세아제강 — 증권발행실적보고서 (20250417)
제출인: 세아제강

증권발행실적보고서
6.0
(주)세아제강

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 04월 17일

회 사 명 :
주식회사 세아제강

대 표 이 사 :
이 휘 령

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-1000

(홈페이지) http://www.seahsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장 (성 명) 조 현 용

(전 화) 02-6970-1000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
160,000,000,000

회차 :
8-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2027년 04월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
8-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2028년 04월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 17일
2025년 04월 17일
2025년 04월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

한국투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

삼성증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

신한투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
6,000,000
60,000,000,000
100.00
6
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 17일
2025년 04월 17일
2025년 04월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
70.00
-

키움증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
7,000,000
70.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 04월 18일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 07일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 04월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2025년 04월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2025년 04월 15일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
단순 기재 정정

2025년 04월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 17일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr서면문서 :
(주)세아제강 - 서울특별시 마포구 양화로 45
케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
8-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
8-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
70,000,000,000
-
-
100,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증 공모사채 발행자금
1,600억원
은 채무상환자금
및 운영자금
으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 또한, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 원)

구분
내용
발행일(차입일)
만기일
이자율
금액

채무상환자금
제6회 무보증사채
2022.04.28
2025.04.28
3.995%
80,000,000,000

채무상환자금
수출입은행 수입자금대출
2024.05.07
2025.05.07
4.250%
50,000,000,000

합계
130,000,000,000

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 원)

구분
지급처
자금사용예정기간
금액

원자재 구매대금
(주)포스코 외
2025.04 ~2028.04
30,000,000,000

합계
30,000,000,000

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.