리파인 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20250409)
제출인: 리파인

주요사항보고서(교환사채권 발행결정)
6.0
주식회사 리파인

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 4월 9일

회 사 명 :
주식회사 리파인

대 표 이 사 :
서호성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 송파대로49길 41

(전 화) 02-2189-8700

(홈페이지) http://www.refine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박병양

(전 화) 02-2189-8700

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
35,462,707,677

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
12,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
23,462,707,677

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
6.0

만기이자율 (%)
6.0

5. 사채만기일
2030년 04월 18일

6. 이자지급방법
본건 사채의 이자는 아래 매 이자지급기일마다 본건 사채의 미상환 원금 잔액에 표면금리 연 6.0%를 적용하여, 1년을 365일(윤년의 경우 366일)로 하여 이자지급기간(직전 이자지급일부터 해당 이자지급기일까지) 동안의 이자를 일할 계산한 금액을 후급하는 것으로 한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[이자지급기일]2025년 7월 18일, 2025년 10월 18일, 2026년 1월 18일, 2026년 4월 18일, 2026년 7월 18일, 2026년 10월 18일, 2027년 1월 18일, 2027년 4월 18일, 2027년 7월 18일, 2027년 10월 18일, 2028년 1월 18일, 2028년 4월 18일, 2028년 7월 18일, 2028년 10월 18일, 2029년 1월 18일, 2029년 4월 18일, 2029년 7월 18일, 2029년 10월 18일, 2030년 1월 18일, 2030년 4월 18일

7. 원금상환방법
만기일까지 보유하고 있는 본건 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2030년 4월 18일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한 사항
교환비율 (%)
100

교환가액 (원/주)
14,709

교환가액 결정방법
본건 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 산정한 다음 각 항의 가액 중 높은 가액에 10%를 할증한 금액으로 한다. 단, 위의 산식에 의한 교환가액의 일(1)원 단위 미만은 절상한다.(1) 발행회사의 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 (가중산술평균주가는 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 교환대상주식의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.), 최근일(기산일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액(2) 발행회사의 최근일(기산일) 가중산술평균주가

교환대상
종류
주식회사 리파인 기명식 보통주(자기주식)

주식수
2,410,953

주식총수 대비비율(%)
13.9

교환청구기간
시작일
2025.05.18

종료일
2030.03.18

교환가액 조정에 관한 사항
(1) 본건 사채를 소유한 자가 교환청구를 하기 이전에, 발행회사가 (i) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, (ii) 준비금의 자본전입을 통하여 무상증자를 하거나, (iii) 주식배당을 통하여 주식을 발행하거나, (iv) 주식분할을 하거나, (v) 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, (vi) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 교환가액을 조정한다.조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 x [{A + (B x C / D)} / (A + B)]A : 기발행주식수B : 신발행주식수C : 1주당 발행가격D : 시가다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 한다. 위 산식에서 “시가”라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 교환가액의 일(1)원 단위 미만은 절상한다.(2) 발행회사의 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 본건 사채가 교환되어 전량 주식으로 교환되었다면, 당해 합병 또는 자본의 감소 직후에 가질 수 있었던 주식수가 교환주식수가 되도록 교환가액을 조정한다. 교환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 또는 병합 등의 효력발생일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. (3) 교환대상주식의 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 위 제(2)항에서 정하는 바에 따라 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 교환가액으로 한다. (4) 본건 사채에 관하여 시가 하락에 따른 교환가액 조정은 적용하지 아니한다.(5) 본 조 각 항의 교환가액 조정은 중첩적으로 적용한다.(6) 본 조에 의한 교환가액 조정시 발행회사는 즉시 한국예탁결제원에 서면으로 통지하여야 한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
[조기상환 청구권(Put Option)에 관한 사항]본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 36개월(2028년 4월 18일)이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액에 대하여 사채의 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원래의 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.세부내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 청약일
-

11. 납입일
2025년 04월 18일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2025년 04월 09일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 권면분할 및 50인 이상의 자에게 전매 금지)

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. - 본 사채의 각 사채 전자등록총액에 대한 표면금리는 연 6.0%로 한다. - 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 36개월(2028년 4월 18일)이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액에 대하여 사채의 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원래의 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. -
조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율:

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2028-2-18
2028-3-19
2028-4-18
100.00%

2차
2028-5-19
2028-6-18
2028-7-18
100.00%

3차
2028-8-19
2028-9-18
2028-10-18
100.00%

4차
2028-11-19
2028-12-19
2029-1-18
100.00%

5차
2029-2-17
2029-3-19
2029-4-18
100.00%

6차
2029-5-19
2029-6-18
2029-7-18
100.00%

7차
2029-8-19
2029-9-18
2029-10-18
100.00%

8차
2029-11-19
2029-12-19
2030-1-18
100.00%

-
조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 -
조기상환 지급장소: 중소기업은행 삼성역지점 -
조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 각 조기상환지급일에 지급할 본건 사채의 조기상환금액은 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액으로 하며, 사채권자는 지급일로부터 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 영업일이 아닌 경우 익영업일로 한다. 발행회사는 사채권자의 조기상환 청구가 있는 경우, 상기 표에 기재된 조기상환지급일에 사채권자에게 조기상환 하여야 한다. -
조기상환 청구절차: 조기상환 청구를 하려는 사채권자는 본건 사채가 고객계좌(주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제22조에 따라 개설한 계좌를 말함)에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌(주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제23조에 따라 개설한 계좌를 말함)에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액 (원)

리얼티파인 주식회사
최대주주
35,462,707,677

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

2025년
2026년
2027년 이후
합계

운영자금
회사 운영자금(인력 충원 등)
4,000
4,000
4,000
12,000

기타자금
Loan Center 신설, B2C 플랫폼 강화,내부 시스템 AI 사업
13,000
6,000
4,462
23,462