한국토지신탁 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250428)
제출인: 한국토지신탁

증권신고서(채무증권)
6.0
(주)한국토지신탁

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 04월 28일

회 사 명 :
주식회사 한국토지신탁

대 표 이 사 :
최 윤 성, 김 성 진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워

(전 화) 02-3451-1100

(홈페이지) http://www.koreit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장 (성 명) 김 성 진

(전 화) 02-3451-1250

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 04월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2025년 04월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 04월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
㈜한국토지신탁 제46-1회 무기명식 이권부 무보증사채㈜한국토지신탁 제46-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제46-1회 금 이백억원 (\20,000,000,000)제46-2회 금 삼백억원 (\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 해당 사항은
초록색
으로 굵게

표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[제46-1회]이자율 : -발행수익률 : -발행제비용 : 169,620,000
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제46-2회]이자율 : -발행수익률 : -발행제비용 : 169,411,600
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제46-1회]이자율 :
5.628
발행수익률 :

5.628

발행제비용:
167,620,000

<문구 삭제>

[제46-2회]이자율 :
5.859

발행수익률 :
5.859
발행제비용 :
168,411,600

<문구 삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[제46-1회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제46-2회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제46-1회]
발행수익률(%) :
5.628
연리이자율(%) :

5.628

<문구 삭제>
[제46-2회]
발행수익률(%) :
5.859
연리이자율(%) :

5.859
<문구 삭제>

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항

[이자율]제46-1회 무보증사채 :

주1)
제46-2회 무보증사채 :

주2)
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[이자율]

제46-1회 무보증사채 :

5.628

제46-2회 무보증사채 :
5.859

<문구 삭제>

V. 자금의 사용목적
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제46-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용 (2)
169,620,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
19,830,380,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[제46-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용 (2)
169,411,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,830,588,400

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제46-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
발행금액 x 0.06%

상장수수료
1,200,000
상장금액 150억원 이상~250억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원

등록수수료
200,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

인수수수료
40,000,000
인수금액 x 0.20%

대표주관수수료
20,000,000
발행금액 x 0.10%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
91,000,000
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 (VAT제외)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
169,620,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제46-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행금액 x 0.07%

상장수수료
1,300,000
상장금액 250억원 이상~500억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원

등록수수료
300,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

인수수수료
60,000,000
인수금액 x 0.20%

대표주관수수료
30,000,000
발행금액 x 0.10%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
51,500,000
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 (VAT제외)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
169,411,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(후략)
(주1) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제46-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용 (2)
167,620,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
19,832,380,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[제46-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용 (2)
168,411,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,831,588,400

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제46-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
발행금액 x 0.06%

상장수수료
1,200,000
상장금액 150억원 이상~250억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원

등록수수료
200,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

인수수수료
40,000,000
인수금액 x 0.20%

대표주관수수료
20,000,000
발행금액 x 0.10%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
89,000,000
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 (VAT제외)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
167,620,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제46-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행금액 x 0.07%

상장수수료
1,300,000
상장금액 250억원 이상~500억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원

등록수수료
300,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

인수수수료
60,000,000
인수금액 x 0.20%

대표주관수수료
30,000,000
발행금액 x 0.10%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
50,500,000
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 (VAT제외)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
168,411,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.