SK네트웍스 — 증권발행실적보고서 (20250417)
제출인: SK네트웍스

증권발행실적보고서
6.0
SK네트웍스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 04월 17일

회 사 명 :
에스케이네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
이 호 정

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 경수대로 976번길 19

(전 화) 070-7800-2114

(홈페이지) http://www.sknetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재무실장 (성 명) 황 용 민

(전 화) 070-7800-2763

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

회차 :
186-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2027년 04월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
186-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2028년 04월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
186-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2030년 04월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
186-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 17일
2025년 04월 17일
2025년 04월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
11,000,000
110,000,000,000
91.67
-

DB증권
1,000,000
10,000,000,000
8.33
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
11,000,000
91.67
-
-
-
-
-
-
-
-

DB증권
1,000,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
12,000,000
120,000,000,000
100
9
12,000,000
120,000,000,000
100

계
12,000,000
100
9
12,000,000
120,000,000,000
100
9
12,000,000
120,000,000,000
100

회차 :
186-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 17일
2025년 04월 17일
2025년 04월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
500,000
5,000,000,000
5.56
-

신한투자증권
6,500,000
65,000,000,000
72.22
-

부국증권
500,000
5,000,000,000
5.56
-

키움증권
1,500,000
15,000,000,000
16.66
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
500,000
5.56
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
6,500,000
72.22
-
-
-
-
-
-
-
-

부국증권
500,000
5.56
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,500,000
16.66
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
9,000,000
90,000,000,000
100
7
9,000,000
90,000,000,000
100

계
9,000,000
100
7
9,000,000
90,000,000,000
100
7
9,000,000
90,000,000,000
100

회차 :
186-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 17일
2025년 04월 17일
2025년 04월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
50.00
-

하나증권
500,000
5,000,000,000
12.50
-

리딩투자증권
1,500,000
15,000,000,000
37.50
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
2,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
500,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

리딩투자증권
1,500,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
4,000,000
40,000,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100

계
4,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 04월 18일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 07일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 04월 11일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2025년 04월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 04월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 17일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 및 투자설명서 공시

가. 증권신고서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 일괄신고 추가서류 :
해당사항 없음

다. 투자설명서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : SK네트웍스(주) - 경기도 수원시 장안구 경수대로 976번길 19 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 리딩투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 DB증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
186-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
100,000,000,000
-
-
120,000,000,000

회차 :
186-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

회차 :
186-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>금번 당사가 발행하는 제186-1회, 제186-2회 및 제186-3회 무보증사채 발행금액
2,500억원
은
채무상환자금 및 운영자금
으로 사용될 계획입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구 분
발 행 일(차 입 일)
만 기 일
이 자 율
금 액

제184-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2022-04-18
2025-04-18
3.90%
2,300

합 계
2,300

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

사용내역
지급처
자금사용예정기간
금액

휴대폰 단말기 구매
삼성전자
2025년 04월
200

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.