대모 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 대모

주주총회소집공고
6.0
대모엔지니어링(주)

주주총회소집공고

2025년 3월 12일

회 사 명 :
대모엔지니어링(주)

대 표 이 사 :
이원해

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 56

(전 화) 031-488-6000

(홈페이지)http://www.daemo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김판우

(전 화) 031-488-6000

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 건승과 일익번창하심을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의거하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다------------------------------------------------------------------
1. 일시 : 2025년 3월 27일(목요일) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 56 대모엔지니어링(주) 본사 3층 강당
3. 회의목적사항 :

[보고안건]

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

(1) 제1호 의안: 제36기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 40원

(2) 제2호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건 후보자 : 권오영

(3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

(1) 직접 행사: 주주총회 참석장, 신분증(2) 대리 행사: 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증), 인감증명서 (개인/법인)
6. 기타
금회 총회 시 기념품은 지급하지 않습니다. 2025년 3월12일 대모엔지니어링 주식회사 대표이사 이원해 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최병구(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2024.02.26
주주총회 소집 결의의 건
찬성

2
2024.07.22
산업은행 운영자금 대출의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,300,000
36,000
36,000

* 상기 주총승인금액은 등기(사내,사외)이사 전체 승인 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Daemo Europe NV
매출 및 매입 등
24년 1월 ~ 24년 12월
59
14.16%

* 비율 기재 기준은 별도 매출액 기준입니다.* 외부감사 및 주주총회 승인 전 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 향후 외부 감사 등의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

유압어태치먼트산업은 건설기계장비의 암 끝단에 장착하여 도로파쇄, 건축물해체, 고철절단, 작업물 상하차, 도로다짐, 폐차 해체 등 다양한 작업장에서 사용되는 모든 유압으로 작동되는 어태치먼트를 포괄하는 분야로, 건설장비 부품의 생산에서 조립에 이르는 과정을 모두 포함하는 종합제조산업입니다.

유압어태치먼트는 도로를 파쇄하는 유압브레이커, 철 절단을 하는 쉐어, 건물을 파쇄하는 크러셔, 파지나 잡자재를 핸들링하는 그래플 등 종류가 다양하기 때문에 다품종 소량생산의 성격이 강합니다. 따라서 기종별 일괄대량생산에 도달하기 위한 경제적 생산규모의 확보가 경쟁력의 관건이라고 할 수 있습니다.

2. 산업의 성장성

당사가 속한 유압어태치먼트는 건설기계산업에 해당합니다. 또한 굴삭기에 장착되어 사용되고 있어 건설기계산업 내에서는 굴삭기의 시장규모로 어태치먼트의 시장 규모를 추산해볼 수 있습니다.

글로벌 건설기계시장 수요의 상당부분은 중국, 북미, 유럽에서 이루어지고 있습니다. 선진국은 성숙시장의 특성상 교체수요를 통한 안정적인 수요 흐름을 보이고 있는데 미국과 유럽 등은 도심 재개발, 재건축 등 대규모 공사보다는 소형장비 공사가 많은 편입니다. 반면 중국, 인도 등은 신도시개발에 따른 도로, 항만, 철도 등 대규모 인프라 구축이 활발해 중대형 장비 수요가 높게 나타나고 있습니다.

3. 경기변동의 특성 건설기계는 전방산업인 건설경기와 SOC 투자사업 등을 비롯한 전방 산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로서 전반적인 국내외 경기상황, 각 국가별 SOC 투자정책과 건설경기 동향 등에 따라 수요가 좌우됩니다. 또한 환율 변동에 의하여 국가별 가격 경쟁력이 결정되므로 미국의 달러화, 유럽의 유로화 및 당사의 경쟁업체가 집중된 일본의 엔화 추세에 민감한 반응을 보이는 특성을 띠고 있습니다. 한편, 원자재 가격 상승 시 관련 투자 증가 및 기계 가동률 상승으로 수요가 증가하는양(+)의 상관관계를 가지고 있습니다. 또한, 지역별 계절적 변동요인으로는 인도지역의 경우 건설작업에 불리한 7~8월 우기와 1~2월에는 수요가 줄어드는 경향이 있으며, 미국은 상반기에 수요가 집중되는 흐름을 보이고 있고, 유럽은 휴가기간인 여름과 겨울에 수요가 줄어드는 양상을 보이고 있습니다.4. 경쟁요소 유압어태치먼트 산업은 다품종 소량생산 제품으로서 고객의 다양한 사양을 설계할 수 있는 기술수준과 안정적인 품질 및 납기대응력, 신속한 A/S 능력이 중요한 경쟁력입니다. 시장별로 보면 선진시장은 품질이, 신흥시장은 가격이 상대적으로 우선시되고 있습니다. 전 세계적으로 유압어태치먼트 분야는 완전 경쟁 체제로서, 다수의 글로벌 업체와 특정 지역내 기반을 둔 로컬 업체들의 시장 참여 확대로 경쟁이 심화되고 있습니다. 건설기계 고객의 보수적인 구매 행태(품질에 대한 신뢰도, 내구성, A/S 용이성 등을 고려한 구매 행태)로 인하여 브랜드 이미지가 매우 중요하게 작용하고 있기에 선두업체들이 차지하는 비중은 지속적으로 높게 유지되고있습니다. 또한 폭넓은 제품 라인업을 갖추지 못한 경우 다양한 니즈를 지닌 고객에게 적합한 제품을 공급하기가 어려운 상황입니다. 따라서 딜러의 경우, 폭넓은 제품 라인업을 보유한 브랜드 제품의 판매에 집중할 수밖에 없으며 이를 갖추지 못한 경우 딜러들의모집/유지가 어려운 상황입니다. 즉, 오랜 기간에 걸친 제품개발과 판매 채널 구축에 투자를 진행해야 할 뿐만 아니라 그에 따른 충분한 제품 라인업 구축이 수반되어야만적정 이익 수준을 기대할 수 있는 특성 상 신규업체의 진입 난이도는 높은 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 제품군의 다양성 당사는 다양한 고객의 니즈를 충족하기 위하여 국내 연구개발센터를 운영하고 있으며, 브레이커외 퀵커플러와 다양한 기타어태치먼트를 모두 제조하고 있습니다. 브레이커 외 제품군을 다양화 한다는 것이 어려움에도 불구하고, 타사 대비 다양한 어태치먼트를 취급함으로써 고객들의 다양한 어태치먼트에 대한 니즈를 충족시켜 전 세계 다수의 고객사와의 네트워크를 쌓을 수 있었습니다. 또한 향후 특수목적 건설기계분야까지 준비가 된다면, 더 다양한 고객층으로 확대될 것으로 예상됩니다.

2) 고객맞춤형 제품

다품종 소량생산 시대로 접어들면서 수요에 공급을 맞춰가는 변화에 얼마나 빠르게 적응하느냐가 고객층확보에 있어서 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 이에 당사는 오래전부터 고객의 작업현장에 맞는 제품으로의 개선요구사항을 적극 반영하여 고객의 만족도를 극대화 하려는 노력을 기울이고 있습니다.

3) 기술 수준

구 분
주요사항

브레이커

- 프로그램을 이용한 유압시스템 해석 기술- 공타방지 회로설계 기술

- 유압식 3단 자동타격력조절장치(특허번호 : 10-2017-0111557)

- 전자식 3단 자동타격력조절장치

기타 어태치먼트

- 용접구조물 구조해석 조건정립 및 구조해석 기술

- 대형급 Shear 설계기술

- Car-Dismantler 및 Clamp 설계기술-
회전식 Quick Coupler 설계기술 및 특허보유

- 3중 자동 안전장치 Quick Coupler 설계기술 및 특허보유

- Quick Change Multi-Processor 설계기술 및 특허보유

특수 중장비

- Telescopic Leader System 설계기술

- 작업위치 안내용 LNS(Leader Navigation System) 기술

- 스마트 기반의 작업 상태 실시간 모니터링을 통한 AVS(Augmented Vision System) 기술

- 장비 및 작업상태 빅데이터 구축을 통한 MDS(Maintenance & Dianostic System) 기술

- 특수장비용 ROPS Cabin ass'y 설계기술

- 특수장비용 Front 구조설계 기술

4) 브랜드 인지도

당사는 올해 굴삭기용 종합어태치먼트 전문회사로 성장해 온지 36주년을 맞았습니다. 지속적인 기술개발 및 교류, 상생협력을 통한 제품생산과 엄격한 품질관리로 유압브레이커의 프리미엄화를 선언한 alicon 브랜드로 세계 여러나라에서 시장점유율을 높여가고 있습니다. 또한 브랜드 홍보 및 제품홍보를 위한 세계 3대 건설장비 전시회에 독립부스를 꾸려 지속적으로 참가하고 있으며 이를 통해 브랜드 인지도 향상, 전세계 고객들과의 견고한 네트워크 활동과 신시장 개척 및 매출증대로 이어가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분* 당사는 단일 사업부문으로 구성되어 해당 사항이 없습니다

(2) 시장점유율

[ 대모엔지니어링의 최근 3개년 시장점유율 ]

제품
2024년도(36기)
2023년도(35기)
2022년도(34기)
비고

유압브레이커
13.04%
12.05%
11.39%
-

* 어태치먼트에 대한 통계자료가 존재하지 않아 가장 많은 매출 비중을 차지하는 유압브레이커를 기준으로 하였습니다. 국내에서 해외로 수출되는 유압브레이커(H.S.CODE 8431,49,1000) 관세청 통계자료를 기반으로 당사의 수출액 비중으로 시장점유율을 산정하였습니다.

(3) 시장의 특성

1) 산업의 개요 유압어태치먼트산업은 건설기계장비의 암 끝단에 장착하여 도로파쇄, 건축물해체, 고철절단, 작업물 상하차, 도로다짐, 폐차 해체 등 다양한 작업장에서 사용되는 모든 유압으로 작동되는 어태치먼트를 포괄하는 분야로, 건설장비 부품의 생산에서 조립에 이르는 과정을 모두 포함하는 종합제조산업입니다.

유압어태치먼트는 도로를 파쇄하는 유압브레이커, 철절단을 하는 쉐어, 건물을 파쇄하는 크러셔, 파지나 잡자재를 핸들링하는 그래플 등 종류가 다양하기 때문에 다품종소량생산의 성격이 강합니다. 따라서 기종별 일괄대량생산에 도달하기 위한 경제적 생산규모의 확보가 경쟁력의 관건이라고 할 수 있습니다.

2) 수요 변동요인

유압어태치먼트는 굴삭기의 암 끝부분에 장착되어 각 건설현장 및 도로공사, 토목공사, 광산개발공사, 자원재활용 현장 등 각 장소에서 필요로 하는 용도에 맞춰 사용, 생산성을 높이는 제품으로, 건설중장비 즉 굴삭기의 수요경기에 영향을 받는 제품입니다.

굴삭기 수요의 변동은, 각 국가별 국가기간산업과 상호 연관성이 높은데, 이는 국가별 정부주관 SOC사업 및 인프라 투자계획, 환경규제 등 정부정책에 큰 영향을 받고 있습니다. 유압어태치먼트 또한 굴삭기 수요와 같은 변동요인을 갖게 되는데, 주요 변동요인으로는 경기변동, 정부정책, 원자재가 변동, 환율변동을 들 수 있습니다.

환율변동의 경우 한국산과 직접적인 경쟁국이라 할 수 있는 일본의 달러당 엔화가치와 한국의 달러당 원화가치의 등락에 따라 수요변동에 일부 영향을 받을 수 있는데, 수입국 기준으로 엔화가치가 떨어졌을 경우에는 일본산 제품의 수요가 늘어나는 경향이 있습니다.

3) 주요 목표시장 유압어태치먼트는 굴삭기에 부착되어 다양한 작업에 사용되는 부가 제품으로, 굴삭기 수요 와 큰 연관성을 가지고 있습니다. 이에 당사는 세계 굴삭기 수요를 기반으로 가장 큰 수요를 차지하는 중국과, 선진기술이 접목된 새로운 개념의 건설기계에 대한 수요가 증가하고 있는 유럽과 북미, 무한한 미래 시장성장성을가지고 있는 인도를 주요 목표시장으로 선정하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 신규제품의 개발
■ 유압식/전자식 Smart Breaker 현재 Auto Stroke 유압 브레이커는 전 세계에서 유일하게 스웨덴 E사가 양산 판매하고 있습니다. 암반 타격 시 암반의 강도에 따른 피스톤의 위치를 감지하여, Stroke 유로를 개폐하는 밸브의 제어로 다단 타격력/타격 속도를 자동 제어하는 기술이 적용된 오토스트로크 유압브레이커입니다. 상세하게는 강암(단단한 암반)을 타격 시 자동으로 피스톤의 행정거리(Stroke)가 커져 강한 타격력으로 암반을 파쇄하고, 연암(연한 암반)을 타격하게 되는 경우 자동으로 피스톤의 행정거리(Stroke)가 작아져 적은 타격력으로 암반을 파쇄 하게 되어 작업효율이 향상됩니다. Smart Breaker는 유압식과 전자식 2종류가 있습니다. 유압식은 유압회로에 의한 유압밸브(스트로크 밸브)를 사용하고, 전자식은 전기를 이용한 솔레노이드 밸브가 사용됩니다. 유압식은 7모델, 전자식은 4모델이 판매되고 있고, 중 대형급 위주로 라인업이 완성되었습니다.
■ 스마트 컨넥터는 브레이커에 부착되어 GPS를 이용한 제품의 위치 확인과 사용시간 등 을 모바일 앱이나 웹을 통해서 모니터링 할 수 있는 장치 입니다. Tracking 장치로써 동종의 선진사들이 3~4년 전부터 판매하기 시작했고, 북미나 유럽 등을 중심으로 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사에서도 국내 최초로 전모델에 적용 가능하도록 판매가 되고 있으며, 모든 어테치먼트에도 적용이 가능합니다.

2) 비즈니스 모델 확대

■ 글로벌 Sourcing 판매 당사가 지향하는 고객이 필요로 하는 모든 특수목적건설기계에 대한 토탈솔루션 제공을 위해, 당사에서 직접 제조하지 않는 제품군에 대해서는 글로벌 전문제조업체를 통한 수입 또는 국내 구매를 통해 소싱 후 판매를 추진하고자 합니다.

■ 렌탈사업

금융위기 이후 최근 건설기계시장은 선진시장을 중심으로 전체 판매 중 렌탈업체 대상 판매비중이 확대되는 추세입니다. 건설기계장비를 필요로 하는 수요자 입장에서는 직접구매에 따른 대규모 자금부담이 필요하지 않은 렌탈을 선호하는 경향이 있으며, 이러한 수요를 기반으로 한 렌탈시장의 성장은 건설기계 업체들에게 새로운 시장으로 부상하고 있습니다.

■ 글로벌제조사 ODM공급확대

현재 여러 업체들을 등을 대상으로 ODM 공급을 진행하고 있으며, 매출 안정성 제고를 위하여 다양한 글로벌제조사들을 추가적인 ODM 공급처로 확보하기 위하여 지속적인 영업활동을 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

대표이사

경영총괄부회장

해외영업부문
국내기술영업부문
울산사업부문
R&D부문
안전생산부문
경영기획부문
재경부문

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의
올해 연결기준 매출액이 전년대비 7% 감소한 413억원을, 영업이익은 5억원이 증가한 1.2억원, 당기순이익은 4억원이 증가하여 1.3억원으로 흑자전환을 하였습니다. 이는 러우전쟁 및 인플레이션, 금리인상 등으로 인한 전 세계 건설기계시장의 침체된 가운데 매출액은 감소했으나, 환율상승과 비용 절감 등의 효과로 영업이익과 당기순이익은 증가한 결과입니다
.

앞으로 당사는 생산 효율 극대화를 통해 원가를 절감하고, 신규사업을 본격화하여 경기 회복이 기대되는 인도를 비롯한 해외 부문의 매출 증대를 위해 노력할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 하기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 36 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 35 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자산

I. 유동자산

27,287,190,495

28,454,835,936

현금및현금성자산
3,074,666,647

3,763,088,888

단기금융상품
2,000,000,000

3,528,366,800

매출채권 및 기타채권
8,734,444,905

7,779,975,957

재고자산
13,325,938,090

12,970,639,186

기타유동금융자산
33,742,623

79,193,001

기타유동자산
118,398,230

116,155,114

당기법인세자산
-

217,416,990

II. 비유동자산

34,218,578,928

34,689,490,938

장기금융상품
4,000,000

4,000,000

유형자산
31,640,077,159

32,779,994,833

무형자산
163,796,590

234,691,087

사용권자산
272,631,441

376,728,924

기타비유동금융자산
105,643,941

100,248,663

이연법인세자산
1,258,187,732

1,193,827,431

순확정급여자산
774,242,065

-

자산 총계

61,505,769,423

63,144,326,874

부채

I. 유동부채

10,924,102,606

8,811,368,809

매입채무 및 기타채무
4,572,493,471

4,914,167,157

단기차입금
3,805,080,000

723,360,000

유동성장기부채
1,400,000,000

2,000,000,000

유동성리스부채
125,646,241

218,592,382

기타유동부채
407,091,617

701,063,343

유동판매보증충당부채
265,742,806

254,185,927

유동파생상품금융부채
88,350,000

-

당기법인세부채
259,698,471

-

II. 비유동부채

4,122,196,379

7,985,225,184

장기차입금
3,850,000,000

7,500,000,000

비유동리스부채
63,526,998

160,610,831

기타비유동금융부채
56,049,800

64,150,000

기타비유동부채
152,619,581

144,731,174

순확정급여부채
-

115,733,179

부채 총계

15,046,298,985

16,796,593,993

자본

지배기업의 소유주에게귀속되는 자본

46,459,470,438

46,347,732,881

I. 자본금

4,162,210,000

4,162,210,000

II. 자본잉여금

8,909,202,314

8,909,202,314

III. 기타포괄손익누계액

796,107,085

541,263,580

IV. 이익잉여금

32,591,951,039

32,735,056,987

비지배지분

-

-

자본 총계

46,459,470,438

46,347,732,881

부채와 자본 총계

61,505,769,423

63,144,326,874

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 35 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

I. 매출액

41,319,031,078

44,410,624,430

II. 매출원가

30,791,232,607

33,904,422,403

III. 매출총이익

10,527,798,471

10,506,202,027

판매비와관리비

10,410,994,643

10,884,654,222

IV. 영업이익(손실)

116,803,828

(378,452,195)

기타이익
75,516,345

124,992,194

기타손실
6,999,715

23,640,317

금융수익
1,457,742,436

1,018,954,950

금융원가
998,859,741

964,807,324

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

644,203,153

(222,952,692)

법인세비용

512,283,722

21,074,981

VI. 당기순이익(손실)

131,919,431

(244,027,673)

지배기업 소유주지분
131,919,431

(244,027,673)

비지배지분
-

-

VII. 기타포괄손익

312,794,926

(218,017,494)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
57,951,421

(362,344,141)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산손익
254,843,505

144,326,647

총포괄손익

444,714,357

(462,045,167)

지배기업 소유주지분
444,714,357

(462,045,167)

비지배지분
-

-

VIII
. 주당손익

기본주당이익(손실)

16

(29)

재 무 상 태 표

제 36 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 35 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자산

I. 유동자산

25,731,450,588

25,167,370,864

현금및현금성자산
2,554,751,426

2,830,081,683

단기금융상품
2,000,000,000

3,500,000,000

매출채권 및 기타채권
10,353,998,162

7,978,671,968

재고자산
10,676,987,160

10,502,825,020

기타유동금융자산
33,742,623

78,127,957

기타유동자산
111,971,217

102,552,647

당기법인세자산
-

175,111,589

II. 비유동자산

34,906,408,493

36,327,411,233

장기금융상품
4,000,000

4,000,000

종속기업에 대한 투자자산
2,386,095,830

3,273,231,126

유형자산
30,284,299,161

31,532,754,248

무형자산
163,796,590

152,511,242

사용권자산
162,513,258

274,439,647

기타비유동금융자산
76,356,633

73,378,399

순확정급여자산
774,242,065

-

이연법인세자산
1,055,104,956

1,017,096,571

자산총계

60,637,859,081

61,494,782,097

부채

I. 유동부채

9,872,920,425

7,287,613,080

매입채무 및 기타채무
4,332,220,497

4,613,777,772

단기차입금

3,000,000,000

-

유동성장기부채
1,400,000,000

2,000,000,000

유동성리스부채
106,585,596

151,940,558

기타유동부채
375,706,790

267,708,823

판매보증충당부채
265,742,806

254,185,927

파생금융상품부채
88,350,000

-

당기법인세부채
304,314,736

-

II. 비유동부채

4,118,464,749

7,946,968,615

장기차입금
3,850,000,000

7,500,000,000

비유동리스부채
59,795,368

122,354,262

기타비유동금융부채
56,049,800

64,150,000

기타비유동부채
152,619,581

144,731,174

순확정급여부채
-

115,733,179

부채 총계

13,991,385,174

15,234,581,695

자본

I. 자본금

4,162,210,000

4,162,210,000

II. 자본잉여금

8,909,202,314

8,909,202,314

III. 이익잉여금

33,575,061,593

33,188,788,088

자본 총계

46,646,473,907

46,260,200,402

부채와 자본 총계

60,637,859,081

61,494,782,097

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 35 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

I. 매출액

40,843,897,835

42,940,194,280

II. 매출원가

30,834,434,516

33,270,848,562

III. 매출총이익

10,009,463,319

9,669,345,718

판매비와관리비

8,495,738,125

9,244,680,491

IV. 영업이익

1,513,725,194

424,665,227

기타이익
60,751,206

64,106,805

기타손실
891,348,567

346,927,628

금융수익
1,452,964,993

1,012,051,299

금융원가
938,918,790

904,577,405

V. 법인세비용차감전순이익

1,197,174,036

249,318,298

법인세비용(수익)

535,875,152

(10,378,608)

VI. 당기순이익

661,298,884

259,696,906

VII. 기타포괄손익

57,951,421

(362,344,141)

확정급여제도의 재측정요소
57,951,421

(362,344,141)

VIII. 총포괄손익

719,250,305

(102,647,235)

IX. 주당이익

기본주당이익

79

31

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 36 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 35 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 천원)

구 분
제 36(당) 기
제 35(전) 기

I. 미처분이익잉여금

31,838,059

31,485,084

전기이월미처분이익잉여금
31,118,809

31,587,731

당기순이익
661,299

259,697

확정급여제도의 재측정요소
57,951

(362,344)

II. 이익잉여금처분액

(366,275)

(366,275)

배당
(332,977)

(332,977)

이익준비금
(33,298)

(33,298)

III. 차기이월미처분이익잉여금

31,471,784

31,118,809

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 36 기 : 2024년 12월 31일 현재
제 35 기 : 2023년 12월 31일 현재

구 분
주식의 종류
당기
전기

제 36기
제 35기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
132
(244)

(별도)당기순이익(백만원)
661
260

(연결)주당순이익(원)
16
(29)

현금배당금총액(백만원)
333
333

주식배당금총액(백만원)
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
40
40

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권오영
1965. 04. 05
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권오영
-
2018.01~2020.01
(전)한국산업은행 안양지점장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권오영
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성 본 후보자는 산업은행에서 오랜 기간 근무하며 쌓은 금융분야의 풍부한 경험과 전문성을 지니고 있어, 회사의 재무 및 리스크 관리에 큰 기여할 것입니다.2) 독립성 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것입니다. 3) 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위하여 결정될 수 있도록 의사를 개진하고 표결하겠습니다.4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 산업은행에서 오랜 기간 동안 주요 직책을 역임하면서 금융 분야에 대한 깊은 이해와 전문성을 쌓아왔습니다. 이를 바탕으로 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 다양한 관점에서 전문적이고 객관적인 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사로 판단되어 추천합니다.

확인서

사외이사_확인서(권오영)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,300,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
542,486,530원

최고한도액
1,300,000,000원

※ 기타 참고사항

당사는 이사의 보수한도를 작년과 동일하게 동결하고자 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9,600,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

당사는 감사의 보수한도를 작년과 동일하게 동결하고자 합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.19
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서 및 사업보고서는 2025년 3월 19일 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 19일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 후 당사 홈페이지 (http://www.daemo.co.kr)에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서로 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 사유]- 당사는 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하여 주주총회 집중일을 피하여 일정을 조정하려 하였으나, 외부감사에 따른 감사보고서 제출 일정 등을 종합적으로 검토한 바 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회 개최를 결의하게 되었습니다. 향후 주주총회 집중일 분산에 대한 자율협약프로그램의 참가 및 외부감사인과의 감사일정 조율 등을 통하여 최대한 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 하겠습니다.