엔브이에이치코리아 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250318)
제출인: 엔브이에이치코리아

주주총회소집공고
6.0
엔브이에이치코리아(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서) ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

감사보고서 확정에 따른 내용 정정
[주1]
[주2]

[주1] 정정전
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표(연결,별도)는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 41 기 2024년 12월 31일 현재

제 40 기 2023년 12월 31일 현재

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

자산

유동자산
689,687,178,119
565,335,598,708

현금및현금성자산
165,889,057,824
158,546,952,611

금융기관예치금
27,681,221,014
19,620,631,115

당기손익-공정가치측정금융자산
603,810,000
6,131,944,059

매출채권
227,082,080,266
177,141,057,662

계약자산
78,782,090,536
69,682,438,917

기타수취채권
42,335,914,494
23,662,743,518

재고자산
77,130,849,504
55,360,099,668

파생금융상품
402,079,354
-

기타유동자산
67,304,597,810
53,638,050,628

당기법인세자산
2,475,477,317
1,551,680,530

비유동자산
825,305,097,709
739,843,438,635

금융기관예치금
7,000,000
45,520,000

당기손익-공정가치측정금융자산
15,725,484,567
13,036,321,343

기타장기수취채권
96,503,776,992
94,310,745,900

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
21,917,584,975
19,716,985,020

기타금융자산
988,300,000
405,000,000

관계기업등에대한투자자산
820,920,020
1,301,197,567

파생금융상품
936,757,642
-

유형자산
517,859,239,344
462,386,824,972

사용권자산
10,752,652,900
11,956,793,507

투자부동산
30,949,332,339
10,458,295,710

무형자산
107,156,991,755
109,555,236,551

이연법인세자산
8,802,016,532
8,423,997,177

기타비유동자산
12,885,040,643
8,246,520,888

자산총계
1,514,992,275,828
1,305,179,037,343

부채

유동부채
829,662,700,624
720,171,683,915

매입채무
194,598,390,975
167,214,462,224

기타지급채무
73,908,684,899
61,465,410,835

계약부채
72,163,781,520
48,136,796,522

단기차입금
359,889,450,791
315,787,378,026

유동성장기차입금
78,129,011,603
90,589,768,181

유동성사채
25,998,047,988
-

사채
-
15,993,000,930

리스부채
3,396,268,293
2,958,484,422

충당부채
5,580,571,881
4,056,196,142

기타유동부채
10,897,389,110
6,721,794,763

당기법인세부채
5,101,103,564
7,248,391,870

비유동부채
290,806,389,481
226,536,316,942

기타장기지급채무
6,232,693,321
5,645,079,852

계약부채
2,203,047,341
6,691,543,976

장기차입금
178,090,378,483
116,976,832,085

사채
48,612,068,130
40,964,059,104

리스부채
6,810,701,124
8,480,221,172

비유동충당부채
4,061,573,367
3,207,936,494

순확정급여부채
32,350,389,849
28,842,659,801

파생금융부채
3,215,755,744
-

기타비유동부채
625,985
2,015,136,817

이연법인세부채
9,229,156,137
13,712,847,641

부채총계
1,120,469,090,105
946,708,000,857

자본

지배기업의 소유주지분
232,297,837,524
209,045,491,945

자본금
22,043,495,500
22,043,495,500

주식발행초과금
64,355,101,722
64,355,101,722

기타포괄손익누계액
66,410,972,481
49,264,409,043

기타자본항목
3,311,226,029
4,351,403,374

이익잉여금
76,177,041,792
69,031,082,306

비지배지분
162,225,348,199
149,425,544,541

자본총계
394,523,185,723
358,471,036,486

부채와 자본총계
1,514,992,275,828
1,305,179,037,343

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

매출액
1,587,354,171,741
1,371,412,851,857

매출원가
1,390,291,870,800
1,198,482,440,110

매출총이익
197,062,300,941
172,930,411,747

판매비와관리비
129,479,466,431
110,013,139,840

영업이익
67,582,834,510
62,917,271,907

지분법손익
(602,208,302)
(88,981,631)

기타수익
26,340,076,477
15,423,275,450

기타비용
25,040,909,530
20,911,686,923

금융수익
17,620,130,509
14,402,276,788

금융비용
43,704,921,956
46,158,881,953

법인세비용차감전순이익
42,195,001,708
25,583,273,638

법인세비용
19,255,262,258
15,019,653,850

당기순이익
22,939,739,450
10,563,619,788

법인세효과차감후기타포괄손익
21,665,568,675
18,577,928,613

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,142,664,290)
(5,638,618,173)

유형자산재평가잉여금
592,436,408
14,508,367,923

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익
(189,124,097)
(30,794,793)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업의 기타포괄손익
121,930,755
2,927,630

해외사업환산손익
22,282,989,899
9,736,046,026

총포괄손익
44,605,308,125
29,141,548,401

당기순손익의 귀속
22,939,739,450
10,563,619,788

지배기업의 소유주지분
14,285,143,622
5,047,339,996

비지배지분
8,654,595,828
5,516,279,792

총포괄손익의 귀속
44,605,308,125
29,141,548,401

지배기업의 소유주지분
30,616,817,524
20,775,404,173

비지배지분
13,988,490,601
8,366,144,228

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익
340
137

희석주당손익
340
137

연 결 자 본 변 동 표

제 41 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금

2023년 1월 1일(전기초)
17,370,851,500
45,268,998,772
28,459,936,186
1,198,524,781
72,998,152,110
133,189,092,140
298,485,555,489

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,047,339,996
5,516,279,792
10,563,619,788

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(5,078,936,504)
(559,681,669)
(5,638,618,173)

해외사업환산손익
-
-
9,742,402,538
-
-
(6,356,512)
9,736,046,026

공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
(30,794,793)
-
-
-
(30,794,793)

유형자산의 처분
-
-
(2,527,824)
-
2,527,824
-
-

유형자산 재평가잉여금 변동
-
-
11,087,159,806
-
-
3,421,208,117
14,508,367,923

관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
8,233,130
-
-
(5,305,500)
2,927,630

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(3,938,001,120)
(1,717,246,500)
(5,655,247,620)

유상증자
4,672,644,000
19,086,102,950
-
-
-
-
23,758,746,950

연결실체내 자본거래
-
-
-
3,152,878,593
-
9,587,554,673
12,740,433,266

2023년 12월 31일(전기말)
22,043,495,500
64,355,101,722
49,264,409,043
4,351,403,374
69,031,082,306
149,425,544,541
358,471,036,486

2024년 1월 1일(당기초)
22,043,495,500
64,355,101,722
49,264,409,043
4,351,403,374
69,031,082,306
149,425,544,541
358,471,036,486

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
14,285,143,622
8,654,595,828
22,939,739,450

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(826,312,339)
(316,351,951)
(1,142,664,290)

해외사업환산손익
-
-
16,846,982,485
-
-
5,436,007,414
22,282,989,899

공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
(189,124,097)
-
-
-
(189,124,097)

유형자산의 처분
-
-
(11,422,803)
-
11,422,803
-
-

유형자산 재평가잉여금 변동
-
-
410,435,427
-
-
182,000,981
592,436,408

관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
89,692,425
-
-
32,238,330
121,930,755

소유주와의 거래

-
-

배당금 지급
-
-
-
-
(6,324,294,600)
(1,882,246,500)
(8,206,541,100)

자기주식
-
-
-
(1,040,177,345)
-
-
(1,040,177,345)

종속기업의 전환사채 발행
-
-
-
-
-
693,559,557
693,559,557

2024년 12월 31일(당기말)
22,043,495,500
64,355,101,722
66,410,972,481
3,311,226,029
76,177,041,792
162,225,348,199
394,523,185,723

재 무 상 태 표

제 41 기 2024년 12월 31일 현재

제 40 기 2023년 12월 31일 현재

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

자산

유동자산
152,676,085,347
97,510,733,269

현금및현금성자산
5,375,448,632
6,432,130,181

금융기관예치금
1,243,831,136
9,374,636,749

매출채권
80,210,276,700
43,000,320,669

기타수취채권
29,038,080,007
11,164,954,168

재고자산
5,309,125,048
1,036,554,830

기타유동자산
31,499,323,824
26,502,136,672

계약자산
-
-

비유동자산
510,226,407,850
472,917,989,363

당기손익-공정가치측정금융자산
1,723,654,139
386,362,523

기타장기수취채권
69,731,949,936
79,655,329,073

종속기업등에 대한 투자자산
341,510,022,469
289,548,470,515

관계기업등에 대한 투자자산
548,107,757
459,911,368

유형자산
62,487,385,805
69,928,942,152

투자부동산
8,508,757,264
8,702,187,282

사용권자산
279,026,029
1,235,132,095

무형자산
9,238,226,053
10,025,578,555

이연법인세자산
1,440,987,887
3,104,047,626

기타비유동자산
11,710,446,331
7,168,389,054

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,059,544,180
2,298,639,120

기타금융자산
988,300,000
405,000,000

자산 총계
662,902,493,197
570,428,722,632

부채

유동부채
346,938,876,000
249,642,953,105

매입채무
103,288,423,686
75,747,254,910

기타지급채무
44,530,312,607
37,492,598,011

단기차입금
104,063,330,000
66,127,600,000

단기사채
-
-

유동성장기차입금
45,897,021,539
45,335,928,797

파생금융부채
-
-

유동성사채
25,998,047,988
15,993,000,930

리스부채
133,156,802
511,268,463

기타유동부채
872,958,705
671,754,539

충당부채
537,897,501
385,284,734

계약부채
20,432,847,235
4,372,722,440

당기법인세부채
1,184,879,937
3,005,540,281

비유동부채
78,539,894,896
106,677,190,720

장기차입금
18,313,089,061
28,417,568,423

비유동리스부채
157,299,931
756,493,484

기타장기지급채무
5,963,213,618
6,731,277,136

사채
33,647,433,798
40,964,059,104

비유동파생금융부채
1,429,476,947
-

비유동충당부채
579,403,870
417,910,964

순확정급여부채
15,317,210,582
23,586,406,766

계약부채
3,132,767,089
5,803,474,843

부채 총계
425,478,770,896
356,320,143,825

자본

자본금
22,043,495,500
22,043,495,500

주식발행초과금
64,355,101,722
64,355,101,722

기타포괄손익누계액
64,840,068,210
48,442,772,464

기타자본항목
(1,306,993,421)
(266,816,076)

이익잉여금
87,492,050,290
79,534,025,197

자본 총계
237,423,722,301
214,108,578,807

부채와 자본 총계
662,902,493,197
570,428,722,632

포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

매출액
531,862,816,510
569,002,539,967

매출원가
490,188,350,439
518,104,903,649

매출총이익
41,674,466,071
50,897,636,318

판매비와관리비
27,229,559,110
35,221,825,976

영업이익
14,444,906,961
15,675,810,342

기타수익
15,745,076,626
9,763,152,059

기타비용
23,916,047,302
26,941,367,739

이자수익
6,126,066,733
4,955,260,347

기타금융수익
1,524,837,724
1,299,049,012

금융비용
14,960,052,938
13,485,196,735

종속기업 및 관계기업의 손익에 대한 지분
20,733,984,369
21,585,778,617

법인세비용차감전순손익
19,698,772,173
12,852,485,903

법인세비용
4,105,756,032
5,599,648,523

당기순이익
15,593,016,141
7,252,837,380

법인세효과차감후기타포괄손익
15,570,983,407
15,561,390,654

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(755,368,864)
(3,792,336,950)

종속기업의 재측정요소
(70,943,475)
(1,291,477,614)

유형자산재평가이익
-
2,293,780,879

공정가치측정금융자산평가손익
(189,124,097)
(30,794,793)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

종속기업 및 관계기업의 기타포괄손익
16,586,419,843
18,382,219,132

총포괄손익
31,163,999,548
22,814,228,034

기본주당손익
371
197

희석주당손익
371
197

자 본 변 동 표

제 41 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
기타자본
이익잉여금
합계

2023년 1월 1일(전기초)
17,370,851,500
45,268,998,772
27,797,567,246
(320,247,942)
88,741,689,932
178,858,859,508

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,252,837,380
7,252,837,380

유형자산재평가
-
-
2,293,780,879
-
-
2,293,780,879

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(3,792,336,950)
(3,792,336,950)

공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(30,794,793)
-
-
(30,794,793)

종속기업의 기타포괄손익
-
-
18,382,219,132
-
(1,291,477,614)
17,090,741,518

종속기업의 기타자본변동
-
-
-
53,431,866
-
53,431,866

종속기업의 이익잉여금 변동
-
-
-
-
(7,438,686,431)
(7,438,686,431)

소유주와의 거래

유상증자
4,672,644,000
19,086,102,950
-
-
-
23,758,746,950

배당금 지급
-
-
-
-
(3,938,001,120)
(3,938,001,120)

2023년 12월 31일(전기말)
22,043,495,500
64,355,101,722
48,442,772,464
(266,816,076)
79,534,025,197
214,108,578,807

2024년 1월 1일(당기초)
22,043,495,500
64,355,101,722
48,442,772,464
(266,816,076)
79,534,025,197
214,108,578,807

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
15,593,016,141
15,593,016,141

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(755,368,864)
(755,368,864)

공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(189,124,097)
-
-
(189,124,097)

종속기업의 기타포괄손익
-
-
16,597,842,646
-
(70,943,475)
16,526,899,171

종속기업의 이익잉여금 대체
-
-
(11,422,803)
-
11,422,803
-

종속기업의 이익잉여금 변동
-
-
-
-
(495,806,912)
(495,806,912)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(6,324,294,600)
(6,324,294,600)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
(1,040,177,345)
-
(1,040,177,345)

2024년 12월 31일(당기말)
22,043,495,500
64,355,101,722
64,840,068,210
(1,306,993,421)
87,492,050,290
237,423,722,301

이익잉여금처분계산서

제 41 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

미처분이익잉여금

79,106,806,993

71,781,211,360

전기이월미처분이익잉여금

64,824,487,300

77,050,874,975

회계정책의 변경효과(주석40)
-

-

순확정급여부채의 재측정요소

(755,368,864)

(3,792,336,950)

종속기업의 재측정요소

(70,943,475)

(1,291,477,614)

지분법이익잉여금

(484,384,109)

(7,438,686,431)

당기순이익

15,593,016,141

7,252,837,380

소 계

79,106,806,993

71,781,211,360

이익잉여금 처분액

6,886,500,060

6,956,724,060

이익준비금

626,045,460

632,429,460

현금배당금(주당배당금(률):보통주: 당기 150원(30%)(*) 전기 150원(30%)

6,260,454,600

6,324,294,600

차기이월 미처분이익잉여금

72,220,306,933

64,824,487,300

[주2] 정정후
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 41 기 2024년 12월 31일 현재

제 40 기 2023년 12월 31일 현재

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

자산

유동자산
689,687,178,119
565,335,598,708

현금및현금성자산
165,889,057,824
158,546,952,611

금융기관예치금
27,681,221,014
19,620,631,115

당기손익-공정가치측정금융자산
603,810,000
6,131,944,059

매출채권
239,096,316,357
177,141,057,662

계약자산
78,782,090,536
69,682,438,917

기타수취채권
30,321,678,403
23,662,743,518

재고자산
77,130,849,504
55,360,099,668

파생금융상품
402,079,354
-

기타유동자산
67,304,597,810
53,638,050,628

당기법인세자산
2,475,477,317
1,551,680,530

비유동자산
825,305,097,709
739,843,438,635

금융기관예치금
7,000,000
45,520,000

당기손익-공정가치측정금융자산
15,725,484,567
13,036,321,343

기타장기수취채권
96,503,776,992
94,310,745,900

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
21,917,584,975
19,716,985,020

기타금융자산
988,300,000
405,000,000

관계기업등에대한투자자산
820,920,020
1,301,197,567

파생금융상품
936,757,642
-

유형자산
517,859,239,344
462,386,824,972

사용권자산
10,752,652,900
11,956,793,507

투자부동산
30,949,332,339
10,458,295,710

무형자산
107,156,991,755
109,555,236,551

이연법인세자산
8,802,016,532
8,423,997,177

기타비유동자산
12,885,040,643
8,246,520,888

자산총계
1,514,992,275,828
1,305,179,037,343

부채

유동부채
832,205,100,447
720,171,683,915

매입채무
194,598,390,975
167,214,462,224

기타지급채무
73,908,684,899
61,465,410,835

계약부채
72,163,781,520
48,136,796,522

단기차입금
359,889,450,791
315,787,378,026

유동성장기차입금
78,129,011,603
90,589,768,181

유동성사채
25,998,047,988
-

사채
-
15,993,000,930

리스부채
3,396,268,293
2,958,484,422

충당부채
5,580,571,881
4,056,196,142

기타유동부채
10,897,389,110
6,721,794,763

당기법인세부채
7,643,503,387
7,248,391,870

비유동부채
290,806,389,481
226,536,316,942

기타장기지급채무
6,232,693,321
5,645,079,852

계약부채
2,203,047,341
6,691,543,976

장기차입금
178,090,378,483
116,976,832,085

사채
48,612,068,130
40,964,059,104

리스부채
6,810,701,124
8,480,221,172

비유동충당부채
4,061,573,367
3,207,936,494

순확정급여부채
32,350,389,849
28,842,659,801

파생금융부채
3,215,755,744
-

기타비유동부채
625,985
2,015,136,817

이연법인세부채
9,229,156,137
13,712,847,641

부채총계
1,123,011,489,928
946,708,000,857

자본

지배기업의 소유주지분
229,755,437,701
209,045,491,945

자본금
22,043,495,500
22,043,495,500

주식발행초과금
64,355,101,722
64,355,101,722

기타포괄손익누계액
66,410,972,481
49,264,409,043

기타자본항목
3,311,226,029
4,351,403,374

이익잉여금
73,634,641,969
69,031,082,306

비지배지분
162,225,348,199
149,425,544,541

자본총계
391,980,785,900
358,471,036,486

부채와 자본총계
1,514,992,275,828
1,305,179,037,343

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

매출액
1,587,354,171,741
1,371,412,851,857

매출원가
1,390,291,870,800
1,198,482,440,110

매출총이익
197,062,300,941
172,930,411,747

판매비와관리비
129,479,466,431
110,013,139,840

영업이익
67,582,834,510
62,917,271,907

지분법손익
(602,208,302)
(88,981,631)

기타수익
26,340,076,477
15,423,275,450

기타비용
25,040,909,530
20,911,686,923

금융수익
17,620,130,509
14,402,276,788

금융비용
43,704,921,956
46,158,881,953

법인세비용차감전순이익
42,195,001,708
25,583,273,638

법인세비용
21,797,662,081
15,019,653,850

당기순이익
20,397,339,627
10,563,619,788

법인세효과차감후기타포괄손익
21,665,568,675
18,577,928,613

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,142,664,290)
(5,638,618,173)

유형자산재평가잉여금
592,436,408
14,508,367,923

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익
(189,124,097)
(30,794,793)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업의 기타포괄손익
121,930,755
2,927,630

해외사업환산손익
22,282,989,899
9,736,046,026

총포괄손익
42,062,908,302
29,141,548,401

당기순손익의 귀속
20,397,339,627
10,563,619,788

지배기업의 소유주지분
11,742,743,799
5,047,339,996

비지배지분
8,654,595,828
5,516,279,792

총포괄손익의 귀속
42,062,908,302
29,141,548,401

지배기업의 소유주지분
28,074,417,701
20,775,404,173

비지배지분
13,988,490,601
8,366,144,228

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익
280
137

희석주당손익
280
137

연 결 자 본 변 동 표

제 41 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금

2023년 1월 1일(전기초)
17,370,851,500
45,268,998,772
28,459,936,186
1,198,524,781
72,998,152,110
133,189,092,140
298,485,555,489

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,047,339,996
5,516,279,792
10,563,619,788

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(5,078,936,504)
(559,681,669)
(5,638,618,173)

해외사업환산손익
-
-
9,742,402,538
-
-
(6,356,512)
9,736,046,026

공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
(30,794,793)
-
-
-
(30,794,793)

유형자산의 처분
-
-
(2,527,824)
-
2,527,824
-
-

유형자산 재평가잉여금 변동
-
-
11,087,159,806
-
-
3,421,208,117
14,508,367,923

관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
8,233,130
-
-
(5,305,500)
2,927,630

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(3,938,001,120)
(1,717,246,500)
(5,655,247,620)

유상증자
4,672,644,000
19,086,102,950
-
-
-
-
23,758,746,950

연결실체내 자본거래
-
-
-
3,152,878,593
-
9,587,554,673
12,740,433,266

2023년 12월 31일(전기말)
22,043,495,500
64,355,101,722
49,264,409,043
4,351,403,374
69,031,082,306
149,425,544,541
358,471,036,486

2024년 1월 1일(당기초)
22,043,495,500
64,355,101,722
49,264,409,043
4,351,403,374
69,031,082,306
149,425,544,541
358,471,036,486

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
11,742,743,799
8,654,595,828
20,397,339,627

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(826,312,339)
(316,351,951)
(1,142,664,290)

해외사업환산손익
-
-
16,846,982,485
-
-
5,436,007,414
22,282,989,899

공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
(189,124,097)
-
-
-
(189,124,097)

유형자산의 처분
-
-
(11,422,803)
-
11,422,803
-
-

유형자산 재평가잉여금 변동
-
-
410,435,427
-
-
182,000,981
592,436,408

관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
89,692,425
-
-
32,238,330
121,930,755

소유주와의 거래

-
-

배당금 지급
-
-
-
-
(6,324,294,600)
(1,882,246,500)
(8,206,541,100)

자기주식
-
-
-
(1,040,177,345)
-
-
(1,040,177,345)

종속기업의 전환사채 발행
-
-
-
-
-
693,559,557
693,559,557

2024년 12월 31일(당기말)
22,043,495,500
64,355,101,722
66,410,972,481
3,311,226,029
73,634,641,969
162,225,348,199
391,980,785,900

재 무 상 태 표

제 41 기 2024년 12월 31일 현재

제 40 기 2023년 12월 31일 현재

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

자산

유동자산
150,030,085,347
97,510,733,269

현금및현금성자산
5,375,448,632
6,432,130,181

금융기관예치금
1,243,831,136
9,374,636,749

매출채권
80,210,276,700
43,000,320,669

기타수취채권
26,392,080,007
11,164,954,168

재고자산
5,309,125,048
1,036,554,830

기타유동자산
31,499,323,824
26,502,136,672

계약자산
-
-

비유동자산
512,872,407,850
472,917,989,363

당기손익-공정가치측정금융자산
1,723,654,139
386,362,523

기타장기수취채권
72,377,949,936
79,655,329,073

종속기업등에 대한 투자자산
341,510,022,469
289,548,470,515

관계기업등에 대한 투자자산
548,107,757
459,911,368

유형자산
62,487,385,805
69,928,942,152

투자부동산
8,508,757,264
8,702,187,282

사용권자산
279,026,029
1,235,132,095

무형자산
9,238,226,053
10,025,578,555

이연법인세자산
1,440,987,887
3,104,047,626

기타비유동자산
11,710,446,331
7,168,389,054

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,059,544,180
2,298,639,120

기타금융자산
988,300,000
405,000,000

자산 총계
662,902,493,197
570,428,722,632

부채

유동부채
349,481,275,823
249,642,953,105

매입채무
103,288,423,686
75,747,254,910

기타지급채무
44,530,312,607
37,492,598,011

단기차입금
104,063,330,000
66,127,600,000

단기사채
-
-

유동성장기차입금
45,897,021,539
45,335,928,797

파생금융부채
-
-

유동성사채
25,998,047,988
15,993,000,930

리스부채
133,156,802
511,268,463

기타유동부채
872,958,705
671,754,539

충당부채
537,897,501
385,284,734

계약부채
20,432,847,235
4,372,722,440

당기법인세부채
3,727,279,760
3,005,540,281

비유동부채
78,539,894,896
106,677,190,720

장기차입금
18,313,089,061
28,417,568,423

비유동리스부채
157,299,931
756,493,484

기타장기지급채무
5,963,213,618
6,731,277,136

사채
33,647,433,798
40,964,059,104

비유동파생금융부채
1,429,476,947
-

비유동충당부채
579,403,870
417,910,964

순확정급여부채
15,317,210,582
23,586,406,766

계약부채
3,132,767,089
5,803,474,843

부채 총계
428,021,170,719
356,320,143,825

자본

자본금
22,043,495,500
22,043,495,500

주식발행초과금
64,355,101,722
64,355,101,722

기타포괄손익누계액
64,840,068,210
48,442,772,464

기타자본항목
(1,306,993,421)
(266,816,076)

이익잉여금
84,949,650,467
79,534,025,197

자본 총계
234,881,322,478
214,108,578,807

부채와 자본 총계
662,902,493,197
570,428,722,632

포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

매출액
531,862,816,510
569,002,539,967

매출원가
490,188,350,439
518,104,903,649

매출총이익
41,674,466,071
50,897,636,318

판매비와관리비
27,229,559,110
35,221,825,976

영업이익
14,444,906,961
15,675,810,342

기타수익
15,745,076,626
9,763,152,059

기타비용
23,916,047,302
26,941,367,739

이자수익
6,126,066,733
4,955,260,347

기타금융수익
1,524,837,724
1,299,049,012

금융비용
14,960,052,938
13,485,196,735

종속기업 및 관계기업의 손익에 대한 지분
20,398,686,457
21,585,778,617

법인세비용차감전순손익
19,363,474,261
12,852,485,903

법인세비용
6,312,857,943
5,599,648,523

당기순이익
13,050,616,318
7,252,837,380

법인세효과차감후기타포괄손익
15,570,983,407
15,561,390,654

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(755,368,864)
(3,792,336,950)

종속기업의 재측정요소
(70,943,475)
(1,291,477,614)

유형자산재평가이익
-
2,293,780,879

공정가치측정금융자산평가손익
(189,124,097)
(30,794,793)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

종속기업 및 관계기업의 기타포괄손익
16,586,419,843
18,382,219,132

총포괄손익
28,621,599,725
22,814,228,034

기본주당손익
311
197

희석주당손익
311
197

자 본 변 동 표

제 41 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
기타자본
이익잉여금
합계

2023년 1월 1일(전기초)
17,370,851,500
45,268,998,772
27,797,567,246
(320,247,942)
88,741,689,932
178,858,859,508

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,252,837,380
7,252,837,380

유형자산재평가
-
-
2,293,780,879
-
-
2,293,780,879

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(3,792,336,950)
(3,792,336,950)

공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(30,794,793)
-
-
(30,794,793)

종속기업의 기타포괄손익
-
-
18,382,219,132
-
(1,291,477,614)
17,090,741,518

종속기업의 기타자본변동
-
-
-
53,431,866
-
53,431,866

종속기업의 이익잉여금 변동
-
-
-
-
(7,438,686,431)
(7,438,686,431)

소유주와의 거래

유상증자
4,672,644,000
19,086,102,950
-
-
-
23,758,746,950

배당금 지급
-
-
-
-
(3,938,001,120)
(3,938,001,120)

2023년 12월 31일(전기말)
22,043,495,500
64,355,101,722
48,442,772,464
(266,816,076)
79,534,025,197
214,108,578,807

2024년 1월 1일(당기초)
22,043,495,500
64,355,101,722
48,442,772,464
(266,816,076)
79,534,025,197
214,108,578,807

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
13,050,616,318
13,050,616,318

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(755,368,864)
(755,368,864)

공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(189,124,097)
-
-
(189,124,097)

종속기업의 기타포괄손익
-
-
16,597,842,646
-
(70,943,475)
16,526,899,171

종속기업의 기타자본변동
-
-
-
1,319,273,607
-
1,319,273,607

종속기업의 이익잉여금 대체
-
-
(11,422,803)
-
11,422,803
-

종속기업의 이익잉여금 변동
-
-
-
-
(495,806,912)
(495,806,912)

기타자본 거래
-
-
-
(1,319,273,607)
-
(1,319,273,607)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(6,324,294,600)
(6,324,294,600)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
(1,040,177,345)
-
(1,040,177,345)

2024년 12월 31일(당기말)
22,043,495,500
64,355,101,722
64,840,068,210
(1,306,993,421)
84,949,650,467
234,881,322,478

이익잉여금처분계산서

제 41 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

미처분이익잉여금

76,564,407,170

71,781,211,360

전기이월미처분이익잉여금

64,824,487,300

77,050,874,975

회계정책의 변경효과(주석40)
-

-

순확정급여부채의 재측정요소

(755,368,864)

(3,792,336,950)

종속기업의 재측정요소

(70,943,475)

(1,291,477,614)

지분법이익잉여금

(484,384,109)

(7,438,686,431)

당기순이익
13,050,616,318

7,252,837,380

소 계

76,564,407,170

71,781,211,360

이익잉여금 처분액

6,886,500,060

6,956,724,060

이익준비금

626,045,460

632,429,460

현금배당금(주당배당금(률):보통주: 당기 150원(30%)(*) 전기 150원(30%)

6,260,454,600

6,324,294,600

차기이월 미처분이익잉여금

69,677,907,110

64,824,487,300

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
엔브이에이치코리아(주)

대 표 이 사 :
구 자 겸, 이 규 양

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 모듈화산업로 207-14

(전 화) 054 - 779 - 1822

(홈페이지) http://www.nvhkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김 기 현

(전 화)
054-779-1822

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 정관 제23조에 의거 제41기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 경주시 외동읍 문산공단안길 44 엔브이에이치코리아(주) 경주사업장 구관 3층 교육장

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 1) 제41기 감사보고

2) 제41기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 : 1) 제1호 의안: 제41기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역: 1주당 예정배당금 150원(액면배당률 30%)]

2) 제2호 의안: 이사선임의 건 - 사내이사 이규양 선임의 건 - 사외이사 박정규 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치

당사 정관 제23조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행 주식총수 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의 4의 3항에 의한 주주총회 소집통지/공고사항(경영참고사항)은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 주소

- 인터넷 및 모바일: 「https://vote.samsungpop.com」삼성증권 온라인 주총장 나. 전자투표 행사 기간

- 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 17시 * 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 본인 인증 방법: 카카오페이, 공인인증서, PASS 인증, 휴대전화 인증 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 범용 공인인증서 또는 증권용 공인인증서 (일반 은행용 공인인증서 사용 불가)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는

기권처리

6. 의결권 행사 방법 가. 본인 직접행사: 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참 나. 대리행사: 위임장, 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 ※ 위임장 기재사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 위임인의 날인 (인감날인 및 인감증명서 지참)

- 대리인의 성명, 생년월일 - 위임인이 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용 * 상기 개인정보는 주주 확인을 위하여 필요하며, 타 용도로 활용하거나 별도로 수집 또는 보관하지 않습니다.

2025년 3월 11일

엔브이에이치코리아(주) 대표이사 이규양

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

류명석(출석률: 100%)
전영석(출석률: 100%)
김문호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2024-1
2024-01-02
NVH Czech법인 자금대여 (EUR 2,500,000)의 건
찬성
찬성
찬성

2024-2
2024-01-04

미국법인(AFS AMERICA LLC)

KEB하나은행 법인인보에 관한 건

찬성
찬성
찬성

2024-3
2024-02-22
ABL 300억원 대출 실행의 건
찬성
찬성
찬성

2024-4
2024-03-07
3E Tech 대여금 $180만 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2024-5
2024-03-13
40기 정기주주총회 개최 및 목적사항
찬성
찬성
찬성

2024-6
2024-03-21
NFS 산업은행 연대보증입보의 건
찬성
찬성
찬성

2024-7
2024-03-25
NVH USA 자본금 납입의 건
찬성
찬성
찬성

2024-8
2024-03-28
대표이사 재선임의 건
찬성
찬성
찬성

2024-9
2024-04-01
산업은행 100억원 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2024-10
2024-04-24
KEB하나은행 무역금융대출 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2024-11
2024-04-24
NTM산업은행 연대보증입보의 건
찬성
찬성
찬성

2024-12
2024-04-29
한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2024-13
2024-04-30
NVH GEORGIA 연대보증입보의 건
찬성
찬성
찬성

2024-14
2024-04-30
NVH RUS 연대보증입보의 건
찬성
찬성
찬성

2024-15
2024-05-24
하나은행 195억원 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성

2024-16
2024-05-31
산업은행 120억원 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2024-17
2024-06-24
전동화사업부 영업양수도의 건
찬성
찬성
찬성

2024-18
2024-07-05
우리은행 40억 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성

2024-19
2024-07-16
우리은행 100억 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성

2024-20
2024-07-16
국민은행 200억 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성

2024-21
2024-07-23
자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

2024-22
2024-07-24
NVH RUS 수출입은행 연대보증입보의 건
찬성
찬성
찬성

2024-23
2024-08-21
제18차 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

2024-24
2024-08-23
NFS 산업은행 연대보증입보의 건
찬성
찬성
찬성

2024-25
2024-08-23
NVH RUS 대부투자(USD 1,500,000)
찬성
찬성
찬성

2024-26
2024-09-10
NVH RUS 외화지급보증의 건
찬성
찬성
찬성

2024-27
2024-09-20
NVH RUS 대부투자 연장(EUR 350,000)
찬성
찬성
찬성

2024-28
2024-10-28
NVH INDIA 시설자금 차입금 연대보증입보의 건
찬성
찬성
찬성

2024-29
2024-11-08

NVH RUS 운영자금대출 연대보증입보의 건(USD2,601,500)

찬성
찬성
찬성

2024-30
2024-11-20
NVH POLAND 연대보증입보의 건
찬성
찬성
찬성

2024-31
2024-11-21
제19회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

2024-32
2024-11-26
한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2024-33
2024-11-26
KEB하나은행 외화채무보증에 관한 건
찬성
찬성
찬성

2024-34
2024-11-29
제이케이케이인베스트먼트 연대보증 입보의건
찬성
찬성
찬성

2024-35
2024-12-04
제1호 의안 : Put Option 채무 부담의 건제2호 의안 : 전환사채 채무인수확약의 건제3호 의안 : 엔비티에스(주) 자본금 납입의 건
찬성
찬성
찬성

2024-36
2024-12-06
사모사채 관련 채무인수확약의 건
찬성
찬성
찬성

2024-37
2024-12-16

제1호 의안 : 주주명부폐쇄 또는 기준일 설정제2호 의안 : 현금,현물배당을 위한

주주명부폐쇄 결정

찬성
찬성
찬성

2024-38
2024-12-27
NVH POLAND 외화지급보증 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2024-39
2024-12-30
NVH GEORGIA 하나은행 연대보증 입보의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1) 내부거래위원회

위원회명
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부
위원회의 성명

류명석 (출석률: 100%)
이규양 (출석률: 100%)
김문호(출석률: 100%)

내부거래위원회
2024-01-02
NVH Czech법인 자금대여(EUR 2,500,000)의 건
가결
O
O
O

2024-01-04
미국법인(AFS AMERICA LLC) KEB하나은행 법인인보에 관한 건
가결
O
O
O

2024-03-07
3E Tech 대여금 $180만 연장의 건
가결
O
O
O

2024-03-21
NFS 산업은행 연대보증입보의 건
가결
O
O
O

2024-03-25
NVH USA 자본금 납입의 건
가결
O
O
O

2024-04-01
NFS 하나은행 연대보증입보의 건
가결
O
O
O

2024-04-24
NTM 산업은행 연대보증입보의 건
가결
O
O
O

2024-04-30
NVH GEORGIA 연대보증입보의건
가결
O
O
O

2024-04-30
NVH RUS 연대보증입보의건
가결
O
O
O

2024-05-24
하나은행 195억원 신규 차입의 건
가결
O
O
O

2024-07-24
NVH RUS 수출입은행 연대보증입보의 건
가결
O
O
O

2024-08-23
NFS 산업은행 연대보증입보의 건
가결
O
O
O

2024-08-23
NVH RUS 대부투자(USD 1,500,000)
가결
O
O
O

2024-09-10
NVH RUS 외화지급보증의 건
가결
O
O
O

2024-09-20
NVH RUS 대부투자 연장(EUR 350,000)
가결
O
O
O

2024-10-28
NVH INDIA 시설자금 차입금 연대보증입보의 건
가결
O
O
O

2024-11-08
NVH RUS 운영자금대출 연대보증입보의 건(USD2,601,500)
가결
O
O
O

2024-11-20
NVH POLAND 연대보증 입보의건
가결
O
O
O

2024-11-26
KEB하나은행 외화채무보증에 관한 건
가결
O
O
O

2024-11-29
제이케이케이인베스트먼트 연대보증 입보의 건
가결
O
O
O

2024-12-04
제1호 의안 : Put Option 채무 부담의 건제2호 의안 : 전환사채 채무인수확약의 건제3호 의안 : 엔비티에스(주) 자본금 납입의 건
가결
O
O
O

2024-12-06
사모사채 관련 채무인수확약의 건
가결
O
O
O

2024-12-27
NVH POLAND 외화지급보증 연장 건
가결
O
O
O

2024-12-30
NVH GEORGIA 하나은행 연대보증입보의 건
가결
O
O
O

2) 경영위원회

위원회
개최일자
주요 결의(부의내용)
가결여부
위원회의 성명

구자겸
류명석 (출석률: 100%)

경영위원회
2024년 3월 28일
경영위원회 위원장 재선임 건
가결
재선임
O

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
150,000
73,800
24,600
-

※ 상기 주총 승인금액은 사외이사 보수한도 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NFS와 그 종속기업(종속기업)
매입등
2024.01.01~ 2024.12.31
1,785
33.6%

(*) 상기 비율 산출기준은 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래 기준이며, 당사 2024년도말 별도 자산총액 (6,629억원)과 매출총액 (5,319억원) 중 매출총액 대비 차지하는 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

① 자동차부품

자동차 산업은 철강, 기계, 전자, 화학 등 광범위한 산업을 기반으로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업의 연관성이 매우 큽니다. 또한 연관산업인 철강, 기계, 소재 산업 등 전통 산업뿐만 아니라 정보기술, 에너지기술, 환경기술 등 신성장 산업에 미치는 파급 효과도 크게 나타나고 있습니다.

20세기 자동차가 이동수단으로서의 효율성을 극대화 했다면, 21세기 자동차는 움직이는 생활공간으로서 주거성과 안전성을 극대화하고, 통신기기와 멀티미디어기기 장착 등 IT기술을 접목하여 자동차 라이프스타일의 변화를 반영하고 있습니다. 이러한 추세에 발맞춰 자동차 부품 업체도 완성차 업체와의 협력을 강화하고, 품질, 안전성, 신제품, 신소재 등에 대한 끊임없는 연구개발을 통해 제품 및 회사의 부가가치를 높여야만 대형 부품사로서의 성장을 모색할 수 있습니다.

② 환경에너지- 클린룸 산업 클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸), DR(드라이룸)과 BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 주로 반도체 및 디스플레이 산업에서 활용되고 있습니다. 국내 클린룸 시장은 슈퍼 클린룸(Super Clean Room)이라 불리는 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도가 요구되며, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 기류 및 대기확산과 열 분포에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템 실링의 설계 및 FFU/EFU의 배치가 필요합니다. 또한 최소 15,000㎡ 또는 그 이상의 면적에 수만 개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내에 완료할 수 있어야 합니다. 현재 국내에 2~3개 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있으며, 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여 온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 당사를 비롯한 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어 있습니다. 드라이룸은 실내 공기조건이 노점(이슬점)온도 -40℃, 상대습도 0.5% 이하로 관리되는 공간으로 리튬이온 배터리 생산라인, 의료기기 분야, 제약설비, 식품분야 등 다양한 산업에 적용되는 시설입니다. 최근 전기차의 폭넓은 보급에 따라 전기차용 배터리 시장은 시장에서 가장 각광받는 분야로 자리매김하고 있습니다. 2000년대 중반 이후 모바일 산업 성장과 함께 소형 이차전지는 우리나라가 글로벌 시장을 주도하고 있고 2010년대에 들어 전기차 산업이 성장하면서 중대형 이차전지는 현재 폭넓은 내수시장을 등에 업은 중국과, 탁월한 배터리 생산 기술력을 가지고 있는 한국이 시장을 양분하고 있습니다. 기후변화에 대비하고 친환경이 화두가 된 글로벌 시장의 트렌드에 따라 전기차의 수요는 지속적으로 급증할 것으로 전망됨에 따라 전기차 생산 수요를 충족시킬 배터리 생산시설에 대한 투자도 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 교량거더 산업 교량거더 산업은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량의 가장 핵심 요소를 공급하는 산업입니다. 주요 수요처는 국토교통부의 5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 한국철도시설공단 등의 공기업과 지방자치단체입니다. 민간발주교량도 있지만 대부분은 공공공사에 거더를 공급하는 산업입니다. 시장의 규모는 정부예산에 따라 결정되지만, 사회간접자본인 인프라시설물은 지속적인 신설과교체 및 유지관리가 필요하기 때문에 시장규모는 유지 또는 성장하는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

① 자동차 산업

2024년 1~12월 국내 자동차 산업의 생산량은 2년 연속 400만대를 돌파한 4,128,447대로 집계되었습니다. 이는 전년 동기 대비 2.7% 감소한 수치입니다.

24년 1~12월 내수는 전년동기 대비 6.5% 감소한 1,625,848대를 판매하여 감소세를보였지만, 친환경차는 전년동기 대비 18.2% 증가한65만 대가 판매되었습니다. 특히,하이브리드 차는 전년동기 대비 32% 판매 증가율을 기록하며 전체 국내 판매 차량 중 30%를 차지하였습니다.

24년 1~12월 수출은 총 708억 달러를 기록하며 2년 연속 700억 달러 (수출량 2,782,639대)를 돌파했습니다. 이는 역대 두번째 수출 실적으로, 하이브리드 차의 높은 성장세로 인한 친환경차 수출 호조 때문입니다.

(단위 : 대, %)

2024년 자동차 산업실적.jpg
2024년 자동차 산업실적

* 출처: 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회, 무역협회
② 환경에너지1) 산업용 클린룸 산업 최근 IT 세트 수요 부진으로 반도체 재고량이 급증하고, 가격은 급락하고 있습니다. 반도체 제조업체들은 이에 대해 감산, 장비 반입 연기, 공정 전환 최소화, 투자 축소 등으로 대응하고 있습니다. 그러나 포스트 코로나 시대가 도래함에 따라 잠자고 있던 반도체 수요가 회복하고, 차세대 디스플레이의 등장으로 인해 반도체/디스플레이 업체들의 대규모 설비투자가 지속될 것으로 예상됩니다. 또한, 최근 전 세계적으로 ChatGPT를 위시한 챗봇 기반의 생성형 AI서비스가 각광을 받으면서, 스페셜티 메모리 반도체 수요가 크게 증가할 것으로 예상되어, 반도체 업황에도 긍정적일 것으로 전망됩니다. 팬데믹 시기 전세계적으로 관련 투자가 위축되며 자동차 관련 반도체의 부족사태가 지속되는 등 시장의 우려가 있었으나, 이후 차츰 안정을 되찾고 있고 업계의 선두기업들도 기존의 재고 우려를 털고 2023년 하반기 이후 투자를 정상화하는 움직임을 가시화하고 있습니다. 정부는 최근 300조원 규모의 반도체 클러스터 조성을 발표하였고 국가 첨단 산업 육성 전략의 일환으로 반도체 및 디스플레이 산업을 집중 지원할 계획을 발표하였습니다.

구분
비전
세부과제

반도체
세계 최대 클러스터와유기적 생태계로압축 도약
- 반도체 메가클러스터 조성 (신규 국가산단 포함)- 첨단 패키징 거점 구축에 24조원 민간 투자

디스플레이
디스플레이세계 1위 탈환
- 투자 지원을 위해 '국가전략기술' 지정- 투명, 확장현실, 차량용 등 3대 유망분야 실증

이차전지
2030년 이차전지세계 1위 도약
- 기술 초격차를 위해 민관 20조원 투자 (~2030년)- 핵심광물 관련 글로벌 광물지도, 수급지도 제작

바이오
바이오의약품 제조역량세계 1위 달성
- 제조역량 확충을 위한 민간투자 밀착 지원- 현장수요 맞춤형 인력양성

미래차
미래차 글로벌 3강 도약
- 전기차 생산규모 5배 확대- 미래차전환특별법 제정

로봇
첨단로봇 글로벌제조국 진입
- 핵심기술 확보를 위해 민관 2조원 투자- 규제개선, 실증으로 로봇 친화적 환경 조성

<산업별 육성전략 핵심내용>
(출처 : 산업통상자원부 보도자료, 2023.3.15.)

이에 따라 삼성전자, SK하이닉스 등은 신규 투자 계획을 발표하고 부지 조성에 착수하는 등 본격적인 투자 재개에 나서는 모습입니다. 반도체 국가산단으로 지정된 경기도 용인시 원삼면과 남사읍 등에는 양사의 신규 반도체 공장이 추가로 들어설 계획이며, 기존 평택, 기흥, 이천, 천안 등지의 생산시설과도 연계하여 메가클러스터로의 발전을 꾀하고 있습니다. 삼성전자는 지난 6월, 삼성 파운드리 포럼 2023을 통해 2027년까지 현재의 생산시설을 7.3배 확대하는 투자계획을 발표하며 파운드리 시장에서의 경쟁력을 확대하겠다는 발표하기도 했습니다. 또한 최근 소방청은 국내 반도체 제조시설에 대해 규제 완화를 발표하면서 클린룸 산업에 대한 특화된 지원책을 발표하면서 시장의 전망을 밝게 하기도 하였습니다.

2) 이차전지용 드라이룸 산업 미래 산업의 변화는 전동화와 무선화가 핵심이며 모든 사물이 이차전지로 움직이는 시대가 열리고 있습니다. 이차전지는 친환경화라는 글로벌 트렌드 속에서 지속가능한 성장의 핵심수단이며, 각국의 수요 증가로 글로벌 시장이 급속도로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 배터리 관련 전문 연구업체인 SNE Research는 2035년까지 전세계 전기차용 이차전지 시장의 규모가 현재 1,210억 달러에서 2035년까지 6,160억달러 규모로 성장할 것으로 예측하였습니다. 이에 따라 글로벌 전기차용 이차전지의 수요도 2035년까지 5.3TWh(테라와트시)까지 늘어날 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 정부에서도 지난 2022년 11월 비상경제장관회의에서 이차전지 수출 동력 확보 방안에 논의하였고, 연평균 32% 수준의 급성장세를 보이는 사용후 배터리 산업을 육성하는 '배터리 순환체계' 구축을 지원하고, 사용후 배터리 통합 관리체계의 법제화도 검토하고 있습니다. 또한 앞서 언급한 국가 첨단산업 육성 전략에 따라 이차전지 분야 역시 2025년까지 국내 생산량 60GWh 이상을 확보하는 것을 목표로 20조원 이상의 신규 투자가 이어질 것으로 전망하고 있습니다.

전기차용 배터리 시장전망.jpg
전기차용 배터리 시장전망(출처 : SNE Research)

2023년초 미국의 IRA(Inflation Reduction Act, 인플레이션 감축법) 관련 이슈로 인하여 국내 자동차 업체들의 타격이 예상되기도 하였으나, 국내 완성차 업체들은 미국 직접 진출로 대응하며 전기차 시대로의 본격적인 전환을 준비하고 있습니다. 현대자동차는 국내 배터리 업체와 합작하여 미국 현지에 전기차 생산 공장을 구축하고 있으며, 이에 발맞추어 국내 배터리 3사도 미국에 직접 진출하여 글로벌 자동차 업체와의 시너지 효과를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다.
3) 제약, 바이오 클린룸 산업 2000년대 초반 글로벌 블록버스터 의약품들의 특허만료로 인해 제네릭 의약품 중심의 의약품 시장은 성장발판을 마련하게 되었으며, 인간의 유전자 정보를 활용하여 의약품을 개발하는 포스트 게놈 시대가 도래함에 따라 이러한 새로운 패러다임을 주도하기 위한 국가의 바이오 산업 진흥 정책 및 민간 제약 업체의 R&D 투자는 점점 더 강화되는 추세입니다. 특히 최근 제약업체들은 신약 파이프라인 강화를 위하여 바이오 벤처 업체에 대한 투자를 활발하게 진행하고 있으며 신약의 연구개발과 마케팅 등에 대한 바이오 업체와 제약 업체의 역할분담으로 그 시너지 효과는 보다 커질 것으로 기대 됩니다. 바이오의약품 시장 규모는 2023년 3,890억불로 전체 제약시장에서 30.7% 비중을 차지하고 있습니다. 2026년까지 연평균 10.1%의 성장성을 보이며 제약시장 성장을 견인할 것으로 전망되며, 이 같은 빠른 성장과 함께 제약사들의 CMO 활용이 확대되는 추세에 있습니다. (Evaluate Pharma 2023.5월 기반 내부 분석) 바이오 CDMO 시장 규모는 1) 블록버스터 바이오의약품 지속 개발 2) 글로벌 제약사 및 중소형 바이오텍의 생산 분야 아웃소싱 확대 3) 제약사 대상 end-to-end CDMO service 제공 니즈 증가 4) 공급 안정성 확보를 위한 dual sourcing 수요 확보 등의 성장 요인에 기인하여 2023년 기준 191억불에서 향후 3년간 연평균 12.2% 성장해 2026년 기준 270억 불 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. (2022.5월 BCG 컨설팅 분석 기준)4) IDC 액침냉각 산업 액침냉각(Immersion Cooling)은 서버를 전기가 흐르지 않는 비전도성 기름에 담가 열을 흡수하는 기술입니다. 액침냉각이 주목받는 이유는 고성능 서버의 등장에 따른 전력 수요의 확대 때문입니다. 대규모 연산을 담당하는 AI 서버는 전력 사용량이 많기 때문에 현재 가장 보편적으로 사용하는 공랙식 냉각만으로 열을 식히기에는 한계가 있다는 분석입니다. 공랭식 냉각은 큰 비용이 들기 때문에 규모를 더 확대하기에도 부담이 크고 데이터센터가 사용하는 전체젼력의 40% 이상이 냉각시스템에 사용되고 있기 때문에 액침냉각의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 액침냉각은 주로 두 가지 방식이 개발되고 있습니다. 단상은 서버에서 나오는 열로 뜨거워진 액체를 빼낸 다음 다시 냉각해 주입하는 방식이고 2상은 끓는 점이 낮은 액체를 활용해 액체가 서버의 높은 온도로 인해 증기로 변하면 이를 다시 액화시켜 냉각에 활용하는 방식 입니다. 최
근 국내 대기업들이 잇따라 액침냉각 시장에 뛰어들면서 경쟁이 뜨거워지고 있으며 글로벌 기업들도 액침냉각 시장에 뛰어들고 있습니다. 세계 최대 반도체 기업인 인텔은 2022년 5월 액침냉각유 기술 개발에 총 7억달러를 투자한다고 밝혔습니다.
글로벌 시장조사업체 마케츠앤드마케츠는 전 세계 액침냉각 시장 규모는 2022년 2억4400만달러(약 3200억원)에서 2030년 17억1000만달러(약 2조2500억원) 규모로 성장할 것
으로 전망했습니다.
5) 교량거더 산업
인프라시설물 관련 산업은 노후시설 교체, 스마트건설, 방재와 관련된 기술향상과 기후환경 및 사회환경 변화에 따라 산업의 성장성에 영향을 미칩니다. 국내 대다수의 인프라시설은 경제성장기인 1970년대 이후에 시공되었기 때문에 고령화가 급속히 진행되기 시작하였으며 이에 따라 교체 및 유지보수와 관련된 시장이 증가할 것으로 예상됩니다. 4차 산업혁명과 더불어 발달하고 있는 스마트 건설기술은 시설물의 계획, 설계, 시공, 유지관리 등에 있어서 일원화된 정보체계를 구축하고 이를 활용하여 시설물의 전체 수명을 관리하기 위한 기술입니다. 이러한 스마트건설은 ICBM 등의 첨단기술을 접목하여 BIM, 모듈러 기술과 연계함으로써 건설산업의 성장을 주도할 수 있는 기술로 주목받고 있습니다. 최근 몇 해 연속적으로 발생한 지진 등과 같은 기후환경의 변화의 영향으로 인프라 구조물의 성능향상에 대한 사회적인 요구가 증가하고 있으며 가장 최근의 교량통계에 따르면 2022년 총 38,598개, 총연장 3,931km이며 2013년 대비 교량 개소 9.408개소 증가, 총연장은 1,080km가 증가하였으며. 최근 10년 평균 교량 개수는 매년 2.8%, 총연장은 3.5%가 증가하고 있으며 연평균 신규교량 989개소, 총연장 114km가 매년 증가하고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성

① 자동차부품

자동차부품 산업의 기술과 관련해서는 친환경 자동차 기술이 미래 자동차 시장의 판도를 좌우할 핵심변수로 떠오르고 있습니다. 전 세계적으로 이산화탄소 저감과 관련된 각종 규제가 증가하고 있고, 연료 효율성에 대한 요구가 증가함에 따라 차량 경량화 및 연비 향상에 대하여 많은 연구 개발이 진행되고 있습니다. 특히, 세계 각국은 새로운 자동차 배기가스 배출량 및 이산화탄소 배출량에 대한 규제와 자동차 연비에 대한 새로운 목표를 설정함으로써 자동차 경량화와 내연기관에서 벗어난 전기자동차로의 세대 교체에 대한 의지를 강력하게 표명하고 있으며, 그 결과 전기자동차의 생산과 소비가 급격하게 증가하고 있습니다. 또한 글로벌 자동차 업계의 자율주행 기술개발 경쟁도 최근 들어 가속화되고 있습니다.② 환경에너지

1) 반도체 시장현황
세계 메모리 시장은 2023년 하반기 이후 PC 및 모바일 제품의 고객사 완제품 재고 정상화와 함께 탑재량 증가가 이어졌으며 AI관련 투자 확대로 수요 환경이 개선되고 있습니다. Foundry 시장은 아직 회복이 느리게 진행되고 있지만 2024년 플래그십 스마트폰 출시에 따른 수요증가와 AI관련 고성능 컴퓨팅 수요확대 등이 예측되어 점진적 회복을 기대하고 있습니다. 또한 코로나 팬데믹 시기 전 세계적인 반도체 공급망 불안이 확산하면서 미국을 중심으로 자체 생산시설 확보를 위한 움직임도 커지고 있습니다. 미국은 삼성전자와 SK하이닉스의 설비투자에 대규모 보조금을 지원하기로 결정했으며 이에 따라 대규모 증설이 예상되고 있습니다. TSMC 또한 애리조나주에 지난 2020년 120억 달러 규모의 제1공장을 시작으로, 추가로 제2,3공장을 2030년까지 연이어 건설하겠다는 계획을 발표하는 모습을 보이기도 했습니다. 세계반도체시장통계기구(WSTS)에 따르면, 2023년 저점을 찍고 2024년에는 크게 성장한 5,880억 달러로 2023년 수준을 뛰어넘을 수 있을 것으로 예측하였습니다. 특히 메모리 분야의 경우 2023년보다 44.8%가 증가하는 빠른 성장세를 보일 것으로 전망하였습니다. 이에 따라 2024년부터는 과거 반도체 슈퍼사이클이라 불리웠던 시장 호황이 다시 올 것이라는 희망적인 분석도 나오고 있습니다. 2) 디스플레이 시장현황
글로벌 디스플레이 시장은 LCD를 중심으로 더 이상의 기술발전 없이 시장 전체의 저성장 흐름이 이어지는 모습입니다. 코로나 팬데믹을 거치면서 글로벌 인플레이션과 경기 침체로 TV 수요가 급감하여 대형 OLED 디스플레이 시장은 크게 위축되었고, 재고 영향으로 가동률도 최저 수준을 기록하기도 했습니다. 다만 스마트폰 시장에서의 OLED 도입 확대 및 프리미엄 OLED TV의 시장 확대 등의 호재와 맞물려 중소형 IT OLED의 전망은 긍정적일 것으로 보입니다. 또한 최근 차량용 디스플레이가 점차 대형화, 다량화되면서 국내 OLED 생산 업체들의 경쟁력이 돋보이는 모습입니다. 시장 조사업체 옴디아에 따르면 전 세계 차량용 OLED 패널 출하량은 2023년부터 향후 5년간 연평균 45%씩 성장하여 2027년에는 900만대를 상회할 것으로 내다보고 있습니다. 또한 애플의 비전프로 발표를 통해 향후 확장현실(XR) 관련 시장 확대가 예상됨에 따라 Micro LED 및 OLEDoS(OLED on Silicon) 등의 고해상도 기술에 대한 수요도 꾸준히 이어질 것으로 전망됩니다. 그리고 노트북, 태블릿 등 IT용 OLED에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있으므로, 2024년부터는 당사의 주요 고객사인 국내 디스플레이 업체들의 실적 회복도 기대할 수 있을 것으로 보입니다.

(단위 : 억달러)

구분
2022
2023
2024
2025
2026
2027

LCD
전체
797
760
814
839
841
840

대형
652
641
690
710
713
713

중소형
145
120
125
129
128
126

AMOLED
전체
421
447
482
506
525
545

대형
59
66
94
113
135
155

중소형
361
382
388
393
390
390

Other
9
13
15
20
33
51

합계
1,227
1,220
1,312
1,365
1,399
1,435

< 세계 디스플레이 시장 및 전망(금액기준) >
(출처 : 한국디스플레이산업협회)3) 이차전지 시장현황 테슬라를 중심으로 한 미국 시장과 자국 브랜드를 앞세운 중국 내수 시장을 중심으로 한 글로벌 전기차 판매량은 날로 늘어나고 있습니다.

스크린샷 2024-02-27 102141.jpg
미국 월별 전기차 판매량

2023년 동안 미국 전체에서 판매된 전기차는 약 118만대이며 이는 2022년 보다 약 40.4% 증가한 수준입니다. 이는 인플레이션 감축법의 영향, 날로 저렴해지는 전기차의 가격, 다양해진 모델 출시, 신생 전기차업체들의 확대 등에 기인하는 것으로 보입니다. 그리고 시장조사기관 BNEF에 따르면 글로벌 전기차 판매량은 2023년 약 1,400만대에서 2024년 약 1,670만대(순수전기차비율 약 70%) 로 예상하며 성장률은 소폭 감소하지만 지속적인 성장을 전망하고 있습니다.

글로벌 전기차 판매량

각국의 탄소 중립 선언에 따른 전기차 시장의 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 전체 완성차 중 전기차의 비중은 2030년 50% 이상에 육박할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 배터리 공급사들의 투자 확대, 설비 증설, 완성차 업계와의 합종연횡은 계속될 것으로 보입니다.
4) 제약, 바이오 시장현황
바이오의약품은 생물체에서 유래한 원료로 생물공정을 통해 만들어지는 의약품을 말합니다. 이는 합성의약품에 비해 크기가 크고, 복잡한 구조이며 제조공정의 난이도가 높으나 작용의 기전이 명확하고, 특정 질병에 대해 표적치료가 가능한 장점 등으로 인해 점차 바이오의약품에 대한 중요성이 증가하고 있습니다. 글로벌 바이오 의약품 시장은 향후 5년간 연평균 8.9% 성장하여 2027년 경에는 약 6,600억 달러의 규모로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 코로나 펜데믹 이후 백신의 중요성이 커졌고, 표적 항암제, 면역치료제 등의 분야별 신약 개발이 확대되면서 시장의 성장이 더욱 주목받고 있는 상황입니다. 컨설팅 업체인 맥킨지에 따르면, 글로벌 바이오시밀러 시장은 2021년 187억 달러(한화 약 26조원)에서 2030년에는 3배 이상 증가한 740억 달러(약 101조원)에 달할 것으로 보입니다. 특히, 글로벌 시장에서 주요 오리지널 바이오의약품의 허가가 2023년부터 대거 만료 예정이므로 바이오시밀러 시장은 더욱 활성화될 것으로 보입니다. 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스, 셀트리온, 롯데바이오로직스 등 국내 바이오 선두기업들도 꾸준한 투자와 시설 확충을 계획하며 차세대 사업분야로 바이오 의약품 시장을 주목하고 있습니다. 2022년 삼성은 바이오사업을 차세대 먹거리로 선정하고, 바이오의약품의 위탁개발생산(CDMO), 바이오시밀러(생물의약품 복제약) 역량을 키우겠다는 청사진을 발표했으며, SK 역시 인천 송도에 약 3,200억원 규모의 글로벌 연구공정개발(R&PD) 센터를 구축하여 바이오 의약품 분야에 대한 투자를 늘려가고 있습니다. 또한 롯데바이오로직스도 2030년까지 송도에 3개의 메가플랜트를 조성하여 총 36만리터 항체의약품 생산규모를 갖출 예정입니다. 이에 따라 당사가 경쟁력 확대를 꾀하고 있는 대형 바이오클린룸에 대한 수요도 꾸준히 이어질 것으로 전망하고 있습니다.
5) 교량거더 시장현황
교량거더 산업은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량의 가장 핵심 요소를 공급하는 산업입니다. 주요 수요처는 국토교통부의 5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 국가철도공단 등의 공기업과 지방자치단체입니다. 시장의 규모는 정부예산에 따라 결정되지만, 사회간접자본의 근간을 이루는 인프라인 교량 등의 건축물은 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요하기 때문에 중장기적인 시장규모는 유지 또는 완만하게 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 2023년은 국토교통부 철도 및 도로 등 사회간접자본(SOC) 예산이 약 24조 9,881억원으로 편성되었으며 2024년 예산은 전년대비 4.6% 증가한 26조 1,349억원으로 편성 되었으며 이중 도로 7조 8,705억원, 철도 8조501억원, 항만.수자원 4조2,490억원물류, 항공, 산단 등이 4조1,400억원 등 으로 편성 되었습니다.

(4) 경쟁 요소

① 자동차부품

자동차부품 산업의 경쟁 요소는 제품력, 마케팅력, 그리고 원가 경쟁력을 꼽을 수 있습니다. 자동차의 생산을 위해서는 막대한 시설 투자와 개발비가 소요되기 때문에 적정 수준의 생산 규모를 유지하고 생산 원가를 절감시켜야 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 같이 생산 수량의 증가에 따라 나타나는 생산 비용의 감소효과, 즉 규모의 경제 효과가 자동차 산업에서는 더욱 뚜렷이 나타납니다. 시설 투자와 신제품 개발에 따르는 R&D 비용 등 막대한 자본이 투입되는 장치 산업이라는 특성 때문에 자동차 시장으로의 신규 진입은 굉장히 어려울 수 밖에 없습니다. 최근 자동차 업계는 세계적으로 공급 과잉과 과점 구조가 심화되고 있는 상황에서 기업들이 인수·합병 등을 통해 대형화 함으로써 규모의 경제를 실현하고 있는 추세입니다.

② 환경에너지- 클린룸 산업주요 고객사인 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스 등으로부터 다수의 프로젝트를 수주하여 성공적으로 수행하여 왔으며, 이를 통해 이들 고객사들과 장기간에 걸친 견고한 신뢰관계를 구축하고 있습니다. 특히, 클린룸의 가장 핵심이 되는 설비인 시스템실링은 상기 고객사들이 발주하는 물량의 약 50%와 FFU/EFU의 제조 및 납품에 있어서는 약 30% 정도를 시공하고 있습니다. 또 다른 핵심 설비인 외조기의 경우 시장의 선두주자로서 상기 고객사들이 발주하는 물량의 70% 이상을 시공하고 있습니다. 또한 지난 2008년, 클린룸 내부 가습 시스템인 PMS(Plenum Moisturizing System)를 최초로 개발 및 특허를 취득하여 2009년부터 신규라인에 적용함으로써 국내 PMS 시장을 지배하고 있습니다. 외조기(OAC, Out Air Conditioner)와 더불어 클린룸의 핵심 설비라고 할 수 있는 시스템실링 공사는 기술력과 노동력이 동시에 요구되는 시공 분야입니다. 현장의 안전과 품질관리 규정이 강화됨에 따라 장기간의 설치시간이 소요되고 현장운영의 어려움이 발생합니다. 이를 대비하고 효율적인 공사 진행을 위해 당사는 시스템실링의 모듈화 장비를 2019년 말 개발하여 2020년 삼성전자의 평택공장을 시작으로 현장에 적용 중입니다. 본 공법을 적용할 경우 기존에 수주할 수 없었던 추가 공종에 대한 수주가 기대되고 또한 기술우위 선점을 통해 차기 프로젝트 계약에 우위를 점할 수 있어 양적 성장에도 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.- 교량거더 산업 당사는 20년간 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 지속적인 기술개발을 추진하였으며, 강합성거더인 Precom거더를 필두로 건설신기술 제603호인 Bicon거더와 강박스거더를 대체하는 HD박스, 장경간 교량에 활용될 수 있는 HiTAB 등 거더시장 전분야에 검증되고 경쟁력이 우수한 제품을 보유하고 있습니다. 완성도 높은 기술개발과 기술변화에 대한 능동적인 대처로 기술력을 인정받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 자동차부품

엔브이에이치코리아㈜는 1984년도 원소재를 생산하는 업체로 시작하여 현재는 자동차의 내장 핵심부품인 헤드라이너, NVH Package를 생산, 공급하고 있습니다.

현재 국내에서는 내장재 부품 및 엔진룸 흡차음재 부품 사업부문을, 그리고 해외법인은 내장재 부품 사업 부문을 영위하고 있으며, 기존 내장재 부품 분야뿐만 아니라, 친환경차에 적합한 경량화된 NVH 부품과 배터리팩 사출품 등 새로운 부품군 개발을 통하여 사업 분야를 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 동 분야는 회사가 현재 생산·공급하는 내장재 부품과 기술적으로 접점을 가지고 있으며, 기 보유한 기술적 역량으로 추진이 가능하기 때문에 향후 회사의 신 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다.

당사가 생산하는 부품들은 국내 완성차의 대부분을 생산하고 있는 현대자동차㈜ 및 기아㈜에 공급하면서 안정된 매출을 유지하고 있으며, 경기도 화성시에 소재한 중앙기술연구소에서 완성차에 장착되는 제품을 직접 설계, 시험을 하고, 자동차에 장착되는 원소재도 직접 개발하는 등 현대자동차㈜ 및 기아㈜로부터 그 기술력을 인정받고 있습니다. 그 결과물로서 현대자동차㈜ 및 기아㈜에서 신규 양산되는 차종의 해당부품을 수주하여 기존 양산품을 대비하여 매출신장과 이에 상응하는 이익을 기대할 수 있습니다. 또한 해외에서도 현대자동차㈜ 및 기아㈜의 물량 증가에 다른 신규 차종의 추가 수주 및 신규 고객사로부터의 수주 등으로 엔브이에이치코리아㈜ 그룹의 매출액이 증가할 것으로 기대됩니다.

② 환경에너지
1) 산업용 클린룸 (반도체/디스플레이)
반도체/디스플레이 클린룸은 일반적으로 하나의 생산라인 전체가 하나의 거대한 클린룸으로 건설됩니다. 슈퍼클린룸(Super Clean Room)은 최소 15,000㎡ 이상의 면적에 수만개의 FFU(Fan Filter Unit)가 설치되어 단위당 0.1~0.5㎛(마이크로미터) 크기의 먼지를 일정 수 이하로 관리하고 있습니다. 최근 3나노 공정 도입 등 반도체 생산기술혁신이 지속됨에 따라 공정전환에 따른 클린룸 교체 수요 역시 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다. 디스플레이 산업의 경우 OLED 적용 범위 확대 및 Foldable OLED 출하량 증가, Flexible OLED 발전 및 퀀텀닷 디스플레이를 비롯한 차세대 디스플레이의 개발로 시장규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망되며, 그에 따른 클린룸 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.2) 드라이룸 (이차전지)
드라이룸은 이차전지 분야(배터리, 전해액, 리튬이온전지, 분리막, 리튬이온폴리머전지 등)의 제품생산, 연구개발 과정에서 문제가 되는 습도를 처리하기 위해 고안된 저습도 청정실입니다. 최근 전세계적인 친환경기조로 인해 전기자동차 및 ESS 설비투자가 증가하고 있습니다. 완성차 업체들은 내연기관차 생산라인을 전기차 생산라인으로 전환하고 있고, 전기차 판매가 급증함에 따라 전기차 핵심 부품인 배터리 수요도 함께 증가하고 있습니다. 이에 대응하여 주요 배터리 생산업체들이 현재 미국, 유럽, 중국 등에 대규모 이차전지 생산을 위한 설비 투자를 진행하고 있습니다. 이 과정에서 제조라인의 공기 중에 존재하는 수분이 리튬이온이나 전해액과 반응해 제품의 수율을 저하시키지 않도록 관리해줄 수 있는 저습도 청정실이 필요하기 때문에 드라이룸의 수요도 함께 증가하고 있습니다.3) 바이오 클린룸 (제약/바이오)
바이오 클린룸 시장은 국내 바이오 산업이 고도화됨에 따라 제약 연구소, 병원, 식품 연구소, 동물 실험실 등에서 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 국내 바이오 산업은 1990년대 초반까지 제네릭 의약품 제조 중심으로 제한되어 있었으나, 1999년 최초의 개발 신약이 탄생하고 2008년부터는 셀트리온을 선두로 바이오 시밀러 업체들이 국내 바이오 산업을 주도하고 있습니다. 이후 관련 산업에 대한 대기업들의 투자와 신규사업 참여가 급증하고 있습니다. 또한 코로나19 시대 이후 백신, 의약품 등의 수요가 급증하여 국내에서도 바이오 산업의 성장성은 크게 주목받고 있습니다.
제약사는 의약품 생산을 CMO(Contract Manufacturing Organization, 바이오 위탁생산 계약) 업체에 맡기면 생산에 들어가는 비용과 시간을 절감하고 그 비용과 전문인력을 신약 개발에 투입할 수 있습니다. 특히 비교적 공정이 간단한 화학합성의약품과 생산 공정이 복잡하고 숙련된 기술을 요하는 바이오 의약품에 대한 수요가 폭증하면서 바이오 CMO 시장의 규모가 확대됨에 따라 GMP(Good Manufacturing Practice)를 충족하기 위한 바이오클린룸의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.4) 건설 (교량거더)
당사의 종속회사인 (주)삼현비앤이는 2005년 Precom 강합성 거더를 발표한 이래, Precom 합성형라멘, 저형고 PSC빔인 BiCon 거더를 개발하고 기존 Steel-Box 대비 구조성능을 향상시킨 HDBox, 150m이상 장경간에 적용 가능한 HiTAB 거더를 출시한 교량 전문기업입니다. 또한 SC Hybrid Rahmen, Launching Crane, 그리고 건축 Precom 거더, 일반토목공사까지 사업화하며 토목공사 전분야로 확장해 왔으며 강합성 계열 제품 외에도 개량형 PSC (BiCon), 개량형 강박스 (HD-Box), 복합트러스 (HiTAB), 생태통로교 (eco RDT) 등 종합적인 제품군을 보유하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

주요 재화 및 용역

자동차 산업

자동차부품 제조, 판매 등

환경에너지 산업

클린룸 및 시스템 제조 설치 공사, 교량 거더 시공 공사

(2) 시장점유율

① 자동차 산업

국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있으며, 정확한 시장점유율의 추정은 어려움이 있습니다.

② 환경에너지 산업
당사의 산업용, 바이오 클린룸 및 드라이룸 등 사업부문에 대한 시장점유율은, 사업 및 공사의 범위가 다양하고 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

① 자동차부품

자동차 시장은 고가의 내구 소비재이기 때문에 경기에 민감할 수밖에 없는데, 경기 침체기에는 자동차 시장의 둔화 속도가 빨라지는 특성이 있고, 특히 고급 차종은 경기에 더욱 민감하게 반응하여 매출에 큰 영향을 미칩니다. 아울러 제품의 공급 조절이 주문 생산에 의해 이루어지므로 계획 생산이 어려운 특성을 가지고 있습니다. 이러한 사유로 완성차 업체는 재고비용을 최소화하면서 안정적인 부품 공급을 원하게 되고, 부품 업체는 완성차 업체와의 긴밀한 의사소통을 통하여 생산에 필요한 정보 를 적시에 수집하는 것이 중요하게 됩니다. 즉, 제품의 원활한 공급을 위해서는 부품 업체들이 완성차 업체의 월별·연도별 생산 계획에 대한 정보를 적시에 확보해야 하고, 공급 차질이 발생하지 않도록 주기적으로 생산능력에 대한 검토를 실시해야 합니다.

② 환경에너지
클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸), DR(드라이룸)과 BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 주로 반도체 및 디스플레이 산업에서 활용되고 있습니다. 국내 클린룸 시장은 슈퍼 클린룸(Super Clean Room)이라 불리는 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도가 요구되며, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 기류 및 대기확산과 열 분포에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템 실링의 설계 및 FFU/EFU의 배치가 필요합니다. 또한 최소 15,000㎡ 또는 그 이상의 면적에 수만 개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내에 완료할 수 있어야 합니다. 현재 국내에 2~3개 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있으며, 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여 온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 당사를 비롯한 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 자동차부품

당사는 기존 내장재 부품 분야뿐만 아니라, 냉각수온 조절장치, 엔진룸 흡차음재 및 커버 등 새로운 부품군 개발을 통하여 사업 분야를 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 동 분야는 회사가 현재 생산 ·공급하는 내장재 부품과 기술적으로 접점을 가지고 있으며, 기 보유한 기술적 역량으로 추진이 가능하기 때문에 향후 회사의 신 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다. 그리고 당사는 전기자동차 시장의 급격한 성장에 발맞추어 전기자동차에 공급되는 배터리 모듈 사업에 진출하였으며, 전 세계적으로 전기자동차의 생산과 수요는 매년 꾸준하게 성장 될 것으로 예상됩니다.

② 환경에너지

- 클린룸 산업

클린룸은 반도체, 생명공학, 정밀기계, 항공우주 등 다양한 분야에서 혁신적인 생산을 위한 환경을 제공하며, 클린룸 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 당사가 주력하고 있는 산업용 클린룸 및 바이오 클린룸, 드라이룸은 HVAC 분야에서가장 높은 기술력이 요구되며 미래 핵심 성장산업인 반도체, 제약, 배터리 공장 등에 없어서는 안될 필수적인 환경을 제공하고 있습니다. 최근 가장 두드러지게 나타나고 있는 해외 시장 진출은 전기차(EV) 시장 성장에 기인합니다. 전기차 배터리 시장은 ‘제2의 반도체’라 불릴 만큼 미래 핵심 선도사업이며, 2040년이 되면 신차 판매의55%, 운행되고 있는 전체 차량의33%가 전기차(EV)가 될 전망입니다.- 교량거더 산업

교량거더 사업은 사회기반시설의 핵심요소를 생산하는 사업으로 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요한 분야입니다. 이 사업 분야는 경제성장기에는 신설교량이 주요 부분 이였으나 향후에는 교체 및 유지관리도 중요하게 되면서 시장규모는 지속적으로 향상될 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 41 기 2024년 12월 31일 현재

제 40 기 2023년 12월 31일 현재

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

자산

유동자산
689,687,178,119
565,335,598,708

현금및현금성자산
165,889,057,824
158,546,952,611

금융기관예치금
27,681,221,014
19,620,631,115

당기손익-공정가치측정금융자산
603,810,000
6,131,944,059

매출채권
239,096,316,357
177,141,057,662

계약자산
78,782,090,536
69,682,438,917

기타수취채권
30,321,678,403
23,662,743,518

재고자산
77,130,849,504
55,360,099,668

파생금융상품
402,079,354
-

기타유동자산
67,304,597,810
53,638,050,628

당기법인세자산
2,475,477,317
1,551,680,530

비유동자산
825,305,097,709
739,843,438,635

금융기관예치금
7,000,000
45,520,000

당기손익-공정가치측정금융자산
15,725,484,567
13,036,321,343

기타장기수취채권
96,503,776,992
94,310,745,900

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
21,917,584,975
19,716,985,020

기타금융자산
988,300,000
405,000,000

관계기업등에대한투자자산
820,920,020
1,301,197,567

파생금융상품
936,757,642
-

유형자산
517,859,239,344
462,386,824,972

사용권자산
10,752,652,900
11,956,793,507

투자부동산
30,949,332,339
10,458,295,710

무형자산
107,156,991,755
109,555,236,551

이연법인세자산
8,802,016,532
8,423,997,177

기타비유동자산
12,885,040,643
8,246,520,888

자산총계
1,514,992,275,828
1,305,179,037,343

부채

유동부채
832,205,100,447
720,171,683,915

매입채무
194,598,390,975
167,214,462,224

기타지급채무
73,908,684,899
61,465,410,835

계약부채
72,163,781,520
48,136,796,522

단기차입금
359,889,450,791
315,787,378,026

유동성장기차입금
78,129,011,603
90,589,768,181

유동성사채
25,998,047,988
-

사채
-
15,993,000,930

리스부채
3,396,268,293
2,958,484,422

충당부채
5,580,571,881
4,056,196,142

기타유동부채
10,897,389,110
6,721,794,763

당기법인세부채
7,643,503,387
7,248,391,870

비유동부채
290,806,389,481
226,536,316,942

기타장기지급채무
6,232,693,321
5,645,079,852

계약부채
2,203,047,341
6,691,543,976

장기차입금
178,090,378,483
116,976,832,085

사채
48,612,068,130
40,964,059,104

리스부채
6,810,701,124
8,480,221,172

비유동충당부채
4,061,573,367
3,207,936,494

순확정급여부채
32,350,389,849
28,842,659,801

파생금융부채
3,215,755,744
-

기타비유동부채
625,985
2,015,136,817

이연법인세부채
9,229,156,137
13,712,847,641

부채총계
1,123,011,489,928
946,708,000,857

자본

지배기업의 소유주지분
229,755,437,701
209,045,491,945

자본금
22,043,495,500
22,043,495,500

주식발행초과금
64,355,101,722
64,355,101,722

기타포괄손익누계액
66,410,972,481
49,264,409,043

기타자본항목
3,311,226,029
4,351,403,374

이익잉여금
73,634,641,969
69,031,082,306

비지배지분
162,225,348,199
149,425,544,541

자본총계
391,980,785,900
358,471,036,486

부채와 자본총계
1,514,992,275,828
1,305,179,037,343

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

매출액
1,587,354,171,741
1,371,412,851,857

매출원가
1,390,291,870,800
1,198,482,440,110

매출총이익
197,062,300,941
172,930,411,747

판매비와관리비
129,479,466,431
110,013,139,840

영업이익
67,582,834,510
62,917,271,907

지분법손익
(602,208,302)
(88,981,631)

기타수익
26,340,076,477
15,423,275,450

기타비용
25,040,909,530
20,911,686,923

금융수익
17,620,130,509
14,402,276,788

금융비용
43,704,921,956
46,158,881,953

법인세비용차감전순이익
42,195,001,708
25,583,273,638

법인세비용
21,797,662,081
15,019,653,850

당기순이익
20,397,339,627
10,563,619,788

법인세효과차감후기타포괄손익
21,665,568,675
18,577,928,613

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,142,664,290)
(5,638,618,173)

유형자산재평가잉여금
592,436,408
14,508,367,923

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익
(189,124,097)
(30,794,793)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업의 기타포괄손익
121,930,755
2,927,630

해외사업환산손익
22,282,989,899
9,736,046,026

총포괄손익
42,062,908,302
29,141,548,401

당기순손익의 귀속
20,397,339,627
10,563,619,788

지배기업의 소유주지분
11,742,743,799
5,047,339,996

비지배지분
8,654,595,828
5,516,279,792

총포괄손익의 귀속
42,062,908,302
29,141,548,401

지배기업의 소유주지분
28,074,417,701
20,775,404,173

비지배지분
13,988,490,601
8,366,144,228

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익
280
137

희석주당손익
280
137

연 결 자 본 변 동 표

제 41 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금

2023년 1월 1일(전기초)
17,370,851,500
45,268,998,772
28,459,936,186
1,198,524,781
72,998,152,110
133,189,092,140
298,485,555,489

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,047,339,996
5,516,279,792
10,563,619,788

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(5,078,936,504)
(559,681,669)
(5,638,618,173)

해외사업환산손익
-
-
9,742,402,538
-
-
(6,356,512)
9,736,046,026

공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
(30,794,793)
-
-
-
(30,794,793)

유형자산의 처분
-
-
(2,527,824)
-
2,527,824
-
-

유형자산 재평가잉여금 변동
-
-
11,087,159,806
-
-
3,421,208,117
14,508,367,923

관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
8,233,130
-
-
(5,305,500)
2,927,630

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(3,938,001,120)
(1,717,246,500)
(5,655,247,620)

유상증자
4,672,644,000
19,086,102,950
-
-
-
-
23,758,746,950

연결실체내 자본거래
-
-
-
3,152,878,593
-
9,587,554,673
12,740,433,266

2023년 12월 31일(전기말)
22,043,495,500
64,355,101,722
49,264,409,043
4,351,403,374
69,031,082,306
149,425,544,541
358,471,036,486

2024년 1월 1일(당기초)
22,043,495,500
64,355,101,722
49,264,409,043
4,351,403,374
69,031,082,306
149,425,544,541
358,471,036,486

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
11,742,743,799
8,654,595,828
20,397,339,627

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(826,312,339)
(316,351,951)
(1,142,664,290)

해외사업환산손익
-
-
16,846,982,485
-
-
5,436,007,414
22,282,989,899

공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
(189,124,097)
-
-
-
(189,124,097)

유형자산의 처분
-
-
(11,422,803)
-
11,422,803
-
-

유형자산 재평가잉여금 변동
-
-
410,435,427
-
-
182,000,981
592,436,408

관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
89,692,425
-
-
32,238,330
121,930,755

소유주와의 거래

-
-

배당금 지급
-
-
-
-
(6,324,294,600)
(1,882,246,500)
(8,206,541,100)

자기주식
-
-
-
(1,040,177,345)
-
-
(1,040,177,345)

종속기업의 전환사채 발행
-
-
-
-
-
693,559,557
693,559,557

2024년 12월 31일(당기말)
22,043,495,500
64,355,101,722
66,410,972,481
3,311,226,029
73,634,641,969
162,225,348,199
391,980,785,900

연 결 현 금 흐 름 표

제 41 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 41 기
제 40 기

영업활동으로 인한 현금흐름
27,135,620,853
22,731,805,337

영업으로부터 창출된 현금흐름
74,716,950,985
55,360,823,905

이자수취
10,414,744,433
8,441,261,244

이자지급
(31,997,614,968)
(25,701,359,645)

배당금수취
143,352,900
60,420,000

법인세납부
(26,141,812,497)
(15,429,340,167)

투자활동으로 인한 현금흐름
(108,583,053,953)
(186,961,998,310)

투자활동으로 인한 현금유입액
72,214,373,259
81,517,490,382

금융기관 예치금의 감소
36,052,259,961
38,297,189,510

대여금의 감소
2,545,239,377
6,677,384,774

유형자산의 처분
1,731,566,983
2,809,181,289

매각예정비유동자산의 처분
-
3,682,649,420

무형자산의 처분
-
162,086,028

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
28,545,779,601
25,073,499,874

기타금융자산의 감소
432,000,000
480,000,000

보증금의 감소
2,907,527,337
4,335,499,487

투자활동으로 인한 현금유출액
180,797,427,212
268,479,488,692

금융기관 예치금의 증가
43,285,285,799
51,944,116,872

대여금의 증가
14,827,965,013
54,691,550,862

유형자산의 취득
88,101,928,232
115,353,070,281

투자부동산의 취득
-
1,065,882,589

무형자산의 취득
5,558,631,235
8,806,162,475

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
26,504,315,155
33,942,770,565

관계기업투자주식의 취득
-
783,300,000

기타금융자산의 증가
583,300,000
405,000,000

보증금의 증가
1,936,001,778
1,487,635,048

재무활동으로 인한 현금흐름
77,968,267,083
159,358,049,999

재무활동으로 인한 현금유입액
570,968,204,462
625,215,794,289

종속기업 소유지분의 감소
-
14,222,650,000

차입금의 증가
533,592,968,702
572,264,567,339

사채의 증가
37,375,235,760
14,969,830,000

유상증자
-
23,758,746,950

재무활동으로 인한 현금유출액
492,999,937,379
465,857,744,290

차입금의 상환
463,900,445,252
425,899,312,431

사채의 상환
16,000,000,000
30,000,000,000

주주에 대한 배당금 지급
6,324,294,600
3,938,001,120

비지배지분에 대한 배당금지급
1,882,246,500
1,717,246,500

리스부채의 원금 및 이자 상환
3,852,773,682
3,745,820,263

자기주식의 취득
1,040,177,345
557,363,976

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
10,821,271,230
541,978,919

현금및현금성자산의 증가(감소)
7,342,105,213
(4,330,164,055)

기초 현금및현금성자산
158,546,952,611
162,877,116,666

기말 현금및현금성자산
165,889,057,824
158,546,952,611

재 무 상 태 표

제 41 기 2024년 12월 31일 현재

제 40 기 2023년 12월 31일 현재

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

자산

유동자산
150,030,085,347
97,510,733,269

현금및현금성자산
5,375,448,632
6,432,130,181

금융기관예치금
1,243,831,136
9,374,636,749

매출채권
80,210,276,700
43,000,320,669

기타수취채권
26,392,080,007
11,164,954,168

재고자산
5,309,125,048
1,036,554,830

기타유동자산
31,499,323,824
26,502,136,672

계약자산
-
-

비유동자산
512,872,407,850
472,917,989,363

당기손익-공정가치측정금융자산
1,723,654,139
386,362,523

기타장기수취채권
72,377,949,936
79,655,329,073

종속기업등에 대한 투자자산
341,510,022,469
289,548,470,515

관계기업등에 대한 투자자산
548,107,757
459,911,368

유형자산
62,487,385,805
69,928,942,152

투자부동산
8,508,757,264
8,702,187,282

사용권자산
279,026,029
1,235,132,095

무형자산
9,238,226,053
10,025,578,555

이연법인세자산
1,440,987,887
3,104,047,626

기타비유동자산
11,710,446,331
7,168,389,054

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,059,544,180
2,298,639,120

기타금융자산
988,300,000
405,000,000

자산 총계
662,902,493,197
570,428,722,632

부채

유동부채
349,481,275,823
249,642,953,105

매입채무
103,288,423,686
75,747,254,910

기타지급채무
44,530,312,607
37,492,598,011

단기차입금
104,063,330,000
66,127,600,000

단기사채
-
-

유동성장기차입금
45,897,021,539
45,335,928,797

파생금융부채
-
-

유동성사채
25,998,047,988
15,993,000,930

리스부채
133,156,802
511,268,463

기타유동부채
872,958,705
671,754,539

충당부채
537,897,501
385,284,734

계약부채
20,432,847,235
4,372,722,440

당기법인세부채
3,727,279,760
3,005,540,281

비유동부채
78,539,894,896
106,677,190,720

장기차입금
18,313,089,061
28,417,568,423

비유동리스부채
157,299,931
756,493,484

기타장기지급채무
5,963,213,618
6,731,277,136

사채
33,647,433,798
40,964,059,104

비유동파생금융부채
1,429,476,947
-

비유동충당부채
579,403,870
417,910,964

순확정급여부채
15,317,210,582
23,586,406,766

계약부채
3,132,767,089
5,803,474,843

부채 총계
428,021,170,719
356,320,143,825

자본

자본금
22,043,495,500
22,043,495,500

주식발행초과금
64,355,101,722
64,355,101,722

기타포괄손익누계액
64,840,068,210
48,442,772,464

기타자본항목
(1,306,993,421)
(266,816,076)

이익잉여금
84,949,650,467
79,534,025,197

자본 총계
234,881,322,478
214,108,578,807

부채와 자본 총계
662,902,493,197
570,428,722,632

포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

매출액
531,862,816,510
569,002,539,967

매출원가
490,188,350,439
518,104,903,649

매출총이익
41,674,466,071
50,897,636,318

판매비와관리비
27,229,559,110
35,221,825,976

영업이익
14,444,906,961
15,675,810,342

기타수익
15,745,076,626
9,763,152,059

기타비용
23,916,047,302
26,941,367,739

이자수익
6,126,066,733
4,955,260,347

기타금융수익
1,524,837,724
1,299,049,012

금융비용
14,960,052,938
13,485,196,735

종속기업 및 관계기업의 손익에 대한 지분
20,398,686,457
21,585,778,617

법인세비용차감전순손익
19,363,474,261
12,852,485,903

법인세비용
6,312,857,943
5,599,648,523

당기순이익
13,050,616,318
7,252,837,380

법인세효과차감후기타포괄손익
15,570,983,407
15,561,390,654

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(755,368,864)
(3,792,336,950)

종속기업의 재측정요소
(70,943,475)
(1,291,477,614)

유형자산재평가이익
-
2,293,780,879

공정가치측정금융자산평가손익
(189,124,097)
(30,794,793)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

종속기업 및 관계기업의 기타포괄손익
16,586,419,843
18,382,219,132

총포괄손익
28,621,599,725
22,814,228,034

기본주당손익
311
197

희석주당손익
311
197

자 본 변 동 표

제 41 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
기타자본
이익잉여금
합계

2023년 1월 1일(전기초)
17,370,851,500
45,268,998,772
27,797,567,246
(320,247,942)
88,741,689,932
178,858,859,508

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,252,837,380
7,252,837,380

유형자산재평가
-
-
2,293,780,879
-
-
2,293,780,879

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(3,792,336,950)
(3,792,336,950)

공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(30,794,793)
-
-
(30,794,793)

종속기업의 기타포괄손익
-
-
18,382,219,132
-
(1,291,477,614)
17,090,741,518

종속기업의 기타자본변동
-
-
-
53,431,866
-
53,431,866

종속기업의 이익잉여금 변동
-
-
-
-
(7,438,686,431)
(7,438,686,431)

소유주와의 거래

유상증자
4,672,644,000
19,086,102,950
-
-
-
23,758,746,950

배당금 지급
-
-
-
-
(3,938,001,120)
(3,938,001,120)

2023년 12월 31일(전기말)
22,043,495,500
64,355,101,722
48,442,772,464
(266,816,076)
79,534,025,197
214,108,578,807

2024년 1월 1일(당기초)
22,043,495,500
64,355,101,722
48,442,772,464
(266,816,076)
79,534,025,197
214,108,578,807

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
13,050,616,318
13,050,616,318

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(755,368,864)
(755,368,864)

공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(189,124,097)
-
-
(189,124,097)

종속기업의 기타포괄손익
-
-
16,597,842,646
-
(70,943,475)
16,526,899,171

종속기업의 기타자본변동
-
-
-
1,319,273,607
-
1,319,273,607

종속기업의 이익잉여금 대체
-
-
(11,422,803)
-
11,422,803
-

종속기업의 이익잉여금 변동
-
-
-
-
(495,806,912)
(495,806,912)

기타자본 거래
-
-
-
(1,319,273,607)
-
(1,319,273,607)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(6,324,294,600)
(6,324,294,600)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
(1,040,177,345)
-
(1,040,177,345)

2024년 12월 31일(당기말)
22,043,495,500
64,355,101,722
64,840,068,210
(1,306,993,421)
84,949,650,467
234,881,322,478

현 금 흐 름 표

제 41 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

구 분
제 41 기
제 40 기

영업활동으로 인한 현금흐름
14,865,740,982
17,224,134,264

영업으로부터 창출된 현금흐름
21,565,972,214
16,546,627,774

이자수취
4,981,172,933
3,945,818,043

이자지급
(11,924,491,434)
(10,972,548,608)

배당금의 수취
7,021,153,400
9,899,584,400

법인세 환급(납부)
(6,778,066,131)
(2,195,347,345)

투자활동으로 인한 현금흐름
(38,522,662,917)
(71,771,837,316)

투자활동으로 인한 현금유입액
20,055,310,884
33,410,040,636

금융기관 예치금의 감소
16,309,909,329
23,385,216,044

대여금의 감소
2,250,000,000
614,600,000

유형자산의 처분
223,101,555
111,150,434

무형자산의 처분
-
4,643,146,848

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-
3,147,187,310

유동성보증금의 감소
840,300,000
1,028,740,000

기타금융자산의 처분
432,000,000
480,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
58,577,973,801
105,181,877,952

금융기관 예치금의 증가
8,179,103,716
32,329,776,050

대여금의 증가
6,170,847,971
35,892,071,100

유형자산의 취득
11,833,468,740
15,856,592,588

무형자산의 취득
1,888,105,300
5,422,561,630

종속기업 등에 대한 투자지분의 취득
19,418,785,000
13,935,216,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
1,659,506,617
645,660,584

보증금의 증가
223,000,000
695,000,000

기타금융자산의 증가
583,300,000
405,000,000

기타투자활동으로 인한 현금유출액
8,621,856,457
-

재무활동으로 인한 현금흐름
22,490,685,755
50,338,086,410

재무활동으로 인한 현금유입액
172,907,348,000
244,071,551,946

차입금의 증가
154,245,000,000
205,342,974,996

사채의 증가
18,662,348,000
14,969,830,000

유상증자
-
23,758,746,950

재무활동으로 인한 현금유출액
150,416,662,245
193,733,465,536

차입금의 상환
126,658,346,654
159,039,005,004

사채의 상환
16,000,000,000
30,000,000,000

배당금 지급
6,324,294,600
3,938,001,120

리스부채의 원금상환
393,843,646
756,459,412

자기주식의 취득
1,040,177,345
-

현금및현금성자산의 순증감
(1,166,236,180)
(4,209,616,642)

기초 현금및현금성자산
6,432,130,181
10,606,469,260

외화표시현금및현금성자산에 대한 환율변동
109,554,631
35,277,563

기말 현금및현금성자산
5,375,448,632
6,432,130,181

이익잉여금처분계산서

제 41 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

미처분이익잉여금

76,564,407,170

71,781,211,360

전기이월미처분이익잉여금

64,824,487,300

77,050,874,975

회계정책의 변경효과(주석40)
-

-

순확정급여부채의 재측정요소

(755,368,864)

(3,792,336,950)

종속기업의 재측정요소

(70,943,475)

(1,291,477,614)

지분법이익잉여금

(484,384,109)

(7,438,686,431)

당기순이익
13,050,616,318

7,252,837,380

소 계

76,564,407,170

71,781,211,360

이익잉여금 처분액

6,886,500,060

6,956,724,060

이익준비금

626,045,460

632,429,460

현금배당금(주당배당금(률):보통주: 당기 150원(30%)(*) 전기 150원(30%)

6,260,454,600

6,324,294,600

차기이월 미처분이익잉여금

69,677,907,110

64,824,487,300

(*) 당기 현금배당금은 2025년 3월 26일 정기주주총회에서 수정승인 될 수 있습니다※ 당사 24년도 주석사항은 2025년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역
제 41 기
제 40 기

주당배당금(원)
150
150

시가배당율(%)
6.0
5.2

연간배당금 총액(원)
6,260,454,600
6,324,294,600

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이규양
1959.04.26
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

박정규
1968.11.07
사외이사
해당없음
해당없음
사외이사후보자추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이규양

엔브이에이치코리아(주) 대표이사

2023.05 ~ 현재

現. 엔브이에이치코리아(주) 대표이사

해당없음

박정규

한국과학기술원기술경영전문대학원 겸직교수

캡스톤컴퍼니(주) 부대표

2023.09 ~ 현재

2025.02 ~ 현재

現, KAIST 기술경영대학원 겸직교수

現, 캡스톤컴퍼니㈜ 부대표

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이규양
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박정규
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박정규 후보자]1. 전문성해당 후보자는 현대,기아자동차 연구소에서 근무를 하였고, 한양대학교 기계공학 교수를역임후 현재는 카이스트 기술경영대학원 겸직교수로써 사회 경제 전반에 걸친 전문성을 보유하고 있음. 이러한 전문성을 바탕으로 NVH코리아(주) 이사회에 참여함으로써 회사가 주주 및 고객 등 이해관계자와 함께 성장하는데 기여하고자 함.2, 독립성해당 후보자는 NVH코리아(주) 및 특수 관계인 등과 거래가 전무하며, 이해 발생 문제가 발생할 가능성이 없고, 사외이사로의 책임과 의무를 준수하고, 그간의 전문성과 독립성을 바탕으로 NVH코리아(주)의 이사회가 전체 주주와 회사 이해관계자들에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 내릴 수 있도록 의견을 개진할 예정임3. 이사의 기능해당 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.① 회사의 경영 전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 해당 후보자는 사외이사로서 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박정규 사외이사 후보자]
해당 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되었습니다.

확인서

확인서 1.jpg
확인서 1

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
17.5 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
12.1억원

최고한도액
17.5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
4.0 억원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
3.3억원

최고한도액
4.0억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 14일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.nvhkorea.co.kr/에 접속 후 상단 Investors 탭의 결산정보 Page)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2025년 3월 18일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.nvhkorea.co.kr/에 접속후 상단 Investors 탭의 결산정보 Page)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 정기주주총회 참석 준비물 가. 본인 직접행사: 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참 나. 대리행사: 위임장, 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 ※ 위임장 기재사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 위임인의 날인 (인감날인 및 인감증명서 지참)

- 대리인의 성명, 생년월일 - 위임인이 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용 * 상기 개인정보는 주주 확인을 위하여 필요하며, 타 용도로 활용하거나 별도로 수집 또는 보관하지 않습니다.▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 및 모바일: 「https://vote.samsungpop.com」삼성증권 온라인 주총장

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 인증 방법: 카카오페이, 공인인증서, PASS 인증, 휴대전화 인증 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 범용 공인인증서 또는 증권용 공인인증서 (일반 은행용 공인인증서 사용 불가)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리