코어라인소프트 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 코어라인소프트

주주총회소집공고
6.0
(주)코어라인소프트

주주총회소집공고

2025 년 3 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 코어라인소프트

대 표 이 사 :
김진국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 동교로19길 12

(전 화) 02-336-7321

(홈페이지) http://www.corelinesoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정 우 석

(전 화) 02-336-7321

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

※ 상법 제542조의4 및 정관 제27조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식총수의100분의 1이하를 보유한 주주분들에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 아래와 같이 제13기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금) 오전 09시 30분2. 장 소 : 서울특별시 마포구 동교로22길 44, 서교동 SBI 지하 1층3. 회의 목적사항

[ 보고 사항 ]제1호 의안 : 감사 보고제2호 의안 : 영업 보고제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고[ 결의 사항 ]제1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 이사회에서 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치: 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사1) 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

[ 주주총회 참석시 준비물 ]- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 서명 또는 인감 날인), 주주의 인감증명서(3개월 이내)

6. 기타 사항 : 본 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 13일주식회사 코어라인소프트대표이사 김 진 국

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최석원(출석률: 50%)
고한얼(출석률: 50%)
박승철(출석률 : 37.5%)

찬 반 여 부

1
2024-01-19
우리사주조합원 주식 취득 대금 대출에 대한 담보 제공 및 이자 지원 연장의 건
찬성
-
신규선임('24.03.29)

주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
-

미국 법인(Coreline North America Inc) 증자 : USD 800,000
찬성
-

2
2024-02-29
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
찬성

내부결산 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-
찬성

영업보고서 승인의 건
-
찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건
-
찬성

주주총회 전자투표 시행의 건
-
찬성

3
2024-03-12
제12기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

4
2024-03-29
대표이사 보선의 건
-
-

5
2024-04-02
전환사채권 발행 결정의 건
임기만료('24.03.31)
사임('24.03.31)
-

6
2024-06-18
본점 이전의 건
-

지점 설치 및 사업자단위 과세 등록 신청의 건
-

주식매수선택권 부여 취소의 건
-

7
2024-07-18
자회사(Coreline Europe)에 대한 자금 대여의 건
찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

8
2024-08-07
지점 설치 및 사업자단위 과세 등록 신청의 건
-

9
2024-08-27
주식매수선택권 부여의 건
찬성

10
2024-10-18
자회사(Coreline Europe)에 대한 자금 대여 기간 연장의 건
찬성

11
2024-11-27
자회사(Coreline Europe)에 대한 자금 대여의 건
-

12
2024-12-12
자회사(Coreline Europe)에 유상증자의 건
-

주식매수선택권 부여 취소의 건
-

주1) 최석원 사외이사는 2024년 3월 31일자로 임기가 만료되어 퇴임하였습니다.주2) 고한얼 사외이사는 2024년 3월 31일자로 사임하였습니다.주3) 박승철 사외이사는 2024년 3월 29일자로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 공시서류제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
18,000,000
18,000,000
-

주) 상기 '주총승인금액'은 제12기 정기주주총회에서 승인한 2024년 이사보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분 취득
Coreline Europe GmbH(해당 상장회사의 특수관계인 : 종속회사)
2024.12
1,201,800
32.0

지분 취득
Coreline North America, Inc(해당 상장회사의 특수관계인 : 종속회사)
2024.01
1,055,861
28.1

영업 수수료 지급
Coreline Europe GmbH(해당 상장회사의 특수관계인 : 종속회사)
2024.01 ~ 2024.12
404,484
10.8

영업 수수료 지급
Coreline North America, Inc(해당 상장회사의 특수관계인 : 종속회사)
2024.01 ~ 2024.12
94,935
2.5

제품 판매
Suhai Information Technology(해당 상장회사의 특수관계인 : 관계회사)
2024.01 ~ 2024.12
56,833
1.5

주) 상기 '비율(%)'은 2023년 별도재무제표 기준 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분 취득
Coreline Europe GmbH(해당 상장회사의 특수관계인 : 종속회사)
2024.12
1,201,800
32.0

지분 취득
Coreline North America, Inc(해당 상장회사의 특수관계인 : 종속회사)
2024.01
1,055,861
28.1

영업 수수료 지급
Coreline Europe GmbH(해당 상장회사의 특수관계인 : 종속회사)
2024.01 ~ 2024.12
404,484
10.8

주) 상기 '비율(%)'은 2023년 별도재무제표 기준 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성회사가 영위하는 의료 인공지능 솔루션 서비스는 현재 산업과 시장이 형성되는 초기 단계에 위치하고 있습니다. 소프트웨어 의료기기는 인허가와 임상검증에 긴 시간이 소요되어 긴 수명주기를 갖고 있습니다. 한국의 식약처, 미국FDA, 유럽CE 등 각국의 의료인허가 기관으로부터 인허가를 받아야 판매가 가능합니다. 인허가 과정에는 내외부 검증뿐 아니라 경우에 따라 임상시험이 필요합니다. 인허가 획득 이후에도 실제 병원 현장에서 사용되기 위해 영상 바이오마커의 임상적 유효성을 증명해야하기에 제품의 도입까지 걸리는 시간이 수년씩 소요되기도 합니다.사용자 락인(Lock-In) 효과 또한 큰 편에 속합니다. 사용자가 일상적으로 사용하게 되는 인터페이스 및 워크플로우에 익숙해지게되며, 새로운 의료진의 교육/양성과정에도 사용됩니다. 시장 초기에 진입한 제품들에 개선 피드백이 집중되고 후발 주자에 비해 크게 유리합니다.따라서, 시장에 진입한 소프트웨어 의료기기는 보통 5~10년에 이르는 긴 수명주기를 갖게 되며, 초기 시장에서 성공한 제품으로 수요가 몰리는 현상으로 시장선점의 효과가 큰 경향이 있습니다. 회사는 이러한 인공지능 기반 의료기기 시장의 특성에 근거하여 초기 단계인 CT 폐암검진 시장에 빠르게 진입하였습니다. 초기 시장에서 성공을 위해 임상에서 실사용이 가능한 경쟁력 있는 제품을 출시하였으며, 인공지능의 성능 및 사용자 편의성을 지속적으로 개선함으로써 국내외 중요 고객들을 확보해 나가고 있습니다.2. 산업의 성장성인공지능은 많은 연구를 통해 발전을 이루었으며 딥러닝 기법을 통해 방대한 양의 데이터를 처리하며 그 속성을 자동 학습할 수 있게 되었습니다. 기술의 발전, 생명과 건강에 대한 관심의 증가에 따라 향후 인공지능 기반 영상 의료기기 시장의 높은 성장이 전망됩니다.[글로벌 인공지능 의료영상기기 시장규모 및 성장률 ('2018~2029'년)]

글로벌 인공지능 의료영상기기 시장규모 및 성장률.jpg
글로벌 인공지능 의료영상기기 시장규모 및 성장률

자료: BIS Research, 한국보건산업진흥원(2020년 글로벌 인공지능 병리ㆍ영상 의료기기 산업ㆍ제도 동향)

의료영상은 전문영상과 일반영상이 있습니다. 2018년 각 분야가 차지하는 비중은 약 55.9%, 44.1%였으나 2029년에 이르러서는 전문영상의 시장비중이 75%이상에 이를 것으로 전망됩니다. 또한 의료영상 분야에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 CT부문이며 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 의료영상 분야에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 CT부문이며 이는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다.[일반 및 전문영상 점유율 및 분야별 시장 점유율]

영상별 점유율 및 분야별 시장 점유율.jpg
영상별 점유율 및 분야별 시장 점유율

자료: BIS Research, 한국보건산업진흥원(2020년 글로벌 인공지능 병리ㆍ영상 의료기기 산업ㆍ제도 동향)

인공지능 기반 영상 의료기기 시장 뿐아니라 영상진단 시장 또한 고속 성장세를 보이고 있습니다. 글로벌 시장조사 전문기관(Markets And Markets) 보고서에 따르면 글로벌 인공지능 기반 영상진단 시장은 2020년 기준 5억 달러(약 0.6조원) 규모에서 연평균 50.2%로 성장하여 2025년에 38.6억 달러(약 4.8조원) 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.[글로벌 인공지능 기반 영상진단 시장규모 및 전망]

글로벌 인공지능 기반 영상진단 시장규모 및 전망.jpg
글로벌 인공지능 기반 영상진단 시장규모 및 전망

자료: Markets And Markets, Artificial Intelligence(AI) In Medical Diagnostics(2021)

회사의 주요 제품들은 흉부CT 영상에 대한 인공지능 진단 보조 제품들로 구성되어 있습니다. 향후 개발 예정 제품들은 흉부CT 촬영의 대상이 되는 폐색전증, 대동맥박리, 기관지확장증 등의 병증들을 대상으로 하고 있습니다.미국에서 5만 3천여명을 대상으로 10여년간 진행된 NLST연구로 저선량 흉부CT를 활용한 폐암검진으로 폐암 사망률을 20% 감소시킬 수 있다는 결과가 2011년에 NEJM에 발표된 바 있습니다. 이 연구결과를 바탕으로 지역별 폐암검진 사업들이 시작되었습니다. 한국, 독일, 이탈리아 등에서 폐암검진 사업이 시작되며 세계적으로 확대추세에 있습니다. 또한 의료 분야는 보험수가 적용을 통해 급성장하는 특성이 있으며 보험적용에 대한 기대감은 흉부CT검사 관련 시장의 성장을 가속화시킬 것으로 판단됩니다.심질환의 경우 급성 질환의 발병으로 사망할 수 있으며, 폐는 증상이 뚜렷한 경우 이미 치료하기에 늦는 경우가 많습니다. 따라서 병변의 조기발견이 중요합니다. 2D인 X-ray 촬영으로는 조기발견이 어려운 병변들이 많아 정확한 검사를 할 수 있는 흉부CT 촬영 및 영상 진단의 수요증가에 의해 관련 솔루션 시장도 성장중에 있습니다.전통적으로 의료영상은 영상의학 전공의가 직접 CAD 등의 소프트웨어를 활용하여 화면을 관찰하는 방식으로 진단이 이루어졌습니다. 그러나 고령화 및 조기진단 수요 증가 등으로 의료영상은 급격하게 늘어나는데 비해 이를 분석할 전공의는 빠르게 충원되기 어렵습니다. 따라서 방대한 양의 의료영상을 분석하기 위하여 인공지능 수요는 지속 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

3. 경기변동의 특성당사의 제품은 소프트웨어 의료기기로 의료시장과 비슷하게 경기변동의 영향을 적게 받습니다. 의료서비스 수요에는 특별한 계절적 요인이 없으나, 당사의 제품은 고가의 의료기기이기 때문에 병원예산의 집행이 집중되는 4사분기에 가장 많은 매출이 발생되는 경향이 있습니다.4. 국내외 시장여건글로벌 인공지능 의료 및 헬스케어 시장 규모는 2021년 기준69.1억 달러(약9.1조원)에서 연평균 46.2%씩 성장하여 2027년에는 674.4억 달러(약88.3조원)으로 10배 가까이 성장할 것으로 예상됩니다. 회사의 인공지능 기반 의료영상 소프트웨어 제품이 속하는 지역, 적용분야, 제공 유형에 따른 세부적인 시장의 규모 및 전망에 대한 내용은 다음과 같습니다.[글로벌 인공지능 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망]

글로벌 인공지능 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망.jpg
글로벌 인공지능 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망

자료: Markets And Markets(2021), Artificial Intelligence in Healthcare Market, KISTI 재구성

현재 회사의 주력 시장인 의료영상 및 진단 분야의 시장 규모는 2021년 기준 7.8억 달러(약 1조원)에서 연평균 58.1%씩 성장하여, 2027년에는 122억 달러(약 15.1조원)에 이를 것으로 전망되고 있습니다.[분야별 글로벌 인공지능 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망]

분야별 글로벌 인공지능 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망.jpg
분야별 글로벌 인공지능 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망

자료: Markets And Markets(2021), Artificial Intelligence in Healthcare Market, KISTI 재구성

5. 회사의 경쟁력1) 기술경쟁력딥러닝 기반 인공지능의 빠른 발전과 개방 정책으로 인해, 인공지능의 네트워크 구조나 학습 기법에 대한 노하우 만으로는 경쟁력을 유지하기 어렵습니다. 오히려, 양질의 학습/검증데이터를 확보해 나가는 것이 장기적으로 훨씬 큰 경쟁력입니다. 특히, 레이블링 난이도가 매우 높은 3차원 CT 영상의 경우, 부족한 학습 데이터 문제를 경감해 줄 수 있는 적절한 전처리/후처리 알고리즘을 조합하는 것이 인공지능 제품화의 핵심입니다. 당사는 고품질의 비공개 데이터셋을 다양한 경로로 확보하였으며, 양과 품질을 동시에 제고하는 작업을 지속적으로 진행 중입니다. 또한 3차원 레이블링 도구를 직접 개발하여 활용하고 있으며, 우수한 전처리/후처리 알고리즘의 조합을 통해 인공지능의 성능과 정확도를 높이고 있습니다.의료 영역에서 인간의 주관적인 측정보다 객관적으로 정량화가 가능한 특징을 일컫는 용어로'바이오마커' 라고 합니다. 특히, 정량적 영상 바이오마커(QIB : Quantitative Imaging Biomarker)란, 의료영상에서 정량적으로 측정 가능한 진단과 관련한 특징들을 의미하는 것으로써, 병변의 크기, 부피와 같은 간단한 측정치부터CT영상에서 보이는 폐실질 내부의 밝기값의 분포, 폐결절 크기의 변화율 등 의료영상에서 다양한 방법으로 측정하는 값들을 포함하는 개념입니다. 이와 같은 QIB가 임상적으로 의미가 있으려면, 임상데이터와의 결합으로 통계분석에 의한 검증이 필수적입니다. 회사는 특히 폐질환 관련 분야에서 오랜 기간 연구해온 국내외 연구진들과의 공동연구과 독점적 기술 이전을 통해 다수의 QIB 기술을 확보하였습니다.의료 현장에서 실제로 사용될 수 있는 인공지능 기반 의료영상 솔루션을 구축하기 위해서는 다양한 IT기술들이 접목되어야 합니다. 회사는 10여년에 걸쳐 다양한 종류의 의료 영상 솔루션 구축 프로젝트를 진행하면서 자체적으로 확보한 기술 자산들을 내재화 하였습니다. 또한 축적된 기술 요소들을 어떤 제품에서도 손쉽게 활용할 수 있도록 소프트웨어 개발 프레임워크로 구현하였습니다.[CLF 프레임워크의 기술구성]

clf 프레임워크의 기술구성.jpg
clf 프레임워크의 기술구성

3차원 의료영상에 특화된 CLF 프레임워크를 통해 전문성 높은 의료진들의 요구를 만족시키는 고품질 소프트웨어를 빠르게 만들 수 있습니다. 이러한 역량으로 2017년부터 7년 연속 대한민국 국가폐암검진 질관리사업에서 당사 제품인'AVIEW LCS PLUS'가 공식솔루션으로 사용되어 왔습니다. 2020년 클라우드에 구축된 회사 솔루션을 통해 전국 50개 병원에서 10,980건의 CT 검사가 판독되었으며, 그 편의성과 안정성을 인정받아 2022년에는 전국 70개 병원으로 확대되었습니다.양질의 데이터 및 핵심기술의 확보, 제품화 능력과 구축된 레퍼런스가 당사의 큰 경쟁력이며 후발기업이 단기간에 뛰어넘기 어려운 진입장벽으로 작용할 것으로 예상하고 있습니다.2) 제품의 확장성당사의 주요 제품들은 폐암검진을 포함하여 흉부 CT에 대한 인공지능 진단 보조 제품들로 구성되어 있습니다. 제품 개발, 판매 과정에서 다양한 폐, 심장 관련 인공지능 기술들을 축적하였으며, 흉부영상의학과를 중심으로 전세계 KOL(Key Opinion Leader) 고객들을 확보하고 있습니다.확보한 기술과 고객 기반을 최대한 활용하기 위해 폐질환 부분에서는 간질성폐이상, 기관지확장증, 폐색전증의 질환들로 확장하고 있으며 심혈관, 대동맥박리, 척추관협착, 전이암 검출 등의 흉부CT에서 발견 가능한 다양한 병증들로 대상을 확대함으로써 흉부CT 시장에서 확고한 경쟁력을 확보할 계획입니다.다음 단계로 심장CT 영역과 두경부CT 영역으로 확대해 가기 위한 전략을 수립하고 관련 기술들을 연구 개발하고 있습니다. 흉부CT에서의 경쟁력을 활용하기 위해 심장질환과 폐질환을 묶어 패키지화 하는 전략으로 심장CT 영역으로 진입할 계획입니다. 구체적으로 심장 관상동맥석회화 분석과 대동맥박리, 폐색전 검출을 묶어 TRO(Triple-Rule-Out) 프로토콜을 지원하는 흉부 응급의학 인공지능 솔루션으로 패키지화 할 할 것입니다. 이후 뇌내출혈, 뇌혈관 분석 기능을 추가하여 인체 전 영역의 CT 영상 판독과 분석을 제공하는 토탈 솔루션으로 확대해 나갈 계획입니다.6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등의료 및 헬스케어 산업은 인간의 생명과 직결되므로 의료기기 및 관련 서비스 등에 엄격한 규제가 적용됩니다. 이에 의료기기 및 관련 서비스의 생산, 판매, 유통 등은 정부의 인허가 획득이 필요하며 인허가 및 급여 등재(보험수가) 적용까지 많은 시간이 소요됩니다. 상대적으로 규제 및 허가제도의 정립정도가 낮은 인공지능 기반의 의료 솔루션은 규제의 정도가 국가별로 크게 상이하며 허가의 난이도가 높습니다. 그럼에도 불구하고 의료 및 헬스케어 산업 내 인공지능의 확산은 빠른 속도로 이뤄지고 있으며, 높은 규제환경은 선제적으로 진출한 기업에게는 유리한 진입장벽으로 작용할 수 있습니다.의료기기 및 관련 서비스는 우선적으로 의료기기 여부를 판단 후 잠재적 위해성의 판단 기준에 근거하여 등급별로 분류되고 있습니다. 등급별 절차 신고ㆍ인허가 절차가 상이하기에 각 규정에 맞춰 진행 후 인허가를 획득할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분※ 당사 및 자회사의 사업부문은 'AI 기반 의료영상 분석'의 단일사업부문으로 구성되어 있습니다.[ AI 기반 의료영상 분석 사업 부문 ]당사는 2012년에 설립된 인공지능기반의 의료영상 소프트웨어 기업으로, 의료영상의 전자동 정량분석을 통해 의료진의 진단을 보조하는 의료기기 제품을 개발, 판매하고 있습니다. 한번의 CT촬영으로 다양한 질병의 동시진단이라는 목표를 가지고, 글로벌 경쟁력을 갖춘 제품을 통해 인공지능 의료 및 헬스케어 시장의 선도기업이 되고자 합니다. 이에 당사는 국내 뿐만 아니라 북미, 유럽, 아시아 등 해외시장 진출 전략을 조기에 수립하여, 2020년 유럽법인, 2021년 미국법인을 설립 후 현지 영업을 확대하고 있습니다.임상현장에서 의료영상은 질병의 진단을 위해 가장 많이 활용되고 있으며 크게 CT, MR, X-ray, 초음파, 유방조영술 등으로 구분됩니다. 전문영상 검사가 발전함에 따라 진단을 넘어 치료 및 수술계획, 예후 예측 등의 분야로 확장될 가능성이 확대되고 있습니다. 2D 위주의 기술로는 영상 판독업무 이상의 확산에 큰 어려움이 있었으며, 당사는 3D 의료영상 자동분석 소프트웨어 기술의 가능성에 집중하여 CT 영상 분석 제품들을 개발하였습니다. 현재당사의 주력 제품인 AVIEW LCS, AVIEW COPD, AVIEW CAC는 흉부CT 영상 분석을 통해 폐암(폐결절), 만성폐쇄성폐질환, 관상동맥석회화 진단 보조 서비스를 제공 중입니다.기존의 CT 영상 분석 및 진단을 위한 측정에는 전문의료인력의 수작업 시간이 꼭 필요하였습니다. 당사의 솔루션들은 의료진의 반복작업 시간은 줄이며, 정확도는 높이는 편의성을 제공합니다. 다만 의료산업은 생명과 직결되는 부분이 많으며, 의료진 또한 신규 의료장비 및 소프트웨어 도입에 보수적인 경향이 높습니다. 이에 당사의 제품은 의료진이 신뢰할 수 있도록 설명가능한 인공지능기술에 기반하여 의료영상의 분석 및 3차원 가시화, 자동 리포팅 등을 제공하고 있습니다.대한민국 국립암센터를 통해 당사의 주력 제품인 AVIEW LCS가 병원 대상 서비스를 시작하였으며, 이후 출시한 솔루션들도 국내 상급종합병원 및 종합병원을 중심으로 확대되고 있습니다. 세계 최초의 국가암검진 프로젝트를 통한 AI 검진 레퍼런스를 기반으로 독일 북부 지역 폐암검진 사업(HANSE), 이탈리아 폐암검진 프로젝트(ILSP) 및 유럽 6개국이 참여하는 다국적 폐암검진 프로젝트(4-ITLR)를 연달아 수주하며 글로벌 폐암 검진 시장을 선도하고 있습니다.당사는 단일 제품 개발을 넘어 제품의 패키지화를 통해 제품의 경쟁력을 높이고 있으며, 직접판매외에도 국내외 영업 협력사들을 통해 지역별 영업 중입니다. 또한 글로벌 의료기기 판매 플랫폼회사들과의 협력을 통해 판매 채널을 다변화하고 있습니다.폐암검진 시장의 확대 및 의료계의 인공지능 도입에 의한 전방산업의 급성장은 당사의 사업영위에 우호적인 환경을 제공하고 있습니다. 전방산업의 확장과 해외시장에서의 제품판매 증가는 장기적으로 당사의 매출성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요 시장인 'AI 기반 의료영상 분석' 시장은 도입기(Introduction stage)의 시장으로서, 소비자인 의료기관이 신제품 구매를 시작함에 따라 시장이 형성되는 단계에 있습니다. 이에 성숙기(Maturity stage) 시장과 달리, 공신력 있는 자료에 의하여 시장의 규모 및 당사의 시장점유율을 구체적으로 추정하는데 어려움이 있으므로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

상기 '1. 사업의 개요' / '가. 업계의 현황' / '4. 국내외 시장여건'을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 사업 영역(AI 기반 의료영상 분석) 외에 해당 사업연도에 새로 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업이 없습니다.

(5) 조직도

(코어라인)조직도_20241231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 하기 재무제표 및 연결재무제표는 회사가 외부감사인에게 제시한 재무제표로서, 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 재무제표입니다. 주석 및 외부감사인의 감사의견이 포함된 재무제표는 정기주주총회 일주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시할 예정이오니 참고해 주시기 바랍니다.

[ 연결재무제표 ]

연 결 재 무 상 태 표

제 13 (당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 12 (전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 코어라인소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 13기(당) 기말
제 12(당) 기말

자산

유동자산

15,230,160,181

14,711,785,478

현금및현금성자산

1,801,480,392

1,607,752,772

단기금융상품

332,160,000

8,950,270,967

매출채권 및 기타유동채권

1,359,887,578

764,303,296

당기손익-공정가치측정금융자산

11,301,155,180

2,810,085,614

기타유동금융자산

31,655,727

309,866,140

유동계약자산

91,922,004

92,439,072

기타유동자산

160,565,635

149,976,257

파생상품자산

8,146,275

-

당기법인세자산

143,187,390

27,091,360

비유동자산

9,434,686,565

1,150,155,693

관계기업투자주식

83,437,921

62,254,344

유형자산

2,418,700,347

855,277,864

무형자산

175,185,064

138,865,801

비유동매출채권및기타채권

40,560,000

85,860,000

당기손익-공정가치측정금융자산

6,532,596,424

-

기타비유동금융자산

184,206,809

7,897,684

자산총계

24,664,846,746

15,861,941,171

부채

유동부채

2,649,798,221

2,493,108,046

매입채무및기타채무

988,659,990

696,680,449

기타 유동부채

219,506,963

304,034,874

단기차입금

-

294,000,000

유동계약부채

959,861,784

746,743,638

리스부채

400,291,849

451,649,085

유동성충당부채

81,477,635

-

비유동부채

18,350,979,125

1,659,172,382

비유동리스부채

1,354,407,388

10,505,352

비유동계약부채

570,215,378

446,342,097

전환사채

10,876,288,888

1,125,394,664

비유동파생상품부채

5,467,324,133

-

복구충당부채

82,743,338

76,930,269

부채총계

21,000,777,346

4,152,280,428

자본

지배기업소유주지분

3,664,069,400

11,709,660,743

자본금

6,416,032,000

6,186,929,500

자본잉여금

51,907,819,860

47,720,713,533

기타자본항목

4,696,989,766

3,113,497,779

기타포괄손익누계액

269,614,851

177,004,662

이익잉여금(결손금)

(59,626,387,077)

(45,488,484,731)

비지배지분

-

-

자본총계

3,664,069,400

11,709,660,743

자본과부채총계

24,664,846,746

15,861,941,171

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 (전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코어라인소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(당) 기

영업수익

3,929,182,690

4,100,632,868

영업비용

17,708,264,289

15,756,909,555

영업이익(손실)

(13,779,081,599)

(11,656,276,687)

금융수익

1,385,577,178

275,669,180

금융비용

(2,157,702,789)

(169,820,470)

기타수익

27,041,477

32,175,767

기타비용

(18,984,656)

(2,589,367,241)

지분법투자손익

14,678,296

(16,725,339)

법인세비용차감전순이익(손실)

(14,528,472,093)

(14,124,344,790)

법인세비용(수익)

(390,569,747)

(41,617,632)

당기순이익(손실)

(14,137,902,346)

(14,082,727,158)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분순이익

(14,137,902,346)

(14,082,727,158)

비지배지분순이익

-
-

기타포괄손익

92,610,189

12,681,218

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

6,505,281

1,944,297

해외사업장외환환산차이

86,104,908

10,736,921

총포괄손익

(14,045,292,157)

(14,070,045,940)

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분총포괄손익

(14,045,292,157)

(14,070,045,940)

비지배지분총포괄손익

-
-

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,107.00)

(1,244.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,107.00)

(1,244.00)

연 결 자 본 변 동 표

제 13 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 (전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코어라인소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
결손금
총 계

2023.01.01 (기초자본)

4,886,433,000

27,133,978,634

1,395,928,581

164,323,444

(31,405,757,573)

2,174,906,086

2,174,906,086

총포괄손익

당기순이익(손실)

(14,082,727,158)

(14,082,727,158)

(14,082,727,158)

지분법자본변동

1,944,297

1,944,297

1,944,297

해외사업환산손익

10,736,921

10,736,921

10,736,921

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자

672,342,500

9,916,259,375

10,588,601,875

10,588,601,875

주식매수선택권 행사

200,755,000

1,997,846,001

(667,408,947)

1,531,192,054

1,531,192,054

자기주식의 취득

(47,246,790)

(47,246,790)

(47,246,790)

자기주식의 처분

(150,985)

18,465,985

18,315,000

주식보상비용 인식

257,541,000

257,541,000

257,541,000

합병으로 인한 효과

427,399,000

8,672,780,508

2,156,217,950

11,256,397,458

11,256,397,458

2023.12.31 (기말자본)

6,186,929,500

47,720,713,533

3,113,497,779

177,004,662

(45,488,484,731)

11,709,660,743

11,709,660,743

2024.01.01 (기초자본)

6,186,929,500

47,720,713,533

3,113,497,779

177,004,662

(45,488,484,731)

11,709,660,743

11,709,660,743

총포괄손익

당기순이익(손실)

(14,137,902,346)

(14,137,902,346)

(14,137,902,346)

지분법자본변동

6,505,281

6,505,281

6,505,281

해외사업환산손익

86,104,908

86,104,908

86,104,908

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식매수선택권 행사

92,876,000

1,016,591,066

(341,757,854)

767,709,212

767,709,212

주식보상비용 인식

837,575,584

837,575,584

837,575,584

전환사채의 발행

3,243,892,207

3,243,892,207

3,243,892,207

전환사채의 전환

136,226,500

3,170,515,261

(2,156,217,950)

1,150,523,811

1,150,523,811

2024.12.31 (기말자본)

6,416,032,000

51,907,819,860

4,696,989,766

269,614,851

(59,626,387,077)

3,664,069,400

3,664,069,400

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 (전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코어라인소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(당) 기

영업활동현금흐름

(10,817,289,808)

(10,282,547,128)

영업으로부터 창출된 현금흐름

(11,674,093,404)

(10,419,588,365)

이자수취

1,039,664,205

213,726,505

이자지급

(100,902,219)

(62,847,918)

법인세지급액

(81,958,390)

(13,837,350)

투자활동현금흐름

(6,925,736,067)

(3,668,787,008)

투자활동으로 인한 현금 유입

81,846,673,619

17,237,160,488

단기금융상품의 감소

11,318,598,111

2,793,326,597

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

70,524,883,946

14,341,962,543

유형자산의 처분

2,591,562

44,383,940

보증금의 감소

600,000

57,487,408

투자활동으로 인한 현금 유출

(88,772,409,686)

(20,905,947,496)

단기금융상품의 증가

(2,700,487,144)

(3,551,032,692)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(85,368,799,587)

(17,132,076,805)

유형자산의 취득

(426,290,705)

(139,230,099)

무형자산의 취득

(65,239,862)

(33,852,900)

보증금의 증가

(211,592,388)

(49,755,000)

재무활동현금흐름

17,852,505,224

13,077,395,775

재무활동으로 인한 현금 유입

18,742,759,012

13,691,424,827

유상증자

-

10,594,773,115

주식매수선택권의 행사

772,759,012

1,534,989,734

합병

-

1,561,661,978

전환사채의 발행

17,970,000,000

-

재무활동으로 인한 현금 유출

(890,253,788)

(614,029,052)

차입금의 감소

(294,000,000)

-

리스부채의 상환

(588,572,374)

(556,813,342)

자기주식의 취득

-

(47,246,790)

주식발행비용

(7,681,414)

(9,968,920)

현금및현금성자산의 순증감

109,479,349

(873,938,361)

기초현금및현금성자산

1,607,752,772

2,472,783,807

외화표시 현금의 환율변동 효과

84,248,271

8,907,326

기말현금및현금성자산

1,801,480,392

1,607,752,772

[ 재무제표 ]

재 무 상 태 표

제 13 (당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 12 (전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 코어라인소프트
(단위: 원)

과 목
제 13(당) 기말
제 12(당) 기말

자산

유동자산

14,049,372,744

13,853,832,249

현금및현금성자산

614,803,090

849,211,127

단기금융상품

332,160,000

8,950,270,967

매출채권및기타채권

1,135,417,261

688,393,636

당기손익-공정가치측정금융자산

11,301,155,180

2,810,085,614

기타유동금융자산

1,500,000

282,559,781

유동계약자산

102,722,467

67,683,427

기타유동자산

410,281,081

178,536,337

파생상품자산

8,146,275

-

당기법인세자산

143,187,390

27,091,360

비유동자산

12,072,016,952

3,796,361,380

종속기업투자주식

2,735,782,197

2,804,790,003

관계기업투자주식

134,976,422

134,976,422

유형자산

2,275,229,486

628,916,319

무형자산

175,185,064

138,865,801

비유동매출채권및기타채권

40,560,000

85,860,000

비유동당기손익-공정가치측정금융자산

6,532,596,424

-

기타비유동금융자산

177,687,359

2,952,835

자산총계

26,121,389,696

17,650,193,629

부채

유동부채

2,486,916,109

2,302,419,165

매입채무및기타채무

911,029,470

678,395,371

기타 유동부채

134,560,845

264,793,301

단기차입금

-

294,000,000

유동계약부채

979,915,818

708,865,412

유동리스부채

379,932,341

356,365,081

유동성복구충당부채

81,477,635

-

비유동부채

18,331,319,874

1,648,667,030

비유동리스부채

1,334,748,137

-

비유동계약부채

570,215,378

446,342,097

전환사채

10,876,288,888

1,125,394,664

비유동파생상품부채

5,467,324,133

-

복구충당부채

82,743,338

76,930,269

부채총계

20,818,235,983

3,951,086,195

자본

자본금

6,416,032,000

6,186,929,500

자본잉여금

51,907,819,860

47,720,713,533

기타자본항목

4,696,989,766

3,113,497,779

기타포괄손익누계액

(7,500,000)

(7,500,000)

이익잉여금(결손금)

(57,710,187,913)

(43,314,533,378)

자본총계

5,303,153,713

13,699,107,434

자본과부채총계

26,121,389,696

17,650,193,629

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 (전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코어라인소프트
(단위: 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(당) 기

3개월
누적
3개월
누적

I. 영업수익
883,944,323
3,759,902,841
1,144,954,547
3,964,602,241

II. 영업비용
3,897,565,668
15,386,666,395
3,673,181,676
13,009,397,329

III. 영업손실
(3,013,621,345)
(11,626,763,554)
(2,528,227,129)
(9,044,795,088)

금융수익
346,903,099
1,369,772,085
57,254,772
268,412,297

금융비용
(3,307,148,424)
(2,152,144,272)
(258,692,081)
(157,408,050)

기타수익
520,149
1,292,383
5,157,089
5,162,145

기타비용
(2,385,278,624)
(2,378,380,924)
(8,552,146,791)
(5,940,201,836)

IV. 법인세차감전순손실
(6,034,821,441)
(14,786,224,282)
(5,850,196,168)
(14,868,830,532)

V. 법인세비용
-
(390,569,747)
(41,617,632)
(41,617,632)

VI. 당기순손실
(6,034,821,441)
(14,395,654,535)
(5,808,578,536)
(14,827,212,900)

VII. 기타포괄손익
-
-
-
-

VIII. 총포괄손실
(6,034,821,441)
(14,395,654,535)
(5,808,578,536)
(14,827,212,900)

IX. 주당손실
-
-
-
-

기본주당손실
(472)
(1,127)
(488)
(1,309)

희석주당손실
(472)
(1,127)
(488)
(1,309)

자 본 변 동 표

제 13 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코어라인소프트
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
결손금
총 계

2023.01.01 (기초자본)

4,886,433,000

27,133,978,634

1,395,928,581

(7,500,000)

(28,487,320,478)

4,921,519,737

총포괄손익

당기순이익(손실)

(14,827,212,900)

(14,827,212,900)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자

672,342,500

9,916,259,375

10,588,601,875

주식매수선택권 행사

200,755,000

1,997,846,001

(667,408,947)

1,531,192,054

자기주식의 취득

(47,246,790)

(47,246,790)

자기주식의 처분

(150,985)

18,465,985

18,315,000

주식보상비용 인식

257,541,000

257,541,000

합병으로 인한 효과

427,399,000

8,672,780,508

2,156,217,950

11,256,397,458

2023.12.31 (기말자본)

6,186,929,500

47,720,713,533

3,113,497,779

(7,500,000)

(43,314,533,378)

13,699,107,434

2024.01.01 (기초자본)

6,186,929,500

47,720,713,533

3,113,497,779

(7,500,000)

(43,314,533,378)

13,699,107,434

총포괄손익

당기순이익(손실)

(14,395,654,535)

(14,395,654,535)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식매수선택권 행사

92,876,000

1,016,591,066

(341,757,854)

767,709,212

주식보상비용 인식

837,575,584

837,575,584

전환사채의 발행

3,243,892,207

3,243,892,207

전환사채의 전환

136,226,500

3,170,515,261

(2,156,217,950)

1,150,523,811

2024.12.31 (기말자본)

6,416,032,000

51,907,819,860

4,696,989,766

(7,500,000)

(57,710,187,913)

5,303,153,713

현 금 흐 름 표

제 13 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 (전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코어라인소프트
(단위: 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(당) 기

영업활동현금흐름

(9,006,496,277)

(7,843,357,293)

영업으로부터 창출된 현금흐름

(9,852,080,817)

(7,984,457,785)

이자수취

1,024,760,294

207,260,078

이자지급

(97,217,364)

(52,322,236)

법인세지급액

(81,958,390)

(13,837,350)

투자활동현금흐름

(9,183,213,913)

(6,394,901,291)

투자활동으로 인한 현금 유입

82,293,375,057

17,149,848,140

단기대여금의 감소

449,293,000

-

단기금융상품의 감소

11,318,598,111

2,793,326,597

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

70,524,883,946

14,341,962,543

보증금의 감소

600,000

14,559,000

투자활동으로 인한 현금 유출

(91,476,588,970)

(23,544,749,431)

종속기업투자주식의 취득

(2,257,661,164)

(2,768,866,200)

단기대여금의 증가

(449,293,000)

-

단기금융상품의 증가

(2,700,487,144)

(3,551,032,692)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(85,368,799,587)

(17,132,076,805)

유형자산의 취득

(424,334,213)

(58,920,834)

무형자산의 취득

(65,239,862)

(33,852,900)

보증금의 증가

(210,774,000)

-

재무활동현금흐름

17,954,301,232

13,260,791,763

재무활동으로 인한 현금 유입

18,742,759,012

13,691,424,827

유상증자

-

10,594,773,115

주식매수선택권의 행사

772,759,012

1,534,989,734

합병

-

1,561,661,978

전환사채의 발행

17,970,000,000

-

재무활동으로 인한 현금 유출

(788,457,780)

(430,633,064)

차입금의 감소

(294,000,000)

-

리스부채의 상환

(486,776,366)

(373,417,354)

자기주식의 취득

-

(47,246,790)

주식발행비용

(7,681,414)

(9,968,920)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(235,408,958)

(977,466,821)

기초현금및현금성자산

849,211,127

1,826,677,948

외화표시 현금의 환율변동 효과

1,000,921

-

기말현금및현금성자산

614,803,090

849,211,127

결 손 금 처 리 계 산 서

제 13 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 (전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코어라인소프트
(단위: 원)

구분
제 13(당)기
제 12(당)기

처리예정일 : 2025년 3월 28일
처리예정일 : 2024년 3월 29일

미처리결손금

(57,710,187,913)

(43,314,533,378)

전기이월미처리결손금
(43,314,533,378)

(28,487,320,478)

당기순손실
(14,395,654,535)

(14,827,212,900)

차기이월미처리결손금

(57,710,187,913)

(43,314,533,378)

[ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 ]

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
791,118,173

최고한도액
1,000,000,000

주) 상기 '이사의 수 (사외이사수)'에는 전기중 퇴임 및 사임한 이사의 수가 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
10,500,000

최고한도액
100,000,000

주) 상기 '감사의 수'에는 전기중 퇴임 및 사임한 감사의 수가 포함되어 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

[ 제4호 의안 : 이사회에서 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ]
가. 의안의 요지 : 상법 제542조의3 제3항에 의거 이사회에서 부여한 주식매수선택권에 대하여 주주총회의 승인 요청나. 주주총회 승인 대상 주식매수선택권

부여일자
발행할 주식 종류
수량(주)
부여대상자 수
비고

2024년 8월 27일
보통주
47,000
총 7명 (회사의 등기임원 1명, 직원 4명, 관계회사직원 2명)
주1)

2025년 2월 27일
보통주
33,523
총 1명 (회사의 등기임원 1명)
주2)

합계
80,523
총 8명

주1)
주식매수선택권 부여에 대한 세부 사항은 당사가 금융감독원 전자공시시스템에 공시한
2024년 8월 27일자 '주식매수선택권 부여에 관한 신고' 공시
를 참조하시기 바랍니다.주2) 주식매수선택권 부여에 대한 세부 사항은 당사가 금융감독원 전자공시시스템에 공시한
2025년 2월 27일자 '주식매수선택권 부여에 관한 신고' 공시
를 참조하시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.14
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 회사 홈페이지 내 사업보고서 및 감사보고서 게재 위치(URL) : https://www.corelinesoft.com/ir/notice/2. 회사 홈페이지에 게재된 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 업데이트하여 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정입니다.3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 공시된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

[ 주주총회 집중일 개최 사유 ]

당사는 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 이외의 일자에 제13기 정기주주총회를 개최하고자 노력하였습니다.그러나 회계 감사 일정 및 주주총회 장소 마련의 물리적, 시간적 제한 등으로 인하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.