RFHIC — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: RFHIC

주주총회소집공고
6.0
알에프에이치아이씨(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
알에프에이치아이씨 주식회사

대 표 이 사 :
조덕수

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로12길 110

(전 화) 031-8069-3000

(홈페이지)http://www.rfhic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 김주현

(전 화) 031-8069-3000

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -1. 일시 : 2025년 03월 28일(금) 오전 09시 00분2. 장소 : 경기도 과천시 과천대로12길 110 본사 2층 대회의실3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 100원/주) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증- 상기 준비물 미지참시 정기주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

7. 기타 안내사항- 행사장의 주차가 불가하오니, 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.- 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 2025년 03월 13일

알에프에이치아이씨 주식회사

대표이사 조 덕 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조덕수사내이사(출석률: 100%)
조삼열사내이사(출석률: 83%)
한기수기타비상무이사(출석률: 100%)
최길수사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024년 02월 14일
제9기 연결 및 별도재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024년 02월 14일
제9기 현금배당의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024년 02월 29일
산업은행 단기차입금 87.8억원 담보해지 및 담보변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024년 03월 13일
제9기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024년 03월 29일
1. 제9기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 100원/주)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사보수 한도 승인의 건5. 감사보수 한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024년 03월 29일
1. 본점 이전의 건2. 지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024년 07월 24일
산업은행 ①운영자금 신규 ②시설자금 기한연장 ③운영자금 대환의 건
찬성
-
찬성
찬성

8
2024년 07월 25일
신한은행 이차보전대출 신규차입 실행의 건
찬성
-
찬성
찬성

9
2024년 08월 28일
자기주식취득의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2024년 11월 19일
RFHIC의 RFSYS 보유지분 RFMTL 위임계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2024년 11월 22일
산업은행 시설자금 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2024년 12월 09일
자기주식취득의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내·사외이사에 대한 보수 한도의 포괄 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
RFHIC US CORPORATION(종속기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
139
20

매입
알에프머트리얼즈(주)(종속기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
20
3

매입
알에프시스템즈(주)(종속기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
37
5

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

RFHIC US CORPORATION(종속기업)
매출
2024.01.01 ~ 2024.12.31
139
20

알에프머트리얼즈(주)(종속기업)
매입
2024.01.01 ~ 2024.12.31
20
3

알에프시스템즈(주)(종속기업)
매입
2024.01.01 ~ 2024.12.31
37
5

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

화합물 반도체 전문기업인 알에프에이치아이씨 주식회사는 무선 통신, 방위 산업 및 RF 에너지 분야에서 활용되는 질화갈륨(Gallium Nitride, 이하 GaN) 반도체를 개발 및 생산하고 있습니다.

당사의 주요 제품은 GaN 트랜지스터, GaN 전력증폭기 그리고 Microwave Generator 입니다. GaN 전력증폭기는 기존에 주로 사용되었던 실리콘 기반 LDMOS(Laterally Diffused Metal Oxide Semiconductor) 전력증폭기에 비해 효율은 10% 정도 높으며, 제품 크기는 최대 절반으로, 전력 사용량은 20% 정도 절감할 수 있는 강점이 있어 무선 통신 시장을 중심으로 적용되고 있습니다. 또한, GaN 전력증폭기는 레이더, 전자전 장비와 같은 첨단 무기체계를 비롯하여, 반도체 공정장비, 수소생성, 의료장비, 가속기와 같은 첨단 산업기술분야에서도 주목받고 있습니다. 기존에 사용되었던 마그네트론(Magnetron)과 같은 진공관 기술을 대체하여 보다 우수한 신호를 생성하고 이를 정밀하게 제어할 수 있는 GaN 전력증폭기 및 이를 이용한 Microwave Generator에 대한 수요가 급격하게 증가하고 있습니다.

당사의 가장 큰 경쟁력은 가장 작은 부품단위인 GaN 트랜지스터를 자체 설계 및 시험 뿐만 아니라 국내에서 유일하게 대량으로 생산할 수 있는 기술과 설비를 보유하고 있다는 것입니다. 자체 생산된 GaN 트랜지스터는 직접 판매하거나, 당사의 GaN 전력증폭기, Microwave Generator 제작에 사용되기도 합니다.

당사는 높은 Gain(이득) 특성을 확보하기 위한 회로와 GaN 트랜지스터를 통신용 GaN 전력증폭기 형태로 일체화 시킨 단위 유닛 형태의 Form Factor 제품을 개발하였습니다. 당사의 Form Factor 제품은 30% 이상 소형화된 크기에서 높은 출력을 구현할 수 있어 기존 기지국 장비 업체 외에도 새롭게 Open-RAN 시장에 진입하는 통신 사업자들에게 주목받고있습니다. 당사에게 O-RAN 시장은 다양한 공급처를 확보할 수 있는 새로운 기회가 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 산업의 특성(가) 산업의 연혁 및 동향1) 무선 통신 사업부문이동통신 기술의 발달은 자연스럽게 관련 장비산업의 발달로 이어집니다. 4세대 이동통신(4G LTE), 5세대 이동통신(5G) 기술이 상용화 됨에 따라 데이터의 사용량은 비약적으로 증가하였으며 이에 발맞추어 통신 서비스 사업자들은 안정적인 서비스 제공을 위해 무선 네트워크 장비에 대한 투자를 이어가고 있습니다. 무선 네트워크의 구조상 데이터 트래픽의 영향을 가장 많이 받는 부분은 기지국으로, 대부분의 통신 서비스 사업자들은 안정적인 서비스 제공을 위해 네트워크 설비에 대한 투자가 지속적으로 이루어지고 있습니다.

2) 방위산업 사업부문레이더 시장은 중장거리 정밀타격 무기체계의 확산에 따라 중장거리 레이더 개발의 필요성 또한 증가하고 있으며 스텔스 표적에 대응하기 위한 레이더 탐지 정밀성의 향상에 초점을 맞추어 미래위협에 대처하고 수많은 무기체계들을 조정하고 통제하기 위한 반도체(GaN 등) 기반 다기능 레이더로 발전하고 있습니다.또한 이러한 적국의 고성능 레이더의 성능을 방해 또는 저하시키는 무인항공기(UAV, Unmanned Aerial Vehicle)나 드론으로 인한 중요자산의 보호를 목적으로 재머(Jammer)와 같은 전자전 장비 및 기술들도 함께 발달하고 있습니다.3) RF 에너지 사업부문마이크로파는 대상 물체를 빠르게 가열할 수 있고 에너지 효율이 높아 우리의 일상에서 전자레인지의 형태로 사용되고 있습니다. 또한, 제4의 물질 형태인 플라즈마로 변화시키는 에너지원으로 사용됨에 따라, 공업용 설비, 기초 과학 연구시설, 의료기기 등 산업 전반에서 쓰임새가 날로 증가하고 있습니다. 이러한 마이크로파는 1940년 영국에서 개발된 마그네트론 기술을 주로 활용하였으나, 반도체 기술의 발달로 다수의 트랜지스터를 활용하여 수 백 와트(W)에서 수 키로와트(kW)까지 출력의 구현이 가능해짐에 따라 반도체 기반 Microwave Generator를 활용하기 위한 연구 개발이 증가하고 있습니다. 특히, 반도체 기반 Microwave Generator는 원하는 주파수로 선택적으로 가변하여 사용 가능하고, 불필요한 노이즈(noise)가 적은 우수한 신호 특성을 통해 보다 정밀한 제어가 요구되는 반도체 공정 장비, 의료기기에 적용을 위한 연구가 진행되고 있습니다.4) 위성통신 사업부문인공위성은 우주에서 지구 주위를 돌도록 쏘아 올려진 인공 장치로, 1957년 세계 최초로 발사된 이후로 나날이 발전하여 현재 이동통신, 기상 예보, GPS 등 일상에서 다양한 용도로 활용되고 있습니다. 이러한, 인공 위성은 운용 궤도에 따라 크게 저궤도 위성(Low Earth Orbit, LEO), 중궤도 위성(Medium Earth Orbit, MEO), 정지궤도 위성(Geostatimonary Orbit, GEO)로 나뉘며, 6G, AI, 홀로그램, 메타버스 등 폭발적으로 증가하는 데이터 처리량과 빠른 속도, 그리고 안정성이 확보에 적합한 저궤도 위성에 대한 연구가 활발하게 이루어지고 있습니다.(나) 시장규모 및 전망GaN 트랜지스터(GaN RF Device)는 고주파수에서 높은 출력 및 소형화에 유리한 장점으로 인하여 RF(Radio-Frequency) 분야에서 적극적으로 채택되고 있습니다. Yole Developpement에서 발행한 RF GaN 2023 보고서에 따르면, GaN 트랜지스터 가 사용된 GaN 디바이스 시장은 무선 통신과 방위산업 그리고 위성분야를 중심으로 2028년 까지 매년 12%의 성장하여 약 27억 달러 규모에 달할 것으로 예측하였습니다. GaN 디바이스 시장이 지속적으로 성장함에 따라 향후 당사의 사업분야(무선 통신, 방위산업, RF 에너지 및 위성 사업) 전반에서 괄목할 만한 성장을 기대할 수 있습니다.

gan device market size (yole 2023).jpg
Yoel Developpement, RF GaN Device 2023

1) 무선 통신 사업부문
디지털 기반의 비대면 서비스 중심으로 산업이 발전함에 따라 5세대 이동통신(5G) 인프라 및 네트워크에 대한 투자는 지속적으로 증가하여 2028년에는 13.95억 달러로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 서브 6GHz(Sub-6GHz) 및 28GHz 대역의 주파수를 사용하는 5세대 이동통신(5G)를 비롯하여, 5G-어드밴드스(Advanced)는 LDMOS 트랜지스터로는 소재의 물질적 특성의 한계로 인하여 통신 규격 및 성능 구현이 어려워 GaN 트랜지스터의 시장 점유율은 확대될 것으로 예상됩니다.
2) 방위산업 사업부문

최근 전쟁 양상이 드론과 같은 무인항공기(UAV, Unmanned Aerial Vehicle)를 이용한 비대칭전의 형태로 진행되면서 이에 대한 탐지, 추적, 정확도를 높일 수 있는 고성능 AESA 레이더에 대한 수요가 증가하고 있습니다. Spherical Insights에서 발행한 Global AESA Radar Market 보고서에 따르면 AESA 레이더 시장은 2021년 72억 달러의 규모를 형성하고 있으며, 매년 5.6%의 연평균 성장을 통해 2030년에는 163억 달러로 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

레이더 산업은 송/수신부, 신호처리부, 안테나, 하우징, 디스플레이, 전원공급, 센서, 광학 등의 하부 구조 산업을 보유하고 있습니다. 그 중 당사의 주요 제품인 레이더용 GaN 전력증폭기가 적용되는 송/수신 장비는 전체 레이더 산업의 30.30%를 차지하는 핵심 요소입니다.

레이더 하부 구조별 소요비 점유율 전망.jpg
레이더 하부 구조별 소요비 점유율 전망

3) RF에너지 사업부문

Microwave Generator는 공업용 설비, 기초 과학 연구시설, 의료기기 등 산업 전반에서 활용되고 있는 제품입니다. POLARIS Market research 사의 Industrial Microwave Heating Market Analysis 보고서에 따르면 전체 Microwave Generator 시장은 2019년도 기준 약 10억 달러의 규모이며, 그 중 반도체 기반 Microwave Generator는 전체 시장의 30%인 약 3억 달러의 시장을 형성하고 있습니다. 마그네트론 및 이를 활용한 Microwave Generator가 기술적 한계에 직면함에 따라, 유럽과 북미 대륙을 중심으로 반도체 기반 Microwave Generator의 채용이 높아지고 있어, 향후 2027년에는 약 5.6억 달러의 규모로 확대될 것으로 예측하고 있습니다.

polaris market research, microwave heating market by equipment(usd milliion).jpg
POLARIS Market Research, Microwave Heating Market by equipment(USD milliion)

4) 위성통신 사업부문기획재정부에서 배표한 제4차 혁신성장전략회의 자료에 따르면, 글로벌 위성 산업 규모는 2020년 3,900억 달러이며, 이 중 위성통신 분야는 640억 달러로 전체 위성 산업 규모의 16%를 차지하고 있지만 2040년에는 5,800억 달러로 53%에 달할 것으로 예측하였습니다. 특히, 대용량 통신위성(High Throughput Satellite), 저궤도 위성통신 등 위성통신 기술의 급속한 발전으로 향후 위성산업 내에서도 위성통신 부분의 비중은 확대될 것으로 보입니다. 그에 따라, S대역(2∼4㎓, 관제), X대역(8∼12㎓, 데이터 다운로드), Ku대역(12.5∼18㎓, 위성통신), Ka대역(26.5∼40㎓, 광대역 위성통신), Q/V대역(30∼70㎓, 6G위성통신 주파수 예상)의 SSPA에 대한 수요와 요구사항도 늘어날 것으로 예상됩니다.

글로벌 위성 산업 규모 및 전망.jpg
글로벌 위성 산업 규모 및 전망

(2) 국내외 시장여건(가) 수요 변동요인1) 무선통신 사업부문무선 네트워크 시장의 가장 큰 수요 변동요인으로는 각 국가별로 상이한 차세대 이동통신기술의 상용화 시점입니다. 당초 5세대 이동통신기술(5G)은 2020년에 상용화될 것으로 예상되었으나, 중국의 대규모 투자 계획 및 5G 규격 개발 기술안의 확정, [5G 기술 선도 국가]를 선점하기 위한 국가 간의 기술 경쟁 결과 2019년 04월 전 세계 최초로 국내에서 5세대 이동통신기술(5G)이 상용화되었습니다. 이와 같은 국가간 그리고 기업간의 기술 패권 확보를 위한 경쟁은 앞으로 더욱 심화될 것으로 보여집니다.차세대 이동통신기술의 주파수 규격 및 성능을 만족하기 위해서는 GaN 트랜지스터 및 통신용 GaN 전력증폭기가 가장 적합한 제품으로 주목받고 있으며, 향후 무선 통신시장은 5G-어드밴스드(Advanced), 그리고 6세대 이동통신기술(6G)의 상용화를 위한 GaN 트랜지스터 및 통신용 GaN 전력증폭기를 적용한 장비의 연구 및 생산에 대한 투자가 증가할 것으로 예상됩니다.2) 방위산업 사업부문새로운 레이더의 개발, 생산, 도입 단계에 이르기까지 최소 5년에서 10년의 기간이 필요합니다. 특히 레이더와 같은 주요 탐지 장비들의 발전 대비, 항공기, 미사일 등의 은폐(Stealth) 성능은 더욱 향상되고 있어 테러 등에 무방비로 노출되기 쉬워졌습니다. 때문에 많은 국가들은 레이더의 성능 개선을 위해 연구 개발을 진행하고 있으며, 최신 기술인 반도체 송/수신기를 도입한 레이더의 도입 및 성능개선을 적극적으로 추진하고 있습니다.최근 개발되는 레이더 시스템들은 기존 기계 구동식에서 AESA(Active Electronically Scanned Array; 능동주사배열)와 같은 위상 배열 전자 빔 조향식으로 기술이 발전하여 탐지거리 등 성능이 크게 향상되었으며, 다양한 기능을 구현할 수 있는 반도체 기반 지능형 레이더 형태로 개발되고 있습니다. 이러한 반도체 기반 지능형 레이더는 단일 장비로 기존의 여러가지 시스템에서 활용될 수 있기 때문에 전체 레이더 생산 수량이 감소됨에 따라 시장 또한 서서히 감소할 것으로 예상됩니다.정찰, 지휘통제체계 및 드론을 이용한 GPS 수신기에 대해 강력한 재밍이 작전에 차질을 빚게 하는 것이 러시아-우크라이나 전쟁을 통해 확인됨에 따라 각 국은 전자전의 중요성이 더욱 높아지고 있습니다. 이러한 전자전은 비단 무기체계 경쟁뿐만이 아니라 첨단기술 개발 차원에서도 기술의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.3) RF에너지 사업부문RF 에너지 사업분야에 적용되는 Microwave Generator는 반도체, 공업, 기초과학, 의료 등 마이크로파가 활용되는 산업 전반에서 사용될 수 있습니다. 일부 산업에서 경기 침체 등으로 인한 수요 감소가 발생할 수 있으나, 가속기, 플라즈마 등 최첨단 기술이 요구되는 분야에서 마이크로파를 보다 정밀하게 제어할 수 있는 반도체 기반의 Microwave Generator 의 대체 수요가 발생할 수 있습니다.4) 위성통신 사업부문SPACE X, OneWeb 및 BLUE ORIGIN과 같은 글로벌 기업들의 주도하에 인공위성 시장이 성장하면서, 민간 주도의 뉴 스페이스 시대로 변화하고 있습니다. 향후 10년간 약 10만대의 인공위성이 발사될 것으로 예상됨에 따라, 천문학적인 발사 비용을 절감하고 보다 많은 인공위성을 탑재하기 위해 기존 진공관(TWT 등)을 대체하는 소형ㆍ경량화된 위성용 GaN 전력증폭기의 수요가 발생할 수 있습니다.(나) 주요 목표시장1) 무선통신 사업부문국제 이동통신 표준화 협력기구(3GPP)가 6세대 이동통신(6G)의 표준을 오는 2030년까지 완료하기로 결정한 가운데, 글로벌 통신장비사를 중심으로 6세대 이동통신 기술의 브릿지 기술로 불리는 5G-어드밴스드(Advanced) 기술 상용화를 추진되고 있습니다. 5세대 이동통신기술이 3.5GHz ~ 6GHz 주파수 대역을 사용되었고, 5G-어드밴스드(Advanced)는 4.4GHz ~ 4.8GHz 또는 그 이상의 주파수 대역 사용될 것으로 예상됨 에 따라 다수의 경쟁사 및 조사업체들은 3GHz 이상의 주파수에서 높은 효율 및 안정성을 보유한 GaN 트랜지스터의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.2) 방위산업 사업부문

일반적으로 레이더는 내부의 부품이 매우 민감하기 때문에 통상 5년이 지나면 한 세대가 지난 것으로 보고 있습니다. 이러한 레이더는 제 기능을 발휘하기 위해서 주기적으로 정비, 성능개량 및 부품교체가 이루어져야 합니다.

기존 레이더의 성능을 결정하는 핵심 부품인 진공관(TWT, Klystron 등)은 고전압 사용으로 인해 잦은 고장이 발생하고, 짧은 수명으로 인하여 운용에 많은 문제점을 노출 시켰습니다. 또한, 운용 시 10 ~ 20분의 예열이 필요하고, 연간 1,000 ~ 1,500시간으로 제한된 운용시간으로 인하여 레이더 분야의 기술 선진국인 미국, 영국 및 프랑스 등은 자국의 방위 산업 업체를 통해 기존 진공관 기반의 레이더를 반도체 기반의레이더로 대체하는 사업을 추진하고 있습니다. 이러한 추세에 맞추어 당사는 글로벌 방위산업 업체와 연계하여 신규개발 사업 외에도 레이더용 GaN 전력증폭기를 적용한 반도체 기반의 레이더 체계 개선 사업에도 적극적으로 참여하고 있습니다.

3) RF 에너지 사업부문기술의 발달로 보다 정밀하고 미세한 공정이 요구되고, 기존 마그네트론 기반 Microwave Generator가 기술적 한계에 직면함에 따라, 반도체 기반 Microwave Generator를 활용한 성능 개선의 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 추세에 맞추어 당사는 다양한 글로벌 업체와 연계하여 자체 설계 및 제작한 GaN 전력증폭기가 사용되는 반도체 기반 Microwave Genarator 개발 프로젝트를 다수 수행하고 있습니다.4) 위성통신 사업부문인공위성의 사용 주파수는 높아지고, 발사 비용의 절감을 위한 부품의 소형ㆍ경량화가 요구됨에 따라 기존 진공관(TWT 등)을 대체하는 반도체 기반 전력증폭기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세에 맞추어 당사는 정부 주도하에 진행중인 정지궤도 위성 및 저궤도 위성 사업를 수행하고 있으며, 글로벌 기업들과의 위성 관련 프로젝트를 다수 수행하고 있습니다.(다) 경쟁상황1) 무선통신 사업부문무선통신 시장은 당사를 비롯하여 일본 S사, 미국 M사, Q사, 유럽 N사가 GaN 트랜지스터 시장의 약 70% 를 장악하고 있습니다.2) 방위산업 사업부문방위산업 레이더시장의 경우 다양한 업체가 경쟁하고 있으며, 글로벌 방산기업의 경우 자체적으로 레이더용 GaN 전력증폭기를 생산하는 곳도 많습니다. 당사와 유사한 방식으로 레이더용 GaN 전력증폭기를 생산하여 경쟁을 하는 업체로는 미국 L사와 T사 등이 있습니다.
또한 무인항공기(UAV, Unmanned Aerial Vehicle)나 드론을 식별하고, 이러한 위험으로부터 중요자산을 보호하기 위한 재머(Jammer)와 같은 전자전 장비 및 기술들도 함께 발달하고 있습니다.
3) RF 에너지 사업부문RF 에너지 시장은 기존 마그네트론 기반 Microwave Generator를 생산하는 일본 H사, 미국 M사 등이 있으며, 당사와 같이 반도체 기반 Microwave Generator를 생산하는 업체는 유럽 M사, 미국 R사, C사 등이 있습니다.4) 위성통신 사업부문위성 시장은 소형ㆍ경량화 추세에 맞춰 고성능의 MMIC 기술을 이용한 전력증폭기가 개발되고 있습니다. MMIC 기반의 제품을 생산하는 업체로는 유럽 U사, 미국 M사 및 Q사 등이 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업환경등 전반적인 경영상황은 상기 경영참고사항〔Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 나.회사의 현황 (1)영업개황 〕등을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한, 상세한 내용은 향후 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서 등을 참조하시길 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 10 기 2024년 12월 31일 현재

제 9 기 2023년 12월 31일 현재

알에프에이치아이씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10기말
제9기말

자산

I. 유동자산
317,854,211,716
332,901,346,749

현금및현금성자산
110,774,176,940
80,905,734,819

단기기타금융자산
100,439,942,691
129,353,357,501

매출채권및기타채권
25,415,379,519
17,628,102,926

당기법인세자산
1,269,833,922
1,217,269,669

재고자산
75,009,158,166
78,795,213,136

기타유동자산
4,945,720,478
4,381,627,203

매각예정비유동자산
-
20,620,041,495

II. 비유동자산
165,095,005,156
176,498,099,229

장기기타금융자산
19,183,950,012
26,083,477,750

장기매출채권및기타채권
1,486,296,826
815,248,212

유형자산
114,890,077,480
119,582,769,668

사용권자산
4,442,291,305
768,331,435

투자부동산
8,093,737,177
8,301,864,613

영업권
680,652,027
2,325,718,675

무형자산
6,172,999,574
4,735,552,757

기타비유동자산
545,238,159
355,969,543

이연법인세자산
9,599,762,596
13,529,166,576

자산총계
482,949,216,872
509,399,445,978

부채

I. 유동부채
95,043,343,488
168,002,509,439

매입채무및기타채무
23,053,588,417
35,312,729,933

계약부채
30,504,032,481
27,586,283,884

단기차입금
27,780,000,000
29,780,000,000

유동성장기부채
1,440,000,000
17,900,000,000

유동성전환사채
9,337,365,699
28,398,965,993

유동성신주인수권부사채
-
15,850,418,001

단기리스부채
1,303,172,627
397,344,480

단기기타금융부채
9,120,000
-

당기법인세부채
778,601,266
575,337,731

기타유동부채
837,462,998
12,201,429,417

II. 비유동부채
29,945,063,734
13,121,284,143

장기매입채무및기타채무
1,194,485,663
1,397,461,506

장기계약부채
6,988,528,000
-

장기차입금
14,440,000,000
-

장기리스부채
3,008,924,288
325,611,262

전환사채
3,717,724,247
10,938,274,632

신주인수권부사채
-
-

기타비유동부채
-
-

이연법인세부채
595,401,536
459,936,743

부채총계
124,988,407,222
181,123,793,582

자본

I. 지배기업의 소유지분
308,937,706,896
287,553,279,009

자본금
13,393,217,000
13,393,217,000

자본잉여금
184,630,196,116
182,785,326,022

기타자본
(17,826,413,964)
(13,104,128,145)

기타포괄손익누계액
1,581,453,728
389,348,791

이익잉여금
127,159,254,016
104,089,515,341

II.비지배기업의 소유지분
49,023,102,754
40,722,373,387

자본총계
357,960,809,650
328,275,652,396

부채와자본총계
482,949,216,872
509,399,445,978

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

알에프에이치아이씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10기
제9기

매출액
114,875,963,020
111,432,998,779

매출원가
79,227,559,620
74,640,642,120

매출총이익
35,648,403,400
36,792,356,659

판매비와관리비
34,118,615,135
36,489,332,380

영업이익(손실)
1,529,788,265
303,024,279

금융수익
13,337,963,500
13,046,423,178

금융원가
6,140,746,420
7,722,733,498

기타수익
26,357,321,396
2,957,473,340

기타비용
8,738,865,256
1,232,592,482

법인세비용차감전 순이익(손실)
26,345,461,485
7,351,594,817

법인세비용
5,296,879,884
(10,331,411,702)

당기연결순이익(손실)
21,048,581,601
17,683,006,519

기타포괄손익
1,215,154,358
1,182,607,720

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
1,206,367,494
131,576,107

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익
8,786,864
1,051,031,613

당기연결총포괄이익
22,263,735,959
18,865,614,239

지배기업 소유주지분
26,851,757,012
18,572,233,387

비지배지분
(5,937,822,882)
293,380,852

주당이익

보통주 기본주당순이익
971
285

보통주 희석주당순이익
971
285

연 결 자 본 변 동 표

제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

알에프에이치아이씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유자본합계
비지배지분
총 계

2023.01.01 (전기초)
13,393,217,000
181,421,535,921
(21,627,166,422)
(745,677,129)
99,233,840,724
271,675,750,094
36,171,372,581
307,847,122,675

총포괄손익:

당기연결순이익
-
-
-
-
17,437,207,467
17,437,207,467
245,799,052
17,683,006,519

해외사업환산이익
-
-
-
131,576,107
-
131,576,107
-
131,576,107

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
1,003,449,813
-
1,003,449,813
47,581,800
1,051,031,613

소유주와의거래등 :

전환사채 발행
-
-
-
-
-
-
(153,240,627)
(153,240,627)

전환사채 전환
-
939,914,705
-
-
-
939,914,705
5,597,576,851
6,537,491,556

전환사채 만기상환
-
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권부사채 만기전 매입
-
(132,173,990)
-
-
-
(132,173,990)
-
(132,173,990)

자기주식 취득
-
-
7,436,029,800
-
(9,977,401,450)
(2,541,371,650)
-
(2,541,371,650)

배당금 지급
-
-
-
-
(2,604,131,400)
(2,604,131,400)
(506,745,400)
(3,110,876,800)

주식선택권 부여
-
-
1,087,008,477
-

1,087,008,477
235,291,061
1,322,299,538

주식선택권 소멸
-
-
-
-

-
-
-

주식선택권 행사
-
49,267,457
-
-

49,267,457
392,440,578
441,708,035

종속기업주식 취득
-
(393,460,016)
-
-

(393,460,016)
(368,188,895)
(761,648,911)

비지배지분변동
-
900,241,945
-
-

900,241,945
(939,513,614)
(39,271,669)

2023.12.31(전기말)
13,393,217,000
182,785,326,022
(13,104,128,145)
389,348,791
104,089,515,341
287,553,279,009
40,722,373,387
328,275,652,396

2024.01.01 (당기초)
13,393,217,000
182,785,326,022
(13,104,128,145)
389,348,791
104,089,515,341
287,553,279,009
40,722,373,387
328,275,652,396

총포괄손익:

당기연결순이익
-
-
-
-
25,659,652,075
25,659,652,075
(5,960,872,303)
19,698,779,772

해외사업환산이익
-
-
-
1,206,367,494
-
1,206,367,494
-
1,206,367,494

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
(14,262,557)
-
(14,262,557)
23,049,421
8,786,864

소유주와의거래등 :

전환사채 발행
-
-
-
-
-
-
-
-

전환사채 전환
-
180,870,017
-
-
-
180,870,017
1,381,430,836
1,562,300,853

전환사채 만기상환
-
120,695,698
-
-
-
120,695,698
(126,184,734)
(5,489,036)

신주인수권부사채 만기전 매입
-
-
-
-
-
-
-
-

주식상장
-
2,233,441,135
-
-
-
2,233,441,135
14,939,591,304
17,173,032,439

자기주식 취득
-
(309,429,762)
(5,898,384,110)
-
-
(6,207,813,872)
(1,630,145,361)
(7,837,959,233)

배당금지급
-
-
-
-
(2,589,913,400)
(2,589,913,400)
-
(2,589,913,400)

주식선택권 부여
-
-
1,176,098,291
-
-
1,176,098,291
277,226,371
1,453,324,662

주식선택권 소멸
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업주식 취득
-
(380,706,994)
-
-
-
(380,706,994)
(603,366,167)
(984,073,161)

비지배지분변동
-
-
-
-
-
-
-
-

2024.12.31(당기말)
13,393,217,000
184,630,196,116
(17,826,413,964)
1,581,453,728
127,159,254,016
308,937,706,896
49,023,102,754
357,960,809,650

연 결 현 금 흐 름 표

제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

알에프에이치아이씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제10기
제9기

Ⅰ.영업활동현금흐름
26,662,573,055
15,959,063,595

1. 영업에서 창출된 현금
20,449,984,755
13,131,783,486

가.당기순이익
19,698,779,772
17,683,006,519

나.당기순이익에 대한 조정
(1,980,010,155)
(5,009,240,606)

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감
2,731,215,138
458,017,573

2. 배당금의 수취
586,738,862
570,934,817

3.이자의 수취
9,309,476,402
5,510,425,790

4.이자의 지급
(1,678,886,901)
(1,745,130,696)

5.법인세의 납부
(2,004,740,063)
(1,508,949,802)

Ⅱ.투자활동현금흐름
59,539,940,630
(7,579,827,090)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
635,386,610,712
309,674,978,946

보증금의 감소
566,557,630
3,290,613,722

유형자산의 처분
8,109,091
78,160,001

무형자산의 처분
-
300,000,000

유형자산의 처분 관련 선수금의 증가
-
-

매각예정자산의 처분
34,178,000,000
18,971,493,000

단기기타금융자산의 감소
598,654,969,645
286,734,712,223

장기금융상품의 감소
343,074,652
-

대여금의 감소
-
300,000,000

장기대여금의 감소
-
-

정부보조금의 수취
818,772,662
-

합병으로 인한 증가
817,127,032
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(575,846,670,082)
(317,254,806,036)

보증금의 취득
(2,374,308,680)
(3,457,499,958)

유형자산의 취득
(22,018,639,648)
(42,544,778,901)

무형자산의 취득
(2,903,925,476)
(1,295,178,505)

단기기타금융자산의 증가
(527,222,538,301)
(254,189,455,959)

장기기타금융자산의 증가
(21,327,257,977)
(15,767,892,713)

단기대여금의 증가
-
-

종속기업투자의 취득
-
-

종속기업 사업결합의 현금유출
-
-

Ⅲ.재무활동현금흐름
(57,165,279,001)
(12,901,255,731)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
51,756,616,919
37,155,026,325

단기차입금의 차입
21,000,000,000
17,912,100,000

장기차입금의 차입
16,600,000,000
-

임대보증금의 증가
-
-

전환사채의 증가
-
4,000,000,000

전환사채의 전환
-
-

신주인수권부사채의 발행
-
-

주식매수선택권의 행사로 인한 현금유입
-
-

신주인수권 행사
-
-

자기주식의 처분
-
-

비지배지분의 증가
-
440,737,154

유상증자
-
-

정부보조금의 수취
14,156,616,919
14,802,189,171

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(108,921,895,920)
(50,056,282,056)

배당금 지급
(2,589,913,400)
(3,110,876,800)

전환사채의 발행으로 인한 현금유출
-
-

전환사채의 전환으로 인한 현금유출
-
-

전환사채의 상환으로 인한 현금유출
(29,650,000,000)
-

단기차입금의 상환
(23,000,000,000)
(15,679,400,000)

유동성장기부채의 상환
(18,170,000,000)
(511,360,000)

장기차입금의 상환
(450,000,000)
(3,290,680,000)

주식선택권의 행사로 인한 현금유출
-
-

신주인수권부사채의 발행으로 인한 현금유출
-
-

신주인수권부사채의 상환
(16,500,000,000)
(12,690,000,000)

신주발행비용
-
-

자기주식의 취득
-
(2,541,371,650)

리스부채의 원금상환
(1,082,250,497)
(462,222,982)

정부보조금의 사용
(8,609,867,233)
(10,927,693,284)

지배지분의 증가
(8,869,864,790)
(842,677,340)

리스자산의 대체
-
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
26,792,967
(57,050,343)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)
29,064,027,651
(4,579,069,569)

Ⅵ. 재무제표환산으로 인한효과
804,414,470
46,524,438

Ⅶ.기초 현금및현금성자산
80,905,734,819
85,438,279,950

Ⅷ.기말 현금및현금성자산
110,774,176,940
80,905,734,819

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 10 기 2024년 12월 31일 현재

제 9 기 2023년 12월 31일 현재

알에프에이치아이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제10기말
제9기말

자산

I. 유동자산
227,328,467,016
265,124,553,726

현금및현금성자산
63,474,843,863
55,908,752,717

단기기타금융자산
77,971,932,540
99,272,969,046

매출채권및기타채권
17,453,399,172
17,060,290,968

당기법인세자산
1,042,899,420
1,004,960,489

재고자산
63,775,928,890
67,615,988,500

기타유동자산
3,609,463,131
3,641,550,511

매각예정비유동자산
-
20,620,041,495

II. 비유동자산
165,741,293,430
168,819,811,040

장기기타금융자산
17,682,164,512
24,128,530,250

장기매출채권및기타채권
1,164,095,826
500,875,212

종속기업투자자산
34,565,732,368
31,219,289,803

유형자산
87,630,566,279
89,593,636,235

투자부동산
8,093,737,177
8,301,864,613

사용권자산
3,902,858,219
99,144,474

무형자산
3,831,994,960
1,890,062,708

기타비유동자산
177,575,827
158,293,413

이연법인세자산
8,692,568,262
12,928,114,332

자산총계
393,069,760,446
433,944,364,766

부채

I. 유동부채
63,001,944,077
144,139,966,807

매입채무및기타채무
16,126,380,826
30,679,972,002

계약부채
17,168,405,131
16,971,836,432

단기차입금
26,780,000,000
23,780,000,000

유동성장기부채
900,000,000
17,900,000,000

유동성전환사채
-
27,036,026,380

유동성신주인수권부사채
-
15,850,418,001

단기리스부채
996,020,167
46,584,070

단기기타금융부채
9,120,000
-

당기법인세부채
682,296,377
-

기타유동부채
339,721,576
11,875,129,922

II. 비유동부채
18,465,074,385
1,379,114,808

장기매입채무및기타채무
993,056,563
1,325,270,447

장기계약부채
6,988,528,000
-

장기차입금
7,650,000,000
-

장기리스부채
2,833,489,822
53,844,361

부채총계
81,467,018,462
145,519,081,615

자본

I. 자본금
13,393,217,000
13,393,217,000

II. 자본잉여금
179,783,780,852
179,783,780,852

III. 기타자본
(17,826,413,964)
(13,104,128,145)

IV. 기타포괄손익누계액
1,583,253,888
391,285,046

V. 이익잉여금
134,668,904,208
107,961,128,398

자본총계
311,602,741,984
288,425,283,151

부채와자본총계
393,069,760,446
433,944,364,766

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

알에프에이치아이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제10기
제9기

매출액
71,468,874,694
69,314,670,529

매출원가
(48,796,373,680)
(43,502,129,917)

매출총이익
22,672,501,014
25,812,540,612

판매비와관리비
(21,322,685,637)
(24,829,660,758)

영업이익(손실)
1,349,815,377
982,879,854

금융수익
10,456,957,121
10,662,829,475

금융원가
(4,235,520,414)
(5,219,556,175)

기타수익
26,256,697,157
1,891,098,865

기타비용
(149,616,640)
(1,124,263,004)

종속기업투자손익
806,185,554
1,194,424,746

법인세비용차감전 순이익(손실)
34,484,518,155
8,387,413,761

법인세비용
(5,186,828,945)
9,924,589,883

당기순이익(손실)
29,297,689,210
18,312,003,644

기타포괄손익
1,191,968,842
1,134,713,322

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
1,220,454,111
159,033,925

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(28,485,269)
975,679,397

총 포괄손익
30,489,658,052
19,446,716,966

기본주당이익
1,136
705

희석주당이익
1,136
705

자 본 변 동 표

제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

알에프에이치아이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2023.1.1 (전기초)
13,393,217,000
179,915,954,842
(21,627,166,422)
(743,428,276)
102,230,657,604
273,169,234,748

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
18,312,003,644
18,312,003,644

지분법자본변동
-
-
-
159,033,925
-
159,033,925

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
975,679,397
-
975,679,397

소유주와의거래등 :

신주인수권부사채 만기전 매입
-
(132,173,990)
-
-
-
(132,173,990)

배당금지급
-
-
-
-
(2,604,131,400)
(2,604,131,400)

자기주식거래로 인한 증감
-
-
(2,541,371,650)
-
-
(2,541,371,650)

자기주식 소각
-
-
9,977,401,450
-
(9,977,401,450)
-

주식선택권 부여
-
-
1,087,008,477
-
-
1,087,008,477

2023.12.31 (전기말)
13,393,217,000
179,783,780,852
(13,104,128,145)
391,285,046
107,961,128,398
288,425,283,151

2024.1.1 (당기초)
13,393,217,000
179,783,780,852
(13,104,128,145)
391,285,046
107,961,128,398
288,425,283,151

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
29,297,689,210
29,297,689,210

지분법자본변동
-
-
-
1,220,454,111
-
1,220,454,111

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(28,485,269)
-
(28,485,269)

소유주와의거래등 :

배당금지급
-
-
-
-
(2,589,913,400)
(2,589,913,400)

자기주식 취득
-
-
(5,898,384,110)
-
-
(5,898,384,110)

주식선택권 부여
-
-
1,176,098,291
-
-
1,176,098,291

2024.12.31 (당기말)
13,393,217,000
179,783,780,852
(17,826,413,964)
1,583,253,888
134,668,904,208
311,602,741,984

현 금 흐 름 표

제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

알에프에이치아이씨 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제10기
제9기

영업활동현금흐름
25,399,532,734
9,148,991,399

당기순이익(손실)
29,297,689,210
18,312,003,644

당기순이익조정을 위한 가감
(17,606,564,178)
(9,414,519,885)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
8,807,624,339
(1,537,825,888)

배당금수취(영업)
515,748,549
883,959,017

이자수취(영업)
6,682,144,487
3,576,143,942

이자지급(영업)
(1,391,241,245)
(1,341,586,122)

법인세납부(환급)
(905,868,428)
(1,329,183,309)

투자활동현금흐름
37,866,697,195
(2,133,395,339)

보증금의 감소
565,777,630
3,125,980,182

유형자산의 처분
8,109,091
42,427,273

단기금융상품의 처분
339,903,944,195
246,088,099,976

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
105,710,370,110
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,001,101,890
-

장기금융상품의 처분
343,074,652
-

매각예정자산의 처분
34,178,000,000
-

선수금의 증가
-
11,500,000,000

단기대여금의 감소
-
300,000,000

정부보조금의 수취
359,482,000
-

보증금의 증가
(2,369,631,680)
(3,446,523,998)

유형자산의 취득
(20,819,547,420)
(38,772,247,438)

무형자산의 취득
(2,478,573,595)
(1,084,477,216)

단기금융상품의 취득
(312,864,173,171)
(203,276,084,065)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(83,601,608,180)
-

장기금융상품의 취득
(21,079,857,977)
(15,767,892,713)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(989,770,350)
(842,677,340)

재무활동현금흐름
(55,722,052,398)
(6,767,981,017)

단기차입금의 증가
20,000,000,000
15,912,100,000

장기차입금의 증가
9,000,000,000
-

정부보조금의 수취
13,152,394,861
13,899,334,720

단기차입금의 상환
(17,000,000,000)
(9,179,400,000)

장기차입금의 상환
(450,000,000)
-

유동성장기부채의 상환
(17,900,000,000)
-

자기주식의 취득
(5,898,384,110)
(2,541,371,650)

전환사채의 상환
(28,250,000,000)
-

신주인수권부사채의 상환
(16,500,000,000)
(12,690,000,000)

정부보조금의 상환
(8,609,867,233)
(9,513,075,258)

리스부채의 지급
(676,282,516)
(51,437,429)

배당금지급
(2,589,913,400)
(2,604,131,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
7,544,177,531
247,615,043

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
21,913,615
(48,479,592)

국고보조금(현금및현금성자산)
-
(1,404,566,187)

현금및현금성자산의순증가(감소)
7,566,091,146
(1,205,430,736)

기초현금및현금성자산
55,908,752,717
57,114,183,453

기말현금및현금성자산
63,474,843,863
55,908,752,717

이익잉여금처분계산서(안)

제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 10 기(처분예정일 : 2025.03.28)
제 9 기(처분예정일 : 2024.03.29)

I. 미처분이익잉여금
131,560,696,855
105,111,912,385

전기이월미처분이익잉여금
102,263,007,645
94,703,549,039

회계변경누적효과
-
(9,977,401,450)

당기순이익
29,297,689,210
18,312,003,644

재무제표 재작성 효과
-
2,073,761,152

II. 임의적립금 등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
2,796,296,580
2,848,904,740

이익준비금
254,208,780
258,991,340

배당금 (당기:100원 / 전기:100원)
2,542,087,800
2,589,913,400

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
128,764,400,275
102,263,007,645

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

<주당액면가액 : 500원> (단위 : 원,%)

배 당 내 역
제 9 기
제 8 기

주당배당금
보통주
100
100

우선주
-
-

시가배당율
보통주
0.60
0.40

우선주
-
-

배당금총액
2,589,913,400
2,604,131,400

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조 (신주인수권)

①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 배정을 받을 권리를 갖는다.

②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 3.

4. 「근로복지기준법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. ~ 11.

12. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ ~ ⑤

제10조 (신주인수권)

①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 배정을 받을 권리를 갖는다.

②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 3.

4. 「
근로복지기본법
」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. ~ 11.

<중복 삭제>

③ ~ ⑤

- 법 명칭 수정

- 중복 삭제

제11조 (주식매수선택권)

① ~ ⑨

<신설>

제11조 (주식매수선택권)

① ~ ⑨

⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 표준정관

제11조의2 (우리사주매수선택권)

① ~ ④

⑤다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼칠 경우

2. ~ 3.

<신설>

제11조의2 (우리사주매수선택권)

① ~ ④

⑤다음 각 호의
어느 하나에
해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼
친
경우

2. ~ 3.

4. 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제13조 (신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

- 문구 수정

- 표준정관

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록하는 경우 동 조항 적용을 배제한다.

②회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

<삭제>

①회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 표준정관

제21조의2 (사재 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

<삭제>

- 표준정관

제39조 (이사의 의무)

① ~ ③

<신설>

제39조 (이사의 의무)

① ~ ③

④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

- 표준정관

제48조 (대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제48조 (대표이사의 직무)

①
대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.
단, 대표이사가 수명일 경우에는 이사회규정 또는 이사회 결의에서 정하는 바에 따라 각자가 회사를 대표할 것을 정할 수 있다.

②수인의 대표이사 중 1인 이상 대표이사의 유고 시에는 정관 제38조 (이사의 선임 및 직무)의 규정에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

- 대표이사가 수명일 경우

제60조 (분기배당)

①회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

②제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ ~ ⑤

제60조 (분기배당)

①회사는
사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ ~ ⑤

- 표준정관

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2024년 3월 29일부터 개정 시행한다.

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은
2025년 3월 28일
부터 개정 시행한다.

- 시행일 수정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
744,900,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 설립과 경영 및 기술혁신에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 전임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보 목적을 위해 2025년 03월 12일 이사회에서 부여한 주식매수선택권을 보고하여 승인하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO
임직원
부문장
보통주
30,000

OOO
임직원
부문장
보통주
20,000

총( 2 )명
-
-
보통주
총( 50,000 )주

* 부여대상자가 임직원(미등기임원)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 / 50,000주
-

행사가격 및 행사기간

행사가격: 17,350원행사기간: 2028년03월12일 ~ 2033년03월11일
행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 시가를 절삭하여 결정

-

기타 조건의 개요

기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규,
당사 정관 및 부여계약서 등의 정함에 따를 예정

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

26,484,442
발행주식 총수의 10%
보통주
2,648,444
2,478,708

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(3월 20일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.rfhic.com)에 게재할 예정입니다.※ 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유
-
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결일정 및 외부감사인으로부터 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 03월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.
■ 기타사항
- 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.
■

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(3월 20일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.rfhic.com)에 게재할 예정입니다.