달바글로벌 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250508)
제출인: 달바글로벌

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
주식회사 달바글로벌

정 정 신 고 (보고)

2025 년 05 월 08 일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025 년 03 월 25 일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 자금조달의 목적
발행가액 확정

운영자금 (원)
17,999,660,840

타법인 증권 취득자금 (원)
14,510,000,000

운영자금 (원)
24,943,419,744

타법인 증권 취득자금 (원)
14,510,000,000

6. 신주 발행가액
54,500
66,300

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(주1)
(주2)

(주1) 정정전

1)
상기 4의 '자금조달의 목적'에 기재된 사항은 공모희망가액인 54,500원 ~ 66,300원 중 최저가액인 54,500원 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 408,339,160원을 차감하여 작성하였으며, 향후 수요예측 이후 최종 신주 발행가엑에 따라 변경될 수 있습니다.

2)
상기 6의 '신주 발행가액'은 공모희망가액 54,500원 ~ 66,300원 중 최저가액을 기재하였습니다. 최종 신주발행가액은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조에 따라 청약일 전 대표주관사인 미래에셋증권(주)이 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 당사의 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 대표주관회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

3)
배정방법 : 모집하는 주식은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조에 따라 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정할 예정입니다.

4)
당사는 주권비상장법인으로 상기 18의 '청약이 금지되는 공매도 거래기간'에 해당사항이 없습니다.

5)
상기 일정 및 내용은 관계법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.

6)
주금 납입은행 : IBK기업은행 주안지점

7)
본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 않은 기타 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임합니다.

(주2) 정정후

1)
상기 4의 '자금조달의 목적'에 기재된 사항은 확정공모가액 66,300원 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 591,780,256원을 차감하여 작성하였습니다.

2)

상기 6의 '신주 발행가액'은 확정공모가액으로, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조에 따라 청약일 전 대표주관사인
미래에셋증권(주)가 기관투자자를 대상으로 실시한 수요예측 결과를 반영하여 당사의 대표이사가 대표주관회사와 협의하여 최종 결정하였습니다.

3)
배정방법 : 모집하는 주식은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조에 따라 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정할 예정입니다.

4)
당사는 주권비상장법인으로 상기 18의 '청약이 금지되는 공매도 거래기간'에 해당사항이 없습니다.

5)
상기 일정 및 내용은 관계법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.

6)
주금 납입은행 : IBK기업은행 주안지점

7)
본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 않은 기타 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임합니다.

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025 년 05 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 달바글로벌

대 표 이 사 :
반 성 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 78, 12층(도화동, 자람빌딩)

(전 화)
02-332-7727

(홈페이지)
https://dalbaglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 유 명 한

(전 화)
02-332-7727

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
604,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
11,465,665

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
24,943,419,744

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
14,510,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
66,300

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
2025.05.09

종료일
2025.05.09

일반공모
시작일
2025.05.09

종료일
2025.05.12

10. 납입일
2025.05.14

11. 신주의 배당기산일
2025.01.01

12. 신주권교부예정일
-

13. 신주의 상장예정일
2025.05.22

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
미래에셋증권(주)

15. 이사회결의일(결정일)
2025.03.25

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해당없음

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)
상기 4의 '자금조달의 목적'에 기재된 사항은 확정공모가액 66,300원 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 591,780,256원을 차감하여 작성하였습니다.

2)

상기 6의 '신주 발행가액'은 확정공모가액으로, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조에 따라 청약일 전 대표주관사인
미래에셋증권(주)가 기관투자자를 대상으로 실시한 수요예측 결과를 반영하여 당사의 대표이사가 대표주관회사와 협의하여 최종 결정하였습니다.

3)
배정방법 : 모집하는 주식은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조에 따라 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정할 예정입니다.

4)
당사는 주권비상장법인으로 상기 18의 '청약이 금지되는 공매도 거래기간'에 해당사항이 없습니다.

5)
상기 일정 및 내용은 관계법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.

6)
주금 납입은행 : IBK기업은행 주안지점

7)
본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 않은 기타 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임합니다.