세진중공업 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 세진중공업

주주총회소집공고
6.0
(주)세진중공업

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 세진중공업

대 표 이 사 :
최 양 환

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18

(전 화) 052-231-8000

(홈페이지)http://www.sejinheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 회계담당
(성 명) 임 수 한

(전 화) 052-231-8000

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.당사 정관 제18조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 03월 26일 (수) 오전 9시 00분2. 장소 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18 (주)세진중공업 제1후생관 4층 대교육장3. 회의목적사항 1) 보고사항 : 감사보고 , 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 * 현금배당(안) : 보통주 1주당 200 원(액면가액의 40%)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 정관 제2조 (목적) 추가 제3호 의안 : 사외이사 장일근 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 상근감사 강주형 선임의 건 (재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사 : 본인 신분증 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,서명 및 인감 날인), 대리인의 신분증

주식회사 세진중공업대표이사 최 양 환 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

최병환(출석률: 100%)
도규상(출석률: 83%)

1
2024.01.12
ㆍ자기주식 처분의 건
찬성
해당사항없음(신규선임)

2
2024.02.07
ㆍ운영자금 차입 건
찬성

3
2024.02.28
ㆍ제 25기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
찬성

ㆍ제 25기 (2023.1.1~2023.12.31) 영업보고서 승인의 건
찬성

4
2024.03.08
ㆍ운영자금 차입 건
찬성

5
2024.03.13
ㆍ제 25기 (2023.1.1~2023.12.31) 현금배당 결정의 건
찬성

ㆍ제 25기 (2023.1.1~2023.12.31) 정기주주총회 소집에 관한 건 (일시, 장소 및 부의안건 승인의 건)
찬성

ㆍ2024년 안전보건관리계획서 승인의 건
찬성

6
2024.03.19
ㆍ운영자금 차입 건
찬성

7
2024.03.28
ㆍ지점 설치의 건
해당사항없음(임기만료)
불참

8
2024.04.18
ㆍ운영자금 차입 건
찬성

9
2024.04.26
ㆍ기채에 관한 건 (수출이행성보증 회전 한도 설정)
찬성

ㆍ기채에 관한 건
찬성

11
2024.08.12
ㆍ신규 운전/시설자금 차입 건
찬성

12
2024.08.16
ㆍ운영자금 차입 건
찬성

14
2024.12.13
ㆍ제26기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정
찬성

* 일상적인 보고사항에 대한 이사회 회차는 기재 생략하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래 위원회
최병환(위원장)최양환
2024.01.03
ㆍ특수관계법인 내부거래 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사내이사
3
5,000
3,249
1,083
-

사외이사(*)
2
56
28

(*)당기 중 임기만료로 퇴임한 사외이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

계약상대방
관계
거래종류
거래일자
거래대상물
거래금액
비율(%)

㈜에스앤티이노베이션
기타 특수관계기업
지분매각
2024.01.15

㈜세진중공업 보통주

(1,951,682주)

9,290
2.7

※ 상기 비율은 최근 사업연도 별도 재무제표상 매출액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

계약상대방
관계
거래종류
거래일자
거래내용
거래금액
비율

SEJIN VIETNAM CO., Ltd.
계열회사 (해외법인)
매입
2024.01~2024.12
외주가공
18,364
5.3

※ 상기 비율은 최근 사업연도 별도 재무제표상 매출액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성(가)조선부문조선산업은 종합 조립산업으로 조선사를 중심으로 블록업체, 기자재업체, 수리업체로 분업화되어 있습니다. 국내의 조선사들은 하나의 선박을 여러 부분의 블록(단위)으로 나누어 개별적으로 제작하고 나서 이 블록들을 조립하여 완성합니다. 블록업체는 선박을 구성하는 다양한 블록들을 제작하며, 기자재업체는 선박의 건조와 수리에 사용되는 기계와 원자재를 제작하고, 수리업체는 선박의 개조 또는 파손이나 노후된 선박의 수리를 담당합니다.

조선산업은 초기 설비시설에 대규모 자금이 필요한 장치산업으로 신규 시장 진입이 쉽지 않은 기간산업 중 하나입니다. 또한 건조공정이 매우 다양하고 제작공정이 복잡하여 높은 기술수준과 적정규모의 고급 인력을 필요로 하는 노동집약적 성격과 기술집약적 성격을 동시에 가지고 있습니다.

(나) 플랜트부문플랜트산업은 바다 및 육상에 매장되어 있는 석유·가스등 해양 자원을 발굴, 시추, 생산하는 활동을 위한 장비와 설비를 포함한 제반 산업입니다. 해양 시추 및 생산설비 산업이 발전하게 된 배경은 1970년대 말 육상 유전 개발이 한계를 드러내고, 1990년대 말 천해 유전 개발마저 한계를 드러내며 2000년대부터 심해 유전 개발이 빠르게 성장하면서부터입니다. 플랜트 공사 수행을 위해서는 넓은 작업장 및 초대형 크레인과 같은 대규모의 설비와 고급기술 인력을 필요로 합니다. 또한 개발자원의 에너지 소비와 유가동향, 산유국의 정치상황에 따라 직접적으로 시장 수요가 달라집니다.

(2) 산업의 성장성(가) 조선부문2024년 12월말 기준 국내 조선소 선박 수주량은 1,105만CGT로 CGT 기준으로 전년 동기 1,008만CGT 대비 10%증가하였습니다. 하지만 수주잔량은 3,702만CGT로 전년 동기 4,003만 CGT 대비 8% 감소하였습니다. 국내 조선 3사 모두 2~3년치 이상의 수주잔고를 유지하고 있습니다.

선가의 경우 2021년 후판 가격 인상을 기점으로 상승하기 시작. 이후 , 2021년 물류 대란과 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인해 선박 발주와 조선소 수주잔량이 증가하며 선가의 경우 지속적으로 상승하고 있습니다.

또한 글로벌 기후변화 위기에 대응하기 위해 국제해사기구( IMO)의 선박 온실가스배출규제가 강화되는 가운데, 앞으로 운항하는 모든 선박은 IMO의 환경규제(EEXI/CII)에 맞춰 2050년까지 선박 탄소 배출량을 2008년 대비 50% 감축이 의무화 됨에 따라 노후 선박 교체 본격화 등 수요가 증가하여 이중연료 추진선 등 친환경선박 위주로 성장세가 전망됩니다. 따라서, 2024년 선박 수주 잔량은 전기에 대비해 소폭 감소하였지만 2025년 글로벌 조선업계의 성장세는 안정적으로 지속될 전망입니다.

(나) 플랜트부문플랜트산업은 에너지 소비량과 유가에 직접적인 영향을 받습니다. 세계 경제 성장 둔화로 인한 에너지소비량 감소 및 미국을 중심으로 한 셰일가스 개발붐으로 국제유가가 급락을 하였습니다. 오일메이져들은 경제성 저하로 플랜트산업의 발주는 미비한 상황입니다.중장기적으로 세계 경제 상황 및 유가변동에 따라 에너지, 광물자원 개발을 위한 플랜트산업의 수요에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.또한, 탄소제로 실현을 위한 전세계적인 에너지 전환 기조 공고화 그리고 미국 친환경 에너지 정책 복귀에 따라 신재생 에너지 인프라에 대한 관심이 고조되고 있으며, 고품질의 바람 에너지, 풍력 발전기의 고속화 및 대형화가 용이한 해상풍력이 주목 받고 있습니다.(3) 경기변동의 특성(가) 조선부문조선산업은 다른 산업과 달리 수요의 외생변수에 민감하게 영향을 받는 경기변동 특성을 가집니다. 따라서 조선시장은 전세계 단일시장의 성격을 유지하며, 세계경제성장률과 선박해체 사이클 예측에 따라 주기적으로 시장의 확대 및 축소가 반복되는 경향이 있습니다.

(나) 플랜트부문플랜트산업은 에너지 소비와 유가동향이 자원개발에 대한 수요로 이어져서 발주량에직접적인 영향을 받습니다. 또한 제반 국가의 자국내 SOC 산업 시설투자 정도와 건설산업의 경기변동에 커다란 영향을 받고 있습니다. (4) 경쟁요소

(가) 조선부문전세계가 단일시장으로 이루어져 있는 조선 산업에서 국내 조선소들은 생산성, 품질등의 분야에서 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며, 시장 점유율 확대에 총력을 기울이고 있습니다. 국내 조선소들은 선진국에 비해 노동력이, 후진국에 비해 자본 및 기술에서 비교우위를가지고 있습니다. 시장의 특성상 후발주자들의 점진적인 발전으로 인해 지속적인 신시장 개척과 경쟁력 확보가 중요하며, 그에 따른 기술개발과 고부가가치 선종 개발이 필요합니다.

당사는 현재 블록을 제작하는 동종업체 중 가장 넓은 20만평의 부지를 보유하고 있으며, 해상과 접안된 생산기지를 구축하고 있고, 공장 내 위치한 안벽을 통해 제품을 이동할 수 있습니다. 이처럼 입지의 유리함, 관련 시설의 확보, 인력 활용의 유연성 및 차별화된 인원수급 체계, 발주처와의 근거리 입지 등을 기반으로 Deck House, LPG Tank 등의 주력제품들을 안정적으로 생산해오고 있습니다.

(나) 플랜트부문

플랜트산업은 조선산업에서 사용되는 기술들이 많이 활용되며, 저가경쟁이 심화되고있는 조선산업과 달리 검증된 기술, 품질, 그리고 특화된 기술이 요구되고 있어 우리나라는 조선산업과 더불어 플랜트산업을 주도하고 있습니다. 그러나 세계경제침체 및 유가하락 등으로 해양설비 발주 감소로 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 플랜트설비에 대한 국산화율은 조선산업보다 낮은 상황이며, 해외업체들과 직접적으로경쟁을해야 하는 상황인바, 국내 설비 업체들에게 이는 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성당사의 주요 원재료인 강판을 고객사에서 무상으로 공급을 받고 있으며, 당사에서 매입하는 원재료는 선박블록을 제작하는데 투입되는 의장재가 대부분을 차지하고 있습니다. 주원재료를 고객사로부터 안정적으로 공급받음에 따라 주원재료의 가격변동에따른 리스크 부담은 미비합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 선박 구성부분품을 제작하는 초대형 조선기자재 업체로 선박 발주량에 직접적인 영향을 받습니다. 2024년 12월말 기준 국내 조선소 선박 수주량은 1,105만CGT로 CGT 기준으로 전년 동기 1,008만CGT 대비 10%증가하였습니다. 하지만 수주잔량은 3,702만CGT로 전년 동기 4,003만 CGT 대비 8% 감소하였습니다. 국내 조선 3사 모두 2~3년치 이상의 수주잔고를 유지하고 있습니다. 주요 고객사의 향후 일감이 확보 됨에 따라서 당사의 향후 일감도 안정적으로 확보되었습니다.플랜트 제품은 2020년 지에스건설의 성공적인 납품과 2022년 당사 단일 최대 수주공사인 삼성엔지니어링 공사를 납품 완료하였습니다. 이러한 플랜트 부분의 실적을 토대로 앞으로 추가적인 수주를 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업부문은 조선부문과 플랜트부문으로 구분할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

당사 사업부문에 대한 시점점유율과 관련된 공식적인 외부기관의 통계 자료가 없어 시장점유율은 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성당사는 주요 거래처로 세계 최대 조선사인 HD현대중공업, 현대미포조선, 현대삼호중공업을 비롯하여 한화오션 등과 지속적인 거래를 해오고 있습니다. 주요 제품으로 초대형 조선기자재(Deck House, LPG Tank, Upper Deck Unit , Living Quarter)를 제작하여 납품하고 있습니다. 조선기자재 산업은 선박이라는 거대 구조물의 일부를 생산해야 하는 만큼 단위당 생산 면적이 많이 요구되어 넓은 생산 부지를 필요로 합니다. 자동화가 어려운 만큼 숙련 인력의 확보 여부에 따라 생산효율의 차 이가 발생하며, 또한, 조선기자재는 변수가 많은 해상 환경에서 가동되기 때문에 내구성, 내식성, 안전성 등에 대해 엄격하고 보수적인 품질관리 기준이 적용되며, 선박 발주시점에서 선주가 특 정 Maker를 지정하기도 하는 진입장벽이 높은 산업입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 조선부문

LNG 물동량 증가에 따른 가스선 수요 증가로 지속적인 발주가 전망됨에 따라, 당사의 주요 생산품인 LPG Tank, LEG Tank, LNG Tank로 생산품을 다변화하여 시장을주도하고자 합니다. 국제해사기구(IMO) 규제에 따라 친환경적인 LNG추진 선박의 새로운 시장 형성이 예상됨에 따라 LNG추진 선박에 장착되는 LNG Storage Tank 부문으로도 진출을 위하여 2022년도에는 포스코가 개발한 고망간강을 활용해 고능률 용접기술을 적용한 고망간강(Hi-Mn) 액화천연가스(LNG) 탱크 생산기술 개발에 성공하여 기술력을 확보하였으며, 이를 통해 관련 시장을 선도할 계획 입니다.

(나) 플랜트부문최근 플랜트 산업에서는 공기 단축, 제작 효율성 증대 등을 위해 주요 설비를 타공장에서 제작 후 현장으로 운반 및 설치하는 방식인 모듈공법을 적용하는 사례가 늘고 있습니다. 개발도상국의 경제 성장 및 산업 발달, 석유화학제품의 수요증대로 대규모플랜트 설비투자는 지속될 것으로 예상됩니다. 당사는 조선해양기자재를 제작하며 쌓아온 기술력을 바탕으로 석유화학 플랜트 모듈을 수주하여 납품하였습니다. 향후에도 다양한 국내외 플랜트 모듈 제작에 참여하며 경쟁력을 확보해 나갈 예정입니다.

아울러 풍력발전은 전세계적으로 국가의 지원에 힘입어 가파른 성장이 기대되는 사업입니다. 각 나라에서는 기후변화 대응과 산업활성화 방안으로 신재생에너지 발전비율을 높이는 가운데, 다수의 풍력발전 산업단지 건설계획이 수립되고 있는 상황입니다. 풍력은 육상풍력과 해상풍력으로 구분되며, 발전단지의 직접화 및 대형화를 위해 해상풍력 발전이 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_2024.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 * 현금배당(안) : 보통주 1주당 200원 (액면가액의 40%)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산 서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 주주총회일 1주전까지 전자공시스템(http: //dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.sejinheavy.com/)에 게재할 예정이니 참고바랍니다

(1) 연결재표제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 25(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 세진중공업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자 산

I. 유동자산

179,641,925,874

125,520,791,840

현금및현금성자산
79,542,416,662

50,751,657,164

단기금융자산
11,749,300

2,488,318,246

매출채권및기타채권
51,576,689,096

29,868,821,212

계약자산
5,177,822,654

190,129,386

기타유동자산
11,970,722,968

6,147,607,678

당기법인세자산
68,651,390

3,983,480

재고자산
31,293,873,804

36,070,274,674

II. 비유동자산

441,235,628,653

418,498,124,858

비유동기타채권
1,147,734,997

1,700,851,194

관계기업투자주식
-

-

장기금융자산
19,887,185,810

15,465,857,130

유형자산
393,056,779,205

377,377,926,118

사용권자산
2,849,774,410

4,046,920,909

무형자산
13,619,328,309

13,583,043,136

이연법인세자산
10,674,825,922

6,323,526,371

자 산 총 계

620,877,554,527

544,018,916,698

부 채

I. 유동부채

307,570,481,168

247,450,768,256

매입채무및기타채무
59,526,841,426

41,683,135,528

계약부채
13,291,259,868

3,172,667,916

당기법인세부채
8,325,346,143

9,241,062,025

단기금융부채
222,806,000,000

188,602,040,000

유동리스부채
737,480,938

1,269,437,444

기타유동부채
1,395,619,481

1,722,789,902

충당부채
1,487,933,312

1,759,635,441

II. 비유동부채

63,915,621,415

64,882,072,080

장기금융부채
56,150,000,000

54,903,960,000

비유동리스부채
1,128,668,314

1,841,085,546

비유동기타부채
529,136,740

253,149,439

확정급여부채
4,028,057,914

5,275,799,571

이연법인채부채
2,079,758,447

2,608,077,524

부 채 총 계

371,486,102,583

312,332,840,336

자 본

I.지배기업소유주지분

187,779,700,593

180,743,612,261

자본금
31,224,728,000

31,224,728,000

주식발행초과금
143,828,384

143,828,384

기타자본항목
11,414,124,166

2,627,531,710

기타포괄손익누계액
(2,165,865,948)

280,439,131

이익잉여금
147,162,885,991

146,467,085,036

II.비지배지분

61,611,751,351

50,942,464,101

자 본 총 계

249,391,451,944

231,686,076,362

부 채 및 자 본 총 계

620,877,554,527

544,018,916,698

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 매출액

352,376,572,888

384,796,445,852

II. 매출원가

293,849,022,377

328,211,900,876

III. 매출총이익

58,527,550,511

56,584,544,976

IV. 판매비와관리비

22,548,061,266

23,029,810,475

V. 영업이익

35,979,489,245

33,554,734,501

VI. 기타손익

1,034,438,337

1,939,294,206

기타수익
1,507,575,412

2,839,811,904

기타비용
473,137,075

900,517,698

VII. 금융손익

(7,331,349,924)

(8,949,465,553)

금융수익
6,688,271,556

4,174,325,415

금융비용
14,019,621,480

13,123,790,968

VIII. 관계기업투자손실

(635,111,125)

(718,522,779)

IX. 법인세비용차감전순이익

29,047,466,533

25,826,040,375

X. 법인세비용

7,026,011,849

2,460,064,241

XI.계속영업이익

22,021,454,684

23,365,976,134

XII.중단영업이익(손실)

-

(635,648,713)

XIII. 당기순이익

22,021,454,684

22,730,327,421

XIV. 기타포괄손익

(2,848,924,430)

(1,229,693,532)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
353,184,543

(1,880,136,505)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익
111,108,797

40,405,149

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(3,313,217,770)

610,037,824

XV. 당기총포괄이익

19,172,530,254

21,500,633,889

XVI. 당기순이익의 귀속

22,021,454,684

22,730,327,421

1. 지배기업소유주지분
11,350,707,867

17,121,720,198

2. 비지배주주지분
10,670,746,817

5,608,607,223

XVII. 당기총포괄이익의 귀속

19,172,530,254

21,500,633,889

1. 지배기업소유주지분
9,229,050,676

15,593,271,107

2. 비지배주주지분
9,943,479,578

5,907,362,782

XVIII. 주당손익

기본및희석주당이익

200

312

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄 손익누계액
이익잉여금

2023.01.01(전기초)
31,224,728,000
143,828,384
(6,447,264,127)
(92,524,740)
139,481,443,900
45,035,101,319
209,345,312,736

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
17,121,720,198
5,608,607,223
22,730,327,421

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
332,558,722
-
277,479,102
610,037,824

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(1,901,412,962)
21,276,457
(1,880,136,505)

해외사업환산손익
-
-
-
40,405,149
-
-
40,405,149

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(8,234,666,100)
-
(8,234,666,100)

종속기업의 처분
-
-
9,074,795,837
-
-
-
9,074,795,837

2023.12.31(전기말)
31,224,728,000
143,828,384
2,627,531,710
280,439,131
146,467,085,036
50,942,464,101
231,686,076,362

2024.01.01(당기초)
31,224,728,000
143,828,384
2,627,531,710
280,439,131
146,467,085,036
50,942,464,101
231,686,076,362

총포괄이익:

당기순이익

11,350,707,867
10,670,746,817
22,021,454,684

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(2,557,413,876)

(755,803,894)
(3,313,217,770)

확정급여제도 재측정요소

324,647,888
28,536,655
353,184,543

해외사업환산손익

111,108,797

-
111,108,797

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급

(10,979,554,800)
-
(10,979,554,800)

유상증자

(102,814,911)

972,385,131
869,570,220

자기주식 취득 및 처분

8,889,407,367

(246,577,459)
8,642,829,908

2024.12.31(당기말)
31,224,728,000
143,828,384
11,414,124,166
(2,165,865,948)
147,162,885,991
61,611,751,351
249,391,451,944

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 영업활동으로 인한 순현금흐름

31,651,176,493

69,065,767,561

1. 영업활동으로 창출된 현금흐름
54,344,536,955

69,385,816,941

(1) 당기순이익
22,021,454,684

22,730,327,421

(2) 조정항목
30,657,970,545

27,214,577,947

(3) 운전자본의 변동
1,665,111,726

19,440,911,573

2. 이자의 수취
2,378,909,529

1,203,256,504

3. 이자의 지급
(12,710,564,087)

(457,730,043)

4. 배당금의 수취
57,854,011

96,398,460

5. 법인세의 납부
(12,419,559,915)

(1,161,974,301)

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(39,990,337,996)

(39,301,152,699)

유형자산의 처분
8,630,000

2,343,526,850

종속기업투자주식의 처분
-

13,267,730,091

후순위채권의 처분
-

288,465,264

단기금융자산의 감소
2,001,534,386

9,131,957

단기대여금의 감소
1,876,209,326

127,000,000

장기대여금의 감소
1,008,000,000

660,000,000

임차보증금의 감소
24,295,000

622,508,800

장기금융자산의 감소
72,603,955

563,855,591

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
6,504,473,294

-

정부보조금의 수령
88,070,300

19,970,000

임대보증금의 증가
-

(98,985,000)

철거충당부채의 감소
-

(1,927,702,294)

유형자산의 취득
(20,172,253,821)

(43,137,924,827)

무형자산의 취득
(106,600,000)

(411,078,000)

단기금융자산의 증가
(1,648,626)

(7,087,131)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(5,000,000,000)

기타포괄_공정가치측정금융자산의 증가
(14,207,551,010)

-

단기대여금의 증가
(16,876,680,000)

(5,621,544,000)

임차보증금의 증가
(13,420,800)

(819,020,000)

기타보증금의 증가
(14,000,000)

-

장기금융자산의 증가
(182,000,000)

(180,000,000)

III. 재무활동으로 인한 순현금흐름

37,298,022,352

(25,995,060,948)

단기차입금의 차입
161,270,000,000

100,350,000,000

장기차입금의 차입
59,600,000,000

40,100,000,000

유동사채의 상환
-

(15,000,000,000)

자기주식의 처분
9,290,006,320

유상증자
872,096,200

-

단기차입금의 상환
(109,300,000,000)

(54,090,000,000)

유동성장기부채의 상환
(59,296,040,000)

(75,212,000,000)

유동리스부채의 상환
(1,270,370,978)

(908,394,848)

장기차입금의 상환
(12,603,960,000)

(13,000,000,000)

신주발행 제비용
(2,525,980)

배당금의 지급
(10,979,554,800)

(8,234,666,100)

자기주식의 취득
(281,628,410)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(168,101,351)

(108,902,239)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

28,790,759,498

3,660,651,675

VI. 기초의 현금및현금성자산

50,751,657,164

47,091,005,489

VII. 기말의 현금및현금성자산

79,542,416,662

50,751,657,164

※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 25(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 세진중공업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자 산

I. 유동자산

142,029,437,225

97,441,871,748

현금및현금성자산
44,858,862,171

32,509,250,615

단기금융자산
10,000,000

10,000,000

매출채권및기타채권
52,505,616,346

26,540,421,585

계약자산
4,985,377,654

-

기타유동자산
10,885,879,002

5,047,105,571

재고자산
28,783,702,052

33,335,093,977

II. 비유동자산

347,650,377,580

326,818,920,134

비유동기타채권
10,871,278,369

12,335,072,007

종속기업투자주식및관계기업투자주식
45,631,431,310

45,631,431,310

장기금융자산
12,699,368,383

6,287,711,820

유형자산
261,508,524,833

247,342,190,367

사용권자산
2,804,562,119

3,984,467,180

무형자산
5,334,174,000

5,234,174,000

이연법인세자산
8,801,038,566

6,003,873,450

자 산 총 계

489,679,814,805

424,260,791,882

부 채

I. 유동부채

256,664,270,970

191,700,363,840

매입채무및기타채무
54,393,988,929

42,860,320,548

계약부채
13,291,259,868

2,702,959,000

당기법인세부채
5,325,301,539

9,137,337,361

단기금융부채
181,300,000,000

133,600,000,000

유동리스부채
711,872,683

1,242,640,452

기타유동부채
153,914,639

397,471,038

충당부채
1,487,933,312

1,759,635,441

II. 비유동부채

35,953,353,820

50,498,854,016

장기금융부채
30,650,000,000

43,300,000,000

비유동리스부채
1,104,890,684

1,800,413,902

비유동기타부채
470,384,178

253,149,439

확정급여부채
3,728,078,958

5,145,290,675

부 채 총 계

292,617,624,790

242,199,217,856

자 본

I. 자본금
31,224,728,000

31,224,728,000

II. 주식발행초과금
143,828,384

143,828,384

III. 기타자본항목
1,625,849,487

(7,298,608,831)

IV.기타포괄손익누계액
(1,850,854,047)

(202,266,312)

V. 이익잉여금
165,918,638,191

158,193,892,785

자 본 총 계

197,062,190,015

182,061,574,026

부 채 및 자 본 총 계

489,679,814,805

424,260,791,882

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업
(단위 : 원)

과목
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 매출액

311,656,739,711

347,839,601,916

II. 매출원가

268,591,108,104

304,630,551,351

III. 매출총이익

43,065,631,607

43,209,050,565

IV. 판매비와관리비

13,843,104,718

14,729,124,827

V. 영업이익

29,222,526,889

28,479,925,738

VI. 기타손익

359,077,457

11,953,697,467

기타수익
732,659,223

12,236,051,993

기타비용
373,581,766

282,354,526

VII. 금융손익

(5,695,650,370)

(6,616,228,991)

금융수익
4,226,546,901

2,657,994,607

금융비용
9,922,197,271

9,274,223,598

VIII. 법인세비용차감전순이익

23,885,953,976

33,817,394,214

IX. 법인세비용

5,450,717,667

7,100,592,463

X. 당기순이익

18,435,236,309

26,716,801,751

XI. 기타포괄손익

(1,379,523,838)

(1,931,286,932)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
349,888,032

(2,511,426,440)

법인세효과
(80,824,135)

580,139,508

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(2,143,807,199)

-

법인세효과
495,219,464

-

XII. 총포괄이익

17,055,712,471

24,785,514,819

XIII. 주당이익

기본및희석주당순이익

325

487

자 본 변 동 표

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금

주식발행

초과금

기타자본항목

기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
31,224,728,000
143,828,384
(7,298,608,831)
(202,266,312)
141,643,044,066
165,510,725,307

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
26,716,801,751
26,716,801,751

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,931,286,932)
(1,931,286,932)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(8,234,666,100)
(8,234,666,100)

2023.12.31(전기말)
31,224,728,000
143,828,384
(7,298,608,831)
(202,266,312)
158,193,892,785
182,061,574,026

2024.01.01(당기초)
31,224,728,000
143,828,384
(7,298,608,831)
(202,266,312)
158,193,892,785
182,061,574,026

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
18,435,236,309
18,435,236,309

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,648,587,735)
-
(1,648,587,735)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
269,063,897
269,063,897

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식 처분
-
-
8,924,458,318
-
-
8,924,458,318

배당금지급
-
-
-
-
(10,979,554,800)
(10,979,554,800)

2024.12.31(당기말)
31,224,728,000
143,828,384
1,625,849,487
(1,850,854,047)
165,918,638,191
197,062,190,015

현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업
(단위 : 원)

과목
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 영업활동으로 인한 순현금흐름

21,044,145,425

59,319,572,353

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
40,643,332,907

68,535,402,435

(1) 당기순이익
18,435,236,309

26,716,801,751

(2) 조정
25,156,675,630

15,986,138,141

(3) 운전자본변동
(2,948,579,032)

25,832,462,543

2. 이자의 수취
1,424,827,151

422,899,874

3. 이자의 지급
(9,012,943,355)

(8,924,376,431)

4. 법인세의 납부
(12,011,071,278)

(714,353,525)

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(40,927,899,591)

(39,233,178,496)

유형자산의 처분
1,800,000

2,343,526,850

종속기업투자주식의 처분
-

13,699,000,000

단기대여금의 감소
1,649,425,326

-

후순위채권의 처분
-

288,465,264

임차보증금의 감소
10,000,000

517,000,000

장기대여금의 감소
1,008,000,000

660,000,000

국고보조금의 수령
-

19,970,000

임대보증금의 증가
-

(96,985,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
5,000,000,000

-

철거충당부채의 감소
-

(1,927,702,294)

유형자산의 취득
(17,730,255,835)

(42,884,765,316)

무형자산의 취득
(100,000,000)

(402,668,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(5,000,000,000)

단기대여금의 증가
(16,683,680,000)

(5,450,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(13,888,768,282)

-

임차보증금의 증가
(13,420,800)

(819,020,000)

장기금융자산의 증가
(180,000,000)

(180,000,000)

기타보증금의 증가
(1,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 순현금흐름

32,115,162,478

(27,517,214,977)

단기차입금의 차입
156,200,000,000

96,200,000,000

장기차입금의 차입
33,450,000,000

40,000,000,000

유동사채의 상환
-

(15,000,000,000)

유동리스부채의 상환
(1,245,289,042)

(882,548,877)

자기주식의 처분
9,290,006,320

-

배당금의 지급
(10,979,554,800)

(8,234,666,100)

단기차입금의 상환
(96,200,000,000)

(53,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(57,400,000,000)

(73,600,000,000)

장기차입금의 상환
(1,000,000,000)

(13,000,000,000)

IV. 외화표시 현금및 현금성자산의 환율변동효과

118,203,244

(167,548,356)

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

12,349,611,556

(7,598,369,476)

VI. 기초의 현금및현금성자산

32,509,250,615

40,107,620,091

VII. 기말의 현금및현금성자산

44,858,862,171

32,509,250,615

※ 당사의 재무제표에 대한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업
(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2025년 3월 26일
처분확정일: 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

160,375,671

153,748,881

1. 전기이월미처분이익잉여금
141,671,370

128,963,365

2. 당기순이익
18,435,236

26,716,802

3. 확정급여제도의 재측정요소
269,064

(1,931,287)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(12,506,880)

(12,077,511)

1. 이익준비금
1,136,989

1,097,956

2. 배당금 주당배당금(률) 당기 : 보통주 200원(40.0%) 전기 : 보통주 200원(40.0%)
11,369,891

10,979,555

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

147,868,791

141,671,370

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

과목
당 기
전 기

주당배당금(원)
보통주
200원
200원

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
2.4%
4.4%

우선주
-
-

연간 배당금 총액(원)
11,369,891,200원
10,979,554,800원

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적)1. ~ 18. (생략)19. 위 각호에 부대되는 사업 일체
제 2조(목적)1. ~ 18. (현행과 같음)19. 건물설비 설치 공사업20. 배관 및 냉.난방 공사업21. 위 각호에 부대되는 사업 일체
사업영억 확장에 따른 목적 추가

부 칙

본 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

개정 정관 시행일 명시

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 장일근 선임의 건 (신규선임)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장일근
1955.12.11
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장일근
-
1984 ~ 20142016 ~ 2022
HD현대미포 경영지원 총괄 전무㈜세진중공업 상근감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장일근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(장일근 사외이사 후보자)본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며,대주주 및 다른이사로 부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 또한 이사회 및 소속 위원회 등에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 임할 것이며, 사외이사로서의 역량 강화를 위하여 교육 및 세미나 등 직무관련 활동에도 성실하게 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(장일근 사외이사 후보자)본 후보자는 HD 현대미포조선 경영지원 총괄 출신으로, 조선업에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 특히, 2016년부터 2022년까지 상근감사로 재직하면서 내부통제 강화, 재무 리스크 관리, 감사 기능 개선 등 감사의 역할을 충실히 수행하였습니다. 이러한 경력을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제와 감독 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이사 확인서_장일근.jpg
이사 확인서_장일근

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 상근감사 강주형 선임의 건 (재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강주형
1969.10.23
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강주형
㈜세진중공업 상근감사
2002 ~ 20212022 ~ 20252022 ~ 현재
군인공제회 증권 운용 본부장한국초저온 감사(비상근)세진중공업 상근감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강주형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 과거 군인공제회 증권 운용본부장으로서 재무, 회계 분야에서 긴 경력을 쌓았습니다. 2001년에 AICPA 자격을 취득하며 전문적인 지식과 능력을 입증받았습니다. 2022년부터 현재까지 회사에서는 상근감사로서 활동하면서 충분한 역할을 수행하고 있으며, 회사의 재무 건전성과 투명성을 강화하는 데 기여하고 있는바 당사의 감사로서 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

감사 확인서_강주형.jpg
감사 확인서_강주형

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
3,305 백만원

최고한도액
5,000 백만원

(*)당기 중 임기 만료로 퇴임한 사외이사가 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
300 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.sejinheavy.com)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정 이고, 이에 대한 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템 (위탁기관 : 삼성증권) - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사 기간 - 2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능) 3) 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

※ 주주총회 집중일 개최 사유신고 - 해당사항 없습니다.
※ 기타사항

주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.