넥사다이내믹스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250320)
제출인: 넥사다이내믹스

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
㈜에스에이티이엔지

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 20일

1. 정정대상 공시서류 :
유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.02.03

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 납입일
일정 변경에 따른 정정
2025.03.21
2025.04.21

12. 신주의 상장 예정일
일정 변경에 따른 정정
2025.04.07
2025.05.12

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
내용 정정
6) 최대주주 변경에 관한 사항 본 유상증자 납입될 경우 유상증자가 납입될 경우 주식회사 글로벌씨앤디가 당사의 최대주주가 됩니다.
25.3.20일 (주)글로벌씨앤디로 최대주주가 변경되었습니다.

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
서식 변경에 따른 내용 추가
-
주 1) 참조

주1) 내용 추가

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
연구개발비(인건비, 재료비 등) 및 운영자금
3,000
3,000
3,999
9,999

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 1월 31일

회 사 명 :
에스에이티이엔지

대 표 이 사 :
김민, 임경숙

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이 26로 58번길 25

(전 화) 031-433-4711

(홈페이지)http://www.sateng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 소세영

(전 화) 031-433-4711

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
7,564,296

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
22,015,886

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
9,999,999,312

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,322

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,468

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 (신주인수권)

9. 납입일
2025.04.21

10. 신주의 배당기산일
2025.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025.05.12

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025.01.31

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정방법 : “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 할인율 10% 적용함. (단, 원 단위 미만은 절상한다.)

2) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정에 의거 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수됨. 3) 본 사항은 거래 상대방과의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있음. 4) 상기사항 이외의 신주발행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 일임함. 5) 본 유상증자의 납입이 이행되는 경우 당사의 발행주식총수는 29,580,182주임.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,592,897
2,453,044,357
1539.99

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
55,731
81,853,983
1468.73

최근일 가중산술평균주가(C)
55,731
81,853,983
1468.73

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1492.49

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1468.73

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
1,322

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의 로 주주 외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다. 1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 제165조의6에 따라 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국 내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 하는 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
운영자금등

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
연구개발비(인건비, 재료비 등) 및 운영자금
3,000
3,000
3,999
9,999

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 글로벌씨앤디
변경예정 최대주주
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 당사의 대표이사와 이사회의 추천으로 납입능력등을 고려하여 배정 대상자를 선정함
-
7,564,296
1년간 보호예수