하이로닉 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250328)
제출인: 하이로닉

주주총회소집공고
6.0
주식회사 하이로닉

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 3월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

이사의 보수한도 승인
당기 내용 기재 오류 수정
(당기)이사의수(사외이사의수) : 4(2)보수총액 또는 최고한도액 : 1,500,000,000원
(당기)이사의수(사외이사의수) : 7(2)보수총액 또는 최고한도액 : 2,000,000,000원

주식매수선택권을 부여받을자의 성명
대상자 리스트 직위 기재 오류 수정

정정전

성명
직위
직책
교부할주식

주식의종류
주식수

김동국
부장
팀장
보통주
1,000

김태성
팀장
팀장
보통주
1,000

조일호
부장
팀장
보통주
1,000

안도영
과장
팀장
보통주
1,000

심재현
과장
팀장
보통주
1,000

최용준
부장
본부장
보통주
2,000

황석진
차장
팀장
보통주
1,000

홍준영
차장
팀장
보통주
1,000

정병희
부장
실장
보통주
1,000

문종락
전무이사
본부장
보통주
13,000

하현섭
이사
본부장
보통주
10,000

박석광
전무이사
소장
보통주
15,000

우지연
부장
실장
보통주
8,000

사샤
차장
실장
보통주
6,000

총(14)명

총 62,000주

주주총회소집공고

2025 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 하이로닉

대 표 이 사 :
이진우

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워)

(전 화) 031-525-7000

(홈페이지)http://www.hironic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 송석주

(전 화) 031-525-7007

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

제18기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 및 당사 정관 규정에 따라 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월요일) 오전 9시 00분2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워)3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제5호 의안 : 사내이사 박석광, 사내이사 문종락, 사내이사 이진우 선임의 건

제6호 의안 : 기타비상무이사 홍원규, 기타비상무이사 이은숙 선임의 건

제7호 의안 : 사외이사 김형민, 사외이사 이희명 선임의 건

제8호 의안 : 감사 주승노 선임의 건

제9호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

제10호 의안 : 정관 일부 개정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 인감 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항우리회사는 2020년 3월 5일 이사회 결의를 통하여 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권 주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 20일~2025년 3월 30일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫날은 오전 09:00부터, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) 다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대전화 등
8. 기타사항- 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 본 주주총회소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.- 금번 주주총회에는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 14일

주식회사 하이로닉

대표이사 이진우(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지훈(출석률: 93%)
이은숙(출석률: 97%)
김호영(출석률: 87%)

찬 반 여 부

1
2021.03.16.
1. 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제14기 정기주주총회 소집의 건3. 외부 법인 투자 승인 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
-

2
2021.04.01.
1. 이사회 의장 이진우 선임의 건2. 대표이사 이진우 사임 수리의 건3. 대표이사 박석광 선임의 건4. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성찬성찬성찬성
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-

3
2021.04.30.
1. 이사회 규정 제정의 건2. 의장 및 대표이사 임원 위촉계약 체결 및 보수 결정의 건3. 투자기금 운영의 건4. 오송공장 설립의 건5. 주식매수선택권 부여 취소의 건
반대찬성찬성찬성찬성
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-

4
2021.05.12.
1. 이사회 규정 제정의 건
찬성
찬성
-

5
2021.07.16.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건
찬성찬성
찬성찬성
-

6
2021.10.18.
1. 주식매수선택권 운영 기준 변경의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건3. 주식매수선택권 부여의 건
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-

7
2021.12.15.
1. 전환사채 발행의 건2. 인사위원회 관련 규정 제정의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건4. 주식매수선택권 부여의 건
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-

8
2022.02.14.
1. 임원퇴직금 규정 개정 추진의 건
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찬성
-

9
2022.03.14.
1. 영업보고서의 승인2. 재무제표의 승인3. 제15기 정기주주총회 소집4. 주식매수선택권 부여 취소의 건5. 투자자금 확대 운영의 건
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10
2022.04.19.
1. 2022년 이사회 운영 계획 승인의 건2. 비상근 임원 보수 규정 제정의 건3. 인사위원회 설치 및 운영에 관한 규정 제정의 건4. 대표이사 임원 위임계약서 승인의 건5. 주식매수선택권 부여 취소의 건
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11
2022.07.20.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건
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-

12
2022.10.27.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
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찬성
-

13
2023.01.20.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 2023년 이사회 운영 계획 승인4. (주)아띠베뷰티 유상증자 사전 승인5. 준비금의 자본전입(무상증자)
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-

14
2023.03.14.
1. 영업보고서 승인2. 재무제표의 승인3. 주식매수선택권 부여 취소4. 정기주주총회 소집
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15
2023.03.31.
1. 대표이사 권금례 선임
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찬성
찬성

16
2023.07.21.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건
찬성찬성
찬성찬성
(불출석)

17
2023.09.08.
1. (주)하이로닉코리아 발행 예정 신주 인수의 건
찬성
(불출석)
(불출석)

18
2023.10.16.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 임시주주총회 소집 기준일 설정의 건4. 정관 개정안 부의의 건5. 사내이사 후보자 임근영 추천의 건6. 사내이사 후보자 이상원 추천의 건7. 임시주주총회 소집의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

19
2023.11.24.
1. 대표이사 임근영 선임의 건2. 대표이사 이상원 선임의 건3. 임원 보수 규정 제정의 건4. 임원 금전 대여 규정 제정의 건
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
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20
2023.11.28.
1. 지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성

21
2024.01.24
1. 주식매수선택권 부여의 건2. 2024년 이사회 운용 계획 승인의 건3. 준비금의 자본금 전입(무상증자) 승인의 건
찬성찬성찬성
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찬성찬성찬성

22
2024.03.11
1. 2023년 영업보고서 및 재무제표 승인의 건2. 내부회계관리규정 개정의 건3. 지점 폐지의 건4. 정기주주총회 소집 안건 결정의 건5. 정기주주총회 소집의 건
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성

23
2024.05.13
1. 임원 보수 규정 개정의 건2. 임원 특별상여금 지급 규정 제정의 건3. 신용공여계약(이진우) 체결 승인의 건4. 신용공여계약(이은숙) 체결 승인의 건5. 신용공여계약(이상원) 체결 승인의 건
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성-찬성
찬성찬성찬성찬성찬성

24
2024.07.30
1. 주식매수선택권 부여의 건2. 자기주식매수 신탁계약 체결의 건3. 대표이사 이진우 선임의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

25
2024.09.06
1. 유상증자(제3자배정)의 건
찬성
찬성
찬성

26
2024.11.08
1. 임시주주총회 소집 개최의 건2. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정의 건3. 자기주식 매입 신탁계약 체결의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

27
2024.11.26
1. 임시주주총회 소집 철회의 건2. 유상증자결정 철회의 건
찬성반대
찬성반대
찬성반대

28
2024.12.11
1. 자기주식 매입 신탁계약 체결의 건
(불출석)
찬성
찬성

29
2024.12.14
1. 유상증자결정 철회 및 신주인수계약 해제의 건
(불출석)
찬성
찬성

※ 2022. 01. 17. 이사회가 개최되었으나, 대표이사의 분기 영업보고 이외에 의결 사항이 없었으므로 위 표에 기재하지 않습니다.
※ 2024. 04. 24. 이사회가 개최되었으나, 대표이사의 분기 영업보고 이외에 의결 사항이 없었으므로 위 표에 기재하지 않습니다.
※ 2024. 10. 25. 이사회가 개최되었으나, 대표이사의 분기 영업보고 이외에 의결 사항이 없었으므로 위 표에 기재하지 않습니다.※ 2025년에 개최된 이사회는 이번 소집 공고의 기재 대상이 아니므로 기재하지 않습니다.※ 김호영 사외이사는 2023. 03. 31.에 선임되어, 해당일 이후의 출석률을 산정하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000
36,000
18,000

기타비상무이사
1
1,500,000
36,000
36,000

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사, 사외이사 및 기타비상무이사를 포함한 전체 이사에 대한 연간 보수한도 총액입니다.주2) 상기 지급액은 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지의 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

피부미용의료기기 산업은 인체를 건강하고 아름답게 관리하기 위해 제공되는 서비스와 서비스 제공에 사용되는 미용기기 등의 개발, 제조, 판매 등과 관련된 산업을 의미합니다. 뷰티산업은 웰빙, 감성소비와 같은 새로운 소비 트렌드에 부합하여 크게 성장하고 있는 신성장산업으로서 보건, 의료, 문화 등과 연계되어 새로운 수요를 창출하고, 사회적 가치와 결합되는 산업입니다. 국가경쟁력강화위원회에서는 2009년 뷰티산업 경쟁력 강화 방안을 발표하고 국내 뷰티 서비스를 관광 및 수출 상품으로 육성하기 위한 정책을 추진하고 있으며, 당사의 영위 사업과 연관이 있는 분야는 피부 및 비만 관련 분야입니다.

초기에는 관리 목적에서 시작되었던 메디컬 스킨케어가 주름제거, 탄력강화, 모공축소 등 피부노화증상을 젊은 상태로 되돌리는 토털 안티에이징 콘셉트로 진화하게 되면서 피부 클리닉을 운영하는 병의원의 비즈니스 모델도 특화되게 되었으며, 신개념의 패러다임이 창출되고 있습니다.

피부미용 의료기기는 기술 진화 및 트렌드 변화에 따라 변천을 거듭하여 왔습니다. 1970년대 레이저기기부터 시작하여 IPL(Intense Pulsed Light), Q-switched Nd:Yag Laser, RF, Fractional laser, Needle RF, HIFU를 거쳐 최근 플라즈마, Picosecond Laser 장비까지 이르고 있습니다.

향후 피부미용 의료기기 시장은 미를 중시하는 사회적인 경향으로 인한 외모 유지 욕구 증가 및 고가 치료 확대, 제품에 대한 인지도 증가로 의료기기에 대한 강한 수요유발, 흉터가 남는 전통적인 수술보다 흉터가 적게 남는 비침습적 미용 치료에 대한 수요 증가, 기술개발로 인한 치료 시간 단축 및 빠른 회복시간, 시술 이후 즉각적이고가시적인 효과 확인 가능 등의 요인으로 인하여 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

2) 산업의 성장성

국내 의료기기 시장은 고령화, 기대수명 증가, 안티에이징에 대한 관심 증대, 외모 중시로 인하여 향후 시장전망이 밝은 편입니다. 국내 시장의 경우, 2014년부터 2018년까지 연 평균 8.1%로 성장하였습니다. 2018년 시장규모는 약 6조 8,179억원이며, 2019년에는 총 시장규모가 약 7조 1,870억으로 추정되고 있습니다. 생산과 수출, 수입 모두 증가하는 추세입니다.해외 의료기기 시장은 노령인구의 급증 및 건강과 외모에 대한 관심증가, 인접 국가인 중국의 경제성장으로인한 급격한 수요 증가와 의료기기 시장 규모가 큰 이란의 대외환경 변화에 따른 한국 제품의 수요 증가로 인하여 향후 지속적인 시장 성장이 전망됩니다. 'Medical Aesthetics Market - Global Forecast to 2023'에 따르면 2023년까지 연평균 10.6%로 성장하여 170억 달러에 달하는 것으로 전망되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

최근 피부미용 및 성형 시술의 보편화에 따라 사회 인식의 변화로 인한 삶의 질 향상즉 Well-being이라는 트렌드에 맞게 피부미용 시술에 대한 수요는 계속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 경제적 여유가 있는 중산층 이상에서의 피부관련 병의원 방문 및 에스테틱 이용도가 상대적으로 높아 경기 민감도가 지속적으로 낮아지고 있는 추세입니다. 실제로 국내를 포함한 전 세계시장 규모는 경기변동에 의한 단기적인위축에도 불구하고 꾸준히 성장하는 추세입니다. 당사의 주요 제품인 피부미용기기는 피부미용에 대한 사회적 관심도 증가 및 흉터가 적은 비침습적 치료 선호 경향, 치료시간 단축과 빠른 회복 기대에 대한 소비자 니즈 증가에 따라 계절적 특성과 경기변동의 영향에 의한 민감도가 전년대비 낮아지는 추세입니다.

4) 경쟁요소

의료기기는 고가의 제품으로 사용자인 의사들이 의료기기의 구매를 선택할 경우 안전성, 브랜드 인지도, 가격, 사용 편리성, 효과성 등 여러가지를 복합적으로 생각하는 고관여 제품입니다. 이 중 가장 중요한 경쟁요소는 의사와 환자 동시에 만족시킬 수 있는 효과성입니다. 효과성의 검증을 위하여 우수한 임상데이터를 제공하며, 효과적인 프로토콜을 제공함으로 경쟁에서 우위를 점할 수 있습니다.

또한 의료기기는 미국, 유럽 등 해당국가의 인허가를 받지 못하면 판매 할 수 없습니다. 각 국가의 인허가 기준을 충족시키는 것 또한 경쟁력의 요소가 될 수 있습니다. 의료기기 산업은 연구개발에서 판매 인허가까지 수년이 소요됩니다. 또한 의학 및 공학의 전문적인 인력이 필요하며, 까다로운 인허가 절차, 안정성의 검증, 효과성을 입증해야하는 임상시험 등 많은 경험과 기술력이 필요한 고부가가치 산업입니다. 높은 기술력과 많은 초기 개발자금이 필요한 산업의 특성상 신규업체의 진입은 쉽지 않습니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 국내에서 의료기기/피부미용기기제품의 레이저 및 에너지기기 등은 의료기기와 공산품으로 분류되고 있습니다. 이에 의료기기로 분류된 제품의 경우 국내 생산/판매를 위해서는 의료기기법에 따라 식품의약품안전처의 제조품목허가와 생산허가를 획득해야 하며 해외 판매를 위해서는 국가별 제도에 따른 인증을 획득해야 합니다. 또한 공산품으로 분류된 피부미용기기제품의 경우는 전기용품 및 생활용품 안전관리법, 전파법의 규제에 따라야 합니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

2011년 이후 적극적인 R&D에 매진하여 집속초음파장비(HIFU)인 DOUBLO를 개발하였습니다. DOUBLO의 경우 세계 두 번째로 HIFU를 적용한 리프팅 장비로서 동사 매출에 큰 기여를 하였으며 시장에서 동사의 기술력, 제품 안전성, 신뢰성 등을 인정받아 2016년에 산업통상자원부가 선정하는 세계일류상품으로 지정되었습니다. 2013년에는 국내 최초 냉각지방분해제거술을 적용한 MICOOL 제품을 출시하여 한단계 도약하는 계기를 마련하였습니다. 또한, 2015년에 세계 최초 여성용 HIFU 장비인 Ultra Vera와, 모발이식 장비Easymo Graft, Doublo-M, MIRACLEAR Plus, 2016년 12월 Doublo-Gold를 출시하여 매출을 확대하였습니다. 2017년 6월 반도체 레이저수술기와 고주파 자극기 및 전기수술기 기능이 합쳐진 의료기기 A-Fit 개발 및 출시하였으며, 2018년 9월 미국식품의약국(FDA)으로부터 의료기기 판매허가를 취득하였습니다. 하이로닉은 2018년 4월 독자개발로 국산화에 성공한 비침습적 허리둘레 감소에 사용하는 레이저 장비인 SLIMUS를 식품의약품안전처로부터 허가를 획득하였고, 2018년 9월 플라즈마 신기술을 적용한 Plasonic 런칭, 2019년 2월 고주파 전류(RF)와 플라즈마를 이용한 장비인 GENTLO와 색소치료, 문신제거, 리쥬비네이션 등에 사용되는 피코레이저 PICOHI의 해외 수출용 허가를 획득 하였습니다. GENLTO의 해외 명칭은 SILKRO이며 당사는 해당 장비에 대하여 2021년 7월 유럽 CE MDD 인증을 취득하였습니다. PICOHI의 경우 2020년 1월 식약처로부터 국내허가를 획득였으며 300ps(피코초)를 구현하여 더욱 강력한 효과를 기대할 수 있는 장비이며, 해당 장비에 대하여 2021년 4월 30일 유럽 CE MDD 인증을 취득하였으며, 2021년 10월 19일 미국 FDA로부터 510(k) 인증을 취득하였습니다. 당사는 신제품 개발 활동을 통하여 2021년 8월 집속형초음파자극시스템인 V-RO(NEW DOUBLO)를 출시하였습니다. 해당 장비는 집속초음파(HIFU)와 고주파(RF)를 병행하여 조사할 수 있는 기능을 가진 장비입니다. 당사의 집속형초음파자극시스템(V-RO, NEW DOUBLO, DOUBLO GOLD 등)이 2022년 현재 세계일류상품으로 신규 지정되었으며 고강도집속초음파수술기가 현재 세계일류상품으로 재지정되었습니다. 또한 당사의 범용전기수술기(SILKRO)와 엔디야그레이저수술기(PICOHI)가 차세대 세계일류상품으로 지정되었습니다. 이러한 기술혁신으로 Line-up확장하여 업계 트렌드를 선도하고자 끊임없이 노력하고 있습니다.

2) 시장점유율

'Medical Aesthetics Market - Global Forecast to 2020'에 따르면 2020년까지 연평균 10.8%로 성장하여 12,582백만달러에 달하는 것으로 전망되고 있으며, 피부미용의료기기 시장은 아직까지 공신력 있는 외부기관에서 발행되는업계통계자료가 존재하지 않아 당사의 정확한 시장점유율 산출이 어렵습니다.

3) 시장의 특성

피부미용의료기기는 정보통신, 메카트로닉스, 신소재 및 보건의료과학기술 중의 하나로 선정된 고부가가치 산업입니다. 당사는 2007년 설립이후 현재까지 중화권, 동남아시아 지역, 유럽 등 선진시장에 성공적으로 진입하여 꾸준한 매출 성장세를 보이고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 종속회사인 '아띠베뷰티'를 통해 당사의 기존 제품인 전문가용 피부미용의료기기를 일반인들도 사용할 수 있도록 소형화 및 개인용으로 개발하여 개인용 미용/의료기기 사업에 진출 하였습니다. 국내 뷰티디바이스 시장은 2013년 800억 규모에서 2018년 5,000억대까지 성장하며 시장규모가 폭발적으로 성장하고 있습니다. 아띠베뷰티는 이러한 시장에서 당사의 강점인 HIFU기술을 활용한 울트라리프, 이노리프 외 블루LED를 이용하여 여드름 치료장비인 아크제로(개인용 의료기기 식약처 허가), 플라즈마 기술과 갈바닉을 이용한 플라닉 등 신규제품을 꾸준히 출시하며 에스테틱샵과 개인소비자를 대상으로 국내외에 판매하고 있습니다. 아띠베뷰티는 인터넷 외에도 홈쇼핑, 대리점 등을 통하여 다양한 판매채널을 통한 판매망을 구축하고 있습니다.

5) 조직도

보고 대상 사업연도말 기준 당사의 조직도는 아래 그림과 같습니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 연구개발 활동 회사는 2011년 국내 최초로 고강도집속형초음파수술기를 개발하였고, 2016년 집속초음파를 이용한 개인용 미용기기 ULTRALIF를 개발하였으며, 2021년 하반기 HIFU와 RF 기능을 병용하는 신제품 New Doublo와 V-RO를 개발하여 출시한 바 있습니다. 그 밖에도 레이저 기반 의료기기인 슬리머스와 피코하이, 범용전기수술기 젠틀로(SILKRO) 등 다양한 의료기기 및 미용기기를 개발하여 왔습니다. 2023년 8월 집속형초음파자극시스템 V-RO ADVANCE / NEW DOUBLO 2.0에 대하여 식약청 제조허가(변경허가)를 득하였습니다. 회사는 이들 제품에 뒤이은 후속 신제품의 개발을 위하여 다양한 연구 개발 활동을 활발하게 진행하고 있습니다. 보고 기준일 현재 6건 이상의 신제품이 개발 과정에 있으며, 구체적인 개발 내역은 영업비밀에 해당하므로 본 영업보고서에 기재하지 않습니다. 2) 생산시설 확충 회사는 향후 확대될 제품 수요에 적시 대응하기 위하여 2022년 4월 충청북도 청주시에 제2공장을 신축하였습니다. 오송공장의 부지면적 7,000㎡, 제조시설 면적은 932㎡의 오송공장 신축으로 인하여 향후 회사의 생산 능력이 크게 신장될 것으로 기대하고 있습니다. 회사는 2023년 12월 오송공장 지점을 설치하고, 의료기기법에 따라 제조소 추가 신고를 한 후 의료기기 제조 공정을 본격적으로 개시하였습니다. 3) 해외 인허가 취득 회사는 제품의 해외 수출을 위하여 미국, 유럽 등 해외 국가가 요구하는 의료기기 인허가를 취득하기 위하여 상시 노력하고 있습니다. 회사는 2022년 6월 3일 SILKRO에 대한 FDA 501(k) 승인을 취득하였습니다. 이로써 해당 제품을 미국 시장에 시판하기 위하여 요구되는 시판전 허가(PMA)를 면제받게 되었습니다. 4) 국내 영업 활동 회사는 그 자회사인 ㈜하이로닉코리아를 통해 국내 영업활동을 전개하고 있습니다.

㈜하이로닉코리아는 2023년 이후 매출이익률이 높은 카트리지 중심의 매출을 실현하고자 장비 렌탈 서비스를 지속적으로 제공하고 있습니다. 2024년 장비의 업그레이드 및 신제품 개발 공급을 진행하여 V-RO 및 V-RO 2.0 (V-RO ADVANCE) 등의 장비 판매를 중심으로 기존 고객의 유지 및 신규고객 확대 전략을 추진하였습니다.

㈜하이로닉코리아의 2024년 매출액은 2023년 대비 약 40% 증가한 110.6억원을 기록하였습니다. 이 중 소모품 매출은 전년 대비 13% 늘어난 32.8억원을 기록하였는데, 장비 전환과 신규 사용자 수 증가에 기인합니다.

㈜하이로닉코리아는 2025년에도 카트리지 포함 소모품 판매에 주안을 두는 국내 영업 전략을 전개할 계획입니다만, 시장 상황의 지속적 모니터링을 통해 동 전략에 대한 상시 리뷰 및 필요시 적의 전략 수정을 꾀하고자 합니다.

5) 해외 영업 활동

회사는 해외영업본부를 통해 해외영업 활동을 적극적으로 전개하고 있습니다.

해외영업본부의 2024년 매출 총액은 169.6억원으로 2023년 매출총액은 156.6억원 대비 8.3% 증가하였습니다.

지역별 매출 구성을 보면, 대만/태국/일본 등 아시아향이 60%, 유럽향이 19%, 미주향이 13%, 중동향이 7%를 차지하였습니다. 대만 C社향이 2023년 13.32억원에서 2024년 18.18억원, 태국 O社향이 2023년 0.92억원에서 2024년 15.95억원, 일본 O社 (UV 관련 매출) 2023년 1.90억원에서 2024년 7.73억원 등으로 대만/태국/일본 등 아시아 지역 신규/기존 거래처 매출이 해외영업본부 전체 매출을 주도하고 상승에 견인하였습니다.

또한 회사는 2024년 다양한 전시회와 학회에 참여하여 회사 제품을 홍보하였습니다. 해외 개최 행사로서는 IMCAS 2024, Cosmoprof Asia HK, Dubai Derma, American Academy of Dermatology(AAD), The Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress(AMWC)에 참석하였습니다.

또한 국내 KIMES(국제의료기기병원설비전시회) 2024 전시회 기간 중 VVIP PARTNERS MEETING을 개최하며 해외 거래처 대상 강연과 우수 대리점에 시상하여, 고객 만족도를 높이고 회사 충성도를 제고하는 계기를 마련하였습니다.

6) 개인용 미용 기기

회사의 자회사인 아띠베뷰티는 개인용 미용기기 판매업을 영위하고 있습니다.

아띠베뷰티의 2024년 영업은 사업모델 재편과 사업 확장을 위한 발판 마련으로 요약할 수 있습니다.

내부 역량이 분산되고 완제품 매출과 영업 및 마케팅 방향이 상반되었던 구독모델 사업인 “한달애” 서비스를 전격적으로 유동화하고 신제품 출시를 위한 개발 파이프 라인 보강과 인력 구조조정으로 조직 재정비를 완료 하였습니다.

2025년 신제품 출시와 이에 대한 마케팅 활동으로 시장 장악을 기획하기 위해 24년 3사분기에는 뷰티 디바이스 업계 전문가를 대표로 초빙하고 4사분기에는 마케팅 전문가를 부사장으로 영입하는 인적자원 보강을 진행하였습니다.

기존 모델에 대한 재고자산 유동화를 위해 온라인 라이브 커머스를 강화하여 네이버 스마트 스토어 매출을 23년 0.72억원에서 24년 6.96억으로 10배 가까이 성장시켰습니다. 아울러 외부몰 매출도 같은 기간 0.94억원에서 2.38억원으로 153% 증가하였는데, 이는 24년 8월 계약이 만기된 성유리씨의 후속 모델이 없는 상태로 이룬 온라인 주요 채널 매출 성과입니다.

2024년의 위와 같은 동사의 온라인 채널 운영 능력은 향후 출시될 신제품들의 온라인 기반 대량 매출목표 달성 여부를 가늠할 수 있는 중요한 지표입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결/별도 재무제표이며, 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 재무제표입니다. 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 18(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 하이로닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

제 18(당) 기말

제 17(전) 기말

자 산

I.유동자산

38,281,745,347

45,672,321,271

현금및현금성자산

6
3,133,459,077

6,029,289,181

단기금융자산

6
13,639,639,338

14,787,051,500

매출채권 및 기타채권

6,7,29
3,652,363,114

5,181,143,088

재고자산

8
16,057,008,301

17,706,519,424

당기법인세자산

36,590,860

4,034,340

기타유동자산

9
1,404,127,530

1,421,099,738

금융리스채권
6
358,557,127

543,184,000

II.비유동자산

43,088,215,977

33,425,288,120

장기금융상품

6,535,734,151

7,499,558,887

장기기타채권
6
3,297,086,106

2,749,200,788

유형자산
10
32,945,166,070

22,588,456,441

무형자산
11,12
310,229,650

483,182,562

기타비유동자산

-

104,889,442

자 산 총 계

81,369,961,324

79,097,609,391

부 채

I.유동부채

3,903,473,166

3,822,970,394

매입채무 및 기타채무
5, 6,13
2,248,801,134

2,785,312,025

당기법인세부채

603,484,595

64,317,782

충당부채
14
92,752,051

57,622,504

유동성리스부채
6,12
-

26,771,371

기타유동부채
15
956,965,674

887,477,000

파생상품부채
6
1,469,712

1,469,712

II.비유동부채

6,534,370,643

2,871,773,242

장기기타채무
6
163,703,600

175,627,600

확정급여부채
16
1,832,316,733

703,804,063

이연법인세부채
29
4,538,350,310

1,992,341,579

부 채 총 계

10,437,843,809

6,694,743,636

자 본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

70,858,359,720

72,293,020,982

연결자본금

2,18
1,859,436,300

1,578,685,900

연결자본잉여금

19
36,500,447,637

36,754,078,013

연결기타자본항목

(21,097,617,742)

(13,867,706,880)

연결기타포괄손익누계액
20
16,060,151,565

8,409,489,994

연결이익잉여금

21
37,535,941,960

39,418,473,955

II.비지배지분

73,757,795

109,844,773

자 본 총 계

70,932,117,515

72,402,865,755

부채와자본총계

81,369,961,324

79,097,609,391

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결포괄손익계산서

제 18(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 하이로닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

제 18(당) 기

제 17(전) 기

I. 매출액
4, 23

31,628,770,815

33,731,985,488

II. 매출원가
25

16,546,550,991

14,539,943,082

III. 매출총이익

15,082,219,824

19,192,042,406

IV. 판매비와관리비
22,24,25,29

16,344,996,450

13,921,453,653

V. 영업이익

(1,262,776,626)

5,270,588,753

VI. 지분법이익
11, 32
-

341,221,659

VII. 금융수익

6, 26
1,022,770,364

1,759,415,290

VIII. 금융비용

6, 26
1,785,311,292

2,422,153,987

IX. 기타영업외수익

6, 26, 29
882,299,143

4,955,502,037

X. 기타영업외비용

6, 26
3,286,936,113

279,474,263

XI. 법인세비용차감전순이익

(4,429,954,524)

9,625,099,489

XII. 법인세비용

27
800,778,449

1,378,911,443

XIII. 연결당기순이익

(5,230,732,973)

8,246,188,046

1. 지배기업소유주지분

(5,200,238,132)

8,224,622,539

2. 비지배지분

(30,494,841)

21,565,507

XIV. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

7,107,955,656

230,074,199

(1) 확정급여제도의 재 측정요소

(542,705,914)

114,326,814

(2) 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-

119,874

(3) 재평가이익

7,650,661,570

115,627,511

XV. 총포괄이익

1,877,222,683

8,476,262,245

1. 지배기업소유주지분

1,907,717,524

8,452,942,131

2. 비지배지분

(30,494,841)

23,320,114

XVI. 주당이익

1. 기본주당이익

30

(313)

506

2. 희석주당이익

30

(313)

487

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결자본변동표

제 18(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 하이로닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.01.01 (전기초)

1,410,402,000
33,151,125,121
(13,812,552,677)
8,293,742,610
30,768,150,931
59,810,867,985
25,747,935
59,836,615,920

I. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
8,224,622,539
8,224,622,539
21,565,507
8,246,188,046

2. 순확정급여부채(자산) 재측정요소
-
-
-
-
112,572,207
112,572,207
1,754,607
114,326,814

3. 기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
119,873
-
119,873
-
119,873

4. 재평가이익
-
-
-
115,627,511
-
115,627,511
-
115,627,511

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 전환사채 전환
44,762,600
3,743,341,851
-
-
-
3,788,104,451
-
3,788,104,451

2. 자기주식 취득
-
-
(20,504,924)
-
-
(20,504,924)
-
(20,504,924)

3. 주식기준보상거래에 대한 변동
-
-
17,903,529
-
-
17,903,529
-
17,903,529

4. 종속기업 지분변동으로 인한 증감
-
(62,785,007)
-
-
-
(62,785,007)
62,785,007
-

5. 주식매수선택권 행사
145,000
45,772,348
(38,132,808)
-
-
7,784,540
-
7,784,540

6. 기타자본거래
-
-
(14,420,000)
-
-
(14,420,000)
-
(14,420,000)

7. 무상증자
123,376,300
(123,376,300)
-
-
-
-
-
-

8. 기타의 자본변동
-
-
-
-
313,128,278
313,128,278
(2,008,283)
311,119,995

2023.12.31 (전기말)

1,578,685,900
36,754,078,013
(13,867,706,880)
8,409,489,994
39,418,473,955
72,293,020,982
109,844,773
72,402,865,755

2024.01.01 (당기초)

1,578,685,900
36,754,078,013
(13,867,706,880)
8,409,489,994
39,418,473,955
72,293,020,982
109,844,773
72,402,865,755

I. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
(5,230,732,973)
(5,230,732,973)
(36,086,978)
(5,266,819,951)

2. 순확정급여부채(자산) 재측정요소
-
-
-
-
(512,956,688)
(512,956,688)
-
(512,956,688)

3. 기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

4. 재평가이익
-
-
-
7,650,661,571
-
7,650,661,571
-
7,650,661,571

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 유상증자
400,000
30,793,725
-
-
-
31,193,725
-
31,193,725

2. 자기주식 취득
-
620,299
(7,235,674,651)
-
-
(7,235,054,352)
-
(7,235,054,352)

3. 주식기준보상거래에 대한 변동
-
-
17,591,970
-
-
17,591,970
-
17,591,970

4. 종속기업 지분변동으로 인한 증감
-

-
-
-
-
-
-

5. 주식매수선택권 행사
-
(254,000)
(11,828,181)
-
-
(12,082,181)
-
(12,082,181)

6. 기타자본거래
-
-
-

-
-
-
-

7. 무상증자
280,350,400
(284,790,400)
-
-
-
(4,440,000)
-
(4,440,000)

8. 기타의 자본변동
-
-
-
-
3,861,157,666
3,861,157,666
-
3,861,157,666

2024.12.31 (당기말)
1,859,436,300
36,500,447,637
(21,097,617,742)
16,060,151,565
37,535,941,960
70,858,359,720
73,757,795
70,932,117,515

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결현금흐름표

제 18(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 하이로닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

제 18(당) 기

제 17(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,163,846,450

(1,143,919,634)

당기순이익

(5,230,732,973)

8,246,188,046

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
32
10,273,721,411

6,274,252,233

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
32
(1,133,956,150)

(6,747,407,860)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
32
1,272,662,428

(8,780,306,573)

법인세납부

(17,848,266)

(136,645,480)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(875,713,504)

3,257,478,995

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

2,903,008,209

31,672,271,891

이자의 수취

46,700,274

353,726,056

배당금의 수취

-

22,817,630

단기금융자산의 처분

1,300,000,000

10,855,837,587

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

325,333,708

19,686,447,013

단기대여금의 감소

-

2,000,000

장기대여금의 감소

-

216,200,000

장기금융자산의 처분

6,047,875

7,467,485

기타투자자산의 처분

-

-

유형자산의 감소

123,796,312

501,643,800

무형자산의 감소

-

197,320

임차보증금의 감소

1,090,000,000

-

기타보증금의 감소

125,680

25,935,000

정부보조금의 수취

11,004,360

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(3,778,721,713)

(28,414,792,896)

단기금융자산의 취득

177,755,560

5,705,837,587

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

20,494,485,824

장기금융상품의 취득

-

3,372,266

기타포괄-공정가치금융자산 취득

-

159,825,552

장기대여금의 증가

1,145,000,000

712,200,000

임차보증금의 증가

607,310,000

450,825,000

기타보증금의 증가

-

9,866,000

유형자산의 증가

1,776,349,274

873,977,842

무형자산의 증가

72,306,879

4,402,825

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(7,267,998,798)

(103,231,384)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

21,895,843

7,784,540

유상증자

400,000

-

비지배지분의 증가

-

7,784,540

주식선택권의 행사

14,891,843

-

자기주식의 처분

6,604,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(7,289,894,641)

(111,015,924)

비지배지분의 감소

47,615,990

-

유동성리스부채의 상환

-

76,091,000

자기주식의 취득

7,242,278,651

20,504,924

주식발행비

-

14,420,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한효과

84,035,748

(13,902,021)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가

(2,895,830,104)

1,996,425,956

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

6,029,289,181

4,032,863,225

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

3,133,459,077

6,029,289,181

재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2023년 12월 31일 현재

제 16(전전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 하이로닉
(단위: 원)

과 목
주석

제 18(당) 기

제 17(전) 기

제 16(전전) 기

자 산

I.유동자산

30,337,023,163

37,811,863,404

41,676,252,818

현금및현금성자산

6
2,664,892,038

5,253,198,758

3,774,970,306

단기금융자산

6,7
9,480,366,747

9,727,946,596

19,223,276,359

매출채권 및 기타채권

8,32
945,613,632

4,894,194,628

5,062,160,991

재고자산

9
15,923,078,419

16,386,799,717

12,027,928,940

당기법인세자산

30
17,397,970

-

97,974,431

기타유동자산

10
1,305,674,357

1,287,923,331

1,489,941,791

금융리스자산

6
-

261,800,374

-

II.비유동자산

-
54,968,185,207

46,135,590,149

32,000,300,800

장기금융자산

6,7
6,535,734,151

7,499,558,887

1,336,091,372

장기기타채권

6,8
3,061,105,106

2,635,529,788

1,817,968,961

종속·관계기업투자주식

11
12,949,900,100

12,949,900,100

5,455,174,832

유형자산

12,15
32,140,445,953

22,506,432,717

22,146,975,571

무형자산

13
280,999,897

439,279,215

640,124,379

기타비유동자산

10
-

104,889,442

61,450,269

파생상품자산
6,8
-

-

542,515,416

자 산 총 계

-
85,305,208,370

83,947,453,553

73,676,553,618

부 채

I.유동부채

3,115,992,373

3,113,651,917

3,258,292,435

매입채무 및 기타채무

6,14
1,732,033,081

2,339,487,661

2,264,325,648

당기법인세부채

30
603,484,595

64,317,782

118,797,214

충당부채

16
92,752,051

57,622,504

4,102,107

유동성리스부채

15
-

26,771,371

44,193,553

기타유동부채

17
686,252,934

623,982,887

826,873,913

파생상품부채
6,7
1,469,712

1,469,712

-

II.비유동부채

6,220,786,177

3,212,252,729

5,359,198,781

장기기타채무

6,14
60,925,000

89,849,000

41,953,502

확정급여부채

18
1,621,510,867

542,558,039

434,350,381

전환사채

5,6,19
-

-

2,760,552,550

파생상품부채

6,7
-

-

1,200,414,744

이연법인세부채

30
4,538,350,310

2,579,845,690

921,927,604

부 채 총 계

-
9,336,778,550

6,325,904,646

8,617,491,216

자 본

I.자본금
1,20

1,859,436,300

1,578,685,900

1,410,402,000

II.자본잉여금
21

36,639,113,998

36,892,744,374

33,227,006,475

III.기타자본항목
22,25

(21,083,197,742)

(13,853,286,880)

8,293,742,610

IV.기타포괄손익누계액
23

16,060,151,565

8,409,489,995

(13,812,552,677)

V.이익잉여금
24

42,492,925,699

44,593,915,518

35,940,463,994

자 본 총 계

75,968,429,820

77,621,548,907

65,059,062,402

부채와자본총계

85,305,208,370

83,947,453,553

73,676,553,618

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포괄손익계산서

제 18(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 하이로닉
(단위: 원)

과 목
주석

제 18당) 기

제 17(전) 기

I. 매출액

4,26,32

23,169,368,002

29,683,285,083

II. 매출원가

28,32

14,451,007,652

15,098,567,673

III. 매출총이익

8,718,360,350

14,584,717,410

IV. 판매비와관리비

27,28,32

9,158,095,873

8,955,441,998

V. 영업이익(손실)

(439,735,523)

5,629,275,412

VI. 금융수익

6,29,32
1,440,263,472

1,886,095,397

VII. 금융비용

6,29,32
1,955,387,404

2,688,039,359

VIII. 기타영업외수익

6,29,32
323,386,856

5,522,469,637

IX. 기타영업외비용

6,29,32
177,389,628

10,737,849

X. 법인세비용차감전순이익

31

(808,862,227)

10,339,063,238

XI. 법인세비용(이익)

30

800,778,449

1,848,553,173

XII. 당기순이익(손실)

(1,609,640,676)

8,490,510,065

IX. 기타포괄손익

7,159,312,427

278,688,844

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

7,159,312,427

278,688,844

확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)

(491,349,143)

162,941,459

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

-

119,874

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

7,650,661,570

115,627,511

XIV.총포괄이익

5,549,671,751

8,769,198,909

XV. 주당이익

기본주당이익

31

(96)

521

희석주당이익

31

(95)

502

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자본변동표

제 18(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 하이로닉
(단위: 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

기타자본항목

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (전기초 보고금액)
1,410,402,000
33,227,006,475
(13,812,552,677)
8,293,742,610
35,940,463,994
65,059,062,402

당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,490,510,065
8,490,510,065

무상증자
123,376,300
(123,376,300)
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
162,941,459
162,941,459

복합금융상품 전환
44,762,600
3,743,341,851
-
-
-
3,788,104,451

재평가이익
-
-
115,627,511
-
-
115,627,511

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
(20,504,924)
-
(20,504,924)

기타포괄-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
119,874
-
-
119,874

주식매수선택권 행사
145,000
45,772,348
-
(38,132,808)
-
7,784,540

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
-

-
17,903,579
-
17,903,579

2023.12.31 (당기말)
1,578,685,900
36,892,744,374
(13,853,286,880)
8,409,489,995
44,593,915,518
77,621,548,907

2024.01.01 (당기초)
1,578,685,900
36,892,744,374
(13,853,286,880)
8,409,489,995
44,593,915,518
77,621,548,907

당기순이익 (손실)
-
-
-
-
(1,609,640,676)
(1,609,640,676)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(491,349,143)
(491,349,143)

재평가이익
-
-
-
7,650,661,570
-
7,650,661,570

유상증자
400,000
30,793,725
-
-
-
31,193,725

무상증자
280,350,400
(284,790,400)
-
-
-
(4,440,000)

자기주식의 취득
-
620,299
(7,235,674,651)
-
-
(7,235,054,352)

주식기준보상거래의 인식
-
-
17,591,970
-
-
17,591,970

매도가능증권 평가손익
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권 행사
-
(254,000)
(11,828,181)
-
-
(12,082,181)

2024.12.31 (기말)
1,859,436,300
36,639,113,998
(21,083,197,742)
16,060,151,565
42,492,925,699
75,968,429,820

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

제 18(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 하이로닉
(단위: 원)

구분
제18기
제17기
제16기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
5,929,768,200
1,953,556,583
4,466,298,789

당기순이익(손실)
(1,609,640,676)
8,490,510,065
4,614,638,667

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
6,992,822,618
6,285,275,380
5,473,351,716

기타 현금의 유입 없는 수익등
(803,215,690)
(7,096,447,251)
(3,363,856,944)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
1,367,650,214
(5,589,136,131)
(2,040,143,697)

법인세환급(납부)
(17,848,266)
(136,645,480)
(217,690,953)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(1,353,312,797)
7,622,266,050
(4,077,844,951)

단기금융자산의 감소
1,150,000,000
18,469,892,564
52,896,632,295

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,174,588,782
6,269,742,888
0

배당금수취
20,234,726
22,817,630
0

단기대여금의 회수
0
2,000,000
0

이자수취
46,700,274
353,726,056
131,156,386

기타투자자산의 감소
0
501,643,800
2,107,491,330

장기금융상품의 처분
6,047,875
7,467,485
1,227,073

장기대여금의 회수
0
206,200,000
196,500,000

임차보증금의 감소
1,090,000,000
25,000,000
0

기타보증금의 감소
125,680
0
4,417,740

유형자산의 처분
54,750,908
197,320
0

국고보조금의 수취
0
0
260,000

단기금융상품의 취득
(2,222,707,423)
(13,261,020,771)
(57,348,009,240)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
0
2,866,402,640
0

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
0
159,825,552
0

단기대여금및수취채권의 취득
0
0
(2,000,000)

기타투자자산의증가
0
0
499,513,800

장기금융상품의 취득
0
(3,372,266)
(4,375,675)

장기대여금및수취채권의 취득
(1,035,000,000)
(642,200,000)
(45,000,000)

임차보증금의 증가
(595,000,000)
(450,000,000)
(840,000,000)

기타보증금의 증가
0
0
346,430

유형자산의 취득
(1,030,047,989)
(853,600,464)
(471,906,024)

무형자산의 취득
(13,005,630)
0
(204,378,606)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(7,220,382,808)
(8,083,711,484)
(78,075,999)

주식선택권행사로 인한 현금유입
0
7,784,540
24,550,925

유상증자
15,291,843
0
0

자기주식처분
6,604,000
0
0

사채발행비 지급
0
0
(102,626,924)

리스부채의 상환
0
(76,091,000)
0

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출
(7,242,278,651)
(20,504,924)
0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급
0
(7,994,900,100)
0

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한효과
55,620,685
(13,882,697)
(259,584,895)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가
(2,588,306,720)
1,478,228,452
50,792,944

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
5,253,198,758
3,774,970,306
3,724,177,362

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
2,664,892,038
5,253,198,758
3,774,970,306

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 11조 1항 (주식매수선택권)

회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
발행예정 주식의 과소 해소

제 37조 2항(이사의직무)전무이사, 상무이사, 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며…
부사장, 전무이사, 상무이사, 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며…
오기 정정

제 39조 3항 (이사의 보수와 퇴직금)이사가 임기 중에 적대적 기업인수에 의한 경영권 변동 사유로 인하여 해임되는 경우에는, 회사는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로 대표이사에게는 오십억원, 이사에게는 각 일십억원을 지급한다.
이사가 임기 중에 적대적 기업인수에 의한 경영권 변동 사유로 인하여 해임되는 경우에는, 회사는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로 대표이사에게는 일백억원, 이사에게는 각 이십억원을 지급한다. 또한, 경영권 인수를 수반하는 M&A로 인하여 해임 또는 퇴직하는 경우에는, 회사는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로 대표이사, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사에게 각 임원 보수의 2배를 지급한다.
집행임원제도를 채택하고 있지 않은 회사의 정관 상 필수적 기관인 대표이사의 선임 의무화

제45조 (대표이사의 선임)이사회의 의장은 이사회의 결의로 대표이사를 선임하며, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.
이사회의 의장은 이사회의 결의로 대표이사를 선임하며, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사 약간 명을 선임할 수 있다.
상법 제447조의4 규정 반영

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
643,256,230원

최고한도액
1,500,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000 원

최고한도액
100,000,000 원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 부서장 및 팀장 등 주요 직책을 보유하고 있는 임직원으로서 주식매수선택권 부여를 통하여 장기근속을 유도하고 이를 통한 회사의 업무 연속성을 확보함으로써 회사 성장에 기여할 것으로 기대됨

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할주식

주식의종류
주식수

김동국
부장
팀장
보통주
1,000

김태성
팀장
팀장
보통주
1,000

조일호
부장
팀장
보통주
1,000

안도영
과장
팀장
보통주
1,000

심재현
과장
팀장
보통주
1,000

최용준
부장
본부장
보통주
2,000

황석진
차장
팀장
보통주
1,000

홍준영
차장
팀장
보통주
1,000

정병희
부장
실장
보통주
1,000

문종락
전무이사
본부장
보통주
13,000

하현섭
이사
본부장
보통주
10,000

박석광
전무이사
소장
보통주
15,000

우지연
부장
실장
보통주
8,000

사샤
차장
실장
보통주
6,000

총(14)명

총 62,000주

주) 상법 제542조의3 제3항 및 정관 제11조에 따라 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 자들의 목록이며, 상법 제542조의3 제3항에 따라 주주총회의 승인을 구하기 위하여 의안으로 상정하고자 합니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 / 총 60,000주

행사가격 및 행사기간
9,643원 / 2027. 07. 30. ~ 2029. 07. 29.
김동국 ~안도영

행사가격 및 행사기간
6,335원 / 2028.01.10 ~ 2031.01.09
심재현 ~사샤

기타 조건의 개요
부여 계약에서 정한 취소 사유 발생 시 취소

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

18,594,363주
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
2,789,154주
2,741,554주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
23. 01. 20.
11
보통주
15,000
-
12,000
3,000

2023년
23. 07. 21.
7
보통주
13,000
-
10,000
3,000

2023년
24. 01. 24.
13
보통주
13,000
-
10,000
3,000

2024년
24. 07. 30
4
보통주
4,000
-
-
4,000

계

총(35)명

총(45,000)주
총( 0)주
총(30,500)주
총(12,000)주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 24일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 아래 기재의 회사 홈페이지에 게재될 예정입니다.회사 홈페이지 주소 : https://kr.hironic.com/

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 31일(월) 오전 09:002. 감염병 예방을 위한 조치로 총회장 입구에서 주주님의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.