체리부로 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 체리부로

주주총회소집공고
6.0
주식회사 체리부로

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 체리부로

대 표 이 사 :
김강흥

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 이월면 생거진천로 1770

(전 화)
043-530-3200

(홈페이지)http://
cherrybro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경본부장
(성 명)오용균

(전 화)
043-530-3200

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

제34기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19 조에 의거 제 34 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 1555, 4층(오창1사옥, 회의실)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제34기 (2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표(별도/연결) 및

결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김인식 선임의 건 (재선임)

- 제2-2호 의안 : 사외이사 김병민 선임의 건 (신규선임)

- 제2-3호 의안 : 사외이사 김진만 선임의 건 (신규선임)

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최수열 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 김병민 선임의 건 (신규선임)

- 제4-2호 의안 : 김진만 선임의 건 (신규선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제35기 보수한도:10억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

인터넷 주소 :「
http://evote.ksd.or.kr
」

모바일 주소 :「
http://evote.ksd.or.kr
/m
」

나. 전자투표 행사기간

2025년 3월 21일 09시 ~ 2025년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 따른 안내

상법 시행령 제31조 제4항에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전 까지 당사 홈페이지(
http://cherrybro.com
)에 공고할 예정입니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : ①주주총회 참석장, ②본인 신분증

- 대리행사: ①주주총회 참석장, ②주주인감증명서 원본1부(주총일기준 3개월내 발 급분) ③위임장(주주인감도장 날인, 주주와 대리인 인적사항, 의결권을 대리인에게 위임한다는 내용), ④대리인 신분증,

2025년 03월 14일

주식회사 체리부로

대표이사 김 강 흥 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송흠래(출석률:100%)
이정민(출석률:100%)
김형창(출석률:100%)

찬 반 여 부

24-01
24.02.08.
수입자금대출한도 설정
찬성
찬성
찬성

24-02
24.02.13.
제33기 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인
찬성
찬성
찬성

24-03
24.02.21.
제33기 정기주주총회 소집
찬성
찬성
찬성

24-04
24.03.13.
제33기 재무재표(안) 및 연결재무제표(안) 변경 승인
찬성
찬성
찬성

24-05
24.03.15.
내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고
찬성
찬성
찬성

24-06
24.03.15.
타법인 출자지분 취득의 건(체리푸드)
찬성
찬성
찬성

24-07
24.03.20.
제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인
찬성
찬성
찬성

24-08
24.04.29
외국환회전한도 설정에 관한 건
찬성
찬성
찬성

24-09
24.05.13
한국산업은행 산업운영자금대출 차입(대환) 및 외국환한도 기한연장 건
찬성
찬성
찬성

24-10
24.05.28
신한은행 수입신용장(기한부-일반) 여신차입의 건
찬성
찬성
찬성

24-11
24.06.10
(농)(주)한국원종 농협은행 차입관련 부동산 담보제공건
찬성
찬성
찬성

24-12
24.06.12
(농)(주)한국원종 농협은행 차입관련 부동산 담보제공건
찬성
찬성
찬성

24-13
24.06.21
신한은행 수입신용장(기한부-일반) 여신차입의 건
찬성
찬성
찬성

24-14
24.07.01
농협은행 기한부수입신용장개설
찬성
찬성
찬성

24-15
24.07.01
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

24-16
24.07.29
농협은행 운전자금 대출 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성

24-17
24.09.06
농협은행 기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성

24-18
24.10.17
기업은행 기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성

24-19
24.10.17
한국수출입은행 기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성

24-20
24.11.18
한국수출입은행 기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성

24-21
24.11.27
농협은행 담보제공에 관한 건
찬성
찬성
찬성

24-22
24.11.27
농협은행 기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성

24-23
24.12.24
한국원종 운영자금 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 김형창사외이사 송흠래사외이사 이정민
2024.3.15
내부회계관리제도 평가 보고의 건
O

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000,000
72,000,000
24,000,000
2024.01.01~2024.12.31

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

담보수취
농업회사법인(주)한라CFN(종속기업)
2024.9.10~2025.9.10
36
1.9

주1) 상기비율은 2024년말 별도재무제표 기준 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)한국일오삼(최대주주)
매출
2024.1.1-2024.12.31
720
38.4

농업회사법인(주)한국원종(종속기업)
매출
2024.1.1-2024.12.31
1,326
70.7

농업회사법인(주)한국원종(종속기업)
매입
2024.1.1-2024.12.31
1,795
95.7

(주)한국육계유통(종속기업)
매출
2024.1.1-2024.12.31
112
6.0

(주)체리푸드(종속기업)
매출
2024.1.1-2024.12.31
101
5.4

주1) 상기비율은 2024년말 별도재무제표 기준 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 육계계열화업체 중심의 산업 재편

국내 육계산업은 축산시설 현대화사업 등 정부의 적극적인 정책 지원으로 큰 규모의 선진형 육계농장이 확대되면서 규모화가 빠르게 진행되고 있습니다. 특히 당사를 비롯한 하림, 마니커 등 육계업체들이 위탁농가에 사육에 필요한 병아리, 사료, 방역 등 모든 원재료 및 자재와 육성 기술, 위탁수수료 등을 제공하고 육계를 공급받고 있는 육계계열화업체 중심으로 육계 시장이 형성되어 있습니다.

육계계열화는 주체인 기업 입장에서는 육계가격의 안정화와 규모의 경제에 의한 비용 절감, 품질과 생산성 향상, 안정된 거래처 확보 등의 장점이 있습니다. 계열화에 참여하는 농가 또한 안정적인 판매가격과 거래처 확보, 생산성 증대를 통한 소득향상 등을 기대할 수 있기 때문에 정부와 관계부처에서도 육계계열화 모범사업자에 대한 지원을 확대하고 있습니다.

(2) 먹거리 유통의 안전향상을 위한 정부규제 강화

1990년대에는 일반 농가 60%, 계열화업체 40%의 비율로 육계 시장을 점유하고 있었습니다. 그러나 2003년 HACCP(식품위해요소중점관리기준) 의무 시행, 2008년 모든 축산물에 생산자표시 전면 의무화, 2010년 개체포장 전면 의무화 등 안전한 먹거리 유통을 위한 정부 규제가 강화되면서, 일반 농가들이 점차 도태되고, 계열화업체의 점유율이 상승하였습니다. 17년말 기준 계열화업체의 육계시장 점유율이 90% 이상인 것으로 조사되고 있습니다.

농림축산식품부는 축산계열화사업에 관한 법률 시행('13.2.23)에 따라 육계계열화사업 모범사업자를 육성하며 계열화사업 경쟁력 강화에 나서고 있습니다. 당사는 농가협의회 운영을 활성화하고, 농가와의 사전 분쟁 발생 방지를 위한 정부의 정책 사업에 적극 협조하는 등의 노력으로 2014년 7월 농림축산식품부로부터 육계계열화사업 모범사업자로 지정된 바 있습니다.

(3) 대규모 선진형 육계농장의 확대

국내 육계 도계수는 육류 소비량 증가에 따라 2002년 497백만수에서 2008년 626백만수, 2013년 791백만수, 2016년 992백만수, 2023년 1,011백만수 (자료: 농림축산식품부)의 증가세를 이어오고 있습니다. 특히 곡물가 급등, 대대적인 가축 전염병의 확산과 같이 주기적으로 발생하는 외부 충격은 경쟁력이 떨어지는 영세 사육농가의 수가 줄어들고, 전문성 있는 대규모 선진형 육계농장의 확대를 촉진하는 요인이 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 육계계열화 업체로서 주된 사업은 육계 및 육계 가공업, 사료제조업, 유통업을 영위하고 있으며, 당사의 종속회사에서 원종계, 종계, 부화, 사육 등의 사업을 수행하고 있습니다. 당사의 주력 매출 제품은 육계산업 중 신선육 제품입니다. 체리부로는 현재 대형마트, 원료육 도매상 및 프랜차이즈, 케이터링 업체에 도계육을 공급하고 있으며, 관계사인 (주)한국육계유통을 통해 수도권 소매유통점과 외식업체에 부분육과 가공육을 납품하고 있습니다. 또한, 닭고기 판매 프랜차이즈업을 영위하고 있는 ㈜델리퀸의 전국 60여 개의 매장을 통해 저렴한 가격에 신선한 체리부로의 제품을 소비자에게 직접 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 계육제품의 생산 및 판매사업을 주요사업으로 하고 있는 수직계열화 업체입니다. 당사의 사업부문은 육계부문, 육가공유통부문, 종계 및 부화부문으로 나눌 수 있습니다.

사업부문
사업의내용
회사

육계부문
도계, 단순가공 및 신선육의 2차가공 매출
(주)체리부로, 농업회사법인(주)한라씨에프엔,(주)체리푸드, (주)한국육계유통

육가공유통부문
신선육 및 육가공 제품의 유통
(주)델리퀸

종계및부화부문
종계 사육 및 부화
농업회사법인(주)한국원종

(2) 시장점유율

(단위:%)

구분
회사명
2024년도
2023년도
2022년도
비고

도축실적
하림
19.4
19.4
18.8
-

체리부로
8.5
9.0
8.1
-

동우팜투테이블
7.5
7.8
8.0
-

마니커
8.6
7.3
7.7
-

올품
8.3
8.3
8.3
-

참프레
8.2
7.9
8.2
-

기타
39.5
40.3
40.9
-

합계
100
100
100

자료: 농림축산검역본부 / 축산물 위생정보 도축실적 (3) 시장의 특성

① 계절적 요인육계(닭고기)를 이용한 삼계탕은 우리나라의 대표적인 보양음식입니다. 다른 보양식에 비해 가격이 대체로 저렴하고, 맛과 영양, 식감이 좋아 부담 없이 즐길 수 있기 때문에 소득이나 연령의 고하, 남녀의 구분 없이 한국인이 가장 즐겨먹는 음식입니다.

특히 초복, 중복, 말복 등 삼복이 끼어 있는 여름철(6, 7, 8월)에는 삼계탕을 포함한 닭고기 제품의 소비량이 급격하게 증가합니다. 계절별 국민영양조사 결과에 따르면 봄, 가을, 겨울 등 다른 계절과 비교했을 때 여름철 닭고기 섭취량은 약 2배 이상 높은 것으로 조사되고 있습니다. 이는 매년 2분기 육계 사육 마릿수가 동년 1분기에 비해 약 40% 이상 급증하는 주된 이유입니다.

그러나 현재는 당사를 비롯한 육계 업체에서 장기간 실온 보관이 가능한 레토르트 삼계탕 제품을 비롯한 닭고기 가공식품을 판매하고 있고, 여름 외의 다른 계절에도 닭고기를 즐겨 먹는 소비문화가 정착하면서, 여름과 다른 계절의 닭고기 소비량 격차는 점진적으로 줄어들고 있습니다.

② GDP와 인구구조의 변화통계청이 2020년 12월 발표한 국가별 육류소비량 현황에 따르면 우리나라 1인당 육류 소비량은 1980년 11.3kg에서 2018년 53.9kg으로 늘어났습니다. 이 수치는 유럽연합 28개국의 평균인 63kg, OECD 국가의 평균 63.4kg에 비해 12kg 가량 낮은 수치입니다. 또한, 미국 89.7kg, 호주 81.3kg, 캐나다 68.1kg, 뉴질랜드 67.2kg 등 1인당 GDP가 4만 달러를 상회하는 선진국에 비해서도 육류 소비량이 매우 낮았습니다.

1인당 연간 닭고기 소비량을 살펴보면, 한국은 돼지고기가 가장 높고, 닭고기, 소고기의 순이었으나 OECD를 포함한 해외 선진국들의 경우 닭고기의 소비량이 돼지고기의 소비량을 월등하게 앞서는 것으로 나타났습니다. 호주, 미국, 캐나다, 뉴질랜드 등의 국가들은 돼지고기에 비해 닭고기의 1인당 연간 소비량이 2배 가까운 수치를 나타내고 있으며, 한국의 닭고기 소비량에 비해서도 2배에서 3배 가까운 닭고기 소비량을 보이고 있습니다.

이러한 결과를 종합해 볼 때, 선진국일수록 전체 육류 소비량이 증가하면서, 품목별로는 닭고기와 쇠고기의 소비량이 늘고, 돼지고기는 소비량이 줄어드는 것으로 볼 수 있습니다. 이는 건강에 대한 관심도가 증가하면서 백색육인 닭고기의 선호도가 높아지기 때문인 것으로 해석할 수 있습니다.

③ 사회적 이슈나 문화 현상

2000년대 들어 여가생활의 증가와 치킨배달의 활성화 등으로 닭고기 소비가 과거에 비해 크게 증가했습니다. 지난 2002년 한일 월드컵을 기점으로 국내에서는 단체응원의 장소로 치킨전문점을 찾거나 가정에서도 치킨을 배달하는 횟수가 급격하게 증가하게 되었습니다. 월드컵 외에도 2002년, 2006년, 2010년 아시안게임이 개최된 기간 중에도 육계 도계량은 해당 년도의 전년도 대비 평균 9.6% 증가했습니다. 월드컵의 경우 시차가 큰 나라에서 개최되면 닭고기 소비량이 줄어들게 된 반면, 시차가 거의 없는 아시아권 국가에서 개최되는 아시안게임 등 대규모 국제대회 기간 중에는 국내 닭고기 수요가 급등하는 것으로 볼 수 있습니다.

또한 방송사나 신문 등 미디어를 통해 닭고기의 특정부위, 예를 들어 닭가슴살이 단백질 함유량이 높고 필수 아미노산이 풍부하여 성장기 어린이의 성장 촉진, 다이어트, 피부미용 등에 좋다는 기사가 매년 반복적으로 노출되고 있습니다. 닭안심은 지방이 매우 적고 다른 동물성 식품에 비해 단백질 함량이 높아 체중 조절이 필요한 운동선수, 활동량이 많은 청소년, 위장이 약한 사람 등에게 좋은 단백질 공급원으로 소개되고 있습니다. 관련 기사 보도, 방송 송출 등 미디어 노출 이후에는 당사가 운영하는 직영매장과 가맹점을 포함한 닭고기 유통 및 판매처의 고객이 증가하는 경향이 있습니다. 또한 다이어트에 대한 관심이 높아지면서 단백질 시장의 성장으로 닭가슴살 전문 플랫폼이 급증하면서 닭가슴살 등 부위별 선호도가 높아지고 있습니다.

④ 조류인플루엔자 등 가축질병 요인

겨울에 일시적으로 발생하는 조류인플루엔자(AI)의 영향으로 가정에서의 소비와 각종 단체급식 및 외식산업의 매출이 감소하는 등 닭고기의 소비가 감소하는 경향이 있습니다. 다만, 2003년 이후 조류인플루엔자가 연례행사처럼 발생되어 왔고, 정부에서도 닭고기를 고온에서 익혀서 섭취할 경우 안전성에 문제가 없다고 발표한 후부터 조류인플루엔자 발병 기간에도 닭고기 소비에 대한 거부감이 줄어들어 매출에 미치는 영향이 약해진 것으로 보고 있습니다.

그러나 조류인플루엔자의 차단 방역에도 불구하고 전국 단위로 조류인플루엔자 발병이 확산되고 방송 등 미디어를 통해 관련 소식이 자주 노출되는 경우에는 일시적으로 닭고기 소비량이 10% 이상 감소하는 것으로 나타나고 있습니다.

당사는 농장 출입을 제한하고 CCTV 방역관제센터에서 화상회의를 통해 농가를 대상으로 사육지도 및 방역관리를 진행, 조류인플루엔자 등 가축질병에 적극 대응하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 현황국내산 닭고기 시장의 구성은 신선육 형태의 통닭, 부분육 및 염장육 매출이 전체의 대부분을 차지하고 있으며, 가공 제품의 원료육으써 사용되는 비율은 10% 미만입니다. 농,축산물의 특성상 수요,공급의 불균형으로 인해 신선육의 시장가격은 불안정하여, 신선육 판매에 의존도가 높으면 사업의 안정적 지속이 어렵습니다. 반면, 가공제품 원료육은 비교적 가격이 안정적으로 형성이 되는데, 다만 그 단가가 너무 낮아 냉동 수입육이 그 시장을 차지하고 있습니다. 닭고기 가공제품은 [냉동 닭고기 사용 --> 닭고기 고유의 맛이 떨어짐 --> 판매 저하 --> 판매가격 인하 --> 낮은 단가의 닭고기 (냉동 수입육) 사용] 의 악순환이 지속되고 있어 시장의 확대나 적정선의 이익율 확보가 어려운 상황입니다.

그러나 사회문화적 환경의 변화(맞벌이 및 1인가구 증가, 편의성 소비 패턴, 건강식 선호 트랜드 등)로 가정간편식 (HMR)의 수요가 급증하면서, 육가공시장이 재조명받고 있습니다. HMR시장은 매년 빠른 성장율을 보이며, 높은 부가가치율 및 영업이익율을 나타내고 있습니다.

② 체리부로의 신규사업 전략

체리부로는 (주)체리푸드(구. 동양종합식품)를 2017년 하반기에 인수하였으며, 이 법인을 통해 체리부로의 원료육을 이용한 육가공 제품의 생산 및 유통 사업을 활발히 전개 중입니다. 품질 좋은 체리부로의 닭고기를 사용한 가공제품을 생산하여 기존 가공제품과는 차별화된 가정간편식 제품 라인업을 강화하며 중장기적인 시장변화에 대응하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도2024.10.01

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-. '주주총회소집공고의 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 또한, 아래 재무제표는 감사 완료 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결 재무제표

------------------------------------------------------------------

연 결 재 무 상 태 표

제 34(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 33(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 체리부로와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

97,508,125,317

93,761,315,149

현금및현금성자산
11,541,042,127

7,467,618,777

단기금융상품
148,746,400

266,000,000

매출채권및기타채권
24,500,119,143

23,313,824,864

재고자산
36,720,470,242

36,068,710,142

생물자산
23,972,334,119

25,966,289,336

당기법인세자산
3,352,689

127,959

기타유동자산
622,060,597

678,744,071

Ⅱ.비유동자산

199,726,228,335

189,992,163,604

장기금융상품
246,413,015

213,157,774

장기매출채권및기타채권
476,268,991

619,552,700

장기기타금융자산
12,630,874,454

9,505,435,141

유형자산
177,337,523,438

167,365,082,488

투자부동산
8,485,484,043

11,675,964,988

무형자산
327,111,247

363,820,346

이연법인세자산
222,553,147

249,150,167

자 산 총 계

297,234,353,652

283,753,478,753

부 채

Ⅰ. 유동부채

165,193,655,505

149,041,705,958

매입채무및기타채무
33,677,455,053

53,100,654,068

단기차입부채
125,037,103,127

88,835,520,152

기타유동금융부채
297,242,915

1,013,670,243

기타유동부채
6,168,533,713

5,361,257,688

당기법인세부채
13,320,697

730,603,807

Ⅱ. 비유동부채

26,266,673,312

24,937,995,591

기타장기채무
100,304,132

78,272,167

장기차입부채
10,310,563,950

10,977,172,724

순확정급여부채
6,682,724,455

6,619,627,321

기타비유동금융부채
1,541,126,603

1,033,492,300

기타비유동부채
585,947,084

93,260,218

이연법인세부채
7,046,007,088

6,136,170,861

부 채 총 계

191,460,328,817

173,979,701,549

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

75,613,315,018

83,533,843,539

자본금
23,976,007,500

23,976,007,500

자본잉여금
44,604,200,078

44,604,200,078

기타자본항목
34,017,518,123

31,629,784,657

결손금
(26,984,410,683)

(16,676,148,696)

Ⅱ.비지배지분

30,160,709,817

26,239,933,665

자 본 총 계

105,774,024,835

109,773,777,204

부채와 자본총계

297,234,353,652

283,753,478,753

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 체리부로와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액

382,879,314,695

399,000,340,104

Ⅱ. 매출원가

340,625,367,967

340,683,778,807

Ⅲ. 매출총이익

42,253,946,728

58,316,561,297

IV. 판매비와관리비

39,969,435,510

36,843,698,485

V. 매출채권손상차손(환입)

(580,939,925)

452,749,458

VI. 영업이익

2,865,451,143

21,020,113,354

VII. 기타손익

(4,806,555,902)

(1,632,888,237)

기타수익
1,803,927,629

2,709,750,252

기타비용
6,610,483,531

4,342,638,489

VIII. 지분법이익

-

2,197,302,736

IX. 금융손익

(6,304,083,623)

(7,270,000,312)

금융수익
357,553,380

278,462,564

금융비용
6,661,637,003

7,548,462,876

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

(8,245,188,382)

14,314,527,541

XI. 법인세비용

800,354,383

(687,959,149)

XII. 당기순이익(손실)

(9,045,542,765)

15,002,486,690

XIII. 기타포괄이익

1,787,322,669

969,286,675

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,787,322,669

969,286,675

순확정급여제도의 재측정요소
(684,379,015)

(399,526,184)

지분법변동
-

(27,861,111)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
2,471,701,684

1,396,673,970

XIV.총포괄이익(손실)

(7,258,220,096)

15,971,773,365

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(9,045,542,765)

15,002,486,690

지배지분소유지분
(9,096,526,339)

13,794,878,131

비지배지분
50,983,574

1,207,608,559

XVI.총포괄이익(손실)의 귀속

(7,258,220,096)

15,971,773,365

지배지분소유지분
(7,211,719,235)

14,782,019,009

비지배지분
(46,500,861)

1,189,754,356

XVII.지배기업소유지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

(190)

291

희석주당이익(손실)

(190)

291

연 결 자 본 변 동 표

제 34(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 체리부로와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
소계

2023.01.01 (전기초)
23,436,264,500
43,393,578,456
30,233,110,687
(30,061,493,735)
67,001,459,908
17,221,002,853
84,222,462,761

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
13,794,878,131
13,794,878,131
1,207,608,559
15,002,486,690

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(381,671,981)
(381,671,981)
(17,854,203)
(399,526,184)

지분법변동
-
-
-
(27,861,111)
(27,861,111)
-
(27,861,111)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
1,396,673,970
-
1,396,673,970
-
1,396,673,970

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
7,829,176,456
7,829,176,456

신주인수권의 행사
539,743,000
1,210,621,622
-
-
1,750,364,622
-
1,750,364,622

2023.12.31 (전기말)
23,976,007,500
44,604,200,078
31,629,784,657
(16,676,148,696)
83,533,843,539
26,239,933,665
109,773,777,204

2024.01.01 (당기초)
23,976,007,500
44,604,200,078
31,629,784,657
(16,676,148,696)
83,533,843,539
26,239,933,665
109,773,777,204

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(9,096,526,339)
(9,096,526,339)
50,983,574
(9,045,542,765)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(586,894,580)
(586,894,580)
(97,484,435)
(684,379,015)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
2,471,701,684
-
2,471,701,684
-
2,471,701,684

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
3,374,133,727
3,374,133,727

기타

(83,968,218)
(624,841,068)
(708,809,286)
593,143,286
(115,666,000)

2024.12.31 (당기말)
23,976,007,500
44,604,200,078
34,017,518,123
(26,984,410,683)
75,613,315,018
30,160,709,817
105,774,024,835

연 결 현 금 흐 름 표

제 34(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 체리부로와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

379,042,342

39,641,283,235

(1) 당기순이익(손실)
(9,045,542,765)

15,002,486,690

(2) 비현금비용(수익) 등의 조정
36,177,469,710

(18,447,148,998)

퇴직급여
2,942,701,175

2,583,879,832

매출채권손상차손(환입)
(580,939,925)

452,749,458

무형자산상각비
41,709,099

64,144,582

감가상각비
11,130,111,552

9,811,279,388

투자부동산감가상각비
23,204,506

29,060,125

사용권자산감가상각비
739,165,974

1,071,602,197

생산용생물자산의 감가상각비
13,124,926,900

11,028,897,895

이자비용
6,648,491,766

7,529,148,506

금융보증비용
-

17,954,710

기타채권손상차손
117,642

-

기타채권손상차손환입
(641,000,000)

(77,004,000)

외화환산손실
3,262,746,231

115,918

유형자산처분손실
5,309,390

7,815,696

사용권자산처분손실
11,168,624

16,419,987

재고자산평가손실
1,260,002,770

238,356,393

법인세비용(수익)
800,354,383

(687,959,149)

이자수익
(281,223,779)

(241,744,289)

금융보증수익
-

(17,954,710)

외화환산이익
(239,921)

(633,520,476)

지분법손익
-

(2,197,302,736)

종속기업지분투자처분이익
-

(624,841,068)

염가매수차익
-

(117,662,444)

관계기업지분투자처분손실
-

1,602,348,839

유형자산처분이익
(60,903,346)

(67,141,059)

사용권자산처분이익
(3,585,083)

(8,064,104)

무형자산손상차손환입
(5,000,000)

(30,000,000)

수선비
98,603,000

70,611,500

재고자산폐기손실
282,655,520

141,921,998

파생상품거래이익
-

(9,510,292)

금융자산평가손실
13,145,237

1,359,660

금융자산평가이익
(4,206,778)

(4,258,908)

배당금수익
(72,122,823)

(4,994,365)

잡이익
-

(2,956,563)

소비용생물자산의 순공정가치변동
(2,557,722,404)

(48,389,901,519)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(18,750,591,465)

50,706,392,182

매출채권의 감소(증가)
395,055,892

2,253,294,334

기타채권의 감소(증가)
(1,102,645,188)

781,915,104

재고자산의 감소(증가)
(2,788,709,652)

(2,033,658,642)

기타자산의 감소(증가)
61,453,488

217,987,960

매입채무의 증가(감소)
(3,945,192,218)

636,222,333

기타채무의 증가(감소)
(11,093,344,345)

(6,733,556,963)

기타부채의 증가(감소)
(2,319,888,009)

4,378,507,285

확정급여채무의 지급
(1,003,607,737)

(1,220,474,958)

사외적립자산의 감소(증가)
(2,741,203,655)

(2,126,286,565)

소비용생물자산의 감소(증가)
5,787,489,959

54,552,442,294

(4) 이자의 수취
283,298,881

241,751,560

(5) 이자의 지급
(7,392,599,166)

(7,142,610,657)

(6) 배당금의 수취
71,464,400

4,466,525

(7) 법인세환급액
(964,457,253)

(724,054,067)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(30,717,988,428)

(14,942,871,499)

단기금융상품의 감소
240,000,000

229,422,396

단기대여금의 감소
276,549,930

4,155,260,400

보증금의 감소
2,000,000

-

장기대여금의 감소
600,000,000

4,620,000

유형자산의 처분
192,010,000

78,307,678

정부보조금의 수령
183,010,910

120,990,000

보증금의 감소
289,890,000

115,849,000

단기금융상품의 증가
(10,000,000)

(12,000,000)

단기대여금의 증가
(218,629,930)

-

장기금융상품의 증가
(154,940,100)

(119,953,200)

장기대여금의 증가
(30,000,000)

-

장기보증금의 증가
(131,050,000)

(99,000,000)

유형자산의 취득
(17,596,090,000)

(8,898,085,271)

무형자산의 취득
-

(46,500,000)

종속기업투자지분의 취득
-

(624,841,360)

생산용생물자산의 증가
(21,355,759,194)

(14,957,470,968)

생산용생물자산의 감소
6,995,019,956

1,932,712,644

연결범위변동으로 인한 증가
-

3,177,817,182

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

34,412,377,202

(24,916,648,831)

단기차입금의 증가
141,030,411,219

118,481,716,692

단기차입금의 상환
(98,807,206,948)

(131,076,519,683)

유동성장기부채의 상환
(10,919,716,810)

(10,196,589,090)

신주인수권부사채의 상환
-

(238,982,620)

장기차입금의 증가
3,945,400,000

5,000,000,000

장기차입금의 상환
(2,001,633,120)

(246,264,000)

사채의 발행
-

966,000,000

사채의 상환
(981,838,790)

(8,500,000,000)

종속기업의 유상증자
3,391,740,000

-

주식발행비용
(40,446,350)

-

신주인수권의 행사
-

1,747,804,624

리스부채의 상환
(1,191,215,999)

(1,410,655,822)

예수보증금의 증가
104,250,000

107,000,000

예수보증금의 감소
(1,700,000)

(175,000,000)

종속기업지분투자의 처분
-

624,841,068

종속기업의 배당금 지급
(115,666,000)

-

IV. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(7,766)

(115,918)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

4,073,431,116

(218,353,013)

VI. 기초 현금및현금성자산

7,467,618,777

7,685,971,790

VII. 기말 현금및현금성자산

11,541,042,127

7,467,618,777

(2) 별도 재무제표------------------------------------------------------------------

재 무 상 태 표

제 34(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 33(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 체리부로
(단위 : 원)

과 목

제 34(당) 기말

제 33(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

54,345,988,146

57,519,191,630

현금및현금성자산

3,006,270,958

3,388,073,308

단기금융상품

112,746,400

-

매출채권및기타채권

20,263,774,485

25,290,941,781

재고자산

30,434,472,315

28,341,484,383

생물자산

-

-

당기법인세자산

3,285,050

-

기타유동자산

525,438,938

498,692,158

Ⅱ.비유동자산

133,230,562,125

129,307,001,409

장기금융상품

236,413,015

213,157,774

장기기타채권

202,099,700

340,689,700

기타비유동자산

-

4,821,917

장기기타금융자산

12,609,161,180

9,484,380,290

종속기업지분투자

31,393,774,640

29,832,640,076

유형자산

65,043,221,053

65,498,416,587

투자부동산

23,419,462,215

23,570,855,855

무형자산

326,430,322

362,039,210

자 산 총 계

187,576,550,271

186,826,193,039

부 채

Ⅰ.유동부채

100,390,189,409

91,069,345,789

매입채무및기타채무

23,120,478,534

38,031,984,506

단기차입부채

71,804,123,527

47,268,270,472

당기법인세부채
-

171,325,547

기타유동금융부채

538,932,892

544,741,876

기타유동부채

4,926,654,456

5,053,023,388

Ⅱ.비유동부채

12,414,317,849

11,062,319,821

장기
기타채무

51,305,507

-

장기차입부채

3,682,127,550

3,247,344,920

순확정급여부채

3,559,436,469

3,509,239,384

기타비유동금융부채

692,368,908

593,739,965

기타비유동부채

51,325,395

87,508,393

이연법인세부채

4,377,754,020

3,624,487,159

부 채 총 계

112,804,507,258

102,131,665,610

자 본

Ⅰ.자본금

23,976,007,500

23,976,007,500

Ⅱ.자본잉여금

44,603,145,077

44,603,145,077

Ⅲ.기타자본항목

25,186,492,233

22,714,790,549

Ⅳ.결손금

(18,993,601,797)

(6,599,415,697)

자 본 총 계

74,772,043,013

84,694,527,429

부채와자본총계

187,576,550,271

186,826,193,039

포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 체리부로
(단위 : 원)

과 목

제 34(당) 기

제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액

422,131,449,889

483,699,713,311

Ⅱ. 매출원가

394,137,280,050

439,218,652,098

Ⅲ. 매출총이익

27,994,169,839

44,481,061,213

IV. 판매비와관리비

28,821,517,251

28,514,490,893

V. 매출채권손상차손(환입)

(655,576,488)

477,832,041

VI. 영업이익(손실)

(171,770,924)

15,488,738,279

VII. 기타손익

(4,747,121,875)

(2,043,373,265)

기타수익
1,573,353,140

2,550,816,870

기타비용
6,320,475,015

4,594,190,135

VIII. 지분법이익

717,881,012

2,680,408,165

IX. 금융손익

(4,077,017,738)

(4,469,333,792)

금융수익
118,266,996

217,466,523

금융비용
4,195,284,734

4,686,800,315

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

(8,278,029,525)

11,656,439,387

XI. 법인세비용

237,207,692

263,675,106

XII. 당기순이익(손실)

(8,515,237,217)

11,392,764,281

XIII. 기타포괄이익

1,939,296,573

1,004,260,717

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
1,939,296,573

1,004,260,717

순확정급여제도의 재측정요소
(322,202,435)

(346,697,485)

지분법변동
(210,202,676)

(45,715,768)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
2,471,701,684

1,396,673,970

XIV. 총포괄이익(손실)

(6,575,940,644)

12,397,024,998

XV. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(178)

241

희석주당이익(손실)

(178)

241

자 본 변 동 표

제 34(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 체리부로
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
합계

2023.01.01 (전기초)
23,436,264,500
43,392,523,455
21,318,116,579
(17,599,766,725)
70,547,137,809

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
11,392,764,281
11,392,764,281

지분법변동
-
-

(45,715,768)
(45,715,768)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(346,697,485)
(346,697,485)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
1,396,673,970
-
1,396,673,970

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

신주인수권의 행사
539,743,000
1,210,621,622
-
-
1,750,364,622

2023.12.31 (전기말)
23,976,007,500
44,603,145,077
22,714,790,549
(6,599,415,697)
84,694,527,429

2024.01.01 (당기초)
23,976,007,500
44,603,145,077
22,714,790,549
(6,599,415,697)
84,694,527,429

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(8,515,237,217)
(8,515,237,217)

지분법변동
-
-
-
(210,202,676)
(210,202,676)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(322,202,435)
(322,202,435)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
2,471,701,684
-
2,471,701,684

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

지분법이익잉여금 변동
-
-
-
(3,346,543,772)
(3,346,543,772)

2024.12.31 (당기말)
23,976,007,500
44,603,145,077
25,186,492,233
(18,993,601,797)
74,772,043,013

현 금 흐 름 표

제34(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제33(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 체리부로
(단위 : 원)

과 목

제 34(당) 기

제 33(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,708,004,670)

24,241,848,464

(1) 당기순이익(손실)
(8,515,237,217)

11,392,764,281

(2) 비현금비용(수익)등의 조정
14,376,505,990

10,844,430,065

퇴직급여
1,539,452,160

1,486,456,000

매출채권손상차손(환입)
(655,576,488)

477,832,041

무형자산상각비
40,608,888

62,097,193

감가상각비
5,482,903,514

5,187,630,863

투자부동산감가상각비
503,328,423

495,168,974

사용권자산상각비
673,330,202

718,399,890

이자비용
4,163,990,041

4,664,691,424

금융보증비용
18,149,456

20,749,231

금융자산평가손실
13,145,237

1,359,660

종속기업투자주식손상차손
-

1,484,686,395

유형자산처분손실
5,280,390

6,330,930

사용권자산처분손실
1,799,538

250,765

재고자산평가손실
610,454,940

273,062,165

법인세비용
237,207,692

263,675,106

잡손실
-

25,511,500

이자수익
(24,446,362)

(178,481,567)

금융보증수익
(18,149,456)

(20,749,231)

금융자산평가이익
(4,206,778)

(4,258,908)

기타채권손상차손환입
(641,000,000)

(77,004,000)

외화환산손실(이익)
3,262,498,544

(633,520,476)

지분법이익
(717,881,012)

(2,680,408,165)

종속기업지분투자처분이익
-

(624,841,068)

유형자산처분이익
(69,399,300)

(59,768,509)

사용권자산처분이익
(1,139,239)

(463,331)

무형자산손상차손환입
(5,000,000)

(30,000,000)

파생상품거래이익
-

(9,510,292)

배당금수익
(71,464,400)

(4,466,525)

수선비
32,620,000

-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(13,546,934,005)

7,215,144,204

매출채권의 감소
7,136,449,999

9,359,723,936

기타채권의 감소(증가)
(749,247,101)

761,520,001

재고자산의 감소(증가)
(2,703,442,872)

323,995,627

기타자산의 감소(증가)
35,030,631

(81,819,410)

매입채무의 감소(증가)
(4,075,693,557)

1,923,482,808

기타채무의 감소
(11,079,001,628)

(7,766,626,459)

기타부채의 감소(증가)
(214,438,833)

4,618,833,562

확정급여채무의 지급
(383,957,953)

(792,474,330)

관계사간퇴직금의 전입(전출)
(312,632,691)

32,220,922

사외적립자산의
납부

(1,200,000,000)

(1,163,712,453)

(4) 이자의 수취
21,987,248

178,481,567

(5) 이자의 지급
(3,944,465,539)

(4,501,589,391)

(6) 배당금의 수취
71,464,400

4,466,525

(7) 법인세납부액
(171,325,547)

(891,848,787)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,819,263,941)

(4,486,653,396)

단기금융상품의 감소
-

229,422,396

단기대여금의 감소
107,629,930

142,340,400

보증금의 증가
2,000,000

-

종속기업투자지분의 처분
-

624,841,068

유형자산의 처분
87,583,118

69,768,509

장기보증금의 회수
264,640,000

72,000,000

장기대여금의 감소
600,000,000

72,000,000

단기대여금의 증가
(768,629,930)

-

보증금의 증가
(2,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(144,940,100)

(119,953,200)

종속기업지분투자의 취득
(4,400,000,000)

(624,841,360)

유형자산의 취득
(5,439,496,959)

(4,842,731,209)

장기대여금의 증가
(30,000,000)

-

무형자산의 취득
-

(46,500,000)

장기보증금의 증가
(96,050,000)

(63,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

21,145,466,261

(21,604,422,178)

단기차입금의 증가
100,280,411,219

89,281,716,692

단기차입금의 상환
(79,007,206,948)

(100,776,519,683)

장기차입금의 증가
1,087,400,000

-

유동성장기부채의 상환
(652,467,130)

(3,834,111,090)

신주인수권부사채의 상환
-

(238,982,620)

유동성사채의 상환
-

(7,000,000,000)

신주인수권의 행사
-

1,747,804,624

리스부채의 상환
(665,220,880)

(716,330,101)

예수보증금의 증가
104,250,000

107,000,000

예수보증금의 감소
(1,700,000)

(175,000,000)

IV. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

V. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(381,802,350)

(1,921,227,110)

VI. 기초 현금및현금성자산

3,388,073,308

5,309,300,418

VII. 기말 현금및현금성자산

3,006,270,958

3,388,073,308

결 손 금 처 리 계 산 서

제34(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제33(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 체리부로
(단위 : 원)

구 분
제 34(당) 기
제 33(전) 기

처리 예정일 : 2025년 3월 31일
처분 확정일 : 2024년 3월 28일

Ⅰ.미처리결손금

(19,140,404,977)

(6,746,218,877)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(6,746,218,877)

(17,746,569,905)

당기순손실
(8,515,237,217)

11,392,764,281

확정급여제도의 재측정요소 등
(532,405,111)

(392,413,253)

지분법이익잉여금 변동
(3,346,543,772)

Ⅱ.이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

이익준비금
-

-

배당금 주당현금배당금(율): 당기: 0원 ( 0%) 전기: 0원 ( 0%)
-

-

Ⅲ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

임의적립금
-

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(19,140,404,977)

(6,746,218,877)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 34 기
제 33 기

주당 현금배당금 (원)
-
-

현금배당금총액 (백만원)
-
-

시가배당률 (%)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김인식
1942.04.13.
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

김병민
1963.01.30.
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

김진만
1959.10.02.
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

최수열
1968.07.15.
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김인식
(주)체리부로 사내이사
1976.04~1981.111981.12~1991.051991.06~1991.081991.09~현재

(주)서울식품 부장(주)퓨리나코리아 기술부장

(주)대상농장 대표이사

현 (주)체리부로 사내이사

해당없음

김병민
회사원
1987.12~2021.06

㈜두산 지주/산업차량BG/유통BG
전무

해당없음

김진만
정교수
2004.09~현재

건국대학교 상허생명과학대학 식품유통공학과

해당없음

최수열
회계사
1992.09~2019.122020.01~현재
딜로이트안진회계법인 전무삼도회계법인 이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김인식
해당없음
해당없음
해당없음

김병민
해당없음
해당없음
해당없음

김진만
해당없음
해당없음
해당없음

최수열
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 김병민 사외이사 후보자

(1) 전문성

본 후보자는 경영학전공자로서
업무를 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 경영 및 전략관리분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 당사가 추구하는 미래전략에 대해 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함.

(2) 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.

(3) 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음.

(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

2. 김진만 사외이사 후보자

(1) 전문성

본 후보자는
식품공학교수로서 쌓은 폭넓은 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 당사가 추구하는 미래전략에 대해 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함.

(2) 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.

(3) 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음.

(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

3. 최수열 사외이사 후보자

(1) 전문성

본 후보자는
공인회계사로서 업무을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 회계(회계법인 임원)분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 당사가 추구하는 미래전략에 대해 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함.

(2) 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.

(3) 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음.

(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김인식 사내이사 후보자본 후보자는 50년간 축산업계에 몸담고, 특히 1991년 당사를 창업한 이래 30여년간 육계산업에 전념하는 등 육계산업의 발전 및 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함.2. 김병민 사외이사 후보자
본 후보자는 (주)두산 근무 경력을 통해 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함.3. 김진만 사외이사 후보자
본 후보자는 건국대학교 상허생명과학대학 식품유통공학과 정교수 근무경력으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함.4. 최수열 사외이사 후보자
본 후보자는 딜로이트안진회계법인 근무 경력과 현재 삼도회계법인 이사로서 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함.

확인서

확인서(김인식)

확인서(김병민)

확인서(김진만)

확인서(최수열)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김병민
1963.01.30.
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

김진만
1959.10.02.
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

최수열
1968.07.15.
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김병민
회사원
1987.12~2021.06

㈜두산 지주/산업차량BG/유통BG
전무

해당없음

김진만
정교수
2004.09~현재

건국대학교 상허생명과학대학 식품유통공학과

해당없음

최수열
회계사
1992.09~2019.122020.01~현재
딜로이트안진회계법인 전무삼도회계법인 이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병민
해당없음
해당없음
해당없음

김진만
해당없음
해당없음
해당없음

최수열
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김병민 감사위원회 위원 후보자본 후보자는
(주)두산 근무 경력을 통해 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한전문가로 감사위원으로서의 역할도 충실히 수행할 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함.2. 김진만 감사위원회 위원 후보자본 후보자는
건국대학교 상허생명과학대학 식품유통공학과 정교수 근무경력으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로서 감사위원으로서의 역할도 충실히 수행할 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함.3. 최수열 감사위원회 위원 후보자본 후보자는
딜로이트안진회계법인 근무 경력과 현재 삼도회계법인 이사로서 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 감사위원으로서의 역할도 충실히 수행할 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함.

확인서

확인서(김병민)

확인서(김진만)

확인서(최수열)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

이번 주주총회시 보수한도 승인 대상이 되는 이사의 수와 보수총액 또는 한도금액

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
453,428,260원

최고한도액
1,000,000,000원

직전 주주총회시 대상 이사의 수와 실제 지급된 보수총액 및 한도금액

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 21일에 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://cherrybro.com ▷ 홍보센터 ▷ 공시자료)에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여2025년 3월 31일 주주총회 개최를 결정하였기에 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.