국일제지 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 국일제지

주주총회소집공고
6.0
국일제지(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
국일제지 주식회사

대 표 이 사 :
강 태 현

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563

(전 화)031-339-9100

(홈페이지)http://www.kukilpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)실 장
(성 명)한 상 엽

(전 화)02-6900-5500

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제366조 및 정관 제22조에 의거 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.제47기 정기주주총회는 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하신 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제24조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. - 아 래 - 1. 일시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 08시 30분2. 장소 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563 본사 대강당(용인공장)3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제47기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 강태현 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 박정은 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
※ 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563

국 일 제 지 주 식 회 사

대 표 이 사 강 태 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한일수(출석률: 90%)

찬 반 여 부

1
2024.02.14
주주명부폐쇄 및 기주일 설정의 건
찬성

2
2024.03.13
제46기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
찬성

제46기 사업년도(2023년) 재무제표 승인의 건
찬성

제46기 정기주주총회 소집 승인의 건
찬성

전자투표/전자위임장 관리 시스템 도입의 건
찬성

3
2024.04.02
임시주주총회 소집 결의의 건
찬성

4
2024.04.11
소 제기의 건
-

5
2024.05.02
정관 일부 변경의 건
찬성

이사 선임의 건
찬성

6
2024.07.01
금전 대여의 건
찬성

7
2024.07.19
생산 중단의 건
찬성

8
2024.07.25
업무위탁 계약의 건
찬성

9
2024.12.09
생산 중단의 건
찬성

10
2024.12.16
주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
33,291
33,291
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금거래(대여)
국일그래핀(주)(종속회사)
2024.07.01~2025.07.01
2,000
3.5

※ 상기비율은 2024년 사업연도말 매출총액(564억원)에 대한 비율이며 매출총액의 1%이상의 금액 (5.64억원)에 해당하는 거래입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

진영지업(주)(관계기업)
제품매출액
2024.01.01~2024.12.31
8,096
14.4

※ 상기비율은 2024년 사업연도말 매출총액(564억원)에 대한 비율이며 매출총액의 5%이상의 금액 (28억원)에 해당하는 거래입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 제지 판매업 (대상회사 : 국일제지(주))

(1) 제지산업의 특성 제지산업은 원자재 투입에서 초지, 가공공정까지 일관자동화가 요구되어 대규모의 설비투자가 필요한 자본집약적인 장치산업입니다. 그러기에 대규모의 설비와 넓은 부지가 갖춰져야하며, 전력비 및 연료비등 에너지 비용이 높고, 고정비의 부담이 큰 사업입니다. 최근에는 디지털화와 IT 산업화에 따라 국내외 인쇄용지 소비 둔화로 고부가가치인 특수지 등 다양한 지종에 변화를 시도하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성제지산업은 산업전반 전체의 경기변동과 연동하여 움직이는 경향을 보이고 있으며, 일상생활에 필요한 각종 종이/종이제품을 생산하는 산업으로서 각국은 중요도를 감안하여 자급체제를 유지하고 있습니다. 최근 전자매체들의 발달로 인하여 제지산업의 성장속도는 주춤하나, 특수지 및 산업용지의 성장성은 성장기 단계입니다. (3) 경쟁요소제지산업은 원재료의 대부분을 해외에서 수입함에 따라 해외 의존도가 매우 높고 다른 산업에 비해 제조원가중 원재료인 수입펄프의 비중이 높아 원가구조가 대외요인에 크게 연관되고 있습니다. 그렇기에 펄프의 국제 가격 변동에 가장 취약한 구조를 보이고 있습니다. 인도네시아 및 중국이 자국산 원료, 가격경쟁력 등을 바탕으로 설비를 확장하고있어 펄프를 수입에 의존하고 있는 우리나라는 어려움에 직면해 있습니다.(4) 자원조달의 특성Pulp는 제지산업의 주요 원재료로 80%를 미국, 캐나다등지에서 수입하여 의존하여 국제 펄프가격의 변동이 생산원가에 큰 영향을 미치고 있습니다.펄프가격 동향은 경기상황과 연동하여 민감하게 반응하기 때문에 특히 환율에 따라 원가가 제품가격과 함께 연중 변동폭이 크게 나타나고 있습니다.
■ 그래핀 및 신소재 일체의 연구개발업 (대상회사 : 국일그래핀(주))

(1) 그래핀 및 신소재 산업의 특성 그래핀은 탄소 원자가 육각형 형태로 배열된 2차원 물질로, 우수한 투명성과 안정적인 분자 구조를 갖춘 가장 얇은 재료입니다. 또한, 열과 전기의 전도성이 탁월한 소재로, 높은 강도와 전자이동도 등 여러 특성에서 현존 물질 중 가장 뛰어난 신소재로 알려져 있습니다. 이러한 이유로 그래핀은 전 세계적으로 촉망받는 신소재이며, 기술 개발 경쟁이 치열하게 이루어지고 있습니다. 그래핀의 제조 및 응용에 많은 국내외 기업이 연구와 투자를 의향을 보이며, 사업화 연구개발을 추진 중입니다. 그러나 시장 초기 단계에서의 불확실성과 위험성으로 인해 국내외에서 본격적인 사업은 아직 미흡한 단계에 있습니다.(2)
산업의 성장성당사에서 적용하고 있는 CVD 그래핀 방식은 두가지 방법을 도입하고 있습니다. 첫째 Ti버퍼층 위에 고온에서 탄소를 가스화하여 금속표면에 증착하는 방법, 둘째 범용적이고 실용적인 대면적 고온 성장 전사 CVD 방법입니다. 도입된 두가지 방법들로 대면적·고품질의 그래핀 제작이 가능하며 투명전극(Flexible 터치스크린), 차세대 전자소자, 에너지용 전극 소재, 배리어 소재, 바이오 센서 등에 응용이 가능합니다. 이러한 기술적 우위를 토대로 장기적으로 증가하고 있는 그래핀 시장에서의 기술 선점 및 성장 동력을 마련하고 있습니다.

나. 회사의 현황

■ 제지 판매업 (대상회사 : 국일제지(주))

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 핵심역량을 시장여건, 생산 및 판매활동, 영업 전략으로 구분하여 시기별로 요약하였습니다.

구 분
시장여건
생산 및 판매활동개요
영업상 주요 전력 및 개황

설립시('78~'93)
- 전량 수입에 의존하는 기능지 및 특수지 시장 - 대량생산에 의한 인쇄지 및 골판지 등의 산업용지 생산 - 경제규모 향상에 의한 제지 업계의 안정적 매출신장과 수익성 신장 - 거대 제지업체들의 대규모 생산수요 품목들의 과점 공급체제
- 타자원지 및 복사지 등의 인쇄용 지류제품 생산, 공급 - 80년대 말부터 박엽지 등의 산업용 지류 생산 공급
- 회사의 기초정립 - 안정적인 수익구조 창출로 재투자 및 기술집약적인 제품 시장으로의 진입 계획

성장기('94~'03)
- 산업용 특수지에 대한 완만한 시장증가세 - 기능지와 특수지의 국내시장 에 대한 국내업체의 공략 - 기능지와 특수지 시장 공급 업체의 영세성을 벗어나 기술 집약적 전문업체의 필요성 대두
- 산업용 다공원지 및 간지의 본격생산 - 특수지 생산에 맞춘 본격적인 시설개체 및 생산 - 대형 매출처 직판에 의한 매출 증대에 의거 외형성장 시현
- 기능지 및 특수지의 품질 향상 증대 노력 - 꾸준한 설비투자로 고품질 생산품 시현 - 안정적 유통망 확보 및 대형 매출처 직판 체제에 의한 판매 구조 간결화 추진

성숙기('04~'13)
- 중국 시장 진출 확대에 의한 시장증대 기회 확대 - 04년 이후 지류 무관세화로 자본집약적, 가격경쟁 위주 지류품목의 해외수입업체 위협증가 - IT산업 및 신문산업축소로 인한 인쇄용 제지시장의 점진적 축소 예측 - 고부가가치 특수분야 종이 시장확대
- 성장확대를 위한 수입지류의 당사 생산을 위한 개발 및 시장화추진 - 대단위 공급의 품목 특성상 매출 처와의 유통구조 단일화 계속 추진 - 중국 특수지 시장 진출을 위한 현지 법인 출자- 기술연구소 설립 (2011)
- 중국 내 특수지 시장의 진출을 위한 교두보 확보를 위한 현지 법인 출자 - 기존대형 고객에 맞춰 고품질 지류 생산 체제 강화 - 특수지 및 기능지 전문 생산 업체로의 산업체내 위치 확보

현재('14~ 현재)
- 주요 원자재 가격 상승으로 인한 원가상승 - 국내 대형제지사의 특수지 진출 및 외국 제지업체의 국내 진입확대
- 합성섬유 적용 신제품 확대 등 다양한 제품군 개발 주력- 독과점 생산 제품 보유
- 적극적인 해외시장 개척- 국내시장의 지배력 강화 - 고객 맞춤형 제품개선 및 개발- 고부가가치의 제품 위주 판매

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기타종이 및 판지를 제조 및 판매하는 업체(17129)로서 공시대상의 요건을 갖춘 사업부분이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 구분하지 않습니다.

(2) 시장점유율

특수지(박엽지)의 경우 지종이 다양하여 특정 지종에 대한 시장을 분할하고 점유율을산정하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

- 특수지(박엽지)의 경우 지종이 다양하여 특정 지종에 대한 시장을 분할하고 점유율을 산정하기가 어렵습니다. 다만, 당사는 주 생산품인 강판간지, 담배관련지 외에 합성섬유 적용 신제품을 확대하는 등 고부가가치 지종 개발에 주력을 다하고 있습니다. 또한 당사의 장점을 살려 물량을 점차 확대 해 나갈 전략을 세우고 있습니다.- 크라프트지의 경우 포장용지, 특수지 등으로 사용이 되고 시장에서 사용되는 용도는 아래와 같습니다.

구분
사용용도

1
중포장크라프트지
- 시멘트, 쌀, 밀가루, 사료 등을 담는 대형포장에 사용되는 종이 - 미표백 : UKP와 OCC를 원료로 하여 제조된 중포장크라프트지 - 표 백 : BKP를 원료로 하여 제조된 중포장크라프트지

2
경포장크라프트지
쇼핑백, 봉투용지 등과 같이 가벼운 물품, 일반포장 등에 사용되는 크라프트지

3
박엽 포장용지
식품, 과일 등의 포장에 쓰이는 박엽지, 식품포장지, 과수봉지, 약품포장지 등

4
기 타
상기 분류에 포함되지 않는 포장용지 및 벽지류 등

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2018년 11월 이사회결의 등을 통하여 100% 자회사인 국일그래핀㈜를 설립하였고, 지속적으로 대면적 그래핀 상용화를 위한 연구 개발에 매진하고 있습니다. 향후 계획은 대면적 그래핀 박막 제조설비를 통한 고품질의 박막 그래핀 양산화 및 상용화입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제47기(2024년1월1일~2024년12월31일)
연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 공고 상기
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 제47기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 미제출된 상황의 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 47(당) 기 2024. 12. 31 현재

제 46(전) 기 2023. 12. 31 현재

국일제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자산

I. 유동자산

64,773,040,751

143,306,014,889

현금및현금성자산
17,023,776,199

102,960,174,548

매출채권및기타유동채권
12,763,435,420

14,470,248,423

단기대여금및수취채권
270,000,000

870,000,000

기타유동금융자산
15,000,000,000

-

재고자산
17,971,422,626

24,364,674,740

당기법인세자산
113,172,510

28,070,840

파생금융상품자산
-

-

기타유동비금융자산
1,631,233,996

612,846,338

II. 비유동자산

77,643,966,567

81,511,458,850

장기매출채권및기타비유동채권
2,642,549,840

187,369,281

기타비유동금융자산
2,000,000

26,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
706,957,107

2,990,783,086

관계기업투자지분
3,487,635,275

3,471,776,715

투자부동산
27,448,602,414

-

유형자산
43,071,471,184

74,514,092,408

무형자산
133,263,630

135,944,880

사용권자산
151,487,117

185,492,480

자산총계

142,417,007,318

224,817,473,739

부채

I. 유동부채

9,825,037,641

75,935,943,748

매입채무및기타유동채무
9,340,277,676

17,014,962,024

단기차입금
-

34,442,905,513

유동성장기부채
-

940,000,000

사채
-

22,973,734,000

유동성리스부채
80,107,497

90,325,733

기타유동비금융부채
404,652,468

474,016,478

파생금융상품부채
-

-

II. 비유동부채

9,612,890,838

11,139,809,989

장기매입채무및기타비유동채무
519,565,738

721,864,174

비유동성리스부채
76,728,671

99,938,138

순확정급여부채
3,640,911,977

4,926,577,792

이연법인세부채
5,375,684,452

5,391,429,885

부채총계

19,437,928,479

87,075,753,737

자본

지배기업 소유주 지분

I. 자본금

112,740,587,100

13,060,977,000

보통주자본금
112,740,587,100

13,060,977,000

II. 자본잉여금

6,673,393,199

31,174,967,070

주식발행초과금
3,246,621,420

28,577,320,401

감자차익
1,546,647,500

726,257,600

기타자본잉여금
1,880,124,279

1,871,389,069

III. 기타자본구성요소

-

100,508,735,210

주식선택권
-

8,735,210

신주청약증거금
-

100,500,000,000

IV. 기타포괄손익누계액

15,998,248,763

18,341,666,309

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익(손실)
(2,171,551,766)

112,274,213

기타포괄손익-재평가이익
18,169,800,529

18,229,392,096

V. 이익잉여금(결손금)

(12,433,150,223)

(25,344,625,587)

미처분이익잉여금(결손금)
(12,433,150,223)

(25,344,625,587)

Ⅵ. 비지배지분
-

-

자본총계

122,979,078,839

137,741,720,002

부채와자본총계

142,417,007,318

224,817,473,739

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47(당) 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 46(전) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

국일제지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

계속영업

매출액
56,365,160,891
53,135,778,290

매출원가
52,194,118,415
48,836,879,547

매출총이익
4,171,042,476
4,298,898,743

판매비와관리비
5,459,964,933
5,905,926,017

영업이익
(1,288,922,457)
(1,607,027,274)

지분법이익
117,465,294
103,881,382

금융손익
630,530,048
(5,165,141,500)

금융수익
875,594,554
243,304,499

금융비용
245,064,506
5,408,445,999

기타영업외손익
(407,997,458)
(3,254,221,798)

기타수익
105,282,012
208,808,281

기타비용
513,279,470
3,463,030,079

법인세비용차감전순이익(손실)
(948,924,574)
(9,922,509,190)

법인세비용(수익)
(586,814,200)
(284,693,509)

계속영업연결당기순이익(손실)
(362,110,374)
(9,637,815,681)

중단영업

중단영업연결당기순이익(손실)
(12,649,826,846)
(11,641,471,060)

연결당기순이익(손실)
(13,011,937,220)
(21,279,286,741)

기타포괄이익(손실)
(1,739,097,209)
8,428,890,489

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
(1,739,097,209)
8,428,890,489

가. 순확정급여채무의 재측정요소
604,320,337
(325,972,390)

나. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가이익
(2,283,825,979)
1,168,765,370

다. 기타포괄손익-재평가이익
(59,591,567)
7,586,097,509

총포괄이익(손실)
(14,751,034,429)
(12,850,396,252)

계속영업연결당기순이익(손실)의 귀속
(2,186,411,245)
(6,960,524,234)

중단영업연결당기순이익(손실)의 귀속
(12,564,623,184)
(5,889,872,018)

주당이익

계속영업 기본주당이익(손실)
(0)
(76)

중단영업 기본주당이익(손실)
(11)
(91)

계속영업 희석주당이익(손실)
(0)
(81)

중단영업 희석주당이익(손실)
(11)
(97)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 47(당) 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 46(전) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

국일제지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
자본합계

2023.01.01(전기초)
12,761,747,300
44,717,422,134
14,549,210
9,586,803,430
(18,073,203,249)
49,007,318,825
-
49,007,318,825

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(21,279,286,741)
(21,279,286,741)
-
(21,279,286,741)

결손금 처리
-
(14,274,526,664)
-
-
14,274,526,664
-
-
-

감자차익
(726,257,600)
726,257,600
-
-
-
-

-

출자전환
1,025,487,300
-
-
-
-
1,025,487,300

1,025,487,300

신주청약증거금

100,500,000,000
-
-
100,500,000,000

100,500,000,000

주식매수선택권
-
5,814,000
(5,814,000)
-
-
-

-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(325,972,390)
(325,972,390)
-
(325,972,390)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익
-
-
-
1,168,765,370
-
1,168,765,370
-
1,168,765,370

기타포괄손익-재평가이익
-
-
-
7,586,097,509
-
7,586,097,509

7,586,097,509

지분법이익잉여금
-
-
-
-
59,310,129
59,310,129
-
59,310,129

2023.12.31(전기말)
13,060,977,000
31,174,967,070
100,508,735,210
18,341,666,309
(25,344,625,587)
137,741,720,002
-
137,741,720,002

2024.01.01(당기초)
13,060,977,000
31,174,967,070
100,508,735,210
18,341,666,309
(25,344,625,587)
137,741,720,002
-
137,741,720,002

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(13,011,937,220)
(13,011,937,220)
-
(13,011,937,220)

결손금 처리
-
(25,330,698,981)
-
-
25,330,698,981
-
-
-

감자차익
(820,389,900)
820,389,900
-
-
-
-
-
-

신주청약증거금
100,500,000,000
-
(100,500,000,000)
-
-
-
-
-

주식매수선택권
-
8,735,210
(8,735,210)
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
604,320,337
604,320,337
-
604,320,337

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익
-
-
-
(2,283,825,979)
-
(2,283,825,979)
-
(2,283,825,979)

기타포괄손익-재평가이익
-
-
-
(59,591,567)
-
(59,591,567)
-
(59,591,567)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(11,606,734)
(11,606,734)
-
(11,606,734)

2024.12.31(당기말)
112,740,587,100
6,673,393,199
-
15,998,248,763
(12,433,150,223)
122,979,078,839
-
122,979,078,839

- 연결 현금흐름표 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 47(당) 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 46(전) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

국일제지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(13,362,201,564)

(906,524,342)

1. 영업에서 창출된 현금
(10,582,905,725)

10,647,835

가. 당기순이익(손실)
(13,011,937,220)

(21,279,286,741)

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
7,468,804,885

15,521,187,429

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,039,773,390)

5,768,747,147

2. 배당금수익 수취
90,000,000

150,000,000

3. 이자수익 수취
701,141,615

104,969,921

4. 이자비용 지급
(4,072,149,984)

(1,169,210,088)

5. 법인세 납부액
501,712,530

(2,932,010)

II. 투자활동현금흐름

(14,144,524,466)

2,625,310,787

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,782,420,000

2,737,850,787

대여금및수취채권의 회수
2,757,720,000

2,630,000,000

기타비유동금융자산의 회수
24,000,000

4,214,424

유형자산의 처분
700,000

28,636,363

무형자산의 처분
-

75,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,926,944,466)

(112,540,000)

기타유동금융자산의 취득
15,000,000,000

-

유형자산의 취득
1,926,944,466

112,540,000

III. 재무활동현금흐름

(58,429,672,319)

100,027,658,912

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
24,053,000

111,185,655,713

차입금의 차입
-

10,620,450,583

정부보조금의 수령
24,053,000

65,205,130

신주청약증거금
-

100,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(58,453,725,319)

(11,157,996,801)

리스부채 상환
97,085,806

120,123,888

차입금의 상환
34,442,905,513

11,037,872,913

전환사채의 상환
22,973,734,000

-

장기차입금의 상환
940,000,000

-

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (I+II+III)

(85,936,398,349)

101,746,445,357

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

(1,064,656)

VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(85,936,398,349)

101,745,380,701

VII. 연결실체 변동

VIII. 기초의 현금및현금성자산

102,960,174,548

1,214,793,847

IX. 기말의 현금및현금성자산

17,023,776,199

102,960,174,548

※ 연결재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도 재무제표- 대차대조표(재무상태표) <연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 47(당) 기 2024. 12. 31 현재

제 46(전) 기 2023. 12. 31 현재

국일제지 주식회사 (단위 : 원)

과목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자산

I. 유동자산

64,212,588,482

142,225,642,444

현금및현금성자산
16,720,283,838

102,788,939,797

매출채권및기타유동채권
12,800,385,729

14,462,908,263

기타유동금융자산
15,000,000,000

-

재고자산
17,971,422,626

24,364,674,740

당기법인세자산
101,276,050

3,741,200

기타유동비금융자산
1,619,220,239

605,378,444

II. 비유동자산

78,113,952,813

81,478,283,458

장기매출채권및기타비유동채권
2,639,549,840

184,369,281

장기대여금및수취채권
2,000,000,000

기타비유동금융자산
2,000,000

26,000,000

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산
706,957,107

2,990,783,086

종속기업투자지분
3,016,436,552

3,987,688,554

관계기업투자지분
3,487,635,275

3,471,776,715

투자부동산
27,448,602,414

-

유형자산
38,545,087,649

70,512,135,887

무형자산
133,263,630

135,944,880

사용권자산
134,420,346

169,585,055

자산총계

142,326,541,295

223,703,925,902

부채

I. 유동부채

9,771,570,171

74,935,459,178

매입채무및기타유동채무
9,299,350,110

16,967,884,160

단기차입금
-

34,442,905,513

사채
-

22,973,734,000

유동성리스부채
75,585,463

81,883,217

기타유동비금융부채
396,634,598

469,052,288

II. 비유동부채

9,575,892,285

11,026,746,722

장기매입채무및기타비유동채무
516,576,514

718,874,950

비유동성리스부채
64,325,509

92,457,888

순확정급여부채
3,619,305,810

4,823,983,999

이연법인세부채
5,375,684,452

5,391,429,885

부채총계

19,347,462,456

85,962,205,900

자본

I. 자본금

112,740,587,100

13,060,977,000

보통주자본금
112,740,587,100

13,060,977,000

II. 자본잉여금

6,658,843,989

31,169,153,070

주식발행초과금
3,246,621,420

28,577,320,401

감자차익
1,546,647,500

726,257,600

기타자본잉여금
1,865,575,069

1,865,575,069

III. 기타자본구성요소

-

100,500,000,000

신주청약증거금
-

100,500,000,000

IV. 기타포괄손익누계액

15,998,871,367

18,342,288,913

지분법자본변동
622,604

622,604

기타포괄손익-재평가이익
18,169,800,529

18,229,392,096

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익(손실)
(2,171,551,766)

112,274,213

V. 이익잉여금(결손금)

(12,419,223,617)

(25,330,698,981)

미처분이익잉여금(결손금)
(12,419,223,617)

(25,330,698,981)

자본총계

122,979,078,839

137,741,720,002

부채와자본총계

142,326,541,295

223,703,925,902

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47(당) 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 46(전) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

국일제지 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

계속영업

매출액
56,365,160,891
53,135,778,290

매출원가
52,194,118,415
48,836,879,547

매출총이익
4,171,042,476
4,298,898,743

판매비와관리비
4,532,870,189
4,949,727,228

영업이익(손실)
(361,827,713)
(650,828,485)

지분법이익
117,465,294
103,881,382

지분법손실
958,448,873
1,261,346,927

금융손익
661,894,580
(5,202,456,838)

금융수익
882,645,130
159,586,187

금융비용
220,750,550
5,362,043,025

기타영업외손익
(408,007,861)
(2,910,670,925)

기타수익
105,261,605
208,759,426

기타비용
513,269,466
3,119,430,351

법인세비용차감전순이익(손실)
(948,924,574)
(9,921,421,793)

법인세비용(수익)
(586,814,200)
(283,606,112)

계속영업당기순이익(손실)
(362,110,374)
(9,637,815,681)

중단영업

중단영업손익
(12,649,826,846)
(11,641,471,060)

당기순이익
(13,011,937,220)
(21,279,286,741)

기타포괄이익(손실)
(1,726,294,080)
8,431,532,177

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
(1,726,294,080)
8,431,532,177

가.순확정급여채무의 재측정요소
617,123,466
(323,330,702)

나. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익
(2,283,825,979)
1,168,765,370

다. 재평가이익
(59,591,567)
7,586,097,509

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

지분법자본변동
-
-

총포괄이익(손실)
(14,738,231,300)
(12,847,754,564)

계속영업총포괄이익(손실)
(2,173,608,116)
(6,957,882,546)

중단영업총포괄이익(손실)
(12,564,623,184)
(5,889,872,018)

주당이익

계속영업 기본주당이익(손실)
-
(81)

중단영업 기본주당이익(손실)
(11)
(97)

계속영업 희석주당이익(손실)
-
(81)

중단영업 희석주당이익(손실)
(11)
(97)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 47(당) 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 46(전) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

국일제지 주식회사
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본합계

2023.01.01(제46기 기초)
12,761,747,300
44,717,422,134
-
9,587,426,034
(18,059,276,643)
49,007,318,825

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(21,279,286,741)
(21,279,286,741)

기타포괄손익-재평가이익

-
-
7,586,097,509
-
7,586,097,509

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(323,330,702)
(323,330,702)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익
-
-
-
1,168,765,370
-
1,168,765,370

총포괄손익 합계
-
-
-
8,754,862,879
(21,602,617,443)
(12,847,754,564)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
56,668,441
56,668,441

결손금 처리
-
(14,274,526,664)

14,274,526,664
-

출자전환
1,025,487,300
-
-
-
-
1,025,487,300

2023.12.31(제46기 기말)
13,787,234,600
30,442,895,470
-
18,342,288,913
(25,330,698,981)
37,241,720,002

2024.01.01(제47기 기초)
13,060,977,000
31,169,153,070
100,500,000,000
18,342,288,913
(25,330,698,981)
137,741,720,002

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(13,011,937,220)
(13,011,937,220)

기타포괄손익-재평가이익
-
-
-
(59,591,567)
-
(59,591,567)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
617,123,466
617,123,466

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익
-
-
-
(2,283,825,979)
-
(2,283,825,979)

총포괄손익 합계
-
-
-
(2,343,417,546)
(12,394,813,754)
(14,738,231,300)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(24,409,863)
(24,409,863)

결손금 처리
-
(25,330,698,981)
-
-
25,330,698,981
-

소유주와의 거래

-

감자차익
(820,389,900)
820,389,900
-
-
-
-

신주청약증거금
100,500,000,000
-
(100,500,000,000)
-
-
-

2024.12.31(제47기 기말)
112,740,587,100
6,658,843,989
-
15,998,871,367
(12,419,223,617)
122,979,078,839

- 현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제 47(당) 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 46(전) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

국일제지 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(12,615,923,431)

(217,124,700)

1. 영업에서 창출된(사용된) 현금
(9,817,301,038)

737,476,793

가. 당기순이익(손실)
(13,011,937,220)

(21,279,286,741)

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
8,112,253,827

16,163,382,254

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,917,617,645)

5,853,381,280

2.배당금수익 수취
90,000,000

150,000,000

3.이자수익 수취
657,702,329

16,426,403

4. 이자비용 지급
(4,035,604,072)

(1,123,351,026)

5. 법인세 환급액(납부액)
489,279,350

2,323,130

II. 투자활동현금흐름

(15,967,323,420)

1,996,210,787

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,182,420,000

2,107,850,787

대여금및수취채권의 회수
2,157,720,000

2,000,000,000

기타비유동금융자산의 회수
24,000,000

4,214,424

유형자산의 처분
700,000

28,636,363

무형자산의 처분
-

75,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,149,743,420)

(111,640,000)

기타유동금융자산의 취득
15,000,000,000

-

대여금및수취채권의 증가
2,000,000,000

-

유형자산의 취득
1,149,743,420

111,640,000

III. 재무활동현금흐름

(57,485,409,108)

100,035,882,521

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
24,053,000

111,185,655,713

차입금의 차입
-

10,620,450,583

정부보조금의 수령
24,053,000

65,205,130

신주청약증거금
-

100,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(57,509,462,108)

(11,149,773,192)

리스부채 상환
92,822,595

111,900,279

차입금의 상환
34,442,905,513

11,037,872,913

사채의 상환
22,973,734,000

-

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (I+II+III)

(86,068,655,959)

101,814,968,608

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

(1,064,656)

VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(86,068,655,959)

101,813,903,952

VII. 기초의 현금및현금성자산

102,788,939,797

975,035,845

VIII. 기말의 현금및현금성자산

16,720,283,838

102,788,939,797

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 47 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 46 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

국일제지 주식회사 (단위 : 천원 )

구분
제 47(당) 기
제 46(전) 기

처분예정일 : 2025년 3월 28일
처분확정일 : 2024년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금(결손금)
-
(12,419,224)
-
(25,330,699)

전기이월미처분이익잉여금
-
-
(3,784,750)
-

당기순이익(손실)
(13,011,937)
-
(21,279,287)
-

지분법이익잉여금
(24,410)
-
56,668
-

보험수리적이익(손실)
617,123
-
(323,331)
-

처분된 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익
-
-
-
-

II. 임의적립금 등의 이입액
-
6,658,844
-
25,330,699

주식발행초과금
3,246,621
-
25,330,699
-

감자차익
1,546,648
-

기타자본잉여금
1,865,575
-

III. 이익잉여금처분액
-
-
-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
-
(5,760,380)
-
-

※ 별도재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)1~7.(생략)8.부동산 임대업9~13.(생략)
제2조(목적)1~7.(현행과 동일)8.부동산의 매매 및 임대업9~13.(현행과 동일)14.주택건설업15.부동산 개발 및 공급업 등 부동산 관련 서비스업16.기계장치 및 설비의 임대, 유지보수업17.각 호에 부대되는 사업일체
사업목적 확장사업다각화에 따른사업목적 추가 및조문번호 변경

부칙(본조 신설)
부칙 이 정관은 2025년 03월 28일부터 시행한다.
본조 신설

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 강태현 선임(재선임)의 건

3-2호 의안 : 사외이사 박정은 선임(신규선임)의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강태현
1975.09.21
사내이사
-
계열사 임원
이사회

박정은
1981.04.14
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강태현
국일제지(주) 대표이사
'13~'22
부방그룹 테크로스 상무(CFO)
해당없음

'23
SM그룹 재무실장

'24~현재
국일제지(주) 대표이사

박정은
법무법인 승앤파트너스 변호사
'10~'12
덴톤스리 법률사무소 변호사
해당없음

'21~현재
주식회사 효가 감사

'23~현재
법무법인 승앤파트너스 파트너 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강태현
해당없음
해당없음
해당없음

박정은
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박정은 사외이사 후보]1. 전문성

본 후보자는 현재, 법무법인 승앤파트너스 변호사로 재직중이며, 기업 전반에 관한 법률 업무수행 및 기업자문등의 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 내부통제와 기업 현안에 대한 자문등을 통하여 해당 회사가 목표로 하는 성장 기업으로서의 도약하는데 기여 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 코스닥협회 및 이사회에 추천 되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, '사외이사 자격요건 적격 확인서'를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 준법경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강태현 사내이사 후보]해당 후보자는 폭 넓은 회계지식을 가진 회계/재무전문가로 현재 당사의 대표이사직을 수행하고 있습니다. 후보자는 당사의 경영 총괄하며 대외업무를 안정적으로 이끌어오고 있습니다. 현재의 대내외 위기상황에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 당사를 안정적인 성장으로 이끌어갈 적임자로 판단되며 그의 리더십과 전문성은 회사의 지속가능한 발전에 기여할 것으로 기대됩니다.[박정은 사외이사 후보]해당 후보자는 현재 법무법인의 파트너 변호사로 근무하고 있는 법률 분야의 우수한 전문가로서 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 독립적인 지위에서 업무에 충실히 임할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 법률적 지식과 실무 경험은 기업가치 향상과 회사 발전에 효과적인 조언을 제공함으로써, 지속가능한 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_강태현

확인서_박정은

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
304백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
27백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조에 의거하여 당사는 주주총회 개최 1주전까지(2025년 3월 20일) 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한 사업보고서는 당사 홈페이지(http://www.kukilpaper.co.kr → 투자/홍보 → 전자공고 및 재무정보 게시판)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사는 주주총회 집중일자를 피하여 제47기 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 별도 및 종속회사를 포함한 연결재무제표 작성을 위한 결산일정, 외부감사일정, 이사회개최일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.