OCI — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250404)
제출인: OCI

증권신고서(채무증권)
6.0
OCI(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 04월 04일

회 사 명 :
오씨아이 주식회사

대 표 이 사 :

김 유 신
, 김 원 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 94

(전 화) 02) 727-9500

(홈페이지) http://www.oci.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 자금담당 상무
보
(성 명) 황

창 민

(전 화) 02-727-9341

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 03월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 03월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 04월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2025년 04월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2025년 04월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

OCI(주) 제89-1회 무기명식 이권부 무보증사채

OCI(주) 제89-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제89-1회 : 금 구백오십억원 (\95,000,000,000)

제89-2회 : 금 오백오십억원 (\55,000,000,000)

4. 정정사유 :
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 89-1이자율 : -발행수익률 : -
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.22%p.를 가산한 이자율로 한다.회차 : 89-2이자율 : -발행수익률 : -
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 89-1이자율 :

3.284%발행수익률 :
3.284
%(문구 삭제)회차 : 89-2이자율 :

3.291%발행수익률 :

3.291
%(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

회차 : 89-1발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.22%p.를 가산한 이자율로 한다.
회차 : 89-2발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는

회사가있을 경우, 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 89-1발행수익률(%) :
3.284
연리이자율(%) :
3.284

(문구 삭제)회차 : 89-2발행수익률(%) :
3.291
연리이자율(%) :

3.291

(문구 삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

제89-1회 무보증사채 이자율 :
(*주)제89-2회 무보증사채 이자율 :
(*주)
(*주)
[제89-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는회사가 있을 경우, 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 오씨아이(주) 2년 만기회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.22%p.를 가산한 이자율로 한다.
[제89-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는회사가 있을 경우, 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 오씨아이(주) 3년 만기회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

제89-1회 무보증사채 이자율 :
3.284
%제89-2회 무보증사채 이자율 :
3.291
%
(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.