제일엠앤에스 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 제일엠앤에스

주주총회소집공고
6.0
주식회사제일엠앤에스

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 제일엠앤에스

대 표 이 사 :
이효원, 이영진

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 황무로2065번길72-75

(전 화)
031-632-8060

(홈페이지)http://
www.jeilmns.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실 상무
(성 명) 옥용재

(전 화)
02-6956-8096

주주총회 소집공고

(제39기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2025년 03월 28일(금) 오전 09시 00분

2. 장소 :
경기도 이천시 부발읍 황무로2065번길72-75 (주)제일엠앤에스 본사 4층 교육장

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 투명경영위원회 활동내역 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 이효원 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 옥용재 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 게재

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항 등은 당사와 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시로 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 의결권을 행사하실 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 전자투표를 통하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 제39기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있으니, 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 증권용/범용 공동인증서, 카카오, PASS앱 인증 등

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증(본인)

- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 신분증(대리인)
8. 기타 사항
- 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 소집통지에 갈음하오니
양해 바랍니다.
2025년 03월 13일 주식회사 제일엠앤에스 대표이사 이효원, 이영진

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안윤우(출석률: 100%)
강민수(출석률: 91%)
김현경(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.25
신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성

투명경영위원회 운영 규정 일부 변경의 건
찬성
찬성
찬성

내부거래위원회 폐지의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.13
2023년도(제38기) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
찬성
불참
찬성

3
2024.02.16
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

4
2024.03.14
제38기 정기주주총회 소집 일정 및 안건 확정에 관한 건
찬성
찬성
찬성

신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성

신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성

외화지급보증 증액의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024.03.18
한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024.03.29
대표이사 중임의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024.04.18
해외(미국 인디애나) 현장설치 인력 숙소용 주택 구매 사후 승인의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024.05.29
외화지급보증(Advance Payment Bond) 개설 신청의 건
찬성
찬성
찬성

9
2024.08.13
신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024.09.23
신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성

11
2024.10.30
신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성

신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성

이사회운영규정 일부 변경의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
강민수 위원장안윤우 위원김현경 위원
2024.02.13
외부감사인 선임의 건
가결

2023년(제38기) 기말 결산 감사 보고의 건
가결

투명경영위원회
안윤우 위원장강민수 위원김현경 위원
2024.01.25
2023 회계연도(2023.01.01~2023.12.31) 종속회사와의 거래내역 승인의 건
가결

이영진 대표이사 특허권 거래대금 반환의 건
가결

2024 회계연도(2024.01.01~2024.12.31) 종속회사와의 거래한도 승인의 건
가결

2024.03.12
투명경영위원회 위원장 선임의 건 (후보자 : 안윤우)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
36
12
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함하여 전기 주총에서 승인받은 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 및 성장성

2차전지 산업은 산업 자체가 독립적인 수요를 창출하기보다는 주로 모바일 IT 산업, 전기 자동차 산업 등의 성장에 종속되어 있습니다. 초창기 시장은 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 모바일 기기를 중심으로 성장해 왔으나, 최근에는 스마트폰, 디지털카메라, 전동공구 등 소형화 고용량 전력을 요구하는 첨단 제품으로 발전하고 있어 2차전지 기술력이 미래 모바일 기기 시장에 영향을 줄 것으로 보입니다.

또한 한국, 미국, EU, 중국, 일본 등 글로벌 주요 국가들은 지구온난화 문제 해결을 위해 탄소중립 달성을 위한 정책을 도입하고 각종 세제 혜택 등으로 친환경 자동차 판매 확대를 적극 지원하고 있습니다. 이에 따라 전기자동차 등 고용량, 고출력을 필요로 하는 중대형 배터리의 수요 급증이 2차전지 시장의 성장을 견인하고 있으며, 전기자동차용 배터리 산업은 각국의 친환경 정책을 근거로 한 자동차 전동화 전환 방향성이 명확해 상대적으로 수요의 불확실성이 낮은 수주 산업이라 할 수 있습니다. 특히 화학연료 고갈로 인한 에너지 수급문제와 지구온난화 등으로 효율적으로 에너지를 저장하고 활용하기 위한 ESS(에너지 저장장치) 시장도 전세계적으로 확대되고 있습니다.

(1) 장기간 고성장 예상되는 산업

전방산업인 전기차와 ESS(에너지 저장장치)의 고성장이 예상되고 있어 국내외 2차 전지 제조업체의 설비투자가 지속적으로 증가될 것으로 예측되고 있으므로, 2차전지 제조 장비산업도 장기간에 걸쳐 고성장이 예상됩니다.

(2) 주문생산으로 대기업 진입이 어려운 산업

2차전지 장비산업은 고객인 2차전지 제조업체의 요구에 따라 100% 특정 고객에게 특화된 제품을 제작하여 공급하는 수주산업으로 대량생산 체제를 갖춘 대기업에는 적합하지 않은 산업입니다. 따라서 대기업의 진입장벽이 높은 중소 및 중견기업형 산업이라고 할 수 있습니다.

(3) 기술적 진입장벽이 있는 산업

2차전지 제조장비는 고객의 요구조건에 맞추어 고객과 공동으로 기술개발을 하는 경우가 많습니다. 2차전지 제조업체인 고객은 원가절감을 위하여 대용량 생산이 가능한 설비를 요구하므로 2차전지 제조장비의 규모 및 운용효율이 높은 장비의 개발이 필요한 산업입니다. 따라서 특정 2차전지 제조 고객과 장비 공급업체가 함께 연구개발 및 설비개선을 지속적으로 진행하는 경우에는 타사가 진입하기 어려운 기술적 진입장벽이 있는 산업입니다.

(4) 고용창출 효과가 큰 산업

이차전지 장비산업은 고출력, 고에너지, 고안전성 전지개발에 필요한 경험과 기술력이 축적된 고급 기술인력과 장비의 설치 및 운영에 필요한 숙련된 제조설치 인력을 필요로 합니다. 향후 이차전지 수요시장을 가파른 성장은 장비, 소재, 부품시장의 동반성장으로 높은 고용창출효과를 나타낼 것으로 예상됩니다.

(5) 2차전지는 국가 핵심전략산업

글로벌 시장조사 업체 SNE리서치에 따르면 2023년 말 기준 전기차용 배터리 업체별 판매실적은 865GWh로 배터리팩 시장 규모는 1,320억달러로 추정됩니다. 전세계적으로 중대형 2차전지를 대량 생산할 수 있는 업체는 국내 2차전지 3사와 일본 파나소닉 등에 불과했던 만큼 이들 기업이 빠르게 성장하고 있으며 특히 유럽과 중국 등지에 일찍이 생산거점을 확보한 한국 기업들은 공격적인 투자로 점유율을 빠르게 끌어 올렸습니다. 배터리 3사의 2018년 글로벌 배터리 시장점유율은 15%에 불과했지만 2023년 말 기준 32%로 두 배 가량 증가하였습니다.

2) 시장규모 및 전망

글로벌 이차전지 시장은 노트북, 스마트폰 등 소형 IT기기용 수요와 친환경 에너지로의 전환과 환경 규제 강화에 따른 ESS 및 전기차용 중대형 배터리 수요 확대로 고성장하고 있습니다. 시장조사기관인 SNE리서치에 따르면 글로벌 자동차 시장에서 전동화율은 기존 10~15% 수준에서 2024년 19.1%, 2025년 23.1%, 2026년 27.5% 수준의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있으며, 글로벌 환경규제가 본격화되어 내연기관차에 대한 규제가 실시될 경우 전기차용 수요 성장성은 더욱 확대될 것으로 기대됩니다.
또한 시장조사기관인 The Insight Partners에 따르면 글로벌 이차전지 시장규모는 2023년 663억 달러에서 2031년 1341억 달러로 성장할 것으로 전망하고 있으며, 이차전지 장비 시장규모는 2023년 164억 달러로 추정되며 2030년에는 505억 달러, 2035년에는 668억 달러에 육박할 것으로 전망되고 있습니다.

최근 전세계 경기 둔화 우려와 미국의 금리 인하 불확실성, 러시아-우크라이나 및 이스라엘-팔레스타인 전쟁에 따른 지정학적 리스크 등 대외 불확실성이 높아짐에 따라 글로벌 자동차 수요에 대한 부정적인 요인들이 부각되고 있습니다. 그러나 세계 각국의 친환경 정책 방향성 유지와 셀 제조사들의 가격경쟁력에 기반한 배터리 생산 등으로 일시적 수요 둔화 가능성은 존재하더라도 전기차로의 대전환 방향성이 시장 성장을 견인할 것으로 예상합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 1986년 2월 25일에 설립되었으며 이차전지 제조 과정 중 전극공정에 필요한 믹싱장비와 그 설비의 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 이차전지 외 식품 및 제약, 방산 등 제조 장비도 생산하고 있으나 전체 매출에서 차지하는 비중은 10% 미만입니다. 당사는 종속회사를 통해 관련 장비 및 설비의 해외 설치, 현장 서비스 업무 등을 공급하고 있습니다. 당사 주요 제품인 이차전지 믹싱장비는 이차전지 제조 과정 중 가장 첫 단계인 전극공정에서 활물질과 도전재, 바인더, 용매를 혼합하여 슬러리를 만드는 믹싱(Mixing) 공정에 사용하는 장비로 그 설비 공사 등과 함께 국내외 주요 이차전지 배터리 제조사에 공급하고 있습니다. 현재 당사는 이차전지, 화학/방산/우주항공, 제약/식품 사업 등 다양한 전방사업을 영위하는 고객사를 확보하고 있으며, 믹싱공정 개선과 믹싱 기술을 바탕으로 한 인접영역 확장을 위한 적극적인 투자로 지속적인 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 방산용 믹싱장비의 경우 글로벌 3개 업체만이 제조 가능하며, 국내에서는 유일하게 당사가 개발해 납품하고 있어 세계 최고 수준의 기술력을 확보하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 이차전지 믹싱 공정에 필요한 장비와 그 시스템을 주된 사업으로 영위하고 있어 부문별 기재를 생략합니다. (2) 시장점유율당사 속해 있는 이차전지 믹싱 공정의 특성상 정확한 시장점유율을 파악하기에는 사실상 어려움이 있으나, 전방시장의 성장과 더불어 관련 장비 수요는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. (3) 시장의 특성당사가 속한 이차전지 산업은 이차전지의 에너지 효율과 안정성 확보를 위해 관련 기술 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 에너지 효율 극대화를 위해서는 이차전지 고형분 함유량이 높아야 하며, 1 백만~12 백만 cPs에 육박하는 고형분 함유량의 물질을 안정적으로 믹싱할 수 있는 기술이 요구되고 있습니다. 에너지 밀도를 올리기 위해서는 고형분 함유량 80~90%가 요구되지만, 기술적 한계로 상용화된 믹싱장비 및 시스템은 80% 이하의 낮은 고형분에만 적용가능한 믹싱장비 및 시스템이 대부분입니다. 당사는 국내에서 유일하게 12 백만 cPs 초고점도 믹싱이 가능한 기술력과 장비 납품 실적을 보유하고 있습니다. 또한 이차전지 제조기업들은 생산성과 수율 향상을 위해 대용량 믹싱 시스템과 믹싱 자동화 공정을 요구하고 있습니다. 당사는 현재 원료 투입부터 슬러리 저장까지 하나로 이어지는 올인원 믹싱 솔루션을 개발하고 있어 향후 고객사 원가 경쟁력 확보에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 이차전지 믹싱 효율 증대를 위한 순환식 믹싱시스템을 개발하고 있으며, 전기차 뿐만 아니라 향후 ESS(에너지 저장장치) 분야에도 적용 가능한 장비로 확대할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도_2024.12.31.기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요-
Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)-
아래의 연결 및 별도 재무제표는 감사전 재무정보이며 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이오니 참조하시기 바랍니다. 1) 연결재무제표- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제39(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제38(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제일엠앤에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제39(당)기말
제38(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

191,573,670,884

175,708,094,903

현금및현금성자산
21,157,133,217

20,605,497,906

매출채권및기타채권
41,626,262,789

25,872,008,566

계약자산
60,426,674,036

13,131,512,185

기타유동금융자산
970,200,000

851,004,000

기타유동자산
19,341,652,455

17,295,422,437

재고자산
47,727,725,262

97,915,564,250

매각예정비유동자산
297,600,000

-

당기법인세자산
26,423,125

37,085,559

Ⅱ.비유동자산

45,266,105,657

45,690,990,030

장기매출채권및기타채권
760,474,924

426,059,548

유형자산
36,058,609,852

37,469,605,030

사용권자산
1,419,366,172

1,793,969,164

무형자산
1,093,599,565

507,495,895

기타비유동금융자산
1,151,096,000

1,108,500,000

기타비유동자산
44,366,185

37,256,929

이연법인세자산
4,738,592,959

4,348,103,464

자 산 총 계

236,839,776,541

221,399,084,933

부 채

Ⅰ.유동부채

186,825,499,039

155,521,512,076

매입채무및기타채무
67,358,108,878

59,019,403,811

단기차입금
41,000,000,126

25,000,000,000

유동성장기차입금
1,624,960,000

2,205,280,000

리스부채(유동)
866,148,631

920,541,581

계약부채
67,510,689,666

65,789,615,342

기타유동부채
3,820,798,071

2,067,400,328

충당부채(유동)
1,622,178,752

489,564,149

당기법인세부채
3,022,614,915

29,706,865

Ⅱ.비유동부채

15,265,232,691

16,195,358,772

장기차입금
9,749,759,874

11,374,720,000

리스부채(비유동)
483,600,818

799,939,901

순확정급여부채
4,721,068,425

3,767,808,237

기타비유동부채
259,063,574

201,150,634

충당부채(비유동)
51,740,000

51,740,000

부 채 총 계

202,090,731,730

171,716,870,848

자 본

Ⅰ.지배주주지분

34,749,044,811

49,682,214,085

자본금

10,300,332,500

9,077,605,500

자본잉여금

115,450,089,409

64,606,079,729

기타자본항목

1,022,065,176

332,737,667

결손금

(92,023,442,274)

(24,334,208,811)

Ⅱ.비지배지분

-

-

자 본 총 계

34,749,044,811

49,682,214,085

부 채 및 자 본 총 계

236,839,776,541

221,399,084,933

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제39(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제38(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제일엠앤에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제39(당)기
제38(전)기

Ⅰ.매출
442,873,068,673
143,172,829,242

Ⅱ.매출원가
405,926,391,813
127,621,708,143

Ⅲ.매출총이익
36,946,676,860
15,551,121,099

판매비와관리비
22,384,650,897
13,396,933,681

대손상각비
60,913,151,085
391,041,383

Ⅳ.영업이익
(46,351,125,122)
1,763,146,035

기타수익
6,756,576,972
2,017,829,076

기타비용
22,242,046,121
881,032,760

금융수익
471,303,640
292,150,144

유효이자율법에 따른 이자수익
471,303,640
286,287,608

기타금융수익
-
5,862,536

금융비용
2,147,517,388
8,135,196,656

Ⅴ.법인세비용차감전순손실
(63,512,808,019)
(4,943,104,161)

법인세비용(수익)
4,192,981,978
(579,765,888)

Ⅵ.당기순손실
(67,705,789,997)
(4,363,338,273)

Ⅶ.기타포괄손익
(93,056,299)
(384,997,878)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
16,556,534
(442,768,618)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(109,612,833)
57,770,740

Ⅷ.당기총포괄손익
(67,798,846,296)
(4,748,336,151)

당기순손익의 귀속:

지배기업소유주지분
(67,705,789,997)
(4,363,338,273)

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분
(67,798,846,296)
(4,748,336,151)

비지배지분
-
-

Ⅸ.주당손실

1. 기본주당순손실
(3,572)원
(301)원

2. 희석주당순손실
(3,572)원
(301)원

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제39(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제38(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제일엠앤에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

2023년 1월 1일(전기초)
2,713,397,500
45,502,832,140
(221,908,298)
(19,528,101,920)
28,466,219,422
-
28,466,219,422

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(4,363,338,273)
(4,363,338,273)
-
(4,363,338,273)

해외사업환산손익
-
-
57,770,740
-
57,770,740
-
57,770,740

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(442,768,618)
(442,768,618)
-
(442,768,618)

소유주와의 거래

유상증자
87,489,000
6,307,676,212
-
-
6,395,165,212
-
6,395,165,212

무상증자
5,601,773,000
(5,631,836,500)
-
-
(30,063,500)
-
(30,063,500)

주식매수선택권
-
597,870,990
496,875,225
-
1,094,746,215
-
1,094,746,215

신주인수권부사채
674,946,000
17,829,536,887
-
-
18,504,482,887
-
18,504,482,887

2023년 12월 31일(전기말)
9,077,605,500
64,606,079,729
332,737,667
(24,334,208,811)
49,682,214,085
-
49,682,214,085

2024년 1월 1일(당기초)
9,077,605,500
64,606,079,729
332,737,667
(24,334,208,811)
49,682,214,085
-
49,682,214,085

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(67,705,789,997)
(67,705,789,997)
-
(67,705,789,997)

해외사업환산손익
-
-
(109,612,833)
-
(109,612,833)
-
(109,612,833)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
16,556,534
16,556,534
-
16,556,534

소유주와의 거래

유상증자
1,222,727,000
50,844,009,680
-
-
52,066,736,680
-
52,066,736,680

주식매수선택권
-
-
798,940,342
-
798,940,342
-
798,940,342

2024년 12월 31일(당기말)
10,300,332,500
115,450,089,409
1,022,065,176
(92,023,442,274)
34,749,044,811
-
34,749,044,811

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제39(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제38(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제일엠앤에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제39(당)기
제38(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(63,552,021,250)

(9,082,051,926)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(60,297,550,561)

(7,889,758,917)

2. 이자의 수취
532,093,472

242,923,005

3. 이자의 지급
(2,133,244,721)

(1,354,824,471)

4. 법인세의 환급(납부)
(1,653,319,440)

(80,391,543)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(626,768,238)

(6,560,718,299)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
1,525,863,090

405,625,277

주임종단기채권의 감소
-

16,250,000

보증금의 감소
489,638,173

100,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
800,000

309,653,277

단기대여금의 감소
416,564,280

-

유형자산의 처분
618,860,637

-

정부보조금의 수령
-

79,622,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(2,152,631,328)

(6,966,343,576)

보증금의 증가
(535,439,045)

(467,682,263)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,900,000)

(1,145,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(41,496,000)

유형자산의 취득
(1,224,546,447)

(4,934,647,613)

무형자산의 취득
(349,249,836)

(419,013,700)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

64,531,244,363

28,688,224,585

1. 재무활동으로 인한 현금유입
116,016,736,680

29,364,156,255

유상증자
52,066,736,680

6,364,156,255

차입금의 차입
63,950,000,000

23,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(51,485,492,317)

(675,931,670)

차입금의 상환
(50,585,994,969)

-

리스부채의 상환
(899,497,348)

(675,931,670)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

352,454,875

13,045,454,360

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

20,185,564,206

7,655,522,915

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

619,114,136

(95,479,369)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

21,157,133,217

20,605,497,906

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제39(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제38(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제일엠앤에스
(단위 : 원)

과 목
제39(당)기말
제38(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

179,852,826,099

175,742,703,345

현금및현금성자산
14,472,799,169

19,380,135,393

매출채권및기타채권
38,603,560,068

26,828,021,829

계약자산
60,074,529,758

13,131,512,185

기타유동금융자산
970,200,000

851,004,000

기타유동자산
18,004,011,842

17,609,773,014

재고자산
47,727,725,262

97,915,564,250

당기법인세자산
-

26,692,674

Ⅱ.비유동자산

45,857,798,206

45,154,270,489

장기매출채권및기타채권
1,028,236,563

354,056,520

유형자산
35,384,098,179

35,930,329,036

사용권자산
1,285,754,383

1,734,333,681

무형자산
1,093,599,565

507,495,895

기타비유동금융자산
1,151,096,000

1,108,500,000

기타비유동자산
44,366,185

37,256,929

종속기업투자
1,132,852,920

1,132,852,920

이연법인세자산
4,737,794,411

4,349,445,508

자 산 총 계

225,710,624,305

220,896,973,834

부 채

Ⅰ.유동부채

172,763,586,704

155,243,036,947

매입채무및기타채무
63,205,731,053

58,940,868,715

단기차입금
41,000,000,000

25,000,000,000

유동성장기차입금
1,624,960,000

2,205,280,000

리스부채(유동)
799,656,776

862,550,571

계약부채
57,592,015,165

65,789,615,342

당기법인세부채
502,812,040

-

기타유동부채
6,416,232,918

1,955,158,170

충당부채(유동)
1,622,178,752

489,564,149

Ⅱ.비유동부채

15,201,449,221

16,190,674,367

장기차입금
9,749,760,000

11,374,720,000

리스부채(비유동)
419,817,222

795,255,496

순확정급여부채
4,721,068,425

3,767,808,237

기타비유동부채
259,063,574

201,150,634

충당부채(비유동)
51,740,000

51,740,000

부 채 총 계

187,965,035,925

171,433,711,314

자 본

Ⅰ.자본금

10,300,332,500

9,077,605,500

Ⅱ.자본잉여금

115,450,089,409

64,606,079,729

Ⅲ.기타자본항목

1,295,815,567

496,875,225

Ⅳ.결손금

(89,300,649,096)

(24,717,297,934)

자 본 총 계

37,745,588,380

49,463,262,520

부 채 및 자 본 총 계

225,710,624,305

220,896,973,834

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제39(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제38(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제일엠앤에스
(단위 : 원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

Ⅰ.매출
423,119,619,519
142,835,202,110

Ⅱ.매출원가
389,345,605,246
128,385,921,448

Ⅲ.매출총이익
33,774,014,273
14,449,280,662

판매비와관리비
20,365,208,746
12,457,713,218

대손상각비
59,926,111,692
372,952,745

Ⅳ.영업이익
(46,517,306,165)
1,618,614,699

기타수익
6,140,600,602
1,763,234,374

기타비용
20,837,412,940
836,332,418

금융수익
510,671,007
344,445,933

유효이자율법에 따른 이자수익
510,671,007
338,583,397

기타금융수익
-
5,862,536

금융비용
2,139,049,517
8,122,837,323

Ⅴ.법인세비용차감전순손실
(62,842,497,013)
(5,232,874,735)

법인세비용(수익)
1,757,410,683
(615,729,428)

Ⅵ.당기순손실
(64,599,907,696)
(4,617,145,307)

Ⅶ.기타포괄손익
16,556,534
(442,768,618)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
16,556,534
(442,768,618)

Ⅷ.당기총포괄손실
(64,583,351,162)
(5,059,913,925)

Ⅸ.주당손실

1. 기본주당순손실
(3,256)원
(318)원

2. 희석주당순손실
(3,256)원
(318)원

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제39(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제38(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제일엠앤에스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
총계

2023년 1월 1일(전기초)
2,713,397,500
45,502,832,140
-
(19,657,384,009)
28,558,845,631

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(4,617,145,307)
(4,617,145,307)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(442,768,618)
(442,768,618)

소유주와의 거래

유상증자
87,489,000
6,307,676,212
-
-
6,395,165,212

무상증자
5,601,773,000
(5,631,836,500)
-
-
(30,063,500)

주식매수선택권
-
597,870,990
496,875,225

1,094,746,215

신주인수권부사채
674,946,000
17,829,536,887
-
-
18,504,482,887

2023년 12월 31일(전기말)
9,077,605,500
64,606,079,729
496,875,225
(24,717,297,934)
49,463,262,520

2024년 1월 1일(보고금액)
9,077,605,500
64,606,079,729
496,875,225
(24,717,297,934)
49,463,262,520

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(64,599,907,696)
(64,599,907,696)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
16,556,534
16,556,534

소유주와의 거래

유상증자
1,222,727,000
50,844,009,680
-
-
52,066,736,680

주식매수선택권
-
-
798,940,342
-
798,940,342

2024년 12월 31일(당기말)
10,300,332,500
115,450,089,409
1,295,815,567
(89,300,649,096)
37,745,588,380

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제39(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제38(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제일엠앤에스
(단위 : 원)

구 분
제39(당)기
제38(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(69,183,597,545)

(9,202,166,649)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(66,011,703,783)

(8,061,218,493)

2. 이자의 수취
520,823,398

242,489,427

3. 이자의 지급
(2,072,087,679)

(1,346,392,648)

4. 법인세의 환급(납부)
(1,620,629,481)

(37,044,935)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(914,130,999)

(7,180,175,583)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
950,324,090

405,625,277

주임종단기채권의 감소
-

16,250,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
800,000

309,653,277

보증금의 감소
488,519,173

100,000

단기대여금의 감소
416,564,280

-

유형자산의 처분
44,440,637

-

정부보조금의 수령
-

79,622,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(1,864,455,089)

(7,585,800,860)

종속회사투자주식의 취득
-

(649,261,154)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(41,496,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,900,000)

(1,145,000,000)

유형자산의 취득
(1,035,881,268)

(4,907,785,243)

무형자산의 취득
(349,249,836)

(419,013,700)

보증금의 증가
(435,927,985)

(464,740,763)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

65,015,212,817

28,786,902,575

1. 재무활동으로 인한 현금유입
116,016,736,680

38,588,821,409

유상증자
52,066,736,680

6,358,821,409

차입금의 차입
63,950,000,000

32,230,000,000

전환우선주 발행

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(51,001,523,863)

(9,801,918,834)

차입금의 상환
(50,155,280,000)

(9,230,000,000)

리스부채의 상환
(846,243,863)

(571,918,834)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(5,082,515,727)

12,404,560,343

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

19,380,135,393

7,076,328,653

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

175,179,503

(100,753,603)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

14,472,799,169

19,380,135,393

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 결손금처리계산서(안)

< 결손금처리계산서>

제39(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제38(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

처리예정일: 2025년 3월 28일
처리예정일: 2024년 3월 29일

미처리결손금

(89,300,649)

(24,717,298)

전기이월미처리결손금
(24,717,298)

(19,657,385)

당기순손실
(64,599,908)

(4,617,145)

순확정급여부채의 재측정요소
16,557

(442,768)

차기이월미처리결손금

(89,300,649)

(24,717,298)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없습니다"

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

① ~ ⑥ (생략)

⑦ 각호 부대사업 일체

제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1)

~
6)
(

현행과 동일)

7) 이차전지 소재, 부품, 제품, 시스템 제조 개발 및 판매업

8) 폐배터리 재활용업

9) 비금속류 소재 재활용, 제조업

10) 태양광 발전사업

11) 신재생 에너지 컨설팅 및 생산 판매업

12) 신재생 에너지 생산, 수송 공급, 에너지 효율화 관련 사업

13) 설비공사업

14) 기계설비·가스공사업

15) 배관 및 전기공사업

16) 건설업

17) 실내건축 공사업

18) 엔지니어링 사업

19) 엔지니어링 서비스업

20) 부동산 개발, 중개 및 컨설팅업

21) 부동산 매매 및 임대업

22) 숙박, 음식점 및 기타 서비스 관련사업

23) 기관 구내식당업

24) 산업용 기계 및 장비 도매업

25) 각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및 유지보수

26) 각호 부대사업 일체

기존 사업 경쟁력 강화 및 신사업 진출을 통한 사업 다각화, 해외현장 협력업체 숙박해결 지원

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 이효원 선임의 건제3-2호 : 사내이사 옥용재 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이효원
1948.06.10
사내이사
해당없음
부
이사회

옥용재
1970.05.03
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이효원
(주)제일엠앤에스 대표이사
1986 ~ 현재
(주)제일엠앤에스 대표이사
없음

옥용재
(주)제일엠앤에스 경영기획본부장
2011~2019
대림산업 상무
없음

2021~2023
이노시스 CFO

2023 ~ 현재
(주)제일엠앤에스 경영기획본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이효원
없음
없음
없음

옥용재
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보 이효원후보자 이효원은 (주)제일엠앤에스 창업자로 현재 당사의 대표이사로 재임중이며, 국내 최초로 이차전지 믹싱장비 국산화에 성공한 기업인으로 산업 변화에 발맞춘 혁신적인 기술과 경영철학으로 회사 성장에 중추적인 역할을 담당할 것으로 판단하여 사내이사로 재선임하고자 합니다. 2. 사내이사 후보 옥용재후보자 옥용재는 LG디스플레이, 대림산업, 이노시스에서 임원으로 근무한 경력으로 에너지 및 장치산업과 해외사업 진출에 대한 이해도가 높으며, 다수의 투자유치와 신사업 개발 등 고도의 전문성을 보유한 전략기획 전문가입니다. 현재 당사의 경영기획본부장으로 재임중으로 회사 발전에 핵심 역할을 담당할 것으로 판단되어 사내이사로 신규선임하고자 합니다.

확인서

확인서(이효원)

확인서(옥용재)

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보
수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
5 (3)

실제 지급된 보수총액
7.8억원

최고한도액
20억원

- 상기 이사의 수는 2024년 12월 31일 현재 기준입니다. - 염한철 사내이사가 일신상의 사유로 사임(2024.12.01)하였기에 실제 지급된 보수총액에는 포함되었으나, 이사의 수에서는 제외하였습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

가. 임원 퇴직금 지급규정 변경 전ㆍ후 비교표

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제2조 (임원의 정의) ① ~ ③ (생략)

③ (생략)

제2조 (임원의 정의) ① ~ ③ (현행과 동일)

④
(현행과 동일)

오기 수정

제3조 (지급조건) 본 규정의 퇴직금은 근속기간 만 1년 이상의 임원이 퇴직할 경우에 지급한다. 이때 퇴직의 범위에는 아래와 같은 법인세법 시행령 제44조에 나오는 ‘현실적 퇴직’(중간정산 관련 규정 포함)을 포함하는 것으로 한다

① ~ ④ (생략)

제3조 (지급조건) 본 규정의 퇴직금은 근속기간 만 1년 이상의 임원이 퇴직할 경우에 지급한다.
단, 근속 1년 미만 또는 임기중인 임원이 퇴직할 경우 이사회 결의로 퇴직위로금을 지급할 수 있으며, 퇴직위로금은 월급여액 2개월분을 초과하지 않는다.
이때 퇴직의 범위에는 아래와 같은 법인세법 시행령 제44조에 나오는 ‘현실적 퇴직’(중간정산 관련 규정 포함)을 포함하는 것으로 한다.

① ~ ④ (현행과 동일)

근속 1년 미만 퇴직 시 퇴직위로금 지급 추가

제4조 (퇴직금의 계산) ① 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금(기본급+상여금 등)x지급률x재직년수]로 한다.

② 퇴직금의 계산기준

퇴직한 날부터 소급하여 3년

(근무기간이 3년 미만인 경우에는 해당근무기간으로 한다) x 1/10 x 근무기간 x 지급률

12

동안 지급받은 총급여의 연평균환산액

③ 총급여란 비과세근로소득을 제외한 모든 근로소득을 의미한다.

④ ~ ⑤ (생략)

(신설)

제4조 (퇴직금의 계산) ① 임원의 퇴직금 산정은
[월평균임금(기본급+상여금 등)x지급률x재직년수
]로 한다.

② 퇴직금의 계산기준

퇴직한 날부터 소급하여
1년

(

근무기간이
1년
미만인 경우에는 해당근무기간으로 한다) x
1/12
x 근무
개월
x 지급률

12

동안 지급받은 총급여의 연평균환산액

③ 총급여란
임금(근로의 대가로 지급받은 금액)
을 의미한다.

④ ~ ⑤ (현행과 동일)

⑥ 회사는 임원과의 개별 합의 및 이사회결의를 통해 제4항 지급기준율의 범위 내에서 퇴직금 지급기준율을 달리 약정할 수 있으며, 해당 약정의 대상이 되는 근속일수에 대해서는 별도의 약정된 지급기준율을 적용하여 퇴직금을 계산할 수 있다.

평균임금 계산식 변경

임금에 대한 표현 명확화

퇴직금 의사결정주체 구체화

제7조 (사망자의 퇴직금 지급 및 유족보상금) ① (생략)

② 주주총회 결의를 통하여 ‘사망으로 인하여 퇴직한 자의 상속인의 동의를 얻어 ‘사망으로 인하여 퇴직한 자＇의 퇴직금을 없는 것으로 하거나 제4조에 의한 금액 보다 적은 금액으로 할 수 있다.

제7조 (사망자의 퇴직금 지급 및 유족보상금)① (현행과 동일)

②
‘사망으로 인하여 퇴직한 자’의 상속인으로부터 요청이 있는 경우 동의를 얻어 ‘사망으로 인하여 퇴직한 자＇의 퇴직금을 없는 것으로 하거나 제4조에 의한 금액 보다 적은 금액으로 할 수 있다.

표현의 명확화

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.jeilmns.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 해당 사업보고서는 주주총회 이후 변경사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 주주총회집중일을 피하여
개최하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 확정 시점 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 당사는 주주들의 원활한 주주권 행사를 위해 제39기 정기주주총회부터 전자투표제도를 도입하였습니다.

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 제39기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있으니, 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 증권용/범용 공동인증서, 카카오, PASS앱 인증 등

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)