호텔신라 — 증권발행실적보고서 (20250428)
제출인: 호텔신라

증권발행실적보고서
6.0
(주)호텔신라

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 04월 28일

회 사 명 :
주식회사 호텔신라

대 표 이 사 :
이 부 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 249

(전 화) 02-2233-3131

(홈페이지) http://www.hotelshilla.net

작 성 책 임 자 :

(직 책) TR 경영지원팀장 (성 명)
조 병 준

(전 화) 02-2230-3192

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
숙박업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
76-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2027년 04월 28일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
76-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
260,000,000,000
2028년 04월 28일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
76-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2030년 04월 26일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
76-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 28일
2025년 04월 28일
2025년 04월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
40.00
-

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

미래에셋증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
25.00
-

DB증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
25.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
4,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
2,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

DB증권(주)
2,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
10,000,000
100,000,000,000
100.00
9
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100

회차 :
76-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 28일
2025년 04월 28일
2025년 04월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
26.91
-

NH투자증권(주)
6,500,000
65,000,000,000
25.00
-

삼성증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
23.08
-

키움증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
7.69
-

교보증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
9.62
-

하나증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
3.85
-

(주)우리투자증권
1,000,000
10,000,000,000
3.85
-

계
26,000,000
260,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
7,000,000
26.91
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
6,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
6,000,000
23.08
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
2,000,000
7.69
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권(주)
2,500,000
9.62
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
1,000,000
3.85
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)우리투자증권
1,000,000
3.85
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
20
26,000,000
260,000,000,000
100.00
20
26,000,000
260,000,000,000
100.00

계
26,000,000
100
20
26,000,000
260,000,000,000
100
20
26,000,000
260,000,000,000
100

회차 :
76-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 28일
2025년 04월 28일
2025년 04월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
87.50
-

케이비증권(주)
500,000
5,000,000,000
12.50
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
3,500,000
87.50
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
500,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
4,000,000
40,000,000,000
100.00
6
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100
6
4,000,000
40,000,000,000
100
6
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 04월 29일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 04월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 16일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 04월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2025년 04월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 04월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 28일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)호텔신라 - 서울특별시 중구 동호로 249
케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 DB증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (주)우리투자증권 - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
76-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
40,000,000,000
-
-
100,000,000,000

회차 :
76-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

260,000,000,000
260,000,000,000
-
260,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
140,000,000,000
120,000,000,000
-
-
260,000,000,000

회차 :
76-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

자금의 세부사용 내역

[채무상환자금]
금번 당사가 발행하는 제76-1회, 제76-2회 및 제76-3회 무보증사채 발행자금 4,000억원 중 2,000억원은 2025년 04월 28일 만기도래하는 회사채 상환자금으로 사용될 예정입니다.

[상환예정 회사채 내역]

종 목
발행일자
전자등록총액
차환예정금액
발행방법
이자율
만기일

주식회사 호텔신라제72-2회 무보증사채
2022년 04월 28일
2,000억원
2,000억원
공모
3.96%
2025년 04월 28일

주)
본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[운영자금]

금번 당사가 발행하는 제76-1회, 제76-2회 및 제76-3회 무보증사채 발행자금 4,000억원 중 2,000억원은 면세업 특성상 다수의 면세상품 거래처의 상품 구매대금으로 사용할 예정입니다. 구매대금의 부족분은 동사 보유 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 사용내역]

구 분
사용예정일자
금 액

면세상품 구매대금
2025년 04월~12월
2,000억원

합계
2,000억원

주1) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.