GS리테일 — 증권발행실적보고서 (20250508)
제출인: GS리테일

증권발행실적보고서
6.0
(주)지에스리테일

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 05월 08일

회 사 명 :
주식회사 지에스리테일

대 표 이 사 :
허 서 홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워

(전 화)
02-2005-1114

(홈페이지)
http://www.gsretail.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 경영지원부문장 (성 명)
이 창 훈

(전 화)
02-2006-2082

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
37-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2027년 05월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
37-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2028년 05월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
37-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 05월 08일
2025년 05월 08일
2025년 05월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
1,400,000
14,000,000,000
35.0
-

하나증권
1,400,000
14,000,000,000
35.0
-

DB증권
400,000
4,000,000,000
10.0
-

교보증권
400,000
4,000,000,000
10.0
-

엘에스증권
400,000
4,000,000,000
10.0
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
1,400,000
35.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
1,400,000
35.0
-
-
-
-
-
-
-
-

DB증권
400,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권
400,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

엘에스증권
400,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0

계
4,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

회차 :
37-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 05월 08일
2025년 05월 08일
2025년 05월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
25.0
-

케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
25.0
-

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
25.0
-

대신증권
500,000
5,000,000,000
8.3
-

부국증권
500,000
5,000,000,000
8.3
-

현대차증권
500,000
5,000,000,000
8.3
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
500,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

부국증권
500,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
500,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
6,000,000
60,000,000,000
100.0
6
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일
2025년 05월 09일
2. 증권 교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 04월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2025년 04월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 05월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 05월 08일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시

전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서:
(주)지에스리테일 → 서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워

한국투자증권(주)
→ 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

KB증권(주)
→ 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

NH투자증권(주)
→ 서울특별시 영등포구 여의대로 108

신한투자증권(주)
→ 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

하나증권(주)
→ 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

대신증권(주)
→ 서울특별시 중구 삼일대로 343

부국증권(주)
→ 서울특별시 영등포구 여의도동 34-2

현대차증권(주)
→ 서울특별시 영등포구 여의대로 56

DB증권(주)
→ 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

교보증권(주)
→ 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

LS증권(주)
→ 서울특별시 영등포구 여의나루로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

회차 :
37-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

회차 :
37-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 발행되는 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채 조달금액 총 1,000억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.본 사채로 조달하는 금액은 지에스리테일 제34-1회 무보증 공모사채 상환에 사용될 예정입니다. 상세 상환 예정 차입금 내역은 다음과 같습니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원)

종목
발행일
만기일
발행총액
이자율

지에스리테일 제34-1회 무보증 공모사채
2022.05.04
2025.05.04
1,500
3.762%

주1) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다.
주2) 2025년 5월 4일(실제 상환일: 2025년 5월 7일) 만기도래 예정인 제34-1회 공모사채 1,500억원은 당사가 보유한 현금 및 유동금융자산을 활용하여 우선 상환할 계획입니다.