해성옵틱스 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 해성옵틱스

주주총회소집공고
6.0
해성옵틱스

주주총회소집공고

2025 년 03 월 14일

회 사 명 :
해성옵틱스 주식회사

대 표 이 사 :
조 철

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66

(전 화) 031-292-1555

(홈페이지)http://www.hso.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 이호익

(전 화) 031-292-1555

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제24조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제524조의4 및 당사정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 개별통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주십시오.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일 (월) 오전 9시

2.

장 소 : 경기 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술원 A동 202호

3.

주주명부 폐쇄기준일 : 2024년 12월 31일

4.

회의목적사항

1) 보고 안건 ① 제23기(2024 사업년도) 영업보고 ② 제23기(2024 사업년도) 감사보고 ③ 제23기(2024 사업년도) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 ① 제1호 의안 : 제 23기 사업년도(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서(안) 포함)
②
제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 서상록 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 권시영 선임의 건
③
제3호 의안 : 2025 사업년도 이사 보수 한도액 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 2025 사업년도 감사 보수 한도액 승인의 건5. 주주총회 소집공고 사항 비치 및 공시 1) 상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다. 2) 주주총회 소집통지, 공고사항은 당사 홈페이지(http://www.hso.co.kr)에도 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김남곤(출석률: 66.6%)

찬 반 여 부

1
2024.01.08
㈜해화 대여금 8억원 승인의 건
불참

2
2024.01.17
제3자 여신에 대한 연대보증 연장
찬성

3
2024.01.30
㈜해화 대여금 미합중국법화 일백이십만불 승인의 건
불참

4
2024.02.07
제11회차 전환사채 발행의 건
찬성

5
2024.02.07
타법인주식 및 출자증권 취득결정
찬성

6
2024.02.08
제7회차 전화사채 금 이십억원 일반 채무 전환의 건
불참

7
2024.02.28
제22기 별도재무제표(안) 연결재무제표(안) 승인의 건
불참

8
2024.03.08
네오리진채무변경
불참

9
2024.03.14
제22기 (2023.01.01-2023.12.31) 연결재무제표(안) 승인의 건
찬성

10
2024.03.14
제22기 정기 주주총회 개최의 건
찬성

11
2024.03.15
타법인(에스디옵틱스) 주식 처분의 건
불참

12
2024.03.21
제3자 여신에 대한 연대보증 연장 (지오소프트 _120-2)
찬성

13
2024.03.21
제3자 여신에 대한 연대보증 연장 (지오소프트_120)
찬성

14
2024.03.21
제3자 여신에 대한 연대보증 연장 (지오소프트_600)
찬성

15
2024.03.25
상상인저축은행 10억원 차입 연장의 건
불참

16
2024.03.29
해성옵틱스 제22기 정기주주총회 의사록
찬성

17
2024.04.08
주식회사티케이이엔에스 제3자 여신에 대한 연대보증 입보
찬성

18
2024.05.14
타법인지분취득(수자원기술)
찬성

19
2024.05.20
제 12회차 전환사채 발행의 건
찬성

20
2024.06.11
타법인지분추가취득(수자원기술)
찬성

21
2024.07.01
제13회차 전환사채 발행의 건
불참

22
2024.07.01
타법인주식 및 출자증권 취득결정(수자원기술)
불참

23
2024.07.03
7월 1일 이사회 추인의 건
찬성

24
2024.08.09
제3자 무역보험공사 선적전 보증에 대한 연대보증 입보 (지오소프트_135)
찬성

25
2024.08.09
제3가 무역보험공사 선적전 보증에 대한 연대보증 입보 (지오스프트_162)
찬성

26
2024.08.26
제11회 전환사채 만기 전 사채 취득
불참

27
2024.08.30
타법인주식 및 출자증권 취득결정
찬성

28
2024.09.03
타법인지분 취득_전환사채재매각
불참

29
2024.11.27
타법인 출자증권 처분 의 건
찬성

30
2024.11.28
주식회사 해화 대여의 건, 주식회사 티케이이엔에스 대여금 출자 전환 의 건
찬성

31
2024.12.11
2023년 연결 정기보고서(기말) 기재정정의 건 , 2023년 별도 정기보고서(기말)기재정정의 건
찬성

32
2024.12.13
제 23기 정기주주통회 기준일 설정 공고의 건
찬성

33
2024.12.24
제 12회 전환사채 만기 전 사채 취득의 건, 단기 차입 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음(제출일 현재 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않음)

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원자재등 판매(매출)
해성비나(종속법인)
2024.01 ~ 2024.12
23,986
19.80

대여금 회수
해성비나(종속법인)
2021.03 ~ 2024.01
1,934
1.60

대여금 회수
해성비나(종속법인)
2021.03 ~ 2024.03
1,934
1.60

대여금 회수
해성비나(종속법인)
2021.08 ~ 2024.04
2,579
2.13

대여금 회수
해성비나(종속법인)
2021.08 ~ 2024.05
2,579
2.13

대여금 회수
해성비나(종속법인)
2021.08 ~ 2024.06
2,579
2.13

대여금 회수
해성비나(종속법인)
2021.08 ~ 2024.07
2,579
2.13

자금 대여
㈜해화(종속법인)
2024.01 ~ 2026.01
1,916
1.58

자금 대여

㈜해화(종속법인)

2024.05 ~ 2025.05
703
0.58

자금 대여
㈜해화(종속법인)
2024.06 ~ 2025.06
47
0.04

자금 대여

㈜해화(종속법인)

2024.11 ~ 2025.05
1,160
0.96

자금 대여
㈜해화(종속법인)
2024.12 ~ 2025.12
770
0.64

대여금 회수

㈜해화(종속법인)

2024.01 ~ 2024.05
1,322
1.09

자금 대여
(주)지오소프트(종속법인)
2024.06 ~ 2026.12
300
0.25

자금 대여
(주)지오소프트(종속법인)
2024.06 ~ 2024.09
500
0.41

자금 대여
(주)지오소프트(종속법인)
2024.10 ~ 2025.10
300
0.25

자금 대여
(주)지오소프트(종속법인)
2024.12 ~ 2025.12
150
0.12

대여금 회수
(주)지오소프트(종속법인)
2024.06 ~ 2024.09
500
0.41

자금 대여
㈜티케이이엔에스(종속법인)
2024.01 ~ 2025.01
300
0.25

자금 대여

㈜티케이이엔에스(종속법인)

2024.04 ~ 2025.03
300
0.25

자금 대여
㈜티케이이엔에스(종속법인)
2024.05 ~ 2025.05
200
0.17

자금 대여

㈜티케이이엔에스(종속법인)

2024.07 ~ 2025.07
200
0.17

자금 대여
㈜티케이이엔에스(종속법인)
2024.12 ~ 2025.06
600
0.50

대여금 회수

㈜티케이이엔에스(종속법인)

2024.01 ~ 2025.01
300
0.25

대여금 회수
㈜티케이이엔에스(종속법인)
2024.04 ~ 2025.03
300
0.25

대여금 회수
㈜티케이이엔에스(종속법인)
2024.05 ~ 2025.05
200
0.17

대여금 회수

㈜티케이이엔에스(종속법인)

2024.07 ~ 2025.07
200
0.17

주1) 상기 비율은 최근 사업연도말(2023년) 별도 재무제표 기준 매출액 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해성비나(종속법인)

원자재등 판매(매출)

2024.01 ~ 2024.12

23,986
19.80

해성비나(종속법인)

대여금 회수

2024.01 ~ 2024.12

14,183
11.71

㈜해화(종속법인)
자금 대여

2024.01 ~ 2024.12

4,596
3.79

㈜해화(종속법인)

대여금 회수

2024.01 ~ 2024.12

1,322
1.09

(주)지오소프트(종속법인)
자금 대여

2024.01 ~ 2024.12

1,250
1.03

(주)지오소프트(종속법인)
대여금 회수

2024.01 ~ 2024.12

500
0.41

㈜티케이이엔에스(종속법인)
자금 대여

2024.01 ~ 2024.12

1,600
1.32

㈜티케이이엔에스(종속법인)

대여금 회수

2024.01 ~ 2024.12

1,000
0.83

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 모바일 카메라 산업의 특성

스마트폰 카메라 시장은 지속적인 성장을 보이고 있는 중요한 시장 중 하나로 산업 특성은 다음과 같습니다.

① 높은 수요 : 스마트폰은 대중적인 기기로서 많은 사용자들이 보유하고 있습니다.이에 따라 스마트폰 카메라에 대한 수요 역시 높아지고 있습니다.

② 기술 개선 : 스마트폰 카메라 기술은 고화질, 고품질을 구현하기 위해 지속 개발되고 있습니다. 초점 조절, 광학 이미지 안정화(OIS), 대역폭 확장(BW) 등 다양한 기술들이 개발되고 있으며, 이를 바탕으로 더욱 높은 해상도와 품질의 사진 촬영이 가능해지고 있습니다.

③ 경쟁적인 시장 : 스마트폰 카메라 시장은 매우 경쟁적입니다. 각 제조사는 고객에게 더 나은 카메라 기능과 성능을 제공하기 위해 노력하고 있으며, 이를 위해 적극적으로 기술 개발과 연구를 진행하고 있습니다.

④ 대중화 : 스마트폰 카메라는 일반 대중에게 친숙한 기술입니다. 이에 따라 고급카메라를 가진 전문적인 카메라 제품들과는 달리 보다 쉽게 사용할 수 있고, 더욱 편리한 사용성을 제공하고 있습니다.

⑤ 영향력 : 스마트폰 카메라는 일상 생활에서 많이 사용되는 기기 중 하나이기 때문에, 소비자의 취향과 라이프 스타일 등에 많은 영향을 미치고 있습니다. 이에 따라 스마트폰 카메라 시장은 매우 중요한 시장 중 하나로 자리 잡고 있습니다.

이러한 특성들은 스마트폰 카메라 시장을 더욱 발전시키며, 사용자들에게 보다 나은 카메라 기능을 제공할 것입니다.[주요 용어 설명]

용어
사진
비고

AF/OIS 액츄에이터(Auto Focus/OpticalImage StabilizationActuator)

auto focus actuator.jpg
Auto Focus Actuator

AF/OIS 액츄에이터는 카메라의 렌즈를 자동으로 조절하여 초점을 맞추는 기술입니다. AF는 Auto Focus(자동 초점 조절)의 약자이고, OIS는 Optical Image Stabilization(광학적 이미지 안정화)의 약자입니다.

AF/OIS 액츄에이터는 카메라의 렌즈를 앞뒤로 움직여 초점을 맞춥니다. 이를 통해 사용자는 더욱 선명하고 정확한 사진을 촬영할 수 있습니다. 또한 OIS는 손떨림 등으로 발생하는 이미지 흔들림을 줄여주어 더욱 깨끗한 사진을 얻을 수 있도록 도와줍니다.

(2) 산업의 성장성

전 세계적으로 모바일 카메라의 수요는 계속해서 증가하고 있으며, 이러한 수요 증가는 모바일 카메라 산업의 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 모바일 카메라의 액츄에이터는 모바일 디바이스에서 자동화 기술을 사용하여 움직임을 조종하는 핵심적인 부품 중 하나입니다. 모바일 액츄에이터는 모바일 기기의 다양한 기능을 가능케하고 더 나은 사용자 경험을 제공합니다. 모바일 액츄에이터의 성장성은 모바일 디바이스 산업과 밀접한 연관이 있습니다. 모바일 기기의 수요와 카메라 수가 증가함에 따라 모바일 액츄에이터의 수요도 증가할 것으로 예상되며 인공지능 및 머신러닝과 같은 기술의 발전으로 모바일 액츄에이터의 스마트한 기능이 계속해서 개발될 것으로 예상됩니다.

5G서비스의 확대와 폴더블폰의 인기 등에 힘입어 수요는 증가하고 있으며 듀얼카메라와 트리플 카메라는 이미 보편화되어 전문용 카메라와 비슷한 고화질 이미지와 동영상을 촬영할 수 있습니다. 또한, 인공지능(AI) 및 머신러닝(Machine Learning) 등의 기술을 활용하여 스마트한 기능을 제공하고 AR(Augmented Reality) 및 VR(Virtual Reality) 등의 새로운 촬영 기술도 적용되고 있습니다.

(3) 향후 전망

모바일 AF(Auto Focus)/OIS(Optical Image Stabilization) 시장은 스마트폰 카메라 기술의 발전과 함께 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다. AF와 OIS는 스마트폰 카메라의 기본적인 요소이며, 고화질 사진과 동영상 촬영을 가능케하는 핵심 기술입니다.

먼저, 모바일 AF 시장에서는 최근에는 PDAF(Phase Detection Auto focus) 기술과 같은 고급 기술이 등장하여, 초점 속도와 정확도가 개선되고 있습니다. 모바일 OIS 시장에서는, OIS 기술이 더욱 세분화되어 선보이는 추세입니다. 예를 들어, 최근에는 "Super OIS"라는 기술이 개발되어, OIS 기술의 진동보상 범위를 더욱 확장시키는 등 더욱 발전하고 있습니다.

또한, 모바일 AF/OIS 시장에서는 카메라 모듈의 크기와 해상도가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라, AF/OIS가 더욱 중요한 역할을 하게 됩니다. 따라서, AF/OIS 기술이 더욱 발전하고 높은 수준의 성능을 발휘할 수 있도록 개발되는 것이 중요합니다.

모바일 AF/OIS 시장에서는 다양한 기업들이 경쟁을 펼치고 있습니다. 이에 따라, 기술의 발전 뿐만 아니라, 가격 경쟁력도 중요한 요소가 됩니다. 따라서, 향후에는 더욱 효율적인 기술과 경쟁력 있는 가격을 제시하는 기업이 시장에서 성공할 것으로 예상됩니다.

(4) 경기 변동의 특성스마트폰 카메라 모듈 사업은 전체적으로는 성장하는 경향을 보이고 있지만, 경기 변동성이 높은 산업 중 하나입니다. 경기변동성이 높은 이유로는

첫째, 스마트폰 카메라 모듈 시장은 고도로 경쟁적인 산업이기 때문에, 경쟁 업체의 가격 경쟁과 기술 개발에 따라 시장 변동성이 크게 영향을 받습니다.

둘째, 새로운 기술과 제품 출시 사이클이 매우 짧은 데다가, 사용자들의 요구사항이 계속해서 변화하기 때문에, 카메라 모듈 제조사들은 매우 빠르게 기술을 개발하고 새로운 제품을 출시해야 합니다. 이에 따라, 시장에서 빠르게 변화하는 경향을 보입니다.

셋째, 대형 스마트폰 제조업체와 전문 카메라 모듈 제조업체 간의 경쟁도 심화되고 있습니다. 대형 스마트폰 제조업체는 자체적으로 카메라 모듈 제조 기술을 보유하고 있으며, 전문 카메라 모듈 제조업체들은 대형 스마트폰 제조업체와의 파트너십을 유지하면서 경쟁하고 있습니다.

넷째, 최근에는 중국 제조사들이 경쟁력 있는 가격으로 제품을 출시하는 등, 시장 구조가 더욱 복잡해지고 있습니다. 이에 따라, 경기 변동성이 더욱 크게 나타나고 있습니다.

(5) 경쟁요소액츄에이터 시장은 스마트폰의 본격적인 성장과 함께 시작되어 가장 기본적인 AF 액츄에이터에서부터 OIS 액츄에이터, Dual, IRIS, Optical Zoom, Folded Zoom 액츄에이터까지 신제품이 출시되며 시장이 지속 확대되었습니다. 초기 액츄에이터 시장은 일본 액츄에이터 제조사 및 국내 액츄에이터 제조사 위주로 진행되었으며, 이후 스마트폰의 성장과 맞물려 중국의 신생 액츄에이터 제조사들까지 본격적인 경쟁에 참여하게 되었습니다.

초기 시장을 선도했던 주요 액츄에이터 제조사들은 판매 단가의 하락과 제조 단가의 상승으로 인하여 저사양 액츄에이터 분야에서 경쟁력을 점차 상실하게 되었고, 주요 고객사인 카메라 모듈 업체의 자체 액츄에이터 개발등으로 사업을 재편하거나, 타사로 매각하는 등의 과정을 거치게 되었습니다.

하지만 저사양 액츄에이터외 OIS 및 Folded Zoom 액츄에이터와 같은 신기술 부문은 아직까지 성장 여력이 있고, 특히 원천 특허를 기반으로 하는 기술개발이 이뤄지지 않은 중국 저가 액츄에이터 제조사들의 시장 잠식이 상대적으로 적어 여전히 성장잠재력이 있는 시장으로 평가 받고 있습니다.

당사의 주력사업인 액츄에이터 사업은 OIS 액츄에이터, Folded Zoom 액츄에이터와 같이 특별한 구동 특성을 바탕으로 하는 기구 설계 및 구조, 제조 공정, 제조 사양 등의 특허가 이미 주요 액츄에이터 제조사로부터 특허가 출원되어 있는 상태이고 동일사양을 대체할 수 있는 새로운 컨셉 및 구조의 제품이 개발되기 전까지는 신생 업체의 진입 장벽이 높은 편입니다.

또한, OIS 액츄에이터의 경우 시장 진입을 위해서는 공정 및 품질 유지를 위한 초정밀, 소형 제품에 맞는 생산 노하우, 자금 능력, 고급 기술인력이 뒷받침되어야 하기에최근 중국 내 신생 액츄에이터 제조사들 조차도 쉽게 진입할 수 없는 높은 진입장벽이 존재합니다.
(6) 관련법령 또는 정부의 규제등
당사가 속한 업계에 대한 관련 법령이나 정부의 특별할 규제사항은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

현재 당사의 주된 사업은 OIS 액츄에이터를 생산하는 VCM(OIS)사업으로 OIS 액츄에이터는 플래그십에서 보급형 모델로 확장되었으며 후면 카메라에서 전면카메라로 확대되어 카메라 고화소 경쟁의 필수 기술/부품으로 공급물량은 지속 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 당사의 종속회사가 진행하고 있는 주력제품은 모바일 카메라용 액츄에이터, 렌즈모듈, 카메라 모듈입니다. 하지만, 최근 렌즈사업과 카메라모듈 사업의 중단을 결정한 바, AF/OIS 액츄에이터를 제조하는 VCM사업만 공시대상 사업부문으로 구분하였으며, VCM사업에 대한 당사 및 종속회사의 주요 역할은 다음과 같습니다.

사업부문
대상회사명
주요 역할
소재 지역

VCM사업
해성옵틱스(주)해성비나 유한공사천진해성광전자 유한공사
AF/OIS 액츄에이터 개발AF/OIS 액츄에이터 생산중국 천진 고객사에 대한 AF/OIS액츄에이터 품질, A/S 대응등
대한민국베트남중국

(2) 시장점유율

당사의 AF/OIS 액츄에이터는 모바일용 카메라모듈에 탑재되는 핵심 부품으로 당사 고객사의 공급사 중에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 하지만, 당사 고객사내의 점유율 관련 내부 자료 이외에 국내 또는/및 글로벌 시장별 공신력 있는 기관의 시장점유율 자료가 존재하지 않기에 시장점유율에 대한 추정 및 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 사업은 OIS 액츄에이터를 생산하는 VCM(OIS) 사업이며, VCM(OIS)사업은 전방산업인 스마트폰의 성장과 스마트폰에 탑재되는 카메라 모듈의 갯수와 성능 향상등에 따라 크게 좌우되는 특성을 가지고 있습니다.
스마트폰 시장은 국내 대기업과 미국의 애플, 중국의 4대 메이커(화웨이, 샤오미, 오포, 비보)가 전체 스마트폰 시장의 80~90%의 시장점유율을 가지고 있으며, 스마트폰 메이커간제품 차별화등의 요소로 카메라 모듈의 고성능화, 고화소화 경쟁이 날로 치열해 지면서 트리플이상의 멀티카메라의 수요증가와 함께 중저가 스마트폰으로까지 고성능 카메라모듈에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 OIS 액츄에이터에 대한 수요 또한 지속적으로 증가하고 있습니다.
특히, 고성능 OIS 액츄에이터가 탑재되는 하이엔드 카메라모듈의 경우 당사의 고객사가 국내 대기업의 다른 벤더들과 함께 국내 대기업 물량에 대한 수주 경쟁을 하고 있으며, 당사의 고객사는 국내 대기업 이외에 중국, 미국, 일본의 스마트폰 메이커에도 카메라모듈 납품을 지속확대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 VCM(OIS)사업 일부 공정을 외주가공에서 내재화를 2023년 5월부터 본격적으로 시작하여 수익성을 크게 개선하였으며, VCM(OIS)사업에 연구개발 투자를 확대하여 새로운 방식의 액츄에이터를 개발하고 있습니다. 이를 통하여 신규시장에 진입함으로써 VCM(OIS)사업의 매출 확대와 수익 개선에 총력을 다할 예정입니다.또한, 당사는 VCM(OIS)사업 이외에 지리정보(GIS), 위치기반(LBS) 자체 솔루션을 바탕으로 다양한 위치기반 정보서비스를 제공할 수 있는 원천기술을 보유한 (주)지오소프트 지분 투자를 하고 사업 시너지를 창출할 수 있는 사업화 방안을 공동으로 모색하고 있습니다. 참고로 지오소프트에서는 지리 정보시스템과 위치기반 시스템을 기반으로 모빌리티 통합 관제 플랫폼을 개발하고 있으며 3D 가상공간 구축 장비를 개발하여 실제 세계와 동일한 공간을 실현하는 디지털트윈(Digital Twin) 플랫폼을 추진중에 있습니다.

또한, 당사는 지속성장을 위한 신성장 아이템으로 친환경적이고 미래지향적인 신사업 아이템을 지속 검토 추진하였으며 그로 인해 24년 1분기 중에 (주)티케이이엔에스를 인수하여 친환경 제습제 시장에 진출하였습니다. 단기적으로 전장 사업으로의 진출을 통한 사업포트폴리오 확장, 장기적으로는 신성장 동력을 적극 확대 추진하여 기업가치와 주주가치의 제고에 최선을 다할 계획입니다.그리고 수자원기술은 국가 지하수 관측망 점검정비와 수자원시설과 관련되는 토목공사와 상하수도시설에 대한 기술진단 등을 주 목적사업으로 영위하는 기술용역 전문회사를 인수하여 사업영역 확충을 통해 조사, 설계, 진단, 신재생에너지사업, 건설공사는 물론 수자원시설 운영 및 유지관리에 이르기까지 물산업 토탈솔루션 사업체계를 구축하였습니다.

(5) 조직도

조직도

당사는 효율적인 조직 관리를 위하여 사업본부를 세개로 나누어 운영중입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2002년 3월 광학 전자제품 전문 제조 법인으로 설립되었으며, 초기에는 캠코더, 디지털카메라, DVD 픽업 렌즈 및 모바일 렌즈 Assy 제품을 주력으로 생산, 판매 하였습니다. 이후 스마트폰용 고화소 광학 렌즈모듈을 개발 및 생산하였으며, 렌즈모듈에 이어 모바일용 카메라 모듈, AF/OIS 액츄에이터 등으로 사업을 확대하였습니다.이러한 사업의 확장 과정에서 2002년 8월에 중국 시장 및 현지공급을 확대하기 위해 중국 천진지역에 법인을 설립하였으며, 2011년 2월에는 베트남 빈푹 지역에 현지법인을 설립하고 카메라모듈, AF/OIS 액츄에이터, 렌즈모듈에 대한 생산 및 판매 활동을 추진하였습니다.하지만, 지난 2021년 9월 렌즈모듈 사업과 카메라모듈 사업의 중단을 결정하고 2021년 결산시 중단영업으로 분류하였습니다. 현재는 OIS 액츄에이터를 제조하는 VCM(OIS)사업을 주력으로 하고 있으며, 본 사업을 공시대상 사업부문으로 구분하였습니다. VCM(OIS)사업에 대한 당사 및 종속회사의 주요 역할은 다음과 같으며 23년도말 해화비나를 인수하여 OIS 사업에 박차를 가하고 있습니다.

사업부문
대상회사명
주요 역할
소재 지역

VCM(OIS)사업
해성옵틱스(주)
OIS 액츄에이터 개발
대한민국

해성비나 유한공사
OIS 액츄에이터 제조
베트남

천진해성광전자 유한공사
중국 천진 고객사에 대한 AF/OIS액츄에이터 품질, A/S 대응 등
중국

해화비나
OIS 액츄에이터 제조
베트남

(1) 산업의 특성(1)-1. 모바일 카메라 산업의 특성스마트폰 카메라 시장은 지속적인 성장을 보이고 있는 중요한 시장 중 하나로 산업 특성은 다음과 같습니다.

① 높은 수요 : 스마트폰은 대중적인 기기로서 많은 사용자들이 보유하고 있습니다. 이에 따라 스마트폰 카메라에 대한 수요 역시 높아지고 있습니다.

② 기술 개선 : 스마트폰 카메라 기술은 고화질, 고품질을 구현하기 위해 지속 개발되고 있습니다. 초점 조절, 광학 이미지 안정화(OIS), 대역폭 확장(BW) 등 다양한 기술들이 개발되고 있으며, 이를 바탕으로 더욱 높은 해상도와 품질의 사진 촬영이 가능해지고 있습니다.

③ 경쟁적인 시장 : 스마트폰 카메라 시장은 매우 경쟁적입니다. 각 제조사는 고객에게 더 나은 카메라 기능과 성능을 제공하기 위해 노력하고 있으며, 이를 위해 적극적으로 기술 개발과 연구를 진행하고 있습니다.

④ 대중화 : 스마트폰 카메라는 일반 대중에게 친숙한 기술입니다. 이에 따라 고급 카메라를 가진 전문적인 카메라 제품들과는 달리 보다 쉽게 사용할 수 있고, 더욱 편리한 사용성을 제공하고 있습니다.

⑤ 영향력 : 스마트폰 카메라는 일상 생활에서 많이 사용되는 기기 중 하나이기 때문에, 소비자의 취향과 라이프 스타일 등에 많은 영향을 미치고 있습니다. 이에 따라 스마트폰 카메라 시장은 매우 중요한 시장 중 하나로 자리 잡고 있습니다.

이러한 특성들은 스마트폰 카메라 시장을 더욱 발전시키며, 사용자들에게 보다 나은 카메라 기능을 제공할 것입니다.

OIS 개요

(1)-2. 산업의 성장성

전 세계적으로 모바일 카메라의 수요는 계속해서 증가하고 있으며, 이러한 수요 증가는 모바일 카메라 산업의 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 모바일 카메라의 액츄에이터는 모바일 디바이스에서 자동화 기술을 사용하여 움직임을 조종하는 핵심적인 부품 중 하나입니다. 모바일 액츄에이터는 모바일 기기의 다양한 기능을 가능케하고 더 나은 사용자 경험을 제공합니다. 모바일 액츄에이터의 성장성은 모바일 디바이스 산업과 밀접한 연관이 있습니다. 모바일 기기의 수요와 카메라수가 증가함에 따라 모바일 액츄에이터의 수요도 증가할 것으로 예상되며 인공지능 및 머신러닝과 같은 기술의 발전으로 모바일 액츄에이터의 스마트한 기능이 계속해서 개발될 것으로 예상됩니다.

5G서비스의 확대와 폴더블폰의 인기 등에 힘입어 수요는 증가하고 있으며 듀얼카메라와 트리플 카메라는 이미 보편화되어 전문용 카메라와 비슷한 고화질 이미지와 동영상을 촬영할 수 있습니다. 또한, 인공지능(AI) 및 머신러닝(Machine Learning) 등의 기술을 활용하여 스마트한 기능을 제공하고 AR(Augmented Reality) 및 VR(Virtual Reality) 등의 새로운 촬영 기술도 적용되고 있습니다.

(1)-3. 향후 전망

모바일 OIS(Optical Image Stabilization) 액츄에이터 시장은 스마트폰 카메라 기술의 발전과 함께 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다. OIS액츄에이터는 스마트폰 카메라의 기본적인 요소이며, 고화질 사진과 동영상 촬영을 가능케하는 핵심 기술입니다.

모바일 OIS액츄에이터 시장에서는, OIS액츄에이터 기술이 더욱 세분화되어 선보이는 추세입니다. 예를 들어, 최근에는 "Super OIS"라는 기술이 개발되어, OIS액츄에이터 기술의 진동보상 범위를 더욱 확장시키는 등 더욱 발전하고 있습니다. 이에 고화소 및 고배율 카메라 채택이 늘어나고 이에 맞추어 OIS액츄에이터 기능에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

또한, 모바일 OIS액츄에이터 시장에서는 카메라 모듈의 크기와 해상도가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라, OIS가 더욱 중요한 역할을 하게 됩니다. 따라서, OIS액츄에이터 기술이 더욱 발전하고 높은 수준의 성능을 발휘할 수 있도록 개발되는 것이 중요합니다.

모바일 OIS액츄에이터 시장에서는 다양한 기업들이 경쟁을 펼치고 있습니다. 이에 따라, 기술의 발전 뿐만 아니라, 가격 경쟁력도 중요한 요소가 됩니다. 따라서, 향후에는 더욱 효율적인 기술과 경쟁력 있는 가격을 제시하는 기업이 시장에서 성공할 것으로 예상됩니다.

(1)-4. 경기 변동의 특성스마트폰 카메라 모듈 사업은 전체적으로는 성장하는 경향을 보이고 있지만, 경기 변동성이 높은 산업 중 하나입니다. 경기변동성이 높은 이유로는

첫째, 스마트폰 카메라 모듈 시장은 고도로 경쟁적인 산업이기 때문에, 경쟁 업체의 가격 경쟁과 기술 개발에 따라 시장 변동성이 크게 영향을 받습니다.

둘째, 새로운 기술과 제품 출시 사이클이 매우 짧은 데다가, 사용자들의 요구사항이 계속해서 변화하기 때문에, 카메라 모듈 제조사들은 매우 빠르게 기술을 개발하고 새로운 제품을 출시해야 합니다. 이에 따라, 시장에서 빠르게 변화하는 경향을 보입니다.

셋째, 대형 스마트폰 제조업체와 전문 카메라 모듈 제조업체 간의 경쟁도 심화되고 있습니다. 대형 스마트폰 제조업체는 자체적으로 카메라 모듈 제조 기술을 보유하고 있으며, 전문 카메라 모듈 제조업체들은 대형 스마트폰 제조업체와의 파트너십을 유지하면서 경쟁하고 있습니다.

넷째, 최근에는 중국 제조사들이 경쟁력 있는 가격으로 제품을 출시하는 등, 시장 구조가 더욱 복잡해지고 있습니다. 이에 따라, 경기 변동성이 더욱 크게 나타나고 있습니다.

(1)-5. 경쟁요소당사의 주력사업인 액츄에이터 사업은 OIS액츄에이터, Folded Zoom 액츄에이터와 같이 특별한 구동 특성을 바탕으로 하는 기구 설계 및 구조, 제조 공정, 제조 사양 등의 특허가 이미 주요 액츄에이터 제조사로부터 특허가 출원되어 있는 상태이고 동일사양을 대체할 수 있는 새로운 컨셉 및 구조의 제품이 개발되기 전까지는 신생 업체의 진입 장벽이 높은 편입니다.

또한, OIS액츄에이터의 경우 시장 진입을 위해서는 공정 및 품질 유지를 위한 초정밀, 소형 제품에 맞는 생산 노하우, 자금 능력, 고급 기술인력이 뒷받침되어야 하기에 최근 중국 내 신생 액츄에이터 제조사들 조차도 쉽게 진입할 수 없는 높은 진입장벽이 존재합니다.

(2) 회사의 현황(2)-1. 영업 개황

현재 당사의 주된 사업은 OIS 액츄에이터를 생산하는 VCM(OIS)사업으로 OIS 액츄에이터는 플래그십에서 보급형 모델로 확장되었으며 후면 카메라에서 전면카메라로 확대되어 카메라 고화소 경쟁의 필수 기술/부품으로 공급물량은 지속 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

(2)-2. 시장의 특성당사의 주요 사업은 OIS 액츄에이터를 생산하는 VCM(OIS) 사업이며, VCM(OIS)사업은 전방산업인 스마트폰의 성장과 스마트폰에 탑재되는 카메라 모듈의 갯수와 성능 향상등에 따라 크게 좌우되는 특성을 가지고 있습니다.스마트폰 시장은 국내 대기업과 미국의 애플, 중국의 4대 메이커(화웨이, 샤오미, 오포, 비보)가 전체 스마트폰 시장의 80~90%의 시장점유율을 가지고 있으며, 스마트폰 메이커간제품 차별화등의 요소로 카메라 모듈의 고성능화, 고화소화 경쟁이 날로 치열해 지면서 트리플이상의 멀티카메라의 수요증가와 함께 중저가 스마트폰으로까지 고성능 카메라모듈에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 OIS 액츄에이터에 대한 수요 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히, 고성능 OIS 액츄에이터가 탑재되는 하이엔드 카메라모듈의 경우 당사의 고객사가 국내 대기업의 다른 벤더들과 함께 국내 대기업 물량에 대한 수주 경쟁을 하고 있으며, 당사의 고객사는 국내 대기업 이외에 중국, 미국, 일본의 스마트폰 메이커에도 카메라모듈 납품을 지속확대하고 있습니다.(2)-3. 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 VCM(OIS)사업 일부 공정을 외주가공에서 내재화를 2023년 5월부터 본격적으로 시작하여 수익성을 크게 개선하였으며, VCM(OIS)사업에 연구개발 투자를 확대하여 새로운 방식의 액츄에이터를 개발하고 있습니다. 이를 통하여 신규시장에 진입함으로써 VCM(OIS)사업의 매출 확대와 수익 개선에 총력을 다할 예정입니다.또한, 당사는 VCM(OIS)사업 이외에 지리정보(GIS), 위치기반(LBS) 자체 솔루션을 바탕으로 다양한 위치기반 정보서비스를 제공할 수 있는 원천기술을 보유한 (주)지오소프트 지분 투자를 하고 사업 시너지를 창출할 수 있는 사업화 방안을 공동으로 모색하고 있습니다. 참고로 지오소프트에서는 지리 정보시스템과 위치기반 시스템을 기반으로 모빌리티 통합 관제 플랫폼을 개발하고 있으며 3D 가상공간 구축 장비를 개발하여 실제 세계와 동일한 공간을 실현하는 디지털트윈(Digital Twin) 플랫폼을 추진중에 있습니다.

또한, 당사는 지속성장을 위한 신성장 아이템으로 친환경적이고 미래지향적인 신사업 아이템을 지속 검토 추진하였으며 그로 인해 24년 1분기 중에 (주)티케이이엔에스를 인수하여 친환경 제습제 시장에 진출하였습니다. 단기적으로 전장 사업으로의 진출을 통한 사업포트폴리오 확장, 장기적으로는 신성장 동력을 적극 확대 추진하여 기업가치와 주주가치의 제고에 최선을 다할 계획입니다.그리고 수자원기술은 국가 지하수 관측망 점검정비와 수자원시설과 관련되는 토목공사와 상하수도시설에 대한 기술진단 등을 주 목적사업으로 영위하는 기술용역 전문회사를 인수하여 사업영역 확충을 통해 조사, 설계, 진단, 신재생에너지사업, 건설공사는 물론 수자원시설 운영 및 유지관리에 이르기까지 물산업 토탈솔루션 사업체계를 구축하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표이며 회계 감사 및 주주총회의 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.

<연결재무상태표>

제 23 기 2024년 12월 31일 현재

제 22 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

I. 유동자산
48,480,443,931
52,256,282,300

1. 현금및현금성자산
9,608,695,228
8,310,366,159

2. 단기금융상품
12,000,000,000
-

3. 매출채권및기타채권
19,119,074,721
25,847,223,080

4. 계약자산
1,016,893,398
-

5. 재고자산
4,958,056,863
5,421,707,314

6. 기타유동자산
1,214,296,607
2,080,511,276

7. 당기법인세자산
181,423,510
14,862,090

8. 매각예정자산
-
6,778,260,428

9. 당기손익공정가치측정금융자산
382,003,604
3,803,351,953

II. 비유동자산
68,807,700,916
63,845,020,872

1. 장기금융상품
145,849,855
126,037,938

2. 매출채권및기타채권
109,313,225
78,000,000

3. 당기손익공정가치측정금융자산
6,565,545,065
1,366,936,853

4. 관계기업투자주식
2,947,692,652
3,054,838,383

5. 투자부동산
3,232,842,030
3,169,581,440

6. 유형자산
40,274,296,557
43,156,755,614

7. 무형자산
10,117,644,507
12,130,099,691

8. 기타비유동금융자산
2,627,845,754
759,919,287

9. 기타비유동자산
2,786,671,271
2,851,666

자 산 총 계
117,288,144,847
116,101,303,172

부 채

I. 유 동 부 채
78,784,941,698
55,801,383,536

1. 매입채무및기타채무
24,945,672,571
30,648,564,657

2. 계약부채
5,969,919,844
-

3. 단기차입금
22,316,741,164
11,657,917,321

4. 당기손익공정가치측정금융부채
4,097,820,915
1,401,808,286

5. 전환사채
8,409,683,138
10,752,055,353

6. 상환전환우선주부채
483,630,285
-

7. 신주인수권부사채
227,720,786
214,073,713

8. 기타유동부채
852,129,800
853,941,120

9. 유동충당부채
10,907,405,880
-

10. 유동성리스부채
574,217,315
273,023,086

II. 비유동부채
18,219,093,926
16,878,837,556

1. 장기차입금
4,837,041,597
5,765,640,467

2. 전환사채
9,324,425,002
7,713,776,923

3. 기타비유동금융부채
634,062,435
12,551,665

4. 순확정급여부채
1,505,213,487
2,559,134,965

5. 이연법인세부채
385,516,895
112,221,433

6. 비유동충당부채
630,201,967
240,392,775

7. 비유동성리스부채
901,451,775
475,119,328

8. 기타비유동부채
1,180,768
-

부 채 총 계
97,004,035,624
72,680,221,092

자 본

I. 지배기업 소유주지분
10,898,100,611
39,943,884,539

1. 자본금
12,726,599,000
12,726,599,000

2. 기타불입자본
79,268,140,434
79,665,588,333

3. 결손금
(85,170,624,635)
(57,685,856,191)

4. 기타자본구성요소
4,073,985,812
5,237,553,397

II. 비지배지분
9,386,008,612
3,477,197,541

자 본 총 계
20,284,109,223
43,421,082,080

부채 및 자본총계
117,288,144,847
116,101,303,172

<연결포괄손익계산서>

제 23 기 2024년 12월 31일 현재

제 22 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액
108,529,760,932
121,168,837,228

II. 매출원가
103,284,791,149
105,893,876,101

III. 매출총이익
5,244,969,783
15,274,961,127

IV. 판매비와관리비
18,688,094,829
11,282,619,757

1. 판매비
829,380,959
368,786,224

2. 관리비
17,858,713,870
10,913,833,533

V. 영업이익(손실)
(13,443,125,046)
3,992,341,370

VI. 금융손익
710,799,093
(4,511,436,759)

1. 금융수익
15,183,994,455
6,052,229,879

2. 금융비용
14,473,195,362
10,563,666,638

VII. 기타손익
(17,412,951,987)
(463,839,229)

1. 기타수익
7,297,444,011
3,969,301,413

2. 기타비용
24,710,395,998
4,433,140,642

VIII. 지분법손실
(2,702,104,138)
(1,231,004,067)

IX. 법인세비용차감전순손실
(32,847,382,078)
(2,213,938,685)

X. 법인세비용(수익)
2,543,629,709
(74,377,670)

XI. 당기순손실
(35,391,011,787)
(2,139,561,015)

XII . 기타포괄손익
(1,931,205,158)
(1,113,707,374)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(608,857,587)
(614,229,738)

1. 확정급여제도의 재측정요소
(607,911,139)
(614,229,738)

2. 지분법이익잉여금
(946,448)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,322,347,571)
(499,477,636)

1. 해외사업장환산외환차이
(1,320,428,352)
(499,477,636)

2. 지분법자본변동
(1,919,219)
-

XIII. 총포괄손실
(37,322,216,945)
(3,253,268,389)

ⅩⅣ. 당기순손실귀속
(35,391,011,787)
(2,139,561,015)

지배기업 소유주지분
(27,142,193,751)
(1,358,604,861)

비지배지분
(8,248,818,036)
(780,956,154)

ⅩⅤ. 총포괄손실귀속
(37,322,216,945)
(3,253,268,389)

지배기업 소유주지분
(28,648,336,029)
(2,164,506,660)

비지배지분
(8,673,880,916)
(1,088,761,729)

ⅩⅥ 주당손실

1. 기본주당손실
(1,068)
(54)

2. 희석주당순손실
(1,068)
(54)

<재무상태표>

제 23 기 2024년 12월 31일 현재

제 22 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

I. 유동자산
17,647,770,493
31,674,607,660

1. 현금및현금성자산
2,182,918,757
2,823,308,884

2. 당기손익공정가치측정금융자산
281,718,304
3,388,573,693

3. 매출채권및기타채권
14,747,495,550
24,533,192,657

4. 재고자산
-
8,501,345

5. 기타유동자산
422,568,102
915,584,381

6. 당기법인세자산
13,069,780
5,446,700

II. 비유동자산
44,714,317,938
38,714,567,849

1. 당기손익공정가치측정금융자산
42,000,000
167,305,253

2. 종속기업투자주식
37,077,764,445
30,432,895,280

3. 관계기업투자주식
3,257,123,439
3,383,021,899

4. 투자부동산
3,232,842,030
3,169,581,440

5. 유형자산
558,603,183
529,800,661

6. 무형자산
300,861,948
852,550,133

7. 기타비유동금융자산
213,124,948
121,433,610

8. 순확정급여자산
31,997,945
57,979,573

자산총계
62,362,088,431
70,389,175,509

부 채

I. 유동부채
21,403,048,816
16,065,275,587

1. 매입채무및기타채무
4,490,113,009
5,952,917,059

2. 단기차입금
1,750,000,000
1,000,000,000

3. 유동성리스부채
180,795,185
170,561,369

4. 당기손익공정가치측정금융부채
5,086,090,016
1,401,808,286

5. 전환사채(유동)
9,594,610,936
7,094,604,302

6. 기타유동금융부채
203,267
138,974

7. 기타유동부채
301,236,403
445,245,597

II. 비유동부채
8,719,759,022
7,247,107,902

1. 비유동성리스부채
151,691,646
130,900,700

2. 전환사채(비유동)
8,487,768,395
7,037,607,971

3. 기타비유동금융부채
498,982
173,261

4. 기타비유동부채
79,799,999
78,425,970

부채총계
30,122,807,838
23,312,383,489

자 본

1. 자본금
12,726,599,000
12,726,599,000

2. 기타불입자본
83,395,939,499
83,302,583,563

3. 결손금
(65,422,365,751)
(50,491,498,388)

4. 기타자본구성요소
1,539,107,845
1,539,107,845

자본총계
32,239,280,593
47,076,792,020

부채및자본총계
62,362,088,431
70,389,175,509

<포괄손익계산서>

제 23 기 2024년 12월 31일 현재

제 22 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액
25,842,533,608
26,268,054,429

II. 매출원가
24,796,359,948
25,000,193,572

III. 매출총이익
1,046,173,660
1,267,860,857

IV. 판매비와관리비
7,003,038,958
6,028,170,533

1. 판매비
399,262,438
192,737,978

2. 관리비
6,603,776,520
5,835,432,555

V. 영업손실
(5,956,865,298)
(4,760,309,676)

VI. 금융손익
2,488,971,797
(3,610,838,860)

1. 금융수익
8,272,291,510
3,620,350,097

2. 금융비용
5,783,319,713
7,231,188,957

VII. 기타손익
(10,833,900,380)
(8,389,473,539)

1. 기타수익
1,565,997,847
295,041,318

2. 기타비용
12,399,898,227
8,684,514,857

VIII. 법인세비용차감전순손실
(14,301,793,881)
(16,760,622,075)

IX. 법인세비용(수익)
569,540,628
(8,541,258)

X. 당기순손실
(14,871,334,509)
(16,752,080,817)

XI. 기타포괄손익
(59,532,854)
30,282,641

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(59,532,854)
30,282,641

1. 확정급여제도의 재측정요소
(59,532,854)
30,282,641

XII. 당기총포괄손익
(14,930,867,363)
(16,721,798,176)

XIII.주당손익

1. 기본주당순손실
(585)
(667)

2. 희석주당순손실
(585)
(667)

<결손금처리계산서>

제 23 기 2024년 12월 31일 현재

제 22 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

65,585,027,751

50,654,160,388

1. 전기이월미처분미처리결손금
50,654,160,388
84,838,760,212

2. 당기순손실
14,871,334,509
16,752,080,817

3. 확정급여제도의 재측정요소
59,532,854
-30,282,641

4. 기타포괄-공정가치 금융자산 처분손익
-

5. 재평가이익
-

Ⅱ. 결손금처리액
-

1. 무상감자

-50,906,398,000

Ⅲ. 차기이월 미처처리결손금

65,585,027,751

50,654,160,388

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서상록
(주)얼머스인베스트먼트 전무
2018.03~현재
(주)얼머스인베스트먼트 전무
해당사항 없음

권시영
법무법인 참진 변호사
2024.11~현재
법무법인 참진 변호사
해당사항 없음

2018년 ~ 2019년
서울중앙지방법원 조기조정위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(1) 전문성 및 역량발휘
본 후보자는 수십년간의 변호사로서 당사의 사외이사로서 필요한 전문지식을 갖추고 있으며, 해당분야에서 매우 다양한 실무를 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 지속성장과 발전 및 주주권익 보호에 기여하고자 함.
(2) 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정
본 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 최대주주 및 특수관계자로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌할 예정임.
(3) 책임과 의무에 대한 의식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서상록 후보자
후보자는 현 얼머스인베스트먼트 전무직을 수행하고 있는 인물로 기업 경영에 대한 풍부한 경험과 특히 재무적인 측면에 높은 이해도와 통찰력을 보유하였습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 향후 회사의 성장을 견인할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천하였습니다. 권시영 후보자자본시장 및 형사/민사 소송등 의 전문 변호사로써 십수년간의 활동 등 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 이사회 의사결정 과정에서 당사가 처한 현 사황에서 전문적 의견 제시로 당사의 정상화 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

서상록 확인서.jpg
서상록 확인서

권시영 확인서.jpg
권시영 확인서

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 단위 : 원

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)
단위 : 원

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
618,933,255

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42,470,075

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 최근 사업보고서와 감사보고서는 주주총회 최소 1주일 전 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있으며, 사업보고서는 회사 홈페이지(http://www.hso.co.kr) 내, 공지사항에도 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

해당사항 없음