에스디생명공학 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 에스디생명공학

주주총회소집공고
6.0
에스디생명공학

주주총회소집공고

2025 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 에스디생명공학

대 표 이 사 :
김철

본 점 소 재 지 :

서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 66

(전 화) 02-583-1846

(홈페이지)http://www.sdbiotech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획실장
(성 명) 김일환

(전 화) 02-583-1846

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제23조의 규정에 의거하여 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 03월 27일(목) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 66 본사 8층 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제17기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 임원퇴직급여 지급규정 일부 변경의 건

제4호 의안: 사내이사 중임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 김철 중임의 건

제4-2호 의안 : 사내이사 백인영 중임의 건

제5호 의안: 사외이사 한태수 중임의 건

제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(https://www.sdbiotech.co.kr) 공고에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증(외국인은 투자등록증)

나. 간접행사: 위임장, 대리인의 신분증

2025 년 03월 12 일

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주식회사 에스디생명공학

대표이사 김 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사
사외이사

김철(출석률: 100%)
백인영(출석률: 90%)
한태수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.16
제 16기(2023년) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024.03.14
제 16기(2023년) 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
불참
찬성

3
2024.03.14
전자투표 제도 실시의 건
찬성
불참
찬성

4
2024.03.28
제 16기(2023년) 감사 후 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024.05.31
지점 폐지의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024.05.31
자회사 및 관계회사에 대한 청산(안) 및 매각(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024.06.20
자회사 및 관계사 투자주식에 대한 매각 승인의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024.06.20
자회사의 채무 면제 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2024.10.29
중고 물품(기계장치) 매각의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024.11.29
SNP COSMETICS CO., LTD(베트남법인) 해산 및 청산 승인의 건
찬성
찬성
찬성

11
2025.02.12
제17기(2024년) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

12
2025.02.19
사내이사 후보자 추천의 건
찬성
찬성
찬성

13
2025.02.19
사외이사 후보자 추천의 건
찬성
찬성
찬성

14
2025.02.26
제17기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성

주1) 출석율은 이사회 개최일자 기준으로 산정하였습니다.

주2) 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

이사 및 감사
4
1,100
388
97

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 화장품 시장 규모 추이 및 전망

COVID-19로 인한 마스크 착용 등으로 2020년부터 화장품 소비가 감소하는 추세였지만 2021년부터 점차 회복하여 2027년까지 연 평균 6%대의 성장을 예측하고 있습니다. 추가적으로 AI와 빅데이터를 활용한 맞춤형 뷰티 기술이 확대되어, 소비자들에게 더욱 개인화된 경험을 제공할 것으로 예상되며
COVID-19 이후 이커머스의 성장에 따른 유통 활성화로 글로벌 화장품 시장의 성장이 가속화될 것으로 전망하고 있습니다.

2025년 국내 및 글로벌 화장품 시장은 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상되며, 소비자 트렌드와 산업 동향에 따라 다양한 변화가 나타날 것으로 예측됩니다. 아울러 북미, 유럽, 일본 등 중국 이외 해외 선진 시장에서 K-뷰티가 두각을 보이며 주력 수출국의 다변화 및 가속화가 전망됩니다. 특히 K-컬쳐 및 SNS 플랫폼을 통한 K-뷰티 트렌드 지속으로 인해 중견, 중소브랜드를 중심으로 성장세가 예상됩니다.

글로벌 화장품 시장의 성장속에서 K-뷰티는 K-컬쳐 및 SNS 플랫폼을 통한 한류 확산의 영향으로 2025년 전 세계적으로 높은 인지도를 확보해 나가고 있습니다. 특히, K-뷰티는 시장 변화에 맞춰 제품을 신속히 출시하고 우수한 품질의 제품을 합리적인 가격에 제공하여 글로벌 소비자들에게 K-뷰티의 글로벌 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

국내 화장품 시장은 인디 브랜드의 부상이 주목받고 있으며 이들 브랜드는 온라인 플랫폼과 H&B스토어 중심의 유통 구조를 통해 빠르게 성장하고 있습니다. 또한 ODM(제조자 개발 생산) 업체들은 변화하는 소비자 트렌드에 유연하게 대응하고 있으며 이러한 흐름 속에서 국내 화장품 산업은 글로벌 경쟁력을 더욱 강화하며 지속적인 성장을 이어가고 있습니다.

한국보건산업진흥원의 "2024보건 산업 통계집"에 따르면 국내 화장품 수출액은 2019년 6,548백만달러에서 2023년 8,463백만달러로 CARG 6.6%(2019~2023)의 성장을 이루어 가고 있으며 이는 빠르게 변화하는 소비자의 트렌드에 민첩하게 대응한 결과로 분석하고 있습니다. 다만, 주요 판매처였던 중국시장이 침체되고 동남아, 일본, 미국으로 K-뷰티의 확산세가 지속 중이지만 시장별 차별화 전략 및 글로벌 유통망의 확보가 필요할 것으로 전망됩니다.

(2) 식품 시장 규모 추이 및 전망

한국 농수산 식품 유통공사에 따르면 2023년 글로벌 식품시장 규모는 8조
6,920억 달러로 추정되며 2024년의 세계 식품시장 규모는 2023년 대비 4.6% 증가한 9조 958억 달러로 전망하고 있어 글로벌 식품 시장의 성장세가 예상됩니다.

식품 산업 통계 정보에 따르면 2023년 국내 외식산업 매출액은 191조원, 연평균 성장률 7.35%, 2023년 식품 유통 매출액 또한 257조원, 연평균 성장률 9.11%를 기록하며 국내 식품시장 또한 꾸준히 성장하고 있는 추세입니다.

국내 식품 산업은
COVID-19
이후 배달 플랫폼의 발전과 함께 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 소비자들은 대형마트, 백화점 뿐만 아니라 온라인을 통해서도 쉽게 상품을 구매할 수 있게 되었으며, 이에 따라 식품 제조, 유통, 외식업 등 다양한 분야에서 기업들의 경쟁이 심화되고 있습니다. 온라인 음식 서비스 거래액과 유통앱 사용시간이 늘어나면서 2025년에는 온라인 음식 서비스 거래액이 전체 음식 거래액의 30% 이상 차지할 것으로 전망됩니다.

또한, 1인 세대 증가, 고령화 심화에 건강중시 기조가 더해지면서 간편식, 기능성(맞춤형), 건강식에 대한 관심이 높아지면서 무설탕, 저당·저염·저열량 식품과 초저가 식품에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 추가로 소셜미디어(SNS)를 통한 새로운 식품 시도와 인증 문화가 지속되면서 식품 산업은 소비자 트렌드와 글로벌 시장의 변화에 발맞춰 지속적 성장세가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

화장품 시장은 정밀화학기술이 요구되는 기술집약적 산업으로서, 브랜드 파워를 보유한 대규모 기업들이 시장을 주도하고 있으나, 자본력이 부족한 중소기업들도 시장참여가 용이한 산업입니다. 화장품 산업은 경기위축에도 불구하고 지속적인 성장이 이루어지고 있으며, 최근에는 전통적 유통채널인 원브랜드샵, 방문판매, 백화점의 매출 비중이 감소하는 반면 올리브영 등의 드럭스토어, 온라인, 모바일 기반의 유통채널이 지속적으로 성장하고 있습니다.

또한 국내 화장품 시장의 주요 특징인 소셜네트워크서비스(SNS)를 사업의 핵심도구로 활용하고 있으며, 단순히 제품 홍보 차원에서 끝나는 것이 아니라 제품의 개발 단계부터 판매까지 SNS를 중심으로 운영해 실제 매출과 고객 유입률에도 긍정적 효과를 보고 있습니다. 이러한 온라인, 특히 모바일의 발달로 인하여 진입장벽은 지속적으로 낮아지고 경쟁은 심화될 것으로 전망됩니다. 정부의 허가와 같은 제도적 진입장벽 또한 낮은 편입니다. 하지만 화장품은 미적욕구를 충족시키는 신체적, 정신적 활력소로서 제품에 대한 경험과 만족도에 의해 브랜드 충성도가 생겨 기존 기업들의 시장지배력이 존재하여 과점적 경쟁시장의 모습을 보이고 있습니다.

화장품은 기타 소비재와 달리 제품 품질이 매우 중요한 요소입니다. 화장품은 피부에 직접적으로 사용되고 흡수되는 제품이기 때문에 의류 또는 잡화 등의 소비재와 달리 기술력에 기반한 품질 경쟁력이 선제적으로 요구됩니다. 따라서 화장품 산업은 기본적으로 화학 기술이 고도화되어 정밀 화학 산업이 성숙한 국가를 중심으로 발달할 수밖에 없습니다. 하지만 기술에 대한 신뢰도가 높더라도 컨텐츠에 대한 검증이 쉽지 않고 기회비용이 큽니다. 특히 스킨케어 제품은 일정 기간의 지속적인 사용 이력이 검증되지 않으면 성능에 대해 실질적으로 파악하기 힘듭니다.

따라서 소비자들의 의사결정에 있어 제조사와 생산국의 국제적 입지와 이미지에 대한 의존도가 매우 높습니다. 직접 검증하기 어렵기 때문에 대다수의 소비자들은 장기간의 업력과 다수의 경험에 근거한 신뢰가 누적된 업체와 선진국 생산 제품에 대해 높은 구매 충성도를 보입니다.

결론적으로 국내외 소비자들의 구매 욕구를 유발하기 위해서는 기술력과 국력, 브랜드 경쟁력과 상당 기간의 제조 역사가 복합적으로 요구되며 이는 산업에 대한 진입장벽으로 작용하여 신규 업체의 진입을 다소 힘들게 만들고 있습니다.

당사의 식품사업은 고체육수 제품을 주력으로 하고 있으며 현재 전체 조미료 시장 중 고체육수 시장은 약 3,000억원 규모로 추산하고 있습니다. 조미료 시장의 크기로 볼 때 큰 시장 규모는 아니지만 간편조리 트렌드에 따라 소비자들의 수요가 높아지고 있는 주세입니다. 특히 코로나19 이후 가정에서 요리하는 시간이 늘면서 간편 육수 시장이 급격하게 성장했으며 외식 물가가 가파르게 증가하며 상승세가 지속되고 있습니다. 고체육수가 시장에 등장하여 소비자에게 선보인 기간은 불과 5년이 되지 않았기 때문에 더욱 성장 가능성이 높은 시장으로 예측하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업은 크게 화장품 사업부문, 식품 사업부문으로 구성되어 있습니다. 사업부문 및 주요제품은 다음과 같습니다.

사업부문
주요 제품
주요 브랜드

화장품
마스크팩, 패치, 기초 화장품 등
SNP, SNP Prep

식품
고체육수, 동결건조 채소 등
오감식탁

당사 화장품사업 중 소비자들에게 가장 주목을 받고 있는 제품은 마스크팩이며, 그 외 패치류, 기초화장품 등으로 시장을 영위하고 있습니다.

식품사업본부는 2021년 인포머셜 전용 상품인 '더진한 육수'를 출시하고 2022년 인포머셜 사업을 철수 하면서 '오감식탁'이라는 브랜드를 만들어 온라인 시장을 대상으로 판매하고 있습니다. 간편 식생활과 빠른 요리속도, 맛 증진의 요소가 가미된 상품으로 시장의 좋은 반응을 얻고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 화장품시장은 지속적인 성장을 보이고 있으며, 아모레퍼시픽, LG생활건강이 점유율의 과반 이상을 차지하던 독점 구조가 무너지고 내수와 수출에서 두각을 나타낸 신흥 인디 브랜드들이 부상하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

화장품 산업은 전통적으로 경기에 직접적인 영향을 받으면서 계절 변화에도 민감한 산업이었으나, 2007년 이후 화장품 시장 성장율은 경기변동에 비탄력적인 움직임을 보이고 있으며, 2008년말부터 시작된 글로벌 금융위기에 따른 소비위축에도 불구하고 성장률이 오히려 상승하는 등 필수 소비재의 모습을 보이고 있습니다.

코로나 상황에서의 소비자의 음식 소비 트렌드는 다양한 플랫폼의 발전과 함께 배달음식의 섭취가 주를 이루었습니다. 이후 배달 음식의 발전도 이루어졌지만 직접 만들어 먹는 건강한 소비 문화가 이루어지며 조리한 음식을 위한 조미료 종류인 고체육수가 소비자들에게 좋은 반응을 얻어 시장을 형성하기 시작했습니다.

자연 유래(nature oriented) 재료로 만들어진 고체 육수는 육수를 만드는 조리시간과 쓰레기 처리에서 기존 방식보다 편리하고 음식 본연의 맛을 해치지 않으면서 좋은 맛을 내는 아이템이 되었습니다. 이에 시장은 더욱 발전하고 있으며 다양한 맛과 형태의 제품들이 출시되면서 견조한 성장이 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

국내에서 화장품의 수요는 필수 소비재의 성격으로 연간 소비량은 매년 꾸준히 증가하고 있으나 경제상황, 계절적인 요소, 국가적 재난 등에 있어서는 수요의 변동요인이 존재합니다. 경기 침체기에는 소비자들의 하향구매 경향이 나타나 중저가 브랜드에 대한 수요가 증가하며, 전통적으로 동절기에 화장품 사용량의 증가로 인하여 판매가 향상되고 상대적으로 하절기에 판매량이 감소하는 계절적 요인이 있습니다. 최근 국내외 경기침체로 인해 뷰티시장에서도 합리적인 가격과 착한 성분을 내세운 화장품들이 크게 주목을 받고 있으며 이러한 가성비, 가심비를 내세운 소비트렌드는 당분간 지속될 것으로 예상 됩니다.

당사의 식품사업의 경우 현재 고체육수 시장 또한 대기업과 중소기업 등에서 100여종 이상의 다양한 상품이 시장에 출시 되었으며 경쟁이 가속화 되고 있습니다.

심화되는 경쟁 구도에서도 당사의 '오감식탁'은 견조한 성장을 이어오고 있으며 향후 마케팅 확대와 이에 따른 영업 강화로 시장 확대와 점유율에서 유의미한 성장을 지속하리라 예상됩니다. 이와 더불어 R&D 투자와 신규 거래선의 개발 등을 통한 동결건조 채소, 건강버터 등 신제품 출시와 판매 채널의 추가 확보를 바탕으로 향후 핵심 성장동력이 될 것으로 전망합니다.

(5) 조직도

에스디생명공학 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 기재사항 참조 : III. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사전 연결재무제표, 별도재무제표입니다. 최종 재무제표(안) 및 부속 주석사항 등은 제17기 정기주주총회(2025년 3월 27일)의 1주간 전 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바라며, 본 문서상 별도의 정정 없이 갈음합니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 16 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 17(당)기말
제 16(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

45,688,012,163

59,136,734,225

현금및현금성자산
3,461,975,172

20,193,358,870

매출채권
2,086,751,647

2,889,389,436

재고자산
4,816,706,764

6,897,529,286

기타유동금융자산
16,103,779,752

6,817,093,992

기타유동자산
951,347,121

2,168,224,395

당기법인세자산
50,317,139

63,297,041

매각예정자산
18,217,134,568

20,107,841,205

Ⅱ.비유동자산

14,999,556,104

16,985,879,766

유형자산
14,060,413,182

15,039,529,509

무형자산
158,154,815

210,047,181

당기손익-공정가치 금융자산
66,419,100

216,834,090

공동기업 및 관계기업투자주식
-

312,058,731

기타비유동금융자산
150,635,191

334,960,866

기타비유동자산
-

8,224,988

사용권자산
563,933,816

864,224,401

자 산 총 계

60,687,568,267

76,122,613,991

부 채

Ⅰ.유동부채

30,766,331,250

30,918,860,441

매입채무
2,401,741,954

1,717,552,723

단기차입금
-

660,000,000

유동성장기차입금
-

80,666,683

기타유동금융부채
27,682,995,099

25,903,636,084

기타유동부채
586,361,966

320,413,990

충당부채
75,372,023

389,052,889

회생채무
-

1,846,532,003

당기법인세부채
19,860,208

1,006,069

Ⅱ.비유동부채

124,275,867

94,081,111

기타비유동금융부채
124,275,867

94,081,111

부 채 총 계

30,890,607,117

31,012,941,552

자 본

지배기업지분

29,111,202,292

44,005,301,234

자본금
54,866,570,500

54,866,570,500

자본잉여금
81,950,490,830

81,950,490,830

기타자본구성요소
(2,620,453,149)

(2,321,040,587)

이익잉여금(결손금)
(105,085,405,889)

(90,490,719,509)

비지배지분

685,758,858

1,104,371,205

자 본 총 계

29,796,961,150

45,109,672,439

부채와자본총계

60,687,568,267

76,122,613,991

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

매출액
34,471,256,404
46,942,769,396

매출원가
19,310,533,016
27,145,812,852

매출총이익
15,160,723,388
19,796,956,544

판매비와관리비
24,398,676,753
33,452,456,065

영업이익(손실)
(9,237,953,365)
(13,655,499,521)

금융수익
584,175,399
5,803,329,622

금융비용
3,403,878,169
4,376,604,005

기타수익
1,593,505,903
6,736,717,362

기타비용
2,585,498,863
4,540,738,366

법인세비용차감전순이익(손실)
(13,049,649,095)
(10,032,794,908)

법인세비용
2,449,934
524,531

계속영업당기순이익(손실)
(13,052,099,029)
(10,033,319,439)

중단영업당기순이익(손실)
(1,709,490,249)
4,026,498,791

당기순이익(손실)
(14,761,589,278)
(6,006,820,648)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(14,274,686,380)
(4,608,354,729)

비지배지분
(486,902,898)
(1,398,465,919)

기타포괄손익
(524,977,611)
372,184,419

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(524,977,611)
372,184,419

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

총포괄손익
(15,286,566,889)
(5,634,636,229)

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
(14,856,715,886)
(4,228,771,198)

비지배지분
(429,851,003)
(1,405,865,031)

주당손익

계속영업 기본 및 희석주당손익
(115)
(274)

중단영업 기본 및 희석주당손익
(16)
130

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배지분
총자본

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
합 계

2023.01.01(전기초)
20,884,163,000
71,885,712,686
(6,570,946,550)
(83,103,079,010)
3,095,850,126
1,732,083,749
4,827,933,875

기타조정
-
-
-
1,348,236,662
1,348,236,662
-
1,348,236,662

기타포괄손익조정
-
-
4,127,522,432
(4,127,522,432)
-
-
-

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,608,354,729)
(4,608,354,729)
(1,398,465,919)
(6,006,820,648)

해외사업장환산손익
-
-
379,583,531
-
379,583,531
(7,399,112)
372,184,419

소유주와의 거래:

1차 유상증자
420,168,000
574,937,040
-
-
995,105,040
-
995,105,040

2차 유상증자
40,000,000,000
-
-
-
40,000,000,000
-
40,000,000,000

무상감자
(6,437,760,500)
6,437,760,500
-
-
-
-
-

주식매입선택권의 소멸
-
257,200,000
(257,200,000)
-
-
-
-

제4회 전환사채 발행
-
2,794,880,604
-
-
2,794,880,604
-
2,794,880,604

연결실체내 자본거래등
-
-
-
-
-
284,643
284,643

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
777,867,844
777,867,844

2023.12.31(전기말)
54,866,570,500
81,950,490,830
(2,321,040,587)
(90,490,719,509)
44,005,301,234
1,104,371,205
45,109,672,439

2024.01.01(당기초)
54,866,570,500
81,950,490,830
(2,321,040,587)
(90,490,719,509)
44,005,301,234
1,104,371,205
45,109,672,439

기타조정
-
-
282,616,944
(320,000,000)
(37,383,056)
11,238,656
(26,144,400)

총 포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(14,274,686,380)
(14,274,686,380)
(486,902,898)
(14,761,589,278)

해외사업환산손익
-
-
(582,029,506)
-
(582,029,506)
57,051,895
(524,977,611)

2024.12.31(당기말)
54,866,570,500
81,950,490,830
(2,620,453,149)
(105,085,405,889)
29,111,202,292
685,758,858
29,796,961,150

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 17(당)기
제 16(전)기

영업활동현금흐름

(4,294,077,447)

(3,115,382,738)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,842,395,895)

(973,262,927)

이자수취
531,435,319

377,758,030

이자지급
(13,879,126)

(2,498,045,064)

법인세 납부(환급)
30,762,255

(21,832,777)

투자활동현금흐름

(10,031,511,343)

5,561,473,838

대여금의 증가
-

(15,861,000)

대여금의 감소
700,000,000

247,901,024

종속기업지분변동
(7,624,400)

-

종속기업에 대한 투자자산의 처분(지배력상실로 인한 현금흐름)
28,974,499

(48,795,680)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

382,843,110

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
20,000,000

-

유형자산의 취득
(52,272,663)

(1,027,034,546)

무형자산의 취득
(47,095,000)

(21,737,954)

임차보증금의 증가
(59,941,613)

(164,699,429)

기타보증금의 증가
-

(297,410)

단기금융상품의 증가
(15,000,000,000)

(6,919,868,000)

기타금융상품의 처분
3,500,000,000

12,427,868,000

임차보증금의 감소
138,000,000

340,396,449

기타보증금의 감소
8,904,500

282,810

유형자산의 처분
209,320,817

124,501,226

무형자산의처분
-

231,345,454

매각예정자산의처분
530,222,517

-

금융리스자산의 처분
-

4,629,784

재무활동현금흐름

(2,879,276,048)

9,389,106,433

단기차입금의 순증감
421,000,000

3,325,748,228

장기차입금의 상환
-

(10,321,511,902)

회생채무의 상환
(1,846,532,003)

(37,614,245,609)

유동성장기차입금의 상환
(51,333,331)

(5,696,040,471)

유상증자
-

40,995,105,040

리스부채의 감소
(652,410,714)

(1,036,256,196)

전환사채의 증가
-

45,000,000,000

전환사채의 상환
(750,000,000)

(25,263,692,657)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(17,079,313,870)

11,835,197,533

기초현금및현금성자산

20,193,358,870

7,959,941,336

현금및현금성자산의 환율변동효과

473,481,140

398,220,001

기말현금및현금성자산

3,461,975,172

20,193,358,870

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 17 기 2024년 12월 31일 현재

제 16 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

과 목
제 17(당)기말
제 16(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

40,556,605,423

49,943,924,900

현금및현금성자산
385,504,406

16,292,177,535

매출채권
2,192,016,057

2,402,451,357

재고자산
3,397,055,131

3,678,596,082

기타유동금융자산
16,054,622,302

6,105,043,108

기타유동자산
267,936,859

1,301,882,543

당기법인세자산
42,336,100

55,933,070

매각예정자산
18,217,134,568

20,107,841,205

Ⅱ.비유동자산

14,722,642,689

15,986,862,822

유형자산
13,889,171,303

14,728,893,139

무형자산
104,759,504

65,692,667

당기손익-공정가치 금융자산
-

-

기타포괄손익-공정가치 금융자산
-

-

종속기업 및 관계기업투자주식
551,234,246

863,292,977

기타비유동금융자산
72,384,422

166,309,795

사용권자산
105,093,214

162,674,244

자 산 총 계

55,279,248,112

65,930,787,722

부 채

Ⅰ.유동부채

28,758,426,962

27,363,784,971

매입채무
1,755,891,793

1,342,610,074

기타유동금융부채
26,494,398,521

23,884,721,909

기타유동부채
432,764,625

72,580,885

충당부채
75,372,023

217,340,100

회생채무
-

1,846,532,003

Ⅱ.비유동부채

77,906,882

-

기타비유동금융부채
77,906,882

-

부 채 총 계

28,836,333,844

27,363,784,971

자 본

자본금
54,866,570,500

54,866,570,500

자본잉여금
81,950,490,830

81,950,490,830

기타자본항목
(5,242,588,816)

(5,562,588,816)

결손금
(105,131,558,246)

(92,687,469,763)

자 본 총 계

26,442,914,268

38,567,002,751

부채와자본총계

55,279,248,112

65,930,787,722

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

매출액
27,315,022,442
31,800,876,776

매출원가
15,438,096,732
20,200,308,480

매출총이익
11,876,925,710
11,600,568,296

판매비와관리비
18,298,716,892
20,337,557,580

영업손실
(6,421,791,182)
(8,736,989,284)

금융수익
568,725,245
5,715,887,835

금융비용
3,378,167,432
4,331,133,042

기타수익
737,381,745
5,478,622,578

기타비용
1,920,746,610
5,523,168,389

법인세비용차감전순손실
(10,414,598,234)
(7,396,780,302)

법인세비용
-
-

계속영업당기순손실
(10,414,598,234)
(7,396,780,302)

중단영업당기순손실
(1,709,490,249)
(4,360,383,497)

당기순손실
(12,124,088,483)
(11,757,163,799)

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
(12,124,088,483)
(11,757,163,799)

주당손익

계속영업 기본 및 희석주당손익
(95)
(67)

중단영업 기본 및 희석주당손익
(16)
(40)

자 본 변 동 표

제 17 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금 (결손금)
합계

2023.01.01(전기초)
20,884,163,000
71,885,712,686
(9,432,911,248)
(78,151,020,194)
5,185,944,244

기타조정
-
-
-
1,348,236,662
1,348,236,662

기타포괄손익조정
-
-
4,127,522,432
(4,127,522,432)
-

총 포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(11,757,163,799)
(11,757,163,799)

소유주와의 거래:

1차 유상증자
420,168,000
574,937,040
-
-
995,105,040

2차 유상증자
40,000,000,000
-
-
-
40,000,000,000

무상감자
(6,437,760,500)
6,437,760,500
-
-
-

주식매입선택권의 소멸
-
257,200,000
(257,200,000)
-
-

제4회 전환사채 발행
-
2,794,880,604
-
-
2,794,880,604

2023.12.31(전기말)
54,866,570,500
81,950,490,830
(5,562,588,816)
(92,687,469,763)
38,567,002,751

2024.01.01(당기초)
54,866,570,500
81,950,490,830
(5,562,588,816)
(92,687,469,763)
38,567,002,751

기타조정
-
-
320,000,000
(320,000,000)
-

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(12,124,088,483)
(12,124,088,483)

2024.12.31 (기말자본)
54,866,570,500
81,950,490,830
(5,242,588,816)
(105,131,558,246)
26,442,914,268

현 금 흐 름 표

제 17 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

구 분
제 17(당) 기
제 16(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(34,651,855,800)

(2,670,532,411)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(35,186,814,889)

(2,021,527,996)

이자의 수취
521,362,119

290,014,986

이자의 지급
-

(911,219,751)

법인세의 환급(납부)
13,596,970

(27,799,650)

투자활동으로 인한 현금흐름

21,492,001,874

4,036,780,324

투자활동으로 인한 현금 유입액
36,610,413,937

12,579,738,481

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
20,000,000

-

종속기업 및 관계기업 투자주식의 처분
30,000,000

10,000,000

유형자산의 처분
183,286,920

90,640,575

무형자산의 처분
-

231,345,454

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
-

100,000,000

단기대여금의 감소
700,000,000

59,888,003

임차보증금의 감소
138,000,000

186,996,449

기타보증금의 감소
8,904,500

-

단기금융상품의 처분
-

11,900,868,000

매각예정자산 처분
530,222,517

-

기타금융상품의 처분
35,000,000,000

-

투자활동으로 인한 현금 유출액
(15,118,412,063)

(8,542,958,157)

단기대여금의 증가
-

(700,000,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(7,624,400)

(28,179,657)

유형자산의 취득
(52,272,663)

(860,551,500)

임차보증금의 증가
(54,420,000)

(34,359,000)

단기금융상품의 취득
(15,000,000,000)

(6,919,868,000)

무형자산의 취득
(4,095,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,746,819,203)

12,510,938,203

재무활동으로 인한 현금 유입액
-

103,522,013,668

단기차입금의 증가
-

17,526,908,628

전환사채의 증가
-

45,000,000,000

유상증자
-

40,995,105,040

재무활동으로 인한 현금 유출액
(2,746,819,203)

(91,011,075,465)

단기차입금의 상환
-

(14,085,007,002)

장기차입금의 상환
-

(10,321,511,902)

유동성장기차입금의 상환
-

(3,533,773,808)

유동성리스부채의 상환
(150,287,200)

(192,844,487)

전환사채의 감소
(750,000,000)

(25,263,692,657)

회생채무의 상환
(1,846,532,003)

(37,614,245,609)

현금및현금성자산의 순증가

(15,906,673,129)

13,877,186,116

기초의 현금및현금성자산

16,292,177,535

2,414,991,419

기말의 현금및현금성자산

385,504,406

16,292,177,535

3) 결
손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구분
당 기
전 기

(처분예정일 : 2025년 3월 27일)
(처분확정일 : 2024년 3월 29일)

미처리결손금

(105,462,524,246)

(93,018,435,763)

전기이월미처리결손금
(93,018,435,763)

(78,481,986,194)

기타조정
(320,000,000)

1,348,236,662

기타포괄손익조정
-

(4,127,522,432)

당기순이익(손실)
(12,124,088,483)

(11,757,163,799)

차기이월미처리결손금

(105,462,524,246)

(93,018,435,763)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
48
조

(
감사의 선임

)

① 생략

② 생략

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.

그러나 의결권 있는 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다
.
다만
,
소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인
,
최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자
,
최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다
.

제
48
조

(
감사의 선임

)

①
(
좌동

)

②
(

좌동
)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.

다만
,
상법 제
368
조의
4
제
1
항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다

.

④ 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
.
다만
,
소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인
,
최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자
,
최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다
.

전자투표 시 감사 정족수
완화를 위한 조항 추가

제57조(이익배당)
① 생략② 생략③

제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 생략

제57조(이익배당)
① (좌동)② (

좌동)

③

이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
④ (좌동)

현금배당 예측가능성 제공을 위한 배당기준일 조항 개정

부 칙
(신설)

부 칙
이 정관은 제17기 정기주주총회에서 일부 개정을 승인한 2025년 3월 27일부터 시행한다.

개정 정관 시행일 명시

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김철
1974.05.14
사내이사
-
-
이사회

백인영
1989.03.19
사내이사
-
특수관계인
이사회

한태수
1959.08.16
사외이사
-
-

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김철
에스디생명공학 사내이사
2015.09~2021.092021.12~2023.122024.01~현재
(전)아모레퍼시픽 상무이사(전)LF코스메틱 상무이사(현)에스디생명공학 대표이사 사장
-

백인영

에스디생명공학 사내이사 /

대원제약 헬스케어 사업부 본부장

2022 ~ 현재

2023 ~ 현재

2024 ~ 현재

대원헬스케어 사내이사

대원제약 헬스케어사업본부장

에스디생명공학 사내이사

-

한태수
에스디생명공학 사외이사
2024.01 ~ 현재
(현)에스디생명공학 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철
-
-
-

백인영
-
-
-

한태수
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)1) 한태수 사외이사 후보자

- 본 후보자는 전 솔트리 대표 컨설턴트 및 현 푸른소나무 대표이사를 역임하고 있으며, 이외에도 다양한 장업계 관련 경력과 전문적 지식으로 당사의 사외이사로 참여하고자 합니다.

- 본 후보자는 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대표이사와의 특정한 이해관계가 없으며 상법상 사외이사의 의무인 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무 등을 엄수할 것입니다.

- 본 후보자는 다년간 축적한 경험과 전문성을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며 회사 및 주주 가치를 제고하기 위해 노력할 것입니다.

- 본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄중히 지킬 것입니다. 또한 회사가 강조하는 공정거래 문화 정착, 사회적 책임, 윤리 준수를 이사 업무수행 시 항상 숙지하며, 이를 지키기 위해 노력할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1) 김철 사내이사 후보자

김철 사내이사 후보자는 전직 아모레퍼시픽 상무이사 및
LF코스메틱 상무이사를 역임하며 화장품 관련 업종에 풍부한 경험을 토대로 현재 당사의 대표이사 사장으로 재직하고 있음
. 영업과 마케팅 등 화장품 관련 전반에 경험이 충분할 뿐만 아니라 높은 이해도와 전문성을 기반으로 회사의 발전을 이끌고 있음
. 이사회는 이와 같이 본 후보자의 풍부한 경험과 성과를 기반으로 사업전반의 적절한 의사 결정을 주도적으로 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함
.

2) 백인영 사내이사 후보자

백인영 사내이사 후보자는 대원제약 헬스케어사업본부 본부장으로 재직중에 있으며
, 딜로이트 등 컨설턴트 경력을 보유하고 있음
. 다양한 신사업의 경험 등을 바탕으로 에스디생명공학의 실적이 부진한 자회사를 매각하는 등의 계열사 정리를 통해 실적 개선을 이끌어 냈음
. 이사회는 본 후보자의 경험과 성과를 바탕으로 사업전반의 의사 결정을 주도적으로 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함
.

3) 한태수 사외이사 후보자

한태수 사외이사 후보자는 전직 보령메디앙스 상무이사
, 나드리 대표
, 숙명여자대학교 대학원 초빙대우 교수
, 성신여자대학교 겸임교수 등의 이력과 푸른소나무 대표이사 등의 이력으로 장업계에 대한 높은 이해도와 전문성을 기반으로 회사의 발전에 자문 역할과 경영 투명성을 확보하는데 기여하고 있음
. 이사회는 이와 같이 본 후보자의 풍부한 경험과 성과를 기반으로 회사와 주주의 가치를 제고하는 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함
.

확인서

확인서 김철 대표님.jpg
확인서_김철 사내이사

확인서 백인영 사내이사님.jpg
확인서_백인영 사내이사

확인서 한태수 사외이사님.jpg
확인서_한태수 사외이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
370백만원

최고한도액

1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

변경 전 내용
변경 후 내용
비고

제5조
(퇴직금)

① 생략② 지급률은 다음과 같다.-
사장 : 2배, 부사장 : 1.8배, 전무이사 : 1.6배, 상무이사 : 1.6배, 이사 : 1배, 감사 : 1배

제5조
(퇴직금)

① (좌동)② 지급률은 다음과 같다.
-
사장 : 1.5배, 부사장 : 1.5배, 전무이사 : 1.5배, 상무이사 : 1.5배, 이사 : 1배, 감사 : 1배

경영 투명성 강화 및 주주가치 제고

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고
당사의 홈페이지(https://sdbiotech.co.kr)에서 확인 가능하도록 게재할 예정 입니다.

-

상기 안건들은 2025년 3월 27일에 개최되는 제17기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 이

경우 전자공시시스템에 정정공시 할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회시 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
※ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 당사는 금번 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부 일정 및 정기주주총회 안건의 세부내용 확정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.