티움바이오 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20250320)
제출인: 티움바이오

주요사항보고서(교환사채권 발행결정)
6.0
주식회사 티움바이오

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 20일

회 사 명 :
주식회사 티움바이오

대 표 이 사 :
김 훈 택

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 40번길 30, 6층 (시흥동, 판교아이티센터)

(전 화) 031-600-1500

(홈페이지)http://www.tiumbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 고 현 실

(전 화) 031-600-1500

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.00

만기이자율 (%)
8.00

5. 사채만기일
2029년 03월 27일

6. 이자지급방법

발행회사는 발행일로부터 2년이 도래한 날 이후부터는 아래 각 이자지급기일에 2년 이후부터 경과된 기간에 대하여 해당 기간별로 해당되는 이율을 적용하여 산정된 이자를 인수인에게 후급함. 다만, 아래 각 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하고(해당 기일부터 직후 영업일까지의 이자는 계산하지 아니함), 이자지급기간(직전 이자지급기일 다음날부터 해당 이자지급기일까지의 기간)마다 1년을 365일로 하여 실제 경과한 일수에 따라 일할 계산한 금액을 해당 이자지급기일의 지급 금액으로 봄.

[이자지급기일]

2027년 6월 27일, 2027년 9월 27일, 2027년 12월 27일, 2028년 3월 27일, 2028년6월 27일, 2028년 9월 27일, 2028년 12월 27일, 2029년 3월 27일

7. 원금상환방법
본건 교환사채의 만기수익률 및 조기상환수익률은 연단리 8%이고, 3년이 도래하는 날 이후부터는 연단리 9%의 이자를 원금에 가산하여 조기상환 청구권 행사 시나 만기 시 인수인에게 지급한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한 사항
교환비율 (%)
100

교환가액 (원/주)
36,000

교환가액 결정방법

교환대상 주식의 발행사
에스케이플라즈마 주식회사의 '24년 11월 제3자배정 유상증자 시 주당 발행가액과 동일한 가액으로 산정함.

교환대상
종류

에스케이플라즈마
주식회사 보통주

주식수
277,777

주식총수 대비비율(%)
1.83

교환청구기간
시작일
2025년 08월 07일

종료일
2029년 02월 27일

교환가액 조정에 관한 사항

합병
,
주식분할
,
병합

및

자본의

감소

등에

의하여

교환가액의

조정이

필요한

경우에는

당해

사유

발생

직전에

교환청구권을

행사하였다면

교환사채권

소지자가

가질

수

있었던

주식수에

따른

가치를

보장하는

방법으로

교환가액을

조정함
.

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구(Put Option)]발행일로부터 2년이 되는 날(2027년 3월 27일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 각 사채권자가 보유하고 있는 본건 교환사채의 전자등록금액의 전부에 대하여 그 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액을 만기 전 조기상환 청구 가능함. 사채권자의 조기상환청구권 행사 시 발행회사는 조기상환을 청구한 전자등록금액 및 그에 대하여 발행일로부터 조기상환시까지 연단리 8.0%로(단, 사채권자가 발행일로부터 3년이 되는 날 및 그 이후 조기상환을 청구하는 경우 그 3년이 되는 날부터는 연단리 9.0%로) 계산한 금액을 지급하여야 함.단, 대상회사의 보통주가 교환청구기간 중 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장 또는 외국의 증권시장에 교환가격보다 높은 가격으로 상장되는 경우 사채권자는 조기상환을 청구할 수 없음.

10. 청약일
2025년 03월 27일

11. 납입일
2025년 03월 27일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 20일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유

사모발행
(사채발행일로부터 1년간 권면분할 및 50인 이상의 자에게 전매 금지)

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

[사채의 표면이율]- 발행일(2025년 03월 27일)로부터 2년이 되는 날까지 연 0%- 발행일로부터 2년이 되는 날의 다음날부터 1년이 되는 날(발행일로부터 3년이 되는 날)까지 연 4.5%- 발행일로부터 3년이 되는 날의 다음날부터 만기일까지 연 9%[조기상환청구(Put Option)]- 조기상황 청구장소: 발행회사의 본점- 조기상환 지급장
소:
IBK기업은행 판교테크노밸리 지점
- 조기상환율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 청구하는 것으로 함.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율(%)

FROM
TO

1차
2027-01-26
2027-02-25
2027-03-27
116

2차
2027-04-28
2027-05-28
2027-06-27
118

3차
2027-07-29
2027-08-30
2027-09-27
120

4차
2027-10-28
2027-11-29
2027-12-27
122

5차
2028-01-27
2028-02-28
2028-03-27
124

6차
2028-04-28
2028-05-29
2028-06-27
126

7차
2028-07-29
2028-08-28
2028-09-27
128

8차
2028-10-28
2028-11-27
2028-12-27
130

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액 (원)

NH투자증권 주식회사
-
6,000,000,000

파이오니어 인베스트먼트
-
3,000,000,000

키움증권 주식회사
-
1,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
임상 및 연구개발 비용
2,614
1,342
1,264
5,220

운영자금
인건비 및 일반관리비
1,411
1,521
1,848
4,780

※ 본 교환사채 발행일 전 계약 관련 변동사항이 생길 시에는 즉시 '주요사항보고서(교환사채권발행결정)' 공시 정정하도록 하겠습니다.