케이비아이동국실업 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 케이비아이동국실업

주주총회소집공고
6.0
케이비아이동국실업(주)

주주총회소집공고

2025 년 3 월 12 일

회 사 명 :
케이비아이동국실업주식회사

대 표 이 사 :
김용희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 350

(전 화) 02-754-2961

(홈페이지) https://kbidongkook.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 서현호

(전 화) 041-540-3500

주주총회 소집공고

(제70기 정기)

70기 정기주주총회 소집통지서_1.jpg
70기 정기주주총회 소집통지서_1

70기 정기주주총회 소집통지서_2.jpg
70기 정기주주총회 소집통지서_2

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사등의 성명

한희원(출석률:98%)

찬 반 여 부

1
2024-01-10
SB L/C 만기 연장의 건
찬성

2
2024-01-24
KDK Automotive GmbH. 자금대여 연장의 건
찬성

3
2024-02-05
DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여의 건
찬성

4
2024-02-15
2023년 감사전 별도 재무제표 확정의 건
찬성

5
2024-02-22
[내부회계관리제도 운영 및 평가 보고승인]에 관한 건
찬성

6
2024-02-27
염성동국기차배건유한공사 자금대여 재연장의 건
찬성

7
2024-02-29
2023년 감사전 연결 재무제표 확정의 건
찬성

8
2024-03-08
DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여의 건
찬성

9
2024-03-08
KBI메탈 지급보증 만기 연장의 건
찬성

10
2024-03-14
KDK Automotive GmbH. 연대보증에 관한 건
찬성

11
2024-03-14
현대커머셜 대출 만기연장의 건
찬성

12
2024-03-14
제 69기 정기주주총회 소집의 건
찬성

13
2024-03-18
일반대 대출 여신만기대출 신규대환의 건
찬성

14
2024-03-18
B2B 여신만기대출 재약정에 관한 건
찬성

15
2024-03-31
대표이사 선임에 관한 건
불참

16
2024-04-04
DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여의 건
찬성

17
2024-04-22
KBI메탈 지급보증 만기 연장의 건
찬성

18
2024-04-24
KDK AUTOMOTIVE 자금대여 연장의 건
찬성

19
2024-04-24
염성동국기차배건유한공사 자금대여 재연장의 건
찬성

20
2024-04-30
규정 및 정책 제정 승인의 건
찬성

21
2024-05-03
외화대출 만기 연장의 건
찬성

22
2024-05-07
DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여의 건
찬성

23
2024-05-16
KDK Automotive GmbH. SB L/C 연장의 건
찬성

24
2024-05-23
일반대 재대출의 건
찬성

25
2024-06-05
일반대 신규대출의 건
찬성

26
2024-06-05
산업은행 운영자금대출 대환 및 운영자금대출 기한연장의 건
찬성

27
2024-06-24
주식담보대출에 관한 건
찬성

28
2024-07-01
TAKANAWA PROPERTY SB L/C 만기 연장의 건
찬성

29
2024-07-15
일반대 신규대출의 건
찬성

30
2024-07-24
DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여의 건
찬성

31
2024-08-13
DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여 연장의 건
찬성

32
2024-08-13
무역금융대출 만기 연장의 건
찬성

33
2024-08-20
KDK Automotive GmbH. 차입에 대한 입보의 건
찬성

34
2024-08-21
동반성장펀드대출 만기 연장의 건
찬성

35
2024-08-22
동양철관 전환사채 매도청구권 행사의 건
찬성

36
2024-08-26
일반대 신규대출의 건
찬성

37
2024-08-26
기채에 관한 건
찬성

38
2024-08-26
DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여의 건
찬성

39
2024-09-03
일괄여신한도 만기 연장의 건
찬성

40
2024-09-13
KDK Automotive GmbH. 연대보증에 관한 건
찬성

41
2024-10-08
KDK Automotive GmbH. 자금대여의 건
찬성

42
2024-10-14
DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여 연장의 건
찬성

43
2024-10-21
케이비아이튜벡스 자금대여의 건
찬성

44
2024-11-13
케이비아이튜벡스 자금대여의 건
찬성

45
2024-11-18
내부회계관리규정 개정의 건
찬성

46
2024-11-18
DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여 연장의 건
찬성

47
2024-11-26
염성동국기차배건유한공사 자금대여 재연장의 건
찬성

48
2024-12-04
KBI메탈 지급보증 만기 연장의 건
찬성

49
2024-12-09
일반대 신규대출의 건
찬성

50
2024-12-09
무역금융대출 만기 연장의 건
찬성

51
2024-12-12
DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여 연장의 건
찬성

52
2024-12-26
KDK Automotive GmbH. 자금대여 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
900
12
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래(상품매출)

Dong KooK MEXICO S.A. de C.V.(종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
310
6.27

자금대여
Dong KooK MEXICO S.A. de C.V.(종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
189
3.84

매입거래(재고자산)
㈜KBI에이스텍(종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
163
3.30

매입거래(유형자산)

KBI건설
㈜(특수관계인)

2024.01.01~2024.12.31
67
1.36

※ 상기 비율은 2024년도 별도 자산총액 (4,936억) 대비 비율로 상기 거래들은 1% 이상의 금액에 해당하는 거래내역입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내용이므로 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Dong KooK MEXICO S.A. de C.V.(종속회사)
자금대여,상품매출 등
2024.01.01~2024.12.31
536
10.86

※ 상기 비율은 2024년도 별도 자산총액 (4,936억) 대비 비율로 상기 내역은 거래상대방과의 거래금액 비율이 5% 이상인 내역입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내용이므로 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 국가경제에 대리전이라 할 만큼 각국이 사활을 걸고 경쟁을 벌이고 있는 사업입니다. 이는 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적인 역할을 담당하고 있어 연관 산업의 파급효과가 크고 국가의 산업 수준을 나타내 주기 때문입니다. 자동차산업의 후방산업인 자동차부품산업의 매출유형은 OEM, A/S, 수출 등 세가지로 구분되며 국내 자동차부품 산업은 OEM이 절대적인 비중을 차지하고 있습니다. 자동차부품산업은 다품종의 생산이 이뤄지는 산업이기 때문에 중소기업 비중이 높은 산업으로 완성차 업체에 종속적인 거래 관계를 유지할 수 밖에 없는 구조로 되어 있고 이에 따라 국내 부품사의 실적은 완성차 업체의 실적에 큰 영향을 받고 있습니다. (2) 산업의 성장성

한국자동차산업협회의 국내 자동차산업 전망보고서에 따르면 2024년 국내 자동차 산업은 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 내수는 부진을 보였으며, 북미시장으로의 국사차 판매호조로 수출은 증가하는 추세를 띠었습니다. 내수는 경기부진 지속, 고금리, 높은 가계부채 등에 따른 소비심리 위축과 전기차 판매 부진 등으로 전년대비 6.3% 감소된 164만대가 판매되었고, 수출은 유럽지역 감소에도 불구, 최대 수출시장인 북미시장으로의 견조한 수요 지속, 국산 SUV, HEV 차량의 글로벌 수요 확대 등으로 전년대비 0.7% 증가한 279만대를 판매하며 2016년 이후 최고 수출물량을 달성한 것으로 추정되고 있습니다. 2025년 자동차산업은 국내 판매 부진 장기화 추세가 계속되는 가운데 전년도 기저에 의한 반등으로 내수는 소폭 증가할 전망이나, 수출은 코로나19 이후 4년 연속 증가 이후 처응므로 감소 전환이 예상됩니다. 2025년 내수 판매는 인플레이션 완화 및 금리인하 기대에 의한 소비심리 개선, 전년도 내수부진의 기저효과 등으로 반등 전망이나, EV 캐즘, 자산시장 불안정 및 국내 정치불안정 등으로 전년대비 1.3% 소폭 증가한 166만대 판매가 전망되고 수출은 미 대선 이후 한미 통상환경 악화, 중국 팽창, 주요국 재고 증가 등으로 전년대비 3.1% 감소한 270만대가 전망되고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득수준 등 경기변동 요인과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 완성차 업체와 높은 밀착관계에서 성장을 하고 있는 산업으로 경기변동에 따라 완성차 업체가 받는 영향이 자동차부품업체에 그대로 반영되는 형태로 되어 있습니다. 경기 침체 시에는 투자위축 및 고용감소 등의 이유로 소비가 줄게 되는데 이 경우 다른 소비재에 비해 고가의 내구소비재인 자동차의 수요는 더욱 크게 감소하게 됩니다. 반대로 경기 호황 시에는 소득수준의 상승으로 수요가 증가 될 뿐만 아니라 고급화되는 경향을 보이고 있습니다.

(4) 경쟁요소

시간이 갈수록 강화되고 있는 글로벌 환경기준 강화와 안전 및 편의성을 중시하는 소비자가 증가함으로써 그에 뒷받침되는 앞선 기술력 및 아이디어만이 글로벌 경쟁에서 살아남을 수 있는 환경이 되어가고 있습니다. 국내 자동차 산업은 세계시장을 선점하기 위해 친환경, 자율주행차 등에 투자를 집중하고 있으며 정부 또한 4차 산업혁명에 대응 역량이 부족한 중소기업 등을 적극 지원 중에 있습니다. 이에 따라 당사와 같은 자동차부품업체 또한 변화하는 소비자의 기호와 환경에 대한 관심에 주목하여 시장에 즉시 대응할 수 있도록 기술력 향상을 위한 투자 및 연구를 지속적으로 하여 품질 및 가격경쟁력을 키워야 할 것입니다.(5) 자금조달상의 특성완성차 업체에 종속적인 거래관계를 가지고 있는 자동차부품제조업 특성 상 대기업 위주의 완성차 업체로부터 제품대, 투자비 등이 안정적으로 회수되며 회수된 자금은 협력업체 지급, 연구개발, 인적 물적자원 재투자에 사용됩니다. 이에 친환경, 에너지절감 및 전기차 지원 사업 등 정부의 적극적인 보조와 더불어 정상영업에 따른 현금흐름은 안정적이며 완성차 업체 수요에 따른 지속적인 매출환경에 기반한 국내외 금융기관 차입을 통해 유동성 조절이 가능합니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제최근 환경과 관련된 관심이 높아짐에 따라 국내외적으로 종전 내연기관을 사용하는 차량에 대한 규제는 심화되고 전기차 등 친환경 자동차에 대해서는 구매보조금 지급, 경쟁력 확보를 위한 국가전략사업 지정 및 기업세제혜택 등 인센티브를 부여하고 있는 추세입니다. 이에 따라 완성차 업체 및 자동차부품제조 업체 역시 친환경 부품에 대한 연구개발추진 및 경쟁력 확보에 집중하는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 현대/기아자동차㈜ 및 현대모비스㈜의 1차 부품 협력사로서 플라스틱 사출성형 및 BLOW 중공성형 기술을 바탕으로 C/PAD Main Core, Console, Glove Box 등 다양한 플라스틱 제품을 생산 및 공급하고 있습니다. 1996년에 한진플라스틱공업을 인수, 1998년에 아산공장을 준공하여 현재까지 고객사에 다양한 차종의 내장재를 공급하였으며 2007년 1월 중국 염성에 진출하여 글로벌화에 대응하며 시장점유율을 넓혀 나갔습니다. 특히 2009년 거상정공㈜ 자동차부품 사업부문 인수 후 중소형 부품생산에서 대형 모듈부품 생산으로 사업 구조 다각화를 달성하였으며, 이로 인해 당사 마케팅 활동의 근간을 중소형 단품에서 모듈화된 대형 제품으로 확대하는 결과를 가져오게 되었습니다. 또한 2013년 8월 독일 ICT사를 인수하여 유럽 자동차부품 시장에 진출하였으며, 독일, 스페인, 체코에 총 4개의 공장을 두고 Volkswagen, Audi, BMW, GM 등 해외 고객사와 거래를 개시하였으며 최대거래선인 Volkswagen 외에 새로운 OEM을 지속적으로 확보해 나가고 있습니다. 한편 국내에서는 생산설비의 첨단화를 위해 2013년에 울산공장에 약 150억원을 투자하여 연간 50만대 규모의 크래시 패드 생산공장을 건립하여 크래시 패드를 생산중이고, 아산에는 2014년에 약 600억원을 투자해 크래시 패드와 도장라인 모듈화 설비를 통해 생산의 자동화를 꾀하는 최신 시설을 갖춘 신공장을 건립하여 다양한 차종의 크래시패드를 생산하고 있습니다. 또한 국내 완성차업체의 멕시코 진출에 발 맞춰 멕시코 공장을 신축하여 C/PAD 및 LAMP 등을 생산 중이며 유럽 뿐만 아니라 남미에서도 즉각적인 업무 협조 및 납품이 가능해졌습니다. 2024년 현재 당사는 증가하는 매출 및 생산수량에 따른 CAPACITY 증대를 위해 국내의 신아산공장, 해외의 멕시코공장 및 스페인공장을 증축하였으며 이를 바탕으로 더 나아간 신규 수주와 제품 공급안정화를 달성할 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품부문 매출액이 총매출액의 90%를 초과하여, 지배적 단일사업부문에 해당되기에 공시대상 사업부문의 구분을 생략합니다.

(2) 시장점유율현대/기아자동차㈜ 및 현대모비스㈜에 자동차 내장부품을 생산, 공급하는 당사는 산업의 특수성 상 완성차업체의 생산 및 판매량에 직접접인 영향을 받고 있어 국내시장의 정확한 시장점유율의 추정은 어려우며, 현대/기아자동차㈜의 국내시장 점유율이 당사 부품 점유율로 추정하고 있습니다. 당사는 중국, 독일, 멕시코 등 공격적인 해외 투자를 하고 있으며 가동률 증가에 따라 생산량 및 매출액을 점진적으로 확대해나가 시장점유율 또한 증대되기를 기대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성국내 자동차 부품업계는 현대, 기아등 완성차 업체와 함께 지속적인 성장을 기록하고 있습니다. 자동차부품은 대부분이 완성차 업체에 OEM 방식으로 공급되고 있습니다. 따라서 자동차부품산업은 완성차 업체에 의해 직접적으로 영향을 받고 있고 자동차부품업체들의 내수 및 수출 또한 완성차 업체들과 추세를 같이 하고 있습니다. 최근 자동차산업은 커텍티드 자동차 및 친환경 자동차의 수요에 대비를 해야하는 상황입니다. 세계적으로 완성차 업체들의 커넥티드 자동차 및 친환경 자동차 개발에 집중을 하는 환경에서 자동차부품업체는 이에 발맞추어 그에 상응하는 기술력 확보 및 생산관리 등에 철저한 계획을 세워야 할 것으로 보입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제70기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 보고서의 '경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

※ 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 당사의 연결 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제70기말 2024년 12월 31일 현재

제69기말 2023년 12월 31일 현재

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 70(당)기말
제 69(전)기말

자 산

유동자산

353,715,956,276

285,073,874,182

현금및현금성자산
28,388,841,851

21,723,905,370

기타유동금융자산
-

1,400,000,000

매출채권및기타채권
111,775,335,118

107,231,566,210

기타유동자산
167,216,878,100

115,170,212,074

재고자산
45,674,292,723

38,962,649,643

당기법인세자산
660,608,484

585,540,885

비유동자산

411,095,060,863

337,163,644,193

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
18,314,634,883

16,425,237,496

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,079,525,849

2,568,879,910

기타비유동금융자산
2,788,099,176

4,496,256,486

투자부동산
19,935,939,780

20,091,043,332

유형자산
277,003,896,823

229,844,391,874

사용권자산
13,185,118,768

6,636,211,229

무형자산
53,137,878,315

33,385,067,134

이연법인세자산
23,649,967,269

23,716,556,732

자 산 총 계

764,811,017,139

622,237,518,375

부 채

유동부채

439,454,123,604

350,135,025,821

매입채무및기타채무
159,582,164,560

134,089,581,286

단기차입금
135,153,804,005

103,208,161,669

유동성장기차입금
12,093,399,884

12,479,675,382

리스부채
3,547,053,417

1,904,602,963

전환사채
1,960,000,000

3,160,000,000

사채
10,000,000,000

-

기타유동금융부채
16,810,729,822

17,185,254,603

유동충당부채
358,232,697

334,297,871

기타유동부채
94,465,284,590

74,411,878,142

당기법인세부채
5,483,454,629

3,361,573,905

비유동부채

99,428,927,781

76,049,754,543

장기차입금
63,720,100,265

38,220,185,469

리스부채
8,110,872,096

3,249,839,949

사채
-

10,000,000,000

기타비유동금융부채
1,241,538,492

1,084,585,590

확정급여부채
20,889,709,799

16,438,236,892

이연법인세부채
5,466,707,129

7,056,906,643

부 채 총 계

538,883,051,385

426,184,780,364

자 본

지배기업소유주지분

221,614,116,765

192,077,382,708

자본금
55,646,515,500

55,646,515,500

자본잉여금
38,757,250,324

38,757,250,324

자본조정
(2,905,262,337)

(2,905,262,337)

기타포괄손익누계액
(8,183,498,459)

(14,567,524,583)

이익잉여금
138,299,111,737

115,146,403,804

비지배지분

4,313,848,989

3,975,355,303

자 본 총 계

225,927,965,754

196,052,738,011

부 채 및 자 본 총 계

764,811,017,139

622,237,518,375

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제70기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제69기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

I. 매출액

668,399,686,056

649,418,493,012

II. 매출원가

603,420,590,980

584,614,364,304

III. 매출총이익

64,979,095,076

64,804,128,708

판매비와관리비
71,305,723,304

60,301,332,974

IV. 영업이익(손실)

(6,326,628,228)

4,502,795,734

기타수익
55,024,717,707

33,593,531,726

기타비용
7,492,272,771

17,220,218,908

금융수익
436,485,695

796,238,381

금융원가
9,874,144,139

10,007,084,938

V. 법인세비용차감전순이익

31,768,158,264

11,665,261,995

VI. 법인세비용

6,107,800,310

3,591,146,522

VII. 당기순이익

25,660,357,954

8,074,115,473

지배기업 소유주지분
25,530,711,038

7,606,028,536

비지배지분
129,646,916

468,086,937

VIII. 기타포괄손익

4,214,869,789

473,618,980

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목(세후)

해외사업장 외화환산손익
7,608,156,485

2,999,966,454

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(1,015,283,591)

(890,235,653)

확정급여제도의 재측정요소
(2,378,003,105)

(1,865,270,312)

해외사업장 외화환산손익(비지배지분)
-

136,829,343

지분법이익잉여금
-

92,329,148

IX. 총포괄손익

29,875,227,743

8,547,734,453

지배기업 소유주지분
29,536,734,057

7,942,818,173

비지배지분
338,493,686

604,916,280

X. 주당손익

기본주당순손익

229

71

희석주당순손익

222

66

연 결 자 본 변 동 표

제70기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제69기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

2023.01.01(전기초)
50,136,508,000
37,145,802,296
(2,904,253,885)
(16,677,255,384)
109,313,316,432
177,014,117,459
3,369,430,571
180,383,548,030

당기순이익
-
-
-
-
7,606,028,536
7,606,028,536
468,086,937
8,074,115,473

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,865,270,312)
(1,865,270,312)
-
(1,865,270,312)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(890,235,653)
-
(890,235,653)
-
(890,235,653)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
92,329,148
92,329,148
-
92,329,148

해외사업장 외화환산손익
-
-
-
2,999,966,454
-
2,999,966,454
136,829,343
3,136,795,797

총포괄손익
-
-
-
2,109,730,801
5,833,087,372
7,942,818,173
604,916,280
8,547,734,453

출자전환
6,493,506,000
470,658,153
-
-
-
6,964,164,153
-
6,964,164,153

전환사채의 전환
5,510,007,500
1,611,448,028

7,121,455,528

7,121,455,528

비지배지분의변동
-

(1,008,452)
-
-
(1,008,452)
1,008,452
-

2023.12.31(전기말)
55,646,515,500
38,757,250,324
(2,905,262,337)
(14,567,524,583)
115,146,403,804
192,077,382,708
3,975,355,303
196,052,738,011

2024.01.01(당기초)
55,646,515,500
38,757,250,324
(2,905,262,337)
(14,567,524,583)
115,146,403,804
192,077,382,708
3,975,355,303
196,052,738,011

당기순이익
-
-
-
-
25,530,711,038
25,530,711,038
129,646,916
25,660,357,954

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,378,003,105)
(2,378,003,105)
-
(2,378,003,105)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,015,283,591)
-
(1,015,283,591)
-
(1,015,283,591)

해외사업장 외화환산손익
-
-
-
7,399,309,715
-
7,399,309,715
208,846,770
7,608,156,485

총포괄손익
-
-
-
6,384,026,124
23,152,707,933
29,536,734,057
338,493,686
29,875,227,743

2024.12.31(당기말)
55,646,515,500
38,757,250,324
(2,905,262,337)
(8,183,498,459)
138,299,111,737
221,614,116,765
4,313,848,989
225,927,965,754

연 결 현 금 흐 름 표

제70기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제69기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

Ⅰ. 영업활동에 의한 현금흐름

46,487,142,137

57,533,277,417

1. 당기순이익
25,660,357,954

8,074,115,473

2. 비현금항목의 조정
53,629,338,457

59,594,407,440

3. 운전자본의 조정
(18,281,761,515)

(346,358,413)

4. 이자수취
1,869,869,940

1,756,066,484

5. 배당금수령
5,710,000

26,740,008

6. 이자지급
(12,069,008,209)

(10,951,811,766)

7. 법인세지급
(4,327,364,490)

(619,881,809)

Ⅱ.투자활동에 의한 현금흐름

(78,851,173,571)

(42,370,093,938)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
49,354,004,320

18,475,125,017

단기금융상품의 회수
1,400,000,000

-

단기대여금의 회수
14,040,040,000

5,388,147,002

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

755,744,003

보증금의 회수
2,698,542,736

3,479,880,868

유형자산의 처분
29,701,231,988

8,642,602,099

무형자산의 처분
1,514,189,596

208,751,045

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(128,205,177,891)

(60,845,218,955)

단기금융상품의 증가
-

-

단기대여금의 증가
(11,333,200,000)

(4,698,500,000)

장기금융상품의 취득
(60,000,000)

(400,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(3,324,247,340)

(443,321,049)

보증금의 증가
(577,869,290)

(2,180,674,544)

투자부동산의 취득
-

(273,126,740)

유형자산의 취득
(84,458,391,314)

(38,730,335,063)

무형자산의 취득
(28,451,469,947)

(14,119,261,559)

Ⅲ.재무활동에 의한 현금흐름

37,832,258,676

(25,222,045,951)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
376,389,812,391

63,091,276,849

단기차입금의 차입
324,932,733,682

30,890,747,149

장기차입금의 차입
51,457,078,709

22,200,529,700

사채의 발행
-

10,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(338,557,553,715)

(88,313,322,800)

단기차입금의 상환
(310,620,134,703)

(52,345,633,447)

유동성장기차입금의 상환
(917,387,813)

(1,600,000,000)

리스부채의 지급
(7,912,914,804)

(2,091,696,830)

장기차입금의 상환
(17,907,116,395)

(11,100,093,293)

주식발행비
-

(37,899,230)

전환사채의 상환
(1,200,000,000)

(6,138,000,000)

사채의 상환
-

(15,000,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

5,468,227,242

(10,058,862,472)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

21,723,905,370

31,311,356,656

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과

1,196,709,239

471,411,186

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

28,388,841,851

21,723,905,370

다. 별도재무제표
재 무 상 태 표

제70기말 2024년 12월 31일 현재

제69기말 2023년 12월 31일 현재

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 70(당)기말
제 69(전)기말

자 산

유동자산

185,454,871,132

184,466,554,887

현금및현금성자산
5,080,371,160

14,969,998,616

기타유동금융자산
-

1,400,000,000

매출채권및기타채권
97,939,035,458

98,861,673,419

기타유동자산
76,545,938,520

64,534,138,946

재고자산
5,889,525,994

4,700,743,906

비유동자산

308,139,597,193

271,293,091,316

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
18,051,313,978

16,161,916,591

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,195,674,949

1,684,286,710

기타비유동금융자산
33,646,869,954

3,910,165,000

종속기업 및 관계기업투자
108,226,609,646

108,883,372,767

투자부동산
18,118,298,648

18,213,349,968

유형자산
103,963,369,243

99,825,377,091

사용권자산
1,881,807,725

1,127,519,009

무형자산
15,638,848,228

13,900,401,555

이연법인세자산
6,416,804,822

7,586,702,625

자 산 총 계

493,594,468,325

455,759,646,203

부 채

유동부채

249,279,832,777

225,783,214,669

매입채무및기타채무
80,230,348,726

91,604,375,404

단기차입금
64,209,626,500

44,204,053,500

유동성장기차입금
5,349,990,656

5,949,990,656

리스부채(유동)
702,682,281

530,589,966

전환사채(유동)
1,960,000,000

3,160,000,000

사채(유동)
10,000,000,000

-

기타유동금융부채
10,209,780,666

9,612,267,988

기타유동부채
71,974,510,492

68,741,523,824

당기법인세부채
4,642,893,456

1,980,413,331

비유동부채

34,090,092,927

39,176,249,688

장기차입금
13,774,107,216

13,628,097,872

리스부채(비유동)
1,217,085,563

616,983,550

사채
-

10,000,000,000

기타비유동금융부채
1,101,538,492

944,585,590

확정급여부채
17,997,361,656

13,986,582,676

부 채 총 계

283,369,925,704

264,959,464,357

자 본

자본금
55,646,515,500

55,646,515,500

자본잉여금
43,036,868,831

43,036,868,831

기타포괄손익누계액
(12,909,080,253)

(11,893,796,662)

이익잉여금
124,450,238,543

104,010,594,177

자 본 총 계

210,224,542,621

190,800,181,846

부 채 및 자 본 총 계

493,594,468,325

455,759,646,203

포 괄 손 익 계 산 서

제70기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제69기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

I. 매출액

422,061,774,520

434,420,932,971

II. 매출원가

388,462,902,918

401,136,612,190

III. 매출총이익

33,598,871,602

33,284,320,781

판매비와관리비
28,988,746,154

23,972,060,354

IV. 영업이익

4,610,125,448

9,312,260,427

기타수익
31,829,765,589

21,556,528,541

기타비용
4,106,456,021

17,758,093,697

금융수익
2,756,624,369

2,528,393,476

금융원가
4,145,230,744

4,220,627,505

V. 법인세비용차감전순이익

30,944,828,641

11,418,461,242

VI. 법인세비용

8,127,181,170

6,066,196,622

VII. 당기순이익

22,817,647,471

5,352,264,620

VIII. 기타포괄이익(손실)

(3,393,286,696)

(2,732,838,644)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(1,015,283,591)

(959,897,480)

확정급여제도의재측정요소
(2,378,003,105)

(1,865,270,312)

지분법이익잉여금
-

92,329,148

IX. 총포괄손익

19,424,360,775

2,619,425,976

X. 주당손익

기본주당손익

205

50

희석주당손익

199

47

자 본 변 동 표

제70기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제69기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)
50,136,508,000
41,425,420,803
(10,933,899,182)
100,431,270,721
181,059,300,342

당기순이익
-
-
-
5,352,264,620
5,352,264,620

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(1,865,270,312)
(1,865,270,312)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
(959,897,480)
-
(959,897,480)

지분법이익잉여금
-
-
-
92,329,148
92,329,148

총포괄손익
-
-
(959,897,480)
3,579,323,456
2,619,425,976

전환사채의 전환
5,510,007,500
1,611,448,028
-
-
7,121,455,528

2023.12.31 (전기말)
55,646,515,500
43,036,868,831
(11,893,796,662)
104,010,594,177
190,800,181,846

2024.01.01 (당기초)
55,646,515,500
43,036,868,831
(11,893,796,662)
104,010,594,177
190,800,181,846

당기순이익
-
-
-
22,817,647,471
22,817,647,471

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(2,378,003,105)
(2,378,003,105)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
(1,015,283,591)
-
(1,015,283,591)

총포괄손익
-
-
(1,015,283,591)
20,439,644,366
19,424,360,775

2024.12.31 (당기말)
55,646,515,500
43,036,868,831
(12,909,080,253)
124,450,238,543
210,224,542,621

현 금 흐 름 표

제70기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제69기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

20,554,488,620

47,053,392,932

당기순이익
22,817,647,471

5,352,264,620

비현금항목의 조정
19,928,969,990

28,932,495,941

운전자본의 조정
(16,704,484,286)

15,135,679,219

이자수취
2,002,022,897

2,256,289,286

배당금수취
-

19,888,008

이자지급
(4,148,991,485)

(3,926,772,155)

법인세지급
(3,340,675,967)

(716,451,987)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(47,624,916,042)

(31,651,478,896)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
19,543,870,761

8,255,077,403

단기금융상품의 회수
1,400,000,000

-

단기대여금의 회수
4,918,520,000

1,679,597,002

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

755,744,003

보증금의 감소
187,500,000

-

유형자산의 처분
13,037,850,761

5,819,736,398

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(67,168,786,803)

(39,906,556,299)

단기대여금의 증가
(27,013,800,000)

(9,383,000,000)

장기대여금의 증가
-

(7,091,490,000)

장기금융상품의 취득
-

(340,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(3,324,247,340)

(443,321,049)

보증금의 증가
(271,500,000)

-

투자부동산의 취득
-

(273,126,740)

유형자산의 취득
(31,474,163,465)

(17,836,314,510)

무형자산의 취득
(5,085,075,998)

(4,539,304,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

17,122,667,531

(17,005,276,115)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
320,743,000,000

52,378,000,000

단기차입금의 차입
310,597,000,000

21,300,000,000

장기차입금의 차입
10,146,000,000

21,078,000,000

사채의 발행
-

10,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(303,620,332,469)

(69,383,276,115)

단기차입금의 상환
(290,902,954,000)

(43,210,720,000)

리스부채의 지급
(917,387,813)

(757,745,413)

유동성장기차입금의상환
(5,599,990,656)

(1,600,000,000)

장기차입금의 상환
(5,000,000,000)

(2,638,911,472)

주식발행비
-

(37,899,230)

전환사채의 상환
(1,200,000,000)

(6,138,000,000)

사채의 상환
-

(15,000,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의증가

(9,947,759,891)

(1,603,362,079)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

14,969,998,616

16,612,341,370

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과

58,132,435

(38,980,675)

VII 기말의 현금및현금성자산

5,080,371,160

14,969,998,616

이익잉여금처분계산서(안)

제70기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 처분예정일 : 2025.03.27

제69기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 처분확정일 : 2024.03.29

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

35,463,172,429

15,023,528,063

전기이월미처분이익잉여금
15,023,528,063

11,536,533,755

당기순이익
22,817,647,471

5,352,264,620

확정급여제도의 재측정요소
(2,378,003,105)

(1,865,270,312)

기타잉여금증감
-

-

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

임의적립금
-

-

III. 합 계

35,463,172,429

15,023,528,063

IV. 이익잉여금처분액

-

-

임의준비금
-

-

V. 차기이월미처분이익잉여금

35,463,172,429

15,023,528,063

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1인)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한희원
58.05.15
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한희원
(現)동국대학교 명예교수(現)경상북도 독립운동기념관장(現)(재)경북호국보훈재단 대표이사(現)현대엘리베이터 사외이사

1979 ~ 1983
2011 ~ 2013
2006 ~ 2007
2021 ~ 현재2023 ~ 현재
2024 ~ 현재
2024 ~ 현재
2015 ~ 20171999 ~ 1999
1998 ~ 1999
1992 ~ 1998

고려대 법학과 졸업
호서대대학원
IUPUI 졸업(LL.M)
(現)동국대학교 명예교수(現)경
상북도 독립운동기념관장(現)(재)경북호국보훈재단 대표이사(
現)현대엘리베이터 사외이사
(前)국가인권위원회 인권침해조사국장,
(前)청와대개인정보위원회 위원
(前)춘천지방검찰청 속초지청장
(前)서울지방검찰청,대검찰청 검사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한희원
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행
2. 기존 임기 4년간의 회사에 대한 경험을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의
가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통한 직무를 수행
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 한희원 사외이사 후보

상기 후보자는 전문 법조인으로 지난 4년간 당사 사외이사 직무를 충실히 수행하였으며
상법 제382조제3항, 제542조의8제2항의 자격요건을 모두 만족하는 바 이를 바탕으로
공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 수 있다고 판단되어 당사 사외이사로
재선임하고자 합니다.

확인서

이사 후보자 확인서_240314 (사외이사 후보 한희원).jpg
이사 후보자 확인서_240314 (사외이사 후보 한희원)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 억원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
9.00

(전 기)

(단위 : 명, 억원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액(*)
3.09

최고한도액
9.00

(*) 임기만료된 이사의 보수액을 포함하고 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 억원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2.00

(전 기)

(단위 : 명, 억원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.06

최고한도액
2.00

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.19
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조에 따라사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지에 게재하고, DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시 예정입니다.(홈페이지주소 : https://kbidongkook.com/?c=user&mcd=notice)향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되는 사항 발생 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」제 368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표 제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자 위임장 권유제도를 도입하였습니다. 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님들께서는 주주총회일 이전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사해 주시기를 부탁 드립니다. 가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 17일 09:00 ~ 2025년 3월 26일 17:00 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표행사 또는 전자위임장 수여. (주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 금번 정기주주총회 개최를 최대한 앞당기고 한국상장회사협의회에서 지정한 주주총회집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나, 국내 및 해외 종속 회사가 포함된 연결정산에 따른 외부감사 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 당사는 주주총회에 직접 참석하지 못하시는 주주분들께서 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도를 운영 중이오니 적극 활용해주시면 감사하겠습니다. 향후 주주총회 개최 시 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 보다 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.