HLB제넥스 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: HLB제넥스

주주총회소집공고
6.0
에이치엘비제넥스 주식회사

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
에이치엘비제넥스 주식회사(구. 주식회사 제노포커스)

대 표 이 사 :
김의중, 김도연

본 점 소 재 지 :
대전시 유성구 테크노1로 65

(전 화) 042 - 862 - 4483

(홈페이지) http://www.hlbgenex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김정현

(전 화) 042-862-4483

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 발행주식 총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노1로 75 한밭대학교 대덕산학융합캠퍼스 107호

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (후보자 : 김의중) 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자 : 진동현) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (10억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원)
제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 제7호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 한국예탁결제원 의결권 행사제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 개인 인감증명서, 대리인의 신분증

2025 년 3 월 13 일

에이치엘비제넥스 주식회사(구. 주식회사 제노포커스)대표이사 김의중, 김도연

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김준형(출석률: 100%)
이상백(출석률: 100%)
고훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.12.12
1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성

* 사외이사 3인은 2024년 12월 12일 임시주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
5,806,452
1,935,484
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역매출
(주)바이옴로직(종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
508,369,378
1.43

자금대여
2024.01.25
1,500,000,000
4.23

2024.03.25
1,000,000,000
2.82

2024.05.10
1,000,000,000
2.82

2024.09.25
300,000,000
0.85

2024.11.06
500,000,000
1.41

2024.12.10
20,000,000
0.06

2024.12.13
2,480,000,000
7.00

이자수익
2024.01.01~2024.12.31
453,306,849
1.28

*상기 비율(%)은 2024년 말 연결재무제표 기준 매출대비 비율입니다. 연결재무제표는 외부감사인의 감사의견 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
(주)바이옴로직(종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
6,800,000,000
19.19

*상기 비율(%)은 2024년 말 연결재무제표 기준 매출대비 비율입니다. 연결재무제표는 외부감사인의 감사의견 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 맞춤형 효소 및 바이오헬스케어 소재를 개발, 생산하고 마이크로바이옴 기반 신약을 개발하고 있는 기업입니다. 2000년 4월 1일 한국 생명 공학 연구원의 스핀 오프로 창립된 이래 당사의 핵심 기술인, 신속하고 정확하게 효소를 개량하는 (1) 미생물 디스플레이 기술과 경제적으로 효소를 대량 생산할 수 있게 하는 (2) 재조합 단백질 분비 발현 기술을 확보하였습니다. 해당 기술을 기반으로 효소 생산 단계의 전 주기적 기반기술(유전자원 확보, 단백질 개량, 단백질 발현, 대용량 발효, 분리·정제, 제형화)을 개발하였고 이러한 독보적 플랫폼 기술을 인정받아 2015년 기술성 평가를 통해 특례 상장 기업이 되었습니다.

[당사의 플랫폼 기술(효소개발 및 생산 단계별 ‘전 주기’기술)].jpg
[당사의 플랫폼 기술(효소개발 및 생산 단계별 ‘전 주기’기술)]

당사는 핵심 기술을 바탕으로 의약, 환경, 식품, 국방, 농업, 환경 등 다양한 분야에 걸쳐 사업을 진행하고 있습니다. 주요 사업 분야로는 (1) 마이크로바이옴 신약 (2) 산업용 특수 효소 (3) 바이오 헬스케어 소재가 있습니다. 산업용 특수 효소의 주력 제품으로는 친환경 과산화 수소 분해 효소로써 반도체/섬유 등의 수처리 공정에 사용되는 카탈라제(Catalase, 제품명 Katalase™), 모유 내 주요 면역 증강 물질 GOS(프로바이오틱스 원료 효소) 제조에 쓰이는 락타아제(Lactase, 제품명 Lactazyme B™), PCR(Polymerase Chain Reaction, 연쇄반응) 기반 코로나 19 진단 시 고효율 추출 Kit에 쓰이는 의약용 효소 프로테이나제K(Proteinase K, 제품명 GFzyme-Proteinase K) 등이 있으며 이외에도 다양한 분야의 맞춤형 효소들을 현재 개발, 생산하고 있습니다.바이오 헬스케어 소재의 주력 제품으로는 고가의 화장품 소재로 쓰이는 세라마이드의 주원료인 파이트스핑고신(Phytosphingosine), 혈관 내 칼슘 축적 억제하고 혈전의 원인이 되는 plaque 생성을 차단하여 심혈관 질환 및 뇌출혈 위험을 감소시키는 비타민K2(Vitamin K2), 혈전을 용해하여 분해함으로써 심혈관 질환을 예방할 수 있는 나토키나제(Nattokinase)가 있습니다.

당사는 효소 생산의 전주기 기술 노하우를 기반으로, 인체 마이크로바이옴으로부터 유효물질(Effector molecule)을 발굴하여 의약품으로 개발하거나, 후보물질의 생산 효율 및 체내 전달이 향상되도록 개량한 미생물을 생균치료제(Live biotherapeutic product)로 개발하고 있습니다. 이러한 개발의 성과로 (1) 정장제로 사용되어 왔던 미생물로부터 수퍼옥사이드 디스뮤타제(Superoxide Dismutase; SOD)라는 유효물질을 도출하였습니다. SOD는 활성산소(Reactive Oxygen Species; ROS)의 생성을 최상위에서 조절하는 효소로, 활성산소와 밀접하게 관련된 다양한 만성 질환에 대해 치료 효과를 기대할 수 있습니다. (2) SOD의 대량 생산공정 확립을 위해 의약품 생산에 적합한 생산 균주를 제조하였고, 정제 방법을 개발하였습니다. (3) 경구 투여 시, 위장관의 산성과 단백질 분해 효소의 영향을 받지 않고 안정적으로 장에 전달되어 지속적인 치료 효과를 나타낼 수 있는 생균치료제 (Live biotherapeutic)의 후보 균주를 확보하였습니다. 이 성과를 바탕으로 SOD의 생산방법과 항염증, 염증성 장질환, 황반변성 등 SOD의 효능(용도)에 대한 국내 11건, 해외 4건의 등록 특허를 취득하였으며, PCT를 포함한 37건의 특허가 출원 중에 있습니다.

현재 당사가 경구용 습성 황반변성 치료제로 개발 중인 GF103은, 국내 식품의약안전처의 식품 원료, 유럽의 QPS (Qualified presumption of safety)에 등재된 미생물로부터 개발되어 높은 안전성을 기대할 수 있으며, 치료 효과 측면에서는, 기존의 안구 주사 치료제와 병용 투여 시 주사 투여 빈도를 감소시킬 뿐만 아니라 경구 복용으로 주사 치료제의 여러 가지 단점을 극복하여 환자들의 치료 편의성을 크게 증대시킬 것으로 예상됩니다. 또한, 동일한 균주로부터 생산된 천연형 SOD는 미국의 GRAS(Generally Recognized as Safe Substance) 인정을 취득한 바 있습니다.GF103의 습성 황반변성 치료제 개발 프로그램은 2024년 호주 임상 시험 승인 신청을 앞두고 있습니다. 습성 황반변성 이외에도 전임상 시험을 통해 GF103의 치료 효과를 다양한 적응증에서 입증하였습니다. 이러한 결과들을 이미 지적재산권으로 확보하였고 향후 라이선스 아웃을 통한 수익 창출에 주요하게 사용될 것입니다.

가. 업계의 현황

1) 효소

(1) 효소의 정의 및 개념

효소(Enzyme)는 생명체의 모든 화학/생화학 반응 속도를 빠르게 하는 단백질로 이루어진 촉매입니다. 과거에는 촉매(Biological Catalyst)가 대량생산이 어려운 단순 첨가물로 인식되었지만, 최근 유전공학의 발전으로 대량 생산이 가능해지면서 차세대 첨단 산업의 핵심 소재로 각광받고 있습니다.

특히 산업용 효소는 친환경 공정을 가능하게 해 환경 폐기물을 감소시키고 원가 절감을 통한 공정 소요 에너지를 감소시킵니다. 그리고 기존의 화학 반응 공정을 대체하여 새로운 공정 창출에 큰 기여를 하고 있습니다.

효소의 기능.jpg
효소의 기능

효소는 고도의 초정밀성, 특이성, 선택성 및 108~1,014배에 달하는 고효율의 특성이 있어 환경, 의약, 식품, 화학 등 다양한 분야에 이용되고 있습니다. 또한 유기화합물의 합성 촉매로 사용될 수 있기 때문에 미래 산업용 제제로도 활용가치가 높습니다. 제조공정을 단축시킴으로써 생산 비용을 절감시키고, 작업 효율을 높이며, 기존 화학 제품의 대체가 가능하고, 사람의 건강에 도움을 줄 수 있기 때문입니다.

(2) 효소 산업의 시장 규모 및 미래 전망

효소 시장은 사용되는 분야에 따라 크게 산업용, 특수용, 의료용으로 구분할 수 있습니다. 산업용 효소 (Industrial enzyme)로는 식·음료 가공용 (Food & beverage enzyme), 세제용 (Cleaning enzyme), 바이오 에너지용 (Biofuel enzyme), 동물사료용 (Feed enzyme) 등이 있으며, 특수 효소 (Specialty enzyme)로는 연구용, 진단용, 특수 생물전환용 효소가 있습니다. 의료용 효소 (Medical enzyme)의 대표적인 예는 소화 효소, 소염 효소, 항종양 효소, 대사질환 희귀병 치료 효소, 항균 효소 등이 있습니다. 당사의 현재 사업영역은 산업용 효소와 특수용 효소이며, 현재 개발중인 신약후보물질의 임상 단계가 진행됨에 따라 향후에는 치료용 효소시장에 진입할 계획입니다.

시장조사 기관 'Grand View Research, 2023'에 따르면, 2023년 세계 산업용 효소 시장은 약 71억달러(약 9.3조원) 규모이며, 연평균 7.1%씩 성장할 것으로 전망되며, 세계 특수 효소 시장은 약 22억달러(약 2.8조원) 규모이며, 연평균 2.9%씩 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 시장조사 기관 Marketandmarket(2023)에 따르면 2023년 세계 의약용 효소시장은 약 84억달러(약 11조원) 규모이며, 연평균 3.1%씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 산업용, 특수용, 의료용을 합한 전 세계 효소 시장은 2023년 약 178억 달러(23조) 규모이며, 5.9%의 성장률로 2028년 224억 달러(29조)에 이를 것으로 전망됩니다. 이는, 각 산업별 최종 제품을 만들기 위해 투입되는 핵심 원료 효소만의 시장 규모이며, 중간재와 제품 시장의 규모는 작게는 100배에서 수백배까지 커질 것입니다. 당사는, 핵심 원료인 맞춤형 효소를 개발하고 대용량으로 생산할 수 있는 역량을 이미 확보하고 있어 향후 downstream으로의 사업영역 확장을 도모할 것입니다.

[세계 효소 시장규모 및 성장률]

(단위: Million dollars)

시장 구분

2023

2024(E)

2025(E)

2026(E)

2027(E)
2028(E)

산업용 효소

7,177

7,636

8,125

8,645

9,198

9,787

의약용 효소

8,432

8,736

9,050

9,376

9,715

10,067

특수용

2,217

2,296

2,380

2,465

2,552

2,643

세계 효소 시장

17,826

18,668

19,555

20,486

21,465

22,497

(출처: Grand View Research (2023), MarketsandMarkets (2023), Mordor Intelligence (2023), 에이치엘비제넥스 재구성)

2) 마이크로바이옴

가) 마이크로바이옴의 정의 및 개념

마이크로바이옴이란 "인간의 몸에 서식하며 공생하는 미생물”인 마이크로바이오타 (Microbiota)와 게놈(Genome)의 합성어로, 인체에 서식하는 미생물과 그 유전정보의 전체를 의미합니다. 장내 미생물로도 불리는 마이크로바이옴은 숙주와의 관계성을 기반으로 (1) 유익균과 (2) 유해균의 2가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 유익균은 숙주가 만들 수 없는 대사 물질을 생산하거나 병원균의 생장을 억제하는 등 이로운 효과를 나타내는 반면, 유해균은 환경 조건 변화에 따라 병원성을 나타냅니다.

인체 마이크로바이옴(Human microbiome)은 인간 체중의 약 1~3%를 차지하며 전체 미생물의 95%는 대장을 포함한 소화기관에 존재합니다. 이러한 인체 마이크로바이옴의 구성은 신체의 위치에 따라 다양하게 나타나지만 비교적 균형을 이루며 안정적인 군집을 유지합니다. 하지만 음식물 섭취, 생활방식, 위생상태, 약물복용 등 외부적 요인에 따라 역동적으로 변화하기도 합니다. 이러한 외부적 요인들은 인체 마이크로바이옴 균형을 파괴할 수 있으며 이로 인해 여러 질병들이 유발될 수 있습니다.

마이크로바이옴과 인체 건강의 상관관계.jpg
마이크로바이옴과 인체 건강의 상관관계

나) 마이크로바이옴 산업의 시장 규모 및 미래 전망

최근 사람의 몸에 서식하는 미생물이 인체에 미치는 영향력이 크다는 연구 결과가 밝혀짐으로써 마이크로바이옴을 기반으로 한 신약 개발 및 장내 마이크로바이옴 연구가 활기를 띠고 있습니다. 장내에 존재하는 미생물 군집은 영양소의 흡수와 대사, 병원균에 대한 방어 기작과 면역반응 조절, 신경계와의 상호 작용, 질병의 발생 조절 등 인체의 생리활동에 매우 중요한 영향을 미치고 있기 때문입니다.

전 세계 마이크로바이옴 시장 전망_1.jpg
전 세계 마이크로바이옴 시장 전망_1

전 세계 마이크로바이옴 시장은 2021년 기준 약 718 Million USD (약 8,715억원) 규모로 예상되고 매년 22.2 % 증가하여 2028년에는 약 2,921 Million USD (약 3조 5,458억원) 에는 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 마이크로바이옴 치료제 시장.jpg
글로벌 마이크로바이옴 치료제 시장

한편, 글로벌 마이크로바이옴 치료제 시장은 2020년 약 320 Million USD (약 3,884억원)를 시작으로 연평균 9-14%씩 빠르게 성장하여 2031년에는 약 440 Million USD (약 5,341억원)에 이를 것으로 추정됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사는 미생물 디스플레이 기술, 고분비 발현 기술을 기반으로 한 플랫폼 기술을 활용해 산업용 효소, 특수 효소, 바이오 헬스케어 소재 등을 개발, 납품하는 기업이며 이를 기반으로 마이크로바이옴/효소 신약을 개발하고 있습니다. 당사의 핵심 기술은다음과 같습니다.

(1) 플랫폼 기술

[당사의 미생물 디스플레이 기술]

당사의 독보적인 플랫폼 기술은 (1) 스마트 라이브러리 기반의 미생물 디스플레이 기술, (2)재조합 단백질 분비 발현 기술을 핵심으로 하고 있습니다. 미생물 디스플레이 기술은 AI를 기반으로 in silico 돌연변이를 생성하고, 의도대로 진화된 유전자만 추출하여 세포 파쇄 없이 단백질과 효소의 특성을 추출하게 합니다. '신속 정확한 효소/단백질 개량’기술은 마이크로바이옴 회사들에게 중요한 경쟁력이며 당사가 기술 특례 상장을 할 수 있었던 첫번째 핵심 역량입니다.

[당사의 플랫폼 기술(효소개발 및 생산 단계별 ‘전 주기’기술)]_1.jpg
[당사의 플랫폼 기술(효소개발 및 생산 단계별 ‘전 주기’기술)]_1

당사 플랫폼 기술의 두번째 핵심 기술은 고순도 분비 발현 기술입니다. 목적 단백질을 숙주 미생물 세포 밖으로 분비 생산하게 함으로써 세포 파쇄나 분리 정제 없이 고순도 대량 생산을 하게 하는 기술입니다. '신속 정확하게 개량한 목적물질’을 고순도로 scale-up할 수 있게 함으로써 경제적 생산을 가능하게 합니다. 해당 기술은 당사가 기술 특례 상장을 할 수 있었던 두번째 핵심 역량입니다. 재조합 단백질 분비 발현 기술은 해당 단백질을 얻기 위해 별도로 세포를 파쇄하여 정제하는 과정 없이 배양액으로부터 쉽게 고순도의 단백질을 얻을 수 있기 때문에 경제적 대량 생산을 가능하게 합니다. 실험실 수준의 기술은 많이 알려져 있으나, 완성도가 높은 산업화 수준의 분비 발현 기술은 기술 장벽이 높아 세계적 효소 전문 기업들이 보유하고 효소 제품 상업화에 활용하고 있습니다.

[당사의 고순도 분비 발현 기술]

(2) 포자-마이크로바이옴 장 전달 기술

포자-마이크로바이옴 장 전달 기술

당사는 고온, 위산, 담즙산 등에 안정한 포자를 장으로 전달할 수 있는 기술을 보유하고 있습니다. 식품으로 등재된 안전한 Bacillus 균주를 이용해 spore를 생산하고, 이 spore에 치료용 단백질을 발현시키거나, 부착시켜 장으로 전달합니다. 장에서 발아한 spore는 세포로 증식하여 가지고 있던 치료용 단백질을 자연적으로 생산해 냅니다. 이러한 기술을 바탕으로 당사는 안전하고, 지속적인 치료 효과를 구현할 미생물 유래 마이크로바이옴 신약을 개발 중입니다.(3) 수퍼옥사이드 디스뮤타제 (SOD)를 이용한 활성산소 (ROS) 제어

SOD를 이용한 ROS 제어 기술

과도하게 생성된 활성산소는 염증성 장질환, 노인성 황반변성, 홍반, 피부섬유증, 2형 당뇨 합병증, 죽상동맥경화증 같은 여러 만성 질환들의 근본적 발병 원인으로 여겨지고 있습니다. 우리 몸에는 SOD를 포함한 항산화 시스템이 이를 방어하고 있지만 노화를 비롯한 여러 가지 원인들로 인해 그 양과 활성은 지속적으로 감소하게 됩니다. 당사는 미생물 개량과 발현 및 분비 활용하여 개발한 SOD 항산화 효소를 이용하여 만성 질환의 근본적 원인인 활성산소를 제거하는 기전의 신약을 개발 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분(1) 효소

식/의약품 가공 효소로 사용되는 Lactase의 경우 전 세계적으로 당사와 Amano(일본)에서만 판매 중입니다. 산업계에 따르면, 2012년 Amano는 Friesland Campania DOMO(네덜란드)에만 독점적으로 갈락토올리고당(GOS) 생산용 Lactase를 공급하는 계약을 체결하였습니다. 따라서, 신규로 GOS시장에 진입하는 경쟁자들은 Amano로부터 Lactase공급을 받을 수가 없는 상황이었고, 전세계 GOS시장 성장율은 평균 15.61%으로 높은 성장율을 나타내고 있어 다국적 식품회사들이 GOS시장에 진입하고 있습니다. 당사는 경쟁사 대비 우수한 품질의 제품과 기술력으로 이러한 다국적 식품회사들을 대상으로 GOS 생산용 Lactase시장을 확대할 예정입니다.

전자/섬유 화학용 Catalase시장의 경우 당사의 주요 매출은 반도체 공정에서 발생하고 있습니다. Catalase는 현재 Novonesis, IFF등의 다국적 대기업이 과점하고 있는 상황이나, 당사의 반도체 공정용 및 섬유용 효소 Catalase를 출시한 이후, 열안정성 등 타사제품 대비 품질이 우수하며, 분비발현으로 대량생산이 가능하여 원가 경쟁력이 뛰어나 Novonesis,
IFF과 경쟁하여 시장점유율을 높이고 있습니다. 전세계적으로 친환경 정책이 강화됨에 따라 수요가 증가하고 있으며 당사의 매출 또한 40~50%씩 증가할 것으로 예상합니다.위 주력 제품들 이외에도 다양한 분야에 맞춤형 효소 제품들을 납품하고 있으며 지속적으로 제품군을 확대하며 시장을 선점할 예정입니다.

(1-1) Catalase

제품명
Katalase™ AK 400L, Katalase™ S, Katalase™ S 350L 등

주요

사용범위

- 반도체 공정: 웨이퍼 에칭 및 세척시 사용되는 과산화수소의 친환경 분해

- 섬유가공: 면직물을 과산화수소로 표백 후, 잔류 과산화수소를 분해

- 기타: propylene oxide 제조 공정, 항산화 효소 치료제, 식품 가공, 콘텍트렌즈 세척 등

제품설명

- 당사의 Catalase 제품은, 다양한 pH (4.0~11.0까지)와 온도(저온~60℃)에서 과산화수소를 물과 산소로 분해할 수 있습니다. 과산화수소 분해 속도는 주변 환경에 따라 다르지만, 일반적으로 수백~수천 ppm 농도의 과산화수소 함유 용액 1톤을 99.9% 분해 처리하기 위하여 Katalase™ 제품 수십 gram이 첨가됨

- 전세계 시장을 독과점 하고 있는 Novonesis社,
IFF
社 이후 전세계 3번째로 고온 안정한 Catalase와 산성조건에서도 사용 가능한 Catalase개발에 성공함

- 현재 S사(국내 및 중국), H사, T사(대만) 등 반도체 선도 업체들에게 납품을 진행 중이며 관련 시장이 커짐에 따라 수요량이 급증하고 있음

(1-2) Lactase

제품 개요
Lactazyme-B™, GF Lactase B2™ 등

주요사용범위

- 모유내 주요 면역증강물질인 갈락토올리고당 (GOS) 제조

- 기타: 우유·요거트·유청내 유당 분해, 갈락토오스 전이 배당체 제조, 유당불내증 치료

주요기능및사양

- GOS 제조: Lactazyme-B™ 효소 1-2 kg (평균 1.5 kg)을 50% 유당 수용액 1,000 kg에 첨가하여, pH 6.0, 50℃에서 24~72시간 동안 반응 시 50% 이상 전환율로 GOS를 제조할 수 있음.

- 전세계 2번째 고효율 갈락토올리고당 제조 효소인 락타아제를 개발, 출시하고 갈락토올리고당 원료인 유당(락토즈) 글로벌 생산 1위 기업인 L社 와 장기 공급 계약을 맺은바 있고, ‘20년 영국 최대 프리바이오틱스 생산회사와 공급계약을 체결함

- 국내 최초 미국 FDA GRAS 인증을 받아 안전성을 입증하였으며 유럽 EFSA등록과 세계최고 품질 인증(FSSC2200, Kosherm Halal)획득

- 경쟁사 대비 4배 이상의 고효율과 고객에게 차별화된 생산이 가능하다는 강점

(1-3) N-Acetylphytosphingosine

제품명
- NPY(Phytosphingosine)

주요사용범위
- 기능성 화장품 및 생활용품 원료

주요기능

- 피부 인지질 구성성분 중 하나로써 피부의 수분 함량, 탄력, 결에 영향을 미치는 물질

- 나이가 들면서 피부 내 Ceramide 생성량이 감소되며, 피부 수분 함량이 감소되면 노화 및 피부병 발생

- 콜라겐의 합성 및 표피 세포의 생성을 촉진하는 효과가 있음

- 일반 항생제보다 높은 항균력을 가지고 있으며 천연성분으로 부작용 없이 안전할 뿐만 아니라 피부 염증완화, 피부 상처 회복, 아토피 등 염증성 피부 질환에 효과적임

(1-4) Menaquinone-7(Vitamin K2)

제품명
- GF Vitamin K2 (MK-7)

주요사용범위
- 건강기능식품 및 의약품 소재

주요기능및사양

- Menaquinone-7(Vitamin K2)는 Menaquinone-7(Vitamin K2) 의존성 단백질인 오스테오칼신(Osteocalcin), MGP(Matrix Gla Protein), 간 내 응고인자 등이 적절히 기능을 수행할 수 있도록 도와주는 역할을 함

- 체내 Menaquinone-7(Vitamin K2)가 부족한 경우에 심장CT 상 관상동맥 석회화 지수(Agatston Score)가 높게 나옴

- Menaquinone-7(Vitamin K2)는 혈액 내 칼슘 농도 정상화를 통한 혈관 석회화 방지에 효과가 있으며, 심혈관 질환 및 신장 결석 예방, 골밀도 개선을 통한 골다공증(Osteoporosis) 개선에 효과가 있으며, 그 밖에도 당뇨, 알츠하이머, 암 등에 효과가 있는 것으로 밝혀짐

(2) 마이크로바이옴 신약

대부분의 마이크로바이옴 치료제들은 장내 미생물의 불균형(dysbiosis)을 회복 또는 해결하기 위해 환자의 유해균을 특정하여 소멸 시킬 수 있는 '박테리오파아지(bacteriophage)’나 '항균제’들이고 이러한 치료제에 반응하지 않는 환자들을 대상으로 인체로부터 분리된 미생물 혹은 정상인의 배변을 이식하는 분변미생물군 이식 (FMT; Fecal Microbiota Transplantation)을 진행합니다. 하지만 박테리오파아지/항균제 치료제는 내성과 부작용의 문제가 있고 분변미생물군 이식은 표준화가 어렵다는 한계가 있습니다.

이와는 차별적으로 당사에서는 1) 식품원료로 등재되어 안전성이 보장된 당사의 플랫폼 미생물을 이용 2) 미생물에서 유래하는 치료 유효물질 발굴 3) 유효물질의 생산성을 증대시킬 수 있도록 미생물을 개량함으로써 우수한 치료효과를 지속적으로 나타낼 뿐만 아니라 안전성을 동시에 가지는 마이크로바이옴 치료제를 개발하고 있습니다.

현재 당사의 파이프라인 가운데 GF103과 GF103+GF201 병용은 습성 황반변성(Wet AMD)과 염증성 장질환(IBD) 치료를 목표로 호주 임상시험 승인 신청을 준비하고 있습니다.

(2-1) GF103

제품 개요
GF103은 장내유익균인 바실러스 균주에서 과량 생산된 대표적인 항산화 효소인 수퍼옥시드 디스뮤타제 (Superoxide dismutase; 이하 SOD)입니다. 여러 다양한 적응증들(신약 개발 파이프라인 참고)에서 우수한 치료 효과를 보이는 GF103은 특히 최초의 경구용 습성 황반변성 치료제로서 기존의 주사 치료제들의 단점을 보완할 뿐만 아니라 기존 치료제들이 효과를 나타내지 환자들의 치료가가능할 것으로 기대하고 있습니다.

제품 설명 및 현황
GF103은 습성황반변성 유발의 근본적 원인인 활성산소(Reactive oxygen species ; 이하 ROS)를 제거합니다. 동물 질환 모델에서 기존 치료약물인 아일리아와 동등한 치료 효과를 확인하였고 비임상 GLP 독성시험을 통해 안전성을 입증하였습니다. 현재 미국 생산시설에서 임상시험에 사용될완제의약품 (DP; Drug product) 생산이 진행되고 있고 2024년 호주 임상 승인 신청, 임상시험 개시를 목표로 준비하고 있습니다.

경쟁 우위 요소
현재 습성 황반변성 치료를 위한 표준 치료법은 항혈관내피성장인자 (anti-VEGF)의 안구 내 주사 투여이며 노바티스의 루센티스(성분명 라니비주맙)와 바이엘의 아일리아(성분명 애플리버셉트)가 대표적인 치료제로 사용되고 있습니다.그러나 이들 주사 치료제들의 효과를 지속시키기 위해서는 1~2개월 간격으로 반복적인 안구 내 주사를 통한 약물 투여를 받아야 합니다. 이는 환자들이 안구내 주사로 인해 유발되는 극심한 공포감과 감염 및 섬유화의 위험을 무릅쓰고 매번 병원을 방문하여 안과의사의 도움을 받아야 한다는 커다란 불편함이 있습니다. 당사의 GF103은 세계 최초 습성 황반변성 경구 치료제로서 환자의 편의성을 크게 증가시킬 뿐만 아니라 기존의 안구 주사치료제와 병용 투여 시 주사 투여 빈도를 감소시키고 기존 주사치료제에 반응하지 않는 환자들의 치료 효과도 기대하고 있습니다. 또한, GF103은 국내 식품 원료, 유럽의 QPS에 등록되어 있는 미생물로부터 개발되어 다른 습성황반변성 경구 치료제들에 비해 높은안전성도 보장됩니다.

향후 계획
완제의약품 생산과 안정성 분석 완료 후 2024년 호주 임상 승인 신청, 임상 1상시험개시를 목표로 하고 있습니다.

(2-2) GF203

제품 개요
바실러스 스포아 (Spore)는 자체적으로 인체에 유효한 여러 가지 물질들을 만들어내는 것으로 잘 알려져 있습니다. 당사는 GF103과 스포아를 결합하여 치료 효과를 극대화하기 위해 GF203을 개발하였고 염증성 장질환(IBD) 치료를 목표로 하고 있습니다.

제품 설명
GF203은 염증성장질환(이하 IBD)의 근본적 원인인 ROS를 제거하고 염증을 억제할 뿐만 아니라 장내 마이크로바이옴 환경의 불균형을 개선합니다. 이러한 효과는 생쥐 질환 유도 모델과 반려견의 자연발생 염증성 장질환에서 확인하였습니다.

경쟁 우위 요소
현재 IBD 치료를 위해 사용되고 있는 비스테로이드 항염증제 (NSAIDs), 스테로이드 계통의 면역억제제들은 경/중등도 환자들에게만 효과를 보여 증증 이상 환자들을 위한 치료제 개발이 필요합니다. 또한 상당수의 환자들이 치료과정 동안의 장 손상으로 인해 장 절제 수술을 경험하고 백혈구 감소증, 관절통, 비인두염 등의 부작용으로 장기복용이 불가능하다는 한계가 있습니다. 당사의 GF203은 장내 ROS감소, 염증 완화 그리고 마이크로바이옴 환경의 균형을 회복함으로써 치료 효능을 증대시킬 수 것으로 기대합니다. 또한 GF201은 국내 식품 원료 및 유럽 QPS 등재된 미생물로 안전성이 보장되어 부작용 없이 장기 복용 가능하다는 장점이 있습니다.

향후 계획
비임상시험용 물질 생산을 완료하여 물질 규격화와 독성시험 등을 진행할 예정입니다. 본격적인 임상시험 승인 신청에 앞서 동물실험을 통해 IBD의 적응증을 확대하고 건강기능식품 grade의 물질로 IBD 인체 적용 시험을 진행하여 임상시험에서의 효과를 가늠해 볼 것입니다. 호주 임상시험 승인 신청 및 관리를 맡을 CRO를 물색하여 임상시험 승인을 위한 자료 준비를 시작할 예정입니다.

2) 시장점유율

바이오 신소재 사업, 건강기능식품사업은 정확한 시장규모 및 시장점유율을 알 수 있는 객관적인 자료를 확보하기 어려운 실정이므로 기재를 생략합니다.

3) 시장의 특성

(1) 식의약용 Lactase 시장당사의 Lactase효소를 포함한 식품 가공용 효소는 프리미엄 유제품 가공산업과 밀접한 연관이 있습니다. 당사 제품의 전방시장인 프리미업급 분유 및 유가공식품은 경기변동에 영향을 받을 수 있으나, 국민소득의 증가, 친환경 제품에 대한 수요 증가, 고기능성 제품에 대한 수요 증가로 당사의 제품의 수요는 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 당사의 Lactase는 모유 성분에만 있는 갈락토올리고당(Galacto-oligosaccharides, GOS)을 생성합니다. Frost & Sullivan 의 보고서에 따르면, 중국 GOS 시장의 경우 인구의 증가와 더불어 고급 분유의 품질에 대한 인식 제고로 향후 약 24%의 CAGR로 성장할 것으로 전망되며, 미국 GOS 시장 또한 향후 약 20%의 CAGR로 성장할 것으로 전망되며, 전 세계적으로 약 15.61%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

(2) 산업용 Catalase 시장

당사의 Catalase 매출에 가장 큰 비율을 차지하고 있는 부문은 반도체 수처리 공정용으로 현재 국내외 반도체 공장에서 활용되고 있습니다. 따라서 반도체 생산량에 비례하여 당사의 Catalase의 매출도 비례할 것으로 전망됩니다. 현재 시장조사 기관 Gartner에서는 낸드플래시 반도체 시장이 연간 12%의 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 세계 반도체 시장의 성장에 따라 당사의 Catalase 시장도 영향을 받을 수 있습니다.

또한, 섬유 가공용 Catalase의 경우 섬유산업의 성장에 영향을 받을 수 있습니다. 섬유 산업의 경우 세계적 환경 규제에 따라 물 사용량의 제한, 화학제품 사용량의 제한 등으로 친환경 공정을 도입하고 있으며 이에 따라 당사의 섬유 가공용 Catalase 수요는 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 「Ⅲ. 경영참고사항 - 나. 회사의 현황 - 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - 가)영업개황」을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사의견 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1. 연결 재무제표

연결 재무상태표

제25(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제24(전)기말 2023년 12월 31일 현재

에이치엘비제넥스 주식회사(구. 주식회사 제노포커스)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
97,579,054,163
43,053,680,129

현금및현금성자산
83,807,010,742
22,887,937,056

단기금융상품
-
6,977,473,422

매출채권및기타채권
7,555,801,356
7,089,341,207

재고자산
5,867,340,104
5,490,010,382

기타유동자산
140,068,061
268,425,542

당기법인세자산
208,833,900
340,492,520

Ⅱ. 비유동자산
48,682,552,415
54,809,220,757

장기투자자산
283,626,682
2,515,837,736

유형자산
40,078,183,586
43,259,193,007

투자부동산
462,562,500
477,750,000

무형자산
2,052,633,398
2,303,709,482

보증금
1,398,789,807
1,387,145,645

이연법인세자산
4,332,282,819
4,820,299,894

기타비유동자산
74,473,623
45,284,993

자 산 총 계
146,261,606,578
97,862,900,886

부 채

Ⅰ. 유동부채
90,863,630,508
60,416,674,761

매입채무및기타채무
3,120,445,182
2,185,161,161

단기차입금및사채
37,028,168,666
51,302,559,511

기타유동부채
708,029,653
479,765,385

전환우선주부채
-
3,092,421,456

파생상품부채
49,687,794,195
3,012,459,964

유동리스부채
319,192,812
344,307,284

당기법인세부채
-
-

Ⅱ. 비유동부채
27,176,683,282
11,084,431,410

장기차입금
7,150,000,000
10,625,000,000

장기미지급금
262,657,031
260,404,919

장기미지급비용
95,138,892
78,034,871

임대보증금
50,000,000
50,000,000

비유동리스부채
76,175,333
70,991,620

기타비유동부채
19,542,712,026
-

부 채 총 계
118,040,313,790
71,501,106,171

자 본

Ⅰ. 지배주주지분
17,070,666,697
22,036,616,835

자본금
14,567,941,000
11,379,215,000

자본잉여금
71,568,634,351
53,802,848,421

기타자본
(7,701,085,474)
(3,172,910,647)

기타포괄손익누계액
(1,769,414,420)
(193,544,795)

이익잉여금
(59,595,408,760)
(39,778,991,144)

Ⅱ. 비지배지분
11,150,626,091
4,325,177,880

자 본 총 계
28,221,292,788
26,361,794,715

자 본 및 부 채 총 계
146,261,606,578
97,862,900,886

연결 포괄손익계산서

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비제넥스 주식회사(구. 주식회사 제노포커스)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 매출액
35,429,798,360
27,008,338,286

II. 매출원가
21,128,906,430
19,677,180,521

III. 매출총이익
14,300,891,930
7,331,157,765

IV. 판매비와관리비
16,177,369,025
16,794,742,496

V. 영업이익(손실)
(1,876,477,095)
(9,463,584,731)

기타수익
275,392,506
118,703,001

기타비용
213,332,872
2,236,624,769

금융수익
3,607,619,534
19,195,865,455

금융비용
18,691,318,110
8,400,868,620

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(16,898,116,037)
(786,509,664)

법인세비용
1,034,613,802
(64,762,757)

VII. 당기순이익(손실)
(17,932,729,839)
(721,746,907)

지배기업의 소유주지분
(19,816,417,616)
(2,950,182,165)

비지배지분
1,883,687,777
2,228,435,258

VIII. 법인세효과차감후기타포괄손익
(1,575,869,625)
(1,518,525,423)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(1,765,678,943)
(1,512,918,499)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
189,809,318
(5,606,924)

IX. 총포괄손실
(19,508,599,464)
(2,240,272,330)

지배기업의 소유주지분
(21,392,287,241)
(4,468,707,588)

비지배지분
1,883,687,777
2,228,435,258

X. 주당이익

기본주당손실
(842)
(130)

희석주당손실
(842)
(130)

연결 자본변동표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비제넥스 주식회사(구. 주식회사 제노포커스)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계
비지배지분
자본총계

2023.1.1(당기초)
11,262,505,000
52,785,515,031
(4,651,744,879)
1,324,980,628
(36,828,808,979)
23,892,446,801
3,182,028,114
27,074,474,915

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,950,182,165)
(2,950,182,165)
2,228,435,258
(721,746,907)

해외사업환산손익
-
-
-
(5,606,924)
-
(5,606,924)
-
(5,606,924)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
(1,512,918,499)
-
(1,512,918,499)
-
(1,512,918,499)

총포괄손익계
-
-
-
(1,518,525,423)
(2,950,182,165)
(4,468,707,588)
2,228,435,258
(2,240,272,330)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권의 부여
-
-
10,155,519
-
-
10,155,519
205,482,290
215,637,809

종속기업의 취득
-
-
1,468,678,713
-
-
1,468,678,713
(1,290,767,782)
177,910,931

전환우선주보통주전환
116,710,000
1,017,333,390
-
-
-
1,134,043,390
-
1,134,043,390

소유주와의 거래 합계:
116,710,000
1,017,333,390
1,478,834,232
-
-
2,612,877,622
(1,085,285,492)
1,527,592,130

2023.12.31(당기말)
11,379,215,000
53,802,848,421
(3,172,910,647)
(193,544,795)
(39,778,991,144)
22,036,616,835
4,325,177,880
26,361,794,715

2024.1.1(당기초)
11,379,215,000
53,802,848,421
(3,172,910,647)
(193,544,795)
(39,778,991,144)
22,036,616,835
4,325,177,880
26,361,794,715

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(19,816,417,616)
(19,816,417,616)
1,883,687,777
(17,932,729,839)

해외사업환산손익
-
-
-
189,809,318
-
189,809,318
-
189,809,318

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
(1,765,678,943)
-
(1,765,678,943)
-
(1,765,678,943)

총포괄손익계
-
-
-
(1,575,869,625)
(19,816,417,616)
(21,392,287,241)
1,883,687,777
(19,508,599,464)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권의 부여

3,812,968

3,812,968
(32,226,192)
(28,413,224)

종속기업주식의 취득
-
-
(4,531,987,795)
-
-
(4,531,987,795)
4,973,986,626
441,998,831

유상증자
2,449,376,500
12,546,615,186
-
-
-
14,995,991,686
-
14,995,991,686

전환우선주 보통주전환
391,690,500
2,597,811,505
-
-
-
2,989,502,005
-
2,989,502,005

전환사채 전환
347,659,000
2,621,359,239
-
-
-
2,969,018,239
-
2,969,018,239

소유주와의 거래 합계:
3,188,726,000
17,765,785,930
(4,528,174,827)
-
-
16,426,337,103
4,941,760,434
21,368,097,537

2024.12.31(당기말)
14,567,941,000
71,568,634,351
(7,701,085,474)
(1,769,414,420)
(59,595,408,760)
17,070,666,697
11,150,626,091
28,221,292,788

연결 현금흐름표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비제넥스 주식회사(구. 주식회사 제노포커스)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,880,830,017
(4,815,328,783)

당기순이익(손실)
(17,932,729,839)
(721,746,907)

당기순이익조정을 위한 가감
21,477,177,010
(3,895,245,651)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
22,566,107
664,073,567

법인세의 환급(납부)
51,473,574
(258,710,444)

이자수취(영업)
245,367,285
623,884,336

이자지급(영업)
(983,024,120)
(1,227,583,684)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
18,920,930,099
38,012,363,607

단기금융상품의 순증감
7,138,524,949
24,020,662,146

장기대여금의 감소
30,000,000

단기대여금의 증가
(10,666,667)
-

상각후원가측정금융자산의 처분
-
2,393,278

보증금의 증가
(270,100,000)
(138,000,000)

보증금의 감소
243,000,000
1,119,930,000

종속기업투자주식의 취득
(1,399,544,014)

종속기업투자주식의 처분
13,888,091,700

유형자산의 취득
(648,886,989)
(1,212,427,118)

유형자산의 처분
450,000
14,339,896,000

무형자산의 취득
(50,276,620)
(120,428,329)

무형자산의 처분
337,740
337,630

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
38,873,640,265
(21,300,415,859)

단기차입금의 증가
4,500,000,000
1,000,000,000

단기차입금의 상환
(50,000,000)
(500,000,000)

장기차입금의 증가
1,000,000,000
1,000,000,000

유상증자
14,999,981,686

유동성장기차입금의 상환
(2,725,000,000)
(15,250,000,000)

파생상품부채의 감소
(1,749,046,656)
(190,959,978)

종속기업투자주식의 취득
-
(5,722,027,332)

전환사채의 발행
59,940,000,000
-

전환사채의 상환
(41,807,817,134)
-

임대보증금의 감소
-
(177,000,000)

주식발행비용
(5,916,000)
-

리스부채의 지급
(512,156,844)
(460,428,549)

기타유동부채의 증가
5,283,595,213
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
60,675,400,381
11,896,618,965

V. 기초의 현금및현금성자산
22,887,937,056
11,012,049,015

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
243,673,305
(20,730,924)

VII. 기말의 현금및현금성자산
83,807,010,742
22,887,937,056

2. 별도 재무제표

재무상태표

제25(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제24(전)기말 2023년 12월 31일 현재

에이치엘비제넥스 주식회사(구. 주식회사 제노포커스)
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

유동자산
82,003,139,963
19,459,832,232

현금및현금성자산
73,761,552,058
5,230,327,364

단기금융상품
-
6,977,473,422

매출채권및기타채권
5,407,230,728
4,124,496,100

재고자산
2,603,261,726
2,764,151,762

기타유동자산
28,481,341
108,197,744

당기법인세자산
202,614,110
255,185,840

비유동자산
33,031,520,580
41,470,741,650

장기투자자산
283,626,682
2,515,837,736

종속기업투자
12,818,077,092
18,636,462,424

유형자산
15,666,536,960
17,152,660,635

투자부동산
462,562,500
477,750,000

무형자산
1,071,852,992
1,113,857,156

보증금
472,305,057
329,285,452

이연법인세자산
1,458,858,484
1,244,888,247

파생상품자산
723,227,190
-

기타비유동자산
74,473,623
-

자산총계
115,034,660,543
60,930,573,882

부채

유동부채
79,254,007,358
34,717,491,740

매입채무및기타채무
1,327,940,591
754,702,771

단기차입금및사채
28,128,168,666
27,794,475,342

전환우선주부채
-
3,092,421,456

파생상품부채(유동)
49,687,794,195
2,748,235,862

기타유동부채
55,295,133
276,350,351

유동리스부채
54,808,773
51,305,958

비유동부채
12,667,549,077
351,520,712

장기미지급금
225,455,158
243,794,044

장기미지급비용
51,867,531
42,615,820

파생상품부채
6,940,200,645
-

비유동리스부채
5,504,435
15,110,848

임대보증금
50,000,000
50,000,000

기타비유동부채
5,394,521,308
-

부채총계
91,921,556,435
35,069,012,452

자본

자본금
14,567,941,000
11,379,215,000

자본잉여금
71,568,634,351
53,802,848,421

기타자본
385,398,763
381,585,795

기타포괄손익누계액
(1,919,379,560)
(153,700,617)

이익잉여금(결손금)
(61,489,490,446)
(39,548,387,169)

자본총계
23,113,104,108
25,861,561,430

자본및부채총계
115,034,660,543
60,930,573,882

포괄손익계산서

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비제넥스 주식회사(구. 주식회사 제노포커스)
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
16,707,377,208
14,239,493,671

매출원가
10,939,455,839
9,012,337,200

매출총이익
5,767,921,369
5,227,156,471

판매비와관리비
6,995,628,578
4,943,163,781

대손상각비
503,492,651
(12,460,685)

기타판매비와관리비
6,492,135,927
4,955,624,466

영업이익(손실)
(1,227,707,209)
283,992,690

기타수익
608,683,117
80,660,049

기타비용
6,866,951,398
10,257,567,956

기타대손상각비
6,770,000,000
9,000,000,000

기타영업외비용
96,951,398
1,257,567,956

금융수익
3,624,665,863
6,889,723,461

이자수익
855,402,381
1,043,219,073

기타금융수익
2,769,263,482
5,846,504,388

금융비용
17,751,025,947
6,702,312,674

이자비용
3,156,843,022
3,846,956,815

기타금융비용
14,594,182,925
2,855,355,859

법인세비용차감전순이익(손실)
(21,612,335,574)
(9,705,504,430)

법인세비용(수익)
328,767,703
692,712,449

당기순이익(손실)
(21,941,103,277)
(10,398,216,879)

법인세효과차감후기타포괄손익
(1,765,678,943)
(1,512,918,499)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(1,765,678,943)
(1,512,918,499)

총포괄이익(손실)
(23,706,782,220)
(11,911,135,378)

주당손익

기본주당이익(손실)
(932)
(460)

희석주당이익(손실)
(932)
(460)

자본변동표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비제넥스 주식회사(구. 주식회사 제노포커스)
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본총계

2023.1.1(전기초)
11,262,505,000
52,785,515,031
371,430,276
1,359,217,882
(29,150,170,290)
36,628,497,899

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,398,216,879)
(10,398,216,879)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
(1,512,918,499)
-
(1,512,918,499)

총포괄손익계
-
-
-
(1,512,918,499)
(10,398,216,879)
(11,911,135,378)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권의 부여
-
-
10,155,519
-
-
10,155,519

전환우선주 보통주전환
116,710,000
1,017,333,390
-
-
-
1,134,043,390

소유주와의 거래 합계:
116,710,000
1,017,333,390
10,155,519
-
-
1,144,198,909

2023.12.31(전기말)
11,379,215,000
53,802,848,421
381,585,795
(153,700,617)
(39,548,387,169)
25,861,561,430

2024.1.1(당기초)
11,379,215,000
53,802,848,421
381,585,795
(153,700,617)
(39,548,387,169)
25,861,561,430

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(21,941,103,277)
(21,941,103,277)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
(1,765,678,943)
-
(1,765,678,943)

총포괄손익계
-
-
-
(1,765,678,943)
(21,941,103,277)
(23,706,782,220)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권의 부여
-
-
3,812,968
-
-
3,812,968

유상증자
2,44 9,376,500
12,546,615,186
-
-
-
14,995,991,686

전환우선주 보통주전환
391,690,500
2,597,811,505
-
-
-
2,989,502,005

전환사채 보통주전환
347,659,000
2,621,359,239
-
-
-
2,969,018,239

소유주와의 거래 합계:
3,188,726,000
17,765,785,930
3,812,968
-
-
20,958,324,898

2024.12.31(당기말)
14,567,941,000
71,568,634,351
385,398,763
(1,919,379,560)
(61,489,490,446)
23,113,104,108

현금흐름표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비제넥스 주식회사(구. 주식회사 제노포커스)
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
368,945,298
3,138,268,714

당기순이익(손실)
(21,941,103,277)
(10,398,216,879)

당기순이익조정을 위한 가감
23,162,331,699
12,490,246,837

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(1,161,805,776)
1,270,666,126

법인세의 환급(납부)
(23,634,099)
(124,135,866)

이자수취(영업)
666,732,422
561,501,214

이자지급(영업)
(333,575,671)
(661,792,718)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
12,517,444,075
16,304,157,669

단기금융상품의 순증감
7,138,524,949
16,594,634,748

장기대여금의 대여
(6,800,000,000)
(9,000,000,000)

장기대여금의 상환
30,000,000
-

종속기업투자주식의 취득
(1,399,544,014)
(5,722,027,332)

종속기업투자주식의 처분
7,715,643,747
-

보증금의 증가
(190,000,000)
(130,000,000)

보증금의 감소
40,000,000
1,066,770,000

유형자산의 취득
(140,139,680)
(728,633,048)

유형자산의 처분
450,000
14,339,896,000

무형자산의 취득
(50,276,620)
(116,820,329)

무형자산의 처분
337,740
337,630

파생상품자산의 증가
(600,180,630)
-

파생상품부채의 증가
6,772,628,583
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
55,643,826,147
(15,524,101,110)

단기차입금의 상환
-
(500,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-
(14,575,000,000)

유상증자
14,999,981,686
-

주식발행비용
(5,916,000)
-

파생상품부채의 감소
(1,749,046,656)
(190,959,978)

전환사채의 발행
59,940,000,000
-

전환사채의 상환
(22,726,049,296)
-

임대보증금의 감소
-
(177,000,000)

리스부채의 지급
(98,738,800)
(81,141,132)

기타비유동부채의 증가
5,283,595,213
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
68,530,215,520
3,918,325,273

V. 기초의 현금및현금성자산
5,230,327,364
1,319,968,152

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,009,174
(7,966,061)

VII. 기말의 현금및현금성자산
73,761,552,058
5,230,327,364

결손금처리계산서(안)

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비제넥스 주식회사(구. 주식회사 제노포커스)
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

미처분이익잉여금(결손금)
(61,489,490,446)
(39,548,387,169)

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
(39,548,387,169)
(29,150,170,290)

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익의 잉여금대체
-
-

3. 당기순이익(손실)
(21,941,103,277)
(10,398,216,879)

이익잉여금처분액(결손금처리액)
-
-

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(61,489,490,446)
(39,548,387,169)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김의중
1973.01.29
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김의중
에이치엘비제넥스(주)대표이사
2004~현재
에이치엘비제넥스(주) 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김의중
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 해당 분야의 전문가로서 특화된 전문성을 가지고 있으며, 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 적절한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서_김의중

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

진동현
1957.10.20
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진동현
세무사

1983~2016
2017~현재

국세청 및 세무서 근무
경기세무법인 대표세무사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진동현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 세무 분야의 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 회사의 감사업무를 수행하는데 매우 적합할 것으로 판단되어 감사로 추천합니다.

확인서

확인서_진동현

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( - )

실제 지급된 보수총액
478,377,192

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가.
임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

개정 전
개정 후

제1조 [목 적]

이 규정은 회사 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제1조 [목적]

이 규정은 에이치엘비제넥스 주식회사(이하 “회사”라고 한다.) 를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.

제2조 【적용범위】

① 이 규정은 이사 이상의 상근등기임원에 대하여 적용한다.

② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

제2조 [임원의 정의]

1. 이 규정은 『그룹 임원 인사관리규정』 제2조에서 정하는 계열회사 및 관계회사(이하 “회사”라 한다)의 임원에 적용한다. 2. 단, 이 규정에서 이사대우는 제외한다.

제3조 【주관부서】

임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는 본사 경영지원본부로 한다.

삭제

신설

제3조 [지급사유]

임원에 대한 퇴직금은 다음 각 항에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

신설

제4조 [근속년수의 계산]

근속년수의 계산은 다음 각 항에 의한다.1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다.

3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

4. 근속기간은 계열사 및 관계사간의 전보, 이동이 합산된다.5. 본 규정에 적용되는 근속연수라 하면, 임원으로서의 재직기간만을 포함한다.

제4조 [퇴직금의 산정]

① 임원의 퇴직금은 퇴직당시의 월평균보수액에 최종직위에 대한 <별표 1호>의 임원퇴직금 지급률 표에 의한 지급률로 곱하여 산출한 금액으로 한다다.

② 지급률은 다음과 같다.

<별표1호>
임원퇴직금 지급률 표

직 위

지 급 기 준

지 급 률

사 장

재임연수 1년

2개월분

부 사 장

재임연수 1년

1개월분

이 사

재임연수 1년

1개월분

제5조 [퇴직금]

1. 퇴직금 산정 기준

① 근속 1년~10년차: 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 준용하여, 근속 연수 1년당 월급여의 1개월분을 지급한다.

② 근속 11년차 이후: 상장회사 소속 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다.

l 회장 및 부회장장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

l 대표이사 및 사장장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

l 부사장 및 상무이사사: 재임 1년당 월급여액의 2개월분 이내 지급

l 이사 및 상임감사사: 재임 1년당 월급여액의 1개월분 이내 지급

l 최종 퇴직금 지급률은 이사회에서 결정한다다.

2. 비상장회사 소속 임원 퇴직금 지급 기준

① 비상장회사에 소속된 임원의 경우, 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 적용하여 근속 연수 1년당 월급여액의 1개월분을 지급한다.

② 비상장회사 등기임원의 퇴직금은 예외로 적용하며, 이사회에서 결정한다.

③ 단, 그룹 내 전보 또는 이동으로 인해 상장회사와 비상장회사를 오가며 근무한 경우, 각 기간에 해당하는 소속 회사의 지급 기준을 적용하여 퇴직금을 산정한다.

3. 근속 연수 산정 기준

① 피인수 회사에서의 근속 연수는 에이치엘비 그룹 임원 퇴직금 지급을 위한 근속 연수에 포함되지 않으며, 에이치엘비 그룹에 편입된 시점부터 근속 연수를 산정한다.

② 단, 임원 퇴직금 지급과 무관한 인사·복리후생·승진 및 일반 근속 연수 산정에서는 피인수 회사에서의 근속 연수를 인정할 수 있다.

4. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

5. 무보수임원의 퇴직금 계산 시 기준금액은 동일직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 하고, 동일 직급에 해당하는 이사가 없을 경우 가까운 하위직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 한다.

제5조 [재임연수의 계산]

① 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까지로 한다.

② 1년 미만의 기간은 월할 계산하고 1개월 미만의 기간은은 1개월로 계산한다.

③ 재임기간이 1년 미만이라도 월할 계산한다다.

제6조 [재임연수의 계산]

1. 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다.

2. 1년 미만의 기간은 월할 계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

3. 재임기간이 1년 미만이라도 월할 계산한다.

제6조 [연임 임원에 대한 계산]

임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 월평균보수액을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

제7조 [연임 임원에 대한 계산]

1. 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시 월급여액을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

2. 상기 1항의 월급여액은 기본급, 상여금, 제수당을 합한 금액으로 한다.

제7조 [특별 위로금]

회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 특별 위로금을 지급할 수 있다.

제8조 [퇴직위로금]

회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우 이사회의 의결을 얻어 제5조에 규정된 임원의 퇴직금규정과 별도로 현금 또는 현금 이외의 자산으로 지급할 수 있으며 위로금의 일부 또는 전부를 임원을 피보험자로 한 보험계약의 보험금으로 대신하여 지급할 수 있다.

제8조 [퇴임월의 급여]

퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.

제9조 [퇴임월의 급여]

퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.

제9조 [지급방법]

① 퇴직금은 청구일로부터 2개월 이내에 총액을 통화로 지급하여야 한다다.

② 퇴직자의 사망 시 퇴직금의 청구 및 수령은 근로기준법령의 규정을 적용한다.

제10조 [퇴직금지급의 특례]

1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 제5조에 불구하고 다음 각 호에 해당하는 지급률 범위내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다.

① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100분의 30

② 순직으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100%

2. 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 근속년수가 10년 미만인 자에게는 퇴직당시 본봉의 3개월분을, 근속년수가 10년 이상인 자에게는 본봉의 5개월분을 각각 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다.

3. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.

제10조 [지급제한]

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니한다.

삭제

신설

제11조 [특별공로금]

재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 특별공로금을 포함한 퇴직금의 지급을 이사회에서 결정할 수 있다.

신설

제12조 [연봉 계약서 반영]

매년 임원 연봉 계약서 내에 『그룹 퇴직금 지급 규정』에 따른다는 조항을 삽입하고 이에 대해 서명한다.

부 칙

제1조 【 시행일 】

이 규정은 2014년 8월 13일부터 시행한다.

부 칙

제1조 [시행일] 이 규정은 2020년 01월 01일부터 시행한다.

제2조 [개정일]

이 규정은 2020년 11월 20일부터 개정 시행한다.

이 규정은 2025년 정기 주주총회가 열리는 월의 익월 1일 개정 시행한다.

나. 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

- 감액 가능 자본준비금(자본잉여금)
(단위: 원)

당기말(2024년)
자본금(B)
자본금의 1.5배(C)
전환가능액

자본잉여금(A)
자본잉여금(A-C)

71,568,634,351
14,567,941,000
21,851,911,500
49,716,722,851

- 자본잉여금의 이익잉여금 전환
(단위: 원)

현재
조정
변경

자본금
14,567,941,000

14,567,941,000

자본잉여금
71,568,634,351
(40,000,000,000)
31,568,634,351

기타자본
385,398,763

385,398,763

기타포괄손익누계액
(1,919,379,560)

(1,919,379,560)

이익잉여금
(61,489,490,446)
40,000,000,000
(21,489,490,446)

자본총계
23,113,104,108
-
23,113,104,108

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. * 회사 홈페이지 (https://www.hlbgenex.com)주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 제출된 사업보고서 등을 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 제 25기 정기주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 감사보고서의 수령 일정, 사업보고서 제출, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.