형지I&C — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250414)
제출인: 형지I&C

증권신고서(지분증권)
6.0
(주)형지아이앤씨

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 04월 14일

회 사 명 :
주식회사 형지아이앤씨

대 표 이 사 :
최 혜 원

본 점 소 재 지 :
인천연수구 하모니로 177번길 49, 12층

(전 화)
(02) 6119-4900

(홈페이지) http://
www.hyungjiinc.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
대표이사 (성 명)
최 혜 원

(전 화)
(02) 6119-4900

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 03월 21일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 28,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
39,301,500,000원

4. 정정사유 :
1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항
※ 2025년 04월 01일에 자진정정된 사항은 '
굵은 파란색
'을 사용하여 기재하였으며, 2025년 04월 10일에 자진정정된 사항은 '
굵은 보라색
'를 사용하여 기재하였습니다. 또한 금번 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은 '
굵은 초록색
'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
모집(매출)가액 : 704원
모집(매출)가액 : 1,379원

모집(매출)총액 : 20,064,000,000원
모집(매출)총액 : 39,301,500,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 라. 주요 재무지표 및 재무구조 악화 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

3. 기타위험 - 카. 투자주의종목 지정에 관한 위험
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
28,500,000
500
704
20,064,000,000
주주배정

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
SK증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 05월 26일 ~ 2025년 05월 27일
2025년 05월 29일
-
-
2025년 04월 16일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 03월 22일
2025년 05월 21일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
13,066,000,000

시설자금
2,260,000,000

채무상환자금
4,738,000,000

발행제비용
356,269,520

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.04.01

【기 타】

1) 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일(2025년 05월 21일)에 확정되어 2025년 05월 22일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.hyungjiinc.com)에 공고되고 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.2) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 상기 자금의 사용목적 금액 중에서 발행제비용은 자체자금으로 집행할 예정이므로, 본 공모자금은 운영자금, 시설자금,
채무상환자금 목적으로 집행할 예정입니다.3) 본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약일정이며, 별도의 일반공모 청약은 진행하지 않습니다.5) 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리할 예정입니다.6) SK증권(주)는 당사 주주배정 유상증자의 대표주관(모집주선)회사입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, SK증권(주)는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 증권의 인수 업무를 수행하지 않습니다.7) 당사의 금번 유상증자는 주주배정 방식으로 신주인수권증서가 발행되며, 신주인수권증서는 5거래일간 시장에서 상장되어 거래될 예정입니다. 신주인수권증서를 배정받은 구주주는 정해진 기간 동안 신주인수권증서를 장내에서 거래하거나 장외에서 계좌간 대체 등 방식으로 거래할 수 있습니다.8) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 03월 22일부터 2025년 05월 21일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.9) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.10) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
28,500,000
500
1,379
39,301,500,000
주주배정

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
SK증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 05월 26일 ~ 2025년 05월 27일
2025년 05월 29일
-
-
2025년 04월 16일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 03월 22일
2025년 05월 21일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
17,018,500,000

시설자금
2,260,000,000

채무상환자금
20,023,000,000

발행제비용
592,192,270

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.04.01

【기 타】

1) 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일(2025년 05월 21일)에 확정되어 2025년 05월 22일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.hyungjiinc.com)에 공고되고 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.2) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 상기 자금의 사용목적 금액 중에서 발행제비용은 자체자금으로 집행할 예정이므로, 본 공모자금은 운영자금, 시설자금,
채무상환자금 목적으로 집행할 예정입니다.3) 본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약일정이며, 별도의 일반공모 청약은 진행하지 않습니다.5) 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리할 예정입니다.6) SK증권(주)는 당사 주주배정 유상증자의 대표주관(모집주선)회사입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, SK증권(주)는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 증권의 인수 업무를 수행하지 않습니다.7) 당사의 금번 유상증자는 주주배정 방식으로 신주인수권증서가 발행되며, 신주인수권증서는 5거래일간 시장에서 상장되어 거래될 예정입니다. 신주인수권증서를 배정받은 구주주는 정해진 기간 동안 신주인수권증서를 장내에서 거래하거나 장외에서 계좌간 대체 등 방식으로 거래할 수 있습니다.8) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 03월 22일부터 2025년 05월 21일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.9) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.10) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전
가. 공모개요(중략)

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
28,500,000
500
704
20,064,000,000
주주배정

주)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않았습니다.

(중략)

■ 예정발행가액의 산출근거최초 이사회결의일 직전 거래일(2025년 03월 20일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 할인율 25%를 적용하고 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 예정발행가액
=
--------------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[예정발행가액 산정표]기산일 : 2025년 03월 20일
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2025/03/20
1,130원
3,048,475주
3,507,096,842원

2025/03/19
1,207원
4,693,468주
5,922,702,314원

2025/03/18
1,357원
8,350,910주
11,093,974,165원

2025/03/17
1,271원
8,212,314주
10,375,220,770원

2025/03/14
1,220원
12,141,301주
14,574,086,069원

2025/03/13
1,048원
1,395,182주
1,454,016,643원

2025/03/12
1,024원
1,392,711주
1,445,549,036원

2025/03/11
1,047원
1,712,659주
1,841,488,192원

2025/03/10
1,113원
1,662,721주
1,802,893,418원

2025/03/07
1,126원
4,388,961주
4,994,616,642원

2025/03/06
1,194원
3,750,391주
4,406,969,589원

2025/03/05
1,200원
17,137,206주
20,685,232,708원

2025/03/04
1,002원
588,203주
593,323,409원

2025/02/28
1,038원
1,079,420주
1,110,435,743원

2025/02/27
1,021원
729,167주
743,071,815원

2025/02/26
1,035원
1,068,601주
1,117,296,051원

2025/02/25
1,062원
1,049,342주
1,128,173,882원

2025/02/24
1,108원
4,460,766주
4,967,154,013원

2025/02/21
1,054원
1,004,467주
1,066,600,425원

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,192.17원
77,866,265주
92,829,901,726원

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,271.29원
24,305,167주
30,898,994,091원

기산일 가중산술평균주가 (C)
1,150.44원
3,048,475주
3,507,096,842 원

A,B,C의 산술평균 (D)
1,204.64원
(A + B + C) ÷ 3

기준주가 (E)
1,150.44원
(C와 D중 낮은 가액)

할인율
25.00%
-

증자비율
90.36%
-

예정발행가액
704원
(기준주가 × (1-할인율)) ÷(1 + (증자비율 × 할인율))

(주1)
본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주2) 정정 후
가. 공모개요(중략)

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
28,500,000
500
1,379
39,301,500,000
주주배정

주)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않았습니다.

(중략)

■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 1차발행가액
=
--------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[1차발행가액 산정표]기산일 : 2025년 04월 11일
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2025/04/11
2,360
4,543,309
10,313,103,186

2025/04/10
2,255
6,519,413
15,397,736,907

2025/04/09
2,325
6,473,464
15,779,046,366

2025/04/08
2,490
10,045,008
24,855,851,994

2025/04/07
2,530
13,105,959
34,357,365,521

2025/04/04
2,575
57,912,388
165,021,206,350

2025/04/03
2,860
59,288,256
182,242,615,043

2025/04/02
2,735
53,882,264
129,950,095,161

2025/04/01
2,105
62,845,219
117,470,295,787

2025/03/31
1,623
72,884,061
110,253,739,147

2025/03/28
1,328
59,946,363
86,208,799,218

2025/03/27
1,250
13,803,921
16,604,961,455

2025/03/26
962
11,901,251
9,740,204,325

2025/03/25
740
2,220,720
1,668,847,597

2025/03/24
783
7,438,899
6,092,230,177

2025/03/21
1,054
2,273,868
2,386,490,939

2025/03/20
1,130
3,048,475
3,507,096,842

2025/03/19
1,207
4,693,468
5,922,702,314

2025/03/18
1,357
8,350,910
11,093,974,165

2025/03/17
1,271
8,212,314
10,375,220,770

2025/03/14
1,220
12,141,301
14,574,086,069

2025/03/13
1,048
1,395,182
1,454,016,643

2025/03/12
1,024
1,392,711
1,445,549,036

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,016.68원
484,318,724주
976,715,235,012원

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,475.06원
40,687,153주
100,703,103,974원

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,269.95원
4,543,309주
10,313,103,186원

A,B,C의 산술평균 (D)
2,253.90원
(A + B + C) ÷ 3

기준주가 (E)
2,253.90원
(C와 D중 낮은 가액)

할인율
25.00%
-

증자비율
90.36%
-

예정발행가액
1,379원
(기준주가 × (1-할인율)) ÷(1 + (증자비율 × 할인율))

주)
본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
28,500,000

주당 모집가액
예정가액
704

확정가액

모집총액
예정가액
20,064,000,000

확정가액
-

청 약 단 위
(1) "구주주"(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서 수량으로 합니다. 단, "구주주"(신주인수권증서 보유자)는 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 주식수(1주 미만은 절사합니다)를 초과청약할 수 있습니다.(2) 본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다. 현재 1주당 신주배정비율은 본 유상증자 최초 이사회결의일(2025년 03월 21일) 기준 발행주식총수(31,541,686)를 기준으로 산정하였습니다.(3) 본 유상증자는 주주배정 방식으로 진행되므로 별도의 일반공모 절차는 진행하지 않습니다.

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 05월 26일

종료일
2025년 05월 27일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

납입기일
2025년 05월 29일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
28,500,000

주당 모집가액
예정가액
1,379

확정가액
-

모집총액
예정가액

확정가액
-

청 약 단 위
(1) "구주주"(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서 수량으로 합니다. 단, "구주주"(신주인수권증서 보유자)는 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 주식수(1주 미만은 절사합니다)를 초과청약할 수 있습니다.(2) 본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다. 현재 1주당 신주배정비율은 본 유상증자 최초 이사회결의일(2025년 03월 21일) 기준 발행주식총수(31,541,686)를 기준으로 산정하였습니다.(3) 본 유상증자는 주주배정 방식으로 진행되므로 별도의 일반공모 절차는 진행하지 않습니다.

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 05월 26일

종료일
2025년 05월 27일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

납입기일
2025년 05월 29일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 전

2. 회사위험 - 라. 주요 재무지표 및 재무구조 악화 위험
(중략)
또한 금번 증자가 완료될 경우, 상기 전환가액은 증권신고서 제출일 기준 626원에서 확정발행가액(구주주청약일 3거래일전 확정)으로 변경됩니다. 증권신고서 제출일 기준 예정발행가액인 704원으로 본 미상환 전환사채의 전환가능주식수 및 지분율 영향은 다음과 같습니다.

[제8회차 사모 전환사채 전환가액 조정에 관한 사항]

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가격으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다.

출처 :
당사제공

[전환가액 조정에 따른 제8회차 전환사채 시뮬레이션]

미상환 잔액(백만원)
유상증자 전
유상증자 후

증자 전전환가액(원)
전환가능주식수(주)
증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%)
증자 후 조정된전환가액(원)
전환가능주식수(주)
증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%)

420백만원
626원
670,926주
2.13%
704원
596,590주
1.89%

출처 :
당사제공

주) 전환가액은 금번 유상증자의 예정발행가액을 기준으로 산정되었으며, 금번 유상증자의 확정발행가액이 산정되면 확정발행가액으로 변경됩니다.

(중략)

또한 금번 증자가 완료될 경우, 상기 행사가액은 증권신고서 제출일 기준 861원에서 아래의 특정 산식에 의해 변경됩니다. 증권신고서 제출일 기준 예정 발행가액인 704원으로 본 미상환 신주인수권부사채의 행사가능주식수 및 지분율 영향은 다음과 같습니다.

[제10회차 사모 신주인수권부사채 전환가액 조정에 관한 사항]

(1) “본 사채”를 소유한 자가 신주인수권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

출처 :
당사제공

제10회차 사모 신주인수권부사채 인수계약서 중 상기 산식의 의미를 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다. 당사가 시가( “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 유상증자의 1주당 발행가액이 확정되어 유상증자를 진행한다면, 시가 대비 하회하는 1주당 발행가액의 비율을 신규발행주식수에 적용하여 신주인수권부사채의 행사가액이 조정된다는 의미입니다.

금번 유상증자의 경우, 주주배정 유상증자로 미청약된 주식은 미발행됨을 가정하여, 발행예정주식수의 10%, 50%, 100%가 발행되었을 때를 가정하여 본 행사가능주식수 및 비율 시뮬레이션은 다음과 같습니다.

[행사가액 조정에 따른 제10회차 신주인수권부사채 시뮬레이션]

발행예정주식
미상환 잔액(백만원)
유상증자 전
유상증자 후

주식수(주)
비율기준

증자 전행사가액(원)

전환가능주식수(
주
)

증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%)
증자 후 조정된행사가액(원)

전환가능주식수(
주
)

증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%)

2,850,000주
10%
3,500백만원
861원
4,065,040주
12.89%
834원
4,196,642
13.31%

14,250,000주
50%
758원
4,617,414
14.64%

28,500,000주
100%
703원
4,978,662
15.78%

출처: 당사제공

주1) 행사가액 및 시가(기준주가)는 금번 유상증자의 예정발행가액을 기준으로 산정되었으며, 금번 유상증자의 확정발행가액이 산정되면 확정발행가액으로 변경됩니다.

(후략)

(주4) 정정 후

2. 회사위험 - 라. 주요 재무지표 및 재무구조 악화 위험
(중략)

또한 금번 증자가 완료될 경우,
상기 전환가액은 증권신고서 제출일 기준 920원 입니다. 즉 증권신고서 제출일 기준 제8회차 전환사채의 전환가액은 920원이고 1차발행가액은 1,379원이기에 금번 유상증자의 발행가액이 전환가액은 하회하지 않기 떄문에 조정은 없습니다.

[제8회차 사모 전환사채 전환가액 조정에 관한 사항]

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가격으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다.

출처 :
당사제공

[전환가액 조정에 따른 제8회차 전환사채 시뮬레이션]

미상환 잔액(백만원)
유상증자 전
유상증자 후

증자 전전환가액(원)
전환가능주식수(주)
증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%)
증자 후 조정된전환가액(원)
전환가능주식수(주)
증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%)

420백만원
920원
456,521주
1.45%
920원
456,521주
1.45%

출처 :
당사제공

주1)

전환가액은 금번 유상증자의
1차발행가액
을 기준으로 산정되었으며, 금번 유상증자의 확정발행가액이 산정되면 확정발행가액으로 변경될 수 있습니다.

주2)

증권신고서 제출일 기준 제8회차 전환사채의 전환가액은 920원이고 1차발행가액은 1,379원이기에,
1차발행가액 기준으로 전환가액 조정은 없습니다.

(중략)

또한 금번 증자가 완료될 경우, 상기 행사가액은 증권신고서 제출일 기준 861원에서 아래의 특정 산식에 의해 변경됩니다. 증권신고서 제출일 기준
1차발행가액인 1,379원
으로 본 미상환 신주인수권부사채의 행사가능주식수 및 지분율 영향은 다음과 같습니다.

[제10회차 사모 신주인수권부사채 전환가액 조정에 관한 사항]

(1) “본 사채”를 소유한 자가 신주인수권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

출처 :
당사제공

제10회차 사모 신주인수권부사채 인수계약서 중 상기 산식의 의미를 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다. 당사가 시가( “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 유상증자의 1주당 발행가액이 확정되어 유상증자를 진행한다면, 시가 대비 하회하는 1주당 발행가액의 비율을 신규발행주식수에 적용하여 신주인수권부사채의 행사가액이 조정된다는 의미입니다.

금번 유상증자의 경우, 주주배정 유상증자로 미청약된 주식은 미발행됨을 가정하여, 발행예정주식수의 10%, 50%, 100%가 발행되었을 때를 가정하여 본 행사가능주식수 및 비율 시뮬레이션은 다음과 같습니다.

[행사가액 조정에 따른 제10회차 신주인수권부사채 시뮬레이션]

발행예정주식
미상환 잔액(백만원)
유상증자 전
유상증자 후

주식수(주)
비율기준

증자 전행사가액(원)

전환가능주식수(
주
)

증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%)
증자 후 조정된행사가액(원)

전환가능주식수(
주
)

증권신고서 제출일발행주식총수대비 비율(%)

2,850,000주
10%
3,500백만원
861원
4,065,040주
12.89%
834원
4,196,642주
13.31%

14,250,000주
50%
757원
4,623,513주
14.66%

28,500,000주
100%
703원
4,978,662주
15.78%

출처:
당사제공

주)

행사가액 및 시가(기준주가)는 금번 유상증자의
1차발행가액
을 기준으로 산정되었으며, 금번 유상증자의 확정발행가액이 산정되면 확정발행가액으로 변경됩니다.

(후략)
(주5) 정정 전

3. 기타위험 - 카. 투자주의종목 지정에 관한 위험

카. 투자주의종목 지정에 관한 위험당사는 최근 3개년 및 증권신고서 제출 전일 내 한국거래소의 시장감시위원회로부터투자주의종목에 7회 지정된 이력 존재합니다. 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래의 개연성이 있는 종목을 투자주의 종목으로 공표하여 일반 투자자들의 뇌동매매 방지 및 잠재적 불공정거래 행위자에 대한 경각심을 고취시키고 있습니다(관련근거 : 시장감시규정 제5조). 주가가 일정기간 급등하는 등 투자유의가 필요한 종목은 "투자주의종목 -> 투자경고종목 -> 투자위험종목" 단계로 시장경보종목으로 지정되며, 투자경고·위험종목 단계에서 매매거래가 정지될 수 있습니다.투자주의종목 및 투자경고종목에 지정된다는 것은 투기적이거나 불공정거래의 개연성이 있는 종목이 있을 수 있다는 의미가 있습니다. 당사가 최근 3개년 사업연도 내 투자주의종목 및 투자경고종목에 지정된 이력이 존재하는 만큼, 투자자께서는 당사 주가 급등락에 따른 뇌동매매에 유의하시기 바랍니다. 또한, 투자 결정 시 잠재적 불공정거래가 있을 가능성을 염두에 두고 임하시기 바랍니다.

(중략)

2) 투자경고종목시장감시위원회의 투자경고종목의 지정예고 요건 및 투자경고종목 지정해제 요건 내역은 다음과 같습니다.

[투자경고종목 지정예고 요건]

구분
요건

초단기 급등
- 당일의 종가가 3일 전날의 종가보다 100% 이상 상승한 경우(코넥스시장 적용 제외)

단기 급등
- 당일의 종가가 5일 전날의 종가보다 60% 이상 상승한 경우

중장기 급등
- 당일의 종가가 15일 전날의 종가보다 100% 이상 상승한 경우

투자주의종목반복지정
- 최근 15일중 5일 이상 투자주의종목으로 지정되고,당일의 종가가 15일 전날의 종가보다 75% 이상 상승한 경우

단기상승& 불건전요건
- 당일의 종가가 5일 전날의 종가보다 45% 이상 상승하고 다음의 불건전요건 중 하나에 해당하는 경우- 최근 5일 중 전일대비 주가가 상승하고 특정계좌(군)이 일중 전체 최고가 매수 거래량의 10% 이상을 매수한 일수가 2일 이상- 최근 5일 중 특정계좌(군)의 시세영향력을 고려한 매수관여율이 위원장이 정하는 기준에 해당하는 일수가 2일 이상- 최근 5일 중 특정계좌(군)의 시가 또는 종가의 매수관여율이 20% 이상 일수가 2일 이상

중장기상승& 불건전요건

- 당일의 종가가 15일 전날의 종가보다 75% 이상 상승하고 다음의 불건전요건 중 하나에 해당하는 경우

- 최근 15일 중 전일대비 주가가 상승하고 특정계좌(군)이 일중 전체 최고가 매수 거래량의 10% 이상을 매수한 일수가 4일 이상- 최근 15일 중 특정계좌(군)의 시세영향력을 고려한 매수관여율이 위원장이 정하는 기준에 해당하는 일수가 4일 이상- 최근 15일간 특정계좌(군)의 시가 또는 종가의 매수관여율이 20% 이상 일수가 4일 이상

초장기상승& 불건전요건

- 당일의 종가가 1년 전날의 종가보다 200%이상 상승하고, 최근 15일 중 시세 영향력을 고려한 매수 관여율 상위 10개 계좌의 관여율이 일정수준 이상인 경우에 해당하는 일수가 4일 이상다만, 다음 ①~③어느하나에 해당하는 경우에는 제외

- 코넥스시장 상장종목- 신규상장 또는 시가기준가 종목으로 적용된 날을 포함하여 1년이 경과하지 않은 종목- 최근 30영업일 이내에 초장기상승&불건전요건으로 투자경고종목으로 지정된 종목

투자경고종목 지정해제에 따른재지정 예고
- 투자경고종목에서 지정해제된 모든 종목

자료:
한국거래소

[투자경고종목 지정 요건]

구분
요건

초단기급등(예고)+초단기급등
초단기 급등으로 지정예고된 종목 중 지정예고일부터 계산하여 10일째 되는 날 이내에 다음 ①~③ 요건에 모두 해당하는 종목① 당일의 종가가 3일 전날의 종가보다 100% 이상 상승② 해당일의 종가가 최근 15일(신규상장일 또는 감자후 재상장일부터 15일 미경과종목은 해당기간까지) 종가중 가장 높은 가격③ 3일 전날을 기준으로 한 해당종목의 주가상승률이 같은 기간 종합주가지수 상승률의 5배 이상

단기급등(예고)또는 중장기 급등(예고)+단기급등
단기 급등 또는 중장기 급등으로 지정예고된 종목 중 지정예고일부터 계산하여 10일째 되는 날 이내에 다음 ①~③ 요건에 모두 해당하는 종목① 당일의 종가가 5일 전날의 종가보다 60% 이상 상승② 해당일의 종가가 최근 15일 종가중 가장 높은 가격③ 5일 전날을 기준으로 한 해당종목의 주가상승률이 같은 기간 종합주가지수 상승률의 5배 이상

중장기 급등(예고)+중장기 급등
중장기 급등으로 지정예고된 종목 중 지정예고일부터 계산하여 10일째 되는 날 이내에 다음 ①~③ 요건에 모두 해당하는 종목① 당일의 종가가 15일 전날의 종가보다 100% 이상 상승② 해당일의 종가가 최근 15일 종가중 가장 높은 가격③ 15일 전날을 기준으로 한 해당종목의 주가상승률이 같은 기간 종합주가지수 상승률의 3배 이상

투자주의종목반복지정(예고)+투자주의종목반복지정
투자주의종목 반복지정으로 지정예고된 종목 중 지정예고일부터 계산하여 10일째 되는 날 이내에 다음 ①~③ 요건에 모두 해당하는 종목① 최근 15일중 5일 이상 투자주의종목으로 지정되고, 당일의 종가가 15일 전날의 종가보다 75% 이상 상승② 해당일의 종가가 최근 15일 종가중 가장 높은 가격③ 15일 전날을 기준으로 한 해당종목의 주가상승률이 같은 기간 종합주가지수 상승률의 3배 이상

단기상승&불건전요건(예고)+단기상승&불건전요건
단기상승&불건전요건으로 지정예고된 종목 중 지정예고일부터 계산하여 10일째 되는 날 이내에 다음 ①~③ 요건에 모두 해당하는 종목① 당일의 종가가 5일 전날의 종가보다 45% 이상 상승② 해당일의 종가가 최근 15일 종가 중 가장 높은 가격③ 다음의 불건전요건 중 하나에 해당하는 경우ㆍ최근 5일 중 전일대비 주가가 상승하고 동일계좌가 일중 전체 최고가 매수 거래량의 10% 이상을 매수한 일수가 2일 이상ㆍ최근 5일 중 특정계좌(군)의 시세영향력을 고려한 매수관여율이 5% 이상인 일수가 2일 이상ㆍ최근 5일간 일중 특정계좌의 매수 거래량과 매도 거래량이 98% 이상 일치하는 계좌수(거래량 5천주 이상) 비중이 전체 거래 계좌수의 5% 이상

중장기상승&불건전요건(예고)+중장기상승&불건전요건
중장기상승&불건전요건으로 지정예고된 종목 중 지정예고일부터 계산하여 10일째 되는 날 이내에 다음 ①~③ 요건에 모두 해당하는 종목① 당일의 종가가 15일 전날의 종가보다 75% 이상 상승② 해당일의 종가가 최근 15일 종가 중 가장 높은 가격③ 다음의 불건전요건 중 하나에 해당하는 경우ㆍ최근 15일 중 전일대비 주가가 상승하고 동일계좌가 일중 전체 최고가 매수 거래량의 10% 이상을 매수한 일수가 4일 이상ㆍ최근 15일 중 특정계좌(군)의 시세영향력을 고려한 매수관여율이 5% 이상인 일 수가 4일 이상ㆍ최근 15일간 일중 특정계좌의 매수 거래량과 매도 거래량이 98% 이상 일치하는 계좌수(거래량 5천주 이상) 비중이 전체 거래 계좌수의 5% 이상

초장기상승&불건전요건(예고)+초장기상승&불건전요건
초장기상승&불건전요건으로 지정예고된 종목 중 지정예고일부터 계산하여 10일째 되는 날 이내에 다음 ①~③ 요건에 모두 해당하는 종목① 당일의 종가가 1년 전날의 종가보다 200% 이상 상승② 해당일의 종가가 최근 15일 종가 중 가장 높은 가격③ 최근 15일 중 시세 영향력을 고려한 매수관여율 상위 10개 계좌의 관여율이 일정수준 이상인 경우에 해당하는 일수가 4일 이상

투자위험종목지정해제
투자위험종목에서 지정해제된 종목

투자경고종목재지정
투자경고종목 지정해제로 재지정예고된 종목 중 재지정예고일부터 계산하여 10일째 되는 날 이내에다음의 ①~③ 요건에 모두 해당하는 종목① 당일의 종가가 직전 투자경고종목 지정 전일 종가보다 높은 경우② 당일의 종가가 직전 투자경고종목 지정해제 전일 종가보다 높은 경우③ 당일의 종가가 2일 전날(해제일 이후)의 종가보다 40% 이상(코넥스시장 20% 이상) 상승한 경우

자료:
한국거래소

당사는 최근 3개년 및 증권신고서 제출 전일 내 투자경고종목에 2회 지정된 이력이 존재하며, 이후 위의 투자경고 지정요건에 해당되어 투자경고종목에 다시 지정될 수 있기 때문에 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 향후에 시장 상황에 따라 특별한 사유 없이 대량의 주식 순매수/매도가 이뤄지거나, 주가 급등락이 발생하여 투자주의종목 및 투자경고종목 등으로 지정될 가능성을 배제할 수 없습니다.투자주의종목 및 투자경고종목에 지정된다는 것은 투기적이거나 불공정거래의 개연성이 있는 종목이 있을 수 있다는 의미가 있습니다. 당사가 최근 3개년 사업연도 내 투자주의종목 및 투자경고종목에 지정된 이력이 존재하는 만큼, 투자자께서는 당사 주가 급등락에 따른 뇌동매매에 유의하시기 바랍니다. 또한, 투자 결정 시 잠재적 불공정거래가 있을 가능성을 염두에 두고 임하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

3. 기타위험 - 카. 투자주의종목 지정에 관한 위험

카. 투자주의종목 지정에 관한 위험당사는 최근 3개년 및 증권신고서 제출 전일 내 한국거래소의 시장감시위원회로부터 투자주의종목에 7회 지정된 이력 존재합니다. 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래의 개연성이 있는 종목을 투자주의 종목으로 공표하여 일반 투자자들의 뇌동매매 방지 및 잠재적 불공정거래 행위자에 대한 경각심을 고취시키고 있습니다(관련근거 : 시장감시규정 제5조). 주가가 일정기간 급등하는 등 투자유의가 필요한 종목은 "투자주의종목 -> 투자경고종목 -> 투자위험종목" 단계로 시장경보종목으로 지정되며, 투자경고·위험종목 단계에서 매매거래가 정지될 수 있습니다.투자주의종목 및 투자경고종목에 지정된다는 것은 투기적이거나 불공정거래의 개연성이 있는 종목이 있을 수 있다는 의미가 있습니다. 당사가 최근 3개년 사업연도 내 투자주의종목 및 투자경고종목에 지정된 이력이 존재하는 만큼, 투자자께서는 당사 주가 급등락에 따른 뇌동매매에 유의하시기 바랍니다. 또한, 투자 결정 시 잠재적 불공정거래가 있을 가능성을 염두에 두고 임하시기 바랍니다.

(중략)

2) 투자경고종목시장감시위원회의 투자경고종목의 지정예고 요건 및 투자경고종목 지정해제 요건 내역은 다음과 같습니다.

[투자경고종목 지정예고 요건]

구분
요건

초단기 급등
- 당일의 종가가 3일 전날의 종가보다 100% 이상 상승한 경우(코넥스시장 적용 제외)

단기 급등
- 당일의 종가가 5일 전날의 종가보다 60% 이상 상승한 경우

중장기 급등
- 당일의 종가가 15일 전날의 종가보다 100% 이상 상승한 경우

투자주의종목반복지정
- 최근 15일중 5일 이상 투자주의종목으로 지정되고,당일의 종가가 15일 전날의 종가보다 75% 이상 상승한 경우

단기상승& 불건전요건
- 당일의 종가가 5일 전날의 종가보다 45% 이상 상승하고 다음의 불건전요건 중 하나에 해당하는 경우- 최근 5일 중 전일대비 주가가 상승하고 특정계좌(군)이 일중 전체 최고가 매수 거래량의 10% 이상을 매수한 일수가 2일 이상- 최근 5일 중 특정계좌(군)의 시세영향력을 고려한 매수관여율이 위원장이 정하는 기준에 해당하는 일수가 2일 이상- 최근 5일 중 특정계좌(군)의 시가 또는 종가의 매수관여율이 20% 이상 일수가 2일 이상

중장기상승& 불건전요건

- 당일의 종가가 15일 전날의 종가보다 75% 이상 상승하고 다음의 불건전요건 중 하나에 해당하는 경우

- 최근 15일 중 전일대비 주가가 상승하고 특정계좌(군)이 일중 전체 최고가 매수 거래량의 10% 이상을 매수한 일수가 4일 이상- 최근 15일 중 특정계좌(군)의 시세영향력을 고려한 매수관여율이 위원장이 정하는 기준에 해당하는 일수가 4일 이상- 최근 15일간 특정계좌(군)의 시가 또는 종가의 매수관여율이 20% 이상 일수가 4일 이상

초장기상승& 불건전요건

- 당일의 종가가 1년 전날의 종가보다 200%이상 상승하고, 최근 15일 중 시세 영향력을 고려한 매수 관여율 상위 10개 계좌의 관여율이 일정수준 이상인 경우에 해당하는 일수가 4일 이상다만, 다음 ①~③어느하나에 해당하는 경우에는 제외

- 코넥스시장 상장종목- 신규상장 또는 시가기준가 종목으로 적용된 날을 포함하여 1년이 경과하지 않은 종목- 최근 30영업일 이내에 초장기상승&불건전요건으로 투자경고종목으로 지정된 종목

투자경고종목 지정해제에 따른재지정 예고
- 투자경고종목에서 지정해제된 모든 종목

자료:
한국거래소

[투자경고종목 지정 요건]

구분
요건

초단기급등(예고)+초단기급등
초단기 급등으로 지정예고된 종목 중 지정예고일부터 계산하여 10일째 되는 날 이내에 다음 ①~③ 요건에 모두 해당하는 종목① 당일의 종가가 3일 전날의 종가보다 100% 이상 상승② 해당일의 종가가 최근 15일(신규상장일 또는 감자후 재상장일부터 15일 미경과종목은 해당기간까지) 종가중 가장 높은 가격③ 3일 전날을 기준으로 한 해당종목의 주가상승률이 같은 기간 종합주가지수 상승률의 5배 이상

단기급등(예고)또는 중장기 급등(예고)+단기급등
단기 급등 또는 중장기 급등으로 지정예고된 종목 중 지정예고일부터 계산하여 10일째 되는 날 이내에 다음 ①~③ 요건에 모두 해당하는 종목① 당일의 종가가 5일 전날의 종가보다 60% 이상 상승② 해당일의 종가가 최근 15일 종가중 가장 높은 가격③ 5일 전날을 기준으로 한 해당종목의 주가상승률이 같은 기간 종합주가지수 상승률의 5배 이상

중장기 급등(예고)+중장기 급등
중장기 급등으로 지정예고된 종목 중 지정예고일부터 계산하여 10일째 되는 날 이내에 다음 ①~③ 요건에 모두 해당하는 종목① 당일의 종가가 15일 전날의 종가보다 100% 이상 상승② 해당일의 종가가 최근 15일 종가중 가장 높은 가격③ 15일 전날을 기준으로 한 해당종목의 주가상승률이 같은 기간 종합주가지수 상승률의 3배 이상

투자주의종목반복지정(예고)+투자주의종목반복지정
투자주의종목 반복지정으로 지정예고된 종목 중 지정예고일부터 계산하여 10일째 되는 날 이내에 다음 ①~③ 요건에 모두 해당하는 종목① 최근 15일중 5일 이상 투자주의종목으로 지정되고, 당일의 종가가 15일 전날의 종가보다 75% 이상 상승② 해당일의 종가가 최근 15일 종가중 가장 높은 가격③ 15일 전날을 기준으로 한 해당종목의 주가상승률이 같은 기간 종합주가지수 상승률의 3배 이상

단기상승&불건전요건(예고)+단기상승&불건전요건
단기상승&불건전요건으로 지정예고된 종목 중 지정예고일부터 계산하여 10일째 되는 날 이내에 다음 ①~③ 요건에 모두 해당하는 종목① 당일의 종가가 5일 전날의 종가보다 45% 이상 상승② 해당일의 종가가 최근 15일 종가 중 가장 높은 가격③ 다음의 불건전요건 중 하나에 해당하는 경우ㆍ최근 5일 중 전일대비 주가가 상승하고 동일계좌가 일중 전체 최고가 매수 거래량의 10% 이상을 매수한 일수가 2일 이상ㆍ최근 5일 중 특정계좌(군)의 시세영향력을 고려한 매수관여율이 5% 이상인 일수가 2일 이상ㆍ최근 5일간 일중 특정계좌의 매수 거래량과 매도 거래량이 98% 이상 일치하는 계좌수(거래량 5천주 이상) 비중이 전체 거래 계좌수의 5% 이상

중장기상승&불건전요건(예고)+중장기상승&불건전요건
중장기상승&불건전요건으로 지정예고된 종목 중 지정예고일부터 계산하여 10일째 되는 날 이내에 다음 ①~③ 요건에 모두 해당하는 종목① 당일의 종가가 15일 전날의 종가보다 75% 이상 상승② 해당일의 종가가 최근 15일 종가 중 가장 높은 가격③ 다음의 불건전요건 중 하나에 해당하는 경우ㆍ최근 15일 중 전일대비 주가가 상승하고 동일계좌가 일중 전체 최고가 매수 거래량의 10% 이상을 매수한 일수가 4일 이상ㆍ최근 15일 중 특정계좌(군)의 시세영향력을 고려한 매수관여율이 5% 이상인 일 수가 4일 이상ㆍ최근 15일간 일중 특정계좌의 매수 거래량과 매도 거래량이 98% 이상 일치하는 계좌수(거래량 5천주 이상) 비중이 전체 거래 계좌수의 5% 이상

초장기상승&불건전요건(예고)+초장기상승&불건전요건
초장기상승&불건전요건으로 지정예고된 종목 중 지정예고일부터 계산하여 10일째 되는 날 이내에 다음 ①~③ 요건에 모두 해당하는 종목① 당일의 종가가 1년 전날의 종가보다 200% 이상 상승② 해당일의 종가가 최근 15일 종가 중 가장 높은 가격③ 최근 15일 중 시세 영향력을 고려한 매수관여율 상위 10개 계좌의 관여율이 일정수준 이상인 경우에 해당하는 일수가 4일 이상

투자위험종목지정해제
투자위험종목에서 지정해제된 종목

투자경고종목재지정
투자경고종목 지정해제로 재지정예고된 종목 중 재지정예고일부터 계산하여 10일째 되는 날 이내에다음의 ①~③ 요건에 모두 해당하는 종목① 당일의 종가가 직전 투자경고종목 지정 전일 종가보다 높은 경우② 당일의 종가가 직전 투자경고종목 지정해제 전일 종가보다 높은 경우③ 당일의 종가가 2일 전날(해제일 이후)의 종가보다 40% 이상(코넥스시장 20% 이상) 상승한 경우

자료:
한국거래소

한편, 당사는 2025년 03월 31일 투자경고종목 지정이 예고되었고, 2025년 04월 01일 투자경고종목으로 지정되었으며 지정된 사유는 2025년 03월 31일의 종가가 5일 전일의 종가보다 60% 이상 상승하였기 때문입니다. 2025년 04월 01일자로 지정된 투자경고에 대한 상세사항은 아래와 같습니다.

[투자경고종목 지정 요건]

구분
요건

단기급등(예고)또는 중장기 급등(예고)+단기급등
단기 급등 또는 중장기 급등으로 지정예고된 종목 중 지정예고일부터 계산하여 10일째 되는 날 이내에 다음 ①~③ 요건에 모두 해당하는 종목① 당일의 종가가 5일 전날의 종가보다 60% 이상 상승② 해당일의 종가가 최근 15일 종가중 가장 높은 가격③ 5일 전날을 기준으로 한 해당종목의 주가상승률이 같은 기간 종합주가지수 상승률의 5배 이상

자료:
한국거래소

[투자경고종목 지정 공시(2025.04.01)]

구분
요건

대상종목
형지I&C 보통주

지정일
2025년 04월 01일

지정사유
- 2025년 03월 31일의 종가가 5일 전일의 종가보다 60% 이상 상승

매매거래정지요건
해당종목은 투자경고종목 지정일 이후 2일동안 40%이상 상승하고 투자경고종목 지정전일 종가보다 높을 경우 1회에 한하여 매매거래가 정지될수 있음

해제요건
위 종목은 지정예고일부터 계산하여 10일째 되는 날 이내의 날로서 어느 특정일(판단일, T)에 다음 사항에 모두 해당하는 경우 그 다음 날에 투자경고종목으로 지정됨 ① 판단일(T)의 종가가 5일 전날(T-5)의 종가보다 60% 이상 상승 ② 판단일(T)의 종가가 당일을 포함한 최근 15일 종가중 가장 높은 가격③ 5일 전날(T-5)을 기준으로 한 해당종목의 주가상승률이 같은 기간 종합주가지수 상승률의 5배 이상 * 투자경고종목 지정여부의 최초 판단일은 04월 01일이며, 그 날 지정요건에 해당되지 않을 경우 하루씩 순연(2025년 04월 14일까지) 하여 판단함 * 날짜 계산시 해당종목의 매매거래일을 기준으로 하므로, 해당종목의 매매거래정지시 위에서 언급한 날짜는 변경될 수 있음

근거규정
시장감시규정 제5조의3 및 같은 규정 시행세칙 제3조의3

유의사항
① 투자경고종목 매수시 위탁증거금을 100% 납부하여야 함② 투자경고종목은 신용융자로 매수할 수 없음③ 투자경고종목은 대용증권으로 인정되지 않음④ 투자경고종목의 주가가 추가적으로 급등할 경우 투자위험종목으로 지정될 수 있음 ⑤ 투자경고종목에서 해제되는 경우 해제일 당일 "투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고" 사유로 투자주의종목으로 지정됨

시장경보제도 개요

주가가 일정기간 급등하는 등 투자유의가 필요한 종목은"투자주의종목 -> 투자경고종목 -> 투자위험종목" 단계로 시장경보종목으로지정되며, 투자경고·위험종목 단계에서 매매거래가 정지될 수 있습니다.
시장경보종목에 대한 자세한 내용은 한국거래소 홈페이지("krx.co.kr -> 시장감시 -> 시장경보/투자유의안내" 또는"surveillance.krx.co.kr -> 시장감시위원회 -> 시장경보/투자유의안내")에서 확인하실 수 있습니다.

자료:
한국거래소

당사는 최근 3개년 및 증권신고서 제출 전일 내 투자경고종목에
3회
지정된 이력이 존재하며, 이후 위의 투자경고 지정요건에 해당되어 투자경고종목에 다시 지정될 수 있기 때문에 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 향후에 시장 상황에 따라 특별한 사유 없이 대량의 주식 순매수/매도가 이뤄지거나, 주가 급등락이 발생하여 투자주의종목 및 투자경고종목 등으로 지정될 가능성을 배제할 수 없습니다.투자주의종목 및 투자경고종목에 지정된다는 것은 투기적이거나 불공정거래의 개연성이 있는 종목이 있을 수 있다는 의미가 있습니다. 당사가 최근 3개년 사업연도 내 투자주의종목 및 투자경고종목에 지정된 이력이 존재하는 만큼, 투자자께서는 당사 주가 급등락에 따른 뇌동매매에 유의하시기 바랍니다. 또한, 투자 결정 시 잠재적 불공정거래가 있을 가능성을 염두에 두고 임하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,064,000,000

발행제비용(2)
356,269,520

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,707,730,480

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
3,611,520
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료
240,768,000
최종모집총액의 1.2%

상장수수료
3,490,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
57,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
11,400,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
40,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
356,269,520
-

주)

상기 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 기준이며,
당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 03월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,260
-
13,066
4,738
-
-
20,064

1) 운영자금당사는 외상매입대금 및 베트남으로부터의 해외원단수입 결제 등의 의류 제품의 매출 관련 운영자금을 금번 유상증자대금 1순위로 사용할 예정입니다. 운영자금 사용의 상세 내역은 다음과 같습니다.

[운영자금 사용 상세내역]

단위: 백만원)

자금용도
세부내역
2025년 중
합계

운영자금
구매 생산대금 결제
10,026
10,026

운영자금
해외원단수입 결제
3,040
3,040

합계
13,066
13,066

출처 :
당사제공

[
구매 생산대금 결제]

단위: 백만원)

구분
금액
사용시기
비고

구매생산대금
(구매카드 등) 결제대금
1,643
2025년 6월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
1,930
2025년 7월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
1,347
2025년 8월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
1,394
2025년 9월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
835
2025년 10월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
685
2025년 11월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
773
2025년 12월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
1,019
2026년 1월
외상매입대금 지급

생산대금 현금결제
400
2025년 하반기
현금지급

합계
10,026
-

출처 :
당사제공

금번 유상증자의 납입 예정일은 2025년 05월 29일이며, 상기 일정에 납입이 완료된다면 당사는 상기와 같이 자금 집행할 예정입니다.

[1년간 구매카드 및 현금결제 현황]

단위: 백만원)

구 분
2024년 1월
2024년 2월
2024년 3월
2024년 4월
2024년 5월
2024년 6월
2024년 7월
2024년 8월
2024년 9월
2024년 10월
2024년 11월
2024년 12월

구매카드등
2,345
2,257
2,339
1,370
1,555
2,702
2,084
1,740
1,463
769
1,043
1,753

현금결제
75
51
125
42
63
57
169
140
17
103
103
110

합 계
2,420
2,308
2,464
1,412
1,618
2,759
2,253
1,880
1,480
872
1,146
1,863

출처 :
당사제공

또한 당사는 상기와 같이 과거 1년간의 구매카드 및 현금결제 현황을 살펴보면 구매카드등의 월평균 금액은 약 17.85억원, 현금결제는 약 0.88억원 수준임에 따라 금번 자금사용에 대한 구매 생산대금 결제 액은 평균 수준으로 사용할 예정입니다.

(중략)

3) 채무상환자금
당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 채무상환자금 상환에 사용할 예정입니다. 상환 예정 차입금 중 우선순위에 의해 상환을 예상하고 있고 이를 통해 부채비율 개선, 금융비용 절감 등의 재무구조를 개선할 예정입니다. 다만, 우선순위의 경우, 최종 유상증자 납입금액 및 실제 상황 시기의 상황에 의해 변동될 수 있습니다.

[채무상환자금 상세현황]

단위: 백만원)

구분
조건
내역
만기
이자율
금액
우선순위

[단기차입금]

기업은행
담보
운영자금
2025-06-21
5.70%
3,140
-

국민은행
담보
운영자금
2025-12-10
6.65%
1,375
-

소계
4,515
-

[장기차입금]

우리은행
담보
운영자금
2025-06-16
6.34%~9.74%
1,754
-

형지디비제일차주식회사
담보
운영자금
2026-05-29
8.00%
9,444
3순위

소 계
11,198
-

[사채]

사모사채(P-CBO)
-
운영자금
2025-09-21
8.095%
810
2순위

제10회차 신주인수권부사채
-
운영자금
2027-05-23
2%
3,500
1순위

소 계
4,310
-

합 계
20,023
-

채무상환자금 사용예정금액
4,738
-

출처 :
당사제공

(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
39,301,500,000

발행제비용(2)
592,192,270

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
38,709,307,730

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
7,074,270
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료
471,618,000
최종모집총액의 1.2%

상장수수료
5,100,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등기관련비용
57,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
11,400,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
40,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
592,192,270
-

주)

상기 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 기준이며,
당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 04월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,260
-
17,019
20,023
-
-
39,302

1) 운영자금당사는 외상매입대금 및 베트남으로부터의 해외원단수입 결제 등의 의류 제품의 매출 관련 운영자금을 금번 유상증자대금 1순위로 사용할 예정입니다. 운영자금 사용의 상세 내역은 다음과 같습니다.

[운영자금 사용 상세내역]

단위: 백만원)

자금용도
세부내역

2025년
및 2026년 중

합계

운영자금
구매 생산대금 결제
13,979
13,979

운영자금
해외원단수입 결제
3,040
3,040

합계
17,019
17,019

출처 :
당사제공

[
구매 생산대금 결제]

단위: 백만원)

구분
금액
사용시기
비고

구매생산대금
(구매카드 등) 결제대금
1,643
2025년 6월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
1,930
2025년 7월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
1,347
2025년 8월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
1,394
2025년 9월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
835
2025년 10월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
685
2025년 11월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
773
2025년 12월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
1,939
2026년 1월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
1,258
2026년 2월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
1,458
2026년 3월
외상매입대금 지급

(구매카드 등) 결제대금
317
2026년 4월
외상매입대금 지급

생산대금 현금결제
400
2025년 하반기
현금지급

합계
13,979
-

출처 :
당사제공

금번 유상증자의 납입 예정일은 2025년 05월 29일이며, 상기 일정에 납입이 완료된다면 당사는 상기와 같이 자금 집행할 예정입니다.

[1년간 구매카드 및 현금결제 현황]

단위: 백만원)

구 분
2024년 1월
2024년 2월
2024년 3월
2024년 4월
2024년 5월
2024년 6월
2024년 7월
2024년 8월
2024년 9월
2024년 10월
2024년 11월
2024년 12월

구매카드등
2,345
2,257
2,339
1,370
1,555
2,702
2,084
1,740
1,463
769
1,043
1,753

현금결제
75
51
125
42
63
57
169
140
17
103
103
110

합 계
2,420
2,308
2,464
1,412
1,618
2,759
2,253
1,880
1,480
872
1,146
1,863

출처 :
당사제공

또한 당사는 상기와 같이 과거 1년간의 구매카드 및 현금결제 현황을 살펴보면 구매카드등의 월평균 금액은 약 17.85억원, 현금결제는 약 0.88억원 수준임에 따라 금번 자금사용에 대한 구매 생산대금 결제 액은 평균 수준으로 사용할 예정입니다.

(중략)

3) 채무상환자금
당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 채무상환자금 상환에 사용할 예정입니다. 상환 예정 차입금 중 우선순위에 의해 상환을 예상하고 있고 이를 통해 부채비율 개선, 금융비용 절감 등의 재무구조를 개선할 예정입니다. 다만, 우선순위의 경우, 최종 유상증자 납입금액 및 실제 상황 시기의 상황에 의해 변동될 수 있습니다.

[채무상환자금 상세현황]

단위: 백만원)

구분
조건
내역
만기
이자율
금액
우선순위

[단기차입금]

기업은행
담보
운영자금
2025-06-21
5.70%
3,140
-

국민은행
담보
운영자금
2025-12-10
6.65%
1,375
-

소계
4,515
-

[장기차입금]

우리은행
담보
운영자금
2025-06-16
6.34%~9.74%
1,754
-

형지디비제일차주식회사
담보
운영자금
2026-05-29
8.00%
9,444
3순위

소 계
11,198
-

[사채]

사모사채(P-CBO)
-
운영자금
2025-09-21
8.095%
810
2순위

제10회차 신주인수권부사채
-
운영자금
2027-05-23
2%
3,500
1순위

소 계
4,310
-

합 계
20,023
-

채무상환자금 사용예정금액
20,023
-

출처 :
당사제공

(후략)

위 정정사항 외에 모든 사항은 2025년 04월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.