제놀루션 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 제놀루션

주주총회소집공고
6.0
(주)제놀루션

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 제놀루션

대 표 이 사 :
김 기 옥

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 3길 63(마곡동)

(전 화)
02-449-8670

(홈페이지)http://
www.genolution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)신고업무담당이사

(성 명)
김 상 훈

(전 화)
02-449-8670

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제19조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 14, 서울창업허브 엠플러스 커뮤니티홀1(B1F)3. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의 목적사항

○ 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사외이사 김동선

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 상근감사 문준필 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 의결권 대리행사에 관한 사항의결권 대리행사를 원하시는 경우 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. - 위임장 보내실 곳 : 인천시 연수구 갯벌로 120 (주)제놀루션 IR팀 주주총회 담당자 앞 6. 주주총회 참석자 지참물 안내 가. 주주 본인 : 본인 신분증 나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장 ※ 위임장에 기재할 사항 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) ＊ 주민등록번호는 중복주주 판별을 위해 현장에서 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집, 보관하지 않습니다. - 위임인(주주)의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가함을 안내드립니다.

2025년 3월 13일

주식회사 제놀루션 대표이사 김 기 옥

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이학수(출석률: 100 %)
김인준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.25
사모투자신탁 출자 승인의 건
찬성
찬성

2
2024.02.02
운영자금대출 신규 차입의 건
찬성
찬성

3
2024.02.15
제18기 재무제표 승인/내부회계관리 운영실태보고,평가보고
찬성
찬성

4
2024.02.26
제18기(2023년) 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

5
2024.03.19
송도2사옥 시설투자금액 증액의 건
찬성
찬성

6
2024.03.26
(주)엔젠바이오 출자 승인의 건
찬성
찬성

7
2024.04.08
(주)필로시스 M&A를 위한 조건부 투자계약 체결의 건
찬성
찬성

8
2024.04.12
사모투자신탁 출자 승인의 건
찬성
찬성

9
2024.04.22
운영자금대출 대환의 건
찬성
찬성

10
2024.04.24
엔젠바이오 채권매매계약 승인의 건
찬성
찬성

11
2024.05.07
신주식 발행의 건
찬성
찬성

12
2024.05.10
신주식 발행 변경의 건
찬성
찬성

13
2024.06.28
신주식 납입일 변경의 건
찬성
찬성

14
2024.07.12
금전대여/펀드가입의 건
찬성
찬성

15
2024.07.30
송도2사옥 투자금액, 투자기간 변경의 건
찬성
찬성

16
2024.07.31
유상증자(상환전환우선주) 발행 철회의 건
찬성
찬성

17
2024.08.30
송도 지점 설치의 건
찬성
찬성

18
2024.10.23
대출 대환의 건
찬성
찬성

19
2024.10.25
금융상품 투자의 건
찬성
찬성

20
2024.11.13
운영자금 대출 연장의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
24
12
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 4명의 이사보수 한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내에서는 바이오산업을 크게 의약산업, 화학ㆍ에너지사업, 식품산업, 환경산업, 의료기기산업, 장비및기기산업, 자원산업, 서비스산업 등 8개의 대분류 항목으로 분류하고 있습니다.
회사는 유전자를 기반으로 하는 분자진단기기 사업과 RNAi 기반 연구와 관련 제품생산 및 서비스 사업을 진행하고 있습니다.

체외진단의료기기 산업은 COVID-19로 인한 비약적 산업 성장을 이루었으나 엔데믹 이후 시장 성장세가 급감하고 시장 경쟁이 심화되었습니다. 또한 의료환경의 패러다임이 질병중심의료에서 장기적 관점의 환자중심의료로 변화하고 있습니다. 환자를 중심에 든 질병예방 및 건강관리를 위한 의료기기의 관심이 점차 증가하고 있으며, 특히 신종 감영병의 발생과 유전자 정보를 활용한 개인 맞춤형 진단, 치료에 대한 수요는 체외진단의료기기 시장 성장을 가속할 것으로 전망되고 있습니다.

글로벌 헬스케어 영역별 비중.jpg
글로벌 헬스케어 영역별 비중

체외진단산업은 전통적으로 활용해 왔던 병원체의 동정, 분자진단 면역진단 기술에 IT, NT 등을 접목함으로써 민감도와 작업효율성을 높이고, 현장 적용이 가능한 다중 검출시스템을 개발하는 방향으로 발전하고 있습니다.

(나) 분자진단산업의 특성1) 기술적 진입장벽이 높은 고부가가치 산업분자진단 산업은 핵심기술을 보유한 소수의 글로벌 기업이 전체 시장의 50%점유할 만큼 시장 을 과점하고 있는 상황으로 지적재산권과 기술적 진입장벽이 높은 산업입니다. 또한, 세계적 분자진단기업인 R社의 경우 원천기술을 통해 20년 동안 매년 수천억 원의 매출을 기록할 정도로 분자진단사업은 고부가가치 창출 산업임을 증명하고 있습니다.2) IT, NT 융합적 첨단산업현재 체외진단산업의 분자진단산업은 약학, 의학, 미생물학, 유전공학, 전자공학, 화학공학 등 최첨단의 기술이 복합적으로 요구되는 첨단산업으로 새로운 기술을 개척할 수 있는 파급효과가 큰 첨단산업입니다.3) 국민건강을 증진시키는 국민보건산업바이오 진단산업은 건강증진 및 삶의 질을 향상시키는데 목적을 둔 산업으로, 병의 원, 약국, 보건소 등 보건의료서비스산업이 포함되는 보건산업으로 분류되어지는 산업입니다. 최근 미국, 유럽 등 전 세계적으로 고령화 사회로 들어서면서 진단산업에 대한 중요성과 의료비용의 절감 및 의료 서비스의 효율성 제고측면에서 체외진단검사 산업의 중요성은 매우 크다고 할 수 있습니다.4) 성장 잠재력이 높은 산업미국 및 유럽 등 선진시장을 포함하여 전 세계적으로 고령화 시대로 접어들면서 질병의 조기 진단 및 예방과 관련한 수요가 급증하고 있는 추세입니다. 이에 해외 유수기업들도 원천기술 확보를 위해 분자진단 관련 기업의 인수합병을 활발히 진행하고 있으며 국내의 경우에도 삼성, LG, SKT 등의 대기업들도 분자진단 산업에 투자를 확대하고 있기에 시장 성장 잠재력이 높은 산업입니다.
(다) 산업의 성장성2023년 세계 체외진단의료기기 시장 규모는 최근 3년간 연평균 10.8%의 성장으로 약 787억달러 규모에 이르렀으며, 2029년까지 연평균 7.2%로 확대, 1,195억 달러에 이를 것으로 추정됩니다.

시장 분류별 체외진단의료기기 시장 현황.jpg
시장 분류별 체외진단의료기기 시장 현황

(라) 시장경쟁 현황분자진단사업 및 RNAi 서비스사업의 국내외 기업은 다음과 같습니다.

제품군
구분
주요 기업

핵산추출시약제품
국내
바이오니아, 인트론바이오테크놀로지

해외
Qiagen, Promega

핵산추출기기
국내
바이오니아

해외
Qiagen, Promega

RNAi 서비스
국내
바이오니아

해외
Life Technology, GE Dharmacon, Qiagen

dsRNA
국내
-

해외
Eurofines, Bio-Synthesis

자료: 당사 자체 시장조사 결과

(3) 경기변동의 영향
(가) 경기변동 요인분자진단 산업은 건강 및 보건과 관련된 산업이므로 경기 변동에 따른 민감도가 낮은특성을 갖고 있습니다. 시장의 수요자들은 가격적인 요인보다는 제품의 안전성과 신뢰성을 우선적으로 고려하기 때문에 기업인지도가 높은 제품을 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 가격 탄력성은 낮으며 경기변동 보다는 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업입니다.
(나) 계절적인 요인분자진단 산업은 감염성 질환 진단, 암진단, 유전성 질환 진단 등의 분야로 나눌 수 있는데, 암진단이나 유전성 질환 진단 등의 진단과 비교하여 감염성 질환 진단 분야는 계절적요인 및 대유행 정도에 따라 영향을 받는 경향이 있습니다. 예를 들어, 신종플루&조류독감 같이 일시적으로 증가하는 전염성 질병의 경우 대유행 여부에 따라 영향을 받을 수있지만, 성감염성 질병처럼 특수한 감염 경로를 가지고 있는 질환의 경우 계절과 상관없이 질병이 발생하기 때문에 큰 영향을 주지 않습니다.

(4) 제품의 라이프사이클유전자 진단 원천기술은 제약에 비해 라이프사이클이 짧지 않으며 또한 대부분의 유전자 진단 원천기술은 지적재산권에 의해 보호받고, 의료 행위가 의학계의 확립된 표준 가이드라인에 의해 진단/처방이 행해지는 점으로 인해 개발/확립된 원천기술의 라이프사이클이 장기화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 사업영역
당사는 유전자 기반으로 하는 분자진단기기 사업과 RNAi(Ribonucleic Acid Interference) 연구관련 제품생산 및 서비스 사업을 진행하고 있습니다. 당사가 현재 영위하고있는 분자진단기기 사업은 인체로부터 유래된 시료(소변, Swab시료, 객담, 혈액, 혈장, 혈청 등)로부터 핵산(RNA/DNA)를 추출 할 수 있는 핵산추출시약과 시료로부터 RNA/DNA를 자동으로 추출할 수 있는 자동화핵산추출기기를 주요 제품으로 판매하고 있습니다.RNAi 연구관련 제품생산 및 서비스 사업에는 다양한 생물체에 RNA를 넣어주어 유전자 발현억제를 위해 사용되는 long dsRNA(Double Stranded RNA) 방제관련 합성제품, 다양한 RNAi연구에 사용되는 shRNA(Short hairpin RNA), siRNA(Small Interfering RNA) 합성서비스를 포함합니다.

(2) 회사의 영업 및 생산분자진단기기 사업은 인체로부터 유래된 시료(소변, Swab시료, 객담, 혈액, 혈장, 혈청 등)로부터 핵산(RNA/DNA)를 추출할 수 있는 핵산추출시약과 시료로부터 RNA/DNA를 자동으로 추출할 수 있는 자동화핵산추출기기를 주요 제품으로 판매하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 통하여 주요 원재료인 마그네틱 비드 관련 특허를 출원하여 원가 절감 노력을 기울이고 있습니다. 또한 샘플 투입부터 PCR 준비까지 전자동 분자진단 장비를 개발하고 있습니다.

RNAi 연구관련 제품생산 및 서비스 사업에는 다양한 생물체에 RNA를 주입하여 유전자 발현억제를 위해 사용되는 long dsRNA(Double Stranded RNA) 방제관련 합성제품, 다양한 RNAi연구에 사용되는 shRNA(Short hairpin RNA), siRNA(Small Interfering RNA) 합성서비스를 포함합니다. 축적된 RNA 합성 역량을 통해 10개국 이상의 대학과 국가연구소 및 기업에 판매하고 있으며 dsRNA 대량 생산 플랫폼을 구축하여 kg 단위의 생산 능력을 갖추었습니다.

또한, 2024년 농림축산검역본부와 공동연구로 세계 최초 낭충봉아부패병 유전자 치료제를 개발하여 품목허가를 획득하였습니다.
이번에 개발된 꿀벌 유전자 치료제는 RNA가 낭충봉아부패병 바이러스 생존에 필요한 특정 유전자를 차단하는 RNA 간섭(RNA interference, RNAi)이라는 혁신적인 방법으로 질병을 제어할 수 있습니다.
현재 다양한 분야에서 RNA 간섭을 활용한 신약 개발을 추진 중이지만, 야외 임상시험 등을 거쳐 낭충봉아부패병 유전자 치료제로 정식 품목허가가 된 것은 이번이 세계 최초 사례입니다.
낭충봉아부패병은 꿀벌에 미치는 영향이 커서 제2종 법정가축전염병으로 관리하고 있는 질병이며, 꿀벌 애벌레 내장이 짓무르는 바이러스성 질병으로 지난 몇 년간 국내 토종벌에 심각한 피해를 입혔으나 그동안 양봉농가는 질병발생 시 사용할 수 있는 치료제가 없었습니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 중, 나. 회사의 현황 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 19(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 18(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제놀루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 19(당)기말
제 18 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

37,346,897,296

48,653,587,357

현금및현금성자산
32,174,732,039

6,083,964,284

단기금융상품
-

35,082,790,000

매출채권
906,004,112

1,030,706,303

기타금융자산
192,662,461

997,780,385

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,037,265,927

1,587,173,071

기타자산
711,251,907

858,612,699

재고자산
2,046,258,470

1,957,142,481

당기법인세자산
278,722,380

1,055,418,134

Ⅱ. 비유동자산

69,145,698,243

64,784,234,529

장기금융상품
8,173,975

5,212,024

유형자산
57,282,519,449

46,877,062,399

사용권자산
285,936,281

145,860,393

무형자산
344,204,087

342,774,181

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
186,319,641

195,980,582

당기손익-공정가치측정 금융자산
10,583,440,887

10,926,798,383

기타금융자산
127,206,787

8,165,000

순확정급여자산
327,897,136

558,154,103

이연법인세자산
-

1,161,380,216

관계기업투자주식
-

4,562,847,248

자 산 총 계

106,492,595,539

113,437,821,886

부 채

Ⅰ. 유동부채

5,822,008,544

10,075,178,972

매입채무
232,967,130

65,318,315

단기차입금
4,500,000,000

9,000,000,000

유동성장기부채
120,000,000

-

리스부채
195,831,103

76,177,460

판매보증충당부채
22,297,062

23,298,955

기타금융부채
644,446,330

793,919,822

기타부채
106,466,919

116,464,420

Ⅱ. 비유동부채

20,233,916,764

15,705,499,722

리스부채
94,565,681

71,787,282

장기차입금
19,360,000,000

15,000,000,000

기타금융부채
760,693,190

633,712,440

순확정급여부채
18,657,893

-

부 채 총 계

26,055,925,308

25,780,678,694

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

80,327,936,420

87,449,947,576

자본금
9,595,010,500

9,595,010,500

기타자본항목
17,251,034,687

17,046,896,231

기타포괄손익누계액
(2,575,401,406)

(2,565,740,465)

이익잉여금
56,057,292,639

63,373,781,310

Ⅱ. 비지배지분

108,733,811

207,195,616

자 본 총 계

80,436,670,231

87,657,143,192

부 채 와 자 본 총 계

106,492,595,539

113,437,821,886

연결포괄손익계산서

제 19 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제놀루션과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 19 (당)기
제 18 (전)기

Ⅰ.매출액

7,135,737,397

9,761,301,415

Ⅱ.매출원가

4,768,360,088

5,240,155,621

Ⅲ.매출총이익

2,367,377,309

4,521,145,794

판매비와관리비
11,531,350,442

11,612,529,660

Ⅳ.영업이익(손실)

(9,163,973,133)

(7,091,383,866)

기타수익
4,846,347,497

2,198,959,185

기타비용
930,262,367

5,332,395,350

금융수익
2,033,159,918

2,578,412,197

금융비용
3,781,442,152

291,897,648

지분법손익
203,974,943

1,285,124,150

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,792,195,294)

(6,653,181,332)

법인세비용(수익)
1,078,182,691

(1,102,809,263)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(7,870,377,985)

(5,550,372,069)

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(7,487,157,876)

(5,511,618,669)

비지배지분
(383,220,109)

(38,753,400)

Ⅶ. 기타포괄손익

161,008,264

(2,625,965,287)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
170,669,205

28,646,073

기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산평가손익
(9,660,941)

(2,654,611,360)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

(7,709,369,721)

(8,176,337,356)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(7,326,149,612)

(8,137,583,956)

비지배지분
(383,220,109)

(38,753,400)

Ⅸ. 주당순손익

기본주당순손익(손실)

(415)

(300)

희석주당순손익(손실)

(415)

(300)

연결자본변동표

제 19 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제놀루션과 그 종속기업
(단위: 원)

구분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분

2023.01.01(전기초)
4,795,417,500
20,913,075,595
88,870,895
68,901,435,906
94,698,799,896
-
94,698,799,896

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(5,511,618,669)
(5,511,618,669)
(38,753,400)
(5,550,372,069)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
28,646,073
28,646,073
-
28,646,073

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익
-
-
(2,654,611,360)
-
(2,654,611,360)
-
(2,654,611,360)

소유주와의 거래 :

주식배당
44,682,000
-
-
(44,682,000)
-
-
-

무상증자
4,633,257,000
(4,633,257,000)
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
121,654,000
2,786,875,333
-
-
2,908,529,333
-
2,908,529,333

자기주식의 취득
-
(2,015,747,681)
-
-
(2,015,747,681)
-
(2,015,747,681)

주식발행비용
-
(4,050,016)
-
-
(4,050,016)
(4,049,984)
(8,100,000)

비지배지분의 증가
-
-
-
-
-
249,999,000
249,999,000

2023.12.31(전기말)
9,595,010,500
17,046,896,231
(2,565,740,465)
63,373,781,310
87,449,947,576
207,195,616
87,657,143,192

2024.1.1(당기초)
9,595,010,500
17,046,896,231
(2,565,740,465)
63,373,781,310
87,449,947,576
207,195,616
87,657,143,192

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(7,487,157,876)
(7,487,157,876)
(383,220,109)
(7,870,377,985)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
170,669,205
170,669,205
-
170,669,205

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익
-
-
(9,660,941)
-
(9,660,941)
-
(9,660,941)

소유주와의 거래 :

종속기업의 유상증자
-
204,138,456
-
-
204,138,456
284,758,304
488,896,760

2024.12.31(당기말)
9,595,010,500
17,251,034,687
(2,575,401,406)
56,057,292,639
80,327,936,420
108,733,811
80,436,670,231

연결현금흐름표

제 19 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제놀루션과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 19 (당)기
제 18 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(1,420,825,643)

(1,135,534,850)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
31
(3,725,113,605)

(2,247,542,809)

2. 이자의 수취

1,896,876,997

2,141,047,831

3. 이자의 지급

(452,482,314)

(738,455,346)

4. 법인세의 납부

859,893,279

(290,584,526)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

25,750,051,813

(7,078,185,988)

단기금융상품의 감소

35,082,790,000

3,739,760,000

장기금융상품의 증가

(2,961,951)

(3,270,232)

단기대여금의 회수

-

2,012,000

장기대여금의 증가

(50,000,000)

-

유형자산의 처분

-

2,500,000

유형자산의 취득

(12,062,650,009)

(6,804,526,650)

무형자산의 취득

(61,222,267)

(78,649,076)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(4,739,659,306)

(4,065,871,483)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

2,494,242,565

49,859,453

관계기업투자의 처분

4,459,412,781

-

임차보증금의 증가

(80,500,000)

(20,000,000)

임차보증금의 감소

710,000,000

100,000,000

장기기타보증금의 감소

600,000

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

298,957,419

7,158,728,129

단기차입금의 차입

-

17,800,000,000

단기차입금의 상환

(4,500,000,000)

(8,800,000,000)

장기차입금의 차입

4,500,000,000

-

유동성장기부채의 상환

(20,000,000)

-

자기주식의 취득

-

(2,015,747,681)

리스부채의 상환

(169,939,341)

(63,738,020)

종속기업 비지배지분의 증가

490,000,000

249,999,000

주식발행비용

(1,103,240)

(11,785,170)

Ⅳ. 외화표시현금의 환율변동효과

1,462,584,166

(161,963,989)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소

26,090,767,755

(1,216,956,698)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

6,083,964,284

7,300,920,982

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

32,174,732,039

6,083,964,284

재무상태표

제 19(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 18(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제놀루션
(단위 : 원)

과목
제 19 (당)기말
제 18 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

37,412,123,439

48,215,337,228

현금및현금성자산
32,128,424,136

5,787,515,038

단기금융상품
-

35,082,790,000

매출채권
905,132,026

1,030,706,303

기타금융자산
942,662,461

987,780,385

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,037,265,927

1,587,173,071

기타자산
382,101,868

726,821,496

재고자산
1,737,840,171

1,957,142,481

당기법인세자산
278,696,850

1,055,408,454

Ⅱ. 비유동자산

68,981,776,653

64,824,795,529

장기금융상품
8,173,975

5,212,024

유형자산
57,070,253,282

46,677,062,399

사용권자산
195,686,322

145,860,393

무형자산
309,904,410

333,334,181

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
186,319,641

195,980,582

당기손익-공정가치측정 금융자산
10,583,440,887

10,926,798,383

기타금융자산
50,100,000

8,165,000

순확정급여자산
327,897,136

558,154,103

이연법인세자산
-

1,161,380,216

관계기업투자주식
-

4,562,847,248

종속기업투자주식
250,001,000

250,001,000

자 산 총 계

106,393,900,092

113,040,132,757

부 채

Ⅰ. 유동부채

5,697,238,961

9,841,881,733

매입채무
232,967,130

65,318,315

단기차입금
4,500,000,000

9,000,000,000

유동성장기부채
120,000,000

-

리스부채
109,675,545

76,177,460

판매보증충당부채
22,297,062

23,298,955

기타금융부채
605,832,305

560,622,583

기타부채
106,466,919

116,464,420

Ⅱ. 비유동부채

20,209,638,937

15,705,499,722

리스부채
88,945,747

71,787,282

장기차입금
19,360,000,000

15,000,000,000

기타금융부채
760,693,190

633,712,440

부 채 총 계

25,906,877,898

25,547,381,455

자 본

Ⅰ. 자본금

9,595,010,500

9,595,010,500

Ⅱ. 기타자본항목

17,050,946,247

17,050,946,247

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(2,575,401,406)

(2,565,740,465)

Ⅳ. 이익잉여금

56,416,466,853

63,412,535,020

자 본 총 계

80,487,022,194

87,492,751,302

부채와 자본총계

106,393,900,092

113,040,132,757

포괄손익계산서

제 19 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제놀루션
(단위 : 원)

과목
제 19 (당)기
제 18 (전)기

Ⅰ.매출액

6,933,975,387

9,761,301,415

Ⅱ.매출원가

4,725,532,942

5,240,155,621

Ⅲ.매출총이익

2,208,442,445

4,521,145,794

판매비와관리비
10,675,043,594

11,534,958,561

Ⅳ.영업이익(손실)

(8,466,601,149)

(7,013,812,767)

기타수익
4,843,133,215

2,198,958,184

기타비용
929,931,356

5,332,395,350

금융수익
2,038,199,673

2,578,349,209

금융비용
3,777,330,007

291,897,648

지분법손익
203,974,943

1,285,124,150

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(6,088,554,681)

(6,575,674,222)

법인세비용(수익)
1,078,182,691

(1,102,809,263)

Ⅵ.당기순이익(손실)

(7,166,737,372)

(5,472,864,959)

Ⅶ. 기타포괄손익

161,008,264

(2,625,965,287)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
170,669,205

28,646,073

기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산평가손익
(9,660,941)

(2,654,611,360)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

(7,005,729,108)

(8,098,830,246)

Ⅸ. 주당순손익

기본주당이익(손실)

(397)

(298)

희석주당이익(손실)

(397)

(298)

자본변동표

제 19 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제놀루션
(단위 : 원)

과목
자본금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2023.01.01(전기초)
4,795,417,500
20,913,075,595
88,870,895
68,901,435,906
94,698,799,896

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(5,472,864,959)
(5,472,864,959)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
28,646,073
28,646,073

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(2,654,611,360)
-
(2,654,611,360)

소유주와의 거래 :

주식배당
44,682,000
-
-
(44,682,000)
-

무상증자
4,633,257,000
(4,633,257,000)
-
-
-

전환사채의 전환
121,654,000
2,786,875,333
-
-
2,908,529,333

자기주식의 취득
-
(2,015,747,681)
-
-
(2,015,747,681)

2023.12.31(전기말)
9,595,010,500
17,050,946,247
(2,565,740,465)
63,412,535,020
87,492,751,302

2024.01.01(당기초)
9,595,010,500
17,050,946,247
(2,565,740,465)
63,412,535,020
87,492,751,302

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(7,166,737,372)
(7,166,737,372)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
170,669,205
170,669,205

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(9,660,941)
-
(9,660,941)

2024.12.31(당기말)
9,595,010,500
17,050,946,247
(2,575,401,406)
56,416,466,853
80,487,022,194

현금흐름표

제 19 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제놀루션
(단위 : 원)

과목
주석
제 19 (당)기
제 18 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(155,967,202)

(959,684,096)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
31
(2,467,669,512)

(2,071,638,747)

2. 이자의 수취

1,904,275,495

2,140,984,843

3. 이자의 지급

(452,482,314)

(738,455,346)

4. 법인세의 납부

859,909,129

(290,574,846)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

25,150,739,580

(7,308,586,988)

단기금융상품의 감소

35,082,790,000

3,739,760,000

장기금융상품의 증가

(2,961,951)

(3,270,232)

단기대여금의 증가

(750,000,000)

-

장기대여금의 증가

(50,000,000)

-

단기대여금의 회수

-

2,012,000

유형자산의 처분

-

2,500,000

유형자산의 취득

(12,008,770,009)

(6,804,526,650)

무형자산의 취득

(34,414,500)

(69,049,076)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(4,739,659,306)

(4,065,871,483)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

2,494,242,565

49,859,453

관계기업투자의 처분

4,459,412,781

-

종속기업투자주식의 취득

-

(250,001,000)

임차보증금의 증가

(500,000)

(10,000,000)

임차보증금의 감소

700,000,000

100,000,000

기타보증금의 감소

600,000

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(116,239,341)

6,916,829,129

단기차입금의 차입

-

17,800,000,000

단기차입금의 상환

(4,500,000,000)

(8,800,000,000)

유동성장기부채의 상환

(20,000,000)

-

장기차입금의 차입

4,500,000,000

-

자기주식의 취득

-

(2,015,747,681)

리스부채의 상환

(96,239,341)

(63,738,020)

주식발행비용

-

(3,685,170)

Ⅳ. 외화표시현금의 환율변동효과

1,462,376,061

(161,963,989)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소

26,340,909,098

(1,513,405,944)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

5,787,515,038

7,300,920,982

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

32,128,424,136

5,787,515,038

이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과목
당기
전기

처분예정일 : 2025년 3월 28일
처분확정일 : 2024년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

55,711,983,193

62,708,051,360

전기이월미처분이익잉여금
62,708,051,360

68,152,270,246

당기순이익(손실)
(7,166,737,372)

(5,472,864,959)

순확정급여부채 재측정요소
170,669,205

28,646,073

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

55,711,983,193

62,708,051,360

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김동선
1955.05.02
사외이사 후보자
-
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동선
-
2010.3~2011.122012.3~2014.032014.6~2024.12
중소기업청장중소기업연구원장법무법인(유)화우 고문
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자로 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 보유하고 있으며, 이사회 일원으로 참여하여 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.- 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

- 전문적 지식과 경험을 통해 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 것에 노력을 기울일 것입니다.

- 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회의 감독 및 자문을 위한 충분한 경험을 보유하고 있으며 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있어, 이사회의 투명한 운영과 회사 가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

2025.03.06_사외이사 확인서.jpg
확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문준필
1966.11.25
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문준필
법무법인(유한)엘케이비앤파트너스 소속 변호사

2021. 8. - 현재

2024. 8. - 현재

2016. 3. - 현재2011. 2. - 2015. 2.

2017. 8. - 2019. 8.

2018. 8. - 2024. 7.

서울특별시 행정심판위원회 위원
경기도 토지수용 위원회 위원
대한상사중재원 중재인
서울행정법원 부장판사
고려대학교 법학전문대학교 겸임교수
조세심판원 비상임심판관

감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문준필
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사에 대한 높은 이해도를 갖추고 있으며 법에 대한 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 전문적이고 독립적인 시각으로 감사 활동을 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
552백만원

최고한도액
3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.genolution.co.kr_ IR_공지/공고)에 링크될 예정입니다.
한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.