알에스오토메이션 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 알에스오토메이션

주주총회소집공고
6.0
알에스오토메이션(주)

주주총회소집공고

2025 년 3 월 14 일

회 사 명 :
알에스오토메이션 주식회사

대 표 이 사 :
강덕현

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 38

(전 화)031-685-9300

(홈페이지)http://www.rsautomation.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김형린

(전 화) 031-685-9453

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 38 (본점소재지) 1층 회의실

3. 회의목적사항(1) 보고 안건 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태결과보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제 16기(2024.1.1~2024.12.31) 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 강덕현 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 김성수 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법(지참물)(1) 본인이 직접 행사 : 신분증 (주주명부확인용)(2) 대리인 통한 행사 : 위임장 (대리인인적사항기재/주주인감날인), 대리인신분증

5. 사업보고서 및 감사보고서: 상법 제542조 4항 주총소집통지시 사업보고서 및 감사보고서를 첨부하여야 하나, 동법 시행령 제31조 4항에 따라 당사는 총회 일주일전에 당사의 홈페이지에 게재함으로써 이를 갈음합니다.6. 경영참고사항

: 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.7. 전자투표제도관련사항: 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. 자세한 사항은 본문 하단의 '참고사항'을 참고해주시기 바랍니다.

8. 기타사항: 사회적인 유행질병이 발생할 경우 당사는 발열검사 및 동선확인을 선행할 수 있고, 이에 따라 출입이 제한될 수 있으며 부득이한 경우 총회장소가 변경될 수 있습니다.주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

찬 반 여 부

24-01
2024.02.05
안전 및 보건에 관한 계획
찬성

24-02
2024.02.14
2023년도 결산보고서(연결기준) 결의의 건
찬성

24-03
2024.02.27
자기주식 처분 결의의 건
찬성

24-04
2024.03.07
정기 주주총회 소집의 건
찬성

24-05
2024.03.13
내부회계관리제도 운영실태보고의 건감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건
찬성

24-06
2024.03.18
기채에 관한 건
찬성

24-07
2024.03.22
사내이사 사임에 대한 보고의 건
찬성

24-08
2024.03.25
2024년 개별 임원 보수의 건
찬성

24-09
2024.05.10
담보제공 및 보증에 관한 건
찬성

24-10
2024.08.01
여신약정 만기 연장건
찬성

24-11
2024.10.10
자회사에 대한 자본금 증자의 건
찬성

24-12
2024.10.31
성과조건부주식 부여의 건
찬성

25-01
2025.01.24
안전 및 보건에 관한 계획
찬성

25-02
2025.02.14
2024년도 결산보고서(연결기준) 결의의 건
찬성

25-03
2025.02.25
기채에 관한건
찬성

25-04
2025.03.04
기업운전자금대출 차입의 건
찬성

25-05
2025.03.07
정기 주주총회 소집의 건
찬성

25-06
2025.03.11
기채에 관한건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
8,000,000
8,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

: 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

: 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[로봇모션 제어 산업]

로봇 모션 제어 산업은 과거 11비트 저해상도의 시장에서 17비트의 중해상도, 현재는 22비트 이상의 고해상도의 정밀도를 가진 제품으로 발전해 나가고 있으며, 과거단순 모터 구동에서 현재는 초고해상도의 엔코더를 접목한 초정밀 로봇을 제어하는 수준까지 발전하였습니다. 또한 배선의 효율성과 유지 보수의 편의성, 성능의 향상 등을 위해 과거 아날로그 방식의 제어에서 산업용 이더넷 기반의 모션용 네트워크 제품들이 주력화 되는 추세로 전환되었고, 여기에 운영의 안정성을 위한 이중화 기능 및 안전 기능인 STO기능과 안전 수준을 의미하는 SIL1~SIL4 등이 도입되었습니다. 현재는 산업용 네트워크를 통한 로봇 모션제어 시스템이 세계적인 추세이고, 알에스오토메이션은 모든 로봇 모션 제품에 현재 추세인 EtherCAT 네트워크를 접목시켜 시장 흐름에 적극 대응하고 있습니다.

[에너지 제어 산업]

당사가 참여하고 있는 에너지 제어 장비 산업은 신재생에너지에 필요한 태양광 PCS (Power conversion system), ESS PC, 수소 연료전지PCS 시장으로 정부의 신재생 에너지 비중 확대 정책에 따라 향후 지속적인 수요 증가가 예상되는 산업군 입니다. 또한 스마트 그리드 구축이 가속화되면서 PCS는 전력망의 효율적인 운영과 에너지 관리에 핵심적인 역할을 하고 있고 분산 전원 시스템과의 연계를 통해 전력 공급의 안정성을 높이는데 기여하고 있습니다. 전반적으로 에너지 제어 산업은 신재생 에너지로의 전환과 지속적인 전력 수요의 확대를 위한 필수적인 요소로 기술 혁신과 시장확대가 지속될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

엔데믹 이후 글로벌 경제는 미국을 중심으로 한 견고한 성장세와 중국 및 유럽의 성장 모멘텀 약화가 동시에 진행되는 한 해였다고 보입니다. 대한민국 경제는 수출 회복과 내수 부진이 혼재된 가운데 정치적 불안전성이 경제에 추가적인 부담을 주는 한해였다는 평이 지배적입니다. 특히, 당사가 집중하고 있는 반도체/디스플레이 분야의 투자 유보 및 지연 등으로 해당 업체의 업황이 극히 부진하였고 당사 역시 어려운한해를 보냈습니다.

[로봇 모션 제어 산업]
당사의 로봇 모션 제어 사업부문은 독립형 모션 제어기(Standalone Motion Controller)부터 산업용 컴퓨터에서 사용하는 PC용 멀티 모션 컨트롤러(다축 모션 제어기)에 이르기까지 다양한 모션 제어기를 제공하고 있으며, 산업용 네트워크로 연결되어 작업자와의 인터페이스를 담당하는 터치 판넬 제품군(HMI-Human Machine Interface) 및 실제 로봇의 구동을 제어하는 드라이브 제품군에 이르기까지 다양한 자동화 제품들을 개발, 생산, 판매하고 있습니다.
[에너지 제어 산업]

당사에서 공급하고 있는 에너지 제어장치는 주로 연료전지용 PCS와 태양광 PCS를 기본으로 하며 고객의 요청에 따라 ESS PCS를 공급하고 있습니다. 다만, 시장의 성장성과 별도로 중국산 제품의 저가 공략, 정부정책의 변화 등과 맞물려 국내 신재생에너지 시장 상황이 어려운 상황인건 사실이나 지속적으로 개선될 것으로 예상하고 제품 개발 및 국내 기업과의 협력을 확대해 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 로봇 모션 제어 및 에너지 제어 장치를 제품군으로 사업을 영위하는 국내 기업입니다. 당사에서 개발/제조/판매되는 제품들은 생산 공정의 자동화는 물론 산업계의 화두인 4차 산업혁명 및 이의 근간이 되는 IoT, 로봇, 스마트 팩토리, 나아가서는 스마트 시티의 핵심 장치들입니다. 공시대상 사업부문의 구분과 최근 3년간의 실적은 아래와 같습니다.

[주요 사업부문 매출현황]

[연결]

(단위 : 백만원)

품 목

2024년

매출액

2023년

매출액

2022년

매출액

로봇모션제어기
41,082
48,117
62,641

에너지제어장치

35,686
31,631
39,808

합계

76,768
79,748
102,449

주1) 상기표에 기재된 매출액은 내부거래를 제외한 매출액입니다.
주2) 상기표의 실적은 주총소집공고 제출일 현재 기준입니다. 최종 기말 회계감사 결과에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재시 오히려 정보 이용자의 혼란을 야기시킬것으로 판단되어 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[로봇 모션 제어 산업
]
당사에서 제공하는 모션제어기 및 드라이브 제품은 로봇시스템, 공작기계시스템, 일반 산업용 장비의 모션제어를 위해서 사용되는
필수 항목으로
이 모든 기술의 핵심은 Connectivity, 즉 연결성입니다. IoT, 스마트 팩토리, 빅데이터 등의 신기술은 모두 대상 기기간의 연결성, 즉, 네트워크를 근간으로 하고 있습니다. 당사의 제품은 4차 산업 혁명의 표준으로 사용 될, 국제 표준 네트워크를 기본으로 개발되었습니다. 현재의 주요 적용분야는 한국의 주력 산업이라 할 수 있는 반도체, 디스플레이, 휴대폰, 조선등의 산업과 자동차, 식음료등과 같이 자동화 생산 공정이 요구되는 산업, 공작기계, 의료기기, 섬유기기, 사출 성형기, 포장기기등과 같은 고속/고정밀 제어가 필요한 산업, 지하철 등의 인프라 시스템에 당사 제품을 지속 적용 중에 있습니다. 대표적으로 당사 모션 제품이 S사의 반도체 핵심 신규 설비와 OHT등의 물류 설비에 채택되어 평택 반도체 신규 라인에 설치 중에 있습니다. 현재 모션제어기 및 드라이브 제품을 사용하는 산업용 장비의 주요 기술 동향은 설비 생산성의 최대화, 설비 개발기간의 최소화, 유지보수 기간 및 인력의 최소화, 장비의 안정성 향상 등으로 요약될 수 있으며, 이를 위해 당사가 제공하는 모션제어기 및 드라이브의 핵심기술은 1) 고성능화(고성능 모션제어, 공진 및 진동 억제기술), 2) 사용자편의성 향상(Ethernet 기반의 고속 네트워크기술, 지능형 서보 루프 제어), 3) 안전기능의 향상(Functional safety) 등이 있습니다.

수출 부분에 있어서는 2022년 하반기 630억 규모의 로봇모션 제어기 ODM 계약을 미국의 Rockwell Automation과 체결하는 등의 실적을 통해 향후, 년 100억 이상의 신규 수출을 기대하고 있습니다.
[에너지 제어 산업]

최근 신재생에너지에 대한 관심 증가로 본 사업이 점차 확장되고 있으며, 대규모의 투자가 발생하고 있습니다. 또한 4차 산업혁명, 스마트 씨티, 스마트 팩토리, 전기자동차 등 환경을 생각하는 새로운 환경들이 만들어지고 있습니다. 당사에서 제공하는 에너지 제어장치로는 에너지 저장시스템, 연료전지용 및 태양전지용 전력 변환장치가 구성되어 있습니다. 에너지 저장 시스템용 전력변환장치는 발전된 전기에너지를 배터리에 저장하고 전력이 필요한 시기에 사용함으로써 에너지 효율 향상, 신재생에너지 활용도 제고 및 전력공급시스템 안정화를 위한 핵심 장치로 차세대 신재생에너지 분야의 성장 추세에 따라 대규모 투자가 이루어지고 있는 분야이기도 합니다.

연료전지용 전력변환장치는 주입되는 연료에 화학반응을 이용하여 발생한 직류전기를 교류전기로 변환하여 전력계통에 연계하여 안정적으로 공급하기 위해서 필수 제품입니다. 신재생에너지 분야에서도 시장성장이 급격히 커지고 있는 것 중에 하나입니다. 한편, 태양전지용 전력변환장치는 태양전지 모듈에서 발생된 직류전력을 범용으로 사용 가능한 교류전력으로 변환하기 위한 시스템으로 태양전지 모듈에서 발생되는 직류전력의 효율적인 사용과 전력 계통 연계를 위한 기능을 지원하고 있어 매출이 지속적으로 발생되고 있습니다.

발전용 연료전지 시장은 2006년 상용화에 성공한 이후, 생산설비 확장, 제품 성능개선, 수명연장, 시스템 최적화 등을 통해 가격 저감에 박차를 가하고 있어 수백 KW급이던 발전용량을 MW급으로 대용량화하고 있는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2025년도 획기적인 긍정적 변화를 기대하기는 어려운 경제 상황이지만 당사는 착실히 미래 준비를 한 제품의 주요고객 Spec-in 활동을 지속적으로 추진하여 삼성전자 반도체 및 세메스 등의 실적이 가시적으로 개선될 것으로 예상합니다. 또한 미국시장의 성장으로 당사가 공급중인 Rockwell(사) 수출물량은 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

최근 정부 주도로 휴머노이드 로봇에 대한 관심이 증가하고 삼성전자를 포함하여 로봇산업 관련 기업에서 미래 먹거리로 휴모노이드 로봇을 준비하고 있는 상황에서 당사에서도 휴머노이드를 포함한 서비스 로봇시장을 대비한 Motion 분야의 전문 부품 및 솔루션 공급사로 시장 지위를 확대 해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도(2025.03)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2024년 연결기준 매출액은 전년대비 4% 감소한 약 768억원이며, 영업이익은 약 마이너스 37억원으로 전년대비 16% 감소하였습니다.

엔데믹 이후 글로벌 경제는 미국을 중심으로 한 견고한 성장세와 중국 및 유럽의 성장 모멘텀 약화가 동시에 진행되는 한 해였다고 보입니다. 대한민국 경제는 수출 회복과 내수 부진이 혼재된 가운데 정치적 불안전성이 경제에 추가적인 부담을 주는 한해였다는 평이 지배적입니다. 특히, 당사가 집중하고 있는 반도체/디스플레이 분야의 투자 유보 및 지연 등으로 해당 업체의 업황이 극히 부진하였고 당사 역시 어려운한해를 보냈습니다.

회사는 글로벌 시장공략을 위해 중국 및 미국 거래선과의 중요 계약 체결을 통해 매출 확대를 위해 노력했으나 고객사들의 투자 감축으로 인해 로봇모션분야 전년대비 매출이 하락했으며 그에 따른 이익감소 및 이연법인세 자산, 무형자산 손상에 따른 당기순손실이 확대되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

다. 아래의 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다
.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

제 16 기 2024. 12. 31 현재

제 15 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
당기말(제16기)
전기말(제15기)

자 산

I. 유동자산

44,850,462,187

51,997,302,735

현금및현금성자산
9,652,988,159

12,789,812,474

매출채권및기타채권
18,486,424,010

15,389,286,401

기타금융자산
600,000,000

600,000,000

재고자산
15,478,875,646

22,416,063,532

기타자산
592,884,813

762,926,095

당기법인세자산
39,289,559

39,214,233

II. 비유동자산

18,138,152,536

22,890,800,660

장기기타금융자산
1,406,167,228

1,263,003,719

순확정급여자산
799,737,682

915,779,543

공동기업 투자
245,045,328

398,220,195

유형자산
14,640,705,348

15,555,811,497

무형자산
1,046,496,950

1,625,704,314

이연법인세자산
-

3,132,281,392

자산총계

62,988,614,723

74,888,103,395

부 채

I. 유동부채

32,836,706,923

35,163,145,489

매입채무및기타채무
12,440,506,789

15,542,400,200

차입금
18,723,215,594

19,211,421,717

충당부채및환불부채
1,163,266,547

181,212,361

당기법인세부채
-

-

기타부채
509,717,993

228,111,211

II. 비유동부채

3,366,947,172

3,873,368,401

장기성매입채무및기타채무
31,576,277

34,019,169

장기차입금
2,895,107,111

3,373,479,275

순확정급여부채
25,721,081

21,384,725

장기기타부채
414,542,703

444,485,232

부채총계

36,203,654,095

39,036,513,890

자 본

I. 지배기업소유주지분

26,784,960,628

35,851,589,505

자본금
4,651,570,000

4,651,570,000

자본잉여금
18,140,131,457

17,818,247,116

기타자본항목
(307,279,524)

(495,295,877)

이익잉여금
4,300,538,695

13,877,068,266

II. 비지배지분

-

-

자본총계

26,784,960,628

35,851,589,505

부채와자본총계

62,988,614,723

74,888,103,395

- 연결 포괄손익계산서

제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

I. 매출액

76,767,812,357

79,747,736,814

II. 매출원가

68,744,597,968

69,890,057,847

III. 매출총이익

8,023,214,389

9,857,678,967

판매비와관리비
12,614,458,574

13,378,116,724

손상손실(환입)
(878,386,777)

(322,679,495)

IV. 영업이익

(3,712,857,408)

(3,197,758,262)

금융수익
264,135,195

256,265,226

금융비용
968,909,040

987,465,909

기타수익
828,088,055

951,135,367

기타비용
2,047,697,570

2,340,274,856

지분법손익
(175,987,412)

(61,450,655)

V. 법인세비용차감전순이익

(5,813,228,180)

(5,379,549,089)

법인세비용(수익)
3,264,795,592

537,748,747

Ⅵ. 연결당기순이익

(9,078,023,772)

(5,917,297,836)

지배기업소유주지분
(9,078,023,772)

(5,917,297,836)

비지배지분
-

-

VII. 기타포괄손익

(450,181,773)

(120,266,010)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의재측정요소
(631,019,999)

(153,959,142)

법인세효과
132,514,200

32,331,420

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목 :

지분법자본변동
22,812,545

409,893

해외사업환산손익
25,511,481

951,819

Ⅷ. 총포괄이익

(9,528,205,545)

(6,037,563,846)

지배기업소유주지분
(9,528,205,545)

(6,037,563,846)

비지배지분
-

-

IX. 주당이익

기본주당순이익

(983)

(643)

희석주당순이익

(983)

(643)

- 연결 자본변동표

제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업

전기초(2023.1.1)
4,651,570,000
17,818,247,116
(571,009,007)
19,915,993,824
41,814,801,933
-
41,814,801,933

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(5,917,297,836)
(5,917,297,836)
-
(5,917,297,836)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(121,627,722)
(121,627,722)
-
(121,627,722)

지분법자본변동
-
-
409,893
-
409,893
-
409,893

해외사업환산손익
-
-
951,819
-
951,819
-
951,819

총포괄손익합계
-
-
1,361,712
(6,038,925,558)
(6,037,563,846)
-
(6,037,563,846)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

주식매입선택권
-
-
74,351,418
-
74,351,418
-
74,351,418

소 계
-
-
74,351,418
-
74,351,418
-
74,351,418

전기말(2023.12.31)
4,651,570,000
17,818,247,116
(495,295,877)
13,877,068,266
35,851,589,505
-
35,851,589,505

당기초(2024.1.1)
4,651,570,000
17,818,247,116
(495,295,877)
13,877,068,266
35,851,589,505
-
35,851,589,505

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(9,078,023,772)
(9,078,023,772)
-
(9,078,023,772)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(498,505,799)
(498,505,799)
-
(498,505,799)

지분법자본변동
-
-
22,812,545
-
22,812,545
-
22,812,545

해외사업환산손익
-
-
25,511,481
-
25,511,481
-
25,511,481

소계
-
-
48,324,026
(9,576,529,571)
(9,528,205,545)
-
(9,528,205,545)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

주식매입선택권
-
321,884,341
139,692,327
-
461,576,668
-
461,576,668

당기말(2024.12.31)
4,651,570,000
18,140,131,457
(307,279,524)
4,300,538,695
26,784,960,628
-
26,784,960,628

- 연결 현금흐름표

제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,923,901,972)

(452,967,406)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,255,704,443)

347,996,881

(1) 연결당기순이익
(9,078,023,772)

(5,917,297,836)

(2) 수익ㆍ비용의 조정
8,469,032,074

6,675,511,580

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(646,712,745)

(410,216,863)

2. 이자의 수취
252,479,457

225,520,773

3. 이자의 지급
(920,601,660)

(1,004,106,099)

4. 법인세의 납부
(75,326)

(22,378,961)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(611,670,577)

(741,704,316)

기타금융자산의 감소(증가)
(177,854,090)

642,273,990

유형자산의 처분
10,279,319

-

보증금의 감소(증가)
(705,424)

9,960

유형자산의 취득
(252,285,060)

(792,499,069)

무형자산의 취득
(191,105,322)

(591,489,197)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(626,763,247)

1,753,527,109

단기차입금의 순증감
(500,000,000)

3,525,000,000

장기차입금의 상환
(399,960,000)

(1,699,960,000)

리스부채의 상환
(145,363,247)

(71,512,891)

주식매수선택권의 행사
418,560,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

(3,162,335,796)

558,855,387

V. 기초의 현금및현금성자산

12,789,812,474

12,230,005,268

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

25,511,481

951,819

VII. 기말의 현금및현금성자산

9,652,988,159

12,789,812,474

2. 별도 재무제표

- 재무상태표

제 16 기 2024. 12. 31 현재

제 15 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

I. 유동자산

43,976,386,722

51,184,116,059

현금및현금성자산
9,193,284,408

12,515,539,547

매출채권및기타채권
18,379,762,853

15,276,152,295

기타금융자산
600,000,000

600,000,000

재고자산
15,177,478,566

22,004,919,742

기타자산
586,571,336

748,331,212

당기법인세자산
39,289,559

39,173,263

II. 비유동자산

18,672,503,161

23,297,896,418

장기기타금융자산
1,406,167,228

1,263,003,719

순확정급여자산
799,737,682

915,779,543

종속기업 및 공동기업 투자
779,395,953

805,315,953

유형자산
14,640,705,348

15,555,811,497

무형자산
1,046,496,950

1,625,704,314

이연법인세자산
-

3,132,281,392

자산총계

62,648,889,883

74,482,012,477

부 채

I. 유동부채

32,463,787,859

34,799,748,005

매입채무및기타채무
12,382,900,966

15,479,072,166

차입금
18,413,412,164

18,911,421,717

충당부채및환불부채
1,163,266,547

181,212,361

당기법인세부채
-

-

기타부채
504,208,182

228,041,761

II. 비유동부채

3,341,226,091

3,851,983,676

장기성매입채무및기타채무
31,576,277

34,019,169

장기차입금
2,895,107,111

3,373,479,275

순확정급여부채
-

-

장기기타부채
414,542,703

444,485,232

부채총계

35,805,013,950

38,651,731,681

자 본

I. 자본금
4,651,570,000

4,651,570,000

II. 자본잉여금
18,140,131,457

17,818,247,116

Ⅲ.기타자본항목
(501,092,301)

(640,784,628)

Ⅳ.이익잉여금
4,553,266,777

14,001,248,308

자본총계

26,843,875,933

35,830,280,796

부채와자본총계

62,648,889,883

74,482,012,477

- 포괄손익계산서

제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

I. 매출액

76,002,987,268

78,630,802,724

II. 매출원가

67,988,628,289

68,859,615,559

III. 매출총이익

8,014,358,979

9,771,187,165

판매비와관리비
12,371,449,415

13,074,179,350

손상손실(환입)
(877,830,638)

(323,231,299)

IV. 영업이익

(3,479,259,798)

(2,979,760,886)

금융수익
263,926,008

255,838,790

금융비용
957,508,962

976,065,913

기타수익
835,858,142

959,174,248

기타비용
2,347,695,530

2,640,274,855

V. 법인세비용차감전순이익

(5,684,680,140)

(5,381,088,616)

법인세비용(수익)
3,264,795,592

538,134,077

Ⅵ. 당기순이익

(8,949,475,732)

(5,919,222,693)

VII. 기타포괄손익

(498,505,799)

(121,627,722)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의재측정요소
(631,019,999)

(153,959,142)

법인세효과
132,514,200

32,331,420

Ⅷ. 총포괄이익

(9,447,981,531)

(6,040,850,415)

IX. 주당이익

기본주당순이익

(969)

(643)

희석주당순이익

(969)

(643)

- 자본변동표

제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

전기초(2023.1.1)
4,651,570,000
17,818,247,116
(715,136,046)
20,042,098,723
41,796,779,793

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,919,222,693)
(5,919,222,693)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(121,627,722)
(121,627,722)

총포괄손익 합계
-
-
-
(6,040,850,415)
(6,040,850,415)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

주식매입선택권
-
-
74,351,418
-
74,351,418

소 계
-
-
74,351,418
-
74,351,418

전기말(2023.12.31)
4,651,570,000
17,818,247,116
(640,784,628)
14,001,248,308
35,830,280,796

당기초(2024.1.1)
4,651,570,000
17,818,247,116
(640,784,628)
14,001,248,308
35,830,280,796

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(8,949,475,732)
(8,949,475,732)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(498,505,799)
(498,505,799)

총포괄손익 합계
-
-
-
(9,447,981,531)
(9,447,981,531)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

주식매입선택권
-
321,884,341
139,692,327
-
461,576,668

당기말(2024.12.31)
4,651,570,000
18,140,131,457
(501,092,301)
4,553,266,777
26,843,875,933

- 현금흐름표

제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,879,388,269)

(50,609,025)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,222,550,787)

739,883,912

(1) 당기순이익
(8,949,475,732)

(5,919,222,693)

(2) 수익ㆍ비용의 조정
8,447,732,054

6,822,227,830

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(720,807,109)

(163,121,225)

2. 이자의 수취
252,479,457

225,094,337

3. 이자의 지급
(909,200,643)

(992,706,103)

4. 법인세의 납부
(116,296)

(22,881,171)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(885,045,153)

(680,525,728)

기타금융자산의 감소(증가)
(177,854,090)

642,273,990

유형자산의 처분
10,279,319

-

종속기업의 취득
(274,080,000)

-

유형자산의 취득
(252,285,060)

(731,310,521)

무형자산의 취득
(191,105,322)

(591,489,197)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(557,821,717)

1,753,527,109

단기차입금의 순증감
(500,000,000)

3,525,000,000

장기차입금의 상환
(399,960,000)

(1,699,960,000)

리스부채의 상환
(76,421,717)

(71,512,891)

주식매수선택권의 행사
418,560,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

(3,322,255,139)

1,022,392,356

V. 기초의 현금및현금성자산

12,515,539,547

11,493,147,191

VI. 기말의 현금및현금성자산

9,193,284,408

12,515,539,547

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제16기
제15기

현금배당금총액(백만원)
-
-

현금시가배당률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주) 최근 2사업연도 중 배당을 진행한 적은 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강덕현
19580813
-
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강덕현
사장
1997~20022002~20092010~현재
삼성전자 자동화 연구소장로크웰삼성오토메이션 전무이사알에스오토메이션(주) 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강덕현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자(강덕현)
본 후보자는 삼성그룹 임원의 장기경험을 바탕으로 기술과 제품에 대한 산업자동화 분야의 풍부한 경험과 글로벌 다국적기업의 리더쉽 역량을 통한 기업성장을 위한 잠재력 발휘가 높을 것으로 판단함.

확인서

이사선임후보자확인서(강덕현)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김성수
19550518
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성수
대학교수
1984~20092009~20122012~현재
삼성테크윈 사업부장 상무미래산업 COO서울과학기술대학교 산학협력 중점교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 후보자(김성수)본 후보자는 재무에 대한 탁월한 경험과 지식, 그리고 당사 제품에 대한 전문적 지식을 소유함으로서 당사의 재정적 감독과 자문을 겸할 수 있기에 감사로 추천함

확인서

감사선임후보자확인서(김성수)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
716,908,553

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
5,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제 31조 제4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템에 공시 후 회사 홈페이지(http://www.rsautomation.co.kr)에 게재할 예정입니다.2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템 (DART)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참고하시길 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회개최(예정)일 : 2025년 3월 31일(월)2. 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 제 16기 정기주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법제368조의4)를 활용하기로 했습니다. 주주총회에 참석이 어려운 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

2-1). 전자투표시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : 『https://vote.samsungpop.com』

- 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 세부사항은 접속화면의 안내를 참고하시기 바랍니다.

가. 전자투표 행사기간 :

2025년 3월 21일 (9시) ~ 2025년 3월 30일 (17시)

나. 시스템에서 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 본인 확인 후 의안별로 전자투표 행사가 가능합니다.

다. 수정동의안 처리: 주총에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

3. 기타사항- 사회적인 유행질병이 발생할 경우 당사는 발열검사 및 동선확인을 선행할 수 있고, 이에 따라 출입이 제한될 수 있으며 부득이한 경우 총회장소가 변경될 수 있습니다.- 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.- 불가피하게 주주총회 장소를 변경하는 경우 본 소집공고의 정정 및 당사 홈페이지(http://www.rsautomation.co.kr)를 통해 공시할 예정입니다.