예선테크 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 예선테크

주주총회소집공고
6.0
(주)예선테크

주주총회소집공고

2025 년 03 월 14 일

회 사 명 :
(주)예선테크

대 표 이 사 :
전춘섭

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 공단로 356-3 (산본동)

(전 화) 031-459-2308

(홈페이지)http://www.yesuntech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이상구

(전 화) 031-459-2308

주주총회 소집공고

(제9기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 21조에 의거하여 제 9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 군포시 공단로 356-3, 예선테크 본사 5층 한라회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 9기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영 참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항전자증권제도 시행으로 실물증권의 효력이 상실되었으며, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.6. 참석자 준비사항

가. 본인: 본인신분증, 주주총회 참석장

√ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며,

신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리인: 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

√ 위임장에 기재할 사항

1) 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호)

2) 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

3) 위임인의 날인 또는 서명

4) 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점

유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항 가. 주주총회 입장 시 마스크를 착용하여 주시기를 권고 드립니다. 나. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁 드립니다. 다. 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. 2025년 3월 14일

경기도 군포시 공단로 356-3(산본동)

주식회사 예선테크

대표이사 전 춘 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신현영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-02
연간 관계사 제품 및 상품 거래한도 설정의 件
찬성

2
2024-01-19
내부회계관리제도 운영실태 보고 및 관리규정 개정 승인 件
찬성

3
2024-02-15
인도네시아 법인 장기대여금($400,000-) 연장 件
찬성

4
2024-02-15
제8기 결산, 영업보고서 승인 件
찬성

5
2024-02-20
제8기 정기주주총회 소집결의 件
찬성

6
2024-02-20
제2회 전환사채발행(25억)
찬성

7
2024-03-26
종속해외법인 인도네시아 예선테크 장기대여금 연장($300,000)
찬성

8
2024-07-19
종속회사 광저우법인 증자($100만), 베트남법인 대부만기 연장($130만)
찬성

9
2024-09-06
종속해외법인 인도네시아 예선테크 장기대여금 연장($300,000)
찬성

10
2024-12-20
금융기관(기업은행) 단기차입금 신규조달(30억)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
13
13
-

주1) 주총승인금액은 전체이사가 포함된 금액입니다.주2) 전체이사는 대표이사 1명, 사내이사 2명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출액
자산총액

매출/매입
광저우유성전자유한공사 (종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
41
16.9
8.0

매출/매입
베트남예선테크유한공사 (종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
29
12.0
5.7

매출/매입
인도네시아예선테크유한공사 (종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
5
2.2
1.1

종속기업투자주식
광저우유성전자유한공사 (종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
14
5.7
2.7

주1) 최근사업연도(2024년) 매출총액(별도기준) : 241억원, 자산총액(별도기준) : 510억원이며, 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사의견에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 건별1%이상 금액이 아닌 1년동안의 금액을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출액
자산총액

매출/매입
광저우유성전자유한공사 (종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
41
16.9
8.0

매출/매입
베트남예선테크유한공사 (종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
29
12.0
5.7

종속기업투자주식
광저우유성전자유한공사 (종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
14
5.7
2.7

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 점/접착소재 시장 산업용 점착 및 접착 소재는 다양한 산업 분야에서 필수적인 역할을 수행하며, 그 수요와 기
술 발전이 지속적으로 증가하는 추세입니다. 최근 전 세계적으로 소재에 대한 규제가 강화되면서 고기능성 점/접착소재에 대한 기술 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 이는 고부가가치 산업으로 급부상하는 요인이 되고 있습니다. 또한 소재의 고기능화를 통한 공정개선과 생산성 향상에 대한 투자와 연구가 활발하게 진행되고 있어 미래 산업에서도 그 사용량과 응용범위는 꾸준히 증가될 것으로 전망됩니다. Adhesives Market Report 2025에 따르면 글로벌 점/접착소제 시장 규모는 2024년 930억 8천만 달러에서 2025년 1,022억 5천만 달러로 연평균성장률(CAGR) 9.8%를 기록할 것으로 예상되며, 2029년에는 CAGR 8.7%를 유지한 1,428억 3,000만달러 까지 성장할 것으로 전망됩니다. 특히, 산업통상자원부는 '기술 난제 해결형 100대 미래소재 발굴 및 기술 로드맵(2023~2035)’을 수립하여 국가 전략 기술을 뒷받침할 미래소재 확보 전략을 추진하고 있습니다. 이 로드맵에는 12대 국가 전략 기술 분야 중 디스플레이와 이차전지가 포함되어 있으며, 이에 따라 당사는 핵심 전략 기술을 구축하고 미래 소재 개발을 가속화하는 과정에서 정부의 적극적인 지원을 받을 수 있을 것으로 기대됩니다. 이를 통해 당사는 고부가가치 핵심 산업으로 자리 잡을 수 있는 기회를 확보할 것입니다.2) 전방시장 현황 (1) 디스플레이 시장 규모 및 전망 당사의 주요 사업분야인 디스플레이 TV 시장은 기술 혁신과 소비자 수요 변화에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히 대형화 및 프리미엄 제품에 대한 수요 증가는 시장 확대의 주요 동력이 될 것으로 전망됩니다. 지난해 11월 KDIA(한국디스플레이산업협회)가 발간한 자료에 따르면 한국 디스플레이 기업의 매출액은 23년 대비 14.7% 증가한 것으로 기록되고 있으며, 전 세계 디스플레이 시장 규모는 2024년 1,565억만 달러로 23년 1,476억만 달러 대비 5.4% 증가한 것으로 나타났으며 2032년까지 CAGR 약 8%이상 증가한 2,950억만 달러로 예상하고 있습니다.(Fortune business insights. Feb 24,2025) 시장조사기관 옴디아의 보고서에 따르면 전 세계 OLED TV 제조업체의 출하량은 약 709만대로 추산하고 있으며 이는 전년에 기록한 529만대보다 34% 성장한 것으로 나타났습니다. 또한 OLED 패널은 IT Supplier 입장에서 수요가 많은 부품 중 하나입니다. 차세대 디스플레이 전환을 위해 얇은 두께와 복합기능을 갖추기 위한 폼팩터 변경 등으로 고려했을 때 OLED 패널의 채택은 필수적인 수순으로 가게 되어 디스플레이 시장은 지속적으로 성장 할 것으로 예상됩니다.(2) 에너지 시장당사의 신규 주력사업인 대형 배터리 시장은 전력망 안정화와 재생에너지 활용효율 극대화를 위해 급속히 성장하고 있으며, 이차전지는 이 분야의 핵심기술로 자리잡았습니다. 이차전지를 제조하는 회사는 Global하게 매우 많은 수의 제조사가 있으나, 대형 이차 전지의 경우는 장기적인 신뢰성을 확보해야 하고, 3rd party reference가 중요한 시장 특성을 가지고 있어 비교적 소수의 주요 업체들이 시장에 제품을 공급하고 있으며, 각 제조사와 자동차 제조 업체와의 합종연횡이 이루어지고 있으며, 탑재되는 Vehicle의 요구 조건에 맞게 개발이 진행이 되고 있습니다. 이 시장에는 절연을 위한 인슐레이터 제품군, 열관리를 위한 방열 solution, 진동 및 충격 흡수를 위한 쿠션재료, 분리막 접착을 위한 접작재료등이 사용됩니다. 당사는 지난 22년부터 전기차(EV) 배터리 화재 문제를 해결하기 위해 Flame barrier(화염차단제)를 개발하고 있으며 당해 개발완료를 목표로 하고 있습니다. 지난 해 일부 방열 솔루션 개발을 성공적으로 완료하여 특정 고객사에 납품을 시작하는 성과를 필두로 생산 역량 확보에 박차를 가할 계획이며 전방시장이 성장함에 따라 중장기적으로 성장동력을 얻어 경쟁력을 확보 할 계획입니다.

(3) 경기변동 및 계절적 요인과의 관계경기 변동에 따른 디스플레이 전방산업의 수요증감이 매출에 영향을 미칩니다. 또한 스마트폰, TV, 모니터 등의 전방 산업의 신제품 개발주기에 맞추어 수요가 변동되는 특징이 있습니다. 전방산업의 제품 개발로 인한 신제품 출시가 통상 3월 ~ 5월에 이루어지므로 4월부터 매출이 증가하여 9월 또는 10월에 최고점에 다다르고 11월에서 3월까지는 매출이 정체 또는 감소되는 일정한 계절성이 매년 반복되는 경향이 있습니다. 따라서 LCD 시장 및 OLED시장의 경우 상반기 보다는 하반기가 전방시장의 Demand가 10-20% 증가하는 경우가 일반적입니다. 당사의 경우, 디스플레이 소재부품 제조업 특성상 경기 및 개발주기에 따라 매출액의 변동이 있을 수 있지만, 다른 경쟁사처럼 특정 1~2군데 고객사와 거래를 하는 것이 아닌, 주요 국내외 글로벌 제조사와 거래를 하고 있고 또한 디스플레이 외 자동차 및 에너지 시장으로도 사업을 다각화하고 있어, 상대적으로 경기 및 계절적 요인에 따른 변동성이 적습니다.(4) 자원조달의 특성디스플레이용 점착소재는 테이프원단, 폴리우레탄이나 폴리올레핀과 같은 폼 원단, 방열 소재, 광학 소재, 절연 소재 원단 등으로 구성되어 있습니다.이러한 주요 원재료의 경우, 미국계 기업인 3M, 일본계 기업인 Nitto Denko 등 외국계 기업의 소재가 적용되었으나, 지금은 대부분의 소재의 국산화가 완료된 상태입니다. Panel 고정용 소재와 같이 우수한 물성을 요구하는 Application 용 소재의 경우, 중국 Display 업체들도 한국산 제품을 적용하고 있어, 특히 한국계 업체의 생산량이 증가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

당사는 지난 2005년 설립되어 열접착필름 가공품(TBF Die-cut)을 휴대폰 모델에 공급한 것을 시작으로 다양한 기능성 접착소재 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 기능과 신뢰성을 만족할 수 있도록 화학, 물리, 전기에 대한 전문성을 바탕으로 최적의 접착소재를 개발하는 역량을 보유하고 있으며, 고객사가 요구하는 성능을 구현하기 위해 적합한 원재료 배합 등을 통하여 최적의 접착소재를 개발하여, 제공하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 생산하는 기능성 접착소재는 적용분야에 따라 OLED, LCD 관련 제품, 자동차 관련 제품, 기타 제품 등으로 구분합니다.각 사업분야별 2024년 당기 주요 제품 매출액과 비율은 아래와 같습니다.
(단위: 백만원, %)

사업 분야

매출액
비율

사업내용

OLED 관련 제품
18,737
40.4
OLED 관련 기능성 접착소재

LCD 관련 제품

16,957
36.5

LCD 관련 기능성 접착소재

자동차 시장용 제품

6,179
13.3

차량용 보호Tape, 내외장재 Bonding Tape

에너지 시장용 제품

3,556
7.7
대형2차전지용TBF, Thermal Solution, 인슐레이터

기타
978
2.1
기타 분류되지 않은 제품

합 계
46,407
100

주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 재작성 되었으며, 연결기준 입니다.2) 시장점유율

당사는 주요 고객사와 수직계열화 형태로 구성되어 있습니다. 당사와 직접적으로 관계되는 사업군에 대해 공신력 있는 기관에 의한 객곽적인 데이타가 없는 관계로 신빙성 있는 시장점유율을 집계할 수 없어 기재를 생략합니다.

3) 시장의 특성

- Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황을 참고하시기 바랍니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 주요 사업부문이었던 LCD관련 제품은 중국 로컬 시장의 가격 경쟁이 심화됨에 따라 저성장 흐름이 이어지고 있는 상황입니다. 이에 당사는 수익성 극대화를 위해 OLED Panel 소재에 대해 지속적으로 연구개발을 수행하고 있으며, 지난 해 다수의 OLED 패널용 봉지재(FSPM)의 프레스 재단장치에 대해 특허를 취득하였습니다. OLED Panel은 수분과 산소를 차단하기 위한 봉지재료를 사용하고 있고 이러한 봉지재에 얇은 Metal과 FSP(Face Sealing PSA)로 구성되는데 당사의 차별화된 재단방식으로 가공하여 납품할 수 있게 됩니다. 이러한 가공방식은 기존 공정보다 생산성이 높고 원가절감에 기여하고 있어 가격경쟁력에 우위를 확보할 수 있습니다.특히 지난 해 중국 광저우 법인에 제2공장을 설립하고 신규라인 설비투자를 완료하였으며 올해 4월부터 본격적인 양산을 앞두고 있어 OLED panel 시장에서 기술우위 선점을 통해 양적 성장에 큰 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다. ① 연구성과

일자
구분
내용

2024.02
특허취득
봉지재 커팅용 나이프 및 이를 적용한 봉지재 프레스 재단장치

2024.10
특허취득
OLED 패널용 봉지재(FSPM)의 프레스 재단장치

2024.06
해외출원
봉지재 커팅용 나이프 및 이를 적용한 프레스 재단장치

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제9기 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참조사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 8(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 예선테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

20,010,019,249

20,929,944,497

1. 현금및현금성자산
2,361,877,213

1,801,056,588

2. 매출채권및기타수취채권
10,033,782,708

11,635,193,480

3. 재고자산
6,125,961,431

7,215,917,109

4. 기타유동자산
1,469,202,097

261,393,025

5. 당기법인세자산
19,195,800

16,384,295

Ⅱ. 비유동자산

35,770,134,880

33,276,784,425

1. 기타장기수취채권
333,924,005

147,874,613

2. 유형자산
34,819,743,034

32,767,476,657

3. 무형자산
17,220,867

43,512,848

4. 순확정급여자산
317,998,703

-

5. 기타비유동금융자산
241,828,197

268,146,911

6. 기타비유동자산
39,420,074

49,773,396

자 산 총 계

55,780,154,129

54,206,728,922

부 채

Ⅰ. 유동부채

29,021,087,077

20,401,705,068

1. 매입채무및기타지급채무
4,974,681,424

5,400,484,816

2. 단기차입금
12,901,478,676

9,363,513,545

3. 유동성장기차입금
4,587,193,339

3,772,319,996

4. 파생상품부채
960,808,144

-

5. 기타유동부채
471,807,746

440,829,895

6. 당기법인세부채
-

37,495,790

7. 리스부채
3,716,685,794

1,387,061,026

8. 전환사채
1,408,431,954

-

Ⅱ. 비유동부채

6,722,783,629

11,769,889,378

1. 장기차입금
5,732,556,250

9,878,093,339

2. 장기리스부채
230,826,651

280,755,753

3. 순확정급여부채
-

555,451,745

4. 기타비유동부채
346,906,939

241,266,472

5. 이연법인세부채
412,493,789

814,322,069

부 채 총 계

35,743,870,706

32,171,594,446

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

20,038,363,923

22,036,736,603

1. 자본금
3,300,044,000

3,300,044,000

2. 자본잉여금
21,574,000,975

21,574,000,975

3. 기타자본항목
(498,489,245)

(498,489,245)

4. 기타포괄손익누계액
1,287,843,054

1,210,466,089

5. 이익잉여금(결손금)
(5,625,034,861)

(3,549,285,216)

Ⅱ. 비지배지분

(2,080,500)

(1,602,127)

자 본 총 계

20,036,283,423

22,035,134,476

부채및자본총계

55,780,154,129

54,206,728,922

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 8(전) 기 : 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 예선테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 매출액
46,406,729,075
44,115,964,461

Ⅱ. 매출원가
39,037,217,507
40,027,068,476

Ⅲ. 매출총이익
7,369,511,568
4,088,895,985

Ⅳ. 판매비와관리비
10,680,868,181
12,888,142,716

Ⅴ. 영업이익(손실)
(3,311,356,613)
(8,799,246,731)

Ⅵ. 영업외손익
399,326,319
(1,047,731,334)

1. 기타수익
2,172,359,046
944,722,691

2. 기타비용
1,169,442,708
1,052,763,188

3. 금융수익
989,735,376
356,758,300

4. 금융비용
1,593,325,395
1,296,449,137

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(2,912,030,294)
(9,846,978,065)

Ⅷ. 법인세비용(수익)
(492,058,510)
361,286,645

Ⅸ. 당기순이익(손실)
(2,419,971,784)
(10,208,264,710)

지배기업 소유주지분
(2,419,493,411)
(10,208,095,978)

비지배지분
(478,373)
(168,732)

Ⅹ. 기타포괄손익
421,120,731
(127,159,587)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
343,743,766
(64,899,268)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
77,376,965
(62,260,319)

XI. 총포괄손익
(1,998,851,053)
(10,335,424,297)

지배기업 소유주지분
(1,998,372,680)
(10,335,255,565)

비지배지분
(478,373)
(168,732)

XIl. 주당손익

1. 기본및희석주당손익
(74)
(312)

연 결 자 본 변 동 표

제 9(당) 기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 8(전) 기 : 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 예선테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액

이익잉여금

(결손금)

2023년 01월 01일(전기초)
3,300,044,000
21,574,000,975
(299,939,545)
1,275,365,357
6,721,071,081
(1,433,395)
32,569,108,473

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,208,095,978)
(168,732)
(10,208,264,710)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(62,260,319)
-
(62,260,319)

해외사업환산손익
-
-
-
(64,899,268)
-
-
(64,899,268)

소유주와의 거래:

자기주식 취득
-
-
(198,549,700)
-
-
-
(198,549,700)

2023년 12월 31일(전기말)
3,300,044,000
21,574,000,975
(498,489,245)
1,210,466,089
(3,549,285,216)
(1,602,127)
22,035,134,476

2024년 01월 01일(당기초)
3,300,044,000
21,574,000,975
(498,489,245)
1,210,466,089
(3,549,285,216)
(1,602,127)
22,035,134,476

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,419,493,411)
(478,373)
(2,419,971,784)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
343,743,766
-
343,743,766

해외사업환산손익
-
-
-
77,376,965
-
-
77,376,965

소유주와의 거래:

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-

2024년 12월 31일(당기말)
3,300,044,000
21,574,000,975
(498,489,245)
1,287,843,054
(5,625,034,861)
(2,080,500)
20,036,283,423

연 결 현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 8(전) 기 : 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 예선테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,221,133,848)

673,629,783

1. 영업으로부터 창출된 현금
(5,241,840)

1,395,854,868

2. 이자의 수취
245,003,432

70,265,684

3. 이자의 지급
(1,421,409,617)

(970,215,041)

4. 법인세의 납부
(39,485,823)

177,724,272

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,349,585,698)

(393,582,246)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
413,737,432

78,061,782

단기금융상품의 감소
83,384,016

13,511,668

보증금의 감소
279,253,030

14,620,117

유형자산의 처분
36,100,386

5,929,997

기타장기수취채권의 감소
15,000,000

44,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,763,323,130)

(471,644,028)

단기금융상품의 증가
(43,200,000)

(43,200,000)

보증금의 증가
(155,688,817)

(1,167,240)

유형자산의 취득
(1,539,668,454)

(384,276,788)

무형자산의 취득
(9,765,859)

(3,000,000)

기타장기수취채권의 증가
(15,000,000)

(40,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,612,096,171

(1,848,137,008)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,135,455,343

8,133,306,271

단기차입금의 차입
5,635,455,343

8,133,306,271

전환사채의 발행
2,500,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,523,359,172)

(9,981,443,279)

단기차입금의 상환
(1,884,693,760)

(6,469,216,565)

유동성장기부채의 상환
(3,790,859,721)

(2,650,186,665)

리스부채의 상환
(847,805,691)

(663,490,349)

자기주식의 취득
-

(198,549,700)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(958,623,375)

(1,568,089,471)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,519,444,000

(983,575,972)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

1,801,056,588

4,352,722,031

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 (Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

2,361,877,213

1,801,056,588

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 9(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 8(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 예선테크
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

14,913,048,968

16,864,134,527

1. 현금및현금성자산
726,162,432

279,656,841

2. 매출채권및기타수취채권
12,417,363,635

14,841,053,279

3. 재고자산
1,679,360,644

1,647,953,727

4. 기타유동자산
89,886,087

95,470,680

5. 당기법인세자산
276,170

-

Ⅱ. 비유동자산

36,073,946,520

34,307,477,092

1. 기타장기수취채권
1,926,600,000

912,898,499

2. 종속기업투자
12,888,907,685

11,510,617,685

3. 유형자산
20,632,627,834

21,534,639,786

4. 무형자산
15,380,383

20,159,759

4. 순확정급여자산
337,053,662

5. 기타비유동금융자산
241,828,197

268,146,911

6. 기타비유동자산
31,548,759

61,014,452

자 산 총 계

50,986,995,488

51,171,611,619

부 채

Ⅰ. 유동부채

22,118,750,387

16,960,179,215

1. 매입채무및기타지급채무
4,283,484,703

2,822,837,028

2. 단기차입금
10,783,766,689

8,751,782,368

3. 유동성장기차입금
4,183,293,339

3,399,919,996

4. 기타유동부채
446,589,587

417,644,937

5. 당기법인세부채
-

37,495,790

6. 리스부채
52,375,971

13,949,199

7. 기타충당부채
-

1,516,549,897

8. 파생상품부채
960,808,144

-

9. 전환사채
1,408,431,954

-

Ⅱ. 비유동부채

5,362,486,804

9,959,831,871

1. 장기차입금
4,950,000,000

9,133,293,339

2. 비유동리스부채
25,462,865

2. 순확정급여부채
-

525,096,560

3. 기타비유동지급채무
40,117,000

60,175,500

4. 기타비유동부채
346,906,939

241,266,472

부 채 총 계

27,481,237,191

26,920,011,086

자 본

Ⅰ. 자본금
3,300,044,000

3,300,044,000

Ⅱ. 자본잉여금
21,574,000,975

21,574,000,975

Ⅲ. 기타자본항목
(498,489,245)

(498,489,245)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
(869,797,433)

(123,955,197)

자 본 총 계

23,505,758,297

24,251,600,533

부채 및 자본총계

50,986,995,488

51,171,611,619

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 예선테크
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 매출액
24,092,398,208
22,755,422,810

Ⅱ. 매출원가
19,127,292,712
19,156,630,834

Ⅲ. 매출총이익
4,965,105,496
3,598,791,976

Ⅳ. 판매비와관리비
6,609,785,382
8,631,973,585

Ⅴ. 영업이익(손실)
(1,644,679,886)
(5,033,181,609)

Ⅵ. 영업외손익
466,781,145
(431,400,068)

1. 기타수익
2,619,620,804
1,794,460,605

2. 기타비용
1,970,387,785
1,691,915,587

3. 금융수익
970,267,035
358,394,602

4. 금융비용
1,152,718,909
892,339,688

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,177,898,741)
(5,464,581,677)

Ⅷ. 법인세비용
(90,299,810)
61,794,219

Ⅸ. 당기순이익(손실)
(1,087,598,931)
(5,526,375,896)

Ⅹ. 기타포괄손익
341,756,695
(59,664,488)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
341,756,695
(59,664,488)

순확정급여부채의 재측정요소
341,756,695
(59,664,488)

XI. 총포괄손익
(745,842,236)
(5,586,040,384)

XII. 주당손익

1. 기본및희석주당손익
(33)
(169)

자 본 변 동 표

제 9(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 예선테크
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
총계

2023년 01월 01일(전기초)
3,300,044,000
21,574,000,975
(299,939,545)
5,462,085,187
30,036,190,617

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,526,375,896)
(5,526,375,896)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(59,664,488)
(59,664,488)

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(198,549,700)
-
(198,549,700)

2023년 12월 31일(전기말)
3,300,044,000
21,574,000,975
(498,489,245)
(123,955,197)
24,251,600,533

2024년 01월 01일(당기초)
3,300,044,000
21,574,000,975
(498,489,245)
(123,955,197)
24,251,600,533

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,087,598,931)
(1,087,598,931)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
341,756,695
341,756,695

2023년 12월 31일(당기말)
3,300,044,000
21,574,000,975
(498,489,245)
(869,797,433)
23,505,758,297

현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 예선테크
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

928,961,854

(1,922,967,714)

1. 영업으로부터 창출된 현금
1,758,373,854

(1,356,872,799)

2. 이자의 수취
243,087,670

66,620,193

3. 배당금 수익
-

-

4. 이자의 지급
(1,034,727,710)

(811,103,959)

5. 법인세의 환급(납부)
(37,771,960)

178,388,851

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,532,442,464)

226,980,122

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
120,838,561

440,701,668

단기금융상품의 감소
83,384,016

13,511,668

단기대여금의 회수
-

380,190,000

유형자산의 처분
22,454,545

3,000,000

기타장기수취채권의 감소
15,000,000

44,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,653,281,025)

(213,721,546)

단기금융상품의 증가
(43,200,000)

(43,200,000)

기타장기수취채권의 증가
(15,000,000)

(40,000,000)

유형자산의 취득
(207,025,166)

(127,521,546)

무형자산의 취득
(9,765,859)

(3,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,378,290,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,049,986,201

(874,126,659)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,383,589,957

8,133,306,271

단기차입금의 차입
3,883,589,957

8,133,306,271

전환사채의 증가
2,500,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,333,603,756)

(9,007,432,930)

단기차입금의 상환
(1,884,693,760)

(6,469,216,565)

유동성장기부채의 상환
(3,399,919,996)

(2,266,586,665)

리스부채의 감소
(48,990,000)

(73,080,000)

자기주식의 취득
-

(198,549,700)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

446,505,591

(2,570,114,251)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

279,656,841

2,849,771,092

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

726,162,432

279,656,841

3) 이익잉여금처분계산서(안)또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구분
당기(처분예정일:2025년 03월 31일)
전기(처분확정일:2024년 03월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(1,209,143,982)

(463,301,746)

1. 전기이월미처분잉여금
(463,301,746)

5,122,738,638

2. 당기순이익(손실)
(1,087,598,931)

(5,526,375,896)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
341,756,695

(59,664,488)

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

(1,209,143,982)

(463,301,746)

4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기(제9기)
전기(제8기)

발행주식수
33,000,440
33,000,440

자기주식수
(320,073)
(320,073)

배당받을 주식수
32,680,367
32,680,367

주당배당금액(원)
-
-

배당할 총 금액(원)
-
-

시가배당률(%)
-
-

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 1인)

1) 제2-1호 의안: 사내이사 전춘섭 선임의 건 (재선임)

2) 제2-2호 의안: 사내이사 이상구 선임의 건
(재선임)

3) 제2-3호 의안: 사내이사 김형태 선임의 건
(재선임)

4) 제2-4호 의안: 사외이사 심경동 선임의 건
(신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전춘섭

1973.08.29

사내이사

해당없음
본인
이사회

이상구

1968.12.23

사내이사

해당없음
해당없음
이사회

김형태

1973.05.08

사내이사

해당없음
해당없음
이사회

심경동

1973.03.19

사외이사

해당없음
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전춘섭

(주)예선테크CEO
1998200020151999~20052006~현재

- 연세대학교 화학공학과 졸업

- 연세대학교 화학공학과 석사 - 서울대학교 경영전문대학원 졸업

- 前 한국쓰리엠㈜ 마케터

- 現 ㈜예선테크 대표이사

해당사항 없음

이상구

(주)예선테크CFO
199320221993~20002007~20142018~현재

- 한양대학교 경영학과 졸업

- 서울대학교 경영전문대학원 졸업

- 前 ㈜삼호물산 기획팀

- 前 ㈜효정환경 사업팀

- 現 ㈜예선테크 경영관리팀장

해당사항 없음

김형태

(주)예선테크생산팀장
1998200720202000~20042008~20102010~현재

- 연세대학교 화학공학과 졸업

- 연세대학교 법무대학원 졸업 - 서울대학교 경영전문대학원 졸업

- 前 삼성전자- 前 전략물자관리원(KOSTI)

- 現 ㈜예선테크 생산팀장

해당사항 없음

심경동

공인회계사
19982006~20162019~20222016~현재

- 연세대학교 화학공학과 졸업

- 前 한영회계법인

- 前 김포대학교 감사

- 現 삼덕회계법인

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전춘섭

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상구

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김형태

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

심경동

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 후보자: 심경동)

1. 전문성
본 후보자는 공인회계사로서 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 위법리스크를 견제하고 당사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 앞장 설 것입니다. 향후 사외이사로서 산업, 기술 및 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미있는 역할을 할 것으로 기대하며, 주주권익을 보호하고 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 생각 됩니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
①
회사의 연속성을 위한 기업가치 제고
②
기업 성장을 통한 주주 가치 제고
③
동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무수행 감시 의무, 겸영금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
추천사유

전춘섭

기존 예선테크의 대표이사로서 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하고 있으며, 사업분야에 대한 전문성과 이해력이 탁월하고 다년간의 경험으로 당사를 이끌어 가기에 충분히 적합하다고 판단함

이상구

재무분야의 전문가로서, 경영업무 전반에 대한 폭넓은 지식과 경험을바탕으로 이사회 운영을 안정적으로 수행할 것으로 판단됨

김형태

생산팀의 총괄 지휘자로 입사 이후로 현재까지 생산시설의 확대 및 인증공정 생산의 효율성을 이끌어 판매 증대에 따른 제품공금을 차질없이진행하여 기업성과에 기여함.

심경동
최대주주로부터 독립적이며, 공인회계사로서 과거 다수의 회사 감사 및 경영관리, 컨설팅을 진행한 회계전문가로서 회사운영 및 의사결정과정에 많은 도움과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단함

확인서

확인증(전춘섭)

확인증(이상구)

확인증(김형태)

확인증(심경동)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 김영환)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영환
1959.07.04
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영환
(주)예선테크감사
198520151984~20072008~20132015~현재
성균관대학교 통계학과 졸업서울대학교 경영대학원 졸업CJ그룹효성그룹예선테크 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
추천사유

김영환

본 후보자는 현재 예선테크의 감사로서 최대주주로부터 독립적이며
당사와의 거래, 겸직 등에 대한 특정한 이해관계가 없으므로 독립성을 유지하고 있음. 또한주주총회 및 이사회에 참석하여 적극적으로 의견을 개진하였고, 회사 경영 현안에 대한 풍부한 이해와 경험을 보유하고 있으므로 준법 감시 및 경영투명성을 제고하고 감사 업무를 충실히 수행할 것으로 판단됨

확인서

확인증(김영환)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (전년동일)
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
383,224,778원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (전년동일)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
49,185,069원

최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 상법 제542조의4 및 시행령 제31조 제4항 4호에 따라 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회일 1주전 까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.yesuntech.com)내 뉴스-공지사항에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.2) 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 안건 중 부결/수정 사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음
※ 코스닥협회 발표 '25년 주총집중일 : 3.21(금), 3.27(목), 3.28(금)

- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 분산개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 일정을 확정하고 코스닥협회에 3월 31일 개최하는 것으로 신청하였습니다. 이는 내부결산일정 및 등기임원의 일정을 고려하고 사전 집중일을 회피하고자 한 것입니다.- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.