이노에이엑스 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 이노에이엑스

주주총회소집공고
6.0
이노룰스

주주총회소집공고

2025 년 3 월 12일

회 사 명 :
주식회사 이노룰스

대 표 이 사 :
김길곤

본 점 소 재 지 :
서울 송파구 법원로 6길 7, 12층(문정동, 유탑테크밸리)

(전 화) 02-416-2501

(홈페이지)http://www.innorules.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 심 현 섭

(전 화) 02-416-2501

주주총회 소집공고

(제18기 정기 주주총회)주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제 363조 및 정관 제 22조에 의하여 제 18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 소집일시 : 2025년 3월 27일(목) 오전 9시 10분

2. 소집장소 : 서울특별시 송파구 법원로 6길 7 12층(문정동, 유탑테크밸리) 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표

승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 250원

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 김길곤 선임의 건 (중임)

제3-2호 사내이사 김성민 선임의 건 (중임)
제3-3호 사내이사 장인수 선임의 건 (신임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 본점 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

전자증권제도의 시행으로 실물증권의 효력이 상실되어, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 법인 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 법인인감증명서

개인 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 위임인의 날인 또는 서명)

7
.
기타 - 상기 부의 안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의 2 당사 정관 제51조 6항에 의거, 외 부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 를 승인하고 그 사항을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. - 주차장이 협소하고 유료로 운영되오니 가급적 대중교통을 이용해주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김철영(출석률: 76.9%)
이창수(출석률: 100%)
김병태(출석률: 100%)
이상국(출석률: 85.7%)

찬 반 여 부

1
2024.01.31
제 1호 의안: 제 17기(2023년) 성과급 지급의 건제 2호 의안: 제 17기(2023년) 결산 재무제표 승인의 건(감사 받지 않은 재무제표)제 3호 의안: 현금 배당 결정의 건
찬성
-
-
-

2
2024.01.31
제 1호 의안: 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성
-
-
-

3
2024.02.14
제 1호 의안: 제 17기(2023년) 결산 재무재표 변경 승인의 건
찬성
-
-
-

4
2024.02.27
제 1호 의안: 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
-
-

5
2024.03.19
제 1호 의안: 제 17기(2023.01.01~2023.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 승인의 건(감사 받은 재무제표)제 2호 의안: 현금배당 승인의 건
찬성
-
-
-

6.
2024.03.25
제 1호 의안: 복지규정 개정의 건
불참
-
-
-

7
2024.03.28
제 1호 의안: 감사위원회 운영규정 제정의 건
불참
찬성
찬성
찬성

8
2024.05.14
제 1호 의안: 2024년 1분기 실적 보고의 건(감사 받지 않은 재무제표)
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024.05.14
제 1호 의안: 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2024.08.13
제 1호 의안: 2024년 반기 실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2024.09.24
제 1호 의안: 이노룰스 제 3회 신주인수권부사채 발행의 건
불참
찬성
찬성
찬성

12
2024.11.11
제 1호 의안: 2024년 3분기 실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2024.12.13
제 1호 의안: 현금.현물 배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건
찬성
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
보수총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
61
20
-

기타비상무이사
1
2,000
18
18
-

* 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액입니다.* 1인당 평균 지급액은 보수총액을 인원수로 단순 평균한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여
김규동(미등기 임원)
2022.09.26~2025.09.25
210
1.5%

대여
장명기(미등기 임원)
2022.09.26~2025.09.25
163
1.1%

대여
심현섭(등기임원)
2023.07.17~2025.07.17
200
1.4%

* 2023년 매출총액(별도 기준)은 144억원이며, 매출액의 1%는 1.4억원입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 2023년 매출총액(별도 기준)은 144억원이며, 매출액의 5%는 7.2억원입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성① 소프트웨어 시장

소프트웨어(Software, 이하 SW)란 하드웨어를 작동시키는 운영체계로서 각종 시스템ㆍ서비스ㆍ네트워크(센서)와 융합함으로써 부가가치를 창출하는 4차 산업혁명 시대 국가 경쟁력의 핵심요소입니다. 소프트웨어(SW)는 인간의 창조적 지식ㆍ기술을 컴퓨터ㆍ시스템을 통해서 구현하여 삶의 질과 기업의 경쟁력을 향상시키는 핵심기술로 기기-서비스-사람을 연결하는 산업 성장엔진으로써 역할을 담당하고 있습니다. 소프트웨어(SW)는 하드웨어(HW)를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 넘어, 제품을 고도화시키며 서비스 형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임을 변화시키고 있습니다. 기존 사무환경과 생산체계에 소프트웨어가 결합되어 생산성이 향상되고, 효율성이 극대화(스마트워크, 공장자동화 등)되고 있습니다. 특히 산업의 고도화 및 인공지능, 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷 등 미래 기술의 발전으로 인해 다양한 융복합 현상을 발생시키는 매개체로서 역할을 하면서 SW는 끊임없이 기존 비즈니스 구조를 파괴하고 새로운 비즈니스 모델을 생성하는 역할을 주도하고 있습니다.

SW산업은 패키지SW(시스템SW, 응용SW) 산업과 IT서비스 산업(주문형SW 개발, 시스템 구축ㆍ관리, 자료처리 및 호스팅을 포함하는 SW산업)으로 구분됩니다. 패키지SW산업은 이미 만들어진 응용SWㆍ기성 제품을 완성된 형태로 제공하는 산업을 말하며, 특정 용도로 개발된 범용성 프로그램(오피스SW, 사무용SW, 보안SW, 기업용SW 등)을 개발ㆍ제작ㆍ유통하는 산업을 의미합니다. 4차산업혁명, 디지털 전환 등으로 인한 타산업의 SW융합 사례가 증가함에 따라 소프트웨어 기업들은 SW개발 및 공급을 주요한 수익모델로 견지하면서도 동시에 최종재의 공급 방식을 다원화(라이선스, 구독형 서비스 등)하거나 시스템 구축 환경을 혁신(클라우드 기반)하는 등의 변화를 꾀하고 있습니다.

② 디지털 전환(DX) 시장디지털 전환(Digital Transformation: DX)이란 1990년대 처음 등장한 개념으로, 디지털 기술을 사회 전반에 적용하여 전통적인 사회 구조를 혁신한다는 뜻을 담고 있습니다. 제한된 분야에 적용되는 단순한 기술혁신과 달리 디지털 전환은 기업경영 전반에서 광범위하게 이루어지며 비즈니스 모델을 변화시킨다는 특징이 있습니다. 전통적인 사회구조의 혁신이란 디지털적인 요소를 통해 발생할 수 있는 기업의 근본적인 변화를 의미하며, 디지털 전환은 디지털 기반으로 기업의 전략, 조직, 프로세스, 비즈니스 모델, 문화, 커뮤니케이션, 시스템 등을 근본적으로 변화시키고 새로운 비즈니스 모델, 상품·서비스 등을 만들어 내는 경영전략이기도 합니다. 글로벌 IT 컨설팅 업체들은 디지털 전환에 대해 다음과 같은 정의를 내리고 있습니다.

[디지털 전환 정의]

구분
디지털 전환의 주요 개념 설명

가트너

IT Modernization부터 디지털 최적화, 새로운 디지털 비즈니스 모델 발굴까지 모든 것을 의미

McKinsey

디지털 기술을 활용하여 비즈니스를 더 빠르고 효율적으로 혁신하며, 존재하지 않았던 새로운 비즈니스를 창출하는 것

Accenture

비즈니스 운영방식과 고객에게 가치를 제공하는 방식을 혁신하기 위해 디지털 기술을 비즈니스 모든 영역에 통합하는 것

출처: nipa 정보통신산업진흥원

디지털 전환은 산업 전반에 지능정보기술을 접목시켜 사업모델을 변화시키고 있습니다. 인공지능, 데이터, 사물인터넷 (IoT), 클라우드 관련 기술과 이 기술들이 실제 동작하는 유무선 정보통신망 관련 기술을 접목시켜 사업모델을 변화시키고 있습니다.

디지털 전환은 단순한 기술개발 혹은 개발된 기술의 적용만으로 끝나지 않고, 기업 활동과 사회 전반의 시스템 변화까지 파급되는 혁신시스템 전반의 변화를 유도합니다. 디지털 전환에 따른 혁신시스템의 변화는 기술의 변화, 기업 및 산업의 변화, 가치의 변화에 걸친 혁신시스템 전반의 변화로 나타납니다.

디지털 전환은 비즈니스의 모든 영역에 디지털 기술과 솔루션을 통합하는 과정이며, 기술적 변화로 운영방식과 비즈니스 방식에 근본적인 변화를 가져오는 문화적 변화입니다. 디지털 전환은 기업과 국가가 보유정보와 자산을 디지털화하고 조직구조를 혁신하며 업무절차를 자동화함으로써 고객을 만족시키려는 노력의 총체이며, 정보기술과 인터넷을 통해 정보를 신속하고 정확하게 처리하며 업무를 자동화하고 최적화하여 문제를 해결하고 데이터 기반 의사결정도 지원하고 있습니다.당사는 디지털 전환 수요에 효율적으로 대응할 수 있는 디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션을 개발 및 판매하고 있으며, 산업 전반에 걸쳐 다양한 기업의 업무 자동화 및 최적화를 지원하고 있습니다.

2) 산업의 성장성① 국내시장의 성장성

소프트웨어 산업은 패키지 소프트웨어, IT서비스, 게임 소프트웨어로 구분됩니다. 패키지 소프트웨어 시장은 이미 만들어진 응용 소프트웨어 제품을 완성된 형태로 제공하는 산업을 말하며, 특정 용도로 개발된 범용성 프로그램을 개발·제작·유통하는 시장입니다. 패키지 소프트웨어 시장은 시스템SW와 응용SW로 분류되며, 응용SW는 기업용 애플리케이션 SW라고도 합니다. 당사의 제품은 패키지 소프트웨어 중 응용SW에 해당됩니다.

[소프트웨어 시장의 분류]

SW시장 분류
기능분야

패키지SW
시스템SW

OS, 보안, IT 운영관리, 데이터 관리 등

응용SW(기업용 애플리케이션 SW)

ERP, SCM, CRM, 그룹웨어, 산업특화 SW 등

IT서비스
비즈니스 IT서비스

IT시스템 컨설팅, 주문형SW 개발,

시스템 개발 및 통합(SI)

IT제품지원 및 서비스

하드웨어 공급, 유지보수, 기술지원 등

게임SW
게임 SW

온라인 게임, 모바일 게임

패키지 소프트웨어(SW) 시장은 시스템 소프트웨어와 응용소프트웨어로 구분되며, 시스템 소프트웨어보다 응용소프트웨어 시장이 조금 더 크게 형성되어 있습니다. 당사의 제품은 응용SW에 해당되며, 이노룰스(InnoRules)는 애플리케이션 개발/배치SW에 속하고, 나머지 제품은 애플리케이션SW에 속합니다.

[패키지 소프트웨어 시장의 분류]

패키지 소프트웨어 시장 분류
설명

시스템SW
- OS를 포함한 시스템 운용 및 관리를 지원하는 SW 영역으로 서버, 스토리지, 네트워크 관련 제품과 보안 영역을 포함

응용SW

애플리케이션

개발/배치SW

(개발용SW)

- 애플리케이션(응용SW) 개발을 지원하며, 데이터를 다룰 수 있는 DBMS 영역을 포함

- 응용 SW와 인프라의 연계를 지원하는 다양한 미들웨어 및 통합 플랫폼 SW도 포함

애플리케이션

(응용SW)

- 다양한 산업과 비즈니스에서 프로세스를 자동화하고, 생산성을 높이거나 교육을 지원할 수 있는 프로그램 포함

출처: 2022년 소프트웨어산업 연간보고서(소프트웨어 정책연구소 2023.04)

국내 SW시장 규모 역시 꾸준히 성장 추세에 있으며, 2023년 19.3조 원(패키지SW, IT서비스) 규모 를 형성하고 있으며, 전년 대비 패키지SW는 9.0%, IT서비스는 3.1%의 시장 규모 성장을 보였습니다.
(소프트웨어정책연구소, 2023) 향후 국내 SW시장 규모 전망에 있어서 패키지SW는 매년 8.0%, IT 서비스는 매년 2.9% 성장을 지속할 것으로 전망하고 있습니다
(소프트웨어정책연구소, 2023) 하지만 향후 글로벌 SW시장 규모 성장률과 대비하여 국내 SW시장의 규모 성장률이 낮게 형성되며 국내 SW기업의 국내 경쟁 심화 및 새로운 성장 동력 발굴 및 시장 타개 전략이 지속적으로 필요하게 될 것으로 예상됩니다.

[국내 소프트웨어 시장 규모]

(단위: 조원, %)

구분
2022
2023(E)
2024(E)
2025(E)
2026(E)
2027(E)
CAGR('22~27)

패키치SW(성장률)
8.4(15.7%)
9.2(9.0%)
9.9(8.0%)
10,7(7.9%)
11.6(7.8%)
12.4(7.3%)
8.0%

IT 서비스(성장률)
9.8(3.4%)
10.1(3.1%)
10.4(3.3%)
10,7(2.8%)
11.0(2.6%)
11.3(2.4%)
2.9%

*출처 : 2023, SW 산업 주요통계, 소프트웨어 정책연구소

② 글로벌시장의 성장성

글로벌 소프트웨어(SW) 시장도 국내와 마찬가지로 기업의 디지털 전환 수요 증가로 인해 패키지 소프트웨어, IT서비스, 게임 소프트웨어 시장 중 패키지 소프트웨어 시장의 성장이 가장 높게 예상되고 있습니다.

IDC에 따르면 전 세계 SW시장에서 국내 SW시장이 차지하는 비중은 약 0.9%로, 국내를 넘어 해외 시장에서의 사업 기회가 훨씬 많은 것이 사실입니다. 그러나 소프트웨어 기업들의 해외진출 활동 여부에 대해 조사한 결과 전체 소프트웨어 기업 중 해외진출 활동이 있는 기업은 전체의 2.9%로, 국내 기업들의 대부분이 국내 사업에 머물러 있습니다.

현재 글로벌 소프트웨어 시장은 2023년 기준 약 1.8조 달러(패키지SW, IT 서비스) 규모를 형성하고 있으며, 전년 대비 패키지SW는 12.1%, IT서비스는 5.7%의 시장 규모 성장을 보였습니다.(소프트웨어정책연구소, 2023). 향후 글로벌 SW시장 규모 전망에 있어서도 패키지SW 는 12.0%, IT서비스는 5.5% 수준의 성장을 매년 지속할 것으로 전망하고 있습니다.(소프트웨어정책연구소, 2023)

[글로벌 소프트웨어 시장 규모 전망]
(단위: 억달러, %)

구분
2022
2023(E)
2024(E)
2025(E)
2026(E)
2027(E)
CAGR('22~27)

패키치SW(성장률)
8,680(15.6%)
9,731(12.1%)
10,872(11.7%)
12,166(11.9%)
13,634(12.1%)
15,293(12.2%)
12%

IT서비스(성장률)
7,823(6.7%)
8,268(5.7%)
8,721(5.5%)
9,195(5.4%)
9,696(5.4%)
10,255(5.5%)
5.5%

출처: 2023. SW산업 주요통계, 소프트웨어정책연구소

③일본 시장의 성장성 20
23년 기준 일본의 SW수요가 가장 많은 세부 산업은 은행업(200억 달러), 국가, 국제정부(140억 달 러), 통신, 미디어, 서비스업(기타)(95억 달러) 순이며, 전년 대비 가장 높은 수요 증가율을 보인 분야는 온라인 엔터테인먼트(3.9%), 식료품(3.7%), 은행업(3.0%)으로 예측됩니다. 일본은 GDP 기준 세계 4위의 규모를 가진 국가이며, 소프트웨어 시장 규모 역시 4위의 규모를 가지고 있습니다. 일본의 수요증가율은 1.0%로 글로벌 수요증가율인 9.5%에 비해서 훨씬 낮은 수준인 것을 알 수 있습니다. 이는 비 디지털화된 업무방식의 고수, 디지털화 지연 등으로 인해 산업별 수요가 크게 늘어나지 않고 있는 것으로 해석됩니다. 실제로 일본은 IMD의 '23년 세계 디지털 경쟁력 순위는 32위로 경제 규모에 비해 낮은 디지털 경쟁력을 보유한 것을 확인할 수 있습니다. 다만, 일본은 코로나19를 겪으며 눈에 띄게 드러난 디지털화 지연, 인재부족, 복잡한 행정절차 등의 과제 해결을 위해 단순한 신기술 도입을 넘어선 사회 전체의 디지털화를 추진하는 「디지털 사회 실현을 위한 중점계획」을 발표하며 디지털전환을 가속화해나가고 있습니다. 당사는 이런 변화를 기회로 일본시장 레퍼런스를 기반으로 일본시장을 집중 공략하고 있습니다.

[일본 소프트웨어 시장 수요 전망]

일본 소프트웨어시장.gif
일본 소프트웨어시장

출처: Gartner(2023) Forecast: Enterprise IT Spending by Vertical Industry Market, Worldwide, 2021-2027, 3Q23 Update

3) 경기변동의 특성
기업들은 당장 직면한 문제를 효율적으로 해결하고 미래를 대비하기 위해 빠르게 디지털 전환을 시행하고 있어 관련 시장은 경기 침체에도 큰 영향을 받지 않고 지속해서 성장하고 있습니다. 당사의 경우, 경기 변동에 따라 기업의 차세대시스템 도입 시기의 지연과 규모 축소 등 발주가 영향을 받을 수 있으므로 경기 변동에 영향이 있다고 할 수 있으나, 코로나19로 인해 국내뿐 아니라 전세계적으로 디지털 전환 시장이 확대되고 있고, 경기가 하락하더라도 경쟁사 부재에 따른 반사 이익으로 제품의 경쟁이 제한적이라는 특성이 있기 때문에 경기변동 요인은 크지 않다고 판단됩니다.
4) 산업의 계절성
디지털 전환은 특정 계절에 영향을 받는 사업이 아니므로 당사의 매출 또한 특정한 계절적 요인이 발생하지 않아 특정 분기에 매출이 편중되는 현상은 나타나지 않습니다.

<연결 기준>

[분기별 매출액 추이]

(단위 : 백만원,%)

구분
2024년
2023년
2022년

금액
비중
금액
비중
금액
비중

1분기
4,799
20.2%
3,794
24.5%
4,196
25.9%

2분기
5,470
23.1%
4,052
26.1%
3,915
24.1%

3분기
6,107
25.8%
3,881
25.0%
3,955
24.4%

4분기
7,330
30.9%
3,784
24.4%
4,165
25.6%

합계
23,706
100.0%
15,511
100.0%
16,231
100.0%

<별도 기준>

[분기별 매출액 추이]

(단위 : 백만원,%)

구분
2024년
2023년
2022년

금액
비중
금액
비중
금액
비중

1분기
4,666
20.4%
3,600
25.0%
4,031
25.9%

2분기
5,290
23.1%
3,735
25.9%
3,792
24.4%

3분기
5,900
25.8%
3,650
25.4%
3,901
25.0%

4분기
7,007
30.7%
3,413
23.7%
3,854
24.7%

합계
22,863
100.0%
14,398
100.0%
15,578
100.0%

5) 국내외 시장 여건 및 경쟁환경① 글로벌 시장 경쟁 현황글로벌 디지털 전환 자동화 SW솔루션 시장은 국가 정책에 따라 해외 기업의 진출이 제한되는 정보 보안 분야 외에는 주로 해외 제품을 사용하고 있습니다. 소수의 글로벌 업체가 장악하고 있으며, 각 산업의 다양한 요구사항을 모두 충족시킬 수 있는 최고 수준의 기술력이 필요한 비즈니스로 한번 적용된 플랫폼 교체에 드는 시간과 비용이 매우 크기 때문에 교체가 어려운 산업 특성을 가집니다. 글로벌 기업에 납품을 성공한 디지털 전환 자동화 SW솔루션 업체는 독과점의 지위를 확보하는 경쟁 형태를 보이고 있습니다. 당사는 특히 일본시장에서 글로벌 업체와 경쟁하여 높은 기술력으로 제품 경쟁력 우위를 입증받았고, 이를 기반으로 글로벌시장을 확대해가고 있습니다.

② 국내 시장 경쟁 현황

국내시장에서 당사의 경쟁사들은 소수이며, 글로벌 업체의 제품을 수입하여 서비스하거나, 디지털 전환 자동화 SW 일부만 판매하는 비즈니스 모델을 가지고 있습니다.해외 업체들은 당사 솔루션 영역의 특성인 플랫폼 교체의 어려움과 고객 요구사항의 신속한 대응체제의 어려움 등으로 국내시장 확대에 어려움을 겪고 있습니다. 글로벌 업체의 본사는 해외에 위치하며, 스탠다드 패키지(standard package)를 별다른 수정 없이 공급하는 특성, 높은 가격 및 유지 보수의 어려움, 국내 사업 환경에 맞는 않는 지원 프로세스 및 미흡한 커스터마이징 등의 이유로 국내 진출에 어려움을 겪고 있습니다. 앞으로도 국내 디지털 전환 시장은 국내 업체 위주의 경쟁이 될 것으로 예상됩니다.

기업 경영 환경 측면을 고려할 때 한번 적용된 디지털 전환 자동화 SW 솔루션은 대체되기 어려운 특성을 나타내고 있으며, 특히 국내에서는 당사 수준의 디지털 전환 자동화 SW 솔루션을 제공하는 기업이 존재하지 않아 당사의 솔루션을 대체하는 것은 어려울 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

당사는 디지털 전환 자동화 SW 솔루션 전문업체로 기업이 IT시스템을 구축·운영함에 있어 복잡한 프로그램 코딩은 최소화하고, 업무의 효율성은 최대화할 수 있는 혁신적인 제품인 '디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션'을 개발하여 기업이 경쟁력을 갖출 수 있도록 디지털 전환을 지원하고 있습니다.이노룰스(InnoRules), 이노프로덕트(InnoProduct), 이노클레임(InnoClaim), 이노피엘엠(InnoPLM), 이노엠유에스(InnoMUS)의 5가지로 구성되어 있습니다. 모든 제품은 이노룰스(InnoRules)를 기반으로 하여 사용됩니다.

제품명
설명
비고

이노룰스

(InnoRules)

디지털 의사결정 자동화 시스템(DDM : Digital Decision Manager)
산업 범용 소프트웨어

이노프로덕트

(InnoProduct)

디지털 상품 정보 자동화 시스템 (DPM : Digital Product Manager)
산업 범용 소프트웨어

이노클레임

(InnoClaim)

보험금 지급 자동화 시스템(Insurance Claim Manager)
보험산업 특화 소프트웨어

이노피엘엠

(InnoPLM)

상품 생명 주기 자동화 시스템(Product Lifecycle Manager)
산업 범용 소프트웨어

이노엠유에스

(InnoMUS)

질병 심사 자동화 시스템(Medical Underwriting System)
보험산업 특화 소프트웨어

당사가 개발한 '디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션'은 기업이 관리해야 하는 업무규칙을 자동화해 업무의 효율성을 높여주는 제품입니다. 2007년 설립시에는 BRMS (Business Rule Management System)로 불리었으며 보험사들이 주요 고객이었으나, 산업 범용 제품으로 디지털 전환을 빠르고 효과적으로 진행시킬 수 있어 금융 분야 뿐 아니라 제조, 공공, 유통, 서비스, 헬스케어, 교육분야 등 모든 산업에 적용되고 있습니다. 일반적으로 기업은 5년~10년을 주기로 많은 비용과 시간을 들여 IT시스템을 재구축하고 있습니다. 그 이유는 지속적으로 변화하는 비즈니스를 IT시스템에 반영하는 과정에서 시스템의 소스코드가 복잡해져 성능이 나빠지기 때문입니다. 설계 당시 고려되지 않은 사항이 발생하면, 이를 시스템에 반영하기 위해 유지보수를 하고 소스코드를 추가하게 되는데, 시간이 지나면서 점점 소스코드가 중복되고 복잡해져 시스템 성능이 저하됩니다. IT시스템 구축시 소스코드 코딩을 이노룰스 제품으로 대체하면, IT 비전문가인 현업 담당자도 디지털화된 업무를 쉽게 이해할 수 있고, 소스코드도 쉽게 관리할 수 있으며, 유지보수시 소스코드 중복이 거의 발생하지 않아 성능저하 문제가 해결되어 IT시스템의 효율성은 물론 기업의 경쟁력이 높아집니다. 이는 ㈜이노룰스의 디지털전환 자동화 솔루션이 가지고 있는 로우코드 기반의 다양하고 쉽고 편리한 기능 덕분입니다.

당사는 디지털 전환 트렌드의 가속화 따라 변화하는 고객의 소프트웨어 사용 환경, 전 산업군에 걸쳐 확장되는 디지털 전환에 대한 수요, 고도화되는 기술력 등에 적시에 대응하기 위하여 AI, 클라우드를 적용한 제품 고도화를 위한 연구개발을 집중적으로 진행하고 글로벌 사업 경쟁력을 확보하여 산업군을 불문하고 최적의 디지털 전환 파트너로 거듭나고자 합니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드
사업부문

58222
응용 소프트웨어 개발 및 공급업

표준산업 분류는 패키지소프트웨어 중 응용소프트웨어(기업용 애플리케이션 소프트웨어)에 해당됩니다.

2) 시장점유율

기업은 복잡한 프로그램 코딩으로 IT시스템을 구축하여 운영하고 있는데, 직접 코딩을 하지 않고 디지털전환 자동화 소프트웨어 솔루션을 사용하면 IT시스템 구축 후 업무의 효율성과 시스템의 성능, 유지보수 등에 많은 장점이 있어 수요가 증가하고 있습니다. 당사는 국내와 일본시장에서 글로벌 업체 대비 높은 기술력으로 제품 경쟁력 우위를 입증받았고, 이를 기반으로 글로벌 시장 진출을 확대해가고 있습니다
.

<당사 제품 채택율>

구분

2024년
2023년

국내회사 수

당사 제품을 채택한회사 수

채택율

국내회사 수

당사 제품을 채택한회사 수

채택율

보험사

37
24
64.9%

37

23

62.2%

카드사

8
6
75.0%

8

6

75.0%

*보험사 : 생명보험협회, 손해보험협회 정회원사 기준

*카드사: 여신금융협회 정회원사 기준

※ 시장점유율 자료가 없어 채택율을 기재하였습니다.

3) 시장의 특성

소프트웨어 산업은 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가집니다. 소프트웨어 등 IT기술은 기업의 중요한 경쟁력의 요소가 되며, 디지털 전환 트랜드의 가속화에 따라 IT부문에 대한 투자는 계속 늘어나고 있습니다.글로벌 디지털 전환 자동화 SW솔루션 시장은 국가 정책에 따라 해외 기업의 진출이 제한되는 정보 보안 분야 외에는 주로 해외 제품을 사용하고 있습니다. 소수의 글로벌 업체가 장악하고 있으며, 각 산업의 다양한 요구사항을 모두 충족시킬 수 있는 최고 수준의 기술력이 필요한 비즈니스로 한번 적용된 플랫폼 교체에 드는 시간과 비용이 매우 크기 때문에 교체가 어려운 산업 특성을 가집니다. 글로벌 기업에 납품을 성공한 디지털 전환 자동화 SW솔루션 업체는 독과점의 지위를 확보하는 경쟁 형태를 보이고 있습니다. 최근에는 신기술 플랫폼이 소프트웨어 시장 성장의 원동력으로 작용하고 있습니다.특히 클라우드, 빅데이터, AI, 블록체인 등 신기술에 대한 수요는 금융·공공부문과 민간부문 내 대기업 계열사를 중심으로 확대되면서 신기술을 업무에 접목하려는 신규 IT 투자 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 이에 주요 소프트웨어 기업들은 이를 지원하기 위한 제품, 서비스 라인업을 강화하고 있습니다.글로벌 소프트웨어 기업들 또한 구독형 서비스 등 공급방식의 다원화 또는 클라우드 기반 등의 시스템 구축 환경 혁신 등을 통하여 기존 SI형 소프트웨어 기업으로부터의 탈피를 꾀하고 있습니다. 고객사의 소프트웨어 사용 방식 또한 '구매-소유' 방식에서 '구독-사용' 위주의 클라우드 방식으로 변화하며 업무환경의 시공간적 제약의 해소와 비용 절감 등의 효과를 누리고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2024 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업이 없습니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제18기 연결재무제표 및 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 정관에서 정한 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항 등은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18(당) 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 이노룰스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

34,430,297,477

23,923,734,051

1. 현금및현금성자산
5,122,933,167

3,841,864,771

2. 단기금융상품
19,040,069,728

14,982,258,972

3. 상각후원가측정금융자산
1,000,000,000

500,000,000

4. 당기손익공정가치측정금융자산
1,332,816,120

-

5. 매출채권및기타채권
3,307,127,985

2,927,989,923

6. 계약자산
4,299,980,236

1,275,934,514

7. 계약원가자산
140,851,987

151,575,382

8. 기타유동자산
186,518,254

166,804,589

9. 당기법인세자산
-

77,305,900

Ⅱ. 비유동자산

12,531,204,178

10,454,728,475

1. 당기손익공정가치측정금융자산
1,545,247,183

1,244,604,366

2. 장기금융상품
3,000,000,000

1,000,000,000

3. 매출채권및기타채권
1,561,757,106

1,686,561,052

4. 계약자산
-

1,702,077

5. 투자부동산
561,868,996

-

6. 유형자산
3,347,969,292

3,888,525,935

7. 사용권자산
565,416,727

656,849,038

8. 무형자산
194,990,991

265,547,214

9. 이연법인세자산
1,753,953,883

1,710,938,793

자 산 총 계

46,961,501,655

34,378,462,526

부 채

Ⅰ. 유동부채

13,290,707,482

3,268,362,799

1. 당기손익공정가치측정금융부채
1,791,031,205

-

2. 매입채무및기타채무
2,835,146,978

1,519,605,107

3. 계약부채
3,036,038,246

864,514,841

4. 단기차입금
4,514,063,486

-

5. 유동성리스부채
312,201,385

243,970,032

6. 당기법인세부채
5,866,373

-

7. 기타유동부채
785,750,934

610,914,457

8. 충당부채
10,608,875

29,358,362

Ⅱ. 비유동부채

911,476,864

967,926,262

1. 매입채무및기타채무
30,000,000

-

2. 리스부채
272,153,583

434,598,968

3. 충당부채
609,323,281

533,327,294

부 채 총 계

14,202,184,346

4,236,289,061

자 본

지배기업 소유주지분

1. 자본금

2,589,126,000

2,589,126,000

2. 기타불입자본

19,782,118,483

19,926,687,723

3. 이익잉여금

10,443,017,775

7,675,771,634

4. 기타포괄손익누계액

(54,944,949)

(49,411,892)

자 본 총 계

32,759,317,309

30,142,173,465

부 채 및 자 본 총 계

46,961,501,655

34,378,462,526

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이노룰스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(당) 기

Ⅰ. 매출액

23,706,726,437

15,510,863,452

Ⅱ. 매출원가

10,797,776,901

8,216,688,100

Ⅲ. 매출총이익

12,908,949,536

7,294,175,352

Ⅳ. 판매비및관리비

10,512,574,751

8,534,784,117

Ⅴ. 영업이익(손실)

2,396,374,785

(1,240,608,765)

Ⅵ. 금융손익

740,511,163

867,519,036

1. 금융이익
989,450,097

896,385,238

2. 금융원가
248,938,934

28,866,202

Ⅶ. 기타영업외손익

48,349,116

(37,799,742)

1. 기타영업외이익
77,594,147

5,556,007

2. 기타영업외비용
29,245,031

43,355,749

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,185,235,064

(410,889,471)

Ⅸ. 법인세비용(수익)

113,479,803

(445,672,046)

X. 당기순이익

3,071,755,261

34,782,575

지배기업의 소유주지분
3,071,755,261

34,782,575

XI. 기타포괄손익

-

-

후속적 당기손익 재분류항목

(5,533,057)

(409,828)

해외사업환산손익
(5,533,057)

(409,828)

XII 총포괄이익

3,066,222,204

34,372,747

지배기업의 소유주지분
3,066,222,204

34,372,747

XIII 주당손익

1. 기본주당순이익

607

7

2. 희석주당순이익

607

7

연 결 자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이노룰스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
합 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금

기타포괄손익누계액

주식발행초과금

주식결제형종업원급여적립금
기타자본잉여금
자기주식

2023년 1월 1일(전기초)
2,570,880,000
22,217,168,264
109,480,000
(1,710,540,183)
-
8,206,582,659
(49,002,064)
31,344,568,676

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
34,782,575
-
34,782,575

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
(409,828)
(409,828)

총포괄손익 소계
-
-
-
-
-
34,782,575
(409,828)
34,372,747

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권의 행사
18,246,000
248,231,672
(109,480,000)
-
-
-
-
156,997,672

자기주식의 취득
-
-
-
-
(828,172,030)
-
-
(828,172,030)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(565,593,600)
-
(565,593,600)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
18,246,000
248,231,672
(109,480,000)
-
(828,172,030)
(565,593,600)
-
(1,236,767,958)

2023년 12월 31일(전기말)
2,589,126,000
22,465,399,936
-
(1,710,540,183)
(828,172,030)
7,675,771,634
(49,411,892)
30,142,173,465

2024년 1월 1일(당기초)
2,589,126,000
22,465,399,936
-
(1,710,540,183)
(828,172,030)
7,675,771,634
(49,411,892)
30,142,173,465

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
3,071,755,261
-
3,071,755,261

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
(5,533,057)
(5,533,057)

총포괄손익 소계
-
-
-
-
-
3,071,755,261
(5,533,057)
3,066,222,204

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
-
-
(144,569,240)
-
-
(144,569,240)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(304,509,120)
-
(304,509,120)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
-
-
-
-
(144,569,240)
(304,509,120)
-
(449,078,360)

2024년 12월 31일(당기말)
2,589,126,000
22,465,399,936
-
(1,710,540,183)
(972,741,270)
10,443,017,775
(54,944,949)
32,759,317,309

연 결 현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이노룰스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,099,757,568

365,812,659

1. 영업활동에서 창출된 현금
3,202,620,561

(83,489,066)

(1) 당기순이익
3,071,755,261

34,782,575

(2) 조정사항
(15,986,977)

(964,629,955)

기타장기종업원급여
129,689,798

30,882,295

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
74,428,534

-

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(63,502,580)

(11,035,013)

당기손익공정가치측정금융부채평가이익
(1,412,966)

-

외화환산손실
742,155

14,544,703

외화환산이익
(1,027,431)

-

유형자산상각비
133,614,916

124,459,867

유형자산처분손실
9,005,336

6,838,754

유형자산처분이익
(1,334,132)

(699,812)

무형자산상각비
70,556,223

44,923,194

사용권자산상각비
267,812,945

172,406,829

이자비용
105,148,134

14,321,499

이자수익
(923,507,120)

(885,350,225)

대손상각비(충당금환입)
1,702,077

(30,250,000)

기타의대손상각비
68,617,331

-

법인세비용(수익)
113,479,803

(445,672,046)

(3) 자산 및 부채의 증감
146,852,277

846,358,314

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(411,129,820)

(88,188,154)

계약자산의 감소
(3,022,343,645)

635,483,164

계약원가자산의 증가
10,723,395

(52,140,751)

기타유동자산의 증가
(12,403,219)

(11,414,355)

매입채무및기타채무의 증가
1,315,541,871

67,085,358

계약부채의 증가(감소)
2,171,523,405

42,932,058

기타유동부채의 증가(감소)
174,836,477

279,313,193

장기종업원급여부채의 감소
(61,146,700)

(32,100,000)

충당부채의 증가
(18,749,487)

5,387,801

2. 이자의 수취
997,417,432

523,995,334

3. 이자의 지급
(26,957,805)

(14,321,499)

4. 법인세의 납부
(73,322,620)

(60,372,110)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,083,029,985)

1,716,355,666

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
17,783,998,248

15,700,146,915

단기금융상품의 감소
16,444,614,330

15,301,902,003

단기대여금의 감소
162,500,000

322,500,000

상각후원가측정금융자산의 감소
1,000,000,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
136,000,000

-

보증금의 감소
39,000,000

72,600,385

비품의 처분
1,883,918

3,144,527

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,867,028,233)

(13,983,791,249)

단기금융상품의 증가
19,500,000,000

10,471,827,970

장기금융상품의 증가
3,000,000,000

1,000,000,000

단기대여금의 증가
-

100,000,000

장기대여금의 증가
129,772,000

238,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득
1,500,000,000

500,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
500,750,130

400,000,000

보증금의 증가
79,000,000

1,195,433,017

토지의 취득
-

4,168,957

비품의 취득
157,035,653

30,414,793

소프트웨어의 취득
-

21,000,000

사용권자산의 취득
470,450

946,512

회원권의 취득
-

22,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,263,313,382

(1,390,881,926)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,978,745,000

157,499,472

단기차입금의 증가
4,948,745,000

-

주식선택권의 행사
-

157,499,472

임대보증금의 증가
30,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(715,431,618)

(1,548,381,398)

리스부채의 상환
266,353,258

154,113,968

주식발행비용의 지급
-

501,800

자기주식의 취득
144,569,240

828,172,030

배당금의 지급
304,509,120

565,593,600

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

1,280,040,965

691,286,399

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

3,841,864,771

3,165,123,075

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,027,431

(14,544,703)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

5,122,933,167

3,841,864,771

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 18(당) 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 이노룰스
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

33,808,810,016

23,234,384,568

1. 현금및현금성자산
4,573,288,565

3,252,530,396

2. 단기금융상품
19,040,069,728

14,982,258,972

3. 상각후원가측정금융자산
1,000,000,000

500,000,000

4. 당기손익공정가치측정금융자산
1,332,816,120

-

5. 매출채권및기타채권
3,237,406,150

2,830,156,912

6. 계약자산
4,299,980,236

1,275,934,514

7. 계약원가자산
140,851,987

151,575,382

8. 기타유동자산
184,397,230

164,622,492

9. 당기법인세자산
-

77,305,900

Ⅱ. 비유동자산

12,405,244,500

10,233,274,466

1. 당기손익공정가치측정금융자산
1,545,247,183

1,244,604,366

2. 장기금융상품
3,000,000,000

1,000,000,000

3. 매출채권및기타채권
1,522,097,178

1,646,658,035

4. 종속기업투자
-

-

5. 계약자산
-

1,702,077

6. 투자부동산
561,868,996

-

7. 유형자산
3,347,969,292

3,888,525,935

8. 사용권자산
479,116,977

475,298,046

9. 무형자산
194,990,991

265,547,214

10. 이연법인세자산
1,753,953,883

1,710,938,793

자 산 총 계

46,214,054,516

33,467,659,034

부 채

Ⅰ. 유동부채

12,827,602,859

2,822,756,698

1. 당기손익공정가치측정금융부채
1,791,031,205

-

2. 매입채무및기타채무
2,730,470,739

1,469,161,155

3. 계약부채
2,805,035,703

634,159,435

4. 단기차입금
4,514,063,486

-

5. 유동성리스부채
216,816,177

144,035,691

6. 당기법인세부채
5,866,373

-

7. 기타유동부채
753,710,301

546,042,055

8. 충당부채
10,608,875

29,358,362

Ⅱ. 비유동부채

911,476,864

871,956,406

1. 매입채무및기타채무
30,000,000

-

2. 리스부채
272,153,583

338,629,112

3. 충당부채
609,323,281

533,327,294

부 채 총 계

13,739,079,723

3,694,713,104

자 본

Ⅰ. 자본금

2,589,126,000

2,589,126,000

Ⅱ. 기타불입자본

19,782,118,483

19,926,687,723

Ⅲ. 이익잉여금

10,103,730,310

7,257,132,207

자 본 총 계

32,474,974,793

29,772,945,930

부 채 및 자 본 총 계

46,214,054,516

33,467,659,034

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이노룰스
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 매출액

22,863,001,941

14,398,519,982

Ⅱ. 매출원가

10,241,340,532

7,690,738,688

Ⅲ. 매출총이익

12,621,661,409

6,707,781,294

Ⅳ. 판매비및관리비

10,161,179,277

8,148,153,478

Ⅴ. 영업이익(손실)

2,460,482,132

(1,440,372,184)

Ⅵ. 금융손익

747,473,809

869,969,147

1. 금융이익
989,413,200

896,380,368

2. 금융원가
241,939,391

26,411,221

Ⅶ. 기타영업외손익

56,631,085

(5,851,412)

1. 기타영업외이익
77,590,960

5,553,074

2. 기타영업외비용
20,959,875

11,404,486

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,264,587,026

(576,254,449)

Ⅸ. 법인세비용(수익)

113,479,803

(445,672,046)

Ⅹ. 당기순이익(손실)

3,151,107,223

(130,582,403)

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 총포괄이익(손실)

3,151,107,223

(130,582,403)

XIII. 주당이익

1. 기본주당순이익(손실)

623

(25)

2. 희석주당순이익(손실)

623

(25)

자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이노룰스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

주식발행초과금

주식결제형종업원급여적립금
기타자본잉여금
자기주식

2023년 1월 1일(전기초)
2,570,880,000
22,217,168,264
109,480,000
(1,710,540,183)
-
7,953,308,210
31,140,296,291

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
-
(130,582,403)
(130,582,403)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권의 행사
18,246,000
248,231,672
(109,480,000)
-
-
-
156,997,672

자기주식의 취득
-
-
-
-
(828,172,030)
-
(828,172,030)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(565,593,600)
(565,593,600)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
18,246,000
248,231,672
(109,480,000)
-
(828,172,030)
(565,593,600)
(1,236,767,958)

2023년 12월 31일(전기말)
2,589,126,000
22,465,399,936
-
(1,710,540,183)
(828,172,030)
7,257,132,207
29,772,945,930

2024년 1월 1일(당기초)
2,589,126,000
22,465,399,936
-
(1,710,540,183)
(828,172,030)
7,257,132,207
29,772,945,930

총포괄손익

당기순
이익

-
-
-
-
-
3,151,107,223
3,151,107,223

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
-
-
(144,569,240)
-
(144,569,240)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(304,509,120)
(304,509,120)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
-
-
-
-
(144,569,240)
(304,509,120)
(449,078,360)

2024년 12월 31일(당기말)
2,589,126,000
22,465,399,936
-
(1,710,540,183)
(972,741,270)
10,103,730,310
32,474,974,793

현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이노룰스
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,046,512,543

294,242,300

1. 영업활동에서 창출된 현금
3,142,412,890

(157,509,536)

(1) 당기순이익(손실)
3,151,107,223

(130,582,403)

(2) 조정사항
(113,463,678)

(990,484,679)

기타장기종업원급여
129,689,798

30,882,295

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
74,428,534

-

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(63,502,580)

(11,035,013)

당기손익공정가치측정금융부채평가이익
(1,412,966)

-

외화환산손실
742,155

14,544,703

외화환산이익
(1,027,431)

-

유형자산상각비
133,614,916

124,459,867

유형자산처분손실
9,005,336

6,838,754

유형자산처분이익
(1,334,132)

(699,812)

무형자산상각비
70,556,223

44,923,194

사용권자산상각비
177,298,890

149,002,216

이자비용
98,148,591

11,866,518

이자수익
(923,470,223)

(885,345,355)

대손상각비(충당금환입)
1,702,077

(30,250,000)

기타의대손상각비
68,617,331

-

법인세비용(수익)
113,479,803

(445,672,046)

(3) 자산 및 부채의 증감
104,769,345

963,557,546

매출채권및기타채권의 증가
(431,104,024)

(66,532,764)

계약자산의 감소(증가)
(3,022,343,645)

635,483,164

계약원가자산의
감소(증가)

10,723,395

(52,140,751)

기타유동자산의 증가
(12,464,292)

(9,905,394)

매입채무및기타채무의 증가
1,261,309,584

143,674,002

계약부채의 증가
2,170,876,268

113,105,173

기타유동부채의 증가(감소)
207,668,246

226,586,315

장기종업원급여부채의 감소
(61,146,700)

(32,100,000)

충당부채의
증가(감소)

(18,749,487)

5,387,801

2. 이자의 수취
997,380,535

523,990,464

3. 이자의 지급
(19,958,262)

(11,866,518)

4. 법인세의 납부
(73,322,620)

(60,372,110)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,083,029,985)

1,739,704,810

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
17,783,998,248

15,682,646,530

단기금융상품의 감소
16,444,614,330

15,301,902,003

단기대여금의 감소
162,500,000

322,500,000

상각후원가측정금융자산의 감소
1,000,000,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
136,000,000

-

보증금의 감소
39,000,000

55,100,000

비품의 처분
1,883,918

3,144,527

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,867,028,233)

(13,942,941,720)

단기금융상품의 증가
19,500,000,000

10,471,827,970

장기금융상품의 증가
3,000,000,000

1,000,000,000

단기대여금의 증가
-

100,000,000

장기대여금의 증가
129,772,000

238,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득
1,500,000,000

500,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
500,750,130

400,000,000

보증금의 증가
79,000,000

1,155,530,000

토지의 취득
-

4,168,957

비품의 취득
157,035,653

30,414,793

소프트웨어의 취득
-

21,000,000

사용권자산의 취득
470,450

-

회원권의 취득
-

22,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,356,248,180

(1,385,064,749)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,978,745,000

157,499,472

단기차입금의 증가
4,948,745,000

-

주식선택권의 행사
-

157,499,472

임대보증금의 증가
30,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(622,496,820)

(1,542,564,221)

리스부채의 상환
173,418,460

148,296,791

주식발행비용의 지급
-

501,800

자기주식의 취득
144,569,240

828,172,030

배당금의 지급
304,509,120

565,593,600

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

1,319,730,738

648,882,361

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

3,252,530,396

2,618,192,738

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,027,431

(14,544,703)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

4,573,288,565

3,252,530,396

이익잉여금처분계산서(안)

제 18(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 이노룰스 (단위 : 원)

구분
당기
전기

처분예정일 : 2025년 3월 27일
처분예정일 : 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

9,952,159,053

7,136,011,862

1. 전기이월미처분이익잉여금
6,801,051,830

7,266,594,265

2. 당기순이익
3,151,107,223

(130,582,403)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,390,166,800

334,960,032

1. 이익준비금(*)
126,378,800

30,450,912

2. 현금배당(주당 배당금(률)) 당기 250원(50%) 전기 60원(12%)
1,263,788,000

304,509,120

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

8,561,992,253

6,801,051,830

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제18기
제17기

보통주
250원/주
60원/주

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4 조[공고방법]

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.innorules.com)에 한다, 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 서울경제신문
신문
에 공고한다.

제 4 조[공고방법]

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.innorules.com)에 한다, 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는
서울경제신문
에 공고한다.

용어 중복 수정

제 10 조[신주인수권]

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1∼7 (생략)

8.
유가증권시장 또는 코스닥시장에 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9.
증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

③∼④ (생략)

제 10 조[신주인수권]

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1∼7 (생략)

8
. <삭제>

9
. <삭제>

③∼④ (생략)

불필요한 조문삭제

제 14 조[명의개서대리인]

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인
및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 14 조[명의개서대리인]

① (현행과 동일)

②명의개서대리인
그영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.

④

제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
증권명의개서대행업무규정
에 따른다.

전자증권업무에 따른 명의개서대리인 업무 수정

제 15 조[주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

④ 제1항 내지 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제 15 조[주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

<삭제>

불필요한 조문 삭제

제 15조의2 [
주주명부의 작성·비치]

제 15조

[주주명부의 작성·비치]

조문번호 변경

제 17 조[전환사채의 발행]

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
50억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
50억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
50억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②∼④ (생략)

제 17 조[전환사채의 발행]

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
200억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
200억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
200억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②∼④ (생략)

사채금액 증액

제 18 조[신주인수권부사채의 발행]

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
50억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
50억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
50억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매? 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②∼⑤ (생략)

제 18 조[신주인수권부사채의 발행]

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
200억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
200억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
200억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②∼⑤ (생략)

원활한 회사 운영을 위한 발행한도 증액

제 19 조[사채발행에 관한 준용규정]

제14조 및 제15조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제 19 조[사채발행에 관한 준용규정]

제14조
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조문번호 수정에 따른 변경

제 22 조[소집통지 및 공고]

①∼② (생략)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제5항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이
이사 또는 감사
의 선임에 관한 사항인 경우에는
이사후보자 또는 감사후보자
의 성명, 약력, 추천인 그밖에 『상법 시행령』이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④∼⑤ (생략)

제 22 조[소집통지 및 공고]

①∼② (생략)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제5항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이
이사
의 선임에 관한 사항인 경우에는
이사후보자
의 성명, 약력, 추천인 그밖에 『상법 시행령』이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④∼⑤ (생략)

감사위원회

제도 도입으로

인한 변경

제 36조 (이사의 의무)

①∼③ (생략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시
감사
에게 이를 보고하여야 한다.

제 36조 (이사의 의무)

①∼③ (생략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시
감사위원회
에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회

제도 도입으로

인한 변경

제 38 조[이사회의 구성과 소집]

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각
이사 및 감사
에게 통지하여 소집한다.

③ (생략)

④ 이사
및 감사
전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤∼⑥ (생략)

제 38 조[이사회의 구성과 소집]

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각
이사
에게 통지하여 소집한다.

③ (생략)

④
이사
전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤∼⑥(생략)

감사위원회

제도 도입으로

인한 변경

제 40 조[이사회의 의사록]

① (생략)

②

의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고
출석한 이사 및 감사가
기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 40 조[이사회의 의사록]

① (생략)

②

의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고

의장과 출석한 이사
가
기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회

제도 도입으로

인한 변경

제 6장
감 사

제 44 조[
감사의 수
]

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제 6장
감사위원회

제 44 조
[

감
사위원회의 구성
]

① 회사는 감사에 갈음하여 제41조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

감사위원회

제도 도입으로

인한 변경

제 45 조[
감사
의 선임·해임]

①
감사는 주주총회
에서 선임·해임한다.

②
감사
의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③
감사
의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써
감사
의 선임을 결의할 수 있다.

④
감사
의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의
감사
의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 45 조[
감사위원회위원
의 선임·해임]

①
감사위원회위원은 이사회
에서 선임·해임한다.

②
감사위원회위원의 해임에 관한 이사회의 결의는 이사총수의 3분의2이상의 결의로 하여야 한다.

③ <삭제>

④ <삭제>

⑤ <삭제>

감사위원회

제도 도입으로

인한 변경

제 46 조[
감사
의 임기와 보선]

①
감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

②
감사
중 결원이 생긴 때에는
주주총회
에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 46 조[
감사위원회위원
의 임기와 보선]

①
<삭제>

②
감사위원회위원
중 결원이 생긴 때에는
이사회
에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

감사위원회

제도 도입으로

인한 변경

제 47 조[
감사
의 직무와 의무]

①
감사
는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②
감사
는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③
감사
는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④
감사
에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤
감사
는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다

⑥
감사
는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한
감사
가 이사회를 소집할 수 있다.

제 47 조[
감사위원회
의 직무와 의무]

①
감사위원회
는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②
감사위원회
는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③
감사위원회
는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④
감사위원회
는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤
감사위원회
는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥
감사위원회
는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한
감사위원회
가 이사회를 소집할 수 있다.

감사위원회

제도 도입으로

인한 변경

제 48 조[감사록]

감사
는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한
감사
가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 48 조[감사록]

감사위원회
는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한
감사위원회위원
이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회

제도 도입으로

인한 변경

제 49 조[
감사
의 보수와 퇴직금]

①
감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제37조의 규정을 준용한다.

②
감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

제 49 조[
감사위원회
의 보수와 퇴직금]

①
<삭제>

②
<삭제>

감사위원회

제도 도입으로

인한 변경 및 자구수정

제 51 조[재무제표 등의 작성]

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사
에게 제출하여야 한다.

③
감사
는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④∼⑤

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 『상법』 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사
전원의 동의가 있는 경우 『상법』 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 51 조[재무제표 등의 작성]

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회
에 제출하여야 한다.

③
감사위원회
는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④∼⑤

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 『상법』 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사위원
전원의 동의가 있는 경우 『상법』 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

감사위원회

제도 도입으로

인한 변경

제 52 조[외부감사인의 선임]

제 52 조[외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의

규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을
선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 52 조[외부감사인의 선임]

제 52 조[외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의

규정에 따라
감사위원회는 외부감사인을
선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

감사위원회

제도 도입으로

인한 변경

(신설)
(시행일) 이 정관은 2025년 3월 27일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김길곤
1962.03.27
부
해당사항없음
본인
이사회

김성민
1975.02.19
부
해당사항없음
공동보유자
이사회

장인수
1962.06.30
부
해당사항없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김길곤
(주)이노룰스 대표이사
2007~현재
(주)이노룰스 대표이사
해당사항없음

김성민
(주)이노룰스 상무이사
2007~현재
(주)이노룰스 상무이사
해당사항없음

장인수
(주)이노룰스 사장
1992~20072008~20162017~20192020~20212022~2025
한국오라클 영업본부장티맥스소프트 대표이사핸디소프트 대표이사인젠트 대표이사베스핀글로벌 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김길곤
없음
없음
없음

김성민
없음
없음
없음

장인수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○김길곤 사내이사 후보자 창립시부터 회사를 성공적으로 이끌어온 리더십과 기술과 사업에 대한 이해를 바탕으로 역동적인 경영환경에서 회사의 발전에 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 사내이사로 추천합니다.○김성민 사내이사 후보자 회사의 제품 개발과 사업화를 성공적으로 이끈 IT 전문가로 기술기반 회사의 가치를 높이는 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 최적임자로 판단됩니다. 기술과 사업에 대한 이해도가 높아 이사회와 경영진간 접점 역할를 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사로 추천합니다.○장인수 사내이사 후보자 회사 경영을 위한 전문지식과 오랜기간 여러 동종업계 대표이사를 역임한 경험을 바탕으로 회사의 경영목표 달성과 사업 수행에 적극적인 역할을 수행할 것으로 기대합니다.

풍부한 업무 경험을 바탕으로 당사의 중장기 경영 활동 및 대내외 사업을 확대하고, 회사 발전에 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 사내이사로 추천합니다.

확인서

김길곤 사내이사 후보자 확인서.jpg
김길곤 사내이사 후보자 확인서

김성민 사내이사 후보자 확인서.jpg
김성민 사내이사 후보자 확인서

장인수 사내이사 후보자 확인서.jpg
장인수 사내이사 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 ) 명

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 ) 명

실제 지급된 보수총액
1,294,959,486 원

최고한도액
2,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사의 홈페이지(https://www.innorules.com) 기업정보- IR페이지에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관해서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일을 결정함에 있어 외부감사인의 감사에 따른 별도 및 연결 재무제표 제출 일정과 감사보고서 예상 수령시점, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 일정 등 당사의 대내외 일정을 모두 고려하여 정기주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다.

이로 인해 불가피하게 코스닥협회에서 발표한 당해년도 정기주주총회 집중일인 2025년 3월 27일(목)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.