케이엔제이 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 케이엔제이

주주총회소집공고
6.0
주식회사 케이 엔 제이

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 케이엔제이

대 표 이 사 :
심호섭

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 스마트산단1로 22

(전 화)041-534-8840

(홈페이지)http://www.knj.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)이상효

(전 화)041-534-8840

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 정관 제21조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금요일) 11시 00분

2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 스마트산단1로 22, 케이엔제이 [본사 2층 대회의실]

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제20기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)

연결/별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

※ 배당안 - 무배당

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 [별첨 1]

- 제3호 의안 : 감사 선임 승인의 건 [별첨 2]

[감사 이경호 재선임]

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.knj.kr)에 게재하고, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시 예정입니다.

사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),

대리인 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)

※ 참고사항

- 당사는 경비절감을 위해 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다.

2025년 3월 13일

주식회사 케이엔제이

대표이사 심호섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장영진(출석률: 67%)
이정철(출석률: 69%)

찬 반 여 부

24-1
2024.02.28
제19기 연결재무제표(감사전) 승인의 건
찬성
-

24-2
2024.02.29
일반자금 대출의 건(은행)
찬성
-

24-3
2024.03.14
제19기 정기주주총회 소집 및 의안 승인의 건
불참
-

24-4
2024.04.12
운영자금대출 기한 연장의 건(산업은행)
-
불참

24-5
2024.04.15
운전자금 대출의 건(우리은행)
-
불참

24-6
2024.05.13
산업시설자금 대출의 건(산업은행)
-
불참

24-7
2024.05.17
타법인 지분인수를 위한 SPC출자의 건
-
찬성

24-8
2024.05.30
중국 합자법인 유상증자 참여의 건
-
찬성

24-9
2024.06.10
타법인 회사채 인수의 건
-
찬성

24-10
2024.06.13
운전자금 대출의 건(하나은행)
-
찬성

24-11
2024.06.13
운전자금 대출의 건(하나은행)
-
찬성

24-12
2024.07.24
사모집합투자기구(PEF) 출자 건
-
찬성

24-13
2024.08.30
임원 퇴직에 따른 특별공로금 지급 건
-
불참

24-14
2024.09.23

장비사업부문 영업중단의 건

자기주식취득 신탁계약체결의 건

-
찬성

24-15
2024.09.23
운전자금 대출의 건(우리은행)
-
불참

24-16
2024.10.28
운전자금 대출의 건(하나은행)
-
찬성

24-17
2024.12.13
주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건
-
찬성

24-18
2024.12.27
신규시설투자의 투자완료일 변경의 건
-
찬성

24-19
2024.12.27
신규시설투자의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
24
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

당사가 속해 있는 반도체 식각(Etching) 공정에 쓰이는 부품 시장은 전문 소재 기술과 높은 신뢰성이 요구되는 구조로, 소수의 업체들이 공급망을 형성하고 있습니다. 식각 장비 부품은 소모품으로 일정 주기마다 교체가 필요하며, 반도체 제조 공정의 지속적인 운영과 장비 유지보수에 필수적인 역할을 합니다. 특히, 전방 산업인 반도체 제조업의 동향과 기술 발전에 따라 수요가 변동하는 특성을 보입니다.

반도체 산업은 시스템 반도체와 메모리 반도체로 구분되며, 당사는 메모리 반도체 산업의 업황에 영향을 받고 있습니다. 메모리 반도체는 전체 시장에서 약 30~40%를 차지하며, 가격 변동성이 크고 경기 변동에 민감한 특징을 갖고 있습니다. 특히, DRAM과 NAND는 스마트폰, PC, 서버, 데이터센터, AI 연산 등의 IT 인프라 확대에 따라 지속적인 수요 증가가 예상되며, 이에 따른 미세 공정 발전과 고성능화가 빠르게 진행되고 있습니다.

DRAM 산업은 HPC(고성능 컴퓨팅), AI, 데이터센터 등의 고성능 연산 수요 증가에 따라 성장하고 있으며, 미세 공정이 지속되면서 10nm 이하급(1a, 1b, 1c nm) 공정이 본격적으로 도입되고 있습니다. 하지만, 기존의 평면형 DRAM 아키텍처는 미세화 한계에 도달하고 있어, 주요 반도체 기업들은 3D DRAM 연구를 통해 새로운 공정 혁신을 준비하고 있습니다.

NAND 산업은 3D 적층 기술을 기반으로 저장 용량을 지속적으로 확대하고 있습니다. 최근 NAND 적층 단수는 200단 이상 상용화되었으며, 300단 이상 제품 개발이 진행 중입니다. 이에 따라 미세 공정에서의 식각 난이도는 더욱 높아지고 있으며, 고정밀·고내구성 식각 부품의 중요성이 더욱 부각될 것으로 전망됩니다.

2) 산업의 성장성

앞서 언급한 바와 같이 메모리 반도체의 기술 발전은 식각 공정의 고도화를 요구하고 있으며, 이는 내플라즈마성 부품의 수요 증가로 이어지고 있습니다. 반도체 회로 선폭이 줄어들고 적층 레이어가 늘어남에 따라, 식각 단계 수가 크게 증가하고 있으며, 플라즈마를 더 오래, 강하게 사용하는 추세입니다. 이에 따라 식각용 부품의 마모가 증가하여 교체 수요가 높아지고, 기존 쿼츠(quartz)나 실리콘(Si) 소재 부품에서 실리콘 카바이드(SiC) 소재 부품으로 전환이 가속화될 것으로 전망됩니다.

SiC 포커스링은 미세 공정에서 높은 내구성과 내플라즈마성을 요구하는 환경에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있으며, 반도체 제조 기술이 고도화됨에 따라 적용 범위가 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

실제로 포커스링의 소재 변천을 보면, 1990년대 글래시카본, 2000년대 실리콘/쿼츠, 2010년대 이후 SiC로 변화했으며, 미세화와 3D 적층 기술 발전으로 SiC 제품으로의 전환이 본격적으로 이루어지고 있습니다. 특히, 3D NAND 플래시와 같은 적층형 반도체의 확산은 SiC 부품 수요 증가를 가속화하는 주요 요인 중 하나입니다.

3) 경기변동의 특성

반도체 식각장비 부품 산업은 반도체 경기 사이클에 따라 수요 변동이 큰 특징을 가지고 있습니다. 반도체 업황이 호황일 때는 반도체 제조사의 공장 가동률이 높아지고, 이에 따라 부품 교체 수요가 증가합니다. 특히, 신규 공장 투자나 공정 전환기가 맞물리면 식각 장비용 부품의 주문이 크게 늘어나는 경향이 있습니다. 반대로 메모리 반도체 업황이 침체되면 설비 가동률 조정과 함께 부품 교체 주기가 연장되어 수요가 감소할 수 있습니다.

다만, 소모성 부품은 일정 수준의 교체가 필수적이므로, 신규 장비 투자가 연기되더라도 기존 장비의 유지보수를 위한 최소한의 수요는 존재한다고 볼 수 있습니다.

4) 경쟁 요소

SiC를 소재로 하는 반도체 식각 부품 시장은 기술진입장벽이 높은 구조를 가지고 있습니다. 이러한 반도체 식각 부품 시장은 제품공급 방식에 따라 장비업체에 납품하는 유형과, 최종소비자에 납품하는 두 가지 납품 형태로 나눠집니다.

전자는 부품 제조사가 식각 장비 제조사(Lam Research, Tokyo Electron, Applied Materials 등)에 부품을 공급하면, 장비사가 해당 부품을 반도체 제조사에 판매하는 구조입니다. 장비 제조사가 공급망을 주도하기 때문에 부품 단가가 상대적으로 높게 형성되는 특징이 있습니다.

후자의 경우 부품 제조사가 반도체 제조사에 직접 부품을 공급하는 형태이며, 반도체 제조사의 비용 절감 및 공정 최적화 요구에 대응할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.

향후 유통구조에 어떠한 변화가 나타날지는 확정할 수는 없지만, 기술 경쟁력과 고객사 대응 역량을 갖춘 업체들이 점진적으로 상대 시장으로 확장하려는 시도가 지속될 가능성이 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 2005년 설립 이후 디스플레이 공정 장비 사업을 영위하며 Edge Grinder 및 검사 장비를 개발·생산해왔으며, 2010년부터 반도체 공정용 CVD-SiC 부품 사업을 본격적으로 추진하였습니다.

CVD-SiC 제품은 고출력 플라즈마 환경처럼 높은 내구성이 요구되는 반도체 제조 공정에서 기존 단결정 실리콘 소재를 대체하는 핵심 부품으로, 반도체 웨이퍼 식각 공정용 SiC 포커스링 및 기타 SiC 코팅 제품을 생산·공급하고 있습니다.

한편, 당사는 2024년 9월 23일 이사회 결의를 통해 2024년 9월 30일부로 디스플레이 공정 장비 사업을 중단하기로 결정하였으며, 이에 따라 해당 사업에 대한 설명은 생략합니다.

1) 시장 현황

당사는 반도체 제조사를 직접 고객으로 제조사의 장비 운용에 따른 소모품 교체 시장을 집중 공략함으로써 성장을 이루었습니다. 이러한 사업 특성상 반도체 제조사와의 긴밀한 관계 구축이 매우 중요합니다. 당사는 국내 메모리 반도체 제조사를 중심으로 SiC 포커스링을 공급하며 신뢰를 쌓아 나가고 있습니다.

(1) 수요 변동 요인

첫째, 반도체 제조사의 생산량 증감을 들 수 있습니다. 고객사가 생산량을 늘려 Fab 가동률이 오르면 소모품 교체주기가 빨라지고 교체 수요가 증가하며, 반대로 생산 조정 시에는 교체 수요가 일시적으로 완만해질 수 있습니다.

둘째, 공정 미세화 및 신소재 적용 여부입니다. 고객사가 공정을 업그레이드하여 식각 조건이 까다로워지거나 새로운 공정 소재를 도입하면, 기존 부품의 마모가 가속되어 당사와 같은 고내구성 SiC 부품에 대한 수요가 늘어납니다.

셋째, 고객사의 부품 조달 전략 변화입니다. 경기사이클에 따라 고객사의 비용 절감과 성능 최적화를 위한 복수의 부품 공급선 확보 현상이 나타나기도 합니다.

(2) 향후 시장 성장 전망

전반적으로 부품 시장 수요는 메모리 반도체 투자 사이클, 공정 혁신 트렌드에 따라 좌우되지만, 고부가 SiC 부품 채택 확대라는 구조적 성장 요인이 명확해 중장기적으로 견조한 성장세가 기대되고 있습니다.

현재 시장을 바라보면, SiC 부품의 채택률 증가와 함께 전체 식각 부품 시장에서 SiC 제품이 차지하는 비중이 꾸준히 높아지고 있습니다. 과거엔 쿼츠/실리콘 링이 주류였으나, 전도체 식각(메탈층 식각) 공정이 많은 3D NAND 등의 분야에서는 SiC 링 사용이 일반화되고 있습니다.

2) 경쟁현황

당사는 반도체 부품 전문 공급업체로서, 고객과의 긴밀한 협력을 통해 시장을 확대해나가고 있습니다. 반도체 제조사의 공정 최적화 및 생산 효율 향상 요구에 맞춰 맞춤형 부품 개발과 품질 개선을 지속적으로 추진하고 있으며, 고객사와의 기술 협력을 강화하여 신뢰성을 확보하고 있습니다.

특히, 고부가가치 소재 적용과 차별화된 제조 기술을 바탕으로 경쟁력을 강화하고 있으며, 이를 통해 고객 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사는 정밀한 SiC 코팅 기술과 Graphite 고순화 기술을 통해 내식성·내마모성이 뛰어난 고성능 부품을 제공하며, CVD 코팅 설비를 자체 제작하여 고객 맞춤형 생산과 비용 절감을 실현하고 있습니다. 또한, 박막 분석 기술을 활용한 품질 관리를 통해 제품의 균일성과 내구성을 확보하고 있으며, 최적화된 제품 설계 역량을 바탕으로 다양한 산업의 요구에 맞춘 차별화된 부품을 공급하고 있습니다. 이를 통해 반도체 제조사의 공정 최적화 및 생산 효율 향상에 기여하며, 부품시장에서의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.

3) 사업 확대 전략

당사는 기존 사업의 경쟁력을 강화하면서도, 핵심 기술력을 고도화하여 SiC 기반 제품을 중심으로 한 사업 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 계획입니다. 특히, 반도체 식각 공정에서 축적한 CVD 공정 기술과 정밀 가공 기술을 활용하여, 반도체 제조 공정 전반에서 활용될 수 있는 제품 라인업을 확대하고 있습니다.

이를 위해 SiC 기반 제품의 기술력을 강화하는 동시에, 반도체 공정 외에도 증착 공정, 고온 열처리 공정 등 다양한 반도체 공정용 부품을 개발하여 제품 포트폴리오를 확장할 계획입니다. 또한, 고객 맞춤형 솔루션을 제공하여 다양한 요구에 대응하고, 제품 다변화를 통해 특정 제품군에 편중된 매출 구조를 개선해 나갈 것입니다.

향후, 반도체뿐만 아니라 다양한 산업에서도 적용할 수 있는 SiC 코팅 기술을 활용하여, 신규 시장을 개척하고 사업 영역을 확대할 방침입니다. 이를 통해 장기적으로 안정적인 매출 구조를 구축하고, 시장 경쟁력을 극대화하는 전략을 지속적으로 추진할 예정입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 중 '나.회사의 현황'을 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[1. 연결 재무제표]
-연결대차대조표(연결재무상태표)

연결 재무상태표

제 20(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 19(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

제 20 기말

제 19 기말

자산

유동자산

56,753,289,056
51,569,875,452

현금및현금성자산

15,598,556,564

17,802,952,777

상각후원가측정금융자산

1,590,516,358

1,501,125,786

매출채권

7,096,091,752

5,499,808,009

기타채권

377,547,188

1,833,550,720

유동재고자산

30,581,489,475
24,379,770,935

기타유동자산

1,509,087,719
552,667,225

비유동자산

99,519,712,321
74,827,005,031

관계기업투자

11,311,379,765

1,037,061,989

상각후원가측정금융자산

3,195,212,735

185,660,519

당기손익인식금융자산

12,089,606,440

6,063,464,151

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산

815,910,000

961,425,000

장기매출채권 및 기타비유동채권

4,559,046,185

7,338,547,782

유형자산

61,478,919,885

53,919,268,270

무형자산

2,831,946,120

2,757,947,691

이연법인세자산

3,237,691,191

2,563,629,629

자산총계

156,273,001,377

126,396,880,483

부채

유동부채

46,834,920,684

29,532,930,187

매입채무

2,272,389,143

1,790,376,457

기타채무

3,135,671,247

1,682,264,560

단기차입금

23,445,000,000

15,970,472,038

유동성장기부채

2,833,410,000

2,687,480,000

중단사업손실충당금
1,739,980,210
-

종업원급여충당부채

1,518,513,700
1,061,452,650

유동성리스부채

473,253,120
568,890,104

기타 유동부채

10,496,145,071
4,152,006,273

판매보증충당부채

74,937,572
238,821,468

당기법인세부채

845,620,621
1,381,166,637

비유동부채

38,791,944,846
31,734,115,941

장기차입금

34,696,050,000
27,505,260,000

리스부채

160,645,026
165,168,031

비유동판매보증충당부채

23,185,325
103,623,979

확정급여부채및기타장기급여채무

3,912,064,495
3,960,063,931

부채총계

85,626,865,530
61,267,046,128

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

70,646,135,847
65,129,834,355

자본금

4,002,697,500
3,980,197,500

자본잉여금

38,175,546,558
37,440,770,284

기타자본구성요소

(3,283,043,373)
(225,598,870)

기타포괄손익누계액

(1,404,652,406)
545,288,381

이익잉여금(결손금)

33,155,587,568
23,389,177,060

비지배지분

자본총계

70,646,135,847
65,129,834,355

부채와자본총계

156,273,001,377
126,396,880,483

연결 포괄손익계산서

제 20(당) 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 19(전) 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

매출

62,216,559,100
47,360,913,081

매출원가

(40,057,205,918)
(31,955,154,030)

매출총이익

22,159,353,182
15,405,759,051

판매비와관리비

(8,010,510,302)
(4,929,813,412)

대손상각비 외 판매비와관리비

(8,003,766,894)
(4,931,251,653)

대손상각비(대손충당금환입)

(6,743,408)
1,438,241

영업이익

14,148,842,880
10,475,945,639

금융수익

3,384,020,502
2,849,614,808

금융원가

(3,050,945,580)
(4,177,700,597)

기타수익

1,554,640,139
729,844,672

기타비용

(275,504,549)
(129,454,010)

관계기업투자손익

556,064,122
(611,449,712)

법인세비용차감전순이익(손실)

16,317,117,514
9,136,800,800

법인세비용(수익)

(926,526,932)
(677,398,109)

계속영업이익(손실)

15,390,590,582
8,459,402,691

중단영업이익(손실)

(4,863,088,128)
2,302,057,755

당기순이익(손실)

10,527,502,454
10,761,460,446

기타포괄손익

(2,711,032,733)
149,279,947

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

103,548,838
196,809,860

지분법자본변동

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(115,102,365)

지분법자본변동

(1,938,387,260)
(47,529,913)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(761,091,946)

총포괄손익

7,816,469,721
10,910,740,393

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

10,527,502,454
10,761,460,446

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

7,816,469,721
10,910,740,393

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,319
1,355

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,928
1,065

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(609)
290

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,319
1,355

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,928
1,065

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(609)
290

연결 자본변동표

제 20(당) 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 19(전) 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)

3,972,697,500

37,354,996,760

(564,960,143)

(112,494,041)

13,132,534,240

53,782,774,316

53,782,774,316

당기순이익(손실)

10,761,460,446

10,761,460,446

10,761,460,446

기타포괄손익

해외산업환산손익

196,809,860

196,809,860

196,809,860

공정가치 측정 금융자산 평가손익

508,502,475

508,502,475

508,502,475

지분법 자본변동

(47,529,913)

(47,529,913)

(47,529,913)

확정급여제도의 재측정요소

(504,817,626)

(504,817,626)

(504,817,626)

주식기준보상

327,150,197

327,150,197

327,150,197

주식매수선택권의 행사

7,500,000

85,773,524

12,211,076

105,484,600

105,484,600

2023.12.31 (기말자본)

3,980,197,500

37,440,770,284

(225,598,870)

545,288,381

23,389,177,060

65,129,834,355

65,129,834,355

2024.01.01 (기초자본)

3,980,197,500

37,440,770,284

(225,598,870)

545,288,381

23,389,177,060

65,129,834,355

65,129,834,355

당기순이익(손실)

-
-
-
-
10,527,502,454
10,527,502,454
-
10,527,502,454

기타포괄손익

해외산업환산손익

-
-
-
103,548,838
-
103,548,838
-
103,548,838

공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(115,102,365)
-
(115,102,365)
-
(115,102,365)

지분법 자본변동

-
-
-
(1,938,387,260)
-
(1,938,387,260)
-
(1,938,387,260)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(761,091,946)
(761,091,946)
-
(761,091,946)

주식기준보상

-
-
277,173,352
-
-
277,173,352
-
277,173,352

자기주식취득
-
-
(2,999,206,230)
-
-
(2,999,206,230)
-
(2,999,206,230)

주식매수선택권의 행사

22,500,000
734,776,274
(335,411,625)
-
-
421,864,649
-
421,864,649

2024.12.31 (기말자본)

4,002,697,500
38,175,546,558
(3,283,043,373)
(1,404,652,406)
33,155,587,568
70,646,135,847
-
70,646,135,847

연결 현금흐름표

제 20(당) 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 19(전) 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20(당) 기

제 19(전) 기

영업활동현금흐름

17,307,799,369
12,793,706,797

영업에서 창출된 현금

19,430,341,524
13,111,845,006

이자수취

(198,514,700)

423,987,162

이자지급

13,232,152

(69,782,250)

법인세환급(납부)

(1,937,259,607)

(672,343,121)

투자활동현금흐름

(31,567,533,898)
(8,339,964,795)

상각후원가측정금융자산의 감소

110,437,600
18,227,705,351

당기손익인식금융자산의 처분

1,612,000,000
1,135,302,147

단기금융상품의 처분

단기대여금 회수

3,360,784,400
1,874,791,600

장기대여금 회수

장기금융상품의 처분

유형자산의 처분

1,000,000
31,652,636

임차보증금의 감소

136,000,000
46,500,000

배당금수취

22,500,000
314,111,832

상각후원가측정금융자산의 취득

(3,003,600,000)
(18,601,863,015)

당기손익인식금융자산의 취득

(6,900,000,000)
(2,700,000,000)

단기금융상품의 취득

장기금융상품의 취득

단기대여금 증가

(3,064,820,000)
(2,550,000,000)

장기대여금 증가

관계기업투자 취득

(11,466,490,880)
(646,374,720)

임차보증금의 증가

(14,600,000)
(167,900,000)

유형자산의 취득

(12,351,339,218)
(5,302,593,726)

무형자산의 취득

(9,405,800)
(1,296,900)

파생상품거래의 정산

재무활동현금흐름

11,673,904,510

26,150,345

단기차입금의 증가

16,068,483,623

10,503,687,458

장기차입금의 증가

15,280,000,000

1,700,000,000

주식매수선택권의 행사

454,500,000
45,000,000

리스부채의 감소

(592,637,222)
(478,227,928)

단기차입금의 상환

(8,593,955,661)
(6,256,829,185)

장기차입금의 상환

(7,943,280,000)
(2,487,480,000)

사채의 상환

(3,000,000,000)

자기주식의 취득
(2,999,206,230)

현금및현금성자산의 순증가

(2,585,830,019)

4,479,892,347

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

381,433,806

535,628,550

기초현금및현금성자산

17,802,952,777

12,787,431,880

기말현금및현금성자산

15,598,556,564

17,802,952,777

- 연결재무제표에 대한 주석2025년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
[2. 별도 재무제표]
-대차재조표(재무상태표)

재무상태표

제 20 기말 2024.12.31 현재

제 19 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 20 기말

제 19 기말

자산

유동자산

58,121,530,737
50,509,356,113

현금및현금성자산

15,422,358,534
17,586,501,862

상각후원가측정금융자산(유동)
1,590,516,358
1,501,125,786

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
3,000,000,000
-

매출채권

6,741,082,546
5,174,173,466

기타채권

193,279,572
1,679,258,421

재고자산

29,822,832,875
24,147,955,345

기타유동자산

1,351,460,852
420,341,233

비유동자산

98,061,664,632
75,313,547,752

관계기업투자

13,142,213,600
1,675,722,720

종속기업투자

52,060,000
52,060,000

상각후원가측정금융자산
3,195,212,735
185,660,519

당기손익인식금융자산
8,939,661,440
6,063,464,151

장기매출채권 및 기타비유동채권

4,559,046,185
7,338,547,782

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

815,910,000
961,425,000

유형자산

61,287,923,361
53,715,090,260

무형자산

2,831,946,120
2,757,947,691

이연법인세자산

3,237,691,191
2,563,629,629

자산총계

156,183,195,369
125,822,903,865

부채

유동부채

47,780,815,815
30,956,130,126

매입채무

1,782,168,718
1,254,548,187

기타채무

4,593,569,450
3,671,685,101

단기차입금

23,445,000,000
15,970,472,038

유동성장기부채

2,833,410,000
2,687,480,000

종업원급여충당부채
1,518,513,700
1,061,452,650

중단사업손실충당금
1,739,980,210

유동성리스부채
451,470,473
538,497,772

기타유동부채
10,496,145,071
4,152,006,273

판매보증충당부채
74,937,572
238,821,468

당기법인세부채
845,620,621
1,381,166,637

비유동부채

38,791,944,846
31,734,115,941

장기차입금

34,696,050,000
27,505,260,000

리스부채

160,645,026
165,168,031

비유동판매보증충당부채

23,185,325
103,623,979

확정급여부채및기타장기급여채무

3,912,064,495
3,960,063,931

부채총계

86,572,760,661
62,690,246,067

자본

자본금

4,002,697,500
3,980,197,500

자본잉여금

38,175,546,558
37,440,770,284

기타자본구성요소

(3,283,043,373)
(225,598,870)

기타포괄손익누계액

451,054,981
566,157,346

이익잉여금(결손금)

30,264,179,042
21,371,131,538

자본총계

69,610,434,708
63,132,657,798

부채와자본총계

156,183,195,369
125,822,903,865

포괄손익계산서

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

매출

61,187,942,085
46,370,733,956

매출원가

(38,308,269,298)
(29,086,594,348)

매출총이익

22,879,672,787
17,284,139,608

판매비와관리비

(7,330,531,528)
(3,890,242,023)

대손상각비 외 판매비와관리비

(7,323,788,120)
(3,891,680,264)

대손상각비

(6,743,408)
1,438,241

영업이익

15,549,141,259
13,393,897,585

금융수익

3,247,650,148
2,902,232,690

금융원가

(3,050,945,580)
(4,177,415,056)

기타수익

1,176,670,411
726,930,811

기타비용

(262,269,850)
(445,804,010)

법인세비용차감전순이익(손실)

16,660,246,388
12,399,842,020

법인세비용

(926,323,875)
(677,398,109)

계속영업순손익
15,733,922,513
11,722,443,911

중단영업순손익
(6,079,783,063)
(5,599,600)

당기순이익(손실)

9,654,139,450
11,716,844,311

총포괄손익

8,777,945,139
11,720,529,160

주당이익

계속영업기본주당이익(손실)

1,971
1,475

중단영업기본주당이익(손실)
(762)
(1)

계속영업희석주당이익(손실)

1,971
1,475

중단영업희석주당이익(손실)
(762)
(1)

자본변동표

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

3,972,697,500
37,354,996,760
(564,960,143)
57,654,871
10,159,104,853
50,979,493,841

당기순이익(손실)

-
-
-
-
11,716,844,311
11,716,844,311

기타포괄손익:
-
-
-
508,502,475
(504,817,626)
3,684,849

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(504,817,626)
(504,817,626)

-기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익

508,502,475

508,502,475

주식기준보상

327,150,197
-
-
327,150,197

주식매수선택권의행사

7,500,000
85,773,524
12,211,076
-
-
105,484,600

소유주와의거래총액

7,500,000
85,773,524
339,361,273
-
-
432,634,797

2023.12.31 (기말자본)

3,980,197,500
37,440,770,284
(225,598,870)
566,157,346
21,371,131,538
63,132,657,798

2024.01.01 (기초자본)

3,980,197,500
37,440,770,284
(225,598,870)
566,157,346
21,371,131,538
63,132,657,798

당기순이익(손실)

-
-
-
-
9,654,139,450
9,654,139,450

기타포괄손익:
-
-
-
(115,102,365)
(761,091,946)
(876,194,311)

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(761,091,946)
(761,091,946)

-기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
-
(115,102,365)
-
(115,102,365)

자기주식취득

(2,999,206,230)

(2,999,206,230)

주식기준보상

-
-
277,173,352
-
-
277,173,352

주식매수선택권의행사

22,500,000
734,776,274
(335,411,625)
-
-
421,864,649

소유주와의거래총액

22,500,000
734,776,274
(3,057,444,503)
-
-
(2,300,168,229)

2024.12.31 (기말자본)

4,002,697,500
38,175,546,558
(3,283,043,373)
451,054,981
30,264,179,042
69,610,434,708

현금흐름표

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

영업활동현금흐름

17,313,256,063
13,180,571,335

영업에서 창출된 현금

19,423,673,257
13,447,700,901

이자수취

(198,514,700)
423,987,162

이자지급

25,154,056
(18,773,607)

법인세납부(환급)

(1,937,056,550)
(672,343,121)

투자활동현금흐름

(31,567,533,898)
(8,337,798,989)

상각후원가측정금융자산의 감소
110,437,600
18,227,705,351

당기손익인식금융자산의 감소
1,612,000,000
1,135,302,147

단기대여금 회수
3,360,784,400
1,874,791,600

유형자산의 처분

1,000,000
31,652,636

임차보증금의 감소

136,000,000
46,500,000

배당금의 수취
22,500,000
314,111,832

상각후원가측정금융자산의 취득
(3,003,600,000)
(18,601,863,015)

매도가능금융자산의 취득
(3,000,000,000)
-

당기손익인식금융자산의 취득
(3,900,000,000)
(2,700,000,000)

단기대여금의 대여

(3,064,820,000)
(2,550,000,000)

임차보증금의 증가

(14,600,000)
(167,900,000)

유형자산의 취득

(12,351,339,218)
(5,300,427,920)

무형자산의 취득
(9,405,800)
(1,296,900)

관계기업투자 취득
(11,466,490,880)
(646,374,720)

재무활동현금흐름

11,686,878,223
38,782,572

단기차입금의 증가

16,068,483,623
10,503,687,458

장기차입금의 증가

15,280,000,000
1,700,000,000

주식매수선택권행사

454,500,000
45,000,000

단기차입금의 상환
(8,593,955,661)
(6,256,829,185)

유동성장기차입금의 상환
(7,943,280,000)
(2,487,480,000)

사채의 상환
-
(3,000,000,000)

리스부채의 감소
(579,663,509)
(465,595,701)

자기주식의 취득
(2,999,206,230)
-

현금및현금성자산의 순증가

(2,567,399,612)
4,881,554,918

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

403,256,284
632,445,124

기초현금및현금성자산

17,586,501,862
12,072,501,820

기말현금및현금성자산

15,422,358,534
17,586,501,862

- 별도 재무제표에 대한 주석2025년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 19 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 20(당) 기
제 19(전) 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

28,675,574,042

20,456,581,538

전기이월이익잉여금(결손금)
20,456,581,538

9,244,554,853

확정급여채무의 재측정요소
-761,091,946

-504,817,626

당기순이익(손실)
8,980,084,450

11,716,844,311

차기이월미처분이익잉여금

28,675,574,042

20,456,581,538

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~18. [생략]

19.각 호에 부대되는 사업일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~18. [생략]

19.주차장 운영업

20.각 호에 부대되는 사업일체

- 사업목적 추가

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는
의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제13조 (주주명부의
폐쇄 및 기준일)

①회사는
매 결산기 최종일의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 한다.

②회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③삭제

- 주주총회 원활한 운영을 위해 폐쇄 관련 조항은 삭제하고, 주주명부 기준일을 지정

- 상법 및 표준정관 반영

제21조 (소집통지 및 공고)

②의결권 있는 발행주식 총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집

통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 회사가 운용하는 인터넷 홈페이지, 서울특별시 내에서 발행하는
1개 이상의 일간신문에 1회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공지시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제21조 (소집통지 및 공고)

②의결권 있는 발행주식 총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집

통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 회사가 운용하는 인터넷 홈페이지, 서울특별시 내에서 발행하는
2개 이상의 일간신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공지시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

- 상법 및 표준정관 반영

제41조의 4 (감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관
제43조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제41조의 4 (감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관
제41조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 준용규정 조항 수정 반영

제44조 (외부감사인의 선임)

회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 외부 감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제44조 (외부감사인의 선임)

회사는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부 감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 정확한 법명 반영

- 외부감사법 제12조 반영

부칙

1~13(생략)

부칙

1~13(생략)

14. 이 정관은 2025년 03월 28일 14차 개정 시행한다.

※
상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이경호
1974.08.16
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경호
변호사
2001.02
고려대학교 법학과 졸업
해당사항 없음

2008.02
사법연수원 제37기 수료

2009.09~2015.02
법무법인 지평변호사

2015.03~2019.02
법률사무소 와이앤로 대표변호사

2019.02~현재
법무법인 더함대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 변호사로서 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 경영, 회계, 재무, 법무 등의 업뭄를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단 하였습니다.

확인서

확인서_감사후보 이경호.jpg
확인서_감사후보 이경호

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
839,794,204

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 20일 이전에 사업보고서와 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.knj.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1.
주주총회 개최 (예정)일 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 11시 00분2. 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

3. 주주총회 집중일 개최 사유신고당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정과 이사 및 감사등의 개별 일정을 고려하여 주주총회 개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후에는 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.4. 소집통지당사는 상법 제542조의4 제1항, 상법시행령 제31조 제1항 및 당사 정관 제23조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하는 주주에 대한 소집통지를 본 공고로 갈음하오니, 참고 하시기 바랍니다

5. 의결권 대리행사의결권을 대리행사 하실 경우 필히
위임장(날인 또는 서명), 위임인의 신분증 사본 및 대리인의 신분증을 모두 지참하셔야 합니다.6. 당사는 현재 전자투표제를 활용하고 있지 않습니다.7. 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.