디모아 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250410)
제출인: 디모아

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
주식회사 디모아

정 정 신 고 (보고)

2025년 04월 10일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 04월 02일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 자금조달의 목적 - 운영자금 - 기타자금
납입금액 변경에 따른기재정정
운영자금
10,000,000,000
운영자금
9,999,999,900

기타자금
10,000,000,000
기타자금
9,999,999,900

9. 납입일
납입일 변경에 따른 기재정정
2025. 04. 10.
2025. 04. 18.

12. 신주의 상장 예정일

납입일 변경에 따른
기재정정

2025. 04. 25.
2025. 05. 07.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
납입일 변경에 따른기재정정

(3) 주금의 납입일 및 납입처
가. 청약일: 2025년04월02일(수)

나. 납입(예정)일 : 2025년 04월 10일(목)
다. 납입처 : 우리은행 논현동지점

(3) 주금의 납입일 및 납입처
가. 청약일: 2025년04월02일(수)

나. 납입(예정)일 : 2025년 04월 18일(금)
다. 납입처 : 우리은행 논현동지점

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
납입금액 변경에 따른기재정정
주1) 정정전
주2) 정정후

주1) 정정전

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
사업다각화와 관련한 인력 및 조직구성관련 비용
10,000
-
-
10,000

기타자금
신규파이프라인 개발 및 운영자금 조달
10,000
-
-
10,000

* 위 자금용도는 변경될 수 있으며 변경 시 정정공시 예정입니다.

주2) 정정후

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
사업다각화와 관련한 인력 및 조직구성관련 비용
9,999
-
-
9,999

기타자금
신규파이프라인 개발 및 운영자금 조달
9,999
-
-
9,999

* 위 자금용도는 변경될 수 있으며 변경 시 정정공시 예정입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 4월 10일

회 사 명 :
주식회사 디모아

대 표 이 사 :
이 혁수

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 서빙고로51길 52, 6층, 7층

(전 화) 02-2046-9323

(홈페이지)http://www.dimoa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 송 세열

(전 화) 02-2046-9323

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,479,452

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
4,941,846

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
9,999,999,900

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
9,999,999,900

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,650

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
4,055

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거

'증권의 발행 및 공시 등에 관한
규정' 제5-18조 제1항에 의거

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

당사 정관
제10조(신주인수권)2항 6호

9. 납입일
2025.04.18

10. 신주의 배당기산일
2025.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025.05.07

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025.04.02

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산출근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율을 적용하였습니다.

(2) 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년 간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.

(3) 주금의 납입일 및 납입처
가. 납입(예정)일 :
2025년 04월 18일(금)
나. 납입처 :
우리은행 논현동지점
(4) 기타사항

상기 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 않은 세부내용 및 발행절차에 관한 사항/계약의 체결은 대표이사에게 위임하며, 위 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025.03.26
17,249
68,377,620
청약일전 제5거래일

2025.03.27
37,405
151,974,780
청약일전 제4거래일

2025.03.28
28,282
115,965,815
청약일전 제3거래일

합 계
82,936
336,318,215
-

기준주가(가중산술평균주가)
4,055

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
3,650

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 신주인수권 제2항 6호
회사가 경영상의 필요로 또는 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우

운영자금 및 기타자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
사업다각화와 관련한 인력 및 조직구성관련 비용
9,999
-
-
9,999

기타자금
신규파이프라인 개발 및 운영자금 조달
9,999
-
-
9,999

* 위 자금용도는 변경될 수 있으며 변경 시 정정공시 예정입니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 포렉스자산운용
-
경영상 목적 달성
-
2,739,726
배정주식수 납입 시 최대주주로 변경예정

주식회사 케이에스커뮤니케이션스
-
경영상 목적 달성
-
1,369,863
-

주식회사 오션인더블유
-
경영상 목적 달성
-
1,369,863
-

[참고사항]- 본 유상증자가 2025.04.18.자에 납입이 완료될 경우 상기 배정대상자 중 주식회사 포렉스자산운용이 최대주주로 변경예정입니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 포렉스자산운용
5
이순식
42.9
-
-
이순식
42.9

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
1,071
매출액
535

부채총계
168
당기순손익
-135

자본총계
903
외부감사인
-

자본금
1,400
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 케이에스커뮤니케이션스
1
한석창
100
-
-
한석창
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
100
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
100
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사오션인더블유
14,930
최진욱
-
-
-
(주)아름드리코퍼레이션
32.64

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
369,945
매출액
6,801

부채총계
83,641
당기순손익
167,897

자본총계
286,304
외부감사인
신한회계법인

자본금
84,325
감사의견
-