우림피티에스 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 우림피티에스

주주총회소집공고
6.0
우림피티에스(주)

주주총회소집공고

2025 년 03 월 14 일

회 사 명 :
우림피티에스주식회사

대 표 이 사 :
한현석

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 남면로 613(외동)

(전 화) 055-260-0300

(홈페이지)http://www.woorimpts.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 임영택

(전 화) 055-260-0300

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의 4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 남면로 613 (1층 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고 안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표.전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 - https://vote.samsungpop.com/ 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 주주본인 확인후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 본인확인 수단 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2025 년 03 월 14 일

우 림 피 티 에 스 주 식 회 사

대표이사 한 현 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최규진(출석률: 66%)
박광신(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2024.02.19
제1호의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건제2호의안 : 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
해당없음
해당없음

2
2024.02.29
제1호의안 : 임원 성과급(특별상여금) 지급의 건
해당없음
해당없음

3
2024.03.05
제1호의안 : 기업운전자금 차입의 건
해당없음
해당없음

4
2024.03.06
제1호의안 : 기업운전자금(무역금융) 차입의 건
해당없음
해당없음

5
2024.03.11
제1호의안 : 제24기 (연결.별도)재무제표 승인의 건제2호의안 : 제24기 정기주주총회 소집의 건제3호의안 : 전자투표 및 전자위임장 시행의 건
해당없음
해당없음

6
2024.03.26
제1호의안 : 기업운전자금 차입금의 건
해당없음
해당없음

7
2024.03.28
제1호의안 : 대표이사 선임의 건
불참
불참

8
2024.10.09
제1호의안 : 내부회계관리규정 전문개정의 건
찬성
찬성

9
2024.11.14
제1호의안 : 신용장거래 한도 약정의 건
찬성
찬성

10
2024.11.21
제1호의안 : 이사회 규정 전문개정의 건
찬성
찬성

11
2024.12.16
제1호의안 : 제25기 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 및 현금배당 기준일 결정의 건
찬성
찬성

12
2024.12.20
제1호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
불참
찬성

※ 상기 출석율은 사외이사로 활동한 기간을 기준으로 하였기에 선임 이전의 기간에 발생한 이사회의 회차는 제외하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 2명(최규진, 박광신)
2024.10.09
내부회계관리규정 전문개정의 건
보고

2024.11.21
이사회 규정 전문개정의 건
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
28,500,000
14,250,000
-

※ 상기 지급총액은 사외이사 선임 이전의 기간에 발생한 보수내역이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 성장과정

기어 및 기어의 결합체(치차)는 모든 기계산업에 필수적인 핵심부품으로 산업혁명이후 많은 기계와 생산설비들이 발명되고 산업현장에 적용되면서 기어의 급격한 수요가 일어나게 되었습니다. 산업의 발전과 더불어 기계산업의 전 분야에서 다양하고 정밀한 파워트레인(Power Train), 기어제품을 요구하고 있습니다. 우리나라의 파워트레인(Power Train) 관련 산업은 1970년대 경제발전이 본격적으로 시작되면서 자동차, 산업기계, 건설기계, 일반기계에 많은 수요가 발생하였고 기계공업의 핵심산업으로 발전하였습니다. 특히, 산업이 고도화되고 부품의 수입에 의한 단순한 조립위주의 산업에서 핵심부품의 국산화를 통한 고부가가치 제품으로 변화되는 과정에서 기어장치를 대표하는 파워트레인 분야의 감속기 등 기어박스는 동력전달과 전환을 담당하는 핵심요소로 자동차.건설.제철.선박.중장비.플랜트.로봇.방산 등 모든 산업에 널리 사용되면서 산업의 성장과 더불어 기술개발이 이루어졌습니다.

(2) 산업의 특성

제철설비, 산업용감속기 등 기어박스는 고객이 요구하는 다양한 규격의 제품을 수주하여 공급하는 방식으로 높은 설계기술력, 생산능력 그리고 높은 신뢰성이 요구되는 산업입니다. 중장비용 감속기, 정밀감속기 역시 높은 기술력을 기반으로 첨단 생산설비와 신뢰성 설비를 갖춘 양산시스템이 요구되어, 일반 중소기업이 대규모 투자를 통한 시장진입이 쉽지 않아 특정 업체에 의한 생산과 판매가 이루어지는 과점시장 성격을 가지고 있습니다. 공급 형태는 완제품이 아닌 중간재(SUB ASS'Y)로 공급되고 있습니다. 초정밀 기어박스(Gear Box)는 미래산업으로 성장하고 있는 로봇.항공.방산 등 산업분야에서 적용되는 핵심 제품으로 국가 기반산업으로 성장을 하고 있습니다.

(3) 시장의 현황

1) 제철설비/산업용 감속기(Gear Box)

산업용 감속기는 국가 기간산업인 제철, 에너지, 건설, 플랜트, 선박 등 광범위한 산업에 적용되고, 전량 고객이 요구하는 다양한 규격의 제품을 수주하여 설계.생산 과정을 거쳐 판매하고 있습니다. 감속기는 기간산업 및 장치산업에 소요되는 제품으로 국가나 기업의 투자에 영향을 받고 있으나 산업의 특성상 신설/증설/합리화/유지보수 등이 지속적으로 이루지고 있어 경기변동에 덜 민감하며 국.내외 제철, 에너지, 플랜트 산업을 중심으로 수주가 이루어지고 있습니다.

2) 중장비용 감속기(Gear Box)

주행감속기는 건설중장비의 크롤라형 굴착기, 광산기계, 크레인 등에 적용되는 핵심 제품으로 주로 중국 등 해외 각국의 인프라 투자에 따라 생산량이 영향을 받고 있습니다.3) 초정밀 기어박스(Gear Box)그동안 해외 선진기업이 독점하여 공급하고 있었던 로봇.방산.공작기계.항공 등에 적용되는 핵심 제품인 초정밀 기어박스는 AI를 기반으로한 미래산업으로 발전하고 있어 그 수요가 지속적으로 증가하고 국내 시장도 급격한 성장이 예상되고 있습니다.

(4) 시장의 특성

파워트레인(제철설비, 산업용감속기 및 중장비용 감속기, 정밀감속기 등 기어박스)는 고도로 축적된 설계능력과 기술력, 그리고 오랜기간 시장에서 검증된 신뢰성이 요구되고 있습니다. 정밀기어류 부품 생산이 가능한 고성능 고기능의 고가설비 보유, 개별 수주생산에 따른 탄력적인 시장 대응능력과 영업능력이 요구되고 있어 타산업에 비하여 높은 시장진입 장벽이 높은 분야 입니다. 파워트레인 제품은 국.내외 국가기간산업인 제철.에너지.건설.플랜트 산업에 적용되어 단기적인 경기변동이나 계절적인 영향이 타산업에 비하여 적고 수요 업체들이 시장선점을 위한 선행투자와 기업의 장기계획에 의한 투자가 이루어지고 있습니다.

(5) 산업의 전망 및 경쟁력

파워트레인 분야는 산업의 기본이 되는 제철.에너지.건설.플랜트.방산 산업의 투자에 따라 성장하고 있습니다. 또한 석유가격 변동에 따른 위험을 최소화 하고 친환경 대체에너지 수단으로 각광받고 있는 풍력발전, 셰일오일 등 에너지 분야는 미국 등을 중심으로 각국에서 투자가 이루어 졌습니다. 최근에는 산업용로봇, 방산, 항공, 정밀기계, 의료장비 등 각종 AI를 기반으로한 정밀설비에 적용이 확대되고 있습니다. 이처럼 파워트레인 분야는 전통산업에서 미래 첨단산업에 이르기까지 모든 산업분야에서 사용되는 중요한 제품으로 다양한 종류의 기어박스 수요가 있을 것으로 전망되고 있습니다.일본, 유럽등 선진업체와 견주어 일부 품목을 제외하고 품질 및 기술 수준이 대등하며 현재도 수입제품의 국산화를 활발하게 추진하여 품질과 가격경쟁력를 확보하고 있으며, 내수판매 및 일본, 미국, 유렵, 동남아 등 다양한 국가로 수출을 통한 수입대체 효과를 거두고 있습니다.1) 제철.철강산업

국내외 제철.철강산업은 증설에 따른 설비투자, 설비합리화 공사의 투자가 진행되고 있습니다.

2) 에너지 산업태양광, 풍력, 수소 등 에너지 분야는 세계 각국이 기후변화에 대응하기 위한 저탄소 에너지 확장 적책에 따라 친환경 에너지 수요 증가와 더불어 풍력발전 분야도 투자가 지속될 것으로 예상되고 있으며 특히 대용량 풍력발전기의 수요가 증가할 것으로 예상되고 있으나 각 나라의 정책에 따라 변동성을 가지고 있습니다.미국의 정권교체에 따른 화석연료 투자와 더불어 셰일오일 생산량이 증가할 것으로 예상되어 채굴장비 등 관련 산업의 수요가 활성화 될 것으로 예상되고 있습니다.기존 채굴설비 교체 및 신규 투자가 증가하고 있으며, 엑슨모빌 등 메이저 석유업체들의 세일오일 생산량 확대 등 석유 메이저 업체가 세일오일 생산에 적극적으로 뛰어 들어 활발한 투자가 이루어지면서 미국의 석유 수출이 크게 증가하였습니다. 그동안 유가의 하락으로 셰일가스 생산량 감소와 채굴업체의 어려움이 지속되었으나 최근 유가가 상승하면서 관련 투자가 시작되어 관련 제품의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.3) 방산, 항공, 로봇 등 정밀기계 산업
항공.방산 분야는 국가의 미래 신성장산업으로 매년 시장규모가 증가하고 있으며, 해외에서도 K-방산의 수요가 증가하면서 전차, 항공기, 무인기(드론), 지상장비 등 다양한 제품에 적용되는 기어박스 핵심부품의 국산화 개발이 활발하게 진행하여 상용화하고 있습니다. 일본의 핵심 부품소재에 대한 수출규제로 인하여 그동안 일본에서 수입에 의존하던 핵심 부품들의 국산화가 정부의 지원과 국내 기업들의 연구개발로 활발하게 진행되고 있습니다. 특히 로봇산업의 시장 규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 국내 로봇산업 밀집도에 비하여 국산화 비율은 매우 저조한 실정입니다. 이에 대일 기술종속을 탈피하고 4차산업의 핵심이 될 정밀감속기 등 핵심부품의 국산화개발이 활발하게 진행되고 국내시장 규모도 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 정밀감속기는 로봇산업 뿐만 아니라 공작기계.자동화.방산 등 여러 분야에 적용되고 있어 국가의 새로운 산업으로 성장할 것으로 예상되어 관련 부품산업도 국산화 개발로 성장이 예상되고 있습니다. 향후 성장이 기대되는 전기자동차 산업은 국내외에서 활발한 연구개발과 생산을 진행하고 있습니다. 자동차 뿐만 아니라 굴삭기 등 중장비에도 전기를 적용한 제품의 개발이 활발하게 진행되고 있습니다.

(6) 경기변동의 특성

파워트레인 분야는 전방산업인 제철.철강, 에너지, 건설, 플랜트, 방산 등 주로 기간산업에 광범위하게 적용되고 있으며 산업의 특성상 장기간 투자가 진행되어 다른 산업보다는 경기의 변동에 민감하게 반응하지는 않으나 경기 부진이 장기간 계속되면 수주가 감소할 수 있습니다. 건설장비 부분은 건설경기 및 인프라 투자가 직접적으로 생산에 영향을 미치고 있습니다. 셰일오일은 미국에서 적극적인 투자와 생산이 계속 있으며 유가 변동에 따른 생산량 증감이 이루어지고 있습니다. 풍력발전은 세계적으로 친환경 분야에 대한 투자가 증가하고 있어 관련 산업의 수요가 확대될 것이며, 그동안 전량 수입에 의존하던 기어박스 등 핵심부품의 국내 개발을 통한 새로운 수요 창출과 해외수출이 증가될 것으로 기대하고 있습니다.

(7) 경쟁요소

당사는 파워트레인 분야에서 반세기 동안 축적된 기술력과 시장에서 고객에게 인정받은 신뢰성을 바탕으로 자체적인 설계, 개발, 생산, 시험, 판매를 할 수 있는 일괄시스템을 보유한 기어박스(Gear Box) 전문기업으로 시장에서 높은 브랜드 인지도를 확보하고 있습니다. 오랜 업력에 따른 설계기술력과 인지도, 대규모 자금을 투자하여 최신설비를 구축한 생산시스템과 대량생산이 가능한 공정기술은 타사와 차별화된 당사만의 자산으로 고객이 요구하는 최적의 제품을 생산하여 공급할 수 있는 기술, 품질, 원가측면에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 당사는 타사와 차별화된 전문생산 시스템을 기반으로 1공장은 제철설비 및 대형 정밀 기어박스, 에너지.플랜트산업용 기어박스 등을 수주하여 생산하고, 2공장은 건설중장비, 풍력발전, 로봇.방산.항공용 초정밀 기어박스 양산 제품을 전문으로 생산하는 이원화 시스템을 운영하고 있습니다. 이는 당사의 독특한 시스템으로 납기 및 원가 경쟁력을 확보하여 지속적인 성장과 불확실한 경기변동에 대응하여
"초정밀에서 초대형까지 일류 글로벌 Gear Box Total Solution 전문기업"
으로 새로운 성장을 이루고 있습니다.

(8) 자원조달의 특성

기어박스 및 기어 제조에 소요되는 주요 원재료는 환봉, 단조, 주물로 이루어져 있습니다. 대부분의 소재는 국내 업체에서 조달하고 있으며 환봉은 국내 철강업체의 대리점을 통하여 당사가 요구하는 규격으로 구매하고 단조, 주물은 전문 생산업체에 발주를 통하여 구매하고 있습니다. 제품에 적용되는 원재료는 당사에서 제품 설계 시 제품의 특성과 규격, 내구성 등을 감안하여 최적의 조건으로 제조된 제품을 선택하여 구매되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 파워트레인(Power Train) 분야에서 반세기 동안 제철설비, 건설중장비, 풍력발전, 셰일오일 설비에 소요되는 감속기(Gear Box) 전문기업으로 성장하여 왔습니다.

이러한 기존 사업 분야를 바탕으로 현재 방산.항공,로봇.공작기계 분야에 소요되는 초정밀 기어박스(Gear Box) 분야에 회사의 핵심 역량을 집중하여 이분야 에서 일류 글로벌 기어박스 전문기업으로 도약하고 있습니다. 또한 제철설비 분야의 열연.냉연.제강라인의 핵심설비를 턴키(Turnkey)방식으로 생산하여 사업영역을 확장하고 있습니다.

당사는 기어박스 분야에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로
"초정밀에서 초대형까지 일류 글로벌 Gear Box 전문기업"
으로 성장하고 있습니다.

(2) 사업부문의 구분

현재 한국표준산업분류표에 의거하여 기어 및 동력전달장치제조업(C29142)이라는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

한국 표준산업분류표 상의 구분

업종코드
대분류
중분류
소분류
세분류
세세분류

C29142
(C)제조업
(C29)기타기계 및 장비 제조업
(C291)일반목적용 기계제조업
(C2914)베어링,기어 및 동력전달 제조업
(C29142)기어 및 동력전달장치 제조업)

(3) 사업부문별 현황

구 분

적용산업

생산품목

주요고객

비 고

신규사업
로봇
정밀기어박스
국내.해외업체
양산대기

전기자동차
정밀기어박스
국내업체
양산대기

공작기계

정밀기어박스

국내업체

양산

자동화설비
정밀기어박스
국내업체
양산

항공.방산
정밀기어박스
국내업체
개발진행

산업용

철강.제철

전로경동장치/F-Mill감속기/레들감속기/유성감속기 외

포스코/현대제철/세아베스틸/IHI/ 미쯔비시/SMS Group

철강.제철

열연.냉연.제강설비

SMS Group

플랜트.건설

항만하역.운반용 감속기

국내/해외업체

산업기계

프레스기어, 거스기어

국내/해외업체

에너지

셰일오일

기어박스/불기어세트

미국수출

화력발전

펄버라이즈 감속기

신텍 외

풍력발전

Pitch/Yaw Drive

SSB(독일)/히타치(일본)/두산에너빌리티

중장비

굴삭기

7~100톤급 주행감속기/선회감속기/PTO기어박스

모트롤/HD현대건설기계/볼보그룹코리아/HD두산인프라코어

이동크레인

250톤급 주행감속기

KOBELCO(일본)

콤바인

액슬 부품

John Deere(미국)

해양플랜트

데크크레인

호이스트/스로윙감속기

MHI(일본)

플랜트
선박용 잭업감속기
삼보씨엠씨

① 신규사업 : 방산.항공.로봇.공작기계용 초정밀기어박스

당사는 새로운 수요가 발생하고 있는 초정밀 기어빅스 제품을 생산하기 위하여 꾸준한 투자와 당사가 보유하고 있는 설계 및 제조기술을 적용하여 단기간에 개발을 완료하여 국내외 시장에 공급을 진행하고 있습니다. 당사는 년간 20,000세트의 로봇.항공.방산 분야에 적용되는 초정밀감속기 생산라인 구축을 완료하였으며, 지속적인 투자와 연구개발로 대일 기술종속 탈피와 수출규제를 극복하여 소재.부품산업의 글로벌 강소기업으로 성장하고 있습니다. 회사는 로봇.방산.항공용 초정밀 기어박스 분야를 미래의 주성장동력으로 설정하고 역량을 집중하여 사업영역을 확장하고 있습니다.

가. 항공.방산용 정밀기어박스

당사는 항공용 기어박스와 방산용 자주도하장비.무인수색차량용 기어박스 개발을 완료하고 실증 테스트를 진행하고 있습니다. 국내 및 해외에서 K-방산의 수요가 증가함에 따라 신규 개발품 증가와 항공.방산산업의 본격적인 양산이 개시되면 회사의 주력사업으로 성장할 것으로 기대하고 회사의 역량을 집중하여 투자와 연구개발을 진행하고 있습니다.

나. 로봇용 정밀감속기

정부는 4차산업 육성을 위한 로드맵을 설정하여 소재.부품산업의 국산화로드맵을 수립하여 시행하고 있으며, 핵심 소재부품의 대일 수입대체 및 국산화 개발을 적극적으로 추진하고 있습니다. 당사는 대일 수입대체의 핵심 부품인 로봇용 정밀감속기의 양산을 위하여 오랜 기간 축적된 기술력을 기반으로 2016년부터 선제적으로 설비투자와 개발을 진행하여 우수한 성능의 초정밀감속기 개발 완료 하였습니다. "제조 로봇용 핵심 구동부품(서보모터 감속기) 성능 및 신뢰성 제고를 위한 실증" 국책과제 사업에 참여하여 최상의 독자 모델 제품개발을 완료하였으며, 2020년 10월 중소벤처기업부로부터 "소재.부품.장비 강소기업 100" 프로젝트에 최종 선정되었습니다.

다. 자동화설비 및 공작기계용 정밀기어박스

당사는 그동안 국내 업체들이 수입하여 사용하고 있던 자동화설비 및 공작기계에 적용되는 정밀기어박스 개발을 완료하였습니다. 현재 양산을 시작하여 고객에게 공급하고 있으며 수입대체는 물론 신규 매출이 발생하고 있습니다.

② 제철설비/산업용 기어박스기어박스는 주로 기어 회전수(Speed)의 변환(감속)으로 동력전달과 전환을 담당하는 요소로 제철.에너지.조선.운반하역.건설.플랜트등 전산업에 광범위하게 적용되고 있는 제품으로 포스코, 현대제철, 두산에너빌리티, 롯데케미칼, SMS그룹, AIDA, 신일본제철, HITACHI, MITSUBISHI 등 국.내외 업체에 고객이 요구하는 최상의 제품을 공급하고 있습니다. 300톤급 전로경동장치를 국내 최초로 국산화 개발에 성공하여 생산하고 있으며 대형 압연밀감속기, 유성감속기등 제철설비용 고부가가치 대형감속기 및 대형정밀기어 수주를 확대하여 안정적인 매출이 이루어지고 있습니다. 또한 그동안 축적된 기술력과 품질을 기반으로 기존의 산업용 기어박스에서 탈피하여 고도의 설계와 엔지니어링 기술이 요구되는 제철설비 분야의 압연.냉연.제강라인의 핵심 설비를 턴키(turnkey)방식으로 생산하여 유럽.북미 지역으로 수출하여 새로운 도약의 발판을 마련하고 있습니다. 고객이 요구하는 수주 생산에 최적화된 설계.기술력과 최신설비를 갖추고 타사와 차별화된 경쟁력으로 국내외 새로운 시장을 개척하고 있습니다.③ 건설장비용 기어박스(트랜스미션)주행감속기는 건설장비의 동력을 전달하는 핵심부품으로 (주)모트롤, John Deere, 에이치디두산인프라코어, 볼보그룹코리아, NABTESCO, KOBELCO 등에 공급하고 있습니다. 기어박스 제작 분야에서 축적된 설계 Know-How와 설비를 구축하여 건설장비 부품 전문공장을 가동하고 있습니다. 우수한 생산기술과 가공기술 그리고 국내 최고의 최신가공설비와 측정설비를 보유하여 타사와 차별화된 품질과 원가경쟁력으로 고객이 요구하는 최상의 제품을 공급하고 있습니다. 특히, 그동안 수입에 의존하던 대형 굴착기에 적용되는 80톤~100급 주행감속기의 국산화 개발, 250톤 이동 크레인용 주행감속기 개발등 건설장비의 소형제품부터에서 대형제품까지 다양한 기종의 제품을 생산하여 공급하고 있습니다. 거래처 다변화를 통하여 그동안 특정업체에 집중된 OEM 매출을 다변화하여 독자설계로 생산한 건설장비용 대형주행감속기 및 PTO 기어박스 등 독자 브랜드 신제품을 공급하고 있습니다. 회사는 오랜 건설중장비 기어박스 제작 노하우를 바탕으로 생산설비의 전문화를 통하여 최고 수준의 경쟁력을 가지고 있으며, 전기굴삭기에 적용되는 기어박스 개발 등 신제품으로 매출 성장을 추진하고 있습니다. ④ 에너지설비용 기어박스당사는 국내 최고의 풍력발전기 기어박스 생산업체이며 유일한 증속기 Maintenance업체로서 풍력발전기 기어박스를 향후 회사의 신성장 동력으로 발전시키기 위하여 그동안 감속기 분야에서 축적된 설계, 제조기술을 기반으로 설비고도화를 통하여 Pitch/Yaw Drive 등 풍력발전기의 핵심부품 생산 및 증속기 Maintenance로 두산에너빌리티, 유니슨, 현대일렉트릭, SSB WIND 등 국내업체와 일본.중국등 해외시장에 공급하고 있습니다. 각국의 친환경 에너지 정책에 대응하여 에너지산업 분야에 지속적인 연구개발을 진행할 계획입니다.미국의 셰일오일 투자 확대와 생산 증대, 미국을 중심으로 세계 각국에서 개발되고 있는 셰일오일 분야에 당사는 남보다 앞선 안목으로 2010년부터 시추설비에 적용되는 기어박스 개발을 시작하였습니다. 시추설비용 기어박스와 불기어세트 등 여러 종류의 제품을 미국시장에 공급하고 있습니다.⑤ 해양플랜트 기어박스당사는 오랜 업력과 축적된 기술력을 기반으로 독자 브랜드로 새로운 제품을 개발하여 글로벌 고객에게 공급하고 있습니다. 일본 업체가 전량 공급하고 있었던 선박 데크 크레인용 감속기를 자체 기술로 개발을 완료하여 일본으로 수출하고 있습니다. 또한 선박용 잭업 감속기 개발을 완료하여 삼보씨엠씨 등에 공급하고 있습니다.

(4) 시장점유율

당사가 생산하는 제품은 중간재 제품이며 대외적으로 공개된 자료가 없기에 산업의 특성상 시장점유율을 파악하기에는 어려움이 있습니다.

(5) 시장의 특성

상기 "가.업계의 현황"의 "(3)시장의 특성"을 참조하시기 바랍니다.

(6) 신규사업 등의 내용 및 전망

상기 "나.회사현황"의 "(1)영업개황"과 "(3)사업부문별 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(7) 조직도

20241101_회사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 파워트레인(Power Train) 분야에서 반세기 동안 제철설비, 건설중장비, 풍력발전기, 셰일오일 설비에 소요되는 감속기(Gear Box) 전문기업으로 성장하여 왔습니다.

이러한 기존 사업 분야를 바탕으로 현재 로봇.항공,방산 분야에 소요되는 초정밀 기어박스(Gear Box) 분야에 회사의 핵심 역량을 집중하여 이분야 에서 일류 글로벌 기어박스 전문기업으로 도약하고 있습니다. 또한 제철설비 분야의 열연.냉연.제강라인의 핵심설비를 턴키(Turnkey)방식으로 생산하여 사업영역을 확장하고 있습니다.

당사는 기어박스 분야에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 "초정밀에서 초대형까지 일류 글로벌 Gear Box 전문기업"으로 성장하고 있습니다.

국내경기 위축에 따른 국내외 설비투자 감소와 러우전쟁 및 중동정세 불안, 중국 경제의 불황은 국내수주와 중장비 실적 부진에 많은 영향을 끼쳤습니다. 당사의 2024년도 매출은 전년대비 25% 증가한 717억원을 달성하였으나 건설중장비 시장 침체에 따른 물량 감소, 신제품 개발에 따른 인력 충원과 비용 증가로 수익성이 하락하여 영업이익은 163% 감소한 -16억원으로 적자전환 하였습니다. 방산.항공.로봇 등 미래산업에 대규모 선행 설비투자로 자산손상이 발생하여 당기순이익 역시 247% 감소한 -71억원으로 적자전환 하였습니다.매출은 WR사업부(제철설비.산업용 기어박스 등) 457억원, ER사업부(중장비 기어박스, 방산.항공.로봇 기어박스 등) 260억원이며, 수출은 전체 매출액 대비 73%인 521억원을 실현 하였습니다.

금년에도 미국과 각나라의 무역분쟁 발발 등으로 인해 국내외 경제 불확실성이 더욱 심화되는 한해가 예상되고 있습니다. 그러나 해외 수출시장 확대 지속, 방산.항공.로봇 등의 신사업 역량강화, 신규제품 양산 본격화되면 매출 증대와 함께 수익성도 회복 될것으로 예상하며, 내부적으로 지속적인 생산능력 고도화, 품질향상과 원가절감을 통하여 수익성을 극대화 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 내부결산에 의한 연결·별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 받은 확정 재무제표는 정기주주총회 1주전에 제출되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 25 기 2024. 12. 31 현재

제 24 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

Ⅰ.유동자산
41,226,554,678
46,021,297,096

1. 현금및현금성자산
15,440,903,949
1,952,072,383

2. 매출채권
10,632,198,185
14,754,981,754

3. 기타수취채권(유동)
642,066,574
118,325,549

4. 재고자산
12,902,506,129
24,687,235,822

5. 기타유동자산
1,608,879,841
4,508,681,588

Ⅱ.비유동자산
51,781,443,312
60,056,040,914

1. 유형자산
42,280,755,639
50,184,423,081

2. 투자부동산
391,086,726
1,783,938,523

3. 무형자산
2,436,746,928
2,324,287,859

4. 기타수취채권(비유동)
4,179,758,494
4,236,545,865

5. 기타비유동자산
18,500,000
18,500,000

6. 이연법인세자산
2,474,595,525
1,508,345,586

자 산 총 계
93,007,997,990
106,077,338,010

부 채

Ⅰ.유동부채
11,052,351,727
16,126,112,964

1. 매입채무
2,388,352,027
2,085,476,955

2. 단기차입금

968,720,000

3. 기타지급채무(유동)
3,424,119,315
4,908,556,592

4. 기타유동부채
5,144,518,985
8,029,683,116

5. 당기법인세부채
95,361,400
133,676,301

Ⅱ.비유동부채
845,957,199
408,422,933

1. 순확정급여부채
574,595,442
7,883,118

2. 기타지급채무(비유동)
271,361,757
400,539,815

부 채 총 계
11,898,308,926
16,534,535,897

자 본

지배기업 소유주지분
81,109,689,064
89,542,802,113

Ⅰ.납입자본
23,671,378,793
23,671,378,793

1. 보통주자본금
6,750,000,000
6,750,000,000

2. 주식발행초과금

16,921,378,793

16,921,378,793

Ⅱ.자기주식

(1,472,521,975)

(1,472,521,975)

Ⅲ.기타자본구성요소
643,251,119
606,711,933

Ⅳ.이익잉여금
58,267,581,127
66,737,233,362

비 지 배 지 분

-

자 본 총 계
81,109,689,064
89,542,802,113

부 채 와 자 본 총 계
93,007,997,990
106,077,338,010

< 연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서) >

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ.매 출 액
71,766,793,137
57,344,901,360

Ⅱ.매출원가
64,092,355,560
46,845,069,746

Ⅲ.매출총이익
7,674,437,577
10,499,831,614

Ⅳ.판매비와관리비
9,274,373,061
8,026,686,145

Ⅴ.영업이익(손실)
(1,599,935,484)
2,473,145,469

1. 기타수익
1,623,660,472
1,406,478,070

2. 기타비용
8,912,380,313
594,830,376

3. 금융수익
1,192,915,165
972,294,663

4. 금융비용
176,466,425
491,833,146

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(7,872,206,585)
3,765,254,680

Ⅶ.법인세비용
(732,467,029)
(1,272,346,554)

Ⅷ.당기순이익(손실)
(7,139,739,556)
5,037,601,234

1. 지배기업 소유주지분

(7,139,739,556)

5,037,601,234

2. 비지배지분
-
-

Ⅸ.기타포괄손익
(671,950,259)
(384,423,892)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(669,067,579)

(388,921,962)

가.순확정급여부채의 재측정요소
(669,067,579)
(388,921,962)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(2,882,680)

4,498,070

가. 해외사업환산손익
(2,882,680)
4,498,070

Ⅹ.당기총포괄이익
(7,811,689,815)
4,653,177,342

1. 지배기업 소유주지분
(7,811,689,815)
4,653,177,342

2. 비지배지분

-

XI.주당이익

기본주당순이익(손실)
(540)
381

희석주당순이익(손실)
(540)
381

연결재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제 25 기 2024. 12. 31 현재

제 24 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : )

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

Ⅰ.유동자산
41,078,458,293
45,886,208,824

1. 현금및현금성자산
15,292,807,564
1,816,984,111

2. 매출채권
10,632,198,185
14754981754

3. 기타수취채권(유동)
642,066,574
118,325,549

4. 재고자산
12,902,506,129
24,687,235,822

5. 기타유동자산
1,608,879,841
4,508,681,588

Ⅱ.비유동자산
51,781,443,312
60,056,040,914

1. 유형자산
42,280,755,639
50,184,423,081

2. 투자부동산
391,086,726
1,783,938,523

3. 무형자산
2,436,746,928
2,324,287,859

4. 기타수취채권(비유동)
4,179,758,494
4,236,545,865

5. 기타비유동자산
18,500,000
18,500,000

6. 이연법인세자산
2,474,595,525
1,508,345,586

자 산 총 계
92,859,901,605
105,942,249,738

부 채

Ⅰ.유동부채
11,052,351,727
16,126,112,964

1. 매입채무
2,388,352,027
2,085,476,955

2. 단기차입금
-
968,720,000

3. 기타지급채무(유동)
3,424,119,315
4,908,556,592

4. 기타유동부채
5,144,518,985
8029683116

5. 당기법인세부채
95,361,400
133,676,301

Ⅱ.비유동부채
845,957,199
408,422,933

1. 순확정급여부채
574,595,442
7,883,118

2. 기타지급채무(비유동)
271,361,757
400,539,815

부 채 총 계
11,898,308,926
16,534,535,897

자 본

Ⅰ.납입자본
23,671,378,793
23,671,378,793

1. 보통주자본금
6,750,000,000
6,750,000,000

2. 주식발행초과금
16,921,378,793
16,921,378,793

Ⅱ.자기주식
(1,472,521,975)
(1,472,521,975)

Ⅲ.기타자본구성요소
630,224,722
590,802,856

Ⅳ.이익잉여금
58,132,511,139
66,618,054,167

자 본 총 계
80,961,592,679
89,407,713,841

부 채 와 자 본 총 계

92,859,901,605

105,942,249,738

< 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서) >

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ.매출액
71,766,793,137
57,344,901,360

Ⅱ.매출원가
64,092,355,560
46,704,611,706

Ⅲ.매출총이익
7,674,437,577
10,640,289,654

Ⅳ.판매비와관리비
9,267,254,365
8,123,499,800

Ⅴ.영업이익
(1,592,816,788)
2,516,789,854

1. 기타수익
1,600,650,983
1,406,478,070

2. 기타비용
8,912,380,313
829,633,511

3. 금융수익
1,192,915,165
972,294,663

4. 금융비용
176,466,425
491,833,146

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
(7,888,097,378)
3,574,095,930

Ⅶ.법인세비용
(732,467,029)
(1,272,346,554)

Ⅷ.당기순이익
(7,155,630,349)
4,846,442,484

Ⅸ.기타포괄손익
(669,067,579)
(388,921,962)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(669,067,579)
(388,921,962)

가.순확정급여부채의 재측정요소
(669,067,579)
(388,921,962)

Ⅹ.당기총포괄이익
(7,824,697,928)
4,457,520,522

XI.주당이익

1. 기본주당순이익
(541)
367

2. 희석주당순이익
(541)
367

< 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서) >

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

57,135,778,830

65,687,406,368

1. 전기이월미처분이익잉여금
64,960,476,758

61,229,885,846

2. 확정급여제도의 보험수리적손익
(669,067,579)

(388,921,962)

3. 당기순이익(손실)
(7,155,630,349)

4,846,442,484

Ⅱ. 이익잉여금처분액

436,157,766

726,929,610

1. 이익준비금
39,650,706

66,084,510

2. 배당금
396,507,060

660,845,100

가. 현금배당금
396,507,060

660,845,100

[주당배당금(률)

당기 : 30원(6%)

전기 : 50원(10%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

56,699,621,064

64,960,476,758

※ 당기 처분예정일은 2025년 3월 31일이며 전기 처분확정일은 2024년 3월 28일이었습니다.별도재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기의 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
747,748,140

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

당사는 미래 성장가능성을 임직원과 함께 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 주식매수선택권을 부여하였습니다.2024년 12월 20일 이사회 결의를 통해 10명에게 보통주 총 39,500주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 해당 안건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제25기 정기주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 이사회결의일 기준에 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 주식매수선택권 부여 승인의 건은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.(3) 당사는 2025년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.woorimpts.com)의 INVESTMENT(투자정보)→공시정보에서도 확인할 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음