제이케이시냅스 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20250408)
제출인: 제이케이시냅스

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.0
소니드(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 04월 08일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 09월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

8. 사채발행방법전환가액(원/주)
인수인 변경에 따른 전환가액 재산정
775
672

8. 사채발행방법전환에따라 발행할 주식주식수주식총수대비 비율(%)
인수인 변경에 따른 전환가액 재산정
1,303,2251.81
1,502,9762.05

11. 청약일

청약일 변경
2025년 03월 12일
2025년 04월 08일

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
인수인 변경
주1) 정정전
주1) 정정후

주1) 정정전

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

<중략>

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

헥사디에프투자조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
제32회 사모전환사채 인수(100억원) 예정
1,010,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

헥사디에프투자조합
7
성재익
40
-
-
성재익
40

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
2024.12.31

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
발행금액 변경, 실물발행, 콜옵션 삭제 등 발행조건 변경

향후 계획
변경된 발행조건에 따른 납입 예정

<중략>

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

24CB
600,000,000
975
615,384
2023.07.05 ~ 2025.06.05
-

25CB
7,304,000,000
549
13,304,189
2024.09.13 ~ 2026.08.13
-

26CB
500,000,000
3,486
143,430
2024.07.04 ~ 2026.06.04
-

27CB
5,090,000,000
549
9,271,402
2024.09.13 ~ 2026.08.13
-

30CB
3,150,000,000
826
3,813,559
2025.09.06 ~ 2027.08.06
-

33CB
2,500,000,000
733
3,410,641
2026.01.31 ~ 2027.11.30
-

소계
19,144,000,000
-
(A)
30,558,605
-
-

신규 발행 사채권
1,010,000,000
775
(B)
1,303,225
2026.04.08 ~ 2028.03.08
-

합계
20,154,000,000
-
31,861,830
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
71,939,437

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
44.29

- 상기 '기발행주식 총수' 에는 현재 기 상장주식수 54,999,547주와
2025년 3월 10일 제3자배정 유상증자 주금납입 완료에 따른 신주발행 상장 예정주식수 10,928,962주
,
2025년 3월 12일 제3자배정 유상증자 주금납입 완료에 따른 신주발행 상장 예정주식수 4,371,585주,
2025년 3월 24일 25회 전환사채 전환청구권 행사 182,149주, 2025년 3월 25일
25회 전환사채
전환청구권 행사 1,457,194주를 포함하여 기재하였습니다.

주1) 정정후

22. 기타 투자판단에 참고할 사항<중략>

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

(주)케이디엠홀딩스
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,010,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)케이디엠홀딩스
4
김학영
29.40
-
-
노명주
38.50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
2024.12.31

자산총계
5,841
매출액
3,728

부채총계
123
당기순손익
785

자본총계
5,718
외부감사인
-

자본금
1,000
감사의견
-

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
납입대상자 변경 등

향후 계획
정정에 따른 납입 예정

<중략>

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

24CB
600,000,000
660
909,090
2023.07.05 ~ 2025.06.05
-

25CB
6,404,000,000
549
11,664,845
2024.09.13 ~ 2026.08.13
-

27CB
5,090,000,000
549
9,271,402
2024.09.13 ~ 2026.08.13
-

30CB
3,150,000,000
826
3,813,559
2025.09.06 ~ 2027.08.06
-

33CB
2,500,000,000
733
3,410,641
2026.01.31 ~ 2027.11.30
-

소계
17,744,000,000
-
(A)
29,069,537
-
-

신규 발행 사채권
1,010,000,000
672
(B)
1,502,976
2026.04.08 ~ 2028.03.08
-

합계
18,754,000,000
-
30,372,762
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
71,939,437

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
42.50

- 상기 '기발행주식 총수' 에는 현재 기 상장주식수 65,928,509주와

2025년 3월 12일 제3자배정 유상증자 주금납입 완료에 따른 신주발행 상장 예정주식수 4,371,585주,
2025년 3월 24일 25회 전환사채 전환청구권 행사 182,149주, 2025년 3월 25일
25회 전환사채
전환청구권 행사 1,457,194주를 포함하여 기재하였습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 09월 13일

회 사 명 :
소니드 주식회사

대 표 이 사 :
박준영

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50(차암동)

(전 화)
041-410-7777

(홈페이지)
http://www.sonid.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
대표이사

(성 명)
박준영

(전 화)
041-410-7777

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
31
종류
기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
1,010,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
453,320,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,010,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
2028년 04월 08일

6. 이자지급방법

본 사채의 표면이자율은 연 2.0%이며, 발행일로부터 매 3개월이 되는 날(이하 “이자지급일”이라 하며, 구체적인 내역은 아래와 같다)에 본 사채의 권면금액에 표면이자를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4을 후급한다. 다만, 이자지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

<이자지급일>

2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일,

2026년 07월 08일, 2026년 10월 08일, 2027년 01월 08일, 2027년 04월 08일,

2027년 07월 08일, 2027년 10월 08일, 2028년 01월 08일, 2028년 04월 08일

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 “본 사채”의 원금에 대하여는 만기일에 원금의 106.3412%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
672

전환가액 결정방법
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문에 따라 본건 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한(i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, (ii) 최근일 가중산술평균주가 및(iii) 실제 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의100%를 최초 전환가액으로 산정한 금액. (이사회 결의일과 납입일 간격이 1개월 이상인 경우)

전환에 따라발행할 주식
종류
소니드 주식회사 기명식 보통주

주식수
1,502,976

주식총수 대비비율(%)
2.05

전환청구기간
시작일
2026년 04월 08일

종료일
2028년 03월 08일

전환가액 조정에 관한 사항

가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 본 사채의 전환가액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 다른 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유/무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가,나,다와는 별도로 "본건 사채" 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 6개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다.단, 새로운 전환가격의 최저 조정한도는 발행 당시 전환가격(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여산정한다)의 70% 이상이어야 한다.

마. 위 가.목 내지 라.목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 6개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단,전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 상정한 가액)이내로 한다.

바. 위 가. 목 내지 마. 목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
500

최저 조정가액 근거

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」
제5-23조(전환가액의 하향조정)

2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.

가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. 다만, 정관의 규정으로 전환가액의 조정에 관한 사항을 주주총회의 특별결의로 정하도록 하고 해당 전환사채 발행시 주주총회에서 조정 후 전환가액의 최저한도(이하 "최저조정가액"이라 한다) 및 해당 사채의 금액을 구체적으로 정한 경우에는 정관 또는 주주총회에서 정한 최저조정가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
259,800,000,000

9-1. 옵션에 관한 사항

본 전환사채는 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put option)가 부여된사채임.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

“본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 04월 08일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 권면금액별 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]해당사항 없습니다.

세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025년 04월 08일

12. 납입일
2025년 04월 08일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 09월 13일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
3

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행에 의한 1년간 전환청구권 행사금지 및 권면분할/병합 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 옵션에 대한 사항

가
. 사채권자 조기상환청구권(Put Option):

“본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는
2026년 04월 08일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 권면금액별 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.

1) 조기상환 청구금액: 조기상환을 청구한 사채의 권면금액에 사채 발행일로부터 조

기상환일까지 조기상환수익률(연 4.0%)에 따른 이자를 가산한 금액(단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)

2) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

3) 조기상환지급장소: 신한은행 천안중앙기업금융센터

4) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환일 전 20일 이후부터 조기상환일 전 10일(동일이 공휴일과 겹친 경우 익영업일로 한다)까지 “발행회사”에게 조기상환청구를 하여야 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환수익률(%)

FROM
TO

1차
2026-03-19
2026-03-28
2026-04-08
102.0302

2차
2026-06-19
2026-06-28
2026-07-08
102.5505

3차
2026-09-19
2026-09-28
2026-10-08
103.0760

4차
2026-12-19
2026-12-28
2027-01-08
103.6068

5차
2027-03-19
2027-03-28
2027-04-08
104.1428

6차
2027-06-19
2027-06-28
2027-07-08
104.6843

7차
2027-09-19
2027-09-28
2027-10-08
105.2311

8차
2027-12-19
2027-12-28
2028-01-08
105.7834

5) 조기상환청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상 환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권)와 함께 조기상환 청구장소에 제출해야 한다.

나. 발행회사의 조기상환 청구권(Call option)

- 해당사항없음.

(2) 발행회사의 당연 기한의 이익 상실

1)
발행회사의 기한이익 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 해당 사유 발생 즉시 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금(권면금액)과 기한이익 상실사유의 발생일까지 본 조 제13항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액을
사채권자에게 지급하여야
한다. 이 경우 발행회사의 기한이익 상실사유가 발생한 날을 그 지급기일로 본다. 단, 사채권자는 기한의 이익 상실을 유예할 수 있다.

가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

나. 기업구조조정촉진법에 따른 관리절차(워크아웃) 신청 또는 이에 준하는 정도(향후 「기업구조조정촉진법」과 유사하거나 이를 대체하는 법률 기타 제?개정되는 법령이 있는 경우 그에 따른 절차를 포함)의 개시를 신청하는 등 회사신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우

다. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

라. 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

마. 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

바. 발행회사의 보통주가 관리종목 지정 및 유가증권시장 혹은 코스닥시장에서 상장 폐지되거나, 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 한국거래소의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

사. 외부감사인인 공인회계사의 발행회사에 대한 감사보고서 또는 반기검토보고서 의견(내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토 의견 포함)이 “적정"이 아닌 경우

(3)
발행회사의 기한이익 상실의 원인사유

1)
발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 개별 사채권자는 발행회사에 대한 서면 통지로써 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다. 발행회사는 이러한 통지를 수령한 즉시 통지받은 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실하고 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때까지 발생한 본조 제13항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 사채권자에 지급하여야 한다. 단, 사채권자는 기한의 이익의 상실을 유예할 수 있다.

가. 발행회사, 최대주주, 대표이사가 고의 또는 과실로 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

나. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 5일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

다. 본 사채 이외의 발행회사(본 사채 발행일 현재 연결대상 종속회사를 포함함)의 채무(상거래 채무를 포함하되 이에 한정하지 아니함) 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

라. 발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업연도말 기준 총자산의 10% 이상에 해당하는 자산에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우

마. 발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업연도말 기준 총자산의 10% 이상에 해당하는 자산에 가압류 또는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경우

바. 발행회사의 임직원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래한 경우

사. 제7조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들 중에서, 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우.

아. 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 대표이사의 변경, 최대주주의 변경, 위탁경영 및 최근사업연도말 기준 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요한 사업의양수도 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단 인수인의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.

자. 본 계약 제9조에 따른 특약사항을 이행하지 아니한 경우

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

(주)케이디엠홀딩스
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,010,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)케이디엠홀딩스
4
김학영
29.40
-
-
노명주
38.50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
2024.12.31

자산총계
5,841
매출액
3,728

부채총계
123
당기순손익
785

자본총계
5,718
외부감사인
-

자본금
1,000
감사의견
-

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
납입대상자 변경 등

향후 계획
정정에 따른 납입 예정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'25년 이후
합계

운영자금
운영자금 확보 및 재무구조 개선
-
1,010
-
1,010

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

24CB
600,000,000
660
909,090
2023.07.05 ~ 2025.06.05
-

25CB
6,404,000,000
549
11,664,845
2024.09.13 ~ 2026.08.13
-

27CB
5,090,000,000
549
9,271,402
2024.09.13 ~ 2026.08.13
-

30CB
3,150,000,000
826
3,813,559
2025.09.06 ~ 2027.08.06
-

33CB
2,500,000,000
733
3,410,641
2026.01.31 ~ 2027.11.30
-

소계
17,744,000,000
-
(A)
29,069,537
-
-

신규 발행 사채권
1,010,000,000
672
(B)
1,502,976
2026.04.08 ~ 2028.03.08
-

합계
18,754,000,000
-
30,372,762
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
71,939,437

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
42.50

- 상기 '기발행주식 총수' 에는 현재 기 상장주식수 65,928,509주와

2025년 3월 12일 제3자배정 유상증자 주금납입 완료에 따른 신주발행 상장 예정주식수 4,371,585주, 2025년 3월 24일 25회 전환사채 전환청구권 행사 182,149주, 2025년 3월 25일
25회 전환사채 전환청구권 행사 1,457,194주를 포함하여 기재하였습니다.