한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20250414)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
6.0
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 04월 14일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협

(전 화)02-3772-7048

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2025.04.14
2025.04.14
2025.04.14

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

786
9,950,000,000
1
721,673,500
7.25
1
721,673,500
7.25

787
9,950,000,000
1
9,949,502,500
99.995
1
9,949,502,500

99.995

4. 배정방법

한화스마트ELB 제786호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELB 제787호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2025년 04월 14일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 04월 02일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2025년 04월 14일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELB 제786호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
9,950,000,000
9,950
72,530
721,673,500
721,673,500

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
9,950,000,000
9,950
72,530
721,673,500
721,673,500

[종목명 :
한화스마트ELB 제787호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
9,950,000,000
9,950
999,950
9,949,502,500
9,949,502,500

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
9,950,000,000
9,950
999,950
9,949,502,500
9,949,502,500

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELB 제786호 파생결합사채
36,080 원

한화스마트ELB 제787호 파생결합사채
497,470 원

합 계
533,550 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트ELB 제786호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

한화스마트ELB 제786호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(낮은위험)

기초자산
S&P500 지수

모 집 총 액
9,950,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,950원

발행 수량
1,000,000 매

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2025년 04월 14일

청약종료일

2025년 04월 14일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2025년 04월 14일

배정일 / 환불일
2025년 04월 14일

발 행 일
2025년 04월 14일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2026년 04월 16일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

고난도금융투자상품해당여부
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 04월 14일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 수익지급 관찰일 중 관찰가격이
한번이라도 최초기준가격의 99% 이하로 하락한 적이 있는 경우 (종가 기준)

액면금액 ×(100% + 4.30%)

② 수익지급 관찰일 중 관찰가격이
한번이라도 최초기준가격의 99% 이하로 하락한 적이 없는 경우 (종가 기준)

액면금액 ×(100% + 0.00%)

※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
수익지급 관찰일

차수
수익지급 관찰일

1차
2025년 07월 14일

2차
2025년 10월 14일

3차
2026년 01월 14일

4차
2026년 04월 14일

※ 수익지급 관찰일이 예정거래일 또는 거래소영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일 또는 거래소영업일을 관찰일로 합니다.

○
관찰가격 : 수익지급 관찰일의 기초자산의 종가

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2026년 04월 14일○
만기일 : 2026년 04월 16일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

[한화스마트ELB 제787호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

한화스마트ELB 제787호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(낮은위험)

기초자산
삼성전자 보통주

모 집 총 액
9,950,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,950원

발행 수량
1,000,000 매

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2025년 04월 14일

청약종료일

2025년 04월 14일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2025년 04월 14일

배정일 / 환불일
2025년 04월 14일

발 행 일
2025년 04월 14일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만 기 일
2028년 04월 18일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

고난도금융투자상품해당여부
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 04월 14일

나. 월수익지급○ 월 수익지급 발생 조건 : 매 월수익지급평가일에 기초자산의 월수익지급평가가격이 최초기준가격의 [85%이상]인 경우

○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일 기초자산 종가

○ 월수익지급평가일 :

차수
월 수익지급평가일
차수
월 수익지급평가일
차수
월 수익지급평가일
차수
월 수익지급평가일

1
2025-05-14
10
2026-02-19
19
2026-11-16
28
2027-08-17

2
2025-06-16
11
2026-03-16
20
2026-12-14
29
2027-09-17

3
2025-07-14
12
2026-04-14
21
2027-01-14
30
2027-10-14

4
2025-08-14
13
2026-05-14
22
2027-02-16
31
2027-11-15

5
2025-09-15
14
2026-06-15
23
2027-03-15
32
2027-12-14

6
2025-10-14
15
2026-07-14
24
2027-04-14
33
2028-01-14

7
2025-11-14
16
2026-08-14
25
2027-05-14
34
2028-02-14

8
2025-12-15
17
2026-09-14
26
2027-06-14
35
2028-03-14

9
2026-01-14
18
2026-10-14
27
2027-07-14
36
2028-04-14

○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 [2]영업일○ 월수익지급(세전) : 0.375% (연 4.50%)

다. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우

2차
기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우

3차
기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우

4차
기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우

5차
기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2025년 10월 14일
액면금액 X 100.00%

2차
2026년 04월 14일
액면금액 X 100.00%

3차
2026년 10월 14일
액면금액 X 100.00%

4차
2027년 04월 14일
액면금액 X 100.00%

5차
2027년 10월 14일
액면금액 X 100.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

라. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 100%이상인 경우

액면금액×100.00%

② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준

액면금액 × 100.00%(원금 지급)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2028년 04월 14일○
만기일 : 2028년 04월 18일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

2025년 04월 14일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)