동일제강 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 동일제강

주주총회소집공고
6.0
동일제강(주)

주주총회소집공고

2025 년 03 월 12 일

회 사 명 :
동일제강 주식회사

대 표 이 사 :
민세홍, 양영석, 김우진

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40

(전 화) 031-677-1234

(홈페이지)http://www.dongil-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 우 진

(전 화) 031-677-1234

주주총회 소집공고

(제65기 정기)

당사 정관 제17조에 의거 제64기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제19조 제2항 규정에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실

3. 회의목적사항

1) 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의 안건

-.제1호 의안 : 제 65기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함)

-.제2호 의안 : 이사 2명 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김우진 재선임의 건 (임기 3년) 제2-2호 : 사외이사 김종윤 재선임의 건 (임기 3년)

-.제3호 의안 : 감사위원회 위원 김종윤 재선임의 건 (임기3년)

-.제4호 의한 : 이사 보수한도액 승인의 건 (30억)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 상법 368조와 정관 26조에 의거하여 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니참고하시기 바랍니다.

6. 기타사항

상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 통지는 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집 통지를 갈음합니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사: 위임장(서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증(신분확인)

2025년 3월 12일

동 일 제 강 주 식 회 사

대표이사 민 세 홍 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

구칠모(출석률: 100%)
김종윤(출석율:100%)
유상현(출석율:100%)
방기홍(출석율:100%)

찬 반 여 부

1
2024/02/15
1. 제64기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

해당사항없음

(신규선임)

2
2024/03/12
1. 제64기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024/03/12
1. 제64기 재무제표 포함 승인의 건2. 이사선임의 건3. 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 방기홍 선임의 건4. 이사 보수한도액 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2024/05/16
1. 이사회의장 김준년 재선임의 건 2. 관계사 부동산 임대 계약의 건 3. 관계사 알루미늄스크랩 소비대차 계약 승인의 건 4. 관계회사 1분기 내부거래 사후 승인의 건5. 2024년 임원 보수 한도 승인의 건6. 자기주식취득 신탁계약 해지 결정의 건7. 내부거래위원회 위원 선임의 건
해당사항없음(임기만료)
찬성
찬성
찬성

5
2024/05/16
1. 자기주식취득 신탁계약 해지의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024/08/29

1.
관계회사 2분기 내부거래 사후 승인의 건2.관계사 소비대차 스크랩 시가 보상 보고 승인의 건

찬성
찬성
찬성

7
2024/11/28

1.관계회사 3분기 내부거래 사후 승인의 건2.관계사 소비대차 스크랩 시가 보상 보고 승인의
.

찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김종윤,유상현,구칠모
2024/03/12
1. 제64기 내부회계관리제도운영실태 평가 보고의 건
가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
64,800,000
16,200,000
-

- 상기 주주총회승인금액은 등기(사내, 사외)이사 전체 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

선재산업은 2차 가공을 거쳐 PC강연선, 경강선, 마봉강 등을 생산하며 사용 분야는 최종 소비재라기 보다는 중간재적인 의미로서 자동차, 건설, 조선, 가전 등의 모든 산업에 관련되어 이용 범위가 광대한 업종입니다. 또한 선재 산업은 품목별로 용도가 구분되고 가공방법 또한 상이하여 설비 운용의 규모가 비교적 큰 편으로 신규 업체의진입이 쉽지 않은 산업입니다. 다만 최근에는 수입산의 품질수준 확보로 인한 시장경쟁의 심화현상이 커지고 있어 특화된 품질의 제품으로 시장 선점의 필요성이 커지고 있는 실정입니다.

1) 선재산업

선재산업의 용도는 교량이나 건축, Anchor, 철도침목 및 원자력 발전소등 SOC 사업등에 사용되는 PC강연선이 있고 자동차산업, 산업기계, 가구 등에 사용되는 경강선이 있으며 전선지지용, 통신선부속, 농자재 등에 사용되는 도금선(GW)으로 구분됩니다.

2) 마봉산업

마봉산업의 용도는 자동차, 기계류, 전자, 사무용기기(OA shaft)부품 등 이며, 마봉강은 포스코, 세아창원특수강에서 제강된 선재(WIRE ROD) 또는 압연봉을 2차 가공을 거쳐 봉강 형태의 제품을 생산하며 사용분야는 자동차, 건설, 조선, 광산, 선박 등 이용범위가 상당히 넓습니다. 마봉의 경우 각 분야별로 기술과 품질의 차이가 많은 것이 특징이며, 기술력과 고품질을 요구하는 경우에는 단기간에 기술력이나 품질의 확보가 어려워 새로운 업체가 진입하기에 자본투자에 비해 리스크가 크기 때문에 진입장벽이 높은 산업이라 할 수 있습니다.3) 알루미늄 세경봉 산업알루미늄 세경봉은 기존 연속주조와 압출공정을 이용해 제조되던 직경 100mm 이하의 알루미늄 환봉 제품을 혁신적인 연속주조 기술을 통해 직접 생산되어 알루미늄 단조용 소재로 사용되어 집니다.알루미늄 단조는 경량화 산업에 가장 핵심적인 제조 공정으로 자동차, 항공, 방산 산업에 많이 적용되고 있습니다.특히 알루미늄 세경봉 제조 기술은 난가공성 알루미늄합금 제조에 용이하고 금속학적 안정성과 우수한 물성을 기반으로 각 분야의 경량화 산업의 확장에 따라 사용량이지속적으로 증가하고 있습니다.세계적으로 알루미늄 세경봉 연속 주조의 양산기술을 보유한 회사가 매우 제한적이고 기술적 난이도에 따른 자본투자 대비 높은 리스크로 진입장벽이 높은 산업이라고 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

주요 산업별 부분 중 자동차, 조선, 일반기계, 철강 등의 대부분의 품목들의 산업이 있다.

최근 세계 경기 불황과 중국 내수부진에 따른 철강재 공급과잉 특히 미국 관세영향으로 철강업계의 침체가 장기화 되는 상황입니다.

제조업 중 자동차산업과 반도체 산업의 수출 감소와 일반기계, 건설산업의 감소 또는 보합으로 전망되고 있습니다. 상대적으로 조선업은 호조세로 수익성 높은 선종선별 수주 및 건조량 증가 등으로 성장 전망하고 있습니다. 철강 수요는 글로벌 수요부진, 중국 경기 불확실성/공급과잉, 미국 트럼프 2기 출범, 고환율(강달러)등 저성장으로 전년대비 1.20% 성장 전망하고 있으며 건설경기는 부동산발 내수 침체가 장기화되고있으나 이스라엘 하마즈 전쟁, 우크라이나-러시아 전쟁의 종전에 따른 복권 사업의 증가가 예상되나 세계적인 철강재 과잉상태에서의 경쟁은 치열 할 것으로 예상, 해외건설수주는 소폭 증가 될 것으로 예상됩니다.

환경보호 및 에너지 절감의 목표로 각 분야의 경량화 작업은 지속적으로 증가하고 있습니다.특히 자동차 산업에서 잠시 주춤했던 전기자동차 시장은 본격적인 시장 확대로 전환 될것이며 이는 자동차 경량화 속도를 가속시키고 있습니다. 따라서 알루미늄단조 제품의 요구량도 전 세계적으로 급격히 증가하고 있습니다.
향후 화석연료 자동차에서 친환경 자동차로의 전환이 지속될 수록 알루미늄 세경봉의 수요는 지속적으로 증가하게 될 것입니다.

(3) 경기 변동의 특성

국가 기간산업인 철강재중 선재 및 마봉 제품은 산업 전반에 걸쳐 사용 되어지는 제품군들로써 기계, 전자, 건설, 자동차, 조선 산업의 경기 변동에 영향을 받고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건
세계 경기 불황속 중국의 저가품 공세와 미국의 고관세 부과에 따른 국내 철강업계 침체가 장기화 되고 있는 상황입니다. 특히 세계 최대 철강 생산국이자 소비국인 중국의 내수 부진으로 세계적인 철강 공급 과잉현상이 나타나고 있습니다. 철강재 공급과잉, 국내시장의 수입재 점유율 증가 등 시장상황변화와 가격 혼란은 제조 및 유통가공, 최종 수요가에 영향을 미쳐 선재시장의개선을 저해하고 있습니다. 가동률의 유지와 적정수준의 수익성 확보를 위한 노력이 지속되어야 할 것으로 보입니다.

(5) 경쟁 요소

내수 시장은 주요 전방산업의 둔화 및 중국산 수요 대체 심화로 불황의 장기화가 예상됩니다. 국내 선재 및 마봉 시장은 2010년 이후 공급 과잉의 시장 진입 이후 최근 3사업년도 불황의 지속으로 시장의 구조조정이 불가피 한 상황입니다. 당사는 중국산 수입의 증가로 저가경쟁으로 인한 적자 시장 및 ITEM에 대해 대폭 감산을 진행하고 고수익 제품의 확대 및 경쟁력이 높은 품목에 판매역량을 집중함으로써 시장 점유율을 유지 및 확대하고자 노력하고 있습니다.

특히 국내 업체 1위 생산 CAPA를 보유하던 PC강연선은 중국 수입산의 증가로 대대적인 감산과 조정을 통해 저가시장에서 완전 탈피하여 차별화된 우수한 품질로 고가시장을 확보하고 있으며, 마봉강은 경쟁사 대비 시장 진입이 빠른 편이고 타사 대비 원형제품보다 부가가치가 높은 이형(육각형태)제품,SUS 등의 선경의 정밀성 및 모서리각의 정확성, 표면의 미려함 등 품질이 우수하며, 이는 당사의 특화된 인발유 및 다이스 사용에 기인하고 있습니다. 당사는 이러한 품질 우위 및 지역적 여건을 활용하여 시장 선점을 하고 있습니다.

자동차의 경량화 요구는 기존 스틸 단조부품을 대체하여 알루미늄 단조 시장의 확대와 더불어 우수한 품질의 알루미늄 단조용 소재 공급의 요구가 증가되고 있습니다.당사는 이러한 시장의 요구에 맞는 우수한 품질의 단조용 알루미늄 소재를 생산하기 위해 수평 연속주조 공법과 기체가압 수직 연속주조공법을 적용하여 경쟁력 있는 직경 100mm이하의 세경 연속주조 봉재를 생산 공급하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 최근 3사업 년도 주요 영업활동상의 영향을 미친 사항으로는 글로벌 경기불황과 중국 부동산 경기 불황, 국내 건설경기 불황이 겹치면서 PC강연선의 시장이 대폭 축소 되었고 또한 중국 완제품의 수입이 증가하면서 당사 선재 주력 ITEM이던 PC강연선의 판매 축소와 출혈 경쟁이 더욱 심화된 상황입니다. 이에 당사는 PC 강연선 축소 대안으로 경강선 신규 ITEM 개발과 신규시장 개척을 추진하고 있으며 특히 마봉강의 스텐레스 와 이형재, 자동차 샤프트의 고가 ITEM 물량 증대와 시장 확대를 통해 수익성 증대로 대응하고 있습니다.

내부적으로는 선재부분의 물량 감소에 따른 생산량 감산 및 품질향상을 위한 설비 개선을 통한 경강선 시장 점유율 증대에 주력하고 있으며 AL WIRE 생산 업체 납품 물량 증대 등 수익성 위주의 판매 정책으로 불황에 대응하고 있습니다.

당사는 안성공장과 포항공장을 운영함으로 서울,경기권과 영.호남 등 신속한 납기대응 능력으로 전국 각 지방에 이르기까지 시장에 대한 시장 지배력이 높게 나타나고 있습니다.

세경봉부문에서는 알루미늄세경봉 설비를 구축하여 봉강형태로 자동차부품 업체에 납품하고 있습니다.2022년 기체가압 수직 연속주조공법 설비를 증설하여 늘어나는 시장 수요에 맞춰 Capa가 증가하였고 국내외 매출처의 다변화 및 신규 기술 등에 유연하게 대응하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

<당 기>

구 분

선재
마봉
세경봉
합계

재화 또는 용역의 유형

제품매출
27,447,440
76,646,515
43,762,192
147,856,147

상품매출
-
2,844,016
-
2,844,016

원재료매출
-
5,353
-
5,353

기타매출
194,590
216,008
-
410,598

합 계
27,642,030
79,711,892
43,762,192
151,116,114

지리적 시장

국내
24,298,893
79,711,892
43,762,192
147,772,977

해외
3,343,137
-
-
3,343,137

합 계
27,642,030
79,711,892
43,762,192
151,116,114

재화나 용역의 이전 시기

한 시점에 이전하는 재화와 용역
27,447,440
79,495,884
43,762,192
150,705,516

기간에 걸쳐 이행
194,590
216,008
-
410,598

합 계
27,642,030
79,711,892
43,762,192
151,116,114

(단위 : 천원)

<전 기>

구 분

선재
마봉
세경봉
합계

재화 또는 용역의 유형

제품매출
41,122,282
85,125,089
53,721,173
179,968,544

상품매출
-
196,103
1,932
198,035

원재료매출
-
30,046
-
30,046

기타매출
79,404
536,575
-
615,979

합 계
41,201,686
85,887,813
53,723,105
180,812,604

지리적 시장

국내
38,749,814
85,887,813
53,723,105
178,360,732

해외
2,451,872
-
-
2,451,872

합 계
41,201,686
85,887,813
53,723,105
180,812,604

재화나 용역의 이전 시기

한 시점에 이전하는 재화와 용역
41,122,282
85,351,238
53,723,105
180,196,625

기간에 걸쳐 이행
79,404
536,575
-
615,979

합 계
41,201,686
85,887,813
53,723,105
180,812,604

(2) 시장점유율

[선재부문]

(단위 : %)

구분

제65기(2024년)

제64기(2023년)

제63기(2022년)

선재

고려제강

24.8%
29.8%
29.4%

만호제강

22.3%
18.8%
19.8%

DSR제강

21.4%
18.4%
17.8%

동일제강

10.8%
14.4%
14.8%

영흥철강

17.8%
15.4%
13.7%

기 타
2.9%
3.2%
4.5%

총 계

100.0%

100.0%

100.0%

(Source : 한국철강신문)

[마봉강부문]

(단위 : %)

제 품품목명

제65기(2024년)

제64기(2023년)

제63기(2022년)

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

스텐리스 마봉강

세아특수강

35.0%

세아특수강

15.0%

세아특수강

21.9%

동일제강

26.0%

동일제강

40.0%

동일제강

38.0%

티플랙스

31.0%

티플랙스

44.0%

티플랙스

40.0%

기타(수입외)

8.0%

기타(수입외)

1.0%

기타(수입외)

0.1%

총 계
100%
총 계
100%
총 계
100%

(자료 : 당사 자체조사)

[세경봉부문]

(단위 : %)

제 품품목명

제65기(2024년)

제64기(2023년)

제63기(2022년)

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

L/ARM원소재
성훈ENG
50.0%
성훈ENG
46.4%
성훈ENG
60.1%

동일제강
40.0%
동일제강
50.9%
동일제강
39.9%

LMAT
10.0%
LMAT
2.7%
-
-

총 계
100%
총 계
100%
총 계
100%

(자료 : 센트랄 모텍 소재 납품 중량 기준. 컨트롤 암과 같은 친환경차 Al 샤시부품은 국내기준 2022년까지 센트랄 모텍 독점)

(3) 시장의 특성

당사는 포스코등의 원재료 maker에서 원자재인 wire rod를 매입하여 2차 인발 가공하는 선재 2차 업체로서 제품군은 PC강연선, 마봉강, 경강선, 도금선 등으로 이루어져 있으며 당사 품목의 판매 구분은 내수:수출이 평균 98 : 2로 내수 비중이 상대적으로 크므로 상대적으로 내수시황의 요인들로 인해 판매 영향을 받습니다. 특히 건설 및 자동차 수요에 큰 영향을 받고 있어 정부의 SOC사업, 국내 자동차업체의 판매 예상량지표 등에 따라 당사 판매량이 증감됩니다.

알루미늄 세경봉은 알루미늄 ingot을 주요 원자재로 사용하여 용해, 주조 하여 알루미늄합금 빌렛을 제조, 생산하는 중소 규모의 공급처는 내수 시장에서 포화상태 입니다. 당사는 타사 대비 직경 100mm이하의 고품질의 알루미늄 합금 제조 기술과 압출공정 없이 소구경 40~60mm 연속주조봉제를 생산 공급하여 급격히 늘어나는 시장 수요에 맞춰 성장하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사는 중장기적 관점에서 성장동력을 높이기 위해 자동차부품용 소재인 알루미늄 세경봉 영업을 하고 있는 상황입니다. 이는 단기적인 성장뿐만 아니라 장기적인관점에서 회사의 성장에 도움이 될 수 있는 품목으로 기술력과 생산 경험을 통하여 새로운 성장 동력으로 작용할 수 있으리라 판단됩니다.

(5) 조직도

판매조직

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 65 기 2024. 12. 31 현재

제 64 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

[유동자산]

106,555,939,754
109,413,578,909

1.현금 및 현금성자산

31,875,960,983
34,332,230,056

2.단기금융상품
9,000,000,000
-

3.매출채권 및 기타채권

42,236,941,712
50,088,225,929

4.재고자산

21,752,860,113
24,823,521,204

5.기타유동자산

903,495,470
125,811,016

6.반품제품회수권

550,930,809
43,790,704

7.당기법인세자산
235,750,667
-

[비유동자산]

65,245,231,969
69,818,696,129

1.기타포괄손익-공정가치금융자산

11,559,996,000
9,187,444,440

2.당기손익-공정가치금융자산

30,000,000
110,000,000

3.유형자산

32,974,127,848
37,140,743,518

4.투자부동산

13,693,049,757
13,709,716,432

5.무형자산

120,666,666
120,666,666

6.기타비유동자산

6,426,063,800
9,026,063,800

7.기타비유동금융자산

399,274,000
169,274,000

8.순확정급여자산

42,053,898
354,787,273

자산총계

171,801,171,723
179,232,275,038

[유동부채]

15,301,434,738
23,203,916,506

1.매입채무 및 기타채무

11,770,084,758
19,300,986,773

2.반품충당부채

506,582,823
40,004,828

3.당기법인세부채

-
698,467,600

4.기타유동금융부채

2,924,321,560
3,032,206,675

5.기타유동부채

100,445,597
132,250,630

[비유동부채]

2,843,267,244
2,792,344,198

1.장기매입채무및기타채무
3,788,477
-

2.기타비유동금융부채

5,917,897
25,471,975

3.이연법인세부채

2,833,560,870
2,766,872,223

부채총계

18,144,701,982
25,996,260,704

[자본금]

10,150,180,000
10,150,180,000

[기타불입자본]

39,732,339,130
39,732,339,130

[기타자본항목]

3,146,847,338
2,096,180,125

[이익잉여금]

100,627,103,273
101,257,315,079

자본총계

153,656,469,741
153,236,014,334

부채와자본총계

171,801,171,723
179,232,275,038

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 65 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 64 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

1.매출액

151,116,114,567
180,812,604,441

2.매출원가

150,865,268,258
177,097,372,185

3.매출총이익

250,846,309
3,715,232,256

4.판매비와관리비

6,049,372,808
6,627,790,865

5.영업이익(손실)

(5,798,526,499)
(2,912,558,609)

6.금융수익

1,157,274,991
583,590,820

7.금융비용

19,432,266
13,854,613

9.기타수익

4,136,957,402
5,109,826,600

10.기타비용

162,507,522
5,628,342,331

11.법인세차감전순이익(손실)

(686,233,894)
(2,861,338,133)

12.법인세비용

(202,515,632)
298,457,649

13.당기순이익(손실)

(483,718,262)
(3,159,795,782)

14.기타포괄손익

1,730,194,740
(402,072,055)

15.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

16.확정급여제도의 재측정요소
(146,493,544)
(402,502,915)

17.기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
1,876,688,284
430,860

18.총포괄이익
1,246,476,478
(3,561,867,837)

19.주당손익

20.기본주당이익
(25)
(160)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 65 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 64 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

1.미처분이익잉여금

100,450,576,228
101,080,788,034

1)전기이월이익잉여금

101,080,788,034

104,643,086,731

2)당기순이익(손실)

(483,718,262)

(3,159,795,782)

3)보험수리적이익(손실)

(146,493,544)

(402,502,915)

2.임의적립금등의 이입액

-

-

합계

100,450,576,228
101,080,788,034

3.이익잉여금처분액

-

-

1)이익준비금

-

-

2)배당금

-

-

4.차기이월미처분이익잉여금

100,450,576,228
101,080,788,034

- 자본변동표

<자본변동표>

제 65 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 64 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2023.01.01(당기초)
10,150,180,000
39,732,339,130
2,780,483,632
105,017,468,376
157,680,471,138

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(3,159,795,782)
(3,159,795,782)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(402,502,915)
(402,502,915)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
430,860
-
430,860

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

자기주식
-
-
(684,734,367)
-
(684,734,367)

배당금지급
-
-
-
(197,854,600)
(197,854,600)

2023.12.31(당기말)
10,150,180,000
39,732,339,130
2,096,180,125
101,257,315,079
153,236,014,334

2024.01.01(당기초)
10,150,180,000
39,732,339,130
2,096,180,125
101,257,315,079
153,236,014,334

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(483,718,262)
(483,718,262)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(146,493,544)
(146,493,544)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
1,876,688,284
-
1,876,688,284

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

자기주식
-
-
(826,021,071)
-
(826,021,071)

배당금지급
-
-
-
-
-

2024.12.31(당기말)
10,150,180,000
39,732,339,130
3,146,847,338
100,627,103,273
153,656,469,741

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 65 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 64 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

1.영업활동으로 인한 현금흐름

3,084,338,529
12,909,784,843

(1)영업에서 창출된 현금흐름

3,172,833,847
12,687,635,295

(2)이자의수취

887,964,521
500,343,540

(3)이자의지급

(19,432,266)
(13,854,613)

(4)배당금의수취

165,142,800
55,047,600

(5)배당금의지급

-
(197,854,600)

(6)법인세의납부

(1,122,170,373)
(121,532,379)

2.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,268,918,797)
7,941,743,741

(1)투자활동으로 인한 현금유입액

5,484,090,909
8,873,054,975

(2)투자활동으로인한 현금유출액

(9,753,009,706)
(931,311,234)

3.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,271,688,805)
(957,279,754)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액

-
129,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액

(1,271,688,805)
(1,086,279,754)

4.현금및현금성자산의환율변동효과

-
-

5.현금의증가(감소)

(2,456,269,073)
19,894,248,830

6.기초의 현금

34,332,230,056
14,437,981,226

7.기말의 현금

31,875,960,983
34,332,230,056

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분

제65기(案)

제64기(案)

제63기

비 고

주당배당금(원)

대주주

-

-

10

보통주,현금배당

소액주주

-

-

10

시가배당율(%)

대주주

-

-

0.46

보통주,현금배당

소액주주

-

-

0.46

총 배 당 금 액(원)

-
-
197,854,600

※ 제65기 배당에 관한 사항은 주총결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

김우진
1964.02.29
X (사내이사)
-
특수관계
이사회

김종윤
1974.07.08
O (사외이사)
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김우진
동일제강(주)대표이사
2017년 4월 ~ 현재
동일제강(주)대표이사
없음

김종윤
공인회계사
2001년11월∼ 현재

삼일회계법인

신우회계법인

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김우진
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김종윤
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김종윤 후보자는 공인회계사로서 전문성 및 독립성을 기초로 주주 및 기타 이해관계자들과 지속 발전할 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정을 통해 회사의 성장에 기여할 수 있도록 성실히 직무를 수행할 것입니다.
또한 본 후보자는 동일제강(주) 사외이사로서 경영진 감독의 책임이 있음을 명확히 인지하고 회사로부터 독립적인 지위에서 준법경영, 내부통제 등에 대한 관리 감독을 성실히 수행하고 나아가 회사가 사회적 책임을 이행할 수 있도록 노력할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김우진 후보자는 오랜 경험과 풍부한 식견을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 충실히 수행하였습니다.앞으로도 회사의 최고 의사결정기구인 이사회 구성원으로서 선진적인 지배구조 구축과 전문적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하여 동일제강(주)의 발전에 중요한 역할을 수행할 수 있을 것이라고 판단하여 사내이사로 재선임할 것을 추천합니다.
김종윤 후보자는 공인회계사로 재직하여 축적한 지식과 전문성을 바탕으로 동일제강 (주)의 경영활동에 있어 발생할 수 있는 이슈에 대해, 대주주 및 다른 이사로부터 독자적인 관점으로 전문적 의견을 제시하여 기업 가치 제고에 기여할 수 있으리라 기대되어 재선임할 것을 추천합니다.

확인서

제65기주총사내이사선임확인서(김우진)

제65기주총사외이사선임확인서(김종윤)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김종윤
1974.07.08
○(사외이사)
-
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종윤
공인회계사
2001년11월 ∼ 현재
삼일회계법인신우회계법인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종윤
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김종윤 후보자는 공인회계사로 재직하여 축적한 지식과 전문성을 바탕으로 동일제강(주)의 경영활동에 있어 발생할 수 있는 이슈에 대해, 대주주 및 다른 이사로부터 독자적인 관점으로 전문적 의견을 제시하여 기업 가치 제고에 기여할 수 있으리라 기대되어 재선임할 것을 추천합니다.

확인서

제65기주총감사위원회선임확인서(김종윤)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
855,304,317

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 28일2. 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 3/21일, 3/27일, 3/28일3. 주주총회 집중(예정)일 개최사유 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하고자 하였으나, 당사는 회계법인의 외부감사, 주요경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

■ 코로나바이러스 관련 안내사항코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 해외여행력 체크 및 체온계로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정하는 등의 조치를 취할 예정입니다. 호흡기 질환이나 발열이 의심되는 경우, 최근 2주간 국내외 질병 위험지역에 출입한 경험이 있으신 경우, 가족, 친지등이 코로나 확진판정을 받거나 자가격리 중일 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 총회에 방문하신 주주님들 중, 총회 후 2주 이내에 증상이 생길 경우 회사에 발병 여부를 통보해주시기 바랍니다. 마지막으로 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.