씨아이에스 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 씨아이에스

주주총회소집공고
6.0
씨아이에스 주식회사

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
씨아이에스 주식회사

대 표 이 사 :
김 동 진

본 점 소 재 지 :
대구광역시 동구 팔공로47길 37(봉무동)

(전 화)053-593-1552

(홈페이지)http://www.cisro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 홍 선 주

(전 화) 053-593-1552

주주총회 소집공고

(제10기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조의 규정에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금요일) 오전 11시

2. 장 소 : 씨아이에스㈜ 3공장 사무동 지하1층 (대구광역시 달서구 달서대로529)

3. 회의 목적 사항 제1호 의안 : (2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건. 제2호 의안 : 이사 선임의 건.

제2-1호 의안 : 사내이사 김동진 (재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 홍선주 (재선임)

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김영민 (재선임)

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이철성 (재선임)

제2-5호 의안 : 사외이사 박정우 (재선임)

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건. 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 박정우(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 및 모바일 주소

: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간

: 2025년 03월 18일 9시 ~ 2025년 03월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용 범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증.

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부)

대리인의 신분증.

7. 경영참고사항

상법 제 542조의4 제3항 규정에 의한 경영참고 사항은 당사 본사와, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
감사위원회

이윤기(출석률:100%)
박정우(출석률:100%)
윤조훈(출석률:86%)

찬반여부
찬반여부
찬반여부

1
2024.01.08
합병 변경계약 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.02
합병승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2024.02.15
제9기 재무제표 및 영업보고서, 집행임원 성과급 지급, DC Energy GmbH 지분매각, 주요주주와의 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2024.03.05
합병결과 보고총회 공고 갈음의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2024.03.14
제9기 정기주주총회 소집, 전자투표제 도입, 정관 변경, 이사 후보 확정, 감사위원회위원 후보 확정, 이사 보수한도 승인, 임원 특별 성과급 지급, 집행임원 선임, 자문역 임용의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2024.03.29
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
불참

7
2024.05.10
2024년 1분기 경영실적 보고, 제4회 전환사채 매도청구권 행사 승인, 전환사채 만기전 취득 및 소각, 신사옥 부지 반환, 신규 투자(조립장) 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2024.08.12
2024년 상반기 경영실적 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성

9
2024.08.27
합병계약서 체결, 기준일 설정, 정관 개정, 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

10
2024.09.27
한국수출입은행 한도대 증액 승인, 집행임원 성과급 지급, CIS USA 법인 청산의 건
가결
찬성
찬성
불참

11
2024.10.29
합병 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

12
2024.12.02
합병 종료 보고 및 공고 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

13
2024.12.27
2025년 집행임원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

14
2025.02.13
제10기 재무제표 및 영업보고서, 집행임원 성과급 지급, 주요주주와의 거래, 신한은행 선물환 한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

15
2025.03.13
제10기 정기주주총회 소집, 이사 후보 확정, 감사위원회위원 후보 확정, 이사 보수한도 승인, 임원 특별 성과급 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

이윤기(사외이사,위원장)
박정우(사외이사)
윤조훈(사외이사)

2024-02-15

[심의] 2023년 별도/연결 재무제표

[보고] 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과

가결

-

2024-03-29
[의결] 감사위원회 위원장 선출의 건
가결

2024-05-10

[심의] 2024년 1분기 재무제표

[보고] 2024년 내부회계관리제도 운영계획

가결

-

2024-08-12
[심의] 2024년 상반기 재무제표
가결

2024-11-14

[심의] 2024년 3분기 재무제표

[보고] 내부회계관리제도 2024년 중간평가 결과

가결

-

2025-02-13

[심의] 제10기 재무제표 및 영업보고서 심의의 건

[보고] 내부회계관리규정 개정 보고

[보고] 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과

가결

-

-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000,000(사내이사 포함)
84,301
28,100
-

※ 주총승인금액은 사내이사 포함임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 이차전지 산업

1) 산업의 특성2차전지 산업은 전기차와 에너지 저장 시스템을 중심으로 급격히 성장하고 있는 핵심 산업입니다. 국민경제적으로 중요한 위치를 차지하며, 친환경 에너지 전환과 디지털 혁명의 핵심 동력으로 부상하고 있습니다. 2025년에는 시장 규모가 메모리 반도체 시장을 추월할 것으로 예상되며, 글로벌 경제의 새로운 성장 엔진으로 주목받고 있습니다.산업의 연혁은 1990년대 모바일 IT 기기용 소형 배터리에서 시작하여, 2010년대 이후 전기차와 에너지 저장 시스템 시장의 급성장으로 중대형 배터리 중심으로 재편되었습니다. 현재는 로봇, 드론, 전기선박 등으로 활용 범위가 지속적으로 확대되고 있으며, 전고체 배터리 등 차세대 기술 개발도 활발히 진행 중입니다.2) 산업의 성장성2차전지 시장은 폭발적인 성장세를 보이고 있습니다. SNE리서치에 따르면, 글로벌 2차전지 시장 규모는 2023년 약 160조원에서 2030년 약 531조원, 2035년 약 815조원으로 확대될 것으로 예측됩니다. 이는 연평균 20% 이상의 고성장률을 의미합니다.특히 전기차 시장의 급성장이 주요 성장 동력이 되고 있습니다. IEA는 2025년 전 세계 전기차 판매량이 최소 1,012만 대에서 최대 1,963만 대에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 에너지 저장 시스템 시장도 신재생 에너지 확대에 따라 연평균 30% 이상의 성장률을 보이고 있습니다. 모바일 IT 기기, 전동공구, 전기자전거 등 소형 배터리 시장도 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.최근 2차전지 수요처인 글로벌 자동차 OEM 업체의 2차전지 수요 감소 우려 요인으로 경제 침체 가능성, 각국의 전기차 보조금 지원 축소, 지역적인 전쟁 및 분쟁 이슈, 인플레이션와 고금리의 장기화, 미중 패권 다툼등의 영향으로 글로벌 경제환경이불확실성에 노출되어 2차전지 셀 제조사들의 초과공급 이슈를 제기하고 있으나 중장기적으로 셀 제조사들은 4680 배터리와 같이 New Form factor, LFP와 같은 가격경쟁력 기반의 배터리 생산을 통해 시장의 우려를 불식시킬 것으로 기대합니다. 전기차의 2차전지 수요가 시장 성장성을 견인할 것으로 예상합니다.

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출처_battery 2030(plus)roadmap_global battery demand

3) 경기변동의 특성

2차전지 산업은 전기차 시장과 밀접한 관련이 있어 자동차 산업의 경기변동에 영향을 받습니다. 그러나 전통적인 내연기관 자동차보다는 정부 정책과 환경 규제에 더 민감하게 반응합니다. 각국의 보조금 정책, 환경 규제 강화 등에 따라 수요가 크게 변동될 수 있습니다.

에너지 저장 시스템 시장은 전력 수요와 신재생 에너지 정책에 영향을 받으며, 계절적 요인보다는 장기적인 에너지 정책 방향에 따라 변동합니다. 소형 배터리 시장은 IT 기기의 출시 주기와 연관이 있어 일부 계절성을 보이기도 합니다.

전반적으로 2차전지 산업은 단기적인 경기변동보다는 친환경 정책, 기술 혁신, 글로벌 공급망 재편 등 중장기적 요인에 더 큰 영향을 받는 특성을 보입니다.

4) 경쟁요소

글로벌 2차전지 시장은 한국, 중국, 일본이 95%를 점유하는 과점 상태입니다. 주요 기업으로는 한국의 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온, 중국의 CATL, BYD, 일본의 파나소닉 등이 있습니다. 최근 미국의 테슬라, GM, 유럽의 폭스바겐, 스텔란티스 등 자동차 회사들의 배터리 내재화 선언으로 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.

주요 경쟁 요인으로는 기술력(에너지 밀도, 안전성, 수명), 생산 능력, 원가 경쟁력, 글로벌 공급망 관리 능력 등이 있습니다. 특히 전기차 배터리의 경우, 주행거리 연장과 충전 시간 단축을 위한 기술 혁신이 중요한 경쟁력으로 작용합니다. 이에따라, 당사는 지속적인 기술 개발과 고객 중심 서비스를 통해 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

① 기술 경쟁력 및 기술 대응 능력회사는 고품질 및 고효율 기술 개발에 주력하여 Hybrid 건조 방식을 도입함으로써 생산 속도와 효율성을 크게 향상시켰습니다. 코팅 밀도, 압연 두께, 슬리팅 절단 품질 등에서 업계 최고 수준의 정밀도를 제공하며, 라미네이팅 장비와 같은 특화된 장비를 독자적으로 개발하고 있습니다. 또한 철저한 품질 관리 시스템을 통해 고객 신뢰를 확보하고 있습니다.

② 고객 편의성인체공학적 자동화 장비와 작업자 안전을 고려한 부대장비 개발에 집중하여 고객의 편의성을 지속적으로 증대시키고 있습니다.

③ 가격 경쟁력 및 납기 단축국내 경쟁사와 동등한 수준의 가격을 유지하면서 해외 제품 대비 약 20% 저렴한 가격 경쟁력을 보유하고 있습니다. 부품 국산화, 협력업체와의 긴밀한 소통, 구매 경로 다변화 등을 통해 원가 절감에 노력하고 있으며, 효율적인 재고 관리 시스템과 전문 엔지니어 배치를 통해 납기를 단축하고 있습니다.

④ 고객 만족전담 C/S팀을 운영하여 신속한 A/S 대응 및 선제적 문제 해결을 제공하고 있습니다. 특히 신규 이차전지 제조 기업에게는 토탈 솔루션을 제공하여 자문 및 기술 지원을 통해 고객 만족을 극대화하고 있습니다. 회사는 이러한 지속적인 기술 개발과 고객 중심 서비스를 통해 시장에서의 경쟁력을 꾸준히 강화해 나가고 있습니다.

5) 자금조달상의 특성

2차전지 산업은 대규모 설비 투자와 지속적인 R&D 투자가 필요한 자본집약적 산업입니다. 주요 자금 조달원으로는 기업 자체 자금, 주식 및 채권 발행, 정부 지원 등이 있습니다. 최근에는 글로벌 투자자들의 관심이 높아져 해외 자금 유치도 활발히 이루어지고 있습니다.

특히, ESG 투자 트렌드에 힘입어 그린본드, 지속가능연계채권(SLB) 등 새로운 형태의 자금 조달도 증가하고 있습니다. 또한, 전기차 제조사와의 장기 공급 계약을 통한 선수금 확보, 합작 투자 등 다양한 방식의 자금 조달이 이루어지고 있습니다.

정부 차원에서도 2차전지 산업을 미래 성장 동력으로 인식하고 R&D 지원, 세제 혜택, 금융 지원 등 다양한 정책을 통해 자금 조달을 돕고 있습니다.

6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

각국 정부는 2차전지 산업을 전략적으로 육성하고 있으며, 동시에 안전성과 환경 보호를 위한 규제도 강화하고 있습니다. 주요 정책 및 규제는 다음과 같습니다:

- 미국: 인플레이션 감축법(IRA)을 통해 자국 내 생산 배터리에 대한 세제 혜택 제공

- EU: 배터리법(Battery Regulation)을 통해 배터리의 생산부터 폐기까지 전 과정에 대한 규제 강화

- 중국: 신에너지차 보조금 정책, 배터리 안전 규제 강화

- 한국: K-배터리 발전 전략을 통한 R&D 지원, 배터리 리사이클링 정책 추진

또한, 국제적으로는 배터리 패스포트 제도 도입, 탄소국경조정제도(CBAM) 등을 통해 배터리의 생산과 유통 과정의 투명성과 친환경성을 강화하고 있습니다. 이러한 정책과 규제는 글로벌 기업들의 생산 전략과 투자 결정에 큰 영향을 미치고 있으며, 지속 가능한 배터리 생태계 구축을 목표로 하고 있습니다.

(2) 이차전지 전극공정 장비 산업

1) 기술 집약형 산업

이차전지 제조용 장비 산업은 수년간 개발하여 축적된 양산공정기술이 집약된 이차전지 대량 양산용 장비로 대형화, 고속화, 고사양화의 특성을 가집니다. 특히 전극공정 장비는 이차전지의 성능, 안정성, 양산성 확보를 위하여 셀제조업체의 공정기술 개발이 선행되어야 하고 생산성 향상에 필수적인 부품, 모듈 등의 시스템 개발이 필요한 기술집약형 산업입니다.

2) 산업파급효과가 높아 국산화 필요한 산업

이차전지 제조장비에는 부품, 소재, 모듈 제작과 관련된 여러 분야의 융복합 기술이 적용되며, 양산장비는 제조라인의 효율적인 유지보수 관리에 필요한 인프라의 안정적 확보를 위하여 국산화를 진행함에 따라서 관련 부품소재 및 모듈 등을 개발하고 생산하는 기계, 전자관련 산업의 국산화도 촉진하므로 해당산업의 발전에도 크게 기여합니다.

3) 높은 진입장벽을 가진 산업

양산용 장비는 고객사와 기술개발 협력관계를 통한 기술 검증이 필수적이므로 개발양산라인 공정기술 개발에 장비업체로 참가하지 않을경우 시장진입이 불가능합니다. 국내 이차전지 장비시장에서 소형 및 중대형 이차전지 제조용 전극제조장비를 공급할 수 있는 업체는 당사를 포함해서 2~3개의 경쟁사가 있습니다. 다만, 향후에는 전기차 및 전력저장용 이차전지 수요의 급성장에 따라 중대형 이차전지시장에 기존 소형전지 전극제조장비 제조업체의 시장진입이 활발해질 것으로 전망합니다.

(3) 전고체전지 산업

1) 연구개발 중심의 업계 특성

아직 시장이 개화하기 이전의 단계이고, 전세계적으로는 토요타 자동차와 파나소닉이 시장을 주도하고 있으며, 2022년 전고체전지를 탑재한 자동차 신모델이 출시된다는 언론 보도가 있습니다. 그 이외의 업체들은 미국을 중심으로한 벤처기업으로 Quantumscape, Solid Power, Solid Energy System 등의 연구개발 중심의 업체들이 개발 및 생산을 준비하고 있습니다.

전고체 배터리 시장전망.jpg

또한 업계의 분석에 따르면 2025년 이후 배터리팩의 에너지 밀도 요구가 급격하게 요구되며 시장이 초기 개화할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 2030년에는 전고체 LIB가 크게 시장을 점유할 것으로 예상되는데 이는 안정성뿐만 아니라 배터리 팩의 안전을 담당하는 부품과 패키징 부분의 요구들이 완화되며 얻을 수 있는 에너지 밀도 향상 및 원가 절감에 대한 기대치에 의한 예측이라고 판단됩니다.

2) 표준화 선점이 중요한 산업현재까지 연구개발이 우선된 기술 현황이므로 생산 공정 및 공정 장비에 대해서도 자체 규격으로 구성되고 있으나, 현대자동차, 삼성 SDI, LG엔솔 등 리튬이차전지의 주요한 업체들이 생산 계획을 발표하며 업계 표준을 주도하고 있는 상황입니다. 당사도 빠르게 변화하는 시장 흐름과 기술 요구를 파악하여 빠르게 표준화에 발맞춰 시장 확대에 준비해 나갈 것입니다.3) 다양한 기술 요구전고체전지로의 시장 흐름의 변화가 감지되는 상황에서 전지 자체로의 장점을 살펴보면 리튬이온전지에 비해서 고전압 전지를 만드는데 들어가는 노력과 비용이 현저히 낮아지는 특성이 있습니다. 이는 극판하나에 양음극 물질을 앞뒷면으로 코팅하여 적층하는 bipolar 구조가 가능하다는 기술적인 차별화 포인트가 있습니다.

전고체 전지와 리튬이온 전지 차이점.jpg

기존 리튬이온전지의 액체 전해질 시스템에서는 양극과 그 다음 음극을 외부에서 연결하고 시스템 자체는 분리된 구조를 갖춰야 전지가 작동하게 되지만 전고체 전지에서는 그림 오른쪽의 도면과 같이 연속되는 전지 스택에서 손쉽게 고전압 셀을 만들 수 있어서, 팩제조시 외부 단자의 숫자 및 연결 길이를 현저히 낮출 수 있게 됩니다. 이에 따른 팩의 제조 비용 및 공정 단순화가 가능하게 되는 장점이 있습니다.4) 고성장 산업앞서 설명한 전고체전지의 장점에 따른 시장의 요구가 증대되고 있으며, 이에 따른 공정 장비 공급 및 핵심 재료인 황화물계 고체전해질의 수요는 지속적으로 늘어나고 있는 상황입니다. 당사는 이에 맞춰 황화물계 고체전해질의 생산 능력을 확대하고 있으며, 전체 공정 장비의 공급 능력을 증대하기 위하여 노력하고 있습니다.

(4) 디스플레이 증착장비, 2차전지 및 반도체, PCB 검사장비 사업
당사가 생산하는 장비들은 고객사의 제품을 양산하거나, 고객사의 차세대 제품을 연구하고 개발하는 목적으로 사용되기 때문에 철저히 고객사의 Needs가 반영된 주문 제작 장비입니다. 따라서 장비 수주규모에 따라 영업실적 차이가 매우 큰 편입니다.고객사들이 장비선정시 최우선으로 삼는 기준은 장비의 안정적인 성능과 유지보수능력 등입니다. 이를 위해서 당사는 고객사들과 긴밀한 협력관계를 가져오고 있으며, 지난 27년동안 쌓아온 수주이력을 바탕으로 보다 안정적이고 높은 성능의 장비를 공급하는데 집중하고 있습니다.당사가 생산하는 주요 제품들은 OLED 및 LCD 패널, 2차전지/수소연료전지, 반도체/PCB를 생산하는데 필요한 공정/검사 장비이므로 전방 산업의 성장과 시설투자 현황이 영업활동에 큰 영향을 미치고 있습니다.1) 영업환경디스플레이 시장은 2025년 세계 시장 규모가 전년 대비 5.4% 성장해 1228억 달러(약 161조원)에 이를 것으로 전망됩니다. OLED 시장은 확대되는 추세로, 특히 IT 제품을 중심으로 한 신시장 분야의 OLED 적용 확대가 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.반도체 산업은 글로벌 시장이 2030년까지 1조 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 6~8%로 전망됩니다. PCB 시장에서는 반도체 기판 수요가 크게 증가하고 있으며, 특히 FC-BGA 등 고부가가치 제품의 수요가 급증하고 있습니다.2차전지 시장은 글로벌 규모가 2025년까지 1,800억 달러(약 211조원)로 확대될 것으로 예상됩니다. 전기차 수요 증가로 인해 2차전지 제조공정 설비 및 검사 설비 투자가 가속화되고 있습니다.2) 시장 전망AR/VR 등 증강현실 산업의 성장으로 OLED 마이크로 디스플레이 시장이 확대될 것으로 예상되며, 이에 따라 당사의 증착기에 대한 수요 증가세가 지속될 것으로 전망됩니다. 2024년 전 세계 디스플레이 장비 투자는 전년 대비 54% 증가한 77억 달러로 반등할 것으로 예상되며, IT용 OLED 생산라인 투자가 전체 디스플레이 장비 투자의 30%를 차지할 것으로 전망됩니다.반도체 시장의 성장에 따른 설비 투자 또한 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 반도체/PCB(반도체 기판) 검사측정기 및 자동화를 중심으로 수주 영업에 집중하고 있습니다. 3D AOI 검사장비 시장은 PCB, 디스플레이 중심에서 우주항공, 반도체 첨단패키징 검사장비로 수요 영역이 확대되고 있으며, 2030년까지 글로벌 시장규모가 2억 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다.전기차를 중심으로 한 2차전지 산업의 성장에 따라, 관련 제조공정 설비 및 검사 설비 투자가 가속화되고 있습니다. 특히 배터리 안전과 직결되는 검사기에 대한 수요는 시장 자동화에 대한 요구에 맞물려 큰 폭으로 성장하여 전 세계 2차 전지 제조 사이트에 점차 확대 전개될 것으로 예상하고 있습니다.

공정별 배터리 장비시장 전망.jpg
공정별 배터리 장비시장 전망

나. 회사의 현황

(1) 영업개황1) 2차전지 전극공정 설비 사업당사는 리튬 이차전지 셀 제조라인의 전극 공정장비 제조업을 주요사업으로 영위합니다. 전극 공정은 배터리의 성능과 안정성 확보에 중요한 영향을 미치는 핵심 공정입니다. 전극 공정은 믹싱, 코팅, 압연, 절단 공정으로 구성되며, 각 공정의 장비 라인업은 다음 그림과 같으며, 당사의 주력 제품은 Coater, Calender, Slitter가 있습니다.

전극공정 장비.jpg
전극공정 장비

상기 장비들은 이차전지 제조공정의 전(前)공정에 해당하는 전극공정으로 전방산업은 이차전지 제조산업에 해당되며 동일한 사업부문으로 단일 사업군입니다.

① Coater

Coater 장비의 코팅 공정은 전극의 집전체 역할을 하는 기재(Substrate: AL or Cu Foil)에 활물질, 도전재, 바인더 및 용제를 혼합한 슬러리를 일정한 두께(밀도)로 코팅 및 건조하는 전극제조 공정입니다. 당사는 레이저 건조 기술을 응용한 하이브리드 코터 제품을 개발하여 건조 효율과 생산수율을 크게 향상시켰습니다. 코팅 두께편차는 ±1μm 이내로 정밀도가 향상되었으며, AI 기반 실시간 품질 관리 시스템 도입으로 불량률을 크게 낮추었습니다.

또한, 최신 슬롯다이 코팅기술을 적용하여 유량편차 없이 슬러리를 공급할 수 있게 되었고, 이는 균일한 전극 제조에 크게 기여하고 있습니다. 이러한 기술 혁신으로 당사의 코터는 글로벌 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있으며, 특히 고에너지밀도 배터리 생산에 필수적인 후막 전극 제조에서 우수한 성능을 보이고 있습니다.

② Calender (Roll Press)

Calender(캘린더 또는 Roll Press)는 코팅 후속 공정으로, 회전하는 롤러의 압력을 가하여 전극물질을 기판에 압연함으로써 배터리 전극의 단위면적당 밀도를 높이고 배터리 성능을 향상시키는 핵심 공정입니다. 셀 제조업체별로 압연 공정기술에 미세한 차이가 있으며, 일반적으로 소재의 특성에 따라 양극은 열간 가압방식, 음극은 상온 가압방식을 채택합니다.

당사는 고선압 적용기술과 정밀한 압연두께 조정 기술을 개발하여 캘린더에 적용하고 있습니다. 특히, 회전 동심도를 1.5μm 이내로 보증할 수 있는 컨트롤 기술과 압연두께 보정을 0.5μm 단위로 자동 조정할 수 있는 특화된 압연 공정 기술을 개발하여 전극의 균일성을 크게 향상시켜 배터리의 성능과 수명 개선에 중요한 역할을 하고 있습니다.

최근에는 실시간 압연 상태 모니터링 및 자동 보정 시스템을 도입하여 불량률을 1% 미만으로 낮추는 데 성공했습니다. 또한, 장비 자동화 기술인 AGV 공정기술을 적용한 자동 오토터렛 시스템을 개발하여 생산 효율성을 크게 향상시켰으며, 기존 1단 압연방식의 한계를 극복하고 전극의 밀도를 극대화하기 위해 2단 압연방식을 적용한 고도화 사양 장비를 성공적으로 개발 및 공급하고 있습니다. 이러한 당사의 혁신적인 압연공정기술은 글로벌 압연 장비 시장에서 독보적인 수주 실적으로 그 우수성이 입증되고 있으며, 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다.

③ Slitter

Slitter(슬리터)의 슬리팅 공정은 압연 후속공정으로 전극롤을 고객 요구 사양에 맞춰 절단, 이송, 전극 표면의 불량 식별 및 불량 부위에 라벨링 후 되감는 중요한 공정입니다. 이 공정의 절단 품질은 전지의 안전성 확보에 큰 영향을 미치므로, 당사는 이를 위한 고도화된 기술을 개발하여 적용하고 있습니다.

당사는 압연 후 전극표면의 불량을 자동으로 감지하고 식별할 수 있는 고성능 비전장치를 개발하였습니다. 또한, 식별된 불량 부위에 자동으로 라벨을 마킹하는 장치를 슬리터의 고도화 옵션 사양으로 제안하여 고객사로부터 높은 호응을 얻고 있습니다. 이러한 고사양 자동화 장치들은 컴팩트한 디자인과 간단한 신호 체계로 작동할 수 있도록 설계되어, 슬리팅 공정뿐만 아니라 전체 컨버팅 공정에도 응용되어 판매되고 있습니다.

더불어, 당사는 자동 오토터렛 공정기술을 고사양 슬리터에 적용함으로써 생산성을 크게 향상시켰습니다. 이러한 기술 혁신은 글로벌 전지셀 제조업체들과의 기술협의 확대 및 수주 실적 증가로 이어지고 있으며, 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다. 이를 통해 당사는 전지 제조 공정의 안전성과 효율성 향상에 크게 기여하고 있습니다.

④ 고도화 및 차세대 전지 공정장비

당사는 이차전지 시장의 급성장에 따른 전지셀 제조업체의 요구에 부응하기 위해 지속적인 기술 혁신을 추진하고 있습니다. 셀 제조업체 및 소재업체와의 긴밀한 협력을 통해 장비 사양을 고도화하고 있으며, 이를 통해 셀의 성능, 품질, 생산수율을 극대화하고자 노력하고 있습니다.

중장기 개발 전략의 일환으로, 당사는 국책과제 주관 및 자체 연구개발에 주력하고 있습니다. 특히 전고체 전지 소재 및 공정기술 개발, LFP용 건식코터 개발 등 시장을 선도할 수 있는 첨단 장비 개발에 집중하고 있으며, 차세대 전지 제조를 위한 특화 장비 개발을 통해 미래 시장에 대비하고 있습니다.

더불어 당사는 연결 모회사인 (주)에스에프에이의 스마트팩토리 기술을 핵심 장비군에 접목하여 셀 제조라인의 자동화 및 스마트화 요구에 적극 대응하고 있습니다. 이를 통해 하이브리드 건조 코터와 신개념의 차세대 건조 공정 장비 등의 조기 사업화를 추진하며, 전극공정 장비업계에서의 선도적 위치를 더욱 공고히 하고 급변하는 시장 환경에 유연하게 대응하며, 차세대 배터리 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.

⑤ 황화물계 고체 전해질 사업

황화물계 고체 전해질은 리튬이온전지용 액체 전해질에 근접하는 10 mS/cm의 이온전도도와 우수한 기계적 물성으로 전고체전지의 유력한 후보 재료입니다. 특히 아지로다이트(Argyrodite) 계열 고체 전해질이 주목받고 있습니다.

글로벌 시장에서는 일본의 Mitsui mining과 Idemitsu Kosan이 Toyota와 협업하여 아지로다이트계 고이온전도성 고체전해질을 개발 중이며, 미국의 Albemarle은 관련 특허를 확보하고 생산 능력 확대에 주력하고 있습니다.

국내에서도 2023년 삼성SDI의 전고체전지 파일럿라인 가동을 계기로 고체전해질에 대한 관심이 고조되고 있습니다. 주요 배터리 제조사들은 2027년부터 2030년 사이에 전고체전지 양산을 목표로 하고 있어, 고체전해질의 상용화가 가시화되고 있습니다.

당사는 이러한 시장 동향에 맞춰 고체전해질 성능 개선과 제조 설비 확충을 통해 시장 진입을 준비하고 있습니다. 2021년부터 유럽의 주요 전기차 회사와 전고체전지용 고체전해질 평가 프로젝트에 참여하고 있으며, 북미 지역 등 해외 기업들에 제공한 시험재료에서도 우수한 평가를 받고 있습니다.

또한, 당사는 드라이룸 환경에서 황화물 고체전해질 양산을 위한 연속식 제조공정 장비 개발에 성공하여, 리튬 이온전도도와 대기 안정성 등 핵심 성능에서 선두 그룹을 유지하고 있으며, 정부 과제 등 산학연 공동 프로젝트에 적극 참여하고 있습니다. 안정적인 양산을 위해 원재료 수급과 관련하여 국내외 관계사들과 지속적인 시험 평가 및 공동 개발을 진행하고 있습니다.

⑥ 신기술 장비 및 차세대전지 제조 장비사업

당사는 이차전지 산업의 혁신적인 공정 장비인 드라이 코터(건식극판 제조장비) 기술을 선도하고 있습니다. 이 기술은 기존 리튬이온전지의 에너지밀도를 극대화하기 위해 필요한 수백 μm 이상의 후막 복합 양극 제작을 가능하게 합니다.

자체 디자인을 통해 다양한 방식의 드라이 코터 제작 기술을 확보한 당사는 고객사의 공정 특성에 맞춘 맞춤형 설비를 공급하고 있습니다. 현재는 주로 음극전극 제조용 건식코터를 적용하고 있으나, NCM, LFP, 전고체용 양극 전극 제조를 위한 건식코터 개발에도 주력하고 있습니다. 이를 위해 다수의 국책과제를 주관기관으로 수행하며, 소재별 특성을 고려한 맞춤형 건식 코팅기술 개발에 힘쓰고 있습니다.

자동차 업계에서는 차세대 전지인 전고체 배터리를 적용한 전기차 생산 경쟁이 치열합니다. 배터리 제조사들은 2027년에서 2030년경 전고체 전지 양산을 목표로 하고 있으며, 전기차용 전고체전지 시장 규모는 2030년 53.4조원에 달할 것으로 예측됩니다. 이에 따라 배터리 제조업체들은 R&D용 Lab 장비로 제조 기술을 확보하는 한편, 양산 과정에서 원가와 제조 공정을 줄일 수 있는 코팅과 롤프레싱을 통합하는 드라이 코터 설비 도입을 추진하고 있습니다.

특히 황화물계 고체전해질을 적용한 전고체전지 기술 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 황화물계 고체전해질은 용매와의 반응으로 이온전도도가 낮아지는 문제가 있어, 용매를 사용하지 않는 드라이 코팅 시스템의 개발이 중요한 이슈로 대두되고 있습니다.

당사는 이러한 시장 동향에 발맞춰 전고체 전지용 조립장비 및 전극 제조장비 개발을 위한 공동연구에 주관기관으로 참여하고 있습니다. 또한, 전극공정 장비 이외에도 조립, 패키징 공정 장비에 대한 개발을 진행하고 있으며, 외부 전문 설비 제작업체와의 협업을 통해 극판 제작, 조립, 패키징의 일괄 라인 공급을 목표로 하고 있습니다.

이러한 노력을 통해 당사는 차세대 전지 제조 장비 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 계획입니다.

⑦ 디스플레이 증착장비, 2차전지 및 반도체, PCB 검사장비 사업

당사는 2024년 12월 에스엔유프리시젼 주식회사와의 합병을 통해 사업 영역을 크게 확장하였습니다. 이번 합병으로 디스플레이, 2차전지, 반도체, PCB 관련 검사 및 측정 장비 사업을 새롭게 확보하여, 4차 산업혁명 시대의 핵심 산업에서 종합적인 솔루션을 제공할 수 있는 역량을 갖추게 되었습니다.

새로 확보한 사업 부문에서는 XR, AR, VR용 마이크로 디스플레이 제조를 위한 고정밀 증착 장비, 리튬이온 배터리의 AI 기반 검사 시스템, 반도체 웨이퍼 및 패키지의 3D 형상 측정 장비, 그리고 PCB 미세 패턴 고속 검사 장비 등을 생산하고 있습니다. 이들 장비는 나노미터 수준의 정밀도와 고속 검출 능력을 바탕으로 각 산업의 품질 관리와 기술 발전에 중요한 역할을 하고 있습니다.

당사는 이번 합병을 통해 기존의 2차전지 전극 공정 장비 기술과 새로 확보한 검사/측정 기술을 결합하여 고객에게 더욱 통합된 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다. 특히 AI 기술을 접목한 검사/측정기를 탑재한 turn-key 솔루션 공급 능력을 확보함으로써 장비의 수주 경쟁력이 크게 강화되었습니다.

앞으로 당사는 지속적인 R&D 투자를 통해 차세대 디스플레이, 배터리, 첨단 반도체 등 미래 성장 산업에 필요한 혁신적인 장비들을 개발하여 시장을 선도해 나갈 계획입니다. 또한, 기존 사업과의 시너지를 극대화하여 통합 솔루션 제공 능력을 더욱 강화하고, 글로벌 고객의 다양한 요구에 효과적으로 대응해 나갈 것입니다. 이를 통해 고부가가치 장비 시장에서의 경쟁력을 강화하고 글로벌 시장 점유율을 확대해 나갈 것입니다.

(2) 사업부문의 구분

당사는 리튬 이차전지 생산에 필요한 전극제조 관련 장비를 전문적으로 제작하는 업체입니다. 이에 해당되는 장비로서는 Coater, Calender, Slitter 및 기타장비로 분류할 수 있습니다. 상기 장비들은 이차전지 제조공정의 전(前)공정에 해당하는 전극공정으로 전방산업은 이차전지 제조산업에 해당되며 동일한 사업부문으로 2차전지 사업부 단일 사업군입니다.

사업부문
사업내용

2차전지 사업부
리튬 이차전지 생산에 필요한 전극제조 관련 장비(Coater, Calender, Slitter 등) 및 기타 개발장비와 사업화 전 개발사업인 전고체 고체전해질 및 제조장비, 디스플레이 증착장비, 2차전지 및 반도체, PCB 검사장비 사업 등

(3) 시장 점유율

리튬 이차전지 제조 장비 시장의 공식적인 집계자료는 공표되지 않지만, 셀제조업체의 설비 투자 규모로 공정별 상대적인 비중을 추정하면 전극공정 장비시장 비중이 가장 높고, 셀 조립 장비와 활성화 검사 장비 순입니다. 당사 포함, 국내 전극공정 장비 업체는 일본, 중국 업체외 경쟁하고 있지만 셀 제조업체가 주관하는 양산공정기술 개발개선 현장대응을 통하여 고객사 양산공정기술의 장비 사양 적용 능력이 검증되지 않은 업체가 새로이 시장진입하기 어려운 경쟁구조입니다. 따라서 주요 고객사의 글로벌 생산거점 확대 투자에 따른 당사 실적의 고성장 가능성은 매우 높습니다. 당사의 주요 고객은 국내, 유럽, 중국, 일분 등 글로벌 이차전지 셀제조 및 전기차 제조사이며, LGES, 삼성SDI, 파나소닉, 노스볼트의 글로벌 생산기지 확대 투자가 지속됨에 따라 당사 수주 실적은 가파르게 성장하고 있습니다.

현재, 당사의 주요 경쟁사는 아래와 같습니다.

구 분
한국
일본
중국
유럽
북미

전극제조장비
CIS
히라노
잉허
캄푸(독일)
멕텍(미국)

PNT
도레이
우시리드(선도)
인가켈(프랑스)
-

한화기계
니시무라
-
만츠(독일)
-

아바코
오노
-
-
-

히타치
-
-
-

주요 경쟁사
PNT
히라노
잉허
만츠(독일)
-

상기 표와 같이 당사는 국내외에서 일본업체와 경쟁을 하고 있습니다. 다만, 당사가 영위하는 사업의 특성상 고객사로부터의 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정이 불가능하여 기재를 생략합니다.

(4) 조직도

조직도_2503

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 연결재무제표기준으로 당기에 총 5,085억원의 매출실적을 달성하였습니다. 영업이익은 593억원이고 당기순이익은 561억원 입니다. 기타 영업에 관한 상황은 'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결재무제표를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 10(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

유동자산

525,125,193,372

481,347,759,778

현금및현금성자산
131,205,335,523

80,008,395,313

당기손익-공정가치측정 금융자산
-

1,300,534,246

파생상품자산
-

4,049,474,250

매출채권
54,118,241,874

37,175,729,810

계약자산
56,462,636,118

22,737,987,278

기타유동수취채권
2,377,473,329

734,543,888

재고자산
261,910,788,459

297,425,288,190

기타유동자산
18,762,158,779

37,887,570,943

당기법인세자산
288,559,290

28,235,860

비유동자산

198,608,041,060

115,681,567,511

기타비유동금융자산
-

50,049,612

당기손익-공정가치측정 비유동금융자산
17,595,625,000

3,763,059,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
899,974,700

899,974,700

유형자산
151,743,491,330

100,012,230,339

무형자산
2,475,621,977

820,377,853

사용권자산
2,016,755,953

3,457,401,148

투자부동산
5,741,896,631

-

기타비유동수취채권
607,580,328

1,915,365,251

기타비유동자산
-

87,638,892

이연법인세자산
17,527,095,141

4,675,470,716

매각예정비유동자산

10,086,887,186

-

자 산 총 계

733,820,121,618

597,029,327,289

부 채

유동부채

211,941,898,855

327,204,717,149

단기차입금
-

5,000,000,000

전환사채
3,120,206,947

17,024,592,425

파생상품부채
1,038,597,000

15,469,126,500

매입채무
29,259,356,007

41,669,839,263

계약부채
128,816,909,469

-

기타지급채무
14,346,977,735

16,547,766,631

리스부채
1,540,257,414

1,841,698,977

기타유동부채
1,206,476,435

214,723,066,200

기타유동충당부채
11,329,946,991

8,236,936,785

당기법인세부채
21,283,170,857

6,691,690,368

비유동부채

43,138,620,233

4,202,268,028

확정급여부채
708,324,810

2,418,352,139

기타비유동지급채무
1,420,837,995

333,702,759

비유동계약부채
40,596,993,049

-

비유동리스부채
412,464,379

1,450,213,130

부 채 총 계

255,080,519,088

331,406,985,177

자 본

지배기업의 소유주지분

478,739,602,530

263,248,245,030

자본금
7,737,183,900

7,025,761,200

자본잉여금
376,996,764,636

216,799,167,214

기타자본
2,161,949,743

2,797,989,986

기타포괄손익누계액
8,016,857

2,061,493

이익잉여금(결손금)
91,835,687,394

36,623,265,137

비지배지분

-

2,374,097,082

자 본 총 계

478,739,602,530

265,622,342,112

부 채 및 자 본 총 계

733,820,121,618

597,029,327,289

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

매출액

508,540,762,515

310,163,525,240

매출원가

397,988,627,175

251,531,077,010

매출총이익

110,552,135,340

58,632,448,230

판매비와관리비
51,206,554,940

19,689,705,393

영업이익

59,345,580,400

38,942,742,837

기타수익
10,390,194,677

5,225,268,956

기타비용
536,983,315

2,993,160,281

금융수익
7,854,340,109

7,343,761,108

금융비용
7,193,828,960

12,484,590,539

관계기업투자처분손실
(5,953,931)

-

법인세비용차감전순이익(손실)

69,853,348,980

36,034,022,081

법인세비용

13,675,748,282

7,410,383,424

당기순이익(손실)

56,177,600,698

28,623,638,657

기타포괄손익

(969,389,605)

53,479,901

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

53,128,401

7,438,834

해외사업환산손익
47,173,037

7,438,834

지분법자본변동
5,955,364

-

후속적으로 당기순익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

(1,022,518,006)

46,041,067

확정급여제도의 재측정요소
(1,022,518,006)

46,041,067

총포괄손이익(손실)

55,208,211,093

28,677,118,558

당기순이익(손실)의 귀속

56,177,600,698

28,623,638,657

지배기업소유주지분
56,240,111,397

28,916,065,537

비지배지분
(62,510,699)

(292,426,880)

총포괄이익(손실)의 귀속

55,208,211,093

28,677,118,558

지배기업소유주지분
55,265,550,658

28,970,380,385

비지배지분
(57,339,565)

(293,261,827)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순이익(손실)

783

434

희석주당순이익(손실)

783

434

연 결 자 본 변 동 표

제 10(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
6,184,681,200
119,596,518,824
3,922,098,196
2,061,493
7,660,323,586
137,365,683,299
2,667,358,909
140,033,042,208

총포괄손익의 변동 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
28,916,065,537
28,916,065,537
(292,426,880)
28,623,638,657

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
7,438,834
-
-
7,438,834
-
7,438,834

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
46,876,014
46,876,014
(834,947)
46,041,067

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

전환사채의 전환
120,189,000
16,402,297,600
-
-
-
16,522,486,600
-
16,522,486,600

유상증자
720,891,000
79,274,253,270
-
-
-
79,995,144,270
-
79,995,144,270

주식선택권
-
1,526,097,520
(1,131,547,044)
-
-
394,550,476
-
394,550,476

2023.12.31(전기말)
7,025,761,200
216,799,167,214
2,797,989,986
2,061,493
36,623,265,137
263,248,245,030
2,374,097,082
265,622,342,112

2024.01.01(당기초)
7,025,761,200
216,799,167,214
2,797,989,986
2,061,493
36,623,265,137
263,248,245,030
2,374,097,082
265,622,342,112

총포괄손익의 변동 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
56,240,111,397
56,240,111,397
(62,510,699)
56,177,600,698

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
47,173,037
-
-
47,173,037
-
47,173,037

지분법자본변동
-
-
-
5,955,364
-
5,955,364
-
5,955,364

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,027,689,140)
(1,027,689,140)
5,171,134
(1,022,518,006)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

연결실체 범위변동
618,706,400
147,077,719,522
(44,588,711)
-
-
147,651,837,211
(2,316,757,517)
145,335,079,694

전환사채의 전환
92,716,300
12,475,017,220
-
-
-
12,567,733,520
-
12,567,733,520

주식선택권
-
644,860,680
(638,624,569)
-
-
6,236,111
-
6,236,111

2024.12.31(당기말)
7,737,183,900
376,996,764,636
2,161,949,743
8,016,857
91,835,687,394
478,739,602,530
-
478,739,602,530

연 결 현 금 흐 름 표

제 10(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

29,436,933,502

(71,592,784,347)

영업활동에서 창출된 현금흐름
38,446,865,878

(67,787,861,925)

당기순이익
56,177,600,698

28,623,638,657

비현금항목의 조정
65,575,687,882

19,922,970,022

법인세비용
13,675,748,282

7,410,383,424

이자비용
2,258,581,264

2,629,077,270

퇴직급여
1,598,791,935

2,258,596,626

감가상각비
2,564,687,719

1,529,784,586

무형자산상각비
42,467,789

34,816,928

사용권자산상각비
2,073,918,255

826,764,012

대손상각비
27,577,117,748

35,437,692

공사손실충당부채전입액
2,244,307,241

-

판매보증충당부채전입액
5,645,306,717

1,589,802,579

계약손실충당부채전입액
(529,864,867)

113,542,979

기타충당부채전입액
-

313,060,000

경상연구개발비
401,199,535

171,904,585

재고자산평가손실등
13,656,746,462

6,934,011

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
829,539,550

-

기타비유동금융자산처분손실
1,682,694

-

파생상품평가손실
1,634,430,800

9,281,407,082

전환사채전환손실
117,359,572

574,106,187

사채상환손실
2,078,053,038

-

외화환산손실
85,747,954

250,070,633

잡손실
9,869,146

20,147,474

주식보상비용
6,236,111

394,550,476

관계기업투자처분손실
5,953,931

-

유형자산처분손실
40,611,685

77,093,153

무형자산손상차손
-

1,000,000

유형자산처분이익
(17,134,364)

-

이자수익
(1,107,452,127)

(2,577,725,552)

기타비유동금융자산처분이익
(4,059,429)

-

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-

(609,528,879)

당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익
(691,758,687)

(284,360,779)

파생상품평가이익
(2,528,025,000)

(3,332,014,039)

전환사채전환이익
(9,659,419)

-

금융보증부채환입
-

(540,480,000)

외화환산이익
(6,084,633,899)

(251,400,426)

잡이익
(81,754)

-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(83,306,422,702)

(116,334,470,604)

매출채권의 감소(증가)
(27,605,289,849)

(22,809,835,324)

계약자산의 감소(증가)
(23,266,706,572)

(22,737,987,278)

기타유동수취채권의 감소(증가)
215,783,331

497,999,884

기타유동자산의 감소(증가)
22,916,248,888

35,397,835,296

재고자산의 감소(증가)
36,049,743,870

(152,928,945,062)

기타비유동자산의 감소(증가)
87,638,892

(25,000,000)

매입채무의 증가(감소)
(18,675,536,221)

26,132,063,178

계약부채의 증가(감소)
(53,591,381,979)

-

기타지급채무의 증가(감소)
(11,075,295,058)

11,039,293,889

기타유동부채의 증가(감소)
430,089,067

15,122,266,860

충당부채의 사용
(4,351,738,885)

(3,225,466,134)

퇴직금의 지급
(985,904,484)

(4,104,067,692)

사외적립자산의 감소(증가)
(3,987,305,476)

1,144,798,724

기타비유동지급채무의 증가(감소)
533,231,774

162,573,055

이자의 수취
1,068,690,947

2,527,391,515

이자의 지급
(567,852,518)

(1,478,839,303)

법인세의 납부
(9,510,770,805)

(4,853,474,634)

투자활동으로 인한 현금흐름

40,999,814,516

(6,541,015,183)

투자활동으로 인한 현금유입액
149,204,822,542

44,853,697,747

단기임차보증금의 감소
433,000,000

-

기타유동금융자산의 처분
-

6,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
96,136,197,164

38,556,293,988

기타비유동금융자산의 처분
53,928,726

36,006,824

기타비유동수취채권의 감소
77,136,004

-

유형자산의 처분
39,863,637

261,396,935

사업결합으로 인한 현금유입
52,464,695,578

-

관계기업투자의 처분
1,433

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(108,205,008,026)

(51,394,712,930)

당기손익-공정가치 측정금융자산의 취득
71,000,000,000

37,262,745,264

단기임차보증금의 증가
35,161,594

-

기타유동금융자산의 취득
553,980

-

기타비유동금융자산의 취득
948,399

8,186,800

기타비유동수취채권의 증가
375,530,000

1,552,799,000

유형자산의 취득
35,408,351,533

12,441,801,742

무형자산의 취득
1,303,210,092

47,537,820

사용권자산의 취득
81,252,428

81,642,304

재무활동으로 인한 현금흐름

(20,756,090,181)

54,384,936,684

재무활동으로 인한 현금유입액
40,300,000,000

110,000,010,980

단기차입금의 차입
40,000,000,000

30,000,000,000

유상증자
-

80,000,010,980

임대보증금의 증가
300,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(61,056,090,181)

(55,615,074,296)

단기차입금의 상환
45,000,000,000

30,000,000,000

장기차입금의 상환
-

24,786,000,000

리스부채의 상환
2,047,037,451

819,587,848

전환사채의 상환
13,500,028,759

80,138

종속기업지분의 취득
157,980,000

-

신주발행비의 지급
6,455,260

9,406,310

임대보증금의 감소
300,000,000

-

자기주식의 취득
44,588,711

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

49,680,657,837

(23,748,862,846)

기초의 현금및현금성자산

80,008,395,313

103,671,331,736

현금및현금성자산의 환율변동효과

1,516,282,373

85,926,423

기말의 현금및현금성자산

131,205,335,523

80,008,395,313

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 10(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

유동자산

524,372,559,536

473,744,591,198

현금및현금성자산
130,729,209,097

74,225,499,541

파생상품자산
-

4,049,474,250

매출채권
53,880,261,565

36,939,609,724

계약자산
56,462,636,118

22,737,987,278

기타유동수취채권
2,377,473,329

720,426,424

재고자산
261,875,345,989

297,270,408,716

기타유동자산
18,759,074,148

37,801,185,265

당기법인세자산
288,559,290

-

비유동자산

199,153,402,930

119,985,676,846

기타비유동금융자산
-

39,654,528

당기손익-공정가치측정 금융자산
17,595,625,000

3,763,059,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
899,974,700

899,974,700

유형자산
151,736,778,165

97,213,196,104

무형자산
2,475,621,977

811,161,038

사용권자산
1,932,265,489

3,399,238,909

종속기업및관계기업투자
644,003,959

7,822,295,336

투자부동산
5,741,896,631

-

기타비유동수취채권
600,141,868

1,589,732,407

기타비유동자산
-

87,638,892

이연법인세자산
17,527,095,141

4,359,725,932

매각예정비유동자산

10,086,887,186

-

자 산 총 계

733,612,849,652

593,730,268,044

부 채

유동부채

211,773,689,469

326,499,540,382

단기차입금
-

5,000,000,000

전환사채
3,120,206,947

17,024,592,425

파생상품부채
1,038,597,000

15,469,126,500

매입채무
29,259,356,007

41,517,479,910

계약부채
128,816,909,469

-

기타지급채무
14,234,511,989

16,263,479,017

리스부채
1,493,728,278

1,818,016,477

기타유동부채
1,202,220,964

214,478,218,900

충당부채
11,329,946,991

8,236,936,785

당기법인세부채
21,278,211,824

6,691,690,368

비유동부채

43,099,557,653

3,982,482,632

확정급여부채
708,324,810

2,175,604,479

기타비유동지급채무
1,420,837,995

393,483,718

비유동계약부채
40,596,993,049

-

비유동리스부채
373,401,799

1,413,394,435

부 채 총 계

254,873,247,122

330,482,023,014

자 본

자본금
7,737,183,900

7,025,761,200

자본잉여금
372,572,051,322

212,386,787,600

기타자본
2,091,700,560

2,774,913,840

기타포괄손익누계액
78,266,040

12,803,939

이익잉여금
96,260,400,708

41,047,978,451

자 본 총 계

478,739,602,530

263,248,245,030

부 채 및 자 본 총 계

733,612,849,652

593,730,268,044

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

매출액

508,365,110,521

307,695,245,556

매출원가

397,815,866,063

249,401,059,753

매출총이익

110,549,244,458

58,294,185,803

판매비와관리비
50,964,340,436

17,805,705,771

영업이익

59,584,904,022

40,488,480,032

기타수익
10,398,153,462

5,251,546,118

기타비용
530,058,126

2,954,621,479

금융수익
7,844,185,296

7,192,797,024

금융비용
7,192,897,411

12,482,064,867

지분법손익
(182,473,633)

(1,056,604,932)

관계기업투자처분손실
(5,953,931)

-

법인세비용차감전순이익

69,915,859,679

36,439,531,896

법인세비용

13,675,748,282

7,523,466,359

당기순이익

56,240,111,397

28,916,065,537

기타포괄손익

(962,227,039)

54,314,848

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

65,462,101

7,438,834

지분법자본변동
65,462,101

7,438,834

후속적으로 당기순익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

(1,027,689,140)

46,876,014

확정급여제도의 재측정요소
(1,044,231,363)

49,546,970

종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분
16,542,223

(2,670,956)

총포괄이익

55,277,884,358

28,970,380,385

주당손익

기본주당순이익

783

434

희석주당순이익

783

434

자 본 변 동 표

제 10(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
6,184,681,200
115,184,139,210
3,906,460,884
5,365,105
12,085,036,900
137,365,683,299

총포괄손익의 변동 :

당기순이익
-
-
-
-
28,916,065,537
28,916,065,537

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
7,438,834
-
7,438,834

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
49,546,970
49,546,970

종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
-
(2,670,956)
(2,670,956)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

전환사채의 전환
120,189,000
16,402,297,600
-
-
-
16,522,486,600

유상증자
720,891,000
79,274,253,270
-
-
-
79,995,144,270

주식선택권
-
1,526,097,520
(1,131,547,044)
-
-
394,550,476

2023.12.31(전기말)
7,025,761,200
212,386,787,600
2,774,913,840
12,803,939
41,047,978,451
263,248,245,030

2024.01.01(당기초)
7,025,761,200
212,386,787,600
2,774,913,840
12,803,939
41,047,978,451
263,248,245,030

총포괄손익의 변동 :

당기순이익
-
-
-
-
56,240,111,397
56,240,111,397

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
65,462,101
-
65,462,101

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,044,231,363)
(1,044,231,363)

종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
-
16,542,223
16,542,223

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

합병으로 인한 신주 발행
618,706,400
147,065,385,822
(44,588,711)
-
-
147,639,503,511

전환사채의 전환
92,716,300
12,475,017,220
-
-
-
12,567,733,520

주식선택권
-
644,860,680
(638,624,569)
-
-
6,236,111

2024.12.31(당기말)
7,737,183,900
372,572,051,322
2,091,700,560
78,266,040
96,260,400,708
478,739,602,530

현 금 흐 름 표

제 10(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

29,789,206,980

(70,759,981,837)

영업활동에서 창출된 현금흐름
38,827,300,091

(66,849,736,762)

당기순이익
56,240,111,397

28,916,065,537

비현금항목의 조정
65,666,118,330

20,911,211,248

법인세비용
13,675,748,282

7,523,466,359

이자비용
2,257,649,759

2,626,551,598

퇴직급여
1,569,753,647

2,111,912,168

감가상각비
2,507,474,806

1,415,383,210

무형자산상각비
42,219,954

33,333,834

사용권자산상각비
2,066,053,265

794,869,980

대손상각비
27,577,117,748

35,437,692

공사손실충당부채전입액
2,244,307,241

-

판매보증충당부채전입액
5,645,306,717

1,589,802,579

계약손실충당부채전입액
(529,864,867)

113,542,979

기타충당부채전입액
-

313,060,000

경상연구개발비
401,199,535

171,904,585

재고자산평가손실등
13,656,746,462

6,934,011

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
829,539,550

-

기타비유동금융자산처분손실
1,682,694

-

파생상품평가손실
1,634,430,800

9,281,407,082

전환사채전환손실
117,359,572

574,106,187

사채상환손실
2,078,053,038

-

외화환산손실
85,747,910

248,361,377

잡손실
9,869,146

-

주식보상비용
6,236,111

394,550,476

지분법손실
212,645,921

1,056,604,932

관계기업투자처분손실
5,953,931

-

유형자산처분손실
33,717,761

63,179,649

무형자산손상차손
-

1,000,000

유형자산처분이익
(17,134,364)

-

이자수익
(1,106,358,855)

(2,499,264,087)

기타비유동금융자산처분이익
(4,059,429)

-

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-

(608,994,633)

당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익
(683,859,185)

(212,044,265)

파생상품평가이익
(2,528,025,000)

(3,332,014,039)

전환사채전환이익
(9,659,419)

-

금융보증부채환입
-

(540,480,000)

외화환산이익
(6,083,480,359)

(251,400,426)

잡이익
(81,754)

-

지분법이익
(30,172,288)

-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(83,078,929,636)

(116,677,013,547)

매출채권의 감소(증가)
(27,657,065,862)

(24,274,877,131)

계약자산의 감소(증가)
(23,266,706,572)

(22,737,987,278)

기타유동수취채권의 감소(증가)
247,889,501

496,220,823

기타유동자산의 감소(증가)
22,996,597,490

35,170,994,947

재고자산의 감소(증가)
36,091,243,851

(153,125,915,281)

기타비유동자산의 감소(증가)
87,638,892

(25,000,000)

매입채무의 증가(감소)
(18,523,176,868)

26,757,591,041

계약부채의 증가(감소)
(53,591,381,979)

-

기타지급채무의 증가(감소)
(10,833,541,236)

11,016,271,494

기타유동부채의 증가(감소)
247,638,416

15,963,635,714

충당부채의 사용
(4,351,738,885)

(3,225,466,134)

퇴직금의 지급
(946,331,432)

(4,058,202,880)

사외적립자산의 감소(증가)
(3,987,305,476)

1,144,798,724

기타비유동지급채무의 증가(감소)
407,310,524

220,922,414

이자의 수취
1,067,467,282

2,425,168,602

이자의 지급
(567,852,518)

(1,478,839,303)

법인세의 납부
(9,537,707,875)

(4,856,574,374)

투자활동으로 인한 현금흐름

45,835,473,938

(10,405,206,938)

투자활동으로 인한 현금유입액
153,794,622,155

32,472,596,544

단기임차보증금의 감소
433,000,000

-

기타유동금융자산의 처분
-

2,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
94,827,763,416

30,212,044,265

기타비유동금융자산의 처분
53,928,726

36,006,824

기타비유동수취채권의 감소
75,968,160

-

유형자산의 처분
17,136,364

224,545,455

종속기업의 합병
6,167,210,859

-

사업결합으로 인한 현금유입
52,219,613,197

-

관계기업투자의 처분
1,433

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(107,959,148,217)

(42,877,803,482)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
71,000,000,000

30,000,000,000

단기임차보증금의 증가
35,161,594

-

기타비유동금융자산의 취득
948,399

6,988,736

기타비유동수취채권의 증가
255,530,000

1,552,799,000

유형자산의 취득
35,283,045,704

11,189,305,742

무형자산의 취득
1,303,210,092

47,067,700

사용권자산의 취득
81,252,428

81,642,304

재무활동으로 인한 현금흐름

(20,587,870,792)

54,416,517,164

재무활동으로 인한 현금유입액
40,300,000,000

110,000,010,980

단기차입금의 차입
40,000,000,000

30,000,000,000

유상증자
-

80,000,010,980

임대보증금의 증가
300,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(60,887,870,792)

(55,583,493,816)

단기차입금의 상환
45,000,000,000

30,000,000,000

장기차입금의 상환
-

24,786,000,000

리스부채의 상환
2,036,798,062

788,007,368

전환사채의 상환
13,500,028,759

80,138

신주발행비의 지급
6,455,260

9,406,310

임대보증금의 감소
300,000,000

-

자기주식의 취득
44,588,711

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

55,036,810,126

(26,748,671,611)

기초의 현금및현금성자산

74,225,499,541

100,894,311,460

현금및현금성자산의 환율변동효과

1,466,899,430

79,859,692

기말의 현금및현금성자산

130,729,209,097

74,225,499,541

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 10(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

처분예정일 : 2025년 3월 28일
처분확정일 : 2024년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

96,214,400,708

41,001,978,451

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
41,001,978,451

12,039,036,900

당기순이익
56,240,111,397

28,916,065,537

확정급여제도의 재측정요소
(1,044,231,363)

49,546,970

종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분
16,542,223

(2,670,956)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

96,214,400,708

41,001,978,451

현재의 연결 및 별도재무제표는 감사보고서 제출 전 상태이며, 주석사항은 2025년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김동진
1966.07.15

사내이사

해당없음
계열사의 임원

이사회

홍선주
1974.02.01
사내이사
해당없음
계열사의 임원
이사회

김영민
1967.01.25
기타비상무이사
해당없음
계열사의 임원
이사회

이철성
1969.06.19
기타비상무이사
해당없음
계열사의 임원
이사회

박정우
1968.04.19
사외이사
해당없음
계열사의 임원
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

김동진
씨아이에스㈜ 대표이사

서울대학교, 제어계측공학 학사

삼성항공 제어설계 담당

㈜에스에프에이 제어설계 그룹장

한화큐셀 자동화팀장

㈜에스엔유프리시젼 설계본부장 (㈜에스에프에이 SNU 파견)

㈜에스에프에이 상무, R&D2센터장

現) 씨아이에스㈜ 대표이사

-

홍선주
씨아이에스㈜ 집행임원(경영관리센터장)

단국대학교 물리학/응용광학 박사졸

2003년 ㈜에스에프에이 연구소, 전략경영기획 팀장

2015년 겸, SFA반도체 기획팀 팀장

2021년 임원 피선, SFA 기획담당 이사, 겸, SFA반도체 기획담당이사

2023년 SFA CIS PMI 담당 임원

現) 씨아이에스㈜ 집행임원(경영관리센터장)

-

김영민

㈜에스에프에이 대표이사 사장㈜SFA반도체 대표이사 사장씨아이에스㈜ 기타비상무이사
한국디스플레이협회 부회장한국배터리산업협회 이사

연세대학교 학사, KAIST 무기재료공학 석사

Columbia Business School

POSCO

Bain & Company 근무

Citigroup Global Markets 전무이사

한국인쇄전자산업협회 부회장現) ㈜에스에프에이 대표이사 사장

現) ㈜SFA반도체 대표이사 사장

現) 씨아이에스㈜ 기타비상무이사

現) 한국디스플레이협회 부회장

現) 한국배터리산업협회 이사

-

이철성
(주)에스에프에이 자동화장비 국내영업담당 전무SFA(HK) Limited 이사

수원대학교 산업공학 학사

삼성테크윈 자동화 사업기획 근무

㈜에스에프에이 입사

㈜에스에프에이 물류영업팀장

㈜에스에프에이 임원 취임, 글로벌사업담당, 전략영업본부장

現) (주)에스에프에이 자동화장비 국내영업담당, 전무

現) SFA(HK) Limited 이사

-

박정우
㈜소이넷 공동대표
서울대학교, 경영대학원 석사㈜LGCNS 시스템엔지니어엑센츄어 ERP/경영정보 컨설팅㈜웹메소드 코리아 지사장(대표이사)한국마이크로소프트(유) 상무(컨설팅/마케팅)한국IBM(미들웨어 총괄상무)㈜마크베이스 부사장(사업총괄)現) ㈜소이넷 공동대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동진

해당없음

해당없음

해당없음

홍선주

해당없음

해당없음

해당없음

김영민
해당없음
해당없음
해당없음

이철성

해당없음

해당없음

해당없음

박정우

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 씨아이에스 주식회사 사외이사 로서 회사의의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 판단되므로 추천

확인서

01.확인서(김동진)

02.확인서(홍선주)

03.확인서(김영민)

04.확인서(이철성)

05.확인서(박정우)

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박정우
1968.04.19
사외이사
해당없음
계열회사의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

박정우
㈜마크베이스부사장(사업총괄)㈜소이넷공동대표
서울대학교, 경영대학원 석사㈜LGCNS 시스템엔지니어엑센츄어 ERP/경영정보 컨설팅㈜웹메소드 코리아 지사장(대표이사)한국마이크로소프트(유) 상무(컨설팅/마케팅)한국IBM(미들웨어 총괄상무)㈜마크베이스 부사장(사업총괄)現) ㈜소이넷 공동대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박정우

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 판단되므로 추천

확인서

05.확인서(박정우)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
5.69억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

- 이사의 보수는 전년과 동일하게 산정하였습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 20일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.cisro.co.kr, 투자정보 → 감사보고서/사업보고서)에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 도입에 관한 안내
- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 및 모바일 주소

: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간

: 2025년 03월 18일 9시 ~ 2025년 03월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용 범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 주주총회 집중일 개최사유
- 당사는 제10기 정기주주총회와 관련하여 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중(예상)일을 피해 주주총회 개최를 하고자 일정을 검토하는 등노력하였습니다. - 당사의 결산 및 외부감사인의 업무일정, 감사보고서 제출기한 및 이사진간 일정 조율, 주주총회 준비기간 등의 사유로 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.