SDN — 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) (20250317)
제출인: SDN

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사)
6.0
에스디엔 주식회사

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025년 3월 17일

회 사 명 :
에스디엔 주식회사

대 표 이 사 :
백형근, 정성원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 대왕판교로 1281

(전 화) 02)446-6691

(홈페이지) http://www.sdn-i.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김윤환

(전 화) 02)446-6691

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1. 사채의 종류
회차
17
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 09월 27일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027년 09월 27일

5. 전환사채 매수선택권 행사 내역
매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
3,000,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
10,000,000,000

행사비율(%) (A/B)
30.00

6. 전환사채 매수선택권 행사일
2025년 03월 17일

7. 행사대가 (사채 매수금액)
금액(원)
3,105,282,000

적용이자율(%)
103.5094

8. 행사대가 지급(예정)일
2025년 03월 27일

9. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,108

전환에 따라발행할 주식
종류
에스디엔(주) 기명식 보통주식

주식수
2,707,581

주식총수 대비비율(%)
4.60

전환청구기간
시작일
2024년 09월 27일

종료일
2027년 08월 27일

10. 행사자 지정대가
금액(원)
-

산정근거
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

매도청구권 (Call Option)'발행회사 및 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년 이후부터 1년6개월 전까지 매 3개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.(1) 매도청구권 행사방법: 매수인은 각 매매대금 지급일로부터 30일전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급 기일 및 매매가격을 서면으로 통지하여야 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 권면금액에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 3개월 복리 연 1.0%이율 및 프리미엄 2%를 적용하여 계산한 금액으로 한다.(지급한 표면이자는 차감) 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하기로 한다.

매매대금 지급기일
중도상환청구권 매매가액

2024년 09월 27일
권면금액의 103.0037%

2024년 12월 27일
권면금액의 103.2562%

2025년 03월 27일
권면금액의 103.5094%

(3) 사채권자는 위 매매대금을 지급받음과 동시에 사채권을 매수인에게 양도한다.

(4) 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제11항을 준용한다.

(5) 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 30% 이내이어야 한다. 최대주주[u1] 및 특수관계인(이하 “최대주주등”)은 매도청구권(CALL OPTION) 행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주등이 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

(6) 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 계약의 “매수인의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사청구기한까지 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 계약서 제3조 제21항 발행회사의 기한이익 상실의 경우에는 본 사채의 인수인은 “발행회사 매도청구권”행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다

(7) 본 사채의 인수인이 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 부속합의서에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다.

(8) 사채권자가 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 부속합의서상 사채권자의 의무(매수인의 매도청구권을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.

(9) 매도청구권 행사일에 매도청구권과 본 계약 제3조 제10항의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 조기상환청구권이 우선한다.

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
행사일 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)
비고

밸류업조합
-
행사자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
-

케이알랩(주)
-
행사자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
-

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

밸류업조합
-
김윤환
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이알랩(주)
1
박진철
-
-
-
김윤환
100.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
제5기

자산총계
1,128
매출액
-

부채총계
912
당기순손익
-2

자본총계
216
외부감사인
-

자본금
1
감사의견
-