더즌 — 증권발행실적보고서 (20250317)
제출인: 더즌

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 더즌

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 17일

회 사 명 :
주식회사 더즌

대 표 이 사 :
조철한

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 465, B동 16층 22층

(전 화) 02-6328-1204

(홈페이지) https://www.dozn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 맹주영

(전 화) 02-6105-1752

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
22,500,000,000
-

주1)
발행총액은 모집 주식 2,500,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 75,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 03월 12일
2025년 03월 13일
2025년 03월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,500,000
22,500,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,500,000
22,500,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,875,000
75.00
598
1,875,000
16,875,000,000
1.33
598
1,875,000
16,875,000,000
75.00

일반투자자
625,000
25.00
65,551
138,756,040
1,248,804,360,000
98.67
65,551
625,000
5,625,000,000
25.00

계
2,500,000
100
66,149
140,631,040
1,265,679,360,000
100
66,149
2,500,000
22,500,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
312,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
312,500
50.00
-

계
625,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
51,359
1,027,180
51,359
4
39,446
1
244,882
-
-
-
-
-
244,882
23.84%

30
775
23,250
775
4
607
1
3,707
-
-
-
-
-
3,707
15.94%

40
563
22,520
563
4
431
1
2,683
-
-
-
-
-
2,683
11.91%

50
566
28,300
566
4
434
1
2,698
-
-
-
-
-
2,698
9.53%

60
212
12,720
212
4
160
1
1,008
-
-
-
-
-
1,008
7.92%

70
122
8,540
122
4
101
1
589
-
-
-
-
-
589
6.90%

80
119
9,520
119
4
95
1
571
-
-
-
-
-
571
6.00%

90
69
6,210
69
4
56
1
332
-
-
-
-
-
332
5.35%

100
860
86,000
860
4
654
1
4,094
-
-
-
-
-
4,094
4.76%

150
193
28,950
193
4
139
1
911
-
-
-
-
-
911
3.15%

200
514
102,800
514
4
391
1
2,447
514
1
-
-
514
2,961
2.88%

250
242
60,500
242
4
183
1
1,151
242
1
-
-
242
1,393
2.30%

300
742
222,600
742
4
547
1
3,515
742
1
-
-
742
4,257
1.91%

350
166
58,100
166
4
136
1
800
166
1
-
-
166
966
1.66%

400
174
69,600
174
4
133
1
829
174
1
-
-
174
1,003
1.44%

450
95
42,750
95
4
78
1
458
95
1
-
-
95
553
1.29%

500
130
65,000
130
4
100
1
620
130
1
-
-
130
750
1.15%

600
75
45,000
75
4
57
1
357
75
1
-
-
75
432
0.96%

700
189
132,300
189
4
141
1
897
189
2
-
-
378
1,275
0.96%

800
167
133,600
167
4
129
1
797
167
2
-
-
334
1,131
0.85%

900
49
44,100
49
4
36
1
232
49
2
-
-
98
330
0.75%

1,000
289
289,000
289
4
221
1
1,377
289
2
-
-
578
1,955
0.68%

1,500
163
244,500
163
4
123
1
775
163
3
14
1
503
1,278
0.52%

2,000
547
1,094,000
547
4
424
1
2,612
547
5
-
-
2,735
5,347
0.49%

2,500
263
657,500
263
4
206
1
1,258
263
6
-
-
1,578
2,836
0.43%

3,000
216
648,000
216
4
162
1
1,026
216
7
-
-
1,512
2,538
0.39%

3,500
97
339,500
97
4
70
1
458
97
8
-
-
776
1,234
0.36%

4,000
254
1,016,000
254
4
196
1
1,212
254
9
-
-
2,286
3,498
0.34%

4,500
119
535,500
119
4
90
1
566
119
10
-
-
1,190
1,756
0.33%

5,000
186
930,000
186
4
148
1
892
186
11
-
-
2,046
2,938
0.32%

5,500
73
401,500
73
4
55
1
347
73
12
18
1
894
1,241
0.31%

6,000
112
672,000
112
4
86
1
534
112
14
-
-
1,568
2,102
0.31%

6,500
71
461,500
71
4
53
1
337
71
15
-
-
1,065
1,402
0.30%

7,000
88
616,000
88
4
61
1
413
88
16
-
-
1,408
1,821
0.30%

7,500
62
465,000
62
4
47
1
295
62
17
-
-
1,054
1,349
0.29%

8,000
104
832,000
104
4
80
1
496
104
18
-
-
1,872
2,368
0.28%

8,500
44
374,000
44
4
35
1
211
44
19
-
-
836
1,047
0.28%

9,000
101
909,000
101
4
82
1
486
101
20
-
-
2,020
2,506
0.28%

9,500
45
427,500
45
4
37
1
217
45
22
-
-
990
1,207
0.28%

10,000
2,418
24,180,000
2,418
4
1,862
1
11,534
2,418
23
-
-
55,614
67,148
0.28%

11,000
79
869,000
79
4
57
1
373
79
25
-
-
1,975
2,348
0.27%

12,000
73
876,000
73
4
55
1
347
73
27
-
-
1,971
2,318
0.26%

13,000
36
468,000
36
4
28
1
172
36
29
-
-
1,044
1,216
0.26%

14,000
49
686,000
49
4
34
1
230
49
32
-
-
1,568
1,798
0.26%

15,000
67
1,005,000
67
4
54
1
322
67
34
-
-
2,278
2,600
0.26%

16,000
68
1,088,000
68
4
51
1
323
68
36
-
-
2,448
2,771
0.25%

17,000
24
408,000
24
4
18
1
114
24
38
-
-
912
1,026
0.25%

18,000
49
882,000
49
4
37
1
233
49
41
-
-
2,009
2,242
0.25%

19,000
22
418,000
22
4
18
1
106
22
43
-
-
946
1,052
0.25%

20,000
376
7,520,000
376
4
291
1
1,795
376
45
-
-
16,920
18,715
0.25%

21,000
36
756,000
36
4
27
1
171
36
47
9
1
1,701
1,872
0.25%

22,000
53
1,166,000
53
4
38
1
250
53
50
-
-
2,650
2,900
0.25%

23,000
32
736,000
32
4
25
1
153
32
52
-
-
1,664
1,817
0.25%

24,000
27
648,000
27
4
18
1
126
27
54
-
-
1,458
1,584
0.24%

25,000
84
2,100,000
84
4
61
1
397
84
56
23
1
4,727
5,124
0.24%

26,000
27
702,000
27
4
17
1
125
27
59
-
-
1,593
1,718
0.24%

27,000
19
513,000
19
4
17
1
93
19
61
-
-
1,159
1,252
0.24%

28,000
21
588,000
21
4
16
1
100
21
63
-
-
1,323
1,423
0.24%

29,000
12
348,000
12
4
11
1
59
12
66
-
-
792
851
0.24%

30,000
97
2,910,000
97
4
83
1
471
97
68
-
-
6,596
7,067
0.24%

31,000
20
620,000
20
4
16
1
96
20
70
-
-
1,400
1,496
0.24%

32,000
16
512,000
16
4
14
1
78
16
72
-
-
1,152
1,230
0.24%

33,000
19
627,000
19
4
16
1
92
19
75
-
-
1,425
1,517
0.24%

34,000
14
476,000
14
4
12
1
68
14
77
-
-
1,078
1,146
0.24%

35,000
16
560,000
16
4
11
1
75
16
79
-
-
1,264
1,339
0.24%

36,000
17
612,000
17
4
13
1
81
17
81
-
-
1,377
1,458
0.24%

37,000
16
592,000
16
4
13
1
77
16
84
-
-
1,344
1,421
0.24%

38,000
48
1,824,000
48
4
41
1
233
48
86
-
-
4,128
4,361
0.24%

39,000
24
936,000
24
4
20
1
116
24
88
-
-
2,112
2,228
0.24%

40,000
901
36,040,000
901
4
677
1
4,281
901
90
-
-
81,090
85,371
0.24%

41,000
3
123,000
3
4
2
1
14
3
93
-
-
279
293
0.24%

42,000
2
84,000
2
4
1
1
9
2
95
-
-
190
199
0.24%

43,000
2
86,000
2
4
2
1
10
2
97
-
-
194
204
0.24%

44,000
5
220,000
5
4
5
1
25
5
99
-
-
495
520
0.24%

45,000
3
135,000
3
4
2
1
14
3
102
-
-
306
320
0.24%

46,000
2
92,000
2
4
1
1
9
2
104
-
-
208
217
0.24%

47,000
2
94,000
2
4
2
1
10
2
106
-
-
212
222
0.24%

48,000
4
192,000
4
4
4
1
20
4
108
-
-
432
452
0.24%

49,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

50,000
16
800,000
16
4
12
1
76
16
113
-
-
1,808
1,884
0.24%

51,000
3
153,000
3
4
2
1
14
3
115
-
-
345
359
0.23%

52,000
3
156,000
3
4
1
1
13
3
117
-
-
351
364
0.23%

53,000
1
53,000
1
4
1
1
5
1
120
-
-
120
125
0.24%

54,000
1
54,000
1
4
1
1
5
1
122
-
-
122
127
0.24%

55,000
3
165,000
3
4
2
1
14
3
124
-
-
372
386
0.23%

56,000
1
56,000
1
4
1
1
5
1
126
-
-
126
131
0.23%

57,000
3
171,000
3
4
2
1
14
3
129
-
-
387
401
0.23%

58,000
2
116,000
2
4
2
1
10
2
131
-
-
262
272
0.23%

59,000
2
118,000
2
4
0
1
8
2
133
-
-
266
274
0.23%

60,000
518
31,080,000
518
4
372
1
2,444
518
136
-
-
70,448
72,892
0.23%

합계
65,551
138,756,040
65,551
-
50,296
-
312,500
10,713
-
64
-
312,500
625,000
0.45%

주1)
한국투자증권(주)는 일반배정물량 625,000주를 균등배정방식 312,500주(50.0%), 비례배정방식 312,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)

한국투자증권(주)의 일반청약자의 청약건수는
65,551건으로
균등배정방식 배정물량 312,500주를 4주씩 균등배정한 후 잔여주식 50,296주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 312,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 64주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
0.00
-
0.00
-
0.00
96,271
10.46
-
0.00
-
0.00
96,271
5.13

3개월 확약
62,614
14.92
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
62,614
3.34

1개월 확약
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00

15일 확약
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00

미확약
357,155
85.08
21,105
100.00
61,146
100.00
824,204
89.54
450,000
100.00
2,505
100.00
1,716,115
91.53

계
419,769
100.00
21,105
100.00
61,146
100.00
920,475
100.00
450,000
100.00
2,505
100.00
1,875,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분
성 명
관계

주식

종류

공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대

주주

등

조철한
최대주주
보통주
11,644,230
55.48%
11,644,230
49.42%

맹주영
사내이사
보통주
42,310
0.20%
42,310
0.18%

김경훈
사내이사
보통주
573,562
2.73%
573,562
2.43%

박경표
사내이사
보통주
537,672
2.56%
537,672
2.28%

박현
미등기임원
보통주
228,368
1.09%
228,368
0.97%

진기원
미등기임원
보통주
26,666
0.13%
26,666
0.11%

소 계
-
-
13,052,808
62.20%
13,052,808
55.40%

5% 이상

소유주주

카카오페이
5%이상 주주
보통주
1,981,980
9.44%
1,981,980
8.41%

소 계
-
-
1,981,980
9.44%
1,981,980
8.41%

총 계
보통주
15,034,788
71.64%
15,034,788
63.81%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 20,986,578주, 증자 후 발행주식총수 23,561,578주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2025년 03월 19일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 03월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

모집대상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2025년 03월 11일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2025년 03월 12일

(주)더즌 홈페이지(
https://www.dozn.co.kr)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2025년 03월 17일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 03월 17일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 20일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 02월 12일
[정정]증권신고서(지분증권)
1차 정정

2025년 02월 12일
[정정]증권신고서(지분증권)
2차 정정

2025년 02월 21일
[정정]증권신고서(지분증권)
3차 정정

2025년 03월 11일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
증권발행조건확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서

(1)
한국거래소
:
서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2)
㈜더즌
:
서울특별시 서초구 강남대로 465, B동 16층 22층

(3)
한국투자증권㈜
:
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 20일
예비투자설명서
최초 제출

2025년 02월 12일
[정정]예비투자설명서
1차 정정

2025년 02월 21일
[정정]예비투자설명서
2차 정정

2025년 03월 07일
투자설명서
효력 발생

2025년 03월 11일
[정정]투자설명서
증권발행조건확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
22,500,000,000
9,000
2,500,000
22,500,000,000
-

계
22,500,000,000
9,000
2,500,000
22,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
22,500,000,000
9,000
2,500,000
22,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,000,000,000
-
4,875,000,000
-
15,500,000,000
125,000,000
22,500,000,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금, 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2)
상장주선인 의무인수분 75,000주에 대한 발행금액 675,000,000원은 제외된 금액입니다.

주3)
발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.