우양 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 우양

주주총회소집공고
6.0
(주)우양

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
(주)우양

대 표 이 사 :
이구열

본 점 소 재 지 :
충남 서천군 장항읍 장산로 357

(전 화)041-956-7171

(홈페이지)http://www.foodkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)박경훈

(전 화)041-956-7171

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 33 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 31일(월요일) 오전 09시 30분

2. 장소 : 충남 청양군 운곡면 신대길 14-5, (주)우양 청양공장 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 :

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도에 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제33기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(목적사업추가변경)

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 박종인 선임의 건, 재선임)제 4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이진양 선임의 건, 재선임)제 5호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 심만식 선임의 건, 재선임)

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원의 의결권행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 1월 1일 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 의결권 행사방법

(1) 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인),

주주 인감증명서, 대리인의 신분증, 주총참석장

(2) 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한사항 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시 (기간중 24시간 이용 가능. 단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2025년 03월 일

㈜우양

대표이사 이 구 열 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: 53.8%)

찬 반 여 부

24-1
2024-01-04
아랍에미리트 두바이에 설립한 회사의 (주)우양 합법적대리인으로 한국인 "이승훈"선임의건
불참

24-2
2024-01-29
우리은행 수입자금대출 연장건($632,500)
찬성

24-3
2024-02-13
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 제32기 재무제표 승인의 건3. 제32기 정기주주총회 소집 의결의 건
찬성

24-4
2024-02-16
농협은행 운전자금대출 기한연장의 건(7억)
찬성

24-5
2024-04-16
농업협동조합중앙회 농산물가공자금 대출(7.92억)
불참

24-6
2024-04-26
제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건(26억)
불참

24-7
2024-05-02
한국산업은행 운영자금 연장건(128억)
불참

24-8
2024-06-18
한국수출입은행 수입자금 연장건(35억)
불참

24-9
2024-08-06
한국수출입은행 수출성장자금대출 연장건(38억원)
찬성

24-10
2024-08-28
제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건(40억)
불참

24-11
2024-09-06
한국산업은행 운영자금대출 대환 및 단기한도 연장(180억)
찬성

24-12
2024-12-11
제33기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정
찬성

24-13
2024-12-13
산업은행 기한부수입신용장 기한연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
24
24
-

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

㈜우양은 1992년 설립 이후로 농축수산임산물 및 과실통조림 · 유사조제식품 · 즉석조리식품 제조, 수출입 등 식품제조업을 전문으로 한 사업을 영위하고 있습니다. 주요 매출처는 CJ제일제당, 풀무원식품 등과 같은 제조유통사와 스타벅스, 이디야, 할리스 등과 같은 외식 프랜차이즈업체로서, 이러한 기업 소비자(B2B)를 대상으로 식품원료 수입·가공부터 위탁생산품 개발·제조까지 식품 사업에 필요한 다양한 제조솔루션을 제공하고 있습니다. 당사의 식품제조 솔루션이란, 완제품 제조에 가장 적합한 원료를 공급하거나, 제조설비가 없는 유통사의 상품 아이디어를 개발 및 생산을 통해 구현하는 등 다양한 고객의 상황에 맞춰 원하는 제·상품을 제조 혹은 판매할 수 있도록 돕는 서비스를 일컫습니다. 당사의 중앙연구소에서 기업 소비자의 요청에 따라 제품을 개발하면, 당사가 보유한 다양한 생산설비를 통해 고객맞춤형 제품을 생산 및 납품합니다. 당사는 특히 핫도그와 같은 냉동 가공식품과 농산물가공품에 특화되어 있지만, 끊임없는 설비투자를 통해 점차 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 5개 공장 간에 구축한 수직적 통합 구조의 생산시스템은 가격경쟁력 있는 제품을 생산할 뿐만 아니라, 대기업 소비자의 대량 주문에도 신속하고 안정적으로 공급하고 있습니다. 최근 카페 및 HMR 시장의 성장에 따라 ‘뉴뜨레’와 ‘쉐프스토리’라는 자체 브랜드를 통해 일반 소비자에게 직접 판매할 수 있는 제품라인업 및 판매망을 확장하고 있습니다. 또한, 지금까지 국내 주요 식품업체와의 거래를 통해 쌓은 생산 노하우를 활용해 해외로 진출하기 위한 노력을 펼치고 있습니다.

당사가 영위하고 있는 사업 영역은 크게 '상품 수입', '소재 가공', '완제품 생산'으로 구분할 수 있습니다.

가. 업계의 현황

당사는 식품제조 전문업체로서 농축수산임산물 및 과실통조림 · 유사조제식품 · 즉석조리식품 제조, 수출입 등의 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 목표시장은 주력 품목군과 소비 시장을 고려해 과·채가공품 시장, 카페 소재 시장, 핫도그 시장으로 나눌 수 있습니다.

①과·채가공품 시장은 식품의약품안전처에서 발행한 ‘식품 및 식품첨가물공전’에서 정의한 ‘과·채가공품’과 관련된 시장을 의미하며, 당사에서 목표하는 과·채가공품 시장의 범위는 식품 유형이 과·채가공품으로 분류된 제품뿐만 아니라 일부 서류 및 견과류 가공품, 농산물로 분류되는 일부 냉동과일 제품까지 포함합니다. 과·채가공품 유형 내에도 다양한 품목이 존재하기 때문에 주력 제품인 IQF 냉동 과일과 퓨레, 페이스트를 제조 혹은 유통하는 업체를 당사의 목표시장 내 직접적 경쟁사로 구분하고 있습니다. 해당 품목들은 세척한 원과를 슬라이스나 다이스 형태로 가공하여 냉동하는 등 단순가공한 1차 가공품입니다. 대부분 제조유통사에서 과채음료나 아이스크림, 드레싱, 제과제빵 등 과일 원료를 사용한 2차가공품 제조에 소비하는데, 2차가공품 생산설비에서 1차가공부터 하기에는 시간적 · 비용적 손실이 크기 때문에 당사로부터 가공을 마친 과·채가공품을 수매하여 완제품을 제조합니다. CJ제일제당이나 풀무원과 같은 대기업은 원료 사용량이 많고 연중 지속적으로 사용하기 때문에 수의계약이나 경쟁계약 등 연간계약의 형태로 당사와 같은 공급사와 직거래하고 있습니다. 반면, 중소형 제조사의 경우 사용량이 적고 불규칙하게 사용하기 때문에 주로 도매상을 통해 공급받습니다. 냉동 과일의 경우, 과일음료 제조 용도로 대형 프랜차이즈에 직납하거나 도매 대리점을 통해 중소형 프랜차이즈와 개인 커피전문점에 유통하고 있습니다. 리테일 채널을 통해 일반 소비자에게도 판매하고 있지만 전체 매출 비중은 아직 크지 않습니다. 당사는 설비생산능력 증대 등 생산성 향상을 통해 목표시장 내 시장점유율을 확대하고 있습니다.

② 카페 소재 시장은 카페 프랜차이즈 및 개인 커피전문점에서 즉석 제조하는 음료를 위한 원재료 시장을 의미합니다. 커피 원두부터 과일 시럽, 파우더 등 각종 식품원료가 이 시장에 속하며, 현재 당사는 냉동과일과 음료베이스를 중점적으로 판매하고 있습니다.[ 카페 소재의 종류 (식품 소재 한정) ]

분류

설명

커피

커피 원두를 원두 그대로나 분말, 액상 등 다양한 형태로 가공한 제품.

커피음료 제조의 기본 원료.

음료베이스

(스무디)

스무디나 농축액, 퓨레 등 다양한 용어로 사용되나,

공통적으로 과일 스무디를 제조하기 위해 사용하는 음료베이스를 의미.

과육을 베이스로 향, 설탕 등을 혼합해 가열한 형태가 일반적임.

냉동과일

과일 원과를 세척 후 급속냉동한 제품.

생과일 주스나 스무디, 빙수토핑 등으로 사용.

파우더

고형물을 분쇄하거나 액상을 건조해 분말의 형태로 가공한 제품.

상온 장기보관에 용이하며, 적재공간을 적게 차지하는 장점 보유.

시럽

당류를 베이스로 각종 향을 첨가한 시럽.

카페시럽이나 바닐라 시럽, 카라멜 시럽, 과일시럽 등.

소스

초콜릿이나 카라멜 등을 베이스로 향, 유제품, 설탕 등을 혼합해 가열한 음료베이스.

과일청

과일 원과를 슬라이스나 다이스 등 다양한 형태로 가공하여 설탕에 절인 제품

차

찻잎 그대로 티백에 담거나 분말, 액상 등 다양한 형태로 가공한 제품.

차 음료의 기본 원료.

페이스트

과일이나 서류 등 농산물을 으깨어 부드러운 페이스트 상태로 만든 제품.

고구마 라떼 등 따뜻한 차 원료로 사용.

유제품

우유나 휘핑크림, 연유 등 유제품 원료.

기타

빙수팥, 타피오카 펄, 설탕, 조미료, 음료 완제품 및 베이커리 완제품 등

음료베이스는 업계에서 과일스무디, 과일퓨레, 과일농축액 등 다양한 용어로 쓰이고 있으나, 공통적으로 과육이 첨가되어 각종 과일음료를 제조하기 위한 베이스 원료를 의미합니다. 즉석제조매장이나 가정에서 음료베이스에 얼음이나 과일, 액상과당 등 기호에 맞게 다양한 원료를 첨가하여 섞거나 갈아서 음료를 제조합니다. 당류를 베이스로 향만 첨가되는 시럽과 달리 과육을 베이스로 하여 과즙함량이 높다는 점에서 차이가 있습니다. 주로 퓨레나 농축액 등 과일 원료에 향, 설탕 등을 혼합 후 가열한 고점도의 액상 제품이 일반적입니다. 당사는 스타벅스 코리아나 이디야와 같은 카페 프랜차이즈 본사와 직거래를 통해 가맹점포로 공급하거나 도매 대리점을 통해 중소형 프랜차이즈 점포나 개인 점포로 공급합니다. 카페 프랜차이즈는 여러 매장에서 제조하더라도 항상 일정한 품질의 음료를 제공하여야 하는 만큼, 프랜차이즈와 당사 R&D 인력이 공동 개발한 전용 음료베이스를 1회 제공량만큼 원팩 소포장하여 매장에서 바로 갈아서 제공하고 있습니다. 지속하여 카페 소재 시장이 고성장하고 있는 만큼 당사는 냉동 과일 외에 음료베이스나 과일청 등 취급품목 확대를 통해 목표시장 내 시장점유율을 확대하고 있습니다.

③ 핫도그 시장은 음식점에서 직접 조리하여 판매하는 핫도그를 제외한 완제품 핫도그 시장을 의미하며, 당사가 목표하는 핫도그 시장의 범위는 NB(제조사 브랜드)로 제조 및 유통하는 제품만 아니라 당사가 제조하여 고객사 브랜드로 판매되는 PB(유통업자 브랜드) 및 OEM(주문자위탁생산) 제품까지 포함하고 있습니다. 이에 따라 핫도그 시장 내 당사의 경쟁사는 유통판매원이 아니라 직접 핫도그를 생산하는 제조사입니다. 당사의 핫도그 제품은 주로 제조유통사나 도매 대리점에 납품하여 리테일 채널에서 일반 소비자에게 판매하고 있으며, 리테일 업체의 요청에 따라 PB(유통업자 브랜드) 핫도그를 생산 및 납품하기도 합니다. 그 외에도 도매 대리점을 통해 음식점이나 단체급식업체 등 다양한 판매처에 납품하고 있습니다. 최근 당사는 핫도그 단품 시장에서 벗어나 전체 HMR 시장으로 목표시장을 확대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 제조유통사, 커피 프랜차이즈, 리테일사, 도매 대리점등에 HMR , 음료베이스, 퓨레 제품등을 생산하여 공급하고 있습니다. 당사는 2024년 별도기준 매출액 1,762억원, 영업이익 4.5억원, 당기순손실 13억원의 실적을 냈습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사의 사업부문은 식품부문과 음료 및 기타부문으로 구분하고 있습니다. 단위 : 백만원

구분
당기
전기

식품부문
음료 및 기타부문
식품부문
음료 및 기타부문

매출액
173,491
2,769
187,872
3,422

(2) 시장점유율

국내 냉동 핫도그 시장은 대기업이 직접 제조설비를 보유하기보다는 주로 중소기업 제조사를 통해 OEM 생산하여 대기업을 포함한 유통사에서 유통합니다. 최근 몇 년간 냉동 핫도그 시장이 급성장하면서 후발 제조업체 진입이 늘어나고 있으나 여전히 당사를 포함한 소수의 기존 제조사가 국내 생산량의 대부분을 차지하는 과점 시장을 유지하고 있습니다. 다만, 시장자료가 많지 않아, 당사의 시장점유율을 추정하기에는 어려움이 있습니다.음료베이스 및 퓨레시장은 시럽, 냉동 과일, 파우더 등 카페 소재를 전문적으로 제조 혹은 수입 유통하는 업체와 조미 소스, 드레싱 등 소스 전문 제조업체 위주로 다수의 업체가 진입해 경쟁하고 있는 시장입니다. 카페 소재 시장이 성장함에 따라 지속하여 진입 업체가 증가하고 있지만, 아직 독보적인 시장점유율을 점유한 업체는 존재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 산업의 연혁

HMR(간편식) 시장은 한국농수산식품유통공사에서 발행한 ‘가공식품 세분시장 현황 · 간편식 시장’에 따르면 소비시장의 변화를 바탕으로 4세대로 나누어 볼 수 있습니다.

간편식 1세대는 1980년대부터 2000년대 초반까지로 오뚜기 3분요리를 비롯한 즉석 레토르트 식품이 주를 이루면서 1996년 CJ제일제당의 햇반이 출시되면서 즉석밥 시장이 생겨났습니다. 이 시기에는 편의성이 강조된 제품이 주로 출시되며 간편식 시장이 본격적으로 시작되었습니다.

간편식 2세대는 2000년대 초반부터 2013년까지로 냉장면과 냉장 스프, 냉장 죽 등 신선함을 강조한 다양한 냉장 제품들이 출시되었습니다. 또한, 다양한 왕만두, 프리미엄 만두가 출시되며 냉동 만두 시장이 인기를 얻었습니다. 도입기인 1세대와 2세대까지는 한 끼 식사 보다는 별식이라는 인식이 강했습니다.

간편식 3세대는 2013년부터 2014년을 중심으로 컵밥, 냉동 볶음밥, 국, 탕, 찌개, 떡갈비와 같은 한식 반찬 등 국내 식문화를 반영한 제품들이 다양하게 출시되었습니다. 그 뿐만 아니라 중국 음식, 태국 음식 등 해외 요리 제품들도 다양하게 출시되었습니다. 3세대부터는 품목이 다양해졌을 뿐만 아니라, 유통업체도 PB 제품을 통해 시장에 진입하면서 시장의 과도기 현상을 보였습니다.

간편식 4세대는 2015년부터 현재에 이르며 유명 쉐프 혹은 맛집과의 협업이 활발하게 이루어지기 시작했습니다. 다양한 식품업체 및 유통업체에서 점차 시장에 진입하였으며, 판매되는 품목은 3세대와 유사하나 안주 제품이나 냉동 피자 등 제품군이 확대되었습니다. 특히, 차별화 전략으로 업그레이드된 프리미엄 제품들이 출시되고 있습니다.

간편식 시장의 변화.jpg
간편식 시장의 변화

당사의 현재 주력제품인 핫도그는 미국에서 유래한 음식으로, 스틱에 꽂은 소시지에 반죽을 입혀 튀겨낸 음식입니다. 본래 미국에서 ‘핫도그’는 핫도그 번에 익힌 소시지를 끼워 먹는 음식을 의미하고 우리나라에서 부르는 핫도그는 ‘콘도그(Corn dog)’라 명명하지만, 한국으로 전파되는 과정에서 명칭이 와전되면서 지금처럼 ‘핫도그’로 불리게 되었습니다.

1980년대 길거리 음식으로 널리 알려졌고 비슷한 시기에 일반가정의 냉장고 보편화로 가정용 냉동식품들이 늘어나면서 냉동 핫도그도 출시되었습니다. 2010년대 초반까지는 기본 핫도그에서 크기를 작거나 크게 하거나 소시지나 반죽 내용물을 바꾸는 등 단순 변형한 제품들 위주로 출시되었습니다. 2010년대 중반부터는 소시지를 감싼 폭신한 빵 형태에서, 빵가루를 입혀 갓 튀겨낸 맛에 견줄 만한 식감과 풍미를 구현하는 수제형 핫도그의 형태로 CJ제일제당의 ‘고메 핫도그 크리스피’가 출시되었고, 풀무원에서는 모짜렐라 치즈와 소시지를 반씩 꽂은 스틱에 빵가루 반죽을 입힌 ‘생가득 모짜렐라 핫도그’를 출시하여 냉동 핫도그 시장이 매우 확대되고 있습니다. 2016년부터는 "명랑시대쌀핫도그"(명랑핫도그)라는 핫도그 프랜차이즈가 전국적인 인기를 끌기 시작하면서 집에서도 간편하면서도 가성비 좋은 핫도그를 즐기려는 냉동 핫도그 시장에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

(나) 수요 변동요인

1) 소비시장 요인

커피전문점 판매규모는 2019년 4조3천억원에 달하는 것으로 추정되며, 전체 커피류 시장에서 차지하는 비중도 63%로 전체 시장 규모의 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 당사에서 주로 취급하고 있는 과일 음료베이스는 카페소재 시장 내에서 ‘부재료’로 취급되기는 하지만, 커피전문점에서 공통적으로 커피 외의 과일음료 메뉴도 구비한다는 점에서 커피전문점 시장의 성장은 음료베이스 시장에도 영향을 미치는 것으로 추정하고 있습니다.

2) 인구통계적 변화

1~2인 가구 증가 및 여성 경제활동 증가, 고령화 등 변화하고 있는 국내 인구구조가 HMR 시장의 급성장을 견인하고 있습니다. 통계청에 따르면 국내 1인 가구 수는 2021년 716만6천 가구로 전체 가구의 33.4%를 차지하고 있습니다. 또한, 여성 경제활동인구 2023년 1,306만명으로 2020년 1,209만명 대비 8% 증가한 수치입니다. 여성이 가사를 도맡아 하는 유교 문화의 영향으로 여성 경제활동인구의 증가는 가정에서 음식을 준비할 수 있는 여건이 줄어들었다는 의미입니다. 통계청 생활시간 조사에 따르면 30대 여성이 하루 평균 음식을 준비하는 시간은 2004년 1시간 39분에서 2019년 1시간 20분으로 19분 감소하였습니다. 통계청에 따르면 노인인구 비율이 2023년 18.4%에 이르며 한국은 고령사회에 접어들었고, 2035년에는 65세 이상 고령인구가 1,500만 명을 넘어 초고령 사회로 진입할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 인구통계적 변화에 따라 집에서 식사준비를 할 수 있는 인구나 식사준비에 드는 시간이 매우 감소하고, 그만큼 간편식에 대한 수요는 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

3) 소비자 라이프 스타일의 변화

식품을 소비하는 주요 계층의 라이프스타일이 변화하면서 식품에 대한 추구하는 가치도 변화하고 있습니다. 김난도 서울대 생활과학대학 소비자학과 교수는 2016년 “혼자 살수록 건강하게 먹어야 한다는 소비자들이 증가하면서 간단한 음식 하나도 영양과 맛에 신경 쓴 프리미엄 시장이 내년 더 확대될 것”이라고 말했습니다. 특히 전반적인 경기침체로 인해 ‘소확행’(소소하지만 확실한 행복)을 추구하는 트렌드가 확산되면서 상대적으로 적은 비용으로 사치를 부릴 수 있는 프리미엄 식품군에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

4) 계절적 요인

일반적으로 계절과 날씨에 따라 소비자가 선호하는 음료의 종류가 변화합니다. 과즙 음료는 20℃가 넘으면 팔리기 시작해서 25℃가 넘으면 1℃가 상승 시 판매량이 20%가 증가하는 양상을 보입니다. 이에 따라 당해 계절별 기온에 따라 과즙 음료의 수요가 변동하며 음료 소재로 사용하는 음료 베이스 및 과·채 가공품의 수요가 변동하는 경향이 있습니다.

(다) 규제환경

식품은 식품의약품안전처에서 제정한 식품위생법을 준수하여 제조·유통·판매되어야 하며, 가공식품은 식품 및 식품첨가물공전에서 명시한 식품별 기준 및 규격에 맞춰 제조하고 준수 여부를 검사받아야 합니다. 가공식품의 용기·포장에는 ‘식품등의 표시기준’에 따라 표시기준에 관한 사항 및 영양성분 등을 표시하여야 합니다.

1995년부터 국내 도입된 HACCP(Hazard Analysis Critical Control Point, 위해요소중점관리기준)은 식품을 만드는 과정에서 생물학적, 화학적, 물리적 위해요인들이 발생할 수 있는 상황을 과학적으로 분석하고 사전에 위해요인의 발생여건들을 차단하여 소비자에게 안전하고 깨끗한 제품을 공급하기 위한 시스템적인 규정을 말합니다(한국식품안전관리인증원). 식품위생법에 따라 빙과류 및 비가열음료 등 품목별로 식품제조·가공업소에 HACCP을 의무적용하고 있으며 점차 의무적용대상 품목을 확대하고 있습니다. HACCP을 적용받지 않고 의무적용대상 품목을 제조할 경우, 식품위생법 의거 적발횟수에 따라 영업정지 7일부터 최대 영업취소까지 행정처분을 받을 수 있습니다.

2019년 농림축산식품부 및 식품의약안전처 등 정부 관계부처에서 시행한 PLS(Positive List System, 농약 허용물질 목록 관리)제도는 농산물별로 국내·외 등록된 농약에 대해서는 잔류허용기준을 설정하여 관리하고 그 외 잔류허용기준이 없는 농약은 일률적으로 0.01ppm을 적용하는 제도입니다. 과·채가공품 제조에 사용되는 모든 국·내외 농산물 원료는 PLS제도에 적합한 원료만을 사용하여야 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제33(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제32(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 우양
(단위 : 원)

과목
주석
제33(당)기말
제32(전)기말

자 산

I. 유동자산

67,239,800,346
68,553,614,952

(1) 현금및현금성자산

4,5,6,7
2,167,719,391
2,214,916,311

(2) 단기금융상품
5,6
10,000,000
10,000,000

(3) 매출채권

4,5,6,9,32
17,706,698,552
23,431,615,695

(4) 기타수취채권

5,6,9
2,945,772,065
190,754,486

(5) 파생상품자산
5,6,10
-
683,381,397

(6) 재고자산

11
43,972,782,034
40,711,378,231

(7) 기타자산
12
434,562,704
1,296,139,132

(8) 당기법인세자산

2,265,600
15,429,700

II. 비유동자산

84,756,318,307
82,350,882,826

(1) 장기금융상품
5,6
-
208,055,881

(2) 기타수취채권

5,6,9
215,315,635
229,854,418

(3) 당기손익-공정가치금융자산
5,6,8
777,358,171
196,443,780

(4) 관계기업투자자산
16
2,010,811,907
2,275,889,274

(5) 파생상품자산
5,6,10
173,782,365
-

(6) 유형자산

13
76,738,586,489
77,806,498,197

(7) 사용권자산
15
1,393,909,166
1,607,144,086

(8) 무형자산

14
126,851,755
26,997,190

(9) 이연법인세자산
21
3,319,702,819
-

자 산 총 계

151,996,118,653
150,904,497,778

부 채

I. 유동부채

88,866,020,428
88,282,628,365

(1) 매입채무

4,5,6,17
20,451,882,687
30,130,495,244

(2) 기타지급채무

4,5,6,17
8,355,218,135
9,124,490,651

(3) 차입금

4,5,6,18
57,992,112,929
47,034,029,194

(4) 리스부채
4,6,15
838,129,207
797,258,227

(5) 파생상품부채
4,5,6,10
-
216,713,233

(6) 전환사채
18
-
450,751,690

(7) 기타충당부채
19
595,579,099
219,034,935

(8) 기타부채

19
633,098,371
309,855,191

II. 비유동부채

18,994,688,992
20,683,777,167

(1) 차입금

4,5,6,18
12,100,740,000
19,281,518,307

(2) 리스부채
4,6,15
567,243,538
703,224,208

(3) 충당부채
19
61,806,613
44,590,680

(4) 파생상품부채

4,5,6,10
1,892,524,612
-

(5) 이연법인세부채

21
-
225,851,043

(6) 순확정급여부채

20
459,556,874
296,533,324

(7) 기타장기종업원부채
20
182,762,115
132,059,605

(8) 전환사채
18
3,730,055,240
-

부 채 총 계

107,860,709,420
108,966,405,532

자 본

I. 자본금
22
1,636,642,800
1,636,642,800

II. 자본잉여금

22
21,842,037,483
21,842,037,483

III. 기타자본
22
2,406,852,181
1,417,669,062

IV. 기타포괄손익누계액

16
2,445,426,884
(159,359,788)

V. 이익잉여금

23
15,804,449,885
17,201,102,689

자 본 총 계

44,135,409,233
41,938,092,246

부채및자본총계

151,996,118,653
150,904,497,778

포 괄 손 익 계 산 서

제33(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제32(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 우양
(단위 : 원)

과목
주석
제33(당)기
제32(전)기

I. 매출액
24,32,33
176,260,400,982
191,294,814,010

II. 매출원가
11,25
159,988,790,752
172,882,040,202

III. 매출총이익

16,271,610,230
18,412,773,808

IV. 판매비와관리비
25,26
15,817,778,391
17,112,766,798

V. 영업이익

453,831,839
1,300,007,010

VI. 기타수익

27
1,912,452,837
1,508,487,771

VII. 기타비용

27
4,190,297,061
1,728,098,502

VIII. 이자수익

6
15,089,382
66,370,989

IX. 금융수익
28
349,486,447
200,284,173

X. 금융비용

28
4,433,393,236
4,778,408,560

XI. 법인세비용차감전순손실

(5,892,829,792)
(3,431,357,119)

XII. 법인세비용(이익)

21
(4,577,903,211)
488,529,687

XIII. 당기순손실

(1,314,926,581)
(3,919,886,806)

XIV. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
20
(50,562,743)
(207,841,889)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등
16
(31,163,480)
(45,243,180)

토지재평가손익
13
2,839,778,423
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산차이
16
(234,991,751)
(185,492,525)

XV. 세후기타포괄손익

2,523,060,449
(438,577,594)

XVI. 총포괄이익(손실)

1,208,133,868
(4,358,464,400)

XVII. 주당이익

29

기본주당이익

(80)
(267)

희석주당이익

(80)
(267)

자 본 변 동 표

제33(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제32(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 우양
(단위 : 원)

과목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

전기초 잔액

1,425,800,000
14,977,132,690
2,265,722,066
26,132,737
21,374,074,564
40,068,862,057

전기순손익

-
-
-
-
(3,919,886,806)
(3,919,886,806)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
20
-
-
-
-
(207,841,889)
(207,841,889)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등
16
-
-
-
-
(45,243,180)
(45,243,180)

해외사업장환산차이
16
-
-
-
(185,492,525)
-
(185,492,525)

총포괄손익

-
-
-
(185,492,525)
(4,172,971,875)
(4,358,464,400)

소유주와의 거래

-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행

210,842,800
6,864,904,793
(848,053,004)
-
-
6,227,694,589

전기말 잔액

1,636,642,800
21,842,037,483
1,417,669,062
(159,359,788)
17,201,102,689
41,938,092,246

당기초 잔액

1,636,642,800
21,842,037,483
1,417,669,062
(159,359,788)
17,201,102,689
41,938,092,246

당기순손익

-
-
-
-
(1,314,926,581)
(1,314,926,581)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
20
-
-
-
-
(50,562,743)
(50,562,743)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등
16
-
-
-
-
(31,163,480)
(31,163,480)

토지재평가손익
13
-
-
-
2,839,778,423
-
2,839,778,423

해외사업장환산차이
16
-
-
-
(234,991,751)
-
(234,991,751)

총포괄손익

-
-
-
2,604,786,672
(1,396,652,804)
1,208,133,868

소유주와의 거래

전환사채의 전환권 행사

-
-
1,204,218,275
-
-
1,204,218,275

전환사채의 상환

-
-
(215,035,156)
-
-
(215,035,156)

당기말 잔액

1,636,642,800
21,842,037,483
2,406,852,181
2,445,426,884
15,804,449,885
44,135,409,233

현 금 흐 름 표

제33(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제32(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 우양
(단위 : 원)

과목
주석
제33(당)기
제32(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

862,905,414
7,537,516,531

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

30
4,452,340,395
11,505,604,793

2. 이자의 수취

15,089,382
98,157,289

3. 이자의 지급

(3,966,494,726)
(4,208,384,897)

4. 배당금의 수취

348,806,263
199,701,178

5. 법인세의 환급(납부)

13,164,100
(57,561,832)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(4,193,066,232)
(372,433,836)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

1,403,270,881
5,313,455,969

금융기관예치금의 감소

208,055,881
4,693,135,077

유형자산의 처분

69,000,000
303,587,670

보험금의 수령

-
316,733,222

기타보조금의 수령

1,126,215,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

5,596,337,113
5,685,889,805

당기손익-공정가치금융자산의 취득

733,526,548
120,732,884

관계기업투자주식의 취득

259,360,000
-

유형자산의 취득

4,601,694,348
5,564,841,903

기타수취채권의 증가

1,756,217
315,018

Ⅲ. 재무활동현금흐름
30
3,278,079,464
(5,905,921,306)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액

63,146,764,999
53,023,877,826

단기차입금의 차입

54,267,217,479
53,023,877,826

장기차입금의 차입

2,292,000,000
-

전환사채의 발행

6,587,547,520
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

59,868,685,535
58,929,799,132

단기차입금의 상환

50,269,018,381
51,661,505,220

유동성장기차입금의 상환

7,701,297,444
6,137,517,444

리스부채의 상환

1,191,786,769
1,120,776,468

임대보증금의 감소

-
10,000,000

전환사채의 상환

706,582,941
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

4,884,434
8,962

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(47,196,920)
1,259,170,351

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

2,214,916,311
955,745,960

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,167,719,391
2,214,916,311

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제33기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제32기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위: 원)

구 분
제 33 (당)기(처분예정일: 2025년 3월 31일)
제 32 (전)기(처분일: 2024년 3월 28일)

미처분이익잉여금

15,372,996,995

16,769,649,799

전기이월미처분이익잉여금
16,769,649,799

20,942,621,674

순확정급여부채의 재측정요소
(50,562,743)

(207,841,889)

당기순이익
(1,314,926,581)

(3,919,886,806)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등
(31,163,480)

(45,243,180)

이익잉여금처분액

이익준비금(*1)

차기이월미처분이익잉여금

15,372,996,995

16,769,649,799

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

<이익잉여금처분계산서> 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적] 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다1. 농.수.축산물 제조(동결)2. 냉동, 냉장, 보관업(서비스)3. 농.수.축산물 도매업4. 수출입업5. 식품 잡화6. 김치류 및 절임 식품업7. 제빙8. 임대사업9. 태양광발전 운영 및 판매10. 위 관련된 부대사업일체
제2조 [목적] 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 도축, 육류 가공 및 저장 처리업2. 수산물 가공 및 저장 처리업3. 과실, 채소 가공 및 저장 처리업4. 동.식물성 유지 및 낙농제품 제조업5. 떡, 빵 및 과자류 제조업6. 도시락 및 식사용 조리식품 제조업7. 기타 식품 제조업8. 비알코올 음료 및 얼음 제조업9. 상품 중개업10. 음.식료품 및 담배 소매업11. 보관 및 창고업12. 음식점업13. 상품 종합 도매업14. 부동산 임대 및 공급업15. 태양광발전 운영 및 판매16. 위 관련된 부대사업일체
목적사업추가변경

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박종인
1963.06.25
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이진양
1985.01.27
사내이사
해당사항 없음
자
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종인
(주)우양사외이사
1995.10~1998.10
파리크라상 회계팀장
해당사항 없음

1998.11~2002.10
SPC 그룹 구매본부장

2002.11~2016.11
파리바게뜨 영업본부장

이진양
(주)우양전무이사
2011.01~2014.05
롯데푸드(주) 유가공CM담당
해당사항 없음

2015.04~현재
(주)우양 재직중

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이진양
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

식품관련업계의 오랜 경험을 바탕으로 회사 경영전반에 대한 프로세스 개선 및 효율적인 경영을 추진할 수 있도록 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행할 것입니다.본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박종인 사외이사 후보자는 식품관련 다년간의 경험을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 크게 도움이 될 것으로 판단됩니다. 또한, 경영진에 대한 감시및감독을 적극적으로 수행할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_이진양

확인서_박종인

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

심만식
1975.02.23
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심만식
세무사심만식 사무소
2003.04~2007.02
충주세무서
없음

2007.02~2009.02
천안세무서

2009.02~2014.02
서대전세무서, 대전세무서,

2014.02~2016.02
공주세무서

2016.02~2021.06
서대전세무서, 대전세무서

2021.11~현재
세무사 심만식 사무소

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심만식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 약 20여년간의 세무서 업무경험으로 당사의 회계와 업무를 감사함에 있어 필요한 충분한 지식과 역략을 보유하여, 당사의 내부통제등 기능을 강화시길 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_심만식

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
6.1억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.24억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(2) 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 주주총회일 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 당사 홈페이지(http://www.foodkorea.com) 에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음