리튬포어스 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 리튬포어스

주주총회소집공고
6.0
(주)리튬포어스

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 리튬포어스

대 표 이 사 :
변재석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로17길 48, 1120호

(전 화) 070-4327-2150

(홈페이지)http://www.lithium-for-earth.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 변재석

(전 화)
02-2038-7969

주주총회 소집공고

(제27기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
: 2025년 03월 31일(월) 오전 9시

2. 장 소
: 서울시 강남구 테헤란로 326 역삼 아이타워 B1F 더모임

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제27기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의 4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(현장 확인 후 입장 가능)

- 대리행사 : (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재),

주주 신분증 사본, 대리인 신분증

(법인) 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급),

사업자등록증 사본, 대리인 신분증

6. 기타사항

- 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다. -「상법」제542조의4에 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 13일

주식회사 리튬포어스

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최원식(출석률: 54.5%)
조은진(출석률:81.8%)
이규창(출석률:81.8%)
박상진(출석률:100%)
심재영(출석률:71.4%)
박두현(출석률:25.0%)
김재훈(출석률:50.0%)

찬 반 여 부

1
2024.01.11
1. 16CB 매도청구권 행사 확정의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-

2
2024.01.18
1. 16CB 매도청구권 행사 지정 철회의 건2. 발행회사의 16CB 매도청구권 행사 여부 논의의 건
불참
찬성
찬성
-
-
-
-

3
2024.01.26
1. 하이드로리튬 주식 처분 논의의 건
불참
찬성
찬성
-
-
-
-

4
2024.02.23
1. 제26기 재무제표 승인의 건
불참
찬성
찬성
-
-
-
-

5
2024.02.26
1. 하이드로리튬 주식 처분 논의의 건2. 제26기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-

6
2024.03.13
1. 사업부 분리 운영 논의의 건2. 제26기 정기주주총회 안건 세부사항 확정의 건3. 제26기 정기주주총회 의장 선임 논의의 건4. 전자투표제도 도입의 건
불참
찬성
찬성
-
-
-
-

7
2024.04.25
1. 제27기 임시주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-

8
2024.05.27

1. 제27기 임시주주총회 세부안건 확정 및 논의의 건

2. 제27기 임시주주총회 의장 선임 논의의 건3. 의결권 대행 시행 논의의 건

4. 전자투표제도 도입의 건

반대
찬성
찬성
-
-
-
-

9
2024.06.04
1. 단독 대표이사 체제 논의의 건2. 대표이사 선임의 건
불참
찬성
찬성
-
-
-
-

10
2024.06.20
1. 대표이사 선임 등2. 이사회의장 선임의 건
찬성
불참
불참
찬성
찬성
-
-

11
2024.06.28
1. 제27기 임시주주총회 소집 결의의 건2. 내부회계 및 내부통제 기준 운영의 건
찬성
불참
불참
찬성
찬성
-
-

12
2024.07.24
1. 제27기 임시주주총회 세부안건 확정의 건2. 제27기 임시주주총회 의장 선임의 건
찬성
-
-
찬성
불참
-
-

13
2024.08.08
1. 업무 분장의 건 등
불참
-
-
찬성
찬성
불참
불참

14
2024.09.09
1. 자문계약서 승인의 건
-
-
-
찬성
찬성
불참
찬성

15
2024.12.16
1. 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건
-
-
-
찬성
불참
찬성
찬성

16
2024.12.31.
1. 한국피엠지제약 주식 처분 논의의 건
-
-
-
찬성
찬성
불참
불참

※ 2024년 6월 20일 제27기 임시주주총회에서
박상진, 심재영 사외이사는 신규 선임되었습니다.
※ 2024년 7월 8일 조은진, 이규창 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.
※ 2024년 8월 8일 제27기 임시주주총회에서 박두현, 김재훈 사외이사가 신규 선임되었습니다.
※ 2024년 8월 24일 최원식 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,000
39
9
-

※ 상기 지급총액은 2024년 1월부터 12월까지의 지급금액이며, 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 보수한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 현황 및 전망

① 글로벌 캐릭터ㆍ라이선스시장 규모 및 전망- 캐릭터 라이선스 시장은 라이선싱의 상품화를 통한 다양한 비즈니스 모델 발굴로 높은 수익율을 창출할 수 있는 분야로 각광받고 있습니다. 문화체육관광부가 발간한 '2024 해외 콘텐츠시장 분석 보고서'에 따르면 2024년 글로벌 캐릭터·라이선스 시장 규모는 약 344,638백만 달러(한화 약 498조 2,086억 원)로 추산됩니다.- 2019년부터 2023년까지 글로벌 전체 콘텐츠 시장은 연평균 6.0%의 성장률을 기록했으며, 2023년부터 2028년까지 5.4%의 성장을 유지할 것으로 예상됩니다. 캐릭터·라이선스 시장은 2023년 이전과 약간의 차이는 있으나 5% 내외의 안정적인 성장을 유지할 것으로 전망됩니다.② 국내 캐릭터 라이선싱 시장 현황- 국내 캐릭터 IP 시장은 지난 수년간 꾸준히 성장해왔으며, 앞으로도 계속 성장세를 유지할것으로 예상됩니다. [캐릭터산업 업종별 연도별 사업체 수 현황]

(단위 : 개, %)

분 류

2020년

2021년

2022년

비중(%)

전년 대비증감률(%)

연평균증감률(%)

캐릭터제작업

캐릭터개발 및 라이선스업
652
667
674
21.3
1.0
1.7

캐릭터상품 제조업
436
502
539
17.0
7.4
11.2

소 계
1,088
1,169
1,213
38.3
3.8
5.6

캐릭터상품유통업
캐릭터상품 도매업
462
494
541
17.1
9.5
8.2

캐릭터상품 도매업
1,150
1,238
1,415
44.7
14.3
10.9

소 계
1,612
1,732
1,956
61.7
12.9
10.2

합 계
2,700
2,901
3,169
100.0
9.2
8.3

출처: 문화체육관광부_2022년 기준 콘텐츠산업조사

- 2022년 캐릭터산업(캐릭터 제작업과 캐릭터상품 유통업)의 전체 사업체 수는 3,169개로 2020년부터 2022년까지 연평균 8.3% 증가하였습니다. 이 중 캐릭터상품 유통업 사업체 수가 전년 대비 12.9%, 연평균 10.2% 증가한 1,956개로 전체 사업체의 61.7%를 차지합니다. 캐릭터 제작업 사업체 수는 1,213개로 전년 대비 3.8%, 연평균 5.6%로 증가하는 추세에 있습니다.

[캐릭터산업 업종별 연도별 매출액 현황]

(단위 : 백만원)

분 류

2020년

2021년

2022년

비중(%)

전년 대비증감률(%)

연평균증감률(%)

캐릭터제작업

캐릭터개발 및 라이선스업
1,046,047
1,415,318
1,596,047
29.7
12.8
23.5

캐릭터상품 제조업
5,159,210
764,060
805,606
15.0
5.4
60.5

소 계
6,205,257
2,179,377
2,401,653
44.7
10.2
37.8

캐릭터상품유통업
캐릭터상품 도매업
1,917,916
1,427,243
1,537,666
28.6
7.7
10.5

캐릭터상품 도매업
4,094,903
1,397,288
1,433,469
26.7
2.6
40.8

소 계
6,012,819
2,824,531
2,971,135
55.3
5.2
29.7

합 계
12,218,076
5,003,908
5,372,788
100.0
7.4
33.7

출처: 문화체육관광부_2022년 기준 콘텐츠산업조사

- 2022년 캐릭터산업 매출액은 5조 3,728억원으로 전년 대비 7.4% 증가하였습니다. 캐릭터상품 유통업 매출액이 2조 9,711억원으로 전년 대비 5.2% 증가했으며, 캐릭터 제작업은 2조 4,017억원으로 전년 대비 10.2% 증가했습니다. -
캐릭터산업 매출액은 2020년부터 2022년까지 연평균 33.7% 증가하며 성장세를 유지하고 있습니다. 이중 캐릭터개발 및 라이선스업의 매출액은 약 29.8% 비중을 차지합니다. - 소비자가 선호하는 캐릭터 제품은 다양한 상품과 형태로 시장에 선보일 수 있기 때문에 캐릭터 IP 산업은 확장성이 큽니다. 대내외 불확실성과 경제상황이 좋지 못한 현재의 위기 속에도 캐릭터 IP 산업은 높은 확장성과 성장잠재력으로 산업의 지속적인 성장을 가능하게 하며, 이는 향후 엔터테인먼트 및 관련 산업에서 중요한 역할을 할것으로 예측됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(1) 컨텐츠 사업부문 영업의 개황 및 시장요건

- 스마트폰 시장의 성장으로 전 세계적으로 모바일 액세서리에 대한 시장 수요가 급증하면서 시장 규모 역시 커졌습니다. 모바일 액세서리 시장은 북미, 중남미, 서유럽, 동유럽, 일본을 제외한 아시아 태평양 지역 (APEJ), 일본 및 기타 주요 지역에서 2015년부터 2025년 사이에 6.9 %의 연평균 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

- 시장의 규모는 2025년 말까지 1,217억달러, 이 중 아시아 태평양 지역 (APEJ), 북미 및 서유럽은 총 79.6%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 중남미 및 중동시장은 각각 7.3 %와 5.7 %의 연평균 성장률을 기록할 수 있는 고성장 지역으로 추정됩니다. 전 세계적으로 시장에서 관찰되는 주요 추세로는 경쟁 기업간의 합병 및 인수 ,제품 포트폴리오의 다변화 및 신제품 개발 등이 있습니다.

- 글로벌 모바일 액세서리 시장은 크게 보호 케이스, 헤드폰/이어폰, 충전기, 메모리 카드, 보조배터리, 휴대용 스피커 및 기타 제품으로 세분화되어 있습니다. 또한 시장은 가격대별로 프리미엄, 중가, 저가의 시장으로 구분되며, 유통 채널을 기반으로 다중 브랜드 매장, 단일 브랜드 매장 및 온라인 플랫폼을 통한 판매로 분류할 수 있습니다.

(2) 컨텐츠 사업부문 시장의 경쟁요소 및 회사의 경쟁력- 당사는 카카오프랜즈의 아이피(Intellectual Property right, 지적재산권)를 바탕으로 모바일 관련 주변기기 시장의 성장을 주도해 왔습니다.

- 현재 당사 컨텐츠 사업부의 특성 및 강점은 다음과 같습니다.

① 주문 위탁 생산

- 당사는 트렌드에 따른 제품수명주기가 짧고 소비자별 다양한 소비성향을 보이는 액세서리 시장에서, 다양한 아이피를 이용하여 다품종 소량생산 및 위탁 생산(outsourcing)을 통해 재고 부담을 최소화하고, 생산 및 배송의 리드타임을 단축시켜, 능동적으로 대응 가능한 탄력적인 재고 및 생산관리를 하고 있습니다. 당사의 주요 프로세스는 기획, 디자인, 마케팅, 물류관리, 세일즈로 이루어져 있습니다.

② 시장에 자리잡은 아이피를 이용하여 안정적 매출유지

- 당사는 국내 및 아시아에서 인기를 끌고 있는 카카오프렌즈 아이피를 이용하여 모바일 관련 제품을 생산하고 있습니다. 또한 디즈니, 마블 등 세계적으로 인정받는 아이피를 이용하여 제품을 생산하고 있고, 트와이스 등 아이돌의 굿즈 생산으로 안정적인 매출을 유지하고 있습니다. 더불어 당사의 위드모바일 브랜드 역시 시장에서의 점층적인 인지를 쌓아왔으며, 이를 적용하여 모바일 액세서리의 범위를 넘어서는 다양한 제품군들의 점진적인 매출 상승을 만들어 나가고 있습니다. 따라서 당사만의 품질 및 고유한 이미지를 창출하기 위하여 제품 디자인부터 외주 생산에 이르기까지,엄격한 내부 관리 프로세스를 가동하고 있으며, 다양한 매출처를 확보하여 신뢰도 및 브랜드 이미지를 부각시키고 있습니다.③ 시스템 및 인프라- 당사는 제품의 기획부터 디자인, 자체 금형 제작, 제품 생산, 소비자 판매까지 할 수 있는 인프라를 가진 업체입니다. 또한 타 업체와 달리 국가 인증 디자인 기업 부설 연구소를 운영 중에 있고, 카카오아이엑스㈜ 캐릭터 제품의 기획, 디자인, 생산에 최적화 되어 있는 인력을 갖추고 있습니다.

- 당사의 라이선서가 요구하는 사항들을 상품 별로 표현하는 디자인력, 디자인을 제품에 구현하는 생산력은 타 업체와 현저히 차별화되며, 다수의 디자인권, 상표권, 실용신안권을 보유하고 있습니다.

- 제품 기획부터 디자인, 설계, 자체 금형으로 생산하여 직접 판매까지 하고 있는 업체는 당사가 유일하고, 이러한 인프라 구축에는 상당한 시간과 비용 투자가 필요하므로 타 사업자의 시장 진입도 쉽지 않습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

가. IP 비지니스- 당사는 KAKAO FRIENDS 라이선스 보유(테크 악세사리)를 기반으로 모바일 악세서리, 테크 액세서리 및 소형가전 등의 제품을 기획 및 디자인하여 생산하고 있습니다.

나. 브랜드- 당사는 2021년 자체 브랜드인 BELUGA 라인을 런칭했습니다.

BELUGA는 디즈니, 카카오프렌즈, 메르스데스벤츠 등 국내외 브랜드의 라이센스 및 OEM·ODM 전문 제조업체로써 우수한 품질과 디자인력을 인정 받아온 당사의 테크 악세서리 전문 브랜드입니다.

(2) 시장점유율

- 국내 라이선스 사업분야의 경우 신뢰성 있는 시장의 통계자료가 공표되지 않아 업종 전반에 대한 시장점유율을 수치화하는 것이 용이하지 않으므로, 관련 시장점유율을 판단하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

- 글로벌 모바일 액세서리 시장은 크게 보호 케이스, 헤드폰/이어폰, 충전기, 메모리 카드, 보조배터리, 휴대용 스피커 및 기타 제품으로 세분화되어 있습니다. 또한 시장은 가격대별로 프리미엄, 중가, 저가의 시장으로 구분되며, 유통 채널을 기반으로 다중 브랜드 매장, 단일 브랜드 매장 및 온라인 플랫폼을 통한 판매로 분류할 수 있습니다. 트렌드에 따른 제품수명주기가 짧고 소비자별 다양한 소비성향을 보이는 액세서리 시장에서, 제품 기획부터 디자인, 설계, 자체 금형으로 생산하여 직접 판매까지 하고 있는 업체는 당사가 유일하고, 이러한 인프라 구축에는 상당한 시간과 비용 투자가 필요하므로 타 사업자의 시장 진입도 쉽지 않은 특성을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 2022년 11월 이차전지용 수산화리튬 등 리튬 소재 제조 및 판매 등과 관련된 사업목적을 추가하고 2023년 5월 사명을 리튬포어스로 변경하였습니다.- 당사의 이차전지 소재 사업은 향후 수급이 예상되는 이차전지 제작에 필요한 각종 소재를 생산하는 신규사업입니다. 당사는 폐배터리를 전처리한 블랙파우더를 공급받아 부가가치가 높은 고순도의 탄산리튬과 니켈, 코발트, 망간 등을 추출하는 공정을 통해 이차전지의 각종 소재를 생산할 예정입니다.

- 다양한 전자제품에 빠지지 않고 들어가는 이차전지는 2050 탄소중립의 대두로 친환경 에너지 사용이 강조되면서 탄소를 배출하지 않는 친환경 에너지를 구현할 수 있는 핵심 부품으로 주목받기 시작했습니다. 특히 전기차에 들어가는 이차전지는 자동차 시장에 전동화 바람이 불면서 중요한 전략 산업으로 자리잡았습니다. 2023년부터 광물 공급 과잉과 전기차 수요 둔화로 인해 이차전지 소재 시장도 주춤하고 있지만, 중장기적으로 전기차 시장과 함께 성장세가 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

(5) 조직도

리튬포어스 조직도.jpg
리튬포어스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항 1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.※ 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 정기주주총회 1주간전까지, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 27(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
34,514,984,276
45,671,115,398

현금및현금성자산
22,972,089,999
8,029,265,550

기타유동금융자산
1,007,935,606
83,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,481,788,103
100,556,274

매출채권및기타채권
1,413,460,159
2,884,631,603

재고자산
3,958,980,323
6,047,337,419

기타유동자산
599,063,466
1,008,351,976

당기법인세자산
81,666,620
81,844,020

파생상품금융자산
-
27,436,128,556

Ⅱ. 비유동자산
20,754,522,421
111,858,812,220

당기손익-공정가치측정금융자산
3,179,527,769
91,323,508,975

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
2,753,011,094

관계기업투자자산
-
889,611,586

유형자산
16,944,229,652
16,383,932,565

무형자산
33,380,000
33,380,000

투자부동산
-
-

장기매출채권및기타채권
597,385,000
475,368,000

자 산 총 계

55,269,506,697

157,529,927,618

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,619,318,880

34,564,216,753

매입채무및기타채무
1,451,226,734
4,075,955,538

전환사채
-
24,856,313,511

파생상품금융부채
-
5,490,993,901

기타유동부채
168,092,146
140,953,803

Ⅱ. 비유동부채

1,733,540,807

5,640,791,479

장기매입채무및기타채무
450,745,683
765,024,966

순확정급여부채
75,888,268
444,952,959

이연법인세부채
1,200,015,659
4,424,157,601

충당부채
6,891,197
6,655,953

부 채 총 계
3,352,859,687
40,205,008,232

자 본

Ⅰ. 자본금
18,094,748,500
14,433,562,500

Ⅱ. 자본잉여금
142,051,648,893
203,916,042,278

Ⅲ. 기타자본
(7,121,878,546)
(6,729,850,806)

Ⅳ. 이익잉여금(미처리결손금)
(101,107,871,837)
(94,294,834,586)

자 본 총 계
51,916,647,010
117,324,919,386

부 채 및 자 본 총 계
55,269,506,697
157,529,927,618

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 27(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.매출액
15,164,117,282
15,633,542,239

Ⅱ.매출원가
10,594,985,664
13,350,070,345

Ⅲ.매출총이익
4,569,131,618
2,283,471,894

판매비와관리비
9,763,837,573
9,001,395,805

대손상각비
26,317,607
90,822,142

Ⅳ.영업이익(손실)
(5,221,023,562)
(6,808,746,053)

기타수익
171,572,312
42,133,042

기타비용
2,114,044,271
8,862,634,892

금융수익
5,364,384,125
19,194,526,800

금융비용
93,718,860,798
213,259,185,588

Ⅴ.관계기업지분법손실
(889,611,586)
(1,633,398,890)

Ⅵ.관계기업투자자산손상차손
-
4,064,624,849

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)
(96,407,583,780)
(215,391,930,430)

법인세비용(수익)
7,234,028,117
(32,561,994,994)

Ⅷ.당기순이익(손실)
(103,641,611,897)
(182,829,935,436)

Ⅸ.기타포괄이익(손실)
2,159,047,984
(1,518,757,988)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(40,987,722)
(219,626,190)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
2,200,035,706
(1,401,632,497)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
-
102,500,699

X.총포괄이익(손실)
(101,482,563,913)
(184,348,693,424)

XI.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(2,917)
(6,372)

희석주당이익(손실)
(2,917)
(6,372)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 27(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금 (미처리결손금)
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
13,832,279,500
88,774,826,457
(6,219,619,628)
89,543,627,660
185,931,113,989

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(182,829,935,436)
(182,829,935,436)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(219,626,190)
(219,626,190)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가
-
-
(1,401,632,497)
-
(1,401,632,497)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
-
788,900,620
(788,900,620)
-

지분법자본변동
-
-
102,500,699
-
102,500,699

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
601,283,000
15,693,118,163
-
-
16,294,401,163

전환권대가
-
99,448,097,658
-
-
99,448,097,658

2023년 12월 31일(전기말)
14,433,562,500
203,916,042,278
(6,729,850,806)
(94,294,834,586)
117,324,919,386

2024년 1월 1일(당기초)
14,433,562,500
203,916,042,278
(6,729,850,806)
(94,294,834,586)
117,324,919,386

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(103,641,611,897)
(103,641,611,897)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(40,987,722)
(40,987,722)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가
-
-
2,200,035,706

2,200,035,706

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
-
(2,592,063,446)
2,574,727,782
(17,335,664)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
3,661,186,000
127,616,477,532
-
-
131,277,663,532

전환권대가
-
(95,186,036,331)
-
-
(95,186,036,331)

결손보전
-
(94,294,834,586)

94,294,834,586
-

2024년 12월 31일(당기말)
18,094,748,500
142,051,648,893
(7,121,878,546)
(101,107,871,837)
51,916,647,010

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 27(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
15,015,061,221
(4,282,749,983)

1. 영업에서 창출된 현금
14,588,781,792
(4,655,945,012)

(1) 당기순이익(손실)
(103,641,611,897)
(182,829,935,436)

(2) 조정
98,807,285,401
180,196,493,743

퇴직급여
247,465,032
164,394,240

대손상각비
26,317,607
90,822,142

기타의대손상각비
1,587,536,423
3,175,950,522

기타의대손상각비환입
(100,000,000)
-

감가상각비
220,702,739
928,487,712

무형자산상각비
46,736
157,777,865

유형자산손상차손
335,111,884
1,181,598,163

무형자산처분손실
-
328,885

무형자산손상차손
6,853,944
4,276,587,004

투자부동산처분손실
-
96,370,425

관계기업지분법손실
889,611,586
1,633,398,890

관계기업투자자산손상차손
-
4,064,624,849

재고자산평가손실
-
2,949,288,061

재고자산폐기손실
288,905
-

외화환산손실
172,898
3,614,517

파생상품평가손실
27,436,128,556
75,903,509,520

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
65,871,553,581
134,252,772,176

유형자산처분이익
(43,904,349)
(28,251,472)

외화환산이익
(4,609,627)
(1,424,465)

파생상품평가이익
(4,033,247,385)
(18,381,099,891)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(694,421,316)
(28,119,923)

이자수익
(629,980,009)
(778,779,299)

이자비용
158,361,265
3,097,338,816

사채상환손실
340,068,814
-

배당금수익
-
(700,000)

잡이익
49,200,000
-

법인세비용(수익)
7,234,028,117
(32,561,994,994)

(3) 순운전자본의 변동
19,423,108,288
(2,022,503,319)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)
18,675,615,624
186,427,710

매출채권의 감소(증가)
475,945,522
1,241,399,626

미수금의 감소(증가)
248,906,649
(172,706,695)

기타유동자산의 감소(증가)
400,961,899
(518,519,541)

재고자산의 감소(증가)
2,088,068,191
(3,846,535,322)

매입채무의 증가(감소)
(1,955,975,823)
1,821,442,717

미지급금의 증가(감소)
112,446,419
(61,061,198)

미지급비용의 증가(감소)
6,845,908
13,098,199

기타유동부채의 증가(감소)
27,138,343
(204,887,215)

퇴직금의 지급
(60,844,444)
(193,161,600)

사외적립자산의 감소(증가)
(596,000,000)
(288,000,000)

2. 이자의 수취
520,773,351
540,557,658

3. 이자의 지급
(94,671,322)
(100,618,029)

4. 배당금 수취
-
700,000

5. 법인세의 환급(납부)
177,400
(67,444,600)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
1,953,715,130
(34,952,745,692)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,108,199,978
10,015,333,551

단기대여금의 감소
-
2,500,000,000

장기대여금의 감소
480,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
7,092,502,537

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,953,046,800
7,380,000

기타비유동금융자산의 감소
583,000,000
-

보증금의 감소
52,283,000
71,600,000

유형자산의 처분
39,870,178
43,851,014

투자부동산의 처분
-
300,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,154,484,848)
(44,968,079,243)

단기대여금의 증가
(670,000,000)
(3,100,000,000)

장기대여금의 증가
(480,000,000)
(200,000,000)

보증금의 증가
(203,500,000)
(235,909,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(25,000,000,000)

기타금융자산의 증가
(1,507,935,606)
-

유형자산의 취득
(1,286,148,562)
(13,431,141,443)

무형자산의 취득
(6,900,680)
(3,001,028,800)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(2,030,561,529)
34,654,496,746

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
35,000,000,000

전환사채의 발행
-
35,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,030,561,529)
(345,503,254)

리스부채의 상환
(410,198,711)
(345,503,254)

전환사채의 상환
(1,568,778,000)
-

전환사채의 전환
(51,584,818)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소
14,938,214,822
(4,580,998,929)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과
4,609,627
(2,190,052)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
8,029,265,550
12,612,454,531

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
22,972,089,999
8,029,265,550

- 결손금처리계산서

<결손금처리계산서>

제 27(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

처분예정일: 2025년 3월 31일
처분확정일: 2024년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(101,107,871,837)
(94,294,835)

전기이월미처분이익잉여금

89,543,628

당기순이익(손실)
(103,641,611,897)
(182,829,935)

확정급여제도의 재측정요소
(40,987,722)
(219,626)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,574,727,782
(788,901)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

Ⅲ. 합계 (Ⅰ+Ⅱ)
(101,107,871,837)
(94,294,835)

Ⅳ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

94,294,835

주식발행초과금

94,294,835

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(101,107,871,837)
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.lithium-for-earth.com)에 게재할 예정입니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없습니다.