에스프리즘 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 에스프리즘

주주총회소집공고
6.0
에스퓨얼셀(주)

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
에스퓨얼셀 주식회사

대 표 이 사 :
홍성민

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20 3층 (삼평동, 미래에셋벤처타워)

(전 화) 070-4613-4900

(홈페이지)http://www.s-fuelcell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 홍성민

(전 화) 070-4613-4900

주주총회 소집공고

(제11기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -
1. 일시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시 00분
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20 (삼평동, 미래에셋타워 지하 1층)
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 감사인 선임보고
나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 사업의 목적 추가 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 사내이사 김민석 선임의 건 (재선임) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 50원
5. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사는 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리하여 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장으로 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1) 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 및 모바일주소 : https://jujupass.co.kr/

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2025년 03월 18일 9시 ～ 2025년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3) 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 신분증 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의안 내용

가결여부

사외이사의 성명

서재룡

(출석율100%)

노상양(출석율100%)
서성수(출석율100%)

2024-01
2024.01.05
1. 국민은행 으로부터의 통장자동대출 차입의 건
가결
참석(찬성)
해당사항없음(신규선임)
해당사항없음(신규선임)

2024-02
2024.01.29
1. 정기예금 담보 제공에 관한 건2. 자기거래 승인의 건
가결
참석(찬성)

2024-03
2024.02.08
1. 정기예금 담보 제공에 관한 건2. 자기거래 승인의 건
가결
참석(찬성)

2024-04
2024.02.28
1. 제 10기 재무제표 승인의 건2. 제 10기 현금배당 승인의 건
가결
참석(찬성)

2024-05
2024.02.28
1. 제 10기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건
가결
참석(찬성)

2024-06
2024.02.28
1. 전자투표 제도 도입의 건2. 전자위임장 제도 도입의 건
가결
참석(찬성)

2024-07
2024.02.29
1. 국민은행 으로부터의 일반운전자금대출 차입의 건
가결
참석(찬성)

2024-08
2024.03.15
1. 국민은행 으로부터의 특허권담보대출 재대출의 건
가결
참석(찬성)

2024-09
2024.03.15
1. 하나은행 으로부터의 기업운전자금대출 차입의 건
가결
참석(찬성)

2024-10
2024.04.02
1. 주식회사 디이앤씨와의 금전대차계약의 건
가결
해당사항없음(임기만료)
참석(찬성)
참석(찬성)

2024-11
2024.05.10
1. 모회사(주식회사 에스에너지)와 거래 승인에 관한 건2. 자기거래 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

2024-12
2024.05.21
1. 산업운영자금대출 18억 대환의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

2024-13
2024.06.14
1. 정기예금 담보 제공에 관한 건2. 자기거래 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

2024-14
2024.07.26
1. 국민은행 으로부터의 특허권담보대출 기한연장의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

2024-15
2024.08.19
1. 우리은행 으로부터의 기업운전자금대출 차입의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

2024-16
2024.10.02
1. 금융기관 차입의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

2024-17
2024.10.16
1. 연대보증 승인의 건2. 자기거래 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

2024-18
2024.10.18
1. 국민은행 으로부터의 일반운전자금대출 차입의 건2. 국민은행 으로부터의 일반운전자금대출 차입의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

2024-19
2024.10.30
1. 정기예금 담보 제공에 관한 건2. 자기거래 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

2024-20
2024.11.06
1. 국민은행 으로부터의 일반운전자금대출 차입의 건2. 국민은행 으로부터의 통장자동대출 기한연장의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

2024-21
2024.11.21
1. 정기예금 담보 제공에 관한 건2. 자기거래 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

2024-22
2024.12.16
1. 제 11기 주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일 결정 및 공고의 건2. 제 11기 이익배당(현금배당)을 위한 권리주주 확정 기준일 결정 및 공고의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

2024-23
2024.12.23
1. 우리은행 으로부터의 기업운전자금대출 약정 신청의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
21,000,000
7,000,000
-

주1)
상기 주총승인금액은 제10기 정기주주총회에서 승인된 이사 보수한도 금액.주2) 지급총액은 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.주3) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 2024.12.31 기준 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금
(주)에스에너지(최대주주)
24.05.10~24.11.09
34
10.1%

단기대여금
(주)에스에너지(최대주주)
23.12.13~24.12.13
30
8.9%

단기대여금
에스파워(주)(기타특수관계자)
23.03.16~25.03.14
10
3.0%

＊상기비율은 별도 재무제표의 2024년 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금
(주)에스에너지(최대주주)
24.05.10~24.11.09
34
10.1%

단기대여금
(주)에스에너지(최대주주)
23.12.13~24.12.13
30
8.9%

＊상기비율은 별도 재무제표의 2024년 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 수소연료전지 시장규모 및 전망수소 에너지는 친환경성, 저장 운반가능성, 에너지자립, 생산 및 소비의 유연성을 갖춘 미래에너지로서 주목을 받아왔지만 실질적인 보급에는 어려움을 겪어 왔습니다. 하지만 최근 글로벌 에너지믹스의 변화 및 기술혁신으로 인해 수소에너지의 관심이 집중되고 있습니다.신·재생에너지의 생산 확대 및 셰일혁명, 원전축소 등 글로벌 에너지믹스의 변화로 수소에너지에 대한 주요국의 투자가 활성화 되고 있으며, 수소의 생산, 운송, 저장, 충전 및 이용을 위한 기술혁신을 통해 수소에너지의 경제적 타당성 또한 급격히 개선되고 있습니다.
(2) 국내시장 현황 및 전망건물용 시장의 경우 2015년까지 연평균 16.5%로 전체 연료전지 시장 성장세에 비해낮은 성장율을 기록하였으나 공공기관 신재생에너지 의무화 정책 및 지방자치 단체의 민간 건축물 신재생에너지 의무화 정책의 수혜로 인해 향후 높은 성장세를 기록할것으로 전망됩니다.또한 2019년 1월 17일 정부에서 세계 최고 수준의 수소경제 선진국가로 도약이라는 "수소경제 활성화 로드맵"을 발표하였습니다. "수소경제 활성화로드맵"은 수소차 연료전지의 세계시장 1위 달성 및 화석연료 자원 빈국에서 그린 수소 산유국으로 진입이라는 테마를 바탕으로 실현됩니다.정부의 수소 경제 활성화 로드맵은 2018~2022년 수소경제 준비기에서 수소산업의 생태계를 조성하고 제반 인프라 및 법/제도적기반을 구축하도록 되어 있습니다. 또한 2022~2030년의 수소경제 확산기에서는 수소이용의 비약적 확대, 대규모 수요/공급 시스템 구축을 통하여 연료전지의 보급에 집중하고 있습니다.마지막으로 2030~2040년의 수소경제 선도기에서는 해외수소 생산 및 수전해 본격화, 탄소-free 수요/공급 시스템의 구축을 완료하여 연료전지 시스템의 대량보급의 추진을 계획 중에 있습니다. 따라서 연료전지는 현 정책에서 높은성장 잠재력이 기대되는 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 1) 건물용 연료전지에스퓨얼셀의 건물용 연료전지 제품은 고분자 전해질막 연료전지(PEMFC)로서 발전용량에 따라 1kW급부터 50kW급까지 5개 모델로 나눌 수 있으며, 사용하는 연료에 따라 NG, HG, 그리고 PG 3개의 모델로 구분됩니다. 여기서 NG는 도시가스, HG는 순수수소, 그리고 PG는 LPG를 연료로 사용하는 연료전지라는 의미입니다. 2) 발전용 연료전지에스퓨얼셀의 발전용 연료전지는 인산형 연료전지(PAFC) 형식으로 순수수소를 연료로 사용할 경우 48%의 전기효율을 갖는 고효율 발전 시스템으로, 수소외에 도시가스 및 바이오가스 등 다양한 연료를 사용할 수 있습니다. 일본 정부기구(신에너지 산업기술 종합개발기구, New Energy and Industrial Technology Development Oranization, NEDO)의 주도로 1981년 후지전기에서 최초제품을 개발하여 전 세계적으로 총 90여 사이트에서 운영되고 있으며 총 누적 운전시간이 10만시간 이상으로 검증된연료전지 시스템입니다. 또한 다른 발전용 연료전지 시스템과 달리 plant 형식이 아닌 All-in-one package 형식이며 이러한 특징으로 인해 운전시 소음이 타사제품보다작아 도심 및 주거단지에도 설치가 가능한 큰 장점이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 연결실체는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 연결실체 전체를 단일 보고 부문으로 결정하였습니다.

구 분
주요 사업내용

단일 보고 부문
수소연료전지 시스템 제조 및 판매

지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문
대상회사명

건물용 연료전지
에스퓨얼셀(주)

발전용 연료전지
에스퓨얼셀(주)

수송용 연료전지
에스모빌리티(주)

기 타 용 역
에스퓨얼셀(주), 에스모빌리티(주)

연료전지 발전소
에스퓨얼셀(주)

지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

사업부문
품목
매출액
비율

건물용 연료전지
건물용연료전지 제조 및 판매
30,484
90.55%

발전용 연료전지
발전용연료전지 판매
-
0.00%

기 타 용 역
설치, A/S, 연구용역 外
2,332
6.93%

연료전지 발전소
연료전지 발전소 운영
850
9.42%

합계
33,666
100.00%

주1) 상기 매출액은 종속회사를 포함한 연결기준 매출액이며, 내부매출액을 차감한 수치입니다.주2) 상기 매출은 전부 내수판매로 이루어졌습니다.

(2) 시장의 특성

현재 건물용 및 발전용 연료전지는 산업 초기 성장기로 과거 경기변동에 따른 시장추이 파악이 어렵습니다. 그러나 정부에서는 신·재생에너지를 새로운 성장동력산업으로 육성하기 위한 지원정책이나 파리협약에 따른 온실가스 감축정책 등 신·재생에너지 및 연료전지의 보급확대를 위한 다양한 정책을 꾸준히 발표, 수행하고 있기 때문에 향후 경기변동과 관계없이 꾸준한 성장세가 지속될 전망입니다.에스퓨얼셀(주)은 건물용 연료전지 국내점유율 1위라는 업력과 노하우를 바탕으로 건물용 연료전지 시장을 중심으로 안정적인 성장을 이어갈 계획입니다. 이를 위해 영업네트워크 강화 및 연료전지 정책제안을 확대하며 유지 보수등 사후관리 노하우를 강화해 나갈 것입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 향후 추진계획으로 건물용 시장점유율 확대 및 발전용 시장진출을 위한 200kW 제품 출시를 위해 연구개발을 진행하고 있습니다. 향후 1년이내 추진사항은 2025년 내로 25kW 연료전지시스템 및 우수제품 매출발생을 목표로 추진하고 있습니다.

(4) 조직도

에스퓨얼셀(주) 조직도_24.12.31.jpg
에스퓨얼셀(주) 조직도_25.03.13

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1) 제1호의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사의 아래 연결·별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사 및 2025년 3월 28일 개최 예정인 당사의 제11기 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 11 기
2024년 12월 31일 현재

제 10 기
2023년 12월 31일 현재

에스퓨얼셀 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자산

I. 유동자산

100,838,434,771

123,197,307,811

현금및현금성자산
10,414,268,207

5,347,490,942

단기금융상품
53,632,163,745

56,796,421,497

매출채권및기타채권
12,058,182,872

20,022,896,524

당기손익-공정가치측정금융자산
964,404,105

1,876,745,570

재고자산
21,709,057,723

32,876,011,857

매각예정자산
-

3,258,570,000

당기법인세자산
343,293,468

368,154,180

기타유동자산
1,717,064,651

2,651,017,241

II. 비유동자산

21,155,962,092

21,443,058,909

당기손익-공정가치측정금융자산
697,937,528

277,258,410

유형자산
14,078,912,391

15,847,068,105

무형자산
105,974,884

138,507,982

이연법인세자산
5,556,250,803

4,473,593,315

기타비유동금융자산
716,886,486

706,631,097

자산총계

121,994,396,863

144,640,366,720

부채

I. 유동부채

51,269,024,776

71,246,486,756

매입채무및기타채무
2,819,188,824

13,709,208,004

단기차입금
24,489,000,000

33,664,000,000

유동성장기차입금
-

520,000,000

유동성전환사채
9,399,210,498

4,981,168,858

유동성신주인수권부사채
3,462,863,825

4,981,168,858

당기손익-공정가치측정금융부채
10,182,498,530

12,541,877,140

기타 유동부채
589,128,880

724,904,184

유동성충당부채
327,134,219

124,159,712

II. 비유동부채

2,924,887,491

4,012,551,279

장기차입금
-

1,300,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무
2,054,094,104

1,921,904,295

충당부채
870,793,387

790,646,984

부채총계

54,193,912,267

75,259,038,035

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

67,709,411,811

69,243,784,535

I. 자본금

3,489,658,000

3,489,658,000

II. 자본잉여금
55,296,352,088

55,296,352,088

III. 기타자본구성요소
7,458,534

7,458,534

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
8,915,943,189

10,450,315,913

비지배지분

91,072,785

137,544,150

자본총계

67,800,484,596

69,381,328,685

자본과부채총계

121,994,396,863

144,640,366,720

연결 포괄손익계산서

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에스퓨얼셀 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전)기

Ⅰ.매출액

33,666,472,002

32,525,031,491

Ⅱ.매출원가

28,957,050,003

24,738,009,339

Ⅲ.매출총이익

4,709,421,999

7,787,022,152

1.판매비와관리비
8,846,392,011

10,269,218,340

Ⅳ.영업이익

(4,136,970,012)

(2,482,196,188)

1.금융수익
10,947,724,910

4,040,784,031

2.금융비용
7,522,662,587

3,896,729,068

3.기타영업외수익
10,433,173

12,097,749

4.기타영업외비용
1,558,498,429

2,153,635,466

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(2,259,972,945)

(4,479,678,942)

Ⅵ.법인세비용(수익)

(1,028,094,656)

(2,195,736,970)

Ⅶ.당기순이익(손실)

(1,231,878,289)

(2,283,941,972)

Ⅷ.기타포괄손익

Ⅸ.총포괄이익(손실)

(1,231,878,289)

(2,283,941,972)

당기순이익(손실)의 귀속

1.지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(1,185,406,924)

(2,344,632,875)

2.비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(46,471,365)

60,690,903

총 포괄손익의 귀속

1.포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(1,185,406,924)

(2,344,632,875)

2.포괄손익, 비지배지분

(46,471,365)

60,690,903

Ⅹ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

(170)

(337)

희석주당이익 (단위 : 원)

(170)

(337)

연결 자본변동표

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에스퓨얼셀 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (전기초)
3,437,158,000
53,550,491,044
202,818,946
13,138,664,588
70,329,132,578
76,853,247
70,405,985,825

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,344,632,875)
(2,344,632,875)
60,690,903
(2,283,941,972)

주식보상비용
-
-
(78,618,140)
-
(78,618,140)
-
(78,618,140)

주식매수선택권 행사
52,500,000
1,745,861,044
(116,742,272)
-
1,681,618,772
-
1,681,618,772

배당금지급
-
-
-
(343,715,800)
(343,715,800)
-
(343,715,800)

2023.12.31 (전기말)
3,489,658,000
55,296,352,088
7,458,534
10,450,315,913
69,243,784,535
137,544,150
69,381,328,685

2024.01.01 (당기초)
3,489,658,000
55,296,352,088
7,458,534
10,450,315,913
69,243,784,535
137,544,150
69,381,328,685

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,185,406,924)
(1,185,406,924)
(46,471,365)
(1,231,878,289)

배당금지급
-
-
-
(348,965,800)
(348,965,800)
-
(348,965,800)

2024.12.31 (당기말)
3,489,658,000
55,296,352,088
7,458,534
8,915,943,189
67,709,411,811
91,072,785
67,800,484,596

연결 현금흐름표

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에스퓨얼셀 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

제 11 (당) 기
제 10 (전)기

영업활동현금흐름

6,994,853,966

(3,549,832,310)

영업활동에서 창출된 현금
6,115,859,439

(3,822,033,996)

이자의 수취
2,528,723,977

2,359,279,488

이자의 지급
(1,649,729,450)

(1,768,639,752)

법인세의 납부
-

(318,438,050)

투자활동현금흐름

5,827,102,381

3,275,744,029

단기금융상품의 취득
(81,531,201,894)

(90,363,976,458)

단기금융상품의 처분
84,695,459,646

94,952,117,562

당기손익-공정가치측정자산의 취득
(432,856,470)

(235,174,773)

보증금의 감소
-

50,050,000

단기대여금의 증가
(7,500,000,000)

(8,700,000,000)

단기대여금의 감소
7,400,000,000

7,700,000,000

유형자산의 취득
(56,902,448)

(123,137,363)

매각예정자산의 처분
3,259,113,365

-

무형자산의 취득
(6,509,818)

(4,134,939)

재무활동현금흐름

(7,755,179,082)

321,593,371

차입금의 차입
77,763,981,452

44,895,242,016

차입금의 상환
(88,758,981,452)

(45,326,055,796)

전환사채의 증가
14,940,000,000

-

전환사채의 상환
(6,380,000,000)

-

신주인수권부사채의 상환
(4,200,000,000)

-

주식매수선택권의 행사
-

1,681,618,772

임대보증금의 증가
16,350,000

-

리스부채의 지급
(787,563,282)

(585,495,821)

배당금지급
(348,965,800)

(343,715,800)

현금의 증가

5,066,777,265

47,505,090

기초의 현금

5,347,490,942

5,299,985,852

기말의 현금

10,414,268,207

5,347,490,942

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 11 기
2024년 12월 31일 현재

제 10 기
2023년 12월 31일 현재

에스퓨얼셀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자산

I. 유동자산

100,622,014,044

122,858,409,740

현금및현금성자산
10,215,040,660

5,300,851,171

단기금융상품
53,632,163,745

56,796,421,497

매출채권및기타채권
12,041,596,832

19,741,234,254

당기손익-공정가치측정금융자산
964,404,105

1,876,745,570

재고자산
21,709,057,723

32,876,011,857

매각예정자산
-

3,258,570,000

당기법인세자산
342,686,328

368,124,350

기타유동자산
1,717,064,651

2,640,451,041

II. 비유동자산

21,441,981,035

21,739,948,125

당기손익-공정가치측정금융자산
697,937,528

277,258,410

종속기업투자주식
300,000,000

300,000,000

유형자산
14,071,989,563

15,846,109,775

무형자산
98,916,655

136,355,528

이연법인세자산
5,556,250,803

4,473,593,315

기타비유동금융자산
716,886,486

706,631,097

자산 총계

122,063,995,079

144,598,357,865

부채

I. 유동부채

51,266,304,955

71,248,338,276

매입채무및기타채무
2,818,842,171

13,729,787,836

단기차입금
24,489,000,000

33,664,000,000

유동성장기차입금
-

520,000,000

유동성전환사채
9,399,210,498

4,981,168,858

유동성신주인수권부사채
3,462,863,825

4,981,168,858

당기손익-공정가치측정금융부채
10,182,498,530

12,541,877,140

기타유동부채
586,755,712

706,175,872

유동성충당부채
327,134,219

124,159,712

II. 비유동부채

2,924,887,491

4,012,551,279

장기차입금
-

1,300,000,000

전환사채
-

-

당기손익-공정가치측정금융부채
-

-

장기매입채무및기타채무
2,054,094,104

1,921,904,295

충당부채
870,793,387

790,646,984

부채 총계

54,191,192,446

75,260,889,555

자본

I. 자본금

3,489,658,000

3,489,658,000

II. 자본잉여금

55,296,352,088

55,296,352,088

III. 자본조정

(191,211,334)

(191,211,334)

Ⅳ. 이익잉여금

9,278,003,879

10,742,669,556

자본 총계

67,872,802,633

69,337,468,310

부채와 자본 총계

122,063,995,079

144,598,357,865

포괄손익계산서

제 11 기
2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 현재

제 10 기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 현재

에스퓨얼셀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ.매출액

33,569,472,002

32,129,888,491

Ⅱ.매출원가

28,932,229,712

24,688,729,339

Ⅲ.매출총이익

4,637,242,290

7,441,159,152

1.판매비와관리비
8,651,172,858

10,074,858,066

Ⅳ.영업이익

(4,013,930,568)

(2,633,698,914)

1.금융수익
10,943,772,539

4,040,585,507

2.금융비용
7,522,662,587

3,896,729,068

3.기타영업외수익
7,524,512

12,071,742

4.기타영업외비용
1,558,498,429

2,153,635,466

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(2,143,794,533)

(4,631,406,199)

Ⅵ.법인세비용(수익)

(1,028,094,656)

(2,195,736,970)

Ⅶ.당기순이익(손실)

(1,115,699,877)

(2,435,669,229)

Ⅷ.기타포괄손익

-

-

Ⅸ.총포괄이익(손실)

(1,115,699,877)

(2,435,669,229)

Ⅹ.주당이익:

기본주당이익 (단위 : 원)

(160)

(351)

희석주당이익 (단위 : 원)

(160)

(351)

자본변동표

제 11 기
2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 현재

제 10 기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 현재

에스퓨얼셀 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총계

2023.01.01 (전기초)
3,437,158,000
53,550,491,044
4,149,078
13,522,054,585
70,513,852,707

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,435,669,229)
(2,435,669,229)

주식보상비용
-
-
(78,618,140)
-
(78,618,140)

주식매수선택권의 행사
52,500,000
1,745,861,044
(116,742,272)
-
1,681,618,772

배당금지급
-
-
-
(343,715,800)
(343,715,800)

2023.12.31 (전기말)
3,489,658,000
55,296,352,088
(191,211,334)
10,742,669,556
69,337,468,310

2024.01.01 (당기초)
3,489,658,000
55,296,352,088
(191,211,334)
10,742,669,556
69,337,468,310

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,115,699,877)
(1,115,699,877)

배당금지급
-
-
-
(348,965,800)
(348,965,800)

2024.12.31 (당기말)
3,489,658,000
55,296,352,088
(191,211,334)
9,278,003,879
67,872,802,633

현금흐름표

제 11 기
2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 현재

제 10 기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 현재

에스퓨얼셀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

6,829,242,870

(3,412,284,738)

영업에서창출된현금
5,954,200,714

(3,684,684,948)

이자의수취
2,524,771,606

2,359,478,012

이자의지급
(1,649,729,450)

(1,768,639,752)

법인세의납부
-

(318,438,050)

Ⅱ.투자활동현금흐름

5,840,125,701

3,278,363,149

단기금융상품의 취득
(81,531,201,894)

(90,363,976,458)

단기금융상품의 처분
84,695,459,646

94,952,117,562

당기손익-공정가치측정자산의 취득
(432,856,470)

(235,174,773)

보증금의 감소
-

50,050,000

단기대여금의 증가
(7,500,000,000)

(8,700,000,000)

단기대여금의 감소
7,400,000,000

7,700,000,000

유형자산의 취득
(49,022,948)

(123,137,363)

매각예정자산의 처분
3,259,113,365

-

무형자산의 취득
(1,365,998)

(1,515,819)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(7,755,179,082)

321,593,371

차입금의 차입
77,763,981,452

44,895,242,016

차입금의 상환
(88,758,981,452)

(45,326,055,796)

전환사채의 증가
14,940,000,000

-

전환사채의 상환
(6,380,000,000)

-

신주인수권부사채의 상환
(4,200,000,000)

-

리스부채의 지급
(787,563,282)

(585,495,821)

주식매입선택권 행사
-

1,681,618,772

배당금의 지급
(348,965,800)

(343,715,800)

임대보증금의 증가
16,350,000

-

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가

4,914,189,489

187,671,782

Ⅴ.기초현금및현금성자산

5,300,851,171

5,113,179,389

Ⅵ.기말현금및현금성자산

10,215,040,660

5,300,851,171

이익잉여금처분계산서

제 11 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

(처분예정일 : 2025년 3월 28일)

제 10 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

(처분확정일 : 2024년 3월 22일)

에스퓨얼셀 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

9,019,506,239

10,519,068,496

전기이월미처분이익잉여금
10,135,206,116

12,954,737,725

당기순이익(손실)
(1,115,699,877)

(2,435,669,229)

II. 이익잉여금처분액

383,862,380

383,862,380

이익준비금
34,896,580

34,896,580

배당금
348,965,800

348,965,800

주당배당금

당기 : 50원

전기 : 50원

III. 차기이월미처분이익잉여금

8,635,643,859

10,135,206,116

※상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으니 추후 공시될 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 11기(안)
제 10기
비고

주당 현금배당금
50
50
보통주

시가배당율(%)
0.5
0.3
-

현금배당금 총액
348,965,800
348,965,800
-

□ 정관의 변경

2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. 신재생에너지 발전기술 개발 및 관련제품 제조업

2. 신재생에너지 발전사업 및 관련 부대서비스업

3. 신재생에너지 관련 제품 및 부품 수출입업

4. 연료 및 관련제품 수출입업

5. 유무선 원격자동 계측 및 제어시스템 개발 및 관련제품 제조업

6. 원격조정장치(디지털신호처리방식)의 개발 및 관련제품 제조업

7. 전력변환장치(스위칭 신호방식)의 개발 및 제조업

8. 전력량계(마이크로프로세서 및 센서 이용)의 개발 및 제조업

9. 전기공사업

10. 부동산 임대, 관리 및 개발업

11. 연료전지 발전소 운영

12. 연료전지 전기발전사업

13. 경영자문 및 컨설팅업

14. 자회사 등에 대한 상표권 및 특허권, 라이선스 등 지적재산권의 대여 및 제공업무

15. 연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영

16. 기계가스 설비공사업 및 가스시설공사업

17. 연료전지 및 신재생에너지 연구용역 및 컨설팅

18. 위 각호에 관련된 설치, 유지보수, 판매 및 부대사업일체

제2조(목적)

1. 신재생에너지 발전기술 개발 및 관련제품 제조업

2. 신재생에너지 발전사업 및 관련 부대서비스업

3. 신재생에너지 관련 제품 및 부품 수출입업

4. 연료 및 관련제품 수출입업

5. 유무선 원격자동 계측 및 제어시스템 개발 및 관련제품 제조업

6. 원격조정장치(디지털신호처리방식)의 개발 및 관련제품 제조업

7. 전력변환장치(스위칭 신호방식)의 개발 및 제조업

8. 전력량계(마이크로프로세서 및 센서 이용)의 개발 및 제조업

9. 전기공사업

10. 부동산 임대, 관리 및 개발업

11. 연료전지 발전소 운영

12. 연료전지 전기발전사업

13. 경영자문 및 컨설팅업

14. 자회사 등에 대한 상표권 및 특허권, 라이선스 등 지적재산권의 대여 및 제공업무

15. 연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영

16. 기계가스 설비공사업 및 가스시설공사업

17. 연료전지 및 신재생에너지 연구용역 및 컨설팅

18. 에너지 저장장치 개발 및 관련제품 제조업

19. 위 각호에 관련된 설치, 유지보수, 판매 및 부대사업일체

사업다각화를 위한 목적 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

3) 제3호의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김민석
1975.10.22
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김민석
에스퓨얼셀(주) FC부문장
2024년 ~ 현재2024년 ~ 현재2021년 ~ 2024년2017년 ~ 2021년2014년 ~ 2016년2007년 ~ 2014년

에
스모빌리티(주) 대표이사에스퓨얼셀(주) FC부문장에스퓨얼셀(주) 대표이사
에스퓨얼셀(주) 연구소장에스퓨얼셀(주) 팀장GS칼텍스㈜ 중앙기술연구소 책임연구원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김민석
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김민석 사내이사 후보자
김민석 사내이사 후보자는 현재 에스퓨얼셀㈜ FC부문장을 역임중이며, 건물용 연료전지의 연구개발 및 생산, 사업관리 등 에스퓨얼셀㈜ 회사운영 전반에 걸쳐 직무경험이 풍부하고, 탁월한 성과를 도출해왔기에 에스퓨얼셀㈜의 사내이사로 역할을 충실히 수행할것으로 판단되어 사내이사후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 김민석 후보자 확인서.jpg
에스퓨얼셀 사내이사 후보자-김민석

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
744,412,825 원

최고한도액
2,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
29,000,000 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2025년 3월 20일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.s-fuecell.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1) 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 및 모바일주소 : https://jujupass.co.kr/ 2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2025년 03월 18일 9시 ～ 2025년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3) 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리□ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 정기주주총회 개최일정 결정 시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 증권선물위원회 연결 및 별도 재무제표 제출, 결산이사회 개최, 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 등을 고려하여 검토한 결과 부득이하게 코스닥협회가 발표한 정기주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 더욱 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일은 3월21일(금), 3월 27일(목), 3월28일(금) 입니다.