한화시스템 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250428)
제출인: 한화시스템

증권신고서(채무증권)
6.0
한화시스템㈜

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 04월 28일

회 사 명 :
한화시스템㈜

대 표 이 사 :
손 재 일

본 점 소 재 지 :
(전 화) 02-729-4605

(홈페이지) http://www.hanwhasystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 전 연 보

(전 화) 02-729-4605

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 04월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2025년 04월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2025년 04월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2025년 04월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한화시스템㈜ 제6-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채한화시스템㈜ 제6-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채한화시스템㈜ 제6-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
한화시스템㈜ 제6-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채금 육백억원 (\60,000,000,000)
한화시스템㈜ 제6-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채금 일천칠백억원 (\170,000,000,000)
한화시스템㈜ 제6-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채금 칠백억원 (\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 빨간색
으로 표시하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 6-1]

이자율: -

발행수익률: -
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 6-2]

이자율: -

발행수익률: -
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 6-3]

이자율: -

발행수익률: -
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 6-1]

이자율:
2.783%

발행수익률:
2.783%

(문구 삭제)
[회차: 6-2]

이자율:
2.803%
발행수익률:
2.803%

(문구 삭제)
[회차: 6-3]

이자율:
2.942%
발행수익률:
2.942%

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차: 6-1]발행수익율(%): -
연리이자율(%): -
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 6-2]발행수익율(%): -연리이자율(%): -
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 6-3]발행수익율(%): -연리이자율(%): -
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 6-1]발행수익율(%):
2.783
연리이자율(%):
2.783

(문구 삭제)
[회차: 6-2]발행수익율(%):
2.803
연리이자율(%):
2.803

(문구 삭제)
[회차: 6-3]발행수익율(%):
2.942
연리이자율(%):
2.942

(문구 삭제)

II. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항

[제6-1회]
이자율 : (주1)
[제6-2회]
이자율 : (주2)[제6-3회]이자율 : (주3)(주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제6-1회]이자율 :
2.783%
[제6-2회]이자율 :
2.803%
[제6-3회]이자율 :
2.942%

(문구 삭제)

(문구 삭제)

(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 17일 및 2025년 04월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.