LX인터내셔널 — 증권발행실적보고서 (20250416)
제출인: LX인터내셔널

증권발행실적보고서
6.0
(주)LX인터내셔널

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 04월 16일

회 사 명 :
주식회사 LX인터내셔널

대 표 이 사 :
윤 춘 성

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 새문안로 58

(전 화)
02-6924-3114

(홈페이지) http://
www.lxinternational.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 민 병 일

(전 화) 02-6984-5813

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
124-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2027년 04월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
124-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
180,000,000,000
2028년 04월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
124-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 16일
2025년 04월 16일
2025년 04월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
41.67
-

한국투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
41.67
-

키움증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
5,000,000
41.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
5,000,000
41.67
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
2,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
12,000,000
120,000,000,000
100
9
12,000,000
120,000,000,000
100

계
12,000,000
100
9
12,000,000
120,000,000,000
100
9
12,000,000
120,000,000,000
100

회차 :
124-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 16일
2025년 04월 16일
2025년 04월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
27.78
-

신한투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
27.78
-

대신증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
16.67
-

하나증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
11.11
-

유진증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
16.67
-

계
18,000,000
180,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
5,000,000
27.78
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
5,000,000
27.78
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
3,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
2,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권(주)
3,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
18,000,000
180,000,000,000
100
10
18,000,000
180,000,000,000
100

계
18,000,000
100
10
18,000,000
180,000,000,000
100
10
18,000,000
180,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 04월 17일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 04월 16일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

(주)LX인터내셔널 → 서울특별시 종로구 새문안로 58NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108신한투자증권(주)
→ 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
124-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

회차 :
124-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

180,000,000,000
180,000,000,000
-
180,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
110,000,000,000
70,000,000,000
-
-
180,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]
금번 당사가 발행하는 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채 발행자금
3,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

- 기발행 회사채 상환

(단위 : 백만원, %)

구분
종목명
신용등급
발행금액
발행일
만기일
금리

무보증
LX인터내셔널 120-2
AA-
50,000
2020-05-27
2025-05-27
2.071%

무보증
LX인터내셔널 123-1
AA-
30,000
2023-04-24
2025-04-24
3.992%

합계
80,000
-
-
-

주1) 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.

- 단기차입금 상환

(단위 : 백만원, %)

차입처
통화
금액
차입일
만기일
금리

MUFG
KRW
30,000
2024-12-19
2025-04-30
3.60%

SMBC
KRW
30,000
2025-01-31
2025-04-17
3.74%

BOC
KRW
10,000
2025-01-31
2025-04-30
3.93%

Citi
KRW
29,404
2025-01-31
2025-04-17
5.15%

합계
99,404
-
-
-

주1) 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.
주3) Citi은행 외화 차입금액은 정정공시 전일자('25.4.9) 최초고시 매매기준율 적용하였습니다.

- 장기차입금 상환

(단위 : 백만원, %)

차입처
통화
금액
차입일
만기일
금리

한국수출입은행
KRW
18,375
2018-09-04
2025-09-04
4.68%

주1) 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.

- 매입채무 결제

(단위 : 백만원)

결제월
업체
결제금액

'25년 5월
BOE
123,786

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관을 통해 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.
주3) 정정공시 전일자('25.4.9) 최초고시 매매기준율 적용하였습니다.