브이씨 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 브이씨

주주총회소집공고
6.0
주식회사 브이씨

주주총회소집공고

2025 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 브이씨

대 표 이 사 :
김 준 오

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 108길 23, 보이스캐디 사옥

(전 화) 02-538-3100

(홈페이지)http://voicecaddie.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 윤무영

(전 화) 02-538-3100

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

제20기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 03월 27일(목요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 626, B1(대치동, 메디톡스빌딩) 비앤디파트너스 삼성역점 M1

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이학용 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 윤무영 신규선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 송상훈 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대리회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시한 소집공고에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회 참석장

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서 1부

6. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 03월 12일

서울특별시 강남구 테헤란로 108길 23, 보이스캐디사옥

주 식 회 사 브 이 씨

대 표 이 사 김 준 오(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오동현(출석률: 100%)

심병
희(출석률: 83.3%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2024.01.30(화)
관계사(브이씨소프트㈜) 대여금 지급의 건
찬성
-

2
2024.02.20(화)
관계사(브이씨소프트㈜) 대여금 지급의 건
찬성
-

3
2024.02.22(목)
신한은행 무역센터 기업금융센터 대출 연장의 건
찬성
-

4
2024.02.29(목)
기업은행 신규대출 실행의 건
찬성
-

5
2024.03.14(목)
제19기(2023사업년도) 재무제표 내부결산 확정 승인의 건 제19기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
-

6
2024.03.29(금)
대표이사 변경(중임)의 건
-
-

7
2024.05.24(금)
하나은행 신규대출 실행(대출연장)의 건
-
찬성

8
2024.07.01(월)
이천복 상무이사 위촉의 건
-
-

9
2024.07.15(월)
VSE골프아카데미 직영점(경복궁점,미사점) 영업양수도계약의 건
-
찬성

10
2024.08.21(수)
관계사(브이씨소프트㈜) 주식 매매계약의건 관계사(브이씨소프트㈜ 대여금에 대한 보통주식 출자전환의 건
-
찬성

11
2024.08.30(금)
VSE골프아카데미 직영점(율현점) 영업양수도계약의 건
-
찬성

12
2024.09.03(화)
기업은행 대출 갱신의 건
-
찬성

13
2024.09.04(수)
사내 복리후생규정 개정/시행의 건
-
찬성

14
2024.09.10(화)
우리은행 대출 갱신의 건
-
찬성

15
2024.10.22(화)
기업은행 대출 갱신의 건
-
찬성

16
2024.11.25(월)
하나은행 대출 갱신의 건
-
찬성

17
2024.12.30(월)
VSE골프아카데미 직영점(위례점) 영업양수도계약의 건
-
찬성

(*) 오동현 사외이사는 2024.03.31 임기만료 되었으며, 심병희 사외이사는 2024.03.29 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
-
-
급여

주) 주주총회승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 이사 전체에 대한 승인 금액이며, 별도로 사외이사 보수한도를 산정하지 아니하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액대비
매출총액대비

회사 전세권의 양도
최대주주 본인
2024.10
17.5
2.0%
4.6%

주) 상기 비율은 최근 사업연도인 2023년 별도 재무제표 기준 자산총액 및 매출액 대비 거래금액 비율이며, 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래를 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액대비
매출총액대비

GST SOLUTION INC.(상장회사의 특수관계인)
제/상품외(매출등)
2024.01~2024.12
44.1
5.0%
11.7%

VC Japan.(상장회사의 특수관계인)
제/상품외(매출등)
2024.01~2024.12
44.0
5.0%
11.7%

주)상기 비율은 최근 사업연도인 2023년 별도 재무제표 기준 자산총액 및 매출액 대비 거래금액 비율이며, 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 거래를 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

최근 레저에 대한 관심 증대, 웰빙트렌드로 인한 실외스포츠의 선호도가 높아지고 있으며, 골프는 진입 비용이 비싼 스포츠로 50대 및 60대 남성의 스포츠 였으나, 공시대상 기간 동안 여성 및 젊은세대 등 신규진입 증가가 있었습니다.이에 따라, 골프시장 및 골프관련 시장이 유지 또는 성장하게 된 것으로 생각하고 있습니다.

골프용품 중 당사가 판매하고 있는 골프거리측정기(시계형, 레이저형, 음성형), 론치모니터(Launch Monitor) 및 골프시뮬레이터는
골프인구의 증감 및 전방사업인 골프산업시장의 변동에 영향을 받고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

당사의 거리측정기 및 연습용 장치 등의 골프 IT제품들은 필드 골프를 즐기는 골프 활동인구의 증감, 골프장 수의 증감, 골프산업 전체의 성장, 스크린골프 및 실내골프연습장 등 연관업종의 성장등 경기변동과 밀접한 관련을 맺고 있습니다.

(3) 경쟁요소
골프용품산업은 Global 또는 Local Brand별로 강한 경쟁사가 존재하고 있으며, 기술혁신 등을 통해 경쟁 강도가 상승하고 있습니다. 이로 인해, 경쟁사들도 기술혁신, 사업영역 다각화 및 신규 사업 진출등 다양한 방법으로 성장을 도모하고 있습니다.특히, 당사가 속해 있는 골프IT제품은 정확성과 혁신적인 기능을 가진 제품을 만드는기술경쟁력, 고객이 원하는 디자인, 빠르고 정확한 고객서비스, 안정적인 영업네트워크를 보유한 회사가 경쟁력을 가지고 시장을 리드할 수 있습니다. 또한 골프코스 내에서 정확한 거리를 안내하기 위해서는 골프장 관련 DB를 확보하고, 이를 지원하는 정밀GPS 기술은 매우 중요한 경쟁요소라고 판단하고 있습니다. 당사는 경쟁우위를 견고히 하기 위해 기술혁신, 브랜드 유지 강화, 신규 사업진출 등 지속적인 노력을 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2022년 2월 24일 코스닥시장에 상장하였습니다. 당사 및 종속회사는 골프거리측정기(시계형,레이저형,음성형), 론치모니터(Launch monitor) 및 골프시뮬레이터(Golf simulator)를 개발·제조·판매(유통 및 A/S 포함)하는 것을 주요 사업 내용으로 하고 있으며, 골프시뮬레이터를 활용한 실내골프연습장운영, 골프와 연관된 응용소프트웨어 개발 등을 부수 사업으로 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 연결기준의 사업형태등을 고려하여 당사(브이씨), 해외판매자회사(GST Solutions Inc, VC Japan), 국내자회사(보이스캐디엑스(구,브이씨소프트),픽셀소프트,브이씨위드)로 사업부문을 구분하고 있습니다.

(단위 : 천원)

사업부문
매출유형
품목
2024년

(제20기)

매출액
비중

당사
제품, 상품 매출
골프거리측정기,론치모니터,골프시뮬레이터 등
36,587,531
66.0%

용역 , 기타매출
응용소프트웨어개발,직영사업 등
2,336,117
4.2%

해외판매자회사
상품매출
골프거리측정기,론치모니터,골프시뮬레이터 등
12,788,638
23.1%

국내자회사
용역, 기타매출
응용소프트웨어개발, A/S 등
3,720,532
6.7%

합계
55,432,817
100%

기타 조정 및 내부거래제거
(11,295,759)

합계
44,137,058

(주1) 품목별 매출액은 기타 조정 및 내부거래제거 전 금액임.

(주2) 매출유형은 기타 조정 및 내부거래제거 전 각 회사별 계정과목상의 분류임

(2) 시장점유율

국내 거리측정기 시장, 론치모니터 시장 및 골프시뮬레이터 시장은 타 산업에 비해 그 연혁이 짧은 편으로 아직까지 공신력있는 외부기관에서 발행되는 업계 통계자료가 존재하지 않습니다. 이에따라, 당사 연결기준의(기타조정 및 내부거래제거전) 최근 사업연도와 직전사업연도 제품및 상품매출액(골프거리측정기, 론치모니터, 골프시뮬레이터 등)을 기준으로 기술하였습니다.

(단위 : 천원)

사업부문
매출유형
품목
2024년
2023년
증감현황

(제20기)
(제19기)

매출액
매출액
매출액

당사
제품, 상품 매출
골프거리측정기,론치모니터,골프시뮬레이터 등
36,587,531
35,462,013
1,125,518

해외판매자회사
상품매출
골프거리측정기,론치모니터,골프시뮬레이터 등
12,788,638
6,311,692
6,476,946

합계
49,376,169
41,773,705
7,602,464

(주1) 품목별 매출액은 기타 조정 및 내부거래제거 전 금액임.

(주2) 매출유형은 기타 조정 및 내부거래제거 전 각 회사별 계정과목상의 분류임

(3) 시장의 특성

골프거리측정기, 론치모니터는 IT제품으로 시장 성장기를 지나 성숙기로 접어들게 되어도 시장은 견고하게 성장 또는 유지할 것으로 보고 있습니다. 핸드폰 시장을 예로 들어보면 현재 우리나라는 핸드폰 보급률이 100%에 이르고 스마트폰 보급률도 94%에 달하고 있지만, 교체수요만으로도 시장은 계속 유지되며 성장하고 있습니다. 거리 측정기, 론치모니터 또한 골퍼들에 보급률이 일정수준 될 때까지 신규수요는 계속 발생하며, 그 이후에는 고장, 신제품 출시 등으로 인한 교체수요만으로도 시장이 성장 또는 유지 될 것으로 예상하고 있습니다.

골프 시뮬레이터는 스크린골프용 시뮬레이터와 연습장용 시뮬레이터로 구분되며, 당사는 기존 골프연습장에 노후화된 시뮬레이터를 교체하거나, 창업 매장에 시뮬레이터를 신규공급하고 있습니다. 다만, 골프용품시장의 특성상 경기변동, 골프장 수의 변동 및 전방 골프전체의 산업변동에 밀접한 영향을 받을 수 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기사항은 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 (당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 19 (전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 브이씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자산

I. 유동자산

28,294,127,366

29,355,565,802

현금및현금성자산
6
6,776,786,839

3,849,399,453

매출채권
4,6,7
2,439,556,810

3,786,435,078

기타유동금융자산
6,7
4,207,385,215

4,240,034,164

기타유동자산
8
1,375,918,574

961,026,460

당기법인세자산
24
2,126,764

19,068,655

재고자산
9
13,492,353,164

16,499,601,992

II. 비유동자산

53,117,924,407

57,543,800,989

기타비유동금융자산
6,7
19,397,486,454

17,278,353,629

기타비유동자산
8
1,343,259

-

유형자산
5,10,27
28,120,360,096

30,750,817,428

사용권자산
5,12
1,746,376,758

4,800,574,917

무형자산
5,11
1,820,832,032

2,048,595,430

이연법인세자산
24
2,031,525,808

2,665,459,585

자산총계

81,412,051,773

86,899,366,791

부채

I. 유동부채

39,864,568,375

25,357,477,358

매입채무및기타채무
4,6
2,161,244,376

2,679,025,454

단기차입금
4,6,13,27
15,861,660,000

18,326,410,000

유동성장기부채
4,6,13,27
17,833,300,000

-

유동리스부채
4,6,12
781,465,811

1,589,219,909

기타유동금융부채
4,6,14
841,782,551

811,753,017

기타유동부채
15
2,274,920,354

1,943,334,184

당기법인세부채
24
110,195,283

7,734,794

II. 비유동부채

8,001,066,486

23,550,645,985

장기차입금
4,6,13,27
666,660,000

17,128,940,000

비유동리스부채
4,6,12
962,151,570

2,913,487,054

순확정급여부채
16
1,971,868,789

1,801,025,916

기타비유동금융부채
4,6,14
4,240,353,726

850,590,365

기타비유동부채
15
160,032,401

856,602,650

부채총계

47,865,634,861

48,908,123,343

자본

지배주주지분

34,026,571,205

38,494,471,460

I. 자본금
17
3,655,150,000

3,655,150,000

II. 자본잉여금
17
24,751,656,683

25,397,636,506

III. 기타자본항목
17,18
3,364,343,308

1,318,874,936

IV. 이익잉여금
17
2,255,421,214

8,122,810,018

비지배지분
29

(480,154,293)

(503,228,012)

자본총계

33,546,416,912

37,991,243,448

부채와 자본 총계

81,412,051,773

86,899,366,791

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연결 포괄손익계산서

제 20(당) 기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 19(전) 기 : 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

㈜브이씨 및 그 종속회사
(단위: 원)

구분
주석
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I.매출액
5,19

44,137,058,067

37,224,393,565

II.매출원가
19,20

22,347,730,922

19,785,576,816

III.매출총이익

21,789,327,145

17,438,816,749

IV.판매비와관리비
20,21,28

26,530,973,676

29,061,369,922

V.영업이익(손실)

(4,741,646,531)

(11,622,553,173)

금융수익
6,22
1,440,799,818

696,666,370

금융원가
6,22
(2,968,149,535)

(3,623,480,872)

기타영업외수익
23
586,118,791

1,117,950,603

기타영업외비용
23
(1,381,661,415)

(301,734,559)

VI.법인세비용차감전순이익(손실)

(7,064,538,872)

(13,733,151,631)

VII.법인세비용
24

(925,243,964)

(1,093,818,678)

VIII.당기순이익(손실)

(6,139,294,908)

(12,639,332,953)

지배주주지분순이익

(5,867,388,804)

(11,969,272,015)

비지배지분순이익

(271,906,104)

(670,060,938)

IX.기타포괄손익

1,983,509,007

1,129,268,983

1.후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

1,846,631,597

1,099,329,047

확정급여제도의 재측정요소
16
(73,481,353)

34,545,075

기타포괄손익인식금융자산평가이익
6
1,920,112,950

1,064,783,972

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

136,877,410

29,939,936

해외사업환산손익

136,877,410

29,939,936

X.총포괄이익(손실)

(4,155,785,901)

(11,510,063,970)

지배주주지분총포괄이익

(3,883,879,797)

(10,840,003,032)

비지배지분총포괄이익

(271,906,104)

(670,060,938)

XI.주당손익
25

기본주당이익(손실)

(803)

(1,637)

희석주당이익(손실)

(803)

(1,637)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연결 자본변동표

제 20(당)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 19(전)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위: 원)

구분
주석
지배주주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배주주지분 계

2023.1.1(전기초)

3,655,150,000
25,397,636,506
(49,925,401)
20,092,082,033
49,094,943,138
412,245,102
49,507,188,240

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
(11,969,272,015)
(11,969,272,015)
(670,060,938)
(12,639,332,953)

확정급여제도의 재측정요소
16
-
-
34,545,075
-
34,545,075
-
34,545,075

기타포괄손익인식금융자산평가이익
6
-
-
1,064,783,972
-
1,064,783,972
-
1,064,783,972

해외사업환산손익

-
-
29,939,936
-
29,939,936
-
29,939,936

총포괄손익 소계

-
-
1,129,268,983
(11,969,272,015)
(10,840,003,032)
(670,060,938)
(11,510,063,970)

유상증자

-
-
-
-
-
100,000,000
100,000,000

유상감자

-
-
-
-
-
(369,890,000)
(369,890,000)

주식선택권 등

-
-
241,946,578
-
241,946,578
-
241,946,578

연결범위의 변동

-
-
(2,415,224)
-
(2,415,224)
24,477,824
22,062,600

소유주와의 거래 소계

-
-
239,531,354
-
239,531,354
(245,412,176)
(5,880,822)

2023.12.31(전기말)

3,655,150,000
25,397,636,506
1,318,874,936
8,122,810,018
38,494,471,460
(503,228,012)
37,991,243,448

2024.1.1(당기초)

3,655,150,000
25,397,636,506
1,318,874,936
8,122,810,018
38,494,471,460
(503,228,012)
37,991,243,448

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
(5,867,388,804)
(5,867,388,804)
(271,906,104)
(6,139,294,908)

확정급여제도의 재측정요소
16
-
-
(73,481,353)
-
(73,481,353)
-
(73,481,353)

기타포괄손익인식금융자산평가이익
6
-
-
1,920,112,950
-
1,920,112,950
-
1,920,112,950

해외사업환산손익

-
-
136,877,410
-
136,877,410
-
136,877,410

총포괄손익 소계

-
-
1,983,509,007
(5,867,388,804)
(3,883,879,797)
(271,906,104)
(4,155,785,901)

소유주와의 거래

주식선택권 등
18
-
-
61,959,365
-
61,959,365
-
61,959,365

비지배지분 취득

-
(645,979,823)
-
-
(645,979,823)
294,979,823
(351,000,000)

소유주와의 거래 소계

-
(645,979,823)
61,959,365
-
(584,020,458)
294,979,823
(289,040,635)

2024.12.31(당기말)

3,655,150,000
24,751,656,683
3,364,343,308
2,255,421,214
34,026,571,205
(480,154,293)
33,546,416,912

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연결 현금흐름표

제 20(당)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 19(전)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위: 원)

구분
주석
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

3,963,256,799

(2,795,079,636)

영업으로부터 창출된 현금
26
4,105,767,631

(1,680,484,182)

이자의 수취

229,593,426

240,121,780

이자의 지급

(1,548,169,699)

(1,391,718,802)

법인세 납부

(50,557,209)

37,001,568

법인세 환급

1,226,622,650

-

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(114,206,635)

(677,041,519)

장단기금융상품의 증가

(26,016,947,520)

(29,409,303,851)

장단기금융상품의 감소

25,831,000,000

30,316,851,331

장단기대여금 감소

552,000

10,552,000

유형자산 취득

(546,713,326)

(1,353,612,113)

유형자산 처분

258,237,300

49,418,299

무형자산 취득

(135,535,980)

(290,947,185)

사용권자산 처분

495,200,891

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,119,995,033)

878,296,396

단기차입금의 차입

10,789,069,971

2,548,811,500

단기차입금의 상환

(13,655,046,971)

(300,000,000)

유동성장기부채의 상환

-

(17,049,980,000)

장기차입금의 차입

2,000,000,000

17,130,541,000

장기차입금의 상환

(136,398,000)

-

리스부채의 상환

(1,544,272,702)

(2,011,480,145)

정부보조금의 수령

9,719,061

109,105,237

정부보조금의 상환

(83,013,977)

(877,971)

상환우선주부채 발행

1,499,947,585

700,004,175

비지배지분증가

-

122,062,600

비지배지분감소

-

(369,890,000)

IV.현금및현금성자산의 순증가(감소)

2,729,055,131

(2,593,824,759)

V.기초 현금및현금성자산

3,849,399,453

6,401,470,007

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

198,332,255

41,754,205

VII.기말 현금및현금성자산

6,776,786,839

3,849,399,453

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20 (당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 19 (전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 브이씨
(단위: 원)

과 목
주석
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자산

I. 유동자산

26,164,369,217

27,832,838,503

현금및현금성자산
6
4,773,186,180

3,468,502,498

매출채권
4,6,7,29
6,409,161,769

6,162,936,620

기타유동금융자산
6,7,29
4,196,490,892

4,390,777,058

기타유동자산
8
1,302,957,726

906,148,384

당기법인세자산
25
-

18,960,215

재고자산
9
9,482,572,650

12,885,513,728

II. 비유동자산

56,080,667,210

59,771,665,614

기타비유동금융자산
6,7
19,297,368,477

17,190,595,327

종속기업및관계기업투자
13
4,340,793,909

3,839,812,000

유형자산
5,10,28
27,983,171,116

30,529,548,750

사용권자산
5,12
1,441,933,269

4,331,559,365

무형자산
5,11
1,755,145,147

1,964,140,815

이연법인세자산
25
1,262,255,292

1,916,009,357

자산총계

82,245,036,427

87,604,504,117

부채

I. 유동부채

38,145,995,612

23,825,100,686

매입채무및기타채무
4,6,29
1,856,899,348

2,510,854,433

단기차입금
4,6,14,28
15,666,660,000

18,000,000,000

유동성장기부채
4,6,14,28
17,833,300,000

-

유동리스부채
4,6,12
583,562,253

1,265,514,153

기타유동금융부채
4,6,15
528,463,546

525,552,264

기타유동부채
16
1,590,324,373

1,523,179,836

당기법인세부채
25
86,786,092

-

II. 비유동부채

5,460,487,172

22,431,227,951

장기차입금
4,6,14,28
666,660,000

17,000,000,000

비유동리스부채
4,6,12
856,317,262

2,764,249,341

순확정급여부채
17
1,796,281,466

1,604,789,770

기타비유동금융부채
4,6,15,29
1,981,196,043

205,586,190

기타비유동부채
16
160,032,401

856,602,650

부채총계

43,606,482,784

46,256,328,637

자본

I. 자본금
18
3,655,150,000

3,655,150,000

II. 자본잉여금
18
25,397,636,506

25,397,636,506

III. 기타자본항목
18, 19
3,059,409,447

1,183,207,467

Ⅳ. 이익잉여금
18
6,526,357,690

11,112,181,507

자본총계

38,638,553,643

41,348,175,480

부채와 자본 총계

82,245,036,427

87,604,504,117

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 브이씨
(단위: 원)

과 목
주석
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I.매출액
5,20,29

38,924,440,813

37,761,141,061

II.매출원가
20,21

21,176,170,011

21,546,424,074

III.매출총이익

17,748,270,802

16,214,716,987

IV.판매비와관리비
21,22,29

20,841,816,411

22,210,184,311

V.영업이익(손실)

(3,093,545,609)

(5,995,467,324)

금융수익
6,23
1,441,596,603

697,746,144

금융원가
6,23
(2,848,095,374)

(3,621,213,858)

기타영업외수익
24
490,137,978

477,053,554

기타영업외비용
24
(1,501,876,726)

(301,693,179)

VI.법인세비용차감전순이익(손실)

(5,511,783,128)

(8,743,574,663)

VII.법인세비용
25

(925,959,311)

(891,789,609)

VIII.당기순이익(손실)

(4,585,823,817)

(7,851,785,054)

IX.기타포괄손익

1,814,242,615

1,111,934,374

1.후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

1,814,242,615

1,111,934,374

확정급여제도의 재측정요소

(105,870,335)

47,150,402

기타포괄손익인식금융자산평가이익
6
1,920,112,950

1,064,783,972

X.총포괄이익(손실)

(2,771,581,202)

(6,739,850,680)

XI.주당손익

기본주당이익(손실)

(627)

(1,074)

희석주당이익(손실)

(627)

(1,074)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 20 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 브이씨
(단위: 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)

3,655,150,000
25,397,636,506
(170,673,485)
18,963,966,561
47,846,079,582

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
(7,851,785,054)
(7,851,785,054)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
47,150,402
-
47,150,402

기타포괄손익인식금융자산평가이익

-
-
1,064,783,972
-
1,064,783,972

총포괄손익 소계

-
-
1,111,934,374
(7,851,785,054)
(6,739,850,680)

소유주와의 거래

주식선택권 등
18
-
-
241,946,578
-
241,946,578

소유주와의 거래 소계

-
-
241,946,578
-
241,946,578

2023.12.31(전기말)

3,655,150,000
25,397,636,506
1,183,207,467
11,112,181,507
41,348,175,480

2024.1.1(당기초)

3,655,150,000
25,397,636,506
1,183,207,467
11,112,181,507
41,348,175,480

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
(4,585,823,817)
(4,585,823,817)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
(105,870,335)
-
(105,870,335)

기타포괄손익인식금융자산평가이익

-
-
1,920,112,950
-
1,920,112,950

총포괄손익 소계

-
-
1,814,242,615
(4,585,823,817)
(2,771,581,202)

소유주와의 거래

주식선택권 등
18
-
-
61,959,365
-
61,959,365

소유주와의 거래 소계

-
-
61,959,365
-
61,959,365

2024.12.31(당기말)

3,655,150,000
25,397,636,506
3,059,409,447
6,526,357,690
38,638,553,643

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 20 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 브이씨
(단위: 원)

과 목
주석
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

3,738,032,610

1,410,509,726

영업으로부터 창출된 현금
27
3,862,047,669

2,241,064,702

이자의 수취

222,878,097

239,304,877

이자의 지급

(1,536,618,056)

(1,362,384,305)

법인세 납부

(36,897,750)

292,524,452

법인세 환급

1,226,622,650

-

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(549,511,468)

(3,412,401,137)

장단기금융상품의 증가

(26,016,947,520)

(29,409,303,851)

장단기금융상품의 감소

25,831,000,000

30,316,851,331

장단기대여금 증가

(100,000,000)

(50,000,000)

종속기업및관계기업투자의 취득

(351,000,000)

(3,209,771,000)

종속기업및관계기업투자의 처분

-

452,172,600

유형자산 취득

(495,964,651)

(1,324,541,331)

유형자산 처분

177,925,660

49,418,299

무형자산 취득

(89,725,848)

(237,227,185)

사용권자산 처분

495,200,891

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,039,976,609)

662,311,373

단기차입금의 차입
27
10,499,069,971

2,300,000,000

단기차입금의 상환
27
(13,332,449,971)

(300,000,000)

유동성장기부채의 상환
27
-

(17,000,000,000)

장기차입금의 차입
27
2,000,000,000

17,000,000,000

리스부채의 상환
27
(1,133,301,693)

(1,445,915,893)

정부보조금의 수령
27
9,719,061

109,105,237

정부보조금의 상환
27
(83,013,977)

(877,971)

IV.현금및현금성자산의 순증가(감소)

1,148,544,533

(1,339,580,038)

V.기초 현금및현금성자산

3,468,502,498

4,818,456,225

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

156,139,149

(10,373,689)

VII.기말 현금및현금성자산

4,773,186,180

3,468,502,498

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이익잉여금처분계산서(안)

제 20 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 브이씨
(단위 : 원)

구 분
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

(처분예정일 : 2025년 3월 27일)
(처분확정일 : 2024년 3월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

6,526,357,690

11,112,181,507

1. 전기이월미처분이익잉여금
11,112,181,507

18,963,966,561

2. 순확정급여부채의 재측정요소

3. 당기순이익
(4,585,823,817)

(7,851,785,054)

4. 기타포괄손익인식금융자산평가이익

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

6,526,357,690

11,112,181,507

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이학용
1970.06.05
부
부
해당사항 없음
이사회

윤무영
1971.02.24
부
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이학용
(주)브이씨 CTO
2000.09~2013.122013.12~2015.022015.02~2018.012018.01~현재
씨에스 CTO씨에스에너텍 CTO그린웨이브시스템즈 이사(주)브이씨 CTO
없음

윤무영
(주)브이씨 CFO
1995.12~2013.032013.03~2015.082015.08~2019.122020.01~2021.032021.05~2022.122023.01~현재

삼일회계법인 이사

SBI 저축은행 전략기획실장

㈜LS M&A담당

우리회계법인 이사

컨실리언스 대표

㈜브이씨 CFO

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이학용
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

윤무영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 : 이학용]

이학용후보는 서울대 전기.컴퓨터 공학박사로서 씨에스 및 씨에스에너텍,그린웨이브시스템즈에서 전기.컴퓨터 관련업무를 경험하였습니다. 2018년에 브이씨에 입사하였으며 지속적인 혁실기술 개발로 회사의 가치를 성장 시키고 있으며,향후 브이씨가 새롭게 진출하고자 하는 사업에 큰 역할을 할 것으로 기대하여 사내이사로 추천하게 되었습니다.

[사외이사 후보자 : 윤무영]

윤무영후보는 재무관련 분야의 전문적인 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 2023년 브이씨에 입사하였으며 경영관리본부장 업무를 충실히 수행하고 있습니다. 브이씨 재무 관련 부분의 혁신에 역할을 할 것으로 기대하여 사내이사로 추천하게 되었습니다.

확인서

이사후보자 확인서_이학용.jpg
이사후보자 확인서_이학용

이사후보자 확인서_윤무영.jpg
이사후보자 확인서_윤무영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
880,553,000원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송상훈
1973.03.17
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송상훈
회계법인 길인감사본부 이사
2000.11~2015.122016.01~2020.102021.10~현재
안진회계법인 감사본부 이사(주)성화 관리부 부회장회계법인길인 감사본부 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송상훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

송상훈 후보자는 회계 및 세무 관련분야의 전문적인 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 향후 회사의 의사결정에 있어서 중심적 역할을 할것으로 기대되며, 독립적인 지위에서 이사회 및 감사의 투명하고 독립적인 운영을 강화하는 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사로 추천하게 되었습니다.

확인서

감사후보자 확인서_송상훈.jpg
감사후보자 확인서_송상훈

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2025년 3월 19일)에 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지(전자공고)에 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : https://voicecaddie.co.kr※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시 할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□주주총회 집중일 개최사유 당사는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인으로부터 감사보고서 수령일정 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.