삼천리 — 증권발행실적보고서 (20250416)
제출인: 삼천리

증권발행실적보고서
6.0
(주)삼천리

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 04월 16일

회 사 명 :
주식회사 삼천리

대 표 이 사 :
유 재 권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)

(전 화)
02-368-3300

(홈페이지) http://
www.samchully.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당 (성 명) 김 경 수

(전 화)
02-368-3341

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

회차 :
25-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2027년 04월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

회차 :
25-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2028년 04월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
25-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 16일
2025년 04월 16일
2025년 04월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
1,250,000
12,500,000,000
25.00
-

케이비증권(주)
1,250,000
12,500,000,000
25.00
-

삼성증권(주)
1,250,000
12,500,000,000
25.00
-

신한투자증권(주)
1,250,000
12,500,000,000
25.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권(주)
1,250,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
1,250,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
1,250,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
1,250,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
25-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 16일
2025년 04월 16일
2025년 04월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
50.00
-

(주)아이엠증권
4,000,000
40,000,000,000
40.00
-

한화투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권(주)
5,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)아이엠증권
4,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
10,000,000
100,000,000,000
100.00
6
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일
2025년 04월 17일
나. 증권교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및
투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 04월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2025년 04월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2025년 04월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 16일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
㈜삼천리 - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42

신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
(주)아이엠증권 → 부산광역시 동래구 온천장로 121
한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
25-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
25-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채 발행자금

1,500억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(단위 : 억원, %)

구 분
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

채무상환자금
600
1.676
2020-05-28
2025-05-28
삼천리 제21-2회 회사채

채무상환자금
900
4.231
2023-05-31
2025-05-31
삼천리 제23-1회 회사채