대웅제약 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250423)
제출인: 대웅제약

증권신고서(채무증권)
6.0
대웅제약

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 04월 23일

회 사 명 :
주식회사 대웅제약

대 표 이 사 :
이 창 재, 박 성 수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14

(전 화)
02-550-8800

(홈페이지)
https://www.daewoong.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무기획본부장 (성 명)
임 규 성

(전 화)
02-2190-6969

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 04월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)대웅제약 제17-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(주)대웅제약 제17-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 04월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2025년 04월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

3. 모집 또는 매출금액 :

제17-1회 금 오백억원(\50,000,000,000)제17-2회 금 구백억원(\90,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색
으로 굵게 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 결정
모집 또는 매출총액 :90,000,000,000

모집 또는 매출총액 :
140,000,000,000

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 결정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 결정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 결정
-
(주3) 추가기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 결정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 결정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 결정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
17-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행삼성역기업센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 04월 15일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 04월 16일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15% 성과인수수수료 0.05%
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15% 성과인수수수료 0.05%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15% 성과인수수수료 0.05%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 29일
2025년 04월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
40,000,000,000

발행제비용
176,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 03일 NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 29일이며, 상장예정일은 2025년 04월 30일임

주1) 본 사채는 2025년 04월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천팔백억원(\180,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

주6) "성과인수수수료"는 당사와 "공동대표주관회사"가 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 지급할 예정입니다.

회차 :
17-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 28일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 삼성역기업센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 04월 15일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 04월 16일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15% 성과인수수수료 0.05%
총액인수

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15% 성과인수수수료 0.05%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15% 성과인수수수료 0.05%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 29일
2025년 04월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
195,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 03일 NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 29일이며, 상장예정일은 2025년 04월 30일임

주1) 본 사채는 2025년 04월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천팔백억원(\180,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

주6) "성과인수수수료"는 당사와 "공동대표주관회사"가 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
17-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행삼성역기업센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 04월 15일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 04월 16일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15% 성과인수수수료 0.05%
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15% 성과인수수수료 0.05%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15% 성과인수수수료 0.05%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 29일
2025년 04월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
40,000,000,000

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
210,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 03일 NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 29일이며, 상장예정일은 2025년 04월 30일임

주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 인수수수료와 별도로, 당사는 "성과인수수수료"로 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행총액 합계의 0.05%에 해당하는 금 칠천만원(\70,000,000)을 당사와 "인수단" 간 합의한 금액에 따라 인수단에게 지급할 예정입니다.

회차 :
17-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
90,000,000,000
모집(매출)총액
90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 28일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 삼성역기업센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 04월 15일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 04월 16일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15% 성과인수수수료 0.05%
총액인수

대표
NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15% 성과인수수수료 0.05%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15% 성과인수수수료 0.05%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 29일
2025년 04월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
331,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 03일 NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 29일이며, 상장예정일은 2025년 04월 30일임

주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 인수수수료와 별도로, 당사는 "성과인수수수료"로 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행총액 합계의 0.05%에 해당하는 금 칠천만원(\70,000,000)을 당사와 "인수단" 간 합의한 금액에 따라 인수단에게 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 17-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

이자지급 기한
2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월 29일, 2026년 04월 29일,2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2025년 04월 15일 / 2025년 04월
16일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
NH투자증권(주) / 케이비증권(주) / 한국투자증권(주)

분석일자
2025년 04월 17일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 04월 29일

납 입 기 일
2025년 04월 29일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 삼성역기업센터지점

회사고유번호
00812573

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 03일 NH투자증권(주),케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 29일이며, 상장예정일은 2025년 04월 30일임

주1) 본 사채는 2025년 04월 21일 09시에서 16시 30분 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천팔백억원(\180,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 17-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후 이를365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월 29일, 2026년 04월 29일,2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 29일, 2028년 04월 28일

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 04월 15일 / 2025년 04월 16일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
NH투자증권(주) / 케이비증권(주) / 한국투자증권(주)

분석일자
2025년 04월 17일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 04월 28일

납 입 기 일
2025년 04월 29일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 삼성역기업센터지점

회사고유번호
00812573

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 03일 NH투자증권(주),케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 29일이며, 상장예정일은 2025년 04월 30일임

주1) 본 사채는 2025년 04월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천팔백억원(\180,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정후

[회 차 : 17-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

이자지급 기한
2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월 29일, 2026년 04월 29일,2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2025년 04월 15일 / 2025년 04월
16일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
NH투자증권(주) / 케이비증권(주) / 한국투자증권(주)

분석일자
2025년 04월 17일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 04월 29일

납 입 기 일
2025년 04월 29일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 삼성역기업센터지점

회사고유번호
00812573

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 03일 NH투자증권(주),케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 29일이며, 상장예정일은 2025년 04월 30일임

주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 17-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
90,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후 이를365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월 29일, 2026년 04월 29일,2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 29일, 2028년 04월 28일

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 04월 15일 / 2025년 04월 16일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
NH투자증권(주) / 케이비증권(주) / 한국투자증권(주)

분석일자
2025년 04월 17일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 04월 28일

납 입 기 일
2025년 04월 29일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 삼성역기업센터지점

회사고유번호
00812573

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 03일 NH투자증권(주),케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 29일이며, 상장예정일은 2025년 04월 30일임

주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

라. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제17-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
2
7
9
-
-
-
18

수량
300
700
1,100
-
-
-
2,100

경쟁율
0.75 : 1
1.75 : 1
2.75 : 1
-
-
-
5.25 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제17-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
15
11
6
-
-
-
32

수량
1,700
950
1,100
-
-
-
3,750

경쟁율
3.40 : 1
1.90 : 1
2.20 : 1
-
-
-
7.50 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제17-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-17
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
100
4.76%
포함

-13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
200
9.52%
포함

-12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
300
14.29%
포함

-10
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
9.52%
500
23.81%
포함

-9
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
9.52%
700
33.33%
포함

-7
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
9.52%
900
42.86%
포함

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1000
47.62%
포함

-4
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
9.52%
1200
57.14%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1300
61.90%
포함

0
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
9.52%
1500
71.43%
포함

1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1600
76.19%
포함

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1700
80.95%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1800
85.71%
포함

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1900
90.48%
포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
2000
95.24%
포함

30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
2100
100.00%
포함

합계
2
300
7
700
9
1,100
-
-
-
-
-
-
18
2,100
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제17-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
8.00%
300
8.00%
포함

-16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.67%
400
10.67%
포함

-15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.67%
500
13.33%
포함

-14
-
-
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
10.67%
900
24.00%
포함

-12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.67%
1000
26.67%
포함

-10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.67%
1100
29.33%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.67%
1200
32.00%
포함

-7
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
8.00%
1500
40.00%
포함

-6
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
8.00%
1800
48.00%
포함

-5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.33%
2000
53.33%
포함

-4
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
13.33%
2500
66.67%
포함

-3
3
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
10.67%
2900
77.33%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.67%
3000
80.00%
포함

0
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
4.00%
3150
84.00%
포함

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.67%
3250
86.67%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.67%
3350
89.33%
포함

7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.67%
3450
92.00%
포함

12
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.33%
3500
93.33%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.67%
3600
96.00%
포함

27
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.33%
3650
97.33%
포함

30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.67%
3750
100.00%
포함

합계
15
1700
11
950
6
1100
-
-
-
-
-
-
32
3,750
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회차: 제17-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)대웅제약 2년 만기 개별민평 대비 스프레드

-17
-13
-12
-10
-9
-7
-5
-4
-1
0
1
3
8
9
20
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
100
100
200
200
200
100
200
100
200
100
100
100
100
100
100

누적합계
100
200
300
500
700
900
1,000
1,200
1,300
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100

[회차: 제17-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)대웅제약 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-20
-16
-15
-14
-12
-10
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-1
0
3
5
7
12
20
27
30

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
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100

합계
300
100
100
400
100
100
100
300
300
200
500
400
100
150
100
100
100
50
100
50
100

누적합계
300
400
500
900
1000
1100
1200
1,500
1,800
2,000
2,500
2,900
3,000
3,150
3,250
3,350
3,450
3,500
3,600
3,650
3,750

④ 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에서의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

- 제17-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

- 제17-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거및발행금액 결정

2025년 04월 21일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행금액의 총액을1,400억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제17-1,2회 무보증사채 : 1,400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 900억원)[수요예측 신청현황]제17-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,100억원- 총 참여신청범위: -0.17%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 18건제17-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,750억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 32건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜대웅제약과 공동대표주관회사인 KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 NH투자증권㈜는 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사의 등급민평금리, 유사등급 최근 회사채 발행 동향, 당사의 기발행 회사채 유통현황, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.② 지난 2025년 04월 21일 진행한 당사의 수요예측에서 제17-1회 무보증사채 공모희망금액 400억원의 525%에 해당하는 2,100억원, 제17-2회 무보증사채 공모희망금액 500억원의 750%에 해당하는 3,750억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사는 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 회사채의 모집금액을 900억원에서 1,400억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제17-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제17-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제17-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.15
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천팔백억원(\180,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수금액은 변동될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주3) 상기 표의 인수수수료 외, 당사와 "공동대표주관회사"가 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 전자등록총액의 0.05%를 한도로 성과인수수수료가 지급될 수 있습니다.

[회 차 :
제17-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

공동대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.15
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.15
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천팔백억원(\180,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수금액은 변동될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주3) 상기 표의 인수수수료 외, 당사와 "공동대표주관회사"가 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 전자등록총액의 0.05%를 한도로 성과인수수수료가 지급될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제17-1회
40,000,000,000
6,000,000
-

제17-2회
50,000,000,000

주) 상기 기재된 관리금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천팔백억원(\180,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 사채관리회사의 관리금액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제17-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 상기 표의 인수수수료 외,
당사는 "성과인수수수료"로 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행총액 합계의 0.05%에 해당하는 금 칠천만원(\70,000,000)을 당사와 "인수단" 간 합의한 금액에 따라 인수단에게 지급할 예정입니다.

[회 차 :
제17-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.15
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
40,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 상기 표의 인수수수료 외,
당사는 "성과인수수수료"로 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행총액 합계의 0.05%에 해당하는 금 칠천만원(\70,000,000)을 당사와 "인수단" 간 합의한 금액에 따라 인수단에게 지급할 예정입니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제17-1회
50,000,000,000
6,000,000
-

제17-2회
90,000,000,000

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제17-1회 무보증사채
40,000,000,000
주2)
2027년 04월 29일
-

제17-2회 무보증사채
50,000,000,000
주2)
2028년 04월 28일
-

합 계
90,000,000,000
-
-
-

주1) 2025년 04월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다.

주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다. [제17-1회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율. [제17-2회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율.

주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 일천팔백억원(\180,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2025년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제17-1회
40,000,000,000
6,000,000
-

제17-2회
50,000,000,000

주) 상기 기재된 관리금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천팔백억원(\180,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 사채관리회사의 관리금액은 변동될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제17-1회 무보증사채
50,000,000,000
주)
2027년 04월 29일
-

제17-2회 무보증사채
90,000,000,000
주)
2028년 04월 28일
-

합 계
140,000,000,000
-
-
-

주)
[제17-1회]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제17-2회]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제17-1회
50,000,000,000
6,000,000
-

제17-2회
90,000,000,000

(문구 삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제17-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
176,920,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,823,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제17-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
195,211,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,804,788,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제17-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
60,000,000
전자등록 총액의 0.15%

대표주관수수료
20,000,000
전자등록 총액의 0.05%

성과인수수수료
20,000,000
발행금액 × 0.05%

발행분담금
24,000,000
발행금액 × 0.06%

상장수수료
1,300,000
발행금액 250억원이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원

채권등록수수료
400,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
48,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주) (V.A.T 미포함)

합 계
176,920,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. 주3) 성과인수수수료는 당사와 공동대표주관회사가 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 지급할 예정입니다. 주4) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 성과인수수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

[제17-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
75,000,000
전자등록 총액의 0.15%

대표주관수수료
25,000,000
전자등록 총액의 0.05%

성과인수수수료
25,000,000
발행금액 × 0.05%

발행분담금
35,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주) (V.A.T 미포함)

합 계
195,211,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. 주3) 성과인수수수료는 당사와 공동대표주관회사가 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 지급할 예정입니다. 주4) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 성과인수수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
17-1
(기준일 :
2025년 04월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

40,000,000,000
-
-
-
-
-
40,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
17-2
(기준일 :
2025년 04월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채를 통해 유입되는 자금 900억원은 시설자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 한편 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 발행 금액 합계 최대 1,800억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 900억에 대하여는 200억원은 채무상환자금, 200억원은 시설자금, 500억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 사용목적별 세부사용 내역은 아래와 같습니다.

■ 시설자금 세부사용 내역

(단위 : 원)

구분
내용
금액
사용기간

시설 투자
마곡 C&D센터
40,000,000,000
2025년 4월 ~2026년 7월

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[시설투자 개요]

(1) 마곡 C&D센터 건설

구분
내용

투자대상
마곡 C&D센터

투자목적
R&D 파이프라인 기반조성을 위한 C&D 센터 구축

총 투자금액
1,637억원

투자기간
'19년 5월 ~ '26년 7월

주1) 상기 투자금액과 투자기간 등은 향후 진행과정과 경영 환경에 따라 변동될수 있습니다.주2) 상기 시설투자와 관련하여 총 투자금액 중 400억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

■ 채무상환자금 세부사용 내역 [한도대 상환내역]

(단위 : 원)

내역
금융기관
대출만기
금액

한도대출 상환
한국수출입은행
2025-08-01
50,000,000,000

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

다. 증액시 추가 조달자금의 사용목적

제17-1회, 제17-2회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 1,800억원(\ 180,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. 최대 1,800억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 900억원에 대해서
200억원은 채무상환자금, 200억원은 시설자금, 500억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

■ 증액 시 채무상환자금 세부사용 내역

(단위 : 원)

내역
금융기관
대출만기
금액

한도대출 상환
한국수출입은행
2025-08-01
20,000,000,000

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

■ 증액 시 시설자금 세부사용 내역

(단위 : 원)

구분
내용
금액
사용기간

시설 투자
마곡 C&D센터
20,000,000,000
2025년 4월 ~2026년 7월

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[시설투자 개요]

(1) 마곡 C&D센터 건설

구분
내용

투자대상
마곡 C&D센터

투자목적
R&D 파이프라인 기반조성을 위한 C&D 센터 구축

총 투자금액
1,637억원

투자기간
'19년 5월 ~ '26년 7월

주1) 상기 투자금액과 투자기간 등은 향후 진행과정과 경영 환경에 따라 변동될수 있습니다.주2) 상기 시설투자와 관련하여 총 투자금액 중 200억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

■ 증액 시 운영자금 세부사용 내역

(단위 : 원)

내용
금액
사용 시기
비고

2025.05~2025.09

상품매입대금 결제
50,000,000,000
50,000,000,000

상품(항응고제 릭시아나,
고지혈증치료제 크레스토,고혈압치료제 세비카 등)

합계
50,000,000,000
50,000,000,000
-

주1) 상기 운영자금과 관련하여 총 결제금액 중 500억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제17-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
210,120,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,789,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제17-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
331,211,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
89,668,788,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제17-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
75,000,000
전자등록 총액의 0.15%

대표주관수수료
25,000,000
전자등록 총액의 0.05%

성과인수수수료
25,000,000
발행금액 × 0.05%

발행분담금
30,000,000
발행금액 × 0.06%

상장수수료
1,400,000

발행금액 500억원이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
50,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주) (V.A.T 미포함)

합 계
210,120,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 성과인수수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

[제17-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
135,000,000
전자등록 총액의 0.15%

대표주관수수료
45,000,000
전자등록 총액의 0.05%

성과인수수수료
45,000,000
발행금액 × 0.05%

발행분담금
63,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
38,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주) (V.A.T 미포함)

합 계
331,211,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 성과인수수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
17-1
(기준일 :
2025년 04월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

40,000,000,000
-
-
10,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
17-2
(기준일 :
2025년 04월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000,000,000
60,000,000,000
-
-
90,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채를 통해 유입되는 자금 1,400억에 대해 400억원은 시설자금, 700억원은 채무상환자금, 300억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적별 세부사용 내역은 아래와 같습니다.

■ 시설자금 세부사용 내역

(단위 : 원)

구분
내용
금액
사용기간

시설 투자
마곡 C&D센터
40,000,000,000
2025년 4월 ~2026년 7월

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[시설투자 개요]

(1) 마곡 C&D센터 건설

구분
내용

투자대상
마곡 C&D센터

투자목적
R&D 파이프라인 기반조성을 위한 C&D 센터 구축

총 투자금액
1,637억원

투자기간
'19년 5월 ~ '26년 7월

주1) 상기 투자금액과 투자기간 등은 향후 진행과정과 경영 환경에 따라 변동될수 있습니다.주2) 상기 시설투자와 관련하여 총 투자금액 중 400억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

■ 채무상환자금 세부사용 내역 [한도대 상환내역]

(단위 : 원)

내역
금융기관
대출만기
금액

한도대출 상환
한국수출입은행
2025-08-01
70,000,000,000

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

■ 운영자금 세부사용 내역

(단위 : 원)

내용
금액
사용 시기
비고

2025.05~2025.09

상품매입대금 결제
30,000,000,000
30,000,000,000

상품(항응고제 릭시아나,
고지혈증치료제 크레스토,고혈압치료제 세비카 등)

합계
30,000,000,000
30,000,000,000
-

주1) 상기 운영자금과 관련하여 총 결제금액 중 300억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.