오가노이드사이언스 — 증권발행실적보고서 (20250430)
제출인: 오가노이드사이언스

증권발행실적보고서
6.0
오가노이드사이언스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 04월 30일

회 사 명 :
오가노이드사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
유 종 만

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 338, 6층

(전 화)
031-707-2024

(홈페이지)
http://organoidrx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 홍 진 만

(전 화) 070-5159-7116

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
25,200,000,000
-

주1)
발행총액은 신주모집 1,200,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 36,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 04월 25일
2025년 04월 28일
2025년 04월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,200,000
25,200,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,200,000
25,200,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
900,000
75.00
2,275
900,000
18,900,000,000
0.35
2,275
900,000
18,900,000,000
75.00

일반투자자
300,000
25.00
146,305
257,564,950
5,408,863,950,000
99.65
146,305
300,000
6,300,000,000
25.00

계
1,200,000
100
148,580
258,464,950
5,427,763,950,000
100
148,580
1,200,000
25,200,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
150,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
150,000
50.00
-

계
300,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위
청약건수
청약수량(A)
균등방식
비례방식
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

50
111,290
5,564,500
111,290
1
2,819
1
114,109
-
-
-
-
-
114,109
2.05%

60
438
26,280
438
1
9
1
447
-
-
-
-
-
447
1.70%

70
293
20,510
293
1
10
1
303
-
-
-
-
-
303
1.48%

80
234
18,720
234
1
4
1
238
-
-
-
-
-
238
1.27%

90
281
25,290
281
1
9
1
290
-
-
-
-
-
290
1.15%

100
1,347
134,700
1,347
1
42
1
1,389
-
-
-
-
-
1,389
1.03%

150
323
48,450
323
1
11
1
334
-
-
-
-
-
334
0.69%

200
455
91,000
455
1
14
1
469
-
-
-
-
-
469
0.52%

250
130
32,500
130
1
6
1
136
-
-
-
-
-
136
0.42%

300
215
64,500
215
1
3
1
218
-
-
-
-
-
218
0.34%

350
91
31,850
91
1
1
1
92
-
-
-
-
-
92
0.29%

400
134
53,600
134
1
4
1
138
-
-
-
-
-
138
0.26%

450
117
52,650
117
1
4
1
121
-
-
-
-
-
121
0.23%

500
277
138,500
277
1
6
1
283
-
-
-
-
-
283
0.20%

600
126
75,600
126
1
6
1
132
-
-
-
-
-
132
0.17%

700
82
57,400
82
1
4
1
86
-
-
-
-
-
86
0.15%

800
100
80,000
100
1
6
1
106
-
-
-
-
-
106
0.13%

900
146
131,400
146
1
2
1
148
146
1
-
-
146
294
0.22%

1,000
939
939,000
939
1
25
1
964
939
1
-
-
939
1,903
0.20%

1,500
7,817
11,725,500
7,817
1
173
1
7,990
7,817
1
-
-
7,817
15,807
0.13%

2,000
624
1,248,000
624
1
20
1
644
624
1
-
-
624
1,268
0.10%

2,500
307
767,500
307
1
5
1
312
307
1
-
-
307
619
0.08%

3,000
1,687
5,061,000
1,687
1
41
1
1,728
1,687
2
-
-
3,374
5,102
0.10%

3,500
779
2,726,500
779
1
21
1
800
779
2
-
-
1,558
2,358
0.09%

4,000
311
1,244,000
311
1
10
1
321
311
2
-
-
622
943
0.08%

4,500
622
2,799,000
622
1
18
1
640
622
3
-
-
1,866
2,506
0.09%

5,000
6,536
32,680,000
6,536
1
156
1
6,692
6,536
3
-
-
19,608
26,300
0.08%

5,500
108
594,000
108
1
2
1
110
108
3
-
-
324
434
0.07%

6,000
172
1,032,000
172
1
6
1
178
172
4
-
-
688
866
0.08%

6,500
413
2,684,500
413
1
11
1
424
413
4
-
-
1,652
2,076
0.08%

7,000
215
1,505,000
215
1
3
1
218
215
4
-
-
860
1,078
0.07%

7,500
117
877,500
117
1
2
1
119
117
4
-
-
468
587
0.07%

8,000
220
1,760,000
220
1
7
1
227
220
5
-
-
1,100
1,327
0.08%

8,500
274
2,329,000
274
1
7
1
281
274
5
-
-
1,370
1,651
0.07%

9,000
152
1,368,000
152
1
3
1
155
152
5
-
-
760
915
0.07%

9,500
140
1,330,000
140
1
3
1
143
140
6
-
-
840
983
0.07%

10,000
1,041
10,410,000
1,041
1
31
1
1,072
1,041
6
-
-
6,246
7,318
0.07%

11,000
175
1,925,000
175
1
5
1
180
175
6
-
-
1,050
1,230
0.06%

12,000
348
4,176,000
348
1
9
1
357
348
7
-
-
2,436
2,793
0.07%

13,000
184
2,392,000
184
1
1
1
185
184
8
-
-
1,472
1,657
0.07%

14,000
270
3,780,000
270
1
9
1
279
270
8
-
-
2,160
2,439
0.06%

15,000
331
4,965,000
331
1
10
1
341
331
9
-
-
2,979
3,320
0.07%

16,000
175
2,800,000
175
1
7
1
182
175
9
-
-
1,575
1,757
0.06%

17,000
269
4,573,000
269
1
6
1
275
269
10
-
-
2,690
2,965
0.06%

18,000
163
2,934,000
163
1
5
1
168
163
11
-
-
1,793
1,961
0.07%

19,000
363
6,897,000
363
1
13
1
376
363
11
-
-
3,993
4,369
0.06%

20,000
2,891
57,820,000
2,891
1
65
1
2,956
2,891
12
-
-
34,692
37,648
0.07%

21,000
36
756,000
36
1
-
-
36
36
12
-
-
432
468
0.06%

22,000
42
924,000
42
1
1
1
43
42
13
-
-
546
589
0.06%

23,000
34
782,000
34
1
-
-
34
34
13
-
-
442
476
0.06%

24,000
35
840,000
35
1
2
1
37
35
14
-
-
490
527
0.06%

25,000
34
850,000
34
1
1
1
35
34
15
-
-
510
545
0.06%

26,000
43
1,118,000
43
1
-
-
43
43
15
-
-
645
688
0.06%

27,000
61
1,647,000
61
1
-
-
61
61
16
-
-
976
1,037
0.06%

28,000
47
1,316,000
47
1
-
-
47
47
16
-
-
752
799
0.06%

29,000
188
5,452,000
188
1
6
1
194
188
17
-
-
3,196
3,390
0.06%

30,000
2,063
61,890,000
2,063
1
51
1
2,114
2,063
17
931
1
36,002
38,116
0.06%

합계
146,305
257,564,950
146,305
-
3,695
-
150,000
30,372
-
931
-
150,000
300,000
0.12%

주1)
한국투자증권(주)는 일반배정물량 300,000주를 균등배정방식 150,000주(50.0%), 비례배정방식 150,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)

한국투자증권(주)의 일반청약자의 청약건수는
146,305건으로
균등배정방식 배정물량 150,000주를 1주씩 균등배정한 후 잔여주식 3,695주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 150,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 931주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
9,123
1.01
-
-
-
-
9,123
1.01

3개월 확약
70,995
7.89
-
0.00
4,751
0.53
163,174
18.13
-
-
-
-
238,920
26.55

1개월 확약
3,410
0.38
-
-
559
0.06
33,781
3.75
-
-
-
-
37,750
4.19

15일 확약
11,907
1.32
-
-
1,939
0.22
11,195
1.24
-
-
-
-
25,041
2.78

미확약
93,153
10.35
7,888
0.88
19,474
2.16
302,645
33.63
165,000
18.33
1,006
0.11
589,166
65.46

계
179,465
19.94
7,888
0.88
26,723
2.97
519,918
57.77
165,000
18.33
1,006
0.11
900,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분
성 명
관계

주식

종류

공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대

주주

등

유종만
최대주주
보통주
1,670,000
31.69%
1,670,000
25.67%

유은영
최대주주 매
보통주
100,000
0.57%
100,000
0.46%

이경진
임원
보통주
30,000
1.90%
30,000
1.54%

소 계
-
-
1,800,000
34.16%
1,800,000

27.67
%

5% 이상

소유주주

차바이오텍
5%이상 주주
보통주
488,400
9.27%
488,400
7.51%

컴퍼니케이 고성장펀드
5%이상 주주
보통주
432,050
8.20%
432,050
6.64%

에이티넘성장투자조합2018
5%이상 주주
보통주
333,600
6.33%
333,600
5.13%

한국산업은행
5%이상 주주
보통주
328,100
6.23%
328,100
5.04%

케이에이치그린
5%이상 주주
보통주
325,600
6.18%
325,600
5.00%

아주 좋은 성장지원 펀드
5%이상 주주
보통주
268,000
5.09%
268,000
4.12%

LB기술금융펀드1호
5%이상 주주
보통주
268,000
5.09%
268,000
4.12%

소 계
-
-
2,443,750
46.39%
2,443,750
37.56%

총 계
보통주
4,243,750
80.55%
4,243,750
65.23%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 5,269,950주, 증자 후 발행주식총수 6,505,950주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2025년 05월 07일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 05월 09일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

모집대상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2025년 04월 24일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2025년 04월 25일

오가노이드사이언스㈜ 홈페이지(
https://organoidrx.com)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2025년 04월 30일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 04월 30일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 17일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 02월 17일
[정정]증권신고서(지분증권)
1차정정

2025년 03월 20일
[정정]증권신고서(지분증권)
2차정정

2025년 03월 31일
[정정]증권신고서(지분증권)
3차정정

2025년 04월 21일
[정정]증권신고서(지분증권)
4차정정

2025년 04월 24일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
증권발행조건확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서

(1)
한국거래소
:
서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2)
오가노이드사이언스㈜
:
경기도 성남시 분당구 판교로 338, 6층

(3)
한국투자증권㈜
:
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 17일
예비투자설명서(지분증권)
최초 제출

2025년 02월 17일

[정정]
예비투자설명서(지분증권)

1차정정

2025년 03월 20일

[정정]
예비투자설명서(지분증권)

2차정정

2025년 03월 31일

[정정]
예비투자설명서(지분증권)

3차정정

2025년 04월 21일

[정정]
예비투자설명서
(지분증권)

4차정정

2025년 04월 22일
투자설명서
효력 발생

2025년 04월 24일
[정정]투자설명서
증권발행조건확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
25,200,000,000
21,000
1,200,000
25,200,000,000
-

계
25,200,000,000
21,000
1,200,000
25,200,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
25,200,000,000
21,000
1,200,000
25,200,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
25,200,000,000
25,200,000,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 기타자금(임상시험비 및 연구개발비)으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2)
상장주선인 의무인수분 36,000주에 대한 발행금액 756,000,000원은 제외된 금액입니다.

주3)
기타에는 매출분 및 발행제비용이 포함되어 있으며 상장주선인의 의무인수분, 발행제비용을 고려한 실제 예상 순수입금은 24,450백만원입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.