한국정밀기계 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250319)
제출인: 한국정밀기계

주주총회소집공고
6.0
한국정밀기계

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 19일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III.경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항
표기누락
-
정관일부 변경의 건 추가

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
한 국 정 밀 기 계 주 식 회 사

대 표 이 사 :
하 종 식

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1

(전 화)070-7019-6500

(홈페이지)http://www.hnkkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 이 효 철

(전 화) 070-7019-6503

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

－ 아 래 －

1. 일시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 8시 30분

2. 장소 : 경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1 한국정밀기계(주) 2층 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항

-감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 지정 선임보고

2) 부의안건

제1호의안 : 제27기 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입 승인의 건

제3호의안 : 정관일부 변경의 건

현 행
개 정
변경의 목적

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상으로하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
내용변경

제40조(감사의 수와 선임)

① 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다. 그 중 1명이상은 상근으로 하여야 한다.

제40조(감사의 수와 선임)

① 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

내용변경

제4호의안 : 이사 선임의 건

4-1호의안 : 사내이사 하종식 선임의 건

4-2호의안 : 사내이사 오현경 선임의 건

4-3호의안 : 사내이사 하만기 선임의 건

4-4호의안 : 사내이사 박수길 선임의 건

4-5호의안 : 사외이사 안삼모 선임의 건

제5호의안 : 감사 선임의 건

5-1호의안 : 감 사 조정근 선임의 건

제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 : 상법 제 542조의4제3항에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본점, 하나은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표.전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일주소

: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 21일 ∼ 2025년 3월 30일

- 기간중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접 행사 : 신분증

-대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 14일

경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1

한 국 정 밀 기 계 주 식 회 사대 표 이 사 하 종 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안삼모(출석률:100%)
민옥기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2024-01
2024.01.30
기업운전자금대출의 건
찬성
찬성

2024-02
2024.02.01
내부회계관리제도의 운영에 대한 감사의 평가보고
찬성
찬성

2024-03
2024.02.08
제 26기 재무제표(안) 승인의 건
찬성
찬성

2024-04
2024.02.29
주식회사 참빛 주식 취득의 건
찬성
찬성

2024-05
2024.02.29
제 26기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

2024-06
2024.03.28
정기주주총회의사록
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
12,000,000
6,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 업계 개황

(가)공작기계의 정의인간이 영위하고 있는 일상적 생활환경 속에서 금속을 가공하여 만들어진 물건은 수없이 많이 있습니다. 아주 간단한 것에서부터 복잡한 물건까지, 시계, 카메라 등과 같이 정밀하고 작은 것에서부터, 선박, 항공기, 자동차와 같은 큰 것에 이르기까지 문명의 발전 속도에 따라 금속을 가공한 물건은 점점 복잡하고 다양해지고 있습니다. 이러한 물건은 금속 봉이나 판을 깎거나, 구멍을 뚫어 만들어지는 것이지만, 금속은 단단해서 원하는 형태로 만들기란 그리 쉽지 않습니다. 그래서 금속을 깎거나 구멍을 뚫고 연마하기 위한 기계가 특별히 연구되었는데 그것이「공작기계」입니다. 공작기계(Machine Tool)의 정의는 "기계를 만드는 기계(Mother Machine)"입니다. 기계를 만든다는 것은 기계의 부품을 만드는 것이며, 다양한 제조방법 중에서 절삭가공과 소성가공에 이용되는 모든 기계를 의미합니다. 절삭기계는 가공과정에서 칩(Chip)을 발생시키면서 불필요한 부분을 제거하여 제품의 형상을 가공하는 기계이며, 성형기계는 가공과정에서 소성에 의하여 단지 형태만 변형시켜주는 기계입니다. 국제규격(ISO)에서는 "한 운동원에 의해서 작동하고 물리적, 화학적 또는 기타의 방법으로 성형해서 공작물을 생산하는, 수작업을 하지 않는 기계"라고 정의하고 있으며, 미국에서는 금속가공기계를 절삭기계(Cutting Machine)와 성형기계(Forming Machine)로 분류하며 이 둘을 합하여 공작기계라고 부르고 있습니다. KS(한국산업규격)에서는 공작기계에 대해 「주로 금속 공작물을 절삭, 연삭 등에 의하여 불필요한 부분을 제거해 내어 필요한 형상을 만드는 기계」로 정의하고 있습니다. 우리나라의 기계관련 분야에서는 공작기계를 일반적으로 이 KS의 정의에 따르고 있으며, 그 중에서도 특히 금속절삭기계를 가리키는 것이 일반적입니다.

(나)공작기계의 분류가공방법에 따른 공작기계는 다음과 같이 분류되고 있습니다.

가공방법
특성 및 용도

1. 금속절삭기계
Metal Cutting Machine Tools. 금속공작기계라고도 지칭함 금속을 비롯한 각종 경질물질을 절삭 또는 제거하는 방법 으로 가공하는 기계를 통칭함

(1) 범용공작기계
General Purpose Machine Tools 다양한 기능과 보편적인 용도를 가지는 특별한 특징이 없 는 일반적인 공작기계로서 높은 수준의 정밀도를 요구하지 않는 일반적인 목적의 소량 생산에 적합함 선반, 밀링머신, 셰이퍼, 플레이너, 슬로터, 드릴링머신, 보 링머신, 톱기계, 연삭기 등

(2) CNC절삭기계
NC(Numerical Control)/CNC Machine Tools NC공작기계, 수치제어공작기계라고도 지칭함 수치제어 공작기계는 범용공작기계에 수치제어 가공기술 개념을 도입한 수치제어장치를 부착하여 매우 높은 수준의 가공 정밀도를 실현하고, 자동가공이 가능하도록 한 공작 기계로서 최근 NC 기술의 발전으로, 공작기계가 전반적으 로 NC화하는 추세임 수치제어선반, 수치제어 밀링머신, 수치제어 보링머신, 수 치제어 드릴링머신, 수치제어 연삭기, 머시닝센터 등

(3) 전용공작기계
Special Purpose Machine Tools 범용공작기계의 기본원리를 이용하여 특정한 모양이나 치 수로 제품을 대량생산하는데 적합하도록 설계 및 제작된 공작기계로서 차륜선반(철도차량의 바퀴 가공), 크랭크축 선반(내연기관의 크랭크축을 전문으로 가공), 초대형프로 펠러블레이드가공기, 초대형 선박엔진 실린더 라이너 소기 홀 가공기 등

2. 금속성형기계
Metal Forming Machine Tools. 금속가공기계로도 지칭함 소성가공에 속하는 기계로서, 단조, 압연, 프레스, 인발, 압 출, 판금 등의 기능을 수행함 프레스나 압연기, 절단기, 절곡기, 벤딩머신 등

그림 1) 공작기계의 분류 : 한국공작기계산업협회

공작기계의 분류.jpg
공작기계의 분류

(다) 공작기계산업의 발전과 특성공작기계 산업은 크게 절삭가공과 성형가공 부분으로 분류되며, 그 활용분야는 주로 자동차, 항공기, 선박을 포함한 기계류의 부품제작에 활용되며 고부가가치를 창출하는 제품이다. 또한, 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받고 있으며 일반기계 산업, 전기전자 및 통신반도체 제작기계의 기반이 되는 관계로 업종 관련 지수에 선행하며 특히 자동차관련 산업에 큰 영향을 받는다. 자동차 제조업체의 대형화로 신규 수요가 꾸준히 증가되고 있으며, 환경 친화적인 산업의 확대로 무인 자동화 장비와 Internet를 통한 Parts 구매, 발주 System, 생산 일정관리 및 원격 진단서비스 기능을 갖춘 High Technology Controller 내장형 장비쪽으로 공작기계 산업의 주요 방향이 이동하고 있는 추세입니다. 산업혁명 이래 기계산업과 설비투자의 근간을 이루는 대표적 자본재산업으로서 최초의 NC 공작기계의 생산역사가 미국의 경우 1952년, 일본은 1957년 인데 비해 한국은 20여년 후인 1970년대 후반부터 시작되어 국내 공작기계 생산업체들의 지속적인 신기술개발에 힘입어 현재는 기술수준에서 공작기계 선진국에 바짝 추격하고 있으며, 독자적인 시장을 형성하면서 큰 폭의 성장을 지속하고 있습니다. 최근에 마이크로머신기술, 신소재, 레이저 기술 등의 응용이 급속하게 진행됨에 따라 기술혁신이 빠르게 이뤄지고 제품의 라이프 사이클 또한 점차 짧아지고 있는 추세입니다. 이와 함께 공작기계는 기계 시스템화의 진행으로 전기·전자 등 관련 산업과의 연계성이 커지면서 기술개발비 규모도 확대되고 있습니다. 다만 공작기계 산업은 수요처가 "생산공장"으로 제한돼 GDP 대비 내수 규모가 1% 미만이기 때문에 한 나라 경제를 주도하는 주력산업은 아니지만 모든 산업의 근간이 되는 전략산업으로써 자리매김하고 있습니다.산업적인 특성으로는 공작기계는 기계를 만드는 기계(Mother Machine)』로서 자본재산업의 핵심 산업이며 산업구조의 고도화와 제조업 경쟁력강화를 실현하기 위한 핵심 산업으로 전·후방 관련 산업에 미치는 효과가 매우 큽니다. 또한 국가 전략산업으로 공급수준에 따라 산업의 기술력과 경쟁력의 척도로 활용되며 국가 기간산업 및 방위산업의 필수 자본재로서 일정 자급도 유지가 필요한 산업이기도 합니다. 기술적인 특성으로는 규격, 품질, 성능이 다양한 기술집약적 산업으로 기술축적에 장기간이 소요되고 모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 어려우며, 엔지니어링을 기반으로 기술 집약도가 높은 고부가가치 산업이기도 합니다. 또한, 베어링, 주축 등 기계부품 기술과 서보모터, 제어기 등 전자기술의 복합된 메카트로닉스 기술과 최근 IT기술의발전과 더불어 제품 성능이나 모델 변화가 다양한 시스템 기술을 활용한 IT 융합가공장비산업이기도 합니다.

(2) 업계 현황

공작기계는 수요 특성상 다품종 소량생산 체제의 특성을 지니기 때문에 일반적으로 기업규모가 작고 많은 업체가 경쟁하는 형태를 보이고 있습니다. 그러나, 생산액 규모의 면에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있고, 공작기계 업계의 수요가 전방 수요산업의 설비투자의 변동에 의해 좌우되므로, 경기변동에 따른 기복이 심한 경향이 있습니다. 그리고, 경기하강 시에는 선행성을 보이며, 경기상승 시에는 후행성을 나타내는 특징이 있습니다.

대체로 호경기 불경기 예측의 지표가 될 수 있을 만큼 경기변동에 민감하나, 한편으로는 전방산업의 설비투자 계획이 가장 큰 영향요소라 볼 수 있습니다. 당사의 경우 제품의 특성이 대형공작기계에 집중되어 있어, 이의 관련산업이라 볼 수 있는 발전, 건설, 플랜트 산업의 영향에 따라 수주 변동 현상을 보이고 있습니다.

다년간 축적된 공작기계 설계, 제조기술을 바탕으로 지금까지 유럽 및 일본으로부터 수입에 의존해왔던 대형 공작기계를 자체 기술로 개발하여 대체 공급하고 있기에, 플랜트, 항공기, 발전설비, 대체에너지 산업 등이 발전하면 성장을 기대 할 수 있을 것입니다.

수출의 경우, 환율변동에 따른 국가별 가격경쟁력이 상대적으로 달라질 수 있으므로 미국, 유럽, 중국의 환율 변화에 따라 경쟁업체가 집중되어 있는 일본의 엔화 변동에 영향을 받을 수 있습니다.

(다) 자원조달상황

국내 공작기계류의 주요 원재료는 주요 핵심 부품류를 제외한 대부분의 부품이 국산 공급이 가능한 상태입니다. 공작기계 산업의 주요 원재료는 수치제어장치(Numerical Controller, 컴퓨터), Ball Screw, 서보모터(Servo Motor), 스케일, 베어링 등과 주물 및 제관품 그리고 기타 여러가지 부품들로 구성되어 있습니다.

이 중 주물 및 제관품 등을 제외한 수치제어장치(Numerical Controller, 컴퓨터)와 Ball Screw, 그리고 서보모터, 스케일, 베어링 등 주요 핵심 부품류는 상당부분을 외국제품에 의존하는 형태를 보이고 있지만, 다행히 해외 공급업체가 다수 있기 때문에 완전 독점은 아니므로 약간의 경쟁적 관계에서 공급 받고 있습니다.

당사가 전문적으로 제조하는 대형공작기계는 원가 구성면에서 수치제어장치(Numerical Controller)가 제품가격의 5%~10%로 소형공작기계의 그것에 비해서는 구성원가가 미미한 편입니다.

노동력의 공급에 있어서는 농공단지에 위치한 지리적 여건으로 인한 일반적 어려움 외에 당사가 영위하는 사업이 공작기계 분야라는 이유로 노동력의 공급에 있어 특별한 어려움은 없습니다. 오히려 크랭크쓰로우, 전용기 등 초대형 부품가공기 등에 있어서 동 분야 국내 유일의 독자설계능력과 기술력을 보유한 대형공작기계 전문제조업체로서, 40여명의 풍부한 연구개발 인력을 보유하고 있습니다.

(라) 경쟁상황

국내 공작기계 시장은 다품종 소량의 생산 형태이기 때문에 자본의 유기적 구성이 늦어지고 결과적으로는 많은 중소기업들이 있지만, 생산액면에서는 대기업 중심의 과점체제를 유지하고 있으며, 대표적인 회사로는 DN솔루션즈(구.두산공작기계), 현대위아, 화천기계공업, 화천기공 등의 회사들이 있습니다. 또한, 당사가 주력으로 생산하고 있는 대형공작기계 분야의 국내 시장은 독점체제를 이루고 있다고 볼수 있습니다.

국내 공작기계 분야의 기술수준은 그 시작이 부품소재 개발 단계를 뛰어넘어 완제품 제조 위주로 출발하여, 핵심원천 기술에 대한 연구와 기술축적이 다소 미흡하며, 제품의 성능과 관련된 핵심부품의 기술수준이 선진국에 비해 상대적으로 낮아, 핵심부품의 일부를 수입에 의존하고 있습니다. 따라서, 이러한 핵심원천 기술 및 주요 핵심 부품에 대한 기술적 기반이 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다.

(마) 규제 및 지원

1997년말 IMF 협의시 세계경제의 개방화, 자유화 추세에 맞춰 1999년 6월 수입선다변화제도가 폐지되었으며, 수입선다변화가 폐지된 품목 중 NC선반 및 머시닝센타의 경우는 국산화율이 60% 이상이지만, NC 장치, 서보모터, 볼스크류, 스핀들류 등 핵심부품은 수입에 의존하고 있어, 부품공급 조절, 저가공세 등으로 국내시장에 대한 위협요소가 발생할 수 있습니다. 따라서, 정부는 산업기반 기술개발을 위하여 기술개발비에 대한 국가보조금 지원 규모를 확대하고 있습니다.

외부적으로는 WTO체제 출범 이후 수출기회가 확대되는 한편, 선진 유명메이커 제품의 국내진출이 확대되고, 환경, 공정경쟁, 기술 등 무역과 관련된 새로운 이슈들이 대두될 것으로 보이며, 이에 대해 품질향상, 원가절감 방안, A/S 강화 등 제품 전반에 대한 경쟁력 향상이 필요할 것으로 예상되며, 외국 경쟁사와의 기술/업무 제휴 전략도 필요할 것으로 예상됩니다.

(바) 산업의 성장성 및 향후 전망

공작기계산업은 자본재산업의 핵심 산업이며 기간산업으로 산업 수준에 따라 한 국가의 산업기술력과 경쟁력의 척도로 활용되며, 자동차/발전/조선/풍력/기계산업등 전반적인 산업의 경기전망과 밀접한 연관성을 갖습니다. 미.중 무역 분쟁의 향방을 비롯하여 글로벌 불확실성도 강화될 여지가 있으나, 방위산업은 고부가 가치산업으로 방위산업에 세계 각국들은 투자를 하고 있는 추세로 방위 산업의 수요는 계속적으로 있을것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 회사의 성장과정

1998년 회사를 설립하여 우리나라 대형공작기계 산업의 성장 발전을 주도해오면서, 오직 대형공작기계만을 개발, 생산, 판매하며, 국내뿐만 아니라 미국, 유럽, 아시아 등 세계 각국에 수치제어식 대형머시닝센타, 대형수직 선반, 대형수평보링머신, 전용기등을 자체 기술로 개발, 생산, 공급함으로서 대형공작기계시장의 선두주자로 독보적인 지위를 확보, 매출이 성장하였습니다.

과거 대형공작기계의 국내시장여건은 마이너업체를 불문하고 중,소형의 규격화된 모델을 개발 양산해온 대부분의 국내 공작기계 업계에서 세계 최고의 몇 몇 업체가 독점하고 있는 초대형 공작기계 분야는 근접할 수 없는 분야였으며, 선진국에 비해 기술적으로 낙후되어 있었던게 사실이었고, 이는 세계 최고 수준의 선박을 건조하는 국가라는 명성과는 달리, 정작 초대형 선박의 핵심인 엔진부의 중요 부품가공은 독일, 일본 등으로부터 수입한 고가의 수입공작기계에 의존할 수 밖에 없었던것이 국내 공작기계산업의 현실이었습니다.

그러나 한국정밀기계는 약 50년간 대형공작기계 제조경험을 바탕으로, 지속적인 연구개발을 통해, 대형선박엔진용 크랭크 쓰로우 가공 장치 및 방법 등 다수의 특허를 획득함과 동시에, 초대형 공작기계를 현대중공업, 두산중공업, 두산엔진, STX, 대우조선해양 등에 대량 납품하게 되었습니다. 또한 VOLVO, 미쯔비시 중공업, 도시바등 독일, 일본에 수출 또는 수주를 받음으로써 당사 제품의 우월성을 국내·외에 입증하였습니다.

이러한 성과는 대형기계는 주문제작이라는 시장요구를 감안해, 다양한 제품군과 뛰어난 기술력뿐만 아니라 철저한 A/S와 고객들의 요구는 사소한 것 하나라도 놓치지 않고 제품에 반영시키려 노력하는 소비자중심의 기술개발과 영업전략에 기인한다고 볼 수 있습니다.

향후 한국정밀기계는 선진 기술을 연구하여 고도의 정밀도를 요하는 가공용 초대형 공작기계 개발을 완료하였으며(탄소섬유복합재 가공시스템개발, 티타늄/CGI가공을 위한 극저온 가공시스템개발, 고부가가치 선체제작을 위한 섬유강화 복합제 자동적층 기술개발), 최단기 납기, 품질, 가격 경쟁력 면에서 수입기계보다 월등한 경쟁력을 갖추어 세계 최고의 회사가 되도록 노력하고 있습니다.

2) 회사의 영업 및 생산

① 회사 설립시부터 현재까지 시장여건의 변화

당사는 1998년 설립되었으며, 당시 시장여건은 IMF이후 공작기계업체 사업정리 또는 사업부 축소로 수치제어식 대형공작기계는 거의 수입에 의존하던 시기였습니다. 국외적으로는 미국의 경기가 활황이던 시기이고, 일본의 국내투자가 확대되던 시기였습니다.

2000년대 이후 자동차, 전기, 전자등 내수경기 호황과 자동차업체의 설비투자와 국내 조선, 플랜트관련 산업의 활황으로 인한 대형 공작기계의 수요 증가로 인해 공작기계 산업은 급성장을 시작하였습니다. 해외에서도 중국경제의 활성화, 미국기계산업의 활황, 아시아지역의 공작기계수요증가 등으로 인해 공작기계 산업이 크게 성장할 수 있었습니다.

최근 시장의 요구는 빠르게 변화해 가고 있으며, 그 추세는 범용장비에서 수치제어식(CNC)장비로, 소형에서 대형으로 고속화 복합다기능장비로 변화하고 있습니다. 그 수요처도 자동차, LCD산업에서 발전기, 선박엔진, 조선, 풍력발전, 태양광, 항공기, 우주산업 등으로 다양해져 가고 있는 추세입니다.

② 회사가 선택한 영업 전략 및 생산, 판매활동

당사는 설립시부터 꾸준한 기술개발을 해왔으며, 그 결과 CNC수직선반, 보링기등의 개발을 시작으로 다기능 5축 복합가공기, 최근에는 대형 CNC호빙기, 대형 CNC기어연삭기 까지 개발을 완료 하였습니다. 그 결과 수입에 의존하던 공작기계 특히, 대형공작기계를 당사의 제품으로 대체할 수 있게 되었으며, 뛰어난 성능과 빠른 납기, 철저한 A/S등을 경쟁력으로 하여, 점차 매출액 규모를 키워나가고 있습니다.

당사와 같은 규모의 기업에서는 소형공작기계의 대량생산 체제는 자본력 및 영업망 등의 열세때문에 적합하지 않다고 생각됩니다. 더구나 CNC 공작기계에 필수적으로 소요되는 CNC CONTROLLER가 전량 일본, 독일로부터 수입되고 있으며, 더욱이 소형공작기계 제작시 50.00% 이상의 원가를 차지함으로서 제품의 부가가치 또한 현저히 떨어집니다. 이에 당사는 CNC CONTROLLER 가격이 원가에서 차지하는 비중이 상대적으로 낮고 대기업 생산체계로는 불합리한 대형 공작기계분야로 생산의 방향을 선정하여 우수한 기술력을 바탕으로 하여 대형 CNC 공작기계 전 기종을 자체기술로 개발 완료하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업 분류코드
사업내용

기타 특수 목적용 기계제조업
29223
금속 절삭기계제조업

(2) 시장점유율

국내 공작기계 시장은 다품종 소량생산체제 방식에 의해 소규모 기업들이 난립하는 형태이나, 생산액 규모에서는 두산공작기계, 현대위아, 화천기계공업등 대기업들의 시장점유율이 80%이상을 상회하고 있습니다.

공작기계 생산업체는 영세 중소기업이 수없이 많이 존재하고 있어 개별업체들의 시장점유율을 정확히 산정하기 어려우며 다만 국내 공작기계 판매업체는 국내점유율 1,2위인 현대위아, 두산공작기계 등 대기업을 포함하여 과점적 형태를 유지하고 있습니다. 통계청 및 한국공작기계산업협회에서 매년 공작기계 분야의 시장점유율을 조사 분석하여 보고하고 있으나 당사와 같이 대형 공작기계 전문기업을 따로 조사한 보고자료는 존재하지 않습니다.

따라서 업계에서 당사의 시장점유율을 정확히 파악하기는 불가능하며 다만 국내 대형공작기계분야에서는 독점체제를 이루고 있는것으로 판단합니다. 그러나 당사의 경쟁상대가 국내에서는 두산공작기계(주)일부 품목에 대하여 대형화하고 있는 추세에 있으며 경쟁기종에 있어서도 2023년 말 현재를 기준으로 수평보링기 등 한 두가지 기종에 국한돼 있으며 또 그 중에서도 생산가능한 제품의 크기가 서로 달라 이들과의 단순한 수평비교 또한 유의성을 부여하기 힘든 상황입니다.

또한 당사와 같이 대형선박엔진에 들어가는 다양한 부품가공기를 생산, 판매하는 업체는 외국기업들의 예에서도 찾기 힘들어 대형공작기계 분야에서 국제적인 경쟁력을 갖추었다고 자부합니다.

당사와 경쟁관계에 있는 회사는 대부분 일본, 독일 등 해외 선진공업국 회사들입니다. 이들은 국제입찰 과정에서 상대하는 세계 공작기계업계의 강자들로서 이들과의 비교가 실질적으로 의미있는 비교가 되겠으나 대형공작기부문만 따로 분류하여 각 국의 업체를 통합적으로 구체적인 수치와 함께 비교하는 것은 현재로서는 용이치 않습니다. 다만 당사는 최근 대형공작기계 시장에서 어느 때 보다도 두각을 나타내고 있으며 세계 유수의 업체들과 겨루어 세계의 소비자들로부터 기술력과 품질로 당사 'HNK' 브랜드의 인지도를 높여가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 과점적 시장구조

국내 공작기계시장은 다품종 소량의 생산 형태이기 때문에 자본의 유기적 구성이 늦어지고 결과적으로 수많은 중소기업이 생산의 주체가 되어 있다. 따라서 전반적으로 기업규모가 작고 많은 기업이 난립해있는 상황이지만 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있습니다.

② 자본재 산업

공작기계는 일반 기계공업의 가공공정에 투입되는 중심적 설비이며, 따라서 기계공업의 생산력은 공작기계의 기술적 수준 여하에 크게 의존하게 된다. 이처럼 공작기계는기계를 만드는 기계 즉 모든 기계의 모체로서의 역할을 하고 있는 대표적인 자본재입니다.

③ 다품종소량 생산체제

공작기계류는 수요 특성상 생산기종은 많은 반면 같은 기종의 생산량은 매우 적은 다품종소량 생산체제의 특성을 나타낸다. 특히 전용기의 경우 공통시장성이 적어 주문생산을 하지 않을 수 없고, 또한 최근 제조업 전반의 공장자동화 추세로 NC공작기계의 비중이 증가하는 등 고정밀, 고기능 기종에 대한 선호도가 높아지면서 수요처의 필요에 맞는 다품종 소량생산 체제로 전환되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2025년 기계산업은 지정학적 리스크, 고금리, 전방산업 침체 등의 부정적 요인과 중동발 대규모 인프라투자, 공작기계산업의 신흥시장 수출 확대 등을 종합하여 생산, 수출 모두 2024년 대비 보합세를 보일것으로 전망됩니다. 2024년 공작기계 수주 누계액이 작년 대비 17.1% 감소하였고, 전방산업 침체, 소비 위축 등으로 전년대비 수출액 감소를 기록했습니다. 2025년 공작기계산업은 글로벌 경기둔화, 지정학적 리스크 상존으로 부정적인 요인이 존재하지만 멕시코, 중동 등 신흥시장 수출 확대로 2024년 수준을 유지할 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2024년 12월 31일 현재

제 26 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

I. 유동자산
60,304,357,423
75,423,303,973

1. 현금및현금성자산
7,275,737,407
1,774,893,087

2. 단기금융상품
7,290,000,000
6,457,622,000

3. 매출채권
3,898,062,077
8,484,319,533

4. 단기기타수취채권
140,348,369
771,171,254

5. 재고자산
41,156,250,122
55,648,507,979

6. 기타유동자산
493,934,948
2,219,717,870

7. 당기법인세자산
50,024,500
67,072,250

II. 비유동자산
12,172,027,858
12,884,033,226

1. 장기금융상품
235,729,601
227,896,203

2. 장기매출채권
0
67,314,896

3. 장기기타수취채권
1,092,000
1,092,000

4. 유형자산
11,226,376,269
11,714,240,491

5. 무형자산
708,829,988
873,489,636

자 산 총 계
72,476,385,281
88,307,337,199

부 채

I. 유 동 부 채
28,253,760,624
45,035,579,650

1. 매입채무
2,939,444,838
3,297,701,190

2. 단기차입금
10,450,000,000
11,450,000,000

3. 단기기타채무
5,109,719,068
4,945,214,274

4. 파생상품부채
0
325,470,121

5. 기타유동부채
9,754,596,718
25,017,194,065

II. 비 유 동 부 채
2,463,758,730
2,568,322,681

1. 장기차입금
1,250,000,000
1,450,000,000

2. 퇴직급여부채
1,213,758,730
1,118,322,681

부 채 총 계
30,717,519,354
47,603,902,331

자 본

Ⅰ. 자본금
4,202,000,000
4,202,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
50,834,044,952
50,834,044,952

Ⅲ. 기타자본
(42,777,250)
(42,777,250)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(7,500,000)
0

Ⅴ. 이익잉여금
(13,226,901,775)
(14,289,832,834)

자 본 총 계
41,758,865,927
40,703,434,868

부채및자본총계
72,476,385,281
88,307,337,199

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2024. 01. 01부터 2024. 12. 31 까지)

제 26 기 (2023. 01. 01부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I. 매출액
63,700,982,506
43,727,516,189

II. 매출원가
53,164,772,642
43,460,842,512

III. 매출총이익(손실)
10,536,209,864
266,673,677

판매비와관리비
8,463,551,280
7,281,714,308

IV. 영업이익(손실)
2,072,658,584
(7,015,040,631)

금융수익
1,239,342,797
892,543,899

금융비용
1,665,054,650
1,678,071,738

기타수익
75,222,968
95,978,603

기타비용
218,964,538
87,575,854

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,503,205,161
(7,792,165,721)

VI. 법인세비용(수익)
0
0

VII. 당기순이익(손실)
1,503,205,161
(7,792,165,721)

VIII.기타포괄손익
(447,774,102)
(532,671,586)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
0
0

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
(447,774,102)
(532,671,586)

확정급여제도의 재측정요소
(440,274,102)
(532,671,586)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익(지분상품)
(7,500,000)
0

IX.총포괄이익(손실)
1,055,431,059
(8,324,837,307)

X. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
179
(927)

- 자본변동표 <자본변동표>

제 27 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
4,202,000,000
50,834,044,952
(42,777,250)
0
(5,964,995,527)
49,028,272,175

당기순이익(손실)
0
0
0
0
(7,792,165,721)
(7,792,165,721)

순확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
(532,671,586)
(532,671,586)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익(지분상품)
0
0
0
0
0
0

2023.12.31(전기말)
4,202,000,000
50,834,044,952
(42,777,250)
0
(14,289,832,834)
40,703,434,868

2024.01.01(당기초)
4,202,000,000
50,834,044,952
(42,777,250)
0
(14,289,832,834)
40,703,434,868

당기순이익(손실)
0
0
0
0
1,503,205,161
1,503,205,161

순확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
(440,274,102)
(440,274,102)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익(지분상품)
0
0
0
(7,500,000)
0
(7,500,000)

2024.12.31(당기말)
4,202,000,000
50,834,044,952
(42,777,250)
(7,500,000)
(13,226,901,775)
41,758,865,927

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 27 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제26(전)기

I. 영업활동현금흐름
8,657,945,460
(8,925,502,717)

1. 영업에서 창출된 현금
9,109,211,258
(8,918,260,638)

가. 당기순이익(손실)
1,503,205,161
(7,792,165,721)

나. 가감
3,403,296,241
3,082,834,436

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
4,202,709,856
(4,208,929,353)

2. 이자 수취
169,179,274
318,833,412

3. 이자 지급
(570,420,572)
(278,330,001)

4. 법인세 납부액(환급액)
(50,024,500)
(47,745,490)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,962,836,416)
1,442,857,012

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,204,915,400
20,392,765,911

가. 단기금융상품의 감소
14,190,915,400
19,960,133,339

나. 장기금융상품의 감소
0
345,359,845

다. 유형자산의 처분
14,000,000
28,272,727

라. 기타비유동자산의 감소
0
59,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,167,751,816)
(18,949,908,899)

가. 단기금융상품의 증가
15,023,293,400
15,960,000,000

나. 장기금융상품의 증가
7,312,872
182,056,142

다. 유형자산의 취득
192,018,544
377,108,589

라. 무형자산의 취득
92,362,000
1,387,897,168

마. 파생상품의 정산
845,265,000
1,042,847,000

바. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
7,500,000
0

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,200,000,000)
8,200,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
72,550,000,000
18,200,000,000

가. 단기차입금의 증가
71,300,000,000
18,200,000,000

나. 장기차입금의 증가
1,250,000,000
0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(73,750,000,000)
(10,000,000,000)

가. 단기차입금의 상환
72,500,000,000
10,000,000,000

나. 유동성장기부채의 상환
1,250,000,000
0

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
5,495,109,044
717,354,295

V. 현금성자산의 환율변동효과
5,735,276
298,316

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
1,774,893,087
1,057,240,476

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
7,275,737,407
1,774,893,087

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 27 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

처분예정일: 2025년 3월 31일
처분확정일: 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처리결손금

14,514,952,535

15,577,883,594

전기이월미처처리결손금
15,577,883,594

7,253,046,287

확정급여제도의 재측정요소
440,274,102

532,671,586

당기순손실
(1,503,205,161)

7,792,165,721

Ⅱ. 결손금 처리액

(14,514,952,535)

-

임의적립금이입액
(14,514,952,535)

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

-

15,577,883,594

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제27기
제26기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익 (백만원)
1,503
(7,792)

주당순이익 (원)
179
(927)

현금배당금총액 (백만원)
-
-

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향 (%)
-
-

현금배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본잉여금의 이익잉여금 전입 승인의 건

나. 의안의 요지

당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 6,303,000,000원을 초과하므로 (2024년말 기준) 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금 중 14,514,952,535원을 감액하여 이를 정기주주총회 결의일인 2025년 3월 31일자로부터 이익잉여금으로 전환하고자 합니다.

다. 관련법령

○ 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상으로하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
내용변경

제40조(감사의 수와 선임)

① 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다. 그 중 1명이상은 상근으로 하여야 한다.

제40조(감사의 수와 선임)

① 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

내용변경

※ 기타 참고사항-해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

하종식
1955.10.24
사내이사
-
본인
이사회

오현경
1963.09.16
사내이사
-
특수관계인
이사회

하만기
1993.05.07
사내이사
-
특수관계인
이사회

박수길
1964.11.25
사내이사

-
이사회

안삼모
1963.10.01
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

하종식
한국정밀기계(주) 대표이사
1982.08~95.11
한국금속공업전무
-

오현경
한국정밀기계(주) 이사
1998.08~01.04
세라콜렉션
-

하만기
한국정밀기계(주) 대리
2019.05~현재
한국정밀기계(주)
-

박수길
한국정밀기계(주) 이사
2003.01~현재
한국정밀기계(주)
-

안삼모
(주)21세기백두 대표이사
2020.04~현재
(주)21세기백두
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

하종식
없음
없음
없음

오현경
없음
없음
없음

하만기
없음
없음
없음

박수길
없음
없음
없음

안삼모
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사의 이익을 우선으로하여, 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기반으로 한 직무 를 수행하도록 하겠습니다.

2. 기업과 주주를 포함한 이해관계자 모두를 위한 의사결정과 투명한 의사가 반영되어 앞으로 회사의 가치를 상승시키도록 하겠습니다.

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대하여 엄중함을 인지하고, 이사회의 일원으로 거 듭나겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 사외이사로서의 결격사유가 없으며 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없으므로 독립적인 직무 수행이 가능하며 사외이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다

확인서

확인서_사내이사 하종식.jpg
확인서_사내이사 하종식

확인서_사내이사 오현경.jpg
확인서_사내이사 오현경

확인서_사내이사 하만기.jpg
확인서_사내이사 하만기

확인서_사내이사 박수길.jpg
확인서_사내이사 박수길

확인서_사외이사 안삼모.jpg
확인서_사외이사 안삼모

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조정근
1954.04.29
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조정근
(주)엘에스엘 대표이사
2000.11~현재
(주)엘에스엘
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조정근
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 한국정밀기계의 감사로서 당사의 사업수행내역 및 회사 사정에 밝아 그 동안의 경험을 토대로 회사의 감사 업무를 수행하여 회사 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_감사 조정근.jpg
확인서_감사 조정근

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
496백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
79백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2025년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.hnkkorea.com/) 에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유1) 해당 사항 없음2) 코스닥협회 주주총회분산 자율준수프로그램 참여