삼천리 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250410)
제출인: 삼천리

증권신고서(채무증권)
6.0
(주)삼천리

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 04월 10일

회 사 명 :
주식회사 삼천리

대 표 이 사 :
유 재 권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)

(전 화)
02-368-3300

(홈페이지) http://
www.samchully.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당 (성 명) 김 경 수

(전 화) 02-368-3341

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 04일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 04월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2025년 04월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)삼천리 제25-1회 무기명식 이권부 무보증 사채(주)삼천리 제25-2회 무기명식 이권부 무보증 사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제25-1회 무보증사채 금 오백억원(\50,000,000,000)제25-2회 무보증사채 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 :80,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
150,000,000,000
원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법

-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항

(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
25-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 16일

원리금지급대행기관
(주)국민은행대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 03월 26일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2025년 04월 03일
한국신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 16일
2025년 04월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
169,670,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 21일 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주) 및 (주)아이엠증권과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주1) 본 사채는 2025년 04월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감) 금리는 2025년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
25-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 14일

원리금지급대행기관
(주)국민은행대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 03월 26일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2025년 04월 03일
한국신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
아이엠증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 16일
2025년 04월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
173,761,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 21일 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주) 및 (주)아이엠증권과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주1) 본 사채는 2025년 04월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한확정 금액 및 확정 가산(차감) 금리는 2025년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
25-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 16일

원리금지급대행기관
(주)국민은행대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 03월 26일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2025년 04월 03일
한국신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
1,250,000
12,500,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
1,250,000
12,500,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

대표
삼성증권
1,250,000
12,500,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
1,250,000
12,500,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 16일
2025년 04월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
289,870,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 21일 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주) 및 (주)아이엠증권과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
25-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 14일

원리금지급대행기관
(주)국민은행대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 03월 26일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2025년 04월 03일
한국신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
5,000,000
50,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

대표
아이엠증권
4,000,000
40,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 16일
2025년 04월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
270,061,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 21일 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주) 및 (주)아이엠증권과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
25-1 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일, 2026년 01월 16일, 2026년 04월 16일,

2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 03월 26일 / 2025년 04월 03일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), (주)아이엠증권

분석일자
2025년 04월 04일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2027년 04월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 04월 16일

청 약 기 일
2025년 04월 16일

납 입 기 일
2025년 04월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 대기업금융2센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 21일 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주) 및 (주)아이엠증권과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주1) 본 사채는 2025년 04월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감) 금리는 2025년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
25-2 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일, 2026년 01월 16일, 2026년 04월 16일,

2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일,2027년 07월 16일, 2027년 10월 16일, 2028년 01월 16일, 2028년 04월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 03월 26일 / 2025년 04월 03일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), (주)아이엠증권

분석일자
2025년 04월 04일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 04월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 04월 14일

청 약 기 일
2025년 04월 16일

납 입 기 일
2025년 04월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 대기업금융2센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 21일 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주) 및 (주)아이엠증권과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주1) 본 사채는 2025년 04월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감) 금리는 2025년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
25-1 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일, 2026년 01월 16일, 2026년 04월 16일,

2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 03월 26일 / 2025년 04월 03일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), (주)아이엠증권

분석일자
2025년 04월 04일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2027년 04월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 04월 16일

청 약 기 일
2025년 04월 16일

납 입 기 일
2025년 04월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 대기업금융2센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 21일 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주) 및 (주)아이엠증권과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
25-2 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일, 2026년 01월 16일, 2026년 04월 16일,

2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일,2027년 07월 16일, 2027년 10월 16일, 2028년 01월 16일, 2028년 04월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 03월 26일 / 2025년 04월 03일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), (주)아이엠증권

분석일자
2025년 04월 04일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 04월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 04월 14일

청 약 기 일
2025년 04월 16일

납 입 기 일
2025년 04월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 대기업금융2센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 03월 21일 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주) 및 (주)아이엠증권과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재
라. 수요예측결과
1. 수요예측 참여 내역

회차 :
25-1
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
14
9
5
-
-
-
28

수량
1,500
2,200
600
-
-
-
4,300

경쟁률
3.75 : 1
5.50 : 1
1.50 : 1
-
-
-
10.75 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치입니다.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

회차 :
25-2
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
16
13
14
-
-
-
43

수량
1,800
2,100
1,900
-
-
-
5,800

경쟁률
4.50 : 1
5.25 : 1
4.75 : 1
-
-
-
14.50 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치입니다.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

회차 :
25-1
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.33%
100
2.33%
포함

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.33%
200
4.65%
포함

-3
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.65%
400
9.30%
포함

-2
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.65%
600
13.95%
포함

-1
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.65%
800
18.60%
포함

0
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.65%
1,000
23.26%
포함

2
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.65%
1,200
27.91%
포함

3
4
500
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
5
600
13.95%
1,800
41.86%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.33%
1,900
44.19%
포함

5
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
6.98%
2,200
51.16%
포함

9
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.65%
2,400
55.81%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.33%
2,500
58.14%
포함

29
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.65%
2,700
62.79%
포함

30
-
-
4
1,600
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,600
37.21%
4,300
100.00%
포함

합계
14
1,500
9
2,200
5
600
-
-
-
-
-
-
28
4,300
100%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

회차 :
25-2
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-7
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.45%
200
3.45%
포함

-6
1
100
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
8.62%
700
12.07%
포함

-5
-
-
1
300
3
500
-
-
-
-
-
-
4
800
13.79%
1,500
25.86%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.72%
1,600
27.59%
포함

-3
1
100
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
4
400
6.90%
2,000
34.48%
포함

-2
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.45%
2,200
37.93%
포함

-1
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
3.45%
2,400
41.38%
포함

0
3
400
2
200
2
400
-
-
-
-
-
-
7
1,000
17.24%
3,400
58.62%
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.72%
3,500
60.34%
포함

3
3
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
6.90%
3,900
67.24%
포함

3.2
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.45%
4,100
70.69%
미포함

4
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
5.17%
4,400
75.86%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.72%
4,500
77.59%
포함

9
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.45%
4,700
81.03%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.72%
4,800
82.76%
포함

15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.72%
4,900
84.48%
포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.72%
5,000
86.21%
포함

28
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.45%
5,200
89.66%
포함

30
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
10.34%
5,800
100.00%
포함

합계
16
1,800
13
2,100
14
1,900
-
-
-
-
-
-
43
5,800
100%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세분포 현황

회차 :
25-1
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-7
-5
-3
-2
-1
0
2
3
4
5
9
15
29
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
400

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
100
100
200
200
200
200
200
600
100
300
200
100
200
1,600
4,300

누적합계
100
200
400
600
800
1,000
1,200
1,800
1,900
2,200
2,400
2,500
2,700
4,300
-

회차 :
25-2
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
2
3
3.2
4
5
9
10
15
20
28
30
합계

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자7
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자8
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
100
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100

기관투자자12
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100
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100

기관투자자13
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100
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100

기관투자자14
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100
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100

기관투자자15
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100
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100

기관투자자16
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100
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100

기관투자자17
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100
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100

기관투자자18
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100
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100

기관투자자19
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200
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200

기관투자자20
-
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200
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200

기관투자자21
-
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-
-
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200
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-
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200

기관투자자22
-
-
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-
-
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100
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
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100

기관투자자23
-
-
-
-
-
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-
100
-
-
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100

기관투자자24
-
-
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-
-
-
-
100
-
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-
-
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100

기관투자자25
-
-
-
-
-
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-
100
-
-
-
-
-
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-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
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100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
400

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
200
500
800
100
400
200
200
1,000
100
400
200
300
100
200
100
100
100
200
600
5,800

누적합계
200
700
1,500
1,600
2,000
2,200
2,400
3,400
3,500
3,900
4,100
4,400
4,500
4,700
4,800
4,900
5,000
5,200
5,800
-

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 중 가격단위를 충족하는 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]1. 제25-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,300억원- 총 참여신청범위: -0.07%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 28건- 유효수요 내 참여신청금액: 4,300억원- 유효수요 내 참여신청건수: 28건2. 제25-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,800억원- 총 참여신청범위: -0.07%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 43건- 유효수요 내 참여신청금액: 5,600억원- 유효수요 내 참여신청건수: 42건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)삼천리와 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주) 및 (주)아이엠증권은 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.② 지난 2025년 04월 08일 진행한 당사의 수요예측에서 제25-1회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 400억원의 1,075%에 해당하는 4,300억원, 제25-2회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 400억원의 1,450%에 해당하는 5,800억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중
가격단위 0.01%p.를 충족하지 못하는 물량을 제외하여 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한 수요예측결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.[제25-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제25-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 25-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
케이비증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

공동대표주관회사
미래에셋증권㈜
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20
총액인수

공동대표주관회사
신한투자증권㈜
00138321
서울시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.20
총액인수

공동대표주관회사
삼성증권㈜
00104856
서울시 서초구 서초대로 74길 11
10,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 본 사채는 2025년 04월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제 25-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
㈜아이엠증권
00148665
부산광역시 동래구 온천장로 121
15,000,000,000
0.20
총액인수

공동대표주관회사
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수회사
한화투자증권㈜
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 본 사채는 2025년 04월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 25-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
40,000,000,000
2,750,000
-

주) 본 사채는 2025년 04월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 25-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
40,000,000,000
2,750,000
-

주) 본 사채는 2025년 04월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 25-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

공동대표주관회사
케이비증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
12,500,000,000
50,000,000
총액인수

공동대표주관회사
미래에셋증권㈜
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
12,500,000,000
50,000,000
총액인수

공동대표주관회사
신한투자증권㈜
00138321
서울시 영등포구 의사당대로 96
12,500,000,000
50,000,000
총액인수

공동대표주관회사
삼성증권㈜
00104856
서울시 서초구 서초대로 74길 11
12,500,000,000

40,000,000

총액인수

[회 차 :
제 25-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

공동대표주관회사
㈜아이엠증권
00148665
부산광역시 동래구 온천장로 121
40,000,000,000
40,000,000
총액인수

공동대표주관회사
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
50,000,000,000
50,000,000
총액인수

인수회사
한화투자증권㈜
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
20,000,000
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 25-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
2,750,000
-

[회 차 : 제 25-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
100,000,000,000
2,750,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제25-1회 무보증사채
400
주3)
2027.04.16
-

제25-2회 무보증사채
400
주4)
2028.04.14
-

합 계
800
-
-
-

주1) 본 사채는 2025년 04월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5)
수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감) 금리는 2025년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 04일 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 25-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
40,000,000,000
2,750,000
-

주) 본 사채는 2025년 04월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 25-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
40,000,000,000
2,750,000
-

주) 본 사채는 2025년 04월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제25-1회 무보증사채
500
주1)
2027.04.16
-

제25-2회 무보증사채
1,000
주2)
2028.04.14
-

합 계
1,500
-
-
-

주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 04일 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 25-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
2,750,000
-

[회 차 : 제 25-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
100,000,000,000
2,750,000
-

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제25-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
169,670,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,830,330,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제25-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
173,761,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,826,238,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제25-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000
발행금액 x 0.06%

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원

전자등록수수료
400,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

대표주관수수료
8,000,000
발행금액 x 0.02%

인수수수료
80,000,000
발행금액 x 0.20%

사채관리수수료
2,750,000
정액 수수료

신용평가수수료
53,000,000
한국기업평가, 한국신용평가 (VAT제외)

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
169,670,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제25-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행금액 x 0.07%

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원

전자등록수수료
400,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

대표주관수수료
8,000,000
발행금액 x 0.02%

인수수수료
80,000,000
발행금액 x 0.20%

사채관리수수료
2,750,000
정액 수수료

신용평가수수료
53,000,000
한국기업평가, 한국신용평가 (VAT제외)

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
173,761,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채 발행자금은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
25-1
(기준일 :
2025년 04월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

회차 :
25-2
(기준일 :
2025년 04월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

금번 당사가 발행하는 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채 발행자금 800억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한 2025년 04월 08일 수요예측 결과에 따라 최대 1,500억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 또한 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

채무상환자금
600
1.676
2020-05-28
2025-05-28
삼천리 제21-2회 회사채

채무상환자금
900
4.231
2023-05-31
2025-05-31
삼천리 제23-1회 회사채

주1) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제25-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
289,870,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,710,130,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[제25-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
270,061,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,729,938,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제25-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행금액 x 0.06%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원

전자등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

대표주관수수료
10,000,000
발행금액 x 0.02%

인수수수료
190,000,000
정액

사채관리수수료
2,750,000
정액 수수료

신용평가수수료
55,000,000
한국기업평가, 한국신용평가 (VAT제외)

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
289,870,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[제25-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원

전자등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

대표주관수수료
20,000,000
발행금액 x 0.02%

인수수수료
110,000,000
정액

사채관리수수료
2,750,000
정액 수수료

신용평가수수료
65,000,000
한국기업평가, 한국신용평가 (VAT제외)

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
270,061,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채 발행자금은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
25-1
(기준일 :

2025년 04월
09일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000
-
-
50,000
-

회차 :
25-2
(기준일 :

2025년 04월
09
일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000
-
-
100,000
-

금번 당사가 발행하는 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채 발행자금
1,500억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(단위 : 억원, %)

구 분
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

채무상환자금
600
1.676
2020-05-28
2025-05-28
삼천리 제21-2회 회사채

채무상환자금
900
4.231
2023-05-31
2025-05-31
삼천리 제23-1회 회사채

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.