CJ대한통운 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250422)
제출인: CJ대한통운

증권신고서(채무증권)
6.0
씨제이대한통운

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 04월 22일

회 사 명 :
씨제이대한통운 주식회사

대 표 이 사 :
신 영 수, 민 영 학

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로5길 7(청진동) Tower 8

(전 화) 1588-1255

(홈페이지) http://www.cjlogistics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 곽윤영

(전 화) 02-700-0208

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 11일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 04월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 04월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 04월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

씨제이대한통운(주) 제103-1회 무기명 이권부 무보증사채씨제이대한통운(주) 제103-2회 무기명 이권부 무보증사채씨제이대한통운(주) 제103-3회 무기명 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 400,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정으로써, 정정된 사항은
굵은 녹색으로 표시하였습니다.

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 103-1]이자율: -발행수익률: -
주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 103-2]이자율: -발행수익률: -
주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 103-3]이자율: -발행수익률: -
주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 103-1]이자율:
2.728%
발행수익률:
2.728%

(문구 삭제)

[회차: 103-2]이자율:
2.794%
발행수익률:
2.794%

(문구 삭제)
[회차: 103-3]

이자율:
2.944%
발행수익률:
2.944%

(문구 삭제)

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회차: 103-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 103-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 103-3]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 103-1]발행수익률(%):
2.728
연리이자율(%):
2.728
(문구 삭제)

[회차: 103-2]발행수익률(%):
2.794
연리이자율(%):
2.794

(문구 삭제)
[회차: 103-3]

발행수익률(%):
2.944
연리이자율(%):
2.944

(문구 삭제)

II.증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

제103-1회 무보증사채 연리이자율:
주1)
제103-2회 무보증사채 연리이자율:
주2)
제103-3회 무보증사채 연리이자율:
주3)

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제103-1회 무보증사채 연리이자율:
2.728
%
제103-2회 무보증사채 연리이자율:
2.794
%
제103-3회 무보증사채 연리이자율:
2.944
%

(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.