E8 — 증권발행실적보고서 (20250321)
제출인: E8

증권발행실적보고서
6.0
이에이트 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 21일

회 사 명 :
이에이트 주식회사

대 표 이 사 :

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300, 25층(신천동, 롯데월드타워)

(전 화)
02-6410-2800

(홈페이지) http://
www.e8ight.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 이은영

(전 화) 02-6410-2800

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
9,136,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주
2025년 03월 13일
2025년 03월 14일
2025년 03월 21일

일반공모
2025년 03월 18일
2025년 03월 19일
2025년 03월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
(주)

-
-
-
-

한양증권
(주)

-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
3,200,000
100
3,056
2,604,410
7,435,590,550
1.8
3,056
2,604,410
7,435,590,550
81.4

구주주(초과청약)
-
-
2,362
462,871
1,321,496,705
0.3
2,362
462,871
1,321,496,705
14.5

일반투자자
-
-
2,228
140,461,078
401,016,377,690
97.9
2,228
132,719
378,912,745
4.1

계
3,200,000
100
7,646
143,528,359
409,773,464,945
100
7,646
3,200,000
9,136,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
132,719
100
-

계
132,719
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주
관계
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

김진현
최대주주
2,483,102
25.73
2,548,102
19.83

김은선
특별관계자
16,320
0.17
21,731
0.17

정준희
특별관계자
309,513
3.21
362,726
2.82

류수영
특별관계자
3,000
0.03
4,195
0.03

이은영
특별관계자
1,500
0.02
3,000
0.02

성기환
특별관계자
105
0.00
145
0.00

박진열
특별관계자
1,280,000
13.26
1,280,000
9.96

합 계
4,093,540
42.42
4,219,899
32.84

주1) 증자 전 발행주식총수: 9,650,477주주2) 증자 후 발행주식총수: 12,850,477주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기 예정일 : 2025년 03월 24일(등기완료 예정일 : 2025년 03월 26일)

- 상장예정일 : 2025년 04월 02일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및배정기준일(주주확정일) 공고
2024년 12월 13일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.e8ight.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2025년 03월 11일

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.e8ight.co.kr)

실권주 일반공모 청약 공고
2025년 03월 17일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.e8ight.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

제출일자
문서명
비고

2024년 12월 13일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2024년 12월 30일
(정정)증권신고서(지분증권)
기재정정

2025년 01월 14일
(정정)증권신고서(지분증권)
기재정정

2025년 01월 17일
(정정)증권신고서(지분증권)
기재정정

2025년 01월 22일
(정정)증권신고서(지분증권)
기재정정

2025년 01월 24일
(정정)증권신고서(지분증권)
기재정정

2025년 02월 04일
효력발생
-

2025년 02월 04일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2025년 03월 11일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :
이에이트(주) : 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 25층키움증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (여의도동)한양증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길

다. 투자설명서 제출일

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 04일
투자설명서
최초제출

2025년 03월 11일
[정정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,136,000,000
2,855
3,200,000
9,136,000,000
-

계
9,136,000,000
2,855
3,200,000
9,136,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,136,000,000
2,855
3,200,000
9,136,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
4,936,000,000
4,200,000,000
-
-
9,136,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025년 02월 18일
한국예탁결제원
-
3,200,000

계
3,200,000

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 03월 13일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
2,604,410

2025년 03월 13일
한국예탁결제원(초과 청약)
-
462,871

계
3,067,281

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

587,546
8,044
595,590

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주, %)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

595,590
462,871
100%
초과청약 배정 후 실권주 132,719주는일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주, %)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

132,719
140,461,078
105,833.4%