한화에어로스페이스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20250418)
제출인: 한화에어로스페이스

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
한화에어로스페이스(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 04월 18일

회 사 명 :
한화에어로스페이스 주식회사

대 표 이 사 :
손 재 일

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화)
055-260-2114

(홈페이지)
http://www.hanwhaaerospace.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무실장

(성 명)
박 지 철

(전 화)
02-729-4732

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,715,040

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
45,581,161

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
500,000,320,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
800,000,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
758,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
757,799

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조 제1항 및 제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

정관 제10조(신주의 인수) 제1항 제2호

9. 납입일
2025년 04월 28일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 05월 15일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 04월 18일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
5

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제2항에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 할인율은 0%로 하고 호가 단위 절상하여 산정하였습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
10,105,126
6,991,210,335,500
691,848

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,486,081
1,162,758,747,000
782,433

최근일 가중산술평균주가(C)
325,239
259,904,194,500
799,118

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
757,799

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
757,799

할인율 또는 할증률 (%)
0

발행가액
758,000

주) 호가단위 미만은 절상

나. 납입일, 상장 예정일 등 일정

납입일, 상장 예정일 등 상기 일정은 예상 일정으로 관계기관과의 협의 과정 및 선행조건의 이행 결과 등에 따라 변경될 수 있습니다. 본 유상증자의 일정이 변경되는 즉시 정정공시를 이행할 예정입니다.

다. 보호예수에 관한 사항

본 유상증자로 발행되는 신주는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.

라. 기타사항

① 본 유상증자는 본 유상증자에 관한 신주인수계약서에서 정한 해제사유가 발생하는 경우 취소될 수 있으며, 취소/철회되는 즉시 당사는 정정공시를 이행할 예정입니다.

② 본 유상증자 관련 세부사항(변경에 관한 사항 포함)은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조(신주의 인수)

1. 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

경영환경 변화에 대응한 투자자금 조달 및 부채비율 개선

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【시설자금의 경우】

(단위 : 백만원)

세부내역*
투자기간
투자금액

무인기 체계/엔진 개발 및 양산시설 구축

'25 ~ '26년
300,000

항공우주 설비/운영투자
'25 ~ '28년
200,000

주) 상기 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 변동될 수 있습니다.

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
미정
미정
미정
미정

주1) 상기 타법인 증권 취득자금은 해외 조선소 관련 확보 관련 건으로, 세부적인 사항은 정해지지 않았으며 향후 경영환경 등을 고려하여 변동될 수 있습니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

Hanwha Impact Partners Inc.
최대주주의 계열회사
회사 경영상 목적 달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 최종 선정

약 8,881억원

주1)

1,171,584

전매제한조치

신주 전량 1년간 보호예수

Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.
최대주주의 계열회사
회사 경영상 목적 달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 최종 선정

약 2,883억원

주1)

380,419

전매제한조치

신주 전량 1년간 보호예수

한화에너지㈜
최대주주의 계열회사
회사 경영상 목적 달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 최종 선정

약 1,236억원

주1)

163,037

전매제한조치

신주 전량 1년간 보호예수

주1) 2025년 3월 11일 당사가 제3자배정 대상자로부터 한화오션 주식회사 발행 보통주식을 매수한 거래에서의 매수자금을 기재하였습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Hanwha Impact Partners Inc.
1

홍성현

0.00
-
-

한화임팩트글로벌
㈜

100.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
3,645,198
매출액
-

부채총계
431,102
당기순손익
215,236

자본총계
3,214,096
외부감사인
CBIZ CPAs P.C.

자본금
2,139,095
감사의견
N/A (감사 진행 중)

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.
1
권기범
0.00
권기범
0.00
한화에너지㈜
100.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
463,828
매출액
0

부채총계
248,137
당기순손익
15,798

자본총계
215,691
외부감사인
KPMG LLP

자본금
114,693
감사의견
감사 전

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

한화에너지㈜
3
이재규
0.00
-
-
김동관
50.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
4,128,963
매출액
900,379

부채총계
2,601,111
당기순손익
96,337

자본총계
1,527,852
외부감사인
삼정회계법인

자본금
67,713
감사의견
적정

주) 상기 제3자배정 대상자 법인별 주요 재무사항은 2024년 12월말 별도 재무제표 기준입니다.

【최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주가 법인인 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

한화임팩트글로벌
㈜

1
임성빈
0.00
-
-

한화임팩트
㈜

100.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
1,758,609
매출액
0

부채총계
61
당기순손익
-19

자본총계
1,758,548
외부감사인
삼정회계법인

자본금
73,181
감사의견
적정

주) 상기 법인의 정보는
제3자배정 대상자 중 Hanwha Impact Partners Inc.의 최대주주에 관한 내용입니다.

【최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주가 법인인 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

한화에너지㈜
3
이재규
0.00
-
-
김동관
50.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
4,128,963
매출액
900,379

부채총계
2,601,111
당기순손익
96,337

자본총계
1,527,852
외부감사인
삼정회계법인

자본금
67,713
감사의견
적정

주) 상기 법인의 정보는
제3자배정 대상자 중
Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.
의 최대주주에 관한 내용입니다.