지아이이노베이션 — 증권발행실적보고서 (20250327)
제출인: 지아이이노베이션

증권발행실적보고서
6.0
(주)지아이이노베이션

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 지아이이노베이션

대 표 이 사 :
이병건, 홍준호 (각자 대표이사)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 송파대로 167, 에이동 1116호(문정동, 문정역테라타워)

(전 화) 02-404-2003

(홈페이지)
http://www.gi-innovation.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당이사 (성 명) 김동휘

(전 화) 02-404-2003

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
111,207,840,000
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2025년 03월 19일
2025년 03월 20일
2025년 03월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,264
40,721,200
0.037
대표주관회사

계
4,264
40,721,200
0.037
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 인수하였습니다.

주2)
비율은 총 유상증자 신주 수량인 11,644,800주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
11,636,113
99.93
11,447
11,268,786
107,646,906,300
86.88
11,447
11,268,786
107,616,906,300
96.77

구주주(초과청약)
-
-
9,366
1,702,367
16,257,604,850
13.12
7,331
371,750
3,550,212,500
3.19

단수주
8,687
0.07
-
-
-
-
1
4,264
40,721,200
0.04

계
11,644,800
100
20,813
12,971,153
123,874,511,150
100
18,779
11,644,800
111,207,840,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 지분율 변동 내역]

(기준일 : 2025년 3월 27일)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
유상증자 전
신주배정 내역
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

장명호
최대주주 본인
보통주
3,054,806
6.76
787,646
3,448,629
6.06

양윤석
최대주주의 친인척
보통주
139,296
0.31
35,915
158,524
0.28

양경림
최대주주의 친인척
보통주
40,986
0.09
10,567
57,901
0.03

김봉모
최대주주의 친인척
보통주
31,816
0.07
8,203
32,359
0.06

지형남
최대주주의 친인척
보통주
7,488
0.02
1,930
9,506
0.02

김도연
최대주주의 친인척
보통주
6,000
0.01
1,547
6,000
0.01

장은주
최대주주의 친인척
보통주
5,360
0.01
1,382
6,802
0.01

지동석
최대주주의 친인척
보통주
7,400
0.02
1,908
9,392
0.02

강창훈
최대주주의 친인척
보통주
2,000
0
515
2,000
0

오영두
최대주주의 친인척
보통주
1,820
0
469
2,309
0

김다슬
최대주주의 친인척
보통주
1,800
0
464
1,800
0

지형욱
최대주주의 친인척
보통주
48
0
12
1,104
0

오영민
발행회사 임원
보통주
165,458
0.37
42,661
182,458
0.34

이경화
발행회사 임원
보통주
42,273
0.09
10,899
46,762
0.08

윤나리
발행회사 임원
보통주
35,172
0.08
9,068
40,172
0.07

조영규
발행회사 임원
보통주

27,200

0.06
7,013
27,200
0.08

노은희
발행회사 임원
보통주
646
0
166
819
0

김국환
발행회사 임원
보통주
402
0
103
505
0

김지수
발행회사 임원
보통주
3,000
0.01
773
3,807
0.01

임신생
발행회사 임원
보통주
14,268
0.03
3,678
18,107
0.03

김진만
관계회사 임원
보통주
166,010
0.37
42,803
166,010
0.29

홍천표
관계회사 임원
보통주
21,426
0.05
5,524
21,426
0.04

계
-
-
3,685,993
8.35
968,795
4,243,592
7.43

주1)
유상증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2025년 02월 12일 기준이며, 유상증자 후는 납입일 기준입니다.

주2)
유상증자 전 지분율은 유상증자 신주 발행 이전의 보통주와 우선주 합계 발행주식총수인 45,163,170주를 기준으로 작성하였으며, 유상증자 후 지분율은 유상증자 신주 주식수 11,644,800주와 주식매수선택권의 권리행사로 인한 보통주 63,377주의 증가를 반영한 45,226,547주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2025년 04월 10일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2024년 12월 23일

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.gi-innovation.com)

모집가액 확정의 공고
2025년 03월 17일

전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지
(http://www.gi-innovation.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 12월 20일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 01월 07일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 기재정정

2025년 01월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 기재정정

2025년 02월 10일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2025년 03월 17일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)지아이이노베이션 →
서울특별시 송파구 송파대로 167, 에이동 1116호(문정동, 문정역테라타워)
한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로88다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 07일
투자설명서
최초제출

2025년 02월 10일
[기재정정]투자설명서
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2025년 03월 17일
[기재정정]투자설명서
최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
111,207,840,000
9,550
11,644,800
111,207,840,000
-

계
111,207,840,000
9,550
11,644,800
111,207,840,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
111,207,840,000
9,550
11,644,800
111,207,840,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
111,207,840,000
-
-
-
111,207,840,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025년 02월 21일
한국예탁결제원 증권대행부
명의개서대행기관
11,636,113

계
11,636,113

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 03월 20일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
11,268,786

2025년 03월 20일
한국예탁결제원(초과 청약)
-
1,702,367

계
12,971,153

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

367,327
8,687
376,014

주)
구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 11,644,800주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 11,636,113주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비고,

376,014
371,750
0.2208771669
초과청약 단수주 4,264주 발생

주)
초과청약으로 발생한 단수주 4,264주는 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 인수합니다.