삼보모터스 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 삼보모터스

주주총회소집공고
6.0
삼보모터스(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
삼보모터스 주식회사

대 표 이 사 :
이재하

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서동로 142 (월암동)

(전 화) 053-582-9230

(홈페이지)http://www.sambomotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 김 경 표

(전 화) 053-582-9230

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당

3. 의안 주요내용

<보고사항> 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고<부의안건>

제 1호 의안 : 제 38기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(3명)

성명

(생년월일)

주요경력

추천인

최대주주와관계

법인과 3년간거래내역

체납사실

여부

부실기업경영진여부

법령상

결격사유

이재하

(1954.08.13)

- 대구경영자총협회 회장

- 대구상공회의소 회장

- (현) 대구경영자총협회 고문- (현) 삼보모터스(주) 대표이사

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

김경표

(1964.02.15)

- 충북대학교 경영대학 회계학과 졸업

- 삼보모터스(주) 관리총괄 사장

- (현) 삼보모터스(주) 그룹총괄 부회장

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

이유경(1981.04.18)
- 미국 펜실베니아대학교 석사 졸업- 삼보모터스(주) 해외영업 총괄- (현) 삼보모터스(주) 관리총괄 사장

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신부증

※ 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 정기주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지(http://www.sambomotors.com) “[투자정보] - [공고]”에 게재될 예정입니다.

2025년 03월 13일

삼보모터스 주식회사 대표이사 이재하

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강병규(*)(출석률 : 45.0%)
김인현(*)(출석률 : 45.0%)
이형만(*)(출석률 : 45.0%)
이중희(출석률 :55.0%)
김상동(출석률 :55.0%)
이재경(출석률 :55.0%)

찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부

1
2024.01.03
기업은행 운전무역어음대출(한도) 차입에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참

2
2024.02.08
2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참

3
2024.02.15
신규 사외이사후보 추천에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참

4
2024.02.15
산업은행 운영자금 차입에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참

5
2024.02.19
2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참

6
2024.02.26
전자투표제도 도입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참

7
2024.02.26
제37기 결산재무제표 승인 및 현금배당의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참

8
2024.02.26
제37기 정기주주총회 소집에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참

9
2024.03.08
신한은행 전자방식외상매출채권담보대출 증액에 관한 약정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참

10
2024.04.15
산업은행 운영자금 차입 신청의 건
불참
불참
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2024.04.22
우리은행 운전자금 신규여신 차입의 건
불참
불참
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2024.05.07
우리은행 기업운전자금 신규 차입 신청의 건
불참
불참
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2024.07.22
SC제일은행 무역금융 차입에 관한 건
불참
불참
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

14
2024.08.05
한국수출입은행 수출성장자금대출에 관한 건
불참
불참
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

15
2024.10.02
산업은행 운영자금 차입 신청의 건
불참
불참
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

16
2024.10.18
제18회 무보증 사모사채 발행의 건
불참
불참
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

17
2024.11.25
외화지급보증&통화스왑 신규 차입 및 역외차입의 약정에 관한 건
불참
불참
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

18
2024.12.12
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건
불참
불참
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

19
2024.12.12
현금배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건
불참
불참
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

20
2024.12.26
2025년 산업안전 및 보건에 관한 계획 이사회 보고 및 승인에 관한 건
불참
불참
불참
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(*) 사외이사 3명의 임기는 제37기 정기주주총회일까지입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 강병규사외이사 김인현사외이사 이형만
2024.02.08
2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

2024.02.19
2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결

2024.02.26
2023년 결산자료 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
52,700
17,567
-

* 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인금액임* 인원수는 2024년간 재직한 이사수 기준이며 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 단순 평균 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

일조삼보기차배건유한공사(종속기업)
매출 외
2024.01.01 ~ 2024.12.31
10,398
2.35

삼보멕시코법인(종속기업)
매출 외
2024.01.01 ~ 2024.12.31
38,604
8.73

삼보미국법인(종속기업)
매출 외
2024.01.01 ~ 2024.12.31
25,385
5.74

(주)티피씨(관계회사)
원재료매입 외
2024.01.01 ~ 2024.12.31
29,847
6.75

(주)보고파워(관계회사)
기타매출 외
2024.01.01 ~ 2024.12.31
17,967
4.06

* 상기비율은 2024년 매출액(442,249백만원) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차 부품산업은 기계,전기,전자,화학 등 2만개 이상의 부품을 필요로 하는 완성차 산업으로부터 직접적인 영향을 받고 있습니다. 또한 자동차 부품을 구성하는 철강 및 소재, 화학 산업과 상호의존적인 관계를 가지고 있습니다. 즉, 기초소재 산업의 경쟁력은 자동차 부품산업을, 자동차 부품산업은 완성차 산업의 경쟁력을 좌우하는 밀접한 관계를 형성하고 있습니다. 현재 자동차 부품산업은 견고한 공급망이 해제되고 있으며, 글로벌 경쟁이 심화되고 있는 변화를 겪고 있습니다. (2) 산업의 성장성 기존 형태의 자동차는 화석연료를 기반으로 한 가솔린/디젤 연료를 사용하는 방식이며 이 시장은 지난 20년간 폭발적인 성장을 했습니다. 또 다른 성장을 위하여 각국의 완성차 업체들은 중국, 인도, 유럽, 러시아, 아프리카, 동남아시아 등 세계 곳곳에 완성차 공장과 부품사를 설립하였습니다. 근래에는 전기와 수소로 대표되는 신에너지 자동차의 등장으로 기존 완성차 업체와 부품사는 거대한 변화에 직면하였으며, 이러한 변화에 대응해야만 하는 과제를 안고 있습니다. 또한 자율주행, 차량공유 등으로 인한 세계적 자동차 수요 축소로 인해 자동차 산업 전반에 어려움이 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성자동차 및 자동차 부품 산업은 소비자의 소득수준과 각국의 시민의식에 영향을 받습니다. 환경문제와 관련하여 유럽에서는 향후 디젤 자동차의 생산과 운행을 엄격하게 규제하려는 움직임이 있으나, 상대적으로 인도나 동남아시아 지역은 비교적 엄격하지 않음을 알 수 있습니다. 산업의 성장성 및 시민의식에 따라 판매하고자 하는 전략 차량이 다를 수 밖에 없는 이유입니다. 일반적으로 휴가철을 앞두고 완성차 판매가 늘어나는 추세가 있고, 부품사의 경우 완성차의 연간 사업계획 달성을 위해 4분기와 연말에 매출이 증가하는 경향성을 띄고 있습니다.

(4) 경쟁요소부품사는 완성차 경쟁입찰제, 글로벌 소싱 등으로 매우 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사의 주요 아이템은 완성차 점유율이 7~80% 이상임에도 불구하고 경쟁심화로 이익을 확보하기에 어려움이 많습니다. 신에너지 자동차 부품을 생산하기 위해 연구개발에 매진하고 있으나, 업종을 가리지 않고 이러한 경쟁에 참여하고 있어 부품사 지위로서 신성장 동력을 확보하는것이 쉽지 않은 상황입니다.(5) 자원조달의 특성자동차 부품산업은 연중 경기 변동에 따라 생산량과 판매량이 일정하지 않습니다. 그러므로 안정적인 협력업체로부터 공급을 받아야만 제품의 품질 및 납기 안정화를 도모할 수 있습니다.

당사는 120개 이상의 협력업체로부터 원/부재료 구매 및 외주가공을 위탁하고 있으며, 오토 트랜스미션용 Plate의 경우 현대,기아차로부터 원소재 Coil 을 안정적으로 공급받고 있습니다. 원소재 Coil의 경우 국제 철강소재 가격의 변동에 영향을 받으며 이는 제품의 판매가에도 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

현재 당사의 주력제품은 현대자동차뿐 아니라, 일본의 닛산, 도요다, 혼다 계열의 오토미션 제조업체인 JATCO, DYNAX, NSK WARNER 등으로, 미국완성차업체인 GM,CHRYSLER, 자동차부품 회사인 EATON사, CONTINENTAL사 등에 당사의 제품을 수출하고 있으며 글로벌 자동차 부품사로 발돋움하였습니다.또한, 해외고객사에 전기차 아이템을 납품하여 친환경 자동차부품사로의 변화를 시작하였으며, 더 큰 발걸음을 위한 준비를 하고 있습니다..

(2) 시장점유율

자동차용 Pipe 및 오토 트랜스미션용 Plate 사업부문은 동종업계 국내외 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며, 당사의 현대&기아차 점유율은 85% 수준입니다. 향후에도 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다. 당사는 현재 국내완성차 업계의 OEM 매출에 편중된 영업활동을 개선하고자 해외시장 개척에 적극적으로 매진하여, 해외 직수출 금액은 별도기준 매출액의 29.0%를 차지하며 연결기준으로 내부거래 제거 후 약 6.0%수준입니다.자회사인 프라코와 프라코 체코, 나전의 경우 현대&기아차 점유율은 80% 이상을 차지하고 있습니다. 각각 기아차 화성, 현대,기아차 체코 및 슬로박 공장에 부품을 공급하고 있으며, 해외 유수의 완성차 Maker에 대한 신규 수주활동을 적극 추진하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.그리고 완성차업체들이 모든 부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다최근에는 친환경차의 성장성이 두각됨에 따라 관련 부품의 개발을 필요로 하고 있습니다.

(4) 조직도

회사가 보유한 정규직 인력은 2024년 회계년도 말 현재 518명을 보유하고 있으며 회사의 인력보유현황은 다음과 같습니다.

구분
인원수

사무직(임원)
26

사무직(간접일반)
134

사무직(간접생산)
104

생산직(Auto)
115

생산직(Pipe)
139

소계
518

다음은 회사의 조직 현황입니다.

삼보모터스 전사조직도_2024년.jpg
삼보모터스 전사조직도_2024년

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제38기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 "1.사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 38(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 37(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

삼보모터스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
565,424,391,586
504,005,206,269

현금및현금성자산
202,653,251,572
192,826,072,649

매출채권및기타채권
178,162,587,422
149,592,715,822

단기금융자산
7,480,864,746
3,400,000,000

재고자산
127,049,514,914
108,140,260,562

투자금융자산
-
5,053,064,561

기타유동자산
47,323,513,283
34,741,139,184

미수법인세
626,827,006
92,956,910

파생금융자산
2,127,832,643
10,158,996,581

Ⅱ.비유동자산
643,976,800,687
533,460,646,142

매출채권및기타채권
9,144,330,958
8,776,587,891

관계기업투자
5,746,456,924
2,810,851,358

투자부동산
1,719,106,500
1,739,113,500

유형자산
574,230,032,022
470,423,786,527

무형자산
7,589,557,259
7,023,674,192

사용권자산
13,415,620,908
11,270,474,385

투자금융자산
12,945,319,510
13,451,074,486

이연법인세자산
18,281,060,750
14,339,089,641

장기금융자산
905,315,856
803,877,241

기타비유동자산
-
2,822,116,921

자 산 총 계
1,209,401,192,273
1,037,465,852,411

부 채

Ⅰ.유동부채
666,430,818,395
535,881,210,750

매입채무및기타채무
261,592,527,156
231,504,324,617

기타유동부채
14,172,499,828
13,447,694,248

단기차입금
305,545,142,000
236,476,695,000

유동성장기차입금
16,488,593,043
14,034,517,671

유동성사채
20,980,796,063
9,999,749,433

유동성전환사채
24,245,390,207
1,840,418,035

파생금융부채
13,098,140,600
21,192,397,850

판매보증충당부채
2,315,253,676
1,993,677,763

미지급법인세
5,201,250,946
2,822,928,143

유동성리스부채
2,791,224,876
2,568,807,990

Ⅱ.비유동부채
160,695,964,057
182,739,966,825

매입채무및기타채무
1,295,647,555
1,237,705,219

기타비유동부채
2,619,411,699
2,038,918,967

장기차입금
107,022,660,733
101,413,613,220

사채
15,960,508,103
27,940,295,534

전환사채
-
19,463,055,430

판매보증충당부채
3,116,131,739
2,806,506,395

확정급여부채
18,134,225,806
17,350,129,780

비유동리스부채
9,249,415,828
7,249,673,418

통화선도부채
-
513,354,593

이연법인세부채
3,297,962,594
2,726,714,269

부 채 총 계
827,126,782,452
718,621,177,575

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
382,278,227,517
318,848,491,242

자본금
11,438,595,000
11,371,098,000

기타불입자본
119,298,583,760
118,541,705,305

기타자본구성요소
28,167,881,821
6,324,826,969

이익잉여금
223,373,166,936
182,610,860,968

Ⅱ.비지배지분
(3,817,696)
(3,816,406)

자 본 총 계
382,274,409,821
318,844,674,836

부 채 및 자 본 총 계
1,209,401,192,273
1,037,465,852,411

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼보모터스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ.매출
1,571,085,847,355
1,440,557,265,080

Ⅱ.매출원가
1,392,239,655,479
1,283,190,651,912

Ⅲ.매출총이익
178,846,191,876
157,366,613,168

Ⅳ.판매비와관리비
124,405,087,634
105,718,496,678

Ⅴ.영업이익
54,441,104,242
51,648,116,490

금융수익
32,592,635,544
19,860,152,366

금융비용
42,946,891,781
36,351,521,478

기타영업외수익
10,703,428,025
10,647,955,608

기타영업외비용
5,481,716,506
9,337,615,234

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
49,308,559,524
36,467,087,752

Ⅶ.법인세비용
4,427,842,316
5,830,391,681

Ⅷ.계속영업이익
44,880,717,208
30,636,696,071

Ⅸ.중단영업이익(손실)
(170,271,851)
(832,681,814)

Ⅹ.당기순이익
44,710,445,357
29,804,014,257

XI.기타포괄손익
18,999,612,273
2,659,083,318

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(4,150,861,645)
(2,423,661,780)

1. 확정급여제도의 재측정요소
(2,843,450,637)
(5,111,936,575)

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)
(1,307,411,008)
2,688,274,795

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
23,150,473,918
5,082,745,098

1. 해외사업환산손익
23,150,473,918
5,082,745,098

XII.총포괄이익
63,710,057,630
32,463,097,575

XIII.당기순이익(손실)의 귀속
44,710,445,357
29,804,014,257

1.지배기업 소유주지분
44,710,454,705
29,804,016,040

계속영업 소유주지분
44,880,726,556
30,636,697,854

중단영업 소유주지분
(170,271,851)
(832,681,814)

2.비지배지분
(9,348)
(1,783)

계속영업 비지배지분
(9,348)
(1,783)

중단영업 비지배지분
-
-

XⅣ.총포괄이익(손실)의 귀속
63,710,057,630
32,463,097,575

1.지배기업 소유주지분
63,710,058,920
32,463,098,723

계속영업 소유주지분
64,338,394,133
33,593,371,802

중단영업 소유주지분
(628,335,213)
(1,130,273,079)

2.비지배지분
(1,290)
(1,148)

계속영업 비지배지분
(1,290)
(1,148)

중단영업 비지배지분
-
-

XⅤ.주당손익

1.기본주당이익(손실)
2,013
1,436

지배기업 소유주지분의 계속영업 기본주당순손익
2,021
1,476

지배기업 소유주지분의 중단영업 기본주당순손익
(8)
(40)

2.희석주당이익(손실)
1,648
1,336

지배기업 소유주지분의 계속영업 희석주당순손익
1,656
1,376

지배기업 소유주지분의 중단영업 희석주당순손익
(8)
(40)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 38(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼보모터스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2023년 1월 1일(전기초)
9,666,001,500
96,725,239,726
(1,446,192,289)
158,852,969,953
263,798,018,890
(3,815,258)
263,794,203,632

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
29,804,016,040
29,804,016,040
(1,783)
29,804,014,257

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(5,111,936,575)
(5,111,936,575)
-
(5,111,936,575)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
2,688,274,795
-
2,688,274,795
-
2,688,274,795

해외사업환산손익
-
-
5,082,744,463
-
5,082,744,463
635
5,082,745,098

자본에 직접 반영된 소유주와의거래:

연차배당
-
-
-
(934,188,450)
(934,188,450)
-
(934,188,450)

전환권행사
1,705,096,500
21,816,465,579
-
-
23,521,562,079
-
23,521,562,079

2023년 12월 31일(전기말)
11,371,098,000
118,541,705,305
6,324,826,969
182,610,860,968
318,848,491,242
(3,816,406)
318,844,674,836

2024년 1월 1일(당기초)
11,371,098,000
118,541,705,305
6,324,826,969
182,610,860,968
318,848,491,242
(3,816,406)
318,844,674,836

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
44,710,454,705
44,710,454,705
(9,348)
44,710,445,357

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,843,450,637)
(2,843,450,637)
-
(2,843,450,637)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
(1,307,411,008)
-
(1,307,411,008)
-
(1,307,411,008)

해외사업환산손익
-
-
23,150,465,860
-
23,150,465,860
8,058
23,150,473,918

자본에 직접 반영된 소유주와의거래:

연차배당
-
-
-
(1,104,698,100)
(1,104,698,100)
-
(1,104,698,100)

전환권행사
67,497,000
756,878,455
-
-
824,375,455
-
824,375,455

2024년 12월 31일(당기말)
11,438,595,000
119,298,583,760
28,167,881,821
223,373,166,936
382,278,227,517
(3,817,696)
382,274,409,821

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 38(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼보모터스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

96,689,400,731

138,011,803,209

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
121,792,864,315

162,311,435,516

2.이자의 지급
(23,528,619,750)

(18,553,098,596)

3.이자의 수취
3,619,663,194

2,109,907,352

4.법인세의 환급(납부)
(5,332,339,431)

(7,914,577,670)

5.배당금의 수취
137,832,403

58,136,607

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(160,260,983,244)

(150,578,228,108)

단기금융자산의 감소
15,600,000,000

8,534,600,000

장기금융자산의 감소
-

500,000

투자금융자산의 감소
5,053,064,561

932,247,029

단기대여금의 회수
12,027,976,390

10,250,820,000

장기대여금의 회수
108,700,000

605,200,000

보증금의 감소
755,599,531

744,100,000

유형자산의 처분
2,378,465,387

1,932,475,625

무형자산의 처분
-

622,388,242

정부보조금의 수령
1,117,554,674

878,163,943

단기금융자산의 증가
(19,204,289,276)

(7,178,015,296)

장기금융자산의 증가
(578,014,085)

(373,696,158)

투자금융자산의 증가
(1,370,132,792)

(7,837,781,709)

단기대여금의 증가
(10,000,000,000)

(15,888,947,457)

장기대여금의 증가
(338,200,000)

(2,671,640,000)

종속기업 취득으로 인한 현금순증감
-

(397,022,552)

유형자산의 취득
(159,704,786,740)

(135,174,870,130)

무형자산의 취득
(1,779,633,967)

(1,461,110,100)

보증금의 증가
(1,237,286,927)

(2,595,639,545)

관계기업투자의 취득
(3,090,000,000)

(1,500,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

66,846,598,614

89,417,865,243

단기차입금의 차입
172,968,240,000

121,196,702,528

사채의 발행
15,957,240,000

48,960,257,760

전환사채의 발행
-

13,961,640,000

장기차입금의 차입
36,170,123,000

93,931,351,810

임대보증금의 증가
-

60,000,000

리스부채의 상환
(3,657,991,981)

(3,923,161,068)

단기차입금의 상환
(122,357,977,758)

(124,340,859,209)

신주의 발행단주
(3,890)

(44,998)

유동성장기차입금의 상환
(14,103,571,382)

(8,843,833,130)

유동성사채의 상환
(17,000,000,000)

(40,000,000,000)

장기차입금의 상환
(24,761,275)

(10,000,000,000)

임대보증금의 감소
-

(650,000,000)

배당금의 지급
(1,104,698,100)

(934,188,450)

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

6,552,162,822

(1,127,963,295)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

9,827,178,923

75,723,477,049

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

192,826,072,649

117,102,595,600

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

202,653,251,572

192,826,072,649

※ 상기 연결재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표 - 재무상태표

제 38(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 37(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

삼보모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
213,604,877,680
201,394,702,668

현금및현금성자산
54,264,973,197
66,850,800,732

매출채권및기타채권
121,095,030,658
93,169,410,386

단기금융자산
7,480,864,746
3,400,000,000

투자금융자산
-
5,053,064,561

재고자산
24,007,206,637
20,285,554,674

기타유동자산
4,628,969,799
2,476,875,734

파생금융자산
2,127,832,643
10,158,996,581

Ⅱ.비유동자산
355,026,957,636
290,067,842,940

투자부동산
1,719,106,500
1,739,113,500

유형자산
117,929,691,888
92,984,624,714

무형자산
2,275,538,318
2,165,438,506

매출채권및기타채권
4,216,136,895
2,106,138,912

장기금융자산
292,315,856
490,877,241

투자금융자산
8,839,535,948
9,400,714,757

종속기업투자 및 관계기업투자
210,083,226,271
173,186,827,874

이연법인세자산
9,139,462,592
7,265,781,961

사용권자산
531,943,368
728,325,475

자 산 총 계
568,631,835,316
491,462,545,608

부 채

Ⅰ.유동부채
316,089,315,344
219,231,487,223

매입채무및기타채무
73,860,939,481
69,203,035,477

단기차입금
179,019,582,000
114,882,485,000

유동성전환사채
24,245,390,207
1,840,418,035

유동성사채
13985852683
-

유동성장기차입금
8,391,880,000
8,189,500,000

당기법인세부채
1,245,333,872
1,304,421,337

기타유동부채
1,265,216,219
1,316,725,181

파생금융부채
13,098,140,600
21,192,397,850

판매보증충당부채
592,671,551
597,253,431

유동성리스부채
290,196,556
423,903,462

금융보증부채
94,112,175
281,347,450

Ⅱ.비유동부채
78,563,785,832
107,727,621,052

매입채무및기타채무
30,000,000
30,000,000

장기차입금
45,288,780,000
56,951,160,000

전환사채
-
19,463,055,430

사채
15,960,508,103
13,967,891,124

기타비유동부채
649,274,593
649,650,881

확정급여부채
15,007,896,538
14,523,807,018

판매보증충당부채
1,228,992,529
1,241,723,625

비유동리스부채
398,334,069
386,978,381

파생금융부채
-
513,354,593

부 채 총 계
394,653,101,176
326,959,108,275

자 본

Ⅰ.자본금
11,438,595,000
11,371,098,000

Ⅱ.기타불입자본
88,179,780,231
87,422,901,776

Ⅲ.기타자본구성요소
-3,644,011,525
(2,892,507,830)

Ⅳ.이익잉여금
78,004,370,434
68,601,945,387

자 본 총 계
173,978,734,140
164,503,437,333

자본과 부채총계
568,631,835,316
491,462,545,608

- 포괄손익계산서

제 38(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼보모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ.매출
442,248,989,278
413,768,880,277

Ⅱ.매출원가
386,890,883,021
359,989,484,273

Ⅲ.매출총이익
55,358,106,257
53,779,396,004

Ⅳ.판매비와관리비
40,923,231,526
37,457,276,948

Ⅴ.영업이익
14,434,874,731
16,322,119,056

금융수익
26,885,577,271
17,593,476,107

금융비용
30,097,667,547
23,789,850,034

기타영업외수익
1,309,140,675
1,990,519,150

기타영업외비용
1,148,346,552
2,920,181,172

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
11,383,578,578
9,196,083,107

Ⅶ.법인세비용
(367,953,644)
2,449,933,159

Ⅷ.당기순이익
11,751,532,222
6,746,149,948

Ⅸ.기타포괄손익
(1,995,912,770)
(1,902,793,867)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1.확정급여제도의 재측정요소
(1,573,209,956)
(3,591,025,332)

법인세효과
328,800,881
750,524,295

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(950,067,883)
1,185,470,505

법인세효과
198,564,188
(247,763,335)

Ⅹ.총포괄손익
9,755,619,452
4,843,356,081

XV.주당손익

1.기본주당이익
529
324

2.희석주당이익
517
324

- 자본변동표

제 38(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼보모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023년 01월 01일(전기초)
9,666,001,500
65,606,436,197
(3,830,215,000)
65,630,484,926
137,072,707,623

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
6,746,149,948
6,746,149,948

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,840,501,037)
(2,840,501,037)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
937,707,170
-
937,707,170

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(934,188,450)
(934,188,450)

전환권행사
1,705,096,500
21,816,465,579
-
-
23,521,562,079

2023년 12월 31일(전기말)
11,371,098,000
87,422,901,776
(2,892,507,830)
68,601,945,387
164,503,437,333

2024년 01월 01일(당기초)
11,371,098,000
87,422,901,776
(2,892,507,830)
68,601,945,387
164,503,437,333

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
11,751,532,222
11,751,532,222

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,244,409,075)
(1,244,409,075)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
(751,503,695)
-
(751,503,695)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,104,698,100)
(1,104,698,100)

전환권행사
67,497,000
756,878,455
-
-
824,375,455

2024년 12월 31일(당기말)
11,438,595,000
88,179,780,231
(3,644,011,525)
78,004,370,434
173,978,734,140

- 현금흐름표

제 38(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼보모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(8,081,583,466)

12,129,414,073

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
4,619,884,113

24,219,048,606

2.이자의 지급
(12,425,530,421)

(8,565,212,183)

3.이자의 수취
701,300,443

226,036,238

4.법인세의 납부
(1,037,449,383)

(3,764,883,268)

5.배당금의 수취
60,211,782

14,424,680

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(71,423,600,834)

(81,349,498,141)

단기금융자산의 감소
15,600,000,000

8,534,600,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
5,053,064,561

-

장기대여금의 감소
108,700,000

104,600,000

보증금의 감소
60,000,000

100,000

유형자산의 처분
178,010,236

503,917,872

무형자산의 처분
-

376,933,697

정부보조금의 수령
375,800,179

435,000,000

단기금융자산의 증가
(19,204,289,276)

(7,178,015,296)

장기금융자산의 증가
(278,014,085)

(73,696,158)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(230,000,000)

(6,230,000,000)

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
-

(625,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(528,000,000)

(476,000,000)

단기대여금의 증가
(3,400,000,000)

(3,510,000,000)

장기대여금의 증가
(70,000,000)

(2,663,368,500)

보증금의 증가
(880,000)

(250,000)

종속기업투자주식의 취득
(30,296,398,397)

(44,517,237,910)

관계기업투자주식의 취득
(3,090,000,000)

(1,500,000,000)

유형자산의 취득
(35,101,134,052)

(23,504,792,846)

무형자산의 취득
(600,460,000)

(1,026,289,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

65,214,019,553

80,259,473,489

단기차입금의 차입
62,204,280,000

14,000,000,000

장기차입금의 차입
10,900,000,000

53,000,000,000

전환사채의 발행
-

34,995,497,760

사모사채의 발행
15,957,240,000

13,961,640,000

임대보증금의 증가
-

30,000,000

단기차입금의 상환
(14,141,461,000)

(11,762,544,000)

유동성장기차입금의 상환
(8,189,500,000)

(2,161,520,000)

사모사채의 상환
-

(20,000,000,000)

리스부채의 상환
(411,837,457)

(419,366,823)

임대보증금의 감소
-

(450,000,000)

신주의 발행단주
(3,890)

(44,998)

배당금 지급
(1,104,698,100)

(934,188,450)

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

1,705,337,212

(1,103,739,605)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(12,585,827,535)

9,935,649,816

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

66,850,800,732

56,915,150,916

Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

54,264,973,197

66,850,800,732

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 38(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I.미처분이익잉여금

75,084,648,650

65,792,693,413

전기이월미처분이익잉여금
64,577,525,503

61,887,044,502

당기순이익(손실)
11,751,532,222

6,746,149,948

확정급여제도의재측정요소
(1,244,409,075)

(2,840,501,037)

II.처분전이익잉여금

75,084,648,650

65,792,693,413

III.이익잉여금처분액

1,222,592,580

1,215,167,910

이익준비금
111,144,780

110,469,810

연차배당
1,111,447,800

1,104,698,100

IV.차기이월미처분이익잉여금(Ⅱ-Ⅲ)

73,862,056,070

64,577,525,503

※ 상기 별도재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(1) 당기와 전기 배당금의 계산내역은 다음과 같습니다.

구 분
당 기
전 기

배당 받을 주식수
22,228,956주
22,093,962주

주당 액면금액
500원
500원

액면배당률
10%
10%

배당금
1,111,447,800원
1,104,698,100원

(2) 당기와 전기 배당성향의 계산 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

배당금
1,111,447,800
1,104,698,100

당기순이익(손실)
11,751,532,222
6,746,149,948

배당성향
9.46%
16.38%

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 이재하 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김경표 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 이유경 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이재하
1954.08.13
사내이사
-
본인
이사회

김경표
1964.02.15
사내이사
-
없음
이사회

이유경
1981.04.18
사내이사
-
특수관계자
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재하
경영인
2019년~2024년
대구상공회의소 회장
없음

2019년~현재
대구경영자총협회 고문

1995년~현재
삼보모터스(주) 대표이사

김경표
경영인
1995년~현재
삼보모터스(주) 관리총괄
없음

2024년~현재
삼보모터스(주) 그룹총괄 부회장

이유경
경영인
2013년~2021년
삼보모터스(주) 해외영업 총괄, 전략기획실장
없음

2022년~현재
삼보모터스(주) 관리총괄 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재하
없음
없음
없음

김경표
없음
없음
없음

이유경
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이재하후보자는 탁월한 리더십을 발휘하여 회사의 성장을 이루었으며, 다년간의 경험을 토대로 업계에서 뛰어난 경쟁력을 갖추고, 앞으로 지속 가능한 성장과 회사의 위상을 높일 것으로 판단하여 재선임하고자 추천함.2. 김경표후보자는 장기간 당사 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 재무 및 관리분야의 직무수행에 필요한 전문성을 갖추고 있는 전문가로서의 능력을 가지고 있으며 주요 의사결정에 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단하여 재선임하고자 추천함.3. 이유경최대주주의 특수관계인으로서 기업 경영 관련 여러 분야의 실무 경험과 지식을 보유하고 있으며 회사의 지속적인 성장 및 대외환경 변화에 따른 정책전략 수립에 폭넓게 기여할 것으오 판단하여 재선임하고자 추천함.

확인서

확인서_사내이사선임_이재하

확인서_사내이사선임_김경표

확인서_사내이사선임_이유경

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
17.2억

최고한도액
20억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사의 홈페이지에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 03월 28일2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : - 당사는 금번 정기주주총회 개최일자를 코스닥협회의 주주총회 집중(예상)일을 피하기 위하여 검토하였으나 종속회사가 포함된 당사의 연결 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.- 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.