CJ제일제당 — 증권발행실적보고서 (20250416)
제출인: CJ제일제당

증권발행실적보고서
6.0
CJ제일제당(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 04월 16일

회 사 명 :
씨제이제일제당 주식회사

대 표 이 사 :
손 경 식, 강 신 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터

(전 화) 02) 6740-1114

(홈페이지) http://www.cj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장 (성 명) 천 기 성

(전 화) 02) 6740-1114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
600,000,000,000

회차 :
32-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
480,000,000,000
2028년 04월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
32-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2030년 04월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
32-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 16일
2025년 04월 16일
2025년 04월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
8,000,000
80,000,000,000
16.67
-

NH투자증권
36,000,000
360,000,000,000
75.00
-

한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
4.17
-

BNK투자증권
2,000,000
20,000,000,000
4.16
-

계
48,000,000
480,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
8,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
36,000,000
75.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
2,000,000
4.17
-
-
-
-
-
-
-
-

BNK투자증권
2,000,000
4.16
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
35
48,000,000
480,000,000,000
100.00
35
48,000,000
480,000,000,000
100.00

계
48,000,000
100
35
48,000,000
480,000,000,000
100
35
48,000,000
480,000,000,000
100

회차 :
32-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 16일
2025년 04월 16일
2025년 04월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
20.83
-

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
25.00
-

키움증권
2,500,000
25,000,000,000
20.83
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
8.32
-

SK증권
500,000
5,000,000,000
4.17
-

하나증권
500,000
5,000,000,000
4.17
-

교보증권
500,000
5,000,000,000
4.17
-

현대차증권
500,000
5,000,000,000
4.17
-

아이비케이투자증권
500,000
5,000,000,000
4.17
-

흥국증권
500,000
5,000,000,000
4.17
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
2,500,000
20.83
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,500,000
20.83
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
8.32
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
500,000
4.17
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
500,000
4.17
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권
500,000
4.17
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
500,000
4.17
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
500,000
4.17
-
-
-
-
-
-
-
-

흥국증권
500,000
4.17
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
12,000,000
120,000,000,000
100.00
12
12,000,000
120,000,000,000
100.00

계
12,000,000
100
12
12,000,000
120,000,000,000
100
12
12,000,000
120,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 04월 17일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 04월 16일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

서면문서 : 씨제이제일제당(주) : 서울특별시 중구 동호로 330
케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 대신증권(주)→ 서울특별시 중구 삼일대로 343 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로56 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길11 흥국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 (주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
32-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

480,000,000,000
480,000,000,000
-
480,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
480,000,000,000
-
-
480,000,000,000

회차 :
32-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

[채무상환자금 상세내역]금번 당사가 발행하는 제32-1회 및 제32-2회 무보증 공모사채는 현재 당사가 보유한 기업어음증권 상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
발행금액
발행일
만기일
이자율(%)

기업어음증권
200,000
2025.01.16
2025.04.16
3.19%

기업어음증권
90,000
2025.03.25
2025.04.16
3.11%

기업어음증권
10,000
2025.04.03
2025.04.16
2.82%

기업어음증권
160,000
2025.04.10
2025.04.16
2.92%

기업어음증권
200,000
2025.03.13
2025.06.13
3.59%

합계
660,000
-
-
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.