오스템 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 오스템

주주총회소집공고
6.0
(주)오스템

주주총회소집공고

2025년 3월 12일

회 사 명 :
(주)오스템

대 표 이 사 :
김정우, 김민석

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739

(전 화)041-559-2341

(홈페이지)http://www.austem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)오광윤

(전 화)041-559-2341

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 당사 정관19조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 27일 (목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739 본사 2층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 제1호 의안 : 제 35기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 30원) 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건 (권오봉) 제3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시사이트를 통해 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6.전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 17일 09시 ~ 2025년 3월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 가능

-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

다음의 구분에 따라 준비물을 지참하시고 직접 또는 대리인을 통해 참석하시기 바랍니다.

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유영상(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.05
신한은행 무역금융 차입금에 대한 예금 담보 제공
찬성

2
2024.02.22
제 34기 결산확정, 현금배당결정, 주총소집의 건
찬성

3
2024.03.08
자사주 신탁 연장의 건
찬성

4
2024.03.18
제 34기 연결 및 별도 재무제표 및 현금배당 승인의 건
찬성

5
2024.03.22
제 34기 정기주주총회 의사록
찬성

6
2024.03.22
대표이사 선임의 건
찬성

7
2024.03.29
자사주 신탁 연장의 건
찬성

8
2024.05.02
오스템이엑스티 대여금 지급의 건
찬성

9
2024.05.20
산업은행 운영자금 차입 대환 및 오스템이엑스티 연대입보의 건
찬성

10
2024.05.20
오스템바이오 연대보증입보의 건
찬성

11
2024.05.27
오스템아메리카 증자의 건
찬성

12
2024.05.27
한국수출입은행 수출성장자금 차입의 건
찬성

13
2024.06.10
POS-AUSTEM(YANTAI) 연대보증 입보에 관한 건(CNY 10,000,000)
찬성

14
2024.06.10
POS-AUSTEM(YANTAI) 연대보증 입보에 관한 건(CNY 18,000,000)
찬성

15
2024.06.24
POS-AUSTEM(WUHAN) 연대보증 입보에 관한 건
찬성

16
2024.07.05
자사주 신탁 연장의 건
찬성

17
2024.07.08
POS-AUSTEM(WUHAN) 연대보증 입보에 관한 건(CNY 13,000,000)
찬성

18
2024.07.22
오스템이엑스티 대여금 지급의 건
찬성

19
2024.08.19
오스템바이오 대출에 대한 예금 담보 제공의 건
찬성

20
2024.09.02
자사주 신탁 계약 체결의 건
찬성

21
2024.09.09
오스템이엑스티 연대입보의 건
찬성

22
2024.10.18
자사주 신탁 연장의 건
찬성

23
2024.12.16
오스템이엑스티 유상증자 참여의 건
찬성

24
2024.12.16
제 35기 배당기준일 결정의 건
찬성

25
2024.12.16
임원 퇴직에 따른 퇴직위로금 및 특별상여금 지급
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
24
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
AUSTEM AMERICA(계열회사)
2024-06-05
2,717
2.69

유상증자
오스템이엑스티(계열회사)
2024-12-20
2,929
2.49

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

AUSTEM AMERICA(계열회사)
매출
2024-01-01~2024-12-31
9,970
9.14

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 자동차산업은 철강, 비철금속, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분 부품마다 각기 다른 공정들을 거쳐 부품을 조립하여 자동차로 완성되는 복합적 성격의 기술 및 자본집약적 산업으로 관련 산업에 대한 파급효과가 크고, 규모의 경제가 요구되는 대표적인 종합산업입니다.

특히 기술력의 기반이 되는 자동차부품산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 밑받침이 되며, 완성차업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받고 각종 기간산업의 성장을 유발시키는 전방산업입니다. 또한 완성차 업체와의 분업적 관계로 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력 결정의 주요인이 되고 있습니다.자동차부품 산업은 엔진과 차체 부분품, 샤시를 제조하는 산업이며 자동차 1대는 평균 5천여 종 2~3만여 개의 부품으로 구성되어 있습니다. 자동차의 전체구조는 일반적으로 샤시, 차체로 구분되며 차체는 승객 및 운전자와 화물을 적재하기 위한 부분이며 샤시는 차체를 제외한 부분을 총칭하고 제동장치, 조향장치, 현가장치 등이 이에 포함됩니다.(2) 산업의 성장성 2024년 국내 자동차 산업은 수출의 소폭 상승에도 불구하고 내수 부진이 장기화되며 전년대비 2.7% 감소한 413만대를 생산하였습니다. 어려운 여건에도 전년에 이어 국내 생산 400만대를 2년 연속 상회했습니다. 반면, 글로벌 자동차 시장은 지난해에 이어 회복세를 보였으나 높은 수준의 할부 금리, 전기차 수요 침체, 주요국 신차 가격 상승 등으로 인하여 성장폭은 1.8%대로 축소되며 약 9,170만대 규모가 판매된 것으로 추정됩니다.2025년 자동차 산업은 주요국의 저성장 기조에도 불구하고 물가안정과 금리인하, 자동차 공급 정상화에 따른 재고 증가 등 코로나19 이전의 소비자 주도 시장으로 전환됨에 따라 제작사의 인센티브 확대에 따른 구매여건 개선으로 완만한 회복세가 전망됩니다. 그러나 자국중심 보호주의 무역기조 강화 등으로 수출 확대 여건은 악화되고, 특히 국내 시장의 경우 대출기준 강화 및 고령화 등이 신규수요 창출의 하방 요인으로 작용하여 내수 회복은 제한적일 것으로 예상됩니다. 2025년 글로벌 자동차 수요가 3.3% 소폭 증가할 것으로 전망되는 가운데, 우리나라 수출은 신차출시, 한-필리핀 FTA 발효, 부진했던 중견업체들의 반등, HEV 수출 증가 등은 국내 수출에 상방 요인으로 작용할 것으로 보이나, 글로벌 저성장 기조 지속으로 주요 수출시장의 재고 증가와 통상환경과 수출 여건의 악화, 해외 생산증가 등 하방 요인의 영향력이 상방 요인 대비 영향이 클 것으로 전망되어 전년대비 3.1% 감소한 270만대 규모가 될 것으로 예상됩니다.

*출처: 한국자동차산업협동조합

(3) 경기변동의 특성 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.(4) 경쟁요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 비용 경쟁력, 고객 다각화 등을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 당사는 지속적인 품질정책 강화와 PROCESS 혁신으로 품질비용을 줄이고, 생산성을 개선함으로써 타 경쟁사 보다 높은 가격 우위를 점유하고 있습니다. 또한, 선행 개발 시스템 도입으로 당사의 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이러한 품질, 가격, 기술을 바탕으로 하여 국내외 환경변화에 신속하게 대응하기 위해 내수시장의 고객다각화와 수출확대 전략을 적극적으로 전개하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1990년 설립된 (주)오스템은 자동차부품 생산을 중점사업으로 하고 있으며, 그외 계열회사 인수를 통한 다양한사업 분야에 지속적으로 도전 하고 있습니다. 주요 매출처로는 한국GM 및 글로벌 GM 등이며 매출다각화를 위해 활발한 노력을 하고 있습니다. 기술집약적, 고부가가치 사업영역확장을 위해 그동안 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 꾸준한 연구 개발을 통하여 각종 지적 재산권 취득 등 활발한 연구활동을 통한 자체 신기술개발과 엄격한 품질관리, 공정개선을 통한 고객만족극대화를 최선의 가치를 두고 있습니다.

기술력에서는 TWB용접기술, MAGNETIC용접, HYDRO FORM`G을 이용한 제품생산 등의 연구성과로 더욱 확고히 위치를 지키고 세계의 어떠한 완성차메이커에도 부품을 공급할 수 있는 세계적인 기업을 위한 계속적인 연구, 투자가 이루어지고 있습니다.(당사 및 연결종속회사의 사업현황)

사업부문
기업명
주요제품
주요고객

차량부품및기 타

(주)오스템(주)오스템이엑스티오스템바이오(주)AUSTEM AMERICA Inc.(주)오스템지티씨

STEEL WHEELCHASSIS PARTSSEAT MECHANISMSOLAR STRUCTUREDPF 필터 등
한국 GM글로벌 GM 등

당사의 2024년 종속기업을 포함한 연결 영업실적은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

구 분

금 액

비 고

매출액

127,865

전년동기대비 9.94% 감소

영업이익

417
전년동기대비 95.79% 감소

법인세차감전순이익

(38,669)
적자전환

당기순이익

(40,116)

적자전환

당사의 2024년 별도기준 영업실적은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

구 분

금 액

비 고

매출액

120,551

전년동기대비 7.84% 감소

영업이익

6,866
전년동기대비 60.35% 감소

법인세차감전순이익

(30,812)
적자전환

당기순이익

(32,220)
적자전환

(2) 시장의 특성
국내 자동차부품산업은 전방산업인 자동차산업의 경기흐름에 연동되어 있으며, 주 납품처인 완성차업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 개별 부품업체의 영업변동성에 큰 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다. 성숙기에 진입한 내수시장은 수요 정체가 지속되고 있지만, 신차출시, 대체수요의 확대 등으로 수요 상승 요인이 존재하고 있습니다. 글로벌 시장의 경우에는 신규 해외시장 진출, 해외공장 생산 확대 등의 요인으로 성장 규모가 전년에 이어 점차 증가할 것으로 예상합니다.

(3) 조직도

조직도_2025.01.01

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. '경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 적정의견이 있을 경우에는 재무제표 승인은 주주총회 전에 이사회를 개최하여 승인 후 주주총회에서 보고할 예정입니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 35(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 34(전) 기
2023년 12월 31일 현재

주식회사 오스템과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자산

I. 유동자산

84,960,671,280
90,870,470,298

현금및현금성자산
5,36,37,38
15,810,015,923
15,047,021,731

단기금융상품
5,33,37,38
21,380,000,000
20,204,000,000

매출채권및기타채권
7,26,35,37,38
28,772,193,858
35,404,762,735

기타금융자산
6,37,38
412,785,149
475,577,151

당기법인세자산
31
87,602,634
67,942,030

재고자산
4,10,14,33
13,686,677,684
16,249,800,006

기타유동자산
8,35
4,811,396,032
3,421,366,645

II. 비유동자산

34,001,154,394
68,531,518,635

당기손익-공정가치측정금융자산
11,37,38,39
690,586,176
622,147,756

유형자산
4,13,14,33
28,901,807,808
27,475,601,338

무형자산
4,15
718,887,447
845,560,052

사용권자산
20
777,738,206
966,482,038

공동기업및관계기업투자
12,35
856,809,757
36,498,116,527

기타금융자산
6,37,38
1,695,282,717
1,351,385,548

비유동성이연법인세자산
31
360,042,283
772,225,376

자산총계

118,961,825,674
159,401,988,933

부채

I. 유동부채

48,609,204,582
53,497,700,144

매입채무및기타채무
16,34,35,37,38
19,058,923,115
22,410,992,325

단기차입금
18,33,34,36,37,38
26,019,000,000
25,976,000,000

유동성장기차입금
18,33,34,36,37,38
1,006,600,000
1,383,380,000

계약부채
26,35
177,663,950
981,253,567

당기법인세부채
31
470,758,619
1,281,305,080

충당부채
19
81,714,048
126,488,833

당기손익-공정가치측정금융부채
11,37,38
683,992,052
77,732,470

기타금융부채
17,37,38
332,427,480
338,624,103

리스부채
20,36,37,38
443,451,521
435,351,967

기타유동부채
17
334,673,797
486,571,799

II. 비유동부채

6,638,619,431
5,548,144,251

장기차입금
18,34,37,38
611,100,000
527,700,000

확정급여부채
21
4,563,236,014
3,132,760,640

기타장기종업원부채
21
388,848,982
434,695,565

리스부채
20,36,37,38
1,075,434,435
1,452,988,046

부채총계

55,247,824,013
59,045,844,395

자본

I. 지배기업 소유주지분

64,453,485,492
100,643,279,344

자본금
22
14,000,000,000
14,000,000,000

자본잉여금
23
16,137,401,365
16,187,111,965

자본조정
23
(4,035,196,930)
(2,365,924,650)

기타포괄손익누계액
24
12,033,473,939
7,436,839,215

이익잉여금
25
26,317,807,118
65,385,252,814

II. 비지배지분
1
(739,483,831)
(287,134,806)

자본총계

63,714,001,661
100,356,144,538

부채및자본총계

118,961,825,674
159,401,988,933

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오스템과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 34(당) 기
제 34(당) 기

I.매출액
4,26,35
127,865,182,887
141,975,544,188

II.매출원가
28,35
103,817,620,845
110,799,470,824

III.매출총이익

24,047,562,042
31,176,073,364

IV.판매비와관리비
27,28,35
23,630,911,353
21,272,128,953

V.영업이익(손실)

416,650,689
9,903,944,411

금융수익
29,37
1,097,352,632
1,166,420,692

금융비용
29,37
3,217,279,851
2,534,058,399

기타수익
30,35
3,827,641,975
28,008,881,247

기타비용
30
5,104,672,576
8,201,975,711

지분법이익
12
-
360,683,409

지분법손실
12
13,312,679,897
1,242,237,917

관계기업투자주식손상차손
12
22,376,069,548
10,325,375,179

VI. 법인세차감전순이익(손실)

(38,669,056,576)
17,136,282,553

VII. 법인세비용(수익)
31
1,446,978,483
9,690,946,371

VIII. 당기순이익(손실)

(40,116,035,059)
7,445,336,182

IX. 연결기타포괄손익

4,587,807,958
(2,251,394,491)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소

(885,165,113)
(2,074,878,143)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동

5,182,992,592
(169,711,359)

해외사업환산손익

289,980,479
(6,804,989)

X. 총포괄이익(손실)

(35,528,227,101)
5,193,941,691

XI. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유지분

(39,654,804,917)
8,654,634,193

비지배지분

(461,230,142)
(1,209,298,011)

XII. 총포괄순이익의 귀속

지배기업의 소유지분

(35,058,170,196)
6,416,098,328

비지배지분
1
(470,056,905)
(1,222,156,637)

XIII. 주당이익
32

기본주당이익(손실)

(1,488)
325

희석주당이익(손실)

(1,488)
325

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오스템과 그 종속회사
(단위: 원)

구분
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

I.
2023.1.1(전기초)

14,000,000,000
16,241,347,978
(2,365,924,650)
9,675,375,080
57,223,885,023
94,774,683,431
539,301,396
95,313,984,827

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,654,634,193
8,654,634,193
(1,209,298,011)
7,445,336,182

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,062,019,517)
-
(2,062,019,517)
(12,858,626)
(2,074,878,143)

지분법자본변동
-
-
-
(169,711,359)
-
(169,711,359)
-
(169,711,359)

해외사업환산손익
-
-
-
(6,804,989)
-
(6,804,989)
-
(6,804,989)

종속기업의 증자
-
(7,493,415)
-
-
-
(7,493,415)
395,720,435
388,227,020

종속회사 설립
-
(7,009,000)
-
-
-
(7,009,000)
-
(7,009,000)

계정재분류
-
(39,733,598)
-
-
39,733,598
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(533,000,000)
(533,000,000)
-
(533,000,000)

II. 2023.12.31(전기말)
14,000,000,000
16,187,111,965
(2,365,924,650)
7,436,839,215
65,385,252,814
100,643,279,344
(287,134,806)
100,356,144,538

III. 2024.1.1(당기초)
14,000,000,000
16,187,111,965
(2,365,924,650)
7,436,839,215
65,385,252,814
100,643,279,344
(287,134,806)
100,356,144,538

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(39,654,804,917)
(39,654,804,917)
(461,230,142)
(40,116,035,059)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(876,338,350)
-
(876,338,350)
(8,826,763)
(885,165,113)

지분법자본변동
-
-
-
5,182,992,592
-
5,182,992,592
-
5,182,992,592

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(1,669,272,280)
-
-
(1,669,272,280)
-
(1,669,272,280)

해외사업환산손익
-
-
-
289,980,482
-
289,980,482
-
289,980,482

종속기업의 증자
-
(15,305,000)
-
-
-
(15,305,000)
-
(15,305,000)

종속회사 청산
-
(34,405,600)
-
-
15,308,432
(19,097,168)
17,707,880
(1,389,288)

전기오류수정이익
-
-
-
-
1,904,550,789
1,904,550,789
-
1,904,550,789

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,332,500,000)
(1,332,500,000)
-
(1,332,500,000)

IV. 2024.12.31(당기말)
14,000,000,000
16,137,401,365
(4,035,196,930)
12,033,473,939
26,317,807,118
64,453,485,492
(739,483,831)
63,714,001,661

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오스템과 그 종속회사
(단위: 원)

구분
주석
제 35(당) 기
제 34(당) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,372,393,867
2,697,153,951

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
36
10,569,622,565
6,742,468,796

(2) 이자의 수취

1,071,353,683
797,737,746

(3) 이자의 지급

(1,590,182,299)
(2,352,431,902)

(4) 법인세의 환급(지급)

(1,678,400,082)
(2,490,620,689)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,430,565,816)
37,654,896,882

단기대여금의 감소

1,672,444,608
216,100

단기대여금의 증가

(1,694,891,096)
470,194

단기금융상품의 감소

28,322,770,000
18,781,600,000

단기금융상품의 취득

(29,431,090,000)
(26,781,600,000)

기타금융자산의 감소

(338,369,354)
4,555,000

매각예정비유동자산의 처분

-
52,348,600,000

지분법적용투자주식의 처분

1,242,407,054
63,278,600

유형자산의 처분

1,215,989,905
1,184,592,948

유형자산의 취득

(10,255,897,863)
(7,481,985,009)

무형자산의 처분

-
-

무형자산의 취득

-
(455,085,000)

장기대여금의 감소

-
10,000,000

통화선도부채의 증가(감소)

(918,722,470)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(56,270,920)
(51,580,462)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

393,669
21,590

보증금의 증가

(156,703,000)
(138,799,600)

보증금의 감소

169,680,000
149,245,000

수입배당금

5,797,693,651
21,367,521

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,756,206,967)
(37,724,149,943)

정부보조금의 증가

814,069,781
1,052,032,722

정부보조금의 감소

(814,069,781)
(1,052,032,722)

단기차입금의 차입

43,550,500,000
34,800,000,000

단기차입금의 상환

(43,507,500,000)
(71,660,000,000)

유동성장기부채의 상환

(893,380,000)
(84,800,000)

장기차입금의 차입

600,000,000
-

리스부채의 상환

(488,749,687)
(627,567,963)

배당금의 지급

(1,332,500,000)
(533,000,000)

자기주식의 취득

(1,669,272,280)
-

비지배지분의취득

-
381,218,020

종송기업의 유상증자

(15,305,000)
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

587,306,964
(148,353,721)

V. 현금의 증가(감소)(I + II + III + IV)

772,928,048
2,479,547,169

VI. 기초의 현금

15,037,087,875
12,567,474,562

VII. 기말의 현금

15,810,015,923
15,047,021,731

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 35(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 34(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 오스템
(단위: 원)

과 목
주석
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

78,276,573,276
78,556,519,551

현금및현금성자산

4,35
10,884,696,206
12,200,664,858

단기금융상품

4,31,33,35
21,380,000,000
18,204,000,000

매출채권및기타채권

6,24,33,35
32,017,788,026
33,084,662,943

기타금융자산(유동)

5,35
347,971,616
430,798,326

당기법인세자산

29
295,353,581
-

재고자산

8,12,31
8,739,166,211
11,371,250,037

기타유동자산

7,33
4,611,597,636
3,265,143,387

Ⅱ.비유동자산

30,792,312,762
62,619,202,418

당기손익-공정가치측정금융자산

9,35,37
690,586,176
622,147,756

유형자산

11,12,31,33,34
23,026,338,211
21,809,022,926

무형자산

13,33
552,485,833
630,399,129

사용권자산

18
453,130,413
604,173,897

종속기업,공동기업및관계기업투자

10,33
5,026,086,153
37,715,506,855

기타금융자산(비유동)

5,35
940,816,096
573,957,414

비유동성이연법인세자산

29
102,869,880
663,994,441

자 산 총 계

109,068,886,038
141,175,721,969

부채

-
-

I. 유동부채

40,887,582,132
44,713,026,455

매입채무및기타채무
14,33,35
18,270,873,687
21,528,710,221

단기차입금
16,32,34,35
20,000,000,000
20,000,000,000

계약부채
24,33
-
796,281,000

충당부채
17
153,203,910
126,488,833

기타금융부채
15,35
300,713,906
305,475,552

리스부채
18,34,35
683,992,052
204,886,387

당기손익-공정가치측정금융부채
9,32,35,37
228,208,603
77,732,470

기타유동부채
15,33
264,452,829
407,331,339

당기법인세부채
29
986,137,145
1,266,120,653

II. 비유동부채

3,013,185,964
2,414,553,326

확정급여부채
19
2,087,031,861
1,214,344,037

기타장기종업원부채
19
388,848,982
434,695,565

리스부채
18,34,35
537,305,121
765,513,724

부 채 총 계

43,900,768,096
47,127,579,781

자본

Ⅰ. 자본금
20
14,000,000,000
14,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
21
23,464,136,876
23,464,136,876

Ⅲ. 자본조정
21
(4,020,796,930)
(2,351,524,650)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
22
8,654,661,876
3,727,690,832

Ⅴ. 이익잉여금
23
23,070,116,120
55,207,839,130

자 본 총 계

65,168,117,942
94,048,142,188

자본과부채총계

109,068,886,038
141,175,721,969

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오스템
(단위: 원)

과 목
주석
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.매출액
24,33
120,551,027,342
130,805,220,058

Ⅱ.매출원가
26,33
98,043,693,465
100,161,927,608

Ⅲ.매출총이익

22,507,333,877
30,643,292,450

Ⅳ.판매비와관리비
25,26,33
15,436,168,380
13,326,592,135

Ⅴ.영업이익

7,071,165,497
17,316,700,315

금융수익
27,33,35
1,033,041,497
982,816,245

금융비용
27,35
2,702,991,833
2,028,085,137

기타수익
28,33
3,616,068,978
27,436,382,029

기타비용
28,33
1,124,715,152
3,074,723,379

지분법이익
10
207,841,755
474,966,923

지분법손실
10
16,418,806,986
16,117,004,816

관계기업투자주식손상차손
10
22,640,557,707
14,591,055,491

VI. 법인세차감전순이익

(30,958,953,951)
10,399,996,689

VII. 법인세비용
29
1,750,819,848
8,425,262,620

VIII. 당기순이익

(32,709,773,799)
1,974,734,069

IX. 기타포괄손익

4,926,971,044
(2,443,610,309)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소

(794,716,302)
(1,965,065,405)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동
10
5,721,687,346
(478,544,904)

Ⅹ. 총포괄이익

(27,782,802,755)
(468,876,240)

XI. 주당이익
30

1.기본주당이익(손실)

(1,227)
74

2.희석주당이익(손실)

(1,227)
74

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오스템
(단위: 원)

구분
주석
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2023.1.1(당기초)

14,000,000,000
23,267,193,263
(2,351,524,650)
6,171,301,141
53,766,105,061
94,853,074,815

총포괄이익 :

당기순이익

-
-
-
-
1,974,734,069
1,974,734,069

확정급여제도의 재측정요소
19,22
-
-
-
(1,965,065,405)
-
(1,965,065,405)

지분법자본변동
22
-
-
-
(478,544,904)
-
(478,544,904)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금의 지급

-
-
-
-
(533,000,000)
(533,000,000)

사업양도
33
-
196,943,613
-
-
-
196,943,613

2023.12.31(당기말)

14,000,000,000
23,464,136,876
(2,351,524,650)
3,727,690,832
55,207,839,130
94,048,142,188

2024.1.1(당기초)

14,000,000,000
23,464,136,876
(2,351,524,650)
3,727,690,832
55,207,839,130
94,048,142,188

총포괄이익 :

당기순이익

-
-
-
-
(32,709,773,799)
(32,709,773,799)

전기오류수정이익

-
-
-
-
1,904,550,789
1,904,550,789

확정급여제도의 재측정요소
19,22
-
-
-
(794,716,302)
-
(794,716,302)

지분법자본변동
22
-
-
-
5,721,687,346
-
5,721,687,346

자기주식거래로 인한 증감

-
-
(1,669,272,280)
-
-
(1,669,272,280)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금의 지급

-
-
-
-
(1,332,500,000)
(1,332,500,000)

2024.12.31(당기말)

14,000,000,000
23,464,136,876
(4,020,796,930)
8,654,661,876
23,070,116,120
65,168,117,942

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오스템
(단위: 원)

과 목
주석
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,293,787,706
7,076,757,140

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
34
9,962,442,553
10,913,924,410

(2) 이자의 수취

982,280,379
471,783,720

(3) 이자의 지급

(1,095,884,781)
(1,823,532,351)

(4) 법인세의 지급

(1,555,050,445)
(2,485,418,639)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,694,975,057)
33,686,392,701

단기금융상품의 감소

26,322,770,000
14,027,600,000

단기금융상품의 취득

(29,431,090,000)
(24,781,600,000)

기타금융자산의 감소

(338,369,354)
4,555,000

유형자산의 처분

105,719,797
590,415,324

매각예정비유동자산의 처분

-
52,348,600,000

지분법적용투자주식의 처분

1,242,407,054
63,278,600

유형자산의 취득

(3,982,567,169)
(5,164,002,684)

보증금의 증가

(130,300,000)
-

보증금의 감소

120,300,000
116,780,000

단기대여금의 감소

1,618,872,741
-

단기대여금의 증가

(1,603,222,056)
641,374

통화선도부채의 증가(감소)

(714,482,470)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(56,270,920)
(51,558,872)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

393,669
-

종속기업투자주식의 취득

(5,646,830,000)
(3,601,795,000)

수입배당금

5,797,693,651
21,367,521

무형자산의 취득

-
(222,850,000)

사업양도로 인한 현금유입액

-
334,961,438

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,206,658,667)
(37,477,036,440)

단기차입금의 차입

30,385,500,000
34,800,000,000

단기차입금의 상환

(30,385,500,000)
(71,400,000,000)

정부보조금의 증가

552,745,279
787,128,348

정부보조금의 감소

(552,745,279)
(787,128,348)

리스부채의 상환

(204,886,387)
(344,036,440)

종속기업투자주식의 취득

(1,669,272,280)
-

배당금의 지급

(1,332,500,000)
(533,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

291,877,366
(189,248,271)

V. 현금의 증가(감소)(I + II + III + IV)

(1,315,968,652)
3,096,865,130

VI. 기초의 현금

12,200,664,858
9,103,799,728

VII. 기말의 현금

10,884,696,206
12,200,664,858

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 35(당) 기 : 2024년 1월 1일부터
제 34(전) 기 : 2023년 1월 1일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처분예정일 : 2025년 3월 27일
처분확정일 : 2024년 3월 22일

(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

금 액
금 액

Ⅰ. 처분전이익잉여금

(28,109,777,093)

3,688,609,130

1. 전기이월이익잉여금
2,206,109,130

1,713,875,061

2. 전기오류수정이익
1,904,550,789

2. 당기순이익(손실)
(32,220,437,012)

1,974,734,069

Ⅱ. 이익잉여금이입액

31,000,000,000

1. 임의적립금
31,000,000,000

III. 이익잉여금처분액

(841,678,850)

(1,482,500,000)

1. 이익준비금
80,000,000

150,000,000

2. 배당금
761,678,850

1,332,500,000

가. 현금배당

761,678,850

1,332,500,000

주당배당금(율):

보통주 당기 :
30원(6%)

전기 :
50원(10%)

IV. 차기이월이익잉여금

986,527,179

2,206,109,130

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 35 기
제 34 기

주당배당금(원)
30원
50원

배당총액(백만원)
762백만원
1332백만원

시가배당율(%)
2.35%
2.66%

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권오봉
1957-01-01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권오봉
(주)오스템 감사
08.01 ~ 15.03
(주) 오스템 상무
해당사항없음

19.03 ~ 현재
(주) 오스템 감사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권오봉
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

권오봉 후보자는 현재 오스템에서 감사로 재직중에 있습니다. 후보자는 과거 오스템에서 재경부문 상무이사로 재직하여 회사의 회계 및 재무상태에 관해 누구보다 정확하게 파악하고 있으며, 세무, 금융 등의 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 후보자로 판단됩니다. 이를 바탕으로 후보자는 이사회가 의사결정과정에서 명확하고, 합리적인 판단을 도출 하는데에 기여할 것으로 판단되며, 회사의 재정상태 및 경영성과에 관해 충실하게 감사업무를 수행 할 수 있을 것으로 판단 되어 상근감사로 추천합니다.

확인서

확인서(권오봉)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
533

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
61백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(http://www.austem.co.kr/)에 게재 될 예정입니다.※ 당사는 2025년 3월 27일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr (모바일 http://evote.ksd.or.kr/m )나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 17일 09시 ~ 2025년 3월 26일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 가능

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피하여 진행하려고 하였으나, 회계결산에 따른 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회집중일인 3월 27일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.