에스와이 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 에스와이

주주총회소집공고
6.0
에스와이(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
에스와이 주식회사

대 표 이 사 :
전평열, 홍성부

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 정조로 340-2(권선동,에스와이빌딩)

(전 화)1588-0680

(홈페이지)http://www.sypanel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)홍성부

(전 화)070-4808-1428

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 우리회사 정관 제22조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금요일) 오전 9시 2. 장 소 : 충남 아산시 인주면 인주산단로 75-82 에스와이빌드 2층 대회의실3. 회의목적사항

[보고 사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의 안건]

제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김성덕 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 서덕인 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 조두영 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 이번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2025년 3월 13일 경기도 수원시 권선구 정조로 340-2 (권선동,에스와이빌딩)

에스와이 주식회사

공동대표이사 전평열, 홍성부

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

문철기(출석률: 84.6%)

1
2024.01.02
관계회사 매입매출거래 한도 승인의 건
불참

2
2024.02.21
수입신용장 한도 증액에 관한 건
찬성

3
2024.02.23
에스와이(주) 인주지점 지게차 구매의 건
불참

4
2024.03.04
산업은행 운영자금 대환 및 지급보증서 재발급
찬성

5
2024.03.08
제24기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

6
2024.03.12
재무제표 및 연결재무제표 확정에 관한 건
찬성

7
2024.03.12
2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고서 건
찬성

8
2024.03.12
2023년 내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고의 건
찬성

9
2024.03.28
공동대표이사 선임의 건
불참

10
2024.03.29
대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)
찬성

11
2024.04.04
한국증권금융 일반담보대출 신규의 건
찬성

12
2024.05.07
대구은행 대전지점 보증신용장 연장발행 신청의 건
찬성

13
2024.05.13
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

14
2024.06.21
산업은행 운영자금 연장의 건
찬성

15
2024.07.22
농협은행 회전대출 증액에 관한 건
찬성

16
2024.08.01
SYSTEEL VINA JOINT STOCK COMPANY 연대보증 연장 건
찬성

17
2024.08.06
우리은행 운전자금 신규대출에 관한 건
찬성

18
2024.08.19
2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 건
찬성

19
2024.08.21
에스와이(주) 인주지점 지게차 구매의 건
불참

20
2024.09.25
외화지급보증 신규에 관한 건
찬성

21
2024.09.30
기채에 관한 건
찬성

22
2024.11.08
한국산업은행 기한부 수입신용장 연장의 건
찬성

23
2024.11.11
수협은행 운영자금 신규조달의 건
찬성

24
2024.12.02
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

25
2024.12.16
제25기(2024년) 정기주주총회 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건
찬성

26
2024.12.20
에스와이스틸텍(주) 주식 매각의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

* 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 총 3명에 대한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

에스와이빌드㈜ (종속기업)
매입,매출
2024.01.01~12.31
312
8.2

(주)에스와이테크 (기타특수관계자)
매입,매출
2024.01.01~12.31
282
7.4

(주)에이치스틸 (기타특수관계자)
매입,매출
2024.01.01~12.31
278
7.3

※ 상기 거래는 최근 사업연도말(2024년도말) 현재 별도재무제표 기준 매출액(381,104,244,720원)의 5% 이상의 금액입니다.※ 상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성(가) 샌드위치패널

1980년대 초반 국내에 처음 도입된 샌드위치 패널은 초기에는 제품에 대한 인식 부족으로 단열 성능이 요구되는 특수창고 등에 소규모로 사용되는 정도에 그쳤으나, 1980년대 중반, 건설현장의 인력난, 자재난, 단열에 대한 관심이 고조되면서 그 이용이 급속히 늘어나게 되었습니다. 처음에는 공장, 창고에 주로 쓰였으나 지금은 대형매장, 병원, 학교, 수련원, 노인시설은 물론 주거용 건축으로 점차 사용범위가 확대되는 경향을 보이고 있습니다. 이 같은 사용 확산은 시공의 편리성, 짧은 공사기간, 저렴한 비용 등 장점 때문으로 보입니다.샌드위치 패널은 양면에 강판과 내부 심재인 단열재로 구성된 복합패널 제품으로서, 자동 연속 생산 라인에서 표면재 재료인 양면의 강판 사이에 단열재를 접착 및 성형하여 건축물의 내·외장재로서 갖추어야 할 외관, 단열, 구조, 방수 및 시공성 등의 요소를 동시에 만족시켜주는 대표적인 조립식 건축자재입니다. 샌드위치패널은 심재의 종류에 따라 EPS(Expanded Poly-Styrene Panel) 패널, 그라스울 패널, 우레탄 패널, 난연우레탄 패널 등으로 분류합니다. (나) 단열재

국내 단열재는 1970년대 새마을 운동의 일환으로 주택 개량 사업으로 스티로폴(비드 1종)단열재가 쓰이기 시작 했습니다. 이후 국가 주택사업의 일환으로 주택공사를 앞세운 대대적인 공동주택의 사업 붐으로 단열재 시장이 급성장 하게 되었으며, 1980~1990년대 까지 매년 40~50만호의 아파트 건축 붐(분당, 평촌, 일산 등)이 불면서 그 수요가 급증하였습니다.

이때 까지만 하더라도 단열재시장의 주류로 스티로폴이 그 시장을 선도하고 있었으며 1990년 후반에 에너지 절약 설계기준이 개정 되면서 중부지방 외기에 직접 면하는 단열재가 스티로폴 기준 50㎜에서 75㎜로 단열 두께가 두꺼워지면서 단열재의 두께를 줄이고자 하는 노력이 수반 되었습니다.

2000년도 초반 다시 한번 단열기준이 강화, 두께를 줄여야하는 필요성이 대두되면서 스티로폴 단열재보다 단열성능이 뛰어난 압출보드 단열재가 사용되기 시작하였으나, 스티로폴에 비해 가격이 50%정도 비싸고, 압출법 단열재의 장기 열전도율에 대한 문제점이 대두 되면서 스티로폴(비드1종)과 압출보드의 중간대 가격이고 단열성능 또한 그 중간대인 비드2종 단열재가 압출보드를 대체하기 시작했습니다.

2013년 더 한층 강화된 단열기준에 의하면 중부지방 외기에 직접 면하는 단열두께가 1990년대 50㎜㎜에서 150㎜로 3배가 두꺼워져서 압출보드나 비드2종 보다 단열성능이 뛰어난 단열재에 대한 시장의 수요가 대두되었습니다. 따라서 그동안 단열성능은 유기질 단열재중 가장 뛰어나지만 가격이 비싸서 쓰이지 않던 경질폴리우레탄 폼 단열재가 쓰이기 시작 했습니다. 현재 KS 규격제품 단열재중 열전도율 수치가 가장 좋은 경질우레탄 보드의 시장이 더 확대 될 전망입니다.(다) 경기변동과의 관계 및 계절적 요인

건축자재산업의 경우 건설 경기와 산업시설 확장사업 경기와 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 샌드위치패널의 경우 주거용 건축물 대비 비주거용 건축물로의 적용 범위가 높은 특성 상 연도별 비주거용 건축 착공 면적에 연동되어 있는 모습을 보입니다. 일반적으로 건설시장은 혹한기가 다가오기 전에 주요한 공정을 끝내려는 경향이 있기 때문에 4분기에 실적이 집중되고 있습니다. 비주거용 건축물의 마감 공정에 많이 소요되는 샌드위치패널 역시 이에 따라 4분기 매출이 높은 경향을 보입니다.

(라) 경쟁현황

샌드위치패널 산업은 제조공정이 정형화된 산업으로 EPS 패널, 그라스울 패널은 비교적 소규모 자본으로도 시장 진입이 가능하다는 까닭에 다수의 군소업체가 치열한 가격경쟁을 하고 있는 상태입니다. (EPS 패널 100여개 업체, 그라스울 패널 20여개 업체 존재) 우레탄 패널의 경우 자본 및 설비가 요구되는 자본집약형 장치산업으로 신규 진입 장벽이 높은 편입니다. 현재 국내 우레탄 패널 업체로는 약 10여개 업체가 경쟁 중에 있습니다.

샌드위치패널의 용도 확대와 신규업체의 진입으로 기존 업체 간의 경쟁이 심화되면서 업체들은 철저한 품질관리와 마케팅 등의 우위를 통한 내수시장 확보에 노력하고 있습니다. 또한 새로운 제품의 개발과 아울러 대규모 생산업체인 경우 단일품목 생산에서 탈피하여 다양한 제품을 추구하는 경향이 나타나고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 종속회사는 11개사로 조립식 샌드위치패널을 포함한 건자재 사업을 영위 중에 있습니다.당사는 조립식 샌드위치패널 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 베트남 내 조립식 샌드위치패널 시장 진출을 위해 SY PANEL VINA를 2013년 7월 설립하였습니다.당사는 또한 건자재 부문 수직계열화, 수평계열화를 위해 2003년 3월 에스와이코닝 (도어, 창호 외 건축부자재 제조 및 판매), 2014년 11월 에스와이빌드 (구조용단열패널, 컬러강판 제조 및 판매), 2015년 5월 에스와이화학 (조립식패널 및 단열재용 원자재인 브렌딩 제조 및 판매), 2015년 7월 에스와이스틸텍 (데크플레이트 제조 및 판매)을 설립하여 운영 중에 있습니다. 2017년 4월 캄보디아에 S.Y INDUSTRY(조립식 샌드위치패널 제조 및 판매)를 설립하고, 2017년 4월 베트남 호치민에 POS-DCS VIETNAM(조립식 샌드위치패널, 컬러강판 제조 및 판매)의 지분 30%를 취득하고 2017년 8월에 SY STEEL VINA J.S.C. 로 사명을 변경하였습니다. 2017년 7월 네팔에 SY PANEL NEPAL(조립식 샌드위치패널, 폴리캠, 방화문 제조 및 판매)을 설립하였고 2022년 10월 캄보디아에 SY BAZZAR(종합 인터넷 상거래)를 설립하였습니다.
2024년 1월 네팔에 S.Y. U.P.V.C. PROFILE PVT. LTD(UPVC 프로파일 창호 제조)를 설립하였고 2024년 5월에 에스와이그린에너지(태양광발전 및 관련설비사업)를 설립하였습니다.당사의 주요 제품군으로는 난연EPS 패널, EPS 패널, 그라스울 패널, 우레탄 패널, 우레탄 단열재, 데크플레이트 등이 있습니다.

(단위: 백만원)

품목

매출액

제품설명

난연EPS 패널

11,150(2.0%)
기존의 EPS에 난연 성능을 부과한 제품. EPS단열재 생산과정에서 EPS입자 알갱이에 난연코팅을 한 후 성형하거나, 성형된 EPS단열재에 난연재를 주입하여 난연성능을 확보한 제품. 난연성능은 업체의 규모와 기술력에 따라 많은 차이를 보이며 균일한 성능 확보가 매우 중요함. 일반 EPS보다 난연성능이 우수하면서 가격은 그라스울 패널이나 우레탄패널보다 저렴한 것이 장점

EPS 패널

9,542(1.7%)
뛰어난 단열, 보온성을 인정받은 샌드위치 타입인 단열 패널로서 저렴한 가격, 확실한 단열, 반영구적 수명, 다양한 칼라로 선택의 폭을 넓혀 시공이 간편하고 공기가 단축되어 각종 공장, 주택, 상가, 사무실 등 어떠한 건축물에도 적용되는 패널입니다.

그라스울 패널

140,728(25.1%)
무기질계 재료인 그라스울을 사용하여 화재에 취약한 EPS 패널의 단점을 보강하고 기존의 성능을 유지시킨 상대적으로 고가인 패널입니다.

우레탄 패널
40,456(7.2%)
중간 단열재로 우레탄 (MDI A액 + Polyol B액) 을 동시에 접착시키는 자기 접착방식을 통해 만들어진 패널로 EPS 패널 보다 단열성능, 구조성능, 난연성, 내열성, 절연성 등의 성능을 개선한 패널입니다.

우레탄 단열재
42,713(7.6%)
우레탄의 단위 결합으로 고분자화된 수지를 발포시켜 사용. 자동 연속 생산 라인에서 표면재 재료인 양면의 부직포 사이에 단열재를 접착시킨 제품으로 건축물의 내장재로서 갖추어야 할 단열, 난연, 차음 및 시공성 등의 요소를 동시에 만족 시켜주는 건축자재

데크플레이트
116,984(20.9%)
건축물의 바닥슬라브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로서 과거의 합판 거푸집을 대체하는 건축자재

기타
199,436(35.5%)
칼라강판, 지붕태양광, 후레싱 부자재 등

합계
561,009(100%)

※ 2024년 연결기준

(2) 비교우위 사항

(가) 가격 경쟁력

당사는 샌드위치패널 생산의 핵심 공정 중 일부를 수직계열화함에 따라 원가절감은 물론 해당 원재료의 시장가격 변동성 위험을 줄이고 있습니다. 또한 샌드위치패널 시장 점유률 1위업체로서 전국에 산포되어 있는 공장설비를 통해 전국의 건설현장(고객)에 저렴한 물류비로 제품을 전달할 수 있습니다. 이러한 두 가지 요소는 당사의 가격경쟁력으로 작용하고 있습니다.

샌드위치패널은 제품 특성 상 부피가 많이 나가기 때문에 물류비가 차지하는 비중이 높은 편입니다. 그렇기 때문에 제조공장이 건설현장(납품처)과 가까울수록 물류비를 절감할 수 있는 여지가 커집니다.

에스와이는 전국적으로 가장 많은 곳에 생산공장이 분포하여 있고, 생산가능한 제품의 종류가 다양합니다. 건설현장은 전국적으로 분포되어 있다는 점을 고려할 때, 건설현장이 어디든, 에스와이가 가장 접근성이 좋은 제조업체일 가능성이 높으며 이는 곧 물류비 절감폭이 가장 큰 업체일 가능성이 높다는 뜻입니다.

샌드위치패널 시장의 유통은 물류비를 판매자가 아닌 수요자가 직접 부담한다는 특징이 있습니다. 그렇기 때문에 샌드위치패널의 경우 접근성이 고객의 입장에서 중요한 구매의사결정 요소 중 하나입니다.

(나) 납기 경쟁력

샌드위치패널은 제품 특성 상 규격화된 제품을 미리 만들어서 판매하지 못하고 (일부 도소매판매 제외) 수요자의 주문대로 맞춤형으로 생산하고 제공해야 합니다. 先주문, 後 제조의 생산방식 상 납기일을 맞출 수 있는 역량이 매우 중요한 시장입니다. 당사는 생산라인 자체가 다양하고 생산량이 많기 때문에 고객의 급작스러운 주문도 소화할 수 있고 정해진 납기를 지킬 수 있는 경쟁력을 보유하고 있습니다.

여느 생산 공정과 마찬가지로 샌드위치패널 제조 라인은 연속적인 가동을 할 때 그 운영비를 최소화할 수 있습니다. 고객별로 이질적인 주문사항을 단순히 순차적으로 모두 수용하려면 납기가 길어질 뿐만 아니라 라인의 가동과 중단을 반복함에 따라 초래되는 비용 또한 증가하게 됩니다. 그런 측면에서 당사는 전국에 분포한 생산라인을 유연하게 운영하여 공정의 연속성을 확보하고 납기를 최대한 단축할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

향후 샌드위치패널 시장은 두 가지 큰 흐름이 예상되고 있습니다. 첫째, 국내기업들의 설비투자가 중국, 베트남 등의 동남아 국가로 이전됨에 따라 내수 시장이 정체되는 반면 해외 시장에서의 매출 확대가 예상됩니다. 둘째, 단열 두께와 내화성 관련 규제가 강화되면서 단열 성능과 내화 성능이 뛰어난 그라스울, 우레탄 패널에 대한 수요가 증가하고 EPS패널의 점유률은 감소할 것으로 보입니다.

이러한 시장환경에 대응하기 위해 당사는 일찌감치 베트남, 캄보디아, 네팔 등 성장이 기대되는 시장에 법인을 설립 또는 합작투자의 방식으로 진출하였습니다. 또한 그라스울 패널의 생산능력을 강화하여 매출 증대를 꾀하고 있으며, 데크플레이트, 우레탄단열재, 구조용패널, 지붕태양광 등을 포함한 신규 사업을 추진함으로써 성장동력을 갖추었습니다.

(4) 신사업 등의 내용 및 전망

(가) 데크플레이트데크플레이트란, 건축물의 바닥슬라브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로서 과거의 합판 거푸집을 대체하며 건설공법 패러다임을 바꾼 필수 건자재입니다.데크플레이트는 공장에서 대량 생산되며, 건축 현장에서 철근 작업을 일부 생략하기 때문에 기존의 합판거푸집 방식보다 공사기간과 공사비가 각각 40%, 10% 절감되는 장점이 있습니다.건축현장의 환경변화 즉, 인력난 및 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격 상승, 기능인력 부족, 공기단축의 필요성 등과 맞물려 그 시장의 규모는 점차 확대될 것으로 전망됩니다.당사는 2015년 7월 에스와이스틸텍을 설립하고 2013년 기준 업계 7위 규모의 삼현으로부터 기계설비등을 양수하여 현재 일체형, 탈형, 단열재데크 등을 생산 판매 중에 있습니다.(나) 구조용 단열패널구조용단열패널 (SIP. Structural Insulated Pannels)은 모듈러 건축물의 중요한 자재 중 하나입니다. 국내에서는 2003년 초등학교 증축공사에 모듈러 방식을 시범 적용한 이후 군시설, 주거시설 등으로 확대되어 2012년 기준 약 1,200억원 규모의 시장을 형성하였습니다. 최근 짧은 공사 기간, 공사 효율성, 친환경성 등 장점을 지닌 모듈러 주택이 미래형 건축물로 각광을 받으며 시장규모가 확대되고 있습니다.계열사인 에스와이빌드는 Penalizaing 방식의 구조화단열패널 생산을 위한 제조라인을 구축하였으며, 당사 제품은 구조용 합성목재 사이에 우레탄을 발포하여 단열 성능을 높임으로써 에너지 사용을 절감하며, Camlock을 이용하여 초경량화가 가능하다는 장점이 있습니다. 2018년 평창 올림픽 개최시 지원자 숙소 및 부대시설 등으로도 사용가능토록 개발이 완료되어 제작과 시공을 에스와이가 맡은 바 있습니다. 모듈러 하우스인 폴리켐 하우스의 시장확대를 위해 건축자재 유통을 하는 대리점을 이용한 영업망도 활용하고 있습니다.(다) 데코레이션 패널데코레이션 패널은 샌드위치 패널의 한쪽면에 올록볼록한 엠보싱을 넣어 성형한 패널로 일반 패널에 비해 외관이 미려한 특성을 가지고 있습니다. 데코레이션 패널 또한 일반 샌드위치 패널과 동일하게 엠보싱 강판과 알루미늄 호일의 중간층에 단열재를 내장시킨 3중구조화 일체식이므로 외부의 물리적 충격에 변형되지 않음은 물론 외부의 기온을 차단할 수 있는 단열성과 내구성이 우수한 장점이 있습니다.공식적으로 집계된 데코레이션 패널 시장규모는 없지만, 주택의 인테리어 시장에 연동하리라 예상할 수 있습니다. 계열사인 에스와이빌드가 목표로 하고 있는 시장은 비주거용 건축물뿐만 아니라 일반 주택의 벽체 인테리어 시장도 포함합니다. 신규 주택 건축 인허가 수가 안정적인 수준에서 유지되고, 리모델링 시장이 폭발적으로 성장하는 환경에서 데코레이션 패널 시장도 확대될 것으로 예상할 수 있습니다. 데코레이션 패널 제조설비를 구축 완료하고 데코레이션 패널을 생산 판매하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었습니다.
아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며
, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 또는 그 이전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 에스와이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 25(당) 기말

제 24(전) 기말

자산

유동자산

217,100,204,678
233,248,848,982

현금및현금성자산

37,387,003,783
51,041,920,876

단기금융상품

2,069,153,315
1,690,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
175,095,953
2,134,191,226

매출채권

103,323,885,945
104,939,655,303

계약자산

1,475,832,079
1,045,423,645

파생상품자산
234,566,817
-

기타금융자산

2,604,275,324
2,260,464,055

기타자산

2,363,813,080
3,929,762,931

당기법인세자산
160,572,691
69,119,861

재고자산

67,306,005,691
66,138,311,085

비유동자산

216,280,359,747
193,179,497,498

매출채권
4,000
45,703,034

기타금융자산
1,661,550,096
1,094,339,123

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,221,827,451
776,871,266

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
6,534,781,395
814,304,535

기타자산
179,512,901
257,086,598

유형자산

184,954,855,378
179,434,372,280

사용권자산

5,204,475,655
4,133,310,486

무형자산

678,926,413
692,668,307

투자부동산

8,370,795,440
3,616,913,000

관계기업 및 공동기업 투자

2,648,697,981
-

이연법인세자산
1,771,626,817
2,313,928,869

매각예정비유동자산
3,053,306,220
-

자 산 총 계

433,380,564,425
426,428,346,480

부채

유동부채

209,906,633,338
183,883,202,904

매입채무와 기타채무

63,504,359,539
73,170,265,419

계약부채
2,481,558,177
6,757,222,704

기타부채

6,510,838,210
2,422,515,138

당기법인세부채
2,234,481,009
3,114,718,114

차입금 및 사채

133,521,989,927
96,726,866,213

리스부채

702,107,848
843,309,651

기타충당부채
951,298,628
848,305,665

비유동부채

27,598,836,969
46,803,161,663

기타금융부채

473,214,116
480,537,817

차입금 및 사채

18,350,551,083
41,039,138,512

리스부채

2,716,063,315
1,362,937,128

기타충당부채
13,677,787
-

퇴직급여부채
4,631,983,984
3,269,781,200

이연법인세부채

1,413,346,684
650,767,006

부채 총계
237,505,470,307
230,686,364,567

자본

지배기업의 소유지분

168,957,633,494
171,795,252,120

보통주자본금

24,453,700,000
24,453,700,000

주식발행초과금

124,734,586,646
124,734,586,646

기타포괄손익누계액

25,428,057,372
25,977,379,818

기타자본항목

(16,922,847,729)
(12,128,795,777)

이익잉여금

11,264,137,205
8,758,381,433

비지배지분

26,917,460,624
23,946,729,793

자본 총계

195,875,094,118
195,741,981,913

자본과 부채 총계

433,380,564,425
426,428,346,480

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 에스와이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액

561,008,736,665
553,670,148,803

매출원가

494,405,970,143
490,900,596,470

매출총이익

66,602,766,522
62,769,552,333

판매비와관리비

44,885,393,718
43,061,976,846

대손상각비

(217,537,814)
6,150,128,591

영업이익

21,934,910,618
13,557,446,896

기타수익

2,509,323,436
2,588,574,624

기타비용

897,613,562
11,437,476,678

금융수익

7,467,360,393
5,474,839,717

금융원가

17,226,038,930
13,879,051,291

지분법투자손익

(322,312,858)
-

법인세비용차감전순이익

13,465,629,097
(3,695,666,732)

법인세비용

7,144,331,988
5,840,743,218

당기순이익(손실)

6,321,297,109
(9,536,409,950)

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

토지와 건물의 재평가이익
361,354,585
5,446,023,780

순확정급여부채의 재측정요소
(1,380,918,228)
(738,050,814)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
(1,834,213,716)
1,267,002

재분류되지 않는 항목과 관련한 법인세
596,439,469
(984,231,153)

소계
(2,257,337,890)
3,725,008,815

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-

해외사업환산손익
366,633,332
11,465,657

재분류되는 항목과 관련한 법인세
(67,684,226)
(2,396,322)

소계
298,949,106
9,069,335

당기 세후 기타포괄손익
(1,958,388,784)
3,734,078,150

당기 총포괄손익

5,524,165,829
(5,802,331,800)

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주 지분
3,434,374,592
(9,031,616,073)

비지배지분
2,886,922,517
(504,793,877)

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주 지분
1,442,142,581
(5,617,286,722)

비지배지분
2,920,765,744
(185,045,078)

지배기업 지분에 대한 주당순이익:

기본주당순손익

132
(200)

희석주당순손익

132
(200)

- 연결자본변동표 <자 본 변 동 표>

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 에스와이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

지배기업 소유지분

비지배지분

총자본

자본금

주식발행초과금

기타포괄

손익누계액

기타자본항목

이익잉여금

합 계

전기초 잔액

24,453,700,000
124,734,586,646
23,958,969,443
(14,304,142,959)
18,716,273,658
177,559,386,788
11,645,177,067
189,204,563,855

총포괄손익:

당기순손익

-
-
-
-
(9,031,616,073)
(9,031,616,073)
(504,793,877)
(9,536,409,950)

토지 재평가이익
-
-
3,994,718,199
-
-
3,994,718,199
313,086,611
4,307,804,810

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
717,893
-
-
717,893
284,306
1,002,199

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(608,855,258)
(608,855,258)
25,057,064
(583,798,194)

해외사업환산손익
-
-
27,748,517
-
-
27,748,517
(18,679,182)
9,069,335

총기타포괄손익
-
-
4,023,184,609
-
(608,855,258)
3,414,329,351
319,748,799
3,734,078,150

총포괄손익

-
-
4,023,184,609
-
(9,640,471,331)
(5,617,286,722)
(185,045,078)
(5,802,331,800)

소유주와의 거래:

-

-

자기주식 처분
-
-
-
138,000,000
-
138,000,000
-
138,000,000

자기주식처분손실
-
-
-
(49,500,000)
-
(49,500,000)
-
(49,500,000)

비지배지분과의 거래
-
-
(2,004,774,234)
2,086,847,182
(317,420,894)
(235,347,946)
12,486,597,804
12,251,249,858

소유주와의 거래 총액

-
-
(2,004,774,234)
2,175,347,182
(317,420,894)
(146,847,946)
12,486,597,804
12,339,749,858

전기말 잔액

24,453,700,000
124,734,586,646
25,977,379,818
(12,128,795,777)
8,758,381,433
171,795,252,120
23,946,729,793
195,741,981,913

당기초 잔액

24,453,700,000
124,734,586,646
25,977,379,818
(12,128,795,777)
8,758,381,433
171,795,252,120
23,946,729,793
195,741,981,913

총포괄손익:

당기순손익

-
-
-
-
3,434,374,592
3,434,374,592
2,886,922,517
6,321,297,109

토지 재평가이익
-
-
285,831,477
-
-
285,831,477
-
285,831,477

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(1,070,116,182)
-
-
(1,070,116,182)
(20,841,867)
(1,090,958,049)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(928,618,820)
(928,618,820)
(163,687,498)
(1,092,306,318)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
228,641,384
-
-
228,641,384
33,843,227
262,484,611

총기타포괄손익
-
-
(555,643,321)
-
(928,618,820)
(1,484,262,141)
(150,686,138)
(1,634,948,279)

총포괄손익

-
-
(555,643,321)
-
2,505,755,772
1,950,112,451
2,736,236,379
4,686,348,830

소유주와의 거래:

자기주식 취득
-
-
-
(4,177,087,500)
-
(4,177,087,500)
-
(4,177,087,500)

지분법자본변동
-
-
6,320,875
-
-
6,320,875
-
6,320,875

배당금 지급
-
-
-
-
-
-
(769,500,000)
(769,500,000)

비지배지분과의 거래
-
-
-
(616,964,452)
-
(616,964,452)
1,003,994,452
387,030,000

소유주와의 거래 총액

-
-
6,320,875
(4,794,051,952)
-
(4,787,731,077)
234,494,452
(4,553,236,625)

당기말 잔액

24,453,700,000
124,734,586,646
(16,922,847,729)
25,428,057,372
11,264,137,205
168,957,633,494
26,917,460,624
195,875,094,118

- 연결현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 에스와이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

6,881,112,254
6,852,971,125

영업으로부터 창출된 현금흐름

21,054,885,001
19,407,392,246

이자 수취

1,032,365,041
510,983,767

이자 지급

(9,017,779,055)
(5,927,156,798)

배당금 수취
101,584,020
560,000

법인세 납부

(6,289,942,753)
(7,138,808,090)

투자활동으로 인한 현금흐름

(25,763,628,774)
(17,952,593,917)

단기금융상품의 증가
(1,776,000,000)
(1,763,345,156)

단기금융상품의 감소
3,311,805,893
280,000,000

장기금융상품의 증가
(188,000,000)
(204,000,000)

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(101,900,000)
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(963,059,362)
(2,250,658,170)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
905,223,302
201,608,407

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(5,516,774,182)
(104,036,027)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
1,107,459

대여금의 증가
(3,559,841,284)
(4,052,518,600)

대여금의 회수
3,673,693,328
6,705,177,858

리스채권의 감소
(21,201,941)

주임종단기채권의 증가
(87,620,000)
(60,797,120)

주임종단기채권의 감소
88,450,000
197,917,010

종속기업투자주식의 취득
99,100,000
-

종속기업투자주식의 처분
-
1,000

관계기업 및 공동기업투자주식의 취득
(2,967,894,846)
-

유형자산의 취득
(20,442,270,375)
(19,968,432,860)

유형자산의 처분
1,764,428,009
1,721,598,937

무형자산의 취득
(16,738,000)
(72,529,908)

무형자산의 처분
50,799,580
621,105,728

보증금의 증가
(190,795,016)
(130,346,230)

보증금의 감소
174,966,120
925,554,755

재무활동으로 인한 현금흐름

4,925,322,492
18,846,588,263

단기차입금의 차입
169,154,233,686
156,008,790,625

단기차입금의 상환
(148,450,678,577)
(144,729,228,549)

공급자금융약정의 차입
115,528,709,681
-

공급자금융약정의 상환
(113,611,002,857)
-

장기차입금의 차입
4,415,315,167
22,005,000,000

장기차입금의 상환
(16,873,846,977)
(15,953,769,368)

사채의 발행
-
10,500,000,000

사채의 상환
-
(20,000,000,000)

리스부채의 원금 지급
(747,353,631)
(1,327,493,445)

자기주식의 취득
(4,177,087,500)

배당금 지급
(769,500,000)

임대보증금의 증가
79,000,000
35,000,000

임대보증금의 감소
(65,000,000)
-

비지배지분과의 거래
442,533,500
12,308,289,000

현금및현금성자산의 환율변동효과

302,276,935
(615,175,077)

현금및현금성자산의 순감소

(13,654,917,093)
7,131,791,394

연결범위 등으로 인한 현금증감
-
(267,879)

기초 현금및현금성자산

51,041,920,876
43,910,397,361

기말 현금및현금성자산

37,387,003,783
51,041,920,876

※ 주석사항은 3월 20일 또는 그 이전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 에스와이 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 25(당) 기말

제 24(전) 기말

자산

유동자산

140,903,708,233
152,748,977,386

현금및현금성자산

22,707,485,042
23,352,859,845

단기금융상품

2,069,153,315
430,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
175,095,953
25,927,891

매출채권

82,845,818,845
88,612,834,174

계약자산

303,615,071
779,574,301

기타금융자산

2,485,250,983
2,059,999,454

기타자산

865,799,492
2,338,216,729

재고자산

29,451,489,532
35,149,564,992

비유동자산

175,450,023,682
161,622,252,621

매출채권
-
45,699,034

기타금융자산
10,205,839,425
7,775,780,883

당기손익-공정가치 측정 금융자산
915,244,282
868,327,946

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,696,960,000
2,299,899,000

기타자산
9,693,617
23,249,568

유형자산

110,576,410,194
110,728,333,810

사용권자산

1,379,116,468
1,278,047,615

무형자산

289,875,050
286,295,072

투자부동산

8,370,795,440
3,616,913,000

관계기업 및 공동기업투자주식
636,719,846
-

종속기업투자주식
32,383,223,886
32,289,599,231

매각예정비유동자산
3,053,306,220
-

이연법인세자산
1,932,839,254
2,410,107,462

자 산 총 계

316,353,731,915
314,371,230,007

부채

유동부채

134,768,911,825
119,789,690,292

매입채무와 기타채무

43,604,222,523
56,714,686,691

계약부채
119,760,391
475,418,113

기타부채

2,679,559,201
970,133,125

당기법인세부채
1,457,684,756
769,830,720

차입금 및 사채

85,722,078,513
59,726,982,029

리스부채

426,784,769
291,183,645

기타충당부채
758,821,672
841,455,969

비유동부채

19,077,340,096
31,398,279,893

기타금융부채

1,339,642,422
994,607,111

차입금 및 사채

13,406,000,000
26,659,640,000

리스부채

1,006,064,962
992,771,244

퇴직급여부채
3,178,319,451
2,555,712,827

기타장기종업원급여부채

147,313,261
195,548,711

부채 총계
153,846,251,921
151,187,970,185

자본

자본금

24,453,700,000
24,453,700,000

주식발행초과금

124,734,586,646
124,734,586,646

기타포괄손익누계액

18,532,288,174
19,295,963,141

기타자본항목

(8,866,084,522)
(8,866,084,522)

이익잉여금

3,652,989,696
3,565,094,557

자본 총계

162,507,479,994
163,183,259,822

자본과 부채 총계

316,353,731,915
314,371,230,007

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 에스와이 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
381,104,244,720
392,416,602,623

매출원가
342,858,583,352
347,744,027,655

매출총이익
38,245,661,368
44,672,574,968

판매비와관리비
25,543,843,539
26,675,928,574

대손상각비

250,157,090
192,146,452

영업이익

12,451,660,739
17,804,499,942

기타수익

6,921,608,743
5,076,969,493

기타비용

9,426,508,214
15,929,423,497

금융수익

1,873,647,722
1,853,479,278

금융원가

6,204,383,032
6,596,330,213

법인세비용차감전순이익

5,616,025,958
2,209,195,003

법인세비용

4,892,798,296
3,316,549,138

당기순이익(손실)

723,227,662
(1,107,354,135)

기타포괄손익:

(1,399,007,490)
2,426,829,165

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

토지와 건물의 재평가이익
361,354,586
3,879,267,300

순확정급여부채의 재측정요소
(803,201,673)
(811,454,160)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
(1,326,276,842)
238,896

재분류되지 않는 항목과 관련한 법인세
369,116,439
(641,222,871)

총포괄손익

(675,779,828)
1,319,475,030

주당순이익:

기본주당순손익

15
(23)

희석주당순손익

15
(23)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 에스와이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

전기초 잔액
24,453,700,000
124,734,586,646
(8,954,584,522)
16,227,273,736
5,314,308,932
161,775,284,792

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
(1,107,354,135)
(1,107,354,135)

기타포괄손익:

재평가이익
-
-
-
3,068,500,438
-
3,068,500,438

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
188,967
-
188,967

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(641,860,240)
(641,860,240)

총기타포괄손익
-
-
-
3,068,689,405
(641,860,240)
2,426,829,165

총포괄손익
-
-
-
3,068,689,405
(1,749,214,375)
1,319,475,030

소유주와의 거래:

자기주식 처분
-
-
138,000,000
-
-
138,000,000

자기주식처분손실
-
-
(49,500,000)
-
-
(49,500,000)

소유주와의 거래 총액
-
-
88,500,000
-
-
88,500,000

전기말 잔액
24,453,700,000
124,734,586,646
(8,866,084,522)
19,295,963,141
3,565,094,557
163,183,259,822

당기초 잔액
24,453,700,000
124,734,586,646
(8,866,084,522)
19,295,963,141
3,565,094,557
163,183,259,822

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
723,227,662
723,227,662

기타포괄손익:

재평가이익
-
-
-
285,831,477
-
285,831,477

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,049,506,444)
-
(1,049,506,444)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(635,332,523)
(635,332,523)

총기타포괄손익
-
-
-
(763,674,967)
(635,332,523)
(1,399,007,490)

총포괄손익
-
-
-
(763,674,967)
87,895,139
(675,779,828)

당기말 잔액
24,453,700,000
124,734,586,646
(8,866,084,522)
18,532,288,174
3,652,989,696
162,507,479,994

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 에스와이 주식회사
(단위 : 원)

구 분

제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
9,801,834,187
(4,740,142,418)

영업에서 창출된 현금흐름
16,819,903,571
4,810,046,382

이자 수취

974,929,017
343,384,775

이자 지급

(5,493,046,308)
(4,539,809,584)

배당금 수취
858,607,520
560,000

법인세 납부

(3,358,559,613)
(5,354,323,991)

투자활동으로 인한 현금흐름

(20,844,128,885)
(13,992,751,334)

종속기업의 취득
(2,551,356,500)
(1,431,268,816)

종속기업의 처분
-
1,000

유형자산의 취득
(12,204,247,790)
(7,521,004,693)

유형자산의 처분
33,858,165
91,889,636

무형자산의 취득
(13,000,000)
-

무형자산의 처분
-
600,000,000

단기금융상품의 증가
(516,000,000)
-

단기금융상품의 감소
559,000,000
280,000,000

종업원대여금의 증가
(87,620,000)
(65,077,120)

종업원대여금의 감소
88,450,000
197,917,010

종속기업 대여금의 증가
(4,300,200,000)
(7,880,900,000)

종속기업 대여금의 회수
3,527,781,000
3,613,135,000

장기금융상품의 증가
(188,000,000)
(204,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(4,633,073,914)
(1,893,439,960)

관계기업 및 공동기업투자주식의 취득
(636,719,846)
-

기타금융자산의 증가
(500,000,000)
(238,000,000)

기타금융자산의 감소
500,000,000
201,608,407

보증금의 증가
(8,000,000)
(109,000,000)

보증금의 감소
85,000,000
365,388,202

재무활동으로 인한 현금흐름

10,400,066,694
11,988,542,776

단기차입금의 차입
99,509,675,511
140,541,446,628

단기차입금의 상환
(88,662,486,761)
(130,047,061,319)

공급자금융약정의 차입
115,528,709,681
-

공급자금융약정의 상환
(113,611,002,857)
-

장기차입금의 차입
4,680,000,000
18,000,000,000

장기차입금의 상환
(6,755,063,000)
(8,092,576,000)

사채의 발행
-
7,000,000,000

사채의 상환
-
(15,000,000,000)

리스부채의 원금 지급
(303,765,880)
(448,266,533)

임대보증금의 증가
79,000,000
106,000,000

임대보증금의 감소
(65,000,000)
(71,000,000)

현금및현금성자산의 순감소

(642,228,004)
(6,744,350,976)

기초 현금및현금성자산

23,352,859,845
30,124,616,660

현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,146,799)
(27,405,839)

기말 현금및현금성자산

22,707,485,042
23,352,859,845

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

회사명 : 에스와이주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 미처분이익잉여금

3,652,989,696

3,565,094,557

1. 전기이월미처분이익잉여금
3,565,094,557

5,314,308,932

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(635,332,523)

(641,860,240)

3. 당기순이익(손실)
723,227,662

(1,107,354,135)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

3,652,989,696

3,565,094,557

※ 당기 이익잉여금 처분예정일은 2025년 3월 28일이며, 전기 이익잉여금 처분확정일은 2024년 3월 28일입니다.

※ 주석사항은 3월 20일 또는 그 이전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입

가. 의안 제목

자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건나. 의안의 요지
상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 당사의 자본준비금 500억원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하여 배당 가능이익을 확보함으로써, 향후 주주환원정책의 재원을 마련하고자 함

다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액 : 50,000,000,000원

구분
주요 재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행초과금
5백억원 감액(-)(50,000,000,000원)
-

이익잉여금 전입
-
5백억원 전입(+)(50,000,000,000원)
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성덕
1969.04.02
사내이사
-
없음
이사회

서덕인
1980.04.25
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성덕
에스와이(주) 사장
1995~20122020~현재
(주)벽산 팀장에스와이(주) 사장
해당사항 없음

서덕인
법률사무소 A.L.T대표변호사

06.07~07.0107.02~현재
18.11~현재

(주)삼성전자 반도체총괄 사원(주)나라감정평가법인 이사
법률사무소 A.L.T 대표변호사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서덕인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 변호사로서 쌓아온 오랜 경력과 전문지식을 기반으로 다양한 경영활동에 관해 전문성을 최대한 발휘하겠습니다. 또한 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김성덕 본 후보자는 철강, 조립식샌드위치패널 등 건축외장산업에 대한 깊은 전문지식과 구매 및 영업을 총괄하는 역할을 다년간 수행해 온 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 발전방향을 제시하고 의견을 조율하여 당사의 성장에 중요한 역할을 할 적임자입니다. 또한 본 후
보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 탁월한 리더쉽을 발휘할 적임자로 판단됩니다. 2.
서덕인 본 후보자는 변호사로서의 오랜 경력을 쌓았고 폭넓은 지식을 바탕으로 당사의 경영 투명성 제고와 회사 성장에 도움을 주실 분으로 사료됩니다. 또한 다수의 공적 단체에서 자문위원으로서의 경력을 기반으로 당사의 경영 전반에 객관적이며 공정한 역할을 수행할 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_김성덕

사외이사 확인서_서덕인.jpg
사외이사 확인서_서덕인

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조두영
1965.10.12
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조두영
탑로지스 대표이사
1989 ~ 20082013 ~ 20212021 ~ 현재
동신특강 기획팀장에스와이(주) 사장/대표이사탑로지스 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조두영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 건축외장재 산업 및 회사경영 전반에 대한 폭넓은 이해와 경험을 갖춘 전문가로서 당사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 적임자입니다.

확인서

확인서_조두영

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
296백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.sypanel.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최관련- 당사는 연결결산에 있어 연결대상인 종속회사에 다수의 해외법인이 포함되어 있고 회계감사 일정, 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참할 수 있도록 노력하겠습니다.- 코스닥협회 지정 주주총회 개최 집중일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)입니다.

□ 전자투표에 관한 안내

우리회사는 이번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)