차AI헬스케어 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250428)
제출인: 차AI헬스케어

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
제이준코스메틱(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 04월 28일

1. 정정대상 공시서류 :
유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.03.27

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 납입일
납입일 변경에 따른 기재정정
2025. 04. 29
2025. 05. 16

12. 신주의 상장 예정일
납입일 변경에 따른 기재정정
2025. 05. 16
2025. 06. 02

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
납입일 변경에 따른 기재정정

(3) 주금의 납입일 및 납입처
가. 납입(예정)일 : 2025년 04월 29일(화)
나. 납입처 : 중소기업은행 석촌고분역지점

(3) 주금의 납입일 및 납입처
가. 납입(예정)일 : 2025년 05월 16일(금)
나. 납입처 : 중소기업은행 석촌고분역지점

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 27일

회 사 명 :
제이준코스메틱 주식회사

대 표 이 사 :
손상훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 서빙고로51길 52, 4층

(전 화)02-2193-9513

(홈페이지)http://
www.jayjun.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)신종한

(전 화)02-2193-9581

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,241,491

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
4,484,846

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
5,999,999,735

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,085

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
3,428

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%의 할인율을 적용함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 신주인수권

9. 납입일
2025.05.16

10. 신주의 배당기산일
2025.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025.06.02

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025.03.27

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행 (1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산출근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율을 적용하였습니다.

(2) 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년 간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.

(3) 주금의 납입일 및 납입처
가. 납입(예정)일 : 2025년 05월 16일(금)
나. 납입처 :
중소기업은행 석촌고분역지점
(4) 기타사항

상기 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 않은 세부내용 및 발행절차에 관한 사항/계약의 체결은 대표이사에게 위임하며, 위 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025.03.20
20,736
71,891,192
청약일전 제5거래일

2025.03.21
8,647
29,393,372
청약일전 제4거래일

2025.03.24
11,482
38,790,254
청약일전 제3거래일

합 계
40,865
140,074,818
-

기준주가(가중산술평균주가)
3,428

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
3,085

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

② 이 회사는 제1항의 실권주에 대하여서는 이사회의 결의로 국내외의 투자회사 또는 기술 제공회사에 신주인수권을 부여할 수 있다.

③ 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 관계 법령에 따라 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 긴급한 자금조달이나 재무구조 개선을 위하여 금융기관이나 금융기관이 결성하는 조합에게 신주를 발행하는 경우

4. 출자전환을 목적으로 채권자에게 신주를 발행하는 경우

5. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주를 발행하는 경우

6. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

7. 회사가 경영상 필요로 대주주 또는 임원, 직원, 일반법인, 외국금융기관, 외국인 및 개인등 기타 관계자에게 신주를 발행하는 경우 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제11조 ①항 2호 가목 내지 다목의 자 포함)

8. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우

④ 회생절차 진행 중에는 위 제1항의 규정을 배제하고 다음 각 호의 경우에는 발행 예정 주식 총수를 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 공익채권 및 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

2. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

운영자금 및 기타자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
신규 파이프라인 개발 및 운영자금 조달
2,000
2,000
-
4,000

기타자금
신사업 진출
-
6,000
-
6,000

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

메타엑스1호조합
-
경영상 목적 달성
-
3,241,491
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

메티엑스1호조합
2
KUNG DAVID
50.0
KUNG DAVID
50.0
KUNG DAVID
50.0

-
-
-
-
안민호
50.0

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
2
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
2
감사의견
-

-. 민법상 조합에 해당하여 자본금만 기재하였습니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

-
-
KUNG DAVID
50.0
-

-
-
안민호
50.0
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장 여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-