아이에이 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 아이에이

주주총회소집공고
6.0
(주)아이에이

주주총회소집공고

2025년 03월 12일

회 사 명 :
(주)아이에이

대 표 이 사 :
김동진, 이용준, 레이먼김

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 송파대로22길 5-23

(전 화) 02-3015-1300

(홈페이지) http://www.ia-inc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 임상규

(전 화) 02-3015-1300

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제 22조에 의거, 제 32기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 송파구 송파대로22길 5-23 ㈜아이에이 본사 5층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고

나. 결의사항

- 제1호 의안: 제32기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ※ 상기 의안은 상법 제449조의 2 제1항에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우, 이사회 결의로 갈음할 수 있으며, 정기주주총회시 보고사항으로 대체할 수 있습니다. - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 최동철 사내이사 후보자 제 2-2호 레이먼김 사내이사 후보자 제 2-3호 한성용 사내이사 후보자 제 2-4호 서재일 사외이사 후보자 제 2-5호 조경성 사외이사 후보자 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 이호영 감사 후보자 - 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 한국예탁결제원 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 ·전자위임장 수여기간: 2025년 03월 18일 9시 ~ 2025년 03월 27일 17시

(기간 중에는 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필서명) 위임인의 신분증 사본, 대리인의 신분증7. 기타사항

가. 회사 경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

나. 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 12일

서울특별시 송파구 송파대로22길 5-23

㈜아이에이 대표이사 김동진, 이용준, 레이먼김 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의 성명

강기준(출석율: 0%)
강태진(출석율: 0%)

찬 반 여 부

1
2024년 01월 03일
○ 단기 운영자금 대여의 건
-
-

2
2024년 01월 05일
○ 기업운전분할상환대출 차입 건에 대한 연대보증입보의 건
-
-

3
2024년 01월 30일
○ 단기 운영자금 대여의 건
-
-

4
2024년 02월 13일
○ 단기 운영자금 대여의 건
-
-

5
2024년 02월 16일
○ 제3자배정 유상증자의 건
-
-

6
2024년 02월 21일
○ 제31기 연결재무제표 및 별도재무제표 사전 승인의 건
-
-

7
○ 제1호 의안: 제31기 정기주주총회 소집 및 부의 안건에 관한 건 ○ 제2호 의안: 제31기 정기주주총회 전자투표 채택에 관한 건
-
-

8
○ 제3자배정 유상증자 신주발행 정정의 건
-
-

9
2024년 02월 27일
○ 투자조합 출자의 건
-
-

10
2024년 03월 13일
○ 내부회계관리제도운영 보고의 건
-
-

11
2024년 03월 18일
○ 타법인 주식 취득 결정의 건
-
-

12
2024년 03월 20일
○ 의안 제31기 연결재무제표 및 별도재무제표 확정 승인의 건 - 보고사항: 제31기(2023년) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
-
-

13
2024년 04월 05일
○ 종속회사 운영자금 연대보증 건
-
-

14
2024년 05월 29일
○ 단기 자금 대여의 건
-
-

15
○ 대출 약정의 건
-
-

16
2024년 09월 23일

○
단기 차입의 건

-
-

17
2024년 09월 25일
○ 산업은행 원화무역어음대출 법인 연대보증 입보 건
-
-

18
2024년 09월 26일
○ 운영자금 대환에 대한 연대보증의 건
-
-

19
2024년 10월 04일
○ 단기 운영자금 대여의 건
-
-

20
2024년 10월 16일
○ 종속회사 수출성장자금대출 연대보증의 건
-
-

21
2024년 10월 24일
○ 단기 자금 대여의 건
-
-

22
2024년 11월 22일
○ 단기 자금 대여의 건
-
-

23
2024년 12월 27일
○ 단기 자금 대영의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
60
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

9 (단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입(외주가공비)
(주)아이에이파워트론(기타특수관계인) (*1)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
71
4.9%

(*1) 상기 (주)아이에이파워트론은 아이에이강소전력전자유한공사가 지분 100%를 투자한 회사입니다.※ 단일 거래규모가 자산총계 대비 1% 이상인 거래를 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)아이에이파워트론 (기타특수관계인) (*1)
매입(외주가공비)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
71
4.9%

아이에이(장가항)반도체기술유한공사(기타특수관계인) (*2)
매출
2024.01.01 ~ 2024.12.31
110
7.5%

(*1) 상기 (주)아이에이파워트론은 아이에이강소전력전자유한공사가 지분 100%를 투자한 회사입니다.(*2) 아이에이(장가항)반도체기술유한공사와 관련하여 종속회사인 (주)트리노테크놀로지가 매출한 금액이며, 또한 (주)트리노테크놀로지가 지분 43%를 출자한 회사입니다.
※ 거래처별 총금액이 자산총계 대비 5% 이상인 거래를 기자해였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차 산업은 기계적 부품의 조합 산업에서 전기, 전자 및 정보통신 기술이 융합된 복합된 전자산업으로 변화되어 왔습니다. 자동차 제조원가에서 차지하는 전장부품에대한 비중은 시간이 지날수록 상승하고 있으며, 자동차 구매 요건에서도 상당히 중요한 부분을 차지하고 있을 정도로 그 중요성이 높아지고 있습니다. 자동차에서 전장부품이 원가에서 차지하는 비중, 특히 반도체가 차지하는 비중은 점점 더 확대되고 있는 상황입니다. 더불어 전기차, 스마트카, 자율주행자동차 등의 상용화 속도가 빨라지면서 2030년에는 전장부품이 전체의 50% 이상을 차지(LG경제연구원)할 것으로예상되고 있고, 현재 수준의 전기차에서는 전장부품의 원가비중이 70%까지 증가할 것으로 알려지고 있습니다.또한 자동차에 대한 개념이 '움직이는 생활공간'으로서의 복합제품으로 변화하면서 관련 기술과 서비스의 진화가 가속화되고 있는 상황입니다. 즉, 소비자의 자동차에 대한 인식이 자동차의 단순한 보유에서 사용 과정에서의 만족 제고로 전환되면서 다양한 서비스와 관련기기의 개발이 가속화되고 있으며, 자동차의 성능 개선 및 편의 향상, 안전성 증가 등과 관련된 다양한 기능 개선이 활발하게 진행되고 있습니다. 이처럼 자동차가 단순 상품에서 복합상품으로 진화됨에 따라, 전자산업, 반도체산업은 물론 IT산업 등과의 연관성도 확대되고 있어 산업적 위상이 더욱 강화되고 있습니다.이처럼 자동차 전장관련 산업은 새로운 기술이 가장 빠르게 적용됨으로써 관련 산업 부문에 대한 대규모 수요를 창출하는 산업적 특성을 보이고 있습니다.(2) 산업의 성장성자동차 산업이 수만 개의 부품을 조합한 단순한 기계장치에서 IT 기술 등이 융합된 첨단 전자시스템에 의해 통제되는 전자장치의 집합체로 발전해 가면서 자동차용 전장산업의 성장성 또한 크게 주목되고 있습니다. 특히, 다양한 기술 간의 결합 현상에 따라 전세계적으로 자동차 산업과 ICT (Information & Communication Technology; 정보통신기술) 산업의 융합화가 활발히 진행되고 있으며, 이와 같은 이종산업간 융합과 결합은 자동차 산업과 ICT 산업의 동반 성장을 가져오고 있습니다. 현재 자동차업체와 IT 기업의 결합, 자동차 업체와 전장용 반도체 칩 및 모듈 개발 업체의 전략적제휴 등 다양한 구도 속에서 자동차산업과 ICT 산업의 융합화가 가속화되고 있으며, 이 같은 융합의 가속화는 결국 자동차용 전장산업의 성장을 이끌어 가고 있습니다. 자동차산업과 ICT 산업의 성공적인 융합은 자동차 업체의 제품 고급화 마케팅 전략에 부응하여, 자동차용 반도체와 같은 하드웨어적 기술 경쟁력 확대와 더불어 High-Tech IT 기술 구현을 통한 고부가가치 매출 창출을 통하여 자동차의 질적 개선 및 수익증대에 직접적인 영향을 끼칠 것으로 전망됩니다. 더구나 자동차의 진화에 따라 지능형운전자보조시스템(ADAS)과 자율주행 시스템을 근간으로 하는 자율주행차, 스마트카, 하이브리드 및 전기자동차 등 차량 시스템의 지능화가 빠르게 진행됨에 따라 IT 융합 기술이 자동차산업의 경쟁력에 미치는 영향은 절대적으로 커질 것으로 예상됩니다.한편, 세계적으로 자동차 관련 환경규제가 강화(연비 개선 및 배기가스 저감)되면서 전기차를 중심으로 한 친환경차 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 특히, 2015년 폭스바겐의 배출가스 조작 사태와 전기차에 대한 중국 정부의 강력한 지원정책 등이 융합된 시점을 계기로 전기차에 대한 대중화 속도는 급속히 빨라지고 있습니다. 여기에자동차 메이커들의 기술 개발로 성능이 개선된 모델 출시가 이루어지면서 전기차에 대한 소비자의 인식도 빠르게 전환되고 있습니다. 또한 각국 정부의 전기차 보급을 위한 인프라 지원정책이 가속화됨에 따라 전기차 시장은 본격적인 성장단계로 진입하고 있는 상황입니다. 이런 가운데 전기차의 경우 기존 내연 엔진과 달리 모터로 구동함에 따라 전력반도체 및 모듈, 전력제어기 등의 수요 증가는 물론 전기차의 성능 강화에 따른 각종 전장부품의 수요도 급증할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 전기차용전장부품 산업은 전기차 등 친환경차 시장의 성장과 궤를 같이하게 될 것으로 전망됩니다.아울러 수소차의 경우, 정부는 2019년 1월에 수소차경제활성화 로드맵을 발표하여,수소차를 비롯한 수소산업을 통한 경제발전 계획을 발표한바 있습니다. 이에 따라 정부는 2025년까지 상업적 양산수준인 연간 10만대 생산할 수 있는 능력 확보 및 내연기관차 수준으로의 수소차 가격 조정 계획 등을 비롯하여, 수소기반 대중교통 활성화및 수소차 수요 확대를 위한 기반 확충 등의 계획을 통하여, 2040년까지 620만대의 수소차 공급을 목표로 하고 있습니다. 이와 같이 정부가 집중적으로 육성하는정책 하에 수소차 사업이 활성화 될 계획임에 따라, 수소차 수요 증가에 따른 전력반도체 및 모듈 수요와 동시에 각종 전장부품의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 전망자동차용 반도체는 자동차 내/외부의 각종 정보를 측정하는 센서와 ECU(Electronic Control Unit)로 통칭되는 엔진, 트랜스미션 및 각종 전자장치 등을 조정하는 전자제어장치 및 각종 장치들을 직접 구동하는 모터 등의 구동장치(Actuator) 등에 사용되는 반도체를 총칭하는 것으로, 자동차의 전자화 및 지능화가 가속화되고, 성능개선, 안전 및 편의를 위한 첨단장치 장착이 늘어남에 따라 그 수요 및 사용 빈도가 갈수록 높아지고 있는 추세입니다. 특히 전기차, 자율주행자동차 등 자동차 내 전장화 비중이 빠르게 상승하고 있어 이에 따른 자동차 내 반도체 칩 및 모듈 수요 확대는 급격하게 나타날 것으로 전망됩니다.현재 국내 자동차 산업은 2019년 기준 중국, 미국, 일본, 독일, 인도, 멕시코에 이어 세계 7위의 생산국임에도 불구하고, 자동차용 반도체는 대부분 수입에 의존하고 있을 정도로 국산화가 미흡한 실정입니다. 국내 반도체 산업이 메모리, 로직 IC 제품에 편중되어 있는 상황으로 인해 자동차에 필요한 비메모리 반도체 분야의 시장점유율은 적은 상태이며, 전기차 등 친환경차에 필수적인 전력반도체 분야 역시 핵심기술을보유한 소수업체 중심의 과점시장이 형성되고 있어 국산화가 시급한 상황입니다. 세계 자동차용 반도체 시장은 2018년 418억 달러 규모에서 2023년 597억 달러 규모(표 1. 참조)로 시장이 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 성장 추세에 대응하기 위하여 업계에서는 완성차 업체, 반도체 설계 및 생산기업이 상호 기술력을 통합하여 조기에 자동차용 반도체를 국산화할 것을 요구 받아 오고 있습니다. 이러한 움직임은 결과적으로 IT 기술과의 융합을 통하여 자동차용 반도체 기술의 해외 의존도를 줄이는 동시에 선진기술 장벽을 극복하여 자동차산업과 반도체 산업의 경쟁력을 향상 시킬 수 있는 결과로 이어질 것으로 전망됩니다.

표 1.[세계 자동차용 반도체 시장 규모] (단위: 억달러)

구 분
2018
2019
2020
2021
2022
2023

금 액
418
419
466
510
553
597

출처) IHS

한편, 전기차를 중심으로 한 친환경차 시장이 빠르게 성장하고 있는 가운데, 전기차에 대한 세계적인 판매 전망은 2025년에 1,200만대까지 증가하는 시장(표2. 참조)으로 성장할 전망입니다. 특히, 세계 최대 전기차 시장인 중국은 2020년 2백만 대 수준에서 2028년 11백만 대의 시장으로 성장할 전망입니다. 신성장산업에 시장 주도권을확보하기 위한 중국 정부의 의지가 강해 전기차 분야에 대한 투자도 지속적으로 확대될 것으로 전망되며, 향후 중국 및 세계 전기차 수요는 폭발적인 성장이 가능할 것으로 전망됩니다.

표 2.[세계 전기자동차 판매량 전망] (단위: 천대)

구 분
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

판매량
1,981
2,540
3,335
4,374
5,698
7,337
9,388
12,006

출처) EV Sales, Inside EV, 삼정KPMG 경제연구원

이처럼 전기차에 대한 급격한 성장이 예견되고 있는 가운데 전기차에 필수적인 전력반도체의 경우, 전기차는 물론 신재생에너지, 송/배전, 산업기기, 정보가전 등 다양한분야에 활용이 가능해 높은 성장률과 시장규모가 보장되는 신성장동력 분야입니다. 시장 조사기관인 아이서플라이에 따르면 세계 전력반도체 시장은 2013년 300억 달러에서 매년 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망되고 있는 등 앞으로 이 분야의 수요는 급격하게 증가할 것으로 예상됩니다.아울러, 정부 주도의 수소 경제활성화 로드맵이 발표되어, 2040년까지 620만대의 수소차 공급을 목표로 수소차 관련 산업의 육성을 계획하고 있음에 따라, 수소차 수요 증가에 따른 전력반도체 및 모듈 수요와 동시에 각종 전장부품의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

(4) 경쟁우위 요소당사는 R&D 부문에 대한 많은 투자를 통하여 반도체 기술, 시스템 기술, 그리고 이를융합한 솔루션 기술을 축적해 왔습니다. 이렇게 축적된 반도체 설계기술과 시스템솔루션 개발기술 등 우수한 설계 능력과 노하우를 바탕으로 당사는 시장규모가 급격히 확대될 것으로 전망되고 있는 자동차 전장분야에 대한 기술 개발 활동을 확장하고있습니다.당사는 자동차 전장용 반도체 개발에 있어 오랜 기간 동안의 기술적 검증을 통해 현대기아차와 자동차용 반도체를 국산화하는 첫 계약을 체결(2009년 1월)하며, 자동차용 전장제품 전문기업으로서의 발판을 마련하였습니다. 이를 통해 우선적으로 차량 인포테인먼트 분야에 적용할 수 있는 맞춤형 반도체를 국산화하는 등 다양한 반도체를 개발하였으며, 이후 현대차그룹과 '공조 메인 반도체'를 비롯해 '시트 제어 반도체' 등 전장제품 영역을 자동차 바디/샤시 분야로 확대 진행해 오고 있습니다. 아울러정부지원 국책과제인 '신성장동력 스마트 프로젝트’ 및 '시스템 IC 2015' 과제에 참여하여 현대차그룹 등과 자동차용 반도체(바디/샤시 분야)를 개발하는 등 다양한 분야의 자동차용 반도체 및 모듈 개발을 진행하였습니다. 한편, 당사는 자동차용 반도체 이외에도 고전력모듈, IBS 모듈, 방송모듈 등 고부가가치의 다양한 자동차용 모듈을 공급하고 있는 등 반도체 및 모듈 분야를 통하여 자동차용 전장제품의 다양화 및 수익성 제고에 더욱 더 집중해 나가고 있습니다. 또한 전력반도체 및 전력모듈 분야를 담당하고 있는 관계회사들과의 협업 체제를 공고히 하여 전력반도체 및 소자, 모듈, 제어기 등을 개발함으로써 점차 확장 추세 중인 전기차, 수소차, 자율주행차 시장에 적극 대응해 나갈 방침입니다. 아울러 당사는 자동차용 전장제품에 대한 기술 향상을 통해 해외 제품에 대한 의존도를 줄이고 선진기술 장벽을 극복함으로써 수입대체 효과 확대는 물론 국내 자동차 산업 및 ICT 산업의 경쟁력을 동시에 향상 시키는데 일조해 나갈 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

비메모리 반도체 및 모듈 전문기업으로 자동차 전장 분야를 중심으로 반도체 및 모듈, 제어기사업을 전개하고 있으며, 계열회사 등을 통해 전력반도체 및 모듈, 자동차 전장용 소프트웨어 개발과 관련된 사업을 함께 영위하고 있습니다.

또한 전기차, 자율주행차 등 자동차 산업의 변화가 지속적으로 진행되고 있는 가운데세계 최대 전기차 시장으로 부상한 중국이 시장 확대에 중요한 역할을 차지해 가고 있습니다. 당사도 현 상황에 따라 다양한 전장용 반도체 및 모듈 공급을 확대하기 위한 활동을 지속적으로 추진하고 있으며, 완성차 업체 및 전장 부품업체와의 협력관계를 지속적으로 확대하고 있습니다.앞으로 당사는 전기차는 물론 신재생에너지, 송/배전, 산업기기, 정보가전 등 다양한분야에 활용이 가능한 전력반도체 및 전력모듈 분야를 담당하고 있는 관계회사들과 협업 체제를 공고히하여 전력반도체 및 소자, 모듈, 제어기 등을 개발함으로써 빠르게 성장 중인 전기차, 수소차, 자율주행차 시장에 적극 대응해 나갈 방침입니다.특히 합자회사(아이에이(장가항)반도체기술유한공사, 아이에이강소전력전자유한공사)를 통한 중국시장 진출 확대 등 시장 및 거래처 다변화를 통하여 자동차용 반도체 및 모듈, 전력반도체 및 제어기 전문기업으로서 매출과 수익 기여도가 큰 사업으로 성장시켜 나갈 계획입니다.각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

사업부문
주요제품

반도체
자동차 전장용 반도체 등

모 듈
자동차 전장용 모듈 등

용 역
자동차 전장용 용역 등

기 타
상품 등 (상품 및 샘플 연구개발 매출 등)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 비메모리 반도체 및 모듈 전문기업으로 자동차 전장분야를 중심으로 반도체 및 모듈, 제어기사업을 전개하고 있으며, 관계기업 등을 통해 전력반도체, 전력모듈, 전력제어기, 자동차 전장용 소프트웨어 개발과 관련된 사업을 함께 영위하고 있습니다.

① 반도체 사업전력 반도체 분야 전문가들로 구성된 우수한 개발인력 기반으로, IGBT를 비롯한 전력 반도체 관련 Global 선두기업에 필적하는 설계기술 확보하고 있으며 IGBT용 웨이퍼 생산의 핵심이라고 할 수 있는 초박막 웨이퍼 생산 환경을 자체적으로 구축하여다양한 특성의 제품 생산이 가능합니다. 또한 축적된 Si기반 전력반도체 설계기술을토대로 SiC기반 전력반도체 설계 및 생산을 위해 지속적인 R&D 활동 수행하고 있습니다.② 모듈 사업현재까지 누적 900만대 이상을 양산해 온 자동차 전자제어식 파워 스티어링(EPS)용 전력모듈은 EPS 장치 내 모터 구동용 전류를 제어하는 핵심기능을 구현하기 위한 전력 모듈을 고객 요구 사양에 맞춰 생산, 차량별로 상이한 구조와 환경에 맞춘 ESP 장치를 운영할 수 있도록 합니다. 현대차, 기아의 '전기조향장치시스템'(MDPS)에 적용되고 있으며, 2020년 하반기부터 중국 BYD사에도 공급하고 있습니다.③ 용역 사업고객에게 반도체칩의 설계용역 및 기술개발용역을 제공하는 사업을 운영하고있습니다. 당사는 계약기간 동안 고객에게 동 용역을 제공할 의무는 있으므로 이러한 수행의무에 배분된 거래가격을 용역을 제공하는 기간에 걸쳐 수익으로 인식하고 있습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(3) 조직도

(제출일 현재)

대표이사
전력제어사업본부
전력제어개발팀

전장사업본부
전장영업팀

전장개발팀

전장생산팀

전략기획본부
기획팀

경영관리본부
경영지원팀

재경팀

신사업실

다. 자회사의 사업현황

(1) 자회사가 속한 업계의 현황(가) (주)트리노테크놀로지(주)트리노테크놀로지가 주력으로 하고 있는 전력용 반도체 소자는 자동차, 컴퓨터, 통신, 가전, 산전 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 특히 전기차를 비롯한 친환경차의 모터 구동에 필수적으로 적용되는 등 전기차 1대당 약 200여 개의 전력반도체가 탑재되고 있어 향후 급격한 성장이 예상되고 있습니다. 또한 태양광, 풍력 등 신재생에너지와 스마트폰 시장의 성장에 따라 고효율 인버터, PMIC 등 관련 전력반도체의 수요가 확대 될 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 기존 실리콘(Si) 기반의 반도체를 대체할 차세대 탄화규소(SiC) 기반의 전력반도체 상용화를 위한 샘플 개발에 성공하면서 앞으로 전기차 및 자율주행차의 핵심부품인 고전력 SiC 반도체를 공급할 수 있들 것으로 전망됩니다.(나) (주)오토소프트(주)오토소프트의 주거래처인 (주)현대모비스는 현대기아차의 최대 계열사로 2020년매출이 36조원을 상회하는 등 Global Top 10의 자동차 부품 회사입니다. 완성차에서반도체 및 소프트웨어가 차지하는 비중이 점차 커짐에 따라, (주)현대모비스는 기존의 외주생산에 머물러 있던 아웃소싱을 소프트웨어 관련 분야로 확대하고 있습니다.(2) 자회사의 영업현황 및 전망(가) (주)트리노테크놀로지(주)트리노테크놀로지는 2008년 설립되었으며 고속 스위칭 소자인 IGBT, 파워 모스펫(MOSFET), 다이오드(Diode) 등의 전력용 반도체 소자를 개발, 생산하는 업체로서전력 소자 분야에 있어서 국내에서 손꼽히는 우수한 설계 능력을 확보하고 있습니다.(주)트리노테크놀로지는 시장 확대를 위하여 개발한 2세대 IGBT 제품 등을 통해 다양한 응용처(IH 조리기기, 용접기, 통신용 전원, 인버터 등)에서 매출 확대를 추진해 나가고 있으며, 자동차용 반도체 품질표준인 AEC-Q101 기준을 획득한 제품을 개발하였습니다. 이에 따라 자동차에 적용되는 전력반도체의 수입대체 효과 및 글로벌 시장에대응할 수 있는 핵심 제품을 확보하게 되었습니다. 또한 지역적으로도 중국, 유럽, 인도 등 판매망 확대와 제품 프로모션을 기회로 매출 성장을 예상하고 있습니다. 특히, 전기차용 IGBT 제품, 전기차 및 자율주행차의 핵심부품인 고전력 SiC 반도체 등 부가가치가 높은 제품의 개발을 통해 더 큰 성장을 추진해 나갈 계획입니다. (나) (주)오토소프트(주)오토소프트는 (주)현대모비스의 사내협력사로 2012년 1월 1일 부터 사업을 개시 하였으며 꾸준한 매출 성장을 이어 나가고 있습니다. 사업분야는 (주)현대모비스에서생산하는 AVN/AUDIO 세트의 차종 전개를 위한 양산 소프트웨어 개발 및 S/W 검증 아웃소싱과 블루투스/WiFi 기능에 대한 폰 호환성 테스트 기술용역 등입니다. (주)오토소프트는 (주)현대모비스의 소프트웨어 아웃소싱 분야의 핵심 업체로, 2014년에AVM(Around View Monitoring) 및 자동화평가, 조향제어 등의 신규분야로 사업 영역을 확대하였으며 현대모비스의 전 개발분야로의 아웃소싱 확대로 지속적인 성장이예상됩니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다. 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주간 전인 3월 20일 내로 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 31 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 아이에이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
24,699,556,776
29,043,337,740

(1) 현금및현금성자산
1,123,351,542
10,365,924,371

(2) 매출채권
7,496,140,596
5,317,817,677

(3) 단기대여금
407,700,000
489,620,000

(4) 미수금
33,416,719
44,258,233

(5) 선급금
665,184,029
72,550,487

(6) 선급비용
70,354,361
352,847,159

(7) 재고자산
8,265,266,836
11,757,333,249

(8) 기타금융자산
136,844,617
335,535

(9) 기타유동자산
251,298,076
642,651,029

(10) 매각예정비유동자산
6,250,000,000
-

Ⅱ. 비유동자산
119,632,303,938
118,700,593,186

(1) 당기손익-공정가치금융자산
9,578,214,686
13,206,122,370

(2) 관계기업 및 공동기업 투자
69,423,854,791
57,661,428,811

(3) 유형자산
36,086,527,121
41,049,225,700

(4) 무형자산
2,930,908,166
4,209,211,773

(5) 장기대여금
305,000,000
320,000,000

(6) 파생상품자산
383,854,000
568,319,380

(7) 이연법인세자산
139,507,599
941,602,966

(8) 기타비유동자산
15,000,000
-

(9) 기타금융자산
769,437,575
744,682,186

자 산 총 계
144,331,860,714
147,743,930,926

부 채

Ⅰ. 유동부채
51,053,038,498
41,035,809,152

(1) 매입채무
5,976,080,660
2,756,144,805

(2) 미지급금
2,263,705,445
3,587,050,404

(3) 선수금
1,035,469,652
434,795,948

(4) 예수금
504,002,840
748,210,101

(5) 미지급비용
602,485,389
567,331,027

(6) 단기차입금
34,235,344,900
23,381,053,290

(7) 유동성장기차입금
5,534,594,976
425,000,000

(8) 파생상품부채
222,281,757
1,359,095,758

(9) 리스부채
679,072,879
660,558,652

(10) 신주인수권부사채
-
1,657,989,866

(11) 전환상환우선주부채
-
2,322,579,301

(12) 기타유동부채
-
3,136,000,000

Ⅱ. 비유동부채
13,964,753,707
16,832,377,192

(1) 장기차입금
1,995,000,000
5,914,594,976

(2) 확정급여부채
5,936,178,876
4,740,135,220

(3) 리스부채
582,926,831
898,745,958

(4) 이연법인세부채
5,279,761,768
5,080,725,308

(5) 복구충당부채
170,886,232
165,675,730

(6) 기타금융부채
-
32,500,000

부 채 총 계
65,017,792,205
57,868,186,344

자 본

지배기업 소유주지분
70,560,350,232
75,908,588,180

Ⅰ. 자본금
31,533,470,200
29,476,915,000

Ⅱ. 주식발행초과금
54,392,408,309
48,465,589,241

Ⅲ. 기타자본항목
14,375,475,389
8,517,105,937

Ⅳ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(29,741,003,666)
(10,551,021,998)

비지배지분
8,753,718,277
13,967,156,402

자 본 총 계
79,314,068,509
89,875,744,582

부 채 와 자 본 총 계
144,331,860,714
147,743,930,926

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아이에이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

Ⅰ.매출액
50,722,605,792
59,179,508,587

Ⅱ.매출원가
43,645,205,917
49,871,415,060

Ⅲ.매출총이익
7,077,399,875
9,308,093,527

판매비와관리비
13,518,512,666
19,527,104,042

Ⅳ.영업이익
(6,441,112,791)
(10,219,010,515)

기타수익
534,430,299
822,226,756

기타비용
12,972,510,841
796,517,748

지분법손익
(7,276,956,240)
(8,242,300,927)

금융수익
3,888,074,788
2,055,757,945

금융비용
3,917,471,068
2,534,135,693

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
(26,185,545,853)
(18,913,980,182)

법인세비용
(154,793,819)
(294,456,143)

Ⅵ. 연결당기순이익(손실)
(26,030,752,034)
(18,619,524,039)

지배기업 소유주지분
(18,958,366,426)
(17,110,913,655)

비지배지분
(7,072,385,608)
(1,508,610,384)

Ⅶ.기타포괄이익(손실)
7,485,701,693
(706,473,267)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
7,485,701,693
(706,473,267)

순확정급여부채 재측정요소
(720,775,778)
(580,346,703)

관계기업및공동기업의 기타포괄 손익에 대한 지분
7,405,661,161
(126,126,564)

재평가잉여금
800,816,310
-

Ⅷ.총포괄이익(손실)
(18,545,050,341)
(19,325,997,306)

지배기업 소유주지분
(13,331,612,216)
(17,690,677,138)

비지배지분
(5,213,438,125)
(1,635,320,168)

Ⅸ.주당이익(손실)

기본주당순손익(단위:원)
(63)
(60)

희석주당순손익(단위:원)
(63)
(60)

연 결 자 본 변 동 표

제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아이에이와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
미처분이익잉여금
소계

2023.1.1(전기초)
29,476,915,000
48,465,589,241
11,664,813,619
7,109,352,011
96,716,669,871
15,602,476,570
112,319,146,441

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(17,110,913,655)
(17,110,913,655)
(1,508,610,384)
(18,619,524,039)

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
(549,460,354)
(549,460,354)
(30,886,349)
(580,346,703)

지분법자본변동
-
-
(30,303,129)
-
(30,303,129)
(95,823,435)
(126,126,564)

총포괄손익 소계
-
-
(30,303,129)
(17,660,374,009)
(17,690,677,138)
(1,635,320,168)
(19,325,997,306)

소유주와의 거래

자기주식
-
-
(3,117,404,553)
-
(3,117,404,553)
-
(3,117,404,553)

소유주와의 거래 소계
-
-
(3,117,404,553)
-
(3,117,404,553)
-
(3,117,404,553)

2023.12.31(전기말)
29,476,915,000
48,465,589,241
8,517,105,937
(10,551,021,998)
75,908,588,180
13,967,156,402
89,875,744,582

2024.1.1(당기초)
29,476,915,000
48,465,589,241
8,517,105,937
(10,551,021,998)
75,908,588,180
13,967,156,402
89,875,744,582

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(18,958,366,426)
(18,958,366,426)
(7,072,385,608)
(26,030,752,034)

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
(695,310,565)
(695,310,565)
(25,465,213)
(720,775,778)

지분법자본변동
-
-
5,057,553,142
463,695,323
5,521,248,465
1,884,412,696
7,405,661,161

재평가잉여금
-
-
800,816,310
-
800,816,310
-
800,816,310

총포괄손익 소계
-
-
5,858,369,452
(19,189,981,668)
(13,331,612,216)
(5,213,438,125)
(18,545,050,341)

소유주와의 거래

유상증자
2,056,555,200
5,926,819,068
-
-
7,983,374,268
-
7,983,374,268

소유주와의 거래 소계
2,056,555,200
5,926,819,068
-
-
7,983,374,268
-
7,983,374,268

2024.12.31(당기말)
31,533,470,200
54,392,408,309
14,375,475,389
(29,741,003,666)
70,560,350,232
8,753,718,277
79,314,068,509

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아이에이와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,518,906,998)
(1,772,076,739)

(1) 당기순이익(손실)
(26,030,752,034)
(18,619,524,039)

(2) 조정
19,202,311,568
17,958,721,809

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,852,629,281
(696,861,216)

(4) 이자의 수취
150,310,862
400,807,192

(5) 이자의 지급
(1,677,167,599)
(874,261,752)

(6) 법인세의 환급(납부)
(16,239,076)
59,041,267

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(16,925,481,339)
(2,714,746,842)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
9,233,436,468
1,723,278,501

1. 단기대여금의 감소
2,653,600,000
1,087,700,000

2. 장기대여금의 감소
15,000,000
-

3. 당기손익공정가치금융자산의 처분
5,500,000,000
595,856,201

4. 종속기업 및 관계기업투자의 처분
1,000,000,000
-

5. 기계장치의 처분
-
57,500

6. 비품의 처분
3,841,818
-

7. 보증금의 감소
60,994,650
39,664,800

(2) 투자활동으로인한 현금유출액
(26,158,917,807)
(4,438,025,343)

1. 단기대여금의 증가
3,660,000,000
1,115,000,000

2. 장기대여금의 증가
-
130,000,000

3
. 관계기업 및 공동기업 투자의 증가

16,350,000,000
-

4. 파생상품자산의 증가
-
200,000,000

5. 보증금의 증가
91,860,000
34,665,000

6. 토지의 취득
108,149,825
115,066,952

7. 구축물의 취득
30,685,000
-

8. 기계장치의 취득
115,649,000
70,803,000

9. 비품의 취득
36,681,200
44,395,700

10. 시설장치의 취득
96,000,000
77,980,000

11. 건설중인자산의 증가
2,571,332,000
2,610,118,328

12. 소프트웨어의 취득
57,540,000
39,996,363

13. 기타자산의 취득
15,000,000
-

14. 현금의 기타유출
3,026,020,782
-

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
13,200,023,989
387,608,332

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
39,886,629,261
14,996,917,247

1. 단기차입금의 차입
29,642,366,051
11,703,162,881

2. 장기차입금의 차입
2,000,000,000
3,293,754,366

3. 정부보조금의 증가
260,888,942
-

4. 보통주의 발행
7,983,374,268
-

(2) 재무활동으로인한 현금유출액
(26,686,605,272)
(14,609,308,915)

1. 단기차입금의 상환
19,235,059,441
6,228,592,365

2. 유동성장기차입금의 상환
810,000,000
280,983,460

3. 임대보증금의 감소
32,500,000
-

4. 리스부채의 상환
742,901,831
475,081,030

5. 신주인수권부사채의 상환
4,236,144,000
4,194,100,000

6. 전환상환우선주부채의 상환
1,630,000,000
-

7. 자기주식의 취득
-
3,430,552,060

Ⅳ.환율변동효과반영전현금의증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(9,244,364,348)
(4,099,215,249)

Ⅴ. 현금및현금성자산의환율변동효과
1,791,519
(21,444,253)

Ⅵ. 현금의 증가(감소)
(9,242,572,829)
(4,120,659,502)

Ⅶ. 기초의현금및현금성자산
10,365,924,371
14,486,583,873

Ⅷ. 기말의현금및현금성자산
1,123,351,542
10,365,924,371

2. 별도재무제표

재무상태표

제 32 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 31 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 아이에이

(단위 : 원)

과 목
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
12,598,919,806
17,105,824,232

(1) 현금및현금성자산
1,011,961,454
9,746,448,688

(2) 매출채권
2,799,287,813
2,897,779,537

(3) 단기대여금
3,980,455,711
144,320,000

(4) 미수금
23,743,689
57,921,677

(5) 선급금
546,286,381
41,168,950

(6) 선급비용
22,462,904
6,641,627

(7) 재고자산
3,828,686,619
3,923,364,340

(8) 기타유동자산
109,618,028
288,179,413

(9) 기타금융자산
276,417,207
-

Ⅱ. 비유동자산
97,692,471,607
98,791,060,120

(1) 당기손익-공정가치금융자산
9,578,214,686
13,206,122,370

(2) 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
52,465,983,125
52,372,048,790

(3) 유형자산
24,825,319,952
24,098,464,088

(4) 무형자산
642,437,838
666,045,102

(5) 투자부동산
8,781,165,879
6,271,824,265

(6) 장기대여금
305,000,000
320,000,000

(7) 파생상품자산
755,520,127
1,482,332,855

(8) 기타비유동자산
15,000,000
-

(9) 기타금융자산
323,830,000
374,222,650

자 산 총 계
110,291,391,413
115,896,884,352

부 채

Ⅰ. 유동부채
21,884,956,549
14,749,689,626

(1) 매입채무
160,584,992
1,152,380,645

(2) 미지급금
327,713,630
225,975,725

(3) 선수금
558,917,333
-

(4) 예수금
69,632,790
64,607,514

(5) 미지급비용
109,155,110
110,369,536

(6) 단기차입금
20,600,000,000
10,000,000,000

(7) 리스부채
58,952,694
60,356,206

(8) 기타유동부채
-
3,136,000,000

Ⅱ. 비유동부채
10,316,172,680
8,871,458,328

(1) 확정급여부채
5,041,318,993
3,879,004,508

(2) 리스부채
73,453,507
30,647,330

(3) 이연법인세부채
5,077,400,180
4,865,806,490

(4) 기타금융부채
124,000,000
96,000,000

부 채 총 계
32,201,129,229
23,621,147,954

자 본

Ⅰ. 자본금
31,533,470,200
29,476,915,000

Ⅱ. 주식발행초과금
54,392,408,309
48,465,589,241

Ⅲ. 기타자본항목
13,798,384,958
13,232,640,933

Ⅳ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(21,634,001,283)
1,100,591,224

자 본 총 계
78,090,262,184
92,275,736,398

부 채 와 자 본 총 계
110,291,391,413
115,896,884,352

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아이에이
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

Ⅰ.매출액
23,305,007,932
33,088,777,961

Ⅱ.매출원가
20,743,222,477
27,942,052,666

Ⅲ.매출총이익
2,561,785,455
5,146,725,295

판매비와관리비
6,369,937,427
10,526,133,619

Ⅳ.영업이익
(3,808,151,972)
(5,379,408,324)

기타수익
738,950,847
463,402,941

기타비용
19,559,955,826
19,749,206,258

금융수익
2,292,939,845
730,295,978

금융비용
1,490,296,739
972,267,728

Ⅴ.법인세비용차감전순이익 (손실)
(21,826,513,845)
(24,907,183,391)

법인세비용
238,918,548
136,799,322

Ⅵ.당기순이익(손실)
(22,065,432,393)
(25,043,982,713)

Ⅶ.기타포괄이익(손실)
(103,416,089)
(517,742,890)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(103,416,089)
(517,742,890)

순확정급여부채 재측정요소
(669,160,114)
(517,742,890)

재평가잉여금
565,744,025
-

Ⅷ.총포괄이익(손실)
(22,168,848,482)
(25,561,725,603)

Ⅸ.주당이익(손실)

기본주당순손익(단위:원)
(73)
(87)

희석주당순손익(단위:원)
(73)
(87)

자 본 변 동 표

제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아이에이
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
미처분이익잉여금
계

2023.1.1.(전기초)
29,476,915,000
48,465,589,241
16,350,045,486
26,662,316,827
120,954,866,554

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(25,043,982,713)
(25,043,982,713)

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
(517,742,890)
(517,742,890)

총포괄손익 소계
-
-
-
(25,561,725,603)
(25,561,725,603)

소유주와의 거래

자기주식
-
-
(3,117,404,553)
-
(3,117,404,553)

소유주와의 거래 소계
-
-
(3,117,404,553)
-
(3,117,404,553)

2023.12.31(전기말)
29,476,915,000
48,465,589,241
13,232,640,933
1,100,591,224
92,275,736,398

2024.1.1.(당기초)
29,476,915,000
48,465,589,241
13,232,640,933
1,100,591,224
92,275,736,398

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(22,065,432,393)
(22,065,432,393)

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
(669,160,114)
(669,160,114)

재평가잉여금
-
-
565,744,025
-
565,744,025

총포괄손익 소계
-
-
565,744,025
(22,734,592,507)
(22,168,848,482)

소유주와의 거래

유상증자
2,056,555,200
5,926,819,068
-
-
7,983,374,268

소유주와의 거래 소계
2,056,555,200
5,926,819,068
-
-
7,983,374,268

2024.12.31(당기말)
31,533,470,200
54,392,408,309
13,798,384,958
(21,634,001,283)
78,090,262,184

현 금 흐 름 표

제 32 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 아이에이
(단위 : 원)

구 분
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,615,253,885)
1,275,623,963

(1) 당기순이익(손실)
(22,065,432,393)
(25,043,982,713)

(2) 조정
18,260,998,003
25,446,705,441

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,249,769,325)
933,627,236

(4) 이자의 수취
99,348,374
345,516,435

(5) 이자의 지급
(660,398,544)
(406,242,436)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(21,655,475,132)
138,831,001

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
7,069,192,650
635,521,001

1. 단기대여금의 감소
500,000,000
-

2. 장기대여금의 감소
15,000,000
-

3. 종속기업 및 관계기업투자의 처분
1,000,000,000
-

4. 당기손익공정가치금융자산의 처분
5,500,000,000
595,856,201

5. 비품의 처분
3,800,000
-

6. 보증금의 감소
50,392,650
39,664,800

(2) 투자활동으로인한 현금유출액
(28,724,667,782)
(496,690,000)

1. 관계기업 및 공동기업투자의취득
16,350,000,000
-

2. 파생상품자산의 증가
-
200,000,000

3. 단기대여금의 증가
6,630,000,000
-

4. 장기대여금의 증가
-
130,000,000

5. 보증금의 증가
-
20,000,000

6. 구축물의 취득
30,685,000
-

7. 비품의 취득
18,930,000
20,930,000

8. 시설장치의 취득
65,600,000
63,170,000

9. 건설중인자산의 취득
2,571,332,000
24,150,000

10. 소프트웨어의 취득
17,100,000
38,440,000

11. 기타자산의 취득
15,000,000
-

12. 현금의 기타유출
3,026,020,782
-

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
18,535,215,068
(3,494,476,160)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
32,072,324,802
-

1. 단기차입금의 차입
24,060,950,534
-

2. 임대보증금의 증가
28,000,000
-

3. 보통주의 발행
7,983,374,268
-

(2) 재무활동으로인한 현금유출액
(13,537,109,734)
(3,494,476,160)

1. 단기차입금의 상환
13,460,950,534
-

2. 리스부채의 상환
76,159,200
63,924,100

3. 자기주식의 취득
-
3,430,552,060

Ⅳ.환율변동효과반영전현금의증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(8,735,513,949)
(2,080,021,196)

Ⅴ. 현금및현금성자산의환율변동효과
1,026,715
4,243,115

Ⅵ. 현금의 증가(감소)
(8,734,487,234)
(2,075,778,081)

Ⅶ. 기초의현금및현금성자산
9,746,448,688
11,822,226,769

Ⅷ. 기말의현금및현금성자산
1,011,961,454
9,746,448,688

3. 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 32 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) (처리예정일: 2025년 3월 28일)

제 31 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(처리예정일: 2024년 3월 28일)

(단위 : 원)

과 목
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)
(21,634,001,283)
1,100,591,224

1.전기이월이익잉여금
1,100,591,224
26,662,316,827

2.당기순이익(손실)
(22,065,432,393)
(25,043,982,713)

3.기타포괄손익공정가치금융자산의 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-

4.보험수리적손익
(669,160,114)
(517,742,890)

Ⅱ.차기이월미처분이익잉여금(결손금)
(21,634,001,283)
1,100,591,224

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최동철
1972.06.09
부
부
최대주주법인의 최대주주
이사회

레이먼김
1984.11.13
부
부
-
이사회

한성용
1972.11.27
부
부
-
이사회

서재일
1964.11.02
여
부
-
이사회

조경성
1966.10.30
여
부
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최동철
기업인
2016년2021년 ~ 2023년2016년 ~ 2024년2011년 ~ 현재2015년 ~ 현재
- 단국대학교 경영학과 학사 졸업- 숭실대학교 중소기업대학원 석사 졸업- 삼성전자 협성회 SET 부문 간사 - 現(주)디씨이 대표이사- 現(주)에스피스틸 대표이사
-

레이먼김
기업인

2007년

2008년 ~ 2009년

2011년 ~ 2013년

2009년 ~ 2011년

2013년 ~ 2014년

2014년 ~ 현재

2015년 ~ 현재2016년 ~ 현재

2016년 ~ 현재

- 미국 NEW YORK UNIVERSITY 경제학/ 수학 학사 졸업- ENRST&YOUNG HONG KONG BUSINESS RISK SERVICES- NEW YORK UNIVERSITY STERN SCHOOL OF BUSINESS 경영학 석사(MBA)- 국가경쟁력강화위원회 전문위원- 스틱인베스트먼트 심사역- 現(주)아이에이 공동대표이사- 現(주)트리노테크놀로지 이사- 現(주)오토소프트 이사- 現(주)아이에이파워트론 이사
-

한성용
회사원
2000년2016년 ~ 2018년2018년 ~ 2022년2022년 ~ 2024년
- 서강대학교 경제학과 학사 졸업- (주)아모텍 기획조정실 - (주)케이씨모터스 전략기획본부장- 티맥스그룹 재무팀장(CFO)
-

서재일
회사원
1987년1989년1997년2014년 ~ 2019년2020년 ~ 2021년2021년 ~ 2023년
- 서울대학교 기계공학과 학사 졸업- 서울대학교 기계공학과 석사 졸업- (美) Univ. of Michigan 기계 공학 박사 졸업- 삼성SDS 동남아법인장- 삼성SDS 보안사업부장- 삼성SDS 구주법인장
-

조경성
회사원
1988년2004년2021년2008년 ~ 2015년2016년 ~ 2018년2019년 ~ 2022년
- 강원대학교 행정학과 학사 졸업- 서강대학교 금융 MBA 수료- 서울대학교 GLP 수료- 농협중앙회 팀장- 농협은행 사무소장- 농협은행 부장
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최동철
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레이먼김
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한성용
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서재일
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조경성
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[서재일 사외이사 후보자]

사외이사 후보 서재일은 (주)아이에이 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.1. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정을 할 것 입니다.2. 윤리성본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

3. 전문성 (직무수행 및 의사결정 기준)

본 후보자는 직무수행 및 의사결정에 있어 아래의 가치를 제고하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.[조경성 사외이사 후보자]사외이사 후보 조경성은 (주)아이에이 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.1. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것 입니다.2. 윤리성본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

3. 전문성 (직무수행 및 의사결정 기준)

본 후보자는 직무수행 및 의사결정에 있어 아래의 가치를 제고하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최동철 사내이사 후보자]본 후보자는 당사의 최대주주법인 (주)디씨이의 최대주주로서 책임경영을 강화하고자이사회에서 사내이사 후보자로 추천합니다.
[레이먼김 사내이사 후보자]
본 후보자는 현재 당사 전략기획본부장을 맡고 있으며, 전체적인 사업에 대한 전략수립 및 효율적 사업기획경력을 보유하고 있어, 당사가 필요로 하는 사업적 능력과 경험이 충분합니다. 향후 효과적인 기업경영 및 안정적인 성장을 도모하는데 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천합니다.
[한성용 사내이사 후보자]본 후보자는 2025년 1월 신규 자회사를 설립하고, 신규사업을 시작함에 따라 해당 사업에 대한 경력과 업무 수행능력이 뛰어나다고 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천합니다. 또한 해당 사업뿐만 아니라 당사의 본 사업에도 크게 기여할 것으로 보입니다.
[서재일 사외이사 후보자]
본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하여, 당사의 이사회의 전문성 및 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 후보자로 추천합니다.
[조경성 사외이사 후보자]
본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하여, 당사의 이사회의 전문성 및 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_최동철

확인서_레이먼김

확인서_한성용

확인서_서재일

확인서_조경성

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이호영
1975.01.06
최대주주 법인의 감사
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이호영
법조인

1997년2004년2005년 ~ 2008년2009년2010년 ~ 2012년
2012년 ~ 2013년2013년 ~ 2016년2016년 ~ 현재

- 서울대학교 공과대학 학사 졸업- 제40회 변리사시험 합격- 신원특허사무소 근무- 제51회 사법시험 합격- 사법연수원 제41기 수료- 라인터내셔널 법률사무소 지적재산권팀 근무- (주)루멘스 법무,특허 팀장 - 現법률사무소 동행 개업
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이호영
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 해박한 지식과 경험을 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않으며, 회사의 경영활동을 감시하는 감사의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_이호영

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

- 해당사항 없습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
1,473백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사하 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-「상법 시행령」제31조제4항의 개정에 의거하여 당사의 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 개최 8일 전인 2025년 3월 20일까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.wamc.co.kr)에 게재될 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 사업보고서는 향후 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유 -
당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 검토하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극참여하고, 주주총회집중일을 회피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다