로킷헬스케어 — 증권발행실적보고서 (20250428)
제출인: 로킷헬스케어

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 로킷헬스케어

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 04 월 28일

회 사 명 :
주식회사 로킷헬스케어

대 표 이 사 :
유석환

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로 10길 9, 12층

(전 화)
02-1899-7296

(홈페이지)
http://rokithealthcare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이용규

(전 화)
02-1899-7296

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
17,160,000,000
모집

주1)
발행총액은 모집 및 매출총액(모집 1,560,000주, 주당 11,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 46,800주(514,800,000원)는 제외된 금액입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2025년 04월 23일
2025년 04월 24일
2025년 04월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
1,404,000
15,444,000,000
90.0
-

KB증권(주)
156,000
1,716,000,000
10.0
-

계
1,560,000
17,160,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,170,000
75.00
728
1,170,000
12,870,000,000
6.95
728
1,170,000
12,870,000,000
75.00

일반투자자
390,000
25.00
61,276
15,658,760
172,246,360,000
93.05
61,276
390,000
4,290,000,000
25.00

계
1,560,000
100
62,004
16,828,760
185,116,360,000
100
62,004
1,560,000
17,160,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
195,000
50.0
-

비례방식
195,000
50.0
-

계
390,000
100.0
-

-일반투자자 세부 배정 현황[SK증권]

청약현황
배정현황
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가 배정수량
균등 배정수량 (B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가 배정수량
비례 배정수량(C)

20
25,340
506,800
25,340
6
452
1
152,492
6,693
-
6,693
1
6,693
159,185
31.41%

30
364
10,920
364
6
3
1
2,187
364
1
-
-
364
2,551
23.36%

40
279
11,160
279
6
4
1
1,678
279
1
-
-
279
1,957
17.54%

50
503
25,150
503
6
11
1
3,029
503
1
-
-
503
3,532
14.04%

60
173
10,380
173
6
2
1
1,040
173
1
-
-
173
1,213
11.69%

70
56
3,920
56
6
-
1
336
56
1
-
-
56
392
10.00%

80
40
3,200
40
6
1
1
241
40
1
-
-
40
281
8.78%

90
21
1,890
21
6
-
1
126
21
2
-
-
42
168
8.89%

100
135
13,500
135
6
2
1
812
135
2
-
-
270
1,082
8.01%

150
105
15,750
105
6
3
1
633
105
2
-
-
210
843
5.35%

200
160
32,000
160
6
2
1
962
160
3
-
-
480
1,442
4.51%

250
29
7,250
29
6
1
1
175
29
4
-
-
116
291
4.01%

300
56
16,800
56
6
1
1
337
56
5
-
-
280
617
3.67%

350
32
11,200
32
6
1
1
193
32
5
-
-
160
353
3.15%

400
72
28,800
72
6
2
1
434
72
6
-
-
432
866
3.01%

450
11
4,950
11
6
-
1
66
11
7
-
-
77
143
2.89%

500
81
40,500
81
6
2
1
488
81
8
-
-
648
1,136
2.80%

600
42
25,200
42
6
1
1
253
42
9
-
-
378
631
2.50%

700
42
29,400
42
6
-
1
252
42
11
-
-
462
714
2.43%

800
23
18,400
23
6
-
1
138
23
12
-
-
276
414
2.25%

900
45
40,500
45
6
2
1
272
45
14
-
-
630
902
2.23%

1,000
166
166,000
166
6
1
1
997
166
15
-
-
2,490
3,487
2.10%

1,500
87
130,500
87
6
2
1
524
87
22
-
-
1,914
2,438
1.87%

2,000
157
314,000
157
6
4
1
946
157
30
-
-
4,710
5,656
1.80%

2,500
42
105,000
42
6
-
1
252
42
37
-
-
1,554
1,806
1.72%

3,000
86
258,000
86
6
-
1
516
86
45
-
-
3,870
4,386
1.70%

3,500
33
115,500
33
6
-
1
198
33
52
-
-
1,716
1,914
1.66%

4,000
57
228,000
57
6
3
1
345
57
59
-
-
3,363
3,708
1.63%

4,500
12
54,000
12
6
-
1
72
12
67
-
-
804
876
1.62%

5,000
65
325,000
65
6
-
1
390
65
74
-
-
4,810
5,200
1.60%

5,500
21
115,500
21
6
-
1
126
21
82
-
-
1,722
1,848
1.60%

6,000
41
246,000
41
6
1
1
247
41
89
-
-
3,649
3,896
1.58%

6,500
13
84,500
13
6
-
1
78
13
97
-
-
1,261
1,339
1.58%

7,000
24
168,000
24
6
-
1
144
24
104
-
-
2,496
2,640
1.57%

7,500
6
45,000
6
6
-
1
36
6
111
-
-
666
702
1.56%

8,000
15
120,000
15
6
-
1
90
15
119
-
-
1,785
1,875
1.56%

8,500
1
8,500
1
6
-
1
6
1
126
-
-
126
132
1.55%

9,000
18
162,000
18
6
1
1
109
18
134
-
-
2,412
2,521
1.56%

9,500
3
28,500
3
6
-
1
18
3
141
-
-
423
441
1.55%

10,000
33
330,000
33
6
-
1
198
33
148
-
-
4,884
5,082
1.54%

11,000
609
6,699,000
609
6
8
1
3,662
609
163
-
-
99,267
102,929
1.54%

12,000
1
12,000
1
6
-
1
6
1
178
-
-
178
184
1.53%

13,000
1
13,000
1
6
-
1
6
1
193
-
-
193
199
1.53%

16,000
36
576,000
36
6
-
1
216
36
237
-
-
8,532
8,748
1.52%

22,000
25
550,000
25
6
-
1
150
25
326
-
-
8,150
8,300
1.51%

33,000
4
132,000
4
6
-
1
24
4
489
-
-
1,956
1,980
1.50%

합계
29,165
11,843,670
29,165
-
510
-
175,500
10,518
-
6,693
-
175,500
351,000
2.96%

주1)
당사는 일반배정물량 351,000주를 균등배정 175,500주(50.0%), 비례배정 175,500주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식수 510주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3)
비례배정에서는 청약증거금을 기준으로 비례하여 안분배정하며 잔여주식수 6,693주는 안분배정 후 차순위 청약단위에게 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

[KB증권]

청약현황
배정현황
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가 배정수량
균등 배정수량 (B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가 배정수량
비례 배정수량(C)

10
23,916
239,160
23,916
0
14,319
1
14,319
0
0
0
0
0
14,319
6.0%

20
2,331
46,620
2,331
0
1,402
1
1,402
0
0
0
0
0
1,402
3.0%

30
537
16,110
537
0
365
1
365
0
0
0
0
0
365
2.3%

40
391
15,640
391
0
261
1
261
0
0
0
0
0
261
1.7%

50
527
26,350
527
0
335
1
335
0
0
412
1
412
747
2.8%

60
187
11,220
187
0
109
1
109
0
0
187
1
187
296
2.6%

70
91
6,370
91
0
53
1
53
0
0
91
1
91
144
2.3%

80
86
6,880
86
0
51
1
51
0
0
86
1
86
137
2.0%

90
106
9,540
106
0
64
1
64
0
0
106
1
106
170
1.8%

100
808
80,800
808
0
528
1
528
0
0
808
1
808
1,336
1.7%

150
458
68,700
458
0
283
1
283
0
0
458
1
458
741
1.1%

200
466
93,200
466
0
289
1
289
466
1
0
0
466
755
0.8%

250
73
18,250
73
0
44
1
44
73
1
73
1
146
190
1.0%

300
103
30,900
103
0
71
1
71
103
1
103
1
206
277
0.9%

350
90
31,500
90
0
56
1
56
90
1
90
1
180
236
0.7%

400
86
34,400
86
0
55
1
55
86
2
0
0
172
227
0.7%

450
30
13,500
30
0
21
1
21
30
2
30
1
90
111
0.8%

500
121
60,500
121
0
78
1
78
121
2
121
1
363
441
0.7%

550
47
25,850
47
0
33
1
33
47
2
47
1
141
174
0.7%

600
50
30,000
50
0
33
1
33
50
3
0
0
150
183
0.6%

650
16
10,400
16
0
11
1
11
16
3
16
1
64
75
0.7%

700
40
28,000
40
0
29
1
29
40
3
40
1
160
189
0.7%

750
17
12,750
17
0
10
1
10
17
3
17
1
68
78
0.6%

800
25
20,000
25
0
17
1
17
25
4
0
0
100
117
0.6%

850
7
5,950
7
0
5
1
5
7
4
7
1
35
40
0.7%

900
60
54,000
60
0
38
1
38
60
4
60
1
300
338
0.6%

950
22
20,900
22
0
12
1
12
22
4
22
1
110
122
0.6%

1,000
136
136,000
136
0
86
1
86
136
5
0
0
680
766
0.6%

1,100
82
90,200
82
0
49
1
49
82
5
82
1
492
541
0.6%

1,200
365
438,000
365
0
224
1
224
365
6
0
0
2,190
2,414
0.6%

1,300
11
14,300
11
0
6
1
6
11
6
11
1
77
83
0.6%

1,400
123
172,200
123
0
73
1
73
123
7
0
0
861
934
0.5%

1,500
15
22,500
15
0
12
1
12
15
7
15
1
120
132
0.6%

1,600
8
12,800
8
0
7
1
7
8
8
0
0
64
71
0.6%

1,700
9
15,300
9
0
8
1
8
9
8
9
1
81
89
0.6%

1,800
93
167,400
93
0
65
1
65
93
9
0
0
837
902
0.5%

1,900
14
26,600
14
0
10
1
10
14
9
14
1
140
150
0.6%

2,000
53
106,000
53
0
28
1
28
53
10
53
1
583
611
0.6%

2,100
8
16,800
8
0
6
1
6
8
10
8
1
88
94
0.6%

2,200
6
13,200
6
0
4
1
4
6
11
6
1
72
76
0.6%

2,300
7
16,100
7
0
7
1
7
7
11
7
1
84
91
0.6%

2,400
16
38,400
16
0
8
1
8
16
12
16
1
208
216
0.6%

2,500
10
25,000
10
0
8
1
8
10
12
10
1
130
138
0.6%

2,600
2
5,200
2
0
1
1
1
2
13
2
1
28
29
0.6%

2,700
3
8,100
3
0
3
1
3
3
13
3
1
42
45
0.6%

2,800
1
2,800
1
0
0
1
0
1
14
1
1
15
15
0.5%

2,900
3
8,700
3
0
1
1
1
3
14
3
1
45
46
0.5%

3,000
292
876,000
292
0
209
1
209
292
15
292
1
4,672
4,881
0.6%

3,100
1
3,100
1
0
1
1
1
1
15
1
1
16
17
0.5%

3,400
1
3,400
1
0
1
1
1
1
17
1
1
18
19
0.6%

3,500
1
3,500
1
0
1
1
1
1
17
1
1
18
19
0.5%

3,600
160
576,000
160
0
110
1
110
160
18
160
1
3,040
3,150
0.5%

합계
32,111
3,815,090
32,111
-
19,500
-
19,500
2,673
-
3,469
-
19,500
39,000
1.0%

주1) 청약접수 마감 결과 ㈜로킷헬스케어의 일반청약 접수 건수는 32,176건, 청약주식수 3,819,120주를 기록하였습니다.

주2) 균등배정 : 1인당 균등배정 주식수 0.61주 산출되는 바, 청약참여자 전원에게 1주씩 배분 후 잔여 19,500주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 1주씩 추가 배정하였습니다.

주3) 비례배정 : 경쟁률 194.85:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월
306,081
43.58
-
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
306,081
26.16

1개월
19,551
2.78
5,396
4.14
3,734
2.35
-
-
-
-
-
-
28,681
2.45

미확약
376,719
53.64
124,997
95.86
155,459
97.65
172,565
100.00
5,498
100.00
-
-
835,238
71.39

계
702,351
100.00
130,393
100.00
159,193
100.00
172,565
100.00
5,498
100.00
-
-
1,170,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
주식의종류
상장 전
상장 후
비고

주식
지분율
주식수
지분율

최대주주등
유석환
최대주주
보통주
3,786,624
30.21%
3,786,624
26.78%
-

김대영
임원
보통주
24,000
0.19%
24,000
0.17%
-

이상민
임원
보통주
12,000
0.10%
12,000
0.08%
-

이영일
임원
보통주
10,000
0.08%
10,000
0.07%
-

길윤기
임원
보통주
7,000
0.06%
7,000
0.05%
-

김재윤
임원
보통주
5,700
0.05%
5,700
0.04%
-

이민구
임원
보통주
1,500
0.01%
1,500
0.01%
-

주식회사 로킷헬스케어
자기주식
보통주
45,000
0.36%
45,000
0.32%
-

소계
3,891,824
31.05%
3,891,824
27.52%
-

5%이상 소유주주
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-

합계
3,891,824
31.05%
3,891,824
27.52%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일

2025년 05월 07일(수) (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2025년 05월 12일(월) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 04월 22일(화)

SK증권 홈페이지
(http://www.sks.co.kr)

2025년 04월 22일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는
2025년 04월 22일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 SK증권㈜ 홈페이지(
http://www.sks.co.kr)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
SK증권㈜ 홈페이지(http://www.sks.co.kr)
2025년 04월 22일(화)

KB증권㈜ 홈페이지
(https://www.kbsec.com/go.able)

2025년 04월 22일(화)

일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 04월 22일 대표주관회사인 SK증권㈜, 인수회사인 KB증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
SK증권㈜ 홈페이지(http://www.sks.co.kr)
2025년 04월 28일(월)

KB증권㈜ 홈페이지
(https://www.kbsec.com/go.able)

2025년 04월 28일(월)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 04월 28일 대표주관회사인 SK증권㈜의 홈페이지, 인수회사인 KB증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
■ 2025년 02월 07일 (증권신고서)■ 2025년 03월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2025년 03월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2025년 04월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2025년 04월 22일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서

(1)
한국거래소
:
서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2)

(주)로킷헬스케어

:
서울시 금천구 디지털로 10길 9, 12층

(3)

SK증권
(주)

:
(본점) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

(지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조

(4)
KB증권(주)
:
(본점) 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

(지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일
■ 2025년 02월 07일 (예비투자설명서)

■ 2025년 03월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

■ 2025년 03월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 04월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 04월 18일 (투자설명서)■ 2025년 04월 22일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
17,160,000,000
11,000
1,560,000
17,160,000,000
-

계
17,160,000,000
11,000
1,560,000
17,160,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
17,160,000,000
11,000
1,560,000
17,160,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
6,755,804,020
-
-
10,404,195,980
17,160,000,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2)
상장주선인의 의무인수분 46,800주(514,800,000원)는 제외된 금액입니다

주3)
기타에는 발행제비용이 포함되어 있으며 상장주선인의 의무인수분, 발행제비용을 고려한 실제 예상 순수입금은 16,450백만원입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.