셀루메드 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 셀루메드

주주총회소집공고
6.0
셀루메드

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 셀루메드

대 표 이 사 :
유인수

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 남성프라자)

(전 화)
02-2104-0475

(홈페이지)
http://www.cellumed.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영기획부문장

(성 명) 박 찬 웅

(전 화) 02-2104-0475

주주총회 소집공고

(제40기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제23조 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 서부샛길 584, 골드리버호텔 지하 2층 에메랄드 룸 3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 1) 제40기 사업년도 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제40기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 사업 목적 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 주주명부의 폐쇄 및 기준일 변경의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 김기호 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치 - 상법 제542조의4 에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 - 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 - https://vote.samsungpop.com 2) 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 19일 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 4) 수정 동의안 처리: 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)6. 주주총회 참석 준비물 - 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 주주의 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.7. 사업보고서 및 감사보고서 당사는 주주총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/) 및 회사 홈페이지(www.cellumed.co.kr)에 게재할 예정이니 참고 바랍니다.8. 기타사항 - 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.

2025년 3월 14일 주식회사 셀루메드 대표이사 유 인 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박형섭(출석률: 17.3%)
노두현(출석률: 17.3%)

찬 반 여 부

1
2024-02-29
제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 승인의 건
찬성
찬성

2
2024-03-13
제1호 의안 : 주식매수선택권(스톡옵션) 부여의 건
찬성
찬성

3
2024-03-14
제1호 의안 : 제39기(2023년)결산 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제39기(2023년) 정기 주주총회 소집의 건제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

4
2024-03-21
제1호 의안 : 제25회 전환사채 만기전 취득의 건제2호 의안 : 제26회 전환사채 만기전 취득의 건제3호 의안 : 제25회 전환사채 재매각의 건
찬성
찬성

5
2024-03-29
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
-
-

6
2024-05-13
제1호 의안 : 제40기 1분기(2024년 1분기) 결산 보고의 건
-
-

7
2024-05-31
제1호 의안 : 타법인 주식 및 출자증권 취득의 건
-
-

8
2024-06-20
제1호 의안 : 단기차입에 관한 결정의 건
-
-

9
2024-06-20
제1호 의안 : 제27회 전환사채 만기전 일부 취득의 건제2호 의안 : 제28회 전환사채 만기전 일부 취득의 건
-
-

10
2024-08-12
제1호 의안 : 제40기 반기(2024년 반기)결산 보고의 건
-
-

11
2024-08-21
제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 승인의 건
-
-

12
2024-09-06
제1호 의안 : 제28회 전환사채 재매각의 건
-
-

13
2024-09-09
제1호 의안 : 제28회 전환사채 재매각의 건
-
-

14
2024-09-10
제1호 의안 : 제28회 전환사채 재매각의 건
-
-

15
2024-09-11
제1호 의안 : 제28회 전환사채 재매각의 건
-
-

16
2024-09-12
제1호 의안 : 제27회 전환사채 재매각의 건
-
-

17
2024-09-13
제1호 의안 : 제28회 전환사채 재매각의 건
-
-

18
2024-09-27
제1호 의안 : 종속회사 ㈜인스그린 단기대여금 지급 결정의 건
-
-

19
2024-10-08
제1호 의안 : 제28회 전환사채 재매각의 건
-
-

20
2024-10-15
제1호 의안 : 종속회사 환경이엔지(주) 단기대여금 지급 결정의 건
-
-

21
2024-11-04
제1호 의안 : ㈜인스바이오팜 단기대여금 지급 결정의 건
-
-

22
2024-11-06
제1호 의안 : 제29회차 CB 발행의 건
-
-

23
2024-12-16
제1호 의안 : 제40기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
20
10
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총 6명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[의료기기 사업]
(1) 산업의 정의
의료기기(medical device)란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료 또는 이와 유사한 제품으로서 질병의 진단, 치료, 경감, 처지 또는 예방할 목적으로 사용되는 제품, 상해 또는 장애를 진단, 치료, 경감 또는 보정할 목적으로 사용되는 제품, 구조 또는 기능을 검사, 대체 또는 변형할 목적으로 사용되는 제품, 임신을 조절할 목적으로 사용되는 제품으로 정의됩니다.
한국산업기술진흥원은 산업원천기술로드맵 에 따르면 의료기기산업을 의료기기 제품의 설계 및 제조에 관련된 학제간(interdisciplinary) 기술로, 임상의학과 전기, 전자, 기계 재료, 광학 등의 공학이 융합되는 응용기술이며, 궁극적으로 의료기기를 통한 인간의 삶의 질 향상을 목표로 하는 보건의료의 한 분야로 정의하고 있습니다.
(2) 산업의 특성
의료기기산업은 다품종 소량생산 산업으로 의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고,품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량 생산 산업입니다.
① 신기술 융합의 지식기반 고부가가치 산업
의약품, 의료서비스, 의료기기 분야로 나누어지는 의료산업은 연 평균 8% 이상 증가하고 있습니다. 최근 의료기기산업은 BT, IT, NT 등 신기술이 융합된 지식기반의 고부가가치 산업으로 발전하고 있으며, 특히 우리나라는 의료기기산업에 충분한 성장잠재력을 가지고 있습니다.
② 안전성을 추구하는 산업
의료기기산업은 국민의 생명과 연관된 제품과 서비스를 제공하므로 안전성이 가장 중요합니다. 이로 인해 세계 각국은 의료기기에 대해 자국에 맞는 규격과 품질에 관한 표준, 각종 인허가 제도를 마련하고 있습니다. 의료기기는 간단한 소형기구에서부터 첨단 수술용 로봇까지 종류가 다양하며 의약품과 마찬가지로 엄격한 임상실험이 요구되고 있습니다. 기존 제품을 지속적으로 사용하려는 보수 성향에 따라 검증이 안된 신제품보다는 유명제품에 대한 선호도가 높은 것이 특징입니다.
③ 기술집약형 성장산업
의료기기는 삶의 질에 대한 관심증대와 고령사회로의 진입 등으로 인해 향후 연평균8% 이상의 지속적인 수출증가가 예측되는 성장산업입니다. 또한 질병을 치료하고 예방하여 인간의 삶의 질을 향상시키는 목적으로 다양한 기술을 가진 품목들이 생산되고 있으며, 오늘날 IT, BT, NT 등의 첨단 기술을 결합한 부품을 많이 사용하는 기술 집약형 산업이라고 할 수 있습니다. 의료와 첨단기술의 융합으로 개발된 의료기기는 소득증대로 인해 종합적인 건강관리와 편리하고 양질의 의료서비스에 대한 수요가 확대되어 진단, 치료, 수술분야에서 비약적인 발전을 이루고 있습니다.
④ 높은 진입장벽의 산업
의료기기산업은 소수의 다국적 기업이 주도하고 있으며 이들은 자체적인 전기, 전자,기계, 제어계측 등 다양한 사업 영역에서 기술력을 확보하여 국제적인 경쟁력을 갖추고 있습니다. 생명공학과 IT 기술을 응용한 의약품, 의료기기, 의료기술 개발로 인한 패러다임의 변화로 선두기업이 규모의 경제를 통해 시장을 주도하고 있어 후발주자의 시장진입은 쉽지 않은 상황입니다. 또한 의료선진국에서는 의료기기 국제조화회의 (GHTF) 등을 통해 허가, 심사, 품질에 대한 공동 규범을 제정하여 진입장벽을 높이고 있습니다. 특히 치열한 경쟁과 임상시험에 대한 엄격한 규제 및 국가간의 상이한 표준 및 인증제도로 인한 비관세 장벽이 존재하고 있습니다. 의료기기산업은 높은 연구개발 비용, 증가하는 임상시험 비용 등으로 선도기업을 중심으로 인수합병이 증가하는 추세이지만 다품종 소량 수요의 특성을 가지고 있어 유연성이 높은 중소기업에 적합한 분야이기도 합니다. 우리나라는 부존자원은 빈약하지만 인적자원과 IT, BT, NT 등 첨단기술 등을 보유하고 있어 차세대 성장산업인 의료기기산업에 대한 충분한 잠재력을 가지고 있습니다.
동 산업은 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있고 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다.
또한 소수의 다국적 기업이 주도하고 있으며, 이들은 자체적인 전기, 전자, 기계, 제어계측 등 다양한 사업 영역에서 기술력을 확보하여 국제적인 경쟁력을 갖추고 있습니다. 생명공학과 IT 기술을 응용한 의약품, 의료기기, 의료기술 개발로 인한 패러다임의 변화로 선두기업이 규모의 경제를 통해 시장을 주도하고 있어 후발주자의 시장진입은 쉽지 않은 상황이며, 의료선진국에서는 의료기기 국제조화회의 (GHTF, Global Harmonization Task Force) 등을 통해 허가, 심사, 품질에 대한 공동 규범을 제정하여 진입장벽을 높이고 있습니다.
연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요한 자본/기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 길고 개별 제품의 시장 규모가 작으며 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업으로 삶의 질에 대한 관심증대와 고령사회로의 진입 등으로 인해 향후 연평균 5% 이상의 지속적인 수출증가가 예측되는 성장산업입니다.
(3) 시장의 현황
의료기기사업은 다양한 제품군으로 점차 복잡화 및 다양화 되고 있으며, 정부의 의료정책 및 관리제도의 영향도가 높고, 의료기관 등 수요가 한정되어 있으며, 연구개발에 대한 지속적 투자가 필요한 분야입니다.
또한 의료기기산업은 제품에 대한 인지도와 브랜드력이 매우 중요한 산업으로 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 매우 낮습니다. 또한 사용자의 보수적 성향과 엄격한 품질규정으로 제품 가격에 대한 수요 탄력성은 매우 낮은 편입니다. 그리고 의료기기산업은 높은 기술력 외에도 생명과의 직접적인 연관성으로 인해 제품의 제조와 판매가 엄격히 규제되고 있습니다. 또한 의료기기 규제 일반에 관한 법률 등에 따른 정책적 요인이 의료기기시장에 가장 큰 영향을 미치고 있습니다.① 우리나라 의료기기 산업의 동향
식품의약품안전처의 의료기기 생산 및 수출수입실적 보고 자료에 따르면 생산액 및 수출입을 기준으로 한 우리나라의 2023년 의료기기 시장규모는 10조 7,270억원 규모로 2022년(11조 8,782억원) 대비 9.7% 감소하였습니다. 국내 의료기기 시장은 2018년부터 2023년까지 연평균 9.5%의 성장세를 보였습니다.
해당 자료에 따르면 국내 시장규모는 '18년(6조 8,179억원) →19년(7조 8,041억원) → '20년(7조 5,318억원) → '21년(9조 1,335억원) → '22년(11조 8,782억원)으로 생산 및 수출입규모가 장기적 측면에서 지속 성장하였고, `23년(10조 7,270억원)으로 `22년 대비 9.7% 감소하며 성장세가 일시적으로 정체었습니다.코로나19 위기단계 하향에 의한 체외진단의료기기 실적 감소가 2023년 시장 규모 감소의 주원인으로 파악되었습니다.

국내 의료기기 시장 동향.jpg
국내 의료기기 시장 동향

출처 : 식품의약품안전처, 의료기기 생산, 수출, 수입 실적 보고자료
2023년 국내 의료기기 생산액은 11조 3,147억 원으로 2022년 대비 28.10% 감소하였습니다.
수출액의 경우 2018년부터 2023년까지 연평균 11.25%의 성장세를 보여주고 있으며, 2023년 6조 7,696억 원 수출로 2022년 대비 33.46% 감소하였습니다. 2023년 의료기기수입액은 2022년 대비 2.11% 감소한 6조 1,818억 원이며, 2018년 부터 연평균 성장률은 7.64%로 나타났습니다. 2023년 무역수지 흑자규모는 5,877억원으로 전년대비 84.77% 감소하였으며, 2022년 수입의존도는 57.63%로 전년 대비 4.46% 증가하였습니다.

국내 의료기기 시장규모 현황.jpg
국내 의료기기 시장규모 현황

② 세계 의료기기 산업 동향 2019년 세계 의료기기 시장규모는 2018년 대비 5.0% 증가한 약 4,094억 달러이며(Fitch Solutions, 2020) 2015년 성장률이 감소했지만 2016년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.지역별 시장 규모는 2019년 북미 지역이 1,845억 달러(45.1%)로 가장 큰 점유율을보이며, 2015년 이후 연평균 6.0% 성장하였습니다. 유럽이 1,147억 달러(28.0%)로연평균 4.9%, 한국, 중국, 일본 등 아시아/태평양은 856억 달러(20.9%)로 연평균7.8% 성장하였습니다.지역별 시장 규모는 2019년 북미/남미 지역이 48.9%인 1,753억 달러로 가장 큰 점유율을 보였으며 2017년 이후 연평균 5.1% 성장할 것으로 전망되었고, 독일, 프랑스, 이탈리아 등 서유럽이 23%인 817억 달러로 연평균 3.7%, 한국, 중국, 일본 등 아시아/태평양은 21.1%인 750억 달러로 연평균 6.3% 성장할 것으로 보이며, 중동지역도 2017년 이후 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다. Fitch Solutions(2020)은 세계 의료기기 시장은 2020년에 이후 연평균 4.6% 성장하여 2024년 5,137억 달러가 될 것으로 전망하였습니다. 시장성장의 주요 요인은 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가 등입니다.

세계 의료기기 시장규모 전망(2020~2024).jpg
세계 의료기기 시장규모 전망(2020~2024)

[바이오 사업](1) 바이오산업의 정의바이오산업(Biotechnology Industry)이란 생명공학기술을 바탕으로 생물체가 가지고 있는 유전, 번식, 성장 자기제어 및 물질대사 등의 기능과 정보를 생명공학기술(Biotechnology)을 기반으로 활용하며 인류가 필요로 하는 유용한 물질과 서비스를 생산하는 산업입니다.

(2) 바이오산업의 특성

바이오산업은 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업으로 신기술에 대한 의존도가 높고, 기술적 난이도가 높아 시장진입이 어려운 분야입니다.

① 첨단기술기반의 차세대 성장 동력산업바이오산업은 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다. 바이오산업은 신기술에 대한 의존도가 높고, 기술적 난이도가 높아 시장진입이 어려운 분야로, 기술개발을 선도하는 리딩 그룹에 의한 시장 선점 및 독점이 가능한 분야입니다. 또한 장기간에 걸친 대규모 투자에 따른 고위험 고부가가치 산업으로, 개발기술에 대한 특허비중이 높아 시장선점이 유리한 산업입니다.

② 정보, 지식이 집약된 인적 자원과 산업클러스터 중심

바이오산업은 전문 인력이 풍부한 산업지역을 기반으로 성장하며 생물학, 의학, 생화학, 정보통신, 컴퓨터 등 다양한 첨단 지식이 기반이 됨으로 이들 산업과의 연계가 가능한 지역을 중심으로 산업클러스터를 형성하여 발전하는 형태를 보입니다. 따라서 세계 각국은 바이오산업의 육성을 위해 고급인력의 공급이 용이한 유명대학 및 연구소를 집적한 클러스터단위의 육성하는 전략을 채택하고 있습니다.③ 생명공학기반의 연구개발을 중심으로한 장기적 투자산업바이오산업은 연구개발에 대한 장기투자가 필요한 산업입니다. 바이오산업은 원천기술의 확립 단계이므로 독자기술을 확보할 경우 세계시장 선점과 기술료 징수가 가능하므로 이를 위한 인내심과 장기투자가 요구됩니다. 관련 기업들이 경쟁력 있는 사업을 전개하기 위하여 유망 분야의 선택과 집중, 효율적인 제품 포트폴리오 및 파이프라인의 구축, 연구개발 인력 및 기술력 확보 등 체계적인 투자가 마련되어야 합니다.④ 바이오산업의 국가경제상의 중요성바이오산업을 미래 전략산업으로 육성하여 세계시장을 선점하려는 국가 간 경쟁은매우 치열하게 전개되어 지고 있으며 세계 바이오 시장을 선점하고 있는 미국, 유럽, 일본 등은 인간유전체 프로젝트(HGP)가 완성됨에 따라 신약의 작용점이 증가되어 첨단 의학기술을 활용한 유망한 바이오 벤처와 전략적 제휴 등을 통한 경쟁력확보가 중요해질 전망입니다. 각국 정부는 바이오산업을 국가경제를 이끌어갈 21세기 핵심적인 첨단 기술 산업으로 인식하여 국가경쟁력 강화 차원에서 지원을 더욱 강화하고 있습니다.바이오산업은 고도 성장산업으로서, 향후 연평균 약 15% 이상 꾸준히 증가할 것으로 전망하고 있으며, 아직은 성장 초기 단계이므로 각국의 경쟁 여하에 따라 기술력 확보와 시장 선점에 따른 부가가치는 매우 클 것으로 전망되고 있습니다. 생물정보학, 지노믹스, 프로티오믹스, DNA칩 등 새로운 생명공학기술이 발달하여 바이오산업의 기술 영역을 확장시키고 있으며, 바이오산업은 성장 초기이고 응용 영역이 방대하므로 관련기업들은 다양하고 많은 사업기회를 얻을 수 있을 것으로 예상됩니다.그러나, 바이오산업은 연구개발에 소요되는 시간이 길고 상당한 비용이 투입되는 반면 그 성공가능성이 낮아 장기적인 투자와 그에 따른 효과적인 사업전개 전략이 요구될 뿐만 아니라, 바이오산업 인프라 구축, 투자 및 사업 환경 조선 등 정부 차원에서의 지원과 투자도 함께 이루어져야 하는 산업입니다.

또한 기술개발을 선도하는 리딩 그룹에 의한 시장 선점 및 독점이 가능한 분야이며 장기간에 걸친 대규모 투자에 따른 고부가가치 산업으로, 개발기술에 대한 특허비중이 높아 시장선점이 유리한 산업입니다.

바이오산업은 원천기술의 확립 단계에 해당되어 독자기술을 확보할 경우 세계시장 선점과 기술료 징수가 가능하므로 이를 위한 인내심과 장기투자가 요구되고 관련 기업들이 경쟁력 있는 사업을 전개하기 위하여 유망 분야의 선택과 집중, 효율적인 제품 포트폴리오 및 파이프라인의 구축, 연구개발 인력 및 기술력 확보 등 체계적인 투자가 마련되어야 합니다.(3) 시장규모 및 추이IQVIA의 자료에 따르면 글로벌 바이오의약품 시장 규모는 2023년 약 5,659억 달러(약 803조원)를 나타내며 2019년 약 3,457억 달러(약 490조원)에서 연평균 13.1%로 성장하였다.

글로벌 바이오의약품 시장 규모 및 전망.jpg
글로벌 바이오의약품 시장 규모 및 전망

출처: IQVIA글로벌 전체 의약품 시장에서 바이오의약품 매출 비중은 지속적으로 성장하여 `30년에는 전체 의약품 매출액의 46%를 차지할 것으로 전망된다. 해당 자료에 의하면 바이오의약품 비중은 `16년 26%에서 `23년 40%까지 지속적으로 증가하였고, 2023년 매국이 매출액 비중 64.6%의 시장을 차지하며 전세계 바이오의약품 시장을 주도하였다.

글로벌 바이오의약품 비중.jpg
글로벌 바이오의약품 비중

출처: World Preview 2024: Pharma's Growth Booth, Evalute Pharma. 2024.07
[Cosmeceutical(코스메슈티컬)사업]
(1) 산업의 정의
화장품은 시장변화에 민감하고 기호와 유행에 따라 빠르게 변하여 제품의 사이클이 빠른편입니다. 소량 다품종인 특징이 있는 품목으로 화장품 산업은 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 욕구를 충족시켜주는 특수한 가치성을 지니며 고부가가치 창출이 가능한 선진형 미래산업이라 할 수 있습니다.
(2) 시장의 현황
내수 경기에 민감한 산업이지만, 국내 화장품 시장의 규모는 美, 中, 日 등에 이어 세계 8위 수준이며, 아직 시장규모 및 수출규모가 우리 경제에서 차지하는 비중이 크진않지만 최근 5년간 연평균 41%의 급격한 수출성장률을 기록, 향후 주력 수출산업을 보완할 차세대 성장동력으로 자리매김 중입니다.
[환경설비 공사 사업]
(1) 산업의 정의
21세기는 환경을 중요시하는 신공법 개발에 최선을 다하고 있으며, 국내의 여러 지자체 및 기업들은 이와 같은 시대적 현실에 부응하여 환경 플랜트 사업인 하수 종합 처리장 및 위생 매립장, 폐기물처리장 등 플랜트를 기반으로 고부가가치의 환경 관련사업에 역점을 두고 있습니다.
또한 해당 사업은 효과적인 폐기물처리를 통하여 환경보호 및 자원 에너지화를 실현하여 친환경 녹색성장의 국가적·환경적 기여와 사회적 비용을 줄이는 경제적 효과를 이루어낼 수 있는 산업입니다.
[일반설비 사업]

(1) 산업의 정의

일반설비 사업부문은 포괄적으로 건설업에 속해 있습니다. 건설산업기본법에서 건설업의 종류는 일반건설업과 전문건설업으로 구분되는데 전문건설업은 시설물의 일부 또는 전문분야에 관한 공사를 시공하는 건설업으로 연결회사가 영위하는 일반설비사업은 전문건설업 내 기계설비공사업에 속해 있으며 건축물에 급배수, 냉난방, 공기조화, 소방설비, 배관설비 등의 일반설비를 설치하는 사업을 의미합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사 (주)셀루메드는 의료기기, 바이오로직스(Biologics), 코스메슈티컬(Cosmeceutical) 등의 사업을 영위하고 있습니다. 의료기기 사업에서는 탈회골(DBM)및 무릎연골(BMG) 등을 연구·개발하는 조직공학(Tissue Engineering)과 인공무릎관절(TKR) 그리고 동종이식재(Allograft)를 취급하고 있으며, 바이오로직스 사업부문에서는 골형성단백질(rhBMP2)과 같은 성장인자(재조합단백질)와 활액대체재(VISCOSEAL)를 제조 및 유통하는 사업을 영위하고 있습니다.
최근 당사는 mRNA 백신 생산 효소 사업은 독일과 위탁개발을 진행하고 있으며 개발완료 후 해외 위탁 생산을 통하여 유럽, 아시아, 북미권 시장 진입을 목표로 하고 있습니다.
또한, 2차전지 및 전기이륜차 사업을 추진하고 있으며, 해외의 유력 제조사와 개발 및 생산을 공동으로 진행하여 추후 국내에서 자체 생산 및 판매를 목표로 하고 있습니다.

(가) 영업개황
[의료기기 사업]
셀루메드의 인체조직은 전문연구원들에 의해 안전하고 우수한 조직이식재로 가공, 생산 및 분해하고 있으며, 동종이식재, 탈회골이식재, 무릎반월상연골 부분대체재 등의 조직공학 제품들을 지속적으로 연구개발 및 상용화하고 있습니다. 주요 제품으로는 치아 임플란트 수술 시 발치한 치아의 골 결손 부위를 충진하기 위한 목적으로 사용하는 뼈 분말(Bone Powder)같은 동종이식재(Allograft), 골절 환자를 위해 골 재생 속도가 일반 동종이식재보다 빠른 탈회골이식재(DBM) 등의 의료기기 제품, 동종진피를 이용한 유방재건용, 화상환자용, 음경확대용, 어깨관절 증강술용 멤브레인 제품 등이 있습니다. 그리고 과거에는 수입에만 의존해오던 인공무릎관절 임플란트의 국산화에 성공하여 퇴행성 무릎관절 말기 환자들에게 이식하는 무릎인공관절(TKR) 등이 있습니다.
[바이오 사업]
바이오로직스는 사람이나 다른 생물체에서 유래하는 세포, 단백질, 유전자 등을 원료또는 재료로 하여 개발 및 제조하는 사업으로서 살아있는 세포에서 단백질을 정제하는 과정을 통해 생산되므로 화학적으로 동일한 성분을 가지는 합성의약품의 제네릭(Generic)과는 근본적인 차이가 존재합니다.
당사 바이오로직스 사업부문의 주요 제품으로는 골형성 단백질 rhBMP2, 섬유아세포성장인자 rhFGF7가 있습니다. rhBMP2 제품의 경우 현재는 국내 치과 및 해외 거래선에만 일부 공급을 하고 있지만, 국내 정형·신경외과에서 사용 가능하도록 식약처 제조허가가 완료되면 현재는 국내에서 Off Label로 사용되는 rhBMP2 제품이 정식으로 국내 정형·신경외과에 판매될 수 있어 신규 시장이 생겨날 것입니다. 현재 rhBMP2 제품은 2027년 정형용으로 임상시험 진입, 2029년 제조허가를 목표로 하고 있으며, 이를 위해 2023년 100평 규모의 GMP 시설을 신축하였습니다.
그리고 소비자의 안티에이징에 대한 관심이 증가하면서 피부과 시술로 나타나는 피부 개선 효과를 홈케어를 통해 얻고자 하는 니즈가 증가하고 있습니다. 당사가 보유한 바이오 기술을 접목하여 치료, 미백, 주름개선, 피부 질환 등에 효과가 있는 코스메슈티컬 제품에 대한 연구, 개발을 통한 사업 확장할 수 있으며, 당사의 피부재생촉진 성장인자인 rhFGF7을 융합함으로써 프리미엄 코스메슈티컬 시장으로의 사업 확장을 기대할 수 있습니다. 현재 피부재생을 돕는 성장인자(재조합 단백질) rhFGF7은 2019년에 화장품 원료로 공급되어 시장에서 좋은 반응을 얻고 있으며, 창상 피복재 또는 화상 치료제와 같은 제품으로도 출시할 수 있도록 연구를 지속하고 있습니다. rhFGF7은 피부재생 촉진인자로 기능성 화장품 원료로 GMP 생산을 지속해 나갈 것이며, 창상피복재의 원료로도 제품화 될 수 있도록 연구할 것입니다.
[Cosmeceutical(코스메슈티컬)사업]
피부 재생, 주름개선, 미백효과 등 의학적으로 검증된 기능성 성분을 포함한 화장품사업으로서 당사는 피부 재생 촉진 성장인자인 rhFGF7을 동물세포(CHO)에서 대량 생산할 수 있는 기술 개발에 성공하였으며, 국내 최초로 rhFGF7 성분을 원료로 하는화장품을 모회사인 인스코비에서 출시 하였습니다. 또한 피부 탄력, 주름개선 등 안티에이징 효과가 높은 TGF β1을 동물세포(CHO)에서 대량생산 할 수 있는 기술을 개발하여 기능성화장품으로 상용화 하였습니다.
[환경설비 공사 사업]
당사의 자회사인 (주)인스그린은 1988년 창사 이래 풍부한 경험과 전문기술을 축적해 오며, 초창기에는 기계설비공사에 주력하여 사업기반을 마련하였으며, 환경전문공사업 및 토목·건축공사업을 주력으로 한 종합건설업 분야까지 사업영역을 확대하였습니다. 2018년에는 전기공사업에 진출하였으며, 2020년에는 부동산개발업을 추가하는 등 사업다각화를 계속 추진하고 있으며, 새로운 사업영역에 도전하는 역동적인 회사로 도약하고 있습니다.

[일반설비 사업]당사의 자회사인 환경이엔지(주)는 건축물 중에서 아파트뿐만이 아니라 사무실, 호텔, 백화점, 문화시설, 병원, 전시장, 지하철역사 등 국내 유수의 대규모 프로젝트를 수행해 왔습니다.

일반 설비사업은 기술력 및 공사실적의 확보 여부와 회사의 규모, 재무상태의 우열 등 다양한 경쟁요소가 복합적으로 작용하고 있으며, 대외 영업력 및 시공능력평가(전국 7,700개 업체중 50위권, 대한기계설비건설협회 제공)가 수주경쟁에 중요한 요소입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업의 내용은 다음과 같습니다.

사업부문
회사명
비고

의료기기, 바이오로직스, 코스메슈티컬 등
(주)셀루메드
-

(주)셀루메드바이오로직스
종속회사

환경설비 공사
(주)인스그린
주요종속회사

일반설비 시공업
환경이엔지(주)
주요종속회사

(주)경기그린테크
종속회사

여행 상품 판매 및 중개
(주)에이치씨인터내셔널
종속회사

부동산 개발업
(주)보령엘엔지특화산단
종속회사

(2) 시장점유율

당사는 동종조직을 가공, 처리하는 인체조직은행으로Biologics 및 인체조직이식재 분야에서 현재 관련 국내시장 점유율1위를 달리고 있으나, 수술용고정재, BIOLOGICS , SPINE, 인공관절, 기타의료기기는 병원의 수술 등에 따라 변화되므로 정확한 시장 규모를 예측하기 어려운 상황이기 때문에 공식적인 시장점유율 추정이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

[의료기기 산업의 특성]의료기기산업은 다품종 소량생산 산업으로 의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고,품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량 생산 산업입니다.

[바이오 산업의 특성]

바이오산업은 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업으로 신기술에 대한 의존도가 높고, 기술적 난이도가 높아 시장진입이 어려운 분야입니다.

[코스메슈티컬 산업의 특성]화장품은 시장변화에 민감하고 기호와 유행에 따라 빠르게 변하여 제품의 사이클이 빠른편입니다. 소량 다품종인 특징이 있는 품목으로 화장품 산업은 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 욕구를 충족시켜주는 특수한 가치성을 지니며 고부가가치 창출이 가능한 선진형 미래산업이라 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[mRNA 백신 생산효소 사업]mRNA 백신 제조에 필수적인 생산효소 5종은 현재 세계적으로 2개 회사에서 GMP 급으로 생산하고 있으며 전량 수입에 의존하고 있습니다. COVID-19로 인하여 시험단계였던 mRNA 백신 플랫폼 기술이 정식으로 미국 FDA 승인을 받음으로써 앞으로 mRNA 백신 및 치료제의 시장이 더욱 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 당사에서는 2종을 해외 CDMO 개발, 3종을 자체개발로 진행하고 있습니다. 해외 CDMO는 독일, 아르떼에서 세포주개발 및 공정개발이 진행될 예정이며, CMO 생산은 독일, RHB를 우선적으로 계획하고 있으며 점차적으로 한국으로 기술이전 및 생산을 추진할 계획입니다.
[2차전지 및 전기이륜차 사업]정부의 보조금 지원 정책에 따라 배달용 이륜차를 중심으로 기존 내연 기관 이륜차 시장은 빠른 속도로 전기 이륜차로 전환될 것으로 예상되며, 배터리 또한 2022년 말 교체형으로 표준이 제정됨에 따라 국가 표준에 기반한 전기 이륜차 및 교체형 배터리의 개발 및 생산이 필요한 상황입니다. 당사는 빠른 시장진입을 위해 해외의 유력 제조사와 한국향 전기 이륜차 개발 및 생산을 공동으로 진행하여 전기 이륜차 판매를 시작하고, 교체형 배터리팩 또한 해외 유력 제조사를 통해 배터리셀 및 솔루션을 공급받아 국내에서 자체 생산 및 판매 역량을 갖추어 나갈 계획입니다.
[교체형 배터리 (BSS)사업]그동안 전기이륜차 제조사들은 교체형 배터리를 각자 개발하여 배터리의 크기, 전압, 커넥터, 통신방식 등이 서로 달라 상호 호환되지 않았습니다. 이에 2022년 말 전기이륜차용 교환형 배터리 팩 관련 KS R 6100 4종의 KS표준이 제정되었습니다.셀루메드는 국가 표준을 적용한 배터리 팩을 개발하고 이를 사용하여 운행할 수 있는 전기이륜차를 준비하고 있습니다. 주행에 최적화된 구동 시스템과 각종 주행 편의장치 및 안전장치를 장착할 예정입니다. 이와 함께 전기이륜차 교체형 배터리팩 충전 시설 보급 확대에도 노력을 기울이고 있습니다. 사용자에게 안전하고 편리한 제품을 공급할 수 있도록 항상 연구 개발에 최선을 다하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항- 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있음을 양지 하시기 바랍니다.- 주석사항은 2024년 03월 21일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 40 기말 2024년 12월 31일 현재

제 39 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 셀루메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40 기말
제 39 기말

자 산

I. 유동자산

52,293,162,637

50,057,098,243

현금및현금성자산
9,622,204,125

6,234,894,350

파생상품자산
-

19,796,621

기타금융자산
1,376,332,648

6,264,062,248

유동성 당기손익-공정가치 금융자산
34,263,802

207,221,588

매출채권 및 기타채권
16,078,475,373

17,715,679,547

재고자산
7,059,378,757

7,762,469,228

당기법인세자산
107,688,740

87,762,910

계약자산
17,352,198,933

9,686,121,023

기타자산
662,620,259

2,079,090,728

II. 비유동자산

17,931,492,705

16,413,531,507

기타비유동금융자산
986,218,909

1,270,072,155

관계기업투자주식
5,417,326,495

1,398,217,393

당기손익-공정가치 금융자산
2,738,566,622

1,929,017,625

장기매출채권 및 기타채권
-

19,029,438

유형자산
4,443,817,191

4,821,857,345

투자부동산
2,843,374,689

2,869,994,816

무형자산
31,791,662

2,873,572,449

사용권자산
350,604,847

386,340,574

이연법인세자산
1,119,792,290

845,429,712

자 산 총 계

70,224,655,342

66,470,629,750

부 채

I. 유동부채

58,419,703,083

39,462,966,082

매입채무 및 기타채무
18,106,046,021

12,123,594,139

유동차입금
8,586,525,213

14,358,598,525

파생상품부채
759,066,682

2,332,776,965

유동성충당부채
25,386,618,424

8,144,863,741

유동성리스부채
712,722,060

822,629,545

기타유동부채
1,388,566,846

641,198,850

당기법인세부채
-

249,400

계약부채
3,480,157,837

1,039,054,917

II. 비유동부채

2,744,064,208

3,989,963,445

장기매입채무 및 기타채무
690,397,642

2,096,240,757

장기차입금
180,000,000

180,000,000

기타비유동금융부채
357,603,500

317,603,500

기타비유동부채
11,725,740

11,062,116

순확정급여부채
1,270,762,520

1,053,502,408

비유동성리스부채
233,574,806

331,554,664

부 채 총 계

61,163,767,291

43,452,929,527

자 본

I. 지배기업소유주지분

8,776,537,126

22,461,292,297

자본금
25,757,953,000

21,402,362,500

자본잉여금
133,742,748,405

120,176,322,537

기타자본
(9,594,794,601)

(9,639,975,414)

이익잉여금
(141,129,369,678)

(109,477,417,326)

II. 비지배지분

284,350,925

556,407,926

자 본 총 계

9,060,888,051

23,017,700,223

부채와자본총계

70,224,655,342

66,470,629,750

연결포괄손익계산서

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀루메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

I. 매출액
129,139,780,664
95,552,959,605

II. 매출원가
119,650,313,470
89,920,888,527

III. 매출총이익
9,489,467,194
5,632,071,078

IV. 판매비와관리비
16,321,098,407
16,089,871,998

V. 영업이익<주석 27>
(6,831,631,213)
(10,457,800,920)

금융수익
1,343,259,655
4,318,910,196

금융비용
4,215,489,129
3,759,486,378

지분법이익(손실)
(1,480,890,898)
(133,885,995)

기타수익
1,908,860,483
924,183,745

기타비용
22,808,681,315
29,472,966,159

VI. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)
(32,084,572,417)
(38,581,045,511)

법인세비용
(267,332,118)
(654,126,194)

IX. 계속사업순이익(손실)
(31,817,240,299)
(37,926,919,317)

VIII. 중단사업순이익(손실)
-
(17,695,232)

IX. 당기순이익(손실)
(31,817,240,299)
(37,944,614,549)

X. 당기순이익(손실)의 귀속
-

지배기업소유주지분
(31,545,183,298)
(37,297,756,058)

비지배지분
(272,057,001)
(646,858,491)

XII. 기타포괄손익
(106,769,054)
7,967,944

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(106,769,054)
7,967,944

보험수리적이익
(106,769,054)
7,967,944

XIII. 총포괄손익
(31,924,009,353)
(37,936,646,605)

XⅣ. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
(31,651,952,352)
(37,289,788,114)

비지배지분
(272,057,001)
(646,858,491)

XV. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순이익(손실)
(648)
(876)

계속사업주당이익(손실)
(648)
(875)

중단사업주당이익(손실)
-
(1)

연결자본변동표

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀루메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타자본
연결결손금
지배기업소유주지분 합계
비지배지분
총 계

2023.01.01 (전기초)
20,888,214,500
114,294,364,343
(9,050,181,111)
(72,187,629,212)
53,944,768,520
1,184,585,694
55,129,354,214

당기순이익(손실)
-
-
-
(37,297,756,058)
(37,297,756,058)
(646,858,491)
(37,944,614,549)

보험수리적손익
-
-
-
7,967,944
7,967,944
-
7,967,944

전환권행사
434,148,000
4,805,601,248
-
-
5,239,749,248
-
5,239,749,248

주식매수선택권 행사
80,000,000
1,097,435,610
(699,475,200)
-
477,960,410
-
477,960,410

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
47,320,440
47,320,440

종속기업의 처분
-
248,857
-
-
248,857
32,762
281,619

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
(21,327,521)
(19,380,358)
-
(40,707,879)
(28,672,479)
(69,380,358)

주식보상비용
-
-
129,061,255
-
129,061,255
-
129,061,255

2023.12.31 (전기말)
21,402,362,500
120,176,322,537
(9,639,975,414)
(109,477,417,326)
22,461,292,297
556,407,926
23,017,700,223

2024.01.01 (당기초)
21,402,362,500
120,176,322,537
(9,639,975,414)
(109,477,417,326)
22,461,292,297
556,407,926
23,017,700,223

당기순이익(손실)
-
-
-
(31,545,183,298)
(31,545,183,298)
(272,057,001)
(31,817,240,299)

보험수리적손익
-
-
-
(106,769,054)
(106,769,054)
-
(106,769,054)

유상증자
3,231,710,000
8,743,295,965
-
-
11,975,005,965
-
11,975,005,965

전환권행사
1,123,880,500
4,823,129,903
-
-
5,947,010,403
-
5,947,010,403

주식보상비용
-
-
45,180,813
-
45,180,813
-
45,180,813

2024.12.31(당기말)
25,757,953,000
133,742,748,405
(9,594,794,601)
(141,129,369,678)
8,776,537,126
284,350,925
9,060,888,051

연결현금흐름표

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀루메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(418,527,091)

(5,374,008,530)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(195,736,818)

(5,265,235,247)

당기순손실
(31,817,240,299)

(37,944,614,549)

조정
29,491,974,059

31,304,772,774

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,129,529,422

1,374,606,528

2. 이자의 지급
(570,885,861)

(537,017,532)

3. 이자의 수령
360,138,618

443,930,465

4. 배당금 수취
8,132,200

3,032,400

5. 법인세의 환급(납부)
(20,175,230)

(18,718,616)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,377,812,684)

(7,566,559,121)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,854,767,234

10,425,923,618

기타금융자산의 감소
2,486,210,000

3,290,942,178

단기대여금의 감소
6,802,321,506

2,670,000,000

당기손익금융자산의 처분
392,095,000

1,268,384,000

종속기업및관계기업투자주식의 처분
-

859,281,274

유형자산의 처분
58,350,001

19,254,545

매각예정비유동자산의 처분
-

1,370,000,000

장기대여금의 감소
33,000,000

-

기타비유동금융자산의 감소
82,790,727

948,061,621

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,232,579,918)

(17,992,482,739)

기타금융자산의 증가
(4,513,000,000)

(6,680,625,626)

단기대여금의 증가
(1,470,000,000)

-

기타포괄손익금융자산의 취득
-

(133,605,000)

당기손익금융자산의 취득
(1,305,136,007)

(753,125,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(5,000,000,000)

(2,879,995,018)

유형자산의 취득
(1,783,672,157)

(4,161,459,877)

무형자산의 취득
-

(3,133,763,509)

기타비유동금융자산의 증가
(160,771,754)

(249,908,709)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,167,680,306

9,192,304,851

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,902,413,658

10,520,535,880

단기차입금의 차입
2,107,463,000

3,000,000

유상증자
12,000,001,755

-

주식매수선택권 행사
-

480,000,000

전환사채 발행
5,725,925,453

10,000,000,000

장기미지급금의 증가
19,023,450

37,535,880

기타비유동금융부채의 증가
50,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,734,733,352)

(1,328,231,029)

단기차입금의 상환
(870,000,000)

(320,000,000)

파생상품자산의 증가
-

(25,000,000)

전환사채 상환
(9,927,042,730)

(15,592)

주식발행비용
(31,447,930)

(10,277,260)

장기미지급금의 감소
(45,925,534)

(39,420,075)

리스부채의 감소
(850,317,158)

(933,518,102)

기타비유동금융부채의 감소
(10,000,000)

-

IV. 환산효과

15,969,244

(4,515,444)

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

3,387,309,775

(3,752,778,244)

VI. 기초의 현금

6,234,894,350

10,008,687,799

VII. 중단영업으로 인한 현금흐름

-

(21,015,205)

VIII. 연결범위의 변동

-

-

IⅩ. 기말의 현금

9,622,204,125

6,234,894,350

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 40 기말 2024년 12월 31일 현재

제 39 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 셀루메드
(단위 : 원)

과 목
제 40 기말
제 39 기말

자 산

I. 유동자산

13,510,747,890

22,042,736,018

현금및현금성자산
1,129,022,247

1,994,520,793

파생상품자산
-

19,796,621

기타금융자산
168,312,648

4,266,612,248

매출채권 및 기타채권
4,575,347,692

7,338,685,546

재고자산
7,059,378,757

7,762,469,228

당기법인세자산
44,216,840

53,284,680

기타자산
534,469,706

607,366,902

II. 비유동자산

33,081,480,167

33,138,021,114

기타비유동금융자산
762,643,900

804,148,900

당기손익-공정가치측정금융자산
568,510,302

10,357,025

장기매출채권 및 기타채권
-

19,029,438

종속기업 및 관계기업투자주식
28,696,511,681

26,246,625,963

유형자산
3,053,814,284

3,224,724,583

무형자산
-

2,796,219,912

사용권자산
-

36,915,293

자 산 총 계

46,592,228,057

55,180,757,132

부 채

I. 유동부채

30,945,681,981

23,443,245,393

매입채무 및 기타채무
1,668,062,579

2,356,649,864

유동차입금
3,743,062,213

10,952,598,525

파생상품부채
759,066,682

2,332,776,965

충당부채
24,256,964,318

7,220,808,336

기타유동부채
26,065,000

24,808,457

유동리스부채
492,461,189

555,603,246

II. 비유동부채

2,181,462,600

3,723,796,086

장기매입채무 및 기타채무
690,397,642

2,096,240,757

순확정급여부채
1,090,888,493

1,086,624,771

기타비유동금융부채
300,000,000

300,000,000

비유동리스부채
100,176,465

240,930,558

부 채 총 계

33,127,144,581

27,167,041,479

자 본

I. 자본금

25,757,953,000

21,402,362,500

II. 자본잉여금

134,855,615,082

121,289,189,214

III. 기타자본

(8,971,304,925)

(9,016,485,738)

IV. 결손금

(138,177,179,681)

(105,661,350,323)

자 본 총 계

13,465,083,476

28,013,715,653

부채와자본총계

46,592,228,057

55,180,757,132

포괄손익계산서

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀루메드
(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

I. 매출액
11,166,762,133
15,145,746,872

II. 매출원가
9,198,361,771
11,331,862,005

III. 매출총이익
1,968,400,362
3,813,884,867

IV. 판매비와관리비
9,484,680,325
10,598,559,077

V. 영업손실
(7,516,279,963)
(6,784,674,210)

금융수익
808,650,250
4,742,048,290

금융비용
3,940,465,242
3,512,254,720

기타수익
1,596,645,070
281,584,300

기타비용
23,384,218,524
23,209,445,870

VI. 법인세비용차감전순손실
(32,435,668,409)
(28,482,742,210)

VII. 법인세비용
-
-

VIII. 당기순손실
(32,435,668,409)
(28,482,742,210)

IX. 기타포괄손익
(80,160,949)
84,113,211

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(80,160,949)
84,113,211

보험수리적손익
(80,160,949)
84,113,211

X. 총포괄손실
(32,515,829,358)
(28,398,628,999)

XI. 주당손익

기본주당순손실
(667)
(669)

희석주당순손실
(667)
(669)

자본변동표

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀루메드
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
합계

2023.01.01(기초자본)
20,888,214,500
115,386,152,356
(8,446,071,793)
(77,262,721,324)
50,565,573,739

당기순이익(손실)
-
-
-
(28,482,742,210)
(28,482,742,210)

보험수리적손익
-
-
-
84,113,211
84,113,211

전환권 행사
434,148,000
4,805,601,248
-
-
5,239,749,248

주식보상비용
-
-
129,061,255
-
129,061,255

주식매수선택권 행사
80,000,000
1,097,435,610
(699,475,200)
-
477,960,410

2023.12.31(기말자본)
21,402,362,500
121,289,189,214
(9,016,485,738)
(105,661,350,323)
28,013,715,653

2024.01.01(기초자본)
21,402,362,500
121,289,189,214
(9,016,485,738)
(105,661,350,323)
28,013,715,653

당기순이익(손실)
-
-
-
(32,435,668,409)
(32,435,668,409)

보험수리적손익

(80,160,949)
(80,160,949)

유상증자
3,231,710,000
8,743,295,965
-
-
11,975,005,965

전환권 행사
1,123,880,500
4,823,129,903
-
-
5,947,010,403

주식보상비용
-
-
45,180,813
-
45,180,813

2024.12.31(기말자본)
25,757,953,000
134,855,615,082
(8,971,304,925)
(138,177,179,681)
13,465,083,476

현금흐름표

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀루메드
(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,221,742,176)

(2,674,569,285)

영업에서 창출된 현금흐름
(4,053,508,277)

(2,547,287,156)

당기순손실
(32,435,668,409)

(28,482,742,210)

조정
26,959,974,051

24,270,620,334

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,422,186,081

1,664,834,720

이자의 지급
(289,613,650)

(296,596,310)

이자의 수령
112,311,911

198,517,651

법인세의 환급(납부)
9,067,840

(29,203,470)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,635,087,733)

(8,836,407,254)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
6,296,790,727

5,445,958,889

기타금융자산의 감소
4,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

1,197,125,000

단기대여금의 감소
6,230,000,000

3,470,000,000

관계기업의 처분
-

644,666,889

기타비유동자산의 감소
62,790,727

134,167,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(9,931,878,460)

(14,282,366,143)

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
(5,000,000,000)

(2,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(900,000,057)

(753,125,000)

유형자산의 취득
(1,718,578,403)

(3,875,927,634)

무형자산의 취득
-

(3,133,763,509)

단기대여금의 증가
(2,240,000,000)

(4,400,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(73,300,000)

(119,550,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,975,362,119

10,174,459,006

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
20,044,950,658

12,967,535,880

유동차입금의 증가
2,300,000,000

2,450,000,000

장기미지급금의 증가
19,023,450

37,535,880

유상증자
12,000,001,755

-

전환사채 발행
5,725,925,453

10,000,000,000

주식매수선택권 행사
-

480,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(13,069,588,539)

(2,793,076,874)

유동차입금의 감소
(2,500,000,000)

(2,100,000,000)

장기미지급금의 감소
(45,925,534)

(39,420,075)

리스부채의 감소
(565,172,345)

(618,363,947)

파생상품자산의 증가
-

(25,000,000)

주식발행비용
(31,447,930)

(10,277,260)

전환사채의 상환
(9,927,042,730)

(15,592)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

15,969,244

(4,515,444)

V 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(865,498,546)

(1,341,032,977)

VI. 기초의 현금

1,994,520,793

3,335,553,770

VII. 기말의 현금

1,129,022,247

1,994,520,793

- 결손금처리계산서(안)

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

처리예정일 : 2025년 03월 31일
처리확정일 : 2024년 03월 29일

I. 미처리결손금

(138,177,179,681)

(105,661,350,323)

1. 전기이월미처리결손금
(105,661,350,323)

(77,262,721,324)

2. 보험수리적이익(손실)
(80,160,949)

84,113,211

3. 당기순손실
(32,435,668,409)

(28,482,742,210)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(138,177,179,681)

(105,661,350,323)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

*
해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1. ~ 70. <생 략>

71. 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업

72. 엔에프티(NFT)(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업

<신 설>

<신 설>

<신 설>

100.
위 각항에 관련된 부대사업일체(무역업, 유통업, 도소매 및 제조업, 건설업)

제2조 (목적)

1. ~ 70. <좌 동>

71. 삭제

72. 삭제

100. 의약품의 도매업

101. 의약부외품의 도소매업

102. 의료소모품의 도소매업

103.
위 각항에 관련된 부대사업일체(무역업, 유통업, 도소매 및 제조업, 건설업)

금융기관 권고에 따라 가장자산 관련 사업목적 삭제

아피톡신 유통을 위한 의약품 유통업 추가

제17조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는
의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

제17조
(기준일)

① 회사는
매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 삭제

상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 1월 중의 날을 정할 수 있도록 기준일 관련 규정 정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김기호
1952.06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기호
-
1977년 ~ 1993년 2014년 ~ 2017년
한국상업은행 (현, 우리은행)우리신용정보(주)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 재무 및 회계 분야의 전문가로서 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 또한, 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의독립성이 훼손될 우려가 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대됩니다.

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

전 기

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
439백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

전 기

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법 제579조의3 및 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 1주 전인 2025년 3월 21일 전자공시시스템(DART)를 통해 공시하고, 당사 홈페이지(www.cellumed.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시 할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 금번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님들께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁 드립니다.

가. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하는 경우① 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

② 행사 기간: 2025년 3월 19일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) ③ 시스템에서 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장의 수여가 가능합니다. ④ 본인 인증은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권을 행사하실 수 있습니다.⑤ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)