비에이치 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 비에이치

주주총회소집공고
6.0
(주)비에이치

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
(주)비에이치

대 표 이 사 :
최 영 식

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 평천로199번길 25

(전 화) 032-510-2019

(홈페이지)http://www.bhe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최 남 채

(전 화) 032-510-2091

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님께,

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제15조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 제26기 정기주주총회에는 상법 제542조의4 및 정관 제17조 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집 통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 부평구 평천로 199번길25 (주)비에이치 본관 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

- 제1호의안 : 제26기(2024.01.01.～2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당예정사항 : 보통주 1주당 250원)

- 제2호의안 : 이경환 사내이사 재선임의 건- 제3호의안 : 최영식 사내이사 재선임의 건- 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 19일 오전 09시 ~ 2025년 03월 30일 오후 05시(기간중 24시간 의결권 행사 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타사항

금번 주주총회 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여주시기 바랍니다.

인천광역시 부평구 평천로 199번길 25

주식회사 비에이치

대표이사 최 영 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이경환(출석율 : 100%)

최영식
(출석율 : 100%)

송영중
(출석율 : 100%)

최현묵
(출석율 : 100%)

윤성태
(출석율 : 100%)

김윤태
(출석율 : 100%)

찬 반 여 부

1
2024-02-19
2023년 현금배당의 건전자투표 체택의 건제 25기 결산 이사회의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2
2024-02-20
자사주매입 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3
2024-02-27
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

4
2024-03-08
차입금 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

5
2024-03-14
제 25기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

6
2024-03-27
2024년 산업안전보건계획 승인 및 실적보고2024년 사회공헌활동 계획 승인 및 실적보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

7
2024-03-31
내부거래위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

8
2024-04-05
BHEVS 이행보증 체결의 건내부회계관리규정 개정의 건DKT VINA연대보증 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

9
2024-04-30
BHEVS 채무보증 제공의 건차입금 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

10
2024-06-05
BHE 연대보증 연장의 건BHFV 연대보증 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

11
2024-07-02
BHFV 연대보증 및 이행보증 연장의건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

12
2024-07-11
BHFV 연대보증 연장의 건차입금 연장의 건무역금융 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

13
2024-09-09
무역금융 연장의 건BHEVS 연대보증 제공의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

14
2024-10-04
BHEVS 금전대여기간 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

15
2024-10-18
BHEVS 금전대여기간 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

16
2024-11-05
BHEVS 금전대여기간 연장의 건BHE해양법인 연대보증 제공의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

17
2024-11-22
무역금융한도약정 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

18
2024-12-12
자사주매입 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

19
2024-12-16
권리주주 및 배당을 위한 기준일 설정의 건2024년 현금배당의 건산업은행 지급보증한도 연장의 건BHEVS 지분 매도의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

20
2024-12-27
BHE해양법인 연대보증 제공의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

* 송영중 사외이사는 2024년 03월 30일 임기 만료되었으며, 김윤태사외이사는 2024년 03월 29일 제 25기 정기주주총회를 통해 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최현묵윤성태김윤태송영중*
2024-02-13
제 25기 결산제무제표(안) 검토의 건
가결

2024-02-27
제 25기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제 25기 내부회계관리제도 평가보고 승인의 건
가결

2024-05-29
2024년 감사계획(안) 승인의 건2024년 내부회계관리제도 운영(안) 승인의 건
가결

2024-07-02
2024년 감사위원회 독립성 평가의 건2024년 부정위험평가 결과 승인의 건2024년 내부회계 관리제도 설계평가 계획 보고의 건
가결

내부거래위원회
최현묵윤성태김윤태송영중*
2024-04-05
BHEVS 이행보증 제공의 건DKT VINA 연대보증 연장의 건
가결

2024-04-30
BHEVS 채무보증 제공의 건
가결

2024-06-05
BHE 연대보증 연장의 건BHFV 연대보증 연장의 건
가결

2024-07-02
BHFV 연대보증 및 이행보증 연장의 건
가결

2024-07-11
BHFV 연대보증 연장의 건
가결

2024-09-09
BHEVS 연대보증 제공의 건
가결

2024-10-04
BHEVS 금전대여 연장의 건
가결

2024-10-18
BHEVS 금전대여 연장의 건
가결

2024-11-05
BHEVS 금전대여 연장의 건BHE해양법인 연대보증 제공의 건
가결

2024-12-16
BHEVS 지분 매도의 건
가결

2024-12-27
BHE해양법인 연대보증 제공의 건
가결

ESG위원회
최현묵윤성태
2024-03-27
2024년 산업안전보건계획 승인 및 실적보고2024년 사회공헌활동 계획 승인 및 실적보고
가결

2024-05-20
2023년 ESG보고서 보고 및 승인의 건
가결

* 송영중 사외이사는 2024년 03월 30일 사외이사 임기 만료로 위원회 위원에서 제외되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
10,000,000,000
108,000,000
27,000,000
-

주) 주총승인금액은 제25기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액입니다.주) 상기 사외이사 등의 보수현황은 2024년 03월 30일 임기만료된 송영중 사외이사를 포함하여 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급보증
BHflex VINA COMPANY LIMITED (종속회사/계열회사)
2024.06.22~2025.06.22
217.56
6.28%

2024.07.06~2025.07.06
529.20
15.28%

2024.07.12~2025.07.12
52.92
1.53%

2024.07.12~2025.07.12
141.12
4.07%

BH Electronics (HAIYANG)Inc. (종속회사
/계열회사)

2024.06.14~2025.06.14
72.46
2.09%

2024.11.22~2025.11.22
43.66
1.26%

DKT VINA Co.,LTD. (관계회사
/계열회사)

2024.04.27~2025.04.27
66.15
1.91%

주식회사 비에이치이브이에스

(종속회사
/계열회사)

2024.04.30~2025.04.30
770.34
22.24%

2024.09.12~2025.09.12
120.00
3.46%

금전대여

BHflex VINA COMPANY LIMITED (종속회사
/계열회사)

2024.02.27~2034.02.27
588.00
16.97%

대여금 상환

주식회사 비에이치이브이에스(종속회사
/계열회사)

2024.03.11~2024.03.11
40.00
1.15%

2024.12.06~2024.12.06
49.01
1.41%

유상증자

BHflex VINA COMPANY LIMITED (종속회사
/계열회사)

2024.03.20~2024.03.20
120.47
3.48%

지분매각

주식회사 비에이치이브이에스

(종속회사
/계열회사)

2024.12.20~2024.12.20
45.90
1.33%

전환사채 전환

주식회사 테크엘(관계회사
/계열회사)

2024.01.11~2024.01.11
105.44
3.04%

주1) 비율 산정은 2024년 별도기준 매출총액 기준으로 1% 이상인 거래에 대해 기재 하였습니다. 주2) 외화환산기준은 2024년 12월 31일자 USD 환율 1,470 / CNY 환율 201.27원을 적용 하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

BHflex VINA COMPANY LIMITED (종속회사/계열회사)
매출거래
2024.01.01~2024.12-31
2,490.95
71.91%

매입거래
2024.01.01~2024.12-31
291.49
8.41%

BH Electronics (HAIYANG)Inc. (종속회사
/계열회사)

매입거래
2024.01.01~2024.12-31
613.76
17.72%

BHflex VINA COMPANY LIMITED (종속회사
/계열회사)

금전대여
2024.02.27~2034.02.27
588.00
16.97%

주1) 비율 산정은 2024년 별도기준 매출총액 기준으로 5% 이상인 거래에 대해 기재 하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

① 고부가가치 산업

첨단 전자산업, 정보통신산업 분야와 직결되는 핵심전자부품의 필수산업으로 관련 산업과 함께 동반 성장하여 왔으며 기계, 자동차, 항공기, 조선, 군수산업 등은 물론 반도체, OLED 등과 같은 핵심 전자부품으로 수출 주도형의 고부가가치 산업입니다.

② 첨단기술 산업

반도체의 빠른 기술 발전에 따라 변화하는 첨단 기술 산업으로 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하며 첨단기술의 확보가 고부가가치를 창출하는 요체입니다. 고수익을 창출하는 빌드업과 RF Type의 FPCB 등 기술력을 요하는 제품의 비중이 증가하고 있어 기술력의 수준에 따라 수익성의 차별화가 나타납니다.

③ 완전주문생산 산업

고객인 Set Maker가 제품을 설계하고 이를 수주하여 생산하는 전형적인 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수를 강하게 요구하는 고객 지향적인 산업입니다. 제품개발부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등을 고려하여 제품의 특성에 알맞게 주문 생산, 제작하는 산업입니다. 다품종 소량생산으로 인한 짧은 Life-Cycle로 인해 정확한 시장전망에 의한 경영계획에 어려움이 있는 산업입니다.

④ 노동집약적 기술집약적 장치산업

FPCB는 제품의 특성상 고객의 요구 및 제조방법이 서로 다른 소량 다품종으로 주문생산하기 때문에 생산공정이 복잡하고 고도의 기술이 필요합니다. 인쇄회로기판산업의특성상 반도체나 OLED산업과 마찬가지로 전 공정이 설비에 의존하는 대규모 장치산업 입니다. 또한, 후공정에 있어 각 세부공정별로 수작업에 의한 프로세스가 필요한 노동집약적인 특성을 가지고 있습니다. 생산인력에 대한 효과적인 관리와 통제가 생산에 있어 중요한 요소입니다.

⑤ 파급효과 유발산업

표면처리, 검사장비, 동박 및 알루미늄, 약품 등 전 공정에 있어 기계, 계측, 화공, 소재 등 관련 전후방 분야와 함께 동반하여 발전하는 산업적 파급효과가 매우 큰 산업입니다.

2. 산업의 성장성

fpcb산업 forecast.jpg
fpcb산업 forecast

(출처 : https://www.marketintellica.com/)

경성(Rigid) PCB산업이 정체 상태에 있는 것과는 대조적으로 FPCB 산업은 전자제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 전에 경성 PCB가 적용되던 영역이 동일 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문입니다. FPCB는 일반 PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위해 사용범위가 확대되고 있으며 극소 경량화 추세에 따라 매년 큰 폭의 성장세를 시현하고 있습니다.

3. 경기변동의 특성주고객이 휴대폰(스마트폰), OLED 등 전자, 전기제품의 세트업체로서 수출 비중이 높은 관계로 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하며 시장의 경기가 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다.

4. 경쟁요소

고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하며 빌드업과 RF Type의 FPCB는 선진적 연구개발을 통한 양산 능력을 요하는 등 고품질의 제품을 납기를 준수하여 납품해야 하는 고객 지향적 산업으로 진입장벽이 높은 산업에 속하고 있습니다.

5. 자금조달상의 특성

당사는 자체자금조달에 있어 수주를 통한 현금의 조달 및 일반영업을 통한 매출채권의 회수가 주를 이루며, 외부자금조달에 있어서는 투자자금 조달을 위한 은행차입이 주를 이루고 있습니다.6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등당해 사업의 영업활동에 크게 영향을 미치는 법령이나 정부의 규제는 없으나 환경규제 강화의 추세와 관련하여 영향을 받게 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

FPCB 사업은 첨단기술이 발전함에 따라 고기능·고집적 기술화된 빌드업과 RF Type의 FPCB 수요가 증가하면서 당사의 기술력과 수익성이 함께 성장하고 있으며,경성(Rigid) PCB산업이 정체 상태에 있는 것과는 대조적으로 FPCB 산업은 전자제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있고 FPCB는 일반 PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위해 사용범위가 확대되고 있으며 극소 경량화 추세에 따라 매년 큰 폭의 성장세를 시현하고 있습니다.세계의 FPCB경쟁업체로는 일본(Nippon Mektron, Sumitomo, Fujikura), 한국(Interflex, Young Poong, SI-Flex, BH), 대만(ZDT, Flexium, Career)이 있으며 주로 중국, 베트남, 태국에 글로벌 생산사업장을 운영하고 있습니다. 글로벌 주요 완제품기업(스마트폰, OLED, LCD모듈, 5G안테나, 배터리, 전장부품 등)들은 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하고 있고, 특히 빌드업과 RF Type의 FPCB에 대해서는 선진적 연구개발을 통한 양산 능력과 고품질 제품 납기 준수를 요하는 등의 보다 고객지향적이고, 진입장벽이 높아지는 추세입니다. 전장사업부(BH EVS)의 주력인 차량용 휴대폰 무선충전 사업은 확고한 글로벌 지위를 유지하고 있으며, 고전력 제품으로 재편되고 있는 시장에서 국제 WPC(Wireless Power Consortium) 표준을 선도하는 기술력을 바탕으로 확고한 글로벌 지위를 확보하고 있습니다. 또한 현재 차량 내 무선충전기의 전열 듀얼 탑재, 후열 탑재 등 채택율 및 시장성이 지속적으로 성장하고 있으며, 안정적인 생산 구조를 기반으로 신규 고객확보를 통한 추가적인 매출 및 수익성 확대를 전망하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업분야는 첨단 IT산업의 핵심부품인 FPCB와 그 응용부품을 전문적으로 제조 및 생산하는 FPCB 사업과 차량용 휴대폰 무선충전기의 개발 및 생산을 주력으로 하는 전장사업부로 분류됩니다.

(2) 시장점유율

당사의 FPCB 사업부의 시장점유율은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

구분 (매출액)

2021
2022
2023
2024(E)

비에이치*

10,369
16,811
12,717
14,039

인터플렉스

4,469
4,427
4,382
4,975

뉴프렉스

1,713
2,603
1,951
1,800

이브이첨단소재
635
581
628
819

*당사의 매출액은 전장사업부가 제외된 수치입니다. (출처 : 전자공시시스템 http://dart.fss.or.kr)

(3) 시장의 특성

① 주요 목표시장

당사가 개발, 생산하는 FPCB 제품의 주요 목표시장은 휴대폰(스마트폰), OLED, 카메라모듈, 전장부품 등을 생산하는 세트 메이커입니다. 고객의 대부분은 삼성전자, LG전자, 삼성디스플레이 등 국내 대형 IT제조업체들이며 또한 미국, 일본과 중국 등으로 해외 고객 확보에 전력을 다하고 있습니다.

FPCB 수요가 가장 많은 휴대폰 제조사들을 보면, 삼성전자와 북미고객사 등이 주요 고객이며 국내 및 해외 신규업체 확보를 위해 노력하고 있습니다. 또한 5G 안테나, 자동차 시장, 배터리 시장 등 다양한 어플리케이션 확보에도 주력하고 있습니다.

② 수요자의 구성 및 특성

당사 제품은 세트업체(휴대폰<스마트폰>, OLED, LCD모듈, 5G안테나, 배터리, 전장부품 등)의 모델별 주문에 대응하여 주문자의 요구에 맞는 연성인쇄회로기판을 제작, 공급함에 따라 이들 고객사의 생산 오더에 대한 품질과 납기의 준수가 중요한 사업의 열쇠입니다. 유사한 생산능력과 범용화된 FPCB 제조기술을 요하는 시장의 특성으로 인해 가격과 품질에 따라 수요자의 주문이 변동될 수 있는 특성을 가지고 있습니다.

③ 수요의 변동요인

당사 FPCB제품은 IT전자제품의 필수적 부품으로서 애플리케이션(세트제품) 중 휴대폰에 대한 비중이 가장 큰 관계로 주고객사의 휴대폰 출하량과 밀접한 관계를 보이고 있습니다. 경박단소화되는 전자제품의 추세로 인해 주제품인 FPCB에 대한 수요는 2000년 이후 급증하여 기존의 경성인쇄회로기판이 적용되던 영역을 점차 대체해 가며 인쇄회로기판 시장 전체에서 비중이 높아지고 있습니다. 또한 2010년 스마트폰의 매출이 시작되면서 FPCB의 수요가 급격히 증가하였습니다.

향후 휴대폰, OLED, LCD모듈 이외의 분야인 자동차, 의료, 항공 관련 부문에도 FPCB 수요 발생 가능성이 높은 것으로 예상하고 있습니다.

그동안 급성장해왔던 FPCB 시장은 04-05년을 기점으로 경쟁사간 과열과 중국 업체의 기술력 상승 등은 FPCB 시장을 위축시켰고 이러한 부분은 업체들에 전략 수정을 불가피하게 하는 요소로 작용하고 있으며 또한 국내 FPCB 1,2위 간의 합병(영풍전자의 인터플렉스 인수)은 독점이라는 시장의 병폐에 따른 불신이 고객으로부터 시장의 폭을 넓혀 주는 계기가 되어, 이를 대신할 FPCB 업체의 필요성이 대두되어 기존의 국내 시장틀은 변화되고 있습니다. 또한 인터플렉스는 국내시장의 한계의 틀을 벗어나 해외시장의 고객처를 확보하는 등의 큰 성장을 보여주었으며, 현재 당사도 국내 메이저 고객사를 비롯 해외시장의 고객처 확보에 힘을 쓸 것입니다.

현재 FPCB 시장에 가장 큰 영향을 주는 산업은 IT 산업 중 휴대폰 산업입니다. 따라

서 영업시장의 집중화는 휴대폰과 관련 부품사로 대변할 수밖에 없습니다.④ 전장사업부
당사의 종속회사 BHEVS는 LG전자 차량용 휴대폰 무선충전 사업을 양수하였으며, 당사가 기존에 확보하고 있던 미국, 유럽, 일본 고객사향으로 기존 아이템 외에 전장 관련 사업 제휴가 가능할 것으로 판단됩니다. 더불어, LG전자는 무선충전기를 미국, 일본, 유럽 등 글로벌 완성차 업체로 직접 공급한 이력이 있으며, BHEVS는 기확보된 수주물량을 이어받아 이를 글로벌 완성차 업체에게 납품하게 됩니다. 무선충전기는 지속 가능한 장기 수주 프로젝트로 이전 LG전자의 10년 확정수주 20억 달러가 발표되었는데 유사한 수준으로 연간 2,000억원 실적이 발생할 것으로 예상됩니다. SA 시장조사기관에 따르면 무선충전패드 탑재 차량은 ‘19년 800만대 -> ‘27년 4,600만대로 연평균 24% 성장할 것으로 예상되며, 무선충전기 시장 내 당사의 글로벌 M/S는 25%로 추정됩니다. 향후 무선 충전 가능한 스마트폰 모델이 증가할수록 차량용 무선충전기가 탑재될 가능성은 높아지며 당사 및 BHEVS는 스마트폰에서 전장 사업 영역 확대로 중장기적 성장동력을 확보하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

: 해당 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제 1호의안) 제 26기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 03월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1)연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 비에이치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자 산

I. 유동자산

752,149,257,044

575,063,094,262

현금및현금성자산
227,460,082,700

138,587,141,332

단기금융상품
1,470,000,000

1,420,000,000

매출채권
245,676,110,573

180,121,493,043

기타채권
1,280,570,808

26,001,383,108

재고자산
170,643,982,879

137,206,586,069

기타유동자산
105,618,510,084

91,703,201,580

당기법인세자산
-

23,289,130

II. 비유동자산

567,719,494,093

514,297,950,383

장기금융상품
846,932,673

629,491,799

장기매출채권및기타채권
2,528,341,722

1,871,279,317

당기손익-공정가치측정금융자산
4,544,702,254

14,308,083,882

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
249,780,000

249,780,000

관계기업투자
80,035,821,055

64,841,691,483

유형자산
320,035,389,898

272,038,283,389

투자부동산
9,345,300,845

6,569,576,706

사용권자산
12,328,757,747

12,266,907,722

무형자산
130,433,121,566

127,625,250,437

이연법인세자산
7,347,735,221

7,499,008,886

순확정급여자산
-

2,426,277,375

기타비유동자산
23,611,112

3,972,319,387

자 산 총 계

1,319,868,751,137

1,089,361,044,645

부 채

I. 유동부채

471,938,509,300

419,181,211,549

매입채무
246,309,957,660

170,927,971,082

기타채무
20,063,015,264

14,012,902,603

단기차입금
157,830,261,156

193,969,802,762

유동성장기차입금
1,667,916,000

-

기타유동금융부채
7,250,820

7,047,617

유동리스부채
1,323,345,258

1,185,877,056

기타유동부채
22,424,997,880

29,916,219,849

유동성충당부채
958,488,685

658,385,539

당기법인세부채
21,353,276,577

8,503,005,041

II. 비유동부채

107,031,726,482

19,618,811,169

장기차입금
84,920,000,000

833,958,000

비유동리스부채
3,096,944,449

3,431,293,023

기타비유동부채
5,324,987,203

8,644,266,731

비유동성충당부채
9,435,315,343

4,509,748,230

이연법인세부채
1,873,396,252

2,199,545,185

순확정급여부채
2,381,083,235

-

부 채 총 계

578,970,235,782

438,800,022,718

자 본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

715,074,016,238

639,689,611,505

I. 자본금
17,232,189,500

17,232,189,500

II. 기타불입자본
27,044,387,994

36,152,126,200

III. 기타자본구성요소
43,922,480,302

14,721,069,636

IV. 이익잉여금
626,874,958,442

571,584,226,169

비지배지분

25,824,499,117

10,871,410,422

자 본 총 계

740,898,515,355

650,561,021,927

부 채 및 자 본 총 계

1,319,868,751,137

1,089,361,044,645

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 30일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 30일까지

주식회사 비에이치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출

1,754,441,744,291

1,591,992,250,709

II. 매출원가

1,588,134,201,553

1,436,292,916,308

III. 매출총이익

166,307,542,738

155,699,334,401

IV. 판매비와관리비

79,254,119,756

70,907,278,717

V. 영업이익

87,053,422,982

84,792,055,684

VI. 영업외손익

18,426,196,022

12,355,401,907

1. 금융수익
7,746,923,231

7,647,514,669

2. 금융비용
22,678,517,987

15,971,798,250

3. 지분법손익
2,743,210,938

3,943,327,693

4. 기타영업외수익
63,093,444,760

37,523,925,246

5. 기타영업외비용
32,478,864,920

20,787,567,451

VII. 법인세비용차감전순이익

105,479,619,004

97,147,457,591

VIII. 법인세비용

27,889,563,232

12,292,325,040

IX. 연결당기순이익

77,590,055,772

84,855,132,551

X. 기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

(3,903,370,709)

698,011,622

확정급여제도의 재측정요소
(4,953,111,756)

1,168,619,104

지분법자본변동 중 당기손익 으로 재분류되지 않는 항목
(103,432,627)

(93,144,178)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
1,153,173,674

(377,463,304)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 :

29,290,257,024

(4,623,350,193)

지분법자본변동
1,982,345,408

(57,497,421)

해외사업환산손익
27,765,833,406

(4,580,755,828)

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
(457,921,790)

14,903,056

XI. 연결당기총포괄이익

102,976,942,087

80,929,793,980

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
67,029,049,848

90,685,388,371

비지배지분
10,561,005,924

(5,830,255,820)

연결당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
92,410,269,630

86,989,193,226

비지배지분
10,566,672,457

(6,059,399,246)

주당이익

주당순이익

2,133

2,863

희석주당순이익

2,133

2,863

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 2
5 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 비에이치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이 익잉여금
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
합 계

주식발행초과금
자기주식처분이익
자기주식
기타의자본잉여금

2023. 01. 01
17,232,189,500
84,207,851,480
6,541,099,361
(54,517,238,550)
35,985,809
19,344,419,829
487,884,050,485
560,728,357,914
17,246,871,585
577,975,229,499

연결당기순이익
-
-
-
-
-
-
90,685,388,371
90,685,388,371
(5,830,255,820)
84,855,132,551

연차배당
-
-
-
-
-
-
(7,923,580,500)
(7,923,580,500)
-
(7,923,580,500)

자기주식의취득
-
-
-
(413,350,800)
-
-
-
(413,350,800)
-
(413,350,800)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
998,971,661
998,971,661
(229,745,606)
769,226,055

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
(71,214,433)
(71,214,433)
-
(71,214,433)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
(4,588,428,260)
-
(4,588,428,260)
602,180
(4,587,826,080)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(42,594,365)
-
(42,594,365)
-
(42,594,365)

비지배지분조정
-
297,778,900
-
-
-
7,672,432
10,610,585
316,061,917
(316,061,917)
-

2023. 12. 31
17,232,189,500
84,505,630,380
6,541,099,361
(54,930,589,350)
35,985,809
14,721,069,636
571,584,226,169
639,689,611,505
10,871,410,422
650,561,021,927

2024. 01. 01
17,232,189,500
84,505,630,380
6,541,099,361
(54,930,589,350)
35,985,809
14,721,069,636
571,584,226,169
639,689,611,505
10,871,410,422
650,561,021,927

연결당기순이익
-
-
-
-
-
-
67,029,049,848
67,029,049,848
10,561,005,924
77,590,055,772

연차배당
-
-
-
-
-
-
(7,918,954,500)
(7,918,954,500)
-
(7,918,954,500)

자기주식의취득
-
-
-
(12,225,693,810)
-
-
-
(12,225,693,810)
-
(12,225,693,810)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(3,730,033,554)
(3,730,033,554)
(84,007,634)
(3,814,041,188)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
(89,329,521)
(89,329,521)
-
(89,329,521)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
27,676,987,048
-
27,676,987,048
88,846,358
27,765,833,406

지분법자본변동
-
-
-
-
-
1,524,423,618
-
1,524,423,618
-
1,524,423,618

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
-
-
-
2,579,867,651
2,579,867,651

유상증자
-
(74,668,000)
-
-
-
-
-
(74,668,000)
5,000,000,000
4,925,332,000

비지배지분조정
-
138,124,288
-
-
3,054,499,316
-
-
3,192,623,604
(3,192,623,604)
-

2024. 12. 31
17,232,189,500
84,569,086,668
6,541,099,361
(67,156,283,160)
3,090,485,125
43,922,480,302
626,874,958,442
715,074,016,238
25,824,499,117
740,898,515,355

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 비에이치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동현금흐름

186,535,434,732

111,669,486,596

영업에서 창출된 현금흐름
217,005,967,543

127,108,840,118

이자수익의 수취
2,034,861,479

116,126,870

이자비용의 지급
(17,893,580,407)

(1,399,991,646)

법인세의 납부
(14,611,813,883)

(14,155,488,746)

II. 투자활동현금흐름

(88,529,173,658)

(53,259,010,903)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
718,783,369,262

464,539,667,400

단기금융상품의 처분
717,200,000,000

461,800,000,000

장기금융상품의 처분
58,791,799

-

단기대여금의 감소
115,295,059

1,249,977

장기대여금의 감소
-

93,836,720

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
532,744,542

1,494,750,000

정부보조금의 수령
35,000,000

-

유형자산의 처분
528,948,329

1,057,805,495

보증금의 감소
312,589,533

92,025,208

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(807,312,542,920)

(517,798,678,303)

장.단기금융상품의 취득
(717,526,232,673)

(426,915,844,920)

단기대여금의 증가
(472,000,000)

-

장기대여금의 증가
(314,736,400)

(450,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,300,000,000)

(18,808,653,482)

유형자산의 취득
(77,317,326,351)

(64,791,134,167)

무형자산의 취득
(10,086,694,032)

(6,606,303,415)

보증금의 증가
(295,553,464)

(226,742,319)

III. 재무활동현금흐름

(10,205,490,370)

(9,970,247,342)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
84,619,238,000

76,916,070,802

단기차입금의 차입
25,529,280,000

76,360,098,802

유동성장기차입금의 차입
555,972,000

-

장기차입금의 차입
53,533,986,000

555,972,000

유상증자
5,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(94,824,728,370)

(86,886,318,144)

단기차입금의 상환
(72,660,409,808)

(77,435,742,493)

자기주식의 취득
(12,225,693,810)

(413,350,800)

리스부채의 감소
(1,324,602,252)

(1,113,644,351)

배당금의 지급
(7,918,954,500)

(7,923,580,500)

주식발행비용
(74,668,000)

-

주식선택권의 지급
(620,400,000)

-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,072,170,664

265,953,587

V. 현금및현금성자산의 증가

88,872,941,368

48,706,181,938

VI. 기초 현금및현금성자산

138,587,141,332

89,880,959,394

VII. 기말 현금및현금성자산

227,460,082,700

138,587,141,332

2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 비에이치
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자 산

I. 유동자산

294,165,423,012

238,271,432,227

현금및현금성자산

142,236,750,192

97,610,854,375

단기금융상품

1,470,000,000

1,420,000,000

매출채권

110,240,101,966

100,457,218,625

기타채권

15,408,448,031

11,439,762,188

재고자산

18,340,300,353

19,027,872,144

기타유동자산

6,469,822,470

8,315,724,895

II. 비유동자산

331,697,577,165

287,189,320,864

장기금융상품

831,884,120

629,491,799

장기매출채권및기타채권
123,880,144,796

84,211,111,938

당기손익-공정가치측정금융자산
4,544,702,254

14,308,083,882

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

249,780,000

249,780,000

종속기업투자

74,180,589,896

62,759,656,638

관계기업투자
45,443,121,763

34,891,163,702

유형자산

72,735,637,939

76,964,985,480

투자부동산
2,754,853,263

2,863,181,859

사용권자산
110,802,703

218,527,835

무형자산

5,615,138,800

4,821,056,143

이연법인세자산

1,350,921,631

2,224,744,460

순확정급여자산

-

3,047,537,128

자 산 총 계

625,863,000,177

525,460,753,091

부 채

I. 유동부채

134,335,012,165

119,422,944,741

매입채무

43,461,989,043

40,406,130,882

기타채무

5,733,040,698

5,399,498,678

단기차입금

51,594,839,643

50,846,656,404

유동성장기차입금
1,667,916,000

-

기타유동금융부채

433,163,927

252,727,358

유동리스부채
76,109,550

135,319,815

기타유동부채

12,449,651,952

13,550,037,987

유동성충당부채

990,948,165

2,776,927,945

당기법인세부채
17,927,353,187

6,055,645,672

II. 비유동부채

66,210,342,831

9,445,709,261

장기차입금
58,800,000,000

833,958,000

비유동리스부채

43,542,714

96,664,710

기타비유동부채
5,205,586,906

8,515,086,551

순확정급여부채
2,161,213,211

-

부 채 총 계

200,545,354,996

128,868,654,002

자 본

I. 자본금

17,232,189,500

17,232,189,500

II. 기타불입자본

24,354,943,490

36,580,637,300

III. 기타자본구성요소

10,813,686,514

10,813,686,514

IV. 이익잉여금

372,916,825,677

331,965,585,775

자 본 총 계

425,317,645,181

396,592,099,089

부 채 및 자 본 총 계

625,863,000,177

525,460,753,091

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 비에이치
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출

346,403,440,277

299,412,465,751

II. 매출원가

258,592,676,584

248,752,163,451

III. 매출총이익

87,810,763,693

50,660,302,300

IV. 판매비와관리비

28,183,437,367

33,162,030,607

V. 영업이익

59,627,326,326

17,498,271,693

VI. 영업외손익

17,069,172,861

10,616,453,183

1.금융수익
20,000,616,125

10,176,342,816

2.금융비용
11,804,536,057

5,050,996,729

3.기타영업외이익
21,295,349,036

16,106,068,274

4.기타영업외비용
12,422,256,243

10,614,961,178

VII. 법인세비용차감전순이익

76,696,499,187

28,114,724,876

VIII. 법인세비용

24,195,568,747

7,797,729,556

IX. 당기순이익

52,500,930,440

20,316,995,320

X. 기타포괄손익 :

(3,630,736,038)

1,329,581,192

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목 :

(3,630,736,038)

1,329,581,192

확정급여제도의 재측정요소
(4,721,373,261)

1,728,974,241

기타포괄손익관련 법인세효과
1,090,637,223

(399,393,049)

XI.총포괄이익

48,870,194,402

21,646,576,512

자 본 변 동 표

제 26기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 비에이치
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

주식발행초과금

자기주식처분이익

자기주식

기타자본잉여금

기타포괄손익누계액

2023.01.01
17,232,189,500
84,934,141,480
6,541,099,361
(54,517,238,550)
35,985,809
10,813,686,514
318,242,589,763
383,282,453,877

당기순이익
-
-
-
-
-
-
20,316,995,320
20,316,995,320

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
1,329,581,192
1,329,581,192

자기주식의 취득
-
-
-
(413,350,800)
-
-
-
(413,350,800)

연차배당
-
-
-
-
-
-
(7,923,580,500)
(7,923,580,500)

2023.12.31

17,232,189,500
84,934,141,480
6,541,099,361
(54,930,589,350)
35,985,809
10,813,686,514
331,965,585,775
396,592,099,089

2024.01.01

17,232,189,500
84,934,141,480
6,541,099,361
(54,930,589,350)
35,985,809
10,813,686,514
331,965,585,775
396,592,099,089

당기순이익
-
-
-
-
-
-
52,500,930,440
52,500,930,440

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(3,630,736,038)
(3,630,736,038)

자기주식의 취득
-
-
-
(12,225,693,810)
-
-
-
(12,225,693,810)

연차배당
-
-
-
-
-
-
(7,918,954,500)
(7,918,954,500)

2024.12.31

17,232,189,500
84,934,141,480
6,541,099,361
(67,156,283,160)
35,985,809
10,813,686,514
372,916,825,677
425,317,645,181

현 금 흐 름 표

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 비에이치
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동현금흐름

94,131,801,335

79,853,474,751

영업에서 창출된 현금흐름
101,292,972,268

90,922,338,266

이자수익의 수취

8,807,208,847

3,371,635,054

이자비용의 지급

(5,608,978,600)

(1,708,222,160)

법인세 납부

(10,359,401,180)

(12,732,276,409)

II. 투자활동현금흐름

(57,871,897,005)

(16,051,085,163)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
733,353,906,031

462,603,796,910

단기금융상품의 처분
713,200,000,000

461,800,000,000

단기대여금의 감소
7,471,373,267

-

임차보증금의 감소
58,571,000

1,000,000

장기금융상품의 처분
58,791,799

-

장기대여금의 감소
6,828,626,733

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
532,744,542

-

종속기업투자의 처분
4,583,205,000

-

유형자산의 처분
620,593,690

802,796,910

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(791,225,803,036)

(478,654,882,073)

단기금융상품의 취득
(713,250,000,000)

(426,750,000,000)

단기대여금의 증가
(300,000,000)

(20,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,300,000,000)

(18,808,653,482)

장기금융상품의 취득
(261,184,120)

(165,844,920)

장기대여금의 증가
(53,570,736,400)

-

유형자산의 취득
(6,682,935,600)

(7,560,121,232)

무형자산의 취득
(14,446,916)

(187,062,439)

종속기업투자의 취득
(15,846,500,000)

(5,183,200,000)

관계기업투자의 취득
-

-

III. 재무활동현금흐름

8,340,685,710

(10,686,742,800)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
54,089,958,000

29,055,972,000

단기차입금의 차입
-

28,500,000,000

유동성장기차입금의 차입
555,972,000

-

장기차입금의 차입
53,533,986,000

555,972,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(45,749,272,290)

(39,742,714,800)

단기차입금의 상환
(25,500,174,843)

(31,283,841,020)

자기주식의 취득
(12,225,693,810)

(413,350,800)

배당금의 지급
(7,918,954,500)

(7,923,580,500)

리스부채의 상환
(104,449,137)

(121,942,480)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

25,305,777

(101,311,904)

V. 현금및현금성자산의 증가

44,625,895,817

53,014,334,884

VI. 기초 현금및현금성자산

97,610,854,375

44,596,519,491

VII. 기말 현금및현금성자산

142,236,750,192

97,610,854,375

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

처분예정일 : 2025년 03월 31일

제25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

처분확정일 : 2024년 03월 29일

(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 미처분이익잉여금

369,779,827,577

329,620,483,125

1. 전기이월미처분이익잉여금
320,909,633,175

307,973,906,613

2. 당기순이익
52,500,930,440

20,316,995,320

3. 확정급여제도의 재측정요소
(3,630,736,038)

1,329,581,192

II. 이익잉여금처분액

8,518,967,875

8,710,849,950

1. 이익준비금
774,451,625

791,895,450

2. 배당금
7,744,516,250

7,918,954,500

III. 차기이월미처분이익잉여금

361,260,859,702

320,909,633,175

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서 참조

※ 주석사항은 03월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조

□ 이사의 선임

(제2호의안) 이경환 사내이사 재선임의 건(제3호의안) 최영식 사내이사 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이경환
1960.04.21
사내이사
-
본인
이사회

최영식
1965.10.16
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경환
(주)비에이치 회장
2010.03~2010.03~2023.02

(주)비에이치 회장

(주)비에이치 대표이사

없음

최영식
(주)비에이치 대표이사
2023.02~ 2019.01~2023.02
(주)비에이치 대표이사(주)비에이치 부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경환
해당사항 없음

최영식
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-이경환 사내이사 이경환 후보는 당사가 2018년도 이후 지속적으로 국내 업계 1위 달성, 동종업계 대비 높은 매출성장률과 영업이익률 목표를 달성하는데 기여하였고, 생산효율성과 경쟁력을 확보하는 등 사업운영 개선 활동을 통해 사업체질을 공고화 하는데 크게 기여하였습니다.
이경환 후보는 성장이 둔화되고 경쟁이 심화되는 디스플레이 시장에서 통신, 전장 사업 등 신규사업 발굴에 힘 쓰고 있으며, 한계를 뛰어넘고 혁신을 주도할 것으로 판단됩니다. 또한, 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율할 능력을 보유하여 사내이사 후보로 추천합니다. -최영식 사내이사 최영식 후보는 비에이치의 대표이사로써 다방면에 역량을 발휘한 전문가로 향후 비에이치의 성장을 위한 전략수립의 적임자입니다. 성장이 둔화되고 경쟁이 심화되는 디스플레이 시장에서 매출의 다각화, 수익성 확보 등 한계를 뛰어넘고 혁신을 주도할 것으로 판단됩니다. 종합적으로 사업전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 실적 반등, 사업재편 등을 원만히 이끌어 온 경영역량을 바탕으로 당사의 글로벌 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로판단되어 사내이사 후보로 추천합니다. 또한, 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_이경환 사내이사_1.jpg
확인서_이경환 사내이사_1

확인서_최영식 사내이사_1.jpg
확인서_최영식 사내이사_1

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

(제4호의안) 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 4 )

실제 지급된 보수총액
4,563,325,333

최고한도액
10,000,000,000

주) 상기 이사의 수 및 실제 지급된 보수 총액은 2024년 03월 30일 임기만료된 송영중 사외이사를 포함하여 작성하였습니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서 및 사업보고서는 2025년 03월 21일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 03월 21일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.bhe.co.kr/ ▷ 투자정보 ▷ IR자료▷ 전자공고)에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이에 대한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사 기간 :
2025년 03월 19일 오전 09시 ~ 2025년 03월 30일 오후 05시 (기간중 24시간 의결권 행사 가능)

○ 공동인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
□ 주주총회 집중일 개최사유(해당없음)○ 당사의 제 26기 정기주주총회는 2025년 03월 31일 개최 예정으로 한국상장사협의회가 발표한 주주총회 집중일 2025년 3월 21일, 3월 27일, 3월 28일에 해당하지 않습니다.