모트렉스 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 모트렉스

주주총회소집공고
6.0
모트렉스 주식회사

주주총회소집공고

2025 년 3 월 13 일

회 사 명 :
모트렉스 주식회사

대 표 이 사 :
이형환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56, 위든타워

(전 화) 070-4892-6061

(홈페이지)http://
www.motrex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박찬우

(전 화) 070-4892-6061

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 56, 위든타워 B1 강당3. 회의목적사항《보고 안건》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 지정감사인 선임보고

《부의 안건》 제1호 의안 : 제24기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)

연결/별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 이형환 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 송은희 신규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 서보신 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용 ·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 참고사항 - 상법 제542조의4 및 정관 제22조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍 니다. - 주주총회장 주차권은 지원되지 않사오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 13일 모트렉스 주식회사

대표이사 이 형 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서보신(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.22
엠티알 대여의 건
찬성

2
2024.02.02
별도재무제표 결산의 건
찬성

3
2024.02.22
연결재무제표 결산 및 내부회계관리 운영실태 보고의 건
찬성

4
2024.02.28
임직원 단기 대여의 건
찬성

5
2024.02.29
엠티알 기업운전일반자금대출 신규건에 대한 연대보증의 건
찬성

6
2024.03.08
제23기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성

7
2024.03.12
기업운전 일반자금대출 신규 차입의 건
찬성

8
2024.04.09
현대모비스 정기예금 담보 제공의 건
찬성

9
2024.04.17
산업은행 운영자금 대출 연장의 건
찬성

10
2024.05.30
임직원 단기 대여의 건
찬성

11
2024.06.05
타법인주식및출자증권취득의 건
찬성

12
2024.06.13
현금배당결정
찬성

13
2024.06.14
산업은행 P-CBO 사모사채 발행의 건
찬성

14
2024.06.20
씨티은행 차입금 신규의 건
찬성

15
2024.06.27
NH 농협은행 무역금융 50억원 연장의 건
찬성

16
2024.06.27
우리은행 신규차입의 건(신성장동력 대출)
찬성

17
2024.06.27
우리은행 신규차입의 건(우리중견 특별대출)
찬성

18
2024.06.27
자금보충약정서 체결의 건
찬성

19
2024.07.01
엠티알 신규 자금대여의 건
찬성

20
2024.07.01
타법인주식및출자증권취득 일정 변경의 건
찬성

21
2024.07.02
대표이사 겸직 승인의 건
찬성

22
2024.07.07
산업은행 기한부수입신용장 연장의 건
찬성

23
2024.08.06
XMX, XIN 연대보증의 건
찬성

24
2024.08.28
모트렉스이브이 차입 연대보증의 건
찬성

25
2024.09.09
본점소재지 변경의 건
찬성

26
2024.09.25
엠티알 자금대여의 건
찬성

27
2024.10.08
산업은행 차입 연장의 건
찬성

28
2024.10.11
IMB 대구은행 신규 차입의 건
찬성

29
2024.10.21
내부회계관리규정 개정의 건
찬성

30
2024.10.31
자기주식처분 및 주식매수선택권행사의 건
찬성

31
2024.11.13
엠티알 출자전환의 건
찬성

32
2024.12.09
독일법인 유상증자의 건
찬성

33
2024.12.26
모트렉스이브이 대여의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

이사
1
2,000,000,000
36,000,000
36,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

수출을 주업으로 영위하는 당사의 특성상 국제 환율, 고금리, 인플레이션, 원자재 가격 등의 국제 경제 지표의 변동 및 세계 경기흐름은 큰 영업 변수입니다. 또한 전세계적인 지정학적 리스크에 의한 이동제한, 경기 침체, 신규 프로젝트 발주 지연 등으로 주요 국가의 경기 둔화에 따른 글로벌 성장세 약화, 세계 교역 증가세 둔화 등으로 세계 경제의 불확실성이 확대될 것으로 전망됩니다.다만, 금융시장이 회복세를 보이고 있으며, 당사의 주요 마켓인 신흥국 경제의 반등 등을 통해 새로운 사업기회를 모색할 수 있으며, 이는 광범위한 해외 네트워크를 가진 모트렉스에게 새롭고 지속적인 기회가 될 수 있을 것으로 기대됩니다.

한편, 국내 자동차부품업체들은 국내외 적시 원자재 확보 및 물류 기능 강화, 사업 Value Chain 확대 등을 통해 단순 수출업 위주의 사업구조를 재편하는 등 신성장동력을 개발하기 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 사업의 내용당사는 Automotive HMI (Human-Machine Interface) 개발 능력을 기반으로 최첨단 In Vehicle Infotainment(이하”IVI”) 제품 및 각종 전장용품을 개발하여 생산하고 있으며, 동 제품은 완성차 업체로부터 업체 선정된 후 협의된 품질 프로세스에 맞추어 개발, 생산하여 PIO 또는 DIO 방식으로 장착, 글로벌 지역에 공급되고 있습니다. IVI시스템은 또한, Apple Car Play, Google Android Auto 등, 스마트폰과 디스플레이를 양방향 연결하는 커넥티비티비 기술 등을 공식 인증 획득하여 적용한 최첨단 제품을 생산하고 있으며, 이 분야에서 국내 최고 수준의 전문 인력을 보유하고 있습니다. 이는 스마트카의 한 종류인 커넥티드카와 연관된 기술로서 향후 당사의 매출 성장에 대한 기여도가 높은 기술일 것으로 판단됩니다. IVI제품 개발로 축적된 기술력을 바탕으로 차량 내 다양한 디스플레이 (Display) 장치를 공급하고 있으며, 국내/외 SUV와 RV 차량 및 대형 버스 등을 대상으로 RSE(Rear Seat Entertainment) 제품 공급이 확대 되고 있습니다.

근래 모빌리티 서비스가 확대됨에 따라 각 서비스의 원활한 운영을 위한 커뮤니케이션 채널로 차량 디스플레이 시스템의 수요가 증가되고 있습니다. 서비스의 목적에 따라 디스플레이 시스템의 요구사항이 세분화되고 있으며, 당사가 가진 IVI와 RSE 등 디스플레이 시스템 개발 제조 기술은 개별 서비스에 최적화된 목적형 차량용 디스플레이 시스템으로 적용하기에 최적 솔루션으로 선호되고 있습니다. 당사는 이 분야를 차세대 차량용 디스플레이 시장으로 개척하고자 기술개발에 집중하고 있습니다. 차량 디스플레이 제품 외에
Dashcam 제품과 차량내 공기청정기 제품을 개발 공급함으로 전장제품군 다양화와 고객 다변화로 사업 확대를 지속하고 있습니다. 1) PIO IVI사업

현재 당사의 주요 매출 품목은 In Vehicle Infotainment(이하 "IVI") 제품으로 동 제품의 시장은 Before Market(OEM 제품), After Market 및 PIO(Port Installed Option) Market으로 구분할 수 있습니다. Before 마켓은 완성차 업체에서 사양의 결정,제품 개발 및 생산을 주도하는 시장이며, After 마켓은 사양의 결정, 제품 개발 및 생산을 IVI 제품 공급업체가 주도하여 고객에게 차량이 인도된 이후 해당 제품이 차량에 장착되는 시장입니다. 동 시장의 중간 단계에 있는 PIO 마켓은 자동차 메이커 회사와 사양의 협의가 이루어지고 자동차 메이커사의 공급 여부가 결정되면 제품 개발 및 생산은 공급업체에서 주도하여, 고객에게 차량이 인도되기 전에 장착되는 시장으로 소비자는 PIO 제품을 Before Market 제품과 동일하게 인식하는 특징이 있습니다.

[시장별 주요 특성]

구분

Before Market

PIO

After market

사양결정

자동차 제조사

자동차 제조사+PIO 업체

공급업체

제품개발/생산

자동차 제조사 및 부품사

PIO 업체

공급업체

제품장착

자동차 조립라인 (고객 차량 인도 전)

Port 또는 자동차 공장 內 (고객 차량 인도 전)

카센터/고객DIY (고객 차량 인도 후)

고객인식

순정 제품

순정 제품

시장 제품

Before 마켓에서 판매되는 제품은 통상적으로 OEM 제품이라고 불리우고 있으며, 자동차 회사에서 사양의 결정, 제품개발 등 주요 사양을 결정하므로, 자동차 메이커 회사들은 고객들에 대한 품질/이미지 관리 등을 위하여 OEM 제품의 공급을 선호하였습니다. 하지만, OEM 제품은 설계부터 최종 제품의 완성까지는 장기간이 소요됨에 따라 유행에 대한 민감도가 높은 IVI 제품을 OEM 제품으로 공급하는 경우 최신 트랜드를 반영하지 못하는 특징이 있습니다. 이에 반하여, PIO 제품은 제품 개발까지 7~14개월 가량 소요되며, 다양한 기능을 즉각적으로 반영할 수 있기 때문에 소비자들의 트랜드 변화에 즉각적인 대응이 가능함에 따라 OEM 수준의 제품을 공급하는 PIO 업체를 선호하는 방향으로 전환되고 있습니다.

자동차는 특정 지역에 판매되는 것이 아니며, 글로벌 지역에 판매됨에 따라 판매 국가별로 라디오 주파수의 차이 등 사양적인 차이가 존재하며, 지역별로 소비자들의 니즈가 다양함에 따라 획일화된 OEM 제품을 공급하기에 어려움이 있습니다.

최근 급격한 트랜드 변화에 따른 현지 특화 기술 및 대화면 (10.25인치 이상) 모니터 사양 적용 니즈가 커지고 있어 PIO IVI에 대한 요청이 커지고 있는 상황입니다.

또한, A/S센터의 운영 비용, OEM 제품 개발에 소요되는 비용 등을 고려하면 일정 수준 이상의 판매량이 확보되지 않는 경우 OEM 제품 공급을 통하여 수익성을 확보하기에는 어려움이 있습니다. After 마켓은 소비자가 원하는 다양한 기능의 제품이 존재하지만, 소비자들이 원하는 수준의 품질 및 A/S 수준을 충족하지 못함에 따라 소비자들로부터 외면을 받고 있습니다.

글로벌 자동차 시장의 경쟁은 치열해지고 있으며, 경쟁우위를 차지하기 위하여 자동차 메이커 회사들은 소비자들이 요구하는 품질수준, 사양 수준 등에 충족하는 IVI 제품을 공급하기 위한 노력을 하고 있습니다. OEM 제품을 생산하여 공급하기 위해서는 충분한 수량의 공급 물량이 충족되고, 가격 경쟁력도 존재하여야 하므로 모든 국가를 대상으로 완성차 업체들이 OEM 제품을 공급하기에는 어려움이 존재하고 있습니다. 또한, 국가별 높은 수입관세 등 여러가지 제약 요인이 있으며, 판매시장마다 트랜드에 대한 소비자들의 다양한 니즈가 존재합니다. 이러한 시장 상황에서 탄력적인 대응을 위하여 PIO 시스템을 도입하였습니다.

완성차 업체는 PIO 시스템을 도입하여 OEM 수준에 근접하는 품질의 IVI 제품을 공급하며, PIO IVI 제품을 생산하는 업체가 판매 이후 발생하는 A/S 등의 후속작업을 소비자들에게 제공하여 완성차 업체에 대한 품질이나, 브랜드 이미지를 강화하는 전략을 추구하게 된 것 입니다. 현재 PIO IVI 시장은 OEM 제품이 공급되지 못하나, 국내 완성차 업체가 전략적으로 중요하다고 판단하는 지역에서 제품이 공급되고 있으며, 동 시장은 주로 인도, 멕시코, 베트남, 이스라엘 등의 신흥국과 미국 등과 같은 선진국가를 대상으로 합니다. 이 시장은 IVI 제품 만이 아니라, RSE 등 다른 차량용 디스플레이 품목에 대해서도 판매가 확대되고 있습니다.

2) 스마트카 사업다소 포괄적이고 영역을 파괴하는 의미를 가지고 있는 스마트카는 기계 중심의 차량 기술에서 최신의 전기, 전자, 정보통신 기술을 융복합하여 고도의 안전과 편의를 제공하는 자동차로 정의할 수 있으며, 커넥티드카(Connected Car), 자율주행차(Self-Driving Car) 등과 혼용되어 사용되고 있습니다. 스마트카는 자동차의 지능화를 통해 운전자의 안전과 편의를 제공하기 위한 일련의 과정을 포괄하고 있는 보다 상위의 개념으로 볼 수 있으며, 안전과 편의의 극대화는 차량 탑승자의 운전 개입을 최소화함으로써 달성할 수 있습니다. 결과적으로 자율주행자동차는 스마트카의 궁극적인 모습이라고 할 수 있습니다.

[ 커넥티드카와 자율주행차의 정의]

구 분

개념

커넥티드카 (Connected Car)

- 통신기기 또는 외부 인프라(클라우드)와의 연동을 통해 자동차의 안전과 편의성을 향상시킨 차 ex) 스마트폰을 통한 자동차 제어 및 관리 등

자율주행차

(Self Driving Car)

- 운전자 조작없이 자동차 스스로 주행할 수 있는 자동차로서 유사개념은 무인자동차(Driverness Car)

스마트카

(Smart Car)

- 전기/전자/통신 등 IT 기술을 융합하여 고도의 안정과 편의를 제공하는 자동차

- 협의로는 통신망에 상시 연결된 커넥티드 카, 광의로는 자율주행차 등을 포괄

스마트카의 궁극적인 모습인 자율주행자동차의 핵심 기술은 1) 레이다/라이다 센서, 2) 영상 센서(카메라), 3) 자율주행 기록장치(ADR) , 4) V2X 통신 , 5) 고정밀 디지털 지도, 6) 복합 측위, 7) 스마트 액추에이터, 8) 운전자-차량 인터페이스(HMI), 9) 차세대 IVN 기반 통합 DCU로 분류될 수 있습니다.

당사는 핵심 역량인 Automotive HMI 기술은 운전 보조 분야, 운전 안전 분야, 차량 엔터테인먼트 분야, 텔레메틱스 분야, 특수 목적 차량 분야 및 친환경 분야에 적용될 수 있는 범용적인 기술로서 당사는 향후 핵심 역량을 바탕으로 동 분야의 진출을 통한 지속적인 성장을 진행 할 예정입니다.

주요 사업 영역

자동차 산업은 IoT, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 고성능 차량과 같은 새로운 신기술과 신기술들의 융합으로 일어나는 혁신, 자동차의 개념의 변화 및 패러다임의 변화가가져온 완전히 새로운 시대적 변화에 직면하고 있습니다. Automotive HMI 기술을 기반으로 스마트카 및 자율주행차량의 시대는 본격적으로 개화될 것으로 판단되고 있으며, 당사가 보유하고 있는 제품의 적용 확대가 예상됩니다.

커넥티드카와 자율주행차량과 당사 제품과의 연관성.jpg
커넥티드카와 자율주행차량과 당사 제품과의 연관성

3) 목적형 이동수단 디스플레이 사업

다양한 모빌리티 서비스들이 나타나고 개별 서비스의 목적에 따라 차량을 제작하는 추세가 나타나고 있습니다. (예:중국 DIDI추싱 D1, 현대자동차 PBV). 목적형 자동차(-PBV (Purpose Built Vehicle))라는 용어의 등장 이후 개별 목적에 특화된 내/외장 구성이 갖춰진 자동차가 시장에 나타나고 있습니다. 국내/외 자동차 업계와 모빌리티 사업계와의 협업으로 이런 형태의 목적형 자동차들이 나타날 것으로 보입니다.

현대자동차 pbv.jpg
현대자동차 PBV

DIDI추싱

목적형 차량은 차량의 서비스를 운전자 및 탑승자에게 제공하기 위하여 특별한 디스플레이 디바이스를 적용하며, 개별 디스플레이는 목적형 차량의 HW 시스템과 연동을 기반으로, 탑승자가 디바이스들을 컨트롤하거나 상태를 알 수 있는 SW를 제공합니다. 당사는 IVI 시스템과 RSE시스템에 대한 개발 및 생산 역량을 바탕으로 목적형 이동수단 디스플레이를 적극적으로 개발하고 있습니다. 고속버스, 철도, 택시 등 이동고객을 위한 서비스 디스플레이 및 대형 상용차, 중장비, 농기계 등 엔터테인먼트와 업무를 처리하기 위한 디스플레이 사업이 활성화 될 것으로 기대됩니다.당사는 목적형 차량용 디스플레이 시스템을 차세대 제품군으로 육성하고 있으며, 이를 위하여 고성능 HW플랫폼을 확보하고, 대화면 디스플레이 시스템 및 목적형 차량의 서비스를 구동할 수 있는 기반 SW 플랫폼을 구축하고 있습니다. 4) 전장용품 사업 (공기청정기 등)

미세먼지에 대한 관심의 증대와 팬더믹으로 기인한 세균 바이러스 제거에 대한 고객의 요구사항은 차량 전장용품에도 동일하게 나타나고 있습니다. 당사는 컵홀더 타입의 공기청정기와 콘솔 암레스트형 공기청정기를 개발하여 완성차업체에 공급하고 있습니다. IVI시스템 개발을 통해 축적된 기술을 바탕으로 텔레메틱스 시스템과 연동함으로써 차량에 탑승전 차량 실내 공기를 청정하게 하는 기능이 적용되어 있습니다.

암레스트 콘솔일체형 공기청정기.jpg
암레스트 콘솔일체형 공기청정기

인도시장에서 큰 반향을 일으키고 있으며, 인도시장에서 축적된 기술을 바탕으로 국내 및 글로벌 향지로 제품의 파생 개발을 추진 중입니다. 세균, 바이러스 박멸 기능을추가하고 기능의 고도화 개발을 통하여 차량 실내 청결 제품으로 시장 확대를 목표합니다.

(2) 제품 설명

1) 제품 현황

당사는 운전자와 차량간 의사소통을 위한 Automotive HMI 기술을 바탕으로 IVI 제품을 생산하여 판매하고 있습니다. Automotive HMI 기술은 운전자와 자동차가 서로의사소통을 할 수 있도록 환경을 만드는 기술입니다. 향후 자동차 시대의 변화에 대응하기 위하여 당사는 Automotive HMI 기술을 기반으로 Apple Car Play, Google Android Auto, 스마트 폰과 디스플레이를 양방향으로 연결하는 커넥티비티 기술 등이적용된 커넥티드 카 시대에 적응하고 있습니다. 이에 최근 고객 편의 증대를 위해 무선 Google Android Auto를 개발, 인증 획득 하였고 AI 음성인식 기술 적용 개발을하고 있습니다. 또한 차량 내 멀티미디어 트랜드가 대화면(10.25인치 이상)으로 확대됨에 따라 지역별로 다양한 사이즈 모니터 제품 공급을 통한 현지 니즈에 부합을 해 나가고 있습니다.

당사의 주요 매출 품목은 Automotive HMI 기술을 적용한 IVI 제품으로 당사는 PIO 비즈니스 방식으로 완성차 업체에 제품을 공급하고 있습니다. PIO 제품은 OEM에 근접한 수준의 품질을 충족하여야 하며, 글로벌 지역에 판매되고 A/S 등이 필요하므로글로벌 네트워크가 기반이 되어야 합니다. 또한, 완성차 업체에 직접 공급되어 생산 라인에 포함되는 것이 아니며 최종 고객인 자동차 구매자에게 차량이 인도되기 전장착되어야 하므로 차량의 위치 추적, 장착에 대한 노하우 등이 필요합니다. 설립일 이후 글로벌 지역에 A/S 부품을 공급한 당사는 Automotive HMI 기술을 기반으로 국내완성차 업체에 PIO IVI 제품을 판매하고 있는 업체입니다.

IVI 시스템 외의 차량용 디스플레이로 RSE (Rear Seat Entertainment)를 국내 완성차 업체를 통하여 국내외에 공급하고 있습니다.

RSE 시스템은 중형 SUV, 준대형 승용차량 및 RV차량을 대상으로 공급되고 있으며,특히
AM 제품
과는 달리 차량 내 안정성 확보를 위해 개발 과정에서 차량 충돌 테스트 등 안정성 테스트를 통과하고 있으며 다년간의 공급경험을 통해 안정된 품질과 풍부한 컨텐츠를 제공하여 고객들의 선택률을 높여 나가고 있습니다.

또한 디스플레이 시스템 개발 노하우 및 강점을 통한 중장비 디스플레이, 자율 주행 차량 내 디스플레이 등 목적형 차량 내 디스플레이 제품 확대를 해 나가고 있습니다.

IVI, RSE등 디스플레이 시스템 외에 Dashcam, 공기청정기 등의 제품의 판매도 늘어나고 있습니다. 특히 공기청정기 제품은 자동차 콘솔커버의 디자인 일체형 제품으로 판매되고 있으며, 전석 멀티미디어로 제어가 가능하고 텔레매틱스 시스템과의 연동을 통해서 차량 탑승 전 차내 공기를 정화하고 UVC LED로 바이러스나 세균의 제거를 하는 기능을 제공합니다.

당사가 공급하는 제품은 자동차 IVI 제품으로 자동차 탑승자에게 정보를 전달하는 기능에 부가하여 오락성을 가미한 기능을 보유하고 있습니다. 주요 제품으로 AVN, Smart Display(AV) 및 Audio가 있으며, 주요 제품의 현황은 다음과 같습니다.

[주요 제품 현황]

구 분

제품군

제품설명

매출처

매출 여부

비 고

IVI

AVN

- Navigation 기능 포함

- Apple Car Play 및 Google Android Auto 연결 가능

- 멕시코, 호주 등 글로벌 37개 국가 판매 중

AVN

수출

HMC / KMC/ IKCO / SAIPA

출하중

-

AV (Smart Display)

- Apple Car Play 및 Google Android Auto 연결 가능

- 멕시코, 호주 등 글로벌 7개 국가 판매 중

AV

수출

HMC / KMC/ IKCO / SAIPA

출하중

-

Audio

- 차량용 오디오 제품

- 멕시코 등 글로벌 3개 국가 판매 중

AUDIO

수출

HMC / KMC/ IKCO / SAIPA

출하중

-

RSE (Rear Seat Entertainment)

- 탑승자용 디스플레이 장치로서 VoD 콘텐츠, 위성 TV, 네비게이션 정보, 스마트폰 미러링 등 다양한 기능을 제공하는 IVI 기기

- 현대자동차 및 기아자동차 프리미엄 버스 공급

RSE

내수 / 수출

HMC / KMC/ 코레일(KTX) / SRT

출하중

- 프리미엄 고속 버스용 엔터테인먼트 시스템

- 위성 TV 개별 채널 제공

- 안드로이드 기반 IVI AV 시스템

- 스마트폰 미러링

차량용

디스플레이

차세대

디스플레이

플랫폼

중장기 클러스터 중장비 / 상용차 용 디스플레이 제품 군

- 대화면 Full Color 디지털 클러스터

- 대화면 클러스터 어플리케이션 제어기

국내

개발중

-

ADAS

Dashcam

- SSD 저장장치 매립형 블랙박스

- 4CH HD급 영상저장 기능 보유

- 주차 중 저장 기능 및 모션 인식 이벤트 저장 기능

DASHCAM

내수 / 수출

경찰청/렌터카/택시 등

출하중

- SSD 저장장치 사용

- 매립형으로 현대자동차 생산팀과 연계한 PIO 장착

- 자사 모델 AIDA 및 AVN과의 데이터연동(영상확인 등)

- 야간 실내 영상 촬영이 가능한 IR카메라

AIDA

(스마트 순찰차용 통합

디바이스)

- 특수목적 차량에 탈부착 할 수 있고, 부착 시 차량과 유무선으로 연결되어 차량 및 차량 내 다른 기기들과 통신이 가능하도록 제작된 통합 디바이스

AIDA

경찰청 등

출하중

- AVN 연동을 통한 제품 경쟁력 강화

- 텔레매틱스 서비스 및 Black Box , RADAR 등의 전장제품과 융합하여 새로운 상품으로 시장 확대 전망

특수목적

차량

분야

Fleet Management System

- 차량의 위치, 경로, 주행 정보를 실시간 조회, 저장, 분석 하여 차량의 경로 추적, 최적경로 도출, 경로 이탈 방지 등을 지원하는 정보시스템

FMS

글로비스 / 미국,인도 등

해외 고객사

출하중

- 해외 법인망을 활용한 해외 거점 지역별 적용 확대

- 시스템 운영으로 확보되는 데이터를 활용한 추가 서비 스 확대 개발

전장

용품

공기청정기

자율주행 시스템

- 컵홀더 형 차량용 공기청정기

- 암레스트 콘솔 일체형 공기청정기

공기청정기

해외 고객사

(인도)

출하중

지속적인 차종 확대 중

2) 경기변동과의 관계

자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 특히 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게감소하는 특성을 나타내고 있습니다.

또한, 각국의 경제, 자동차산업의 발전 정도에 따라 경기변동의 특성이 다르게 나타납니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, EU, 일본 등 선진국 시장은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만,
신흥국 시장의 경우에는 경기변동에도 불구하고 비교적 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다.

당사가 주요 제품인 PIO IVI, RSE, 공기청정기 제품은 고객이 자동차를 인도 받기 전에 자동차에 장착되므로 신차 수요와 관련되어 있으므로 경기변동에 자유로울 수는 없습니다. 다만, 당사는 수주 확정된 차종 운영 기간 (2.5~ 3년) 내 공급이 지속됨에 따라 수주 잔고 물량을 확보를 한 상황이어서 단기 경기변동에 따른 영향이 상대적으로 적은 것으로 판단됩니다.

3) 제품의 라이프사이클

치열한 경쟁이 진행되고 있는 완성차 시장 내에서 자동차 메이커사들은 경쟁우위를 확보하기 위하여 품질을 중요시 하고 있으며, 브랜드 관리를 철저하게 진행하고 있습니다. 당사의 IVI 자동차 전장 제품은 소비자들이 완성차로부터 받는 직접적인 이미지를 제공함에 따라 완성차 업체들은 동 제품의 철저한 관리를 위한 노력을 지속하고있습니다. 이러한 환경 하에서, PIO IVI, RSE 제품이 적용되는 지역은 과거 중동지역에서 중남미 및 인도, 베트남 등으로 지속적으로 확대되고 있습니다.

또한, 과거 PIO IVI 제품은 국내에서 생산된 수출 차량에 국한되어 적용되었으며, 국내 완성차 업체의 자동차 생산 이후 선박에 선적 전 항구에서 장착되어 자동차가 판매되는 글로벌 지역에 판매되었습니다. 하지만 최근에는 완성차 업체의 해외 현지법인의 자동차 생산 인라인에서 OEM 제품과 동일한 프로세스로 장착을 하거나 현지차량 생산 이후 별도의 공간에서 IVI 제품을 장착하여 해외 현지법인의 내수 또는 수출용으로 판매되는 등 적용 시장이 확대되고 있는 추세입니다.

이 뿐만 아니라 기존의 OEM 제품이 공급되는 시장에서 완성차 업체들은 경쟁우위를 확보하기 위하여 현지 특화 기술 및 사양을 반영한 PIO IVI 제품을 적용하여 판매하는 추세도 확대되고 있습니다.

[PIO IVI 시장 시기별 구분]

구 분

주요 내용

해외 법인판매 지역

1기 (2006 ~ 2008)

- 현대차 싼타페용 AVN 공급을 통해 최초 중동 진출

- 기아차 모하비용 AVN 공급으로 러시아 진출 공급

중동, 러시아

2기 (2008 ~ 2013)

- 현대/기아차 호주법인에 PIO AVN 공급

-
2014년 한국/호주 FTA 발효로 판매 확대

호주, 브라질

3기 (
2013 ~ 2019)

- PIO 제품을 국내에서만 장착 진행하다 현대/기아차 진출한 해외 공장에 장착 거점 확보를 통해 판매 가능 국가 다변화 및 매출 확대

- 유럽 생산공장 최초 진출(체코 현대, 슬로박 기아, 러시아 현대)

- 인도, 멕시코 생산공장에 장착 거점 확보

브라질, 인도,

멕시코, 터키

체코, 슬로바키아,

러시아

4기 (2019 ~ )

- 공급 제품의 품종 확대를 통해서 매출처 다변화 - 공기청정기 제품 차종 확대 - RSE제품 공급 차종 확대 (컨텐츠 확대 등으로 시장 요구사항 반영)

국내 및 글로벌 시장

완성차 업체의 품질에 대한 높은 관심도, 시장에서 가격경쟁력 확보 등에 따라 PIO IVI 제품의 공급은 확대되고 있는 추세입니다. 완성차 품질에 대한 소비자들의 관심 증가, 치열한 경쟁의 지속 등이 예상되는 글로벌 자동차 시장에서 완성차 업체들의 PIO IVI 제품에 대한 관심은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 동 시장은 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.

(3) 사업 구조

1) 사업구조당사가 영위하는 PIO IVI 사업은 자동차 부품 사업과 유사하나, 제품의 소비수요를 완성차 업체가 아닌 완성차 업체의 해외 판매 대리점 또는 딜러가 결정하는 특징이 있습니다. 완성차 업체는 제품의 사양, 품질수준 확인을 위한 가이드라인을 주며, PIO IVI 생산업체는 완성차 업체의 가이드라인을 준수한 제품을 생산하여 제품을 공급하여 완성차 업체가 판매하는 차종에 대하여 수주를 받고 있습니다.

당사가 생산하여 공급하는 제품인 PIO IVI 제품은 소비자에게 인도되기 전 자동차에장착되는데, 국내 수출 물량에 대해서는 수출 자동차의 선적 전 Port에서 진행되며, 해외 공장에서 생산되는 자동차의 경우 해외 자동차 생산공장 내 별도의 공간에서 자동차에 장착되어 판매되고 있습니다.

동 제품의 발주는 차량을 수입하여 판매하는 해외 각국 자동차 대리점 또는 딜러가 오더링 시스템을 통해서 해당 차량에 장착될 IVI 제품을 발주하고 있습니다. 대리점 또는 딜러는 시스템상에 PIO IVI 제품이 등록되어 있어 대리점 또는 딜러에서 선택할 수 있도록 되어 있으며, 대리점 또는 딜러가 발주한 PIO IVI 제품은 완성차 업체를 통해 PIO 공급업체에 전달됩니다.

이와 같이 일반적인 자동차 부품사와 달리 당사가 생산하여 공급하는 제품의 최종 발주자는 완성차 업체가 아닌 해외 대리점 또는 딜러이며, 완성차 업체는 생산관리, 품질관리, 판매관리 등을 위한 중개 역할을 수행하고 있습니다.

당사 영업활동 사업구조.jpg
당사 영업활동 사업구조

(4) 신규 사업

1) 전장 IT 사업

무선 통신기술 및 모바일 OS 기술의 발달로 인해 차량용 디스플레이 (네비게이션 등)의 기능은 단순히 주행경로를 안내하는 기기의 역할에서 발전하여 운전자에게 유용한 다양한 정보 (운행정보, 경로정보, 차량상태 정보, 교통정보 등)를 전달하는 운전자-차량간의 가장 포괄적인 대면창구(Interface) 역할로 확대되고 있습니다.

당사는 Automotive HMI 기술을 바탕으로 차량용 네비게이션 시스템을 주력 제품으로 개발하고 있습니다. 자동차와 IT기술의 융합 트랜드에 따라 차량용 Display의 역할은 가장 포괄적인 Human Machine Interface의 기능으로 확대되고 있으며, 이에 선제적으로 대응하기 위해 모트렉스는 지속적인 R&D를 통해 미래 지향적인 In Vehicle Infotainment (IVI) 개발을 위한 핵심 기술들을 확보하고 있습니다.

차량 Display의 진화에 대해 선제적으로 대응하기 위하여 모트렉스는 국내 업계 최대규모의 연구인력을 확보하고 Software 및 Hardware 전분야에 걸쳐 핵심 요소기술을 확보하고 있습니다. 이에 대한 예로, Google 및 Apple의 철저한 테스트를 거쳐 Car play, Android Auto 인증을 받았으며, 최근 트랜드 변화에 따라 무선 Android Auto 인증도 받았습니다. Car Connectivity Consortium의 국제표준 Phone Connectivity 기술을 개발하여 모바일 기기와의 융합 기술을 확보하였습니다. 확보된 기술력 및 해외 서비스망을 기반으로 In Vehicle Infotainment 분야의 새로운 시장을 선점하기 위하여 핵심역량 기반의 신사업을 추진하고 있습니다.

특히 SW 기술 역량 확보에 노력을 기하여, Apple사 최신 커넥티비티 기술인 무선 CarPlay 인증을 취득함을 비롯하여, 음성처리 기술과 네트웍 기반 서비스를 접목함으로 AI 음성인식을 지원하는 제품들을 지속적으로 개발해 내고 있습니다.
최신의 소프트웨어와 어플리케이션들과의 연동을 위하여 최신 버전 안드로이드 운영체제를 지원하는 플랫폼을 확보하였습니다.

차량 디스플레이는 차량의 주행환경 및 차량의 목적에 따른 업무 테스크를 탑승자에게 전달하는 중요 인터페이스입니다. 자율주행 차량의 디스플레이는 자율주행 차량의 운행상태를 탑승자에게 표출함으로써 자율주행 차량의 동작에 대한 신뢰를 할 수 있도록 하며, 탑승자가 편안한 이동을 할 수 있도록 합니다. 당사는 자율주행과 군집주행 등 차세대 이동형태에 대한 분석을 통하여 운전자, 탑승자에게 적절한 정보의 전달과 안전한 이동이 될 수 있도록 디스플레이 시스템을 개발 중에 있습니다. 2) 전장 용품 사업자동차 실내공간에 대한 새로운 정의가 이루어 지면서 단기 거주공간으로써 쾌적한 실내 환경에 대한 요구사항이 높아지고 있습니다. 당사는 완성차 업체를 대상으로 한차량용 공기청정기 제품 공급을 통하여 쾌적한 공기를 제공할 수 있는 기술을 확보하였으며, 팬더믹 시대를 거치면서 세균 및 바이러스 박멸할 수 있는 기술을 확보함으로 공용으로 사용되는 차량의 안전을 보장할 수 있는 기술에 대한 요구에 부합하는 제품을 확보하였습니다. 인도시장 아이템으로 기획된 공기청정기는 차종 확대를 통해 판매량이 증가하고 있으며, 팬데믹 상황에서 높아진 개인위생에 대한 고객 니즈에대응할 수 있도록 UVC 살균 바이러스 박멸 기능을 보강함으로 시장 기대에 부응하고 있습니다. 인도 시장에서 확인된 제품 품질과 소비자 반응을 통해서 국내 및 글로벌 시장으로의 진출이 예상되고 있습니다.

카메라 센서를 기반으로한 ADAS (Advanced driver assistant system) 제품으로 DashCam, DMS(Driver Monitor System) 제품을 개발하였으며, Radar센서 기술의 개발을 통하여 ROA (Rear Occupant Alert-후석잔류승객 감지 시스템) 제품 개발을 하고, 이 제품들을 글로벌 고객에게 공급하고 있으며 공급 협의 중에 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제24기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기말 2024년 12월 31일 현재

제 23 기말 2023년 12월 31일 현재

모트렉스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24 기말
제 23 기말

자산

Ⅰ.유동자산

1. 현금및현금성자산
69,517,663,153
64,533,305,908

2. 매출채권및기타채권
130,246,611,715
75,510,490,063

3. 계약자산
271,911,187
-

4. 파생상품자산
2,620,307,100
653,056,972

5. 기타유동금융자산
52,713,619,739
9,026,069,161

6. 당기손익인식금융자산
2,016,123,838
2,051,110,201

7. 유동성만기보유금융자산
820,125,453
791,763,256

8. 재고자산
125,234,334,729
106,756,616,201

9. 기타유동자산
13,854,557,847
8,971,375,850

10. 당기법인세자산
2,361,936,375
1,521,867,313

유동자산 합계
399,657,191,136
269,815,654,925

Ⅱ.비유동자산

1. 장기매출채권
830,246,283
291,458,688

2. 기타비유동금융자산
1,633,444,983
2,525,337,695

3. 당기손익인식금융자산
1,613,909,283
925,302,651

4. 기타포괄손익인식금융자산
17,581,748,323
14,658,689,967

5. 관계기업투자주식
1,328,589,485
1,404,215,174

6. 유형자산
208,578,420,803
136,400,122,585

7. 무형자산
282,775,378,972
96,427,880,230

8. 투자부동산
1,054,124,777
2,661,263,593

9. 이연법인세자산
16,765,035,859
6,040,439,832

비유동자산 합계
532,160,898,768
261,334,710,415

자산총계
931,818,089,904
531,150,365,340

부채

Ⅰ.유동부채

1. 매입채무및기타채무
103,887,430,358
55,012,463,088

2. 계약부채
95,312,000
-

3. 단기차입금
192,428,099,115
91,534,449,382

4. 유동성장기부채
12,341,940,000
1,920,000,000

5. 회사채
-
28,000,000,000

6. 파생상품부채
2,023,728,257
75,012,576

7. 기타유동금융부채
12,068,285,312
5,913,839,442

8. 기타유동부채
10,356,874,835
10,949,386,711

9. 충당부채
8,029,357,063
6,394,124,748

10. 리스부채
1,554,502,625
2,406,151,694

11. 단기법인세부채
11,858,942,984
5,655,430,339

유동부채 합계
354,644,472,549
207,860,857,980

Ⅱ.비유동부채

1. 장기차입금
188,801,543,251
98,411,120,210

2. 회사채
10,000,000,000
-

3. 기타비유동금융부채
634,012,918
432,878,198

4. 충당부채
1,656,225,896
3,741,687,720

5. 장기리스부채
2,787,169,894
1,547,642,534

6. 이연법인세부채
40,883,098,039
13,612,411,382

7. 장기법인세부채
-
142,142,111

8. 비지배지분부채
60,572,260,274
-

비유동부채 합계
305,334,310,272
117,887,882,155

부채총계
659,978,782,821
325,748,740,135

자본

1. 지배기업지분
233,457,525,887
207,703,225,312

자본금
12,453,206,500
12,453,206,500

자본잉여금
105,821,857,576
98,519,920,497

기타자본조정
(5,215,103,991)
(5,795,281,318)

기타포괄손익누계액
13,820,663,163
10,064,994,568

이익잉여금
106,576,902,639
92,460,385,065

2. 비지배지분
38,381,781,196
(2,301,600,107)

자본합계
271,839,307,083
205,401,625,205

부채와자본총계
931,818,089,904
531,150,365,340

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

모트렉스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 매출액
586,886,443,642
531,030,803,840

II. 매출원가
(437,370,800,207)
(405,414,542,713)

III. 매출총이익
149,515,643,435
125,616,261,127

IV. 판매비와관리비
(105,904,715,259)
(72,425,223,823)

V. 영업이익
43,610,928,176
53,191,037,304

VI. 금융수익
30,040,745,358
32,307,244,387

VII. 금융원가
(49,604,576,680)
(36,785,468,790)

VIII. 기타수익
8,819,919,922
2,236,150,900

IX. 기타비용
(13,565,557,362)
(6,691,048,116)

X. 관계기업투자손익
(105,384,795)
(81,919,647)

XI. 법인세비용차감전순이익
19,196,074,619
44,175,996,038

XII. 법인세비용(수익)
(136,968,284)
12,566,794,589

XIII. 당기순이익
19,333,042,903
31,609,201,449

지배기업소유지분
18,133,311,138
32,536,546,654

비지배지분
1,199,731,765
(927,345,205)

XIV. 기타포괄손익
4,239,966,778
(1,283,935,685)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
29,759,106
17,201,885

기타포괄-공정가치금융상품평가손익
2,247,831,875
(490,531,498)

통화스왑평가이익(손실)
103,268,642
(103,268,642)

해외사업환산손익
1,859,107,155
(707,337,430)

XV. 총포괄이익
23,573,009,681
30,325,265,764

XVI. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
21,888,979,733
30,325,265,764

비지배지분
1,684,029,948
-

XVII. 주당손익

기본주당순이익
731
1,330

희석주당순이익
730
1,329

연 결 자 본 변 동 표

제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

모트렉스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분합계
비지배지분
총 계

2023년 1월1일(전기초)
12,269,961,500
94,258,771,231
(6,077,381,534)
11,348,930,253
65,933,257,283
177,733,538,733
(1,659,688,201)
176,073,850,532

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
32,536,546,654
32,536,546,654
(927,345,205)
31,609,201,449

해외사업환산손익
-
-
-
(707,337,430)
-
(707,337,430)
-
(707,337,430)

지분법자본변동
-
-
-
17,201,885
-
17,201,885
-
17,201,885

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(490,531,498)
-
(490,531,498)
-
(490,531,498)

통화스왑평가손실
-
-
-
(103,268,642)
-
(103,268,642)
-
(103,268,642)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(6,009,418,872)
(6,009,418,872)
-
(6,009,418,872)

주식매수선택권부여
-
-
282,100,216
-
-
282,100,216
-
282,100,216

연결실체내 자본거래등
-
(409,425,677)
-
-
-
(409,425,677)
285,433,299
(123,992,378)

전환사채의 전환
183,245,000
4,670,574,943
-
-
-
4,853,819,943
-
4,853,819,943

2023년 12월 31일(전기말)
12,453,206,500
98,519,920,497
(5,795,281,318)
10,064,994,568
92,460,385,065
207,703,225,312
(2,301,600,107)
205,401,625,205

2024년 1월1일(당기초)
12,453,206,500
98,519,920,497
(5,795,281,318)
10,064,994,568
92,460,385,065
207,703,225,312
(2,301,600,107)
205,401,625,205

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
18,133,311,138
18,133,311,138
1,199,731,765
19,333,042,903

해외사업환산손익
-
-
-
1,851,175,317
-
1,851,175,317
7,931,838
1,859,107,155

지분법자본변동
-
-
-
29,759,106
-
29,759,106
-
29,759,106

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
1,771,465,530
-
1,771,465,530
476,366,345
2,247,831,875

통화스왑평가이익
-
-
-
103,268,642
-
103,268,642
-
103,268,642

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식취득
-
-
721,622,160
-
-
721,622,160
-
721,622,160

자기주식처분손실
-
-
(373,312,530)
-
-
(373,312,530)
-
(373,312,530)

중간배당
-
-
-
-
(4,016,793,564)
(4,016,793,564)
-
(4,016,793,564)

주식매수선택권부여
-
-
369,853,787
-
-
369,853,787
-
369,853,787

주식매수선택권행사
-
-
(137,986,090)
-
-
(137,986,090)
-
(137,986,090)

비지배지분의변동
-
7,301,937,079
-
-
-
7,301,937,079
38,999,351,355
46,301,288,434

2024년 12월 31일(당기말)
12,453,206,500
105,821,857,576
(5,215,103,991)
13,820,663,163
106,576,902,639
233,457,525,887
38,381,781,196
271,839,307,083

연 결 현 금 흐 름 표

제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

모트렉스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

21,984,746,367

54,418,891,091

1. 영업에서 창출된 현금흐름
42,312,262,411

78,238,178,503

(1) 당기순이익
19,333,042,903

31,609,201,449

(2) 조정
71,449,059,228

57,245,110,002

(3) 자산 및 부채의 증감
(48,469,839,720)

(10,616,132,948)

2. 이자의 수취
1,154,458,570

1,534,871,634

3. 이자의 지급
(11,819,803,603)

(13,771,527,619)

4. 배당금의 수취
1,341,102,500

1,615,619,000

5. 법인세의 납부
(11,003,273,511)

(13,198,250,427)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(284,610,198,137)

(42,854,113,104)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
43,185,774,638

5,387,485,633

기타금융자산(유동)의 감소
32,641,093,733

1,803,566,791

기타금융자산(비유동)의 감소
69,972,679

402,800,490

유동만기보유금융자산의감소
-

721,000,000

당기손익인식금융자산(유동)의 감소
2,259,154,503

-

당기손익인식금융자산(비유동)의 감소
-

2,131,427,044

유형자산의 처분
4,446,393,002

229,074,634

투자부동산의 처분
3,661,500,000

-

기타유동금융부채의 증가
-

99,616,674

기타비유동금융부채의 증가
107,660,721

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(327,795,972,775)

(48,241,598,737)

기타금융자산(유동)의 증가
(71,593,755,961)

(1,643,512,352)

기타금융자산(비유동)의 증가
(176,514,910)

(181,611,146)

유동만기보유금융자산의증가
-

(791,763,256)

기타유동금융부채의 감소
-

(128,750,000)

기타비유동금융부채의 감소
(30,000,000)

-

당기손익인식금융자산(유동)의 증가
(3,000,000,000)

-

당기손익인식금융자산(비유동)의 증가
(346,840,000)

(241,200,000)

기타포괄손익인식금융자산의 증가
-

(95,000,000)

유형자산의 취득
(46,537,954,051)

(33,714,328,751)

무형자산의 취득
(20,703,416,268)

(10,603,228,354)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득
-

(842,204,878)

사업결합으로 인한 현금유출
(185,407,491,585)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

264,462,442,445

7,784,730,837

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
483,309,974,361

216,797,607,938

단기차입금의 차입
229,493,457,303

113,028,599,150

장기차입금의 차입
136,492,593,556

98,575,066,683

회사채의 발행
10,000,000,000

-

전환사채의 발행
-

4,853,819,943

자기주식의처분
210,323,540

-

비지배지분의 변동
50,113,599,962

340,122,162

비지배지분부채의차입
57,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(218,847,531,916)

(209,012,877,101)

단기차입금의 상환
(144,734,497,104)

(78,868,861,299)

유동성장기부채의 상환
(1,920,000,000)

(2,826,000,000)

장기차입금의 상환
(36,508,964,032)

(108,337,016,613)

회사채의 상환
(28,000,000,000)

(9,300,000,000)

리스부채의 상환
(3,667,277,216)

(3,212,851,517)

종속기업투자주식 추가 취득
-

(458,728,800)

배당금의 지급
(4,016,793,564)

(6,009,418,872)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

1,836,990,675

19,349,508,824

V.기초의 현금및현금성자산

64,533,305,908

45,710,107,695

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

3,147,366,570

(526,310,611)

VII.기말의 현금및현금성자산

69,517,663,153

64,533,305,908

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2024년 12월 31일 현재

제 23 기 2023년 12월 31일 현재

모트렉스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 24 기말
제 23 기말

자산

Ⅰ.유동자산

1.현금및현금성자산
14,578,822,396
23,992,469,870

2.매출채권및기타채권
89,867,865,433
64,598,722,787

3.계약자산
271,911,187
-

4.파생상품자산
2,597,043,291
444,167,740

5.기타유동금융자산
12,727,682,865
4,162,710,267

6.당기손익인식금융자산
2,016,123,838
1,046,594,504

7.만기보유금융자산
820,125,453
791,763,256

8.재고자산
49,523,018,122
35,973,668,935

9.기타유동자산
3,331,756,347
3,890,953,970

10.당기법인세자산
85,530,518
-

유동자산 합계
175,819,879,450
134,901,051,329

Ⅱ.비유동자산

1.기타비유동금융자산
1,030,845,100
1,628,936,786

2.당기손익인식금융자산
1,185,106,930
925,302,651

3.기타포괄손익인식금융자산
114,000,000
114,000,000

4.종속기업투자주식
166,204,949,670
105,296,728,810

5.관계기업투자주식
520,026,065
520,026,065

6.유형자산
97,959,205,618
73,109,149,879

7.무형자산
20,973,021,458
19,701,791,229

8.투자부동산
1,054,124,777
2,661,263,593

9.기타비유동자산
-
23,653,000

10.이연법인세자산
16,071,724,048
5,313,119,053

비유동자산 합계
305,113,003,666
209,293,971,066

자산총계
480,932,883,116
344,195,022,395

부채

Ⅰ.유동부채

1.매입채무및기타채무
72,822,989,591
33,684,786,362

2.계약부채
95,312,000
-

3.단기차입금
146,739,847,515
77,368,606,176

4.회사채
-
18,000,000,000

5.유동성장기부채
4,341,940,000
-

6.파생상품부채
855,985,762
75,012,576

7.기타유동금융부채
2,680,836,483
1,208,251,624

8.기타유동부채
6,318,757,441
5,054,284,264

9.충당부채
1,481,710,290
1,674,897,120

10.리스부채
430,354,363
1,549,633,190

11.당기법인세부채
171,062,604
901,160,485

유동부채 합계
235,938,796,049
139,516,631,797

Ⅱ.비유동부채

1. 장기차입금
42,550,582,865
20,530,982,693

2. 회사채
10,000,000,000
-

3. 파생상품부채
14,938,706,515
-

4. 기타비유동금융부채
107,660,721
30,000,000

5. 충당부채
1,284,516,373
3,596,808,852

6. 장기리스부채
624,207,551
434,108,299

비유동부채 합계
69,505,674,025
24,591,899,844

부채총계
305,444,470,074
164,108,531,641

자본

1. 자본금
12,453,206,500
12,453,206,500

2. 자본잉여금
94,828,158,095
94,828,158,095

3. 기타자본조정
(5,124,749,124)
(5,704,926,451)

4. 기타포괄손익누계액
-
(103,268,642)

5. 이익잉여금
73,331,797,571
78,613,321,252

자본합계
175,488,413,042
180,086,490,754

부채와자본총계
480,932,883,116
344,195,022,395

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

모트렉스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 매출액
278,651,295,723
342,449,328,710

II. 매출원가
(206,670,676,754)
(272,333,059,728)

III. 매출총이익
71,980,618,969
70,116,268,982

IV. 판매비와관리비
(56,234,738,947)
(45,345,321,990)

V. 영업이익
15,745,880,022
24,770,946,992

VI. 금융수익
16,833,735,922
21,333,012,507

VII. 금융원가
(28,215,703,118)
(23,408,893,569)

VIII. 기타수익
6,935,302,663
4,707,406,323

IX. 기타비용
(22,143,391,213)
(6,412,381,120)

X. 법인세비용차감전순이익
(10,844,175,724)
20,990,091,133

XI. 법인세비용
9,579,445,607
(2,995,188,475)

XII. 당기순이익
(1,264,730,117)
17,994,902,658

XIII. 기타포괄손익
103,268,642
(103,268,642)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

- 기타포괄-통화스왑부채평가손익
103,268,642
(103,268,642)

XIV. 총포괄이익
(1,161,461,475)
17,891,634,016

XV. 주당손익

기본주당순이익
(51)
736

희석주당순이익
(51)
735

자 본 변 동 표

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

모트렉스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2023년 1월1일(전기초)
12,269,961,500
90,157,583,152
(5,987,026,667)
-
66,627,837,466
163,068,355,451

당기순이익
-
-
-
-
17,994,902,658
17,994,902,658

기타포괄손익 :

통화스왑평가손실
-
-
-
(103,268,642)
-
(103,268,642)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(6,009,418,872)
(6,009,418,872)

주식매수선택권부여
-
-
282,100,216
-
-
282,100,216

전환사채의 전환
183,245,000
4,670,574,943
-
-
-
4,853,819,943

2023년 12월 31일(전기말)
12,453,206,500
94,828,158,095
(5,704,926,451)
(103,268,642)
78,613,321,252
180,086,490,754

2024년 1월1일(당기초)
12,453,206,500
94,828,158,095
(5,704,926,451)
(103,268,642)
78,613,321,252
180,086,490,754

당기순이익
-
-
-
-
(1,264,730,117)
(1,264,730,117)

기타포괄손익 :

통화스왑평가이익
-
-
-
103,268,642
-
103,268,642

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식매수선택권부여
-
-
369,853,787
-
-
369,853,787

주식매수선택권행사
-
-
(137,986,090)
-
-
(137,986,090)

자기주식취득
-
-
721,622,160
-
-
721,622,160

자기주식처분손실
-
-
(373,312,530)
-
-
(373,312,530)

중간배당
-
-
-
-
(4,016,793,564)
(4,016,793,564)

2024년 12월 31일(당기말)
12,453,206,500
94,828,158,095
(5,124,749,124)
-
73,331,797,571
175,488,413,042

현 금 흐 름 표

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

모트렉스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

25,709,241,864

35,516,080,373

1. 영업에서 창출된 현금흐름
33,280,553,254

43,105,971,910

(1) 당기순이익
(1,264,730,117)

17,994,902,658

(2) 조정
42,174,479,598

30,865,429,043

(3) 자산 및 부채의 증감
(7,629,196,227)

(5,754,359,791)

2. 이자의 수취
627,551,340

1,257,302,680

3. 이자의 지급
(6,209,237,793)

(4,519,454,500)

4. 법인세의 환급(납부)
(1,989,624,937)

(4,327,739,717)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(114,072,749,865)

(67,215,211,502)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
29,967,374,838

12,045,489,600

당기손익인식금융자산의 감소
2,046,594,504

5,051,119,759

유동성만기보유금융자산의 감소
-

721,000,000

기타금융자산(유동)의 감소
21,705,313,723

2,528,397,161

기타금융자산(비유동)의 감소
1,066,725,500

1,513,182,000

당기손익인식금융자산(비유동)의 감소
-

2,131,427,044

유형자산의 처분
1,379,580,390

100,363,636

투자부동산의 처분
3,661,500,000

-

기타금융부채(비유동)의 증가
107,660,721

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(144,040,124,703)

(79,260,701,102)

당기손익인식금융자산의 증가
(3,000,000,000)

(4,000,000,000)

유동성만기보유금융자산의 증가
-

(791,763,256)

기타금융자산(유동)의 증가
(33,950,000,000)

(3,735,477,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
(10,000,000)

(50,000,000)

당기손익인식금융자산(비유동)의 증가
(286,840,000)

(241,200,000)

기타포괄손익인식금융자산의 증가
-

(95,000,000)

유형자산의 취득
(32,603,145,075)

(29,594,665,136)

무형자산의 취득
(18,559,629,628)

(9,401,468,476)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(55,599,310,000)

(29,685,979,234)

기타금융부채(유동)의 감소
(1,200,000)

(185,850,000)

기타금융부채(비유동)의 감소
(30,000,000)

(1,479,298,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

77,883,160,010

31,379,959,680

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
224,078,071,932

119,428,652,687

단기차입금의 차입
186,867,748,392

102,774,832,744

장기차입금의 차입
27,000,000,000

11,800,000,000

회사채의 발행
10,000,000,000

-

전환사채의 발행
-

4,853,819,943

자기주식의처분
210,323,540

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(146,194,911,922)

(88,048,693,007)

단기차입금의 상환
(122,333,226,850)

(69,868,861,299)

유동성장기부채의 상환
-

(826,000,000)

회사채의 상환
(18,000,000,000)

(9,300,000,000)

리스부채의 상환
(1,844,891,508)

(2,044,412,836)

배당금의 지급
(4,016,793,564)

(6,009,418,872)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(10,480,347,991)

(319,171,449)

V.기초의 현금및현금성자산

23,992,469,870

24,099,398,730

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

1,066,700,517

212,242,589

VII.기말의 현금및현금성자산

14,578,822,396

23,992,469,870

3) 이익잉여금처분계산서

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금
77,372,176,448
77,386,592,936

전기이월미처분이익잉여금
77,386,592,936
59,391,690,278

당기순이익
(14,416,488)
17,994,902,658

II. 임의적립금 등의 이입액
-
-

III. 합계
77,372,176,448
77,386,592,936

IV. 이익잉여금처분액
(4,418,472,920)
-

현금배당
(4,016,793,564)
-

이익준비금
(401,679,356)
-

V. 차기이월미처분이익잉여금
72,953,703,528
77,386,592,936

상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2025년 3월 28일이며, 전기 처분 확정일은 2024년 3월 25일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 2025년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 17 조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전환사채를 일반공모의방법으로 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발생하는 주식은 기명식보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 단, 모집 외의 방법으로 발행한 경우 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제 17 조 (전환사채의 발행) ① 회사는 상법 제469조에 따라 이사회결의로 전환사채를 발행할 수 있다.② 전환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로정한다.

법령에 근거한 문구의 간명화

제 18 조 (신주인수권부사채의 발행)① 이 회사는 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는경우2. 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권행사로 발생하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수있는 기간은 당해 사채의 발행후 1 월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 단, 모집 외의 방법으로 발행한 경우 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 1 년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제 18 조 (신주인수권부사채의 발행)① 회사는 상법 제469조에 따라 이사회결의로 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.② 신주인수권부사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

법령에 근거한 문구의 간명화

제18조의 2 (이익참가부사채의 발행)① 회사는 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 50비율로 이익배당에 참가할 수 있다.③ 이익참가부사채에 대하여는 제59조에 의한 분기배당은 하지 아니한다.④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다.

제18조의 2 (이익참가부사채의 발행)① 회사는 상법 제469조에 따라 이사회결의로 이익참가부사채를 발행할 수 있다.② 이익참가부사채의 발행에관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

법령에 근거한 문구의 간명화

제18조의 3 (교환사채의 발행)① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 이백억원을초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.
제18조의 3 (교환사채의 발행)① 회사는 상법 제469조에 따라 이사회결의로 교환사채를 발행할 수 있다.
법령에 근거한 문구의 간명화

제 42조의 3 (감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다.

제 42조의 3 (감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다.

감사의 임기 2년 → 3년으로 변경※ 정관변경 승인 시,김문규 감사(23년 3월 선임)의임기는 26년 3월 정기주총 종결시까지로 자동 연장

부칙(신 설)
부칙 제 11조 (시행일) 이 정관은 2025년 03월 28일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건

제3-1호 의안) 사내이사 이형환 선임의 건 (중임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이형환
'67.11.30
사내이사
해당없음
본인
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이형환
모트렉스 주식회사 대표이사
'86.01 ~ '01.03
현대자동차/과장
없음

'01.10 ~ 현재
모트렉스 주식회사/대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이형환
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이형환 후보는 2021년 창사 이래 사상최대 매출 및 손익 달성을 하는 등 회사의 발전에 기여하였으며, 회사 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽을 지속적으로 발휘할 수 있을 것이라 판단합니다.

제3-2호 의안) 사내이사 송은희 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송은희
'72.08.29
사내이사
해당없음
특별관계자
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송은희
모트렉스 주식회사 상무
'01.10 ~ 현재
모트렉스 주식회사/상무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송은희
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

송은희 후보는 2021년 창사 이래 사상최대 매출 및 손익 달성을 하는 등 회사의 발전에 기여하였습니다. 회사의 최고 의사결정기구인 이사회의 의사결정 능력이 강조되고 있는 상황에서, 회사 상황에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽을 발휘할 수 있을 것이라 판단합니다.

※ 기타 참고사항

- 사내이사 김준선은 2025년 3월 28일 사임하고자 사임서가 제출되었습니다.

제3-3호 의안) 사외이사 서보신 선임의 건 (중임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서보신
'57.01.10
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서보신
전 현대자동차 사장
'82.01 ~ '15.12
현대자동차/전무
없음

'16.01 ~ '18.12
현대자동차/부사장

'19.01 ~ '20.12
현대자동차/사장

'22.03 ~ 현재
모트렉스 주식회사/사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서보신
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 현대자동차 생산개발본부, 구매본부, 품질본부, 상품본부 사장 경력을 바탕으로자동차 및 자동차 부품분야에 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사 발전과 성장에 지속적으로 이바지하겠습니다.투명하고 독립적인 위치에서 경영적 전문성과 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 지속적으로 수행하겠습니다.

본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 경영이념 구현을 위해 지속적으로 노력할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서보신 사외이사 후보는 코나 전기차 화재사건 원인조사 및 대책수립 TFT장을 역임하면서 현대자동차와 LG에너지솔루션의 가교 역할을 하였습니다. 또한, 수소 연료전지 스택의 생산능력 확대 등 친환경 차량에 대한 전문성을 가진 후보로서 사외이사로 중임시 이사회가 중요한 의사결정을 하는데 지속적으로 기여할 수 있을 것이라 판단합니다.

서보신 후보는 관련 전문성을 가지고 향후에도 지속적으로 활약할 것으로 기대하고 있습니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사 선임 확인서_이형환.jpg
사내이사 선임 확인서

사내이사 선임 확인서_송은희.jpg
사내이사 선임 확인서

사외이사 선임 확인서_서보신.jpg
사외이사 선임 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
756,952,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제
5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 사업보고서는 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 개최(예정일) : 2025년 3월 28일
▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 연결대상인 종속회사들 중 해외법인이 다수 포함되어 있으며, 연결대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산 완료일 등의 일정을 검토하였습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다. 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 하겠습니다.
▶ 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법 : 증권용 ·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리