티사이언티픽 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 티사이언티픽

주주총회소집공고
6.0
(주)티사이언티픽

주주총회소집공고

2025 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 티사이언티픽

대 표 이 사 :
김 상 우, 유 승 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 62길 1, 이투데이빌딩 3층

(전 화) 02-2181-8013

(홈페이지)http://
www.tscientific.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 이 태 형

(전 화) 02-2181-8013

주주총회 소집공고

(제27기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제27기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제17조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2025년 03월 26일(수) 오전 8시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 두산로 70 (독산동) 현대지식산업센터 A동 지하2층 현대지식산업센터 세미나실

3. 회의목적사항가. 보고사항○ 감사보고○ 영업보고○ 내부회계관리제도 운영실태 보고가. 부의 안건

○ 제1호 의안 :
제27기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 등(상법 제542조의4 제3항에서 정한 사항)

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영 참고 사항은 당사의 본점, 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소의 전자공시시스템에 비치하여 열람할 수 있도록 하고 있사오니 이를 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 안내

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 :- 직접행사 : 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)- 대리행사 : 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항 : 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

2025년 03월 11일

서울특별시 동작구 여의대방로 62길 1, 3층(대방동)

대 표 이 사 김 상 우 , 유 승 재 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정용(출석률: 100%)
이경준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-04
제1호 의안: 임시주주총회 개최의 건
찬성
-

2
2024-01-12

제1호 의안: 타법인 금전대여 결정의 건

제2호 의안: 전환사채 취득의 건

찬성
-

3
2024-01-22
제1호 의안: 제18회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-

4
2024-01-31
제1호 의안: 제27기 임시주주총회 의안 세부사항 확정의 건
찬성
-

5
2024-02-14

제1호 의안: 타법인 금전대여 결정의 건

제2호 의안: 메디프론 제1회 전환우선주 매도청구권 행사의 건

찬성
-

6
2024-02-16
제1호 의안: 타법인 출자 주식 처분 결정의 건
찬성
찬성

7
2024-02-29

제1호 의안: 제26기 정기주주총회 개최의 건

제2호 의안: 전자투표제 도입의 건

찬성
찬성

8
2024-03-13

제1호 의안: 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 내부회계관리제도 운영실태점검 결과보고의 건

찬성
찬성

9
2024-03-26
제1호 의안: 타법인 금전대여 결정의 건
찬성
찬성

10
2024-04-11
제1호 의안: 타법인 금전대여 결정의 건
찬성
찬성

11
2024-04-17
제1호 의안: 제3자배정 유상증자의 건
찬성
찬성

12
2024-05-09
제1호 의안: 타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

13
2024-05-10
제1호 의안: 타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

14
2024-05-13
제1호 의안: 자기주식 소각 결정의 건
찬성
찬성

15
2024-06-27
제1호 의안: 전환사채의 조기상환 합의의 건
찬성
찬성

16
2024-07-25
제1호 의안: 제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

17
2024-07-25
제1호 의안: 제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 취소의 건
찬성
찬성

18
2024-09-13
제1호 의안: 하나은행기업운전자금대출(일시상환) 차입의 건
찬성
찬성

19
2024-10-08
제1호 의안: 타법인 금전 차입 결정의 건
찬성
찬성

20
2024-10-21
제1호 의안: 주식회사 넷크루즈 합병 결정의 건
찬성
찬성

21
2024-10-22
제1호 의안: 주식회사 넷크루즈 합병계약 체결일 및 합병일정 변경 승인의 건
찬성
찬성

22
2024-11-21
제1호 의안: 합병계약 승인의 건
찬성
찬성

23
2024-12-24
제1호 의안: 합병경과보고 및 공고의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,400,000
21,000
10,500
-

※ 보수 지급 기간: 2024.01.01~2024.12.31
※ 1인당 평균 지급액 : 지급총액 / 기말 인원수
※ 상기 주총승인금액은 사내이사, 사외이사를 포함한 이사 전체의 보수승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
(주)위지트(최대주주)
2024.04
30
1.70

※ 상기 비율은 2023년 별도재무제표 자산총액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[모바일 커머스]모바일 쿠폰이란, 각 매장에서 실물상품으로 교환 가능한 쿠폰을 이미지로 저장하여 모바일로 손쉽게 구매 및 사용할 수 있도록 지원하는 서비스이며, 개인간의 선물 또는 기업의 마케팅 용도로 사용되고 있습니다. 당사가 영위하는 모바일 쿠폰 사업은 이러한 트렌드에 힘입어 다양한 플랫폼 및 디바이스에 대응하며 지속적으로 확대되고 있는 추세입니다.국내 모바일 쿠폰 시장의 경우 통신사에서 시작됐는데, 2006년부터 시작한 SKT의 기프티콘 서비스, KT의 기프티쇼와 LGT의 OZ 기프트 등이 대표적이며, 2009년 기준 약 330억원 정도의 규모를 형성한 것으로 업계는 추정하고 있습니다. 이후, 2010년부터 소셜커머스의 쿠폰이 등장하였고, 2011년 카카오톡 기프티콘(B2C 선물하기 서비스)을 통한 브랜드사 쿠폰의 유통이 시작되면서 본격적으로 시장이 확대되기 시작하였습니다.모바일커머스 산업은 높은 편의성과 실용성을 바탕으로 이용자층이 보다 확대되고 있습니다. 기존의 모바일커머스 시장은 저렴한 가격대의 식음료 중심의 상품 위주였던 반면, 최근에는 서비스 상품으로 다양해지고 있는 등 그 활용도와 가치가 점차 증대되고 있으며 기업에서도 마케팅, 임직원 복지 등 활용이 증가하는 추세입니다. 통계청 집계결과 e쿠폰 모바일쇼핑 거래액 규모는 2020년 약 3.7조원, 2021년 5.3조원, 2022년 6.3조원으로 앞으로도 시장은 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다.

[정보보호/보안]

모든 산업이 IT 인프라 기반의 운영환경으로 디지털 대전환(DT: Digital Transformation)되는 과정에서 IT 보안 및 개인정보보호가 중요해지고 있습니다. 2022년 국내 정보보호산업 실태조사에 따르면 정보보호산업은 코로나 팬데믹과 비대면, 비접촉, 출입통제 솔루션에 대한 관심 증가로 2020년 3조 9,213억, 2021년 4조 5,497억원으로 그 규모가 증가하였으며, 시장은 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[모바일 커머스]모바일커머스 산업이 매년 큰 폭으로 성장하고 있는 추세에 맞추어 당사는 2013년 12월 모바일쿠폰 우량기업인 (주)이스크라를 100% 인수하였습니다. 당사는 (주)이스크라와 2014년 5월 22일 합병을 완료하여 모바일 쿠폰 사업을 진행하고 있으며, 이를 기반으로 본격적인 모바일커머스 산업에 진출하였습니다.[정보보호/보안]
IT기술이 발전함에 따라 다양한 수주산업이 발생되고 있어 IT산업이 미래를 위한 주요 사업이 될 것이라고 판단하였습니다. 이에 IT사업 진출을 위해 2022년 12월 (주)아이티노매즈 지분을 전량 인수하였으며 2023년 3월 29일 (주)아이티노매즈와의 합병이 완료됨에 따라 본격적으로 IT사업에 진출하게 되었습니다.또한 정보보호/보안 분야의 경쟁력 강화를 위하여 2024년 12월 24일 (주)넷크루즈와의 합병을 진행하였으며 인공지능(AI) 기반의 IT 보안 솔루션 사업을 확대하고, IT보안 솔루션 전문 기업으로서의 입지를 강화하고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[모바일 커머스]
당사는 기존의 모바일쿠폰 유통망 및 플랫폼을 기반으로 꾸준히 사업을 확대해 나가고 있습니다. 당사는 약 500여개 이상의 기업 고객을 대상으로 하는 B2B(Business to Business) 사업과 오픈 마켓을 활용하여 일반 소비자를 대상으로 하는 B2C(Business to Customer) 사업을 병행하고 있으며, 자체 개발한 토탈 솔루션에 기반하여 다양한 업종의 90여개 이상 브랜드와 2,500여개 품목에 대한 모바일 쿠폰을 발행하고 있는 등 시장 내 안정적인 입지를 구축하고 있습니다.
특히 모바일 결제기술이 발전함에 따라 새로운 산업부문이 모바일커머스 시장으로 유입되고 있으며, 이에 따라 당사는 오픈마켓 및 소셜커머스 및 SNS 등 다양한 모바일 환경을 활용해 모바일커머스 사업영역을 확장해나가고 있습니다. 당사는 커머스 노하우를 활용한 기업용 모바일 쿠폰 발송 서비스인 "예스콘"을 출시하여 보다 빠르고 편리하게 소비자에게 다가가고, 소비자의 다양한 욕구를 만족시킬 수 있는 새로운서비스를 통해 시장경쟁력을 높여나갈 예정입니다.
[정보보호/보안]
당사는 홈페이지 및 웹사이트 내 개인정보 노출 사고 예방을 위한 개인정보 탐지/차단 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. 다수의 홈페이지를 관리하기 위한 편의기능을 제공하며 개인정보의 검출과 추이분석 등 탐지된 위협요소에 대한 이력관리와 함께 개인정보 등록을 사전 차단하는 통합관리 시스템인 i-PMS 솔루션 등 보안솔루션을 보유하고 있습니다. 당사는 약 200여개 이상의 금융기관, 공공기관, 기업고객을 대상으로 자체 개발한 개인정보 탐지/차단 솔루션 및 제품에 대해 판매, 구축, 유지관리를제공하고 있습니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장 점유율의 합리적 추정이 곤란하므로 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

[모바일 커머스]
국내 모바일커머스 산업은 스마트폰의 보편화에 힘입어 그 이용자층이 보다 확대되고 있습니다. 특히 스마트폰 기술의 급속한 발전에 따라 모바일커머스 환경 또한 급변하고 있습니다.
정보통신기술의 발전으로 인한 TV 매체의 등장, 개인용 컴퓨터와 인터넷 보급, 스마트폰의 보급 등으로 인하여 오프라인 유통 기반의 쇼핑 방식이 TV, 인터넷, 그리고 무선 인터넷 환경 기반 쇼핑으로 다변화했습니다. 특히, 스마트폰과 태블릿 PC 등 모바일 기기를 통해서 이루어지는 모바일 쇼핑은 소비자가 이동 중 또는 틈새 시간을 활용하여 쇼핑을 할 수 있도록 함으로써 기존 오프라인 쇼핑 방식의 시공간적인 제약을 극복하여 전체 온라인쇼핑 거래액 비중을 점차 늘리고 있습니다.
또한, 기존의 모바일커머스 시장이 저렴한 가격대의 실물 상품 위주였던 반면, 최근에는 서비스 상품으로 다양해지고 있는 등 그 활용도와 가치가 점차 증대되고 있습니다. 새로운 모바일 기술의 개발에 따라 함께 출시되는 다양한 플랫폼과 디바이스에 대응하여 모바일커머스 산업에서도 새로운 산업환경에 활용할 수 있는 다양한 어플리케이션 등이 개발되고 있습니다.
[정보보호/보안]
국내 IT서비스 시장은 대형기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다.
대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI(System Integration) 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다.
위 내용을 비추어 볼 때, 그룹 관계사 시장은 독점에 가까운 수준이며 실질적으로 경쟁이 될 수 없는 상황입니다.
비경쟁적인 관계사 시장과는 달리 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어지고 있어 경쟁이 매우 치열합니다. IT서비스는 과거 시스템 구축(SI)과 관리(SM) 수준에서 벗어나 시스템 통합, 아웃소싱, IT 컨설팅, IT 교육 등 모든 IT관련 서비스를 제공하는 차원으로 최근 급격히 변화하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 영업상황의 개요는 상기 기재되어 있는 "사업의 개요" 내용을 참조해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성되었으며 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표(주석사항 포함)는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무제표

<연결 재무상태표>

제 27(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 27 (당)기말
제 26 (전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
22,563,393,538
31,036,672,328

현금및현금성자산
3,081,736,375
8,483,513,682

단기금융상품
2,279,700,000
5,174,700,000

매출채권및기타채권
14,151,319,947
14,428,384,713

파생상품자산
-
686,538,892

기타유동자산
2,733,298,593
1,937,034,036

당기법인세자산
31,911,760
128,098,935

재고자산
285,426,863
198,402,070

Ⅱ.비유동자산
140,704,850,940
142,943,909,791

매출채권및기타채권
856,792,468
1,899,219,744

당기손익-공정가치측정금융자산
5,711,941,104
5,486,415,977

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
100,577,777,764
93,434,438,178

관계기업투자주식
14,184,971,282
25,776,344,202

유형자산
688,547,507
922,607,294

사용권자산
1,494,696,907
590,845,402

무형자산
4,397,423,962
1,729,195,887

투자부동산
12,792,699,946
13,104,843,107

자 산 총 계
163,268,244,478
173,980,582,119

부채

Ⅰ.유동부채
22,728,762,067
40,734,765,692

매입채무및기타채무
10,955,497,149
12,935,528,998

기타부채
4,594,142,338
6,449,895,251

단기차입금
4,185,000,000
2,985,000,000

유동성장기차입금
1,300,000,000
1,000,000,000

리스부채
388,205,458
275,996,900

복구충당부채
51,148,136
46,487,426

전환사채
-
8,712,290,577

상환전환우선주부채
1,169,389,946
-

파생금융상품부채
85,379,040
8,329,566,540

Ⅱ.비유동부채
1,310,085,075
2,694,869,233

매입채무및기타채무
63,000,000
311,000,000

순확정급여부채
304,759,749
277,370,950

리스부채
861,286,898
112,298,283

기타충당부채
-
1,994,200,000

복구충당부채
81,038,428
-

부 채 총 계
24,038,847,142
43,429,634,925

자본

지배기업소유주지분
140,318,401,089
131,228,856,387

Ⅰ. 자본금
35,717,251,000
34,347,388,000

Ⅱ. 자본잉여금
98,736,108,733
99,063,995,838

Ⅲ. 기타자본항목
(122,555,152)
(534,374,317)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
77,936,907,568
71,810,686,571

Ⅴ. 이익잉여금
(71,949,311,060)
(73,458,839,705)

비지배지분
(1,089,003,753)
(677,909,193)

자 본 총 계
139,229,397,336
130,550,947,194

자본과부채총계
163,268,244,478
173,980,582,119

<연결 포괄손익계산서>

제 27(당) 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지)

제 26(전) 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.매출
43,016,852,499
26,769,235,396

Ⅱ.매출원가
33,062,467,928
18,648,678,780

Ⅲ.매출총이익
9,954,384,571
8,120,556,616

판매비와관리비
19,799,557,290
13,737,041,602

Ⅳ.영업이익
(9,845,172,719)
(5,616,484,986)

금융수익
10,002,469,165
1,623,571,036

금융비용
3,397,481,356
11,379,330,045

기타수익
2,050,605,327
284,915,546

기타비용
1,242,448,244
28,853,155,721

관계기업손익
3,740,086,805
(10,321,842,952)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
1,308,058,978
(54,262,327,122)

Ⅵ.법인세비용
(981,284,249)
(5,525,367,995)

Ⅶ.당기순이익(손실)
2,289,343,227
(48,736,959,127)

지배기업소유주지분
2,223,445,016
(45,414,116,107)

비지배지분
65,898,211
(3,322,843,020)

Ⅷ.기타포괄손익
5,962,065,990
(35,867,471,245)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
(164,155,007)
(173,580,262)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
5,630,189,458
(35,082,661,579)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동
496,031,539
(611,229,404)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
8,251,409,217
(84,604,430,372)

지배기업소유주지분
8,170,123,959
(81,281,587,352)

비지배지분
81,285,258
(3,322,843,020)

Ⅹ. 주당이익

1.기본주당이익
32
(737)

2.희석주당이익
32
(737)

<연결 자본변동표>

제 27(당)기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지)

제 26(전)기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분

비지배지분

총 계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

소 계

I. 2023.01.01 (전기초)

27,724,227,500
71,148,431,118
(534,374,317)
107,504,577,554
(27,871,143,336)
177,971,718,519
2,644,933,827
180,616,652,346

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(45,414,116,107)
(45,414,116,107)
(3,322,843,020)
(48,736,959,127)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(173,580,262)
(173,580,262)
-
(173,580,262)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(35,082,661,579)
-
(35,082,661,579)
-
(35,082,661,579)

지분법자본변동
-
-
-
(611,229,404)
-
(611,229,404)
-
(611,229,404)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

신주인수권부사채 행사
5,964,591,500
24,729,939,490
-
-
-
30,694,530,990
-
30,694,530,990

전환사채 전환
658,569,000
3,185,625,230
-
-
-
3,844,194,230
-
3,844,194,230

II. 2023.12.31(전기말)
34,347,388,000
99,063,995,838
(534,374,317)
71,810,686,571
(73,458,839,705)
131,228,856,387
(677,909,193)
130,550,947,194

III. 2024.01.01(당기초)
34,347,388,000
99,063,995,838
(534,374,317)
71,810,686,571
(73,458,839,705)
131,228,856,387
(677,909,193)
130,550,947,194

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,223,445,016
2,223,445,016
65,898,211
2,289,343,227

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(179,542,054)
(179,542,054)
15,387,047
(164,155,007)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
5,630,189,458
-
5,630,189,458
-
5,630,189,458

지분법자본변동
-
-
-
496,031,539
-
496,031,539
-
496,031,539

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

-

-

사업결합
-
-
-
-
-
-
(492,379,818)
(492,379,818)

유상증자
1,369,863,000
1,619,955,630
-
-
-
2,989,818,630
-
2,989,818,630

자기주식 변동
-
-
534,374,317
-
(534,374,317)
-
-
-

전환사채 발행
-
4,013,561,496
-
-
-
4,013,561,496
-
4,013,561,496

전환사채 상환
-
(6,083,959,383)
-
-
-
(6,083,959,383)
-
(6,083,959,383)

주식선택권의 소멸
-
122,555,152
(122,555,152)
-
-
-
-
-

IV. 2024.12.31 (당기말)
35,717,251,000
98,736,108,733
(122,555,152)
77,936,907,568
(71,949,311,060)
140,318,401,089
(1,089,003,753)
139,229,397,336

<연결 현금흐름표>

제 27(당)기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지)

제 26(전)기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

구분
제 27(당)기
제 26(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(13,162,930,764)
(11,149,802,459)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
(13,259,683,329)
(6,774,954,176)

(2) 이자의 수취
206,408,813
537,107,694

(3) 이자의 지급
(206,068,858)
(381,822,463)

(4) 법인세의 지급
96,412,610
(4,530,133,514)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
16,247,386,971
10,455,181,501

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
30,871,368,556
41,237,433,198

단기금융상품의 감소
6,333,700,000
34,482,365,912

단기대여금의 감소
28,399,992
1,028,399,992

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-
1,635,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
5,000,000,000
897,471,703

유형자산의 처분
10,606,506
95,909,091

무형자산의 처분
19,602,000
365,000,000

관계기업투자주식의 처분
18,972,012,858
4,359,575,400

기타금융자산의 감소
284,376,000

7,076,100

기타비유동자산의 감소
222,671,200
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(14,623,981,585)
(30,782,251,697)

단기금융상품의 증가
(3,438,700,000)
(8,769,586,719)

단기대여금의 증가
(850,000,000)
(350,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(5,500,000,000)
(500,000,000)

사업결합으로 인한 순현금흐름
(755,961,894)
(18,516,712,673)

관계기업투자주식의 취득
(3,840,667,573)
(2,134,009,243)

유형자산의 취득
(96,070,709)
(197,752,022)

투자부동산의 취득
-
(40,837,040)

무형자산의 취득
(20,000,129)
(83,533,000)

기타비유동자산의 증가
(122,581,280)
(189,821,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(8,486,258,820)
(1,920,453,363)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
9,289,818,630
110,000,000

임대보증금의 증가
-
110,000,000

단기차입금의 증가
1,300,000,000
-

전환사채의 발행
5,000,000,000
-

유상증자
2,989,818,630
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(17,776,077,450)
(2,030,453,363)

유동성장기차입금의 감소
(100,000,000)
-

리스부채의 상환
(526,077,450)
(573,279,003)

주식발행비용
-
(56,316,460)

신주인수권부사채의 상환
-
(1,400,857,900)

전환사채의 상환
(17,150,000,000)
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(5,401,802,613)
(2,615,074,321)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과
25,306
-

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

8,483,513,682
11,098,588,003

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+
Ⅴ+
Ⅵ)

3,081,736,375
8,483,513,682

- 별도 재무제표

<별도 재무상태표>

제 27(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 27 (당)기말
제 26 (전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

23,076,632,922
31,355,693,321

현금및현금성자산
2,602,975,482
8,409,303,669

단기금융상품
2,279,700,000
5,174,700,000

매출채권및기타채권
14,434,715,501
14,464,559,622

재고자산
198,436,667
155,850,000

파생상품자산
-
686,538,892

기타유동자산
3,528,923,632
2,337,027,383

당기법인세자산
31,881,640
127,713,755

Ⅱ. 비유동자산

138,295,502,327
145,488,055,529

당기손익-공정가치측정금융자산
5,711,941,104
5,486,415,977

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
100,577,777,764
93,434,438,178

매출채권및기타채권
806,563,468
1,679,077,644

관계기업투자주식
14,184,971,282
25,776,344,202

종속기업투자주식
1,234,981,102
3,673,677,150

유형자산
611,656,542
605,680,267

사용권자산
1,264,909,449
575,483,128

무형자산
1,110,001,670
1,152,095,876

투자부동산
12,792,699,946
13,104,843,107

자산총계

161,372,135,249
176,843,748,850

부채

Ⅰ. 유동부채
20,682,377,376
40,171,635,635

매입채무및기타채무
10,823,839,460
12,404,395,945

단기차입금
4,185,000,000
2,985,000,000

유동성장기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

기타부채
4,272,296,614
6,433,260,521

리스부채
350,093,166
260,634,626

복구충당부채
51,148,136
46,487,426

전환사채
-
8,712,290,577

파생상품부채
-
8,329,566,540

Ⅱ. 비유동부채
1,073,652,556
700,669,233

매입채무및기타채무
63,000,000
311,000,000

순확정급여부채
265,307,610
277,370,950

리스부채
664,306,518
112,298,283

복구충당부채
81,038,428
-

부채총계
21,756,029,932
40,872,304,868

자본

Ⅰ. 자본금
35,717,251,000
34,347,388,000

Ⅱ. 자본잉여금
98,613,553,581
99,063,995,838

Ⅲ. 기타자본항목
-
(534,374,317)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
77,936,907,568
71,810,686,571

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(72,651,606,832)
(68,716,252,110)

자본총계
139,616,105,317
135,971,443,982

부채 및 자본총계
161,372,135,249
176,843,748,850

<별도 포괄손익계산서>

제 27(당) 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지)

제 26(전) 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 매출액

40,471,053,008
24,002,807,564

Ⅱ. 매출원가

32,574,345,930
16,844,758,019

Ⅲ. 매출총이익

7,896,707,078
7,158,049,545

판매비와관리비

16,764,646,539
7,504,805,668

Ⅳ. 영업이익(손실)

(8,867,939,461)
(346,756,123)

금융수익
10,029,062,657
1,460,469,335

금융비용
3,320,882,041
11,163,050,273

기타수익
541,840,731
224,700,898

기타비용
6,282,830,809
26,809,658,387

관계기업손익
3,740,086,805
(10,711,219,536)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,160,662,118)
(47,345,514,086)

법인세비용(수익)

(981,284,249)
(8,900,437,944)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(3,179,377,869)
(38,445,076,142)

Ⅶ. 기타포괄손익

5,904,618,461
(35,867,471,245)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
(221,602,536)
(173,580,262)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
5,630,189,458
(35,082,661,579)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동
496,031,539
(611,229,404)

Ⅷ. 총포괄손익

2,725,240,592
(74,312,547,387)

Ⅸ. 주당이익(손실)

1.기본주당이익(손실)
(45)
(624)

2.희석주당이익(손실)
(45)
(624)

<별도 자본변동표>

제 27(당)기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지)

제 26(전)기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

구 분

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

소 계

Ⅰ. 2023.01.01(전기초)

27,724,227,500
71,148,431,118
(534,374,317)
107,504,577,554
(30,097,595,706)
175,745,266,149

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(38,445,076,142)
(38,445,076,142)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(173,580,262)
(173,580,262)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(35,082,661,579)
-
(35,082,661,579)

지분법자본변동
-
-
-
(611,229,404)
-
(611,229,404)

신주인수권부사채 행사
5,964,591,500
24,729,939,490
-
-
-
30,694,530,990

전환사채 전환
658,569,000
3,185,625,230
-
-
-
3,844,194,230

II. 2023.12.31(전기말)
34,347,388,000
99,063,995,838
(534,374,317)
71,810,686,571
(68,716,252,110)
135,971,443,982

III. 2024.01.01(당기초)
34,347,388,000
99,063,995,838
(534,374,317)
71,810,686,571
(68,716,252,110)
135,971,443,982

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,179,377,869)
(3,179,377,869)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(221,602,536)
(221,602,536)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-

5,630,189,458
-
5,630,189,458

지분법자본변동
-
-
-
496,031,539
-
496,031,539

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
1,369,863,000
1,619,955,630
-
-
-
2,989,818,630

전환사채 발행
-
4,013,561,496
-
-
-
4,013,561,496

전환사채 상환
-
(6,083,959,383)
-
-
-
(6,083,959,383)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
534,374,317
-
(534,374,317)
-

IV. 2024.12.31 (당기말)
35,717,251,000
98,613,553,581
-
77,936,907,568
(72,651,606,832)
139,616,105,317

<별도 현금흐름표>

제 27(당)기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지)

제 26(전)기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

구분
제 27(당)기
제 26(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(11,710,024,959)
(6,006,736,179)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
(11,827,543,715)
(2,017,322,108)

(2) 이자의 수취
203,665,119
480,504,276

(3) 이자의 지급
(182,518,623)
(340,961,313)

(4) 법인세의 납부
96,372,260
(4,128,957,034)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
12,756,485,740
9,887,821,860

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
31,142,325,431
39,098,416,227

단기금융상품의 감소
6,333,700,000
33,482,365,912

단기대여금의 감소
28,399,992
1,021,299,994

당기손익-공정가치금융자산의 처분
5,000,000,000
-

유형자산의 처분
1,312,727
5,000,000

무형자산의 처분
19,602,000
65,000,000

관계기업투자주식의 처분
18,972,012,858
4,359,575,400

기타금융자산의 감소
260,000,000
7,076,100

사업결합에 의한 변동
527,297,854
158,098,821

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(18,385,839,691)
(29,210,594,367)

단기금융상품의 증가
(3,438,700,000)
(6,704,448,155)

단기대여금의 증가
(1,950,000,000)
(350,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(5,500,000,000)
(500,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(3,392,150,000)
(19,149,263,270)

관계기업투자주식의 취득
(3,840,667,573)
(2,134,009,243)

유형자산의 취득
(127,970,709)
(142,215,659)

투자부동산의 취득
-
(40,837,040)

무형자산의 취득
(20,000,129)
-

기타비유동자산의 증가
(116,351,280)
(189,821,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(6,852,814,274)
(1,577,938,894)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
10,789,818,630
110,000,000

임대보증금의 증가
-
110,000,000

단기차입금의 증가
2,800,000,000
-

전환사채의 발행
5,000,000,000
-

유상증자
2,989,818,630
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(17,642,632,904)
(1,687,938,894)

단기차입금의 감소
(100,000,000)
-

리스부채의 상환
(392,632,904)
(230,764,534)

주식발행비용
-
(56,316,460)

신주인수권부사채의 상환
-
(1,400,857,900)

전환사채의 상환
(17,150,000,000)
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(5,806,353,493)
2,303,146,787

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과
25,306
-

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

8,409,303,669
6,106,156,882

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
2,602,975,482
8,409,303,669

<결손금처리계산서>

제 27(당)기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지)

제 26(전)기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

처리예정일: 2025년 3월 26일
처리예정일: 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처리결손금

72,651,606,832

68,716,252,110

1. 전기이월미처리결손금
68,716,252,110

30,097,595,706

2. 당기순손실(이익)
3,179,377,869

38,445,076,142

3. 확정급여제도의 재측정요소
221,602,536

173,580,262

4. 자기주식 소각
534,374,317

-

Ⅱ.결손금처리액

Ⅲ.차기이월미처리이익결손금

72,651,606,832

68,716,252,110

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조 (이사의 보수와 퇴직금)

1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제37조 (이사의 보수와 퇴직금)

1. 이사의 보수는 주주총회 결의로 그 상한을 정하되, 위 상한의 범위 내에서 구체적인 지급방법과 액수는 이사회에 위임하기로 한다.

임원보수규정 정비

부칙

이 정관은 2025년 2월 26일부터 시행한다.

부칙

이 정관은 2025년 2월 26일부터 시행한다.

이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,400 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1,400 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 18일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.tscientific.co.kr)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2025년 3월 18일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.tscientific.co.kr)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 참석시 준비물 :- 직접행사 : 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)- 대리행사 : 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

□ 주총 집중일 주총 개최 사유해당사항 없음

* 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)입니다.