금호건설 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250417)
제출인: 금호건설

증권신고서(지분증권)
6.0
금호건설

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 04월 17일

회 사 명 :
금호건설 주식회사

대 표 이 사 :
조 완 석

본 점 소 재 지 :
전라남도 나주시 시청길 4

(전 화) 061)333-7612

(홈페이지) http://www.kumhoenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 이 원 준

(전 화) 02)6303-0240

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 4월 7일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 07일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 04월 16일

[기재정정]
증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색)

2025년 04월 17일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정(
빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주

3. 모집 또는 매출금액 : 6,945,248,500원

4. 정정사유 :
발행가액 확정으로 인한 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
주1) 정정 전
주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
2. 공모방법
3. 공모가격 결정방법

주2) 정정 전
주2) 정정 후

주1) 정정 전(중략)
(3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 근거한 발행가액 결정 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일(2025년 4월14일,15일,16일)까지의 가중산술평균주가를 기준 주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율 을 적용하여 산정하여야 하나, 예시적으로 2025년 3월 25일 개최된 이사회 전일을 기준으로 하여 제3거래일로부터 제5거래일(2025년 3월 18일, 19일, 20일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여

(2,620원) 6,041.2% 할증한 160,900원을 발행가액으로 결정하였습니다. 제3자배정증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여 야 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. 발행가액 산정 내역은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅰ. 모집 또는 매출 에 관한 일반 사항」의 「1. 공모개요」에 기재된 「나. 발행가액의 산 정 내역」을 참고하시기 바랍니다.(중략)
주1) 정정 후
(중략)(3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 근거한 발행가액 결정 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상, 주권상장법인이 제3자배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일(2025년 4월 14일, 15일, 16일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정합니다. 이에 따라 본 유상증자의 발행가액은 기준주가(
2,640원
) 대비
5,994.7%
할증한 160,900원을 발행가액으로 결정하였습니다. 제3자배정증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여 야 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. 발행가액 산정 내역은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅰ. 모집 또는 매출 에 관한 일반 사항」의 「1. 공모개요」에 기재된 「나. 발행가액의 산 정 내역」을 참고하시기 바랍니다.(중략)
주2) 정정 전1. 공모개요(중략)

▶ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 근거한 발행가액 결정 (1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자 배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2025년 4월 14일,15일,16일)까지의 가중산술 평균주가를 기준 주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정하여야 하나, 예시적으로 2025년 3월 25일 개최된 이사회 전일을 기준으로 하여 제3거래일부터 제5거래일(2025년 3월 18일, 19일, 20일) 까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여
(2,620원) 6,041.2%
할증한 160,900원을 발행가액으로 결정하였습니다. 제3자배정 증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다.

(2) 기준주가 및 발행가액 결정 예시

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025년 03월 18일
34,646
88,128,692
청약일전 제5거래일

2025년 03월 19일
20,035
51,326,430
청약일전 제4거래일

2025년 03월 20일
165,108
436,382,710
청약일전 제3거래일

합 계
219,789
575,837,832
-

기준주가(가중산술평균주가)
2,620

할인율 또는 할증률 (%)
6,041.2

발행가액
160,900

※ 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의(2025년 4월
14일,15일,16일
) 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 2025년 4월 17일 발행가액확정공시를 실시 할 예정입니다.

(중략)

2. 공모방법(중략)
(3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 근거한 발행가액 결정 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일로 부터 제5거래일(2025년 4월14일,15일,16일)까지의 가중산술평균주가를 기준 주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정하여야 하나, 예시적 으로 2025년 3월 25일 개최된 이사회 전일을 기준으로 하여 제3거래일로부터 제5거래일(2025년 3월 18일, 19일, 20일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여

(2,620) 6,041.2% 할증한 160,900원을 발행가액으로 결정하였습니다. 제3자배정증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. 발행가액 산정 내역은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「1. 공모개요」에 기재된 「나. 발행가액의 산정 내역」을 참고하시기 바랍니다.(중략)

▶

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 근거한 발행가액 결정 (1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 근거한 발행가액 결정 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자 배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2025년 4월 14일,15일,16일)까지의 가중산술 평균주가를 기준 주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정하여야 하나, 예시적으로 2025년 3월 25일 개최된 이사회 전일을 기준으로 하여 제3거래일부터 제5거래일(2025년 3월 18일, 19일, 20일) 까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여
(2,620원) 6,041.2% 할증
한 160,900원을 발행가액으로 결정하였습니다. 제3자배정 증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. (2) 기준주가 및 발행가액 결정 예시

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025년 03월 18일
34,646
88,128,692
청약일전 제5거래일

2025년 03월 19일
20,035
51,326,430
청약일전 제4거래일

2025년 03월 20일
165,108
436,382,710
청약일전 제3거래일

합 계
219,789
575,837,832
-

기준주가(가중산술평균주가)
2,620

할인율 또는 할증률 (%)
6,041.2

발행가액
160,900

※ 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의(2025년 4월 14일,15일,16일) 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 2025년 4월 17일 발행가액확정공시를 실시 할 예정입니다.

(중략)
주2) 정정 후

1. 공모개요(중략)

▶ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 근거한 발행가액 결정 (1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상, 주권상장법인이 제3자배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일(2025년 4월 14일, 15일, 16일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정합니다. 이에 따라 본 유상증자의 발행가액은 기준주가(
2,640원
) 대비
5,994.7%
할증한 160,900원을 발행가액으로 결정하였습니다.
제3자배정 증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다.

(2) 기준주가 및 발행가액 결정 예시

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025년 04월 14일
28,729
74,243,695
청약일전 제5거래일

2025년 04월 15일
62,825
166,395,647
청약일전 제4거래일

2025년 04월 16일
55,009
146,092,055
청약일전 제3거래일

합 계
146,563
386,731,397
-

기준주가(가중산술평균주가)
2,640

할인율 또는 할증률 (%)
5,994.7

발행가액
160,900

(중략)

2. 공모방법(중략)
(3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 근거한 발행가액 결정 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상, 주권상장법인이 제3자배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일(2025년 4월 14일, 15일, 16일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정합니다. 이에 따라 본 유상증자의 발행가액은 기준주가(
2,640원
) 대비
5,994.7%
할증한 160,900원을 발행가액으로 결정하였습니다. 제3자배정증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. 발행가액 산정 내역은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「1. 공모개요」에 기재된 「나. 발행가액의 산정 내역」을 참고하시기 바랍니다.(중략)

▶

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 근거한 발행가액 결정 (1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 근거한 발행가액 결정
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상, 주권상장법인이 제3자배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일(2025년 4월 14일, 15일, 16일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정합니다. 이에 따라 본 유상증자의 발행가액은 기준주가(
2,640원
) 대비
5,994.7%
할증한 160,900원을 발행가액으로 결정하였습니다.
제3자배정 증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. (2) 기준주가 및 발행가액 결정 예시

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025년 04월 14일
28,729
74,243,695
청약일전 제5거래일

2025년 04월 15일
62,825
166,395,647
청약일전 제4거래일

2025년 04월 16일
55,009
146,092,055
청약일전 제3거래일

합 계
146,563
386,731,397
-

기준주가(가중산술평균주가)
2,640

할인율 또는 할증률 (%)
5,994.7

발행가액
160,900

(중략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.