디티앤씨알오 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 디티앤씨알오

주주총회소집공고
6.0
(주)디티앤씨알오

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 :
(주)디티앤씨알오

대 표 이 사 :
박 채 규

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 백령로 20번길 28, 나동 2,3,4층(유방동)

(전 화)
031-322-2400

(홈페이지)
http://www.dtncrt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 설 정 원

(전 화)
031-322-2400

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42 (창의동 4층 강당 회의실)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 이성규 선임의 건

제3호 의안 : 감사 송종면 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석 또는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 직접 행사 하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5.경영참고사항

상법 제542조의4의③항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공지하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장 원본 (주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1) 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 18일 09:00 ~ 2025년 3월 27일 17:00 (기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능) 3) 본인인증 방법 : 공동인증, 휴대폰인증 등을 통한 주주본인 확인 후 의안 별로 의결권 행사 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
8. 기타사항
상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조 ②항에 의하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다
.※
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2025년 3월 13일 주식회사 디티앤씨알오 대표이사 박 채 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이성규(출석률: 79%)

찬 반 여 부

24-01
2024.01.15
제1호 의안: 유형자산(기계장치 등) 매입의 건제2호 의안: 유형자산(기계장치 등) 매입의 건
불참

24-02
2024.02.14
의안: 유형자산(기계장치 등) 매입의 건보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 및 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
찬성-

24-03
2024.02.15
제1호 의안: 유형자산(기계장치 등) 임대의 건제2호 의안: 유형자산(기계장치 등) 임대의 건
불참

24-04
2024.02.20
㈜디티앤씨알오 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

24-05
2024.02.20
타법인 상환전환우선주(RCPS) 취득에 관한 건
찬성

24-06
2024.03.14
제7기 정기주주총회 소집의 건
찬성

24-07
2024.03.29
대표이사 선임의 건
불참

24-08
2024.04.12
제1호 의안: 타법인 지분 취득의 건제2호 의안: 타법인 지분 취득의 건
찬성

24-09
2024.05.02
PK/PD센터용 시설투자 변경의 건
찬성

24-10
2024.05.23
㈜휴사이언스 금전 대여의 건
찬성

24-11
2024.06.26
타인에 대한 담보제공의 건
찬성

24-12
2024.08.21
계열회사 금전 대여의 건
찬성

24-13
2024.08.23
단기 차입의 건
찬성

24-14
2024.09.30
타법인 주식 취득의 건
찬성

24-15
2024.10.22
단기 차입의 건
찬성

24-16
2024.11.29
단기 차입 연장의 건
불참

24-17
2024.12.04
타법인 주식 취득의 건
찬성

24-18
2024.12.26
타법인 주식 취득의 건
찬성

24-19
2024.12.26
PK/PD센터용 시설투자 변경의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비고

사외이사
1

1,200
(전제 이사 보수 한도)

18
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전세계적으로 빅파마 등이 포진되어 있는 제약/바이오 선진국인 북미, 유럽을 중심으로 R&D 비용감소, 신약 출시기간 단축이라는 수요에 맞게 CRO 시장이 발전하였습니다.현재 해외 CRO 시장은 경쟁이 심화되고 있음에 따라 중대형 업체간의 합병 및 인수를 통해 개발부터 시판까지 모든 서비스에 대해 IT를 기반으로 한 'One Stop' 제공이 국제적인 트렌드입니다. 특히 2021년 글로벌 CRO의 인수합병이 활성화되며 글로벌 CRO의 산업 지형이 변화되었습니다. 이는 각 기업이 가진 데이터, 플랫폼 및 인프라 등을 공유하여 CRO 서비스의 속도 및 효율성을 가속화하는 인력, 데이터 및 기술을 확보하기 위함이라고 판단됩니다.글로벌 CRO 산업에는 1,000개 이상의 기업이 존재하며, 2021년 기준 상위 10개 기업이 전체 시장의 약 60.1%를 점유하고 있으며 39.9%를 차지하고 있는 중소형 기업은 점차 세분화된 시장으로 이동하고 있습니다.국내 CRO 시장의 경우 Full Service를 제공하는 해외 CRO 시장과는 다르게 분야별로 특화된 서비스를 제공하고 있습니다. 이와 같은 이유는 대학 연구기관, 기업 부속 연구소 등 소규모 Non-GLP기관에서 CRO 서비스를 제공하여 영리법인으로 발전하였거나 소규모 영세 비상장인 경우로 당사처럼 설립 초기부터 Full Service를 계획하여 설립하지 않았기 때문입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

CRO는 Contract Research Organization의 약자로, 의약품을 개발하는 제약사나 의료기기 제조업체, 건강기능식품 개발사 또는 연구기관으로부터 비임상(독성 및 효능)과 임상시험을 위탁받아 연구를 수행하고, 객관적 시험 결과를 전달하는 역할을 하는 기관입니다.
당사는 의약품, 의료기기, 식품, 화학물질 및 화장품 등 다양한 영역에서 비임상시험 및 임상시험의 용역을 제공하는 Full Service CRO로서, 효능시험을 포함한 비임상시험과 생물학적동등성(생동성) 및 임상(1상, 2상, 3상, 4상)시험을 하고 있으며, 2024년 3월 미국의 레디어스 리서치사와 MOU 체결로 고객사의 원활한 미국 FDA 승인 및 시장 진출 활로를 제공하기 위한 FDA IND 컨설팅 서비스를 시작하였습니다.또한, 2025년 상반기 PK/PD센터 서비스 오픈으로 CRO업계의 리더로 도약해 나갈 계획입니다.

비임상시험 중 효능시험은 신약 후보 물질의 효능 여부를 확인하는 시험으로, 크게는 in vitro (생체 외, 예를 들어 세포)시험과 in vivo (생체 내, 예를 들어 동물)시험이 있습니다. 생체 외 시험은 세포 등의 간단한 마커를 통하여 기전을 확인하는 시험이며, 생체 내 시험은 적정한 동물모델을 선정하여 효능의 유무를 평가하는 시험을 의미합니다. 효능시험은 신약개발 초기단계에서 가장 중요한 요소이며, 효능이 확인되지 못한다면 이후 진행에 큰 의미가 없게 됩니다. 이러한 시험은 고객사가 직접 진행하거나 대학교 연구소에서 진행되었으나, 최근에는 신뢰성 있는 데이터를 확보하기 위해 전문기관에 의뢰하는 것이 증가되는 추세입니다.

비임상시험 중 안전성(독성)시험은 효능이 확인된 물질의 안전성(독성)을 확인하기 위한 시험으로, 항목에 따라 세포 혹은 동물을 통하여 시험수행을 합니다. 수행되는 시험은 허가기관에서 제정한 시험법 가이드라인(TG: Test Guideline)에 따라 평가항목을 설정하여 시험을 진행합니다. 비임상시험은 약물에 특성에 따라 발생할 수 있는 다양한 독성의 발현여부를 평가하거나 투여 용량에 따른 무해용량을 확인하고, 이를 근거로 임상시험 용량을 설정할 수 있게 하는 임상시험의 예비시험 성격을 띱니다. 즉, 사람에게 직접 시험을 진행하는 임상시험에서 발생될 수 있는 안전성(독성)을 동물에게 사전 확인함으로써 사람에게발생될 수 있는 위험을 최소화하기 위한 시험이라 할 수 있습니다. 안전성(독성)시험은 반드시 허가기관이 지정한 GLP 기관에서 수행해야 하며, GLP 기관은 식약처 등 허가기관에서 매년 지정현황 기관을 공지하고 있습니다.
임상시험은 사람에게 약물을 적용(투여)하여 부작용 유무를 확인하는 안전성과 약물의 혈중 농도를 통하여 내약반응정도를 평가하는 시험입니다. 이 외에 기허가 받은 약물과 생물학적으로 동일성 여부를 확인하는 생물학적동등성시험이 있습니다. 생물학적동등성시험은 기허가 받은 약물과 동일한 용량 및 투여 방법으로 유사성을 확인하므로 비임상시험에 해당하는 효능시험과 안전성(독성)시험은 별도로 필요하지 않습니다.

당사는 주로 임상 1상 및 생물학적동등성(생동성) 시험 위주로 사업을 진행하였으나, 2023년 4월 임상센터 확장 이전 및 관련 인력 확충을 통해 임상 2/3/4상 까지 영역을 확장하였습니다.

[CRO 산업의 구분]

CRO

비임상
임상

Non-GLP
GLP
GCP

효능평가,PK, TK
독성평가
안전성약리,PK, TK
1상
2상
3상
4상

생동

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
사업 내용

임상사업부
생동성, 임상1상/2상/3상/4상

비임상사업부
효능평가센터, 안전성평가센터, 분석센터, PK/PD센터

(2) 시장점유율

국내 CRO 시장은 통계청 등의 객관적인 통계가 부족하고, 특히 비임상 CRO 시장의 경우 효능 시험과 같이 대학 연구기관, 기업 부속 연구소 등 소규모 Non-GLP기관에서 실시되거나 제약/바이오회사가 자체적으로 수행하는 등 공시되지 않는 정보가 많기 때문에 시장점유율에 대한 객관적인 자료가 없어 정확한 산출이 불가능하여 시장점유율 내용은 생략합니다.

(3) 시장의 특성

국내외 비임상시험 모든 과정은 법으로 규정화 된 엄격한 허가제도 아래서 관리ㆍ운영하고 있습니다. 결국 비임상CRO는 세포 및 동물을 이용하여 신물질의 안전성을 평가하는 사업군으로 정부로부터 GLP인증을 받은 연구기업(기관)을 의미합니다. 최근 공고일인 2025년 1월 20일 기준 비임상 시험을 위해 국내 식품의약품안전처로부터 GLP 인증을 받은 비임상 시험 기관은 29개 기관이 있습니다. 기존 비임상 CRO 시장은 시험이 가능한 대규모 설비들을 구축하고 GLP 인증을 획득한 후 최대 20년 이상의 경험과 실적을 보유하고 있으며 우수한 인력들을 확보하고 있어, 신생 CRO가 시장에 진입하기는 매우 어려운 특성을 갖고 있습니다.
임상시험은 사람에게 약물을 적용(투여)하여 부작용 유무를 확인하는 안전성과 약물의 혈중 농도를 통하여 내약반응정도를 평가하는 시험입니다. 이 외에 기허가 받은 약물과 생물학적으로 동일성 여부를 확인하는 생물학적동등성시험이 있습니다.생동시험의 경우, 신약 이미 허가 받은 약물을 개발사에 동일한 방법으로 물질을 만들어 시험을 통해 통계적으로 동등함을 확인하는 시험으로, 약물시험 수행 경험이 많은 회사가 필연적으로 시장선점을 할 수밖에 없는 구조입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

EvaluatePharma 보고서에 따르면 코로나19 팬데믹 상황 속에서도 혁신적이고 효과적인 치료제에 대한 지속적인 요구로 전세계 처방의약품(Prescription drug) 매출은 연평균 7.4%로 성장하여 2026년 1조 3,903억 달러로 확대될 전망입니다. 특히 의약품 산업은 아래와 같이 합성의약품에서 바이오의약품으로 전환되는 추세이며, 항암제 분야의 높은 시장 점유율 및 성장률이 지속될 것으로 예상되고 있습니다.
이에 따라 당사는 2021년 효능전문기관과 합병하여 효능시험관련 전문 인력을 확보하며 효능평가센터를 설립하였습니다. 효능평가센터에서는 일부 특정질환에 치우치지 않고 전 질환을 대상으로 하는 효능시험을 확립하여 서비스하고 있으며, 30종 이상의 효능모델을 구축하였습니다. 당사는 이와 같은 성공적인 효능평가센터 구축을 기반으로 단백질에 특화된 PK/PD센터를 2025년 3월 설립하였습니다. 본 센터 설립의 목적은 항체, 단백질, 백신, 펩타이드 등의 단백질 중 크기가 큰 단백질의 경우 국내에서 PK분석이 어려워 거의 대부분을 해외에서 아웃소싱하고 있기 때문에 이를 국내 CRO 회사인 당사가 제공하여 대체하고자 추진하게 되었습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제8기, 제7기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표입니다. 제8기의 개별재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 개별재무제표는 2025년 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(http:www.dtncro.co.kr/)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다

1. 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 8 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 7 기 기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제8 (당)기말
제7 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
19,242,729,201
17,468,313,587

현금및현금성자산
4,668,876,138
5,054,375,122

매출채권및기타채권
2,078,000,674
2,804,230,051

재고자산
787,017,339
949,207,909

기타유동금융자산
274,155,770
478,335,000

기타유동자산
436,175,035
446,627,462

계약자산
10,998,504,245
7,735,538,043

Ⅱ. 비유동자산
61,842,969,439
42,379,577,007

장기금융상품
15,994,539
3,885,453

당기손익-공정가치 측정 금융자산
999,987,056
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4,096,705,534
3,144,660,000

유형자산
50,508,684,972
34,532,879,134

사용권자산
1,671,343,294
925,917,609

무형자산
1,473,822,381
560,459,343

투자부동산
2,184,899,714
2,242,397,062

기타비유동금융자산
571,523,162
512,310,000

이연법인세자산
320,008,787
457,068,406

자 산 총 계
81,085,698,640
59,847,890,594

부 채

Ⅰ. 유동부채
34,185,410,775
15,695,691,404

매입채무및기타채무
9,993,322,033
6,433,355,158

단기차입금
7,412,000,000
2,912,000,000

기타유동부채
5,769,430,723
5,685,048,455

기타유동금융부채
8,551,142,861
-

리스부채
551,192,007
665,287,791

전환사채
1,908,323,151
-

Ⅱ. 비유동부채
18,232,885,052
12,473,275,401

장기매입채무및기타채무
154,784,080
150,000,000

장기차입금
17,000,000,000
12,000,000,000

기타비유동금융부채
25,000,000
20,000,000

비유동리스부채
1,053,100,972
303,275,401

부 채 총 계
52,418,295,827
28,168,966,805

자 본

Ⅰ. 자본금
6,385,256,000
6,365,256,000

Ⅱ. 기타불입자본
37,279,627,174
37,087,494,304

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(81,757,760)
1,142,726,060

Ⅳ. 미처리결손금
(14,915,722,601)
(12,916,552,575)

자 본 총 계
28,667,402,813
31,678,923,789

자본과부채총계
81,085,698,640
59,847,890,594

2. 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 8 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 7 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 8 (당)기

제 7 (전)기

매출액
35,970,935,118
26,586,277,364

매출원가
39,069,487,793
33,301,429,514

매출총이익(손실)
(3,098,552,675)
(6,715,152,150)

판매비와관리비
8,196,615,746
5,409,782,059

영업이익(손실)
(11,295,168,421)
(12,124,934,209)

금융수익
415,648,747
395,336,790

금융비용
2,695,023,896
147,814,344

기타수익
12,260,609,650
82,930,350

기타비용
224,640,307
5,512,543,191

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,538,574,227)
(17,307,024,604)

법인세비용
460,595,799
(671,393,709)

당기순이익(손실)
(1,999,170,026)
(16,635,630,895)

기타포괄손익
(1,224,483,820)
1,142,726,060

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(1,224,483,820)
1,142,726,060

총포괄손익
(3,223,653,846)
(15,492,904,835)

주당순손익

기본주당이익(손실)
(157)
(1,311)

희석주당이익(손실)
(424)
(1,311)

3. 자본변동표

<자 본 변 동 표>

자 본 변 동 표

제 8 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 7 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 디티앤씨알오
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본항목
이 익잉여금
총 계

자본잉여금
기타자본

2023.01.01(전기초)
3,157,628,000
39,603,068,573
(159,187,076)
-
3,719,078,320
46,320,587,817

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(16,635,630,895)
(16,635,630,895)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
1,142,726,060
-
1,142,726,060

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

무상증자
3,173,628,000
(3,194,937,971)
-
-
-
(21,309,971)

자기주식 처분
-
-
499,800,000
-
-
499,800,000

주식기준보상거래
34,000,000
497,551,572
(158,800,794)
-
-
372,750,778

2023.12.31(전기말)
6,365,256,000
36,905,682,174
181,812,130
1,142,726,060
(12,916,552,575)
31,678,923,789

2024.01.01(당기초)
6,365,256,000
36,905,682,174
181,812,130
1,142,726,060
(12,916,552,575)
31,678,923,789

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,999,170,026)
(1,999,170,026)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(1,224,483,820)
-
(1,224,483,820)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식기준보상거래
20,000,000
373,945,000
(181,812,130)
-
-
212,132,870

2024.12.31(당기말)
6,385,256,000
37,279,627,174
-
(81,757,760)
(14,915,722,601)
28,667,402,813

4. 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

현 금 흐 름 표

제 8 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 7 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 디티앤씨알오
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(당) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름
(6,395,226,810)
(3,515,306,392)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(5,702,545,338)
(3,146,866,124)

2. 이자의 수취
283,377,522
280,788,775

3. 이자의 지급
(980,360,204)
(436,105,430)

4. 배당금의 수취
-
(213,123,613)

5. 법인세의 환급(납부)
4,301,210
-

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름
(18,701,727,297)
(22,776,355,466)

단기금융상품의 감소
-
25,034,659

단기대여금의 감소
4,502,000,000
219,791,662

당기손익인식금융자산의 처분
9,864,052,348
15,113,800,044

유형자산의 처분
-
600,000,000

장기대여금의 감소
200,000,000
40,000,000

보증금의 감소
89,635,000
100,000,000

단기대여금의 증가
(510,000,000)
(930,500,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(9,814,145,348)
(15,000,000,000)

장기금융상품의 취득
(12,109,086)
(3,885,453)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(999,987,056)
-

유형자산의 취득
(18,194,456,621)
(16,914,314,378)

무형자산의 취득
(1,095,901,000)
(142,082,000)

장기대여금의 증가
-
(3,867,500,000)

보증금의 증가
(230,750,000)
(316,700,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(2,500,065,534)
(1,700,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
24,711,455,123
10,845,149,903

단기차입금의 증가
900,000,000
-

장기차입금의 증가
9,000,000,000
10,850,000,000

전환사채의 증가
15,919,620,000
-

임대보증금의 증가
30,000,000
20,000,000

주식매수선택권 행사로 인한 현금유입
190,000,000
387,391,572

자기주식 처분
-
453,452,800

단기차입금의 상환
(400,000,000)
-

리스료
(927,301,877)
(844,384,498)

주식발행비
(863,000)
(21,309,971)

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(385,498,984)
(15,446,511,955)

Ⅴ. 기초의현금
5,054,375,122
20,500,887,077

Ⅵ. 외화표시자산의 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

ⅥI. 기말의현금
4,668,876,138
5,054,375,122

5. 결손금처리계산서(안)

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제 8 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 7 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제 8(당) 기(처분예정일: 2025년 3월 28일)

제 7(전) 기(처분예정일: 2024년 3월 29일)

I. 미처리결손금

(14,915,722,601)

(12,916,552,575)

전기이월미처분이익잉여금(전기이월미처리결손금)

(12,916,552,575)

3,719,078,320

당기순이익(손실)

(1,999,170,026)

(16,635,630,895)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(14,915,722,601)

(12,916,552,575)

- 주석

상세한 개별 재무제표의 주석사항은 정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 2025년 3월 28일 개최될 예정인 제8기 정기주주총회 승인과정 중 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이성규
1973.12.06
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성규

법무법인(유)화우

파트너변호사

19.08∼20.0220.02∼20.0920.09∼21.0621.08∼현재
22.06∼현재

수원지검 안양지청 차장검사전주지검 차장검사
부산지검 서부지청 지청장
법무법인(유) 화우 파트너변호사
㈜디티앤씨알오 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이성규 사외이사 후보자]1. 전문성

후보자는 법률전문가로서 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성

후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 다양한 경영상황의 이해를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준후보자는 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 관련 법령상 책임과 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 법률전문가로서 해당 분야의 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 관련 업종 경험 및 전문성을 바탕으로 한 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높으며, 풍부한 경험을 통해 회사의 사업 전략 및 현안에 대한 효과적인 의사결정이 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

확인서(이성규 사외이사).jpg
확인서(이성규 사외이사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송종면
1974.04.08
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송종면

한울회계법인

회계사(이사)

16.05∼현재22.03∼현재
한울회계법인 회계사(이사)㈜디티앤씨알오 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송종면
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계/재무분야 전문가로서 관련 분야에 대한 충분한 지식과 경험을 보유하고 있을 뿐만 아니라 당사의 회계 및 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서(송종면 감사).jpg
확인서(송종면 감사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
7.2억원

최고한도액
12억원

주) 전기의 보수총액에는 전기 중 사임한 이사를 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.12억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.dtncro.co.kr- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

▣ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1) 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 18일 09:00 ~ 2025년 3월 27일 17:00 (기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능) 3) 본인인증 방법 : 공동인증, 휴대폰인증 등을 통한 주주본인 확인 후 의안 별로 의결권 행사 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
▣ 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유당사는 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 제출일의 일정을 고려하여 주주총회일을 결정하였습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출 일정과 경영진들의 일정을 주주총회 개최일과 함께 고려하여 조율하는 과정에서 부등이하게 주주총회집중일에 개최하게 되었습니다.