해성옵틱스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250424)
제출인: 해성옵틱스

증권신고서(지분증권)
6.0
해성옵틱스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 04월 24일

회 사 명 :
해성옵틱스 주식회사

대 표 이 사 :
조 철

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66

(전 화)
031-292-1555

(홈페이지)
http://www.hso.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
대표이사 (성 명) 조 철

(전 화)
031-292-1555

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 25일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 18,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 9,540,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 25일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 03월 12일

[기재정정]
증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색
)

2025년 03월 26일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
초록색)

2025년 04월 09일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
보라색
)

2025년 04월 24일
[발행가액확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 정정(
주황색
)

항 목
정 정 전
정 정 후

[공통사항]- 모집 또는 매출총액- 모집(매출)가액

- 11,448,000,000원
- 636원

- 9,540,000,000원- 530원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

당사는
2025년 02월 25일 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 대표주관회사인 SK증권(주) 및 인수회사인 (주)상상인증권과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주
18,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
18,000,000
500
636
11,448,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

(후략)
(주1) 정정 후

1. 공모개요

당사는
2025년 02월 25일 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 대표주관회사인 SK증권(주) 및 인수회사인 (주)상상인증권과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주
18,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
18,000,000
500
530
9,540,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

(중략)
■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

[1차 발행가액 산정표]

(기산일: 2025년 04월 23일)
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래금액

2025/04/23
821
47,075
39,132,501

2025/04/22
824
43,756
36,316,471

2025/04/21
843
30,579
25,808,321

2025/04/18
851
19,359
16,401,892

2025/04/17
858
8,016
6,845,086

2025/04/16
858
5,418
4,604,784

2025/04/15
850
11,557
9,871,954

2025/04/14
860
28,390
24,066,447

2025/04/11
855
15,733
13,423,050

2025/04/10
859
49,999
42,079,458

2025/04/09
838
12,218
10,208,087

2025/04/08
838
19,787
16,284,601

2025/04/07
820
25,881
21,304,972

2025/04/04
836
33,864
27,720,584

2025/04/03
830
52,881
43,353,911

2025/04/02
800
256,157
221,266,639

2025/04/01
841
28,956
24,116,167

2025/03/31
840
19,148
16,031,106

2025/03/28
840
24,299
20,270,738

2025/03/27
826
16,630
13,677,364

2025/03/26
823
10,947
8,982,728

2025/03/25
815
42,292
34,246,930

2025/03/24
814
17,246
13,983,207

합 계
820,188
689,996,998

1개월 가중산술평균주가 (A)
841.27원

1주일 가중산술평균주가 (B)
836.81원

최근일 가중산술평균주가 (C)
831.28원

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
836.45원

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
831.28원

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
70.72%

1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
530.00원

주)
1차발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(후략)
(주2) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
18,000,000

주당 모집가액
예정가액
636

확정가액
-

모집총액
예정가액
11,448,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) “구주주”의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율(“주주 배정분”에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 100주, 최소 청약수량을 100주로 하여, 다음과 같이 정한다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과시
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과시
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시
5,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 06월 04일

종료일
2025년 06월 05일

일반모집 또는 매출
개시일
2025년 06월 10일

종료일
2025년 06월 11일

청약증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2025년 06월 13일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
18,000,000

주당 모집가액
예정가액
530

확정가액
-

모집총액
예정가액
9,540,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) “구주주”의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율(“주주 배정분”에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 100주, 최소 청약수량을 100주로 하여, 다음과 같이 정한다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과시
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과시
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시
5,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 06월 04일

종료일
2025년 06월 05일

일반모집 또는 매출
개시일
2025년 06월 10일

종료일
2025년 06월 11일

청약증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2025년 06월 13일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주3) 정정 전
V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
11,448,000,000

발행제비용 (2)
441,380,640

순수입금 ((1)-(2))
11,006,619,360

주)

상기 금액은
예
정발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금액
계산 근거

발행분담금
2,060,640
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

대표주관수수료
57,240,000
최종모집총액의 0.5%

인수수수료
286,200,000
최종모집총액의 2.5%

추가상장수수료
2,680,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등기관련비용
36,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
7,200,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합계
441,380,640
-

주1)

상기 금액은
예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권주에 대해서 25.0%의 실권수수료를 지급 할 예정입니다. 단, 최종발행가액이 액면가인 500원으로 확정되거나 대표주관회사인 SK증권(주) 및 인수회사인 (주)상상인증권이 발행할 주식수의 20% 이상의 주식수를 인수할 경우 30%의 실권수수료를 지급할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

(기준일 :
2025년 02월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,256
-
3,692
2,500
-
-
11,448

금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
세부 내역
자금 사용 시기
금 액
우선순위

채무상환자금
제12회차 사모 전환사채
2025년 2Q~3Q
2,500
1순위

시설자금
VCM(OIS)사업부문 주요 설비투자
2025년 중
5,256
2순위

운영자금
원재료비 및 인건비 등
2025년 중
3,692
3순위

합 계
11,448
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
발행제비용은 당사의 자체현금으로 지급될 예정입니다.

(중략)
3) 운영자금
당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 VCM(OIS) 조립부품 원재료 매입비용 및 노무비 등의 운영자금에 사용할 예정입니다.

[운영자금 사용 예정 현황]

(단위 : 백만원)

구분
사용예정내역
사용예정금액
사용예정시기

원재료 매입대금
VCM(OIS) 조립부품 원재료 매입비용
2,500
2025년 중

인건비 등
인건비 등
1,192
2025년 중

합계
3,692
-

출처 :
당사제공

한편, 당사의
2024년말
까지의 누적된
VCM(OIS) 조립부품
매입액의 경우,
약 722억원
수준으로 금번 유상증자 자금 납입 시
VCM(OIS) 조립부품 매입액에 일부를 사용할 예정입니다.

[원재료 매입금액 사용 예정 현황]

(단위 : 백만원)

사업부분
매입유형
품목
용도

2024년 누적매입액

VCM(OIS)
원부재료 외
SUB1, 2 Assy 기구물 등
VCM(OIS) 조립부품
72,219

출처 :
당사제공

또한 당사의
2024년말까지의 누적된 인건비 관련 노무비는 급여 약 65억원, 퇴직급여 약 7억원 및 복리후생비 약 10억원으로 관련 비용 합계 약 82억원 수준이며
금번 유상증자 자금 납입 시 일부의 금액을 인건비 등 노무비용에 일부를 사용할 예정입니다.

[인건비 등 노무비용 사용 예정 현황]

(단위 : 백만원)

구분
2024년

급여
6,488

퇴직급여
726

복리후생비
977

인건비 등 노무비용 합계
8,191

출처 :
당사제공

(주3) 정정 후
V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
9,540,000,000

발행제비용 (2)
383,617,200

순수입금 ((1)-(2))
9,156,382,800

주)

상기 금액은
1차

발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금액
계산 근거

발행분담금
1,717,200
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

대표주관수수료
47,700,000
최종모집총액의 0.5%

인수수수료
238,500,000
최종모집총액의 2.5%

추가상장수수료
2,500,000
10억원당 25만원

등기관련비용
36,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
7,200,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합계
383,617,200
-

주1)

상기 금액은
1차
발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권주에 대해서 25.0%의 실권수수료를 지급 할 예정입니다. 단, 최종발행가액이 액면가인 500원으로 확정되거나 대표주관회사인 SK증권(주) 및 인수회사인 (주)상상인증권이 발행할 주식수의 20% 이상의 주식수를 인수할 경우 30%의 실권수수료를 지급할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

(기준일 :
2025년 04월 24일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,256
-
1,784
2,500
-
-
9,540

금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
세부 내역
자금 사용 시기
금 액
우선순위

채무상환자금
제12회차 사모 전환사채
2025년 2Q~3Q
2,500
1순위

시설자금
VCM(OIS)사업부문 주요 설비투자
2025년 중
5,256
2순위

운영자금
원재료비 등
2025년 중
1,784
3순위

합 계
9,540
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
발행제비용은 당사의 자체현금으로 지급될 예정입니다.

(중략)
3) 운영자금
당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 VCM(OIS) 조립부품 원재료 매입비용 및 노무비 등의 운영자금에 사용할 예정입니다.

[운영자금 사용 예정 현황]

(단위 : 백만원)

구분
사용예정내역
사용예정금액
사용예정시기

원재료 매입대금
VCM(OIS) 조립부품 원재료 매입비용
1,784
2025년 중

합계
1,784
-

출처 :
당사제공

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.