보령 — 증권발행실적보고서 (20250423)
제출인: 보령

증권발행실적보고서
6.0
(주)보령

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 04월 23일

회 사 명 :
주식회사 보령

대 표 이 사 :
김정균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩

(전 화) 02-708-8000

(홈페이지) http://www.boryung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장 (성 명) 노장욱

(전 화) 02-708-8000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
52-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
86,000,000,000
2027년 04월 23일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A

한국기업평가
A

회차 :
52-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
114,000,000,000
2028년 04월 21일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A

한국기업평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
52-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 23일
2025년 04월 23일
2025년 04월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
4,300,000
43,000,000,000
50.0
-

신한투자증권(주)
4,300,000
43,000,000,000
50.0
-

계
8,600,000
86,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
4,300,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
4,300,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
8,600,000
86,000,000,000
100
8
8,600,000
86,000,000,000
100

계
8,600,000
100
8
8,600,000
86,000,000,000
100
8
8,600,000
86,000,000,000
100

회차 :
52-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 23일
2025년 04월 23일
2025년 04월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권(주)
7,400,000
74,000,000,000
65.0
-

대신증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
17.5
-

(주)우리투자증권
2,000,000
20,000,000,000
17.5
-

계
11,400,000
114,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

하나증권(주)
7,400,000
65.0
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
2,000,000
17.5
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)우리투자증권
2,000,000
17.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
11,400,000
114,000,000,000
100
11
11,400,000
114,000,000,000
100

계
11,400,000
100
11
11,400,000
114,000,000,000
100
11
11,400,000
114,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2025년 04월 24일
나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)보령 → 서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 케이비증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 96 하나증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82 대신증권(주)
→ 서울시 중구 삼일대로 343 저동1가 (주)우리투자증권 → 서울시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
52-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

86,000,000,000
86,000,000,000
-
86,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
36,000,000,000
50,000,000,000
-
-
86,000,000,000

회차 :
52-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

114,000,000,000
114,000,000,000
-
114,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
114,000,000,000
-
-
-
114,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]
금번 당사가 발행하는 제52-1회 및 제52-2회 무보증사채 발행금액 2,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]
(단위 : 억원)

구 분
상환 예정 시기
만기일
금리
금액

신한은행 차입금(산업시설자금)
2025년 2분기 중
2030년 2월 14일
4.89%
300

산업은행 차입금(산업시설자금)
2025년 2분기 중
2030년 2월 21일
5.32%
200

합계
500

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 상환 목적은 금융비용 절감을 통한 당사 현금흐름 개선입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]
(단위 : 억원)

내용
금액
사용 시기
비고

2025.2H
2026.1H
2026.2H
2027.1H
2027.2H

상품매입대금 결제
1,500
300
300
300
300
300
소화성궤양용제 케이캡, 항암제 온베브지 등

합계
1,500
300
300
300
300
300
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.