메타케어 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 메타케어

주주총회소집공고
6.0
(주)메타케어

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 메타케어

대 표 이 사 :
이수진

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)

(전 화)02-2186-1300

(홈페이지)http://www.meta-care.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김민서

(전 화)02-2186-1300

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 09시 00분

2. 장소 : 경기 화성시 마도면 마도북로 387

(화성마도문화센터 1층강당)

3. 회의목적사항

가. 보고사항- 감사보고- 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태보고- 제16기 재무제표 및 연결재무제표 보고나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(송은석)- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 해당제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 기타사항상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의 요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경할 수 있습니다.7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 및 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

김윤철(출석률: 71%)

김용현
(출석률 : 15%)

찬 반 여 부

1
2024.01.19
타법인 주식처분의 건
가결
찬성
-

2
2024.01.31
금전대여 연장 결정의 건
가결
찬성
-

3
2024.02.02
메타마케팅 주식취득의 건(정정)
가결
찬성
-

4
2024.02.08
타법인 주식처분의 건
가결
찬성
-

5
2024.02.13
사명변경의 건
가결
찬성
-

6
2024.02.13
별도 재무제표 승인의 건
가결
찬성
-

7
2024.02.21
연결 재무제표 승인의 건
가결
찬성
-

8
2024.03.05
(주)휴먼테크놀로지 투자협약 및 경영합의 체결의 건
가결
찬성
-

9
2024.03.05
제15기 대표이사의 운영실태 보고 및 감사의내부회계관리제도 평가 보고의 건
가결
찬성
-

10
2024.03.08

(주)휴먼테크놀로지 투자협약 및 경영합의 체결의 건(정정)

가결
찬성
-

11
2024.03.08
타법인 주식처분의 건
가결
찬성
-

12
2024.03.11
제15기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
-

13
2024.03.20
별도 재무제표 승인의 건
가결
찬성
-

14
2024.03.20
연결 재무제표 승인의 건
가결
찬성
-

15
2024.03.25
타법인 주식처분의 건
가결
찬성
-

16
2024.03.26
타법인 주식처분의 건
가결
찬성
-

17
2024.03.27
타법인 주식처분의 건
가결
찬성
-

18
2024.03.28
대표이사 선임의 건
가결
찬성
-

19
2024.03.28
타법인 주식처분의 건(정정)
가결
찬성
-

20
2024.03.29
금전대여 연장 결정의 건
가결
찬성
-

21
2024.03.29
지점이전의 건
가결
찬성
-

22
2024.04.02
타법인 주식 처분의 건
가결
찬성
-

23
2024.04.04
타법인 주식 처분의 건
가결
찬성
-

24
2024.04.15
경영합의 체결의 건
가결
찬성
-

25
2024.04.25
대표이사 상여지급의 건
가결
찬성
-

26
2024.05.31
금전대여 연장 결정의 건
가결
찬성
-

27
2024.06.12
타법인 주식 처분의 건_2건
가결
찬성
-

28
2024.06.21
제16기 임시주주총회 소집의 건전자위임장권유 제도 변경 승인의 건
가결
찬성
-

29
2024.07.19
제16기 임시주주총회 소집의 건(정정)
가결
찬성
-

30
2024.08.05
대표이사 선임의 건이사회규정 개정의 건
가결
-
찬성

31
2024.08.14
지점이전의 건
가결
-
찬성

32
2024.08.26
유상증자 참여의 건
가결
-
찬성

33
2024.08.30
타법인 주식취득의 건유상증자 참여의 건
가결
-
찬성

34
2024.09.02
유형자산 취득의 건
가결
-
찬성

35
2024.10.18
법인 골프회원권 취득의 건
가결
-
-

36
2024.10.30
유형자산 취득의 건(정정)
가결
-
-

37
2024.10.31
차입에 대한 건
가결
-
찬성

38
2024. 11.04
지점설치의 건지점이전의 건지점 폐지의 건
가결
-
-

39
2024.11.11
유형자산 취득의 건
가결
-
-

40
2024.11.15
유형자산 취득의 건
가결
-
-

41
2024.12.18
유형자산 취득의 건(정정)
가결
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
10
10
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 사업부문별로 사업의 특성에 따라 메디컬사업부문, 의약품사업부문 및 부동산개발사업부문으로 구성되어 있습니다.- 사업부문별 주요 제품 및 서비스

구 분
주요 제품 및 서비스

메디컬사업부문
의료기기 등

의약품사업부문
의약품

부동산개발사업부문
부동산임대 등

[메디컬사업부문 : 의료기기 등]

(1) 산업의 특성의료기기산업은 국내·외적으로 경제적 비중이 증가하고 있는 고부가가치 성장산업입니다. 인간의 건강, 생명과 직·간접적으로 관련되어 있기 때문에 가격보다 품질에 대한 안전성과 신뢰성이 중시되어 유명제품을 지속 사용하려는 보수적인 경향을 보이는 분야입니다.고도의 기술이 필요한 두뇌집약적 산업으로 정밀성과 안전성이 요구되며, 높은 의학수준과 이와 연관된 정밀부품산업의 발전이 필수적입니다. 컴퓨터, 통신 등 디지털 기술의 발전과 바이오, 나노 기술 등 각 부문 간 융합화 현상이 가속화 되고 있는 복합첨단산업으로 높은 소득탄력성과 초기 투자비 집중, 다품종소량생산 등의 특징을 가지고 있습니다. 또한 첨단 의료기기의 경우 의술을 대체할 수 있는 가능성도 높기 때문에 미래가치 또한 매우 높다고 판단됩니다.(2) 산업의 성장성

고령인구의 증가와 소득증대에 따른 보건의료에 대한 욕구의 증가, 그리고 복지수준의 향상으로 의료기기에 대한 수요는 지속적인 증가추세에 있습니다.우리나라는 타 국가 대비 고령화 사회로의 진입시간이 빠르지만 의료관련 지출은 선진국에 비해 매우 낮은 수준입니다. 고령화 사회 진입으로 인하여 의료관련 지출은 빠른 속도로 증가할 것이며, 이에 따른 의료시설의 증가 또한 산업의 성장요인이 될 것입니다. 또한 국민소득의 증가와 복지혜택의 범위 증대로 의료서비스에 대한 접근가능성이 높아질 것으로 예상되고 있습니다.또한 전체적으로 시장의 외형이 꾸준히 확대되고 있고 장기적으로는 노령인구의 증가, 건강에 대한 관심 고조, 실버산업의 발달 등으로 투자가 증가하고 많은 연구와 관심이 높아져 빠른 성장을 보일 것입니다. 특히 예방 의학분야의 중요성의 부각으로 관련 의료기기 시장은 지속적인 성장을 보일 전망입니다.2018년 세계 의료기기 시장규모는 2017년 대비 8.2% 증가한 약 3,899억 달러이며(Fitch Solutions, 2019), 2015년 성장률이 감소했지만 2016년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 지역별 시장 규모는 2018년 북미·남미 지역이 1,855억 달러(47.6%)로 가장 큰 점유율을 보이며, 2013년 이후 연평균 4.9% 성장하였다. 독일, 프랑스, 이탈리아 등 서유럽이 971억 달러(24.9%)로 연평균 2.4%, 한국, 중국, 일본 등 아시아/태평양은 818억 달러(21.0%)로 연평균 5.4% 성장하였으며, 중동지역도 2013년 이후 지속적인 상승세를 보이고 있습니다. 2018년 미국의 시장규모는 1,641억 달러로 세계시장의 42.1% 차지하는 것으로 나타났으며, 상위 20개 국가가 전체시장의 89.0%를 차지하였습니다. 시장규모 상위국가는 미국을 이어 독일이 288억 달러(7.4%), 일본 287억 달러(7.4%), 중국 252억 달러(6.5%), 프랑스 156억 달러(4.0%) 등 순으로 나타났습니다. 우리나라의 2018년 시장 규모는 세계 9위(67억 달러)로 세계의료기기 시장에서 1.7%를 차지하는 것으로 나타났습니다.2018년 우리나라 의료기기 시장 규모는 6조 8,179억 원 규모로 2017년 6조 1,978억 원 대비 10.0% 증가하였으며, 2014년부터 2018년까지 연 평균 8.0%의 성장세를 지속해왔습니다. 2018년 세계 의료기기 시장규모는 2017년 대비 8.2% 증가한 약 3,899억 달러이며, 그 중 우리나라의 시장 규모는 세계9위(67억 달러)로 세계의료기기 시장의 1.7% 를 차지하는 것으로 나타났습니다(한국보건산업진흥원, 「2019 의료기기산업 분석보고서」, 2019년 12월). 특히 신종 감염병 발생 증가로 질병에 대한 신속한 진단이 필요해짐 에 따라 체외진단기기 산업도 꾸준히 성장하여 2015년 기준 5억 7,400만 달러의 국내 시장 규모 가 2025년에는 약 7억 6,200만 달러로 증가할 것으로 예상되고 있습니다(박혜경, 「차세대 체외진단기기 산업의 현황 및 동향」, 「융합 FOCUS」, 제161권, 2020년 1월). 2020년 5월 「의료기기산업법」과 「체외진단의료기기법」의 시행과 함께 정부는 범부처(과기정통·산업·복지부·식약처) 의료기기 전주기 연구개발사업을 추진(과기정통·산업·복지부·식약처의 4개 부처가 공동으로 2020년부터 2025년까지 총 6년간 1조 2,000억 원 규모로 이루어지는 사업)하는 등 지원을 강화하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성안전성이 입증된 기존의 제품을 사용하려는 속성 때문에 신규업체의 진입이 어려운 분야입니다. 이와 반대로 일단 확보한 시장은 안정성이 높기 때문에 글로벌 경기에 덜 민감하고 꾸준한 매출 발생이 가능한 보수적인 시장으로 볼 수 있습니다. 또한 계절적 요인에 의한 영향도 적게 받는 안정적인 수급구조를 가지고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건당사의 메디컬사업부문은 정형외과 병원에 최적화된 공급시스템을 확보하여 직접적인 의료행위 이외에 인공고관절, 인공슬관절 등, 병의원 전반에 필요한 의료소모품을 제공하는 의료MRO 전문 회사로써 인공관절을 주로 납품하고 있습니다.인공관절은 정상관절과 비슷한 모양과 기능을 갖춘 인공보철물로, 식품의약품안전처 「의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정」에 따른 의료기기 품목 분류 기준에 따라 인공슬관, 인공고관절, 인공어깨관절, 기타관절로 구분됩니다. 인공관절시장은 전세계적으로 인구고령화가 심화되면서 인류수명 증가와 소득수준의 향상에 따른 인공관절 관련 수술 수요가 증가함에 따라 시장은 지속적으로 성장할 추세입니다.

2018년 보건산업진흥원의 ‘보건산업브리프(인공관절)”보고서에 따르면, 국내 전체 인공관절 시장규모는 2014년 1,131억원에서 2016년 1,291억원으로, 연평균 (2014~2016년, CAGR) 6.84%증가 추세를 보이고 있으며 이런 추세로 2021년에는 1,689억원의 시장규모를 추정됩니다. 한편, 국내 인공관절 시장에서 국산 제품 점유율은 9%, 수입비중은 91%로 추산하고, 또한 수출입 현황을 비교할 시, 국내 인공관절 생산업체에서 총 생산액은 182.5억원, 수출액은 98.6억이다. 전반적으로 국내시장 제품은 수입의존도가 높습니다.국내 인공관절 시장은 2009년 이전까지는 Zimmer, Stryker, DePuy 등 다국적 기업에 의해 지배되는 시장이었으나, 2011년 하반기부터 (주)코렌텍이 국내시장 점유율 1위를 유지하고 있으며 해당 수치는 생산부문의 수치로써 당사의 사업부문은 인공관절 유통이므로 정확한 시장점유율을 산정하기가 어렵습니다.

[국내 인공관절 시장규모]

국내

세계인공관절 시장 규모를 살펴보면 2014년 약 160억 달러에서 2016년 약 172억 달러 규모로 연평균(2014년~2016년, CAGR) 3.68% 성장하였으며, 2016년 이후 연평균 5.53% 성장률을 보이면서 2021년 약 225억 달러를 보일 것으로 전망됩니다.[세계 인공관절 시장규모]

세계

인공관절 산업의 세계 시장점유율 현황은 미국의 Zimmer, DePuy, Stryker 등 3개사와 영국의 Smith&Nephew 의 4개 업체가 80%를 장악하고 있으며, 해당 수치는 생산부문의 수치로써 당사의 사업부문은 인공관절 유통이므로 정확한 시장점유율을 산정하기가 어렵습니다.

업체명
Zimmer
Stryker
DePuy
Smith &Nephew
기타

점유율
27.7%
22.4%
17.4%
10.1%
22.4%

국적
미국
미국
미국
영국
-

(출처: Orthoworld Orthopaedic Industry Annual Report 2020)

The Orthopedic Industry Annual Report에 의하면 2009년도 인공관절 관련 시술 건수를 기반으로 세계 시장 규모는 인공관절 수술이 약 250만 건으로, 그 중에서 인공 고관절이 약 140만 건, 인공 슬관절이 약 110만 건이 시술 되었습니다. 이러한 자료를 바탕으로 향후 인공관절 시장의 성장 요소를 고려하면 다음과 같습니다.

첫 번째 인공관절 성장 요소는 근골격계 관련 질환의 증가. 인공 관절 수술 대상자는 주로 관절염의 질환을 겪는 사람들로 세계적으로 약 3억 5,500만 명의 중증 관절염 질환자들이 그 주요 대상이며 그 중 약 42%인 1억 5,000만 명은 골관절염을 가지고 있으며 이 중 약 80%는 어떠한 형태로든 관절 운동의 제약 및 장애를 겪고 있다고 합니다. 이러한 골관절염 질환은 대부분이 퇴행성으로 기인되며 따라서 환자들의 나이에 비례하며 증가한다고 볼 수 있습니다.

두 번째 성장 요소는 고령화와 기대 수명의 증가입니다. Arthritis Care & Research에 발표된 분석 자료에 따르면 인공관절 시술은 전 세계적인 인구 고령화로 인공관절 시장이 급속히 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 그 예로 전체 인공 관절 시술자의 약 60% 이상이 65세 이상의 연령대이며 그 인구 비중이 세계적으로 약 8% 대에 이르고 있고, 선진국일수록 그 연령대의 비중은 더욱 증가하고 있습니다. 미국의 예를 들면 2020년까지 65세 이상의 연령층이 약 전체인구의 25%를 차지할 것으로 전망 됩니다. 특히 한국은 2000년도부터 고령화 사회로 진입하였으며 2018년부터는 초 고령 사회로 진입하고 있습니다. 또한 경제 성장에 따른 의료 수준의 질적 향상과 기대 수명 증대로 시장확대가 예상됩니다. OECD 자료 중 EU 국가별 인공 고관절과 인공 슬관절 시술 건수 비교하면 각 국의 경제 여건에 따른 기대 수명의 증가와 수술비에 대한 경제적인 여력에 따른 성장 요인을 찾아 볼 수 있습니다.

세 번째 성장 요소는 환자들의 식생활 개선에 따른 비만 문제입니다. 연구 결과에 의하면 비만 여성의 경우 인공 슬관절 치환술을 받을 확률이4배 증가하고, 남성의 경우5배 증가 한다는 보고가 있으며, 5kg 체중 증가는 인공 관절, 특히 슬관절 치환술을 받을 확률이 약35% 증가 한다고 보고하고 있습니다.

(5) 경쟁요소 및 제한 사항현재 의료기기산업은 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준이며, 국내 산업기반 또한 점차적으로 강화되어가는 단계에 있습니다. 당사는 의료기기시장의 주도권을 획득하기 위한 노력의 일환으로 2021년 3월 (주)에이치바이오앤컴퍼니의 주식 전량을 인수하였고, 사업부문의 전문화와 공격적인 마케팅을 통해 의료기기부문에서 높은 매출액 달성을 목표로 하고 있습니다. 당사의 의료기기사업부문은 종합병원의 인공관절재료 및 의료 소모품 공급으로 축적된 데이터는 향후 의료기기사업 확대에 좋은 레퍼런스가 될 것입니다.향후 노령인구의 증가와 영업 네트워크의 확장, 품질 및 가격 경쟁력을 바탕으로 적극적인 영업활동을 계획 중이지만, 당사는 현재 인공관절에 특화되어있는 종합병원만 물품을 공급하는 제한적인 사업을 영위하고 있는 부분, 최종소비자에 직접 납품하지 않고 의료기관을 통한 유통구조의 특수한 환경에 따른 제약등에 따른 사업에 한계가 존재하고 있는 실정입니다.

[의약품사업부문 : 의약품](1) 산업의 특성

의약품 유통은 일반적인 재화의 유통과 차별성이 있는 바, 의약품은 사적재화인 동시에 공적재화로써의 특성을 가지고 있으므로 의약품의 유통은 유효성, 안전성, 안정성, 편의성 등이 확보되어야 합니다. 또한 의약품은 개발 및 제조, 유통, 판매, 소비에 이르는 전 단계에서 정부의 제도적 규제의 대상이 되고 있으며 소량의 다품종 상품이 다빈도로 거래되는 특징이 있습니다.특히, 인구의 노령화가 급속히 진행됨에 따라 노인질환과 관련된 품목의 생산 및 판매가 증가되고 있을 뿐만 아니라, 비만 Solution 및 미용을 목적으로 하는 치료 보조제, 건강 기능 식품 등의 관심 및 매출도 높아지고 있습니다.(2) 산업의 성장성의약품 시장은 국민소득수준의 향상, 고령화에 따른 건강에 대한 관심고조 및 실버산업의 확장 그리고 새로운 치료제 개발에 따른 수요의 증가로 지속적인 신장이 예상되며 이에 따라 국내 의약품 시장은 연평균 국내 제조업 GDP의 평균성장률을 상회하는 성장성을 지속할 것으로 예상됩니다.Evaluate Pharma(World Preview 2019)에 따르면 바이오의약품의 비중은 지속적으로 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 2018년 기준 바이오의약품 시장은 $2,430억로 전체의약품 대비 28%를 차지한 것으로 집계되었으며 이러한 추세는 지속되어 향후 5년 ('19~24년)간 연평균 6.6% 성장하여 2024년에는 $3,880억 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 암, 난치성 및 퇴행성 질환의 발병률 증가로 인해 바이오의약품의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망하며 이는 바이오신약 시장의 성장을 촉진시킬 것으로 여겨집니다. 또한, 1)치료 가능한 질병의 수 증가 2)생명공학 제품 관련 시장 확대 3)블록버스터 의약품의 증가 4)희귀질환 치료를 위한 FDA의 바이오의약품 승인건수 증가 5) 새로운 또는 다양한 질병에 대한 표지 증가 6)파이프라인 상의 혁신적인 제품들 7)협력체제 구성 또는 M&A 증가 등이 주요한 요인이며, 바이오의약품 시장의 규모는 이 같은 요인들에 의해 더욱 증가될 것으로 전망하고 있습니다.국내 바이오의료산업은 그간 정부의 적극적인 지원과 기업들의 지속적인 노력으로 급속도의 성장과 변화를 실현하였습니다. 또한 우리나라는 빠른 인구 고령화와 만성질환의 증가로 바이오의약품을 포함 전체의약품 시장 규모는 점차 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 특히 국내 바이오의약품 시장 중 유전자재조합의약품 시장이 2017년 기준 약 41%로 가장 큰 비중을 차지하였으며 백신, 세포치료제 등의 바이오의약품 제제별 시장도 점차 확대되고 있는 추세입니다.또한 선진 의약품 시장은 의약품 거래규모의 80% 이상을 도매업에서 유통하고 있으며 국내는 제약사의 직거래 비중이 높으나 점차 도매업 유통물량이 늘어날 것으로 예상되어 국내 도매업 시장의 성장 잠재력이 높다 할 수 있습니다.

< 의약품 유통시장 현황>

(단위 : 개소, 억원, %)

구분
전체 공급업체
상위 5% 공급업체
B/A

업체수
공급금액
평균 공급금액(A)
업체수
공급금액
평균공급금액(B)
공급금액점유율

전체
3,317
709,541
214
166
491,655
2,962
69%
14

도매상
2,888
397,814
138
77
240,018
3,117
60%
23

제조사
256
231,029
902
67
190,276
2,840
82%
3

수입사
173
80,698
466
22
61,361
2,789
76%
6

(Source: 2019 완제의약품 유통정보 통계집, 의약품관리종합정보센터)2019년도 국내 의약품 유통액은 709,541억원으로 그중 56%인 397,814억원이 도매상에 의해 유통되었으며, 그중 상위 5%의 도매상에 60%인 240,018억원이 유통 되었습니다.

2019년 의약품 유통단계별 공급금액.jpg
2019년 의약품 유통단계별 공급금액

2019년도에 도매상 공급액 중 도매상에 공급되는 금액은 14.3조원이며, 요양기관에 공급하는 금액은 25.2조원입니다.

< 도매상 공급 현황>

(단위 : 억원)

구분
공급금액

총계
요양기관공급(도매상→요양기관)
도매공급(도매상→도매상)

2019년
전체
395,353
252,294
143,059

종합병원급
62,438
62,438
-

병원급
14,358
14,358
-

의원급
11,901
11,901
-

약국
161,150
161,150
-

기타
2,447
2,447
-

2018년
전체
356,373
235,333
121,040

종합병원급
58,019
58,019
-

병원급
13,800
13,800
-

의원급
10,791
10,791
-

약국
150,643
150,643
-

기타
2,080
2,080
-

2017년
전체
322,350
215,200
107,150

종합병원급
53,480
53,480
-

병원급
12,572
12,572
-

의원급
9,999
9,999
-

약국
137,160
137,160
-

기타
1,989
1,989
-

(Source: 2019 완제의약품 유통정보 통계집, 의약품관리종합정보센터)도매상 공급액은 전년대비 2018년도 11%, 2019년도 11% 성장률을 보이고 있습니다. 도매공급액 역시 13%, 18%로 매년 큰 성장을 보이고 있습니다.

< 도매상 공급금액 증가율>

구분
공급금액

총계
요양기관공급(도매상→요양기관)
도매공급(도매상→도매상)

2019년
전체
11%
7%
18%

종합병원급
8%
8%

병원급
4%
4%

의원급
10%
10%

약국
7%
7%

기타
18%
18%

2018년
전체
11%
9%
13%

종합병원급
8%
8%

병원급
10%
10%

의원급
8%
8%

약국
10%
10%

기타
5%
5%

(Source: "2019 완제의약품 유통정보 통계집, 의약품관리종합정보센터" 정보 분석)

(3) 경기변동의 특성의약품산업은 국민경제에 공헌도가 높은 고부가가치 산업입니다. 또한 의약품산업은 경기변동에 크게 영향을 받지 않고 계속 안정적 성장이 가능한 산업이다. 그러므로 선진국에서는 일찍이 의약품산업을 국가의 핵심적 기간산업으로 육성하였고 제약업계도 이에 부응하여 첨단 과학을 응용한 신약개발에 지속적인 집중 투자를 행하고 있다.

(4) 국내외 시장여건

의약품 도매업은 다수의 제약회사에서 다품종 의약품을 대량 구매하여 약국 및 병원에 납품하는 업종을 의미합니다. 의약품 도매업체들은 유통구조를 단순화함으로써 제약사의 재고 부담을 덜어주고, 제약사 영업활동에 따른 인건비 및 판촉비의 과다지출을 억제해주는 역할을 하고 있습니다. 또한 약제비 상승 문제를 해소하여 구매사에게 합리적인 가격에 의약품을 제공합니다.건강보험심사평가원 자료에 따르면 의약품 도매시장 규모는 2019년을 기준으로 하여 약 25조원으로 집계되고 있으며, 의약품 제작사와 수입사 간의 직접 거래 비중이 점차 축소됨에 따라 의약품 도매시장은 점차 확대될 것으로 예상됩니다.국내 의약품 도매상은 약 2,900여개로, 해외 의약품 도매시장에 비하여 국내 의약품 도매시장은 중소형 업체들이 난립해있는 상황입니다. 그러나 해외사례에 비추어 볼 때, 점차 국내시장도 대형화 및 집중화될 전망입니다. 미국의 의약품 도매상은 1970년 144개사에서 2010년 20여개사로 통합되었으며, 이 중 상위 4개사의 매출이 전체 의약품 유통매출의 약 90%를 차지할 정도로 거대화되어 있습니다. 일본의 경우 정부 정책 및 과다 경쟁에 따른 이익 저하 등의 이유로, 의약품 도매상이 1988년 418개에서 2010년 144개로 그 수가 줄어들었습니다. 해외 추세와 같이 국내도 일부 업체들을 중심으로 점차 의약품 도매시장의 통합화가 진행될 것으로 예상됩니다.

의약품 도매업 시장은 매년 꾸준한 성장을 보여왔으며, 앞으로도 성장추세는 지속될 것으로 판단됩니다. 보건복지부 통계수치에 따르면 국내 의료비 증가속도가 국민소득 증가율을 상회하여 빠르게 증가하고 있으며, 통계청 2019년 생명표 기준 국내 인구의 기대수명(남자 80.3년, 여자 86.3년)이 OECD국가 평균 기대수명(남자 78.1년, 여자 83.4년)을 상회하고 있습니다. 즉, 국내 의료비 증가 속도와 빠른 고령화 사회 진입 속도에 비추어 보았을 때, 의약품 시장은 지속적으로 성장할 것으로 보고 있습니다.

당사는 의약품사업을 확대하기 위하여 2021년 3월 제이앤에스팜을 인수하였습니다.제이앤에스팜은 2018년 종합병원에 의약품 공급을 위하여 설립된 회사로 현재 의약품 도매업체와 제약사로부터 의약품을 구매하여 고객사에 납품하고 있으며, 기존 고객 외에 신규 고객사를 확보하고자 노력 중에 있습니다.

국내 의약품 유통시장은 2019년 상위 5%에 해당하는 업체들이 전체 시장의 69%의 점유율을 차지하고 있으며(자료: 2019 완제의약품 유통정보 통계집, 건강보험심사평가원), 낮은 진입장벽으로 인하여 다수의 중소업체들이 난립하고 있는 상황이며, 의약품유통신문에서 금융감독원의 공시 자료를 토대로 발행한 '2019년도 의약품유통업체 경영실적' 자료를 보면 2019년 국내 170개 의약품 도매업체의 매출 규모는 약 24조원입니다. 24조원을 기준으로 제이앤에스팜의 시장점유율은 약 0.5%입니다.(5) 경쟁요소 및 제한 사항당사는 고객의 요구에 부합하는 품목을 구축하기 위해 노력하고 있으며, 현재 시대 트렌드를 반영한 비만치료제 등을 전략적인 품목으로 지정하여 영업활동을 하고 있습니다. 당사는 기존 의약품 사업과 더불어 제이앤에스팜을 추가 인수하여 제약사로부터의 구매력에 의한 단가 경쟁력도 상승하며 대형화에 따른 평판 향상으로 사업의 시너지 효과를 불러일으킬 수 있습니다.

의약품유통신문에서 금융감독원의 공시 자료를 토대로 발행한 '2019년도 의약품유통업체 경영실적' 자료를 보면 2019년 상위 10개업체의 인당 매출액(총매출액/종업원수)은 평균 70억원이며, 당사와 비슷한 규모(연매출 100억~200억)의 15개업체의 인당 매출액은 평균 13억원으로 매출액 증대에 따른 인원수가 단순 비례하지 않는 사업이며, 또한 제이앤에스팜의 경우 법인 설립 시부터 파트너관계를 유지해 온 위수탁업체에 물류대행을 진행하고 있기에 물류시스템을 직접 운용하는 타의약품 업체와는 달리 매출액 증대에 따른 추가 인력이 필요하지 않는 구조이며, 구매와 영업에 집중하여 이익을 극대화 할 수 있는 구조입니다.하지만, 의료기기사업부문에 언급하였듯이 최종소비자에 직접 납품하지 않고 의료기관를 통한 유통구조의 특수한 환경에 따른 제약이 존재하고 있습니다.
[부동산개발사업부분 : 부동산임대 등]

<산업의 특성>부동산임대업은 주택, 오피스텔, 토지 등의 다양한 부동산 임대를 통해 수익을 창출하는 사업입니다. 부동산 임대 사업은 크게 주거용건물임대업, 비주거용건물임대업, 기타부동산입대업으로 분류할 수 있으며, 당사가 영위하고 있는 비주거용건물임대업사업은 대도시의 오피스빌딩 안전자산을 선호하는 외국계 및 기관투자자, 대형법인이 주된 사업자로 운영되고 있으며, 지식산업센터도 최근 민간자본 유입과 함께 시설의 첨단화, 고급화, 대형화가 이루어지면서 오피스 빌딩과 유사한 형태로 발전하고 있습니다.

<국내외 시장여건 등>

한국부동산원에서 발표한 2023년 연간 상업용 부동산 임대동향조사 결과를 살펴보면, 상업용부동산의 2023년 연간 투자수익률은 연 5~6%대로 나타났습니다. 오피스는 재택근무 축소 및 신규 공급부재로 늘어난 사무실 수요대비 공급이 부족한 상황이 이어지며 임대가격지수가 전년대비 1.17% 상승했고, 상가는 엔데믹 선언에도 불구, 고금리?고물가에 따른 운영경비 상승, 매출 감소 등으로 전년대비 0.18%~0.59% 하락했습니다. 반면에 투자수익률의 경우 오피스는 서울,경기에서 5%의 상의 투자수익률을 보이고 있으며, 상가의 경우 모든 유형에서 전년대비 하락한 가운데 서울, 대전, 경기 등은 모든 유형에서 전국 평균 이상의 투자수익률을 나타냈습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황

당사는 의료용품 등을 공급하는 메디컬사업부문과 의약품을 유통하는 의약품사업부문, 부동산임대 등을 제공하는 부동산개발사업부문을 영위하는 기업입니다.각 사업부문별 수익창출과 유동성 확보를 위해 영업관리 효율성 향상에 만전을 기하고 있으나 수익성 개선의 효과가 미미한 상황이 지속되었습니다.이러한 여건 속에서 각 부문별 영업활동 강화를 추진하는 한편, 경영합리화를 통한 경쟁력 강화를 위하여 사업구조 조정의 필요성이 대두되었고, 이에 2019년 종속회사 (주)우리들교육의 지분을 양도하고 계열회사에서 제외하였습니다. 또한 피트니스 서비스 제공을 중단하여 회사 체질을 개선하기 위한 기반을 조성하였습니다. 이를 바탕으로 사업 포트폴리오 강화를 통한 수익성 확보 및 안정적 사업 성장을 추진하고 있습니다.따라서, 단기적으로 Risk 관리 강화, 수익성 개선활동 지속, 경영 역량 극대화를 통해 어려운 경영 여건 극복을 위한 내실화에 집중하는 한편, 중장기 성장을 위한 신성장 동력 발굴 및 육성을 적극적으로 추진하여 지속적인 성장을 실현해 나아갈 계획입니다.

(2) 사업부문별 요약 재무현황

<당기>

(단위: 천원)

구분
메디컬부문
의약품부문
부동산개발사업부문
기타
합계

매출
4,039,608
15,609,906
552,834
-
20,202,348

매출원가
-
12,340,644
-
-
12,340,644

판매비와관리비
2,823,576
3,209,641
359,643
13,171
6,406,031

영업이익(손실)
1,216,032
59,621
193,191
(13,171)
1,455,673

감가상각비 등
1,244,529
841,213
143,904
-
2,229,646

자산총액
12,185,281
8,231,879
53,261,950
83,781,261
157,460,371

부채총액
3,012,021
807,767
36,605,939
839,083
41,264,810

(*) 공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부기준 적용1) 공통 판매비와 관리비의 경우 각 사업부문별 귀속이 확실한 직접비용은 각 사업부문에 직접 귀속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부기준(매출액비)에 의거 적절히 배부하고 있습니다.2) 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당사업부문에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 기타부문에 배부하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

본점 및 지점 현황

명칭
중요사업내용
소재지

화성본점
의료용품 판매 외
경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)

서울지점
의료용품 판매 외
서울특별시 서초구 강냄대로 101길 11, 4층(태양빌딩)

서초지점
의약품 판매
서울특별시 서초구 바우뫼로43길 46, 403호(양재동, 서원메디텍 물류센터)

잠원지점
의료용품 판매
서울특별시 서초구 강남대로 101길 11, 4층(태양빌딩)

(2) 시장점유율

의료기기(서대문) 시장점유율 : 국내 인공관절 시장은 2009년 이전까지는 Zimmer, Stryker, DePuy 등 다국적 기업에 의해 지배되는 시장이었으나, 2011년 하반기부터 (주)코렌텍이 국내시장 점유율 1위를 유지하고 있으며 해당 수치는 생산부문의 수치로써 당사의 사업부문은 인공관절 유통이므로 정확한 시장점유율을 산정하기가 어렵습니다.의약품(서초) 시장점유율 : 2021년 의약품 유통금액 80.6조원은 제약사와 요양기관 간 직거래 및 도매·도도매를 통한 공급금액이 반영된 것으로 도매상이 45조원으로 전체 시장의 55.8%를 차지하고 있으며, 그 다음으로 제조사 25.1조원(31.1%), 수입사 10.5조원(13.1%) 순으로 나타났습니다.

(3) 시장의 특성

2021년 전체 의약품 유통금액이 80.6조원으로 전년대비 6.3%(4.7조원) 증가한 것으로 집계됐습니다. 통계에 따르면 의약품 유통금액은 최근 3년간 연평균 7.2% 증가(’19년 약 70.9조원→’20년 약 75.9조원→’21년 약 80.6조원)한 것으로 나타났습니다.2021년 의약품 유통금액 80.6조원은 제약사와 요양기관 간 직거래 및 도매·도도매를 통한 공급금액이 반영된 것으로 도매상이 45조원으로 전체 시장의 55.8%를 차지하고 있으며, 그 다음으로 제조사 25.1조원(31.1%), 수입사 10.5조원(13.1%) 순으로 나타났습니다.국내 인공관절 시장은 2009년 이전까지는 Zimmer, Stryker, DePuy 등 다국적 기업에 의해 지배되는 시장이었으나, 2011년 하반기부터 (주)코렌텍이 국내시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

메타케어 조직도(2024.12.31)_1.jpg
메타케어 조직도(2024.12.31)_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 연결재무제표 기준 매출액은 202억원(2023년 173억원)으로 전년 대비 16.78% 증가하였습니다. 매출액의 주요변동요인 신사업 확장으로 인한 안정적 수익구조지속이 주요 원인입니다. 당사는 향후 재무 건전성을 바탕으로 수익 안정성을 지속 강화하면서 새로운 성장기반 구축과 영업활동 강화를 통한 수익창출 극대화를 위해 끊임없는 노력을 경주해 나갈 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.※ 주석사항은 추후 공시될 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 연결감사보고서와 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 메타케어와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자산

I. 유동자산

43,364,224,328

53,267,472,656

1. 현금및현금성자산
4,6,7
30,061,489,533

20,082,749,788

2. 매출채권
4,6,8
8,631,475,623

12,246,049,510

3. 기타유동금융자산
4,6,9
2,066,498,433

9,083,176,396

4. 기타유동자산
10
1,323,158,949

2,453,174,851

5. 재고자산
11
1,063,510,914

9,236,515,265

6. 당기법인세자산

218,090,876

165,806,846

II. 비유동자산

114,096,147,177

102,037,289,096

1. 기타비유동금융자산
4,6,9
225,932,545

1,969,158,802

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,6,12
8,489,990,027

19,986,244,609

3. 관계기업투자
13
41,810,516,974

50,501,307,502

4. 유형자산
14
5,796,424,204

1,146,393,366

5. 무형자산
15
9,185,599,411

27,689,915,271

6. 사용권자산
21
756,418,926

744,269,546

7. 투자부동산
16
47,831,265,090

-

자산총계

157,460,371,505

155,304,761,752

부채

I. 유동부채

12,067,158,704

15,958,644,033

1. 매입채무
4,6,17
3,329,019,511

3,698,514,990

2. 단기차입금
4,6,19
-

2,000,000,000

3. 유동성장기부채
4,6,19
7,040,000,000

-

4. 유동성신주인수권부사채
4,6
-

546,903,446

5. 유동리스부채
4,6,21
162,102,293

592,886,873

6. 기타유동금융부채
4,6,18
1,128,139,560

2,868,431,376

7. 기타유동부채
20
407,897,340

6,251,907,348

II. 비유동부채

29,197,651,167

1,641,669,665

1. 장기차입금
4,6,19
27,730,000,000

-

2. 비유동리스부채
4,6,21
550,089,214

213,885,224

3. 기타비유동금융부채
4,6,18
883,161,953

382,509,860

4. 기타비유동부채
20
34,400,000

148,530,774

5. 확정급여부채
22
-

257,805,351

6. 이연법인세부채
33
-

638,938,456

부채총계

41,264,809,871

17,600,313,698

자본

I. 지배기업소유주지분

116,195,561,634

105,907,320,113

1. 자본금
23
82,388,682,000

76,944,237,500

2. 주식발행초과금
23
96,665,476,945

102,138,585,145

3. 기타자본
24
9,473,736,202

9,078,338,405

4. 결손금
26
(72,332,333,513)

(82,253,840,937)

II. 비지배주주지분

-

31,797,127,941

자본총계

116,195,561,634

137,704,448,054

부채 및 자본총계

157,460,371,505

155,304,761,752

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15(전) 기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 메타케어와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
주석

제 16(당) 기

제 15(전) 기

I. 매출액

5,27

20,202,347,786

17,256,901,978

II. 매출원가

5,29

12,340,644,100

10,728,516,716

III. 매출총이익

7,861,703,686

6,528,385,262

판매비와관리비

5,28,29
6,406,030,672

5,572,476,489

IV. 영업이익

1,455,673,014

955,908,773

금융수익

6,30
1,103,994,580

2,117,683,394

금융비용

6,30
4,782,324,452

5,643,471,270

기타수익

31
6,827,447,753

69,443,264

기타비용

31
448,218,968

999,942,829

관계기업투자손익
32
(992,094,725)

(1,043,007,786)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,164,477,202

(4,543,386,454)

법인세비용(수익)

33
-
-
(152,902,320)

VI. 계속영업이익(손실)

3,164,477,202

(4,390,484,134)

중단영업이익(손실)
38

5,838,798,701

(21,629,330,075)

VII. 당기순이익(손실)

9,003,275,903

(26,019,814,209)

VIII. 기타포괄이익

268,487,662

36,425,839

IX. 총포괄이익(손실)

9,271,763,565

(25,983,388,370)

X. 당기순이익의 귀속

지배기업소유지분 순이익(손실)

9,906,450,869

(14,540,249,670)

계속영업순이익(손실)

3,164,477,202

(4,390,484,134)

중단영업순이익(손실)

6,741,973,667

(10,149,765,536)

비지배지분 순이익(손실)

(903,174,966)

(11,479,564,539)

계속영업순이익(손실)

-

-

중단영업순이익(손실)

(903,174,966)

(11,479,564,539)

XI. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유지분 총포괄이익(손실)

10,146,467,491

(14,503,823,831)

계속영업순이익(손실)

3,389,437,269

(4,395,983,983)

중단영업순이익(손실)

6,757,030,222

(10,107,839,848)

비지배지분 총포괄이익(손실)

(874,703,926)

(11,479,564,539)

계속영업순이익(손실)

-

-

중단영업순이익(손실)

(874,703,926)

(11,479,564,539)

XII. 지배기업 소유지분 주당이익(손실)
34

기본주당손익

66

(138)

계속영업기본주당이익(손실)

21

(42)

중단영업기본주당이익(손실)

45

(96)

희석주당이익(손실)

66

(138)

계속영업희석주당이익(손실)

21

(42)

중단영업희석주당이익(손실)

45

(96)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15(전) 기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 메타케어와 그 종속기업
(단위: 원)

구분

자본금

주식발행초과금

기타자본

결손금

지배기업의소유주지분

비지배지분

합계

I. 2023.01.01 (전기초)

53,493,907,500
107,219,427,559
6,367,873,048
(67,839,887,230)
99,241,320,877
30,338,248,728
129,579,569,605

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
(14,540,249,670)
(14,540,249,670)
(11,479,564,539)
(26,019,814,209)

2. 종속기업 소유주 지분변동
-
-
2,477,973,683
-
2,477,973,683
12,989,073,620
15,467,047,303

3. 전환우선주의 전환
5,474,141,000
(5,474,141,000)
-
-
-
-
-

4. 전환사채의 전환
17,976,189,000
393,298,586
-
-
18,369,487,586
-
18,369,487,586

5. 주식매수선택권
-
-
234,243,967
-
234,243,967
(53,260,020)
180,983,947

6. 지분법이익잉여금
-
-
-
88,117,831
88,117,831
-
88,117,831

7. 지분법자본변동
-
-
(1,752,293)
-
(1,752,293)
-
(1,752,293)

8. 보험수리적 손익
-
-
-
38,178,132
38,178,132
-
38,178,132

9. 연결범위의 변동
-
-
-
-
-
2,630,152
2,630,152

II. 2023.12.31 (전기말)

76,944,237,500
102,138,585,145
9,078,338,405
(82,253,840,937)
105,907,320,113
31,797,127,941
137,704,448,054

III. 2024.01.01 (당기초)

76,944,237,500
102,138,585,145
9,078,338,405
(82,253,840,937)
105,907,320,113
31,797,127,941
137,704,448,054

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
9,906,450,869
9,906,450,869
(903,174,966)
9,003,275,903

2. 전환우선주의 전환
5,444,444,500
(5,473,108,200)
-
-
(28,663,700)
-
(28,663,700)

3. 주식매수선택권
-
-
171,415,059
-
171,415,059
(17,274,905)
154,140,154

4. 지분법이익잉여금
-
-
-
15,056,555
15,056,555
28,471,040
43,527,595

5. 지분법자본변동
-
-
224,960,067
-
224,960,067
-
224,960,067

6. 연결범위의 변동
-
-
(977,329)
-
(977,329)
(30,905,149,110)
(30,906,126,439)

IV. 2024.12.31 (당기말)

82,388,682,000
96,665,476,945
9,473,736,202
(72,332,333,513)
116,195,561,634
-
116,195,561,634

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 16(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 메타케어
(단위: 원)

과 목
제 16 (당) 기말
제 15 (전) 기말

자 산

I. 유동자산
41,313,421,292
22,794,775,802

현금및현금성자산
29,689,469,645
12,943,793,383

매출채권
8,631,475,623
5,842,445,713

기타유동금융자산
407,149,266
2,397,733,799

기타유동자산
1,304,708,978
554,694,484

재고자산
1,063,510,914
948,831,986

당기법인세자산
217,106,866
107,276,437

II. 비유동자산
108,025,575,924
96,101,524,681

기타비유동금융자산
205,446,658
447,459,578

당기손익-공정가치측정금융자산
8,489,990,027
11,751,714,709

종속기업투자
5,701,193,140
30,759,865,040

관계기업투자
41,978,148,217
43,623,389,040

유형자산
4,527,098,619
173,315,647

사용권자산
494,992,490
146,303,256

무형자산
9,185,599,411
9,199,477,411

투자부동산
37,443,107,362
-

자 산 총 계
149,338,997,216
118,896,300,483

부 채

I. 유동부채
4,379,990,303
8,429,210,442

매입채무
3,329,019,511
2,181,657,464

기타유동금융부채
519,427,786
1,388,375,737

유동성리스부채
145,776,712
95,073,897

기타유동부채
385,766,294
4,760,389,999

당기법인세부채
-
3,713,345

II. 비유동부채
28,957,038,463
98,265,419

장기차입금
27,730,000,000
-

비유동리스부채
309,476,510
55,103,466

비유동충당부채
34,400,000
-

기타비유동금융부채
883,161,953
43,161,953

부 채 총 계
33,337,028,766
8,527,475,861

자 본

I. 자본금
82,388,682,000
76,944,237,500

II. 주식발행초과금
96,665,476,945
102,138,585,145

III. 기타자본
4,284,428,884
4,130,288,730

IV. 결손금
(67,336,619,379)
(72,844,286,753)

자 본 총 계
116,001,968,450
110,368,824,622

부 채 및 자 본 총 계
149,338,997,216
118,896,300,483

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 메타케어
(단위: 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 매출액
19,900,238,694
17,256,901,978

II. 매출원가
12,340,644,100
10,728,516,716

III. 매출총이익
7,559,594,594
6,528,385,262

판매비와관리비
6,255,034,592
5,501,368,233

IV. 영업이익(손실)
1,304,560,002
1,027,017,029

금융수익
7,189,998,032
1,785,742,533

금융비용
3,708,887,957
3,844,460,460

기타수익
2,815,457,088
2,577,157,750

기타비용
448,218,968
8,650,711,428

관계기업투자손익
(1,645,240,823)
-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
5,507,667,374
(7,105,254,576)

법인세비용
-
3,713,345

VI. 계속사업당기순이익(손실)
5,507,667,374
(7,108,967,921)

VII. 중단사업당기순이익(손실)
-
-

VIII. 당기순이익(손실)
5,507,667,374
(7,108,967,921)

IX. 기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-

X. 총포괄이익
5,507,667,374
(7,108,967,921)

XI. 주당손익

기본주당손익
36
(67)

계속영업기본주당이익(손실)
36
(67)

중단영업기본주당이익(손실)
-
-

자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 메타케어
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타자본
결손금
합 계

2023.01.01 (전기초)
53,493,907,500
107,219,427,559
3,949,304,783
(65,735,318,832)
98,927,321,010

당기순이익
-
-
-
(7,108,967,921)
(7,108,967,921)

전환사채의 전환
17,976,189,000
393,298,586
-
-
18,369,487,586

전환우선주의 전환
5,474,141,000
(5,474,141,000)
-
-
-

주식기준보상거래
-
-
180,983,947
-
180,983,947

2023.12.31 (전기말)
76,944,237,500
102,138,585,145
4,130,288,730
(72,844,286,753)
110,368,824,622

2024.01.01 (당기초)
76,944,237,500
102,138,585,145
4,130,288,730
(72,844,286,753)
110,368,824,622

당기순이익
-
-
-
5,507,667,374
5,507,667,374

전환우선주의 전환
5,444,444,500
(5,473,108,200)
-
-
(28,663,700)

주식기준보상거래
-
-
154,140,154
-
154,140,154

2024.12.31 (당기말)
82,388,682,000
96,665,476,945
4,284,428,884
(67,336,619,379)
116,001,968,450

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 24 (생략)

25. 부동산 개발, 임대, 공급, 자문, 관리업

26 ~ 188(생략)

189. 전자화폐 환전 및 중개업

190. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

191. 기타정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업

192. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업

193. 블록체인 기술관련 기타 정보서비스업

194. 호스팅 및 관련 서비스업

195. 블록체인 기술관련 호스팅 서비스업

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

196 ~ 200(생략)

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~24 <현행과 동일>

25. 부동산 개발, 임대, 공급, 자문, 관리, 전대업

26~188 <현행과 동일>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

189.

병, 의원 경영관리 및 대행업, 의료컨설팅 사업(MSO)

190. 소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업

191. 고객관계관리업(CRM)

192. 의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업

193. AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업

194. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업

195. 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업

196 ~ 200 <현행과 동일>

- 관련사업 목적 명확화

- 사업 목적 삭제

- 사업 목적 추가

부칙

<신설>

부칙

이 정관은 제16기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송은석
1967.07.15
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

(주1) 상기 송은석 이사 후보자는 금번 주주총회에서 신규 선임 예정입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송은석
모모 성형외과 대표원장(의사)
2022~현재
중앙대학교 의과대학 의학과 박사모모 성형외과 대표원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송은석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 생명, 의료분야의 전문가로서 탁월한 지식과 경험을 갖추고 있으며, 의료분야에 종사하며 제약 및 의료기기산업에 대한 깊은 이해를 갖고 있습니다.이를 바탕으로 회사의 장기적인 성장 인프라 구축, 책임경영 확립 등을 통해 주주의 권익향상에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의해 후보자로 추천되었으며, 이사회는 '후보자 적격 확인서' 를통해 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음과 회사 및 지배주주로부터 독립성을 갖추고있음을 확인하였습니다.

사외이사의 독립성을 바탕으로 경영진의 업무집행을 감독하고 회사의 공정하고 투명한의사결정과 책임경영 실천에 기여할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 송은석 이사 후보자는 생명, 의료분야의 전문가로서 탁월한 지식과 경험을 갖추고 있으며, 의료분야에 종사하며 제약산업에 대한 깊은 이해를 갖고 있습니다.이를 바탕으로 회사의 장기적인 성장 인프라 구축, 책임경영 확립 등을 통해 주주의 권익향상에 기여하고자 합니다.

확인서

사외이사 송은석 확인서.jpg
사외이사 송은석 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
195백만

최고한도액
1,000백만

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
14백만

최고한도액
200백만

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 2025년 3월 20일 금감원 공시 및 회사 홈페이지에 게재를 진행할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.2. 회사 홈페이지 주소 : http://www.meta-care.co.kr3. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

4. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https//dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표에 의한 의결권 행사 방법 안내]

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 2015년 주주총회 소집결의시부터 활용하고 있으며, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템 - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후에는 24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.)

3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리