한화생명 — 증권발행실적보고서 (20250326)
제출인: 한화생명

증권발행실적보고서
6.0
한화생명보험(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 26일

회 사 명 :
한화생명보험 주식회사

대 표 이 사 :
여 승 주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 63로50 (여의도동 한화금융센터 63)

(전 화) 1588-6363

(홈페이지) http://www.hanwhalife.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획부문장 (성 명) 임석현

(전 화) 02-789-8613

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
보험업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
600,000,000,000

회차 :
8
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
600,000,000,000
2055년 03월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
8
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 03월 26일
2025년 03월 26일
2025년 03월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
12,000,000
120,000,000,000
20.00
-

케이비증권(주)
21,000,000
210,000,000,000
35.00
-

(주)아이엠증권
5,000,000
50,000,000,000
8.33
-

한국투자증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
11.67
-

한양증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
16.67
-

한화투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
8.33
-

계
60,000,000
600,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
12,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
21,000,000
35.00
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)아이엠증권
5,000,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
7,000,000
11.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
10,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
5,000,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
36
60,000,000
600,000,000,000
100.00
36
60,000,000
600,000,000,000
100.00

계
60,000,000
100
36
60,000,000
600,000,000,000
100
36
60,000,000
600,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 03월 27일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 03월 26일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 03월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 03월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정 및 자진기재 정정

2025년 03월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 03월 26일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서:
한화생명보험(주) → 서울시 영등포구 63로 50

NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108

KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

(주)아이엠증권 → 부산광역시 동래구 온천장로 121

한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

한양증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 7

한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
8
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

600,000,000,000
600,000,000,000
-
600,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
600,000,000,000
-
-
-
600,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]
금번 제8회 신종자본증권의 발행 총액은 금 육천억원(\600,000,000,000)이며 운영자금으로 사용될 예정입니다.[운영자금 세부 사용내역]

금번 사채 발행을 통해 조달한 자금은 지급여력비율 증대를 통한 자본건전성 확보 목적으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이
6,000억원
만큼 증가하여,
2024년 말 기준 예상 지급여력비율은 163.1%에서 4.6%p 증가한 167.7%를 기록할 것으로 예상되며,
본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

[ 본 신종자본증권 발행 이후 지급여력비율 개선 효과 ]

(단위 : 백만원, %)

구분
2020
2021
2022
2023
2024 (예상)
금번 신종자본증권 발행 후 (추정)

지급여력금액
14,800,070
11,658,760
10,720,940
20,979,266
21,282,920
21,882,920

지급여력기준금액
6,211,880
6,314,637
6,610,724
11,413,868
13,048,906
13,048,906

지급여력비율
238.3
184.6
162.2
183.8
163.1
167.7

주1) 2024년 말 수치는 3월말 이내에 확정치로 정정 공시 예정

주2) 신종자본증권
6,000억원 발행 가정

주3) 신종자본증권 발행금액의 투자로 인한 '지급여력기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치

주4) 2023년 이전 RBC방식으로 산출했으며, 2023년부터 K-ICS방식으로 산출

(자료 : 당사 제시)

금번 사채 발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 K-ICS 비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며, 2025년 내
국내채권, 해외투자
등 자산운용에 사용할 계획입니다.
향후 구체적인 사항이 결정될 경우 관련 법령에 의거 절차를 진행할 예정이고, 관련 공시규정에 따라 공시 의무가 있을 경우 공시할 예정이니 투자자께서는 참고하시기 바랍니다.

※자금의 세부사용 목적

(단위 : 원)

내역
예상 소요 금액
사용시기
비고

국내외 유가증권
600,000,000,000
2025년 내 집행 예정
-

단기금융상품 투자
(주2)
-
-

합 계
600,000,000,000
-
-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지
국고채형 MMF 등 안정성이 높은
단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(자료 : 당사 제시)