모델솔루션 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250324)
제출인: 모델솔루션

주주총회소집공고
6.0
모델솔루션 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2024년 03월 06일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

.경영참고사항2.주주총회 목적사항별 기재사항□ 감사의 보수한도 승인의 건

기재오류

(제5호 의안) 감사보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000원

최고한도액
1,000,000,000원

(제5호 의안) 감사보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000원

최고한도액
100,000,000원

주주총회소집공고

2025년 3월 06일

회 사 명 :
모델솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
우 병 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 벚꽃로20길 24(독산동)

(전 화)
02-896-0311

(홈페이지)
http://www.model-solution.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 강 옥 구

(전 화)
070-8854-1160

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.상법 제363조와 회사 정관 제25조에 의하여 제20기 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4, 정관 제17조의3에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

(주주총회 관련 문의 : 070-8854-1161)

- 다 음 -

1. 일 시 :
2025년 3월 24일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 286(삼평동), 1층 미디어룸

3. 회의목적사항 : 가. 보고사항 : - 감사보고

- 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

- 제1호 의안 : 제20기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 (배당예정사항 : 보통주 1주당 210원)

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 김창근)

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제4호 의안 :이사보수 한도 승인의 건
- 제5호 의안 :감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고 상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고

본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에

전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로

결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 및 모바일 주소 :
https://jujupass.co.kr/

나. 전자투표 행사기간 :
2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후

의안별로 의결권 행사

(본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 의결권 대리행사 관련

위임장에 의거하여 의결권 대리행사를 원하시는 경우홈페이지(https://www.model-solution.com/ko/company/ir)에 게시된 위임장을작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.- 위임장 보내실 곳: 경기도 부천시 산업로104번길 14(오정동) 5층 모델솔루션 전략마케팅팀 주주총회 담당자 앞(우편번호 14402)

7. 주주총회 참석자 지참물 안내

가. 본 인 : 본인 신분증 나. 대리인 :
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 신분증 사본 첨부, 인감날인), 대리인의 신분증 다. 법인주주 :
위임장(법인 및 대리인 인적사항 기재, 법인인감날인, 사업자등록증 사본 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

8. 기타 참고사항

가. 정기주주총회 관련하여 총회장의 불가피한 변경사유 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 나
. 주차공간이 협소하여 주차가 불가하며, 교통상황이 혼잡하므로 대중교통 이용을 부탁드립니다.
다. 주주총회에 참석하신 분들께 별도의 기념품을 지급하지 않습니다. 라. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영혜(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.02

[보고사항]
가. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
나. 내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건
[결의사항]
제1호 의안. 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안. 영업보고서(안) 승인의 건
제3호 의안. 제19기 정기주주총회 개최에 관한 건
제4호 의안. 주식매수선택권 부여 취소의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024.03.05

제1호 의안 : 제19기 현금배당의 건
제2호 의안 : 제19기 정기주주총회 개최 결의사항 변경에 관한 건

찬성찬성

3
2024.04.30

[보고사항]
가. 2024년 1분기 경영실적 보고의 건
[결의사항]
제1호 의안 : 제20기 임시주주총회 소집 결정의 건
제2호 의안 : 제20기 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일 설정의 건

찬성
찬성

4
2024.05.16
제1호 의안 : 운영자금 1년 대환의 건
찬성

5
2024.06.18
제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건제2호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성찬성

6
2024.08.08
[보고사항]가. 2024년 2분기 경영실적 보고의 건

7
2024.09.26
[보고사항]가. 내부회계관리규정 개정 보고의 건

8
2024.11.12
[보고사항]가. 2024년 3분기 경영실적 보고의 건

9
2024.12.19
제1호 의안 : 2025년 사업계획 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 제19기 정기주주총회에서 사내이사 및 사외이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
Model Solution Inc.
2024.01 ~ 2024.12
20
3.0

주) 상기 표는 2024년도말 감사전 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
한국앤컴퍼니㈜
2024.01 ~ 2024.12
43
6.4

주) 상기 표는 2024년도말 감사전 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성1) 산업의 개요

프로토타입은 대부분의 제조업 분야를 전방산업으로 하며 이 중 IT, 오토모티브, 로보틱스 및 헬스케어 등이 시장의 성장을 견인하는 중요 전방산업이 될 전망입니다. 프로토타입 시장을 지역별로 북미, 유럽, 아시아, 남미, 중동 및 아프리카로 구분 시 북미 지역이 전체 시장의 약 35%로, 가장 큰 부분을 차지하며 성장률도 타 지역 대비 더 높을 것으로 예상됩니다.

(1) Design 프로토타입 시장 당사의 Design 프로토타입은 중소형 사이즈의 고부가가치 프로토타입에 집중해 왔으며 중소형 CE(Consumer Electronic) 산업군은 글로벌 경기에 수요가 민감하게 반응하는 특징이 있어 글로벌 소비 및 경기 추이를 면밀히 분석할 필요가 있습니다. 지난해까지는 COVID-19 팬데믹이라는 특수한 상황으로 인해 IT 소비재 개발이 일부 둔화되는 경향을 보였으나 다시 turnaround하는 양상을 보이고, 바이오 메디컬 소모성 의료기기 제품 및 프로젝트당 부가가치가 높은 중대형 가전 산업, 전기차 등 오토모티브 산업에서도 Design 프로토타입에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

(2) Functional 프로토타입 시장 Functional 프로토타입 시장은 시제품의 구동 성능 및 기능성 검증을 위해 제작되는 시제품이기 때문에 연구개발 및 신제품 개발 투자의 규모가 큰 민간기업군으로부터의 수주가 대부분입니다. 최근 제품의 라이프 사이클이 짧아지고 품목이 다양해지면서 틈새시장을 공략하는 중소규모의 기업이나 스타트업과 같은 혁신기업으로부터의 수주 비중이 빠르게 증가하고 있습니다.(3) QDM & CM 시장 최근 다품종 소량 생산 트렌드의 강화로 인해 비용 부담이 큰 양산금형 대신 QDM 금형을 제작하는 수요가 증가하고 있습니다. 또한 QDM 금형의 정밀도 및 내구성 등의 경쟁력도 소량양산에 충분히 대응할 수 있는 수준으로 발전하면서 기존의 저비용 및 신속성 등의 경쟁력이 더욱 부각되며 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 로보틱스, 항공우주 등 다품종 소량생산을 기본으로 하는 산업 분야의 성장과 바이오 메디컬 제품 개발 및 생산 수요가 증가함에 따라 QDM 제작 및 소량생산(CM) 관련 수주가 증가하고 있습니다.

2) 시장의 규모 및 성장성

(단위 : 십억달러)

글로벌 프로토타입 시장규모 및 전망.jpg
글로벌 프로토타입 시장규모 및 전망

출처 : Global Product Prototyping Market Analysis and Forecast, Transparency Market Research

시장 자료에 따르면 글로벌 프로토타입 시장은 2022년 현재 174.8억 달러의 규모를 형성하고 있는 것으로 추정되며, 제품 개발 수요 증가 트렌드의 강화와 함께 2031년에는 약 세 배 가량 증가한 456억 달러(한화 약 54.4조 원) 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.3) 계절성 Design 프로토타입 및 Functional 프로토타입 수요는 고객사의 제품 개발 과정에서 발생합니다. 고객사의 신제품 개발은 제품 개발 예산의 연내 소진 목적과 연초 신제품 출시 등의 목적으로 하반기에 집중되는 경향이 있습니다. 또한, 각종 전시회나 박람회 등 특정 이벤트 일정과도 연동되어 하반기로 갈수록 수요와 매출이 증가합니다. 그러나 장기적, 거시적인 관점에서 볼 때 제품 개발은 연중 지속적으로 진행되기 때문에 회사의 경영 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 유의미한 계절적 요인은 없습니다.

2. 경기변동의 특성 프로토타입은 거의 모든 제조업 분야를 전방산업으로 하고 있어 고객사를 다변화할수록 경기변동 영향을 적게 받습니다. 당사는 COVID-19 이전에는 해외 고객사 의존도가 높아 2020년 COVID-19 팬데믹 영향을 받았으나 2021년부터 국내 대기업 중심으로 고객 포트폴리오를 재편하여 실적을 개선시켰습니다.

3. 경쟁요소

1) 해외 경쟁업체 현황 글로벌 프로토타입 산업은 크게 보면 2000년 이전에 설립되어 CNC 가공 및 소량생산을 기반으로 오랜 기간 성장해 온 기업군과 2010년 이후 3D프린팅 기술의 확산과 함께 설립되어 새로운 성장을 도모하고 있는 신생 기업군으로 구분됩니다. 전자에는 미국의 Protolabs, ARRK, PIVOT, Fathom, Core Molding, ProtoCAM, 이스라엘의 Stratasys 등이 있으며 이들 중 상당수는 NYSE, NASDAQ에 상장되어 있습니다. 후자에는 중국의 3ERP, Star Rapid, 대만의 E-Proto, Chong Ying, Regulus, 인도의 Avench, CADX Tools, Graphler, 미국의 Materialise, Avid, Kickr Design, Fast Radius, Fictiv 등의 기업이 해당됩니다.

2) 국내 경쟁업체 현황 프로토타입 및 소량생산 산업은 국내에서는 틈새시장(Niche Market)의 형태로 존재하여 경쟁 현황을 확인하기 어렵습니다. 업체의 수를 기준으로는 영세 군소업체들이 절대 다수를 차지하고 매출액, 기술력, 보유 설비, 고객 포트폴리오 및 대내외 인지도 등을 기준으로 보면 시장을 선도하는 기업은 당사를 포함하여 3~4개인 것으로 파악됩니다. 그러나 기술력, 제품력 및 보유 설비 및 인력 구성의 우위, 그리고 매출 안정성 및 수익성 등을 고려하면 당사가 독보적인 우위를 점하고 있습니다.국내에서 Design, Functional 프로토타입, QDM 등 각 단위 사업을 개별적으로 영위하는 군소업체는 다수 존재하고 있는 것으로 파악되나, 당사와 같이 모든 사업을 내재화하고 One-Stop Solution을 지향하며 사업을 펼쳐 나가고 있는 회사는 전무합니다.한편, 프로토타입 사업은 자본집약적 특성과 노동/기술집약적 특성을 모두 가진 사업으로 자본 투자, 인력 양성 및 확보, 생태계 구축과 업계 신뢰도 등의 다양한 진입장벽이 존재합니다.

4. 관련 법령 또는 정부의 규제 등 당사가 영위하는 프로토타입 제작 및 금형 제작, 소량생산 사업은 환경과 관련하여 대기환경보전법, 물환경보전법, 폐기물관리법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질등록 및 평가등록에 관한 법률, 환경정책기본법 등의 규제를 받고 있으며, 당사는 ISO 품질규정을 통해 관련 법률을 모두 준수하고 있습니다. 또한, 안전/보건과 관련하여서는 산업안전보건법, 중대재해법 등의 규제를 받고 있으며 당사 내에 안전보건관리규정, 산업보건위원회 규정 및 화재예방 매뉴얼 등의 규정을 제정하여 운영함으로써 관련 법률을 준수하고 있습니다.

구분
법률
당사 규정

환경
대기환경보전법
ISO규정(품질)

물환경보전법

폐기물 관리법

소음진동 관리법

화학물질관리법

화학물질등록 및 평가등록에 관한 법률

환경정책기본법

안전/보건
산업안전보건법
안전보건관리규정

중대재해법
산업보건위원회규정

승강기 안전관리법
승강기운행관리규정

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

모델솔루션 주식회사(이하 "당사")는 고품질의 신속 금형 제작 기술을 기반으로 다양한 고부가가치 전방산업의 제품 개발 단계에서 필요로 하는 Design 프로토타입, Functional 프로토타입, 사출성형 프로토타입 생산 및 소량생산 서비스를 공급하고 있습니다.
당사는 고부가가치 High Fidelity 영역에 포함되는 프로토타입을 핵심 사업으로 성장해 왔으며 현재 CNC 정밀가공기술 기반의 Design 프로토타입 사업부와 Functional 프로토타입 사업부, 그리고 고품질 QDM(신속금형) 제작기술을 기반으로 다품종 소량생산 서비스를 제공하는 QDM 사업부를 주력으로 하고 있습니다. 또한, 2022년부터 제조업 외주화의 최종 단계인 CM(Contract Manufacturing) 부문을 신규 사업부로 승격하여 제조업 밸류체인 수직계열화를 완성한 One-Stop Manufacturing Solution 기업으로 성장하고 있습니다. 당사는 2024년 조직개편을 통해서 CM 사업부의 명칭을 TSB 사업부로 변경하였습니다. 기존 CM 사업부에서 사업영역을 확장하고자 Total Solution Business(TSB)로 명칭을 변경하였습니다. 단순 제조를 넘어 제품 개발부터 공급망 관리까지 아우르는 종합 솔루션 기업으로 성장하여, 더 넓은 가치 창출을 위해 기존의 제조 서비스에서 종합적인 비즈니스 솔루션 제공자로 변화하고자 합니다.

프로토타입은 제조업에서 본격적인 상품화에 앞서 제품 개발 단계에서 디자인과 성능 검증 및 개선을 위해 제작하는 모델로 제품이 양산에 들어가기 전 충분한 검증을 거칠 수 있도록 하여 위험 부담을 최소화시켜줍니다. 이에 전자ㆍ전기, 자동차, 컴퓨터, 항공ㆍ우주, 메디컬 산업 등 주로 개발 복잡도가 높고 양산 결정 시 위험 부담이 큰 고부가가치 산업군을 중심으로 프로토타입의 활용도와 제작 수요가 많습니다. 프로토타입 시장은 필요 시점 및 단계별 용도에 따라 PoC프로토타입, Design 프로토타입, Functional 프로토타입 및 소량생산 등 다양한 타입으로 분류되며, 생산 방식 및 고객의 요구 수량, 복잡도 및 정밀도, 신속성 등 각 시장의 차별적 특성을 가지고 있습니다. 특히 가공(생산)방식과 용도, 요구(생산) 수량에 따른 공급단가의 차이가 확연하게 구분되기 때문에 수요자의 요구에 맞게 선택적으로 활용되고 있습니다. 최근 3D 프린터 보급 확대로 일부 기업들이 저품질 PoC 프로토타입에 한하여 프로토타입 제작의 내재화가 시도되고 있으나 3D 프린터의 품질 이슈나 낮은 양산성으로 3D 프린터가 프로토타입 시장을 잠식할 가능성은 낮습니다. 또, 고품질 프로토타입 제작을 위한 모든 공정을 내재화하기 위해서는 기계와 설비에 대한 투자, 디자인 경쟁력 및 설비가공, 후가공 등 공정기술을 갖춘 전문인력이 필수적이기 때문에 대다수의 기업들이 프로토타입 제작을 내재화하기는 어렵거나 비효율적입니다. 당사는 프로토타입 제작을 필요로 하는 고객사의 설비 투자, 기술 내재화, 인력 채용 등의 부담을 외주화 하여 High Fidelity 프로토타입과 소량생산 서비스를 보다 더 신속하고 효율적으로 제공하여 부가가치를 창출하는 기업입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 Design 프로토타입, Functional 프로토타입, QDM, TSB(구, CM) 사업부문으로 구분되어 있습니다.

(단위 : 원)

매출유형
명칭
매출액
매출비중

제품
Design 프로토타입
34,412,453,381
50.58%

Functional 프로토타입
2,049,896,150
3.01%

QDM
18,018,871,280
26.49%

TSB(구, CM)
13,464,477,499
19.79%

기타
88,366,200
0.13%

합 계
68,034,064,510
100.00%

주)
상기 표는 2024년 기말 기준으로 작성되었습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주된 사업분야는 프로토타입으로서 국내에서는 정확한 매출규모를 파악하기어려워 점유율을 산출하기 힘듭니다. 다만, 프로토타입 글로벌 시장규모는 2024년 기준, 약 29조 3천억원(21.43억달러)으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

프로토타입 시장은 COVID-19 팬데믹 영향을 제외하면 매년 꾸준한 성장률을 보였으며 4차산업혁명과 개인 맞춤형 수요의 확산, 소비 교체 사이클 단축 및 친환경 소비 등 소비자들의 행태가 급변하면서 제품의 품목수가 기하급수적으로 증가함에 따라 그 성장세도 지속될 전망입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2020년부터 CM 사업을 준비하여 2022년에 신규 사업부로 편입하고 성공적으로 사업을 확장하고 있습니다. 고객사로부터 프로토타입 및 소량생산을 수주 받아 제작/납품하는 사업을 넘어 제품의 개발 단계에서부터 적극적으로 개입하고 기존의 프로토타입과 소량생산을 거쳐 완제품까지 공급하는 고도화된 수준의 One-Stop Manufacturing Solution을 제공할 수 있습니다. CM 사업을 위해서 조립, 본딩, 완제품 검사 등 기존 사업부 이외의 부가적인 공정을 필요로 하며, 부천오정일반산업단지 내 공장 부지를 확보하여 관련 설비 도입 등 CAPEX를 추진해 왔습니다. 당사는 2022년을 CM 사업의 원년으로 하여 전략적인 육성을 추진해 왔으며, 2024년 조직개편을 통해서 당사는 CM사업부의 명칭을 TSB사업부로 변경하였습니다. 기존 CM사업부에서 사업영역을 확장하고자 Total Solution Business(TSB)로 명칭을 변경하였습니다. 단순 제조를 넘어 제품 개발부터 공급망 관리까지 아우르는 종합 솔루션 기업으로 성장하여, 더 넓은 가치 창출을 위해 기존의 제조 서비스에서 종합적인 비즈니스 솔루션 제공자로 변화하고자 합니다. 2024년 기준 전체 매출 중 약 20%의 비중을 달성하며 주요 사업부로 성장했습니다. 향후에도 당사의 매출 성장에 TSB 사업부의 기여도가 클 것으로 예상됩니다.
최근 4차산업혁명과 소비 및 시장 수요의 급격한 변화는 기존 산업의 패러다임을 변화시키고 있습니다. 특히 소수 공급자 중심의 산업에서 수요 변화를 포착하여 사업을 시작하는 스타트업들이 다수 생겨나고 있으며, 다양하고 혁신적인 하드웨어 개발 및 제조가 필요한 스타트업의 비중도 늘어나고 있습니다. 당사는 이러한 시장과 산업의 변화를 가장 먼저 체감할 수 있는 산업의 최전선이 위치한 기업으로서 성장잠재력이 높은 수많은 스타트업들과 교류하고 있으며 전략적인 투자를 통해 제조업의 시작부터 끝까지 전체적인 프로세스를 제공할 수 있는 One-Stop Solution 체제를 구축하였습니다. 당사는 이러한 시장의 변화와 내재화된 경쟁력을 기반으로 수많은 스타트업들과 상생하는 H/W Start-up Accelerating Platform 사업 추진이 가능한 독보적인 기업입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안)
제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당예정사항 : 보통주 1주당 210원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 14일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2024년 12월 31일 현재

제 19 기 2023년 12월 31일 현재

모델솔루션주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자산

I. 유동자산
63,423,511,746
57,362,876,808

현금및현금성자산
11,389,082,027
3,664,227,010

단기금융상품
36,224,980,000
31,829,098,707

매출채권및기타채권
9,483,992,496
16,192,796,884

재고자산
5,316,605,478
4,756,481,546

기타유동자산
1,008,851,745
920,272,661

II. 비유동자산
26,966,782,254
27,750,068,110

기타포괄손익-공정가치 금융자산
500,000
500,000

공동기업투자
754,899,858
768,111,709

순확정급여산
1,301,739,159
576,251,873

유형자산
21,394,889,749
23,565,302,637

투자부동산
131,260,882
136,034,005

무형자산
941,171,614
798,641,408

장기기타채권
1,092,192,334
951,479,470

이연법인세자산
1,350,128,658
953,747,008

자산총계
90,390,294,000
85,112,944,918

부채

I. 유동부채
21,663,374,960
20,510,172,352

매입채무및기타채무
5,671,224,733
6,623,524,449

단기차입금
11,400,000,000
-

유동성장기부채
-
11,400,000,000

당기법인세부채
1,251,102,391
-

리스부채
1,315,551,728
1,275,770,159

기타유동부채
2,025,496,108
1,210,877,744

II. 비유동부채
1,919,159,045
3,080,804,409

장기매입채무및기타채무
10,000,000
10,000,000

리스부채
1,271,851,007
2,572,820,749

기타장기종업원급여부채
561,577,827
497,983,660

기타충당부채
75,730,211
-

부채총계
23,582,534,005
23,590,976,761

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
66,807,759,995
61,521,968,157

I. 자본금
3,198,350,000
3,198,350,000

II. 기타불입자본
26,598,296,117
26,598,296,117

III. 자본조정
1,316,254,979
658,146,935

IV. 기타포괄손익누계액
77,369,586
89,538,839

V. 이익잉여금
35,617,489,313
30,977,636,266

비지배지분

-

자본총계
66,807,759,995
61,521,968,157

부채및자본총계
90,390,294,000
85,112,944,918

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

모델솔루션주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

I. 매출
68,034,064,510
64,914,985,942

II. 매출원가
51,603,166,547
52,900,069,899

III. 매출총이익
16,430,897,963
12,014,916,043

판매비
2,361,704,032
2,320,235,810

관리비
9,881,744,597
9,393,069,003

IV. 영업이익
4,187,449,334
301,611,230

기타수익
896,119,959
608,262,611

기타비용
187,677,111
729,701,901

금융수익
1,886,716,464
2,049,901,443

금융원가
611,581,270
610,923,026

V. 법인세비용차감전순이익
6,171,027,376
1,619,150,357

법인세비용
882,697,546
552,975,019

VI. 당기순이익
5,288,329,830
1,066,175,338

VII. 기타포괄손익
(404,778,036)
(817,971,056)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(392,608,783)
(834,247,832)

순확정급여부채의 재측정요소
(496,344,858)
(1,054,674,883)

법인세효과
103,736,075
220,427,051

당기손익으로 재분류되는 항목:
(12,169,253)
16,276,776

해외사업환산손익
(12,169,253)
16,276,776

VIII. 당기총포괄이익
4,883,551,794
248,204,282

당기순이익의 귀속
5,288,329,830
1,066,175,338

지배기업의 소유주
5,288,329,830
1,066,175,338

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속
4,883,551,794
248,204,282

총 포괄손익, 지배기업의 소유주
4,883,551,794
248,204,282

총 포괄손익, 비지배지분
-
-

IX. 주당이익

기본및희석주당순이익
827
167

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

모델솔루션주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계
비지배지분
총 계

I. 2023.1.1(전기초차본)
3,198,350,000
26,598,296,117
-
73,262,063
32,664,718,760
62,534,626,940
-
62,534,626,940

연차배당
-
-
-
-
(1,919,010,000)
(1,919,010,000)
-
(1,919,010,000)

주식매수선택권
-
-
658,146,935
-
-
658,146,935
-
658,146,935

당기순이익
-
-
-
-
1,066,175,338
1,066,175,338
-
1,066,175,338

기타포괄손익: 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(834,247,832)
(834,247,832)
-
(834,247,832)

해외사업환산손익
-
-
-
16,276,776
-
16,276,776
-
16,276,776

II. 2023.12.31(전기말자본)
3,198,350,000
26,598,296,117
658,146,935
89,538,839
30,977,636,266
61,521,968,157
-
61,521,968,157

I. 2024.1.1(당기초차본)
3,198,350,000
26,598,296,117
658,146,935
89,538,839
30,977,636,266
61,521,968,157
-
61,521,968,157

연차배당
-
-
-
-
(255,868,000)
(255,868,000)
-
(255,868,000)

주식매수선택권
-
-
658,108,044
-
-
658,108,044
-
658,108,044

당기순이익
-
-
-
-
5,288,329,830
5,288,329,830
-
5,288,329,830

기타포괄손익: 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(392,608,783)
(392,608,783)
-
(392,608,783)

해외사업환산손익
-
-
-
(12,169,253)
-
(12,169,253)
-
(12,169,253)

II. 2024.12.31(당기말자본)
3,198,350,000
26,598,296,117
1,316,254,979
77,369,586
35,617,489,313
66,807,759,995
-
66,807,759,995

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

모델솔루션주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

I. 영업활동으로인한 현금흐름
15,946,810,220
5,060,383,655

영업에서 창출된 현금흐름
14,671,079,229
5,864,037,659

당기순이익
5,288,329,830
1,066,175,338

조정항목
7,260,302,725
5,960,408,778

순운전자본의 변동
2,122,446,674
(1,162,546,457)

이자의 수취
1,465,741,819
1,567,514,390

이자의 지급
(402,592,568)
(243,897,850)

법인세 납부액
212,581,740
(2,127,270,544)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,628,142,643)
(5,652,480,438)

단기금융상품의 증가
(92,624,980,000)
(41,190,785,835)

단기금융상품의 감소
88,229,098,707
39,586,994,000

유형자산의 취득
(1,760,634,550)
(3,969,432,055)

유형자산의 처분
1,700,000
54,795,442

무형자산의 취득
(345,526,800)
(287,670,290)

보증금의 증가
(127,800,000)
(187,456,900)

보증금의 감소
-
341,075,200

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,634,539,130)
(3,260,953,940)

리스부채의 상환
(1,378,671,130)
(1,341,943,940)

단기차입금의 증가
11,400,000,000
-

유동성장기차입금의 상환
(11,400,000,000)
-

배당금지급
(255,868,000)
(1,919,010,000)

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+Ⅱ+Ⅲ)
7,684,128,447
(3,853,050,723)

V. 기초 현금및현금성자산
3,664,227,010
7,539,247,886

현금및현금성자산의 환율변동효과
40,726,570
(21,970,153)

VI. 기말 현금및현금성자산
11,389,082,027
3,664,227,010

※ 주석사항은 3월 14일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조2) 별도 재무제표① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 20 기 2024년 12월 31일 현재

제 19 기 2023년 12월 31일 현재

모델솔루션주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산

I. 유동자산
63,363,182,594
57,336,601,688

현금및현금성자산
11,330,611,807
3,411,461,712

단기금융상품
36,224,980,000
31,829,098,707

매출채권및기타채권
9,548,307,936
16,497,329,456

재고자산
5,316,605,478
4,736,836,981

기타유동자산
942,677,373
861,874,832

II. 비유동자산
26,825,412,517
28,155,534,340

기타포괄손익-공정가치 금융자산
500,000
500,000

종속기업투자
-
596,088,560

공동기업투자
754,899,858
768,111,709

순확정급여자산
1,301,739,159
576,251,873

유형자산
21,257,724,892
23,383,122,815

투자부동산
131,260,882
136,034,005

무형자산
941,171,614
798,641,408

장기기타채권
1,083,586,954
943,931,322

이연법인세자산
1,354,529,158
952,852,648

자산총계
90,188,595,111
85,492,136,028

부채

I. 유동부채
21,559,949,864
20,337,357,515

매입채무및기타채무
5,661,643,320
6,582,544,277

단기차입금
11,400,000,000
-

유동성장기부채
-
11,400,000,000

당기법인세부채
1,251,102,391
-

리스부채
1,221,966,706
1,198,447,523

기타유동부채
2,025,237,447
1,156,365,715

II. 비유동부채
1,894,053,415
2,976,695,751

장기매입채무및기타채무
10,000,000
10,000,000

리스부채
1,246,745,377
2,468,712,091

기타장기종업원급여부채
561,577,827
497,983,660

기타충당부채
75,730,211
-

부채총계
23,454,003,279
23,314,053,266

자본

I. 자본금
3,198,350,000
3,198,350,000

II. 기타불입자본
26,598,296,117
26,598,296,117

III. 자본조정
1,316,254,979
658,146,935

IV. 이익잉여금
35,621,690,736
31,723,289,710

자본총계
66,734,591,832
62,178,082,762

부채및자본총계
90,188,595,111
85,492,136,028

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

모델솔루션주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

I. 매출
67,631,367,975
64,122,218,756

II. 매출원가
51,635,409,652
52,955,667,162

III. 매출총이익
15,995,958,323
11,166,551,594

판매비
2,242,375,574
2,196,037,262

관리비
9,702,813,737
8,290,331,960

IV. 영업이익
4,050,769,012
680,182,372

기타수익
869,401,282
607,900,151

기타비용
780,851,760
906,613,341

금융수익
1,886,716,464
2,049,411,014

금융원가
601,754,503
598,417,159

V. 법인세비용차감전순이익
5,424,280,495
1,832,463,037

법인세비용
877,402,686
551,333,866

VI. 당기순이익
4,546,877,809
1,281,129,171

VII. 기타포괄손익
(392,608,783)
(834,247,832)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(392,608,783)
(834,247,832)

순확정급여부채의 재측정요소
(496,344,858)
(1,054,674,883)

법인세효과
103,736,075
220,427,051

VIII. 당기총포괄이익
4,154,269,026
446,881,339

IX. 주당이익

기본및희석주당순이익
711
200

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

모델솔루션주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
자본조정
이익잉여금
총 계

I. 2023.1.1(전기초자본)
3,198,350,000
26,598,296,117
-
33,195,418,371
62,992,064,488

연차배당
-
-
-
(1,919,010,000)
(1,919,010,000)

주식매수선택권
-
-
658,146,935
-
658,146,935

당기순이익
-
-
-
1,281,129,171
1,281,129,171

기타포괄손익: 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(834,247,832)
(834,247,832)

II. 2023.12.31(전기말자본)
3,198,350,000
26,598,296,117
658,146,935
31,723,289,710
62,178,082,762

I. 2024.1.1(당기초자본)
3,198,350,000
26,598,296,117
658,146,935
31,723,289,710
62,178,082,762

연차배당
-
-
-
(255,868,000)
(255,868,000)

주식매수선택권
-
-
658,108,044
-
658,108,044

당기순이익
-
-
-
4,546,877,809
4,546,877,809

기타포괄손익: 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(392,608,783)
(392,608,783)

II. 2024.12.31(당기말자본)
3,198,350,000
26,598,296,117
1,316,254,979
35,621,690,736
66,734,591,832

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

모델솔루션주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

I. 영업활동으로인한 현금흐름
16,068,320,662
5,354,279,733

영업에서 창출된 현금흐름
14,792,589,671
6,157,933,737

당기순이익
4,546,877,809
1,281,129,171

조정항목
8,360,494,161
5,973,471,157

순운전자본의 변동
1,885,217,701
(1,096,666,591)

이자의 수취
1,465,741,819
1,567,514,390

이자의 지급
(402,592,568)
(243,897,850)

법인세 납부액
212,581,740
(2,127,270,544)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,628,142,643)
(5,651,732,334)

단기금융상품의 증가
(92,624,980,000)
(41,190,785,835)

단기금융상품의 감소
88,229,098,707
39,586,994,000

유형자산의 취득
(1,760,634,550)
(3,968,683,951)

유형자산의 처분
1,700,000
54,795,442

무형자산의 취득
(345,526,800)
(287,670,290)

보증금의 증가
(127,800,000)
(187,456,900)

보증금의 감소
-
341,075,200

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,542,917,320)
(3,175,520,860)

단기차입금의 증가
11,400,000,000
-

유동성장기차입금의 상환
(11,400,000,000)
-

리스부채의 상환
(1,287,049,320)
(1,256,510,860)

배당금지급
(255,868,000)
(1,919,010,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+Ⅱ+Ⅲ)
7,897,260,699
(3,472,973,461)

V. 기초 현금및현금성자산
3,411,461,712
6,921,833,596

현금및현금성자산의 환율변동효과
21,889,396
(37,398,423)

VI. 기말 현금및현금성자산
11,330,611,807
3,411,461,712

⑤ 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제20기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제19기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구 분(처분예정(확정)일)
제 20 (당) 기(2025년 3월 24일)
제 19 (전) 기(2024년 3월 25일)

I. 미처분 이익잉여금

34,935,085

31,062,271

1. 전기이월미처분이익잉여금
30,780,816

30,615,389

2. 순확정급여부채 재측정요소
(392,609)

(834,247)

3. 당기순이익
4,546,878

1,281,129

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

1,477,638

281,455

1. 이익준비금
134,331

25,587

2. 배당금(주당배당금(률)): : 당기 210 원(42.00 %) 전기 40 원( 8.00 %)
1,343,307

255,868

IV. 차기이월 미처분이익잉여금

33,457,447

30,780,816

⑥ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 이익잉여금처분계산서 참조

※ 주석사항은 3월 14일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조

□ 감사의 선임

(제2호 의안) 감사 선임의 건(후보자 : 김창근)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김창근
1980.03.13
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김창근
법률사무소 현명 파트너변호사
2014.03~2017.02
안세회계법인 공인회계사
해당사항 없음

2017.05~2019.05
법무법인(유한) 원 변호사

2019.06~2021.01
(주)스트라이커캐피탈매니지먼트 감사

2021.01~2022.05
(주)자산운용 현 이사

2022.07~2023.02
현벤처스(주) 부대표

2023.02~2024.02
델타프라이빗에쿼티(주) 대표이사

2024.02~2024.09.
리앤케이자산운용(주) 대표이사

2019.06~현재
법률사무소 현명 파트너변호사

2022.12~현재
바로회계법인 역삼지점 파트너회계사

2024.10~현재
트랜스링크인베스트먼트(주) 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김창근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김창근 비상근감사 후보자는 대형 회계법인에서 공인회계사로서의 경험을 다진 차별성을 보유한 기업법무 전문 변호사로서, 특히 조세와 금융 분야에 차별화된 강점을 가지고 있음. 안세회계법인에서 감사 및 세무 업무를 맡아 다양한 경험을 쌓은 것은 물론 법무법인(유한) 원 소속변호사로 재직하면서 조세업무에 특화된 강점을 지님. 후보자는 비상근감사로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 비상근감사의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨. 이를 통해 경영투명성을 제고하여 회사의 성장과 주주 권익보호에도 크게 기여할 것으로 판단되어 추천하고자 함.

확인서

확인서_김창근_날인본_20250305

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

(제3호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제57조 이익배당

1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조 이익배당

1. (좌동)

2. (좌동)

3. 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

투자자 배당 예측성 제고를 위한 배당절차 개선 반영

부칙(신설)

부칙
제1조 시행일
본 개정정관은 정기주주총회의 승인을 받은 날로부터 그 효력을 발생한다.

개정시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
841,188,757원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 감사보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 14일까지 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.model-solution.com)에 게재할 예정입니다. 또한, 2025년 3월 14일까지 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.model-solution.com)에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로

결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 및 모바일 주소 :
https://jujupass.co.kr/

나. 전자투표 행사기간 :
2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후

의안별로 의결권 행사

(본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음