제이앤티씨 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 제이앤티씨

주주총회소집공고
6.0
주식회사 제이앤티씨

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 제이앤티씨

대 표 이 사 :
조남혁, 김윤택

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 81-9

(전 화)
070-4050-3100

(홈페이지)http://
www.thejntc.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 변성호

(전 화)
070-4050-3100

주주총회 소집공고

(제29기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 전자공시시스템 및 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 09시 00분2. 장 소 : 경기도 화성시 정남면 내향안길 240-5 강화유리 사업부 C동 2층 교육장

3. 회의 목적사항가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건

제1호의 안 : 제29기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호의 안 : 사내이사 장윤정 신규선임의 건제3호의 안 : 사외이사 김창열 재선임의 건제4호의 안 : 감사 이만근 재선임의 건제5호의 안 : 이사 보수 한도 승인의 건제6호의 안 : 감사 보수 한도 승인의 건4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자 투표에 관한 사항

당사는 [상법] 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 2020년 03월 30일 제25기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였습니다. 이 제도의 관리 업무를
아이알큐더스에 위탁하였으며, 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표제도 인터넷 주소 :
https://jujupass.co.kr

나. 전자투표 행사기간 :
2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 간접 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

2025년 03월 14일 주식회사 제이앤티씨 대표이사 조 남 혁, 김 윤 택 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김창열

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2024년-1회
2024-02-21
제 28기 재무제표 승인의 건
찬성

2024년-2회
2024-02-26
진우엔지니어링 신규 차입의 건
찬성

2024년-3회
2024-02-29
제 28기 정기주주총회 소집의 건
찬성

2024년-4회
2024-03-22
신한은행 운전자금 신규차입의 건
찬성

2024년-5회
2024-03-27
JNTC VINA 운전자금 차입시 본사 지급보증의 건
찬성

2024년-6회
2024-04-19
농협 운전자금 대출 연장의 건
찬성

2024년-7회
2024-05-13
임시주주총회 소집의 건
찬성

2024년-8회
2024-06-05
신한은행 운전자금 차입 연장의 건
찬성

2024년-9회
2024-06-05
우리은행 운전자금 신규차입의 건
찬성

2024년-10회
2024-06-11
JNTC VINA 운전자금 차입 연장시 본사 지급보증의 건
찬성

2024년-11회
2024-06-28
대표이사 선임의 건
찬성

2024년-12회
2024-07-02
국민은행 운전자금 차입 연장의 건
찬성

2024년-13회
2024-07-02
국민은행 운전자금 차입 연장의 건
찬성

2024년-14회
2024-07-08
JNTC VINA 대여금 연장의 건
찬성

2024년-15회
2024-07-12
신한은행 운전자금 차입 연장의 건
찬성

2024년-16회
2024-07-12
하나은행 시설자금 차입 연장의 건
찬성

2024년-17회
2024-09-10
우리은행 운전자금 차입 연장의 건
찬성

2024년-18회
2024-09-10
국민은행 운전자금 차입 연장의 건
찬성

2024년-19회
2024-09-30
JNTC VINA 운전자금 차입 본사 지급보증의 건
찬성

2024년-20회
2024-09-30
JNTC VINA 신용장(L/C) 개설을 위한 지급보증의 건
찬성

2024년-21회
2024-09-30
국민은행 운전자금 차입 연장의 건
찬성

2024년-22회
2024-10-04
자기주식을 통한 성과보상(RSU부여)의 건
찬성

2024년-23회
2024-10-16
JNTC VINA 대여금 연장의 건
찬성

2024년-24회
2024-10-16
JNTC VINA 운전자금 차입시 본사 지급보증의 건
찬성

2024년-25회
2024-11-04
JNTC VINA 외화 지급보증 감액의 건
찬성

2024년-26회
2024-11-04
JNTC VINA 외화 지급보증 감액의 건
찬성

2024년-27회
2024-11-04
JNTC VINA 외화 지급보증 감액의 건
찬성

2024년-28회
2024-11-18
국민은행 외상매출채권전자대출(순) 차입의 연장 건
찬성

2024년-29회
2024-11-29
JNTC VINA 신용장(L/C) 개설을 위한 지급보증 연장의 건
찬성

2024년-30회
2024-12-06
JNTC VINA 대여금 연장의 건
찬성

2024년-31호
2024-12-31
JNTC VINA 운전자금 차입 연장시 본사 지급보증의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회

사내이사 조남혁

사외이사 김창열

2024-01-10
2024년 1월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2024-02-07
2024년 2월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2024-03-06
2024년 3월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2024-04-09
2024년 4월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2024-05-08
2024년 5월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2024-06-05
2024년 6월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2024-07-10
2024년 7월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2024-08-07
2024년 8월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2024-09-11
2024년 9월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2024-10-08
2024년 10월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2024-11-06
2024년 11월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2024-12-11
2024년 12월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000,000,000
36,000,000
36,000,000
2024.01.01 ~2024.12.31

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입등

진우엔니지어링

(지배기업)

2024.01.01 ~ 2024.12.31
1,158
1.14

매입등
QINGDAO JNTCElectronics Co., Ltd.(종속기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
27,985
27.47

매입등

코메트

(종속기업)

2024.01.01 ~ 2024.12.31
3,864
3.79

매출등

JNTC VINA Co.,LTD

(종속기업)

2024.01.01 ~ 2024.12.31
74,862
73.48

매입등

(주)재우자동화

(기타)

2024.01.01 ~ 2024.12.31
3,733
3.66

주1) 최근사업연도말(2024년말) 별도재무제표 기준 현재의 자산총액또는 매출액총액중 적은 금액기준으로 비율이 작성 되었으며, 최근사업연도말(2024년말) 별도재무제표의 매출총액에 대한 비율입니다.
주2) 상기 특수관계자와의 거래 금액은 매출 금액을 총액으로 표시한 금액이며, 당사의 재무제표에 순액으로 인식된 구매대행 수수료수익 금액은 종속기업인 JNTC VINA Co., Ltd.와 5,497,283천원입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매입등
QINGDAO JNTCElectronics Co., Ltd.(종속기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
27,985
27.47

매출등

JNTC VINA Co.,LTD

(종속기업)

2024.01.01 ~ 2024.12.31
74,862
73.48

주1) 최근사업연도말(2024년말) 별도재무제표 기준 현재의 자산총액또는 매출액총액중 적은 금액기준으로 비율이 작성 되었으며, 최근사업연도말(2024년말) 별도재무제표의 매출총액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

연결회사는 강화유리, 커넥터 사업부문 총 2개 사업부 체제로 운영되고 있습니다.각 사업 부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

사업부문
주요제품

강화유리
모바일용 커버글라스, 자동차용 강화글라스, 모바일용 카메라윈도우 글라스,초박막 글라스, 웨어러블용 글라스, 반도체용 TGV 유리기판 등

커넥터
C-type Interface(방수), Interface (비방수), Sim 등

- 강화유리 사업 부문

강화유리 사업 부문의 주력 제품은 2021년까지 모바일용 커버글라스였으나, 중화권의 최종 고객사가 미.중 분쟁으로 인한 여러 가지 제재를

받음으로 당사의 강화유리사업 부분의 매출액 감소에도 많은 영향을 주었습니다. 이로 인해 2022년 기준 강화유리 사업 부문의 연간 매출액이 949억 원까지 감소되었으나, 최근 중화권 고객사가 2년여 만에 다양한 신제품을 출시하면서 2023년 기준 당사의 강화유리 사업 부문의 매출액이 2,593억 원까지 다시 증가하게 되었습니다. 2024년 1분기 이후 중화권 모바일 제품의 물량이 감소함에 따라, 강화유리 매출액은1,943억 원으로 감소하였지만, 베트남 법인 3공장을 통한 카메라윈도우, 워치용 커버글라스, 차량용 커버글라스 등 신규 제품의 추가수주로 향후 지속적으로 성장 및 수익창출에 기여할 것으로 전망하고 있습니다.

이처럼 당사는 기존에 중화권 모바일용 커버글라스에 집중된 제품의 포트폴리오를 개선하기 위하여 2022년부터 "고객 다변화"와 "제품 다변화"를 실현하기위하여 지속적으로 노력하고 있으며, 그 결과 보다 다변화된 제품 포트폴리오를 통해 안정적인 수익구조를 창출할 수 있는 기반을 구축하였습니다.

- 커넥터 사업 부문

커넥터 사업 부문의 주력 제품은 C-Type 방수형 커넥터 제품으로서 2023년 매출 642억 원, 2024년에는 매출 789억원으로 147억원 증가하였습니다.

이처럼 커넥터 사업 분문의 경우, 강화유리 사업 분문에 비해 상대적으로 안정적인 매출실적을 달성하고 있으며,
다양한 공법 개발과 함께 지속적인 원가 절감 활동을 통해 보다 당사의 수익창출에도 지속적으로 기여를 하고 있습니다.

(1) 사업의 특성
당사는 휴대폰 부품을 생산하는 업체로서 큰 제품군으로 분리하면 강화유리 사업부문과 휴대폰용 커넥터 사업부문으로 구분할 수 있습니다.

(가) 강화유리 산업의 특성

강화유리는 기존의 창유리, 병유리와 같은 전통 유리와 차별화하여 디스플레이, 반도체, 자동차, 에너지 분야 등에서 다양한 용도로 사용되고 있는 고강도 유리입니다. 이들은 기존의 전통 유리 제품이 단순한 수동적 기능을 가지고 주로 우리의 일상생활에직접 활용된 데 비해 강화유리 제품들은 소재 자체에 열, 화학 반응을 접목하여 강도를 높여 산업용 2차 제품들의 핵심부품으로서도 중요한 기능을 발휘하고 있습니다.

강화유리 산업.jpg
강화유리 산업

특히, 강화유리의 높은 빛 투과성과 얇고 가벼우나 강한 경도를 가진 특성은 일반적으로 스마트폰, 태블릿 PC, 스마트워치와 같은 휴대용 전자기기 등의 디스플레이 커버에 적합하여 널리 사용되고 있으며, 4차 산업의 발달과 함께 다양한 IT 디바이스가확대되고 고품질의 디스플레이 적용이 확대되면서 성장하고 있는 산업입니다.

(나) 커넥터 산업의 특성

커넥터 산업.jpg
커넥터 산업

커넥터는 우리 일상생활의 휴대폰, TV를 비롯하여 자동차, 의료기기, 군용/우주 산업에 이르기까지 인간 생활의 전반에 필요한 모든 제품에 사용되어 오고 있고, 그러한 산업의 성장에 따라 커넥터 산업도 연계되어 성장이 이루어집니다.

전자기기에 사용되는 커넥터는 Host 쪽 단자의 기능 및 모양에 따라 A, B, C Type 등으로 구분됩니다. 2015년부터 표준화된 USB C Type은 여러 가지 측면에서 많은 장점을 보유하고 있습니다. C Type 충전기를 사용할 경우 기존에 비해 크기가 작아 디자인 측면에서의 활용도가 높으며(슬림화, 소형화 구현), 접속 단자의 앞뒤 구분이 필요 없어 사용자가 기기를 연결함에 있어 편의성이 크게 높아졌습니다. C Type 커넥터의 데이터 전송 능력은 10Gbps, 전력 송신 능력은 최대 100W로, 보다 빠른 데이터 이송과 충전이 가능합니다.높은 통신속도를 사용하는 시대에 진입하면서 속도, 사용 편의성, 범용성 등을 가진 고속 통신과 데이터 전송을 가능하게 하는 커넥터 요구 또한 증가하면서 꾸준히 발전될 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 전망

(가) 강화유리 시장 전망
디스플레이 산업의 발전과 더불어 강화유리는 디스플레이의 핵심 부품으로서 중요성이 더욱 높아지며 적용 범위가 확대되고 있는 추세입니다. 당사는 강화유리 커버글라스 전문 제조업체로서 첨단 IT, 모바일 및 디스플레이 산업과 함께 성장하고 있습니다.커버글라스 수요 확대로 기존 스마트폰 커버글라스 제품군에서 스마트폰 카메라윈도우, 스마트워치, 전기차의 차량용 디스플레이 등 다양한 제품군으로 영역을 확대하여커버글라스를 제조 판매하고 있습니다.이에 따라, 휴대폰, 스마트워치, 전기차 등의 전방시장 성장에 따라 당사의 강화유리 커버글라스의 수요도 확대될 것으로 예상합니다.

글로벌 연간 출하량
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년(E)

스마트폰 출하량(단위: 백만대)
1,331
1,391
1,225
1,171
1,220

스마트워치 출하량(단위: 백만대)
103
128
183
186
204

전기차 출하량(단위: 만대)
228
481
768
993
1,000

폴더블스마트폰 출하량(단위: 만대)
280
910
1,310
1,670
1,770

(출처 : 각종 언론보도자료 및 시장조사기관 등의 보도자료 참고)- 스마트폰, 폴더블스마트폰 출하량 : Counterpoint Research- 스마트 워치 출햐랑 : Canalys- 전기차 출하량 : EV-Volumes
(나) 커넥터 시장 전망

커넥터 시장 규모는 2023년 822억 달러를 넘어섰고, 2032년까지 1,411억 달러로 연평균 성장률로 보았을 때 약 6.3% 정도 성장할 것으로 시장조사기관 Allied Market Research에서 추정하고 있습니다.
특히 보고서에서는 휴대폰 커넥터 부문은 계속적으로 성장할 것으로 예상하고 있으며, 차량용 부문에서 빠른 수요 확대가 예상된다고 전망했습니다. 컴퓨터, 휴대폰과 주변기기, 차량용 기기를 통한 고속 데이터 전송에 대한 수요가 증가함에 따라 커넥터의 산업 성장이 촉진될 것입니다.

세계 휴대폰 커넥터 시장 전망.jpg
세계 휴대폰 커넥터 시장 전망

(출처: Allied Market Research(2024))

나. 회사의 현황

(3) 영업의 개황

(3-1) 주요 제품군

(가) 강화유리 주요 제품군
당사가 현재 양산 제조하는 강화유리 주요 제품군은 1) 스마트폰 디스플레이 커버글라스, 2) 카메라 윈도우글라스, 3) 차량용 디스플레이 커버글라스 4) 스마트워치용 커버글라스입니다.스마트폰 커버글라스 제품군은 크게 제품의 디자인에 따라 강화유리의 곡면 가공 디자인에 따라 당사는 2D, 3D 그리고 3D 2세대 제품군 등으로 구분하고 있습니다. 당사는 3D 디자인 커버글라스 제조에 특화된 기술을 보유하고 있습니다.휴대폰에 적용되는 제품의 부위에 따라 휴대폰용 전면 커버글라스(Front Cover Glass), 후면 커버글라스(Back Cover Glass) 등으로 구분하며 현재는 당사는 전면 커버글라스 제품을 위주로 제조하고 있으며 향후 후면 커버글라스 등으로 제품 영역을 확대할 계획을 가지고 있습니다.이외 휴대폰 뒷면의 휴대폰 카메라 모듈을 보호하기 위한 목적의 커버글라스인 카메라 윈도우글라스(Camera Window Glass)도 제조 판매하고 있습니다. 카메라 윈도우는 곡면이 아닌 평면 커버글라스 디자인 즉, 2D 디자인으로 구현되고 있습니다.기존 휴대폰 커버글라스 제조 기술을 응용하여, 연관 제품 분야로 사업을 확대하여 현재는 차량용 디스플레이 커버글라스 또한 양산하고 있습니다. 차량용 디스플레이는 최근 전기차 시장의 확대 및 자율주행 관련 기술의 발전 등으로 차량내 디스플레이의 크기와 중요성이 커지고 스마트폰과의 연동 등으로 기술발전과 시장 확대가 빠르게 이루어지고 있는 분야입니다.당사가 현재 제조하는 차량용 커버글라스는 차량 운전석 앞쪽의 대시보드(속도계, 타코미터 및 각종 차량 이상 정보 등을 알람해주는 시그널을 확인할 수 있는 내는 부위)와 센터페시아(운전선과 조수석의 사이의 공조, 오디오 등의 조작을 하는 컨트롤 보드) 등이 기존 아날로그 버튼이나 다이얼 조작 방식에서 휴대폰과 같이 디스플레이 내 터치 방식으로 디지털로 구현되는 추세에 따라 차량 내 필요한 디스플레이에 필요한 커버글라스를 제조 공급하는 분야입니다. 당사의 기존 3D 곡면 커버글라스 제조 기술을 응용하여 차량 내 최첨단 곡면 디스플레이 구현에 필요한 커버글라스를 제조하고 있습니다.또한, 최근 비대면 건강관리 수요 증가 및 스마트폰과 연동되는 소형 디스플레이 디바이스의 편리성 등으로 스마트워치의 시장이 빠르게 성장하고 하고 있습니다. 당사에서는 빠르게 성장하는 스마트워치 분야에 필요한 커버글라스 분야로 성공적으로 진입하여 스마트워치 커버글라스 제품도 제조 공급을 하고 있습니다.당사는 초소형 카메라 윈도우 커버글라스, 소형 스마트워치 커버글라스, 중형 스마트폰 커버글라스, 및 대형 자동차 디스플레이 커버글라스까지 다양한 사이즈의 형태의 커버글라스를 모두 제조 생산을 할 수 있는 제조 역량을 가지고 있으며 디스플레이 산업 발전에 중요한 역할을 하고 있습니다. 앞으로도 미래 디스플레이의 시장 발전에 요구되는 다양한 커버글라스 분야로 사업을 확대하고자 합니다.
(나) 커넥터 주요 제품군
휴대폰에 들어가는 커넥터는 크게 Interface 커넥터, Sim 커넥터, Camera 커넥터, Rf커넥터 등이 있습니다. 현재 핸드폰 시장 상황이 사용자의 편의 증진을 위하여 외부와 연결되어 장착되는 커넥터(Interface, Sim 커넥터)에 대한 방수, 방진 기능이 필수적으로 탑재되면서 방수, 방진 최고 등급인 IPX68 등급이 적용된 휴대폰이 출시되고있습니다.당사가 제조하는 휴대폰용 커넥터의 주요 제품군은 크게 1) Interface 커넥터(방수), 2) Interface 커넥터(비방수), 3) Sim 커넥터, 4) 기타로 구분할 수 있습니다.

이중 당사는 인터페이스 커넥터 제품이 주력 제품입니다. 무선 통신 기술의 발전에 따라 고속 데이터의 안정적이며 빠른 전송 및 두께의 슬림화가 필요해지고 있으며 이에 필요한 제품의 개발과 제조를 통해 당사 커넥터 사업을 지속시킬 계획입니다.
(3-2) 시장 점유율(가) 강화유리 시장점유율
스마트폰에 사용되는 커버글라스의 주요 제조사는 중국 업체들입니다. 중국의 주요 스마트폰 커버글라스 제조사는 Lens Technology, Biel Crystal, BYD, Shenzhen Xinhao 등 제조사 등이 있습니다. 중국기업들은 재무수치 등을 대외에 공개하지 않아 매출액 등을 파악하기 어려우나, 이중 가장 규모가 큰 Lens Technololgy는 다양한 평면 및 곡면 커버글라스를 제조하고 있고 중국 선전증권거래소에 상장되어 있으며, 2020년 기준으로 매출액 369억 위안 (원화 약 6.3조 원)을 기록하였습니다.당사가 주력으로 제조하는 커버글라스는 스마트폰 전면 디스플레이용 곡면 커버글라스이며, 3D 곡면 커버글라스는 스마트폰 모델 중에서도 고가 플래그십 디자인에 주로 채택되고 있습니다.디자인 및 기술적 차별화를 위해 곡면 커버글라스를 적용한 디스플레이 디자인이 꾸준히 요구되고 있으며, 당사의 스마트폰용 3D 2세대 제품군은 유리 곡면의 최대 각도가 90도에 근접한 제품을 양산 제조할 수 있는 기술을 가지고 있으며 이는 현재까지 출시된 3D 글라스 중에서는 가공 난이도가 가장 높은 제품으로 당사는 이와 같은 기술적 경쟁우위를 지속적으로 유지해나가면서 중국 제조사와 격차를 유지하면서 시장점유율을 유지하기 위해 노력하고 있습니다.당사 강화유리 사업의 주요 매출 제품인 3D 커버글라스(휴대폰 전면 커버글라스)는 OLED 디스플레이 업체에 납품하는 기준으로 보았을 때 당사가 추정하는 시장점유율은 다음과 같습니다. 커버글라스는 디스플레이 업체로 공급(1차 수요자)된 후 최종적으로 휴대폰 제조사(최종 수요자)로 공급되는 구조로 공급망이 구성되어 있으며,23년의 경우 당사의 가장 큰 고객이었던, 중화권 최종 수요자의 스마트폰 신제품 출시 및 중국 내수시장에서의 수요급증으로 전체적인 3D 곡면 커버글라스시장에서 당사가 차지하는 비중도 다시 증가한것으로 추정하고 있습니다.

[디스플레이업체에 공급되는 3D 곡면 커버글라스 시장 점유율 추정]

JNTC
중화권 B사
기타 중화권 업체
합계

60%
20%
20%
100%

주) 3D 커버글라스(전면 커버글라스)를 기준으로 OLED 디스플레이 업체에 판매를 하고 있는 회사를 기준으로 함. (출처: 회사 추정)
(나) 커넥터 시장점유율

휴대폰 커넥터 부품 업체는 전 세계적으로 20개 이상 국내에는 약 5개사(한국몰렉스,히로세코리아, 우주일렉트로닉, LS엠트론 등)로 추산되고 있습니다. 2004년까지는 기술력의 한계로 인하여 일본의 히로세, 쿄세라엘코, 마쓰시타만이 국내 최종 휴대폰사에 커넥터를 공급할 수 있어 소수 기업들이 과점 형태를 취하였습니다. 그러나 기술력 발전에 따라 한국 기업들이 시장에 참여하였고 이후 제조원가 경쟁력을 갖춘 중국 업체들이 등장하여 경쟁은 심화되고 있는 추세입니다.커넥터 종류별 시장점유율은 제품 및 고객사 별로 상이합니다. 당사의 주요 커넥터 제품은 스마트폰에 사용되는 방수 기능을 가진 인터페이스 커넥터가 주력 제품입니다. 이 주력 제품 기준으로 당사가 공급하고 있는 국내 최대 스마트폰 제조사에 최근 주요 경쟁사 별 시장 점유율은 자체 분석 결과 아래와 같이 추정됩니다.[주력 제품 경쟁사별 시장점유율 추정]

제품군
2024년

회사명
점유율

Interface Connector(방수)
JNTC
80%

경쟁사1
20%

주) 산출근거 : 고객사 휴대폰 출하량 대비, I/F(방수) 커넥터 점유율.(출처: 회사 추정)

(3-3) 주요 시장의 특성(가) 강화유리 시장의 특성

과거 휴대폰 시장은 폴더폰 위주였으나, 스마트폰 위주의 시장으로 산업이 발달하면서 강화 유리는 휴대폰 부품으로써의 중요성이 더 높아지고 시장에서의 영역이 점차 확대되고 있습니다. 미래에는 더욱더 강화유리의 중요성과 영역이 커질 것으로 예상되는데 그 이유는 다음과 같습니다.

첫째, 소비자들의 휴대폰 디자인에 대한 욕구가 증가하였습니다. 초기의 스마트폰은 직사각형 형태였으나, 현재에는 모서리를 둥글게 하는 등 다양한 디자인의 스마트폰이 출시되고 있습니다. 이에 따라 휴대폰 디자인에 중요한 역할을 차지하는 강화유리는 평평한 2D에서부터 Edge 부분에 굴곡을 주는 3D까지 발전하여 종류가 다양해졌습니다. 강화유리 산업은 미래에 flexible 스크린 등의 발전으로 인하여 더 발전할 것으로 예상됩니다.

강화유리 시장 추이.jpg
강화유리 시장 추이

둘째, 스마트폰 제조사들이 더 높은 사양의 강화유리를 요구하고 있습니다. 강화유리는 더 가볍고 얇지만 더 강한 내구성과 높은 스크래치에 대한 저항성(scratch- resistance)을 계속 요구받고 있어 미래에는 강화유리 제조에 더 높은 기술력이 요구될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 현재 상당수의 휴대폰 이용자들이 스크래치 방지 필름을 추가로 구입하여 부착하는 점을 비추어 볼 때 미래에는 스크래치에 더 높은 저항성을 갖춘 강화유리 제조의 기술력도 필요하다고 생각됩니다.

(나) 커넥터 시장 특성

최근 휴대폰 및 디스플레이 기기들이 디지털 및 스마트화되면서 대용량 고속 신호 전송 및 슬림화의 필요성이 대두되며 커넥터 시장도 동반 성장하였습니다.

전자기기에 사용되는 커넥터는 Host 쪽 단자의 기능 및 모양에 따라 A, B, C Type으로 구분됩니다. A Type은 최초의 Standard 타입으로 데스크탑과 노트북의 Host 쪽에 채택되어 오랜 시간 사용되어 왔습니다. 하지만 시대가 흐르며 스마트폰이 컴퓨터 사용시간을 압도하고 노트북이 경량화 슬림화 되며 커넥터 Type의 사용 흐름이 바뀌게 되었습니다. 2015년 애플이 맥북을 선두로 노트북에 Type C를 채택하는 등 Type에 대한 변화가 시작되었습니다.

2015년 최초 승인된 USB C Type은 여러 가지 측면에서 많은 장점을 보유하고 있습니다. C TO A Type을 사용하던 방식에서 C TO C Type 충전기를 사용할 경우 기존에 비해 크기가 작아 디자인 측면에서의 활용도가 높으며(슬림화, 소형화 구현), 접속단자의 앞뒤 구분이 필요 없어 사용자가 기기를 연결함에 있어 편의성이 크게 높아졌습니다. 데이터 전송 능력은 10Gbps, 전력 송신 능력은 최대 100W이며 보다 빠른 데이터 이송과 충전이 가능합니다. 속도, 사용 편의성, 범용성 등 USB C Type의 장점은 단순한 개발 품목을 넘어서 새로운 USB 표준이 되었습니다.

(3-4) 신규사업 등의 내용 및 전망

제품 포트폴리오.jpg
제품 포트폴리오

당사는 과거 모바일 산업에 편중되어 있던 커버글라스 제품을 다각화하여, 안정적인 제품 포트폴리오 및 모든 사이즈 커버글라스에 대한 대량생산 체제를 구축하고 있습니다. 당사 100% 자회사인 JNTC VINA에서 기존 휴대폰 커버글라스 외 웨어러블용, 차량용, 카메라 윈도우, IT 등 신규 제품을 양산하기 위한 제3공장이 2021년 06월 준공 완료되었습니다.JNTC VINA의 1, 2공장은 휴대폰 커버글라스 제품 생산 전용, 3공장은 웨어러어블용, 차량용, 카메라윈도우, IT 및 향후 폴더블용 초박막유리(UTG) 등 커버글라스 신제품 생산 전용으로 운영될 예정이며, 4공장 부지를 활용하여 반도체용 TGV 유리기판 제품 생산에 운영될 예정입니다.이에 따라, 당사의 제품군은 커넥터, 휴대폰 커버글라스, 카메라 윈도우, 웨어러블, 차량용 등 5개 제품군에서 IT 및 향후 폴더블용 초박막유리(UTG), 반도체용 TGV 유리기판 등으로 확대되며 8개 제품군으로 제품군이 확대될 예정입니다.또한, 제품별 크기를 보면 초소형(카메라윈도우), 소형(웨러어블), 중형(휴대폰, IT, UTG), 대형(차량) 등 모든 사이즈의 커버글라스를 제조할 수 있는 생산 시스템을 확보함으로써 고객의 다양한 니즈에 적극 대응할 수 있는 양산 체제를 구축하게 되어 빠른 고객 대응 및 시장 선점이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

(가) 차량용 디스플레이 보호용 커버윈도우

글로벌 차량용 디스플레이 시장전망.jpg
글로벌 차량용 디스플레이 시장 규모 추이

(출처 : 옴디아)차량에 도로 및 날씨 정보, 엔터테인먼트기능까지 제공하며 단순한 내비게이션기능이 아닌 다양한 정보를 담은 "인포테인먼트 시스템"의 수요 급증으로 인한 자율주행차, 커넥티드카 등 미래 모빌리티 시장이 더욱 커지며 차량용 디스플레이의 수요가 늘고 있습니다. 차량용 디스플레이의 종류는 CID, 계기판, RSE, HUD, 룸미러, 사이드미러 등에 요구되고 있습니다.

제목 없음.jpg
차량용 디스플레이 중 대형디스플레이 비중(전망)

(출처 : 옴디아)

자동차와 IT기술의 융합이 가속화되는 가운데 디스플레이의 주요 수요처인 TV, 스마트폰은 이미 성숙기에 진입하여 성장률이 둔화되는 추세이지만, 차량용 커버글라스의 경우 많은 정보를 담기위해 대형화되는 추세이며, JNTC는 차량용 디스플레이의 대형화에 발맞추어 차량용 3D일체형 커버글라스 제품 납품 준비를 완료하였습니다.

차량용 디스플레이 개발추진전략.jpg
차량용 디스플레이 개발추진전략

차량용 강화유리는 야외 시인성을 위해 반사방지 기술과 디자인 완성도를 위해 3D 곡면 유리 성형 기술 등 다양한 기술을 필요로 합니다. 당사는 세계 최초로 휴대폰용 3D커버글라스를 양산한 업체로 기존 스마트폰의 3D 성형기술과 반사방지, 눈부심 방지 및 3D 인쇄 기술 등 다양한 요소 기술을 적용하여 차량용 디스플레이 커버글라스 시장에도 진입에 성공하였고 관련 시장 확대를 위해 노력하고 있습니다.

jntc 차량용 디스플레이 기술 수준.jpg
jntc 차량용 디스플레이 기술 수준

당사는 세계 최초로 차량용 대형 3D 커버글라스 양산을 통해 그 기술력을 인정받아 많은 완성차 업체들과 자동차 전장 메이커들로부터 많은 관심을 받고 있습니다.

차량용 디스플레이.jpg
차량용 디스플레이

2017년부터 자동차 커버글라스 제조를 위한 시스템 및 평가 장비 구축과 요소 기술 (반사방지, 눈부심 방지, 3D 성형 및 인쇄 기술 등)을 확보하여 왔으며, 2020년 하반기부터 한 개 자동차 모델에 필요한 커버글라스를 양산을 진행 중에 있으며, 2021년에 전기차 전용 차량 모델에 필요한 커버글라스 수주를 신규로 완료하였으며, 특히 2022년에 고객사 물량증가로 2028년까지 누적수주 7,000억원 이상을 확보하고 있습니다.
(나) 웨어러블 커버글라스

글로벌 웨어러블 디바이스 시장 현황.jpg
글로벌 웨어러블 디바이스 시장 현황

다양한 영역에서 웨어러블 정보통신 기술을 활용함에 따라 피트니스,헬스케어, 의료,인포테인먼트 및 산업 군사 등 다양한 목적으로 사용되고 있습니다.현재 웨어러블 디바이스는 악세사리형 디바이스가 시중에 제품으로 출시되고 있으며, 혈압 및 심전도 측정의 승인, 사물인터넷의 발달과 함께 악세사리 산업이 가시적으로 성장하고 있습니다.기존 웨어러블 악세사리는 단가가 높은 사파이어 글라스 또는, 2D 커버글라스 등이 사용되었으나, 현재는 사파이어 글라스 단가보다 저렴하지만 실사용 하기에 무리가 없는 강한 강도를 지닌 커버글라스 사용이 확대되고 있는 추세이며, 당사는 JNTC VINA 3공장에서 2021년 7월부터 양산을 하고 있습니다.
(다) Flexible Display 적용을 위한 폴더블용 및 롤러블용 디스플레이 커버글라스

utg 시장전망1.jpg
utg 시장전망

(출처: UBI Research(2023))

Flexible display는 Bendable 시대를 지나 Foldable 및 Rollable 시대로 진입하고 있습니다.

당사에서는 초박막유리를 적용하여 플렉시블 디스플레이 커버글라스를 상용화하기 위해 장기적인 사업화 추진 계획을 가지고 있습니다.폴더블 및 롤러블용 디스플레이에 적용되는 초박막유리에 기술 개발을 위해 당사는 꾸준히 연구개발을 진행하고 있습니다. 특히, 매우 얇은 초박막유리의 생산성을 향상시키기 위한 양산 제조 공정 개선 및 초박막유리의 강도 및 유연성을 강화하여 디스플레이의 화면 보호, 디자인 및 성능을 향상시키기 위한 기술 등을 연구개발 중이며 양산 시장 진입을 위해 노력하고 있습니다.

(라) 반도체용 TGV 유리기판

반도체용 유리기판 시장전망.jpg
반도체용 유리기판 시장전망

(출처 : Global Market Lnsight(2024))AI 확대에 따른 새로운 반도체 패키징 방식의 필요성이 대두되는 가운데, 글로벌 반도체 기업들의 유리기판 선점을 위한 적극적인 투자가 확대되고 있습니다.

반도체용 유리기판 사업경쟁력.jpg
반도체용 유리기판 사업경쟁력

당사는 까다로운 유리 소재 및 공정에 대한 독보적인 노하우를 보유한 글로벌 유일의유리기판 소재 기업으로 성장할 충분한 능력을 보유하고 있고, 2024년 6월 반도체용
TGV 유리기판 개발에 성공하였으며, 2024년 10월에는 대면적 TGV 유리기판을 글로벌 고객사에 샘플을 공급하였습니다. 2024년 4분기 생산라인 구축 등을 시작으로 2025년 이후 본격적인 제품 상용화를 추진할 계획으로 폭증하는 데이터 처리를 위한반도체(AI) 성능 고도화에 발맞춰 글로벌 주요 시장을 공략할 계획입니다.

(3-5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제 29기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 주주총회 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 재무제표를 참고하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제 29기 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 29(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 28(전)
기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제이앤티씨와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

200,160,959,755

235,326,831,648

현금및현금성자산
32,36
45,739,315,380

15,774,074,085

기타유동금융자산
6,32,36
-

700,000,000

당기손익인식금융자산
10,32,36
2,612,460,060

2,447,655,483

매출채권
7,32,36,37
54,037,436,498

131,577,769,334

기타채권
7,32,36,37
2,997,938,608

4,934,156,076

재고자산
8
92,395,932,109

77,520,841,551

기타유동자산
9
2,377,877,100

2,372,177,519

당기법인세자산
33
-

157,600

Ⅱ. 비유동자산

439,535,646,319

419,112,356,004

기타채권
7,32,36,37
1,399,789,644

1,231,917,971

공동기업에 대한 투자
11
46,477,655,321

31,665,316,420

순확정급여자산
22
-

114,409,813

유형자산
12,17
367,461,598,246

355,326,591,850

무형자산
13
798,269,644

661,210,858

투자부동산
14,17
13,086,282,663

13,855,321,471

사용권자산
15
6,064,081,906

5,439,024,747

기타비유동자산
9
22,562,222

212,343,550

이연법인세자산
33
4,225,406,673

10,606,219,324

자산총계

639,696,606,074

654,439,187,652

부채

Ⅰ. 유동부채

280,557,411,483

278,188,981,508

매입채무
32,36,37
50,283,766,302

93,568,422,227

기타채무
16,32,36,37
9,471,093,573

11,102,297,563

단기차입금
17,19,32,35,36,37
192,352,723,865

137,852,538,466

유동성장기차입금
17,19,32,35,36,37
15,799,125,404

29,076,241,553

기타금융부채
15,18,32,35,36
264,829,854

214,257,206

기타유동부채
20
1,394,538,859

1,293,257,347

충당부채
20
311,412,478

77,322,574

계약부채
21
2,255,445,387

2,642,875,698

당기법인세부채
33
8,424,475,761

2,361,768,874

Ⅱ. 비유동부채

22,012,275,265

21,136,162,258

장기차입금
17,19,32,35,36,37
9,804,438,232

12,259,495,158

장기기타채무
16,32,36,37
11,415,086,550

8,529,709,810

기타금융부채
15,18,32,35,36
40,165,043

5,129,976

충당부채
20
378,971,145

319,484,618

순확정급여부채
22
373,614,295

22,342,696

부채총계

302,569,686,748

299,325,143,766

자본

Ⅰ. 지배기업소유지분

337,126,919,326

355,114,043,886

자본금
1,23
28,924,233,000

28,924,233,000

자본잉여금
23
107,886,246,308

107,886,246,308

기타자본
23
(8,655,657,129)

(9,405,030,232)

기타포괄손익누계액
24
39,522,487,392

24,618,981,258

이익잉여금
25
169,449,609,755

203,089,613,552

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

337,126,919,326

355,114,043,886

부채및자본총계

639,696,606,074

654,439,187,652

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이앤티씨와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 매출액
5,26,37

273,239,103,365

323,436,932,669

II. 매출원가
8,27,29,37

287,023,234,804

263,900,746,901

III. 매출총이익(손실)

(13,784,131,439)

59,536,185,768

IV. 판매비와관리비
28,29

32,306,900,703

30,997,669,681

V. 영업이익(손실)

(46,091,032,142)

28,538,516,087

VI. 영업외손익

29,493,089,464

(7,784,160,179)

기타수익
30
2,239,121,609

869,253,008

기타비용
30
1,764,092,832

475,353,240

금융수익
31,32
32,961,524,686

8,579,016,849

금융비용
31,32
15,935,769,802

17,642,404,220

공동기업에 대한 투자 관련 이익
11
11,992,305,803

885,327,424

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(16,597,942,678)

20,754,355,908

VIII. 법인세비용
33

16,803,224,652

3,006,616,430

IX. 연결당기순이익(손실)

(33,401,167,330)

17,747,739,478

X. 기타포괄손익

14,664,669,667

1,984,963,709

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
22
(306,708,378)

(1,988,744,629)

법인세효과
33
67,871,911

442,775,767

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

해외사업환산이익

12,713,186,427

3,683,859,306

지분법자본변동
11
2,820,033,098

(193,578,146)

법인세효과
33
(629,713,391)

40,651,411

XI. 연결총포괄이익(손실)

(18,736,497,663)

19,732,703,187

XII. 연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

(33,401,167,330)

17,747,739,478

비지배지분

-

-

XIII. 연결총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

(18,736,497,663)

19,732,703,187

비지배지분

-

-

XIV. 지배기업소유지분에 대한 주당이익(손실)
34

기본 및 희석주당이익(손실)

(585)

311

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이앤티씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2023.1.1 (전기초)
28,924,233,000
107,886,246,308
(9,980,065,300)
21,088,048,687
186,887,842,936
334,806,305,631
-
334,806,305,631

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
17,747,739,478
17,747,739,478
-
17,747,739,478

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(1,545,968,862)
(1,545,968,862)
-
(1,545,968,862)

해외사업환산손익
-
-
-
3,683,859,306
-
3,683,859,306
-
3,683,859,306

지분법자본변동
-
-
-
(152,926,735)
-
(152,926,735)
-
(152,926,735)

총포괄손익 소계
-
-
-
3,530,932,571
16,201,770,616
19,732,703,187
-
19,732,703,187

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
-
575,035,068
-
-
575,035,068
-
575,035,068

2023.12.31(전기말)
28,924,233,000
107,886,246,308
(9,405,030,232)
24,618,981,258
203,089,613,552
355,114,043,886
-
355,114,043,886

2024.1.1 (당기초)
28,924,233,000
107,886,246,308
(9,405,030,232)
24,618,981,258
203,089,613,552
355,114,043,886
-
355,114,043,886

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(33,401,167,330)
(33,401,167,330)
-
(33,401,167,330)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(238,836,467)
(238,836,467)
-
(238,836,467)

해외사업환산손익
-
-
-
12,713,186,427
-
12,713,186,427
-
12,713,186,427

지분법자본변동
-
-
-
2,190,319,707
-
2,190,319,707
-
2,190,319,707

총포괄손익 소계
-
-
-
14,903,506,134
(33,640,003,797)
(18,736,497,663)
-
(18,736,497,663)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
-
749,373,103
-
-
749,373,103
-
749,373,103

2024.12.31(당기말)
28,924,233,000
107,886,246,308
(8,655,657,129)
39,522,487,392
169,449,609,755
337,126,919,326
-
337,126,919,326

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이앤티씨와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

38,737,542,968

(16,008,061,847)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름

57,239,980,478

(2,110,146,392)

당기순이익(손실)

(33,401,167,330)

17,747,739,478

영업활동의 수익ㆍ비용 조정
35
66,250,973,290

50,498,313,677

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
35
24,390,174,518

(70,356,199,547)

(2) 이자의 수취

371,302,960

2,300,568,980

(3) 이자의 지급

(13,954,250,496)

(14,348,374,244)

(4) 법인세의 납부

(4,919,489,974)

(1,850,110,191)

II. 투자활동 현금흐름

(29,982,058,476)

(65,917,173,283)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

1,489,850,875

2,475,833,724

단기대여금의 감소

90,000,000

10,000,000

기타금융자산의 감소

700,000,000

2,400,000,000

기타채권의 감소

25,482,251

53,478,000

유형자산의 처분

674,368,624

12,355,724

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(31,471,909,351)

(68,393,007,007)

기타금융자산의 취득

-

700,000,000

기타채권의 증가

40,140,000

176,004,019

유형자산의 취득

31,233,932,010

39,925,694,714

무형자산의 취득

197,837,341

98,115,774

공동기업 주식의 취득

-

27,493,192,500

III. 재무활동 현금흐름

19,916,963,554

34,952,252,651

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
35
100,242,368,154

98,933,617,071

단기차입금의 증가

85,242,368,154

94,933,617,071

장기차입금의 증가

15,000,000,000

4,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
35
(80,325,404,600)

(63,981,364,420)

단기차입금의 상환

46,570,626,419

28,510,049,950

유동성장기차입금의 상환

33,530,198,424

30,264,144,058

사채의 상환

-

5,000,000,000

리스부채의 상환

224,579,757

205,170,412

임대보증금의 감소

-

2,000,000

IV. 현금및현금성자산 증가(감소)

28,672,448,046

(46,972,982,479)

V. 기초 현금및현금성자산

15,774,074,085

62,411,909,119

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율 변동효과

1,292,793,249

335,147,445

VII. 기말 현금및현금성자산

45,739,315,380

15,774,074,085

별도재무제표

재 무 상 태 표

제 29(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 28(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제이앤티씨

(단위 : 원)

과 목
주석
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

239,265,149,353

227,155,133,022

현금및현금성자산
31,35
34,367,437,434

14,454,854,186

기타유동금융자산
6,31,35
-

700,000,000

당기손익인식금융자산
10,31,35
2,612,460,060

2,447,655,483

매출채권
7,31,35,36
134,659,253,018

152,491,944,613

기타채권
7,15,31,35,36
61,386,367,787

49,974,066,379

재고자산
8
5,345,374,881

5,527,985,747

기타유동자산
9,36
894,256,173

1,558,626,614

Ⅱ. 비유동자산

157,114,981,200

164,226,502,803

기타채권
7,15,31,35,36
1,647,348,727

3,178,580,537

종속기업 및 공동기업에 대한 투자
11
82,776,980,000

82,776,980,000

순확정급여자산
22
-

114,409,813

유형자산
12,17,36
56,404,105,994

58,002,000,352

무형자산
13
295,331,808

171,891,831

투자부동산
14,17
13,086,282,663

13,855,321,471

사용권자산
15
122,888,550

78,132,434

기타비유동자산
9
-

149,565,465

이연법인세자산
32
2,782,043,458

5,899,620,900

자산총계

396,380,130,553

391,381,635,825

부채

Ⅰ. 유동부채

74,206,120,753

119,233,180,370

매입채무
31,35,36
4,457,896,326

65,494,149,113

기타채무
16,31,35,36
4,039,466,199

4,725,141,208

단기차입금
17,19,31,34,35,36
48,400,000,000

39,400,000,000

유동성장기차입금
17,19,31,34,35,36
6,366,629,324

4,899,998,000

기타금융부채
15,18,31,34,35
795,380,931

1,068,106,755

기타유동부채
20
1,175,300,187

951,592,120

충당부채
20
311,412,478

77,322,574

계약부채
21
235,559,547

255,101,726

당기법인세부채
32
8,424,475,761

2,361,768,874

Ⅱ. 비유동부채

8,083,467,720

2,420,747,475

장기차입금
17,19,31,34,35,36
7,844,428,432

2,266,640,000

기타금융부채
15,18,31,34,35
35,322,575

154,107,475

순확정급여부채
22
203,716,713

-

부채총계

82,289,588,473

121,653,927,845

자본

Ⅰ. 자본금
1,23
28,924,233,000

28,924,233,000

Ⅱ. 자본잉여금
23
107,886,246,308

107,886,246,308

Ⅲ. 기타자본
23
(8,655,657,129)

(9,405,030,232)

Ⅳ. 이익잉여금
24
185,935,719,901

142,322,258,904

자본총계

314,090,542,080

269,727,707,980

부채와자본총계

396,380,130,553

391,381,635,825

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이앤티씨

(단위 : 원)

과 목
주석
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 매출액
5,25,36

101,878,571,741

138,839,992,236

Ⅱ. 매출원가
8,26,28,36

61,154,278,094

66,082,750,471

Ⅲ. 매출총이익

40,724,293,647

72,757,241,765

Ⅳ. 판매비와관리비
27,28

16,823,916,073

15,628,635,204

Ⅴ. 영업이익

23,900,377,574

57,128,606,561

Ⅵ. 영업외손익

33,173,238,159

4,916,641,080

기타수익
29
1,335,665,290

2,239,790,143

기타비용
29
721,970,461

281,827,565

금융수익
30,31
40,011,830,971

11,207,363,722

금융비용
30,31
7,452,287,641

8,248,685,220

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

57,073,615,733

62,045,247,641

Ⅷ. 법인세비용
32

13,333,337,404

2,670,488,982

Ⅸ. 당기순이익

43,740,278,329

59,374,758,659

Ⅹ. 기타포괄손익

(126,817,332)

(1,468,102,885)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
22
(164,912,005)

(1,890,180,102)

법인세효과
32
38,094,673

422,077,217

XI. 총포괄이익

43,613,460,997

57,906,655,774

XII. 주당이익
33

기본주당이익

766

1,040

희석주당이익

763

1,040

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이앤티씨
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합계

2023.01.01 (전기초)
28,924,233,000
107,886,246,308
(9,980,065,300)
84,415,603,130
211,246,017,138

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
59,374,758,659
59,374,758,659

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,468,102,885)
(1,468,102,885)

총포괄손익 소계
-
-
-
57,906,655,774
57,906,655,774

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
575,035,068
-
575,035,068

2023.12.31 (전기말)
28,924,233,000
107,886,246,308
(9,405,030,232)
142,322,258,904
269,727,707,980

2024.01.01 (당기초)
28,924,233,000
107,886,246,308
(9,405,030,232)
142,322,258,904
269,727,707,980

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
43,740,278,329
43,740,278,329

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(126,817,332)
(126,817,332)

총포괄손익 소계
-
-
-
43,613,460,997
43,613,460,997

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
749,373,103
-
749,373,103

2024.12.31 (당기말)
28,924,233,000
107,886,246,308
(8,655,657,129)
185,935,719,901
314,090,542,080

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이앤티씨

(단위 : 원)

과 목
주석
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

5,792,870,642

(22,823,465,924)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름

5,648,296,638

(21,966,742,017)

당기순이익

43,740,278,329

59,374,758,659

영업활동의 수익
ㆍ비용 조정

34
(3,017,641,178)

9,789,930,268

영업활동으로 인한 자산
ㆍ부채의 변동

34
(35,074,340,513)

(91,131,430,944)

(2) 이자의 수취

6,845,345,682

2,226,893,015

(3) 이자의 지급

(2,587,712,296)

(2,006,296,842)

(4) 법인세의 납부

(4,113,059,382)

(1,077,320,080)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(2,324,525,446)

(22,269,430,251)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

4,444,526,701

8,823,855,516

단기대여금의 감소

90,000,000

10,000,000

기타금융자산의 감소

700,000,000

2,400,000,000

기타채권의 감소

10,000,000

53,478,000

유형자산의 처분

401,978,409

790,102,045

금융리스채권의 감소

3,242,548,292

5,570,275,471

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(6,769,052,147)

(31,093,285,767)

기타금융자산의 증가

-

700,000,000

기타채권의 증가

40,140,000

41,924,000

유형자산의 취득

6,546,374,815

2,810,960,267

무형자산의 취득

182,537,332

47,209,000

종속기업 및 공동기업 주식의 취득

-

27,493,192,500

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

15,874,231,430

12,801,711,788

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
34
25,000,000,000

29,800,000,000

단기차입금의 증가

10,000,000,000

25,800,000,000

장기차입금의 증가

15,000,000,000

4,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
34
(9,125,768,570)

(16,998,288,212)

단기차입금의 상환

1,000,000,000

2,800,000,000

유동성장기차입금의 상환

7,955,580,244

9,041,690,689

사채의 상환

-

5,000,000,000

리스부채의 상환

170,188,326

154,597,523

임대보증금의 감소

-

2,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산 증가(감소)

19,342,576,626

(32,291,184,387)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

14,454,854,186

46,814,188,736

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

570,006,622

(68,150,163)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

34,367,437,434

14,454,854,186

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장윤정
1987.11.02
사내이사
-
특수관계인
이사회

김창열
1959.07.04
사외이사
-
관계없음.
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장윤정
(주)제이앤티지 영업부
2018 ~ 2021
(주)제이앤티지 영업부
해당사항 없음

2017
(주)진우엔지니어링 관리부

김창열
TPC 메카트로직스 사장
2016 ~ 2020
TPC 메카트로닉스 사장
해당사항 없음.

2011 ~ 2015
TPC 메카트로닉스 영업본부장/경영기획본부장(겸)

2005 ~ 2011
TPC 메카트로닉스 영업본부장

1986 ~ 2005
TPC 메카트로닉스 입사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장윤정
부
부
부

김창열
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 김창열]√ 제이앤티씨 회사 및 주주, 이해관계자 모두를 고려하여 회사 가치 제고를 위한 의사결정 기준을 가질 수 있도록 이사회 활동을 참여하고 지원하는 사외이사의 역할을 수행할 예정입니다.√ 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획입니다.√ 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 중요성을 인지하고 있으며, 상법 제 382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제 34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당되지 않도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 장윤정]장윤정 후보는 당사의 모 회사인 (주)진우엔지니어링과 관계사인 (주)제이앤티지 등에서재무 및 인사를 포함한 제반 경영관리 분야에 많은 성과와 경력을 보유하고 있고, 당사의향후 미래 성장 동력 확보 및 기업가치 제고를 위한 체계적이고 안정적인 관리 역량을 보유하고 있다고 판단됨. 이에 따라 당사의 재무 및 경영관리 전반에 대한 많은 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.[사외이사 후보자 김창열]김창열 후보는 상장사인 TPC메카트로닉스에 장기간 재직하면서 사원부터 사장에 이르는 경험을 가진 탁월한 경영인입니다. 오랜 제조업에서 쌓은 경륜으로 당사가 선진 제조기업이 되도록 다양한 경영 조언을 독립적이고, 객관적인 시각에서 경영을 감독하고 제언하는 사외이사의 역할을 수행할 것으로 생각되어 사외이사 후보를 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 장윤정.jpg
확인서_사내이사 장윤정

확인서_사외이사 김창열.jpg
확인서_사외이사 김창열

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이만근
1961.02.18
관계없음.
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이만근
현대캐피탈(주) 본부장
2011~20212002~20101988~2001
현대캐피탈(주) 본부장현대캐피탈(주) 지점장현대자동차(주) 지점장
해당사항 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이만근
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

잠재 후보자들의 이력, 당사와 관계, 법률 등에서 정한 결격사유 등 종합적으로 검토한 바, 이만근 감사 후보자는 당사와 독립성이 있으며 향후에도 독립성을 유지할 수 있다고 판단되며, 금융기관인 현대캐피탈에서 약 20년간 근무하면서 리스크 관리, 예산, 재무, 조직 관리 등의 다방면의 업무 경험을 보유하고 본부장급 임원으로도 근무한 바 회사의 업무 프로세스 전반, 내부통제, 관리체계를 이해하고 평가 및 판단할 수 있는 전문성을 가지고 있다고 판단되므로 상근감사 후보로 추천하고자 함.

확인서

확인서_감사 이만근.jpg
확인서_감사 이만근

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
780백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
( 1 )

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시 시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.thejntc.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 당사 홈페이지 주소 : http://www.thejntc.co.kr/

"당사 홈페이지 -> 상단 메뉴 투자정보 -> IR 자료실"에 게재 예정입니다.IR자료실 홈페이지 주소 : http://www.thejntc.com/ko/board/ir_info.do

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최사유
해당사항 없습니다.