휴온스 — 합병등종료보고서(분할) (20250508)
제출인: 휴온스

합병등종료보고서
6.0
(주)휴온스

합병등 종료보고서

(분 할)

금융감독원장 귀하
2025년 5월 8일

회 사 명 :
주식회사 휴온스

대 표 이 사 :
송수영

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 8층
(시흥동, 판교아이스퀘어)

(전 화)
02-854-4700

(홈페이지) http://
www.huons.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
기업공시책임자 (성 명) 김정훈

(전 화)
02-854-4700

Ⅰ. 일정

이사회 의결일
2024년 12월 16일

분할합병계약일
2024년 12월 16일

주주확정기준일
2024년 12월 31일

분할합병반대의사통지접수기간
시작일
2025년 03월 11일

종료일
2025년 03월 25일

주주총회예정일자
2025년 03월 26일

주식매수청구권행사기간
시작일
2025년 03월 26일

종료일
2025년 04월 15일

채권자이의 제출기간
시작일
2025년 03월 26일

종료일
2025년 04월 26일

분할합병기일
2025년 05월 02일

종료보고 총회일
2025년 05월 02일

분할합병등기예정일
2025년 05월 08일

※ 분할합병종료보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음합니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본 분할합병은 (주)휴온스(분할회사)가 영위하는 사업 중 건기식사업부문(분할합병대상부문)을 물적분할하여
(주)휴온스엔(분할승계회사, 前 휴온스푸디언스)
에 흡수합병하는 방식의 분할합병으로 당사의 주식 및 지분에 변동을 초래하지 않습니다. 단, 분할합병 반대주주의 주식매수청구권 행사로 인한 자기주식 취득만 있을 예정입니다.
(주)휴온스는 (주)휴온스엔(前 휴온스푸디언스)의 지분을 78.64%를 소유하고 있는 모회사입니다. 본건 분할합병에서 분할승계회사와 분할회사의 분할합병비율은 1:1로 분할승계회사는 보통주 8,013,410주를 발행하여 분할회사에 배정합니다. 이를 통해 당사의 주식회사 휴온스푸디언스 지분율은 85.01%로 증가합니다.

(기준일: 2025년 05월 08일)
(단위: 주, %)

주주명
주식의종류
분할합병 전
분할합병 후

(주)휴온스
(주)휴온스엔(前 휴온스푸디언스)
(주)휴온스
(주)휴온스엔(前 휴온스푸디언스)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

(주)휴온스글로벌
보통주
4,880,709
40.74
-
-
4,880,709
40.74
-
-

(주)휴온스
보통주
285,220
2.38
12,835,925
68.05
285,220
2.38
20,849,335
77.58

(주)휴온스
우선주
-
-
1,996,799
10.59
-
-
1,996,799
7.43

윤성태
보통주
360,750
3.01
337,438
1.79
360,750
3.01
337,438
1.26

김경아
보통주
-
-
315,622
1.67
-
-
315,622
1.17

윤인상
보통주
43,922
0.37
207,181
1.10
43,922
0.37
207,181
0.77

윤연상
보통주
39,000
0.33
188,741
1.00
39,000
0.33
188,741
0.70

윤희상
보통주
38,882
0.32
207,181
1.10
38,882
0.32
207,181
0.77

김시백
보통주
1,590
0.01
14,687
0.08
1,590
0.01
14,687
0.05

김준철
보통주
1,663
0.01
3,404
0.02
1,663
0.01
3,404
0.01

이재훈
보통주
1,619
0.01
33,513
0.18
1,619
0.01
33,513
0.12

윤보영
보통주
3,000
0.03
94,652
0.50
3,000
0.03
94,652
0.35

합계
보통주
5,656,355
47.22
14,238,344
75.49
5,656,355
47.22
22,251,754
82.80

우선주
-
-
1,996,799
10.59
-
-
1,996,799
7.43

(주1) 분할합병등기예정일 현재 (주)휴온스푸디언스는 (주)휴온스엔으로 사명을 변경하였습니다.(주2) 분할합병 후 지분율은 본 공시서류 제출일 현재 기준으로 분할합병신주 발행주식수를 적용한 수치입니다. (주3) 분할합병 후 자기주식수는 주식매수청구권 행사로 인해 추가 취득 예정입니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 분할회사 주식의 매수가격은 아래와 같이 산출되었습니다.-

주식회사 휴온스 주식매수청구권 매수예정가격
: 24,476원

① 주식매수 예정가격의 산정방법 (기준일: 2024년 12월 13일)

구분
금액 (원)
산정기간

①최근 2개월 거래량 가중평균종가
26,345
2024년 10월 14일 ~ 2024년 12월 13일

②최근 1개월 거래량 가중평균종가
24,058
2024년 11월 14일 ~ 2024년 12월 13일

③최근 1주일 거래량 가중평균종가
23,024
2024년 12월 9일 ~ 2024년 12월 13일

기준매수가격[(①+②+③)/3]
24,476
-

② 산출내역

일 자
종 가 (원)
거 래 량 (주)
종가 x 거래량

2024/10/14
28,450
10,173
289,421,850

2024/10/15
28,750
20,899
600,846,250

2024/10/16
30,200
63,098
1,905,559,600

2024/10/17
29,700
34,396
1,021,561,200

2024/10/18
29,650
41,957
1,244,025,050

2024/10/21
28,950
29,932
866,531,400

2024/10/22
28,450
20,639
587,179,550

2024/10/23
28,200
21,814
615,154,800

2024/10/24
27,800
19,395
539,181,000

2024/10/25
27,450
21,082
578,700,900

2024/10/28
27,650
19,178
530,271,700

2024/10/29
27,700
22,769
630,701,300

2024/10/30
27,500
11,063
304,232,500

2024/10/31
27,500
13,244
364,210,000

2024/11/01
27,650
17,509
484,123,850

2024/11/04
28,050
16,431
460,889,550

2024/11/05
28,500
13,429
382,726,500

2024/11/06
28,100
24,156
678,783,600

2024/11/07
27,600
19,208
530,140,800

2024/11/08
27,850
23,181
645,590,850

2024/11/11
26,900
57,355
1,542,849,500

2024/11/12
25,850
40,443
1,045,451,550

2024/11/13
25,150
27,150
682,822,500

2024/11/14
24,300
39,608
962,474,400

2024/11/15
24,000
38,564
925,536,000

2024/11/18
24,700
17,268
426,519,600

2024/11/19
24,800
10,250
254,200,000

2024/11/20
24,750
7,750
191,812,500

2024/11/21
25,300
14,093
356,552,900

2024/11/22
25,300
15,242
385,622,600

2024/11/25
25,150
14,945
375,866,750

2024/11/26
24,900
19,018
473,548,200

2024/11/27
24,750
13,744
340,164,000

2024/11/28
25,050
19,022
476,501,100

2024/11/29
24,400
26,040
635,376,000

2024/12/02
24,350
7,316
178,144,600

2024/12/03
24,900
12,704
316,329,600

2024/12/04
24,150
22,868
552,262,200

2024/12/05
23,850
15,180
362,043,000

2024/12/06
23,300
40,605
946,096,500

2024/12/09
21,900
47,797
1,046,754,300

2024/12/10
23,150
21,881
506,545,150

2024/12/11
24,050
18,756
451,081,800

2024/12/12
24,000
12,464
299,136,000

2024/12/13
24,450
13,678
334,427,100

2개월 가중평균종가(원)
26,345

1개월 가중평균종가(원)
24,058

1주일 가중평균종가(원)
23,024

※ 원단위 미만 반올림

2. 주식매수청구내역

구분
내용

청구인원수
140명

청구기간
2025.03.26 ~ 2025.04.15

청구주식수
43,539주

※ 가격조정신청 주주 총 17명(859주) 포함

3. 주식매수일자 및 소요자금 원천

당사는 자체 보유자금을 사용하여 주식매수청구권 행사 주식 총 43,539주 중 가격조정신청 주식수 859주를 제외한 42,680주를 매수대금지급 예정일인 2025년 5월 14일에 매수할 예정입니다.
가격조정을 신청한 859주에 대하여는 협의 진행 중에 있으며 제반 절차에 따라 추후 완료할 예정입니다.

4. 매수주식의 처리방침

당사가 금번 분할합병시 주식매수청구권 행사로 취득하게 되는 자기주식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내 처분할 예정입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

각 분할합병 당사자는 상법 제530조의 11 및 제527조의5에 따라 다음과 같은 채권자 보호절차를 진행하였습니다.
(1) 채권자 이의제출 공고일 : 2025년 3월 26일
(2) 채권자 이의 제출기간 : 2025년 3월 26일부터 2025년 4월 26일까지
(3) 공고방법 :
인터넷 홈페이지 공고 (
http://www.huons.com)
(4) 이의제출 장소 :
경기도 성남시 수정구 창업로 17
채권자 이의제출 공고 및 최고 결과, 채권자의 이의 제출은 없었습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

공시서류 제출일 현재 분할합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

분할회사 (주)휴온스는
분할승계회사 (주)휴온스엔(前 휴온스푸디언스)
의 지분 78.64%를 소유하고 있는 모회사입니다. 본 분할합병에서 분할승계회사는 보통주 8,013,410주를 발행하여 분할회사에 배정합니다. 이를 통해 당사의
(주)휴온스엔(前휴온스푸디언스)
지분율은 85.01%로 증가하게 됩니다. 본 분할합병은 (주)휴온스로부터 물적분할된 분할합병대상부문을 (주)
휴온스엔(前 휴온스푸디언스)
이 흡수합병하는 방식입니다. 분할의 경우 (주)휴온스가 (주)휴온스 분할사업부문 발행주식 100%를 배정받는 단순 물적분할 방식임에 따라 별도의 분할비율은 산정하지 아니하였으며,
그 외 기타 신주에 대한 상장이나 단주 발생 등 해당사항이 없습니다.

(주)휴온스엔(前 휴온스푸디언스)
이 (주)휴온스의 분할합병대상부문을 합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 주당평가액은 각각 1,475원(주당 액면가액 500원), 1,475원(주당 액면가액 500원)으로 산정되었습니다. (주)휴온스 분할합병대상부문의 주당평가액 1,475원은
(주)휴온스엔(前 휴온스푸디언스)
및 (주)휴온스 분할합병대상부문의 본질가치에 따라 결정된 분할합병신주의 수 8,013,410주를 (주)휴온스 분할합병대상부문의 총발행주식수로 가정하여 산정된 것이며, 그에 따라
(주)휴온스엔(前 휴온스푸디언스)
과 (주)휴온스 분할합병대상부문 간 합의한 합병비율은 1:1로 산출되었습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(2024년 12월 31일 기준)
(단위: 원)

구분
분할합병 전
분할합병 후

(주)휴온스

(주)휴온스엔
(前 휴온스푸디언스)

(주)휴온스
(주)휴온스엔(前 휴온스푸디언스)

자산총계
575,265,432,538
36,629,026,286
570,368,907,275
51,058,809,840

유동자산
227,321,352,685
20,475,525,903
215,143,632,379
32,653,246,209

비유동자산
347,944,079,853
16,153,500,383
355,225,274,896
18,405,563,631

부채총계
226,732,636,964
17,380,751,477
221,836,111,701
22,277,276,740

유동부채
128,580,522,939
17,042,460,170
123,683,997,676
21,938,985,433

비유동부채
98,152,114,025
338,291,307
98,152,114,025
338,291,307

자본총계
348,532,795,574
19,248,274,809
348,532,795,574
28,781,533,100

자본금
5,989,832,500
8,432,667,000
5,989,832,500
12,439,372,000

자본잉여금
76,620,465,927
18,757,754,500
76,620,465,927
24,284,307,791

자본조정
(3,779,979,292)
(278,588,309)
(3,779,979,292)
(278,588,309)

기타포괄손익누계액
972,157,099
723,554,590
972,157,099
723,554,590

이익잉여금
268,730,319,340
(8,387,112,972)
268,730,319,340
(8,387,112,972)

부채와자본총계
575,265,432,538
36,629,026,286
570,368,907,275
51,058,809,840

(주1) 상기 요약재무정보는 2024년 12월 31일 재무상태표를 기준으로 작성되었으며, 실제 분할합병기일(2025.05.02)의 재무상태표와는 차이가 발생할 수 있습니다.