삼일씨엔에스 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 삼일씨엔에스

주주총회소집공고
6.0
삼일씨엔에스

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
(주)삼일씨엔에스

대 표 이 사 :
윤 성 용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄대로 23길 121

(전 화) 031-8080-6700

(홈페이지) http://www.esamil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 미 연

(전 화) 031-8080-6700

주주총회 소집공고

(제59기 정기주주총회)

주식회사 삼일씨엔에스의 제59기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2025년 03월 28일(금) 오전 09:00

2. 장 소: 경기도 화성시 동탄대로23길 121,지하 1층 118호 (영천동,동탄우미뉴브)

3. 회의 목적사항

가. 보고 안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

◎ 제1호 의안 : 제59기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

(이익잉여금처분계산서포함)

◎ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 장기철 선임의 건

◎ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

※ 실
질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실

필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나

또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

<주주총회 참석 준비물>

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재 및 인감날인) 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

윤기석(출석률:36%)

윤창용(출석률:57%
)

윤성용(출석률:100%
)

하창용(출석률:86%
)

전 은(출석률:100%
)

김지욱(출석률:93%
)

곽인선(출석률:93%
)

제1차
2024-01-08
제1호: 본점 소재지 변경의 건
가결
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

제2차
2024-02-05
제1호: 한국산업은행 산업운영자금대출 대환 및 기한연장의 건
가결
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

제3차
2024-02-15
제1호: 제58기(2023년) 감사전 별도재무제표 확정을 위한 승인의 건
가결
불참
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성

제2호: 본점이전의 건
가결
불참
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성

제4차
2024-02-22
제1호: 제58기(2023년) 감사전 연결재무제표 확정을 위한 승인의 건
가결
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호: 관계사 용역계약 체결의 건
가결
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제5차
2024-03-13
제1호: 제58기(2023년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호: 제58기(2023년) 영업보고서 승인의 건
가결
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호: 제58기(2023년) 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건
가결
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제6차
2024-05-13
보고: 제59기(2024년)1분기 별도 및 연결 재무제표 보고의 건
-
-
-
-
-
-
-
-

제7차
2024-08-12
보고: 제59기(2024년)반기 별도 및 연결재무제표 보고의 건
-
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-
-
-
-
-
-

제1호: 용인공장 사업용자산 재분류 및 단위과세자추가의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호: 우리은행 일괄여신 내부승인한도 (승인총한도)증액의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제8차
2024-08-28
제1호 :NH농협은행 대출 기한연장의 건
가결
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 :지분투자의 건
가결
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제9차
2024-09-23
제1호: 상법 제527조의3에 의한 합병계약서 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호: 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제10차
2024-10-23
제1호: 합병 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제11차
2024-11-12
보고: 제59기(2024년)3분기 별도 및 연결재무제표 보고의 건
-
-
-
-
-
-
-
-

제1호: 지정감사계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호:지분투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제12차
2024-11-26
제1호: 우리은행 기업운전 일반자금 신규 대출의 건
가결
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제13차
2024-12-02
제1호: 합병종료 보고 및 공고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제14차
2024-12-03
제1호: 사업자단위과세 적용 종된 사업장 추가의 건
가결
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
곽인선,전은,김지욱
2024-02-15
제1호: 제58기(2023년) 감사전 별도재무제표 확정을 위한 승인의 건
가결

곽인선,전은,김지욱
2024-02-22
제1호: 제58기(2023년) 감사전 연결재무제표 확정을 위한 승인의 건
가결

곽인선,전은,김지욱
2024-03-13
제1호: 제58기(2023년) 재무제표감사위원회의 감사보고서 확정의 건
가결

제2호: 내부회계관리제도의 운영실태 평가의 건
가결

곽인선,전은,김지욱
2024-05-13
보고: 제59기(2024년)1분기 별도 및 연결 재무제표 보고의 건
-

곽인선,전은,김지욱
2024-08-12
보고: 제59기(2024년)반기 별도 및 연결재무제표 보고의 건
-

곽인선,전은,김지욱
2024-11-12
보고: 제59기(2024년)3분기 별도 및 연결재무제표 보고의 건
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외 이사 등
7
2,000
1,270
181

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액이며, 2024년 중 재직임원 및 퇴사한임원을 포함하여 기재 하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 풍력.스틸사업부

<산업의 특성>
풍력은 지구의 자전, 지표면의 불규칙함, 태양의 불균등한 지면가열 등에 의해 필연적으로 발생하는 공기의 대류 현상을 이용하여공해물질과 온실가스를 배출하지 않고 무제한적으로 전기를생산할 수 있는 청정 에너지원 입니다. 특히, 해상풍력사업은 육상풍력발전 시설의 설치규모 한계를 극복하고 바람이 훨씬 강한 바다에서 보다 많은 재생에너지생산을 할 수 있는 장점이 있지만, 건설과 유지보수에 높은 기술력을 필요로 하는 사업입니다.

강교 산업은 일반국도, 고속도로, 연육교 및 연도교 등 강구조물로 설계된 교량 및 특수 구조물을 제작, 설치하는 것으로 국가의 균형발전 및 물류비 절감을 통한 국가 경쟁력 강화를 위해 지속적인 투자가 이루어져야 하는 산업입니다.< 산업의 성장성 >풍력산업은 한국과 일본 및 대만등 아시아 3개국에서 아직 시작 단계이지만 우리나라는 조선업 발달, 중공업 플랜트 제작의 오랜 경험, 대형 공장과 부두 접근성의 지리적요건 등의 인프라가 우수하며, 이에 따른 경쟁력 우위로 세계시장 점유율을 확보해 갈 것으로 전망하고 있습니다. 강교 산업은 정부의 사회간접자본 투자 축소 등 영향으로 성장세 둔화가 예상되고 있으나, 재생에너지 3020정책으로 해상 풍력 시장의 확대가 예상되고 있습니다. 구조물이 점차 대형화, 또는 복잡화됨에 따라 대형 해상 교량 및 해상 구조물공사와 같은 대형 규모에 맞는 공장 설비, 넓은 작업장, 숙련된 고급인력 확보가 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

< 경기변동의 특성 >
해상풍력 시장은 지난 해 예산 및 PF 이슈로 인한 일부 풍력발전단지 개발사업 착수가 지연 되고 있으나, 국내 해상풍력 입찰 로드맵 발표, 대만 및 일본 인근 아시아 단지들의 본격적인 개발 등을 고려하여 확대 될 것으로 전망하고 있습니다.

강교 산업은 선행 산업인 건설업의 영향을 받으며 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하고 있어 산업구조의 변화, 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모 및 경제성장에 따른 소득증가 등 경기 변동에 민감하게 반응하며, 특히 정부에 의한 국내 경기 조절의 주요한 수단으로 활용되고 있어 이에 직접적인 영향을 받고 있습니다.

< 경쟁요소 > 풍력산업은 국내시장은 고정가격제안 입찰방식으로 진행되고 있으며 이를 위한 사업자평가기준에 우위를 선점하기 위해 경험률과 지속적인 TP제작 연속성 및 Monopile Type 공사에 집중 영업 활동 및 주요 제작사와의 협업을 통해 수주 경쟁력을 확보하고 있습니다. 국내시장 경험을 바탕으로 해외 수주를 확보할 것으로 예상하고 있습니다. 강교 산업은 건설 산업 대부분의 공사 수주와 마찬가지로 일정자격기준(교량분야 공장인증 등)에 해당하는 업체들간의 가격경쟁력 및 공사실적, 기술력, 신인도 등 종합된 수행능력이 경쟁의 핵심 요소입니다. 최근에는 대형화, 복잡화 추세에 따른 대형 해상 교량 및 해상 구조물 발주의 증가로 해상 물량장 보유 및 가조립장 면적, 공기 내 제작 가능여부 등 규모의 경제가 경쟁요소로 등장하고 있습니다. 국내 시장이 둔화될 것으로 전망됨에 따라 강교 공사의 총 물량 감소에 따른 경쟁의 심화가 예상됩니다.

< 자원조달상의 특성 >풍력산업은 수조원이 투입되는 대규모 사업으로 PF 조달이 중요하며, 사업 전체를 기획하는 개발사들은 주로 거액의 투자를 유치할 수 있는 글로벌 기업으로부터 투자를 받게 됩니다. 강교는 타 산업에 비해 인력 투입 비중이 높은 산업으로 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련인력 투입 등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 주 원재료인 강판, 후판 등의 경우 현대제철, 동국제강등을 통해 조달하고 있으며, 제품의 특성상 특수한 원자재는 해외 및 국내 유수의 특화 생산업체를 통해 조달하고 있습니다. 이에 따라 주 원재료 가격의 변동에 따라서 제품의 원가가 영향을 받게 됩니다.

< 시장의 특성 >

세계 각국 정부는 파리 기후협정에 따라 기후위기에 대응하기 위해 2050년까지 탄소배출 제로를 목표로 재생에너지 비중을 확대해 나가고 있으며, 그중 해상풍력은 대규모 발전단지 조성 가능하여 전세계적으로 시장이 확대되고 있는 추세입니다. 해상풍력발전의 터빈용량이 대형화됨에 따라 풍력타워 및 기초구조물 또한 점차 대형화되고 있으며 특히 기초구조물의 경우 국내 제조업의 강점을 고려하였을 때 시장성 또한 확장될 것으로 전망됩니다.

공사의 발주는 SOC 투자에서 파생되는 관급물량과 주요 대형 건설사의 민간물량으로 나눠집니다. 대부분의 발주는 국가 정책에 의해 이루어지는 특성이 있으며, 민간물량 또한 재도급의 성격이 강하여 정부 정책의 변화를 면밀히 주시하여야 합니다. 매해 편성되는 정부의 SOC 예산을 바탕으로 중앙정부 또는 각 지자체의 예산집행 계획에 따라 수요가 창출되기 때문에 당사와 같은 스틸산업을 영위하는 업체의 경우 지역에 따른 영업 차별은 높지 않은 편입니다. 하지만 일부 해상/대형 강교의 경우 육로로 운송이 매우 어렵기 때문에 해안가에 접안부두를 확보하고 있는 회사가 경쟁력을 확보하고 있습니다.

< 시장의 규모 >

글로벌 해상 풍력 시장규모는 2018년 23GW로 평가되었으며 2023년까지 293GW에 도달할 것으로 예상되는 가운데 아시아의 여러 국가들 역시 해상풍력 발전 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 정책과 인센티브를 마련하고 있습니다. 중국은 세계 최대 해상풍력 시장으로 2030년까지 50GW이상의 발전 용량을 목표로 아시아 시장의 성장을 이끌고 있으며 일본은 2030년까지 10GW, 한국은 12GW의 발전 용량을 목표로 단지 개발을 진행하고 있는 실정으로 각국의 정책 지원, 기술발전, 투자 증가등 향후 지속적인 성장이 예상됩니다.

강교는 국가 SOC 사업의 일부로서 일반국도, 고속도로, 철도, 연육교, 연도교 건설 등 국가발전 사회간접자본 구축을 위한 정부의 투자로 시장이 형성됩니다. 국내 대형 건설사들이 공사를 수주하여 강교 전문업체에 하도급을 주는 방식으로 사업이 추진되며, 정부의 예산배정에 따라 발주시기 및 공사기간 등이 다소 유동적인 특성을 가지고 있습니다. 당사는 공개경쟁 입찰을 통한 시장물량을 안정적으로 수주하고 있어 시장상황의 변동에도 최소한의 매출규모는 지속적으로 유지하고 있습니다.

< 정부의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 >
당사는 CPR-EN1090, ISO 3834, ISO9001, ISO14001, ISO45001 및 KOSHA 및 국토교통부의 공장인증서(교량 1급)를 보유하고 있습니다.

CPR-EN1090(Certificate of Conformity of the Factory Production Control)은 유럽연합(EU)에서 요구하는 건설 제품의 품질과 일관성을 보장하기 위한 인증으로, 철강 구조물 제조업체가 제품의 성능을 유지하고 유럽시장에 진출할 수 있도록 하는 중요한 인증입니다. 당사는 이를 통해 유럽 표준에 부합하는 고품질의 제품을 공급하고 있습니다.

ISO 3834는 용접 품질 보증을 위한 국제 표준으로, 용접 공정의 품질 관리 및 제조 절차의 일관성을 유지하기 위한 기준을 제공합니다. 당사는 ISO 3834 인증을 통해 용접 품질을 엄격하게 관리하고 있으며, 국제적인 수준의 용접 기술을 유지하고 있습니다.

또한, 당사는 국토교통부의 공장인증서(교량 1급)를 획득하여 국내 교량 제작의 최고 수준의 품질 및 생산 능력을 인정받았습니다. 이 인증은 국내 인프라 구축에 필수적인 요소로, 교량 구조물 제작에 대한 높은 기술력과 품질 관리 역량을 갖추고 있음을 증명하는 중요한 인증입니다.

뿐만 아니라, 당사는 공정하고 투명한 기업 경영을 실천하기 위해 "공정거래 자율준수 프로그램(CP: Compliance Program)"을 도입하여 운영하고 있습니다. 2008년에는 공정거래 자율준수 프로그램을 모범적으로 설계, 운영한 기업으로 공정거래위원장상을 수상하였으며, 2016년도에는 CP "A"등급을 획득하였습니다.아울러, 쾌적하고 안전한 근무환경을 조성하기 위해 KOSHA, ISO14001 및 ISO45001과 같은 환경, 안전보건경영시스템을 도입하고 국내외의 인증을 받아 환경 관리 및 안전사고 예방에 능동적으로 대응해 나가고 있습니다.또한 풍력산업 관련 한국은 2025년 02월 27일 해상풍력특별법이 국회를 통과하였으며 이는 정부가 주도로 입지를 선정하고 관련 인허가 절차를 대폭 축소하는 등 적극적인 지원이 예상되는 바 해상풍력발전에 속도를 낼 수 있을 것으로 기대됩니다.

(2) 콘크리트사업부

< 산업의 특성 >콘크리트파일은 건축물의 하중을 지반으로 전달해주는 원기둥 모양의 필수 기초 건자재입니다. 주요 원재료는 콘크리트와 철물재료이며, 콘크리트 배합재료는 시멘트, 골재, 물 및 혼화제로 구성되고, 철물재료는 PC강봉, 철선, 헤드캡과 슈로 구성됩니다. 이러한 콘크리트파일의 수요는 사회 인프라 시설물과 철강/석유화학 플랜트 및 주거용 건물의 투자 여부에 의해 영향을 받습니다. PC
(PRECAST CONCRETE)산업은
현장에서 시공되던 철근 콘크리트 구조체를 공장에서 분할(기둥, 보, 슬래브) 하여 제작하고 현장에 반입하여 조립식으로구조물을 축조하는 공법을 활용한 산업으로 품질 향상, 공기단축, 시공 안정성 향상및 폐기물 최소화와 주변 민원 발생 억제 등이 특화된 산업입니다.

< 산업의 성장성 >

파일산업은 건설시장이 성숙단계에 들어서 있어 장기적인 성장세는 둔화될 것으로 예상되지만 초고강도 파일, 대구경 파일 및 기능성 제품 등 마진율이 높은 제품의 공급 확대를 통해 성장성을 확보할 예정입니다. PC산업은 건설산업의 환경변화 및 기술진보와 맞물려 시장 CAGR(연평균 성장률)이지속적으로 성장하는 공종으로, 건축분야에서 지하주차장, 지식산업센터, 물류센터 및 플랜드 구조물 / 토목분야에서 교량, 터널세그먼트, 전력구 등 많은 건설 구조물에 적용되고 있으며 스마트건설시장을 위하여 지속적인 R&D 및 기술개발을 통해 그 영역을 넓혀가고 있습니다.

< 경기변동의 특성 >

국내 건설경기 중 산업기반, 국토개발 등 사회간접자본 시설투자에 따른 정부의 정책적 건설수요와 부동산 정책에 상당한 영향을 받고 있습니다. PC 산업은 선행산업인 건설업의 영향을 받으며, PC산업의 건축분야는 정부의 정책적 건설 수요와 부동산 정책 및 건설 및 시설투자 등 산업구조의 변화에 반응합니다. 토목분야에서는 사회간접시설에 대한 투자규모 및 정부의 경기조절 방책에 영향을 받고 있습니다.

< 경쟁요소 >

콘크리트파일 시장에서는 고객에게 우수한 품질 제공, 안정적 제품 공급, 공사 현장의 원가 절감이 경쟁요소로 작용합니다. 이러한 경쟁에서 우위를 차지하기 위해 콘크리트 배합설계 연구, 철저한 제조 공정 관리, 생산성 개선 활동 그리고 기능성 제품 개발 등의 노력을 기울이고 있습니다. PC산업은 건설산업의 성력화를 목적으로 적시 납기, 공사실적, 기술력, 가격경쟁력 등 종합된 수행능력을 필요로 합니다. 최근 증가되는 PC물량으로 자동화 공정을 통한 공장 생산 및 납기능력, 야적장 규모 등 생산의 자동화, 규모의 경제가 경쟁요소로 등장하고 있습니다. PC적용분야가 추후에 넓어지고 물량이 증가 됨에 따라 PC산업을 시작하고자 하는 업체가 증가되어 경쟁의 심화가 예상됩니다.

< 자원조달상의 특성 >

콘크리트파일은 철강자재가 전체 원재료에서 차지하는 비중이 절반에 달하고 있어 철강자재에 대한 가격이 원가 경쟁력에서 중요한 영향을 미치고 있습니다. 원재료의 가격을 절감하기 위해 대체재 개발과 신규거래처 발굴을 통해 구매처의 다각화를 이루고 있습니다. PC산업은 이형철근/철강 및 콘크리트 구성 원재료가 전체 원가구성에서 차지하는 비중이 높고 시황성 자재로 수급이슈 발생하여 해당 원재료에 대한 구매력이 중요합니다. 이를 위해 신규거래처 발굴 및 구매처의 다각화를 통해 구매력을 확보하고 있습니다.

< 시장의 특성 >

콘크리트 파일은 사용처 별로 아파트, 주택 및 일반 건축물이 가장 높은 비중을 차지하고 있으나, 최근에는 플랜트, 토목, SOC 등의 비중이 증가하고 있습니다. 당사에서 생산되는 파일제품은 대부분 대형 건설사들에게 공급되고 있습니다. 이는 비교적 큰 규모의 건축물 건설이 파일제품의 주요 수요처이고, 국내에서 큰 규모의 건축물 건설은 대형 건설사들에 의해 시행되기 때문입니다. PC시장은 지속적인 건설환경 이슈 및 공기 단축을 위해 아파트 지하주차장, 물류센터분야에서 적용 비중이 증가하고 해당 공정의 특성 상 적기생산이 필수적인 요소입니다. 이를 위해 PC제품들 또한 자동화 생산이 가능한 품목으로 변경이 되고 있는 추세이며, 고객들도 자동화 생산이 가능한 품목으로 설계를 반영하여 수급의 안정성을 찾고 있습니다. 당사는 이러한 추세에 맞게 HCS 자동화 설비도입 및 타 제품군도 자동화생산 설비 도입을 계획하여 경쟁력을 갖추고 있습니다.< 시장의 규모 >

건축PC시장은 PC적용범위가 증가되고, 스마트건설시대에 맞춰 건설사도 모듈러공법 및 PC적용공법을 반영하고 있어 시장의 규모는 지속적으로 성장할 것입니다. 민간 건설사들은 해당공법을 적용하여 PC전문업체에 도급을 주는 방식으로 사업이 추진되며, 건설사와 PC전문업체의 특허공법 개발 및 R&D를 통해 건설사는 공사의 원가절감을 달성하고 PC전문업체는 안정적인 수주 및 R&D를 통해 매출 증대 및 기술력을 강화하고 있습니다.

< 정부의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 >

제조업 및 골재채취업을 영위하고 있으며, 당사의 영업활동은 골재채취법, 산지관리법 등의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 골재채취법에 따르면 골재채취업을 영위하고자 하는 자는 주된 사무소의 소재지를 관할하는 시장ㆍ군수 또는 구청장(자치구의 구청장에 한하며 이하 동일)에게 등록하여야 하며, 등록을 하고자 하는 자는 대통령령이 정하는 기준에 의한 자본금 또는 자산, 시설ㆍ장비 및 기술인력을 갖추어야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년은 지속된 경제 불확실성, 원자재 가격 상승, 그리고 산업 전반에 걸친 공급망의 혼란 등으로 어려운 한 해였습니다. 또한 건축 인허가 및 착공이 크게 감소하는 등 건설경기 부진 장기화에 따른 업체 간 출혈경쟁이 심화되었습니다. 그럼에도 불구하고, 당사는 경쟁력 강화를 위해 차근차근 내실을 다져왔습니다.

주요 거래처와의 MOU 체결 및 기술협약을 통한 상호협력 기반을 마련하였고, 적극적인 영업활동을 통해 다수의 신규 거래처를 확보하였으며, 고부가가치 제품군을 판매하여 수익성을 끌어올렸습니다. 특히 풍력사업에서는 가시적인 성과를 거두었습니다.

2025년 역시 어려운 환경이 지속될 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 당사는 위기 극복을 위한 전략을 더욱 강화할 것입니다. 외부적으로는 핵심고객 견고화를 통해 매출 안정화를 추진할 것이며, 신규 거래처를 지속적으로 확대하여 판매 저변을 확장할 것입니다. 또한, 풍력사업 수주 확대로 성장 동력을 강화해 나가겠습니다. 동시에, 내부적으로는 철저한 비용 관리와 효율적인 자원 배분을 통해 회사의 재무 건전성을 확보하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 콘크리트파일 사업부문과 스틸 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

[콘크리트 사업부]

콘크리트 사업은 2024년 매출액 1,066억원, 영업손실 65억이 발생하였습니다.※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

[풍력.스틸 사업부]

스틸 사업은 2024년 매출액 1,146 억원, 영업이익 48억원을 달성하였습니다.※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

가. 콘크리트사업부

콘크리트파일 : 건축물의 하중을 지반으로 전달해주는 원기둥 모양의 필수 기초 건자재입니다. 주요 원재료는 콘크리트와 철물재료이며, 콘크리트 배합재료는 시멘트, 골재, 물 및 혼화제로 구성되고, 철물재료는 PC강봉, 철선, 헤드캡과 슈로 구성됩니다. 이러한 콘크리트파일의 수요는 사회 인프라 시설물과 철강/석유화학 플랜트 및 주거용 건물의 투자 여부에 의해 영향을 받습니다.PC(Precast Concrete) : 콘크리트 구조물로 설계된 건축, 토목, 인프라시설물 등을 기존 현장타설방식(CIP)과 다르게 공장에서 사전 제작 후 현장으로 운반하여 조립하는 방식으로, 골조 공정의 대부분이 공장에서 이루어져 현 시대에 맞는 탈 현장 공법(OSC)에 최적화된 건축방식입니다. 이러한 구조체는 일반적으로 기둥, 보, 슬래브, 벽체 등으로 구성되며, 각 구조체를 공장에서 철근배근, 콘크리트 타설 및 양생과정 등을 거쳐 제작되므로 공사기간 단축과 균일한 고품질확보, 친환경성 등을 강점으로하는 PC공법은 아파트 지하주차장, 물류센터, 지식산업센터를 비롯하여 반도체 공장, 종합운동장, 아레나 등 비주거 현장 뿐만 아니라 주거현장 등 여러 현장에 적용이가능하며 꾸준한 수요와 함께 지속적으로 발전하는 사업입니다.나. 스틸 사업부

스틸 산업 : 일반국도, 고속도로, 연육교 및 연도교 등 강구조물로 설계된 교량 및 특수 구조물을 제작, 설치하는 것으로 국가의 균형발전 및 물류비 절감을 통한 국가 경쟁력 강화를 위해 지속적인 투자가 이루어져야 하는 산업입니다.풍력산업 : RE100(Renewable Energy 100) 달성을 위해 기존 화석 연료를 대체 할 수 친환경 에너지원이며, 특히 해상풍력은 대단지 개발이 용이하여 현재 전세계적으로 급성장하고 있는 산업입니다. 해상풍력 구성품 중 하나인 해상풍력 기초구조물은 해상풍력의 지반역할을 하는 대형 구조물로 제작을 위한 충분한 설비와 운송로, 항만시설 등 지리적요건과 설계 시상서를 준수 할 수 있는 기술력까지 요하는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

풍력 사업은 공기의 대류 현상을 이용해 온실가스를 배출하지 않고 무제한적으로 전기를 생성하는 청정 에너지원입니다. 해상 풍력은 육상 풍력에 비해 설치 규모 한계를 극복하고 바람이 훨씬 강해 보다 많은 재생에너지를 생산할 수 있다는 장점이 있습니다.

경제성 확보를 위한 설비의 대형화 추세에 따라 타워 및 하부구조물 시장이 확대되고 있습니다. 또한 발전단지 조성사업까지 활발하게 이루어지고 있어 풍력 시장은 꾸준하게 성장될 것으로 전망됩니다

풍력 사업부문은 Offshore
기자재 제작 경험을 기반으로 풍황계측기 일괄시공 (설계/제작/설치), 해상풍력 하부 구조물 제작, 중장기적으로는 풍력 단지 개발 등으로 까지
사업영역을 확장하여 새로운 성장 동력으로 진출하겠습니다.

(5) 조직도

조직도_25.02.03

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 홈페이지(http://www.esamil.com, 홈페이지→투자정보)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 59(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 58(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 삼일씨엔에스
(단위: 원)

과 목
제 59(당) 기말
제 58(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
159,162,832,765
144,128,288,405

1. 현금및현금성자산
48,828,400,447
9,764,646,261

2. 단기금융상품
180,000,000
120,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-
910,000

4. 매출채권및기타채권
51,791,915,818
48,986,948,206

5. 재고자산
37,369,437,007
38,870,271,679

6. 계약자산
15,140,723,836
11,705,244,172

7. 당기법인세자산
123,696,190
320,510,230

8. 기타유동자산
4,647,359,467
4,351,872,933

9. 기타금융자산
1,081,300,000
1,017,219,600

10. 매각예정자산
-
28,990,665,324

Ⅱ. 비유동자산
234,908,787,073
210,779,514,416

1. 장기금융상품
4,500,000
6,500,000

2. 장기매출채권및기타채권
2,043,311,538
3,019,740,133

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
18,081,264,210
14,762,226,788

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,860,000
6,860,000

5. 상각후원가측정금융자산
54,336,749
839,536,359

6. 관계기업투자주식
723,719,173
-

7. 유형자산
194,706,601,048
173,656,641,911

8. 무형자산
9,545,304,864
9,640,257,677

9. 사용권자산
527,896,524
951,198,933

10. 기타비유동자산
1,075,915,958
355,249,655

11. 이연법인세자산
-
435,067,605

12. 기타금융자산
2,785,582,730
1,275,582,730

13. 순확정급여자산
2,106,620,074
2,583,778,420

14. 투자부동산
3,246,874,205
3,246,874,205

자 산 총 계
394,071,619,838
354,907,802,821

부 채

Ⅰ. 유동부채
123,304,139,235
80,078,353,787

1. 매입채무및기타채무
28,677,620,431
23,805,081,723

2. 계약부채
5,765,818,154
7,721,554,042

3. 단기차입금
84,500,000,000
23,800,000,000

4. 당기법인세부채
763,636,123
808,157,902

5. 충당부채
808,751,994
3,667,688,830

6. 기타유동부채
2,293,182,236
4,609,807,957

7. 리스부채
292,733,329
604,197,724

8. 파생상품부채
202,396,968
24,365,609

9. 유동성장기차입금
-
15,037,500,000

Ⅱ. 비유동부채
3,698,936,080
5,765,661,506

1. 장기매입채무및기타채무
398,444,596
456,833,622

2. 이연법인세부채
1,632,820,676
4,037,237,010

3. 충당부채
1,425,055,633
893,760,636

4. 리스부채
242,615,175
375,394,793

5. 순확정급여부채
-
2,435,445

부 채 총 계
127,003,075,315
85,844,015,293

자 본

Ⅰ. 자본금
12,731,947,000
12,731,947,000

Ⅱ. 기타불입자본
72,004,916,438
72,004,916,438

Ⅲ. 이익잉여금
182,331,681,085
184,326,924,090

자 본 총 계
267,068,544,523
269,063,787,528

부 채 와 자 본 총 계
394,071,619,838
354,907,802,821

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 삼일씨엔에스
(단위: 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

I. 매출액
221,295,516,428
216,447,816,121

II. 매출원가
200,029,230,261
181,912,545,975

Ⅲ. 매출총이익
21,266,286,167
34,535,270,146

판매비및관리비
22,940,847,380
29,365,188,742

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,674,561,213)
5,170,081,404

기타수익
4,580,715,463
1,070,264,231

기타비용
4,413,727,793
1,283,332,102

금융수익
1,312,558,190
2,042,541,173

금융비용
2,396,227,204
4,623,305,208

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(2,591,242,557)
2,376,249,498

법인세비용(수익)
(577,319,799)
289,079,261

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(2,013,922,758)
2,087,170,237

II. 기타포괄손익
18,679,753
513,956,626

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

1. 확정급여제도의 재측정요소
23,615,365
649,755,533

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(4,935,612)
(135,798,907)

Ⅲ. 당기총포괄손실
(1,995,243,005)
2,601,126,863

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
(2,013,922,758)
2,041,513,413

비지배지분
-
45,656,824

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
(1,995,243,005)
2,555,470,039

비지배지분
-
45,656,824

지배기업지분에 대한 주당순이익(손실)

기본 및 희석주당순이익(손실)
(158)
160

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 59 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 58 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
146,220,222,470
148,215,465,475

1. 전기이월미처분이익잉여금
148,215,465,475
145,659,995,436

2. 당기순이익(손실)
(2,013,922,758)
2,041,513,413

3. 확정급여제도의 재측정요소
18,679,753
513,956,626

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
146,220,222,470
148,215,465,475

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제59기(당기)
제58기(전기)

주당배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

액면배당율(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장기철
69.01.28
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장기철

現 골재사업본부

본부장

2022.12~2024.122024.12~현재
건양산업 대표이사삼일씨엔에스 골재사업부본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장기철
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 - 장기철 사내이사 후보자

상기 후보자는 회사가 추진하는 골재사업과 관련하여 많은 경험과 고도의 전문성을 보유하였으며, 향후 전략적인 사업 역량 강화 및 신사업 진출 확대에 필요한 전문가로 판단되어 이사회에서 신규 선임을 추천하였습니다.

확인서

확인서(후보자 장기철).jpg
확인서(후보자 장기철)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
12.7억

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항
당기에는 이번 주주총회시 보수한도 승인 대상이 되는 이사의 수와 한도금액을 기 재하였고, 전기에는 이사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회시 대상 이사의 수와 실제 지급된 보수총액 및 한도금액을 기재하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 20일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.esamil.com, 홈페이지→투자정보)에 게재할 예정입니다. 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
: 3/21일(금), 3/27일(목), 3/28일(금)