인스웨이브 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 인스웨이브

주주총회소집공고
6.0
주식회사 인스웨이브시스템즈

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 인스웨이브시스템즈

대 표 이 사 :
어세룡

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의도동 국제금융로 39, 20층(여의도동, 앵커원)

(전 화) 02-2082-1400

(홈페이지)http://www.inswave.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 송봉철

(전 화) 02-2696-5040

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제25조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. - 주주총회에 참석이 어려운 경우에는 '의결권 대리행사'를 통해 의결권을 행사할 수 있습니다. - 아 래 -

1. 일 시
: 2024년 3월 28일(금) 오전 9시

2. 장 소
: 서울시 영등포구 국제금융로 6길 38 한국화재보험협회빌딩 1층 강당

3. 회의의 목적사항

<보고 사항>가. 감사보고나. 영업보고다. 내부회계관리제도 운영 실태보고

<부의 안건>

제 1호 의안 : 제23기 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제1조(상호)

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 최창성 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가.직접행사(본인참석)

- 지참물:신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나.간접행사(대리인참석)

- 지참물: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항: 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 안내사항

가. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고 서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 : http://www.inswave.com

나. 주주총회 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시 변경권한을 대표이사에게 위임하며 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

2025년 3월 13일 주식회사 인스웨이브시스템즈 대표이사 어 세 룡 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오해석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-02-14
전자투표제도 도입의 건
찬성

2
2024-02-28
제22기 정기 주주총회 소집의 건
찬성

3
2024-06-12
본점 이전의 건준비금의 자본전입(무상증자)의 건
찬성

4
2024-08-22
주요자산 매각의 건
찬성

5
2024-08-30
자회사 설립의 건임원 겸직 허가의 건
찬성

6
2024-10-04
임원겸직 허가의 건
찬성

7
2024-11-19
타법인 주식취득 결정의 건
찬성

8
2024-12-18
일본 자회사 설립의 건유형자산 취득의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
13
13
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사, 기타비상무이사를 포함한 이사 전체에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

출자
(주)더웨이브캐피탈(주요종속법인)
2024.11
100
32.9%.

부동산 매입
(주)쿨로직스(특수관계법인)
2024.12
7
2.4%

주1) 최근 사업년도말 현재의 매출액의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 거래 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)더웨이브캐피탈(주요종속법인)
출자
2024.01-2024.12
105
34.5%

(주)쿨로직스(특수관계법인)
부동산 매입
2024.01-2024.12
7
2.4%

주1) 최근 사업년도말 현재의 매출액의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 거래 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 시장 현황

(1) UI/UX개발 플랫폼

UI/UX 개발 플랫폼은 패키지 소프트웨어의 한 종류로 디지털 트랜스포메이션에 따른 패키지 소프트웨어 시장의 성장과 함께 UI/UX 개발 플랫폼 시장 또한 지속적인 성장이 전망됩니다. IT 시장분석 및 컨설팅 기관 IDC에 따르면 세계 패키지 소프트웨어 시장 규모는 2020년 6,428억 달러로 2019년 대비 6.4% 성장했으며, 2024년까지 연평균 8.0% 성장하여 8,870억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

패키지 소프트웨어 중 UI/UX 개발 플랫폼이 해당하는 애플리케이션 개발/배치 소프트웨어(개발용 소프트웨어)는 2020년 기준 전체 패키지 소프트웨어 시장 규모의 약 23%를 차지하고 있으며, 2020년 1,505억 달러에서 2024년 2,366억 달러로 연평균 12%의 높은 성장이 예상됩니다.

글로벌 패키지 소프트웨어 시장 규모 및 전망

(출처: IDC, 2021.12)

(2) 금융 단말 솔루션

디지털 트랜스포메이션은 금융사의 비즈니스 모델, 경영전략, 업무시스템 등을 디지털 기반으로 전환하고 있으며 코로나 19 발발 이후 디지털 전환의 속도는 더욱 가팔라지고 있습니다. 주요 은행은 비대면 비즈니스로의 전환을 위해 인력 감축과 지점 축소에 나서고 있으며, 금융 플랫폼 구축을 위한 모바일 애플리케이션 개발, 비대면 금융 서비스를 위한 디지털 창구 서비스 등 금융 업무 환경에 디지털 기술 적용이 확대되고 있습니다.

특히 금융 단말 솔루션은 다양한 거래 데이터 송·수신, 거래화면 제공, 영업지점 단말관리 등 금융 업무에 필수적인 소프트웨어 시스템입니다. 해당 솔루션에 대한 수요는 시중은행, 저축은행, 카드사 등에서 다양하게 발생하며, 금융 전산 시스템의 UI/UX 통합부터 모바일, 태블릿, 키오스크 등 다양한 금융 디바이스에서 동일한 UI/UX를 구현해 최종 고객에게 편의성과 사용자 경험을 제고하여 금융권 디지털 트랜스포메이션을 위한 핵심 솔루션으로 자리잡고 있습니다.

나. 시장 경쟁 상황

(1) 경쟁 상황

(가) 경쟁 형태

1) UI/UX 개발 플랫폼

웹 표준 UI/UX 개발 플랫폼 시장은 소수의 핵심 업체가 높은 점유율을 유지하고 있는 과점 형태를 보이고 있습니다. 시장내 주요 업체외에 기타 소규모 업체들이 신규 진입을 시도하고 있는 상황입니다.

소수의 핵심 업체들은 HTML5 기반 UI/UX 개발 플랫폼으로 대기업, 공공기관 등에 공급하고 있으며, 그 외 UI 개발 툴 또는 UI 컴포넌트 솔루션을 보유한 소규모 기업들이 존재하지만 점유율은 미미한 상황이며, 웹 표준 기술과 고객사 레퍼런스를 확보한 선도기업들의 시장 내 입지로 인해 신규 업체가 점유율을 확대하기에는 어려운 경쟁 형태를 보입니다

2) 금융 단말 솔루션

과거 금융권에서 주로 사용된 C/S 기반 단말시스템의 경우 복수의 기업이 주요 경쟁업체로 시장 점유율을 확보하고 있었습니다. 그러나 금융권에 확산된 디지털 트랜스포메이션에 따라 금융기관의 단말시스템은 다양한 디바이스와 연동되어야 하며, 이는 C/S 단말이 아닌 웹 단말에서 가능하기 때문에 웹 표준 기반 금융 단말 솔루션 제품이 시장의 표준으로 자리잡게 되었습니다.

당사는 웹 표준 UI/UX 분야의 선두업체로 축적한 기술 역량 및 다년간에 걸친 금융 분야에서의 시스템 구축 능력을 통해 후발 업체와의 격차를 만들었으며, 솔루션 공급사를 엄격하게 선정하는 금융기관의 보수적인 기술요건에 따라 신규 업체의 금융 단말 솔루션 시장 진입 또한 어려운 상황입니다.

당사는 2022년 신한은행 차세대 시스템에 성공적으로 WebTop 솔루션을 구축하고 하나은행 차세대 시스템에도 제품을 공급함으로써 경쟁업체와는 차별화된 프로젝트 레퍼런스 및 추가적인 수주에 대한 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다.

(나) 진입 장벽

1) UI/UX 개발 플랫폼

UI/UX 개발 플랫폼은 다수의 신규 업체가 시장진입을 시도하고 있으며 소규모의 단순 시스템 구축을 위한 솔루션에 한정한다면 진입장벽이 높은 산업은 아닙니다. 그러나 기업용 UI/UX 개발 플랫폼은 제품의 특성상 고객사의 수많은 요구사항과 기술 변화에 유연하게 대응하기 위해서 오랜 기간 연구개발 및 현장 적용이 필요한 솔루션입니다. 특히 고객의 요구사항이 복잡하고 연계 업무가 많은 대규모 시스템 구축사업일수록 이를 완벽하게 지원하는 솔루션 기술은 난이도가 높은 편입니다.

당사의 WebSquare5 제품이 통합개발환경(IDE)이라는 점 또한 경쟁업체들의 진입 장벽을 높이는 요인 중 하나입니다. Active-X가 아닌 웹 표준 언어 기반의 UI/UX 개발을 위한 통합개발환경을 개발하기 위해서는 웹 표준 언어와 UI/UX 개발에 대한 높은 기술적 이해와 대규모 개발인력을 필요로 합니다.

당사는 2002년 설립 이래로 웹 표준 기술에 대한 지속적인 연구개발 및 투자와 3,000건 이상의 UI/UX 구축 프로젝트 경험을 통해 제품 개발의 노하우와 고객사 레퍼런스를 확보하고 있으며, 이러한 당사의 기술역량과 시장에서 축적된 경험은 후발업체의 진입장벽을 계속해서 높이고 있습니다.

2) 금융 단말 솔루션

금융권 단말 솔루션 제품은 계정계, 정보계, 채널계 등 금융기관의 핵심 전산시스템 구축을 위한 기반 기술로서, 금융산업의 특성 상 제품의 품질하자에 의해 문제가 발생할 경우 자칫 금융업무 전체가 마비될 수 있어 고객사 수익에 직결될 뿐만 아니라 금융 비즈니스 전체에 영향을 미칠 수 있는 중요한 시스템입니다.

따라서 시스템 도입에 보수적인 금융기관의 요구사항을 충족하기 위해서는 엄격한 기술적 요구사항과 레퍼런스에 대한 검증작업이 필요하기 때문에, 웹 표준 기술 및 금융 업무 시스템에 대한 노하우를 보유해야 합니다.

금융권 고객사는 성공적인 프로젝트 수행을 통해 신뢰를 형성한 업체와 지속적으로 거래관계를 이어가기 때문에, 기술적 요구사항과 레퍼런스 검증이 이루어지지 않은 신규 업체가 대형 금융기관의 차세대 시스템 구축과 같은 대형 프로젝트 경험을 보유한 확보한 당사와의 경쟁에서 프로젝트를 수주하기는 어려운 경쟁 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 한국표준산업분류상 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)에 속하는 회사로, 국내 최초로 웹 표준 UI/UX 개발 플랫폼을 출시하여 다양한 고객사에 공급하고 있는 기업용 소프트웨어 전문 기업입니다. 2002년 설립 이후 웹 표준 기술에 대한 선제적인 연구개발과 지속적인 투자를 통해 UI/UX 개발 플랫폼 WebSquare5를 출시하여 시장을 선도하게 되었으며, 이후 웹 기반 단말 솔루션에 대한 수요가 금융권 전반으로 확산됨에 따라 웹 표준 금융 단말 솔루션 WebTop을 다수의 금융기관에 공급하고 있습니다.

당사가 개발 및 공급하는 UI/UX 개발 플랫폼과 금융 단말 솔루션은 모두 웹 기술을 기반으로 하는 소프트웨어 제품이며, 따라서 웹은 당사의 사업에 있어 핵심적인 역할을 수행합니다.

웹은 사용자가 Chrome, Internet Explorer, Edge와 같은 웹 브라우저를 통해 웹 서버에 데이터를 요청하고, 웹 서버가 브라우저의 요청에 알맞은 결과를 응답해주는 방식으로 동작합니다. 개발의 관점에서 웹은 프론트엔드와 백엔드 영역으로 구분되는데, 프론트엔드는 웹 브라우저가 요청한 결과값이 최종적으로 출력되는 웹 화면의 UI/UX를 개발하는 영역이며, 데이터 처리와 가공 등 서버를 개발하는 영역이 백엔드에 해당합니다. 따라서 프론트엔드 개발자는 웹 화면의 구성, 디자인, 기능 등을 개발하게 되고 백엔드 개발자는 서버 데이터에 대한 전반적인 관리를 수행합니다.

당사는 UI/UX 개발 분야의 전문성을 바탕으로, 디지털 트랜스포메이션 환경 속 기업의 웹 기반 비즈니스를 지원합니다. 글로벌 컨설팅 기업들의 디지털 트랜스포메이션에 대한 다양한 정의가 있지만, 공통적으로 기업의 비즈니스 환경과 전략 등 사업 체계 전반에 디지털 기술을 적용하여 최종적으로 사용자 경험을 극대화하는 것을 핵심 가치로 보고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① UI/UX 개발 플랫폼

1) WebSquare

당사는 2007년 국내 최초로 웹 표준 기술이 적용된 UI/UX 개발 플랫폼 WebSquare 1.0을 출시하였습니다. 개발 당시 국내 웹 UI 환경의 경우 Internet Explorer 브라우저의 시장 점유율이 높고 Internet Explorer상에서 전자상거래, 금융서비스 등 특정 기능을 실행하기 위해 설치해야 하는 Active-X 기술이 주로 사용되고 있는 상황이었습니다. 당사는 국내 웹 UI 환경에 웹 표준 기술이 확대될 것으로 보고 웹 표준 기술에 대한 연구개발과 투자를 지속하였습니다. 2009년 UI/UX 개발 플랫폼 최초로 모바일 웹 연동을 지원하는 WebSquare2.0을 출시하였고, 2014년 W3C에서 확정한 최신 웹 표준 규격인 HTML5를 국내에서 가장 먼저 제품에 적용한 WebSquare5를 출시하였으며, 현재는 생성형 AI기술이 탑재된
WebSquare AI를 시장에 출시하였습니다.

웹 표준 기술의 정립과 확산에 따라 UI/UX 개발 플랫폼 또한 HTML, CSS, JavaScript와 같은 국제 표준 기술을 기반으로 개발되어야 하며, 당사의 WebSquare 는 웹 표준에 대한 완벽한 준수와 더불어 UI/UX 개발에 필요한 핵심 요소인 호환성, 생산성, 성능을 모두 충족하는 개발 플랫폼 제품입니다.

2) W-Matrix

W-Matrix는 기업의 애플리케이션 개발 및 운영을 지원하는 제품으로, 모바일용 애플리케이션 개발을 위한 W-Matrix for Mobile과 PC용 애플리케이션 개발을 위한 W-Matrix for Windows로 구성되어 있습니다.

3) W-Craft

W-Craft는 기존 비표준 기술로 구현된 UI 코드를 웹 표준 기반 UI 코드로 전환하기 위한 소프트웨어입니다. 기존 Active-X 기반의 UI시스템을 웹 표준으로 전환해야 하는 기관 및 기업의 수요가 증가하고 있는 상황에서 W-Craft는 비표준 기술 기반의 UI 소스를 분석하여 HTML5 기반의 소스로 전환하여 고객사의 최적의 웹 표준 환경 구축을 지원합니다.

4) W-Sharing

웹 UI 공유 솔루션 W-Sharing은 화면 공유 기능을 중심으로 다양한 협업 기능을 제공합니다. 화면 공유 기능은 전체화면 공유와 부분화면 공유 모두를 지원하고 웹 브라우저만으로 간편하게 이용할 수 있어, 다양한 업무 환경에서 원활한 비대면 업무가 가능한 서비스입니다.

5) EdgeSquare

당사는 2021년 3월 통합 단말관리 플랫폼 EdgeSquare를 개발하였습니다. EdgeSquare는 엣지 컴퓨팅 기술을 활용하여 단말기기를 모니터링하고 관리하는 솔루션으로 데스크탑뿐만 아니라 스마트폰, 태블릿 등 모바일 단말 지원이 가능하여 고객의 다양한 단말기기를 관리할 수 있는 플랫폼 제품입니다. 엣지 컴퓨팅이란 다양한 디바이스에서 발생하는 데이터를 중앙 데이터 센터로 보내는 것이 아닌, 데이터가 발생한 단말 부분에서 실시간 처리하는 방식으로, 클라우드 컴퓨팅과 기능적으로 대비되는 기술입니다. 해당 제품은 Manager, Monitor, Deployer 기능으로 구성되어 있습니다.

② 금융 단말 솔루션

1) WebTop

당사의 금융 단말 솔루션 WebTop은 웹 표준 기술을 기반으로 금융권 단말 시스템을 구축하기 위한 솔루션 제품으로 2017년 6월 출시되었습니다. 금융 단말 솔루션은 복잡하고 다양한 금융 업무를 통합 관리하는 내부 시스템으로 금융 업무 환경에 있어 필수적인 솔루션입니다. 아래 그림은 신한은행 차세대 시스템 ‘The Next’ 프로젝트에서 당사가 구축한 통합단말 화면입니다.

2) W-XTouch

당사는 금융 단말 솔루션 WebTop 개발 이후 2019년 6월 비즈니스 업무 프로세스 관리를 위한 워크플로우 솔루션 W-XTouch를 개발하였습니다. W-XTouch는 업무 프로세스를 시각적으로 모델링하기 위한 표준 표기법인 BPMN(Business Process Modeling Notation) 다이어그램으로 디자인되어 상품 개발의 생산성과 효율성을 극대화한 금융 업무 솔루션 제품입니다.

(2) 시장점유율

웹 표준 UI/UX 개발 플랫폼 시장은 당사를 포함하여 투비소프트와 토마토시스템 세 곳이 경쟁하며 높은 점유율을 유지하고 있는 과점 형태를 보이고 있습니다. 그 외 UI 개발 툴을 보유한 소규모 업체들이 신규 진입을 시도하고 있으나 점유율은 미미한 상황이며, 웹 표준 기술과 고객사 레퍼런스를 확보한 선도기업들의 시장내 입지로 인해 신규 업체가 점유율을 확대하기 어려운 경쟁 형태를 보입니다.

(3) 시장의 특성

① UI/UX 개발 플랫폼

당사가 주력으로 공급하고 있는 UI/UX 개발 플랫폼 제품인 WebSquareAI와 W-Matrix는 웹 UI 환경 구축, 모바일 앱 개발 등 기업의 UI/UX를 개발하기 위한 소프트웨어로, 산업 모든 영역에서 필수적으로 적용되는 UI의 속성으로 인해 당사의 UI/UX 개발 플랫폼 제품은 다양한 산업의 고객사를 대상으로 공급될 수 있습니다. 디지털 트랜스포메이션에 따른 고객 경험 중요성의 향상과 웹 표준 기술로의 전환 수요에 따라 전 산업에서 범용적으로 사용될 수 있는 UI/UX 개발 플랫폼에 대한 시장의 수요는 지속적으로 창출될 것으로 전망됩니다.

② 금융 단말 솔루션단말 솔루션은 범용적으로 사용되는 소프트웨어 제품이 아닌 다양한 고객사의 업무 특성과 시스템 환경에 적합하게 맞춤화되는 제품입니다. 당사의 금융 단말 솔루션 WebTop은 UI/UX 개발을 위한 WebSquare5, 모바일 애플리케이션 개발 플랫폼 W-Matrix, 단말 관리 솔루션 EdgeCenter 등 다양한 UI/UX 개발 플랫폼 제품과 함께 금융기관 비즈니스 환경에 적합한 형태로 커스터마이징 되어 공급됩니다.

금융기관은 10~15년 주기로 전산시스템의 전면적인 업그레이드를 추진하며, 이러한 IT 전산시스템의 대대적인 개편이 바로 차세대 시스템 사업에 해당합니다. 디지털 트랜스포메이션에 따른 금융 플랫폼 경쟁의 심화, 데이터 기반 비즈니스를 지원할 IT인프라 확대, 신상품 출시 주기의 축소 등으로 정보계뿐만 아니라 계정계, 대외계 등 단말시스템 전반을 새로 구축해야 할 필요성이 증가하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 시장의 선두기업으로서의 위치를 기반으로 기존 제품과의 시너지가 극대화 될 수 있는 신규사업을 추진 중이거나 추진할 계획에 있습니다.
① DeepSquareDeepSquare는 웹, 앱, 백엔드 등 소프트웨어 개발 분야에 최적화된 생성형 AI 모델입니다. 당사의 로우코드 개발 솔루션인 웹스퀘어(WebSquare), 매트릭스(Matrix), 프로웍스(ProWorks)와 융합해 AI 에이전트 중심의 개발 자동화를 구현하고 있습니다. 이를 통해 기존의 복잡하고 비용이 많이 드는 IT 시스템 개발 업무를 디지털 노동력으로 대체하여 개발 기간과 비용을 크게 절감할 수 있으며, 동시에 개발 생산성과 품질을 획기적으로 향상시킬 수 있습니다. 특히 2024년 3월 출시된 웹스퀘어 AI에 DeepSquare를 탑재하여 이미 여러 분야의 개발 사업에서 우선 검토 및 제품 공급이 이루어지고 있으며, AI 기술 기반 솔루션의 본격적인 수익화가 기대됩니다.
② Cloud Service다양한 솔루션의 클라우드 전환을 통해 산업 내 SaaS형 클라우드 토탈 솔루션 제공을 준비중에 있습니다. 클라우드 서비스는 구독 기반의 비즈니스 모델을 통해 비용 부담이 없는 클라우드 서비스 제공하고, 고객 맞춤형 클라우드 전환 서비스의 제공을 가능하게 할 것으로 기대합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호
의안 : 제23기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부 감사인의 감사 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 정기주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

[ 연 결 재 무 상 태 표 ]

제 23(당) 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 인스웨이브시스템즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기 기말
제 22(전) 기 기말

자 산

I. 유동자산
42,490,892,068
46,807,247,355

현금및현금성자산
19,158,616,358
13,176,821,906

매출채권및기타채권
4,703,287,216
4,304,411,716

기타금융자산
2,000,000,000
15,000,000,000

계약자산
13,094,875,636
13,943,497,291

기타유동자산
3,171,224,899
382,236,256

당기법인세자산
362,887,959
280,186

II. 비유동자산
12,925,168,735
10,210,562,663

장기매출채권및기타채권
983,528,573
278,868,000

유형자산
2,144,328,407
6,502,840,153

무형자산
3,539,892,820
2,583,877,241

사용권자산
5,616,012,574
547,358,834

이연법인세자산
641,406,361
297,618,435

자 산 총 계
55,416,060,803
57,017,810,018

부 채

I. 유동부채
6,118,229,762
9,682,456,313

매입채무및기타채무
2,457,293,088
2,716,263,431

계약부채
1,956,936,881
1,786,598,967

기타유동부채
136,618,710
103,267,849

단기차입금
10,000,000
4,500,000,000

충당부채
101,160,297
22,048,201

유동리스부채
1,456,220,786
225,291,144

당기법인세부채
-
328,986,721

II. 비유동부채
5,300,539,871
1,345,828,171

확정급여부채
1,060,943,140
990,403,565

비유동충당부채
273,684,389
21,360,000

비유동리스부채
3,965,912,342
334,064,606

부 채 총 계
11,418,769,633
11,028,284,484

자 본

I. 지배기업 소유지분
43,997,291,170
45,989,525,534

자본금
7,352,289,000
2,450,763,000

자본잉여금
23,084,653,788
28,019,348,788

기타자본
(498,405,000)
(498,405,000)

기타포괄손익누계액
(814,025)
(1,998,959)

이익잉여금
14,059,567,407
16,019,817,705

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
43,997,291,170
45,989,525,534

부 채 및 자 본 총 계
55,416,060,803
57,017,810,018

[연 결 포 괄 손 익 계 산 서]

제 23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인스웨이브시스템즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I.매출액
30,412,970,558
32,603,845,712

II.매출원가
(19,295,801,537)
(16,546,543,016)

III.매출총이익
11,117,169,021
16,057,302,696

IV.판매비와관리비
(14,710,532,320)
(10,876,213,753)

V.영업이익
(3,593,363,299)
5,181,088,943

VI.기타영업외손익
378,450,459
49,663,247

기타영업외수익
1,950,098,988
61,984,183

기타영업외비용
(1,571,648,529)
(12,320,936)

VII.금융손익
339,941,787
(94,545,558)

금융수익
781,900,719
309,192,451

금융원가
(441,958,932)
(403,738,009)

VIII.법인세비용차감전순이익
(2,874,971,053)
5,136,206,632

IX.법인세수익
914,720,755
(416,059,684)

X.당기순이익
(1,960,250,298)
4,720,146,948

XI.법인세효과차감후기타포괄손익
1,184,934
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

- 확정급여제도의 재측정요소
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,184,934
-

- 해외사업환산손익
1,184,934

XII.총포괄이익
(1,959,065,364)
4,720,146,948

ⅩⅢ.당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
(1,960,250,298)

비지배지분
-

ⅩⅣ.총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
(1,959,065,364)

비지배지분
-

XIII. 주당이익

기본주당이익
(133)
384

희석주당이익
(133)
377

[연 결 자 본 변 동 표]

제 23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인스웨이브시스템즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.1.1 (전기초)
1,653,653,000
945,214,240
1,299,101,898
(2,143,622)
11,299,670,757

15,195,496,273

총포괄손익:

당기순이익

4,720,146,948

4,720,146,948

해외사업환산손익

144,663

144,663

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

우선주 전환
330,610,000
6,579,684,548
(2,098,081,898)

4,812,212,650

유상증자
466,500,000
20,494,450,000

20,960,950,000

신주인수권 부여

300,575,000

300,575,000

2023.12.31 (전기말)
2,450,763,000
28,019,348,788
(498,405,000)
(1,998,959)
16,019,817,705
-
45,989,525,534

2024.1.1 (당기초)
2,450,763,000
28,019,348,788
(498,405,000)
(1,998,959)
16,019,817,705
-
45,989,525,534

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(1,960,250,298)
-
(1,960,250,298)

해외사업환산손익
-
-
-
1,184,934
-
-
1,184,934

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

무상증자
4,901,526,000
(4,934,695,000)
-
-
-
-
(33,169,000)

2024.12.31 (당기말)
7,352,289,000
23,084,653,788
(498,405,000)
(814,025)
14,059,567,407
-
43,997,291,170

[연 결 현 금 흐 름 표]

제 23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인스웨이브시스템즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(당) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,522,022,436)
3,704,166,575

1. 당기순이익
(1,960,250,298)
4,720,146,948

2. 손익조정항목:
21,720,336
1,365,677,937

3. 자산ㆍ부채증감:
(2,462,862,463)
(1,726,328,190)

4. 법인세의 납부
(120,630,011)
(655,330,120)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
16,213,253,731
(14,853,935,931)

이자의 수취
863,013,651
147,074,462

기타금융자산의 감소
43,153,617,589
228,000,000

기타투자자산의 감소

419,903,388

단기대여금의 감소
315,747,014

유형자산의 처분
6,444,500,000

무형자산의 처분
720,000,000

임차보증금의 감소
80,000,000
49,080,000

기타보증금의 감소
1,438,000
24,825,000

기타금융자산의 증가
(30,153,617,589)
(15,000,000,000)

기타투자자산의 증가

(7,500,000)

단기대여금의 증가
(350,421,014)
(50,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
28,199,991,124

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(28,199,991,124)

유형자산의 취득
(2,097,047,441)
(194,930,907)

무형자산의 취득
(1,857,663,979)
(240,800,874)

임차보증금의 증가
(904,932,500)
(80,000,000)

기타보증금의 증가
(1,380,000)
(149,587,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,780,938,016)
18,730,385,875

이자의 지급
(459,034,664)
(406,202,603)

단기차입금의 감소
(6,500,000,000)
(1,922,000,000)

리스료의 지급
(798,734,352)
(202,936,522)

단기차입금의 증가
2,010,000,000

주식의 발행
(33,169,000)
21,261,525,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
5,910,293,279
7,580,616,519

V. 기초의 현금및현금성자산
13,176,821,906
5,594,153,626

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
71,501,173
2,051,761

VII. 기말의 현금및현금성자산
19,158,616,358
13,176,821,906

(2) 별도 재무제표

[재 무 상 태 표]

제 23(당) 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 인스웨이브시스템즈
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기 기말
제 22(전) 기 기말

자 산

I. 유동자산
32,319,856,451
46,791,637,992

현금및현금성자산
9,007,602,907
13,165,760,553

매출채권및기타채권
4,703,287,216
4,304,411,716

기타금융자산
2,000,000,000
15,000,000,000

계약자산
13,094,875,636
13,943,497,291

기타유동자산
3,155,497,203
377,968,432

당기법인세자산
358,593,489
-

II. 비유동자산
23,190,908,025
10,265,516,663

장기매출채권및기타채권
941,336,056
278,868,000

종속기업투자
10,554,944,000
54,954,000

유형자산
2,101,697,491
6,502,840,153

무형자산
3,539,892,820
2,583,877,241

사용권자산
5,424,017,543
547,358,834

기타비유동자산
-
-

이연법인세자산
629,020,115
297,618,435

자 산 총 계
55,510,764,476
57,057,154,655

부 채

I. 유동부채
6,047,993,739
9,682,456,313

매입채무및기타채무
2,440,939,552
2,716,263,431

계약부채
1,956,936,881
1,786,598,967

기타유동부채
124,845,350
103,267,849

단기차입금
10,000,000
4,500,000,000

충당부채
101,160,297
22,048,201

유동리스부채
1,414,111,659
225,291,144

당기법인세부채
-
328,986,721

II. 비유동부채
5,155,484,393
1,345,828,171

확정급여부채
1,060,943,140
990,403,565

비유동충당부채
269,000,000
21,360,000

비유동리스부채
3,825,541,253
334,064,606

부 채 총 계
11,203,478,132
11,028,284,484

자 본

I. 자본금
7,352,289,000
2,450,763,000

II. 자본잉여금
23,084,653,788
28,019,348,788

III. 기타자본
(498,405,000)
(498,405,000)

VI. 이익잉여금
14,368,748,556
16,057,163,383

자 본 총 계
44,307,286,344
46,028,870,171

부 채 및 자 본 총 계
55,510,764,476
57,057,154,655

[포 괄 손 익 계 산 서]

제 23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인스웨이브시스템즈
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I.매출액
30,412,970,558
32,603,845,712

II.매출원가
(19,295,801,537)
(16,546,543,016)

III.매출총이익
11,117,169,021
16,057,302,696

IV.판매비와관리비
(14,394,695,034)
(10,863,274,140)

VI.영업이익
(3,277,526,013)
5,194,028,556

VII.기타영업외손익
378,453,959
49,795,924

기타영업외수익
1,950,098,488
61,984,183

기타영업외비용
(1,571,644,529)
(12,188,259)

VIII.금융손익
308,322,718
(94,599,590)

금융수익
748,258,834
309,138,419

금융원가
(439,936,116)
(403,738,009)

IX.법인세비용차감전순이익
(2,590,749,336)
5,149,224,890

X.법인세비용
902,334,509
(416,059,684)

XI.당기순이익
(1,688,414,827)
4,733,165,206

XII.법인세효과차감후기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-

XIII.총포괄이익
(1,688,414,827)
4,733,165,206

XIV. 주당이익

기본주당이익
(115)
385

희석주당이익
(115)
371

[자 본 변 동 표]

제 23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인스웨이브시스템즈
(단위: 원)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2023.1.1 (당기초)
1,653,653,000
945,214,240
1,299,101,898
11,323,998,178
15,221,967,316

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,733,165,205
4,733,165,205

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

지분의 발행
466,500,000
20,494,450,000
300,575,000
-
21,261,525,000

복합금융상품 전환
330,610,000
6,579,684,548
(2,098,081,898)
-
4,812,212,650

2023.12.31 (당기말)
2,450,763,000
28,019,348,788
(498,405,000)
16,057,163,383
46,028,870,171

2024.1.1 (당기초)
2,450,763,000
28,019,348,788
(498,405,000)
16,057,163,383
46,028,870,171

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(1,688,414,827)
(1,688,414,827)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

지분의 발행

-

무상증자
4,901,526,000
(4,934,695,000)

(33,169,000)

복합금융상품 전환

-

2024.12.31 (당기말)
7,352,289,000
23,084,653,788
(498,405,000)
14,368,748,556
44,307,286,344

[현 금 흐 름 표]

제 23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인스웨이브시스템즈
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(당) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,235,774,213)
3,717,607,305

1. 당기순이익
(1,688,414,827)
4,733,165,206

2. 손익조정항목:
56,828,398
1,365,731,969

3. 자산ㆍ부채증감:
(2,487,540,403)
(1,725,959,750)

4. 법인세의 납부
(116,647,381)
(655,330,120)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
5,779,815,584
(14,853,935,931)

이자의 수취
837,149,544
147,074,462

기타금융자산의 감소
43,153,617,589
228,000,000

기타투자자산의감소

419,903,388

유형자산의 처분
6,444,500,000

무형자산의 처분
720,000,000

단기대여금의 감소
315,747,014
-

임차보증금의 감소
80,000,000
49,080,000

기타보증금의 감소
1,438,000
24,825,000

기타금융자산의 증가
(30,153,617,589)
(15,000,000,000)

기타투자자산의 증가

(7,500,000)

단기대여금의 증가
(350,421,014)
(50,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
28,199,991,124

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(28,199,991,124)

종속기업투자의 취득
(10,499,990,000)
-

유형자산의 취득
(2,053,101,481)
(194,930,907)

무형자산의 취득
(1,857,663,979)
(240,800,874)

임차보증금의 증가
(856,462,500)
(80,000,000)

기타보증금의 증가
(1,380,000)
(149,587,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,773,029,058)
18,730,385,875

이자의 지급
(457,034,756)
(406,202,603)

단기차입금의 감소
(6,500,000,000)
(1,922,000,000)

리스료의 지급
(792,825,302)
(202,936,522)

단기차입금의 증가
2,010,000,000
-

주식의 발행
(33,169,000)
21,261,525,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(4,228,987,687)
7,594,057,249

V. 기초의 현금및현금성자산
13,165,760,553
5,569,870,888

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
70,830,041
1,832,416

VII. 기말의 현금및현금성자산
9,007,602,907
13,165,760,553

[이익잉여금처분계산서]

(단위: 천원)

구분
제 23(당) 기
제 22(당) 기

처분예정일: 2024년 3월 28일
처분예정일: 2024년 3월 29일

I.미처분이익잉여금

14,368,748

16,057,163

전기이월미처분이익잉여금
16,057,163

11,323,998

당기순이익
(1,688,415)

4,733,165

순확정급여부채의 재측정요소
-

-

II.이익잉여금처분액

-

-

III.차기이월미처분이익잉여금

14,368,748

16,057,163

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 해당사항 없음

□ 정관의 변경

(제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사명변경))

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)
이 회사는 주식회사 인스웨이브시스템즈 (이하 “회사”라 한다)라고 부르고,
영문으로는 Inswave Systems Co., Ltd.로 표기한다.

제1조 (상호) 이 회사는 주식회사 인스웨이브 (이하 “회사”라 한다)라고 부르고, 영문으로는 Inswave Co., Ltd.로 표기한다.
사업영역 확대 및 기업 이미지 제고

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

(제3호 의안 : 사외이사 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최창성
1963년01월15일
O
해당사항 없음
X
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최창성
(주)와이즈인포텍 부사장
1988-20152017-20222022-20242025-현재
(주)LG CNS 금융사업부 상무(주)티시스 대표이사(주)미래인포텍 대표이사(주)와이즈인포텍 부사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최창성
없음
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

최창성 사외이사 후보자ㅁ「상법」 제382조제3항 및 제542조의8제2항 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

ㅁ 이사회의 구성원으로 상법 제382조의3 등 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행할 계획임.

ㅁ 사외이사 본연의 취지에 맞게 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 주어진 업무를 성실하게 수행할 계획임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최창성 사외이사 후보자는 당사가 영위한 사업분야에 대한 오랜 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 의사결정에 참여 할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

(제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
638백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

(제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
32백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년 3월 20일까지 감사보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 2024년 3월 20일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.cntus.com)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

[주주총회 참석시 준비물]

가.직접행사(본인참석)

- 지참물:신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나.간접행사(대리인참석)

- 지참물: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항: 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

[주주총회 집중일 개최 사유] 당사는 제23기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 당사는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"의 지속 참여 및 주요 경영활동 관련 일정의 유연한 조정 등을 통해 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.