제이케이시냅스 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20250314)
제출인: 제이케이시냅스

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
소니드(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 02월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
오기로 인한 기재정정
6,700,000,000
7,700,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 취득금액(원)
오기로 인한 기재정정
7,138,193,774
8,230,999,544

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
오기로 인한 기재정정
주1) 정정전
주1) 정정후

주1)정정전<중략>

2) 27회 전환사채의 만기전 취득 내역

회차
매도대상사채 만기전 취득일자
매도대상 사채의 만기전 취득 권면금액(원)

제27회차CB
2024.09.30
5,000,000,000

2024.12.31
200,000,000

2025.01.24
1,500,000,000

합계
6,700,000,000

<중략>
주1)정정후

2) 27회 전환사채의 만기전 취득 내역

회차
매도대상사채 만기전 취득일자
매도대상 사채의 만기전 취득 권면금액(원)

제27회차CB
2024.09.30
5,000,000,000

2024.12.31
200,000,000

2025.01.24
1,500,000,000

2025.02.14
1,000,000,000

합계
7,700,000,000

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 02월 28일

회 사 명 :
소니드 주식회사

대 표 이 사 :
박 준 영

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50(차암동)

(전 화)
041-410-7777

(홈페이지)http://
www.sonid.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
대표이사

(성 명)
박준영

(전 화)
041-410-7777

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
27
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 09월 13일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2026년 09월 13일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
10,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
7,700,000,000

취득금액(원)
8,230,999,544

취득 경위
채권자와의 협의에 따른 만기전 사채 취득

7. 매도 결정일
2025년 02월 28일

8. 매도금액
금액(원)
700,000,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2025년 02월 28일

10. 매도 목적
운영자금 확보당사 지급수수료 채무와 상계

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,018

전환에 따라발행할 주식
종류
소니드 주식회사 기명식 보통주

주식수
687,622

주식총수 대비비율(%)
1.26

전환청구기간
시작일
2024년 09월 13일

종료일
2026년 08월 13일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 27회 전환사채의 매도내역

회차
자기 전환 사채의 매도일자
매수자
권면금액(원)
재매도 금액(원)

제27회차CB
2024.10.18
에이아이혁신성장1호조합
1,150,000,000
1,150,000,000

2024.10.28
에이아이혁신성장1호조합
100,000,000
100,000,000

2024.10.30
에이아이혁신성장1호조합
100,000,000
100,000,000

2024.12.16
김진성
50,000,000
50,000,000

2025.02.05
유정희
40,000,000
40,000,000

2025.02.28
와이피투자조합
200,000,000
200,000,000

2025.02.28
(주)린벤처스
500,000,000
500,000,000

합계
2,140,000,000
2,140,000,000

2) 27회 전환사채의 만기전 취득 내역

회차
매도대상사채 만기전 취득일자
매도대상 사채의 만기전 취득 권면금액(원)

제27회차CB
2024.09.30
5,000,000,000

2024.12.31
200,000,000

2025.01.24
1,500,000,000

2025.02.14
1,000,000,000

합계
7,700,000,000

3) 상기 '
11. 전환에 관한 사항', '전환에 따라 발행할 주식', '
주식총수 대비 비율(%)' 은 주
식총수에 현재 기 상장주식수 47,021,839주와 2025년 1월 19일 전환청구권 행사 6,838,223주, 2025년 1월 20일 전환청구권 행사 638,505주가 포함된 비율입니다
.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

와이피투자조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 선정
-
200,000,000
-

(주)린벤처스
-
(주)셀렉터 주식 취득 관련 투자 자문 지급 수수료 채무와 상계
소니드(주)가 (주)린벤처스에 자금을 대여함.2024.10.15 : 2천만원2024.10.30 : 2천만원
500,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

와이피투자조합
2
노진표
50
-
-
노진표
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)린벤처스
5
김영일
-
-
-
김영일
80

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
2023.12

자산총계
3,762
매출액
481

부채총계
2,613
당기순손익
-89

자본총계
1,148
외부감사인
회계법인길인

자본금
2,000
감사의견
적정