성일하이텍 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 성일하이텍

주주총회소집공고
6.0
성일하이텍 주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
성일하이텍 주식회사

대 표 이 사 :
이강명

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 군산시 새만금북로122(오식도동)

(전 화)063-466-9200

(홈페이지)http://www.sungeelht.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)전 권

(전 화)063-466-9200

주주총회 소집공고

(제 8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2025년 3월 31일 (월) 오전 9시
2. 장 소 :
전북특별자치도 군산시 새만금북로 122,(오식도동) 성일하이텍 본관 3층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고나. 의결사항 제1호 의안 : 제8기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이재경 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정승호 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

당사는 상법 제542조의 4 및 상법시행령 제 31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접 행사 : 신분증나. 간접 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
8. 기타
주주총회에서 선물을 지급하지 않사오니 양지해 주시길 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전용덕(출석률:100%)
김연태(출석률:100%)
정승호(출석률:79%)

찬 반 여 부

2024-001
2024.02.07
제1호 의안 자회사인 SungEel America Holdings INC. 유상증자 참여의 건제2호 의안 새만금2지점 설치의 건제3호 의안 한국수출입은행 운영자금 대출의 건제4호 의안 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
불참

2024-002
2024.02.22
제1호 의안 자회사인 SungEel HiTech Europe Kft. 유상증자 참여의 건제2호 의안 한국산업은행 보증신용장(Stand by L/C) 발급의 건제3호 의안 국민은행 운영자금 신규 대출의 건
찬성
찬성
찬성

2024-003
2024.03.12
제1호 의안 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2024-004
2024.03.28
제1호 의안 안전관리위원회 위원 선임의 건제2호 의안 농협은행 운영자금 신규 대출의 건제3호 의안 산업은행 운영자금 신규 대출의 건
찬성
찬성
찬성

2024-005
2024.04.25
제1호 의안 사모전환사채 발행의 건
찬성
찬성
불참

2024-006
2024.05.13
제1호 의안 자회사인 주식회사 지엠텍 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

2024-007
2024.06.05
제1호 의안 자회사인 SungEel America Holdings INC.에 대한 대여금 승인의 건제2호 의안 한국산업은행 운영자금 대출(1) 대환의 건제3호 의안 한국산업은행 운영자금 대출(2) 대환의 건제4호 의안 한국산업은행 한도대출 기한 연장의 건제5호 의안 한국산업은행 보증신용장(Stand by L/C) 발급의 건
찬성
찬성
찬성

2024-008
2024.06.20
제1호 의안 주식회사 에코앤드림 보통주 매매계약 체결의 건제2호 의안 자회사인 에스이머티리얼즈 주식회사 한도거래계약 체결의 건제3호 의안 자회사인 주식회사 지엠텍 한도거래계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

2024-009
2024.07.10
제1호 의안 SungEel Recycling Park Indiana, LLC의 운영자금대출에 대한 연대보증의 건제2호 의안 SungEel Hitech Hungary Kft.와 SungEel India Recycling Private Limited에 대한 대여금 회수계획 변경의 건
찬성
찬성
찬성

2024-010
2024.08.12
제1호 의안 한국수출입은행 운영자금 대출의 건제2호 의안 SUNGEEL HITECH POLAND Sp. z.o.o.의 사업자금 대출에 대한 보증의 건
찬성
찬성
찬성

2024-011
2024.09.25

제1호 의안 본점 이전의 건제2호 의안 새만금지점 폐지의 건제3호 의안 군산지점 설치의 건제4호 의안 새만금2지점 명칭 변경의 건제5호 의안 에스이머티리얼즈 주식회사 유상증자 참여의 건제6호 의안
SungEel India Recycling Private Limited의 운영자금대출 증액에 대한 연대보증의 건

찬성
찬성
찬성

2024-012
2024.10.29
제1호 의안 SungEel Recycling Park Indiana, LLC에 대한 대여금 승인의 건
찬성
찬성
불참

2024-013
2024.11.12
제1호 의안 한국산업은행 운영자금 신규 대출의 건제2호 의안 공급망 안정화 기금 대출한도 설정에 관한 건(구매자금 대출)제3호 의안 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성
찬성

2024-014
2024.12.24
제1호 의안 SungEel HiTech Europe Kft. 유상증자 참여의 건제2호 의안 SungEel Hitech Hungary Kft. 앞 현지법인의 한국수출입은행 사업자금대출에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

안전관리위원회
전용덕(위원장)김연태정승호
2024.03.28
1. 24년 1Q 안전보건 실적 보고 및 계획 수립2. 1Q 안전보건업무 점검3. 안전보건 담당조직 개편
-

2024.06.20
1. 24년 2Q 안전보건 주요실적 및 이행사항 보고2. 관계법령에 따른 개선, 시정 이행사항 보고3. 2Q 안전보건업무 점검

2024.09.25
1. 24년 3Q 안전보건 주요실적 및 이행사항 보고2. 관계법령에 따른 개선, 시정 이행사항 보고3. 3Q 안전보건업무 점검 및 안전보건 담당조직 개편

2024.12.24
1. 24년 4Q 안전보건 주요실적 및 이행사항 보고2. 관계법령에 따른 개선, 시정 이행사항 보고3. 4Q 안전보건 업무 점검4. 안전보건 담당조직 개편

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
78,050,000
26,016,666
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장 현황

① 리튬이온 배터리 시장

당사 리사이클링 소재사업의 최전방 산업인 2차전지 산업의 주요 시장은 크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다.

첫 번째는 IT 등의 소형전지 시장입니다. 이미 이 시장은 성숙단계에 접어들었으나, 새로운 IT 기기의 시장 확대와 함게 전동공구 등 고출력의 소형전지 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.

두 번째는 전기자동차 시장으로 플러그인 하이브리드(PHEV)와 순수 전기차(BEV)에 리튬이온 배터리가 적용되는데, 특히 순수 전기차 시장은 폭발적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 전기자동차 시장은 2022년 기준 약 987만 대 수준에서 2030년에 약 5,901만 대 수준으로 판매가 될 것으로 예상하고 있으며, 이중 전기차용 폐배터리는 2022년 기준 약 16만 대 수준에서 2030년 약 414만 대 수준이 배출될 것으로 예상하고 있습니다.

② 양극재 시장

당사 리사이클링 소재사업의 전방 산업인 양극재 종류별 시장 전망을 보면 코발트 가격 상승으로 인해 코발트 함량이 높은 LCO의 생산을 축소하고, NCA 및 하이니켈계(High Ni) NCM 등으로 전환하는 움직임이 나타나고 있으며, 시장의 성장성도 NCA 및 하이니켈계 NCM 등을 주축으로 변화하고 있습니다.

2차전지 제조업체에 따라 채택되는 소재가 다르기에, 소재 업체와 셀 제조업체 간의 제휴관계를 통해 양극재의 안정적인 수급이 이루어지고 있으며, 현재 주로 상용화된 양극재 소재의 유형은 아래와 같습니다.

① NCA : LCO, LMO 등 다른 소재에 비해 출력과 에너지 밀도가 높으며, 고출력을 요구하는 전동공구용에 적용되며, 향후 전기차용으로 확대될 전망입니다.

② NCM : 층상계 구조의 전이금속 층에 니켈, 코발트, 망간이 일정한 비율로 전재되어 있으며, 현재 가장 많이 이용되고 있는 소재입니다.

③ LCO : 높은 에너지 밀도 및 긴 수명으로 배터리 시장 초기부터 일찍이 상업화되어 널리 사용(특히 소형 IT용)되었는데, 희귀금속인 코발트는 높은 가격이 이슈인 소재입니다.

(2) 시장규모 및 전망① 2차전지 시장 및 배터리 소재 시장 전망

2차전지 시장은 전기차 판매 증가에 따라 빠르게 성장하고 있으며, 양극재는 배터리 원재료 중 가장 높은 비중을 차지하는 핵심 소재로서 관련 시장 규모도 급속도로 확대되고 있습니다. 이에 따라 배터리 소재 시장 규모는 2021년 282억 달러에서 2025년 704억 달러, 2030년에는 1,231억 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다.

전기차 시장의 급성장과 함께 폐배터리 발생량도 크게 증가하고 있습니다. SNE리서치에 따르면, 2020년 글로벌 폐배터리 발생량은 28GWh 수준이었으나, 2030년에는 약 29배 증가한 802GWh에 이를 것으로 전망됩니다. 이에 따라 폐배터리 재활용 시장 또한 급속히 성장할 것으로 보이며, 시장 규모는 2019년 약 1.6조 원에서 2027년 13.3조 원까지 확대될 것으로 예상됩니다.

②폐배터리 재활용 시장 전망

국내 폐배터리 재활용 시장 역시 전기차 보급 확대와 함께 빠르게 성장할 것으로 보입니다. 환경부에 따르면, 2020년 기준 국내 전기차 폐배터리 발생량은 약 275개 수준이었지만, 2030년에는 10만 개를 돌파할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 폐배터리 재활용에 대한 수요도 폭발적으로 증가할 것입니다.

전기차 보급이 가속화됨에 따라 필연적으로 증가하는 폐배터리 문제를 해결하고, 동시에 안정적인 원재료 수급과 원가 경쟁력을 확보할 수 있는 폐배터리 재활용 산업은 배터리 시장 내에서 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됩니다. 앞으로 정부와 기업들의 적극적인 투자와 정책적 지원을 통해 국내 배터리 산업의 경쟁력을 한층 더 강화할 필요가 있습니다.

글로벌리사이클링 시장.jpg
글로벌 리사이클링 시장 예상 성장률

(3) 경쟁상황

당사에서 공급하는 황산화 제품은 배터리 셀 제조사로부터 발생하는 스크랩 또는 일반 소비자 등이 사용한 후 폐기하는 폐배터리 등을 재활용하여 제조되는데, 본 사업을 영위하기 위해서는 폐기물 관리법과 화학물질 관리법의 테두리 안에서 인허가 획득이 필수적입니다.

따라서 일반 제조업과는 달리 인허가에 필요한 규정과 절차들이 매우 까다롭고, 재활용 사업의 유지를 위해서 필요한 제반 사항 등을 구비하는 것이 매우 어려운 것이 현실입니다.

당사는 이미 2008년부터 2차전지 리사이클링 사업을 시작하여 구축한 경험과 선점에 따른 기술적, 관리적 노하우를 바탕으로 앞서 나가고 있습니다. 특히 본 재활용 사업의 핵심은 원료의 수급인데, 국내 시장은 한계가 있으므로 일찍이 해외에 진출(말레이시아, 중국, 인도, 헝가리, 폴란드 등)하여 원료의 수급 안정화를 구축하였으며, 추가적인 원료 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

(4) 경쟁업체 현황

지난해 준공한 새만금 공장으로 인해 국내에는 당사와 유사한 규모를 갖추어 2차전지풀 리사이클링 사업의 상용화에 성공한 회사는 없습니다. 하지만 포스코HY클린메탈,아이에스티엠씨, 재영텍, 새빗켐, 지엠텍 등 사업화에 성공하여 운영을 하고 있는 기업들이 다수 있습니다.

전기차 시장의 성장과 더불어 2차전지 시장이 급격히 성장함에 따라 폐배터리 리사이클링 시장도 이제 막 개화를 시작하여 대기업군에 속하는 경쟁업체들이 속속 진입을 시작하는 단계입니다.

기존의 비철제련 강자라고 할 수 있는 고려아연, 영풍 등도 리사이클링을 통한 황산화 제품 공급을 위해 준비 중인 것으로 파악되나, 구체적인 실적 확인은 더 시간이 소요될 것입니다.

(5) 비교우위 사항

2차전지와 관련된 재활용이 가능한 원료는 크게 배터리 셀 제조사에서 발생하는 각종 스크랩 및 불량 셀 등과 소비자가 사용한 후 폐배터리 등으로 나눌 수 있습니다.

당사는 2차전지용 양극재를 포함한 모든 형태의 스크랩을 재활용할 수 있는 기술적 능력과 양산성을 확보하였습니다.

리사이클링 사업은 또 크게 스크랩 등 원료에서 파쇄ㆍ분쇄 등의 공정을 거쳐 분말형태의 배터리파우더 상태로 1차 가공을 하는 전처리 공정(리사이클링파크)과 배터리파우더로부터 코발트, 니켈, 리튬, 망간 등을 용매추출 등의 공정을 거쳐 최종 황산화제품으로 2차 가공을 하는 습식제련 공정(하이드로센터)으로 나눌 수 있습니다.

당사는 리사이클링에 필요한 전 공정을 갖춰 모든 형태의 스크랩을 재활용할 뿐만이 아니라 배터리 셀에 포함된 주요 5대 금속(코발트, 니켈, 리튬, 망간, 구리)을 모두 회수할 수 있는 기술과 양산성을 확보하였습니다.

2차전지 시장을 이끌고 있는 성장동력은 전기자동차의 수요증가입니다. 각국이 이산화탄소 발생 저감을 위해 적극적으로 규제안을 발표하고, 또한 친환경 이동수단인 전기자동차에는 능동적으로 보조금을 지원하므로 전기자동차의 수요는 크게 늘어나고 있습니다.

전기자동차의 수명은 환경에 따라 차이는 있겠지만 5~10년 정도로 보고 있습니다. 따라서 2025년부터는 자동차 폐배터리가 급격하게 발생할 것으로 예상되며, 당사는 자동차 OEM사 및 연구기관 등과 함께 이미 10여년 전 부터 자동차용 폐배터리의 해체 및 재활용의 경험을 축적하여 왔습니다.또한 이를 바탕으로 기존에 매뉴얼에 의존하던 해체공정을 자동화를 적용하여 자동차 폐배터리 재활용 공정의 해체→전처리→습식제련공정까지 명실상부한 자동화의 기틀을 마련함으로써 한발 더 앞서나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전기차, 휴대폰, 노트북, ESS(에너지저장장치), 전동공구 등 제품에 포함되어있는 리튬 2차전지(이하, 2차전지)로부터 유가금속을 추출하는 리사이클 전문 기업입니다. 2차전지의
주요 소재인 양극재는 주로 코발트, 니켈, 망간 및 리튬 등의 물질로 구성이 되어 있는데, 당사는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간 및 탄산리튬의 형태로 양극재의 기초가 되는 소재를 생산하여 판매는 사업을 영위하고 있습니다.(2) 시장점유율

당사가 영위하는 이차전지 리사이클링 사업은 전방산업인 전기차 등 이차전지 산업이 가파른 성장세를 이루고 있는 상황에서 글로벌 폐배터리의 총량 및 리사이클링 제품에 대한 정확한 추정이 이루어지고 있지 않는 상황에서 시장점유율을 파악하는데 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 생산 제품인 니켈, 코발트, 리튬 등 전기차 배터리에 사용되는 광물의 경우 수요가 늘며 코발트, 흑연 등 일부 광물은 중국을 비롯한 특정 국가에 대한의존도가 큰 상황입니다. 특히 리튬의 경우 리튬이온 배터리에 반드시 필요한 소재지만 생산량을 단시간에 급격히 늘리기도 어렵고 리튬 정제 국가가 칠레와 중국으로 크게 쏠려 있어 공급 차질이 우려되고 있습니다. 이는 배터리 생태계 전반을 위협하는 요인이며 향후 수급 불안과 원산지 문제를 촉발 할 수 있으므로 공급선의 다변화 및 리사이클의 필요성이 대두되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표1) 연결재무상태표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 8 기 2024년12월31일 현재

제 7 기 2023년12월31일 현재

성일하이텍 주식회사와 그 종속기업 (단위 : )

과 목
제 8 기
제 7 기

자 산

유동자산

126,914,010,111

145,951,587,112

현금및현금성자산
22,998,823,351

30,489,480,594

단기금융상품
9,210,358,321

4,613,165,344

기타금융자산
1,643,179,092

10,424,831,135

매출채권및기타채권
14,869,816,676

28,750,839,581

재고자산
67,574,581,358

59,955,856,867

당기법인세자산
1,354,675,554

1,272,833,053

유동파생상품자산
187,559,207

-

기타유동자산
9,075,016,552

10,444,580,538

비유동자산

552,923,811,294

429,116,830,033

장기기타채권
2,386,796,033

3,452,558,507

유형자산
491,724,033,176

346,053,395,038

무형자산
434,525,175

3,326,712,130

투자부동산
370,452,466

379,246,581

사용권자산
8,872,487,666

7,876,244,731

관계및공동기업투자
24,718,432,231

21,716,616,690

순확정급여자산
979,619,461

-

이연법인세자산
15,704,892,186

43,124,883,456

기타비유동금융자산
7,732,572,900

3,187,172,900

자 산 총 계

679,837,821,405

575,068,417,145

부 채

유동부채

253,212,716,633

120,435,283,164

매입채무및기타채무
23,985,408,010

28,138,606,510

단기차입금
158,408,132,968

78,187,057,129

유동성장기부채
9,864,692,000

5,300,656,000

유동전환사채
43,032,992,672

-

유동파생상품부채
7,855,552,537

-

유동리스부채
981,220,832

1,064,209,481

당기법인세부채
3,102,480

114,822,010

기타유동부채
9,081,615,134

7,629,932,034

비유동부채

202,172,178,766

130,502,840,755

장기기타채무
423,914,715

480,440,956

장기차입금
177,937,438,173

108,293,940,693

비유동파생상품부채
627,753,445

-

비유동리스부채
2,557,516,866

2,890,174,849

순확정급여부채
-

548,474,502

장기종업원급여부채
97,839,449

112,448,702

이연법인세부채
367,506,120

707,822,753

기타비유동부채
42,369,037

236,124,431

비유동충당부채
5,759,233,812

3,970,939,343

기타비유동금융부채
14,358,607,149

13,262,474,526

부 채 합 계

455,384,895,399

250,938,123,919

자 본

지배기업소유주지분

202,958,223,289

309,191,525,091

자본금

6,074,000,000

6,021,213,000

자본잉여금

256,894,251,432

256,272,035,184

기타자본구성요소

(4,980,712,036)

(8,674,130,279)

이익잉여금(결손금)

(55,029,316,107)

55,572,407,186

비지배주주지분

21,494,702,717

14,938,768,135

자 본 총 계

224,452,926,006

324,130,293,226

부 채 및 자 본 총 계

679,837,821,405

575,068,417,145

2) 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성일하이텍 주식회사와 그 종속기업 (단위 : )

과 목
제 8 기
제 7기

매출액
136,215,012,576
247,367,786,854

매출원가
173,316,487,051
224,976,034,050

매출총이익(손실)
(37,101,474,475)
22,391,752,804

판매비와관리비
34,291,683,871
30,730,186,032

영업손실
(71,393,158,346)
(8,338,433,228)

1. 지분법손익 등
(4,998,389,899)
(3,814,195,042)

2. 금융수익
15,287,531,825
9,836,775,576

3. 금융비용
23,593,522,915
9,971,868,752

4. 기타수익
2,795,885,516
1,849,927,174

5. 기타비용
6,757,652,587
1,216,077,062

법인세비용차감전순손실
(88,659,306,406)
(11,653,871,334)

법인세비용(수익)
24,192,704,538
(36,887,933,847)

당기순이익(손실)
(112,852,010,944)
25,234,062,513

기타포괄손익
4,340,580,804
(801,605,822)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
1,704,796,215
(1,165,961,967)

확정급여제도의 재측정요소
1,744,579,085
(1,142,317,985)

지분법자본변동
(39,782,870)
(23,643,982)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
2,635,784,589
364,356,145

지분법자본변동
953,904,335
18,384,404

해외사업환산손익
1,681,880,254
345,971,741

총포괄손익
(108,511,430,140)
24,432,456,691

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(110,601,723,293)
24,796,603,476

비지배지분
(2,250,287,651)
437,459,037

총포괄손익의귀속

지배기업소유주지분
(106,248,941,250)
23,994,855,421

비지배지분
(2,262,488,890)
437,601,270

주당손익

기본주당순이익(손실)
(9,125)
2,068

희석주당순이익(손실)
(9,125)
2,027

3) 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성일하이텍 주식회사와 그 종속기업 (단위 : )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배주주지분
총 계

2023.01.01(전기초)
5,964,929,500
255,937,207,108
(1,334,916,529)
30,775,803,710
291,343,023,789
(110,381,483)
291,232,642,306

주식선택권의 행사
56,283,500
2,680,811,107
-
-
2,737,094,607
-
2,737,094,607

주식선택권
-
(2,345,983,031)
-
-
(2,345,983,031)
-
(2,345,983,031)

지분법자본변동
-
-
(5,259,578)
-
(5,259,578)
-
(5,259,578)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,142,317,985)
-
(1,142,317,985)
-
(1,142,317,985)

해외사업장환산차이

345,829,508

345,829,508
142,233
345,971,741

연결범위의 변동

(6,537,465,695)

(6,537,465,695)
14,611,548,348
8,074,082,653

당기순이익
-
-
-
24,796,603,476
24,796,603,476
437,459,037
25,234,062,513

2023.12.31(전기말)
6,021,213,000
256,272,035,184
(8,674,130,279)
55,572,407,186
309,191,525,091
14,938,768,135
324,130,293,226

2023.01.01(당기초)
6,021,213,000
256,272,035,184
(8,674,130,279)
55,572,407,186
309,191,525,091
14,938,768,135
324,130,293,226

주식선택권의 행사
52,787,000
2,595,956,833
-
-
2,648,743,833
-
2,648,743,833

주식선택권
-
(113,010,348)
-
-
(1,973,740,585)
-
(1,973,740,585)

지분법자본변동
-
-
953,904,335
-
953,904,335
-
953,904,335

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,744,579,085
-
1,744,579,085
-
1,744,579,085

해외사업환산손익
-
-
1,694,081,493
-
1,694,081,493
(12,201,239)
1,681,880,254

종속기업의 유상증자
-

(699,146,670)
-
(699,146,670)
8,818,423,472
8,119,276,802

당기순손실
-
-
-
(110,601,723,293)
(110,601,723,293)
(2,250,287,651)
(112,852,010,944)

2024.12.31(당기말)
6,074,000,000
258,754,981,669
(4,980,712,036)
(55,029,316,107)
202,958,223,289
21,494,702,717
224,452,926,006

4) 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성일하이텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(55,339,003,412)

(3,583,258,755)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(51,932,952,176)

992,347,057

2. 이자수취
2,124,355,569

2,014,989,546

3. 이자지급
(5,766,220,171)

(1,923,939,000)

4. 법인세환급(납부)액
235,813,366

(4,666,656,358)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(163,507,887,169)

(185,061,289,421)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
309,646,752,619

358,971,286,612

단기금융상품의 감소
3,452,585,471

12,285,707,988

기타금융자산의 감소
283,948,479,851

343,317,448,170

단기대여금의 감소
10,221,612,470

172,201,500

장기대여금의 감소
-

7,900,000

파생상품자산의감소
-

431,810,000

유형자산의 처분
214,847,530

44,200,689

배당금의 수취
-

2,265,480,000

임차보증금의 회수
533,274,075

68,626,180

기타보증금의 회수
148,496,732

33,484,812

국고보조금의 수령
11,127,456,490

344,427,273

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(473,154,639,788)

(544,032,576,033)

단기금융상품의 증가
7,543,919,731

2,794,584,445

기타금융자산의 증가
275,134,145,981

325,291,205,115

단기대여금의 증가
332,219,790

10,091,881,000

기타비유동금융자산의 증가
10,372,905,850

2,214,020,000

유형자산의 취득
173,397,891,071

189,691,576,369

무형자산의 취득
173,213,111

-

임차보증금의 납입
187,168,064

733,935,101

기타보증금의 납입
13,176,190

176,435,532

관계기업 및 공동기업투자주식의 취득
6,000,000,000

8,532,097,730

사업결합으로 인한 순현금유출
-

4,506,840,741

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

211,304,627,463

117,302,237,341

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
261,667,882,040

129,977,992,407

단기차입금의 차입
121,693,973,000

44,043,498,571

장기차입금의 차입
80,000,000,000

83,781,769,231

전환사채의 발행
49,800,000,000

-

임대보증금의 증가
-

15,000,000

종속기업 유상증자
8,119,276,802

1,292,976

주식선택권의 행사
2,054,632,238

2,136,431,629

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(50,363,254,577)

(12,675,755,066)

단기차입금의 상환
43,812,924,135

5,375,000,000

유동성장기부채의 상환
5,300,656,000

4,335,520,000

사채의 상환
-

1,740,000,000

리스부채의 상환
1,187,674,442

1,216,182,179

임대보증금의 감소
62,000,000

7,000,000

비지배지분의 처분
-

2,052,887

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소

(7,542,263,118)

(71,342,310,835)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

30,489,480,594

104,616,731,424

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

51,605,875

(2,784,939,995)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

22,998,823,351

30,489,480,594

※ 연결재무제표의 주석
상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2. 별도재무제표1) 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 8 기말 2024년 12월 31일 현재

제 7 기말 2023년 12월 31일 현재

성일하이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기 기말
제 7(전)기 기말

자 산

유동자산

113,561,741,158

111,952,173,347

현금및현금성자산
17,440,423,886

19,536,309,636

단기금융상품
1,500,000,000

1,500,000,000

기타금융자산
190,593,868

10,424,831,135

매출채권및기타채권
36,001,328,069

30,912,088,544

재고자산
50,776,823,628

39,009,117,027

당기법인세자산
324,720,140

401,480,784

유동파생상품자산
187,559,207

-

기타유동자산
7,140,292,360

10,168,346,221

비유동자산

509,644,785,144

418,608,592,152

장기기타채권
18,186,667,876

17,989,440,686

유형자산
376,005,741,381

287,059,397,393

무형자산
434,525,175

234,463,333

투자부동산
370,452,466

379,246,581

사용권자산
8,031,349,647

6,534,503,379

종속기업투자
61,907,761,968

41,170,418,923

관계및공동기업투자
23,110,729,533

20,218,521,602

순확정급여자산
979,619,461

-

이연법인세자산
12,885,364,737

41,835,427,355

기타비유동금융자산
7,732,572,900

3,187,172,900

자 산 총 계

623,206,526,302

530,560,765,499

부 채

유동부채

201,408,398,968

86,604,275,040

매입채무및기타채무
17,915,775,387

18,023,153,045

단기차입금
119,826,666,670

57,660,000,000

유동성장기부채
9,864,692,000

5,300,656,000

유동전환사채
43,032,992,672

-

유동파생상품부채
7,855,552,537

-

유동리스부채
437,259,311

453,735,134

기타유동부채
2,295,830,332

5,141,643,406

기타유동금융부채
179,630,059

25,087,455

비유동부채

190,560,644,325

120,183,538,508

장기기타채무
421,914,715

303,744,467

장기차입금
176,637,438,173

106,993,940,693

비유동파생상품부채
5,294,574,615

5,198,135,800

비유동리스부채
2,307,274,524

2,260,626,633

순확정급여부채
-

548,474,502

장기종업원급여부채
97,839,449

112,448,702

기타비유동부채
42,369,037

197,142,121

비유동충당부채
5,759,233,812

3,970,939,343

기타비유동금융부채
-

598,086,247

부 채 합 계

391,969,043,293

206,787,813,548

자 본

자본금

6,074,000,000

6,021,213,000

자본잉여금

256,894,251,272

256,272,035,184

기타자본구성요소

421,765,949

(2,159,887,751)

이익잉여금(결손금)

(32,152,534,372)

63,639,591,518

자 본 총 계

231,237,483,009

323,772,951,951

부 채 및 자 본 총 계

623,206,526,302

530,560,765,499

2)별도포괄손익계산서

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성일하이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

매출액
124,532,639,308
211,803,035,746

매출원가
157,579,522,995
195,081,505,167

매출총이익(손실)
(33,046,883,687)
16,721,530,579

판매비와관리비
19,700,727,034
16,612,706,299

영업이익(손실)
(52,747,610,721)
108,824,280

1. 지분법손익 등
(4,991,970,875)
(3,776,715,839)

2. 금융수익
16,804,044,802
5,180,493,737

3. 금융비용
17,319,855,937
4,750,298,835

4. 기타수익
1,348,784,960
2,241,577,603

5. 기타비용
12,421,819,078
401,100,359

법인세비용차감전순이익(손실)
(69,328,426,849)
(1,397,219,413)

법인세비용(수익)
26,463,699,041
(37,486,000,200)

당기순이익(손실)
(95,792,125,890)
36,088,780,787

기타포괄손익
2,581,653,700
(1,150,251,038)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
1,704,796,215
(1,165,961,967)

확정급여제도의 재측정요소
1,744,579,085
(1,142,317,985)

지분법자본변동
(39,782,870)
(23,643,982)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
876,857,485
15,710,929

해외사업환산손익
-
-

지분법자본변동
876,857,485
15,710,929

총포괄이익(손실)
(93,210,472,190)
34,938,529,749

주당손익

기본주당순이익(손실)
(7,903)
3,009

희석주당순이익(손실)
(7,903)
2,951

3) 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성일하이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2023.01.01(전기초)
5,964,929,500
255,937,207,108
(1,009,636,713)
27,550,810,731
288,443,310,626

주식선택권의 행사
56,283,500
2,680,811,107
-
-
2,737,094,607

주식선택권
-
(2,345,983,031)
-
-
(2,345,983,031)

지분법자본변동
-
-
(7,933,053)
-
(7,933,053)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,142,317,985)
-
(1,142,317,985)

당기순이익
-
-
-
36,088,780,787
36,088,780,787

2023.12.31(전기말)
6,021,213,000
256,272,035,184
(2,159,887,751)
63,639,591,518
323,772,951,951

2023.01.01(당기초)
6,021,213,000
256,272,035,184
(2,159,887,751)
63,639,591,518
323,772,951,951

주식선택권의 행사
52,787,000
2,595,956,833
-
-
2,648,743,833

주식선택권

(1,973,740,745)
-
-
(1,973,740,745)

지분법자본변동
-
-
837,074,615
-
837,074,615

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,744,579,085
-
1,744,579,085

당기순손실
-
-
-
(95,792,125,890)
(95,792,125,890)

2024.12.31(당기말)
6,074,000,000
256,894,251,272
421,765,949
(32,152,534,372)
231,237,483,009

4)별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 8기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

성일하이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(35,293,523,034)

14,985,147,943

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(33,570,624,482)

15,794,570,977

2. 이자수취
2,157,774,254

1,623,812,252

3. 이자지급
(4,005,076,890)

(785,825,516)

4. 법인세환급(납부)액
124,404,084

(1,647,409,770)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(154,983,423,204)

(185,967,652,335)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
283,285,500,186

354,353,966,903

기타금융자산의 감소
251,104,520,814

343,317,448,170

단기대여금의 감소
24,326,165,970

735,974,000

장기대여금의 감소
-

424,369,500

파생상품자산의 감소
-

431,810,000

유형자산의 처분
77,482,212

2,731,500

배당금의 수취
1,695,288,736

2,265,480,000

임차보증금의 회수
135,167,000

53,720,000

기타보증금의 회수
-

31,857,500

국고보조금의 수령
5,946,875,454

344,427,273

종속기업투자주식의 처분
-

6,746,148,960

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(438,268,923,390)

(540,321,619,238)

기타금융자산의 증가
240,862,885,545

325,291,205,115

단기대여금의 증가
38,043,884,790

10,091,881,000

기타비유동금융자산의 증가
10,372,905,850

2,214,020,000

유형자산의 취득
117,202,497,206

172,067,360,120

무형자산의 취득
173,213,111

-

임차보증금의 납입
146,634,000

563,000,000

관계기업 및 공동기업투자주식의 취득
6,000,000,000

7,000,000,000

종속기업투자주식의 취득
25,466,902,888

23,094,153,003

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

188,185,732,815

107,067,471,355

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
231,854,632,238

118,093,200,860

단기차입금의 차입
100,000,000,000

33,460,000,000

장기차입금의 차입
80,000,000,000

82,481,769,231

전환사채의 발행
49,800,000,000

-

주식선택권의 행사
2,054,632,238

2,136,431,629

임대보증금의 증가
-

15,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(43,668,899,423)

(11,025,729,505)

단기차입금의 상환
37,833,333,330

4,375,000,000

유동성장기부채의 상환
5,300,656,000

4,335,520,000

사채의 상환
-

1,740,000,000

리스부채의 상환
534,910,093

575,209,505

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소

(2,091,213,423)

(63,915,033,037)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

19,536,309,636

83,473,009,958

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,672,327)

(21,667,285)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

17,440,423,886

19,536,309,636

※ 별도재무제표의 주석
상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이재경
1964.07.04
사내이사
-
-
이사회

정승호
1978.09.30
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재경
성일하이텍
1989.7~2022.122023.01~현재
삼성SDI 전무성일하이텍 부사장(운영총괄)
-

정승호
아주대학교 환경안전공학과 교수
2014.09~현재
아주대학교 환경안전공학과 교수(2014.09~현재)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재경
-
-
-

정승호
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신합니다.2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 성일하이텍 (주)의 사외이사로서, 회사의 의사결정 과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.3. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이재경 후보자>상기 후보자는 이차전지 업계에서 재직하며 쌓은 풍부한 경영 경험과 전문성을 바탕으로리더십을 발휘하여 회사의 전략적 방향성을 제시하고, 경영 안정화와 지속 가능한 성장을 이끌어낼 수 있는 적임자로 평가되어 추천함..<정승호 후보자>
상기 후보자는 산업 안전 및 환경 관리에 대한 전문 지식을 바탕으로 회사의 안전 정책을 강화하고, 지속 가능한 경영을 지원할 수 있으며 학문적 통찰과 실무 경험을 겸비한 후보자의 역량을 바탕으로 리스크 관리와 규제 준수를 효과적으로 이끌어 사회적 책임을 높이는데 기여할 적임자로 평가되어 추천함.

확인서

이사 후보자 확인서_이재경_1.jpg
이사 후보자 확인서_이재경_1

이사 후보자 확인서_정승호_1.jpg
이사 후보자 확인서_정승호_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
906,962,7500

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,050,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전(2025년 3월 21일)까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 사업보고서의 경우 당사의 회사 홈페이지(http:..www.sungeelht.com)를 통해 추가 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리