매일홀딩스 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 매일홀딩스

주주총회소집공고
6.0
매일홀딩스(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
매일홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김정완, 권태훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로1길 50 케이트윈타워 A동

(전 화) 02-2127-2113

(홈페이지)http://www.maeilholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박병두

(전 화) 02-2127-2113

주주총회 소집공고

(제56기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사의 정관 제15조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
: 2025

년 3월 28일(금요일) 오전 09시 00분
2. 장 소
:

서울특별시 종로구 새문안로 5길 31 센터포인트 광화문빌딩 지하1층, 필원
3. 회의 및 목적사항

가. 보고사항
: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건

제1호 의안:
제56기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

제2호 의안:
현금배당 결의의 건

- 제2-1호 의안:
주당
250원
배당

- 제2-2호 의안:
주당
1,200원
배당 (주주제안)

제3호 의안:
기타비상무이사 중임의 건(후보자: 김정민)

제4호 의안:
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 구현모)

제5호 의안:
이사보수한도 승인의 건

제6호 의안:
정관 일부 변경의 건

- 제6-1호 의안:
감사위원회 구성 관련

- 제6-2호 의안:
재무제표 승인 권한 관련

- 제6-3호 의안:
배당기준일 변경 등 관련

- 제6-4호 의안:
중간배당제도 도입 관련

- 제6-5호 의안:

위 제6-2호 ~
제6-
4호의 정관변경에 따른 시행일 관련(부칙)

- 제6-6호 의안:
자기주식 매입, 소각의무화 관련 (주주제안)

- 제6-7호 의안:
주주환원 목표 설정 관련 (주주제안)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고 바랍니다

5. 주주총회 참석에 관한 사항
- 본인 지참물: 신분증 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권) - 대리인 지참물: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 서면에 의한 의결권 행사 안내

상법 제368조의3 및 당사 정관 25조의2에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의한 의결권 행사 시 주총 소집통지서와 동봉된 투표용지 상 유의사항을 확인 후, 각 의안별 의사를 표시하시어 주주총회일 전일까지 아래의 주소로 등기우편을 통해 제출하여 주시기 바랍니다.

* 보내주실 곳: 서울특별시 종로구 종로1길 50 케이트윈타워 A동 2층 매일홀딩스 재무기획팀

2025년 3월 13일

매 일 홀 딩 스 주 식 회 사

대표이사 권 태 훈

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임희영(출석률: 100%)
이주호(출석률: 100%)
최성락(출석률: 100%)
문정훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.27

(보고안건) 2023년 내부회계제도 운영실태 평가 결과 보고의 건(승인안건)1) 제55기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건2) 제55기 영업보고서 승인의 건3) 제55기 현금배당(안) 결의의 건 4) 이사 보수한도 승인의 건 5) 사외이사 선임의 건6) 감사위원 선임의 건7) 제55기 정기주주총회 소집 결의의 건 가) 보고사항: 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 나) 부의안건

제 1호 의안: 제 55기 재무제표(연결 및 별도) 승인 및 현금배당 결의의 건

제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 문정훈) 제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자: 문정훈) 제 5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건8) 자기주식 처분 승인의 건 (임원 RSU 지급 승인)

9) 이사회 운영규정 일부 변경의 건10) 이해관계자와의 거래금액 한도 승인의 건

보고찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
보고찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
보고찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
선임 전

2
2024.05.09
(보고안건) 제56기 1분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건(승인안건) 이사회 산하 위원회 운영 변경(안) 승인의 건
보고찬성
보고찬성
보고찬성
보고찬성

3
2024.08.08
(보고안건) 제56기 2분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건(승인안건) 자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건
보고찬성
보고찬성
보고찬성
보고찬성

4
2024.11.08
(보고안건) 제56기 3분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건
보고
보고
보고
보고

* 문정훈 사외이사는 2024년 3월 29일 제55기 정기주주총회를 통해 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
임희영이주호최성락
2024.02.27

- 제55기 재무제표(연결 및 별도)
보고의 건
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
- '23년 내부 윤리규범 실태 및 '24년 감사계획 보고의 건

---

임희영이주호최성락문정훈
2024.05.09

- 제56기 1분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건
- '24년 회계연도 법인세 세무조정 및 자문 계약 승인의 건

-가결

2024.08.08

- 제56기 2분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건
- 제56기 내부회계관리제도 운영 시행 보고의 건

--

2024.11.08
- 제56기 3분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건
-

2024.12.16
- 주주 요청사항에 대한 논의
-

2024.12.31
- '25년 세무자문용역계약 승인의 건
가결

ESG경영위원회
임희영이주호최성락
2024.02.27

- 전사 '23년 실적리뷰 및 24년 사업계획 보고의 건
- 전사 '24년 ESG 경영활동 계획 및 현안 보고의 건

--

임희영이주호최성락문정훈
2024.05.09
- 2024년 1분기 ESG 경영실적 및 현안보고
-

2024.08.08
- 2024년 상반기 ESG 경영실적 및 현안보고
-

2024.11.08
- 2024년 3분기 ESG 경영활동 보고의 건
-

사외이사후보 추천위원회
임희영이주호최성락
2024.02.27
- 사외이사 후보 추천의 건(후보자: 문정훈)
가결

보상위원회

- 이사 보수한도 승인의 건
- 임원 중장기 인센티브제도 확대(안) 승인의 건- 임원 중장기 인센티브제도 평가 결과 승인의 건

가결가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
5,000
225
56
-

* 주주총회에서 승인된 이사보수한도는 50억원이며, 사외이사 별도 보수한도는 결정되지 않았습니다.* 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

브랜드사용료
매일유업(주)(계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
5,030
29.0

매일헬스뉴트리션(주)(계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
239
1.4

경영자문료
매일유업(주)(계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
6,519
37.6

엠즈푸드시스템(주)
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
277
1.6

엠즈씨드(주)
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
471
2.7

배당수익

매일유업(주)
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
2,924
16.9

코리아후드서비스(주)
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
600
3.5

자금대여

엠즈베이커스(주)
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
3,800
1.0

지분거래(유상증자)

상하농어촌테마공원(유)
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
5,400
1.5

* 상기 브랜드사용료, 경영자문료, 배당수익은 2024년 별도 영업수익 대비 1% 이상

거래내역입니다.* 상기 자금대여, 지분거래는 2024년 별도 자산총액 대비 1%이상 거래내역입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매일유업(주)(계열회사)
브랜드사용료
2024.01.01~2024.12.31
5,030
29.0

경영자문수익
2024.01.01~2024.12.31
6,519
37.6

배당수익
2024.01.01~2024.12.31
2,924
16.9

임대수익 등
2024.01.01~2024.12.31
84
0.5

* 상기 항목은 단일거래를 포함한 특정법인(거래상대방)과의 거래총액이 2024년 별도 영업수익 대비
5%이상인 법인과의 전체 거래내역입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)는 다른 회사 주식을 법적기준 이상 보유함으로써 의결권을 행사하여 해당 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업목적으로 하는 회사입니다. 국내 법규상 지주회사는 영위하는 업종에 따라 2가지로 분류되고 있으며, 해당 지주회사 또는 그 자회사가 금융업에 관련되어 있으면 금융지주회사, 그 외의 지주회사는 전부 일반 지주회사입니다. 일반지주회사는 다시 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다.순수지주회사는 지주회사업 외 독립적인 사업활동을 영위하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 사업목적으로 하며, 지배하는 자회사로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하는 회사입니다. 사업지주회사는 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 지주회사업을 수행함과 동시에 다른 독립적인 사업활동을 영위하는 회사를 말합니다.

지주회사의 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주의 가치를 높이는데 도움을 줍니다. 또한 지배구조의 투명성은 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 하기 때문에, 책임경영체제를 정착시키는 효과가 있습니다. 마지막으로, 지주회사는 경영자원의 효율적인 배분을 가능하게 함으로써 그룹의 성장 잠재력을 확보, 발굴하고 경영위험은 최소화 할 수 있게하는 장점이 있습니다.국내 지주회사의 주요 수입은 배당금 수익, 용역 및 브랜드 사용료, 자문료 등으로 구성되어 있는 편이며, 그 특성상 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다. 따라서 다른 독립적인 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 경우 별도의 영업활동을 통한 수익창출이 불가능하기 때문에 사업지주회사보다 관계회사 의존도가 높은 경향을 보입니다. 이러한 이유 등으로 인하여 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다.

또한, 공정거래법상 순수지주회사는 공정거래법 제18조 제2항에 따라 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다.

1) 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위

2) 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 50(자회사가 상장법인인 경우 또는 공동출자법인인 경우 100분의 30) 미만으로 소유하는 행위

3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위

4) 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내 회사의 주식을 소유하는 행위

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

분할전 회사(구 매일유업 주식회사)는 지주회사 체제 전환을 위해 2017년 5월 1일 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문 (매일홀딩스 주식회사)과 기존의 유가공 제조 및 판매를 담당하는 유가공사업부문 (매일유업 주식회사)으로 인적 분할하였습니다. 우리 회사(존속회사)는 공시보고서 작성일 현재 지주회사 사업만을 영위하고 있습니다.한편, 당사 연결실체의 영업부문은 생산하는 제품의 형태에 따라 유가공 부문, 외식사업 부문 및기타 부문(유통 및 서비스업 등)으로 분류됩니다. 전기와 당기의 각 영업부문별 정보는 다음과 같습니다.

<당기>
(단위: 천원)

구 분
유가공부문
외식부문
기타부문
합 계

매출액
1,090,938,605
205,955,128
893,276,927
2,190,170,660

영업손익
55,899,006
7,293,218
15,084,510
78,276,734

감가상각비,무형자산상각비(*)
28,276,327
22,263,368
26,465,064
77,004,759

<전기>
(단위: 천원)

구 분
유가공부문
외식부문
기타부문
합 계

매출액
1,096,908,946
202,292,756
847,197,038
2,146,398,740

영업이익
58,822,943
9,370,221
14,040,731
82,233,895

감가상각비,무형자산상각비(*)
25,713,902
20,400,065
23,231,269
36,345,236

(*) 유형자산, 사용권 자산, 투자부동산의 감가상각비 및 무형자산 상각비입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 순수지주회사로서 별도의 사업부문이 없으며, 2024년말 현재 당사의 종속회사의 현황은 아래와 같습니다.

회사명

구분

영위사업

매일홀딩스(주)

지주회사

지주사업

매일유업(주)
연결대상 종속회사
유가공사업

엠즈씨드(주)

연결대상 종속회사

외식사업

엠즈푸드시스템(주)

연결대상 종속회사

유통 및 서비스업

농업회사법인 (주)상하낙농개발

연결대상 종속회사

상하농어촌테마공원(유)

연결대상 종속회사

주요 종속회사의 사업 현황 등은 아래의 내용을 참조하시기 바랍니다.
- 매일유업(주)

(가) 시유부문

[ 산업의 특성 ]

우유 산업은 집유선 확보, 판매 네트워크, 브랜드 인지도 등이 높은 진입장벽으로 작용하여 신규 업체의 시장 진입이 매우 어려운 산업 중 하나입니다. 전형적인 내수 산업인 우유 산업은 유대인상에 따른 가격 인상, 인구 감소, 식물성 음료의 성장 등으로 시장규모가 축소되는 추세입니다. 또한 가격경쟁력이 높은 외국산 멸균우유의 시장 유입으로 인해 경쟁은 점차 치열해지고 있습니다.

[ 국내외 시장여건 ]

백색우유 시장은 출산율 감소, 대체 우유 시장 증가, 유대 인상 등의 원인으로 우유 소비가 감소하며 정체 현상을 보이고 있습니다. 최근 1년 기준 오프라인 채널의 백색우유 시장은 1조 2,827억 원 규모로 전년비 -3%의 판매액 감소 추이를 보였습니다. 물량 기준으로는 40만 9,203톤으로 전년대비 -8%, 지난 3년간 연평균 -8% 감소하였습니다. 다만, 오프라인에서 온라인 채널로 소비가 전환되며 온라인 시장을 통한 판매는 증가하고 있습니다. 또한 카페, 베이커리와 같은 B2B 채널이 성장하며 우유 판매에서 B2B 채널이 차지하는 비중이 점차 높아지고 있습니다. 최근에는 수입 멸균우유 제품의 판매 비중이 점차 증가하고 있는 상황입니다.

한편, 소득의 증가와 건강, 환경에 대한 관심이 높아지면서 유기농, 락토프리 등 프리미엄 제품 수요가 증가하고 있습니다. 국내 유기농 우유 시장 매출 규모는 약 256억으로 전년비 -2.5% 감소하였으나, 전체 시장 감소 상황 하에도 타 카테고리 대비 외형축소를 방어중에 있으며, 국내 락토프리 우유 시장은 898억 규모로 전체 백색 시유 시장의 7%의 매출 비중을 차지하는 카테고리로 발돋움하였습니다. 전년대비 매출 신장률은 6% 수준을 보이고 있으며, 향후 전체 백색우유 시장의 10% 이상을 차지할 것으로 기대하고 있습니다.

(*근거자료: 리테일 시장 2024년 12월 Nielsen MT(오프라인 시장) 기준)

[ 영업현황 및 경쟁우위 ]

당사는 백색우유 시장 상위 3개 업체 중 하나로 회사 및 브랜드의 높은 인지도를 가지고 있습니다. 이를 기반으로 판매액 감소 추이를 보이고 있는 백색우유 시장에서 경쟁력을 강화하기 위해 브랜드 육성에 힘쓰고 있으며 특히 지속적으로 성장하는 프리미엄(유기농, 락토프리) 제품군으로의 포트폴리오 변경을 통해 시장을 선도하고 있습니다. 백색우유 시장 내 매일유업의 유기농 제품은 여러 신규 업체의 진입에도 불구하고, 시장점유율 1위를 지키고 있고 상하목장 브랜드를 활용한 멸균 가공유, 요거트, 아이스크림, 주스, 등을 출시하며 지속 성장하고 있습니다. 2023년 9월에는 유기농 락토프리 우유 출시를 통한 차별화로 프리미엄 시장을 공략하고 있습니다.2005년 출시 이후 락토프리 우유 시장을 선도하고 있는 '소화가 잘 되는 우유'는 매일유업만의 특허 공법인 UF 공법(Ultra Filtration*)을 활용해 미세한 필터로 배 아픔의 원인인 유당만을 제거하여 락토프리 우유 특유의 단맛이 적고 우유 본연의 고소한 맛과 영양을 그대로 살린 것이 특징입니다. 2023년 2월에는 우유 단백질을 1.5배 농축 강화한 '소화가 잘 되는 우유 단백질' 신제품 출시를 통해 라인업을 확장하였습니다.
*Ultra Filtration : 미세한 필터로 유당만을 제거한 매일유업만의 국내 유일 특허공법
당사에서는 '소화가 잘 되는 우유'를 더 많은 소비자들에게 알리기 위한 다양한 활동을 하고 있습니다. 매출액의 1%를 '어르신의 안부를 묻는 우유배달'에 기부하는 사회 공헌활동을 통해 '소화가 잘 되는 우유'의 인지도를 높이고 소비자들에게 사회적 가치 소비 기회를 제공하고 있습니다.당사는 우유 안부와 연계한 캠페인을 지속적으로 운영하고 있으며, 2022년에는 세계 3대 광고제인 칸 국제광고제 은사자상, 클리오 은상 등 국내외 유수의 광고제에서 수상하며 선한 영향력을 인정받았습니다. 앞으로도 신규 고객 확보, 제품 인지도 상승을 위해 지속적인 투자와 타깃 마케팅을 전개하여 성장하는 시장에도 적극적으로 대응하고 있습니다. B2B 시장에서는 흰 우유, 크림, 연유 등 품질 좋은 당사 제품의 선호도가 높습니다. 카페, 케이터링, 제조 원료 공급과 같은 B2B 채널이 성장함에 따라 해당 채널에 대한 판매 물량을 집중하여 확대하고 있습니다.또한, 당사는 PET 우유 용기의 플라스틱 경량화와 r-PET(recycled) 소재를 용기에 적용한 유기농 우유, 종이 빨대 부착 멸균우유 출시로 플라스틱 사용량을 감축하고 있으며, 2024년 10월에는 자사의 유기농 전용 목장 중 12곳의 목장이 국내 최초 저탄소 인증을 획득하며 환경친화적 이미지 구축에도 힘을 쏟고 있습니다. (*근거자료: 2024년 12월 Nielsen MT)

(나) 발효유부문

[ 산업의 특성 ]

미생물인 유산균을 기반으로 한 발효유 산업은 식품의 위해 요소 관리 등 안정적인 품질관리가 중요합니다. 동시에 이에 대한 지속적인 연구와 기술 개발이 필요한 반면, 단위당 부가가치가 높고 용량당 단위 가격이 비교적 고가에 속하여 높은 수익성을 기대할 수 있습니다. 경기변동에 따라 일부 소비자 이탈/유입이 발생하기도 하나, 건강식품으로서 반복적이고 지속적인 음용 행태를 나타내며, 제품 종류별로 가격대가 넓어 소비 변동폭은 크지 않습니다.

[ 국내외 시장여건 ]

건강하고 균형 잡힌 식단을 추구하는 트렌드가 확산되며 국내 발효유 시장에 대한 소비자 관심도가 증가하고 있습니다. 이로 인해 다양한 당 저감, 무가당 제품들이 출시되고 있으며, 소비층의 건강에 대한 관심 증대에 따라 제로 제품의 라인업도 확장되고 있습니다. 호상 시장에서는 플레인 플레이버(무가당을 포함한)의 판매 비중이 가장 높으며, 건강한 식단에 대한 소비자 욕구가 증대됨에 따라 무첨가/무가당 제품에 대한 소비자 관심도도 증가하는 추세입니다.그중에서도 그릭요거트에 견과류, 과일, 꿀 등을 넣어 아침 대용으로 먹는 소비자들이 늘어남에 따라 2024년 연간 그릭요거트 시장은 907억 원으로, 전년비 판매액 +40%, 판매량은 전년비 +35% 성장하였습니다. (*근거자료: 2024년 12월 Nielsen RI)

[ 영업현황 및 경쟁우위 ]

발효유 사업은 건강식품으로서 성장 지속성과 안정성을 내포하고 있는 만큼, 모든 유가공업체가 참여하여 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 이러한 시장에서의 핵심 성공요인은 차별화된 신제품 개발 및 브랜드력 강화, 적정 수준의 판촉지원과 품질관리, 소매점에서의 취급률 확보입니다. 당사는 매일 바이오 브랜드로 발효유의 기본이 되는 플레인 제품군을 기초로 브랜드를 육성하고 있으며, 고객 니즈에 부합하도록 제품 포트폴리오를 확대하며 시장을 견인하고 있습니다. 특히 호상 무가당 플레인 시장 점유율 1위 지위를 견고히 하고 있습니다. (*근거자료: 2024년 12월 Nielsen RI) 액상 카테고리에서는 2017년 엔요 리뉴얼(용량 증량(80ml → 100ml)) 및 성분 강화(세계 No.1 프로바이오틱스 LGG 유산균 첨가)를 통해 경쟁력을 강화하였고, 빨대 제거/무라벨 엔요 SKU를 운영하며 친환경 정책에도 발을 맞추고 있습니다. 국내 액상 발효유 시장에서 매일유업은 엔요, 상하목장 유기농 요구르트 등을 앞세워 닐슨 기준 66~100ml 시장 내 점유율 49%을 차지하고 있습니다.

2023년에는 호상 중용량 제품(120g, 150g)을 친환경 패키지인 종이컵으로 전환하였습니다. 그릭요거트는 기존 무가당, 무첨가, 고단백 콘셉트에 국내 최초* 락토프리 컨셉을 추가하는 한편 소용량 그릭요거트 또한 제품의 라벨을 제거하며 친환경 패키징을 위한 노력을 기울이고 있습니다.(*2023년 5월 그릭요거트 제품 품목제조보고 기준) 2024년에는 그릭요거트의 간편한 취식 방법 제공을 위하여 기존 포트폴리오에는 없었던 파우치 타입의 To-go 제품 4종을 출시하였습니다(바이오 TOGO 2종, 상하목장 TOGO 2종). 또한, 식단 섭취 시
현대인들이 가장 우려하는 칼로리와 당, 지방이 모두 제로이면서, 4세대 유산균이라고 불리는 포스트 바이오틱 유산균을 첨가한 매일 바이오 ZERO를 당사 첫 제로 음료로 출시하여 제로 음료를 더욱 건강하게 마실 수 있도록 노력을 기울이고 있습니다. 2024년 11월 고단백 및 우유 유래 성분 기반의 진한 맛, 속 편한 락토프리로 일상생활에서 필요한 단백질과 유산균을 한 컵에 간단히 섭취할 수 있도록 매일 바이오 그릭요거트 150g 2종을 출시해 그릭 요거트 시장 내 지위를 공고히 하고 있습니다.

(다) 분유부문

[ 산업의 특성 ]

분유는 아기의 주식인 모유를 대체하는 유일한 수단으로 2012년까지만 해도 꾸준한 출생아 수 유지에 힘입어 안정적인 수요를 유지해왔던 시장입니다. 하지만 최근 10여 년간 경기 침체, 혼인율 감소 등 다양한 사회적 요인으로 출산율이 하락하며, 안정적으로 유지되어 왔던 시장규모가 지속 축소되고 있는 추세입니다.

또한, 전통적으로 분유사업은 초기 대규모 생산설비 투자와 제조사의 브랜드력 확보가 사업의 핵심 역량이기 때문에 주요 유업체 및 제약업체를 중심으로 경쟁구도가 형성되어 있었습니다. 그러나 최근 소비자들의 수입 분유에 대한 관심 증대, 해외 직구 및 E-commerce 발달로 수입 분유 시장이 지속 성장하고 있으며, 수입 분유를 유통, 판매하는 다양한 신규업체의 유입도 활발해지고 있습니다. 이러한 인구통계학적 요인과 신규 경쟁자 진입에 따라 분유시장의 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.

[ 국내외 시장여건 ]

최근 5년간 국내 분유시장의 가장 큰 변화는 출산율 감소로 인한 국내시장 축소, 판매채널의 변화와 수입 분유의 성장입니다. 모바일 기기가 상용화되고 온라인 쇼핑의 주류인 MZ 세대가 부모가 되면서, 주요 육아용품인 기저귀와 분유의 구매가 E-commerce 중심으로 전환되기 시작했고, 각 E-commerce 채널은 편의성을 강조하는 정기배송 서비스 및 최저가 전략을 펼치며 볼륨을 키워 나갔습니다. 2011년 30% 미만이었던 E-commerce 채널의 매출 비중은 코로나 이후 비대면 소비 증가 추세와 더불어 2022년 약 76% 규모로 성장하여, 현재는 분유 판매의 주요 채널로 자리매김하였습니다. 오프라인 유통채널이 운영하는 온라인몰의 판매 비중도 지속 증가하는 추세이며, 분유 제조사 역시 E-commerce 채널의 성장 트렌드와 함께 온라인 중심의 마케팅 활동을 전개해 나가고 있습니다.

국내 주요 분유 및 유아식 업체는 6개 사로 다른 제품군에 비해 적은 수가 경쟁하고 있으나, 글로벌 브랜드의 한국 진출과 해외 직구가 활성화되면서, 유통 장벽이 낮아져 해외 브랜드와도 직접적인 경쟁관계가 형성되었습니다. 현재 국내에 정식으로 통관/유통되는 수입 분유 브랜드는 약 15개 내외로 집계되고 있습니다.

[ 영업현황 및 경쟁우위 ]

당사는 1974년 처음 분유를 시장에 선보인 이후 지난 50년간 "단 한 명의 아이도 건강한 삶에서 소외되지 않아야 한다"라는 창업정신을 사업의 기본 방향으로 삼아왔습니다. 50년간 사업을 영위하며 축적된 독보적인 기술과 숙련된 생산 노하우로 지금은 한국을 넘어 전 세계에 안심하고 먹을 수 있는 분유를 생산, 공급하고 있습니다.

분유는 기술력이 대단히 중요하게 작용하는 사업영역으로, 기술력의 대표적인 척도 중 하나는 "얼마나 많은 종류의 특수분유를 생산해 낼 수 있는가?"입니다. 매일유업은 국내에서는 유일하게 선천성대사이상 질환자용 조제식품을 1999년 이래 지속 공급해오고 있으며, 2024년 10월 말 기준 국내 업계 중 최다인 17개 품목의 특수분유를 운영하고 있습니다. 또한, 선천성대사이상 질환 환아와 그 가족이 함께 참여하는 PKU 캠프를 지원하고 있으며, 선천성대사이상 질환에 대한 일반 소비자의 인식을 제고하기 위한 하트밀 캠페인을 매년 지속하고 있습니다. 코로나 사태가 촉발한 Untact 시대에 대응하여 SNS 및 모바일 상에서의 고객 접점을 더욱 강화하고 있으며, 업계 최초로 온라인 맘스쿨을 진행해오고 있는 등 예비맘과 육아맘들을 위한 온라인 채널에서의 접점도 확대하고 있습니다.

(라) 치즈 부문

[ 산업의 특성 ]

국내 치즈 시장은 일반적으로 소매용 매장에서 완제품으로 판매되는 소매 치즈 시장과 피자, 패스트푸드, 베이커리 업체 등에 원료 치즈를 공급하는 업소 치즈 시장으로 나뉩니다. 또한, 제조방식의 관점에서 원유로 만든 자연치즈 시장과 이 자연치즈를 취식하기 편하게 2차 가공하여 만든 가공치즈 시장으로 분류되기도 합니다.

가공치즈의 경우 원료 치즈의 구매부터 원부재료를 배합 및 생산하고 포장하는 기술, 원료 관리의 노하우 등이 필요하며, 자연치즈는 원유에서부터 응유, 숙성, 살균 등 제조공정과 관리에 있어 상당 수준의 기술력과 관리 능력이 필요하기 때문에 신규 업체의 시장 진입이 매우 어려운 산업 중 하나입니다.

[ 국내외 시장여건 ]

2024년 국내 치즈 수입량은 14만 3천 톤으로 전년대비 -4% 감소하였습니다. 코로나 이후 배달 피자 시장 감소 영향으로 FS 채널 중심 사용량이 감소 추세이나 리테일 채널은 판가 인상과 온라인 채널 성장으로 꾸준히 성장하고 있습니다.(*근거자료: 한국무역협회 품목별 수출입 데이터)최근 건강에 대한 관심이 증가하면서 치즈가 영양 식품이라는 인식이 더욱 고조되고 있으며, 치즈의 사용 범위는 소아 유제품을 넘어 성인의 간식, 안주, 각종 요리 재료까지 확대되고 있습니다. 이러한 트렌드는 리코타, 부라타 등 자연치즈와 스낵 치즈, 기능성 치즈 등의 성장으로 이어지고 있습니다.

[ 영업현황 및 경쟁우위 ]

상하치즈는 전문 치즈 브랜드답게 다수의 가공치즈와 자연치즈 제품을 생산, 공급하고 있으며, 여러 소매채널과 Food Service 채널을 통해 고품질의 치즈를 공급하고 있습니다.일반 슬라이스 치즈 부문은 진한 맛과 두툼한 두께로 차별화된 '더블업 체다 슬라이스'와 요리에 최적화된 '더블업 모짜렐라 슬라이스'가, 건강/기능성 슬라이스 시장은 국내 최대 칼슘 함유 콘셉트의 '뼈로 가는 칼슘치즈'와 국내 최대 단백질 함유로 설계된 '지방을 낮춘 고단백 치즈'로 트렌드를 리딩하고, 영유아 슬라이스 시장에서는 소아과 전문의가 설계한 건강하고 영양 높은 유기농 아이치즈 1~4단계 제품으로 점유율 1위를 유지하며 영양/건강 기반의 슬라이스 치즈 시장을 선도하고 있습니다. 또한, 국내 맥도날드, 버거킹, KFC 등 주요 햄버거 체인뿐 아니라 중국, 홍콩, 대만, 필리핀, 싱가포르 맥도날드에 햄버거용 치즈를 수출하며 우수한 기술력과 경쟁력을 인정받고 있습니다. (*근거자료: 2024년 12월 Nielsen RI)

가공 스낵 치즈로는 국내에서 가장 많이 판매되는 '미니 치즈'를 운영하고 있으며, 우유 반 잔의 칼슘이 함유된 '칼슘체다', '부드러운 크림치즈', '아몬드 고다' 총 3가지 맛을 판매하고 있습니다. 자연 치즈는 2003년 국내 최초 국내산 원유로 만든 까망베르와 브리 치즈를 대량 생산하여 시장에 선보였고, 후레쉬모짜렐라, 리코타 치즈 등으로 꾸준히 국내 자연치즈 시장을 선도, 2024년에는 신제품 보코치니 치즈를 출시하여 자연치즈 라인업을 확장 중에 있습니다. 특히 국내 치즈 제품 최초로 유럽의 국제식음료품평회(iTQi)에서 2019년부터 2024년까지 수상하여 맛과 품질을 세계적으로 인정받고 있습니다. 이외에도 B2B용 치즈 시장 내 업소용 슬라이스, 스프레더블 치즈 등 다양한 제품군으로 국내 주요 외식 브랜드 및 다수의 식품 제조사에 공급하고 있습니다.

(마) 커피 부문

[ 산업의 특성 ]

RTD* 커피 산업 중 컵 커피 시장은 우유가 들어간 라떼 커피 중심으로 형성되어 유업체가 리드해오고 있는 시장입니다. 최근에는 커피 수요가 증가하고 커피에 대한 취향이 다양화됨에 따라 원두, 로스팅, 추출 기술 등이 고급화되었고 많은 음용량을 충족시켜주는 대용량 형태의 다양한 제품들이 출시되고 있습니다.
* RTD(Ready to Drink) : 바로 마실 수 있도록 포장되어 있는 음료

또한 OEM 업체를 통해 기존 유업체들 외 다양한 브랜드들이 시장에 새롭게 진입하고 있기 때문에, 양적 경쟁뿐 아니라 기술력에 기반한 품질 경쟁 또한 더욱 심화되고 있습니다.

[ 국내외 시장여건 ]

RTD 커피 시장 규모는 최근 1년 기준 약 1.3조 원으로 전년비 -3.6% 감소하였고, 판매량 또한 약 27만 톤으로 전년비 -3.3% 감소하였습니다. PET를 제외한 주요 패키지 타입의 판매량이 모두 감소하였고, 전체 시장규모 또한 축소되고 있습니다. 커피 소비의 일상화, 보편화가 RTD 커피 시장 성장을 견인하였으나, 최근 소비자 니즈가 세분화되고 저가 카페가 성장하면서 상대적으로 RTD 커피의 시장은 위축되는 경향을 보이고 있습니다. 이로 인해 향후 RTD 커피의 '맛'과 다양한 형태의 '편의성', 브랜드의 가치가 시장경쟁에서 더욱 중요하게 반영될 것으로 보입니다.한편, 당사가 집중하고 있는 컵 커피 시장의 규모는 약 3,819억 원으로 시장 내 가장 큰 비중을 차지하고 있지만(28.6% 비중), 판매금액은 전년비 -4.4%, 판매량은 전년비 -3.2% 감소하였습니다. 한편, 대용량 커피 시장의 확대와 더불어 PET 커피 시장은 전년비 +2.5% 성장, 시장 규모 3,322억 원(시장 비중 23.4%)으로 컵 커피 시장 다음 큰 시장으로 성장하였습니다. (*근거자료: 2024년 12월 Nielsen RI)

[ 영업현황 및 경쟁우위 ]

매일유업은 국내 최초 컵 커피 '마이카페라떼'와 국내 시장점유율 1위 컵 커피 '바리스타룰스' 브랜드로 RTD 컵 커피 시장점유율 37.8%을 기록하고 있습니다. '마이카페라떼는 국내 최초 컵 커피로 '우유'를 활용한 라떼의 확장을 시도하였고, 2023년 12월 친환경 제품으로 변모를 위하여 빨대와 캡을 제거한 마이카페라떼 그린 3종(마일드, 로어슈거, 카라멜마끼아또)을 추가로 출시하였습니다.'바리스타룰스'는 룰을 지켜 만든 맛있는 커피 음료로, 2007년 브랜드 런칭 이후 지속 성장하여 RTD 컵 커피 시장점유율 34.2%로 1위를 유지하고 있습니다. 또한 친환경 트렌드를 반영하여 2023년 7월 바리스타룰스 무라벨 PET 커피 350ml 3종 (아메리카노, 라떼, 디카페인 아메리카노)을 출시하여 제품 포트폴리오를 확대하였습니다.이렇듯 바리스타룰스는 지속적인 브랜드 광고 집행과 다양한 프로모션 활동 및 디지털 커뮤니케이션 활동을 통해 브랜드의 고객 선호도를 강화하고, 매출 성장에 기여하고 있습니다. 앞으로도 소비자 신뢰 유지와 시장점유율 성장 위하여 다양한 콘셉트와 형태의 신제품으로 제품 구성을 확대하고자 합니다.(*근거자료: 2024년 12월 Nielsen RI)

- 외식사업 부문

(가) 커피전문점

[ 산업의 특성 ]

커피 소비문화가 지속적으로 확산되면서, 글로벌 커피 산업은 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 2024년 글로벌 커피 시장 규모는 약 1,200억 달러로 추산되며, 연평균 4.5% 성장하여 2029년까지 1,500억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 국내 커피 시장 역시 성장세를 유지하고 있으며, 2024년 시장 규모는 약 9조 원에 달한 것으로 추정됩니다. 또한, 2025년에는 9.5조 원을 넘어설 것으로 전망되며, 이에 따라 주요 브랜드들은 프리미엄 제품 라인업 확대, 드라이브스루 및 배달 전용 매장 도입, 디지털 기술을 활용한 고객 경험 개선 등에 주력할 것으로 보입니다. (*근거자료: 2025년 1월, 식품산업통계정보시스템, 한국농수산식품유통공사)

최근 커피 시장은 프리미엄 스페셜티 커피 확산과 가성비(저가) 브랜드 성장이라는 양극화 현상이 더욱 뚜렷해지고 있으며, 디지털화와 고객 맞춤형 서비스 강화를 통한 브랜드 차별화가 핵심 전략으로 부각되고 있습니다. 또한, 2024년 국내 1인당 연간 커피 소비량은 약 400잔으로, 지속적으로 증가하며 글로벌 주요 국가 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다.

[ 국내외 시장여건 ]

한국의 커피전문점 시장은 매출액 기준 미국(280억 달러), 중국(60억 달러)에 이어 세계 3위 규모를 유지하고 있으며, 소비 트렌드는 프리미엄화와 개인화되는 방향으로 변화하고 있습니다. 특히, 스페셜티 커피 소비 증가, 디지털 주문 확대, 글로벌 프리미엄 브랜드의 시장 진출이 두드러지며, 이에 따라 커피전문점 브랜드들은 고급 스페셜티 시장 확대 및 차별화된 소비 경험 제공을 위한 전략을 강화하고 있습니다.

외형 측면에서 점포 수 확대도 이러한 흐름과 맞물려 수도권을 넘어 지방 및 소도시로 확장되는 추세이며, 드라이브스루(Drive-Thru) 및 배달 전용 매장 증가, 공항·휴게소 등 컨세션 입점 확대가 활발하게 이루어지고 있습니다. 또한, 커피 및 음료 외에도 MD(굿즈, 홈 카페 제품) 등 새로운 수익 창출 카테고리에 대한 관심이 높아지고 있으며, 글로벌 프리미엄 브랜드의 국내 진출이 가속화되면서 커피 시장 내 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.

이에 따라 기존 브랜드들도 프리미엄 제품 라인업 확대, 고객 맞춤형 서비스 강화, 브랜드 스토리텔링을 통한 차별화 전략을 추진하고 있으며, 경쟁이 심화되는 시장 환경에서 지속적인 성장을 위해 해외 시장 진출을 적극 모색하고 있습니다. 특히, 아시아 및 중동 시장에서의 성장 가능성이 높게 평가되며, 이에 맞춰 국내 브랜드들은 디지털 고객 경험 혁신, B2B(기업 간 거래) 및 HORECA(호텔ㆍ레스토랑
ㆍ카페) 채널 확대, 프리미엄 제품 개발 등을 통해 글로벌 경쟁력을 강화하고 있습니다.

한편, 최근 원두 가격 변동성도 업계의 주요 이슈로 부각되고 있습니다. 글로벌 공급망 불안, 기후 변화, 주요 원산지 생산량 감소 등의 영향으로 원두 가격이 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 브라질과 콜롬비아 등 주요 커피 생산국의 기후 이슈로 인해 아라비카 원두 가격 상승이 두드러지고 있습니다. 이에 따라 국내 커피 브랜드들은 원가 부담 증가에 대비하여 원두 수급 다변화, 자체 로스팅 시스템 강화, 효율적인 원가 관리 전략 등을 모색하고 있습니다.

[ 영업현황 및 경쟁우위 ]

엠즈씨드는 프리미엄 커피전문점 Paul Bassett을 대표 브랜드로 보유하고 있는 법인으로 2013년 6월 매일유업에서 분사하며 출발했습니다. 업종 전문화를 통한 핵심 역량 강화 및 경영 효율성을 제고하고, 성장 가능성이 높은 사업을 독립체 化 함으로써 브랜드 가치에 더욱 집중된 사업의 역량을 강화하는 것이 주 목적입니다. 분사 이후 지속적인 확장 및 품질 제고에 집중하고 있으며, 2024년 4분기 보고 기간 말 현재 전국 146개 매장을 직접 운영 중에 있습니다.

Paul Bassett은 브랜드 인지도와 고객 접점 확대를 위해 음료·베이커리 등 다양한 카테고리의 신메뉴를 출시하며 고객 만족도를 높이는 데 집중하고 있습니다. 또한 플래그십 매장 한남 커피 스테이션을 운영하여 Paul Bassett 브랜드의 커피 전문성을 강조하였으며, 특히, 경주 교동 DT점은 Paul Bassett의 첫 한옥 드라이브스루(Drive-Thru) 매장으로, 고객들에게 전통의 미와 현대적 감각이 어우러진 독특한 경험을 제공하고 있습니다.

2025년에도 Paul Bassett은 브랜드 경쟁력을 지속적으로 강화하며, 상품 포트폴리오 확장과 전략적 협업을 통해 시장 내 입지를 공고히 할 계획입니다. 이를 위해 전략적 신메뉴 출시를 통해 고객 유입을 확대하고, 매장별 수익성을 높이는 한편, 시그니처 및 랜드마크 매장 도입으로 차별화된 매장 경험을 제공하며, 브랜드 커뮤니케이션 강화를 통해 소비자와의 접점을 확대해 나갈 계획입니다. Paul Bassett은 앞으로도 고객 중심의 브랜드 전략을 유지하며, 프리미엄 커피 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하기 위해 지속적인 혁신을 이어갈 예정입니다.

(나) 외식사업

[ 산업의 특성 ]

외식산업은 단순한 음식 제공을 넘어 공간 경험, 브랜드 스토리텔링, 라이프스타일 연계까지 포함하는 소비재 산업으로 발전하고 있습니다. 소비 트렌드 변화, 디지털 기술 도입, 지속가능성 요구 등의 영향으로 업종 및 업태의 다변화와 고급화가 빠르게 진행되고 있습니다.

최근 외식업계는 프리미엄 외식시장 확대, 배달·테이크아웃 증가, 친환경ㆍ건강 중심 소비 트렌드 강화 등의 변화를 보이고 있으며, AI 기반 주문 시스템, 로봇 서빙, 스마트 키친 등의 기술 도입이 확산되면서 운영 방식도 빠르게 변화하고 있습니다.

2024년 외식업계는 고급 다이닝 시장 성장, 배달 전문 매장 확대, 디지털화 가속이 주요 트렌드로 나타났으며, 2025년에도 이러한 흐름이 더욱 강화될 전망입니다.(*근거자료: 2025년 1월, 한국농촌경제연구원)

그러나 외식산업은 경기 변동에 대한 저항력이 낮고, 원가 및 인건비 부담이 지속적으로 증가하는 산업입니다. 이에 따라 운영 효율성 극대화와 차별화된 고객 경험 제공이 필수 요소로 자리 잡고 있습니다. 2025년에는 AIㆍ빅 데이터 기반 운영 최적화가 더욱 중요한 역할을 하며, 외식 브랜드들은 디지털 전환을 통한 경쟁력 강화를 지속할 것으로 예상됩니다.

[ 국내외 시장여건 ]

국내 외식산업은 소득 수준 상승과 라이프스타일 변화에 따라 지속적으로 성장하고 있으며, 2024년 시장 규모는 약 160조 원, 2025년에는 170조 원을 넘어설 전망입니다. (*근거자료: 2025년 1월, 한국농촌경제연구원)특히, 프랜차이즈 외식업체 성장과 배달·포장 특화 매장 증가가 새로운 소비 형태로 자리 잡고 있으며, 디지털 전환이 가속화됨에 따라 AI 기반 수요 예측, 스마트 키친, 로봇 서빙 도입 등 운영 효율성이 더욱 강조될 것으로 보입니다.

글로벌 외식 시장에서는 북미ㆍ유럽에서 프리미엄 다이닝과 팝업 레스토랑이 성장하고 있으며, 아시아
ㆍ중동 지역에서는 고급 외식 소비 증가와 함께 한국 외식 브랜드의 해외 진출이 더욱 활성화될 전망입니다. 특히, 중국은 AI 추천 시스템, 무인 매장 확산 등 디지털 외식 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 글로벌 외식 시장 전반에서 지속 가능한 식재료 사용과 친환경 소비 트렌드가 더욱 강조되고 있습니다.

그러나 경기 침체, 물가 상승, 외식 시장 과포화 등의 영향으로 경쟁이 심화되면서 개별 외식업체의 수익성 악화가 주요 이슈로 부각되고 있습니다. 이에 따라 운영 효율성 극대화, 신규 시장 개척, 차별화된 고객 경험 제공이 외식 브랜드의 핵심 전략으로 자리 잡고 있으며, AI
ㆍ빅 데이터 활용을 통한 운영 최적화가 2025년 외식산업의 중요한 요소로 작용할 것입니다.

[ 영업현황 및 경쟁우위 ]

엠즈씨드는 정통 남부 이탈리안 외식 매장인 '더 키친 일뽀르노', 그리고 글로벌 차이니즈 브랜드 '크리스탈제이드'를 운영 중에 있습니다.

더 키친 일뽀르노는 화덕에서 구워 낸 그릴 요리를 즐길 수 있는 정통 남부 이탈리안 레스토랑으로, 오픈 키친을 통해 타 브랜드와 차별화하며, 이를 통해 주방과 홀의 스텝들이 함께 어우러져 음식을 만들고 서비스하는 과정을 직접 보고 들으며 서로 소통하는 신선한 Dining Experience를 제공합니다. 아울러, 전 스텝들은 자유분방하고 활발한 분위기를 조성하는 동시에 고객이 만족하는 최고의 식사가 될 수 있도록 최상의 서비스 제공을 위해 노력하고 있습니다.

크리스탈제이드는 싱가포르에서 시작된 차이니스 레스토랑으로, 아태지역 중심 주요 20여 개 도시에 100여 개 매장을 운영하는 글로벌 외식 브랜드입니다. 싱가포르, 홍콩, 중국 등에서 파견된 현지 수석 주방장들이 딤섬과 BBQ, 수제면, 요리 등을 본토 그대로의 맛으로 선보이고 있습니다. 크리스탈제이드는 소롱포를 비롯한 상해식 레스토랑, 정통 광동식 등 다양한 콘셉트 아래 국내 주요 백화점을 비롯한 서울ㆍ경기
ㆍ영남권에서 현재 16개 점포를 운영 중에 있으며, HMR 시장 확대를 통해 고객 접근성을 지속적으로 강화할 예정입니다.

- 기타 사업 부문

(가) 엠즈푸드시스템(주)

[ 산업의 특성 ]

미국 식자재 유통업의 1위 업체 시스코는 1) 물류 중심의 인프라 기반 확보 2) M&A를 통한 규모의 경제 실현 3) 원스톱 서비스를 기반으로 미국 내 17% 이상의 시장점유율을 차지하고 있습니다. 반면 일본은 외식이나 급식 업을 시작으로 후방 통합을 통해 성장한 시닥스 등이 대표적입니다. 현재 한국은 미국 대비해 초기 단계이고 시장 성숙도가 높을수록 인프라 구축과 M&A 등을 통한 미국식 자체 성장 모델이 주를 이룰 것으로 전망합니다.

[ 국내외 시장여건 ]

2023년 말 기준 국내 B2B 식자재 유통시장 규모는 62조 원으로 추산되며, 2016년 45조 원에서 코로나19 등의 특수 상황의 영향에도 불구하고 연평균 약 4.7%의 성장 추세를 이어가고 있습니다. 이 중, 기업형 식자재 유통시장은 약 8.8조 원으로서 전체 식자재 유통시장의 약 14%를 차지하고 있으며, 기업형 식자재 유통 업체의 점유율은 점진적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 기업형 식자재 유통 업체의 점유율 확대 요인으로는 1) 외식 시장의 프랜차이즈 비중확대 2) 최저임금 인상률 둔화로 인한 수익성 향상 3) 프리미엄화 식단 및 위생에 대한 고객 니즈 확산 4) 주 52시간 근무 확대에 따른 여가시설 이용률 증가 5) 센트럴 키친 등을 통한 일정한 품질의 대량 생산 6) IT 및 모바일 서비스를 기반으로 한 편의성 확대에 기인한다고 볼 수 있습니다.

[ 영업의 개황 ]

2006년 매일유업 외식 사업의 구매 및 물류를 운영했던 경험을 기반으로 엠즈푸드시스템 주식회사는 당사가 100%의 지분을 소유한 자회사로 2013년 1월 신설 설립되었습니다. 카페ㆍ베이커리
ㆍQSR 매장에 필요한 모든 식자재(식품 & 비식품) 및 소모품을 공급합니다. 전국적인 물류 공급망을 보유하고 있으며 매입처로의 발주부터 입고 및 고객의 주문부터 나품까지 직접 SCM을 운영하고 있습니다.

2025년 3월 기준 150여 개의 카페
ㆍ베이커리
ㆍQSR 브랜드(프랜차이저기준) 및 전국 9,000여 개의 매장에 직접 납품을 하고 있습니다. 설립 첫해 61억 원 매출에서 21년 1,575억 원의 매출을 달성하였고, 24년 총매출 기준 약 4,000억 원의 매출을 달성하였습니다.

SCM 혁신을 위해서 2018년부터 인공지능(머신러닝, 딥러닝)을 활용한 수요 예측 시스템을 구축하여 활용하고 있습니다. 특히 핵심 경쟁력인 다품종 소량 취급을 위하여 물류 현장에서 WMS는 물론 DPC, DAS, Mobile(Tablet, PDA, Mobile Printer) 장비를 활용하여 정확도 및 생산성을 올리고 있습니다. 또한 복잡한 물류 배송망의 효율적인 관리를 위하여 자체 TMS(Ex. 배차 편의성 및 효율성, 가시성 확보, 라우팅 설계를 위하여 Uber의 H3 기술 적용 등)를 개발하여 운영하고 있으며 배송 기사의 실시간 납품 현황 모니터링과 배송 기사님들과의 공정한 유류비 정산을 위한 실시간 운행 거리 및 일 단위 유가 관리 시스템을 운영하고 있습니다.

고객의 주문 편리성 및 오류 방지를 위하여 머신러닝을 활용한 추천 시스템 및 모든 기기(스마트폰, 태블릿, PC, POS 등)에서 주문을 입력할 수 있는 다양한 솔루션을 제공 중입니다. 고객 별 개인화된(고객의 주문 품목 순서 등 고려) 상품 배치 및 주문 시점이 도래한 품목을 알려주는 기능을 통해 매장에서는 주문 등록 작업 시간을 최소화하고 주문 누락을 방지하도록 지원하고 있습니다. 2025년은 물류센터에 AMR 등을 도입하여 인당 생산성을 높이고 작업자의 노무 강도를 최소화하도록 추진 중이며 카페
ㆍ베이커리의 컨텐츠 사이트인 레시업(www.reciup.com)을 활성화시켜 카페ㆍ베이커리 시장의 선진화를 위하여 노력할 것입니다.

(나) 상하농어촌테마공원(유)

[ 산업의 특성 ]

농촌의 고령화 심화에 따라 우리 농업의 성장은 점차 정체되고 있습니다. 통계청의 2023년 농림어업조사에 따르면 농촌의 65세 이상 고령인구 비율은 역대 최고치인 52.6%에 이르렀고, 젊은 층 중심의 이촌 현상 가속화는 농촌의 활력을 저하시키고 있습니다. 이런 상황에서 농촌에 존재하는 유ㆍ무형의 자원을 2차 제조ㆍ가공, 3차 유통ㆍ관광 등과 연계해 새로운 부가가치를 창출하는 농업의 6차 산업화는 앞으로 우리 농업이 나아가야 할 방향이라 할 수 있습니다.

6차 산업은 농업의 범위를 단지 1차 생산에 한정 짓지 않고 2차 산업(식품
ㆍ특산품의제조
ㆍ가공)과 3차 산업(유통ㆍ판매ㆍ문화ㆍ체험ㆍ관광 서비스)을 융합함으로써 농업의 부가가치를 높이고 새로운 일자리를 창출하며 농가의 소득 증대하는 것에 의의가 있습니다. 아울러, 소비자에게는 친환경/유기농 농산물을 안전하고 편리하게 이용하는 기회를 제공함과 동시에 놀이, 휴양, 예식 등으로의 연계도 무한하여 해당 산업 모델의 성장성은 필연적이라고 여겨집니다.

[ 국내외 시장여건 ]

상하농원이 구현하고 있는 6차 산업은 글로벌 시장에서도 전례를 찾아보기 드문 희소성이 있는 가치 모델입니다. 국내에도 문경시의 오미자와 같이 한 가지 농산물을 기반으로 6차 산업 모델을 추구한 사례는 있으나 농수축산 전반을 포함한 관광ㆍ테마파크형 산업 모델을 브랜드 자산화까지 성공한 사례는 상하농원이 유일합니다.

한편, 전북 고창지역은 유네스코 생물권 보전지역으로 지정될 만큼 우수한 자연환경과 이를 기반으로 한 유기 축산농업이 이미 확고히 자리 잡고 있어 향후 유기 축산과 연계한 유기 농업의 중심이 될 수 있는 발전 가능성이 큰 지역이며 행정과 지역주민들의 지원하에 운영되는 친환경 유기농 테마공원으로의 독보적인 위치를 공고
화할 것으로 예상합니다.

[ 영업현황 및 경쟁우위 ]

상하농원은 "풍요롭고 행복한 농촌과 건강한 먹거리를 다 함께, 더 좋게”라는 조직의 사명(使命)과 "농부의 정성을 담은 꾸미지 않은 건강한 먹거리의 가치를 공유하고,대한민국의 식(食) 문화 발전에 기여한다"라는 비전을 기반으로 고창군과 협력 하에 시작되었습니다.

상하농원은 예술을 '짓다', 농촌에서 '놀다' 자연을 '먹다'라는 슬로건 아래 전라북도 고창군 상하면 일원에 자연과 어우러진 이국적인 농원 속 체험교실, 동물농장, 공방을 조성하였고, 파머스마켓, 레스토랑 등 건강 먹거리와 깨끗한 자연을 함께 즐길 수 있는 놀 거리를 갖춰 고창의 대표적인 관광명소로 자리 잡아가고 있습니다.

또한, 2018년 7월 숙박, 웨딩, 비즈니스 세미나, 연회 등을 즐길 수 있는 파머스 빌리지를 개관하여, 체험활동을 넘어, 자연 속에서 온전한 농업의 가치를 느낄 수 있는 비즈니스 모델로 사업을 확장해 나가고 있습니다. 아울러, 2020년 6월에는 야외 수영장과 스파, 2021년 5월에는 글램핑장을
개장하였고, 2024년 10월 개장한 상하수목원은 향후 힐링의 가치를 더해 나갈 것입니다.

상하농원은 미래산업 트렌드에 맞춰 1차 산업 스마트팜 운영, 2차 가공산업 안전 및 품질 차별화, 3차 이커머스, B2C 채널, B2B 채널 유통사업으로 사업을 지속적으로 확장해 나가며 인간과 자연이 공존하는 6차 산업 모델로 성장해 나갈 것입니다.

(2) 조직도 (2024년 12월 31일 기준)

매일홀딩스(주)_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 - 상기 '1. 사업의개요 - 나. 회사의 현황' 참조나. 당해 사업연도의 재무제표(연결 및 별도)

※ 참고사항1) 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.2) 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

(가) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제56(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제55(전)기말 2023년 12월 31일 현재

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제56(당)기말
제55(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

791,121,107,544

740,449,730,670

1.현금및현금성자산
224,941,773,518

188,118,899,972

2.당기손익-공정가치측정금융자산
85,248,046,655

86,307,632,355

3.단기금융상품
18,012,771,870

39,748,392,002

4.파생상품자산
-

115,347,489

5.매출채권 및 기타채권
230,306,141,991

217,339,487,454

6.계약자산
569,394,605

560,351,200

7.재고자산
216,815,446,013

193,222,174,876

8.당기법인세자산
497,607,160

76,594,760

9.기타유동자산
14,729,925,732

14,837,100,718

10.리스채권
-

123,749,844

Ⅱ.비유동자산
-
566,530,223,387
-
558,280,298,326

1.관계기업 및 공동기업투자
4,941,859,219

7,953,747,856

2.당기손익-공정가치측정금융자산
20,537,698,870

22,635,726,386

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,377,496,267

4,644,366,456

4.장기금융상품
11,380,998,959

11,380,998,959

5.매출채권 및 기타채권
33,684,068,387

35,807,928,548

6.유형자산
338,352,854,612

352,128,361,935

7.무형자산
35,179,396,421

20,628,493,333

8.투자부동산
25,325,686,632

24,158,456,334

9.사용권자산
55,102,452,311

42,379,645,099

10.이연법인세자산
10,988,605,990

9,432,678,661

11.순확정급여자산
15,244,304,552

16,379,636,374

12.기타비유동자산
11,414,801,167

10,750,258,385

자 산 총 계
791,121,107,544
1,357,651,330,931

1,298,730,028,996

부 채

Ⅰ.유동부채
-
319,830,095,165

311,940,457,657

1.매입채무 및 기타채무
245,518,893,003

245,643,801,454

2.단기차입금
12,500,000,000

12,500,006,566

3.유동성장기차입금
4,404,992,363

-

4.파생상품부채
-

355,258,718

5.리스부채
16,017,454,631

14,132,006,937

6.환불부채
796,201,170

774,657,754

7.유동성충당부채
1,860,406,116

1,354,920,692

8.계약부채
1,672,677,483

1,244,584,735

9.당기법인세부채
11,415,908,645

14,374,610,704

10.기타유동부채
25,643,561,754

21,560,610,097

Ⅱ.비유동부채
-
250,377,253,315
-
242,293,278,575

1.매입채무 및 기타채무
3,251,966,245

4,003,811,445

2.장기차입금
-

4,319,621,273

3.사채
199,785,093,085

199,686,247,168

4.리스부채
32,580,893,384

23,779,142,002

5.충당부채
5,363,583,363

4,429,160,734

6.기타비유동부채
9,395,717,238

6,075,295,953

부 채 총 계

570,207,348,480

554,233,736,232

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

401,938,911,475

383,587,123,537

1.자본금
6,859,152,000

6,859,152,000

2.이익잉여금
533,450,181,060

511,755,804,086

3.기타자본항목
(138,370,421,585)

(135,027,832,549)

Ⅱ.비지배지분

385,505,070,976

360,909,169,227

자 본 총 계

787,443,982,451

744,496,292,764

부 채 및 자 본 총 계

1,357,651,330,931

1,298,730,028,996

(나) 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제56(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제55(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

Ⅰ.매출액

2,190,170,660,149

2,146,398,739,613

Ⅱ.매출원가

1,458,918,628,908

1,448,196,994,135

Ⅲ.매출총이익

731,252,031,241

698,201,745,478

판매비와관리비

652,975,296,842

615,967,850,948

Ⅳ.영업이익

78,276,734,399

82,233,894,530

기타수익

10,925,799,015

39,146,728,305

기타비용

16,088,626,567

17,960,084,906

금융수익

17,237,524,957

19,274,862,489

1.이자수익
8,266,392,222

6,068,604,973

2.파생상품거래이익
2,559,543,438

4,964,821,489

3.파생상품평가이익
-

115,347,489

4.당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
4,382,382,026

1,525,834,269

5.당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
2,029,207,271

6,600,254,269

금융비용

16,202,298,999

15,695,069,688

1.이자비용
7,247,477,903

7,543,628,713

2.파생상품거래손실
2,991,325,489

1,872,203,735

3.파생상품평가손실
-

931,986,843

4.당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
235,391,893

110,154,711

5.당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
5,728,103,714

5,237,095,686

지분법이익

3,147,551,534

1,431,540,221

지분법손실

1,320,146,446

1,700,859,313

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

75,976,537,893

106,731,011,638

법인세비용

21,290,686,326

20,381,051,898

Ⅵ.당기순이익

54,685,851,567

86,349,959,740

지배기업 소유주지분

24,197,736,174

49,692,131,875

비지배지분

30,488,115,393

36,657,827,865

Ⅶ.지배기업지분에 대한 주당이익

기본주당이익

1,947

3,970

희석주당이익

1,947

3,970

(다) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제56(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제55(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

Ⅰ.당기순이익

54,685,851,567

86,349,959,740

Ⅱ.기타포괄이익

(4,463,473,347)

(5,678,200,464)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(5,643,066,319)

(6,598,518,988)

1.순확정급여부채의 재측정요소
(5,436,783,055)

(6,283,934,969)

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(206,283,264)

(314,584,019)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1,179,592,972

920,318,524

1.지분법기타포괄손익
(11,730,017)

(116,821,438)

2.해외사업환산손익
1,191,322,989

1,037,139,962

Ⅲ. 총포괄이익

50,222,378,220

80,671,759,276

지배기업 소유주지분

22,225,927,105

47,306,779,743

비지배지분

27,996,451,115

33,364,979,533

(라) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제56(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제55(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 자본

자 본 금
이익잉여금
기타자본항목
합계

2023년 1월 1일(전기초)
6,859,152,000
463,806,502,807
(132,722,027,790)
337,943,627,017
331,424,766,171
669,368,393,188

1.총포괄손익

가.당기순이익
-
49,692,131,875
-
49,692,131,875
36,657,827,865
86,349,959,740

나.순확정급여부채의재측정요소
-
219,414,851
(2,724,677,958)
(2,505,263,107)
(3,778,671,862)
(6,283,934,969)

다.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
(107,419,152)
(107,419,152)
(207,164,867)
(314,584,019)

라.지분법기타포괄손실

(84,726,047)
84,726,047
-

-

마.해외사업환산손실
-
-
(124,571,462)
(124,571,462)
7,750,024
(116,821,438)

2.소유주와의거래
-
-
351,901,589
351,901,589
685,238,373
1,037,139,962

가.연차배당
-

나.자기주식의취득

(1,877,519,400)
-
(1,877,519,400)
(5,709,126,000)
(7,586,645,400)

다.종속기업자기주식의취득및처분
-
-
-
-
-
-

라.종속기업주식보상비용

244,000,000
244,000,000
-
244,000,000

마.종속기업주식기준보상거래
-
-
259,301,344
259,301,344
(2,496,027,644)
(2,236,726,300)

바.종속기업유상증자
-
-
(287,618,436)
(287,618,436)
2,150,730,436
1,863,112,000

사.종속기업유상증자주식발행비
-
-
-
-
2,172,400,000
2,172,400,000

2023년 12월 31일(전기말)
-
-
(1,446,731)
(1,446,731)
1,446,731
-

2024년 1월 1일(당기초)
6,859,152,000
511,755,804,086
(135,027,832,549)
383,587,123,537
360,909,169,227
744,496,292,764

1.총포괄손익
6,859,152,000
511,755,804,086
(135,027,832,549)
383,587,123,537
360,909,169,227
744,496,292,764

가.당기순이익

나.순확정급여부채의재측정요소
-
24,197,736,174
-
24,197,736,174
30,488,115,393
54,685,851,567

다.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(2,163,041,459)
(2,163,041,459)
(3,273,741,596)
(5,436,783,055)

마.지분법기타포괄손익
-
-
(206,283,264)
(206,283,264)
-
(206,283,264)

바.해외사업환산손익
-
-
(4,674,988)
(4,674,988)
(7,055,029)
(11,730,017)

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산대체
-
-
402,190,642
402,190,642
789,132,347
1,191,322,989

3.소유주와의거래

가.연차배당
-
(2,503,359,200)
-
(2,503,359,200)
(5,692,726,800)
(8,196,086,000)

나.자기주식의취득및처분
-
-
(900,069,945)
(900,069,945)
-
(900,069,945)

다.주식기준보상
-
-
(107,666,500)
(107,666,500)
-
(107,666,500)

라.종속기업 자기주식의 취득
-
-
(330,722,796)
(330,722,796)
2,024,416,255
1,693,693,459

마.종속기업 주식보상비용
-
-
-
-
235,440,453
235,440,453

바.종속기업주식기준보상
-
-
-
-
-
-

사.종속기업유상증자
-
-
(32,320,726)
(32,320,726)
32,320,726
-

2024년 12월 31일(당기말)
6,859,152,000
533,450,181,060
(138,370,421,585)
401,938,911,475
385,505,070,976
787,443,982,451

(라) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제56(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제55(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

95,494,379,936

188,062,448,534

영업으로부터 창출된 현금흐름
117,054,118,047

198,586,136,199

이자수취
7,412,033,802

5,288,147,035

이자지급
(6,959,007,446)

(7,784,947,128)

법인세 납부
(24,478,715,408)

(11,252,430,829)

배당금의 수취
2,465,950,941

3,225,543,257

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(29,434,497,935)

6,552,398,089

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
96,331,483,558

42,078,925,554

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(92,725,776,652)

(26,124,864,456)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

2,776,093,462

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(183,927,189)

단기금융상품의 감소
87,120,398,207

18,084,008,912

단기금융상품의 증가
(65,372,006,205)

(26,743,586,587)

장기금융상품의 감소
-

3,261,441,780

장기금융상품의 증가
-

(3,818,138,819)

대여금의 감소
247,755,090

245,833,336

대여금의 증가
-

보증금의 감소
3,850,463,791

1,914,721,222

보증금의 증가
(4,565,041,172)

(1,652,630,299)

관계기업 및 공동기업투자의 처분
5,683,509,646

2,750,000,000

관계기업 및 공동기업투자의 취득
-

(569,286,600)

유형자산의 처분
404,725,284

47,076,647,660

유형자산의 취득
(39,214,952,642)

(48,199,721,875)

무형자산의 처분
-

559,090,909

무형자산의 취득
(12,002,298,749)

(6,062,081,666)

투자부동자산의 처분
-

4,128,953,356

투자부동자산의 취득
(75,082,120)

(1,947,077,608)

기타비유동자산의 증가
(791,210,500)

(617,297,610)

파생상품의 감소
1,379,284,720

1,036,700,970

사업결합으로 인한 현금유출
(9,746,784,985)

(1,414,927,494)

리스채권의 감소
41,034,794

40,821,131

복구충당부채의 감소
-

(67,300,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
-
(30,113,909,304)

(103,406,936,752)

단기차입금의 차입
-

12,500,006,566

단기차입금의 상환
(6,566)

(18,000,000,000)

장기차입금의 차입
-

4,430,000,000

유동성장기차입금의 상환
-

(532,140,000)

사채의 상환
(20,812,474,388)

(75,000,000,000)

리스부채의 감소
-

(16,981,431,618)

자기주식의 취득
(1,105,342,350)

(2,236,726,300)

배당금의 지급
(8,196,086,000)

(7,586,645,400)

종속기업의 유상증자
-

-

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

876,900,849

(156,220,172)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

36,822,873,546

91,051,689,699

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

188,118,899,972

97,067,210,273

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

224,941,773,518

188,118,899,972

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 2025년 03월 20일 공시 예정인 연결 감사보고서를 참고 해주시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

(가) 재
무상태표

재 무 상 태 표

제56(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제55(전)기말 2023년 12월 31일 현재

매일홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제56(당)기말
제55(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

59,289,726,327

61,295,822,647

현금및현금성자산
14,204,356,095

19,348,671,838

단기금융상품
10,000,000,000

20,222,328,002

당기손익-공정가치측정금융자산
33,362,168,031

19,148,216,660

매출채권 및 기타채권
1,254,273,327

2,513,005,692

당기법인세자산
445,805,920

-

기타유동자산
23,122,954

63,600,455

Ⅱ.비유동자산

307,401,137,801

310,397,505,307

종속기업, 관계기업및공동기업투자
256,402,537,230

255,075,597,297

당기손익-공정가치측정금융자산
1,000

2,738,210,266

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,882,571,203

2,125,524,203

장기금융상품
-

-

파생상품자산
-

-

매출채권및기타채권
7,305,745,513

7,744,740,490

유형자산
100,382,545

69,362,486

무형자산
2,147,533,265

2,164,735,640

투자부동산
28,400,732,791

28,646,601,626

사용권자산
1,583,651,012

455,418,703

이연법인세자산
4,038,147,957

5,649,228,589

순확정급여자산
516,095,969

704,346,691

기타비유동자산
5,023,739,316

5,023,739,316

자 산 총 계

366,690,864,128

371,693,327,954

부 채

Ⅰ.유동부채

3,720,702,579

6,953,698,303

기타채무
2,725,340,079

3,125,885,597

단기차입금
-

6,566

리스부채
468,824,163

231,260,203

파생상품부채
-

355,258,718

당기법인세부채
-

2,446,109,335

기타유동부채
526,538,337

795,177,884

Ⅱ.비유동부채

1,169,914,555

837,951,543

기타채무
149,038,449

654,038,449

리스부채
959,477,433

141,545,120

충당부채
13,411,962

13,411,962

순확정급여부채
-

기타비유동부채
47,986,711

28,956,012

부 채 총 계

4,890,617,134

7,791,649,846

자 본

Ⅰ.자본금

6,859,152,000

6,859,152,000

Ⅱ.이익잉여금

592,305,688,485

593,475,089,578

Ⅲ.기타자본항목

(237,364,593,491)

(236,432,563,470)

자 본 총 계

361,800,246,994

363,901,678,108

부 채 및 자 본 총 계

366,690,864,128

371,693,327,954

(나) 손익계산서

손 익 계 산 서

제56(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제55(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

Ⅰ.영업수익

17,322,064,405

17,756,975,638

Ⅱ.영업비용

14,138,821,821

16,479,838,153

Ⅲ.영업이익

3,183,242,584

1,277,137,485

기타수익

311,899,333

34,462,013,170

기타비용

4,803,536,609

7,955,337,697

금융수익

4,681,955,693

2,582,121,739

이자수익
1,268,706,905

859,638,113

파생상품거래이익
1,734,543,438

1,036,700,970

파생상품평가이익
-

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익
437,694,233

31,319,307

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
1,241,011,117

654,463,349

금융비용

547,895,712

3,477,019,813

이자비용
59,285,270

99,921,539

파생상품거래손실
-

-

파생상품평가손실
-

931,986,843

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실
235,391,893

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
253,218,549

2,445,111,431

Ⅳ.법인세비용차감전순이익

2,825,665,289

26,888,914,884

법인세비용
1,491,707,182

737,441,647

Ⅴ.당기순이익

1,333,958,107

26,151,473,237

Ⅶ.주당이익

기본주당순이익

107

2,089

희석주당순이익

107

2,089

(다) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제56(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제55(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

Ⅰ.당기순이익

1,333,958,107

26,151,473,237

Ⅱ.기타포괄손익

75,706,424

220,213,862

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

75,706,424

220,213,862

순확정급여부채의 재측정요소
281,989,688

221,244,274

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(206,283,264)

(1,030,412)

Ⅲ.총포괄손익

1,409,664,531

26,371,687,099

(라) 자본변동표

자 본 변 동 표

제56(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제55(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
6,859,152,000
569,204,285,741
(236,899,927,332)
339,163,510,409

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익
-
26,151,473,237
-
26,151,473,237

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
221,244,274
221,244,274

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(1,030,412)
(1,030,412)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가대체
-
(3,150,000)
3,150,000
-

Ⅱ.소유주와의 거래

연차배당
-
(1,877,519,400)
-
(1,877,519,400)

주식기준보상
-
-
244,000,000
244,000,000

2023년 12월 31일(전기말)
6,859,152,000
593,475,089,578
(236,432,563,470)
363,901,678,108

2024년 1월 1일(당기초)
6,859,152,000
593,475,089,578
(236,432,563,470)
363,901,678,108

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익
-
1,333,958,107
-
1,333,958,107

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
281,989,688
281,989,688

3.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(206,283,264)
(206,283,264)

Ⅱ.소유주와의 거래

연차배당
-
(2,503,359,200)
-
(2,503,359,200)

자기주식의 취득 및 처분
-
-
(893,709,785)
(893,709,785)

주식기준보상
-
-
(114,026,660)
(114,026,660)

2024년 12월 31일(당기말)
6,859,152,000
592,305,688,485
(237,364,593,491)
361,800,246,994

(마) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제56(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제55(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,201,746,209

(151,337,436)

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,058,099,513

(3,844,665,197)

이자수취
1,342,824,401

755,082,270

이자지급
(59,285,270)

(508,087,917)

법인세 환급(납부)
(2,839,665,188)

(77,724,392)

배당금의 수취
3,699,772,753

3,524,057,800

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,254,191,424)

30,297,093,380

단기금융상품의 처분
69,576,764,991

-

단기금융상품의 취득
(59,354,436,989)

(14,783,469,042)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
70,558,216,741

10,151,474,320

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
(80,843,863,938)

(23,035,125,365)

단기대여금의 감소
4,000,000,000

-

단기대여금의 증가
(4,000,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
-

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
-

-

장기금융상품의 증가
-

(2,443,139,860)

장기금융상품의 감소
-

3,261,441,780

장기대여금의 감소
500,367,272

-

장기대여금의 증가
(500,000,000)

(500,000,000)

장기보증금의 감소
-

-

관계기업 및 공동기업 투자의 처분
-

10,927,891,267

관계기업 및 공동기업 투자의 취득
(5,400,000,000)

(3,069,286,600)

투자부동산의 처분
-

50,368,500,000

투자부동산의 취득
(75,082,120)

(1,999,676,718)

유형자산의 처분
4,544,999

1,400,000

유형자산의 취득
(64,987,100)

(37,643,091)

무형자산의 처분
-

559,090,909

무형자산의 취득
(35,000,000)

(141,065,190)

파생상품거래로 인한 현금유출입액
1,379,284,720

1,036,700,970

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,091,870,528)

(11,865,801,229)

리스부채의 감소
(483,162,412)

(488,288,395)

자기주식의 취득
(1,105,342,350)

-

배당금 지급
(2,503,359,200)

(1,877,519,400)

단기차입금의 차입
-

5,500,006,566

단기차입금의 상환
(6,566)

(15,000,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에대한환율변동효과

-

(1,837,614)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(5,144,315,743)

18,278,117,101

Ⅵ..기초의 현금및현금성자산

19,348,671,838

1,070,554,737

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

14,204,356,095

19,348,671,838

※ 상기 별도 재무제표에 대한 주석은 2025년 03월 20일 공시 예정인 별도 감사보고서를 참고해주시기 바랍니다.

□ 현금배당 승인가. 주당 배당금 250원

-
해당 사안은 제56기 정기주주총회 의안 중 '제2호 의안: 현금배당 결의의 건-제2-1호 의안: 주당 250원 배당'으로 별도 상정 될 예정입니다.

-
본 안건 가결 시 당사의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제56(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제55(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

580,251,752,267

582,107,203,510

1.전기이월미처분이익잉여금
579,353,508,390

555,958,880,273

2.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 대체
-

(3,150,000)

3.당기순이익
1,333,958,107

26,151,473,237

Ⅱ.이익잉여금처분액

- 3,413,328,600

(2,753,695,120)

1.이익준비금
310,302,600

250,335,920

2.배당금 (현금배당주당배당금(율)) 보통주: 당기 250원(50%) 전기 200원(40%)
3,103,026,000

2,503,359,200

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

577,274,137,897

579,353,508,390

* 당기 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 28일 주주총회에서 처리될 예정입니다. (전기 처분 확정일 : 2024년 3월 29일)
* 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 상기 이익잉여금처분계산서 상 '2. 배당금' 항목을 참고하여 주시기 바랍니다.* 상기 현금배당주당배당금(율)은 주당 액면가액(500원)에 대한 비율입니다.

나. 주당 배당금 1,200원 (주주제안)

-
해당 사안은 제56기 정기주주총회 의안 중 '제2호 의안: 현금배당 결의의 건-제2-1호 의안: 주당 250원 배당'이 부결될 경우 동일 안건 내 '제2-2호 의안: 주당 1,200원 배당 (주주제안)'으로 상정 될 예정입니다.

-
본 안건 가결 시 당사의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제56(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제55(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

580,251,752,267

582,107,203,510

1.전기이월미처분이익잉여금
579,353,508,390

555,958,880,273

2.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 대체
-

(3,150,000)

3.당기순이익
1,333,958,107

26,151,473,237

Ⅱ.이익잉여금처분액

(15,204,827,400)

(2,753,695,120)

1.이익준비금
310,302,600

250,335,920

2.배당금 (현금배당주당배당금(율)): 보통주: 당기 1,200원(240%) (주주제안) 전기 200원 (40%)
14,894,524,800

2,503,359,200

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 (주주제안 안건 가결시)

565,046,924,867

579,353,508,390

* 상기 현금배당주당배당금(율)은 주당 액면가액(500원)에 대한 비율입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제3호 의안
김정민
620314
기타비상무이사후보
-
특수관계인
이사회

제4호 의안
구현모
640113
사외이사후보
해당
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 )명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

제3호 의안
김정민(재선임)
제로투세븐(주) 사내이사
2023년 3월~현재
제로투세븐(주) 사내이사
해당사항 없음

2014년 12월~현재
씨케이코퍼레이션즈(주) 사내이사

2008년 5월~2023년 3월
제로투세븐(주) 대표이사

제4호 의안
구현모(신규선임)
한국과학기술원(KAIST) 산업 및 시스템공학과 겸임교수
2024년 3월~현재
한국과학기술원(KAIST) 산업 및 시스템공학과 겸임교수
해당사항 없음

2023년 1월~2025년 1월
공학한림원 부회장

2021년 2월~2023년 2월
GSMA(세계이통신사업자협회) 이사

2020년 3월~2023년 3월
(주)KT 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

구현모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자성명
직무수행계획

구현모

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임. 또한, 공정거래 전문성을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에, 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 직무를 수행하고자 함.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 직무를 수행하고자 함.

3. 이해관계자의 권익 보호

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며,주주 권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하고자 함.

4. 매일홀딩스 거버넌스 개선에 기여

이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하고, 거버넌스 개선에 기여하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
추천사유

구현모

본 후보자는 한국과학기술원(KAIST) 경영공학 박사이며 (주)KT 경영기획부문장, 대표이사를 역임한 ICT 전문가로, 인공지능 시대에 당사의 디지털 혁신을 주도 할 수 있는 적임자로 판단해 이사회에서 추천함.

확인서

확인서_기타비상무이사(후보자: 김정민)

확인서_사외이사(후보자: 구현모)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

구현모
640113
사외이사후보
해당
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

제4호 의안
구현모(신규선임)
한국과학기술원(KAIST) 산업 및 시스템공학과 겸임교수
2024년 3월~현재
한국과학기술원(KAIST) 산업 및 시스템공학과 겸임교수
해당사항 없음

2023년 1월~2025년 1월
공학한림원 부회장

2021년 2월~2023년 2월
GSMA(세계이통신사업자협회) 이사

2020년 3월~2023년 3월
(주)KT 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구현모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
추천사유

구현모

본 후보자는 한국과학기술원(KAIST) 경영공학 박사이며 (주)KT 경영기획부문장, 대표이사를 역임한 ICT 전문가로, 인공지능 시대에 당사의 디지털 혁신을 주도 할 수 있는 적임자로 판단해 이사회에서 추천함.

확인서

확인서_감사위원분리선출(후보자: 구현모)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
28억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

당기 한도는 전기와 동일하게 50억원을 설정하고 한도 내에서 합리적으로 집행 하고자 합니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건(1) 제6-1호 의안: 감사위원회 구성 관련

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제39조의 2 (감사위원회의 구성)
제39조의2 (감사위원회의 구성) 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다. 5. 제4항 및 제5항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제39조의2 (감사위원회의 구성) 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고,
감사위원회 위원은 전원 사외이사
이어야 한다. 5. 제4항 및
제6항
의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원회 독립성 강화 준용 조항 변경

(2) 제6-2호 의안: 재무제표 승인 권한 관련

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제41조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)
제41조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) 6. 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 본 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. 7. 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. 8. 대표이사는 제5항 및 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제41조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

6. (삭제)

7. (삭제)
8. 대표이사는
제5항 규정에 의한 승인
을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

주주총회 권한 강화

(3) 제6-3호 의안: 배당기준일 변경 등 관련

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조 (이익배당)
제43조 (이익배당) 1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2. 이익의 배당은 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3. 제1항의 배당은 제12조 1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4. 이익의 배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제41조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제43조 (이익배당) 1. 이익의 배당은
금전과 주식 및 기타의 재산
으로 할 수 있다. 2. (좌동)

3. (삭제)

4. 이익의 배당은 주주총회의 결의로 정한다.
(이하 삭제)

(신설) 5. 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야한다.

(신설) 6. 제 1항에 의해 회사가 금전 외의 재산으로 배당하는 경우 회사는 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으로 지급할 수 있다.

배당선진화제도 도입

(4) 제6-4호 의안: 중간배당제도 도입 관련

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조의2 (중간배당)
(신설)

제43조의2 (중간배당)

1. 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

가) 직전결산기의 자본금의 액

나) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익

준비금의 합계액

다) 상법시행령에서 정하는 미실현이익

라) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당

하기로 정한 금액

마) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의

결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한

임의준비금

바) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야

할 이익준비금

중간배당제도 도입

(5) 제6-5호 의안: 위 제6-1호~제6-4호의 정관변경에 따른 시행일 관련(부칙)

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

부칙 제1조 (시행일)
(신설)
부 칙 제1조 (시행일) 본 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.
부칙 신설

(6) 제6-6호 의안: 자기주식 매입, 소각의무화 관련 (주주제안)

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조의2 (자기주식 매입, 소각 의무)
(신설)

제43조의2 (자기주식 매입, 소각 의무)

1. 본 회사는 기존 보유 자기주식을 2025년 6월 30일까지 이사회를 열어 전량 소각하며, 이사는 이때 찬성하는 결의를 하여야 한다.

2. 본 회사가 자기주식을 직접 또는 자기주식취득신탁계약 계약 체결 방식을 통해 매입하는 경우, 자기주식 매입 종료 또는 자기주식취득신탁계약 해지 직후 열리는 이사회에서 자기주식을 전량 소각하며, 이사는 이때 찬성하는 결의를 하여야 한다.

3. 본 회사는 2025년 6월 30일까지 이사회를 열어 300억원 규모의 자기주식을 직접 또는 자기주식취득신탁계약 체결 방식으로 매입하는 결의를 하여야 하며, 이사는 이때 찬성하는 결의를 하여야 한다.

자기주식 매입, 소각을 통한 주주가치 극대화

부칙 제1조 (시행일)
(신설)
제1조 (시행일) 본 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.
자기주식 매입 및 소각의 시행 시점을 명확히 함

(7) 제6-7호 의안: 주주환원 목표 설정 관련 (주주제안)

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조의3 (주주환원 목표 설정의 건)
(신설)
제43조의3 (주주환원 목표 설정의 건) 1. 본 회사는 매년 연결기준 50% 이상의 배당을 목표로 하여야 한다. 2. 본 회사는 연결기준 PBR 1이상과 ROE 15이상 달성을 경영 목표로 하여야 한다. 3. 본 회사가 본조 제1항 및 제2항의 목표를 달성하지 못한 경우, 대표이사 또는 주주총회 의장은 다음 정기주주총회에서 주주에게 그 이유를 상세히 설명하여야 한다.
주주정책 명문화를 통한 주주가치 극대화

부칙 제1조 (시행일)
(신설)
제1조 (시행일) 본 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.
주주정책 도입 시점을 명확히 함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부 감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 상법 제542조의 4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지 내 IR → 공시정보에 게재 될 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.maeilholdings.com
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부 및 연결결산 일정 준수와 회계법인의 감사 일정, 원활한 주주총회 운영 준비, 사내/외 이사진의 일정 조율 등을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
▶서면투표제 관련당사는 상법 제368조의 3 및 당사 정관 25조의 2에 의거 서면투표제를 도입 중이며, 주주께서는 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 자세한 내용은 주주총회 소집공고 또는 주주총회 소집 통지서를 참고하시기 바랍니다.