에이럭스 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 에이럭스

주주총회소집공고
6.0
에이럭스

주주총회소집공고

(제 10기) 정기주주총회

2025 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 에이럭스

대 표 이 사 :
이치헌, 이다인

본 점 소 재 지 :
서울시 도봉구 마들로 13길 61, 1602호(창동, 씨드큐브 창동)

(전 화) 02-3665-8956

(홈페이지)https://www.aluxonline.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 홍성유

(전 화) 02-3665-8956

주주총회 소집공고

(제10기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제25조의 규정에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시
: 2025년 03월 26일 (수) 오전 10시

2. 장 소
: 서울특별시 도봉구 마들로 13길 84 아우르네 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 안건 : 제 10기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 승인의 건 (연결재무제표 포함)

제 2호 안건 : 임원 보수 한도 승인의 건

제 3호 안건 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

제 4호 안건 : 이사선임의 건

제 4-1호 안건 : 사내이사 김성훈 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증 (주민등록증,운전면허증,여권) - 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 주주의 인감증명서, 대리인 신분증 (주민등록증,운전면허증,여권,사업자등록증)* 대리행사 시 위임장은 별첨된 위임장에 기재 후 참석 시 제출 부탁드립니다.
7. 기타사항
- 회사 정관 제 26조 제2항에 의거 2024년 12월 31일 기준일 현재 보통주 1% 미만 소유 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시시스템에 공고로 갈음됨을 참고하시기 바랍니다. -
주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바라며, 참석 기념품은 따로 제공하지 않는 점 양해 부탁드립니다.

-
주주총회 시 인쇄물 미제공 안내당사는 ESG 경영의 일환으로 기후위기 대응 및 탄소배출 저감의 일상생활에서 실천을 위해 종이로 인쇄되는 참고자료를 배포하지 않는 주주총회를 개최할 예정입니다.주주총회 당일 인쇄물로 배포하였던 주주총회 관련 참고서류를 사전에 당사 홈페이지에 PDF 파일로 업로드해 놓을 예정입니다. 주주 여러분들의 많은 협조를 부탁드립니다.주주총회 자료는 당사 홈페이지에서 다운로드 받으실 수 있습니다.- 홈페이지 : http://www.aluxonline.com/news_notice (당사 홈페이지 → IR → 공고사항)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사
기타비상무이사
사외이사

이치헌(출석률:100%)
이다인(출석률: 100%)
홍성유(출석률: 100%)
이동우(출석률: 100%)
길지영(출석률: 100%)

1
2024.01.02
1. 회사 사규 재정의 건2. 2024년 특수관계자 거래 금액 한도 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2
2024.01.29
1. 명의개서대리인 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

3
2024.02.01
1. 영업양수도의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

4
2024.02.09
1. 정기주주총회 개최 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

5
2024.02.29
1. 임원 겸임 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

6
2024.03.04
1. 본점 이전의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

7
2024.03.11
1. 업무협약 및 물품구매 승인의 건2. 지점 폐점의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

8
2024.03.12
1. 지점 설립의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

9
2024.04.26
1. 코스닥 시장 상장 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

10
2024.04.29
1. 지점 이전의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

11
2024.04.30
1. 신주 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

12
2024.05.21
1. 주식전환청구 경정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

13
2024.09.06
1. 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

14
2024.09.12
1. 코스닥 시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

15
2024.10.22
1. 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
9
9

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 국내외 드론/로봇 시장① 드론

드론 조사기관 Drone Industry Insights에 따르면, 글로벌 드론 시장 규모는 2022년 304억달러에서 연평균 7.1% 성장하며 2030년 546억달러에 달할 것으로 전망됩니다. 2022년 기준 지역별로는 아시아 지역이 119억달러로 가장 큰 시장으로, 해당 시장은 2030년까지 194억달러까지 확대될 것으로 예상됩니다. 성장 속도로는 유럽 드론시장이 연평균 8.8%의 가장 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 드론 시장은 1) 운송, 2) 군사, 3) 농업 및 건설업, 4) 탐색용, 5) 기타 서비스 등에 활용됨에 따라 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

글로벌 드론 시장 규모 및 전망.jpg
글로벌 드론 시장 규모 및 전망

출처:
Drone Industry Insights

국토교통부 제2차 드론산업발전 기본계획('23~'32) 공청회 자료에 따르면, 국내 드론 시장은 2022년 0.65조원에서 2030년까지 2.22조원으로 연평균 16% 성장할 것으로 추정됩니다. 특히 국내 드론 시장은 관련 규제 해제 및 드론 기체 안정화 기술이확보되는 2025년부터 급격히 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

국내 드론 시장 규모 및 전망(차트화).jpg
국내 드론 시장 규모 및 전망(차트화)

출처:
제2차 드론산업발전 기본계획('23~'32), 국토교통부

당사가 드론사업을 영위하고 있는 나노드론은 크기가 작고 중량이 가벼운 것이 특징입니다. 또한, 타 드론에 비해 적용되는 규제가 적어 교육용 목적으로 가장 많이 사용되고 있으며, 그 외에는 군사 정찰용, 건설용, 취미/레크레이션용으로 사용되고 있습니다.

세계 나노드론 시장 전망.jpg
세계 나노드론 시장 전망(차트화)

출처:
The Business Research Company

글로벌 리서치기관 The Business Research Company에 따르면, 나노드론 시장의 규모는 2023년 16.8억달러에서 2024년 22억달러까지 확대될 것으로 예상되며, 2028년까지는 연평균 30.4% 성장하며 63.7억달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 전체 드론 시장 대비 나노드론이 빠르게 성장하는 이유는 드론 시장이 개화기에 도입하기 전 사전적으로 드론 관련 교육시장이 확대될 것으로 예상되기 때문이며, 드론 교육부분의 성장이 나노드론시장의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한 그외에도 건설업계에서 건설현장의 효율적인 점검을 위한 나노드론 수요가 크게 늘어날 전망입니다.

2023년까지 나노드론 시장은 중국 대형 드론 업체인 DJI의 교육용 드론 모델인 텔로(Tello)가 70%~80%를 차지하고, 남은 시장을 영세기업들이 나누어서 점유하고 있었습니다. 다만 DJI를 비롯한 글로벌 주요 드론 제조기업들이 비상장사로써 재무수치 및 판매실적을 발표하고 있지 않아 정확한 시장 점유율은 추산하기 어렵습니다.

한편 2023년 12월 31일부로 DJI가 공식 홈페이지에 텔로를 포함한 모든 교육사업부의 판매를 전면 중단을 공지하였고, 이에 따라 현재 시장에 풀려있는 DJI의 텔로 모델이 전부 소진된 후 나노드론시장은 지금까지와는 다른 양상을 보여줄 것으로 예상됩니다

dji의 텔로 판매 중단 관련 공지.jpg
DJI의 텔로 판매 중단 관련 공지

주)
상기 사진에는 "사용자 여러분께 송구한 말씀을 전합니다. 2023년 12월 31일 부로 Tello Edu, RoboMaster EP, AI인공지능 관련 세트 등 DJI 교육 플랫폼 및 AI 교육 관련 부분의 제품을 정식 판매 중단합니다."라고 기재되어 있습니다.

출처:
DJI 공식 홈페이지

또한, 최근 미중 무역 갈등 여파로 인하여 세계 최대 시장인 미국에서 독과점 드론 업체인 중국 DJI를 기피하고자 하는 미정부의 다양한 시도가 진행되었습니다. 미국은 2019년 중국산 드론과 부품의 군용 구매를 금지한데에 이어, 2020년에는 미국회사 부품을 사용하지 못하도록 하는 미국 상무부 제재 리스트에 DJI를 포함하였습니다. 또한, 2021년 말에는 재무부 투자 블랙리스트에 DJI를 올린 상황입니다.

이에 대한 반대급부로 국산 드론 업체를 포함한 중국 외 드론 업체들의 수출 판로가 개척될 것으로 기대하고 있으며, 향후 드론 관련 북미수출이 매우 빠른 속도로 확대될 것으로 예상됩니다.

② 로봇

첨단기술이 융복합된 지능형로봇은 사회문제 해결/기술패권 경쟁우위 달성을 위한 산업기술의 핵심으로 평가받고 있으며, 로봇의 산업 통합을 목표로 각국은 적극적인 정책을 펼치고 있습니다. 로봇 산업경쟁력이 사회통합에 있다는 관점 아래 세계 각국은 로봇-사회통합을 위한 정책을 추진하고, 기술경쟁력 확보를 위해 주요국별 기술전략에 로봇산업을 포함하여 국가 R&D 예산 투입 및 전략기획을 진행하고 있습니다.

중소기업 전략기술로드맵.jpg
중소기업 전략기술로드맵

출처:
중소기업 전략기술로드맵 2024~2026 "지능형 로봇"

2023년 지능형로봇의 세계 시장 규모는 373억 달러 수준이며, 2027년까지 연평균 3.83% 성장하여 2027년에 434억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이 중 서비스용 지능형로봇은 2023년 현재 285억 달러에서 2027년 334억달러로 연평균 4.02% 성장할 것으로 예측됩니다.

[지능형로봇 세계시장 규모 및 전망]

(단위: 십억 달러, %)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
2026년
2027년
CAGR('21-'27)

세계시장
34.66
35.99
37.37
38.80
40.29
41.83
43.43
3.83%

제조용
8.33
8.60
8.88
9.17
9.46
9.77
10.08
3.23%

서비스용
26.33
27.39
28.49
29.64
30.83
32.07
33.35
4.02%

출처:
Industries & Markets/Robotics, Industrial Robotics, Service Robotics; Market data & analysis_statista ('23)

[지능형로봇 국내시장 규모 및 전망]

(단위: 십억 달러, %)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
2026년
2027년
CAGR('21-'27)

국내시장
1.30
1.40
1.51
1.63
1.75
1.88
2.03
7.62%

제조용
0.36
0.38
0.40
0.42
0.45
0.47
0.50
5.44%

서비스용
0.95
1.03
1.11
1.20
1.30
1.41
1.52
8.25%

출처:
Industries & Markets/Robotics, Industrial Robotics, Service Robotics; Market data & analysis_statista ('23)

한국로봇산업진흥원이 발간한 '2022년도 로봇산업 실태조사 결과보고서'에 따르면, 국내 서비스용 로봇 시장 내 교육용 로봇제조 시장은 약 1,134억원 수준입니다. 2019~2022년 동안 교육용 로봇제조시장의 연평균 성장률은 약 18%로, 같은 기간 내 전체 서비스용 로봇 시장의 성장률인 10.6%를 상회했습니다. 이는 최근 유아 및 초등학생을 대상으로 코딩과 연계된 로봇수업이 확대된 것과 기타 교육 목적에 사용되는 로봇의 수요가 크게 늘었기 때문으로 파악됩니다.

중소벤처기업부에서 발간한 '중소기업 전략기술로드맵 2024~2026 지능형 로봇 보고서'에 따르면 2023~2027년 국내 서비스용 지능형로봇 시장의 연평균 성장률은 8.18%에 달할 것으로 전망됩니다. 서비스용 지능형로봇 시장의 본격적인 개화기 전까지는 교육용 로봇시장의 성장이 더 빠를 것으로 예상됨에 따라 교육용 로봇시장은 연평균 두자릿수의 성장이 예상됩니다.

2022년 당사의 로봇 매출이 78.55억원임을 감안할 때 교육용 로봇제조 시장 내 당사의 국내 시장 점유율은 약 7% 수준입니다. 다만 해당 시장의 규모는 당사가 제조하고 있는 콘텐츠 기반의 교보재용 교육 로봇 외에도 기타 교육 목적에 사용되는 로봇제조도 포함된 숫자임에 따라, 실제 당사가 제조하고 있는 콘텐츠 기반의 교보재용 교육 로봇시장 내의 당사의 점유율은 이보다 높을 것으로 예상됩니다.

[국내 서비스용 로봇 시장 규모(출하기준)]

(단위: 억원)

구분
2019년
2020년
2021년
2022년

가사용 로봇 제조
1,821
2,454
2,557
2,662

개인 건강관리용 로봇 제조
65
89
117
141

개인 여가·오락용 및 감성교감 로봇 제조
245
311
119
211

교육용 로봇제조
695
767
1,011
1,134

기타 개인서비스용 로봇 제조
316
285
95
102

합계
3,142
3,906
3,899
4,249

출처:
한국로봇산업진흥원,로봇산업 실태조사 결과보고서

(나) 교육 시장

ⓛ 방과후학교 시장

통계청에서 발간한 2019년 ~ 2023년 초중고사교육비조사 결과에 따르면 방과후학교의 시장규모는 다음과 같습니다.

[초등 방과후학교 시장 추이]

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

초등 방과후학교 시장 총액
7,212억원
169억원
3,513억원
5,829억원
6,572억원

성장률

-97.7%
1978.7%
65.9%
12.7%

출처:
2019년 ~ 2023년 초중고 사교육비조사 결과(교육부, 통계청)

2020년 전세계적인 COVID-19 팬데믹의 영향으로 시장 총액과 참여율이 90% 이상 감소하였으나, 현재 빠르게 회복해 나가고 있으며 향후 팬데믹 이전 수준을 회복할 것으로 예상됩니다.

당사의 타겟 시장은 초등 방과후수업 중 로봇, 드론, 코딩 관련 시장입니다. 다만 방과후학교의 경우 과목별 입찰이 아닌 학교별로 입찰하기 때문에 당사는 로봇, 드론, 코딩 과목 외에 기타 과목도 수주하고 있습니다. 당사가 수주한 방과후학교 수업 중 관련 시장 비율을 전체 초등 방과후시장에 대입한 값은 다음과 같습니다.

[방과후시장 내 드론, 로봇, 코딩 교육 시장 규모]

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

에이럭스 방과후 수주액 주1)
40.65억원
49.62억원
54.82억원
82.37억원
83.52억원

에이럭스 관련 과목 수주액 주1)
1.93억원
1.98억원
2.59억원
5.45억원
6.25억원

드론수업
0.60억원
0.49억원
0.64억원
1.12억원
0.80억원

로봇수업
1.06억원
1.30억원
1.46억원
3.02억원
3.38억원

코딩수업
0.28억원
0.20억원
0.49억원
1.31억원
2.07억원

관련 수주액 비율
4.8%
4.0%
4.7%
6.6%
7.5%

타겟 시장 규모 주2)
342.41억원
6.74억원
165.97억원
385.68억원
491.80억원

성장률
-
-98.0%
2357.3%
132.5%
27.5%

주1)
에이럭스 과목 수주액 등은 수업료 기준으로 작성

주2)
타켓 시장 규모는 초등 방과후학교 시장총액 * 관련 수주액 비율

2023년부터 당사는 교구재 판매 플랫폼인 "내일은쌤"을 구축하였고, 방과후교육 경쟁업체들도 해당 플랫폼에서 당사의 로봇, 드론, 코딩 관련 교구재를 구입하고 있습니다. 당사의 타켓시장 관련 매출액은 다음과 같습니다.

[에이럭스 그룹의 로봇, 드론 관련 방과후교육 매출액]

구분
로봇(내일은쌤)
드론(내일은쌤)

에이럭스 타켓시장

방과후 매출

총합

2023년
59.01억원
16.81억원
22.96억원
98.77억원

2023년 타켓시장 전체 규모가 491.8억원 수준임을 감안할 때, 2023년 당사의 시장 점유율은 20.08% 수준으로 추산됩니다.

또한 전통적인 국어, 영어, 수학의 비중이 높았던 기존의 방과후학교의 수업 구조에서 드론, 로봇, 코딩 등의 수업 비중이 높아짐에 따라 당사의 타켓시장 규모 및 매출은 확대될 것으로 전망됩니다.

이러한 추세는 2022년 교육과정 개편시 로봇, 공학, 인공지능 등 관련 과목이 교과목구성안으로 포함되고 2025년에는 초등학교 정보교과 시수를 확대하는 등의 정부의 교육 정책에 기인합니다. 이에 초등 방과후시장 전체의 규모가 완만한 성장세를 보이더라도, 당사의 타겟 시장은 전체 시장 내에서 높은 성장세를 보일 것으로 판단됩니다.

교육과정 개정.jpg
2022 개정 교육과정 고교 교과목 구성(안)

출처:
교육부

디지털 저변 확대를 위한 주요 교육정책.jpg
디지털 저변 확대를 위한 주요 교육정책

출처:
교육부

② 사교육 시장

사교육 시장은 당사가 현재 사업을 영위하고 있지는 않으나 향후 확장하고자 하는 시장입니다. 국내 사교육 시장은 인구 감소 추세에도 불구하고 COVID-19 팬데믹이 발생한 2020년을 제외하면 매우 견고한 성장세를 보여주고 있으며, 전체 시장 규모가 방과후학교의 약 20배 가량을 형성하고 있습니다.

현재 사교육 시장 내에서 당사가 주력으로 타겟하는 로봇 및 드론교육 분야의 규모는미비한 수준이나, 방과후학교 시장과 동일하게 정부의 교과과정 개편, 로봇/코딩 등 의무교육 교과과목 확대 등에 따라 전체 사교육 시장에서 로봇 및 드론교육이 차지하는 비중은 빠르게 증가할 것으로 전망됩니다.

[초등학교 사교육 시장 추이]

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

초등학교 사교육 시장 총액
95,597억원
76,107억원
105,279억원
119,055억원
124,222억원

성장률
-
-20.39%
38.33%
13.09%
4.34%

출처:
2023년 초중고 사교육비 조사결과(교육부, 통계청)

실제로 COVID-19 이후 사교육 시장에서는 로봇교실 등이 포함된 취미/교양 과목의사교육 비용이 가장 빠르게 증가하였습니다.

[초등학교 사교육 과목별 시장 성장 추이]

( 단위 : 억원)

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

일반교과 사교
56,545

51,176

(YoY -9.5%)

66,977

(YoY 30.9%)

74,849

(YoY 11.8%)

77,082

(YoY 3.0%)

예체능, 취미 교양

사교육

38,814

24,685

(YoY -36.4%)

38,089

(YoY 54.3%)

43,973

(YoY 15.4%)

46,879

(YoY 6.6%)

-음악
12,982

8,641

(YoY -33.4%)

13,053

(YoY 51.1%)

14,404

(YoY 10.4%)

13,597

(YoY -5.6%)

-미술
5,281

3,375

(YoY -36.1%)

5,686

(YoY 68.5%)

6,382

(YoY 12.2%)

6,584

(YoY 3.2%)

-체육
18,027

11,270

(YoY -37.5%)

17,373

(YoY 54.2%)

20,832

(YoY 19.9%)

23,597

(YoY 13.3%)

-취미/교양
2,524

1,398

(YoY -44.6%)

1,976

(YoY 41.3%)

2,355

(YoY 19.2%)

3,101

(YoY 31.7%)

진로/진학 학습상담
237

247

(YoY 4.2%)

213

(YoY -13.8%)

233

(YoY 9.4%)

261

(YoY 12.0%)

주)
취미/교양은 로봇교실, 바둑, 장기, 체스, 십자수, 점토 공작 등

출처:
2023년 초중고 사교육비 조사결과(교육부, 통계청)

(다) 교육용역 시장

교육용역 시장은 정부 공공기관 및 지방자치단체에서 입찰을 하여 수주하는 방식으로 이루집니다. 따라서 교육용역 시장은 매년 각 부처 및 지방자치단체의 예산 편성 방향에 많은 영향을 받고 있습니다. 매년 연말 국회 본회에서 의결을 통해 차년도 각 부처의 예산이 확정되며, 이후 각 부처는 예산의 세부 집행 방향을 결정하고 필요 시 연중 추경을 통해 추가 예산을 편성합니다. 이에 따라 교육용역 시장의 규모는 매년 상이하며, 정확한 시장 규모 추산 및 1개년 이상의 전망이 다소 어렵습니다.

당사는 방과후교육 시장이 급격히 감소한 COVID-19 팬데믹 시기에 교육용역 사업을 확대함으로써 위기를 극복하였습니다. 당사의 교육용역 사업부문의 주요 타켓시장은 디지털 관련 사업이며, 해당 사업분야는 지난 몇 년간 정부의 정책 기조 속에 매년 확대되었습니다.

[에이럭스의 디지털 관련 교육용역 수주 현황]

(단위 : 억원)

연도
과학기술정보통신부
교육부
지방자치단체
합계

2021년
112.19
-
-
112.19

2022년
99.49
-
5.6
105.10

2023년
117.32
39.44
10.38
167.15

COVID-19 이후 정부가 각 계층의 디지털격차해소를 위해 과학기술정보통신부의 "디지털 격차해소 기반 조성" 사업의 예산을 증액함에 따라 관련 교육의 용역시장도 확대되었습니다. 관련 교육으로는 고령층/장애인들을 대상으로 하는 스마트폰 및 키오스크 기본교육, 저소득층 등을 위한 인공지능 교육 등이 있으며, 당사는 2021년부터 각 지역별 입찰에 참여하며 본격적으로 진출하였습니다. 당사가 2022년과 2023년 디지털격차해소기반조성 사업 내 입찰받은 사업의 수주액은 각각 99억원, 117억원으로 전체 예산 중 12.6%와 13.2%를 차지하였습니다.

다만 2024년에는 디지털격차해소기반조성 관련 예산이 428.6억원으로 전년대비 52% 감소하였고, 세부 사업 중 디지털 배움터 운영 사업 예산이 279.4억원으로 전년대비 60% 감소함에 따라 당사의 2024년 과학기술정보통신부향 교육용역 매출액은 다소 감소할 것으로 전망됩니다.

2024년 교육부 예산 중 교육분야 예산도 89조 6천억원으로 전년대비 6.7% 감소했습니다. 세부적으로는 육아 및 초등중등 교육과 평생/직업교육이 각각 8.9%, 15.6% 감소한 반면 고등교육 관련 예산은 7.1% 증가했습니다.

당사가 영위하는 육아 및 초등중등 교육과 평생/직업교육 관련 분야의 예산이 감소하여 당사의 향후 사업에 부정적으로 영향을 미칠 것으로 비춰질 수 있으나, 전체 예산 등이 감소한 가운데에도 각 지방교육재정교부금 중 '디지털교육혁신 특별교부금'이 신설되며 5,333억원이 편성되는 등 디지털교육 관련 예산은 전반적으로 증가하였다는 점은 긍정적인 요인입니다. 다만 교육부 예산의 경우 각 분야별 정확한 교육용역 항목 배분 금액이 공개되지 않아 실질적으로 예산의 변동이 교육용역부분에 미치는 영향을 정확히 추산하기는 다소 어렵습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2015년 설립된 로봇 및 드론 제조회사로 주로 교육용 드론 및 로봇을 제조하여 교육 시장에 공급하는 것을 주사업으로 진행하고 있습니다. 또한, 해당 교구재를 바탕으로 개발된 교육 컨텐츠를 활용하여 교육서비스를 부가적으로 제공하고 있습니다.

설립 후 2019년까지 당사는 주로 코딩 관련 교구재를 개발 및 생산하고, 학원 및 방과후교실에 이를 판매함으로써 성장을 일구어냈습니다. 이러한 성장 과정에서 당사는 로봇 관련 교육 시장에 큰 잠재성이 있을 것으로 판단하였고, 당사의 로봇 교구재 외주 생산 업체였던 주식회사 프로보에듀를 2020년 02월 주식의 포괄적 교환을 통해 100% 자회사로 편입하였습니다. 이를 통해 로봇 관련 자체 제조 인프라를 확보함으로써 당사는 로봇 전문 제조회사로 성장하기 위한 기반을 마련하였습니다.

2020년 2분기부터는 COVID-19 팬데믹의 영향으로 당사가 주타겟으로 삼고 있던 초등학교 방과후교실의 운영이 불가능해지며 당사뿐만 아니라 해당 시장을 타겟으로 하고 있는 모든 경쟁업체가 위기에 직면하게 되었습니다. 당사는 그간 축적해온 교육 컨텐츠 생산 능력, 다수의 교육 강사 풀, 안정적인 운영 능력을 적극 활용하여 AI, 코딩, 디지털 등의 교육 관련 용역 사업에 집중하여 디지털 교육 사업을 다수 수주하고 성공적으로 수행함으로써 위기를 극복하였습니다. 그 결과 당사는 로봇 분야에 안정적으로 투자할 수 있는 여력을 확보하게 되었고, 이는 제품 라인업, 퀄리티 등 다양한 측면에서 경쟁우위를 가져갈 수 있는 발판이 되었습니다.

팬데믹 이후인 2021년부터 당사는 ① 팬데믹 동안 투자에 따른 경쟁우위 요소 확보 ② 교육 시장의 빠른 회복 ③ AI, 코딩 과목의 비중 증대 등과 같은 요인에 힘입어 매년 큰폭의 성장을 이루어 냈습니다.또한, 당사는 기존 사업과 시너지를 창출할 수 있는 새로운 사업기회를 모색하였고, 광의의 로봇 개념에 포함되는 드론 시장의 성장성에 주목하였습니다. 드론 시장은 최근까지도 중국 기업이 전세계 시장의 70% 이상을 점유하고 있어, 민간 드론 제조 업체들은 거의 시장에서 사장되고 있던 상황이었습니다. 다만, 중국산 제품은 ①AS가 용이하지 않음 ②부품을 구하기가 어려움 ③전문 교육용으로 제작된 제품이 아님 등 그 한계가 뚜렷하여 국내 시장에 더욱 적합한 국산 드론이 필요하였고 2022년부터 드론 생산업체인 주식회사 바이로봇으로부터 드론을 매입하여 교육을 주 타겟으로 판매하기 시작하였습니다.

드론 판매에 대한 가시적인 성과가 발생하고 그 성장성에 대한 가능성을 확인한 결과 당사는 드론 사업을 본격적으로 확장하는 것을 향후 성장 모멘텀으로 정립하였으며, 그에 대한 일환으로 2023년 06월 드론 사업부를 신설하고 드론 전문 제작업체의 대표 및 임직원을 영입하면서 드론 개발 및 제조 역량을 강화하였습니다. 이러한 회사의 역량과 중국산 드론의 대체 수요에 대한 시장의 요구가 맞아떨어지면서 드론 실적은 단기간에 급격히 성장하기 시작하였고 특히, 북미향 드론 수출 계약을 체결하여 2023년 98만불에서 2024년 487만불로 약 5배 가량 수출이 증가하는 등 글로벌 드론 회사로 빠르게 성장하고 있습니다.

기술적으로는 2024년 1월 Wearable stand_alone coding education robot 부문에서 당사 로봇 제품인 “VINU”가, 2025년 1월에는 Portable Coding Drone & Expendable Drone Game platform 부문에는 당사의 Drone 제품이 2년 연속으로 CES INNOVATION AWARDS를 수상하는 등 대외적으로 그 역량을 인정받고 있습니다. 또한 2025년 출시를 목표로 Home Security Drone, 군집 드론, Soccer Drone 등를 개발중이고 중장기적으로는 IPO를 통해 모집한 자금을 기반으로 타 드론 업체와의 협업 등을 통해 드론 시장의 영역을 지속적으로 확장하여 나갈 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 크게 ①드론/로봇을 제조 판매하는 사업과 ②드론/로봇을 활용한 교육 컨텐츠를 제작하여 교육서비스를 직접 제공하는 서비스업을 제공하고 있습니다.(1) 드론제품군

당사는 주로 교육용으로 소비되는 100g 이하 무게의 소형 드론을 주로 생산하고 있으며, D-soccer와 같은 ODM 제품도 생산하여 납품하고 있습니다. 종류별 상세한 제품의 특징은 다음과 같습니다.

① 코딩드론

코딩드론은 언플러그드 코딩이 가능한 드론으로, 언플러그드 코딩부터 온라인 코딩까지 다양한 코딩 교육에서 활용할 수 있고 전방 장애물 센서가 탑재되어 있어 자율 비행이 가능한 드론입니다.

코딩드론

코딩드론 파이썬.jpg
코딩드론 온라인 / 오프라인 파이썬 코딩 프로그램

코딩드론 블록.jpg
코딩드론 온라인 / 오프라인 블록 코딩 프로그램

(2) 로봇제품군

당사의 로봇은 유아 및 저연령층이 코딩을 쉽게 접하고 흥미를 유발시킬 수 있도록 총 7개의 라인업을 갖고 있으며 각 라인업의 특징을 요약하면 다음과 같습니다.

① CONNECT

CONNECT는 자체 개발한 신개념 특허 기술인 '핀 결합방식'을 적용하여 어린아이들도 쉽게 사용할 수 있는 블록 타입 로봇 교구로서, 높은 결합력을 제공하여 아이들이 상상한 대로 로봇을 조립하고 코딩으로 작동시킬 수 있습니다. 스크래치와 C언어 기반의 프로그램을 지원하여 창의적인 코딩 블록 로봇을 구현할 수 있도록 지원합니다.

곤충, 동물, 자동차, 배틀 로봇 등 블럭으로 표현할 수 있는 모든 사물을 직접 만들면서 기계 동작의 원리와 메커니즘을 이해할 수 있고, 실제로 동작하는 로봇의 센서들과 실행에 관련된 전반적인 시스템을 체험하면서 로봇 공학과 프로그래밍에 대한 폭넓은 이해를 얻을 수 있습니다.

CONNECT LEVEL6

② TECHNIC

TECHNIC은 풀 메탈 모터를 사용하여 강력한 내구성을 지닌 코딩 조립 로봇으로, 볼트와 너트 조립 방식을 통해 전문적이고 세밀한 표현이 가능한 것이 특징입니다. 국내 최초로 RF 리모컨을 도입하여 최대 30M의 거리에서도 간섭 없이 동작이 가능하며, 조종을 이용한 교육 시 원활한 수업환경을 제공합니다.

TECHNIC의 로봇 교육 수업은 로봇 소개, 조립 및 제작, 동작 및 미션, 프로그램 확인, 로봇 이론 설명, 퀴즈 등의 단계를 통해 학생들에게 로봇에 대한 체험적인 학습을 제공합니다. 이를 통해 학생들은 메이커 활동과 프로그래밍에 대한 이해를 향상시킬 수 있습니다.

TECHNIC LEVEL7

(3) 교육서비스

당사는 그간 축적해온 교육 컨텐츠 생산 능력, 다수의 교육 강사 풀, 안정적인 운영 능력을 적극 활용하여 AI, 코딩, 디지털 등의 교육 관련 용역 사업에 집중하였으며 이 과정에서 디지털 교육 사업을 다수 수주하였습니다.

교육서비스는 크게 교육운영사업과 B2C교육사업으로 구분됩니다. 교육운영사업은 주로 공공기관에 입찰하여 수주하는 방식으로 진행되거나 B2B 방식으로 타 법인으로 용역을 의뢰받아 진행되며 일반적으로 정부 예산과 직결되는 사업으로 예산 변동에 따라 매출이 변동될 수 있습니다. B2C 교육사업은 당사가 직접 소비자에게 교육을 제공하는 방식으로 사업이 진행됩니다.

(2) 시장점유율

(가) 로봇교육

로봇교육시장에서 로봇은 고성능 스펙보다는 다음의 사항이 우선시되는 시장으로 파악됩니다.

ⓛ 가격이 저렴할 것

② 초심자의 오작동에도 안전성이 보장되어야 함

③ 피교육자의 흥미를 유발할 수 있는 컨텐츠가 동반되어야 함

이와 같은 시장 상황에서 소위 메이저 3사(당사, 로보로보, 로보티즈)가 시장의 선두그룹을 형성하고 있으며, 기타 영세업체 및 저가 중국업체가 경쟁하고 있습니다.

로봇교육시장은 제품의 높은 스펙을 요구하지 않아 기술적인 진입장벽이 높은 시장으로 판단되지는 않습니다. 실제 경쟁사간 제품 기술력의 차이는 크지 않은 것으로 파악되며, 로봇의 기술력보다는 로봇을 활용한 교육 커리큘럼이 피교육자의 높은 흥미를 유발시킬 수 있는지, 교육자가 해당 커리큘럼으로 로봇 교육을 진행하기가 용이한지 등 제품 컨텐츠의 질에 따라 경쟁 우위가 결정되는 시장으로 판단됩니다.

방과후 교육시장은 각 학교별로 입찰이 진행되고, 학교별 지역별로 각 과목별 편성비중이 달라 특정 과목별 시장규모 및 업체별 시장 점유율을 정확히 파악하기에는 다소어려움이 있습니다. 다만 다음과 같이 시장 규모 및 당사, 경쟁사의 시장점유율을 유추할 수 있습니다.

[방과후시장 내 로봇/드론 교육 시장 규모]

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

국내 방과후 시장 총액
7,212억원
169억원
3,513억원
5,829억원
6,572억원

에이럭스 방과후 수주액 주1)
40.65억원
49.62억원
54.82억원
82.37억원
83.52억원

로봇수업
1.06억원
1.30억원
1.46억원
3.02억원
3.38억원

드론수업
0.60억원
0.49억원
0.64억원
1.12억원
0.80억원

로봇/드론 수업 소계
1.66억원
1.79억원
2.10억원
4.14억원
4.18억원

관련 수주액 비율
4.08%
3.61%
3.83%
5.03%
5.00%

타겟 시장 규모 주2)
294.51억원
6.10억원
134.57억원
292.97억원
328.91억원

성장율
-
-97.9%
2107.4%
117.7%
12.3%

주1)
에이럭스 과목 수주액 등은 수업료 기준으로 작성

주2)
타켓 시장 규모는 초등 방과후학교 시장총액 X 관련 수주액 비율

2023년 로봇 및 드론 관련 방과후시장 교육시장 규모는 328.91억원으로 추산됩니다.2023년 기준 당사의 로봇 및 드론 관련 방과후 매출이 80.00억원임을 감안할 때 시장 점유율은 24.3% 수준으로 예상됩니다.

[에이럭스 그룹의 로봇/드론 관련 방과후교육 매출액]

구분
로봇(내일은쌤)
드론(내일은쌤)
에이럭스의타켓시장 방과후 매출
합계
로봇/드론 관련방과후시장 규모
시장점유율

2023년
59.01억원
16.81억원
4.18억원
80.00억원
328.91억원
24.32%

위와 같은 방법으로 추산할 때, 최근 3개년 당사의 교육용로봇 시장 내 시장점유율은 다음과 같습니다. 2021년의 경우 COVID-19에 따라 시장규모가 축소되었으며, 이에 따라 일시적으로 시장 점유율이 상승하였습니다.

(단위: 억원)

구분
2021년
2022년
2023년

회사명
매출액
시장 점유율
회사명
매출액
시장 점유율
회사명
매출액
시장 점유율

방과후교육용로봇/드론
에이럭스
42.22
31.37%
에이럭스
70.11
23.93%
에이럭스
80.00
24.32%

기타
92.35
68.63%
기타
222.86
76.07%
기타
248.91
75.68%

합계
134.57
100.00%
합계
292.97
100.00%
합계
328.91
100.00%

주)
상기 시장 점유율의 경우 추정치에 해당하며 실제 값과 다를 수 있습니다.

출처:
당사, DART 전자공시시스템, 2019~2023년 초중고사교육비조사 결과(교육부, 통계청)

(나) 드론교육

드론교육 역시 로봇교육과 전반적으로 유사한 특징을 갖습니다. 다만, 로봇에 비해 그 기술적인 진입장벽이 다소 높은 편입니다. 경쟁 측면에서는 중국의 DJI가 전세계 상용드론시장의 70%를 차지하고 있고 국내 업체들이 매우 영세한 규모로 존재하고 있어 사실상 DJI의 독과점 시장으로 분석됩니다.

다만 2023년 12월 31일부로 DJI가 공식 홈페이지에 텔로를 포함한 모든 교육사업부의 판매를 전면 중단을 공지하였습니다. 이에 따라 현재 시장에 풀려있는 DJI의 텔로모델이 전부 소진 후 나노드론시장의 변동이 예상되고 있습니다.
(3)시장의 특성

① 드론 제작 시장

세계 드론 시장 전망.jpg
세계 드론 시장 전망

세계 드론 시장은 2032년 약 146조로 연평균 약 14.9%씩 성장할 것으로 기대됩니다.당사는 성장하는 드론 시장에 내에서 제작 시장을 주 타겟으로 설정하고 있으며 제작시장의 경우 2021년 8조원에서 2032년 37조원으로 약 4.6배 가량 성장하는 고성장 시장으로 추산됩니다. 기존 시장은 중국의 드론 회사가 많은 점유율을 차지하였으나, 중국 외 드론회사에 대한 수요 증가, 시장 성장에 따른 전체 파이 증가 등 사유로 인하여 당사의 역량이 충분히 발휘될 수 있는 시장으로 판단하고 있습니다.② 교육 서비스 시장당사는 국내 교육시장을 초등, 중등, 고등 3단계로 세분화하고 각각의 세그멘트 별로 학원으로 대표되는 사교육 시장, 방과후교실로 대표되는 공교육 시장으로 분류하였습니다. 이렇게 분류한 세그멘트 중 당사가 메인으로 타겟하는 시장은 "초등 + 방과후교실" 시장(이하 "초등방과후시장")이며, 이를 도식화하면 다음과 같습니다.

주요목표시장 도식화.jpg
주요목표시장 도식화

방과후학교는 2006년부터 초·중·고등학교에서 정규 교육과정 이외의 시간에 다양한 형태의 프로그램으로 운영하는 교육체제입니다.

기존의 방과후 교육활동이 학교장 중심, 현직교원 중심, 본교 재학생 위주, 본교 시설위주인 반면, 현재 방과후활동은 다음 4가지 특성을 지니고 있습니다.

① 운영주체: 학교장, 대학, 비영리법인(단체) 등에 운영주체의 개방성 확대

② 지도강사: 현직교원, 전문가, 학원강사, 지역사회인사 등으로 다양화

③ 교육대상: 타교학생이나 지역사회 성인까지 점진적 확대

④ 교육장소: 인근학교 및 지역사회의 다양한 시설 활용 극대화 등

방과후학교는 각급 학교에 따라 단계별 목표가 정해져 있습니다. 초등학교 1∼3학년은 방과 후 보육 및 교육 욕구 해소, 4∼6학년은 특기적성 및 다양한 교육프로그램을 통하여 학교 밖 교육을 학교 안으로 흡수하는 데 목표를 두고 있습니다. 중학교는 수준별 교과 보충과 심화 학습, 특기 적성 교육을 통한 사교육비 경감에, 고등학교는 수준별 교육과 스트레스 관리, 진로 지도 등을 통한 능력 개발에 목표를 두고 있습니다.

또한, 방과후학교는 학생 보살핌, 청소년 보호 선도, 자기주도적 학습력 신장, 인성, 창의성, 특기 계발 등을 위한 다양한 프로그램이 개설되어 운영되고, 지역사회와 학교의 여건을 고려하되 수요자인 학생 개개인의 선택권을 최대한 보장하는 것이 특징입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 로봇/드론 제조 능력을 바탕으로 향후 다음과 같은 시장 확장을 계획하고 있습니다.

시장 규모 및 전망.jpg
시장 규모 및 전망

초등방과후 교육을 메인으로 하고 있는 현재 ⓛ 초등방과후시장에서의 안정적인 시장 선두의 지위로 충분한 유동성 및 노하우를 확보한 후 ② 잠재력이 매우 높은 사교육 시장과 ③ 해외 로봇/드론 관련 교육 시장으로 비즈니스를 확대해 나갈 예정이며 종국에는 영세한 국내 로봇/드론 업체와의 협업 등을 통하여 ④ 활용 시장에 진출할 계획을 가지고 있습니다.

.

(5) 조직도

에이럭스 조직도.jpg
에이럭스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집1. 일시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 10시2. 장소 : 서울특별시 도봉구 마들로 13길 84, 아우르네 대강당
□
제10기 정기주주총회 부의 안건제 1호 의안 : 제 10기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 승인의 건제 2호 의안 : 임원 보수 한도 승인의 건제 3호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 안건 : 사내이사 김성훈 선임의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 본 소집공고 중 "Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2025.3.26)의 1주간 전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경 될 수 있습니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 10(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이럭스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

I. 유동자산

46,570,223,942

27,846,237,021

현금및현금성자산
4,30,31,32
32,710,457,045

12,443,319,711

단기금융상품
5,30,31
1,000,000,000

4,000,000,000

매출채권및기타채권
6,30,31
5,238,383,957

4,708,602,468

재고자산
7
5,681,521,947

5,074,655,728

기타유동자산
13
1,832,048,303

1,619,583,194

당기법인세자산
26
107,812,690

75,920

II. 비유동자산

16,235,180,362

9,253,680,220

매출채권및기타채권
6,30
2,256,883,553

1,184,532,972

관계기업투자주식
8
38,661,120

-

유형자산
9
4,498,378,210

3,385,459,799

사용권자산
10
3,298,430,182

1,320,946,647

무형자산
11,33
3,438,158,264

2,375,025,301

투자부동산
12
1,084,936,821

-

이연법인세자산
26
1,619,732,212

987,715,501

자 산 총 계

62,805,404,304

37,099,917,241

부 채

I. 유동부채

4,369,636,367

7,598,148,229

매입채무및기타채무
14,30,31
1,451,569,313

2,506,483,128

단기차입금

15,
30,31

-

1,040,000,000

유동성전환사채
15
-

153,902,292

파생금융부채
15,30,31
-

153,441,221

당기법인세부채
26
444,915,355

849,790,760

유동성리스부채
10,30,31
1,761,183,658

623,702,834

기타유동부채
17
711,968,041

2,270,827,994

II. 비유동부채

1,575,895,876

812,585,287

기타채무
14,30,31
153,618,712

52,459,852

순확정급여부채
16
37,248,237

64,772,120

리스부채
10,30,31
1,385,028,927

695,353,315

부 채 총 계

5,945,532,243

8,410,733,516

자 본

I. 지배기업지분

56,859,872,061

28,660,649,412

자본금
18
2,702,730,000

2,331,011,000

주식발행초과금
18
48,038,115,744

23,306,630,237

기타자본항목
18
1,649,782,170

1,373,826,599

이익잉여금
19
4,469,244,147

1,649,181,576

II. 비지배지분

-

28,534,313

자 본 총 계

56,859,872,061

28,689,183,725

자본과 부채총계

62,805,404,304

37,099,917,241

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이럭스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 매출액
21
55,042,189,003
54,845,581,406

II. 매출원가
23
32,890,390,324
32,869,165,201

III. 매출총이익

22,151,798,679
21,976,416,205

판매비와관리비
22,23
19,147,735,087
16,949,059,648

IV. 영업이익

3,004,063,592
5,027,356,557

금융수익
24,30,31
490,422,436
1,665,080,923

금융비용
24,30
305,330,687
1,584,114,641

지분법손익
8
(11,661,444)
-

기타수익
25
24,382,891
129,872,162

기타비용
25
87,518,401
374,866,959

V. 법인세차감전순이익

3,114,358,387
4,863,328,042

법인세비용
26
292,400,609
903,360,861

VI. 당기순이익

2,821,957,778
3,959,967,181

VII. 기타포괄손익

(1,895,207)
2,039,724

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

(1,895,207)
2,402,887

확정급여부채의 재측정요소

(1,895,207)
2,402,887

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

-
(363,163)

해외사업환산손익

-
(363,163)

VIII. 총포괄이익

2,820,062,571
3,962,006,905

당기순이익의 귀속:

지배기업지분

2,821,957,778
3,956,614,601

비지배지분

-
3,352,580

총포괄이익의 귀속:

지배기업지분

2,820,062,571
3,958,799,590

비지배지분

-
3,207,315

IX. 주당손익
27

기본주당순이익

236
509

희석주당순이익

225
279

연 결 자 본 변 동 표

제 10(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이럭스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배주주지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
소계

2023.1.1(전기초)
1,524,780,000
2,065,220,000
540,117,228
(2,309,835,912)
1,820,281,316
154,578,832
1,974,860,148

총포괄손익의 변동 :

당기순이익
-
-
-
3,956,614,601
3,956,614,601
3,352,580
3,959,967,181

해외사업환산손익
-
-
(217,898)
-
(217,898)
(145,265)
(363,163)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
2,402,887
2,402,887
-
2,402,887

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환상환우선주의 전환
795,235,600
20,752,389,822
-
-
21,547,625,422
-
21,547,625,422

유상증자
10,995,400
489,020,415
-
-
500,015,815
-
500,015,815

주식보상비용
-
-
814,675,435
-
814,675,435
-
814,675,435

연결실체의 변동
-
-
19,251,834
-
19,251,834
(129,251,834)
(110,000,000)

2023.12.31(전기말)
2,331,011,000
23,306,630,237
1,373,826,599
1,649,181,576
28,660,649,412
28,534,313
28,689,183,725

2024.01.01(당기초)
2,331,011,000
23,306,630,237
1,373,826,599
1,649,181,576
28,660,649,412
28,534,313
28,689,183,725

총포괄손익의 변동 :

당기순이익
-
-
-
2,821,957,778
2,821,957,778
-
2,821,957,778

지분법자본변동
-
-
4,439,587
-
4,439,587
-
4,439,587

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(1,895,207)
(1,895,207)
-
(1,895,207)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환사채의 전환
7,575,000
130,019,726
-
-
137,594,726
-
137,594,726

유상증자
309,000,000
23,272,684,840
-
-
23,581,684,840
-
23,581,684,840

주식기준보상
-
-
1,013,188,975
-
1,013,188,975
-
1,013,188,975

주식매수선택권의 행사
55,144,000
1,328,780,941
(738,740,141)
-
645,184,800
-
645,184,800

종속기업의 처분
-
-
(2,932,850)
-
(2,932,850)
(28,534,313)
(31,467,163)

2024.12.31(당기말)
2,702,730,000
48,038,115,744
1,649,782,170
4,469,244,147
56,859,872,061
-
56,859,872,061

연 결 현 금 흐 름 표

제 10(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이럭스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 영업활동현금흐름
1,329,650,336
3,107,712,503

1. 영업활동으로 창출된 현금
1,979,729,034
3,331,906,289

(1) 당기순이익
2,821,957,778
3,959,967,181

(2) 손익항목의 조정
3,294,576,167
3,523,799,715

대손상각비
(236,976,016)
56,281,258

감가상각비
2,613,488,024
1,254,910,867

무형자산상각비
362,614,237
218,217,794

퇴직급여
22,690,846
20,689,124

주식보상비용
364,210,114
814,675,435

재고자산평가손실
22,218,063
78,883,293

유형자산처분손실
25,432,425
1,000

이자비용
279,712,207
1,568,332,744

지분법손실
11,661,444
-

외화환산손실
21,326,400
2,311,309

무형자산손상차손
-
272,600,040

잡손실
5,664,209
-

법인세비용
292,400,609
903,360,861

유형자산처분이익
(1,671,486)
(454,545)

이자수익
(230,363,210)
(218,774,584)

외화환산이익
(130,961,281)
(7,458,072)

배당금수익
(41,104,151)
-

파생상품평가이익
(76,026,668)
(1,403,526,123)

무형자산처분이익
-
(2,000)

종속기업처분이익
(6,014,359)
-

잡이익
(3,725,240)
(36,248,686)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,136,804,911)
(4,151,860,607)

매출채권의 감소(증가)
2,451,660,839
(2,939,401,348)

미수금의 감소(증가)
145,941,882
(142,280,683)

재고자산의 증가
(666,134,778)
(1,741,257,270)

선급금의 증가
(463,176,415)
(812,779,780)

선급비용의 감소(증가)
41,939,109
(77,182,660)

부가세대급금의 증가
(61,996,507)
(9,138,444)

기타유동자산의 감소
-
1,714,980

매입채무의 증가(감소)
(2,632,745,865)
2,009,983,833

미지급금의 증가(감소)
(1,454,997,703)
744,705,197

미지급비용의 증가
125,822,931
42,469,102

예수금의 증가
30,994,079
14,123,891

선수금의 증가(감소)
(1,218,264,950)
1,416,361,692

선수수익의 감소
-
(2,412,363,635)

부가세예수금의 감소
(383,888,216)
(241,969,999)

예수보증금의 증가
358,860
3,108,012

퇴직금의 지급
(62,582,690)
(5,453,495)

사외적립자산의 감소(증가)
10,264,513
(2,500,000)

2. 이자수취
109,903,668
188,171,480

3. 이자지급
(10,048,593)
(57,097,265)

4. 배당금수령
41,104,151
-

5. 법인세지급
(791,037,924)
(355,268,001)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,745,050,080)
(1,539,613,281)

단기금융상품의 증가
(1,000,000,000)
(4,000,000,000)

단기금융상품의 감소
4,000,000,000
4,001,000,000

정부보조금의 수령
-
63,200,000

유형자산의 증가
(1,950,617,518)
(1,029,171,830)

유형자산의 감소
11,354,545
454,545

무형자산의 증가
(865,000,000)
(99,847,476)

임차보증금의 증가
(1,549,988,000)
(760,667,150)

임차보증금의 감소
184,974,000
307,249,630

기타보증금의 증가
(18,230,000)
(29,191,000)

기타보증금의 감소
32,000,000
7,360,000

사업양수도
(1,587,261,127)
-

종속기업처분으로 인한 현금순유출
(2,281,980)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
21,572,902,197
1,473,660,663

단기차입금의 증가
-
40,000,000

단기차입금의 감소
(1,040,000,000)
(467,000,000)

전환사채의 감소
(79,033,803)
(311,552,322)

전환상환우선주의 증가
-
2,500,015,410

리스료의 지급
(1,635,933,640)
(677,818,240)

임대보증금의 증가
101,000,000
-

유상증자
23,581,684,840
500,015,815

주식매수선택권의 행사
645,184,800
-

비지배지분변동
-
(110,000,000)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동
109,634,881
5,121,250

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)
20,267,137,334
3,046,881,135

VI. 기초의 현금및현금성자산
12,443,319,711
9,396,438,576

VII. 기말의 현금및현금성자산
32,710,457,045
12,443,319,711

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 10(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이럭스
(단위: 원)

과 목
주석
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

I. 유동자산

39,023,990,454

20,358,498,239

현금및현금성자산

4,
29,30,31

28,686,801,551

7,556,297,343

단기금융상품
5,29,30
1,000,000,000

4,000,000,000

매출채권및기타채권
6,28,29,30
2,268,199,739

2,597,113,427

재고자산
7
5,681,521,947

5,008,505,220

기타유동자산
12,27
1,279,904,787

1,196,582,249

당기법인세자산
25
107,562,430

-

II. 비유동자산

18,456,729,614

12,323,293,809

매출채권및기타채권
6,29,30
1,487,799,356

378,432,648

종속기업투자주식
8
6,281,369,815

7,734,043,437

유형자산
9
4,039,198,014

1,609,234,215

사용권자산
10
2,880,178,054

581,714,799

무형자산
11,32
2,336,465,947

1,255,124,437

이연법인세자산
25
1,431,718,428

764,744,273

자 산 총 계

57,480,720,068

32,681,792,048

부 채

I. 유동부채

2,853,349,422

6,669,684,390

매입채무및기타채무
13,28,29,30
957,670,905

3,410,091,703

단기차입금
14,29,30
-

500,000,000

전환사채
14,29,30
-

153,902,292

파생금융부채
14,23,29,30
-

153,441,221

당기법인세부채
25
4,722,680

604,783,790

리스부채
10,29,30
1,459,335,685

232,676,342

기타유동부채
16
431,620,152

1,614,789,042

II. 비유동부채

1,308,332,077

401,777,560

기타채무
13
52,618,712

52,459,852

리스부채
10,29,30
1,255,713,365

349,317,708

부 채 총 계

4,161,681,499

7,071,461,950

자 본

I. 자본금
17
2,702,730,000

2,331,011,000

II. 기타자본구성요소
17
49,637,149,961

24,631,215,620

III. 이익잉여금(결손금)
18
979,158,608

(1,351,896,522)

자 본 총 계

53,319,038,569

25,610,330,098

부채와자본총계

57,480,720,068

32,681,792,048

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이럭스
(단위: 원)

과 목
주석
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 매출액
20,28
32,105,042,210
29,426,926,633

II. 매출원가
22
17,781,819,697
17,331,664,437

III. 매출총이익

14,323,222,513
12,095,262,196

IV. 판매비와관리비
21,22,28
14,292,475,185
9,552,414,353

V. 영업이익

30,747,328
2,542,847,843

VI. 금융수익
23,29,30
3,989,966,313
2,893,778,483

VII. 금융비용
23,29
259,111,183
1,495,416,791

VIII. 기타수익
24
4,202,618
70,379,259

IX. 기타비용
24
1,588,489,561
176,646,469

X. 법인세차감전순이익

2,177,315,515
3,834,942,325

XI. 법인세비용(수익)
25
(153,739,615)
862,256,237

XII. 당기순이익

2,331,055,130
2,972,686,088

XIII. 기타포괄손익

-
-

XIV. 총포괄이익

2,331,055,130
2,972,686,088

XIV. 주당이익
26

기본주당순이익

195
383

희석주당순이익

185
181

자 본 변 동 표

제 10(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이럭스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
1,524,780,000
2,575,129,948
(4,324,582,610)
(224,672,662)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
2,972,686,088
2,972,686,088

소유주와의 거래:

전환상환우선주의 전환
795,235,600
20,752,389,822
-
21,547,625,422

유상증자
10,995,400
489,020,415
-
500,015,815

주식기준보상
-
814,675,435
-
814,675,435

2023.12.31(전기말)
2,331,011,000
24,631,215,620
(1,351,896,522)
25,610,330,098

2024.01.01(당기초)
2,331,011,000
24,631,215,620
(1,351,896,522)
25,610,330,098

총포괄이익:

당기순이익
-
-
2,331,055,130
2,331,055,130

소유주와의 거래:

전환사채의 전환
7,575,000
130,019,726
-
137,594,726

유상증자
309,000,000
23,272,684,840
-
23,581,684,840

주식기준보상
-
1,013,188,975
-
1,013,188,975

주식매수선택권의 행사
55,144,000
590,040,800
-
645,184,800

2024.12.31(당기말)
2,702,730,000
49,637,149,961
979,158,608
53,319,038,569

현 금 흐 름 표

제 10(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이럭스
(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 영업활동현금흐름
1,314,277,182
2,865,467,036

1. 영업활동으로 창출된 현금
(1,778,300,443)
2,533,195,814

(1) 당기순이익
2,331,055,130
2,972,686,088

(2) 손익항목의 조정
176,949,062
1,144,824,145

대손상각비
(53,682,994)
80,932,166

감가상각비
1,891,087,079
540,417,658

무형자산상각비
344,405,690
115,290,771

주식보상비용
264,514,558
741,199,757

재고자산평가손실
22,218,063
78,883,293

유형자산처분손실
25,432,425
-

이자비용
236,887,686
1,491,678,454

외화환산손실
21,326,400
-

종속기업투자손상차손
1,552,369,178
159,694,507

잡손실
5,120,328
-

법인세비용(수익)
(153,739,615)
862,256,237

이자수익
(202,897,636)

(
471,882,900)

배당금수익
(3,569,104,151)

(
1,011,969,990)

외화환산이익
(130,961,281)

(
5,273,567)

파생상품평가이익
(76,026,668)

(
1,403,526,123)

잡이익
-

(
32,876,118)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,286,304,635)
(1,470,336,085)

매출채권의 감소
234,455,682
142,945,141

미수금의 감소(증가)
148,141,000

(
152,786,981)

재고자산의 증가
(687,973,663)
(4,261,752,054)

선급금의 증가
(259,349,431)

(
806,305,316)

선급비용의 감소(증가)
35,682,363
(68,590,675)

부가세대급금의 증가
(106,808,273)
-

매입채무의 증가(감소)
(2,632,745,865)
2,413,578,805

미지급금의 증가(감소)
83,047,350

(
125,210,272)

미지급비용의 증가
97,603,252
53,819,843

예수금의 증가(감소)
(5,776,820)
31,620,462

선수금의 증가(감소)
(1,180,497,550)
1,479,961,442

부가세예수금의 감소
(12,441,540)
(294,702,826)

예수보증금의 증가
358,860
3,108,012

2. 이자수취
105,940,515
457,287,698

3. 이자지급
(7,392,291)

(
34,357,696)

4. 배당금수취
3,569,104,151
-

5. 법인세납부액
(575,074,750)

(
90,658,780)

II. 투자활동현금흐름
(2,751,339,372)

(
1,062,848,217)

단기금융상품의 증가
(1,000,000,000)
(4,000,000,000)

단기금융상품의 감소
4,000,000,000
4,001,000,000

종속기업투자주식의 증가
-
(721,194,266)

종속기업투자주식의 감소
-
896,677,990

유형자산의 증가
(1,904,381,154)
(743,036,058)

유형자산의 감소
9,090,909
-

정부보조금의 수령
-
63,200,000

무형자산의 증가
(865,000,000)
(524,192,883)

임차보증금의 증가
(1,459,988,000)

(
300,667,150)

임차보증금의 감소
35,000,000
290,914,150

기타보증금의 증가
(10,800,000)

(
25,550,000)

예수보증금의 증가
32,000,000
-

사업양수도
(1,587,261,127)
-

III. 재무활동현금흐름
22,457,931,517
2,045,619,303

단기차입금의 감소
(500,000,000)
(420,000,000)

전환사채의 감소
(79,033,803)
(311,552,322)

전환상환우선주의 증가
-
2,500,015,410

리스료의 지급
(1,189,904,320)
(222,859,600)

유상증자
23,581,684,840
500,015,815

주식매수선택권행사
645,184,800

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동
109,634,881
5,273,567

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)
21,130,504,208
3,853,511,689

VI. 기초의 현금및현금성자산
7,556,297,343
3,702,785,654

VII. 기말의 현금및현금성자산
28,686,801,551
7,556,297,343

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
6.5 억원

최고한도액
10 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

※ 자본준비금 감소(이익잉여금 전입) 규모 : 10,000,000,000원

나. 의안의 요지

- 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 상법 제461조의2에 의거하여 초과한 금액 범위 내에서 자본준비금 일부인 10,000,000,000원을 감액하여 이를 제11기부터 이익잉여금으로 전환하고, 배당 재원 등으로 활용하고자 함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성훈
1977.07.25
해당없음
해당없음
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성훈

(주)에이럭스 이사

2017.03 ~ 현재
주식회사 에이럭스 경영관리본부 이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성훈
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영에 대한 폭넒은 경험을 바탕으로 당사의 경영 투명성 강화를 위해 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천.

확인서

주식회사 에이럭스_사내이사 취임 확인서(김성훈).jpg
주식회사 에이럭스_사내이사 취임 확인서(김성훈)

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템 DART 및 회사 홈페이지 (https://www.shaperon.com)에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정으로 이를 확인하시기 바랍니다. 더불어, 주주총회 이후 변경사항은 DART에 제출된 사업보고서를 활용하시길 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최사유
해당사항 없습니다.

■ 주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바라며, 참석 기념품은 따로 제공하지 않는 점 양해 부탁드립니다.

■ 대리행사 시 위임장은 별첨된 위임장에 기재 후 참석 시 제출 부탁드립니다.