한울반도체 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20250418)
제출인: 한울반도체

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
한울반도체

정 정 신 고 (보고)

2025년 04월 18일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 04월 03일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금 수령(예정)일
매도대금 수령일변경에 따른 정정
2025년 04월 18일
2025년 05월 09일

13. 기타 투자판단에 참고할 사항 3) 대금수령 일정
주) 정정 전
주) 정정 후

주) 정정 전
13. 기타 투자판단에 참고할 사항

3) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

구분
일정
금액 (원)
비고

계약금
2025년 04월 03일
1,050,000,000
-

잔금
2025년 04월 18일
9,450,000,000
-

주) 정정 후

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

3) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

구분
일정
금액 (원)
비고

계약금
2025년 04월 03일
1,050,000,000
-

잔금
2025년 05월 09일
9,450,000,000
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 04월 03일

회 사 명 :
주식회사 한울반도체

대 표 이 사 :
김백산

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 고산로166, 104동 1001호(당정동,SK벤티움)

(전 화)
031-429-2401

(홈페이지)
http://www.hanwoolsemi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이창환

(전 화)
031-429-2401

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 07월 21일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2026년 07월 21일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
8,500,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
8,500,000,000

취득금액(원)
9,902,511,099

취득 경위

취득일자 : 2024.05.07 2024.05.08 2024.07.03취득사유 :
사채권자와 협의에 따른 만기전 조기취득

7. 매도 결정일
2025년 04월 03일

8. 매도금액
금액(원)
10,500,000,000

산정 근거
취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여, 매수자와 협의를 통하여 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2025년 05월 09일

10. 매도 목적
운영자금 등

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,957

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 한울반도체 기명식 보통주

주식수
4,343,382

주식총수 대비비율(%)
13.44

전환청구기간
시작일
2024년 07월 21일

종료일
2026년 06월 21일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)은 최초 발행된 권면금액 100억원에서 전환 청구된 권면금액 15억원을 제외한 금액입니다
.2) 상기 7. 매도 결정일은 전환사채 매각 이사회 결의 및 계약일입니다.3) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

구분
일정
금액 (원)
비고

계약금
2025년 04월 03일
1,050,000,000
-

잔금
2025년 05월 09일
9,450,000,000
-

4) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.5)
상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 85억원을 재매각하는 건이며, 매각조건은 다음과 같습니다.

(1) 양수인은 본 계약 체결과 동시에 제3조에서 정한 계약금을 양도인에게 지급하며, 양수인은 잔금 지급 기한 내에 잔금을 지급하여야 한다. 양수인이 정당한 사유 없이 잔금 지급 기한 내에 잔금을 지급하지 않을 경우, 양도인은 본 계약을 해제할 수 있으며, 이 경우 양수인이 지급한 계약금은 반환하지 아니하고 양도인의 소유로 한다.(2) 본 계약에 따라 양수인이 양도인으로부터 양수하는 본건 전환사채에 대하여, 양수인은 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 없으며, 전환청구 종료일 이전에 반드시 전환청구 하여야 한다.(3) 대상사채 발행 결정 공시(2023년 07월 11일)상의 9-1항 옵션에 관한 사항 중 매도청구권(Call Option)에 관한 사항에 대해 동 채권의 발행회사인 양도인은 동 조항을 양수인에게 적용하지 아니한다. 또한 양수인이 본건 전환사채를 재매각시 이를 양수한 양수인에게도 동 조항을 적용하지 아니한다.(4) 대상사채의 표면이자율 및 만기이자율을 각 기발행 전환사채 발행 당시 설정된 표면이자율, 만기이자율로 한다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

케이에스피1호 조합
-

회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한
조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,
시기 등을 고려하여 선정

-
2,833,333,333
-

솔로몬101호 조합
-

회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한
조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,
시기 등을 고려하여 선정

-
2,833,333,333
-

플레이제트1호 조합
-

회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한
조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,
시기 등을 고려하여 선정

-
2,833,333,334
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이에스피1호 조합
2
김광수
95
-
-
김광수
95

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

- 2025년 설립된 조합으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법
-
김광수
95
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

김광수
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

김광수
-
-
-
-
-
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

솔로몬101호 조합
2
박근호
95
-
-
박근호
95

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

- 2025년 설립된 조합으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법
-
박근호
95
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

박근호
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

박근호
-
-
-
-
-
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

플레이제트1호 조합
2
김규한
50
-
-
김규한
50

-
-
-
-
김영훈
50

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

- 2025년 설립된 조합으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법
-
김규한
50
-

민법
-
김영훈
50
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

김규한
-
-
-
-
-
-
-

김영훈
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

김규한
-
-
-
-
-
-

김영훈
-
-
-
-
-
-