CJ제일제당 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250410)
제출인: CJ제일제당

증권신고서(채무증권)
6.0
CJ제일제당(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 04월 10일

회 사 명 :
씨제이제일제당 주식회사

대 표 이 사 :
손 경 식, 강 신 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터

(전 화)
02) 6740-1114

(홈페이지)
http://www.cj.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재경실장 (성 명)
천 기 성

(전 화)
02) 6740-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 04월 04일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 04월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 04월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

씨제이제일제당(주) 제32-1회 무기명식 이권부 무보증사채
씨제이제일제당(주) 제32-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제32-1회 금 사천팔백억원정(\480,000,000,000원)
제32-2회 금 일천이백억원정(\120,000,000,000원)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액300,000,000,000원

모집 또는 매출총액
600,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II.
증권의 주요 권리내용

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
32-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 14일

원리금지급대행기관
(주)우리은행CJ금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 04월 02일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 04월 03일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2025년 04월 03일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
BNK투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 16일
2025년 04월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
634,661,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 21일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주),
신한투자증권(주) 및
키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임.

주1) 본 사채는 2025년 04월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제32-1회 및 제32-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(￦600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
32-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 04월 16일

원리금지급대행기관
(주)우리은행CJ금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 04월 02일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 04월 03일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2025년 04월 03일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
키움증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
SK증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하나증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
교보증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
흥국증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 16일
2025년 04월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
304,770,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 21일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임.

주1) 본 사채는 2025년 04월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제32-1회 및 제32-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(￦600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
32-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
480,000,000,000
모집(매출)총액
480,000,000,000

발행가액
480,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 14일

원리금지급대행기관
(주)우리은행CJ금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 04월 02일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 04월 03일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2025년 04월 03일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
8,000,000
80,000,000,000
105,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
36,000,000
360,000,000,000
135,000,000(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
BNK투자증권
2,000,000
20,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 16일
2025년 04월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
480,000,000,000

발행제비용
970,661,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 21일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주),
신한투자증권(주) 및
키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
32-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 04월 16일

원리금지급대행기관
(주)우리은행CJ금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 04월 02일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 04월 03일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2025년 04월 03일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
112,500,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
135,000,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
2,500,000
25,000,000,000
112,500,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
SK증권
500,000
5,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
500,000
5,000,000,000
45,000,000(정액)
총액인수

인수
교보증권
500,000
5,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
45,000,000(정액)
총액인수

인수
아이비케이투자증권
500,000
5,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
흥국증권
500,000
5,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 16일
2025년 04월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
784,770,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 21일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
32-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일, 2026년 01월 16일, 2026년 04월 16일,2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일,2027년 07월 16일, 2027년 10월 16일, 2028년 01월 16일, 2028년 04월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자

2025년 04월 02일 / 2025년 04월 03일 /
2025년 04월 03일

평가결과등급

AA0(안정적) /
AA0(안정적) / AA0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명

케이비증권(주), NH투자증권(주),
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2025년 04월 04일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 04월 14일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 04월 14일

납 입 기 일
2025년 04월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) CJ금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 21일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임.

주1) 본 사채는 2025년 04월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제32-1회 및 제32-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(￦600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
32-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일, 2026년 01월 16일, 2026년 04월 16일,2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일,2027년 07월 16일, 2027년 10월 16일, 2028년 01월 16일, 2028년 04월 16일,2028년 07월 16일, 2028년 10월 16일, 2029년 01월 16일, 2029년 04월 16일,2029년 07월 16일, 2029년 10월 16일, 2030년 01월 16일, 2030년 04월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자

2025년 04월 02일 / 2025년 04월 03일 /
2025년 04월 03일

평가결과등급

AA0(안정적
) /
AA0(안정적) / AA0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명

케이비증권(주), NH투자증권(주),
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2025년 04월 04일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 04월 16일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 04월 16일

납 입 기 일
2025년 04월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) CJ금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 21일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임.

주1) 본 사채는 2025년 04월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제32-1회 및 제32-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(￦600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
32-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
480,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
480,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일, 2026년 01월 16일, 2026년 04월 16일,2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일,2027년 07월 16일, 2027년 10월 16일, 2028년 01월 16일, 2028년 04월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자

2025년 04월 02일 / 2025년 04월 03일 /
2025년 04월 03일

평가결과등급

AA0(안정적) /
AA0(안정적) / AA0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명

케이비증권(주), NH투자증권(주),
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2025년 04월 04일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 04월 14일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 04월 14일

납 입 기 일
2025년 04월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) CJ금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 21일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임.

주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
32-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일, 2026년 01월 16일, 2026년 04월 16일,2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일,2027년 07월 16일, 2027년 10월 16일, 2028년 01월 16일, 2028년 04월 16일,2028년 07월 16일, 2028년 10월 16일, 2029년 01월 16일, 2029년 04월 16일,2029년 07월 16일, 2029년 10월 16일, 2030년 01월 16일, 2030년 04월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자

2025년 04월 02일 / 2025년 04월 03일 /
2025년 04월 03일

평가결과등급

AA0(안정적
) /
AA0(안정적) / AA0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명

케이비증권(주), NH투자증권(주),
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2025년 04월 04일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 04월 16일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 04월 16일

납 입 기 일
2025년 04월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) CJ금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 21일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임.

주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역[제32-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
19
21
22
-
-
-
62

수량
2,900
3,900
2,700
-
-
-
9,500

경쟁율
1.45 : 1
1.95 : 1
1.35 : 1
-
-
-
4.75 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제32-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
11
5
12
-
-
-
28

수량
1,100
1,300
1,200
-
-
-
3,600

경쟁율
1.10 : 1
1.30 : 1
1.20 : 1
-
-
-
3.60 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제32-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.05%
100
1.05%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.05%
200
2.11%
포함

-8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.05%
300
3.16%
포함

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.05%
400
4.21%
포함

-6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.05%
500
5.26%
포함

-5
-
-
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
3
400
4.21%
900
9.47%
포함

-3
-
-
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
3
300
3.16%
1,200
12.63%
포함

-2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.05%
1,300
13.68%
포함

-1
1
200
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
5.26%
1,800
18.95%
포함

0
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.11%
2,000
21.05%
포함

2
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
3.16%
2,300
24.21%
포함

3
2
200
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
4
400
4.21%
2,700
28.42%
포함

4
4
1,200
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
6
1,500
15.79%
4,200
44.21%
포함

5
3
400
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
5
600
6.32%
4,800
50.53%
포함

6
1
100
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
4.21%
5,200
54.74%
포함

7
2
200
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
5
500
5.26%
5,700
60.00%
포함

8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.05%
5,800
61.05%
포함

9
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.11%
6,000
63.16%
포함

10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.11%
6,200
65.26%
포함

12
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.11%
6,400
67.37%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.05%
6,500
68.42%
포함

15
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
3.16%
6,800
71.58%
포함

19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.05%
6,900
72.63%
포함

28
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
4.21%
7,300
76.84%
포함

29
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
4.21%
7,700
81.05%
포함

30
-
-
4
1,800
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,800
18.95%
9,500
100.00%
포함

합계
19
2,900
21
3,900
22
2,700
-
-
-
-
-
-
62
9,500
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제32-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78%
100
2.78%
포함

-3
1
100
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
4
400
11.11%
500
13.89%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78%
600
16.67%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78%
700
19.44%
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78%
800
22.22%
포함

3
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.56%
1,000
27.78%
포함

4
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.56%
1,200
33.33%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78%
1,300
36.11%
포함

6
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.56%
1,500
41.67%
포함

7
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.56%
1,700
47.22%
포함

9
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.56%
1,900
52.78%
포함

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78%
2,000
55.56%
포함

15
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
8.33%
2,300
63.89%
포함

16
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78%
2,400
66.67%
포함

17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78%
2,500
69.44%
포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78%
2,600
72.22%
포함

30
-
-
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,000
27.78%
3,600
100.00%
포함

합계
11
1,100
5
1,300
12
1,200
-
-
-
-
-
-
28
3,600
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포[제32-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
씨제이제일제당 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-11
-9
-8
-7
-6
-5
-3
-2
-1
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
19
28
29
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
300

기관투자자56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

합계
100
100
100
100
100
400
300
100
500
200
300
400
1,500
600
400
500
100
200
200
200
100
300
100
400
400
1,800
9,500

누적합계
100
200
300
400
500
900
1,200
1,300
1,800
2,000
2,300
2,700
4,200
4,800
5,200
5,700
5,800
6,000
6,200
6,400
6,500
6,800
6,900
7,300
7,700
9,500
-

[제32-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
씨제이제일제당 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-4
-3
-2
-1
2
3
4
5
6
7
9
12
15
16
17
20
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

합계
100
400
100
100
100
200
200
100
200
200
200
100
300
100
100
100
1,000
3,600

누적합계
100
500
600
700
800
1,000
1,200
1,300
1,500
1,700
1,900
2,000
2,300
2,400
2,500
2,600
3,600
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제32-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제32-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제32-1회 및 제32-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 6,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본사채의 발행금액 결정]- 제32-1회 무보증사채 : 4,800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)- 제32-2회 무보증사채 : 1,200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)[수요예측 신청현황](1) 제32-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 9,500억원- 총 참여신청범위: -0.11%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 62건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 62건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 9,500억원(2) 제32-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,600억원- 총 참여신청범위: -0.04%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 28건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 28건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,600억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리(1) 제32-1회 무보증사채:본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.(2) 제32-2회 무보증사채:본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 32-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
80,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
80,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
20,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 32-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수

대신
증권(주)

00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수

교보증권
(주)

00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수

흥국증권
(주)

00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68
5,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 32-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
200,000,000,000
-
수수료 : 2,750,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 32-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
100,000,000,000
-
수수료 : 2,750,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 32-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
80,000,000,000
105,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
360,000,000,000
135,000,000(정액)
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
20,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
20,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

(문구 삭제)

[회 차 : 32-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
25,000,000,000
112,500,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
135,000,000(정액)
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
25,000,000,000
112,500,000(정액)
총액인수

인수

대신
증권(주)

00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
5,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
45,000,000(정액)
총액인수

인수

교보증권
(주)

00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
5,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
45,000,000(정액)
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
5,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수

흥국증권
(주)

00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68
5,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 32-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
480,000,000,000
-
수수료 : 2,750,000원

(문구 삭제)

[회 차 : 32-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
120,000,000,000
-
수수료 : 2,750,000원

(문구 삭제)
(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제32-1회 무보증사채
200,000,000,000
주)
2028년 04월 14일
-

제32-2회 무보증사채
100,000,000,000
주)
2030년 04월 16일

주1) 본 사채는 2025년 04월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제32-1회 및 제32-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 육천억원(\600,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.[제32-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.[제32-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구주변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 32-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
200,000,000,000
-
수수료 : 2,750,000

주)
본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 32-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
100,000,000,000
-
수수료 : 2,750,000

주)
본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제32-1회 무보증사채
480,000,000,000
주)
2028년 04월 14일
-

제32-2회 무보증사채
120,000,000,000
주)
2030년 04월 16일

주) 본 사채의 발행금리[제32-1회]본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제32-2회]본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구주변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 32-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
480,000,000,000
-
수수료 : 2,750,000

[회 차 : 32-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
120,000,000,000
-
수수료 : 2,750,000

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 32-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발행제비용(2)
634,661,000

순수입금[(1)-(2)]
199,365,339,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

[회 차 : 32-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
304,770,000

순수입금[(1)-(2)]
99,695,230,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 32-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
100,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
300,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
2,750,000
-

신용평가수수료
90,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, 나이스신용평가

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
291,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

전자등록 수수료
-
2024년 대한민국 일자리 으뜸기업 선정으로 면제

합 계
634,661,000

[회 차 : 32-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
50,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
150,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
2,750,000
-

신용평가수수료
30,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, 나이스신용평가

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

전자등록 수수료
-
2024년 대한민국 일자리 으뜸기업 선정으로 면제

합 계
304,770,000

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
32-1
(기준일 :
2025년 04월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
200,000
-
-
200,000
-

회차 :
32-2
(기준일 :
2025년 04월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000
-
-
100,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제32-1회 및 제32-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다.

[채무상환자금 상세내역]금번 당사가 발행하는 제32-1회 및 제32-2회 무보증 공모사채는 현재 당사가 보유한 기업어음증권 상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
발행금액
발행일
만기일
이자율(%)

기업어음증권
200,000
2025.01.16
2025.04.16
3.19%

기업어음증권
90,000
2025.03.25
2025.04.16
3.11%

기업어음증권
10,000
2025.04.03
2025.04.16
2.82%

합계
300,000
-
-
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 32-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
480,000,000,000

발행제비용(2)
970,661,000

순수입금[(1)-(2)]
479,029,339,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

[회 차 : 32-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발행제비용(2)
784,770,000

순수입금[(1)-(2)]
119,215,230,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 32-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
336,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
240,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
300,000,000
정액지급

사채관리수수료
2,750,000
-

신용평가수수료
90,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, 나이스신용평가

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
291,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

전자등록 수수료
-
2024년 대한민국 일자리 으뜸기업 선정으로 면제

합 계
970,661,000

[회 차 : 32-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
60,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
600,000,000
정액지급

사채관리수수료
2,750,000
-

신용평가수수료
36,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, 나이스신용평가

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

전자등록 수수료
-
2024년 대한민국 일자리 으뜸기업 선정으로 면제

합 계
784,770,000

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
32-1
(기준일 :

2025년 04월
09일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
480,000
-
-
480,000
-

회차 :
32-2
(기준일 :

2025년 04월
09일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000
-
-
120,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제32-1회 및 제32-2회 무보증사채 발행자금
6,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다.

[채무상환자금 상세내역]금번 당사가 발행하는 제32-1회 및 제32-2회 무보증 공모사채는 현재 당사가 보유한 기업어음증권 상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
발행금액
발행일
만기일
이자율(%)

기업어음증권
200,000
2025.01.16
2025.04.16
3.19%

기업어음증권
90,000
2025.03.25
2025.04.16
3.11%

기업어음증권
10,000
2025.04.03
2025.04.16
2.82%

기업어음증권
160,000
2025.04.10
2025.04.16
2.92%

기업어음증권
200,000
2025.03.13
2025.06.13
3.59%

합계
660,000
-
-
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.