LX인터내셔널 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250415)
제출인: LX인터내셔널

증권신고서(채무증권)
6.0
(주)LX인터내셔널

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 04월 15일

회 사 명 :
주식회사 LX인터내셔널

대 표 이 사 :
윤 춘 성

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 새문안로 58

(전 화)
02-6924-3114

(홈페이지) http://
www.lxinternational.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 민 병 일

(전 화) 02-6984-5813

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 04일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 04월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2025년 04월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2025년 04월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LX인터내셔널 제124-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LX인터내셔널 제124-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제124-1회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)제124-2회 금 일천팔백억원(\180,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 녹색
으로 표시하였습니다

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 124-1]

이자율 : -

발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 124-2]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 124-1]

이자율 :
2.902%
발행수익률 :
2.902%

(문구 삭제)
[회차 : 124-2]

이자율 :
2.925%

발행수익률 :
2.925%

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회차 : 124-1]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 124-2]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 124-1]발행수익율(%) :
2.902
연리이자율(%) :
2.902

(문구 삭제)
[회차 : 124-2]발행수익율(%) :
2.925
연리이자율(%) :
2.925

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

제124-1회 무보증사채 연리이자율 : 주)

제124-2회 무보증사채 연리이자율 : 주)

주) [제124-1회]

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제124-2회]

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제124-1회 무보증사채 연리이자율 :
2.902%
제124-2회 무보증사채 연리이자율 :
2.925%

(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.