OCI — 증권발행실적보고서 (20250407)
제출인: OCI

증권발행실적보고서
6.0
오씨아이 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 04월 07일

회 사 명 :
오씨아이 주식회사

대 표 이 사 :
김 유 신, 김 원 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 94

(전 화) 02) 727-9500

(홈페이지) http://www.oci.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 자금담당 상무보 (성 명) 황

창 민

(전 화) 02-727-9341

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

회차 :
89-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
95,000,000,000
2027년 04월 07일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국기업평가
A+

회차 :
89-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
55,000,000,000
2028년 04월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

한국기업평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
89-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 07일
2025년 04월 07일
2025년 04월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
36.8
-

대신증권
3,250,000
32,500,000,000
34.2
-

미래에셋증권
2,750,000
27,500,000,000
29.0
-

계
9,500,000
95,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
3,500,000
36.8
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,250,000
34.2
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
2,750,000
29.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
9,500,000
95,000,000,000
100
8
9,500,000
95,000,000,000
-

계
9,500,000
100
8
9,500,000
95,000,000,000
100
8
9,500,000
95,000,000,000
100

회차 :
89-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 04월 07일
2025년 04월 07일
2025년 04월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,250,000
22,500,000,000
40.9
-

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
27.3
-

DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
18.2
-

삼성증권
750,000
7,500,000,000
13.6
-

계
5,500,000
55,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,250,000
40.9
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,500,000
27.3
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,000,000
18.2
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
750,000
13.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,500,000
55,000,000,000
100
5
5,500,000
55,000,000,000
100

계
5,500,000
100
5
5,500,000
55,000,000,000
100
5
5,500,000
55,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2025년 04월 08일2. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 03월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 04월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2025년 04월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2025년 04월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 04월 07일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
5. 투자설명서 공시[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[서면문서]
오씨아이(주) → 서울특별시 중구 소공로 94NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
89-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

95,000,000,000
95,000,000,000
-
95,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
65,000,000,000
30,000,000,000
-
-
95,000,000,000

회차 :
89-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

55,000,000,000
55,000,000,000
-
55,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
12,000,000,000
43,000,000,000
-
-
55,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제89-1회 및 제89-2회 무보증사채 발행금액은 채무상환 자금및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

<채무상환자금 세부 내역>

(단위 : 억원)

채무증권 구분
발행일
만기일
금리
금액

회사채
2023-04-07
2025-04-07
4.976%
300

2024-04-08
2025-10-02
4.081%
430

합계
730

<운영자금 세부 내역>

(단위 : 억원)

구분
자금사용 세부목적
예상소요금액
비고

운영자금
원재료 구매 등
770

베이직 & 카본 케미컬부문

주요 원재료 구매

(DNT, FCC 등)

합계
770

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정
입니다.

(주2) 부족자금은 동사 보유자금으로 상환할 계획
입니다.