동일스틸럭스 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 동일스틸럭스

주주총회소집공고
6.0
동일스틸럭스(주)

주주총회소집공고

2025 년 03월 14일

회 사 명 :
동일스틸럭스(주)

대 표 이 사 :
장 재 헌

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 가야대로 46

(전 화)051-316-5341

(홈페이지)http://www.dongilsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)허 창 수

(전 화)051-796-7091

주주총회 소집공고

(제58기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제14조에 의거 제58기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 부산광역시 사상구 광장로 10. 화인빌딩 17층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항- 감사보고 - 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제58기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 장현준 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 원덕연 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김 진 신규선임의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증(*1)

나. 대리행사 : 대리인 신분증(*1), 위임장(*2)(*1) 신분증 : 개인(주민등록증, 운전면허증, 여권)(*2) 위임장 기재사항. 위임인 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호). 대리인 성명, 생년월일 (법인인 경우 사업자등록번호). 위임인이 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용
. 위임인의 날인 또는 서명

2025년 03월 14일

동일스틸럭스 주식회사 대표이사 장 재 헌 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

도덕희(출석률:64%)
김경호(출석률:54%)
이만수(출석률: 100%)
김경갑(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.05
- 타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2024년 3월 28일 신규선임 후2024년 3월 29일임기시작
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2024.01.25
- 제57기 내부회계관리제도 운영실태 보고
참석
참석

3
2024.02.13
- 2023년 감사 전 재무제표(개별) 보고
참석
참석

4
2024.02.19
- 제2회 전환사채(CB) 재매각의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2024.03.13
[보고사항]- 제57기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건[부의안건] - 제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 후보자 추천의 건 - 제3호 의안 : 제57기 정기주주총회 소집의 건
참석참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)
참석참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

6
2024.03.29
- 대표이사 선임(중임)의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
2024년 03월 29일임기만료

7
2024.03.29
- 감사위원 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2024.04.01
- 대선조선 연대 입보 변경의 건
참석(찬성)
불참

9
2024.04.30
- 대선조선 연대 입보 변경의 건
참석(찬성)
불참

10
2024.06.13
- 제3자배정 유상증자 방식의 소액공모 결정의 건
불참
참석(찬성)

11
2024.06.19
- 제3자배정 유상증자 신주발행 가 확정의 건
불참
참석(찬성)

12
2024.06.24
- 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
참석(찬성)

13
2024.08.14
- 대선조선 연대 입보 변경의 건
참석(찬성)
불참

14
2024.09.30
- 대선조선 연대 입보 변경의 건
참석(찬성)
불참

15
2024.10.28
- 임시주주총회 소집에 관한 건
불참
참석(찬성)

16
2024.10.31
- 대선조선 연대 입보 변경의 건
참석(찬성)
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
48
24
-

※ 주총 승인 금액은 사내이사를 포함한 수치임※ 1인당 평균보수액은 사외이사 보수총액을 보고서 제출일 현재 인원수로 나누어 계산함※ 재임중인 사외이사 현황- 사외이사: 도덕희, 김경호 (이상 2명)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금거래(지분투자)(
※2)

(주)씨랩(관계기업)
2024.01.08 ~ 2024.02.19
15
2.05

※1) 최근 사업연도말(직전 사업연도 2023년) 자산총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 당해 사업연도 중의 거래내역 기준.※2) 거래금액 15억원 중 현금납입(1차 유상증자 : 6억원) 및 당사 보유 자기전환사채 중 일부 대용납입(2차 유상증자 : 9억원).

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 최근 사업연도말(직전 사업연도 2023년) 자산총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는당해 사업연도 거래내역(최대주주등과의 거래내역)은 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

. 산업의 특성 및 시장여건 등
(1) 산업의 특성 철강산업은 모든 경제의 중추역할을 하는 산업이고 특히 자동차, 조선, 기계, 건설방위산업을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서, 철광석등을 주원료로 하여 중간제품인 슬라브, 빌렛, 선재등을 열간압연, 인발 가공하는 흑환봉, 마환봉 형태의 제품을 말합니다. 환봉은 자동차, 기계, 가전, 건축용등으로 국가의 기간 산업이 필요로 하는 산업경쟁력에 절대로 영향을 미치는 기초 소재 산업입니다. 현재 한국 철강산업이 안정적으로발전하기 위해서는 기술 및 경영상의 성장전략을 모색하는 한편 환경규제 강화와 미래 추세에 대응하는 활발한 활동이 필요하고, 기술의 자동화, 고속화에 주력하고 있습니다. 다만, 한국 철강산업의 안정적인 발전을 위해 환경규제 강화에 따른 다양한 전략이 필요합니다.(2) 산업의 성장성 국내 철강산업은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 산업과 밀접한 관계를 갖고 동반 성장을 이루었으며, 수요산업 고도화에 발맞추어 고부가가치 금속 소재의 수요는 더욱 빠른 속도로 증가될 것으로 예상됩니다. 다만 최근 내수 감소로 성장이 둔화되고 있어 새로운 전략과 고부가가치 제품을 창출하기 위하여 연구 개발하고 원가 경쟁력 강화로 신성장 동력을 찾기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 철강산업은 국가경제의 기초 산업으로 조선, 건설, 기타 기계 및 중장비용 산업등의 경기활동에 따라 소비가 연동하고 있으며, 내수경기 및 수출지역의 경제 상황이나 규제에도 영향을 받게 됩니다. 또한 자동차 산업 경기에도 높은 상관관계를 보입니다. 최근 저성장 시대와 더불어 경기 사이클이 짧아지고 상하 진폭이 좁아져 정부의 부동산등의 부양 정책 방향성에도 많은 영향을 받고 있습니다.(4) 경쟁요소 국내 철강산업은 자본 및 기술집약적 산업으로 주된 경쟁요소는 가격이며, 철광석,석탄및 철스크랩의 가격과 시장 수급상황에 의해 결정됩니다. 최근 4차 산업혁명에 대응하여 국내외 자동차 산업이 자율주행차등에 투자를 하고 있는 상황입니다. 이에 대응되는 기술력 향상을 위해서 가격. 품질에 대한 경쟁력을 키워나가야 할 것입니다. 1) 반도체 : 보호무역주의 및 대중 규제 강화, 반도체 지원법 관련 불확실성이 높으나 한국기업은 미국의 강경한 대중 견제책에 따른 일부 반사이익을 기대하고 있습니다. 2) 에너지 : 화석연료, 원전 등 미국 내 에너지 생산 확대와 유가의 하향 안정화가 기대되나, 한국 재생에너지 기업의 미국 내 발전 프로젝트 위축 및 수출타격이 예상되고 있습니다. 3) 방위 : 자국 우선주의 정책과 방위비 분담금 문제로 한미 방산협력 리스크가 예상되고. 미국의 중동 국가 수출 통제 완화로 중동 지역을 둘러싼 수출 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. 4) 자동차 : 자동차 생산시 필수적인 원자재 중 하나는 철강으로, 철강과 알루미늄 관세부과로 미국 현재 조달비용이 상승하면 완성차 및 부품가격 인상이 불가피하며, 수익성이 악화될 수 있습니다. 5) 건설 : 신속한 러-우 전장 종식을 언급함에 따라 우크라이나 재건사업 수혜가 기대되나, 중동 강경책 예고는 중동시장 의존도가 확대되는 한국 건설업계에 악재가 예상됩니다(5) 자원조달의 특성 우리나라는 자원이 부족하여 철강재의 원료는 전적으로 수입에 의존하고 있는 실정으로 고철 등 철강재의 부산물을 재활용하는 방안으로 전기로에 의한 제품이 출하되고 있으며, 환율에 따라 가격변동이 있을 수 있는 특징이 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 기타 관련 법령에 규제 받는 사항은 없으나, 최근 철강산업에 대한 환경관련 규제가 강화되고 있습니다. 따라서 당사는 사업장 내에서 발생하는 폐기물을 상시 감시 및 최적의 처리시스템을 통해 처리하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1967년 7월 12일에 법인을 설립하여 철강재 제조업을 시작하였으며, 1980년 부산시 사상구 학장동으로 공장을 증축 이전하여 열간압연 및 인발 제품을 본격적으로 생산하므로 국내 기초산업 재료 공급의 일익을 담당하며 지속적인 성장을 하여 왔습니다.

25년도 글로벌 경제의 급진적 회복은 쉽지 않지만 철강시장의 철강 산업 생태계 강건화 및 미래성장 기반구축을 토대로 내수시장 안정화를 위한 물류안정화 및 품질관리 시스템 구축등과 친환경 생산전환을 위한 산업 환경 조성 및 지속가능 발전을 위한 산업 혁신 등 중장기적 목표를 구축하고 실현된다면 글로벌 경제의 부정적인 영향에도 불구하고, 회사의 실적은 24년도 부진에서 다소 벗어날 것으로 보입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

제1차 철강 산업중 열간 압연 및 인발제품 제조업

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업은 업체간 보안문제로 경쟁사별 시장점유율을 정확히 파악하기 어려우므로 해당사항은 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(가) 국내외 시장 여건 1) 세계 경제 동향 : 최근 글로벌 경제는 여러 요인의 영향을 받으며 빠르게 변화하고 있으며, 인플레이션, 금리정책, 디지털 혁신, 무역갈등 등 다양한 변수들이 경제 성장과 산업구조에 영향을 미치고 있습니다. 2025년 주요 국가들은 양호한 경제 성장률을 유지하고 있으며, 디스인플레이션과 통화정책 완화가 성장을 지원하고 있습니다. 미국은 민간 부문의 수요가 지속될 전망이나, 노동 수요 완화와 저축 소진 등으로 점차 추세적인 성장으로 회귀할 가능성이 높고, 유로존은 일부 제조업의 부진에도 불구하고 인프레이션 둔화와 금리인하로 금융 여건이 개선되며 성장할 것으로 예상됩니다. 다만, 트럼프 정부의 재정, 무역, 이민 정책은 경제에 중요한 영향을 미치며 강경한 보호무역과 이민제한등의 미국 경제에 부정적인 영향은 인플레이션이 가속화되고, 성장 하방 리스크가 커질 수도 있습니다.중국은 부동산과 소비 부양책을 강화할 것으로 예상되나, 트럼프 정책에 대한 불확실성이 여전히 존재하며, 중반 이후에는 하방 위험이 커질 가능성이 있습니다. 2) 국내 경제 동향 : 24년 한국경제는 민간소비와 설비투자 반등에도 수출과 건설투자가 감소하였고, 하반기 국내 경제는 수출 모멘텀이 빠르게 둔화되는 가운데, 내수도 대내외 불확실성이 확대되며 부진한 흐름을 이어갔습니다. 또한, 트럼프 경제 정책등으로 부정적인 영향이 우려되나 한국기업은 트럼프대통령 정책변화를 면밀히 모니터링하고, 글로벌 공급망 구축, 수출국 다변화, 가격 전략 강화등의 대응 방안 모색이 필요합니다.25년 국내 경제는 IT기반의 수출이 호조를 보여 회복 흐름이 시작되면서 2%대 초중반 수준의 성장세를 이어갈 전망이고, 경제성장률과 민간소비 증감률은 상반지 평균 1.5%, 하반기 평균 2%를 예상하고 있습니다. 다만, 철강 주요 수요산업의 위축국면은 지속될 전망이다. 자동차 생산과 건설투자는 24년에 이와 비슷하거나 다소 감소, 조선건조는 24년 증가세에서 25년 건조일정에 따라 소폭 감소 전망입니다. (나) 부문별 시장 특성 봉강 및 인발 제품은 수요산업인 자동차 산업 및 기계장치 산업과 밀접한 관계가 있으므로 최근 4차 산업혁명에 대응하여 자동차 산업의 성장의 자율자동화등에 기인하여 국.내외적으로 지속적 성장성이 큰 제품이며 관련된 철강업계의 고부가가치품의 생산 주력으로 고급강의 수요가 꾸준히 증가하면, 특수강(환봉) 생산이 늘어날 전망입니다. 다만, 최근 국내 철강 수요 감소하에서 수출 시장도 경쟁심화로 주력시장향이 감소할 것으로 예상되며, 수입은 중국산 유입 확대로 내수에서 수입재 비중이 높아지는 추세가 계속될 것으로예상됩니다. 이에 국내 수요 감소, 주력시장향 수출감소, 내수에서 수입재 비중 증가하는 3대 악재 상황을 극복해야 하는 상황에 처해 있습니다. 따라서 수출시장에서의 경쟁심화 보호주의 강화 등 악화된 환경에 대응해야하며 중국산 등에 내수시장 방어 노력이 불가피한 상황입니다.

(다) 회사의 경쟁력 당사의 봉강 제품은 1980년 부터 제품생산을 해왔으며, 제품에 대한 숙련도 및 생산 노하우가 50년 이상되었습니다. 열간압연을 통하여 일반적인 봉강을 생산할 뿐만 아니라 인발의 공정을 거쳐 고부가가치제품인 마봉강류를 생산하여 1차 자동차 원자재 및 기계장치원자재를 생산합니다. 또한 국내 자동차 부품 및 기계산업에 필요한 기초산업의 국산화를 목적으로 국내 산업의 수입대체 효과와 함께 산업의 경쟁력 제고와 동반 성장에 크게 기여해 왔습니다. 이와 더불어 전 임직원들이 헌신적인 노력과 상생의 노사문화를 바탕으로 지속적인 경영혁신 활동을 추진하고 있으며, 끊임없는 고유 기술개발 및 설비 효율화로국내 선도기업으로 성장하고 발전해 왔습니다. 근래에 고급 및 맞춤제품에 대한 수요가 확대됨에 따라 가격보다도 수요가의 요구에 맞춘 제품을 적시에 공급할 수 있는 생산 및 제품 개발 능력이 중요한 경쟁 요소로 대두되고 있으며, 이에 따라 제품 차별화나 공정 합리화 및 혁신 활동등에 관한 업체들의 노력이 확대되고 있습니다. 이외에도 납기 및 사후관리등의 서비스 부분도 최근 중요한 경쟁요소로 주목받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 특수 분야 로봇 사업에 참여하여 전체 하드웨어를 통합 제작하는 역할을 하기 위해 자회사와 협업할 예정이며, 더 나아가 미래 로봇 관련 기어류 등 초정밀 기계 가공품과 감속기 등 제작 생산하는 분야로 진출하기 위해 검토하고 있습니다.

(5) 조직도

화면 캡처 2025-03-02 154601.jpg
동일스틸럭스_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제58기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 中 "가.업계의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 제58기(당)기 및 제57(전)기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다. 제57(전)기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 이며, 제58(당)기 재무제표는 감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지에서 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 58 (당)기 2024년 12월 31일 현재

제 57 (전)기 2023년 12월 31일 현재

동일스틸럭스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58 (당) 기말
제 57 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

14,525,838,867

20,471,959,627

1. 현금및현금성자산
743,838,301

5,389,791,164

2. 매출채권및기타채권
2,818,883,924

4,059,535,239

3. 당기법인세자산
5,949,130

33,803,820

4. 유동금융자산
255,735,709

122,400,429

5. 파생금융자산
142,899,778

20,475,516

6. 재고자산
10,197,738,134

10,729,185,236

7. 기타유동자산
360,793,891

116,768,223

II. 비유동자산

57,036,804,858

52,808,989,747

1. 비유동기타채권
580,710,000

356,286,255

2. 비유동금융자산
4,508,762,925

8,696,563,160

3. 관계기업투자
1,501,475,266

-

4. 유형자산
50,204,190,000

43,433,408,700

5. 무형자산
241,666,667

257,000,000

6. 기타비유동자산
-

65,731,632

자 산 총 계

71,562,643,725

73,280,949,374

부 채

I. 유동부채

39,288,744,501

39,465,608,615

1. 매입채무및기타채무
1,344,288,553

3,358,194,964

2. 단기차입부채
34,771,443,450

33,901,678,423

3. 전환사채
1,424,971,790

886,721,030

4. 파생금융부채
1,305,214,409

632,754,260

5. 리스부채
272,531,179

289,895,652

6. 기타유동부채
33,354,220

310,632,658

7. 금융보증부채
136,940,900

85,731,628

II. 비유동부채

15,282,521,138

15,678,147,141

1. 장기차입부채
4,141,557,131

7,059,051,878

2. 종업원급여부채
2,471,216,606

1,879,151,326

3. 이연법인세부채
8,249,343,942

6,107,282,356

4. 복구충당부채
213,331,765

213,331,765

5. 리스부채
186,637,745

336,317,245

6. 금융보증부채
-

65,731,632

7. 기타비유동부채
20,433,949

17,280,939

부 채 총 계

54,571,265,639

55,143,755,756

자 본

I. 자본금
10,420,667,500

9,856,333,500

II. 기타불입자본
37,263,295,228

36,898,376,570

III. 기타자본구성요소
30,216,422,130

25,885,545,022

IV. 결손금
(60,909,006,772)

(54,503,061,474)

자 본 총 계

16,991,378,086

18,137,193,618

부 채 와 자 본 총 계

71,562,643,725

73,280,949,374

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 58 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 57 (전)기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

동일스틸럭스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58 (당) 기
제 57 (전) 기

I. 매출액
16,633,409,791
21,471,427,299

II. 매출원가
15,747,705,757
19,975,647,133

III. 매출총이익
885,704,034
1,495,780,166

IV. 판매비와관리비
2,686,349,525
4,809,037,765

V. 영업손실
(1,800,645,491)
(3,313,257,599)

1.금융수익
1,322,925,364
2,678,114,303

2.금융비용
3,720,821,081
6,295,118,920

3.지분법손익
1,452,326
(13,532,899,720)

4.기타영업외수익
6,896,197
2,242,870,020

5.기타영업외비용
41,171,453
4,137,208,254

VI. 법인세비용차감전순손실
(4,231,364,138)
(22,357,500,170)

VII. 법인세비용(수익)
780,069,312
(59,614,204)

VIII. 당기순손실
(5,011,433,450)
(22,297,885,966)

IX. 기타포괄손익
2,936,365,260
(3,515,901,078)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,936,365,260
(3,515,901,078)

자산재평가차익
6,770,781,300
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
(2,002,400,235)
(3,340,524,255)

확정급여제도의 재측정요소
(300,666,071)
(731,004,523)

지분법자본변동
-
23,370

지분법이익잉여금변동
-
1,624,397

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(1,531,349,734)
553,979,933

X. 총포괄손실
(2,075,068,190)
(25,813,787,044)

XI. 주당손익

기본 및 희석주당손실
(246)
(1,376)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 58 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 57 (전)기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

동일스틸럭스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식

자기주식

처분손실

2023.01.01 (전기초)
7,992,223,000
38,297,310,396
238,770,793
(246,846,391)
(6,786,104,276)
35,915,216,991
(38,718,946,399)
36,691,624,114

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(22,297,885,966)
(22,297,885,966)

재평가잉여금에 대한 이연법인세 변동
-
-
-
-
-
(272,606,827)
-
(272,606,827)

유상증자
1,248,643,000
3,342,784,332
-
-
-
-
-
4,591,427,332

전환사채의 전환
615,467,500
2,052,461,716
-
-
-
-
-
2,667,929,216

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(719,853,419)
(719,853,419)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가이익
-
-
-
-
-
(2,524,282,912)
-
(2,524,282,912)

기타포괄손익-공정가치 금융자산처분손익

391,800,000
(391,800,000)
-

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(7,624,582,230)
7,624,521,254
(60,976)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
903,056
903,056

2023.12.31 (전기말)
9,856,333,500
43,692,556,444
238,770,793
(246,846,391)
(6,786,104,276)
25,885,545,022
(54,503,061,474)
18,137,193,618

2024.01.01 (당기초)
9,856,333,500
43,692,556,444
238,770,793
(246,846,391)
(6,786,104,276)
25,885,545,022
(54,503,061,474)
18,137,193,618

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(5,011,433,450)
(5,011,433,450)

재평가잉여금에 대한 이연법인세 변동
-
-
-
-
-
(76,474,754)
-
(76,474,754)

토지재평가

-
5,285,923,167
-
5,285,923,167

유상증자
564,334,000
364,918,658
-
-
-
-
-
929,252,658

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(270,900,130)
(270,900,130)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가이익
-
-
-
-
-
(2,002,187,905)
-
(2,002,187,905)

기타포괄손익-공정가치 금융자산처분손익

1,270,700,000
(1,270,700,000)
-

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(147,083,400)
-
(147,083,400)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
147,088,282
147,088,282

2024.12.31 (당기말)
10,420,667,500
44,057,475,102
238,770,793
(246,846,391)
(6,786,104,276)
30,216,422,130
(60,909,006,772)
16,991,378,086

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 58 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 57 (전)기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

동일스틸럭스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58 (당) 기
제 57 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,073,401,528)

(3,967,095,354)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(2,803,383,049)

(1,492,518,884)

가. 당기순손실
(5,011,433,450)

(22,297,885,966)

나. 조정
2,549,193,896

20,266,547,046

법인세비용(수익)
780,069,312

(59,614,204)

퇴직급여
313,157,502

1,063,270,614

감가상각비
41,494,153

91,066,321

지급수수료
5,460,000

7,080,000

복리후생비
3,153,010

13,550,934

대손상각비(환입)
(798,056,172)

83,510,812

기타채권대손상각비
-

2,400,000,000

외화환산손실
469,591,335

14,881,758

관계기업투자처분손실
-

931,241,724

선물거래손실
121,000,000

253,109,000

선물평가손실
-

23,200,000

파생상품평가손실
107,392,663

675,698,023

사채상환손실
250,969,303

1,182,333,449

이자비용
2,487,233,104

3,959,494,894

재고자산평가손실
(10,309,396)

191,742,329

유형자산손상차손
-

27,420,570

무형자산손상차손
15,333,333

-

사용권자산손상차손

718,098

356,330,305

지분법손실
-

13,532,899,720

기타충당부채의 전입액
-

213,331,765

잡손실
9,192,038

-

유형자산처분이익
-

(689,050,544)

무형자산처분이익
-

(1,467,012,846)

무형자산손상차손환입
-

(27,000,000)

기타비유동자산처분이익
-

(49,885,624)

파생상품평가이익
(503,185,227)

(1,519,774,808)

재고자산평가손실환입
(11,097,132)

-

외화환산이익
(63,668)

(50,091,091)

선물거래이익
(409,050,000)

(669,480,000)

선물평가이익
(66,000,000)

-

배당금수익
(131,972,520)

(98,979,390)

지분법이익
(1,452,326)

이자수익
(124,383,514)

(122,726,665)

다. 순운전자본의 변동
(341,143,495)

538,820,036

매출채권의 감소
1,577,804,991

1,716,096,409

재고자산의 감소
552,853,630

1,971,669,590

기타유동자산의 증가
(192,816,396)

(10,644,992)

기타비유동자산의 증가
-

(108,385,000)

매입채무의 감소
(1,752,686,411)

(441,748,525)

기타채무의 감소
(20,684,255)

(479,914,748)

기타유동부채의 증가(감소)
(277,278,438)

24,456,027

퇴직금의 지급
(371,334,682)

(3,011,902,929)

사외적립자산의 감소
142,998,066

879,194,204

2. 이자의 수취
12,445,985

122,344,392

3. 이자의 지급
(2,272,934,214)

(2,739,988,512)

4. 배당금의 수취
131,972,520

98,979,390

5. 법인세의 환급(납부)
(141,502,770)

44,088,260

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,132,248,060

5,048,239,309

대여금의 회수
620,180,000

416,170,000

증거금의 회수
200,000,000

740,000,000

유형자산의 처분
-

2,226,960,619

무형자산의 처분
-

2,270,909,090

보증금의 회수
1,871,000

74,319,600

기타포괄손익금융자산의 처분
2,185,400,000

699,600,000

증거금의 납입
-

(360,000,000)

단기대여금의 대여
(5,180,000)

(1,016,170,000)

장기대여금의 대여
(270,000,000)

-

관계기업투자의 취득
(600,022,940)

-

유형자산의 취득
-

(3,550,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,704,863,063)

3,099,638,294

단기차입금의 차입
21,663,359,996

26,930,386,352

전환사채의 발행
1,832,754,000

-

주식의 발행
929,252,658

4,591,427,332

리스부채의 상환
(218,448,262)

(412,136,485)

단기차입금의 상환
(21,345,259,233)

(16,350,385,397)

유동성장기부채의 상환
(2,834,022,222)

(2,757,153,508)

전환사채의 상환
(1,732,500,000)

(8,902,500,000)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

63,668

103,343

V. 현금및현금성자산의 증감 ( I + II + III + IV )

(4,645,952,863)

4,180,885,592

VI. 기초의 현금및현금성자산

5,389,791,164

1,208,905,572

VII. 기말의 현금및현금성자산

743,838,301

5,389,791,164

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서=================

제 58 (당)기
2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 57 (전)기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

처리예정일
2025년 03월 31일
처리확정일
2024년 03월 28일

동일스틸럭스 주식회사
(단위:원)

구 분
제 58 (당) 기
제 57 (전) 기

I. 미처리결손금

(71,872,582,990)

(65,466,637,692)

전기이월미처리결손금
(65,466,637,692)

(49,682,522,617)

당기순손실
(5,011,433,450)

(22,297,885,966)

확정급여제도의 재측정요소
(270,900,130)

(719,853,419)

지분법이익잉여금변동
147,088,282

903,056

지분법자본변동
-

7,624,521,254

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
(1,270,700,000)

(391,800,000)

재평가잉여금
-

-

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(71,872,582,990)

(65,466,637,692)

- 주석※ 상세한 주석사항은 2025년 3월 21일 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ▶ 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr) 또는 당사 홈페이지(http://www.dongilsteel.com)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※
당사의 최근 2사업년도간의 배당내역은 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ~ 4) 생략

5) 선박 구성부분품 제조, 유통업

6) ~ 20) 생략

21) 항공기용 엔진 부품 제조업

22) ~ 27) 생략

28) 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 장비와 동 부품에 대한 제조, 조립, 시험 및 판매업

제2조 [목적]

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ~ 4) 현행유지

5) 선박, 자동차, 부품, 기타 장비품에 대한 제조, 수리, 보수, 정비, 해체, 개조, 예방ㆍ재생정비 및 판매서비스업

6) ~20) 현행유지

21) 항공기, 발사체, 엔진, 부품, 기타 장비품에 대한 제조, 수리, 보수, 정비, 해체, 개조, 예방ㆍ재생정비 및 판매서비스업

22) ~ 27) 현행유지

28) 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 장비와 동 부품에 대한 제조, 조립, 시험, 개발, 소프트웨어 자문 및 판매업

관계회사 사업의 지원및 협력강화를 위한 정관 문구 정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 장현준 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 원덕연 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김

진 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장현준
1996.08.16
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

원덕연
1962.12.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김 진
1969.02.21
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장현준
동일스틸럭스(주) 사내이사
. 2023 ~ 현재
.現) 동일스틸럭스(주) 사내이사
해당사항 없음

원덕연
에프씨인베스트(주) 대표이사
. 2018 ~ 현재. 2023 ~ 현재

.現) 에프씨인베스트(주) 대표이사
.現) (주)화인베스틸 전무이사

해당사항 없음

김 진
-
. 2020 ~ 2021. 2021 ~ 2022. 2022 ~ 2025

.前) 부산일보 편집국장
.前) 부산일보 광고국장
.前) 부산일보 편집이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장현준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

원덕연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김 진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. [후보자 김 진]1) 전문성 : 본 후보자는 이사회를 통해 추천되었으며, 부산일보 편집이사 출신으로 다양한 분야에 대한 전문성 및 식견을 넓게 가지고 있으며, 해당 실무경험을 바탕으로 이사회에 전문적인 조언을 제공하고 사외이사로서 회사의 성장과 주주가치 제고에 기여하겠습니다.2) 독립성 : 본 후보자는 동일스틸럭스(주)의 특수관계자등과 이해관계가 없으며, 이러한독립적인 지위를 바탕으로 회사의 주요경영사안을 결의하고, 공정성을 바탕으로 이사회와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 선관주의와 출실의무, 감시의무, 겸업금지 의무, 기업비밀준수의무 등 관련 법령상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하여 직무를 수행하고, 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. [후보자 장현준]본 후보자는 동일스틸럭스(주)의 현재 사내이사로서 다양한 실무경험을 바탕으로 회사의 경영환경에대해 이해도가 높고, 독립성과 윤리의식을 통해 회사의 경영 투명성 강화에 적임자로 판단됩니다.2. [후보자 원덕연]본 후보자는 관계기업의 임원을 역임하면서 재무 및 경영전략의 다양한 경험과 전문성을축척해 왔으며, 이를 기반으로 기업의 핵심 업무 전반을 관리하면서, 그간 축척된 노하우를 바탕으로 회사의 발전과 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단됩니다.3. [후보자 김 진]본 후보자는 고려대학교 사회학과를 졸업하고 부산일보 기자로 입사하여 부산일보 경제부장, 정치부장, 편집국장, 광고국장, 편집이사를 역임하였습니다. 이와 같이 다양한 경험과 전문성 있는 지식을 바탕으로 독립적인 위치에서 회사 가치 제고에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

장현준 확인서.jpg
장현준 사내이사 후보자 확인서

원덕연 확인서.jpg
원덕연 사내이사 후보자 확인서

김진 확인서.jpg
김진 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2025년 3월 21일)까지 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr

- 당사 홈페이지 게재 : http://www.dongilsteel.com -> IR정보-> 전자공고

- 해당 사업보고서는 향후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과 등에 의해서 수정될 수 있으며, 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시(http://dart.fss.or.kr)」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음 [주총분산프로그램에 참여]- 주주총회 개최(예정)일 : 2025-03-31 (월)- 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중일: 2025년 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)