그린플러스 — 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) (20250314)
제출인: 그린플러스

주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
6.0
(주)그린플러스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 그린플러스

대 표 이 사 :
박영환, 정순태

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42

(전 화) 041-332-6421

(홈페이지) http://www.greenplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 정 기

(전 화) 041-332-6421

자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
15,000,000,000

2-1. 해외발행
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
15,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타 자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
6.0

5. 사채만기일(기간)
2055년 03월 17일
30년

6. 이자지급방법 및 조건
이자지급방법
본 사채의 표면금리에 따른 이자는 본 사채 인수계약서 제3조제10항에 따라 발생된 표면금리를 적용하여 산출한 연간이자금액의 1/4씩 분할 후급한다. 매년 03월 17일, 06월 17일, 09월 17일, 12월 17일을 이자지급기일로 하여 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건

(1) 발행회사는 발행회사의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급을 정지할 수 있으며, 이자지급정지의 횟수에는 제한이 없다.

(2) (1)호에 따라 지급이 정지된 이자(이하 "정지이자")는 소멸되지 아니하고 해당 정지이자에 대하여는 그 이자지급기일부터 실제 지급한 날까지의 기간 동안 제14항에 따른 연체이율로 산정한 추가이자가 발생한다. 발행회사가 (1)호에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급을 정지한 경우에도, 발행회사는 이후 도래하는 이자지급일에(해당 이자지급일에 추가적인 이자지급정지가 없는 한) 정지이자 및 정지이자에 발생한 추가이자를 포함하여 누적된 이자를 지급해야 한다. 단, 본 항에 따른 추가이자 및 정지이자는 발행회사가 사채권자에게 한국예탁결제원을 통하지 않고 직접 지급한다. 발행회사는 본 조 제10항에 따라 이자지급일에 지급할 이자, 정지이자 및 정지이자에 발생한 추가이자가 전액 지급되기 전까지는 현금 및 주식 배당결의를 하여서는 아니된다.

(3) 발행회사는 (1)호에 이자지급의 정지 시에는 해당 이자지급일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.

유예이자 누적 여부

상기 [이자지급 정지(유예) 가능 여부 및 조건]의 (2)호에 따라
이자의 전부 또는 일부의 지급을 정지한 경우에도, 발행회사는 이후 도래하는 이자지급일에(해당 이자지급일에 추가적인 이자지급정지가 없는 한) 정지이자 및 정지이자에 발생한 추가이자를 포함하여 누적된 이자를 지급해야 한다.

금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건

(1) 본 사채의 표면금리 및 만기보장수익률: 본 사채 발행일로부터 만기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 표면금리는 연 0.0%, 만기보장수익률은 연복리 6.0%(3개월 단위 복리계산)로 한다.

(2) 본 사채 발행일로부터 2년이 경과한 날(2027년 03월 17일을 의미, 이하 "조정일") 본 사채에 대한 표면금리 및 만기보장수익률을 조정하여, 최초 표면금리에 3.0%, 만기보장수익률에 연복리 3.0%(이하 "가산금리")를 각각 가산한다.

(3) 조정일로부터 매 1년마다 직전 표면금리에 3.0%, 직전 만기보장수익률에 연복리 3.0%를 각각 가산한다. 만기보장수익률은 변경 시 발행일로부터 소급하여 적용한다

(4) 표면금리 및 만기보장수익률이 조정된 경우, 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 즉시 통지한다.

7. 원금상환방법
만기상환방법
인수인이 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2055년 03월 17일에 전자등록금액에 만기상환율 596.9322%(만기상환율은 최초표면이자율, 최초만기보장수익률 및 최초만기일을 기준으로 계산하였으며 본 사채 인수계약서 제3조 제10항에 따른 만기상환율 변경 시 이를 즉시 한국예탁결제원에 통지하여 이를 즉시 만기상환율에 적용)을 곱한 금액을 일시 상환하되 원 단위 미만은 절사한다. 단, 만기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 1개월 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지함으로써 본 계약에 따른 발행조건과 동일한 발행조건으로 본 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있으며, 만기를 연장할 수 있는 횟수는 제한이 없다.

조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법

(1) 사채권자는 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 단, 본 사채 인수계약서 제3조제26항에 따른 사채권자의 전환 청구는 중도상환으로 보지 아니한다.

(2) 발행회사는 발행일로부터 24개월이 되는 날(2027년 03월 17일)부터 매 2개월마다 본 사채의 일부 또는 전부(제26항에 의하여 전환된 사채 및 기 중도상환된 금액 제외)에 대하여 중도상환 할 수 있다. 발행회사는 중도상환하고자 하는 영업일(이하 "중도상환일")로부터 5영업일 전까지 한국예탁결제원에 중도상환금액과 중도상환일을 사전 통지하여야 하며, 발행회사는 중도상환 통지를 취소할 수 없고, 통지된 내용 및 본 항에 따라 중도 상환하여야 한다.

(3) 발행회사는 (2)호에 따라 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 중도상환하는 사채의 전자등록금액 일부 또는 전부를 지급함으로써 원금을 상환하며, 중도상환하는 원금에 대한 본 사채 발행일로부터 중도상환일까지의 기간 동안 본 조 제10항의 표면금리에 따라 계산한 이자 전액을 지급한다. 중도상환일이 이자지급기일과 상이한 경우에는 중도상환일 현재 본 사채의 미상환 전자등록금액에 대하여 직전이자지급기일로부터 중도상환일 전일까지의 기간동안의 실제 경과일수에 대하여 1년을 365일로 보고 일할 계산한 금액으로 한다. 또한, 발행일로부터 중도상환일 전일까지 기간 동안 만기보장수익률을 가산한 금액에서 기지급된 이자를 차감한 금액만큼 중도상환수수료로 지급한다.

(4) 발행회사는 중도상환일 전까지 발생하였으나 미지급된 이자(본 사채 인수계약서 제3조제14항에 따른 연체이자 및 제15항에 따른 정지이자와 추가이자 포함) 및 중도상환일에 지급하여야 할 이자를 모두 지급하지 않고서는 중도상환할 수 없다.

(5) 사채권자의 전환 청구가 발행회사의 중도상환권에 우선하며, 발행회사의 중도상환 통지는 중도상환일에 전환 청구되지 않은 미상환 사채 전자등록금액의 범위 내에서 효력을 갖는다.

(6) 중도상환에 따른 제비용 및 수수료는 발행회사가 전액 부담한다.

만기연장 조건 및 방법
발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 1개월 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지함으로써 본 계약에 따른 발행조건과 동일한 발행조건으로 본 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있으며, 만기를 연장할 수 있는 횟수는 제한이 없다.

8. 사채발행방법
사모

9. 채무재조정에 관한 사항
채무재조정의 사유
-

채무재조정의 범위
-

채무재조정의 범위 결정방법
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[사채의 중도상환에 관한 사항]

(1) 사채권자는 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 단, 본 조 제26항에 따른 사채권자의 전환 청구는 중도상환으로 보지 아니한다.

(2) 발행회사는 발행일로부터 24개월이 되는 날(2027년 03월 17일)부터 매 2개월마다 본 사채의 일부 또는 전부(제26항에 의하여 전환된 사채 및 기 중도상환된 금액 제외)에 대하여 중도상환 할 수 있다. 발행회사는 중도상환하고자 하는 영업일(이하 "중도상환일")로부터 5영업일 전까지 한국예탁결제원에 중도상환금액과 중도상환일을 사전 통지하여야 하며, 발행회사는 중도상환 통지를 취소할 수 없고, 통지된 내용 및 본 항에 따라 중도 상환하여야 한다.

(3) 발행회사는 (2)호에 따라 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 중도상환하는 사채의 전자등록금액 일부 또는 전부를 지급함으로써 원금을 상환하며, 중도상환하는 원금에 대한 본 사채 발행일로부터 중도상환일까지의 기간 동안 본 조 제10항의 표면금리에 따라 계산한 이자 전액을 지급한다. 중도상환일이 이자지급기일과 상이한 경우에는 중도상환일 현재 본 사채의 미상환 전자등록금액에 대하여 직전이자지급기일로부터 중도상환일 전일까지의 기간동안의 실제 경과일수에 대하여 1년을 365일로 보고 일할 계산한 금액으로 한다. 또한, 발행일로부터 중도상환일 전일까지 기간 동안 만기보장수익률을 가산한 금액에서 기지급된 이자를 차감한 금액만큼 중도상환수수료로 지급한다.

(4) 발행회사는 중도상환일 전까지 발생하였으나 미지급된 이자(본 사채 인수계약서 제3조제14항에 따른 연체이자 및 제15항에 따른 정지이자와 추가이자 포함) 및 중도상환일에 지급하여야 할 이자를 모두 지급하지 않고서는 중도상환할 수 없다.

(5) 사채권자의 전환 청구가 발행회사의 중도상환권에 우선하며, 발행회사의 중도상환 통지는 중도상환일에 전환 청구되지 않은 미상환 사채 전자등록금액의 범위 내에서 효력을 갖는다.

(6) 중도상환에 따른 제비용 및 수수료는 발행회사가 전액 부담한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

발행회사는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2026년 03월 17일)을 시작으로 23개월이 되는 날(2027년 02월 17일)까지 매 1개월에 해당되는 날(이하 "매매일" 및 "매수대금 지급기일"이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 균등비율로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 인수인에게 청구할 수 있으며, 인수인은 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
단, 발행회사는 본 사채 발행총액의 10%에 해당하는 금액까지 매도청구권 행사가 가능하다. 즉, 발행회사는 각 인수인이 보유하고 있는 본 사채 전자등록금액의 10%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.
매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매수대금은 매도청구권의 대상이 되는 본건 전환사채의 전자등록금액에 대하여 본건 전환사채 발행일로부터 매매일 전일까지 연 7.0%(1개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 1. 제3자의 성명 : 미정 2. 제3자와 회사와의 관계 : 미정 3. 취득규모 : 최대 1,500,000,000원(Call Option 10%) 4. 취득목적 : 발행일 현재 미정 5. 제3자가 될 수 있는 자 : 미정 6. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션 10%를 통하여 취득한 전환사채의 전환권 행사시 최초 전환가액 기준 당사 보통주를 최대 1,965,666주 취득할 수 있게 됩니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 15.37%까지 보유가 가능하며 전환권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다. 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 청약일
2025년 03월 17일

11. 납입일
2025년 03월 17일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 14일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환권 행사 금지 및 거래단위 분할 및 병합 금지)

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

[사채의 이율]

(1) 본 사채의 표면금리 및 만기보장수익률: 본 사채 발행일로부터 만기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 표면금리는 연 0.0%, 만기보장수익률은 연복리 6.0%(3개월 단위 복리계산)로 한다.

(2) 본 사채 발행일로부터 2년이 경과한 날(2027년 03월 17일을 의미, 이하 "조정일") 본 사채에 대한 표면금리 및 만기보장수익률을 조정하여, 최초 표면금리에 3.0%, 만기보장수익률에 연복리 3.0%(이하 "가산금리")를 각각 가산한다.

(3) 조정일로부터 매 1년마다 직전 표면금리에 3.0%, 직전 만기보장수익률에 연복리 3.0%를 각각 가산한다. 만기보장수익률은 변경 시 발행일로부터 소급하여 적용한다

(4) 표면금리 및 만기보장수익률이 조정된 경우, 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 즉시 통지한다.

[이자 지급의 정지]

(1) 발행회사는 발행회사의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급을 정지할 수 있으며, 이자지급정지의 횟수에는 제한이 없다.

(2) (1)호에 따라 지급이 정지된 이자(이하 "정지이자")는 소멸되지 아니하고 해당 정지이자에 대하여는 그 이자지급기일부터 실제 지급한 날까지의 기간 동안 제14항에 따른 연체이율로 산정한 추가이자가 발생한다. 발행회사가 (1)호에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급을 정지한 경우에도, 발행회사는 이후 도래하는 이자지급일에(해당 이자지급일에 추가적인 이자지급정지가 없는 한) 정지이자 및 정지이자에 발생한 추가이자를 포함하여 누적된 이자를 지급해야 한다. 단, 본 항에 따른 추가이자 및 정지이자는 발행회사가 사채권자에게 한국예탁결제원을 통하지 않고 직접 지급한다. 발행회사는 본 조 제10항에 따라 이자지급일에 지급할 이자, 정지이자 및 정지이자에 발생한 추가이자가 전액 지급되기 전까지는 현금 및 주식 배당결의를 하여서는 아니된다.

(3) 발행회사는 (1)호에 이자지급의 정지 시에는 해당 이자지급일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

(1) 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2026년 03월 17일)을 시작으로 23개월이 되는 날(2027년 02월 17일)까지 매 1개월에 해당되는 날(이하 "매매일" 및 "매수대금 지급기일"이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 각 인수인의 인수금액 비율로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 인수인에게 청구할 수 있으며, 인수인은 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 본 사채 발행총액의 10%에 해당하는 금액까지 매도청구권 행사가 가능하다. 즉, 발행회사는 각 인수인이 보유하고 있는 본 사채 전자등록금액의 10%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

(2) 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 "매매일"의 30일 전부터 10일 전까지(이하 "매도청구권 행사기간") 인수인에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 인수인에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(3) 매매금액: 매도청구권의 대상이 되는 본 사채의 전자등록금액에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매일 전일까지 연 7.0%(1개월 단위 복리계산)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 하며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 매매일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도하고 매매일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
매도청구권 행사기간
매매일
수익율(%)

FROM
TO

1차
2026-02-15
2026-03-09
2026-03-17
107.2290

2차
2026-03-18
2026-04-07
2026-04-17
107.8545

3차
2026-04-17
2026-05-07
2026-05-17
108.4836

4차
2026-05-17
2026-06-08
2026-06-17
109.1164

5차
2026-06-17
2026-07-07
2026-07-17
109.7529

6차
2026-07-18
2026-08-07
2026-08-17
110.3932

7차
2026-08-18
2026-09-07
2026-09-17
111.0371

8차
2026-09-17
2026-10-07
2026-10-17
111.6848

9차
2026-10-18
2026-11-09
2026-11-17
112.3363

10차
2026-11-17
2026-12-07
2026-12-17
112.9916

11차
2026-12-18
2027-01-07
2027-01-17
113.6508

12차
2027-01-18
2027-02-10
2027-02-17
114.3137

(4) 사채의 인수인은 발행회사의 제1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 제1항의 발행회사의 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.

(5) 인수인의 매도청구권 행사 한도 보유 의무: 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 발행일로부터 매매일 종료(2027년 02월 17일)의 행사기간 종료일(2027년 02월 10일)까지는 인수금액의 10% 해당하는 본 사채를 미전환 상태로
보유하고 있어야 한다. 단, 본 계약 제3조 제25항에 따라 발행회사의 기한이익이 상실된 경우에는 예외로 한다.

(6) 매수인이 매매일에 매도청구권 행사에 따른 매수대금을 지급하지 아니한 때에는 동 매수대금에 대하여 연체이자를 지급하기로 하며, 이 경우 연체이자는 실지급일까지 본 계약 제3조 제14항에 따른 연체이자율을 적용하여 산정하기로 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는 최대주주와의 관계
발행권면(전자등록) 총액(원)

아주좋은제삼호사모투자합자회사
-
12,000,000,000

2022 에스비아이 혁신성장 펀드
-
3,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

발행금액 150억원은 원자재 매입 등 운영자금으로 사용할 예정입니다.