에치에프알 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250319)
제출인: 에치에프알

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에치에프알

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 19 일

권 유 자:
성 명: (주)에치에프알주 소: 경기도 성남시 분당구 성남대로 43번길 10(구미동,하나EZ타워 5층)전화번호: 031-712-7768

작 성 자:
성 명: 김은철부서 및 직위: FA 센터장전화번호: 070-7837-2211

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에치에프알
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.12
라. 주주총회일
2025.03.27

마. 권유 시작일
2025.03.24
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에치에프알
보통주
347,910
2.61
본인
자기주식(의결권 제한)

주1) 소유주식수는 공시서류작성일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정종민
최대주주
보통주
3,981,653
29.92
최대주주
대표이사

정지나
특수관계인
보통주
96,000
0.72
최대주주의 특수관계인
-

송은범
특수관계인
보통주
2,923
0.02
최대주주의 특수관계인
-

계
-
4,080,576
30.66
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오혜석
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.12
2025.03.24
2025.03.27
2025.03.27

나. 피권유자의 범위

(주)에치에프알의 제10기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2024.12.31.) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에치에프알
http://www.hfrnet.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경기도 성남시 분당구 성남대로 43번길 10 (구미동 하나이지타워 5층) IR팀 앞- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2025년 03월 26일 18:00 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 양현로 164, 성남상공회의소 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기 (2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건

1. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가. 산업의 특성 통신장비 산업은 Mobile Access(무선통신장비산업)과 Broadband Access(유선통신장비산업)으로 구분할 수 있습니다. Network 구성에 따라 크게 액세스(Access) 망 장비와 코어(Core) 망 장비로 구분됩니다.

[Mobile Access 부문]

모바일 네트워크는 주요 도시를 연결하는 대형 네트워크인 코어(Core) 망, 개별 도시 내 네트워크에 해당하는 메트로(Metro) 망, 사용자 단말과 통신 사업자 메트로, 코어망과 연결하는 기지국에 해당하는 가입자 (Access) 망으로 구분됩니다. 당사 및 종속회사는 국내외 통신서비스 사업자 및 자가망을 구축하고자 하는 기업을 주요 고객으로 하고 있습니다. 시장의 규모는 기간통신사업자의 5G 투자 및 특화망(자가망 등) 구축을 희망하는 기업의 IT 투자 규모에 의해 결정됩니다. 특히 기지국 장비시장은 글로벌 5대 벤더의 과점적 시장이었으나 투자비 절감과 멀티벤더 간 연동성을 강화하기 위한 Open RAN에 대한 시장의 요구사항이 커지고 있습니다.

[Broadband Access부문]가정, 기업을 대상으로 하는 Broadband 서비스 시장은 광케이블, 동축케이블, UTP 케이블 등을 매개로 Data를 전달하는 기술을 기반으로 합니다. ITU-T(International Telecommunications Union - Telecommunication)와 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)가 정한 기술표준에 의해 PON, Switch, WiFi AP 등의 제품으로 구성되며, 제품 규격과 함께 멀티벤더 장비 간의 상호 운용성이 국제표준규격으로 제정되고 있어 진입장벽이 높은 편입니다. 현재 기간통신사업자의 주력 가입자망은 10G Broadband입니다.

[이음5G = Private 5G]5G는 '초고속', '초저지연', '초연결' 특성을 통해 개인을 위한 통신뿐만 아니라 산업환경 전체를 혁신하고 공공서비스의 차원을 높일 수 있는 핵심적인 경제 인프라입니다. 이음5G는 3GPP에서 정의하는 5세대 이동통신기술에 기반하여 기존 이동통신 상용망이 아닌 전용 주파수를 통해 특정 공간(건물, 시설, 장소 등), 기업 및 기관(예를 들어, 공장, 공항, 항구, 병원, 사무실, 대학, 물류센터, 지자체, 정부 기관, 발전소, 방위산업체 등)에 속한 사람이나 사물의 접속 및 연결을 허용하고 이들만을 위해 특화된 통신 및 부가서비스를 제공하는 4차 산업 혁명의 핵심 기술을 의미합니다.한국의 기존 5G 이동통신망은 소수(3개)의 사업자가 할당받은 주파수를 통해 전국 단위 대규모 네트워크를 구축하여 대국민 서비스를 제공하는 데 비해 이음5G는 수요기업 또는 사업자가 건물, 시설 및 토지 등 제한된 범위 내에서 5G 서비스를 적용하기 위해 기업 맞춤형으로 무선 네트워크 구축이 가능하다는 점에서 5G 이동통신망과 차이가 있습니다.

나. 산업의 성장성[Mobile Access 부문]

5G는 과거 세대와 달리 NSA (Non Stand Alone, LTE와 5G 겸용), SA (Stand Alone, 5G 독립망)로 2단계로 표준화가 진행됨에 따라 2019년부터 기간통신사업자 투자는 최소 5년에 걸쳐 단계별 구축계획에 따라 진행되고 있으며, 제조, 의료, 학교 등에서 5G 네트워크를 활용하는 Vertical Market이 새로운 성장 시장으로 주목받고 있습니다. 이에 따라 5G 투자에 따른 Fronthaul 시장과 특화망 기지국 장비 시장의 성장세도 뚜렷할 것으로 전망됩니다. 리서치기관인 iHS에 따르면 기존 통신사업자의 Mobile Access 시장은 2019년부터 2025년까지 누적 약 1,000억 달러 시장으로 전망됩니다. 뿐만 아니라 기업용 특화망 시장은 2025년 약 46억 달러 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. (Omida, 2020)

[Broadband Access부문]정부에서는 모든 사람이 기가급 네트워크를 기반으로 공간과 시간에 구애받지 않고 고품질 디지털 정보(3D 콘텐츠, 8K급 실감미디어, 홀로그램 등)를 자유롭게 유통하고 서비스할 수 있는 환경을 구축하기 위하여 기가코리아 사업을 추진하고 있습니다. 개인 단말당 최대 1Gbps급의 데이터를 제공할 수 있는 인프라를 구축하기 위한 Broadband 장비에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.또한 다양한 디바이스, 복잡한 서비스 등 무선 환경이 복잡해지면서 속도도 중요하지만 동시에 다양한 제품들을 편하게 사용할 수 있도록 해야 하고, 이 같은 사용자 경험을 개선하기 위해 개발된 WiFi 6 (IEEE 802.11ax)에 대한 시장 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

[이음5G]이음5G는 3GPP에서 정의하는 5세대 이동통신기술에 기반하여 특정 기업 및 기관(예를 들어, 공장, 공항, 항구, 병원, 사무실, 대학, 물류센터, 지자체, 정부 기관, 발전소, 방위산업체 등)에 속한 사람이나 사물의 접속 및 연결을 허용하고 이들만을 위해 특화된 통신 및 부가서비스를 제공하는 4차 산업 혁명의 핵심 기술을 의미합니다. 글로벌 Private LTE/5G 시장규모는 2026년 약 83억$ (약 11조 원)으로 성장할 것(2021~2026 CAGR 35.7%)으로 전망되고, 국내의 경우 정부의 ICT 정책, 기업의 기술개발ㆍ비즈니스 모델 확산 등의 노력을 통해 글로벌 5G 시장에서 국내 인프라 장비 기업들의 시장점유율은 지속 확대될 것으로 예측하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성 ICT산업은 새로운 통신기술이 등장하면 대규모 투자가 이루어지다가 차세대 통신기술이 등장하기 전까지는 투자가 대폭 축소되는 경향이 있는 반면 통신업은 국가 인프라에 해당하면서도 기술적 진보와 발전이 가장 빠르게 이루어지고 있습니다. 기업고객의 확보, AI, Blockchain 기술을 반영한 통신서비스 매니지드 서비스 (managed service) 수요의 확대, 기업의 Digital Transformation을 위한 솔루션 등 새로운 분야에 진입하고 매출처를 다변화하기 위하여 노력하고 있습니다.

라. 경쟁요소 통신장비 시장의 경우 전국적인 서비스를 제공하고 있는 통신사업자들을 대상으로 장비를 판매하기 때문에 안정적인 서비스를 제공할 수 있는 기술력과 품질경쟁력이 가장 중요합니다. 또한 통신사업자마다 고유한 통신인프라와 기술수요를 가지고 있어, 이 부분에 대한 신속한 맞춤형 개발역량도 필요합니다. 더불어 통신서비스의 경우 새로운 기술과 수요가 끊임없이 등장하기 때문에, 지속적으로 새로운 기술역량을 학습하고 축적할 수 있는 기술 캐치업 역량 또한 중요한 요소입니다. 실제 경쟁환경에서는 위와 같은 기본적인 기술역량 외에 다양한 통신사업자에 대한 납품 경험과 관련 브랜드 인지도가 매우 중요합니다. 통신장비의 경우 2~3개 업체가 관련 사업을 수주하는 경우가 대부분이기 때문에, 과점적 경쟁구조를 가지고 있습니다. 따라서 동일한 고객에 기존에 제품을 납품한 경험이 있는 경우, 그 기술력과 고객서비스 등을 총체적으로 이미 평가를 받은 상황이기 때문에 경쟁에서 상대적으로 유리한 지위를 확보할 수 있습니다.해외시장의 경우 국내 통신사업자에 대한 다년간의 납품 경험은 매우 기본적인 경쟁 요소로 작용합니다. 한국의 고객들을 상대로 수년간의 필드 상용 경험을 선행적으로 가지고 있는 부분은 해외 사업에 있어 상대적으로 경쟁 우위적 요인입니다.최근에는 유/무선망의 복합화 및 차세대 IoT 및 Private Networks 서비스를 위한 기술 역량도 갈수록 중요해지고 있는 상황입니다. 과거 유선과 무선 인프라가 확실하게 구분되던 시대에서 벗어나 향후에는 네트워크의 서비스화 및 사설 네트워크 시대가 도래할 전망이어서, 이를 뒷받침하기 위한 하드웨어 인프라나 소프트웨어 플랫폼 그리고 관련 보안 서비스까지 제공할 수 있는 복합적이고 종합적인 제품 확보력이 중요해질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

현재 당사는 Mobile Access부문과 Broadband Access부문의 기존 사업역량을 기반으로 이음5G에 대한 사업을 강화/확장해 가고 있습니다.가. Mobile Access부문 당사는 통신 트래픽을 광선로로 다중화하여 전달하는 광전송 장비 및 Fronthaul 관련 장비, 인빌딩광분산장치(DAS)를 한국, 미국, 일본, 말레이시아 등의 통신사업자에 납품하고 있으며, 5G 무선통신 서비스의 국내 인프라 구축을 위해 5G용 Fronthaul 장비를 개발하여 공급하고 있습니다. 또한 가상화된 기지국 장비 일체를 개발하여 통신사업자뿐만 아니라 특화망 도입을 희망하는 법인고객을 대상으로 영업을 강화하고 있습니다.나. Broadband Access부문 당사의 주요 제품은 FTTH 서비스 관련 제품, LAN 서비스에 주로 쓰이는 스위치, 그리고 xDSL 관련 제품, WiFi AP 등이 있습니다. 국내 브로드밴드 인프라의 10기가 인터넷 투자 증가에 따른 당사의 장비 매출 확대가 예상됩니다. 최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장점유율을 꾸준히 유지하였으며, 이음5G에서 필요한 초저지연 스위치(Time Sensitive Switch)는 이음5G 구축을 계획하는 기업고객을 대상으로 수요 증가가 예상됩니다.다. 이음5G 부문 한국 정부는 5G+ 주파수 정책의 일환으로, 과학기술정보통신부에서 2021년 1월에 이음5G정책을 발표하면서 Sub-6Ghz 주파수와 mmWave 주파수 모두를 할당하겠다고 발표하였으며, 6월에는 28GHz 대역과 함께 4.7GHz(6GHz이하) 대역 주파수를 동시에 공급하기로 확정, 발표하였습니다. 10월 28일에는 5세대 이동통신 특화망용 주파수 할당 공고(과학기술정보통신부 공고 제2021-0895호)를 하였으며, 주파수 할당 신청 절차도 간소화하여 쉽고 빠르게 수요기업들이 사용할 수 있도록 하였으며, 이음5G의 가이드라인 등을 배포하면서 특화망 사업의 수요기관과 공급기업 등의 적극적인 사업 참여 유도, 산업의 활성화 및 시장 확대를 위한 다양한 지원정책 등을 마련해 나가고 있습니다. 당사는 이음5G 시장에서 선도적인 위치를 차지하기 위해 5G CPE, 5G vRAN, 5G vCore, Biz Platform, 서비스 Platform을 포함하는 전체 Private 5G Networking Solution을 제공하고 있으며 한국, 미국, 일본, 말레이시아, 유럽 시장의 사업자 및 법인 고객을 대상으로 활발한 영업 활동을 전개하고 있습니다. 최근 당사는 NEC(日本電氣) 그룹의 ICT전문 시스템 통합업체인 NESIC (NEC Networks & System Integration Corporation)과 로컬 5G솔루션 총판 계약과 전략적 사업제휴 협약을 체결한 바 있습니다.

2. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

연결 재무상태표

제 10 기 2024.12.31 현재

제 9 기 2023.12.31 현재

제 8 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 10 기
제 9 기
제 8 기

자산

유동자산
137,790,602,584
159,328,288,886
234,084,700,782

현금및현금성자산
36,335,743,862
49,953,941,982
158,519,408,691

매출채권
43,290,546,493
33,609,305,067
40,048,004,349

기타금융자산
13,603,531,956
23,043,536,151
2,961,507,782

재고자산
37,909,776,753
46,172,728,842
31,173,121,635

당기법인세자산
141,902,530
358,989,113

기타자산
1,788,314,021
2,239,696,234
1,382,658,325

당기손익-공정가치측정금융자산
2,776,487,826
3,950,091,497

매각예정비유동자산
1,944,299,143

비유동자산
133,294,199,770
108,668,587,516
76,844,991,728

유형자산
57,255,451,821
33,948,753,169
25,060,354,112

무형자산
9,235,283,516
11,569,904,785
9,180,158,657

사용권자산
1,049,099,648
1,524,648,987
549,452,804

관계기업투자
39,123,338,416
31,210,078,566
30,697,191,824

당기손익-공정가치측정금융자산
8,860,839,029
2,389,258,050
3,997,310,321

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,171,657,930
4,147,200,768
740,468,000

기타금융자산
3,950,032,297
2,959,217,781
3,095,881,688

기타자산

17,000,000,000

확정급여자산
11,552,213

투자부동산
2,772,939,090

기타투자자산
36,878,364
25,668,420
21,876,549

이연법인세자산
6,827,127,446
3,893,856,990
3,502,297,773

자산총계
271,084,802,354
267,996,876,402
310,929,692,510

부채

유동부채
81,825,508,343
54,215,747,262
98,240,893,119

매입채무
22,898,884,209
18,397,312,100
26,722,529,097

단기차입금
36,800,000,000
26,600,000,000
33,555,582,591

유동성장기부채
6,085,520,000
1,085,520,000
5,042,967,450

기타금융부채
5,788,865,233
4,183,656,484
9,847,050,612

당기법인세부채
3,833,972,090

18,373,405,574

유동성리스부채
732,502,133
924,275,243
402,060,838

기타부채
5,085,912,641
528,415,814
4,297,296,957

계약부채
599,852,037
2,496,567,621

비유동부채
30,445,961,228
37,001,368,651
34,863,576,797

장기차입금
12,384,840,000
18,470,360,000
15,055,880,000

확정급여부채
7,568,366,913
7,204,777,077
5,832,710,162

리스부채
216,735,428
617,860,463
160,622,787

이연법인세부채
876,540,274

기타금융부채
9,399,478,613
10,708,371,111
13,814,363,848

부채총계
112,271,469,571
91,217,115,913
133,104,469,916

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
156,087,180,960
171,303,625,273
177,367,548,073

자본금
6,744,513,000
6,744,513,000
6,744,513,000

자본잉여금
59,600,237,847
60,312,863,501
59,957,083,003

자본조정
(5,253,376,052)
(8,220,095,792)
(239,301,352)

기타포괄손익누계액
7,061,795,574
1,456,968,826
751,776,242

이익잉여금(결손금)
87,934,010,591
111,009,375,738
110,153,477,180

비지배지분
2,726,151,823
5,476,135,216
457,674,521

자본총계
158,813,332,783
176,779,760,489
177,825,222,594

자본과부채총계
271,084,802,354
267,996,876,402
310,929,692,510

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 10 기
제 9 기
제 8 기

매출
157,094,151,451
164,184,216,763
366,282,666,520

매출원가
146,576,106,503
145,047,737,375
246,587,596,919

매출총이익
10,518,044,948
19,136,479,388
119,695,069,601

판매비와관리비
30,755,368,302
27,554,931,531
29,507,784,912

영업이익(손실)
(20,237,323,354)
(8,418,452,143)
90,187,284,689

기타수익
7,822,077,910
11,440,494,276
15,185,326,409

기타비용
6,137,012,962
2,547,013,514
17,612,102,680

금융수익
5,476,124,772
7,608,652,666
1,115,471,620

금융비용
1,728,018,097
2,007,081,370
2,388,647,570

관계기업투자손익
(294,709,876)
(3,016,859,706)
(420,035,734)

종속및관계기업투자주식손익

(8,985,484)

법인세비용차감전순이익(손실)
(15,098,861,607)
3,050,754,725
86,067,296,734

법인세비용(수익)
3,386,304,918
1,180,073,406
17,490,219,792

당기순이익(손실)
(18,485,166,525)
1,870,681,319
68,577,076,942

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(18,558,787,416)
1,843,793,533
68,292,943,743

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
73,620,891
26,887,786
284,133,199

기타포괄손익
5,234,252,158
(273,801,039)
(98,583,730)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(548,831,211)
(819,526,668)
(396,346,598)

지분법자본변동
15,313,292
39,488,975
14,903,157

세후순확정급여부채
(440,635,481)
(987,103,301)
(931,179,475)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(123,509,022)
128,087,658
519,929,720

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
5,783,083,369
545,725,629
297,762,868

지분법자본변동
178,212,066
(103,048,614)
42,704,944

해외사업환산손익
5,604,871,303
648,774,243
255,057,924

총포괄손익
(13,250,914,367)
1,596,880,280
68,478,493,212

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(13,390,316,909)
1,561,091,142
68,191,121,870

총 포괄손익, 비지배지분
139,402,542
35,789,138
287,371,342

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,414)
139
5,127

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,414)
139
5,127

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초잔액)
6,441,010,000
43,513,874,013
(239,301,352)
4,840,713,323
37,873,418,229
92,429,714,213
170,303,179
92,600,017,392

당기순이익(손실)

68,292,943,743
68,292,943,743
284,133,199
68,577,076,942

기타포괄손익

(98,583,730)

세후순확정급여부채의 재측정요소

(931,179,475)
(931,179,475)

(931,179,475)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

519,929,720

519,929,720

519,929,720

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익

(4,918,294,683)
4,918,294,683

해외사업환산손익

251,819,781

251,819,781
3,238,143
255,057,924

지분법자본변동

57,608,101

57,608,101

57,608,101

총포괄손익

(4,088,937,081)
72,280,058,951
68,191,121,870
287,371,342
68,478,493,212

소유주와의 거래

보통주의 발행
303,503,000
16,443,208,990

16,746,711,990

16,746,711,990

배당금 지급

자기주식의 취득

자기주식의 소각

비지배지분과의 거래

기타거래

2022.12.31 (기말자본)
6,744,513,000
59,957,083,003
(239,301,352)
751,776,242
110,153,477,180
177,367,548,073
457,674,521
177,825,222,594

2023.01.01 (기초잔액)
6,744,513,000
59,957,083,003
(239,301,352)
751,776,242
110,153,477,180
177,367,548,073
457,674,521
177,825,222,594

당기순이익(손실)

1,843,793,533
1,843,793,533
26,887,786
1,870,681,319

기타포괄손익

(273,801,039)

세후순확정급여부채의 재측정요소

(987,894,975)
(987,894,975)
791,674
(987,103,301)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

128,087,658

128,087,658

128,087,658

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익

해외사업환산손익

640,664,565

640,664,565
8,109,678
648,774,243

지분법자본변동

(63,559,639)

(63,559,639)

(63,559,639)

총포괄손익

705,192,584
855,898,558
1,561,091,142
35,789,138
1,596,880,280

소유주와의 거래

보통주의 발행

배당금 지급

자기주식의 취득

(7,980,794,440)

(7,980,794,440)

(7,980,794,440)

자기주식의 소각

비지배지분과의 거래

355,780,498

355,780,498
1,962,220,015
2,318,000,513

기타거래

3,020,451,542
3,020,451,542

2023.12.31 (기말자본)
6,744,513,000
60,312,863,501
(8,220,095,792)
1,456,968,826
111,009,375,738
171,303,625,273
5,476,135,216
176,779,760,489

2024.01.01 (기초잔액)
6,744,513,000
60,312,863,501
(8,220,095,792)
1,456,968,826
111,009,375,738
171,303,625,273
5,476,135,216
176,779,760,489

당기순이익(손실)

(18,558,787,416)
(18,558,787,416)
73,620,891
(18,485,166,525)

기타포괄손익

5,234,252,158

세후순확정급여부채의 재측정요소

(436,356,241)
(436,356,241)
(4,279,240)
(440,635,481)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(123,509,022)

(123,509,022)

(123,509,022)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익

해외사업환산손익

5,534,810,412

5,534,810,412
70,060,891
5,604,871,303

지분법자본변동

193,525,358

193,525,358

193,525,358

총포괄손익

5,604,826,748
(18,995,143,657)
(13,390,316,909)
139,402,542
(13,250,914,367)

소유주와의 거래

(712,625,654)
2,966,719,740

(4,080,221,490)
(1,826,127,404)
(2,889,385,935)
(4,715,513,339)

보통주의 발행

배당금 지급

(2,887,230,280)
(2,887,230,280)

(2,887,230,280)

자기주식의 취득

(980,387,810)

(980,387,810)

(980,387,810)

자기주식의 소각

3,947,107,550

(3,947,107,550)

비지배지분과의 거래

(712,625,654)

(712,625,654)
(687,374,346)
(1,400,000,000)

기타거래

2,754,116,340
2,754,116,340
(2,202,011,589)
552,104,751

2024.12.31 (기말자본)
6,744,513,000
59,600,237,847
(5,253,376,052)
7,061,795,574
87,934,010,591
156,087,180,960
2,726,151,823
158,813,332,783

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 10 기
제 9 기
제 8 기

영업활동현금흐름
(5,908,113,741)
(34,563,456,537)
109,496,694,464

영업활동에서창출된현금흐름
(2,968,161,927)
(18,596,269,210)
110,863,160,825

이자수취(영업)
2,176,791,959
3,080,215,276
847,532,765

이자지급(영업)
(3,268,253,744)
(1,156,143,179)
(1,516,070,489)

배당금 수입
68,134,980

법인세납부(환급)
(1,916,625,009)
(17,891,259,424)
(697,928,637)

투자활동현금흐름
(12,211,994,775)
(59,905,978,111)
(15,381,982,330)

단기대여금의 감소
32,137,659
1,198,875,350
503,666,675

장기대여금의 감소

85,867,500

단기금융상품의 감소
112,047,372,454
116,199,214,831

유형자산의 처분
178,129,502
548,343,915
253,251,813

무형자산의 처분
258,987,286
46,825,031
700,000,000

보증금의 감소
183,562,700
792,249,754
177,980,280

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,354,876,330

300,000,000

사업결합으로인한 현금유입액
3,200,080,169
514,974,430

관계기업투자주식의 처분

253,585,505

장기금융상품의 증가
(24,000,000)
(24,000,000)
(56,298,748)

단기대여금의 증가
(1,140,000,000)
(1,244,541,000)
(1,928,318,775)

장기대여금의 증가

(320,200,000)
(1,000,000,000)

장기선급금의 증가

(17,000,000,000)

유형자산의 취득
(28,954,091,290)
(11,502,855,483)
(6,499,504,674)

무형자산의 취득
(656,383,182)
(4,275,869,200)
(4,347,509,769)

관계기업투자주식의 취득
(4,400,000,000)
(3,845,443,200)
(1,200,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2,186,795,040)
(2,000,000,000)

기타포괄손익－공정가치측정금융자산의 취득

(3,244,801,468)

단기금융상품의 증가
(94,298,211,203)
(135,276,421,446)

보증금의 증가
(994,455,200)
(624,987,590)
(285,249,132)

재무활동현금흐름
2,666,485,620
(15,730,111,249)
6,141,261,849

단기차입금의 증가
48,400,878,696
31,453,798,057
56,956,721,467

리스부채 증가

(48,461,884)

장기차입금의 증가

4,312,000,000
8,000,000,000

유상증자

777,001,000
16,746,711,990

단기차입금의 상환
(38,200,878,696)
(38,409,380,648)
(72,758,833,526)

유동성장기부채의 상환
(1,085,520,000)
(5,042,967,450)
(2,000,000,000)

리스부채의 상환
(1,180,376,290)
(839,767,768)
(754,876,198)

비지배지분의 증감
(1,400,000,000)

배당금지급
(2,887,230,280)

자기주식의 취득
(980,387,810)
(7,980,794,440)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(15,453,622,896)
(110,199,545,897)
100,255,973,983

기초현금및현금성자산
49,953,941,982
158,519,408,691
63,527,484,784

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,835,424,776
1,634,079,188
(5,264,050,076)

기말현금및현금성자산
36,335,743,862
49,953,941,982
158,519,408,691

재무상태표

제 10 기 2024.12.31 현재

제 9 기 2023.12.31 현재

제 8 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 10 기
제 9 기
제 8 기

자산

유동자산
73,853,882,918
109,898,562,049
162,011,172,341

현금및현금성자산
10,766,738,374
30,551,937,379
106,976,362,948

매출채권
27,902,906,661
23,803,785,627
32,079,021,867

기타금융자산
6,100,610,629
17,172,855,240
2,364,106,193

재고자산
22,768,827,678
31,987,642,124
19,364,681,049

당기손익-공정가치측정금융자산
2,776,487,826
3,950,091,497

기타자산
1,594,012,607
2,432,250,182
1,227,000,284

매각예정비유동자산
1,944,299,143

비유동자산
170,693,388,025
138,977,571,487
89,435,943,188

유형자산
55,384,677,888
32,171,339,463
24,341,050,166

무형자산
4,986,561,195
6,603,918,681
7,491,356,369

사용권자산
502,784,258
911,888,503
219,315,787

종속및관계기업투자
93,398,361,130
70,598,361,130
47,767,549,054

당기손익-공정가치측정금융자산
823,162,510
2,122,137,261
3,736,163,977

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,701,657,548
2,857,800,433
740,468,000

기타금융자산
3,456,683,215
3,182,896,116
2,124,761,519

투자부동산
2,772,939,090

기타투자자산
36,878,364
25,668,420
21,876,549

기타자산

17,000,000,000

이연법인세자산
6,629,682,827
3,503,561,480
2,993,401,767

자산총계
244,547,270,943
248,876,133,536
251,447,115,529

부채

유동부채
71,051,109,374
77,818,574,267
79,113,403,685

매입채무
15,908,271,377
19,968,921,780
17,841,452,828

단기차입금
36,800,000,000
21,600,000,000
28,555,582,591

유동성장기부채
6,085,520,000
26,873,520,000
5,042,967,450

기타금융부채
4,884,235,191
4,809,433,158
12,154,621,996

당기법인세부채
3,581,934,545
1,040,780,447
11,395,597,641

유동성리스부채
331,370,470
563,775,468
223,376,451

기타부채
2,859,925,754
465,575,793
3,899,804,728

계약부채
599,852,037
2,496,567,621

비유동부채
49,514,968,758
25,826,294,500
20,508,506,049

장기차입금
41,784,840,000
18,470,360,000
15,055,880,000

확정급여부채
6,970,595,272
6,604,127,967
5,125,758,998

리스부채
89,261,126
353,797,766
2,321,647

기타금융부채
670,272,360
398,008,767
324,545,404

부채총계
120,566,078,132
103,644,868,767
99,621,909,734

자본

자본금
6,744,513,000
6,744,513,000
6,744,513,000

자본잉여금
60,555,598,270
60,555,598,270
60,555,598,270

자본조정
(5,253,376,052)
(8,220,095,792)
(239,301,352)

기타포괄손익누계액
75,969,356
199,478,378
71,390,720

이익잉여금(결손금)
61,858,488,237
85,951,770,913
84,693,005,157

자본총계
123,981,192,811
145,231,264,769
151,825,205,795

자본과부채총계
244,547,270,943
248,876,133,536
251,447,115,529

포괄손익계산서

제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 10 기
제 9 기
제 8 기

매출
101,524,505,472
119,267,654,698
320,876,263,779

매출원가
103,251,015,882
109,490,356,810
205,183,514,172

매출총이익
(1,726,510,410)
9,777,297,888
115,692,749,607

판매비와관리비
12,418,971,005
15,229,727,662
56,399,246,231

영업이익(손실)
(14,145,481,415)
(5,452,429,774)
59,293,503,376

기타수익
5,313,522,946
11,230,223,099
14,893,518,552

기타비용
5,167,951,868
2,509,429,900
17,332,340,035

금융수익
1,546,760,855
3,622,444,836
1,176,176,046

금융비용
2,910,605,897
2,281,901,895
1,478,645,626

종속기업및관계기업손익

(1,860,595,619)
(3,590,977,541)

법인세비용차감전순이익(손실)
(15,363,755,379)
2,748,310,747
52,961,234,772

법인세비용(수익)
1,591,833,460
659,887,661
12,673,026,692

당기순이익(손실)
(16,955,588,839)
2,088,423,086
40,288,208,080

기타포괄손익
(426,865,029)
(701,569,672)
(596,714,202)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(426,865,029)
(701,569,672)
(596,714,202)

세후순확정급여부채의 재측정요소
(303,356,007)
(829,657,330)
(1,116,643,922)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(123,509,022)
128,087,658
519,929,720

총포괄손익
(17,382,453,868)
1,386,853,414
39,691,493,878

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,292)
157
3,024

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,292)
157
3,024

자본변동표

제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01 (기초잔액)
6,441,010,000
44,112,389,280
(239,301,352)
4,469,755,683
40,603,146,316
95,336,999,927

당기순이익(손실)

40,288,208,080
40,288,208,080

기타포괄손익

(596,714,202)

확정급여제도의 재측정손익

(1,116,643,922)
(1,116,643,922)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

519,929,720

519,929,720

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익

(4,918,294,683)
4,918,294,683

총포괄손익

(4,398,364,963)
44,089,858,841
39,691,493,878

소유주와의 거래

보통주의 발행
303,503,000
16,443,208,990

16,746,711,990

배당금 지급

자기주식의 취득

자기주식 소각

2022.12.31 (기말자본)
6,744,513,000
60,555,598,270
(239,301,352)
71,390,720
84,693,005,157
151,825,205,795

2023.01.01 (기초잔액)
6,744,513,000
60,555,598,270
(239,301,352)
71,390,720
84,693,005,157
151,825,205,795

당기순이익(손실)

2,088,423,086
2,088,423,086

기타포괄손익

(701,569,672)

확정급여제도의 재측정손익

(829,657,330)
(829,657,330)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

128,087,658

128,087,658

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익

총포괄손익

128,087,658
1,258,765,756
1,386,853,414

소유주와의 거래

보통주의 발행

배당금 지급

자기주식의 취득

(7,980,794,440)

(7,980,794,440)

자기주식 소각

2023.12.31 (기말자본)
6,744,513,000
60,555,598,270
(8,220,095,792)
199,478,378
85,951,770,913
145,231,264,769

2024.01.01 (기초잔액)
6,744,513,000
60,555,598,270
(8,220,095,792)
199,478,378
85,951,770,913
145,231,264,769

당기순이익(손실)

(16,955,588,839)
(16,955,588,839)

기타포괄손익

(426,865,029)

확정급여제도의 재측정손익

(303,356,007)
(303,356,007)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(123,509,022)

(123,509,022)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익

총포괄손익

(123,509,022)
(17,258,944,846)
(17,382,453,868)

소유주와의 거래

보통주의 발행

배당금 지급

(2,887,230,280)
(2,887,230,280)

자기주식의 취득

(980,387,810)

(980,387,810)

자기주식 소각

3,947,107,550

(3,947,107,550)

2024.12.31 (기말자본)
6,744,513,000
60,555,598,270
(5,253,376,052)
75,969,356
61,858,488,237
123,981,192,811

현금흐름표

제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 10 기
제 9 기
제 8 기

영업활동현금흐름
(9,335,004,789)
(13,833,380,926)
74,643,260,868

영업활동에서창출된현금흐름
(2,605,654,976)
(4,821,082,746)
75,836,459,870

이자수취(영업)
685,913,293
3,268,973,651
917,653,969

이자지급(영업)
(4,499,187,076)
(1,553,408,361)
(1,411,856,714)

배당금 수입
68,134,980

법인세납부(환급)
(2,984,211,010)
(10,727,863,470)
(698,996,257)

투자활동현금흐름
(20,279,963,485)
(71,918,144,568)
(11,003,757,795)

단기대여금의 감소
632,137,659
88,875,350
4,883,666,675

장기대여금의 감소

85,867,500

단기금융상품의 감소
94,132,742,980
116,199,214,831

관계기업투자의 처분

253,585,505

유형자산의 처분
137,515,502
242,172,723
253,251,813

무형자산의 처분
258,987,286
33,213,072
700,000,000

보증금의 감소
30,000,000

2,833,540

당기손익-공정가치금융자산의처분
2,354,876,330

300,000,000

단기금융상품의 증가
(80,513,372,931)
(129,276,421,446)

장기금융상품의 증가
(24,000,000)
(24,000,000)
(24,000,000)

단기대여금의 증가
(1,850,000,000)
(904,000,000)
(2,168,000,000)

장기대여금의 증가

(790,000,000)
(1,000,000,000)

장기선급금의 증가

(17,000,000,000)

유형자산의 취득
(28,401,445,919)
(9,731,278,389)
(6,214,094,054)

무형자산의 취득
(336,549,192)
(1,406,529,323)
(4,331,545,769)

종속기업투자의 취득
(1,400,000,000)
(21,099,550,000)

관계기업투자주식의 취득
(4,400,000,000)
(3,845,443,200)
(1,200,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2,186,795,040)
(2,000,000,000)

기타포괄손익－공정가치측정금융자산의 취득

(1,955,401,133)

보증금의 증가
(900,855,200)
(601,655,018)
(205,870,000)

재무활동현금흐름
9,666,720,745
9,549,319,539
1,411,726,385

단기차입금의 증가
53,400,878,696
31,453,798,057
51,957,416,117

장기차입금의 증가

30,100,000,000
8,000,000,000

보통주의 발행

16,746,711,990

단기차입금의 상환
(38,200,878,696)
(38,409,380,648)
(72,758,833,526)

유동성장기부채의 상환
(1,085,520,000)
(5,042,967,450)
(2,000,000,000)

리스부채의 상환
(580,141,165)
(571,335,980)
(533,568,196)

배당금지급
(2,887,230,280)

자기주식의 취득
(980,387,810)
(7,980,794,440)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(19,948,247,529)
(76,202,205,955)
65,051,229,458

기초현금및현금성자산
30,551,937,379
106,976,362,948
47,489,658,951

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
163,048,524
(222,219,614)
(5,564,525,461)

기말현금및현금성자산
10,766,738,374
30,551,937,379
106,976,362,948

이익잉여금처분계산서

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 : 이사 및 감사의 보수와 퇴직금 조항 신설

제2-2호 의안 :
이사 및 감사의 선임 조항 신설

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제39조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

<신 설>

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제39조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
① -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

② 제1항에 따른 해당 년도 주주총회에서 임원보수한도의 승인 건이 부결되는 경우에, 재직 이사의 업무범위나 중요성 등에 차이가 없는 경우에는 직전에 주주총회에서 결의한 임원보수한도를 적용한다
.

③
이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

당해 연도 이사보수한도 부결 시 직전 주총 결의 한도 적용 명시

제29조 (이사 및 감사의 선임)

① ~ ③ (생 략)

<신 설>

제29조 (이사 및 감사의 선임)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 감사의 경우 상장회사의 감사 경력이 3년 이상 또는 재무
회계 업무 경력이 10년 이상인 자, 재무회계 관련 학과의 교수 이상 경력이 있는 자로서 타 법인의 상시적인
업무에 종사하지 아니하는 자를 선임한다.

감사 선임 자격 강화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 박재민 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이정승 중임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박재민
1968-10
사외이사 후보자
해당없음
해당없음
이사회

이정승
1970-11
사외이사 후보자
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재민
대학교수
07~현재
건국대학교 경영대학 교수미 오하이오 주립대학교박사
해당없음

이정승
대학교수
09~현재

호서대 경영학부 교수
KAIST 공학박사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재민
해당없음
해당없음
해당없음

이정승
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서, 그동안 해당 분야에서 얻은 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법경영에 이바지함으로써 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실하게 업무를 수행할 계획임.
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제54
2조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당되지 않도록 각별히 유의할 예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

학계와 전문분야에서 풍부한 경험과 노하우, 전문지식을 갖추고 있어 회사경영과 성장에 필요한 전문가로서 향후 변화하는 시장 환경에 능동적으로 대응하고 사업 확장과 핵심 역량 기반 사업 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사외이사 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_박재민

확인서_이정승

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안정원
1958-07
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안정원
상근감사
'18~현재

現 ㈜에치에프알 상근감사

77~'13 쌍용양회 상무

'13~'17 쌍용머티리얼 전무

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안정원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 (주)에치에프알의 상근감사로서, 전문성과 성실함을 갖추고 기업성장에 크게 공헌해왔음으로 중임을 추천함

확인서

확인서_안정원

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (2) 명

보수총액 또는 최고한도액
20억원

※이번 이사보수한도승인 안건은 종전 주주총회 결의 사항에 대한 추인임

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (2) 명

실제 지급된 보수총액
8.94억원

최고한도액
20억원

※ 이사의 수는 사내이사의 수이며, ( )안은 수는 사외이사의 수입니다.※ 이사의 보수한도는 사내이사와 사외이사를 합산한 총액입니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.24억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항