에스제이엠 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 에스제이엠

주주총회소집공고
6.0
(주)에스제이엠

주주총회소집공고

2025 년 3 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 에스제이엠

대 표 이 사 :
김 휘 중

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로459번길 20(목내동)

(전 화) 031-490-3887

(홈페이지)http://www.sjmflex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리팀장
(성 명) 정 동 신

(전 화) 031-490-3858

주주총회 소집공고

(제 15 기 정기주주총총회)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의하여 제 15 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

－아 래－

1. 일 시: 2025년 3월 28일 (금요일) 오전 09시 30분

2. 장 소: 당사 기술연구동 3층 회의실

[경기도 안산시 단원구 산단로67번길 75(목내동) : 반월공단 6블럭 22호]

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 -영업보고

-감사보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 사외이사 선임의 건
- 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

간접행사 : 주총참석장, 위임장, 주주의 인감증명서,대리인의 신분증

6. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본점 및 하나은행증권대행부에 비치하며 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 기타

- 금기 총회 시 참석 주주님을 위한 주총 기념품은 지급되지 않습니다.

주총참석장_15기

위임장(제15기 정기주총_sjm).jpg
위임장(제15기 정기주총_sjm)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김형두(출석률: 86%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
제14기 가결산 연결재무제표 보고 및 제출
-

2
2024.02.20
1. 제14기 정기주주총회 개최의 건2. 제14기 결산배당 지급의 건
찬성

3
2024.03.29
대표이사 선임의 건
찬성

4
2024.05.14
제15기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

5
2024.05.14
B2B플러스 협력사 대출실행 한도 상향의 건
찬성

6
2024.08.13
제15기 반기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

7
2024.11.12
제15기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

◇ 이사회내 위원회 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

(*) 인원수는 2024년 12월 31일 기준으로 재직 중인 사외이사 기준입니다.

(*) 주총승인금액은 사외이사 1명과 사내이사 2명을 포함한 총 3명에 대한 승인금액입니다.

(*) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 자동차사업부문 : 자동차부품사업

* 지배회사와 연결대상 종속회사는 자동차부품인 Flexible Coupling의 제조 및 판매와 관련 부대사업을 영위하고 있어 하기 사항은 연결대상 종속회사 를 포함한 사항입니다.

(가) 산업의 특성 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조업과 생존을 같이하면서 국가 경제에 절대적으로 기여하는 국가 전략산업으로 국민 경제에 차지하는 비중이나 수출, 고용 등 여러측면에서 기여하는 바가 커, 각국 정부는 자동차 산업 부양에 총력을 기울이고 있습니다. 자동차 제조는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있으며, 따라서 자동차 부품업체의 경영성과는 국내 완성차업체의 성과와 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

자동차부품산업은 절대적으로 완성차업계의 경기동향에 의존하는 바 1980년대 중반이후 소득수준 향상에따른 자동차 대중화의 진전 및 업계의 꾸준한 신모델 개발, 북미자동차시장에 대한 수출호조로 국내자동차 산업의 괄목할 만한 성장세에 힘입어 자동차부품업계 역시 매출증대 및 생산업체수의 증대 등 다방면으로 높은 성장세를 나타내었습니다.

◈ 주요 국가별 완성차 판매량 전망 ◈ (단위 : 천 대, %)

구분
2023년
2024년
2025년 예상

판매량
판매량
성장률
판매량
성장률

중국
30,045
29,846
-0.7
30,479
2.1

미국
16,131
16,120
-0.1
16,636
3.2

인도
5,080
5,286
4.1
5,395
2.1

일본
4,775
4,452
-6.8
4,653
4.5

독일
3,141
3,094
-1.5
2,997
-3.2

브라질
2,308
2,520
9.2
2,493
-1.1

영국
2,250
2,353
4.6
2,465
4.8

프랑스
2,209
2,179
-1.3
2,268
4.1

캐나다
1,739
1,856
6.8
1,914
3.1

이탈리아
1,762
1,788
1.4
1,773
-0.8

출처 : KATECH 「국내외 자동차산업 현황 및 2025년 전망」

(다) 경기변동의 특성 자동차산업은 국가별 경제상황 및 자동차 보급률에 따라 다른 성장률을 보이나, 전체적으로는 성숙기 시장으로 경기의 변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 경기가 활황인 시기에는 자동차 수요도 동시에 증가하나, 경기가 불황인 시기에는 초기 자금 투자가 필요한 자동차 특성 상 소비재 수요에 비해 수요 감소폭이 더 크게 나타나는 경향이 있습니다.

(라) 국내외 시장여건
2024년 글로벌 자동차 산업은 전동차 전환의 가속화, 경기 둔화, 원자재 가격 변동 등의 요인으로 인해 지속적인 불확실성에 직면했습니다. 이러한 상황에서 주요 완성차 업체들은 내연기관차 비중을 줄이고 하이브리드 및 전기차로의 전환을 서두르고 있습니다. 특히, 전기차 시장이 ‘캐즘(Chasm)’ 단계에 접어들면서 제조사들은 전기차와 하이브리드 차량의 개발 전략을 재조정하고 있습니다. 이와같은 시장 변화 속에서 당사는 고부가가치 상용차 사업에서 의미 있는 성과를 거두었고, 신규사업 분야인 전동화 차량의 냉각 시스템 부품사업에서도 다수의 글로벌 고객들과 긴밀히 협력하여 개발을 진행하고 있습니다. 지속 가능한 미래를 위한 중장기 비전과 TRM(Technology Roadmap)을 수립하고, 전사적인 선행 개발을 적극 추진하고 있습니다

(마) 회사의 경쟁우위 요소

가장 중요한 핵심 경쟁요소는 제품개발능력과, 마케팅력, 코스트 경쟁력을 들 수 있습니다. 제품개발능력은 부품 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화 시켜 줌으로써 경쟁우위를 기할 수 있게 해 줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 제품의 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 하여 고객을 적극 창출함으로써 경쟁우위를 기할 수 있게 해 줍니다. 코스트 경쟁력은 신제품 개발비용, 제조생산성, 간접인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총제적인 비용개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 회사는 이러한 경쟁력을 통하여 고객의 요구에 부합한 고품질의 제품 생산을 최우선 목적으로 하고 있습니다.

(바) 시장점유율 당사의 최근 3사업연도의 국내외 시장점유율 변동추세 및 당해 사업연도의 경쟁회사별 시장점유율 등의 파악에 있어 객관적이고도 정확한 공신력 있는 자료의 부재로 시장점유율을 파악하지 못하므로 시장점유율 기재를 생략합니다.

(사) 시장의 특성

완성차업체와 부품 장기공급계약을 맺어 사업을 영위하며 신규차종 또는 엔진의 개발과 함께 관련업체간에 부품개발이 이루어져 부품을 생산 납품하는 체제이므로 신규업체의 독자적인 시장진입이 용이하지 않습니다.

(2) 플랜트사업부문 : 산업용 BELLOWS 사업 (가) 산업의 특성 각종 배관자재, 관이음쇠류는 석유화학, 발전, 플랜트, 조선 등 국가기간산업의 경기와 기업의 설비투자의 비중에 따라 매출규모가 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 시장구조면에서 설비업체의 의뢰를 받아 생산이 이루어지는 수주산업으로 제품의 품질과 더불어 납기 및 A/S가 매우 중요한 산업입니다.

(나) 산업의 성장성 각종 배관자재, 관이음쇠류 제조분야는 석유화학, 발전, 플랜트, 조선 등의 설비투자 비중이 업계의 생산 및 매출의 규모에 가장 큰 변동사항으로 작용합니다. 2003년이후 석유화학 부문의 수요급증과 조선산업의 기반위에 신규매출을 확대하기 위하여 LNG선박용 제품을 국산화하여 2005년 하반기부터 국내 유수의 조선사로 제품을 공급하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성 경제가 성장할수록 기업의 설비투자가 증가하지만 반대로 경기하강의 시점에는 설비투자가 감소합니다. 이러한 기업의 설비투자, 조선업 업황, 건축 경기의 변동에 따라 회사의 매출이 영향을 받을 수 있습니다.

(라) 국내외 시장의 여건

현재 각종 배관자재, 관 이음쇠류의 국내시장은 각종 구조조정 및 경기상황의 변동으로 기술력과 가격경쟁력을 가진 소수의 업체만이 남게 되었습니다. 당사는 지속적인 연구개발과 기술인력의 양성을 통해 고객을 확보하고 고객 요구와 납기를 준수하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 플랜트 제품은 98년 IMF이후 국내 각 산업분야의 설비투자규모 축소 및 정체로 인한 성장한계를 일본, 동남아, 중동, 미주지역으로의 적극적인 시장개척을 통하여 돌파하기 위하여 지역별 대리점의 설립, 주요 사업주에 대한 공급자 승인, 세계적인 엔지니어링업체 및 건설, 기자재업체에 대한 당사 인지도 확보, 자체기술력 강화를 통한 글로벌 경쟁의 참여를 확대하고 있습니다.

(마) 회사의 경쟁우위 요소 산업용제품은 초기 선박과 시멘트의 저기술, 저부가 제품생산을 시발로 해 1991년 미국의 Flexonic사와의 기술협력을 통해 국내 원자력 영광 3호,4호기의 원자력 발전설비 국산화업체로 지정되는 등 제철설비, LNG, 지역난방, 중전기(GIS) 등 고품질, 고기술 제품으로 발전하였습니다. 높은 기술력과 고품질의 제조공정을 통한 경쟁력있는 제품생산으로 고객의 요구사항에 부응하고 있으며, 적기납품 및 납품후 A/S에도 만전을 기하고 있습니다.

(바) 시장점유율 당사의 최근 3사업연도의 국내외 시장점유율 변동추세 및 당해 사업연도의 경쟁회사별 시장점유율 등의 파악에 있어 객관적이고도 정확한 공신력 있는 자료의 부재로 시장점유율을 파악하지 못하므로 시장점유율 기재를 생략합니다.

(사) 시장의 특성

㉮ 건축용 규격제품 이 부문의 경쟁업체 중 향후 공격적인 전략을 구사할 업체는 없을 것이라는 분석과 난방시스템면에서는 도시가스 보급과 더불어 개별 난방시스템 보급으로 개별가구의 쾌적화 추구가능성이 높아 안정된 매출확대를 기대할 수 있습니다.미국 및 일본에 제품을 수출하고 있으며 계속적인 제품성능의 향상과 적정한 제품가격으로 일본, 홍콩 및 유럽 시장을 지속적으로 개척하고 있습니다. ㉯ 산업용 제품

1998년 IMF이후 국내 각 산업분야의 설비투자규모 축소 및 정체로 인한 성장한계를 일본, 동남아, 중동, 미주지역으로의 적극적인 시장개척을 통하여 돌파하기 위하여 지역별 대리점의 설립, 주요 사업주에 대한 공급자 승인, 세계적인 엔지니어링업체 및 건설, 기자재업체에 대한 당사 인지도 확보, 자체 기술력 강화를 통한 글로벌 경쟁의 참여를 확대하고 있으며 일부 국가에서는 주요기간사업인 제철 및 각종 플랜트 분야에 신규 진입하여 당사의 제품을 공급하고 있을 뿐만 아니라 2005년 하반기부터 국내 조선업체에 LNG선박용 제품을 공급하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 벨로우즈(BELLOWS) 전문 제조업체로 2010년 5월 1일을 기준일로 하여 (주)에스제이엠홀딩스의 인적분할을 통해 제조사업부문을 이전받아 신설법인으로 분할설립되었으며, 한국거래소 유가증권시장에 2010년 5월 31일 분할된 주식이 재상장되어 매매가 개시되었습니다.

당사는 열팽창 및 수축과 진동 등으로 야기되는 문제를 해결하기 위한 BELLOWS Technology를 이용하여, 대량생산과 안정된 품질이 요구되는 자동차부품인 Flexible Coupling을 생산하여 국내 자동차사는 물론이고 미국, 일본, 유럽 등 세계 선진자동차사에 제품을 공급하고 있을 뿐만 아니라, LNG 선박용 및 건축배관, 산업플랜트의 배관계통에 소요되는 각종 Expansion Joint를 공급하고 있습니다.

1979년 건축경기 활성화에 따른 건축설비제품 수요 증가에 대응하기 위해 경기도 안산시 반월공단으로 이주해 BELLOWS 완전 자동 성형시설을 갖추고 본격적인 생산체제를 구축하여 제조 및 판매활동을 지속한 결과, 1982년도에 건축용 신축관이음 K.S를 획득하여 동사 제품의 우수성을 대외적으로 인정받았습니다.

산업플랜트제품은 초기 선박과 시멘트의 저기술, 저부가 제품생산을 시발로 1991년 미국의 Flexonic사와의 기술협력을 통해 국내 원자력 영광 3/4호기의 원자력 발전설비 국산화업체로 지정되는 등 제철설비, LNG, 지역난방, 중전기(GIS) 등 고품질, 고기술 제품으로 발전하였습니다.

1985년 자동차 소음 및 진동을 감소시키는 자동차용 Flexible Coupling을 개발하여 국내 최초로 현대자동차 X - Car에 제품을 공급한 이래 국내 완성차 메이커뿐만 아니라 미국 및 유럽 GM, FORD, 일본 TOYOTA, NISSAN, ISUZU, 이탈리아 FIAT, 프랑스 PSA, 말레이지아 PROTON사와 오스트레일리아, 멕시코 등의 자동차사에 동제품을 판매하고 있습니다.

SJM의 자동차용 Flexible Coupling 시스템은 ISO-9001 및 QS-9000 인증으로 인정받고 있으며 해외 메이커들로부터 SJM만이 가질수 있는 FLEXIBILITY와 CROSS FUNCTIONAL ACTVITY를 인정받고 있습니다.

SJM은 다양한 사용환경과 고객의 요구를 하나로 통합함으로써 가장 적합하고 경쟁력 있는 제품을 설계하고 있으며, 세계 여러 지역에 분포되어 있는 메이커들의 기술센터에 기밀히 대응할 수 있도록 현지에서의 기술서비스를 강화하고 있습니다.

해외 메이커들은 가장 우수한 부품을 모니터하고, 세계 각지로부터 최적조달을 시도하고 있는 바, SJM은 이미 다수의 지역별 현지생산능력을 갖추고 있으며, 설립에서 생산단계까지 모든 과정이 표준화되어 1년내에 세계 어디에서든 생산개시 할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다.

국제화 추진전략에 따라 1992년 말레이시아의 PNB 및 UMW사와 합작하여 말레이시아 현지에 SJM(M)사를 설립, 1997년 남아프리카 공화국에 SJM FLEX S.A PTY.LTD 법인 설립, 2006년 중국에 연대세걸기차배건유한공사, 2015년 멕시코법인 SJMFLEX de MEXICO S de RL de CV의 설립, 2019년 SJMFLEX MOROCCO SARL AU의 설립을 통하여 지속적으로 해외 생산거점을 확장하여 왔습니다.

또한 판매법인인 SJM Gmbh (1997년 독일) 및 SJM NA Inc (2001년 미국)를 설립함으로써 글로벌 영업력을 강화하여 세계적인 선진자동차사에 납품을 하고 있습니다.

자동차 부품, 건축용 규격품, 산업설비제품의 증대하는 수요 및 시장점유율 확대에 따라 1991년에는 반월공단에 2공장, 1993년 시화공단에 3공장을 준공하여 1공장에서는 자동차부품, 2공장은 건축용 규격품, 3공장은 산업설비제품 등 관련 다각화 제품을 생산하였습니다. 1997년 4월 2공장의 건축용 규격품 생산부서와 설비를 시화공장으로 이전하여 현재 건축,플랜트 및 LNG 선박용 제품을 생산하고 있으며, R&D강화를 위하여 2004년 1월 2공장을 기술연구동으로 증축완공하여 사용하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

매출액, 영업이익 및 자산기준 공시대상 사업부문

① 자동차사업부문 - 자동차용 BELLOWS 사업부문 (자동차부품 제조: Flexible Coupling)

② 플랜트사업부문 - 산업용 BELLOWS 사업부문 ( 건축·플랜트용 배관이음쇠외 제조 : Expansion Joint)

(2) 시장점유율

당사의 최근 3사업연도의 국내외 시장점유율 변동추세 및 당해 사업연도의 경쟁회사별 시장점유율 등의 파악에 있어 객관적이고도 정확한 공신력 있는 자료의 부재로 시장점유율을 파악하지 못하므로 시장점유율 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

1) 자동차사업부문 - 자동차용 BELLOWS 사업부문(자동차부품) 완성차업체와 부품 장기공급계약을 맺어 사업을 영위하며 신규차종 또는 엔진의 개발과 함께 관련업체간에 부품개발이 이루어져 부품을 생산 납품하는 체제이므로 신규업체의 독자적인 시장진입이 용이하지 않습니다.
2) 플랜트사업부문 - 산업용 BELLOWS 사업부문

㉮건축용 규격제품 이 부문의 경쟁업체 중 향후 공격적인 전략을 구사할 업체는 없을 것이라는 분석과 난방시스템면에서는 도시가스 보급과 더불어 개별 난방시스템 보급으로 개별가구의 쾌적화 추구가능성이 높아 안정된 매출확대를 기대할 수 있습니다.미국 및 일본에 제품을 수출하고 있으며 계속적인 제품성능의 향상과 적정한 제품가격으로 일본, 홍콩 및 유럽 시장을 지속적으로 개척하고 있습니다. ㉯ 산업용 제품

98년 IMF이후 국내 각 산업분야의 설비투자규모 축소 및 정체로 인한 성장한계를 일본, 동남아, 중동, 미주지역으로의 적극적인 시장개척을 통하여 돌파하기 위하여 지역별 대리점의 설립, 주요 사업주에 대한 공급자 승인, 세계적인 엔지니어링업체 및 건설, 기자재업체에 대한 당사 인지도 확보, 자체 기술력 강화를 통한 글로벌 경쟁의 참여를 확대하고 있으며 일부 국가에서는 주요기간사업인 제철 및 각종 플랜트 분야에 신규 진입하여 당사의 제품을 공급하고 있을 뿐만 아니라 2005년 하반기부터 국내 조선업체에 LNG선박용 제품을 공급하고 있습니다.

(4) 신규사업

당사는 향후 전기차시대에도 자동차부품기업의 입지를 다지고자, ZLTube 기술을 개발한 엠에이치기술개발㈜에 지분투자하여 경영권을 획득하였습니다. IHS자료에 따르면 세계자동차시장에서 전기모터를 이용한 순수전기차(BEV)와 하이브리드차량(HEV)의 비중은 꾸준히 증가하여, 2030년에는 약 67%에 이를 것으로 예상하고 있습니다. ZLTube기술은 BEV와 HEV의 냉각에 이용되는 기술입니다. 기존 냉각관은 누수문제로 인해 냉각효율이 떨어져 차량의 화재로 이어지는 문제점이 나타났습니다. ZLTube 기술은 기존 기술에 비해 누수율을 획기적으로 줄여 냉각효율을 극대화하였으며, 그 결과 과열로 인한 위험을 줄여줍니다. 해당 기술은 전기자동차에서는 구동모터, 배터리 및 Air Compressor 등의 냉각에 적용되며, 그 외 사업분야에서도 Housing을 통해 다양하게 활용될 수 있습니다. 현재 ZLTube기술은 개발 완료되어 SJM의 마케팅력을 이용해 영업활동을 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도 편집 (2024년).jpg
조직도 편집 (2024년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제15기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요」 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 15(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 14(전)기말
2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 15(당)기말

제 14(전)기말

자산

I. 유동자산

211,666,279,020
180,334,630,210

1. 현금및현금성자산

57,565,873,678
48,133,567,939

2. 단기금융상품

4,819,927,200
4,041,034,000

3. 단기투자채권

12,509,632,883
4,000,000,000

4. 당기손익-공정가치금융자산
60,724,836
-

5. 매출채권

49,842,871,654
50,478,532,606

6. 기타유동채권

7,050,172,288
4,526,996,961

7. 재고자산

78,477,311,031
68,149,690,813

8. 기타유동자산

1,315,085,040
874,894,159

9. 당기법인세자산

24,680,410
129,913,732

II. 비유동자산

73,444,598,156
71,299,918,599

1. 장기금융상품

630,709,678
565,164,305

2. 당기손익-공정가치금융자산

599,618,660
1,882,549,604

3. 파생상품자산
74,544,000
261,876,000

4. 기타비유동채권

440,524,779
386,284,806

5. 유형자산

52,269,203,322
48,617,219,968

6. 사용권자산

6,571,551,241
5,318,877,190

7. 투자부동산

1,110,090,142
943,591,793

8. 무형자산

11,055,332,713
12,454,430,374

9. 영업권

13,243,926
13,243,926

10. 이연법인세자산

477,768,172
612,561,430

11. 기타비유동자산

202,011,523
244,119,203

자산총계

285,110,877,176
251,634,548,809

부채

I. 유동부채

45,082,749,963
43,743,754,964

1. 매입채무

24,063,851,322
20,885,396,400

2. 기타채무

8,840,696,047
11,400,351,059

3. 단기차입금

1,383,167,791
1,703,400,000

4. 유동성장기부채

-
16,640,000

5. 유동리스부채

1,718,756,029
1,502,148,023

6. 유동성전환사채
3,157,313,937
3,864,715,907

7. 유동성상환전환우선주부채

779,245,774
847,978,864

8. 유동파생상품부채

2,419,684,832
1,576,105,153

9. 기타유동부채

604,344,495
963,208,733

10. 당기법인세부채

2,115,689,736
983,810,825

II. 비유동부채

12,718,051,059
8,955,302,488

1. 장기차입금
518,121,786
-

2. 순확정급여부채
3,361,944,862
1,466,161,632

3. 비유동리스부채
5,070,440,898
4,020,233,292

4. 기타비유동부채
1,123,386,576
803,301,055

5. 기타비유동채무
40,136,000
40,136,000

6. 이연법인세부채

2,604,020,937
2,625,470,509

부채총계

57,800,801,022
52,699,057,452

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

217,666,414,447
189,791,623,098

1. 자본금

7,802,449,000
7,802,449,000

2. 자본잉여금

59,385,466,382
59,385,466,382

3. 기타포괄손익누계액

(12,121,057,037)
(22,097,025,675)

4. 이익잉여금

162,599,556,102
144,700,733,391

II. 비지배지분

9,643,661,707
9,143,868,259

자본총계

227,310,076,154
198,935,491,357

자본과부채총계

285,110,877,176
251,634,548,809

연결포괄손익계산서

제 15(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 14(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제 15(당) 기

제 14(전) 기

I. 매출액

201,912,429,709
198,880,157,404

II. 매출원가

153,943,240,994
153,512,928,116

III. 매출총이익

47,969,188,715
45,367,229,288

IV. 판매비와관리비

33,731,581,810
32,135,787,666

V. 영업이익

14,237,606,905
13,231,441,622

VI. 금융수익

2,707,615,139
2,047,954,277

VII. 금융비용

1,434,852,183
1,189,530,867

VIII. 기타수익

14,450,224,940
10,146,162,603

IX. 기타비용

3,392,074,747
1,647,835,703

X. 법인세비용차감전순이익

26,568,520,054
22,588,191,932

XI. 법인세비용

6,011,031,318
5,601,360,211

XII. 연결당기순이익

20,557,488,736
16,986,831,721

연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 연결당기순이익

20,800,778,736
17,601,181,781

비지배지분

(243,290,000)
(614,350,060)

XIII. 기타포괄손익

10,890,065,138
(3,439,770,695)

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)

(163,822,625)
(673,209,710)

확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)

(163,822,625)
(673,209,710)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (세후기타포괄손익)

11,053,887,763
(2,766,560,985)

해외사업장환산외환차이 (세후기타포괄손익)

11,053,887,763
(2,766,560,985)

XIV. 연결총포괄손익

31,447,553,874
13,547,061,026

연결 총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

30,605,648,499
14,205,383,447

비지배지분

841,905,375
(658,322,421)

XV. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,333
1,128

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,333
1,128

연결 자본변동표

제 15(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 14(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

7,802,449,000
59,385,466,382
(19,411,263,238)
129,370,077,307
177,146,729,451
10,040,171,782
187,186,901,233

당기순이익

-
-
-
17,601,181,781
17,601,181,781
(614,350,060)
16,986,831,721

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(710,035,897)
(710,035,897)
36,826,187
(673,209,710)

해외사업환산손익

-
-
(2,685,762,437)
-
(2,685,762,437)
(80,798,548)
(2,766,560,985)

연차배당

-
-
-
(1,560,489,800)
(1,560,489,800)
(323,119,034)
(1,883,608,834)

기타자본잉여금

-
-
-
-
-
85,137,932
85,137,932

2023.12.31 (기말자본)

7,802,449,000
59,385,466,382
(22,097,025,675)
144,700,733,391
189,791,623,098
9,143,868,259
198,935,491,357

2024.01.01 (기초자본)

7,802,449,000
59,385,466,382
(22,097,025,675)
144,700,733,391
189,791,623,098
9,143,868,259
198,935,491,357

당기순이익

-
-
-
20,800,778,736
20,800,778,736
(243,290,000)
20,557,488,736

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(171,098,875)
(171,098,875)
7,276,250
(163,822,625)

해외사업환산손익

-
-
9,975,968,638
-
9,975,968,638
1,077,919,125
11,053,887,763

연차배당

-
-

(2,730,857,150)
(2,730,857,150)
(370,093,570)
(3,100,950,720)

기타자본잉여금

-
-
-
-
-
27,981,643
27,981,643

2024.12.31 (기말자본)

7,802,449,000
59,385,466,382
(12,121,057,037)
162,599,556,102
217,666,414,447
9,643,661,707
227,310,076,154

연결현금흐름표

제 15(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 14(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제 15(당) 기

제 14(전) 기

I. 영업활동현금흐름

21,656,373,245
17,155,063,700

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
24,209,696,364
22,278,207,157

(1) 당기순이익(손실)

20,557,488,736
16,986,831,721

(2) 조정

8,724,269,339
13,893,821,647

(3) 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(5,072,061,711)
(8,602,446,211)

2. 이자의 수취

1,896,651,644
1,106,135,751

3. 이자의 지급

(76,112,208)
(48,160,224)

4. 배당금 수취

66,639,341
84,879,641

5. 법인세 납부(환급)

(4,440,501,896)
(6,265,998,625)

II. 투자활동현금흐름

(12,148,403,588)
2,412,054,080

1. 투자활동으로 인한 현금유입
35,565,728,023
26,973,825,881

단기금융상품의 감소

21,905,400,000
5,375,600,000

당기손익인식금융자산의 감소
4,138,827,855
-

상각후원가측정금융자산의 감소

8,803,330,190
21,382,573,079

건물의 감소
263,000,000
-

토지의 감소
207,000,000
-

차량운반구의 감소

34,845,229
6,386,725

기계장치의 감소

164,561,614
165,195,156

집기비품의 감소

2,410,996
5,253,923

컴퓨터장비의 감소

-
816,998

보증금의 감소

46,352,139
38,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(47,714,131,611)
(24,561,771,801)

단기금융상품의 증가

(21,965,066,000)
(5,587,558,200)

당기손익인식금융자산의 증가
(3,000,000,000)
-

상각후원가측정금융자산의 증가
(17,312,963,073)
(16,226,110,249)

장기금융상품의 증가

(48,745,000)
(58,494,000)

대여금의 증가
-
(84,500,190)

건설중인자산의 증가

(2,956,575,300)
(1,435,054,404)

공구와기구의 증가

(44,994,000)
(130,485,498)

차량운반구의 증가

(351,694,618)
(34,002,734)

컴퓨터장비의 증가

(87,113,447)
(84,314,745)

집기비품의 증가

(93,185,941)
(138,808,493)

시설물의 증가
(59,900,000)
-

구축물의 증가

(213,930,179)
(38,007,426)

건물의 증가

(27,159,698)
(22,237,279)

기계장치의 증가

(1,482,520,013)
(534,568,437)

보증금의 증가

(49,040,000)
(37,652,127)

임대보증금의 상환
(1,043,445)
-

무형자산의 증가

(20,200,897)
(149,978,019)

III. 재무활동현금흐름

(5,228,055,560)
(5,045,349,119)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
1,764,163,916
1,305,410,000

차입금의 증가
1,764,163,916
1,305,410,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(6,992,219,476)
(6,350,759,119)

배당급지급

(3,078,769,596)
(1,894,524,466)

차입금의 감소

(1,794,620,000)
(2,417,610,233)

리스부채의 상환

(2,118,829,880)
(2,038,624,420)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

4,279,914,097
14,521,768,661

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

5,152,391,642
(196,339,051)

VI. 기초의 현금및현금성자산

48,133,567,939
33,808,138,329

VII. 기말의 현금및현금성자산

57,565,873,678
48,133,567,939

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 15(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 14(전)기말
2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 15(당)기말

제 14(전)기말

자산

I. 유동자산

82,177,911,577
51,851,351,387

1. 현금및현금성자산

14,036,650,997
11,781,798,376

2. 단기투자채권

11,809,632,883
2,000,000,000

3. 당기손익-공정가치금융자산

60,724,836
-

4. 매출채권

35,041,504,443
19,915,271,347

5. 기타유동채권

2,685,477,677
2,779,088,486

6. 재고자산

18,393,631,023
15,255,429,912

7. 기타유동자산

150,289,718
48,330,999

8. 당기법인세자산

-
71,432,267

II. 비유동자산

111,415,614,188
122,158,174,055

1. 장기금융상품

630,709,678
565,164,305

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

599,618,660
1,882,549,604

3. 파생상품자산
74,544,000
261,876,000

4. 장기매출채권

26,967,176,792
36,389,673,714

5. 기타비유동채권

4,676,315,000
3,856,997,000

6. 유형자산

33,690,903,519
34,095,644,762

7. 사용권자산

51,893,002
12,432,475

8. 무형자산

1,153,069,186
1,379,984,893

9. 기타비유동자산

28,957,116
171,424,067

10. 종속기업에 대한 투자자산

43,542,427,235
43,542,427,235

자산총계

193,593,525,765
174,009,525,442

부채

I. 유동부채

16,453,446,597
17,391,302,050

1. 매입채무

9,020,104,465
9,956,443,192

2. 기타유동채무

5,521,125,748
7,015,422,386

3. 유동리스부채

19,395,152
12,655,069

4. 기타유동부채

212,707,650
253,778,424

5. 당기법인세부채

1,680,113,582
153,002,979

II. 비유동부채

4,461,088,950
2,243,497,673

1. 기타비유동채무
40,136,000
302,012,000

2. 순확정급여부채

2,983,446,839
1,058,784,053

3. 금융보증부채

116,798,672
155,731,568

4. 리스부채
33,359,253
-

5. 기타비유동부채

919,534,023
594,344,980

6. 이연법인세부채

367,814,163
132,625,072

부채총계

20,914,535,547
19,634,799,723

자본

I. 자본금

7,802,449,000
7,802,449,000

II. 자본잉여금

59,101,579,183
59,101,579,183

III. 이익잉여금

105,774,962,035
87,470,697,536

자본총계

172,678,990,218
154,374,725,719

부채와자본총계

193,593,525,765
174,009,525,442

포괄손익계산서

제 15(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 14(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제 15(당) 기

제 14(전) 기

I. 매출액

77,101,341,124
80,359,487,455

II. 매출원가

68,235,794,728
71,980,296,748

III. 매출총이익

8,865,546,396
8,379,190,707

IV. 판매비와관리비

11,824,592,810
13,931,603,611

V. 영업이익(손실)

(2,959,046,414)
(5,552,412,904)

VI. 금융수익

2,012,140,882
1,179,539,120

VII. 금융비용

295,011,705
88,644,878

VIII. 기타수익

25,755,828,653
14,985,089,112

IX. 기타비용

782,926,794
1,320,889,185

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

23,730,984,622
9,202,681,265

XI. 법인세비용(수익)

2,514,999,950
(566,959,657)

XII. 당기순이익(손실)

21,215,984,672
9,769,640,922

XIII. 기타포괄손익

(180,863,023)
(759,453,708)

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)

(180,863,023)
(759,453,708)

확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)

(180,863,023)
(759,453,708)

XIV. 총포괄손익

21,035,121,649
9,010,187,214

XV. 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

1,360
626

희석주당이익 (단위 : 원)

1,360
626

자본변동표

제 15(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 14(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

7,802,449,000
59,101,579,183
-
80,021,000,122
146,925,028,305

당기순이익

-
-
-
9,769,640,922
9,769,640,922

확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(759,453,708)
(759,453,708)

연차배당

-
-
-
(1,560,489,800)
(1,560,489,800)

2023.12.31 (기말자본)

7,802,449,000
59,101,579,183
-
87,470,697,536
154,374,725,719

2024.01.01 (기초자본)

7,802,449,000
59,101,579,183
-
87,470,697,536
154,374,725,719

당기순이익

-
-
-
21,215,984,672
21,215,984,672

확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(180,863,023)
(180,863,023)

연차배당

-
-
-
(2,730,857,150)
(2,730,857,150)

2024.12.31 (기말자본)

7,802,449,000
59,101,579,183
-
105,774,962,035
172,678,990,218

현금흐름표

제 15(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 14(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제 15(당) 기

제 14(전) 기

I. 영업활동현금흐름

14,662,916,494
4,825,024,145

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
1,162,630,540
(2,939,797,013)

(1) 당기순이익(손실)

21,215,984,672
9,769,640,922

(2) 조정

(14,633,435,686)
(3,122,499,042)

(3) 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(5,419,918,446)
(9,586,938,893)

2. 이자의 수취

1,797,985,987
695,555,233

3. 배당금 수취

11,966,459,203
7,338,609,165

4. 법인세 납부(환급)

(264,159,236)
(269,343,240)

II. 투자활동현금흐름

(10,322,590,305)
2,930,207,780

1. 투자활동으로 인한 현금유입
33,529,413,727
23,712,379,269

단기금융상품의 처분

21,905,400,000
5,375,600,000

상각후원가측정금융자산의 처분

6,803,330,190
18,282,573,079

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

4,138,827,855
-

종속기업투자주식의 감소
-
47,660,735

대여금의 감소

662,550,000
-

기계장치의 처분

2,487,500
1,545,455

차량운반구의 처분

6,818,182
-

임차보증금의 감소

10,000,000
5,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(43,852,004,032)
(20,782,171,489)

단기금융상품의 취득

(21,905,400,000)
(5,375,600,000)

상각후원가측정금융자산의 취득

(16,612,963,073)
(14,226,110,249)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

(3,000,000,000)
-

장기금융상품의 취득

(48,745,000)
(58,494,000)

구축물의 취득
(140,690,909)
-

시설물의 취득
(59,900,000)
-

기계장치의 취득

-
(18,000,000)

공구와기구의 취득

(44,994,000)
(124,306,792)

차량운반구의 취득

(176,133,448)
(8,000,000)

집기비품의 취득

(25,460,000)
(69,136,000)

건설중인자산의 취득

(682,342,602)
(873,250,197)

대여금의 증가

(1,126,335,000)
-

무형자산의 취득

-
(14,274,251)

보증금의 증가

(29,040,000)
(15,000,000)

III. 재무활동현금흐름

(2,856,976,205)
(1,681,099,800)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(2,856,976,205)
(1,681,099,800)

배당금지급

(2,730,857,150)
(1,560,489,800)

리스부채의 상환

(126,119,055)
(120,610,000)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

1,483,349,984
6,074,132,125

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

771,502,637
42,834,837

VI. 기초의 현금및현금성자산

11,781,798,376
5,664,831,414

VII. 기말의 현금및현금성자산

14,036,650,997
11,781,798,376

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

내 역

제 15(당) 기

제 14(전) 기

처분예정일: 2025년 3월 28일
처분확정일: 2024년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

45,424,962,035

32,400,697,536

전기이월미처분이익잉여금
24,389,840,386

23,390,510,322

당기순이익(손실)
21,215,984,672

9,769,640,922

확정급여부채의 재측정요소
(180,863,023)

(759,453,708)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

13,010,857,150

8,010,857,150

이익준비금
280,000,000

280,000,000

임의적립금
10,000,000,000

5,000,000,000

배당금 (주당 배당금(액면배당률): 당기 : 보통주 175원(35%) 전기 : 보통주 175원(35%))
2,730,857,150

2,730,857,150

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

32,414,104,885

24,389,840,386

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

2호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당 사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)<삭 제>

제12조(주주명부 작성,비치)① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

상장회사 표준정관을 반영한 조문정리

<신 설>
제34조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기 거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

<신 설>
제35조의 2(감사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위 를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우에는 제1항의 규정 을 적용하지 아니한다.

제38조(이사회의 결의방법)② 이사회의 의장은 제36조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ④ <신 설>
제38조(이사회의 결의방법) ② <삭 제> ④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제42조(외부감사인의 선임)회사의 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
<삭 제>

<신 설>
제44조의 2(외부감사인의 선임)회사의 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부칙제48조 (준용규정)제49조 (세칙내규)제50조 (시행시기)이 정관은 제14기 정기주주총회에서 승인한 2024년 3월 29일부터 시행한다.제51조 (분할에 의한 회사 설립)제52조 (사업년도에 관한 특례)제53조 (발기인)제54조 (분할전 회사의 명칭과 발기인)

부칙
제1조 (준용규정)제2조 (세칙내규)제3조 (시행시기)이 정관은 제15기 정기주주총회에서 승인한 2025년 3월 28일부터 시행한다.제4조 (분할에 의한 회사 설립)제5조 (사업년도에 관한 특례)제6조 (발기인)제7조 (분할전 회사의 명칭과 발기인)

□ 이사의 선임

3호 의안) 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이선종
1965.01.07
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이선종
휴먼공감(주) 대표이사

1995년~2000년2000년~2005년2005년~2015년2015년~2021년2021년 ~ 현재

- 미국일리노이주립대학교 경제학박사- PWC컨설팅- 삼성 SDS- HNC게임즈

-휴먼공감(주) 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이선종
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

전문경영인으로서 이사회의 전문성 제고에 기여하겠습니다.오랜 기간 경영진으로 재직하면서 축적한 기업경영의 경험으로 본인의 역량과 전문성을 적극 발휘하여 이사회의 중요한 의사결정이 주주의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.사외이사로서 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 주주와 이해관계자의 권익을 보호하고, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

이사회 업무 수행에 충분한 시간을 투입하며 충실한 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 이사회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이선종 후보는 경제학박사 이자 대표이사 출신의 경영인으로 예리한 통찰력과 탁월한 전문성을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대합니다.이선종 후보는 또한 투철한 책임감과 윤리의식, 공정성을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 중요한 의사결정에 큰 도움이 될 것으로 기대합니다.이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

이선종사외이사님 확인서.jpg
이선종사외이사님 확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김형두
1968.03.24
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형두
(주)에스제이엠 사외이사
2013.03~2016.042022.03~현재
주식회사 화승 대표이사(주)에스제이엠 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형두
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김형두 후보는 평생을 회계부서에서 종사한 회계/재무전문가이자 대표이사 출신의 경영인으로 예리한 통찰력과 탁월한 전문성을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대합니다.
김형두 후보는 또한 투철한 책임감과 윤리의식, 공정성을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 기대합니다.
이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

김형두감사님 확인서.jpg
김형두감사님 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
355,007,580원

최고한도액
2,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 2025년 3월 20일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.※ 당사는 2025년 3월 20일 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.sjmflex.com→투자정보→공시정보)에 게재할 예정입니다.

※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
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우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 이사회 일정과 당사 및 연결대상 종속회사의 결산일정, 외부감사인의 감사 일정 등을 고려한 결과, 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)