대한해운 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20250513)
제출인: 대한해운

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
대한해운(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 05 월 13 일

회 사 명 :
대한해운 주식회사

대 표 이 사 :
한 수 한

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 신촌역로 30

(전 화) 02-3701-0114

(홈페이지)http://www.korealines.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리실장
(성 명) 류 정 완

(전 화)
02-3701-0114

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,537,390

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
321,209,950

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
100,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
* 제10조(신주인수권) 제2항 8호 공익채권 및 회생담보권, 회생채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우

9. 납입일
2025.05.21

10. 신주의 배당기산일
2025.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025.06.13

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2025.05.13

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조」주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2011년 02월 15일 서울중앙지방법원으로부터 회생절차 개시결정을 받았으며, 2013년 11월 08일 회생절차를 종결한 회사입니다.- 금번 출자전환 신주발행은 지난 2025년 03월 14일 공시한 바와 같이, 피고인 당사가 원고인 스탠다드 차타드 은행과의 양수금 소송에서 최종 승소하여 원고의 회생채권을 회생계획에 따라 변제하는 건 입니다.

※ 관련공시 :
2025.03.14 소송등의 판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
- 금번 유상증자는 회생채권의 출자전환으로, 주금의 신규 납입은 없으며 납입일은 출자전환일 입니다.- 신주 발행가액은 원 회생계획 및 변경회생계획안에 따라 결정된 가액입니다. - 원 회생계획 및 변경회생계획에 따라 발행하여야 하는 주식은 1주당 액면가액 5,000원의 보통주 153,739주 입니다. 그러나 원 회생계획 및 변경회생계획 인가일 이후인 2020년 9월 22일 개최한 임시주주총회에서 1주당 액면가액 5,000원의 보통주를 1주당 액면가액 500원으로 하는 주식분할이 승인되었기에, 이를 반영하여 발행하는 총 주식수는 1주당 액면가액 500원의 보통주 1,537,390주 입니다.- 회생계획에 따라, 출자전환 신주발행으로 인하여 발생하는 1주 미만 단주는 무상소각합니다.- 상기 출자전환의 일정은 채권자 및 관계기관과의 협의과정 등에 따라 변경될 수 있습니다. - 당사는 감사위원회를 구성하고 있으며, 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

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-

- 본 건 신주발행은 당사의 원 회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환으로, 기준주가를 산정하거나 외부평가를 수행하여 발행가액을 산정하지 않았습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

* 제10조(신주인수권) 제2항 8호 공익채권 및 회생담보권, 회생채권을 출자 전환하여 신주를 발생하는 경우
서울중앙지방법원에서 인가받은 원 회생계획 및 변경회생계획에 따른 변제

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

기타자금
출자전환
-
-
-
-

- 금번 유상증자는 회생채권의 출자전환으로, 주금의 신규 납입은 없으며 이에 따라 구체적인 조달자금의 목적 등은 없습니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

THE SC TRANSPORT

LEASING PARTNERSHIP 1

기타(회생채권자)
회생계획에 따른출자전환
-
1,537,390
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

THE SC TRANSPORT

LEASING PARTNERSHIP 1

3

SC TRANSPORT

LEASING 1 LTD

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- 상기 제3자배정 대상자는 영국법에 의하여 설립된 합자회사입니다.- 출자자수는 무한책임사원(General Partner) 및 유한책임사원(Limited Partner)의 수 입니다.- 대상자의 무한책임사원(General Partner)는 영국법에 의하여 설립된 비공개 유한회사(Private Limited Company)인 SC TRANSPORT LEASING 1 LTD 입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
6월

자산총계
0
매출액
0

부채총계
0
당기순손익
0

자본총계
0
외부감사인
-

자본금
0
감사의견
-

- 상기 제3자배정 대상자의 재무사항은 2024년 06월 30일 기준 자료로, 대상자의 무한책임사원(General Partner)으로 부터 받은 최근 재무상태표 자료를 기준으로 작성했습니다. - 상기 제3자배정 대상자는 영국법에 의해 설립된 합자회사로서, 영국법령에 따라 외부감사를 받을 의무가 없습니다.