에이비프로바이오 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250321)
제출인: 에이비프로바이오

주주총회소집공고
6.0
(주)에이비프로바이오

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 21일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고

3. 회의목적사항

재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인에 따른 회의 목적사항 변경

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태 보고

부의안건

- 제 1호 의안 : 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

※ 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고, 내부회계관리제도 실태 보고

- 제 1호 의안 : (보고사항으로 변경)

III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인 나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
외부감사인의 회계감사 결과 및 재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인에 따른 문안 정정
[변경전]
[변경후]

[변경전]

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 하기 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[변경후]

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 55조 6항에 의거 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사위원회의 전원 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다.※ 하기 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 에이비프로바이오

대 표 이 사 :
이재용

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 70

(전 화) 053) 582-8036

(홈페이지) http://www.abprobio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사
권형석

(전 화) 053) 582-8036

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님께

제21기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제23조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 9:00

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 70 ㈜에이비프로바이오 본사 2층 회의실

3. 회의목적사항

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고, 내부회계관리제도 실태 보고

부의안건

- 제 1호 의안 : (보고사항으로 변경)

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 IAN YAN PUI CHAN](재선임)

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 주식매수선택권의 승인 건(2025.01.08 이사회 부여 결의사항)

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 또는 주주총회참석장

- 대리행사 : 주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

(※단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

7. 전자투표 및 전자위임권유에 관한 사항 : 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 18일 오전9시 ~ 2025년 03월 27일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능 단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

3) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타사항

- 상법 시행령 제31조 4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사홈페이지(http://abprobio.co.kr) “뉴스&이벤트” “공지사항”에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이니 참조하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출 (http://dart.fss.or.kr)된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 이번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 13일

주식회사 에이비프로바이오

대표이사 이 재 용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전재홍(출석률: 100%)
강갑진(출석률: 80%)
기준환(출석률: 80%)
권진만(출석률: 86%)
이시원(출석률: 93%)

찬 반 여 부

1
2024-01-05
자회사(㈜에이엔에이치) 대출 연대보증 건
찬성
-
찬성
-
-

2
2024-01-16
자회사(㈜에이비프로파마) 대여금 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

3
2024-01-22
자회사 Abpro Bio International Inc 금전대여금 지급결정의 건
찬성
-
찬성
-
-

4
2024-01-29
제20기 재무재표(별도) 내부 결산 건
찬성
찬성
-
-
-

5
2024-02-26
제20기 재무재표(연결) 내부 결산 건
찬성
찬성
찬성
-
-

6
2024-03-04
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 건
찬성
찬성
찬성
-
-

7
2024-03-14
제20기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

전자투표제도 도입의 건(20기)

8
2024-03-18
자회사(㈜에이엔에이치) 대출 연대보증 건
찬성
찬성
찬성
-
-

자회사 ㈜에이비프로파마 대여금 지급의 건

제21기 임시주주총회 개최의 건(2024년 04월 30일 오전 9:00)

전자투표 도입의 건(제21기 임시주주총회)

9
2024-03-25
제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

10
2024-04-15
제21기 임시주주총회 세부 의안 확정의 건
찬성
찬성
-
-
-

11
2024-04-30
대표이사 선임의 건
-
-
-
찬성
찬성

12
2024-05-07
타법인(㈜세인트팜 보통주) 주식등 양수의 건
-
-
-
찬성
찬성

13
2024-05-14
자회사 ㈜에이비프로파마 대여금 만기 연장의 건
-
-
-
찬성
찬성

14
2024-05-17
임직원 대여금 지급의 건
-
-
-
찬성
찬성

임직원 대여금 지급의 건

타법인(㈜세인트팜 보통주) 주식등 양수 계약금 지급일 변경의 건

15
2024-05-22
대출실행의 건
-
-
-
찬성
찬성

16
2024-06-13
제17회차 사모 전환사채 발행 결정의 건
-
-
-
찬성
찬성

17
2024-06-20
자회사 ㈜에이비프로파마 대여금 만기 연장의 건
-
-
-
찬성
-

18
2024-06-28
유형자산(토지 및 건물) 양도의 건
-
-
-
찬성
찬성

19
2024-07-31
제17회차 사모 전환사채 관련 담보 대체의 건
-
-
-
-
찬성

대출 조기상환의 건

부동산 임대차계약의 건

20
2024-08-14
임직원 대여금 지급의 건
-
-
-
찬성
찬성

타법인(㈜세인트팜 보통주) 주식등 양수 잔금 지급일 변경의 건

21
2024-09-02
유형자산(토지 및 건물) 매수의 건
-
-
-
찬성
찬성

22
2024-10-10
자회사 Abpro Bio International Inc. 금전대여금 지급의 건
-
-
-
-
찬성

자회사(㈜에이엔에이치) 출자 및 대여금 출자 전환의 건

자회사(㈜에이비프로파마) 대여금 5억 만기 연장의 건

23
2024-10-11
자회사(㈜세인트팜) 대여금 지급의 건
-
-
-
찬성
찬성

24
2024-10-29
대출 실행의 건
-
-
-
찬성
찬성

25
2024-11-18
본점 이전의 건
-
-
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
전재홍대표감사위원(사외이사)기준환 감사위원(사외이사)권형석 감사위원(사내이사)
2024-02-14

제1호 의안 : 외부감사인 선임규정 재정
제2호 의안 : 외부감사인후보 평가
제3호 의안 : 외부 감사인 선정의 건

가결

전재홍대표감사위원(사외이사)기준환 감사위원(사외이사)권형석 감사위원(사내이사)
2024-03-04
제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가
가결

전재홍대표감사위원(사외이사)기준환 감사위원(사외이사)권형석 감사위원(사내이사)
2024-03-21
감사보고서 작성
가결

전재홍대표감사위원(사외이사)기준환 감사위원(사외이사)권형석 감사위원(사내이사)
2024-03-25
제20기 재무제표 및 연결재무제표 동의의 건
가결

전재홍대표감사위원(사외이사)기준환 감사위원(사외이사)권형석 감사위원(사내이사)
2024-04-22
감사보고서 작성
가결

권진만대표감사위원(사외이사)이시원감사위원(사외이사)권형석 감사위원(사내이사)
2024-04-30
감사위원회 대표감사위원(위원장) 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
60,000,000
20,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

※공작기계 사업부

공작기계(Machine Tool)는 금속절삭기계와 금속성형기계 두 분류로 나누어지며, 중 금속절삭기계는 다시 범용공작기계, 전용공작기계, CNC공작기계 등 세 분류로 나누어지고, CNC공작기계는 다시 CNC선반, CNC 드릴링기, CNC밀링기, CNC보링기, CNC연삭기, 머시닝센터 여섯 분류로 나누어집니다.

당사는 위 여섯 분류 중 머시닝센터 분류에 속하며 머시닝센터 중에서도 소형급인 소형머시닝센터를 개발, 생산, 판매하는 회사입니다.

공작기계의 분류.jpg
공작기계의 분류

가. 업계현황

(1) 산업의 특성

① 개요

인간이 영위하고 있는 일상적 생활환경 속에서 금속을 가공하여 만들어진 물건은 수없이 많이 있습니다. 아주 간단한 것에서부터 복잡한 물건까지, 시계, 카메라 등과 같이 정밀하고 작은 것에서부터, 선박, 항공기, 자동차와 같은 큰 것에 이르기까지 문명의 발전 속도에 따라 금속을 가공한 물건은 점점 복잡하고 다양해지고 있습니다. 이러한 물건은 금속 봉이나 판을 깎거나, 구멍을 뚫어 만들어지는 것이지만, 금속은 단단해서 원하는 형태로 만들기란 그리 쉽지 않습니다. 그래서 금속을 깎거나 구멍을 뚫고 연마하기 위한 기계가 특별히 연구되었는데 그것이 「공작기계」입니다. ② 정의

공작기계(Machine Tool)는 "기계를 만드는 기계(Mother Machine)" 라고 불립니다. 기계를 만든다는 것은 기계의 부품을 만드는 것이며, 다양한 제조방법 중에서 절삭가공과 소성가공에 이용되는 모든 기계를 의미합니다. 절삭기계는 가공과정에서 칩(Chip)을 발생시키면서 불필요한 부분을 제거하여 소요의 형상으로 가공하는 기계이며, 성형기계는 가공과정에서 소성에 의하여 단지 형태만 변형시켜주는 기계입니다. 국제규격(ISO)에서는 "한 운동원에 의해서 작동하고 물리적, 화학적 또는 기타의 방법으로 성형해서 공작물을 생산하는, 수작업을 하지 않는 기계" 라고 정의하고 있으며,미국에서는 금속가공기계를 절삭기계(Cutting Machine)와 성형기계(Forming Machine)로 분류하며 이 둘을 합하여 공작기계라고 부르고 있습니다. KS(한국산업규격)에서는 공작기계에 대해 「주로 금속 공작물을 절삭, 연삭 등에 의하여 불필요한 부분을 제거해 내어 필요한 형상을 만드는 기계」로 정의하고 있습니다. 우리나라의 기계관련 분야에서, 공작기계는 일반적으로 이 KS의 정의에 따르고, 그 중에서도 특히 금속절삭기계를 가리키는 것이 일반적입니다.

③ 특성

산업적인 특성으로는 공작기계는 『기계를 만드는 기계(Mother Machine)』로서 자본재산업의 핵심 산업이며 산업구조의 고도화와 제조업 경쟁력강화를 실현하기 위한핵심 산업으로 전·후방 산업관련효과가 매우 크다고 할 수 있습니다. 또한 국가 전략산업으로 공급수준에 따라 산업의 기술력과 경쟁력의 척도로 활용되며 국가기간산업 및 방위산업의 필수 자본재로서 일정자급도 유지가 필요합니다. 기술적인 특성으로는 규격, 품질, 성능이 다양한 기술집약적 산업으로 기술축적에 장기간이 소요되고모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 어려우며, 엔지니어링을 기반으로 기술 집약도가 높은 고부가가치 산업이기도 합니다. 또한, 베어링, 주축 등 기계부품 기술과 서보모터, 제어기 등 전자기술의 복합된 메카트로닉스 기술과 최근 IT기술의 발전과 더불어 제품성능이나 모델변화가 다양한 시스템 기술을 활용한 IT융합가공장비산업이기도 합니다.

(2) 산업의 성장성

공작기계는 산업전체에 걸쳐져 있으며 이 중 CNC공작기계와 관련된 산업(NC절삭기계)은 크게 금속제품제조산업, 일반기계산업, IT/전기-전자부품산업, 자동차/부품산업, 기타 기계부품산업군으로 분류 할 수 있습니다.

CNC공작기계는 다시 머시닝센터로 나눌 수 있고, 당사는 머시닝센터중에서도 소형급인 소형머시닝센터에 속해 당사와 관련된 주된 산업은 자동차부품산업, IT/전기-전자부품산업, 기타부품산업 등 세가지 산업으로 분류 할 수 있습니다.

아래와 같이 당사와 관련된 산업별 내용을 간단히 살펴보겠습니다.

① 자동차부품산업

기존 자동차부품산업은 소재의 강성으로 중·절삭이 가능한 중대형 머시닝센터가 주류를 이루었으나 최근에는 소재의 경량화로 인하여 중·절삭이 필요치 않아 생산성이 빠르고 가격이 낮은 소형머시닝센터를 구매하는 추세입니다.

소형머시닝센터는 가공 가능한 사이즈가 작아, 가공물의 크기가 큰 경우 작업이 어렵다는 단점이 있으나, 생산성이 높고 가격이 낮다는 장점이 있습니다. 연비를 지속적으로 낮추기 위해 자동차업계는 소재의 경량화에 대한 연구가 진행되고 있으며, 이로인해 공작기계산업에 미치는 영향이 크다고 할 수 있습니다.

② IT/전기-전자부품산업

기존 IT/전기-전자부품산업은 전체 작업 공정 중 사출기계가 주를 이루고 일부만 가공을 하는 패턴이었으나 애플사의 아이폰이 출시된 이후부터 IT/전기-전자부품산업에 큰 변화를 가져왔습니다. 기존 IT/전기-전자부품들이 사출기계에 의존하였던 반면, 애플이 고급화를 위해 아이폰 케이스를 알루미늄소재(메탈)로 가공했으며, 알루미늄 소재 가공에 머시닝센터가 필요함에 따라 소형머시닝센터의 수요가 급증했습니다. 이러한 수요의 급증은 소형머시닝센터가 성장하는데 큰 계기를 마련하였습니다.

③ 기타부품산업

섬유기계부품, 일반산업기계부품, 오토바이부품 등의 기타부품산업도 자동차부품산업과 마찬가지로 소재의 경량화 및 높은 생산성과 낮은 가격의 장비를 고객들이 요구하는 추세이며, 기존 중절삭의 장비가 노후화로인하여 대체 장비로 소형머시닝센터를 구매하는 경향이 늘어나고 있습니다.

공작기계산업은 산업전체 경기흐름에 따라 영향을 많이 받으나, 당사가 제조하는 소형머시닝센터는 중대형머시닝센터를 비롯한 타공작기계와는 달리 IT/전기-전자부품 시장이 증가하는 추세에 따라 동반하여 같이 성장해 왔습니다. (3) 경기변동의 특성

공작기계산업은 전방산업인 자동차산업과 IT/전기-전자산업의 수요변동에 의한 설비투자의 확대/축소에 산업의 업황이 영향을 받는 산업으로, 단기간에 소비경기 변화의영향을 받는 경기변동에 민감한 산업입니다. 또한, 수출비중이 높아 최대 소비시장인미국의 달러화 및 유럽 유로화의 환율 변동에 영향을 받으며, 공작기계 관련하여 주요 경쟁업체가 일본에 집중되어 있어, 일본 엔화의 환율 변동에도 민감한 특성을 가지고 있습니다.

공작기계산업 중 당사가 주로 영위하는 소형머시닝센터 산업의 경우, 타 공작기계 산업에 비해 설비투자 자본이 높지 않고, 완제품 생산까지 기간이 오래 걸리지 않아 경기변동에 상대적으로 영향을 받지 않으며, 최근 주요 전방산업인 IT/전기-전자산업의가파른 성장을 바탕으로 높은 성장세를 시현하고 있습니다.

공작기계와 관련된 산업에서 보았듯이 당사의 제품은 전방산업인 IT/전기-전자제품산업과 자동차산업의 경기변동에 따라 기본적인 수요변동이 있으며, 그 외에 다음과 같은 사유로 인한 수요변동이 있을 수 있습니다.

① 전방산업의 신제품 출시 및 생산량 증대에 따라 추가적인 설비투자로 인한 수요변동이 발생할 수 있습니다.

② 소재변화에 따라 수요변동의 요인이 발생 할 수 있습니다. 즉 기존 삼성전자 갤럭시시리즈의 케이스는 사출에 의한 플라스틱을 재료로 사용함으로 인하여 절삭가공부분이 적어 소형머시닝센터의 수요가 많지 않았으나, 현재 갤럭시알파 이후 모델부터 메탈을 적용함에 따라 절삭가공 부분이 상당히 늘어나 수요가 늘어나는 추세입니다. 결국 소재의 변경에 따라 절삭가공시간이 늘어나거나 줄어들어 수요변동이 발생할 수 있습니다.

③ 머시닝센터의 성능이 IT기술의 적용으로 복합화, 고속화, 고능률화를 통해 수요자의 요구에 민첩하게 대응함으로써 생산성향상을 위한 수요변동이 발생할 수 있습니다.

(4) 계절성

공작기계 산업은 계절적 요인은 크게 없으며, 다만 제조업체들의 예산 집행 후 투자가 이루어지는 년초에는 수주가 늘어나서 여름경에 최대 피크치를 올리며, 재고 부담또는 예산활용이 원활하지 못하는 년말에는 수주가 줄어드는 경향을 보였습니다. 하지만 최근 IT시장 즉 애플사와 삼성전자의 스마트폰 신규개발품 사이클에 따라 년초~년말을 가리지 않고 개발시점에 따른 투자가 이루어지고 있는 상황입니다.

(5) 제품의 라이프사이클 제품의 라이프사이클은 크게 두 가지로 분류 할 수 있으며, 첫째는 사용년수에 대한 사이클과 둘째는 제품업그레이드에 대한 사이클을 들 수 있습니다.

첫째, 공작기계의 종류마다 사용년수는 차이가 있으나, 일반적으로 당사 제품은 1일 10시간 가동을 가정 하였을 경우 6~8년, 24시간 가동을 가정하였을 경우 4~5년이며,가공환경의 특성(소재의 재질, 절삭유선정, 정기점검 등)에 따라 사용년수가 1~2년으로 더 짧아질 수 있습니다.

둘째, 제품업그레이드는 일반적으로 ①제품성능을 높이기 위해 ②부품의 사양변경에의해, ③고객사 요청에 의해 제품의 업그레이드가 실시되며, 당사에서는 기본적으로 1년에 1회 정도 업그레이드를 실시하고 있습니다.

(6) 규제환경

① 전략물자 수출입통제

전략물자 수출입통제에 따라 공작기계가 전략물자에 해당하는지 사전판정을 받아 수출허가를 받은 후 진행해야 합니다. 전략물자에 해당함에도 이러한 절차를 거치지 않고 수출을 진행하여 적발되면 일정기간 수출제한 등 행정제재가 부과됩니다. 건별 수출허가에 소요되는 시일은 허가신청일로부터 15일입니다. 다만, 당사는 2012년 9월에 자율준수무역거래자로 등록되어 수출 시 건 별로 허가를 받지 않고 매년 초 매출계획을 제출 후 사전승인을 받아 반기와 온기 결과보고를 함으로써 긴급 납기에 대한대응력에서 자유로울 수 있습니다.

② KCS인증(자율안전인증) 규제

안정인증제도(KCS마크)는 산업안전보건법 제34조의 규정에 의거하여 유해하거나 위험한 기계·기구·설비 및 방호장치·보호구의 안전성을 평가하기 위하여 안전인증대상 기계·기구 등의 안전에 관한 성능과 제조자의 기술능력·생산체계를 종합적으로 심사하여 안전인증기준에 적합한 경우 당해 제품에 안전인증의 표시를 할 수 있도록 하는 제도입니다.

공작기계는 자율안전확인신고 대상 품목으로 지정되어 KCS인증을 받아야만 내수시장에 출고를 할 수 있습니다. 만약 이를 위반시 KCS인증을 받기전까지 내수시장에 출고제제 조치를 당하기 때문에 필히 인증을 받아야 합니다. 당사는 2013년 4월에 KCS인증을 받아 내수시장에 대응하고 있습니다.

③ 공작기계 에너지관련 표준 제정

'구동장치', '유·공압시스템', '윤활 및 냉각시스템' 등 에너지 절감형 공작기계(성형기계 포함)를 설계하기 위한 기본적인 가이드라인을 제안하는 표준인 ISO14955-1(에너지 효율 공작기계 설계 방법론) 표준이 제정되었습니다. 이는 2010년 5월 1차 회의를 통해 검토하기 시작하여 4년 만에 제정되게 된 것으로 ISO14955-1 표준은 표준 제정에 의결권이 있는 14개 국가 중 93%인 13개국의 찬성으로 제정되게 되었습니다. 다만 개발이 완료되었거나, 오타 및 용어수정, 신규개발 중인 다른 표준과의 연계등으로 인해 추가 개정 작업을 추진할 계획입니다.

④ 공작기계 에너지관련 유럽규제 동향

유럽의 에너지관련 제품규정인 ErP(The Energy-related Products Directive)에 의해 유럽연합집행기관은 공작기계 에너지 효율관련 규제 방안을 검토하고 있습니다. 이 말은 유럽에서 판매되거나 수입되는 제품에 대한 eco-design등 제품의 전과정 평가(LCA: Life Cycle Assessment)를 요구하는 것입니다.

아직까지 공작기계 분야에 대한 규제 수준은 유럽내에서도 미확정 상태이나 향후 어떤 규제가 적용되더라도 유럽으로 수출하는 기업들도 규제 준수가 불가피 할 것으로 보여, 유럽의 규제 동향에 주목할 필요가 있습니다.

※바이오 신약개발 사업 당사는 2019.10.23. 미국 메사추세츠 소재 Abpro Corporation사(주사업 : 신약연구개발)가 연구개발중인 사람의 CD3의 면역 작용을 활용하여 HER2 유전자를 발현하는 암세포를 치료하는 HER2-huOKT3(ABP-100), VEGF와 ANG-2를 타겟으로하는 이중항체인 BiS3Ab-VEGF H1RK-ANG-2(ABP-201)에 대한 지적소유권 및 이를 이용한 신약개발 및 사업화 권리를 인수하는 계약을 체결하였습니다. 위 판권의 대상지역은 중국, 일본, 한국을 포함하는 아시아 전 지역과 러시아를 포함한 CIS국가 및 중동 전지역(총48개국)입니다. 또한 자회사인 Abpro Bio International INC.를 미국에 설립하여 Abpro Corporation의 주식 6,123,346주를 취득하는 계약을 체결하였습니다.(2019.11.1 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 참고)
가. 업계현황

(1) 산업의 특성 신약개발 비즈니스는 장기간의 시간과 높은 투자비용이 소요되어 진입장벽이 높은 비즈니스로 분류됩니다. 글로벌 신약 개발 시 평균 1조 ~ 2조원 상당의 막대한 개발 비용과 평균 10 ~ 15년 정도의 장기간의 개발 기간이 소요됩니다. 신약개발은 크게 후보물질 탐색, 전임상, 임상시험 단계로 구분되는데 특히 임상단계는 6~7년이 걸리고, 전문역량과 고비용이 요구되는 단계로 전체 신약개발 비용의 약 70%가 소요됩니다. 다른 산업에 대비하여 R&D 투자비중이 매우 높은 기술집약적 산업으로서, R&D 투자 상위 기업 기준으로 매출액 대비 18% 수준에 까지 이릅니다. 신약개발은 높은 위험을 수반하는 대신 성공할 경우 물질특허 등을 통해 장기간 독접적으로 고수익 창출이 가능합니다. 한 개의 신약이 나오기 위해서는 여러 단계를 거치게 되는데, 먼저 신약 후보물질을 도출하기 위한 탐색 과정에서 신약의 효능이나 작용기전을 기반으로 신약개발 대상 물질을 선정합니다. 유효물질, 선도물질을 거쳐 신약 후보물질이 선정되면 후보물질의 안정성과 효과를 확인하기 위해 동물 모델을 대상으로 전임상시험을 진행합니다. 전임상시험을 통해 후보물질의 효과와 안전성을 검증하면 임상시험용 신약, 임상1상, 임상2상, 임상3상, BLA/NDA(Biologic License Application: 미국FDA 법률 하에서 시장판매가 허가된 바이오의약품/ New Drug Application: 임상을 완료하고 의약품 시판허가를 취득하기 위한 신청절차)의 단계를 거치게 됩니다. 이후 제4상 임상시험으로 분류되는 시판후 안정성조사(PMS: Post-MarketSurveillancd)를 통해 임상시험에서 발견하기 어려웠던 부작용에 대한 추적조사를 수행하는 등 많은 노력과 비용이 수반되는 절차를 거치게 됩니다. (글로벌 제약시장 임상 파이프라인 분석, 한국바이오협회, 2017.05)

(2) 산업의 성장성 세계 의약품 시장규모는 파머징 시장 확대 등에 힘입어 연평균 약 6%로 성장, 2021년경에 약 1.5조 달러에 이를 전망입니다. 세계 의약품 시장은 미국, EU, 일본 등 선진국 의약품 시장이 전체 시장의 약 70%를 차지하고 있으며, 파머징 지역 경제성장에 따른 시장확대, 고령화 및 의료 수요 증가 등으로 빠른 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.

글로벌 의약품 시장 규모

(단위 : 십억달러, %)

구분
2010년
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년

시장규모
815.0
849.3
866.3
909.9
983.0
1,052.9
1,104.2

증가율
-
4.2
2.0
5.0
8.0
7.1
4.9

(BMI Research, 2017.12) 세계 의약품 시장의 급격한 확대는 최근의 산업 환경 변화에 따른 영향으로 볼 수 있습니다. 세계적인 인구고령화 추세에 따라 치매, 중풍, 파킨슨병 등 노인성질환에 대한 치료 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 2020년경 고혈압, 당뇨, 관절염 등 만성질환이 전 세계 질병의 70%를 차지할 것이라는 전망을 내 놓은 바 있습니다. 이와 함께, 소득증대 및 생활패턴의 변화 등 삶의 질 향상으로 인해 건강증진 및 유지를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

※공작기계 사업부

(1) 사업 개황

당사는 공작기계의 한 분류인 머시닝센터(MCT) 등을 제작하는 금속절삭기계 제조업을 영위하고 있으며, 머시닝센터를 대/중/소형으로 나누었을 경우 소형급을 전문으로 제작하고 있습니다.

머시닝센터를 대/중/소형으로 나누는 기준은 통상적으로 주축의 테이퍼(Taper)크기 또는 스트로크(stroke)길이로 분류를 하며, 테이퍼크기가 BT(orNT)30 이하를 소형, BT40~50을 중형, BT60 이상을 대형으로 분류를 합니다. 당사는 현재 BT30 이하와 일부 BT40을 적용하고 있습니다.

*BT(Bottle grip national Taper shank) : 일본공작기계협회규격

*NT(National Taper shank) : 국제표준협회규격

당사는 IT부품산업과 자동차부품산업, 기타 부품산업용 머시닝센터 제조와 머시닝센터의 부분품인 Unit제조를 주력사업으로 하고 있으며, Unit는 중국 자회사에 제품생산을 위해 수출을 하고, 머시닝센터는 OEM판매와 자체 대리상을 통하여 내수 또는 수출을 하고 있습니다.

(2) 경쟁 상황경쟁 상황을 설명하기 위해서는 편의상 아래와 같이 공작기계 분류를 다시 할 필요가있습니다.

- 1군류:공작기계(절삭기계+성형기계)를 주로 제조하는 업체

- 2군류:절삭기계(범용공작기계+전용공작기계+CNC공작기계)를 주로 제조하는 업체

- 3군류:CNC공작기계중 CNC선반, CNC드릴링기, CNC밀링기, CNC보링기, CNC연삭기, 머시닝센터 등을 주로 각각 제조하는 업체

1군류에 속하는 기업체들은 대형 메이저업체들로 해외는 심양기창(중국), Mazak(일본), DMG(독일), OKUMA(일본), MORI SEIKI(일본) 등이 있으며 국내는 두산인프라코어㈜, 현대위아㈜가 있습니다.

2군류에 속하는 기업들은 중형업체들로 한국공작기계㈜, ㈜화천기공, ㈜남북, ㈜남선기공, ㈜스맥 등이 있습니다.

3군류에 속하는 기업들은 산업 전체적으로 상당히 많으며 이 중 머시닝센터를 별도로 분류하여 당사와 동급의 소형 제품을 만드는 업체로 국내에는 ㈜코마텍(비상장사), ㈜동양마그닉스(비상장사)가 유일하며, 이외에 여러 제품을 만들면서 당사와 같은 동급의 기종을 가지고 있는 업체는 위 두 업체를 포함하여 두산인프라코어㈜, ㈜화천기공등 이 있습니다. 또한 해외로 보면 일본의 화낙(FANUC), 브라더(Brother), 쯔가미(TSUGAMI), 대만의 LK 등이 당사와 동급의 기종을 전문으로 생산하는 업체들입니다. 3군류에 속하면서 CNC선반만을 만드는 ㈜넥스턴(상장사), 한화테크엠㈜(비상장사) 등이 있습니다.

업체들간의 품목이 달라 비교하기가 어렵지만 당사가 경쟁업체로 분류하는 업체는 화낙(FANUC), 브라더(Brother), 쯔가미(TSUGAMI), 대만의 LK 등 입니다. 이 중 당사와 함께 시장에서 가장 많이 부딪치는 업체는 동급기종 판매량 혹은 생산량이 세계 1위인 화낙(FANUC)과 세계 2위 브라더(Brother)입니다. 공식적인 판매량과 생산량에 대한 통계치는 없으나 화낙이 월 1,500~3,500대를 브라더가 월 400~800대를 생산하는 수준이며 당사는 평균 월 100대~300대 수준이고 최대 월 400대까지 가능한 수준입니다.

경쟁형태로는 다수의 소규모 기계제작업체들이 난립해있는 과점형태이나 주(Main) 시장을 들여다보면 고품질과, 단납기에 대응 할 수 있는 생산Capa를 가진 회사는 화낙, 브라더, LK, 당사 등 일부 회사들만의 독점경쟁으로도 볼 수 있습니다.

진입장벽으로는 앞서 공작기계의 기술적인 특성부분에서 기술하였듯이 기술집약적 산업으로 기술축척에 장기간이 소요되고 모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 어려우며 초기 생산Capa를 늘리는데 많은 자금이 필요해 진입장벽이 상당히 높다고 할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 사업영역인 소형머시닝센터는 공작기계 제품중에서도 급성장하는 분야입니다. 특히 당사 제품이 주로 타겟팅하는 경량금속 가공 부분은 빠른 주축 회전수와 공구픽업, 안정적 수율 등을 장점으로 경박단소화한 전자제품(스마트폰) 및 자동차 부품의 가공에 많이 사용되고 있는 추세입니다.

기존 스마트폰 시장은 애플과 삼성전자의 양분화된 추세에서 최근 중국의 샤오미, 레노버, 화웨이등 중국IT업체들의 급부상으로 애플과 삼성전자의 성장세가 주춤하였으나 애플 및 삼성전자의 메탈케이스를 적용한 신제품이 스마트폰 시장을 지속적으로 성장시키는 견인차 역할을 할 것으로 보고 있습니다.

IT산업중 스마트폰이 급성장하면서 당사가 생산하고 있는 소형머시닝센터의 시장이 지속적으로 성장하고 있으며, 아래는 목표시장에 대한 산업별 고객특성 및 국가별 니즈를 파악하여 경쟁시장에 어떻게 대처할지에 대한 당사의 대응책 또는 전략을 간략히 기술하였습니다.

① 산업별 고객 특성

목표시장

고객의 니즈

니즈 변화에 대한 전망 및 대응책

IT부품

고속RPM 스핀들 요구(20,000RPM 이상)

고품질부품 가공 → 주축스핀들 24,000PRM 제품판매중

고정밀도의 품질이 우수한 제품 선호

스마트폰 시장이 90% → 애플/삼성요구에 맞는 제품개발

자동차

부품

중형M/C에서 소형M/C로의 전환 모색

부품 경량화에 따른 소형기종전환 → 사양별 모델 증대

생산량 증대 제품선호

자동차생산량 증대 → APC 타입 모델 판매중

가공능력 우수제품선호

중절삭이 가능한 모델 요구 → BT40급의 모델 판매중

② 주력제품 목표시장별 분석/전략

제품명

목표시장

목표시장의 환경분석

목표시장에 대한 내부전략

소형머시닝센터

중국

○머시닝센터 시장의 소비 1위국

○급격한 시장규모 확대 예상

○일본/독일의 고가장비와 중국의 저급 장비 사이의 틈새시장공략

한국

○자동차산업 및 IT산업의 증가에 따른 대량생산 라인의 설비 수요 증가

○Line 맞춤형 장비구성으로 대량 생산에 특화

북남미

○멕시코, 브라질의 IT, 전자제품 신흥생산

기지화에 따른 설비 수요 증가

○아르헨티나, 브라질 등 자동차생산 라인

의 신규구축

○가격대비 고성능으로 대량생산에 특화

동남

아시아

○태국, 베트남, 필리핀 등 중국에 이어 일본, 한국 전자업체의 제2생산거점화

○가격대비 고성능으로 저가시장 공략

③ 국가별 고객 특성

국가

고객의 니즈

니즈 변화에 대한 전망 및 대응책

중국

소형/경량, 경제성화

대량구매에 따른 가격인하요구 → 맞춤형 제품개발

내구성 요구

365일 FULL가동작업 → 주요부품 Happy CALL 정책

편의성 증대

작업량 과다로 인한 편의성제품요구 → 편의사양추가

신뢰성 강화

극한 환경에서의 긴 수명 확보

한국

안전규제(제조물 책임강화)

생산자에 대한 법적 책임 부여, 기계의 안전규제 강화

2013년 3월부로 KCS(자율안전)인증요구 → KCS인증획득

품질의 고급화

자동차, IT등의 부품고급화 → 초정밀 제품개발

감성디자인/작업 편의성 증대

감성을 요구하는 팬턴변화 → 감성디자인 제품개발

제조 환경에 대한

소비자의 의식 제고

안전과 건강을 생각한 생산환경 요구

LOHAS인증에 대한 소비/생산 의식 확대

EU

High Tech 제품

기술력 우위로 인한 고급제품선호 → 고급기종개발

기후변화에 따른 환경적인 제품

환경 친화적인 제품으로 변화 → 절삭유, OIL 환경제품사용

기술의 양극화

High Tech 시장의 지속적 진보

Middle Market, Volume Zone의 등장

특허/표준 장벽 강화

특허/표준 장벽을 통한 산업 무기화 시도

제조업의 개방형 혁신 확산

개방형, 병렬형 등의 유기적인 교류 확대

시장확대와 경쟁심화

FTA 추진에 의한 무역장벽 완화기대와 기술 경쟁심화

지구 온난화와 기후변화 위기

환경규제 및 인증 제도 강화, 저탄소 녹생성장 추진

북남미

즉각적인 A/S

A/S를 고려한 제품선호 → 48시간내 출동 A/S정책수립

납기단축

선적후 한달에 대한 불만 → 딜러망을 통한 STOCK관리

※바이오 신약개발 사업(1) 사업 개황

이중항체 치료제는 생물학제제, 유전자 재조합 의약품, 세포배양 의약품, 세포치료제, 유전자 치료제 등의 '바이오 의약품' 중 유전자 조작기술을 이용하여 제조되는 펩타이드 또는 단백질 등을 유효성분으로 하는 의약품으로 항체 의약품, 펩타이드 또는 단백질의약품, 세포배양의약품 등이 포함된 '유전자 재조합 의약품'으로 분류됩니다.1975년 새로운 의약품 기술로 개발된 항체 의약품은 2000년대에 들어서서 본격적으로 주목을 받기 시작하였으며, 현재는 항체 의약품이 블록버스터 의약품의 큰 부분을 차지하고 있습니다. Roots Analytics에 따르면, 2024년에 Top 10 selling 의약품 중 5개 의약품이 항체 의약품일 것으로 예상될 정도로 항체 의약품은 제약/바이오 분양에서 혁신적인 치료제로 급부상 하고 있습니다.이중항체는 2개 혹은 여러개의 표적을 목표로 하는 항체 의약품입니다. 이중항체에 대한 개발은 1990년부터 시작되었는데 현재 미국FDA와 유럽 EMA 전체로 2009년 Removab(악성 복수 치료제, 네오팜 바이오텍). 2014년 Blincyto(급성림프구성 백혈병 치료제, 암젠), 2017년 Hemlibra(A형 혈우병 치료제, 로슈) 등 이중항체 신약이 승인되어 있습니다. 하지만 현재 100여개의 넘는 이중표적 항체 Platfirm이 개발되고 있으며 그 중에서 30여건이 넘는 이중표적항체 후보물질이 임상 단계에서 연구되고 있어 향후 성장성이 크게 기대됩니다.(2) 기술의 특징당사가 취득한 ABP-100 및 ABP-201의 기술개발을 진행 중인 미국 Abpro Corporation은 독자 개발한 3세대 이중항체 플랫폼인 TetraBi(테트라바이) Format 기술을 보유하고 있으며, 이는 기존 1,2세대 이중항체 기술의 단점을 극복하기 위한 항체 디자인으로, CAR-T(키메라 항원 수용체 T세포) 치료의 단점인 고비용, 치료의 복잡성, 독성 및 범용성 문제를 해결 할 수 있을 것으로 기대됩니다.

테트라바이 구조 및 장점.jpg
테트라바이 구조 및 장점

(3) 파이프라인① ABP-1001) 개요ABP-100은 위암 및 유방암 및 자궁 내막암을 포함한 HER2+solid 종양의 치료를 위해 HER2 및 CD3을 표적으로 하는 차세대 면역 종양학 TetraBi 항체입니다.2) 당사의 권한 당사는 지적소유권 및 이를 이용한 신약개발 및 사업화 권리를 Abpro Corporation으로부터 인수하였으며 판권 대상지역은 중국, 일본, 한국을 포함하는 아시아 전 지역과 러시아를 포함한 CIS국가 및 중동 전지역(총48개국)입니다.3) 목표 시장 유방암, 위암 등을 타깃으로 하는 치료제로 2019년 기준으로 미국 내 연간 27만명의 유방암 환자가 신규로 발생되며, 이 가운데 약 42,000명이 사망하는 것으로 추정, 위암은 연간 27,510명이 신규로 진단받고 11,140명이 사망하는 것으로 추정됩니다. (American Cancer Society) 글로벌 위암 발병 인구 103만명 가운데 74%가 아시아에 집중되어 있기에, 위암 치료제를 주요 적응증으로하여 아시아 중심 시장 공략 예정입니다.(잠재 시장 : USD 2.5B)4) 확장성유방암과 위암 환자 가운데 약 20%가 HER2의 과발현이 발생하고 있습니다. ABP-100은 HER2가 과발현 된 유방암, 위암, 자궁내막암, 난소암, 대장암, 폐암, 췌장암, 자궁경부암, 방광암 뿐만 아니라 소아골육종 환자의 치료제로 개발 가능합니다. 또한 암세포와 면역세포를 동시에 타깃 함으로써 Herceptin 등 기존 HER2 항체치료제에 내성이 발생한 환자 및 High HER2+ 환자 뿐만아니라 전체 유방암 환자의 10~40%를 차지하는 Intermediate HER2+ 환자에 대한 치료제로써도 개발 가능합니다.5) 임상개발 계획ABP-100은 전임상이 완료되었으며, 임상1a는 미국FDA에 일정에 따라 임상시험 신청을 위한 IND를 제출할 계획입니다.② ABP-2011) 개요ABP-201은 보다 우수한 효능 및 보다 긴 효능의 지속기간을 가진 Wet-AMD(습성 황반변성) 및 DME(당뇨병성 황반부종) 치료제 신약입니다.2) 당사의 권한 당사는 지적소유권 및 이를 이용한 신약개발 및 사업화 권리를 Abpro Corporation으로부터 인수하였으며 판권 대상지역은 중국, 일본, 한국을 포함하는 아시아 전 지역과 러시아를 포함한 CIS국가 및 중동 전지역(총48개국)입니다.3) 목표 시장전세계적 당뇨병 발병률이 높아짐에 따라 DME 환자 수는 지속적으로 증가할 것으로 전망합니다. 글로벌 당뇨병 환자는 현재 약 4억명으로 추정되며 2035년까지 약 6억명으로 증가할 것으로 예상됩니다.(Future Market Insights)또한 AMD는 고령화에 따라 점차 시력이 상실되는 진행성 질환으로, AMD 환자 가운데 약 15%가 Wet-AMD에 해당하며 안구 내 혈관이 비정상적으로 형성되어 시력 악화 또는 실명을 유발합니다. Wet-AMD를 적응증으로 FDA 승인을 받은 Lucentis와 Eylea는 2016년 기준으로 83억달러 이상의 매출액을 기록하였습니다.4) 임상개발 계획전임상 단계가 진행중 이며, 전임상이 마무리 되면 미국FDA에 일정에 따라 임상시험 신청을 위한IND를 제출할 예정입니다.(4) 경쟁 우위① Abpro Corporation의 연구진당사가 권리 취득한 ABP-100 및 ABP-201을 연구개발 중인 Abpro Corporationd우수한 경영진 및 SAB(Scientific Advisory Board)를 보유하였으며 그 이력은 다음과 같습니다.

직위
이름
주요경력
비고

Chairman
IAN YAN PUI CHAN
Brown University 생물학 학사Harvard University MBAUS GenomicsMorgan StanleyBear stearns
당사 대표이사

CEO
EUGENE YAN HO CHAN
Harvard University 생물학 학사Harvard University MDUS Genomics
당사 사내이사

Senior vice President
Robert Markelewicz, Jr.
Brown University ScBBrown University MMScBrown University MDCelgeneAcetylon
-

Scientific AdvisoryBoard
Robert Langer, PhD
전 US FDA Science Board 위원MIT 화학공학 박사Cornell University 화학공학과 학사
Abpro Corporation사내이사 /당사 사내이사

Laurie Glimcher, MD

Dana-Faber Cancer Institute 대표

Harvard University 의과대학 교수

전 Bristol-Myers Squibb 이사회 멤버

Harvard University MD

Radcliffe College 학사

-

Rita Colwell, PhD

University of Maryland 교수

US FDA 의료기기 자문위원

University of Washington 해양학 박사

Purdue University 유전학 석사

Purdue University 세균학 학사

-

Nai-Kong Cheung, MD, PhD

ABP-100 개발자

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Harvard Medical School

-

Ronald Levy, MD
Stanford University 교수
-

Shiv Pillai, MD, PhD
Harvard Medical School 교수
-

George C. Tsokos, MD
Harvard Medical School 교수
-

Abpro Corporation의 보드진 중 Robert Langer, PhD는 400 개 이상 제약,화학,바이오텍,의료기기 회사에 기술 이전을 실시하여 왔으며 1,400개 이상의 논문 발표 및 1,300건 이상의 특허출원하였습니다. 1995~2002년 US FDA Science Board 위원 (1999~2002 위원장) 및 1999년 Forbes '전 세계 Biotechnology 업계에서 가장 중요한 25인'에 선정되기도 하였습니다.② 플랫폼 기술 우위다른 이중항체 플랫폼에 대비하여 TetraBi(테트라바이) Format 기술의 경쟁우위 비교는 다음과 같습니다.

항체 특성
효용성
1세대이중항체
2세대이중항체
AbproTetraBi

종양 항원에 대한 2가결합(Bivalent binding)
1가 결합 대비 항체가 암세포와 강하게 결합함으로써 치료 효과를 극대화하고, 치료 대상 환자군 확대 가능
X
X
O

반감기 증가(Long half-life)
항체가 체내에 오래 잔존함으로써 치료 효용 기간을늘려주고, 투약 횟수를 최소화
X
X
O

Fc 구조 변경을 통한 사이토카인신드롬 억제(Fc Engineered to reducd CRS)
환자 체내 면역 세포와의 반응을 최소화 함으로써원치 않는 부작용을 감소
X
▲
O

면역원성 리스크 감소(Low risk of immunogenicity)
인간항체와 동일한 구조(Amino acid sequence)를 하고있어 면역원성 발행에 따른 치료 효과 감소를 최소화
O
O
O

제조 편의성
대칭 구조를 하고 있어 제조 과정에서 항체 단백질사슬 구조가 변경되는 가능성을 최소화
O
X
O

플랫폼 타사 비교.jpg
플랫폼 타사 비교

③ 확장성에 따른 후속 파이프라인 개발ABP-100을 통한 개념 검증 후 발현 빈도가 높은 종양 항원을 타깃으로 하는 후속 파이프라인 개발을 가속화 할 예정입니다.

파이프라인
ABP-100
ABP-110
ABP-130
ABP-140
ABP-150

적응증
유방암위암자궁내막암
간암
다발성골수종전립선암
대장암비소세포폐암
위암

후속 파이프라인 구조.jpg
후속 파이프라인 구조

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1 사업의 개요'의 '나.회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 55조 6항에 의거 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사위원회의 전원 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다.※ 하기 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이비프로바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

유동자산
48,980,792,064
44,804,139,354

현금및현금성자산
15,494,544,163
18,856,267,321

매출채권
9,944,665,939
3,993,979,088

기타유동금융자산
8,435,383,172
4,817,911,919

당기손익-공정가치 측정 금융자산
43,426,460
68,360,200

파생상품자산
121,121,512
-

기타유동자산
1,279,652,611
495,746,365

당기법인세자산
128,182,863
140,040,220

재고자산
13,533,815,344
16,431,834,241

매각예정비유동자산
-
2,228,855,150

비유동자산
92,282,141,135
95,076,880,302

매출채권
-
252,000,000

기타비유동금융자산
9,617,545,051
4,218,585,328

당기손익-공정가치 측정 금융자산
55,768,309
203,813,189

관계기업투자
43,435,748,160
56,205,969,268

유형자산
20,000,526,845
20,966,447,017

사용권자산
1,573,672,498
1,612,389,964

무형자산
16,833,862,703
11,486,003,307

기타비유동자산
189,035,774
5,919,951

이연법인세자산
575,981,795
125,752,278

자산 총계
141,262,933,199
142,109,874,806

부채

유동부채
21,015,088,672
17,924,924,528

매입채무
6,855,099,966
2,126,990,816

단기차입금
3,040,271,434
1,975,000,000

유동성장기차입금
177,860,000
333,160,000

유동성사채
793,437,880
-

파생상품부채
-
1,263,338,342

전환사채
5,694,424,351
7,274,155,323

기타유동금융부채
2,186,135,963
2,008,090,514

리스부채
383,922,078
367,480,176

당기법인세부채
-
7,345,164

기타유동부채
1,474,804,751
2,464,161,153

기타충당부채
409,132,249
105,203,040

비유동부채
12,235,909,564
1,844,487,193

장기차입금
11,506,400,000
508,060,000

사채
-
785,665,544

기타비유동금융부채
20,000,000
-

기타비유동부채
39,753,782
-

리스부채
456,432,617
550,761,649

이연법인세부채
213,323,165
-

부채총계
33,250,998,236
19,769,411,721

자본

지배기업 소유주 지분
108,011,934,963
122,340,463,085

자본금
142,344,860,500
142,344,860,500

자본잉여금
89,786,036,859
89,116,433,859

기타포괄손익누계액
4,448,192,943
3,147,237,669

기타자본
(2,904,000)
666,699,000

결손금
(128,564,251,339)
(112,934,767,943)

비지배지분
-
-

자본총계
108,011,934,963
122,340,463,085

자본과 부채 총계
141,262,933,199
142,109,874,806

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액
31,663,085,394
25,375,405,459

매출원가
(31,046,782,070)
(24,106,709,849)

매출총이익
616,303,324
1,268,695,610

판매비와관리비
(10,904,466,561)
(9,880,931,937)

대손충당금환입(대손상각비)
81,614,676
(195,079,832)

영업손실
(10,206,548,561)
(8,807,316,159)

기타수익
25,909,985,052
2,172,343,649

기타비용
(26,999,294,568)
(8,043,465,918)

금융수익
654,294,345
301,524,151

금융비용
(2,089,603,604)
(2,340,730,096)

지분법손실
(3,324,437,088)
(8,940,284,045)

법인세비용차감전순손실
(16,055,604,424)
(25,657,928,418)

법인세수익(비용)
426,121,028
(84,118,959)

당기순손실
(15,629,483,396)
(25,742,047,377)

당기순손실의 귀속

지배주주지분

(15,629,483,396)
(25,742,047,377)

비지배지분

-
-

기타포괄손익
1,300,955,274
558,062,635

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

해외사업환산손익
1,300,955,274
558,062,635

당기총포괄손익
(14,328,528,122)
(25,183,984,742)

총포괄손익의 귀속

지배주주지분

(14,328,528,122)
(25,183,984,742)

비지배지분

-
-

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익

기본주당순손실
(54.90)
(92.51)

희석주당순손실
(57.99)
(92.51)

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
결손금
합계

전기초 잔액
136,844,860,500
87,287,637,598
2,589,175,034
666,699,000
(87,192,720,566)
140,195,651,566
-
140,195,651,566

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(25,742,047,377)
(25,742,047,377)
-
(25,742,047,377)

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
558,062,635
-
-
558,062,635
-
558,062,635

총기타포괄손익
-
-
558,062,635
-
-
558,062,635
-
558,062,635

총포괄손익 합계
-
-
558,062,635
-
(25,742,047,377)
(25,183,984,742)
-
(25,183,984,742)

소유주와의 거래

전환사채 전환
5,500,000,000
1,828,796,261
-
-
-
7,328,796,261
-
7,328,796,261

소유주와의 거래 합계
5,500,000,000
1,828,796,261
-
-
-
7,328,796,261
-
7,328,796,261

전기말 잔액
142,344,860,500
89,116,433,859
3,147,237,669
666,699,000
(112,934,767,943)
122,340,463,085
-
122,340,463,085

당기초 잔액
142,344,860,500
89,116,433,859
3,147,237,669
666,699,000
(112,934,767,943)
122,340,463,085
-
122,340,463,085

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(15,629,483,396)
(15,629,483,396)
-
(15,629,483,396)

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
1,300,955,274
-
-
1,300,955,274
-
1,300,955,274

총기타포괄손익
-
-
1,300,955,274
-
-
1,300,955,274
-
1,300,955,274

총포괄손익 합계
-
-
1,300,955,274
-
(15,629,483,396)
(14,328,528,122)
-
(14,328,528,122)

소유주와의 거래

주식매입선택권의 종료
-
669,603,000
-
(669,603,000)
-
-
-
-

소유주와의 거래 합계
-
669,603,000
-
(669,603,000)
-
-
-
-

당기말 잔액
142,344,860,500
89,786,036,859
4,448,192,943
(2,904,000)
(128,564,251,339)
108,011,934,963
-
108,011,934,963

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(5,751,856,397)
(4,862,350,331)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(5,494,804,625)
(4,863,935,350)

당기순손실
(15,629,483,396)
(25,742,047,377)

당기순손실에 대한 조정
6,899,954,500
18,762,867,429

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
3,234,724,271
2,115,244,598

이자수취
341,423,116
349,407,144

이자지급
(628,373,323)
(417,177,560)

배당금수취
29,850,035
208,250,343

법인세 (납부)환급
48,400
(138,894,908)

투자활동으로 인한 현금흐름
(6,787,526,599)
5,633,177,372

단기금융상품의 감소
2,998,000,000
84,000,000

단기대여금의 감소
2,879,680,000
306,053,248

장기대여금의 감소
-
2,400,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
244,840,205
12,421,760,979

관계기업투자주식의 처분
-
4,000,000,000

유형자산의 처분
28,931,783,538
60,114,119

무형자산의 처분
1,213,181,818
-

매각예정비유동자산의 처분
2,500,000,000
-

임차보증금의 감소
1,193,539,000
589,765,661

단기금융상품의 증가
(8,694,000,000)
(48,000,000)

단기대여금의 증가
(6,940,164,466)
(1,891,743,398)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(18,795,205)
(42,004,194)

관계기업투자주식의 취득
(2,727,966,820)
-

유형자산의 취득
(17,109,121,226)
(1,148,458,207)

무형자산의 취득
(20,543,544)
(1,090,102,630)

임차보증금의 증가
(1,251,467,000)
(455,586,000)

사업결합으로 인한 현금 유출
(9,986,492,899)
(7,155,022,206)

재무활동으로 인한 현금흐름
8,573,252,762
1,178,121,939

전환사채의 발행
6,000,000,000
6,900,000,000

임대보증금의 증가
-
30,000,000

단기차입금의 차입
5,592,518,961
-

장기차입금의 차입
11,240,000,000
-

단기차입금의 상환
(5,677,247,527)
(150,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(379,810,000)
(361,030,000)

장기차입금의 상환
(408,100,000)
-

전환사채의 전환
-
(29,453,247)

전환사채의 상환
(7,400,000,000)
(4,750,000,000)

리스부채의 상환
(394,108,672)
(431,394,814)

임대보증금의 감소
-
(30,000,000)

현금및현금성자산 순증가(감소)
(3,966,130,234)
1,948,948,980

기초 현금및현금성자산
18,856,267,321
16,951,410,756

현금및현금성자산의 환율변동효과
604,407,076
(44,092,415)

기말 현금및현금성자산
15,494,544,163
18,856,267,321

[별도 재무제표
]

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이비프로바이오
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

유동자산
71,046,071,679
30,727,473,035

현금및현금성자산
10,741,855,484
10,961,714,404

매출채권
1,663,525,531
1,218,615,884

기타유동금융자산
51,170,030,881
6,139,816,200

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
68,360,200

파생상품자산
121,121,512
-

기타유동자산
3,398,284,671
3,635,696,894

당기법인세자산
65,459,980
140,040,220

재고자산
3,885,793,620
8,563,229,233

비유동자산
53,107,975,256
129,520,197,300

매출채권
-
252,000,000

기타비유동금융자산
8,895,663,442
39,738,192,396

당기손익-공정가치 측정 금융자산
50,000,000
50,000,000

종속기업투자
30,323,738,286
64,294,184,609

유형자산
11,807,661,677
18,133,618,965

사용권자산
424,119,061
570,452,146

무형자산
1,606,792,790
3,425,846,460

기타비유동자산
-
3,055,902,724

자산 총계
124,154,046,935
160,247,670,335

부채

유동부채
7,206,473,588
10,472,212,404

매입채무
400,562,331
748,147,434

파생상품부채
-
1,263,338,342

전환사채
5,694,424,351
7,274,155,323

기타유동금융부채
793,634,640
637,970,283

리스부채
159,742,786
228,091,594

기타유동부채
158,109,480
320,509,428

비유동부채
7,235,950,911
319,961,078

장기차입금
7,000,000,000
-

리스부채
196,197,129
319,961,078

기타비유동부채
39,753,782
-

부채총계
14,442,424,499
10,792,173,482

자본

자본금
142,344,860,500
142,344,860,500

자본잉여금
98,099,610,757
97,430,007,757

기타자본
(2,904,000)
666,699,000

결손금
(130,729,944,821)
(90,986,070,404)

자본총계
109,711,622,436
149,455,496,853

자본과 부채 총계
124,154,046,935
160,247,670,335

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액
18,406,813,660
10,041,001,580

매출원가
(18,161,474,577)
(11,615,311,964)

매출총이익(손실)
245,339,083
(1,574,310,384)

판매비와관리비
(6,221,884,814)
(5,637,038,614)

대손충당금환입(대손상각비)
104,173,427
(195,079,832)

영업손실
(5,872,372,304)
(7,406,428,830)

기타수익
25,589,501,955
2,054,480,952

기타비용
(64,346,110,127)
(14,168,850,491)

금융수익
6,637,598,315
5,596,534,551

금융비용
(1,752,492,256)
(2,135,910,930)

법인세비용차감전순손실
(39,743,874,417)
(16,060,174,748)

법인세비용
-
-

당기순손실
(39,743,874,417)
(16,060,174,748)

기타포괄손익
-
-

당기총포괄손익
(39,743,874,417)
(16,060,174,748)

주당순손익

기본주당순손실
(139.61)
(57.71)

희석주당순손실
(139.98)
(57.71)

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
합계

전기초 잔액
136,844,860,500
95,601,211,496
666,699,000
(74,925,895,656)
158,186,875,340

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(16,060,174,748)
(16,060,174,748)

총 포괄손익 합계
-
-
-
(16,060,174,748)
(16,060,174,748)

소유주와의 거래

전환사채 전환
5,500,000,000
1,828,796,261
-
-
7,328,796,261

소유주와의 거래 합계
5,500,000,000
1,828,796,261
-
-
7,328,796,261

전기말 잔액
142,344,860,500
97,430,007,757
666,699,000
(90,986,070,404)
149,455,496,853

당기초 잔액
142,344,860,500
97,430,007,757
666,699,000
(90,986,070,404)
149,455,496,853

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(39,743,874,417)
(39,743,874,417)

총 포괄손익 합계
-
-
-
(39,743,874,417)
(39,743,874,417)

소유주와의 거래

주식매입선택권의 종료
-
669,603,000
(669,603,000)
-
-

소유주와의 거래 합계
-
669,603,000
(669,603,000)
-
-

당기말 잔액
142,344,860,500
98,099,610,757
(2,904,000)
(130,729,944,821)
109,711,622,436

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오
(단위: 원)

구 분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(1,025,464,655)
(2,911,137,065)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,191,789,944)
(3,238,179,902)

당기순손실
(39,743,874,417)
(16,060,174,748)

당기순손실에 대한 조정
34,702,072,314
9,768,302,549

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
3,850,012,159
3,053,692,297

이자수취
326,193,880
329,307,700

이자지급
(264,298,866)
(173,557,076)

배당금수취
29,850,035
208,250,343

법인세 (납부)환급
74,580,240
(36,958,130)

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,558,462,676)
309,368,313

단기금융상품의 감소
2,950,000,000
-

단기대여금의 감소
1,505,700,000
-

임차보증금의 감소
1,102,537,000
450,241,661

장기대여금의 감소
-
2,400,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
68,360,200
11,895,950,552

관계기업투자주식의 처분
-
4,000,000,000

유형자산의 처분
28,891,408,235
60,000,000

무형자산의 처분
1,213,181,818
-

단기금융상품의 증가
(8,650,000,000)
-

단기대여금의 증가
(8,876,664,979)
(4,601,970,000)

임차보증금의 증가
(1,214,467,000)
(448,966,000)

장기대여금의 증가
-
(393,001,650)

종속기업투자주식의 취득
(10,100,000,000)
(9,300,000,000)

유형자산의 취득
(11,446,647,250)
(276,203,620)

무형자산의 취득
(1,870,700)
(1,079,082,630)

재무활동으로 인한 현금흐름
5,354,258,225
1,937,955,553

전환사채의 발행
6,000,000,000
6,900,000,000

단기차입금의 차입
4,029,500,940
-

장기차입금의 차입
7,000,000,000
-

임대보증금의 증가
-
30,000,000

전환사채의 전환
-
(29,453,247)

전환사채의 상환
(7,400,000,000)
(4,750,000,000)

리스부채의 상환
(245,741,775)
(182,591,200)

단기차입금의 상환
(4,029,500,940)
-

임대보증금의 감소
-
(30,000,000)

현금및현금성자산 순감소
(229,669,106)
(663,813,199)

기초 현금및현금성자산
10,961,714,404
11,629,724,976

현금및현금성자산의 환율변동효과
9,810,186
(4,197,373)

기말 현금및현금성자산
10,741,855,484
10,961,714,404

결손금처리계산서

제 21(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이비프로바이오
(단위 : 원)

구분
제21(당)기
제20(전)기

미처리결손금

(132,303,214,666)

(92,559,340,249)

전기이월미처리결손금
(92,559,340,249)

(76,499,165,501)

당기순손실
(39,743,874,417)

(16,060,174,748)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(132,303,214,666)

(92,559,340,249)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 당사는 최근 2사업연도에 배당을 하지 않았습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 42. (생략)

43. 위 각호에 관련된 제조업

44. 위 각호에 관련된 도소매 및 유통업

45. 위 각호에 관련된 수출입업

46. 위 각호에 관련된 연구, 연구지원 및 개발업

47. 위 각호에 관련된 용역과 기술의 제공 및 자문업

48. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업

49. 위 각호에 관련된 유지 보수업

50. 위 각호에 부수되는 사업일체

제 2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 42. (전과 同)

43. 세라믹 소재개발 및 연구

44. 세라믹 기술개발 및 제조, 가공

45. 세라믹 제조설비 및 친환경 세라믹기술 컨설팅

46. 세라믹 관련 원, 부자재 및 관련제품 수출입업

47. 수처리 소재 제조 및 연구개발

48. 수처리 응집제 제조 및 연구개발

49. 수처리 전문업

50. 폐기물 수집. 운반업

51. 폐기물 종합처리업

52. 위 각호에 관련된 제조업

53. 위 각호에 관련된 도소매 및 유통업

54. 위 각호에 관련된 수출입업

55. 위 각호에 관련된 연구, 연구지원 및 개발업

56. 위 각호에 관련된 용역과 기술의 제공 및 자문업

57. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업

58. 위 각호에 관련된 유지 보수업

59. 위 각호에 부수되는 사업일체

사업목적 추가 및 조문 번호 정비

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

IAN YAN PUI CHAN
1972년10월29일
-
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

IAN YAN PUI CHAN

Abpro Holdings, Inc. 사내이사

㈜에이비프로바이오 사내이사

-

하버드대학교 비즈니스 스쿨(MBA)

브라운대학교 생물학과

Morgan Stanley

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 바이오 사업에 관한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되어 당사의 이사 후보자로 재추천합니다.

확인서

확인서(ian yan pui chan).jpg
확인서(ian yan pui chan)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
772,898,800

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

[2025.01.08 이사회 부여 결의사항 승인의 건]

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권 부여는 회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 ,신사업, 기술혁신 및 경영관리 등 성장에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임ㆍ직원에게 주식매수선택권을 부여하여 경영목표 달성을 위하여 임ㆍ직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박경남 외 40명
임직원
그룹장 등
기명식 보통주
3,015,000주

총( 41 )명

총
3,015,000
주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 / 자기주식교부 / 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수

에이비프로바이오 보통주
3,015,000
주

-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 500원- 행사기간
: 2027. 01. 08 ~ 2030. 01. 07

-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

284,689,721
발행주식 총수의 100분의15범위 내
기명식 보통주
42,703,458
39,688,458

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
-
-
-
-
-
-
-

2022년
-
-
-
-
-
-
-

계

총( - )명

총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법 시행령 제31조 4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사홈페이지(http://abprobio.co.kr) “뉴스&이벤트” “공지사항”에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이니 참조하여 주시기 바랍니다.

3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출 (http://dart.fss.or.kr)된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

2. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 18일 오전9시 ~ 2025년 03월 27일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능 단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

3. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

4. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주주총회 집중일 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하려 하였으나, 경영진의 경영일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등을 고려 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고 집중일을 피하여 개최하도록 노력하겠습니다.- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월21일(금), 3월27일(목), 3월28일(금)