앱클론 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250509)
제출인: 앱클론

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
앱클론(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 05월 09일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 05월 09일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 납입일

기재정정
-
2025년 05월 19일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 05월 09일

회 사 명 :
앱클론 주식회사

대 표 이 사 :
이 종 서

본 점 소 재 지 :

서울특별시 구로구 디지털로 285, 1401호

(구로동, 에이스트윈타워1차)

(전 화) (02) 2109 - 1294

(홈페이지) http://www.abclon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 두 헌

(전 화) (02) 2109 - 1294

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,400,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
17,692,949

기타주식 (주)
607,669

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
12,212,200,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
8,723

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
9,692

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제 5-18조 제1항에 의거하여. 제3자배정유상증자 기준주가의 할인율 10% 이내로 정할 수 있어, 당사 이사회결의를 통해 할인율 10% 적용 발행 결정

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(신주인수권) 2항

9. 납입일
2025년 05월 19일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산정 근거본건 보통주의 발행가액은 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자발행가액결정에 따라 이사회 결의일(2025년 05월 09일)
전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 "가중산술평균주가", 1주일간의 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산
술평균주가"를 산술평균한 가격과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 기준주가에 10% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 본건 보통주의 1주당 발행가액(단, 원단위 미만은 절상)으로 하였습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
3,010,274
27,876,814,115
9,260.56

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
391,673
3,833,936,745
9,788.62

최근일 가중산술평균주가(C)
197,412
1,979,431,525
10,026.91

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
9,692.03

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
9,692.03

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
8,723

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가지며, 신주발행에 관한 제반사항은 이사회결의에 의한다.

② 이 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다.

1) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4) 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관·기관투자자 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우

6) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7) 기업공개를 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8) 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방안은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

회사의 경영상 목적 달성을 위한 임상 및 연구개발 등 운영자금 확보

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
임상 및 연구개발비 투자
5,212
6,000
1,000
12,212

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 종근당
-
회사의 중장기 성장전략 조기달성을 위한 필요자금을 제3자배정 방식으로 대상회사를 선정하며, 투자자의 주금납입 능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정
-
1,400,000
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 종근당
36,918
김영주
-
-
-
(주)종근당홀딩스
25.77

-
-
-
-
이장한
9.53

-
-
-
-
이주원
1.48

-
-
-
-
이주경
1.17

-
-
-
-
이주아
1.17

-
-
-
-
이복환
0.05

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
1,458,765
매출액
1,586,431

부채총계
562,387
당기순손익
111,442

자본총계
896,378
외부감사인
안진회계법인

자본금
32,936
감사의견
적정

(주1)
상기 재무사항은 연결 기준으로 작성하였습니다.