DKME — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250513)
제출인: DKME

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
케이아이비플러그에너지 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 05월 13일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 04월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 납입일
납입일 변경에 따른 정정
-
2025년 05월 21일

11. 신주권교부예정일12. 신주의 상장 예정일
납입일 변경에 따른 정정
--

2025년 06월 05일
2025년 06월 05일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 04 월 15 일

회 사 명 :
디케이엠이 주식회사

대 표 이 사 :
김선기, 백승륜

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 처용로 260-37

(전 화)
052-278-9000

(홈페이지)
http://www.dkme.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전략기획재무본부장
(성 명)박상준

(전 화)052-278-9000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
20,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
236,981,544

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
518

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
3.6

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조제1항의 규정

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조(신주인수권)

9. 납입일
2025년 05월 21일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2025년 06월 05일

12. 신주의 상장 예정일
2025년 06월 05일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 04월 15일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행신주에 대하여 3년간 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 유상증자 변경에 따른 정정공시는 빠른시일 내에 이사회 결의 후 공시 예정입니다.

1) 신주의 발행가액 산정근거

- 신주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중 산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술 평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여야 하나 당사는 2024년 11월 27일부터 상장적격성 실질심사 사유발생으로 인하여 현재까지 증권시장(한국거래소)에서 주권매매가 거래 정지 된 상태입니다.

- 이에 따라 “증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조 2항”에 따른 유상증자의 발행가액 을 산정할 수 없기에 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제3항을 참고하여 회사와 다른 주권상장법인의 주가 및 시장상황을 고려하여 기준주가를 산정하는 방법을 고려하였으나 당사와 적합한 비교대상을 찾을 수 없었으며, 비교대상이 있다 하더라도 시장상황을 고려한 주가산정의 방식으로 유상증자 발행가액을 적용함이 모호하여 대체적인 방법인 외부평가기관(회계법인)에 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정하였습니다.

- 외부평가기관인 한빛회계법인의 2025년 4월 11일 기준 'KIB플러그에너지(주) 주식가치 평가보고서'에 따르면 평가기준일 현재 평가대상회사의 1주당 주식가치 평가액은 518원으로 산출되었으며, 1주당 유상증자 가액은 500원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

2) 보호예수에 관한 사항- 본 유상증자로 발행되는 신주는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 3년간 (매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.3) 기타사항- 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

- 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

2024년 11월 27일
515
현금흐름할인법
518
0.58
수행
한빛회계법인

-
-
-
-

▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재

(단위 : 원)

평가방법
평가기관명
평가일
계산방법
평가 금액
주요 가정
가정수립근거

현금흐름할인법
한빛회계법인
2025년 04월 11일
추정기간 내 회사의 잉여현금흐름과 추정기간 이후 잔존가치를 추정하여 가중평균자본비용으로 할인함으로써 현재 회사가치를 산출
518
영업가치 추정 시, 기업에 귀속되는 현금흐름을 추정하는 FCFF법을 사용하며, 따라서 할인율도 가중평균자본비용을 이용하는 일반적으로 인정된 손상평가 방법론을 사용
추정을 위해서는 프로젝트의 영업전략, 재무전략 및 과거자료에 대한 각종 비율분석, 시장전망자료, 거시경제지표 등을 반영

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권)1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.2. 제1항의 규정에 불구하고 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우4) 상법의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6) 본 회사의 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7) 은행 등 금융기관의 출자전환에 의한 지분참여로 신주를 발행하는 경우8) 상법 제418조 제2항의 규정에 의하여 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우3. 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 발행하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항은 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.4. 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호, 제8호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.5. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

재무구조 개선 등
신속한 운영자금의 조달

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
운영자금
10,000,000,000
-
-
10,000,000,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

Quantum Wealth Management LLC
-
투자의향, 납입자금능력, 청약시기 등을 고려하여 산정
-
20,000,000
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Quantum Wealth Management LLC
34
Shin Suey Pai
25
-
-
Shin Suey Pai
25

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
25,990
매출액
-

부채총계
779
당기순손익
-

자본총계
25,211
외부감사인
-

자본금
25,211
감사의견
-