한익스프레스 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 한익스프레스

주주총회소집공고
6.0
(주)한익스프레스

주주총회소집공고

2025년 3 월 12 일

회 사 명 :
(주)한익스프레스

대 표 이 사 :
유 인 철

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 초록로 103

(전 화)02-3400-5474

(홈페이지)http://www.hanex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사업지원실장
(성 명)이 신

(전 화)
02-3400-5472

주주총회 소집공고

(제46기 정기주주총회)

상법 제365조와 당사 정관 제20조에 의거하여 제46기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

【 다 음 】

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 103, 2층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항 제1호 의안 : 제46기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 보통주 1주당 예정 현금배당금: 100원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(유인철) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(최웅경) 제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(강한구) 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(이완식) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

2025년 3월 일

경기도 화성시 양감면 초록로 103

(주)한익스프레스

대표이사 유 인 철

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

사내이사
사외이사

이석환
유인철
강한구
이완식

(출석률)
(출석률)
(출석률)
(출석률)

100%
100%
100%
50%

찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부

1회차
2024.01.31
화물자동차 차적이전의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2회차
2024.02.22
전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 채택의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

3회차
2024.02.29
화물자동차 양수도의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4회차
2024.03.22
제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 정관 일부 변경의 건 감사 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

5회차
2024.03.25
익산데포 개설의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

6회차
2024.04.02
울산2지점 개설의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

7회차
2024.04.04
신한은행 일반자금대출 신규 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

8회차
2024.04.15
산업은행 대출 대환 및 만기일 갱신 약정화물자동차 차적이전의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

9회차
2024.05.21
화물자동차 양수도의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

10회차
2024.06.12
소재지 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

11회차
2024.06.24
화물자동차 신규 등록의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

12회차
2024.06.24
자금대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

13회차
2024.07.11
화물자동차 신규 등록의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

14회차
2024.08.23
베트남법인 대출관련 당사보증제공 계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

15회차
2024.09.11
하나은행 일반자금대출 신규 약정의 건
가결
사임
찬성
찬성
찬성

16회차
2024.10.04
타법인(자회사) 출자의 건
가결
찬성
찬성
찬성

17회차
2024.10.08
화물자동차 양수도의 건
가결
찬성
찬성
-

18회차
2024.10.21
화물자동차 신규 등록의 건
가결
찬성
찬성
-

19회차
2024.10.25
우리은행 일반자금대출 신규 약정의 건
가결
찬성
찬성
-

20회차
2024.10.29
베트남법인 대출관련 신규보증 제공 계약의 건산업운영자금대출 재약정 승인의 건
가결
찬성
찬성
-

21회차
2024.11.07
화물자동차 신규 등록의 건
가결
찬성
찬성
-

22회차
2024.11.22
화물자동차 신규 등록의 건
가결
찬성
찬성
-

23회차
2024.12.13
배당기준일 설정의 건
가결
찬성
찬성
-

24회차
2024.12.16
내부회계관리규정 변경의 건유형자산 처분 승인의 건
가결
찬성
찬성
-

25회차
2024.12.23
풀필먼트 사업부문 영업양도의 건
가결
찬성
찬성
-

26회차
2024.12.27
제트로지스 자금대여의 건타법인(제트로지스) 주식 인수의 건
가결
찬성
찬성
-

27회차
2024.12.30
타법인(자회사) 출자의 건
가결
찬성
찬성
-

28회차
2024.12.31
청라센터 신설, 광주센터 상호 및 소재지 변경의 건
가결
찬성
찬성
-

(*) 이석환 대표이사 겸 사내이사는 2024. 8. 26. 자로 일신상의 사유로 대표이사 겸 사내이사를 사임함

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
42,000,000
42,000,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

주식회사 한익스프레스
(이하
"지배회사
")와 그 종속기업
(이하 지배회사와 종속기업을 통칭하여
"연결회사
")은
1979년
5월 설립되어 특수화물자동차 운송업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다
. 현재 지배회사는
3개의 해외 법인
(중국
, 베트남
, 미국
)과
3개의 국내 법인을 자회사로 두고 있으며
, 손자회사로는
1개의 해외 법인
(베트남
)을 보유하고 있습니다
. 또한
, 지배회사는
1989년
7월 주식을 증권거래소에 상장하였습니다
.
[※ 연결재무제표 기준 : 당사 및 그 종속기업이 영위하는 사업]

사업부문
회사명
주요용역
주요고객
주요 사업내용

국내운송
(주)한익스프레스HAN EXPRESS LOGISTICS(NINGBO)(주)피티엘(주)한익스프레스풀필먼트솔루션
물류서비스
한화솔루션한화토탈
화물운송서비스

국제물류

(주)한익스프레스HAN EXPRESS LOGISTICS(NINGBO)VHL LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

HAN EXPRESS USA.INC.

물류서비스
한화솔루션한화큐셀효성
국제운송주선서비스

유통물류

(주)한익스프레스(주)한익스프레스풀필먼트솔루션

물류서비스
헨켈인삼공사이마트24
물류대행서비스

창고
(주)한익스프레스HAN EXPRESS LOGISTICS(NINGBO)
물류서비스
DNPS
보관,임대

도급업
피티에스(주)
도급업
한화토탈
도급

(*) ㈜한익스프레스풀필먼트솔루션은 2024년 10월 설립한 신규 법인임

[국내운송부문]

(산업의 특성) 물류 사업 영역 중 가장 큰 비중을 차지하는 국내 운송 부문(화물 운송 부문)은 기존의 단일 운송 방식에서 벗어나, 화물자동차, 철도, 연안 해운 등을 연계하는 복합 운송 방식으로 발전하고 있습니다. 또한, 다양한 물류 업종을 결합하여 각종 서비스를 통합 제공하는 종합 물류 서비스가 활성화되고 있습니다. 한편, 기존 물류 산업은 초기 투자 비용이 과다하여 대형 업체 위주로 운영되었으나, 현재는 중소형 업체들의 난립으로 인해 수익성이 크게 저하되고 있습니다.

(산업의 성장성)물류 산업은 빠르게 성장하며 고용 창출에도 기여하는 신성장 서비스 산업으로, 정부의 육성 의지가 큽니다. 동북아 지역의 경제 및 교역 규모가 급증함에 따라, 물류를 국가 핵심 산업으로 발전시키기 위한 정책이 적극 추진되고 있습니다. 이에 따라, 물류 아웃소싱 촉진과 M&A 활성화를 위한 종합물류기업 인증제도, 서비스 차별화를 위한 우수화물 운수업체 인증제도 등 다양한 지원 정책이 시행되고 있습니다.

(경기변동의 특성) 화물자동차 운송사업은 주로 대형 화주 업체 중심의 기업 화물 운송이 이루어지며, 국내 화물 및 수출입 물동량 추이에 영향을 받습니다. 따라서 제조업의 부가 산업으로 인식되며, 제조업체의 물동량 증감에 따라 직·간접적인 영향을 받습니다.

(계절성) 취급하는 물품에 따라 성수기와 비수기의 영향이 다를 수 있으나, 화물 운송 부문은 계절적 영향을 크게 받는 산업으로 분류되지 않으며 성수기와 비수기의 구분이 뚜렷하지 않습니다.

(시장의 여건) 세계화 추세에 따라 물류 산업은 더욱 복잡하고 다양해지며, 신속한 물류 서비스에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 화주 기업들은 물류 효율성 강화와 물류비 절감을 지속적으로 요구하며, 이로 인해 물류업체 간 경쟁이 심화되고 수익성이 악화되고 있습니다. 이에 대비해 중소 물류업계는 전략적 제휴를 통한 규모의 경제 실현이 필요합니다.

(물류관계법령 등) 화물자동차운수사업법, 유통산업발전법, 물류정책기본법 등 다양한 물류 관련 법령이 존재합니다. 물류업을 영위하려면 각 법령과 관계 부처의 인허가를 받아야 합니다.

[국제물류부문-포워딩]

(산업의특성, 성장성)

글로벌 네트워크를 기반으로 한 국제 물류 부문은 컨테이너 및 벌크 화물 등 수출입 화물의 신속하고 안전한 운송을 위한 국제 운송 주선 서비스입니다. 국제 교역량 증가로 취급 물량은 꾸준히 증가하고 있으나, 전문성이 요구되는 업무 특성상 중소형 포워더들이 난립하며 경쟁이 심화되고 있습니다. (경기변동의 특성)

화주사(제조사)의 수출입 환경이 주요 변수로 작용하며, 세계 경제 상황에 따른 환율 변동에 민감하게 영향을 받습니다. 다만, 계절적 특수성은 거의 없습니다.

(시장의 여건 등)

최근 세계적인 물류 흐름이 AEO 기준으로 재편되면서, 수출입자의 통관 시 검사 절차가 대폭 생략되는 AEO 인증(화물 운송 주선 부문)을 획득함으로써 차별화된 시스템과 서비스를 통해 수출입 관련 영업을 더욱 유리하게 영위할 수 있는 환경이 조성되었습니다.

[유통물류부문-3PL]

(산업의 특성)

3PL(Third-Party Logistics)은 물류 비용 절감을 위해 화주로부터 원재료 조달부터 완제품 소비까지의 전 과정 또는 일부를 위탁받아 물류 효율화를 도모하는 산업입니다. 초기에는 물류 아웃소싱 개념으로 시작되었으나, 최근에는 생산 단계부터 창고 관리, 운송, 운임 지불, 재고 관리, 자동 주문, 운송업체 선정, 포장 및 통관까지 전 과정을 최적화하는 방향으로 확대되고 있습니다.

또한, 아웃소싱 대상도 기존의 식품, 잡화, 제약 중심에서 화학, 의류, 정보통신, 화섬 등으로 확대되며 산업 전반에서 물류 대행이 활발히 이루어지고 있습니다.

(산업의 성장성)

3PL 부문은 IMF 이후 기업 구조조정 과정에서 물류 아웃소싱이 주목받으며 새로운 물류 영역으로 자리 잡았고, 꾸준히 성장하고 있습니다. 기업들의 물류 비용 절감에 대한 요구는 지속적으로 증가하고 있으며, 현재 3PL 시장은 전체 물류 시장에서 중요한 비중을 차지하고 있습니다.

또한, 정부 역시 제조 기업이 핵심 업무에 집중하고 물류 부문은 전문 업체에 위탁하도록 유도하고 있어, 3PL 시장은 앞으로도 지속적으로 확대될 전망입니다.

(경기변동의 특성)

기업의 물류 대행 영역은 화주사(제조사)의 경영 여건에 크게 영향을 받습니다. 따라서 경영 환경과 실적에 따라 직·간접적인 영향을 많이 받는 분야로 인식됩니다.

(계절성)

물류 부문은 전반적으로 계절적 영향을 크게 받는 산업으로 분류되지 않습니다. 다만, 3PL 분야 중 저온(냉장·냉동) 물류는 계절적 영향을 비교적 뚜렷하게 받아 성수기(4월 ~ 8월)와 비수기(10월 ~ 3월)로 구분됩니다. 또한, 취급 물품의 특성에 따라 설·추석 등 명절 기간에는 수요가 급증하는 경향을 보이기도 합니다.

(시장의 여건)

물류 아웃소싱은 기업이 비전문 분야인 물류를 전문 기업에 위탁하여 핵심 사업에 집중하는 동시에 물류 효율성을 높이는 이점을 제공합니다. 선진국에서는 3PL 활용 비율이 70~80%에 달할 정도로 활성화된 반면, 국내에서는 초기 단계를 지나 점차 확산되는 추세입니다.

(기타)

국내 육상 화물운송은 허가제로 변경되며 진입 장벽이 높아졌지만, 인프라 투자와 네트워크 구축이 필수적이어서 진입 후 안정적인 기반 형성이 어렵습니다. 또한, 종합물류인증제도의 시행으로 물류 서비스 경쟁력이 낮은 영세 기업은 점차 도태될 가능성이 높으며, 향후 물류 산업은 토탈 물류 서비스를 제공할 수 있는 대형 물류 기업 중심으로 재편될 것으로 예상됩니다.

[도급부문]

(산업의 특성)

산업기술 발전으로 물류 자동화 설비 등 도급사업의 범위를 제한하는 요소가 등장했지만, 아직까지 그 영향은 미미한 수준입니다. 또한, 도급은 인력 파견과 달리 법령상 규제가 적어 산업 전반에서 활발히 이루어지고 있습니다.

(산업의 성장성)

현재 고객사의 요구를 충족할 수 있는 역량 있는 물류 전문 도급업체는 수요에 비해 부족한 상황입니다. 따라서 향후 차별화된 전문 서비스를 제공하는 물류 도급업체의 규모는 전체 물류 시장에서 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. (경기변동의 특성)

도급은 고객사(제조사 등)의 경영 여건에 크게 영향을 받으며, 경영 환경과 실적에 따라 직·간접적인 변동이 큰 분야로 인식됩니다.

(계절성)

도급은 계약 조건에 따라 일정 기간 및 물량이 보장되므로, 전반적으로 계절적 영향을 크게 받지 않는 편입니다.

(시장의 여건 등)

도급을 포함한 물류 아웃소싱은 고객사가 비전문 분야인 물류를 전문 기업에 위탁하여 핵심 사업에 집중하는 동시에 물류 효율화를 통해 비용 절감 기회를 제공합니다. 선진국에서는 이미 활성화된 반면, 국내에서는 초기 단계를 지나 점차 확산되는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업의 환경

2024
년 물류 시장은 지정학적 리스크와 글로벌 경제 불확실성 속에서 공급망 다변화와 비용 절감 노력이 강화된 한 해였습니다
.
고물가와 금리 인상으로 물류 비용이 상승했으며
,
전자상거래 성장과 고객 맞춤형 서비스 수요 증가로 자동화·디지털화가 가속화되었습니다
.
또한
, AI
·빅데이터 기반 기술 혁신이 물류 효율성과 서비스 품질을 높이는 핵심 요소로 자리 잡고 있으며
,
친환경 물류 시스템 구축과 탄소 배출 저감이 필수 과제가 되고 있습니다
.
당사도 이러한 변화에 대응해 혁신적인 물류 기술을 도입하고 지속 가능한 비즈니스 모델을 구축해 나갈 계획입니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사업내용

국내운송

당사는 트랙터, 탱크로리, 벌크트레일러, 카고트럭, 윙바디, 컨테이너 샤시 등 운송 차량 및 장비를 보유하여 다양한 고객 요구에 대응할 수 있는 인프라를 구축하고 있습니다. 국내 운송 환경에 적합한 시스템 및 장비 개발을 통해 유류, 화학류, 벌크 화물 등 특수 물류 서비스에 강점을 보유한 전문 물류 회사입니다.

또한, 국내 최초로 POWDER성 제품의 포장, 상·하차, 보관, 이동 과정을 생략한 경제적인 벌크 운송 시스템을 개발하여 물류 혁신을 선도하고 있으며, 냉동제품, 화공품, 유독물 등 특수 화물 운송 분야에서도 여수·울산 등 화학 단지를 중심으로 강력한 인프라를 보유하고 있습니다.

본점을 둔 화성을 거점으로 전국적인 영업망을 운영하며, 신속·안전·정확한 운송 서비스를 제공합니다. 주요 거래처로는 한화솔루션, 한화에너지, 한화토탈, 한화임팩트, 한화큐셀, BASF, 효성 등이 있습니다.

국제물류

세계 시장이 통합됨에 따라 화물과 서비스의 국제 교역 비중이 증가하면서, 국제 수송 및 포워딩 서비스의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

이에 당사는 글로벌 물류 네트워크를 구축하여 수출입 화물에 대한 통관, 하역, 육상 및 연안 해상운송을 연계한 종합 물류 서비스를 제공합니다. 또한, 2012년 AEO 인증을 획득하여 수출입 화물 운송의 신뢰성을 확보하고, 경쟁력을 더욱 강화하였습니다.

유통물류(3PL)

당사는 공산품, 주류, 세제류, 식품류, 화장품 등의 수배송, 유통 보관, 유통 가공, 포장 등 효율적인 물류 대행 서비스를 제공하며, 고객 맞춤형 물류 진단을 통해 최적의 프로세스 및 물류 거점을 설계합니다. 또한, 운송, 보관, 창고 관리, 입출하, 상하차 관리 등 종합적인 물류 서비스를 지원하고 있습니다.

특히, 저온 3PL 분야에서 강점을 보유하고 있으며, 일산, 인천, 용인, 대전, 대구, 부산, 화성, 광주 등 주요 거점에 저온 물류 인프라를 구축하여 고객의 요구에 맞춘 최적의 맞춤형 물류 서비스를 제공합니다. 이를 통해, 당사는 진정한 Cold Chain Logistics Solution Provider로서의 가치를 지속적으로 강화하고 있습니다.

또한, 당사의 Cold Chain Logistics System에는 자동 온도 관리 시스템, 모니터링 시스템, DAS, DPS, RF-Terminal 등의 첨단 설비를 갖춰 고객의 니즈에 부합하는 신속하고 효과적인 3자 물류 서비스를 제공합니다. 주요 거래처로는 이마트24, 오비맥주, 헨켈, 한국인삼공사, 디아지오, 유니레버 등이 있습니다.

연결대상자회사1(물류업)

중국 내 물류 서비스의 효율성과 안정성을 극대화하기 위해 전역에 물류 시설을 확보하고, 현지 포워더와의 전략적 제휴를 통해 수출입 화물 운송, 보관, 창고 운영, 통관 대행, 국제 복합 운송 등 차별화된 서비스를 제공합니다.

이를 위해 현지 법인 "
HAN EXPRESS LOGISTICS (NINGBO) CO., LTD(중국)"을 운영 중이며, 태양광 물류 사업을 중심으로 해외 물류 사업을 확대하여 영업 범위를 확장해 나갈 계획입니다.

연결대상자회사2(물류업)

글로벌 물류 서비스의 전초기지로서
, 현지 포워더 등과의 전략적 제휴를 통해 수출입 화물 운송
, 보관
, 창고 운영
, 통관 대행
, 국제 복합 운송 등 차별화된 서비스를 제공하기 위해
"HAN EXPRESS VIETNAM CO., LTD(베트남
)"을 운영하고 있습니다
. 동 회사는 베트남을 거점으로 동남아 지역의 해외 물류 사업을 확대하며 영업 범위를 지속적으로 확장하고 있습니다

연결대상자회사3(도급업)

종합물류서비스 역량 강화를 위해 도급 전문 자회사
"피티에스 주식회사
"(구
: 에이치티에스 주식회사
)가 설립되어 있습니다
. 동 회사는 한화토탈 신설 공장의 도급 업무
(포장
, 상차 지원 등
) 수주를 기반으로
, 한화토탈
, 한화솔루션
, 한화큐셀
, 에스
-오일토탈윤활유 등 기존 고객사뿐만 아니라 신규 고객사까지 도급 사업을 확대해 가고 있습니다
.

연결대상자회사4(물류업)

"

주식회사 피티엘
"은 양질의 물류서비스 강화를 위해 설립된 국내법인입니다
. 동 회사는 수출입 컨테이너 및 내수 탱크로리 등 고정차량을 지속적으로 확보하여
, 안전을 중시하는 고객 요구와 물류 환경 변화에 대응하며
, 고품질 물류서비스를 제공함으로써 매출 성장을 추진할 계획입니다
.

연결대상자회사5(물류업)

"HanExpress USA, Inc."는 주요 고객사(한화큐셀, 한화첨단소재, 효성중공업 등) 및 잠재 고객사(자동차 벤더기업, 배터리사업 관련 기업 등)의 미국 내 사업 확장에 따른 물류 수요 증가에 대응하기 위한 해외법인입니다.

미국 내 물류 네트워크 구축을 통해 글로벌 물류 역량을 강화하고, 지속적인 투자와 사업 확대를 모색하여 당사의 장기적인 성장 동력을 확보해 나갈 계획입니다.

연결대상자회사6(물류업)

풀필먼트 사업은 물류 창고 운영, 재고 관리, 주문 처리, 포장 및 배송까지 전 과정을 대행하는 서비스로, 전자상거래 및 기업 고객에게 효율적인 물류 솔루션을 제공합니다.

"주식회사 한익스프레스풀필먼트솔루션"는 최신 자동화 시스템과 데이터 분석을 활용하여 운영 효율성을 극대화하고, 고객 맞춤형 물류 서비스를 제공함으로써 배송 시간 단축 및 비용 절감 효과를 지원할 예정입니다.

연결대상손자회사1(물류업)

당사는 베트남 해외법인 "HANEXPRESS VIETNAM CO.,LTD"의 원활한 사업 운영 및 신규 사업 확장을 위해 현지법인 "VHL LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY"의 일정 지분을 인수하여 손자회사로 편입하였습니다.

향후 베트남 해외법인(자회사)과의 연계를 통해 시너지를 극대화하고, 베트남 내 종합물류기업으로 성장하기 위해 지속적으로 노력할 예정입니다.

(2) 시장점유율

물류 시장에서 취급하는 물동량은 다양하고 실체 파악이 어려워 대부분 추정치에 의존하며, 이는 다양한 분야를 포괄적으로 파악하는 수준에 그칩니다.

특히, 육상운송을 주로 취급하는 당사와 같은 경우에는 신뢰할 만한 통계자료가 부족하여 시장점유율 산정을 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

전국을 대상으로 하는 일반화물 운송은 경기변동과 수출입 물동량에 큰 영향을 받으며, 군소업체가 난립해 경쟁이 치열한 시장 구조를 보입니다.

반면, 공단을 중심으로 운영되는 화학제품 및 유류제품 운송과 같은 특수화학 분야는 원료의 안정적 공급과 수송 안정성이 중요시되며, 이에 따라 규모와 전문성을 갖춘 대형업체들이 경쟁 우위를 점하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망가. 풀필먼트 서비스 사업

전자상거래 시장의 급성장과 온디맨드(On-Demand) 비즈니스의 확산으로 인해 물류기업들의 풀필먼트(Fulfillment) 사업에 대한 관심이 증가하고 있으며, 빠른 배송과 고객맞춤형 서비스 역량이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각되고 있습니다.

이에 당사도 이러한 시장 흐름에 맞춰 차별화된 이커머스 물류 사업에 적극적으로 투자하고, 다양한 네트워크 형성을 통해 고객의 니즈를 충족하며 이윤을 극대화할 수 있도록 전략적인 투자를 지속해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

46기말 조직도.jpg
46기말 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 中 "나. 회사의 현황" 내용을 참고 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항

1) 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경될 수 있습니다.2) 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 46(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 45(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 한익스프레스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 46 (당)기
제 45 (전)기

자산

Ⅰ.유동자산

149,675,833,389

126,642,802,404

1.현금및현금성자산
38,467,281,884

22,443,169,239

2.기타유동금융자산
-

1,289,400,000

3.매출채권및기타채권
102,788,343,526

94,766,112,940

4.계약자산
378,290,290

586,533,000

5.기타유동자산
5,323,338,752

3,461,771,087

6. 당기법인세자산
21,434,547

210,317,340

7.재고자산
2,697,144,390

3,885,498,798

Ⅱ.비유동자산

250,507,846,884

300,887,715,620

1.유형자산
125,726,793,398

202,899,098,343

2.사용권자산
91,933,206,218

71,117,921,163

3.무형자산
3,665,433,345

3,825,766,155

4.기타비유동금융자산
4,000,000

4,000,000

5.장기매출채권및기타채권
13,791,815,799

8,868,559,683

6.당기손익-공정가치측정금융자산
2,960,805,726

3,282,283,842

7.관계기업투자자산
6,502,829,477

5,805,109,412

8.기타비유동자산
712,293,863

648,168,245

9.퇴직연금운용자산
2,812,021,205

3,275,733,042

10.이연법인세자산
2,398,647,853

1,161,075,735

자산총계

400,183,680,273

427,530,518,024

부채

Ⅰ.유동부채

194,807,189,010

217,075,636,066

1.매입채무및기타채무
64,630,233,311

69,575,890,704

2.단기차입금
51,664,947,343

65,340,000,000

3.미지급법인세
5,798,633,528

169,647,249

4.기타유동부채
12,491,327,926

2,432,296,449

5.유동성장기부채
21,655,390,497

52,437,760,000

6.유동성사채
10,000,000,000

-

7.리스부채
28,216,656,405

23,389,559,581

8.충당부채
350,000,000

3,730,482,083

Ⅱ.비유동부채

102,647,214,143

125,850,617,201

1.장기매입채무및기타채무
6,000,000

-

2.장기차입금및사채
15,594,110,855

75,352,144,000

3.순확정급여부채
-

-

4.리스부채
85,751,405,905

49,512,743,126

5.장기종업원급여부채
1,295,697,383

985,730,075

6.이연법인세부채

-

부채총계

297,454,403,153

342,926,253,267

자본

지배기업 주주지분

98,031,421,827

80,658,611,009

Ⅰ.납입자본

7,814,027,274

7,814,027,274

1.자본금
6,000,000,000

6,000,000,000

2.자본잉여금
1,814,027,274

1,814,027,274

Ⅱ.연결기타자본항목

24,256,688,806

22,798,787,322

1.해외사업환산손익
1,693,886,894

94,972,460

2.기타자본항목
(1,048,356,949)

(1,049,127,100)

3.기타포괄손익누계액
23,611,158,861

23,752,941,962

Ⅳ.연결이익잉여금

65,960,705,747

50,045,796,413

비지배지분

4,697,855,293

3,945,653,748

자본총계

102,729,277,120

84,604,264,757

부채와자본총계

400,183,680,273

427,530,518,024

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 46(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 45(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한익스프레스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 46(당)기
제 45 (전)기

Ⅰ.매출액

712,300,386,074

668,410,640,663

Ⅱ.매출원가

692,587,598,681

645,955,934,778

Ⅲ.매출총이익

19,712,787,393

22,454,705,885

1.판매비와관리비
16,342,151,918

13,729,720,684

Ⅳ.영업이익

3,370,635,475

8,724,985,201

1.기타수익
36,578,445,093

1,418,579,680

2.기타비용
2,443,870,572

13,717,421,570

3.금융수익
2,908,659,886

2,197,091,012

4.금융비용
18,190,350,259

16,868,351,022

5.지분법손익
322,720,065

408,156,557

Ⅴ.법인세비용차감전계속사업순이익(손실)

22,546,239,688

(17,836,960,142)

Ⅵ.법인세비용

5,388,169,055

(2,233,317,024)

Ⅸ.계속사업당기순이익(손실)

17,158,070,633

(15,603,643,118)

Ⅷ.중단영업손익

-

-

Ⅸ.연결당기순이익

17,158,070,633

(15,603,643,118)

X.기타포괄손익

908,289,360

(3,300,870,728)

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(975,714,826)

(3,237,660,992)

가.유형자산재평가이익
-

-

나.유형자산재평가이익 관련 법인세효과
37,462,286

30,029,004

다.보험수리적손익
(1,280,881,305)

(4,131,087,225)

라.보험수리적손익 관련 법인세효과
267,704,193

863,397,229

2.후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목
1,884,004,186

(63,209,736)

가.해외사업환산손익
1,884,004,186

(63,209,736)

ⅩI.당기총포괄손익

18,066,359,993

(18,904,513,846)

계속사업당기순이익의 귀속

17,158,070,633

(15,603,643,118)

지배기업 소유주지분
16,748,841,059

(16,295,319,464)

비지배지분
409,229,574

691,676,346

중단사업당기순이익의 귀속

-

지배기업 소유주지분
-

-

비지배지분
-

-

총포괄손익의 귀속

18,066,359,993

(18,904,513,846)

지배기업 소유주지분
17,372,040,667

(19,552,256,617)

비지배지분
694,319,326

647,742,771

ⅩII.주당순손익

기본주당계속사업순손익

1,419

(1,381)

기본주당중단사업순손익

-

기본주당기순이익

1,419

(1,381)

- 재무상태표

< 재 무 상 태 표>

제 46(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 45(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 한익스프레스 (단위 : 원)

과 목
제 46(당)기말
제 45(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

117,871,768,109

105,105,054,706

1.현금및현금성자산
19,043,937,485

7,797,647,291

2.기타유동금융자산
-

1,289,400,000

3.매출채권및기타채권
90,431,535,476

88,114,219,860

4.계약자산
378,290,290

586,533,000

5.기타유동자산
5,324,799,863

3,229,970,182

6.당기법인세자산
-

205,724,970

7.재고자산
2,693,204,995

3,881,559,403

Ⅱ.비유동자산

255,698,237,136

303,568,674,251

1.유형자산
124,177,701,257

201,858,457,345

2.사용권자산
89,405,529,975

70,602,163,983

3.무형자산
2,640,123,839

3,206,096,887

4.기타비유동금융자산
4,000,000

4,000,000

5.장기매출채권및기타채권
13,625,420,440

8,833,041,941

6.당기손익-공정가치측정금융자산
2,960,805,726

3,282,283,842

7.종속기업투자자산
12,147,590,000

6,813,590,000

8.관계기업투자자산
4,425,000,000

3,950,000,000

9.기타비유동자산
411,305,734

429,174,658

10.퇴직연금운용자산
3,309,304,212

3,261,684,756

11.이연법인세자산
2,591,455,953

1,328,180,839

자산총계

373,570,005,245

408,673,728,957

부채

Ⅰ.유동부채

188,326,126,101

214,797,928,855

1.매입채무및기타채무
60,499,055,136

68,109,560,843

2.단기차입금
50,740,000,000

65,340,000,000

3.기타유동부채
12,190,624,790

2,204,145,171

4.유동성장기부채
21,615,600,000

52,437,760,000

5.유동성사채
10,000,000,000

-

6.리스부채
27,355,637,000

22,975,980,758

7.충당부채
350,000,000

3,730,482,083

8.미지급법인세
5,575,209,175

-

Ⅱ.비유동부채

100,999,128,405

125,746,597,098

1.장기매입채무및기타채무
6,000,000

5,000,000

2.장기차입금
15,577,600,000

75,352,144,000

3.순확정급여부채
-

-

4.리스부채
84,119,831,022

49,403,723,023

5.장기종업원급여부채
1,295,697,383

985,730,075

6.이연법인세부채
-

-

부채총계

289,325,254,506

340,544,525,953

자본

Ⅰ.납입자본

7,731,488,450

7,731,488,450

1.자본금
6,000,000,000

6,000,000,000

2.주식발행초과금
1,731,488,450

1,731,488,450

Ⅱ.기타자본항목

(1,046,436,949)

(1,049,127,100)

Ⅲ.기타포괄손익누계액

23,611,158,861

23,752,941,962

Ⅳ.이익잉여금

53,948,540,377

37,693,899,692

자본총계

84,244,750,739

68,129,203,004

부채와자본총계

373,570,005,245

408,673,728,957

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 46(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 45(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한익스프레스 (단위 : 원)

과 목
제 46(당)기
제 45(전)기

Ⅰ.매출액

643,315,527,568

622,412,427,774

Ⅱ.매출원가

628,904,451,578

604,523,125,244

Ⅲ.매출총이익

14,411,075,990

17,889,302,530

1.판매비와관리비
12,807,712,793

11,053,663,987

Ⅳ.영업이익

1,603,363,197

6,835,638,543

1.기타수익
36,358,320,377

1,087,710,141

2.기타비용
2,425,937,281

13,170,089,701

3.금융수익
4,325,556,451

2,147,236,869

4.금융비용
17,960,838,194

16,253,691,207

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

21,900,464,550

(19,353,195,355)

Ⅵ.법인세비용

4,811,892,140

(3,386,524,946)

Ⅶ.당기순이익(손실)

17,088,572,410

(15,966,670,409)

Ⅸ.기타포괄손익

(975,714,826)

(3,237,660,992)

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(975,714,826)

(3,237,660,992)

가.유형자산재평가이익

-

나.유형자산재평가이익 관련 법인세효과

37,462,286

30,029,004

다.보험수리적손익

(1,280,881,305)

(4,131,087,225)

라.기타포괄손익 관련 법인세효과

267,704,193

863,397,229

Ⅸ.당기총포괄손익

16,112,857,584

(19,204,331,401)

Ⅹ.주당손익

기본주당기순이익

1,448

(1,353)

희석주당기순이익

1,448

(1,353)

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)>

제 46(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 45(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 한익스프레스 (단위 : 원)

구분
제46(당)기
제45(전)기

처분예정일(2025.03.28)
처분확정일(2024.03.22)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

52,552,272,059

36,297,631,374

전기이월미처분이익잉여금
36,297,631,374

55,531,991,779

재평가잉여금의 대체
179,245,387

-

순확정급여채무의 재측정요소
(1,013,177,112)

(3,267,689,996)

당기순이익
17,088,572,410

(15,966,670,409)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(1,298,000,000)

-

이익준비금
118,000,000

-

배당금 (현금배당 주당 배당금(액면가배당율): 보통주: 당기 100원(20%), 전기 0원(0%))
1,180,000,000

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

51,254,272,059

36,297,631,374

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제46기 : 보통주 1주당 100원(배당총액 11.8억원, 시가배당률 2.97%) 제45기 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 영위함을

목적으로 한다.

1. ~ 91. (생략)

92. 위 각항에 관련된 부대사업일체

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 영위함을

목적으로 한다.

1. ~ 91. (현행과 동일)

92. 부동산개발업

93. 위 각항에 관련된 부대사업일체

사업 확장에

따른

신규사업목적추가

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유인철
1962.06.07
사내이사
-
없음
이사회

최웅경
1976.07.17

사내이사

-
없음
이사회

강한구
1969.11.05
기타비상무이사
-
없음
이사회

이완식
1967.08.02
사외이사
-
없음
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의최근3년간 거래내역

유인철
한익스프레스 대표이사
- 명지대학교 대학원 물류학(석사)- (전) 한익스프레스 유통물류부문장- (현) 한익스프레스 대표이사
없음

최웅경
한익스프레스 전무
- 서울대 경영전문대학원(석사)- (전) (주)대림 물류사업부장- (현) 한익스프레스 산업물류부문장
없음

강한구
한익스프레스풀필먼트솔루션 대표이사
- 광운대학교 경영학(학사)- (전) 한익스프레스 전략기획실장- (현) 한익스프레스풀필먼트솔루션 대표이사
없음

이완식
변호사

- 고려대학교 대학원 법학(석사) - (전) 대구지방검찰청 부장검사- (현) 김
ㆍ장 법률사무소 변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유인철
해당없음
해당없음
해당없음

최웅경
해당없음
해당없음
해당없음

강한구
해당없음
해당없음
해당없음

이완식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 이완식 사외이사 후보자1) 전문성

후보자는 고려대학교 대학원 법학석사 학위를 취득하였고, 대구지방검찰청 부장검사직을 역임하였습니다. 또한, 현재 김&장 법률사무소의 변호사로 활동하면서 기업범죄, 조세, 공정거래 등의 분야에서 다수의 소송사건 등을 수임하여 변호하고 있는 법률분야 전문가입니다. 이러한 전문지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 지속 가능한성장에 기여하겠습니다.

2) 독립성

후보자는 회사 및 대주주 등과의 이해관계가 없는 독립적인 의사결정과 직무수행이 가능한 자로, 사외이사에게 주어진 역할과 책임을 투명하고 공정하게 이행해 나가겠습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준

후보자는 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 관련 법령 상 책임과 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 또한 이사회에 성실히 참여하는 등 사외이사의 역할을 충실히 이행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[유인철 사내이사 후보자]유인철 사내이사 후보자는 지난 임기 동안 회사의 사업 구조 및 물류 산업 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로 경영 안정화와 미래 성장 전략 수립에 중요한 역할을 수행하여 기업 가치 제고에 기여한 바가 인정됨또한 경영 연속성 확보와 조직 안정성 등을 고려할 때, 후보자의 재선임이 필요할 것으로보이며, 회사의 지속적인 발전에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함[최웅경 사내이사 후보자]- 최웅경 사내이사 후보자는 제46기 정기주주총회를 통하여 신규로 선임이 예정된 후보자로서 물류 산업에서의 경력과 실적 등을 인정받아 현재 회사의 미등기임원으로 재직 중임조직 내 신뢰받는 리더로서 기업 경영의 투명성과 신뢰도를 향상시키는 데 기여할 것으로 판단되어 추천함[강한구 기타비상무이사 후보자]- 강한구 기타비상무이사 후보자는 2010년 4월 회사 입사 이후 상온운영팀장, 전략기획팀장 등 다양한 주요 보직을 거치며, 현재 회사의 사내이사로 재직 중이며, 동시에 회사의 종속기업 중 하나인 (주)한익스프레스풀필먼트솔루션의 대표이사도 겸직 중임이를 바탕으로 모회사 및 자회사 간 협력을 강화하고 회사의 시너지를 창출할 것을 기대하여 기타비상무이사로 추천함 [이완식 사외이사 후보자]- 이완식 사외이사 후보자는 제43기 정기주주총회에서 신규로 선임된 전문성과 독립성을 갖춘 사외이사로서 법률 분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로, 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행해 왔으며, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공하여 회사의 이익에 기여한 바가 인정되므로
제46기 정기주주총회에서 재선임할 것을 추천함

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

확인서

확인서(사내이사 후보자 유인철).jpg
확인서(사내이사 후보자 유인철)

확인서(사내이사 후보자 최웅경).jpg
확인서(사내이사 후보자 최웅경)

확인서(사외이사 후보자 이완식).jpg
확인서(사외이사 후보자 이완식)

확인서(기타비상무이사 후보자 강한구).jpg
확인서(기타비상무이사 후보자 강한구)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액(*)
2,950,771,760

최고한도액
3,000,000,000

(주1) 제46기(2024년) 이사 보수의 지급총액은 재임 이사와 사임 이사(이석환 대표이사)에게 지급한 보수총액이며, 사임 이사가 수령한 퇴직소득한도초과액이 포함된 금액임(주2) 임원퇴직금과 관련하여서는 제37기 정기주주총회에서 임원퇴직금지급규정을 승인받은 사실이 있으며, 그 구체적인 금액 등은 향후 제출할 사업보고서의 "개인별 보수지급금액" 에서 공시할 예정임

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.hanex.co.kr, 공지사항)에 게재할 예정입니다.한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나 이사진의 일정과 당사 및 연결대상 종속회사의 결산일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후에는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.