원일티엔아이 — 증권발행실적보고서 (20250429)
제출인: 원일티엔아이

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 원일티엔아이

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 04월 29일

회 사 명 :
주식회사 원일티엔아이

대 표 이 사 :
이 정 빈

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 양촌읍 황금1로 150 (학운리 2755)

(전 화)
031-498-0521

(홈페이지) http://
www.woniltni.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 이 승 욱

(전 화)
031-980-9708

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
16,200,000,000
주1)

주1)
발행총액은 모집 주식 1,000,000주 및 매출 주식 200,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 36,000주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무 인수 총액

NH투자증권(주)
36,000주
13,500원
486,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 04월 24일
2025년 04월 25일
2025년 04월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

엔에이치투자증권
1,200,000
16,200,000,000
100.0
주1)

계
1,200,000
16,200,000,000
100.0
주1)

주1)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 36,000주(486,000,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
36,000
3.00
1
36,000
486,000,000
0.01
1
36,000
486,000,000
3.00

기관투자자
864,000
72.00
2,378
864,000
11,664,000,000
0.22
2,378
864,000
11,664,000,000
72.00

일반투자자
300,000
25.00
190,480
393,662,840
5,314,448,340,000
99.77
159,284
300,000
4,050,000,000
25.00

계
1,200,000
100
192,859
394,562,840
5,326,598,340,000
100
161,663
1,200,000
16,200,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
150,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
150,000
50.0
-

계
300,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
131,714
1,317,140
-
-
103,612
1
103,612
-
-
-
-
-
103,612
7.87%

20
4,519
90,380
-
-
3,533
1
3,533
-
-
-
-
-
3,533
3.91%

30
1,267
38,010
-
-
999
1
999
-
-
-
-
-
999
2.63%

40
761
30,440
-
-
591
1
591
-
-
-
-
-
591
1.94%

50
990
49,500
-
-
774
1
774
-
-
-
-
-
774
1.56%

60
362
21,720
-
-
276
1
276
-
-
-
-
-
276
1.27%

70
348
24,360
-
-
268
1
268
-
-
-
-
-
268
1.10%

80
283
22,640
-
-
225
1
225
-
-
-
-
-
225
0.99%

90
150
13,500
-
-
118
1
118
-
-
-
-
-
118
0.87%

100
1,304
130,400
-
-
1,060
1
1,060
-
-
-
-
-
1,060
0.81%

150
611
91,650
-
-
496
1
496
-
-
-
-
-
496
0.54%

200
499
99,800
-
-
388
1
388
-
-
-
-
-
388
0.39%

250
192
48,000
-
-
156
1
156
-
-
-
-
-
156
0.33%

300
317
95,100
-
-
244
1
244
-
-
-
-
-
244
0.26%

350
94
32,900
-
-
77
1
77
-
-
-
-
-
77
0.23%

400
169
67,600
-
-
134
1
134
-
-
-
-
-
134
0.20%

450
88
39,600
-
-
69
1
69
-
-
-
-
-
69
0.17%

500
234
117,000
-
-
194
1
194
-
-
-
-
-
194
0.17%

600
165
99,000
-
-
132
1
132
-
-
-
-
-
132
0.13%

700
190
133,000
-
-
148
1
148
-
-
-
-
-
148
0.11%

800
140
112,000
-
-
117
1
117
-
-
-
-
-
117
0.10%

900
79
71,100
-
-
55
1
55
-
-
-
-
-
55
0.08%

1,000
363
363,000
-
-
293
1
293
-
-
-
-
-
293
0.08%

1,200
182
218,400
-
-
140
1
140
-
-
-
-
-
140
0.06%

1,400
274
383,600
-
-
218
1
218
-
-
-
-
-
218
0.06%

1,600
384
614,400
-
-
296
1
296
-
-
-
-
-
296
0.05%

1,800
1,647
2,964,600
-
-
1,308
1
1,308
-
-
991
1
991
2,299
0.08%

2,000
6,731
13,462,000
-
-
5,331
1
5,331
6,731
1
-
1
6,731
12,062
0.09%

2,500
2,820
7,050,000
-
-
2,245
1
2,245
2,820
1
-
1
2,820
5,065
0.07%

3,000
702
2,106,000
-
-
556
1
556
702
1
-
1
702
1,258
0.06%

3,500
323
1,130,500
-
-
253
1
253
323
1
-
1
323
576
0.05%

4,000
450
1,800,000
-
-
363
1
363
450
1
-
1
450
813
0.05%

4,500
863
3,883,500
-
-
671
1
671
863
2
-
1
1,726
2,397
0.06%

5,000
2,533
12,665,000
-
-
1,989
1
1,989
2,533
2
-
1
5,066
7,055
0.06%

6,000
974
5,844,000
-
-
764
1
764
974
2
-
1
1,948
2,712
0.05%

7,000
785
5,495,000
-
-
614
1
614
785
2
-
1
1,570
2,184
0.04%

8,000
2,316
18,528,000
-
-
1,815
1
1,815
2,316
3
-
1
6,948
8,763
0.05%

9,000
806
7,254,000
-
-
630
1
630
806
3
-
1
2,418
3,048
0.04%

10,000
16,081
160,810,000
-
-
12,727
1
12,727
16,081
4
-
1
64,324
77,051
0.05%

12,000
250
3,000,000
-
-
197
1
197
250
4
-
1
1,000
1,197
0.04%

14,000
448
6,272,000
-
-
358
1
358
448
5
-
1
2,240
2,598
0.04%

15,000
2,684
40,260,000
-
-
2,092
1
2,092
2,684
6
-
1
16,104
18,196
0.05%

16,000
154
2,464,000
-
-
128
1
128
154
6
-
1
924
1,052
0.04%

18,000
204
3,672,000
-
-
168
1
168
204
7
-
1
1,428
1,596
0.04%

20,000
2,389
47,780,000
-
-
1,859
1
1,859
2,389
7
-
1
16,723
18,582
0.04%

22,000
29
638,000
-
-
22
1
22
29
8
-
1
232
254
0.04%

24,000
92
2,208,000
-
-
73
1
73
92
9
-
1
828
901
0.04%

25,000
1,096
27,400,000
-
-
884
1
884
1,096
9
-
1
9,864
10,748
0.04%

26,000
10
260,000
-
-
8
1
8
10
10
-
1
100
108
0.04%

28,000
14
392,000
-
-
11
1
11
14
10
-
1
140
151
0.04%

30,000
400
12,000,000
-
-
321
1
321
400
11
-
1
4,400
4,721
0.04%

합계
190,480
393,662,840
-
-
150,000
-
150,000
43,154
-
991
-
150,000
300,000
-

주1)
일반배정물량 300,000주를 균등배정 150,000주(50.0%), 비례배정 150,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
균등배정방식 배정물량 150,000주는 모든 청약단위 신청고객분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 150,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 991주에 대해서 1,800주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
37,960
5.67
1,030
21.91
4,840
9.54
12,230
23.07
5,200
6.05
-
-
61,260
7.09

3개월 확약
216,480
32.33
-
-
7,490
14.76
8,000
15.09
-
-
-
-
231,970
26.85

1개월 확약
118,610
17.71
440
9.36
5,170
10.19
3,310
6.24
400
0.47
-
-
127,930
14.81

15일 확약
13,640
2.04
200
4.26
2,650
5.22
260
0.49
-
-
-
-
16,750
1.94

미확약
282,860
42.25
3,030
64.47
30,580
60.29
29,220
55.11
80,400
93.48
-
-
426,090
49.31

계
669,390
100.00
4,700
100.00
50,730
100.00
53,180
100.00
86,000
100.00
-
-
864,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구 분
성 명
관계

주식의
종류

증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
㈜제이케이인
본인
보통주
2,128,000
28.97%
2,128,000
25.39%
-

이정빈
대표이사,중대한 영향력을 행사하는 자
보통주
1,332,697
18.14%
1,132,697
13.52%
매출

이승준

이정빈의 자,
㈜제이케이인의 최대주주등

보통주
908,300
12.37%
908,300
10.84%
-

이승욱

이정빈의 자,
㈜제이케이인의 최대주주등

보통주
908,300
12.37%
908,300
10.84%
-

전영임

이정빈의 처,
㈜제이케이인의 최대주주등

보통주
350,330
4.77%
350,330
4.18%
-

㈜원일티엔아이
자기주식
보통주
139,793
1.90%
139,793
1.67%
-

이정희
이정빈의 누나
보통주
20,230
0.28%
20,230
0.24%
-

이정규
이정빈의 동생
보통주
20,000
0.27%
20,000
0.24%
-

전영자
이정빈의 처형
보통주
20,000
0.27%
20,000
0.24%
-

이정숙
이정빈의 동생
보통주
20,000
0.27%
20,000
0.24%
-

이지현
이정빈의 동생
보통주
20,000
0.27%
20,000
0.24%
-

전영옥
이정빈의 처형
보통주
20,000
0.27%
20,000
0.24%
-

류원영
미등기임원
보통주
10,000
0.14%
10,000
0.12%
-

전용석
이정빈의 조카
보통주
10,000
0.14%
10,000
0.12%
-

정유일
이정빈의 매제
보통주
6,700
0.09%
6,700
0.08%
-

임규혁
등기감사
보통주
2,000
0.03%
2,000
0.02%
-

합계
5,916,350
80.55%
5,716,350
68.21%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2025년 04월 30일(예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 05월 09일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 04월 23일(수)

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2025년 04월 23일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2025년 04월 23일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2025년 04월 24일(목)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2025년 04월 29일(화)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 04월 29일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2025년 03월 20일
증권신고서

2025년 03월 31일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 04월 16일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 04월 23일
정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2025년 03월 20일
예비투자설명서

2025년 03월 31일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 04월 16일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 04월 22일
투자설명서

2025년 04월 23일
정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,500,000,000
13,500
1,000,000
13,500,000,000
-

계
13,500,000,000
13,500
1,000,000
13,500,000,000
-

매출
보통주
2,700,000,000
13,500
200,000
2,700,000,000
-

계
2,700,000,000
13,500
200,000
2,700,000,000
-

총 계
16,200,000,000
13,500
1,200,000
16,200,000,000
-

주) 발행총액은 상장주선인의 의무인수분 36,000주(486,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

7,960,000,000
-
5,280,243,600
-
-
2,959,756,400
16,200,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분 36,000주(486,000,000원)에 따른 납입금은 제외하였습니다.

주2)
발행제비용과 구주매출 금액을 '기타'에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.