심플랫폼 — 증권발행실적보고서 (20250314)
제출인: 심플랫폼

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 심플랫폼

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025 년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 심플랫폼

대 표 이 사 :
임 대 근, 강 태 신

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 226(가산동, 에이스하이엔드타워5차) 2003호

(전 화)
02-6925-4334

(홈페이지)
http://www.simplatform.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 유 상 재

(전 화)
070-4142-117

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
13,800,000,000
모집

주)
상장주선인 의무인수분은 27,600주이며, 의무인수금액 414,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 03월 11일
2025년 03월 12일
2025년 03월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
920,000
13,800,000,000
100.00
대표주관회사

계
920,000
13,800,000,000
100.00
-

주)
상장주선인 의무인수분은 27,600주이며, 의무인수금액 414,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
690,000
75.00
2,094
690,000
10,350,000,000
0.33
2,094
690,000
10,350,000,000
75.00

일반투자자
230,000
25.00
143,140
210,000,730
3,150,010,950,000
99.67
118,555
230,000
3,450,000,000
25.00

계
920,000
100
145,234
210,690,730
3,160,360,950,000
100
120,649
920,000
13,800,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
115,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
115,000
50.0
-

계
230,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
104,796
1,047,960
104,796
-
82,309
1
82,309
-
-
-
-
-
82,309
7.85%

20
3,619
72,380
3,619
-
2,857
1
2,857
-
-
-
-
-
2,857
3.95%

30
828
24,840
828
-
650
1
650
-
-
-
-
-
650
2.62%

40
758
30,320
758
-
596
1
596
-
-
-
-
-
596
1.97%

50
669
33,450
669
-
542
1
542
-
-
-
-
-
542
1.62%

60
362
21,720
362
-
291
1
291
-
-
-
-
-
291
1.34%

70
214
14,980
214
-
173
1
173
-
-
-
-
-
173
1.15%

80
195
15,600
195
-
155
1
155
-
-
-
-
-
155
0.99%

90
77
6,930
77
-
65
1
65
-
-
-
-
-
65
0.94%

100
1,418
141,800
1,418
-
1,130
1
1,130
-
-
-
-
-
1,130
0.80%

200
858
171,600
858
-
706
1
706
-
-
-
-
-
706
0.41%

300
229
68,700
229
-
191
1
191
-
-
-
-
-
191
0.28%

400
254
101,600
254
-
214
1
214
-
-
-
-
-
214
0.21%

500
168
84,000
168
-
137
1
137
-
-
-
-
-
137
0.16%

600
198
118,800
198
-
153
1
153
-
-
-
-
-
153
0.13%

700
152
106,400
152
-
129
1
129
-
-
-
-
-
129
0.12%

800
121
96,800
121
-
108
1
108
-
-
-
-
-
108
0.11%

900
104
93,600
104
-
79
1
79
-
-
-
-
-
79
0.08%

1,000
333
333,000
333
-
283
1
283
-
-
-
-
-
283
0.08%

1,250
3,078
3,847,500
3,078
-
2,561
1
2,561
-
-
3,078
1
3,078
5,639
0.15%

1,500
4,388
6,582,000
4,388
-
3,695
1
3,695
-
-
4,388
1
4,388
8,083
0.12%

1,750
549
960,750
549
-
464
1
464
-
-
549
1
549
1,013
0.11%

2,000
379
758,000
379
-
331
1
331
379
1
-
-
379
710
0.09%

2,250
83
186,750
83
-
76
1
76
83
1
-
-
83
159
0.09%

2,500
137
342,500
137
-
119
1
119
137
1
-
-
137
256
0.07%

2,750
115
316,250
115
-
98
1
98
115
1
-
-
115
213
0.07%

3,000
446
1,338,000
446
-
371
1
371
446
1
446
1
892
1,263
0.09%

3,250
489
1,589,250
489
-
418
1
418
489
1
489
1
978
1,396
0.09%

3,500
354
1,239,000
354
-
299
1
299
354
1
354
1
708
1,007
0.08%

3,750
134
502,500
134
-
115
1
115
134
2
-
-
268
383
0.08%

4,000
272
1,088,000
272
-
224
1
224
272
2
-
-
544
768
0.07%

4,250
68
289,000
68
-
61
1
61
68
2
-
-
136
197
0.07%

4,500
122
549,000
122
-
107
1
107
122
2
-
-
244
351
0.06%

4,750
132
627,000
132
-
115
1
115
132
2
132
1
396
511
0.08%

5,000
536
2,680,000
536
-
450
1
450
536
2
536
1
1,608
2,058
0.08%

5,250
202
1,060,500
202
-
166
1
166
202
2
202
1
606
772
0.07%

5,500
183
1,006,500
183
-
156
1
156
183
3
-
-
549
705
0.07%

5,750
74
425,500
74
-
63
1
63
74
3
-
-
222
285
0.07%

6,000
222
1,332,000
222
-
185
1
185
222
3
-
-
666
851
0.06%

6,250
78
487,500
78
-
69
1
69
78
3
-
-
234
303
0.06%

6,500
171
1,111,500
171
-
141
1
141
171
3
36
1
549
690
0.06%

6,750
570
3,847,500
570
-
483
1
483
570
3
570
1
2,280
2,763
0.07%

7,000
1,226
8,582,000
1,226
-
1,094
1
1,094
1,226
3
1,226
1
4,904
5,998
0.07%

7,250
157
1,138,250
157
-
136
1
136
157
3
157
1
628
764
0.07%

7,500
5,285
39,637,500
5,285
-
4,799
1
4,799
5,285
4
-
-
21,140
25,939
0.07%

7,750
30
232,500
30
-
24
1
24
30
4
-
-
120
144
0.06%

8,000
161
1,288,000
161
-
142
1
142
161
4
-
-
644
786
0.06%

8,250
46
379,500
46
-
39
1
39
46
4
-
-
184
223
0.06%

8,500
234
1,989,000
234
-
196
1
196
234
4
234
1
1,170
1,366
0.07%

8,750
278
2,432,500
278
-
236
1
236
278
4
278
1
1,390
1,626
0.07%

9,000
1,321
11,889,000
1,321
-
1,093
1
1,093
1,321
4
1,321
1
6,605
7,698
0.06%

9,250
28
259,000
28
-
21
1
21
28
5
-
-
140
161
0.06%

9,500
30
285,000
30
-
28
1
28
30
5
-
-
150
178
0.06%

9,750
14
136,500
14
-
13
1
13
14
5
-
-
70
83
0.06%

10,000
124
1,240,000
124
-
108
1
108
124
5
-
-
620
728
0.06%

10,500
154
1,617,000
154
-
137
1
137
154
5
154
1
924
1,061
0.07%

11,000
478
5,258,000
478
-
442
1
442
478
6
-
-
2,868
3,310
0.06%

11,500
32
368,000
32
-
25
1
25
32
6
-
-
192
217
0.06%

12,000
99
1,188,000
99
-
89
1
89
99
6
99
1
693
782
0.07%

12,500
104
1,300,000
104
-
90
1
90
104
6
104
1
728
818
0.06%

13,000
109
1,417,000
109
-
97
1
97
109
7
-
-
763
860
0.06%

13,500
48
648,000
48
-
40
1
40
48
7
-
-
336
376
0.06%

14,000
144
2,016,000
144
-
128
1
128
144
7
144
1
1,152
1,280
0.06%

14,500
66
957,000
66
-
62
1
62
66
7
66
1
528
590
0.06%

15,000
229
3,435,000
229
-
203
1
203
229
8
-
-
1,832
2,035
0.06%

15,500
36
558,000
36
-
34
1
34
36
8
-
-
288
322
0.06%

16,000
108
1,728,000
108
-
96
1
96
108
8
108
1
972
1,068
0.06%

16,500
41
676,500
41
-
37
1
37
41
9
-
-
369
406
0.06%

17,000
110
1,870,000
110
-
106
1
106
110
9
-
-
990
1,096
0.06%

17,500
137
2,397,500
137
-
124
1
124
137
9
137
1
1,370
1,494
0.06%

18,000
362
6,516,000
362
-
324
1
324
362
9
362
1
3,620
3,944
0.06%

18,500
2,841
52,558,500
2,841
-
2,635
1
2,635
2,841
10
-
-
28,410
31,045
0.06%

19,000
5
95,000
5
-
4
1
4
5
10
-
-
50
54
0.06%

19,500
17
331,500
17
-
12
1
12
17
10
17
1
187
199
0.06%

20,000
38
760,000
38
-
34
1
34
38
10
38
1
418
452
0.06%

21,000
20
420,000
20
-
17
1
17
20
11
-
-
220
237
0.06%

22,000
893
19,646,000
893
-
800
1
800
893
12
-
-
10,716
11,516
0.06%

합계
143,140
210,000,730
143,140
-
115,000
-
115,000
19,772
-
15,225
-
115,000
230,000
-

주1)
당사는 일반배정물량 230,000주를 균등배정 115,000주(50.0%), 비례배정 115,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정주식수 115,000주를 초과하는 청약건수 143,140건이 접수됨에 따라, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 0주 또는 1주를 배정하였습니다.

주3)

비례배정주식수 115,000주는 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 36주는 청약단위
6,500주 청약 고객들을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6 개월 확약
2,118
0.4
-
-
-
-
3,117
5.1
-
-
-
-
5,235
0.8

3 개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
0.0
-
-
-
-
-
-

1 개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
0.0
-
-
-
-
-
-

15 일 확약
-
-
-
-
-
-
-
0.0
-
-
-
-
-
-

미확약
501,868
99.6
14,052
100.0
20,369
100.0
58,476
94.9
90,000
100.0
-
-
684,765
99.2

계
503,986
100.0
14,052
100.0
20,369
100.0
61,593
100.0
90,000
100.0
-
-
690,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
임대근
보통주
2,025,396
39.04
2,025,396
33.01
본인

강태신
보통주
234,600
4.52
234,600
3.82
특수관계인

소계
보통주
2,259,996
43.56
2,259,996
36.84
-

5% 이상

IBK금융그룹 IP창조
투자조합 제2호

보통주
400,630
7.72
400,630
6.53
-

icube드림 개인투자조합
보통주
272,760
5.26
272,760
4.45
-

소계
보통주
673,390
12.98
673,390
10.98
-

합계
2,933,386
56.54
2,933,386
47.81
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일

2025년 3월 18일(화) (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2025년 3월 21일(금) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집가액확정 공고

KB증권(주) 홈페이지(
https://www.kbsec.com/go.able)

2025년 3월 10일(월)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 3월 10일(월)

모집가액 확정공고는 2025년 3월 10일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 KB증권㈜ 홈페이지
(https://www.kbsec.com/go.able)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
KB증권(주)
2025년 3월 10일(월)

청약공고는 2025년 3월 10일(월) 대표주관회사인
KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com/go.able)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
KB증권(주)
2025년 03월 14일

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 01월 21일(화)에 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 증권신고서 제출일

:
2025년 1월 17일 (증권신고서)

2025년 2월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 2월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 2월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 3월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

다. 투자설명서 제출일

:

2025년 1월 17일 (예비투자설명서)2025년 2월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2025년 2월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2025년 2월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2025년 3월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,800,000,000
15,000
920,000
13,800,000,000
주)

계
13,800,000,000
15,000
920,000
13,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
13,800,000,000
15,000
920,000
13,800,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 27,600주로 의무인수 금액 414,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
7,300,000,000
2,000,000,000
4,500,000,000
-
13,800,000,000

주)
상장주선인 의무인수분은 27,600주로 의무인수 금액 414,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.