엔바이오니아 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 엔바이오니아

주주총회소집공고
6.0
(주)엔바이오니아

주주총회소집공고

2025 년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 엔바이오니아

대 표 이 사 :
한정철

본 점 소 재 지 :

충청북도 제천시 한방엑스포로 85, 85-1
(왕암동)

(전 화)
043-644-3670

(홈페이지)http://
http://www.envioneer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 신동민

(전 화)
031-716-3670

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주 여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 『상법』 제365조와 회사 『정관』 제20조에 의하여 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 제천시 한방엑스포로 19(왕암동) 한방생명과학관 1층 다목적 강당

3. 회의목적사항

⑴ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

⑵ 의결사항

제1호 의안 : 제24기(2024. 1. 1. ~ 2024.12.31.) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (제2조,제8조,제17조,제18조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 한정철 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박성은 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 :
주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

제8호 의안 :
자본잉여금 결손금 보전 처리의 건

4. 경영 참고사항 비치

『상법』 제542조의4 등의 관련 법규에 의거 경영 참고사항을 회사의 본점 및 지점, 명의개서대리인 (한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하고, 금융위원회 (전자공시시스템)와 한국거래소 (상장전자공시시스템), 당사 홈페이지 (www.envioneer.com)에 공시 및 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비사항

⑴ 본인 참석 : 주주총회 참석장, 신분증

⑵ 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서 기재

『상법』 제542조의4 및 『상법시행령』 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 또한, 본 통지서에 기재된 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

⑴ 제출 예정일 : 2025년 3월 20일 목요일

⑵ 제출 페이지 : http://www.envioneer.com (상세위치 : 투자정보 - 전자공고) 및 전자공시시스템(DART)

8. 기타사항

본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임웅순(
출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2024.02.05
제1호 의안 : 2023년 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 2023년 영업보고서 승인의 건
참석 / 찬성

2
2024.02.20
제1호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
참석 / 찬성

3
2024.03.08
제1호 의안 : 제7회 무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채 매도청구권(콜옵션) 행사의 건제2호 의안 : 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부 사채 매도청구권(콜옵션) 행사의 건
참석 / 찬성

4
2024.03.11
제1호 의안 : 사내이사 후보 추천의 건 제2호 의안 : 감사 후보 추천의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
참석 / 찬성

5
2024.03.13
제1호 보고사항 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제2호 보고사항 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건제1호 의안 : 제23기 정기주주총회 소집 결의 승인의 건
참석 / 찬성

6
2024.07.31
제1호 의안 : 신규시설투자 일정 정정의 건
불참

7
2024.08.01
제1호 의안 : 신규 대출 약정의 건
불참

8
2024.11.28
제1호 의안 : 신규 대출약정 및 대표이사 연대보증 입보 승인의 건 제2호 의안 : 수입신용장 증액 및 대표이사 연대보증 입보 승인의 건
불참

9
2024.12.30
제1호 의안 : 내부회계관리규정 개정 승인의 건
불참

10
2024.12.24
제1호 의안 : 신규 대출 약정 승인의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

(주1) 당사는 본 주총소집공고일 현재 이사회 내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
-
-
-
-

(주1)
상기 인원수는 2024년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수입니다. 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지않습니다.

(주2)
상기 주총승인금액은 사내이사, 기타비상무이사 등을 포함한 총 이사의 보수한도 승인금액입니다. 보수한도 승인금액은 주주총회에서 선임된 이사로서 업무집행에따른 보수를 말하며, 주식매수선택권은 포함되지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
한정철(대표이사)

2023.12.17~
2025.12.16

3
2.11%

(주1)

상기 비율은 최근 사업연도 말(2024.12.31) 연결기준 매출액 총액 대비 비율입니다

(주2)
상기 거래기간은 23년12월16일 만기도래로 2년 연장 계약하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
한정철(대표이사)

2023.12.17~
2025.12.16

3
2.11%

(주1)

상기 비율은 최근 사업연도 말(2024.12.31) 연결기준 매출액 총액 대비 비율입니다

(주2)
상기 거래기간은 23년12월16일 만기도래로 2년 연장 계약하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 『습식(Wet-Laid) 제조공정에 기반을 둔 첨단부직포 제조기술』을 활용하여『양전하 고성능 정수용 나노필터』, 『2차전지 열폭주방지소재』 등과 같은다양한 복합소재와 연결종속회사인 ㈜세프라텍을 통해 분리막, 막모듈, 막제조설비 등의 제품을 개발, 생산 및 판매를 하고 있습니다.습식부직포 제조공정은 건식 방법으로 제조가 어려운 탄소섬유, 유리섬유, 나노셀룰로오스 섬유 등의 부직포 제조에 주로 이용되며, 건식 부직포 제조공정 대비 등 방향성의 섬유배열이 우수하여 필터, 세퍼레이터와 같이 제품의 균일성이 요구되는 고밀도, 고품질의 소재 제조에 사용되고 있습니다.보고기간 종료일 현재 당사의 주력제품은 크게 두가지로, 가정/산업용 양전하 필터와 2차전지 열폭주방지소재를 포함한 복합소재 제품입니다. 양전하 필터는 섬유 부직포 표면에 양전하를 부가한 정전하 방식의 흡착필터로 가정용 및 산업용 정수필터로 사용됩니다. 2024년 연결기준으로 양전하 필터(정수)관련 매출은 약 110억원으로 전체 매출의 약 77%를 차지합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황당사는 2001년 1월 16일에 설립되어, 『습식(Wet-laid) 제조공정에 기반을 둔 첨단 부직포(Non-Woven) 제조기술』을 기반으로한 다양한 부품ㆍ소재를 개발, 생산 및 판매하고 있습니다. 당사의 사업은 한국표준산업분류표에 따라 [제조업 -> 기타 제품 제조업 -> 그외 기타 제품 제조업]에 해당됩니다.창립 이후 약 10여년간 기술개발에 힘써 습식부직포 제조 원천기술을 확보하였으며,국내 최초로 바이러스 제거가 가능한 『양전하부가 고성능 정수용 나노필터』개발과 상용화에 성공하였습니다. 이후에도, 다양한 원료를 배합·적용하여 새로운 기능의 제품화가 가능한 습식부직포 기술을 발전시켜 우수한 균제도를 특징으로 하는『자동차 경량화 복합소재(WLC)』『체외진단키트용 Medical Media』등으로 개발 제품을 확장하였습니다. 또한, 당사는 2021년 1월 7일에 멤브레인 전문 기술기업인 "세프라텍"을 인수하여 첨단복합소재 기업으로 입지를 공고히 할 예정입니다. 멤브레인은 연료전지, 반도체용 초순수 제조, 해수담수화, 바이오가스 등 다양한 유망산업분야에 적용이 가능하여 관련 시장으로 진출을 확대하고자 합니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 제품별 경영성과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원,%)

사업부문
매출유형
품 목
구체적 용도
2024년
2023년
2022년
비고

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

전사
제품/상품/기타
양전하 필터 (정수)
양전하가 부가된 고성능 정수 필터(정수기 또는 전처리, 후처리필터)
10,993
77
9,803
66.89
7,343
66.61
- 특징 : 양전하가 부가된 고성능 정수 필터- 기능 : 수중 미세오염물질 제거 등- 용도 : 정수기 메인필터, 또는 전처리.후처리필터- 경쟁 : 해외 Ahlstrom, KX Technologies 등

제품/상품/기타
양전하 필터 (기타)
양전하가 부가된 고성능 정수 필터(발전소 등 산업용)
933
7
507
3.46
352
3.19
- 특징 : 양전하가 부가된 고성능 정수 필터- 기능 : 수중 미세오염물질 제거 등- 용도 : 발전소 등 산업용 액체 여과 필터- 경쟁 : 미국 Pall사 및 수입업체 등

제품/상품/기타
식용유 여과지
폐식용유 여과
441
3
391
2.67
339
5.94

제품/상품/기타
체외진단키트용 (Medical Media)
체외진단키트 내 흡습패드 및 샘플패드
44
0
56
0.38
655
3.08
- 특징 : 균일성, 흡습성, 보수성이 뛰어난 Medical Media- 기능 : 시료의 흡수 및 이동- 용도 : 체외진단키트 내 흡습패드 및 샘플패드- 경쟁 : 해외 Ahlstrom 등

제품/상품/기타
기타
-
63
0
426
2.91
100
5.94
- 기술지원과정에서 발생하는 샘플 매출, 식용유여과지 매출, 친환경물티슈 매출포함- 양전하 부가 기능이 없는 필터매출, 분리막모듈등 매출포함

세프라텍
제품/상품/기타
분리막(모듈), 멤브레인 및 관련장치 등
산업용 초순수용 탈기막, VOC분리 회수 또는 제거, 바이오가스 바이오알코올, 액체 혼합물 분리 및 정제
1,750
12
3,472
23.69
2,235
0.91
- 2021년부터 종속회사 세프라텍의 매출 포함

합계
14,224
100
14,655
100
11,024
20.27
-

(2) 시장점유율

양전하 필터 국내 시장점유율 현황

(단위: %)

품목명
2024년도(제24기)
2023년도(제23기)
2022년도(제22기)
비고

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

양전하 필터
㈜엔바이오니아
27.6
㈜엔바이오니아
24.6
㈜엔바이오니아
25.0
-

Ahlstrom
44.8
Ahlstrom
50.9
Ahlstrom
53.8
-

KX Technologies
20.7
KX Technologies
24.5
KX Technologies
21.2
-

(3) 시장의 특성

"양전하 필터" 시장의 특성1) 목표시장

보고기간 종료일 현재 당사의 주력 상품인 "양전하 필터"의 경우 주요 목표시장을 "가정용 정수기 필터" 중 바이러스, 세균, 중금속 등 미세오염물질을 걸러주는 "메인필터" 에 두고 있습니다. 가정용 정수기의 필터 구조는 1~2개의 "전(前)처리 필터"와 정수기의 핵심인 "메인 필터" 및 "후처리 필터"로 구성되어 있습니다.

"메인필터"는 과거부터 "R/O 멤브레인 필터"가 절대적 지위를 보여왔고, 일부 "UF 필터"가 이를 대체해왔으나, 당사의 "양전하 필터"의 출시와 함께, "양전하 필터"가 빠르게 이를 대체하고 있습니다.

최근 각 국의 정수기 품질 관리가 강화됨에 따라, "메인필터"로 "R/O 멤브레인 필터"를 채택해오던 업체에서는 R/O필터 후단에 세균제거 목적으로 "양전하 필터"를 채택하는 움직임을 보이고 있습니다. 이를 반영하여 최근 당사의 "양전하 필터"의 목표시장을 "메인필터" 뿐만이 아니라 "R/O 멤브레인 필터"가 적용된 정수기의 "후처리 필터"까지 확대되고 있습니다.

이는 "양전하 필터"가 "메인필터" 시장에서 "R/O 멤브레인 필터"와 경쟁관계에 있으면서도, 추가로 "R/O 멤브레인 필터"와 보완관계를 갖기에, 목표시장이 변경되는 것이 아닌 확대를 의미합니다. 최근에는 국내 주요 정수기 업체들은 기존의 유리필터(Glass Fiber)필터를 유지하면서 친환경소재인 나노셀룰로오스(Nanocellulose) 필터 채택을 늘리는 추세입니다. 당사도 나노셀룰로오스(Nanocellulose) 필터를 공급 중입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 자동차 배터리 열폭주 방지소재(Flame barrier)
① 개발 계획 기술의 개요 전기차용 배터리 시장의 연평균 성장율은 2024년 이후부터 2028년까지 +36.7%에 달할 것으로 전망됩니다. 전기차용 배터리 시장의 성장성을 가늠하는 배터리 장비 업체 수주잔고를 살펴보면, 2023년 1분기 기준 2차전지 주요 장비업체들의 수주 잔 고는 5.7조원으로 전년대비 91% 증가했으며, 향후 2년간 고성장 할 것으로 기대됩 니다. 이러한 전망은 장비업체들의 수주잔고는 배터리 제조사의 설비투자 규모와 양산이 빠르게 진행되고 있음을 시사합니다.

2차전지 수주잔고.jpg
2차전지 수주잔고

자료원) 미래에셋증권 리서치센터 보고서 재인용

배터리 제조업의 전방산업은 단연 미국의 전기차 시장입니다, 미국의 IRA 법안 발표 이후로 북미 자동차 시장의 전기차 전환 속도가 가속화되고 있고, 세액공제 및 공급확대로 미국 배터리 시장이 고성장 할 것으로 추정됩니다. 대신증권 리서치센터의 자료에 따르면 미국 EV(PHEV+BEV) 시장은 2023년 174만대(YoY+77%, EV침투율 11%)로 예상하며, 2030년 1,428만대(EV침투율 65%) 수준으로 확대될 전망이며, 2023~2030년 연평균 +41%의 고성장이 예상, 2035~2040년경에는 EV 침투율이 100% 도달할 것으로 예상됩니다. 즉, 20년 후에는 내연기관 자동차가 거의 자취를 감출 것으로 기대됩니다.

국내 배터리3사 북미 배터리 캐파합산

자료원) 대신증권 리서치센터 자료 재인용 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 2024년 1∼6월 세계 각국에 차량 등록된 전기차의 배터리 총사용량은 약 304.3기가와트시(GWh)로, 지난해 같은 기간과 비교해 50.1% 증가했고, 국내 3사의 배터리 사용량은 모두 성장세를 보였지만, 3사 합산 점유율은 23.9%로 지난해 동기 대비 2.2%포인트 하락한 것으로 조사되었습니다.

2024년 상반기 글로벌 전기차용 배터리 사용량

국내 업체별로는 LG에너지솔루션은 전년반기 대비 6.9% 성장하며 3위를 유지했고 SK온은 6.2% 의 성장률을 기록해 3위를 기록했습니다. 특히, 삼성SDI는 국내 배터리 3사 중 가장 높은 17.9% 성장률을 기록했습니다. 이러한 배터리업체의 성장세에도 불구하고 전기차 수요의 증가율이 둔화되는 '캐즘(기술채택 라이프사이클에서 신기술이 대중시장으로 확산되기 전에 존재하는 큰 간극에서 발생되는 일시적 수요둔화)'을 겪고 있는 가운데 배터리 3사의 점유율은 하락했고, 손익은 둔화 또는 적자를 보이고 있습니다. 그리고 최근 전기차 수요에 따라 화재건수가 늘어나고 있어 수요가 위축될 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 이러한 전기차 '캐즘'을 극복하기 위해서는 배터리 기술발전(전고체 배터리), 인프라개선, 정부의 정책적지원 등 다양한 요인이 발전, 개선되어야 할 것으로 판단됩니다. 그러나 환경규제로 내연기관차의 시장 퇴출이 예견되어있는 상황에서 전기 차이외에 다른 대안이 제한적이어서 전기차를 안전하게 탈 수 있도록 전기차의 '안전'을 강화하는 쪽으로 전 세계의 이목이 집중되고 있습니다. 전기차 시장에서 현재 여러 현안중 문제가 되는 것은 배터리 화재부문입니다.

당사가 개발 중인 자동차 배터리 열폭주 방지소재(Flame barrier) 소재는 전기차 배터리의 문제점인 열폭주 (Thermal Runaway) 현상에서 발생되는 2차 전지의 화재 확산을 최대한 지연시키기 위한 핵심소재입니다. 현재 국내 배터리 제조사와 직간접적으로 자동차 배터리 열폭주 방지소재(Flame Barrier : Cell to Cell, Module to Pack, Battery Pack housing) 개발 및 양산을 위한 준비과정에 있습니다.그리고 자동차 화재시 화염과 가스를 분출해 주는 Air vent 역할을 하는 FRP(Flame Retardant Paper) 제품도 개발 중 입니다.

열폭주 방지소재 .jpg
열폭주 방지소재

자료원) AVERY DENNISON 홈페이지
2024년 4분기 이후 전기차(EV) 캐즘 , 트럼프 대통령 당선에 따른 수입차 관세, 전기차 보조금 축소 내지 폐지 등 다양한 이슈가 복합적으로 출현하고 있습니다. 유진투자증권 보고서에 따르면 2022 년까지 연간 10GWh 대에 머물던 미국의 배터리 ESS 시장은 2024 년 37.9GWh 로 급성장한 것으로 파악되고 있습니다. 보수적으로 가정해도 2030 년에는 연간 시장이 69.7GWh 수준으로 성장할 것으로 추정된다. 2024 년 미국의 전기차용 배터리 시장은 판매대수 기준 약 90GWh 수준인것으로 추산됩니다. 미국 ESS 시장 규모가 전기차 대비 약 42%에 달할 정도로 커진 것으로 내년부터는 중국업체들에게 최대 38.4%의 관세 부과가 시행될 예정입니다. 또한 K 배터리 업체들의 미국 내 LFP 생산도 시작될 예정으로 LFP 를 무기로 미국배터리 ESS 시장의 80% 이상을 장악하고 있는 것으로 추정되는 중국의 위상은 약화될 것으로 판단됩니다.
② 기대효과 급격한 전기차 시장의 성장과 ESS 시장의 부상으로 EV/ESS 배터리 열폭주 방지소재(Flame Barrier) 공급부족이 예상되며, 당사는 소재 국산화 과제로 연구개발과 상용화에 속도를 내고 있습니다. EV/ESS 배터리 열폭주 방지소재(Flame Barrier)는 의 밸류체인상 국산화가 필요한 부문으로 전기차 화재시 운전자와 탑승객의 생명과 안전을 지키는데 중요한 역할을 합니다. 한번 발생한 화재는 열폭주로 이어져 차량의 전소와 인명사고로 연결됩니다. 당사는 방염소재의 개발을 통해 파일럿 생산을 마친 후 배터리 제조업체에 공급하기 위한 준비과정에 있습니다. 당사는 난연, 불연 원재료 첨가제 혼합 기술로 1,100 °C 이상의 고온에서 난연, 불연성을 확보했습니다. 통상 배터리 제조사의 경우 2~3개의 협력업체를 선정하고 있어 당사도 이에 대비, 1개 회사가 아닌 복수의 배터리 업체와 R&D 단계부터 테스트 및 양산화까지 협력 중 입니다.

[그림] SNE 리서치 ESS 시장전망치

[자료원 : 하나증권 리서치자료 재인용]

하나증권 리서치 자료에 따르면 ESS 관련, 재생에너지 수요 증가 및 빅테크 기업들의 데이터 센터 ESS 수요 증가 속에서 배터리 가격 역시 지난 10여년간 추세적으로 하락하며 시장 성장을 가속화시키고 있습니다. 이에 따라, 최근 친환경 정책 기조 둔화 불구 시장 조사기관들은 여전히 공격적인 ESS 시장 성장 전망치를 제시하고 있습니다.(SNE Research 2035년까지 연평균 +11% 성장, BNEF 2030년까지 연평균 +35% 성장, Yano Research 2032년까지 연평균 +18% 성장). 당사의 세라믹페이퍼 소재는 EV 및 ESS 용으로도 사용이 가능한 소재로 2025년 이후 당사의 매출성장을 이끌 중요한 캐시카우(Cashcow) 역할을 할것으로 기대됩니다.
③ 소요자금
EV/ESS 배터리 열폭주 방지소재(Flame Barrier) 생산에 최적화된 사양을 가진 설비를 2024년 3분기에 설치완료했습니다. 본 투자금은 내부 유보금, 대출금을 사용했습니다. 현 시점에서는 추가적인 설비투자 계획은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1-1) 연결 재무상태표

제24(당)기 2024년 12월 31일 현재

제23(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 엔바이오니아와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기말
제 23(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

11,003,142,144

24,056,879,813

현금및현금성자산
2,764,220,505

7,557,967,732

금융기관예치금
2,500,000,000

6,490,000,000

당기손익-공정가치금융자산
-

1,000,000

파생상품자산
400,176,000

5,290,788,000

매출채권
1,901,190,613

1,338,599,190

기타수취채권
658,071,433

497,732,080

기타유동자산
246,975,802

169,019,098

재고자산
2,483,266,671

2,633,929,283

당기법인세자산
49,241,120

77,844,430

Ⅱ.비유동자산

53,886,487,378

39,687,651,289

당기손익-공정가치금융자산
1,000,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
999,990,000

-

기타비유동수취채권
345,412,855

646,399,000

관계기업투자
5,752,609,190

5,786,326,475

기타비유동자산
1,036,016

140,713

유형자산
46,010,501,196

32,590,867,514

사용권자산
128,994,538

52,564,171

무형자산
646,943,583

611,353,416

자산총계

64,889,629,522

63,744,531,102

부채

Ⅰ.유동부채

9,143,633,804

13,761,288,923

매입채무
320,489,071

605,231,749

기타유동부채
737,737,331

738,969,808

단기차입금
1,760,000,000

635,000,000

유동성장기차입금
610,000,000

1,474,545,456

전환사채(유동)
-

1,448,471,189

신주인수권부사채(유동)
1,649,898,932

1,606,312,776

기타지급채무
1,453,755,041

886,942,028

파생상품부채
2,520,896,000

6,324,722,499

리스부채(유동)
90,857,429

41,093,418

Ⅱ.비유동부채

10,193,911,791

7,956,771,465

순확정급여부채
2,556,448,842

2,490,317,534

기타장기종업원급여부채
18,665,741

-

장기차입금
7,568,400,000

5,189,550,664

기타비유동지급채무
10,000,000

262,001,765

리스부채(비유동)
40,397,208

14,901,502

부채총계

19,337,545,595

21,718,060,388

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

38,664,117,470

37,714,657,132

Ⅰ.자본금
4,253,375,000

4,234,914,000

Ⅱ.주식발행초과금
18,926,294,813

18,282,427,415

Ⅲ.기타자본
16,349,873,465

14,575,621,355

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
(865,425,808)

621,694,362

비지배지분

6,887,966,457

4,311,813,582

자본총계

45,552,083,927

42,026,470,714

부채와자본총계

64,889,629,522

63,744,531,102

(1-2) 연결 포괄손익계산서

제 24(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엔바이오니아와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(잔)기

Ⅰ.매출액
14,224,121,375
14,654,775,506

Ⅱ.매출원가
11,043,731,039
10,181,903,732

Ⅲ.매출총이익
3,180,390,336
4,472,871,774

판매관리비
5,289,816,554
4,668,201,475

대손상각비
(654,666)
9,899,408

Ⅳ.영업이익(손실)
(2,108,771,552)
(205,229,109)

관계기업손익
(33,710,110)
(89,661,566)

금융수익
2,985,083,805
5,102,452,455

금융비용
2,718,695,549
8,717,847,064

기타수익
73,667,747
69,754,671

기타비용
337,317,846
64,872,270

Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)
(2,139,743,505)
(3,905,402,883)

Ⅵ.법인세비용(수익)
(23,941,657)
26,903,129

Ⅶ.당기순이익(손실)
(2,115,801,848)
(3,932,306,012)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(1,705,013,433)
(4,665,125,265)

비지배지분
(410,788,415)
732,819,253

Ⅷ.기타포괄손익
217,893,263
(101,819,976)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
217,893,263
(101,819,976)

Ⅸ.총포괄손익
(1,897,908,585)
(4,034,125,988)

총포괄손익의 귀속

지배지업소유주지분
(1,487,120,170)
(4,766,945,241)

비지배지분
(410,788,415)
732,819,253

주당손익

기본주당순손익
(200)
(571)

희석주당순손익
(200)
(571)

(2-1) 재무상태표

제24(당)기 2024년 12월 31일 현재

제23(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 엔바이오니아
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기말
제 23(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

7,174,295,323

21,230,774,345

현금및현금성자산
2,267,250,942

5,413,812,556

금융기관예치금
500,000,000

6,490,000,000

당기손익-공정가치금융자산
-

1,000,000

파생상품자산
400,176,000

5,290,788,000

매출채권
1,230,042,368

1,100,444,431

기타수취채권
652,190,548

423,799,973

기타유동자산
69,567,545

149,705,100

재고자산
2,013,811,400

2,295,158,095

당기법인세자산
41,256,520

66,066,190

Ⅱ.비유동자산

44,465,394,887

32,215,653,809

금융기관예치금
-

-

당기손익-공정가치금융자산
1,000,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
999,990,000

-

기타비유동수취채권
229,070,000

559,070,000

관계기업투자
4,793,840,992

4,821,938,729

종속기업투자
1,987,574,500

1,987,574,500

기타비유동자산
1,036,016

140,713

유형자산
36,026,752,580

24,437,413,520

사용권자산
109,668,231

39,856,564

무형자산
316,462,568

369,659,783

자산총계

51,639,690,210

53,446,428,154

부채

Ⅰ.유동부채

7,403,420,661

11,371,395,896

매입채무
320,489,071

605,231,749

기타유동부채
187,256,930

73,429,981

단기차입금
1,000,000,000

-

유동성장기차입금
460,000,000

460,000,000

전환사채(유동)
-

1,448,471,189

신주인수권부사채(유동)
1,649,898,932

1,606,312,776

기타지급채무
1,182,186,167

825,402,603

파생상품부채
2,520,896,000

6,324,722,499

리스부채(유동)
82,693,561

27,825,099

Ⅱ.비유동부채

8,607,434,772

6,092,693,287

순확정급여부채
2,556,448,842

2,490,317,534

기타장기종업원급여부채
18,665,741

장기차입금
5,993,400,000

3,444,096,120

기타비유동지급채무
10,000,000

145,330,000

리스부채(비유동)
28,920,189

12,949,633

부채총계

16,010,855,433

17,464,089,183

자본

Ⅰ.자본금
4,253,375,000

4,234,914,000

Ⅱ.주식발행초과금
18,926,294,813

18,282,427,415

Ⅲ.기타자본
13,596,037,433

13,464,997,556

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
(1,146,872,469)

-

자본총계

35,628,834,777

35,982,338,971

부채와자본총계

51,639,690,210

53,446,428,154

(2-2) 포괄손익계산서

제 24(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엔바이오니아
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제23(전)기

Ⅰ.매출액
12,474,051,502
11,182,814,346

Ⅱ.매출원가
10,036,967,910
9,018,272,963

Ⅲ.매출총이익
2,437,083,592
2,164,541,383

판매관리비
3,793,356,360
3,719,171,428

대손상각비
(654,666)
9,899,408

Ⅳ.영업이익(손실)
(1,355,618,102)
(1,564,529,453)

관계기업손익
(28,091,758)
(74,713,247)

금융수익
2,800,530,201
4,985,578,214

금융비용
2,560,914,329
8,569,460,994

기타수익
62,507,880
315,540,594

기타비용
307,121,281
57,506,651

Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)
(1,388,707,389)
(4,965,091,537)

Ⅵ.법인세비용(수익)
(23,941,657)
26,903,129

Ⅶ.당기순이익(손실)
(1,364,765,732)
(4,991,994,666)

Ⅷ.기타포괄손익
217,893,263
(101,819,976)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
217,893,263
(101,819,976)

Ⅸ.총포괄손익
(1,146,872,469)
(5,093,814,642)

주당손익

기본주당순손익
(160)
(611)

희석주당순손익
(160)
(611)

(2-3) 결손금처리계산서(안)

제 24(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 22(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

미처리결손금
(1,146,872)

전기이월미처리결손금
-
-

당기순이익(손실)
(1,364,765)
(4,991,995)

순확정급여채무의 재측정요소
217,893
(101,820)

결손금처리액
1,146,872
5,093,815

차기이월 미처리결손금

(주1) 당기의 결손금처분계산서는 2025년 3월 28일 주주총회에서 처리될 예정입니다.(전기 처리 확정일: 2024년 3월 29일)

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당 사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조[목적]

40. 마스크제조 및 판매

삭제
미영위사업목적 삭제

제8조[주권의 발행과 종류]

회사의주권은1주권,5주권,10주권,50주권,100주권,500주권,1,000주권및10,000주권의8종류로한다.

삭제
전자등록에 따른 권종 소멸

제17조[전환사채의 발행]

①회사는다음각호의어느하나에해당하는경우이사회의결의로주주외의자에게전환사채를발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이
600억원
과 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액 중 큰 금액
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이
600억원
과 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액 중 큰 금액
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이
600억원
과 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액 중 큰 금액
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제17조[전환사채의 발행]

①회사는다음각호의어느하나에해당하는경우이사회의결의로주주외의자에게전환사채를발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이
1,500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,500억
원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이
1,500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

발행조건 명확화 및 발행한도 증액

제18조[신주인수권부사채의 발행]

①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이
300억원
과 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액 중 큰 금액을 초과하지 않는 범위
내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이
300억원
과 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액 중 큰 금액을 초과하지 않는 범위
내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이
300억원
과 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액 중 큰 금액을 초과하지 않는 범위
내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제18조[신주인수권부사채의 발행]

①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이
1,000 억원
내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이
1,0
00억원
내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이

1,000 억원
내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

발행조건 명확화 및 발행한도 증액

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한정철
1964.01
사내이사 후보자
-
최대주주 본인
이사회

박성은
1967.06
사내이사 후보자
-
최대주주 특별관계자
이사회

총 ( 2 ) 명

(주1) 상기 후보자 2명은 2024년 12월 31일 현재 당사의 사내이사로 재임중입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한정철
경영인
1994~2000
대외경제정책연구원(KIEP)
(주1)

2021~현재
㈜세프라텍 이사

2001~현재
㈜엔바이오니아 대표이사

박성은
회사원
2021~현재
㈜세프라텍 이사
-

2001~현재
㈜엔바이오니아 부사장

(주1) 본 주주총회 소집공고의 「Ⅱ. 최대주주등의 거래 내역에 관한 사항」을 참고하여 주십시요.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한정철
없음
없음
없음

박성은
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당 사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 한정철]

본 후보자는 현재 당사의 CEO로 근무하고 있어 회사에 대한 이해도가 높으며, 다양한 근무 경험과 재무 분야의 전문 지식을 갖추고 있어 회사의 지속적인 발전을 위한 전략 수립 및 기업가치 제고에 큰 역할을 해줄 것으로 판단되어 추천합니다.

[사내이사 후보자 박성은]

본 후보자는 현재 당사의 부사장으로 근무하고 있어 회사에 대한 이해도가 높으며, 다양한 근무 경험과 재무 분야의 전문 지식을 갖추고 있어 회사의 지속적인 발전을 위한 전략 수립 및 기업가치 제고에 큰 역할을 해줄 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

한정철 대표님 확인서(서명완료)_1.jpg
한정철 대표님 확인서(서명완료)_1

박성은 부사장님 확인서(서명완료)_1.jpg
박성은 부사장님 확인서(서명완료)_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
433 백만원

최고한도액
1,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
29 백만원

최고한도액
50 백만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임원 및 직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 성과 달성을 위한 동기를 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책(소속)
교부할 주식

주식의종류
주식수

이병준
상무
기술이사
기명식 보통주
15,000

최영도
이사
생산담당이사
기명식 보통주
15,000

신동민
이사
경영기획실장
기명식 보통주
10,000

곽은정
과장
품질보증팀
기명식 보통주
5,000

박예진
과장
구매자재팀
기명식 보통주
5,000

장웅기
과장
개발2팀
기명식 보통주
5,000

탁혜영
대리
개발2팀
기명식 보통주
5,000

김은미
과장
영업팀
기명식 보통주
5,000

차승환
부장
생산1팀장
기명식 보통주
3,000

홍애경
반장
생산2팀
기명식 보통주
3,000

총( 10 )명
-
-
-
총( 71,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요-

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 71,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 5년 이내2. 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함 (주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정)
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 유,무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액 및 부여수량은 주주총회의 결의에 의하여 변경될 수 있음- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

(1) 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 잔여주식수 계산

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

8,506,750
발행주식총수의 15% 범위 내
기명식 보통주식
1,276,012
886,013

(2) 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024.03.29
5
보통주
40,000
-
-
40,000

2023년
2023.03.30
6
보통주
65,000
-
10,000
55,000

계
-
총( 11 )명
-
총(105,000)주
총( - )주
총(10,000)주
총(95,000)주

□ 임원퇴직금지급규정 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(임원의 정의)이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다

제2조(임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회

에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인자
(이하 “등기임원”이라 한다) 및 회사의 임원으로서 법인등기부상 이사로 등기되지 않았으며 임원으로 승인된 상근하는 자(이하“비등기임원”이라 한다)

를 말한다.

'임원' 정의 명확화

제5조(퇴직금의 산정)

① 임원의 퇴직금은 퇴직금의 지급사유가 발생한 시점의 직전 12개월 동안에 지급된 보수총액의 10분의 1에 상당하는 금액을 1배수로 산정한다.②임원의 퇴직금의 지급기준율

직위
지급기준율

대표이사

재임 매 1년에

대하여 2배수

사내이사

재임 매 1년에

대하여 1배수

은 다음과 같다

③ 다만, 임원이 사용인에서 임

원으로 된 때에 퇴직금을 지급

하지 아니한 경우에는 사용인으

로 근무한 기간을 재임연수에

합산한다.

제5조(퇴직금의 산정)

① 임원의 퇴직금
중 대표이사의

퇴직금은 퇴직금의 지급사유가 발생한 시점의 직전 12개월 동안에 지급된 보수총액의 10분의 1에 해당하는 금액을 2배수로 한다.

등기임원의 퇴직금은 퇴직금의 지급사유가 발생한 시점의 직전 12개월 동안에 지급된 보수총액의 10분의 1에 해당하는 금액을 1배수로 한다.

비등기임원의 퇴직금은 퇴직금의 지급사유가 발생한 시점의 직전12개월 동안에 지급된 보수총액의 12분의 1에 해당하는 금액을 1배수로 한다.

② 임원의 퇴직금의 지급기준율은 다음과 같다.

직위
지급기준율

대표이사

재임 매 1년에

대하여 2배수

사내이사
등
임원

재임 매 1년에

대하여 1배수

③ (좌동)

④
임원퇴직금 산정의 기초가 되는 보수

총액이란 회사가 임원에게 1년간 지급

하기로 계약한 금액을 말한다.

‘등기임원’과

‘비등기임원’

의 퇴직금

지급기준율

산정기준

명확화

□ 자본잉여금 결손금 보전 처리의 건

결손금을 자본잉여금을 사용하여 처리하기 위한 주주총회 승인을 받고자 함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

http://www.envioneer.com (상세위치 : 투자정보-전자공고)

※ 참고사항

▣ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

1) 주주총회 개최(예정)일 : 2025-03-28

2)주주총회 집중(예상)일 개최 사유 :

당사는 주주총회 집중일을 피해 제24기 정기주주총회를 개최하고자 했으나, 사전에확정된 임원의 주요 경영활동 관련 일정과 당사의 대내외 일정, 외부감사일정 등을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

3) 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

▣ 상기 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 공시할 예정입니다.