피아이이 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 피아이이

주주총회소집공고
6.0
(주)피아이이

주주총회소집공고

2025 년 3월 14일

회 사 명 :
(주)피아이이

대 표 이 사 :
최정일, 김현준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄기흥로 614, 19층 (더퍼스트타워 2차)

(전 화)031-375-9122

(홈페이지)http://piegroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김양훈

(전 화) 031-375-9122

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이도경(출석률:100%)
임대기(출석률:100%)
지완구(출석률: 93.3%)
김승아(출석률:100%)
최승환(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.29
1. 합병 계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2024.01.31
1. 합병 계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

3
2024.01.31
1. 제6기(2023년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

2. 제6기(2023년) 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

4
2024.02.15
1. 합병계약 변경계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

2. 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

3. 임시주주총회 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

5
2024.02.28
1. 제6기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

6
2024.03.07
1. 합병 계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

7
2024.03.15
1. 합병 계약 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
-

8
2024.03.28
1. 임시주주총회 소집의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
-

2. 내부거래위원회 위원 선임의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
-

3. 이사회 규정 개정의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
-

4. 사내 규정 개정의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
-

5. 등기이사 및 감사의 '24년 보수 결정 위임
가결
-
찬성
찬성
찬성
-

9
2024.05.09
1. 2024년 1분기 경영실적 보고
보고
-
-
-
-
-

2. 주식매수선택권 취소의 건
가결
-
찬성
불참
찬성
-

3. 임시주주총회 소집의 건
가결
-
찬성
불참
찬성
-

4. 임시주주총회 권리주주 확정 기준일 결정의 건
가결
-
찬성
불참
찬성
-

5. 공동 대표이사 선임의 건
가결
-
찬성
불참
찬성
-

10
2024.08.05
1. 한국거래소 코스닥시장 상장 동의의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
-

11
2024.08.09
1. 2024년 상반기 경영실적 보고
보고
-
-
-
-
-

12
2024.09.23
1. 임시주주총회 소집의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
-

13
2024.11.13
1. '24년 3분기(누계) 경영실적 보고
보고
-
-
-
-
-

2. 내부거래위원회 위원 선임
가결
-
찬성
찬성
-
찬성

3. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인
가결
-
찬성
찬성
-
찬성

14
2024.12.13
1. 주식매수선택권 부여 취소
가결
-
찬성
찬성
-
찬성

15
2024.12.18
1. 코스닥시장 상장 규정에 따른 신주발행 승인
가결
-
찬성
찬성
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
임대기 사외이사지완구 사외이사최승환 사외이사
2024.03.28
1. 2024년 2분기 관계회사 등과의 거래(영업거래) 한도 승인
가결

2. 2024년 미국 법인과의 인프라 사용 계약 체결 승인
가결

2024.06.20
1. 2024년 3분기 관계사 등과 거래(영업거래) 한도 승인
가결

2. 관계사 대여금 만기연장 승인
가결

2024.09.26
1. 2024년 4분기 관계사 등과 거래(영업거래) 한도 승인
가결

2. ㈜아하랩스 대여금 만기연장 승인
가결

3. PIE USA Corp. 대여금 만기연장 승인
가결

2024.12.13
1. 2025년 1분기 관계사 등과 거래(영업거래) 한도 승인
가결

2. '25년 헝가리 법인과의 인프라 사용 계약 체결(연장) 승인
가결

2024.12.30
1. (주)아하랩스 보유분 자사주 매입거래 승인
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
102,096,775
34,032,258
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)비즈하이시스템(종속회사)
매입
2024.01.01~2024.12.31
56
8.61

(주)에프원테크(종속회사)
매입
2024.01.01~2024.12.31
22
3.42

(주)아하랩스(종속회사)
매입
2024.01.01~2024.12.31
27
4.22

주1)
상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

주2)
상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 머신비전(Machine Vision), 영상처리(Image Processing), AI(Artificial Intelligence) 기술 등을 기반으로 이차전지, 반도체, 디스플레이 등 국가 전략산업 분야의 제조 지능화(Manufacturing Intelligence) 구현에 필수적인 AI 비전 및 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션을 개발하여 판매하고 있습니다. 솔루션의 형태는 각 제조공정에 최적화된 S/W를 제공하는 것으로, 입력, 처리, 저장, 출력의 형태로 이루어집니다. 특히 처리과정의 알고리즘과 로직 개발은 데이터 조작, 계산, 논리적 판단을 위한 핵심 작업입니다.

적용가능한 세부 분야로는 AI 데이터센터 구축을 위한 핵심요소인 반도체 유리기판, PCB 그리고 재생에너지 태양광 셀, ESS용 배터리 셀 공정과 전기자동차에 적용되는 이차전지 배터리 셀 공정 등 다양한 분야가 있습니다.

현재 당사는 국내 이차전지 배터리 셀 3사 및 해외 메이저 이차전지 제조사에 당사의 솔루션을 공급하고 있으며, 배터리 셀 제조사의 제조 라인별로 차별화된 S/W가 적용된 AI 솔루션을 독점 공급하고 있는 상황으로 이들 업체가 한국, 미국, 중국, 유럽 등 전세계적으로 동시에 진행 중인 생산 Capa. 신·증설에 따라 매출이 함께 증가하는 사업구조를 가지고 있습니다.

친환경 에너지 시대로의 전환이 가속화함에 따라 전기자동차 및 에너지저장장치(ESS; Energy Storage System) 시장이 가파르게 성장하고 있고, 배터리 안전성, 생산 수율 등이 핵심 이슈로 부각됨에 따라 공정 고도화를 위한 S/W 개발이 요구되고 있어서 당사가 영위하고 있는 AI 비전 및 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션의 미래 시장 전망은 매우 밝습니다.

당사의 사업은 크게 AI 비전과 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션으로 나눠지며, 각 솔루션의 S/W를 개발 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

AI 비전 솔루션은 다양한 형태(원통형, 각형, 파우치형)의 이차전지를 고속으로 제조하는 각각의 단계별 공정에서 불량을 정확하게 판별해 내는 비전 제어 기술을 기반으로 영상처리 알고리즘 S/W 개발 역량이 핵심이며, 최근에는 딥러닝 기술을 결합하여 검사 속도 및 정확도를 극대화하는 S/W개발에 집중하고 있습니다. 이차전지 제조사들도 배터리 사고에 따를 수 있는 막대한 사후 비용 절감과 품질경영을 위해 검사 분야를 강화하여 이차전지의 안전성을 높이는데 주력하고 있어 이에 대한 투자는 더욱 증가할 것으로 전망됩니다.

데이터 기반 스마트팩토리 솔루션은 이차전지 제조 공정에서 생성되는 다양한 검사 데이터를 통합하여 수집, 분석, 모니터링, 예측 등을 수행하며, 이 과정에서 방대한 데이터를 처리하고 분석하는 인공 지능 기술과 연계된 S/W 개발이 핵심입니다. 이차전지 제조사는 전세계적으로 생산 Capa. 신·증설이 동시 다발적으로 진행됨에 따라, 조기에 생산 수율을 높여 안정화시키는 것이 최대 과제가 되고 있으며 전세계에 흩어져 있는 생산 라인을 효과적으로 관리하기 위한 데이터 기반 스마트팩토리 시스템 구축에 투자를 집중하고 있습니다.

데이터 기반 스마트팩토리 솔루션의 주요 기능.jpg
데이터 기반 스마트팩토리 솔루션의 주요 기능

이차전지 분야는 반도체, 디스플레이 분야와는 달리 단기간에 급격히 성장하고 있기 때문에 산업 생태계가 구축되는 초기 단계에 있으며 생산 Capa. 신·증설과 제조 공정관리 고도화 등이 동시에 이루어지고 있으므로 두가지 사업 영역을 모두 영위하고 있는 당사에게는 좋은 사업 기회가 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(1) AI 비전 솔루션

기존 머신비전 시장은 컴퓨터와 카메라를 활용하여 이미지를 확보하고 제품의 품질을 검사하는 수준이었습니다. 그러나 각 배터리 셀 제조 사이트별로 제조환경이 달라지고, 수율 관리를 위해서 점차적으로 향상된 검사 솔루션을 요구하게 되었습니다. 이로 인해서 AI(인공지능)를 이용한 Deep Learning이 필요하게 되었습니다.

AI 비전 솔루션의 경우, 산업현장에서 발생되는 다양한 변수들을 고려하여 검사가 가능하며, 비정형 불량 제품도 추론을 통해서 검사가 가능하게 되었습니다.

그결과 비정형 크랙, 스크래치 등 다양한 형태에 대해서 양품과 불량의 기준을 더욱 명확하게 하여 과검을 줄일 수 있는 계기가 되었습니다.

이는 각 배터리 셀 제조사로 하여금, 수율을 향상시켜서 원가경쟁력을 갖출 수 있는 중요한 요소입니다. 이는 중장기적으로 전기차 수요는 지속될 것으로 예상되지만, 현재 당면하고 있는 성장 둔화를 극복할 수 있는 중요한 요소입니다.

이 때문에 배터리 셀 제조사들은 지금보다 더 정교한 Deep Learning을 요구하고 있으며, 이에 따라서 수요도 지속적으로 증가할 것으로 판단하고 있습니다.

(2) 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션

AI 머신비전을 이용한 시장의 확대와 더불어서, 제조 현장의 데이터를 이용하여 제조 공정 전반에 대한 생산성 확대와 수율을 관리할 수 있는 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션은 더욱 각광받고 있습니다.

이는 단순히 제조설비에서 생산을 중요시하던 과거와 달리, 검사 설비, 제조 설비 등에서 생성되는 다양한 데이터를 수집, 분석, 모니터링하여 예측하는 단계까지 이르렀습니다.

이를 통해서 데이터를 투명하게 관리하고, 실시간으로 데이터의 이상유무를 판단함으로 인해서 제조현장에서 발생하는 다양한 이슈에 대해서 즉각적으로 대응할 수 있는 시스템을 갖출 수 있습니다.

현재 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 다양한 업체들이 한국 이외에 미국, 중국, 유럽 등 다양한 사이트에서 생산되는 정보를 수집할 수 있게 되고, 품질 수준을 더욱 끌어올리는 효과를 갖게 됩니다.

이와 같은 이유로 향후에 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션의 수요는 점차적으로 증가할 것으로 판단합니다.

(3) AI 솔루션

AI 솔루션을 이용한 시장은 점차적으로 확대되고 있습니다. 특히 로봇 분야에 있어, 인건비의 상승으로 인한 제조원가 상승 및 생산성 향상을 위한 제조업의 생산 효율성 등의 이유로 지능형 로봇에 대한 관심이 커지고 있습니다. 이로 인해서 AI를 적용한 로봇 시장도 동반 성장하고 있습니다.

또한 지능형로봇 시장이 현재 초기 투자비용으로 부담이 있는 가운데, 이러한 문제를 해소하기 위한 구독형 모델 등 다양한 형태로 시장에 침투하고 있어서 추후 침투 가속화를 통해 시장은 급격히 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 신규 사업

이외에도 TGV 검사 솔루션은 유리기판을 검사하는 솔루션입니다. 유리기판은 HBM(Hig Bandwidth Memory) 제조공정 중 가장 중요한 소재입니다. HBM은 인공지능에 주로 사용되는 고성능 칩으로 연산 등 빠른 처리를 위해서 필요한 핵심 요소입니다. 이 과정에서 고열로 인한 칩 성능저하 및 수명 단축을 방지하기 위해서 과거 플라스틱 기판에서 세라믹기판, 유리기판 순으로 기판의 소재를 변경해왔습니다. 특히 인텔, 삼성전기, 앱솔릭스 등 다양한 업체들이 본격적으로 투자함에 따라서 이 부분과 관련된 매출은 향후 크게 증가할 것으로 판단하고 있습니다.

다음으로 초음파를 이용한 X-ray/CT 검사 솔루션입니다. 해당 솔루션은 제품의 내부를 검사하는 솔루션입니다. 크게 적용가능한 분야는 이차전지와 반도체로 판단할 수 있습니다. 이차전지의 경우, 배터리 사고로 발생하는 천문학적인 처리 비용으로 인하여 사고를 예방하기 위하여 내부를 검사하는 투자를 확대하고 있습니다. 이로 인해서 향후 매출이 지속적으로 증가할 것으로 판단됩니다. 다음으로 반도체는 인공지능에 사용되는 고성능 칩의 가격이 고가이므로, 제조 공정에서 내부를 검사할 수 있는 솔루션 제공이 매우 중요합니다. 초음파 X-ray/CT 검사 솔루션은 적층된 Chip 내부를 검사하여 결함 진단 및 불량 유형에 따라서 공정 제어가 가능하므로 향후 시장이 크게 성장할 것으로 판단됩니다.

마지막으로 PCB 회로 검사의 경우, 인공지능 산업 활성화에 따라서 사용량이 증가하게 되었고 이로 인해서 PBC 제조업체의 투자가 증가되고 있습니다. 제조공장의 증설로 인해서 검사 수요가 증대되었습니다. 또한 AI 비전솔루션과 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션의 적용을 통해서 생산성, 효율성을 증대시킬 수 있는 제조공정 고도화를 진행하면 이와 관련된 매출도 크게 성장할 것으로 판단하고 있습니다.

(5) 장비 솔루션

장비 솔루션은 경기의 영향을 많이 받는 사업 분야입니다. 이로 인해서 전방산업의 투자상황에 따라서 매출의 변동성이 크지만, 당사의 신규 사업분야인 X-ray/CT, 초음파 검사 등에 확대 적용될 것으로 보입니다. 특히 X-ray/CT, 초음파 운영을 위한 핵심부품과 S/W를 내재화하고, 이를 운영하기 위한 장비를 직접 제작하기 때문에 향후 장비 솔루션의 매출이 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

(6) H/W 솔루션

AI 비전 및 AI 시장의 성장은 고사양의 H/W를 요구하기 때문에 이로 인한 시장의 성장으로 매출도 확대될 전망입니다.

특히 이차전지 외에 반도체, 디스플레이, 유리기판 등 다양한 산업군으로 당사의 사업분야가 확장되고 있어서 더욱 많은 사업기회를 확보할 것으로 예상하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
적용가능 공정
현재공급 공정
제품 설명

AI 비전 솔루션

이차전지,반도체,PCB,태양광 셀 등
이차전지
- 광학, 비전을 이용한 외관검사 소프트웨어- 다양한 형태(원통형, 각형, 파우치형)의 이차전지를 고속으로 제조하는 각각의 단계별 공정에서 불량을 정확하게 판별해 내는 비전 제어 기술을 기반으로 영상처리 알고리즘 개발 역량이 핵심

데이터기반스마트팩토리솔루션

제조 공정 효율화가 필요한 산업 전반

이차전지

- 검사장비 등 다양한 정보를 수집

- 공정별 정보를 실시간 모니터링 및 제어

(2) 시장점유율

당사가 공급하는 고객사의 공정별 AI 비전 솔루션과 동사가 파악한 경쟁사는 다음과 같습니다. 다만, 세부 납품 실적은 고객사의 내부 방침으로 인하여 확인이 어려운 사항입니다.

공정
공정 상세
A사
B사
C사

경쟁사
당사 공급
경쟁사
당사 공급
경쟁사
당사 공급

전극공정
코터
G사
-
T사
O
T사,I사
-

릴프레스
G사
-

T사,I사
-

슬리터
G사
-
T사
-

조립공정
원통형 조립
-
O
D사
O
-
-

각형 조립
P사
O
O
O
-
-

탭웰딩, 패키징
V사, S사
-
-
-
I사, W사
O

EoL
원통형 외관검사
N사
-
N사
-
-
-

각형 외관검사
-
-
H사
-
-
-

파우치 외관검사
P사
-
-
-
S사
O

(3) 시장의 특성

당사는 머신비전(Machine Vision), 영상처리(Image Processing), AI(Artificial Intelligence) 기술 등을 기반으로 이차전지, 반도체, 디스플레이 제조공정에 사용되는 AI 비전 솔루션 및 데이터기반 스마트팩토리 솔루션을 개발하여 판매하고 있습니다.다양한 산업에 당사의 솔루션이 적용될 수 있지만, 이차전지 산업의 시장 매력도가 크고, 당사의 역량 활용을 극대화할 수 있는 분야이기 때문에 1차적으로 이차전지 산업에 우선 집중하는 사업전략을 수립하였습니다. 이에 따라 현재 당사의 주요 고객은 주요 이차전지 제조업체 및 1차벤더인 장비회사이며, 이에 따라 현재 당사의 사업은 이차전지 시장 수요에 영향을 받고 있습니다.

이차전지 산업은 고도화된 소재 및 제조 기술을 기반으로 성장하고 있는 기술 집약적 산업이며, 동시에 막대한 규모의 인력과 설비 투자를 요하는 자본 집약적 산업입니다. 이차전지의 주 용도는 크게 IT 모바일 기기, 전기차, 에너지 저장장치(ESS)로 구분되며, 기존 휴대폰, 노트북 등 IT용 모바일 기기의 에너지원이 주 사용 용도였으나 전기차 시장이 급성장하면서 전기차용 이차전지 수요가 급증하였습니다.

국내외 주요 이차전지 업체는 이차전지 산업 내에서 장기적인 경쟁력을 유지하고 지속적으로 수익성을 개선하기 위해 상당한 규모의 자본 투자를 지속적으로 수행하고 있습니다. 2024년 9월 발표한 SNE Research 자료에 따르면 주요 이차전지 제조업체의 전기차 및 ESS용 생산능력은 2023년 1,186GWh에서 2030년 3,844GWh에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

[국내외 주요 이차전지 제조사별 공급능력 전망 생산능력]

(GWh)

구분
2023년
2025년 예상
2028년 예상
2030년 예상

LG에너지솔루션
248
439
670
694

삼성SDI
60
95
407
431

SK온
85
165
372
414

Panasonic
64
118
245
355

CATL
512
637
1,148
1,198

BYD
217
488
697
752

합계
1,186
1,942
3,539
3,844

주1)
Design Capa 기준

출처:
전기차 CHASM의 분석과 배터리 산업의 대응방향, SNE Research(*1) (2024.09)

(*1)
SNE 리서치는 2010년에 설립된 기업으로, 이차전지, 전기차, 에너지 저장 시스템(ESS) 등의 신재생에너지 분야에 대한 산업 조사 및 분석, 컨설팅을 주된 업무로 하고 있습니다.

국내외 주요 이차전지 업체들의 생산능력 확대에 따라 생산라인 투자액 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 2024년 9월 발표한 SNE Research 자료에 따르면 글로벌 이차전지 업체 6개사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온, Panasonic, CATL, BYD)의 생산라인 투자액은 2030년까지 약 2천7백억 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다.

[국내외 주요 이차전지 제조사별 생산라인 투자액 전망]

(억 USD)

구분
2024년 ~ 2030년 누계

LG에너지솔루션
419

삼성SDI
348

SK온
363

Panasonic
328

CATL
725

BYD
486

합계
2,669

출처:
전기차 CHASM의 분석과 배터리 산업의 대응방향, SNE Research(*1) (2024.09)

(*1)
SNE 리서치는 2010년에 설립된 기업으로, 이차전지, 전기차, 에너지 저장 시스템(ESS) 등의 신재생에너지 분야에 대한 산업 조사 및 분석, 컨설팅을 주된 업무로 하고 있습니다.

이러한 국내외 주요 이차전지 제조사의 생산능력 및 투자액 확대는 이차전지 장비시장의 성장으로 이어질 것으로 판단됩니다. SNE Research 자료에 따르면, 이차전지 장비시장은 2024년 약 216억달러 규모에서 2035년 기준 700억 달러 시장이 될 것으로 예상되고 있습니다. 당사는 이차전지 제조업체 또는 이차전제 제조업체의 1차벤더인 장비회사에 당사의 솔루션을 공급하고 있는 만큼, 이차전지 제조업체의 생산능력 및 장비투자 확대는 당사 솔루션의 신규수주로 이어지며 당사의 성장에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래 성장동력 확보를 위하여 초음파 검사 시장과 X-ray/CT 검사 시장에 진출할 계획입니다. 초음파 검사 솔루션은 검사 대상물을 파괴하지 않고 내부의 구조 및 결함 유무, 상태를 검사하기 위한 비파괴 검사(NDT; Non Destructive Testing) 방식 중 하나입니다. 초음파를 검사대상 내부에 투과시킨 후, 반사 및 투과되는 음파를 관찰하여 내부의 이상 여부를 검사하는 방법인 초음파 검사는 검출력이 우수한 특징으로 인해 최근 반도체 및 디스플레이 등 다양한 첨단 전자부품 제조산업에서 성능, 검사 시간, 비용 면에서 우수함을 인정받아 활발하게 검토되고 있는 검사 방법입니다. 초음파 검사 기법은 초음파 변환기가 X축과 Y축으로 이동하면서 평면형 검사 대상체의 깊이별 데이터를 수집하고, 이 수집한 데이터들을 조합하여 B-scan 및 C-scan 방식을 함께 적용한 후 2차원 및 3차원 이미지로 변환하여 사용자에게 보여줌으로써 내부 및 외부 결함의 검사가 가능합니다. 특히, 당사의 초음파 검사기는 Waterfall이라는 국부 수침법을 채택하여 전몰 수침법을 채택해야 하는 기존 초음파 검사 기법인 SAM(Scanning Acoustic Microscopy)에 비해 침수 영역을 줄일 수 있다는 강점이 있습니다. 이는 액체의 형태를 띈 매질로 인한 제품의 손상을 최소화할 수 있지만 유량과 유속을 제품의 특성 및 검사 속도에 맞추어 제어할 수 있는 기술이 필요합니다. 또한, 펄서/리시버(초음파 신호 송수신), Data Acquisition 카드 등 개별 기능을 가진 모듈을 하나의 시스템으로 구현한 멀티 채널 초음파 시스템을 자체 역량으로 개발하였고, 이로 인해 케이블 노이즈 문제없이 해상 높은 영상을 처리하는 등 안정적인 성능을 구현할 수 있습니다. X-ray/CT 검사 솔루션 또한 비파괴 검사 기술 중 하나로, 방사선 투과를 통해 얻은 영상을 처리하여 원하는 검사 작업을 수행하는 방법입니다. X-ray 검사 장비의 경우 대당 약 3~5억원 가량의 고가의 판매 대가를 형성하고 있으며, 이는 당사의 매출 및 이익증가에 크게 기여할 수 있을 것으로 예상되는 품목입니다.

당사는 그간 머신비전 및 스마트팩토리 솔루션 관련 소프트웨어를 중점적으로 개발해왔으며, 다양한 하드웨어에 맞는 영상처리 알고리즘을 개발하고 응용, 적용하는데 사업적 역량과 강점이 있습니다. 검사 물체의 표면의 포인트 데이터를 생성하고 이를 분석하여 형상을 재구성하고 가공하는 소프트웨어 및 알고리즘 구성을 자체적으로 개발할 수 있는 역량을 지님에 따라, 당사는 X-Ray 혹은 CT기술과 소프트웨어 기반 기술을 접목하여 빠른 검사 속도 및 높은 진단 정확도를 보유한 신규 솔루션을 개발할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래 재무제표는 감사전 재무제표이며, 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 향후 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.※ 당사의 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성하였습니다.(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제7(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제6(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 피아이이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제7기(당)기말
제6기(전)기말

자산

유동자산

68,610,601,199

71,445,649,437

현금및현금성자산
18,534,199,059

8,265,723,291

단기금융상품
1,507,053,000

2,981,845,479

매출채권및기타채권
23,990,351,518

28,422,854,754

재고자산
17,799,646,181

24,041,667,505

기타유동금융자산
100,577,116

-

기타유동자산
6,675,635,101

7,721,932,596

당기법인세자산
3,139,224

11,625,812

비유동자산

32,789,363,848

21,700,215,690

장기금융상품
59,729,773

228,844,010

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,549,605,983

1,564,545,329

유형자산
18,260,730,948

15,121,893,683

사용권자산
4,324,456,063

722,886,876

무형자산
2,763,179,038

436,675,128

기타비유동금융자산
1,301,688,761

1,502,244,533

이연법인세자산
3,529,973,282

2,123,126,131

자 산 총 계

101,399,965,047

93,145,865,127

부채

유동부채

42,931,705,659

48,679,826,302

매입채무및기타채무
15,666,108,305

14,971,626,136

유동차입금
6,088,105,996

5,810,844,692

유동리스부채
951,261,675

235,773,567

기타유동부채
18,824,862,419

26,574,813,885

충당부채
674,207,651

674,043,208

당기법인세부채
727,159,613

412,724,814

비유동부채

6,013,476,070

3,927,513,379

비유동차입금
1,227,833,332

2,216,833,308

비유동리스부채
3,361,658,848

525,276,696

순확정급여부채
794,474,297

734,113,375

기타비유동부채
514,500,000

451,290,000

이연법인세부채
115,009,593

-

부 채 총 계

48,945,181,729

52,607,339,681

자본

지배기업소유주지분

52,408,065,277

40,754,926,377

자본금
3,211,800,000

3,211,800,000

자본잉여금
14,259,611,243

14,259,611,243

자본조정
1,043,990,773

252,587,588

기타포괄손익누계액
173,067,539

(40,307,689)

이익잉여금
33,719,595,722

23,071,235,235

비지배지분

46,718,041

(216,400,931)

비지배지분
46,718,041

(216,400,931)

자 본 총 계

52,454,783,318

40,538,525,446

부 채 및 자 본 총 계

101,399,965,047

93,145,865,127

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제7(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제6(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 피아이이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

매출

124,017,480,395

85,838,375,761

매출원가

101,235,382,120

72,877,147,300

매출총이익

22,782,098,275

12,961,228,461

판매비와관리비
13,111,989,580

8,967,208,604

영업이익

9,670,108,695

3,994,019,857

금융수익
1,528,100,116

1,221,793,203

금융원가
1,517,765,831

708,066,430

기타수익
235,022,725

193,627,132

기타비용
96,012,477

88,235,758

종속기업투자손익
-

600,575,369

법인세비용차감전순이익

9,819,453,228

5,213,713,373

법인세비용
(315,876,107)

(297,669,358)

당기순이익

10,135,329,335

5,511,382,731

지배기업소유주지분
10,648,360,487

7,220,090,358

비지배지분
(513,031,152)

(1,708,707,627)

기타포괄손익

498,860,184

(29,961,299)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
383,389,920

(113,291,155)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
9,547,887

48,192,901

확정급여제도의 재측정요소
(61,433,507)

(161,484,056)

자산재평가손익
435,275,540

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
115,470,264

83,329,856

해외사업환산손익
115,470,264

83,329,856

당기총포괄이익

10,634,189,519

5,481,421,432

지배기업소유주지분
10,861,735,715

7,231,189,234

비지배지분
(227,546,196)

(1,749,767,802)

주당이익(단위: 원)

기본주당순이익

332

225

희석주당순이익

330

225

연 결 자 본 변 동 표

제7(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제6(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 피아이이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2023.1.1(전기초)
1,070,600,000
16,412,844,871
153,778,739
(51,406,565)
15,851,144,877
33,436,961,922
1,456,301,188
34,893,263,110

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,220,090,358
7,220,090,358
(1,708,707,627)
5,511,382,731

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
48,192,901
-
48,192,901
-
48,192,901

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
(121,941,699)
-
(121,941,699)
(39,542,357)
(161,484,056)

해외사업환산손익
-
-
-
84,847,674
-
84,847,674
(1,517,818)
83,329,856

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

무상증자
2,141,200,000
(2,153,233,628)
-
-
-
(12,033,628)
-
(12,033,628)

유상증자
-
-
-
-
-
-
100,000,000
100,000,000

주식매입선택권
-
-
76,575,252
-
-
76,575,252
-
76,575,252

기타자본조정
-
-
22,233,597
-
-
22,233,597
(22,934,317)
(700,720)

2023.12.31(전기말)
3,211,800,000
14,259,611,243
252,587,588
(40,307,689)
23,071,235,235
40,754,926,377
(216,400,931)
40,538,525,446

2024.1.1(당기초)
3,211,800,000
14,259,611,243
252,587,588
(40,307,689)
23,071,235,235
40,754,926,377
(216,400,931)
40,538,525,446

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
10,648,360,487
10,648,360,487
(513,031,152)
10,135,329,335

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
9,547,887
-
9,547,887
-
9,547,887

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
(122,671,780)
-
(122,671,780)
61,238,273
(61,433,507)

자산재평가손익

217,637,770

217,637,770
217,637,770
435,275,540

해외사업환산손익
-
-
-
108,861,351
-
108,861,351
6,608,913
115,470,264

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
-
-
-
-
-
-
999,988,000
999,988,000

주식매입선택권
-
-
282,080,353
-
-
282,080,353
-
282,080,353

기타자본조정
-
-
509,322,832
-
-
509,322,832
(509,322,832)
-

2024.12.31(당기말)
3,211,800,000
14,259,611,243
1,043,990,773
173,067,539
33,719,595,722
52,408,065,277
46,718,041
52,454,783,318

연 결 현 금 흐 름 표

제7(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제6(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 피아이이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

13,137,483,105

(2,125,888,124)

당기순이익
10,135,329,335

5,511,382,731

조정
3,086,975,199

1,914,832,458

운전자본의 변동
841,879,963

(8,666,634,085)

영업활동으로 발생한 현금
14,064,184,497

(1,240,418,896)

이자수익의 수취
163,412,320

175,957,478

이자비용의 지급
(359,581,676)

(368,175,446)

법인세의 납부
(730,532,036)

(693,251,260)

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,846,243,854)

1,438,342,337

단기금융상품의 증가
(1,505,600,000)

(4,117,188,114)

단기금융상품의 감소
3,313,235,471

6,608,492,728

장기금융상품의 증가
-

(224,747,580)

장기금융상품의 감소
169,114,237

180,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

1,124,505,705

상각후원가측정금융자산의 취득
-

(299,355,443)

상각후원가측정금융자산의 처분
32,329,857

326,193,155

유형자산의 취득
(3,489,321,564)

(2,136,640,887)

유형자산의 처분
66,184,758

35,727,273

무형자산의 취득
(444,406,478)

(55,525,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(972,990,000)

-

보증금의 증가
(157,996,868)

(831,316,000)

보증금의 감소
143,206,733

12,196,500

사업결합으로 인한 현금변동
-

816,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(242,866,059)

283,231,804

단기차입금의 차입
3,934,340,720

6,045,690,000

단기차입금의 상환
(3,301,386,720)

(2,602,276,000)

유동성장기부채의 상환
(1,105,666,672)

(4,199,500,000)

장기차입금의 차입
200,000,000

1,000,000,000

장기차입금의 상환
-

(169,500,000)

리스부채의 상환
(978,141,387)

(341,771,476)

임대보증금의 증가
8,000,000

451,290,000

유상증자
999,988,000

99,299,280

현금및현금성자산의 증가(감소)

10,048,373,192

(404,313,983)

기초 현금및현금성자산

8,265,723,291

8,644,522,698

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

220,102,576

25,514,576

기말 현금및현금성자산

18,534,199,059

8,265,723,291

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제7(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제6(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 피아이이
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기말
제6(전)기말

자산

유동자산

49,848,858,958

58,022,405,314

현금및현금성자산
14,863,215,935

6,177,131,709

단기금융상품
1,507,053,000

2,981,845,479

매출채권및기타채권
12,909,216,613

20,768,272,050

재고자산
13,679,881,731

19,561,164,482

기타유동금융자산
615,077,116

451,290,000

기타유동자산
6,274,414,563

8,082,701,594

비유동자산

23,411,804,656

15,929,038,911

종속기업투자주식
223,287,148

387,925,637

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,549,605,983

1,564,545,329

유형자산
12,026,009,061

9,694,218,439

사용권자산
1,115,852,954

792,477,503

무형자산
2,397,502,869

37,744,548

기타비유동금융자산
1,413,081,573

1,189,087,153

이연법인세자산
3,686,465,068

2,263,040,302

자 산 총 계

73,260,663,614

73,951,444,225

부채

유동부채

21,478,018,120

33,301,586,018

매입채무및기타채무
3,310,918,035

6,125,334,444

유동리스부채
538,133,015

160,734,920

기타유동부채
16,407,105,203

26,026,759,493

충당부채
577,786,988

576,061,426

당기법인세부채
644,074,879

412,695,735

비유동부채

871,469,892

877,153,917

비유동리스부채
670,076,843

654,179,512

순확정급여부채
201,393,049

79,857,155

비유동기타채무
-

143,117,250

부 채 총 계

22,349,488,012

34,178,739,935

자본

자본금
3,211,800,000

3,211,800,000

자본잉여금
14,259,611,243

14,259,611,243

자본조정
515,999,455

233,919,102

기타포괄손익누계액
(285,718,133)

(117,202,298)

이익잉여금
33,209,483,037

22,184,576,243

자 본 총 계

50,911,175,602

39,772,704,290

부 채 및 자 본 총 계

73,260,663,614

73,951,444,225

포 괄 손 익 계 산 서

제7(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제6(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 피아이이
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

매출

64,999,357,238

41,346,168,493

매출원가

47,516,354,195

30,326,716,518

매출총이익

17,483,003,043

11,019,451,975

판매비와관리비

7,506,076,590

4,234,174,182

영업이익(손실)

9,976,926,453

6,785,277,793

금융수익
1,890,129,313

1,362,753,301

금융원가
1,034,350,206

315,239,518

기타수익
130,943,993

118,907,164

기타비용
208,651,888

(194,687,278)

종속기업투자손익
(170,842,363)

(562,446,701)

법인세비용차감전순이익

10,584,155,302

7,583,939,317

법인세비용

(440,751,492)

(384,917,612)

당기순이익

11,024,906,794

7,968,856,929

기타포괄손익

(168,515,835)

(39,491,192)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(168,515,835)

(39,491,192)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
9,547,887

48,192,901

확정급여제도의 재측정요소
(178,063,722)

(87,684,093)

당기총포괄이익

10,856,390,959

7,929,365,737

주당이익(단위: 원)

기본주당순이익

343

248

희석주당순이익

337

248

자 본 변 동 표

제7(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제6(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 피아이이
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2023.01.01(전기초)
1,070,600,000
16,412,844,871
157,343,850
(77,711,106)
14,215,719,314
31,778,796,929

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,968,856,929
7,968,856,929

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
48,192,901
-
48,192,901

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(87,684,093)
-
(87,684,093)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

무상증자
2,141,200,000
(2,153,233,628)
-
-
-
(12,033,628)

주식매입선택권
-
-
76,575,252
-
-
76,575,252

2023.12.31(전기말)
3,211,800,000
14,259,611,243
233,919,102
(117,202,298)
22,184,576,243
39,772,704,290

2024.01.01(당기초)
3,211,800,000
14,259,611,243
233,919,102
(117,202,298)
22,184,576,243
39,772,704,290

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
11,024,906,794
11,024,906,794

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
9,547,887
-
9,547,887

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(178,063,722)
-
(178,063,722)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식매입선택권
-
-
282,080,353
-
-
282,080,353

2024.12.31(당기말)
3,211,800,000
14,259,611,243
515,999,455
(285,718,133)
33,209,483,037
50,911,175,602

현 금 흐 름 표

제7(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제6(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 피아이이
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

11,730,023,523

(593,709,585)

당기순이익
11,024,906,794

7,968,856,929

조정
1,104,117,389

824,002,271

운전자본의 변동
43,748,966

(9,245,271,332)

영업활동으로 발생한 현금
12,172,773,149

(452,412,132)

이자수익의 수취
264,018,829

244,674,864

이자비용의 지급
-

(4,522,718)

법인세의 납부(환급)
(706,768,455)

(381,449,599)

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,672,032,635)

1,000,354,963

단기금융상품의증가
(1,505,600,000)

(3,907,188,114)

단기금융상품의감소
3,313,235,471

6,368,492,728

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
-

1,124,505,705

상각후원가측정금융자산의취득
-

(2,540,267,943)

상각후원가측정금융자산의처분
32,329,857

1,376,193,155

유형자산의취득
(2,906,023,798)

(1,921,113,068)

유형자산의처분
41,363,637

15,000,000

무형자산의취득
(374,636,310)

(7,600,000)

종속기업투자주식의 취득
(972,990,000)

(323,667,500)

종속기업투자주식의 처분
-

816,000,000

임차보증금의 증가
(417,918,225)

-

임차보증금의 감소
118,206,733

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(478,058,979)

(956,023,360)

유동성장기부채의상환
-

(800,000,000)

리스부채의상환
(486,058,979)

(156,023,360)

임대보증금의 증가
8,000,000

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

8,579,931,909

(549,377,982)

기초 현금및현금성자산

6,177,131,709

6,728,013,068

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

106,152,317

(1,503,377)

기말 현금및현금성자산

14,863,215,935

6,177,131,709

이익잉여금 처분계산서(안)

제7(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제6(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위: 천원)

구 분
제 7(당) 기(처분예정일: '25.03.31)
제 6(전) 기(처분확정일: '25.03.14)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

33,209,483

22,184,576

1. 전기이월미처분이익잉여금
22,184,576

14,215,719

2. 당기순이익
11,024,907

7,968,857

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

33,209,483

22,184,576

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 및 주변기기 도,소매업

1. 영상처리시스템 유통업

1. 자동인식시스템 유통업

1. 의료용 기기 유통업

1. 산업처리자동측정 및 제어장치 유통업

1. 광학기기 및 각종 광학요소 유통업

1. 산업용기계장비 및 관련 용품 유통업

1. 전자기기 유통업

1. 소프트웨어 자문과 개발 및 공급업

1. 화장품 관련 도,소매업

1. 의약부외품 도,소매업

1. 위 각호에 관련된 창고업, 운송업, 수출입업

1. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

1. 위 각호에 관련된 제조업

1. 위 각호에 관련된 프랜차이즈 사업 및 창업컨설팅업

1. 위 각호에 관련된 투자 기업 등에게 사업경영자문 및 기타 서비스업

1. 부동산임대업

1. 경영컨실팅업

1. 위 각호에 관련된 서비스업 및 부대사업 일체

제 2 조 (목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 및 주변기기 도,소매업

1. 영상처리시스템 유통업

1. 자동인식시스템 유통업

1. 의료용 기기 유통업

1. 산업처리자동측정 및 제어장치 유통업

1. 광학기기 및 각종 광학요소 유통업

1. 산업용기계장비 및 관련 용품 유통업

1. 전자기기 유통업1. 소프트웨어 자문과 개발 및 공급업

1. 화장품 관련 도,소매업 (삭제)

1. 의약부외품 도,소매업 (삭제)

1. 물질 검사, 측정 및 분석 기구 제조업 및 유통업 (추가)

1. 방사선 장치 제조업 및 유통업
(추가)

1. 위 각호에 관련된 창고업, 운송업, 수출입업

1. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

1. 위 각호에 관련된 제조업

1. 위 각호에 관련된 프랜차이즈 사업 및 창업컨설팅업

1. 위 각호에 관련된 투자 기업 등에게 사업경영자문 및 기타 서비스업

1. 부동산임대업

1. 경영컨실팅업

1. 위 각호에 관련된 서비스업 및 부대사업 일체

목적 사업 정비 및 추가

제 44 조 (감사의 수와 선임)

① 회사는 감사를 1인으로 둘 수 있다.

② <생략>

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의

과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

④~⑤ <생략>

제 44 조 (감사의 수와 선임)

① 회사는 감사를 1인으로 둘 수 있다.
이 경우 선임된 감사는 상근으로 한다. (추가)

② <생략>③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의
의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. (추가)

④~⑤ <생략>

상법에 따른 감사 규정 변경 및 전자투표제 도입

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최정일
1970-12
부
부
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최정일
(주)피아이이 대표이사
2019~현재2005~20191996~2005
(주)피아이이 대표이사디아이티(주) 부사장(주)삼성SDI 과장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최정일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 다년간 대표이사를 역임하며 회사의 중요 의사 결정에 참여하고, 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 기업가치 상승을 이끌어 왔습니다. 또한, 미래 신사업 발굴과 핵심 기술 R&D 투자 등을 통해 회사의 안정적이고 지속적인 성장을 주도하였으며, 앞으로도 핵심적인 역할을 수행할 것으로 판단되어 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

최정일 확인서.jpg
최정일 확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박동진
1976-01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박동진
우리회계법인 상무
2022~현재2019~현재2005~2019
(주)피아이이 감사우리회계법인 상무중앙회계법인 상무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박동진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 감사로서 회사에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 회계 및 금융 분야의 전문 지식을 갖추고 있어 감사 업무를 수행하는 데 충분한 역량을 보유하고 있습니다. 또한, 경영진과 독립적인 지위에서 경영 전반을 객관적으로 감사할 수 있어, 공정하고 투명한 경영 관리에 이바지할 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

박동진 확인서.jpg
박동진 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
736,746,775

최고한도액
2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
50,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 24일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이니 참조하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출 (http://dart.fss.or.kr)된 사업보고서를 활용하여야 합니다.
- 당사는 2025년 3월 24일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지(http://www.piegroup.co.kr)"에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일
- 해당사항 없음.