인투셀 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250512)
제출인: 인투셀

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
주식회사 인투셀

정 정 신 고 (보고)

2025년 05월 12일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 자금조달의 목적
발행가액 확정

운영자금 (원)
4,477,570,512

기타자금 (원)
13,765,704,488

운영자금 (원)
5,657,000,000

기타자금 (원)
19,191,000,000

6. 신주 발행가액
12,500
17,000

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(주1)
(주2)

(주1) 정정전

1)
본 유상증자 결정은 당사가 예정하고 있는 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 유상증자입니다. 당사는 2025년 1월 16일 한국거래소 코스닥시장본부로부터 주권 상장예비심사 결과, 상장요건을 충족하고 있어 상장에 적격한 것으로 확정했음을 통보 받았습니다.

2)
상기 6의 '신주 발행가액'은 공모희망가액 12,500원~17,000원 중 최저가액을 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조에 따라, 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 당사의 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 대표주관회사와 협의하여 최종 결정하도록 이사회에서 위임하였습니다.

3)
모집하는 주식은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조에 따라, 일반투자자, 기관투자자에 배정할 예정입니다.

4)
당사는 주권비상장법인으로 상기 18의 '청약이 금지되는 공매도 거래 기간'에 해당사항이 없습니다.

5)
주금 납입은행 : 하나은행 신탄진지점

6)
기타 상장에 관한 구체적인 사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임하였습니다.

7)
상기 일정 및 내용은 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.

(주2) 정정후

1)
본 유상증자 결정은 당사가 예정하고 있는 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 유상증자입니다. 당사는 2025년 1월 16일 한국거래소 코스닥시장본부로부터 주권 상장예비심사 결과, 상장요건을 충족하고 있어 상장에 적격한 것으로 확정했음을 통보 받았습니다.

2)

상기 4의 '자금조달의 목적'에 기재된 사항은 확정공모가액
17,000원을 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용을 차감하여 작성하였습니다.

3)
상기 6의 '신주 발행가액'은 확정공모가액으로, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조에 따라, 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 기관투자자를 대상으로 실시한 수요예측 결과를 반영하여 당사의 대표이사가 대표주관회사와 협의하여 최종 결정하였습니다.

4)
모집하는 주식은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조에 따라, 일반투자자, 기관투자자에 배정할 예정입니다.

5)
당사는 주권비상장법인으로 상기 18의 '청약이 금지되는 공매도 거래 기간'에 해당사항이 없습니다.

6)
주금 납입은행 : 하나은행 신탄진지점

7)
기타 상장에 관한 구체적인 사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임하였습니다.

8)
상기 일정 및 내용은 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025년 05월 12일

회 사 명 :
주식회사 인투셀

대 표 이 사 :
박 태 교

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일동로 101

(전 화) 042-716-0083

(홈페이지)http://www.intocell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 서영석

(전 화) 042-716-0324

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,500,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
13,284,094

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,657,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
19,191,000,000

5. 증자방식
일반공모증자

1) 기타자금은 파이프라인 개발비용, 기타 연구비 등 직접 연구개발비용이며, 운영자금은 그 외 인건비, 판관비 등으로 사용할 예정입니다.※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
17,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
10.0

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
2025년 05월 13일

종료일
2025년 05월 13일

일반공모
시작일
2025년 05월 13일

종료일
2025년 05월 14일

10. 납입일
2025년 05월 16일

11. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

12. 신주권교부예정일
2025년 05월 23일

13. 신주의 상장예정일
2025년 05월 23일

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
미래에셋증권

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 21일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)
본 유상증자 결정은 당사가 예정하고 있는 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 유상증자입니다. 당사는 2025년 1월 16일 한국거래소 코스닥시장본부로부터 주권 상장예비심사 결과, 상장요건을 충족하고 있어 상장에 적격한 것으로 확정했음을 통보 받았습니다.

2)
상기 4의 '자금조달의 목적'에 기재된 사항은 확정공모가액 17,000원을 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용을 차감하여 작성하였습니다.

3)
상기 6의 '신주 발행가액'은 확정공모가액으로, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조에 따라, 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 기관투자자를 대상으로 실시한 수요예측 결과를 반영하여 당사의 대표이사가 대표주관회사와 협의하여 최종 결정하였습니다.

4)
모집하는 주식은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조에 따라, 일반투자자, 기관투자자에 배정할 예정입니다.

5)
당사는 주권비상장법인으로 상기 18의 '청약이 금지되는 공매도 거래 기간'에 해당사항이 없습니다.

6)
주금 납입은행 : 하나은행 신탄진지점

7)
기타 상장에 관한 구체적인 사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임하였습니다.

8)
상기 일정 및 내용은 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.