캐리 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20250430)
제출인: 캐리

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.0
(주)캐리

정 정 신 고 (보고)

2025년 04월 30일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2023년 6월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 사채만기일
납입일 변경
2028년 04월 30일
2028년 05월 27일

6. 이자지급방법

[이자지급기일]
2025년 7월 30일, 2025년 10월 30일, 2026년 1월 30일, 2026년 4월 30일,
2026년 7월 30일, 2026년 10월 30일, 2027년 1월 30일, 2027년 4월 30일,
2027년 7월 30일, 2027년 10월 30일, 2028년 1월 30일, 2028년 4월 30일

[이자지급기일]2025년 8월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 2월 27일, 2026년 5월 27일,2026년 8월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 2월 27일, 2027년 5월 27일,2027년 8월 27일, 2027년 11월 27일, 2028년 2월 27일, 2028년 5월 27일

8. 전환에 따라 발행할 주식
[주식총수 대비 비율(%)]

65.50
49.03

9. 전환에 관한 사항

[전환청구기간]
- 시작일 : 2026년 04월 30일
- 종료일 : 2028년 03월 30일

[전환청구기간]

- 시작일 : 2026년 05월 27일

- 종료일 : 2028년 04월 27일

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]
본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 04월 30일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 조기상환청구 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함) 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "제3자" 라 한다)는 2026년 04월 30일부터 2028년 03월 30일까지(이하 "매도청구권 행사기간" 이라 한다) 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도(조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 "매도청구권" 이라 한다)를 가진다. 또한 발행회사 또는 제3자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 70%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
가. 제3자의 성명: 발행일 현재 미정(최대주주 및 특수관계자, 회사 임직원 중 결정예정)
나. 제3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 특수관계인, 회사 임직원
다. 취득규모 : 최대 105억원(Call Option 70%)
라. 취득목적 : 발행일 현재 미정
마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 그 특수관계자, 회사 임직원
바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익
① 지분율 : 매수인이 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권 행사 시 최초 전환가액 기준 당사 보통주 3,608,247주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 조정 후에는 최대 5,147,059주까지 취득 가능함. 이에 매수인이 될 수 있는 자는 당시 지분율을 45.85%에서 최대 65.40%까지 보유 가능
② 금전적 이익 : 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음

[조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 05월 27일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 조기상환청구 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함) 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "제3자" 라 한다)는 2026년 05월 27일부터 2028년 04월 27일까지(이하 "매도청구권 행사기간" 이라 한다) 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도(조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 "매도청구권" 이라 한다)를 가진다. 또한 발행회사 또는 제3자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 70%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.가. 제3자의 성명: 발행일 현재 미정(최대주주 및 특수관계자, 회사 임직원 중 결정예정)나. 제3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 특수관계인, 회사 임직원다. 취득규모 : 최대 105억원(Call Option 70%)라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 그 특수관계자, 회사 임직원바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 ① 지분율 : 매수인이 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권 행사 시 최초 전환가액 기준 당사 보통주 3,608,247주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 조정 후에는 최대 5,147,058주까지 취득 가능함. 이에 매수인이 될 수 있는 자는 당시 지분율을 34.32%에서 최대 48.96%까지 보유 가능 ② 금전적 이익 : 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음

12. 납입일
2025년 04월 30일
2025년 05월 27일

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
주)1-1
주)1-2

주)1-1

【조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항】

본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 04월 30일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되 만기일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 연 5.0%의 이율로 계산한다.

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2026-04-02
2026-04-16
2026-04-30
103.0567202

2차

2026-04-29
2026-05-15
2026-05-30
103.3165169

3차

2026-06-02
2026-06-16
2026-06-30
103.5850276

4차

2026-07-02
2026-07-16
2026-07-30
103.8449292

5차

2026-07-31
2026-08-14
2026-08-30
104.1137746

6차

2026-08-31
2026-09-14
2026-09-30
104.3826877

7차

2026-09-30
2026-10-16
2026-10-30
104.6429908

8차

2026-11-02
2026-11-16
2026-11-30
104.9151838

9차
2026-12-01
2026-12-15
2026-12-30
105.1786742

10차
2027-01-04
2027-01-18
2027-01-30
105.4510282

11차
2027-01-28
2027-02-15
2027-02-28
105.7145581

12차
2027-03-02
2027-03-16
2027-03-30
105.9872674

13차
2027-04-02
2027-04-16
2027-04-30
106.2691661

14차
2027-04-29
2027-05-17
2027-05-30
106.5421458

15차
2027-06-02
2027-06-16
2027-06-30
106.8243358

16차
2027-07-02
2027-07-16
2027-07-30
107.0975306

17차
2027-07-30
2027-08-13
2027-08-30
107.3800195

18차
2027-08-30
2027-09-13
2027-09-30
107.6626332

19차
2027-09-30
2027-10-18
2027-10-30
107.9362498

20차
2027-11-02
2027-11-16
2027-11-30
108.2222567

21차
2027-12-01
2027-12-15
2027-12-30
108.4991706

22차
2027-12-29
2028-01-12
2028-01-30
108.7854529

23차
2028-02-01
2028-02-15
2028-02-29
109.0687588

24차
2028-03-02
2028-03-16
2028-03-30
109.3522127

【콜옵션(Call Option) 관한 사항】

② 발행회사 또는 제3자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2026년 04월 30일 및 그 이후부터 2028년 03월 30일까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 "행사일" 이라 한다)에 콜옵션을 행사할 수 있다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

지앤엠조합
2
서정호
50
-
-
서정호
50

-
-
-
-
서희준
50

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법상의 조합
-
서정호
50
-

민법상의 조합
-
서희준
50
-

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
1. 2023년 08월 10일- 납입일 변경2. 2023년 09월 08일- 발행 대상자 변경3. 2023년 09월 13일- 단순 오기재 사항 정정4. 2023년 10월 27일- 납입일 변경5. 2023년 12월 27일- 납입일 변경6. 2024년 01월 23일- 발행 대상자 및 납입일 변경7. 2024년 04월 30일- 납입일 변경8. 2024년 05월 31일- 납입일 변경9. 2024년 07월 23일- 발행 대상자 및 발행금액 및 납입일 변경10. 2024년 07월 25일- 정정사항 정오표 추가 기재11. 2024년 08월 17일- 발행 대상자 및 납입일 및 전환가액 변경12. 2024년 09월 05일- 발행 대상자 및 전환가액 변경13. 2024년 10월 11일- 납입일 변경14. 2024년 10월 29일- 납입일 및 발행금액 변경15. 2024년 11월 29일- 납입일 변경16. 2024년 12월 27일- 납입일 변경17. 2025년 01월 22일- 발행 대상자 및 발행총액 및 전환가액 변경

향후 계획
1. 당사는 2023년 06월 13일 최초 이사회 결의를 통해 전환사채권 발행 결정을하였으나 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회이상의 정정이 진행되었습니다.2. 당사는 계획된 일정에 따라 전환사채권 발행이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

2024년
2025년
2026년 이후
합계

운영자금
신규사업
-
15,000,000,000
-
15,000,000,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

1CB
5,500,000,000
7,750
709,677
2023년 08월 29일 ~ 2025년 07월 29일
-

3CB
5,400,000,000
6,800
794,117
2025년 05월 10일 ~ 2027년 04월 10일
-

소계
10,900,000,000
-
(A)
1,503,794
-
-

신규 발행 사채권
15,000,000,000
2,910
(B)
5,154,639
2026년 04월 30일 ~ 2028년 03월 30일
-

합계
25,900,000,000
-
6,658,433
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
7,869,525

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
84.61

주1) 기발행 미상환 사채권의 전환가액 및 전환가능주식수는 공시서류제출일 현재 조정된 전환가액을 기준으로 산출하였습니다.주2) 기발행미상환 사채권은 공시서류제출일 기준으로 작성하였으며, 제1회차 전환사채 전환권 행사(권면 45억원)로 인해 최초 잔액 100억원에서 55억원으로 변경되었습니다.

주)1-2

【조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항】

본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 05월 27일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되 만기일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 연 5.0%의 이율로 계산한다.

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2026-04-24
2026-05-12
2026-05-27
103.05672

2차

2026-06-01
2026-06-15
2026-06-27
103.322259

3차

2026-06-29
2026-07-13
2026-07-27
103.579284

4차

2026-07-29
2026-08-12
2026-08-27
103.844929

5차

2026-08-27
2026-09-10
2026-09-27
104.113775

6차

2026-09-23
2026-10-13
2026-10-27
104.374012

7차

2026-10-30
2026-11-13
2026-11-27
104.642991

8차

2026-11-27
2026-12-11
2026-12-27
104.906402

9차
2026-12-29
2027-01-13
2027-01-27
105.178674

10차
2027-01-28
2027-02-15
2027-02-27
105.451028

11차
2027-02-26
2027-03-15
2027-03-27
105.708329

12차
2027-03-30
2027-04-13
2027-04-27
105.993295

13차
2027-04-27
2027-05-12
2027-05-27
106.269166

14차
2027-05-31
2027-06-14
2027-06-27
106.54818

15차
2027-06-29
2027-07-13
2027-07-27
106.818299

16차
2027-07-29
2027-08-12
2027-08-27
107.097531

17차
2027-08-25
2027-09-08
2027-09-27
107.380019

18차
2027-09-27
2027-10-13
2027-10-27
107.653515

19차
2027-11-01
2027-11-15
2027-11-27
107.93625

20차
2027-11-29
2027-12-13
2027-12-27
108.213029

21차
2027-12-29
2028-01-12
2028-01-27
108.499171

22차
2028-01-31
2028-02-14
2028-02-27
108.785453

23차
2028-02-25
2028-03-13
2028-03-27
109.062357

24차
2028-03-30
2028-04-13
2028-04-27
109.358513

【콜옵션(Call Option) 관한 사항】

② 발행회사 또는 제3자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2026년 05월 27일 및 그 이후부터 2028년 04월 27일까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 "행사일" 이라 한다)에 콜옵션을 행사할 수 있다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

지앤엠조합
2
김남훈
50
-
-
김남훈
50

-
-
-
-
서양백
50

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법상의 조합
-
김남훈
50
-

민법상의 조합
-
서양백
50
-

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
1. 2023년 08월 10일- 납입일 변경2. 2023년 09월 08일- 발행 대상자 변경3. 2023년 09월 13일- 단순 오기재 사항 정정4. 2023년 10월 27일- 납입일 변경5. 2023년 12월 27일- 납입일 변경6. 2024년 01월 23일- 발행 대상자 및 납입일 변경7. 2024년 04월 30일- 납입일 변경8. 2024년 05월 31일- 납입일 변경9. 2024년 07월 23일- 발행 대상자 및 발행금액 및 납입일 변경10. 2024년 07월 25일- 정정사항 정오표 추가 기재11. 2024년 08월 17일- 발행 대상자 및 납입일 및 전환가액 변경12. 2024년 09월 05일- 발행 대상자 및 전환가액 변경13. 2024년 10월 11일- 납입일 변경14. 2024년 10월 29일- 납입일 및 발행금액 변경15. 2024년 11월 29일- 납입일 변경16. 2024년 12월 27일- 납입일 변경17. 2025년 01월 22일- 발행 대상자 및 발행총액 및 전환가액 변경18. 2025년 04월 30일- 납입일 변경

향후 계획
1. 당사는 2023년 06월 13일 최초 이사회 결의를 통해 전환사채권 발행 결정을하였으나 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회이상의 정정이 진행되었습니다.2. 당사는 계획된 일정에 따라 전환사채권 발행이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'2025년
'2026년
'2027년 이후
합계

운영자금
신규사업
15,000,000,000
-
-
15,000,000,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

1CB
3,000,000,000
7,580
395,778
2023년 08월 29일 ~ 2025년 07월 29일
-

3CB
5,400,000,000
5,370
1,005,586
2025년 05월 10일 ~ 2027년 04월 10일
-

소계
8,400,000,000
-
(A)
1,401,364
-
-

신규 발행 사채권
15,000,000,000
2,910
(B)
5,154,639
2026년 05월 27일 ~ 2028년 04월 27일
-

합계
23,400,000,000
-
6,556,003
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
10,512,742

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
62.36

주1) 기발행 미상환 사채권의 전환가액 및 전환가능주식수는 공시서류제출일 현재 조정된 전환가액을 기준으로 산출하였습니다.주2) 기발행미상환 사채권은 공시서류제출일 기준으로 작성하였으며, 제1회차 전환사채 전환권 행사(권면 70억원)로 인해 최초 잔액 100억원에서 30억원으로 변경되었습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 06월 13일

회 사 명 :
주식회사 윌링스

대 표 이 사 :
최 병 화

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3

(전 화)
031-326-3000

(홈페이지)http://
www.willings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최 병 화

(전 화) 031-326-3077

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
15,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
284,600,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
15,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2028년 05월 27일

6. 이자지급방법
이자는 주식회사 캐리 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 연 2.0%의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4 씩 분할 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다.[이자지급기일]2025년 8월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 2월 27일, 2026년 5월 27일,2026년 8월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 2월 27일, 2027년 5월 27일,2027년 8월 27일, 2027년 11월 27일, 2028년 2월 27일, 2028년 5월 27일

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본건 사채 의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 109.6452%에 해당되는 금액(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되 만기일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 연 단리 5.0%의 이율로 계산한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,910

전환가액 결정방법

본건 사채의 전환가격은 본건 사채 발행을 위한 주식회사 캐리(이하 "발행회사"라 한다)의 이사회결의일(2025년 1월 22일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 전환가격이 발행회사 보통주의 액면가액 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가액을 전환가격으로 한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. 발행회사의 보통주의 본건 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 캐리 기명식 보통주

주식수
5,154,639

주식총수 대비비율(%)
49.03

전환청구기간
시작일
2026년 05월 27일

종료일
2028년 04월 27일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본건 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하거나, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수" 는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수" 는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액" 은 무상증자, 준비금의 자본전입 및 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가" 라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본건 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 사유가 중복하여 발생할 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본건 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액" 이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본건 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 "시가산정가액"이라 한다)이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액 이상이어야 한다.

마. 상기 라.에 따라 전환가액을 하향 조정한 이후 시가산정가액이 상승하여 해당 조정일 직전일 현재의 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 시가산정가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 조정 후 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내에서 상기 라. 단서의 가액 이상이어야 한다.

바. 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
2,040

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. 다만, 정관의 규정으로 조정 후 전환가액의 최저한도(이하 "최저조정가액"이라 한다), 최저조정가액을 적용하여 발행할 수 있는 전환사채의 발행사유 및 금액을 구체적으로 정한 경우 또는 정관의 규정으로 전환가액의 조정에 관한 사항을 주주총회의 특별결의로 정하도록 하고 해당 전환사채 발행시 주주총회에서 최저조정가액 및 해당 사채의 금액을 구체적으로 정한 경우에는 정관 또는 주주총회에서 정한 최저조정가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
284,600,000,000

9-1. 옵션에 관한 사항
[조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 05월 27일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 조기상환청구 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함) 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.그 외 Put Option에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항" 을 참고하시기 바랍니다.[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "제3자" 라 한다)는 2026년 05월 27일부터 2028년 04월 27일까지(이하 "매도청구권 행사기간" 이라 한다) 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도(조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 "매도청구권" 이라 한다)를 가진다. 또한 발행회사 또는 제3자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 70%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.가. 제3자의 성명: 발행일 현재 미정(최대주주 및 특수관계자, 회사 임직원 중 결정예정)나. 제3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 특수관계인, 회사 임직원다. 취득규모 : 최대 105억원(Call Option 70%)라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 그 특수관계자, 회사 임직원바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 ① 지분율 : 매수인이 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권 행사 시 최초 전환가액 기준 당사 보통주 3,608,247주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 조정 후에는 최대 5,147,058주까지 취득 가능함. 이에 매수인이 될 수 있는 자는 당시 지분율을 34.32%에서 최대 48.96%까지 보유 가능 ② 금전적 이익 : 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음그 외 Call Option에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025년 01월 22일

12. 납입일
2025년 05월 27일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2023년 06월 13일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년 이내 전환금지 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

【조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항】

본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 05월 27일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되 만기일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 연 5.0%의 이율로 계산한다.

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2026-04-24
2026-05-12
2026-05-27
103.05672

2차

2026-06-01
2026-06-15
2026-06-27
103.322259

3차

2026-06-29
2026-07-13
2026-07-27
103.579284

4차

2026-07-29
2026-08-12
2026-08-27
103.844929

5차

2026-08-27
2026-09-10
2026-09-27
104.113775

6차

2026-09-23
2026-10-13
2026-10-27
104.374012

7차

2026-10-30
2026-11-13
2026-11-27
104.642991

8차

2026-11-27
2026-12-11
2026-12-27
104.906402

9차
2026-12-29
2027-01-13
2027-01-27
105.178674

10차
2027-01-28
2027-02-15
2027-02-27
105.451028

11차
2027-02-26
2027-03-15
2027-03-27
105.708329

12차
2027-03-30
2027-04-13
2027-04-27
105.993295

13차
2027-04-27
2027-05-12
2027-05-27
106.269166

14차
2027-05-31
2027-06-14
2027-06-27
106.54818

15차
2027-06-29
2027-07-13
2027-07-27
106.818299

16차
2027-07-29
2027-08-12
2027-08-27
107.097531

17차
2027-08-25
2027-09-08
2027-09-27
107.380019

18차
2027-09-27
2027-10-13
2027-10-27
107.653515

19차
2027-11-01
2027-11-15
2027-11-27
107.93625

20차
2027-11-29
2027-12-13
2027-12-27
108.213029

21차
2027-12-29
2028-01-12
2028-01-27
108.499171

22차
2028-01-31
2028-02-14
2028-02-27
108.785453

23차
2028-02-25
2028-03-13
2028-03-27
109.062357

24차
2028-03-30
2028-04-13
2028-04-27
109.358513

1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

2) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 반월중앙지점

3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【콜옵션(Call Option) 관한 사항】

① 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "제3자" 라 한다)는 본 계약의 체결로써 인수인이 각 인수한 본 사채 원금 기준 70%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채(이하 "매매목적물" 이라 한다)를 각 매수하고, 인수인은 매매목적물을 각 매도할 것을 예약한다.

② 발행회사 또는 제3자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2026년 05월 27일 및 그 이후부터 2028년 04월 27일까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 "행사일" 이라 한다)에 콜옵션을 행사할 수 있다.

③ 발행회사 또는 제3자는 콜옵션 행사일 20일 전부터 10일 전까지(이하 "콜옵션 행사기간"이라 한다) 인수인에게 서면으로 통지(이하 "콜옵션 행사통지"라 한다)함으로써 콜옵션을 행사할 수 있다. 콜옵션 행사기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 콜옵션 행사통지가 인수인에게 도달하는 시점에 콜옵션이 행사된 사채에 관한 사채매매계약이 인수인과 발행회사 또는 제3자 사이에 체결된 것으로 간주한다. 해당 행사일 정오까지 발행회사 또는 제3자는 해당 콜옵션이 행사된 사채의 원금 및 이에 대하여 사채발행일로부터 행사일까지 분기단위 연 5.0%에 따른 이자(단, 해당 본건 옵션 사채의 기 지급된 표면이자는 공제) 상당액의 매매대금을 인수인에게 지급하여야 한다.④ 제 ③항에에 따라 행사가를 지급받는 즉시, 인수인은 발행회사 또는 제3자에게 콜옵션이 행사된 해당 사채를 양도한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

지앤엠조합
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기를 고려하여 선정
-
15,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

지앤엠조합
2
김남훈
50
-
-
김남훈
50

-
-
-
-
서양백
50

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(주) 해당 단체는 신설 단체로 최근 결산기 주요 재무사항이 기재되지 않았습니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법상의 조합
-
김남훈
50
-

민법상의 조합
-
서양백
50
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
1. 2023년 08월 10일- 납입일 변경2. 2023년 09월 08일- 발행 대상자 변경3. 2023년 09월 13일- 단순 오기재 사항 정정4. 2023년 10월 27일- 납입일 변경5. 2023년 12월 27일- 납입일 변경6. 2024년 01월 23일- 발행 대상자 및 납입일 변경7. 2024년 04월 30일- 납입일 변경8. 2024년 05월 31일- 납입일 변경9. 2024년 07월 23일- 발행 대상자 및 발행금액 및 납입일 변경10. 2024년 07월 25일- 정정사항 정오표 추가 기재11. 2024년 08월 17일- 발행 대상자 및 납입일 및 전환가액 변경12. 2024년 09월 05일- 발행 대상자 및 전환가액 변경13. 2024년 10월 11일- 납입일 변경14. 2024년 10월 29일- 납입일 및 발행금액 변경15. 2024년 11월 29일- 납입일 변경16. 2024년 12월 27일- 납입일 변경17. 2025년 01월 22일- 발행 대상자 및 발행총액 및 전환가액 변경18. 2025년 04월 30일- 납입일 변경

향후 계획
1. 당사는 2023년 06월 13일 최초 이사회 결의를 통해 전환사채권 발행 결정을하였으나 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회이상의 정정이 진행되었습니다.2. 당사는 계획된 일정에 따라 전환사채권 발행이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'2025년
'2026년
'2027년 이후
합계

운영자금
신규사업
15,000,000,000
-
-
15,000,000,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

1CB
3,000,000,000
7,580
395,778
2023년 08월 29일 ~ 2025년 07월 29일
-

3CB
5,400,000,000
5,370
1,005,586
2025년 05월 10일 ~ 2027년 04월 10일
-

소계
8,400,000,000
-
(A)
1,401,364
-
-

신규 발행 사채권
15,000,000,000
2,910
(B)
5,154,639
2026년 05월 27일 ~ 2028년 04월 27일
-

합계
23,400,000,000
-
6,556,003
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
10,512,742

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
62.36

주1) 기발행 미상환 사채권의 전환가액 및 전환가능주식수는 공시서류제출일 현재 조정된 전환가액을 기준으로 산출하였습니다.주2) 기발행미상환 사채권은 공시서류제출일 기준으로 작성하였으며, 제1회차 전환사채 전환권 행사(권면 70억원)로 인해 최초 잔액 100억원에서 30억원으로 변경되었습니다.