OCI — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250401)
제출인: OCI

증권신고서(채무증권)
6.0
OCI(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 04월 01일

회 사 명 :
오씨아이 주식회사

대 표 이 사 :

김 유 신
, 김 원 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 94

(전 화) 02) 727-9500

(홈페이지) http://www.oci.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 자금담당 상무
보
(성 명) 황

창 민

(전 화) 02-727-9341

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 03월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 03월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 04월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2025년 04월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

OCI(주) 제89-1회 무기명식 이권부 무보증사채

OCI(주) 제89-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제89-1회 : 금 구백오십억원 (\95,000,000,000)

제89-2회 : 금 오백오십억원 (\55,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
모집 또는 매출총액 : 80,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
150,000,000,000원

표지
아니오
대표이사 변경에 따른 기재 정정
대표이사 : 김유신

대표이사 : 김유신
, 김원현

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

아니오

수요예측 결과에

따른 기재내용 정정

(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

아니오

수요예측 결과에

따른 기재내용 정정

(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
- 본 사채의 공모금리는 2025년 03월 27일 수요예측 후, 공동대표주관회사와 당사가 협의하여 결정합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 발행금리조건은 2025년 04월 01일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

3. 공모가격 결정방법

아니오
수요예측 결과 기재
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
아니오

수요예측 결과
에
따른 기재내용 정정

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
89-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 07일

원리금지급대행기관
(주)신한은행명동대기업금융센터
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 03월 20일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2025년 03월 20일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

대표
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

인수
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 07일
2025년 04월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
136,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 11일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 07일이며, 상장예정일은 2025년 04월 08일임

(주1) 본 사채는 2025년 03월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제89-1회 및 제89-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및
확정 가산(차감)금리는 2025년 04월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주5) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
89-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 07일

원리금지급대행기관
(주)신한은행명동대기업금융센터
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 03월 20일
한국신용평가
회사채 (A+)

2025년 03월 25일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

인수
DB금융투자
750,000
7,500,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

인수
삼성증권
750,000
7,500,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 07일
2025년 04월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
186,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 11일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 07일이며, 상장예정일은 2025년 04월 08일임

(주1) 본 사채는 2025년 03월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제89-1회 및 제89-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및
확정 가산(차감)금리는 2025년 04월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주5) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
89-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
95,000,000,000
모집(매출)총액
95,000,000,000

발행가액
95,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 07일

원리금지급대행기관
(주)신한은행명동대기업금융센터
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 03월 20일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2025년 03월 20일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

대표
대신증권
3,250,000
32,500,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

인수
미래에셋증권
2,750,000
27,500,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 07일
2025년 04월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
95,000,000,000

발행제비용
319,720,000

【국내발행 외화채권

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 11일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 07일이며, 상장예정일은 2025년 04월 08일임

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중
청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우,
해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는
오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.22%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
89-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
55,000,000,000
모집(매출)총액
55,000,000,000

발행가액
55,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 07일

원리금지급대행기관
(주)신한은행명동대기업금융센터
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 03월 20일
한국신용평가
회사채 (A+)

2025년 03월 25일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,250,000
22,500,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

인수
DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

인수
삼성증권
750,000
7,500,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 04월 07일
2025년 04월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
55,000,000,000

발행제비용
201,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
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-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 11일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 07일이며, 상장예정일은 2025년 04월 08일임

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중
청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우,
해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는
오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
89-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 07월 07일, 2025년 10월 07일, 2026년 01월 07일, 2026년 04월 07일,2026년 07월 07일, 2026년 10월 07일,
2027년 01월 07일, 2027년 04월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2025.03.20 / 2025.03.20

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 대신증권(주)

분석일자
2025년 03월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기(2027년 04월 07일)에 일시 상환한다(이하 "원금상환기일"이라 한다.). 다만, 원금상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 04월 07일

납 입 기 일
2025년 04월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 명동대기업금융센터

지점코드
00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 11일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 07일이며, 상장예정일은 2025년 04월 08일임

(주1) 본 사채는 2025년 03월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제89-1회 및 제89-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및
확정 가산(차감)금리는 2025년 04월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주5) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[회 차 :
89-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년 07월 07일, 2025년 10월 07일, 2026년 01월 07일, 2026년 04월 07일,2026년 07월 07일, 2026년 10월 07일, 2027년 01월 07일, 2027년 04월 07일,2027년 07월 07일, 2027년 10월 07일, 2028년 01월 07일, 2028년 04월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2025.03.20 / 2025.03.25

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 대신증권(주)

분석일자
2025년 03월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기(2028년 04월 07일)에 일시 상환한다(이하 "원금상환기일"이라 한다.). 다만, 원금상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 04월 07일

납 입 기 일
2025년 04월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 명동대기업금융센터

지점코드
00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 11일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 07일이며, 상장예정일은 2025년 04월 08일임

(주1) 본 사채는 2025년 03월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제89-1회 및 제89-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및
확정 가산(차감)금리는 2025년 04월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주5) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
89-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
95,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
95,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 07월 07일, 2025년 10월 07일, 2026년 01월 07일, 2026년 04월 07일,2026년 07월 07일, 2026년 10월 07일,
2027년 01월 07일, 2027년 04월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2025.03.20 / 2025.03.20

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 대신증권(주)

분석일자
2025년 03월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기(2027년 04월 07일)에 일시 상환한다(이하 "원금상환기일"이라 한다.). 다만, 원금상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 04월 07일

납 입 기 일
2025년 04월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 명동대기업금융센터

지점코드
00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 11일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 07일이며, 상장예정일은 2025년 04월 08일임

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중
청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우,
해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는
오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.22%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
89-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
55,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
55,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년 07월 07일, 2025년 10월 07일, 2026년 01월 07일, 2026년 04월 07일,2026년 07월 07일, 2026년 10월 07일, 2027년 01월 07일, 2027년 04월 07일,2027년 07월 07일, 2027년 10월 07일, 2028년 01월 07일, 2028년 04월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2025.03.20 / 2025.03.25

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 대신증권(주)

분석일자
2025년 03월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기(2028년 04월 07일)에 일시 상환한다(이하 "원금상환기일"이라 한다.). 다만, 원금상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 04월 07일

납 입 기 일
2025년 04월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 명동대기업금융센터

지점코드
00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 11일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 07일이며, 상장예정일은 2025년 04월 08일임

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중
청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는

회사가있을 경우,
해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는
오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가기재

라. 수요예측 결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제89-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
3
5
4
-
-
-
12

수량
400
550
700
-
-
-
1,650

경쟁율
1.33 :1
1.83 :1
2.33 :1
-
-
-
5.50:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제89-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
-
12
-
-
-
-
12

수량
-
770
-
-
-
-
770

경쟁율
-
1.54 :1
-
-
-
-
1.54:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제89-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유*
거래실적 무

은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-12
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
12.12%
1
12.12%
포함

4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
2
18.18%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
3
24.24%
포함

9
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
12.12%
5
36.36%
포함

19
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
12.12%
6
48.48%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
7
54.55%
포함

22
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
8
60.61%
포함

25
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
9.09%
10
69.70%
포함

30
-
-
1
200
1
300
-
-
-
-
-
-
2
500
30.30%
12
100.00%
포함

합계
3
400
5
550
4
700
-
-
-
-
-
-
12
1,650
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제89-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유*
거래실적 무

은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.60%
1
2.60%
포함

4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.99%
2
15.58%
포함

5
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
3.90%
4
19.48%
포함

6
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
25.97%
6
45.45%
포함

9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.99%
7
58.44%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.99%
8
71.43%
포함

19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.99%
9
84.42%
포함

20
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.60%
10
87.01%
포함

29
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
6.49%
11
93.51%
포함

30
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
6.49%
12
100.00%
포함

합계
-
-
12
770
-
-
-
-
-
-
-
-
12
770
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제89-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
오씨아이㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-12
4
5
9
19
20
22
25
30

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100

-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
50
-
50

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
200
100
100
200
200
100
100
150
500
1,650

누적합계
200
300
400
600
800
900
1,000
1,150
1,650
-

[회 차 : 제89-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
오씨아이㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

0
4
5
6
9
10
19
20
29
30

기관투자자1
20

-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자2
-
100

-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자4
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
20

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
50

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
50

합계
20
100
30
200
100
100
100
20
50
50
770

누적합계
20
120
150
350
450
550
650
670
720
770
-

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]① 제89-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,650억원- 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 12건② 제89-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 770억원- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 12건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 오씨아이㈜와 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 케이비증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 대신증권
㈜는
공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.② 2025년 03월 27일 진행한 당사의 수요예측에서 제89-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 550%에 해당하는 1,650억원이 수요예측에 참여하였으며, 제89-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 154%에 해당하는 770억원이 수요예측에 참여하였습니다.
각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제89-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 민간채권평가회사는 제외함
]에서 최종으로 제공하는
오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.22%p.를 가산한 이자율로 한다.[제89-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제89-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
주 소
인수금액
수수료율

대표주관회사

NH투자증권(주)

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108

15,000,000,000

0.19%
총액인수

대표주관회사

대신증권(주)

00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343

10,000,000,000

0.19%
총액인수

인수회사

미래에셋증권(주)

00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26

5,000,000,000

0.19%
총액인수

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액 및 인수수수료가 조정될 수 있습니다.

[제89-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
주 소
인수금액
수수료율

대표주관회사

케이비증권(주)

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.19%
총액인수

대표주관회사

한국투자증권(주)

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.19%
총액인수

인수회사

DB금융투자(주)

00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

7,500,000,000

0.19%
총액인수

인수회사

삼성증권(주)

00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11

7,500,000,000

0.19%
총액인수

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액 및 인수수수료가 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제89회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
(여의도동, 신영증권빌딩)

80,000,000,000
7,000,000
-

(주) 본 사채의 관리금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제89-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
주 소
인수금액
수수료율

대표주관회사

NH투자증권(주)

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108

35,000,000,000

0.19%
총액인수

대표주관회사

대신증권(주)

00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343

32,500,000,000

0.19%
총액인수

인수회사

미래에셋증권(주)

00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26

27,500,000,000

0.19%
총액인수

(삭제)

[제89-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
주 소
인수금액
수수료율

대표주관회사

케이비증권(주)

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
22,500,000,000
0.19%
총액인수

대표주관회사

한국투자증권(주)

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.19%
총액인수

인수회사

DB금융투자(주)

00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
10,000,000,000
0.19%
총액인수

인수회사

삼성증권(주)

00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11

7,500,000,000

0.19%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[제89회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
(여의도동, 신영증권빌딩)

150,000,000,000
7,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제89-1회 무보증사채
300
주3)
2027년 04월 07일
-

제89-2회 무보증사채
500
주4)
2028년 04월 07일
-

합 계
800
-
-
-

(주1) 본 사채는 2025년 03월 27일 09시~16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제89-1회 및 제89-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 제89-1회 무보증사채 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중
오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는
오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 또한 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및
확정 가산(차감)금리는 2025년 04월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 제89-2회 무보증사채 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 또한 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2025년 04월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제89회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
(여의도동, 신영증권빌딩)

80,000,000,000
7,000,000
-

주) 본 사채의 관리금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제89-1회 무보증사채
950
(*주)
2027년 04월 07일
-

제89-2회 무보증사채
550
(*주)
2028년 04월 07일
-

합 계
1,500
-
-
-

(*주)[제89-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는회사가 있을 경우, 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 오씨아이(주) 2년 만기회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.22%p.를 가산한 이자율로 한다.[제89-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는회사가 있을 경우, 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 오씨아이(주) 3년 만기회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제89회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
(여의도동, 신영증권빌딩)

150,000,000,000

7,000,000
-

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 89-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
136,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,863,880,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 89-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
186,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,813,080,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 89-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
57,000,000
발행금액 × 0.19%

대표주관수수료
3,000,000
발행금액 × 0.01%

발행분담금
18,000,000
1년 초과 2년 이하 : 0.06%

상장수수료
1,300,000
250억원이상 500억원미만 130만원

상장연부과금
200,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
300,000
100억원당 10만원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
52,800,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 포함)

사채관리수수료
3,500,000
정액지급

합 계
136,120,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 89-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
95,000,000
발행금액 × 0.19%

대표주관수수료
5,000,000
발행금액 × 0.01%

발행분담금
35,000,000
만기 2년 초과: 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만 140만원

상장연부과금
300,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
100억원당 10만원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
46,200,000
한국신용평가, 한국기업평가 (VAT 포함)

사채관리수수료
3,500,000
정액지급

합 계
186,920,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
89-1
(기준일 :
2025년 03월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-

30,000,000,000

-

회차 :
89-2
(기준일 :
2025년 03월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
7,000,000,000
43,000,000,000
-
-

50,000,000,000

-

금번 당사가 발행하는 제89-1회 및 제89-2회 무보증사채 발행금액은 채무상환 자금및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

<채무상환자금 세부 내역>

(단위 : 억원)

채무증권 구분
발행일
만기일
금리
금액

회사채
2023-04-07
2025-04-07
4.976%
300

2024-04-08
2025-10-02
4.081%
430

합계
730

<운영자금 세부 내역>

(단위 : 억원)

구분
자금사용 세부목적
예상소요금액
비고

운영자금
원재료 구매 등
70

합계
70

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정임

(주2) 부족자금은 동사 보유자금으로 상환할 계획임

(주3) 본 사채의 최초 공모발행 금액은 800억원으로, 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며, 2025년 03월 27일 수요예측 결과에 따라 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액은 변경될 수 있음

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 89-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
95,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
319,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
94,680,280,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[회 차 : 89-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
55,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
201,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
54,798,480,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 89-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
180,500,000
발행금액 × 0.19%

대표주관수수료
9,500,000
발행금액 × 0.01%

발행분담금
57,000,000
1년 초과 2년 이하 : 0.06%

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만 140만원

상장연부과금
200,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
100억원당 10만원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
67,100,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 포함)

사채관리수수료
3,500,000
정액지급

합 계
319,720,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 89-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
104,500,000
발행금액 × 0.19%

대표주관수수료
5,500,000
발행금액 × 0.01%

발행분담금
38,500,000
만기 2년 초과: 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만 140만원

상장연부과금
300,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
100억원당 10만원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
47,300,000
한국신용평가, 한국기업평가 (VAT 포함)

사채관리수수료
3,500,000
정액지급

합 계
201,520,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
89-1
(기준일 :

2025년 03월
31일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
65,000,000,000

30,000,000,000

-
-

95,000,000,000

-

회차 :
89-2
(기준일 :

2025년 03월
31일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
12,000,000,000
43,000,000,000
-
-

55,000,000,000

-

금번 당사가 발행하는 제89-1회 및 제89-2회 무보증사채 발행금액은 채무상환 자금및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

<채무상환자금 세부 내역>

(단위 : 억원)

채무증권 구분
발행일
만기일
금리
금액

회사채
2023-04-07
2025-04-07
4.976%
300

2024-04-08
2025-10-02
4.081%
430

합계
730

<운영자금 세부 내역>

(단위 : 억원)

구분
자금사용 세부목적
예상소요금액
비고

운영자금
원재료 구매 등
770

베이직 & 카본 케미컬부문

주요 원재료 구매

(DNT, FCC 등)

합계
770

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정
입니다.

(주2) 부족자금은 동사 보유자금으로 상환할 계획
입니다.

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 03월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.