애드바이오텍 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 애드바이오텍

주주총회소집공고
6.0
(주)애드바이오텍

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 애드바이오텍

대 표 이 사 :
정 홍 걸

본 점 소 재 지 :
강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39

(전 화) 070-4193-4006

(홈페이지)http://www.adbiotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 최 경 민

(전 화) 070-4193-4006

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 21 조에 의거 제 25 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월요일) 오후 2시 00분

2. 장 소 : 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 본사4층 회의실1

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 :

① 영업보고 및 감사보고

② 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제 2-1호 의안 : 사내이사(정은정) 선임의 건(신규)

제 2-2호 의안 : 사내이사(박수현) 선임의 건(신규)

제 2-3호 의안 : 사외이사(양승환) 선임의 건(신규)

제 3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명)

제 3-1호 의안 : 감사(이승준) 선임의 건(재선임)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억 원)

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만 원)

제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사 : 본인 신분증 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
* 위임장 양식은 (주)애드바이오텍 홈페이지(http://www.adbiotech.com) 공지사항에서 확인하실 수 있습니다.

2025년 03월 14일

주식회사 애드바이오텍

대표이사 정 홍 걸 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: 100%)
B(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-19
타법인주식 처분결정의 건
찬성
찬성

3
2024-01-25
타법인주식 처분결정의 건
찬성
찬성

4
2024-01-26
타법인주식 처분결정의 건
찬성
찬성

5
2024-02-14
1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 제24기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

6
2024-02-29
제4회 기명식 무보증 사모 전환사채 상환의 건
찬성
찬성

7
2024-03-04
1. 2023년 내부회계관리제도 평가 보고의 건 2. 제24기 정기주주총회 소집의 건 3. 투자심의위원회 운영 규정 변경의 건 4. 취업규칙 변경의 건
찬성
찬성

8
2024-03-28
대표이사 중임의 건
찬성
찬성

9
2024-03-28
1. 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2. 이사 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건 5. 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

10
2024-04-15
타법인 발행 주식(신주) 취득결정 승인의 건
찬성
찬성

11
2024-04-25
제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

12
2024-05-03
제5회 기명식 무보증 사모 전환사채 상환의 건
찬성
찬성

13
2024-07-03
타법인 발행 주식(신주) 취득결정 승인의 건
찬성
찬성

14
2024-07-23
제25기 반기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

15
2024-09-11
타법인 발행 주식(신주) 취득결정 승인의 건
찬성
찬성

16
2024-12-17
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

17
2024-12-24
유상증자(일반공모) 신주발행의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투자심의위원회
김주영 사외이사 정성욱 사외이사 최경민 사내이사
2024-04-15
타법인 발행 주식(신주) 취득결정 승인의 건
가결

투자심의위원회
김주영 사외이사 정성욱 사외이사 최경민 사내이사
2024-07-03
타법인 발행 주식(신주) 취득결정 승인의 건
가결

투자심의위원회
김주영 사외이사 정성욱 사외이사 최경민 사내이사
2024-09-11
타법인 발행 주식(신주) 취득결정 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
300
24
12
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액입니다.* 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2024.01.01 부터 2024.12.31 전체 사외이사에게 지급 된 보수의 총 금액입니다.* 상기 1인당 평균 지급액은 지급총액을 구성 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 동물용의약품 산업의 개요

동물용의약품(Veterinary drug)은 동물의 질병치료 및 예방에 사용하는 약품을 의미합니다. ‘동물용의약품 등 취급규칙’에서는 동물용으로만 사용함을 목적으로 하는 의약품을 말하며, 양봉용, 양잠용, 수산용 및 애완용(관상어 포함) 의약품을 포함한다고 정의하고 있습니다.

동물용 의약품은 계열별로 항생제, 항콕시듐제, 항원충제, 신경계작용약, 합성항균제, 성장촉진 호르몬제, 구충제로 분류됩니다. 사용목적에 따른 분류로는 생산성 향상약, 질병예방약, 질병방제약, 질병치료약, 방역약 등이 있습니다.

[동물용 의약품의 사용목적에 따른 분류]

분류
사용목적
동물약품

생산성 향상약
가축, 가금 등의 경제적 생산성 향상
젖소의 유량저하 방지용 요도카세인, 유량 증산용 BST등

질병예방약
감염증 발생예방
백신 등

질병방제약
집단 사육, 양식에서의 질병예방 및 치료
사료첨가제, 음용수첨가제 등

질병치료약
질병에 걸린 동물의 개체별 치료
주사제, 경구제 등

방역약
감염증 예방 목적의 동물 사육장, 방목장, 어장에 사용
소독제, 연무제 등

자료 : 식품의약품안전청

(2) 동물용의약품 산업의 특성

동물용의약품 산업은 인구 증가에 따른 육류 소비의 증가, 개발도상국 등 이머징마켓의 확대, 반려동물 의약품 및 수산용 의약품 등 제품 카테고리의 확장에 의해 지속적으로 성장이 전망되는 유망산업입니다. 또한, 외부요인에 의하여 영향을 많이 받는 산업이기도 합니다.

① 지속적인 성장이 전망되는 유망한 산업 : 2019 유엔 경제사회국 분석에 따르면 2100년 세계 인구는 109억명이 될 것으로 예측하고 있습니다. 늘어나는 인구와 함께, 전 세계적으로 지속적인 도시화가 진행되고 있고, GDP도 높아지고 있습니다. 따라서 인구증가가 집중되는 아프리카와 아시아의 개발도상국의 식습관이 서구식으로 변화할 것으로 예상되어 육류의 수요는 향후 10여년 간 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 즉, 세계 인구증가에 따른 단백질 공급원에 대한 수요가 증가하고, 이에 수반되는 동물용의약품 시장의 동반 성장이 예상됩니다.

② 이머징마켓의 확대가 기대되는 산업 : 동물용의약품 시장이 주요선진국을 중심으로 활성화되어 있음에도 불구하고, 최근 이머징마켓의 신흥개발도상국들이 적극적으로 현대축산을 받아들임에 따라 동남아시아를 중심으로 점차 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 글로벌 시장 조사업체인 Grand View Research에 따르면 세계 동물용의약품 시장은 2019년 471억 달러에서 연평균 5.8%성장하여 2024년 624억 달러의 규모를 형성할 것으로 전망하고 있습니다. ③ 제품 카테고리 확장이 기대되는 산업(반려동물, 수산용) : 동물용의약품 시장에서 새로운 수익 성장을 위한 기회로 반려동물 그리고 수산 양식업이 부상하고 있습니다. FAO의 2020 세계 수산양식보고서(SOFIA, The State of World Fisheries and Aquaculture)에 따르면 수산 양식업은 2019년 기준 세계 양식업 시장 규모는 1950억 달러(약 230조)고 총 양식어업 생산량은 2016년 7650만 톤에서 2018년 8210만 톤으로 매년 늘고 있는 추세입니다. 2021 미래에셋증권 리서치센터에 따르면 반려동물 관리 시장의 규모는 2020년 2,320억 달러(약 270조)를 초과했으며 2021년에서 2027년 사이에 연평균성장률은 6.1% 이상으로 확장될 것으로 예상합니다. 1인 가구, 노령인구 및 중산층의 증가는 반려동물 시장의 확대로 이어졌고 관련한 연구투자와 신약 발매도 점차 활발해지고 있어, 전 세계적으로 동물용의약품 산업은 향후 성장 가능성이 아주 큰 것으로 평가되고 있습니다.

④ 외부요인에 의하여 영향을 받는 산업(경기변동, 환경, 정책) : 경기변동에 따른 소득변화는 식생활에 영향을 주고, 이는 육류 소비의 변화를 가져와 축산업에 영향을 줄 수 있습니다. 이는 결국 동물용의약품 산업에 영향을 미치기 때문에 상관관계가 매우 높은 편입니다. 또한, 구제역, 조류독감과 같은 질병, 특히, 국가 간 교역의 활성화와 그에 따라 증가하는 해외 여행객 등으로 인하여 국가 간 동물 관련 질병의 확산 통제는 점점 어려워지고 있으며, 기후 변화로 인해 기생충성 전염병의 유행지역도 확대가 예상되고 있습니다. 이 또한, 동물용의약품 산업에 영향을 미치기 때문에 환경적 요인도 상관관계가 높은 편입니다. 마지막으로 전 세계적으로 항생제 내성 문제가 사회문제로 대두되어 동물용의약품(식용동물)에 대한 규제가 강화되고, 축산물 안전에 대한 소비자의 관심이 늘어나면서, 최근 항생제 사용규제가 증가하고 있습니다. 그 결과, 유럽에서는 최근 성장촉진용 항생제 사용이 금지되었습니다. 지난 10년간 계속해서 늘어나고 있는 항생제 내성과 관련한 법률과 항생제 개발에 대한 제한 등으로 인하여 일부 약품 시장의 축소 및 손실은 불가피한 상황이지만 항생제 사용이나 항생제 시장 자체가 사라지지는 않을 것으로 전망하고 있습니다. 왜냐하면, 국가방역과 질병예방의 최우선 정책으로 백신과 소독제의 사용은 늘어날 것으로 예상되며, 항생제 사용 감축에 대한 지속적인 논의가 있지만, 내성이 없는 항체치료제 등을 개발하는 등 전체적인 동물약품 내수시장 규모는 꾸준한 성장이 가능할 것으로 보이기 때문입니다.

(3) 동물용의약품 산업의 현황 및 전망

(가) 세계 동물용의약품 시장

시장 조사기관인 Precedence Research에 따르면 글로벌 동물용 의약품 시장은 축산업 및 농장동물 의약품 수요 증가와 전염병 및 질병관리 필요성의 증가 등에 기인하여 시장 규모는 2023년 491억 1천만달러에서 2034년 1,080억 3천만달러로 연평균 성장률 8.2%의 높은 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 동물용의약품 시장 전망]

(단위 : 십억 달러)

글로벌 동물용의약품 시장 전망.jpg
글로벌 동물용의약품 시장 전망

자료 : Precedence research,

"
Veterinary Medicine Market Size and Forecast 2024 to 2034"

글로벌 동물용의약품 시장이 위와 같이 높은 성장세를 기록하면서 증가하는 주요 이유는 먼저 앞서 언급한 바와 같이 축산업 및 농장동물 의약품 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 소비자들은 이제 단순히 풍족하게 축산물을 소비 할 수 있는 것을 넘어서서, 식중독 예방 등 안전한 축산물 소비에 대한 관심을 높이고 있고 이로 인해 안전한 축산물에 대한 선호를 높이고 있습니다. 이에 따라, 축산농가에서는 농장동물의 질병 예방과 동물복지 증진을 위한 동물용의약품 사용이 증가하고 있고, 동물용의약품 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 항생제 사용권고 규제가 전반적으로 강화됨에 따라 축산동물에 대한 치료제에 더하여 백신 중심의 질병예방에도 높은 관심이 모이고 있습니다. 이를 통해 축산농가들은 질병이 없는 건강한 축산동물을 사육하여 사육하는 동물의 품질을 고급화하고자 노력하는 중입니다. 이에 따라 축산동물에게 발생하는 전염병 예방 및 백신 개발 수요가 축산농가를 중심으로 증가할 전망이며, 글로벌 동물용의약품 시장이 향후에도 지속적으로 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 덧붙여, 조류 인플루엔자(AI), 돼지열병(ASF)등 가축전염병의 빈번한 발생으로 인해 새로운 동물용 의약품 개발에 대한 니즈가 높아졌으며 사람과 동물이 공유하는 질병인 인수공통감염병(Zoonosis) 예방를 위해 동물용 백신 및 치료제 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 요인들은 모두 글로벌 동물용 의약품 성장을 자극하는 요인입니다.

(나) 국내 동물용의약품 시장

당사가 영위하고 있는 동물용의약품 산업을 국내로 한정지을 경우 국내 동물용의약품 시장 규모는 2016년 전체 규모 9,734억원에서 2023년 1조 3,021억원으로 연평균 4.2%의 견조한 성장세를 보여왔습니다. 이를 내수와 수출로 분류해보면, 먼저 내수규모는 2016년 6,989억원에서 2023년 9,638억원으로 연평균성장률 4.7%를 기록하여 다소 높은 성장세를 보였습니다. 수출액은 2016년 2,745억원에서 2023년 3,383억원으로 연평균 3.0%를 기록하는 등 내수대비 연평균 성장률은 낮지만 꾸준한 성장세를 보였습니다. 또한, 전체 시장규모 대비 내수의 비중은 2016년 기준 내수비중 71.8%를 기록한 이후로 2022년 66.8%를 기록하면서 전반적으로 내수비중이 감소하는 양상을 보였습니다. 다만, 이후 2023년에 국내 동물용의약품 시장에서 내수 비중이 74.0%로 전년동기 대비 7.2%p 증가하여 다소 큰 폭으로 증가하였습니다.

[국내 동물용의약품 시장 규모]

(단위 : 억원)

동물용의약품
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
연평균 성장률

내수
국내생산
4,264
4,175
4,647
4,832
4,911
5,177
5,528
5,500
3.7%

수입완제
2,725
3,176
3,407
3,709
3,838
4,052
4,029
4,138
6.1%

내수시장규모 (A)
6,989
7,351
8,054
8,541
8,749
9,229
9,557
9,638
4.7%

수 출
2,745
3,064
3,197
3,499
3,499
4,252
4,752
3,383
3.0%

동물용의약품 합계 (B)
9,734
10,415
11,251
12,040
12,248
13,481
14,309
13,021
4.2%

내수시장 비중 (A / B)
71.8%
70.6%
71.6%
70.9%
71.4%
68.5%
66.8%
74.0%
-

자료 : 농림축산식품부

내수시장과 수출규모에서 동물용의약품의 규모가 꾸준히 상승한 이유는 글로벌 동물용의약품 시장의 성장 요인과 유사하게 축산동물에 대한 전염병 및 질병관리의 필요성이 대두되었고 안전한 축산물에 대한 소비자 욕구 상승에 따라 동물용 의약품 수요 역시 증가했기 때문입니다. 이에 더하여 국내의 경우 정부가 동물용 의약품 산업 발전을 위해 R&D 투자를 장려함과 동시에 규제 완화를 추진하고 있으며 K-Food 수출 확대 정책 등을 통해 산업 경쟁력을 높이고 있기 때문입니다. 마지막으로, 국내 동물병원, 약국 등 유통채널이 점차 증가함에 따라 동물용의약품에 대한 접근성이 개선되었고 이 역시 동물용의약품 시장확대에 기여하고 있습니다.

(4) 수산용 의약품(사료첨가제) 및 보조사료 산업
수산양식 산업은 현재 전 세계적으로 약 1,700억 달러의 가치를 지닌 부가가치가 매우 높은 유망 산업입니다. 해양수산부에 의하면 2011년 기준 수산용 의약품은 동물의약품의 0.02%만을 차지하고 있다고 합니다. 수산 양식시장은 꾸준한 소비량 증가로 잠재 성장 가능성이 유망하다고 할 수 있습니다. 2050년까지 세계 주요 단백질 제공원은 양식어류가 될 것으로 전망되면서 수산양식은 동물용 의약품 부문에서 급성장하는 새로운 사업기회로 여기지고 있습니다.2013년 미국 워싱턴의 지구정책연구소는 수산양식을 통한 세계 동물성 단백질 생산은 쇠고기를 통한 단백질 생산 규모를 추월했으며, 그 격차는 점점 커지고 있다고 밝힌바 있습니다. 또한, 수산양식은 어류 단백질원의 주요 공급원이었던 전통적인 조업방식을 추월하고 있습니다. [세계 수산업 및 양식업 생산추이 (단위 : 백만톤)]세계 수산업 및 양식업 생산추이자료 : The State of World Fisheries and Aquaculture 2020 양식어류가 2050년까지 세계 주요 단백질 공급원이 될 것이라는 전망 속에, 수산양식 산업은 매년 7% 내외, 어류백신 시장은 매년 10%로 성장하고 있어, 수산양식 산업이 세계 동물용의약품 시장에 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 수산양식 산업은 전체 동물용의약품 산업에서 약 4~5%의 비중을 차지하고 있지만, 향후 성장가능성은 매우 무궁무진합니다. 특히, 수산양식에서 새롭게 출몰하는 질병은 동물용의약품 기업에게 큰 사업기회를 제공하고 있습니다. 수산양식 산업에서 동물용의약품 개발의 주요 시장은 새우 등과 관련이 깊습니다. 어류질병을 위한 효율적인 백신이 존재한다 할지라도 특정 종을 대상으로 한 맞춤형 백신의 개발이 필요합니다. 현재 어류 백신은 세균성 질병에는 매우 성공적이었으나, 바이러스성 질병에 대한 대응은 부족한 상황입니다. 그동안 수산양식 산업은 항생제의 과다 사용으로 인해 환경오염산업으로 인식되었습니다. 그러나 세계적으로 확산된 백신의 사용으로 수산양식에서 항생제 과다 사용은 급격하게 줄어들고 있고 있습니다. 또한 친환경대부분 쉬운 백신들은 개발이 되었지만, 어려운 병원체에 대항하기 위한 백신은 개발되지 않았으며, 혁신적인 새로운 기술이 필요한 상황입니다. 이를 통해 양식 사업의 지속적인 발전을 가로막는 상당한 제약들을 제거할 수 있을 것입니다. 아직까지 개발이 안 되고 있는 어류 질병 병원균은 바이러스, 성장이 늦은 세균, 기생충, 곰팡이 균 등 입니다.Marketsandmarkets, Aquafeed Market Global에 따르면 전 세계 수산사료의 시장은 2023년 618억달러에서 연평균 성장률 7.3%로 증가하여, 2028년에는 880억달러에 이를 것으로 전망됩니다.

[글로벌 수산사료 시장 규모 및 전망]

글로벌 수산사료 시장전망.jpg
글로벌 수산사료 시장전망

자료 : Marketsandmarkets, Aquafeed Market Global , 2023

(5) 반려동물 의약품 산업

반려동물 산업은 1인 가구와 노령 인구 증가 등에 따라 반려동물을 키우는 인구수가 증가하여 해당 산업 규모도 확대될 것으로 전망됩니다. 전 세계적으로 반려동물에 대한 지출이 계속 늘어나고 있으며, 반려동물을 위한 건강관리는 아토피성피부염, 체중감량, 알레르기, 백신 등에 대한 치료 포트폴리오로 확장되는 등 치료 분야가 더욱 다양해질 것으로 전망됩니다. 일반적으로 인체의료분야 보다 뒤처져 있던 동물의료분야에서 혁신적인 기술과 아이디어를 보유한 스타트업 기업들이 신 시장 개척을 위한 다양한 기술과 아이디어를 상용화하여 점점 그 격차가 줄어들고 있으며, 반려동물 의약품 산업의 지속 발전을 위한 원동력이 되고 있습니다. 또한, 반려동물 의약품은 정기적인 처방이 필요합니다. 예를 들면, 구충제는 3개월에 1회, 심장사상충 예방약은 1개월에 1회 처방합니다. 게다가 가격도 상대적으로 높은 편이기 때문에 꾸준한 수요와 높은 부가가치를 함께 기대할 수 있습니다.

반려동물 연관산업 규모전망.jpg
반려동물 연관산업 규모전망

출처: 한국농촌경제연구원2018년 기준 한국농촌경제연구원은 2017년 2조 3,322억원에서 2027년 6조원 이상으로 성장할 것이라고 전망했습니다. 국내에서도 반려동물에 대한 인식이 향상되면서 반려동물의 건강에 대한 관심과 노령견 진료, 암치료 등 다양한 진료 및 식품으로 시장규모 늘어날 것으로 예상됩니다.미국 시장조사기관 Grobal Market Insights에 의하면 전 세계적으로 2020년 기준 반려동물약품은 전체 반려동물 시장의 약 40%(약 110조원)를 차지합니다. 선진국으로 갈수록 반려동물 의약품 시장의 비중이 높아지는 경향을 보이는데, 국내의 경우 한국약품협의회에 따르면 2018년 기준 반려동물 의약품은 전체 동물약품시장의 약 20% 수준(1,600억원)이며, 이는 세계 평균에 크게 못 미치는 상황입니다. 또한, 국내 반려동물 의약품은 대부분 수입의약품에 의존하고 있습니다. 따라서 국내 반려동물 의약품 시장은 성장잠재력이 매우 큰 시장이라고 판단됩니다.
(6) 경쟁상황
(가) 축산 동물용의약품 경쟁상황현재 세계 동물용의약품 시장은 글로벌 제약사들이 장악하고 있습니다. 매출기준 세계 톱5는 조에티스, 베링거 인겔하임 동물건강, 머크 동물건강, 엘란코 동물건강, 세바산테 동물건강입니다. 지난해 매출 7조7000억원을 기록하면서 이 분야 세계 매출 1위 업체 위상을 굳힌 조에티스는 2013년 독자회사로 분리될 때까지 화이자의 동물약품을 전문으로 하는 계열사였습니다.

[글로벌 동물약품시장 매출 현황] (단위: 십억원)

글로벌 동물약품시장 매출 현황.jpg
글로벌 동물약품시장 매출 현황

자료: 각 사 홈페이지
국내동물약품업체는 약 1조원이 조금 넘는 수준의 시장에 약 800개소(제조사 약 400개소, 수입 약 400개소)가 존재하면서 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 성숙기에 진입한 국내 동물용 의약품 시장은 동사뿐만 아니라 경쟁업체인 이글벳, 제일바이오, 진바이오텍 등 동종업계에 고민을 안겨주고 있습니다. 기본적인 동물약품 경쟁사의 구도는 새로운 원천 기술을 바탕으로 제품을 생산하는 것이 아닌 외국 또는 국내에서 원료 조달 후 비슷한 원료를 가지고 배합, 제품화하여 판매하고 품질관리에 힘을 기울이는 시스템이었습니다. 그러므로 추가적인 성장을 위해서는 새로운 기술이나 신사업 확장(반려동물, 건강보조사업, 수산용 의약품 및 보조사료 사업 등), 해외 수출을 위한 인증 획득 등 다각도로 추가성장을 위한 노력을 하고 있습니다.정부에서도 동물용의약품 시장의 선진화, 해외시장 진출 활성화에 힘쓰고 있습니다. 2013년부터 시행중인 “동물용 의약품 산업 종합지원 사업”을 통해 제조시설 신축 및 개축, 수출업체 운영자금지원, 해외수출 시장 개척 등 실질적인 지원 대책을 추진 중에 있습니다. 2016년에는 동물용 의약품 산업의 수출산업화를 통한 성장동력과 일자리 창출을 위해 “수출주도형 동물용 의약품 산업 발전 대책”을 수립하여 추진 중에 있습니다. 구체적으로 2020년 까지 국내 생산규모 1조원, 수출 5억불, 수출비중 54%를 목표로 설정하고, 동물용 의약품 관리제도 선진화, 산업육성 인프라지원, 해외시장 진출 활성화와 전략적 R&D 지원 등을 중점적으로 추진하고 있습니다.

국내 동물의약품 시장에서 주요 기업으로는 이글벳, 제일바이오, 진바이오텍, 씨티씨바이오가 있습니다.

① 이글벳

약 50년 업력의 동물용의약품 전문제조기업이며, 양돈, 양계, 축우제품 및 반려동물 용품 판매를 하고 있습니다. EU-GMP인증으로 해외매출을 확대하려고 있고 반려동물용품 사업부의 지속적인 성장에 있습니다.

② 제일바이오

약 50년 업력의 동물용의약품 전문제조기업이며, 양돈, 양계, 양어, 축우 제품을 주로 판매하고 있습니다. 발효원료로서 동물용의약품과, 단미사료, 식품첨가물을 제조하고 있습니다.

③ 진바이오텍

약 50년 업력의 유익미생물을 이용한 동물용 의약품, 기능성 사료첨가제 전문제조기업이며, 친환경적인 생명공학 기법을 이용하여 동물자원, 농업, 식품, 의약 등의 분야에서 널리 유용하게 쓰일 수 있는 생물자원을 연구, 개발, 생산하는 발효전문기업입니다.

④ 씨티씨바이오

약 30년 업력의 동물약품, 인체약품, 사료첨가제 및 단미보조사료, 건강기능성식품 전문기업이며, 미생물 발효기술, 약물코팅기술, 약물전달기술(DDS)등 다양한 핵심기술을 보유하고 있으며, BASF, 화이자, NOVUS 등 여러 다국적 기업과 업무제휴를 통한 사업확대 및 LG생명과학 동물약품 사업을 인수하는 등 글로벌기업으로 성장하고 있습니다.

(나) 수산 동물용의약품 경쟁상황

전 세계 수산 사료 시장에서 주요 기업으로는 ADDCON, Alltech, BioMar Group, Cargill 등이 있습니다.

① ADDCON

독일의 비터 펠트에 본사를 두고 있고, 노르웨이 포르 스쿨 런(Porsgrunn)에 공장을 설립하였으며 발효제, 베이킹 보존제, 사일리지 첨가제, 방부제 및 사료첨가제와 같은 식품 용도의 제빵 보조제와 같은 친환경 화학을 전문으로 합니다. 양식업 및 수산업에 사용되는 성장촉진제, 산성화제, 생선 사일리지, 어패류 보존 첨가제등을 공급하고 있습니다. 구분 주요 제품으로는 사료품목 중 Silage additives, Preservatives, Feed additives, Aquaculture를 생산하고 있습니다.

② Alltech

Alltech는 식품 및 사료 산업을 위한 천연 보충제를 개발 및 판매하는 기업으로, 동물 영양 및 건강, 작물 과학, 음식과 음료 사업을 진행하고 있습니다. 양식업 및 양돈, 양계등 동물의 건강 관련해서는 효모 배양 물과 추출물, 효소, 유기 미네랄, 생물학적 활성 단백질, 향료 및 천연 사료 보충제 및 영양 용액으로 작용하는 미생물제를 판매하고 있습니다.

③ BioMar Group

BioMar Group은 덴마크에 본사를 두고 있고 친환경 및 과학적인 생산을 목표로 노르웨이, 영국 및 칠레의 연어와 송어종, 새우등 양식업에 필요한 사료 및 건강식 기여 제품을 판매하고 있습니다.

④ Cargill

세계 최대의 수족관 사료 공급업체 중 하나이고 70개국에 약155,000명의 직원을 보유한 세계 최대의 수산물 공급 업체 중 하나이며, 식품 원료 및 바이오, 동물 영양, 제약등의 사업을 하고 있습니다. 연어, 새우등의 양식업 사료제품을 생산하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 개발하는 주요 파이프라인은 다음과 같습니다.- IgY면역난황항체계란을 원료로 하여 높은 안정성을 가지며, 이종항체 기술을 통해 높은 항체역가를 가진 면역항체입니다.- VHH(나노바디)항체구조가 단순하여 조직 침투성이 강하고 구조적 안정성이 높으며 정제와 대량생산이 용이한 차세대 면역항체입니다. 양돈 PRRS VHH 항체와 새우 EMS & WSSV VHH 항체로 연구개발 하고 있습니다.- H5 특이 항체 (ScFv) 고·저 병원성 AI 바이러스 변이 대응이 가능한 특이 항체입니다. 특이 항체 작용기전으로 변이가 심한 AI 바이러스에 효과적으로 대응이 가능하며, 다양한 제형 적용으로 효과적인 바이러스 저감화 기여 가능한 항체입니다.- 꿀벌 낭충봉아 부패병 (SBV) 항체꿀벌 낭충봉아부패병의 병인체인 Sacbrood 바이러스와 결합력이 우수한 scFv 항체를 개발하 바이러스 외막에 결합해 바이러스를 중화시켜 꿀벌 유충에 대한 감염을 차단하고 치료하는 중화 항체입니다.- 미생물제 (BA01)강력한 항균, 항진균 효능을 가진 미생물제 기술로 다양한 자체 균주를 확보하고 있습니다. 음실물처리기용 미생물제, 닭 살모넬라 예방용 미생물제 등 다양한 분야에 적용가능한 기술입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업부분은 한국표준사업분류표상 동물약품제조업(D21230) 단일 사업 부문으로 구분됩니다(2) 시장점유율현재 국내의 동물용의약품 업계는 완제품 제조업체를 비롯하여 완제품 수입업체, 원재료 제조업체 등 약 1,098개 업체로 구성되어있습니다. 이 중 연 매출액이 100억원을 넘는 업체 수는 많지 않습니다. 2022년 동물약품의 시장규모는 약 1조 4천억원으로 추산되고 있으며, 2012년부터는 동물약품협회에서 VPDP 자료가 제공되지 않아, 각 회사별 점유율은 산출할 수 없는 상황입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부분은 한국표준사업분류표상 동물약품제조업(D21230) 단일 사업 부문으로 구분됩니다

(2) 시장점유율

현재 국내의 동물용의약품 업계는 완제품 제조업체를 비롯하여 완제품 수입업체, 원재료 제조업체 등 약 1,098개 업체로 구성되어있습니다. 이 중 연 매출액이 100억원을 넘는 업체 수는 많지 않습니다. 2022년 동물약품의 시장규모는 약 1조 4천억원으로 추산되고 있으며, 2012년부터는 동물약품협회에서 VPDP 자료가 제공되지 않아, 각 회사별 점유율은 산출할 수 없는 상황입니다.

(3) 시장의 특성

(가) 국내 경쟁/유사업체국내에 동사와 같은 면역항체기술을 기반으로 한 동물의약품 전문회사는 비상장 1개회사가 있으며, 매출은 미미합니다. 대부분의 동물의약품 회사는 원천기술이 없이 해외에서 동물용의약품원료를 수입하여 부형제와 배합하여 매출하는 형태로 품질관리는 되나 R&D가 부족하여 향후 미래 매출을 위한 대비는 낮은 실정입니다.현재 몇 개의 회사들이 인체의약품 및 건강기능식품을 등의 사업을 영위하고 있으나 낮은 실적을 보이고 있습니다.

업 체
설 립

기업가치

(2024.03.12 현재)

매출액

(2022년)

영업이익

(2022년)

주요 제품

씨티씨바이오
1996.01
2,174억
1,652억
117억
동물용의약품 외

진바이오텍
2000.03
350억
828억
17억
동물용의약품 외

이글벳
1970.10
649억
435억
36억
동물용의약품 외

전진바이오팜
2004.09
583억
78억
-32억
방충방향제 및 유해동물피해감소제

(나) 해외 경쟁/유사업체

회사명
국 가
주요제품
보유특허

EW Nutrition

(GHEN Corporation)

독일(일본)

동물용IgY/사료 및 식품 첨가물 항체검사,

미생물학적검사 양계 소프트웨어

77

IgY Life Sciences
캐나다
인체용IgY/비특이 IgY 함유 건강보충제
-

IgY Nutrition
미국
인체용 IgY/특이 IgY 함유 건강보충제
-

Trouw Nutrition
미국
동물용 IgY/사료첨가제
-

Camas Inc
미국
동물용/사료첨가제
10

Taiyo Kagaku Co,.Ltd
일본
인체용 IgY/건강기능식품소재, 계란가공품 등
7

Wisconsin Alumini Re-search Foundation
미국
기술이전 등
7

Michael Foods,Inc.
미국
계란가공품, 소스 , 드레싱 및 베이커리
7

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 자체적으로 조사한 바에 따르면 현재 개고기 식용 금지법에 따라 대체재로 흑염소가 보양음식으로 각광받고 있는 것으로 확인됩니다. 흑염소는 소와 동일하게 태어나자마자 설사에 대한 문제로 폐사율이 높으며 국내에 상용화된 흑염소 전용 질병 예방제 및 치료제는 당사의 아이지고오트가 유일한 것으로 확인됩니다. 흑염소용 제품 매출을 확대함으로써 신규 수익을 얻을 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

애드바이오텍 조직도.jpg
애드바이오텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 본 연결 및 별도재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주일전까지(2024년 3월 20일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 25(당) 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 애드바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 25(당) 기 기말
제 24(전) 기 기말

자산

유동자산

8,331,108,359
13,417,375,081

현금및현금성자산
5,7,8
638,531,874
3,014,766,941

매출채권및기타채권
5,7,9
3,628,134,672
2,234,363,475

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,7,12
-
5,769,107,250

파생상품자산
6,7,12,21
410,722,050
-

기타유동자산
10,28
1,252,027,985
105,414,743

당기법인세자산

28,123,600
29,047,120

재고자산
11
2,373,568,178
2,264,675,552

비유동자산

14,684,665,792
14,675,853,182

기타채권
7,9
108,423,298
147,581,266

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,7,12
1,698,068,744
1,651,577,805

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,6,7,13
215,031,600
409,348,800

유형자산
14,19,21,36
11,060,548,208
10,311,759,872

무형자산
15
1,602,593,942
2,155,585,439

자산총계

23,015,774,151
28,093,228,263

부채

유동부채

15,237,152,684
12,989,633,622

매입채무및기타채무
5,7,16
2,484,231,166
803,800,828

기타유동부채
17,28
821,261,854
833,410,722

단기차입금
5,7,19,36
4,778,000,000
3,678,000,000

유동성장기부채
5,7,19,36
653,964,000
399,082,000

전환사채
5,6,7,20
2,206,546,473
5,464,400,000

유동리스부채
5,7,21
60,718,971
89,378,070

파생상품부채
5,6,7,20
3,680,111,863
1,279,036,101

상환전환우선주부채
5,6,7,20
552,318,357
442,525,901

비유동부채

4,802,643,894
4,256,484,397

장기차입금
5,7,19,36
3,859,034,000
3,512,998,000

리스부채
5,7,21
413,318,657
466,237,187

순확정급여부채
18
47,004,962
71,924,298

이연법인세부채

483,286,275
205,324,912

부채총계

20,039,796,578
17,246,118,019

자본

지배기업소유주지분

4,837,758,837
13,392,538,859

자본금
1,22
4,570,222,000
4,570,222,000

자본잉여금
22
25,557,362,717
27,257,377,096

기타자본항목
23,24
552,185,993
454,332,889

기타포괄손익누계액
25
(1,461,629,339)
(2,458,010,039)

이익잉여금(결손금)
26
(24,380,382,534)
(16,431,383,087)

비지배지분

(1,861,781,264)
(2,545,428,615)

자본총계

2,975,977,573
10,847,110,244

자본과부채총계

23,015,774,151
28,093,228,263

연결포괄손익계산서

제 25(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 애드바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
28
11,136,245,199
10,471,949,613

매출원가
28,30
7,128,625,980
7,254,012,675

매출총이익

4,007,619,219
3,217,936,938

판매비와관리비
29,30,37
8,123,905,936
7,980,339,465

영업이익(손실)

(4,116,286,717)
(4,762,402,527)

금융수익
7,12,31
861,859,628
4,938,043,633

금융비용
7,12,31
5,324,121,163
2,693,257,744

기타수익
32
163,789,317
6,668,071

기타비용
32
596,977,055
2,946,492,760

법인세비용차감전순이익(손실)

(9,011,735,990)
(5,457,441,327)

법인세비용
33
(25,718,316)
(25,577,778)

당기순이익(손실)

(8,986,017,674)
(5,431,863,549)

기타포괄손익

1,025,866,379
73,623,224

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,038,942,745
72,170,066

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
6,13,25
(139,876,074)
(16,249,100)

유형자산재평가손익
15, 26
1,149,333,140
-

순확정급여부채의 재측정요소
18
29,485,679
88,419,166

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(13,076,366)
1,453,158

해외사업장환산외환차이
25
(13,076,366)
1,453,158

총포괄이익(손실)

(7,960,151,295)
(5,358,240,325)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

(7,951,084,149)
(2,863,452,828)

비지배기업지분

(1,034,933,525)
(2,568,410,721)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

(6,952,618,747)
(2,871,997,340)

비지배기업지분

(1,007,532,548)
(2,486,242,985)

주당이익

기본주당이익(손실)
34
(870)
(313)

희석주당이익(손실)
34
(870)
(313)

연결자본변동표

제 25(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 애드바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익 누계액
결손금
지배기업 소유주지분 합계
비지배지분
자본 합계

2023.01.01 (전기초자본)

4,570,222,000
27,257,377,096
375,075,400
(2,443,214,097)
(13,574,181,689)
16,185,278,710
-
16,185,278,710

연결범위의 변동

-
-
-
-
-
-
(60,211,026)
(60,211,026)

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(2,863,452,828)
(2,863,452,828)
(2,568,410,721)
(5,431,863,549)

외화사업장환산외환차이
25
-
-
-
1,453,158
-
1,453,158
-
1,453,158

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
25
-
-
-
(16,249,100)
-
(16,249,100)
-
(16,249,100)

순확정급여부채의 재측정요소
18
-
-
-
-
6,251,430
6,251,430
82,167,736
88,419,166

주식기준보상거래
24
-
-
80,282,885
-
-
80,282,885
-
80,282,885

자본간 대체

-
-
(1,025,396)
-
-
(1,025,396)
1,025,396
-

2023.12.31 (전기말자본)

4,570,222,000
27,257,377,096
454,332,889
(2,458,010,039)
(16,431,383,087)
13,392,538,859
(2,545,428,615)
10,847,110,244

2024.01.01 (당기초자본)

4,570,222,000
27,257,377,096
454,332,889
(2,458,010,039)
(16,431,383,087)
13,392,538,859
(2,545,428,615)
10,847,110,244

연결범위의 변동

-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(7,951,084,149)
(7,951,084,149)
(1,034,933,525)
(8,986,017,674)

외화사업장환산외환차이
25
-
-
-
(13,076,366)
-
(13,076,366)
-
(13,076,366)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
25
-
-
-
(139,876,074)
-
(139,876,074)
-
(139,876,074)

유형자산재평가손익
14
-
-
-
1,149,333,140
-
1,149,333,140
-
1,149,333,140

순확정급여부채의 재측정요소
18
-
-
-
-
2,084,702
2,084,702
27,400,977
29,485,679

유상증자

-
(8,834,480)
-
-
-
(8,834,480)
-
(8,834,480)

주식기준보상거래

-
-
97,853,104
-
-
97,853,104
-
97,853,104

자본간 대체

-
(1,691,179,899)
-
-
-
(1,691,179,899)
1,691,179,899
-

2024.12.31 (당기말자본)

4,570,222,000
25,557,362,717
552,185,993
(1,461,629,339)
(24,380,382,534)
4,837,758,837
(1,861,781,264)
2,975,977,573

연결현금흐름표

제 25(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 애드바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동현금흐름

(4,091,780,462)
314,925,292

당기순이익(손실)

(8,986,017,674)
(5,431,863,549)

비용(수익)등 조정사항
35
6,296,908,048
1,590,290,531

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동
35
(1,119,588,723)
4,310,262,769

이자수취(영업)

71,332,864
185,192,706

이자지급(영업)

(355,338,497)
(333,450,533)

법인세납부(환급)

923,520
(5,506,632)

투자활동현금흐름

1,241,382,452
2,407,446,958

당기손익-공정가치측정금융자산 처분

2,763,803,802
4,169,263,815

장기금융상품 처분

20,000,000
-

유형자산의 처분

10,227,273
-

임차보증금의 감소

88,172,000
24,310,000

배당금의 수령

54,441,126
-

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

(1,451,877,864)
(74,891,062)

사업결합으로 인한 순유출

-
(1,381,165,705)

장기금융상품 취득

(10,000,000)
-

유형자산의 취득
14
(193,383,885)
(239,898,090)

무형자산의 취득
15
-
(50,000,000)

임차보증금의 증가

(40,000,000)
(40,172,000)

재무활동현금흐름

484,408,725
(885,193,962)

단기차입금의 증가
19
1,100,000,000
1,560,000,000

장기차입금의 증가
19
1,000,000,000
900,000,000

전환사채의 발행
20
4,500,000,000
-

차입금의 상환
19
(399,082,000)
(3,265,860,000)

리스부채의 상환
21
(93,899,365)
(79,333,962)

전환사채의 상환

(5,613,775,430)
-

신주발행비의 지급
22
(8,834,480)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,365,989,285)
1,837,178,288

기초 현금및현금성자산

3,014,766,941
1,179,151,398

현금및현금성자산의 환율변동효과

(10,245,782)
(1,562,745)

기말 현금및현금성자산

638,531,874
3,014,766,941

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 25(당) 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 애드바이오텍
(단위 : 원)

과목
주석
제 25(당) 기 기말
제 24(전) 기 기말

자산

유동자산

8,527,149,021
14,444,536,690

현금및현금성자산
5,7,8
461,086,216
2,827,077,833

매출채권및기타채권
5,7,9,37
4,059,714,310
3,513,548,579

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,7,12
-
5,769,107,250

파생상품자산
6,7,12,21
410,722,050
-

기타유동자산
10,29
1,247,286,847
75,970,914

당기법인세자산

27,996,900
29,012,890

재고자산
11
2,320,342,698
2,229,819,224

비유동자산

14,570,107,639
13,258,203,133

기타채권
7,9
83,000,000
99,842,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,7,12
1,698,068,744
1,651,577,805

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,6,7,13
215,031,600
409,348,800

종속기업투자주식
14
1,972,595,170
1,290,424,015

유형자산
15,20,22,37
10,562,625,791
9,760,250,179

무형자산
16
38,786,334
46,760,334

자산총계

23,097,256,660
27,702,739,823

부채

유동부채

12,557,896,100
10,237,784,653

매입채무및기타채무
5,7,17
2,174,706,777
519,304,855

기타유동부채
18,29
790,194,316
632,448,451

단기차입금
5,7,20,37
4,290,000,000
3,190,000,000

유동성장기부채
5,7,20,37
653,964,000
399,082,000

전환사채
5,6,7,21
2,206,546,473
5,464,400,000

파생상품부채
5,6,7,21
2,436,703,500
-

유동리스부채
5,7,22
5,781,034
32,549,347

비유동부채

4,162,713,679
3,532,903,626

장기차입금
5,7,20,37
3,859,034,000
3,512,998,000

리스부채
5,7,22
-
19,905,626

이연법인세부채
15
303,679,679
-

부채총계

16,720,609,779
13,770,688,279

자본

자본금
1,5,23
4,570,222,000
4,570,222,000

자본잉여금
23
27,257,377,096
27,257,377,096

기타자본항목
24,25
550,805,736
452,952,632

기타포괄손익누계액
26
(1,443,029,134)
(2,452,486,200)

이익잉여금(결손금)
27
(24,558,728,817)
(15,896,013,984)

자본총계

6,376,646,881
13,932,051,544

자본과부채총계

23,097,256,660
27,702,739,823

포괄손익계산서

제 25(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 애드바이오텍
(단위 : 원)

과목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
29,38
10,521,324,834
8,492,751,610

매출원가
29,31
6,668,257,394
5,525,355,455

매출총이익

3,853,067,440
2,967,396,155

판매비와관리비
30,31,38
6,761,176,692
5,547,800,945

영업이익(손실)

(2,908,109,252)
(2,580,404,790)

금융수익
7,12,32
872,485,802
4,962,413,339

금융비용
7,12,32
5,147,438,120
1,955,207,338

기타수익
33
2,928,264
2,052,477

기타비용
33
1,482,581,527
2,882,495,339

법인세비용차감전순이익(손실)

(8,662,714,833)
(2,453,641,651)

법인세비용
34
-
-

당기순이익(손실)

(8,662,714,833)
(2,453,641,651)

기타포괄손익

1,009,457,066
(16,249,100)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,009,457,066
(16,249,100)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
6,13,26
(139,876,074)
(16,249,100)

유형자산재평가손익
15, 26
1,149,333,140
-

총포괄이익(손실)

(7,653,257,767)
(2,469,890,751)

주당이익

기본주당이익(손실)
35
(948)
(268)

희석주당이익(손실)
35
(948)
(268)

자본변동표

제 25(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 애드바이오텍
(단위 : 원)

구분
주석
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익 누계액
이익잉여금 (결손금)
합계

2023.01.01 (전기초자본)

4,570,222,000
27,257,377,096
375,075,400
(2,436,237,100)
(13,442,372,333)
16,324,065,063

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(2,453,641,651)
(2,453,641,651)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
26
-
-
-
(16,249,100)
-
(16,249,100)

주식기준보상거래
25
-
-
77,877,232
-
-
77,877,232

2023.12.31 (전기말자본)

4,570,222,000
27,257,377,096
452,952,632
(2,452,486,200)
(15,896,013,984)
13,932,051,544

2024.01.01 (당기초자본)

4,570,222,000
27,257,377,096
452,952,632
(2,452,486,200)
(15,896,013,984)
13,932,051,544

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(8,662,714,833)
(8,662,714,833)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
26
-
-
-
(139,876,074)
-
(139,876,074)

유형자산재평가손익
15
-
-
-
1,149,333,140
-
1,149,333,140

주식기준보상거래
25
-
-
97,853,104
-
-
97,853,104

2024.12.31 (당기말자본)

4,570,222,000
27,257,377,096
550,805,736
(1,443,029,134)
(24,558,728,817)
6,376,646,881

현금흐름표

제 25(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 애드바이오텍
(단위 : 원)

과목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동현금흐름

(2,928,558,445)
2,092,892,790

당기순이익(손실)

(8,662,714,833)
(2,453,641,651)

비용(수익)등 조정사항
36
6,969,238,616
345,548,062

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동
36
(1,113,628,703)
4,293,715,548

이자수취(영업)

132,070,529
187,067,599

이자지급(영업)

(254,540,044)
(268,919,158)

법인세납부(환급)

1,015,990
(10,877,610)

투자활동현금흐름

3,924,519
249,450,163

당기손익-공정가치측정금융자산 처분

2,763,803,802
4,169,263,815

단기대여금의 회수

1,300,000,000
400,000,000

임차보증금의 감소

16,842,000
-

배당금의 수령

54,441,126
-

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

(1,451,877,864)
(74,891,062)

종속기업투자주식의 취득

(2,000,000,000)
(2,650,282,500)

단기대여금의 증가

(500,000,000)
(1,300,000,000)

유형자산의 취득
15
(179,284,545)
(227,798,090)

무형자산의 취득
16
-
(50,000,000)

임차보증금의 증가

-
(16,842,000)

재무활동현금흐름

555,811,725
(644,162,967)

단기차입금의 증가
20
1,100,000,000
1,560,000,000

장기차입금의 증가
20
1,000,000,000
900,000,000

전환사채의 발행
21
4,500,000,000
-

유상증자

-
-

주식선택권의 행사

-
-

차입금의 상환
20
(399,082,000)
(3,075,860,000)

리스부채의 상환
22
(31,330,845)
(28,302,967)

전환사채의 상환

(5,613,775,430)
-

신주발행비의 지급

-
-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,368,822,201)
1,698,179,986

기초 현금및현금성자산

2,827,077,833
1,131,913,750

현금및현금성자산의 환율변동효과

2,830,584
(3,015,903)

당기말 현금및현금성자산

461,086,216
2,827,077,833

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정은정
92.09.18
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

박수현
81.10.17
사내이사
해당없음
미등기임원
이사회

양승환
92.11.10
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정은정
現 (주)애드바이오텍본부장
'16~'18'19~'22'22~현재
한양대학교 경영전문대학원 석사한양대학교 경영학과 박사(주)애드바이오텍 본부장
해당없음

박수현
現 (주)애드바이오텍본부장
'08~'10'11~'16'16~'23'23~'23'23~현재
한림대학교 의학과 박사한림대학교 의학과 천연의약연구소 연구교수(주)프론트바이오 기업부설연구소 연구소장(주)애드바이오텍 팀장(주)애드바이오텍 본부장
해당없음

양승환
現 법무법인 신세기소속 변호사
'11~'19'19~'22'22~현재'22~현재'23~현재
연세대학교 경영대학 졸업부산대학교 법학전문대학원 졸업법무법인 신세기 소속 변호사(주)지오스토리 법률 고문한국토지주택공사(LH) 법률 고문
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정은정
해당없음
해당없음
해당없음

박수현
해당없음
해당없음
해당없음

양승환
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 양승환](주)애드바이오텍의 사외이사로서 기업 법무 전문 변호 경험으로 다양한 법무 자문 및 변호 업무를 수행하였으며, 충분한 경험과 지식을 갖추고 이를 주주권익 및 회사의 발전을 위하여 기여할 것이며, 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고, 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 할 것입니다.주주 및 이해관계자의 이익 보호를 위해 사외이사로서 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부함 경험과 전문성을 겸비하였으며, 이를 바탕으로 회사의 장기적 성장과 발전에 큰 역할을 할것으로 기대되는 바, 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서 (양승환).jpg
확인서 (양승환)

확인서 (박수현).jpg
확인서 (박수현)

확인서 (정은정).jpg
확인서 (정은정)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이승준
82.06.21
(주)애드바이오텍 감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승준
現 (주)애드바이오텍 감사
'08~'18'18~'19'19~현재'22~현재
삼일회계법인 Senior Manager현대회계법인 이사삼성회계법인 partner(주)애드바이오텍 감사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승준
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부함 경험과 전문성을 겸비하였으며, 이를 바탕으로 회사의 장기적 성장과 발전에 큰 역할을 할것으로 기대되는 바, 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서 (이승준).jpg
확인서 (이승준)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
2.2억 원

최고한도액
3억 원

※ 기타 참고사항

상기 '당기 이사의 수'는 주주총회 전 이사의 총 수(사외이사 포함)과 선임 예정 이사의 총 수(사외이사 포함)을 합산한 수 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5천만 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1천2백만 원

최고한도액
5천만 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(신주의 배당기산일)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 주식배당 등에 의하여 발행(전환된 경우를 포함한다.)한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

제11조(신주의 배당기산일)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 주식배당 등에 의하여 발행(전환된 경우를 포함한다.)한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

② 삭제

- 코스닥 상장법인 표준정관 준수

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

※ (주1) 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.

※ (주2) 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함.

※ (주3) 회사는 ‘정기주주총회에서 의결권을 행사할 자’와 ‘배당을 받을 자’를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일과 제54조 제3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

※ (주1) 삭제

※ (주2) 삭제

※ (주3) 삭제

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 불필요 주석 삭제

제54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ (주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음.

※ (주2) 배당기준일은 제15조 제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.

※ (주3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정할 수 있음.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 삭제

※ 삭제

※ 삭제

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 불필요 주석 삭제

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주일전인 2025년 03월 21일까지 전자공시시스템 및 당사 홈페이지의 고시·공고에 게재할 예정입니다. 1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr 2) 당사 홈페이지 주소 : http://www.adbiotech.com이 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

※ 소집통지서 발행에 관한 사항의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주주에 대해서는 상법제542조의4, 정관 제21조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.
※ 주주총회 집중일 개최 사유
해당사항 없음

※ 코스닥 협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)