베셀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 베셀

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 베셀

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 베셀주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281전화번호: 031-683-3953

작 성 자:
성 명: 장 준 영부서 및 직위: 경영기획실 실장전화번호: 031-8092-0611

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 베셀
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 베셀
보통주
39,542
0.22
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

더이앤엠㈜
최대주주
보통주
2,009,001
11.24
최대주주
-

㈜에이지엘컴퍼니
등기임원
보통주
1,800,000
10.07
등기임원이 보유한 일반 법인
-

이명환
미등기임원
보통주
4,617
0.03
직원
-

계
-
3,813,618
21.34
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장준영
보통주
0
직원
직원
-

이왕주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜제이스에스에스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구 테헤란로52길 6,606호(역삼동, 테헤란로오피스빌딩)
정기주주총회 위임장 확보 등관련 의결권대리
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 ㈜베셀 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 베셀
www.vessel21.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 위임장 접수처
- 주 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 281 (주)베셀 경영기획실
- 전화번호 : 031-683-3953
- 팩스번호 : 031-235-9194
2) 우편 접수 여부 : 가능
3) 접수 기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 28일 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 9시

장 소
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 본사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
[시스템 사업부문(디스플레이 생산 설비)]
당사는 LCD, OLED, 터치패널용 In-line System 및 각종 장비를 생산하고 있으며, 빠르게 변화하는 전방 산업에 맞추어 다양한 제품을 개발하고 있습니다.

당사의 주요 제품은 아래와 같습니다.

주요 제품명
주요 제품의 개요

LCD 장비

1) LCD In-Line System

- LCD 생산 Line을 구성하는 H/W&S/W

2) Bake Oven

- LCD 기판에 열을 가하는 장비

3) 기타

- Side Sealing, Gap Filing, Inspection, MA Checker 등

OLED 장비

1) OLED In-Line System

- OLED 생산 Line을 구성하는 H/W & S/W

2) OLED 용 Oven

- OLED 기판에 열을 가하는 장비

3) Edge Grinder

- OLED Panel의 Edge면을 연마하는 장비

TSP 장비

1) TSP In-Line System

- TSP 생산 Line을 구성하는 H/W & S/W

2) OGS Grinder

- Cover Glass를 연마하는 장비

3) Gap Filing 장비

- Panel과 Cover Glass사이에 완충을 위해 Resin을 도포하는 장비

[소재 사업부문(필름소재 개발, 생산)]
디지털 인쇄용 필름은 PVC, PET, PP 등의 합성수지 필름 또는 천, 종이에 Inkjet 방식으로 출력하여 광고소재로 사용하는 잉크젯 프린팅에서 매체(Media)로 사용되는 잉크용 필름입니다. 광고용 잉크젯 미디어는 실사(실물, 실경 등을 그리거나 찍은 그림 또는 사진) 출력을 위한 잉크젯 프린팅용 매체로 실사출력 광고물은 옥외광고나 간판 또는 실내광고로 활용되고 있습니다.디지털 인쇄용 필름은 사용되는 잉크에 따라 수성(Aqueous), 유성(Solvent), 자외선 경화형(UV Curable) 잉크젯 미디어로 나누고 있으며 유성(Solvent) 잉크젯 미디어는 다시 유기용매(Solvent)에 따라 강솔벤트(True Solvent)와 Eco-Solvent로 나눌 수 있습니다.
주로 광고 소재로 사용되므로 출력물의 해상도, 내구성 등의 특성으로 인하여 PVC, PET 등의 합성수지 필름이 주로 사용되고 있으며, 디지털프린팅의 초기에는 인쇄 해상도가 우수한 수성잉크젯 미디어가 많이 사용되었으나 솔벤트 잉크젯 프린터 기술의 발달로 해상도가 우수해 지면서 2010년도 이후에는 인쇄의 내구성이 우월한 유성(Solvent) 잉크젯 필름이 수성보다 많이 사용되는 추세입니다. 근래에는 환경문제로 인하여 Eco-Solvent 미디어의 필요성이 대두 되어 활발한 개발이 진행 되고 있습니다.
당사의 주요 제품은 아래와 같습니다.

제품명
내용
적용기술
시장상황

Inkjet Media
대형 디지탈프린팅용 점착필름(광고 소재)

연속공정의 치수 안정성

잉크 수용성 향상

옥외 내후성

시장 수요 증가 추세

중저가 market share 경쟁 심화

글로벌 브랜드 아시아 생산기지화 가속

Board용 필름
필기와 프로젝터 어텐션 기능을 겸비한 교육 기자재

경도, 방오성,

내구성 구현

자외선 경화 기술

교육 환경 개선사업 추진국가 증가, 전자칠판 시장 지속성장

액정

보호용 필름

액정의 최 외면에 장착되어 긁힘 방지, 반사 방지, 오염방지 등의 기능을 부여하는 광학 필름

반사 방지기술

Hard coating 기술

방오 기능 부여 기술

시장 수요증가로 공급가 경쟁 심화, 최대 수요국인 중국시장에서 판매경쟁 심화

사진

보호용 필름

실내 장식, 광고용 필름을 보호하기 위해 필수적으로 사용 되는 고투명 점착필름

자외선 차단

(변, 퇴색 방지)

표면 반사율 제어

고투명 점착

가격 중심에서 품질 우선으로 변화

일본 3M 당사 제품 론칭

Blue Light Cut

AB필름

액정보호 Glass에서 유리와 유리를 접합 해 주는 필름에 가시광선 영역 중 눈에 유해한 청색광 파장대를 차단하는 기능부여

광학 제어 기술

Hard coating 기술

자외선 경화 기술

정밀 두께 제어 코팅기술

Si 및 아크릴 점착 기술

액정보호 필름으로부터 액정보호 유리로 전환 되는 단계

액정 보호 시장은 중국-한국-일본 순으로 유리로 대체 중

시력보호에 대한 인식 확산

태블렛PC, 스마트폰 적용품 출시 초기 단계

전자파 차폐필름

(EMI Shield Film)

도전성 재료와 적층 구조 구성 재료의 두께 제어로 flexible cable 또는 FPC에서 나오는 전자파를 차폐 하는 필름

광학 제어 기술

정밀 코팅 기술

분산 기술

Impedance 제어 기술

기존 사용품의 신뢰성 강화

자동차용 수요 증가 추세

반도체 공정 Tape
반도체 공정 중 사용 되는 테이프로 공정과정에 반도체를 고정시켜 주고 공정이 끝나면 분리되는 필름

UV경화형 고분자 설계기술

정밀 두께

제어 코팅 기술

일본 3사가 전체시장을 과점높은 기술력을 요구하나 시장규모가 작아 신규진입이 적고 판매가의 변동이 없는 제품

Printable 무기재 비산방지필름(OCP)
기재(Base Film)가 없이 스마트폰 전면유리에 부착하여 비산방지 기능을 가지며 인쇄적성을 부여한 필름

인쇄적성 기술

합지 및 전사기술

고투명 점착제 경화기술

아직까지 적용사례가 없는 제품 기재층이 없어지므로 스마트폰의 슬림화에 기여

스마트폰의 곡면면화에 필수적인 소재(4면 곡면 화면에서는 기존 비산방지필름 사용 불가)

기타 상세 내용은 분·반기, 사업보고서를 참고 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 정기주주총회일의 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다

1) 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제21(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제20(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 베셀과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제21(당)기말
제20(전)기말

<자산>

Ⅰ. 유동자산
10,291,633,041
28,425,282,945

현금및현금성자산
282,182,367
9,884,027,160

단기금융상품
902,580,000
972,981,240

매출채권
2,617,931,563
2,175,920,906

계약자산
2,888,692,385
3,045,685,128

기타채권
155,654,348
1,976,704,299

기타유동자산
1,001,815,661
170,456,457

당기법인세자산
30,564,480
58,485,580

재고자산
2,412,212,237
10,141,022,175

Ⅱ. 비유동자산
41,029,230,497
44,376,640,268

장기금융상품
2,000,000
150,991,600

비유동성계약자산
3,618,779,680
8,316,461,398

당기손익-공정가치측정금융자산
275,700,201
417,651,220

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,000,000
50,000,000

관계기업투자
-
-

비유동성기타채권
42,578,000
57,346,000

투자부동산
6,202,260,879
6,021,081,331

유형자산
30,616,364,822
29,140,917,138

무형자산
210,537,063
203,398,344

기타비유동자산
11,009,852
18,793,237

자산 총계
51,320,863,538
72,801,923,213

<부채>

Ⅰ. 유동부채
26,382,304,827
42,686,197,790

매입채무
2,601,444,723
4,756,959,156

기타채무
3,626,997,379
4,088,586,396

기타유동부채
502,493,239
7,520,890,865

유동성파생금융상품부채
-
621,927,570

단기차입금
19,487,000,000
18,852,000,000

유동성충당부채
153,977,980
312,071,354

유동성전환사채
-
236,809,840

유동성장기부채
-
6,290,000,000

당기법인세부채
10,391,506
6,952,609

Ⅱ. 비유동부채
3,400,492,953
3,403,501,641

장기차입금
-
52,790,000

비유동성기타채무
214,815,786
235,011,705

확정급여부채
-
569,824,580

기타비유동부채
-
24,720,727

충당부채
385,157,000
111,494,140

이연법인세부채
2,800,520,167
2,409,660,489

부채 총계
29,782,797,780
46,089,699,431

<자본>

Ⅰ. 지배기업소유주지분
21,538,065,758
26,534,976,716

자본금
8,937,204,000
39,943,994,000

자본잉여금
40,156,048,664
5,058,534,164

자본조정
-3,281,298,882
-3,176,184,885

기타포괄손익누계액
12,295,182,876
10,776,987,884

결손금
-36,569,070,900
-26,068,354,447

Ⅱ. 비지배지분
-
177,247,066

자본 총계
21,538,065,758
26,712,223,782

부채와 자본 총계
51,320,863,538
72,801,923,213

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제20(전)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 베셀과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

Ⅰ. 매출액
25,708,184,138
26,135,468,474

Ⅱ. 매출원가
-23,726,043,663
-28,522,446,226

Ⅲ. 매출총이익(손실)
1,982,140,475
-2,386,977,752

Ⅳ. 판매비와관리비
-9,995,778,617
-10,274,474,019

Ⅴ. 대손상각비
-3,704,406,705
-465,630,836

Ⅵ. 영업손실
-11,718,044,847
-13,127,082,607

금융수익
556,040,076
1,939,586,852

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
-
383,463

금융수익-기타
556,040,076
1,939,203,389

기타수익
2,667,162,214
1,077,233,631

금융비용
-1,304,826,581
-5,609,863,132

기타비용
-399,681,451
-927,913,426

기타의대손상각비
-304,498,657
-75,125,261

관계기업투자손익
-
-9,740,462,489

Ⅶ. 법인세비용차감전순손실
-10,503,849,246
-26,463,626,432

Ⅷ. 법인세수익
-
2,299,969,407

Ⅸ. 당기순손실
-10,503,849,246
-24,163,657,025

Ⅹ. 기타포괄손익
1,496,809,966
3,401,800,827

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
34,684,700
263,891,155

해외사업장환산외환차이
34,684,700
6,857,685

지분법자본변동
-
257,033,470

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
1,462,125,266
3,137,909,672

재평가이익
1,479,282,322
3,216,681,942

확정급여제도의 재측정요소
-17,157,056
-78,772,270

XI. 당기총포괄손실
-9,007,039,280
-20,761,856,198

XII. 당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주 지분
-10,525,404,431
-24,009,048,744

비지배지분
21,555,185
-154,608,281

XIII. 당기총포괄손실의 귀속

지배기업의 소유주 지분
-8,982,521,461
-20,767,426,506

비지배지분
-24,517,819
5,570,308

XIV. 주당손익

계속사업 기본주당순손실
-620
-2,942

계속사업 희석주당순손실
-620
-2,971

- 연결재무제표의 주석사항연결재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템에 공시될 '감사보고서'를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(해당사항 없음)

2) 별도 재무제표- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제21(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 베셀
(단위: 원)

과 목
제21(당)기말
제20(전)기말

<자산>

Ⅰ. 유동자산
9,972,938,287
25,006,366,596

현금및현금성자산
55,994,583
9,530,419,453

단기금융상품
902,580,000
972,981,240

매출채권
2,547,586,591
696,165,200

계약자산
2,888,692,385
3,045,685,128

기타채권
153,764,423
1,593,402,125

기타유동자산
964,738,507
130,590,013

당기법인세자산
30,564,480
57,006,100

재고자산
2,429,017,318
8,980,117,337

Ⅱ. 비유동자산
41,130,917,678
35,478,603,480

장기금융상품
2,000,000
146,991,600

비유동성계약자산
3,618,779,680
8,316,461,398

당기손익-공정가치측정금융자산
275,700,201
417,651,220

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,000,000
50,000,000

관계기업투자
-
-

종속기업투자
101,687,181
101,687,181

비유동성기타채권
42,578,000
17,068,000

투자부동산
6,202,260,879
6,129,416,249

유형자산
30,616,364,822
20,141,838,180

무형자산
210,537,063
146,479,800

기타비유동자산
11,009,852
11,009,852

자산 총계
51,103,855,965
60,484,970,076

<부채>

Ⅰ. 유동부채
26,369,165,041
32,326,122,926

매입채무
2,606,714,575
2,378,681,969

기타채무
3,618,979,247
3,421,608,119

기타유동부채
502,493,239
7,468,621,356

유동성파생금융상품부채
-
621,927,570

단기차입금
19,487,000,000
12,450,000,000

유동성충당부채
153,977,980
298,474,072

유동성전환사채
-
236,809,840

유동성장기부채
-
5,450,000,000

Ⅱ. 비유동부채
3,400,492,953
2,706,006,991

장기차입금
-
52,790,000

비유동성기타채무
214,815,786
158,394,483

기타비유동부채
-
24,720,727

충당부채
385,157,000
111,494,140

이연법인세부채
2,800,520,167
2,358,607,641

부채 총계
29,769,657,994
35,032,129,917

<자본>

Ⅰ. 자본금
8,937,204,000
39,943,994,000

Ⅱ. 자본잉여금
40,156,048,664
5,058,534,164

Ⅲ. 자본조정
-5,216,931,145
-1,726,593,212

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
14,965,969,907
8,926,596,383

Ⅴ. 결손금
-37,508,093,455
-26,749,691,176

자본 총계
21,334,197,971
25,452,840,159

부채와 자본 총계
51,103,855,965
60,484,970,076

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 베셀
(단위: 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

Ⅰ. 매출액
22,499,875,286
9,821,976,029

Ⅱ. 매출원가
-22,179,992,671
-14,996,003,907

Ⅲ. 매출총이익(손실)
319,882,615
-5,174,027,878

Ⅳ. 판매비와관리비
-8,708,922,116
-6,615,967,901

Ⅴ. 대손상각비
-3,704,406,705
-384,521,944

Ⅵ. 영업손실
-12,093,446,206
-12,174,517,723

금융수익
556,040,076
2,004,532,934

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
-
383,463

금융수익-기타
556,040,076
2,004,149,471

기타수익
2,656,476,496
949,199,375

금융비용
-1,215,952,979
-5,105,388,836

기타비용
-381,708,987
-353,057,944

기타의대손상각비
-304,498,657
-2,594,265,846

종속기업투자손실
-
-550,000,360

관계기업투자손실
-
-3,927,654,367

Ⅶ. 법인세비용차감전순손실
-10,783,090,257
-21,751,152,767

법인세수익(비용)
-
-

Ⅷ. 당기순손실
-10,783,090,257
-21,751,152,767

Ⅸ. 기타포괄손익
1,655,344,418
2,722,483,044

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
1,655,344,418
2,722,483,044

재평가이익
1,672,501,474
2,722,483,044

확정급여제도의 재측정요소
-17,157,056
-

Ⅹ. 당기총포괄손실
-9,127,745,839
-19,028,669,723

XI. 주당손익

기본주당순손실
-635
-2,666

희석주당순손실
-635
-2,694

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분(결손금처리)계산서

제21(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 베셀
(단위: 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

Ⅰ. 미처리결손금

(37,892,386,980)

(27,133,984,701)

전기이월미처리결손금
(27,133,984,701)

(5,382,831,934)

당기순손실
(10,783,090,257)

(21,751,152,767)

보험수리적손익의 대체
24,687,978

-

Ⅱ. 결손금 처리액

(35,031,154,105)

-

결손보전
(35,031,154,105)

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(2,861,232,875)

(27,133,984,701)

- 별도재무제표의 주석사항별도재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템에 공시될 '감사보고서'를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(해당사항 없음)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(0)

실제 지급된 보수총액
1.42억

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.23억

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항