로킷헬스케어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250422)
제출인: 로킷헬스케어

증권신고서(지분증권)
6.0
주식회사 로킷헬스케어

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 04월 22일

회 사 명 :
주식회사 로킷헬스케어

대 표 이 사 :
유석환

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로 10길 9, 12층

(전 화)
02-1899-7296

(홈페이지) http://
rokithealthcare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이용규

(전 화)
02-1899-7296

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 07일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 1,560,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
17,160,000,000원

4. 정정사유 :
공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정은 기재내용 추가 및 보완을 위한 정정으로서, 정정사항은 "
굵은 빨간색
"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

- 모집(매출)가액(예정) : 11,000원 ~ 13,000원- 모집(매출)총액(예정) :
17,160,000,000원 ~ 20,280,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 390,000주 ~ 468,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,092,000주 ~ 1,170,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0%

- 모집(매출)가액(예정) :
11,000원- 모집(매출)총액(예정) :
17,160,000,000원- 일반투자자 배정주식수:
390,000주- 기관투자자 배정주식수:
1,170,000주- 일반투자자 배정비율:
25.0%- 기관투자자 배정비율:
75.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

2. 회사위험- 라. 자본 잠식 해소 및 자본 구조 개선 관련 위험
(주6)
(주6)

3. 기타위험- 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
(주7)
(주7)

3. 기타위험- 나. 전환사채와 우선주의 보통주 전환 행사에 따른 주가희석위험
(주8)
(주8)

3. 기타위험-
라. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

(주9)
(주9)

3. 기타위험- 사. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주10)
(주10)

3. 기타위험-
자. 상장 후 경영환경 변화 및 경영안전성에 관한 사항

(주11)
(주11)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

1. 공모가격에 대한 의견
(주12)
(주12)

4. 기업실사결과 및 평가내용- 바. 경영환경
(주13)
(주13)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주14)
(주14)

2. 자금 사용의 목적
(주15)
(주15)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,560,000
500
11,000
17,160,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
SK증권
기명식보통주
1,404,000
15,444,000,000
772,200,000
총액인수

인수회사
KB증권
기명식보통주
156,000
1,716,000,000
85,800,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 23일 ~ 2025년 04월 24일
2025년 04월 28일
2025년 04월 22일
2025년 04월 28일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 (11,000원 ~ 13,000원) 중 최저가액인 11,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 13,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 20,280,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사와 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

[청약일]- 기관투자자 청약일:

2025년 4월 23일 ~ 2025년 4월 24일 (2일간)- 일반청약자 청약일:
2025년 4월 23일 ~ 2025년 4월 24일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2025년 4월 23일 ~ 2025년 4월 24일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2024년 07월 05일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2024년 11월 28일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 5.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이 외에 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료가 지급될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우에 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주10)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 SK증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

SK증권
기명식보통주
46,800주
514,800,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 취득금액의 한도를 10억원으로 규정하고 있기 때문에 최종 공모가격 결정에 따라 취득수량의 변동가능성이 존재합니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 46,800주에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,560,000
500
11,000
17,160,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
SK증권
기명식보통주
1,404,000
15,444,000,000
1,055,340,000
총액인수

인수회사
KB증권
기명식보통주
156,000
1,716,000,000
85,800,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 23일 ~ 2025년 04월 24일
2025년 04월 28일
2025년 04월 22일
2025년 04월 28일
-

주1)

모집(매출)가액
(이하 "
확정공모가액
"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는

대표주관회사와 발행사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사와
협의하여 1주당 확정공모가액을 11,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

[청약일]- 기관투자자 청약일:

2025년 4월 23일 ~ 2025년 4월 24일 (2일간)- 일반청약자 청약일:
2025년 4월 23일 ~ 2025년 4월 24일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2025년 4월 23일 ~ 2025년 4월 24일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2024년 07월 05일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2024년 11월 28일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 5.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가
협의하여 결정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.
이 외에 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여
본 주식 공모금액의 1.5%에 해당하는 추가적인 성과수수료를 지급합니다.

주9)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주10)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 SK증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

SK증권
기명식보통주
46,800주
514,800,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 취득금액의 한도를 10억원으로 규정하고 있기 때문에 최종 공모가격 결정에 따라 취득수량의 변동가능성이 존재합니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 46,800주에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜로킷헬스케어의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,560,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가
. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,560,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,560,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
390,000주~ 468,000주
25.00%~ 30.00%
11,000원주1)
4,290,000,000원~ 5,148,000,000원
주3), 주4)

기관투자자
1,092,000주~ 1,170,000주
70.00%~ 75.00%
12,012,000,000원~ 12,870,000,000원
주5), 주6), 주7)

합계
1,560,000주
100.00%
17,160,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 11,000 ~ 13,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 합의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 단, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,560,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,560,000주
100.00%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

일반투자자
390,000주~ 468,000주
25.00%~ 30.00%
11,000원
4,290,000,000원~ 5,148,000,000원
-

기관투자자
1,092,000주~ 1,170,000주
70.00%~ 75.00%
12,012,000,000원~ 12,870,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,560,000주
100.00%
17,160,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
SK증권
1,404,000
90.0%
11,000원
15,444,000,000 원
일반청약자, 우리사주조합,기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

인수회사
KB증권
156,000
10.0%
1,716,000,000 원

합계
1,560,000
100.0%
17,160,000,000 원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 SK증권㈜, 인수회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
SK증권
351,000주~ 421,200주
11,000원
3,861,000,000원~ 4,633,200,000원

인수회사
KB증권
39,000주~ 46,800주
429,000,000원~ 514,800,000원

합계
390,000주~468,000주
4,290,000,000원~ 5,148,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 SK증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【고위험고수익채권투자신탁】

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.(이하 생략)「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)

①
「조세특례제한법」제91조의15제1항
에서 "대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조제18항
에 따른 집합투자기구 중
같은 조 제19항
에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우 : 신용등급(
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3
에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조제1호나목
에 따른 사채 중
같은 법 제59조
에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 "단기사채"라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우 : 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【고위험고수익투자신탁】

『조세특례제한법』 주1)제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』 주2)제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
에 의한 투자신탁(
같은 법

제251조
에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월)에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거하여 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "신탁회사"는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측 등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측 등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사 등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사 등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거하여 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거하여 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)
주당 모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 11,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 11,000원 기준으로서, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 11,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 11,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주10)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 ㈜로킷헬스케어의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

SK증권
46,800주
11,000원
514,800,000원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(11,000원 ~ 13,000원)의 밴드 최저가액인 11,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 혹은 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인은 상기 의무취득분을 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동할 수 있습니다.

주4)
상장주선인은 상기 의무취득분을 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 상장일부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대하여 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 이후 3개월) 이후 3개월 내에 시장 출회될 예정입니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜로킷헬스케어의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,560,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가
. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,560,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,560,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
390,000주
25.00%
11,000원주1)
4,290,000,000원
주3), 주4)

기관투자자
1,170,000주
75.00%
12,870,000,000원
주5), 주6), 주7)

합계
1,560,000주
100.00%
17,160,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
대표주관회사와 발행사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 단, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,560,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,560,000주
100.00%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

일반투자자
390,000주
25.00%
11,000원
4,290,000,000원
-

기관투자자
1,170,000주
75.00%
12,870,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,560,000주
100.00%
17,160,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
SK증권
1,404,000
90.0%
11,000원
15,444,000,000 원
일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

인수회사
KB증권
156,000
10.0%
1,716,000,000 원

합계
1,560,000
100.0%
17,160,000,000 원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 SK증권㈜, 인수회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
SK증권
351,000주
11,000원
3,861,000,000원

인수회사
KB증권
39,000주
429,000,000원

합계
390,000주
4,290,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 SK증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【고위험고수익채권투자신탁】

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.(이하 생략)「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)

①
「조세특례제한법」제91조의15제1항
에서 "대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조제18항
에 따른 집합투자기구 중
같은 조 제19항
에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우 : 신용등급(
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3
에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조제1호나목
에 따른 사채 중
같은 법 제59조
에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 "단기사채"라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우 : 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【고위험고수익투자신탁】

『조세특례제한법』 주1)제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』 주2)제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
에 의한 투자신탁(
같은 법

제251조
에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월)에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거하여 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "신탁회사"는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측 등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측 등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사 등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사 등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거하여 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거하여 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당 모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 11,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 11,000원 기준으로서, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주7)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 11,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주10)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 ㈜로킷헬스케어의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

SK증권
46,800주
11,000원
514,800,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가
협의하여 결정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 혹은 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인은 상기 의무취득분을 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동할 수 있습니다.

주4)
상장주선인은 상기 의무취득분을 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 상장일부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대하여 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 이후 3개월) 이후 3개월 내에 시장 출회될 예정입니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정 절차
(중략)

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사는 ㈜로킷헬스케어의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
11,000원 ~ 13,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜로킷헬스케어의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 ㈜로킷헬스케어의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』을 참조하시기 바랍니다.

(후략)

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

(중략)

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사는 ㈜로킷헬스케어의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
11,000원 ~ 13,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜로킷헬스케어의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 ㈜로킷헬스케어의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』을 참조하시기 바랍니다.

(중략)
(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매중개업자
연기금,은행, 보험
투자일임사(고유, 일임)
기타
거래실적(유)(주1)
거래실적(무)

공모
사모

건수
9
343
130
211
19
335
30
5
22
1,104

수량
6,673,000
105,269,000
31,445,000
142,107,000
8,471,000
94,198,000
15,896,000
4,780,000
22,249,000
431,088,000

경쟁률
5.70
89.97
26.88
121.46
7.24
80.51
13.59
4.09
19.02
368.45

(주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매
연기금,
투자일임사
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

공모
사모
중개업자
은행, 보험
(고유, 일임)
(주1)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
1
21,000
32
20,396,000
5
1,350,000
15
13,400,000
-
-
10
3,992,000
-
-
1
1,170,000
-
-
64
40,329,000

밴드 상단
3
3,039,000
63
19,600,000
36
8,592,000
44
37,014,000
4
3,540,000
49
21,173,000
11
8,687,000
4
3,610,000
22
22,249,000
236
127,504,000

밴드 상위 75% 초과~100% 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
1
563,000
1
125,000
1
1,170,000
-
-
1
1,170,000
-
-
-
-
-
-
4
3,028,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
1
227,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
227,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단
5
3,613,000
141
37,823,000
56
11,810,000
96
64,700,000
12
3,735,000
119
29,159,000
13
5,033,000
-
-
-
-
442
155,873,000

밴드하단 이하
-
-
105
26,886,000
31
9,341,000
52
24,649,000
3
1,196,000
155
38,702,000
6
2,176,000
-
-
-
-
352
102,950,000

미제시
-
-
1
1,000
-
-
3
1,174,000
-
-
1
2,000
-
-
-
-
-
-
5
1,177,000

합계
9
6,673,000
343
105,269,000
130
31,445,000
211
142,107,000
19
8,471,000
335
94,198,000
30
15,896,000
5
4,780,000
22
22,249,000
1,104
431,088,000

(주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
5
0.45%
1,177,000
0.27%

13,000원 초과
64
5.80%
40,329,000
9.36%

13,000원
236
21.38%
127,504,000
29.58%

11,000원 초과 ~ 13,000원 미만
5
0.45%
3,255,000
0.76%

11,000원
442
40.04%
155,873,000
36.16%

11,000원 미만
352
31.88%
102,950,000
23.88%

합계
1,104
100.00%
431,088,000
100.00%

(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

구 분
국내 기관투자자

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타

공모
사모
중개업자
(고유, 일반)

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
1
699,000
13,000
28
20,125,000
16,424
-
-
-
11
10,037,000
17,001
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
2
1,191,000
13,046
1
810,000
13,000
1
295,000
13,000
2
2,340,000
13,000
-
-
-
1
1,170,000
13,000
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
6
4,783,000
11,489
314
84,334,000
10,885
129
31,150,000
11,179
198
129,730,000
11,166
19
8,471,000
11,550
334
93,028,000
10,755
30
15,896,000
11,882

합계
9
6,673,000
11,925
343
105,269,000
11,961
130
31,445,000
11,196
211
142,107,000
11,608
19
8,471,000
11,550
335
94,198,000
10,783
30
15,896,000
11,882

구 분
외국 기관투자자
합계

거래실적(유)(주)
거래실적(무)

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
40
30,861,000
16,534

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
7
5,806,000
13,009

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
5
4,780,000
13,979
22
22,249,000
13,000
1,057
394,421,000
11,189

합계
5
4,780,000
13,979
22
22,249,000
13,000
1,104
431,088,000
11,596

(주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜로킷헬스케어와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액 11,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주4) 정정 전

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,560,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
11,000원

확정가액
(주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
17,160,000,000원

확정가액
(주1)

청 약 단 위
(주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2025년 4월 23일(수)

종료일
2025년 4월 24일(목)

일반투자자
개시일
2025년 4월 23일(수)

종료일
2025년 4월 24일(목)

청약증거금
기관투자자
0%

일반투자자
50% 주3)

납 입 기 일
2025년 4월 28일(월)

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주1)
주당 모집가액발행회사인 주식회사 로킷헬스케어와 대표주관회사인 SK증권㈜가 협의하여 제시한 공모희망가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 주식회사 로킷헬스케어와 대표주관회사인 SK증권㈜가 협의한 후 주당확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인
SK증권㈜ 및 KB증권㈜
에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ.모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약방법 - (2) 일반청약자의 청약』를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 수량배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『라. 청약방법』및『마. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)

청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※SK증권㈜ 청약일:
2025년 4월 23일 ~ 2025년 4월 24일
(10:00 ~ 16:00)※KB증권㈜ 청약일:
2025년 4월 23일 ~ 2025년 4월 24일
(10:00 ~ 16:00)

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약 증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약 증거금은 없습니다.(해외 기관투자자 포함)③ 일반청약자의 청약증거금은
주금납입기일
(2025년 4월 28일)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은
인수단과 발행회사
가 체결한 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 전일 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선 청약 및 추가 청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 4월 28일
08:00 ~ 12:00사이에 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① SK증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외기관투자자: SK증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : SK증권㈜ 본ㆍ지점,
KB증권㈜ 본ㆍ지점※일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

(2) 일반청약자의 청약일반청약자는 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약사무취급처에 제출하여야 합니다.청약방법에는 지점내방 청약, HTS/홈페이지/ARS/MTS 청약 등이 존재합니다. 이중청약은 불가능합니다.

【SK증권㈜ 일반청약자 청약자격
】

구분

내 용

청약자격

-청약 초일 전일까지 종합위탁, 중개형ISA계좌를 개설한 고객

-청약 당일 비대면 개설 또는 제휴은행 개설 계좌(청약 당일 영업점 방문 개설 계좌는 청약 불가)

청약방법

- 온라인(On-Line) 청약 : HTS(주파수W), MTS(주파수), 홈페이지(WEB), ARS를 이용한 청약

- 오프라인(Off-Line) 청약 : 영업점 내점 청약

- 기타사항 : 본 공모시 상기 방법 이외에 유선청약 등은 접수 받지 아니합니다.

청약수수료

일반고객

- 영업점 청약 : 계좌당 4,000원

- 온라인(HTS, MTS, WEB, ARS) 청약 : 계좌당 2,000원

면제고객

- 청약일 기준 당사 우수고객

청약우대고객 기준

- 대상 계좌 범위 : 주민번호 기준으로 당사에 계설된 전 계좌/전 상품의 실적을 합산함

(단, 청약우대 등급 산출시 CMA/RP 자산 및 CMA/RP 기여수익은 제외)

개인고객

청약우대 최우수

평잔 10억원 이상

평잔은 반기 단위 6개월 평잔을 기준으로 산정

청약우대 우수

평잔 1억원 이상 10억원 미만

청약우대

직전월 평잔 5천만원 이상 혹은 직전 6개월간 채권(장외채권, 전단채 한정), ELS/DLS(ELB/DLB포함) 1회 이상 매수이력 고객
,
2024년 10월∼12월에 중개형ISA 계좌 신규 개설한 고객

-

법인고객

청약우대 최우수

평잔 100억원 이상이면서 월평균 기여수익 50만원 이상

평잔은 반기 단위 6개월 평잔을 기준으로 산정

청약우대 우수

평잔 10억원 이상 100억원 미만이면서 월평균 기여수익 50만원이상

청약우대
직전월 평잔 5억원 이상 혹은 직전 6개월간 채권(장외채권, 전단채 한정), ELS/DLS(ELB/DLB포함) 1회 이상 매수이력 고객
-

일반고객

위 사항을 충족시키지 못하는 고객

청약등급 산정 시점

- 반기 단위 기준으로 선정

(매년 1월 1일, 7월 1일 선정)

최고 청약한도

청약우대 최우수 고객(300%) : 33,000주 ~ 42,000주

청약우대 우수 고객(200%) : 22,000주 ~ 28,000주

청약우대 고객(150%) : 16,000주 ~ 21,000주

일반 고객(100%) : 11,000주 ~ 14,000주

【KB증권㈜ 일반청약자 청약자격】

구분
청약자격

청약자격
KB증권 영업점 개설 계좌
청약개시일(초일) 직전일까지 개설된 청약가능 계좌 보유 고객

제휴은행 영업점 개설 계좌

KB증권 비대면 개설 계좌
청약 당일 계좌개설 후 청약 가능 (별도 제한 없음)

제휴은행 비대면 개설 계좌

최고 청약한도
■ 일반고객(100%): 청약한도의 100%

■ 우대고객(120%): 일반고객 청약한도의 120%

■ 우대고객(150%): 일반고객 청약한도의 150%

■ 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200%

■ 우대고객(250%): 일반고객 청약한도의 250%

■ 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300%

청약방법
■ HTS/MTS/홈페이지 청약

■ 지점 내방 청약

■ 유선청약(지점/고객센터)

■ ARS 청약

※ 일반고객의 경우 온라인 청약만 가능 (영업점(유선포함)/고객센터 청약 불가)

※ 단, 만 65세 이상 고객은 영업점(유선포함)/고객센터 청약 가능

청약한도우대기준
일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 120%, 150%, 200%, 250% 또는 300%까지 청약이 가능합니다.

구분
세부내용

일반
100%
우대 조건에 해당하지 않는 고객

우대
120%
아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족

① 프라임클럽 가입 및 유지

② 공모주청약 전일까지 마이데이터 타사계좌 연동 및 유지

150%
아래 ①, ②, ③, ④, ⑤ 중 1가지 이상 충족

① 직전 2개월 이상 적립식상품 월 30 만원 이상(정기대체)

- 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식)

(단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외)

- 정기대체 납입완료일 기준/직전 2개월(전월말기준)

② 전월말까지 중개형 ISA 계좌에 1백만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

③ 직전월말까지 KB국민은행 'KB증권 공모주 청약우대 1.5배 정기예금'가입

- KB able Plus 계좌 보유 동시 만족

④ 직전월 3개월 주식약정 3천만원 이상

⑤ 직전월 자산 평잔 3천만원 이상

200%
아래 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥ 중 1가지 이상 충족

① 직전 3개월 주식약정 1억원 이상

② 직전월 자산 평잔 1억원 이상

③ 직전 2개월 이상 적립식상품 월 1백만원 이상 정기대체

- 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식)

(단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외)

- 정기대체 납입완료일 기준/직전2개월(전월말기준)

④ 공모주청약 전일까지 중개형 ISA 계좌에 1천만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

⑤ 직전월말까지 개인형 IRP 계좌에 1천만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

⑥ 퇴직연금 가입법인(소속직원)

※ '12년 12월 3일 이전 가입법인 계약에 한함

250%
KB스타클럽(VIP/그랜드 등급) 고객

- 개인: 매월 10일 변경 등급 반영 / 법인: 매월 1일 변경 등급 반영

300%
아래 ①, ②, ③ 중 1가지 이상 충족

① 공모주청약 전일까지 중개형 ISA 계좌에 2천만원 이상 순납입

② 직전월 자산 평잔 3억원 이상 & 전월말 자산 3억원 이상 동시 만족

- 자산: 국내/해외주식, CMA, 현금성자산, 금융상품 등 총자산(단, 신용공여 자산 제외)

③ KB스타클럽 (VVIP 등급) 고객

주1) 개인/법인 고객 우대요건 동일 적용

유통시장별 구분
유통시장별 구분없이 청약

배정기준
■ 50% 이상을 균등배정 방식으로 배정하고, 나머지 청약수량을 비례배정 방식으로 배정

■ 배정결과 발생하는 1주 미만 단수주는 5사6입 등 방법으로 잔여주식이 최소화하도록 배정하며, 필요시 추첨 또는 KB증권㈜가 인수할 수 있음

청약수수료
구분
VVIP/VIP/그랜드
베스트
패밀리, 법인(모든 등급)

오프라인(지점/고객센터)
무료
4,000원

온라인(HTS/MTS/홈페이지/ARS)
무료
1,500원

기타사항
- 경로자(만65세) 수수료 면제

- 기존 자문형 랩 '공모주서비스' 등록 계좌 수수료 면제

- 개인 공모주 청약 수수료는 able포인트로 납부 가능

- 법인우수고객 수수료 면제

청약증거금
청약증거금률 50%(모든 고객에 동일 적용)

주)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(
2025년 04월 28일(금))에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 04월 25일(금)
13:00 부터 16:00
까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(
3) 청약취급처① 기관투자자: SK증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자:
SK증권㈜ 본ㆍ지점, KB증권㈜ 본ㆍ지점
(4) 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인
SK증권㈜, 인수회사인 KB증권㈜
에서 청약이 가능합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.③ 일반청약 수량에 대한 대표주관회사의 청약한도 및 단위는 아래와 같으며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【SK증권㈜ 일반청약자 청약주식수별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

【SK증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구분
일반청약자 배정물량
최고청약한도
청약증거금률

일반청약자
351,000 ~ 421,200주
33,000주~42,000주
50%

주1)
SK증권㈜의 최고 청약한도는 일반고객 및 우대고객에게 동일하게 적용됩니다.

주2)
SK증권㈜ 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□청약우대 최우수 고객(300%) : 33,000주 ~ 42,000주□청약우대 우수 고객(200%) : 22,000주 ~ 28,000주□청약우대 고객(150%) : 16,000주 ~ 21,000주□일반 고객(100%) : 11,000주 ~ 14,000주

KB증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【KB증권㈜ 일반청약자 청약주식수별 청약단위
】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과
100주

【KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

KB증권㈜
39,000주~ 46,800주
주)
50%

주)

KB증권㈜의 일반청약자(100%) 최고청약한도는
1,200주 ~ 1,500주(100%)이나 KB증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다.
단, 상기 기재된 청약주식별 청약단위에 의거하여, 120% 우대고객은 1,440주 ~ 1,800주가 아닌, 1,400주 ~1,800주의 청약한도가 적용되고, 150% 우대고객은 1,800주 ~ 2,250주가 아닌, 1,800주 ~ 2,200주의 청약한도가 적용되고, 250% 우대고객은 3,000주 ~ 3,750주가 아닌, 3,000주 ~ 3,700주가 적용됩니다.

구분
청약한도

일반
100%
1,200주 ~ 1,500주

우대
120%
1,400주 ~ 1,800주

150%
1,800주 ~ 2,200주

200%
2,400주 ~ 3,000주

250%
3,000주 ~ 3,700주

300%
3,600주 ~ 4,500주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,560,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(중략)

마. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

일반청약자
390,000주 ~ 468,000주
25.0% ~ 30.0%

기관투자자
1,092,000주 ~ 1,170,000주
70.0% ~ 75.0%

합계
1,560,000주
100.00%

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의70.0% ~ 75.0%(1,092,000주 ~ 1,170,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 전체 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(390,000주 ~ 468,000주)를 배정합니다.③ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25%를 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발
행회사인
㈜
로킷헬스케어와 대표주관회사 SK증권㈜, 인수회사 KB증권㈜
가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 금번 IPO는 일반청약자에게 390,000주 이상 468,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소 배정 물량은 195,000주 이상 234,000주 이하이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.③
일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
(후략)

(주4) 정정 후

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,560,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
11,000원

확정가액
11,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
17,160,000,000원

확정가액
17,160,000,000원

청 약 단 위
(주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2025년 4월 23일(수)

종료일
2025년 4월 24일(목)

일반투자자
개시일
2025년 4월 23일(수)

종료일
2025년 4월 24일(목)

청약증거금
기관투자자
0%

일반투자자
50% 주3)

납 입 기 일
2025년 4월 28일(월)

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주1)

주당 모집가액발행회사인 주식회사 로킷헬스케어와 대표주관회사인 SK증권㈜가 협의하여 제시한 공모희망가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 주식회사 로킷헬스케어와 대표주관회사인 SK증권㈜가 협의한 후
주당확정공모가액을 11,000원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인
SK증권㈜ 및 KB증권㈜
에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ.모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약방법 - (2) 일반청약자의 청약』를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 수량배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『라. 청약방법』및『마. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)

청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※SK증권㈜ 청약일:
2025년 4월 23일 ~ 2025년 4월 24일
(10:00 ~ 16:00)※KB증권㈜ 청약일:
2025년 4월 23일 ~ 2025년 4월 24일
(10:00 ~ 16:00)

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약 증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약 증거금은 없습니다.(해외 기관투자자 포함)③ 일반청약자의 청약증거금은
주금납입기일
(2025년 4월 28일)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은
인수단과 발행회사
가 체결한 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 전일 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선 청약 및 추가 청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 4월 28일
08:00 ~ 12:00사이에 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① SK증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외기관투자자: SK증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : SK증권㈜ 본ㆍ지점,
KB증권㈜ 본ㆍ지점※일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

(2) 일반청약자의 청약일반청약자는 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약사무취급처에 제출하여야 합니다.청약방법에는 지점내방 청약, HTS/홈페이지/ARS/MTS 청약 등이 존재합니다. 이중청약은 불가능합니다.

【SK증권㈜ 일반청약자 청약자격
】

구분

내 용

청약자격

-청약 초일 전일까지 종합위탁, 중개형ISA계좌를 개설한 고객

-청약 당일 비대면 개설 또는 제휴은행 개설 계좌(청약 당일 영업점 방문 개설 계좌는 청약 불가)

청약방법

- 온라인(On-Line) 청약 : HTS(주파수W), MTS(주파수), 홈페이지(WEB), ARS를 이용한 청약

- 오프라인(Off-Line) 청약 : 영업점 내점 청약

- 기타사항 : 본 공모시 상기 방법 이외에 유선청약 등은 접수 받지 아니합니다.

청약수수료

일반고객

- 영업점 청약 : 계좌당 4,000원

- 온라인(HTS, MTS, WEB, ARS) 청약 : 계좌당 2,000원

면제고객

- 청약일 기준 당사 우수고객

청약우대고객 기준

- 대상 계좌 범위 : 주민번호 기준으로 당사에 계설된 전 계좌/전 상품의 실적을 합산함

(단, 청약우대 등급 산출시 CMA/RP 자산 및 CMA/RP 기여수익은 제외)

개인고객

청약우대 최우수

평잔 10억원 이상

평잔은 반기 단위 6개월 평잔을 기준으로 산정

청약우대 우수

평잔 1억원 이상 10억원 미만

청약우대

직전월 평잔 5천만원 이상 혹은 직전 6개월간 채권(장외채권, 전단채 한정), ELS/DLS(ELB/DLB포함) 1회 이상 매수이력 고객
,
2024년 10월∼12월에 중개형ISA 계좌 신규 개설한 고객

-

법인고객

청약우대 최우수

평잔 100억원 이상이면서 월평균 기여수익 50만원 이상

평잔은 반기 단위 6개월 평잔을 기준으로 산정

청약우대 우수

평잔 10억원 이상 100억원 미만이면서 월평균 기여수익 50만원이상

청약우대
직전월 평잔 5억원 이상 혹은 직전 6개월간 채권(장외채권, 전단채 한정), ELS/DLS(ELB/DLB포함) 1회 이상 매수이력 고객
-

일반고객

위 사항을 충족시키지 못하는 고객

청약등급 산정 시점

- 반기 단위 기준으로 선정

(매년 1월 1일, 7월 1일 선정)

최고 청약한도

청약우대 최우수 고객(300%) :
33,000주

청약우대 우수 고객(200%) :
22,000주

청약우대 고객(150%) :
16,000주

일반 고객(100%) :
11,000주

【KB증권㈜ 일반청약자 청약자격】

구분
청약자격

청약자격
KB증권 영업점 개설 계좌
청약개시일(초일) 직전일까지 개설된 청약가능 계좌 보유 고객

제휴은행 영업점 개설 계좌

KB증권 비대면 개설 계좌
청약 당일 계좌개설 후 청약 가능 (별도 제한 없음)

제휴은행 비대면 개설 계좌

최고 청약한도
■ 일반고객(100%): 청약한도의 100%

■ 우대고객(120%): 일반고객 청약한도의 120%

■ 우대고객(150%): 일반고객 청약한도의 150%

■ 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200%

■ 우대고객(250%): 일반고객 청약한도의 250%

■ 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300%

청약방법
■ HTS/MTS/홈페이지 청약

■ 지점 내방 청약

■ 유선청약(지점/고객센터)

■ ARS 청약

※ 일반고객의 경우 온라인 청약만 가능 (영업점(유선포함)/고객센터 청약 불가)

※ 단, 만 65세 이상 고객은 영업점(유선포함)/고객센터 청약 가능

청약한도우대기준
일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 120%, 150%, 200%, 250% 또는 300%까지 청약이 가능합니다.

구분
세부내용

일반
100%
우대 조건에 해당하지 않는 고객

우대
120%
아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족

① 프라임클럽 가입 및 유지

② 공모주청약 전일까지 마이데이터 타사계좌 연동 및 유지

150%
아래 ①, ②, ③, ④, ⑤ 중 1가지 이상 충족

① 직전 2개월 이상 적립식상품 월 30 만원 이상(정기대체)

- 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식)

(단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외)

- 정기대체 납입완료일 기준/직전 2개월(전월말기준)

② 전월말까지 중개형 ISA 계좌에 1백만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

③ 직전월말까지 KB국민은행 'KB증권 공모주 청약우대 1.5배 정기예금'가입

- KB able Plus 계좌 보유 동시 만족

④ 직전월 3개월 주식약정 3천만원 이상

⑤ 직전월 자산 평잔 3천만원 이상

200%
아래 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥ 중 1가지 이상 충족

① 직전 3개월 주식약정 1억원 이상

② 직전월 자산 평잔 1억원 이상

③ 직전 2개월 이상 적립식상품 월 1백만원 이상 정기대체

- 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식)

(단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외)

- 정기대체 납입완료일 기준/직전2개월(전월말기준)

④ 공모주청약 전일까지 중개형 ISA 계좌에 1천만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

⑤ 직전월말까지 개인형 IRP 계좌에 1천만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

⑥ 퇴직연금 가입법인(소속직원)

※ '12년 12월 3일 이전 가입법인 계약에 한함

250%
KB스타클럽(VIP/그랜드 등급) 고객

- 개인: 매월 10일 변경 등급 반영 / 법인: 매월 1일 변경 등급 반영

300%
아래 ①, ②, ③ 중 1가지 이상 충족

① 공모주청약 전일까지 중개형 ISA 계좌에 2천만원 이상 순납입

② 직전월 자산 평잔 3억원 이상 & 전월말 자산 3억원 이상 동시 만족

- 자산: 국내/해외주식, CMA, 현금성자산, 금융상품 등 총자산(단, 신용공여 자산 제외)

③ KB스타클럽 (VVIP 등급) 고객

주1) 개인/법인 고객 우대요건 동일 적용

유통시장별 구분
유통시장별 구분없이 청약

배정기준
■ 50% 이상을 균등배정 방식으로 배정하고, 나머지 청약수량을 비례배정 방식으로 배정

■ 배정결과 발생하는 1주 미만 단수주는 5사6입 등 방법으로 잔여주식이 최소화하도록 배정하며, 필요시 추첨 또는 KB증권㈜가 인수할 수 있음

청약수수료
구분
VVIP/VIP/그랜드
베스트
패밀리, 법인(모든 등급)

오프라인(지점/고객센터)
무료
4,000원

온라인(HTS/MTS/홈페이지/ARS)
무료
1,500원

기타사항
- 경로자(만65세) 수수료 면제

- 기존 자문형 랩 '공모주서비스' 등록 계좌 수수료 면제

- 개인 공모주 청약 수수료는 able포인트로 납부 가능

- 법인우수고객 수수료 면제

청약증거금
청약증거금률 50%(모든 고객에 동일 적용)

주)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(
2025년 04월 28일(금))에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 04월 25일(금)
13:00 부터 16:00
까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(
3) 청약취급처① 기관투자자: SK증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자:
SK증권㈜ 본ㆍ지점, KB증권㈜ 본ㆍ지점
(4) 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인
SK증권㈜, 인수회사인 KB증권㈜
에서 청약이 가능합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.③ 일반청약 수량에 대한 대표주관회사의 청약한도 및 단위는 아래와 같으며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【SK증권㈜ 일반청약자 청약주식수별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

【SK증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구분
일반청약자 배정물량
최고청약한도
청약증거금률

일반청약자
351,000주
33,000주
50%

주1)
SK증권㈜의 최고 청약한도는 일반고객 및 우대고객에게 동일하게 적용됩니다.

주2)
SK증권㈜ 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□청약우대 최우수 고객(300%) :
33,000주□청약우대 우수 고객(200%) :
22,000주□청약우대 고객(150%) :
16,000주□일반 고객(100%) :
11,000주

KB증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【KB증권㈜ 일반청약자 청약주식수별 청약단위
】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과
100주

【KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

KB증권㈜
39,000주
주)
50%

주)

KB증권㈜의 일반청약자(100%) 최고청약한도는
1,200주(100%)이나 KB증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다.
단, 상기 기재된 청약주식별 청약단위에 의거하여, 120% 우대고객은
1,440주가 아닌, 1,400주
의 청약한도가 적용됩니다.

구분
청약한도

일반
100%
1,200주

우대
120%
1,400주

150%
1,800주

200%
2,400주

250%
3,000주

300%
3,600주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,560,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(중략)

마. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

일반청약자
390,000주
25.0%

기관투자자
1,170,000주
75.0%

합계
1,560,000주
100.00%

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의
75.0%(1,170,000주)
를 배정합니다.② 일반청약자 : 전체 공모주식의
25.0%(390,000주)
를 배정합니다.③ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25%를 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발
행회사인 ㈜로킷헬스케어와 대표주관회사 SK증권㈜, 인수회사 KB증권㈜
가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 금번 IPO는 일반청약자에게
390,000주
를 배정할 예정으로서 균등방식 최소 배정 물량은
195,000주
이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.③
일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
(후략)

(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[ 인수방법 : 총액인수 ]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액
인수조건

명 칭
고유번호
주 소

SK증권㈜
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
기명식 보통주1,404,000주
15,444,000,000원
주1)

KB증권
㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

기명식 보통주
156,000주

1,716,000,000원
주1)

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 11,000원 ~ 13,000원 중 최저 가액인 11,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거하여 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련 계약내용
대가관련 계약내용변경 이력
대가관련 계약내용변경 사유
비고

인수수수료
SK증권㈜
772,200,000
인수금액의 5.0%
납입일 익 영업일
인수계약서 참조
-
-
주1)

KB증권
㈜

85,800,000
인수금액의 5.0%
납입일 익 영업일
인수계약서 참조
-
-

대표주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주2)

성과수수료
SK증권㈜
미정
미정
납입 이후 5영업일 이내
미정
-
-
주1)

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 5.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 11,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

(중략)

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거하여 상장주선인 SK증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 금번 공모의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

SK증권
기명식 보통주
46,800주
514,800,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 11,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(희망공모가액 하단 11,000원 기준 46,800주에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 공모물량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[ 인수방법 : 총액인수 ]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액
인수조건

명 칭
고유번호
주 소

SK증권㈜
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
기명식 보통주1,404,000주
15,444,000,000원
주1)

KB증권
㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

기명식 보통주
156,000주

1,716,000,000원
주1)

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 11,000원을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거하여 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련 계약내용
대가관련 계약내용변경 이력
대가관련 계약내용변경 사유
비고

인수수수료
SK증권㈜
797,940,000
인수금액의 5.0%
납입일 익 영업일
인수계약서 참조
-
-
주1)

KB증권
㈜

85,800,000
인수금액의 5.0%
납입일 익 영업일
인수계약서 참조
-
-

대표주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주2)

성과수수료
SK증권㈜
257,400,000
공모금액의 1.5%
납입 이후 5영업일 이내
인수계약서 참조
-
-
주1)

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 5.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 11,000원을 기준으로 산정한 금액입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여

본 주식 공모금액의 1.5%에 해당하는 추가적인 성과수수료를 지급합니다.

주2)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

(중략)

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거하여 상장주선인 SK증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 금번 공모의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

SK증권
기명식 보통주
46,800주
514,800,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 11,000원을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 11,000원 기준 46,800주에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 공모물량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주6) 정정 전

라. 자본 잠식 해소 및 자본 구조 개선 관련 위험

당사가 영위중인 헬스케어 산업의 특성상 기술개발을 위한 R&D자금을 지속적으로 필요로 합니다. 당사는 설립이후 증권신고서 제출일 현재까지 장기재생플랫폼의 개발을 위해 높은 수준의 연구개발인력을 유지하였으며, 연구개발을 위한 관련 비용이 발생하였습니다.
하지만 당사는 투입된 높은 비용대비 이를 상회하는 수준의 매출액을 달성하지 못하여,
2024년 및 최근 3개년
영업손실을 기록하였습니다. 이러한 누적된 결손금으로 인해 최근 3개년 및 2024년 자본총계는 각각 2021년 (-)103,576백만원, 2022년 (-)97,479백만원 2023년 (-)78,458백만원,
2024년 (-)77,119백만원으로 최근 3개년 및 2024년 완전자본잠식 상태입니다.

당사는 금번 공모 자금 유입 및 우선주와 전환사채의 보통주 전환을 진행하여 완전자본잠식을 해소할 예정입니다. 금번 공모 보통주식은 1,560,000주(상장예정보통주식수의 11.03%, 우선주 포함)로 밴드 하단기준 공모규모는 17,160백만원입니다. 당사는 금번 공모를 통하여 재무구조를 개선할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

한편, 당사는 설립이후 지속적인 자금조달을 위해 우선주와 전환사채를 발행한 내역이 존재합니다. 당사는 상장이후 해당 우선주 및 전환사채의 보통주 전환을 진행할 예정이며, 부채가 자본으로 재분류되기 때문에 자본잠식을 완전히 해소할 수 있을 것으로 전망합니다. 또한, 당사는 2025년부터 당기순이익 실현을 통해 자본구조를 점진적으로 개선해나갈 계획입니다. 그러나,
당사의 자본 잠식 상황의 해소와 자본구조 개선은 공모, 사업 계획, 우선주 및 전환사채의 보통주 전환에 영향을 받는 등 불확실성이 존재하고 있습니다. 만약 당사의 공모자금조달이 실패하거나, 사업계획이 계획대로 이루어지지 않는등의 상황이 발생하면 자본 잠식 해소 및 자본구조에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

당사가 영위중인 헬스케어 산업의 특성상 기술개발을 위한 R&D자금을 지속적으로 필요로 합니다. 당사는 설립이후 증권신고서 제출일 현재까지 장기재생플랫폼의 개발을 위해 높은 수준의 연구개발인력을 유지하였으며, 연구개발을 위한 관련 비용이 발생하여 지속적인 영업손실을 기록하였습니다.
이는 당사가 투입된 높은 비용대비 이를 상회하는 매출액을 달성하지 못한 것에서 기인합니다.
이러한 누적된 결손금으로 인해 최근 3개년 및

2024년
자본총계는 각각 2021년 (-)103,576백만원, 2022년 (-)97,479백만원, 2023년 (-)78,458백만원,
2024년 (-)77,119백만원
으로 최근 3개년 및
2024년
완전자본잠식 상태입니다. 당사의
최근 3개년 및 2024년
자본현황은 아래와 같습니다.

[최근3개년 자본 현황(연결기준)]

(단위: 천원)

구분
2024년말
2023년말
2022년말
2021년말

지배기업소유지분
(77,073,110)
(78,457,199)
(97,456,399)
(103,564,584)

자본금
4,031,325
3,640,863
3,531,945
3,502,345

자본잉여금
19,414,321
11,591,844
9,133,954
8,136,977

기타자본
5,698,982
5,477,123
5,419,160
3,420,461

기타포괄손익누계액
368,311
69,690
60,975
21,256

이익잉여금(결손금)
(106,586,049)
(99,236,719)
(115,602,434)
(118,645,623)

비지배지분
(45,644)
(1,055)
(22,291)
(11,226)

자본총계
(77,118,754)
(78,458,255)
(97,478,690)
(103,575,810)

(출처: 당사 사업보고서)

당사의 금번 공모 보통주식은 1,560,000주로 희망공모가격 밴드 하단 기준으로 17,160백만원 규모이며, 공모 자금이 유입되면 자본잠식 상태가 일부 개선될 것으로 예상됩니다. 또한, 당사는 기 발행된 우선주와 전환사채의 보통주 전환을 통해 완전자본잠식 상태를 해소할 것으로 예상하고 있습니다. 우선주와 전환사채 발행 내역 및 관련 부채는 아래와 같습니다.

[2024년말 기준 잠재 주식 관련 부채 내역(연결기준)]

(단위: 천원)

계정
금액
비고

전환상환우선주부채
27,358,695
-

전환우선주부채
7,120,991
-

전환사채
7,570,105
-

파생상품부채
26,936,508
(주1)

합계
68,986,299
-

(출처: 당사 사업보고서)

주1)
전환상환우선주 및 전환사채 관련 전환권 및 조기상환권은 내재파생상품 분리조건을 충족하여 주계약과 분리하여 하나의 내재파생상품으로 인식하였습니다.

우선주와 전환사채 투자자는 당사의 상장일로부터 5영업일 이내 보통주로 전환할 것을 한국거래소에 확약한 바 있으므로, 해당 부채는 상장 이후 당사의 자본으로 재분류될 예정입니다. 당사의 계획대로 공모자금 유입 및 우선주와 전환사채의 보통주 전환이 이루어질 경우 완전자본잠식상태는 해소될 것입니다. 당사의 공모자금 유입 및 우선주와 전환사채의 보통주 전환이 이루어질 경우 예상되는 자본 현황은 다음과 같습니다.

[자본구조 개선 시나리오(연결기준)]

(단위: 천원)

자본
2024년말
전환가정시(주1)
공모자금 유입후(주2)

지배기업소유지분
(77,073,110)
(8,086,810)
8,620,393

자본금
4,031,325
6,905,421
7,708,821

자본잉여금
19,414,321
86,973,911
102,877,714

기타자본
5,698,982
5,698,982
5,698,982

기타포괄손익누계액
368,311
368,311
368,311

이익잉여금(결손금)
(106,586,049)
(108,033,435)
(108,033,435)

비지배지분
(45,644)
(45,644)
(45,644)

자본총계
(77,118,754)
(8,132,454)
8,574,749

(출처: 당사 사업보고서 및 내부자료)

주1)
우선주 및 전환사채 전량 보통주 전환을 가정하였습니다.

주2)
공모가 하단인 11,000원 기준 공모자금 유입을 가정하였습니다.

또한, 당사는 2025년부터 당기순이익 실현을 통해 자본 구조를 개선할 계획입니다. 당사의 피부재생 플랫폼은 2021년 대비 2025년 계약 국가는 19개국에서 46개국으로 확대될 전망입니다. 당사의 3D 바이오프린터는 2024년까지
44
개국에 계약되었으며, 소모품인 키트의 판매가 2025년부터 본격적으로 발생할 것으로 예상됩니다. 특히, 피부재생 플랫폼의 경우 2024년까지는 당뇨발에 집중하여 시장개척을 하였으나, 2025년부터는 다양한 창상 치료 적응증 등으로 매출 확대가 기대됩니다.

[
4개년 추정 매출 구성(연결기준)]

(단위: 백만원)

구분
2022년
2023년
2024년(A)
2025년(E)
2026년(E)
2027년(E)

로킷헬스케어
장기재생
내수
1,131
295
793
738
857
1,070

수출
1,885
1,892
3,715
8,942
16,355
26,627

합계
3,016
2,187
4,508
9,680
17,212
27,696

재생재료
내수
1,927
3,138
1,239
2,704
4,164
5,098

수출
39
8
7
-
-
-

합계
1,966
3,146
1,246
2,704
4,164
5,098

기타
내수
-2
536
464
509
645
822

수출
-107
53
153
432
847
1,156

합계
-109
589
617
942
1,492
1,978

로킷아메리카
건기식
내수
1,021
2,013
2,353
4,025
7,808
14,331

수출
501
489
1,872
2,421
4,158
8,300

합계
1,522
2,502
4,225
6,446
11,966
22,631

로킷제노믹스
Sequencing
내수
2,727
3,990
2,512
3,257
4,291
5,002

수출
29
3
3
728
2,271
3,111

합계
2,756
3,993
2,515
3,985
6,562
8,113

합계
9,151
12,417
13,111
23,757
41,396
65,516

(출처: 당사 사업보고서 및 내부자료)

상기와 같이 당사는 완전자본잠식 해소를 위해 공모 계획과 우선주와 전환사채의 보통주 전환 절차를 진행할 예정입니다. 그러나 당사의 공모자금 조달의 실패, 사업계획이 미달성 하는 경우 자본잠식 해소 및 자본구조에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 상황이 지속되는 경우 관리종목 지정 및 상장폐지 사유에 해당 될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

라. 자본 잠식 해소 및 자본 구조 개선 관련 위험

당사가 영위중인 헬스케어 산업의 특성상 기술개발을 위한 R&D자금을 지속적으로 필요로 합니다. 당사는 설립이후 증권신고서 제출일 현재까지 장기재생플랫폼의 개발을 위해 높은 수준의 연구개발인력을 유지하였으며, 연구개발을 위한 관련 비용이 발생하였습니다.
하지만 당사는 투입된 높은 비용대비 이를 상회하는 수준의 매출액을 달성하지 못하여,
2024년 및 최근 3개년
영업손실을 기록하였습니다. 이러한 누적된 결손금으로 인해 최근 3개년 및 2024년 자본총계는 각각 2021년 (-)103,576백만원, 2022년 (-)97,479백만원 2023년 (-)78,458백만원,
2024년 (-)77,119백만원으로 최근 3개년 및 2024년 완전자본잠식 상태입니다.

당사는 금번 공모 자금 유입 및 우선주와 전환사채의 보통주 전환을 진행하여 완전자본잠식을 해소할 예정입니다. 금번 공모 보통주식은 1,560,000주(상장예정보통주식수의 11.03%, 우선주 포함)로
확정공모가액 기준 공모규모는 17,160백만원입니다. 당사는 금번 공모를 통하여 재무구조를 개선할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

한편, 당사는 설립이후 지속적인 자금조달을 위해 우선주와 전환사채를 발행한 내역이 존재합니다. 당사는 상장이후 해당 우선주 및 전환사채의 보통주 전환을 진행할 예정이며, 부채가 자본으로 재분류되기 때문에 자본잠식을 완전히 해소할 수 있을 것으로 전망합니다. 또한, 당사는 2025년부터 당기순이익 실현을 통해 자본구조를 점진적으로 개선해나갈 계획입니다. 그러나,
당사의 자본 잠식 상황의 해소와 자본구조 개선은 공모, 사업 계획, 우선주 및 전환사채의 보통주 전환에 영향을 받는 등 불확실성이 존재하고 있습니다. 만약 당사의 공모자금조달이 실패하거나, 사업계획이 계획대로 이루어지지 않는등의 상황이 발생하면 자본 잠식 해소 및 자본구조에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

당사가 영위중인 헬스케어 산업의 특성상 기술개발을 위한 R&D자금을 지속적으로 필요로 합니다. 당사는 설립이후 증권신고서 제출일 현재까지 장기재생플랫폼의 개발을 위해 높은 수준의 연구개발인력을 유지하였으며, 연구개발을 위한 관련 비용이 발생하여 지속적인 영업손실을 기록하였습니다.
이는 당사가 투입된 높은 비용대비 이를 상회하는 매출액을 달성하지 못한 것에서 기인합니다.
이러한 누적된 결손금으로 인해 최근 3개년 및

2024년
자본총계는 각각 2021년 (-)103,576백만원, 2022년 (-)97,479백만원, 2023년 (-)78,458백만원,
2024년 (-)77,119백만원
으로 최근 3개년 및
2024년
완전자본잠식 상태입니다. 당사의
최근 3개년 및 2024년
자본현황은 아래와 같습니다.

[최근3개년 자본 현황(연결기준)]

(단위: 천원)

구분
2024년말
2023년말
2022년말
2021년말

지배기업소유지분
(77,073,110)
(78,457,199)
(97,456,399)
(103,564,584)

자본금
4,031,325
3,640,863
3,531,945
3,502,345

자본잉여금
19,414,321
11,591,844
9,133,954
8,136,977

기타자본
5,698,982
5,477,123
5,419,160
3,420,461

기타포괄손익누계액
368,311
69,690
60,975
21,256

이익잉여금(결손금)
(106,586,049)
(99,236,719)
(115,602,434)
(118,645,623)

비지배지분
(45,644)
(1,055)
(22,291)
(11,226)

자본총계
(77,118,754)
(78,458,255)
(97,478,690)
(103,575,810)

(출처: 당사 사업보고서)

당사의 금번 공모 보통주식은 1,560,000주로
확정공모가액 기준으로 17,160백만원 규모이며, 공모 자금이 유입되면 자본잠식 상태가 일부 개선될 것으로 예상됩니다. 또한, 당사는 기 발행된 우선주와 전환사채의 보통주 전환을 통해 완전자본잠식 상태를 해소할 것으로 예상하고 있습니다. 우선주와 전환사채 발행 내역 및 관련 부채는 아래와 같습니다.

[2024년말 기준 잠재 주식 관련 부채 내역(연결기준)]

(단위: 천원)

계정
금액
비고

전환상환우선주부채
27,358,695
-

전환우선주부채
7,120,991
-

전환사채
7,570,105
-

파생상품부채
26,936,508
(주1)

합계
68,986,299
-

(출처: 당사 사업보고서)

주1)
전환상환우선주 및 전환사채 관련 전환권 및 조기상환권은 내재파생상품 분리조건을 충족하여 주계약과 분리하여 하나의 내재파생상품으로 인식하였습니다.

우선주와 전환사채 투자자는 당사의 상장일로부터 5영업일 이내 보통주로 전환할 것을 한국거래소에 확약한 바 있으므로, 해당 부채는 상장 이후 당사의 자본으로 재분류될 예정입니다. 당사의 계획대로 공모자금 유입 및 우선주와 전환사채의 보통주 전환이 이루어질 경우 완전자본잠식상태는 해소될 것입니다. 당사의 공모자금 유입 및 우선주와 전환사채의 보통주 전환이 이루어질 경우 예상되는 자본 현황은 다음과 같습니다.

[자본구조 개선 시나리오(연결기준)]

(단위: 천원)

자본
2024년말
전환가정시(주1)
공모자금 유입후(주2)

지배기업소유지분
(77,073,110)
(8,086,810)
8,620,393

자본금
4,031,325
6,905,421
7,708,821

자본잉여금
19,414,321
86,973,911
102,877,714

기타자본
5,698,982
5,698,982
5,698,982

기타포괄손익누계액
368,311
368,311
368,311

이익잉여금(결손금)
(106,586,049)
(108,033,435)
(108,033,435)

비지배지분
(45,644)
(45,644)
(45,644)

자본총계
(77,118,754)
(8,132,454)
8,574,749

(출처: 당사 사업보고서 및 내부자료)

주1)
우선주 및 전환사채 전량 보통주 전환을 가정하였습니다.

주2)

확정공모가액인 11,000원 기준 공모자금 유입을 가정하였습니다.

또한, 당사는 2025년부터 당기순이익 실현을 통해 자본 구조를 개선할 계획입니다. 당사의 피부재생 플랫폼은 2021년 대비 2025년 계약 국가는 19개국에서 46개국으로 확대될 전망입니다. 당사의 3D 바이오프린터는 2024년까지
44
개국에 계약되었으며, 소모품인 키트의 판매가 2025년부터 본격적으로 발생할 것으로 예상됩니다. 특히, 피부재생 플랫폼의 경우 2024년까지는 당뇨발에 집중하여 시장개척을 하였으나, 2025년부터는 다양한 창상 치료 적응증 등으로 매출 확대가 기대됩니다.

[
4개년 추정 매출 구성(연결기준)]

(단위: 백만원)

구분
2022년
2023년
2024년(A)
2025년(E)
2026년(E)
2027년(E)

로킷헬스케어
장기재생
내수
1,131
295
793
738
857
1,070

수출
1,885
1,892
3,715
8,942
16,355
26,627

합계
3,016
2,187
4,508
9,680
17,212
27,696

재생재료
내수
1,927
3,138
1,239
2,704
4,164
5,098

수출
39
8
7
-
-
-

합계
1,966
3,146
1,246
2,704
4,164
5,098

기타
내수
-2
536
464
509
645
822

수출
-107
53
153
432
847
1,156

합계
-109
589
617
942
1,492
1,978

로킷아메리카
건기식
내수
1,021
2,013
2,353
4,025
7,808
14,331

수출
501
489
1,872
2,421
4,158
8,300

합계
1,522
2,502
4,225
6,446
11,966
22,631

로킷제노믹스
Sequencing
내수
2,727
3,990
2,512
3,257
4,291
5,002

수출
29
3
3
728
2,271
3,111

합계
2,756
3,993
2,515
3,985
6,562
8,113

합계
9,151
12,417
13,111
23,757
41,396
65,516

(출처: 당사 사업보고서 및 내부자료)

상기와 같이 당사는 완전자본잠식 해소를 위해 공모 계획과 우선주와 전환사채의 보통주 전환 절차를 진행할 예정입니다. 그러나 당사의 공모자금 조달의 실패, 사업계획이 미달성 하는 경우 자본잠식 해소 및 자본구조에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 상황이 지속되는 경우 관리종목 지정 및 상장폐지 사유에 해당 될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
당사의 상장예정주식수(희석가능한 주식 포함, 우선주 및 전환사채 보통주 공모가액 하단 전환 가정) 15,417,639주 중 36.31%에 해당하는 5,598,871주는 상장 직후 유통가능 물량에 해당합니다.
또한, 상장일로부터 1개월 후 의무보유기간이 종료되는 주식수(희석 가능 주식 포함, 우선주 및 전환사채가 공모가액 하단에서 보통주로 전환된다고 가정)는 5,212,009주입니다. 이에 따라 상장 후 1개월 뒤 유통 가능한 물량은 10,810,880주로, 이는 상장 예정 주식 수의 70.12%에 해당합니다. 유통가능물량의 경우 상장일 혹은 의무보유기간 종료일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며,
추가적으로 최대주주 등 의무보유 대상자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 또한, 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

[상장이후 유통 가능물량 관련 정보]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
관계
주주명
주식의종류
공모 전
공모후
매각제한기간
매각제한사유

희석가능주식 미반영
희석가능주식 반영(주1)

주식수
지분율
유통가능물량
매각제한물량
유통가능물량
매각제한물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
본인
유석환
보통주
3,786,624
30.21%
-
-
3,786,624
26.78%
-
-
3,786,624
24.56%
3년
(주2)

임원
김대영
보통주
24,000
0.19%
-
-
24,000
0.17%
-
-
24,000
0.16%

임원
이상민
보통주
12,000
0.10%
-
-
12,000
0.08%
-
-
12,000
0.08%

임원
이영일
보통주
10,000
0.08%
-
-
10,000
0.07%
-
-
10,000
0.06%

임원
길윤기
보통주
7,000
0.06%
-
-
7,000
0.05%
-
-
7,000
0.05%

임원
김재윤
보통주
5,700
0.05%
-
-
5,700
0.04%
-
-
5,700
0.04%

임원
이민구
보통주
1,500
0.01%
-
-
1,500
0.01%
-
-
1,500
0.01%

자기주식
주식회사 로킷헬스케어
보통주
45,000
0.36%
-
-
45,000
0.32%
-
-
45,000
0.29%

소계
3,891,824
31.05%
-
-
3,891,824
27.52%
-
-
3,891,824
25.24%
-
-

기존주주
일반법인
위너라이온스 주식회사
보통주
45,454
0.36%
-
-
45,454
0.32%
-
-
45,454
0.29%
1년
(주3)

전*현임직원
최OO외 11인
보통주
114,400
0.91%
42,900
0.30%
71,500
0.51%
42,900
0.28%
71,500
0.46%

전임원
김지희
보통주
15,000
0.12%
-
-
15,000
0.11%
-
-
15,000
0.10%
3년
(주2)

기타주주
기타소액주주(보통주)
보통주
3,696,818
29.49%
3,696,818
26.14%
-
-
3,696,818
23.98%
-
-
-
-

소계
3,871,672
30.89%
3,739,718
26.44%
131,954
0.93%
3,739,718
24.26%
131,954
0.86%
-
-

1%이상 보유주주
벤처금융
데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드2호
우선주
480,720
3.83%
-
-
480,720
3.40%
-
-
480,720
3.12%
1개월
(주4)

벤처금융
일자리 창출 성장지원 펀드
우선주
480,720
3.83%
-
-
480,720
3.40%
-
-
480,720
3.12%

벤처금융
비전-지엠비 신기술투자조합 1호
우선주
381,760
3.05%
-
-
381,760
2.70%
-
-
326,184
2.12%

벤처금융
비전-디에이 신기술투자조합 제1호
보통주
153,000
1.22%
153,000
1.08%
-
-
153,000
0.99%
-
-
-
-

우선주
138,696
1.11%
-
-
138,696
0.98%
-
-
181,817
1.18%
1개월
(주4)

벤처금융
어센도 뉴제너레이션 헬스케어 투자조합
우선주
288,461
2.30%
-
-
288,461
2.04%
-
-
288,461
1.87%

전문투자자
한국산업은행
우선주
288,459
2.30%
-
-
288,459
2.04%
-
-
288,459
1.87%

벤처금융
디에스씨 팔로우온성장사다리펀드
우선주
265,302
2.12%
-
-
265,302
1.88%
-
-
265,302
1.72%

벤처금융
디에스씨(DSC)유망서비스 산업펀드
우선주
265,302
2.12%
-
-
265,302
1.88%
-
-
265,302
1.72%

벤처금융
빌랑스-비전 신기술조합 제2호
우선주
254,545
2.03%
-
-
254,545
1.80%
-
-
254,545
1.65%
1년
(주5)

벤처금융
Drads Capital Fund Inc.
우선주
248,824
1.98%
-
-
248,824
1.76%
-
-
500,452
3.25%
1개월
(주4)

벤처금융
지엠비 바이오 3호 투자조합
우선주
201,925
1.61%
-
-
201,925
1.43%
-
-
201,925
1.31%

벤처금융
케이비 디지털 이노베이션 벤처투자조합
우선주
128,459
1.02%
-
-
128,459
0.91%
-
-
128,459
0.83%

기타주주
김OO
보통주
134,903
1.08%
134,903
0.95%
-
-
134,903
0.87%
-
-
-
-

소계
3,711,076
29.60%
287,903
2.04%
3,423,173
24.21%
287,903
1.87%
3,662,346
23.75%
-
-

1%미만 보유주주
벤처금융
위드윈 첨단의료기기 신기술투자조합 2호
우선주
110,000
0.88%
-
-
110,000
0.78%
-
-
110,000
0.71%
1년
(주5)

벤처금융
지엠비-타이온 바이오 1호 투자조합
우선주
96,155
0.77%
-
-
96,155
0.68%
-
-
96,155
0.62%
1개월
(주4)

전문투자자
신한금융투자 주식회사
우선주
96,153
0.77%
-
-
96,153
0.68%
-
-
96,153
0.62%

전문투자자
하나증권㈜
우선주
96,153
0.77%
-
-
96,153
0.68%
-
-
96,153
0.62%

벤처금융
케이클라비스-넥스트바이오신기술조합제5호
우선주
95,653
0.76%
-
-
95,653
0.68%
-
-
95,653
0.62%

전문투자자
케이비증권 주식회사
우선주
83,333
0.66%
-
-
83,333
0.59%
-
-
83,333
0.54%

전문투자자
주식회사 하나은행
우선주
60,870
0.49%
-
-
60,870
0.43%
-
-
60,870
0.39%

벤처금융
위드윈 첨단기기 신기술 투자조합 3호
우선주
50,500
0.40%
-
-
50,500
0.36%
-
-
50,500
0.33%
1년
(주5)

벤처금융
위드윈 첨단의료기기 신기술투자조합 1호
우선주
50,500
0.40%
-
-
50,500
0.36%
-
-
50,500
0.33%

벤처금융
모카벤처스
우선주
31,666
0.25%
-
-
31,666
0.22%
-
-
31,666
0.21%
1개월
(주4)

벤처금융
어센도 제너시스 투자조합
우선주
28,846
0.23%
-
-
28,846
0.20%
-
-
28,846
0.19%

일반법인
주식회사 에레즈
우선주
43,479
0.35%
-
-
43,479
0.31%
-
-
43,479
0.28%

일반법인
더네스트앤컴퍼니
보통주
11,250
0.09%
11,250
0.08%

11,250
0.07%
-
-
-
-

우선주
41,666
0.33%
-
-
41,666
0.29%
-
-
41,666
0.27%
1개월
(주4)

일반법인
주식회사 한스 코퍼레이션
우선주
25,193
0.20%
-
-
25,193
0.18%
-
-
25,193
0.16%

일반법인
주식회사 한스 코퍼레이션
우선주
21,739
0.17%
-
-
21,739
0.15%
-
-
21,739
0.14%

일반법인
㈜디파이넘버
우선주
9,091
0.07%
-
-
9,091
0.06%
-
-
18,182
0.12%
1년
(주3)

기타기존주주
황OO외 7인
우선주
108,760
0.87%
-
-
108,760
0.77%
-
-
108,760
0.71%
1개월
(주4)

소계
1,061,007
8.46%
11,250
0.08%
1,049,757
7.42%
11,250
0.07%
1,058,848
6.87%
-
-

전환사채 보유자
기타기존주주
이OO
전환사채
-
-
-
-
-
-
-
-
454,545
2.95%
1개월
(주4)

기타기존주주
알케이캐피탈 주식회사
-
-
-
-
-
-
-
-
90,909
0.59%

기타기존주주
정OO
-
-
-
-
-
-
-
-
90,909
0.59%

벤처금융
아이씨에프 제육호 투자조합
-
-
-
-
-
-
-
-
90,909
0.59%

벤처금융
더네스트 투자조합 제사호
-
-
-
-
-
-
-
-
52,454
0.34%
1년
(주5)

벤처금융
더네스트 투자조합 제이호
-
-
-
-
-
-
-
-
50,909
0.33%
1개월
(주4)

벤처금융
더네스트 투자조합 제삼호
-
-
-
-
-
-
-
-
50,909
0.33%
1개월

기타기존주주
주식회사 일룸
-
-
-
-
-
-
-
-
45,454
0.29%
1개월

벤처금융
더네스트 투자조합 제일호
-
-
-
-
-
-
-
-
45,454
0.29%
1개월

벤처금융
에버벤처스 유한책임회사
-
-
-
-
-
-
-
-
45,454
0.29%
1개월

기타기존주주
주식회사 티엔엔
-
-
-
-
-
-
-
-
9,090
0.06%
1개월

소계
-
-
-
-
-
-
-

1,026,996
6.66%
-
-

신규주주
공모주주(기관투자자 및 일반투자자)
보통주
-
-
1,560,000
11.03%
-
-
1,560,000
10.12%
-
-
-
-

주관사 의무인수분
보통주
-
-
-
-
46,800
0.33%
-
-
46,800
0.30%
3개월
(주6)

소계
-
-
1,560,000
11.03%
46,800
0.33%
1,560,000
10.12%
46,800
0.30%
-
-

합계
우선주
4,472,930
35.68%
-
-
4,472,930
31.63%
-
-
-
-
-
-

보통주
8,062,649
64.32%
5,598,871
39.59%
4,070,578
28.78%
5,598,871
36.31%
9,818,768
63.69%
-
-

합계
12,535,579
100.00%
5,598,871
39.59%
8,543,508
60.41%
5,598,871
36.31%
9,818,768
63.69%
-
-

주1)
희석가능주식은 우선주 및 전환사채가 전량 보통주로 전환된다는 가정하에 산출되었습니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호(기술성장기업)에 의거하여 상장일로부터 1년 및 동 규정 제26조제1항제7호에 의거하여 상장일로부터 2년 총 3년간 한국예탁결제원에 의무보유 예정입니다.

주3)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 의거하여 한국예탁결제원에 상장일로부터 1년간에 의무보유합니다.

주4)
「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상에 해당하지 않으나, 동 규정 제26조제1항제7호에 따라 한국예탁결제원에 상장일로부터 1개월간 자발적 의무보유합니다.

주5)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 따라 상장일로부터 1개월 및 동 규정 제26조제1항제7호에 의거하여 상장일로부터 11개월 총 12개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다..

주6)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 따른 상장주선인은 상장일로부터 3개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(희석가능한 주식 포함, 우선주 및 전환사채 보통주 공모가액 하단 전환 가정) 15,417,639주 중 최대주주 유석환 및 특수관계자가 보유한 3,906,824주(공모 후 25.34%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정하였으며, 최대주주 및 특수관계인들은 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여, 총 3년간 의무보유를 설정하였습니다. 당사의 우선주 및 전환사채 투자자는 상장후 5영업일 이내에 보유하고 있는 우선주와 전환사채를 보통주로 전환할 예정입니다. 따라서, 당사의 데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드2호외 23개의 우선주 투자자 및 알케이캐피탈 주식회사외 9개의 전환사채 투자자는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 보유중인 전환사채(10,720백만원, 공모가액 하단 전환 기준 보통주 974,452주) 및 우선주(3,998,294주, 공모가액 하단 전환 기준 보통주 4,237,467주)에 대하여 상장일로부터 1개월 의무보유할 예정입니다. 위너라이온스 주식화사와 주식회사 디파이넘버는 각각 보유한 보통주 45,454주와 우선주 9,091주를 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 따라 1년간 의무보유 할 예정입니다. 또한, 위드윈첨단의료기기신기술투자조합제1호외 3개의 우선주 투자자가 보유한 우선주 465,545주 및 더네스트 투자조합 제사호가 보유한 전환사채 577백만원은 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 설정하였으며, 제26조 제1항 본문의 단서조항에 따라 자발적으로 11개월 의무보유 기간을 추가하여, 총 1년간 의무보유를 설정하였습니다.당사의 전·현임직원 11명이 주식매수선택권 행사에 따라 보유한 보통주 114,400주 중 71,500주는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유 하였습니다.상장주선인 SK증권㈜는 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 따라 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 46,800주(상장예정주식수 기준 지분율 0.48%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유 합니다.

[유통가능 주식수 비율]

(단위: 주, %)

구분
주식수
유통가능 주식수 비율

상장일 유통가능
5,598,871
36.31%

상장후 1개월뒤 유통가능
10,810,880
70.12%

상장후 2개월뒤 유통가능
10,810,880
70.12%

상장후 3개월뒤 유통가능
10,857,680
70.42%

상장후 6개월뒤 유통가능
10,857,680
70.42%

상장후 12개월뒤 유통가능
11,510,815
74.66%

상장후 36개월뒤 유통가능
15,417,639
100.00%

주1) 당사의 전환사채 및 우선주는 상장일이후 5영업일 이내에 보통주 전환될 예정이므로, 상장 후 희석 가능 주식수를 포함하여 유통가능 주식수 비율을 산정하였습니다.

상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

【 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우 】

- 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

- 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(하략)

상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
당사의 상장예정주식수(희석가능한 주식 포함, 우선주 및 전환사채 보통주
확정공모가액 11,000원 기준
전환 가정) 15,417,639주 중 36.31%에 해당하는 5,598,871주는 상장 직후 유통가능 물량에 해당합니다.
또한, 상장일로부터 1개월 후 의무보유기간이 종료되는 주식수(희석 가능 주식 포함, 우선주 및 전환사채가
확정공모가액 11,000원
에서 보통주로 전환된다고 가정)는 5,212,009주입니다. 이에 따라 상장 후 1개월 뒤 유통 가능한 물량은 10,810,880주로, 이는 상장 예정 주식 수의 70.12%에 해당합니다. 유통가능물량의 경우 상장일 혹은 의무보유기간 종료일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며,
추가적으로 최대주주 등 의무보유 대상자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 또한, 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

[상장이후 유통 가능물량 관련 정보]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
관계
주주명
주식의종류
공모 전
공모후
매각제한기간
매각제한사유

희석가능주식 미반영
희석가능주식 반영(주1)

주식수
지분율
유통가능물량
매각제한물량
유통가능물량
매각제한물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
본인
유석환
보통주
3,786,624
30.21%
-
-
3,786,624
26.78%
-
-
3,786,624
24.56%
3년
(주2)

임원
김대영
보통주
24,000
0.19%
-
-
24,000
0.17%
-
-
24,000
0.16%

임원
이상민
보통주
12,000
0.10%
-
-
12,000
0.08%
-
-
12,000
0.08%

임원
이영일
보통주
10,000
0.08%
-
-
10,000
0.07%
-
-
10,000
0.06%

임원
길윤기
보통주
7,000
0.06%
-
-
7,000
0.05%
-
-
7,000
0.05%

임원
김재윤
보통주
5,700
0.05%
-
-
5,700
0.04%
-
-
5,700
0.04%

임원
이민구
보통주
1,500
0.01%
-
-
1,500
0.01%
-
-
1,500
0.01%

자기주식
주식회사 로킷헬스케어
보통주
45,000
0.36%
-
-
45,000
0.32%
-
-
45,000
0.29%

소계
3,891,824
31.05%
-
-
3,891,824
27.52%
-
-
3,891,824
25.24%
-
-

기존주주
일반법인
위너라이온스 주식회사
보통주
45,454
0.36%
-
-
45,454
0.32%
-
-
45,454
0.29%
1년
(주3)

전*현임직원
최OO외 11인
보통주
114,400
0.91%
42,900
0.30%
71,500
0.51%
42,900
0.28%
71,500
0.46%

전임원
김지희
보통주
15,000
0.12%
-
-
15,000
0.11%
-
-
15,000
0.10%
3년
(주2)

기타주주
기타소액주주(보통주)
보통주
3,696,818
29.49%
3,696,818
26.14%
-
-
3,696,818
23.98%
-
-
-
-

소계
3,871,672
30.89%
3,739,718
26.44%
131,954
0.93%
3,739,718
24.26%
131,954
0.86%
-
-

1%이상 보유주주
벤처금융
데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드2호
우선주
480,720
3.83%
-
-
480,720
3.40%
-
-
480,720
3.12%
1개월
(주4)

벤처금융
일자리 창출 성장지원 펀드
우선주
480,720
3.83%
-
-
480,720
3.40%
-
-
480,720
3.12%

벤처금융
비전-지엠비 신기술투자조합 1호
우선주
381,760
3.05%
-
-
381,760
2.70%
-
-
326,184
2.12%

벤처금융
비전-디에이 신기술투자조합 제1호
보통주
153,000
1.22%
153,000
1.08%
-
-
153,000
0.99%
-
-
-
-

우선주
138,696
1.11%
-
-
138,696
0.98%
-
-
181,817
1.18%
1개월
(주4)

벤처금융
어센도 뉴제너레이션 헬스케어 투자조합
우선주
288,461
2.30%
-
-
288,461
2.04%
-
-
288,461
1.87%

전문투자자
한국산업은행
우선주
288,459
2.30%
-
-
288,459
2.04%
-
-
288,459
1.87%

벤처금융
디에스씨 팔로우온성장사다리펀드
우선주
265,302
2.12%
-
-
265,302
1.88%
-
-
265,302
1.72%

벤처금융
디에스씨(DSC)유망서비스 산업펀드
우선주
265,302
2.12%
-
-
265,302
1.88%
-
-
265,302
1.72%

벤처금융
빌랑스-비전 신기술조합 제2호
우선주
254,545
2.03%
-
-
254,545
1.80%
-
-
254,545
1.65%
1년
(주5)

벤처금융
Drads Capital Fund Inc.
우선주
248,824
1.98%
-
-
248,824
1.76%
-
-
500,452
3.25%
1개월
(주4)

벤처금융
지엠비 바이오 3호 투자조합
우선주
201,925
1.61%
-
-
201,925
1.43%
-
-
201,925
1.31%

벤처금융
케이비 디지털 이노베이션 벤처투자조합
우선주
128,459
1.02%
-
-
128,459
0.91%
-
-
128,459
0.83%

기타주주
김OO
보통주
134,903
1.08%
134,903
0.95%
-
-
134,903
0.87%
-
-
-
-

소계
3,711,076
29.60%
287,903
2.04%
3,423,173
24.21%
287,903
1.87%
3,662,346
23.75%
-
-

1%미만 보유주주
벤처금융
위드윈 첨단의료기기 신기술투자조합 2호
우선주
110,000
0.88%
-
-
110,000
0.78%
-
-
110,000
0.71%
1년
(주5)

벤처금융
지엠비-타이온 바이오 1호 투자조합
우선주
96,155
0.77%
-
-
96,155
0.68%
-
-
96,155
0.62%
1개월
(주4)

전문투자자
신한금융투자 주식회사
우선주
96,153
0.77%
-
-
96,153
0.68%
-
-
96,153
0.62%

전문투자자
하나증권㈜
우선주
96,153
0.77%
-
-
96,153
0.68%
-
-
96,153
0.62%

벤처금융
케이클라비스-넥스트바이오신기술조합제5호
우선주
95,653
0.76%
-
-
95,653
0.68%
-
-
95,653
0.62%

전문투자자
케이비증권 주식회사
우선주
83,333
0.66%
-
-
83,333
0.59%
-
-
83,333
0.54%

전문투자자
주식회사 하나은행
우선주
60,870
0.49%
-
-
60,870
0.43%
-
-
60,870
0.39%

벤처금융
위드윈 첨단기기 신기술 투자조합 3호
우선주
50,500
0.40%
-
-
50,500
0.36%
-
-
50,500
0.33%
1년
(주5)

벤처금융
위드윈 첨단의료기기 신기술투자조합 1호
우선주
50,500
0.40%
-
-
50,500
0.36%
-
-
50,500
0.33%

벤처금융
모카벤처스
우선주
31,666
0.25%
-
-
31,666
0.22%
-
-
31,666
0.21%
1개월
(주4)

벤처금융
어센도 제너시스 투자조합
우선주
28,846
0.23%
-
-
28,846
0.20%
-
-
28,846
0.19%

일반법인
주식회사 에레즈
우선주
43,479
0.35%
-
-
43,479
0.31%
-
-
43,479
0.28%

일반법인
더네스트앤컴퍼니
보통주
11,250
0.09%
11,250
0.08%

11,250
0.07%
-
-
-
-

우선주
41,666
0.33%
-
-
41,666
0.29%
-
-
41,666
0.27%
1개월
(주4)

일반법인
주식회사 한스 코퍼레이션
우선주
25,193
0.20%
-
-
25,193
0.18%
-
-
25,193
0.16%

일반법인
주식회사 한스 코퍼레이션
우선주
21,739
0.17%
-
-
21,739
0.15%
-
-
21,739
0.14%

일반법인
㈜디파이넘버
우선주
9,091
0.07%
-
-
9,091
0.06%
-
-
18,182
0.12%
1년
(주3)

기타기존주주
황OO외 7인
우선주
108,760
0.87%
-
-
108,760
0.77%
-
-
108,760
0.71%
1개월
(주4)

소계
1,061,007
8.46%
11,250
0.08%
1,049,757
7.42%
11,250
0.07%
1,058,848
6.87%
-
-

전환사채 보유자
기타기존주주
이OO
전환사채
-
-
-
-
-
-
-
-
454,545
2.95%
1개월
(주4)

기타기존주주
알케이캐피탈 주식회사
-
-
-
-
-
-
-
-
90,909
0.59%

기타기존주주
정OO
-
-
-
-
-
-
-
-
90,909
0.59%

벤처금융
아이씨에프 제육호 투자조합
-
-
-
-
-
-
-
-
90,909
0.59%

벤처금융
더네스트 투자조합 제사호
-
-
-
-
-
-
-
-
52,454
0.34%
1년
(주5)

벤처금융
더네스트 투자조합 제이호
-
-
-
-
-
-
-
-
50,909
0.33%
1개월
(주4)

벤처금융
더네스트 투자조합 제삼호
-
-
-
-
-
-
-
-
50,909
0.33%
1개월

기타기존주주
주식회사 일룸
-
-
-
-
-
-
-
-
45,454
0.29%
1개월

벤처금융
더네스트 투자조합 제일호
-
-
-
-
-
-
-
-
45,454
0.29%
1개월

벤처금융
에버벤처스 유한책임회사
-
-
-
-
-
-
-
-
45,454
0.29%
1개월

기타기존주주
주식회사 티엔엔
-
-
-
-
-
-
-
-
9,090
0.06%
1개월

소계
-
-
-
-
-
-
-

1,026,996
6.66%
-
-

신규주주
공모주주(기관투자자 및 일반투자자)
보통주
-
-
1,560,000
11.03%
-
-
1,560,000
10.12%
-
-
-
-

주관사 의무인수분
보통주
-
-
-
-
46,800
0.33%
-
-
46,800
0.30%
3개월
(주6)

소계
-
-
1,560,000
11.03%
46,800
0.33%
1,560,000
10.12%
46,800
0.30%
-
-

합계
우선주
4,472,930
35.68%
-
-
4,472,930
31.63%
-
-
-
-
-
-

보통주
8,062,649
64.32%
5,598,871
39.59%
4,070,578
28.78%
5,598,871
36.31%
9,818,768
63.69%
-
-

합계
12,535,579
100.00%
5,598,871
39.59%
8,543,508
60.41%
5,598,871
36.31%
9,818,768
63.69%
-
-

주1)
희석가능주식은 우선주 및 전환사채가 전량 보통주로 전환된다는 가정하에 산출되었습니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호(기술성장기업)에 의거하여 상장일로부터 1년 및 동 규정 제26조제1항제7호에 의거하여 상장일로부터 2년 총 3년간 한국예탁결제원에 의무보유 예정입니다.

주3)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 의거하여 한국예탁결제원에 상장일로부터 1년간에 의무보유합니다.

주4)
「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상에 해당하지 않으나, 동 규정 제26조제1항제7호에 따라 한국예탁결제원에 상장일로부터 1개월간 자발적 의무보유합니다.

주5)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 따라 상장일로부터 1개월 및 동 규정 제26조제1항제7호에 의거하여 상장일로부터 11개월 총 12개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다..

주6)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 따른 상장주선인은 상장일로부터 3개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(희석가능한 주식 포함, 우선주 및 전환사채 보통주
확정공모가액 11,000원 기준 전환 가정) 15,417,639주 중 최대주주 유석환 및 특수관계자가 보유한 3,906,824주(공모 후 25.34%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정하였으며, 최대주주 및 특수관계인들은 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여, 총 3년간 의무보유를 설정하였습니다. 당사의 우선주 및 전환사채 투자자는 상장후 5영업일 이내에 보유하고 있는 우선주와 전환사채를 보통주로 전환할 예정입니다. 따라서, 당사의 데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드2호외 23개의 우선주 투자자 및 알케이캐피탈 주식회사외 9개의 전환사채 투자자는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 보유중인 전환사채(10,720백만원,
확정공모가액 11,000원 전환 기준 보통주 974,452주) 및 우선주(3,998,294주,
확정공모가액 11,000원 전환 기준 보통주 4,237,467주)에 대하여 상장일로부터 1개월 의무보유할 예정입니다. 위너라이온스 주식회사와 주식회사 디파이넘버는 각각 보유한 보통주 45,454주와 우선주 9,091주를 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 따라 1년간 의무보유 할 예정입니다. 또한, 위드윈첨단의료기기신기술투자조합제1호외 3개의 우선주 투자자가 보유한 우선주 465,545주 및 더네스트 투자조합 제사호가 보유한 전환사채 577백만원은 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 설정하였으며, 제26조 제1항 본문의 단서조항에 따라 자발적으로 11개월 의무보유 기간을 추가하여, 총 1년간 의무보유를 설정하였습니다.당사의 전·현임직원 11명이 주식매수선택권 행사에 따라 보유한 보통주 114,400주 중 71,500주는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유 하였습니다.상장주선인 SK증권㈜는 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 따라 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 46,800주(상장예정주식수 기준 지분율 0.48%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유 합니다.

[유통가능 주식수 비율]

(단위: 주, %)

구분
주식수
유통가능 주식수 비율

상장일 유통가능
5,598,871
36.31%

상장후 1개월뒤 유통가능
10,810,880
70.12%

상장후 2개월뒤 유통가능
10,810,880
70.12%

상장후 3개월뒤 유통가능
10,857,680
70.42%

상장후 6개월뒤 유통가능
10,857,680
70.42%

상장후 12개월뒤 유통가능
11,510,815
74.66%

상장후 36개월뒤 유통가능
15,417,639
100.00%

주1) 당사의 전환사채 및 우선주는 상장일이후 5영업일 이내에 보통주 전환될 예정이므로, 상장 후 희석 가능 주식수를 포함하여 유통가능 주식수 비율을 산정하였습니다.

상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

【 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우 】

- 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

- 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(하략)

상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

나. 전환사채와 우선주의 보통주 전환 행사에 따른 주가희석위험당사는 상장 후 미전환된 전환사채와 우선주의 전환권 행사로 인해 주식시장에 추가 물량이 출회될 수 있으며, 증권신고서 제출일 현재 미상환 전환사채는 11,297백만원이며, 우선주는 4,472,930주 미전환 상태입니다.
당사가 발행한 전환사채와 우선주는 전량 상장 후 5영업일 이내에 보통주로 전환될 예정입니다.

한편 당사의 전환사채와 우선주에 투자한 투자자는 전량 1개월 혹은 1년의 자발적 보호예수를 진행하였습니다.
전환사채와 우선주가 보통주로 전환되고, 의무보유기간 이후 출회될 경우, 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

한국거래소 상장예비심사 과정에서 전환사채 보유자 및 우선주 주주는 당사의 신규 상장일 이후 5영업일 이내에 보유한 전환사채와 우선주를 모두 보통주로 전환하겠다는 취지의 전환 확약서를 제출하였으며, 공모가 하단 기준으로 전환사채는 보통주 1,026,996주, 우선주는 4,721,194주로 전환될 예정입니다. 또한 해당 전환사채와 우선주 보유자는 코스닥시장 상장규정에 따라 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항에 따라 1개월 혹은 1년동안 의무보유 할 예정이며 자세한 사항은 III.투자위험요소-3.기타위험-가를 참고해주시기 바랍니다. 당사가 현재 보유한 전환사채와 우선주가 보통주로 전환되고 의무보유 종료 후에 시장에 출회될 경우, 당사 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

나. 전환사채와 우선주의 보통주 전환 행사에 따른 주가희석위험당사는 상장 후 미전환된 전환사채와 우선주의 전환권 행사로 인해 주식시장에 추가 물량이 출회될 수 있으며, 증권신고서 제출일 현재 미상환 전환사채는 11,297백만원이며, 우선주는 4,472,930주 미전환 상태입니다.
당사가 발행한 전환사채와 우선주는 전량 상장 후 5영업일 이내에 보통주로 전환될 예정입니다.

한편 당사의 전환사채와 우선주에 투자한 투자자는 전량 1개월 혹은 1년의 자발적 보호예수를 진행하였습니다.
전환사채와 우선주가 보통주로 전환되고, 의무보유기간 이후 출회될 경우, 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

한국거래소 상장예비심사 과정에서 전환사채 보유자 및 우선주 주주는 당사의 신규 상장일 이후 5영업일 이내에 보유한 전환사채와 우선주를 모두 보통주로 전환하겠다는 취지의 전환 확약서를 제출하였으며,
확정공모가액 11,000원 기준으로 전환사채는 보통주 1,026,996주, 우선주는 4,721,194주로 전환될 예정입니다. 또한 해당 전환사채와 우선주 보유자는 코스닥시장 상장규정에 따라 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항에 따라 1개월 혹은 1년동안 의무보유 할 예정이며 자세한 사항은 III.투자위험요소-3.기타위험-가를 참고해주시기 바랍니다. 당사가 현재 보유한 전환사채와 우선주가 보통주로 전환되고 의무보유 종료 후에 시장에 출회될 경우, 당사 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.(주9) 정정 전

라. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항상장 시 공모 주식 1,560,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 46,800주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 SK증권㈜은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

【 상장주선인 의무인수 내역 】

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액(주1)
취득 후 의무보유기간(주2)

SK증권㈜
보통주
46,800주
514,800,000원
상장 후 3개월

주1)
위 취득금액은 공모희망가액인 11,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」상의 상장주선인으로서 위 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거해 위와 같이 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월 간 보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정」시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득한 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 46,800주보다 감소할 수 있습니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

라. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항상장 시 공모 주식 1,560,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 46,800주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 SK증권㈜은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

【 상장주선인 의무인수 내역 】

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액(주1)
취득 후 의무보유기간(주2)

SK증권㈜
보통주
46,800주
514,800,000원
상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 11,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」상의 상장주선인으로서 위 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거해 위와 같이 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월 간 보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정」시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득한 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 46,800주보다 감소할 수 있습니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.(주10) 정정 전

사. 공모자금의 사용내역 관련 위험
금번 공모를 통해 당사는 공모희망가액 하단 기준 16,796백만원(신주모집금액에서 인수수수료 등 발행제비용을 제외한 순수입금)으로 예상됩니다. 당사는 해당 공모자금을 임상비용, 글로벌 마케팅 비용, 원자재 구매 비용 등으로 사용할 계획입니다.
금번 당사는 금번 공모를 통해 조달한 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 지출 규모와 시기는 사업 환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있으므로 투자자께서는 이 점을 유의하기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 16,796백만원(제시 희망공모가액인 11,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 11,000원 기준이며 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다.
당사는 금번 조달한 공모자금을 임상비용, 글로벌 마케팅 비용, 원자재 구매 비용 등으로 사용할 계획입니다.
당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.
당사는 해당 공모자금을 운영자금 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.(주10) 정정 후

사. 공모자금의 사용내역 관련 위험
금번 공모를 통해 당사는
확정공모가액 11,000원 기준

16,450백만원
(신주모집금액에서 인수수수료 등 발행제비용을 제외한 순수입금)으로 예상됩니다. 당사는 해당 공모자금을 임상비용, 글로벌 마케팅 비용, 원자재 구매 비용 등으로 사용할 계획입니다.
금번 당사는 금번 공모를 통해 조달한 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 지출 규모와 시기는 사업 환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있으므로 투자자께서는 이 점을 유의하기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은
16,450백만원
(
확정공모가액
11,000원 기준이며 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다.
당사는 금번 조달한 공모자금을 임상비용, 글로벌 마케팅 비용, 원자재 구매 비용 등으로 사용할 계획입니다.
당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.
당사는 해당 공모자금을 운영자금 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.(주11) 정정 전

자. 상장 후 경영환경 변화 및 경영안전성에 관한 사항증권신고서 작성일 현재 유석환 대표이사는 3,786,624주(공모 전 30.21%, 우선주 및 전환사채 미전환 가정)를 보유하고 있으며, 대표이사를 포함한 최대주주 등은 합산 3,906,824주(공모 전 31.17%, 우선주 및 전환사채 미전환 가정)를 보유하고 있습니다. 또한 금번 공모 주식 수 1,560,000주 및 주관사 의무인수분 46,800주 물량을 감안하면 최대주주 등의 합산 지분율은 공모 후 25.24%(우선주 및 전환사채 전환 가정)까지 희석됩니다. 임직원을 대상으로 부여한 행사기간 미행사 주식매수선택권
1,269,900주
가 전량 도래 및 행사 시 최대주주의 지분율은
25.12%
로
소폭 하락합니다. 하지만 당사는 2024년말 기준 최대주주외의 5%이상 보유한 주주가 존재하지 않으며, 1% 미만의 소액주주수는 1,492명으로 주식이 충분히 분산되어있어
경영권 방어에는 문제가 없을 것으로 추정됩니다.다만 의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영권을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화될 경우 경영 안정성이 저해될 수 있습니다. 또한 향후 자금 확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주간의 지분 보유 경쟁 등이 발생할 시 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 유석환 대표이사는 3,786,624주(공모 전 30.21%, 우선주 및 전환사채 미전환 가정)를 보유하고 있으며, 대표이사를 포함한 최대주주 등은 합산 3,891,824주(공모 전 31.05%)를 보유하고 있습니다. 또한 금번 공모 주식 수 1,560,000주 및 주관사 의무인수분 46,800주 물량을 감안하면 최대주주 등의 합산 지분율은 공모 후 25.24%(우선주 및 전환사채 전환 가정)까지 희석됩니다.
또한, 임직원을 대상으로 부여한 행사기간 미행사 주식매수선택권 1,277,900주가 전량 도래 및 행사 시 최대주주의 지분율은
25.12%
로 소폭 하락합니다.
하지만 당사는 2024년말 기준 최대주주외의 5%이상 보유한 주주가 존재하지 않으며, 1% 미만의 소액주주수는 1,492명으로 주식이 충분히 분산되어있어
경영권 방어에는 문제가 없을 것으로 추정됩니다.

[상장 후 지분 변동내역]

(단위: 주)

구 분
성 명
관계
주식 종류
공모전
공모후 (주1)
주식매수선택권행사가정(주2)
의무보유기간

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
유석환
최대주주 본인
보통주
3,786,624
30.21%
3,786,624
24.56%
3,786,624
22.69%
3년

김대영
임원(미등기)
보통주
24,000
0.19%
24,000
0.16%
44,000
0.26%

이상민
임원(등기)
보통주
12,000
0.10%
12,000
0.08%
22,000
0.13%

이영일
임원(미등기)
보통주
10,000
0.08%
10,000
0.06%
40,000
0.24%

길윤기
임원(미등기)
보통주
7,000
0.06%
7,000
0.05%
57,000
0.34%

김재윤
임원(미등기)
보통주
5,700
0.05%
5,700
0.04%
36,950
0.22%

이민구
임원(미등기)
보통주
1,500
0.01%
1,500
0.01%
65,000
0.39%

주식회사 로킷헬스케어
자기주식
보통주
45,000
0.36%
45,000
0.29%
45,000
0.27%

이용규
임원(미등기)
-
-
-
-
0.00%
95,000
0.57%
-

소계
3,891,824
31.05%
3,891,824
25.24%
4,191,574
25.12%
-

기타주주(보통주 및 우선주)
8,643,755
68.95%
8,892,019
57.67%
8,892,019
53.29%
주3)

전환사채
1,026,996
6.66%
1,026,996
6.15%
-

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)
1,560,000
10.12%
1,560,000
9.35%
-

공모주주(상장주선인 의무인수분)
46,800
0.30%
46,800
0.28%
3개월

합계
15,417,639
100.00%
15,717,389
94.19%
-

그 외 보유 주식매수선택권 수량
970,150
5.81%
-

합계(주식매수선택권 고려시 공모 후)
16,687,539
100.00%
-

주1)
상장 후 5영업일 내 당사가 발행한 우선주 및 전환사채가 전량 보통주(공모가 하단 기준)으로 전환된 수량을 기재하였습니다..

주2)

증권신고서 제출일 기준 미행사 주식매수선택권 총 잔여수량은
1,269,900주입니다. 주식매수선택권 행사 가정시 주식수 및 지분율 산정에서 특수관계인인 회사 임원 이용규 95,000주, 이민구 63,500주, 길윤기 50,000주, 김재윤 31,250주, 이영일 30,000주, 김대영 20,000주, 이상민 10,000주 증가하는 것으로 기재하였습니다. 나머지 물량인
970,150주는 그 외 보유 주식매수선택권 수량에 기재하였습니다.

주3)

기타주주 중에는「코스닥시장 상장규정」에 따른 의무보유 대상주식 및 자발적으로 1개월~3년간 의무보유하는 주식이있습니다. 자세한 내용은 투자위험요소의 '기타위험 -

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험'을 참고하여 주시기 바랍니다.

(후략)

(주11) 정정 후

자. 상장 후 경영환경 변화 및 경영안전성에 관한 사항증권신고서 작성일 현재 유석환 대표이사는 3,786,624주(공모 전 30.21%, 우선주 및 전환사채 미전환 가정)를 보유하고 있으며, 대표이사를 포함한 최대주주 등은 합산 3,906,824주(공모 전 31.17%, 우선주 및 전환사채 미전환 가정)를 보유하고 있습니다. 또한 금번 공모 주식 수 1,560,000주 및 주관사 의무인수분 46,800주 물량을 감안하면 최대주주 등의 합산 지분율은 공모 후 25.24%(우선주 및 전환사채 전환 가정)까지 희석됩니다. 임직원을 대상으로 부여한 행사기간 미행사 주식매수선택권
1,269,900주
가 전량 도래 및 행사 시 최대주주의 지분율은
25.12%
로
소폭 하락합니다. 하지만 당사는 2024년말 기준 최대주주외의 5%이상 보유한 주주가 존재하지 않으며, 1% 미만의 소액주주수는 1,492명으로 주식이 충분히 분산되어있어
경영권 방어에는 문제가 없을 것으로 추정됩니다.다만 의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영권을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화될 경우 경영 안정성이 저해될 수 있습니다. 또한 향후 자금 확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주간의 지분 보유 경쟁 등이 발생할 시 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 유석환 대표이사는 3,786,624주(공모 전 30.21%, 우선주 및 전환사채 미전환 가정)를 보유하고 있으며, 대표이사를 포함한 최대주주 등은 합산 3,891,824주(공모 전 31.05%)를 보유하고 있습니다. 또한 금번 공모 주식 수 1,560,000주 및 주관사 의무인수분 46,800주 물량을 감안하면 최대주주 등의 합산 지분율은 공모 후 25.24%(우선주 및 전환사채 전환 가정)까지 희석됩니다.
또한, 임직원을 대상으로 부여한 행사기간 미행사 주식매수선택권 1,277,900주가 전량 도래 및 행사 시 최대주주의 지분율은
25.12%
로 소폭 하락합니다.
하지만 당사는 2024년말 기준 최대주주외의 5%이상 보유한 주주가 존재하지 않으며, 1% 미만의 소액주주수는 1,492명으로 주식이 충분히 분산되어있어
경영권 방어에는 문제가 없을 것으로 추정됩니다.

[상장 후 지분 변동내역]

(단위: 주)

구 분
성 명
관계
주식 종류
공모전
공모후 (주1)
주식매수선택권행사가정(주2)
의무보유기간

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
유석환
최대주주 본인
보통주
3,786,624
30.21%
3,786,624
24.56%
3,786,624
22.69%
3년

김대영
임원(미등기)
보통주
24,000
0.19%
24,000
0.16%
44,000
0.26%

이상민
임원(등기)
보통주
12,000
0.10%
12,000
0.08%
22,000
0.13%

이영일
임원(미등기)
보통주
10,000
0.08%
10,000
0.06%
40,000
0.24%

길윤기
임원(미등기)
보통주
7,000
0.06%
7,000
0.05%
57,000
0.34%

김재윤
임원(미등기)
보통주
5,700
0.05%
5,700
0.04%
36,950
0.22%

이민구
임원(미등기)
보통주
1,500
0.01%
1,500
0.01%
65,000
0.39%

주식회사 로킷헬스케어
자기주식
보통주
45,000
0.36%
45,000
0.29%
45,000
0.27%

이용규
임원(미등기)
-
-
-
-
0.00%
95,000
0.57%
-

소계
3,891,824
31.05%
3,891,824
25.24%
4,191,574
25.12%
-

기타주주(보통주 및 우선주)
8,643,755
68.95%
8,892,019
57.67%
8,892,019
53.29%
주3)

전환사채
1,026,996
6.66%
1,026,996
6.15%
-

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)
1,560,000
10.12%
1,560,000
9.35%
-

공모주주(상장주선인 의무인수분)
46,800
0.30%
46,800
0.28%
3개월

합계
15,417,639
100.00%
15,717,389
94.19%
-

그 외 보유 주식매수선택권 수량
970,150
5.81%
-

합계(주식매수선택권 고려시 공모 후)
16,687,539
100.00%
-

주1)

상장 후 5영업일 내 당사가 발행한 우선주 및 전환사채가 전량 보통주(
확정공모가액 11,000원)으로 전환된 수량을 기재하였습니다..

주2)

증권신고서 제출일 기준 미행사 주식매수선택권 총 잔여수량은
1,269,900주입니다. 주식매수선택권 행사 가정시 주식수 및 지분율 산정에서 특수관계인인 회사 임원 이용규 95,000주, 이민구 63,500주, 길윤기 50,000주, 김재윤 31,250주, 이영일 30,000주, 김대영 20,000주, 이상민 10,000주 증가하는 것으로 기재하였습니다. 나머지 물량인
970,150주는 그 외 보유 주식매수선택권 수량에 기재하였습니다.

주3)

기타주주 중에는「코스닥시장 상장규정」에 따른 의무보유 대상주식 및 자발적으로 1개월~3년간 의무보유하는 주식이있습니다. 자세한 내용은 투자위험요소의 '기타위험 -

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험'을 참고하여 주시기 바랍니다.

(후략)

(주12) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2027년 추정 당기순이익의 현재가치
11,784백만원
1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 PER
25.12배
1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (2) 유사기업 PER 산출

③
주식수
16,218,639주
1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

주당 평가 가액
18,249원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
39.50%~ 29.00%
1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (4) 희망공모가액 결정

공모가 산정 결과
11,000원 ~ 13,000원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

본 기업은 상대가치법(유사기업PER)에 따라 장래3년간(2025년~2027년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다.

가. 평가결과
대표주관회사인 SK증권㈜는 ㈜로킷헬스케어의 영업 현황, 산업 전망 및 주식 시장 상황을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

희망공모가액
11,000원 ~ 13,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜로킷헬스케어의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜로킷헬스케어의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 SK증권㈜와 발행회사인 ㈜로킷헬스케어와 협의하여 최종 결정할 예정입니다. (중략)

(4) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜로킷헬스케어의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜로킷헬스케어의 희망공모가액 산출내역】

구분
내용

주당 평가가액

18,249
원

평가액 대비 할인율

39.50% ~ 29.00
%

희망공모가액 밴드

11,000원 ~ 13,000
원

확정 주당 공모가액
주1)

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

【2023년 ~ 현재 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】

기업명
상장일
할인율 (하단)
할인율 (상단)

티이엠씨
2023-01-19
32.38%
19.70%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

샌즈랩
2023-02-15
30.49%
14.14%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.94%
26.17%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.19%
41.18%

마이크로투나노
2023-04-26
31.37%
21.20%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.31%
51.97%

모니터랩
2023-05-19
46.86%
30.57%

씨유박스
2023-05-19
50.54%
33.29%

큐라티스
2023-06-15
53.13%
42.32%

프로테옴텍
2023-06-16
30.70%
15.40%

오픈놀
2023-06-30
29.41%
13.37%

알멕
2023-06-30
26.99%
17.87%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.22%
29.87%

센서뷰
2023-07-19
48.99%
36.68%

와이랩
2023-07-20
33.14%
23.59%

버넥트
2023-07-26
33.94%
21.88%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.73%
44.37%

시지트로닉스
2023-08-03
46.51%
40.57%

파두
2023-08-07
36.45%
24.23%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.77%
32.02%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.73%
42.24%

시큐레터
2023-08-24
35.72%
25.94%

아이엠티
2023-10-10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023-10-27
34.25%
24.13%

쏘닉스
2023-11-07
46.10%
24.54%

큐로셀
2023-11-09
29.88%
21.18%

컨텍
2023-11-09
31.58%
24.16%

그린리소스
2023-11-24
37.30%
20.21%

에이텀
2023-12-01
42.56%
25.08%

와이바이오로직스
2023-12-05
47.48%
35.81%

블루엠텍
2023-12-13
40.08%
24.11%

케이웨더
2024-02-22
28.89%
14.07%

이에이트
2024-02-23
40.65%
24.28%

코셈
2024-02-23
28.55%
16.65%

케이엔알시스템
2024-03-07
43.85%
31.37%

삼현
2024-03-21
30.28%
12.85%

엔젤로보틱스
2024-03-26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024-04-03
41.49%
24.77%

제일엠앤에스
2024-04-30
39.46%
27.35%

디앤디파마텍
2024-05-02
49.49%
40.31%

민테크
2024-05-03
33.95%
13.62%

아이씨티케이
2024-05-17
31.00%
15.00%

라메디텍
2024-06-17
26.75%
26.75%

씨어스테크놀로지
2024-06-19
30.70%
7.60%

한중엔시에스
2024-06-24
42.64%
32.31%

에스오에스랩
2024-06-25
45.44%
34.53%

에이치브이엠
2024-06-28
36.00%
17.00%

이노스페이스
2024-07-02
37.00%
25.00%

하스
2024-07-03
33.79%
11.72%

엑셀세라퓨틱스
2024-07-15
40.19%
25.84%

피앤에스미캐닉스
2024-07-31
37.75%
24.41%

아이빔테크놀로지
2024-08-06
34.60%
23.90%

뱅크웨어글로벌
2024-08-12
39.31%
27.93%

케이쓰리아이
2024-08-20
40.19%
25.84%

넥스트바이오메디컬
2024-08-20
42.56%
30.60%

이엔셀
2024-08-23
31.96%
23.46%

아이언디바이스
2024-09-23
35.91%
25.45%

셀비온
2024-10-16
51.00%
40.50%

루미르
2024-10-21
36.70%
21.36%

씨메스
2024-10-24
29.76%
15.71%

웨이비스
2024-10-25
28.15%
18.35%

클로봇
2024-10-28
35.51%
25.22%

토모큐브
2024-11-07
30.46%
14.51%

에어레인
2024-11-08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024-11-14
38.49%
11.15%

온코크로스
2024-12-18
30.35%
15.18%

온코닉테라퓨틱스
2024-12-19
32.83%
24.44%

쓰리에이로직스
2024-12-24
52.90%
45.40%

파인메딕스
2024-12-26
39.53%
32.81%

와이즈넛
2025-01-24
34.53%
29.08%

아이지넷
2025-02-04
37.39%
26.96%

아이에스티이
2025-02-12
47.50%
38.00%

심플랫폼
2025-03-21
32.64%
22.04%

평균
38.96%
26.13%

주)
SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

대표주관회사인 SK증권㈜은 ㈜로킷헬스케어의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
39.50% ~ 29.00%
의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 11,000원 ~ 13,000원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

(후략)

(주12) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2027년 추정 당기순이익의 현재가치
11,784백만원
1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 PER
25.12배
1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (2) 유사기업 PER 산출

③
주식수
16,218,639주
1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

주당 평가 가액
18,249원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
39.50%~ 29.00%
1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (4) 희망공모가액 결정

공모가 산정 결과
11,000원

수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을
확정하였습니다.

본 기업은 상대가치법(유사기업PER)에 따라 장래3년간(2025년~2027년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다.

가. 평가결과
대표주관회사인 SK증권㈜는 ㈜로킷헬스케어의 영업 현황, 산업 전망 및 주식 시장 상황을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

희망공모가액
11,000원 ~ 13,000원

확정공모가액
11,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜로킷헬스케어의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜로킷헬스케어의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며,
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 SK증권㈜와 발행회사인 ㈜로킷헬스케어와 협의하여 최종
결정하였습니다.

(중략)

(4) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜로킷헬스케어의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜로킷헬스케어의 희망공모가액 산출내역】

구분
내용

주당 평가가액

18,249
원

평가액 대비 할인율

39.50% ~ 29.00
%

희망공모가액 밴드

11,000원 ~ 13,000
원

확정 주당 공모가액
11,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정하였습니다.

주2)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

【2023년 ~ 현재 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】

기업명
상장일
할인율 (하단)
할인율 (상단)

티이엠씨
2023-01-19
32.38%
19.70%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

샌즈랩
2023-02-15
30.49%
14.14%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.94%
26.17%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.19%
41.18%

마이크로투나노
2023-04-26
31.37%
21.20%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.31%
51.97%

모니터랩
2023-05-19
46.86%
30.57%

씨유박스
2023-05-19
50.54%
33.29%

큐라티스
2023-06-15
53.13%
42.32%

프로테옴텍
2023-06-16
30.70%
15.40%

오픈놀
2023-06-30
29.41%
13.37%

알멕
2023-06-30
26.99%
17.87%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.22%
29.87%

센서뷰
2023-07-19
48.99%
36.68%

와이랩
2023-07-20
33.14%
23.59%

버넥트
2023-07-26
33.94%
21.88%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.73%
44.37%

시지트로닉스
2023-08-03
46.51%
40.57%

파두
2023-08-07
36.45%
24.23%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.77%
32.02%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.73%
42.24%

시큐레터
2023-08-24
35.72%
25.94%

아이엠티
2023-10-10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023-10-27
34.25%
24.13%

쏘닉스
2023-11-07
46.10%
24.54%

큐로셀
2023-11-09
29.88%
21.18%

컨텍
2023-11-09
31.58%
24.16%

그린리소스
2023-11-24
37.30%
20.21%

에이텀
2023-12-01
42.56%
25.08%

와이바이오로직스
2023-12-05
47.48%
35.81%

블루엠텍
2023-12-13
40.08%
24.11%

케이웨더
2024-02-22
28.89%
14.07%

이에이트
2024-02-23
40.65%
24.28%

코셈
2024-02-23
28.55%
16.65%

케이엔알시스템
2024-03-07
43.85%
31.37%

삼현
2024-03-21
30.28%
12.85%

엔젤로보틱스
2024-03-26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024-04-03
41.49%
24.77%

제일엠앤에스
2024-04-30
39.46%
27.35%

디앤디파마텍
2024-05-02
49.49%
40.31%

민테크
2024-05-03
33.95%
13.62%

아이씨티케이
2024-05-17
31.00%
15.00%

라메디텍
2024-06-17
26.75%
26.75%

씨어스테크놀로지
2024-06-19
30.70%
7.60%

한중엔시에스
2024-06-24
42.64%
32.31%

에스오에스랩
2024-06-25
45.44%
34.53%

에이치브이엠
2024-06-28
36.00%
17.00%

이노스페이스
2024-07-02
37.00%
25.00%

하스
2024-07-03
33.79%
11.72%

엑셀세라퓨틱스
2024-07-15
40.19%
25.84%

피앤에스미캐닉스
2024-07-31
37.75%
24.41%

아이빔테크놀로지
2024-08-06
34.60%
23.90%

뱅크웨어글로벌
2024-08-12
39.31%
27.93%

케이쓰리아이
2024-08-20
40.19%
25.84%

넥스트바이오메디컬
2024-08-20
42.56%
30.60%

이엔셀
2024-08-23
31.96%
23.46%

아이언디바이스
2024-09-23
35.91%
25.45%

셀비온
2024-10-16
51.00%
40.50%

루미르
2024-10-21
36.70%
21.36%

씨메스
2024-10-24
29.76%
15.71%

웨이비스
2024-10-25
28.15%
18.35%

클로봇
2024-10-28
35.51%
25.22%

토모큐브
2024-11-07
30.46%
14.51%

에어레인
2024-11-08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024-11-14
38.49%
11.15%

온코크로스
2024-12-18
30.35%
15.18%

온코닉테라퓨틱스
2024-12-19
32.83%
24.44%

쓰리에이로직스
2024-12-24
52.90%
45.40%

파인메딕스
2024-12-26
39.53%
32.81%

와이즈넛
2025-01-24
34.53%
29.08%

아이지넷
2025-02-04
37.39%
26.96%

아이에스티이
2025-02-12
47.50%
38.00%

심플랫폼
2025-03-21
32.64%
22.04%

평균
38.96%
26.13%

주)
SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

대표주관회사인 SK증권㈜은 ㈜로킷헬스케어의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
39.50% ~ 29.00%
의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 11,000원 ~ 13,000원으로 제시하였으며,
시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의 후 공모가액을 11,000원으로 확정하였습니다.
금번 공모시 제시된 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

(후략)

(주13) 정정 전

(3) 경영의 투명성 및 안정성

동사 최대주주인 유석환 대표이사는 증권신고서 제출일 현재 30.21%(우선주 및 전환사채 미전환 가정)의 지분율을 확보하고 있으며 최대주주등의 지분율은 31.05%(우선주 및 전환사채 미전환 가정)입니다. 동사의 코스닥 시장 상장을 위한 공모 이후 최대주주 및 최대주주등의 지분율은 각각
22.69%, 25.12%(우선주 및 전환사채 전량 보통주 전환, 주식매수선택권 전량 행사 가정)으로 동사는 코스닥 시장 상장 이후에도 안정적인 경영권 확보가 가능 할 것으로 판단됩니다.

[상장 후 지분 변동내역]

(단위: 주)

구 분
성 명
관계
주식 종류
공모전
공모후 (주1)
주식매수선택권행사가정(주2)
의무보유기간

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
유석환
최대주주 본인
보통주
3,786,624
30.21%
3,786,624
24.56%
3,786,624
22.69%
3년

김대영
임원(미등기)
보통주
24,000
0.19%
24,000
0.16%
44,000
0.26%

이상민
임원(등기)
보통주
12,000
0.10%
12,000
0.08%
22,000
0.13%

이영일
임원(미등기)
보통주
10,000
0.08%
10,000
0.06%
40,000
0.24%

길윤기
임원(미등기)
보통주
7,000
0.06%
7,000
0.05%
57,000
0.34%

김재윤
임원(미등기)
보통주
5,700
0.05%
5,700
0.04%
36,950
0.22%

이민구
임원(미등기)
보통주
1,500
0.01%
1,500
0.01%
65,000
0.39%

주식회사 로킷헬스케어
자기주식
보통주
45,000
0.36%
45,000
0.29%
45,000
0.27%

이용규
임원(미등기)
-
-
-
-
0.00%
95,000
0.57%
-

소계
3,891,824
31.05%
3,891,824
25.24%
4,191,574
25.12%
-

기타주주(보통주 및 우선주)
8,643,755
68.95%
8,892,019
57.67%
8,892,019
53.29%
주3)

전환사채
1,026,996
6.66%
1,026,996
6.15%
-

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)
1,560,000
10.12%
1,560,000
9.35%
-

공모주주(상장주선인 의무인수분)
46,800
0.30%
46,800
0.28%
3개월

합계
15,417,639
100.00%
15,717,389
94.19%
-

그 외 보유 주식매수선택권 수량
970,150
5.81%
-

합계(주식매수선택권 고려시 공모 후)
16,687,539
100.00%
-

주1)
상장 후 5영업일 내 당사가 발행한 우선주 및 전환사채가 전량 보통주(공모가 하단 기준)으로 전환된 수량을 기재하였습니다..

주2)

증권신고서 제출일 기준 미행사 주식매수선택권 총 잔여수량은
1,269,900주입니다. 주식매수선택권 행사 가정시 주식수 및 지분율 산정에서 특수관계인인 회사 임원 이용규 95,000주, 이민구 63,500주, 길윤기 50,000주, 김재윤 31,250주, 이영일 30,000주, 김대영 20,000주, 이상민 10,000주 증가하는 것으로 기재하였습니다. 나머지 물량인
970,150주는 그 외 보유 주식매수선택권 수량에 기재하였습니다.

주3)

기타주주 중에는「코스닥시장 상장규정」에 따른 의무보유 대상주식 및 자발적으로 1개월~3년간 의무보유하는 주식이있습니다. 자세한 내용은 투자위험요소의 '기타위험 -

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험'을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주13) 정정 후

(3) 경영의 투명성 및 안정성

동사 최대주주인 유석환 대표이사는 증권신고서 제출일 현재 30.21%(우선주 및 전환사채 미전환 가정)의 지분율을 확보하고 있으며 최대주주등의 지분율은 31.05%(우선주 및 전환사채 미전환 가정)입니다. 동사의 코스닥 시장 상장을 위한 공모 이후 최대주주 및 최대주주등의 지분율은 각각
22.69%, 25.12%(우선주 및 전환사채 전량 보통주 전환, 주식매수선택권 전량 행사 가정)으로 동사는 코스닥 시장 상장 이후에도 안정적인 경영권 확보가 가능 할 것으로 판단됩니다.

[상장 후 지분 변동내역]

(단위: 주)

구 분
성 명
관계
주식 종류
공모전
공모후 (주1)
주식매수선택권행사가정(주2)
의무보유기간

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
유석환
최대주주 본인
보통주
3,786,624
30.21%
3,786,624
24.56%
3,786,624
22.69%
3년

김대영
임원(미등기)
보통주
24,000
0.19%
24,000
0.16%
44,000
0.26%

이상민
임원(등기)
보통주
12,000
0.10%
12,000
0.08%
22,000
0.13%

이영일
임원(미등기)
보통주
10,000
0.08%
10,000
0.06%
40,000
0.24%

길윤기
임원(미등기)
보통주
7,000
0.06%
7,000
0.05%
57,000
0.34%

김재윤
임원(미등기)
보통주
5,700
0.05%
5,700
0.04%
36,950
0.22%

이민구
임원(미등기)
보통주
1,500
0.01%
1,500
0.01%
65,000
0.39%

주식회사 로킷헬스케어
자기주식
보통주
45,000
0.36%
45,000
0.29%
45,000
0.27%

이용규
임원(미등기)
-
-
-
-
0.00%
95,000
0.57%
-

소계
3,891,824
31.05%
3,891,824
25.24%
4,191,574
25.12%
-

기타주주(보통주 및 우선주)
8,643,755
68.95%
8,892,019
57.67%
8,892,019
53.29%
주3)

전환사채
1,026,996
6.66%
1,026,996
6.15%
-

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)
1,560,000
10.12%
1,560,000
9.35%
-

공모주주(상장주선인 의무인수분)
46,800
0.30%
46,800
0.28%
3개월

합계
15,417,639
100.00%
15,717,389
94.19%
-

그 외 보유 주식매수선택권 수량
970,150
5.81%
-

합계(주식매수선택권 고려시 공모 후)
16,687,539
100.00%
-

주1)

상장 후 5영업일 내 당사가 발행한 우선주 및 전환사채가 전량 보통주(
확정공모가액 11,000원 기
준)으로 전환된 수량을 기재하였습니다..

주2)

증권신고서 제출일 기준 미행사 주식매수선택권 총 잔여수량은
1,269,900주입니다. 주식매수선택권 행사 가정시 주식수 및 지분율 산정에서 특수관계인인 회사 임원 이용규 95,000주, 이민구 63,500주, 길윤기 50,000주, 김재윤 31,250주, 이영일 30,000주, 김대영 20,000주, 이상민 10,000주 증가하는 것으로 기재하였습니다. 나머지 물량인
970,150주는 그 외 보유 주식매수선택권 수량에 기재하였습니다.

주3)

기타주주 중에는「코스닥시장 상장규정」에 따른 의무보유 대상주식 및 자발적으로 1개월~3년간 의무보유하는 주식이있습니다. 자세한 내용은 투자위험요소의 '기타위험 -

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험'을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주14) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

총 공모금액(1)
17,160,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
514,800,000

발행제비용(3)
967,596,320

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
16,707,203,680

주1)
상기 금액은 공모가 하단인 11,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 금액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여 공모희망가액 11,000원 ~ 13,000원 중 공모가 하단인 11,000원을 기준으로 모집 총액의 3%와 10억원 중 낮은 금액으로 산정하였습니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산 근거

인수수수료
883,740,000
공모금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 5.0%

등록세
3,213,600
증가 자본금의 0.4%

교육세
642,720
등록세의 20%

상장심사수수료
-
기술성장기업에 따른 면제

상장수수료
-
기술성장기업에 따른 면제

기타비용
80,000,000
법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합계
967,596,320
-

주1) 상기 인수수수료는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준입니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

주4) 동사는「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

(주14) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

총 공모금액(1)
17,160,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
514,800,000

발행제비용(3)
1,224,996,320

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
16,449,803,680

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 11,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)

코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 금액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여
확정공모가액인 11,000원을 기준으로 모집 총액의 3%와 10억원 중 낮은 금액으로 산정하였습니다.

주3)

상기 금액은
실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산 근거

인수수수료
1,141,140,000

공모금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 5.0%
및
성과수수료(본 주식 공모금액의 1.5%)

등록세
3,213,600
증가 자본금의 0.4%

교육세
642,720
등록세의 20%

상장심사수수료
-
기술성장기업에 따른 면제

상장수수료
-
기술성장기업에 따른 면제

기타비용
80,000,000
법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합계
1,224,996,320
-

주1) 상기 인수수수료는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 5% 및
성과수수료(본 주식 공모금액의 1.5%)에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

주2) 상기 금액은
실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

주4) 동사는「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

(주15) 정정 전

2. 자금 사용의 목적

가. 자금의 사용목적
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2025년 02월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
7,013
-
-
9,694
16,707

주1)
상기금액은 공모가 하단인 11,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 연구 개발자금, 운영 자금 등으로 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분
사용 내역 상세
2025년
2026년
2027년
합계

연구개발비용
연골재생플랫폼, 신장재생플랫폼 연구개발 비용
1,738
3,526
2,930
8,194

글로벌 마케팅
유럽 및 남미 지역 확장
500
1,000
-
1,500

운영자금
원자재 구매 비용
2,502
1,880
-
4,382

추가 인력 충원
848
783
-
1,631

기타비용
500
500
-
1,000

합계
6,088
7,689
2,930
16,707

(1) 연구 개발 비용

당사는 장기재생플랫폼의 적용분야의 확장을 위하여 2025년부터 2027년까지 임상을 진행할 예정이며 사용예정인 공모자금은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
합계

연구개발비용
연골재생플랫폼 개발
1,738
2,235
993
4,966

신장재생플랫폼 개발
-
1,291
1,937
3,228

당사의 연골재생 플랫폼은 2020년 미국
하버드대학

메사추세츠 종합병원(MGH)과 공동으로 연구한 전임상시험에서 당사의 연골재생플랫폼을 활용하여 손상된 연골 환부에 초자연골로의 재생이 일어났으며 32주만에 정상연골의 강도가 회복되는 등 연골재생에 탁월한 효과를 가지는 것을 확인하였습니다. 이어 이집트 아슈트 대학병원에서 진행된 인체 임상시험에서도 골관절염 환자에게 치료 후 통증이 감소하고 손상된 연골의 부위가 재생된 것을 확인하였습니다.

앞으로 공모자금이 확보되면, 추가적인 임상시험을 한국을 포함한 주요 대륙별 국가에서 진행할 계획입니다. 임상시험의 예상 소요 기간은 총 39개월이며, 각 연구 단계별 소요 기간은 다음과 같습니다:

연구 단계
소요 기간

1. 연구 시작
14개월

- 필수 문서 준비 (프로토콜, ICF 등)
2개월

- 사이트 선정 및 평가
1개월

- 책임 연구자(PI) 윤리위원회(EC) 승인 및 보건당국 승인
6개월

- 임상 시험 계약 체결
2개월

- 연구자 회의 / EDC 활성화 / 연구 제품 및 공급 준비
3개월

2. 연구 진행 중
18개월

- 대상자 등록
5개월

- 대상자 치료
1개월

- 대상자 추적 관찰
12개월

3. 데이터 관리
2개월

4. 통계 분석
1개월

5. 임상 시험 보고서 작성
2개월

6. 사이트 종료
2개월

총 예상 연구 기간
39개월

당사는 총 188명의 환자를 대상으로 다국적 임상시험을 수행할 예정입니다. 이 과정에서 당사는 임상시험 대행기관(CRO)에 연구 단계별로 비용을 지급하게 되며, 3년간 총 4,966백만원을 투입하여 연골재생 플랫폼의 개발을 추진할 계획입니다.
각 단계별로 예상되는 비용 집행 일정은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

지급연도
단계
금액

2025
계약서 서명 후 선지급
993,212

윤리위원회(EC) 승인 후
744,909

2026
첫 번째 피험자 등록
744,909

100% 피험자 등록 완료
744,909

50% 피험자 추적 방문 완료
744,909

2027
100% 피험자 추적 방문 완료
744,909

CSR 완료 및 TMF 전송 최종화
248,303

합계
4,966,060

또한, 당사의 신장재생플랫폼은 전임상 연구를 통해 신부전 패치의 효과와 안전성을 확인하였으며, 2025년에는 범부처 재생의료사업단 과제를 통해 파일럿 스터디(3명 대상)를 진행할 계획입니다. 2024년 12월 승인받은 IRB를 기반으로 2025년 1분기부터 환자 모집을 시작하여 본격적으로 임상을 추진할 예정입니다. 파일럿 스터디 완료 후에는 글로벌 규제 요건을 충족하기 위한 임상 시험을 계획하고 있으며, 진입 예상 시기는 2026년입니다.
연골임상시험은 2028년까지 계획되어 있으며, 2028년 임상비용은 당사가 영업활동을 통해 보유한 현금을 이용하여 집행할 예정입니다. 이를 통해 FDA 및 CE 인증을 획득하여 글로벌 상용화를 본격적으로 추진할 방침입니다.

(2) 글로벌 마케팅 비용

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
합계

글로벌 마케팅 비용
유럽 및 남미 영업소 개설
500
1,000
1,500

당사의 매출은 대부분 해외 시장에서 발생하며, 현재 해외 대리점을 통해 제품을 판매하고 있습니다. 마케팅 활동은 전적으로 해외 대리점에 의존하고 있으며, 제품 관련 교육이나 A/S 지원이 필요할 경우에만 현지를 방문하여 업무를 진행하고 있습니다.

앞으로는 진출국가의 현지 네트워크를 구축하고 이를 발전시키기 위해 관련 비용을 적극적으로 투입할 계획입니다. 이를 통해 안정적인 시장 기반을 마련하고, 고객 지원 및 마케팅 역량을 강화할 예정입니다.
더 나아가 진출 국가별로 현지 규제에 맞춘 제품 인증 및 등록 작업을 진행할 것이며 이를 바탕으로 현지화 제품 개발 또한 진행할 예정입니다.

이에 따라
당사는 주요 진출 국가인 브라질과 독일에 각각 2025년과 2026년에 영업소를 개설할 계획이며, 이에 따른 예상 비용은 2025년 500백만원, 2026년 100백만원입니다. 각 영업소에는 2~3명의 전문 인력을 배치하여 현지 주요 병원 및 의료기기 유통업체와의 협력 체계 구축과 영업사원 교육을 지원할 예정입니다.
배치된 인력은 각 지역별 맞춤형 마케팅 전략을 수립하여 이를 기반으로한 PR활동 및 현지 미디어캠페인등을 진행할 것입니다. 또한, 제품 사후 관리와 브랜드 홍보를 통해 각 지역에서 당사의 시장 침투율을 더욱 확대할 계획입니다.

(3) 운영 자금 및 여유 자금

당사의 운영자금은 크게 ①매출상승에 따른 원자재 구매 비용, ②추가 인력 충원,
③기타비용으로 구성되어 있습니다.

(단위: 백만원)

구분
사용 내역 상세
2025년
2026년
합계

운영자금
원자재 구매 비용
2,502
1,880
4,382

추가 인력 충원
848
783
1,631

기타비용
500
500
1,000

합계
3,850
3,163
7,013

(가) 원자재 구매
비용당사는 최근 3개년 및 2024년 3분기 기준으로 영업손실을 기록하고 있으며, 2025년과 2026년 원자재 구매를 위해 공모자금
2,502백만원과 1,880백만원을 각각 집행할 계획입니다. 당사의 매출은 2025년 23,756백만원, 2026년 41,395백만원으로 증가할 전망이며, 주력 제품인 키트 판매량도 각각 7,340개와 13,960개로 확대될 예정입니다. 이는 주력 제품인 피부 재생 플랫폼의 판매 국가 확대에 따른 결과입니다. 또한, 피부 재생 플랫폼 키트의 개당 원가는 주문량 증가에 따라 점진적으로 감소할 것으로 예상됩니다. 당사는 2025년부터 당기순이익을 기록할 것으로 예상하며, 2026년부터는 원자재 구매에 필요한 부족 자금을 당기순이익으로 충당할 계획입니다.(나) 추가 인력 충원

당사는 신규 사업으로 추진 중인 연골재생 플랫폼과 신장재생 플랫폼의 개발을 위해 R&D 인력을 포함한 추가 직원을 채용할 계획입니다. 2025년에는 11명, 2026년에는 11명을 충원할 예정이며, 이에 따라 2025년에는 848백만원, 2026년에는 783백만원의 비용을 배정하였습니다. 당사의 구체적인 인력 충원 계획은 다음과 같습니다.

[로킷헬스케어 인력 충원 계획]

구분
인원수

2023년
2024년
2025년
2026년
2027년

대표이사,법무,SAB
9
5
6
6
7

인사부문
1
2
3
3
4

재무부문
6
8
8
9
9

마케팅
3
7
7
7
7

AI
8
6
8
10
12

신제품개발
2
2
3
4
5

Bio영업
12
9
12
15
18

안티에이징
6
5
6
7
8

제노믹스
4
6
7
9
11

소계
51
50
60
70
81

기술연구소
15
18
19
20
21

합계
66
68
79
90
102

(다) 기타비용

당사는 ERP 및 보안소프트웨어 업그레이드를 위해 총 10억원을 집행할 예정이며, 2025년과 2026년에 각각 5억원씩 아용할 예정입니다. 이는 솔루션 도입 및 안정기까지 2025년과 2026년에 걸쳐 현재 내부 운영중인 소프트웨어를 고도화하는 데 사용될 예정입니다. 연도별 업그레이드 세부항목은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

연도
세부 항목
금액

2025년
Endpoint 보안 강화 및 문서중앙화 솔루션 도입
100

메일보안 및 서버 자산 관리 솔루션 도입
150

서버 백업 및 서버 접근 제어 시스템 도입
100

ERP 시스템 초기 업그레이드 작업
150

2026년
DB 접근 제어 및 네트워크 접근 제어 시스템 도입
100

랜섬웨어 방어 솔루션 도입
100

ERP 시스템 업그레이드 완료 및 유지 관리
150

보안 솔루션 유지 보수 및 최종 보안 점검
150

합계
1,000

다. 기타사항
당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 실제로 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 제1금융권, 증권사 및 전문위탁운용사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.
당사는 이번 공모 자금을 활용하여 증가하는 피부 재생 플랫폼 수요에 대응하기 위해 원자재를 확보하고, 이를 기반으로 제품을 생산하여 매출 성장을 도모할 계획입니다. 또한, 당사의 매출 대부분이 해외에서 발생하는 만큼, 해외 영업소를 개설하여 현지 네트워크를 구축하고 판매 확대를 추진할 예정입니다. 아울러, 연골 및 신장 재생 플랫폼의 임상 진입을 통해 추가적인 매출 확보에도 적극 노력할 것입니다.

(주15) 정정 후

2. 자금 사용의 목적

가. 자금의 사용목적
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2025년 04월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
6,756
-
-
9,694
16,450

주1)

상기금액은
확정공모가액인 11,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 연구 개발자금, 운영 자금 등으로 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분
사용 내역 상세
2025년
2026년
2027년
합계

연구개발비용
연골재생플랫폼, 신장재생플랫폼 연구개발 비용
1,738
3,526
2,930
8,194

글로벌 마케팅
유럽 및 남미 지역 확장
500
1,000
-
1,500

운영자금
원자재 구매 비용
2,502
1,623
-
4,125

추가 인력 충원
848
783
-
1,631

기타비용
500
500
-
1,000

합계
6,088
7,432
2,930
16,450

(1) 연구 개발 비용

당사는 장기재생플랫폼의 적용분야의 확장을 위하여 2025년부터 2027년까지 임상을 진행할 예정이며 사용예정인 공모자금은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
합계

연구개발비용
연골재생플랫폼 개발
1,738
2,235
993
4,966

신장재생플랫폼 개발
-
1,291
1,937
3,228

당사의 연골재생 플랫폼은 2020년 미국
하버드대학

메사추세츠 종합병원(MGH)과 공동으로 연구한 전임상시험에서 당사의 연골재생플랫폼을 활용하여 손상된 연골 환부에 초자연골로의 재생이 일어났으며 32주만에 정상연골의 강도가 회복되는 등 연골재생에 탁월한 효과를 가지는 것을 확인하였습니다. 이어 이집트 아슈트 대학병원에서 진행된 인체 임상시험에서도 골관절염 환자에게 치료 후 통증이 감소하고 손상된 연골의 부위가 재생된 것을 확인하였습니다.

앞으로 공모자금이 확보되면, 추가적인 임상시험을 한국을 포함한 주요 대륙별 국가에서 진행할 계획입니다. 임상시험의 예상 소요 기간은 총 39개월이며, 각 연구 단계별 소요 기간은 다음과 같습니다:

연구 단계
소요 기간

1. 연구 시작
14개월

- 필수 문서 준비 (프로토콜, ICF 등)
2개월

- 사이트 선정 및 평가
1개월

- 책임 연구자(PI) 윤리위원회(EC) 승인 및 보건당국 승인
6개월

- 임상 시험 계약 체결
2개월

- 연구자 회의 / EDC 활성화 / 연구 제품 및 공급 준비
3개월

2. 연구 진행 중
18개월

- 대상자 등록
5개월

- 대상자 치료
1개월

- 대상자 추적 관찰
12개월

3. 데이터 관리
2개월

4. 통계 분석
1개월

5. 임상 시험 보고서 작성
2개월

6. 사이트 종료
2개월

총 예상 연구 기간
39개월

당사는 총 188명의 환자를 대상으로 다국적 임상시험을 수행할 예정입니다. 이 과정에서 당사는 임상시험 대행기관(CRO)에 연구 단계별로 비용을 지급하게 되며, 3년간 총 4,966백만원을 투입하여 연골재생 플랫폼의 개발을 추진할 계획입니다.
각 단계별로 예상되는 비용 집행 일정은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

지급연도
단계
금액

2025
계약서 서명 후 선지급
993,212

윤리위원회(EC) 승인 후
744,909

2026
첫 번째 피험자 등록
744,909

100% 피험자 등록 완료
744,909

50% 피험자 추적 방문 완료
744,909

2027
100% 피험자 추적 방문 완료
744,909

CSR 완료 및 TMF 전송 최종화
248,303

합계
4,966,060

또한, 당사의 신장재생플랫폼은 전임상 연구를 통해 신부전 패치의 효과와 안전성을 확인하였으며, 2025년에는 범부처 재생의료사업단 과제를 통해 파일럿 스터디(3명 대상)를 진행할 계획입니다. 2024년 12월 승인받은 IRB를 기반으로 2025년 1분기부터 환자 모집을 시작하여 본격적으로 임상을 추진할 예정입니다. 파일럿 스터디 완료 후에는 글로벌 규제 요건을 충족하기 위한 임상 시험을 계획하고 있으며, 진입 예상 시기는 2026년입니다.
연골임상시험은 2028년까지 계획되어 있으며, 2028년 임상비용은 당사가 영업활동을 통해 보유한 현금을 이용하여 집행할 예정입니다. 이를 통해 FDA 및 CE 인증을 획득하여 글로벌 상용화를 본격적으로 추진할 방침입니다.

(2) 글로벌 마케팅 비용

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
합계

글로벌 마케팅 비용
유럽 및 남미 영업소 개설
500
1,000
1,500

당사의 매출은 대부분 해외 시장에서 발생하며, 현재 해외 대리점을 통해 제품을 판매하고 있습니다. 마케팅 활동은 전적으로 해외 대리점에 의존하고 있으며, 제품 관련 교육이나 A/S 지원이 필요할 경우에만 현지를 방문하여 업무를 진행하고 있습니다.

앞으로는 진출국가의 현지 네트워크를 구축하고 이를 발전시키기 위해 관련 비용을 적극적으로 투입할 계획입니다. 이를 통해 안정적인 시장 기반을 마련하고, 고객 지원 및 마케팅 역량을 강화할 예정입니다.
더 나아가 진출 국가별로 현지 규제에 맞춘 제품 인증 및 등록 작업을 진행할 것이며 이를 바탕으로 현지화 제품 개발 또한 진행할 예정입니다.

이에 따라
당사는 주요 진출 국가인 브라질과 독일에 각각 2025년과 2026년에 영업소를 개설할 계획이며, 이에 따른 예상 비용은 2025년 500백만원, 2026년 100백만원입니다. 각 영업소에는 2~3명의 전문 인력을 배치하여 현지 주요 병원 및 의료기기 유통업체와의 협력 체계 구축과 영업사원 교육을 지원할 예정입니다.
배치된 인력은 각 지역별 맞춤형 마케팅 전략을 수립하여 이를 기반으로한 PR활동 및 현지 미디어캠페인등을 진행할 것입니다. 또한, 제품 사후 관리와 브랜드 홍보를 통해 각 지역에서 당사의 시장 침투율을 더욱 확대할 계획입니다.

(3) 운영 자금 및 여유 자금

당사의 운영자금은 크게 ①매출상승에 따른 원자재 구매 비용, ②추가 인력 충원,
③기타비용으로 구성되어 있습니다.

(단위: 백만원)

구분
사용 내역 상세
2025년
2026년
합계

운영자금
원자재 구매 비용
2,502
1,623
4,125

추가 인력 충원
848
783
1,631

기타비용
500
500
1,000

합계
3,850
2,906
6,756

(가) 원자재 구매
비용당사는 최근 3개년 및 2024년 3분기 기준으로 영업손실을 기록하고 있으며, 2025년과 2026년 원자재 구매를 위해 공모자금
2,502백만원과
1,623백만원을 각각 집행할 계획입니다. 당사의 매출은 2025년 23,756백만원, 2026년 41,395백만원으로 증가할 전망이며, 주력 제품인 키트 판매량도 각각 7,340개와 13,960개로 확대될 예정입니다. 이는 주력 제품인 피부 재생 플랫폼의 판매 국가 확대에 따른 결과입니다. 또한, 피부 재생 플랫폼 키트의 개당 원가는 주문량 증가에 따라 점진적으로 감소할 것으로 예상됩니다. 당사는 2025년부터 당기순이익을 기록할 것으로 예상하며, 2026년부터는 원자재 구매에 필요한 부족 자금을 당기순이익으로 충당할 계획입니다.(나) 추가 인력 충원

당사는 신규 사업으로 추진 중인 연골재생 플랫폼과 신장재생 플랫폼의 개발을 위해 R&D 인력을 포함한 추가 직원을 채용할 계획입니다. 2025년에는 11명, 2026년에는 11명을 충원할 예정이며, 이에 따라 2025년에는 848백만원, 2026년에는 783백만원의 비용을 배정하였습니다. 당사의 구체적인 인력 충원 계획은 다음과 같습니다.

[로킷헬스케어 인력 충원 계획]

구분
인원수

2023년
2024년
2025년
2026년
2027년

대표이사,법무,SAB
9
5
6
6
7

인사부문
1
2
3
3
4

재무부문
6
8
8
9
9

마케팅
3
7
7
7
7

AI
8
6
8
10
12

신제품개발
2
2
3
4
5

Bio영업
12
9
12
15
18

안티에이징
6
5
6
7
8

제노믹스
4
6
7
9
11

소계
51
50
60
70
81

기술연구소
15
18
19
20
21

합계
66
68
79
90
102

(다) 기타비용

당사는 ERP 및 보안소프트웨어 업그레이드를 위해 총 10억원을 집행할 예정이며, 2025년과 2026년에 각각 5억원씩 아용할 예정입니다. 이는 솔루션 도입 및 안정기까지 2025년과 2026년에 걸쳐 현재 내부 운영중인 소프트웨어를 고도화하는 데 사용될 예정입니다. 연도별 업그레이드 세부항목은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

연도
세부 항목
금액

2025년
Endpoint 보안 강화 및 문서중앙화 솔루션 도입
100

메일보안 및 서버 자산 관리 솔루션 도입
150

서버 백업 및 서버 접근 제어 시스템 도입
100

ERP 시스템 초기 업그레이드 작업
150

2026년
DB 접근 제어 및 네트워크 접근 제어 시스템 도입
100

랜섬웨어 방어 솔루션 도입
100

ERP 시스템 업그레이드 완료 및 유지 관리
150

보안 솔루션 유지 보수 및 최종 보안 점검
150

합계
1,000

다. 기타사항
당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 실제로 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 제1금융권, 증권사 및 전문위탁운용사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.
당사는 이번 공모 자금을 활용하여 증가하는 피부 재생 플랫폼 수요에 대응하기 위해 원자재를 확보하고, 이를 기반으로 제품을 생산하여 매출 성장을 도모할 계획입니다. 또한, 당사의 매출 대부분이 해외에서 발생하는 만큼, 해외 영업소를 개설하여 현지 네트워크를 구축하고 판매 확대를 추진할 예정입니다. 아울러, 연골 및 신장 재생 플랫폼의 임상 진입을 통해 추가적인 매출 확보에도 적극 노력할 것입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.