앤디포스 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 앤디포스

주주총회소집공고
6.0
앤디포스

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 앤디포스

대 표 이 사 :
조 서 용

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7

(전 화) 043-881-3325

(홈페이지)http://www.ndfos.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 노호돌

(전 화) 070-7662-2121

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제25조의 규정에 따라 제15기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시
: 2025년 03월 28일 (금요일) 오전 9시

2. 장소
:
충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제15기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

(연결/별도 재무제표)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 권오빈 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 노호돌 선임의 건

제3-4호 의안 : 사내이사 차재철 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 최재영 선임의 건

제3-6호 의안 : 사외이사 강재상 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이진용 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원 최재영 선임의 건

제5-2호 의안 : 감사위원 강재상 선임의 건

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본·지점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는

주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지(www.ndfos.com)에 게재할 예정입니다.

- 해당 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며,

이 경우 사업보고서는 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기

바랍니다.

6. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

※ 주주총회 선물은 제공되지 않으니 참조하시기 바랍니다.

2025 년 03 월 13 일

주식회사 앤디포스

대표이사 조서용(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최종원(출석률: 44.4%)
함윤근(출석률: 77.8%)
이진용(출석률: 94.4%)

찬 반 여 부

1
2024-02-06
- 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

- 2024년 경영현황 보고의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024-02-13
- 제14기 별도 재무제표 승인의 건
-
찬성
찬성

4
2024-02-28
- 제14기 연결 재무제표 승인의 건
-
찬성
찬성

5
2024-02-28
- 자기주식 취득 결정의 건
-
찬성
찬성

6
2024-03-14
- 제14기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
-
찬성

7
2024-03-29
- 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

- 대표권 행사방법 결정의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024-05-17
- 타법인출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2024-05-31
- 지점(서울사무소)이전의 건
-
찬성
찬성

10
2024-05-31
- 자기주식 취득 결과 보고의 건
-
찬성
찬성

11
2024-07-08
- 내부회계관리제도 평가계획 보고의 건
찬성
찬성
-

12
2024-07-11
- 금전소비대차계약 승인의 건
찬성
-
찬성

13
2024-07-15
- 이사회(2024-07-11) 결의내용 변경의 건
찬성
-
찬성

14
2024-07-17
- 이사회(2024-05-17), 이사회(2024-07-15) 결의 취소의 건
찬성
-
찬성

- 타 법인 전환사채 취득 결정의 건
찬성
-
찬성

15
2024-08-29
- 경영보고의 건
-
찬성
찬성

15
2024-11-19
- 금전소비대차계약 승인의 건
-
찬성
찬성

16
2024-12-11
- 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건
-
찬성
찬성

17
2024-12-11
- 경영 현황 보고의 건
-
찬성
찬성

18
2024-12-30
- 경영 사항 결의의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

최종원
함윤근
이진원

2024-02-06
- 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000,000,000
74,018,880
24,672,960
-

- 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 보수한도 승인 금액입니다.- 상기 지급총액은 2024년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금 출자전환

㈜와이에이치프라퍼티(종속회사)

2024-06-04
120
12.16%

※ 당사의 종속회사인 "㈜용현컨소시엄"은 당기 중
"㈜와이에이치프라퍼티
"로 상호가 변경되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)와이에이치프라퍼티(종속회사)
대여금 출자전환
2024-06-04
120
12.16%

※ 당사의 종속회사인 "㈜용현컨소시엄"은 당기 중 "㈜와이에이치프라퍼티"로 상호가 변경되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성가) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프당사의 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 세계 휴대폰시장을 선도하는 삼성전자, 애플에 공급되고 있습니다. 과거에는 3M 등의 글로벌 제조회사 제품이 주로 공급되었으나 당사 제품의 품질경쟁력(방수성, 재작업성, 내충격성 등 우수)를 기반으로 한 적극적 영업으로 주요 고객사에서 당사 제품을 적용하였습니다. 그리고 기존 제품 대비 원가절감을 실현하는 동시에, 삼성전자의 경우에서는 수입부품을 국산화하는 수입대체효과까지 누릴 수 있었습니다.당사 제품은 스마트폰의 전면 이외에도 후면, 카메라, 홈키, 안테나, 데코 등 다양한 부분에 적용되어 주요 고객사 내 당사 제품 적용면적이 상승하였으며, 중국 등의 해외 신규업체 등과도 거래를 협의 중에 있습니다.그리고 스마트폰 이외의 카메라, 액션캠, TV, 자동차, 태블릿 PC, E-Book, 스마트워치, 노트북 등에도 적용가능합니다.(1) 제품의 기능휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 점착력, 내충격성, 재작업성, 타발성, 신뢰성,방수성 등을 요구하며, 당사 제품은 기존 제품들이 방수성과 내충격성 그리고 재작업성에 취약한 점을 감안하여 방수성을 극대화시키고 내충격성과 재작업성을 보완했습니다. 당사 제품은 기존 테이프와 차별화한 특수구조층을 설계하였으며, 이에 대한 원천기술을 보유하고 있습니다.당사 제품은 고성능 방수ㆍ방진 기능(IPX8 레벨 : 1.5m 수중에서 30분 이상 침수되어 수압을 받아도 정상적으로 제품이 동작할 수 있음)을 확보하였으며, 방수성은 현존 테이프 중 가장 우수한 성능을 갖고 있습니다. 모바일 제품의 slim화 및 bezel폭의 감소에도 견딜 수 있는 우수한 점착력과 기존 테이프의 한계를 뛰어넘은 충격흡수성을 가지고 있습니다. 또한 조립불량 및 A/S시 TSP 모듈을 교체하지 않아도 되는 재작업성을 가지고, 고밀도/고탄력의 우수한 형성유지 및 복원력을 가지고 있습니다.나) 윈도우 필름

윈도우 필름은 차량 및 건축물 등의 유리에 부착하는 제품으로 대부분 해외고객을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 초기에는 중국, 유럽, 동남아, 미주 시장 중심으로사업을 진행하였고, 최근에는 러시아, 중동, 호주까지 전세계를 대상으로 시장을 넓혀가고 있습니다.윈도우 필름의 경우 아시아 시장에는 단순 자동차용 윈도우 필름 위주로 판매가 이루어지고 있으며, 미주 및 유럽 등 선진국은 다양한 기능성을 추가한 고부가가치 제품 시장으로 변화하고 있습니다. 따라서 윈도우 필름 생산은 높은 수익성을 얻기 위하여기존의 저가 제품에서 고부가가치 제품군으로 생산품목이 변화되고 있습니다.

하며 시공시 우수한 수축율과 고른 코팅기술을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.

당사는 축적된 코팅기술의 노하우를 이용하여 윈도우 필름에 다양한 기능을 부여하는 고기능성 제품까지 다양한 제품을 개발, 생산, 판매하고 있습니다.

(1) 자동차용 필름자동차용 필름의 경우 시공 후에도 실질적인 체감효과를 드러내며 5년 정도의 색상 개런티를 주고 있습니다. 타사 유명브랜드 제품과 비교해도 우월한 시인성을 자랑하며 시공시 우수한 수축율과 고른 코팅기술을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.

(2) 건축용 필름건축용 필름은 기존 제품군에서 발생하는 산화현상으로 인한 별도의 작업이 필요하지 않으며, 높은 열차단 기능을 가지며 뛰어난 시인성을 가지고 있습니다. 필름에 색상 혹은 증착을 부여하는 기존 업체에 비해 나노물질을 사용하여 탁월한 기능을 드러내며 저가형 열차단 필름에서 나올 수 있는 문제점을 모두 극복하여 탑클래스 필름으로서의 명성이 드러나 있는 것으로 판단됩니다.(3) 안전 필름자연재해, 주거침입, 테러 등으로 인해 빌딩이나 자동차 유리창에 가해지는 직간접적인 충격을 완화시켜주는 기능을 가지고 있습니다.다) 바이오 산업바이오산업은 물체의 기능이나 정보를 활용해 상업적으로 유용한 물질을 생산하는 고부가가치 산업으로서 고부가가치를 창출하는 만큼 High-risk(고위험), Long-term(장기간 소요) 특성을 갖고 있으며, 정부가 정책적으로 선도산업으로 분류하여 육성하고자 하는 산업이기도 합니다. 바이오산업에는 의약품을 개발하고 생산하는 의약 바이오, 식물체를 원료로 화학제품을 만드는 산업 바이오, 정보기술(IT)과 융합해 유전체를 분석하고 다양한 질환 예측을 돕는 융합 바이오 등이 있습니다.DNA, 단백질, 세포 등의 생명체 관련 기술(Biotechnology)을 직접 활용하여 제품, 서비스 등 다양한 부가가치를 생산하는 산업군으로, 바이오기술을 중심으로 여타 신기술과 융합하여 생성되는 신산업과 함께 의약, 화학, 전자, 에너지, 농업, 식품 등 다양한 산업에서 바이오기술을 접목해 창출되는 새로운 개념의 산업을 포함합니다.

바이오 신약, 기초의학, 진단 등 바이오 관련 연구개발 및 생산, 기초 연구 등에 사용되는 시약과 기자재, 원재료, 서비스 등과 각종 필요 정보를 제공하는 바이오인프라 사업입니다.

고령화, 감염병, 식량안보, 기후변화 등에 대응하기 위한 사회적 비용 문제가 현실화되고 있어 바이오의 중요성 및 역할이 강조되고 있고, 고용 유발 효과와 신규 일자리 창출이 유망한 분야로 바이오 육성이 ‘양질의 일자리 확보’로 연결되고 있습니다. 국내 바이오 일자리 비중은 미국(21%), EU(9%)에 비교하여 상대적으로 작아(2%) 일자리 창출 가능성이 크고, 그에 따른 관련 연구도 꾸준히 증가할 것이라 예상됩니다

2) 산업의 경기변동의 특성휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 산업은 전방산업인 휴대폰 산업의 경기변동에 의해 직접적인 영향을 받고 있습니다. 휴대폰 산업은 일반적 경기변동에 비하여 변동폭이 비교적 큰 편입니다. 이 때문에 경기하강 국면에 타산업 대비 이익률이 더 크게 감소하는 단점이 있으나, 반대로 경기회복시의 반등속도도 빠른 편입니다.

한편 윈도우 필름 산업은 제품이 차량의 썬팅용으로 많이 사용되기 때문에 전세계적인 경제상황에 따른 차량 판매대수에 영향을 받습니다.테이프 산업과 필름 산업은 코로나19의 영향으로 인한 전방산업의 규모 축소에 일시적인 영향을 받고 있습니다.

바이오 산업은 코로나19의 영향으로 연구에 일부 제한적인 영향을 받고 있습니다.

3) 산업의 계절성휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 전방산업의 특성상 계절적 요인에 의한 경기변동이 발생하며 월별 매출의 증감 폭이 일정한 패턴을 보여주고 있습니다. 국내 휴대폰 시장의 경우, 1~3월은 설, 졸업, 입학 시즌, 5월은 어린이날 등에 의한 특수가 반영됩니다. 하반기에는 9월의 추석, 12월의 크리스마스 및 연말 특수가 있으므로 계절적 경기변동이 나타날 수 있습니다. 해외시장의 경우 3~4월의 부활절 시즌, 9월의 입학시즌, 11~12월의 추수감사절 및 크리스마스 시즌 등에 의한 계절성이 존재합니다.

또한 당사의 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 등 휴대폰 부품의 경우 주요 글로벌휴대폰 제조사의 신제품 출시 시기에 따라 매출이 영향을 받는 특징을 보입니다. 예를 들어 삼성전자 휴대폰의 경우 프리미엄급 스마트폰이 통상 매년 3~5월경 출시되며 애플의 경우 통상 9~10월경 출시되는 바, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 매출은 이에 1~2개월 정도 선행하여 영향을 받는 경향이 존재합니다. 이러한 원인은주요 휴대폰 제조사의 부품 조달, 완성폰 제조 및 유통기간 등의 요소가 작용하기 때문입니다.

한편, 윈도우 필름의 경우 글로벌 자동차 판매량에 따라 영향을 받으며, 계절적으로는 점착력이 감소하는 등 제품 접착성에 좋지 않은 기후인 겨울철에 감소하는 특징이있습니다.바이오 산업 또한 산업의 계절성이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

품목
용도
기능 및 특징

휴대폰 등모바일기기용양면 테이프
모바일기기 내부에 부착
방수성, 재작업성, 내충격성 등

윈도우 필름
자동차, 건축물 등의 유리에 부착
열차단, 눈부심 감소, 자외선 차단 등

(가) 영업개황

(1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프

(가) 경쟁형태

국내에 진출한 글로벌 테이프ㆍ필름 제조업체들은 장기간의 업력 축적에 따른 시장지배력을 바탕으로 초기 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장에서 우위를 점하였습니다. 그러나 2000년대 후반에 접어들며 기술력을 갖춘 국내 업체들이 품질, 가격경쟁력을 바탕으로 시장에 침투하기 시작하며, 이제는 글로벌 업체들과 대등한 위치에서 경쟁하고 있습니다.

현재 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장은 과점시장의 형태를 갖고 있으며, 국내에서 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프를 제조하여 휴대폰 제조업체 또는 부품업체에 공급하는 회사는 해외의 3M, TESA, SEKISUI, NITTO DENKO 및 국내의일부회사가 존재하는 것으로 파악됩니다.

(나) 진입장벽

최근 휴대폰 시장은 하이엔드급 모델부터 보급형 모델까지 방수기능이 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 또한 방수기능을 구현할 수 있는 기술력이 요구되고 있는 상황입니다. 또한 휴대폰은 갈수록 충격에 잘 견디도록 높은 내충격성이 요구되고 있으며, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프에도 이러한 내충격성을 극대화시키는 기술력이 중요시되고 있습니다. 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프는 상기에서 설명한 방수성, 내충격성 이외에도 재작업성, 점착력 등다양한 특성을 고루 구현할 수 있는 기술적 노하우를 가진 선도업체가 존재하여 후발주자에게는 큰 진입장벽으로 작용합니다.

한편, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 제조업은 장치산업에 속하는 것으로 볼 수 있습니다. 글로벌 휴대폰 시장은 새로운 모델이 출시될 때마다 대규모 수량에 대한 출하를 준비하며, 이 과정에서 부품업체들의 양산 능력이 매우 중요시되고 있는 상황입니다. 이에 따라 글로벌 휴대폰 제조업체의 판매목표에 부합하기 위해서는 일정수준 이상의 생산능력(Capacity)이 필수적이며, 이를 위해서는 토지, 공장, 설비 등대규모 시설투자가 선행되어야 하는 바, 이는 시설규모가 영세한 경쟁업체 또는 후발주자에게는 진입장벽으로 작용할 수 있습니다.

(2) 윈도우 필름윈도우 필름 시장은 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장과 마찬가지로 초기부터 글로벌 필름업체들이 시장지배력을 확대하며 과점체제를 형성하였습니다. 윈도우필름 시장은 해외업체인 3M, EASTMAN(루마), MADICO와 다수의 국내업체가 사업을 영위하고 있습니다. 주로 미국업체들이 윈도우 필름 시장의 상위권에 포진해 있으며, 일본, 한국, 대만, 중국기업 순으로 시장점유율을 차지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하고 있는 사업은 크게 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 사업과 윈도우 필름 사업으로나눌 수 있습니다. 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 주로 휴대폰 부품으로 사용되고 있으며, 휴대폰의 터치 스크린 패널과 Middle Case의 외곽면을 부착하여 방수성을 극대화시키고, 내충격성과 재작업성을 보완한 제품입니다. 윈도우 필름은 자동차 및 건축물 등의 유리에 부착하여 선택적으로 광선을 투과함으로써 에너지 효율과 안전성을 향상시키는기능성 필름입니다.

품목
용도
기능 및 특징

휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프
휴대폰 내부에 부착
방수, 내충격성 등

윈도우 필름
자동차, 건축물 등의 유리에 부착
열차단, 눈부심 감소, 자외선 차단 등

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 산업부문의 시장규모 및 시장점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 당사는 시장점유율을 표시하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

가) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프

(가) 기술집약 고기능 정밀산업휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 산업은 영상부품소재 산업이고, 전방산업인 모바일을 연결시켜주는 중간재 산업인 동시에 고기능 정밀산업입니다. 휴대폰 부품은 세트가 요구하는 기능과 크기, 디자인과 출하시기 등을 충족시켜야 하므로 고기능 및정밀도를 갖추어야 합니다. 특히 휴대폰 산업은 기술진보가 매우 빠르고 제품의 수명주기가 짧기 때문에 수요자의 요구를 정확히 파악하여 신속히 대응하여야 합니다.

(나) 원가경쟁력과 품질의 중요성전방산업인 모바일의 고사양화 및 휴대폰 시장의 수요확대, 판가하락 추세에 따라 모바일 부품소재산업 내 경쟁의 핵심요소는 원가경쟁력 확보와 품질개선입니다. 글로벌 휴대폰 시장에서의 경쟁심화는 휴대폰의 단가 하락으로 이어지고 있으므로, 부품업체 입장에서 제품의 원가경쟁력은 필수적으로 갖추어야 합니다. 부품업체는 낮은 단가에서도 이익을 창출하면서 동시에 고품질을 유지하여야 합니다.

(다) 고객사와의 긴밀한 공조체제휴대폰 등 전방산업의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고, 사용자들의 취향이 변하는 속도가 빠르기 때문에 타 산업에 비해 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 고객사와 긴밀한 공조체제가 필요한 산업입니다.

나) 윈도우 필름

(가) 다양한 제품으로 구성

초기에는 제품의 색상 변질 방지가 중요한 이슈였고, 그 뒤에는 자외선 및 적외선의 차단이 중요해졌으며, 최근에는 실제적인 열차단 및 미관도 중요해지고 있습니다. 초기의 저가 제품부터 현재의 고가제품까지 다양한 제품들이 국가별/소비자별 선호에 따라서 판매되고 있습니다. 미국의 루마, 썬가드와 같은 선두브랜드가 있으며, 전세계적으로 수 많은 회사가 존재하고 있습니다.

(나) 에너지 절감에 대한 관심 증가

최근 각국의 전력부족이 심화되고 있고, 에너지 절감의 중요성이 커지면서 유해한 열에너지를 차단하고, 건물의 열효율성을 극대화 시킬 수 있는 건축용 IR필름, safety필름에 대한 수요가 커지고 있는 추세입니다.

다) 바이오 산업

바이오산업은 물체의 기능이나 정보를 활용해 상업적으로 유용한 물질을 생산하는 고부가가치 산업으로서 고부가가치를 창출하는 만큼 High-risk(고위험), Long-term(장기간 소요) 특성을 갖고 있으며, 정부가 정책적으로 선도산업으로 분류하여 육성하고자 하는 산업이기도 합니다. 바이오산업에는 의약품을 개발하고 생산하는 의약 바이오, 식물체를 원료로 화학제품을 만드는 산업 바이오, 정보기술(IT)과 융합해 유전체를 분석하고 다양한 질환 예측을 돕는 융합 바이오 등이 있습니다.DNA, 단백질, 세포 등의 생명체 관련 기술(Biotechnology)을 직접 활용하여 제품, 서비스 등 다양한 부가가치를 생산하는 산업군으로, 바이오기술을 중심으로 여타 신기술과 융합하여 생성되는 신산업과 함께 의약, 화학, 전자, 에너지, 농업, 식품 등 다양한 산업에서 바이오기술을 접목해 창출되는 새로운 개념의 산업을 포함합니다.

바이오 신약, 기초의학, 진단 등 바이오 관련 연구개발 및 생산, 기초 연구 등에 사용되는 시약과 기자재, 원재료, 서비스 등과 각종 필요 정보를 제공하는 바이오인프라 사업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

구분
제품 기능

스마트폰용 배터리 고정용 테이프
일체형 스마트폰 내에서 배터리의 안정적 장착을 돕고,A/S 등을 진행하는 경우 원활하게 탈착되도록 함

차량용 외장테이프
자동차의 외장 부분에 부착되어 차량의 심미감을 향상하고, 내열성을 강화하여 탈착 방지 성능 개선

방열 테이프
전자기기 내부의 열 흡수

옥외용 TV 방수 테이프
옥외용 TV에 방수 기능 부여

차광 테이프
BLU가 적용되는 전자기기 내부의 빛 차단

마그네틱 필름
전자파 차폐, 안테나 송수신 및 무선충전 기능 강화

수용성 테이프
종이 재활용시 테이프가 물에 녹아 인건비와 수리비 절감 효과

도전(EMI) 테이프
전자제품의 전자파로 인한 오작동을 방지하는 테이프

자동차 시트 센서 고정용 테이프
자동차 시트에 시트 센서를 고정하는 용도

차량용 배터리 고정용 테이프
자동차의 배터리 Cell 내ㆍ외부의 마감 및 절연용

센서용 투명 테이프
자동차 주차 센서 부착용

(5) 조직도

조직도_

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

대내외적인 어려움에도 불구하고 2024년 매출액은 524억원으로 전년대비 7.37% 증가하였으며, 원가율 개선을 통하여 영업이익은 7.6억원으로 흑자전환하였습니다. 다만, 투자자산의 가치변동에 의해 영업외손익의 변동으로 법인세비용차감전계속사업이익은 적자폭이 확대되었습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ재무제표에 대한 주석

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 15(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 14(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 앤디포스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

유동자산

56,973,467,188

83,296,465,050

현금및현금성자산
5,6,34,35
13,925,284,192

7,703,615,470

단기금융상품
5,6,11,34
-

15,032,547,925

당기손익공정가치측정 금융자산
5,6,8
12,968,736,479

22,082,943,576

매출채권및기타채권
5,6,9,34,36
8,565,062,466

11,804,944,198

재고자산
5,10
19,504,658,226

22,928,496,509

기타유동자산
12
1,247,805,670

2,907,733,557

당기법인세자산
5,33
761,920,155

247,606,820

매각예정분류자산
39
-

588,576,995

비유동자산

48,904,057,978

57,826,854,748

장기금융상품
5,6,7,11,34
17,956,000

6,200,000

비유동당기손익공정가치 측정금융자산
5,6,8
8,544,445,377

20,514,493,395

장기기타채권
5,6,9,34,36
7,679,035,451

7,884,881,097

유형자산
5,13
11,934,494,214

11,340,887,559

사용권자산
5,14
2,076,004,609

1,352,940,900

무형자산
5,15
2,813,754,252

2,933,489,243

투자부동산
5,17
10,044,963,912

7,526,886,554

기타의투자자산
-
944,198,000

1,054,198,000

이연법인세자산
5,33
4,849,206,163

5,212,878,000

자 산 총 계

105,877,525,166

141,123,319,798

부 채

유동부채

14,320,300,802

10,083,981,705

매입채무및기타채무
5,6,18,34
2,636,860,538

2,637,396,941

유동성장기부채
5,6,13,19,34,35
5,340,000,000

360,000,000

유동성리스부채
5,6,14,34
816,997,212

578,273,688

기타유동부채
21,23
5,521,641,160

5,952,941,219

파생금융부채
5,6,22
4,801,892

27,382,986

당기법인세부채
5,33
-

171,298,724

매각예정분류부채
39
-

356,688,147

비유동부채

1,306,725,215

6,226,130,633

장기차입금
5,6,13,19,34,35
-

5,340,000,000

리스부채
5,6,14,34
980,531,826

717,495,238

장기기타채무
5,6,34
-

44,560,508

충당부채
5,23
145,663,584

48,677,944

순확정급여부채
5,20
130,974,497

75,396,943

기타비유동부채
20
49,555,308

-

부 채 총 계

15,627,026,017

16,310,112,338

자 본

지배기업의 소유지분

90,175,178,462

124,462,750,908

자본금
1,24
12,206,139,500

12,206,139,500

자본잉여금
24
105,965,456,060

106,595,149,110

기타자본항목
25
(1,568,804,895)

1,064,307,060

이익잉여금
26
(26,427,612,203)

4,597,155,238

비지배지분

75,320,687

350,456,552

자 본 총 계

90,250,499,149

124,813,207,460

부채 및 자본 총계

105,877,525,166

141,123,319,798

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

매출액
5,28,40

52,466,813,822

48,866,901,806

매출원가
8,28,31

35,460,373,058

40,211,501,235

매출총이익

17,006,440,764

8,655,400,571

판매비와관리비
29,31
16,241,938,936

12,776,956,944

영업이익

764,501,828

(4,121,556,373)

기타영업외수익
30
286,577,878

1,212,892,391

기타영업외비용
30
4,375,301,334

2,836,266,557

금융수익
5,6,32
2,587,466,779

13,898,497,243

금융비용
5,6,32
29,775,665,919

14,799,614,607

계속영업법인세비용차감전순이익(손실)

(30,512,420,768)

(6,646,047,903)

계속영업법인세비용(수익)
5,33

548,848,425

4,037,369,822

계속영업당기순이익(손실)

(31,061,269,193)

(10,683,417,725)

중단영업당기순이익(손실)
5,39

-

(3,114,698,762)

당기순이익(손실)

(31,061,269,193)

(13,798,116,487)

당기순이익의 귀속

지배주주지분

(31,024,523,419)

(13,772,940,029)

비지배지분

(36,745,774)

(25,176,458)

기타포괄이익(손실)

(244,022)

(47,878,585)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

(54,861,112)

금리스왑평가손익
5,22
-
-
(54,861,112)

해외사업환산손익

-
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(244,022)

6,982,527

확정급여제도의 재측정요소
5,20
(244,022)

6,982,527

총포괄이익

(31,061,513,215)

(13,845,995,072)

총포괄이익의 귀속

지배주주지분

(30,885,895,019)

(14,096,187,068)

비지배지분

(175,618,196)

250,191,996

지배기업 지분에 대한 주당손익
5,27

기본주당이익

계속영업기본주당이익

(1,350)

(454)

중단영업기본주당이익

-

(132)

희석주당이익

계속영업희석주당이익

(1,350)

(454)

중단영업희석주당이익

-

(132)

연 결 자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스와 그 종속기업
(단위 : 원)

지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.01.01(전기초)
12,206,139,500
106,240,184,091
(2,360,307,543)
22,373,756,201
138,459,772,249
1,732,165,135
140,191,937,384

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,772,940,029)
(13,772,940,029)
(25,176,458)
(13,798,116,487)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
481,736
481,736
6,500,791
6,982,527

금리스왑평가손익
-
-
(54,861,112)
-
(54,861,112)
-
(54,861,112)

유상증자
-
(108,838,779)
-
-
(108,838,779)
36,764,779
(72,074,000)

주식선택권
-
369,656,643
(524,666,955)
-
(155,010,312)
232,102,884
77,092,572

자기주식 소각
-
-
4,004,142,670
(4,004,142,670)
-
-
-

전환권대가
-
74,470,400

-
74,470,400
-
74,470,400

전환사채의 상환

19,676,755

19,676,755
-
19,676,755

종속기업지분 해산
-
-
-
-
-
(1,631,900,579)
(1,631,900,579)

자본 증가(감소) 합계
-
354,965,019
3,424,614,603
(17,776,600,963)
(13,997,021,341)
(1,381,708,583)
(15,378,729,924)

2023.12.31(전기말)
12,206,139,500
106,595,149,110
1,064,307,060
4,597,155,238
124,462,750,908
350,456,552
124,813,207,460

2024.01.01(당기초)
12,206,139,500
106,595,149,110
1,064,307,060
4,597,155,238
124,462,750,908
350,456,552
124,813,207,460

당기순이익(손실)
-
-
-
(31,024,523,419)
(31,024,523,419)
(36,745,774)
(31,061,269,193)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(244,022)
(244,022)
-
(244,022)

주식선택권
-
(452,510,783)
524,666,955
-
72,156,172
(138,872,422)
(66,716,250)

종속기업의 추가 취득
-
(350,349,909)
-
-
(350,349,909)
106,749,909
(243,600,000)

자기주식 취득
-
-
(3,157,778,910)
-
(3,157,778,910)
-
(3,157,778,910)

종속기업지분 해산
-
173,167,642

-
173,167,642
(206,267,578)
(33,099,936)

자본 증가(감소) 합계
-
(629,693,050)
(2,633,111,955)
(31,024,767,441)
(34,287,572,446)
(275,135,865)
(34,562,708,311)

2024.12.31(당기말)
12,206,139,500
105,965,456,060
(1,568,804,895)
(26,427,612,203)
90,175,178,462
75,320,687
90,250,499,149

연 결 현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

10,431,394,853

(4,448,029,676)

(1)당기순이익(손실)

(31,061,269,193)

(13,798,116,487)

(2)법인세 납부

(438,058,273)

(70,514,478)

(3)이자수취

1,184,836,162

1,569,403,080

(4)이자지급

(415,123,801)

(808,764,665)

(5)조정 :

37,069,480,223

12,045,495,319

퇴직급여

66,643,548

58,470,758

감가상각비

2,185,064,698

2,501,289,784

무형자산상각비

112,238,163

65,391,682

대손상각비

(21,667,434)

103,601,183

기타의대손상각비
2,623,439,094

111,845,799

이자비용

514,142,277

954,232,987

외화환산손실

200,836

55,805,668

주식보상비용

(66,716,250)

77,092,572

유형자산처분손실

42,375,621

-

무형자산처분손실
-

6,600,000

유형자산폐기손실

255,046,063

16,501,000

무형자산폐기손실
13,958,537

-

투자자산처분손실

-

13,340,000

유형자산손상차손

12,650,816

1,311,615,266

무형자산손상차손

848,459,111

2,567,077,377

법인세비용

548,848,425

3,502,793,869

재고자산평가손실

401,560,898

638,220,042

재고자산폐기손실
1,921,160,118

765,348,744

리스계약해지손실
30,932,559

-

잡손실
216,704,750

-

장기종업원급여
49,555,308

당기손익공정가치측정금융자산평가손실

29,159,256,066

16,168,090,260

당기손익공정가치측정금융자산처분손실

-

697,116,223

기타의 투자자산평가손실

110,000,000

-

이자수익

(1,431,147,978)

(2,200,024,181)

외화환산이익

(241,286,957)

(323,303)

유형자산처분이익

(73,247,995)

(131,681,853)

채무면제이익

-

(147,320,850)

재고자산평가손실환입

-

(3,882,185,220)

관계기업투자주식처분이익

-

(599,999)

리스계약해지이익

(59,388,519)

(4,903,899)

잡이익
(2,000,000)

-

파생금융상품부채평가이익
(22,581,094)

-

당기손익공정가치측정금융자산평가이익

-

(9,681,578,160)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익

(124,720,438)

(1,520,320,430)

(6)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

4,091,529,735

(3,385,532,445)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)

1,572,358,640

(2,523,157,141)

기타유동자산의 감소(증가)

(522,238,687)

(3,260,433,361)

재고자산의 감소(증가)

(2,503,755,352)

3,746,247,815

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)

(236,731,237)

(2,880,467,427)

기타유동부채의 증가(감소)

1,392,955,645

173,909,332

기타비유동부채의 증가(감소)
25,736,954

-

단기금융상품의 감소(증가)
2,532,547,925

(2,500,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 감소(증가)

1,885,764,844

3,872,863,776

퇴직금의 지급

(55,108,997)

(14,495,439)

Ⅱ.투자활동현금흐름

260,258,873

9,615,846,897

단기금융상품의 감소

13,529,439,886

14,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

1,561,347,798

22,884,025,865

장기금융상품의 감소

7,901,000

4,000,000

단기대여금의 감소

5,950,895,883

1,716,025,415

유형자산의 처분

96,618,907

140,363,636

관계기업투자주식의 처분
-

599,999

종속기업투자주식의 처분

-

(4,987,639)

매각예정자산의 처분
228,571,981

-

회원권의 처분
-

300,000,000

국고보조금의 수취
14,770,000

-

보증금의 감소

598,447,000

230,184,600

단기금융상품의 증가

(1,029,439,886)

(26,500,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

(9,897,393,155)

(24,205,813)

장기금융상품의 증가

(19,657,000)

(7,200,000)

단기대여금의 증가

(7,180,000,000)

(2,739,596,102)

유형자산의 취득

(704,727,741)

(375,863,064)

무형자산의 취득

(749,425,800)

-

국고보조금의 납입

(98,780,000)

-

보증금의 증가
(2,048,310,000)

(7,500,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(4,548,211,568)

(12,906,413,676)

장기차입금의 증가

-

5,490,136,740

유상증자

-

(72,074,000)

단기차입금의 상환

-

(1,096,770,740)

유동성장기부채의 상환

(360,000,000)

(6,150,000,000)

장기차입금의 상환

-

(144,850,000)

전환사채의 상환

-

(10,000,000,000)

종속기업 추가취득으로 인한 순현금유출
(76,560,000)

-

자기주식의 취득

(3,157,778,910)

-

리스부채의 상환

(953,872,658)

(932,855,676)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

78,226,564

(4,852,315)

Ⅴ.연결범위의 변동

-

-

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가

6,221,668,722

(7,743,448,770)

Ⅶ.기초현금및현금성자산

7,703,615,470

15,447,064,240

Ⅷ.기말현금및현금성자산

13,925,284,192

7,703,615,470

- 연결 재무제표에 대한 주석

- 상세한 주석 사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 상기 내용은 2024년도 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동 될 수 있습니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 15(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 14(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 앤디포스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

유동자산

52,466,142,772

66,127,826,314

현금및현금성자산
3,31,32,34
8,127,932,838

5,857,458,040

단기금융상품
3,8,31,32
-

12,500,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
3,5,35
9,618,067,692

16,815,718,312

매출채권및기타채권
3,6,31,35
19,430,055,186

13,910,888,484

재고자산
7
12,635,865,879

12,136,778,528

당기법인세자산
30
593,715,825

228,725,710

기타유동자산
9,35
2,060,505,352

4,066,998,610

매각예정자산
37
-

611,258,630

비유동자산

46,417,050,202

80,438,401,795

장기금융상품
3,4,8,31
17,956,000

6,200,000

비유동당기손익공정가치측정금융자산
3,5
7,561,945,377

19,764,493,395

장기기타채권
3,6,31
3,571,784,423

21,620,132,906

유형자산
10
11,928,992,897

11,165,096,667

사용권자산
11
1,940,264,347

1,153,808,689

무형자산
12
2,730,857,743

2,043,681,651

종속기업투자주식
13
13,034,845,252

17,735,081,580

기타의투자자산
9
781,198,000

781,198,000

투자부동산
14
-

955,830,907

이연법인세자산
30
4,849,206,163

5,212,878,000

자 산 총 계

98,883,192,974

146,566,228,109

부 채

유동부채

9,716,113,920

4,923,056,743

매입채무및기타채무
3,15,31
2,402,777,517

2,402,729,401

유동성장기부채
3,10,16,31
5,340,000,000

360,000,000

기타유동부채
18,20
1,214,294,426

1,296,048,227

유동성리스부채
3,11,31
754,240,085

480,207,982

파생금융부채
3,19
4,801,892

27,382,986

매각예정부채
37
-

356,688,147

비유동부채

1,110,257,883

6,159,285,303

장기차입금
3,10,16,31
-

5,340,000,000

리스부채
3,11,31
915,038,991

606,120,221

장기기타채무
3
-

44,560,508

기타비유동부채

49,555,308

-

충당부채
20
145,663,584

168,604,574

부 채 총 계

10,826,371,803

11,082,342,046

자 본

자본금
1,21
12,206,139,500

12,206,139,500

자본잉여금
21
112,518,087,634

112,518,087,634

기타자본항목
22
(1,568,804,895)

1,588,974,015

이익잉여금
23
(35,098,601,068)

9,170,684,914

자 본 총 계

88,056,821,171

135,483,886,063

부채 및 자본 총계

98,883,192,974

146,566,228,109

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

매출액
25,36,38

48,134,173,254

44,359,437,044

매출원가
25,28

34,868,132,627

33,442,728,383

매출총이익

13,266,040,627

10,916,708,661

판매비와관리비
26,28
11,951,289,623

10,114,432,399

영업이익
38

1,314,751,004

802,276,262

기타영업외수익
27
177,612,415

122,055,311

기타영업외비용
27
18,618,662,313

6,318,185,123

금융수익
3,29,31
2,506,354,594

12,932,849,709

금융비용
3,29,31
29,014,140,837

11,852,424,701

계속영업법인세비용차감전순이익(손실)
38

(43,634,085,137)

(4,313,428,542)

계속영업법인세비용(수익)
30, 38

635,200,845

3,793,623,135

계속영업당기순이익(손실)

(44,269,285,982)

(8,107,051,677)

중단영업당기순이익(손실)
38

-

(3,114,698,762)

당기순이익(손실)
23

(44,269,285,982)

(11,221,750,439)

기타포괄이익(손실)

-

(54,861,112)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

(54,861,112)

금리스왑평가손익
19
-

(54,861,112)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

-

-

보험수리적손익
23
-

-

총포괄이익

(44,269,285,982)

(11,276,611,551)

주당이익
24

계속영업_주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,927)

(344)

중단영업_주당이익(손실) (단위 : 원)

-

(132)

자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
12,206,139,500
112,423,940,479
(2,360,307,543)
24,396,578,023
146,666,350,459

당기순이익(손실)
-
-
-
(11,221,750,439)
(11,221,750,439)

금리스왑평가손익
-
-
(54,861,112)
-
(54,861,112)

자기주식의 소각
-
-
4,004,142,670
(4,004,142,670)
-

전환권대가
-
94,147,155
-
-
94,147,155

자본 증가(감소) 합계
-
94,147,155
3,949,281,558
(15,225,893,109)
(11,182,464,396)

2023.12.31(전기말)
12,206,139,500
112,518,087,634
1,588,974,015
9,170,684,914
135,483,886,063

2024.01.01(당기초)
12,206,139,500
112,518,087,634
1,588,974,015
9,170,684,914
135,483,886,063

당기순이익(손실)

-
-
-
(44,269,285,982)
(44,269,285,982)

자기주식 취득

-
-
(3,157,778,910)
-
(3,157,778,910)

자본 증가(감소) 합계

-
-
(3,157,778,910)
(44,269,285,982)
(47,427,064,892)

2024.12.31(당기말)
12,206,139,500
112,518,087,634
(1,568,804,895)
(35,098,601,068)
88,056,821,171

현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,658,911,721

(2,776,076,132)

당기순이익(손실)
(44,269,285,982)

(11,221,750,439)

법인세 납부
(170,688,813)

(81,996,400)

이자수취
825,655,904

1,315,436,889

이자지급
(392,111,869)

(380,090,808)

조정:
50,567,431,858

9,508,065,783

유형자산상각비
1,928,730,999

2,152,375,502

무형자산상각비
59,997,393

78,810,512

대손상각비
(28,597,434)

103,878,852

기타의대손상각비
1,619,898,774

-

이자비용
502,678,411

517,918,864

외화환산손실
200,836

55,805,668

유형자산처분손실
28,381,888

-

무형자산처분손실
-

6,600,000

유형자산폐기손실
141,032,907

16,501,000

유형자산손상차손
-

1,311,615,266

종속기업투자주식처분손실
-

2,401,287,557

종속기업투자주식손상차손
16,728,334,597

3,772,033,636

법인세비용
635,200,845

3,259,047,182

재고자산평가손실
401,560,898

638,220,042

재고자산평가손실환입
-

(3,882,185,220)

재고자산폐기손실
1,905,474,418

765,348,744

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
28,409,256,066

9,647,834,707

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
-

1,119,017,267

리스계약해지손실
280,208

-

잡손실
20,727,273

-

장기종업원급여
49,555,308

-

이자수익
(1,390,167,393)

(2,302,475,296)

외화환산이익
(241,286,957)

(323,303)

유형자산처분이익
(35,268,728)

(10,681,853)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
-

(9,681,578,160)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
(84,588,838)

(456,081,285)

파생금융상품부채평가이익
(22,581,094)

-

잡이익
(2,000,000)

-

리스계약해지이익
(59,388,519)

(4,903,899)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동:
(902,089,377)

(1,915,741,157)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
1,578,642,285

(2,202,964,041)

기타유동자산의 감소(증가)
261,858,341

(766,516,530)

재고자산의 감소(증가)
(2,806,122,667)

1,083,161,485

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(48,476,084)

139,479,013

기타유동부채의 증가(감소)
86,271,794

(168,901,084)

기타비유동부채의 증가(감소)
25,736,954

-

투자활동으로 인한 현금흐름

912,615,081

6,728,329,561

투자활동으로 인한 현금유입액
18,822,128,663

38,396,098,438

단기금융상품의 감소
13,529,439,886

14,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
972,924,565

20,870,496,789

단기대여금의 감소
3,448,749,230

9,578,333

유동성장기대여금의 감소
-

3,000,000,000

장기금융상품의 감소
7,901,000

4,000,000

유형자산의 처분
58,000,001

19,363,636

회원권의 처분
-

300,000,000

국고보조금의 수취
14,770,000

-

매각예정자산의 처분
228,571,981

-

종속기업투자주식의 처분
-

12,312,080

보증금의 감소
561,772,000

180,347,600

투자활동으로 인한 현금유출액
(17,909,513,582)

(31,667,768,877)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(9,897,393,155)

(24,205,813)

단기대여금의 증가
(3,400,000,000)

(2,259,000,000)

단기금융상품의 증가
(1,029,439,886)

(26,500,000,000)

장기금융상품의 증가
(19,657,000)

(7,200,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(2,500,000,000)

유형자산의 취득
(704,727,741)

(369,863,064)

무형자산의 취득
(749,425,800)

-

보증금의 증가
(2,010,090,000)

(7,500,000)

국고보조금의 납입
(98,780,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(4,379,278,568)

(12,423,716,416)

재무활동으로 인한 현금유입액
-

6,000,000,000

장기차입금의 증가
-

6,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(4,379,278,568)

(18,423,716,416)

단기차입금의 상환
-

(800,000,000)

유동성장기부채의 감소
(360,000,000)

(6,810,000,000)

리스부채의 지급
(861,499,658)

(813,716,416)

자기주식의 취득
(3,157,778,910)

-

전환사채의 상환
-

(10,000,000,000)

현금및현금성자산의 증가

2,192,248,234

(8,471,462,987)

기초 현금및현금성자산

5,857,458,040

14,333,773,342

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

78,226,564

(4,852,315)

기말 현금및현금성자산

8,127,932,838

5,857,458,040

- 별도재무제표에 대한 주석

- 상세한 주석 사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 상기 내용은 2024년도 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동 될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조【이사의 수】

① 회사의 이사는
3인 이상 9인 이내로
하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② (생략)

③ (생략)

제35조【이사의 수】

① 회사의 이사는
3인 이상 7인 이내로
하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

이사의 수

변경

<신설>

부칙 (2025.3.28)

제1조(시행일) 본 정관은 2025년 3월 28일 개정과 동시에 시행한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권오빈
1968-03-31
사내이사
-
-
이사회

김성진
1972-05-04
사내이사
-
-
이사회

노호돌
1988-09-18
사내이사
-
-
이사회

차재철
1972-04-15
사내이사
-
-
이사회

이진용
1988-08-10
사외이사
분리선출
-
이사회

최재영
1973-01-17
사외이사
-
-
이사회

강재상
1972-05-07
사외이사
-
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권오빈
전문경영인
-1992년 02월 ~ 2025년 03월

- 중앙대학교 전기공학과 졸업(학사)

- 전)
㈜삼성전자 MX 사업부

-

김성진

㈜앤디포스

생
산본부
본부장

-2018년 11월 ~ 현재

- 아주대학교 산업공학과 졸업(학사)

- 현) ㈜앤디포스 생산본부장

-

노호돌

㈜앤디포스

경영관리

본부장

-2022년 08월 ~ 현재2020년 07월 ~ 2022년 08월

- 한양대학교 경영학과 졸업(학사)

- 현) ㈜앤디포스 경영관리 본부장

- 전) ㈜큐어컴퍼니 회계팀장

-

차재철
㈜앤디포스모빌리티영업본부장
-2022년09월 ~ 현재2019년 09월 ~ 2022년 08월

- 서울대학교 경영대학원 EMBA 졸업(석사)

- 현) ㈜앤디포스 모빌리티 영업 본부장

- 전) ㈜위하이테크 영업개발 전무

-

이진용
대주회계법인회계사
-2021년 ~ 현재2019년 ~ 2021년2016년 ~ 2019년

- 포항공과대학교 산업경영학과 졸업(학사)

- 현) 대주회계법인 회계사

- 전) 안진회계법인 회계사

- 전) 한영회계법인 회계사

-

최재영
김앤장 법률사무소변호사
-2011년 09월 ~ 현재

- 서울대학교 법학과 수료(석사)

- 현) 김앤장 법률사무소 변호사

-

강재상
법무법인 한빛변호사
-2022년 08월 ~ 현재2017년 04월 ~ 2022년 07월

- 서울대학교 공법학과 졸업(학사)

- 현) 법무법인 한빛 변호사

- 전) 법무법인 현진 변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권오빈
-
-
-

김성진
-
-
-

노호돌
-
-
-

차재철
-
-
-

이진용
-
-
-

최재영
-
-
-

강재상
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이진용 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 현직 회계사로서 재무 전반에 대한 다양한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 앤디포스 이사회에 참여함으로써 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 최재영 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 현직 변호사로서 법무 전반에 대한 다양한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 앤디포스 이사회에 참여함으로써 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 강재상 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 현직 변호사로서 법무 전반에 대한 다양한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 앤디포스 이사회에 참여함으로써 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 권오빈 사내이사 후보자
영업 및 생산부문에서 활동해 온 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적이고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.
- 김성진 사내이사 후보자
해당 후보자는 당사 생산본부장으로 재직 중이며, 생산관리 분야의 전문가로서 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 사내이사로서 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적이고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.
- 노호돌 사내이사 후보자
해당 후보자는 당사 경영관리 본부장으로 재직 중이며, 경영관리 분야의 전문가로서 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로, 사내이사로서 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적이고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.
- 차재철 사내이사 후보자
해당 후보자는 당사 모빌리티영업 본부장으로 재직 중이며, 영업기획 및 관리 분야의 전문가로서 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 사내이사로서 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적이고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.
- 이진용 사외이사 후보자
회계분야의 전문가로서, 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 사외이사로서 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 것으로 판단되어 추천합니다.
- 최재영 사외이사 후보자
최재영 사외이사 후보자는 법무 전문가로서 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 판단되어 추천합니다.
- 강재상 사외이사 후보자
강재상 사외이사 후보자는 법무 전문가로서 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_이사_페이지_1

확인서_이사_페이지_2

확인서_이사_페이지_3

확인서_이사_페이지_4

확인서_이사_페이지_5

확인서_이사_페이지_6

확인서_이사_페이지_7

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이진용
1988-08-10
사외이사
분리선출
-
이사회

최재영
1973-01-17
사외이사
-
-
이사회

강재상
1972-05-07
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이진용
대주회계법인회계사
-2021년 ~ 현재2019년 ~ 2021년2016년 ~ 2019년

- 포항공과대학교 산업경영학과 졸업(학사)

- 현) 대주회계법인 회계사

- 전) 안진회계법인 회계사

- 전) 한영회계법인 회계사

-

최재영
김앤장 법률사무소변호사
-2011년 09월 ~ 현재

- 서울대학교 법학과 수료(석사)

- 현) 김앤장 법률사무소 변호사

-

강재상
법무법인 한빛변호사
-2022년 08월 ~ 현재2017년 04월 ~ 2022년 07월

- 서울대학교 공법학과 졸업(학사)

- 현) 법무법인 한빛 변호사

- 전) 법무법인 현진 변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이진용
-
-
-

최재영
-
-
-

강재상
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이진용 감사위원 후보자 회계분야의 전문가로서, 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 감사위원으로서 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 것으로 판단되어 추천합니다.- 최재영 감사위원 후보자 최재영 감사위원 후보자는 법무 전문가로서 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 판단되어 추천합니다.- 강재상 감사위원 후보자 강재상 감사위원 후보자는 법무 전문가로서 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_감사위원_페이지_1

확인서_감사위원_페이지_2

확인서_감사위원_페이지_3

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
711,946,808

최고한도액
5,000,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지(www.ndfos.com)에 게재할 예정입니다.- 해당 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 사업보고서는 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,
결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라
불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 03월 28일(금)에 개최하게 되었습니다.
- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고,
집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.