나우로보틱스 — 증권발행실적보고서 (20250430)
제출인: 나우로보틱스

증권발행실적보고서
6.0
(주)나우로보틱스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 04월 30일

회 사 명 :
주식회사 나우로보틱스

대 표 이 사 :
이 종 주

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 앵고개로 449번길42

(전 화)
032)719-7040

(홈페이지) http://
www.naurobot.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 손 봉 식

(전 화)
032) 719 - 7040

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
17,000,000,000
주1)

주1) 발행총액은 모집 주식 2,500,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인(대표주관회사 및 공동주관회사)의 의무인수분 73,782주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

(단위: 주, 원)

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무 인수 총액

대신증권(주)
66,404주
6,800원
451,547,200원

(주)아이엠증권
7,378주
50,170,400원

합계
73,782주
-
501,717,600원

주) 국내 기관투자자 중 '벤처기업투자신탁'으로 분류된 1개 기관에서 실권주 1,218주가 발생하여 대표주관회사 대신증권에서 1,096주(실권주의 약 90%), 공동주관회사 아이엠증권에서 122주(실권주의 약 10%)를 인수비율(대신증권, 아이엠증권 9:1)대로 인수할 예정입니다. "코스닥시장 상장규정" 제13조 제5항에 따라 주관회사가 인수하는 의무인수분 수량에서 주관회사에서 추가로 인수하는 해당 공모주 수량은 차감할 예정입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 04월 24일
2025년 04월 25일
2025년 04월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권(주)
2,250,000
15,300,000,000
90.00
대표주관회사

(주)아이엠증권
250,000
1,700,000,000
10.00
공동주관회사

계
2,500,000
17,000,000,000
100.00
-

주) 상기 공모주식 수량에서 실권주 1,218주가 발생하여 대표주관회사 대신증권에서 1,096주(실권주의 약 90%), 공동주관회사 아이엠증권에서 122주(실권주의 약 10%)를 인수비율(대신증권, 아이엠증권 9:1)대로 인수할 예정입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
350,000
14
1
350,000
2,380,000,000
0.04
1
350,000
2,380,000,000
14

기관투자자
1,525,000
61
2,473
1,525,000
10,370,000,000
0.15
2,473
1,525,000
10,370,000,000
61

일반합계
625,000
25
190,156
982,540,970
6,681,278,596,000
99.81
190,129
625,000
4,250,000,000
25

계
2,500,000
100
192,630
984,415,970
6,694,028,596,000
100
192,603
2,500,000
17,000,000,000
100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
312,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
312,500
50.00
-

계
625,000
100.00
-

1) 대신증권(주)- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위: 건, 주. %)

청약현황
배정현황
총 배정수량
배정비율

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)
(D=B+C)
(D/A)

20
110,841
2,216,820
110,831
1
73,840
1
184,671
-
-
-
-
-
184,671
8.33%

40
4,059
162,360
4,058
1
2,729
1
6,787
-
-
-
-
-
6,787
4.18%

60
1,537
92,220
1,536
1
1,011
1
2,547
-
-
-
-
-
2,547
2.76%

80
684
54,720
683
1
448
1
1,131
-
-
-
-
-
1,131
2.07%

100
2,306
230,600
2,306
1
1,501
1
3,807
-
-
-
-
-
3,807
1.65%

150
699
104,850
699
1
450
1
1,149
-
-
-
-
-
1,149
1.10%

200
776
155,200
776
1
514
1
1,290
-
-
-
-
-
1,290
0.83%

250
377
94,250
377
1
243
1
620
-
-
-
-
-
620
0.66%

300
839
251,700
839
1
533
1
1,372
-
-
-
-
-
1,372
0.55%

350
145
50,750
145
1
101
1
246
-
-
-
-
-
246
0.48%

400
238
95,200
238
1
153
1
391
-
-
-
-
-
391
0.41%

450
86
38,700
86
1
49
1
135
-
-
-
-
-
135
0.35%

500
477
238,500
477
1
302
1
779
-
-
-
-
-
779
0.33%

600
301
180,600
301
1
202
1
503
-
-
-
-
-
503
0.28%

700
107
74,900
107
1
76
1
183
-
-
-
-
-
183
0.24%

800
140
112,000
140
1
94
1
234
-
-
-
-
-
234
0.21%

900
137
123,300
137
1
86
1
223
-
-
-
-
-
223
0.18%

1,000
498
498,000
497
1
327
1
824
-
-
-
-
-
824
0.17%

1,200
150
180,000
150
1
97
1
247
-
-
-
-
-
247
0.14%

1,400
252
352,800
252
1
161
1
413
-
-
-
-
-
413
0.12%

1,600
189
302,400
189
1
114
1
303
-
-
-
-
-
303
0.10%

1,800
116
208,800
116
1
85
1
201
-
-
-
-
-
201
0.10%

2,000
941
1,882,000
941
1
629
1
1,570
941
1
-
-
941
2,511
0.13%

2,200
1,921
4,226,200
1,921
1
1,320
1
3,241
1,921
1
-
-
1,921
5,162
0.12%

2,400
1,676
4,022,400
1,676
1
1,114
1
2,790
1,676
1
-
-
1,676
4,466
0.11%

2,600
655
1,703,000
654
1
433
1
1,087
654
1
-
-
654
1,741
0.10%

2,800
435
1,218,000
435
1
270
1
705
435
1
-
-
435
1,140
0.09%

3,000
522
1,566,000
521
1
344
1
865
521
1
-
-
521
1,386
0.09%

3,200
153
489,600
153
1
111
1
264
153
1
-
-
153
417
0.09%

3,400
139
472,600
139
1
99
1
238
139
1
-
-
139
377
0.08%

3,600
99
356,400
99
1
58
1
157
99
1
-
-
99
256
0.07%

3,800
57
216,600
57
1
42
1
99
57
1
-
-
57
156
0.07%

4,000
158
632,000
158
1
99
1
257
158
1
-
-
158
415
0.07%

4,200
55
231,000
55
1
33
1
88
55
1
-
-
55
143
0.06%

4,400
80
352,000
80
1
52
1
132
80
1
-
-
80
212
0.06%

4,600
68
312,800
67
1
43
1
110
67
1
-
-
67
177
0.06%

4,800
76
364,800
76
1
52
1
128
76
1
-
-
76
204
0.06%

5,000
314
1,570,000
313
1
204
1
517
313
1
-
-
313
830
0.05%

5,500
1,066
5,863,000
1,066
1
714
1
1,780
2,132
2
-
-
2,132
3,912
0.07%

6,000
779
4,674,000
778
1
514
1
1,292
1,556
2
-
-
1,556
2,848
0.06%

6,500
326
2,119,000
326
1
214
1
540
652
2
-
-
652
1,192
0.06%

7,000
273
1,911,000
273
1
188
1
461
546
2
-
-
546
1,007
0.05%

7,500
141
1,057,500
141
1
96
1
237
282
2
-
-
282
519
0.05%

8,000
171
1,368,000
170
1
102
1
272
340
2
-
-
340
612
0.04%

8,500
280
2,380,000
280
1
190
1
470
560
2
280
1
840
1,310
0.06%

9,000
865
7,785,000
864
1
552
1
1,416
2,592
3
-
-
2,592
4,008
0.05%

9,500
276
2,622,000
276
1
190
1
466
828
3
-
-
828
1,294
0.05%

10,000
632
6,320,000
631
1
424
1
1,055
1,893
3
-
-
1,893
2,948
0.05%

10,500
161
1,690,500
161
1
112
1
273
483
3
-
-
483
756
0.04%

11,000
155
1,705,000
155
1
112
1
267
465
3
-
-
465
732
0.04%

11,500
152
1,748,000
152
1
107
1
259
456
3
-
-
456
715
0.04%

12,000
605
7,260,000
605
1
407
1
1,012
2,420
4
-
-
2,420
3,432
0.05%

12,500
564
7,050,000
564
1
384
1
948
2,256
4
-
-
2,256
3,204
0.05%

13,000
290
3,770,000
290
1
196
1
486
1,160
4
-
-
1,160
1,646
0.04%

13,500
135
1,822,500
135
1
88
1
223
540
4
-
-
540
763
0.04%

14,000
332
4,648,000
332
1
232
1
564
1,328
4
-
-
1,328
1,892
0.04%

14,500
308
4,466,000
308
1
198
1
506
1,232
4
-
-
1,232
1,738
0.04%

15,000
362
5,430,000
362
1
246
1
608
1,448
4
362
1
1,810
2,418
0.04%

15,500
353
5,471,500
353
1
232
1
585
1,765
5
-
-
1,765
2,350
0.04%

16,000
434
6,944,000
434
1
299
1
733
2,170
5
-
-
2,170
2,903
0.04%

16,500
158
2,607,000
158
1
116
1
274
790
5
-
-
790
1,064
0.04%

17,000
122
2,074,000
122
1
90
1
212
610
5
-
-
610
822
0.04%

17,500
124
2,170,000
124
1
78
1
202
620
5
-
-
620
822
0.04%

18,000
217
3,906,000
217
1
135
1
352
1,085
5
-
-
1,085
1,437
0.04%

18,500
197
3,644,500
197
1
120
1
317
1,182
6
-
-
1,182
1,499
0.04%

19,000
300
5,700,000
300
1
218
1
518
1,800
6
-
-
1,800
2,318
0.04%

19,500
189
3,685,500
189
1
115
1
304
1,134
6
-
-
1,134
1,438
0.04%

20,000
467
9,340,000
467
1
334
1
801
2,802
6
-
-
2,802
3,603
0.04%

20,500
79
1,619,500
79
1
52
1
131
474
6
-
-
474
605
0.04%

21,000
137
2,877,000
137
1
93
1
230
822
6
-
-
822
1,052
0.04%

21,500
88
1,892,000
88
1
64
1
152
528
6
88
1
616
768
0.04%

22,000
323
7,106,000
323
1
200
1
523
2,261
7
-
-
2,261
2,784
0.04%

22,500
220
4,950,000
220
1
143
1
363
1,540
7
-
-
1,540
1,903
0.04%

23,000
167
3,841,000
167
1
115
1
282
1,169
7
-
-
1,169
1,451
0.04%

23,500
115
2,702,500
115
1
75
1
190
805
7
-
-
805
995
0.04%

24,000
160
3,840,000
160
1
102
1
262
1,120
7
-
-
1,120
1,382
0.04%

24,500
86
2,107,000
86
1
64
1
150
602
7
-
-
602
752
0.04%

25,000
737
18,425,000
736
1
472
1
1,208
5,888
8
-
-
5,888
7,096
0.04%

25,500
1,346
34,323,000
1,346
1
875
1
2,221
10,768
8
-
-
10,768
12,989
0.04%

26,000
1,639
42,614,000
1,639
1
1,062
1
2,701
13,112
8
-
-
13,112
15,813
0.04%

26,500
1,142
30,263,000
1,141
1
790
1
1,931
9,128
8
-
-
9,128
11,059
0.04%

27,000
641
17,307,000
641
1
446
1
1,087
5,128
8
-
-
5,128
6,215
0.04%

27,500
142
3,905,000
142
1
103
1
245
1,136
8
-
-
1,136
1,381
0.04%

28,000
16,774
469,672,000
16,771
1
11,083
1
27,854
134,168
8
8,965
1
143,133
170,987
0.04%

28,500
13
370,500
13
1
6
1
19
117
9
-
-
117
136
0.04%

29,000
16
464,000
16
1
11
1
27
144
9
-
-
144
171
0.04%

29,500
10
295,000
10
1
5
1
15
90
9
-
-
90
105
0.04%

30,000
25
750,000
25
1
19
1
44
225
9
-
-
225
269
0.04%

30,500
4
122,000
4
1
2
1
6
36
9
-
-
36
42
0.03%

31,000
9
279,000
9
1
7
1
16
81
9
-
-
81
97
0.03%

31,500
6
189,000
6
1
5
1
11
60
10
-
-
60
71
0.04%

32,000
4
128,000
4
1
1
1
5
40
10
-
-
40
45
0.04%

32,500
9
292,500
9
1
8
1
17
90
10
-
-
90
107
0.04%

33,000
4
132,000
4
1
3
1
7
40
10
-
-
40
47
0.04%

33,500
3
100,500
3
1
2
1
5
30
10
-
-
30
35
0.03%

34,000
7
238,000
7
1
6
1
13
70
10
-
-
70
83
0.03%

34,500
2
69,000
2
1
1
1
3
20
10
-
-
20
23
0.03%

35,000
10
350,000
10
1
7
1
17
110
11
-
-
110
127
0.04%

35,500
7
248,500
7
1
6
1
13
77
11
-
-
77
90
0.04%

36,000
5
180,000
5
1
3
1
8
55
11
-
-
55
63
0.04%

36,500
3
109,500
3
1
2
1
5
33
11
-
-
33
38
0.03%

37,000
5
185,000
5
1
3
1
8
55
11
-
-
55
63
0.03%

37,500
6
225,000
6
1
3
1
9
66
11
-
-
66
75
0.03%

38,000
9
342,000
9
1
8
1
17
108
12
-
-
108
125
0.04%

38,500
11
423,500
11
1
9
1
20
132
12
-
-
132
152
0.04%

39,000
9
351,000
9
1
5
1
14
108
12
-
-
108
122
0.03%

39,500
3
118,500
3
1
2
1
5
36
12
-
-
36
41
0.03%

40,000
11
440,000
11
1
7
1
18
132
12
-
-
132
150
0.03%

40,500
4
162,000
4
1
2
1
6
48
12
-
-
48
54
0.03%

41,000
5
205,000
5
1
3
1
8
60
12
-
-
60
68
0.03%

41,500
4
166,000
4
1
3
1
7
52
13
-
-
52
59
0.04%

42,000
9
378,000
9
1
3
1
12
117
13
-
-
117
129
0.03%

42,500
3
127,500
3
1
-
-
3
39
13
-
-
39
42
0.03%

43,000
3
129,000
3
1
3
1
6
39
13
-
-
39
45
0.03%

43,500
4
174,000
4
1
3
1
7
52
13
-
-
52
59
0.03%

44,000
16
704,000
16
1
11
1
27
208
13
-
-
208
235
0.03%

44,500
5
222,500
5
1
5
1
10
70
14
-
-
70
80
0.04%

45,000
8
360,000
8
1
4
1
12
112
14
-
-
112
124
0.03%

45,500
2
91,000
2
1
2
1
4
28
14
-
-
28
32
0.04%

46,000
6
276,000
6
1
5
1
11
84
14
-
-
84
95
0.03%

46,500
1
46,500
1
1
1
1
2
14
14
-
-
14
16
0.03%

47,000
4
188,000
4
1
4
1
8
56
14
-
-
56
64
0.03%

47,500
6
285,000
6
1
5
1
11
84
14
-
-
84
95
0.03%

48,000
7
336,000
7
1
7
1
14
105
15
-
-
105
119
0.04%

48,500
2
97,000
2
1
1
1
3
30
15
-
-
30
33
0.03%

49,000
1
49,000
1
1
1
1
2
15
15
-
-
15
17
0.03%

49,500
3
148,500
3
1
1
1
4
45
15
-
-
45
49
0.03%

50,000
15
750,000
15
1
11
1
26
225
15
-
-
225
251
0.03%

51,000
9
459,000
9
1
8
1
17
135
15
9
-
144
161
0.04%

52,000
7
364,000
7
1
5
1
12
112
16
-
-
112
124
0.03%

53,000
18
954,000
18
1
13
1
31
288
16
-
-
288
319
0.03%

54,000
24
1,296,000
24
1
18
1
42
384
16
-
-
384
426
0.03%

55,000
109
5,995,000
109
1
84
1
193
1,853
17
-
-
1,853
2,046
0.03%

56,000
1,895
106,120,000
1,895
1
1,288
1
3,183
32,215
17
-
-
32,215
35,398
0.03%

총계
168,894
920,595,570
168,867
134
112,383
133
281,250
271,546
868
9,704
4
281,250
562,500
30.23%

주1)
당사는 일반배정물량 562,500주를 균등배정 281,250주(50.0%), 비례배정 281,250주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 건수 168,894건(중복청약 건수 제외)에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 112,383주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 1,635.68 :1 을 적용하여 5사6입 원칙 등에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 9,704주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(5사6입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외)부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

주4)
위 배정내역에는 추첨(균등 112,383주 / 비례 9,704주)이 반영되어 있지 않습니다. 추첨 여부에 따라 배정주식 수 및 환불금이 달라질 수 있습니다.

2) (주)아이엠증권

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위: 주. %)

청약현황
배정현황
총 배정수량
배정비율

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)
(D=B+C)
(D/A)

20
7,843
156,860
7,843
1
3,662
0
11,505
-
-
-
-
-
11,505
7.33

30
89
2,670
89
1
45
1
134
-
-
-
-
-
134
5.02

40
81
3,240
81
1
48
1
129
-
-
-
-
-
129
3.98

50
45
2,250
45
1
20
0
65
-
-
-
-
-
65
2.89

60
31
1,860
31
1
18
1
49
-
-
-
-
-
49
2.63

70
20
1,400
20
1
5
0
25
-
-
-
-
-
25
1.79

80
23
1,840
23
1
10
0
33
-
-
-
-
-
33
1.79

90
7
630
7
1
3
0
10
-
-
-
-
-
10
1.59

100
102
10,200
102
1
43
0
145
-
-
-
-
-
145
1.42

150
29
4,350
29
1
12
0
41
-
-
-
-
-
41
0.94

200
48
9,600
48
1
23
0
71
-
-
-
-
-
71
0.74

250
18
4,500
18
1
8
0
26
-
-
-
-
-
26
0.58

300
55
16,500
55
1
29
1
84
-
-
-
-
-
84
0.51

350
17
5,950
17
1
8
0
25
-
-
-
-
-
25
0.42

400
16
6,400
16
1
6
0
22
-
-
-
-
-
22
0.34

450
10
4,500
10
1
5
1
15
-
-
-
-
-
15
0.33

500
39
19,500
39
1
18
0
57
-
-
-
-
-
57
0.29

600
32
19,200
32
1
17
1
49
-
-
-
-
-
49
0.26

700
13
9,100
13
1
5
0
18
-
-
-
-
-
18
0.20

800
12
9,600
12
1
8
1
20
-
-
-
-
-
20
0.21

900
13
11,700
13
1
6
0
19
-
-
-
-
-
19
0.16

1,000
44
44,000
44
1
21
0
65
-
-
-
-
-
65
0.15

1,200
1,024
1,228,800
1,024
1
487
0
1,511
1,024
1
-
-
1,024
2,535
0.21

1,400
708
991,200
708
1
342
0
1,050
708
1
-
-
708
1,758
0.18

1,600
138
220,800
138
1
59
0
197
138
1
-
-
138
335
0.15

1,800
45
81,000
45
1
14
0
59
45
1
-
-
45
104
0.13

2,000
78
156,000
78
1
30
0
108
78
1
-
-
78
186
0.12

2,500
61
152,500
61
1
29
0
90
61
1
-
-
61
151
0.10

3,000
221
663,000
221
1
105
0
326
221
1
-
-
221
547
0.08

3,500
978
3,423,000
978
1
435
0
1,413
978
2
-
-
1,956
3,369
0.10

4,000
93
372,000
93
1
38
0
131
93
2
-
-
186
317
0.09

4,500
73
328,500
73
1
36
0
109
73
2
-
-
146
255
0.08

5,000
2,758
13,790,000
2,758
1
1,327
0
4,085
2,758
3
-
-
6,951
11,037
0.08

6,000
1,679
10,074,000
1,679
1
788
0
2,467
1,679
3
-
-
5,037
7,504
0.07

6,250
4,819
30,118,750
4,819
1
2,278
0
7,097
4,819
3
241
0
14,698
21,795
0.07

총계
21,262
61,945,400
21,262
-
9,988
-
31,250
12,675
-
241
-
31,250
62,500
-

주1)주2)주3)주4)
전체 청약건수 21,307건 중 중복청약(45건)을 제외한 유효청약 21,262건에 대하여 배정하였습니다.일반배정물량 62,500주를 균등배정 31,250주(50.0%), 비례배정 31,250주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.균등배정방식 배정물량 31,250주는 모든 청약단위 신청 고객들에게 1주씩 무작위 추첨 배정하였습니다.비례배정방식 배정물량 31,250주는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 241주는 청약단위 6,250주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
49,365
13.08
36,555
22.67
18,198
7.96
90,621
12.37
-
-
7,659
-
202,398
13.27

3개월 확약
79,609
21.09
16,058
9.96
56,263
24.62
78,213
10.68
-
-
-
-
230,143
15.09

1개월 확약
8,827
2.34
2,433
1.51
2,795
1.22
27,355
3.73
-
-
-
-
41,410
2.72

14일 확약
9,125
2.42
443
0.27
7,402
3.24
28,842
3.94
-
-
-
-
45,812
3.00

미확약
230,576
61.08
105,760
65.59
143,838
62.95
507,512
69.28
11,201
100.00
6,350
-
1,005,237
65.92

계
377,502
100.00
161,249
100.00
228,496
100.00
732,543
100.00
11,201
100.00
14,009
-
1,525,000
100.00

주) 국내 기관투자자 중 '기타(벤처기업투자신탁)'으로 분류된 1개 기관에서 실권주 1,218주가 발생하여 대표주관회사 대신증권에서 1,096주(실권주의 약 90%), 공동주관회사 아이엠증권에서 122주(실권주의 약 10%)를 인수비율 대로 인수할 예정입니다.
"코스닥시장 상장규정" 제13조 제5항에 따라 주관회사가 인수하는 의무인수분 수량에서 주관회사에서 추가로 인수하는 해당 공모주는 차감할 예정입니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
성명
증자전
증자후
비고

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주등
이종주
5,811,000
58.26%
5,811,000
46.31%
-

손봉식
-
-
1
0.00%
공모주식 배정분

소계
5,811,000
58.26%
5,811,001
46.31%
-

5%이상 소유주주
지앤텍프로젝트투자조합1호
824,160
8.26%
824,160
6.57%
-

하나증권(주)
709,950
7.12%
709,950
5.66%
-

소계
1,534,110
15.38%
1,534,110
12.23%
-

합계
7,345,110
73.64%
7,345,111
58.53%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2025년 04월 30일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 05월 08일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 04월 22일(화)

대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)㈜아이엠증권 홈페이지(http://www.imfnsec.com)

주)

모집(매출)가액 확정 공고는
2025년 04월 22일(화) 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시된
발행조건확정 증권신고서와 정정 투자설명서로 갈음하였으며, 주관회사 홈페이지에 게시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)㈜아이엠증권 홈페이지(http://www.imfnsec.com)
2025년 04월 23일(수)

주)

일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 04월 23일(수) 대표주관회사인
대신증권㈜, 공동주관회사 ㈜아이엠증권의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)㈜아이엠증권 홈페이지(http://www.imfnsec.com)
2025년 04월 29일(화)

주)
일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 04월 23일(수) 대표주관회사인 대신증권㈜, 공동주관회사 ㈜아이엠증권의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일 시
내용

2025년 02월 20일
증권신고서

2025년 03월 14일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 03월 25일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 04월 11일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 04월 22일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762)
㈜
나우로보틱스 :
인천광역시 남동구 앵고개로 449번길42
3) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로

3434)
㈜
아이엠증권 :
부산광역시 동래구 온천장로 121

다. 투자설명서 제출일

일 시
내용

2025년 02월 20일
예비투자설명서

2025년 03월 14일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 03월 25일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 04월 11일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 04월 16일
투자설명서

2025년 04월 22일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
17,000,000,000
6,800
2,500,000
17,000,000,000
-

계
17,000,000,000
6,800
2,500,000
17,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
17,000,000,000
6,800
2,500,000
17,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

7,000,000,000
-
10,000,000,000
-
-
-
17,000,000,000

주) 상기 사용목적의 경우 발행제비용을 제외한 조달금액에 대한 내역입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1) 인수기관의 실권주 인수내역

(단위: 주, %)

배정대상자
회사 또는최대주주와의 관계
인수주식수
비고

주식수
지분율(%)

대신증권
대표주관회사
1,096주
0.53%
-

아이엠증권
공동주관회사
122주
0.06%

계
-
1,218주
0.59%
-

주1) 지분율은 공모 후 총발행주식수인 12,547,732주를 기준으로 작성하였습니다.

주2)
주관회사가 인수한 상기 실권주의 경우, 국내 기관투자자 중 '기타'로 분류된 1개 기관에서 실권주 1,218주가 발생하여 대표주관회사 대신증권에서 1,096주(실권주의 약 90%), 공동주관회사 아이엠증권에서 122주(실권주의 약 10%)를 인수비율 대로 인수할 예정입니다. "코스닥시장 상장규정" 제13조 제5항에 따라 주관회사가 인수하는 의무인수분 수량에서 주관회사에서 추가로 인수하는 해당 공모주는 차감할 예정입니다.

2) 실권주 공모
해당사항 없습니다.
3) 기타
해당사항 없습니다