앱토크롬 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250509)
제출인: 앱토크롬

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
(주)에이피헬스케어

정 정 신 고 (보고)

2025년 05월 09일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 12월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 납입일
일정 변경
2025년 05월 30일
2025년 05월 19일

12. 신주의 상장 예정일
일정 변경
2025년 06월 16일
2025년 06월 03일

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】
주요사항보고서 5회 이상 정정에 따른 사유 작성
-
주1)

주1)

정정 사유
투자자의 납입 일정 변경 요청

향후 계획
정정 일정에 따라 납입 및 발행 예정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 05월 09일

회 사 명 :
주식회사 에이피헬스케어

대 표 이 사 :
김 정 출

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로545, B1(상대원동)

(전 화)
031) 8022- 0595

(홈페이지)
http://www.ap-healthcare.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상무이사

(성 명) 강 성 호

(전 화)
031) 8022 - 0518

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
20,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
200,789,269

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
497

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(신주인수권) 제2항 제8호

9. 납입일
2025년 05월 19일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 06월 03일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 12월 16일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호' 근거

증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고 그 전자등록일 또는 예탁일부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 계약을 예탁결제원과 체결한 후 그 계약을 이행할 예정

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주발행가액 산정근거'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 2항에 따라 이사회 결의일 전일 (2024년 12월 15일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액(단, '상법 제330조(액면미달발행의 제한)'에 따라 발행가액이 액면가 미만일 경우 액면가로 하며, 원단위 미만은 절사, 호가단위 미만은 절상함)▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
20,729,288
10,202,984,880
493

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
5,537,987
2,624,690,911
474

최근일 가중산술평균주가(C)
951,674
497,996,682
524

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
497

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
497

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
500

나. 기타사항1) 상기사항 이외의 부수적인 사항의 결정은 대표이사에게 일임함2) 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음3) 실권주는 미발행 처리함

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.8. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인을 포함하여 이 회사의 주주를 포함한다. 이하 같음)에게 신주를 발행하는 경우
운영자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
상품매입대금 및 인건비 등
3,000
3,000
4,000
10,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)에이프로젠
최대주주
경영상 목적달성 및 신속한 자금조달

- AP096
(Humira 바이오시밀러) 공동개발분담금 지급: 35,000백만원
(2024.11.01)
-
임대매출: 228백만원 (2024.04.01~2024.09.30 합산)

20,000,000
1년간보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)에이프로젠
52,914
김재섭
4.38
-
-
(주)지베이스
23.60

-
-
-
-
-
-

※ 상기 출자자수(명)은 2023.12.31 기준

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
제53기(2023년)
결산기
2023.12.31

자산총계
594,428
매출액
150,578

부채총계
176,740
당기순손익
-97,283

자본총계
417,688
외부감사인
인덕회계법인

자본금
132,419
감사의견
적정

※ 연결 재무제표 기준

【제3자배정 대상자의 최대주주가 법인인 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)지베이스
1
강선주
-
-
-
김재섭
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
제10기(2023년)
결산기
2023.12.31

자산총계
82,611
매출액
-21,075

부채총계
96,685
당기순손익
-19,123

자본총계
-14,074
외부감사인
대주회계법인

자본금
1,000
감사의견
적정

※ 별도 재무제표 기준

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
투자자의 납입 일정 변경 요청

향후 계획
정정 일정에 따라 납입 및 발행 예정