더네이쳐홀딩스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250327)
제출인: 더네이쳐홀딩스

주주총회소집공고
6.0
(주)더네이쳐홀딩스

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III.

경
영참고 사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항- 정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조문 번호 오기 정정

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1~21. (생략)

<신 설>

제2조 (목적)

1~20. (현행 동일)

21.
자전거 및 부품, 기타 관련 운송 장비 도매업

22.
모터사이클 및 부품 도소매업

23.
위 부대되는 사업 및 이를 지원하는 용역사업 일체

사업목적 추가

제20조 (이익참가부사채의 발행)

①~② (생략)

③

이익참가부사채에 대하여는
제57조
에 의한
중간배당은 하지 아니한다.

④ (생략)

제20조 (이익참가부사채의 발행)

①~② (현행 동일)

③

이익참가부사채에 대하여는
제58조
에 의한

중간배당은 하지 아니한다.

④ (현행 동일)

준용 규정 오기 수정

제24조 (소집권자)

① (생략)

②

대표이사(사장)의 유고 시에는 정관
제37조
의 규정을 준용한다.

제24조 (소집권자)

① (현행 동일)

②

대표이사(사장)의 유고 시에는 정관
제38조의2
의 규정을 준용한다.

준용 규정 오기 수정

제27조 (의장)

① (생략)

②

대표이사(사장)의 유고 시에는
제38조
의 규정을 준용한다.

제27조 (의장)

① (현행 동일)

②

대표이사(사장)의 유고 시에는

제38조의
2

의 규정을 준용한다.

준용 규정 수정

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1~21. (생략)

<신 설>

제2조 (목적)

1~20. (현행 동일)

21.
자전거 및 부품, 기타 관련 운송 장비 도매업

22.
모터사이클 및 부품 도소매업

23.
위 부대되는 사업 및 이를 지원하는 용역사업 일체

사업목적 추가

제20조 (이익참가부사채의 발행)

①~② (생략)

③

이익참가부사채에 대하여는
제57조
에 의한
중간배당은 하지 아니한다.

④ (생략)

제20조 (이익참가부사채의 발행)

①~② (현행 동일)

③

이익참가부사채에 대하여는
제58조
에 의한

중간배당은 하지 아니한다.

④ (현행 동일)

준용 규정 오기 수정

제24조 (소집권자)

① (생략)

②

대표이사(사장)의 유고 시에는 정관
제37조
의 규정을 준용한다.

제24조 (소집권자)

① (현행 동일)

②

대표이사(사장)의 유고 시에는 정관
제38조
제2항
의 규정을 준용한다.

준용 규정 오기 수정

제27조 (의장)

① (생략)

②

대표이사(사장)의 유고 시에는
제38조
의 규정을 준용한다.

제27조 (의장)

① (현행 동일)

②

대표이사(사장)의 유고 시에는

제38조
제2항

의 규정을 준용한다.

준용 규정 수정

주주총회소집공고

2025 년 03월 13일

회 사 명 :
(주)더네이쳐홀딩스

대 표 이 사 :
박 영 준

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 새창로 44길 10

(전 화) 070-7600-3417

(홈페이지) http://www.thenatureholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 임 충 현

(전 화) 070-7600-3417

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제25조에 의거하여 다음과 같이 ㈜더네이쳐홀딩스 제21기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시
: 2025년 3월 28일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소
: 서울특별시 용산구 새창로 44길 10, ㈜더네이쳐홀딩스 2층 대강당

3. 회의목적사항

《보고 안건》 제1호 의안 : 감사보고

제2호 의안 : 영업보고

제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 500원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박영준 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 임충현 선임의 건(재선임)

제3-3호 의안 : 사내이사 하기주 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(30억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(2억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 홈페이지에 게재하고, 당사의 본ㆍ지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 (전자투표에 관한 사항)
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 도입하기로 하였으며, 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 직접 주주총회에 참석하지 않고도 전자투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「
https://evote.ksd.or.kr
」 모바일 주소 : 「
https://evote.ksd.or.kr/m
」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 참고사항
1) 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조제2항에 의거 본 전자공고로 소집통지 절차를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(dart) 및 당사 홈페이지에 게시될 예정입니다.

(홈페이지 :
https://thenatureholdings.co.kr
- IR CENTER - 일반 공고)

2025년 3월 13일

주식회사 더네이쳐홀딩스

대표이사 박 영 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정창희 (출석률: 94.1%)

찬 반 여 부

1
2024.02.13
제1호 의안 : 제20기 (별도) 가결산 재무제표 승인의 건
-

제2호 의안 : 2024년 사업계획 승인의 건
-

2
2024.02.26
제1호 의안 : 제20기 (연결) 가결산 재무제표 승인의 건
-

제2호 의안 : 제20기 정기주주총회 소집의 건
-

제3호 의안 : 제20기 현금배당(안) 결정의 건
-

제4호 의안 : 제20기 정기주주총회 전자투표제도 시행의 건
-

3
2024.03.08
제1호 의안 : 주식매수선택권 기부여분 행사 조건 변경의 건
-

제2호 의안 : 해외법인 지배구조 변경의 건
-

제3호 의안 : 해외법인 지배구조 변경 관련 일본법인 지분 양수의 건
-

제4호 의안 : 지점 설치의 건
-

4
2024.03.19
제1호 보고 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

제2호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-

제1호 의안 : 제20기 (최종) 재무제표 (별도/연결) 및 영업보고서 승인의 건
-

제2호 의안 : 산업은행 일반대출 연장의 건
-

5
2024.03.28
제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영 방안 보고
참석

제2호 보고 : 마카오 현지법인 설립 상황 보고
참석

제1호 의안 : 신규법인 설립의 건(DEM HOLDINGS)
찬성

제2호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건
찬성

제3호 의안 : 신한은행 한도 대출 연장의 건
찬성

6
2024.04.26
제1호 보고 : 실적 보고
참석

제2호 보고 : 영업 보고
참석

7
2024.05.10
제1호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건(유상증자)
찬성

8
2024.05.31
제1호 보고 : 실적 보고
불참

제2호 보고 : 영업 보고
불참

9
2024.06.04
제1호 의안 : 자회사(DEM HOLDINGS) 지급 보증의 건
찬성

10
2024.06.18
제1호 보고 : 실적 보고
참석

제2호 보고 : 영업 보고
참석

11
2024.07.16
제1호 의안 : 자사주 취득의 건
찬성

12
2024.07.26
제1호 보고 : 스톡옵션 행사 보고
참석

13
2024.08.08
제1호 의안 : 지점 설치의 건
찬성

14
2024.08.28
제1호 보고 : B2B 계약 체결 보고
참석

제2호 보고 : 자사주 취득 완료 보고
참석

제1호 의안 : 농협은행 대출 연장의 건
찬성

제2호 의안 : 하나은행 대출 연장의 건
찬성

15
2024.09.12
제1호 의안 : 씨티은행 대출 연장의 건
찬성

제2호 의안 : 우리은행 신규 차입 진행의 건(일반운전)
찬성

제3호 의안 : 우리은행 신규 차입 진행의 건(한도운전)
찬성

16
2024.09.19
제1호 의안 : 지점 폐점의 건
찬성

제2호 의안 : 지점 명칭 변경의 건
찬성

제3호 의안 : 지점 추가의 건
찬성

17
2024.10.25
제1호 보고 : 브롬톤 사업부 제품공급계약 체결의 건
참석

제1호 의안 : 내부회계관리제도 규정 개정의 건
찬성

18
2024.11.06
제1호 의안 : 자사주 취득의 건
찬성

19
2024.11.19
제1호 의안: 지점 설치의 건
찬성

20
2024.11.28

제1호 의안 : 2025년 국내 사업계획 승인의 건

찬성

제2호 의안 : 위임전결규정 개정의 건
찬성

21
2024.12.26

제1호 보고: 해외 계열사 양수도 현황 보고(TNH GLOBAL 청산)

참석

제1호 의안 : 해외법인(APAC) 지분 취득의 건
찬성

제2호 의안 : 임원 선임의 건
찬성

※ 정창희 사외이사는 2024년 03월 28일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.상기 사외이사의 출석률은 재임기간 동안의 출석률을 기재하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 현재 당사는 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
27
27
-

※ 주총승인금액은 2024년 등기이사 전체에 대한 이사보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

－
－
－
－
－

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

－
－
－
－
－

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성패션산업은 소비자들의 일상에 직결되는 의식주 중 "의"에 해당하는 필수 산업군입니다. 패션산업은 단순히 상품 본연의 가치만을 제공하는 것에 국한되지 않습니다. 소비자 개개인의 감성과 욕구, 심리적 만족 등 복합적인 요소를 포함하여 고부가가치를 제공하는 복합적인 산업입니다. 그렇기에 패션산업은 빠르게 변화하는 소비자의 트렌드 변화에 민감하게 반응해야 합니다. 그로인해 다품종 소량생산 및 제품의 짧은 Life Cycle 등의 특징이 있습니다.최근 패션산업은 디자인과 기획, 생산, 유통 등의 과정이 세분화 및 전문화되는 추세로, 아이디어와 상품 기획력만 갖추면 소규모의 자본을 통해서도 시장진입이 가능합니다. 또한 특정 디자인이나 상품에 대한 특허권이나 저작권 등 제품의 독점적 지위를 유지할 수 있는 장치가 타 산업 대비 상대적으로 부족하기 때문에 후발업체들이 쉽게 이와 비슷한 상품을 출시할 수 있는 등 시장에 대한 진입장벽이 낮아 완전경쟁에 가까운 시장의 특성을 지니고 있습니다.따라서 진입 장벽이 비교적 높지 않은 만큼 경쟁이 치열한 상황이며, 국내 영세업체부터 해외 대형업체까지 다양한 시장참여자가 존재합니다. 성숙기에 다다른 패션업계이나 다수의 신규 브랜드들이 매년 등장하고 있으며, 기존 브랜드들 역시 브랜드 인지도 등 경쟁력을 강화하기 위해 제품 디자인, 가격정책, 유통 등 전분야에 걸쳐 혁신을 시도하고 있습니다. 다만 신규 브랜드들의 경우 시장 진입이 용이한 반면, 브랜드가 성장함에 따라 브랜드 인지도 등 마케팅, 유통망, 물류 등 패션산업의 주요 경쟁요소 변화 대응에 어려움을 겪는 등 중대형업체로 성장하기까지는 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.

2) 성장성한국섬유산업협회에 따르면 2022년 국내 패션시장 규모는 45조 7,787억원으로 전년 43조 5,292억원 대비 5.2%가 성장했습니다. 기존 코로나바이러스감염증(COVID-19)에 따른 국가간 이동제한 정책, 생산 및 매장 셧다운 등으로 원사ㆍ직물ㆍ의류 가치사슬 전반에 걸쳐 가동률이 하락하였던 반해, 사회적 거리두기 정책 완화 등 리오프닝 효과로 인해 위축되었던 소비심리가 점진적 회복을 이루고 있는 추세입니다.코로나19를 지나며 소비자들의 소비 패턴은 많은 변화를 겪어왔습니다. 불확실성 증가로 시장과 고객의 수요는 더욱 합리적이 되었고, 다양해졌으며, 세분화되었습니다. 그에 따라 소비자들은 각자의 가치관에 맞는 가치소비 추세를 보이고 있으며, 이를 반증하듯 패션산업에서는 탄탄한 고객 로열티를 확보한 브랜드의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 브랜드력이 견고한 기업들은 상대적으로 제품 본연의 기능을 넘어선 심미적, 서술적 가치를 제공하며 소비자들의 기호를 만족시키는 동시에 성장을 지속하고 있습니다.국내 패션시장에서 브랜딩에 성공한 기업들은 해외 패션시장이 가지고 있는 새로운 가치 창출 기회를 개척해가고 있습니다. 당사 또한 국내를 넘어 해외 패션시장 공략을 순차적으로 진행하고 있으며, 새로운 성장 모멘텀 확보가 기대되고 있습니다.
3) 경기변동의 특성패션산업은 내수 중심의 산업구조를 가지고 있으며, 국내 경기변동에 따른 민감도가 다른 산업군과 비교하여 상당히 높은 구조입니다. 또한 패션산업은 일반 소비자가 주요 소비층인 대표적인 소비재 산업이기에, 경기 변화 요인 중 가계 소득 및 소비 지출에 대해 매우 높은 영향을 받습니다.특히, 의류산업은 경기변동에 대해 복종별로 민감도의 차이가 다소 있습니다. 다만 고객 충성도가 높은 브랜드일수록 제품을 구매하는 소비자층은 경기에 덜 민감한 편으로, 경기변동의 영향이 상대적으로 늦고 적게 나타나는 특성이 있습니다. 최근 소비의 고급화, 양극화 현상이 지속됨에 따라 소비자들은 새로운 시도를 하기 보다는 친숙성과 신뢰도를 갖는 대표 브랜드를 선호하는 경향이 나타나고 있습니다. 명품과 중저가의 중간에서 불분명한 포지셔닝을 취해왔던 기업들이 불황을 겪으며 도산하는 경우가 많은 반면, 탄탄한 기반과 브랜드 파워를 가진 기업은 불황기에 오히려 시장점유율이 높아지게 되고, 호경기가 왔을 때 더욱 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
4) 계절성패션 및 잡화 카테고리의 경우 계절적인 요인과 밀접한 관계가 있기 때문에 매출을 예측하여 상품 소싱 단계부터 프로모션을 기획하는 것이 중요합니다. 또한 패션시장의 계절성을 살펴보면, 단가의 측면에서 상대적으로 겨울 제품의 단가가 타 계절 제품 단가 대비 고가를 형성하고 있습니다. 때문에 S/S(봄/여름)시즌 보다 F/W(가을/겨울)시즌의 매출 비중이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다. 또한 F/W시즌 중에서도 3/4분기 대비 4/4분기의 매출 비중이 큰 경향이 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

당사는 2010년 영국의 자선 브랜드인 "whatever it takes"의 라이선스를 도입하면서부터 본격적으로 라이선스 사업을 시작하였으며, 2013년 National Geographic Society와 National Geographic 캠핑용품 및 여행용 가방에 대한 라이선스 계약 체결 이후 사업영역 확대를 위해 2015년 동일 브랜드의 의류 라이선스 계약을 체결하여 지속적으로 사업을 진행해 오고 있습니다. 또한 라이선스 사업 포트폴리오 강화를 위해, 2019년 NFL, 2022년 마크곤잘레스, 브롬톤과 라이선스 계약을 체결하여 다양한 브랜드를 통해 캐쥬얼 아웃도어 액티비티에 기반한 라이프스타일 의류 제품들을 판매하고 있습니다. 2022년 하반기에 각종 스포츠의류, 캐주얼의류 및 스포츠용품 등의 제조 및 유통업을 주된 사업으로 영위하는 주식회사 배럴(Barrel)의 지분을 인수하였고, 수영복, 래쉬가드 및 기타 다양한 종류의 관련 용품들을 판매하고 있습니다. 2023년은 코로나 이후 본격적인 아시아 시장 진출의 첫해로, National Geographic Apparel제품의 중국내 사업 전개를 위해 Disney China와 라이선스 계약을 체결하고 북경, 상해, 난징 등 주요 쇼핑몰에 직영 매장을 오픈하였습니다.

2024년 상반기, 당사는 호주 브랜드 데우스 엑스 마키나(Deus Ex Machina)의 지분을 인수하며, 모터사이클 기반 의류 제작 및 브랜드 문화 공간(Temple) 운영까지 사업 영역을 확장해나가고 있습니다. 새로운 소비자 경험을 추구하는 라이프 스타일 변화에 따라, 당사는 팝업스토어 및 매장 확대를 통해 소비자와의 접점을 넓혀가는 패션 기업으로서 새로운 도전을 계속 하고 있습니다.

National Geographic Apparel의 주요 중화권 시장내 브랜드 포지셔닝 및 시장 점유율 확대를 위한 노력은 2024년에도 지속되고 있습니다. 현재 중국내 다수의 직영 매장을 오픈 중에 있으며, 최근 대만에서 공격적인 마케팅과 한류 열풍에 힘입어 괄목할 만한 성과를 보이고 있습니다. 기존의 직영 출점 지역 이외에도, 마카오, 태국, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아 등지에서 점진적으로 사업 영역을 확장해 나가고 있으며, 2025년에도 국내를 포함 아시아권 전역에서 활발한 사업 활동을 이어나갈 계획입니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

구분
회 사
주요 사업의 내용

패션부문
국내
(주)더네이쳐홀딩스
- NATIONAL GEOGRAPHIC, NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS 및 NFL 의류, 잡화류, 여행용 가방 제조 및 판매- Mark Gonzales, Brompton 의류 제조 및 판매

주식회사 배럴(BARREL)

- 래쉬가드, 보드숏츠, 워터레깅스, 네오프렌, 실내수영복, 아쿠아슈즈 및 액세서리

- 요가, 피트니스 등의 애슬레저 웨어 및 관련 액세서리 등

(주)디이엠홀딩스

(DEM Holdings Co.,Ltd)

'데우스 엑스 마키나(Deus Ex Machina)' 브랜드 운영 총괄 법인(의류도소매)

해외
TNH GLOBAL
더네이쳐홀딩스의 해외 사업 및 해외 법인 관리

The Nature APAC Limited
더네이쳐홀딩스의 Asia Pacific 관할내 해외 법인 관리(홍콩, 대만, 중국, 일본 등으로의 제품 공급)

THE NATURE TAIWAN LIMITED
대만 현지 법인(무역, 의류도소매)

THE NATURE CHINA
중국 현지 법인(더네이쳐홀딩스의 중국내 사업의 영업 및 관리)

The Nature Shanghai Co., Ltd
THE NATURE CHINA와 중국 Bestseller(NG Asia Holding 有限公司)가 설립한 합작법인(내셔널지오그래픽 중국 라이선스 사업 운영)

THE NATURE JAPAN
일본 현지 법인(무역, 의류도소매)

TNH MACAU LIMITED
마카오 현지 법인(무역, 의류도소매)

百愛樂(SHENZHEN)體育用品有限公司 (백애락(SHENZHEN)체육용품유한공사)
워터스포츠, 애슬레저 의류 수입, 제조, 판매

기타
국내
더네이쳐홀딩스인베스트먼트
신기술사업금융업, 신기술사업자 및 중소ㆍ신규 스타트업 대상 투자

2) 시장점유율

아웃도어 시장 내에는 약 20개의 주요 아웃도어(정통아웃도어 브랜드 포함) 브랜드가 존재하는 것으로 인지하고 있으며, 그 중 OEM 형태 및 브랜드를 자체적으로 운영하고 있는 법인을 제외하고 라이선스를 통해 운영하는 법인 중 당사와 직접적인 경쟁관계에 있는 주요 법인은 1개 사로 시장점유율 산출에는 어려움이 있습니다.

3) 시장의 특성

국내 패션 시장은 사회적 거리두기 완화 및 리오프닝 효과로 인해 위축되었던 소비 심리가 회복되는 추세를 보이고 있습니다. 다만 우크라이나 사태, 인플레이션 및 금리인상 정책 등으로 인한 글로벌 경기침체 우려가 지속되고 있는 상황에서 향후 국내외 패션 시장의 안정성 및 성장성에 대한 전망을 장담하기 어려운 상황입니다.당사가 속한 아웃도어 업체들과의 경쟁상황을 살펴보면 다음과 같습니다. 정통 아웃도어 업체들은 빠르게 변화하는 아웃도어시장에 적응하지 못하고 기존 브랜드 정체성의 혁신적인 변화를 이루지 못하며 지속적으로 매출이 감소하는 등 부진한 상황입니다. 기존 아웃도어웨어는 전문성과 기능성에 초점을 맞춘 획일화된 제품으로 주요 소비층이 40~60대였으나, 디자인에서 강점을 보이는 라이프스타일 아웃도어의 등장으로 주요 소비층의 이탈이 일어나고 있습니다. 또한 30~40대 초반을 중심으로 캠핑부터 일상 생활까지 자연스러움을 추구하는 소비트렌드의 변화 및 MZ세대의 구매력 증가는 라이프스타일 아웃도어로의 시장 재편을 가속화시키고 있습니다.

브랜드가치, 디자인, 품질 등 제품기획 역량이 더욱 중요해지고 있으며, 신규 유통채널 개발 등의 유통 경쟁력과 글로벌 소싱을 통한 가격경쟁력 또한 중요 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 대부분의 패션 업체는 소재, 디자인, 패턴 등의 상품 기획전반의 핵심 역량을 제외하고는 국내외 협력업체와의 아웃소싱 체제 구축을 통해 운영되고 있어 시장 진입 장벽이 낮고, 소비자의 니즈가 다양하며 시장 내 변화가 많아 경쟁이 매우 치열한 상황입니다. 결국 시장 내 일정 수준의 지위 확보를 위해서는 브랜드 아이덴티티 확립이 중요해지고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래 기업가치의 핵심인 브랜드 가치를 경영의 중심에 두고 신규 라이선스 도입 및 육성화 전략으로 시장 내 브랜드 인지도를 높이고 안정적인 성장동력을 확보하고자 합니다. 2024년 당사는 기존에 진출했었던 주요 국가인 중국, 홍콩, 대만에서의 지속적인 사업확장을 진행했으며, 추가로 마카오에서 베네시안 및 런더너 몰에 2개의 내셔널지오그래픽 매장을 신규 오픈하였습니다.

2024 년말 기준, 홍콩 10개, 대만 10개, 중국 14개, 마카오 2개의 직영 매장을 운영 중에 있으며, 직영 대리점 체제를 통한 해외 진출 전략으로 글로벌 마켓 인프라를 구축하고 브랜드 품질 관리 및 현지 전략의 마케팅을 운영하고자 노력하고 있습니다.

2025 년에는 중국을 포함한 중화권 시장 주요 거점내에 계속적으로 매장을 오픈할 예정이며, 해외사업 확장과 수익성 경영 두 목표를 모두 성취할 수 있도록 전력을 다하는 한 해가 되도록 하겠습니다. 아시아 시장에서의 사업 확장은 직영 매장 증가와 함께 해외 파트너사와의 협업에서도 점진적으로 성과를 보이고 있습니다. 현재 말레이시아를 필두로 필리핀, 태국의 파트너사들이 2024 년에 신규로 매장을 열고 사업을 개시하였으며, 25년 초에는 인도네시아 파트너사와의 사업전개가 예정되어 있습니다. 아시아 전역으로의 확장을 꿈꾸는 동시에 매출 성장과 수익성을 함께 개선하여, 해외 시장에서 지속적인 확장과 안정적인 성과를 도모하는 한해가 되도록 최선을

다하겠습니다.

[내셔널지오그래픽]2019년 홍콩 현지에 자회사 설립 및 매장 개설, 대만 Momentum Sports사에 내셔널지오그래픽 의류 및 잡화류 수출 등 해외시장 진출을 본격화하였습니다. 2020년 하반기에는 디즈니社와 북미와 유럽 내 내셔널지오그래픽 제품 공급계약을 체결하고 F/W 시즌 주력 제품 총 9종(플리스, 롱패팅, 백팩 등)을 공급하였으며, 내셔널지오그래픽의 글로벌 인지도와 패션에 민감한 국내 소비자들에게 인정받은 우수한 제품력을 앞세워 북미 및 유럽시장을 공략해 나갈 계획입니다. 직진출, 합작법인 운영, 현지 소매상에 제품공급 등 다양한 방식으로 해외 사업을 확장하고 있으며, 특히 2023년부터 합작법인으로 중국을, 대만은 직진출, 호주/뉴질랜드, 말레이시아, 태국은 제품공급으로 점차 사업지역을 확대하고 있습니다. 아울러, 이러한 사업모델에 기타 당사 라이선스 체결 브랜드를 추가하여 광범위한 사업 전개를 목표로 하고 있습니다. 이 전략을 통해 23년 하반기 마크 곤잘레스의 첫 해외 매장을 홍콩에 열었습니다.2021년 디즈니社와 내셔널지오그래픽 라이선스에 대한 장기 연장계약 체결로 안정적으로 내셔널지오그래픽 제품을 생산 및 유통할 수 있는 권리를 확보하였습니다. 계약과 더불어 언더웨어, 마스크 등 새로운 카테고리가 추가되어 제품의 확장도 준비하고 있습니다. 또한, 내셔널지오그래픽 브랜드 라이선스 홀더인 디즈니사와 기존 진출한 홍콩, 중국, 일본, 호주 및 대만 외 해외지역(싱가포르 및 뉴질랜드 등) 진출을 논의 중이며, 이를 통해 지역적 확장을 통한 성장을 계획하고 있습니다. 당사는 디즈니社의 현지 로컬 법인 및 현지 유통업체들과의 네트워크를 활용하기 위하여, 현지 유통업체 및 유통환경 등에 대한 검토 및 지원, 마케팅 활동 및 상표권보호 등과 같은 제반 업무에 있어 전략적 협력관계를 구축하고 있습니다.
2024년 12월말 기준, 국내 내셔널지오그래픽 성인 매장은 총 221개이며, 키즈 매장은 77개를 운영하고 있습니다. [배럴]2022년 7월 지분 인수를 통해 주식회사 배럴이 당사의 종속회사로 편입되어 사업을 영위하고 있습니다. 배럴의 경우 2022년 상반기는 2021년에 이어 계속된 COVID-19상황으로 인하여 전반적으로 어려운 경영 여건이 지속되었습니다. 사회적 거리두기와 국가간 여행객에 대한 출입국 제한 조치 등으로 인해 특히 여행, 숙박, 실내 체육 및 휴가 관련 산업 전반에 수요 침체가 이어졌습니다. 배럴의 주력 품목인 래쉬가드와 실내수영복 등 워터스포츠 제품이 COVID-19의 직접적인 영향을 받았으나, 2022년 하반기부터 점차 거리두기 완화 및 엔데믹효과의 요인으로 매출세 회복중에 있습니다.

배럴은 팬데믹으로 어려운 상황 가운데에서도 국제수영연맹(FINA) 공식 인증 수영복을 개발, 제품화하는 등 연구 개발(R&D)에 의미있는 성과를 내고 있으며, 실내수영복 제품라인도 고객별 성향에 맞게 맞춤형(프로페셔널, 베이직, 캐주얼)라인으로 완성하여 팬데믹 이후에 워터스포츠 시장을 주도할 채비를 갖추었습니다. 아울러, 애슬레저 브랜드인 'Barrel fit'을 전면 리뉴얼하고 리브랜딩하였습니다. 디자인, 소재, 기능성은 물론 마감에 이르기까지 전 부문에서 전문 브랜드에 걸맞게 제품력을 향상시켰으며 배럴핏만의 고유한 감성을 고객에게 전달하기 위하여 로고를 포함하여 브랜드 정체성까지 모든 것을 리브랜딩하였습니다. 그리고 핵심 제품군의 하나로 자리잡은 아쿠아슈즈의 축적된 제품개발력과 고객 데이터를 기반으로 더욱 진보된 아쿠아슈즈를 개발하는 한편 그 범위를 넓혀 애슬레저 기반의 새로운 제품을 개발하고 있습니다. 워터스포츠, 배럴핏 그리고 슈즈에 이르기까지 R&D, 리뉴얼 및 리브랜딩으로 완성된 제품은 2023년에 신제품을 통해 선보일 예정입니다. 배럴은 앞으로도 사회적, 환경적, 경제적 여건의 변화에 유연하게 대응하기 위하여 적극적 R&D를 통해 제품을 전문화와 다변화 할 것이며 그 기반 하에 브랜드 'BARREL'과 'BARREL fit'을 안정적이고 내실 있는 지속가능한 브랜드로 성장 발전 시키도록 최선의 노력을 다하고자 합니다.

[마크 곤잘레스]당사는 원작자 마크 곤잘레스로부터 직접 공식 라이선스를 확보한 유일한 기업으로 마크곤잘레스 브랜드의 글로벌 진출을 목표로 사업을 전개하고 있습니다. 마크곤잘레스는 감각적인 레터링과 유니크한 로고, 자유분방하고 장난기(fun) 넘치는 아트워크를 활용한 트렌디한 컬렉션을 선보이고 있습니다. 2022년 1월 한국과 중화권 등 아시아 지역 독점 라이선스 계약을 체결하였고, 최근 2024년 12월말 기준 8개점을 운영하고 있으며, 국내외 유통채널 다각화 등을 통해 당사 주력 라이선스 사업 브랜드로써 자리잡고자 노력하겠습니다. [브롬톤 런던]브롬톤은 영국 고급 프리미엄 접이식 자전거 브랜드로, 2022년 9월 공식적으로 첫 의류 부문 라이선스 계약을 당사와 체결하였습니다. '일상생활 속 자전거 문화'를 추구하는 브롬톤의 가치를 이어받은 '브롬톤 런던'은 끊임없이 이동하는 도시인을 위해디자인 되었으며 커뮤터 라인과 라이프스타일 라인으로 구성되어 있습니다. 2024년 12월말 기준, 총 10개 매장을 운영중에 있으며, 런던 특유의 클래식과 모던이 잘 어우러진 라인을 바탕으로 브랜드의 헤리티지를 활용할 수 있는 마케팅 행사도 적극 개최할 예정입니다.
[데우스 엑스 마키나]2024년 5월 지분 인수를 통해 데우스 엑스 마키나(Deus Ex Machina)는 당사의 관계회사로 편입되어 사업을 영위하고 있습니다. 2006년 호주 시드니에서 창립된 데우스 엑스 마키나는 모터사이클, 서핑등의 스트릿컬쳐에서 영감을 받은 제품과 활동으로 유명하며 모터사이클 커스텀 작업에서부터 시작해 현재는 의류, 액세서리, 모터사이클, 서핑보드, 카페 등 다양한 상품을 제공하고 있습니다. 특히, 데우스 엑스 마키나는 오토바이와 서핑의 커스터마이징 문화를 강조하여 라이더와 서퍼들의 커뮤니티를 구축하는데 큰 역할을 했으며, Temple(매장) 내부에 있는 커피숍이나 갤러리 공간을 통해 브랜드 특유의 문화를 체험할 수 있어 고객층이 두터운 편입니다. 2024년 12월말 기준, 데우스 엑스 마키나는 전세계 6개의 법인 외에도 국가별 라이선시들과 협력하며 제품 뿐만 아니라 데우스의 브랜드 감성을 지켜가며 고객과 소통하고 있습니다.

[NFL]

엔에프엘(NFL)은 미국 프로풋볼 리그의 팀 로고와 마스코트를 아트워크로 활용해 스트릿 감성의 캐주얼 아이템은 물론 스포티 아이템 등 오리지널 아메리칸 스포츠의 헤리티지와 특유의 역동성을 재해석해 담은 스포츠웨어 브랜드입니다.

2024년 12월말 기준 백화점 5개점 포함 총 15개점을 운영하고 있습니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참조 하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 가결산 재무제표입니다. 또한 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 21(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 20(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 더네이쳐홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

유동자산
304,940,835,816
289,595,812,307

현금및현금성자산
77,108,912,938
39,468,029,560

단기금융상품
13,574,962,000
28,270,000,000

매출채권및기타채권
47,778,564,135
46,316,660,871

재고자산
155,940,966,770
166,190,607,054

반환제품회수권
296,429,673
232,637,906

기타금융자산
2,376,654,594
1,769,794,654

기타유동자산
7,864,345,706
7,348,082,262

비유동자산
393,994,338,380
350,575,000,470

장기금융상품
31,806
423,842

당기손익-공정가치측정금융자산
5,381,947,790
6,990,463,516

관계기업투자
59,974,640,487
27,674,409,869

유형자산
216,701,887,277
208,582,778,408

무형자산
80,364,341,513
80,170,852,321

사용권자산
22,671,425,276
19,169,475,007

기타금융자산
5,436,440,288
4,452,188,289

기타비유동자산
237,640,000
357,270,000

이연법인세자산
3,225,983,943
3,177,139,218

자 산 총 계
698,935,174,196
640,170,812,777

부 채

유동부채
253,344,400,072
242,743,761,413

매입채무및기타채무
56,635,996,580
49,708,548,836

유동성금융부채
156,640,000,000
138,629,240,000

계약부채
2,590,237,352
2,523,535,900

충당부채
72,770,446
54,260,524

환불부채
850,721,590
683,289,840

기타금융부채
13,761,661,608
27,249,361,687

기타유동부채
4,797,177,935
10,631,111,984

리스부채
13,325,970,304
8,872,070,996

미지급법인세
4,669,864,257
4,392,341,646

비유동부채
46,239,546,927
28,139,257,356

장기금융부채
15,690,000,000
4,580,000,000

충당부채
1,691,343,362
1,344,325,834

기타금융부채
7,806,000,000
314,000,000

리스부채
10,250,782,167
11,220,767,517

이연법인세부채
10,801,421,398
10,680,164,005

부 채 총 계
299,583,946,999
270,883,018,769

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
338,184,811,698
329,040,668,241

자본금
7,382,928,000
7,355,288,000

자본잉여금
92,744,052,650
91,684,061,563

자본조정
(5,226,047,344)
(1,218,275,982)

이익잉여금
241,455,451,372
231,069,157,633

기타포괄손익누계액
1,828,427,020
150,437,027

비지배지분
61,166,415,499
40,247,125,767

자 본 총 계
399,351,227,197
369,287,794,008

부채및자본총계
698,935,174,196
640,170,812,777

연결포괄손익계산서

제 21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액
516,887,656,608
548,443,577,367

매출원가
181,588,016,437
180,430,809,746

매출총이익
335,299,640,171
368,012,767,621

판매비와관리비
305,258,170,249
301,061,122,242

영업이익(손실)
30,041,469,922
66,951,645,379

기타수익
3,026,842,345
3,273,610,096

기타비용
1,844,976,179
2,380,332,689

금융수익
11,109,944,662
11,770,827,257

금융비용
15,521,532,452
11,494,372,635

지분법손실(이익)
631,277,637
349,736,237

법인세비용차감전순이익(손실)
26,180,470,661
67,771,641,171

법인세비용(수익)
7,312,681,505
15,347,236,008

당기순이익(손실)
18,867,789,156
52,424,405,163

기타포괄손익
2,765,489,861
344,669,173

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
2,765,489,861
344,669,173

해외사업장환산외환차이
3,043,992,734
344,669,173

지분법자본변동
(278,502,873)
-

총포괄손익
21,633,279,017
52,769,074,336

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
16,270,524,139
49,448,516,970

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
2,597,265,017
2,975,888,193

당기총포괄이익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
17,948,514,132
49,737,515,871

포괄손익, 비지배지분
3,684,764,885
3,031,558,465

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
1,109
3,377

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
1,106
3,063

연결자본변동표

제 21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

2023.1.1(전기초)
7,272,328,000
88,739,844,883
3,584,413,901
(138,561,874)
187,438,503,063
286,896,527,973
32,610,454,811
319,506,982,784

총포괄손익
-
-
-
288,998,901
49,448,516,970
49,737,515,871
3,031,558,465
52,769,074,336

당기순이익
-
-
-
-
49,448,516,970
49,448,516,970
2,975,888,193
52,424,405,163

해외사업환산손익
-
-
-
288,998,901
-
288,998,901
55,670,272
344,669,173

연차배당
-
-
-
-
(5,817,862,400)
(5,817,862,400)
-
(5,817,862,400)

주식선택권
82,960,000
2,944,216,680
(1,525,518,862)
-
-
1,501,657,818
11,605,470
1,513,263,288

종속기업 소유지분 변동
-
-
(3,277,171,021)
-
-
(3,277,171,021)
4,593,507,021
1,316,336,000

자본 증가(감소) 합계
82,960,000
2,944,216,680
(4,802,689,883)
288,998,901
43,630,654,570
42,144,140,268
7,636,670,956
49,780,811,224

2023.12.31(전기말)
7,355,288,000
91,684,061,563
(1,218,275,982)
150,437,027
231,069,157,633
329,040,668,241
40,247,125,767
369,287,794,008

2024.1.1(당기초)
7,355,288,000
91,684,061,563
(1,218,275,982)
150,437,027
231,069,157,633
329,040,668,241
40,247,125,767
369,287,794,008

총포괄손익
-
-
-
1,677,989,993
16,270,524,139
17,948,514,132
3,684,764,885
21,633,279,017

당기순이익
-
-
-
-
16,270,524,139
16,270,524,139
2,597,265,017
18,867,789,156

해외사업환산손익
-
-
-
1,956,492,866
-
1,956,492,866
1,087,499,868
3,043,992,734

지분법자본변동
-
-
-
(278,502,873)
-
(278,502,873)
-
(278,502,873)

연차배당
-
-
-
-
(5,884,230,400)
(5,884,230,400)
(356,699,818)
(6,240,930,218)

주식선택권
27,640,000
980,932,365
(19,262,962)
-
-
989,309,403
14,509,538
1,003,818,941

종속기업 소유지분 변동
-
79,058,722
-
-
-
79,058,722
(312,065,037)
(233,006,315)

자기주식
-
-
(3,988,508,400)
-
-
(3,988,508,400)
-
(3,988,508,400)

유상증자
-
-
-
-
-
-
17,888,780,164
17,888,780,164

자본 증가(감소) 합계
27,640,000
1,059,991,087
(4,007,771,362)
1,677,989,993
10,386,293,739
9,144,143,457
20,919,289,732
30,063,433,189

2024.12.31(당기말)
7,382,928,000
92,744,052,650
(5,226,047,344)
1,828,427,020
241,455,451,372
338,184,811,698
61,166,415,499
399,351,227,197

연결현금흐름표

제 21(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

영업활동현금흐름
57,641,499,594
46,188,026,769

당기순이익(손실)
18,867,789,156
52,424,405,163

조정항목
44,952,721,677
31,998,655,951

운전자본의변동
8,801,377,061
(12,176,408,734)

이자수취
1,263,480,795
1,480,053,699

이자지급(영업)
(8,851,592,426)
(6,668,774,407)

배당금의 수취
188,181,950
1,080,000,000

법인세환급(납부)
(7,580,458,619)
(21,949,904,903)

투자활동현금흐름
(33,009,866,935)
(43,301,860,243)

단기금융상품의 처분
48,920,000,000
39,915,783,087

장기금융상품의 처분
392,036
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
237,265,898
-

유형자산의 처분
56,219,091
92,149,837

임차보증금의 감소
783,341,296
470,985,183

기타보증금의 감소
10,000,000
-

리스채권의 감소
190,599,947
156,000,000

단기금융상품의 취득
(34,224,962,000)
(48,260,000,000)

장기금융상품의 취득
-
(206,928)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(178,165,900)
(1,000,008,450)

종속기업 취득으로 인한 순현금흐름
-
-

관계기업투자주식의 증가
(25,395,011,128)
-

유형자산의 취득
(20,809,982,679)
(31,477,946,932)

무형자산의 취득
(1,006,782,266)
(268,821,420)

임차보증금의 증가
(1,591,681,230)
(2,929,794,620)

기타보증금의증가
(1,100,000)
-

재무활동현금흐름
6,139,648,048
6,931,523,482

단기차입금의 증가
20,000,000,000
51,989,240,000

장기차입금의 증가
15,000,000,000
-

주식선택권행사로인한현금유입
469,880,000
1,422,244,800

종속기업의 유상증자
14,165,144,759
-

전환상환우선주의 발행
-
10,000,001,616

비지배지분의 증가
-
1,316,336,000

임대보증금의 증가
-
135,000,000

단기차입금의 상환
(1,994,196,522)
(40,000,000,000)

유동성 장기차입금의 상환
(3,890,000,000)
(5,030,000,000)

장기차입금의 상환
-
(750,000,000)

전환사채의 상환
-
-

전환상환우선주의 상환
(14,999,984,424)
-

리스부채의 감소
(12,148,750,832)
(6,284,936,534)

배당금의 지급
(6,240,930,218)
(5,817,862,400)

자기주식의 취득
(3,988,508,400)
-

비지배지분의 감소
(233,006,315)
-

임대보증금의 감소
-
(48,500,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
6,869,602,671
1,001,223,645

현금및현금성자산의순증가(감소)
37,640,883,378
10,818,913,653

기초현금및현금성자산
39,468,029,560
28,649,115,907

기말현금및현금성자산
77,108,912,938
39,468,029,560

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 21(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 더네이쳐홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

유동자산
195,965,237,469
213,061,074,237

현금및현금성자산
7,877,458,647
12,535,212,838

단기금융상품
5,566,000,000
5,270,000,000

매출채권및기타채권
56,265,270,229
40,855,580,592

재고자산
116,337,848,595
135,287,557,827

반환제품회수권
281,706,687
211,895,769

기타금융자산
6,271,795,721
14,372,081,080

기타유동자산
3,365,157,590
4,528,746,131

비유동자산
384,998,399,846
331,260,538,391

장기매출채권
8,152,658,482
6,983,049,837

당기손익-공정가치측정금융자산
15,992,722,153
19,004,129,358

종속기업투자
126,436,150,689
75,669,872,900

관계기업투자
30,000,000,000
30,000,000,000

유형자산
192,496,078,939
186,959,969,640

무형자산
4,873,292,585
4,637,930,803

사용권자산
3,234,121,643
3,483,603,333

기타금융자산
1,170,182,386
1,552,870,832

기타비유동자산
237,640,000
357,270,000

이연법인세자산
2,405,552,969
2,611,841,688

자 산 총 계
580,963,637,315
544,321,612,628

부 채

유동부채
214,651,172,768
205,153,460,227

매입채무및기타채무
39,584,640,325
35,353,835,270

차입금
156,640,000,000
135,640,000,000

계약부채
2,454,137,942
2,417,715,788

환불부채
797,446,739
597,495,432

기타금융부채
6,484,753,572
18,697,472,635

기타유동부채
3,971,495,371
7,120,112,691

리스부채
1,888,973,784
1,474,959,037

미지급법인세
2,829,725,035
3,851,869,374

비유동부채
18,340,235,498
7,778,858,936

장기금융부채
15,690,000,000
4,580,000,000

충당부채
1,270,750,000
1,195,080,000

기타금융부채
44,000,000
30,000,000

리스부채
1,335,485,498
1,973,778,936

부 채 총 계
232,991,408,266
212,932,319,163

자 본

자본금
7,382,928,000
7,355,288,000

자본잉여금
92,664,993,928
91,684,061,563

자본조정
(1,921,749,823)
2,086,021,539

이익잉여금
249,846,056,944
230,263,922,363

자 본 총 계
347,972,229,049
331,389,293,465

부채및자본총계
580,963,637,315
544,321,612,628

포괄손익계산서

제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액
427,199,244,699
470,601,340,979

매출원가
163,086,182,681
162,460,021,353

매출총이익
264,113,062,018
308,141,319,626

판매비와관리비
229,401,557,677
249,083,832,879

영업이익
34,711,504,341
59,057,486,747

기타수익
3,320,462,403
3,055,455,124

기타비용
1,524,341,546
1,830,304,773

금융수익
6,300,912,088
8,890,862,844

금융비용
12,195,753,085
9,955,961,625

법인세비용차감전순이익
30,612,784,201
59,217,538,317

법인세비용
5,146,419,220
12,760,901,990

당기순이익
25,466,364,981
46,456,636,327

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
25,466,364,981
46,456,636,327

기본및희석주당이익

보통주당순이익
1,736
3,173

희석주당순이익
1,732
2,868

자본변동표

제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
7,272,328,000
88,739,844,883
3,611,540,401
189,625,148,436
289,248,861,720

총포괄손익:
-
-
-
46,456,636,327
46,456,636,327

당기순이익
-
-
-
46,456,636,327
46,456,636,327

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(5,817,862,400)
(5,817,862,400)

주식선택권
82,960,000
2,944,216,680
(1,525,518,862)
-
1,501,657,818

소 계
82,960,000
2,944,216,680
(1,525,518,862)
40,638,773,927
42,140,431,745

2023.12.31(전기말)
7,355,288,000
91,684,061,563
2,086,021,539
230,263,922,363
331,389,293,465

2024.1.1(당기초)
7,355,288,000
91,684,061,563
2,086,021,539
230,263,922,363
331,389,293,465

총포괄손익:
-
-
-
25,466,364,981
25,466,364,981

당기순이익
-
-
-
25,466,364,981
25,466,364,981

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(5,884,230,400)
(5,884,230,400)

주식선택권
(주석25)

27,640,000
980,932,365
(19,262,962)
-
989,309,403

자기주식
-
-
(3,988,508,400)
-
(3,988,508,400)

소 계
27,640,000
980,932,365
(4,007,771,362)
19,582,134,581
16,582,935,584

2024.12.31(당기말)
7,382,928,000
92,664,993,928
(1,921,749,823)
249,846,056,944
347,972,229,049

현금흐름표

제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

45,974,561,085

40,101,235,598

1. 영업에서 창출된 현금흐름
58,130,488,386

65,350,722,313

당기순이익
25,466,364,981

46,456,636,327

조정항목
29,185,732,916

27,744,947,458

운전자본의 변동
3,478,390,489

(8,850,861,472)

2. 이자의 수취
792,475,181

1,053,911,289

3. 이자의 지급
(7,174,309,592)

(5,357,728,813)

4. 배당금의 수취
188,181,950

1,080,000,000

5. 법인세의 납부
(5,962,274,840)

(22,025,669,191)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(55,650,975,455)

(46,376,154,049)

1. 단기금융상품의 감소

5,920,000,000

5,690,000,000

2. 종속기업투자주식의 감소

-

2,557,622,950

3. 단기대여금의 감소

382,246,840

-

4. 유형자산의 처분

56,219,091

92,149,837

5. 임차보증금의 감소

207,089,870

29,780,083

6. 기타보증금의 감소

10,000,000

-

7. 단기금융상품의 증가

(6,216,000,000)

(1,260,000,000)

8. 단기대여금의 증가

(10,749,951,840)

(14,638,178,092)

9. 당기손익-공정가치측정

금융자산의 증가

-

(1,000,008,450)

10. 종속기업투자주식의 증가
(29,123,053,100)

(10,500,000,000)

11. 유형자산의 취득
(15,098,067,589)

(26,673,093,825)

12. 무형자산의 취득
(785,152,000)

(107,900,000)

13. 임차보증금의 증가
(253,206,727)

(566,526,552)

14. 기타보증금의 증가
(1,100,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,465,147,322

47,421,740

1. 단기차입금의 증가
20,000,000,000

50,000,000,000

2. 주식선택권의 행사
469,880,000

1,410,320,000

3. 장기차입금의 증가
15,000,000,000

-

4. 단기차입금의 상환
-

(40,000,000,000)

5. 임대보증금의 증가
2,000,000

31,000,000

6. 유동성장기차입금 상환
(2,890,000,000)

(3,030,000,000)

7. 장기차입금의 상환
-

(750,000,000)

8. 리스부채의 감소
(2,244,009,454)

(1,795,035,860)

9. 배당금의 지급
(5,884,230,400)

(5,817,862,400)

10. 상환전환우선주의 상환
(14,999,984,424)

-

11. 자기주식의 취득
(3,988,508,400)

-

12. 임대보증금의 감소
-

(1,000,000)

Ⅳ. 환율변동으로 인한 효과

(446,487,143)

776,026,272

V. 현금및현금성자산의 증감

(4,657,754,191)

(5,451,470,439)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

12,535,212,838

17,986,683,277

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

7,877,458,647

12,535,212,838

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 21(당)기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지(처분확정예정일 : 2025.03.28)

제 20(전)기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지(처분확정일 : 2024.03.28)

(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

I. 미처분이익잉여금

248,094,061,424

229,100,349,883

전기이월미처분이익잉여금
222,627,696,443

182,643,713,556

당기순이익
25,446,364,981

46,456,636,327

II. 이익잉여금 처분액

(7,922,192,300)

(6,472,653,440)

이익준비금
720,199,300

588,423,040

배당금 주당현금배당액(액면배당률) 보통주: 당기 500원(100%)
보통주: 전기 400원(80%)

7,201,993,000

5,884,230,400

III. 차기이월미처분이익잉여금

240,171,869,124

222,627,696,443

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제21(당)기
제20(전)기

주당배당금(원)
500
400

배당금 총액(원)
7,201,993,000
5,884,230,400

시가배당율(%)
5.34
2.25

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1~21. (생략)

<신 설>

제2조 (목적)

1~20. (현행 동일)

21.
자전거 및 부품, 기타 관련 운송 장비 도매업

22.
모터사이클 및 부품 도소매업

23.
위 부대되는 사업 및 이를 지원하는 용역사업 일체

사업목적 추가

제20조 (이익참가부사채의 발행)

①~② (생략)

③

이익참가부사채에 대하여는
제57조
에 의한
중간배당은 하지 아니한다.

④ (생략)

제20조 (이익참가부사채의 발행)

①~② (현행 동일)

③

이익참가부사채에 대하여는
제58조
에 의한

중간배당은 하지 아니한다.

④ (현행 동일)

준용 규정 오기 수정

제24조 (소집권자)

① (생략)

②

대표이사(사장)의 유고 시에는 정관
제37조
의 규정을 준용한다.

제24조 (소집권자)

① (현행 동일)

②

대표이사(사장)의 유고 시에는 정관
제38조제2항
의 규정을 준용한다.

준용 규정 오기 수정

제27조 (의장)

① (생략)

②

대표이사(사장)의 유고 시에는
제38조
의 규정을 준용한다.

제27조 (의장)

① (현행 동일)

②

대표이사(사장)의 유고 시에는

제38조
제

2항
의 규정을 준용한다.

준용 규정 수정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박영준
1971.10.26
사내이사 후보자
해당없음
본인
이사회

임충현
1971.06.10
사내이사 후보자
해당없음
발행회사 임원
이사회

하기주
1977.01.22
사내이사 후보자
해당없음
발행회사 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박영준
(주)더네이쳐홀딩스 대표이사
2016.032004.02~현재2022.07~현재2024.05~현재

서울대학교 패션최고위과정 수료現)(주)더네이쳐홀딩스 대표이사
現)(주)배럴 대표이사
現)(주)디이엠홀딩스 대표이사

없음

임충현
(주)더네이쳐홀딩스 경영지원 본부장
1998.021998.11~2015.112018.07~현재

연세대 경영학과前)한영회계법인
現)(주)더네이쳐홀딩스 경영지원 본부장(CFO, 전무)

없음

하기주
(주)더네이쳐홀딩스 NG사업부장
2003.082015.12~2023.052023.06~현재

아주대학교 응용화학과
前)(주)더네이쳐홀딩스 영업지원본부장
現)(주)더네이쳐홀딩스 NG사업부장(상무)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영준
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

임충현
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

하기주
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)○ 박영준 후보자 직무수행계획

사내이사 선임으로 해당사항 없음

○ 임충현 후보자 직무수행계획

사내이사 선임으로 해당사항 없음

○ 하기주 후보자 직무수행계획

사내이사 선임으로 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
○ 박영준 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 (주)더네이쳐홀딩스 대표이사로서 적극적인 사업 운영을 바탕으로 라이선스 사업의 글로벌 확장을 주도하였고, 자사주 매입을 포함한 주주환원 정책을 실현하며 기업 운영의 내실을 다져왔습니다. 이에
당사의 사업 원동력 및 기업가치를 극대화 할 수 있을 것으로 판단하여 사내이사로 재선임할 것을 추천합니다.

○ 임충현 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는
(주)더네이쳐홀딩스 경영지원본부장으로서 회계 관련 풍부한 전문성을 바탕으로 회사의 주요 경영사안 및 현안에 대하여 전략적 의견을 제공하는 등
재무 전문가(CFO)로서 역할을 충실히 수행하였습니다. 이에 당사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단되어 재선임할 것을 추천합니다.

○ 하기주 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 (주)더네이쳐홀딩스 NG사업부장으로서 영업 전반에 폭넓은 실무 경험을 토대로 당사의 발전에 오랜시간 기여한 바 있으며,
회사의 성장에 크게 기여할 것으로 판단되어 재선임할 것을 추천합니다.

확인서

[주총소집공고] 사내이사 박영준 확인서.jpg
[주총소집공고] 사내이사 박영준 확인서

[주총소집공고] 사내이사 임충현 확인서.jpg
[주총소집공고] 사내이사 임충현 확인서

[주총소집공고] 사내이사 하기주 확인서.jpg
[주총소집공고] 사내이사 하기주 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,553 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
88 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.thenatureholdings.co.kr ▷ IR CENTER ▷ 공시정보)에 게재할 예정입니다.- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 수정 사항이 발생할 시, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기 주주총회를 개최하고자 하였으나, 주요 경영활동 및 이사진의 업무 일정을 감안하여 불가피하게 정기주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.※ 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일
: 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)

※ 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 :
2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리