대한제당 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250424)
제출인: 대한제당

증권신고서(채무증권)
6.0
대한제당(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 04월 24일

회 사 명 :
대한제당 주식회사

대 표 이 사 :
강 승 우

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 월미로 116 (북성동1가)

(전 화) 02-410-6000

(홈페이지) http://www.ts.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 이 효 섭

(전 화) 02-410-6055

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 04월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 04월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2025년 04월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 대한제당(주) 제127회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제127회 금 사백삼십억원(\43,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액: 30,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
43,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 일반적인 사항

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채의 주요 권리내용

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
3. 사채관리계약에 관한 사항

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
127
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 28일

원리금지급대행기관
(주)하나은행잠실역금융센터
(사채)관리회사
DB증권(주)

비고
A- (Stable)(한국기업평가/한국신용평가)

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 04월 03일
한국기업평가
회사채 (A-)

2025년 04월 03일
한국신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 30일
2025년 04월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
28,000,000,000

운영자금
2,000,000,000

발행제비용
141,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 04일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 30일이며, 상장예정일은 2025년 05월 02일임

주1) 본 사채는 2025년 04월 23일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제127회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 대한제당(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 대한제당(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 가산금리는 2025년 04월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
127
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
43,000,000,000
모집(매출)총액
43,000,000,000

발행가액
43,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 28일

원리금지급대행기관
(주)하나은행잠실역금융센터
(사채)관리회사
DB증권(주)

비고
A- (Stable)(한국기업평가/한국신용평가)

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 04월 03일
한국기업평가
회사채 (A-)

2025년 04월 03일
한국신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,800,000
28,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
SK증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 30일
2025년 04월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
28,000,000,000

운영자금
15,000,000,000

발행제비용
181,041,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 04일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 30일이며, 상장예정일은 2025년 05월 02일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 대한제당(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 대한제당(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
127]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 실물채권을 발행하지 않고 공사채등록법에 의거하여 등록발행을 원칙으로 하므로 채권의 권종 및 번호에 관한 사항은 구별기재하지 않음.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 07월 30일, 2025년 10월 30일, 2026년 01월 30일, 2026년 04월 30일,2026년 07월 30일, 2026년 10월 30일, 2027년 01월 30일, 2027년 04월 30일,2027년 07월 30일, 2027년 10월 30일, 2028년 01월 30일, 2028년 04월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 04월 03일 / 2025년 04월 03일

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적)

상환방법및 기한
상환 방법
본 사채의 원금은 2028년 04월 28일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

상환 기한
2028년 04월 28일

납 입 기 일
2025년 04월 30일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 잠실역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 04일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 30일이며, 상장예정일은 2025년 05월 02일임

주1) 본 사채는 2025년 04월 23일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제127회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 대한제당(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 대한제당(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 가산금리는 2025년 04월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :
127]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
43,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
43,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 실물채권을 발행하지 않고 공사채등록법에 의거하여 등록발행을 원칙으로 하므로 채권의 권종 및 번호에 관한 사항은 구별기재하지 않음.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 07월 30일, 2025년 10월 30일, 2026년 01월 30일, 2026년 04월 30일,2026년 07월 30일, 2026년 10월 30일, 2027년 01월 30일, 2027년 04월 30일,2027년 07월 30일, 2027년 10월 30일, 2028년 01월 30일, 2028년 04월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 04월 03일 / 2025년 04월 03일

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적)

상환방법및 기한
상환 방법
본 사채의 원금은 2028년 04월 28일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

상환 기한
2028년 04월 28일

납 입 기 일
2025년 04월 30일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 잠실역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 04일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 30일이며, 상장예정일은 2025년 05월 02일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 대한제당(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 대한제당(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제127회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
18
1
-
-
-
26

수량
800
970
200
-
-
-
1,970

경쟁율
2.67:1
3.23:1
0.67:1
-
-
-
6.57:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제127회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.1%
100
5.1%
포함

-26
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.0%
120
6.1%
포함

-25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.1%
220
11.2%
포함

-24
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.1%
320
16.2%
포함

-21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.1%
420
21.3%
포함

-20
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.5%
430
21.8%
포함

-15
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
2.0%
470
23.9%
포함

-13
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
7.6%
620
31.5%
포함

-10
-
-
2
30
1
200
-
-
-
-
-
-
3
230
11.7%
850
43.1%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.1%
950
48.2%
포함

-6
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
10.2%
1,150
58.4%
포함

-5
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
5.6%
1,260
64.0%
포함

-2
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.5%
1,290
65.5%
포함

0
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
3.0%
1,350
68.5%
포함

20
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.0%
1,370
69.5%
포함

25
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.5%
1,420
72.1%
포함

29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.1%
1,520
77.2%
포함

30
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
20.3%
1,920
97.5%
포함

35
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.5%
1,970
100.0%
포함

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회차: 제127회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
대한제당(주) 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-27
-26
-25
-24
-21
-20
-15
-13
-10
-9
-6
-5
-2
0
20
25
29
30
35

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

합계
100
20
100
100
100
10
40
150
230
100
200
110
30
60
20
50
100
400
50

누적합계
100
120
220
320
420
430
470
620
850
950
1,150
1,260
1,290
1,350
1,370
1,420
1,520
1,920
1,970

④ 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에서의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
- 제127회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 대한제당(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 대한제당(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거및발행금액 결정

2025년 04월 23일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제127회 무보증사채 발행금액의 총액을 430억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제127회 무보증사채 : 430억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)[수요예측 신청현황]제127회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,970억원- 총 참여신청범위: -0.27%p. ~ +0.35%p.- 총 참여신청건수: 26건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 대한제당㈜과 대표주관회사인 케이비증권(주)는 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사의 등급민평금리, 유사등급 최근 회사채 발행 동향, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.② 지난 2025년 04월 23일 진행한 당사의 수요예측에서 제127회 무보증사채 공모희망금액 300억원의 657%에 해당하는 1,970억원이 수요예측에 참여하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고,
수요예측에 참여한 모든
건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 대표주관회사는 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 회사채의 모집금액을 300억원에서 430억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제127회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 대한제당(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 대한제당(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 127]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 127]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
30,000,000,000
8,000,000(정액)
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 127]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
28,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
15,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 127]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
43,000,000,000
8,000,000(정액)
-

(후략)

(주5) 정정 전

1. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제127회 무보증사채
300
주2)
2028년 04월 28일
-

주1) 본 사채의 수요예측은 2025년 04월 23일 09시에서 16시 30분까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다주2)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 대한제당(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 대한제당(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주5) 정정 후

1. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제127회 무보증사채
430
주)
2028년 04월 28일
-

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 대한제당(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 대한제당(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전2. 사채의 주요 권리내용
(전략)

마. 발행회사의 의무
사채관리계약서상 발행회사의 의무("사채관리계약서 제2-1조, 제2-3조, 제2-4조, 제2-5조")

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권 설정제한
자산처분 제한

내용
계약에서 정하는 시기와 방법에 따라 원리금 지급
부채비율 400% 이하(별도 기준)
직전 회계연도자기자본의 200% 이하(별도 기준)
하나의 회계연도에 자산총액 4,000억원 이하

주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 원리금지급 금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주6) 정정 후

2. 사채의 주요 권리내용
(전략)

마. 발행회사의 의무
사채관리계약서상 발행회사의 의무("사채관리계약서 제2-1조, 제2-3조, 제2-4조, 제2-5조")

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권 설정제한
자산처분 제한

내용
계약에서 정하는 시기와 방법에 따라 원리금 지급
부채비율 400% 이하(별도 기준)
직전 회계연도자기자본의 200% 이하(별도 기준)
하나의 회계연도에 자산총액 4,000억원 이하

(후략)

(주7) 정정 전3. 사채관리계약에 관한 사항
(전략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 127]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
30,000,000,000
8,000,000(정액)
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주7) 정정 후

3. 사채관리계약에 관한 사항
(전략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 127]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
43,000,000,000
8,000,000(정액)
-

(후략)

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 127]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
141,911,600

순수입금[(1)-(2)]
29,858,088,400

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 127]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
60,000,000
발행가액 × 0.20%

대표주관수수료
3,000,000

발행가액
× 0.01%

사채관리수수료
8,000,000
정액

신용평가수수료
48,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~500억원 미만

상장연부과금
291,600
만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
141,911,600

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
127
(기준일 :
2025년 04월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
2,000,000,000
28,000,000,000
-
-
30,000,000,000

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제127회 무보증사채 발행금액은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
<채무상환자금 세부 사용내역>

채권명
발행일(차입일)
금액
단위
이자율
만기일

제123-2회 무보증사채
2017-05-12
15,000,000,000
KRW
3.342%
2025-05-09

외화단기차입금(주3)
2024-11-19
9,248,060
USD
4.8315%
2025-05-19

주1) 부족 자금은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 증권신고서 작성 기준일(2025-04-17) 서울외국환중개에서 고시하는 기준환율(1USD = 1,427.4원) 기준 해당 외화단기차입금 9,248,060달러는 약 13,201백만원입니다.

<운영자금 세부 사용내역>

내용
금액(억원)
사용 시기
비고

원재료 매입대금 결제
20
2025년 2분기
원당, COCOA, SMP 등

주1) 부족 자금은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

다. 증액 시 추가 조달자금의 사용 목적
금번 당사가 발행하는 제127회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 발행금액을 증액할 시 추가 조달자금은 운영자금으로 전액 사용될 예정입니다.

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 127]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
43,000,000,000

발행제비용(2)
181,041,600

순수입금[(1)-(2)]
42,818,958,400

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 127]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,100,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
86,000,000
발행가액 × 0.20%

대표주관수수료
4,300,000

발행가액
× 0.01%

사채관리수수료
8,000,000
정액

신용평가수수료
50,600,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~500억원 미만

상장연부과금
291,600
만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
430,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
181,041,600

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
127
(기준일 :
2025년 04월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
15,000,000,000
28,000,000,000
-
-
43,000,000,000

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제127회 무보증사채 발행금액은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
<채무상환자금 세부 사용내역>

채권명
발행일(차입일)
금액
단위
이자율
만기일

제123-2회 무보증사채
2017-05-12
15,000,000,000
KRW
3.342%
2025-05-09

외화단기차입금(주3)
2024-11-19
9,248,060
USD
4.8315%
2025-05-19

주1) 부족 자금은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3)
증권신고서 작성 기준일(2025-04-23)
서울외국환중개에서 고시하는 기준환율(1USD =
1,422.60원
) 기준 해당 외화단기차입금 9,248,060달러는
약 13,156백만원
입니다.

<운영자금 세부 사용내역>

내용
금액(억원)
사용 시기
비고

원재료 매입대금 결제
150
2025년 2분기
원당, COCOA, SMP 등

주1) 부족 자금은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.