클리오 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 클리오

주주총회소집공고
6.0
주식회사클리오

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 클리오

대 표 이 사 :
한 현 옥

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 왕십리로 66 (성수동1가)

(전 화) 02-514-0056

(홈페이지)
http://company.cliocosmetic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 오 영 애

(전 화) 02-2078-1813

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님 여러분께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제22조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 발행주식 총수의 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 정관 제22조에 의거하여 전자 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 66 (성수동1가) B1F

3. 회의목적사항

1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고2) 부의안건

제1호 의안 : 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 현금배당액 : 400원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한현옥 선임의 건 제2-2호 의안 :
사내이사 오영애 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 류근형 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시 (기간 중 24시간 의결권 행사 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 행사방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등 주주 본인 인증 확인 후 의안별 의결권 행사

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2025년 3월 13일

주식회사 클리오대표이사 한 현 옥

문의전화 : (주)클리오 전략기획팀 02-2078-1813

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김현숙(출석률: 100%)
이상경(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.26
1) 자기주식 처분 결정의 건
찬성
-

2
2024.02.15
1) 제27기 재무제표 승인의 건
찬성
-

2) 제27기 현금배당 결의의 건
찬성
-

3
2024.02.23
1) (주)클리오라이프케어 자금 대여 연장의 건
찬성
-

2) (주)클리오라이프케어 자금 대여의 건
찬성
-

4
2024.03.11
1) 제27기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
-

5
2024.04.18
1) 타법인 주식 취득 결정의 건
-
찬성

6
2024.08.13
1) (주)클리오라이프케어 자금 대여의 건
-
찬성

7
2024.10.18
1) (주)클리오재팬 차임금 연대보증의 건
-
찬성

8
2024.10.25
1) (주)클리오라이프케어 자금 대여 연장의 건
-
찬성

9
2024.12.12
1) 주주명부폐쇄 기준일 설정의 건
-
찬성

주) 당사는 2024년 3월 29일 개최한 제27기 정기주주총회에서 기존 사외이사 1인(김현숙 사외이사)의 임기 만료에 따라 신규 사외이사 1인(이상경 사외이사)을 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500
18
18
-

주) 상기 주총승인금액은 이사회 구성원 전체에 대한 이사보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
주식회사 클리오재팬(종속기업)
2024.06.01~2024.12.31
106
3.26%

대여금
주식회사 클리오라이프케어(종속기업)
2024.01.01~2024.12.31
56
1.72%

매출
클리오(상해)화장품 유한공사(종속기업)
2024.01.01~2024.12.31
42
1.29%

주) 상기 비율은 2023년도 말 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
화장품 산업은 소모성 소비재로서 계절에 무관하게 수요를 지속적으로 창출하는 유망 산업입니다. 최근에는 AI 맞춤형 화장품, 뷰티테크, 코스메슈티컬 등 각종 새로운 소비 트렌드 부상과 유통채널의 세분화에 따라 제품이 다변화되고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
한국보건산업진흥원에 따르면 글로벌 화장품 시장 규모는 2024년 5,490억 달러(추정)에서 2028년 7,470억 달러로 약 36% 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 식품의약품안전처에 따르면 2024년 국내 화장품 수출액은 2023년보다 약 21% 증가한 102억 달러로 역대 최대 규모를 기록할 것으로 추정됩니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성
과거 화장품 산업은 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수 산업으로서 민간소비 등의 국내 경기지표와 유사한 트렌드를 보였으나, 경제 성장과 더불어 가치소비가 확대되며 필수 소비재로서 자리잡고 있습니다. 이에 따라 산업 전체가 경기 변동에 민감한 반응 없이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다.
(4) 국내외 시장의 여건
한국보건산업진흥원에 따르면 우리나라는 글로벌 화장품 시장 규모 9위 국가로 2023년부터 2029년까지 연평균 4%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

화장품 시장 규모 TOP10 국가

(단위: 십억 달러, %)

순위

국가명

2022년

2023년

2024년(E)

2025년(E)

2026년(E)

2027년(E)

2028년(E)
2029년(E)

CAGR(2023~29)

1

미국

96.4
102.0
106.3
110.3
114.3
118.1
122.5
126.9
3.7

2

중국

71.1
77.6
82.9
88.0
93.1
98.1
104.0
110.1
6.0

3

일본

26.9
28.3
29.4
30.3
31.0
31.6
32.5
33.3
2.8

4

브라질
23.4
25.4
27.4
29.5
31.5
33.6
36.1
38.7
7.3

5

독일
16.8
18.2
19.0
19.7
20.3
21.0
21.8
22.5
3.6

6

영국
14.6
15.8
16.5
17.2
18.0
19.0
19.9
20.8
4.7

7

인도
13.1
14.3
15.6
17.1
18.6
20.1
21.9
23.8
8.9

8

프랑스
12.7
13.2
13.6
13.9
14.3
14.7
15.0
15.4
2.6

9

대한민국
11.8
12.7
13.3
13.9
14.4
14.8
15.4
16.0
4.0

10

멕시코
10.1
11.2
12.0
12.9
13.7
14.5
15.5
16.5
6.7

(출처: 한국보건산업진흥원, 2024.04)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 회사의 설립과 성장

당사는 화장품 산업 흐름에 발 맞춰 색조화장품을 전문적으로 제조ㆍ판매할 목적으로 주식회사 클리오를 1997년 5월 31일 설립하였습니다.

당사 설립시 색조화장품은 해외 브랜드에 대한 선호도가 높았습니다. 또한, 트렌드 변화가 빠르고 히트 제품에 대한 카피 속도도 빨라 국내 업체들은 '색조'보다 '스킨케어' 제품을 주력으로 내세울 때가 많았습니다.

하지만, 당사는 독보적인 제품 개발 능력과 마케팅 역량을 바탕으로 색조화장품 시장에서 오랜 업력을 유지해왔습니다. 이에 따라 현재는 높은 브랜드 인지도와 품질 경쟁력, 고객 충성도를 구축하였습니다.

2) 주요 제품

당사의 대표적인 색조 브랜드 클리오는 '프로아이팔레트', '킬커버 쿠션', '킬브로우 펜슬' 등 다양한 카테고리 킬러 제품을 통해 탄탄한 소비자 층을 형성하였습니다. 페리페라는 트렌디한 제품을 보다 합리적인 가격에 즐길 수 있도록 MZ세대를 겨냥한 색조 브랜드로 '잉크더벨벳', '잉크더에어리벨벳', '잉크무드글로이틴트' 등을 출시하고, 독보적인 테마 플레이 마케팅을 선도해 나가고 있습니다. 특히, 당사는 기초화장품 매출 비중 확대에 주력하고 있습니다. 당사의 대표적인 기초 브랜드인 구달은 자연주의 콘셉트로 '청귤 비타C 라인', '어성초 히알루론 수딩 라인', '흑당근 비타A 라인' 등 한국의 제철 원물을 활용한 제품을 출시해 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있습니다. 또한, 민감성 피부 시장을 겨냥한 더마 화장품 브랜드인 더마토리 라인업 확대, 헤어케어 브랜드인 힐링버드 육성을 통해 글로벌 시장에서 경쟁력을 더욱 강화할 예정입니다.

3) 제품의 생산당사는 설립 이후 모든 제품 생산을 코스맥스㈜, ㈜씨앤씨인터내셔널, 한국콜마㈜ 등 OEM/ODM 업체를 통해 진행하고 있으며, 제품 생산 외 제품 개발, 디자인, 마케팅에 역량을 집중하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[카테고리별 매출 비중]

(단위 : 백만원)

매출유형
품목
2022년도 (제 26기)
2023년도 (제 27기)
2024년도(제 28기)

금액
비율
금액
비율
금액
비율

상품 등
스킨케어 베이직
53,069
19.48%
89,113
26.96%
93,333
26.56%

포인트 메이크업
립
44,395
16.29%
63,684
19.26%
72,202
20.55%

아이
97,832
35.91%
88,279
26.70%
94,800
26.98%

베이스 메이크업
71,640
26.29%
83,511
25.26%
84,814
24.14%

기타
5,519
2.03%
5,998
1.81%
6,217
1.77%

합계
272,455
100.00%
330,584
100.00%
351,366
100.00%

주) 상기 2024년도 매출은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 시장점유율

2023년 국내 색조 화장품 시장 규모는 2조 4,826억원이며, 2023년 당사의 색조 화장품 브랜드인 클리오, 페리페라 합산 매출인 2,452억원을 대입하면 당사의 시장점유율은 약 10% 입니다. 또한, 2023년 국내 기초 화장품 시장은 약 7조 9,455억원 규모로, 2023년 당사의 기초 화장품 브랜드인 구달, 더마토리 합산 매출인 611억원을 대입해봤을 때 시장점유율은 0.8%로 추산됩니다. 같은 기간 헤어케어 브랜드인 힐링버드는 두발용 제품류 부문에서 0.4%의 시장점유율을 기록했습니다.

(단위: 억원)

구 분

2021

시장점유율 추산

2022

시장점유율 추산

2023

시장점유율 추산

기초화장용 제품류

101,789

0.4%

75,220

0.5%
79,455
0.8%

색조화장용 제품류

17,872

8.6%

16,639

11.0%
21,328
9.9%

눈화장용 제품류

3,220

3,184

3,498

두발용 제품류

17,075

0.2%

16,526

0.4%
15,467
0.4%

인체세정용 제품류

19,905

-

18,184

-
18,902
-

두발염색용 제품류

3,365

2,979

3,313

면도용 제품류

1,356

1,064

1,032

영·유아용 제품류

907

941

838

손발톱용 제품류

456

455

446

방향용 제품류

343

454

593

목욕용 제품류

195

209

178

체모제거용 제품류

35

40

34

체취방지용 제품류

15

13

19

합 계

166,533

1.4%

135,908

2.0%
145,102
2.3%

(출처: 식품의약품안전처, 2024.05)

주) 시장점유율 추산 기준 : 기초화장품 제품류(구달, 더마토리 매출 합계), 색조화장품 및 눈화장용 제품류(클리오, 페리페라 매출 합계), 두발용 제품류(힐링버드 매출 합계)

(3) 시장의 특성(가) 주요 목표시장

당사는 매스티지 브랜드로서 10대~30대의 여성들을 위한 기초 및 색조화장품을 판매하고 있으며, 목표 시장을 연령대 및 수요로 세분화하여 총 5개의 메인 브랜드와 4개의 인디브랜드를 운영하고 있습니다.

브랜드
타깃 연령대
브랜드 소개 및 목표시장 특성

클리오(CLIO)
20~30대

- 자기 정체성이 분명하고 미적 감각이 뛰어난 20~30대 여성을 위한 메이크업 전문 브랜드

- 제품력에 대한 높은 안목을 보유

페리페라(Peripera)
10~20대

- 18~23세의 영타겟을 위한 Fun 메이크업 브랜드

- 20대의 감각적인 메이크업을 동경하고 시도하는 메이크업 초년생

구달(Goodal)
20~30대

- 20~35세 여성을 위한 자연주의 스킨케어 브랜드

- 맹목적 트렌드 팔로워가 아닌 자신의 가치 기준에 따라 합리적으로 브랜드 선택

힐링버드(Healing bird)
20~30대
- 25~35세 여성을 위한 헤어&바디 브랜드- 빠르고 효과좋은 초간편 헤어, 바디 케어로 일상의 여유를 찾는 여성

더마토리(Dermatory)
20~30대
- 20~35세 여성을 위한 알러지 안심 더마 코스메틱 브랜드- 작은 자극에도 민감하고 제품 안전성을 중요시 하는 여성

(나) 수요의 변동요인
화장품은 필수 소비재의 성격으로 연간 소비량이 매년 꾸준히 증가하고 있으나 경제 상황, 계절적인 요소, 제품별 수요에 따라 변동 요인이 존재합니다. 경제 침체시에는 소비자들의 하향구매(Trading down) 경향이 나타나 중저가 브랜드 및 실속상품에 대한 수요가 증가하는 추세입니다. 또한, 계절적으로는 신제품 출시에 따라 특정 제품에 대한 소비가 집중되는 경향이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2020년 9월 23일 이사회 결의를 통하여 건강기능식품 제조 및 판매 사업을 목적으로 하는 자회사 주식회사 클리오라이프케어를 설립하였으며 2021년 4월부터 건강기능식품 제품을 출시해 사업을 다각화하고 있습니다.

당사는 고기능성 원료를 기반으로 소비자에게 아름답고 건강한 라이프스타일을 제안하는 건강기능식품 브랜드로, 우수한 기술을 보유하고 있는 제조사를 선별하여 협업하고 있습니다. 콜라겐을 시작으로 피부건강, 다이어트, 여성 질환 케어 등 현대인들의 니즈에 적합한 제품들을 개발하여 토탈 이너뷰티 라인업을 구축하였습니다.또한, 당사는 2024년 4월 18일 이사회 결의를 통하여 일본 현지 화장품 유통업체 및 수입대행업체 지분 100%를 인수하여, 일본법인 (주)클리오재팬을 설립했습니다. 이후 일본 현지 소비자 수요를 적시에 반영하는 신제품 출시와 마케팅 전개를 통해 일본매출 성장을 이뤄내고 있습니다. 당사는 미국, 중국에 이은 글로벌 화장품 3위 시장인 일본에서 K 뷰티 대표 브랜드로 도약하고 있습니다.

(5) 조직도

(주)클리오 조직도.jpg
(주)클리오 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제28기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 400원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2024년 12월 31일 현재

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 클리오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

자 산

I.
유동자산

186,896,152,222

170,734,836,445

현금및현금성자산
110,965,112,234

41,665,820,809

단기금융자산
19,985,050,000

82,252,178,630

매출채권
17,921,292,301

15,647,192,154

기타유동금융자산
4,692,578,313

5,285,262,037

기타유동자산
3,849,157,785

3,136,282,562

재고자산
29,482,961,589

22,748,100,253

II.
비유동자산

108,530,219,061

108,833,046,246

장기금융자산
25,213,373,861

26,620,819,672

기타비유동금융자산
145,011,249

364,235,989

관계기업 및 공동기업투자
-

-

유형자산
59,636,280,319

59,942,131,605

리스사용권자산
1,164,078,095

1,765,020,145

투자부동산
13,854,692,044

13,904,675,418

무형자산
1,746,625,655

1,471,311,995

이연법인세자산
6,770,157,838

4,764,851,422

자 산 총 계

295,426,371,283

279,567,882,691

부 채

I.
유동부채

46,505,968,880

54,104,818,129

매입채무
25,315,725,434

30,108,284,054

단기차입금
104,436,250

-

사채
93,648,000

-

기타유동금융부채
9,300,865,407

10,190,004,411

당기법인세부채
3,565,316,443

6,626,765,663

기타유동부채
5,662,064,676

5,453,915,046

유동리스부채
626,826,593

1,192,023,488

유동충당부채
1,825,881,423

520,357,065

계약부채
11,204,654

13,468,402

II.
비유동부채

15,027,546,149

11,764,574,966

장기차입금
987,049,920

-

기타비유동금융부채
366,224,299

401,190,989

비유동리스부채
508,799,188

574,421,850

비유동충당부채
43,275,228

-

확정급여부채
13,122,197,514

10,788,962,127

부 채 총 계

61,533,515,029

65,869,393,095

자 본

I.
지배기업 소유지분

234,680,354,873

213,777,308,592

자본금

9,035,676,500

9,035,676,500

자본잉여금

91,633,536,309

91,481,430,969

기타자본

(10,663,953,012)

(10,964,607,672)

기타포괄손익누계액

151,038,818

69,027,249

이익잉여금

144,524,056,258

124,155,781,546

II.
비지배지분

(787,498,619)

(78,818,996)

자 본 총 계

233,892,856,254

213,698,489,596

부 채 및 자 본 총 계

295,426,371,283

279,567,882,691

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클리오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

I.
매출액

351,365,821,349
330,584,497,213

II.
매출원가

180,070,918,131
164,483,733,731

III.
매출총이익

171,294,903,218
166,100,763,482

판매비와관리비
146,692,212,986
132,290,892,192

IV.
영업이익

24,602,690,232
33,809,871,290

공동기업 투자손익
-
-

기타수익
1,405,769,918
452,988,027

기타비용
208,680,889
163,755,324

금융수익
8,285,191,617
8,963,783,338

금융비용
1,754,456,190
6,987,667,845

V. 법인세비용차감전순손익
32,330,514,688
36,075,219,486

VI. 법인세비용
5,174,543,360
8,756,183,977

VII. 당기순이익
27,155,971,328
27,319,035,509

VIII. 세후기타포괄이익
(410,395,470)
(789,911,295)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(492,407,039)
(1,062,832,142)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
344,299,541
217,359,223

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-

해외사업환산손익
(262,287,972)
55,561,624

IX. 총포괄이익
26,745,575,858
26,529,124,214

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
27,864,650,951
27,696,011,380

비지배지분
(708,679,623)
(376,975,871)

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
27,454,255,481
26,906,100,085

비지배지분
(708,679,623)
(376,975,871)

X. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
1,550
1,560

희석주당이익
1,550
1,560

연 결 자 본 변 동 표

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클리오와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
소 계

2023.01.01 (전기초)
9,035,676,500
91,481,430,969
(10,961,535,797)
(203,893,598)
101,024,586,908
190,376,264,982
-
190,376,264,982

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
27,696,011,380
27,696,011,380
(376,975,871)
27,319,035,509

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(1,062,832,142)
(1,062,832,142)
-
(1,062,832,142)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
217,359,223
-
217,359,223
-
217,359,223

해외사업환산손익
-
-
-
55,561,624
-
55,561,624
-
55,561,624

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(3,501,984,600)
(3,501,984,600)
-
(3,501,984,600)

종속기업 유상증자
-
-
(3,071,875)
-
-
(3,071,875)
298,156,875
295,085,000

2023.12.31
(전기말)

9,035,676,500
91,481,430,969
(10,964,607,672)
69,027,249
124,155,781,546
213,777,308,592
(78,818,996)
213,698,489,596

2024.01.01
(당기초)

9,035,676,500
91,481,430,969
(10,964,607,672)
69,027,249
124,155,781,546
213,777,308,592
(78,818,996)
213,698,489,596

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
27,864,650,951
27,864,650,951
(708,679,623)
27,155,971,328

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(492,407,039)
(492,407,039)
-
(492,407,039)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
344,299,541
-
344,299,541
-
344,299,541

해외사업환산손익
-
-
-
(262,287,972)
-
(262,287,972)
-
(262,287,972)

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(7,003,969,200)
(7,003,969,200)
-
(7,003,969,200)

자기주식의 처분
-
152,105,340
300,654,660
-
-
452,760,000
-
452,760,000

2024.12.31
(당기말)

9,035,676,500
91,633,536,309
(10,663,953,012)
151,038,818
144,524,056,258
234,680,354,873
(787,498,619)
233,892,856,254

연 결 현 금 흐 름 표

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클리오와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 28 기
제 27 기

I.
영업활동으로 인한 현금흐름

17,306,037,025

35,725,453,818

영업으로부터 창출된 현금흐름
22,915,315,199

38,240,850,961

이자의 수취
3,563,597,518

3,576,132,403

이자의 지급
177,625,601

(105,195,068)

배당금 수입
-

73,157,895

법인세의 환급(납부)

(9,350,501,293)

(6,059,492,373)

II.
투자활동으로 인한 현금흐름

60,255,922,618

(33,208,210,810)

단기상각후원가측정금융자산의 증가
(11,000,000,000)

(59,000,000,000)

단기상각후원가측정금융자산의 감소
61,000,000,000

18,000,000,000

단기당기손익공정가치측정금융자산의 감소
24,342,369,529

20,110,026,020

단기대여금의 증가
-

(3,000,000,000)

단기대여금의 감소
1,250,903,232

639,086,358

장기당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(17,049,799,537)

(8,999,999,556)

장기당기손익공정가치측정금융자산의 감소
6,305,739,971

-

임차보증금의 증가
-

(303,111,000)

임차보증금의 감소
500,000

214,721,202

기타보증금의 증가
(9,707,570)

-

기타보증금의 감소
-

298,640

종속기업투자의 취득
(3,868,959,014)

-

유형자산의 취득
(671,265,393)

(590,045,228)

유형자산의 처분
3,641,400

-

무형자산의 취득
(47,500,000)

(279,187,246)

III.
재무활동으로 인한 현금흐름

(8,983,272,508)

(4,331,694,762)

종속기업 유상증자
-

295,085,000

단기차입금의 상환
(181,681,999)

-

장기차입금의 상환
(412,458,415)

-

사채의 감소
(90,714,000)

-

리스부채의 감소
(1,308,611,394)

(1,118,045,162)

임대보증금의 증가
14,162,500

3,250,000

임대보증금의 감소
-

(10,000,000)

배당금의 지급
(7,003,969,200)

(3,501,984,600)

IV. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

68,578,687,135

(1,814,451,754)

V. 기초현금및현금성자산

41,665,820,809

44,121,340,676

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

720,604,290

(641,068,113)

VII. 기말현금및현금성자산(IV+V+VI)

110,965,112,234

41,665,820,809

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 28 기 2024년 12월 31일 현재

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 클리오
(단위:원)

과 목
제 28 기
제 27 기

자 산

I. 유동자산

174,465,623,834

168,501,135,208

현금및현금성자산
106,347,763,741

39,998,108,365

단기금융자산
19,985,050,000

82,252,178,630

매출채권
15,384,528,963

15,514,333,865

기타유동금융자산
4,841,350,688

5,491,281,724

기타유동자산
3,679,089,663

3,038,017,210

재고자산
24,227,840,779

22,207,215,414

II. 비유동자산

114,462,067,204

108,667,344,232

장기금융자산
25,213,373,861

26,620,819,672

기타비유동금융자산
92,761,330

345,042,820

종속기업,관계기업 및 공동기업투자
8,155,635,000

-

유형자산
59,631,017,779

59,939,849,785

리스사용권자산
517,775,551

1,651,658,632

투자부동산
13,854,692,044

13,904,675,418

무형자산
1,437,767,541

1,460,150,217

이연법인세자산
5,559,044,098

4,745,147,688

자 산 총 계

288,927,691,038

277,168,479,440

부 채

I. 유동부채

43,211,857,878

53,300,945,786

매입채무
24,808,645,364

30,046,899,213

기타유동금융부채
8,458,341,845

9,497,649,320

당기법인세부채
3,476,303,539

6,624,349,777

기타유동부채
5,580,989,326

5,448,561,331

유동리스부채
435,328,646

1,149,660,678

유동충당부채
441,044,504

520,357,065

계약부채
11,204,654

13,468,402

II. 비유동부채

13,511,657,227

11,668,661,816

기타비유동금융부채
367,574,299

402,540,989

비유동리스부채
93,911,466

504,128,939

확정급여부채
13,050,171,462

10,761,991,888

부 채 총 계

56,723,515,105

64,969,607,602

자 본

I. 자본금

9,035,676,500

9,035,676,500

II. 자본잉여금

91,633,536,309

91,481,430,969

III. 기타자본

(10,660,881,137)

(10,961,535,797)

IV. 기타포괄손익누계액

761,641,337

417,341,796

V. 이익잉여금

141,434,202,924

122,225,958,370

자 본 총 계

232,204,175,933

212,198,871,838

부 채 및 자 본 총 계

288,927,691,038

277,168,479,440

포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클리오
(단위:원)

과 목
제 28 기
제 27 기

I. 매출액
340,940,959,664
325,346,217,902

II. 매출원가
175,283,838,619
162,479,228,881

III. 매출총이익
165,657,121,045
162,866,989,021

판매비와관리비
140,257,939,942
127,747,222,963

IV. 영업이익
25,399,181,103
35,119,766,058

기타수익
2,573,270,139
789,444,590

기타비용
2,997,899,732
695,857,517

금융수익
9,538,387,714
8,661,699,591

금융비용
2,115,729,574
6,013,961,340

V. 법인세비용차감전순손익
32,397,209,650
37,861,091,382

VI. 법인세비용
5,692,588,857
8,762,406,984

VII. 당기순이익
26,704,620,793
29,098,684,398

VIII. 세후기타포괄이익
(148,107,498)
(845,472,919)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(492,407,039)
(1,062,832,142)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
344,299,541
217,359,223

IX. 총포괄이익
26,556,513,295
28,253,211,479

X. 주당이익

기본주당이익
1,524
1,662

희석주당이익
1,524
1,662

자 본 변 동 표

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클리오
(단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
9,035,676,500
91,481,430,969
(10,961,535,797)
199,982,573
97,692,090,714
187,447,644,959

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
29,098,684,398
29,098,684,398

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(1,062,832,142)
(1,062,832,142)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
217,359,223
-
217,359,223

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(3,501,984,600)
(3,501,984,600)

2023.12.31(전기말)
9,035,676,500
91,481,430,969
(10,961,535,797)
417,341,796
122,225,958,370
212,198,871,838

2024.01.01(당기초)
9,035,676,500
91,481,430,969
(10,961,535,797)
417,341,796
122,225,958,370
212,198,871,838

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
26,704,620,793
26,704,620,793

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(492,407,039)
(492,407,039)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
344,299,541
-
344,299,541

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(7,003,969,200)
(7,003,969,200)

자기주식의 처분
-
152,105,340
300,654,660
-
-
452,760,000

2024.12.31(당기말)
9,035,676,500
91,633,536,309
(10,660,881,137)
761,641,337
141,434,202,924
232,204,175,933

현 금 흐 름 표

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 클리오
(단위:원)

과 목
제 28 기
제 27 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,455,896,430

37,023,921,402

영업으로부터 창출된 현금흐름
26,048,629,936

39,408,760,920

이자의 수취
4,022,664,664

3,601,791,637

배당금 수입
-

73,157,895

법인세의 환급(납부)
(9,615,398,170)

(6,059,789,050)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

53,852,908,970

(33,711,292,012)

단기상각후원가측정금융자산의 증가
(11,000,000,000)

(59,000,000,000)

단기상각후원가측정금융자산의 감소
61,000,000,000

18,000,000,000

단기당기손익공정가치측정금융자산의 감소
24,342,369,529

20,110,026,020

단기대여금의 증가
(2,800,000,000)

(3,500,000,000)

단기대여금의 감소
1,934,112,000

639,086,358

장기당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(17,049,799,537)

(8,999,999,556)

장기당기손익공정가치측정금융자산의 감소
6,305,739,971

-

임차보증금의 증가
-

(303,111,000)

임차보증금의 감소
500,000

211,010,000

기타보증금의 증가
(9,254,000)

-

기타보증금의 감소
-

298,640

종속기업투자의 취득
(8,155,635,000)

-

유형자산의 취득
(671,265,393)

(589,415,228)

유형자산의 처분
3,641,400

-

무형자산의 취득
(47,500,000)

(279,187,246)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,169,559,521)

(4,570,579,220)

리스부채의 감소
(1,179,752,821)

(1,061,844,620)

임대보증금의 증가
14,162,500

3,250,000

임대보증금의 감소
-

(10,000,000)

배당금의 지급
(7,003,969,200)

(3,501,984,600)

IV. 현금의 증가(I+II+III)

66,139,245,879

(1,257,949,830)

V. 기초현금및현금성자산

39,998,108,365

41,710,846,087

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

210,409,497

(454,787,892)

VII. 기말현금및현금성자산(IV+V+VI)

106,347,763,741

39,998,108,365

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2025년 3월 28일)

제 27 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2024년 3월 29일)

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

처분예정일 : 2025년 3월 28일
처분확정일 : 2024년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

137,470,474,077

118,962,626,443

전기이월미처분이익잉여금
111,258,260,323

90,926,774,187

확정급여제도의 재측정요소
(492,407,039)

(1,062,832,142)

당기순이익
26,704,620,793

29,098,684,398

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

임의적립금 이입액
-

-

합계

137,470,474,077

118,962,626,443

III. 이익잉여금처분액

7,710,834,120

7,704,366,120

법정적립금
700,984,920

700,396,920

현금배당(*) 보통주당 배당금(율)
당기 : 400원(80%)
전기 : 400원(80%)

7,009,849,200

7,003,969,200

IV. 차기이월미처분이익잉여금

129,759,639,957

111,258,260,323

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 한현옥 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 오영애 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한현옥
1960.04.14
사내이사 후보자
해당사항 없음
최대주주 본인
이사회

오영애
1972.01.01
사내이사 후보자
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한현옥
(주)클리오 대표이사
1993년 10월~현재1992년 1월~1993년 8월1987년 6월~1990년 12월1984년 3월~1985년 6월
- (주)클리오 대표이사- 쏘시에떼 보떼 창업- 현대리서치연구소 창업- 한국과학기술연구원
해당사항 없음

오영애
(주)클리오 재경본부장
2022년 10월~현재2016년 12월~2022년 9월2011년 10월~2016년 11월1993년 3월~2011년 9월
- (주)클리오 재경본부장- (주)클리오 상해법인 총경리- (주)클리오 재무기획팀 부장- 한국애보트주식회사 재경부
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한현옥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오영애
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 한현옥 후보자에 대한 이사회의 추천 사유한현옥 사내이사 후보자는 (주)클리오 설립이후 32년 동안 클리오 대표이사를 맡으며 과감한 도전과 혁신을 통해 국내 최고 K뷰티 색조전문기업으로 성장시켜왔습니다. 특히 여성 CEO로서 성평등 기업문화를 조성하고 시대에 맞는 유연한 리더십을 갖춘 경영자로서, 클리오가 글로벌화장품 기업으로 지속성장하는데 반드시 필요한 적임자라고 판단되어 추천합니다.□ 오영애 후보자에 대한 이사회의 추천 사유오영애 사내이사 후보자는 (주)클리오에서 약 13년간 근속하며, 재무 전문성을 바탕으로 본사 재무기획팀, 중국 상해법인 등을 총괄하며, 클리오의 우수한 재무건전성과 안정적인 경영관리 기반을 구축하였습니다. 현재는 클리오 재경본부장으로서 재무회계, 경영관리, 전략기획 조직을 총괄하며 회사의 지속성장에 기여하고 글로벌 기업으로서 회사가치를 극대화함에 있어 적임자로 판단되어 추천합니다

확인서

한현옥 확인서.jpg
한현옥 확인서

오영애 확인서.jpg
오영애 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

류근형
1958.09.09
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류근형
(주)클리오 감사
2016년 1월~현재1984년 3월~2014년 11월
- (주)클리오 감사- 한국외환은행 지점장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류근형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 류근형 후보자에 대한 이사회의 추천 사유류근형 후보자는 회계 전문가로서 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 (주)클리오의 주요 경영 정책 결정에 있어 객관적이고 신뢰성 있는 조언을 제공하였습니다. 향후에도 당사의 기업 경영 및 지속 성장에 큰 도움을 줄 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

류근형 확인서.jpg
류근형 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
11.1억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
3천6백만원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 재무제표 등은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 사업보고서 및 감사보고서는 DART(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출될 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 당사의 인터넷 홈페이지(http://company.cliocosmetic.com)에 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유1. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 28일2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 별도 및 연결재무제표에 대하여 외부감사인으로부터 감사보고서를 수령하는 일정, 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.이에 당사는 주주들의 주주총회 참여도 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 및 전자위임장 제도를 실시할 예정이며, 향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 노력하겠습니다.3. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금) 입니다.4. 주주총회 소집통지(공고)일 :
2025년 3월 13일

▶ 전자투표제도에 관한 안내

※의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시 (기간 중 24시간 의결권 행사 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 행사방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등 주주 본인 인증 확인 후 의안별 의결권 행사

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리