하림지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250403)
제출인: 하림지주

증권신고서(채무증권)
6.0
(주)하림지주

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025 년 04 월 03 일

회 사 명 :
주식회사 하림지주

대 표 이 사 :
김 홍 국

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 익산시 중앙로 121 (마동)

(전 화) 063-858-6925

(홈페이지) http://www.harimholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 문 경 민

(전 화) 02-2085-4636

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 03월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 03월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 04월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 04월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)하림지주 제12-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)하림지주 제12-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제12-1회 금 일천억원(\100,000,000,000)
제12-2회 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 해당 사항은
파란색
으로 굵게 표시하였습니다.

표지
해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 120,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
150,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
해당사항 없음
수요예측 결과 기재
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항가. 사채의 인수
해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항나. 사채의 관리
해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항

해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅴ. 자금의 사용목적

해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 10월 08일

원리금지급대행기관
(주)하나은행논현역금융센터
(사채)관리회사
흥국증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 03월 25일
한국신용평가
회사채 (A-)

2025년 03월 26일
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 09일
2025년 04월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
215,061,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 07일에 NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 04월 09일이며, 상장예정일은 2025년 04월 10일임.

주1) 본 사채는 2025년 04월 02일 09시에서
16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)하림지주 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)하림지주 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 09일

원리금지급대행기관
(주)하나은행논현역금융센터
(사채)관리회사
흥국증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 03월 25일
한국신용평가
회사채 (A-)

2025년 03월 26일
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 09일
2025년 04월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
10,000,000,000

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
148,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 07일에 NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 04월 09일이며, 상장예정일은 2025년 04월 10일임.

주1) 본 사채는 2025년 04월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)하림지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)하림지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 10월 08일

원리금지급대행기관
(주)하나은행논현역금융센터
(사채)관리회사
흥국증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 03월 25일
한국신용평가
회사채 (A-)

2025년 03월 26일
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
9,000,000
90,000,000,000
121,000,000(정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
14,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 09일
2025년 04월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
288,161,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 07일에 NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 04월 09일이며, 상장예정일은 2025년 04월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)하림지주 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)하림지주 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 09일

원리금지급대행기관
(주)하나은행논현역금융센터
(사채)관리회사
흥국증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 03월 25일
한국신용평가
회사채 (A-)

2025년 03월 26일
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
121,000,000(정액)
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
14,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 09일
2025년 04월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
10,000,000,000

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
215,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 07일에 NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 04월 09일이며, 상장예정일은 2025년 04월 10일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)하림지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)하림지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회차 : 12-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 07월 09일, 2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일,

2026년 07월 09일, 2026년 10월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025.03.25 / 2025.03.26

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2025년 03월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기일인 2026년 10월 08일(이하 "원금상환기일"이라 한다)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 10월 08일

납 입 기 일
2025년 04월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 논현역금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 07일에 NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 04월 09일이며, 상장예정일은 2025년 04월 10일임.

주1) 본 사채는 2025년 04월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출 총액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)하림지주 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)하림지주 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회차 : 12-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 07월 09일, 2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일,

2026년 07월 09일, 2026년 10월 09일, 2027년 01월 09일, 2027년 04월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025.03.25 / 2025.03.26

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2025년 03월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기일인 2027년 04월 09일(이하 “원금상환기일”이라 한다)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 04월 09일

납 입 기 일
2025년 04월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 논현역금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 07일에 NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 04월 09일이며, 상장예정일은 2025년 04월 10일임.

주1) 본 사채는 2025년 04월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출 총액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)하림지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)하림지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회차 : 12-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 07월 09일, 2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일,

2026년 07월 09일, 2026년 10월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025.03.25 / 2025.03.26

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2025년 03월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기일인 2026년 10월 08일(이하 "원금상환기일"이라 한다)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 10월 08일

납 입 기 일
2025년 04월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 논현역금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 07일에 NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 04월 09일이며, 상장예정일은 2025년 04월 10일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)하림지주 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)하림지주 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 12-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 07월 09일, 2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일,

2026년 07월 09일, 2026년 10월 09일, 2027년 01월 09일, 2027년 04월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025.03.25 / 2025.03.26

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2025년 03월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기일인 2027년 04월 09일(이하 “원금상환기일”이라 한다)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 04월 09일

납 입 기 일
2025년 04월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 논현역금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 07일에 NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 04월 09일이며, 상장예정일은 2025년 04월 10일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)하림지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)하림지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재다. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제12-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
2
11
-
-
-
-
13

수량
300
580
-
-
-
-
880

경쟁률
0.43:1
0.83:1
-
-
-
-
1.26:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제12-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
-
8
-
-
-
-
8

수량
-
400
-
-
-
-
400

경쟁률
-
0.80:1
-
-
-
-
0.80:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제12-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.4%
30
3.4%
포함

-19
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.3%
50
5.7%
포함

10
-
-
2
250
-
-
-
-
-
-
-
-
2
250
28.4%
300
34.1%
포함

20
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.1%
310
35.2%
포함

25
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
6.8%
370
42.0%
포함

26
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
22.7%
570
64.8%
포함

29
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.1%
580
65.9%
포함

30
1
100
3
200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
300
34.1%
880
100.0%
포함

합계
2
300
11
580
-
-
-
-
-
-
-
-
13
880
100.0%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제12-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
5.0%
20
5.0%
포함

-5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
12.5%
70
17.5%
포함

-4
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
12.5%
120
30.0%
포함

9
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
5.0%
140
35.0%
포함

10
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
37.5%
290
72.5%
포함

27
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.5%
300
75.0%
포함

30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
25.0%
400
100.0%
포함

합계
-
-
8
400
-
-
-
-
-
-
-
-
8
400
100.0%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제12-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-20
-19
10
20
25
26
29
30

기관투자자1
30
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
20
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
50
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
10
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
10
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
200
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
10
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
50

합계
30
20
250
10
60
200
10
300

누적합계
30
50
300
310
370
570
580
880

[회 차 : 제12-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-20
-5
-4
9
10
27
30

기관투자자1
20
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
50
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
50
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
20
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
10
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100

합계
20
50
50
20
150
10
100

누적합계
20
70
120
140
290
300
400

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2025년 04월 02일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)하림지주와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,500억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제12-1회 무보증사채: 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원)② 제12-2회 무보증사채: 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제12-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 880억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 13건제12-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 400억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 8건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 유효수요 판단 근거를 바탕으로 유효수요 범위를 기준으로 하되 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제12-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)하림지주 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)하림지주 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제12-2회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)하림지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)하림지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 제12-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
60,000,000,000
0.18%
총액인수

인수
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.18%
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차 : 제12-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로108
40,000,000,000
0.18%
총액인수

인수
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.18%
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 제12-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소

인수금액 및
수수료

인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
90,000,000,000
121,000,000(정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
14,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

[회 차 : 제12-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소

인수금액 및
수수료

인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로108
40,000,000,000
121,000,000(정액)
총액인수

인수
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
14,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차 및 위탁금액
수수료(정액)

흥국증권(주)
00380836
서울시 영등포구 국제금융로2길 32
12-1
70,000,000,000
10,000,000
-

12-2
50,000,000,000

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차 및 위탁금액
수수료(정액)

흥국증권(주)
00380836
서울시 영등포구 국제금융로2길 32
12-1
100,000,000,000
10,000,000
-

12-2
50,000,000,000

(삭제)

(주6) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
발행금액
이자율
만 기 일
옵션관련사항

제12-1회 무보증사채
70,000,000,000
주3)
2026년 10월 08일
-

제12-2회 무보증사채
50,000,000,000
주4)
2027년 04월 09일

주1)
본 사채는 2025년 04월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다.주2)
상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)하림지주 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)하림지주 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)하림지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)하림지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
발행금액
이자율
만 기 일
옵션관련사항

제12-1회 무보증사채
100,000,000,000
주1)
2026년 10월 08일
-

제12-2회 무보증사채
50,000,000,000
주2)
2027년 04월 09일

주1) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)하림지주 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)하림지주 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)하림지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)하림지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주7) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차위탁금액
수수료(정액)

흥국증권(주)
00380836
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
12-1
70,000,000,000
10,000,000
-

12-2
50,000,000,000

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차위탁금액
수수료(정액)

흥국증권(주)
00380836
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
12-1
100,000,000,000
10,000,000
-

12-2
50,000,000,000

(삭제)

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제12-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
215,061,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
69,784,938,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제12-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
148,620,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,851,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제12-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 * 0.06%

인수수수료
126,000,000
발행금액 * 0.18%

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료
40,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
141,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
215,061,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.주3) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록비용 : 예탁결제원 채권전자등록절차

[제12-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행가액 * 0.06%

인수수수료
90,000,000
발행금액 * 0.18%

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료
21,500,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
148,620,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.주3) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록비용 : 예탁결제원 채권전자등록절차

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
12-1
(기준일 :
2025년 03월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

회차 :
12-2
(기준일 :
2025년 03월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
10,000,000,000
40,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행금액 합계 1,200억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환 자금 : 제8회 공모사채 및 일반대출]
① 사채

(단위 : 억원)

채권명
발행금액
발행금리
발행일
만기일
발행방법

하림지주 8
900
4.82%
2022-04-13
2025-04-11
공모

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

② 일반대출

(단위 : 억원)

구분
자금사용 세부목적
예상소요금액
적용금리수준
상환시기
비고

차입금 상환
기존 차입금 일부상환 등
200
약 5.01%
2025년 6월~10월 중
- 우리은행 등 일반대출 4건

합계
200

-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 적용금리수준은 기존 차입금 4건에 대한 가중평균금리 입니다.

[운영자금 : One ERP 구축에 따른 설비투자 ]

(단위 : 억원)

구분
자금사용 세부목적
예상소요금액
비고

설비투자
One ERP 구축에 따른 설비투자
100
-

합 계
100
-

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제12-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
288,161,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,711,838,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제12-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
215,120,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]

49,784,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제12-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
60,000,000
발행가액 * 0.06%

인수수수료
135,000,000
정액 지급

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료
86,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
141,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
288,161,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록비용 : 예탁결제원 채권전자등록절차

[제12-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행가액 * 0.06%

인수수수료
135,000,000
정액 지급

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료
43,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
215,120,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록비용 : 예탁결제원 채권전자등록절차

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
12-1
(기준일 :

2025년
04월 03일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000,000,000
70,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
12-2
(기준일 :

2025년
04월 03일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
10,000,000,000
40,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행금액 합계
1,500억원
은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환 자금 : 제8회 공모사채 및 일반대출]
① 사채

(단위 : 억원)

채권명
발행금액
발행금리
발행일
만기일
발행방법

하림지주 8
900
4.82%
2022-04-13
2025-04-11
공모

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

② 일반대출

(단위 : 억원)

구분
자금사용 세부목적
예상소요금액
적용금리수준
상환시기
비고

차입금 상환
기존 차입금 일부상환 등
200
약 5.01%
2025년 6월~10월 중
- 우리은행 등 일반대출 4건

합계
200

-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 적용금리수준은 기존 차입금 4건에 대한 가중평균금리 입니다.

[운영자금 : One ERP 구축에 따른 설비투자 ]

(단위 : 억원)

구분
자금사용 세부목적
예상소요금액
투자시기
비고

설비투자
One ERP 구축에 따른 설비투자
400
2025년 중
-

합 계
400
-
-

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 03월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.