SK이노베이션 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250429)
제출인: SK이노베이션

증권신고서(채무증권)
6.0
SK이노베이션(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 04월 29일

회 사 명 :
SK이노베이션(주)

대 표 이 사 :
박상규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로26(서린동 SK빌딩)

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.skinnovation.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획실장 (성 명) 배기락

(전 화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 18일

증권신고서(채무증권)

최초제출

2025년 04월 24일

[기재정정]
증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 04월 24일

[발행조건확정]
증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 04월 29일

[발행조건확정]
증권신고서
(채무증권)

기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

SK이노베이션 주식회사 제23-1회 무보증사채SK이노베이션 주식회사 제23-2회 무보증사채SK이노베이션 주식회사 제23-3회 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제23-1회 금 삼천오백억원(\350,000,000,000)
제23-2회 금 이천구백억원(\290,000,000,000)제23-3회 금 일천육백억원(\160,000,000,000)

4. 정정사유 :
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
녹색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[23-1회]이자율: -발행수익률: -
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.[23-2회]이자율: -발행수익률: -
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.[23-3회]이자율: -발행수익률: -
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.14%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.14%p.를 가산한 이자율로 한다.

[23-1회]이자율:
2.900발행수익률:
2.900
(삭제)[23-2회]이자율:
2.936발행수익률:

2.936

(삭제)[23-3회]이자율:
3.005발행수익률:
3.005
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[23-1회]발행수익률: -연리이자율: -
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.[23-2회]발행수익률: -연리이자율: -
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.[23-3회]발행수익률: -연리이자율: -
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.14%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.14%p.를 가산한 이자율로 한다.

[23-1회]발행수익률:
2.900연리이자율:
2.900(삭제)[23-2회]발행수익률:
2.936연리이자율:
2.936(삭제)[23-3회]발행수익률:
3.005연리이자율:
3.005(삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제23-1회 무보증사채
350,000,000,000
주1)
2027-04-30
-

제23-2회 무보증사채
290,000,000,000
주2)
2028-04-28
-

제23-3회 무보증사채
160,000,000,000
주3)
2030-04-30
-

합 계
800,000,000,000
-
-
-

주1) 제23-1회 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

주2)
제23-2회 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

주3)
제23-3회 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.14%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.14%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주1) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제23-1회 무보증사채
350,000,000,000
2.900
2027-04-30
-

제23-2회 무보증사채
290,000,000,000
2.936
2028-04-28
-

제23-3회 무보증사채
160,000,000,000
3.005
2030-04-30
-

합 계
800,000,000,000
-
-
-

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.