한화플러스제5호스팩 — 증권발행실적보고서 (20250314)
제출인: 한화플러스제5호스팩

증권발행실적보고서
6.0
한화플러스제5호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 14일

회 사 명 :

한화플러스제5호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
김 광 후

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02 - 3772 - 7596

(홈페이지) http://

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김 광 후

(전 화) 02-3772-7596

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
9,500,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 03월 11일
2025년 03월 12일
2025년 03월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한화투자증권(주)
4,750,000
9,500,000,000
100.00
대표주관회사

계
4,750,000
9,500,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,562,500
75.00
1,843
3,562,500
7,125,000,000
2.57

1,843

3,562,500

7,125,000,000

75.00

일반투자자
1,187,500
25.00
29,599
135,098,010
270,196,020,000
97.43
29,599
1,187,500

2,375,000,000

25.00

계
4,750,000
100
31,442
138,660,510
277,321,020,000
100

31,442

4,750,000

9,500,000,000

100

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
3,141
31,410
3,141
10
-
-
31,410
-
-
-
-
-
31,410
100.00%

20
6,031
120,620
6,031
20
-
-
120,620
-
-
-
-
-
120,620
100.00%

30
10,807
324,210
10,807
21
6,954
1
233,901
-
-
-
-
-
233,901
72.14%

40
988
39,520
988
21
629
1
21,377
-
-
-
-
-
21,377
54.09%

50
1,737
86,850
1,737
21
1,172
1
37,649
-
-
-
-
-
37,649
43.35%

60
91
5,460
91
21
70
1
1,981
-
-
-
-
-
1,981
36.28%

70
50
3,500
50
21
23
1
1,073
-
-
-
-
-
1,073
30.66%

80
41
3,280
41
21
30
1
891
-
-
-
-
-
891
27.16%

90
19
1,710
19
21
12
1
411
-
-
-
-
-
411
24.04%

100
1357
135,700
1357
21
848
1
29,345
359

359
1
359
29,704
21.89%

150
628
94,200
628
21
221
1
13,409
628
1
-
-
628
14,037
14.90%

200
820
164,000
820
21
584
1
17,804
820
1
-
-
820
18,624
11.36%

250
127
31,750
127
21
81
1
2,748
127
1
-
-
127
2,875
9.06%

300
47
14,100
47
21
31
1
1,018
47
1
-
-
47
1,065
7.55%

350
13
4,550
13
21
7
1
280
13
2
-
-
26
306
6.73%

400
90
36,000
90
21
37
1
1,927
90
2
-
-
180
2,107
5.85%

450
17
7,650
17
21
12
1
369
17
2
-
-
34
403
5.27%

500
220
110,000
220
21
137
1
4,757
220
2
-
-
440
5,197
4.72%

600
72
43,200
72
21
31
1
1,543
72
3
-
-
216
1,759
4.07%

700
34
23,800
34
21
22
1
736
34
3
-
-
102
838
3.52%

800
28
22,400
28
21
15
1
603
28
4
-
-
112
715
3.19%

900
54
48,600
54
21
25
1
1,159
54
4
-
-
216
1,375
2.83%

1,000
135
135,000
135
21
94
1
2,929
135
4
-
-
540
3,469
2.57%

1,500
148
222,000
148
21
71
1
3,179
148
7
-
-
1,036
4,215
1.90%

2,000
107
214,000
107
21
57
1
2,304
107
9
-
-
963
3,267
1.53%

2,500
118
295,000
118
21
67
1
2,545
118
11
-
-
1,298
3,843
1.30%

3,000
79
237,000
79
21
41
1
1,700
79
13
-
-
1,027
2,727
1.15%

3,500
70
245,000
70
21
38
1
1,508
70
16
-
-
1,120
2,628
1.07%

4,000
64
256,000
64
21
41
1
1,385
64
18
-
-
1,152
2,537
0.99%

4,500
54
243,000
54
21
22
1
1,156
54
20
-
-
1,080
2,236
0.92%

5,000
183
915,000
183
21
89
1
3,932
183
22
-
-
4,026
7,958
0.87%

5,500
22
121,000
22
21
12
1
474
22
24
-
-
528
1,002
0.83%

6,000
38
228,000
38
21
15
1
813
38
27
-
-
1,026
1,839
0.81%

6,500
27
175,500
27
21
12
1
579
27
29
-
-
783
1,362
0.78%

7,000
29
203,000
29
21
13
1
622
29
31
-
-
899
1,521
0.75%

7,500
33
247,500
33
21
16
1
709
33
33
-
-
1,089
1,798
0.73%

8,000
23
184,000
23
21
14
1
497
23
35
-
-
805
1,302
0.71%

8,500
6
51,000
6
21
2
1
128
6
38
-
-
228
356
0.70%

9,000
16
144,000
16
21
9
1
345
16
40
-
-
640
985
0.68%

9,500
15
142,500
15
21
6
1
321
15
42
-
-
630
951
0.67%

10,000
114
1,140,000
114
21
64
1
2,458
114
44
-
-
5,016
7,474
0.66%

11,000
24
264,000
24
21
8
1
512
24
49
-
-
1,176
1,688
0.64%

12,000
22
264,000
22
21
14
1
476
22
53
-
-
1,166
1,642
0.62%

13,000
27
351,000
27
21
16
1
583
27
57
-
-
1,539
2,122
0.60%

14,000
17
238,000
17
21
12
1
369
17
62
-
-
1,054
1,423
0.60%

15,000
66
990,000
66
21
36
1
1,422
66
66
-
-
4,356
5,778
0.58%

16,000
19
304,000
19
21
11
1
410
19
71
-
-
1,349
1,759
0.58%

17,000
13
221,000
13
21
5
1
278
13
75
-
-
975
1,253
0.57%

18,000
20
360,000
20
21
14
1
434
20
80
-
-
1,600
2,034
0.57%

19,000
13
247,000
13
21
6
1
279
13
84
-
-
1,092
1,371
0.56%

20,000
47
940,000
47
21
28
1
1,015
47
88
-
-
4,136
5,151
0.55%

21,000
19
399,000
19
21
7
1
406
19
93
-
-
1,767
2,173
0.54%

22,000
16
352,000
16
21
10
1
346
16
97
-
-
1,552
1,898
0.54%

23,000
14
322,000
14
21
9
1
303
14
102
-
-
1,428
1,731
0.54%

24,000
18
432,000
18
21
12
1
390
18
106
-
-
1,908
2,298
0.53%

25,000
64
1,600,000
64
21
43
1
1,387
64
110
-
-
7,040
8,427
0.53%

26,000
9
234,000
9
21
5
1
194
9
115
-
-
1,035
1,229
0.53%

27,000
10
270,000
10
21
6
1
216
10
119
-
-
1,190
1,406
0.52%

28,000
12
336,000
12
21
7
1
259
12
124
-
-
1,488
1,747
0.52%

29,000
10
290,000
10
21
6
1
216
10
128
-
-
1,280
1,496
0.52%

30,000
36
1,080,000
36
21
19
1
775
36
132
-
-
4,752
5,527
0.51%

31,000
6
186,000
6
21
3
1
129
6
137
-
-
822
951
0.51%

32,000
3
96,000
3
21
2
1
65
3
141
-
-
423
488
0.51%

33,000
10
330,000
10
21
7
1
217
10
146
-
-
1,460
1,677
0.51%

34,000
11
374,000
11
21
6
1
237
11
150
-
-
1,650
1,887
0.50%

35,000
29
1,015,000
29
21
15
1
624
29
155
-
-
4,495
5,119
0.50%

36,000
9
324,000
9
21
2
1
191
9
159
-
-
1,431
1,622
0.50%

37,000
3
111,000
3
21
-
-
63
3
163
-
-
489
552
0.50%

38,000
8
304,000
8
21
6
1
174
8
168
-
-
1,344
1,518
0.50%

39,000
8
312,000
8
21
8
1
176
8
172
-
-
1,376
1,552
0.50%

40,000
29
1,160,000
29
21
15
1
624
29
177
-
-
5,133
5,757
0.50%

41,000
7
287,000
7
21
2
1
149
7
181
-
-
1,267
1,416
0.49%

42,000
5
210,000
5
21
2
1
107
5
185
-
-
925
1,032
0.49%

43,000
5
215,000
5
21
2
1
107
5
190
-
-
950
1,057
0.49%

44,000
4
176,000
4
21
-
-
84
4
194
-
-
776
860
0.49%

45,000
18
810,000
18
21
9
1
387
18
199
-
-
3,582
3,969
0.49%

46,000
4
184,000
4
21
3
1
87
4
203
-
-
812
899
0.49%

47,000
9
423,000
9
21
6
1
195
9
208
-
-
1,872
2,067
0.49%

48,000
7
336,000
7
21
4
1
151
7
212
-
-
1,484
1,635
0.49%

49,000
15
735,000
15
21
6
1
321
15
216
-
-
3,240
3,561
0.48%

50,000
135
6,750,000
135
21
79
1
2,914
135
221
-
-
29,835
32,749
0.49%

51,000
3
153,000
3
21
-
-
63
3
225
-
-
675
738
0.48%

52,000
7
364,000
7
21
3
1
150
7
230
-
-
1,610
1,760
0.48%

53,000
3
159000
3
21
2
1
65
3
234
-
-
702
767
0.48%

54,000
4
216,000
4
21
1
1
85
4
238
-
-
952
1,037
0.48%

55,000
14
770,000
14
21
9
1
303
14
243
-
-
3,402
3,705
0.48%

56,000
4
224,000
4
21
1
1
85
4
247
-
-
988
1,073
0.48%

57,000
1
57,000
1
21
-
-
21
1
252
-
-
252
273
0.48%

58,000
10
580,000
10
21
5
1
215
10
256
-
-
2,560
2,775
0.48%

59,000
244
14,396,000
244
21
151
1
5,275
244
260
-
-
63,440
68,715
0.48%

60,000
19
1,140,000
19
21
9
1
408
19
265
-
-
5,035
5,443
0.48%

61,000
2
122,000
2
21
-
-
42
2
269
-
-
538
580
0.48%

62,000
2
124,000
2
21
1
1
43
2
274
-
-
548
591
0.48%

63,000
7
441,000
7
21
3
1
150
7
278
-
-
1,946
2,096
0.48%

64,000
2
128,000
2
21
2
1
44
2
283
-
-
566
610
0.48%

65,000
11
715,000
11
21
8
1
239
11
287
-
-
3,157
3,396
0.47%

66,000
3
198,000
3
21
1
1
64
3
291
-
-
873
937
0.47%

67,000
3
201,000
3
21
2
1
65
3
296
-
-
888
953
0.47%

68,000
2
136,000
2
21
2
1
44
2
300
-
-
600
644
0.47%

69,000
7
483,000
7
21
4
1
151
7
305
-
-
2,135
2,286
0.47%

70,000
12
840,000
12
21
9
1
261
12
309
-
-
3,708
3,969
0.47%

71,000
3
213,000
3
21
-
-
63
3
313
-
-
939
1,002
0.47%

72,000
3
216,000
3
21
2
1
65
3
318
-
-
954
1,019
0.47%

73,000
3
219,000
3
21
2
1
65
3
322
-
-
966
1,031
0.47%

74,000
5
370,000
5
21
1
1
106
5
327
-
-
1,635
1,741
0.47%

75,000
12
900,000
12
21
6
1
258
12
331
-
-
3,972
4,230
0.47%

76,000
4
304,000
4
21
3
1
87
4
336
-
-
1,344
1,431
0.47%

77,000
2
154,000
2
21
-
-
42
2
340
-
-
680
722
0.47%

78,000
5
390,000
5
21
5
1
110
5
344
-
-
1,720
1,830
0.47%

79,000
1
79,000
1
21
-
-
21
1
349
-
-
349
370
0.47%

80,000
13
1,040,000
13
21
6
1
279
13
353
-
-
4,589
4,868
0.47%

81,000
5
405,000
5
21
2
1
107
5
358
-
-
1,790
1,897
0.47%

82,000
6
492,000
6
21
4
1
130
6
362
-
-
2,172
2,302
0.47%

83,000
2
166,000
2
21
2
1
44
2
366
-
-
732
776
0.47%

84,000
1
84,000
1
21
1
1
22
1
371
-
-
371
393
0.47%

85,000
6
510,000
6
21
5
1
131
6
375
-
-
2,250
2,381
0.47%

86,000
3
258,000
3
21
3
1
66
3
380
-
-
1,140
1,206
0.47%

87,000
1
87,000
1
21
1
1
22
1
384
-
-
384
406
0.47%

88,000
4
352,000
4
21
3
1
87
4
388
-
-
1,552
1,639
0.47%

89,000
2
178,000
2
21
1
1
43
2
393
-
-
786
829
0.47%

90,000
11
990,000
11
21
8
1
239
11
397
-
-
4,367
4,606
0.47%

91,000
1
91,000
1
21
1
1
22
1
402
-
-
402
424
0.47%

92,000
3
276,000
3
21
2
1
65
3
406
-
-
1,218
1,283
0.46%

93,000
1
93,000
1
21
1
1
22
1
411
-
-
411
433
0.47%

94,000
2
188,000
2
21
1
1
43
2
415
-
-
830
873
0.46%

95,000
1
95,000
1
21
-
-
21
1
419
-
-
419
440
0.46%

96,000
1
96,000
1
21
1
1
22
1
424
-
-
424
446
0.46%

98,000
4
392,000
4
21
1
1
85
4
433
-
-
1,732
1,817
0.46%

99,000
3
297,000
3
21
-
-
63
3
437
-
-
1,311
1,374
0.46%

100,000
41
4,100,000
41
21
19
1
880
41
441
-
-
18,081
18,961
0.46%

101,000
1
101,000
1
21
1
1
22
1
446
-
-
446
468
0.46%

102,000
1
102,000
1
21
1
1
22
1
450
-
-
450
472
0.46%

104,000
1
104,000
1
21
-
-
21
1
459
-
-
459
480
0.46%

105,000
1
105,000
1
21
1
1
22
1
464
-
-
464
486
0.46%

106,000
1
106,000
1
21
-
-
21
1
468
-
-
468
489
0.46%

107,000
2
214,000
2
21
2
1
44
2
472
-
-
944
988
0.46%

108,000
2
216,000
2
21
1
1
43
2
477
-
-
954
997
0.46%

109,000
6
654,000
6
21
4
1
130
6
481
-
-
2,886
3,016
0.46%

110,000
10
1,100,000
10
21
4
1
214
10
486
-
-
4,860
5,074
0.46%

111,000
1
111,000
1
21
1
1
22
1
490
-
-
490
512
0.46%

112,000
2
224,000
2
21
1
1
43
2
494
-
-
988
1,031
0.46%

113,000
1
113,000
1
21
1
1
22
1
499
-
-
499
521
0.46%

114,000
1
114,000
1
21
-
-
21
1
503
-
-
503
524
0.46%

115,000
5
575,000
5
21
5
1
110
5
508
-
-
2,540
2,650
0.46%

116,000
1
116,000
1
21
-
-
21
1
512
-
-
512
533
0.46%

117,000
2
234,000
2
21
1
1
43
2
516
-
-
1,032
1,075
0.46%

118,000
558
65,844,000
558
21
361
1
12,079
558
521
-
-
290,718
302,797
0.46%

합계
29,599
135,098,010
29,599
-
12,753
-
593,750
5,696
30,360
359
-
593,750
1,187,500
-

주1)
당사는 일반배정물량 1,187,500주 중 593,750주(50.0%)는 균등배정방식으로, 593,750주(50.0%)는 비례배정방식으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정방식에서는 총 청약건수 29,599건에 대해 각 21주씩 총 580,997주 배정 후, 잔여주식 12,753주에 대해서 청약단위 20주 초과 청약자를 대상으로 무작위 추첨 배정하였습니다.(단, 청약단위 10주, 20주 청약자에게는 각각 10주, 20주씩 배정)

주3)
비례배정방식에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여주식 4,227주는 소수점이 높은 청약단위부터 순차적으로 추첨 및 100주 단위에 대해서는 최종잔여주 359주를 무작위 추첨 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
593,750
50.00
일괄청약방식

비례방식

593,750

50.00

-

계
1,187,500
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
2,328,078
65.35
540,567
15.17
397,951
11.17
137,222
3.85
158,682
4.45
-
-
3,562,500
100.00

계
2,328,078
65.35
540,567
15.17
397,951
11.17
137,222
3.85
158,682
4.45
-
-
3,562,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

컴퍼니케이파트너스㈜
200,000
95.24%
200,000
4.03%
최대주주

한화투자증권(주)
10,000
4.76%
10,000
0.20%
발기주주

합계
210,000
100.00%
210,000
4.23%
-

주) 증자 전 총발행주식 수 210,000주, 증자 후 총발행주식 수 4,960,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일
2025년 03월 17
일

3. 상장일(매매개시일)2025년 03월 20일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2025년 03월 10일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2025년 03월 10일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
당사 인터넷 홈페이지
2025년 03월 11일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
한화투자증권 홈페이지
2025년 03월 13일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2025년 03월 13일 대표주관회사인 한화투자증권㈜ 홈페이지(www.hanwhawm.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2025년 02월 07일 (증권신고서)

2025년 02월 28일 (정정증권신고서)

2025년 03월 04일 (증권신고서 효력발생)

2025년 03월 10일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 한화투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 56

3) 한화플러스제5호기업인수목적(주) : 서울시 영등포구 여의대로 56

(3) 투자설명서 제출일 :
2025년 02월 07일 (예비투자설명서)

2025년 03월 04일 (투자설명서)

2025년 03월 10일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,500,000,000
2,000
4,750,000
9,500,000,000
-

계
9,500,000,000
2,000
4,750,000
9,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,500,000,000
2,000
4,750,000
9,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
9,500,000,000

9,500,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.