신흥 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 신흥

주주총회소집공고
6.0
주식회사 신흥

주주총회소집공고

2025 년 3 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 신흥

대 표 이 사 :
이 용 익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청파로 450

(전 화) 02-6366-2000

(홈페이지) http://www.shinhung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 류 정 근

(전 화)02-6366-2102

주주총회 소집공고

(제 60기 정기)

당사 제60기 정기주주총회를 정관 제19조 규정에 의거하여 다음과 같이 개최 하오니참석하여 주시기 바라며 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 제 19조 '소집통지 및 공고' 제 ②항에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.1. 일시 : 2025년 03월 28일 (금요일) 오전 9시2. 장소 : 서울특별시 중구 청파로 450 (신흥빌딩) 본사 11층 대강당3. 회의목적사항 :가. 보고사항 :
① 영업보고
② 감사보고
③ 외부감사인 선임 보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의 안건

제1호 의안 : 제60기 ( 2024. 01. 01~2024. 12. 31 ) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익 배당 예정 내용 - 1주당 예정 배당금 : 최대주주 및 특수관계자 1주당 130원 (액면가의 26%) 일반주주 1주당 150원 (액면가의 30%)

제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 :
사내이사 이용익 후보자 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원
조규성 후보자 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 4. 참고사항 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 단서 및 당사 정관 제 19조 '소집통지 및 공고' 제 ②항에 의거, 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.5. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4의 규정에 의한 경영참고사항 등을 당사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 참석 : 신분증- 대리 참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이승종(출석률 100%)
강문석(출석률 91%)
조규성(출석률 100%)

찬 반 여 부

1
2024.03.07
제 59기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
해당없음

제 59기 내부결산 재무제표 확정의 건
찬성
찬성
해당없음

[보고사항]2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

[보고사항]2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
-
-
-

제 59기 내부결산 재무제표 확정의 건
찬성
찬성
해당없음

제 59기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
해당없음

2
2024.03.22
[보고사항]제 59기 정기주주총회 감사보고
-
-
-

3
2024.03.08
하나은행 당좌차월 한도 기한연장 및 역구매론-구매론 재약정 건
찬성
불참
찬성

4
2024.03.22
지점 이전의 건회장 선임의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024.04.23
자기주식 처분에 관한 건
찬성
찬성
찬성

6
2024.06.11
분기배당 관련 주주명부 폐쇄의 건타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024.07.16
제60기 반기배당결의에 관한 건
찬성
찬성
찬성

8
2024.09.10
지점이전 및 폐지의 건
찬성
찬성
찬성

9
2024.09.27
중국 현지법인 출자에 관한 건타법인 출자(주식회사 에버티스임플란트)에 관한 건이사의 타법인 이사 및 대표이사 취임 승인의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024.11.22
자기주식 처분에 관한 건
찬성
찬성
찬성

11
2024.12.20
자기주식 처분에 관한 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200
146
49

※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사의 보수 총액 한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

: 해당 사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)(*)

㈜디브이홀딩스(계열회사)
일반상품매출
2024.01.01~2024.12.31
263
25.9

신성치과기재㈜(계열회사)
일반상품매출
2024.01.01~2024.12.31
86
8.5

(*)위 내용은 거래상대방에 대해 최근 사업연도(2024년 말) 별도재무제표상 매출총액 대비 5% 이상의 금액에 해당하는 거래내역임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성치과의료산업은 일반 의료 사업 중에서도 치과 분야에 국한되어 있어 타 업종에 비해시장규모가 협소하므로 대자본 투입의 제품개발에 어려운 점이 있는 반면, 치과 관련업계 자체의 보수성과 규모의 한계, 다품종 소량생산 위주의 특성 등의 요인으로 타 업계 및 타사의 진입 장벽이 높다는 점은 사업상 이점으로 작용하고 있습니다.나. 산업의 성장성

2023년 국내 의료기기산업 시장규모는 10조 7,270억원으로, 2022년 대비 일시적으로 9.7% 감소한 것으로 나타났으나, 코로나19 이전인 '19년과 비교하면 37.5% 증가한 수치로, 국내 의료기기 시장은 최근 5년간 연평균 성장률 8.3%의 지속적인 상승세를 보이고 있습니다.

치과용 임플란트(치과용임플란트고정체, 치과용임플란트상부구조물) 생산액과 수출액은 최근 4년간 연평균 각각 24.4%, 29.9%의 증가율을 보이며 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 특히 '치과용임플란트고정체'는 '20년 코로나19 대유행에 따른 검사키트 등 체외진단의료기기 생산 증가로 국내 생산액 1위 품목의 자리를 내줬으나 2023년 생산액 및 수출액 모두 1위를 차지했습니다.

이처럼 당사의 사업분야인 치과의료기기 분야는 국내 치과 의료병원 증가 및 신규 개원의의 증가, 국내 인구 노령화의 가속 등으로 매년 꾸준하면서도 평균 이상의 성장이 유지되는 추세에 있으며, 최근의 정부 의료보험 정책 확대 적용 등은 지속적인 성장을 견인할 수 있는 긍정적 요소가 되고 있습니다.(자료참고 : 식품의약품안전처 보도자료, '23년 의료기기 무역수지 4년 연속 흑자 달성, 2024.05)

다. 경기변동의 특성의료 관련 분야는 경기 흐름에 비교적 영향이 적은 안정적인 수요로 급격한 기업환경 변화요인을 어느 정도 배제할 수 있다는 전반적 특성이 있으나, 최근 글로벌 인플레이션 지속 및 경기 둔화로 업체 간 가격경쟁이 심화되어 있는 상태로 성장세가 다소 둔화하였습니다.라. 시장의 안정성치과산업은 국민구강보건을 담당하는 개인치과의원 및 대학, 종합병원, 관공서를 대상으로 주요 수요를 창출하고 있어 비교적 안정적인 수요를 가지고 있으며, 최근에는디지털 제품군 및 임플란트 시장이 급성장 하고 있는 추세에 있습니다.마. 경쟁 상황다수의 소규모 수입상들이 선진 각국의 치과 의료기기, 치과재료를 수입하고 있으며,한정된 주력품목을 특화하여 판촉하고 있어 경쟁상황은 매우 치열한 상태입니다. 또한 최근 시장에서 임플란트가 각광받으면서 해당 품목을 제조하는 기업들이 최근 시장 내에서 두각을 나타내었고, 점차 취급품목을 확대하고 있는 상태입니다.바. 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등치과의료기기 제조 및 유통 사업은 의료기기법 등 관련 법규의 엄격한 규제를 받고 있으며, KGMP (한국 우수의약품 제조 및 품질관리 기준) 등의 품질 적합 국내 인증은 물론 KFDA (식품의약품안전처) 허가ㆍ신고 등을 거쳐야 합니다. 또한, 해외 수출을 위해서는 각 국가별로 인증 절차를 거쳐야 합니다. 당사는 관련 국내 인증은 물론,ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, CE 등의 국제인증을 보유 갱신하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업 개황

당사는 2024년 사업연도 중 제품부문에서 242억원, 상품부문에서 723억원, 기타부문에서 51억원 등 총 1,016억원의 매출을 달성하였습니다. (별도재무제표 기준) 당사는 치과 유니트체어 개량 신제품의 계속적인 출시와 치과용 귀금속 시장의 매출 호조, 임플란트 판매 확대 등을 통해 국내의 경쟁 우위를 유지해 나가고 있으며, DVmall 플랫폼을 통한 온라인 접근성과 계열사간 연계 강화, 아시아 최대 규모의 치과전문 통합물류센터를 통한 풀필먼트 서비스 구축, 유튜브 채널 '재선기' 오픈 등 변화하는 소비자 구매형태에 적응하고 있습니다. 또한 중국상해법인과 해외영업팀을 통해 중국시장 및 세계시장 진출에 힘쓰고 있으며, 국내시장에서의 기반을 바탕으로 수출 영역 확대와 실적 향상을 이뤄 나가고 있습니다. 미래에는 원가절감을 통한 제품의 생산성 증대, 부문간의 시너지 극대화, 온라인 마케팅 강화를 통해 초 일류치과 의료기기 전문 제조 및 유통회사로 성장해 나가려는 목표를 가지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 재화 및 용역
주요 고객 정보

치과재료 및 장비부문
유니트체어, 이미징시스템, 치과용합금 등
전국 치과병/의원, 치과재료상, 치기공소 등

기타부문
자사 소유 부동산의 임대 제공, 구인구직사이트 운영 등
동우공영 등

(2) 시장점유율당사는 치과의료기기 제조 및 유통 전문 회사로서 치과에서 사용하는 기계 장비부터 소모성 재료까지 전 품목을 취급하고 있으며, 주 제조 품목 중 하나인 치과용 진료대 (유니트 체어) 의 경우 약 40% 가량의 시장 지배적 점유율 수준으로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

치과산업은 국민구강보건을 담당하는 전국 개인치과의원 및 대학, 종합병원, 관공서를 대상으로 수요를 창출하고 있으며, 특히 디지털제품군 및 임플란트 시장이 급성장하고있는 경향이 있습니다. 또한 경기의 영향이 없지는 않으나 비교적 불경기에도 타 시장에 비해서 실적감소의 영향이 적다고 볼 수 있으며, 치과의사(병원) 및 치기공사, 치위생사 등 한정된 소비자층 및 관련업체들과의 거래가 대부분이므로 보수적인 성향을 띠는 시장입니다. 대부분의 재고자산은 치과 관련 장비와 치과용재료로 이루어져 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 : 해당 사항이 없습니다.

(5) 조직도

신흥 조직도.jpg
신흥 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 연결재무제표 기준으로 2024년 제품부문에서 278억원, 상품부문에서 685억원, 기타부문에서 55억원 등 총 1,018억원의 매출을 달성하였습니다. 자사는 사업의 근간인 치과 유니트체어의 지속적인 개발을 통해 개량 신제품을 계속적으로 출시하여 신규 수요 창출을 위해 노력하고 있으며 치과 귀금속 시장, 임플란트 시장에서의 에버티스임플란트 판매 확대, 날로 변화하는 소비자 구매 형태에 맞춘 덴탈비타민 비즈니스 플랫폼 전개 확대를 기반으로 각종 학술대회와 기자재 전시회 등의 고객 접점 경로를 점차 넓혀, 국내외 시장에서의 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제 60(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 (목) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 60(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 59(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 신흥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제60(당) 기말
제59(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

48,814,600,961

51,648,627,530

현금및현금성자산
1,376,255,183

2,534,474,453

매출채권
11,100,947,634

12,118,578,406

재고자산
29,798,730,069

25,984,725,629

기타유동금융자산
5,796,027,572

10,231,975,398

기타유동자산
742,640,503

778,873,644

Ⅱ. 비유동자산

92,613,056,830

88,682,725,071

유형자산
58,730,025,377

67,041,663,394

무형자산
1,055,102,333

1,354,568,819

투자부동산
19,855,201,509

10,270,750,077

사용권자산
751,265,475

601,237,197

당기손익-공정가치측정금융자산
2,776,061,395

2,852,192,671

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,672,740,141

-

관계기업투자
1,517,243,098

1,238,668,496

이연법인세자산
3,713,313,782

3,964,479,154

기타비유동금융자산
1,542,103,720

1,203,479,931

순확정급여자산
-

155,685,332

자산총계

141,427,657,791

140,331,352,601

부채

Ⅰ. 유동부채

23,043,559,112

25,789,392,379

매입채무
7,181,783,023

3,227,003,548

단기차입금
2,557,156,378

8,126,555,590

계약부채
3,054,640,555

4,311,527,440

유동리스부채
150,399,894

126,195,031

기타유동금융부채
5,699,052,221

4,793,226,100

기타유동부채
3,867,880,147

4,145,187,493

당기법인세부채
532,646,894

1,059,697,177

Ⅱ. 비유동부채

2,223,458,059

651,251,265

장기차입금
650,000,000

154,200,000

비유동리스부채
630,879,516

497,051,265

순확정급여부채
942,578,543

-

부채총계

25,267,017,171

26,440,643,644

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

115,652,396,540

113,890,708,957

자본금
6,733,070,000

6,733,070,000

자본잉여금
7,580,098,950

7,598,100,656

기타자본구성요소
(1,162,258,213)

(1,295,209,819)

기타포괄손익누계액
(159,430,629)

-

이익잉여금
102,660,916,432

100,854,748,120

Ⅱ. 비지배지분

508,244,080

-

자본총계

116,160,640,620

113,890,708,957

부채와자본총계

141,427,657,791

140,331,352,601

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 손 익 계 산 서

제 60(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신흥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제60(당) 기
제59(전) 기

I. 매출액
101,755,599,986
112,442,780,476

상품매출액
68,526,490,002
77,064,666,314

제품매출액
27,768,227,817
29,878,822,747

기타매출
5,460,882,167
5,499,291,415

II. 매출원가
(70,828,515,863)
(76,406,698,485)

상품매출원가
(47,657,910,872)
(50,022,091,236)

제품매출원가
(20,673,848,823)
(23,912,813,686)

기타매출원가
(2,496,756,168)
(2,471,793,563)

III. 매출총이익
30,927,084,123
36,036,081,991

판매비와관리비
(23,553,733,128)
(24,218,735,091)

매출채권및기타금융자산손상차손
(1,095,484,772)
(461,343,099)

IV. 영업이익
6,277,866,223
11,356,003,801

기타수익
1,262,925,308
1,990,865,889

기타비용
(534,488,836)
(1,098,021,551)

금융수익
707,635,354
928,524,873

금융비용
(1,316,467,580)
(1,190,214,115)

지분법이익
678,574,602
-

지분법손실
-
(7,336,782)

V. 법인세비용차감전순이익
7,076,045,071
11,979,822,115

법인세비용
(1,855,707,443)
(2,749,317,192)

VI. 당기순이익
5,220,337,628
9,230,504,923

VII. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주
5,201,333,156
9,230,504,923

비지배지분
19,004,472
-

VIII. 지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당이익
551
980

희석주당이익
551
980

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 60(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신흥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제60(당) 기
제59(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
5,220,337,628
9,230,504,923

Ⅱ. 기타포괄손익
(1,067,391,655)
(687,562,739)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,140,575,476)
(687,562,739)

순확정급여부채의 재측정요소
(907,961,026)
(687,562,739)

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
(232,614,450)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
73,183,821
-

해외사업환산손익
73,183,821
-

Ⅲ. 당기총포괄손익
4,152,945,973
8,542,942,184

IV. 총포괄손익의 귀속

지배주주지분
4,144,701,893
8,542,942,184

비지배지분
8,244,080
-

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 60(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신흥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분
총계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합계

2023.01.01 (전기초)
6,733,070,000
7,764,592,220
(2,391,980,703)
-
94,757,276,236
106,862,957,753
-
106,862,957,753

당기순이익
-
-
-
-
9,230,504,923
9,230,504,923
-
9,230,504,923

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(687,562,739)
(687,562,739)
-
(687,562,739)

총포괄손익
-
-
-
-
8,542,942,184
8,542,942,184
-
8,542,942,184

소유주와의 거래

자기주식의 처분
-
(166,491,564)
1,096,770,884
-
-
930,279,320
-
930,279,320

배당(주석 34)
-
-
-
-
(2,445,470,300)
(2,445,470,300)
-
(2,445,470,300)

소유주와의 거래 총액
-
(166,491,564)
1,096,770,884
-
(2,445,470,300)
(1,515,190,980)
-
(1,515,190,980)

2023.12.31 (전기말)
6,733,070,000
7,598,100,656
(1,295,209,819)
-
100,854,748,120
113,890,708,957
-
113,890,708,957

2024.01.01 (당기초)
6,733,070,000
7,598,100,656
(1,295,209,819)
-
100,854,748,120
113,890,708,957
-
113,890,708,957

당기순이익
-
-
-
-
5,201,333,156
5,201,333,156
19,004,472
5,220,337,628

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(907,961,026)
(907,961,026)
-
(907,961,026)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
(232,614,450)
-
(232,614,450)
-
(232,614,450)

해외사업환산손익
-
-
-
73,183,821
-
73,183,821

73,183,821

총포괄손익
-
-
-
(159,430,629)
4,293,372,130
4,133,941,501
19,004,472
4,152,945,973

소유주와의 거래

자기주식의 처분
-
(18,001,706)
132,951,606
-
-
114,949,900
-
114,949,900

배당(주석 34)
-
-
-
-
(2,497,964,210)
(2,497,964,210)
-
(2,497,964,210)

소유주와의 거래 총액
-
(18,001,706)
132,951,606
-
(2,497,964,210)
(2,383,014,310)
-
(2,383,014,310)

비지배지분의 취득
-
-
-
-
-
-
500,000,000
500,000,000

2024.12.31 (당기말)
6,733,070,000
7,580,098,950
(1,162,258,213)
(159,430,629)
102,650,156,040
115,641,636,148
519,004,472
116,160,640,620

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 60(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신흥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제60(당) 기
제59(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
9,584,099,818
7,642,394,075

영업으로부터 창출된 현금흐름
11,215,527,867
10,319,948,957

이자의 수취
136,681,920
182,639,367

이자의 지급
(366,902,681)
(427,542,806)

배당금의 수취
448,415,752
331,000,000

법인세의 지급
(1,849,623,040)
(2,763,651,443)

II. 투자활동 현금흐름
(3,632,057,596)
(7,393,830,466)

유형자산의 취득
(3,756,840,096)
(5,650,205,193)

유형자산의 처분
1,112,861,738
892,648,727

무형자산의 취득
(179,720,000)
(332,408,700)

무형자산의 처분
4,360,000
937,800,000

기타유동금융자산의 증가
(5,897,171,326)
(5,445,000,000)

기타유동금융자산의 감소
8,797,256,682
4,380,372,500

기타비유동금융자산의 증가
(808,245,983)
(336,980,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(445,000,000)
(1,969,057,800)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
507,257,952
129,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,966,816,563)
-

III. 재무활동 현금흐름
(7,204,766,356)
(449,498,592)

차입금의 증가
8,617,772,311
9,062,385,231

차입금의 상환
(13,691,371,523)
(7,546,085,869)

배당금지급
(2,497,964,210)
(2,445,470,300)

기타유동금융부채의 증가
19,000,000
17,000,000

기타유동금융부채의 감소
(27,000,000)
(20,000,000)

자기주식의 처분
-
641,726,100

리스부채의 상환
(125,202,934)
(159,053,754)

비지배지분의 취득
500,000,000
-

IV. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(1,252,168,636)
(200,934,983)

V. 기초의 현금및현금성자산
2,534,474,453
2,734,860,015

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
94,504,864
549,421

VII. 기말의 현금및현금성자산
1,376,255,183
2,534,474,453

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

※ 연결재무제표의 상세한 주석사항은 3월 20일 (목) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍 니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 60(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 59(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기말
제 59(전) 기말

자산

I. 유동자산

41,011,654,852

40,347,262,676

현금및현금성자산
85,952,973

2,492,545,216

매출채권
11,130,062,861

12,053,989,236

재고자산
27,695,657,446

24,024,052,453

기타유동금융자산
1,460,415,815

1,008,063,840

기타유동자산
639,565,757

768,611,931

Ⅱ. 비유동자산

92,808,492,810

89,108,292,146

투자부동산
20,388,965,632

10,270,750,077

유형자산
53,285,026,329

63,409,405,187

무형자산
962,890,497

1,300,652,830

사용권자산
593,413,037

601,237,197

당기손익-공정가치측정금융자산
586,862,753

578,382,110

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,672,740,141

-

종속기업투자
9,659,985,160

6,926,230,027

이연법인세자산
3,697,130,515

3,968,673,000

기타비유동금융자산
709,518,752

881,579,931

순확정급여자산
251,959,994

1,171,381,787

자산총계

133,820,147,662

129,455,554,822

부채

I. 유동부채

19,933,196,288

17,545,104,893

매입채무
7,645,818,423

3,414,320,380

단기차입금
7,772,311

-

계약부채
3,054,640,555

4,311,527,440

유동리스부채
69,523,167

126,195,031

기타유동금융부채
4,853,904,939

4,678,435,804

기타유동부채
3,834,149,738

4,023,577,933

당기법인세부채
467,387,155

991,048,305

Ⅱ.비유동부채

695,931,227

497,051,265

비유동리스부채
552,671,227

497,051,265

기타비유동금융부채
143,260,000

-

부채총계

20,629,127,515

18,042,156,158

자본

자본금

6,733,070,000

6,733,070,000

자본잉여금

7,514,631,552

7,532,633,258

기타자본구성요소

(865,908,920)

(998,860,526)

기타포괄손익누계액

(159,430,629)

-

이익잉여금

99,968,658,144

98,146,555,932

자본총계

113,191,020,147

111,413,398,664

부채와 자본총계

133,820,147,662

129,455,554,822

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손 익 계 산 서

제 60(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ. 매출액
101,590,801,838
112,272,074,927

상품매출액
72,296,377,959
77,334,506,856

제품매출액
24,171,709,500
29,789,244,746

기타매출액
5,122,714,379
5,148,323,325

Ⅱ. 매출원가
(71,138,157,851)
(76,688,506,970)

상품매출원가
(50,546,053,358)
(53,410,672,487)

제품매출원가
(18,076,846,868)
(20,806,040,920)

기타매출원가
(2,515,257,625)
(2,471,793,563)

Ⅲ. 매출총이익
30,452,643,987
35,583,567,957

판매비와관리비
(22,946,803,753)
(23,761,114,172)

매출채권손상차손
(720,884,337)
(479,549,322)

Ⅳ. 영업이익
6,784,955,897
11,342,904,463

기타수익
1,126,847,015
1,363,535,707

기타비용
(442,692,858)
(835,217,670)

금융수익
603,380,613
755,697,267

금융비용
(1,039,988,613)
(836,972,878)

지분법손익
(52,142,443)
237,366,530

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
6,980,359,611
12,027,313,419

법인세비용
(1,764,492,673)
(2,643,012,633)

Ⅵ. 당기순이익
5,215,866,938
9,384,300,786

Ⅶ. 주당이익

기본주당이익
552
997

희석주당이익
552
997

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 60(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
5,215,866,938
9,384,300,786

Ⅱ. 법인세비용차감후기타포괄손익
(1,055,231,145)
(688,327,225)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(796,294,271)
(688,327,225)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(232,614,450)
-

지분법이익잉여금변동
(99,506,245)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
73,183,821
-

Ⅲ. 총포괄손익
4,160,635,793
8,695,973,561

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 60(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)
6,733,070,000
7,699,124,822
(2,095,631,410)
-
91,896,052,671
104,232,616,083

당기순이익
-
-
-
-
9,384,300,786
9,384,300,786

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(688,327,225)
(688,327,225)

총포괄손익
-
-
-
-
8,695,973,561
8,695,973,561

소유주와의 거래

자기주식의 처분
-
(166,491,564)
1,096,770,884
-
-
930,279,320

배당(주석 34)
-
-
-
-
(2,445,470,300)
(2,445,470,300)

소유주와의 거래 총액
-
(166,491,564)
1,096,770,884
-
(2,445,470,300)
(1,515,190,980)

2023.12.31 (전기말)
6,733,070,000
7,532,633,258
(998,860,526)
-
98,146,555,932
111,413,398,664

2024.01.01 (당기초)
6,733,070,000
7,532,633,258
(998,860,526)
-
98,146,555,932
111,413,398,664

당기순이익
-
-
-
-
5,215,866,938
5,215,866,938

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(796,294,271)
(796,294,271)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(232,614,450)
-
(232,614,450)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(99,506,245)
(99,506,245)

지분법자본변동
-
-
-
73,183,821
-
73,183,821

총포괄손익
-
-
-
(159,430,629)
4,320,066,422
4,160,635,793

소유주와의 거래

-

자기주식의 처분
-
(18,001,706)
132,951,606
-
-
114,949,900

배당(주석 34)
-
-
-
-
(2,497,964,210)
(2,497,964,210)

소유주와의 거래 총액

(18,001,706)
132,951,606
-
(2,497,964,210)
(2,383,014,310)

2024.12.31 (당기말)
6,733,070,000
7,514,631,552
(865,908,920)
(159,430,629)
99,968,658,144
113,191,020,147

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 60(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
제 60 (당) 기
제 59 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름
8,006,739,599
8,260,186,523

영업으로부터 창출된 현금흐름(주석 35)
9,761,070,882
11,052,206,914

이자의 수취
47,427,179
20,811,761

이자의 지급
(90,423,714)
(74,301,569)

배당금의 수취
33,415,752
-

법인세의 지급
(1,744,750,500)
(2,738,530,583)

II. 투자활동 현금흐름
(7,855,469,937)
(6,502,898,656)

유형자산의 취득
(2,663,892,200)
(5,350,587,383)

유형자산의 처분
1,095,383,636
892,648,727

무형자산의 취득

(116,510,000)
(329,154,700)

무형자산의 처분
-
37,800,000

기타유동금융자산의 증가
(9,853,602)
-

기타유동금융자산의 감소
477,256,682
245,372,500

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(145,000,000)
(668,977,800)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
26,182,110
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(2,966,816,563)
-

종속기업투자자산의 취득
(2,812,220,000)
(1,000,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(740,000,000)
(330,000,000)

III. 재무활동 현금흐름
(2,559,290,637)
(1,965,797,954)

차입금의 증가
7,772,311
1,352,385,231

차입금의 상환
-
(1,352,385,231)

기타유동금융부채의 증가
19,000,000
17,000,000

기타유동금융부채의 감소
(27,000,000)
(20,000,000)

기타금융부채의 증가
50,000,000
-

배당금지급
(2,497,964,210)
(2,445,470,300)

자기주식의 처분
-
641,726,100

리스부채의 상환
(111,098,738)
(159,053,754)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(2,408,020,975)
(208,510,087)

V. 기초의 현금및현금성자산
2,492,545,216
2,700,505,882

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,428,732
549,421

VII. 기말의 현금및현금성자산
85,952,973
2,492,545,216

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

※ 별도재무제표의 상세한 주석사항은 3월 20일 (목) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 60(당) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 59(전) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과목
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

61,612,888,369

59,790,786,157

1. 전기이월미처분이익잉여금
58,542,831,847

52,321,485,186

2. 중간배당액
(1,250,009,900)

(1,226,672,590)

3. 당기순이익
5,215,866,938

9,384,300,786

4. 순확정급여부채의 재측정요소
(796,294,271)

(688,327,225)

5. 지분법이익잉여금변동
(99,506,245)

-

II. 이익잉여금처분액

(1,272,057,820)

(1,247,954,310)

1. 현금배당금 주당배당금(액면배당률): 당기: 150원(30%) 전기: 140원(28%)
(1,272,057,820)

(1,247,954,310)

III. 차기이월미처분이익잉여금(*)

60,340,830,549

58,542,831,847

※당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 28일 정기주주총회에서 최종확정될 예정입니다(전기 처분확정일:
2024년 3월 22일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상기 별도재무제표상 이익잉여금처분계산서(안) 를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이용익
560529
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용익
(주)신흥 이사
1984 ~ 현재1994 ~ 현재2024 ~ 현재

신성치재(주)대표이사디브이파트너즈(주) 대표이사
(주)에버티스임플란트 대표이사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용익
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<
해당사항 없음>

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.
사내이사 후보자 : 이용익현 당사의 대표이사로 입사 이후 40여년 간 해당 사업에 종사하며 관련 업계에 대한 충분한 경험과 지식을 보유한 후보로, 지속 가능한 성장과 발전을 위해 동 후보자의 경험과 역량이 필수적이라고 판단하여 동 후보자를 사내이사 후보로 주주총회에 추천하게 되었습니다.

확인서

이사확인서(이용익)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조규성
550325
사외이사 후보
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조규성
연세조앤조치과 대표원장연세대학교치과대학 명예교수
2023 ~ 현재2013 ~ 20162010 ~ 20142009 ~ 20112006
연세조앤조치과 대표원장국제임플란트학회(ITI) 한국지부 회장연세대학교 치과대학병원 병원장대한치주과학회 회장대한구강악안면임플란트학회 부회장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조규성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사위원회 위원 후보자 : 조규성

본 후보자는 오랜기간 연세대학교 치과대학에서 교수 및 치과대학병원 병원장을 역임하며 치과의료기술을 연구해 온 치과분야의 전문가임. 그간 쌓은 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정에 적극적으로 참여하며
경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 의사결정 하는데 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있음

확인서

이사확인서(조규성)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
12 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
8 억원

최고한도액
12 억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 2025년 3월 20일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.※ 사업보고서는 주주총회 1주간 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이고, 당사 홈페이지(https://www.shinhung.co.kr) 에도 게재될 예정입니다.※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피해 개최코자 하였으나, 당사 결산 및 외부감사 일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)