CJ대한통운 — 증권발행실적보고서 (20250423)
제출인: CJ대한통운

증권발행실적보고서
6.0
씨제이대한통운

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 04월 23일

회 사 명 :
씨제이대한통운 주식회사

대 표 이 사 :
신 영 수, 민 영 학

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로5길 7(청진동) Tower 8

(전 화)
1588-1255

(홈페이지) http://www.cjlogistics.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무담당 (성 명)
곽윤영

(전 화)
02-700-0208

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
창고 및 운송관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
103-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2027년 04월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
103-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
240,000,000,000
2028년 04월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
103-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2030년 04월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
103-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 23일
2025년 04월 23일
2025년 04월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

키움증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

DB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권(주)
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

DB증권(주)
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

계
5,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
103-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 23일
2025년 04월 23일
2025년 04월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
41.67
-

NH투자증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
41.67
-

(주)아이엠증권
1,000,000
10,000,000,000
4.17
-

SK증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
12.50
-

계
24,000,000
240,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
10,000,000
41.67
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
10,000,000
41.67
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)아이엠증권
1,000,000
4.17
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
3,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
24,000,000
240,000,000,000
100
12
24,000,000
240,000,000,000
100

계
24,000,000
100
12
24,000,000
240,000,000,000
100
12
24,000,000
240,000,000,000
100

회차 :
103-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 23일
2025년 04월 23일
2025년 04월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
40.91
-

신한투자증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
40.91
-

대신증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
18.18
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
4,500,000
40.91
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
4,500,000
40.91
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
2,000,000
18.18
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
11,000,000
110,000,000,000
100
7
11,000,000
110,000,000,000
100

계
11,000,000
100
7
11,000,000
110,000,000,000
100
7
11,000,000
110,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 04월 24일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 :
씨제이대한통운(주) → 서울특별시 종로구 종로5길 7(청진동) Tower 8 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 (주)아이엠증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 66 DB증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
103-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
103-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

240,000,000,000
240,000,000,000
-
240,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
240,000,000,000
-
-
240,000,000,000

회차 :
103-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000

<채무상환자금>
금번 무보증사채 발행총액 금
사천억원(\400,000,000,000)
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액

제99-1회 무보증사채
2022.04.27
2025.04.25
3.57%
150,000

제93-3회 무보증사채
2018.06.08
2025.06.08
3.37%
100,000

기업어음증권
2025.02.18
2025.05.16
3.72%
100,000

DBS은행 차입금
2025.04.15
2025.04.30
3.98%
50,000

합 계
400,000

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.