풍산 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250421)
제출인: 풍산

증권신고서(채무증권)
6.0
㈜풍산

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 04월 21일

회 사 명 :
(주) 풍산

대 표 이 사 :
박 우 동

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로 156번길 134

(전 화) 02-3406-5114

(홈페이지) https://www.poongsan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 서정국

(전 화) 02-3406-5118

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 04월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 04월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 주식회사 풍산 제109회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 주식회사 풍산 제109회 무기명식 이권부 무보증사채 금 이천억원(\200,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본'[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지모집 또는 매출총액
150,000,000,000원

200,000,000,000
원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

4. 사채관리회사에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅵ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1, 임원 및 직원 등의 현황
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
109
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 25일

원리금지급대행기관
농협은행㈜충정로역지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 04월 10일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2025년 04월 08일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료0.20%
총액인수

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료0.20%
총액인수

대표
키움증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료0.20%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료0.20%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료0.20%
총액인수

인수
유진증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료0.20%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료0.20%
총액인수

인수
한양증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 25일
2025년 04월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
509,311,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 01일 SK증권㈜, KB증권㈜ 및 키움증권
㈜와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 25일이며, 상장예정일은 2025년 04월 28일임.

(주1) 본 사채는 2025년 04월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제109회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 풍산 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
109
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 25일

원리금지급대행기관
농협은행㈜충정로역지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 04월 10일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2025년 04월 08일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
4,350,000
43,500,000,000
인수수수료0.20%
총액인수

대표
케이비증권
4,350,000
43,500,000,000
인수수수료0.20%
총액인수

대표
키움증권
4,300,000
43,000,000,000
인수수수료0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료0.20%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료0.20%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료0.20%
총액인수

인수
유진증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료0.20%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료0.20%
총액인수

인수
한양증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 25일
2025년 04월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
648,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 01일 SK증권㈜, KB증권㈜ 및 키움증권
㈜와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 25일이며, 상장예정일은 2025년 04월 28일임.

(주1)본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 풍산 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

(삭제)

(주2) 정정 전

[회차 : 109]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연간 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일,2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 04월 25일,
2027년 07월 25일, 2027년 10월 25일, 2028년 01월 25일, 2028년 04월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2025년 04월 10일/ 2025년 04월 08일

평가결과등급
A+ / A+

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2028년 04월 25일 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 04월 25일

납 입 기 일
2025년 04월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
농협은행㈜ 충정로역지점

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 01일 SK증권㈜, KB증권㈜ 및 키움증권
㈜와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 25일이며, 상장예정일은 2025년 04월 28일임.

(주1) 본 사채는 2025년 04월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제109회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 풍산 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회차 : 109]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연간 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일,2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 04월 25일,
2027년 07월 25일, 2027년 10월 25일, 2028년 01월 25일, 2028년 04월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2025년 04월 10일/ 2025년 04월 08일

평가결과등급
A+ / A+

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2028년 04월 25일 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 04월 25일

납 입 기 일
2025년 04월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
농협은행㈜ 충정로역지점

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 01일 SK증권㈜, KB증권㈜ 및 키움증권
㈜와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 25일이며, 상장예정일은 2025년 04월 28일임.

(주1) 본 사채의 연리이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 풍산 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

(삭제)

(주3) 추가기재
라. 수요예측결과(1) 수요예측 참여 내역[회차 : 제109회]

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
16
21
16
-
-
-
53

수량
2,450
4,750
2,700
-
-
-
9,900

경쟁률
1.63:1
3.17:1
1.8:1
-
-
-
6.6:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국 기관 투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

-27
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
1.52%
150
1.52%
포함

-26
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
250
2.53%
포함

-25
1
100
1
100
2
500
-
-
-
-
-
-
4
700
7.07%
950
9.60%
포함

-22
-
-
-
-
3
600
-
-
-
-
-
-
3
600
6.06%
1,550
15.66%
포함

-21
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
1,650
16.67%
포함

-20
-
-
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
2
500
5.05%
2,150
21.72%
포함

-19
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.02%
2,350
23.74%
포함

-18
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
2,450
24.75%
포함

-17
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
3.03%
2,750
27.78%
포함

-15
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
3.03%
3,050
30.81%
포함

-13
1
300
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
3
450
4.55%
3,500
35.35%
포함

-11
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
3.03%
3,800
38.38%
포함

-10
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
5.05%
4,300
43.43%
포함

-9
3
400
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
5.05%
4,800
48.48%
포함

-7
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.02%
5,000
50.51%
포함

-5
4
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
5.05%
5,500
55.56%
포함

-4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
5,600
56.57%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
5,700
57.58%
포함

-1
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.02%
5,900
59.60%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
6,000
60.61%
포함

7
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.51%
6,050
61.11%
포함

9
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.51%
6,100
61.62%
포함

10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.51%
6,150
62.12%
포함

20
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
5.05%
6,650
67.17%
포함

28
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
1.52%
6,800
68.69%
포함

29
-
-
2
700
-
-
-
-
-
-
-
-
2
700
7.07%
7,500
75.76%
포함

30
-
-
4
2,400
-
-
-
-
-
-
-
-
4
2,400
24.24%
9,900
100.00%
포함

합계
16
2,450
21
4,750
16
2,700
-
-
-
-
-
-
53
9,900
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황[회 차 :제109회]

수요예측 참여자
개별민평 3년 만기 회사채 대비 스프레드

-27bp
-26bp
-25bp
-22bp
-21bp
-20bp
-19bp
-18bp
-17bp
-15bp
-13bp
-11bp
-10bp
-9bp
-7bp
-5bp
-4bp
-3bp
-1bp
5bp
7bp
9bp
10bp
20bp
28bp
29bp
30bp

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-

기관투자자 43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-

기관투자자 44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-

기관투자자 45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-

기관투자자 46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자 48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-

기관투자자 49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자 50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000

기관투자자 51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000

기관투자자 52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
150
100
700
600
100
500
200
100
300
300
450
300
500
500
200
500
100
100
200
100
50
50
50
500
150
700
2,400

누적합계
150
250
950
1,550
1,650
2,150
2,350
2,450
2,750
3,050
3,500
3,800
4,300
4,800
5,000
5,500
5,600
5,700
5,900
6,000
6,050
6,100
6,150
6,650
6,800
7,500
9,900

마. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제109회 무보증사채- 총 참여신청금액: 9,900억원- 총 참여신청범위: -0.27%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 53건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜풍산과 공동대표주관회사인 SK증권㈜, KB증권㈜ 및 키움증권
㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 등급 민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법 중 공모희망금리 산정근거] 참고② 지난 2025년 04월 17일 진행한 당사의 수요예측에서 제109회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 660%에 해당하는 9,900억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제109회]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜]에서 최종으로 제공하는 주식회사 풍산 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 109]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

공동대표주관회사
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
30,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표주관회사
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표주관회사
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
유진투자증권
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
한양증권
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.20%
총액인수

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 109]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
150,000,000,000
6,000,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 109]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

공동대표주관회사
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
43,500,000,000
0.20%
총액인수

공동대표주관회사
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
43,500,000,000
0.20%
총액인수

공동대표주관회사
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
43,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
유진투자증권
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
한양증권
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 109]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
200,000,000,000
6,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제109회 무보증사채
1,500
(주2)
2028년 04월 25일
-

(주1) 본 사채는 2025년 04월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제109회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측 결과에 따른 이자율 결정[제109회]수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 풍산 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 확정 가산(차감)금리는 2025년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제109회 무보증사채
2,000
(주1)
2028년 04월 25일
-

(주1)[제109회]본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 풍산 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

(주6) 정정 전

(4) 사채관리회사에 관한 사항① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 109]
(단위 : 원)

사채관리회사
대표전화번호
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
(051)519-1500
부산광역시 남구 문현금융로40
150,000,000,000
6,000,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

(4) 사채관리회사에 관한 사항① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 109]
(단위 : 원)

사채관리회사
대표전화번호
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
(051)519-1500
부산광역시 남구 문현금융로40
200,000,000,000
6,000,000
-

(삭제)

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[제109회] (단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
150,000,000,000

발행제비용 (2)
509,311,600

순수입금 [(1)-(2)]
149,490,688,400

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제109회] (단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
전자등록총액 X 0.20%

발행분담금
105,000,000
전자등록총액 x 0.07%

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료
96,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원(500,000원 한도)

전자등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
509,311,600
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[제109회] (단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
200,000,000,000

발행제비용 (2)
648,411,600

순수입금 [(1)-(2)]
199,351,588,400

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(삭제)

나. 발행제비용의 내역

[제109회] (단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
400,000,000
전자등록총액 X 0.20%

발행분담금
140,000,000
전자등록총액 x 0.07%

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료
100,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원(500,000원 한도)

전자등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
648,411,600
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(삭제)

(주8) 정정 전

가. 자금의 사용목적

회차 :
109
(기준일 :
2025년 04월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000
-
-
150,000
-

나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제109회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 2025년 04월 17일 수요예측 결과에 따라 최대 2,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 세부 사용내역은 다음과 같습니다.
[채무상환자금]

차환대상
발행일
만기일
표면금리
금액(억원)

풍산 제107회 회사채
2022.04.25
2025.04.25
4.141%
1,500

출처: 당사 제시

(주1) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다.

(주8) 정정 후

가. 자금의 사용목적

회차 :
109
(기준일 :

2025년 04월
18일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000
150,000
-
-
200,000
-

나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제109회 무보증사채 발행금액
2,000억원
은 채무상환자금
및 운영자금
으로 사용될 예정입니다.
(삭제)

세부 사용내역은 다음과 같습니다.
[채무상환자금]

차환대상
발행일
만기일
표면금리
금액(억원)

풍산 제107회 회사채
2022.04.25
2025.04.25
4.141%
1,500

출처: 당사 제시

(주1) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다.

[운영자금]

구분
금액(억원)
세부내역
집행시기

운영자금
500
원부자재 구매대금
발행 이후 5개월 이내 소진

출처: 당사 제시

(주1) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다.(주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주9) 정정 전

당기말 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 10,654,616주를 보유하고있습니다. 이는 최대주주 본인과 그 임원 및 계열사 임원의 소유주식수를 합산한 것으로 발행주식총수의 38.02%에 해당합니다.

(기준일 :
2025년 04월 14일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)풍산홀딩스
본인
보통주
10,650,000
38.00
10,650,000
38.00
-

박우동
임원
보통주
1,338
0.00
1,860
0.01
장내매매

손신명
임원
보통주
388
0.00
388
0.00
-

황세영
임원
보통주
1,413
0.01
2,148
0.01
장내매매

서정국
임원
보통주
-
-
220
0.00
장내매매

계
보통주
10,653,139
38.01
10,654,616
38.02
-

기타
-
-
-
-
-

주1) 기초는 주주명부 폐쇄기준일인 2023.12.31일자 기준입니다.

(주9) 정정 후
당기말 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은
10,654,676주
를 보유하고있습니다. 이는 최대주주 본인과 그 임원 및 계열사 임원의 소유주식수를 합산한 것으로 발행주식총수의 38.02%에 해당합니다.

(기준일 :

2025년 04월
18일

)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)풍산홀딩스
본인
보통주
10,650,000
38.00
10,650,000
38.00
-

박우동
임원
보통주
1,338
0.00
1,860
0.01
장내매매

손신명
임원
보통주
388
0.00
388
0.00
-

황세영
임원
보통주
1,413
0.01
2,148
0.01
장내매매

서정국
임원
보통주
-
-
280
0.00
장내매매

계
보통주
10,653,139
38.01
10,654,676
38.02
-

기타
-
-
-
-
-

주1) 기초는 주주명부 폐쇄기준일인 2023.12.31일자 기준입니다.

(주10) 정정 전

가. 임원 현황
당사의 임원은 등기임원 7명, 미등기임원 39명 총 46명입니다. 임원의 상세현황은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2025년 04월 14일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

류 진
남
1958.03
대표이사회장
사내이사
상근
총괄, 경영위원장
서울대 영어영문학과 졸前) BIAC 이사회 회장前) IWCC 회장前) ABAC 한국위원前) 한국비철금속협회 회장한국펄벅재단 이사장미국 국제전략문제연구소 이사회 이사한국경제인협회 회장* 타회사 임원 겸직- ㈜풍산홀딩스 대표이사 회장- 풍산특수금속㈜ 회장- ㈜풍산화동양행 이사
-
-
임원
16년 6개월
2026.03.31

박우동
남
1951.04
대표이사부회장
사내이사
상근
총괄, 경영위원,사외이사후보 추천위원
영남대 화학공학과 졸前) ㈜풍산 안강공장장 및 동래공장장前) ㈜풍산 방산총괄한국비철금속협회 회장* 타회사 임원 겸직- ㈜풍산홀딩스 대표이사 부회장
1,860
-
임원
16년 6개월
2026.03.31

황세영
남
1965.07
부사장
사내이사
상근
경영위원, 기획홍보비서실재경실 업무
연세대 경영대학원 MBA 졸前) 한국씨티은행 센터장前) (주)풍산홀딩스 감사* 타회사 임원 겸직- ㈜풍산홀딩스 부사장
2,148
-
임원
3년 9개월
2026.03.31

황희철
남
1957.06
사외이사
사외이사
비상근
사외이사사외이사후보 추천위원장
서울대 법학과 졸미시간대 비교법 석사과정前) 서울남부지방검찰청 검사장前) 제53대 법무부 차관前) 우리이앤엘 사외이사前) (주)뉴옵틱스 사외이사김&장 법률사무소 변호사
-
-
계열사임원
4년 9개월
2026.03.31

양일수
남
1964.02
사외이사
사외이사
비상근
사외이사감사위원장
연세대학교(대학원) 경영학과 학사/석사홍익대학교 대학원 경영학 박사前) 삼일회계법인 파트너前) 이정회계법인 대표이사(주)LX인터내셔널 사외이사
-
-
계열사임원
2년 9개월
2026.03.31

정현옥
여
1957.10
사외이사
사외이사
비상근
사외이사감사위원사외이사후보 추천위원
성균관대학교 영어영문학과 학사미국 위스콘신매디슨대 대학원 노사관계학 석사前) 고용노동부 차관前) 강원발전연구원 자문위원
-
-
계열사임원
2년 9개월
2026.03.31

이전환
남
1961.02
사외이사
사외이사
비상근
사외이사감사위원
서울대학교 경제학과 학사미 Univ. of Washington 경영학 석사前) 국세청 법인납세국장前) 부산지방국세청장前) 국세청 차장법무법인 태평양 고문S-Oil(주) 사외이사
-
-
계열사임원
9개월
2026.03.31

손신명
남
1960.04
부사장
미등기
상근
신동영업본부, 원재료구매실,신동생산본부,소재기술연구원 업무
서울대학교 무역학과 졸前) ㈜풍산 압연사업부장前) ㈜풍산 신동총괄* 타회사 임원 겸직 - ㈜풍산홀딩스 부사장- ㈜피엔티 이사
388
-
임원
16년 6개월
2026.12.31

황원제
남
1956.04
부사장
미등기
상근
신동생산본부장 겸소재기술연구원 업무
한양대 재료공학 졸
307
-
없음
15년 6개월
2025.12.31

김영주
남
1957.02
부사장
미등기
상근
방산영업본부장
육군사관학교 졸
-
-
없음
13년 9개월
2026.12.31

서정국
남
1960.12
부사장
미등기
상근
경영지원실, 안전환경경영실,통합구매실 업무
경북대 행정학과 졸경북대 경영대학원 졸
220
-
없음
13년 9개월
2026.12.31

이호동
남
1957.02
부사장
미등기
상근
방산생산1본부장
동아대 기계공학과 졸
-
-
없음
15년
2025.12.31

최형태
남
1962.11
전무
미등기
상근
기획홍보비서실비서팀, 홍보팀 업무
아주대 영어영문학과 졸
-
-
없음
15년
2025.12.31

김영연
남
1959.08
전무
미등기
상근
방산생산1본부 생산실장 겸PPS추진팀 업무
영남대 화학공학과 졸영남대 대학원 화학공학과 졸
-
-
없음
13년 9개월
2026.12.31

유성겸
남
1959.10
전무
미등기
상근
방산생산1본부 운영지원실장
영남대 화학공학과 졸
-
-
없음
13년 9개월
2026.12.31

박창선
남
1960.06
전무
미등기
상근
방산기술연구원장
전남대 화학공학과 졸
-
-
없음
12년
2026.12.31

권원구
남
1960.05
전무
미등기
상근
기획홍보비서실기획1팀, 기획2팀 업무
동아대 산업공학과 졸
103
-
없음
12년
2026.12.31

우제원
남
1962.02
전무
미등기
상근
Siam Poongsan법인장
한국외국어대 불어과 졸前) 풍산발리녹스(주) 대표
-
-
없음
12년
2026.12.31

남정대
남
1960.03
전무
미등기
상근
방산영업본부국내영업실장
육군사관학교 졸고려대 정책과학대학원 졸
-
-
없음
8년
2026.12.31

박근우
남
1966.04
전무
미등기
상근
방산영업본부 수출실장
고려대 무역학 졸
-
-
없음
6년 4개월
2025.12.31

김석기
남
1967.12
전무
미등기
상근
방산생산2본부장
인하대 금속공학 졸
-
-
없음
5년
2025.12.31

신인성
남
1962.09
전무
미등기
상근
풍산아메리카법인장
한양대 화학과 졸Oklahoma City Univ.MBA졸
-
-
없음
8년
2026.12.31

박상준
남
1964.06
전무
미등기
상근
법무/준법지원실장(준법지원인)
한양대 법학박사(상법)고려대 법학석사
-
-
없음
8년
2026.12.31

이지원
남
1962.03
전무
미등기
상근
신동영업본부압연영업실, 소전영업실 업무
서강대 경제학과 졸
-
-
없음
6년
2026.12.31

박준현
남
1964.09
전무
미등기
상근
안전환경경영실장
인하대 산업공학과 졸
-
-
없음
6년
2026.12.31

전경식
남
1960.08
상무
미등기
상근
원재료구매실장 겸 AEO팀장
한국외국어대 행정학과 졸서강대학교 경영대학원 졸
-
-
없음
9년
2025.12.31

박창규
남
1964.12
상무
미등기
상근
방산생산1본부기획관리실장
경북대 금속공학 졸
-
-
없음
5년
2025.12.31

김윤식
남
1964.10
상무
미등기
상근
통합구매실장
경북대 독어독문학 졸
-
-
없음
4년
2026.12.31

강석영
남
1964.04
상무
미등기
상근
신동생산본부 생산실장
안동대 화학과 졸
-
-
없음
4년
2026.12.31

오병로
남
1966.10
상무
미등기
상근
재경실장
고려대 서어서문학과 졸
-
-
없음
3년
2025.12.31

신현국
남
1968.08
상무
미등기
상근
홍콩/심천 법인장
서울대 국제경제학과 졸
-
-
없음
3년
2025.12.31

김순철
남
1970.01
상무
미등기
상근
신동영업본부 압출영업실장
한양대 행정학과 졸
-
-
없음
2년
2026.12.31

윤영태
남
1966.07
상무
미등기
상근
신동생산본부 안전환경실장
울산대 금속공학과 졸
-
-
없음
2년
2026.12.31

박철민
남
1966.02
상무
미등기
상근
소재기술연구원장
동아대 금속공학과 졸동아대 대학원 금속공학과 석사 졸울산대 대학원 재료공학 박사 졸
12
-
없음
2년
2026.12.31

박진홍
남
1965.08
상무
미등기
상근
방산기술연구원 정밀화력연구실장
영남대 정밀기계공학과 졸
6
-
없음
2년
2026.12.31

제 헌
남
1973.02
상무
미등기
상근
경영지원실장
서울시립대 경제학과 졸
7
-
없음
1년
2025.12.31

조병규
남
1966.12
상무
미등기
상근
사업개발실장
육군사관학교 졸군사과학대학원 석사
-
-
없음
1년
2025.12.31

박태곤
남
1967.09
상무
미등기
상근
신동생산본부운영지원실장
경남대 생물학과 졸부산대 환경대학원 석사
19
-
없음
1년
2025.12.31

권원희
남
1970.10
상무
미등기
상근
방산생산1본부품질기술실장
울산대 기계공학과 졸부산대 기계공학과 석사 졸
4
-
없음
1년
2025.12.31

손치헌
남
1969.10
상무
미등기
상근
방산생산2본부 생산품질실장
수산대 기계공학과 졸
-
-
없음
1년
2025.12.31

이윤재
남
1972.09
상무
미등기
상근
기획홍보비서실 비서팀,홍보팀 업무
한국외국어대 무역학 졸업
15
-
없음
신임
2026.12.31

임원식
남
1972.12
상무
미등기
상근
신동영업본부 압연영업실장
전남대 금속공학 졸업
8
-
없음
신임
2026.12.31

황영록
남
1971.12
상무
미등기
상근
신동생산본부 품질기술실장
금오공과대 재료공학 졸업울산대 경영학 석사 졸언
6
-
없음
신임
2026.12.31

정동일
남
1968.08
상무
미등기
상근
방산생산1본부 안정환경실장
영남대 공업화학 졸업
-
-
없음
신임
2026.12.31

김종환
남
1966.09
상무
미등기
상근
방산생산2본부 안정환경실장
조선대 기계공학 졸업부산대 경영학 석사 졸업
10
-
없음
신임
2026.12.31

서송원
남
1969.1
상무
미등기
상근
방산기술연구원 첨단기술연구실장
연세대 기계공학 졸업연세대 기계공학 박사 졸업
31
-
없음
신임
2026.12.31

주1) 재직기간은 임원으로서 재직한 기간입니다.주2) 등기임원의 임기만료일자는 해당연도의 정기주주총회일입니다.

(주10) 정정 후

가. 임원 현황
당사의 임원은 등기임원 7명, 미등기임원 39명 총 46명입니다. 임원의 상세현황은 다음과 같습니다.

(기준일 :

2025년 04월
18일

)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

류 진
남
1958.03
대표이사회장
사내이사
상근
총괄, 경영위원장
서울대 영어영문학과 졸前) BIAC 이사회 회장前) IWCC 회장前) ABAC 한국위원前) 한국비철금속협회 회장한국펄벅재단 이사장미국 국제전략문제연구소 이사회 이사한국경제인협회 회장* 타회사 임원 겸직- ㈜풍산홀딩스 대표이사 회장- 풍산특수금속㈜ 회장- ㈜풍산화동양행 이사
-
-
임원
16년 6개월
2026.03.31

박우동
남
1951.04
대표이사부회장
사내이사
상근
총괄, 경영위원,사외이사후보 추천위원
영남대 화학공학과 졸前) ㈜풍산 안강공장장 및 동래공장장前) ㈜풍산 방산총괄한국비철금속협회 회장* 타회사 임원 겸직- ㈜풍산홀딩스 대표이사 부회장
1,860
-
임원
16년 6개월
2027.03.31

황세영
남
1965.07
부사장
사내이사
상근
경영위원, 기획홍보비서실재경실 업무
연세대 경영대학원 MBA 졸前) 한국씨티은행 센터장前) (주)풍산홀딩스 감사* 타회사 임원 겸직- ㈜풍산홀딩스 부사장
2,148
-
임원
3년 9개월
2027.03.31

황희철
남
1957.06
사외이사
사외이사
비상근
사외이사사외이사후보 추천위원장
서울대 법학과 졸미시간대 비교법 석사과정前) 서울남부지방검찰청 검사장前) 제53대 법무부 차관前) 우리이앤엘 사외이사前) (주)뉴옵틱스 사외이사김&장 법률사무소 변호사
-
-
계열사임원
4년 9개월
2026.03.31

양일수
남
1964.02
사외이사
사외이사
비상근
사외이사감사위원장
연세대학교(대학원) 경영학과 학사/석사홍익대학교 대학원 경영학 박사前) 삼일회계법인 파트너前) 이정회계법인 대표이사(주)LX인터내셔널 사외이사
-
-
계열사임원
2년 9개월
2026.03.31

정현옥
여
1957.10
사외이사
사외이사
비상근
사외이사감사위원사외이사후보 추천위원
성균관대학교 영어영문학과 학사미국 위스콘신매디슨대 대학원 노사관계학 석사前) 고용노동부 차관前) 강원발전연구원 자문위원
-
-
계열사임원
2년 9개월
2026.03.31

이전환
남
1961.02
사외이사
사외이사
비상근
사외이사감사위원
서울대학교 경제학과 학사미 Univ. of Washington 경영학 석사前) 국세청 법인납세국장前) 부산지방국세청장前) 국세청 차장법무법인 태평양 고문S-Oil(주) 사외이사
-
-
계열사임원
9개월
2026.03.31

손신명
남
1960.04
부사장
미등기
상근
신동영업본부, 원재료구매실,신동생산본부,소재기술연구원 업무
서울대학교 무역학과 졸前) ㈜풍산 압연사업부장前) ㈜풍산 신동총괄* 타회사 임원 겸직 - ㈜풍산홀딩스 부사장- ㈜피엔티 이사
388
-
임원
16년 6개월
2026.12.31

황원제
남
1956.04
부사장
미등기
상근
신동생산본부장 겸소재기술연구원 업무
한양대 재료공학 졸
307
-
없음
15년 6개월
2025.12.31

김영주
남
1957.02
부사장
미등기
상근
방산영업본부장
육군사관학교 졸
-
-
없음
13년 9개월
2026.12.31

서정국
남
1960.12
부사장
미등기
상근
경영지원실, 안전환경경영실,통합구매실 업무
경북대 행정학과 졸경북대 경영대학원 졸
280
-
없음
13년 9개월
2026.12.31

이호동
남
1957.02
부사장
미등기
상근
방산생산1본부장
동아대 기계공학과 졸
-
-
없음
15년
2025.12.31

최형태
남
1962.11
전무
미등기
상근
기획홍보비서실비서팀, 홍보팀 업무
아주대 영어영문학과 졸
-
-
없음
15년
2025.12.31

김영연
남
1959.08
전무
미등기
상근
방산생산1본부 생산실장 겸PPS추진팀 업무
영남대 화학공학과 졸영남대 대학원 화학공학과 졸
-
-
없음
13년 9개월
2026.12.31

유성겸
남
1959.10
전무
미등기
상근
방산생산1본부 운영지원실장
영남대 화학공학과 졸
-
-
없음
13년 9개월
2026.12.31

박창선
남
1960.06
전무
미등기
상근
방산기술연구원장
전남대 화학공학과 졸
-
-
없음
12년
2026.12.31

권원구
남
1960.05
전무
미등기
상근
기획홍보비서실기획1팀, 기획2팀 업무
동아대 산업공학과 졸
103
-
없음
12년
2026.12.31

우제원
남
1962.02
전무
미등기
상근
Siam Poongsan법인장
한국외국어대 불어과 졸前) 풍산발리녹스(주) 대표
-
-
없음
12년
2026.12.31

남정대
남
1960.03
전무
미등기
상근
방산영업본부국내영업실장
육군사관학교 졸고려대 정책과학대학원 졸
-
-
없음
8년
2026.12.31

박근우
남
1966.04
전무
미등기
상근
방산영업본부 수출실장
고려대 무역학 졸
-
-
없음
6년 4개월
2025.12.31

김석기
남
1967.12
전무
미등기
상근
방산생산2본부장
인하대 금속공학 졸
-
-
없음
5년
2025.12.31

신인성
남
1962.09
전무
미등기
상근
풍산아메리카법인장
한양대 화학과 졸Oklahoma City Univ.MBA졸
-
-
없음
8년
2026.12.31

박상준
남
1964.06
전무
미등기
상근
법무/준법지원실장(준법지원인)
한양대 법학박사(상법)고려대 법학석사
-
-
없음
8년
2026.12.31

이지원
남
1962.03
전무
미등기
상근
신동영업본부압연영업실, 소전영업실 업무
서강대 경제학과 졸
-
-
없음
6년
2026.12.31

박준현
남
1964.09
전무
미등기
상근
안전환경경영실장
인하대 산업공학과 졸
-
-
없음
6년
2026.12.31

전경식
남
1960.08
상무
미등기
상근
원재료구매실장 겸 AEO팀장
한국외국어대 행정학과 졸서강대학교 경영대학원 졸
-
-
없음
9년
2025.12.31

박창규
남
1964.12
상무
미등기
상근
방산생산1본부기획관리실장
경북대 금속공학 졸
-
-
없음
5년
2025.12.31

김윤식
남
1964.10
상무
미등기
상근
통합구매실장
경북대 독어독문학 졸
-
-
없음
4년
2026.12.31

강석영
남
1964.04
상무
미등기
상근
신동생산본부 생산실장
안동대 화학과 졸
-
-
없음
4년
2026.12.31

오병로
남
1966.10
상무
미등기
상근
재경실장
고려대 서어서문학과 졸
-
-
없음
3년
2025.12.31

신현국
남
1968.08
상무
미등기
상근
홍콩/심천 법인장
서울대 국제경제학과 졸
-
-
없음
3년
2025.12.31

김순철
남
1970.01
상무
미등기
상근
신동영업본부 압출영업실장
한양대 행정학과 졸
-
-
없음
2년
2026.12.31

윤영태
남
1966.07
상무
미등기
상근
신동생산본부 안전환경실장
울산대 금속공학과 졸
-
-
없음
2년
2026.12.31

박철민
남
1966.02
상무
미등기
상근
소재기술연구원장
동아대 금속공학과 졸동아대 대학원 금속공학과 석사 졸울산대 대학원 재료공학 박사 졸
12
-
없음
2년
2026.12.31

박진홍
남
1965.08
상무
미등기
상근
방산기술연구원 정밀화력연구실장
영남대 정밀기계공학과 졸
6
-
없음
2년
2026.12.31

제 헌
남
1973.02
상무
미등기
상근
경영지원실장
서울시립대 경제학과 졸
7
-
없음
1년
2025.12.31

조병규
남
1966.12
상무
미등기
상근
사업개발실장
육군사관학교 졸군사과학대학원 석사
-
-
없음
1년
2025.12.31

박태곤
남
1967.09
상무
미등기
상근
신동생산본부운영지원실장
경남대 생물학과 졸부산대 환경대학원 석사
19
-
없음
1년
2025.12.31

권원희
남
1970.10
상무
미등기
상근
방산생산1본부품질기술실장
울산대 기계공학과 졸부산대 기계공학과 석사 졸
4
-
없음
1년
2025.12.31

손치헌
남
1969.10
상무
미등기
상근
방산생산2본부 생산품질실장
수산대 기계공학과 졸
-
-
없음
1년
2025.12.31

이윤재
남
1972.09
상무
미등기
상근
기획홍보비서실 비서팀,홍보팀 업무
한국외국어대 무역학 졸업
15
-
없음
신임
2026.12.31

임원식
남
1972.12
상무
미등기
상근
신동영업본부 압연영업실장
전남대 금속공학 졸업
8
-
없음
신임
2026.12.31

황영록
남
1971.12
상무
미등기
상근
신동생산본부 품질기술실장
금오공과대 재료공학 졸업울산대 경영학 석사 졸언
6
-
없음
신임
2026.12.31

정동일
남
1968.08
상무
미등기
상근
방산생산1본부 안정환경실장
영남대 공업화학 졸업
-
-
없음
신임
2026.12.31

김종환
남
1966.09
상무
미등기
상근
방산생산2본부 안정환경실장
조선대 기계공학 졸업부산대 경영학 석사 졸업
10
-
없음
신임
2026.12.31

서송원
남
1969.1
상무
미등기
상근
방산기술연구원 첨단기술연구실장
연세대 기계공학 졸업연세대 기계공학 박사 졸업
31
-
없음
신임
2026.12.31

주1) 재직기간은 임원으로서 재직한 기간입니다.주2) 등기임원의 임기만료일자는 해당연도의 정기주주총회일입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.