보령 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250417)
제출인: 보령

증권신고서(채무증권)
6.0
(주)보령

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 04월 17일

회 사 명 :
주식회사 보령

대 표 이 사 :
김정균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩

(전 화) 02-708-8000

(홈페이지) http://www.boryung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장 (성 명) 노장욱

(전 화) 02-708-8000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 11일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 04월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2025년 04월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)보령 제52-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)보령 제52-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제52-1회 금 팔백육십억원(\86,000,000,000)제52-2회 금 일천일백사십억원(\114,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
200,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 일반적인 사항

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채의 주요 권리내용

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용3. 사채관리계약에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
52-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 23일

원리금지급대행기관
(주)신한은행종로중앙금융센터
(사채)관리회사
DB증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 03월 21일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2025년 03월 24일
한국기업평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 23일
2025년 04월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
174,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 28일 케이비증권(주), 신한투자증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 23일이며, 상장예정일은 2025년 04월 24일임

주1) 본 사채는 2025년 04월 15일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액으로 수요예측 결과에 따라 제52-1회 및 제52-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며 이에 따라 상기 인수인의 인수 수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로
A0 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는
A0 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
52-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 21일

원리금지급대행기관
(주)신한은행종로중앙금융센터
(사채)관리회사
DB증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 03월 21일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2025년 03월 24일
한국기업평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
우리투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 23일
2025년 04월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
179,111,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 28일 케이비증권(주), 신한투자증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 23일이며, 상장예정일은 2025년 04월 24일임

주1) 본 사채는 2025년 04월 15일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액으로 수요예측 결과에 따라 제52-1회 및 제52-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며 이에 따라 상기 인수인의 인수 수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
52-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
86,000,000,000
모집(매출)총액
86,000,000,000

발행가액
86,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 23일

원리금지급대행기관
(주)신한은행종로중앙금융센터
(사채)관리회사
DB증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 03월 21일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2025년 03월 24일
한국기업평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,300,000
43,000,000,000
82,166,667
총액인수

대표
신한투자증권
4,300,000
43,000,000,000
82,166,667
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 23일
2025년 04월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

운영자금
36,000,000,000

발행제비용
277,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 28일 케이비증권(주), 신한투자증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 23일이며, 상장예정일은 2025년 04월 24일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에서 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
52-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
114,000,000,000
모집(매출)총액
114,000,000,000

발행가액
114,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 21일

원리금지급대행기관
(주)신한은행종로중앙금융센터
(사채)관리회사
DB증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 03월 21일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2025년 03월 24일
한국기업평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나증권
7,400,000
74,000,000,000
82,166,666
총액인수

인수
대신증권
2,000,000
20,000,000,000
26,750,000
총액인수

인수
우리투자증권
2,000,000
20,000,000,000
26,750,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 23일
2025년 04월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
114,000,000,000

발행제비용
362,011,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 28일 케이비증권(주), 신한투자증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 23일이며, 상장예정일은 2025년 04월 24일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에서 -0.23%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
52-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 07월 23일,
2025년 10월 23일,
2026년 01월 23일,
2026년 04월 23일,

2026년 07월 23일,
2026년 10월 23일,
2027년 01월 23일,
2027년 04월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 03월 21일 / 2025년 03월 24일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주)

분석일자
2025년 04월 11일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2027년 04월 23일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 04월 23일

납 입 기 일
2025년 04월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 종로중앙금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 28일 케이비증권(주), 신한투자증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 23일이며, 상장예정일은 2025년 04월 24일임

주1) 본 사채는 2025년 04월 15일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액으로 수요예측 결과에 따라 제52-1회 및 제52-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며 이에 따라 상기 인수인의 인수 수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 A0 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
52-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 07월 23일,
2025년 10월 23일,
2026년 01월 23일,
2026년 04월 23일,

2026년 07월 23일,
2026년 10월 23일,
2027년 01월 23일,
2027년 04월 23일,

2027년 07월 23일,
2027년 10월 23일,
2028년 01월 23일,
2028년 04월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 03월 21일 / 2025년 03월 24일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주)

분석일자
2025년 04월 11일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 04월 21일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 04월 21일

납 입 기 일
2025년 04월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 종로중앙금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 28일 케이비증권(주), 신한투자증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 23일이며, 상장예정일은 2025년 04월 24일임

주1) 본 사채는 2025년 04월 15일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액으로 수요예측 결과에 따라 제52-1회 및 제52-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며 이에 따라 상기 인수인의 인수 수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :
52-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
86,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
86,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 07월 23일,
2025년 10월 23일,
2026년 01월 23일,
2026년 04월 23일,

2026년 07월 23일,
2026년 10월 23일,
2027년 01월 23일,
2027년 04월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 03월 21일 / 2025년 03월 24일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주)

분석일자
2025년 04월 11일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2027년 04월 23일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 04월 23일

납 입 기 일
2025년 04월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 종로중앙금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 28일 케이비증권(주), 신한투자증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 23일이며, 상장예정일은 2025년 04월 24일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에서 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
52-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
114,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
114,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 07월 23일,
2025년 10월 23일,
2026년 01월 23일,
2026년 04월 23일,

2026년 07월 23일,
2026년 10월 23일,
2027년 01월 23일,
2027년 04월 23일,

2027년 07월 23일,
2027년 10월 23일,
2028년 01월 23일,
2028년 04월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 03월 21일 / 2025년 03월 24일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주)

분석일자
2025년 04월 11일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 04월 21일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 04월 21일

납 입 기 일
2025년 04월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 종로중앙금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 28일 케이비증권(주), 신한투자증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 23일이며, 상장예정일은 2025년 04월 24일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에서 -0.23%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제52-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
6
9
3
-
-
-
18

수량
700
520
500
-
-
-
1,720

경쟁률
1.40:1
1.04:1
1.00:1
-
-
-
3.44:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제52-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
12
15
3
-
-
-
30

수량
1,500
630
900
-
-
-
3,030

경쟁률
3.00:1
1.26:1
1.80:1
-
-
-
6.06:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제52-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-18
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
11.6%
200
11.6%
포함

-17
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.2%
220
12.8%
포함

-15
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
17.4%
520
30.2%
포함

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.8%
620
36.0%
포함

-13
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.2%
640
37.2%
포함

-10
1
100
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
23.3%
1,040
60.5%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.8%
1,140
66.3%
포함

-8
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
3.5%
1,200
69.8%
포함

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.8%
1,300
75.6%
포함

-5
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
17.4%
1,600
93.0%
포함

-1
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.2%
1,620
94.2%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.8%
1,720
100.0%
포함

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제52-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-40
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.7%
20
0.7%
포함

-35
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.3%
120
4.0%
포함

-34
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.7%
140
4.6%
포함

-32
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.3%
240
7.9%
포함

-30
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.6%
440
14.5%
포함

-29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.3%
540
17.8%
포함

-28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.3%
640
21.1%
포함

-25
1
100
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
13.2%
1,040
34.3%
포함

-23
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.3%
1,140
37.6%
포함

-20
-
-
3
180
-
-
-
-
-
-
-
-
3
180
5.9%
1,320
43.6%
포함

-19
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.6%
1,520
50.2%
포함

-17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.3%
1,620
53.5%
포함

-16
1
200
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
220
7.3%
1,840
60.7%
포함

-15
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.0%
1,870
61.7%
포함

-14
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.0%
1,900
62.7%
포함

-12
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
9.9%
2,200
72.6%
포함

-10
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.3%
2,210
72.9%
포함

-8
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
1.3%
2,250
74.3%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.3%
2,350
77.6%
포함

-5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.7%
2,400
79.2%
포함

-3
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.3%
2,410
79.5%
포함

10
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.7%
2,430
80.2%
포함

26
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.3%
2,530
83.5%
포함

30
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
16.5%
3,030
100.0%
포함

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황[회 차 : 제52-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
㈜보령 2년만기 회사채 등급민평 대비 스프레드
합계

-18
-17
-15
-14
-13
-10
-9
-8
-7
-5
-1
0

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자8
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
30

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
30

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
20

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
200
20
300
100
20
400
100
60
100
300
20
100
1,720

누적합계
200
220
520
620
640
1,040
1,140
1,200
1,300
1,600
1,620
1,720
-

[회 차 : 제52-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
㈜보령 3년만기 회사채 등급민평 대비 스프레드
합계

-40
-35
-34
-32
-30
-29
-28
-25
-23
-20
-19
-17
-16
-15
-14
-12
-10
-8
-6
-5
-3
10
26
30

기관투자자1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

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기관투자자27
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100
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100

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-
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500
500

합계
20
100
20
100
200
100
100
400
100
180
200
100
220
30
30
300
10
40
100
50
10
20
100
500
3,030

누적합계
20
120
140
240
440
540
640
1,040
1,140
1,320
1,520
1,620
1,840
1,870
1,900
2,200
2,210
2,250
2,350
2,400
2,410
2,430
2,530
3,030
-

(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]1) 제52-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,720억원- 총 참여신청범위: -0.18%p. ~ 0.00%p.- 총 참여신청건수: 18건- 유효수요 참여 금액:
1,720억원2) 제52-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,030억원- 총 참여신청범위: -0.40%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 30건- 유효수요 참여 금액:
3,030억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리① 제52-1회 무보증사채"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.② 제52-2회 무보증사채"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.23%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 52-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
25,000,000,000
0.15%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제52-1회 및 제52-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 52-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
30,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
(주)우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.15%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제52-1회 및 제52-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
제52-1회
50,000,000,000
4,000,000
-

제52-2회
50,000,000,000
4,000,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 52-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액

수수료율(정액)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
43,000,000,000
82,166,667
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
43,000,000,000
82,166,667
총액인수

[회 차 : 52-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액

수수료율
(정액)

대표
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
74,000,000,000
82,166,666
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
20,000,000,000
26,750,000
총액인수

인수
(주)우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
20,000,000,000
26,750,000
총액인수

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
제52-1회
86,000,000,000
4,000,000
-

제52-2회
114,000,000,000
4,000,000

(후략)
(주5) 정정 전

1. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제52-1회 무보증사채
500
주2)
2027년 04월 23일
-

제52-2회 무보증사채
500
주3)
2028년 04월 21일
-

주1) 본 사채는 2025년 04월 15일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제52-1회 및 제52-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 제52-1회 무보증사채: 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주)(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 회사채 A0등급 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 A0 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 제52-2회 무보증사채: 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주)(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 회사채 A0등급 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(후략)

(주5) 정정 후

1. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제52-1회 무보증사채
860
주1)
2027년 04월 23일
-

제52-2회 무보증사채
1,140
주2)
2028년 04월 21일
-

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에서 -0.23%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전
2. 사채의 주요 권리내용

(전략)

마. 발행회사의 의무
사채관리계약서상 발행회사의 의무("사채관리계약서 제2-1조, 제2-3조, 제2-4조, 제2-5조")

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권 설정제한
자산처분 제한

내용
계약에서 정하는 시기와 방법에 따라 원리금 지급
부채비율 600% 이하(연결 기준)
직전 회계연도 자기자본의 500% 이하(연결 기준)
하나의 회계연도에 자산총계의 100%이하(연결 기준)

주1) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 원리금지급 금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주6) 정정 후
2. 사채의 주요 권리내용

(전략)
마. 발행회사의 의무
사채관리계약서상 발행회사의 의무("사채관리계약서 제2-1조, 제2-3조, 제2-4조, 제2-5조")

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권 설정제한
자산처분 제한

내용
계약에서 정하는 시기와 방법에 따라 원리금 지급
부채비율 600% 이하(연결 기준)
직전 회계연도 자기자본의 500% 이하(연결 기준)
하나의 회계연도에 자산총계의 100%이하(연결 기준)

(후략)
(주7) 정정 전3. 사채관리계약에 관한 사항
(전략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
제52-1회
50,000,000,000
4,000,000
-

제52-2회
50,000,000,000
4,000,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주7) 정정 후
3. 사채관리계약에 관한 사항
(전략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
제52-1회
86,000,000,000
4,000,000
-

제52-2회
114,000,000,000
4,000,000

(후략)
(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 52-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
174,020,000

순수입금[(1)-(2)]
49,825,980,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 52-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
179,111,600

순수입금[(1)-(2)]
49,820,888,400

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 52-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
75,000,000
발행가액 × 0.15%

대표주관수수료
25,000,000

발행가액
× 0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액제

신용평가수수료
37,900,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
174,020,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 52-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
75,000,000
발행가액 × 0.15%

대표주관수수료
25,000,000

발행가액
× 0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액제

신용평가수수료
37,900,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
179,111,600

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
52-1
(기준일 :
2025년 04월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

회차 :
52-2
(기준일 :
2025년 04월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제52-1회 및 제52-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]
(단위 : 억원)

구 분
상환 예정 시기
만기일
금리
금액

신한은행 차입금(산업시설자금)
2025년 2분기 중
2030년 2월 14일
4.89%
300

산업은행 차입금(산업시설자금)
2025년 2분기 중
2030년 2월 21일
5.32%
200

합계
500

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 상환 목적은 금융비용 절감을 통한 당사 현금흐름 개선입니다. 주3) 본 사채의 최초 공모발행 금액은
금 일천억원(\100,000,000,000)으로, 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며, 2025년 04월 15일 수요예측 결과에 따라
금 이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 발행총액은 변경될 수 있습니다.

[운영자금 세부 사용 내역]
(단위 : 억원)

내용
금액
사용 시기
비고

2025.2H
2026.1H
2026.2H
2027.1H
2027.2H

상품매입대금 결제
500
100
100
100
100
100
소화성궤양용제 케이캡, 항암제 온베브지 등

합계
500
100
100
100
100
100
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 본 사채의 최초 공모발행 금액은
금 일천억원(\100,000,000,000)으로, 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며, 2025년 04월 15일 수요예측 결과에 따라
금 이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 발행총액은 변경될 수 있습니다.

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 52-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
86,000,000,000

발행제비용(2)
277,620,000

순수입금[(1)-(2)]
85,722,380,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 52-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
114,000,000,000

발행제비용(2)
362,011,600

순수입금[(1)-(2)]
113,637,988,400

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 52-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
51,600,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
129,000,000
발행가액 × 0.15%

대표주관수수료
43,000,000

발행가액
× 0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액제

신용평가수수료
47,900,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
277,620,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 52-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
79,800,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
171,000,000
발행가액 × 0.15%

대표주관수수료
57,000,000

발행가액
× 0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액제

신용평가수수료
47,900,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
362,011,600

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
52-1
(기준일 :
2025년 04월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
36,000,000,000
50,000,000,000
-
-
86,000,000,000
-

회차 :
52-2
(기준일 :
2025년 04월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
114,000,000,000
-
-
-
114,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제52-1회 및 제52-2회 무보증사채 발행금액
2,000억원
은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]
(단위 : 억원)

구 분
상환 예정 시기
만기일
금리
금액

신한은행 차입금(산업시설자금)
2025년 2분기 중
2030년 2월 14일
4.89%
300

산업은행 차입금(산업시설자금)
2025년 2분기 중
2030년 2월 21일
5.32%
200

합계
500

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 상환 목적은 금융비용 절감을 통한 당사 현금흐름 개선입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]
(단위 : 억원)

내용
금액
사용 시기
비고

2025.2H
2026.1H
2026.2H
2027.1H
2027.2H

상품매입대금 결제
1,500
300
300
300
300
300
소화성궤양용제 케이캡, 항암제 온베브지 등

합계
1,500
300
300
300
300
300
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.