코세스 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 코세스

주주총회소집공고
6.0
(주)코세스

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
(주)코세스

대 표 이 사 :
박 명 순

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 오정구 산업로 62

(전 화) 032-662-2224

(홈페이지)http://www.koses.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 금 열

(전 화) 032-662-2224

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의거하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조의2에 의거 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 부천시 오정구 산업로 62 4층 강당

[ 문의 : 032-680-5506 ]

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 박명순 (재)선임의 건

제 2-2호 의안 : 사외이사 정제풍 (신규)선임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건 - 한호창 (신규)선임

제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 하나은행증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타

금번 총회 시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 14일

주식회사 코세스

대표이사 박 명 순 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한호창(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2024.02.29
내부회계관리제도 운영실태 보고 건
찬성

2
2024.02.29
제30회계연도 재무제표(안) 보고
찬성

3
2024.03.14
제30기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2024.04.09
하나은행 운전자금대출의 건
불참

5
2024.08.13
자기주식 취득에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000,000,000
18,000,000
18,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 2024년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 승인된 이사의 총보수한도액이며, 지급총액은 2024.01.01~2024.12.31까지 사외이사에 대한 지급액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성< 반도체 장비 >

반도체 산업은 제품의 Life-Cycle이 빠른 지식집약적이고 고부가가치 산업(첨단 구성품 집합체)으로서 반도체 소자 기술 개발이 급격히 발전됨에 따라 신제품의 교체주기가 점점 짧아지는 등 적기 시장 진입이 매우 중요한 산업으로, 특히 R&D 비중이 타 산업 군에 비해 월등히 높습니다. 또한 System Integration 능력이 매우 중요한 산업으로서 전문화된 구성품 생산업체와의 Network/Globalization화가 중요시 되고 있습니다. 반도체 장비는 주문자 생산방식으로 중견, 중소업체에 적합한 산업(일부 설비 제외)이며 수요업체와의 긴밀한 협력관계 유지가 필수적입니다. 또한 종합기술의 집합체로서 초 정밀 가공기술, 초 청정기술, 극한기술(온도, 압력, 에너지 등), MechatronicsS/W 등의 핵심 요소기술의 인프라 구축이 매우 중요함에 따라 정밀기계, 자동차, 우주항공, 의료기기 등 타 정밀가공산업에의 파급 효과가 매우 높은 산업입니다. 모바일기기, 전기차 등 반도체 수요가 지속적으로 확대되면서 후방 산업 (반도체 패키징 및 조립 장비)도 동반 성장이 기대됩니다. 한편, 제품별로 기술력이 높은 국내외소수 기업이 시장을 주도하고 있고, 제품 신뢰성 검증에 상당한 시간과 비용이 필요하므로전방 업체 성능이 검증된 기존 거래 기업을 선호하는 경향이 커 진입장벽이 높은 산업으로 분석됩니다.< 레이져 응용 장비 >

당사는 기존 사업영역에서 축적된 레이저 관련 기술을 기반으로 OLED, 플렉시블 디스플레이, 차세대 디스플레이(Micro and Mini LED), SIP(System in Package)모듈 등의 디스플레이/모바일 산업분야에 적용되는 레이저 가공 장비를 제조하고 있습니다. 레이저 가공 장비는 자동차, 조선, 전기·전자 등 다양한 분야의 정밀 부품을 제조하기 위한 필수 설비로 중요성이 점차 거지고 있으며, 화학물질이 필요 없는 친환경 공정으로 전통적 기계 가공의 대체 기술로 큰 관심을 받고 있습니다. 동 산업은 정밀도 및 정확성, 안정성 확보를 위해 고도의 기술이요구되며, 기술의 정도에 따라 고부가가치가 가능한 기술 집약적 산업입니다. 또한, 전방산업이 기계, 자동차, 전기·전자 등으로 경기에 민감한 업종에 속하며, 이들 산업의 설비투자에 따라 수익성이 큰게 변동됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 Solder Ball Attach System , Marking Handler System장비 및 레이저 응용장비를 제조하는 기업으로서 선진 기술의 도입 및 신기술 개발에 노력하여 왔습니다.레이저 가공 장비 제조 기술을 기반으로 레이저 응용 장비 사업분야에 진출하여 2016년부터 본격적으로 판매를 시작하였으며, OLED용 플렉서블 레이저 커팅기와 SIP모듈 레이저 커팅기 등 가시적인 성과를 거두었습니다. 기계적 가공의 한계점에 대한대안으로 레이저 가공이 주목 받고 있는 가운데, 당사는 레이저 가공 장비 분야의 축적된 기술력을 기반으로 향후 시장을 선도 할 수 있도록 노력할 것입니다.

최근에는 고속, 고정밀 기술을 요구하는 2차 전지 공정의 제조장비를 수주하게 되었으며, 향후 회사의 신성장동력사업으로 매출에 상당한 기여를 할 것으로 보입니다.

(2) 시장점유율

IT산업용 장비산업은 지속적인 발전 및 성장을 하고 있는 시장으로 IT, Mobile, 가전업체 등과의 관련성으로 인해 시장의 규모를 정의하기가 어렵습니다. 또한 프로젝트별 수주결과에 따라 매출액의 변동이 계속적으로 발생하고, 해당 업체의 자료 보안 등으로 인해 시장점유율 산출 및 장비시장만의 매출규모와 시장점유율을 추정하기는어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

반도체 산업은 반도체 산업의 경기주기인 실리콘 사이클과 그 성장의 궤를 같이 합니다. 그러나, 반도체 장비산업의 성장 진폭은 반도체 산업의 성장 진폭보다 오히려 커서, 반도체 시장의 경기가 호전되면 장비업체의 매출액 증가 폭이 반도체 소자업체보다 더 크게 나타나고, 불경기시에는 그 타격이 반도체 소자업체에 비하여 상대적으로큽니다. 즉 반도체 장비산업은 경기변동에 따른 경영실적의 변동성이 반도체 산업은 물론 타 산업에 비하여 상대적으로 매우 큰 산업니다. 또한 장비산업은 고도의 기술력이 체화된 인적자원에 의하여 최종 수요자인 반도체 소자 업체의 요구사양에 맞게 생산되는 주문자 생산 방식이 대부분이며, 이러한 특성으로 인하여 제조에 수 개월이소요되고 제품의 가격도 수억원에서 수십억원에 이르는 고가입니다. 이처럼 반도체 장비산업은 지속적으로 고도화하는 반도체 소자 업체의 반도체 공정기술을 효율적으로 실현할 수 있는 반도체 장비의 개발을 위하여 원천 기술의 확보는 물론 계속적인 R&D 투자를 해야 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도_20231231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제 31기 회계연도의 영업실적은 연결 기준 매출액 692억원, 영업손실 56억원, 당기순손실 2억원입니다. 재무현황은 연결 기준 자산총계 859억원, 부채총계 251억원, 자본총계 608억원을 실현하였습니다. 당해 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ※ 하기 재무제표는 감사전 별도 및 연결재무제표입니다. 본 재무제표는 2025년 3월31일 개최할 주주총회에서 승인될 예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석 사항을 포함한 최종 재무제표는 2025년 03월21일 내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정이니 당사가 제출한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결재무상태표

<연결재무상태표>

제31기 2024년 12월 31일 현재

제30기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 코세스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

47,402,887,022

59,188,029,148

현금및현금성자산
9,257,277,470

4,314,903,955

매출채권
10,969,318,595

13,269,141,801

계약자산
13,786,467,731

31,596,176,010

기타수취채권
41,246,095

1,225,906,082

재고자산
11,845,270,130

6,786,639,260

기타유동자산
731,868,565

1,995,262,040

당기법인세자산
771,438,436

-

Ⅱ.비유동자산

38,537,141,984

39,915,168,951

투자부동산
67,847,966

612,313,821

유형자산
31,831,896,915

31,850,848,842

사용권자산
33,026,142

154,748,266

무형자산
457,665,905

552,063,079

기타비유동수취채권
2,685,000,000

3,093,000,000

기타비유동자산
294,758,541

724,786,226

이연법인세자산
3,166,946,515

2,927,408,717

자산총계

85,940,029,006

99,103,198,099

부채

Ⅰ.유동부채

21,917,533,139

30,374,901,702

매입채무
4,674,298,414

10,802,091,081

단기차입금
10,000,000,000

14,000,000,000

기타지급채무
4,271,747,091

2,228,266,601

기타유동부채
2,968,045,993

2,051,500,324

유동성리스부채
2,989,900

114,828,048

당기법인세부채
451,741

1,178,215,648

Ⅱ.비유동부채

3,188,371,413

2,287,901,550

순확정급여부채
2,869,612,479

2,093,233,571

기타비유동부채
318,758,934

194,667,979

부채총계

25,105,904,552

32,662,803,252

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

60,834,124,454

66,440,394,847

자본금
8,425,981,000

8,425,981,000

자본잉여금
6,301,961,427

6,301,961,427

이익잉여금
51,075,148,718

51,713,881,507

기타자본항목
(4,968,966,691)

(1,429,087)

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

60,834,124,454

66,440,394,847

부채와자본총계

85,940,029,006

99,103,198,099

2) 연결포괄손익계산서

<연결포괄손익계산서>

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코세스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액

69,184,238,320

95,650,538,591

Ⅱ. 매출원가

63,403,769,500

78,483,550,102

Ⅲ. 매출총이익

5,780,468,820

17,166,988,489

Ⅳ. 판매비와관리비

11,389,271,185

9,149,670,023

대손상각비(환입)
(609,167,166)

(47,741,427)

기타판매비와관리비
11,998,438,351

9,197,411,450

Ⅴ. 영업이익(손실)

(5,608,802,365)

8,017,318,466

금융수익
5,343,575,129

1,460,912,024

금융비용
774,376,949

1,541,435,693

기타수익
826,178,693

1,010,205,431

기타비용
106,679,225

176,163,688

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(320,104,717)

8,770,836,540

Ⅶ. 법인세비용(수익)

(122,881,132)

1,806,166,628

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(197,223,585)

6,964,669,912

지배기업소유주지분
(197,223,585)

-

비지배지분
-

-

Ⅸ. 기타포괄손익

(440,325,618)

(474,239,414)

해외사업환산손익
1,183,586

-

순확정급여부채의 재측정요소
(441,509,204)

(474,239,414)

X. 총포괄이익(손실)

(637,549,203)

6,490,430,498

지배기업소유주지분
-
(637,549,203)
-
6,490,430,498

비지배지분
-
-
-
-

XI. 주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(12)

420

희석주당순이익(손실)

(12)

420

3) 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코세스와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본합계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
지배지분 합계

2023년 01월 01일(제30(전)기초)
8,425,981,000
6,301,961,427
45,223,451,009
(1,429,087)
59,949,964,349
-
59,949,964,349

당기순이익
-
-
6,964,669,912
-
6,964,669,912
-
6,964,669,912

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(474,239,414)
-
(474,239,414)
-
(474,239,414)

2023년 12월 31일(제30(전)기말)
8,425,981,000
6,301,961,427
51,713,881,507
(1,429,087)
66,440,394,847
-
66,440,394,847

2024년 01월 01일(제31(당)기초)
8,425,981,000
6,301,961,427
51,713,881,507
(1,429,087)
66,440,394,847
-
66,440,394,847

자기주식의 취득
-
-
-
(4,968,721,190)
(4,968,721,190)
-
(4,968,721,190)

당기순이익(손실)
-
-
(197,223,585)
-
(197,223,585)
-
(197,223,585)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(441,509,204)
-
(441,509,204)
-
(441,509,204)

해외사업환산손익
-
-
-
1,183,586
1,183,586
-
1,183,586

2024년 12월 31일(제31(당)기말)
8,425,981,000
6,301,961,427
51,075,148,718
(4,968,966,691)
60,834,124,454
-
60,834,124,454

4) 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코세스와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

13,096,506,999

(14,957,203,848)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
15,258,035,157

(14,276,569,143)

가. 당기순이익(손실)
(197,223,585)

6,964,669,912

나. 조정
(754,829,111)

4,468,466,169

법인세비용
(122,881,132)

1,806,166,628

이자비용
510,757,929

194,946,631

감가상각비
1,185,486,106

1,254,891,492

퇴직급여
1,176,713,172

1,078,773,696

대손상각비환입
(609,167,166)

(47,741,427)

무형자산상각비
118,340,374

117,209,467

수선비
(43,205,254)

47,406,427

복리후생비
165,279,945

91,478,113

경상연구개발비
1,004,520

3,178,260

지급수수료
9,166,907

8,888,591

재고자산평가손실(환입)
(173,423,073)

(479,977,524)

기타의대손상각비
-

20,427,087

외화환산손실
429,727

841,111,078

잡손실
-

15,697,800

이자수익
(404,560,516)

(441,839,276)

외화환산이익
(2,164,619,676)

(2,865,682)

유형자산처분이익
(329,234,994)

-

기타의대손상각비환입
(366,332,238)

(39,285,192)

계약손실충당부채전입
291,416,258

-

다. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
16,210,087,853

(25,709,705,224)

매출채권의 감소(증가)
3,257,418,794

2,566,852,724

계약자산의 감소(증가)
19,587,559,069

(32,411,825,907)

미수금의 감소(증가)
1,182,350,787

(1,130,459,756)

선급금의 감소(증가)
1,425,953,079

264,914,926

선급비용의 감소(증가)
59,975,932

76,938,416

재고자산의 감소(증가)
(4,885,207,797)

1,454,667,132

보증금의 감소(증가)
15,731,000

120,613,050

매입채무의 증가(감소)
(6,127,792,667)

7,621,095,108

미지급금의 증가(감소)
1,999,333,930

(1,148,062,469)

미지급비용의 증가(감소)
36,291,612

162,535,190

선수금의 증가(감소)
690,138,205

(2,190,953,310)

예수금의 증가(감소)
(21,803,540)

23,426,960

퇴직금의 지급
(667,667,041)

(678,486,758)

사외적립자산의 감소(증가)
(300,000,000)

(400,000,000)

기타장기종업원급여부채의 지급
(42,193,510)

(40,960,530)

2. 이자의 수취
287,665,850

421,731,850

3. 이자의 지급
(499,991,665)

(195,300,224)

4. 법인세비용의 환급(납부)
(1,949,202,343)

(907,066,331)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

996,960,272

(1,990,331,344)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,554,266,262

472,435,381

장기대여금의 감소
685,000,000

435,000,000

단기대여금의 감소
36,000,000

36,000,000

유형자산의 감소
550,000,000

-

보증금의 감소
283,266,262

1,435,381

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(557,305,990)

(2,462,766,725)

유형자산의 취득
177,759,860

489,049,025

무형자산의 취득
23,943,200

72,869,900

보증금의 증가
45,602,930

705,847,800

장기대여금의 증가
310,000,000

1,195,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(9,187,523,190)

11,827,920,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
36,600,000,000

25,000,000,000

단기차입금의 증가
36,600,000,000

25,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(45,787,523,190)

(13,172,080,000)

단기차입금의 상환
40,600,000,000

13,000,000,000

리스부채의 감소
218,802,000

172,080,000

자기주식의 취득
4,968,721,190

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

4,905,944,081

(5,119,615,192)

Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금흐름

36,429,434

(30,990,567)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

4,314,903,955

9,465,509,714

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

9,257,277,470

4,314,903,955

5) 재무상태표

<재무상태표>

제31기 2024년 12월 31일 현재

제30기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 코세스
(단위:원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

47,145,955,648

59,188,029,148

현금및현금성자산
9,002,993,612

4,314,903,955

매출채권
10,969,318,595

13,269,141,801

계약자산
13,786,467,731

31,596,176,010

기타수취채권
41,246,095

1,225,906,082

재고자산
11,845,270,130

6,786,639,260

기타유동자산
729,502,115

1,995,262,040

당기법인세자산
771,157,370

-

Ⅱ.비유동자산

38,800,285,984

39,915,168,951

투자부동산
67,847,966

612,313,821

유형자산
31,831,896,915

31,850,848,842

사용권자산
33,026,142

154,748,266

무형자산
457,665,905

552,063,079

종속기업투자
263,144,000

-

기타수취채권
2,685,000,000

3,093,000,000

기타비유동자산
294,758,541

724,786,226

이연법인세자산
3,166,946,515

2,927,408,717

자산총계

85,946,241,632

99,103,198,099

부채

Ⅰ.유동부채

21,910,728,118

30,374,901,702

매입채무
4,674,298,414

10,802,091,081

단기차입금
10,000,000,000

14,000,000,000

기타지급채무
4,265,393,811

2,228,266,601

기타유동부채
2,968,045,993

2,051,500,324

유동성리스부채
2,989,900

114,828,048

당기법인세부채
-

1,178,215,648

Ⅱ.비유동부채

3,188,371,413

2,287,901,550

순확정급여부채
2,869,612,479

2,093,233,571

기타비유동부채
318,758,934

194,667,979

부채총계

25,099,099,531

32,662,803,252

자본

Ⅰ.자본금

8,425,981,000

8,425,981,000

Ⅱ.자본잉여금

6,301,961,427

6,301,961,427

Ⅲ.이익잉여금

51,089,349,951

51,713,881,507

Ⅳ.기타자본항목

(4,970,150,277)

(1,429,087)

자본총계

60,847,142,101

66,440,394,847

부채와자본총계

85,946,241,632

99,103,198,099

6) 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코세스
(단위:원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액

69,184,238,320

95,650,538,591

Ⅱ. 매출원가

63,403,769,500

78,483,550,102

Ⅲ. 매출총이익

5,780,468,820

17,166,988,489

Ⅳ. 판매비와관리비

11,349,401,721

9,149,670,023

대손상각비
(609,167,166)

(47,741,427)

기타판매비와관리비
11,958,568,887

9,197,411,450

Ⅴ. 영업이익(손실)

(5,568,932,901)

8,017,318,466

금융수익
5,317,300,855

1,460,912,024

금융비용
773,762,229

1,541,435,693

기타수익
826,165,637

1,010,205,431

기타비용
106,674,846

176,163,688

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(305,903,484)

8,770,836,540

Ⅶ. 법인세비용(수익)

(122,881,132)

1,806,166,628

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(183,022,352)

6,964,669,912

Ⅸ. 기타포괄손익(손실)

(441,509,204)

(474,239,414)

순확정급여부채의 재측정요소
(441,509,204)

(474,239,414)

X. 총포괄이익(손실)

(624,531,556)

6,490,430,498

XI. 주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(11)

420

희석주당순이익(손실)

(11)

420

7) 자본변동표

<자본변동표>

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코세스
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2023년 01월 01일(제30(전)기초)
8,425,981,000
6,301,961,427
45,223,451,009
(1,429,087)
59,949,964,349

당기순이익
-
-
6,964,669,912
-
6,964,669,912

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(474,239,414)
-
(474,239,414)

2023년 12월 31일(제30(전)기말)
8,425,981,000
6,301,961,427
51,713,881,507
(1,429,087)
66,440,394,847

2024년 01월 01일(제31(당)기초)
8,425,981,000
6,301,961,427
51,713,881,507
(1,429,087)
66,440,394,847

자기주식의 취득
-
-
-
(4,968,721,190)
(4,968,721,190)

당기순이익(손실)
-
-
(183,022,352)
-
(183,022,352)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(441,509,204)
-
(441,509,204)

2024년 12월 31일(제31(당)기말)
8,425,981,000
6,301,961,427
51,089,349,951
(4,970,150,277)
60,847,142,101

8) 현금흐름표

<현금흐름표>

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코세스
(단위:원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

13,132,778,327

(14,957,203,848)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
15,294,477,160

(14,276,569,143)

가. 당기순이익(손실)
(183,022,352)

6,964,669,912

나. 조정
(728,601,511)

4,468,466,169

법인세비용
(122,881,132)

1,806,166,628

이자비용
510,757,929

194,946,631

감가상각비
1,185,486,106

1,254,891,492

퇴직급여
1,176,713,172

1,078,773,696

대손상각비환입
(609,167,166)

(47,741,427)

무형자산상각비
118,340,374

117,209,467

수선비
(43,205,254)

47,406,427

복리후생비
165,279,945

91,478,113

경상연구개발비
1,004,520

3,178,260

지급수수료
9,166,907

8,888,591

재고자산평가손실(환입)
(173,423,073)

(479,977,524)

기타의대손상각비
-

20,427,087

외화환산손실
429,727

841,111,078

잡손실
-

15,697,800

이자수익
(404,560,516)

(441,839,276)

외화환산이익
(2,138,392,076)

(2,865,682)

유형자산처분이익
(329,234,994)

-

기타의대손상각비환입
(366,332,238)

(39,285,192)

계약손실충당부채전입
291,416,258

-

다. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
16,206,101,023

(25,709,705,224)

매출채권의 감소(증가)
3,257,418,794

2,566,852,724

계약자산의 감소(증가)
19,587,559,069

(32,411,825,907)

미수금의 감소(증가)
1,182,350,787

(1,130,459,756)

선급금의 감소(증가)
1,425,953,079

264,914,926

선급비용의 감소(증가)
62,342,382

76,938,416

재고자산의 감소(증가)
(4,885,207,797)

1,454,667,132

보증금의 감소(증가)
15,731,000

120,613,050

매입채무의 증가(감소)
(6,127,792,667)

7,621,095,108

미지급금의 증가(감소)
1,995,629,080

(1,148,062,469)

미지급비용의 증가(감소)
33,643,182

162,535,190

선수금의 증가(감소)
690,138,205

(2,190,953,310)

예수금의 증가(감소)
(21,803,540)

23,426,960

퇴직금의 지급
(667,667,041)

(678,486,758)

사외적립자산의 감소(증가)
(300,000,000)

(400,000,000)

기타장기종업원급여부채의 지급
(42,193,510)

(40,960,530)

2. 이자의 수취
287,665,850

421,731,850

3. 이자의 지급
(499,991,665)

(195,300,224)

4. 법인세비용의 환급(납부)
(1,949,373,018)

(907,066,331)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

733,816,272

(1,990,331,344)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,554,266,262

472,435,381

장기대여금의 감소
685,000,000

435,000,000

단기대여금의 감소
36,000,000

36,000,000

유형자산의 감소
550,000,000

-

보증금의 감소
283,266,262

1,435,381

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(820,449,990)

(2,462,766,725)

종속기업투자주식의 취득
263,144,000

-

유형자산의 취득
177,759,860

489,049,025

무형자산의 취득
23,943,200

72,869,900

보증금의 증가
45,602,930

705,847,800

장기대여금의 증가
310,000,000

1,195,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(9,187,523,190)

11,827,920,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
36,600,000,000

25,000,000,000

단기차입금의 증가
36,600,000,000

25,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(45,787,523,190)

(13,172,080,000)

단기차입금의 상환
40,600,000,000

13,000,000,000

리스부채의 감소
218,802,000

172,080,000

자기주식의 취득
4,968,721,190

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

4,679,401,459

(5,119,615,192)

Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금흐름

9,018,248

(30,990,567)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

4,314,903,955

9,465,509,714

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

9,002,993,612

4,314,903,955

9) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분예정일
처분확정일

2025년 03월 31일
2024년 03월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
51,089,349,951
51,713,881,507

전기이월미처리이익잉여금
51,713,881,507
45,223,451,009

당기순이익(손실)
(183,022,352)
6,964,669,912

확정급여제도의 재측정요소
(441,509,204)
(474,239,414)

Ⅱ. 임의 적립금 등의 이입액
-
-

Ⅲ. 잉여금처리액
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
51,089,349,951
51,713,881,507

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2025년 3월 21일 공시예정인 당사의 '감사보고서'를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박명순
1954.06
-
-
본인
이사회

정제풍
1953.01
사외이사 후보
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박명순
(주)코세스 대표이사
1994~현재
(주)코세스 대표이사
해당없음

정제풍
-
1972~19791979~19992000~20062006~20072007~20102014~2015
성균관대학교 경영학 학사 졸업한국은행금융감독원 증권검사2국 국장부산은행 상근감사위원롯데카드 사외이사(감사위원)BNK자산운용(주) 감사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박명순
없음
없음
없음

정제풍
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 정제풍 >1. 전문성 : 본 후보자는 기업 활동의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를수행하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 충실한 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 또한, 주주 및 이해관계자의 가치를 높일 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 박명순>본 후보자는 당사의 창립자이자 대표이사 재직 중에 있으며, 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하여 회사 성장의 중심에 있었으며, 경영 전반에 대하여 오랜 경험과 풍부한 지식으로 앞으로도 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_박명순

확인서_정제풍

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한호창
1955.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한호창
-
2013.08~2020.03
하나마이크론 주식회사 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한호창
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 인하대학교 전자공학과를 졸업하였고, 하나마이크론 대표이사를 역임함에 따라 반도체 산업에 대해서 탁월한 전문성을 보유하고 있습니다. 감사로서 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 보유하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_한호창

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,118,069,988

최고한도액
2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000

최고한도액
50,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서와 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자 공시시스템과 회사 홈페이지에 공고할 예정입니다.- DART 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 홈페이지 주소 :
http://www.koses.co.kr게재될 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다 .

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 21일 9시~2025년 3월 30일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리