나우로보틱스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250422)
제출인: 나우로보틱스

증권신고서(지분증권)
6.0
(주)나우로보틱스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 04월 22일

회 사 명 :
주식회사 나우로보틱스

대 표 이 사 :
이 종 주

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 앵고개로 449번길42

(전 화)
032)719-7040

(홈페이지)
http://www.naurobot.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 부사장 (성 명)
손봉식

(전 화)
032)719-7040

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 02월 20일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 2,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
17,000,000,000원

4. 정정사유 :
공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색
'
으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

- 모집(매출)가액(예정):
5,900원 ~ 6,800원- 모집(매출)총액(예정):
14,750,000,000원 ~ 17,000,000,000원- 우리사주조합 배정주식수:
350,000주- 일반투자자 배정주식수:
625,000주 ~
750,000
주- 기관투자자 배정주식수:
1,400,000주 ~
1,525,000
주- 우리사주조합 배정비율: 14.0%- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 56.0% ~ 61.0%

- 모집(매출)가액(예정): 6,800원- 모집(매출)총액(예정): 17,000,000,000원- 우리사주조합 배정주식수:
350,000주- 일반투자자 배정주식수:
625,000주- 기관투자자 배정주식수:
1,525,000주
- 우리사주조합 배정비율:
14.0%- 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율:
61.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법 - 가, 나, 라
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 나, 다,
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가, 다,라
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항 - 가, 나, 라
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 라
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

3. 기타위험 - 파
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

3. 기타위험 - 거
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

IV. 인수인의 의견

4. 공모가격에 대한 의견 - 가
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견 - 다
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

V. 자금의 사용 목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

2. 자금의 사용 목적
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권 수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
2,500,000
500
5,900
14,750,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
대신증권
기명식 보통주
2,250,000
13,275,000,000
546,930,000
총액인수

공동주관회사
아이엠증권
기명식 보통주
250,000
1,475,000,000
60,770,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 4월 24일 ~ 2025년 4월 25일
2025년 4월 29일
2025년 4월 24일
2025년 4월 29일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 제시 공모희망가액인 5,900원 ~ 6,800원 중 최저가액인 5,900원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 ㈜아이엠증권과 발행회사인 ㈜나우로보틱스가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일
- 우리사주조합 청약일 : 2025년 04월 24일(목)(1영업일간)- 기관투자자 청약일 : 2025년 04월 24일(목) ~ 25일(금)(2영업일간)- 일반청약자 청약일 : 2025년 04월 24일(목) ~ 25일(금)(2영업일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2025년 03월 21일에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2025년 03월 21일부터 2025년 03월 24일까지 2일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은

2025년 04월 24일(목) ~ 25일(금)
이
틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집 및 매출하는 것,으로 2024년 9월 24일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 1월 24일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. - '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(5,900원 ~ 6,800원)의 최저가액인 5,900원 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 취득금액의
2.0% 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 대신증권㈜와 ㈜아이엠증권은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주10)
비고

대신증권㈜
기명식 보통주
67,500
398,250,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분

㈜아이엠증권
기명식 보통주
7,500
44,250,000

합 계
75,000주
442,500,000

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다. - 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 공동주관회사, 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 5,900원 ~ 6,800원 중 최저가액인 5,900원 기준입니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 5,900원 기준 75,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권 수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
2,500,000
500
6,800
17,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
대신증권
기명식 보통주
2,250,000
15,300,000,000
980,560,000
총액인수

공동주관회사
아이엠증권
기명식 보통주
250,000
1,700,000,000
70,040,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 4월 24일 ~ 2025년 4월 25일
2025년 4월 29일
2025년 4월 24일
2025년 4월 29일
-

주1)

모집(매출)가액(이하
"확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은
대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 ㈜아이엠증권과 발행회사인 ㈜나우로보틱스가 합의하여 결정한 공모가액인 6,800원
기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 ㈜아이엠증권과 발행회사인 ㈜나우로보틱스가 합의하여 1주당 확정공모가액을
6,800원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일
- 우리사주조합 청약일 : 2025년 04월 24일(목)(1영업일간)- 기관투자자 청약일 : 2025년 04월 24일(목) ~ 25일(금)(2영업일간)- 일반청약자 청약일 : 2025년 04월 24일(목) ~ 25일(금)(2영업일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2025년 03월 21일에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2025년 03월 21일부터 2025년 03월 24일까지 2일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은

2025년 04월 24일(목) ~ 25일(금)
이
틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집 및 매출하는 것,으로 2024년 9월 24일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 1월 24일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. - '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%와
대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 취득금액의 2.0% 범위 내에서 부여하는 성과수수료에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 6,800원 기준입니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 대신증권㈜와 ㈜아이엠증권은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주10)
비고

대신증권㈜
기명식 보통주
67,500
459,000,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분

㈜아이엠증권
기명식 보통주
7,500
51,000,000

합 계
75,000주
510,000,000

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다. - 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 공동주관회사, 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 6,800원 기준입니다.

주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 기준 6,800원 기준 75,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜나우로보틱스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,500,000주(공모 주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
350,000주
14.0%
우선배정

일반공모
2,150,000주
86.0%
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,500,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 당사는 금번 공모 시에 우리사주조합에 350,000주(14.0%)를 배정하였습니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁
등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
350,000주
14.0%
5,900원
2,065,000,000원
우선배정

일반청약자
625,000주 ~ 750,000주
25.0% ~ 30.0%
3,687,500,000원 ~ 4,425,000,000원
-

기관투자자

1,400,000주 ~
1,525,000주

56.0% ~ 61.0%
8,260,000,000원 ~ 8,997,500,000원
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,500,000주
100.0%
14,750,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 5,900원 ~ 6,800원 중 최저가액인 5,900원 기준입니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 350,000주(14.0%)를 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대대 350,000주(14.0%)를 우선배정 하였으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수(비율)
비고

우리사주조합
350,000주 (14.0%)
우선배정

일반공모
2,150,000주 (86.0%)
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,500,000주 (100.0%)
-

[모집 세부내역]

공모대상
주식수
비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
350,000주
14.0%
5,900원
2,065,000,000원
우선배정

일반청약자
625,000주 ~ 750,000주
25.0% ~ 30.0%
3,687,500,000원 ~ 4,425,000,000원
-

기관투자자
1,400,000주 ~ 1,525,000주
56.0% ~ 61.0%
8,260,000,000원 ~ 8,997,500,000원
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,500,000주
100.0%
14,750,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 350,000주(모집물량의 14.0%)를 우선 배정하였습니다.

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
대신증권
2,250,000주
90.00%
5,900원
13,275,000,000원
우리사주조합, 일반청약자,기관투자자 (고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)

공동주관회사
아이엠증권
250,000주
10.00%
1,475,000,000원

합 계
2,500,000주
100.00%
14,750,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권, 공동주관회사인 아이엠증권을 통하여 아래와 같이 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약 대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약 대상 모집금액

대표주관회사
대신증권
562,500주 ~ 675,000주
5,900원
3,318,750,000원 ~ 3,982,500,000원

공동주관회사
아이엠증권
62,500주 ~ 75,000주
368,750,000원 ~ 442,500,000원

합계
625,000주 ~ 750,000주
3,687,500,000원 ~ 4,425,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 대신증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다. 가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구 다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단 라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다. ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. ① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다. ② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다. ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』 제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례) ① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다. 『조세특례제한법 시행령』 제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례) ① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』 제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례) ① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다. 『조세특례제한법 시행령』 제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례) ① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다. ② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다. ③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다. 1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다. 2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. ① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. ① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경 ① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조) ③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. ⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. ⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)
주당 모집가액 : 대표주관회사인 대신증권㈜, 공동주관회사인 ㈜아이엠증권 및 발행회사인 ㈜나우로보틱스가 제시한 희망공모가액 5,900원 ~ 6,800원 중 최저가액으로서 청약일 전에 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대신증권㈜와 ㈜아이엠증권, ㈜나우로보틱스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)
모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 5,900원 ~ 6,800원 중 최저가액인 5,900원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주10)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등 금번 ㈜나우로보틱스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집 ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

대신증권㈜
67,500주
5,900원
398,250,000원
-

㈜아이엠증권
7,500주
44,250,000원
-

합계
75,000주
442,500,000원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(5,900원 ~ 6,800원)의 밴드 최저가액인 5,900원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜나우로보틱스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,500,000주(공모 주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
350,000주
14.0%
우선배정

일반공모
2,150,000주
86.0%
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,500,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 당사는 금번 공모 시에 우리사주조합에 350,000주(14.0%)를 배정하였습니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁
등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
350,000주
14.0%
6,800원
2,380,000,000원
우선배정

일반청약자
625,000주
25.0%
4,250,000,000원
-

기관투자자
1,525,000주
61.0%
10,370,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,500,000주
100.0%
17,000,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액

6,800원 기준입니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 350,000주(14.0%)를 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대해 350,000주(14.0%)를 우선배정 하였으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수(비율)
비고

우리사주조합
350,000주 (14.0%)
우선배정

일반공모
2,150,000주 (86.0%)
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,500,000주 (100.0%)
-

[모집 세부내역]

공모대상
주식수
비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
350,000주
14.0%
6,800원
2,380,000,000원
우선배정

일반청약자
625,000주
25.0%
4,250,000,000원
-

기관투자자
1,525,000주
61.0%
10,370,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,500,000주
100.0%
17,000,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 350,000주(모집물량의 14.0%)를 우선 배정하였습니다.

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
대신증권
2,250,000주
90.00%
6,800원
15,300,000,000원
우리사주조합, 일반청약자,기관투자자 (고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)

공동주관회사
아이엠증권
250,000주
10.00%
1,700,000,000원

합 계
2,500,000주
100.00%
17,000,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권, 공동주관회사인 아이엠증권을 통하여 아래와 같이 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약 대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약 대상 모집금액

대표주관회사
대신증권
562,500주
6,800원
3,825,000,000원

공동주관회사
아이엠증권
62,500주
425,000,000원

합계
625,000주
4,250,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 대신증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다. 가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구 다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단 라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다. ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. ① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다. ② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다. ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』 제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례) ① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다. 『조세특례제한법 시행령』 제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례) ① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』 제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례) ① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다. 『조세특례제한법 시행령』 제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례) ① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다. ② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다. ③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다. 1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다. 2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. ① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. ① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경 ① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조) ③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. ⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. ⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 대신증권㈜, 공동주관회사인 ㈜아이엠증권 및 발행회사인 ㈜나우로보틱스가 협의하여
결정한 확정공모가액 6,800원 기준입니다.

주7)

모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 6,800원 기준입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주10)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등 금번 ㈜나우로보틱스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집 ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

대신증권㈜
67,500주
6,800원
459,000,000원
-

㈜아이엠증권
7,500주
51,000,000원
-

합계
75,000주
510,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 6,800원
기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로,
구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한 정보는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」을 참조하시기 바랍니다.

가. 공모가격 결정 절차 금번 ㈜나우로보틱스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항

제5조(주식의 공모가격 결정 등)

① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법

2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인

다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사

한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수 (단, 가격미제시 수요예측 참여는 불가능함)

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을 대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 대신증권㈜ 및 공동주관회사인 ㈜아이엠증권은 ㈜나우로보틱스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
5,900원 ~ 6,800원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜나우로보틱스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,400,000주 ~ 1,525,000주
56.00% ~ 61.00%
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 2,500,000주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 625,000주 ~ 750,000주(25.0% ~ 30.0%) 및 우리사주조합 배정분 350,000주(14.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항
① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다. ② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다. ③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다. ④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로,
구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한 정보는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」을 참조하시기 바랍니다.

가. 공모가격 결정 절차 금번 ㈜나우로보틱스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항

제5조(주식의 공모가격 결정 등)

① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법

2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인

다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사

한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수 (단, 가격미제시 수요예측 참여는 불가능함)

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을 대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 대신증권㈜ 및 공동주관회사인 ㈜아이엠증권은 ㈜나우로보틱스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당
확정공모가액

6,800원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)

상기 주당
확정공모가액은 ㈜나우로보틱스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
6,800원으로 확정하였습니다
.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,525,000주
61.00%
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 2,500,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
625,000주(25.0%) 및 우리사주조합 배정분 350,000주(14.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)
(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다. ② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다. ③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다. ④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위: 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
395
258
306
1352
20
148
2,479

수량
540,191,000
101,215,000
228,904,000
1,117,698,000
20,445,000
118,861,000
2,127,314,000

경쟁률
354.22
66.37
150.10
732.92
13.41
77.94
1,394.96

주1)
거래실적(유)의 해외기관투자자의 경우 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 주, 건, %)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

주1)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
37
47,292,000
25
12,737,000
43
28,143,000
122
117,998,000
4
4,590,000
94
66,589,000
325
277,349,000

밴드 상위 75%초과~100%이하
342
470,469,000
232
88,401,000
262
200,301,000
1202
976,366,000
16
15,855,000
54
52,272,000
2,108
1,803,664,000

밴드 상위 50%초과~75%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25%초과~50%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~ 상위 25% 이하
-
-
1
77,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
77,000

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25%미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50%미만~75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75%미만~100% 이상
1
1,525,000
-
-
1
460,000
1
225,000
-
-
-
-
3
2,210,000

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
15
20,905,000
-
-
-
-
27
23,109,000
-
-
-
-
42
44,014,000

합계
395
540,191,000
258
101,215,000
306
228,904,000
1,352
1,117,698,000
20
20,445,000
148
118,861,000
2,479
2,127,314,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위: 건, %)

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

미제시
42
1.69%
44,014,000
2.07%

6,800원초과
325
13.11%
277,349,000
13.04%

6,800원(상단)
2,108
85.03%
1,803,664,000
84.79%

5,900원 초과 ~ 6,800
원 미만

4
0.16%
2,287,000
0.11%

5,900원(하단)
-
-
-
-

5,900원 미만
-
-
-
-

합계
2,479
100.00%
2,127,314,000
100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위: 건, 주)

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
3
4,575,000
29
9,998,000
5
3,552,000
81
55,805,000
-
-
23
34,500,000
141
108,430,000

3개월 확약
25
34,706,000
15
3,967,000
8
6,644,000
73
60,421,000
-
-
-
-
121
105,738,000

1개월 확약
10
11,989,000
6
1,635,000
4
2,099,000
27
20,051,000
-
-
-
-
47
35,774,000

2주일 확약
13
17,746,000
2
329,000
6
5,338,000
13
15,688,000
-
-
-
-
34
39,101,000

미확약
344
471,175,000
206
85,286,000
283
211,271,000
1,158
965,733,000
20
20,445,000
125
84,361,000
2,136
1,838,271,000

합 계
395
540,191,000
258
101,215,000
306
228,904,000
1,352
1,117,698,000
20
20,445,000
148
118,861,000
2,479
2,127,314,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정
상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)나우로보틱스와 대표주관회사인 대신증권(주), 공동주관회사 (주)아이엠증권이 협의하여 1주당 확정공모가액을 6,800원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 6,800원 이상 가격 제시자 및
확정공모가액의 -
10%

이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자

, 가
격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주4) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
5,900원

확정가액
주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
14,750,000,000원

확정가액
주1)

청약단위
주2)

청약기일 주3)
우리사주조합
개시일
2025년 4월 24일(목)

종료일
2025년 4월 24일(목)

기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2025년 4월 24일(목)

종료일
2025년 4월 25일(금)

일반투자자
개시일
2025년 4월 24일(목)

종료일
2025년 4월 25일(금)

청약증거금 주4)
우리사주조합
100%

기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납입기일
2025년 4월 29일(화)

주1)

주당 모집 및 매출가액 : 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 ㈜아이엠증권, 발행회사인
㈜나우로보틱스가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 ㈜아이엠증권, 발행회사인 ㈜나우로보틱스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위 :

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

②
일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점과 공동주관회사인 ㈜아이엠증권의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다
. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다. ④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일 : 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금 :

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2025년 4월 29일(화))에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2025년 4월 29일(화))에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 4월 29일(화) 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처 : ① 우리사주조합 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점 ② 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점 ③ 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점, ㈜아이엠증권 본ㆍ지점 ④ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사와 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사와 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약에 관한 사항

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 ㈜아이엠증권의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 대신증권㈜ 및 ㈜아이엠증권의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜와 ㈜아이엠증권이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금률]

구분
일반청약자 배정물량
최고청약한도
청약증거금률

대신증권㈜
562,500주 ~ 675,000주
56,000주 ~ 67,000주
50%

주1)
대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : 56,000주 ~ 67,000주(200%) □ 일반그룹의 청약한도 : 28,000주 ~ 33,500주(100%)

주2)
대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금률은 50%입니다. 청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
20주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 50,000주 이하
500주

50,000주 초과
1,000주

【 ㈜아이엠증권의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율 】

구분
일반청약자 배정물량
청약한도
청약증거금율

㈜아이엠증권
62,500주 ~ 75,000주
6,250주 ~ 7,500주
50%

주1)
㈜아이엠증권의 일반청약자의 최고청약 한도는 6,250주 ~ 7,500주이며, 금번 공모시에는 아이엠증권 일반투자자 청약우대 한도가 적용되지 않으므로 청약일 초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약 한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다.

주2)
㈜아이엠증권의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다. 청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(3) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【 ㈜아이엠증권의 일반청약자 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과
1,000주

(중략)
라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합: 총 공모주식의 14.0% (350,000주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
56.0% ~ 61.0% (1,400,000주 ~ 1,525,000주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (625,000주 ~ 750,000주)를 배정합니다.(중략)

(2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜과 공동주관회사인 ㈜아이엠증권, 발행회사인
㈜나우로보틱스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

④ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 625,000주 이상 750,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 312,500주 이상 375,000주 이하입니다.⑤ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. 대표주관회사와 공동주관회사의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.(후략)(주4) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
, 주1)

예정가액
5,900원

확정가액
6,800원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
14,750,000,000원

확정가액
17,000,000,000원

청약단위
주2)

청약기일 주3)
우리사주조합
개시일
2025년 4월 24일(목)

종료일
2025년 4월 24일(목)

기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2025년 4월 24일(목)

종료일
2025년 4월 25일(금)

일반투자자
개시일
2025년 4월 24일(목)

종료일
2025년 4월 25일(금)

청약증거금 주4)
우리사주조합
100%

기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납입기일
2025년 4월 29일(화)

주1)

주당 모집 및 매출가액 : 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 ㈜아이엠증권, 발행회사인
㈜나우로보틱스가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 ㈜아이엠증권, 발행회사인 ㈜나우로보틱스가
협의하여 주당 확정공모가액을 6,800원으로 결정하였습니다
.

주2)

청약단위 :

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

②
일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점과 공동주관회사인 ㈜아이엠증권의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다
. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다. ④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일 : 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금 :

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2025년 4월 29일(화))에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2025년 4월 29일(화))에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 4월 29일(화) 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처 : ① 우리사주조합 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점 ② 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점 ③ 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점, ㈜아이엠증권 본ㆍ지점 ④ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사와 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사와 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약에 관한 사항

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 ㈜아이엠증권의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 대신증권㈜ 및 ㈜아이엠증권의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜와 ㈜아이엠증권이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금률]

구분
일반청약자 배정물량
최고청약한도
청약증거금률

대신증권㈜
562,500주
56,000주
50%

주1)

대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 :
56,000주 (200%) □ 일반그룹의 청약한도 :
28,000주 (100%)

주2)
대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금률은 50%입니다. 청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
20주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 50,000주 이하
500주

50,000주 초과
1,000주

【 ㈜아이엠증권의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율 】

구분
일반청약자 배정물량
청약한도
청약증거금율

㈜아이엠증권
62,500주
6,250주
50%

주1)

㈜아이엠증권의 일반청약자의 최고청약 한도는
6,250주이며, 금번 공모시에는 아이엠증권 일반투자자 청약우대 한도가 적용되지 않으므로 청약일 초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약 한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다.

주2)
㈜아이엠증권의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다. 청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(3) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【 ㈜아이엠증권의 일반청약자 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과
1,000주

(중략)
라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합: 총 공모주식의 14.0% (350,000주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
61.0% (1,525,000주)
를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0% (625,000주)
를 배정합니다.(중략)

(2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜과 공동주관회사인 ㈜아이엠증권, 발행회사인
㈜나우로보틱스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

④ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게
625,000주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은
312,500주입니다.⑤ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. 대표주관회사와 공동주관회사의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.(후략)(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및 수량(인수비율)
인수금액 주1)
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)
기명식 보통주 2,250,000주 (90%)
13,275,000,000원
총액인수

아이엠증권㈜
부산광역시 동래구 온천장로 121
기명식 보통주 250,000주 (10%)
1,475,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(5,900원 ~ 6,800원)의 최저가액인 5,900원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
대신증권㈜
546,930,000원
주1), 주2)

인수수수료
㈜아이엠증권
60,770,000원
주1)

주1)
인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 5,900원 ~ 6,800원 중 최저가액인 5,900원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 취득금액의
2.0%내에서 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(중략)

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 ㈜아이엠증권은 주식회사 나우로보틱스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

대신증권㈜
기명식보통주
67,500주
398,250,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

㈜아이엠증권
기명식보통주
7,500주
44,250,000원

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 아이엠증권㈜은 발행회사인 주식회사 나우로보틱스와 협의하여 제시한 희망공모가액 5,900원 ~ 6,800원 중 최저가액인 5,900원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(75,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및 수량(인수비율)
인수금액 주1)
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)
기명식 보통주 2,250,000주 (90%)
15,300,000,000원
총액인수

아이엠증권㈜
부산광역시 동래구 온천장로 121
기명식 보통주 250,000주 (10%)
1,700,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 6,800원 기준으로 계산된 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
대신증권㈜
980,560,000원
주1), 주2)

인수수수료
㈜아이엠증권
70,040,000원
주1)

주1)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0% 및
대표주관회사에 지급하는 2.0%의 성과수수료에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 6,800원 기준입니다.

(중략)

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 ㈜아이엠증권은 주식회사 나우로보틱스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

대신증권㈜
기명식보통주
67,500주
459,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

㈜아이엠증권
기명식보통주
7,500주
51,000,000원

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 아이엠증권㈜은 발행회사인 주식회사 나우로보틱스와 협의하여
확정한 확정공모가액 6,800원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(75,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주6) 정정 전

라. 상장주선인의

의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 대신증권㈜와 ㈜아이엠증권은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜와 ㈜아이엠증권은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

대신증권㈜
보통주
67,500주
398,250,000원
상장 후 3개월

㈜아이엠증권
보통주
7,500주
44,250,000원
상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은 희망공모가액인
5,900원 ~ 6,800원 중 최저가액인 5,900원
기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재 시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주6) 정정 후

라. 상장주선인의

의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 대신증권㈜와 ㈜아이엠증권은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜와 ㈜아이엠증권은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

대신증권㈜
보통주
67,500주
459,000,000원
상장 후 3개월

㈜아이엠증권
보통주
7,500주
51,000,000원
상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
확정공모가액인 6,800원 기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재 시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주7) 정정 전

파. 상장 이후 주가의 공모가격 하회 위험당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 한국거래소에서 최초 거래되는 것이므로 상장 이후 투자자께서는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있으니 이 점 유념하시기 바랍니다.

본 건 상장 이전에는 당사의 주식이 거래되는 공개시장이 존재하지 않았습니다. 또한당사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후에 당사 주식의 거래 가격이 금번 공모가격을 하회할 수 있으며, 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다.수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 합의를 통해 결정될 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 미래전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재영업, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업 활동을 영위하고 있는 공개기업의 가치평가, 증권시장의 변동성 여부와 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다.

당사의 실제 실적은 본 증권신고서에 포함된 여러 미래 예측적 서술과는 실질적으로 상이할 수 있습니다. 당사의 투자계획 및 금번 공모자금의 사용계획 등과 관련한 미래 예측적 서술도 해당됩니다. 한편, 이러한 차이의 원인은 당사 사업과 관련하여 앞서 서술한 위험요소와 다음과 같은 기타 요인들이 있을 수 있으며, 아래 사항에 반드시 국한되지는 않습니다. - 일반적인 경제, 사업 및 정치 상황

- 당사가 발표한 사업계획 지연 또는 취소

- 당사 제품ㆍ서비스 관련 시장 상황 및 사업 전망

- 광범위하게 전파될 수 있는 기타 유형의 감염병- 원자재 가격 변동

- 규제, 입법 및 사업 관련 상황의 부정적 동향

- 금리 및 환율 변동

- 당사의 차입 및 채무 상환력

- 국내외 금융시장 상황

앞서 언급하였던 위험요소 및 다른 위험요소와 관련한 일부 기업정보 공시는 추정에 기반할 뿐이며, 하나 이상의 불확실성 또는 리스크가 발현하는 경우, 실제 결과는 추정, 예상 또는 추산했던 것 뿐만이 아니라 과거 경험치와도 크게 상이할 수 있습니다. 예를 들어, 매출액 감소, 비용 증가, 자본비용 증가, 자본투자 지연, 실적 개선 예상치 달성 실패 등이 발생할 수 있습니다.따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 매각하지 못할 수 있으며, 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 참고하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

파. 상장 이후 주가의 공모가격 하회 위험당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 한국거래소에서 최초 거래되는 것이므로 상장 이후 투자자께서는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있으니 이 점 유념하시기 바랍니다.

본 건 상장 이전에는 당사의 주식이 거래되는 공개시장이 존재하지 않았습니다. 또한당사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후에 당사 주식의 거래 가격이 금번 공모가격을 하회할 수 있으며, 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다.수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사,
공동주관회사의 합의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 미래전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재영업, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업 활동을 영위하고 있는 공개기업의 가치평가, 증권시장의 변동성 여부와 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다.

당사의 실제 실적은 본 증권신고서에 포함된 여러 미래 예측적 서술과는 실질적으로 상이할 수 있습니다. 당사의 투자계획 및 금번 공모자금의 사용계획 등과 관련한 미래 예측적 서술도 해당됩니다. 한편, 이러한 차이의 원인은 당사 사업과 관련하여 앞서 서술한 위험요소와 다음과 같은 기타 요인들이 있을 수 있으며, 아래 사항에 반드시 국한되지는 않습니다. - 일반적인 경제, 사업 및 정치 상황

- 당사가 발표한 사업계획 지연 또는 취소

- 당사 제품ㆍ서비스 관련 시장 상황 및 사업 전망

- 광범위하게 전파될 수 있는 기타 유형의 감염병- 원자재 가격 변동

- 규제, 입법 및 사업 관련 상황의 부정적 동향

- 금리 및 환율 변동

- 당사의 차입 및 채무 상환력

- 국내외 금융시장 상황

앞서 언급하였던 위험요소 및 다른 위험요소와 관련한 일부 기업정보 공시는 추정에 기반할 뿐이며, 하나 이상의 불확실성 또는 리스크가 발현하는 경우, 실제 결과는 추정, 예상 또는 추산했던 것 뿐만이 아니라 과거 경험치와도 크게 상이할 수 있습니다. 예를 들어, 매출액 감소, 비용 증가, 자본비용 증가, 자본투자 지연, 실적 개선 예상치 달성 실패 등이 발생할 수 있습니다.따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 매각하지 못할 수 있으며, 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 참고하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.
(주8) 정정 전

거. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은
약 152억원(제시 희망공모가액인 5,900원~ 6,800원 중 최저가액인 5,900원 기준, 상장주선인 의무인수분 포함)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 운영자금, 시설자금, 연구개발 및 해외진출 등의 용도로 사용할 계획입니다.

상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정요도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

거. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은

175억원
(
확정공모가액인 6,800원 기준, 상장주선인 의무인수분 포함)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 운영자금, 시설자금, 연구개발 및 해외진출 등의 용도로 사용할 계획입니다.

상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정요도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.
(주9) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권㈜.
공동주관회사인 (주)아이엠증권은 ㈜나우로보틱스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
5,900원 ~ 6,800원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가액의 범위는 ㈜나우로보틱스의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜나우로보틱스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 (주)아이엠증권, 발행회사인 ㈜나우로보틱스가 협의하여 최종 결정할 예정입니다

(주9) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권㈜.
공동주관회사인 (주)아이엠증권은 ㈜나우로보틱스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
5,900원 ~ 6,800원

주당 확정공모가액
6,800원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한
주당 확정공모가액은 ㈜나우로보틱스의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜나우로보틱스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 (주)아이엠증권, 발행회사인 ㈜나우로보틱스가 협의하여

최종 주당 6,800원으로 결정하였습니다.

(주10) 정정 전
다. 희망공모가액의 산출
(중략)

(다) 희망 공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜나우로보틱스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜나우로보틱스 PER에 의한 평가가치]

(단위: 원, 주, 배)

구분
내용
비고

주당 평가가액
9,087원
-

평가액 대비 할인율
35.07% ~ 25.17%
(주1)

희망공모가액 밴드
5,900 원 ~ 6,800 원
-

확정 주당 공모가액
미정
(주2)

주1) 2022년 이후 기술평가 트랙을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.

주2) 확정 주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

【2023년 이후 코스닥 기술평가트랙 신규상장기업 연 할인율】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

애드바이오텍
2022.01.25
43.90%
35.89%

이지트로닉스
2022.02.04
43.07%
34.08%

스코넥
2022.02.04
45.82%
27.76%

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.84%
20.36%

퓨런티어
2022.02.23
37.00%
24.28%

풍원정밀
2022.02.28
32.92%
22.76%

노을
2022.03.03
36.16%
16.51%

모아데이타
2022.03.10
27.90%
15.88%

비플라이소프트
2022.06.20
42.89%
34.23%

보로노이
2022.06.24
44.80%
36.52%

레이저쎌
2022.06.24
27.68%
15.62%

넥스트칩
2022.07.01
42.38%
32.48%

코난테크놀로지
2022.07.07
37.59%
25.70%

영창케미칼
2022.07.14
40.30%
25.97%

루닛
2022.07.21
44.37%
38.05%

아이씨에이치
2022.07.29
30.23%
9.70%

에이프릴바이오
2022.07.28
48.07%
40.28%

에스비비테크
2022.10.17
45.31%
32.86%

샤페론
2022.10.19
48.00%
35.30%

핀텔
2022.10.20
32.80%
20.90%

플라즈맵
2022.10.21
43.95%
31.49%

뉴로메카
2022.11.04
41.69%
29.69%

엔젯
2022.11.18
37.00%
20.20%

인벤티지랩
2022.11.22
33.22%
8.62%

티이엠씨
2023.01.19
32.38%
19.70%

오브젠
2023.01.30
41.64%
22.19%

샌즈랩
2023.02.15
29.30%
12.70%

제이오
2023.02.16
52.75%
38.57%

자람테크놀로지
2023.03.07
40.91%
26.14%

지아이이노베이션
2023.03.30
55.19%
41.18%

마이크로투나노
2023.04.26
31.37%
21.20%

에스바이오메딕스
2023.05.04
57.50%
52.00%

모니터랩
2023.05.19
46.86%
30.57%

씨유박스
2023.05.19
50.94%
33.82%

큐라티스
2023.06.15
53.13%
45.09%

프로테옴텍
2023.06.16
30.70%
15.40%

오픈놀
2023.06.30
29.42%
13.38%

이노시뮬레이션
2023.07.06
39.22%
29.87%

센서뷰
2023.07.19
48.98%
36.67%

버넥트
2023.07.26
33.94%
21.88%

파로스아이바이오
2023.07.27
56.73%
44.37%

시지트로닉스
2023.08.03
46.51%
40.57%

파두
2023.08.07
36.40%
24.20%

큐리옥스바이오시스템즈
2023.08.10
44.80%
32.00%

스마트레이더시스템
2023.08.22
50.73%
42.24%

시큐레터
2023.08.24
36.00%
26.00%

아이엠티
2023.10.10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023.10.27
24.13%
34.25%

쏘닉스
2023.11.07
46.10%
24.55%

큐로셀
2023.11.09
29.90%
21.20%

컨텍
2023.11.09
31.50%
24.00%

그린리소스
2023.11.24
37.30%
20.20%

에이텀
2023.12.01
42.56%
25.08%

와이바이오로직스
2023.12.05
47.50%
35.80%

케이웨더
2024.02.22
28.89%
14.08%

코셈
2024.02.23
28.56%
16.65%

이에이트
2024.02.23
40.65%
24.28%

케이엔알시스템
2024.03.07
43.85%
31.37%

삼현
2024.03.21
30.28%
12.93%

엔젤로보틱스
2024.03.26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024.04.03
41.49%
24.77%

디앤디파마텍
2024.05.02
49.49%
40.31%

민테크
2024.05.03
33.94%
13.62%

아이씨티케이
2024.05.17
30.93%
14.99%

라메디텍
2024.06.17
26.75%
10.54%

씨어스테크놀로지
2024.06.19
30.70%
7.60%

에스오에스랩
2024.06.25
45.45%
34.53%

에이치브이엠
2024.06.28
62.85%
52.05%

이노스페이스
2024.07.02
37.00%
25.00%

하스
2024.07.03
33.79%
11.72%

엑셀세라퓨틱스
2024.07.15
39.13%
24.40%

피앤에스미캐닉스
2024.07.31
37.75%
24.41%

아이빔테크놀로지
2024.08.06
34.60%
23.90%

뱅크웨어글로벌
2024.08.12
39.31%
27.93%

케이쓰리아이
2024.08.20
40.19%
25.84%

넥스트바이오메디컬
2024.08.20
42.56%
30.60%

이엔셀
2024.08.23
31.96%
23.46%

아이언디바이스
2024.09.23
35.91%
25.45%

셀비온
2024.10.16
51.00%
40.50%

루미르
2024.10.21
36.70%
21.36%

씨메스
2024.10.24
29.76%
15.71%

웨이비스
2024.10.25
28.75%
18.95%

클로봇
2024.10.28
35.51%
25.22%

에이치이엠파마
2024.11.05
35.02%
24.72%

토모큐브
2024.11.07
30.46%
14.51%

에어레인
2024.11.08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024.11.14
38.49%
11.15%

온코크로스
2024.12.18
30.35%
15.18%

온코닉테라퓨틱스
2024.12.19
32.83%
24.44%

쓰리에이로직스
2024.12.24
52.90%
45.40%

파인메딕스
2024.12.26
39.53%
32.81%

와이즈넛
2025.01.24
34.53%
29.08%

아이지넷
2025.02.04
37.39%
26.96%

아이에스티이
2025.02.12
47.50%
38.00%

평균
37.66%
26.10%

대표주관회사인 대신증권㈜, 공동주관회사인 (주)아이엠증권은 ㈜나우로보틱스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여
35.07% ~ 25.17%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 5,900원 ~ 6,800원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 대신증권㈜,
공동주관회사인 (주)아이엠증권은 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주10) 정정 후

다. 희망공모가액의 산출

(중략)

(다) 희망 공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜나우로보틱스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜나우로보틱스 PER에 의한 평가가치]

(단위: 원, 주, 배)

구분
내용
비고

주당 평가가액
9,087원
-

평가액 대비 할인율
35.07% ~ 25.17%
(주1)

희망공모가액 밴드
5,900 원 ~ 6,800 원
-

확정 주당 공모가액
6,800 원
(주2)

주1) 2022년 이후 기술평가 트랙을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.

주2) 확정 주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
최종 확정하였습니다.

【2023년 이후 코스닥 기술평가트랙 신규상장기업 연 할인율】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

애드바이오텍
2022.01.25
43.90%
35.89%

이지트로닉스
2022.02.04
43.07%
34.08%

스코넥
2022.02.04
45.82%
27.76%

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.84%
20.36%

퓨런티어
2022.02.23
37.00%
24.28%

풍원정밀
2022.02.28
32.92%
22.76%

노을
2022.03.03
36.16%
16.51%

모아데이타
2022.03.10
27.90%
15.88%

비플라이소프트
2022.06.20
42.89%
34.23%

보로노이
2022.06.24
44.80%
36.52%

레이저쎌
2022.06.24
27.68%
15.62%

넥스트칩
2022.07.01
42.38%
32.48%

코난테크놀로지
2022.07.07
37.59%
25.70%

영창케미칼
2022.07.14
40.30%
25.97%

루닛
2022.07.21
44.37%
38.05%

아이씨에이치
2022.07.29
30.23%
9.70%

에이프릴바이오
2022.07.28
48.07%
40.28%

에스비비테크
2022.10.17
45.31%
32.86%

샤페론
2022.10.19
48.00%
35.30%

핀텔
2022.10.20
32.80%
20.90%

플라즈맵
2022.10.21
43.95%
31.49%

뉴로메카
2022.11.04
41.69%
29.69%

엔젯
2022.11.18
37.00%
20.20%

인벤티지랩
2022.11.22
33.22%
8.62%

티이엠씨
2023.01.19
32.38%
19.70%

오브젠
2023.01.30
41.64%
22.19%

샌즈랩
2023.02.15
29.30%
12.70%

제이오
2023.02.16
52.75%
38.57%

자람테크놀로지
2023.03.07
40.91%
26.14%

지아이이노베이션
2023.03.30
55.19%
41.18%

마이크로투나노
2023.04.26
31.37%
21.20%

에스바이오메딕스
2023.05.04
57.50%
52.00%

모니터랩
2023.05.19
46.86%
30.57%

씨유박스
2023.05.19
50.94%
33.82%

큐라티스
2023.06.15
53.13%
45.09%

프로테옴텍
2023.06.16
30.70%
15.40%

오픈놀
2023.06.30
29.42%
13.38%

이노시뮬레이션
2023.07.06
39.22%
29.87%

센서뷰
2023.07.19
48.98%
36.67%

버넥트
2023.07.26
33.94%
21.88%

파로스아이바이오
2023.07.27
56.73%
44.37%

시지트로닉스
2023.08.03
46.51%
40.57%

파두
2023.08.07
36.40%
24.20%

큐리옥스바이오시스템즈
2023.08.10
44.80%
32.00%

스마트레이더시스템
2023.08.22
50.73%
42.24%

시큐레터
2023.08.24
36.00%
26.00%

아이엠티
2023.10.10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023.10.27
24.13%
34.25%

쏘닉스
2023.11.07
46.10%
24.55%

큐로셀
2023.11.09
29.90%
21.20%

컨텍
2023.11.09
31.50%
24.00%

그린리소스
2023.11.24
37.30%
20.20%

에이텀
2023.12.01
42.56%
25.08%

와이바이오로직스
2023.12.05
47.50%
35.80%

케이웨더
2024.02.22
28.89%
14.08%

코셈
2024.02.23
28.56%
16.65%

이에이트
2024.02.23
40.65%
24.28%

케이엔알시스템
2024.03.07
43.85%
31.37%

삼현
2024.03.21
30.28%
12.93%

엔젤로보틱스
2024.03.26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024.04.03
41.49%
24.77%

디앤디파마텍
2024.05.02
49.49%
40.31%

민테크
2024.05.03
33.94%
13.62%

아이씨티케이
2024.05.17
30.93%
14.99%

라메디텍
2024.06.17
26.75%
10.54%

씨어스테크놀로지
2024.06.19
30.70%
7.60%

에스오에스랩
2024.06.25
45.45%
34.53%

에이치브이엠
2024.06.28
62.85%
52.05%

이노스페이스
2024.07.02
37.00%
25.00%

하스
2024.07.03
33.79%
11.72%

엑셀세라퓨틱스
2024.07.15
39.13%
24.40%

피앤에스미캐닉스
2024.07.31
37.75%
24.41%

아이빔테크놀로지
2024.08.06
34.60%
23.90%

뱅크웨어글로벌
2024.08.12
39.31%
27.93%

케이쓰리아이
2024.08.20
40.19%
25.84%

넥스트바이오메디컬
2024.08.20
42.56%
30.60%

이엔셀
2024.08.23
31.96%
23.46%

아이언디바이스
2024.09.23
35.91%
25.45%

셀비온
2024.10.16
51.00%
40.50%

루미르
2024.10.21
36.70%
21.36%

씨메스
2024.10.24
29.76%
15.71%

웨이비스
2024.10.25
28.75%
18.95%

클로봇
2024.10.28
35.51%
25.22%

에이치이엠파마
2024.11.05
35.02%
24.72%

토모큐브
2024.11.07
30.46%
14.51%

에어레인
2024.11.08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024.11.14
38.49%
11.15%

온코크로스
2024.12.18
30.35%
15.18%

온코닉테라퓨틱스
2024.12.19
32.83%
24.44%

쓰리에이로직스
2024.12.24
52.90%
45.40%

파인메딕스
2024.12.26
39.53%
32.81%

와이즈넛
2025.01.24
34.53%
29.08%

아이지넷
2025.02.04
37.39%
26.96%

아이에스티이
2025.02.12
47.50%
38.00%

평균
37.66%
26.10%

대표주관회사인 대신증권㈜, 공동주관회사인 (주)아이엠증권은 ㈜나우로보틱스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여
35.07% ~ 25.17%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 5,900원 ~ 6,800원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 대신증권㈜,
공동주관회사인 (주)아이엠증권은
상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후
주당 6,800원으로 공모가액을 최종 결정하였습니다.

(주11) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
14,750,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
442,500,000

발행제비용 (3)
713,880,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
14,478,620,000

주1)

상기 금액은 제시 희망공모가액인 5,900원 ~ 6,800원 중 하단인
5,900원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여 공모희망가액
5,900원 ~ 6,800원 중
5,900원을 기준으로 모집 총액의 3%와 10억원 중 낮은 금액으로 산정하였습니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
607,700,000
주1)

등록세
5,150,000
증자자본금의 4/1000

교육세
1,030,000
등록세의 20%

상장심사수수료
-
코스닥시장상장규정 제88조 제1항에 따른 “기술성장기업”에 해당하여 면제

상장수수료
-
상동

기타비용
100,000,000
IR 비용, 공고비, 인쇄비 등 기타비용

합 계
713,880,000
IR비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

주1)
인수수수료는 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 5,900~6,800원 중 하단인 5,900원 기준입니다.이와는 별도로 발행회사는 총 공모금액의 2.0%의 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주11) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
17,000,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
510,000,000

발행제비용 (3)
1,156,780,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
16,353,220,000

주1)

상기 금액은 제시 희망공모가액인
5,900원 ~ 6,800원 중 확정공모가액인 상단의 6,800원 기준입니다.

주2)

코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여
확정공모가액 6,800원을 기준으로

모집 총액의 3%와 10억원 중 낮은 금액으로 산정하였습니다.

주3)
상기 금액은 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
1,050,600,000
주1)

등록세
5,150,000
증자자본금의 4/1000

교육세
1,030,000
등록세의 20%

상장심사수수료
-
코스닥시장상장규정 제88조 제1항에 따른 “기술성장기업”에 해당하여 면제

상장수수료
-
상동

기타비용
100,000,000
IR비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합 계
1,156,780,000

주1)

인수수수료는 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 4.0%에 해당하는
금액과 대표주관사에 대해서는 총 인수분에 대한 추가 2%의 성과수수료를 가산한 금액이며, 발행회사와 대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 5,900~6,800원 중
상단인 6,800원 기준입니다.

주2)
등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

주3)

상기
기타비용 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주12) 정정 전

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 02월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

7,000
-
7,478
-
-
-
14,478

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용계획은 현시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 : 2025년 02월 05일) (단위 : 백만원)

시설자금
연구개발비
마케팅 및 해외진출 부대비
합계

7,000
5,177
2,301
14,478

나. 자금의 연도별 사용계획

금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금은 14,478백만원이며, 해당 공모자금은 향후 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
2025
2026
2027
2028
합계

시설자금
5,000
2,000
-
-
7,000

연구개발비
1,191
1,226
1,340
1,420
5,177

마케팅 및 해외진출부대비
370
499
645
787
2,301

합계
6,561
3,725
1,985
2,207
14,478

(주) 최저 희망공모가액 (5,900원)을 기준으로 하여 산출된 금액이며, 상장주선인 의무인수금액이 포함되었습니다.

(1) 시설자금

(가) 당사의 현 공장이 약 5백평으로서 최대 생산Capa가 약280억원 정도로서 2026년 이후에는 한계에 도달할 것으로 예상되어 2025년에는 이전을 위한 토지를 확보하고 2026년에는 공장신축 및 이전을 계획하고 있습니다.

(나) 토지는 약 2천평으로 구입금액은 약 90억원(평당 450만원)을 예상하고 있으며, 2026년에 신축할 공장(기본 설비 포함) 건축비는 약 50억원(2,000평, 평당250만원)을 예상하고 있습니다.
당사는 건축비용 약 50억원, 토지 매입비용 약 90억원으로 총 약 140억원의 시설자금 소요가 존재합니다.당사는 기존 공장 매각대금 약 70억원으로 건축비용 약 50억원을 충당할 예정입니다. 이후 남은 공장매각 대금 약 20억원을 공모자금(시설자금) 약 70억원과 함께 토지 매입 용도로 약 90억원을 사용할 예정입니다.

(다) 2026년에 공장이전이 완료되면, 해당생산시설에 로봇 양산의 자동화설비를 구축하여 2027년에 예상되는 매출액 443억원은 물론 1,500억원을 초과하는 생산CAPA를 확보할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분
2025
2026
2027
2028
합계

토지매입
5,000
2,000
-
-
7,000

건물 및 설비
-
-
-
-
-

합계
5,000
2,000
-
-
7,000

(2) 연구개발비

(가) 연구개발비 투입계획

(단위: 백만원)

구분
2025
2026
2027
2028
합계

연구개발비(판관비)
1,191
1,226
1,340
1,420
5,177

연구개발비(국고보조금)
555
909
1,000
1,100
3,564

연구개발비 합계
1,746
2,135
2,340
2,520
8,741

(나) 세부 연구개발비 투입계획

(단위: 백만원, 명)

구분
내역
2025
2026
2027
2028
합계

신규연구인력

인건비

전문연구인력(석, 박사급) 신규
150(2명)
150(2명)
-
-
300(4명)

일반연구인력 신규
125(5명)
125(5명)
83(3명)
83(3명)
416(16명)

연구인력 인건비
기존 연구인력 및 전년도 채용
1,100
1,500
1,900
2,065
6,565

연구용 자재구입
연구용 부품 및 완제품 구입
271
260
267
282
1,080

연구용 기기구입
연구용 기기 및 소모품 구입
100
100
90
90
380

연구개발비 합계

(판관비)

(국고보조금)

1,746

(1,191)

(555)

2,135

(1,226)

(909)

2,340

(1,340)

(1,000)

2,520

(1,420)

(1,100)

8,741

(5,177)

(3,564)

(주1) 연구개발·제품개발을 위하여 R&D 인력 충원 및 연구개발자재 및 기기 구입을 계획하고 있습니다. AMR, 정밀 협동로봇 개발 및 DGIST와의 공동연구를 통한 경쟁력 강화와 제품의 확장, 고도화 개발을 위하여 DGIST 연구원 등을 활용한 연구소의 기술인력 확충을 추진할 예정입니다.

(

주2)
2025~2026년에는 비즈니스모델 확장에 따른 대폭적인 연구개발인력을 확충할 계획을 가지고 있습니다. Z사 ODM 다관절 로봇 라인업 추가개발, 자체 라인업 확대개발, 고속형 하이브리드 협동로봇 개발, 물류로봇 플랫폼 개발 및 시스템 통합설계 안정화를 위하여, 중급이상의 고급연구개발인력이 필요하며, 각 분야별로 석.박사급 포함 총 14명의 연구개발 인력을 충원할 계획입니다.

(3) 마케팅 및 해외진출 부대비

2025년 이후 다기능 그리퍼의 상품화와 Z사 매출에 맞추어 마케팅 활동을 증대하고, 멕시코,미국,동남아 등 해외진출 확대를 통한 수출증대를 위해 해외사무소 설치 등 부대비용 지출에 충당하고자 합니다.

(단위:백만원)

구 분
내용
2025
2026
2027
2028
합 계

마케팅
광고선전비
117
121
125
128
491

해외진출

부대비

운영비
133
189
255
312
889

인건비
120
189
265
347
921

합 계
370
499
645
787
2,301

(주1) 다기능 그리퍼의 상품화와 Z사 매출에 따라 2025년부터 전년대비 3~4%의 마케팅 비용 증액반영하였습니다.

(주2) 2025년부터 멕시코,미국,동남아 등에 연간 1개소씩 현지사무소를 개소하여, 현재의 동유럽 사무소 포함 5군데를 확충하는 계획을 반영하였습니다.

(주3) 주재원은 책임매니저급으로 연봉 6,000만원으로 반영하고,매년 5%씩 인건비 인상율을 적용하였습니다.

다. 공모자금 유입의 경제적 효과

(1) 동사는 상장시 유입되는 자금을 2026년 이후 부족하게 될 생산 Capa확충을 위한 공장 증축 이전에 우선 투입할 예정입니다. 이를 통해 상장효과가 본격화하는 2027년 이후의 매출달성에 기여할 예정입니다.

(2) 다음으로는 연구개발비 소요에 충당하여 기존의 산업용로봇에 대한 기술개발은 물론 다음 각호의 신규사업 분야에 적극적인 연구개발을 가능하게 하고자 합니다.

- 하이브리드협동로봇

- 고중량다관절로봇

- 자율주행물류로봇

- 인공지능 솔루션

- 모바일 매니퓰레이터

(3) 통상적인 운영자금 충당은 물론 단기차입금 우선 상환으로 지급이자의 부담을 줄이고 차입금 의존도를 낮추어 재무건전성을 제고할 예정입니다.

(4) 각 항목별 자금집행은 계획된 시기에 집행할 예정이며, 집행시까지 여유자금은 장.단기 수익성 예금 등으로 운영하여 영업외 수지개선에도 힘쓸 예정입니다.

(주12) 정정 후

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 02월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

7,000
-
9,353
-
-
-
16,353

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용계획은 현시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 : 2025년 02월 05일) (단위 : 백만원)

시설자금
연구개발비
마케팅 및 해외진출 부대비
합계

7,000
5,177
4,176
16,353

나. 자금의 연도별 사용계획

금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금은
16,353백만원이며, 해당 공모자금은 향후 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
2025
2026
2027
2028
합계

시설자금
5,000
2,000
-
-
7,000

연구개발비
1,191
1,226
1,340
1,420
5,177

마케팅 및 해외진출 부대비
692
904
1,153
1,427
4,176

합계
6,883
4,130
2,493
2,847
16,353

(주)
확정공모가액 (6,800원)을 기준으로 하여 산출된 금액이며, 상장주선인 의무인수금액이 포함되었습니다.

(1) 시설자금

(가) 당사의 현 공장이 약 5백평으로서 최대 생산Capa가 약280억원 정도로서 2026년 이후에는 한계에 도달할 것으로 예상되어 2025년에는 이전을 위한 토지를 확보하고 2026년에는 공장신축 및 이전을 계획하고 있습니다.

(나) 토지는 약 2천평으로 구입금액은 약 90억원(평당 450만원)을 예상하고 있으며, 2026년에 신축할 공장(기본 설비 포함) 건축비는 약 50억원(2,000평, 평당250만원)을 예상하고 있습니다.
당사는 건축비용 약 50억원, 토지 매입비용 약 90억원으로 총 약 140억원의 시설자금 소요가 존재합니다.당사는 기존 공장 매각대금 약 70억원으로 건축비용 약 50억원을 충당할 예정입니다. 이후 남은 공장매각 대금 약 20억원을 공모자금(시설자금) 약 70억원과 함께 토지 매입 용도로 약 90억원을 사용할 예정입니다.

(다) 2026년에 공장이전이 완료되면, 해당생산시설에 로봇 양산의 자동화설비를 구축하여 2027년에 예상되는 매출액 443억원은 물론 1,500억원을 초과하는 생산CAPA를 확보할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분
2025
2026
2027
2028
합계

토지매입
5,000
2,000
-
-
7,000

건물 및 설비
-
-
-
-
-

합계
5,000
2,000
-
-
7,000

(2) 연구개발비

(가) 연구개발비 투입계획

(단위: 백만원)

구분
2025
2026
2027
2028
합계

연구개발비(판관비)
1,191
1,226
1,340
1,420
5,177

연구개발비(국고보조금)
555
909
1,000
1,100
3,564

연구개발비 합계
1,746
2,135
2,340
2,520
8,741

(나) 세부 연구개발비 투입계획

(단위: 백만원, 명)

구분
내역
2025
2026
2027
2028
합계

신규연구인력

인건비

전문연구인력(석, 박사급) 신규
150(2명)
150(2명)
-
-
300(4명)

일반연구인력 신규
125(5명)
125(5명)
83(3명)
83(3명)
416(16명)

연구인력 인건비
기존 연구인력 및 전년도 채용
1,100
1,500
1,900
2,065
6,565

연구용 자재구입
연구용 부품 및 완제품 구입
271
260
267
282
1,080

연구용 기기구입
연구용 기기 및 소모품 구입
100
100
90
90
380

연구개발비 합계

(판관비)

(국고보조금)

1,746

(1,191)

(555)

2,135

(1,226)

(909)

2,340

(1,340)

(1,000)

2,520

(1,420)

(1,100)

8,741

(5,177)

(3,564)

(주1) 연구개발·제품개발을 위하여 R&D 인력 충원 및 연구개발자재 및 기기 구입을 계획하고 있습니다. AMR, 정밀 협동로봇 개발 및 DGIST와의 공동연구를 통한 경쟁력 강화와 제품의 확장, 고도화 개발을 위하여 DGIST 연구원 등을 활용한 연구소의 기술인력 확충을 추진할 예정입니다.

(

주2)
2025~2026년에는 비즈니스모델 확장에 따른 대폭적인 연구개발인력을 확충할 계획을 가지고 있습니다. Z사 ODM 다관절 로봇 라인업 추가개발, 자체 라인업 확대개발, 고속형 하이브리드 협동로봇 개발, 물류로봇 플랫폼 개발 및 시스템 통합설계 안정화를 위하여, 중급이상의 고급연구개발인력이 필요하며, 각 분야별로 석.박사급 포함 총 14명의 연구개발 인력을 충원할 계획입니다.

(3) 마케팅 및 해외진출 부대비

2025년 이후 다기능 그리퍼의 상품화와 Z사 매출에 맞추어 마케팅 활동을 증대하고, 멕시코,미국,동남아 등 해외진출 확대를 통한 수출증대를 위해 해외사무소 설치 등 부대비용 지출에 충당하고자 합니다.##

(단위:백만원)

구 분
내용
2025
2026
2027
2028
합 계

마케팅
광고선전비
410
460
530
610
2,010

해외진출

부대비

운영비
162
255
358
470
1,245

인건비
120
189
265
347
921

합 계
692
904
1,153
1,427
4,176

(주1) 다기능 그리퍼의 상품화와 Z사 매출에 따라 2025년부터 전년대비
12~15%의 마케팅 비용 증액반영하였습니다.

(주2) 2025년부터 멕시코,미국,동남아 등에 연간 1개소씩 현지사무소를 개소하여, 현재의 동유럽 사무소 포함 5군데를 확충하는 계획을 반영하였습니다.

(주3) 주재원은 책임매니저급으로 연봉 6,000만원으로 반영하고,매년 5%씩 인건비 인상율을 적용하였으며,
운영비는 인건비의 약 135%를 반영하였습니다.

다. 공모자금 유입의 경제적 효과

(1) 동사는 상장시 유입되는 자금을 2026년 이후 부족하게 될 생산 Capa확충을 위한 공장 증축 이전에 우선 투입할 예정입니다. 이를 통해 상장효과가 본격화하는 2027년 이후의 매출달성에 기여할 예정입니다.

(2) 다음으로는 연구개발비 소요에 충당하여 기존의 산업용로봇에 대한 기술개발은 물론 다음 각호의 신규사업 분야에 적극적인 연구개발을 가능하게 하고자 합니다.

- 하이브리드협동로봇

- 고중량다관절로봇

- 자율주행물류로봇

- 인공지능 솔루션

- 모바일 매니퓰레이터

(3) 통상적인 운영자금 충당은 물론 단기차입금 우선 상환으로 지급이자의 부담을 줄이고 차입금 의존도를 낮추어 재무건전성을 제고할 예정입니다.

(4) 각 항목별 자금집행은 계획된 시기에 집행할 예정이며, 집행시까지 여유자금은 장.단기 수익성 예금 등으로 운영하여 영업외 수지개선에도 힘쓸 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.