삼보산업 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 삼보산업

주주총회소집공고
6.0
삼보산업

주주총회소집공고

2025 년 03 월 14 일

회 사 명 :
삼보산업주식회사

대 표 이 사 :
이태용, 최재훈

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 진해구 남의로21번길 36 삼보산업(주)

(전 화) 055-552-7130

(홈페이지)http://www.samboind.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최재훈

(전 화) 055-552-7130

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

당사는 정관 제 20조에 의거 제50기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며 소액주주에 대한 개별통지는 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일시 : 2024년 03월 31일 (월) 오전 10시2. 장소 : 경남 창원시 진해구 남의로 21번길 36, 당사 회의실3. 회의목적사항가. 보고사항1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건제 1호의 안 : 제 50기(2024.01.01~2024.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건제 2호의 안 : 이사 선임의 건- 제 2-1호의 안 : 사내이사 이호현 선임의 건제 3호의 안 : 감사 선임의 건- 제 3-1호의 안 : 감사 엄진규 선임의 건제 4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건제 5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조4의 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조의 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표/전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표,전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 5. 참고서류 등에 대한 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석 시 준비물직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증간접행사 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 2025년 03월 14일 삼 보 산 업 주 식 회 사 대표이사 이태용, 최재훈(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정병우(출석률: 85%)

찬 반 여 부

1
2024-02-13
제49기 감사전 재무제표(별도)승인의 건
찬성

2
2024-02-15
제49기 감사전 재무제표(연결)승인의 건
찬성

3
2024-03-04
삼보오토㈜ 연대보증의 건
불참

4
2024-03-12
제49기 확정 재무제표(별도/연결)승인의 건
찬성

5
2024-03-13
제49기 정기주주총회소집의 건 / 전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건
찬성

6
2024-03-29
대표이사(이태용) 재선임의 건
찬성

7
2024-04-01
유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)
찬성

8
2024-04-11
일반자금대출 신규 신청의 건
찬성

9
2024-04-22
일반자금대출 신규 신청의 건
찬성

10
2024-04-24
삼보오토㈜ 연대보증의 건
불참

11
2024-04-25
유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)
찬성

12
2024-05-13
삼보오토㈜ 연대보증의 건
불참

13
2024-05-16
회원권 매각의 건
찬성

14
2024-06-04
외상매출채권담보대출 회전 신청의 건
찬성

15
2024-06-17
기한부 수입신용장 기한 연장의 건
찬성

16
2024-07-19
서산공장 매각의 건
찬성

17
2024-08-27
삼보오토㈜ 연대보증의 건
불참

18
2024-09-05
수입자금대출 신청의 건
찬성

19
2024-09-23
서산공장 생산중단의 건
찬성

20
2024-09-25
임시주주총회소집의 건(안건미정) / 전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건
찬성

21
2024-10-04
임시주주총회소집의 건(안건확정) / 자본감소의 건
찬성

22
2024-10-04
지점폐지(서산공장)에 관한 사항
찬성

23
2024-11-06
자본감소의 건
찬성

24
2024-12-06
운전자금 25억원 신규 신청의 건
찬성

25
2024-12-16
제50기 정기주주총회 및 이익배당을 위한 기준일 설정의 건
찬성

26
2024-12-20
제 3자배정 유상증자 결의의 건
찬성

27
2024-12-20
운전자금 14억원 신규 신청의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
20,000,000,000
29,419,000
29,419,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지배회사의 내용]
(1) 산업의 특성알루미늄 합금 산업은 대표적인 재활용 산업으로써 가볍고 부식이 잘되지 않으면서 내구성이 좋아 산업의 다양한 분야에서 이용되고 있는 친환경 소재입니다. 알루미늄 가격은 세계 경기를 나타내는 지표중에 하나일 정도로 중요한 산업입니다. 당사의 원재료인 알류미늄 스크랩은 수요대비 공급물량이 부족하여 수입에 많은 비중을 두고 있어 환율과 국제 알루미늄 시세에 많은 영향을 받는 산업입니다.(2) 산업의 성장성알루미늄 합금 산업은 자동차 산업과 동반 성장을 해 왔으며, 완성차 업계와 알루미늄 부품업계의 성장은 글로벌 경기 변화에 따라 영향을 받고 있습니다. 알루미늄은 경량금속 중에서 산업적으로 가장 널리 사용되고 있는 소재로서,미래형 자동차, 온실가스 배출 억제,차량 연비 향상 등에 도움을 주는 자동차 경량화를 위한 핵심 소재입니다. 중소,중견기업 기술로드맵(기술정보진흥원)에 따르면 "자동차 1대당 평균 알루미늄 사용비중은 1990년 5.1%에서 2012년 9%, 2015년 11%로 증가하였고 2025년에는 16%까지 증가할 전망"으로 예상하고 있습니다. 또한, 세계 각 국의 저탄소 친환경 정책에 따라 알류미늄과 같은 경량소재를 활용한 수송 기기용 경량금속 소재개발 등으로 알루미늄의 활용도는 더욱 높아질 것으로 보여집니다.(3) 경기변동의 특성완성차산업의 시장변화에 따라 크게 영향을 받으며, 원재료의 국내 발생량이 부족함에 따른 수입으로 환율과 생산의 주요 원가인 유가의 변동도 영향을 미치고 있습니다. 그러나 국제 시세의 연동으로 한 판매단가와 완성차업계의 지속적인 신차 개발과 판매 증대 전략 및 알루미늄 부품의 사용량 증대로 인해 알루미늄 합금 제품에 대한 수요는 안정되게 유지될 것으로 예상되어 지고 있습니다.(4) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)2024년 자동차산업 신차 판매는 저성장 기조에 따른 소비심리의 위축등으로 2013년 이후 최저치를 기록하였습니다. 2025년은 국내 판매 부진 장기화 추세 지속되는 가운데 전년도 기저에 의한 반등으로 내수 소폭증가, 수출은 감소전환이 예상되고 있습니다.(2024년 자동차산업 평가 및 2025년 전망-KAMA 산업동향 보고서 참조)(5) 경쟁요소알루미늄 합금 업종은 원재료의 국내 조달량이 부족함에 따라 수입의 비중이 높은 업종이므로 해외에서의 안정적인 공급이 우선적으로 필요하며, 수입에 따른 환율 및 원자재 시세의 변화가 많은 영향을 주고 있습니다. 또한 알루미늄 합금 제품의 특성상 기본적으로 합금 성분을 갖추고 있으나 생산공정의 차이로 인해 품질 측면에서 동종업계와 차별성을 둘 수 있으나 경쟁의 가장 큰 요소는 원가경쟁력으로 원가절감을 통한 가격 경쟁력 확보가 중요한 경쟁 요소입니다.
[종속기업-삼보오토]

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 철강, 화학, 비철금속, 전기전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 자동차 판매와 운행에 이르기까지 금융과 보험 등 서비스 산업 전반에 까지도 밀접한 관계를 맺고 있으며, 2~3만여개의 각종 부품으로 구성되어 있는 가장 대표적인 종합기계 산업입니다. 국내 자동차산업은 60년대에는 KD조립단계, 70년대에는 생산기반구축 시작, 80년대에 이르러 본격적인 자동차 대중화 시대에 돌입하였고, 양산체제 및 수출기반 확립 등의 노력들로 2000년대 이후 국제 경쟁 규모의 생산능력 확충 등 기술선진화 및 국제경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성2025년에는 2024년 대비 내수 자동차시장은 소폭 회복, 수출 감소되는 시장추세를 보일것으로 예상됩니다가. 내수인플레이션 완화 및 금리인하 기대에 의한 소비심리 개선, 전년도 내부부진의 기저효과 등으로 반등전망이나 그 증가폭은 적을것으로 예상 나. 수출수출은 미 대선 이후 한.미 통상환경 악화, 중국팽창, 해외생산 증가 등 수출 증가를 제한하는 요인들의 확대와 주요국 재고 증가등으로 감소 예상(3) 경기변동의 특성자동차 부품산업은 자동차 산업과 밀접한 관계가 있으며 자동차 산업은 소비자의 구매형태와 소득수준과 밀접한 관계가 있으며, 경기호황시에는 소득수준의 상승으로 수요증가와 고급화 경향을 띠는 반면, 경기침체로 소득수준이 낮아지면서 구매력 감소와 경차구입 등 경제성을 위주로 한 구매변화를 보이고 있습니다. 또한 경기변동에 따라 완성차업계의 생산 증감에 밀접한 영향을 받고 있습니다. 따라서 완성차 업계의 하이브리드카 및 디젤 승용차 생산 개시 같은 다양한 신차 출시 등의 마케팅과 국제 유가, 특소세 인하조치 환원 등의 정부 정책 등에도 민감한 영향을 받을 수 있습니다. (4) 전망2025년에는 국내 판매 부진 장기화 추세가 계속되는 가운데 전년도 기저에 의한 반등으로 내수는 소폭 증가 전망, 수출은 코로나 19이후 4년 연속 증가 이후 처음으로 감소 전환 예상이 되어 이에 따른생산량도 전년대비 감소할 것으로 예상됩니다.
[종속기업-(주)씨맥스커뮤니케이션즈]

(1) 산업의 특성

개인의 관심사나 욕구가 다원화됨에 따라 다양한 콘텐츠를 원하는 수요가 점차 증가하고 있으며 콘텐츠를 기반으로 하는 문화산업인 방송산업은 비디오나 게임, 컴퓨터, 음반 등 다양한 영상산업과 연관을 가지며 막강한 전후방 효과를 발휘하고 있습니다. 방송 콘텐츠는 다양한 서비스를 기반으로 새로운 부가가치를 창출해내는 One Source Multi Use가 가능합니다. 현재 방송산업은 태블릿 PC, 스마트폰, 스마트TV 등 새로운 매체의 등장에 따라 다채널 다매체 시대에 접어들었고, 이에 따라 방송 콘텐츠의 수요가 대폭 늘어나고 있는 상황으로, 과거 플랫폼 중심의 성장에서 콘텐츠 중심으로 성장 동력이 옮겨가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 기회선점을 위해 다각도로 전략을 수립하고 있으며, 자체 제작 비중을 높이고, 포맷화하여 수익원 다각화를 모색하고 있습니다. 또한 스마트폰 대중화는 기존 TV 중심의 방송 콘텐츠뿐 아니라, 디지털콘텐츠라는 새로운 영역을 개척하였습니다.

(2) 산업의 성장성

방송법상의 PP 사업자는 승인제, 등록제의 형태로 구분할 수 있습니다. 2001년 3월에 PP 사업자의 허가제가 등록제로 바뀌면서 신규 PP의 시장진입이 활발히 전개되었고, 이후 일부 진입과 퇴출을 지속하였습니다.

2007년 말 인터넷멀티미디어방송법이 국회를 통과하면서 2009년 1월부터 IPTV 서비스가 상용화됨에 따라, 방송시장의 규모는 더욱 확대되었습니다. 방송과 통신 융합과 콘텐츠의 디지털화에 따라 방송과 통신간의 장벽이 없어지고, 이에 따라 디지털 콘텐츠의 수요는 증가 추세이며, 미디어 시장의 주축이 플랫폼 사업자에서 콘텐츠 사업자로 이동하고 있습니다.

<방송사업자 매출 추이>

(단위 : 억원)

구 분

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

지상파방송

38,963

40,049

41,007

39,987

36,837
37,965
35,168
35,665
39,882
41,551
37,309

방송채널사용사업자

26,612

28,339

29,719

29,598

31,059
33,464
33,808
32,607
37,201
39,155
36,154

케이블TV

23,792

23,462

22,590

21,692

21,307
20,898
20,227
19,328
18,542
18,037
17,335

위성방송(위성DMB포함)

5,457

5,532

5,496

5,656

5,754
5,551
5,485
5,328
5,210
5,058
4,920

IPTV

11,251

14,872

19,088

24,277

29,251
34,358
38,566
42,836
46,368
48,945
50,072

자료) 방송통신위원회, 방송산업실태조사보고서

주) 2012년부터 방송사업자의 매출액은 회계분리 원칙에 따라 방송사업수익과 방송이외의 기타수익으로 구분하고 있음. 위 표는 방송사업수익에 한하여 작성되었음.

유료방송시장은 2000년 이후 가입자가 급속히 증가하여 2016년 12월 말 기준 가입자수 30백만을 돌파하였습니다. 특히, IPTV가입자는 2009년 서비스 상용화 이후 빠르게 지속적으로 증가하였습니다. 13년 가입자수 대비 14년에 11% 증가하고, 2015년 12월 기준 11백만을 기록하여, 유료 방송시장의 40%를 차지하고 있습니다. 2016년 12월말 기준 케이블TV의 아날로그 방송 가입자수와 디지털 방송 가입자 수의 비중이 유사해질 정도의 빠른 디지털전환에 힘입어 방송 채널 사용사업자의 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다.

<플랫폼별 유료 가입자 수>

(단위 : 단자)

구분

가입자수

2013.12

2014.12

2015.12

2016. 12

2017.12
2018.12
2019.12
2020.12
2021.12
2022.12
2023.12

케이블TV

14,842,784

14,708,848

13,816,370

13,959,868

14,098,156
13,859,169
13,521,566
13,165,959
12,716,893
12,824,705
12,541,500

위성방송(위성DMB포함)

4,181,022

3,091,604

3,091,938

3,183,501

3,245,577
3,263,068
3,168,017
3,082,074
3,940,000
2,977,656
2,842,704

IPTV

8,738,479

9,665,897

11,358,191

12,889,223

14,325,496
15,656,861
17,125,035
18,537,192
18,310,000
20,203,451
20,925,902

유료방송전체

27,762,285

27,466,349

28,266,499

30,032,592

31,669,229
32,779,097
33,814,618
34,785,225
34,966,893
36,005,812
36,310,106

(3) 경기변동의 특성

방송수신료 시장은 유료방송시장의 지속적인 성장과 디지털전환, 신규 방송매체의 등장에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 케이블TV, 위성방송은 성장이 부진하지만, IPTV는 가파르게 성장하고 있습니다. 방송수신료 시장의 경우 경기 변동에 크게 영향을 받지 않으며 향후에도 신규 방송플랫폼의 등장, 디지털가입자의 증가에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

(4) 국내외 시장여건

방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙 등으로 규제되고 있으며 사업진출시 정부기관으로부터 해당 방송사업의 종류에 따라 허가·승인·등록 등을 득해야 합니다. 그리고, 방송 편성에 관하여 방송통신위원회의 심의, 방송프로그램 내용에 관하여 방송통신심의위원회의 심의를 받습니다.

방송산업 전체를 살펴보면 우리나라는 지상파 위주의 방송시장이 형성되어 있습니다. 그러나 케이블TV의 성장, 위성방송의 출범, IPTV의 상용화 등 본격적인 다매체 구조의 형성 및 PP의 성장세에 따른 다채널 시대의 도래로 지상파의 시장지배력은 부분적으로 축소되고 있습니다.

그리고 매체 이용행태의 변화에 따른 VOD 이용과 OTT(Over the Top, 온라인동영상서비스)의 활성화는 방송 시장의 새로운 수익원으로 작용할 것으로 예상됩니다.

(5) 경쟁요소

방송채널사용사업은 2000년 방송법 개정으로 허가제에서 등록제로 변경됨에 따라 일정요건만 충족하면 방송이 가능하여 시장진입이 비교적 용이하여 시장에서의 경쟁이 심화되고 있습니다. 그러나, 당사는 자체제작되는 콘텐츠를 주력으로 One Source Multi Use를 통한 수익을 증대하고 국내외 콘텐츠 수급 및 유통을 통한 협상력 제고, 글로벌 네트워크(미국 PlayBoy사와의 국내 독점 권한) 및 인프라 활용을 통해 차원이 다른 수익 다각화를 추진하고 있습니다. 급격히 변화하고 있는 시장 변화에 맞춰 경쟁력있는 콘텐츠를 제작, 유통함으로써 시너지를 극대화 할 것입니다.

따라서 PP에게는 영업 전반에 걸쳐 '콘텐츠 경쟁력'을 갖추고 이를 통한 시청률 확보, 나아가 방송산업 전반에 걸친 영향력을 확보하는 것이 중요한 경쟁요소가 되고 있습니다. 당사 또한 향후 콘텐츠 투자 확대 지속 및 양질의 프로그램 구매 등을 통한 시청률 제고를 계획하고 있으며, 전반적인 시청률 기반 강화를 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

[지배회사의 내용]

가. 영업개황 2024년은 외형확장 보다는 서산공장 매각을 통한 수익구조 개선에 중점을 두어전체 매출액은 전년도 대비 감소 하였습니다. 25년 내수시장은 24년 대비 소폭 증가가 예상이 되나 대내적인 경제 불확실성으로 영업환경에 어려움이 예상됩니다.이에 원가절감, 영업경쟁력 강화, 수익구조 개선등을 통해 영업환경을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 나. 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준사업분류코드
사업내용

제조업
C24212
알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업

다. 시장점유율 등

알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업은 중소 제조업체들의 난립으로 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등에 대한 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다. 다만, 주요 경쟁업체의 매출액 기준으로 추정하여 볼 때 당사의 시장지위는 최상위 지위를 유지하고 있습니다.라. 시장의 특성알루미늄 합금은 제품의 특성상 시장은 당사만의 특별한 시장은 형성되어 있지 않지만 수요고객에 따른 품질의 차별성을 가지고 있으며, 당사는 동종업계 대비 자동차산업에 대한 의존도가 낮은 특성을 가지고 있습니다.마. 시장의 경쟁요소 및 회사의 경쟁력회사는 50년의 업력을 통해 핵심공정에 대한 기술력을 확보하고 있습니다. 또한 산업의 특성상 원재료 수입구매 비중이 타 산업에 비해 월등히 높은 관계로 안정적인 수급처를확보하는 것이 회사의 생산 및 원가경쟁력 확보에 중요한 요소입니다. 이에 회사는 국내외 원재료 공급업체와 긴밀한 협력관계를 유지하고 있으며, 매출처 다변화, 수익성 제고에 매진하고 있습니다.
바. 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음.

사. 조직도

삼보산업(주)_조직도

[종속기업-삼보오토]

가. 영업개황회사는 자동차부품중 다이캐스팅 분야에서 오랜 기술력을 바탕으로 전체 매출액의 대부분을 완성차회사에 납품하는 자동차부품회사로서 주요거래처와의 지속적인 협력을 통하여 추가적인 물품공급계약을 체결하기 위해 노력하고 있으며, 이를 통해 안정적인 매출액 증대가 지속될 것으로 예상됩니다

나. 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준사업분류코드
사업내용

제조업
C3039
다이캐스팅을 이용한 자동차부품사업

다. 시장점유율 등

동업종에 대한 국내 경쟁 분석 자료(시장 점유율 등)는 현재 유추할 만한 자료가 없고

현재 국내의 자동차산업은 국가 기반사업이며, 커다란 기업군을 형성하는 영향력 있는 사업입니다. 그러나 그 기업군내의 자동차 부품 제조업체들은 외국의 선진업체에 비해 경쟁력이 떨어지는 것이 사실입니다. 그 경쟁력을 키우기 위해서는 정부와 업체간의 긴밀한 협조를 통하여 성능 및 품질면에서 상호 연구개발이 이루어져야 할 것입니다.당사는 현재 세계적인 환경규제 추세로 각광을 받고 있는 알루미늄 다이캐스팅 분야에서 그동안 축적된 경험치와 기술력을 가지고 있으므로 앞으로의 전망은 밝은 편이라 예상됩니다.

라. 시장의 특성

알루미늄 다이캐스팅 분야는 자동차의 경량화, 고성능화의 추세에 따라 대체재로 부각되고 있으며 최근의 심각한 환경문제를 해소하고자 하는 세계 정세의 흐름과 저탄소 녹색성장의 국내 정책 시행에 따라 다른 소재보다 사용기한이 길고 탄소배출이 적으며 재활용이 용이한 환경친화적인 알루미늄 소재의 다이캐스팅은 더욱 각광받을 것으로 예상됩니다.

마. 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항없음

바. 조직도

삼보오토주식회사 조직도.jpg
삼보오토주식회사 조직도

[종속기업-(주)씨맥스커뮤니케이션즈]

가. 영업개황

당사는 방송채널사용사업자로서 현재 PlayboyTV를 운영, 영위하고 있습니다. 경쟁력 있는 콘텐츠와 해외 브랜드와의 독점 라이센스를 기반으로 위성방송, 케이블TV, IPTV 등의 모든 플랫폼 사업자에 론칭되어 다수의 시청가구수를 확보하고 있습니다. 다양한 시청자의 니즈 변화와 뉴미디어 플랫폼의 다변화에 대응하여 차별화된 소재와 포맷의 프로그램을 개발하며 콘텐츠 경쟁력을 지속적으로 강화하는 한편 온라인 시청자 이벤트 등 시청자 만족을 위해 최선을 다하고 있으며 유료방송산업의 킬러 콘텐츠 사업자로서 도약하기 위한 사업 등을 기획하고 있습니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준사업분류코드
사업내용

방송채널사용업

59120

영화,비디오물 및 프로그램 제작 관련 서비스업

다. 시장점유율 등

방송채널사용사업자의 사업자 특성별 매출액 등에 대한 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다.

라. 시장의 특성

방송법상의 PP 사업자는 승인제, 등록제의 형태로 구분할 수 있습니다. 2001년 3월에PP 사업자의 허가제가 등록제로 바뀌면서 신규 PP의 시장진입이 활발히 전개되었고, 이후 일부 진입과 퇴출을 지속하였습니다.

방송통신위원회의 "방송산업실태조사보고서"에 따르면 PP사업자 수는 최근 수년간 180여개 수준을 유지하고 있습니다. 국내 PP 시장은 지상파 계열사와 대기업 계열사 MSP로의 시청 점유율과 매출 점유율 등이 집중되고 있습니다. 하지만 당사를 비롯한 일부 단독 PP 사업자도 채널의 특화 전략을 통하여 꾸준한 시장 점유율을 유지하고 있습니다.

마. 시장의 경쟁요소 및 회사의 경쟁력

당사는 지상파 계열 PP나 대기업 계열의 MPP와의 경쟁 전략이 아닌, 직접적으로 플랫폼 론칭 경쟁관계에 있는 중소 PP사업자들과 실질적인 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 당사와 경쟁 관계의 범위에 놓인 6개 채널 사업자는 장르적 직접 경쟁 관계 및 플랫폼 론칭 경쟁 관계로 구분됩니다. 당사는 경쟁 채널과의 매출 및 당기순이익 비교 시 최상위 지위를 유지하고 있습니다.

채널사용사업 역시 수요에 비해 공급이 많으므로, 플랫폼 사업자와의 거래 관계가 대단히 중요합니다. 물론 케이블TV 외에도 위성방송, IPTV 등 PP사업자에게 새로운 시장인 신규 플랫폼이 계속적으로 등장하고 있으나 PP사업자간의 경쟁 구조는 여전히 치열하며, 채널 경쟁력과 더불어 거래처와의 관계도 채널 사업의 중요한 변수입니다. 당사는 보유중인 채널을 다양한 플랫폼에 송출하면서 거래처와 안정적인 관계를 유지하고 있습니다.

당사의 보유 채널은 모든 플랫폼에 안정적으로 론칭되어 사업을 영위하고 있습니다. 최근 활성화 되고 있는 VOD 및 OTT서비스에 적극적으로 제공함으로써 확장성 있는 콘텐츠를 기반으로 영업력을 강화하고 있습니다.

바. 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회소집공고 "Ⅲ. 경영참고사항 , 1. 사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(Http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 재무제표 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 50(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 49(전) 기 2023년 12월 31일 현재

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 50 (당) 기말
제 49 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

149,687,826,504

184,933,644,058

현금및현금성자산
4,5,8,35
5,374,103,182

14,356,853,831

매출채권
4,6,8,34,35
46,224,598,475

62,620,945,276

기타채권
4,6,8,34,35
4,664,288,245

5,276,236,847

기타금융자산
4,7,8,11,14,35
6,443,897,872

6,820,334,070

재고자산
9,14
83,276,712,548

92,606,732,650

당기법인세자산
32
4,353,680

47,387,220

기타자산
10
3,699,872,502

3,205,154,164

II. 매각예정자산

2,003,291,739

-

매각예정자산

2,003,291,739

-

III. 비유동자산

143,067,871,760

156,336,421,302

기타채권
4,6,8,35
798,247,046

592,328,324

기타금융자산
4,5,7,8,35
1,245,627,360

1,102,609,784

관계기업투자
16
6,111,203,137

6,986,757,776

유형자산
12,14,15
111,665,647,659

123,738,917,960

무형자산
13
4,139,989,721

4,777,727,329

투자부동산
12
17,089,103,700

17,011,807,100

사용권자산
14,22
1,594,708,225

1,884,429,582

이연법인세자산
32
6,497,652

7,876,217

기타비유동자산
10
416,847,260

233,967,230

자 산 총 계

294,758,990,003

341,270,065,360

부 채

I. 유동부채

208,059,278,805

249,844,383,922

매입채무
4,8,17,34,35
49,134,822,526

74,040,245,035

기타채무
4,8,17,34,35
23,173,556,012

21,864,055,101

단기차입금
4,8,14,18,24,34,35
120,142,475,120

135,915,485,795

유동성장기차입금
4,8,14,18,24,34,35
10,997,734,100

15,463,949,929

기타금융부채
4,8,11,19,35
2,024,350,014

211,889,002

리스부채
4,8,22,35
658,739,363

848,833,239

당기법인세부채
32
275,767,233

244,621,487

기타부채
21
1,651,834,437

1,255,304,334

II. 비유동부채

55,357,416,030

52,082,318,819

장기기타채무
4,8,17,35
30,000,000

30,000,000

장기차입금
4,8,14,18,24,34,35
42,837,697,559

38,386,487,573

리스부채
4,8,22,35
679,073,318

553,235,410

순확정급여부채
23
5,833,815,739

9,075,244,073

충당부채
20
507,136,784

69,099,797

이연법인세부채
32
4,567,065,261

2,811,768,503

기타부채
21
902,627,369

1,156,483,463

부 채 총 계

263,416,694,835

301,926,702,741

자 본

I. 지배기업소유주지분

3,266,670,261

12,162,635,318

자본금
1,25
1,514,642,200

5,005,590,200

자본잉여금
25
54,693,955,538

42,024,702,098

자본조정
25
(10,099,675)

(2,211,300)

기타포괄손익누계액
25
13,728,370,899

8,317,110,352

결손금
26
(66,660,198,701)

(43,182,556,032)

II. 비지배지분

28,075,624,907

27,180,727,301

자 본 총 계

31,342,295,168

39,343,362,619

부채와 자본총계

294,758,990,003

341,270,065,360

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

I. 매출액
27,34,37

341,081,231,791

427,122,516,114

II. 매출원가
28,34

319,208,472,745

407,834,096,837

III.매출총이익

21,872,759,046

19,288,419,277

IV. 판매비와관리비
28,29

21,137,526,010

19,908,626,396

V. 영업이익

735,233,036

(620,207,119)

VI. 영업외손익

(23,817,123,857)

(15,491,142,567)

1.기타수익
31
2,582,502,807

886,321,354

2.기타비용
31
5,500,656,926

2,259,866,704

3.금융수익
8,30,35
4,691,296,785

7,840,244,737

4.금융비용
8,30,35
25,132,871,238

22,116,862,258

5.관계기업투자등 손익에 대한 지분
16
(457,395,285)

159,020,304

VII. 법인세차감전순이익(손실)

(23,081,890,821)

(16,111,349,686)

VIII. 법인세비용
32

497,303,097

632,829,973

IX. 당기순이익(손실)

(23,579,193,918)

(16,744,179,659)

1.지배기업소유주지분

(24,559,505,703)

(18,359,439,178)

2.비지배지분

980,311,785

1,615,259,519

X. 법인세비용차감후기타포괄손익

7,233,109,002

8,092,726

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

7,563,873,051

2,939,519

지분법이익잉여금변동
16
-

(38,190)

확정급여제도 재측정요소
23
318,284,779

901,091

자산평가이익

7,245,588,272

2,076,618

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(330,764,049)

5,153,207

지분법자본변동
16
(330,764,049)

5,153,207

XI. 당기총포괄이익(손실)

(16,346,084,916)

(16,736,086,933)

1.지배기업소유주지분

(18,066,382,122)

(18,345,437,505)

2.비지배지분

1,720,297,206

1,609,350,572

XII. 주당이익(손실)
33

기본주당순이익(손실)

(441)

(2,002)

희석주당순이익(손실)

(441)

(2,002)

연 결 자 본 변 동 표

제 50 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유지분 소계

2023.01.01 (전기초)

4,525,556,100
36,211,833,863
(2,211,300)
8,307,585,562
(24,828,359,773)
24,214,404,452
25,321,768,515
49,536,172,967

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(18,359,439,178)
(18,359,439,178)
1,615,259,519
(16,744,179,659)

확정급여제도의 재측정요소
23
-
-
-
-
4,515,073
4,515,073
(3,613,982)
901,091

지분법이익잉여금변동
16
-
-
-
-
(38,190)
(38,190)
-
(38,190)

지분법자본변동
16
-
-
-
5,153,207
-
5,153,207
-
5,153,207

재평가잉여금

-
-
-
4,371,583
-
4,371,583
(2,294,965)
2,076,618

기타증감

-
299,336
-
-
766,036
1,065,372
2,804,489
3,869,861

소유주와의 거래 :

배당금의지급

-
-
-
-
-
-
(825,399,600)
(825,399,600)

전환사채의 전환 청구

480,034,100
5,886,810,497
-
-
-
6,366,844,597
-
6,366,844,597

연결실체내 자본거래등

-
(74,241,598)
-
-
-
(74,241,598)
1,072,203,325
997,961,727

2023.12.31 (전기말)

5,005,590,200
42,024,702,098
(2,211,300)
8,317,110,352
(43,182,556,032)
12,162,635,318
27,180,727,301
39,343,362,619

2024.01.01 (당기초)

5,005,590,200
42,024,702,098
(2,211,300)
8,317,110,352
(43,182,556,032)
12,162,635,318
27,180,727,301
39,343,362,619

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(24,559,505,703)
(24,559,505,703)
980,311,785
(23,579,193,918)

확정급여제도의 재측정요소
23
-
-
-
-
338,462,672
338,462,672
(20,177,893)
318,284,779

재평가잉여금

-
-
-
5,742,024,596
743,400,362
6,485,424,958
760,163,314
7,245,588,272

소유주와의 거래 :

배당금의지급

-
-
-
-
-
-
(825,399,600)
(825,399,600)

유상증자
25
2,411,924,200
6,773,806,280
-
-
-
9,185,730,480
-
9,185,730,480

무상감자
25
(5,902,872,200)
5,895,447,160
(7,888,375)
-
-
(15,313,415)
-
(15,313,415)

2024.12.31 (당기말)

1,514,642,200
54,693,955,538
(10,099,675)
13,728,370,899
(66,660,198,701)
3,266,670,261
28,075,624,907
31,342,295,168

연 결 현 금 흐 름 표

제 50 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,847,537,446

14,053,592,826

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
12,456,054,736

15,083,963,917

가. 당기순이익(손실)
(19,767,834,262)

(16,744,179,659)

나. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
41,158,533,976

34,884,268,170

법인세비용(수익)
840,350,622

632,829,973

감가상각비
11,829,991,869

11,488,752,530

무형자산상각비
842,126,876

1,076,265,405

대손상각비
2,724,022,915

171,575,222

매출채권처분손실
239,522,642

133,699,359

퇴직급여
1,855,397,413

2,024,464,915

파생상품평가손실
1,944,340,000

2,138,533,793

파생상품거래손실
3,242,866,000

2,277,438,953

투자자산평가손실
-

118,444,900

투자자산처분손실
-

25,467,238

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
369,324,692

46,545,409

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
41,012,369

2,279,221

기타포괄손익공정가치측정금융자산손상차손
43,707,888

-

장기금융상품평가손실
-

630,232

외화환산손실
1,949,698,356

455,016,248

이자비용
14,227,531,845

14,000,860,209

유형자산처분손실
1,730,827,715

13,024,084

금융보증손실
-

76,938,014

판매보증비
1,524,242,976

3,102,158

지분법손실
(2,765,460,963)

-

장기종업원급여
(22,381,294)

22,369,937

사채상환손실
-

175,601,472

잡손실
449,784

428,898

지급수수료
113,120

-

세금과공과
224,820

-

다. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(5,032,237,648)

(5,604,218,805)

외화환산이익
1,100,116,212

838,137,178

대손충당금환입액
11,331,666

9,534,917

배당금수익
20,756,700

12,911,800

유형자산처분이익
885,739,969

44,843,909

무형자산처분이익
1,101,536,364

-

이자수익
478,979,301

468,606,782

파생상품평가이익
28,772

1,158,047,576

파생상품거래이익
1,104,885,082

2,592,280,800

지분법이익
167,523,400

159,020,304

투자자산평가이익
77,296,600

-

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
9,141,000

44,660,000

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
34,191,092

264,881,063

금융보증부채환입
18,846,351

-

장기금융상품평가이익
10,346,028

10,236,027

잡이익
11,519,111

1,058,449

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,902,407,330)

2,548,094,211

매출채권의 증감
15,437,741,268

12,639,881,535

미수금의 증감
(140,282,892)

(1,506,846,990)

선급금의 증감
(1,507,362,958)

(2,311,370,424)

선급비용의 증감
(100,083,105)

89,263,612

부가세대급금의 증감
2,782,601

(491,181)

재고자산의 증감
10,125,415,502

(13,771,198,493)

기타의유동자산의 증감
165,920,030

(36,619,830)

매입채무의 증감
(24,977,293,140)

15,599,060,638

선수금의 증감
115,380,245

179,164,641

선수수익의 증감
63,285,962

1,432,767

예수금의 증감
182,563,971

115,791,763

미지급금의 증감
2,206,955,350

(7,600,902,622)

미지급비용의 증감
662,444,982

71,449,079

부가세예수금의 증감
(3,112,800)

2,790,782

장기선수수익의 증감
(217,974,800)

93,114,100

기타의유동부채의 증감
38,412,725

52,992,873

판매보증비의 증감
(1,086,205,989)

-

사외적립자산의 증감
(188,784,932)

(56,091,754)

퇴직금의 지급
(4,485,829,320)

(996,826,285)

장기종업원급여의 지급
(13,500,000)

(16,500,000)

2. 법인세의 환급(납부)액
(608,517,290)

(1,030,371,091)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,828,664,686

(7,996,271,093)

이자의 수취
677,462,226

517,130,229

배당금의 수취
20,756,700

12,911,800

단기금융상품의 감소
5,000,000,000

-

장기금융상품의 감소
237,253,594

613,119,058

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
259,962,499

887,237,592

단기대여금의 감소
611,331,666

614,009,993

장기대여금의 감소
47,770,839

56,142,336

보증금(유동)의 감소
1,882,274,433

1,097,191,565

보증금(비유동)의 감소
1,079,324,380

-

유형자산의 처분
19,907,239,451

240,218,409

무형자산의 처분
1,663,636,364

-

단기금융상품의 증가
(5,000,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(635,896,372)

(223,772,151)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(299,645,426)

(472,271,209)

단기대여금의 증가
(293,862,744)

(450,000,000)

장기대여금의 증가
(45,000,000)

(55,000,000)

보증금(유동)의 증가
(2,144,265,514)

(1,097,191,565)

보증금(비유동)의 증가
(1,353,553,190)

(32,516,870)

유형자산의 취득
(16,040,027,667)

(8,848,485,062)

무형자산의 취득
(766,489,268)

(767,528,192)

파생상품의 정산
(1,979,607,285)

(87,467,026)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(23,674,488,081)

(5,301,295,658)

정부보조금의 수취
1,240,856,524

179,677,350

단기차입금의 차입
230,541,612,800

274,419,118,190

장기차입금의 차입
21,471,322,680

5,350,000,000

임대보증금의 증가
-

160,000,000

이자의 지급
(14,521,128,389)

(13,119,815,106)

정부보조금의 상환
(329,523,000)

-

단기차입금의 상환
(248,191,405,196)

(256,055,035,289)

유동성장기부채의 상환
(20,565,757,523)

(15,052,480,085)

장기차입금의 상환
(920,571,000)

-

임대보증금의 감소
-

(90,000,000)

리스부채의 상환
(1,077,637,687)

(1,325,245,318)

배당금의 지급
(825,399,600)

(825,399,600)

유상증자
9,503,142,310

936,744,598

매도청구권 행사
-

(872,828,398)

연결실체내 자본거래
-

993,968,000

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

15,535,300

10,695,300

V. 현금의 증감(I+II+III+IV)

(8,982,750,649)

766,721,375

VI. 기초의 현금및현금성자산

14,356,853,831

13,590,132,456

VII. 기말의 현금및현금성자산(V+VI)

5,374,103,182

14,356,853,831

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 50(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 49(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 50 (당) 기말
제 49 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

61,896,708,209

87,404,308,649

현금및현금성자산
4,5,8,34
365,493,542

211,384,332

매출채권
4,6,8,33,34
23,045,346,482

34,942,779,874

기타채권
4,6,8,33,34,35
3,640,876,413

3,537,346,466

기타금융자산
4,7,8,14,23,34
1,192,000,000

1,192,000,000

재고자산
9,14
33,363,558,624

46,831,655,862

당기법인세자산

4,053,640

9,966,370

기타자산
10
285,379,508

679,175,745

II. 매각예정자산

2,003,291,739

-

매각예정자산

2,003,291,739

-

III. 비유동자산

92,328,857,119

113,156,230,631

기타채권
4,6,8,34
202,573,736

199,043,824

기타금융자산
4,7,8,23,34
96,600,000

306,853,594

종속기업 및 관계기업투자
16
49,602,041,119

50,432,559,284

유형자산
12,14,15
24,537,699,625

43,688,910,765

무형자산
13
97,844,000

685,344,000

투자부동산
12,14
17,089,103,700

17,011,807,100

사용권자산
21
702,994,939

831,712,064

자 산 총 계

156,228,857,067

200,560,539,280

부 채

I. 유동부채

142,626,570,678

172,549,526,398

매입채무
4,8,17,33,34
34,245,971,451

56,624,001,810

기타채무
4,8,17,33,34
6,379,372,330

8,289,385,321

단기차입금
4,8,14,18,23,33,34,35
96,880,931,649

101,793,662,533

유동성장기차입금
4,8,14,18,23,34,35
3,410,208,314

4,038,730,329

기타금융부채
4,8,11,19,34
187,310,014

211,889,002

리스부채
4,8,21,34,35
397,877,839

450,480,786

기타부채
20
1,124,899,081

1,141,376,617

II. 비유동부채

12,410,572,237

17,923,333,673

기타채무
4,8,17,34
10,000,000

10,000,000

장기차입금
4,8,14,18,23,34,35
7,682,540,007

9,919,452,673

리스부채
4,8,21,34,35
357,452,833

427,537,468

순확정급여부채
22
2,189,181,952

5,668,671,883

기타비유동부채
20
27,488,069

63,369,363

이연법인세부채

2,143,909,376

1,834,302,286

부 채 총 계

155,037,142,915

190,472,860,071

자 본

I. 자본금
1,24

1,514,642,200

5,005,590,200

II. 자본잉여금
24

54,652,218,911

41,982,965,471

III. 기타자본구성요소
24

(10,099,675)

(2,211,300)

IV. 기타포괄손익누계액
24

13,765,148,312

8,353,887,765

V. 결손금
25

68,730,195,596

45,252,552,927

자 본 총 계

1,191,714,152

10,087,679,209

부 채 및 자 본 총 계

156,228,857,067

200,560,539,280

포 괄 손 익 계 산 서

제 50 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

I. 매출액
26,33

229,731,274,177

322,176,127,326

II. 매출원가
27,33

229,134,681,961

320,916,729,580

III. 매출총이익

596,592,216

1,259,397,746

IV. 판매비와관리비
27,28

7,516,229,164

8,142,160,619

V. 영업손실

6,919,636,948

6,882,762,873

VI. 영업외손익

(18,153,998,022)

(11,389,990,199)

1.기타수익
30,33
2,522,741,722

860,596,629

2.기타비용
30,33
4,570,985,262

2,038,182,805

3.금융수익
8,29,33,34
761,498,588

4,403,610,808

4.금융비용
8,29,33,34
14,151,590,115

14,686,807,821

5. 종속기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)
16
(2,715,662,955)

70,792,990

VII. 법인세비용차감전순손실

25,073,634,970

18,272,753,072

VIII. 법인세비용(수익)
31

(514,129,267)

43,939,419

IX. 당기순손실

24,559,505,703

18,316,692,491

X. 법인세비용차감후기타포괄손익

6,493,123,581

(59,174,553)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

4,135,625,847

8,162,372

확정급여제도의 재측정요소
22
409,820,311

16,452,909

자산평가이익

3,797,163,175

3,615,207

지분법이익잉여금변동
16
(71,357,639)

(11,905,744)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

2,357,497,734

(67,336,925)

지분법자본변동
16
2,357,497,734

(67,336,925)

XI. 총포괄손실

18,066,382,122

18,375,867,044

XII. 주당손익
32

기본주당손실

1,972

1,997

희석주당손실

1,972

1,997

자 본 변 동 표

제 50 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2023.01.01 (전기초)

4,525,556,100
36,096,154,974
(2,211,300)
8,417,609,483
(26,940,407,601)
22,096,701,656

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(18,316,692,491)
(18,316,692,491)

전환사채의 전환 청구

480,034,100
5,886,810,497
-
-
-
6,366,844,597

확정급여제도의 재측정요소
22
-
-
-
-
16,452,909
16,452,909

지분법이익잉여금변동
16
-
-
-
-
(11,905,744)
(11,905,744)

지분법자본변동
16
-
-
-
(67,336,925)
-
(67,336,925)

재평가잉여금
12
-
-
-
3,615,207
-
3,615,207

2023.12.31 (전기말)

5,005,590,200
41,982,965,471
(2,211,300)
8,353,887,765
(45,252,552,927)
10,087,679,209

2024.01.01 (당기초)

5,005,590,200
41,982,965,471
(2,211,300)
8,353,887,765
(45,252,552,927)
10,087,679,209

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(24,559,505,703)
(24,559,505,703)

유상증자

2,411,924,200
6,773,806,280
-
-
-
9,185,730,480

무상감자
22
(5,902,872,200)
5,895,447,160
(7,888,375)
-
-
(15,313,415)

확정급여제도의 재측정요소
16
-
-
-
-
409,820,311
409,820,311

지분법이익잉여금변동
12
-
-
-
-
(71,357,639)
(71,357,639)

지분법자본변동

-
-
-
2,357,497,734
-
2,357,497,734

재평가잉여금

-
-
-
3,053,762,813
743,400,362
3,797,163,175

2024.12.31 (당기말)

1,514,642,200
54,652,218,911
(10,099,675)
13,765,148,312
(68,730,195,596)
1,191,714,152

현 금 흐 름 표

제 50 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

I. 영업활동현금흐름

(9,432,454,405)

9,725,712,896

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(9,704,002,779)

9,746,397,333

가. 당기순이익(손실)
(24,559,505,703)

(18,316,692,491)

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
20,943,753,270

17,885,559,699

감가상각비
2,397,402,565

2,686,792,599

무형자산상각비
25,400,000

24,900,000

법인세비용(수익)
(514,129,267)

43,939,419

대손상각비
803,077,084

131,283,408

퇴직급여
1,059,623,674

914,897,592

유형자산처분손실
1,646,114,040

-

매출채권처분손실
239,522,642

130,031,576

파생상품거래손실
954,066,000

786,598,953

파생상품평가손실
107,300,000

2,138,533,793

지분법손실
3,214,563,808

782,156,061

외화환산손실
1,612,048,032

54,218,958

이자비용
9,420,358,262

9,797,793,887

금융보증손실(환입)
-

76,938,014

장기금융상품평가손실
-

630,232

장기종업원급여
(22,381,294)

22,369,937

투자자산평가손실
-

118,444,900

사채상환손실
-

175,601,472

잡손실
449,784

428,898

지급수수료
113,120

-

세금과공과
224,820

-

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(2,469,919,764)

(4,368,468,299)

외화환산이익
2,299,873

693,092,865

유형자산처분이익
141,141,607

41,904,091

무형자산처분이익
1,101,536,364

-

이자수익
24,631,201

50,113,394

파생상품거래이익
282,901,966

1,842,709,143

파생상품평가이익
-

886,641,306

지분법이익
498,900,853

852,949,051

금융보증부채환입
18,846,351

-

투자자산평가이익
77,296,600

-

잡이익
11,519,111

1,058,449

채무면제이익
310,845,838

-

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,618,330,582)

14,545,998,424

매출채권의 감소
10,856,477,533

9,449,758,145

미수금의 감소(증가)
52,524,852

(664,133,645)

선급금의 감소(증가)
312,661,713

(349,681,488)

선급비용의 감소(증가)
23,691,874

(10,261,460)

부가세대급금의 감소
2,291,420

-

재고자산의 감소(증가)
13,468,097,238

(8,082,985,868)

매입채무의 증가(감소)
(22,447,598,242)

17,308,489,636

선수금의 증가(감소)
(422,248,751)

774,924,763

선수수익의 증가
63,285,962

1,432,767

예수금의 증가
342,485,253

22,188,944

미지급금의 감소
(2,436,064,238)

(3,489,292,199)

미지급비용의 증가
289,728,512

133,642,755

사외적립자산의 감소
110,934,402

28,207,369

퇴직금의 지급
(3,821,098,110)

(559,791,295)

장기종업원급여 지급
(13,500,000)

(16,500,000)

2. 법인세 환급(납부)
271,548,374

(20,684,437)

II. 투자활동현금흐름

19,432,245,552

1,274,434,178

이자의 수취
27,321,414

80,963,846

배당금의 수취
313,600,000

313,600,000

장기금융상품의 감소
234,253,594

429,981,880

단기대여금의 감소
16,640,000,000

16,000,000,000

장기대여금의 감소
47,770,839

56,142,336

보증금(유동)의 감소
1,882,274,433

1,097,191,565

보증금(비유동)의 감소
280,000

-

파생상품의 정산
(784,196,671)

533,853,314

유형자산의 처분
19,584,911,867

41,909,091

무형자산의 처분
1,663,636,364

-

장기금융상품의 증가
(24,000,000)

(94,000,000)

단기대여금의 증가
(16,533,862,744)

(15,150,000,000)

장기대여금의 증가
(45,000,000)

(55,000,000)

보증금(유동)의 증가
(2,144,265,514)

(1,097,191,565)

보증금(비유동)의 증가
(11,000,000)

-

유형자산의 취득
(1,419,478,030)

(877,016,289)

무형자산의 취득
-

(6,000,000)

III. 재무활동현금흐름

(9,845,681,937)

(11,700,894,086)

유상증자
9,503,142,310

936,744,598

차입금의 차입
121,023,779,295

146,038,155,042

임대보증금(유동)의 입금
-

75,000,000

임대보증금(비유동)의 입금
-

85,000,000

임대보증금(비유동)의 반환
-

(90,000,000)

이자의 지급
(9,369,097,715)

(8,999,855,645)

차입금의 상환
(130,343,769,003)

(148,212,618,789)

리스료의 지급
(659,736,824)

(660,490,894)

매도청구권 행사
-

(872,828,398)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

154,109,210

(700,747,012)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

211,384,332

912,131,344

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

365,493,542

211,384,332

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이호현
1986.05.05
사내이사
해당사항없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이호현
삼보산업(주)상무이사
2016.05~현재
삼보산업(주) 상무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이호현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이호현]- 후보자는 현재 삼보산업의 상무이사로서 구매,영업, 경영 등 각 부분의 풍부한 경험과전문성을 겸비하고 있어 회사의 정책사항 집행과정에 있어 회사발전에 기여할 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_이호현

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

엄 진 규
1954.02.27
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

엄진규
삼보산업(주)감사
2016.12~현재
경남빙상경기연맹 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

엄진규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 높은 윤리적 가치관과 투철한 책임의식을 바탕으로 다년간 삼보산업㈜의 감사로서 그 역할을 충실히 해왔고 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 것으로 기대되어 상근 감사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서_엄진규

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
468,549,200원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
49,665,200원

최고한도액
300,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 03월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.제50기 정기주주총회 이후 해당 사업보고서 및 감사보고서에 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 정정보고서를 참조하시기 바랍니다. 사업보고서 및 감사보고서가 게재될 당사 홈페이지의 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치는 아래와 같습니다.-당사 홈페이지 주소 : http://www.samboind.kr

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제 365조의 4)를 활용하고 있습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 - 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 나. 전자투표 행사 기간 - 2025년 03월 21일(금) 오전 9시~2025년 03월 30일(일) 오후 17시 - 상기 행사기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단,마지막날은 오후 5시 까지만 투표하실 수 있습니다. ) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음