에이텀 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20250429)
제출인: 에이텀

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
주식회사 에이텀

정 정 신 고 (보고)

2025 년 04 월 29 일

1. 정정대상 공시서류 :
타법인 주식 및 출자증권 양수결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 2월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 양수예정일자
잔금 지급일 변경합의
2025년 4월 30일
2025년 05월 02일

7. 거래대금지급2) 지급 시기
잔금 지급일 변경합의
- 잔 금 : \9,530,096,962 (2025년 4월 30일 오전 10시 또는 당사자들이 달리 합의하는 일시)
- 잔 금 : \9,530,096,962 (2025년 05월 02일 오전 10시 또는 당사자들이 달리 합의하는 일시)

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항※ 관련공시
양수금액 관련 차입금 변동에 따른 관련항목 정정

- 2025.02.27
[기재정정]
주요사항보고서(전환사채권발행결정)

- 2025.02.27 증권발행결과(자율공시) (제2회차 CB)

- 2025.02.27 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

- 2025.02.27 증권발행결과(자율공시) (제3회차 CB)

- 2025.02.27
[기재정정]
주요사항보고서(전환사채권발행결정)

- 2025.02.27 증권발행결과(자율공시) (제2회차 CB)

- 2025.02.27 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

- 2025.02.27 증권발행결과(자율공시) (제3회차 CB)
- 2025.04.28 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항【차입금에 관한 사항】
양수금액 관련 차입금 변동에 따른 관련항목 정정

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

제2회
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

4,000
2025.02.27~2028.02.27
-
-

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,000
2025.02.27~2028.02.27
-
-

소 계
5,000
-
-
-

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

제2회
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

4,000
2025.02.27~2028.02.27
-
-

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,000
2025.02.27~2028.02.27
-
-

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,000
2025.04.29~2028.04.29
-
-

소 계
6,000
-
-
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 02 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 에이텀

대 표 이 사 :
한택수

본 점 소 재 지 :

경기도 안산시 단원구 별망로677번길 19-15(초지동)

(전 화)
031-495-8523

(홈페이지) http://
www.iatum.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 홍성국

(전 화) 02-2675-3020

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 디에스티(DST CO., LTD)

국적
대한민국
대표자
박종대 / 김대식

자본금(원)
1,022,250,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
204,450
주요사업
선박용 엔진부품 제조업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
102,226

양수금액(원)(A)
14,530,096,962

총자산(원)(B)
40,934,223,829

총자산대비(%)(A/B)
35.50

자기자본(원)(C)
13,802,269,343

자기자본대비(%)(A/C)
105.27

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
102,226

지분비율(%)
50.00

4. 양수목적
사업다각화 (신규사업진출 및 성장동력 확보)

5. 양수예정일자
2025년 05월 02일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 동성중공업 외 1

자본금(원)
1,180,000,000

주요사업
전문직별 공사업

본점소재지(주소)
대구 동구 동부로 102 (신천동)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1) 지급 형태 : 현금 지급2) 지급 시기 - 계약금 : \5,000,000,000 (2025년 2월 28일 예정)
- 잔 금 : \9,530,096,962 (2025년 05월 02일 오전 10시 또는 당사자들이 달리 합의하는 일시)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조

2) 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류로 활용

외부평가기관의 명칭
회계법인 여일

외부평가 기간
2025년 02월 21일 ~ 2025년 02월 28일

외부평가 의견
적정 (자세한 내용은 외부평가기관의 평가의견서를 참고 해주시기 바랍니다.)

9. 이사회결의일(결정일)
2025년 02월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사의 보고서 제출일 현재 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획은 결정된 바 없습니다.
향후 관련 사항 발생시 공시를 통해 진행할 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 발행회사의 발행주식 총수는 제출일 현재 기준입니다.2) 상기 양수내역 중 당사의 총자산은 제9기 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 당사의 제10기 1분기 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기 양수예정일자는 거래종결일자로 거래종결의 선행조건이 모두 총족되는것을 전제로 양수인이 양수대금을 양도인에게 지급 완료하는 시점입니다.

4) 양수 대상회사의 세부내역은 외부평가기관의 평가의견서를 참고바랍니다.

※ 관련공시 :

- 2025.02.27
[기재정정]
주요사항보고서(전환사채권발행결정)

- 2025.02.27 증권발행결과(자율공시) (제2회차 CB)

- 2025.02.27 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

- 2025.02.27 증권발행결과(자율공시) (제3회차 CB)

- 2025.04.28 주요사항보고서(전환사채권발행결정)※ 기타사항 - 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 미공시 관련 보도에 관한 조회공시 요구(풍문 또는 보도)는 본 주요사항보고서로 갈음합니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
38,107
28,460
9,646
1,022
65,005
2,115
적정
세영회계법인

전년도
41,948
34,417
7,531
1,022
74,999
1,090
적정
세영회계법인

전전년도
36,493
27,752
8,741
1,022
53,069
805
적정
세영회계법인

주1) 대상회사의 과거 3개년(2022년~2024년) 실적 기준 자료입니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

주식회사 동성중공업
대한민국
대구 동구 동부로 102

직업(사업내용)
전문직별 공사업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
박종대
1,059,700
41.4

(단위 : 원)

최근 사업연도
2023년
결산기
제32기

자산총계
150,512,115,265
자본금
1,280,000,000

부채총계
110,550,817,133
매출액
166,584,965,996

자본총계
39,961,298,132
당기순손익
1,463,124,878

외부감사인
세영회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
박종대
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

주식회사 다인태양광발전소
대한민국
대구 동구 동부로 102

직업(사업내용)
태양광 발전업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
박대순
200,000
100.0

(단위 : 원)

최근 사업연도
2023년
결산기
제32기

자산총계
5,808,721,532
자본금
1,000,000,000

부채총계
4,373,266,668
매출액
739,785,477

자본총계
1,435,454,864
당기순손익
-39,008,709

외부감사인
비외감법인
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
박대순
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【차입금에 관한 사항】

(단위 : 백만원)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

제2회
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

4,000
2025.02.27~2028.02.27
-
-

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,000
2025.02.27~2028.02.27
-
-

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,000
2025.04.29~2028.04.29
-
-

소 계
6,000
-
-
-