고려아연 — 증권발행실적보고서 (20250411)
제출인: 고려아연

증권발행실적보고서
6.0
고려아연(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 04월 11일

회 사 명 :
고려아연 주식회사

대 표 이 사 :
정 태 웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33

(전 화)
02-6947-2114

(홈페이지) http://
www.koreazinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 이 승 호

(전 화)
02-6947-2385

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
700,000,000,000

회차 :
11-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
390,000,000,000
2027년 04월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
11-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
310,000,000,000
2028년 04월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 11일
2025년 04월 11일
2025년 04월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
9,000,000
90,000,000,000
23.1
-

케이비증권
14,000,000
140,000,000,000
35.9
-

하나증권
11,000,000
110,000,000,000
28.2
-

메리츠증권
5,000,000
50,000,000,000
12.8
-

계
39,000,000
390,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권
9,000,000
23.1
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
14,000,000
35.9
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
11,000,000
28.2
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권
5,000,000
12.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
39,000,000
390,000,000,000
100
13
39,000,000
390,000,000,000
100

계
39,000,000
100
13
39,000,000
390,000,000,000
100
13
39,000,000
390,000,000,000
100

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 11일
2025년 04월 11일
2025년 04월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
11,000,000
110,000,000,000
35.5
-

케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
19.4
-

하나증권
4,000,000
40,000,000,000
12.9
-

한국투자증권
10,000,000
100,000,000,000
32.3
-

계
31,000,000
310,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권
11,000,000
35.5
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
6,000,000
19.4
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
4,000,000
12.9
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
10,000,000
32.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
31,000,000
310,000,000,000
100
11
31,000,000
310,000,000,000
100

계
31,000,000
100
11
31,000,000
310,000,000,000
100
11
31,000,000
310,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 04월 14일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 01일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 04월 07일

[기재정정]
증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 기재 정정및 자진 기재 정정

2025년 04월
07일

[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2025년 04월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 기재 정정

2025년 04월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 11일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 고려아연(주) → 서울특별시 종로구 종로33 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
11-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

390,000,000,000
390,000,000,000
-
390,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
390,000,000,000
-
-
390,000,000,000

회차 :
11-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

310,000,000,000
310,000,000,000
-
310,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
310,000,000,000
-
-
310,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증 공모사채 발행자금

7,000억원은
채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 당사가 금번 상환하려는 제1회 사모사채는 메리츠금융그룹으로부터 조달한 금리 6.5%의 사모사채입니다.
금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구 분
발행일
상환(예정)일
이자율
발행금액
상환대상금액
비고

제
1
회 사모사채

2024.10.02

2025.04.
18

6.5%
10,000
7,000
-

합 계
-
7,000
-

출처 : 당사 제시 주1) 제1회 사모사채 인수계약서상 조기상환권 '가. 발행회사의 선택으로 2025년 4월 17일(당일 포함) 이후에 도래하는 어느 영업일에 일부 또는 전부 조기상환 가능'에 의거하여 2025년 04월

18일 상환예정 자금으로 사용예정입니다. 주2) 증액 발행하는 경우에는 추가 상환 예정이며, 상환 금액은 채권자와 협의 후 최종 결정 및 그에 따른 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주3) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

상기 [채무상환자금 세부 사용내역]의 주1) 과 관련하여, 기존에 당사는 무차입 기조를 유지하며 영업활동을 이어왔으나, 2024년 9월 20일 (주)영풍과 (주)한국기업투자홀딩스가 당사의 자기주식 공개매수에 대해 취득금지 가처분을 법원에 신청하였고(2024카합21412), 2024년 10월 2일 법원은 해당 가처분 신청을 최종 기각하였습니다. 이에 따라 당사는 공개매수를 신속히 진행해야 하는 상황에 직면하였고, 대규모 자금을 단기간 내 조달하기 위해 메리츠금융그룹으로부터 연 6.5%의 금리로 차입을 진행하였습니다. 한편, 당사는 메리츠증권과 2025년 3월 21일에 기존 약정서 제14조 중도상환 조항과 관련하여 변경약정서를 체결하였습니다. 변경 내용은 '발행인은 2025년 4월 17일(당일 포함) 이후에 도래하는 어느 영업일에 본 사채 원금의 일부 또는 전부를 조기 상환할 수 있으며, 이 경우 직전 이자지급일로부터 해당 조기상환일까지 일할계산(초일은 불산입하고 말일은 산입하는 방식에 의함)한 이자금액을 조기상환일에 함께 지급하여야 한다. 발행인은 본호의 조기상환권을 행사하는 경우 해당 조기상환일의 15일 전까지 조기상환권 행사에 관한 사항을 사채권자에 통지하여야 하며, 위 조기상환통지를 철회하거나 취소할 수 없다. 의미를 명확히 하면, 발행인은 2025년 4월 17일 전에는 본 사채 원금을 조기상환 할 수 없다' 입니다.