호텔신라 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250425)
제출인: 호텔신라

증권신고서(채무증권)
6.0
(주)호텔신라

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 04월 25일

회 사 명 :
주식회사 호텔신라

대 표 이 사 :
이 부 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 249

(전 화) 02-2233-3131

(홈페이지) http://www.hotelshilla.net

작 성 책 임 자 :

(직 책) TR 경영지원팀장 (성 명)
조 병 준

(전 화) 02-2230-3192

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 16일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 04월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2025년 04월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 04월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)호텔신라 제76-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(주)호텔신라 제76-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(주)호텔신라 제76-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제76-1회 금 일천억원정 (\100,000,000,000)제76-2회 금 이천육백억원정 (\260,000,000,000)제76-3회 금 사백억원정 (\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 녹색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 76-1]이자율 : -발행수익률 : -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 76-2]이자율 : -발행수익률 : -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 76-3]이자율 : -발행수익률 : -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 76-1]이자율 :
2.995%
발행수익률 :
2.995%
(삭제)
[회차 : 76-2]이자율 :
3.072%
발행수익률 :
3.072%
(삭제)
[회차 : 76-3]이자율 :
3.315%

발행수익률 :
3.315%

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차 : 76-1]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 76-2]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 76-3]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 76-1]발행수익율(%) :
2.995
연리이자율(%) :
2.995
(삭제)
[회차 : 76-2]발행수익율(%) :
3.072
연리이자율(%) :
3.072(삭제)
[회차 : 76-3]발행수익율(%) :
3.315
연리이자율(%) :
3.315(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리 내용가. 일반적 사항

(주)호텔신라 제76-1회 연리이자율 :
주1)

(주)호텔신라 제76-2회 연리이자율 :
주2)
(주)호텔신라 제76-3회 연리이자율 :
주3)주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주)호텔신라 제76-1회 연리이자율 :
2.995
(주)호텔신라 제76-2회 연리이자율 :
3.072

(주)호텔신라 제76-3회 연리이자율 :

3.315

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.