휴림에이텍 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250314)
제출인: 휴림에이텍

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
(주)휴림에이텍

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 12월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 증자전 발행주식총수 (주)- 보통주식(주)
증자 전 소액공모 진행(1,999,999주)
54,210,339
56,210,338

9. 납입일
납일일 정정
2025년 03월 14일
2025년 06월 30일

12. 신주의 상장 예정일
납일일 정정
2025년 03월 31일
2025년 07월 15일

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
납일일 정정
주1)
주2)

주1) -
주2)

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'2025년
'2026년
'2027년 이후
합계

운영자금

회사운영 및 사업영위등
필요한 운영자금

2,999,999,547
-
-
2,999,999,547

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
미정
미정
-
-

주) 타법인 증권 취득자금은 3,000,000,000원이며, 거래상대방은 현재 미정입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 12월 16일

회 사 명 :
주식회사 휴림에이텍

대 표 이 사 :
설정호

본 점 소 재 지 :
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21

(전 화) 070-5057-2779

(홈페이지)http://www.hyulimatech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 설정호

(전 화) 070-5057-2779

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
11,976,047

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
56,210,338

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,999,999,547

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
3,000,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
501

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
532

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-6

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로
6%
할인율을 적용함.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 2항 11호(상법 제418조 제2항 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우)

9. 납입일
2025년 06월 30일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 07월 15일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 12월 16일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수(전매제한 조치)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18 조 제 2 항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1 주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 할인율 6% 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.2) 기타사항①상기 발행가액은 확정가액입니다.②본 유상증자와 관련하여 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.③본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.④본 유상증자로 발행되는 신주는 주권유통일로부터 1년간 전량 보호예수 됩니다

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
6,176,002
3,469,284,263
561.74

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,177,647
604,949,753
513.69

최근일 가중산술평균주가(C)
149,291
79,455,052
532.22

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
535.88

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
532.22

할인율 또는 할증률 (%)
-6

발행가액
501

* 최대할인율은 10%이나, 최대주주측 요청으로 6%로 정함.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

당사 정관 제10조 2항 11호(상법 제418조 제2항 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우)
타법인 증권자금 취득운영자금 취득

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'2025년
'2026년
'2027년 이후
합계

운영자금

회사운영 및 사업영위등
필요한 운영자금

2,999,999,547
-
-
2,999,999,547

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
미정
미정
-
-

주) 타법인 증권 취득자금은 3,000,000,000원이며, 거래상대방은 현재 미정입니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 휴림홀딩스
최대주주의 최대주주
투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
해당사항 없음
11,976,047
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 휴림홀딩스
1
김도영
-
-
-
(주)제이앤리더스
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12

자산총계
11,540
매출액
-

부채총계
11,022
당기순손익
-294

자본총계
517
외부감사인
-

자본금
999
감사의견
-