다산디엠씨 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20250509)
제출인: 다산디엠씨

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
엔지스테크널러지

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 05월 09일

회 사 명 :
주식회사 엔지스테크널러지

대 표 이 사 :
이 민 호

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 왕십리로 58, 501~505호

(전 화)
02-1522-9060

(홈페이지)http://
www.engistech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)유 영 춘

(전 화)02-1522-9060

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 디엠씨

국적
대한민국
대표자
김장식, 남윤우

자본금(원)
8,527,200,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
852,720
주요사업
자동차부품 및 기계장치 제조

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
215,583

양수금액(원)(A)
10,225,748,439

총자산(원)(B)
59,117,377,880

총자산대비(%)(A/B)
17.30

자기자본(원)(C)
52,184,972,888

자기자본대비(%)(A/C)
19.60

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
852,720

지분비율(%)
100.00

4. 양수목적
사업다각화 및 신성장동력 확보

5. 양수예정일자
2025년 05월 09일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)다산네트웍스

자본금(원)
20,981,453,000

주요사업
네트워크 장비와 솔루션의 개발 및 공급

본점소재지(주소)
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 위믹스타워

회사와의 관계
최대주주

7. 거래대금지급

1. 계약일에 매매대금 전액 현금 지급

2. 총 매매대금: 10,225,748,439원3. 지급시기 : 2025년 05월 09일

4. 자금조달방법 - 유상증자 자금 및 전환사채 자금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1. 근거 본 평가의 목적은 양수인이 양수대상자산을 양수함에 있어 동 양수가액의적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제공하고, 양수인이 「자본시장과 금융투자업에관한법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성된 것입니다.

2. 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료

외부평가기관의 명칭
서우회계법인

외부평가 기간
2025년 04월 21일 ~ 2025년 05월 08일

외부평가 의견
본 평가인은 평가대상자산의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수 대상 지분율(유통주식수 기준) 25.28%에 해당하는주식가치 평가액은 9,126백만원 ~ 11,807백만원 범위로 산출되었으며, 양수예정가액은 10,226백만원으로 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2025년 05월 09일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사구조개편에 관한 계획은 결정된 바 없습니다. 해당 사항 발생시 즉시 공시하겠습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1.발행회사의 발행주식 총수 및 자본금은 2024년말 기준입니다.

2)
상기 2.양수내역의 총자산 및 자기자본은
2024년말 재무제표 기준입니다. 3) 당사는 2024년10월23일,타법인주식 양수를 통해 해당 주식 49.99%를 취득 하였으며, 2025년 04월 10일 타법인주식 양수를 통해 해당 주식 24.73%를 취득 하였습니다. 금번 추가 25.28%를 추가 취득하여 100.0%를 소유 하게 됩니다.※ 관련공시
- 2024. 10. 23. 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
- 2025. 04. 10. 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

4) 상기 5. 양수예정일자는 거래대금지급일입니다.

5) 발행회사인 (주)디엠씨는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제4조 1항제3호에 따른 외부감사 대상 비상장회사이며,【 발행회사의 요약 재무상황 】은 아래와 같습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
80,697
40,246
40,451
8,527
123,476
6,164
적정
삼일회계법인

전년도
75,448
41,531
33,916
8,527
114,688
3,917
적정
삼일회계법인

전전년도
64,798
34,516
30,281
8,527
98,910
1,673
적정
삼일회계법인

※ 관련공시 : (주)디엠씨 2022년 감사보고서, (주)디엠씨 2023년 감사보고서, (주)디엠씨 2024년 감사보고서

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)다산네트웍스
대한민국
경기도 성남시 분당구 대왕판교로

직업(사업내용)
네트워크 장비와 솔루션의 개발 및 공급

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)다산솔루에타
10,658,913
26.98

대표이사
남민우
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2024년
결산기
12월

자산총계
621,410
자본금
20,981

부채총계
297,698
매출액
337,611

자본총계
323,712
당기순손익
-22,210

외부감사인
태성회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
최대주주

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
(주)다산네트웍스
본인

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
- (주)엔지스테크널러지 발행 제12회차 전환사채 인수- (주)엔지스테크널러지 발행 신주(보통주 3,421,052주) 인수- (주)다산네트웍스 보유 (주)디엠씨 주식 24.73% 인수

전년도

- (주)엔지스테크널러지 발행 제10회차 전환사채 전환청구권 행사

- (주)엔지스테크널러지 발행 신주(보통주 11,557,788주) 인수- (주)다산네트웍스 보유 (주)디엠씨 주식 49.99% 인수

전전년도
- 차입금 34억원 상환

* 상기 1의 재무사항은 2024년 감사보고서 기준 입니다.