쏘카 — 공개매수설명서 (20250314)
제출인: 에스오큐알아이

공개매수설명서
6.0
(주)쏘카

공 개 매 수 설 명 서

금융위원회 귀중
2025년 03월 14일

보 고 자
성 명 : 유한책임회사 에스오큐알아이

주 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로2길 20 전화번호 : 070-4756-7500

대 리 인
성 명 : 미래에셋증권 주식회사

주 소 :
서울특별시 중구 을지로5길 26
전화번호 :
02-1588-6800

【 본 문 】

<요약정보>

공개매수자

ㆍ성명 : 유한책임회사 에스오큐알아이
■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인

ㆍ대상회사와의 관계 □ 대상회사 본인
■ 대상회사의 최대주주 또는 임원 □ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)

공개매수 대상회사명
주식회사 쏘카

공개매수 목적

■ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 □ 기타 - 내용: 공개매수자는 공개매수를 통해 대상회사에 대한 지분을 약 19.72%까지 확대하여, 현재의 경영진이 한층 더 책임경영을 할 수 있는 환경을 조성하고 이를 바탕으로 대상회사의 사업경쟁력과 기업가치를 제고하고자 합니다.

공개매수대상 주식등
주식등의 종류
주식회사 쏘카기명식 보통주식

매수 예정 수량(비율)
171,429주(발행주식총수의 0.52%)

매수 가격
주당 17,500원

공개매수조건
공개매수자는 응모주식수가 (1) 매수예정수량을 하회할 경우 응모 주식 전부를 매수할 예정이며, (2) 매수예정수량을 초과할 경우 안분비례 매수할 예정입니다. 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

공개매수기간
2025. 03. 14. - 2025. 04. 02.(결제일: 2025. 04. 04.)

보유주식등
신고서 제출일 현재
보유 수량
6,306,820주

보유 비율
19.20%

공개매수후(예정)
보유 수량
6,478,249주

보유 비율
19.72%

사무취급자
미래에셋증권 주식회사

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

[공개매수자 : 유한책임회사 에스오큐알아이]

가. 회사의 개요

구분
국내법인

국

적

대한민국

성명
(
명칭
)

한글
유한책임회사에스오큐알아이

한자
(
영문
)

SOQRI CORP.

주소
(
본점소재지
) [
읍ㆍ면ㆍ동까지만

기재
]

서울특별시 성동구 성수1가

생년월일

또는

사업자등록번호

등

211-88-26059

직업
(
사업내용
)

경영자문 및 컨설팅업

발행회사와의

관계

최대주주

나. 회사의 연혁

일 자
내 용

2009.05.04.
설립

다. 자본금 및 발행주식 총수

(기준일 : 2025년 03월 13일)

(1) 자본금1) 자본금 : 30,000,000원

라. 임원의 현황

성명
출생년월
직위
주요경력
소유좌수
근무기간

이재웅
681022
업무집행자 (업무집행조합원)
-
25
15년 10개월

황현정
700221
-
-
5
-

주) 근무기간은 유한책임회사 에스오큐알아이에서의 근무기간입니다.

마. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황

(기준일 : 2025년 03월 13일)
(단위 : 주, %)

성명
소유주식수(소유좌수)
소유비율(출자비율)

이재웅
25
83.33

황현정
5
16.67

계
30
100

바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

대상회사의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자 내역은 다음과 같습니다. 공개매수자의 계열회사 내역은 하기 "아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원, 1,000USD)

구분
성 명(명칭)
공개매수자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
자본금
최대주주
사업내용
대상회사와의 관계

법인
유한책임회사에스오피오오엔지
공동보유자
211-88-07917
600
유한책임회사에스오큐알아이
컨설팅 및 자문업
사실상지배주주

민법상조합
브라보브이파트너스조합
공동보유자
140-80-25067
18,441
박재욱
기타
주주

민법상조합
포보스조합
공동보유자
872-80-01444
9,999
박재욱
기타
주주

개인
이재웅
공동보유자
681022
-
-
경영인
주주

개인
황현정
공동보유자
700221
-
-
기타
주주

개인
박재욱
공동보유자
850827
-
-
경영인
임원(등기)

개인
오윤진
공동보유자
780713
-
-
경영인
주주

개인
김동현
공동보유자
800715
-
-
경영인
계열회사등 임원

개인
배지훈
공동보유자
920112
-
-
경영인
주주

개인
박진희
공동보유자
770620
-
-
경영인
임원(등기)

개인
남궁호
공동보유자
890416
-
-
경영인
임원(미등기)

개인
원종필
공동보유자
690520
-
-
경영인
계열회사등 임원

기타단체(외국)
Altos Korea Opportunity Fund 3, L.P.
공동보유자
45885
USD228,280
Altos KOF3 Management Partners, LLC(Hodong Nam)
투자
주주

법령상 조합
넥스트펀드개인투자조합
공동보유자
548-80-01196
387
박희은
투자
주주

개인
임방희
공동보유자
681001
-
-
기타
주주

개인
최정완
계열회사 임원
920121
-
-
경영인
계열회사등 임원

개인
이지웅
계열회사 임원
741119
-
-
경영인
계열회사등 임원

개인
김남현
계열회사 임원
870303
-
-
경영인
계열회사등 임원

개인
윤자영
계열회사임원
881101
-
-
경영인
계열회사등 임원

개인
이승건
계열회사 임원
930227
-
-
경영인
계열회사등 임원

개인
주식회사 옐로우독
계열회사등
632-86-00378
20,000
이재웅
투자
주주

주1)
상기 특별관계자와 공개매수자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률("자본시장법") 시행령 제 141조 제2항 제3조에 따른 공동보유자입니다.

사. 최근 3사업연도의 재무제표

(1) 연결재무제표- 해당사항 없음

(2) 재무제표

(단위 : 백만원)

구분
제16기(2024년 12월말)

제15기(
2023년 12월말)

제14기(
2022년 12월말)

자산총계
96,585
93,583
104,894

부채총계
91,579
99,871
94,682

자본총계
5,005
(6,288)
10,211

매출액
4
4
9

영업이익
(1,075)
(1,055)
(997)

당기순이익
11,294
(16,697)
(4,502)

출처 : 유한책임회사 에스오큐알아이

아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항(1) 기업집단의 명칭1) 특별한 명칭이 없습니다.2) 공개매수자 유한책임회사 에스오큐알아이가 속한 기업집단은 공개매수자인
유한책임회사 에스오큐알아이와 상장사인 주식회사 쏘카와 이들이 지배하는 계열회사 등으로 구성되어 있습니다.

(기준일 :
2025년 03월 13일
)
(단위 : 사)

구분
회사수
회사명

상장사
1
㈜쏘카

비상장사
12
유한책임회사 에스오피오오엔지, (유)카우앤독, 얼룩소(유), (주)공공그라운드, (주)옐로우독, (주)나인투원, (주)라이드플럭스, 브이씨엔씨(주), 에스오카제삼차(주), 에스오카제사차(주), 에스오카제오차(주), 에스오카제육차(주)

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계
- 해당사항 없습니다.
나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용
- 해당사항 없습니다.
다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계
- 해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자(특별관계자를포함한다)의 대상회사주식 등의 보유현황

(기준일 : 2025년 03월 13일)
(단위 : 주, %)

성명
관계
소유주식수 및 지분율
비고

주식수
지분율

유한책임회사 에스오큐알아이
공개매수자 본인
6,306,820
19.20
-

유한책임회사 에스오피오오엔지
공동보유자
2,004,377
6.10
-

브라보브이파트너스조합
공동보유자
780,850
2.38
-

포보스조합
공동보유자
292,903
0.89
-

이재웅
공동보유자
3,280,000
9.99
-

황현정
공동보유자
325,000
0.99
-

박재욱
공동보유자
977,521
2.98
-

오윤진
공동보유자
8,900
0.03
-

김동현
공동보유자
175,791
0.54
-

배지훈
공동보유자
30,000
0.09
-

박진희
공동보유자
2,500
0.01
-

남궁호
공동보유자
9,340
0.03
-

원종필
공동보유자
40,000
0.12
-

Altos Korea Opportunity Fund 3, L.P.
공동보유자
373,073
1.14
-

넥스트펀드 개인투자조합
공동보유자
1,441
0.00
-

임방희
공동보유자
9,950
0.03
-

최정완
계열회사 임원
8,000
0.02
-

이지웅
계열회사 임원
24,420
0.07
-

김남현
계열회사 임원
5,700
0.02
-

윤자영
계열회사 임원
5,450
0.02

이승건
계열회사 임원
4,072
0.01
-

주식회사 옐로우독
계열회사등
130,757
0.40
-

계
14,796,865
45.06

나. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역

(기준일 : 2025년 03월 13일)
(단위 : 주, 원)

성 명
관 계
주식등의종류
변동일
변동현황
취득/처분방법
취득/처분단가
비고

변동전
증감
변동후

최정완
계열회사 임원
보통주
2024년 03월 08일
8,699
(699)
8,000
장내매도(-)
20,050
-

윤자영
계열회사 임원
보통주
2024년 03월 28일
0
5,450
5,450
신규보고(+)
-
-

Altos Korea Opportunity Fund 3, L.P.
공동보유자
보통주
2024년 05월 15일
0
373,073
373,073
신규보고(+)
-
-

넥스트펀드 개인투자조합
공동보유자
보통주
2024년 05월 15일
0
1,441
1,441
신규보고(+)
-
-

임방희
공동보유자
보통주
2024년 12월 12일
0
9,950
9,950
신규보고(+)
-

이승건
계열회사 임원
보통주
2025년 01월 01일
0
4,072
4,072
신규보고(+)
-
-

유한책임회사 에스오큐알아이
공개매수자 본인
보통주
2025년 01월 16일
6,306,400
420
6,306,820
기타(+)
-
옐로우독산책하다투자조합으로부터 주식을 현물로 분배 받음

이재웅
공동보유자
보통주
2025년 01월 16일
3,279,100
900
3,280,000
장내매수(+)
16,540
-

옐로우독
계열회사등
보통주
2025년 01월 16일
0
130,767
130,767
기타(+)
-
옐로우독산책하다투자조합으로부터 주식을 현물로 분배 받음

배지훈
공동보유자
보통주
2025년 02월 06일
30,017
(17)
30,000
장내매도(-)
16,150
-

주1) 변동일은 매매일(체결일) 기준이며, 해당 기간 중 각 특별관계자별 마지막 매매일을 기재하였습니다.

다. 보유중인 주식 등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용
1. 공동경영계약

1-1. [의결권의 행사]공동경영계약 당사자들은 공동경영계약에 참가한 주식의 과반수가 동의한 바에 따라 대상회사 주주총회에서 공동으로 의결권을 행사합니다.
1-2.
[우선매수권]유한책임회사 에스오큐알아이와 유한책임회사 에스오피오오엔지(이하 "대주주")는 대주주가 아닌 공동경영계약 참가자(이하 "소수주주")가 자신의 소유주식을 장외에서 매도하려고 할 때, 해당 주식을 동일한 조건으로 우선 매수할 수 있는 권리를 갖습니다.
1-3. [병행매도청구권]대주주가 자신의 소유주식을 특수관계가 없는 양수인에게 양도하고 이 양도로 인해 양수인이 i) 대상회사 지분의 과반수를 보유하게 되거나 또는 ii) 공동경영계약 체결일 현재 대주주 보유주식의 50% 이상을 보유하게 되는 경우, 소수주주는 대주주와 동일한 조건으로 해당 양도에 참여할 수 있는 권리를 갖습니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

가. 회
사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분
연결대상회사수
주요종속회사수

기초
증가
감소
기말

상장
-
-
-
-
-

비상장
6
1
1
6
-

합계
6
1
1
6
-

(1)-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규연결
에스오카제육차(주)
당기 중 설립

-
-

연결제외
에스오카제이차(유)
당기 중 청산

-
-

(2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭회사명은 "주식회사 쏘카"이며, 영문명은 "SOCAR, Inc."입니다.
(3)
설립일자당사는 2011년 10월 31일 설립되었습니다.
(4)
본사의 주소 등 - 주소: 제주특별자치도 제주시 연미길42(오라삼동) - 전화번호: 070-4705-3315 - 홈페이지 주소: https://www.socarcorp.kr
(5)
회사 사업 영위의 근거가 되는 법률당사의 카셰어링 사업은 여객자동차운수사업법을 근거로 하고 있습니다.
(6)
중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부
미해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
해당

(7)
대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처- 해당사항 없음
(8)
주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명(주)쏘카의
주요 사업은 카셰어링 부문, 플랫폼 부문, 기타로 구분하고 있으며, 사업 부문별 주요 서비스는 다음과 같습니다.
가. 카셰어링 부문

1) 단기 카셰어링

카셰어링은 언제 어디서나 10분 단위로 원하는 만큼 원하는 차량을 대여하여 사용할 수 있는 쏘카의 주력 서비스로, 모바일 애플리케이션을 통해 서비스가 제공되어 차량을 무인으로 대여할 수 있습니다. 소비자는 운전면허증 및 결제카드를 등록하여 쏘카 회원가입을 완료한 후, 앱 내에서 원하는 대여시간/쏘카존을 선택하여 차량을 예약합니다. 이 때 이용목적에 따라 차량을 원하는 장소에 반납하는 편도 서비스를 선택할 수 있으며, 가까운 쏘카존이 없다면 '부름' 서비스(차량 배송)를 통하여 원하는 장소에서 차량을 이용할 수 있습니다. 예약 시 미리 등록된 결제카드를 통해 차량 대여요금 및 차량손해 면책 상품(보험료)이 결제되며, 이후 예약한 시간에 맞추어 해당 차량을 이용하게 됩니다. 차량을 이용한 이후에는 미리 약속한 반납 위치에 주차 후 앱을 통해 반납하게 되며, 이용 시 주행에 따른 주행요금이 반납과 동시에 자동 결제됩니다.

2) 쏘카플랜

쏘카플랜은 월단위 차량 대여 서비스로, 1개월 단위로 빌려 원하는 기간만큼 자유롭게 이용하는 월단위 기간제 대여 서비스입니다. 최소 1개월부터 최대 12개월까지 신차 또는 중고차를 자유롭게 이용할 수 있는 구독형 카셰어링 서비스인 쏘카플랜은 기존 장기렌탈과 비교했을 때 원하는 개월 수만큼만 계약 및 연장이 가능한 장점이 있으며, 100% 온라인으로 간단하고 편리하게 계약할 수 있어 자유롭게 월단위 차량 대여가 가능합니다. 쏘카플랜의 경우, 차량이 언제 반납되더라도 충분한 카셰어링 수요를 플랫폼에 보유하고 있어 자유로운 반납에 대응할 수 있습니다.

쏘카플랜의 경우 운영차량의 규모가 매 분기 전년 동기 대비 꾸준하게 성장세를 보이고 있으며, 보고서 작성 기준일인 24년 9월말 기준 약 4,500대 이상의 차량을 확보하여 운영하고 있습니다.

나. 플랫폼 부문

1) 플랫폼 주차 서비스

플랫폼 주차서비스는 ㈜모두컴퍼니에서 제공하는 '모두의주차장' 서비스를 의미합니다. 모두의주차장은 지난 2013년부터 주차장 정보 안내, 주차제휴, 스마트파킹 등의 서비스를 제공하는 국내 주차 공유 플랫폼입니다. 현재 전국 약 8만 개의 주차장 정보와 1만 8천개의 공유주차장 및
4,400여
개의 제휴주차장을 서비스하고 있으며, 공영 및 민영 주차장뿐 아니라 쇼핑몰, 음식점 등 목적지 주변에 주차가 가능한 공간을 확인하고 제휴주차장 이용권을 할인된 가격에 구매할 수 있습니다.

모두의주차장은 쏘카와 함께 '주차면 공유 사업'을 추진하고 있습니다. 진행하는 주차면 공유 사업은 기존 주차면의 유휴시간에 공유하여 서울, 경기, 인천, 부산 지역 내 다세대 다가구 주택과 건물 등에 위치한 주차공간을 쏘카존으로 활용하는 방식입니다.

구분

제14기 3분기

(2024년 9월말)

제13기 3분기

(2023년 9월말)

제13기

(2023년)

제12기(2022년)

회원 수(천 명)
4,616
3,816
4,027
3,200

제휴 주차장 수(개)
4,406
3,142
3,360
2,700

2) 마이크로 모빌리티

마이크로 모빌리티는 ㈜나인투원에서 제공하는 일레클 서비스를 의미합니다. 일레클은 이용 건당 평균 10분, 2.5㎞를 이동하며 도심 속 등하교(원), 출퇴근 등 일상 이동의 시작과 끝을 책임지고 있는 국내 최고의 공유 전기자전거 서비스입니다. 10~20대 이용자 비중이 61%에 달하며, 30~40대 이용자 역시 30%로 전 세대로부터 고른 관심을 받고 있는 서비스입니다.

㈜나인투원은 3세대 전기자전거 모델을 서울, 인천, 대전 지역을 시작으로 전국에 도입하고 있습니다. 지난 4년간 전국 30여개 도시에서 서비스를 운영하면서 축적한 데이터와 국내 마이크로 모빌리티 운영사 중 유일하게 보유한 자체 하드웨어 기술력에 기반해 일레클 3.0을 개발하는 등 상당한 기술력을 보유하고 있습니다.

또한 가맹 사업을 진출하여 지역 확장 속도를 가속화하고자 합니다. 특히 가맹사업자에게 실시간 모니터링 관제 시스템, 모바일 관리 앱, 데이터 분석 기반 기기 재배치 시스템 및 운영 노하우 교육을 제공해 초기 사업 정착을 지원하는 등 가맹사업자를 확장해나가고 있습니다.

구분

제14기 3분기

(2024년 9월말)

제13기 3분기

(2023년 9월말)

제13기

(2023년)

제12기(2022년)

회원 수(천 명)
2,858
1,880
2,100
1,100

보유기기 수(대)
43,050
28,000
28,200
15,600

다. 기타
국내 최대 카셰어링 차량 관제 노하우를 Software-as-a-Service(SaaS) 형태로 전환하여 물류, 배달 등 플릿(Fleet)을 운영하는 B2B 고객들에게 솔루션 형태로 제공하는 FMS는 2024년 5월 기술검증(PoC)이 성공적으로 종료되었습니다.

(9)
신용평가에 관한 사항- 해당사항 없음
(10)
「상법」 제290조에 따른 변태설립사항- 해당사항 없음

(11) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황
주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 유형

유가증권시장 상장
2022년 08월 22일
해당사항 없음

나. 자본금 및 발행주식 총수(1) 자본금 변동사항

(단위 : 원, 주)

종류
구분
제14기 3분기(2024년 9월말)
제13기(2023년말)
12기(2022년말)
11기(2020년말)
10기(2019년말)

보통주
발행주식총수
32,809,902
32,788,277
32,725,652
28,792,728
401,974

액면금액
100
100
100
100
5,000

자본금
3,280,990,200
3,278,827,700
3,272,565,200
2,879,272,800
2,009,870,000

우선주
발행주식총수
-
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-
-

기타
발행주식총수
-
-
-
-

126,902
주1)

액면금액
-
-
-
-
5,000

자본금
-
-
-
-
634,510,000

합계
자본금
3,280,990,200
3,278,827,700
3,272,565,200
2,879,272,800
2,644,380,000

주1)
상환전환우선주, 전환우선주, 전환우선주2의 합계를 기재하였습니다.

주2)
공시서류 작성기준일 이후 주식매수선택권 행사에 따라 총 5,000주가 발행되어 공시서류 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 보통주 32,841,902주입니다.

(2) 발행주식총수

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
종류주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
-
-
150,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
32,810,702
3,695,474
36,506,176
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
800
3,695,474
3,696,274
-

1. 감자
800
-
800
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
3,695,474
3,695,474
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
32,809,902
-
32,809,902
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
32,809,902
-
32,809,902
-

주1)
공시서류 작성기준일 이후 주식매수선택권 행사에 따라 총 5,000주가 발행되어 공시서류 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 보통주 32,841,902주입니다.

다. 최대주주 및 특수관계인에 관한 사항

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

유한책임회사 에스오큐알아이
최대주주
보통주
6,221,400
18.97
6,221,400
18.96
-

유한회사 에오스오피오오엔지
최대주주 특수관계인
보통주
2,591,790
7.90
2,004,377
6.11
-

브라보브이파트너스조합
대표이사가 최대주주
보통주
780,850
2.38
780,850
2.38
-

옐로우독산책하다투자조합
최대주주 특수관계인
보통주
435,050
1.33
422,950
1.29
-

박재욱
발행회사 대표이사
보통주
977,521
2.98
977,521
2.98
-

이재웅
최대주주의 최대주주
보통주
864,000
2.64
2,855,000
8.70
-

황현정
최대주주 특수관계인
보통주
325,000
0.99
325,000
0.99
-

포보스조합
최대주주 특수관계인
보통주
292,903
0.89
292,903
0.89
-

김동현
자회사 등기이사
보통주
175,791
0.54
175,791
0.54
-

배지훈
자회사 등기이사
보통주
53,094
0.16
44,000
0.13
-

주식회사 풀러스
최대주주 특수관계인
보통주
54,821
0.17
0
0.00
-

원종필
관계회사 등기이사
보통주
40,000
0.12
40,000
0.12
-

최정완
자회사 등기이사
보통주
16,000
0.05
8,000
0.02
-

이지웅
자회사 등기이사
보통주
24,420
0.07
24,420
0.07
-

이정행
관계회사 등기이사
보통주
16,150
0.05
0
0.00
주3)

남궁호
공동보유계약 체결
보통주
9,340
0.03
9,340
0.03
-

오윤진
발행회사 등기이사
보통주
8,900
0.03
8,900
0.03
-

김남현
특수관계인 등기이사
보통주
5,700
0.02
5,700
0.02
-

박진희
발행회사 등기이사
보통주
2,500
0.01
2,500
0.01
-

윤자영
발행회사 등기이사
보통주
0
0
5,450
0.02
-

Altos Korea Opportunity Fund 3, L.P.
공동보유계약 체결
보통주
0
0
373,073
1.14
주4)

넥스트펀드 개인투자조합
공동보유계약 체결
보통주
0
0
1,441
0.00
주4)

계
보통주
12,895,230
39.33
14,578,616
44.43
-

우선주
-
-
-
-
-

주1)
기초는 2024년 01월 01일 기준 소유주식수 및 지분율이며, 기말은 2024년 09월 30일 기준 소유주식수 및 지분율입니다.

주2)
공시서류 작성기준일 이후 주식매수선택권 행사에 따라 총 5,000주가 발행되어 공시서류 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 보통주 32,841,902주입니다.

주3)
2024년 02월 07일부로 브이씨엔씨 사내이사직에서 사임하여 특별관계가 해소되었습니다.

주4)
당사의 최대주주인 유한책임회사 에스오큐알아이와 2024년 05월 15일 체결한 공동경영계약에 따라 특수관계인으로 포함되었습니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

유한책임회사 에스오큐알아이
2
-
-
이재웅
83.33
-
-

-
-
-
-
-
-

라. 최근 3사업연도의 요약재무정보
(1) 요약연결재무정보

(단위: 천원)

구분
제14기 3분기말(2024년 9월말)
제13기말(2023년 12월말)
제12기말(2022년 12월말)

[유동자산]
131,220,547
159,042,206
170,683,811

현금및현금성자산
68,267,386
118,197,674
140,976,516

매출채권및기타채권
24,719,730
20,421,226
19,714,601

기타유동금융자산
7,971,426
14,611,187
2,498,362

기타유동자산
29,537,313
5,085,556
7,145,771

당기법인세자산
724,692
726,563
348,561

[비유동자산]
519,239,560
519,981,032
415,029,344

장기매출채권및기타채권
12,593,930
11,008,701
3,900,349

기타비유동금융자산
16,061,029
14,025,808
21,591,170

순확정급여자산
-
471,566
131,025

유형자산
425,801,345
429,543,700
317,274,086

무형자산
64,335,256
64,528,206
64,609,311

관계기업투자주식
-
355,563
7,400,066

기타비유동자산
448,000
47,488
123,337

자 산 총 계
650,460,107
679,023,238
585,713,155

[유동부채]
239,585,741
242,074,818
197,842,885

[비유동부채]
223,178,051
225,209,315
140,291,951

부 채 총 계
462,763,792
467,284,133
338,134,836

[지배기업의 소유주지분]
187,696,315
211,739,105
247,578,319

자본금
3,280,990
3,278,828
3,272,565

자본잉여금
525,968,070
525,626,299
524,633,805

기타자본항목
15,052,926
12,270,311
6,482,764

결손금
(356,605,671)
(329,436,333)
(286,810,815)

[비지배지분]
-
-
-

자 본 총 계
187,696,315
211,739,105
247,578,319

부 채 및 자 본 총 계
650,460,107
679,023,238
585,713,155

구분
제14기 3분기(2024.01.01~2024.09.30)
제13기(2023.01.01~2023.12.31)
제12기(2022.01.01~2022.12.31)

영업수익
309,341,116
398,471,746
397,560,236

영업이익(손실)
(12,763,634)
(9,690,086)
9,523,635

계속영업당기순손익
(27,169,338)
(42,333,537)
(18,137,503)

중단영업당기순손익
-
-
-

연결당기순손익
(27,169,338)
(42,333,537)
(18,137,503)

지배기업소유주지분
(27,169,338)
(42,333,537)
(18,137,503)

비지배지분
-
-
-

< 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익(원) >

기본주당순이익(손실)(원)
(828)
(1,292)
(597)

희석주당순이익(손실)(원)
(828)
(1,292)
(597)

연결에 포함된 회사수
7
6
8

주1)
한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(2) 요약재무정보(별도)

(단위: 천원)

구분
제14기 3분기말(2024년 9월말)
제13기말(2023년 12월말)
제12기말(2022년 12월말)

[유동자산]
136,711,059
162,055,255
167,619,844

현금및현금성자산
58,232,907
104,866,662
124,653,442

매출채권및기타채권
40,784,286
35,907,928
31,048,666

기타유동금융자산
7,971,426
14,511,187
3,148,362

기타유동자산
29,314,114
6,151,246
8,527,318

당기법인세자산
408,326
618,232
242,056

[비유동자산]
486,134,124
498,138,725
406,078,997

장기매출채권및기타채권
15,431,304
15,018,010
3,942,797

기타비유동금융자산
15,961,029
13,925,808
30,272,834

유형자산
385,687,016
400,868,177
291,435,596

무형자산
8,970,075
8,855,927
8,215,216

종속기업및관계기업투자
59,013,463
58,929,166
71,785,336

순확정급여자산
-
471,566
131,025

기타비유동자산
1,071,237
70,071
296,193

자 산 총 계
622,845,183
660,193,980
573,698,841

[유동부채]
216,179,616
229,908,607
185,702,641

[비유동부채]
212,317,224
215,427,119
130,914,284

부 채 총 계
428,496,840
445,335,726
316,616,925

자본금
3,280,990
3,278,828
3,272,565

자본잉여금
526,746,528
526,404,757
524,629,805

기타자본항목
15,291,345
12,508,731
6,725,183

결손금
(350,970,520)
(327,334,062)
(277,545,636)

자 본 총 계
194,348,343
214,858,254
257,081,917

부 채 및 자 본 총 계
622,845,183
660,193,980
573,698,842

종속,관계,공동기업

투자주식의 평가방법

원가법,
원가법
원가법

구분
제14기 3분기(2024.01.01~2024.09.30)
제13기(2023.01.01~2023.12.31)
제12기(2022.01.01~2022.12.31)

영업수익
282,726,471
368,651,884
375,330,069

영업이익(손실)
(11,543,960)
(10,486,603)
6,214,360

계속영업당기순손익
(23,636,458)
(49,692,938)
(7,715,905)

중단영업당기순손익
-
-
-

당기순손익
(23,636,458)
(49,692,938)
(7,715,905)

기본주당순이익(손실)(원)
(721)
(1,516)
(254)

희석주당순이익(손실)(원)
(721)
(1,516)
(254)

주1)
한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(3) 연결감사보고서
※ 동 정보는 2025년 3월 13일자 공시입
니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 14(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 13(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 쏘카와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

I. 유동자산

140,724,277,459

159,042,206,323

현금및현금성자산
6,7,28
84,290,436,865

118,197,674,280

매출채권및기타채권
6,10,28,30
23,432,443,252

20,421,226,309

기타유동금융자산
6,8,9,28,30
10,044,255,898

14,611,186,859

기타유동자산
12,30
21,941,226,444

5,085,556,325

당기법인세자산

1,015,915,000

726,562,550

II. 비유동자산

490,792,476,774

519,981,031,394

장기매출채권및기타채권
6,10,28,30
12,008,470,451

11,008,701,015

기타비유동금융자산
6,9,28,30
16,117,517,938

14,025,807,700

순확정급여자산
20
800,978,116

471,565,664

유형자산
14,29,31
395,542,827,683

429,543,699,730

무형자산
15,31
65,679,603,421

64,528,205,846

관계기업투자주식
13
-

355,562,947

파생상품자산
6,11,31
247,688,770

-

기타비유동자산
12
395,390,395

47,488,492

자 산 총 계

631,516,754,233

679,023,237,717

부 채

I. 유동부채

223,463,227,518

242,074,818,002

매입채무및기타채무
6,16,28,30
29,856,304,325

30,127,934,570

기타금융부채
6,16,28,
3,468,648,075

4,340,050,554

단기차입금
6,17,28,31
15,180,720,000

15,500,000,000

유동성장기차입금
6,17,28,31
140,490,356,694

142,088,505,896

유동성사채
6,17.28,31
-

2,850,000,014

유동성리스부채
6,28,29,31
14,103,160,291

29,557,121,539

기타유동부채
19,30
9,577,070,391

6,260,948,379

계약부채
22
10,508,446,366

11,224,092,958

당기법인세부채

278,521,376

126,164,092

II. 비유동부채

224,585,847,488

225,209,315,225

장기차입금
6,17,28,31
119,618,757,180

140,797,691,500

사채
6,17,28,31
92,027,532,390

60,000,000,000

기타비유동금융부채
6,16,28
1,400,162,615

1,647,322,387

비유동성리스부채
6,28,29,31
7,591,710,457

19,056,271,573

순확정급여부채
20
1,854,123,860

1,548,739,138

기타비유동부채
19
1,101,496,145

1,098,921,152

충당부채
18
579,568,060

553,165,762

이연법인세부채
26
412,496,781

507,203,713

부 채 총 계

448,049,075,006

467,284,133,227

자 본

지배기업의 소유주지분

183,467,679,227

211,739,104,490

I. 자본금
1,21

3,283,690,200

3,278,827,700

II. 자본잉여금
21

526,394,703,680

525,626,298,505

III. 기타자본항목
21,32

15,858,760,723

12,270,311,271

IV. 기타포괄손익누계액
11,21

(1,133,635,783)

-

V. 결손금
21

(360,935,839,593)

(329,436,332,986)

비지배지분

-

-

자 본 총 계

183,467,679,227

211,739,104,490

부 채 및 자 본 총 계

631,516,754,233

679,023,237,717

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 쏘카와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업수익
22,30,34
431,763,084,374
398,471,745,542

II. 영업비용
6,23,30,34
441,563,808,947
408,161,831,396

III. 영업손실

(9,800,724,573)
(9,690,085,854)

금융수익
6,24
6,421,847,575
3,452,173,136

금융비용
6,24
25,286,516,897
22,859,600,109

기타수익
6,25
596,252,250
242,159,424

기타비용
6,25
2,308,302,065
6,286,787,896

지분법손실
13
(355,562,947)
(7,044,503,243)

IV. 법인세비용차감전순손실

(30,733,006,657)
(42,186,644,542)

법인세비용
26
275,999,353
146,891,977

V. 당기순손실

(31,009,006,010)
(42,333,536,519)

지배기업 소유주지분

(31,009,006,010)
(42,333,536,519)

비지배지분

-
-

VI. 기타포괄손익

(1,624,136,380)
(291,981,610)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
20
(490,500,597)
(291,981,610)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

현금흐름위험회피파생상품평가손익
11
(1,133,635,783)
-

VII. 총포괄손익

(32,633,142,390)
(42,625,518,129)

지배기업 소유주지분

(32,633,142,390)
(42,625,518,129)

비지배지분

-
-

주당손익

기본주당손익 :
27
(945)
(1,292)

희석주당손익 :
27
(945)
(1,292)

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 쏘카와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금

2023년 1월 1일(전기초)
3,272,565,200
524,633,804,780
6,482,763,368
-
(286,810,814,857)
-
247,578,318,491

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(42,333,536,519)
-
(42,333,536,519)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(291,981,610)
-
(291,981,610)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식기준보상
-
-
6,246,668,353
-
-
-
6,246,668,353

주식선택권의 행사
6,262,500
992,493,725
(652,625)
-
-
-
998,103,600

전환사채의 상환
-
-
(458,467,825)
-
-
-
(458,467,825)

2023년 12월 31일(전기말)
3,278,827,700
525,626,298,505
12,270,311,271
-
(329,436,332,986)
-
211,739,104,490

2024년 1월 1일(당기초)
3,278,827,700
525,626,298,505
12,270,311,271
-
(329,436,332,986)
-
211,739,104,490

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(31,009,006,010)
-
(31,009,006,010)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

(490,500,597)
-
(490,500,597)

현금흐름회피 파생상품평가손익
-
-
-
(1,133,635,783)
-
-
(1,133,635,783)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식기준보상
-
-
3,588,696,627
-
-
-
3,588,696,627

주식선택권의 행사
4,862,500
768,405,175
(247,175)
-
-
-
773,020,500

2024년 12월 31일(당기말)
3,283,690,200
526,394,703,680
15,858,760,723
(1,133,635,783)
(360,935,839,593)
-
183,467,679,227

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 쏘카와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,289,796,173

(109,600,718,661)

1. 당기순손실

(31,009,006,010)

(42,333,536,519)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
33
140,619,857,813

134,577,913,569

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
33
(6,373,588,280)

(3,357,885,671)

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
33
(78,201,093,330)

(181,836,310,895)

5. 이자의 수취

2,517,713,244

2,578,475,270

6. 이자의 지급

(23,756,385,813)

(17,960,990,522)

7. 법인세의 납부

(507,701,451)

(1,268,383,893)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,430,998,797)

(9,713,457,476)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

10,789,160,849

1,240,635,196

시설장치의 처분

-

20,000,000

비품의 처분

21,308,300

11,470,000

차량운반구의 처분

61,909,091

5,000,000

임차자산개량권의 처분

44,676,389

-

사용권자산의 처분

57,023,469

-

단기금융상품의 처분

10,091,416,000

382,801,935

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

10,600,000

단기대여금의 회수

30,000,000

-

보증금의 회수

130,827,600

810,763,261

리스채권의 수취

340,000,000

-

정부보조금의 수령

12,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(24,220,159,646)

(10,954,092,672)

비품의 취득

(169,855,245)

(134,176,993)

시설장치의 취득

(81,265,250)

-

차량운반구의 취득

(117,123,555)

(81,541,402)

임차자산개량권의 취득

(179,465,600)

(147,084,400)

건설중인자산의 취득

(17,973,063,717)

(2,626,536,525)

공구와기구의 취득

(60,276,790)

-

단기대여금의 증가

(1,000,000,000)

(140,000,000)

장기금융상품의 취득

(1,900,000,000)

(4,500,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득

-

(1,260,000,000)

무형자산의 취득

(2,131,463,866)

(1,299,897,916)

보증금의 증가

(588,485,623)

(764,855,436)

선급금의 증가

(19,160,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(23,766,034,791)

96,535,334,526

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

186,111,580,134

293,524,422,586

단기차입금의 차입

15,180,720,000

15,500,000,000

장기차입금의 차입

137,617,997,114

216,966,318,986

임대보증금의 증가

901,000,000

60,000,000

사채의 발행

30,638,842,520

60,000,000,000

주식매입선택권의 행사

773,020,500

998,103,600

예수보증금의 증가

1,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(209,877,614,925)

(196,989,088,060)

단기차입금의 상환

(15,500,000,000)

-

유동성장기부채의 상환

(160,395,080,636)

(155,063,905,897)

유동성사채의 상환

(2,850,000,014)

-

리스부채의 상환

(31,028,534,275)

(30,463,866,776)

유동성전환사채의 상환

-

(11,461,315,387)

임대보증금의 감소

(104,000,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(33,907,237,415)

(22,778,841,611)

V. 기초의 현금및현금성자산

118,197,674,280

140,976,515,891

VI. 기말의 현금및현금성자산

84,290,436,865

118,197,674,280

마. 공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항은 1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항에 대한 내용 중 "아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

2. 대상 주식등의 거래상황

최근 6개월 간 월간 주가 및 거래량 추이는 다음과 같습니다.

종류
'24년 09월
'24년 10월
'24년 11월
'24년 12월
'25년 1월
'25년 2월

보통주
주가
최고
19,070
18,570
18,420
18,270
17,970
15,950

최저
17,790
17,380
17,150
17,390
16,000
14,830

평균
18,677
18,056
17,637
17,823
16,683
15,248

거래량
최고(일)
39,139
23,529
17,557
360,065
15,039
8,198

최저(일)
3,411
1,705
1,125
1,435
436
893

월간
184,432
186,413
115,978
483,234
67,694
70,254

주1)
월간주가의 최고, 최저주가는 종가기준 주가이며, 평균주가는 일별 종가를 산술평균한 기준입니다.

출처)
KRX

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

- 해당사항 없습니다.

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

1. 공개매수의 목적 및 장래 계획

가. 공개매수의 목적
공개매수자는 공개매수를 통해 대상회사에 대한 지분을 약 19.72%까지 확대하여, 현재의 경영진이 한층 더 책임경영을 할 수 있는 환경을 조성하고 이를 바탕으로 대상회사의 사업경쟁력과 기업가치를 제고하고자 합니다.
나. 장래계획
본 공개매수 이후 회사의 지배구조, 재무구조, 사업내용 등에 변경을 가져오는 구체적인 장래계획은 수립하고 있지 아니합니다. 또한 공개매수자는 현 단계에서 본 공개매수 이후 자발적 상장폐지를 고려하고 있지 아니합니다. 공개매수 이후 공개매수자는 안정된 지분율을 바탕으로 대상회사의 경쟁력을 강화하고 기업가치를 제고하기 위하여 최선을 다할 예정입니다.
2. 공개매수 주식 등에 관한 계획

본 공개매수신고서 제출일 현재까지 본 공개매수가 종결된 이후, 공개매수자가 공개매수를 통해 취득한 대상회사의 주식을 가까운 장래에 제3자에게 양도하기로 합의하거나 계획한 사항은 없습니다.

3. 공개매수 대상회사의 주식 등에 미치는 영향

가. 공개매수 대상회사가 공개매수 이전에는 받지 아니하던 공정거래법상 규제를 공개매수 이후에 새로이 적용받게 될 가능성이 있는 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

나. 증권시장에서 공개매수 대상 주식등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우에는 그 내용
해당사항 없습니다.

다. 공개매수자 또는 공개매수 대상회사가 당사자로서 참가하는 소송으로서 지배권 변동 및 당해 공개매수에 영향을 미칠만한 소송이 진행 중인 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

1.

공개매수

할

주식

등의

종류와

수량

가

.

공개매수

예정주식

등의

종류

및

수량

대상회사
주식회사 쏘카

주식의 종류

주식회사
쏘카 기명식 보통주식

목표수량
171,429주(발행주식총수의 약 0.52%)

주) 공개매수자는 응모주식수가 매수예정수량을 하회할 경우 응모 주식 전부를 매수 할 예정이며, 응모주식수가 매수예정수량을 초과할 경우 안분비례 매수할 예정입니다. 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

나

.

공개매수할 주식등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자를 포함한다)가 보유한 주식등의 변동내용

성명

(

명칭)

신고서 제출일 기준 보유주식등의 수 (A)
공개매수 예정 주식등의 수 (B)
공개매수 후 보유주식등의 수(A+B)

수량(주)
비율(%)
수량(주)
비율(%)
수량(주)
비율(%)

유한책임회사 에스오큐알아이
6,306,820
19.20
171,429
0.52
6,478,249
19.72

유한책임회사 에스오피오오엔지
2,004,377
6.10
미정
미정

브라보브이파트너스조합
780,850
2.38

포보스조합
292,903
0.89

이재웅
3,280,000
9.99

황현정
325,000
0.99

박재욱
977,521
2.98

오윤진
8,900
0.03

김동현
175,791
0.54

배지훈
30,000
0.09

박진희
2,500
0.01

남궁호
9,340
0.03

원종필
40,000
0.12

Altos Korea Opportunity Fund 3, L.P.
373,073
1.14

넥스트펀드 개인투자조합
1,441
0

임방희
9,950
0.03

최정완
8,000
0.02

이지웅
24,420
0.07

김남현
5,700
0.02

윤자영
5,450
0.02

이승건
4,072
0.01

주식회사 옐로우독
130,757
0.40

계
14,796,865
45.06

주1) 공개매수신고서 제출일 전일 기준 (주)
쏘카 보통주 발행주식총수는 32,841,902주 입니다. 현재 공개매수자는 (주)쏘카의 주식
6,306,820주(
19.20%에 해당, 기명식 보통주 기준)를 보유하고 있으며 공개매수자의 특별관계자들이 8,490,485주(25.86%에 해당, 기명식 보통주 기준)를 보유하고 있습니다. 위의 공개매수 후 보유주식등의 수는 특별관계자들과 기타 소액주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 이들 특별관계자들의 참여 여부가 확정적인 것은 아니며, 또한 특별관계자 전원이 참여한다고 해도 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과할 경우에는 안분배정 원칙에 따라 이들 특별관계자 보유의 공개매수 대상주식 전부를 매수하는 것은 불가능하므로 상기 주식수는 변동될 수 있습니다.주2) 상기 보유주식수 및 지분비율은 기명식 보통주식 기준으로 작성되었습니다.

2. 공개매수의 조건

가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

(단위 : 원, 주)

주식등의 종류
매수가격
매수예정수량
지급방법

보통주식
17,500원
171,429주
현금 지급

나

.

공개매수가격

또는

교환비율의

산정근거공개매수가격은 시가를 감안하여 일정 할증율을 가산하여 산정함.

공개매수가격은 다음에 해당하는 금액임.

- 전 영업일(2025년 03월 13일) 종가(금 14,210원)에 23.15%의 할증

- 직전 1개월동안(2025년 02월 12일~2025년 03월 13일)의 거래량 가중산술평균주가(금 14,990원)에 16.74%의 할증

- 직전 2개월동안(2025년 01월 13일~2025년 03월 13일)의 거래량 가중산술평균주가(금 15,465원)에 13.16%의 할증

- 직전 3개월동안(2024년 12월 12일~2025년 03월 13일)의 거래량 가중산술평균주가(금 16,361원)에 6.96%의 할증

주) 가중산술평균주가 : 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조에 따른 "가중산술평균주가"로 그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말함

다

.

응모

주식등의

매수방법
공개매수자는 본인 명의의 계좌를 공개매수사무취급자(미래에셋증권)에 개설하였으며, 공개매수기간 만료일(2025년 04월 02일) 이후인 2025년 04월 04일(결제일)에 대상주식을 매수할 예정입니다.
공개매수자는 응모주식수가 매수예정수량을 하회할 경우 응모 주식 전부를 매수 할 예정이며, 응모주식수가 매수예정수량을 초과할 경우 안분비례 매수할 예정입니다. 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

라

.

공개매수

기간

시작일
2025년 03월 14일
20일간

종료일
2025년 04월 02일

마

.

결제일

,

결제방법
,

장소

결제일
2025년 04월 04일("결제일")

결제 방법

- 공개매수 종료일 직후 공개매수통지서는 유효하게 청약한 청약주주("청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 우송됩니다

.-

공개매수대금은 결제일에 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌에 입금됩니다

.-

공개매수 대상회사 주식은 결제일에 청약주주의 계좌에서 공개매수자의 공개매수용 계좌에 입고됩니다

결제 장소
점포명
소재지

공개매수사무취급자 본 점 및 지점

미래에셋증권 주식회사- 본점:
서울특별시 중구 을지로5길 26- 지점:
'V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항' 참조

응모 주식의 반환
다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다. (i) 공개매수자가 (자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 철회한 경우; 또는 (ii) 응모주주가 응모한 이후에 취소에 필요한 조치를 취한 경우(취소방법에 대하여는 'V.공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항, 2.응모의 취소방법'을 참고)

바

.

세금에

관한 사항

공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌로 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세(매매가액의 0.35%) 등 관련 세금이 원천징수되거나

공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.

공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참조하시기 바랍니다.

비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 원천징수가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.
조세 협약에 따른 원천징수 면제대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련서류의 진위여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수면제를 적용하지 않을 수 있습니다.

사

.

공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용
해당사항 없습니다.

아

.

공개매수

조건의

변경관련 법령에 따라 공개매수자는 공개매수 기간이 종료하는 날까지 본 공개매수 신청서에 대한 정정신고서를 제출함으로써 공개매수 조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 자본시장법 제136조 제3항에서 정한 바와 같이, 공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대하여는 정정할 수 없습니다.

- 매수 가격의 인하, 매수 예정 주식 등의 수의 감소, 매수 대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수 기간의 단축 또는 응모주주에게 줄 대가의 종류의 변경(다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외함) 등

3.

공개매수의

철회공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제 150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 적어도 두개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다.

<공개매수의 예외적 철회사유>(1) 제3자에 의한 대항공개매수가 있는 경우;

(2) 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우;

(3) 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우;(4) 대상회사에 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우:

- 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환;

- 대상회사의 중요한 영업이나 자산의 양도·양수 (영업의 양도·양수란 자본시장법 시행령 제 171조 제2항 각호에 규정한 영업의 양도·양수를 말함);

- 대상회사의 해산 또는 파산;

- 대상회사가 발행한 어음이나 수표의 부도;

- 은행과의 당좌거래의 정지 또는 금지;

- 대상회사 주식의 상장 폐지;

- 천재지변·전시·사변·화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

4.

공개매수

이외의

매수에

관한

계약

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

공개매수사무취급자인 미래에셋증권(주)는 2025년 03월부터 공개매수 온라인 청약시스템을 도입하였습니다. 이에 기존에 진행했던 지점 방문을 통한 오프라인 청약과
함께 미래에셋증권(주) 온라인 매체(홈페이지, HTS 및 MTS)를 통한 청약도 가능하오니, 투자자께서는 이점 참고하시어 공개매수에 응모하시기 바랍니다.

- 홈페이지 : 뱅킹/대출/청약 - 청약 - 공개매수청약

- HTS : 화면번호 0976 - 공개매수청약

- MTS : 주식 - 국내주식 - 권리/청약 - 공개매수 청약

단, 온라인청약은 미래에셋증권(주)의 온라인 매체 접속이 가능한 '거주자' 계좌만 가능합니다. 또한 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌는 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 기존과 같이 가까운 지점 방문을 통해 청약하시기 바랍니다.

1. 공개매수의 응모방법

공개매수사무취급자
회사명
미래에셋증권 주식회사

본점소재지
서울특별시 중구 을지로5길 26

응모방법

본 공개매수 청약에 참여하고자 하는 자는 자본시장법 제137조에 따라 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.

주1) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.

주2) 공개매수설명서를 교부 받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

주3) 본 공개매수의 공개매수사무취급자인 미래에셋증권(주)의 본점 및 지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다.

주4) 온라인(홈페이지, HTS 및 MTS) 통한 청약을 원하시는 경우, 청약화면에 추가된 공개매수설명서 다운로드 및 공개매수설명서 교부 확인에 체크가 선행되어야 청약업무 진행이 가능합니다.

주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.

□「자본시장과금융투자업에관한법률」 제137조 (공개매수설명서의 작성ㆍ공시) ① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의부분 단서를 준용한다. <개정 2008.2.29> ② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사 항을 누락하여서는 아니 된다. ③ 공개매수자는 공개매수할 주식 등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공 개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. 1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자 가 동의할 것 2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

1. 주식회사
쏘카 기명식 보통주식의 특별계좌 보유자(기존 “명부주주”):

○ 미래에셋증권(주)의 본·지점에서 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고한 후, 공개매수청약서를 작성하여 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

2. 주식회사
쏘카 기명식 보통주식의 일반주주(기존 “실질주주”):

○ 미래에셋증권(주)의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개매수 청약서를 작성하여 미래에셋증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

○ 미래에셋증권(주) 이외의 증권사의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 미래에셋증권(주)의 본·지점에서 응모주주 이름으로 거래계좌를 개설하여, 해당 주식을 동 계좌에 대체입고시킨 후, 공개매수청약서를 작성하여 미래에셋증권(주)의 본·지점에 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.
○ 미래에셋증권(주)의 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌에 해당 주식이 있는 경우, 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다.○ 미래에셋증권(주) 이외의 증권사의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 미래에셋증권(주)에 응모주주 이름으로 거래계좌를 개설하여, 해당 주식을 동 계좌에 대체입고시킨 후, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 미래에셋증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.○ 미래에셋증권(주) 이외의 증권사의 세금우대, 비과세 저축계좌에 해당 주식이 있는 경우, 해당 증권사에 청약 가능여부 확인 후 청약을 위한 절차를 이행하시길 바랍니다.

3. 귀하의 주식회사
쏘카 주식이 응모되어 공개매수사무취급자에게 이전된 경우, 해당 주식들은 아래
V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 2. 응모의 취소방법에 기재한 경우를 제외하고는 출고가 금지됩니다.

4. 응모자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실지명의(실명)에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.

5. 공개매수사무취급자에 계좌 개설에 필요한 서류를 얻고자 하는 경우 가까운 미래에셋증권 주식회사 지점 또는 홈페이지(securities.miraeasset.com)를 방문하시기 바랍니다.

6. 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인(예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 연 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다.

7.
청약하고자 하는 주주는 실명확인서류를 지참하고 직접(또는 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 그들의 대행인을 통하여) 영업점을 내방하여 청약하거나 온라인(홈페이지, HTS, MTS) 통해 청약이 가능하며, 그 외 전화, Fax 등 다른 수단을 통하여 청약할 수 없습니다.

* 실명확인서류:

가. 개인: 주민등록증 또는 운전면허증

나. 법인: 사업자등록증

다. 외국투자자: 외국인투자등록증

8. 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여야 합니다.

가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서 (소득세법 시행규칙 별지 제29-2(2) 서식)

나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서
다. 외국법인 설립 및 사업, 국내원천소득 관련 서류 등

라. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우)

마. 기타 공개매수사무취급자가 요청하는 원천징수 면제 세액 및 증빙 자료

○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득가액을 증빙할 수 있는 서류만을 제출하여야 합니다(가능한 경우).
9. 청약은 청약기간 중 업무시간(오전 08시 30분 ~ 오후 3시)내에서만 가능합니다. 다만, 청약 마감일(2025년 04월 02일)의 경우, 온라인 청약은 오후 3시까지 동일하게 업무 처리 가능하나, 일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 업무가 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 지점청약하고자 하는 주주는 사전에 내방하시기 바랍니다. 온라인 청약은 당사의 온라인 매체 접속이 가능한 '거주자' 계좌만 가능합니다. 단, 중개형ISA/비과세/세금우대저축성 등 일부 세금우대 성격의 계좌는 증권 출고가 제한될 수 있어 청약이 불가하므로, 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고, 별도의 계좌로 출고 후 청약 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 가까운 지점을 방문하여 청약하시기 바랍니다.

10. 매수에 관한 통지 방법- 공개매수 사무취급자는 매수기간이 종료된 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제 등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 응모자에게 발송합니다.

응모장소
점포명
소재지

미래에셋증권(주)의 본점/지점
3. 공개매수사무취급자 - 다. 미래에셋증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호 참조

2. 응모의 취소방법

대상회사 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일 전에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지 않습니다.

- 오프라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2025년 04월 02일) 오후 3시까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 공개매수사무취급회사의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여야 합니다.(일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)

- 온라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2025년 04월 02일) 오후 3시까지 온라인 청약 매체(홈페이지, HTS, MTS)를 통해 영업일 청약시간 동안 가능합니다. 청약 수량의 일부 취소는 불가하므로, 전체 취소 후 재청약 해주시기 바랍니다.

청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 대상회사 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일에 지체없이 해제됩니다.

3. 공개매수사무취급자

가. 공개매수사무취급자명: 미래에셋증권 주식회사

나. 공개매수 관련 업무 수행범위

·공개매수신고서 등 공개매수와 관련한 문서의 작성 및 신고

·공개매수설명서의 작성, 배부 및 공람에의 공여

·공개매수와 관련된 공고

·공개매수 청약의 접수, 공개매수 청약된 주식의 접수 및 보관

·각 주주별 공개매수 청약 계좌의 관리·공개매수 청약 취소주주에 대한 주권반환

·공개매수 철회시 주권의 반환

·공개매수의 결제대행

- 청약된 주식을 공개매수자의 계좌로 이체

- 공개매수 청약한 주주의 계좌로 결제대금 지급

·공개매수통지서의 발송 및 기타 공개매수사무

·위 업무에 부수하는 업무

·위 각 호의 업무 이외에 기타 공개매수를 위해서 필요하다고 인정하여 공개매수자와 공개매수대리인이 상호 합의한 업무

다. 본/지점 소재지 및 전화번호

(1) 미래에셋증권 주식회사- 본점소재지: 서울특별시 중구 을지로5길 26

- 전화번호: 02-1588-6800

- 인터넷 홈페이지: securities.miraeasset.com

- 지점소재지: 별표 '미래에셋증권 지점 목록' 참조

별표. 미래에셋증권 지점 목록

지점명
주소

WM강남파이낸스센터
서울특별시 강남구 테헤란로 152, 1·15층 (역삼동, 강남파이낸스센터)

WM센터원
서울특별시 중구 을지로5길 26, 서관 35층 (수하동, 미래에셋센터원빌딩)

강남역WM
서울특별시 서초구 강남대로 373, 4층 (서초동, 홍우빌딩)

거제WM
경상남도 거제시 옥포대첩로 54, 2·3층 (옥포동, 아주비즈니스텔)

건대역WM
서울특별시 광진구 능동로 90, A동 3층 (자양동, 더클래식500)

구리WM
경기도 구리시 검배로 5, 1층 (수택동, 우진빌딩)

구미WM
경상북도 구미시 송정대로 107, 2층 (송정동, KDB산업은행)

노원WM
서울특별시 노원구 노해로 467, 3층 (상계동, 교보생명빌딩)

대치WM
서울특별시 강남구 남부순환로 2947, 3층 (대치동, 재경빌딩)

도곡WM
서울특별시 강남구 언주로30길 39, 3층 (도곡동, Lynn Square)

동래WM
부산광역시 동래구 충렬대로 225, 2층 (수안동, [舊] 미래에셋증권빌딩)

디지털구로WM
서울특별시 구로구 디지털로33길 12, 2층 (구로동, 우림e-Biz센터2차)

마곡WM
서울특별시 강서구 마곡동로 56, 6층 (마곡동, 건와빌딩)

마포WM
서울특별시 마포구 백범로 192, 2층 (공덕동, S-oil빌딩)

명일동WM
서울특별시 강동구 고덕로 254, 4층 (명일동, 이화빌딩)

반포역WM
서울특별시 서초구 잠원로 24, 2층 (반포동, 반포자이프라자)

방배WM
서울특별시 서초구 방배로 103, 4층 (방배동, 디엠타워)

방이역WM
서울특별시 송파구 마천로5길 10, 3층 (오금동, 삼아빌딩)

보라매WM
서울특별시 동작구 보라매로5가길 16, 3층 (신대방동, 보라매아카데미타워)

부천WM
경기도 부천시 원미구 신흥로 187, 5층 (중동, 부천농협빌딩)

부평WM
인천광역시 부평구 부평대로 21, 5층 (부평동, 금남빌딩)

북대구WM
대구광역시 북구 칠곡중앙대로 411, 2층 (태전동, 스카이빌딩)

분당WM
경기도 성남시 분당구 황새울로312번길 26, 2·5층 (서현동, KT&G분당타워)

사하WM
부산광역시 사하구 낙동남로 1427, 3층 (하단동, 일성빌딩)

서대구WM
대구광역시 달서구 달구벌대로 1545, 4·5층 (죽전동, 골든뷰메디타워)

성동WM
서울특별시 성동구 고산자로 234, 3층 (행당동, 나래타워)

세종WM
세종특별자치시 한누리대로 492, 3층 (어진동, 청암홈빌딩)

센터원영업부
서울특별시 중구 을지로5길 26, B1층 (수하동, 미래에셋센터원)

송도WM
인천광역시 연수구 센트럴로 194, A동 3층 (송도동, 더샵센트럴파크2차)

송파WM
서울특별시 송파구 중대로 80, 3층 (문정동, GS문정프라자)

수원WM
경기도 수원시 팔달구 권광로 178, 2층 (인계동, 한국교직원공제회 경기회관)

수지WM
경기도 용인시 수지구 수지로112번길 11, 4층 (성복동, 성복프라자)

순천WM
전라남도 순천시 이수로 319, 5층 (조례동, 세븐빌딩)

안산WM
경기도 안산시 단원구 고잔로 72, 3층 (고잔동, 센트럴타워)

여수WM
전라남도 여수시 시청로 30, 3층 (학동, KDB산업은행빌딩)

영통WM
경기도 수원시 영통구 봉영로 1590, 2층 (영통동, 밀레니엄프라자)

울산WM
울산광역시 남구 삼산로 251, 3층 (달동, [舊] 미래에셋증권빌딩)

원주WM
강원도 원주시 능라동길 59, 6층 (무실동, 정한프라자)

인천WM
인천광역시 남동구 인하로489번길 4, 9층 (구월동, 맨하탄빌딩)

일산WM
경기도 고양시 일산서구 중앙로 1437, 2·7층 (주엽동, 화성프라자)

전주WM
전라북도 전주시 완산구 온고을로 13, 1·2층 (서신동, 국민연금빌딩)

제주WM
제주특별자치도 제주시 노형로 378, 3층 (노형동)

진주WM
경상남도 진주시 진주대로 1036, 2·3층 (동성동, 미래에셋증권빌딩)

천안아산WM
충청남도 아산시 배방읍 고속철대로 147, 2층 (우성메디피아)

청주WM
충청북도 청주시 상당구 상당로81번길 4, 2층 (북문로1가, 미래에셋증권빌딩)

투자센터광주WM
광주광역시 서구 시청로 81, 1,2층 (치평동, 대아빌딩)

투자센터광화문WM
서울특별시 종로구 새문안로5길 19, 2층 (당주동, 로얄빌딩)

투자센터대구WM
대구광역시 수성구 달구벌대로 2435, 2층 (범어동, 두산위브더제니스 상가)

투자센터대전WM
대전광역시 서구 둔산중로 50, 2층 (둔산동, 파이낸스타워)

투자센터목동WM
서울특별시 양천구 오목로 299, 3층 (목동, 목동트라팰리스이스턴에비뉴)

투자센터반포WM
서울특별시 서초구 반포대로 291, 1·4층 (반포동, 원베일리 스퀘어)

투자센터부산WM
부산광역시 부산진구 서면문화로 10, 5·6층 (부전동, 영광도서빌딩)

투자센터압구정WM
서울특별시 강남구 압구정로 210, 2층 (신사동, 융기빌딩)

투자센터여의도WM
서울특별시 영등포구 국제금융로 56, 1·2층 (여의도동, 미래에셋증권빌딩)

투자센터잠실WM
서울특별시 송파구 송파대로 570, 2층 (신천동, 타워730)

투자센터창원WM
경상남도 창원시 성산구 용지로 106, 1층 (중앙동, 미래에셋증권빌딩)

투자센터테헤란밸리WM
서울특별시 강남구 테헤란로 504, 1·2층 (대치동, 해성빌딩)

투자센터판교WM
경기도 성남시 분당구 분당내곡로 131, 3층 (백현동, 판교테크원)

투자센터평촌WM
경기도 안양시 동안구 동안로 120, 3층 (호계동, 평촌스포츠센터)

포항WM
경상북도 포항시 북구 중흥로 271, 1층 (죽도동, 미래에셋증권빌딩)

해운대WM
부산광역시 해운대구 센텀중앙로 79, 2층 (우동, 센텀사이언스파크)

주) 지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는
securities.miraeasset.com 에서 확인하시기 바랍니다.

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

(단위 : 원)

공개매수대금 (A)
현금
최대 3,000,007,500

증권
-

매수수수료 (B)
최대 90,000,000

기타 (C)
29,000,000

합계 (A+B+C)
현금
3,119,007,500

증권
-

주1) 공개매수대금 및 매수수수료는 공개매수자가 최대 공개매수 가능 주식수인 171,429주를 공개매수하는 것을 전제로 산정하였습니다.

주2) 기타 비용은, 공고비용, 인쇄·배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변동 가능합니다.

2. 자금 조성에 관한 사항

가 . 공개매수에 필요한 현금

(단위: 원)

공개매수자금의조성내역
자기자금(A)
500,007,500

차입금 (B)
2,500,000,000

기타 (C)
-

합계 (A+B+C)
3,000,007,500

매수자금에충당할 금융기관의예금잔고 등보유내용
예금잔고 등
금융기관명
금액
비고

미래에셋증권
3,000,007,500
-

합계
3,000,007,500
-

공개매수 자금의 인출·운용계획

(1) 상기 공개매수 결제대금에 해당하는 차입금 및 자기자금
3,000,007,500원 은 공개매수 신고서 제출일 기준, 미래에셋증권에 개설한 공개매수자 명의의 계좌에 기예치되어 있습니다. (2) (1)에 따라 공개매수자 명의의 계좌에 기입금되어 있는 자금 금
3,000,007,500원은
공개매수 결제일 이전까지는 별도의 상품 또는 현금으로 운용될 예정이며, 공개매수 결제일 전일까지 인출이 불가능하도록 조치하였습니다.

주) 공개매수자는 공개매수대금을 충분히 결제할 수 있는 금액으로 예치하였습니다.

나 . 차입금에 관한 사항

(단위: 원)

차입처
차입금액
금리
차입일

만기(차입기간
)

제공한 담보
부대조건, 특이사항

푸른저축은행
5,000,000,000
6.20%
2024-12-13
2026-03-13
쏘카(주) 보통주 809,171주 주식담보제공
본 차입금은 한도대출로 금번 공개매수에 25억원을 인출하여 사용할 예정

다. 공개매수에 필요한 증권
해당사항 없습니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

공개매수자인 유한책임회사 에스오큐알아이는 공개매수 대상회사인 주식회사 쏘카의 최대주주로서 공개매수 대상회사에 대하여 본 공개매수를 실시하고자 합니다. 공개매수자는 사원총회 결의 이후, 공개매수 대상회사에게 본 공개매수를 추진하는 취지와 목적 및 개요를 고지하였습니다.

1. 공개매수자와 임원 또는 최대주주간의 사전협의
가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항본 공개매수는 공개매수자의 사원총회에서 결의하여 공개매수자가 주도적으로 실시하는 것이며, 본 공개매수와 관련된 모든 의사결정은 공개매수자의 담당 사원이 주관하는 것입니다. 공개매수자와 대상회사가 본 공개매수에 관하여 사전협의한 사항은 없습니다.공개매수자는 특별관계자들에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매수 등을 할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.

공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 "III. 공개매수의 목적 및 장래계획"을 참고하여 주시기 바랍니다
나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항
공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 이사회 간의 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등에 대한 사전협의는 없었습니다.
다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항
공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 이사회 간의 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다.
라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항
공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 이사회 간의 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다.
2. 공개매수자와 최대주주(그 특수관계인을 포함함), 임직원 또는 주주간의 이해관계의 대립
본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없는 것으로 판단됩니다.