에치에프알 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 에치에프알

주주총회소집공고
6.0
(주)에치에프알

n

주주총회소집공고

2025 년 3 월 12 일

회 사 명 :
(주)에치에프알

대 표 이 사 :
정 종 민

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 분당구 성남대로 43번길 10(구미동, 하나EZ타워 5층)

(전 화) 031-712-7768

(홈페이지)http://www.hfrnet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) FA센터장
(성 명) 김 은 철

(전 화) 070-7837-2211

주주총회 소집공고

(제10기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363조 및 당사 정관 제18조의 규정에 의거하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개최일시: 2025년 3월 27일(목) 오전 9시

2. 개최장소: 경기도 성남시 분당구 양현로 164(이매동 113번지) 성남상공회의소 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 : 이사 및 감사의 보수와 퇴직금 조항 신설

제2-2호 의안 : 이사 및 감사의 선임 조항 신설

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 박재민 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이정승 중임의 건

재 4호 의안 : 감사 선임의 건

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 당사 홈페이지(http://www.hfrnet.com)의 IR-Investor Information에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하거나 대리인을 통해 행사하실 수 있습니다.

☞ 위임장 보내실 곳: 경기도 성남시 분당구 성남대로43번길 10 하나EZ타워5층

㈜에치에프알 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13636)

5. 참석자 지참물 안내

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(날인), 대리인 신분증

※ 우리회사 정관 제18조(소집통지) 제2항에 따라 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 보유한 주주님에 대한 개별통지를 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템에 공고함으로써 갈음하고자 합니다. 많은 양해 부탁드립니다.

2025년 3월 12일

주식회사 에치에프알

대표이사 정 종 민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정승(출석률: 17.86%)

이창덕
출석률: 14.29%)

찬 반 여 부

1
2024.01.26.
계약 이행보증제공 승인의 건
불참
불참

2
2024.02.05.
별도재무제표 승인의 건
불참
불참

3
2024.02.21.
연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
2024.03.11.
단기 운영자금 차입의 건
불참
불참

5
2024.03.11.
차입금 기간 연장의 건
불참
불참

6
2024.03.13.
단기 운영자금 차입의 건
불참
불참

7
2024.03.13.
정기주주총회 소집 및 현금배당 결정의 건
찬성
찬성

8
2024.03.21.
정기주주총회 안건 변경의 건
찬성
찬성

9
2024.03.22.
전환사채 연장의 건
불참
불참

10
2024.03.29.
대표이사 선임의 건
불참
불참

11
2024.05.22.
단기 대여금 승인의 건
불참
불참

12
2024.06.04.
단기 차입 승인의 건
불참
불참

13
2024.06.14.
채무 연대보증 합의의 건
불참
불참

14
2024.06.26.
단기 차입 승인의 건
불참
불참

15
2024.06.26.
단기 차입 연장의 건
불참
불참

16
2024.06.26.
주식소각결정 및 펀드 출자의 건
불참
불참

17
2024.07.18
연대보증 승인의 건
불참
불참

18
2024.07.19
단기대여 실행의 건
불참
불참

19
2024.07.19
전환사채 연장의 건
불참
불참

20
2024.07.31
단기차입 연장의 건
불참
불참

21
2024.08.22
연대보증 승인의 건
불참
불참

22
2024.08.27
단기차입 실행의 건
참석
참석

23
2024.09.04
단기차입 연장의 건
불참
불참

24
2024.09.11
단기차입 연장의 건
불참
불참

25
2024.10.18
단기차입 실행의 건
불참
불참

26
2024.10.31
단기대여 실행의 건
불참
불참

27
2024.11.22
단기대여 실행의 건
불참
불참

28
2024.11.26
신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건
참석
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
48
24
-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사를 모두 포함한 보수한도의 총액입니다.※ 상기 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2024년 지급기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성 통신장비 산업은 Mobile Access(무선통신장비산업)과 Broadband Access(유선통신장비산업)으로 구분할 수 있습니다. Network 구성에 따라 크게 액세스(Access) 망 장비와 코어(Core) 망 장비로 구분됩니다.

[Mobile Access 부문]

모바일 네트워크는 주요 도시를 연결하는 대형 네트워크인 코어(Core) 망, 개별 도시 내 네트워크에 해당하는 메트로(Metro) 망, 사용자 단말과 통신 사업자 메트로, 코어망과 연결하는 기지국에 해당하는 가입자 (Access) 망으로 구분됩니다. 당사 및 종속회사는 국내외 통신서비스 사업자 및 자가망을 구축하고자 하는 기업을 주요 고객으로 하고 있습니다. 시장의 규모는 기간통신사업자의 5G 투자 및 특화망(자가망 등) 구축을 희망하는 기업의 IT 투자 규모에 의해 결정됩니다. 특히 기지국 장비시장은 글로벌 5대 벤더의 과점적 시장이었으나 투자비 절감과 멀티벤더 간 연동성을 강화하기 위한 Open RAN에 대한 시장의 요구사항이 커지고 있습니다.

[Broadband Access부문] 가정, 기업을 대상으로 하는 Broadband 서비스 시장은 광케이블, 동축케이블, UTP 케이블 등을 매개로 Data를 전달하는 기술을 기반으로 합니다. ITU-T(International Telecommunications Union - Telecommunication)와 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)가 정한 기술표준에 의해 PON, Switch, WiFi AP 등의 제품으로 구성되며, 제품 규격과 함께 멀티벤더 장비 간의 상호 운용성이 국제표준규격으로 제정되고 있어 진입장벽이 높은 편입니다. 현재 기간통신사업자의 주력 가입자망은 10G Broadband입니다.

[이음5G = Private 5G] 5G는 '초고속', '초저지연', '초연결' 특성을 통해 개인을 위한 통신뿐만 아니라 산업환경 전체를 혁신하고 공공서비스의 차원을 높일 수 있는 핵심적인 경제 인프라입니다. 이음5G는 3GPP에서 정의하는 5세대 이동통신기술에 기반하여 기존 이동통신 상용망이 아닌 전용 주파수를 통해 특정 공간(건물, 시설, 장소 등), 기업 및 기관(예를 들어, 공장, 공항, 항구, 병원, 사무실, 대학, 물류센터, 지자체, 정부 기관, 발전소, 방위산업체 등)에 속한 사람이나 사물의 접속 및 연결을 허용하고 이들만을 위해 특화된 통신 및 부가서비스를 제공하는 4차 산업 혁명의 핵심 기술을 의미합니다. 한국의 기존 5G 이동통신망은 소수(3개)의 사업자가 할당받은 주파수를 통해 전국 단위 대규모 네트워크를 구축하여 대국민 서비스를 제공하는 데 비해 이음5G는 수요기업 또는 사업자가 건물, 시설 및 토지 등 제한된 범위 내에서 5G 서비스를 적용하기 위해 기업 맞춤형으로 무선 네트워크 구축이 가능하다는 점에서 5G 이동통신망과 차이가 있습니다.

나. 산업의 성장성[Mobile Access 부문]

5G는 과거 세대와 달리 NSA (Non Stand Alone, LTE와 5G 겸용), SA (Stand Alone, 5G 독립망)로 2단계로 표준화가 진행됨에 따라 2019년부터 기간통신사업자 투자는 최소 5년에 걸쳐 단계별 구축계획에 따라 진행되고 있으며, 제조, 의료, 학교 등에서 5G 네트워크를 활용하는 Vertical Market이 새로운 성장 시장으로 주목받고 있습니다. 이에 따라 5G 투자에 따른 Fronthaul 시장과 특화망 기지국 장비 시장의 성장세도 뚜렷할 것으로 전망됩니다. 리서치기관인 iHS에 따르면 기존 통신사업자의 Mobile Access 시장은 2019년부터 2025년까지 누적 약 1,000억 달러 시장으로 전망됩니다. 뿐만 아니라 기업용 특화망 시장은 2025년 약 46억 달러 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. (Omida, 2020)

[Broadband Access부문] 정부에서는 모든 사람이 기가급 네트워크를 기반으로 공간과 시간에 구애받지 않고 고품질 디지털 정보(3D 콘텐츠, 8K급 실감미디어, 홀로그램 등)를 자유롭게 유통하고 서비스할 수 있는 환경을 구축하기 위하여 기가코리아 사업을 추진하고 있습니다. 개인 단말당 최대 1Gbps급의 데이터를 제공할 수 있는 인프라를 구축하기 위한 Broadband 장비에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 다양한 디바이스, 복잡한 서비스 등 무선 환경이 복잡해지면서 속도도 중요하지만 동시에 다양한 제품들을 편하게 사용할 수 있도록 해야 하고, 이 같은 사용자 경험을 개선하기 위해 개발된 WiFi 6 (IEEE 802.11ax)에 대한 시장 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

[이음5G] 이음5G는 3GPP에서 정의하는 5세대 이동통신기술에 기반하여 특정 기업 및 기관(예를 들어, 공장, 공항, 항구, 병원, 사무실, 대학, 물류센터, 지자체, 정부 기관, 발전소, 방위산업체 등)에 속한 사람이나 사물의 접속 및 연결을 허용하고 이들만을 위해 특화된 통신 및 부가서비스를 제공하는 4차 산업 혁명의 핵심 기술을 의미합니다. 글로벌 Private LTE/5G 시장규모는 2026년 약 83억$ (약 11조 원)으로 성장할 것(2021~2026 CAGR 35.7%)으로 전망되고, 국내의 경우 정부의 ICT 정책, 기업의 기술개발ㆍ비즈니스 모델 확산 등의 노력을 통해 글로벌 5G 시장에서 국내 인프라 장비 기업들의 시장점유율은 지속 확대될 것으로 예측하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성 ICT산업은 새로운 통신기술이 등장하면 대규모 투자가 이루어지다가 차세대 통신기술이 등장하기 전까지는 투자가 대폭 축소되는 경향이 있는 반면 통신업은 국가 인프라에 해당하면서도 기술적 진보와 발전이 가장 빠르게 이루어지고 있습니다. 기업고객의 확보, AI, Blockchain 기술을 반영한 통신서비스 매니지드 서비스 (managed service) 수요의 확대, 기업의 Digital Transformation을 위한 솔루션 등 새로운 분야에 진입하고 매출처를 다변화하기 위하여 노력하고 있습니다.

라. 경쟁요소 통신장비 시장의 경우 전국적인 서비스를 제공하고 있는 통신사업자들을 대상으로 장비를 판매하기 때문에 안정적인 서비스를 제공할 수 있는 기술력과 품질경쟁력이 가장 중요합니다. 또한 통신사업자마다 고유한 통신인프라와 기술수요를 가지고 있어, 이 부분에 대한 신속한 맞춤형 개발역량도 필요합니다. 더불어 통신서비스의 경우 새로운 기술과 수요가 끊임없이 등장하기 때문에, 지속적으로 새로운 기술역량을 학습하고 축적할 수 있는 기술 캐치업 역량 또한 중요한 요소입니다. 실제 경쟁환경에서는 위와 같은 기본적인 기술역량 외에 다양한 통신사업자에 대한 납품 경험과 관련 브랜드 인지도가 매우 중요합니다. 통신장비의 경우 2~3개 업체가 관련 사업을 수주하는 경우가 대부분이기 때문에, 과점적 경쟁구조를 가지고 있습니다. 따라서 동일한 고객에 기존에 제품을 납품한 경험이 있는 경우, 그 기술력과 고객서비스 등을 총체적으로 이미 평가를 받은 상황이기 때문에 경쟁에서 상대적으로 유리한 지위를 확보할 수 있습니다. 해외시장의 경우 국내 통신사업자에 대한 다년간의 납품 경험은 매우 기본적인 경쟁 요소로 작용합니다. 한국의 고객들을 상대로 수년간의 필드 상용 경험을 선행적으로 가지고 있는 부분은 해외 사업에 있어 상대적으로 경쟁 우위적 요인입니다. 최근에는 유/무선망의 복합화 및 차세대 IoT 및 Private Networks 서비스를 위한 기술 역량도 갈수록 중요해지고 있는 상황입니다. 과거 유선과 무선 인프라가 확실하게 구분되던 시대에서 벗어나 향후에는 네트워크의 서비스화 및 사설 네트워크 시대가 도래할 전망이어서, 이를 뒷받침하기 위한 하드웨어 인프라나 소프트웨어 플랫폼 그리고 관련 보안 서비스까지 제공할 수 있는 복합적이고 종합적인 제품 확보력이 중요해질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

현재 당사는 Mobile Access부문과 Broadband Access부문의 기존 사업역량을 기반으로 이음5G에 대한 사업을 강화/확장해 가고 있습니다.가. Mobile Access부문 당사는 통신 트래픽을 광선로로 다중화하여 전달하는 광전송 장비 및 Fronthaul 관련 장비, 인빌딩광분산장치(DAS)를 한국, 미국, 일본, 말레이시아 등의 통신사업자에 납품하고 있으며, 5G 무선통신 서비스의 국내 인프라 구축을 위해 5G용 Fronthaul 장비를 개발하여 공급하고 있습니다. 또한 가상화된 기지국 장비 일체를 개발하여 통신사업자뿐만 아니라 특화망 도입을 희망하는 법인고객을 대상으로 영업을 강화하고 있습니다.나. Broadband Access부문 당사의 주요 제품은 FTTH 서비스 관련 제품, LAN 서비스에 주로 쓰이는 스위치, 그리고 xDSL 관련 제품, WiFi AP 등이 있습니다. 국내 브로드밴드 인프라의 10기가 인터넷 투자 증가에 따른 당사의 장비 매출 확대가 예상됩니다. 최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장점유율을 꾸준히 유지하였으며, 이음5G에서 필요한 초저지연 스위치(Time Sensitive Switch)는 이음5G 구축을 계획하는 기업고객을 대상으로 수요 증가가 예상됩니다.다. 이음5G 부문 한국 정부는 5G+ 주파수 정책의 일환으로, 과학기술정보통신부에서 2021년 1월에 이음5G정책을 발표하면서 Sub-6Ghz 주파수와 mmWave 주파수 모두를 할당하겠다고 발표하였으며, 6월에는 28GHz 대역과 함께 4.7GHz(6GHz이하) 대역 주파수를 동시에 공급하기로 확정, 발표하였습니다. 10월 28일에는 5세대 이동통신 특화망용 주파수 할당 공고(과학기술정보통신부 공고 제2021-0895호)를 하였으며, 주파수 할당 신청 절차도 간소화하여 쉽고 빠르게 수요기업들이 사용할 수 있도록 하였으며, 이음5G의 가이드라인 등을 배포하면서 특화망 사업의 수요기관과 공급기업 등의 적극적인 사업 참여 유도, 산업의 활성화 및 시장 확대를 위한 다양한 지원정책 등을 마련해 나가고 있습니다. 당사는 이음5G 시장에서 선도적인 위치를 차지하기 위해 5G CPE, 5G vRAN, 5G vCore, Biz Platform, 서비스 Platform을 포함하는 전체 Private 5G Networking Solution을 제공하고 있으며 한국, 미국, 일본, 말레이시아, 유럽 시장의 사업자 및 법인 고객을 대상으로 활발한 영업 활동을 전개하고 있습니다. 최근 당사는 NEC(日本電氣) 그룹의 ICT전문 시스템 통합업체인 NESIC (NEC Networks & System Integration Corporation)과 로컬 5G솔루션 총판 계약과 전략적 사업제휴 협약을 체결한 바 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기 (2024년1월1일~2024년12월31일)
재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 [1.사업의개요] 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 10 (당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 9 (전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에치에프알과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 10 (당)기 기말
제 9 (전)기 기말

자산

유동자산
138,100,143,121
159,328,288,886

현금및현금성자산
36,335,740,143
49,953,941,982

매출채권
43,290,546,493
33,609,305,067

기타금융자산
13,599,997,532
23,043,536,151

재고자산
37,945,588,443
46,172,728,842

당기법인세자산
419,169,520
358,989,113

기타자산
1,788,314,021
2,239,696,234

당기손익-공정가치측정금융자산
2,776,487,826
3,950,091,497

매각예정비유동자산
1,944,299,143
-

비유동자산
133,583,250,679
108,668,587,516

유형자산
57,258,752,475
33,948,753,169

무형자산
9,583,477,692
11,569,904,785

사용권자산
1,011,559,120
1,524,648,987

관계기업투자
38,886,568,559
31,210,078,566

당기손익-공정가치측정금융자산
8,756,531,485
2,389,258,050

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,171,657,930
4,147,200,768

기타금융자산
3,950,032,297
2,959,217,781

기타자산
-
17,000,000,000

확정급여자산
11,552,213
-

투자부동산
2,772,939,090
-

기타투자자산
36,878,364
25,668,420

이연법인세자산
7,143,301,454
3,893,856,990

자산총계
271,683,393,800
267,996,876,402

부채

유동부채
81,932,393,645
54,215,747,262

매입채무
22,898,884,209
18,397,312,100

단기차입금
36,800,000,000
26,600,000,000

유동성장기부채
6,085,520,000
1,085,520,000

기타금융부채
5,736,546,860
4,183,656,484

당기법인세부채
3,971,477,805
-

유동성리스부채
754,200,093
924,275,243

기타부채
5,085,912,641
528,415,814

계약부채
599,852,037
2,496,567,621

비유동부채
30,277,314,776
37,001,368,651

장기차입금
12,384,840,000
18,470,360,000

확정급여부채
7,568,366,913
7,204,777,077

리스부채
231,059,814
617,860,463

이연법인세부채
693,569,436
-

기타금융부채
9,399,478,613
10,708,371,111

부채총계
112,209,708,421
91,217,115,913

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
155,776,071,819
171,303,625,273

자본금
6,744,513,000
6,744,513,000

자본잉여금
59,600,237,847
60,312,863,501

자본조정
(5,253,376,052)
(8,220,095,792)

기타포괄손익누계액
7,116,880,703
1,456,968,826

이익잉여금(결손금)
87,567,816,321
111,009,375,738

비지배지분
3,697,613,560
5,476,135,216

비지배지분
3,697,613,560
5,476,135,216

자본총계
159,473,685,379
176,779,760,489

자본과부채총계
271,683,393,800
267,996,876,402

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 10 (당)기
제 9 (전)기

매출액
156,871,488,969
164,184,216,763

매출원가
146,489,134,976
145,047,737,375

매출총이익
10,382,353,993
19,136,479,388

판매비와관리비
30,713,089,826
27,554,931,531

영업이익(손실)
(20,330,735,833)
(8,418,452,143)

기타수익
7,726,586,033
11,440,494,276

기타비용
5,769,877,539
2,547,013,514

금융수익
5,472,845,360
7,608,652,666

금융비용
1,727,046,334
2,007,081,370

관계기업투자손익
(294,709,876)
(3,025,845,190)

법인세비용차감전순이익(순실)
(14,922,938,189)
3,050,754,725

법인세비용
3,114,724,702
1,180,073,406

당기순이익
(18,037,662,891)
1,870,681,319

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속되는 당기순이익(손실)
(18,139,651,198)
1,843,793,533

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
101,988,307
26,887,786

기타포괄손익
5,290,422,246
(273,801,039)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(564,144,503)
(819,526,668)

지분법자본변동
-
39,488,975

세후순확정급여부채의 재측정요소
(440,635,481)
(987,103,301)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(123,509,022)
128,087,658

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
5,854,566,749
545,725,629

지분법자본변동
162,898,774
(103,048,614)

해외사업환산손익
5,691,667,975
648,774,243

총 포괄손익
(12,747,240,645)
1,596,880,280

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(12,916,095,562)
1,561,091,142

총 포괄손익, 비지배지분
168,854,917
35,789,138

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,382)
139

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,382)
139

연 결 자 본 변 동 표

제 10 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알과 그 종속회사
(단위: 원)

구 분
자본
비지배지분
총자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
합계

전기초자본
6,744,513,000
59,957,083,003
(239,301,352)
751,776,242
110,153,477,180
177,367,548,073
457,674,521
177,825,222,594

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,843,793,533
1,843,793,533
26,887,786
1,870,681,319

기타포괄손익

세후순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(987,894,975)
(987,894,975)
791,674
(987,103,301)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
128,087,658
-
128,087,658
-
128,087,658

해외사업환산손익
-
-
-
640,664,565
-
640,664,565
8,109,678
648,774,243

지분법자본변동
-
-
-
(63,559,639)
-
(63,559,639)
-
(63,559,639)

총포괄손익
-
-
-
705,192,584
855,898,558
1,561,091,142
35,789,138
1,596,880,280

소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
(7,980,794,440)
-
-
(7,980,794,440)
-
(7,980,794,440)

비지배지분과의 거래
-
355,780,498
-
-
-
355,780,498
1,962,220,015
2,318,000,513

기타거래
-
-
-
-
-
-
3,020,451,542
3,020,451,542

전기기말자본
6,744,513,000
60,312,863,501
(8,220,095,792)
1,456,968,826
111,009,375,738
171,303,625,273
5,476,135,216
176,779,760,489

당기초자본
6,744,513,000
60,312,863,501
(8,220,095,792)
1,456,968,826
111,009,375,738
171,303,625,273
5,476,135,216
176,779,760,489

당기순이익(손실)

(18,139,651,198)
(18,139,651,198)
101,988,307
(18,037,662,891)

기타포괄손익

세후순확정급여부채의 재측정요소

(436,356,241)
(436,356,241)
(4,279,240)
(440,635,481)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(123,509,022)
-
(123,509,022)

(123,509,022)

해외사업환산손익

5,620,522,125
-
5,620,522,125
71,145,850
5,691,667,975

지분법자본변동

162,898,774
-
162,898,774
-
162,898,774

총포괄손익

5,659,911,877
(18,576,007,439)
(12,916,095,562)
168,854,917
(12,747,240,645)

소유주와의 거래

자기주식소각

3,947,107,550
-
(3,947,107,550)
-
-

자기주식의 취득

(980,387,810)

(980,387,810)

(980,387,810)

배당

(2,887,230,280)
(2,887,230,280)

(2,887,230,280)

비지배지분과의 거래

(712,625,654)
-
-
-
(712,625,654)
(687,374,346)
(1,400,000,000)

기타거래

1,968,785,852
1,968,785,852
(1,260,002,227)
708,783,625

당기말자본
6,744,513,000
59,600,237,847
(5,253,376,052)
7,116,880,703
87,567,816,321
155,776,071,819
3,697,613,560
159,473,685,379

연 결 현 금 흐 름 표

제 10 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알과 그 종속회사
(단위: 원)

구 분
제 10 (당)기
제 9 (전)기

영업활동현금흐름
(3,900,365,832)
(34,563,456,537)

영업활동에서창출된현금흐름
(2,586,799,392)
(18,596,269,210)

이자수취(영업)
2,176,791,960
3,080,215,276

이자지급(영업)
(1,704,834,271)
(1,156,143,179)

배당금 수입
68,134,980
-

법인세납부(환급)
(1,853,659,109)
(17,891,259,424)

투자활동현금흐름
(14,751,192,962)
(59,905,978,111)

단기대여금의 감소
32,137,659
1,198,875,350

장기대여금의 감소
-
85,867,500

단기금융상품의 감소
112,047,372,454
116,199,214,831

유형자산의 처분
178,129,502
548,343,915

무형자산의 처분
258,987,286
46,825,031

보증금의 감소
183,562,700
792,249,754

당기손익-공정가치금융자산의처분
3,777,334,185
-

사업결합으로인한 현금유입액
3,200,080,169
514,974,430

관계기업투자주식의 처분
-
253,585,505

장기금융상품의 증가
(24,000,000)
(24,000,000)

단기대여금의 증가
(1,740,000,000)
(1,244,541,000)

장기대여금의 증가
-
(320,200,000)

장기선급금의 증가
-
(17,000,000,000)

유형자산의 취득
(30,416,457,469)
(11,502,855,483)

무형자산의 취득
(656,383,182)
(4,275,869,200)

관계기업투자주식의 취득
(5,393,331,263)
(3,845,443,200)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(905,958,600)
(2,186,795,040)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(3,244,801,468)

단기금융상품의 증가
(94,298,211,203)
(135,276,421,446)

보증금의 증가
(994,455,200)
(624,987,590)

재무활동현금흐름
3,197,932,830
(15,730,111,249)

단기차입금의 증가
49,000,878,696
31,453,798,057

유상증자
-
777,001,000

장기차입금의 증가
-
4,312,000,000

단기차입금의 상환
(39,286,398,696)
(43,452,348,098)

리스부채의 상환
(1,248,929,080)
(839,767,768)

비지배주주지분의 취득
(1,400,000,000)
-

배당금의 지급
(2,887,230,280)
-

자기주식의 취득
(980,387,810)
(7,980,794,440)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(15,453,625,964)
(110,199,545,897)

기초현금및현금성자산
49,953,941,982
158,519,408,691

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,835,424,125
1,634,079,188

기말현금및현금성자산
36,335,740,143
49,953,941,982

재 무 상 태 표

제 10 기 (당)기 : 2024년 12월 31일 현재

제 9 기 (전)기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에치에프알
(단위: 원)

과 목
제 10(당)기 기말
제 9(전)기 기말

자산

유동자산
73,117,346,298
109,898,562,049

현금및현금성자산
10,766,738,374
30,551,937,379

매출채권
27,902,906,661
23,803,785,627

기타금융자산
6,100,610,629
17,172,855,240

재고자산
22,032,291,058
31,987,642,124

당기손익-공정가치금융자산
2,776,487,826
3,950,091,497

기타자산
1,594,012,607
2,432,250,182

매각예정비유동자산
1,944,299,143
-

비유동자산
170,546,554,391
138,977,571,487

유형자산
55,041,649,613
32,171,339,463

무형자산
4,986,561,195
6,603,918,681

사용권자산
502,784,258
911,888,503

종속기업및관계회사투자
93,398,361,130
70,598,361,130

당기손익-공정가치금융자산
823,162,510
2,122,137,261

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,857,800,433
2,857,800,433

기타금융자산
3,456,683,215
3,182,896,116

투자부동산
2,772,939,090
-

기타투자자산
36,878,364
25,668,420

기타자산
-
17,000,000,000

이연법인세자산
6,669,734,583
3,503,561,480

자 산 총 계
243,663,900,689
248,876,133,536

부채

유동부채
70,551,563,411
77,818,574,267

매입채무
15,171,734,757
19,968,921,780

단기차입금
36,800,000,000
21,600,000,000

유동성장기부채
6,085,520,000
26,873,520,000

기타금융부채
4,985,167,348
4,809,433,158

당기법인세부채
3,717,993,045
1,040,780,447

유동성리스부채
331,370,470
563,775,468

기타부채
2,859,925,754
465,575,793

계약부채
599,852,037
2,496,567,621

비유동부채
49,514,968,758
25,826,294,500

장기차입금
41,784,840,000
18,470,360,000

확정급여부채
6,970,595,272
6,604,127,967

리스부채
89,261,126
353,797,766

기타금융부채
670,272,360
398,008,767

부 채 총 계
120,066,532,169
103,644,868,767

자본

자본금
6,744,513,000
6,744,513,000

자본잉여금
60,555,598,270
60,555,598,270

자본조정
(5,253,376,052)
(8,220,095,792)

기타포괄손익누계액
199,478,378
199,478,378

이익잉여금
61,351,154,924
85,951,770,913

자 본 총 계
123,597,368,520
145,231,264,769

자 본 과 부 채 총 계
243,663,900,689
248,876,133,536

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알
(단위: 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

매출
101,524,505,472
119,267,654,698

매출원가
103,317,415,359
109,490,356,810

매출총이익
(1,792,909,887)
9,777,297,888

판매비와관리비
12,453,503,685
15,229,727,662

영업이익(손실)
(14,246,413,572)
(5,452,429,774)

기타수익
5,313,522,946
11,230,223,099

기타비용
5,167,951,868
2,509,429,900

금융수익
1,546,760,855
3,622,444,836

금융비용
3,253,634,172
2,281,901,895

종속기업및관계기업관련손실
-
(1,860,595,619)

법인세비용차감전순이익
(15,807,715,811)
2,748,310,747

법인세비용
1,655,206,341
659,887,661

당기순이익
(17,462,922,152)
2,088,423,086

기타포괄손익
(303,356,007)
(701,569,672)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(303,356,007)
(701,569,672)

세후순확정급여부채의 재측정요소
(303,356,007)
(829,657,330)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
128,087,658

총포괄손익
(17,766,278,159)
1,386,853,414

주당이익

기본주당순이익
(1,331)
157

희석주당순이익
(1,331)
157

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 10 기 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알
(단위: 원)

구 분
자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (기초잔액)
6,744,513,000
60,555,598,270
(239,301,352)
71,390,720
84,693,005,157
151,825,205,795

당기순이익
-
-
-
-
2,088,423,086
2,088,423,086

기타포괄손익
확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(829,657,330)
(829,657,330)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
128,087,658
-
128,087,658

총포괄손익

128,087,658
1,258,765,756
1,386,853,414

소유주와의 거래
배당금 지급
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(7,980,794,440)
-
-
(7,980,794,440)

자기주식의 소각
-
-
-
-
-
-

2023.12.31 (전기말자본)
6,744,513,000
60,555,598,270
(8,220,095,792)
199,478,378
85,951,770,913
145,231,264,769

2024.01.01 (기초잔액)
6,744,513,000
60,555,598,270
(8,220,095,792)
199,478,378
85,951,770,913
145,231,264,769

당기순이익
-
-
-
-
(17,462,922,152)
(17,462,922,152)

기타포괄손익
확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(303,356,007)
(303,356,007)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
-
(17,766,278,159)
(17,766,278,159)

소유주와의 거래
배당금 지급
-
-
-
-
(2,887,230,280)
(2,887,230,280)

자기주식의 취득
-
-
(980,387,810)
-
-
(980,387,810)

자기주식의 소각
-
-
3,947,107,550
-
(3,947,107,550)
-

2024.12.31 (당기말자본)
6,744,513,000
60,555,598,270
(5,253,376,052)
199,478,378
61,351,154,924
123,597,368,520

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 10 기 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알
(단위: 원)

구 분
제 10 (당)기
제 9 (전)기

영업활동현금흐름
(8,157,792,369)
(13,833,380,926)

영업활동에서창출된현금흐름
(2,605,654,978)
(4,821,082,746)

이자수취(영업)
685,913,293
3,268,973,651

이자지급(영업)
(3,321,974,654)
(1,553,408,361)

배당금 수입
68,134,980
-

법인세납부(환급)
(2,984,211,010)
(10,727,863,470)

투자활동현금흐름
(21,399,301,389)
(71,918,144,568)

단기대여금의 감소
632,137,659
88,875,350

장기대여금의 감소
-
85,867,500

단기금융상품의 감소
94,132,742,980
116,199,214,831

관계기업투자주식의 처분
-
253,585,505

유형자산의 처분
137,515,502
242,172,723

무형자산의 처분
254,545,455
-

당기손익-공정가치금융자산의처분
2,354,876,330
-

보증금의 감소
30,000,000
33,213,072

단기금융상품의 증가
(80,513,372,931)
(129,276,421,446)

장기금융상품의 증가
(24,000,000)
(24,000,000)

단기대여금의 증가
(1,850,000,000)
(904,000,000)

장기대여금의 증가
-
(790,000,000)

장기선급금의 증가
-
(17,000,000,000)

유형자산의 취득
(29,520,783,823)
(9,731,278,389)

무형자산의 취득
(332,107,361)
(1,406,529,323)

종속기업투자의 취득
(1,400,000,000)
(21,099,550,000)

관계기업투자의 취득
(4,400,000,000)
(3,845,443,200)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-
(2,186,795,040)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-
(1,955,401,133)

보증금의 증가
(900,855,200)
(601,655,018)

재무활동현금흐름
9,608,846,229
9,549,319,539

단기차입금의 증가
53,400,878,696
31,453,798,057

장기차입금의 증가
-
30,100,000,000

단기차입금의 상환
(39,286,398,696)
(43,452,348,098)

리스부채의 상환
(638,015,681)
(571,335,980)

배당금의 지급
(2,887,230,280)
-

자기주식의 취득
(980,387,810)
(7,980,794,440)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(19,948,247,529)
(76,202,205,955)

기초현금및현금성자산
30,551,937,379
106,976,362,948

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
163,048,524
(222,219,614)

기말현금및현금성자산
10,766,738,374
30,551,937,379

이익잉여금처분계산서

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2024년 3월 13일 이사회를 통해 2023년 결산에 대한 배당을 결의하였습니다. 배당금 총액은 2,887,230,280원이며, 1주당 배당금은 220원입니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 : 이사 및 감사의 보수와 퇴직금 조항 신설

제2-2호 의안 :
이사 및 감사의 선임 조항 신설

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제39조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

<신 설>

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제39조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
① -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

② 제1항에 따른 해당 년도 주주총회에서 임원보수한도의 승인 건이 부결되는 경우에, 재직 이사의 업무범위나 중요성 등에 차이가 없는 경우에는 직전에 주주총회에서 결의한 임원보수한도를 적용한다
.

③
이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

당해 연도 이사보수한도 부결 시 직전 주총 결의 한도 적용 명시

제29조 (이사 및 감사의 선임)

① ~ ③ (생 략)

<신 설>

제29조 (이사 및 감사의 선임)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 감사의 경우 상장회사의 감사 경력이 3년 이상 또는 재무
회계 업무 경력이 10년 이상인 자, 재무회계 관련 학과의 교수 이상 경력이 있는 자로서 타 법인의 상시적인
업무에 종사하지 아니하는 자를 선임한다.

감사 선임 자격 강화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 박재민 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이정승 중임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박재민
1968-10
사외이사 후보자
해당없음
해당없음
이사회

이정승
1970-11
사외이사 후보자
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재민
대학교수
07~현재
건국대학교 경영대학 교수미 오하이오 주립대학교박사
해당없음

이정승
대학교수
09~현재

호서대 경영학부 교수
KAIST 공학박사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재민
해당없음
해당없음
해당없음

이정승
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서, 그동안 해당 분야에서 얻은 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법경영에 이바지함으로써 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실하게 업무를 수행할 계획임.
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제54
2조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당되지 않도록 각별히 유의할 예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

학계와 전문분야에서 풍부한 경험과 노하우, 전문지식을 갖추고 있어 회사경영과 성장에 필요한 전문가로서 향후 변화하는 시장 환경에 능동적으로 대응하고 사업 확장과 핵심 역량 기반 사업 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사외이사 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_박재민

확인서_이정승

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안정원
1958-07
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안정원
상근감사
'18~현재

現 ㈜에치에프알 상근감사

77~'13 쌍용양회 상무

'13~'17 쌍용머티리얼 전무

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안정원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 (주)에치에프알의 상근감사로서, 전문성과 성실함을 갖추고 기업성장에 크게 공헌해왔음으로 중임을 추천함

확인서

확인서_안정원

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (2) 명

보수총액 또는 최고한도액
20억원

※이번 이사보수한도승인 안건은 종전 주주총회 결의 사항에 대한 추인임

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (2) 명

실제 지급된 보수총액
8.94억원

최고한도액
20억원

※ 이사의 수는 사내이사의 수이며, ( )안은 수는 사외이사의 수입니다.※ 이사의 보수한도는 사내이사와 사외이사를 합산한 총액입니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.24억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

당사는 2025년 3월 19일 내에 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 그 내용을 홈페이지(https://www.hfrnet.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 당사는 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산 일정 및 주주총회 개최장소의 선정 등 세부사항을 고려한 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 제10기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.