풍원정밀 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250508)
제출인: 풍원정밀

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
풍원정밀(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 5월 8일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 5월 7일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

전환가액결정방법
오기정정
(주1)
(주2)

주식총수 대비 비율(%)
계산착오에 따른 오기정정
(주3)
(주4)

7. 기준주가

계산착오에 따른 오기정정

(주5)
(주6)

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)

계산착오에 따른 오기정정

(주7)
(주8)

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거

계산착오에 따른 오기정정

(주9)

(주10)

20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 6. 기타사항

계산착오에 따른 오기정정

(주11)

(주12)

(주1) 정정전
- 전환가액 :본건 종류주식 1주의 전환으로 인하여 발행되는 본건 종류주식 전환가액은 이사회결의일 전일(2023년 08월 14일)을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한(i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액(ii) 최근일 가중산술평균주가(iii) 청약일전(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액(이하 "전환가액" 또는 "최초전환가액")을 전환가액으로 하되, 원 단위 미만을 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.(주2) 정정후
- 전환가액 :
본 건 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.(주3) 정정전
0.39
(주4) 정정후
0.32
(주5) 정정전12,167
(주6) 정정후
12,105
(주7) 정정전0.2466
(주8) 정정후
0.7600
(주9) 정정전「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-18조 제2항을 준용하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 기준주가에 0.2466% 할증률을 적용하여 산정한 가격을 원단위 미만을 절상하여 산정함
(주10) 정정후「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-18조 제2항을 준용하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 기준주가에
0.7600%
할증률을 적용하여 산정한 가격을 원단위 미만을 절상하여 산정함

(주11) 정정전

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
555,482
6,554,729,165
11,800.11

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
148,565
1,860,967,535
12,526.29

최근일 가중산술평균주가(C)
15,298
186,588,720
12,196.94

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
12,174.43

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
12,196.94

할인율 또는 할증률 (%)
0.1848

발행가액
12,197

(주12) 정정후

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
516,901
6,087,332,365
11,777

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
31,979
394,615,800
12,340

최근일 가중산술평균주가(C)
15,298
186,588,720
12,197

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
12,105

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
12,105

할인율 또는 할증률 (%)
0.7600

발행가액
12,197

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 5월 7일

회 사 명 :
주식회사 풍원정밀

대 표 이 사 :
유 명 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로35번길 24

(전 화)031-493-2107

(홈페이지)http://poongwon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 반봉신

(전 화) 031-493-2107

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
81,987

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
21,040,488

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,995,439

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제5조 【발행예정주식의 총수】

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제8조 【주식의 종류 】

① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 이사회는 매 종류주식 발행 시에 정관 규정의 범위 내에서 각 종류주식의 권리 내용과 범위를 달리 정하여 발행할 수 있으며, 권리 내용과 범위, 효력 등이 달리 정해진 종류주식은 그 한도에서 서로 다른 종류의 주식으로 취급된다. 각 종류주식의 명칭은 발행 시에 이사회에서 이를 정한다.

④ 종류주식의 발행한도는 종류주식의 구분 없이 합산하여 제5조의 발행예정주식총수의 4분의 1로 한다.

제8조의 5 【전환 종류주식】

① 회사는 이사회의 결의로 제8조 제4항의 한도 내에서 주주의 청구에 따라 보통주식으로의 전환을 청구할 수 있는 종류주식(이하 “전환 종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 전환 종류주식의 주주는 아래에서 정하는 바에 따라 전환 종류주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환을 청구할 수 있는 기간은 최초발행일로부터 10년이내의 범위 내에서 발행시에 이사회결의로 정한다. 다만, 동 기간 내에 전환권이 행사되지 않으면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

2. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

3. 전환 종류주식에 대한 전환비율은 원칙적으로 전환 종류주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 단, 전환비율및 전환가격의 조정에 대한 특약을 할수 있다.

③ 기타 전환청구의 절차, 효력 전환조건, 전환비율 및 전환가액의 조정, 기타 전환권 행사에 필요하거나 관련된 사항은 발행 시에 이사회의 결의로 정한다

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제12조 【신주의 동등배당】

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 주식배당 등에 의하여 발행(전환된 경우를 포함한다)한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

주식의 내용
기명식 전환우선주

기타
-

전환에관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
12,197

전환가액결정방법

- 기준주가 산출방법(1)본 유상증자로 제 3자배정에 따른 전환우선주의 발행가액을 산정함에 있어 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제 5-18조 제 2항에 따라 유상증자를 위한 이사회 결의일인 2025년 05월 7일의 전일을 기산일(2025년 05월 2일)로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 한 가격을 발행가액으로 산정한다.(2) 단, (1)에 의해 산정된 발행가액이 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-24조의2 제2항에 따라 전환가액 미만일 경우 전환가액으로 발행가액을 적용한다.
- 전환가액 :
본 건 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
풍원정밀 주식회사의 기명식 보통주

주식수
81,987

주식총수대비 비율(%)
0.32

전환청구기간
시작일
2026.05.16

종료일
2035.04.16

전환가액 조정에 관한 사항

(1) 본 건 우선주의 1주당 발행가액을 최초 전환가액으로 한다. 다만, 아래 각 목의 경우에는 전환가액을 조정한다.

(2) 발행회사가 제1항에서 규정된 본 주식의 1주당 전환가액(본 호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가액) (이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 신주, 상환우선주, 전환우선주, 상환전환우선주, 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 지분증권 또는 주식관련사채를 발행하는 경우 본 주식의 전환조건 및 1주당 전환되는 보통주식의 수를 정하는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.

조정 후 전환가액 = [(조정 전 전환가액 × 기발행주식수) + (신발행주식수 × 1주당 발행가액)] / (기발행주식수 + 신발행주식수)

조정 후 전환비율 = 본 주식 1주당 취득가액 / 조정 후 전환가액

(3) 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 신주, 상환우선주, 전환우선주, 상환전환우선주, 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 지분증권 또는 주식관련사채를 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 다만, 본 호의 계산방법에 의한 조정 후 전환가액과 상기 제2항의 계산방법에 의한 조정 후 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가액으로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × {[기발행주식수 + (신주발행주식수 × 1주당발행가액 / 시가)] / (기발행주식수 + 신발행주식수)}

조정 후 전환비율 = 본 주식 1주당 취득가액 / 조정 후 전환가액

위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(4) 발행회사의 주식 분할 또는 합병하는 경우 전환조건은 그 분할 및 병합의 비율에 따라 조정된다.

(5) 발행회사의 분할 또는 합병 등이 이루어지는 경우 그 사유가 발생하기 전에 본 건 우선주가 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 우선주로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우에는 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 보장되도록 본 건 우선주의 전환조건이 조정된다.

(6) 감자 및 주식병합, 자기주식소각 등 주식가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다.

(7) 위의 전환가액 조정과는 별도로 본 건 우선주 발행일로부터 [7개월]이 되는 날([2025]년 [12]월 16일) 및 그 이후 매 [7]개월마다 전환가액을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 조정 전 전환가액보다 낮은 경우에는 동 낮은 금액으로 전환가액을 조정한다(동 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 조정된 전환가액을 기초로 재조정한다). 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

(8) 위 7항과는 별도로, 위 7항에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액 보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 항에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

(9) 본 조에 의한 조정 후 전환가액의 원 단위 미만은 절상한다.

(10) 본 조에 의한 조정 후 전환가액은 1주당 액면가액 이상이어야 하며, 조정 후 전환가액이 1주당 액면가액을 하회하는 경우에는 액면가액을 조정 후 전환가액으로 한다.

(11) 전환권 행사로 발생하는 단주는 지급하지 아니한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액(원)
8,538

최저 조정가액 근거

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)1. 전환사채의 발행을 위한 이사회에서 다음 각 목의 사항(나목의 사항은 공모발행방식으로 발행하는 경우에는 적용하지 아니한다)을 정하여야 한다.2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-24조의2(전환주식의 발행) ① 제5-21조, 제5-22조제1항, 제5-23조 및 제5-23조의2의 규정은 전환주식의 발행에 관하여 이를 준용한다. <신설 2023. 3. 30.>② 전환주식의 발행가액은 제5-22조제1항의 규정에 따라 산정한 전환가액 이상인 것을 말한다. <신설 2024. 12. 1.>

발행당시 전환가액의70%미만으로조정가능한잔여발행한도(원)
-

존속기간(우선주권리의 유효기간)
2035년 05월 16일

의결권에 관한 사항
본건 우선주는 무의결권으로 발행한다. 본 건 우선주가 보통주로 전환되는 경우에는 전환된 보통주 1주당 1개의 의결권을 가진다.

옵션에 관한 사항
-

이익배당에 관한 사항

본건 우선주는 비참가적, 누적적 우선주로서 본건 우선주의 주주는 최초 발행가 기준 매년 1.0%에 해당하는 금액을 우선 배당 받는다. 발행회사는 배당가능이익이 있는 경우 매년 배당금을 지급하여야 하고, 미지급 배당금 및 우선배당률에 미달하는 부족 배당금은 차기에 이월하여 차기의 배당금과 함께 누적 합산하여 지급하여야 한다.본건 우선주의 배당과 관련하여 인수인은 본 건 우선주의 효력발생일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 주주가 되는 것으로 본다. 단, 배당 결의가 있기 전에 본 건 우선주를 보통주식으로 전환 청구한 경우 인수인은 회사에 미지급배당금의 지급 청구를 할 수 없다.본 건 우선주에 대한 배당은 현금배당으로 하며, 원미만은 절상한다

기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
12,197

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
12,105

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0.7600

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거

「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-18조 제2항을 준용하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 기준주가에
0.7600% 할증률을 적용하여 산정한 가격을 원단위 미만을 절상하여 산정함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 제2항 제5호

9. 납입일
2025년 05월 15일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 05월 07일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 배당

(1) 본 건 우선주를 보유한 주주는 보유하는 동안 액면가 기준 1%의 우선 배당을 받는다.

(2) 본 건 우선주에 대하여 어느 사업연도에 배당을 하지 못한 경우에도 미배당 금액은 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다(누적적).

(3) 본 건 우선주에 대한 배당은 보통주식에 대하여 비참가적으로 한다(비참가적).

(4) 본 건 우선주의 배당과 관련하여 인수인은 본 건 우선주의 효력발생일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 주주가 되는 것으로 본다. 단, 배당 결의가 있기 전에 본 건 우선주를 보통주식으로 전환 청구한 경우 인수인은 회사에 미지급배당금의 지급 청구를 할 수 없다.

(5) 본 건 우선주에 대한 배당은 현금배당으로 하
며, 원미만은 절상한다.

2. 의결권
본 건 우선주는 무의결권으로 발행한다. 본 건 우선주가 보통주로 전환되는 경우에는 전환된 보통주 1주당 1개의 의결권을 가진다.
3. 신주인수권
본 건 우선주는 신주인수권이 있으며, 무상증자의 경우에는 본 건 우선주와 같은 종류의 전환주식으로, 주주배정방식의 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식으로 배정받을 권리가 있다.
4. 전환권
인수인은 전환 청구에 의하여 본 건 우선주를 아래의 전환조건에 따라 회사의 기명식 보통주식으로 전환할 수 있다.

(1) 존속기간: 본 건 우선주의 존속기간은 발행일로부터 10년째 되는 날까지로 하며, 동 존속기간의 만료일([2035]년 [5]월 [16]일)에 전환청구기간 중에 전환청구되지 아니한 본 건 우선주는 당시의 전환비율에 따라 보통주식으로 자동 전환된다.

(2) 전환청구기간: 인수인은 본 건 우선주의 발행일로부터 1년이 경과한 날([2026]년 [5]월 [16]일)부터 본 건 우선주의 존속기간 1개월 전([2035]년 [4]월 [16]일)까지 본 건 우선주의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.

(3) 전환의 효력 발생: 보통주식으로의 전환은 한국예탁결제원이 전환청구 장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 생긴다. 단, 전환된 보통주식의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 사업연도의 당해 사업연도 초일에 전환된 것으로 본다.

(4) 전환가액: 금 일만이천일백구십칠원(\12,197) (본 건 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.)

(5) 전환조건(전환비율): 본 건 우선주 1주당 보통주식 1주

(6) 전환청구 장소: 회사의 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)

(7) 전환청구 절차 및 방법: 전환하고자 하는 본 건 우선주가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면, 한국예탁결제원은 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다.

(8) 전환청구로 발행된 주식의 교부 방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 또는 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 15영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.

(9) 전환 후 주식의 수: 전환권이 행사된 본 건 우선주의 수에 전환비율을 곱하여 계산한 수를 전환된 보통주식의 수로 한다. 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우 단수주에 해당하는 주식은 발행하지 아니하며, 단수주 금액은 인수인에게 현금으로 지급한다.

(10) 기타사항: 회사는 회사가 발행할 수권주식의 총수에 본 건 우선주의 전환으로 발행 가능한 주식수를 유보하여야 한다.

5. 발행가액 산정 근거 및 산정방법
(1) 본 건 우선주는 비상장주식으로 발행되며, 본 건 우선주의 1주당 발행가액은 유상증자를 위한 최초 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산정한다
(단, 원 단위 미만은 절상).

(2) 단, (1)에 의해 산정된 발행가액이 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-24조의2 제2항에 따라 전환가액 미만일 경우 전환가액으로 발행가액을 적용한다.

6. 기타사항

(1) 본 건 우선주는 주권 등록일로부터 1년간 전량 보호예수 된다.

(2) 본 건 우선주 투자금과 관련하여 담보제공을 금지한다. 단, 대표이사 또는 최대주주에 한하여 연대 입보는 가능하다.

(3) 투자금과 관련하여서는 투자금 상환금지 기간(투자계약체결일로부터 30개월이 되는 날 또는 기술개발기간에 1년을 합산한 날 중 먼저 도래하는 기간) 내에 투자금 상환을 금지한다. 단, 코스닥 시장에서의 주식거래를 통한 매각은 투자금 상환으로 보지 않는다.

(4) 만일 투자금상환금지기간 내 투자계약 변경 또는 양도시 한국소재부품장비투자기관협의회의 사전 승인을 받은 후에 진행한다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
516,901
6,087,332,365
11,777

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
31,979
394,615,800
12,340

최근일 가중산술평균주가(C)
15,298
186,588,720
12,197

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
12,105

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
12,105

할인율 또는 할증률 (%)
0.7600

발행가액
12,197

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 【신주인수권】

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

2. 『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우.

4 .『근로복지기본법』제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로인하여 신주를 발행하는 경우.

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우.

8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에게 신주를 배정하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

- 기타자금( 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우)

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

기타자금
Fine Metal Mask(6세대 1,500ppi) 제조 공정기술개발 국가연구개발과제 투자금
999,995,439
-
-
999,995,439

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

에이오에이-빌랑스 포르토스 투자조합 제2호
-
청약자의 납입능력 및 경영상의 목적 등을 종합적으로 고려하여 산정함
-
81,987
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에이오에이-빌랑스 포르토스 투자조합 제2호
8
에이오에이캐피탈파트너스(유)
0.56
에이오에이캐피탈파트너스(유)
0.56
(주)대길산업
28.14

(주)빌랑스인베스트먼트
1.88
(주)빌랑스인베스트먼트
1.88
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년 4월 신규결성
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-