백산 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 백산

주주총회소집공고
6.0
(주)백산

주주총회소집공고

2025년 3 월 11 일

회 사 명 :
(주)백산

대 표 이 사 :
김 한준, 전 제형

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 27번길 47(정왕동)

(전 화) 031-499-0044

(홈페이지) www.baiksan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 염 승철

(전 화) 031-8084-0714

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님께

제39기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일(수요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 시흥시 공단1대로 27번길 48(정왕동), (주)백산 3층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 , 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 박두창 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 200원

5. 주주총회 참석시 준비사항

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리 인신분증6. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항당사는 이번 정기주주총회에 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 16일 9시 ~ 2025년 03월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2025년 03월

주식회사 백 산

대표이사 김한준, 전제형 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남기춘(출석률: 0%)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2024-01-25
최신물산㈜의 국민은행 앞 운전자금 보증에 대한 연대보증 제공의 건
불참
-
-
-

2
2024-02-14
제38기 내부결산 확정의 건
불참
-
-
-

3
2024-02-23
제38기 현금배당 결정 및 정기주주총회 소집의 건
불참
-
-
-

4
2024-02-29
하나은행 기업시설 일반자금대출 대환의 건
불참
-
-
-

5
2024-03-08
자기주식 취득 결정의 건
불참
-
-
-

6
2024-04-25
최신물산㈜의 산업운영자금대출에 대한 연대입보의 건
불참
-
-
-

7
2024-04-26
산업은행 산업운영자금대출 대환의 건
불참
-
-
-

8
2024-06-04
산업은행 산업운영자금대출 대환의 건
불참
-
-
-

9
2024-06-04
주식소각 결정의 건
불참
-
-
-

10
2024-06-17
자기주식 취득 결정에 관한 건
불참
-
-
-

11
2024-06-24
임직원 스톡옵션 행사에 따른 신주발행 결정의 건
불참
-
-
-

12
2024-07-03
유상증자 참여의 건(백산아트앤네트워크)
불참
-
-
-

13
2024-07-16
유상증자 참여의 건(백산린텍스)
불참
-
-
-

14
2024-07-19
주식소각 결정의 건
불참
-
-
-

15
2024-07-19
자기주식 취득 결정의 건
불참
-
-
-

16
2024-08-08
주식소각 결정의 건
불참
-
-
-

17
2024-08-19
기존'주식소각 결정의 건'에 대한 소각 예정일 변경의 건
불참
-
-
-

18
2024-08-23
최신물산㈜의 기업운전일반자금대출에 대한 연대보증 제공의 건
불참
-
-
-

19
2024-08-29
중간배당을 위한 기준일 결정의 건
불참
-
-
-

20
2024-09-03
최신물산㈜의 국민은행 앞 포괄외화지급 보증에 대한 연대보증 제공의 건
불참
-
-
-

21
2024-09-13
제39기 중간(현금)배당 결정의 건
불참
-
-
-

22
2024-10-16
㈜백산티엔에스의 신한은행 앞 운전자금 대출에 대한 담보 제공의 건
불참
-
-
-

23
2024-10-30
㈜백산티엔에스의 신한은행 앞 운전자금 대출에 대한 연대보증 제공의 건
불참
-
-
-

24
2024-11-12
㈜백산티엔에스의 하나은행 앞 운전자금 대출에 대한 예금담보 제공의 건
불참
-
-
-

25
2024-11-13
자기주식 취득 결정의 건
불참
-
-
-

26
2024-12-05
㈜백산티엔에스의 경남은행 앞 운전자금 대출에 대한 예금담보 제공의 건
불참
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
30
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
피혁은 천연피혁과 합성피혁으로 구분되는데, 천연피혁이 부드럽고 질기다는 장점 이 있는 반면 재단이 까다롭고 다양한 색상을 살리기 힘들다는 단점이 있습니다. 최근 들어 세계 각국의 동물보호운동 및 광우병 등으로 인하여 천연가죽의 공급이 감 소추세임에 따라 천연피혁의 가격은 상승추세에 있습니다. 이에 따라 합성피혁은 필연적으로 수요증대가 예상되며 향후에도 꾸준한 용도개발로 인한 지속적인 성장이 예상됩니다. 합성피혁은 폴리우레탄 합성피혁과 PVC 합성피혁으로 이분화 되어 있습니다. 현재 유해성논란으로 선진국들이 PVC 사용을 금지하는 움직임에 따라 향후 폴리우레탄 합성피혁의 성장은 급성장하리라 판단됩니다. 합성피혁은 천연피혁보다 가볍고 면적이 크며 제품의 형상이 일정하다는 장점을 지니고 있습니다. 또한 내마모성, 투습 방수성, 내부패성 등이 우수하고 재단, 봉제, 접착 등 작업의 용이성, 색상의다양성, 대량생산이 가능하다는 특징을 가지고 있습니다. 합성피혁의 주된 용도는 신발류, 전자제품 케이스용, 차량 내장재용, 의류, 가방류, BALL류, 스포츠용품, 가구류, 잡화류 등에 이르기까지 다양해지고 있으며 용도 개발에 따라 그 수요가 계속 증가하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
합성피혁 시장은 제조기술이 발달되면서 천연피혁시장을 빠르게 대체해 나가고 있 습니다. 동물보호운동에 의해 천연가죽의 공급이 계속 감소하고 있어 대체소재인 합성피혁의 수요는 연평균 10%이상 증가하고 있는 추세입니다. 합성피혁기술이 성장하기 위해서는 섬유 및 석유화학 등 기초소재산업의 성장이 수반되어야 합니다. 따라서초극세사를 얻을 수 있는 복합방사기술과 폴리우레탄 가공기술이 발달한 일본이 합성피혁의 기술력 측면에서 고부가가치 제품에 특화되어 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
합성피혁은 대부분이 신발, 의류 등 생활필수품 용도로 생산되고 있어 세계 경기변 동에 크게 영향을 받지 않을 것입니다. 특히 전세계적으로 확산되고 있는 동물보호 운동으로 천연피혁의 공급이 갈수록 감소하고 있어 그 대체제품인 합성피혁의 수요 는 증가할 것이며, 지속적인 연구개발로 새로운 용도의 제품을 계속 개발 중 입니다.
(4) 경쟁요소
세계시장은 일본, 한국, 대만, 중국이 주도하고 있습니다. 물량 측면에서는 중국,대 만, 한국, 일본의 순서이나 일본은 고가품, 한국은 중, 고가품, 대만 및 중국은 중, 저가품 위주로 생산합니다. 최근 중국이 물량 면에서 급성장 하고 있습니다. 국내 시장의 경쟁사로는 (주)백산을 비롯하여 덕성(주), 대원화성(주) 등이 있으며 해외 경쟁사로는 대만기업인 SANFANG이 있습니다. 하지만 중국은 현재 기술수준이 대만에 미치지 못하는 상태입니다.
(5) 자원조달상의 특성
합성피혁 산업은 원재료인 원사 및 수지를 원활하게 구입할 수 있는 기초 소재섬유 산업의 발전을 그 전제요건으로 하고 있습니다. 이러한 이유로 기반 산업이 발달한
일본, 한국, 대만을 중심으로 합성피혁이 주로 생산되고 있으며, 이를 이용한 신발, 의류의 생산기지는 인건비가 저렴한 인도네시아, 중국, 베트남, 태국 등 동남아시아에 분포되어 있습니다.
(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
해당사항 없음.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황(주)백산은 1986년 회사를 설립한 후 합성피혁 부문에서 BRAND(NIKE, ADIDAS, REEBOK) 시장점유율 25%를 차지할 정도로 꾸준히 성장하고 있으며 현재 시화공단 및 부산에서 생산공장을 가동하고 있고 생산량과 기술수준, 매출액, 신제품개발 등 모든면에서 성장성이 부각되고 있습니다. 또한 NIKE, ADIDAS, REEBOK 등 국제적으로 인지도가 높은 회사에 대한 공급이 매출액의80%이상을 차지하고있습니다.더욱이 글로벌 전략을 실행하기 위해 중국(DONGGUAN BAIKSAN), 인도네시아( P.T.BAIKSAN INDONESIA), 베트남(BAIKSAN VIETNAM)의 해외 법인설립을 추진하였습니다. 2000년 05월 인도네시아를 시작으로 2000년 06월 중국, 2006년 05월 베트남에 각각 250여명의 현지직원을 채용한 현지투자가 이루어졌습니다. 그 결과, 월 45만M의 생산능력을 갖춘 현지공장을 운영함으로써 생산원가를 절감하고 신속한 공급이 가능하도록 하였습니다. 또한 주 거래처인 ADIDAS 및 NIKE에서도 현지투자에 따른 경쟁력을 인정받았으며, 현재도 꾸준히 주문량이 증가하는 추세입니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분당사 및 당사의 종속기업들의 매출액은 합성피혁과 부산물인 DMF로 구성된 단일 사업부이므로 공시 대상 사업부문의 구분을 하지 못합니다.(3) 시장점유율 등건식과 습식의 구분 및 제품의 종류와 질적 수준에 따라 판매가격이 다르고, 수출과내수의 구분에 따라 환율변동에 기인한 판매가격이 상이합니다. 그러므로 합성피혁 전체 시장규모를 정확하게 집계할 수는 없으나, 세계적인 브랜드인 NIKE, ADIDAS, REEBOK의 합성피혁 사용량 25%를 점유하고 있습니다.(4) 시장의 특성(주)백산은 스포츠 신발, 전자제품 케이스, 차량 내장재 시장으로 구분하여 사업을 영위하고 있습니다. (주)백산은 ADIDAS, REEBOK, NIKE 등 글로벌 스포츠 신발 브랜드에 합성피혁을 납품하는 선두업체로서 국내 및 대만업체와 경쟁하고 있습니다. 세계 신발 시장은 3대 BIG BUYER(NIKE, ADIDAS, REEBOK)의 품질 합격판정을받아 일단 납품하기 시작하면, 보통 2∼3년은 계속 공급된다는 특성을 갖고 있습니다. 신발시장은 미국시장이 가장 크며 유럽, 일본, 아시아 등지에서는 생활필수품인 관계로 꾸준한 수요가 형성되는 시장이며, 또한 조깅화, 농구화, 골프화, 축구화, 테니스화 등 스포츠 종류만큼이나 다양하게 생산되고 있습니다. 태블릿 PC, 스마트폰 등 고가의 전자기기의 수요가 증가함에 따라 2010년부터 전자제품 케이스 시장은 급성장하였습니다. 고가의 제품을 보다 안전하게 관리하기 위한 수요가 증가 함에 따라 이 시장의 성장성은 호신호를 보일 것으로 전망합니다. 이에 발맞춰 (주)백산은 전자제품 케이스 시장에 진입하여 현재 전체 매출의 4%이상의 성과를 나타내고 있습니다. 차량 내장재 시장은 기존 PVC 합피에서 PU 합피로 대체중에있으며, 2014년부터 차량내장재용 제품판매가 호조를 보이기 시작, 16년부터는 전체 매출의 10%이상의 성과를 나타내고 있습니다.(5) 사업 등의 내용 및 전망최근 차량내장재 분야에서 기존 천연피혁과 PVC 합성피혁에서 폴리우레탄 계열의 합성피혁으로 대체되면서 시장이 확대되고 있으며, 당사도 차량내장재 시장을 점유해 나가고 있습니다. 아직 매출비중은 크지 않지만 차량 내 적용부위가 확대되고, 적용차종도 늘어나게 되면서 차량내장재 부문이 장기적으로 (주)백산의 성장축이 될 전망입니다.(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 최종 확정된 내용이 아니며, 외부 감사 결과 및 주총 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 39(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 백산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 39(당) 기말
제 38(전) 기말

자 산

I. 유동자산

265,725,645,708

208,786,779,543

현금및현금성자산
5,36,37
65,527,340,707

47,417,235,168

단기금융자산
6,7,36
9,737,402,828

23,214,942,132

매출채권및기타채권
8,34,36
99,083,303,029

74,935,481,775

당기법인세자산

1,224,973,680

8,753,180

재고자산
9
67,978,970,783

52,889,294,847

기타유동자산
10
21,815,627,229

9,542,945,613

매각예정유동자산
38
358,027,452

778,126,828

II. 비유동자산

191,063,133,546

143,133,687,424

장기금융자산
7,36
2,205,341,633

1,194,778,813

장기매출채권및기타채권
8,34,36
1,738,631,709

3,682,369,286

관계기업투자
11
14,254,130,700

13,298,447,131

유형자산
12,17
123,717,885,731

85,820,958,869

사용권자산
13
9,495,654,286

9,129,509,876

무형자산
15
6,292,775,654

3,492,298,545

투자부동산
14
31,471,777,234

24,494,724,363

기타비유동자산
10
366,168,230

376,341,753

순확정급여자산
22
6,850,473

-

이연법인세자산
32
1,513,917,896

1,644,258,788

자 산 총 계

456,788,779,254

351,920,466,967

부 채

I. 유동부채

162,535,374,251

129,189,377,903

매입채무및기타채무
16,34,36
63,146,508,340

48,704,399,127

차입금
17,36,37
76,576,067,545

71,789,595,513

기타금융부채
18,36
29,181,250

22,533,000

유동성리스부채
13,36,37
1,651,238,609

1,428,604,358

기타유동부채
19
2,159,518,750

1,198,981,127

충당부채
20
638,211,934

799,088,004

전환상환우선주부채
21,36,37
2,586,191,250

-

파생상품부채

21
,36,37

1,326,279,441

-

당기법인세부채
32
14,422,177,132

5,246,176,774

II. 비유동부채

43,688,892,760

14,271,027,351

장기매입채무및기타채무
16,36
431,489,387

347,221,112

장기차입금
17,36,37
32,299,412,337

1,630,000,000

비유동성리스부채
13,36,37
6,987,299,493

6,761,448,861

순확정급여부채
22
2,416,254,196

408,123,926

이연법인세부채
32
1,450,664,874

5,006,564,405

장기충당부채
20
103,772,473

117,669,047

부 채 총 계

206,224,267,011

143,460,405,254

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

248,128,508,361

206,073,593,249

자본금
1, 23
14,145,000,000

14,107,500,000

기타불입자본
24,26
34,059,405,201

36,329,298,956

기타자본구성요소
24
674,878,772

(6,284,790,271)

이익잉여금
25
199,249,224,388

161,921,584,564

II. 비지배지분

2,436,003,882

2,386,468,464

자 본 총 계

250,564,512,243

208,460,061,713

부 채 및 자 본 총 계

456,788,779,254

351,920,466,967

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 백산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 매출액
27,34

497,534,805,893

417,721,809,967

II. 매출원가
31,34

368,549,734,117

321,239,183,186

III. 매출총이익

128,985,071,776

96,482,626,781

판매비와관리비
28,31
52,930,486,041

43,336,472,867

IV. 영업이익

76,054,585,735

53,146,153,914

금융수익
29
11,586,760,614

8,029,616,966

금융비용
29
10,850,562,533

9,273,176,884

기타영업외수익
30
17,040,050,495

11,838,835,701

기타영업외비용
30
13,410,351,810

11,716,471,389

지분법손실
11
460,980,567

159,173,070

V. 법인세비용차감전순이익

79,959,501,934

51,865,785,238

VI. 법인세비용
32

19,958,641,506

11,343,754,106

VII. 당기순이익

60,000,860,428

40,522,031,132

지배기업소유주지분

60,823,454,201

41,277,281,480

비지배지분

(822,593,773)

(755,250,348)

VIII. 기타포괄손익

5,721,837,523

(1,002,146,947)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,239,013,937)

(916,526,552)

확정급여제도의 재측정요소

(1,611,201,479)

(1,157,902,293)

법인세효과

372,187,542

241,375,741

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

6,960,851,460

(85,620,395)

해외사업환산손익

6,960,851,460

(85,620,395)

IX. 총포괄손익

65,722,697,951

39,519,884,185

지배주주지분총포괄순이익

66,544,109,307

40,274,789,572

비지배지분총포괄순손실

(821,411,356)

(754,905,387)

X. 주당손익
33

기본주당손익

2,775

1,805

희석주당손익

2,768

1,802

연 결 자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 백산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주주지분
비지배지분
총 계

2023.1.1(전기초)
14,102,500,000
35,738,741,577
(6,198,824,915)
134,845,459,216
178,487,875,878
1,669,441,230
180,157,317,108

총포괄손익
-
-
(85,965,356)
40,360,754,928
40,274,789,572
(754,905,387)
39,519,884,185

당기순이익(손실)
-
-
-
41,277,281,480
41,277,281,480
(755,250,348)
40,522,031,132

해외사업장 환산외환차이
-
-
(85,965,356)
-
(85,965,356)
344,961
(85,620,395)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(916,526,552)
(916,526,552)
-
(916,526,552)

소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
-
(5,760,750,000)
(5,760,750,000)
-
(5,760,750,000)

주식소각
-
-
-
(7,523,879,580)
(7,523,879,580)
-
(7,523,879,580)

주식선택권
5,000,000
104,990,000
-
-
109,990,000
-
109,990,000

지배력의 변동없는 종속기업의 주식취득
-
485,567,379
-
-
485,567,379
1,471,932,621
1,957,500,000

소유주와의 거래 총액
5,000,000
590,557,379
-
(13,284,629,580)
(12,689,072,201)
1,471,932,621
(11,217,139,580)

2023.12.31(전기말)
14,107,500,000
36,329,298,956
(6,284,790,271)
161,921,584,564
206,073,593,249
2,386,468,464
208,460,061,713

2024.1.1(당기초)
14,107,500,000
36,329,298,956
(6,284,790,271)
161,921,584,564
206,073,593,249
2,386,468,464
208,460,061,713

총포괄손익
-
-
6,959,669,043
59,584,440,264
66,544,109,307
(821,411,356)
65,722,697,951

당기순이익(손실)
-
-
-
60,823,454,201
60,823,454,201
(822,593,773)
60,000,860,428

해외사업장 환산외환차이
-
-
6,959,669,043
-
6,959,669,043
1,182,417
6,960,851,460

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,239,013,937)
(1,239,013,937)
-
(1,239,013,937)

소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
-
(7,725,000,000)
(7,725,000,000)
-
(7,725,000,000)

주식소각
-
-
-
(14,531,800,440)
(14,531,800,440)
-
(14,531,800,440)

자기주식

(2,762,494,940)
-
-
(2,762,494,940)
-
(2,762,494,940)

주식선택권
37,500,000
492,601,185
-
-
530,101,185.00
-
530,101,185

연결범위변동
-
-
-
-
-
870,946,774
870,946,774

소유주와의 거래 총액
37,500,000
(2,269,893,755)
-
(22,256,800,440)
(24,489,194,195)
870,946,774
(23,618,247,421)

2024.12.31(당기말)
14,145,000,000
34,059,405,201
674,878,772
199,249,224,388
248,128,508,361
2,436,003,882
250,564,512,243

연 결 현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 백산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

45,689,231,277

46,305,850,544

영업활동에서 창출된 현금
37
63,583,610,840

61,323,373,745

이자의 수취

909,189,636

771,423,078

이자의 지급

(4,606,401,772)

(3,921,241,819)

법인세 지급액

(14,197,167,427)

(11,867,704,460)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,419,421,185)

(20,261,089,271)

단기금융자산의 감소

18,334,470,212

31,812,621,904

단기금융자산의 증가

(4,719,486,969)

(34,503,229,875)

관계기업투자주식의 증가

(1,420,000,000)

(6,185,000,000)

관계기업투자주식의 배당

1,350,373,504

1,651,791,866

매도가능증권의 취득

(1,000)

-

단기대여금의 감소

623,676,200

300,000,000

단기대여금의 증가

(979,532,661)

-

장기금융자산의 증가

(1,017,728,031)

(1,121,395,854)

장기대여금의 감소

88,411,054

198,925,924

장기대여금의 증가

(300,000,000)

(1,683,000,000)

유형자산의 처분

99,477,316

307,924,907

유형자산의 취득

(23,772,952,305)

(10,584,720,556)

무형자산의 처분

-

27,000,000

무형자산의 취득

(4,089,422,985)

(476,984,500)

보증금의 증가

(185,481,320)

(309,208,488)

보증금의 감소

17,700,000

153,592,415

장기선급금의 감소

1,075,800

-

투자부동산의 취득

-

(5,356,800)

매각예정자산의 처분

550,000,000

155,949,786

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(11,621,071,152)

(25,231,809,528)

단기차입금의 차입

79,122,601,471

44,596,769,114

단기차입금의 상환

(89,195,124,084)

(57,010,259,743)

유동성장기부채의 상환

(250,000,000)

(830,000,000)

장기차입금의 차입

21,326,040,190

1,740,000,000

장기차입금의 상환

(100,000,000)

(320,000,000)

리스채권의 감소

52,800,000

-

리스부채의 지급

(2,058,468,343)

(2,006,152,299)

자기주식의 취득

(17,294,295,380)

(7,523,879,580)

전환상환우선주부채의 발행

3,999,969,000

임대보증금의 증가

-

-

임대보증금의 감소

(10,000,000)

(135,000,000)

주식선택권의 행사

511,895,994

61,550,000

배당금의 지급

(7,725,000,000)

(5,760,750,000)

금융리스부채의 증가

-

-

연결실체내 자본거래 비용

(1,490,000)

(1,587,020)

지배력 변동없는 비지배지분 증가

-

1,957,500,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

18,648,738,940

812,951,745

Ⅴ. 연결범위변동

155,815,800

-

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

5

47,417,235,168

46,699,414,959

VII.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(694,449,201)

(95,131,536)

VII
I. 기말 현금및현금성자산

5

65,527,340,707

47,417,235,168

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 39(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
주석
제 39(당) 기말
제 38(전) 기말

자 산

유동자산

136,436,664,686

111,060,871,218

현금및현금성자산
5,35,36
37,965,900,848

18,287,661,507

단기금융자산
6,7,35
2,700,000,000

16,200,000,000

매출채권및기타채권
8,33,35
68,525,590,858

55,400,243,799

재고자산
9
26,267,079,149

18,791,666,996

기타유동자산
10,33
813,174,748

1,666,379,833

매각예정유동자산
37
164,919,083

714,919,083

비유동자산

171,758,550,530

162,174,845,128

장기금융자산
7,35
2,205,340,633

1,187,612,602

장기매출채권및기타채권
8,33,35
3,048,732,775

2,862,506,679

종속기업 및 관계기업투자
11
80,636,968,529

77,636,968,529

유형자산
12,17
47,487,654,199

48,051,443,974

사용권자산
13
451,033,106

478,421,136

무형자산
15
990,671,626

998,191,773

투자부동산
14
36,663,633,178

29,797,947,424

기타비유동자산
10,33
-

344,529,478

순확정급여자산
21
274,516,484

817,223,533

자 산 총 계

308,195,215,216

273,235,716,346

부 채

유동부채

93,253,026,296

86,717,481,701

매입채무및기타채무
16,33,35
52,503,067,018

35,464,173,406

차입금
17,35,36
30,000,000,000

45,000,000,000

기타금융부채
18,35
802,868,844

763,953,324

유동성리스부채
13,35,36
214,614,977

201,057,360

기타유동부채
19
613,997,203

470,411,095

충당부채
20
466,964,557

369,284,825

당기법인세부채
31
8,651,513,697

4,448,601,691

비유동부채

6,863,042,055

5,009,544,466

장기매입채무및기타채무
16,35
350,424,820

345,221,112

장기기타금융부채
18,35
1,376,272,800

1,515,406,032

비유동성리스부채
13,35,36
254,272,654

289,734,104

이연법인세부채
31
4,882,071,781

2,859,183,218

부 채 총 계

100,116,068,351

91,727,026,167

자 본

자본금
1, 22
14,145,000,000

14,107,500,000

기타불입자본
23,25
35,591,739,676

37,861,633,431

이익잉여금
24
158,342,407,189

129,539,556,748

자 본 총 계

208,079,146,865

181,508,690,179

부 채 및 자 본 총 계

308,195,215,216

273,235,716,346

포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
주석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

매출액
26,33

258,284,843,069

214,084,676,475

매출원가
30,33

188,754,698,574

165,179,817,415

매출총이익

69,530,144,495

48,904,859,060

판매비와관리비
27,30
13,340,861,314

12,659,429,220

영업이익

56,189,283,181

36,245,429,840

금융수익
28
13,944,315,052

4,296,765,505

금융비용
28
2,115,871,781

5,962,722,412

기타영업외수익
29
10,775,309,726

5,939,084,490

기타영업외비용
29
11,521,242,948

7,309,264,301

법인세비용차감전순이익

67,271,793,230

33,209,293,122

법인세비용
31

15,323,570,192

6,520,386,594

당기순이익

51,948,223,038

26,688,906,528

기타포괄손익

(888,572,157)

(803,540,885)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

(888,572,157)

(803,540,885)

확정급여제도의 재측정요소

(1,155,490,451)

(1,044,916,626)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

266,918,294

241,375,741

총포괄손익

51,059,650,881

25,885,365,643

주당손익
32

기본주당손익

2,370

1,167

희석주당손익

2,364

1,165

자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
14,102,500,000
37,756,643,431
116,938,820,685
168,797,964,116

총포괄손익
-
-
25,885,365,643
25,885,365,643

당기순이익
-
-
26,688,906,528
26,688,906,528

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(803,540,885)
(803,540,885)

소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
(5,760,750,000)
(5,760,750,000)

자기주식
-
-
(7,523,879,580)
(7,523,879,580)

주식선택권
5,000,000
104,990,000
-
109,990,000

소유주와의 거래 총액
5,000,000
104,990,000
(13,284,629,580)
(13,174,639,580)

2023.12.31(전기말)
14,107,500,000
37,861,633,431
129,539,556,748
181,508,690,179

2024.1.1(당기초)
14,107,500,000
37,861,633,431
129,539,556,748
181,508,690,179

총포괄손익
-
-
51,059,650,881
51,059,650,881

당기순이익
-
-
51,948,223,038
51,948,223,038

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(888,572,157)
(888,572,157)

소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
(7,725,000,000)
(7,725,000,000)

자기주식
-
(2,762,494,940)
(14,531,800,440)
(17,294,295,380)

주식선택권
37,500,000
492,601,185
-
530,101,185

소유주와의 거래 총액
37,500,000
(2,269,893,755)
(22,256,800,440)
(24,489,194,195)

2024.12.31(당기말)
14,145,000,000
35,591,739,676
158,342,407,189
208,079,146,865

현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
주석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

50,274,110,457

32,016,389,719

영업활동에서 창출된 현금
36
60,057,483,829

40,441,936,633

이자의 수취

549,195,185

535,158,177

이자의 지급

(1,514,613,925)

(2,228,251,841)

법인세 납부액

(8,817,954,632)

(6,732,453,250)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

8,870,171,833

(17,342,827,222)

단기금융자산의 감소

16,200,000,000

31,368,250,000

단기금융자산의 증가

(2,700,000,000)

(33,200,000,000)

단기대여금의 감소

680,000,000

-

단기대여금의 증가

(500,000,000)

-

장기금융자산의 증가

(1,017,728,031)

(219,095,854)

매도가능증권의 취득

-

(902,300,000)

종속기업투자주식의 증가

(8,000,000,000)

(3,042,600,000)

관계기업투자주식의 증가

-

(5,500,000,000)

장기대여금의 감소

88,411,054

198,925,924

장기대여금의 증가

(300,000,000)

(1,683,000,000)

유형자산의 처분

580,000

209,769,024

유형자산의 취득

(7,290,542,665)

(5,997,264,802)

사용권자산의 처분

-

21,000,000

무형자산의 처분

-

27,000,000

무형자산의 취득

-

(74,984,500)

임차보증금의 증가

(21,310,000)

(210,720,000)

임차보증금의 감소

17,700,000

209,500,000

투자부동산의 취득

-

(5,356,800)

매각예정자산 처분

550,000,000

155,949,786

배당금 수취

11,163,061,475

1,302,100,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(39,768,783,386)

(23,879,366,480)

단기차입금의 차입

30,000,000,000

11,290,000,000

단기차입금의 상환

(45,000,000,000)

(21,590,000,000)

장기차입금의 상환

-

-

리스부채의 지급

(251,384,000)

(221,286,900)

자기주식의 취득

(17,294,295,380)

(7,523,879,580)

임대보증금의 증가

-

-

임대보증금의 감소

(10,000,000)

(135,000,000)

주식선택권의 행사

511,895,994

61,550,000

배당금의 지급

(7,725,000,000)

(5,760,750,000)

IV. 현금및현금성자산의 감소

19,375,498,904

(9,205,803,983)

V. 기초 현금및현금성자산
5

18,287,661,507

27,723,743,159

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

302,740,437

(230,277,669)

VII. 기말 현금및현금성자산
5

37,965,900,848

18,287,661,507

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박두창
1953.12.22
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박두창
(주)백산 감사
~2017.02
前(주)백산 재무회계부문장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박두창
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 박두창 후보자]
해당 후보자는 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사업무를 함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(박두창 감사).jpg
확인서(박두창 감사)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
11.1억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.5억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 당사 정관 제10조의 3(주식매수선택권)
주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임,직원으로 한다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이신복
임원
상무
보통주
15,000

이성우
임원
이사
보통주
10,000

임준완
임원
이사
보통주
10,000

정연규
임원
이사
보통주
10,000

장동민
임원
이사
보통주
10,000

안성득
직원
수석
보통주
7,000

현태호
직원
수석
보통주
7,000

홍창표
직원
수석
보통주
5,000

김광년
직원
수석
보통주
5,000

백원창
직원
수석
보통주
5,000

총( 10 )명

총(84,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
주식의 종류 : 보통주교부할 주식 수 : 84,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 13,010원행사기간 : 2028년01월20일~2032년 01월 19일
-

기타 조건의 개요
기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련법규, 정관등에 따르도록 함.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

21,250,000
총발행주식의 3%
보통주
637,500
113,500

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025.01.20
10
보통주
84,000
-
-
84,000

계
-
총(10)명
-
총(84,000)주
총( - )주
총( - )주
총(84,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년 3월 18일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.baiksan.co.kr
IR → 공고)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
- 사업보고서는 주주총회 이후 변경사항 및 오기 등의 수정사항이 발생할 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

[전자투표제도에 관한 안내]

당사는 이번 정기주주총회에 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 16일 9시 ~ 2025년 03월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

[주총 집중일 주총 개최 사유]
- 해당사항 없음