에이유브랜즈 — 증권발행실적보고서 (20250328)
제출인: 에이유브랜즈

증권발행실적보고서
6.0
에이유브랜즈

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 에이유브랜즈

대 표 이 사 :
김지훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로 68(성수동2가)

(전 화) 02-6956-9482

(홈페이지)
https://aubrandz.irpage.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 남송현

(전 화)
02-6956-9482

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
32,000,000,000
-

주1)
발행총액은 모집 및 매출 주식 2,000,000주에 대한 금액이며 상장주선인의 의무인수분 60,000주에 대한 발행금액은 포함하지 않을 포함한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일
2025년 03월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,000,000
32,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,000,000
32,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,500,000
75.00
1,824
1,500,000
24,000,000,000
0.31
1,824
1,500,000
24,000,000,000
75.00

일반투자자
500,000
25.00
169,387
484,661,570
7,754,585,120,000
99.69
169,387
500,000
8,000,000,000
25.00

계
2,000,000
100
171,211
486,161,570
7,778,585,120,000
100
171,211
2,000,000
32,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
250,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
250,000
50.00
-

계
500,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
균등방식
비례방식
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량 (B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량 (C)

20
121,126
2,422,520
121,126
1
57,507
1
178,633
-
-
-
-
-
178,633
7.37%

30
1,150
34,500
1,150
1
548
1
1,698
-
-
-
-
-
1,698
4.92%

40
741
29,640
741
1
347
1
1,088
-
-
-
-
-
1,088
3.67%

50
843
42,150
843
1
414
1
1,257
-
-
-
-
-
1,257
2.98%

60
405
24,300
405
1
215
1
620
-
-
-
-
-
620
2.55%

70
225
15,750
225
1
121
1
346
-
-
-
-
-
346
2.20%

80
169
13,520
169
1
76
1
245
-
-
-
-
-
245
1.81%

90
176
15,840
176
1
82
1
258
-
-
-
-
-
258
1.63%

100
1,379
137,900
1,379
1
663
1
2,042
-
-
-
-
-
2,042
1.48%

150
432
64,800
432
1
191
1
623
-
-
-
-
-
623
0.96%

200
380
76,000
380
1
182
1
562
-
-
-
-
-
562
0.74%

250
294
73,500
294
1
135
1
429
-
-
-
-
-
429
0.58%

300
153
45,900
153
1
71
1
224
-
-
-
-
-
224
0.49%

350
117
40,950
117
1
56
1
173
-
-
-
-
-
173
0.42%

400
126
50,400
126
1
58
1
184
-
-
-
-
-
184
0.37%

450
56
25,200
56
1
17
1
73
-
-
-
-
-
73
0.29%

500
214
107,000
214
1
90
1
304
-
-
-
-
-
304
0.28%

600
172
103,200
172
1
88
1
260
-
-
-
-
-
260
0.25%

700
105
73,500
105
1
45
1
150
-
-
-
-
-
150
0.20%

800
135
108,000
135
1
74
1
209
-
-
-
-
-
209
0.19%

900
45
40,500
45
1
13
1
58
-
-
-
-
-
58
0.14%

1,000
683
683,000
683
1
309
1
992
-
-
311
1
311
1,303
0.19%

1,500
9,140
13,710,000
9,140
1
4,395
1
13,535
9,140
1
-
-
9,140
22,675
0.17%

2,000
711
1,422,000
711
1
332
1
1,043
711
1
-
-
711
1,754
0.12%

2,500
412
1,030,000
412
1
182
1
594
412
1
-
-
412
1,006
0.10%

3,000
591
1,773,000
591
1
287
1
878
591
2
-
-
1,182
2,060
0.12%

3,500
2,329
8,151,500
2,329
1
1,120
1
3,449
2,329
2
-
-
4,658
8,107
0.10%

4,000
506
2,024,000
506
1
240
1
746
506
2
-
-
1,012
1,758
0.09%

4,500
287
1,291,500
287
1
149
1
436
287
2
-
-
574
1,010
0.08%

5,000
688
3,440,000
688
1
326
1
1,014
688
3
-
-
2,064
3,078
0.09%

5,500
1,544
8,492,000
1,544
1
717
1
2,261
1,544
3
-
-
4,632
6,893
0.08%

6,000
541
3,246,000
541
1
269
1
810
541
3
-
-
1,623
2,433
0.07%

6,500
275
1,787,500
275
1
130
1
405
275
3
-
-
825
1,230
0.07%

7,000
842
5,894,000
842
1
388
1
1,230
842
4
-
-
3,368
4,598
0.08%

7,500
3,130
23,475,000
3,130
1
1,498
1
4,628
3,130
4
-
-
12,520
17,148
0.07%

8,000
6,104
48,832,000
6,104
1
2,937
1
9,041
6,104
4
-
-
24,416
33,457
0.07%

8,500
114
969,000
114
1
62
1
176
114
4
-
-
456
632
0.07%

9,000
351
3,159,000
351
1
151
1
502
351
5
-
-
1,755
2,257
0.07%

9,500
362
3,439,000
362
1
186
1
548
362
5
-
-
1,810
2,358
0.07%

10,000
337
3,370,000
337
1
160
1
497
337
5
-
-
1,685
2,182
0.06%

11,000
419
4,609,000
419
1
195
1
614
419
6
-
-
2,514
3,128
0.07%

12,000
382
4,584,000
382
1
172
1
554
382
6
-
-
2,292
2,846
0.06%

13,000
452
5,876,000
452
1
197
1
649
452
7
-
-
3,164
3,813
0.06%

14,000
239
3,346,000
239
1
113
1
352
239
7
-
-
1,673
2,025
0.06%

15,000
578
8,670,000
578
1
279
1
857
578
8
-
-
4,624
5,481
0.06%

16,000
696
11,136,000
696
1
344
1
1,040
696
8
-
-
5,568
6,608
0.06%

17,000
379
6,443,000
379
1
168
1
547
379
9
-
-
3,411
3,958
0.06%

18,000
177
3,186,000
177
1
79
1
256
177
9
-
-
1,593
1,849
0.06%

19,000
269
5,111,000
269
1
134
1
403
269
10
-
-
2,690
3,093
0.06%

20,000
296
5,920,000
296
1
133
1
429
296
10
-
-
2,960
3,389
0.06%

21,000
249
5,229,000
249
1
115
1
364
249
11
-
-
2,739
3,103
0.06%

22,000
131
2,882,000
131
1
61
1
192
131
11
-
-
1,441
1,633
0.06%

23,000
215
4,945,000
215
1
113
1
328
215
12
-
-
2,580
2,908
0.06%

24,000
120
2,880,000
120
1
52
1
172
120
12
-
-
1,440
1,612
0.06%

25,000
351
8,775,000
351
1
162
1
513
351
13
-
-
4,563
5,076
0.06%

26,000
124
3,224,000
124
1
55
1
179
124
13
-
-
1,612
1,791
0.06%

27,000
166
4,482,000
166
1
77
1
243
166
14
-
-
2,324
2,567
0.06%

28,000
122
3,416,000
122
1
56
1
178
122
14
-
-
1,708
1,886
0.06%

29,000
159
4,611,000
159
1
73
1
232
159
15
-
-
2,385
2,617
0.06%

30,000
165
4,950,000
165
1
85
1
250
165
15
-
-
2,475
2,725
0.06%

31,000
490
15,190,000
490
1
250
1
740
490
16
-
-
7,840
8,580
0.06%

32,000
3,175
101,600,000
3,175
1
1,570
1
4,745
3,175
16
-
-
50,800
55,545
0.05%

33,000
27
891,000
27
1
16
1
43
27
17
-
-
459
502
0.06%

34,000
11
374,000
11
1
6
1
17
11
18
-
-
198
215
0.06%

35,000
23
805,000
23
1
15
1
38
23
18
-
-
414
452
0.06%

36,000
16
576,000
16
1
5
1
21
16
19
-
-
304
325
0.06%

37,000
39
1,443,000
39
1
21
1
60
39
19
-
-
741
801
0.06%

38,000
37
1,406,000
37
1
16
1
53
37
20
-
-
740
793
0.06%

39,000
27
1,053,000
27
1
14
1
41
27
20
-
-
540
581
0.06%

40,000
29
1,160,000
29
1
15
1
44
29
21
-
-
609
653
0.06%

41,000
16
656,000
16
1
6
1
22
16
21
-
-
336
358
0.05%

42,000
18
756,000
18
1
8
1
26
18
22
-
-
396
422
0.06%

43,000
24
1,032,000
24
1
16
1
40
24
22
-
-
528
568
0.06%

44,000
27
1,188,000
27
1
15
1
42
27
23
-
-
621
663
0.06%

45,000
40
1,800,000
40
1
26
1
66
40
23
-
-
920
986
0.05%

46,000
28
1,288,000
28
1
16
1
44
28
24
-
-
672
716
0.06%

47,000
53
2,491,000
53
1
26
1
79
53
24
-
-
1,272
1,351
0.05%

48,000
2,228
106,944,000
2,228
1
1,078
1
3,306
2,228
25
-
-
55,700
59,006
0.06%

합계
169,387
484,661,570
169,387
-
80,613
-
250,000
40,261
-
311
-
250,000
500,000
0.10%

주1)
한국투자증권(주)는 일반배정물량 500,000주를 균등배정방식 250,000주(50.0%), 비례배정방식 250,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)

한국투자증권(주)의 일반청약자의 청약건수는
169,387건으로
균등배정방식 배정물량 250,000주를 1주씩 균등배정한 후 잔여주식 80,613주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 250,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 311주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
12,222
0.81
-
-
-
-
12,222
0.81

3개월
96,668
6.44
-
-
-
-
250,891
16.73
-
-
-
-
347,559
23.17

1개월
9,385
0.63
-
-
-
-
6,452
0.43
-
-
-
-
15,837
1.06

15일
5,858
0.39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,858
0.39

미확약
194,370
12.96
33,413
2.23
93,561
6.24
547,675
36.51
247,000
16.47
2,505
0.17
1,118,524
74.57

계
306,281
20.42
33,413
2.23
93,561
6.24
817,240
54.48
247,000
16.47
2,505
0.17
1,500,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분
성 명
관계

주식

종류

공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대

주주

등

㈜에이유커머스
최대주주
보통주
8,362,000
66.90%
8,362,000
59.05%

김지훈
대표이사
보통주
680,560
5.44%
280,560
1.98%

소 계
-
-
9,042,560
72.34%
8,642,560

61.04
%

5% 이상

소유주주

무신사 동반성장펀드 합자조합
5%이상 주주
보통주
2,815,780
22.53%
2,815,780

19.89
%

소 계
-
-
2,815,780
22.53%
2,815,780

19.89
%

총 계
보통주
11,858,340
94.87%
11,458,340
80.98%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 12,500,000주, 증자 후 발행주식총수 14,160,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2025년 04월 01일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 04월 03일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

모집대상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2025년 03월 21일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2025년 03월 25일

㈜에이유브랜즈 홈페이지(
https://aubrandz.irpage.co.kr)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2025년 03월 28일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 03월 28일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 07일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 02월 21일
[정정]증권신고서(지분증권)
1차 정정

2025년 03월 20일
[정정]증권신고서(지분증권)
2차 정정

2025년 03월 21일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
증권발행조건확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서

(1)
한국거래소
:
서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2)
㈜에이유브랜즈
:
서울특별시 성동구 아차산로 68(성수동2가)

(3)
한국투자증권㈜
:
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 07일
예비투자설명서
최초 제출

2025년 02월 21일
[정정]예비투자설명서
1차 정정

2025년 03월 20일
[정정]예비투자설명서
2차 정정

2025년 03월 18일
투자설명서
효력 발생

2025년 03월 20일
[정정]투자설명서
1차 정정

2025년 03월 21일
[정정]투자설명서
증권발행조건확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
25,600,000,000
16,000
1,600,000
25,600,000,000
-

계
25,600,000,000
16,000
1,600,000
25,600,000,000
-

매출
보통주
6,400,000,000
16,000
400,000
6,400,000,000
-

계
6,400,000,000
16,000
400,000
6,400,000,000
-

총 계
32,000,000,000
16,000
2,000,000
32,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

7,000,000,000
-
3,630,000,000
-
15,000,000,000
6,370,000,000
32,000,000,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금, 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2)
상장주선인 의무인수분 60,000주에 대한 발행금액 960,000,000원은 제외된 금액입니다.

주3)
기타에는 매출분 및 발행제비용이 포함되어 있으며 상장주선인의 의무인수분, 발행제비용을 고려한 실제 예상 순수입금은 25,630백만원입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.