한국피아이엠 — 증권발행실적보고서 (20250328)
제출인: 한국피아이엠

증권발행실적보고서
6.0
한국피아이엠(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 28일

회 사 명 :
한국피아이엠 주식회사

대 표 이 사 :
송준호

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 다사읍 세천로8갈 26

(전 화) 053-852-2636

(홈페이지) http://
www.pimkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 정재옥

(전 화) 053-852-2636

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
14,560,000,000
(주1)

주1) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 857,987주, 매출 442,013주, 주당 11,200원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 65,000주(728,000,000원)은 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무 인수 총액

아이비케이투자증권(주)
65,000주
11,200원
728,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025.03.25
2025.03.26
2025.03.28

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

아이비케이투자증권(주)
1,300,000
14,560,000
100.00
대표주관회사

계
1,300,000
14,560,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
29,000
2.23
1
29,000
324,800,000
0.01
1
29,000
324,800,000
2.23

기관투자자
946,000
72.77
2,177
946,000
10,595,200,000
0.21
2,177
946,000
10,595,200,000
72.77

일반투자자
325,000
25.00
95,982
449,956,140
5,039,508,768,000
99.78
95,982
325,000
3,640,000,000
25.00

계
1,300,000
100
98,166
450,931,140
5,050,428,768,000
100
98,166
1,300,000
14,560,000,000
100

주1)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
162,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
162,500
50.00
-

계
325,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위 : 주, 건, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
60,662
606,620
60,662
1
41,973
1
102,635
-
-
-
-
-
102,635
16.92%

20
1,428
28,560
1,428
1
1,006
1
2,434
-
-
-
-
-
2,434
8.53%

30
419
12,570
419
1
274
1
693
-
-
-
-
-
693
5.52%

40
154
6,160
154
1
117
1
271
-
-
-
-
-
271
4.40%

50
206
10,300
206
1
147
1
353
-
-
-
-
-
353
3.43%

60
46
2,760
46
1
25
1
71
-
-
-
-
-
71
2.58%

70
41
2,870
41
1
27
1
68
-
-
-
-
-
68
2.37%

80
58
4,640
58
1
41
1
99
-
-
-
-
-
99
2.14%

90
34
3,060
34
1
22
1
56
-
-
-
-
-
56
1.83%

100
264
26,400
264
1
187
1
451
-
-
-
-
-
451
1.71%

200
147
29,400
147
1
103
1
250
-
-
-
-
-
250
0.85%

300
66
19,800
66
1
49
1
115
-
-
-
-
-
115
0.58%

400
50
20,000
50
1
36
1
86
-
-
-
-
-
86
0.43%

500
65
32,500
65
1
43
1
108
-
-
-
-
-
108
0.34%

600
18
10,800
18
1
12
1
30
-
-
-
-
-
30
0.28%

700
32
22,400
32
1
24
1
56
-
-
-
-
-
56
0.25%

800
26
20,800
26
1
18
1
44
-
-
-
-
-
44
0.22%

900
35
31,500
35
1
23
1
58
-
-
-
-
-
58
0.19%

1,000
114
114,000
114
1
79
1
193
-
-
-
-
-
193
0.17%

1,500
233
349,500
233
1
155
1
388
-
-
-
-
-
388
0.12%

2,000
6,570
13,140,000
6,570
1
4,534
1
11,104
6,570
1
-
-
6,570
17,674
0.14%

2,500
858
2,145,000
858
1
599
1
1,457
858
1
-
-
858
2,315
0.11%

3,000
228
684,000
228
1
151
1
379
228
1
-
-
228
607
0.09%

3,500
145
507,500
145
1
100
1
245
145
1
-
-
145
390
0.08%

4,000
174
696,000
174
1
124
1
298
174
1
-
-
174
472
0.07%

4,500
401
1,804,500
401
1
271
1
672
401
1
-
-
401
1,073
0.06%

5,000
1,568
7,840,000
1,568
1
1,111
1
2,679
1,568
2
-
-
3,136
5,815
0.08%

5,500
252
1,386,000
252
1
180
1
432
252
2
-
-
504
936
0.07%

6,000
197
1,182,000
197
1
146
1
343
197
2
-
-
394
737
0.07%

6,500
106
689,000
106
1
76
1
182
106
2
-
-
212
394
0.06%

7,000
174
1,218,000
174
1
126
1
300
174
2
-
-
348
648
0.06%

7,500
1,153
8,647,500
1,153
1
813
1
1,966
1,153
3
-
-
3,459
5,425
0.07%

8,000
551
4,408,000
551
1
379
1
930
551
3
-
-
1,653
2,583
0.06%

8,500
186
1,581,000
186
1
131
1
317
186
3
-
-
558
875
0.06%

9,000
197
1,773,000
197
1
141
1
338
197
3
-
-
591
929
0.06%

9,500
132
1,254,000
132
1
95
1
227
132
3
-
-
396
623
0.05%

10,000
484
4,840,000
484
1
334
1
818
484
3
-
-
1,452
2,270
0.05%

11,000
845
9,295,000
845
1
596
1
1,441
845
4
-
-
3,380
4,821
0.06%

12,000
292
3,504,000
292
1
203
1
495
292
4
-
-
1,168
1,663
0.05%

13,000
682
8,866,000
682
1
474
1
1,156
682
4
682
1
3,410
4,566
0.06%

14,000
363
5,082,000
363
1
244
1
607
363
5
-
-
1,815
2,422
0.05%

15,000
350
5,250,000
350
1
236
1
586
350
5
-
-
1,750
2,336
0.05%

16,000
1,330
21,280,000
1,330
1
942
1
2,272
1,330
6
-
-
7,980
10,252
0.05%

17,000
390
6,630,000
390
1
275
1
665
390
6
-
-
2,340
3,005
0.05%

18,000
317
5,706,000
317
1
227
1
544
317
6
-
-
1,902
2,446
0.05%

19,000
390
7,410,000
390
1
259
1
649
390
7
-
-
2,730
3,379
0.05%

20,000
322
6,440,000
322
1
223
1
545
322
7
-
-
2,254
2,799
0.05%

21,000
174
3,654,000
174
1
116
1
290
174
7
-
-
1,218
1,508
0.05%

22,000
873
19,206,000
873
1
614
1
1,487
873
8
-
-
6,984
8,471
0.05%

23,000
420
9,660,000
420
1
286
1
706
420
8
-
-
3,360
4,066
0.05%

24,000
11,683
280,392,000
11,683
1
8,100
1
19,783
11,683
8
6,826
1
100,290
120,073
0.05%

25,000
3
75,000
3
1
3
1
6
3
9
-
-
27
33
0.05%

27,000
1
27,000
1
1
1
1
2
1
10
-
-
10
12
0.05%

30,000
2
60,000
2
1
2
1
4
2
11
-
-
22
26
0.05%

31,000
3
93,000
3
1
2
1
5
3
11
-
-
33
38
0.04%

32,000
68
2,176,000
68
1
43
1
111
68
11
-
-
748
859
0.04%

합계
95,982
449,956,140
95,982
-
66,518
-
162,500
31,884
-
7,508
-
162,500
325,000
0.07%

주1)
금번 공모에서는 일반투자자 배정물량 325,000주를 균등배정방식 162,500주(50.0%), 비례배정방식 162,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)

금번 일반청약자의 청약건수는
95,982건으로, 균등배정방식 배정물량 162,500주를 1주씩 균등배정 후 발생한 잔여주식
66,518주
는 추첨을 통해 배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 2,768.96 : 1을 적용하여 잔여주를 최소화하는 원칙에 따라 6사7입 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식7,508주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(6사7입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
6,375
1.03
-
0.00
254
0.32
2,676
1.22
-
-
1,336
89.48
10,641
1.12

3개월 확약
62,797
10.10
-
0.00
-
0.00
945
0.43
-
-
-
0.00
63,742
6.74

1개월 확약
8,302
1.34
-
0.00
748
0.94
1,322
0.60
-
-
-
0.00
10,372
1.10

15일 확약
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
-
-
0.00
-
0.00

미확약
544,075
87.54
23,003
100.00
78,769
98.74
215,241
97.76
-
-
157
10.52
861,245
91.04

계
621,549
100
23,003
100
79,771
100
220,184
100
-
-
1,493
100
946,000
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
송준호
1,963,700
38.64
1,963,700
32.70
본인

송영우
10,000
0.20
10,000
0.17
자녀

송민승
10,000
0.20
10,000
0.17
자녀

김정중
202,240
3.98
202,240
3.37
친인척

조명호
684,920
13.48
684,920
11.41
임원

김세중
52,560
1.03
52,560
0.88
임원

한국피아이엠(주)
442,013
8.70
-
0.00
구주매출

소계
3,365,433
66.23
2,923,420
48.69
-

5%이상소유주주
IBKS 혁신 소부장 신기술투자조합 제3호
683,307
13.45
683,307
11.38
-

소계
683,307
13.45
683,307
11.38
-

합계
4,048,740
79.68
3,606,727
60.07
-

주)
상기 5% 이상 소유주주는 증자전 기준입니다..

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2025년 04월 02일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 04월 04일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2025년 03월 24일

아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(http://ibks.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(http://ibks.com)
2025년 03월 25일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(http://ibks.com)
2025년 03월 28일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 03월 28일 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2025년 02월 14일 (증권신고서)■ 2025년 02월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 03월 24일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 한국피아이엠㈜ : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로8길 26(3) 아이비케이투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동)
다. 투자설명서 제출일■ 2025년 03월 04일 (투자설명서)■ 2025년 03월 24일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,609,454,400
11,200
857,987
9,609,454,400
-

계
9,609,454,400
11,200
857,987
9,609,454,400
-

매출
보통주
4,950,545,600
11,200
442,013
4,950,545,600
-

계
4,950,545,600
11,200
442,013
4,950,545,600
-

총 계
14,560,000,000
11,200
1,300,000
14,560,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

14,537,824,000
-
-
-
-
22,176,000
14,560,000,000

주1)
상기 합계는 상장주선인의 의무인수분 65,000주에 대한 발행금액 728,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

주3)
자금의 사용목적에 관한 자세한 사항은 금번 공모를 위해 제출된 증권신고서 『제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.