이원컴포텍 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20250328)
제출인: 이원컴포텍

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
이원컴포텍주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 28일

회 사 명 :
이원컴포텍 주식회사

대 표 이 사 :
박 주 성

본 점 소 재 지 :
전라북도 정읍시 첨단1로 8

(전 화) 063-928-1000

(홈페이지)http://www.ewonseat.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 정 용 선

(전 화) 063-928-1000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
6,655,570

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
31,331,669

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
7,999,995,140

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,202

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,335

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제9조 2항

9. 납입일
2025년 05월 30일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 06월 30일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 28일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 전량 의무보유)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 의무보유됩니다.2) 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제 165조9에 의거, 동 보고서를 납입기일의 1주일 전까지 금융위원회와 거래소에 공시하였으므로 '상법' 제418조 제4항에서 정한 납입기일의 2주 전까지 통지, 공고 의무에서 면제됩니다.3) 기타 세부사항 및 본건 이행에 관한 업무처리는 대표이사에게 포괄적으로 위임하였습니다.4) 상기 일정은 관계기관의 조정에서 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
5,534,440
7,239,689,794
1,308.12

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,752,002
2,252,943,159
1,285.92

최근일 가중산술평균주가(C)
478,419
675,086,900
1,411.08

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,335.04

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,335.04

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
1,202

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을

초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 또는 일반법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을

초과하지 않는 범위 내에서 사업장 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

채무상환자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

제9회차 전환사채
상상인증권 외 4명
11,710,000,000
2024년 04월 08일
2027년 04월 08일
4

*제9회 전환사채 만기전 사채취득

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

래인파트너스(주)
-
납입자의 납입능력과 회사의경영환경을 고려하여 선정
-
4,159,733
-

(주)제이앤제이글로벌
-
납입자의 납입능력과 회사의경영환경을 고려하여 선정
-
873,544
-

(주)아이아이파트너스
-
납입자의 납입능력과 회사의경영환경을 고려하여 선정
-
831,946
-

문규현
-
납입자의 납입능력과 회사의경영환경을 고려하여 선정
-
207,986
-

문기현
-
납입자의 납입능력과 회사의경영환경을 고려하여 선정
-
207,986
-

정경근
-
납입자의 납입능력과 회사의경영환경을 고려하여 선정
-
166,389
-

강인숙
-
납입자의 납입능력과 회사의경영환경을 고려하여 선정
-
124,792
-

정지원
-
납입자의 납입능력과 회사의경영환경을 고려하여 선정
-
41,597
-

정혜원
-
납입자의 납입능력과 회사의경영환경을 고려하여 선정
-
41,597
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

래인파트너스(주)
-
박성오
100
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
2024

자산총계
5,428,252,660
매출액
731,996,353

부채총계
6,053,426,529
당기순손익
-61,787,449

자본총계
-625,173,869
외부감사인
-

자본금
50,000,000
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)제이앤제이글로벌
-
문선남
60
김진호
0
문선남
60

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
2023

자산총계
5,780,136,023
매출액
0

부채총계
7,928,775,468
당기순손익
-2,167,301,122

자본총계
-2,148,639,445
외부감사인
-

자본금
10,000,000
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)아이아이파트너스
-
박재홍
20
-
-
이경훈
50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
2024

자산총계
992,335,050
매출액
0

부채총계
3,975,320
당기순손익
-146,079,728

자본총계
988,359,730
외부감사인
-

자본금
20,000,000
감사의견
-