에코프로 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20250327)
제출인: 에코프로

에코프로/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.03.27)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
에코프로머티리얼즈
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
-

종류주식(주)
5,120,167

2. 1주당 액면가액(원)
500

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
69,738,568

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
93,999,567,658

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
55,000,000,000

기타자금(원)
240,000,000,000

5. 증자방식
제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
-

종류주식(원)
75,974

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
11.876

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주의 발행 및 신주인수권) 제3항 제4호

9. 납입일
2025-04-07

10. 신주의 배당기산일
2025-01-01

11. 신주권교부예정일
-

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

13. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

14. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유
제3자배정 사모발행
(1년간 보호예수)

16. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

17. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 당사의 주요 종속회사인 에코프로머티리얼즈의 제3자배정 상환전환우선주 발행과 관련된 사항입니다.

- 상기 사항 외 세부사항은 에코프로머티리얼즈가 2025년 03월 26일 제출한 '주요사항보고서(유상증자결정)' 공시를 참고하시기 바랍니다.

- 하기 '종속회사에 관한 사항'의 종속회사 및 지배회사의 자산총액은 2024년 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주의 발행 및 신주인수권)
① 본 회사는 수권주식의 범위 내에서 이사회의 결의에 의해 신주를 발행할 수 있다.
② 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
③ 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 회사가 발행한 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
PT. Green Eco Nickel 지분인수 및 운영지원을 위한 대여금 조달과 운영자금

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
비고

마스트아이비케이씨메자닌사모투자 합자회사
-
회사의 경영상 목적 달성 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
1,263,590
제2종 상환전환우선주식

메리츠증권 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
197,435
제2종 상환전환우선주식

파이프솔루션2호 유한회사
-
회사의 경영상 목적 달성 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
658,119
제2종 상환전환우선주식

아이엠엠이브이2호 유한회사
-
회사의 경영상 목적 달성 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
1,447,863
제3종 상환전환우선주식

미래에셋증권 주식회사
(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
263,247
제3종 상환전환우선주식

미래에셋증권 주식회사
(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
105,299
제3종 상환전환우선주식

제이케이엘 이에스지 미래 모빌리티 밸류체인 사모투자합자회사
-
회사의 경영상 목적 달성 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
921,367
제3종 상환전환우선주식

케이비 에스비아이 글로벌첨단전략 사모투자합자회사
-
회사의 경영상 목적 달성 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
263,247
제3종 상환전환우선주식

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 운영자금·기타자금의 경우】
(단위 : 원)

자금용도
세부내역
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
고객사 수요 대응을 위한 전구체 원재료 구매대금(원재료비)
93,999,567,658
-
-
93,999,567,658

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 타법인 증권 취득자금·영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사
증권 발행회사의 사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격 산정근거

타법인 증권 취득자금
GEM Hongkong International Co., Ltd.
PT.Green Eco Nickel
인도네시아
니켈 MHP 제련
GEM Hongkong International Co., Ltd.의 PT. Green Eco Nickel 지분 취득가액(장부가액)에 일정 이율 가산

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 타법인 증권 취득자금·영업양수자금의 경우 - 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항】
(단위 : 원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
94,351,761,164
매출액
-

부채총계
94,547,478,125
당기순손익
-195,716,961

자본총계
-195,716,961
외부감사인
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

자본금
-
감사의견
적정

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
에코프로머티리얼즈
영문
ECOPRO MATERIALS Co., Ltd.

- 대표자
김병훈

- 주요사업
이차전지 양극재용 전구체 제조 및 판매

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
1,290,236,698,738

지배회사의 연결 자산총액(원)
8,138,264,562,531

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
15.85