현대차증권 — 증권발행실적보고서 (20250512)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
6.0
현대차증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 05월 12일

회 사 명 :
현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :
배 형 근 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02) 3787-2114

(홈페이지) http://www.hmsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생시장팀장 (성 명) 임 진 호

(전 화) 02) 3787-2029

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2025년 05월 12일
2025년 05월 12일
2025년 05월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1385
14,197,548,000
1
2,518,219,088
17.74
1
2,518,219,088
17.74

1386
14,183,322,000
1
8,706,432,209
61.39
1
8,706,432,209
61.39

4. 배정방법

공모결과 현대차증권 ELB 제 1385, 1386(USD)회는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 04월 23일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 05월 12일

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr2. 서면문서 : 현대차증권 본ㆍ지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
현대차증권 제1385회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
14,197,548,000
1,419,754
1,774
2,518,219,088
2,518,219,088

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
14,197,548,000
1,419,754
1,774
2,518,219,088
2,518,219,088

- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2025년 04월 23일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,422.60원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.

[종목명 :
현대차증권 제1386회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
14,183,322,000
1,418,332
6,139
8,706,432,209
8,706,432,209

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
14,183,322,000
1,418,332
6,139
8,706,432,209
8,706,432,209

- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2025년 04월 23일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,422.60원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.

나. 발행비용

(단위 : 원)

회차
발행분담금 금 액
계산근거

현대차증권 제1385회 파생결합사채
125,910
발행총액의 0.005%(금융기관분담징수등에관한규정제5조제1항제3호)

현대차증권 제1386회 파생결합사채
435,320

합계
561,230

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<현대차증권 제1385회 주가연계파생결합사채(보통위험)>

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제1385회 주가연계파생결합사채
(보통위험)

기초자산
삼성전자 보통주

모 집 총 액
USD 1,770,152.6

1증권당 액면가액
USD 1,000

1증권당 발행가액
USD 998

발행 수량
1,774 증권

최소청약금액
USD 1,000

청약기간
청약시작일
2025년 05월 12일

청약종료일

2025년 05월 12일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2025년 05월 12일

배정 및 환불일
2025년 05월 12일

발 행 일
2025년 05월 12일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2025년 11월 12일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 05월 12일

나. 만기상환

ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

①
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이하인 경우

액면금액×[100%+{4.500%×(n/365일)}]

②
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 초과인 경우

액면금액×[100%+{4.490%×(n/365일)}]

* n = 184일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ
만기평가일 : 2025년 11월 10일ｏ
최종관찰일 : 2025년 11월 10일ｏ
만기일(지급일) : 2025년 11월 12일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

<현대차증권 제1386회 주가연계파생결합사채(보통위험)>

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제1386회 주가연계파생결합사채
(보통위험)

기초자산
삼성전자 보통주

모 집 총 액
USD 6,120,084.5

1증권당 액면가액
USD 1,000

1증권당 발행가액
USD 997

발행 수량
6,139 증권

최소청약금액
USD 1,000

청약기간
청약시작일
2025년 05월 12일

청약종료일

2025년 05월 12일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2025년 05월 12일

배정 및 환불일
2025년 05월 12일

발 행 일
2025년 05월 12일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2026년 05월 12일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 05월 12일

나. 만기상환

ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

①
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이하인 경우

액면금액×[100%+{4.250%×(n/365일)}]

②
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 초과인 경우

액면금액×[100%+{4.240%×(n/365일)}]

* n = 365일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ
만기평가일 : 2026년 05월 08일ｏ
최종관찰일 : 2026년 05월 08일ｏ
만기일(지급일) : 2026년 05월 12일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2025년 05월 12일

현대차증권 주식회사

대표이사 배 형 근 (인)