그리드위즈 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 그리드위즈

주주총회소집공고
6.0
주식회사 그리드위즈

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 그리드위즈

대 표 이 사 :
김구환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 산운로208번길 25(운중동, 1010빌딩 4층)

(전 화) 031-698-3380

(홈페이지)http://www.gridwiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 성 원 엽

(전 화) 031-698-3380

주주총회 소집공고

(제12기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제28조에 의거

아래와 같이 정기 주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2025

년 03월 31일 (월요일
) 오전 10시 00분

2. 장 소: 타운홀

(경기 성남시 분당구 분당내곡로131, 판교 테크윈타워 3층 타운홀)

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안: 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김구환 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 류준우 재선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 김현웅 재선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 김진수 재선임의 건제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 제4-1호 의안: 기타비상무이사 진효남 사임의 건 제4-2호 의안: 기타비상무이사 최이룩 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
제
7호 의안:
정관 일부 변경의 건

4. 실질주주 의결권행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부로 폐지됨에 따라,당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 위임하는 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
6. 참고사항

상법 제542조의4제1항 및 당사 정관 제28조제3항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 전자공고로 갈음할예정이오니 유의하시기 바랍니다.

7. 기 타

- 주주총회 기념품은 회사 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 사업보고서 제출 안내
: 당사의 사업보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 21일까지 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(http://www.gridwiz.com)에 게재할 예정입니다.

2025년 3월 14일

주식회사 그리드위즈

대표이사 김 구 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
기타비상무이사
사외이사

김구환
류준우
김현웅
황영철
박세근
김동학
고정석
진효남
최홍식
이정섭
김상태

출석률

100%
94%
100%
100%
91%
73%
93%
50%
100%
75%
100%

1
2022.02.10
한국엘엔지솔루션 대여금 지급 - 3천만원
가결(반대의견 없음)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2022.03.10
이사 및 감사 후보자 추천의 건정기 주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
가결(반대의견 없음)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2022.03.28
대표이사 선임의 건 - 김구환 중임
가결(반대의견 없음)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2022.05.31
산업은행 차입금 49억 만기 연장 및 대환
가결(반대의견 없음)
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참

5
2022.07.08
한국엘엔지솔루션 대여금 지급 - 6천만원
가결(반대의견 없음)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2022.07.26
감사 후보자 추천 및 이사회 운영규정 개정임시 주주총회 소집
가결(반대의견 없음)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2022.11.14
차입금 대환 - 하나은행 15억
가결(반대의견 없음)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023.01.04
SPC 지분 투자 - 현물 1.7억
가결(반대의견 없음)
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

9
2023.02.16
제10기(2022년) 결산 확정명의개서대리인 선임이사 후보자 추천제10기 정기 주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정
가결(반대의견 없음)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2023.03.14
제10기(2022년) 결산 변경정기 주주총회 회의 목적사항 변경
가결(반대의견 없음)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2023.03.27
제10기(2022년) 결산 변경정기 주주총회 회의 목적사항 변경
가결(반대의견 없음)
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

12
2023.04.26
등기임원 보수 확정
가결(반대의견 없음)
찬성
찬성
찬성
찬성
사임
사임
찬성
찬성
찬성

13
2023.10.26
내부회계 관리 규정 제정금융기관 차입 실행 - 하나은행 신규 50억, 대환 10억코스닥 시장 상장 동의
가결(반대의견 없음)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2024.02.16
종속기업 채권 회수 계획 승인전기(2023년) 이해관계자 거래 내역 승인이해관계자와의 거래 통제 규정 개정이해관계자와의 거래 한도 승인제11기(2023년) 내부 결산 확정제11기 정기 주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정
가결(반대의견 없음)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

15
2024.02.27
이사 후보자 추천제11기 정기 주주총회 회의 목적 사항 추가
가결(반대의견 없음)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2024.04.05
등기임원 보수 확정내부거래위원회 설치
가결(반대의견 없음)
찬성
불참
찬성
찬성
사임
찬성
찬성
사임
찬성

17
2024.05.02

코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건

코스닥 시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 신주 발행의 건

가결(반대의견 없음)
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

18
2024.07.18
종속회사 대여금 관련
가결(반대의견없음)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2024.08.26
펀드투자 참여의 건
가결(과반수 찬성)
찬성
찬성
찬성
찬성
반대
찬성
찬성

20
2024.09.13
10억이상 계약의 건
가결(반대의견 없음)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2024.10.08
해외법인 설립의 건펀드투자 참여의 건
가결(과반수 찬성)
찬성
찬성
찬성
찬성
반대
찬성
찬성

22
2024.11.21
10억이상 계약의 건
가결(반대의견 없음)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명

구성원
활 동 내 역

개최일자

의안내용

가결여부

내부거래위원회

위원장: 최홍식 사외이사위 원: 황영철 사내이사 김상태 사외이사
'24.04.05

내부거래 위원회위원장 선임의 건

가결

'24.07.16
종속회사대여금 관련 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
85
42
-

기타비상무이사
1
-
-
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사(4명), 기타비상무이사(1명), 사외이사(2명)의 총 보수한도 금액입니다.
주2) 지급총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 작성하였습니다.
주3) 인원 수는 2024.12.31 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 수요관리 서비스(DR, Demand Response)

전기는 생산과 소비가 동시에 이루어지고 저장이 어려워 안정적인 전력 공급을 위해서는 적정 수준의 예비 설비 확보가 필수적입니다. 특히 우리나라의 경우 지정학적으로 전력 계통이 고립되어 있어 주변국과의 전력 수출입이 불가능하기 때문에 안정적이고 균형 잡힌 에너지 확보가 필요합니다. 또한 전력의 생산은 남부지방에, 소비는 수도권 지역에 편중되어 전력의 장거리 수송이 필수적이며 시장 기능에 의한 수요 조절이 어려워 공급능력 확보를 위해 전력설비 건설에 대한 대규모 투자가 필요합니다.현재 국내 전력 산업은 한전의 발전 자회사 6개와 민간 발전 회사, 구역 전기사업자가 전력을 생산하고 KEPCO는 전력거래소에서 구입한 전력을 송배전망을 통해 수송하여 일반고객에게 판매하는 체제로 운영되고 있습니다.

국내 전력 산업 구조.jpg
국내 전력 산업 구조

자료:
한국전력공사

수요자원 거래시장은 아래와 같은 구조로 전력시장과 반대되는 개념으로 작동합니다즉, 전력시장의 공급자(한국전력거래소)가 수요자원 거래시장의 수요자이며, 전력시장의 수요자(전력소비자)가 수요자원 거래시장의 주 공급자입니다.

수요 관리 시장 구조.png.jpg
수요 관리 시장 구조

자료:
그리드위즈

현재 수요자원 거래시장의 주 공급자는 산업/상업고객(수요자원고객)입니다. 전력소비자 중 산업 및 상업용 소비자의 전력소비 비중은 전체 전력소비량의 80%(2020년 기준)에 이릅니다. 수요관리사업자는 전기사용량이 일정수준 이상인 수요 반응 잠재고객(부하감축 가능용량이 '300kW'이상인 고객)에 대하여 전력 소비패턴을 통계적 기법(RRMSE)으로 분석하여 전력 거래소가 정한 기준을 상회한 고객을 선정, 수요자원으로 등록하고 각 자원별 가용 감축용량을 산정하게 됩니다.

수요자원 거래시장의 수요자인 한국전력거래소는 전력계통에 이상상황(발령 요건)이발생 혹은 예측되면 수요관리사업자를 통해 수요감축지시를 내리고 수요관리사업자는 자원을 구성하는 수요자원 대상업체들의 상황을 고려하여 수요감축을 요구(의무감축DR)하게 됩니다. 아울러 수요자원들은 전력거래소의 주 전력공급업체인 발전업체와 경쟁하는 입찰시장에서 수요감축과 발전증가의 경제성을 비교하여 낙찰여부를 가리는 구조(자발적DR)로 참여하기도 합니다.

시장공급자(수요자원)인 수요자원고객들은 계약 등에 의해 요구된 감축요청에 대응하고 수요관리사업자는 이 과정과 결과를 요청자인 한국전력거래소에 전달하여 감축결과 및 이행도에 따라 수요 반응 정산금을 지급받아 일정 수수료를 제외한 후 수요자원고객들에게 지급하고 있습니다.

이렇듯 시장은 ①수요자원고객(산업/상업고객) ②수요관리사업자 ③한국전력거래소가 감축량(이행도)와 정산금을 거래하는 구조로 형성되어 있으며, 이 중 수요관리사업자는 ①적절한 수요자원을 구성하고 ②요청된 수요자원의 수요 반응을 효율적으로이행하게 하며③정산금을 분배/지급하는 '시장 중개인의' 역할을 함과 동시에 전력시장 참여자로서 발전사업자와 동일한 역할을 수행하고 있습니다.② 전기차 충전 인프라 사업(이모빌리티, EM)전기 자동차는 가솔린 엔진을 사용하지 않기 때문에 지구온난화의 원인인 이산화탄소를 배출하지 않고 유지비용도 상대적으로 저렴하여 최근 급부상하고 있는 운송수단입니다. 전체 자동차 시장에서 전기 자동차의 침투율이 증가함에 따라서 전기차 충전 인프라 확충의 필요성이 증대되었고, 그에 따른 인프라 시장이 급속도로 확대되고있습니다. 전기차 시장과 함께 성장하는 충전 인프라 시장은 크게 충전기(EVSE) 시장, 충전 포인트 운영(CPO) 시장 및 기타 운영 하드웨어와 소프트웨어 시장으로 구분되며, 전기차 충전기 시스템은 전력 공급 네트워크, 충전/방전 시스템, 요금 과금 시스템, 전력 계통시스템 교환소 등으로 구성됩니다.

당사가 가까운 미래의 신산업으로 개발역량을 집중하고 있는 V2G(Vehicle to Grid) 시장은 크게 스마트 미터 시장, 스마트 충전기 시장 및 EMS(에너지관리시스템) 시장이 포함된 기술 시장과 전기차 관련 에너지 서비스 시장으로 분류됩니다. V2G 사업은 전기자동차를 ‘바퀴가 달린 ESS’로 이용하는 개념이며 전력망에 전기가 과도할 경우 충전기에 연결된 전기차를 충전케 하고, 전기의 공급이 부족한 상황에서는 전기차에 저장된 전기를 전력망으로 끌어와 전력망 전체의 균형을 이룰 수 있도록 하는 사업입니다. 따라서 양방향충전기(Bidirectional EVSE)가 핵심적인 구성요소이며V2G 사업에서 충전기 시장의 비중은 80%에 달할 것으로 분석되고 있습니다.

충전인프라 시장은 전기차와 유사한 형태로 성장할 것으로 보이나, V2G 시장은 전기차의 성장세뿐만 아니라 시장이 속한 국가의 재생에너지 보급 비중, 에너지 정책, 전력망의 특성 등 다양한 요소의 영향을 받으므로 시장을 움직이는 변수가 상대적으로 많은 시장이라고 할 수 있습니다.

③ 에너지 저장 장치(ESS) 사업 재생 에너지의 확대, 전력 그리드 현대화, 전기차 증가 등의 요인으로 ESS 시장은 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. ESS는 재생 에너지로 인한 계통의 불안정성 해소와 공급과 수요사이의 균형을 유지하는 역할을 수행하여 에너지 효율화에 기여하고 있습니다.

ESS는 다양한 기술 옵션으로 구성되어 있습니다. 아직까지는 전세계적으로 양수발전저장이 가장 큰 에너지저장시스템이며, 설치기준의 시장으로는 리튬이온 배터리 ESS 시장이 가장 큰 시장을 형성하고 있으나, 산화환원흐름(레독스플로우) 배터리, 양압식 기체 저장,양수발전(펌프드 하이드로)저장 등 다양한 유형의 ESS 기술이 개발되어 있습니다.

또한 ESS는 적용 분야에 따라 주거용, 상업용 및 산업용 등 다양한 응용 프로그램을 가지고 있어 주택에서의 자체 소비를 위한 저장 시스템부터 전력 그리드의 주파수 조절 및 피크 시간 관리를 위한 대규모 저장 시스템까지 다양한 용도로 사용됩니다.ESS 시장은 정부 정책 및 규제의 영향을 크게 받습니다. 따라서 정부의 재생 에너지 정책,전력 그리드의 규제, 보조금 및 장려금 등이 ESS의 수요와 성장에 영향을 미칩니다. 우리나라는 2019년까지 배터리 산업의 육성과 다양한 보조금 지급 등으로 인해 한때 'ESS 공급 세계 1위'의 시장점유율을 자랑하였으나, 2018년 이후 불거진 각종 화재 사고와 이를 규명하는 데 요소되는 시간으로 인해 현재는 역성장하는 모습을보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 ESS가 가진 긍정적 특성과 전세계적 에너지 전환의 가속화로 인해 ESS 시장은 계속해서 성장하고 발전할 것이며, 지속 가능한 에너지 시스템 구축에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

④ 태양광(PV) 사업태양광 발전시장은 재생 에너지 분야에서 가장 빠르고 견고하게 성장하는 시장 중 하나입니다. 이는 지속적으로 감소하는 태양광 모듈 가격, 정부의 재생 에너지 정책 및 보조금, 그리고 기업과 개인의 지속 가능한 에너지에 대한 관심 증가에 기인합니다.

태양광 기술은 지속적인 혁신을 거듭하고 있습니다. 태양광 모듈의 효율성이 향상되고 차세대 태양광 발전기술이 개발되고 있으며, 제조공정의 원가경쟁력을 개선하고 있습니다. 현재 태양광 발전은 '그리드 패리티'(석유/석탄 등 화석연료를 사용하는 화력발전과 태양광/풍력 등을 이용하는 신재생 에너지 발전 원가가 같아지는 시점)에 가장 근접한 발전원으로 평가받고 있습니다. 환경 비용, 철거 비용 등 발전설비 운영의 전 기간에 소요되는 비용인 균등화발전비용(LCOE) 측면에서는 석탄화력발전을 이미 능가한 유일한 재생에너지발전원이기도 합니다.

태양광 발전은 태양 에너지 자원에 크게 의존하기 때문에 지역별로 발전 잠재력이 상이합니다. 태양 광사량이 풍부한 지역은 태양광 발전의 이점을 최대한 활용할 수 있으나, 그렇지 않은 지역이나 국가에서는 이를 활용하기 어렵습니다. 우리나라는 북반구의 중위도에 위치하고 있어 계절적 편차를 가지는 중간수준의 태양광 발전 활용도 지역이라고 볼 수 있습니다.

태양광 발전은 대규모 발전소에서부터 소규모 가정용 설치까지 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. 대규모 발전소는 전력 그리드와 연결되어 대규모 전력 생산에 기여하고, 소규모설치는 개인이나 기업의 에너지 자급자족을 위해 사용됩니다. 소규모 설치시장은 자가 소비형인 관계로 태양광 발전시장에 참여하지 않는 설치 시장 위주로 형성이 되어왔으나 최근 분산자원의 전력망연결이 확대됨에 따라 태양광 발전 시장의 성장세를 높이는 요인으로 작용하고 있습니다.

다른 재생에너지 시장과 마찬가지로 태양광시장은 정부의 재생 에너지 정책, 장려금 및 보조금, 그리고 사회적 분위기 (지역주민 반발 등) 외부적인 변수에 영향을 많이 받는 시장이라고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

현재 국내 전력산업은 '안정적인 전력 공급'에 초점을 맞추던 과거와는 달리 수요관리를 통한 '효율적인 전력 수급'을 중요시하고 있습니다. 또한 전 세계적으로 탄소중립을 선언하는 국가들이 많아지면서 에너지 시장은 저탄소형 시스템으로 변환해야 하는 시기가 되었습니다. 당사는 이러한 에너지 패러다임의 변화에 부응하여 ① 수요관리(DR) 서비스 사업, ②전기차 충전 인프라 사업(이모빌리티, EM) 사업, ③ 에너지 저장 장치(ESS) 사업, ④ 태양광(PV) 사업 등 4개의 사업을 주축으로 전력 사업의 변화를 이끌어가고 있으며, 명실공히 국내 1위 수요 관리 사업자로서 전력계통의 안정화에 기여하고 있습니다. 당사가 영위하는 사업에 대한 설명은 다음과 같습니다.가) 수요관리 서비스(DR, Demand Response)

포괄적인 개념의 수요관리는 공급관리에 대칭되는 개념으로, 인센티브를 제공하여 소비자의 전기 사용 패턴을 합리적인 방향으로 유도하는 모든 활동을 말합니다. 기존의 전력시장은 전력 수요에 맞추어 발전기를 가동해 전기를 생산ㆍ공급하는 방식으로 발전기 신규 설치 및 관리 등에 비용이 많이 투입됩니다. 따라서 고가의 발전기(LNG 발전 등) 사용은 전기 단가 인상에 영향을 미치게 됩니다. 그러나 수요자원 거래시장이 형성된 이후 전력 수급의 변동이 급격하게 발생하는 동계와 하계의 전기 사용을 절감하여 전력 피크를 감소시킴으로써 발전 및 송전 설비의 추가 설치를 억제하고이에 따른 경제적 효과 및 환경적 효과를 발생시키고 있습니다. 이외에도 수요 반응 사업은 분산 자원 운영 관리 기술을 통해 출력 변동성과 같이 신재생 에너지 보급확산으로 인해 발생하는 전력 계통의 불안정 유발 요소를 해소하여 전력망의 유연성 및 운영 안정성을 높이고 있습니다.

전력시장 변화 개념도.jpg
전력시장 변화 개념도

자료:
전력거래소

당사는 수요 반응 참여고객의 수요감축량, 수요감축시간, 입찰가를 파악하여 전력거래소가 운영하는 전력 수요자원 거래시장에 참여하고 있습니다. 전력거래소에서 감축 지시가 내려지면 당사는 고객에게 이 사실을 알려 고객의 전력 자원이 감축 이행에 참여할 수 있도록 안내합니다. 추후 감축에 대한 정산금은 전력거래소로부터 당사로 지급되며, 당사는 고객에게 계약에 따른 수수료를 제외한 정산금을 지급해 주는 방식을 시행하고 있습니다.

수요관리흐름

자료:
그리드위즈

당사는 고객 전력 데이터를 바탕으로 DR운영 노하우와 분석툴을 활용하여 DR프로그램 참여로 인한 고객의 참여비용(조업중단, 조업지연 등)을 최소화시키고, 자발적 DR 등 수익성이 높은 DR프로그램에 적극적인 참여를 유도해 인센티브(정산금) 수익을 극대화하고 있으며 이를 통해 경쟁사 대비 안정적이고 높은 고객 유지율을 시현하고 있습니다. 나) 전기차 충전 인프라 사업 (이모빌리티, EM)

전기차 충전 인프라 사업은 현재 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있는 전기차 사업의핵심적인 기술과 솔루션을 다루는 사업으로, 최근 전기차 시장이 급속도로 확대됨과 동시에 전기차 인프라 시장의 중요도 역시 빠르게 증가하고 있습니다. 전기차 인프라 시장은 충전 시장을 중심으로 성장하고 있으며, 전기차 충전 시장은 크게 충전기 제조(생산) 및 설치 영역, 이를 기반으로 한 충전 서비스 및 유지관리와 서비스 관점에서 편의를 제공하는 충전 네트워크 및 플랫폼 영역으로 나누어집니다. 당사가 제공하는 전기차 충전 솔루션은 모뎀/컨트롤러 및 양방향 전기차 충전기 제품과 전기차 에너지 서비스 애플리케이션('스카이블루')으로 구분되며, 당사는 이를 통해 단순 충전서비스를 넘어 충전 인프라를 분산 자원화하여 통신을 통해 전기차와 전력망의 상태를 상호 모니터링하여 전력망에 전력을 공급하거나 합리적인 가격으로충전할 수 있도록 서비스를 제공합니다.

다)

에너지 저장 장치(ESS) 사업

ESS는 무관성 전원, 간헐성 등 신재생 에너지의 단점을 보완하고 전력 계통의 불안전성을 전력의 충방전 형태로 보상함으로써 주파수가 안정적인 범위 내에서 유지될 수 있도록 지원합니다. 이에 따라 글로벌 시장에서는 ESS의 개발과 도입에 속도를 내고 있습니다. 당사는 ESS EPS 사업자로서 계약을 통해 ESS에 필요한 설계, 부품,소재 조달 및 시공까지 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 ESS를 운영하기 위한 소프트웨어인 PMS(Power Management System)을 납품하여 875MWh의 용량을 위탁운영하고 있습니다.

라) 태양광(PV) 사업태양광 사업은 태양전지를 이용하여 태양광 에너지를 전기 에너지로 직접 변환하여 생산된 전기를 판매/사용하는 사업입니다. 당사는 당사의 종속회사를 통하여 국내에10MW 규모의 태양광 발전소를 운영을 하고 있으며, 당사는 ESS 사업과 마찬가지로 태양광 EPC 사업자로서 태양광 사업에 필요한 설계, 납품, 시공까지 솔루션을 제공하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 사업은 그린뉴딜을 필두로 한 정책적 수혜가 존재하며, 당사는전 Value-Chain을 아우르는 서비스 라인을 보유하고 있습니다. 또한 데이터를 기반으로 하는 Smart 분산자원 플랫폼을 제공하고 있으며 신규시장 공략 및 사업간 연계를 통해 성장하고 있습니다. 당사는 지속적으로 업계 전문인력을 영입하여 자체적인 기술력 개발을 통해 국내 'No.1 Energy Tech 기업'으로의 도약을 목표로 하고 있습니다.

당사의 DR 및 그리드(Grid)사업의 기술 경쟁력은 크게 두가지로 구분할 수 있습니다.

첫째, 에너지 사용패턴에 대한 분석기술 및 Know-How입니다. DR고객의 에너지사용 패턴을 통계적으로 분석하여 고객의 조업영향도를 최소화하는 DR 운영이 가능하게 함으로써 고객만족도와 DR의 전력망 기여 효과를 극대화할 수 있습니다. 동 기술 경쟁력은 IP로 보호되는 사항도 존재하지만 주로 오랜기간 축적된 Know-How성 형태가 많으며 이는 현재 고객유지율(97%) 및 시장 점유율로 증명할 수 있습니다.

둘째, 에너지전환과 관련한 Energy Technology 분야의 넓은 Coverage입니다. 당사는 그리드 고도화, 스마트 그리드, 마이크로 그리드 등 에너지 전환과 관련된 다양한 분야 및 기술을 여러 사업을 통해 구현하고 있습니다. 당사는 주요 경쟁업체와 비교하여 DR, ESS운영 및 EPC, PV, EV Charger, EV Controller, V2G, DERMS(Distributed Energy Resources Management Services)등 에너지 전환과 관련된 다양한 사업 포트폴리오를 영위하고 있습니다.

당사는 에너지 데이터 기반 분산자원 융합서비스의 제공을 위하여 DR, ESS, E-Mobility, Renewable Energy까지 다각화된 분산자원을 통해 핵심 에너지 데이터를 실시간으로 수집/모니터링 하고 있으며, 약 1,000여개의 고객사의 정보를 토대로 각각의 시장변화에 따른 영향에 민첩하게 대응하고 있습니다. 또한, 꾸준한 R&D 투자로 다수의 지적재산권을 보유하고 있으며 이러한 지적재산권을 토대로 데이터 기반 서비스를 제공하는 플랫폼 기업으로서 입지를 강화하고 있습니다.

(3) 시장의 특성 1) 수요관리 서비스(DR, Demand Response)

①

세계 DR 시장 규모 및 전망

최근 수요 반응(DR) 시장은 지속 가능한 에너지 및 스마트 그리드 기술의 발전으로 인해 DR 시스템 수요가 증가하며 성장하고 있습니다. DR 시장의 성장은 에너지 효율성 향상, 전력 수급 안정성 및 전력 시장 가격 안정성에 기여할 것으로 예상됩니다.또한, 에너지 관리 및 사용자의 전력 소비에 대한 인식이 높아지면서 DR 시장의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 그러나 국가별 법규제와 인프라 구축 상황에 따라 DR 시장의 성장 속도는 다를 수 있습니다.

[세계 DR시장 규모 및 전망]

세계 dr시장 규모 및 전망.jpg
세계 DR시장 규모 및 전망

자료:
Future Market Insights

리서치사인 'Future Market Insights'에 따르면 세계 수요 반응(DR) 시장 규모는 매년 평균 6.2%로 성장하여 2032년에는 약 32억불 규모로 커질 것을 전망하고 있습니다. 본 전망치는 변동하는 전기 가격, 배전 자동화 및 재생에너지 통합과 같은 수요 증가가 반영되었으며, 동 사에서는 전 세계적으로 증가되는 전기차의 수도 글로벌 시장에서 수요 대응 시스템의 주요 변동 요인이 될 것이라고 전망하고 있습니다.

② 국내 DR 시장 규모 및 전망수요자원 거래시장 규모는 시장 개설 시 1.5GW에서 2023년 기준 4.5GW로 성장하였습니다.

[연도별 수요자원 거래시장 현황(2015~2023년)]

구분
의무감축용량(MW)
사업자수(개)
수요자원수(개)
참여고객수(개)

2015년
2,889
14
24
1,519

2016년
3,885
14
30
2,223

2017년
4,271
20
57
3,580

2018년
4,141
25
75
3,639

2019년
4,267
28
87
4,168

2020년
4,499
29
85
4,900

2021년
4,553
27
85
5,034

2022년
4,421
22
72
3,762

2023년
4,555
29
80
4,571

자료:
2023년도 전력시장 통계, 한국전력거래소

수요자원 거래시장의 개설 초기에는 다소 생소한 시장이었던만큼 대다수 제조업 고객들의 참여를 이끌어 내는데에 어려움이 있었습니다. 그러나 제도가 정착되면서 전력계통의 안정성 제고와 고객의 경제적 효익에 대한 긍정적 반응이 시장에 퍼지면서 급속한 성장을 시현하였습니다

[수요자원 거래정산금 이력]

구분

합계 (백만원)

2015

95,204

2016

149,912

2017

177,079

2018

168,131

2019

218,058

2020

198,524

2021

231,058

2022

242,826

2023
239,747

년간 CAGR

10.8%

자료:
2023년도 전력시장 통계, 한국전력거래소

이후 수요자원 거래시장은 '18년부터 '22년까지 평균 성장율 2.4%로 안정 혹은 정체기에 접어들었습니다. 대규모 전력 소모업체의 자원등록 확장성이 한계에 이르고 COVID-19 사태로 말미암은 산업 전체의 성장성 둔화가 두드러진 시기였기 때문입니다. 이에 따라 동 시기에 수요관리사업자의 재편이 발생하였습니다. 2020년 등록 용량 및 정산금 기준 1위 업체인 '㈜아이디알서비스'가 당사에 인수되었고, 등록 용량을 확보하지 못한 중소 수요관리업체들은 시장을 이탈하게 되었습니다.

최근 수요관리 시장은 재도약기를 맞이할 것으로 기대되고 있습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

첫째, 정부의 전력산업 재편구조가 과거 정부의 신재생 발전자원 확대 정책에서 자원간 균형으로 힘이 실렸기 때문입니다. 2022년 말 예정되었다가 2023년 1월 발표된 제10차 전력수급계획에 따르면 9차 계획(2020년 발표) 대비 수요관리분야를 강화할 것을 계획하고 있습니다. 구체적으로는 AMI, EMS등 데이터기반 디지털 기술을 활용한 수요관리 강화와 인센티브 프로그램을 추가하는 방안을 발표하였습니다. 이는 수요관리시장과 직접적으로 연결되는 정책이므로 정책적 동인이 강한 시장의 특성을고려할 때 긍정적 시장전망을 가능케 합니다.

둘째, 프로그램 확대를 통한 시장 확장이 가능할 것으로 전망됩니다. 지금까지의 수요관리참여 고객은 주로 에너지 소비량이 지대한 대형 산업체(철강, 화학, 비료, 제지, 시멘트 등)였습니다. 그러나 전력 가격 상승과 에너지 소비 효율화에 대한 제도적 의무화가 강화되면서 에너지 소비 비중이 낮은 타 산업군에서도 DR도입의 필요성이대두되고 있습니다. 아울러 중소형DR 및 국민DR 등 비교적 작은 규모의 DR에 대한 인센티브 프로그램이 강화되고, 시스템의 고도화로 인해 수요관리 사업자들이 다수의 중소형 고객(수요자원)을 효율적으로 관리할 수 있게 됨에 따라 수요관리고객군을소규모 에너지 사업자까지 확장해 나갈 수 있는 여건이 만들어졌습니다. 리서치社 'Arsta'에 따르면 한국의 DR 시장 매출 규모 실적과 추정치는 다음과 같으며, 동사는 2028년 한국의 DR 시장이 약 447백만달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 추정하였습니다.

[국내 수요자원 거래시장 규모]

국내 수요자원 시장 추이 및 전망.jpg
국내 수요자원 시장 규모 및 전망

출처: Korean Demand Response (DR) Market Research Report 2022, Arsta

이러한 안정적 성장 전망과 함께 DR 시장의 추가적인 성장을 기대하게 하는 요소는 다음과 같습니다.

첫째, 기존의 시장에서 다루지 않던 새로운 영역인 '전기 자동차를 활용한 DR(V2G) 시장'의 등장입니다. V2G 시장은 결국 전기자동차를 수요자원이자 저장자원으로 이용하여 전력망에 안정성을 공급해 주는 역할을 제공하므로 당사가 제주도에서 시범적으로 운영하는 EV-DR (전기차를 이용한 DR ,플러스DR 포함) 사업은 DR 시장의 또 다른 확장 영역으로 기대되고 있습니다.

둘째, VPP 시장 혹은 Aggregating 시장으로 표현되는 분산자원위주의 극소형전력망(Micro Grid) 사업이 태동기를 맞이함에 따라 DER(분산에너지자원)의 구성요소 중 핵심자원인 DR자원 (Dispatchbal Load; 조정가능부하)의 중요성이 점차 강조되고있다는 것입니다. 수요자원사업자는 DR 자원 운영을 위한 중앙화된 IT 시스템을 운영하고 수요 반응고객들의 전력 Data를 다루고 있으므로 VPP 사업이 확장될수록 수요관리사업자의 역할은 확장될 것으로 기대됩니다.

2) 전기차 충전 인프라 사업(이모빌리티, EM)① 세계 전기차 인프라 시장 규모 및 전망

현재 완성차 시장은 2022년 기준 연간 9,000만 대, 약 2,600조원 규모의 시장입니다.이 중 전기차(배터리 전기차와 플러그인하이브리드 차량)의 판매규모는 2022년 1,050만대 규모로 전체시장의 12%를 차지하였습니다. 완성차 시장에서 전기차의 성장을 뒷받침하기 위해서는 전기차 충전 인프라 확산이 필수적입니다. 다만 전기차 충전 시장은 전기차 신차 판매량보다 누적 판매량이 중요해 전기차시장과 약간의 시차를 두고 성장할 것으로 예상됩니다. 글로벌 시장조사업체 '프레지던스 리서치'에 따르면 글로벌 전기차 충전 시장규모는 2022년 465억 달러(약 65조원)에서 2030년 4,173억 달러(약 584조원)로 약 9배 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 충전시장은 충전기, 전력공급선로, 서비스 및 소프트웨어 등이 포함된 시장이며 충전기는 2020년 기준 전세계 212만대에서 2027년 3,076만대(약 15배)까지 설치가 확대될 것으로 전망하고 있습니다(한국경제 2023.01.06). 충전기를 위한 하드웨어 시장은 2022년 37.2억달러에서 2030년 220.4억달러로 성장이 예상됩니다. 한편, 충전 인프라는 초기의 높은 투자 비용(선로 및 부지확보 등)때문에 기술 발전뿐만 아니라 국가 차원의 재정적 투자가 필요한 시장이기도 합니다.

[글로벌 전기차 충전 인프라 및 서비스 시장 규모 전망]

글로벌 전기차 충전 인프라 및 서비스 시장 전망.jpg
글로벌 전기차 충전 인프라 및 서비스 시장 규모 전망

자료:
프레시던스 리서치, IBK투자증권

[글로벌 전기차 공급장치(EVSE) 시장 규모 전망]

글로벌 전기차 공급장치(evse) 시장 규모 전망.jpg
글로벌 전기차 공급장치(evse) 시장 규모 전망

자료:
Next Move Strategy Consulting

세계의 모든 국가들은 경쟁적으로 전기차 사용의 확대와 이를 위한 충전인프라 확보에 정책적 지원을 하고 있습니다. 미국의 조 바이든 대통령은 당선 공약으로 2030년까지 충전소 50만 곳 확보를 제시했으며, 전기차 인프라 프로그램(NEVI) 및 인플레이션감축법안(IRA) 등, 자국의 전기차 및 충전인프라 산업을 보호하고 독려하는 정책들을 지속적으로 발표하고 있습니다. 유럽은 전기차와 충전인프로 확장을 위해 개별 국가 단위의 정책과 EU 집행위 중심의 정책이 공존합니다. EU 집행위원회는 EU공용 충전소를 2030년까지 300만 곳으로 확대하는 것을 목표로 세웠습니다. 2021년 기준으로 유럽에는 33만개 이상의 공용충전지점이 설치되어 있으며 전기차 충전지점은 전반적으로 네덜란드와 독일 두 국가에 집중되어 있습니다.

[유럽의 충전 인프라 주요 국가별 순위]

순위

충전인프라 Top 5

국가

충전지점 수

1

네덜란드

90,284

2

독일

59,410

3

프랑스

37,128

4

스웨덴

25,197

5

이탈리아

23,543

자료:
ACEA 보도자료

② 국내 전기차 인프라 시장 규모 및 전망당사의 이모빌리티 사업영역은 전기자동차 보급 및 전기자동차 충전기 보급과 밀접한 관계가 있습니다. 전기자동차 증가 및 그에 따른 충전기의 보급은 당사가 영위하고 있는 전기자동차 충전관련 모뎀 사업에 직접적인 영향을 줍니다.

충전기(급속/완속)의 보급은 국내 기준으로 2022년말 약 20만대(누적)이며 2017년부터 2022년까지 평균 72%의 성장율을 기록했습니다. 또한 정부의 ‘BIG3 산업별 중점 추진과제’발표 자료에 의하면 전기자동차 충전기(급속/완속) 시장은 설치댓수기준으로 2025년에 517,000기 규모로 성장할 것으로 예상되며, 구체적인 설치 대수는 정부의 정책 방향과 예산 확보에 따라 결정될 것으로 보여집니다.

[충전인프라 구축 현황(누적)]

구분

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

2025년

급속

3,343

5,213

7,393

9,805

15,067

20,737

50,527

완속

10,333

22,139

37,396

54,383

91,634

184,468

466,473

합계

13,676

27,352

44,789

64,188

106,701

205,205

517,000

주1)
환경부 사전정보공표 자료를 참고하여 기재하였습니다.

자료:

BIG3 산업별 중점 추진 과제, 무공해차통합누리집(
www.ev.or.kr)
자료 참고(22.12.31기준)

3) 에너지 저장 장치(ESS) 사업

① 세계 ESS 시장 규모 및 전망

ESS는 간헐성이 특징인 신재생 에너지의 단점을 극복하기 위한 효과적인 수단입니다. 전 세계적으로 확장되는 신재생 에너지 도입에 의한 전력계통의 불안정성을 전력의 충방전 형태로 보상함으로써 주파수가 안정적인 범위 내에서 유지될 수 있도록 지원하며, 신재생 에너지의 간헐성이 유발하는 잉여 전력을 수용하는 역할을 수행할 수있습니다. 이러한 ESS의 장점과 필요성으로 인하여 전세계 ESS는 신재생 에너지의성장속도에 비례하는 성장세를 시현하고 있습니다. SNE리서치에 따르면 ESS수요는2019년 38GWh에서 2030년 405GWh로 연평균 24% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[ESS 수요 전망]

ess 수요 전망.jpg
ESS 수요 전망

자료:
SNE리서치, 2022 Global ESS 시장 전망

각국의 ESS시장의 전망과 관련된 상황을 살펴보면, ESS 도입에 가장 적극적인 국가는 미국입니다. 글로벌 에너지 조사기관 '우드맥킨지'에 따르면, 2021년 미국의 ESS시장 규모는 55억 달러(한화 7조8,897억원), 누적 설치용량 6GW로 전년대비 3배 이상 성장했으며, 현재 캘리포니아 등 주정부에서 전력사업자에 ESS 설치 의무를 부과하고 주택용 ESS 상용화를 통해 시장을 확대하고 있습니다(인더스트리뉴스 2022.10.28).

유럽 또한 ESS 도입에 적극적입니다. 유럽 내 가장 큰 ESS 시장인 독일은 2050년 재생에너지가 전체 발전량 중 80%를 차지할 것으로 전망하며 전력계통의 분산화와 유연성을 확보하기 위해 부하 이전용 ESS를 10GW 이상 보급할 계획입니다. 영국은 2019년 10월 국가 대규모 ESS 프로젝트 필수조건 완화, 2021년 4월 ESS 보조서비스이용 요금 부과 기준을 개정해 ESS 보급 확대 기반을 마련하였습니다. 이에 따라 영국의 ESS 누적 설비용량은 2018년 1GW에서 2040년 29GW 규모로 확대될 전망입니다. 아울러 ESS를 활용한 VPP 전력망 구성에 많은 투자를 기울이는 호주 및 2026년 전세계 가장 큰 ESS 시장으로 성장할 것이 전망되는 중국, BTM(Behind The Meter) ESS 보급확대를 통해 주택용/상업용 Micro Grid 확대를 꾀하는 일본 등 신재생 에너지의 확장과 전력의 디지털화로 대표되는 전력 전환을 준비하는 여러 국가들이 ESS산업의 성장을 주도하고 있습니다(인더스트리뉴스 2022.10.28).

[주요 국가별 주요 정책 및 투자]

구분

주요 정책 및 투자

미국

ESS 설치 의무화, 세제 혜택, RPS에 ESS 포함 등

→ 연방정부 및 주정부 차원의 다양한정책 추진

중국

13차 5개년 계획 등 중장기 계획에 ESS포함

→ 도입기를 거치고 있으며 연구 및 지원 체계화 단계

일본

설치 보조금 지원, FIT 지원, 세제 혜택 등

→ 대지진 이후의 정책에 따라 비상전원 확보 차원

호주

대정전('16년) 이후 안정성 있는 국가 에너지 정책 추진

→ 세계 최대 규모(100MW) ESS 구축 등

프랑스

태양광발전 자가소비용 ESS 설치 시 자금 지원

→ 원자력 발전 축소 정책에 따른 신재생에너지 확대

자료:
Battery Inside, 2022.09.06

② 국내 ESS 시장 규모 및 전망국내 신재생 에너지 연계 ESS 설치 규모는 화재조사 및 대책마련을 위해 시장이 침체되었던 2021년과 2022년을 감안하더라도, 연평균 58%의 높은 성장세를 시현할 것으로 전망됩니다. 정부에서는 2036년까지 신재생에너지 연계 ESS 26GW가 필요하다고 전망하고 있습니다('에너지 저장장치(ESS) 산업 육성방안 마련 추진' 보도자료, 산업통상자원부, 23.01.30). 전세계적으로 성장하고 있는 ESS산업 내에서 국내 시장만 정체를 지속할 수 없으며, ESS산업 부흥에 대한 시장 내 공감대와 정부의 ESS 보급 및 이차전지 산업 발전전략 제시 등으로 인하여 국내 시장은 5년내 재반등을 할 것으로 보입니다.

[재생에너지 연계 ESS 국내 설치규모 추이]

구분(GW)

~2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

설치

-

3.8

1.8

2.8

0.3

0.2

누적설치

1.0

4.8

6.6

9.4

9.7

9.9

자료:
'에너지 저장장치(ESS) 산업 육성방안 마련 추진' 보도자료, 산업통상자원부 (2023.01.30)

[재생에너지 연계 ESS 국내 설치규모 전망]

재생에너지 연계 ess 국내 설치 규모 전망.jpg
재생에너지 연계 ESS 국내 설치 규모 전망

주1:
에너지저장장치 산업 육성방안 마련 수요 기반 추정

자료:
'에너지 저장장치(ESS) 산업 육성방안 마련 추진' 보도자료, 산업통상자원부 (2023.01.30)

국내 기업은 우리나라가 보유하고 있는 하드웨어(2차전지)의 강점을 최대한 활용하여 설비 확장, 해외시장 진출, 인수합병 등의 투자를 확대해 글로벌 ESS 시장에서 입지를 강화할 것으로 예상하고 있습니다. ESS 산업을 활성화하는데 여러 걸림돌이 있었지만, 친환경 정책 기조가 이어지는 이상 ESS 산업은 미래 산업에서 중요한 역할을 할 예정입니다. 산업통상자원부(산업부)와 배터리 업체 등도 ESS 산업의 한계를 극복하고 활성화를 위한 노력을 이어가고 있습니다.

또한, 배터리 제조 기업은 안정성이 높으면서 가격이 저렴한 배터리의 개발 및 양산에 주력하고 있습니다. 국내 기업들이 현재 주력 전지인 리튬이온계 배터리뿐만 아니라 LFP(리튬인산철) 배터리 양산계획을 발표하는 것도 그 노력의 일환입니다. ESS는 배터리의 주력 어플리케이션인 자동차나 기계류와 달리 탑재할 수 있는 배터리의 양이 제한되어 있지 않아 크기와 규모를 무한정 늘려나갈 수 있습니다. 그러므로 굳이 에너지 효율이 좋은 프리미엄 배터리를 탑재할 필요성이 적습니다. 따라서 대부분의 배터리 기업들은 안정성이 높으면서 가격이 저렴한 배터리를 양산해 이를 ESS에 탑재하겠다는 계획을 가지고 있습니다.

4) 태양광(PV) 사업

① 세계 태양광 시장 규모 및 전망러시아와 우크라이나 간 전쟁으로 글로벌 원유 시장이 요동치고 있어 글로벌 에너지 가격의 기준이 되는 유가가 배럴당 110달러를 넘어서는 강세를 유지하고 있으며 유가 강세는 다른 에너지원 가격도 끌어 올리는 요인으로 작용중입니다. 이러한 유가 시장의 변화가 태양광 시장에는 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다.

[글로벌 태양광 수요 전망]

글로벌 태양광 수요 전망.jpg
글로벌 태양광 수요 전망

자료:
2023년 태양광 산업동향, 한국수출입은행, BNEF

한국수출입은행에 따르면 글로벌 태양광 설치량은 2024년 350GW, 2027년 420GW,2030년 680GW로 추정됩니다. 둔화될 것으로 예상되었던 중국 시장의 수요가 더욱 빠르게 증가하고 있으며 미국 역시 IRA 도입에 따라 꾸준히 성장세를 유지하며 아시아, 중동 및 아프리카 등 개도국 수요가 증가함에 따라 50%를 넘어섰던 Big2의 비중이 2025년 이후 50% 이하로 떨어질 것으로 전망되고 있습니다. 2차 성장기에 진입한 세계 태양광산업은 고효율화 등 성능개선을 위한 기술개발을 통해 신규업체의 시장 진입장벽을 높이고 ESS를 결합한 분산전원 등 애플리케이션을 확장하려는 특성이 나타났고, 앞으로는 공급망, 고효율화 및 서비스화, 에너지 안보 등이 태양광산업의 최대 이슈로 부상할 것이라고 판단하고 있습니다.

② 국내 태양광 시장 규모 및 전망2023년 1월 제10차 전력수급기본계획을 통해 발표된 2030년 한국 신재생 발전 비중은 21.6%으로 기존 정부에서 목표로 한 30.2% 대비 8.6%p 하향된 수치입니다. 그럼에도 BNEF는2023년부터 2030년까지 설치 수요는 3.0~3.4GW정도로 전망하고 있으며, 이는 대한민국 정부의 연간 설치량 목표인 3GW를 상회할 것이라고 예상하고 있습니다.

[한국 태양광 시장 규모 및 전망(설치 기준)]

한국 태양광 시장 규모 및 전망(설치 기준).jpg
한국 태양광 시장 규모 및 전망(설치 기준)

자료:
BNEF

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 영위하고 있는 사업은 그린뉴딜을 필두로 한 정책적 수혜가 존재하며, 당사는전 Value-Chain을 아우르는 서비스 라인을 보유하고 있습니다. 또한 데이터를 기반으로 하는 Smart 분산자원 플랫폼을 제공하고 있으며 신규시장 공략 및 사업간 연계를 통해 성장하고 있습니다. 당사는 지속적으로 업계 전문인력을 영입하여 자체적인 기술력 개발을 통해 국내 'No.1 Energy Tech 기업'으로의 도약을 목표로 하고 있습니다.

당사의 DR 및 그리드(Grid)사업의 기술 경쟁력은 크게 두가지로 구분할 수 있습니다.

첫째, 에너지 사용패턴에 대한 분석기술 및 Know-How입니다. DR고객의 에너지사용 패턴을 통계적으로 분석하여 고객의 조업영향도를 최소화하는 DR 운영이 가능하게 함으로써 고객만족도와 DR의 전력망 기여 효과를 극대화할 수 있습니다. 동 기술 경쟁력은 IP로 보호되는 사항도 존재하지만 주로 오랜기간 축적된 Know-How성 형태가 많으며 이는 현재 고객유지율(97%) 및 시장 점유율로 증명할 수 있습니다.

둘째, 에너지전환과 관련한 Energy Technology 분야의 넓은 Coverage입니다. 당사는 그리드 고도화, 스마트 그리드, 마이크로 그리드 등 에너지 전환과 관련된 다양한 분야 및 기술을 여러 사업을 통해 구현하고 있습니다. 당사는 주요 경쟁업체와 비교하여 DR, ESS운영 및 EPC, PV, EV Charger, EV Controller, V2G, DERMS(Distributed Energy Resources Management Services)등 에너지 전환과 관련된 다양한 사업 포트폴리오를 영위하고 있습니다.

당사는 에너지 데이터 기반 분산자원 융합서비스의 제공을 위하여 DR, ESS, E-Mobility, Renewable Energy까지 다각화된 분산자원을 통해 핵심 에너지 데이터를 실시간으로 수집/모니터링 하고 있으며, 약 1,000여개의 고객사의 정보를 토대로 각각의 시장변화에 따른 영향에 민첩하게 대응하고 있습니다. 또한, 꾸준한 R&D 투자로 다수의 지적재산권을 보유하고 있으며 이러한 지적재산권을 토대로 데이터 기반 서비스를 제공하는 플랫폼 기업으로서 입지를 강화하고 있습니다.

(5) 조직도

스크린샷 2025-03-11 164753.jpg
그리드위즈 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황 및 사업부문의 구분, (2) 시장점유율, (3) 시장의 특성 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 이에 대한 수정은 대표이사에게 위임합니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 12(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 11(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 그리드위즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
주석
제12(당)기말
제11(전)기말

자 산

유동자산

104,740,348,332
59,394,892,316

현금및현금성자산
4,24,25,26
60,923,999,955
9,171,585,851

매출채권
5,24,25
2,823,873,489
5,971,369,859

단기계약자산
5,19
23,276,365,079
27,243,625,260

유동성금융리스채권
11,24,25,26
11,519,096
11,519,096

유동성상각후원가측정금융자산
7,24,25
3,411,305,621
6,271,862,928

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
6,24,25
5,494,129,079
6,012,616,487

기타유동자산
8
828,719,837
477,927,759

재고자산
9
7,970,436,176
4,234,385,076

비유동자산

64,259,396,993
62,898,190,288

비유동성상각후원가측정금융자산
7,24,25
6,096,807,779
2,461,510,203

비유동성당기손익인식-공정가치측정금융자산
5,24,25
1,294,714,800
369,714,800

비유동성금융리스채권
11,24,25,26
16,540,314
26,007,234

유형자산
10,29
19,557,646,246
20,916,039,997

무형자산
12
30,762,182,766
31,262,460,119

사용권자산
11
4,436,959,325
5,717,462,308

기타비유동자산
8
205,857,026
136,239,998

이연법인세자산
16
1,888,688,737
2,008,755,629

자 산 총 계

168,999,745,325
122,293,082,604

부 채

유동부채

29,961,617,623
34,698,293,975

매입채무
13,24,25
22,664,961,479
26,330,421,155

유동계약부채
19
195,027,840
72,277,375

예수부채
13
840,135,576
566,733,669

단기차입금
14,24,25,29
500,000,000
2,000,000,000

전환상환우선주부채
14,24,25,26,27
495,453,754
417,261,361

파생상품부채
14,24,25,26,27
43,761,200
748,265,800

유동금융리스부채
11,24,25
1,580,266,163
1,594,777,669

기타유동금융부채
13,24,25
1,838,744,963
2,399,288,559

기타유동부채
32
1,198,969,650
215,321,313

당기법인세부채
16
604,296,998
353,947,074

비유동부채

8,834,508,079
10,711,921,810

비유동금융리스부채
11,24,25
3,415,914,402
4,623,599,269

기타비유동금융부채
13,24
374,893,931
1,442,179,471

기타비유동부채
13
483,937,221
-

순확정급여부채
15
2,592,907,579
2,405,501,016

이연법인세부채
16
1,966,854,946
2,240,642,054

부 채 총 계

38,796,125,702
45,410,215,785

자 본

자본금
17
1,588,550,000
1,303,550,000

자본잉여금
17
125,686,823,398
71,430,247,638

자기주식및기타자본
17,18
3,344,333,189
1,365,023,310

기타포괄손익누계액
17
7,330,978
-

이익잉여금
17
(295,674,476)
3,122,092,258

지배기업소유주지분

130,331,363,089
77,220,913,206

비지배지분

(127,743,466)
(338,046,387)

자 본 총 계

130,203,619,623
76,882,866,819

부채와 자본총계

168,999,745,325
122,293,082,604

(2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 그리드위즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
주석
제12(당)기
제11(전)기

Ⅰ.매출액
19
124,674,395,185
131,870,602,109

Ⅱ.매출원가
20
103,919,963,299
108,588,133,718

Ⅲ.매출총이익

20,754,431,886
23,282,468,391

판매비와관리비
21
25,420,305,921
21,690,967,277

Ⅳ.영업이익(손실)

(4,665,874,035)
1,591,501,114

금융수익
22
2,541,742,525
7,973,531,383

금융원가
22
500,376,002
4,018,523,199

기타수익
22
571,965,562
186,239,600

기타비용
22
88,332,925
1,444,519,274

Ⅴ.법인세비용차감전이익(손실)

(2,140,874,875)
4,288,229,624

Ⅵ.법인세비용
16
843,427,830
131,901,852

Ⅶ.당기순이익(손실)

(2,984,302,705)
4,156,327,772

Ⅷ.기타포괄손익:

(215,830,130)
(874,625,868)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외화환산차이

7,330,978
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
15
(223,161,108)
(874,625,868)

Ⅸ.당기총포괄이익(손실)

(3,200,132,835)
3,281,701,904

당기순손익의 귀속:

지배기업소유주지분

(3,194,177,288)
4,309,345,508

비지배지분

209,874,583
(153,017,736)

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분

(3,410,435,756)
3,442,938,507

비지배지분

210,302,921
(161,236,603)

Ⅹ.주당이익(손실)
23

기본 및 희석주당이익(손실)

(436)
922

희석주당이익(손실)

(500)
(34)

(3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 12(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 그리드위즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 자본

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)

790,000,000
14,223,060,000
(236,747,403)
-
(320,846,249)
14,455,466,348
(176,809,784)
14,278,656,564

연결총포괄손익

연결당기순이익

-
-
-
-
4,309,345,508
4,309,345,508
(153,017,736)
4,156,327,772

확정급여채무의 재측정요소
15
-
-
-
-
(866,407,001)
(866,407,001)
(8,218,867)
(874,625,868)

기타자본조정 법인세율 변동효과

-
-
(3,249,645)
-
-
(3,249,645)
-
(3,249,645)

주주와의 자본거래

전환상환우선주의 보통주 전환

513,550,000
57,207,187,638
-
-
-
57,720,737,638
-
57,720,737,638

주식매수청구권
18
-
-
1,605,020,358
-
-
1,605,020,358
-
1,605,020,358

2023.12.31(전기말)

1,303,550,000
71,430,247,638
1,365,023,310
-
3,122,092,258
77,220,913,206
(338,046,387)
76,882,866,819

2024.01.01(당기초)

1,303,550,000
71,430,247,638
1,365,023,310
-
3,122,092,258
77,220,913,206
(338,046,387)
76,882,866,819

연결총포괄손익

연결당기순이익(손실)

-
-
-
-
(3,194,177,288)
(3,194,177,288)
209,874,583
(2,984,302,705)

확정급여채무의 재측정요소
15
-
-
-
-
(223,589,446)
(223,589,446)
428,338
(223,161,108)

기타포괄손익

해외사업장외화환산차이

-
-
-
7,330,978
-
7,330,978
-
7,330,978

주주와의 자본거래

주식매수청구권
18
-
-
1,979,309,879
-
-
1,979,309,879
-
1,979,309,879

유상증자

285,000,000
54,256,575,760
-
-
-
54,541,575,760
-
54,541,575,760

2024.12.31(당기말)

1,588,550,000
125,686,823,398
3,344,333,189
7,330,978
(295,674,476)
130,331,363,089
(127,743,466)
130,203,619,623

(4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 12(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 그리드위즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제12(당)기
제11(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)
(2,984,302,705)
4,156,327,772

비현금항목의 조정:

퇴직급여
873,973,417
736,394,459

감가상각비
1,348,436,593
1,418,313,485

사용권자산 감가상각비
1,384,170,595
1,390,886,338

무형자산상각비
1,821,003,783
1,719,469,293

재고자산평가손실(환입)
140,119,951
121,600,431

주식보상비용
1,979,309,879
1,605,020,358

대손상각비
3,407,149,349
803,098,420

기타의대손상각비(환입)
-
21,000,000

외화환산이익
(870,426,987)
(133,044,282)

외화환산손실
3,152,386
33,324,895

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(161,338,403)
(12,616,487)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
342,052,117

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
-
(37,000,000)

파생상품평가이익
(704,504,600)
(7,475,087,492)

유형자산처분이익
(18,333,622)
(39,089,909)

유형자산처분손실
1,000
40,000

유형자산손상차손
-
806,092,538

사용권자산손상차손
-
180,864,955

이자수익
(678,546,919)
(284,162,071)

이자비용
460,483,488
3,572,552,520

법인세비용(수익)
843,427,830
131,901,852

리스해지이익
(7,951,599)
(6,334,242)

소 계
9,820,126,141
4,895,277,178

운전자본의 조정:

매출채권의 감소(증가)
1,234,431,159
(3,222,990,332)

계약자산의 감소
3,967,260,181
357,294,387

미수금의 감소
9,216,181
113,007,967

과제예치금의 증가
(33,679,005)
(102,979,117)

선급금의 감소(증가)
(296,997,657)
366,590,078

선급비용의 감소
53,330,297
24,850,747

재고자산의 감소(증가)
(3,639,982,916)
1,252,668,628

기타채권의 증가
-
(102,639,238)

매입채무의 증가(감소)
(3,640,321,173)
535,338,743

계약부채의 증가(감소)
122,750,465
(105,492,910)

미지급금의 감소
(1,229,577,675)
(1,896,381,301)

미지급비용의 증가
417,716,311
150,805,404

예수금의 증가(감소)
288,683,927
(57,701,931)

선수금의 감소
(1,070,046)
(34,429,545)

이연부채의 증가(감소)
40,124,739
(290,020,525)

퇴직금 지급
(14,596,843)
(322,349,631)

사외적립자산의 납입
(1,200,000,000)
(800,000,000)

장기미지급금의 감소
-
(546,914,445)

장기미지급비용의 증가
176,291,620
35,002,150

기타부채의 감소
(4,986,301)
-

소 계
(3,751,406,736)
(4,646,340,871)

이자의 수취
562,713,888
140,574,616

법인세의 납부
(708,986,621)
(1,349,305,085)

이자의 지급
(408,951,440)
(608,046,177)

영업활동으로 인한 순현금흐름
2,529,192,527
2,588,487,433

Ⅱ.투자활동현금흐름

투자활동으로 인한 현금유입액
12,661,705,820
6,996,413,637

단기금융상품의 감소
6,000,000,000
6,600,134,102

장기금융상품의 회수
3,312,000
-

차량운반구의 처분
18,181,818
39,090,909

대여금의 회수
52,947,364
3,957,966

보증금의 감소
41,615,000
307,456,110

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,537,762,861
37,000,000

금융리스채권의 감소
7,686,777
8,774,550

비품의 처분
200,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(15,486,199,358)
(14,551,491,117)

단기금융상품의 증가
3,097,859,553
7,000,000,000

장기금융상품의 증가
281,928
952,010

만기보유증권의 취득
3,024,237,259
-

장기금융상품의 취득
648,000
-

대여금의 지급
150,000,000
-

개발비의 취득
470,865,000
-

대여금의 증가
270,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
6,782,937,050
6,369,714,800

보증금의 증가
321,859,454
274,140,000

선급리스료의 지급
-
59,190,315

구축물의 취득
5,539,236
-

차량운반구의 취득
110,454,436
38,682,847

기계장치의 취득
14,710,169
36,630,000

비품의 취득
175,838,335
108,241,825

건설중인자산의 취득
362,268,992
225,706,500

소프트웨어의 취득
593,770,000
430,525,000

상표권의 취득
-
1,265,360

특허권의 취득
3,836,400
6,442,460

회원권의 취득
101,093,546
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(2,824,493,538)
(7,555,077,480)

Ⅲ.재무활동현금흐름

재무활동으로 인한 현금유입액
54,541,575,760
1,503,000,000

유상증자
54,541,575,760
-

당기차입금의 차입
-
1,503,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(2,817,912,386)
(6,152,128,480)

단기차입금의 상환
1,500,000,000
4,903,000,000

리스부채의 상환
1,317,912,386
1,249,128,480

재무활동으로 인한 순현금흐름
51,723,663,374
(4,649,128,480)

현금및현금성자산의 증가(감소)
51,428,362,363
(9,615,718,527)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
324,051,741
107,766,505

기초 현금및현금성자산
9,171,585,851
18,679,537,873

기말 현금및현금성자산
60,923,999,955
9,171,585,851

- 연결재무제표에 대한 주석
상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의연결감사보고서 및 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제12(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제11(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 그리드위즈
(단위 : 원)

구 분
주석
제12(당)기말
11(전)기말

자 산

유동자산

73,610,812,139
29,244,987,970

현금및현금성자산
4,26,27,28,
52,527,682,033
5,611,000,061

매출채권
5,26,27,28,
2,894,295,028
7,078,207,105

계약자산
5,21,26,27
9,632,955,969
11,889,025,590

유동성금융리스채권
13,26,27,28
21,147,464
21,147,464

유동성상각후원가측정금융자산

7,
26,27,28

197,209,634
173,578,174

기타유동자산
8
368,185,835
238,744,500

재고자산
9
7,969,336,176
4,233,285,076

비유동자산

74,746,755,494
70,635,009,111

비유동성상각후원가측정금융자산
7,26,27,28
4,955,088,247
1,893,342,900

당기손익인식-공정가치측정금융자산
6,27,28
1,294,714,800
369,714,800

종속기업투자
10
52,032,576,245
51,699,072,811

비유동성금융리스채권
13,26,27,28
27,661,957
45,348,734

투자부동산
11
798,821,080
820,027,274

유형자산
12
1,130,188,054
1,525,196,300

장기매출채권
5,27,28
8,840,603,401
8,488,668,400

무형자산
14
2,311,335,682
1,517,809,041

사용권자산
13
1,762,890,992
2,884,048,394

기타비유동자산
8
59,410,175
69,312,774

이연법인세자산
18
1,533,464,861
1,322,467,683

자 산 총 계

148,357,567,633
99,879,997,081

부 채

유동부채

12,346,465,235
16,754,146,827

매입채무
15,26,27,28
9,274,852,340
11,860,223,080

계약부채
21
193,933,000
72,277,375

예수부채
15
221,217,807
206,005,650

단기차입금
16,26,27,28,31
-
1,500,000,000

유동리스부채
13,26,27,28
1,212,968,899
1,232,453,035

기타유동금융부채

15,
26,27,28

909,645,632
1,747,670,934

기타유동부채
15
533,847,557
135,516,753

비유동부채

3,715,800,083
4,540,285,289

비유동리스부채
13,26,27,28
706,116,641
1,812,446,997

기타비유동금융부채

15,
26,27,28

244,651,056
552,296,657

기타비유동부채
15
483,937,221
-

순확정급여부채
17
2,281,095,165
2,175,541,635

부 채 총 계

16,062,265,318
21,294,432,116

자 본

자본금
1,19
1,588,550,000
1,303,550,000

자본잉여금
19
125,669,477,398
71,412,901,638

기타자본

19, 20

3,350,651,214
1,371,341,335

이익잉여금
19
1,686,623,703
4,497,771,992

자 본 총 계

132,295,302,315
78,585,564,965

부채와 자본총계

148,357,567,633
99,879,997,081

(2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 그리드위즈
(단위 : 원)

구 분
주석
제12(당)기
제 11(전)기

Ⅰ. 매출액
21
52,440,437,150
58,166,448,042

Ⅱ. 매출원가
22
42,035,614,228
45,098,421,955

Ⅲ. 매출총이익

10,404,822,922
13,068,026,087

판매비와관리비
22,23
20,019,271,773
16,762,258,620

Ⅳ. 영업이익(손실)

(9,614,448,851)
(3,694,232,533)

금융수익
24
6,424,915,637
11,717,989,482

금융비용
24
192,931,942
3,719,135,904

기타수익
24
721,840,889
155,473,680

기타비용
24
88,774,804
915,370,102

Ⅴ. 법인세비용차감전이익(손실)

(2,749,399,071)
3,544,724,623

Ⅵ. 법인세비용(수익)
18
(153,993,182)
126,273,249

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(2,595,405,889)
3,418,451,374

Ⅷ. 기타포괄손익:

(215,742,400)
(827,362,876)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
17
(215,742,400)
(827,362,876)

Ⅳ. 당기총포괄이익(손실)

(2,811,148,289)
2,591,088,498

Ⅹ. 주당이익(손실)
25

기본주당이익

(355)
732

희석주당이익(손실)

(355)
(171)

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 12(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 그리드위즈
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타 자본
이익잉여금
합 계

2023.01.01(당기초)

790,000,000
14,205,714,000
(230,429,378)
1,906,683,494
16,671,968,116

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
3,418,451,374
3,418,451,374

확정급여채무의 재측정요소
17
-
-
-
(827,362,876)
(827,362,876)

기타자본조정 법인세율 변동효과

-
-
(3,249,645)
-
(3,249,645)

주주와의 자본거래

전환상환우선주의 보통주 전환

513,550,000
57,207,187,638
-
-
57,720,737,638

주식매수선택권의 부여

-
-
1,605,020,358
-
1,605,020,358

2023.12.31(당기말)

1,303,550,000
71,412,901,638
1,371,341,335
4,497,771,992
78,585,564,965

2024.01.01(당기초)

1,303,550,000
71,412,901,638
1,371,341,335
4,497,771,992
78,585,564,965

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
(2,595,405,889)
(2,595,405,889)

확정급여채무의 재측정요소
17
-
-
-
(215,742,400)
(215,742,400)

주주와의 자본거래

유상증자
19
285,000,000
54,256,575,760

54,541,575,760

주식매수선택권의 부여
20

1,979,309,879

1,979,309,879

2024.12.31(당기말)

1,588,550,000
125,669,477,398
3,350,651,214
1,686,623,703
132,295,302,315

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 12(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 그리드위즈
(단위 : 원)

구 분
제12(당)기
제 11(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)
(2,595,405,889)
3,418,451,374

비현금항목의 조정:

퇴직급여
783,236,779
665,259,527

감가상각비
358,253,441
345,949,887

사용권자산 감가상각비
1,116,416,640
1,106,601,849

투자부동산 감가상각비
21,206,194
21,206,194

무형자산상각비
422,269,843
317,419,677

재고자산평가손실(환입)
140,119,951
121,600,431

주식보상비용
1,979,309,879
1,605,020,358

대손상각비
3,159,714,638
1,666,697,821

기타의대손상각비(환입)
-
35,642,391

외화환산이익
(870,426,987)
(133,044,282)

외화환산손실
3,152,386
33,324,895

배당금수익
(5,000,000,000)
(4,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
342,052,117

투자자산손상차손
-
461,364,309

투자자산손상차손환입
(130,486,654)
-

파생상품평가이익
-
(7,410,535,692)

유형자산처분이익
(18,333,622)
(39,089,909)

이자수익
(427,563,034)
(105,788,457)

이자비용
153,039,428
3,258,522,834

리스해지이익
(6,509,788)
(5,425,276)

법인세비용(수익)
(153,993,182)
126,273,249

소 계
1,529,405,912
(1,586,948,077)

운전자본의 조정:

매출채권의 감소(증가)
1,218,526,576
(2,192,461,527)

계약자산의 감소(증가)
2,256,069,621
(1,337,226,019)

미수금의 감소
9,371,543
80,864,025

과제예치금의 감소(증가)
30,880,995
(99,584,132)

선급금의 감소(증가)
(95,686,268)
350,806,612

선급비용의 감소
24,751,862
10,267,279

재고자산의 감소(증가)
(3,639,982,916)
1,031,887,283

기타채권의 증가
-
(103,235,118)

매입채무의 증가(감소)
(2,588,262,237)
325,060,580

계약부채의 증가(감소)
121,655,625
(105,492,910)

미지급금의 증가
98,691,822
1,373,793,418

미지급비용의 증가(감소)
(24,235,071)
109,036,809

예수금의 증가
28,109,817
130,214,690

선수금의 감소
(1,213,975)
-

이연부채의 증가(감소)
40,124,739
(290,020,525)

퇴직금 지급
-
(298,164,976)

사외적립자산의 납입
(1,200,000,000)
(800,000,000)

장기미지급금의 감소
-
(249,021,004)

장기미지급비용의 증가
176,291,620
35,002,150

소 계
(3,544,906,247)
(2,028,273,365)

이자의 수취
329,529,948
27,101,392

배당금의 수취
5,000,000,000
4,000,000,000

법인세의 환급(납부)
(48,604,330)
28,628,270

이자의 지급
(178,320,810)
(368,844,284)

영업활동으로 인한 순현금흐름
491,698,584
3,490,115,310

투자활동현금흐름

투자활동으로 인한 현금유입액
189,680,595
184,465,595

장기금융상품의 회수
3,312,000
-

대여금의 회수
150,000,000
-

보증금의 감소
300,000
128,938,253

금융리스채권의 감소
17,686,777
16,436,433

차량운반구의 처분
18,181,818
39,090,909

비품의 처분
200,000
-

투자활동으로 인한 현금출액
(6,015,871,874)
(1,252,336,302)

보증금의 증가
6,323,000
64,140,000

장기금융상품의 취득
648,000
864,000

만기보유증권의 취득
3,024,237,259
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
925,000,000
369,714,800

대여금의 지급
150,000,000
-

종속기업투자의 취득
203,016,780
-

구축물의 취득
5,539,236
-

차량운반구의 취득
110,404,436
-

비품의 취득
163,799,171
102,195,687

건설중인자산의 취득
362,268,992
225,706,500

개발비의 취득
470,865,000
-

소프트웨어의 취득
593,770,000
430,525,000

선급리스료의 지급
-
59,190,315

투자활동으로 인한 순현금흐름
(5,826,191,279)
(1,067,870,707)

재무활동현금흐름

재무활동으로 인한 현금유입액
54,541,575,760
1,003,000,000

유상증자
54,541,575,760
-

단기차입금의 차입
-
1,003,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(2,614,563,942)
(5,949,487,496)

단기차입금의 상환
1,500,000,000
4,903,000,000

리스부채의 상환
1,114,563,942
1,046,487,496

재무활동으로 인한 순현금흐름
51,927,011,818
(4,946,487,496)

현금및현금성자산의 증가(감소)
46,592,519,123
(2,524,242,893)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
324,162,849
107,766,505

기초 현금및현금성자산
5,611,000,061
8,027,476,449

기말 현금및현금성자산
52,527,682,033
5,611,000,061

- 별도재무제표에 대한 주석
상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의별도감사보고서 및 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

■ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 김구환 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 류준우 재선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 김현웅 재선임의 건
* 단위서식상 이사 선임 관련 의안(제2호 및 제4호 의안)이 먼저 표기되었으나, 제3호 의안(감사 선임의 건)은 다음 단위서식 항목에서 별도로 표기됨을 안내드립니다.

■ 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
제4-1호 의안: 기타비상무이사 진효남 사임(개인사유)의 건 제4-2호 의안: 기타비상무이사 최이룩 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김구환
1970.04.25
사내이사
해당사항 없음
최대주주 본인
이사회

류준우
1978.09.05
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

김현웅
1979.12.18
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

최이룩
1974.02.26
기타비상무이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

김구환
(주)그리드위즈대표이사
1998 ~ 20052005 ~ 20092009 ~ 20132013 ~ 현재
위즈네트 마케팅본부장일진전기 사업부장위즈네트(미국) 부사장㈜그리즈위드 대표이사
해당사항 없음

류준우
(주)그리드위즈사장
2001 ~ 20092009 ~ 20132013 ~ 현재
위즈네트 연구원위즈네트 기술지원 팀장㈜그리드위즈 사장
해당사항 없음

김현웅
(주)그리드위즈부사장
2005 ~ 20132013 ~ 현재
위즈네트 부설연구소 과장㈜그리드위즈 부사장
해당사항 없음

최이룩
SK가스(주)재무실장
2017 ~ 20222022 ~ 2024 2025 ~ 현재

SK가스(주) 자금팀장SK Gas International-Trading 지원팀장
SK가스(주) 재무실장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김구환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

류준우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김현웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최이룩
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
사유

김구환
당사의 창립자로서 사업 및 시장에 대한 깊은 이해를 바탕으로 지속적인 성장과 발전을 이끌어왔습니다. 투명한 경영철학과 장기적인 비전 아래, 혁신적인 사업 모델을 구축하고, 조직의 경쟁력을 강화하는 데 기여해왔습니다. 특히, 글로벌 시장에서의 입지를 확대하고, 지속 가능한 성장을 도모하며, 주주가치 제고에 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 앞으로도 당사의 핵심 경영자로서 지속적인 경영 안정성과 미래 성장 동력을 확보하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

류준우
당사의 경영을 총괄하며, 경영전략 수립 및 실행에 대한 탁월한 식견과 경험을 보유하고 있습니다. 창업 초기부터 회사의 지속적인 성장을 이끌어 왔으며, 급변하는 시장 환경 속에서도 효율적인 의사결정과 리더십을 발휘하여 사업 경쟁력을 강화해왔습니다. 특히, 핵심 사업의 확장과 수익성 개선을 위한 전략을 주도하며, 기업 가치 증대에 기여하고 있습니다. 향후에도 경영 전반을 아우르는 리더십을 발휘하며, 지속적인 기업 성장과 주주 가치를 극대화하는 데 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.

김현웅
당사의 핵심 사업 중 하나인 EM(환경 및 에너지 관리) 부문의 총괄 책임자로서, 해당 사업의 성장을 주도해왔습니다. EM 사업의 전략적 방향성을 설정하고, 신규 사업 기회를 발굴하는 등 사업 확대에 기여하였으며, 관련 시장 내에서 당사의 경쟁력을 강화하는 데 중요한 역할을 수행해왔습니다. 환경 및 지속가능성 이슈가 점차 중요해지는 글로벌 트렌드 속에서, 김 후보의 전문성과 사업 추진력이 향후 당사의 지속 가능한 성장과 신사업 확장에 기여할 것으로 기대됩니다.

최이룩
SK가스에서 재무실장으로 활동하며, 기업 재무 및 투자 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 전략적 투자자로서 당사의 지속적인성장과 재무 건전성 확보를 위한 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 또한, 주주 관점에서 당사의 주요 의사결정에 대해 균형 잡힌 시각을 제공하고, 경영진과의 협력을 통해 지속 가능한 경영을 위한 조력자 및 감시자로서 역할을 수행할 것으로 예상됩니다.

확인서

확인서_사내이사 김구환.jpg
확인서_사내이사 김구환

확인서_사내이사 류준우.jpg
확인서_사내이사 류준우

확인서_사내이사 김현웅.jpg
확인서_사내이사 김현웅

확인서_기타비상무이사 최이룩.jpg
확인서_기타비상무이사 최이룩

□ 감사의 선임

■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안: 감사 김진수 재선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김진수
1966.06.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진수
교수
1999 ~ 20202021 ~ 현재2021 ~ 현재2022 ~ 현재
국가정보원 3급 부이사관고려대 겸임교수한성대 겸임교수(주)그리드위즈 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경제학에 대한 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있으며, 국가정보원에서의 근무 경험을 통해 다양한 경제·산업 정보 분석 및 리스크 관리 역량을 쌓아왔습니다. 이를 바탕으로 회사의 경영활동 전반을 객관적이고 합리적으로 감독하며, 내부 통제 및 리스크 관리 체계를 강화하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

또한, 윤리경영과 기업의 사회적 책임(CSR) 이행이 중요시되는 환경 속에서, 감사 후보자는 공정성과 투명성을 바탕으로 기업 거버넌스 개선 및 주주 가치를 제고하는 역할을 수행할 수 있을 것입니다. 향후 회사의 건전한 경영을 위한 감시자로서 역할을 충실히 수행하며, 지속 가능한 성장과 책임 경영을 지원할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_상근감사 김진수.jpg
확인서_상근감사 김진수

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,202백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

■ 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매 사업연도 말일을 기준일로 하여 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업연도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 생략③ 생략

제19조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①

본 회사는 매년 12월 31일을 기준일로 하여 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업연도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② (좌동)③ (좌동)

정관상 명확한 일자 표기를 통하여 기준일에 대한 해석의 일관성 유지 목적

제63조 (분기 배당)

① 회사는이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본 시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③
생략
④
생략⑤ 생략

제63조 (분기 배당)

①
사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.
② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (좌동)④ (좌동)⑤ (좌동)

① 현행 개정(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12) 법적요건에 맞게 분기배당이 가능한 법적 범위를 보다 명확히 규정
② 주주에게 배당권 확정을 위한 사전인지 기회 보장 및 관련 법령에 따른 공고 의무 준수가 가능하도록 1항과 연계된 조항

제65조(내부회계관리제도)
(신설)

제65조 (내부회계관리제도)

① 회사는 회계의 신뢰성을 확보하고 경영 투명성을 강화하기 위하여 내부회계관리제도를 운영한다.

② 회사는 관련 법령 및 회계기준에 따라 내부회계관리제도의 구축, 운영 및 평가에 관한 사항을 정한다.

③ 대표이사 및 감사(또는 감사위원회)는 내부회계관리제도의 운영 및 감독에 관한 책임을 진다.

④ 내부회계관리제도 운영 및 감독에 대한 구체적인 사항은 이사회 결의로 정한다

상장사 기준 외부감사대상 기업이므로 내부회계관리제도를 구축하고 운영해야 함을 정관에 명시함으로써 회사의 투명성과 내부통제 강화 목적

부 칙

① 이 정관은 2025.03.31.부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가) 당사는 향후 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.나) 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.
향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 발생할 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
- 해당 사항 없음