와이제이링크 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 와이제이링크

주주총회소집공고
6.0
와이제이링크(주)

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
와이제이링크 주식회사

대 표 이 사 :
박 순 일

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 다사읍 세천로1길 110

(전 화) 053-592-1723

(홈페이지)http://www.yjlink.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이 윤 구

(전 화) 053-592-1723

주주총회 소집공고

(제 16 기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제20조, 제22조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금), 오전 10시2. 장 소 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로 1길 110 와이제이링크(주) 본사 3층 대회의실3. 주주총회 목적사항 1) 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 이성균 (신규선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 후보자 박경찬 (재선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 이 호 (재선임) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 후보자 박경찬 (재선임) 제3-2호 의안 : 감사위원 후보자 이 호 (재선임) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 박현철 (신규선임) 제5의 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, (주)국민은행 증권대행부, 금융감독원, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주에 대한 의결권 행사에 관한 사항 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사 : 본인 신분증 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이승기(출석률: 95.45 %)
박경찬(출석률: 95.45%)
이호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-05
이사회 결의사항 복리후생 규정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024-01-29
제1호 의안 : 명의개서대리인 설치의 건 제2호 의안 : 준비금의 자본전임에 관한 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024-02-02
금호워터폴리스 일반산업단지 분양 매입에 따른 자금대출 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2024-02-13
와이제이링크㈜ 내부거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024-02-26
2023년 내부회계관리제도 운영평가 결과보고에 대한 검토 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024-03-08
제1호 의안 : 사내이사 선임 후보자 결정의 건 제2호 의안 : 제15기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024-03-19
제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024-03-26
기업운전무역어음(하나은행) 대출의 건
찬성
찬성
찬성

9
2024-03-29
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024-04-05
전문경영인(YADA TAKANOBU 사장) 선임 승인의 건
찬성
찬성
찬성

11
2024-04-18
코스닥상장 예비심사 청구(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

12
2024-05-24
제1호 의안 : 와이제이링크㈜ 내부거래 승인의 건 제2호 의안 : 사내규정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

13
2024-06-07
제1호 의안 : 와이제이링크㈜ 내부거래 승인의 건 제2호 의안 : YJ Link Mexico S.A. DE C.V. 금전소비대차계약 체결의 건 제3호 의안 : YJ Link Vina.,Co.Ltd. 차입에 대한 당사 와이제이링크㈜ 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

14
2024-06-17
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
찬성
찬성

15
2024-07-10
제1호 의안 : YJLink INDIA PRIVATE LIMITED 해외직접투자의 건 제2호 의안 : YJ LINK JAPAN CO.,LTD 자본금 증자의 건
찬성
찬성
찬성

16
2024-08-13
제1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건 제2호 의안 : 신주인수권 부여 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

17
2024-09-02
제1호 의안 : YJ Link Mexico S.A. DE C.V. 금전소비대차계약 체결의 건 제2호 의안 : YJ Link Mexico S.A. DE C.V. 차입에 대한 당사 와이제이링크㈜ 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

18
2024-10-07
코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건
찬성
찬성
찬성

19
2024-11-06
제1호 의안 : YJLink INDIA PRIVATE LIMITED 자본금 증자의 건 제2호 의안 : YJLink INDIA PRIVATE LIMITED 금전소비대차계약 체결의 건 제3호 의안 : YJ Link Mexico S.A. DE C.V. 자본금 증자의 건
찬성
-
찬성

20
2024-11-18
제1호 의안 : YJLink INDIA PRIVATE LIMITED 공장부지 매매계약 승인의 건 제2호 의안 : IM(아이엠)뱅크 시설온렌딩대출의 건을 일반자금으로 대환대출 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

21
2024-12-16
제1호 의안 : 제16기(2024년) 이익배당을 위한 권리주주 확정의 건 제2호 의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
-
찬성
찬성

22
2024-12-23
2024년 인센티브 지급의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이승기(사외이사)박경찬(사외이사)이 호(사외이사)김준영(사내이사)
2024-01-05
감사위원회 위원장(이승기) 선임의 건
가결

2024-02-13
2024년 외부감사인(선일회계법인) 지정 승인의 건
가결

2024-02-26
2023년 내부회계관리제도 운영평가 결과보고 승인의 건
가결

내부거래

위원회

이승기(사외이사)박경찬(사외이사)이 호(사외이사)김준영(사내이사)
2024-01-05
내부거래위원회 위원장(이승기) 선임의 건
가결

2024-02-13
와이제이링크㈜ 내부거래 승인의 건
가결

2024-05-24
디에이치정밀㈜ 법인차량 매입에 대한 매매계약 체결의 건
가결

2024-06-07
제1호 의안 : 스카이오피스텔 임대차 계약 해지의 건 제2호 의안 : YJ Link Mexico S.A. DE C.V. 금전소비대차계약 체결의 건 제3호 의안 : YJ Link Vina.,Co.Ltd. 차입에 대한 당사 와이제이링크㈜ 연대보증의 건
가결

2024-07-10
제1호 의안 : YJLink INDIA PRIVATE LIMITED 해외직접투자의 건 제2호 의안 : YJ LINK JAPAN CO.,LTD 자본금 증자의 건
가결

2024-09-02
제1호 의안 : YJ Link Mexico S.A. DE C.V. 금전소비대차계약 체결의 건 제2호 의안 : YJ Link Mexico S.A. DE C.V. 차입에 대한 본사 와이제이링크㈜ 연대보증의 건
가결

2024-11-06
제1호 의안 : YJLink INDIA PRIVATE LIMITED 자본금 증자의 건 제2호 의안 : YJLink INDIA PRIVATE LIMITED 금전소비대차계약 체결의 건 제3호 의안 : YJ Link Mexico S.A. DE C.V. 자본금 증자의 건
가결

보상위원회
이승기(사외이사)박경찬(사외이사)이 호(사외이사)김준영(사내이사)
2024-02-13
2024년 이사보수한도 승인의 건
가결

2024-12-23
2024년 등기이사 인센티브 지급 승인의 건
가결

ESG위원회
이승기(사외이사)박경찬(사외이사)이 호(사외이사)김준영(사내이사)
2024-01-05
ESG위원회 위원장(이승기) 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000,000,000
64,800,000
21,600,000
-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 4명을 포함한 등기이사 총 7명의 보수 한도 총액입니다.※ 1인당 평균지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습 니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 SMT 공정의 스마트化를 위한 장비를 제조, 판매하는 회사입니다. SMT 공정은 PCB에 SMT 부품 또는 SMD 부품을 부착하여 PCB Assembly를 제조하는 공정입니다. SMT Line의 장비는 일반공정장비와 스마트공정장비로 나뉘며, 당사는 스마트공정장비를 주력으로 합니다. SMT 공정 장비는 일반 전기전자산업 뿐만 아니라 반도체, 항공우주, 로보틱스 등 다양한 첨단산업의 핵심부품을 제조하기 위해 반드시 필요한 것으로 관련 산업과 함께 성장하고 있습니다.
표면 실장 기술(SMT)은 인쇄회로기판(PCB) 표면에 부품을 직접 실장하는 전자 회로구축 방법으로, PCB에 뚫린 구멍에 부품을 삽입하는 기존의 스루 홀 기술과는 대조적으로 SMT에 사용되는 부품을 SMD라고하며 작은 금속 탭 또는 엔드 캡이 있어 PCB 표면에 직접 납땜 할 수 있습니다. 이를 통해 하나의 PCB에 더 작고 가볍고 더 많은 부품을 사용할 수 있습니다.

표면 실장 기술(SMT)은 현대 전자제품 제조에서 매우 중요한 요소로 등장하여 수많은 장점으로 인해 기존의 스루 홀 방식을 능가하고 있으며, SMT의 가장 큰 장점은 PCB 드릴링을 크게 줄일 수 있다는 점입니다. 제조업체는 드릴링 공정을 생략함으로써 시간과 비용을 모두 절감할 수 있으며, 이는 복잡한 고밀도 기판의 경우 특히 주목할 만한 이점입니다. 이러한 변화는 생산을 간소화하고 인건비와 재료비를 절감하며 제조 공정의 전반적인 비용 효율성을 향상시킵니다.

(1) 산업의 특성
SMT Line은 자동차, 휴대폰, 반도체, 가전 등 전방산업의 빠른 신제품 출시로 교체 주기가 빠르다는 장점이 있어, SMT 장비 산업은 성장을 지속할 것으로 판단됩니다. 특히 당사는 모든 전기전자산업에 관련된 SMT 장비를 보유하고 있어 성장이 가속화될 것입니다. 실제로 스마트폰, 전자담배, 태양광 발전 등 각 산업이 발전할 때 당사도 성장했으며, 최근 몇 년 동안은 전기자동차 산업의 발전이 당사의 성장에 일조하고, 앞으로도 전방산업의 지속 성장에 따라 더욱 빠른 성장이 전망됩니다.
(2) 산업의 성장성 SMT Line 장비의 세계시장 규모는 2023년 5,661백만 달러에서 2028년 8,209백만 달러로 연평균 7.72% 성장할 것으로 전망됩니다.

【세계 SMT 장비 시장규모 및 전망】

(단위: 백만 달러, %)

구 분
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

CAGR

(‘23~’28)

세계시장
5,329
5,661
6,041
6,479
6,976
7,548
8,209
7.72

*출처: Technavio(2023), Global Surface Mount Technology(SMT) Equipment Market 2024-2028

한편 MarketsandMakets의 Surface Mount Technology(SMT) Market, Global Forecast To 2028 자료에서는 SMT Line 장비 시장에 대하여 2023년 5,812백만 달러에서 2028년 8,446백만 달러로 연평균 7.76% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

SMT 장비 유형은 Placement, Inspection, Soldering, Screen Printing, 기타 스마트공정장비로 나누어집니다. SMT 스마트공정장비 세계 시장 규모는 2023년 758백만 달러에서 2028년 1,114백만 달러로 연평균 8.02% 성장할 것으로 전망됩니다.

【세계 SMT 장비 유형별 시장규모 및 전망】 (단위: 백만 달러, %)

구 분
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

CAGR

(‘23~’28)

Placement
1,982
2,100
2,234
2,390
2,565
2,768
3,002
7.41

Inspection
1,037
1,107
1,189
1,281
1,386
1,509
1,649
8.28

Soldering
818
868
925
990
1,065
1,151
1,250
7.56

Screen Printing
779
826
881
944
1,015
1,097
1,192
7.81

스마트공정장비
711
758
810
872
942
1,022
1,114
8.02

*출처: Technavio(2023), Global Surface Mount Technology(SMT) Equipment Market 2024-2028, 재가공

(3) 경기변동의 특성
당사는 PCB Assembly 제조사의 SMT Line을 스마트화 하는 장비를 제작하는 회사로써 전기전자 산업과 관련된 전방산업의 발전과 성장에 직접적으로 영향을 받습니다. 전기자동차 시장과 IoT(소형가전), 스마트폰 등 전기전자 산업은 지속적으로 성장하고 있습니다. 다만 각각의 전방 산업의 경우를 보면, 통신시장은 3~5년 주기로 변화하고 있고, 자동차 시장은 1~2년 주기로 신제품과 새로운 모델이 출시되고 있습니다. 스마트폰 등의 전기전자제품은 6개월 주기로 신제품을 출시하며 시장의 Needs에 대응하고 있습니다. 당사의 전방산업이 다양하고, 당사는 PCB Assembly 업체들이 새롭게 투자하는 SMT Line에 필요한 모든 장비를 공급할 수 있는 관계로, 전방산업의 성장에 따른 긍정적인 효과를 기대할 수 있습니다. 그러나 당사와 같은 장비업체는 주요 고객사의 투자계획 또는 공장/설비 증설 계획에 따라 영업실적이 크게 영향을 받는 구조인 바, 대내외적 변수 등 불확실성으로 인하여 전방산업에 대한 전망이 악화될 경우 당사의 매출 변동성도 확대될 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 본사를 거점으로 해외에 제조법인 1개사와 판매법인 5개사, 국내 제조법인 1개사를 포함하여 총 7개의 계열회사를 보유하고 있습니다. 베트남 제조법인은 생산시설과 함께 별도의 영업망이 구축되어 있으며, 멕시코 판매법인은 생산법인으로 전환 후 금년 3분기에 공장 가동할 예정이고, 인도판매법인 또한 2027년 생산법인 전환을 목표로 하고 있습니다. SMT 공정의 스마트化를 위한 1개 제조 Line의 기본구조는 ① PCB기판을 자동으로 공급해주는 Loader, ② 땜납을 PCB 표면에 도포하는 Screen Printer, ③ 납의 도포 상태를 검사하는 SPI, ④ 부품을 기판에 장착하는 Chip Mounter, ⑤ 땜납을 경화 하는 Reflow Oven, ⑥ PCB를 이송 하는 Conveyor, ⑦ 양쪽 장비 간의 다른 생산 속도 차를 결합하는 Buffer, ⑧ 부품의 실장 상태를 검사는 AOI, ⑨ 작업이 완료된 PCB 기판을 적재, 수납하는 Unloader로 구성되어 있습니다.

smt line 구조.jpg
smt line 구조

SMT 공정 관련 장비 중 Screen Printer, SPI, Chip Mounter, Reflow Oven, AOI는 휴대전화가 빠르게 보급되기 시작한 1990년대부터 발전해 왔습니다. 이후 2000년대부터 SMT Line의 자동화를 위해 각 장비를 연결하기 위한 Conveyor, Buffer가 개발되고 PCB를 자동으로 공급, 적재하는 Loader, Unloader 등이 본격적으로 개발되기 시작했습니다. SMT 공정의 제조 Line은 보통 15~30대의 장비로 구성됩니다. 이중 당사의 주력제품인 Loader, Unloader, Conveyor, Buffer 등 PCB이송장비가 50% 이상 투입됩니다. 기타 주력제품인 PCB추적장비, SMT후공장장비, Smart Factory Solution 등을 포함하면 70% 이상 투입됩니다. 당사는 이러한 역량에 기반해, Tesla, SpaceX, Apple 등의 글로벌 Top Maker 및 Flex, Continental, JABIL, Vitesco, Harman, Visteon, Bosch, ZF, Denso 등의 글로벌 Top급의 EMS 업체 및 자동차 전장 부품 제조기업에 당사의 장비를 공급하고 있습니다.

(나) 주요 생산제품 당사는 SMT 공정의 스마트화를 위한 주요 제품을 생산/공급하는 업체로서 단일 사업부문을 가지고 있습니다. 당사의 주요제품군은 PCB이송장비, PCB추적장비, SMT후공정장비, Smart Factory Solution으로 구분되며, 당사는 SMT Line의 완전한 자동화를 위한, 고객이 원하는 모든 형태의 장비 및 시스템을 제공할 수 있는 바, SMT Platform 구축이 가능합니다. SMT Platform 이란, SMT Line의 Full Automation을 실현하기 위해 필요한 장치나 시스템 등의 집합체라고 정의할 수 있습니다.

당사의 smt platform.jpg
당사의 smt platform

당사는 ① SMT Line 내의 완전 자동화를 위한 PCB이송장비 제품군을 발전시켜 왔고, ② SMT Line 내의 PCB 실시간 추적 관리(특정 슬롯 보드 추적, 특정 부품 추적 등)를 위한 PCB 추적장비 제품군을 출시하였습니다. 이후 Digital Twin 기반의 SMTLine 운영을 지원하기 위해 Smart Conveyor System을 출시하였습니다. SMT Line 내의 완전 자동화 실현 후 SMT Line 밖의 공정에 대한 관심을 가지기 시작하여, ③ SMT후공정의 스마트化를 위한 제출품을 출시하였고, ④ PCB 및 부품 Reel의 물류에 대한 스마트化를 지원하기 위해 Smart Factory Solution 제품군을 출시했습니다.
【PCB 이송장비】
PCB이송장비란 SMT 공정 내 각 장비 간에 PCB를 자동으로 공급, 적재, 이송해주고 장비 간 공정시간 차이에 대한 완충 등의 역할을 수행함으로써 SMT Line을 스마트化하는 장비로, Loader, Unloader, Conveyor, Buffer 등이 있습니다. 또한 당사는 공정의 상황에 따라 PCB를 회전하는 Tuner, PCB를 청소하는 PCB Cleaner 등의 제품을 개발했습니다. 그 외 작업자 통로확보를 위한 Sky Line, 팔레트 순환을 지원하는 Pallet Line, 수작업 공정을 지원하는 Manual 등을 개발하여, SMT 공정의 다양한 제조 환경에 맞게 라인구성을 할 수 있도록 했습니다. PCB이송장비는 당사 장비가 이미 SMT 업계의 다양한 고객사에 납품되고 있는 바, 주문생산방식이 아닌 표준형 양산을 기본으로 하되 필요 기능을 옵션化 하여 판매하는 것이 가능합니다. 경쟁사 대비 핵심경쟁력은 양산에 따른 납기 단축, 품질 대비 가격경쟁력, M2M을 위한 국제표준규격인 SMEMA Interface 및 Industry4.0 환경 구축을 위한 Hermes Standard, iLnb 적용 등이 있습니다. 최근에는 반도체 후공정에서 부품들을 공급, 적재하는 Boat Loader, Boat Unloader의 장비를 개발, 출시하였고, 시장확대를 위해 노력하고 있습니다.
【PCB 추적장비】
SMT 공정에서 제조되는 PCB Assembly를 추적하고 이력을 관리할 수 있도록 하는 장비로, 바코드를 마킹 하는 Laser Marking, Inkjet Marking, Label Print 및 바코드를 스캐닝 하는 Scanning 등이 있으며, 이 중 주력 제품은 Laser Marking입니다.
【SMT 후공정 장비】
SMT 공정이 완료된 후에 부품이 실장 된 PCB를 낱장으로 커팅하는 Router, PCB 표면의 코팅액을 경화시키는 Curing link, Tray에 담긴 PCB를 분리하거나 적재하는Turning Robot, 최종제품으로 조직되기전 정상작동 여부를 테스트하는 FCT(2024년출시) 등으로 구성되어 있습니다. SMT후공정 장비는 고가격, 고부가가치 장비로, 라인업 및 시장 확대를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
【Smart Factory Solution】
SMT 공정의 완전자동화를 위한 솔루션인 Smart Conveyor System (PCB 공정의 실시간 상태 모니터링, 실시간 유지보수, 실시간 공정 변경, 실시간 추적 관리, 양방향 데이터 통신, 보안 관리 등이 가능), SMT 부품을 보관, 관리하기 위한 Reel Tower, PCB를 보관/관리하기 위한 Magazine Tower, 부품 및 PCB를 이송하여 공정에 투입하는 AGV 등이 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 제품은 고객사의 요구에 따라 생산-납품하는 방식입니다. 주요 고객의 매입현황에 대한 공개가 이루어지고 있지 않아 객관적인 시장자료는 존재하지 않으며, 각제품에 대한 정확한 시장점유율에 대한 객관적인 통계치 및 실적자료는 찾아보기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성
【시장의 안정성】
SMT 기술은 전자제품 제조 분야에서 널리 사용되고 있으며, 이 시장은 다양한 특성을 가지고 있습니다. SMT 시장은 계속해서 변화하고 발전하며, 새로운 기술 및 요구사항에 대응하면서 산업과 소비자에게 다양한 혜택을 제공하고 있습니다.

SMT Line 장비 시장 특성은 아래와 같습니다.

[SMT Line 장비 시장 특성]

특 성
내 용

고밀도 및 고성능 요구
SMT는 작고 밀도가 높은 전자 제품을 제조하는 데 필수적인 기술입니다. 소형화된 전자 제품의 급격한 증가로 인해 고밀도 및 고성능이 요구되며, SMT는 이러한 요구를 충족시키는 데 중요한 역할을 합니다

자동화 및 생산성 향상

SMT는 자동화 프로세스에 기반하고 있어 대량 생산에 적합합니다. 자동화된 SMT 라인은 생산성을 향상시키고 인건비를 절감할 수 있습니다.

다양한 산업 적용
SMT 기술은 전자제품뿐만 아니라 자동차, 의료기기, 통신기기, 산업용 장비 등 다양한 산업에 적용됩니다. 이는 SMT 시장이 다양한 수요 부문을 대상으로 하고 있음을 나타냅니다.

빠른 기술 진보
SMT 기술은 계속해서 발전하고 있습니다. 더 나은 소자 통합, 더 높은 속도 및 정밀도, 환경 친화적인 프로세스 등의 측면에서 지속적인 기술 혁신이 이뤄지고 있습니다.

글로벌 제조 및 공급망

SMT 시장은 글로벌 제조 및 공급망과 밀접하게 연결되어 있습니다.

다양한 국가 및 지역에서 수요와 공급이 이뤄지고 있으며, 국제적인 경쟁이 치열하게 벌어지고 있습니다.

재료 및 환경 규제

SMT 제조업체는 관련된 환경규제 및 안전규정을 준수해야 합니다.

RoHS(유해물질 제한) 등의 규제를 준수하면서 안전하고 친환경적인 제조 프로세스를 유지하는 것이 중요합니다.

고가 제품 및 서비스
SMT 시장에서는 고가의 고급 장비 및 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 특히 고급 전자 제품의 제조에 필요한 고급 SMT 기술 및 장비에 대한 수요가 높습니다.

【주요 목표시장】
SMT Line 장비는 전방산업인 전기전자 산업의 성장에 직접적인 영향을 받습니다. 전자분야의 신제품 개발 속도가 빨라지면서 설비투자에 대한 위험을 줄일 목적으로 생산을 위탁 받아 전문적으로 제조 및 서비스를 전담하는 EMS 기업들이 성장하고 있으며, 이 중 PCB Assembly를 제조하는 기업들이 당사의 직접적인 고객사입니다. 당사는 Flextronics, Continental, Vitesco, Harman, JABIL, Visteon, Hella, Panasonic 등 세계적인 기업과 지속적인 거래를 하고 있으며, 글로벌 Top 수준의 대부분의 기업에 당사 장비를 공급한 실적을 보유하고 있습니다.
글로벌 EMS 성장은 기술 발전 및 가처분 소득 증가, 인구 증가 등으로 인한 전자 장치 수요 증가에 의해 주도될 것으로 전망합니다. 전자 장치 수의 증가는 필연적으로 반도체, 인쇄 회로 기판 및 기타 부품 등의 수요 증가를 야기하며 이는 EMS 수요를 증대시킬 것입니다.
북미 지역의 EMS 시장은 반도체 및 전자 부품 제조업체가 집중되어 있고 센서, 태양광 장치, 자동차 및 항공우주 산업 및 인공 지능과 같은 산업의 성장을 주도하는 혁신적인 솔루션을 개발하고 있어 빠른 성장이 예상됩니다. 미국은 기후변화 대응(2030년까지 온실가스 40% 감축 : 전기차 구매 시 세액 공제), 자국보호정책(배터리, 전기차 등이 자국에서 생산되어야 세액 공제) 등으로 자국 내 생산 확대에 따른 장비 수요의 증가가 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 인도 및 중국과 같은 신흥 경제국의 가전 제품, 스마트폰, 태블릿 등에 대한 수요가 증가되고 있으며, 글로벌 제조사의 진출에 따른 자동화 기술의 수요가 증대되고 있습니다. 또한 끊임없이 발전하는 무선 통신 표준과 5G 네트워크에 대한 수요 증가로 인해 통신 부문에 있어 SMT에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 중국, 일본, 한국, 인도, 대만 등은 반도체 제조 시설로 인해 SMT 장비에 대한 수요를 주도할 것으로 예상됩니다. 중국과 일본은 주요 제조 국가 중 하나로, 전자 및 가전제품, 반도체, 자동차 산업분야의 제조업체들 사이에서 자동화에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 중국은 신에너지자동차 산업 발전계획을 통한 전기차 산업 육성을 추진 중이며 탄탄한 자국수요를 기반으로 상하이 자동차, 비야디 등 자국 기업을 육성하여 글로벌 시장을 공략하고 있습니다. 중국 전기차 산업 성장세에 따라 전장부품 수요 증가가 예상되며, 이에 따른 SMT 장비 수요 또한 지속 성장할 전망입니다. 일본은 인구 고령화의 증가로 인해 수년 동안 자동화 수요가 증가해왔으며, 이로 인해 인력을 대체할 첨단 기술에 대한 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. 한국의 자동화 시장은 정부가 정보통신기술(ICT) 및 디지털 연결과 관련된 기술 발전을 강조하면서 크게 성장했습니다. 정부가 산업 자동화, 로봇, AI 등 기술 전문 기업을 늘리겠다는 방침을 세우면서 관련주 시장은 더욱 탄력을 받을 것으로 예상됩니다. 인도는 중국을 대체하는 新세계공장으로 부상하고 있으며, 글로벌 완성차 업체들은 인도 생산기지를 지속적으로 확대할 전망입니다.
유럽 지역은 글로벌 반도체 업체의 유럽 설비투자와 EU의 탈탄소 정책으로 유럽 내 반도체 및 전기차 관련 신규 장비수요가 증가될 전망입니다. 유럽연합은 2035년까지 유럽연합 내에서 내연기관 차량이 생산·판매될 수 없는 법안을 수립한 바, 전기차, 수소차 등 친환경 자동차 관련 제조설비 투자 확대가 예상됩니다. 또한 인텔 등 글로벌 반도체 업체의 유럽 반도체 생태계 구성안에 따라 유럽 내 반도체 생산설비가 증가할 전망입니다. 한편, 유럽은 기업의 ESG공시를 의무화하는 등 ESG에 선도적인 모습을 보이는 바, 협력업체의 ESG 기준 충족이 요구되는 상황입니다. 이에 따라 당사는 ESG에 대한 준비를 경쟁사 보다 빠르게 해오고 있습니다.
【경쟁상황】

당사는 글로벌 유일의 SMT 공정 Line의 완전자동화를 위한 SMT Platform 구현이 가능한 기업입니다. PCB이송장비, PCB추적장비, SMT후공정장비, Smart Factory Solution까지 다양한 제품군을 보유하고 있습니다.

PCB이송장비 부문의 경쟁사는 당사와 같이 세계시장 전역에 장비를 공급 가능한 기업이 독일의 ASYS, 싱가폴의 Nutek 등 2개사이고, 나머지 대부분의 기업은 중소규모 로컬 기업입니다.

PCB추적장비, SMT후공정장비 부문의 경쟁사는 대부분 중소규모 로컬 기업입니다. Smart Factory Solution 부문 있어서는 독일의 ASYS와 싱가폴의 Nutek은 아직까지 PLC 기반의 장비 위주로 개발하고 있어 PC 기반 제품을 개발한 당사가 경쟁우위에 있는 것으로 판단하고 있으며, Magazine Tower, Reel Tower 및 이와 연동되는 AGV부문에 있어서는 당사가 세계시장을 선도하고 있습니다. 근래에 개발한 Magazine Tower, Reel Tower의 경우 관련 경쟁업체는 스웨덴의 MYCRONIC사와 영국의 Stickland Electronics사, 일본의 JUKI와 YAMAHA사가 있습니다. 당사는 경쟁사들에 비해 가격 대응력과 글로벌 생산 전개력 등에 있어 강점을 가지고 있습니다.

산업 내 경쟁자의 경쟁정도는 공급업체 수와 제품 출시 수 등을 기준으로 산업 내 경쟁 상황을 분석했습니다. 공급업체 수를 기준으로 경쟁 강도는 중간 수준입니다. SMT Line 장비 시장에서의 공급업체는 당사와 직접적으로 경쟁하는 기업은 세계시장 전역에 장비 공급이 가능한 ASYS, Nutek이 있고 로컬 중심의 공급업체인 중소규모 업체들이 있습니다. 당사의 고객사는 글로벌 권역별로 제조공장이 있어, 가능한 글로벌 공급망을 갖춘 기업을 우선하지만 공급가격이 주된 의사결정 기준일 경우에는 중소규모 업체를 선택하는 경우도 다소 있습니다. 제품 출시 수를 기준으로 경쟁 강도는 중하 수준입니다. 당사는 PCB이송장비, PCB추적장비, PCB후공정장비, Smart Factory Solution 등 SMT Line의 완전한 스마트化를 위한 대부분의 장비, 시스템을 출시했습니다. 당사 수준의 제품 및 서비스가 가능한 기업은 부재합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

【SMT Full Line 신사업 추진】

글로벌 제조환경이 스마트팩토리로 전환됨에 따라 전기전자산업 기기 제조의 핵심인 SMT Line 또한 빠르게 스마트化 되고 있습니다. 스마트化란 제조라인의 자동화뿐만아니라, 원격제어, 생산현황 관리, 제조과정 추적관리 등 기업 내부시스템과 통신 등 Digital Twin 환경의 구축까지 의미합니다.

이런 면에서 당사는 SMT 공정 Line의 완전 스마트化를 위한 SMT Platform 구현이 가능한 기업입니다. 그 이유로 당사는 ①SMT Line에 투입되는 장비 중 Screen Printer, SPI, Chip Mounter, Reflow Oven, AOI를 제외한 모든 장비를 당사에서 개발, 제조, 판매하고 있고 ②Industy4.0 구현을 위한 Hermes Standard, iLnb을 구현할 수 있는 기술력을 보유하고 있습니다. 또한 ③Digital Twin 기반의 Smart Conveyor System 개발로 실시간 상태 모니터링(장비 상태, 생산 현황 등), 실시간 유지보수(예방 보전, 에러 알람 및 원격 A/S), 실시간 공정 변경(자동 폭 조절, 모델 별 속도 제어, 복합라인 동시 생산), 실시간 추적 관리(특정 슬롯 보드 추적, 특정 부품 추적 등), 양방향 데이터 통신(서버⇔장비, 장비⇔장비), 보안 관리(LOG 파일 생성, 접근 권한 설정) 등이 가능합니다. ④당사의 제품군 중 PCB추적장비, SMT후공정장비, Smart FactorySolution까지 투입하여 SMT Line의 완전 자동화를 추진한다면 SMT Line 중 대부분이 당사의 장비로 구성됩니다.

smt full line 구성 예시.jpg
SMT Full Line 구성 예시

[SMT Full Line 사업 기대효과]

구분
내용

매출 안정성 개선
- 중장기적으로 EMS 사업 진출을 통한 안정적 매출액 확보 (매출액 변동성 개선)

제품 경쟁력 강화
- 자사 생산라인을 활용한 신제품 개발, C/S 역량 증대, 제품 성능 개선 등 추진

시스템 경쟁력 강화

- SMT 제조 Line의 Digital Transformation 실현을 통한 최적의 Line 구축 (고객의 생산성, 품질
,
납기 개선
)

고객만족도 극대화
- 고객의 신상품 가동(제작~양산까지의 Process를 확립)을 위한 SMT Full Line 단위 판매

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「
Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황」을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

<연결대차대조표 (연결재무상태표)>

제 16(당)기 2024. 12. 31 현재

제 15(전)기 2023. 12. 31 현재

와이제이링크주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
60,953,019,295
34,975,274,027

현금및현금성자산
29,895,318,264
6,055,983,742

단기금융상품
-
474,057,760

매출채권및기타수취채권
17,372,025,262
16,667,462,927

기타자산
4,015,691,866
1,514,507,901

당기법인세자산
469,277,448
475,954,793

재고자산
9,200,706,455
9,787,306,904

Ⅱ. 비유동자산
54,773,196,553
38,331,819,913

장기금융상품
953,974,945
948,871,651

유형자산
48,300,484,614
32,965,699,218

투자부동산
2,459,682,804
2,257,354,698

무형자산
1,328,781,123
1,116,467,407

장기매출채권및기타채권
341,099,780
576,123,756

장기선급비용
163,691,998
-

이연법인세자산
1,225,481,289
467,303,183

자 산 총 계
115,726,215,848
73,307,093,940

부 채

Ⅰ. 유동부채
19,229,000,845
17,899,887,806

매입채무및기타채무
4,949,774,373
5,813,495,461

기타부채
1,985,541,068
1,633,788,074

단기차입금
6,554,543,338
5,084,099,832

유동성장기부채
5,044,213,280
4,651,252,970

유동성리스부채
442,080,494
301,668,767

판매보증충당부채
154,229,160
180,243,494

당기법인세부채
98,619,132
235,339,208

Ⅱ. 비유동부채
18,315,913,575
14,123,112,646

기타채무
292,563,265
71,613,340

장기차입금
16,714,791,242
12,760,006,231

리스부채
1,247,917,643
1,223,142,003

순확정급여부채
-
11,824,653

기타장기종업원급여
60,641,425
56,526,419

부 채 총 계
37,544,914,420
32,023,000,452

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분
78,181,301,428
41,284,093,488

자본금
7,150,786,500
656,180,000

주식발행초과금
37,573,477,736
8,599,280,150

기타자본
126,697,647
(38,587,457)

기타포괄손익누계액
911,679,984
42,945,305

이익잉여금
32,418,659,561
32,024,275,490

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
78,181,301,428
41,284,093,488

부 채 및 자 본 총 계
115,726,215,848
73,307,093,940

<연결손익계산서 (연결포괄손익계산서)>

제 16(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 15(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

와이제이링크주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

Ⅰ. 매출액
48,533,636,570
48,551,207,007

Ⅱ. 매출원가
32,458,852,134
27,045,206,385

Ⅲ. 매출총이익
16,074,784,436
21,506,000,622

Ⅳ. 판매비와관리비
17,341,627,121
12,346,713,524

Ⅴ. 영업이익(손실)
(1,266,842,685)
9,159,287,098

기타수익
181,221,148
732,903,188

기타비용
175,554,383
283,892,283

금융수익
4,118,676,259
2,738,745,732

금융비용
3,203,821,137
4,158,270,320

Ⅵ. 법인세차감전순이익
(346,320,798)
8,188,773,415

Ⅶ. 법인세비용(수익)
(740,704,869)
1,134,519,800

Ⅷ. 당기순이익
394,384,071
7,054,253,615

지배기업 소유주지분
394,384,071
7,054,253,615

비지배지분
-
-

Ⅸ. 기타포괄손익
868,734,679
48,489,810

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
3,856,329

순확정급여부채 재측정요소
-
3,856,329

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
868,734,679
44,633,481

해외사업환산손익
868,734,679
44,633,481

X. 총포괄이익
1,263,118,750
7,102,743,425

지배기업 소유주지분
1,263,118,750
7,102,743,425

비지배지분
-
-

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
34
696

희석주당이익
34
657

* 위 재무제표는 감사전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.

(2) 별도재무제표

<대차대조표 (재무상태표)>

제 16(당)기 2024. 12. 31 현재

제 15(전)기 2023. 12. 31 현재

와이제이링크주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
37,824,034,085
25,915,757,030

현금및현금성자산
17,329,620,566
4,540,565,361

매출채권및기타수취채권
17,787,399,117
15,917,642,906

기타자산
87,678,315
146,502,544

당기법인세자산
127,293,394
386,084,977

재고자산
2,492,042,693
4,924,961,242

Ⅱ. 비유동자산
55,741,641,337
30,867,718,639

장기금융상품
912,115,895
832,320,025

종속기업투자
14,762,782,524
4,550,964,624

유형자산
28,271,014,375
15,843,537,938

투자부동산
407,761,502
3,701,478,616

무형자산
1,091,824,347
1,112,207,438

장기매출채권및기타채권
9,545,452,406
4,770,231,623

이연법인세자산
750,690,288
56,978,375

자 산 총 계
93,565,675,422
56,783,475,669

부 채

Ⅰ. 유동부채
11,206,145,122
12,885,295,578

매입채무및기타채무
3,047,489,411
5,062,663,910

기타부채
1,721,866,986
1,230,038,854

단기차입금
1,500,000,000
3,150,000,000

유동성장기부채
4,644,560,000
3,230,800,000

유동성리스부채
141,649,320
31,549,320

판매보증충당부채
150,579,405
180,243,494

Ⅱ. 비유동부채
12,099,188,965
10,960,941,279

기타채무
252,650,340
71,613,340

장기차입금
11,662,000,000
10,775,430,000

리스부채
123,897,200
57,371,520

기타장기종업원급여
60,641,425
56,526,419

부 채 총 계
23,305,334,087
23,846,236,857

자 본

Ⅰ. 자본금
7,150,786,500
656,180,000

Ⅱ. 주식발행초과금
37,573,477,736
8,599,280,150

Ⅲ. 기타자본
165,285,104
-

Ⅳ. 이익잉여금
25,370,791,995
23,681,778,662

자 본 총 계
70,260,341,335
32,937,238,812

부 채 및 자 본 총 계
93,565,675,422
56,783,475,669

<손익계산서 (포괄손익계산서)>

제 16(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 15(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

와이제이링크주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

Ⅰ. 매출액
46,409,510,382
48,640,528,193

Ⅱ. 매출원가
33,914,255,152
32,899,030,245

Ⅲ. 매출총이익
12,495,255,230
15,741,497,948

Ⅳ. 판매비와관리비
13,995,192,124
10,392,150,724

Ⅴ. 영업이익(손실)
(1,499,936,894)
5,349,347,224

기타수익
34,704,173
307,775,537

기타비용
59,408,515
17,295,140

금융수익
3,829,630,382
2,401,101,317

금융비용
1,317,992,737
3,327,637,237

Ⅵ. 법인세차감전순이익
986,996,409
4,713,291,701

Ⅶ. 법인세비용(수익)
(702,016,924)
494,360,941

Ⅷ. 당기순이익
1,689,013,333
4,218,930,760

Ⅸ. 기타포괄손익
-
-

X. 총포괄이익
1,689,013,333
4,218,930,760

XI. 주당이익

기본주당이익
144
416

희석주당이익
144
378

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 16(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 15(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

와이제이링크주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

처분예정일 : 2025년 0월 28일
처분확정일 : 2024년 3월 29일

미처분이익잉여금

25,280,311,995

23,591,298,662

전기이월미처분이익잉여금
23,591,298,662

19,372,367,902

당기순이익
1,689,013,333

4,218,930,760

이익잉여금처분액

-

-

이익준비금 적립
-

-

연차배당 주당배당금(률) 당기 -원(-%) 전기 -원(-%)
-

-

차기이월미처분이익잉여금

25,280,311,995

23,591,298,662

* 위 재무제표는 감사전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이성균
1977.07.01
부
해당사항 없음
공동보유자
이사회

박경찬
1975.09.03
여
부
무
이사회

이호
1973.01.04
여
부
무
이사회

박현철
1975.02.24
여
여
무
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성균

와이제이링크(주)

사장

19.02~21.0202.04~06.0211.03~
대구대 기계융복합공학과 학사 졸업㈜부원인터네쇼날 근무(현)와이제이링크 자동화사업부 사장
-

박경찬
변호사
94.03~02.0814.03~16.0210.1110.03~12.0112.02~19.0119.02~24.0220.03~21.0224.02~24.1225.01~
경북대 법학대학 학사 졸업경북대 법학대학원 수료51회 사법시험 합격사법연수원 41기 수료법무법인 참길 구성원 변호사변호사박경찬법률사무소대구지방국세청 조세법률고문법무법인 신라(현)법무법인 우리하나로
-

이호
교수
91.03~96.0296.03~98.0298.08~03.0803.12~06.0206.03~
부산대학교 정밀기계공학과 학사 졸업부산대 대학원 메카트로닉스 협동과정 석사 졸업The Univ. of Texas at Austin 기계공학과 박사 졸업Harvard Medical School 연구원(현)경북대 로봇 및 스마트시스템공학과 교수 재직
-

박현철
공인회계사
93.03~02.0801.09~07.0407.05~09.0409.05~21.0421.05~21.09~
경북대학교 경영학 학사 졸업삼일회계법인 근무다산회계법인 근무태성회계법인 근무(현)참회계법인 근무(현)(재)선린복지재단 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성균
부
부
무

박경찬
부
부
무

이호
부
부
무

박현철
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 박경찬 사외이사 후보자

1. 전문성 :

본 후보자는
법무법인 우리하나로의 변호사로 재직하고 있으며, 와이제이링크(주)의 이사회에 참여하여 법률적 Risk관점에서 전문의견을 개진하고, 주주권익을 보호하며 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 특히, 변호사로 오랜 기간 종사한 경험을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 이호 사외이사 후보자

1. 전문성 :

본 후보자는

경북대 로봇 및 스마트시스템 공학과 교수로 재직하고 있으며, 와이제이링크(주)의 이사회에 참여하여
기계공학과 박사로써
회사에 필요한 전문의견을 개진하고, 주주권익을 보호하며 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 특히, 경북대
교수로 오랜 기간 종사한 경험을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어
경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 박현철 사외이사 후보자

1. 전문성 :

본 후보자는

참회계법인의 공인회계사로 재직하고 있으며, 와이제이링크(주)의 이사회에 참여하여 세무, 회계, 재무분야의 전문가로서 재무/회계적 Risk 관점에서 전문의견을 개진하고, 주주권익을 보호하며 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 특히,
공인회계사로 오랜 기간 종사한 경험을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어
경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이성균 사내이사 후보자

이성균 사내이사 후보자는 현재 와이제이링크(주) 자동화사업부 사장으로 근무하고 있으며, 회사 내부 사정과 대외 환경, 추진 중인 주요 사업 전반에 걸친 폭 넓은 이해와 풍부한 실무 경험을 갖추고 있습니다. 본 후보자는 당사에 오랜 기간 재직하면서 와이제이링크(주)의 가치와 미래 비전에 대한 높은 이해도와 책임 의식을 갖추고 있으며 이와 같은 조직 이해도는, 향후 회사가 직면할 다양한 경영 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정에 있어 중요한 기반으로 작용할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

- 박경찬 사외이사 후보자

박경찬 사외이사 후보자는 법무법인 우리하나로의 변호사로 재직하고 있으며, 투철한 직업정신과 윤리의식, 공정성을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 이사회에 참석하여 법률적 Risk관점에서 전문의견을 개진하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 중요한 의사결정과 회계업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

- 이호 사외이사 후보자

이호 사외이사 후보자는 경북대학교
로봇 및 스마트시스템 공학과 교수로 재직하고 있으며, 투철한 직업정신과 윤리의식, 공정성을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 이사회에 참석하여 풍부한 지식으로 전문의견을 개진하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 중요한 의사결정과 회계업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

- 박현철 사외이사 후보자

박현철 사외이사 후보자는 참회계법인의 공인회계사 재직하고 있으며, 세무, 회계, 재무분야의 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 이사회에 참석하여 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고를 위한 전문의견을 개진하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 중요한 의사결정과 회계업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서(사내이사)_이성균

확인서(사외이사)_박경찬

확인서(사외이사)_이호

확인서(사외이사)_박현철

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박경찬
1975.09.03
여
부
무
이사회

이호
1973.01.04
여
부
무
이사회

박현철
1975.02.24
여
여
무
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박경찬
변호사
94.03~02.0814.03~16.0210.1110.03~12.0112.02~19.0119.02~24.0220.03~21.0224.02~24.1225.01~
경북대 법학대학 학사 졸업경북대 법학대학원 수료51회 사법시험 합격사법연수원 41기 수료법무법인 참길 구성원 변호사변호사박경찬법률사무소대구지방국세청 조세법률고문법무법인 신라(현)법무법인 우리하나로
-

이호
교수
91.03~96.0296.03~98.0298.08~03.0803.12~06.0206.03~
부산대학교 정밀기계공학과 학사 졸업부산대 대학원 메카트로닉스 협동과정 석사 졸업The Univ. of Texas at Austin 기계공학과 박사 졸업Harvard Medical School 연구원(현)경북대 로봇 및 스마트시스템공학과 교수 재직
-

박현철
회계사
93.03~02.0801.09~07.0407.05~09.0409.05~21.0421.05~21.09~
경북대학교 경영학 학사 졸업삼일회계법인 근무다산회계법인 근무태성회계법인 근무(현)참회계법인 근무(현)(재)선린복지재단 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박경찬
부
부
무

이호
부
부
무

박현철
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박경찬 감사위원회 위원 후보자

박경찬 감사위원회 위원 후보자는 법무법인 우리하나로의 변호사로 재직하고 있으며, 투철한 직업정신과 윤리의식, 공정성을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 감사위원회 위원으로써 회의에 참석하여 법률적 Risk관점에서 전문의견을 개진하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천하고자 합니다.

- 이호 감사위원회 위원 후보자

이호 감사위원회 위원 후보자는 경북대학교 로봇 및 스마트시스템 공학과 교수로 재직하고 있으며, 투철한 직업정신과 윤리의식, 공정성을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 감사위원회 위원으로써 회의에 참석하여 풍부한 지식으로 전문의견을 개진하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천하고자 합니다.

- 박현철 감사위원회 위원 후보자

박현철 감사위원회 위원 후보자는 참회계법인의 공인회계사 재직하고 있으며, 세무, 회계, 재무분야의 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 감사위원회 위원으로써 회의에 참석하여 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고를 위한 전문의견을 개진하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서(감사위원회 위원)_박경찬.jpg
확인서(감사위원회 위원)_박경찬

확인서(감사위원회 위원)_이호.jpg
확인서(감사위원회 위원)_이호

확인서(감사위원회 위원)_박현철.jpg
확인서(감사위원회 위원)_박현철

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
50억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,141,333,319원

최고한도액
50억 원

※ 실제 지급된 보수총액에 기재한 금액은 사내이사 4명의 퇴직급여를 제외한 급여와 인센티브 금액입니다.

※ 기타 참고사항

당사는 감사위원회 위원과 사외이사의 구성인원이 동일하여 감사의 보수한도 승인을 의결하지 않았습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조［상호］

---------------------와이제이링크 주식회사
(이)
라

하며,-----------------------------

제1조［상호］

---------------------"와이제이링크 주식회사"라

하며,-----------------------------

조문 정비

제2조［목적］

1.(신설)

제2조［목적］

1.PCB 어셈블리 제조업

업종 추가

제13조의2［주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고］

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 본사 또는 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야한다.

④ 제1항에서 제3항은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제13조의2 삭제

조문 삭제

제15조［주주명부의 폐쇄 및 기준일］

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에는 제1항을 삭제한다.

③ 본 회사는 매사업연도의 말일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업연도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 결의로 일정한 날을 별도로 정할 수 있다. 이 경우에는 그 기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

④ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결정으로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.

제15조［주주명부의 폐쇄 및 기준일］

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ ( 삭 제 )④ ( 삭 제 )

조문 정비

제18조［사채발행에 관한 준용규정］

① 제13조(명의개서대리인), 제13조의2(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

② 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록 계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에는 제1항에서 제13조의2 준용규정은 삭제한다.

제18조［사채발행에 관한 준용규정］

제13조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조문 정비(전면개정)

제19조［사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록］

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다.

제19조 삭제

조문 삭제

제54조［이익배당］

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
수종의 주식
을 발행한 때에는 주주총회의 결의로
그와 같은
주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 제12조에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조［이익배당］

①〈좌 동〉

②-----------------------------------------회사가
종

류주식
을 발행---------------------------결의로
다른 종류의
주식으로도------------------.

③ 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

조문 정비

부 칙

이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 -

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 전자공지시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.yjlink.com) IR/공시정보 게시판에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 28일(금)2. 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 당사는 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 당사는 코스닥협회에서 주관하는「주총분산 자율준수프로그램」에 참여하지 않았습니다.