티에스넥스젠 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 티에스넥스젠

주주총회소집공고
6.0
티에스넥스젠(주)

주주총회소집공고

2025 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 티에스넥스젠

대 표 이 사 :
정석영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 503, 611호(삼성동, 하이브로빌딩)

(전 화) 02-544-3301

(홈페이지)http://www.tsnexgen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김남수

(전 화) 02-544-3301

주주총회 소집공고

(정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 「상법」제363조와 정관 제22조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 10시2. 장 소 :
서울 구로구 디지털로 271, 벽산디지털밸리3차,
지하2층 휴넷캠퍼스 행복룸
3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제30기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안

* 2-1호 의안 : 사내이사 김한국 선임의 건

* 2-2호 의안 : 사내이사 이수경 선임의 건

* 2-3호 의안 : 사외이사 최윤근 선임의 건

* 2-4호 의안 : 사외이사 백승택 선임의 건

* 2-5호 의안 : 사외이사 김남중 선임의 건

- 제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 주주총회 소집통지 및 공고사항「상법」제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다. 또한, 관련 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 14 일

주식회사 티에스넥스젠 대표이사 정석영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박주형(출석률: 97.3%)
오진규(출석률: 86.4%)

찬 반 여 부

1
2024.01.31
직제직무규정 개정의 건
찬성
찬성

2
2024.01.31
- 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

- 제3자배정 유상증자의 건
찬성
찬성

3
2024.01.31
기술도입의향서(LOI) 제출의 건
찬성
불참

4
2024.02.05
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성

5
2024.02.14
제29기 별도재무제표 결산의 건
찬성
찬성

6
2024.02.14
자기사채 재매각의 건
찬성
찬성

7
2024.02.23
제29기 연결 및 별도 재무제표 결산의 건
찬성
찬성

8
2024.02.29
임시주주총회 소집 일부 변경의 건
찬성
찬성

9
2024.03.04
- 제29기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

- 전자투표제도 및 전자위임장 도입의 건
찬성
찬성

10
2024.03.05
당사 발행 제10회 CB 만기전 취득의 건
찬성
찬성

11
2024.03.05
자기사채 매각의 건
찬성
찬성

12
2024.03.05
JV 설립 추진의 건
찬성
찬성

13
2024.03.14
제3자배정 유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성

14
2024.03.29
기술도입 계약 체결의 건
찬성
찬성

15
2024.03.29
자기사채 재매각의 건(10회 CB, 105억원)
찬성
찬성

16
2024.03.29
자기사채 재매각의 건(10회 CB, 45억원)
찬성
찬성

17
2024.03.29
유형자산 취득의 건
찬성
찬성

18
2024.03.29
제11회 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

19
2024.04.02
공동대표이사제도 폐지의 건
불참
불참

20
2024.04.02
부동산담보신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

21
2024.04.02
사채원리금지급대행계약 체결의 건
찬성
찬성

22
2024.04.05
본점이전의 건
찬성
불참

23
2024.04.09
대표이사 선임의 건
찬성
2024.04.09사임

24
2024.04.11
실권주 처리의 건(미발행)
불참

25
2024.04.15
일본법인(TSN JAPAN) 유상증자 참여의 건
찬성

26
2024.04.17
에스유홀딩스 전환사채 매입 계약 체결의 건
찬성

27
2024.04.17
직제직무규정 개정의 건
찬성

28
2024.05.03
- 신사업 진출의 건
찬성

- 자회사 설립의 건
찬성

29
2024.05.03
주식매매계약 체결의 건
찬성

30
2024.05.03
제12회 전환사채 발행의 건
찬성

31
2024.05.09
전환사채 매각의 건
찬성

32
2024.05.09
자기전환사채 매매 변경합의서 체결의 건
찬성

33
2024.05.16
뉴로소나 발행 CB 인수계약 체결의 건
찬성

34
2024.06.27
펀드 투자의 건
찬성

35
2024.07.11
내부회계관리제도 관련 규정 전면 제개정의 건
찬성

36
2024.08.08
금전소비대차 계약 체결의 건
찬성

37
2024.08.12
금전소비대차 계약 체결의 건
찬성

38
2024.08.13
임시주주총회 소집의 건
찬성

39
2024.08.19
제13회 신주인수권부사채 발행의 건
찬성

40
2024.08.19
제14회 신주인수권부사채 발행의 건
찬성

41
2024.08.19
제15회 신주인수권부사채 발행의 건
찬성

42
2024.08.19
제3자배정 유상증자의 건
찬성

43
2024.08.20
제13회 신주인수권부사채 발행 정정의 건
찬성

44
2024.08.20
제14회 신주인수권부사채 발행 정정의 건
찬성

45
2024.08.20
제15회 신주인수권부사채 발행 정정의 건
찬성

46
2024.08.27
제3자배정 유상증자 일정 변경의 건
찬성

47
2024.08.29
제16회 신주인수권부사채 발행의 건
찬성

48
2024.08.29
유형자산 취득의 건
찬성

49
2024.08.29
지점 설치의 건
찬성

50
2024.09.10
제16회 신주인수권부사채 발행 변경의 건
찬성

제16회 신주인수권부사채 매도청구권 계약 체결의 건
찬성

51
2024.09.10
부동산 담보대출 계약 체결의 건
찬성

52
2024.09.10
제3자배정 유상증자 일정 변경의 건
찬성

53
2024.09.12
제16회 신주인수권부사채 발행 관련 정정의 건
찬성

54
2024.09.13
임시주주총회 소집 일정 변경의 건
찬성

55
2024.09.30
제13회 신주인수권부사채 발행 정정의 건
찬성

56
2024.09.30
제14회 신주인수권부사채 발행 정정의 건
찬성

57
2024.09.30
제15회 신주인수권부사채 발행 정정의 건
찬성

58
2024.09.30
자회사 설립의 건
찬성

59
2024.10.02
임시주주총회 소집 변경의 건
찬성

60
2024.10.10
금전소비대차계약 체결의 건
찬성

61
2024.10.11
임시주주총회 소집 변경의 건
찬성

62
2024.10.15
제3자배정 유상증자 일정 변경의 건
찬성

63
2024.10.25
금전소비대차계약 체결의 건
찬성

64
2024.10.31
금전소비대차계약 만기 연장의 건
찬성

65
2024.11.05
임시주주총회 소집 변경의 건
찬성

66
2024.11.11
임시주주총회 소집 정정(안건 확정)의 건
찬성

67
2024.12.16
자기사채(제10회차 전환사채) 재매각의 건
찬성

68
2024.12.16
자기사채(제10회차 전환사채) 재매각의 건
찬성

69
2024.12.16
주주명부 폐쇄의 건
찬성

70
2024.12.23
㈜비케이동영 유상증자 참여의 건
찬성

71
2024.12.24
직제직무규정 개정의 건
찬성

72
2024.12.30
제13회 신주인수권부사채 발행 정정의 건
찬성

73
2024.12.30
제14회 신주인수권부사채 발행 정정의 건
찬성

74
2024.12.30
제15회 신주인수권부사채 발행 정정의 건
찬성

75
2024.12.30
자회사 주식 및 경영권 매각의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
43
21.5
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.※ 지급총액과 1인당 평균 지급액은 2024년 1월 ~ 12월 동안의 지급액입니다.※ 2024년 4월 9일 오진규 사외이사가 사임하여 공고일 현재 당사의 사외이사는 박주형 사외이사 1인 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 인수
(주)뉴로소나(자회사)
2024.05.16 ~2027.05.16
50
6.75

대여
(주)뉴로소나(자회사)
2024.10.10 ~2025.10.10
7
0.94

전환사채 인수
(주)비케이동영테크(관계회사)
2024.12.16 ~2027.12.15
42.6
5.75

유상증자 참여
(주)비케이동영테크(관계회사)
-
5
0.7

※ 상기 비율(%)은

2023년 연결재무제표 자산총액(74,097,478,206원)
대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)뉴로소나(자회사)
전환사채 인수
2024.05.16 ~2027.05.16
50
6.75

(주)비케이동영테크(관계회사)
전환사채 인수
2024.12.16 ~2027.12.15
42.6
5.75

※ 상기 비율(%)은

2023년 연결재무제표 자산총액(74,097,478,206원)
대비
비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 발전플랜트설비 댐퍼(Damper) 및 선박용 탈황설비(SOx Damper), 전력배전설비 부스웨이(Busway) 제조 판매와 재생의료 상품, 의료기기 판매를 영위하고 있습니다.

[부문별 주요 제품]

부문
주요 제품

산업설비사업부
발전플랜트설비 Damper, 선박용 탈황설비 SOx Damper 등

에너지사업부
전력배전설비 부스웨이(Busway)

바이오헬스케어사업본부
재생의료 상품 판매, SVF세포 분리 의료기기(SmartX®)

[산업설비사업부]
○ 발전플랜트설비 Damper발전산업은 전후방 산업에 연관효과가 큰 기술 집약적 산업으로 장기간의 기술개발과 대규모 시설투자가 필요하여 선진국 중심으로 이루어졌던 주문생산 산업입니다.현재는 대부분 국가에서 국가기간산업 및 수출전략산업으로 정책적으로 육성하는 중요한 산업입니다. 발전산업의 발전설비 중 댐퍼는 원자력, 화력, 복합화력 등 발전소의 공기나 가스 등의 기류를 제어하기 위해 기류가 흐르는 덕트에 설치되어 흐름을 차단하거나 조절하는데 사용되고 있습니다.○ 선박용 탈황설비 SOx DamperIMO(국제해사기구)의 글로벌 황산화물 배출규제 강화에 따라 2020년부터 의무적으로 탈황설비를 설치하거나 선박을 교체해야 하는 바, 선령이 오래되지 않은 선박은 교체에 드는 비용 보다 배출가스저감장치(Scrubber) 탑재를 통해 규제를 피할 수 있기 때문에 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아, 중동, 중남미 등 신흥국으로 운항되는 소형 및 중형 사이즈의 선박에 스크러버 설치 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.
[에너지사업부]
전력배전설비인 Busway는 전력을 공급하는 매개체로서, 배전선로에 전력을 공급하는 방식은 일반적으로 케이블에 의한 전력공급이 주를 이루었으나, 안전성과 효율성을 요구하는 대규모 전력을 소비하는 고층 빌딩, 공장 등 상업 및 산업의 대형시설에 전력케이블을 대체하는 차세대 배전 시스템 입니다.Busway system은 대형건물, 공장, 플랜트 등에 수요가 이루어지고 이러한 수요처는 건설경기에 영향을 받습니다. 건설산업의 해외 및 국내의 공공기관 또는 민간 발주자의 수요에 따라 파생되어 수주하는 산업으로 전반적인 산업구조, 산업활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 경기변동과 정부 투자 정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.
[바이오헬스케어사업본부]
재생의료란 손상된 세포와 조직, 장기 등을 대체하거나 원래의 기능을 할 수 있도록 복원시키는 의학분야로서, 알츠하이머, 척추손상, 당뇨 등 적절한 치료방법이 없는 난치성 질환의 근본적 치료대안으로 부각되고 있습니다.최근 재생의료 산업은 기존 세포, 조직을 기반으로 하는 ‘재생의료’ 개념에서 혁신적 치료기술을 융합하는 ‘첨단재생의료’라는 새로운 패러다임으로 전환되고 있으며, 세포치료, 유전자치료, 조직공학치료 및 융복합 치료 등을 포함하고 있습니다.재생의료연합(Alliance for Regenerative Medicine) 2021년 기준 최근 자료에 따르면, 전세계적으로 초고령사회로 진입함에 따라 퇴행성·난치성·만성질환이 급속도로 증가하고 사회적 경제적 부담이 가중됨에 따라 재생의료 시장 규모는 2021년 기준 147억 달러에서 향후 2027년까지 504억 달러로 크게 성장하며 확대 될 것으로 전망하고 있습니다. 특히 생활수준이 높아지고 건강한 삶에 대한 관심과 고품질 의료기술에 대한 요구가 증가되면서 난치병 치료제에 대한 첨단 의료기술 니즈가 증대되고 있습니다.국내 재생의료시장은 향후 의약품의 새로운 시장영역을 창출할 수 있는 산업으로 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 발전플랜트설비 댐퍼(Damper) 및 선박용 탈황설비(SOx Damper), 전력배전설비 부스웨이(Busway) 제조 판매와 재생의료 상품, 의료기기 판매를 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[공시대상 사업부문별 주요 제품]

구분
주요 제품

기계사업본부
산업설비사업부
발전플랜트설비 Damper, 선박용 탈황설비 SOx Damper 등

에너지사업부
전력배전설비 부스웨이(Busway)

[산업설비사업부] ○ 발전플랜트설비 Damper발전설비사업은 경제활동의 원동력인 중간 생산재(에너지)를 생산하는 기간산업이자 설비산업으로 투자규모가 크고 자본의 회수기간이 길어 전반적인 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책, 기업의 설비투자 동향 등에 따라 수요와 공급이 결정되고 있습니다. 산업의 특성상 공공부문과 민자부문으로 나눌 수 있는데, 대부분의 국가에서 전력 수급을 효과적으로 계획, 통제하기 위해 중장기적으로 전원개발계획을 수립하여 추진하고 있으므로 민자부문에만 의존하는 산업에 비해 경기변동의 영향이 상대적으로 적은 특성을 가지고 있습니다.○ 선박용 탈황설비 SOx DamperIMO(국제해사기구)는 전세계 174개국을 회원국으로 하고 있으며, 2020년 1월 1일부터 선박 황산화물(SOx) 함유량 상한선을 기존 3.5%에서 0.5%로 대폭 강화하는 배출 규제를 시행하고 있습니다. 황산화물은 3대 대기오염물질 중 하나로, 선박이 전체 배출량의 약 13%를 차지하고 있습니다. 그에 대응하는 방안으로 ① 스크러버(탈황장치)설치, ② LNG 추진선으로의 교체 ③ 저유황유 사용 등의 방안이 고려되는데, 스크러버의 핵심부품인 댐퍼를 선박용으로 사용할 수 있는 당사의 댐퍼기술을 적용하여 탑재하는 연구를 완료하였습니다.
[에너지사업부] Busway system은 대형건물, 공장, 플랜트 등에 수요가 이루어지고 이러한 수요처는 건설경기에 영향을 받습니다. 건설산업의 해외 및 국내의 공공기관 또는 민간 발주자의 수요에 따라 파생되어 수주하는 산업으로 전반적인 산업구조, 산업활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 경기변동과 정부 투자 정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.

(2) 시장점유율

공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않으므로 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

[산업설비사업부]
○ 발전플랜트설비 Damper
국내 화력발전소 관련 산업은 정책 환경에 따라 변동하는 특성을 가지고 있습니다.
대부분의 국가에서 전력 수급을 효과적으로 계획, 통제하기 위해 중장기적으로 전원개발계획을 수립하여 추진하고 있으므로 민자부문에만 의존하는 산업에 비해 경기변동의 영향이 상대적으로 적은 특성을 가지고 있습니다.
석탄화력 감축 및 재생에너지 확대를 골자로 하는 친환경 에너지믹스로의 전환 및 환경과 국민안전을 고려하는 전기사업법 개정에 따라 관련 설비증설 및 성능개선에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 또한 고농도 미세먼지가 사회문제로 부각되면서, 미세먼지 배출원에 대한 종합대책이 수립되었으며 국내 배출량의 30%이상 감축을 목표로 노후 석탄화력발전소 조기폐지, 석탄화력발전소의 LNG 연료전환 등이 추진되고 있습니다.
○ 선박용 탈황설비 SOx Damper
전통적으로 해운시장이 단기호황일 경우 선박수리/개조시장이, 장기호황일 경우 신조선시장이 호황을 누리는 구조이며, 최근에는 이러한 전통적인 구조에 추가하여 환경규제 등의 영향으로 선박평형수처리장치, 선박배출가스저감장치(스크러버) 설치 의무, LNG 등 친환경에너지 사용증가 등으로 경기변동 외의 산업영향 변수가 그 영향력을 상당히 미치고 있습니다.
[에너지사업부]
급속한 산업화가 시작되고 20세기에 들어 산업플랜트, 공장, 초고층 빌딩 등 대용량의 전기 수요가 급증하면서 Busway는 우리 사회 각 부분에 필요한 전력에너지와 정보를 전달하는 역할을 하는 장점이 부각되었고 성장하기 시작하였습니다.
전과 비해서 지금의 건축물 시스템은 점점 크고, 다양한 용량의 에너지를 필요로 하고 있고, 이러한 추세에 맞추어 Busway는 안전하고 많은 에너지의 전송량, 배선구조의 간결성, 증설과 이설의 편리성 등 다양한 장점과 함께 현대 건축물과 조화를 이루어 반도체, LCD, 자동차 등 생산시설 공장, 고층빌딩, 아파트, 대형 할인마트, 오피스텔, 연구단지, 백화점, 골프장, 화학, 정유, 제철, 초고층빌딩 IDC빌딩, 초고압 변전소, LNG인수기지, 신공항, 항만 등 다양한 분야에 수요가 세분화 되고 증가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[바이오헬스케어사업본부]

○ 헬스케어사업부(구.재생의료부문)

재생의료란 정상적인 기능을 회복하기 위해 장기, 조직 및 인체 세포의 재생이나 대체에 중점을 둔 의학분야로 주로 만성 질환의 치료에 이용됩니다. 재생의료 시장은 만성 질환 및 유전 질환의 유병률 증가, 재생의료 연구에 대한 정부 투자 확대에 따라 성장하고 있으며, 전 세계 재생의료 시장은 2027년 약 504억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 당사는 ㈜티에스바이오의 재생의료 상품을 독점적으로 위탁 받아 판매하고 있으며, 국내 재생의료에 대한 인식 개선, 국내 바이오기업들의 발전 및 정부 지원 등 시대의 기류와 더불어 재생의료 시장의 형성 및 발전에 기여하고자 합니다.

○ 의료기기사업부(구.의료기기부문)

당사 의료기기사업의 주력 제품인 SmartX®는 국내외 인증과 핵심기술에 대한 지적재산권을 보유한 국내 최초 키트형 SVF 분리기기입니다. SVF세포는 ‘최소한의 조작’ 범위 내에서 세포치료제와는 달리 허가없이 사용이 가능합니다. 의사의 판단 하에 의료행위가 가능하여 미용, 성형, 항노화 등의 목적으로 합법적인 세포치료술에 이용되고 있습니다. 2021년 국내 최초로 신의료기술 ‘SVF치료술’을 승인받은 바 있으며, 당사는 의료기기부문의 매출 증대를 위하여 협력병원 확대 및 해외수출에 힘쓰고 있습니다.

(5) 조직도

20250110 티에스넥스젠 조직도.jpg
20250110 티에스넥스젠 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결재무상태표

제 30(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 티에스넥스젠과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 30(당) 기말
제 29(전) 기말

자 산

유동자산

33,978,079,033

41,655,455,711

현금및현금성자산
10,276,577,581

14,410,636,581

매출채권
3,547,134,147

7,185,933,243

당기손익-공정가치측정금융자산
1,228,731,843

6,148,001,239

기타유동금융자산
4,138,947,895

1,324,448,158

재고자산
11,054,085,403

11,799,489,850

당기법인세자산
113,390,870

99,928,280

파생상품자산
2,236,491,450

-

기타유동자산
1,382,719,844

687,018,360

매각예정비유동자산
-

-

비유동자산

96,103,334,875

32,442,022,495

장기성매출채권
94,424,799

50,771,547

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,335,851,725

10,259,862,725

당기손익-공정가치측정금융자산
7,747,027,910

1,230,636,200

기타비유동금융자산
4,549,529,593

6,790,488,517

종속기업투자
-

-

관계기업투자
3,682,395,650

196,571,271

유형자산
40,074,705,779

7,977,171,518

투자부동산
21,177,370,704

-

사용권자산
2,820,677,028

2,685,981,900

무형자산
6,611,115,339

3,234,811,051

이연법인세자산
-

-

기타비유동자산
10,236,348

15,727,766

자 산 총 계

130,081,413,908

74,097,478,206

부 채

유동부채

55,717,257,749

19,920,797,876

매입채무
2,750,826,854

1,082,218,411

기타유동금융부채
3,183,226,031

1,274,240,099

단기차입금
8,609,762,379

4,821,126

유동성장기부채
909,000,000

1,242,480,000

전환사채
17,840,823,115

10,127,123,111

신주인수권부사채
10,352,903,289

-

파생상품부채
5,662,676,831

-

유동리스부채
962,502,791

741,971,018

유동충당부채
3,395,238

99,342,795

기타유동부채
5,442,141,221

5,348,601,316

비유동부채

6,847,149,590

5,547,969,616

장기차입금
-

909,000,000

기타비유동금융부채
512,549,904

-

비유동리스부채
5,320,669,974

4,134,840,064

비유동충당부채
22,631,663

193,188,562

기타비유동부채
106,595,950

49,223,795

이연법인세부채
268,803,613

-

순확정급여부채
615,898,486

261,717,195

부 채 총 계

62,564,407,339

25,468,767,492

자 본

지배기업의 소유주지분

67,522,148,199

48,628,710,714

자본금
79,612,081,500

54,399,829,500

주식발행초과금
72,031,030,474

65,717,363,634

기타자본
- 5,629,139,784

- 11,496,390,512

기타포괄손익누계액
- 1,325,253,432

- 419,339,585

결손금
- 77,166,570,559

- 59,572,752,323

비지배지분

- 5,141,630

-

자 본 총 계

67,517,006,569

48,628,710,714

부 채 와 자 본 총 계

130,081,413,908

74,097,478,206

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 티에스넥스젠과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

매출액
21,491,287,448
26,545,557,983

매출원가
16,875,314,409
22,111,582,764

매출총이익
4,615,973,039
4,433,975,219

판매비와관리비
10,343,364,764
6,158,456,775

영업이익(손실)
-5,727,391,725
-1,724,481,556

금융수익
6,668,879,266
4,342,142,519

금융비용
8,086,653,542
2,703,723,083

기타수익
607,981,624
155,136,709

기타비용
11,942,832,129
60,934,178

지분법손익
0
31,007,946

법인세비용차감전순이익(손실)
-18,480,016,506
39,148,357

법인세비용(수익)
-1,620,648
0

계속영업당기순이익(손실)
-18,481,637,154
39,148,357

중단영업손익
-15,782,207
0

당기순이익(손실)
-18,497,419,361
39,148,357

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배기업주주지분
-17,630,388,748
39,148,357

비지배지분
-867,030,613
0

당기기타포괄손익
-828,381,253
-63,792,314

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
0
8,196,727

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
88,349,747
-86,264,841

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-916,731,000
14,275,800

총포괄이익(손실)
-19,325,800,614
-24,643,957

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익
-19,310,481,658
-24,643,957

비지배지분
-15,318,956
0

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
-110.73
0.36

희석주당이익(손실)
-110.73
0.36

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 30(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 티에스넥스젠

(단위: 원)

과 목
제 30(당) 기말
제 29(전) 기말

자 산

유동자산

33,205,138,520

41,195,945,411

현금및현금성자산
10,147,288,620

14,407,714,107

매출채권
3,192,232,582

7,185,933,243

당기손익-공정가치측정금융자산
1,228,731,843

6,148,001,239

기타유동금융자산
4,291,080,471

1,324,448,158

재고자산
11,051,533,258

11,799,489,850

당기법인세자산
111,658,180

99,928,280

파생상품자산
2,236,491,450

-

기타유동자산
346,122,116

230,430,534

매각예정비유동자산
600,000,000

-

비유동자산

97,839,184,576

32,837,054,301

장기성매출채권
94,424,799

50,771,547

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,335,851,725

10,259,862,725

당기손익-공정가치측정금융자산
12,932,760,870

1,230,636,200

기타비유동금융자산
2,662,240,477

6,790,488,517

종속기업투자
5,475,818,000

482,850,000

관계기업투자
3,709,003,892

108,753,077

유형자산
39,003,670,700

7,977,171,518

투자부동산
21,177,370,704

-

사용권자산
2,723,833,167

2,685,981,900

무형자산
713,973,894

3,234,811,051

기타비유동자산
10,236,348

15,727,766

자 산 총 계

131,044,323,096

74,032,999,712

부 채

유동부채

55,125,239,258

19,915,976,750

매입채무
2,702,325,390

1,082,218,411

기타유동금융부채
2,771,084,832

1,274,240,099

단기차입금
8,609,661,707

-

유동성장기부채
909,000,000

1,242,480,000

전환사채
17,840,823,115

10,127,123,111

신주인수권부사채
10,352,903,289

-

파생상품부채
5,848,373,018

-

유동리스부채
707,115,369

741,971,018

유동충당부채
3,395,238

99,342,795

기타유동부채
5,380,557,300

5,348,601,316

비유동부채

4,893,005,916

5,547,969,616

장기차입금
-

909,000,000

기타비유동금융부채
322,405,972

-

비유동리스부채
4,278,943,026

4,134,840,064

비유동충당부채
22,631,663

193,188,562

기타비유동부채
106,595,950

49,223,795

순확정급여부채
162,429,305

261,717,195

부 채 총 계

60,018,245,174

25,463,946,366

자 본

자본금
79,612,081,500

54,399,829,500

주식발행초과금
72,031,030,474

65,717,363,634

기타자본
- 5,690,475,866

- 11,496,390,512

기타포괄손익누계액
- 1,309,583,988

- 392,852,988

결손금
- 73,616,974,198

- 59,658,896,288

자 본 총 계

71,026,077,922

48,569,053,346

부 채 와 자 본 총 계

131,044,323,096

74,032,999,712

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 티에스넥스젠

(단위: 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

매출액
20,955,720,934
26,545,557,983

매출원가
16,439,769,277
22,111,582,764

매출총이익
4,515,951,657
4,433,975,219

판매비와관리비
6,304,419,461
6,156,782,499

영업이익(손실)
-1,788,467,804
-1,722,807,280

금융수익
6,636,467,535
4,342,142,472

금융비용
8,002,781,862
2,703,723,083

기타수익
29,711,234
155,136,709

기타비용
10,921,356,760
34,753,060

법인세비용차감전순이익(손실)
-14,046,427,657
35,995,758

법인세수익(비용)
0
0

당기순이익(손실)
-14,046,427,657
35,995,758

당기기타포괄손익
-828,381,253
-71,989,041

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-828,381,253
-71,989,041

순확정급여부채의 재측정요소
88,349,747
-86,264,841

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-916,731,000
14,275,800

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
0
0

총포괄이익(손실)
-14,874,808,910
-35,993,283

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
-88
0

희석주당이익(손실)
-88
0

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 30 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

제 29 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

회사 : (주)티에스넥스젠

(단위: 원)

과 목
제 30 (당)기
제 29 (전)기

금 액
금 액

Ⅰ. 미 처 리 결 손 금

73,616,974,198

59,658,896,288

1.전기이월미처리 결 손 금
59,658,896,288

59,608,627,205

2.순확정급여부채의 재측정요소
-88,349,747

86,264,841

3.당 기 순 손 실
14,046,427,657

-35,995,758

Ⅱ.결 손 금 처 리 액

III.차기이월 미처분 결손금

73,616,974,198

59,658,896,288

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김한국
1970.03.14
-
해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

이수경
1977.05.29
-

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

최윤근
1975.03.21
사외이사

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

백승택
1985.01.05
사외이사

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

김남중
1963.10.11
사외이사

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김한국
회사원

2024.04~ 현재
2022.09~2024.032018.06~2021.02

웰바이오텍(주) 대표이사
올라이츠투자조합 대표조합원파나케니아 임원

해당사항 없음

이수경
공인회계사
2010.12~2013.062017.02~2021.122022.01~2024.08
KPMG 삼정회계법인(주)링크드 경영지원실장(주)원유니버스 재무이사

해당사항 없음

최윤근
재무, 회계, 공시, 금융컨설팅

2020.01~2022.032020.03~2022.02
2016.05~2020.01

(주)씨엠텍 경영지원이사(주)대양개발 감사 업무
R&A파트너스 투자회사 공동대표

해당사항 없음

백승택
회사원
2022.04~2024.12
에스유홀딩스 이사

해당사항 없음

김남중
교수 및 공무원
2020.09~2024.092016.03~2019.122009.09~2011.12
강릉원주대 및 국민대 초빙교수통일부 정책실장, 남북회담 상근대표청와대 비서관실

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김한국

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이수경

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

최윤근

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

백승택

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김남중

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

김한국 사내이사 후보자 확인서.jpg
김한국 사내이사 후보자 확인서

이수경 사내이사 후보자 확인서.jpg
이수경 사내이사 후보자 확인서

최윤근 사외이사 후보자 확인서.jpg
최윤근 사외이사 후보자 확인서

최윤근 사외이사 후보자 직무수행계획.jpg
최윤근 사외이사 후보자 직무수행계획

백승택 사외이사 후보자 확인서.jpg
백승택 사외이사 후보자 확인서

백승택 사외이사 후보자 직무수행계획.jpg
백승택 사외이사 후보자 직무수행계획

김남중 사외이사 후보자 확인서.jpg
김남중 사외이사 후보자 확인서

김남중 사외이사 후보자 직무수행계획.jpg
김남중 사외이사 후보자 직무수행계획

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 (4명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 (2명)

실제 지급된 보수총액
429백만원

최고한도액
1,500백만원

※
당기 이사의 수는 본 정기주주총회에서 선임 예정인 이사후보자들이 모두 선임된 경우 이사의 수를 표시한 인원입니다.
※
전기 이사의 수는 퇴임한 이사 수를 포함한 인원입니다. ※ 보수총액 또는 최고한도액은 사외이사 포함 등기이사의 보수한도 총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
35백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 정기주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지(http://www.tsnexgen.com) 상단의 'PR'의 '공지사항'에 게재될 예정입니다.
2) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 할 예정입니다.
3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사항 없음.

※ 코스닥협회 발표 '25년 주총집중일 : 3.21(금), 3.27(목), 3.28(금)