액토즈소프트 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 액토즈소프트

주주총회소집공고
6.0
액토즈소프트

주주총회소집공고

2025 년 03 월
12 일

회 사 명 :
(주)액토즈소프트

대 표 이 사 :
구오하이빈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 서애로 33, 1층, 4층, 5층(필동3가, 티엔에스빌딩)

(전 화) 02-3671-0000

(홈페이지)http://www.actoz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명) 마하오광

(전 화)070-5137-9055

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주 여러분께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제16조 규정에 의거하여 제 29기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4 및 정관 제18조 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수 1% 이하 소유주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 :
2025년 03월 28일 (금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 중구 퇴계로 205 2층(상상캔버스)

3. 회의목적 사항

가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제29기(2024.1.1~2024.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건(2) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제 2-1 호 의안: 사내이사 시에페이 재 선임의 건
제 2-2 호 의안: 사내이사 장밍예 선임의 건 제 2-3 호 의안: 사내이사 장위 선임의 건

(3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(일금 이십억원정)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 홈페이지 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 또한 당기 사업보고서는 주주총회 1주전에 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고 하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 필요), 참석대리인 신분증 지참 주식회사 액토즈소프트

대표이사 구오하이빈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결 여부
사외이사 등의 성명

탕량(출석률: 100%)
가오샤오싱(출석률: 100%)
스광주오(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.05
1. Actoz Tech AG 주식 매도 승인의 건2. 회사의 미래 배당 정책에 대한 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.29
1. 2023년 영업보고서와 재무제표 (연결재무제표 및 별도재무제표) 승인2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고3. 전자투표제도 도입 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2024.03.13
1. 제28기 정기주주총회 소집의 건2. 정기주주총회 의장 선임 승인의 건3. 2023년 12월 31일 마감 회계연도를 위한 수정 재무제표 승인4. 2023년 12월 31일 마감 회계연도를 위한 수정 영업보고서 승인
가결
찬성
찬성
찬성

4
2024.03.28
1. 상계 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2024.07.29
1. Assignment Agreements 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2024.09.10
1. 금전차입 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2024.11.07
1. 주식회사 진전기 임시주주총회 의안 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당평균 지급액
비 고

사내 이사
4
2,000,000
50,629
12,657
-

사외 이사
3
72,000
24,000
-

주1) 1인 평균급여액은 연간 평균재직자 기준으로 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Lansha Information Technology (Shanghai) Co.,Ltd.(최상위지배기업의 종속기업 )
매출
2024.01.01~2024.12.31
10,039,370
23.4

주1) 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성게임산업은 미래 성장동력이자 문화콘텐츠산업의 핵심 분야로 인식되면서 산업의 주도권을 차지하기 위하여 글로벌 기업간의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 일찍이 게임의 산업적 중요성을 간파한 기업들은 이미 게임을 통해 높은 수익을 누리고 있으며, 플랫폼 및 디바이스 변화에 발맞추어 새로운 게임콘텐츠 개발에 투자를 아끼지 않고 있습니다. 특히, 최근에는 다양한 디바이스의 출현과 플랫폼의 등장으로 과거 하나의 게임콘텐츠가 한 플랫폼 및 디바이스에서 서비스되는 것에서 벗어나, 여러 다른 곳에서도 서비스되어 게임산업은 고부가가치를 창출하는 산업으로 급성장하고 있습니다.

게임산업은 프로그램 개발자가 창조한 세계관과 이에 기반을 둔 시나리오를 바탕으로 만들어지는 문화적 산물로서, 제품의 차별성과 완성도가 중요시되는 지식정보화 시대의 핵심 산업이며, 타 산업에 깊은 산업연관성을 가지고 있습니다. 특히, 온라인 게임산업은 만화, 영화, 애니메이션, 캐릭터, 방송, 음반, 디자인 등 주변 산업과 긴밀하게 연계되어 새로운 부가가치를 창출하며 OSMU (One Source Multi Use)산업으로 평가 받고 있습니다.

산업 환경적으로는 게임산업의 고부가치성을 인식한 정부, 산업계 등의 부단한 노력으로 게임에 대한 다소 부정적인 인식이 점차 생산적이고 창조적인 이미지로 바뀌고 있어 한국게임산업의 전망을 매우 밝게 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성가. 국내 시장2022년 국내 게임시장 규모는 22조 2,149억 원으로 2021년의 20조 9,913억 원 대비 5.8% 증가했습니다. 코로나19가 발발한 2020년 재택 시간의 증가로 인하여 게임시장도 21.3% 에 이르는 성장률을 기록한 이후 2021년 11.2%에 이어 2022년은 5.8%를 성장하여 성장 률 자체는 둔화 추세이지만 산업 규모의 성장은 하고 있습니다.

국내 게임시장 전체 규모 및 성장률.jpg
국내 게임시장 전체 규모 및 성장률

* 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2023 대한민국 게임백서세계적으로 스마트폰의 고사양화 추세가 지속됨에 따라 모바일 게임의 성장 추세 또한 지속될 것으로 보입니다. 2022년 국내 모바일 게임 시장 규모는 13조 720억 원 규모를 형성 하고 있으며 전년 대비 7.6% 성장하였습니다. 국내 게임시장에서의 모바일 게임의 점유율은 2019년 49.7%, 2020년 57.4%, 2021년 57.9%, 2022년 58.8%를 차지하면서 코로나19 시기에도 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 이는 국내 게임 산업의 게임 개발 동향이 PC플랫폼만을 위한 개발보다는 멀티플랫폼을 지향하고 있기에 모바일 게임의 지속 성장을 예상해 볼 수 있습니다. 국내 게임에서 양대 축의 하나인 PC 게임은 5조 8,053억 원의 시장 규모이며 전년 대비 3.0% 성장하였습니다. 코로나19 발생 전인 2019년 4.3% 감소한 PC 게임의 규모는 코로나 19로 인한 비대면 선호시기의 혜택으로 2020년부터 2022년까지 플러스 성장률을 보였지만 게임시장에서의 점유율은 26%대를 유지함으로써 성장성의 한계를 노출하고 있습니다.콘솔 게임은 2022년 1조 1,196억 원의 시장 규모로서 전년 대비 6.4% 성장하였지만 게임시장 전체에서의 점유율은 전년과 비슷한 5.1%를 차지하고 있습니다. 2021년 플레이스테이션과 같은 콘솔 게임기기를 구매할 수 없어 게임기 대란이 있었던 시기의 3.7% 감소에 비하면 2022년은 특별한 콘솔 게임기기나 게임소프트의 시장 관련 이슈가 없었다고 볼 수 있습니다.

국내 게임시장의 분야별 비중.jpg
국내 게임시장의 분야별 비중

* 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2023 대한민국 게임백서

나. 세계 시장2022년 세계 게임시장 규모는 전년 대비 0.9% 증가한 2,082억 4,900만 달러로 나타났습니다. 이는 2021년 성장률 5.9%에 비하면 매우 큰 폭으로 둔화한 것이며 2022년의 세계 게임시장이 매우 어려웠는데 코로나19로부터의 회복, 대안적 엔터테인먼트의 등장, 글로벌 금리 인상과 같은 거시경제 환경의 변화 등 매우 복합적인 요소들이 게임시장 성장에 영향을 미치고 있어 향후 게임시장 전망을 예상하는 것이 더욱 어려워지고 있습니다.

세계 게임시장 현황 및 전망.jpg
세계 게임시장 현황 및 전망

* 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2023 대한민국 게임백서

게임플랫폼별로 살펴보면 2022년 기준 PC 게임 시장은 0.1% 성장에 머물렀으며, 모바 일 게임 시장은 -0.5%의 성장률을 보였습다. 콘솔 게임은 2021년에는 2.4% 성장하였으나 2022년에는 이보다 나은 2.6% 성장한 것으로 보입니다. 신규 콘솔 게임의 출시와 콘솔 게이머 등이 확장되었기 때문인데 이러한 증가세는 2023년에는 6.1%까지 성장률을 끌어올릴 것으로 예상 합니다.

(3) 경쟁 현황가. 경쟁 형태국내 온라인게임산업은 시장의 급성장과 제조업보다 상대적으로 낮은 원가율로 인해높은 진입 장벽에도 불구하고 개발 및 퍼블리싱에 있어서 많은 업체들이 경쟁하고 있습니다. 그러나 쌍방향 통신기술, 높은 수준의 네트워크 안정성 등의 하이테크 기술을 요구하고 신규제품의 시장진입을 위한 초기 마케팅 비용이 적지 않게 필요하여 유료 서비스를 시작하기까지에는 많은 기술적, 자본적 진입 장벽이 있으며, 이에 따라 실질적인 수익을 창출하는 업체는 많지 않은 상황입니다. 또한, 대기업들의 M&A 및 지분투자 등을 통한 우수게임 확보로 시장점유율을 확대하고 있습니다.

모바일 게임산업은 온라인 게임산업보다 낮은 원가와 앱스토어, 구글플레이 등의 오픈마켓의 등장으로 누구나 쉽게 개발한 게임을 시장에 론칭할 수 있어 무수히 많은 모바일 게임업체들이 경쟁을 벌이고 있습니다. 또한 기존 온라인 게임사업을 영위하던 업체들이 모바일 게임시장에 진출하고 카카오톡 등의 유통 채널증가로 경쟁이 매우 치열한 상황입니다.

나. 경쟁업체의 수대한민국 게임백서에 따르면 2022년 기준 국내 게임 제작 및 배급 업체의 수는 약 1,187개인 것으로 추정되고 있습니다. 상당수의 게임업체가 PC 및 모바일 게임을 주력 플랫폼으로 하여 사업을 영위하고 있기 때문에 경쟁이 치열한 상황이며 외국의 대형 업체들이 국내 시장에서의 점유율을 높이고 있어 게임 업계의 경쟁은 더욱 가속화되고 있습니다. 또한 M&A등을 통한 게임 업체 및 온라인 게임의 대형화가 지속되고 있어 중, 소 업체들간의 틈새시장 속에서의 경쟁이 심화되고 있습니다. 모바일 게임사업의 급속한 성장으로 인해 온라인게임 업체의 모바일 게임사업 신규 진출 등으로 모바일 시장 또한 업체간의 경쟁이 지속적으로 높아지고 있습니다.

다. 진입의 난이도

온라인 게임시장은 대작을 만들 수 있는 거액의 자본금과 우수한 개발인력을 보유한 대기업들이 선점하고 있어 신규업체들이 진입하기 어려우며, 모바일 게임시장의 경우 온라인 게임 시장에 비하여 적은 자본으로 게임을 개발하고 서비스 할 수 있어 진입이 상대적으로 쉬웠으나, 현재는 온라인게임 못지 않게 많은 자본을 투입하여 게임을 개발하고 있어 신규업체가 들어오기 다소 어려워졌을 뿐만 아니라 업체간의 경쟁이 매우 심한 편입니다.

(4) 산업과 경기변동의 관련성가. 경기변동이 게임산업에 미치는 영향

온라인 게임산업과 모바일 게임산업의 경우, 영화 산업이나 음반 산업과 같이 또 하나의 여가활용 산업으로써의 입지를 굳건히 하여 다양한 계층의 소비자 집단이 형성되어 있습니다.

게임산업은 경기변동과는 다소 낮은 연관성을 보이고 있으며, 개별 업체들은 게임의 흥행 여부에 따라 실적이 크게 좌우되고 있어 미래 수요를 예측하기 어려운 점이 있습니다. 다만, 모바일 게임 산업은 경기 변동에 약간의 영향을 받습니다. 경기가 침체될 경우 일반적으로 무료 어플리케이션을 이용하는 유저가 늘어나기 때문입니다.

나. 계절적 경기변동

온라인게임은 일반적으로 평일과 휴일, 월초와 월말, 방학 등 특정기간에 따른 변동이 존재합니다. 모바일게임의 경우 월초와 월말의 차이가 있고 평일과 휴일의 차이가 있을 수는 있으나 크지 않은 편이며, 별도의 계절적 경기변동은 존재하지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주식회사 액토즈소프트와 연결종속회사는 1996년 10월 설립되어 소프트웨어 개발 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 온라인 게임 <미르의 전설>, <천년>, <라테일>등 다수의 대표작을 보유하고 있습니다.

<천년>은 중국 출시 4개월 만에 동시 접속자 수 2만 명, 누적 회원 수 150만 명을 달성한 중화권 대표 무협 게임이며, 누적 회원수가 중국 전체 인구의 40%를 차지하는 초대형 게임 <미르의 전설2>은 국내 최초로 유럽에도 진출한 게임입니다.2006년 출시한 <라테일>은 2007년 중국, 일본에 이어 2008년 미국과 대만, 2009년 유럽과 태국에 수출계약을 체결하였습니다 특히 <라테일>은 중국과 일본에서 각각 2007년 4월에 상용화 서비스를 시작하여 현재까지 좋은 성과를 기록 중에 있으며 2008년 9월 미국 상용화에 이어 2009년 대만 상용화 서비스를 시작하였습니다.

아울러, 당사와 연결종속회사는 스마트폰 등 다양한 게임 디바이스의 출현과 플랫폼의 등장 등 모바일게임 산업의 성장 가능성에 주목하여 사업 다각화의 일환으로 2012년부터 <확산성 밀리언 아서>를 퍼블리싱하며, 모바일 게임산업을 본격적으로 시작하였습니다. 그 결과 <원포일레븐>, <체인 크로니클>, <강철의 기사>, <괴리성밀리언아서>, <그랜드체이스M>, <크라이> 등 다양한 장르의 게임을 국내외에 런칭하며 글로벌 모바일 게임 퍼블리셔로 자리매김 하였습니다.하지만 이후 국내외 모바일 게임 시장 경쟁 상황이 매우 심화됨에 따라, 기존의 다작 퍼블리싱 중심의 사업 구조에서 벗어나, 당사의 IP를 외부 모바일 사업자에게 라이선스하는 방식을 통해 모바일 게임 사업을 지속하고 있습니다.

또한 2014년 일본 스퀘어에닉스의 대작 <파이널 판타지14>의 한국 퍼블리싱 계약을 체결하였습니다. 온라인 게임 <파이널 판타지 14>는 파이널 판타지 시리즈의 대표작으로서, 2013년 글로벌 정식 서비스를 시작해 일본, 북미, 유럽에서 250만 명 이상의 유저가 등록해 플레이하고 있으며, 최고 동시 접속자 34만4천명을 기록할 만큼 선풍적인 인기를 끌고 있는 MMORPG입니다. 2015년 8월 14일 오픈하여 9월 1일을 상용화를 기점으로 한국에 정식 서비스 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

표준산업분류코드

사업내용

온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업체

58211

온라인게임 소프트웨어 제작모바일게임 소프트웨어 제작

(2) 시
장의 특성 및 시장점유율 등국내 게임시장은 많은 업체들의 참여에도 불구하고 상위 업체가 시장의 다수를 차지하는 과점적인 시장구조를 나타내고 있습니다. 모바일 및 온라인 게임시장이 성장세는 보이고 있지만, 주요 메이저 업체들의 시장지배력이 확대되면서 업체별로 빈익빈 부익부 현상이 심화되는 추세입니다.한편 게임산업은 각 게임장르별 수명주기가 매우 다르며 특성이 차별화되어 있기 때문에 대략적인 점유율 산출이 매우 어렵습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

주식회사 액토즈소프트와 연결종속회사는 보유 IP를 활용한 온라인 및 모바일 게임 개발에 주력하고 있습니다. 액토즈소프트는 보유하고 있는 IP를 활용하여 게임 및 다양한 형식의 컨텐츠로의 확장을 도모하고 있으며 효율적이며 적법한 의사결정을 통하여 이를 추진할 예정입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기"III. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.※ 아래 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 2024년 12월 31일 현재

제 28 기 2023년 12월 31일 현재

(주)액토즈소프트와 그 종속기업 (단위:원)

과 목
제 29 기말
제 28 기말

자 산

I. 유동자산

271,578,581,665

262,268,050,973

1. 현금및현금성자산
100,316,045,479

47,931,650,224

2. 기타금융자산
70,700,000,000

21,919,995,372

3. 매출채권
73,298,600,082

75,259,597,548

4. 기타수취채권
25,764,571,724

115,870,570,831

5. 단기금융리스채권
560,621,819

547,432,335

6. 기타유동자산
225,033,910

200,834,790

7. 계약이행원가자산
713,708,651

537,969,873

II. 비유동자산

99,984,881,613

95,969,584,026

1. 장기매출채권
1,000,000,000

1,000,000,000

2. 기타수취채권
26,077,424,527

2,418,671,378

3. 장기금융리스채권
926,890,052

1,446,861,557

4. 당기손익-공정가치측정 금융자산
25,429,984,679

29,857,012,742

5. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
28,777,907,611

50,339,624,956

6. 유형자산
1,282,048,686

2,058,160,078

7. 사용권자산
2,133,039,284

3,113,180,268

8. 무형자산
499,163,165

412,471,830

9. 관계기업투자
30,867,846

33,851,872

10. 기타비유동자산
5,891,435,672

1,355,871,029

11. 이연법인세자산
7,936,120,091

3,933,878,316

자산총계

371,563,463,278

358,237,634,999

부 채

I. 유동부채

99,639,039,883

104,183,339,631

1. 매입채무
2,404,176,971

1,874,010,126

2. 기타지급채무
80,099,243,751

71,150,926,365

3. 유동리스부채
1,515,801,381

1,506,609,787

4. 기타유동부채
3,028,959,431

7,277,387,065

5. 유동계약부채
4,062,443,910

2,829,045,914

6. 당기법인세부채
8,528,414,439

19,545,360,374

II.비유동부채

32,757,077,651

5,316,926,663

1. 기타지급채무
6,506,444,010

-

2. 순확정급여부채
953,877,355

647,918,304

3. 비유동리스부채
1,771,133,582

3,120,904,125

4. 기타비유동부채
23,502,938,570

1,433,423,340

5. 비유동계약부채
22,684,134

114,680,894

부채총계

132,396,117,534

109,500,266,294

자 본

지배기업소유지분

I.자본금

5,665,319,000

5,665,319,000

1. 보통주자본금
5,665,319,000

5,665,319,000

II. 자본잉여금

103,974,955,826

103,974,955,826

1. 주식발행초과금
101,530,547,944

101,530,547,944

2. 자기주식처분이익
2,444,407,882

2,444,407,882

III. 자본조정

(2,270,335,172)

(2,270,335,172)

1. 자기주식
(4,373,560,788)

(4,373,560,788)

2. 주식매수선택권
2,103,225,616

2,103,225,616

IV. 기타포괄손익누계액

29,750,234,893

46,510,928,342

1. 관계기업기타포괄손익지분
282,477,574

282,477,574

2. 해외사업환산손익
31,183,470,708

16,554,922,539

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
(1,715,713,389)

29,673,528,229

V. 이익잉여금

102,047,171,197

94,856,500,709

1. 이익준비금
1,070,000,000

1,070,000,000

1. 기업합리화적립금
170,000,000

170,000,000

2. 미처분이익잉여금
100,807,171,197

93,616,500,709

비지배지분

-

자본총계

239,167,345,744

248,737,368,705

부채와자본총계

371,563,463,278

358,237,634,999

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(주)액토즈소프트와 그 종속기업 (단위:원)

과목
제 29기 당기
제 28기 전기

I. 매출액

79,646,602,856

89,363,311,393

II. 매출원가

12,507,222,950

11,827,203,186

III. 매출총이익

67,139,379,906

77,536,108,207

판매비와관리비
34,909,081,446

34,112,768,266

대손상각비
2,763,858,597

983,960,723

IV. 영업이익

29,466,439,863

42,439,379,218

기타수익
44,131,303

1,398,322,264

기타비용
21,906,530,376

1,103,803,899

금융수익
15,457,566,730

14,167,802,151

금융비용
11,596,934,281

2,829,695,430

관계기업에 대한 지분법손익
(2,984,026)

(2,981,119)

V. 법인세차감전순손익

11,461,689,213

54,069,023,185

법인세비용
4,028,490,736

20,033,934,972

VI. 당기순이익

7,440,603,025

34,035,088,213

1. 지배기업의 소유주에게 귀속될 당기순이익
7,440,603,025

34,035,088,213

2. 비지배지분에 귀속될 당기순이익
-

-

VII. 기타포괄손익

(17,010,625,986)

9,608,894,537

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1. 순확정급여채무의 재측정요소
(249,932,537)

(323,628,707)

2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
(31,389,241,618)

7,428,506,314

당기손익으로 재분류되는 포괄손익

1. 해외사업환산손익
14,628,548,169

2,504,016,930

VIII. 총포괄손익

(9,570,022,961)

43,643,982,750

IX. 총포괄손익의 귀속

1. 지배주주지분
(9,570,022,961)

43,643,982,750

2. 비지배지분
-

-

X. 지배기업지분에 대한 기본 및 희석주당이익

681

3,115

연 결 자 본 변 동 표

제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(주)액토즈소프트와 그 종속기업 (단위:원)

과목
지배기업소유주지분
자본 합계

자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금

2023.01.01 (전기초)
5,665,319,000
103,974,955,826
(2,270,335,172)
36,578,405,098
61,145,041,203
205,093,385,955

I. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
34,035,088,213
34,035,088,213

2. 순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(323,628,707)
(323,628,707)

3. 해외사업환산손익
-
-
-
2,504,016,930
-
2,504,016,930

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
-
-
-
7,428,506,314
-
7,428,506,314

2023.12.31 (전기말)
5,665,319,000
103,974,955,826
(2,270,335,172)
46,510,928,342
94,856,500,709
248,737,368,705

2024.01.01 (당기초)
5,665,319,000
103,974,955,826
(2,270,335,172)
46,510,928,342
94,856,500,709
248,737,368,705

I. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
7,440,603,025
7,440,603,025

2. 순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(249,932,537)
(249,932,537)

3. 해외사업환산손익
-
-
-
14,628,548,169
-
14,628,548,169

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
-
-
-
(31,389,241,618)
-
(31,389,241,618)

2024.12.31 (당기말)
5,665,319,000
103,974,955,826
(2,270,335,172)
29,750,234,893
102,047,171,197
239,167,345,744

연 결 현 금 흐 름 표

제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(주)액토즈소프트와 그 종속기업 (단위:원)

과목
제 29기 당기
제 28기 전기

I. 영업활동으로인한 현금흐름

96,377,654,525

(90,371,681,424)

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
111,740,439,190

(85,651,428,625)

가. 당기순이익
7,440,603,025

34,035,088,213

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
41,951,050,295

26,628,521,692

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(13,535,736,015)

(12,295,430,196)

2. 이자의 수취
1,953,098,482

3,902,158,557

3. 이자의 지급
(116,354,487)

(196,517,504)

4. 배당금의 수취
2,081,536,435

1,414,653,021

5. 법인세의 지급
(19,281,065,095)

(9,840,546,873)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(47,557,887,113)

79,611,909,027

1. 투자활동으로 인한 현금의 유입
98,299,133,038

194,664,074,537

가. 유형자산의 처분
3,613,000

52,505,000

나. 임차보증금의 감소
500,000,000

645,845,200

다. 기타금융자산의 처분
89,762,823,864

181,569,994,337

라. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
8,032,696,174

3,094,560,000

마. 단기대여금의 감소
-

9,301,170,000

2. 투자활동으로 인한 현금의 유출
(145,857,020,151)

(115,052,165,510)

가. 보증금의 증가
19,840,000

1,510,000,000

나. 유형자산의 취득
88,992,925

240,207,998

다. 무형자산의 취득
181,227,237

39,600,000

라. 기타금융자산의 취득
136,137,283,820

101,324,795,372

마. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
5,299,231,299

2,636,392,140

바. 장기선급금의 지급
4,130,444,870

-

사. 단기대여금의 증가
-

9,301,170,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,420,453,829)

(1,497,524,839)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,420,453,829)

(1,497,524,839)

가. 리스부채의 상환
1,420,453,829

1,497,524,839

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동

4,985,081,672

1,163,900,930

V. 현금및현금성자산의 증감

52,384,395,255

(11,093,396,306)

VI. 기초의 현금및현금성자산

47,931,650,224

59,025,046,530

VII. 기말의 현금및현금성자산

100,316,045,479

47,931,650,224

2. 연결 재무제표에 대한 주석
- 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서 또는 제29기 사업보고서의 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.

3. 재무제표

재 무 상 태 표

제 29 기말 2024년 12월 31일 현재

제 28 기말 2023년 12월 31일 현재

(주)액토즈소프트 (단위:원)

과 목
제 29 기말
제 28 기말

자 산

I. 유동자산

99,012,978,474

131,659,362,113

1. 현금및현금성자산
41,027,000,543

6,189,265,180

2. 유동기타금융자산
38,940,000,000

-

3. 매출채권
12,123,305,874

21,877,985,271

4. 기타수취채권
5,475,441,799

102,288,612,145

5. 유동금융리스채권
583,858,287

570,122,129

6. 기타유동자산
149,663,320

195,407,515

7. 계약이행원가자산
713,708,651

537,969,873

II. 비유동자산

118,101,983,048

99,266,208,726

1. 장기매출채권
1,000,000,000

1,000,000,000

2. 기타수취채권
26,077,424,527

2,418,671,378

3. 비유동금융리스채권
967,276,864

1,508,756,669

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
28,120,000

48,720,000

5. 유형자산
1,235,591,408

2,012,217,572

6. 사용권자산
2,082,519,760

3,039,966,521

7. 무형자산
496,046,498

405,955,163

8. 관계기업투자
41,301,615

41,301,615

9. 종속기업투자
83,483,080,093

85,473,550,093

10. 기타비유동자산
6,448,737

21,566,272

11. 이연법인세자산
2,684,173,546

3,295,503,443

자산총계

217,114,961,522

230,925,570,839

부 채

I. 유동부채

16,569,876,491

48,893,099,896

1. 매입채무
903,025,071

663,131,507

2. 단기차입금
-

21,194,000,000

3. 기타지급채무
4,238,614,927

2,892,493,487

4. 유동리스부채
1,515,801,381

1,506,609,787

5. 당기법인세부채
4,000,500,789

15,426,980,896

6. 기타유동부채
1,849,490,413

3,201,447,410

7. 유동계약부채
4,062,443,910

4,008,436,809

II. 비유동부채

4,348,061,476

18,472,877,397

1. 장기차입금
-

10,315,200,000

2. 순확정급여부채
888,971,115

602,581,424

3. 비유동리스부채
1,771,133,582

3,120,904,125

4. 기타비유동부채
1,665,272,645

1,514,726,467

5. 비유동계약부채
22,684,134

2,919,465,381

부채총계

20,917,937,967

67,365,977,293

자 본

I. 자본금

5,665,319,000

5,665,319,000

1. 보통주자본금
5,665,319,000

5,665,319,000

II. 자본잉여금

101,144,404,039

101,144,404,039

1. 주식발행초과금
101,637,503,833

101,637,503,833

2. 자기주식처분이익
2,444,407,882

2,444,407,882

3. 기타자본잉여금
(2,937,507,676)

(2,937,507,676)

III. 자본조정

(2,270,335,172)

(2,270,335,172)

1. 자기주식
(4,373,560,788)

(4,373,560,788)

2. 주식매수선택권
2,103,225,616

2,103,225,616

IV. 기타포괄손익누계액

11,327,880

27,622,480

1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
11,327,880

27,622,480

V. 이익잉여금

91,646,307,808

58,992,583,199

1. 기업합리화적립금
170,000,000

170,000,000

2. 미처분이익잉여금
91,476,307,808

58,822,583,199

자본총계

196,197,023,555

163,559,593,546

부채및자본총계

217,114,961,522

230,925,570,839

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(주)액토즈소프트 (단위:원)

과목
제 29기 당기
제 28기 전기

I. 매출액

42,974,342,363

50,538,345,831

II. 매출원가

12,478,067,784

11,244,539,139

III. 매출총이익

30,496,274,579

39,293,806,692

판매비와관리비
18,144,749,498

16,282,602,783

대손상각비
744,481,000

-

IV. 영업이익

11,607,044,081

23,011,203,909

기타수익
338,608,458

4,147,440,695

기타비용
241,373,360

238,946,653

금융수익
25,974,335,067

13,125,636,322

금융비용
1,370,845,026

1,176,000,242

V. 법인세비용차감전순이익

36,307,769,220

38,869,334,031

법인세비용
3,404,112,074

12,597,915,015

VI. 당기순이익

32,903,657,146

26,271,419,016

VII. 기타포괄손익

(266,227,137)

(296,398,227)

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
(249,932,537)

(323,628,707)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
(16,294,600)

27,230,480

VIII. 총포괄이익

32,637,430,009

25,975,020,789

IX. 기본 및 희석주당이익

3,012

2,405

자 본 변 동 표

제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(주)액토즈소프트 (단위:원)

과 목
자 본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (전기초)
5,665,319,000
101,144,404,039
(2,270,335,172)
392,000
33,044,792,890
137,584,572,757

I. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
26,271,419,016
26,271,419,016

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(323,628,707)
(323,628,707)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
-
-
-
27,230,480
-
27,230,480

2023.12.31 (전기말)
5,665,319,000
101,144,404,039
(2,270,335,172)
27,622,480
58,992,583,199
163,559,593,546

2024.01.01 (당기초)
5,665,319,000
101,144,404,039
(2,270,335,172)
27,622,480
58,992,583,199
163,559,593,546

I. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
32,903,657,146
32,903,657,146

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(249,932,537)
(249,932,537)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
-
-
-
(16,294,600)
-
(16,294,600)

2024.12.31 (당기말)
5,665,319,000
101,144,404,039
(2,270,335,172)
11,327,880
91,646,307,808
196,197,023,555

현 금 흐 름 표

제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(주)액토즈소프트 (단위:원)

과목
제 29기 당기
제 28기 전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

84,815,708,667

(83,176,321,279)

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
97,031,506,675

(78,974,279,872)

가. 당기순이익
32,903,657,146

26,271,419,016

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
8,330,086,083

16,527,794,901

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(25,917,996,689)

(16,144,054,656)

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
81,715,760,135

(105,629,439,133)

2. 이자의 수취
145,646,342

632,802,149

3. 이자의 지급
(133,161,294)

(142,679,609)

4. 배당금의 수취
3,966,214,778

1,360,000

5. 법인세의 지급
(16,194,497,834)

(4,693,523,947)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(38,310,381,243)

34,846,424,871

1. 투자활동으로 인한 현금의 유입
823,613,000

46,834,745,836

가. 기타금융자산의 처분
-

46,206,248,836

나. 보증금의 회수
820,000,000

450,000,000

다. 유형자산의 처분
3,613,000

2,505,000

라. 단기대여금의 회수
-

175,992,000

2. 투자활동으로 인한 현금의 유출
(39,133,994,243)

(11,988,320,965)

가. 단기대여금의 증가
204,715,840

245,992,000

나. 기타금융자산의 취득
38,687,891,166

-

다. 기타비유동금융자산의 취득
-

10,000,000,000

라. 보증금의 증가
19,840,000

1,510,000,000

마. 유형자산의 취득
40,320,000

192,728,965

바. 무형자산의 취득
181,227,237

39,600,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(12,057,614,065)

41,460,658,705

1. 재무활동으로 인한 현금의 유입
20,000,000,000

56,833,200,000

가. 단기차입금의 증가
20,000,000,000

46,278,000,000

나. 장기차입금의 증가
-

10,555,200,000

2. 재무활동으로 인한 현금의 유출
(32,057,614,065)

(15,372,541,295)

가. 단기차입금의 상환
30,637,160,236

14,000,000,000

나. 리스료의 지급
1,420,453,829

1,372,541,295

IV. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

390,022,004

(113,984,204)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

34,837,735,363

(6,983,221,907)

VI. 기초의 현금및현금성자산

6,189,265,180

13,172,487,087

VII. 기말의 현금및현금성자산

41,027,000,543

6,189,265,180

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 29(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(주)액토즈소프트 (단위 :원 )

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

처분예정일 : 2025년 3월 28일,
처분확정일 : 2024년 3월 29일,

I. 미처분 이익잉여금

91,476,307,808

58,822,583,199

1. 전기이월이익잉여금

58,822,583,199

32,874,792,890

3. 순확정급여부채의재측정요소
(249,932,537)

(323,628,707)

4. 당기순손익
32,903,657,146

26,271,419,016

II. 이익잉여금 처분액
-

-

III. 차기이월 미처분이익잉여금(결손금)

91,476,307,808

58,822,583,199

4. 재무제표에 대한 주석
- 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서 또는 제29기 사업보고서의 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.
5. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

Xie Fei(시에페이)
1976.08.30
해당사항 없음
해당사항 없음
특수관계인
이사회

Jiang Mingye(장밍예)
1981.03.23
해당사항 없음
해당사항 없음
특수관계인
이사회

Zhang Yu(장위)
1983.02.13
해당사항 없음
해당사항 없음
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

Xie Fei(시에페이)
현) Century Huatong / President
2016.05~2021.08
Shengqu Games / Chief Executive Officer Master of Business Administration, University of Kent, Business School
해당사항 없음.

Jiang Mingye(장밍예)
현) Shengqu Games / Assistant President
2020.07-2024.03
Wuxi Seventh Avenue Technology Co., Ltd. / COOBachelor of Antai School of Management, Shanghai Jiao Tong University
해당사항 없음.

Zhang Yu(장위)
현) Shengqu Games / General Manager of Chuanqi Studio
2019.03-2020.12
Zhi Ming Xing Tong / Vice PresidentMaster of Business Administration, Fudan University
해당사항 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Xie Fei(시에페이)
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

Jiang Mingye(장밍예)
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

Zhang Yu(장위)
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,000 백만원

최고한도액
123 백만원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는
2025년 3월 20일 감사보고서
를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지 (https://www.actoz.com/ir/disclosure/korean, 홈페이지→투자정보→공시정보)에 게재할 예정입니다. 또한
2025년 3월 20일 사업보고서
를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.actoz.com/ir/disclosure/korean, 홈페이지→투자정보→공시정보)에 게재할 예정입니다.
향후 이 사업보고서는 주주총회 이후 내용이 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중(예정)일 개최사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 안건에 대한 실무일정의 조율과 당사의 결산 및 외부감사일정등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회집중일인 2025년 3월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.
※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:
3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)

▶ 기타 긴급사항 발행 시 정기 주주총회의 개최 일시, 장소 등이 변경될 수 있으며,

변경 시에는 지체없이 공시할 예정입니다.