DH오토넥스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250314)
제출인: DH오토넥스

주주총회소집공고
6.0
(주)대유플러스

정 정 신 고 (보고)

2025 년 03 월 14 일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 -
2. 사외이사 등의 보수현황

기재착오정정
주1)
주1)

III. 경영참고사항-
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
(이사의 보수한도 승인
)

기재착오정정
주2)
주2)

III. 경영참고사항-
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
(감사의 보수한도 승인)

기재착오정정
주3)
주3)

주1) 정정전

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,500,000,000
321,658,000
107,219,000

정정후

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,500,000,000
3,089,300
3,089,300

주2)정정전

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

실제 지급된 보수총액
321,658,000

최고한도액
3,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
488,366,000

최고한도액
3,500,000,000

정정후

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
561,441,801

최고한도액
3,500,000,000

주3)정정전

(당 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
23,536,670원

최고한도액
100,000,000원

정정후

(당 기)

감사의 수
1명

최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
100,000,000원

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 디에이치오토넥스

대 표 이 사 :
최준용

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 55

(전 화)031-737-7000

(홈페이지)http://dhautonex.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명) 이일영

(전 화)031-737-7015

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제59기 정기 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금) 오전 10:30

2. 장 소 : 디에이치오토넥스 김제(본점) (
전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 55)

3. 회의의 목적사항
제1호 의안: 제59기(2024.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 재3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항은 당사본지점, 하나은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 주주총회일로부터 2주간전에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 첫 날은 오전9시부터 가능, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 공동인증서, 카카오페이 인증, PASS 인증 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주 신분증- 대리행사 : 주주 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인 신분증8. 기타사항- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2024-02-23
제58기 연결재무제표 승인의 건
-

2
2024-03-29
제58기 연결재무제표 승인의 건
-

3
2024-03-29
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

4
2024-12-11
임시주주총회 소집 결의
찬성

5
2024-12-19
해외(멕시코) 종속자회사 자금 대여의 건보유중인 주식 처분의 건해외 종속 자회사 처분의 건
찬성

6
2024-12-30
대유플러스진 지분양수도계약 체결의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,500,000,000
3,089,300
3,089,300

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 인수

유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사
(최대주주)

2024.10.11~2024.12.31
147
20.93%

※ 상기 비율은 2024년도 별도재무제표 자산총액 대비 비율입니다.(2024년 별도재무제표 확정시 변경될수있음)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 디에이치오토리드(최대주주의 특수관계인)
매출
2024.01.01~2024.12.31
18.67
2.66%

※ 상기 비율은 2024년도 별도재무제표 자산총액 대비 비율입니다.(2024년 별도재무제표 확정시 변경될수있음)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[정보통신부문]
당사의 정보통신사업부는 네트워크 솔루션 및 유,무선 통신장비 개발, 판매를 기반으로 한 서비스 장비의 공급을 주사업으로 영위하고 있습니다.- 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 유,무선 통신장비의 개발, 판매- 솔루션사업 : 각종 유,무선 통신장비 개발 등에 필요한 소프트웨어/하드웨어의 공급
가. 산업의 특성 및 성장성
네트워크 솔루션 및 유,무선 통신장비 개발, 판매를 기반으로 한 서비스 장비 분야는 기술진보가 매우 빠르기 때문에 선제적인 제품 개발 활동이 필수적인 분야입니다. 국내 유선통신시장은 유선전화, 초고속인터넷 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 10G 서비스를 활성화하기 콘텐츠 부족등으로 극심한 전반적인 성장 정체상태이나, 무선통신시장은 5G 및 WiFi6 인프라 구축을 기반으로 다양한 투자가 이루어 지고 있는 상태입니다. 5G와 백본은 정보통신 사업의 핵심 인프라이며 현재 대한민국은 5G의 세계 최초 상용화를 넘어 5G 백본망에 전국 주요 도시를 직접 연결하는 메시(Mesh) 구조를 적용 완료하여 관련 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 또한 스마트폰 보급률 1위인 대한민국에서 이동통신 기술과 함께 비정형 데이터를 포함한 대량의 트래픽이 WiFi를 통해 서비스 되고 있고 특히 WiFi6 기술의 상용화에 따라 많은 수요가 기대되며 이러한 중요성을 바탕으로 정부에서도 2020년을 기점으로 대규모 공공와이파이 구축 및 품질고도화 사업을 본격화 하고 있습니다. 또한 최신 기술 적용과 안정적인 제품공급/유지보수를 위해서는 연구단계에서부터 탄탄하게 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석 및 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다.

나. 경기변동의 특성
네트워크 장비 산업과 IT 업종은 정부와 기간 통신 서비스 사업자 등의 정책 변화와 IT기술변화 등 정보통신산업 전체의 경기 변동에 영향을 주며 민감한 산업으로 분류됩니다. 인터넷 네트워크 장비 산업뿐만 아니라 대부분의 IT제품 및 서비스들이 신규투자 예산을 책정하기 어려운 불황기에는 악영향을 받을 수 있습니다. 그러나 경기변동에 따른 위험성은 기술적 진보와 발전에 의한 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다. 디지털 트랜스포메이션(DX)의 트렌드 및 성공사례는 포춘500대 기업의 순위 변동을 통해 기존 제조업 사회에서 정보화 플랫폼 위주의 사회로의 재편과 함께 이러한 추세가 Covid-19을 통해 더욱 빨라지고 있는 추세입니다. 기존에 많은 인력을 필요로 하는 직종이 자동화 및 비대면으로 빠르게 바뀌어가고 있고 관련 인프라 및 기술력의 축적은 앞으로 있을 AI 시대의 도래와 함께 기업의 생존을 위해 가장 필요한 기술 중 하나로 대두되고 있습니다. 따라서 5G와 통신 인프라 기술은 향후 많은 수요와 함께 중장기적인 성장동력이 될 것입니다. 당사는 시장영역을 점차 확대해 나가고 있으며, 일반 기업 및 공공시장의 시장확대와 더불어 해외시장으로 진출에 노력하고 있습니다. 국내외 다양한 고객으로 다변화 함으로써 경기 변동에 따른 영향을 최소화 할 계획입니다.
다. 경쟁요소
국내 인터넷 네트워크 장비시장은 기업시장이 소수의 글로벌 기업들이 우위를 차지하고 있는 반면, 사업자시장은 소수의 국내 업체들이 우위를 점하고 있습니다. 정부의 5G, 백본, WiFi 확장 정책에 따라 국산 네트워크 벤더들은 최대 수혜자로 꼽히며 특히, 정부 주도의 조달사업에서 국산 벤더의 비율이 지속적으로 높아지고 있습니다. 유,무선 통신 장비시장은 인터넷 통신사업자들과 사업을 수행하기 때문에 높은 진입장벽이 존재합니다.

이 시장에서는 다양한 네트워크 기기와의 연결과 대용량의 데이터 트래픽을 처리할 수 있는 기능 개발능력이 중요하며, 또한 각종 서비스 및 운용 기능을 제공할 수 있는 기술력이 뒷받침 되어야 합니다. 뿐만 아니라, 기간 통신 서비스 사업자와의 소통을 통해 사업의 제안부터 수주, 유지보수까지 기술적인 능력과 함께 영업과 마케팅적인 요소를 고려해야 합니다. 특히, 6G를 준비하는 시점에서는 공공 WiFi 시장과 더불어 5G 시장을 선도하는 기술 노하우와 역량을 보유한 국내 기업이 기간 통신사업자와 인터넷 통신사업자들과의 협력을 강화하는 것이 중요한 경쟁 요소입니다

라. 자원조달의 특성
인터넷 네트웍 장비를 생산하는 데 필요한 주요 구성 부품들은 비메모리 Main Chip, 메모리, 광모듈 등으로 이루어져 있습니다. 현재 당사 제품의 구성 부품 중 비메모리 Main Chip은 유,무선 장비의 솔루션 Chip으로서 전량 해외 조달을 하고 있습니다. 따라서, 해외조달에 따른 환율변동에 영향을 받는 특성이 있습니다. 주요 Main Chip의 경우 제조업체의 수가 줄어들면서 과점적 지위로 인해 수급에서 다소 어려움이 있습니다. 기본적으로 제조업체들은 재고 위험 요소를 줄이기 위해 기초의 주문으로 생산을 진행하면서 납기가 소요되는 동안 품목이 발생하게 되는데, 당사는 이에 대비하기 위해 예측을 통한 자재의 선 확보를 추진함으로써 완제품의 납기 요구사항을 만족시키고 있습니다.

5G, 백본, WiFi6 장비는 CPU와 플래시들로 구성되어 있는 모듈형 장비이며 H/W적인 부품 이슈보다는 펌웨어와 기능들의 개발 및 최적화가 중요시 되는 기술 의존도가 높은 사업입니다. 이에 따라 고객의 니즈를 파악하고 선행연구개발을 통해 R&D 역량을 높이고, 이를 바탕으로 타사와의 기술 격차를 확대해 나갈 것입니다

[에너지사업부문]
당사는 국내 유력 전기차 충전기 제조사와 기술용역계약을 완료하여 7KW, 11KW 비공용/부분공용/완전공용 완속충전기 5종에 대한 개발 및 생산을 진행하고 있습니다.전기자동차 충전기 제조 및 전기차 충전서비스사업에 진출한 당사는 콘센트형/완속/급속 전기차충전기 제조를 기반으로 유지보수, 설치 등 전기차 충전사업과 관련한 다양한 사업영역을 확장해 나갈 예정입니다.현재 SK시그넷㈜ 완속충전기 ODM생산을 진행하고 있으며, 현 자사브랜드 개발을 완료하여 4분기 생산 진행 및 충전사업자에 공급을 하고 있습니다.또한 카본소재를 활용한 차별화된 DC카본매트를 제조/판매하고 있으며, 향후 각종 히팅시스템 연구 개발을 통한 신사업 확대 및 전기차 충전기 개발/제조/판매를 목표로 사업확대를 목표로 하고 있습니다.가. 중요지적재산권 보유현황

산업재산권 수
특허
기타

-
5

종 류
등록번호
등록일
발명의 명칭

디자인권
30-2021-0049301
2021.10.19
온열매트용 컨트롤러

디자인권
30-2021-0049302
2021.10.19
온열매트용 컨트롤러

디자인권
30-2021-0049303
2021.10.19
온열매트용 컨트롤러

디자인권
30-2022-0038443
2022.09.20
전기차 충전기

디자인권
30-2022-0038444
2022.09.20
전기차 충전기

나. 산업의 특성 및 성장성
자동차 배출가스로 인한 환경오염 및 인류 생존권의 위협으로 내연장치 차량 대체 및 친환경 자동차 시장의 패러다임이 급변하고 있습니다. 2050 탄소중립으로 수송부문의 전기화가 촉진되고 있고 친환경 전기차의 보급속도는 가파르게 증가하고 있는 추세입니다.

정부의 2025년 친환경차 중심사회, 산업생태계 구축 기본계획 발표에 따라 전기차 2025년 113만대, 2030년 430만대 목표를 하고 있으며, 2030년限 전기차충전기 123만기(급속 14.5만기, 완속 108.5만기) 구축 계획에 있습니다. 그리고 전기차 판매 증가에 따른 전기차 인프라 부족에 따른 충전기 및 충전시설 확충 계획을 진행하고 있습니다. 전기차충전기 시장은 매년 30% 이상 성장하고 있으며 향후 전기차 시장의 빠른 성장과 함께 전기차 충전인프라도 빠르게 성장될 것으로 예상됩니다.
다. 경기변동의 특성전기차 충전기는 경기변동에 영향을 받지 않지만, 현재 충전기 보급관련 정부 보조금사업 진행에 따라 변동성이 있습니다. 이에 당사는 보조금 사업 외 민수 일반판매에 대한 비중도 적지 않아 전기차 시장성장에 따라 전기차충전기 또한 꾸준한 성장을 이룰거라 예측하고 있습니다.라. 경쟁요소
기존 충전기 제조 및 충전사업을 하고 있는 선두기업들이 있는 반면, 소규모 운영기업들도 상당수 존재하는 상황입니다. 현재 전기차충전기 시장이 확대 되며 최근 대기업들이 충전기 제조 및 충전서비스 사업에 진출하고 있습니다. 다수의 충전사업자는 제조시설을 갖추지 않은 충전사업자 운영이 되어지고 있어 제조사 위탁생산을 통한 제품 확보를 하고 있습니다. 이에 위탁판매 관점에서 개발능력, 핵심기술 보유, 제품단가 경쟁력 및 품질기술력을 기반으로한 시장 상황 대처 및 영업 마케팅이 주요 경쟁요소 입니다. 당사는 전기차충전기의 개발능력, 핵심기술 및 제품단가를 기반으로 경쟁할 수 있는 우수한 기술 경쟁력을 보유하고 있습니다.
마. 자원조달의 특성
전기차충전기를 생산하는데 필요한 주요구성품으로는 전기전자 부품 및 플라스틱 가공품 등으로 구성되어 있습니다. 현재 당사 제품의 구성 부품 중 반도체 Chip등 PCB Unit 조립부품들이 다수 있으며, 당사는 원활한 공급을 위해 예측을 통한 자재확보를 추진함으로써 생산 및 제품의 납기 요구사항을 만족시키고 있습니다.

[자동차부품부문]

당사의 자동차부품사업부는 용접 및 프레스 제조 기술을 기반으로 자동차용 연료탱크 및 친환경 차량용 연료저장 장치 부품의 공급을 주사업으로 영위하고 있습니다.

- LPG 차량용 연료 탱크의 개발 및 판매

- 전기차 및 수소차량용 부품의 제조 및 판매

- 차량용 HAPTIC MOTOR 제조 및 판매
가. 산업의
특성 및 성장성차량용 연료 저장 용기 제조를 기반으로한 HL사업부는 현재 LPG 차량용 연료탱크 및 차세대 친환경 차량인 전기차용 부품 및 수소 전기차 용 연료탱크 고정용 프레임을 주력 사업으로 사업을 운영해 나가고 있습니다. 사업의 특성상 LPG 차량의 경우 계절의 변동에 따른 소요에 변동이 있으나, 국제 고유가 시기에는 LPG 연료의 가격 경쟁력으로 인한 소요량이 증대 되는 흐름을 가지고 있습니다. 환경측면으로 가솔린/디젤 연료에서 전기차로 변화되는 시점에 가솔린/디젤을 대체하는 LPG연료가 부각되고 있습니다. 상업용차량의 경우 디젤차량의 사용제한으로 LPG상용차의 사용이 증가추세이며, 완성차에서도 신규LPG 차량 개발을 진행하고 있습니다. 또한 장기적 미래 시장의 개척을 위하여, 액화 수소 초저온 용기를 선행 개발로 개발 진행 중에 있습니다. 기존 수소용기는 고압 압축으로 보관용량에 제한이 있으나, 개발중인 액화 수소 초저온 용기는 기존용기 대비 보관용량에 우수한 능력을 확보할 수 있습니다. 친환경 수소전기차 시장에 액화 수소 초저온 용기는 최적의 대안으로 각광받고 있습니다.
나.
경기변동의 특성

HL사업부의 주력 생산 항목인 LPG 연료 탱크는 시장 경기의 흐름에 영향을 많이 받지 않는 사업군입니다. 휘발유 및 디젤 대비 저렴한 연료단가 및 조용한 차량의 특성상 고정 고객층이 있으며, 영업용 택시의 주 사용 및 디젤 상용차를 대신 할 LPG 상용차의 경우 디젤 상용차 제한의 공백을 충분히 메울것으로 판단됩니다. 일반 고객의 매출 포지션 대비 영업용 차량의 매출 포지션 증가 예상으로 지속적 매출이 발생할 것으로 보이며, 가솔린/디젤 비용 변동폭 대비 LPG 비용 변동폭이 적기 때문에 경기민감도에 의해 영향성이 적을것으로 보입니다.

다.
경쟁요소

주력 생산 항목인 LPG 차량용연료 탱크의 주 경쟁 요소는 자동차 시장에서 현재 LPG 연료의 높은 가격 경쟁력과 연비 효율을 감안했을때 경쟁 요소가 없는 상황이나 LPG 차량용 생산의 지속 생산 가능 여부와 장기적인 국가의 친환경 차량으로의 전환이 어느시기에 이루어 지느냐가 사업 지속성의 경쟁 요소입니다. HL사업부에서는 이런 시대의 흐름을 준비하기 위해 친환경 차 부품용 사업도 함께 양산 진행중이며, 미래 친환경 수소 차량용 초저온 용기의 개발에 박차를 가하고 있습니다.
라.
자원조달의 특성

일반적 제조 업체에서 수급 가능한 소재들을 주력으로 사용하고 있어 제품 제조시 자원 조달로 인하여 문제가 발생할 위험성은 매우 낮은 사업군에 속합니다.대부분의 자원이 국내 수급으로 이루어 지며, 해당 부품의 공급에 문제가 발생 시 우회 공급체계도 수립되어 있어 문제 발생 시 D+1일 이내 조치가 가능합니다. 또한 사내 보유 재고를 활용할 시 D+7 유용가능하기에 회사운영상 문제사항 발생 위험이 낮습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(단위:백만원)

사업부문
59기 (2024.1.1~2024.12.31)
58기(2023.1.1~2023.12.31)
57기(2022.1.1~2022.12.31)

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

정보통신사업부
2,623
9%
11,496
33%
14,253
3%

에너지사업부
409
1%
7,330
21%
20,367
4%

자동차부분사업부
25,861
90%
16,453
47%
438,576
93%

합계
28,893
100%
35,279
100%
473,196
100%

[정보통신부문]
KT, SK브로드밴드, LG U+와 같은 기간통신사업자와의 안정적인 매출을 기반으로 5G, 백본, WiFi6 사업을 연계하여 기술적인 value를 제공하고 대규모 정부사업 및 공공사업에 참여하고 있습니다. 또한 이러한 레퍼런스를 기반으로 엔터프라이즈 시장에서도 차별화된 기술력과 가격경쟁력을 바탕으로 빠른 속도로 기존 Cisco 및 외산 제품을 대체해 나갈 예정입니다. 이를 위해 고객우선의 마인드로 당사의 R&D 역량을 기반으로 한 즉각적인 기술 대응과 지원이 가능하며 영업적으로도 다양한 end-to-end 솔루션을 제안 가능합니다.당사는 탁월한 집중력과 개발 대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객들인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비하며 통신사업자들의 요구에 알맞은 L2/L3 스위치, L2 PoE 및 XGS-PO(1G/10G)등 액세스 장비의 전 제품을 보유하고 있으며, 엔터프라이즈 환경에 적합한 L3 백본 스위치, L3/L2 Workgroup 스위치, PoE 스위치까지 보유하고 있습니다. 최근에는 스마트기기 보급의 확대와 데이터 무제한 서비스 이용이 증가하면서 이에 대응하기 위하여 당사는 아래와 같이 인터넷 회선의 속도를 높이기 위한 투자와 개발을 수행하고 있습니다. 또한 무선 사업을 확대하기 위하여 LTE 기술기반에 5G/WiFi6 라우터를 개발하고 있습니다. 이처럼 네트워크 기술변화에 신속히 대응하고 고객의 요구를 사전에 분석하여 최선의 솔루션을 제안 및 지원함으로써 당사는 국내 사업자 시장에서 가입자망을 중심으로 글로벌 기업들과의 경쟁에서 비교 우위를 유지 및 확대해 가고있습니다. 아울러, 국내 네트워크 전문기업으로서 다양한 스위칭 장비, 무선 5G/WiFi6 라우터등 새로운 시장의 개척을 위하여 끊임없는 노력을 기울이고 있습니다.

[에너지사업부문]
당사는 전기차충전기 생산을 위한 SK시그넷과 ODM 위탁생산계약을 체결하고 납품을 진행하고 있으며, 22년 4분기 자체개발 완속충전기 양산을 시작하여 현재 생산 및 충전사업자 판매를 진행하고 있습니다. 자체개발 완속충전기에 대하여 충전서비스 S/W 매칭 및 생산을 통하여 영업망 확대 및 안정적인 거래관계를 구축하고 있으며, 국내 시장은 물론 글로벌 시장확대를 목표로 생산혁신 및 고품질 경쟁력으로 소비자의 생활만족을 위하여 끊임없이 노력하고 있습니다.

[자동차부품부문]

현재 신차종 LPG 차량용 연료탱크의 신규 수주를 지속적으로 진행하고 있으며, 2021년 상반기부터 LPG 승합차 연료탱크를 지속적으로 공급중입니다. 완성차업체에서 2023년 12월부터 양산중인 소형 트럭용 LPG 차량의 연료탱크의 안정적인 대응을 통한 기술력을 기준으로 지속적인 매출을 할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 종속회사는 정보통신부문, 에너지사업부문, 가전사업부문, 자동차부품부문을영위하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
해당 법인
비고

정보통신부문
㈜대유플러스
방송 통신장비 개발 및 제조

에너지사업부문
㈜대유플러스
전기차충전기 개발 및 제조

자동차부품부문
㈜대유플러스
LPI 탱크 및 수소프레임

(2) 시장점유율

[정보통신부문]
당사가 주력하고 있는 액세스망 장비시장은 성능 대비 가격 경쟁력을 확보하고 있는 당사를 비롯하여 국내의 몇몇 장비업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있으며, 무선망 신규 라우터 통신시장 진입으로 시장 점유를 확대하고 있습니다. 5G, 백본, WiFi 6 사업은 기존 거래하고 있는 통신 3사를 통한 비즈니스 모델이 전체 수요의 절반 이상을 차지하며 공공의 경우 국산 벤더 우선 정책으로 인한 수혜가 예상됩니다. 엔터프라이즈 시장은 고객 의존도가 비교적 높은 시장으로 적극적인 영업력 및 판매유통망 확장과 외산 제품 대비 좋은 가격경쟁력으로 고객의 TCO 관점에서 충분한 value 전달을 통해 고객을 확보해 나가고 있습니다. 기업 공공시장에서는 국내 업체들이 외국 업체가 제시하지 못하는 기존 통신사 경험을 토대로 신속한 기술지원과 국내 수요가 요구하는 사양에 적합하도록 최적화된 제품, 그리고 틈새시장을 겨냥한 차별화된 제품 등을 개발ㆍ출시하며 고유의 시장영역을 확보하고 있습니다. 또한 지속적인 신제품 개발/출시를 통해 기업/공공 시장에서의 시장영역 확대를 위해 노력하고 있습니다.
[에너지사업부문]

당사가 제조, 판매하고 있는 전기차충전기는 22년 사업 시작으로 신모델 개발을 통한 자사브랜드 개발 및 판매처 다변화를 통한 시장점유율 확대를 하고있습니다. 또한 경쟁사 대비 우위의 단가경쟁력 및 품질보증 시스템을 기반으로 꾸준한 고객 확보를 하고 있으며, 차별화된 기술과 고객이 요구하는 사양에 적합하도록 최적화된 제품, 차별화된 제품 등을 개발/출시하여 시장영역 확대 및 고객유치를 확대해 나가고 있습니다.

[자동차부품부문]

당사에서 생산하여 현대기아차 등에 납품하는 LPG 차량용 연료 탱크는 28% 국내시장 점유율을 차지하고 있으며, 우수한 기술력 및 생산능력을 바탕으로 꾸준히 신규 수주와 매출성장세를 보이고 있습니다.

(단위:%)

구 분
2024년
2023년
2022년
비 고

점유율(M/S) *주)
㈜대유플러스
28%
29%
18%
OEM납품

타사
72%
71%
82%
OEM납품

*주) 국내 OEM시장 점유율 (자동차사 실적기준)

(3) 시장의 특성

[정보통신부문]
최신 기술 적용과 안정적인 제품공급/유지보수를 위해서는 연구단계에서부터 탄탄하게 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석 및 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다. ICT 제품의 경우 24시간 운용되는 장비이기 때문에 장애 대책 및 사후 지원이 무엇보다 중요합니다. 국산 벤더로서 자체 R&D 역량을 갖춘 대유플러스는 고객 만족을 위해 전문화된 엔지니어 역량으로 고객의 pain-point를 해결해드리고 또 장애시 빠른 사후 지원을 통해 고객의 신뢰를 쌓아오고 있습니다.
[에너지사업부문]
전기차충전기 시장이 확대됨에 따라 충전기 제조사업자가 증가하고 있는 추세이나 신규 제조사업자중 많은 기업들이 소기업 운영으로 인한 기술력, 인원, 자금운영이 열악한 상황입니다. 반면 다수의 충전사업자는 제조시설을 갖추지 않은 충전사업자 운영이 되어지고 있어 제조사 위탁생산을 통한 제품 확보가 필요한 상황입니다. 전기차 시장성장의 첫 단계는 충전 인프라의 성장입니다. 충전 인프라 구축을 위해 제조사업 또한 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

[자동차부품부문]
자동차산업은 광범위한 산업분야를 기반으로 하여 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 큽니다. 넓게 자동차 산업을 나누어 보면 제조, 유통, 운행분야가 있습니다. 고무, 섬유, 철강, 비철금속, 유리 등 광범위한 소재를 기반으로 각기 다른 생산공정을 거쳐 제조된 2만여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성시키는 자동차산업은 대표적인 조립산업 입니다. 특히 기술력이 기반이 되는 자동차부품산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 디딤돌 역할을 하고 있습니다.완성차 업체의 생산 및 판매량은 자동차부품 업체에 직접적인 영향을 끼칠뿐 아니라, 업계의 성장을 유발시키는 전방산업 입니다. 또한 자동차 산업은 한 국가의 기술수준과 경제력을 대표하며, 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업 등 연관산업으로의 파급효과는 물론이고, 고용 유발의 효과가 매우 큽니다. 자동차부품 산업은 완성차 업체와 분업적 관계로 자동차부품의 성능과 가격에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리 능력을 요구하며 이는 자동차산업의 경쟁력에 매우 큰 영향을 미치고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[정보통신부문]
정부는 10G 인터넷 서비스 확대를 위해 박차를 가하고 있어 통신사업자에게는 기존 설비를 활용한 차세대 솔루션 등 다양한 대개체가 필요한 시기입니다.통신과 방송의 융합 및 스마트폰, 스마트TV 보급이 활성화됨에 따라 IP주소는 고갈되어 가고 있으며, 트래픽은 급격히 증가하는추세입니다.이에 따라 통신 사업자들은 IPv6 도입 및 서비스 품질을 향상시키기 위해 망 고도화를 추진하고 있습니다. 당사가 보유중인 L2/L3/PoE 스위치, 백본스위치 및 XGS-PON(1G/10G)등 액세스 장비의 전 제품은 향후 수년간 지속적인 수요가 유지될 것으로 예상됩니다.또한, 통신의 발달에 따라 무선인터넷 사용이 더욱 증가하고 있으며 2021년 정부의 뉴딜 정책에 힘입어 5G 인프라는 지속 성장할것으로 예상되고 있습니다. 정부가 세계 일등 5세대(5G) 네트워크 국가로의 도약을 위해 예산을 대폭 늘리는 등 모든 역량을 결집하고 있으며 2021년 공공와이파이 사업 예산 또한 721억원으로 이미 확보한 상황으로 이러한 정보통신 고도화 추세는 앞으로 지속될 전망입니다.5G 인프라는 초기 구축 비용이 높은 관계로 모든 사용자 단말들이 5G를 이용 할 수 있을때까지는 많은 시간이 필요할 것으로 판단되며 대부분의 사용자 단말에 쉽게 사용할수 있는 WiFi6를 활용하면 LTE/5G 의 초고속 인터넷 서비스를 단기간에 활용하기 적합할 것으로 판단됩니다. 개인 측면에서도 비정형 데이터의 폭발적인 트래픽량 증가와 함께 비대면 사회의 확대로 인해 관련 인프라 및 기술에 대한 꾸준한 수요가 예상 되며 앞으로 있을 AI 인공지능, 빅 데이터에 있어서도 네트워크 기술력은 가장 기본이 되는 인프라로서 지속적인 성장이 예상됩니다.이에 당사에서는 지난해 통신사 LTE Egg라우터, 공공 WiFi6 신규사업 경험을 바탕으로 최근의 무선 LTE/5G 기술규격을 기반으로 고객 수요를 반영하여 최적의 제품으로 LTE/5G 라우터 및 WiFi6 신규버젼 개발에 총력을 다하고 있으므로 중,장기적인 수요 확대로 매출 증대가 일어날 것으로 예상됩니다.기술로는 LTE-A Cat.18 와 5G Sub-6를 개별 모듈로 수용할 수있는 플랫폼 기반에 5G 속도와 효율성에 효과를 가져올 수 있는 WiFi6기술을 필수로 사용합니다.
[에너지사업부문]
현재 국내 뿐 아니라 전세계적으로 전기차의 보급율은 날이 갈수록 높아지는 추세이며, 시장이 예상하는 것보다 대중의 관심이 크고 성장속도가 매우 가파릅니다. 이에 따라 전기차 충전 인프라 역시 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 2023년까지 약 8조원 이상의 시장을 형성할 것으로 예상되며, 인프라 성장에 따른 제조사업 또한 동반 성장할 것으로 판단됩니다. 당사는 위탁제조를 시작으로 자사브랜드 개발 및 런칭을 통하여 충전기 제조, 충전사업에도 시너지 효과를 극대화할 수 있을것이라 전망하고 있습니다.
[HL사업부문]
HL사업부는 기존 양산 주력 항목이 LPG 탱크용 제품 이외에도 2021년부터 수소 전기 버스 및 상용차용 연료탱크 고정용 프레임을 양산하며 사업의 다각화를 진행 중입니다. 수소연료탱크 고정 프레임은 상용차에 전반적으로 적용 예정에 있어 내수/수출 차량에 적용 예정에 있습니다. 수소연료탱크 고정 프레임은 완성차업체에서 추구하는 차세대 미래 자동차 일환에 속하는 부품으로 디젤 사용차를 대신하는 자동차로 자리메김하고 있습니다. 현재는 개발단계로 매출 비중이 LPG 탱크에 비해 적지만, 점차 매출 비중 증대가 예상되며, 현대자동차의 수소연료 자동차의 증대에 따라 당사 매출 또한 증대될 것으로 예상됩니다. 또한 친환경 자동차 개발의 일환으로 초저온 액화 수소탱크의 개발을 진행 중에 있어 친환경 자동차시대로의 전환에도 준비를 다 하고 있습니다. 초저온 액화 수소탱크는 기존 수소연료 탱크 대비 연료 보관량을 대폭 증대한 제품으로 연료탱크 소형화 및 적용차량 다변화를 꾀할 수 있기에 지속적 성장에 도움이 될 것으로 보입니다.1) 전북형 30대 상용차 핵심부품 및 기술개발본 연구개발은 (주)대유플러스 주관으로하는 전북형 30대 상용차 핵심부품 및 기술개발 과제로서 상용차용 액체수소 저장용기를 개발하여 장거리 이송 및 연비 절감이 가능한 미래형 상용차용 대용량 액체수소 저장용기 초기 시장 선점을 기대하고 있습니다
[신사업부문]
탄소발열체 연구는 기존 발열 소재 대비 열적특성 및 발열성능을 획기적으로 개선한 연구결과로 신규 시장 확보를 통한 다양한 매출처 확보가 기대됩니다. 이와 관련하여원천기술 핵심부분을 국내에는 11건의 특허등록이 진행되었고 해외 특허는 6건이 유럽(1건), 일본(4건), 미국(1건)에 등록 완료 되었습니다.1) 나노탄소 소재기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온속도 및 발열효율이 향상된 차량용 발열시트패드 개발본 연구개발은 대유신소재, 전자부품연구원, 동국대학교 산학협력단과 컨소시엄을 이루어 "나노탄소 소재 기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온 속도 및 발열 효율이 향상된 차량용 발열 시트 패드 개발"을 3년에 걸쳐 개발하는 중대형 전북 지역 개발 사업입니다. 과제는 마무리 되었으며 현재 자동차 시트에 대한 적용성 평가를 진행 중이며평가 마무리 후 적용시시장에 공급하여 소재 혁신을 불러올것으로 기대 되며, 개발이 완료 후 고효율 발열 패드를 통한 개인용 난방품 및 전자, 건축난방등 산업 전반에 적용이 가능 할 것으로 기대되고 있습니다.2) 20% 에너지 효율이 개선된 Nano Carbon 소재 면상 발열체 적용 에너지 다소비 기기 (냉장고, 전기 밥솥)의 3% 소비전력 감소본 연구개발은 ㈜대유플러스, ㈜위니아, 한국과학기술연구원, 동국대학교 컨소시엄을 이루어 개발중인 탄소 발열체를 냉장고, 전기 밥솥에 적용하여 소비전력을 3% 감소시키는 제품을 개발하는 것을 목표로 2차년도에 결처 진행이 되며, 1차년도 진행을 하고 있는 과제 입니다. 과제는 마무리 되었으며, 현재 양산 적용을 위한 평가 진행 중이며,결과에 따라 전자 제품의 소비전력 감소를 이루어 많은 금속 히터를 대체 할수 있을 것으로 기대 되며, 난방, 전자제품 분야에 적용이 가능할 것으로 기대되고 있습니다.3) 나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al 휠 개발본 연구 개발은 ㈜대유글로벌, 한국탄소융합기술원과의 산연 컨소시엄을 이루어"나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al휠 개발"을 1년동안 개발하여 사업화 하기 위한 전북 도비 지원 사업입니다. 과제 평가 결과 "성공"으로 마무리 되었으며, 향후 자동차분야 뿐만 아니라 건설, 기계, 운수 사업 등 금속 소재가 사용되는 산업 전반에 적용하기 위한 TEST 진행 예정입니다.4) T+2B 활용 나노 융합 R&DB 촉진 시제품 제작 및 성능 평가 지원사업은 "난방비 제로 에너지 (액티브)하우스 모듈" 과제로 실험실 단계에서 검증완료된 난방 성능을 현장에서의 적용 평가를 통하여 사업화로 발돋움 할 수 있는 기회로 판단되며, 과제 결과에 따라 하우스 난방 및 제로 하우스 주택, 빌딩에서의 적용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.5) 비납계 페로브스카이트 소재 및 친환경 인쇄공정을 통한 모듈 개발본 연구 개발은 고려대학교 산학협력단 주관 한국과학연구원, 한국전자통신연구원, 중앙대학교, 한밭대학교, 대유플러스의 공동연구과제로서 친환경적인 비납계 페로브스카이트 소재를 개발하여 인쇄공정을 이용한 대면적 페로브스카이트 태양전지 개발, 그리고 소재/소자 구조 및 인쇄/봉지 공정의 최적화를 통해 고효율 및 고내구성을 갖는 모듈 개발 건 입니다. 1차 사업화 방안으로 소규모 센서시장 진입을 목표로 하고 있으며, 이후 대면적화 기술 개발을 통하여 생활가전 및 보조전력을 요하는 모든 제품에 적용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.6) 발열 기능을 포함하는 비닐하우스용 유기태양전지 모듈 기술 개발본 연구개발은 한국화학연구원이 주관하는 "KRICT 디딤돌사업 공동연구과제"로 ㈜대유플러스와 수행하는 공동연구과제로써 발열 기능을 포함하는 비닐하우스용 유기태양전지 모듈 기술 개발 건 입니다. 유기태양전지와 발열필름의 통합모듈을 비닐하우스에 적용하여 에너지 기술로 접목된 시장진입과 동시에 에너지 자립형 제품 기술의 선두주자 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.7) 수요 맞춤형 실증 지원 사업실험 단계에서 검증된 면상발열체 성능을 바탕으로 실물 적용 평가(미생물 배양 및 음식물 건조)를 통하여 사업화로 발돋움 할 수 있을 것이라 판단되며, 과제를 통하여 면상발열체의 가정용 가전 적용 확대 및 보급이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

250108 조직도.jpg
250108 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

-제 1호의안 (제59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.A . 별도 재무제표(1) 재무상태표

재무상태표

제 59 기 2024년 12월 31일 현재

제 58 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 대유플러스

(단위 : 원)

과 목
제 59기
제 58기

자산

Ⅰ.유동자산
26,198,595,106
19,816,653,256

현금및현금성자산
4,101,324,441
8,545,420,615

단기금융상품
959,336,381
1,409,336,381

매출채권
6,071,343,959
4,106,973,206

기타수취채권(유동)
5,948,120,574
933,077,417

재고자산
1,502,980,432
3,579,419,988

기타유동자산
7,590,440,909
1,128,760,040

당기법인세자산
25,048,410
113,665,609

Ⅲ. 비유동자산
44,019,142,458
45,933,664,002

장기금융상품
4,000,000
4,000,000

장기매출채권
5,518,313,158
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,584,953,308
13,672,939,584

당기손익-공정가치측정금융자산
18,233,840
16,500,200

종속기업투자
50,000,000
101,800,000

관계기업투자
-
60,000,000

유형자산
14,420,128,054
14,004,329,706

투자부동산
13,268,135,008
15,444,108,531

사용권자산
542,339,933
1,344,638,155

무형자산
666,338,749
631,962,652

기타비유동자산
605,665,303
653,385,174

이연법인세자산
341,035,105
-

자산총계
70,217,737,564
65,750,317,258

부채

Ⅰ.유동부채
20,362,283,322
191,242,883,670

매입채무
3,395,886,632
20,374,911,404

단기차입금
-
40,159,578,531

유동성기타지급채무
15,711,866,014
15,265,719,104

유동성장기차입금
-
2,587,000,000

유동성전환사채
-
21,460,000,000

유동성회사채
-
3,494,357,847

유동성리스부채
639,342,949
623,846,008

유동성파생상품부채
-
1,132,629,344

유동성당기손익공정가치측정금융부채
-
59,999,100,000

기타유동부채
315,099,387
13,399,078,840

유동성충당부채
300,088,340
92,435,572

유동성금융보증부채
-
12,654,227,020

Ⅱ.비유동부채
8,265,412,150
4,128,990,710

전환사채
7,481,258,869
-

리스부채
783,802,930
3,678,990,710

기타비유동부채
-
450,000,000

이연법인세부채
350,351
-

부채총계
28,627,695,472
195,371,874,380

자본

Ⅰ.자본금
40,725,845,500
63,227,454,500

Ⅱ.주식발행초과금
69,905,726,448
69,922,093,448

Ⅲ.기타자본구성요소
179,737,995,127
(1,078,620,815)

Ⅳ.결손금
(248,779,524,983)
(261,692,484,255)

자본총계
41,590,042,092
(129,621,557,122)

자본및부채총계
70,217,737,564
65,750,317,258

(2) 손익계산서

손익계산서

제 59 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 58 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 대유플러스

(단위 : 원)

과 목
제 59기
제 58기

Ⅰ. 매출액
28,893,000,050
33,055,080,413

Ⅱ. 매출원가
27,088,124,526
36,109,527,663

Ⅲ. 매출총이익
1,804,875,524
(3,054,447,250)

판매비와관리비
322,300,668
19,882,029,181

Ⅳ. 영업이익(손실)
1,482,574,856
(22,936,476,431)

기타수익
5,394,500,246
37,900,134,274

기타비용
453,899,191
90,093,650,060

금융수익
1,755,409,608
2,225,083,268

금융비용
(4,955,436,780)
20,839,234,304

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
13,134,022,299
(93,744,143,253)

법인세비용(수익)
221,063,027
1,956,168,017

계속사업이익(손실)
12,912,959,272
(95,700,311,270)

중단사업손익
-
(80,209,375,593)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
12,912,959,272
(175,909,686,863)

Ⅶ. 기타포괄손익
(4,630,067,512)
(15,439,810,628)

당분기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(4,630,067,512)
(15,439,810,628)

1. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(4,630,067,512)
(17,537,741,802)

2. 확정급여제도의 재측정요소
-
-

3. 재평가잉여금
-
2,097,931,174

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
8,282,891,760
(191,349,497,491)

Ⅸ. 주당이익

기본주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)
110
(1,421)

희석주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)
110
(1,421)

(3) 자본변동표

자본변동표

제 59 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 58 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 대유플러스

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2023.01.01(당기초)
60,499,387,000
66,734,579,300
(653,828,648)
(70,771,020,573)
55,809,117,079

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)

(175,909,686,863)
(175,909,686,863)

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(17,537,741,802)

(17,537,741,802)

3. 확정급여제도의 재측정요소

4. 재평가잉여금

2,097,931,174

2,097,931,174

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 전환권의 행사
2,158,118,000
2,587,090,140

4,745,208,140

2. 신주인수권의 행사
569,949,500
600,424,008

1,170,373,508

3. 자기주식의 처분

3,241,642

3,241,642

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 제거로 인한 자본간의 대체

15,011,776,819
(15,011,776,819)
-

2023.12.31(당기말)
63,227,454,500
69,922,093,448
(1,078,620,815)
(261,692,484,255)
(129,621,557,122)

2024.01.01(당기초)
63,227,454,500
69,922,093,448
(1,078,620,815)
(261,692,484,255)
(129,621,557,122)

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당분기순이익(손실)

12,912,959,272
12,912,959,272

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(4,630,067,512)

(4,630,067,512)

3. 확정급여제도의 재측정요소

4. 재평가잉여금

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 출자전환등
100,211,160,000

27,855,541,083

128,066,701,083

1. 무상감자
(150,212,769,000)

150,212,769,000

-

3. 유상증자
27,500,000,000

27,500,000,000

4. 주식발행비용

(16,367,000)

(16,367,000)

5. 전환권대가

7,378,373,371

7,378,373,371

2024.12.31(당기말)
40,725,845,500
69,905,726,448
179,737,995,127
(248,779,524,983)
41,590,042,092

(4) 현금흐름표

현금흐름표

제 59 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 58 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 대유플러스

(단위 : 원)

과 목
제 59기
제 58기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
(11,331,105,963)
(3,167,568,447)

영업에서 창출된 현금흐름(주석28)
(15,926,289,427)
(1,417,520,137)

이자의 수취
1,636,406,147
886,762,769

이자의 지급
2,962,401,135
(4,694,701,459)

배당금 수입
11,588,000
1,052,643,300

법인세의 환급(납부)
(15,211,818)
1,005,247,080

Ⅱ.투자활동 현금흐름
658,677,281
15,904,234,445

단기금융상품의 감소
450,000,000
3,575,000,000

단기금융상품의 증가
-
(3,575,000,000)

단기대여금의 감소
90,778,519
8,240,000,000

단기대여금의 증가
(150,766,330)
(22,084,925,235)

매각예정비유동자산의 처분
-
169,356,000

장기금융상품의 감소
-
2,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-
918,919,191

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(50,000,000)
-

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-
5,634,091,030

유형자산의 처분
8,653,500
17,221,053,253

유형자산의 취득
(1,553,708,279)
(943,790,000)

금융리스채권의 회수
396,000,000
-

무형자산의 취득
-
(44,623,000)

투자부동산의 처분
1,420,000,000
6,000,000,000

임차보증금의 증가
(27,280,129)
(219,396,250)

임차보증금의 감소
75,000,000
1,016,199,456

장기대여금의 증가
-
(4,650,000)

Ⅲ.재무활동 현금흐름
6,228,332,508
(7,282,403,932)

단기차입금의 증가
1,507,480,059
75,336,396,240

단기차입금의 상환
(17,988,093,213)
(86,850,484,395)

유동성장기차입금의 상환
(2,587,000,000)
(15,286,738,143)

장기차입금의 증가
-
7,505,000,000

장기차입금의 감소
-
(10,371,166,692)

당기손익공정가치측정금융부채의 상환
(11,000,144,721)
-

유상증자
27,500,000,000
-

전환사채의 발행
14,700,000,000
-

회사채의 발행
-
3,494,357,847

회사채의 상환
(702,020,597)
(5,000,000,000)

신주인수권부사채의 발행
-
27,286,650,000

신주인수권의 행사
-
1,004,490,918

전환사채의 감소
(4,290,667,220)
(1,020,175,000)

주식발행 비용
(16,367,000)
-

유동성리스부채의 감소
(894,854,800)
(1,584,087,329)

임대보증금의 감소
-
(1,800,000,000)

자기주식의 처분
-
3,352,622

Ⅳ.현금 및 현금성자산의 증가(감소)
(4,444,096,174)
5,454,262,066

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

Ⅵ.기초 현금 및 현금성자산
8,545,420,615
3,091,158,549

Ⅶ.기말 현금 및 현금성자산
4,101,324,441
8,545,420,615

(5) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 59 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 58 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 대유플러스
(단위 :원 )

과 목
당기
전기

처분예정일:2025년 3월 28일
처분확정일:2025년 3월 28일

미처리결손금

(248,989,262)

(261,902,221)

전기이월미처리결손금
(261,902,221)

(70,980,757)

당기순손실
2,912,959

(175,909,687)

지분상품의 처분으로 이익잉여금으로 이전된 금액
-

(15,011,777)

차기이월미처리결손금

(248,989,262)

(261,902,221)

B. 연결 재무제표(1) 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 59 기 2024년 12월 31일 현재

제 58 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 대유플러스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 59기
제 58기

자 산

Ⅰ. 유동자산

29,917,456,946

20,864,418,010

현금및현금성자산
4,214,577,917

8,742,324,285

단기금융상품
959,336,381

1,409,336,381

매출채권
6,071,343,959

4,248,724,225

기타수취채권
9,032,071,147

934,933,679

재고자산
1,502,980,432

3,579,419,988

당기법인세자산
25,048,410

113,665,609

기타유동자산
8,112,098,700

1,836,013,843

Ⅱ. 매각예정비유동자산

11,615,852
-

Ⅲ. 비유동자산

43,713,130,598

45,922,621,568

장기금융상품
4,000,000

4,000,000

장기매출채권
5,518,313,158

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,590,646,908

13,679,017,184

당기손익-공정가치측정금융자산
18,233,840

16,500,200

관계기업투자
-

60,000,000

유형자산
14,495,056,137

14,084,311,250

투자부동산
13,268,135,008

15,444,108,531

사용권자산
542,339,933

1,344,638,155

무형자산
666,338,749

631,962,652

기타비유동자산
610,066,865

658,083,596

이연법인세자산
-

-

자 산 총 계

73,642,203,396

66,787,039,578

부 채

Ⅰ. 유동부채

22,015,600,142

197,803,624,947

매입채무
8,151,585,496

25,147,658,195

단기차입금
742,088,282

44,007,900,943

기타지급채무
11,856,988,825

15,553,874,184

유동성장기차입금
-

2,587,000,000

유동성회사채
-

3,494,357,847

유동성전환사채
-

21,460,000,000

유동성당기손익인식금융부채
-

59,999,100,000

유동성리스부채
650,547,954

633,819,881

유동성파생상품부채
-

1,132,629,344

유동성금융보증부채
-

10,294,989,701

유동성충당부채
300,088,340

92,435,572

기타유동부채
314,301,245

13,399,859,280

Ⅱ. 매각예정비유동부채

1,275,208,385
-

Ⅲ. 비유동부채

8,711,140,746

4,902,592,536

장기차입금
404,766,631

717,916,500

전환사채
7,481,258,869

-

리스부채
824,764,895

3,734,676,036

이연법인세부채
350,351

-

기타비유동부채
-

450,000,000

부 채 총 계

32,001,949,273

202,706,217,483

자 본

지배기업의 소유지분
49,167,122,580

(128,934,471,722)

Ⅰ. 자본금
40,725,845,500

63,227,454,500

Ⅱ. 주식발행초과금
69,905,726,448

69,922,093,448

Ⅲ. 기타자본구성요소
201,162,415,403

16,881,029,399

Ⅳ. 결손금
(262,626,864,771)

(278,965,049,069)

비지배지분
(7,526,868,457)

(6,984,706,183)

자 본 총 계

41,640,254,123

(135,919,177,905)

부 채 와 자 본 총 계

73,642,203,396

66,787,039,578

(2) 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 59 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 58 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 대유플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59기
제 58기

매출액
32,380,378,302
32,790,275,265

매출원가
29,955,556,972
40,930,167,561

매출총이익
2,424,821,330
(8,139,892,296)

판매비와관리비
987,932,247
29,741,868,795

영업이익
1,436,889,083
(37,881,761,091)

기타수익
10,204,804,284
86,342,031,849

기타비용
539,136,750
95,008,638,936

금융수익
1,987,054,282
2,183,033,292

금융비용
(3,235,690,977)
18,750,662,834

관계기업투자에 대한 지분법손익
-
(4,322,956,974)

법인세비용차감전순이익
16,325,301,876
(67,438,954,694)

법인세비용
579,295,282
1,527,229,271

계속사업손익
15,746,006,594
(68,966,183,965)

중단사업손익
-
(115,905,044,333)

당기순이익(손실)
15,746,006,594
(184,871,228,298)

지배기업소유주지분순이익
16,338,184,298
(179,402,928,424)

계속사업손익
16,338,184,298
(63,903,086,851)

중단사업손익
-
(115,499,841,573)

비지배지분순이익
(592,177,704)
(5,468,299,874)

계속사업손익
(592,177,704)
(5,063,097,114)

중단사업손익
-
(405,202,760)

기타포괄손익
(4,070,705,156)
(19,127,899,143)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
559,362,356
1,525,885,602

해외사업환산외환차이
559,362,356
1,636,131,976

지분법자본변동
-
(110,246,374)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(4,630,067,512)
(20,653,784,745)

확정급여채무의 재측정요소
-
(44,954,756)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(4,630,067,512)
(22,706,761,163)

재평가잉여금
-
2,097,931,174

총포괄손익
11,675,301,438
(203,999,127,441)

총포괄손익의 귀속

총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
12,217,463,712
(196,533,159,557)

계속사업손익
12,217,463,712
(79,183,599,614)

중단사업손익
-
(117,349,559,943)

총포괄손익, 비지배지분
(542,162,274)
(7,465,967,884)

계속사업손익
(542,162,274)
(5,015,220,347)

중단사업손익
-
(2,450,747,537)

지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당계속영업이익(손실)
139
(519)

희석주당계속영업이익(손실)
139
(519)

(3) 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 59 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 58 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 대유플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
합계

2023.01.01
60,499,387,000
66,734,579,300
18,157,321,882
(84,586,138,906)
50,447,311,317
111,252,460,593

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
(179,402,928,424)
(5,468,299,874)
(184,871,228,298)

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(19,953,348,909)
-
(2,753,412,254)
(22,706,761,163)

3. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(32,299,820)
(12,654,936)
(44,954,756)

4. 해외사업환산손익
-
-
802,389,064
-
833,742,912
1,636,131,976

5. 유형자산재평가

2,097,931,174
-
-
2,097,931,174

6. 지분법변동
-
-
(44,902,642)
-
(65,343,732)
(110,246,374)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 연결범위변동

147,552,852
-
(54,743,927,992)
(54,596,375,140)

2. 배당

(1,318,456,400)
(1,318,456,400)

3. 신주인수권 및 전환권의 행사
2,728,067,500
3,187,514,148
(148,370,231)

6,096,334,776
11,863,546,193

4. 자기주식의 처분

878,774,290

878,774,290

Ⅲ. 자본간 대체

1. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 제거로 인한 자본간의 대체
-
-
14,943,681,919
(14,943,681,919)
-
-

2. 유형자산재평가 자본간대체
-
-
-
-
-
-

2023.12.31
63,227,454,500
69,922,093,448
16,881,029,399
(278,965,049,069)
(6,984,706,183)
(135,919,177,905)

2024.01.01(당기초)
63,227,454,500
69,922,093,448
16,881,029,399
(278,965,049,069)
(6,984,706,183)
(135,919,177,905)

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
16,338,184,298
(592,177,704)
15,746,006,594

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(4,630,067,512)
-
-
(4,630,067,512)

3. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-

4. 해외사업환산손익
-
-
509,346,926
-
50,015,430
559,362,356

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

-

1. 출자전환등
100,211,160,000
-
30,828,756,416
-
-
131,039,916,416

2. 무상감자
(150,212,769,000)
-
150,212,769,000
-
-
-

3. 유상증자
27,500,000,000
-
-
-
-
27,500,000,000

4. 주식발행비용
-
(16,367,000)
-
-
-
(16,367,000)

5. 전환권대가
-
-
7,378,373,371
-
-
7,378,373,371

6. 연결범위변동
-
-
(17,792,197)
-
-
(17,792,197)

Ⅲ. 자본간 대체

1. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 제거로 인한 자본간의 대체
-
-
-
-
-
-

2024.12.31(당기말)
40,725,845,500
69,905,726,448
201,162,415,403
(262,626,864,771)
(7,526,868,457)
41,640,254,123

(4) 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제 59 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 58 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 대유플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
59기
58기

영업활동현금흐름
(10,049,638,501)
14,823,037,746

영업에서 창출된 현금흐름
(14,214,047,543)
27,144,956,391

이자수취
1,578,039,730
1,393,775,906

이자지급
2,604,788,785
(9,870,736,148)

배당금수취
11,588,000
(26,032,500)

법인세납부
(30,007,473)
(3,818,925,903)

투자활동현금흐름
(2,483,572,775)
(48,228,773,243)

단기대여금의 감소
90,778,519
16,940,000,000

단기금융상품의 감소
450,000,000
6,425,000,000

장기금융상품의 감소
-
2,000,000

유형자산의 처분
8,653,500
20,470,349,219

투자부동산의 처분
1,420,000,000
6,000,000,000

임차보증금의 증가
(27,280,129)
(444,786,250)

임차보증금의 감소
75,000,000
1,027,156,478

종속기업투자주식의 처분
-
5,634,091,030

단기대여금의 증가
(3,238,506,415)
(44,557,625,415)

장기대여금의 증가
-
(4,650,000)

매각예정비유동자산의 처분
-
169,356,000

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득
-
(5,999,940,000)

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분
-
918,919,191

단기금융상품의 증가
-
(3,589,548,800)

장기금융상품의 증가
-
(550,000)

관계기업투자주식의 처분
-
252,000,000

유형자산의 취득
(1,555,468,407)
(15,274,694,785)

무형자산의 취득
-
(1,046,415,277)

투자부동산의 취득
-
(4,447,725,100)

금융리스채권의 회수
396,000,000
-

연결범위변동으로 인한 순현금유출
(102,749,843)
(30,701,709,534)

재무활동현금흐름
8,007,979,303
(12,137,905,498)

단기차입금의 증가
3,850,675,753
117,917,282,175

장기차입금의 증가
-
7,505,000,000

사채의 발행
-
8,883,537,847

전환사채의 발행
14,700,000,000
-

신주인수권부사채의 발행
-
43,735,180,270

파생상품부채의 증가
-
3,551,469,730

리스부채의 상환
(904,674,382)
(19,407,792,424)

당기손익인식금융부채의 상환
(11,000,144,721)
(22,109,441,860)

단기차입금의 상환
(18,260,393,794)
(110,903,137,181)

유동성장기차입금의 상환
(2,587,000,000)
(15,686,738,143)

사채의 상환
(702,020,597)
(13,000,000,000)

임대보증금의 감소
-
(1,800,000,000)

장기차입금의 상환
(281,428,736)
(10,371,166,692)

전환사채의 상환
(4,290,667,220)
(1,020,175,000)

유상증자
27,500,000,000
1,863,250

신주인수권의 행사
-
1,881,316,308

배당금지급
-
(1,318,456,400)

주식발행비용
(16,367,000)
-

자기주식의 처분
-
3,352,622

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가
(4,525,231,973)
(45,543,640,995)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(2,514,395)
562,119,208

기초 현금및현금성자산
8,742,324,285
53,723,846,072

기말 현금및현금성자산
4,214,577,917
8,742,324,285

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로서 외부감사인의 결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 될 예정인 당사의 별도.연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

-제 2호의안 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
561,441,801

최고한도액
3,500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

-제 3호의안 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 당사 홈페이지와 전자공시시스템(DART)을 통해 공시될 예정입니다.

※ 홈페이지 주소: https://dhautonex.co.kr/ ( 회사소개 - I R - I R 자료실 )

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이나 오기 등이 발생할 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트될 예정입니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2025년 03월 18일 오전 9시 ~ 2025년 03월 37일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주

본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권

으로 처리

※ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등 당사의 대내외 일정을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산자율준수 프로그램을 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.