삼화네트웍스 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 삼화네트웍스

주주총회소집공고
6.0
(주)삼화네트웍스

주주총회소집공고

2025년 3 월 12일

회 사 명 :
(주)삼화네트웍스

대 표 이 사 :
안 제현, 신 상윤

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 매봉산로2안길 8

(전 화) 02-3454-1500

(홈페이지)http://www.shnetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 안 제현

(전 화) 02-3454-1500

주주총회 소집공고

(제34기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 매봉산로 2안길 8 ㈜삼화네트웍스 본사 7층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사외이사 후보자 박성원 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 후보자 이기승

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 9시 ～ 2025년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석자 지참물 안내

가. 본 인 : 본인 신분증

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

위 임 장

대리인의 성 명 :

생년월일 :

상기 대리인에게

㈜삼화네트웍스 제34기 정기주주총회와 관련된

모든 권한을 위임합니다.

2025년 월 일

주주의 생년월일 :

성 명 : (인)

다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2025년 3월 12일

주식회사 삼화네트웍스

공동대표이사 안 제현, 신 상윤 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안제현(출석률: 100%)
신상윤(출석률: 100%)
박성원(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2024-01-10
2023년 기말 내부회계관리제도 운영실태보고 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024-02-14
제33기(FY2023년) 재무제표 확정의 건(결산이사회)
찬성
찬성
찬성

3
2024-03-06
제33기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성

4
2024-03-29
공동대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024-04-12
사옥 신축공사 준공일 변경의 건
찬성
찬성
불참

6
2024-07-30
사옥 신축공사 준공일 변경의 건
찬성
찬성
불참

7
2024-09-11
사옥 신축공사 계약금액 및 준공일 변경의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024-10-02
본점 소재지 변경의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

(주1) 당사는 별도 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
20
-
-
-

(주2) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

(1) 콘텐츠 산업의 개념과 범위

영상 콘텐츠 산업(Video Content Industry)은 영상 기반의 창작물을 기획, 제작, 유통, 소비하는 모든 활동을 포함하는 산업입니다. 영화, 방송, 온라인동영상(OTT), 게임, 광고, VR/AR 콘텐츠 등 다양한 미디어 플랫폼에서 제공되는 영상 콘텐츠를 포함합니다. 디지털 기술의 발전과 함께 영상 콘텐츠 산업은 기획, 제작에서 유통, 소비까지 전 과정이 다변화하고 있으며, 특히 OTT 플랫폼, 유튜브, SNS 등의 부상으로 산업이 빠르게 확장되고 있습니다.

(2) 성장과정

□ K-드라마 성장과정

① 1960 ~ 1980년대 : K-드라마의 태동기

② 1990 ~ 2000년대 : 한류 드라마의 시작(한류 붐과 함께 아시아 전역으로 확산)

③ 2010년대 : 글로벌 OTT 시장 진출(OTT를 통해 K-드라마 세계시장 진출 본격화)

④ 2020년대 ~ 현재 : K-드라마의 글로벌 대세화 (글로벌 플랫폼과 협업 증가, 다양한 장르 실험, 제작방식 변화)

(3) 콘텐츠산업 환경

□ 온라인 콘텐츠 서비스 및 소비확대

진화하고 있는 콘텐츠 플랫폼과 소비자 경험이 온라인 콘텐츠 소비를 촉진시키면서, 온라인 콘텐츠 서비스 및 소비가 지속적으로 확대

□ K-콘텐츠 한류열풍 지속 및 글로벌화

음악, 영화, 방송, 게임, 만화, 캐릭터 등 다양한 장르의 K-콘텐츠에 대한 전 세계적인 인기가 지속되면서 K-콘텐츠의 수출 규모가 꾸준히 증가

□ 콘텐츠 소비층의 확대

기존에는 콘텐츠의 주요 소비층이 20~30대를 중심으로 형성되어 있었으나, 콘텐츠 소비환경이 변화하고 제공자들의 마케팅 전략이 다각화되면서 콘텐츠 주요 소비층이 전 연령대로 확대

□ 새로운 비즈니스 모델의 등장

넷플릭스, 유튜브 등 글로벌 콘텐츠 유통 서비스의 영향력이 국내 시장에서도 크게 확대되면서 방송, 영화, 음악 등을 중심으로 새로운 비즈니스 모델이 지속적으로 창출됨

장르 간 경계도 허물어지면서 만화, 영화, 드라마, 게임, 음악, 캐릭터 등 각 장르 고유의 IP(지식재산권)를 다른 장르까지 확대 활용함으로써 새로운 융복합 콘텐츠를 창출하여 시장에서 성공하는 사례가 지속적으로 늘어남

2. 산업의 성장성

(1) 콘텐츠산업 시장규모

① 세계시장 규모

콘텐츠 시장은 2028년까지 연평균 복합성장률 5.44% 수준의 성장세를 이어갈 것으로 예상되며, 아프리카, 아시아 등 신흥시장과 디지털 광고에서의 새로운 수익이 성장의 동력이 될 것으로 보임. 또한 인공지능이 콘텐츠산업의 각 분야에서 중요한 화두로 떠오를 것으로 전망됨

<글로벌 콘텐츠 시장규모 및 전망>

세계 콘텐츠 시장규모 및 전망(1).jpg
세계 콘텐츠 시장규모 및 전망(1)

세계 콘텐츠 시장규모 및 전망(2).jpg
세계 콘텐츠 시장규모 및 전망(2)

(*) 자료: PwC(2024), ICv2(2024), SNE(2024), (2024), Box Office Mojo(2024), LIMA(2024)

② 국내시장 규모

국내시장규모

(*) 자료 : 한국콘텐츠진흥원 <2024 해외시장분석>

(2) 시장변화 및 방송산업 전망

① 방송산업의 변화

OTT 서비스가 보편화되면서 소비자가 채널보다 플랫폼을 선택함에 따라 양질의 콘텐츠의 중요성이 증가함. 안정적인 수익을 낼 수 있는 시즌제 드라마가 지속적으로 증가될 것으로 전망

② 유료방송과 OTT 시장경쟁

방송시장과 온라인 동영상 플랫폼 시장은 보완적이라고 보는 시각이 강했지만, 수년간 OTT의 가파른 성장에 따라 의존도가 높아짐

③ 해외자본의 국내 방송영상 제작시장 진입 한국의 콘텐츠가 글로벌 OTT를 통해서 글로벌 시장에 보다 용이하게 공급되는 계기를 마련하였음. 한국 콘텐츠의 글로벌 제작이 더욱 활성화될 것으로 전망

④ 포맷수출 방송 프로그램 포맷의 상품화와 수출은 문화적 할인을 극복하고, 검증된 포맷으로 안정감 있는 제작을 할 수 있게 되었음. 방송 프로그램의 현지화 제작을 함에 있어서 유용

⑤ 콘텐츠IP 활용의 다각화

웹소설 및 웹툰 IP를 활용한 방송콘텐츠가 보다 강화되고 있음. 웹 콘텐츠 IP를 확보하면서 다각도로 활용하려는 움직임이 강화되면서 IP를 활용한 방송콘텐츠 간의 경쟁도 심화될 것으로 보임

3. 경기변동의 특성

드라마 제작시장은 경제 상황에 따라 다소 유동적인 특성을 가집니다. 경기 불황기에는 제작비 절감, 저예산 작품 선호, 광고 수익 감소 등이 나타날 수 있으며, 경기 호황기에는 고품질 콘텐츠 제작 증가, OTT 경쟁 심화, 광고 수익 증가 등의 변화가 있을 수 있습니다. 이러한 특성을 잘 반영한 제작 전략과 시장 환경에 맞는 콘텐츠 기획이 성공적인 드라마 제작에 중요합니다.

4. 경쟁요소

드라마 제작사업은 프로그램의 기획 단계에서 방송영상물의 제작 계획안을 수립하여 방송사와 제작, 납품 계약을 체결하게 됩니다.
방송사 등으로부터 편성을 받아 방영되기 때문에 프로그램 제작능력 즉, 우수한 콘텐츠 품질을 양산할 수 있는 기획력과 연출력을 갖춘 작가, 감독 그리고 연기자 캐스팅과 채널 편성, 협찬 및 해외영업 등을 성공적으로 추진할 수 있는 인력구성이 경쟁의 요소라고 할 수 있습니다.

5. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

방송콘텐츠 산업은 기존 방송법뿐만 아니라 OTT·디지털 콘텐츠·저작권·공정거래법 등 다양한 규제와 법령의 적용을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 방송드라마를 제작하여 지상파 방송사, 종편채널, 방송채널사업자 및 국내외 OTT 등에 판매를 하고 있습니다. 이러한 저작물을 기반으로 부가사업 등도 수행하고 있습니다.

당사는 국내 최초의 드라마 독립제작사로 출발하여 업력 30년 이상, 현재까지 약120여편 이상의 드라마를 제작해 오고 있습니다. 2024년은 드라마 <원더풀 월드, MBC & 디즈니+>, <낮과 밤이 다른 그녀, JTBC> 2편의 드라마를 방송 채널에 제공하였습니다.

이에 따라 당사는 2024년 연결기준 매출액 467억원, 영업이익 6억 7천만원, 별도기준 매출 458억원, 영업이익 14억 4천만원을 기록하였습니다.

연결기준 부채비율 16.6%, 자기자본비율 85.8%, 별도기준 부채비율 14.8%, 자기자본비율 87.1% 등 견실한 재무구조를 지속하고 있습니다.

지금 한국 드라마 제작시장은 제작비 증가, 투자감소 및 글로벌 경쟁심화 등의 이유로 어려움에 직면하고 있습니다. 당사는 이러한 어려운 제작환경 속에서도 사업 경쟁력의 핵심 요소라고 할 수 있는 경쟁력 있는 작가와 PD와의 계약을 통해 드라마 제작 기반을 지속강화하고 있습니다. 또한 새로운 장르개발, 글로벌 협업확대, 수익모델 개선하기 위해 끊임없는 혁신과 철저한 준비를 통하여 실적 개선과 미래 기회 선점에 총력을 기울이고 있습니다.

[당사 주요 계약 작가현황]

작가명
주요 작품

이병헌
<멜로가 체질>, 영화 <극한직업>, <스물>, <써니> 외 다수

백미경
<마인>, <날 녹여주오>, <우리가 만난 기적> 외 다수

권민수
<우아한 가>, <칼과 꽃>, <엄마도 예쁘다> 외 다수

김지은
<거짓말의 거짓말>, <전생에 왠수들>, <청담동 스캔들> 외 다수

김은희
<금수저>, <총리와 나> 외 다수

윤은경
<금수저>, <총리와 나> 외 다수

신소라
<꼰대인턴>

김수현
<세 번 결혼하는 여자>, <인생은 아름다워>, <엄마가 뿔났다> 외 다수

마진원
<보이스1>, <보이스2>, <보이스3>, <보이스4>

산 경
<재벌집 막내아들> 원작자

박경선
<두뇌공조>, <프라이드>

김기호
<으라차차 와이키키1, 2>, <안녕프란체스카3> 등

이하나
<경찰수업> 등

박지하
<굿캐스팅>, <낮과 밤이 다른 그녀>

※ 상기 작가 외 다수

[당사 주요 계약 PD현황]

감독명
주요 작품

유인식
<낭만닥터 김사부1,2,3>, <배가본드>, <미세스 캅 1,2> 외 다수

송현욱
<우아한 친구들>, <뷰티 인사이드>, <또 오해영>, <브레인> 외 다수

박유영
<유괴의 날>, <킹덤> 공동연출

이승영
<원더풀월드>, <트레이서>, <보이스2>, <실종느와르M> 등

이형민
<힘쎈여자 도봉순>, <우리가 만난 기적>, <미안하다 사랑한다> 등 다수

한철수
<어게인 마이 라이프> 외 다수

※ 상기 작가 외 다수

[당사 최근 10년간 주요 방송드라마 (2015~2024)]

제작

연도

작품명
편수
방송기간
방송사
작가

2024
낮과 밤이 다른 그녀
16
2024.06 ~ 08
JTBC
박지하

원더풀 월드
14
2024.03 ~ 04

MBC

디즈니+

김지은

2023
오랫동안 당신을 기다렸습니다.
14
2023.07 ~ 09
ENA
권민수

낭만닥터 김사부3
16
2023.04 ~ 06
SBS
강은경

두뇌공조
16
2023.01 ~ 02
KBS
박경선

2022
금수저
16
2022.09 ~ 11
MBC
윤은경김은희

멘탈리스트
16
2022.08 납품완료

HBO

MAX

성진미

지금부터, 쇼타임!
16
2022.04 ~ 06
MBC
하윤아

어게인 마이 라이프
16
2022.04 ~ 05
SBS

유정수

김율

2021
지금, 헤어지는 중입니다.
16
2021.11 ~ 2022.01
SBS
제인

2020
불새2020
120
2020.10 ~ 2021.04
SBS
이유진

쌍갑포차
12
2020.05 ~ 06
JTBC
하윤아

낭만닥터 김사부2
16
2020.01 ~ 02
SBS
강은경

2019
우아한가
16
2019.08 ~ 10

MBN

드라맥스

권민수

멜로가 체질
16
2019.08 ~ 09
JTBC
이병헌김영영

태양의 계절
102
2019.06 ~ 11
KBS
이은주

열혈사재
20
2019.02 ~ 04
SBS
박재범

2018
여우각시별
16
2018.10 ~ 11
SBS
강은경

독고리와인드
20
2018.09

카카오

페이지

오영석이세운

2017
변혁의 사랑
16
2017.10 ~ 12
tvN
주현

2016
아버님 제가 모실께요
50
2016.11 ~ 2017.05
MBC
조정선

낭만닥터 김사부1
20
2016.11 ~ 2017.01
SBS
강은경

함부로 애틋하게
20
2016.07 ~ 09
KBS
이경희

욱씨남정기
16
2016.03 ~ 05
JTBC
주현

그래, 그런거야
54
2016.02 ~ 08
SBS
김수현

2015
이혼 변호사는 연애중
18
2015.04 ~ 06
SBS
김아정박유미

내 마음 반짝반짝
26
2015.01 ~ 04
SBS
조정선

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형

영상콘텐츠제작
방영권, 국내외 판권, 간접광고(PPL), 협찬, OST 음원 등

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업은 정확한 시장점유율 통계가 공개되어 있지 않아 시장점유율을 기재하기 어렵습니다. 다만, 현재 드라마 제작시장은 당사를 포함하여 한국 드라마제작사협회 회원사들이 주요 제작사로 활동하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

드라마 제작시장은 자본집중적이고, 플랫폼 다변화 및 글로벌 시장 확장, 기술 혁신 등의 특징을 가지며, 트렌드 변화에 민감한 산업입니다. 성공적인 콘텐츠 제작을 위해서는 시장 흐름을 빠르게 파악하고 창의적인 기획과 기술적 혁신이 필수적입니다.

드라마 제작시장의 수요자는 시청자(개인), 방송사 및 OTT 플랫폼(B2B), 광고주 및 투자자로 구성되며, 이들의 선호도와 투자 방향에 따라 시장이 변화합니다. 또한, 사회 문화적 흐름, 경제상황, 기술 발전, 법적 환경 등이 콘텐츠 수요를 결정하는 중요한 요인으로 작용합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 드라마 IP(Intellectual Property, 지식재산권) 소유를 확대해 나갈 예정입니다. 드라마 IP는 단순히 콘텐츠 소비에 그치는 것이 아니라, 다양한 산업과 결합하여 라이선싱, 굿즈, 테마공간, 게임, 메타버스, 글로벌 시장, 교육 등으로 확장할 수 있습니다. 이러한 신규 사업 모델을 통해 드라마 IP의 수익성을 극대화하고, 장기 지속가능한 콘텐츠 산업 생태계를 구축할 수 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 III.경영참고사항의 1.사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 주총 승인전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.shnetworks.co.kr, NEWSROOM → NOTICE)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 33(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 삼화네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
19,703,028,324
40,925,815,723

현금및현금성자산
3,990,308,415
5,067,861,402

매출채권
227,644,006
520,290,753

기타채권
179,730,848
54,067,957

기타금융자산
12,223,252,506
8,170,631,938

기타유동자산
3,081,275,399
27,056,505,197

당기법인세자산
817,150
56,458,476

Ⅱ. 비유동자산
48,389,531,876
42,578,264,222

기타비유동채권
750,935,725
4,089,243,234

당기손익-공정가치측정금융자산
3,144,590,139
2,412,892,345

투자부동산
830,270,634
854,785,567

유형자산
32,086,039,971
25,428,360,307

무형자산
796,436,900
733,152,900

기타비유동자산
9,128,941,058
7,342,671,058

이연법인세자산
1,652,317,449
1,717,158,811

자산총계
68,092,560,200
83,504,079,945

부채

Ⅰ. 유동부채
1,801,272,238
20,100,010,094

매입채무
26,730,972
1,816,764,287

기타지급채무
712,384,763
1,678,337,825

단기차입금
585,600,000
378,200,000

유동성장기차입금
-
66,660,000

리스부채
304,803,553
346,715,310

기타유동부채
171,752,950
15,813,332,672

Ⅱ. 비유동부채
7,839,722,554
7,108,921,752

기타비유동지급채무
128,000,000
65,250,000

확정급여채무
7,522,855,957
6,973,293,598

리스부채
188,866,597
70,378,154

부채총계
9,640,994,792
27,208,931,846

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
58,452,919,863
56,296,406,666

자본금
8,634,586,600
8,634,586,600

자본잉여금
23,090,210,075
23,090,210,075

기타자본
2,084,095,403
1,975,888,283

이익잉여금
24,644,027,785
22,595,721,708

Ⅱ. 비지배지분
(1,354,455)
(1,258,567)

자본총계
58,451,565,408
56,295,148,099

부채및자본총계
68,092,560,200
83,504,079,945

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 삼화네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

Ⅰ. 매출액
46,719,353,180
62,368,852,039

Ⅱ. 매출원가
42,497,999,744
60,516,192,932

Ⅲ. 매출총이익
4,221,353,436
1,852,659,107

판매비와관리비
3,550,322,185
3,675,421,699

Ⅳ. 영업이익(손실)
671,031,251
(1,822,762,592)

기타수익
204,947,192
440,303,956

기타비용
(1,117,250)
(100,252)

금융수익
1,509,202,384
3,161,480,575

금융비용
(39,671,705)
(2,136,052,385)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,344,391,872
(357,130,698)

Ⅵ. 법인세비용
479,727,201
884,164,753

Ⅶ. 당기순이익(손실)
1,864,664,671
(1,241,295,451)

Ⅷ. 기타포괄손익
183,545,518
(1,057,710,611)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
183,545,518
(1,057,710,611)

확정급여제도의 재측정요소
183,545,518
(1,057,710,611)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
2,048,210,189
(2,299,006,062)

Ⅹ. 당기순이익(손실)귀속

지배기업소유주
1,864,765,037
(1,241,174,205)

비지배지분
(100,366)
(121,246)

Ⅹl. 총포괄이익(손실)귀속

지배기업소유주
2,048,306,077
(2,298,875,025)

비지배지분
(95,888)
(131,037)

Xll. 주당이익

기본주당순이익
47
(31)

희석주당순이익
47
(31)

연 결 자 본 변 동 표

제 34(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 삼화네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
8,634,586,600
23,090,210,075
1,257,229,689
24,894,596,733
57,876,623,097
(1,127,530)
57,875,495,567

총포괄이익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,057,700,820)
(1,057,700,820)
(9,791)
(1,057,710,611)

당기순이익
-
-
-
(1,241,174,205)
(1,241,174,205)
(121,246)
(1,241,295,451)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
718,658,594
-
718,658,594
-
718,658,594

2023.12.31(전기말)
8,634,586,600
23,090,210,075
1,975,888,283
22,595,721,708
56,296,406,666
(1,258,567)
56,295,148,099

2024.01.01(당기초)
8,634,586,600
23,090,210,075
1,975,888,283
22,595,721,708
56,296,406,666
(1,258,567)
56,295,148,099

총포괄이익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
183,541,040
183,541,040
4,478
183,545,518

당기순이익
-
-
-
1,864,765,037
1,864,765,037
(100,366)
1,864,664,671

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
108,207,120
-
108,207,120
-
108,207,120

2024.12.31(당기말)
8,634,586,600
23,090,210,075
2,084,095,403
24,644,027,785
58,452,919,863
(1,354,455)
58,451,565,408

연 결 현 금 흐 름 표

제 34(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 삼화네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
6,646,437,506
15,449,306,957

1. 영업에서 창출된 현금흐름
6,050,790,673
15,468,361,879

당기순이익(손실)
1,864,664,671
(1,241,295,451)

조정
1,333,743,735
2,686,262,579

자산부채의변동
2,852,382,267
14,023,394,751

2. 이자수취
445,570,388
365,138,724

3. 배당금수취
100,440,000
120,280,000

4. 이자지급
(6,004,881)
(59,450,174)

5. 법인세의납부
55,641,326
(445,023,472)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(7,456,027,214)
(4,635,637,187)

기타금융자산의 감소
37,046,833,470
75,268,902,215

기타금융자산의 증가
(41,099,454,038)
(73,288,565,844)

기타채권의 감소(증가)
2,882,000,000
18,300,000

기타비유동금융자산의 감소
90,000,000
-

기타비유동채권의 감소(증가)
534,302,000
184,340,000

유형자산의 취득
(6,919,163,191)
(6,836,795,376)

유형자산의 처분
9,454,545
18,181,818

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(273,845,521)
(10,762,294,291)

단기차입금의 차입
2,240,600,000
1,116,400,000

단기차입금의 상환
(2,033,200,000)
(1,011,500,000)

유동성 장기차입금의 상환
(66,660,000)
(66,660,000)

기타비유동지급채무의 증감
80,516,073
(24,750,000)

교환사채의 상환
-
(10,150,750,000)

리스부채의 상환
(495,101,594)
(625,034,291)

Ⅳ. 환율변동효과반영전현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(1,083,435,229)
51,375,479

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
5,882,242
(723,949)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅳ+Ⅴ)
(1,077,552,987)
50,651,530

Ⅶ. 기초현금및현금성자산
5,067,861,402
5,017,209,872

Ⅷ. 기말현금및현금성자산
3,990,308,415
5,067,861,402

※ 주석사항은 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 34(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 33(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 삼화네트웍스
(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

자산

유동자산
18,773,159,729
39,433,444,736

현금및현금성자산
3,575,819,766
3,746,971,631

매출채권
229,108,839
515,506,118

기타채권
138,656,751
50,083,357

기타금융자산
12,183,252,506
8,130,631,938

당기법인세자산
-
52,867,806

기타유동자산
2,646,321,867
26,937,383,886

비유동자산
49,153,215,741
43,157,782,639

기타비유동채권
720,935,725
3,902,743,234

당기손익-공정가치측정금융자산
3,144,590,139
2,412,892,345

종속기업및관계기업투자자산
1,200,000,000
1,200,000,000

투자부동산
830,270,634
854,785,567

유형자산
32,028,744,894
25,365,899,782

무형자산
796,436,900
733,152,900

기타비유동자산
8,779,920,000
6,971,150,000

이연법인세자산
1,652,317,449
1,717,158,811

자산총계
67,926,375,470
82,591,227,375

부채

유동부채
1,113,173,743
19,516,384,839

매입채무
17,885,972
1,805,132,282

기타지급채무
688,786,914
1,618,755,798

리스부채
277,374,797
311,098,889

기타유동부채
129,126,060
15,781,397,870

비유동부채
7,623,912,345
6,791,497,978

기타비유동지급채무
154,000,000
65,250,000

확정급여채무
7,293,256,531
6,684,822,866

리스부채
176,655,814
41,425,112

부채총계
8,737,086,088
26,307,882,817

자본

자본금
8,634,586,600
8,634,586,600

자본잉여금
23,080,005,169
23,080,005,169

기타자본
2,084,095,403
1,975,888,283

이익잉여금
25,390,602,210
22,592,864,506

자본총계
59,189,289,382
56,283,344,558

부채및자본총계
67,926,375,470
82,591,227,375

포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 삼화네트웍스
(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

Ⅰ. 매출액
45,814,966,202
61,806,674,926

Ⅱ. 매출원가
41,108,615,382
59,360,728,388

Ⅲ. 매출총이익
4,706,350,820
2,445,946,538

판매비와관리비
3,260,932,084
3,232,281,027

IV. 영업이익(손실)
1,445,418,736
(786,334,489)

기타수익
194,982,804
440,344,162

기타비용
(894,012)
(5)

금융수익
1,489,719,728
3,126,169,478

금융비용
(32,857,324)
(2,127,102,607)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
3,096,369,932
653,076,539

VI. 법인세비용
479,727,201
884,164,753

VII. 당기순이익(손실)
2,616,642,731
(231,088,214)

VIII. 기타포괄손익
181,094,973
(1,147,890,944)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
181,094,973
(1,147,890,944)

확정급여제도의 재측정요소
181,094,973
(1,147,890,944)

IX. 총포괄이익(손실)
2,797,737,704
(1,378,979,158)

X. 주당이익

기본주당순이익(손실)
66
(5)

희석주당순이익(손실)
66
(5)

자 본 변 동 표

제 34(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 삼화네트웍스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
8,634,586,600
23,080,005,169
1,257,229,689
23,971,843,664
56,943,665,122

총포괄이익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,147,890,944)
(1,147,890,944)

당기순이익(손실)
-
-
-
(231,088,214)
(231,088,214)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
718,658,594
-
718,658,594

2023.12.31(전기말)
8,634,586,600
23,080,005,169
1,975,888,283
22,592,864,506
56,283,344,558

2024.01.01(당기초)
8,634,586,600
23,080,005,169
1,975,888,283
22,592,864,506
56,283,344,558

총포괄이익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
181,094,973
181,094,973

당기순이익(손실)
-
-
-
2,616,642,731
2,616,642,731

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
108,207,120
-
108,207,120

2024.12.31(전기말)
8,634,586,600
23,080,005,169
2,084,095,403
25,390,602,210
59,189,289,382

현 금 흐 름 표

제 34(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 삼화네트웍스
(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

7,759,633,277

16,594,944,386

1.영업에서 창출된 현금흐름
7,169,814,969

16,456,659,035

당기순이익(손실)
2,616,642,731

(231,088,214)

조정
1,234,918,408

2,399,247,042

자산부채의변동
3,318,253,830

14,288,500,207

2.이자수취
441,511,592

342,598,486

3.배당금수취
100,440,000

120,280,000

4.이자지급
(5,001,090)

(57,087,558)

5.법인세의납부
52,867,806

(267,505,577)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(7,601,201,759)

(4,637,437,187)

기타금융자산의 감소
37,046,833,470

71,228,902,215

기타금융자산의 증가
(41,099,454,038)

(69,248,565,844)

기타채권의 (증)감
2,882,000,000

16,000,000

기타비유동금융자산의 감소
90,000,000

-

기타비유동채권의 (증)감
378,902,000

184,840,000

유형자산의 취득
(6,899,483,191)

(6,836,795,376)

유형자산의 처분
-

18,181,818

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(335,465,521)

(10,710,228,807)

단기차입금의 차입
2,000,000,000

1,000,000,000

단기차입금의 상환
(2,000,000,000)

(1,000,000,000)

기타비유동지급채무의 증감
106,516,073

(24,750,000)

교환사채의 상환
-

(10,150,750,000)

리스부채의 상환
(441,981,594)

(534,728,807)

Ⅳ. 환율변동효과반영전현금의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(177,034,003)

1,247,278,392

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

5,882,138

(4,621,411)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅳ+Ⅴ)

(171,151,865)

1,242,656,981

Ⅶ. 기초현금및현금성자산

3,746,971,631

2,504,314,650

Ⅷ. 기말현금및현금성자산

3,575,819,766

3,746,971,631

이익잉여금처분계산서

제34(당)기
2024년 01월 01일
부터
제33(전)기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 28일

처분확정일
2024년 03월 29일

주식회사 삼화네트웍스
(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

25,142,274,536

22,344,536,832

전기이월미처분이익잉여금
22,344,536,832

23,723,515,990

확정급여제도의 재측정요소
181,094,973

(1,147,890,944)

당기순이익(손실)
2,616,642,731

(231,088,214)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

25,142,274,536

22,344,536,832

※ 주석사항은 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박 성원
1970.03.02
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박 성원
변호사

1989~19941999~2002
2002~20222022~현재

서울대 법대공익법무관
법무법인 세경 변호사법무법인 태평양 변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박 성원
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박 성원>
변호사 자격 소지자로 20년 이상 법무분야에 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 구성원으서 역할을 다하고자 함.
사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함.
본 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며, 이를 준수하고 (주)삼화네트웍스 사외이사로서 주주가치 제고를 위하여 노력하고자 함 .

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 선임 후 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 통해 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화하고, 나아가 회사의 사회적 책임의 이행ㆍ점검ㆍ정착을 위해 노력할 것으로 기대함

확인서

250312_확인서(사외이사 후보자).jpg
250312_확인서(사외이사 후보자)

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 기승
1957.09.19
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 기승
(주)삼화네트웍스 감사
2007~현재
(주)삼화네트웍스 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 기승
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 감사로 업무를 수행하며, 경영 전반에 대한 충분한 경험과 지식 및 재무전문성을 갖추고 있으며, 전문성과 독립성을 바탕으로 회사 경영활동 전반을 합리적으로 감독할 것으로 기대함.

확인서

250312_확인서(감사 후보자).jpg
250312_확인서(감사 후보자)

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

: 핵심인재 확보 및 사업성과 향상 유도

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

나 훈
이사
이사
보통주
80,000

윤은정
본부장
본부장
보통주
65,000

황철민
본부장
본부장
보통주
65,000

김보미
본부장
본부장
보통주
65,000

장선화
본부장
본부장
보통주
65,000

이유명
부장
부장
보통주
55,000

송혜진
프로듀서
제작1팀장
보통주
55,000

백준규
프로듀서
제작2팀장
보통주
55,000

유○○외 12명
직원
직원
보통주
440,000

총(21)명
-
-
-
총(945,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상
(주1)

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 / 945,000주
-

행사가격 및 행사기간
1,349원 / 2027년 3월 4일~2030년 3월 3일
-

기타 조건의 개요
상기 내용에 포함되지 않은 사항은 당사 정관, 부여계약서 및 관련법령 등의 규정에 따름
-

(주1)
부여방법은 추후 주식매수선택권 행사시점에 이사회결의로 결정할 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

43,172,933
발행주식총수의15%(주총승인한도)
보통주
6,475,939
5,530,939

(주1)
이사회결의로 부여가능한 한도는 발행주식총수의 3%까지입니다.(주2) 2025년 3월 4일 이사회결의로 총 21명에 945,000주를 부여하였습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2022.12.19
18
보통주
625,000
0
25,000
600,000

계

총(18)명

총(625,000)주
총(0)주
총(25,000)주
총(600,000)주

(주1) 상기 부여주식은
주식매수선택권부여계약서 취소사유에 따라 잔여주식 60만주 전량 취소되었습니다.(관련공시 : 2025.03.04 / (정정)주식매수선택권부여에관한신고)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
9.5억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1억원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 제출전에 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시하고, 홈페이지(https://www.shnetworks.co.kr, NEWSROOM → NOTICE)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2025년 3월 20일까지 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(https://www.shnetworks.co.kr, NEWSROOM → NOTICE)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 제34기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피하고자 노력하였으나 주주총회일을 기준으로 재무제표(연결) 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)입니다.