SK네트웍스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250411)
제출인: SK네트웍스

증권신고서(채무증권)
6.0
SK네트웍스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 04월 11일

회 사 명 :
에스케이네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
이 호 정

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 경수대로 976번길 19

(전 화) 070-7800-2114

(홈페이지) http://www.sknetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재무실장 (성 명) 황 용 민

(전 화) 070-7800-2763

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 07일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 04월 11일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2025년 04월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : - SK네트웍스(주) 제186-1회 무기명식 이권부 무보증사채
- SK네트웍스(주) 제186-2회 무기명식 이권부 무보증사채

- SK네트웍스(주) 제186-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제186-1회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)제186-2회 금 구백억원(\90,000,000,000)

제186-3회 금 사백억원(\40,000,000,000)
4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출 총액 : 150,000,000,000원
모집 또는 매출 총액 : 250,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
186-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 16일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 04월 02일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 04월 02일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 04월 03일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
DB금융투자
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 17일
2025년 04월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
135,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 24일 SK증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 17일이며, 상장예정일은 2025년 04월 18일임.

주1) 본 사채는 2025년 04월 09일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
186-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 17일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 04월 02일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 04월 02일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 04월 03일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
부국증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
키움증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 17일
2025년 04월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
362,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 24일 SK증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 17일이며, 상장예정일은 2025년 04월 18일임.

주1) 본 사채는 2025년 04월 09일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
186-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 04월 17일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 04월 02일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 04월 02일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 04월 03일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
하나증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
리딩투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 17일
2025년 04월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
183,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 24일 SK증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 17일이며, 상장예정일은 2025년 04월 18일임.

주1) 본 사채는 2025년 04월 09일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK네트웍스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
186-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 16일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 04월 02일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 04월 02일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 04월 03일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
11,000,000
110,000,000,000
270,000,000(정액)
총액인수

인수
DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 17일
2025년 04월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금 및 운영자금
120,000,000,000

발행제비용
432,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 24일 SK증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 17일이며, 상장예정일은 2025년 04월 18일임.

주) "본 사채"의 이
율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.04%p.
를 가산한 이자율로 한다. (삭제)(삭제)

회차 :
186-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
90,000,000,000
모집(매출)총액
90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 17일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 04월 02일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 04월 02일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 04월 03일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
500,000
5,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
6,500,000
65,000,000,000
210,000,000(정액)
총액인수

인수
부국증권
500,000
5,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 17일
2025년 04월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
90,000,000,000

발행제비용
439,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 24일 SK증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 17일이며, 상장예정일은 2025년 04월 18일임.

주) "본 사채"의 이율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.09%p.
를 가산한 이자율로 한다. (삭제)(삭제)

회차 :
186-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 04월 17일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 04월 02일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 04월 02일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 04월 03일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
500,000
5,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
리딩투자증권
1,500,000
15,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 17일
2025년 04월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
170,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 24일 SK증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 17일이며, 상장예정일은 2025년 04월 18일임.

주) "본 사채"의 이율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.07%p.
를 가산한 이자율로 한다.(삭제)(삭제)

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
186-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.본 사채의 이자지급 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 07월 17일, 2025년 10월 17일, 2026년 01월 17일, 2026년 04월 17일,

2026년 07월 17일, 2026년 10월 17일, 2027년 01월 17일, 2027년 04월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2025년 04월 02일 / 2025년 04월 02일 / 2025년 04월 03일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
SK증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2025년 04월 07일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채의 원금상환 기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 04월 16일

납 입 기 일
2025년 04월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 24일 SK증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 17일이며, 상장예정일은 2025년 04월 18일임.

주1) 본 사채는 2025년 04월 09일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
186-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채의 이자지급 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 07월 17일, 2025년 10월 17일, 2026년 01월 17일, 2026년 04월 17일,

2026년 07월 17일, 2026년 10월 17일, 2027년 01월 17일, 2027년 04월 17일,

2027년 07월 17일, 2027년 10월 17일, 2028년 01월 17일, 2028년 04월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2025년 04월 02일 / 2025년 04월 02일 / 2025년 04월 03일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
SK증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2025년 04월 07일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채의 원금상환 기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 04월 17일

납 입 기 일
2025년 04월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 24일 SK증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 17일이며, 상장예정일은 2025년 04월 18일임.

주1) 본 사채는 2025년 04월 09일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
186-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채의 이자지급 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 07월 17일, 2025년 10월 17일, 2026년 01월 17일, 2026년 04월 17일,

2026년 07월 17일, 2026년 10월 17일, 2027년 01월 17일, 2027년 04월 17일,

2027년 07월 17일, 2027년 10월 17일, 2028년 01월 17일, 2028년 04월 17일,

2028년 07월 17일, 2028년 10월 17일, 2029년 01월 17일, 2029년 04월 17일,

2029년 07월 17일, 2029년 10월 17일, 2030년 01월 17일, 2030년 04월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2025년 04월 02일 / 2025년 04월 02일 / 2025년 04월 03일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
SK증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2025년 04월 07일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채의 원금상환 기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 04월 17일

납 입 기 일
2025년 04월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 24일 SK증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 17일이며, 상장예정일은 2025년 04월 18일임.

주1) 본 사채는 2025년 04월 09일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK네트웍스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :
186-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.본 사채의 이자지급 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 07월 17일, 2025년 10월 17일, 2026년 01월 17일, 2026년 04월 17일,

2026년 07월 17일, 2026년 10월 17일, 2027년 01월 17일, 2027년 04월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2025년 04월 02일 / 2025년 04월 02일 / 2025년 04월 03일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
SK증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2025년 04월 07일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채의 원금상환 기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 04월 16일

납 입 기 일
2025년 04월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 24일 SK증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 17일이며, 상장예정일은 2025년 04월 18일임.

주) "본 사채"의 이율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.04%p.
를 가산한 이자율로 한다. (삭제)(삭제)

[회 차 :
186-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
90,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채의 이자지급 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 07월 17일, 2025년 10월 17일, 2026년 01월 17일, 2026년 04월 17일,

2026년 07월 17일, 2026년 10월 17일, 2027년 01월 17일, 2027년 04월 17일,

2027년 07월 17일, 2027년 10월 17일, 2028년 01월 17일, 2028년 04월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2025년 04월 02일 / 2025년 04월 02일 / 2025년 04월 03일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
SK증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2025년 04월 07일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채의 원금상환 기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 04월 17일

납 입 기 일
2025년 04월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 24일 SK증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 17일이며, 상장예정일은 2025년 04월 18일임.

주) "본 사채"의 이율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.09%p.
를 가산한 이자율로 한다. (삭제)(삭제)

[회 차 :
186-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채의 이자지급 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 07월 17일, 2025년 10월 17일, 2026년 01월 17일, 2026년 04월 17일,

2026년 07월 17일, 2026년 10월 17일, 2027년 01월 17일, 2027년 04월 17일,

2027년 07월 17일, 2027년 10월 17일, 2028년 01월 17일, 2028년 04월 17일,

2028년 07월 17일, 2028년 10월 17일, 2029년 01월 17일, 2029년 04월 17일,

2029년 07월 17일, 2029년 10월 17일, 2030년 01월 17일, 2030년 04월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2025년 04월 02일 / 2025년 04월 02일 / 2025년 04월 03일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
SK증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2025년 04월 07일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채의 원금상환 기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 04월 17일

납 입 기 일
2025년 04월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 24일 SK증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 17일이며, 상장예정일은 2025년 04월 18일임.

주) "본 사채"의 이율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.07%p.
를 가산한 이자율로 한다. (삭제)(삭제)

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제186-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
13
7
6
-
-
-
26

수량
1,600
2,000
1,100
-
-
-
4,700

경쟁율
5.33:1
6.67:1
3.67:1
-
-
-
15.67:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제186-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
14
11
11
-
-
-
36

수량
1,900
2,900
1,600
-
-
-
6,400

경쟁율
2.38:1
3.63:1
2:1
-
-
-
8:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제186-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
8
7
-
-
-
-
15

수량
1,000
2,000
-
-
-
-
3,000

경쟁율
2.5:1
5:1
0:1
-
-
-
7.5:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제186-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
6.38%
300
6.38%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
400
8.51%
포함

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
500
10.64%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
600
12.77%
포함

-5
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
6.38%
900
19.15%
포함

-4
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
6.38%
1,200
25.53%
포함

-3
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.26%
1,400
29.79%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
1,500
31.91%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
1,600
34.04%
포함

5
4
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
8.51%
2,000
42.55%
포함

10
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
6.38%
2,300
48.94%
포함

12
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.26%
2,500
53.19%
포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
2,600
55.32%
포함

29
-
-
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,000
21.28%
3,600
76.60%
포함

30
-
-
2
600
1
500
-
-
-
-
-
-
3
1,100
23.40%
4,700
100.00%
포함

합계
13
1,600
7
2,000
6
1,100
-
-
-
-
-
-
26
4,700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제186-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-13
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.13%
200
3.13%
포함

-12
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
4.69%
500
7.81%
포함

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
600
9.38%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
700
10.94%
포함

-9
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.13%
900
14.06%
포함

-8
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.13%
1,100
17.19%
포함

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
1,200
18.75%
포함

-5
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.13%
1,400
21.88%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
1,500
23.44%
포함

-3
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
3.13%
1,700
26.56%
포함

-2
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
6.25%
2,100
32.81%
포함

-1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.13%
2,300
35.94%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
2,400
37.50%
포함

3
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.13%
2,600
40.63%
포함

5
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
6.25%
3,000
46.88%
포함

9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
3,100
48.44%
포함

10
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.13%
3,300
51.56%
포함

15
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
4.69%
3,600
56.25%
포함

29
-
-
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,000
15.63%
4,600
71.88%
포함

30
-
-
4
1,300
1
500
-
-
-
-
-
-
5
1,800
28.13%
6,400
100.00%
포함

합계
14
1,900
11
2,900
11
1,600
-
-
-
-
-
-
36
6,400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제186-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
100
3.33%
포함

-7
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
10.00%
400
13.33%
포함

-6
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.67%
600
20.00%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
700
23.33%
포함

-4
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.67%
900
30.00%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
1,000
33.33%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
1,100
36.67%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
1,200
40.00%
포함

26
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
1,300
43.33%
포함

29
-
-
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,000
33.33%
2,300
76.67%
포함

30
-
-
2
700
-
-
-
-
-
-
-
-
2
700
23.33%
3,000
100.00%
포함

합계
8
1,000
7
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
15
3,000
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제186-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-10
-9
-7
-6
-5
-4
-3
-1
4
5
10
12
15
29
30
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2
100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

200

200

기관투자자7

100

100

기관투자자8

200

200

기관투자자9

100

100

기관투자자10

200

200

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

200

200

기관투자자21

100

100

기관투자자22

500

500

기관투자자23

500

500

기관투자자24

500
500

기관투자자25

500
500

기관투자자26

100
100

합계
300
100
100
100
300
300
200
100
100
400
300
200
100
1,000
1,100
4,700

누적합계
300
400
500
600
900
1,200
1,400
1,500
1,600
2,000
2,300
2,500
2,600
3,600
4,700
-

[제186-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-5
-4
-3
-2
-1
0
3
5
9
10
15
29
30
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2

200

200

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

200

200

기관투자자17

200

200

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

200

200

기관투자자24

200

200

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

100

100

기관투자자28

200

200

기관투자자29

100

100

기관투자자30

500

500

기관투자자31

500

500

기관투자자32

500
500

기관투자자33

500
500

기관투자자34

500
500

기관투자자35

200
200

기관투자자36

100
100

합계
200
300
100
100
200
200
100
200
100
200
400
200
100
200
400
100
200
300
1,000
1,800
6,400

누적합계
200
500
600
700
900
1,100
1,200
1,400
1,500
1,700
2,100
2,300
2,400
2,600
3,000
3,100
3,300
3,600
4,600
6,400
-

[제186-3회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
SK네트웍스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-9
-7
-6
-5
-4
-3
-1
6
26
29
30
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

200

200

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

200

200

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

500

500

기관투자자13

500

500

기관투자자14

500
500

기관투자자15

200
200

합계
100
300
200
100
200
100
100
100
100
1,000
700
3,000

누적합계
100
400
600
700
900
1,000
1,100
1,200
1,300
2,300
3,000
-

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]① 제186-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,700억원- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 26건- 유효수요 내 참여신청금액: 4,700억원- 유효수요 내 참여신청건수: 26건② 제186-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,400억원- 총 참여신청범위: -0.13%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 36건- 유효수요 내 참여신청금액: 6,400억원- 유효수요 내 참여신청건수: 36건③ 제186-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,000억원- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 15건- 유효수요 내 참여신청금액: 3,000억원- 유효수요 내 참여신청건수: 15건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제186-1회]
"본 사채"의 이율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.04%p.
를 가산한 이자율로 한다.

[제186-2회]
"본 사채"의 이율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.09%p.
를 가산한 이자율로 한다.
[제186-3회]
"본 사채"의 이율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.07%p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[제186-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
25,000,000,000
0.30%
총액인수

DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
5,000,000,000
0.30%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 각 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제186-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
40,000,000,000
0.30%
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
0.30%
총액인수

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
5,000,000,000
0.30%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
0.30%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 각 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제186-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
0.30%
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.30%
총액인수

리딩투자증권(주)
00323549
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.30%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 각 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융

00159643

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
186-1
30,000,000,000
2,000,000
-

186-2
80,000,000,000
2,000,000
-

186-3
40,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2025년 04월 09일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제186-1회, 제186-2회 및 제186-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[제186-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
110,000,000,000
270,000,000
총액인수

DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
10,000,000,000
30,000,000
총액인수

(삭제)

[제186-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
5,000,000,000
30,000,000
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
65,000,000,000
210,000,000
총액인수

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
5,000,000,000
30,000,000
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
60,000,000
총액인수

(삭제)

[제186-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
20,000,000,000
30,000,000
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
30,000,000
총액인수

리딩투자증권(주)
00323549
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
60,000,000
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융

00159643

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
186-1
120,000,000,000
2,000,000
-

186-2
90,000,000,000
2,000,000
-

186-3
40,000,000,000
2,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

II. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제186-1회
30,000,000,000
주)
2027년 04월 16일
-

제186-2회
80,000,000,000
주)
2028년 04월 17일
-

제186-3회
40,000,000,000
주)
2030년 04월 17일
-

합 계
150,000,000,000
-
-
-

주) 본 사채는 2025년 04월 09일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제186-1회, 제186-2회 및 제186-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000)이하의 범위 내에서"발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다[제186-1회]민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2025년 04월 11일 정정신고서를통해 공시할 계획입니다. [제186-2회]민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2025년 04월 11일 정정신고서를통해 공시할 계획입니다. [제186-3회]민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK네트웍스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2025년 04월 11일 정정신고서를통해 공시할 계획입니다.

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융

00159643

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
186-1
30,000,000,000
2,000,000
-

186-2
80,000,000,000
2,000,000
-

186-3
40,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2025년 04월 09일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제186-1회, 제186-2회 및 제186-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제186-1회
120,000,000,000
주1)
2027년 04월 16일
-

제186-2회
90,000,000,000
주2)
2028년 04월 17일
-

제186-3회
40,000,000,000
주3)
2030년 04월 17일
-

합 계
250,000,000,000
-
-
-

주1) "본 사채"의 이율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.04%p.
를 가산한 이자율로 한다.

주2) "본 사채"의 이율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.09%p.
를 가산한 이자율로 한다.

주3) "본 사채"의 이율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.07%p.
를 가산한 이자율로 한다.

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융

00159643

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
186-1
120,000,000,000
2,000,000
-

186-2
90,000,000,000
2,000,000
-

186-3
40,000,000,000
2,000,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제186-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
135,211,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,864,788,400

[제186-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
362,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,637,380,000

[제186-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
183,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,816,580,000

나. 발행제비용의 내역

[제186-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
90,000,000
발행금액 x 0.30%

발행분담금
18,000,000
발행가액 x 0.06%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
23,400,000
NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도)

기타비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
191,600
만기연수 x 100,000원(한도: 50만원)

등록수수료
300,000
발행액의 100,000분의 1(한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합계
135,211,600
-

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제186-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
240,000,000
발행금액 x 0.30%

발행분담금
56,000,000
발행가액 x 0.07%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
62,400,000
NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도)

기타비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기연수 x 100,000원(한도: 50만원)

등록수수료
500,000
발행액의 100,000분의 1(한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합계
362,620,000
-

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제186-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
120,000,000
발행금액 x 0.30%

발행분담금
28,000,000
발행가액 x 0.07%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
31,200,000
NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도)

기타비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
만기연수 x 100,000원(한도: 50만원)

등록수수료
400,000
발행액의 100,000분의 1(한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합계
183,420,000
-

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
186-1
(기준일 :
2025년 04월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

회차 :
186-2
(기준일 :
2025년 04월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

회차 :
186-3
(기준일 :
2025년 04월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제186-1회, 제186-2회 및 제186-3회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 계획입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구 분
발 행 일(차 입 일)
만 기 일
이 자 율
금 액

제184-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2022-04-18
2025-04-18
3.90%
2,300

합 계
2,300

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 회사채 상환에 대한 부족분 800억원은 수요예측 결과에 따라 증액이 결정되는 경우 동 채무상환자금에 추가로 사용할 계획입니다. 증액 이후 부족 자금에 대해서는 당사 보유자금으로 사용할 계획입니다.

다. 증액시 추가 자금조달의 사용목적수요예측 결과에 따라 최대 3,000억원까지 증액 발행 시, 2,300억원까지의 증액분은당사의 공모사채 채무상환자금 목적으로 사용할 예정이며, 2,300억원이 초과되는 증액분은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 상세사항은 아래와 같습니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

사용내역
지급처
자금사용예정기간
금액

휴대폰 단말기 구매
삼성전자
2025년 04월
700

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제186-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
432,411,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,567,588,400

[제186-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
439,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
89,560,680,000

[제186-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
170,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,829,080,000

나. 발행제비용의 내역

[제186-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
정액

발행분담금
72,000,000
발행가액 x 0.06%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
56,200,000
NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도)

기타비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
191,600
만기연수 x 100,000원(한도: 50만원)

등록수수료
500,000
발행액의 100,000분의 1(한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합계
432,411,600
-

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제186-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
330,000,000
정액

발행분담금
63,000,000
발행가액 x 0.07%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
42,100,000
NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도)

기타비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기연수 x 100,000원(한도: 50만원)

등록수수료
500,000
발행액의 100,000분의 1(한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합계
439,320,000
-

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제186-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
120,000,000
정액

발행분담금
28,000,000
발행가액 x 0.07%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
18,700,000
NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도)

기타비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
만기연수 x 100,000원(한도: 50만원)

등록수수료
400,000
발행액의 100,000분의 1(한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합계
170,920,000
-

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
186-1
(기준일 :

2025년 04월
10일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
20,000,000,000
100,000,000,000
-
-
120,000,000,000
-

회차 :
186-2
(기준일 :

2025년 04월
10일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000
-

회차 :
186-3
(기준일 :

2025년 04월
10일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제186-1회, 제186-2회 및 제186-3회 무보증사채 발행금액
2,500억원은
채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 계획입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구 분
발 행 일(차 입 일)
만 기 일
이 자 율
금 액

제184-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2022-04-18
2025-04-18
3.90%
2,300

합 계
2,300

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(삭제)

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

사용내역
지급처
자금사용예정기간
금액

휴대폰 단말기 구매
삼성전자
2025년 04월
200

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.