엑사이엔씨 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 엑사이엔씨

주주총회소집공고
6.0
(주)엑사이엔씨

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
(주)엑사이엔씨

대 표 이 사 :
김성후

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층

(전 화)
02) 3289-5277

(홈페이지)
http://www.exaenc.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사대우

(성 명)
강중구

(전 화)
02) 3289-5277

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 (금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층 ㈜엑사이엔씨

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제34기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (연결재무제표, 결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 구자극 선임의 건(사내이사1명)

제3호 의안 : 사외이사 최종삼 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 공고할 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 http://www.exaenc.com

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템 (DART, http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로, 이를 반드시 확인하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 18일 9시 ～ 2025년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2025년 3월 13일

서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 Ⅰ

주식회사 엑사이엔씨

대표이사 김성후

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사의 성명
사외이사의 성명

구자극(출석률 : 100%)
김성후(출석률 : 100%)
장성수(출석률 : 100%)
최종삼(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
제33기(2023.1.1~2023.12.31) 결산재무제표(안) 승인의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)

2
2024.02.07
제33기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표(안) 승인의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)

3
2024.02.21
제33기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)

4
2024.03.21
대표이사 선임의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)

5
2024.07.04
대출 진행의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)

6
2024.07.30
대출 진행의 건 (기존 연장)
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)

7
2024.07.30

담보갱신 및 제공의 건
(기존 연장)

가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)

8
2024.10.07
대출 진행의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)

9
2024.12.23
자금대여의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
6,000,000
6,000,000
-

※ 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 계열회사와의 거래총액이 2024.12.31 현재 자산총액 또는 FY2024 매출총액의 1% 이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 계열회사와의 거래총액이 2024.12.31 현재 자산총액 또는 FY2024 매출총액의 5% 이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지배회사의 내용(엑사이엔씨)]

건설부문(클린룸 및 파티션)1. 산업의 특성(가) 산업의 개요당사가 영위하고 있는 클린룸 산업은
클린룸의 벽과 천장에 사용되는 특수재료인 무정전 특수판넬 (SGP : Steel Gypsum Panel)을 생산하고 시공하는 산업
입니다. 주로 반도체, 디스플레이, 제약, 바이오, 정밀기계, 등 초미세 오염 제어가 필요한 분야에서 필수적인 역할을 합니다.(나) 국민경제적 지위클린룸 산업은 첨단 제조업의 핵심 인프라로, 반도체 바이오 디스플레이 등 국가기간산업의 경쟁력을 결정짓는 중요한 요소입니다. 특히, 국내 반도체 및 디스플레이 산업의 세계적 경쟁력을 뒷받침하며, 바이오 제약 산업 성장과 맞물려 경제적 중요성이 확대되고 있습니다.(다) 시장의 규모Coherent Market Insigts에서 발간한 클린룸 기술시장 리포트에 따르면, 세계 클린룸 기술 시장은 2023년 47억 5,000만 달러로 추정되며, 예측기간(2023-2030년)동안 4.5%의 CAGR을 나타낼 것으로 예상하고 있습니다.(라) 산업의 연혁1960년대에 미국, 방산 항공우주 산업에서 처음으로 클린룸 개념이 도입이 되었으며1980-1990년도에는 반도체, 정밀기계, 제약 산업 확대로 클린룸 기술 수요가 증가하였습니다, 2000년도에 들어와서는 반도체 미세공정화로 클린룸 요구가 증가하였습니다. 이와 같은 추세로 2020년도 이후로는 데이터센터, 스마트 팩토리 등에서의 클린룸에 대한 수요가 증가하고 있습니다.2. 산업의 성장성
Coherent Market Insights에서 발간한 클린룸 기술 시장 보고서에 따르면, 2023년 세계 클린룸 기술 시장 규모는 약 47억 5,000만 달러로 추정되며, 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 특히, AI 및 데이터 센터에 대한 수요 증가로 인해 클린룸 설치가 필수적인 요소로 자리 잡으면서, 산업의 성장 전망이 밝을 것으로 기대됩니다.3. 경기 변동의 특성클린룸산업은 LG디스플레이 등 LCD, LED, OLED 관련업계의 신규 생산라인 증설 투자계획에 따라 영향을 많이 받으며, 스틸판넬을 원재료로 사용하기 때문에 건축 및 건설경기와 철강 수요에 따른 가격 변동에 따라 영향을 받습니다.
계절적 경기에 따른 수요 변동 여부는 없습니다.4. 경쟁요소
클린룸 산업은 소수의 대형 업체가 주도하는 과점 시장으로, 높은 기술력과 신뢰성이 중요한 경쟁 요소입니다. 엄격한 품질 기준과 인증 요건(ISO 14644, GMP 등)으로 인해 진입장벽이 높으며, 초기 투자 및 시공 경험이 필수적입니다. 품질, 맞춤형 솔루션, 신뢰성이 핵심 경쟁요소이며, 가격보다는 기술력과 유지보수 역량이 중요한 차별화 요인입니다. 주로 B2B 영업 방식과 장기 계약을 통한 관계 유지가 중요한 시장 구조를 형성하고 있습니다.
5. 자금조달상의 특성원재료로 사용하는 스틸판넬과 알루미늄은 건설경기와 철강 수요에 따른 가격변동에 영향을 받습니다. 스틸판넬과 알루미늄은 국내업체를 통해 매입하고 있으나 기본적으로 국제시세의 영향을 받습니다. 무정전 특수판넬의 주요 재료로 사용되는 알루미늄의 주요 생산국은 우크라이나입니다. 현재 러시아 우크라이나 전쟁 이슈로 인하여 알루미늄의 가격이 가파르게 상승하였으며,
예
상치 못한 국제 정세의 변화에 따라 자금조달의 필요성이 커져가고 있습니다. 6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등현재 건설 및 개발활동과 관련된 각종 법령들은 매우 다양하고 복잡할 뿐만 아니라 각 부처별로 분산되어 있습니다. (관련 법령: 건설산업 기본법 등) 따라서 당사는 발생할 수 있는 법적, 정책적 이슈를 면밀히 검토하고 있으며, 사업 추진 중에 발생할 수 있는 리스크를 검토하여 정확한 관리방안을 수립하도록 노력하고있습니다.
[지배회사의 내용(엑사이엔씨)]
인테리어 디자인
1. 산업의 특성(가) 해당 산업의 개요인테리어 디자인 산업은 주거공간, 상업공간, 오피스, 호텔, 공공시설 등 다양한 환경을 기능적이고 미적으로 개선하는 산업입니다. 공간 활용 최적화, 사용자 경험 향상, 브랜드 아이덴티티 반영 등을 목표로 하며, 건축, 가구, 조명, 소재, 기술 등이 융합된 종합적인 분야입니다. 최근에는 친환경·스마트 기술, 맞춤형 디자인 트렌드가 강화되며 지속적으로 변화하고 있습니다.(나) 국민경제적 지위인테리어 산업은 건설 및 부동산 시장과 밀접한 관련이 있으며, 상업용 건축물의 수요에 따라 성장합니다. 인테리어는 단순한 실내 장식을 넘어 삶의 질을 높이는 요소로 작용하며, 주거 및 업무환경 개선을 통해 생산성 및 생활 만족도를 높입니다. 따라서, 건설, 부동산, 제조업, 고용, 소비시장 등 다양한 분야에 영향을 미치는 국민경제의 중요한 산업 중 하나로 발전하고 있습니다.(다) 시장의 규모최근 국내 시장규모가 1조원 이상으로 성장한 인테리어 시장은 자유무역협정(FTA) 영향으로 외국계 기업의 국내 진출과 외국인 관광객 수의 증가가 예상되어 그 규모는 더욱 커질 것으로 보입니다.(라) 산업의 연혁1970년대 이후 컴퓨터 기술의 발전으로 CAD(컴퓨터 지원 설계) 프로그램이 도입되어 디자인의 정밀성과 효율성이 향상되었으며, 친환경 및 지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 자연 소재와 에너지 효율적인 설계가 강조되었습니다. 하지만, 21세기에 들어서면서 스마트 홈 기술의 발전으로 사물인터넷 기반의 인테리어 솔루션이 등장하였으며, 사용자 맞춤형 디자인이 주목받고 있습니다. 글로벌화로 인해 다양한 문화와 디자인 요소가 융합되고 있습니다.2. 산업의 성장성인테리어 디자인 산업은 도시화, 주거 및 상업공간 리모델링 증가, 맞춤형 디자인 수요 확대로 꾸준한 성장이 예상됩니다. 스마트홈, 친환경 건축, 모듈러 인테리어 등의 트렌드가 부각되며, 첨단 기술과의 융합이 가속화되고 있습니다. 프리미엄 인테리어 및 웰빙 중심의 공간 디자인에 대한 관심이 증가하면서 고부가가치 시장이 확대되고 있습니다.3. 경기변동의 특성
인테리어 디자인산업은 국민소득 증대에 따른 삶의 질 향상과 밀접한 연관이 있는 바, 시장은 실내 인테리어의 고급화 욕구 등으로 기초 건설업의 양적성장의 둔화와는 상관없이 경
기변동에 많이 영향을 받지 않을 것이라 판단하고 있습니다.4. 경쟁요소 인테리어 디자인 산업은 완전경쟁에 가까운 시장으로, 대형 기업부터 중소업체, 1인 디자인 스튜디오까지 다양한 플레이어가 경쟁하고 있습니다. 진입장벽은 비교적 낮지만, 프리미엄 시장에서는 브랜드 신뢰도와 디자인 차별성이 중요한 요소로 작용합니다. 품질, 창의성, 맞춤형 설계 능력이 핵심 경쟁요소이며, 최신 기술(스마트홈, 친환경 소재) 적용 여부가 중요해지고 있습니다. 가격 경쟁이 심화되지만, 고급 시장에서는 브랜드 가치와 차별화된 서비스가 더 큰 영향을 미칩니다.
5. 관련 법령 또는 정부의 규제 등현재 건설 및 개발활동과 관련된 각종 법령들은 매우 다양하고 복잡할 뿐만 아니라 각 부처별로 분산되어 있습니다. (관련 법령: 건설산업 기본법 등) 따라서 당사는 발생할 수 있는 법적, 정책적 이슈를 면밀히 검토하고 있으며, 사업 추진 중에 발생할 수 있는 리스크를 검토하여 정확한 관리방안을 수립하도록 노력하고있습니다.

[종속회사의 내용 (엠소닉)]
1. 산업의 특성

(가) 산업의 개요스피커 제조산업은 스피커를 설계하고 생산하는 산업으로, 주로 드라이버 유닛과 케이스 등의 부품을 조합하여 음향 성능을 최적화합니다. 최근에는 스마트 스피커와 블루투스, 무선 기술을 활용한 제품들이 인기를 끌며 시장이 성장하고 있습니다. 친환경 소재와 휴대성에 대한 관심이 증가하면서 제조업체들은 지속 가능한 개발을 추구하고 있습니다.(나) 국민경제적 지위스피커 제조산업은 전자제품 산업의 중요한 부분을 차지하며, 국내외 소비자 시장에서 큰 역할을 합니다. 음향 장비와 관련된 기술 발전이 이 산업의 성장을 이끌고 있습니다. 글로벌 수출을 통해 많은 국가에서 경제적 기여를 하고 있습니다.(다) 시장 규모Business Research Insights의 보고서에 따르면, 글로벌 스피커 시장은 2033년까지 167억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.8%를 기록할 것으로 보입니다. 특히, 홈 오디오 시스템과 차량용 스피커 시장은 계속해서 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 스마트 기술과 소비자들의 고품질 음향에 대한 수요 증가에 기인하고 있습니다.(라) 산업의 연혁스피커는 1920년대에 최초로 상용화되었으며, 이후 음향 기술의 발전과 함께 성장했습니다. 1980년대와 1990년대에는 고급 오디오 시스템과 홈 엔터테인먼트 시장의 성장으로 산업이 확장되었습니다. 최근에는 스마트 스피커와 무선 오디오 기기 등 새로운 기술의 도입이 이 산업의 주요 트렌드로 자리잡고 있습니다.2. 산업의 성장성
스피커 제조 산업은 디지털 방송 개국에 따른 디지털TV와 대형TV등의 수요 확대추세에 따라 PDP, LCD,LED,UHD 등 관련 스피커에 대한 수요가 확대되고 있으며, 특히 슬림형 TV 및 다기능 융복합제품이 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

3. 경기변동의 특성
SPEAKER 제조에 필요한 부품 및 원자재는 MAGNET, VOICE COIL 등의 부품과 FRAME, YOKE 등의 금속, CONE-PAPER, GASKET 등의 목재, DAMPER 등의 섬유, TERMINAL, 특수 CONE-PAPER, 접착제 등의 석유화학재료 및 기타 포장재료 등으로 스피커산업은 금속, 석유화학, 목재, 섬유 등의 산업에 미치는 효과가 큽니다. 홈 오디오 스피커 매출의 많은 부분이 소비가전분야에서 일어나고 있으며, 시장변화에 매우 민감한 편입니다. 당사는 급성장하고 있는 디지털 가전, 네트워크, 이동통신시장에 대응하기 위해 신제품을 개발, 생산함으로써 가격경쟁력, 납기 등에 있어 수입제품보다 유리한 위치를 차지하기 위해서 지속적으로 노력하고 있습니다.
4. 경쟁요소홈 오디오 스피커 산업에서의 경쟁요소는 음향품질, 기술혁신, 디자인 및 사용자 경험이 있으며, 내구성 및 품질보증 또한 중요한 이슈로 대두되고 있습니다. 스피커제조에 사용되는 제품들은 모든 전자정보 산업분야에 범용으로 사용되고 있으며 그 수요시기도 광범위하여 업체들간의 경쟁 또한 치열한 상황입니다.5. 관련 법령 또는 정부의 규제 등
스피커 제조 및 개발 활동에 적용되는 법령들은 매우 다양하고 복잡할 뿐만 아니라 각 부처별로 분산되어 있습니다. (관련 법령 및 규제: EMIC 규제, RoHS 규제 등) 따라서 (주)엠소닉은 발생할 수 있는 법적, 정책적 이슈를 면밀히 검토하고 있으며, 사업 추진 중에 발생할 수 있는 리스크를 검토하여 정확한 관리방안을 수립하도록 노력하고있습니다.

[종속회사의 내용 (올리브앤도브)]
1. 산업의 특성(가) 산업의 개요스마트홈이란 가전제품 (TV, 냉장고, 에어컨 등), 에너지 소비장치 (수도, 전기, 냉난방 등), 보안기기 (도어락, 감시카메라 등) 이외의 다양한 기기들을 통신망으로 연결해 모니터링, 제어할 수 있으며, 더 나아가 미디어, 엔터테인먼트 기능과 헬스케어 시스템 등 개인 맞춤 서비스가 제공되는 시스템을 말하며 적용분야가 다양해 시장성이 뛰어납니다.(나) 국민경제적 지위스마트홈 산업은 빠르게 성장하는 분야로, 글로벌 경제에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히, 에너지 절약과 효율성을 중시하는 스마트홈 기술은 많은 국가에서 환경 보호와 지속 가능한 발전을 위한 핵심 산업으로 자리잡고 있습니다. 이 산업은 고용 창출과 기술 혁신을 촉진하며, 관련 시장의 규모는 급격히 확대되고 있습니다. 정부와 기업의 적극적인 투자로 스마트홈 기술은 점점 더 많은 가정에 확산되고 있습니다(다) 시장의 규모시장 조사 기관인 MarketsandMarkets에 따르면, 글로벌 스마트홈 시장 규모는 2020년에 약 80억 달러였으며, 2026년까지 약 135억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 약 9.1%로 전망됩니다.(라)산업의 연혁스마트홈 관련 기기 산업은 1990년대 초기 홈 자동화 기술에서 시작되었고, 2000년대에는 네트워크와 원격 제어 기술이 발전했습니다. 2010년대 들어 스마트폰과 IoT 기술의 확장으로 스마트홈 기기들이 대중화되었으며, 음성 인식 기반의 스마트 스피커와 같은 기기가 주요 기술로 자리잡았습니다. 2015년 이후 AI와 빅 데이터가 접목되면서 스마트홈은 점점 더 지능화되고, 다양한 기기들이 통합된 플랫폼을 통해 연결되었습니다. 현재는 5G와 같은 최신 통신 기술을 통해 스마트홈 기기의 연결성과 기능이 더욱 향상되고 있으며, 지속적으로 성장할 전망입니다.2. 산업의 성장성스마트홈 산업은 기술 발전과 소비자의 수요 변화에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. IoT, AI, 음성 인식 기술의 발전으로 스마트홈 기기는 점차 지능화되고 있으며, 소비자들은 더욱 편리하고 효율적인 생활을 추구하고 있습니다. 특히, 에너지 효율성 및 환경 친화적인 제품에 대한 수요가 증가하며 시장 성장에 기여하고 있습니다. 5G와 같은 최신 통신 기술의 도입은 기기의 연결성을 높여 더욱 빠르고 안정적인 스마트홈 환경을 제공합니다. 이로 인해 스마트홈 산업은 앞으로도 지속적인 성장과 혁신을 이룰 것으로 예상됩니다.3. 경기변동의 특성스마트홈 산업은 기술 혁신과 정부의 정책에 크게 영향을 받습니다. 경기 침체기에는 고급 소비재로서 수요가 줄어들 수 있지만, 에너지 효율성과 환경 규제 등은 수요를 촉진시킬 수 있습니다. 또한, 스마트홈 산업은 여전히 성장 단계에 있어 초기 시장의 불안정성이 존재할 수 있습니다. 그러나 IoT와 AI 기술의 발전으로 장기적인 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 결국, 스마트홈 산업은 경기 변동에 영향을 받지만, 기술 발전과 정책적 지원을 통해 일정 부분 성장 가능성이 높습니다.4. 경쟁요소스마트홈 산업의 경쟁 요소는 기술 혁신과 제품의 품질이 중요한 역할을 합니다. 소비자들은 제품의 성능, 호환성, 그리고 사용자 경험을 중시하므로 품질과 기술력이 경쟁의 핵심 요소가 됩니다.5. 관련 법령 또는 정부의 규제 등
스마트홈 산업등에 적용되는 법령들은 매우 다양하고 복잡할 뿐만 아니라 각 부처별로 분산되어 있습니다. (관련 법령 및 규제: 개인정보 보호법, 통신 기술 규제 등) 따라서 (주)올리브앤도브는 발생할 수 있는 법적, 정책적 이슈를 면밀히 검토하고 있으며, 사업 추진 중에 발생할 수 있는 리스크를 검토하여 정확한 관리방안을 수립하도록 노력하고있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
[지배회사의 내용]

(가) 영업개황
당사는 반도체, LCD, LED, OLED 공장 등의 무정전 클린룸 등을 시공하는 CR의장사업(수장사업)과 첨단산업설비 및 인텔리전트빌딩의 인테리어용 고급 Partition을 생산하는 파티션사업, 공간디자인을 창조하는 인테리어사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 클린룸(Clean Room) 및 수장공사

클린룸용의 특수재료인 무정전 클린판넬(SGP)을 생산하여 시공하는 클린룸산업과 국내산업의 특성상 건설분야 건자재로 분류되어 건설업체에 의해 생산, 판매되고 있는 Steel Partition(철제 칸막이), 그리고 일반 수장공사(내장건축공사) 등으로 구분됩니다.

클린룸산업은 클린룸의 벽과 천장에 사용되는 특수재료인 무정전 특수판넬 (SGP : Steel Gypsum Panel)을 생산하고 시공하는 산업으로 IT산업에 연동되어 있으며, 특히 반도체, LCD, LED, OLED를 비롯한 바이오, 의료기관 등의 시설에서 필수불가결한 고부가가치의 장치산업입니다.
② 파티션
파티션사업은 첨단산업설비의 Steel Partition 및 인텔리전트빌딩의 오피스, 전산실 등에 적용되는 인테리어용 고급 Partition을 생산, 시공을 하며, LG트윈타워 리모델링, 마곡 지구의 LG사이언스파크, LG 에너지솔루션 (LG화학) 프로젝트 등에 참여하고 있습니다.현재 고급 인테리어 효과의 Glass Partition인 E-Crystal 30, 80 제품 및 BOX Partition 등의 신제품 연구개발과 영업에 매진하고 있습니다.
③ 인테리어 사업
기존 반도체, 디스플레이 등 첨단제품 생산시설과 제약회사, 병원 등 의료 연구시설에 제공해온 클린룸(수장)사업과 오피스용 고급 파티션사업 등에서 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 B2B위주의 고부가가치의 고급 인테리어시장에 진출하였으며, 최근 국내 시장규모가 1조원 이상으로 성장한 인테리어 시장은 자유무역협정(FTA) 영향으로 외국계 기업의 국내 진출과 외국인 관광객 수의 증가가 예상돼 그 규모는 더욱 커질 것으로 보입니다.인테리어 디자인산업은 앞서 설명한 바와 같이 국민소득 증대에 따른 삶의 질 향상과 밀접한 연관이 있는 바, 시장은 실내 인테리어의 고급화 욕구 등으로 기초 건설업의 양적성장의 둔화와는 상관없이 완만한 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. 따라서, 당사는 고급 오피스 인테리어를 시작으로 호텔, 리조트, 병원, 고급 주거공간 등으로 영업력을 확대해 향후 핵심사업으로 성장시킬 계획입니다.현재는 LG관계사를 중심으로 기업간 사무실 환경개선공사등 B2B 를 기반으로 한 인테리어 공사를 수행하고 있습니다.
(2) 시장점유율

클린룸사업부문의 무정전 판넬시장은 객관적인 자료는 없지만 당사가 수위의 점유율을 차지하고 있는 것으로 예상되며, 지속적으로 점유율을 확대해 나갈 예정입니다.
그 외 파티션 및 인테리어 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적인 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

① 클린룸(Clean Room) 및 수장공사
클린룸 시장은 반도체, 바이오제약, 디스플레이, 정밀기계 산업 등이 밀집한 산업단지 및 첨단 제조업 지역을 중심으로 형성이 됩니다. 수장공사는 주로 상업용 빌딩, 공장, 연구소, 병원, 데이터센터 등 다양한 유형의 건축물에서 이루어 집니다. 클린룸 시장의 주요 수요층은 오염을 최소화해야 하는 제조업체들이며, 높은 기술력과 시공경험이 필요하기 때문에 시장 진입장벽이 높은 편입니다.
② 파티션
파티션 사업은 대기업 본사, 연구소, 금융 및 IT 기업, 공공기관을 대상으로 고급 Steel Partition과 인텔리전트 빌딩용 파티션을 공급합니다. 수요는 건설·부동산 경기, 기업의 업무 환경 변화, 스마트빌딩 및 친환경 트렌드에 따라 변동합니다. 방음·방진·내화 기능이 강조된 고부가가치 제품과 모듈형·맞춤형 솔루션의 수요가 증가하고 있습니다.
현재 고급 인테리어 효과의 Glass Partition인 E-Crystal 30, 80 제품 및 BOX Partition 등의 신제품 연구개발과 영업에 매진하고 있습니다.
③ 인테리어 사업
최근 각광을 받으며 그 의미가 새롭게 부각되기 시작한 국내 인테리어 디자인 산업은 건설업의 경기변동보다도 국민소득의 증감에 영향을 받고 있는 특징을 가지고 있습니다. 현재 인테리어 산업은 국민소득의 증대로 관심이 그 어느때보다도 높아져 있는 상황이며, 그 범위도 단순한 주거 인테리어에서 사무환경 개선, 환경디자인, 공간 컨설팅 등으로 확대되고 있는 상황입니다.

또한, 인간의 의/식/주 등 1차적인 욕구가 어느 정도 충족된 상태에서 신축건설시장은 더욱 고급화되고 다양화되며, 미적감각을 중시하게 되는 소비자들의 욕구 충족을 위해서 기존 건축물은 좀 더 편리하고 유용하며, 시대감각에 맞게 개보수하고자 하는 욕구에 대한 대응책으로서 인테리어 디자인에 투자를 하게 됩니다. 이런 인테리어 디자인이 이루어지는 공간 특성을 세분해 보면 주거공간 인테리어, 상업 인테리어, 업무시설 인테리어, 호텔, 레져 및 국가기간산업 인테리어, 기타 특수시설 인테리어, 리모델링 등으로 구분되어 지고 있습니다.

[종속회사의 내용 (엠소닉)]
(1) 영업개황
엠소닉은 TV (LCD,LED,OLED), DVD, Audio 등의 가전제품과 PC, 모니터 등 컴퓨터 관련제품에 사용되는 General Speaker를 제조, 수출하고 있습니다, LG전자와 1차 벤더로 신규 모델의 공동개발을 통하여 지속적인 매출증대를 기대하고 있으며, 급성장하고 있는 디지털 가전, 네트워크, 이동통신 시장에 대응하기 위해 신제품을 개발, 생산함으로써 가격경쟁력, 납기 등에 있어 경쟁제품보다 유리한 위치를 차지하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.엠소닉은 매출 및 수주증가와 중국의 물가상승 등 채산성의 악화로 2010년에 인도네시아 현지법인 설립을 하고, 2012년 3월에 공장을 준공하였으며 현재는 중국공장을 기존 인도네시아공장으로의 이전을 완료하였습니다.인도네시아 공장에서는 TV용 General Speaker 뿐만 아니라 Audio Speaker 및 사운드바를 생산하고 있습니다. 또한, R&D센타 건립과 연구개발을 확대해 나가고 있으며, 자체 브랜드를 위해 제품을 다양화 하는등 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.
(2) 시장점유율
동종업종에 대한 비교가능한 공식자료가 존재하지 않기 때문에 객관적이고 합리적인 자료제시가 불가합니다.
(3) 시장의 특성
및 전망엠소닉은 Audio 스피커 생산을 위하여 2013년 3월경 인도네시아에 Audio 스피커생산공장을 준공하여 매출확대에 기여하고 있고, 2014년 3월경 R&D센타 건립과연구개발 확대로 지속적인성장을 기대하고 있습니다.2018년부터는 Audio 스피커 생산에서 Audio 완제품을 ODM 생산으로 부품업체에서 완제품업체로 매출신장을 기대하고 있습니다.최근에는 코로나19 언택트로 인한 TV수요 증가로 관련부품 매출 또한 증가추세에 있습니다.
[종속회사의 내용 (올리브앤도브)]

(1) 영업개황

올리브앤도브는 IoT(사물인터넷)을 기반으로 한 스마트홈 씨큐리티(SmartHome Security) 사업을 영위하고 있습니다.

주요 제품으로는 현관감시시스템인 '도어캠(Doorcam)’과 비디오 도어벨 제품인 '리모벨(RemoBell)’을 개발하여 국내/외 통신사업자및 경비보안사업자에 공급하고 있습니다.

또한, Smart Home Security 부문의 Security 카메라와 비디오 Doorbell을 영위 사업으로, 하드웨어 금형에서부터 PCB회로기판 설계 그리고 펌웨어 및 그와 연계된 각종 소프트웨어와 서버플랫폼까지 모두 자체 기술로 개발하여 국내 및 글로벌시장에 IoT Total Solution을 제공하고 있습니다.

올리브앤도브는 스마트홈 씨큐리티의 디바이스 뿐만 아니라 비디오 동영상 압축과 비디오 스트리밍(Video Streaming) 등 비디오 관련 핵심 소프트웨어 기술을 보유하고 있으며, 자체 개발한 스마트폰 어플리케이션과 클라우드 서버플랫폼을 보유하고 있어 경쟁업체에 비교우위를 가지고 있습니다.

국내 비즈니스는 경비보안사업자를 통한 B2B에 중점을 두고, 해외의 경우 B2C 로 미국 아마존을 시작으로 글로벌 온/오프라인 유통시장에 진출 하였습니다.

그동안 시장의 특성상 해외판매 위주의 전략을 펴왔으나, (주)ADT 캡스 (SK쉴더스의 종속회사) 등 국내 대기업과 연계된 영업전략으로 내수시장이 확대되었습니다.

(2) 시장점유율동종업종에 대한 비교가능한 공식자료가 존재하지 않기 때문에 객관적이고 합리적인 자료제시가 불가합니다.

(3) 시장의 특성 및 전망

올리브앤도브는 2014년 8월에 설립 되어 LG U+, SKB와 CJ 등 통신사업자 등에 Smart Home 카메라(맘카, 안심캠 등 홈CCTV)를 공급하기 시작하였으며, 2016년도에는 현관감시시스템인 '도어캠(DoorCam)'을 개발하여 LG U+에 납품을 하였습니다.

그 해 11월에는 비디오 Doorbell 제품인 '리모벨(RemoBell)’을 개발 완료하여 미국에 출시 하였으며, 후속 제품으로 미국향 도어캠을 개발하여 2017년 10월에 미국 아마존을 비롯한 리테일 시장에 출시하였습니다.

올리브앤도브는 리모벨(RemoBell) 후속모델인 RemoBell W, RemoBell S와 DoorCam 후속모델인 DoorCam 2를 출시하였습니다.

DoorCam2의 국내모델인 도어가드를 (주)ADT캡스 (SK쉴더스)에 2020년 출시하였습니다.

이로써 다양한 제품 Lineup의 구축과 함께 국내외 ODM 비즈니스 개척을 통해 매출 증대를 계획하고 있습니다.

또한, 올리브앤도브는 Smart Home Security Device뿐만 아니라 최첨단 비디오 스트리밍(Video Streaming), 저장 서비스와 양방향 음성통신도 가능한 자체 클라우드 서버플랫폼 솔루션을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 AI(인공지능)분야 등으로 사업영역 확장을 계획하고 있으며 2020년부터는 국내 ADT 캡스 (SK쉴더스)와의 전략적 제품 공급 계약등으로 전년동기 대비 지속성장을 기대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

①
사업목적 추가 현황

구 분
사업목적
추가일자

추가
의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업
2024년 03월 21일

추가
국내외 헬스케어 관련 사업
2024년 03월 21일

추가
사무지원 서비스업
2024년 03월 21일

추가
소방시설공사업
2024년 03월 21일

추가
토목공사업
2024년 03월 21일

추가
토목건축공사업
2024년 03월 21일

추가
산업, 환경설비공사업
2024년 03월 21일

추가
조경공사업
2024년 03월 21일

추가
지반조성, 포장공사업
2024년 03월 21일

추가
실내건축공사업
2024년 03월 21일

추가
도장, 습식, 방수, 석공사업
2024년 03월 21일

추가
조경식재, 시설물공사업
2024년 03월 21일

추가
철근, 콘크리트공사업
2024년 03월 21일

추가
구조물해체, 비계공사업
2024년 03월 21일

추가
철도, 궤도공사업
2024년 03월 21일

추가
철강구조물공사업
2024년 03월 21일

추가
수중, 준설공사업
2024년 03월 21일

추가
승강기, 삭도공사업
2024년 03월 21일

추가
기계설비, 가스공사업
2024년 03월 21일

추가
가스, 난방공사업
2024년 03월 21일

추가
시설물유지관리업
2024년 03월 21일

추가
각 호에 관련된 부대사업
2024년 03월 21일

②
신규사업에 대한 내용 및 전망
1. 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업

사회변화에 따라 건강에 대한 높은 관심, 인구의 고령화, 소비연령층의 확대 등으로 인해 의료기기 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 2022년 해외 의료기기 시장은 그 규모가 4,870억달러에 달했으며, 국내 의료기기 시장은 2022년 약 11조 8,782억원에 달하고 있습니다. 국내 의료기기 시장 매년 평균 성장률은 13.9%이며, 미래유망 산업으로 판단하고 있습니다.
2.
국내 외 헬스케어 관련 산업

최근 의료 기술의 발전으로 인해 인간 수명이 늘어나면서 질병 예방과 진단의 중요성이 강조되고 있습니다. 특히 코로나19와 같은 대유행으로 인해 질병에 대한 인식과 관심이 한층 더 높아지고 있습니다. 이에 맞춰 디지털 헬스 시스템과 모바일 헬스케어를 포함한 글로벌 헬스케어 시장규모는 2027년까지 약 5,000억 달러로 예상되며, 연평균 성장률은 18.8%에 달합니다.
3.
건축공사업 및 관련사업

당사는 현재, 실내건축,수장공사,클린룸 등 건축공사 사업을 영위하고 있습니다. 전문적이고 포괄적인 사업영위를 위해 향후 필요가능성이 있는 건축 면허취득을 목적으로 해당 사업목적을 추가하였으
나, 현재는 신규 사업 목적에 해당하는 사업을 진행하고 있지 않지만
전쟁으로 인한 원자재 가격 상승, 미국의 높은 기준금리, 건설 업계의 불황등 여러가지 불리한 외부환경에도 불구하고, 현재 영위하고 있는 사업들과 시너지 효과를 크게 발휘할 것이라
전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

별도기준 지배회사는 국내건설부문 일부 공사수주증가로 인해 전년대비 28.2% 증가한 120,577백만원의 매출을 달성하였습니다. 종속회사인 엠소닉과 올리브앤도브도 꾸준한 Home Security 서비스 매출 증가 및 전방 TV사업 개선으로 인해 매출이 개선됨에 따라 연결기준 매출은 전년대비 15.9% 증가한 208,670백만원의 매출을 달성하였습니다.별도기준 지배회사의 영업이익은 진행매출 미정산 이슈 일부 해소 및 매출증가와 원가관리로 인해 전년대비 199.05% 증가하였으며, 종속회사인 엠소닉과 올리브앤도브의 안정적인 흑자유지등으로 연결기준으로 영업이익은 전년대비 123.67% 증가한 8,242백만원을 달성하였으며, 당기순이익은 종속회사의 비경상적 영업외 비용의 해소로 인하여 큰 폭으로 흑자 전환하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34기 2024년 12월 31일 현재

제 33기 2023년 12월 31일 현재

제 32기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엑사이엔씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34기
제 33기
제 32기

자 산

I. 유동자산
108,777,092,571
89,845,881,199
97,471,621,639

현금및현금성자산
13,633,734,821
16,703,245,805
22,864,244,247

단기금융상품
7,726,000,000
5,605,400,000
2,412,000,000

매출채권및기타채권
44,813,235,916
33,339,476,340
34,699,322,890

미청구공사
22,253,578,419
13,240,281,733
8,751,185,524

기타유동금융자산
570,978,658
612,659,980
550,637,243

기타유동자산
4,084,517,241
2,397,735,710
4,471,852,485

당기법인세자산
504,876,629
659,390,007
508,387,232

재고자산
15,190,170,887
17,287,691,624
23,213,992,018

II. 비유동자산
58,263,407,369
48,115,680,986
53,806,074,658

장기금융상품
9,000,000
9,000,000
11,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,295,248,700
3,257,052,387
8,690,125,207

기타비유동금융자산
806,614,271
469,358,650
523,071,196

투자부동산
1,562,901,000
1,562,901,000
-

유형자산
47,626,041,553
40,340,331,457
40,581,463,701

사용권자산
244,132,312
144,734,119
723,695,001

무형자산
4,719,469,533
2,332,303,373
3,276,719,553

자 산 총 계
167,040,499,940
137,961,562,185
151,277,696,297

부 채

I. 유동부채
80,540,517,777
58,883,215,350
68,162,939,038

매입채무및기타채무
39,237,824,989
27,817,217,857
34,001,510,715

초과청구공사
4,861,748,151
2,379,598,197
1,841,542,138

단기차입금
27,583,965,156
26,430,931,381
25,203,511,103

유동사채
3,497,074,794
-
4,997,020,163

기타유동금융부채
561,723,778
663,741,423
969,412,125

기타유동부채
2,665,181,644
707,786,318
382,988,642

유동충당부채
327,237,934
329,814,283
327,237,934

당기법인세부채
1,805,761,331
554,125,891
439,716,218

II. 비유동부채
3,733,092,508
6,302,790,368
9,688,235,029

장기차입금
124,999,993
1,000,000,000
7,999,508,450

사채
-
3,493,964,108
-

기타비유동금융부채
206,418,922
177,116,747
484,351,920

비유동충당부채
736,165,973
692,594,852
711,874,832

이연법인세부채
2,665,507,620
939,114,661
492,499,827

부 채 총 계
84,273,610,285
65,186,005,718
77,851,174,067

자 본

I. 지배기업소유주지분
68,081,838,858
60,909,777,977
61,469,062,359

자본금
16,586,774,000
16,586,774,000
16,586,774,000

기타불입자본
18,852,032,864
18,852,032,864
18,852,032,864

기타자본구성요소
10,237,848,672
8,913,082,663
8,715,261,778

이익잉여금
22,405,183,322
16,557,888,450
17,314,993,717

II. 비지배주주지분
14,685,050,797
11,865,778,490
11,957,459,871

자 본 총 계
82,766,889,655
72,775,556,467
73,426,522,230

부 채 및 자 본 총 계
167,040,499,940
137,961,562,185
151,277,696,297

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엑사이엔씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34기
제 33기
제 32기

I. 매출액
208,670,774,539
179,914,719,863
226,759,501,862

II. 매출원가
177,154,783,143
157,817,866,157
195,802,044,675

III. 매출총이익
31,515,991,396
22,096,853,706
30,957,457,187

판매비와관리비
22,494,001,877
19,490,267,976
21,432,927,279

대손상각비
779,781,856
(1,078,265,064)
207,798,175

IV. 영업이익(손실)
8,242,207,663
3,684,850,794
9,316,731,733

기타수익
1,331,477,343
342,040,137
529,550,764

기타비용
1,363,862,189
944,144,541
508,671,643

기타의대손상각비
12,601,102
14,648,382
54,769,260

금융수익
7,294,605,730
4,518,744,502
10,451,770,989

금융비용
5,050,085,912
5,338,041,284
11,838,984,037

V. 법인세비용차감전순이익
10,441,741,533
2,248,801,226
7,895,628,546

VI. 법인세비용
3,415,383,252
1,436,257,412
646,703,868

VII. 계속영업당기순이익
7,026,358,281
812,543,814
7,248,924,678

VIII. 중단영업당기순이익(손실)
(207,717,817)
(1,704,763,150)
675,263,504

IX. 당기순이익(손실)
6,818,640,464
(892,219,336)
7,924,188,182

X. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
5,847,294,872
(757,105,267)
7,542,923,591

계속영업당기순이익
6,006,429,095
548,926,942
7,025,599,008

중단영업당기순이익
(159,134,223)
(1,306,032,209)
517,324,583

비지배주주지분
971,345,592
(135,114,069)
381,264,591

계속영업당기순이익
1,019,929,186
263,616,872
223,325,670

중단영업당기순이익
(48,583,594)
(398,730,941)
157,938,921

XI. 법인세비용차감후기타포괄손익
1,748,693,908
241,253,573
(178,360,973)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,245,883,684
241,253,573
(358,266,683)

해외사업환산손익
1,245,883,684
241,253,573
(358,266,683)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
502,810,224
-
179,905,710

재평가이익
502,810,224
-
179,905,710

XII. 총포괄이익(손실)
8,567,334,372
(650,965,763)
7,745,827,209

XIII. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
7,172,060,881
(559,284,382)
7,471,047,669

비지배주주지분
1,395,273,491
(91,681,381)
274,779,540

XIV. 주당손익

기본주당순손익

계속영업당기순손익
181
17
212

중단영업당기순손익
(5)
(39)
16

희석주당순손익

계속영업당기순손익
181
17
212

중단영업당기순손익
(5)
(39)
16

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 34기 2024년 12월 31일 현재

제 33기 2023년 12월 31일 현재

제 32기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엑사이엔씨
(단위 : 원)

과 목
제 34기
제 33기
제 32기

자 산

I. 유동자산
44,753,297,575
31,849,862,674
32,347,286,648

현금및현금성자산
2,790,541,078
3,318,223,305
2,546,279,876

단기금융상품
816,000,000
816,000,000
912,000,000

매출채권 및 기타채권
16,501,543,781
9,249,587,252
14,482,699,695

미청구공사
21,906,289,622
13,027,670,439
7,965,520,562

기타유동금융자산
478,816,749
499,852,937
413,817,400

기타유동자산
1,291,523,612
263,751,263
167,087,313

재고자산
968,582,733
4,559,335,023
5,859,881,802

당기법인세자산
-
115,442,455
-

II. 비유동자산
38,871,841,832
35,969,942,652
36,368,171,725

장기금융상품
3,000,000
3,000,000
3,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,209,142,313
2,204,321,805
2,194,377,759

기타비유동금융자산
57,831,951
168,038,016
17,123,830

종속기업투자
8,301,329,893
8,301,329,893
8,301,329,893

투자부동산
1,562,901,000
1,562,901,000
-

유형자산
22,616,607,347
22,890,907,418
24,815,131,848

사용권자산
166,083,459
62,778,612
81,746,523

무형자산
3,954,945,869
776,665,908
955,461,872

자 산 총 계
83,625,139,407
67,819,805,326
68,715,458,373

부 채

I. 유동부채
45,243,289,391
30,632,189,123
38,603,001,384

매입채무 및 기타채무
24,044,731,706
15,773,594,959
17,444,884,637

초과청구공사
4,357,015,915
1,704,085,264
1,671,945,592

단기차입금
11,000,000,000
12,100,000,000
13,580,000,000

유동사채
3,497,074,794
-
4,997,020,163

기타유동금융부채
132,103,338
247,492,268
282,291,441

기타유동부채
1,682,522,456
477,202,349
215,729,293

당기법인세부채
202,603,248
-
83,892,324

유동충당부채
327,237,934
329,814,283
327,237,934

II. 비유동부채
2,178,140,536
4,612,173,698
785,667,547

사채
-
3,493,964,108
-

기타비유동금융부채
111,422,836
19,855,405
14,148,944

비유동충당부채
178,010,477
252,119,189
342,282,552

이연법인세부채
1,888,707,223
846,234,996
429,236,051

부 채 총 계
47,421,429,927
35,244,362,821
39,388,668,931

자 본

I. 자본금
16,586,774,000
16,586,774,000
16,586,774,000

보통주자본금
16,586,774,000
16,586,774,000
16,586,774,000

II. 자본잉여금
20,844,156,799
20,844,156,799
20,844,156,799

주식발행초과금
19,650,155,015
19,650,155,015
19,650,155,015

기타자본잉여금
1,194,001,784
1,194,001,784
1,194,001,784

III. 기타포괄손익
5,053,130,413
5,053,130,413
5,053,130,413

재평가이익
5,053,130,413
5,053,130,413
5,053,130,413

IV. 결손금
(6,280,351,732)
(9,908,618,707)
(13,157,271,770)

자 본 총 계
36,203,709,480
32,575,442,505
29,326,789,442

부 채 및 자 본 총 계
83,625,139,407
67,819,805,326
68,715,458,373

포 괄 손 익 계 산 서

제 34기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엑사이엔씨
(단위 : 원)

과 목
제 34기
제 33기
제 32기

I. 매출액
120,577,372,627
94,051,648,818
98,047,623,770

II. 매출원가
107,026,020,505
85,775,315,565
85,311,806,248

III. 매출총이익
13,551,352,122
8,276,333,253
12,735,817,522

판매비와관리비
7,353,618,893
7,573,819,332
6,906,645,382

대손상각비(환입)
876,167,809
(1,076,971,277)
71,514,544

IV. 영업이익(손실)
5,321,565,420
1,779,485,198
5,757,657,596

기타수익
476,884,181
100,759,701
288,555,123

기타비용
28,435,178
10,078,379
13,325,123

기타의대손상각비(환입)
264,285,262
(993,259,417)
(959,351,197)

금융수익
351,316,679
2,159,686,906
5,339,446,962

금융비용
968,922,352
1,344,420,128
2,506,852,412

V. 법인세비용차감전순이익
4,888,123,488
3,678,692,715
9,824,833,343

VI . 법인세비용(수익)
1,259,856,513
430,039,652
(497,162,006)

VII. 당기순이익
3,628,266,975
3,248,653,063
10,321,995,349

VIII. 법인세비용차감후기타포괄손익
-
-
162,849,087

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
-
-
162,849,087

재평가이익
-
-
162,849,087

IX. 총포괄이익(손실)
3,628,266,975
3,248,653,063
10,484,844,436

X. 주당손익

기본주당순손익
109
98
311

희석주당순손익
109
98
311

결손금처리 계산서
(단위: 원)

과목

당기

전기

미처리결손금

(6,280,351,732)

(9,908,618,707)

전기이월미처리결손금

(9,908,618,707)

(13,157,271,770)

재평가이익 법인세효과

-

당기순이익(손실)

3,628,266,975

3,248,653,063

결손금 처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(6,280,351,732)

(9,908,618,707)

※ 당기의 결손금처리계산서는 2025년 3월 28일 주주총회에서 처리될 예정입니다. (전기 처리 확정일 : 2024년 3월 21일) - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최종삼
1956.03.07
사외이사
해당사항없음
-
이사회

구자극
1946.02.07
사내이사
해당사항없음
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최종삼
-
2013-2018
한국 디지털케이블연구원(Klabs) 이사장
없음

2018-2019
(주)홈앤쇼핑 대표이사

구자극
(주)엑사이엔씨 회장
1974-2005
LG전자(주) 미주법인회장
없음

2004-현재
(주)엑사이엔씨 회장(주)아이리스아이디 회장 (겸직)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최종삼
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

구자극
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 당사의 주요 매출처인 GS그룹 출신으로 장기간 동안 쌓아온 전문가의 시각으로 이사회의 의사결정에 참여하고자 함.- 투명하고 독립적인 위치에서 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행하고자 함.- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 성장 및 주주가치 제고를 위해 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 구자극]본 후보자는 (주)엑사이엔씨 창립자로서 회사 경영 전반에 대한 지식과 오랜경험을 바탕으로 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.[사외이사 후보자 최종삼]본 후보자는 당사의 주요 협력사의 그룹사 출신으로 이런 근무 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 투명하고 독립적인 위치에서 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관해 합리적인 의견을 제시하는 등의 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서 (구자극).jpg
확인서 (구자극)

확인서 (최종삼).jpg
확인서 (최종삼)

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
4.52억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.12억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

[주총 집중일 개최 사유]
당사는 주요임원의 해외출장 복귀일정, 해외종속회사가 포함된 연결결산과 외부감사인의 감사일정, 감사보고서의 제출일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

[전자투표 관한 사항]당사는 주주의 주주총회 참석을 위하여 한국예탁결제원의 전자투표제도 및 전자위임장 제도를 아래와 같이 도입하였습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷/모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr, 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 18일 9시 ～ 2025년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)