라메디텍 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 라메디텍

주주총회소집공고
6.0
주식회사 라메디텍

주주총회소집공고

2025 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 라메디텍

대 표 이 사 :

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 벚꽃로 234, 1002호, 1701호, 1702호 (가산동,에이스하이엔드타워6차)

(전 화)
02-852-7980

(홈페이지)
http://www.lameditech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 장창욱

(전 화) 02-852-7980

목 차

주주총회 소집공고
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I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
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1. 사외이사 등의 활동내역
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가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
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2. 사외이사 등의 보수현황
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II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
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1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
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2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
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III. 경영참고사항
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1. 사업의 개요
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가. 업계의 현황
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나. 회사의 현황
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2. 주주총회 목적사항별 기재사항
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□ 재무제표의 승인
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□ 정관의 변경
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□ 이사의 선임
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□ 이사의 보수한도 승인
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□ 감사의 보수한도 승인
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IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
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가. 제출 개요
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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
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※ 참고사항
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주주총회 소집공고

(제 13 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제20조 및 제22조에 의거하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 9시

2. 장 소 :
서울특별시 금천구 디지털로10길 9(가산동 60-8)
G밸리 기업시민청 창조홀 (현대시티아울렛 가산점 6층)

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : ① 감사보고 ②
영업보고 ③
외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제13기(2024.01.01-2024.12.31)

재무제표(이월결손금처리 계산서 포함) 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 신규 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 백재완)
제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 이종우)

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 및 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.
아울러사업보고서 및 감사보고서는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 주주총회 1주전(2025년 3월 20일)까지 본사 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 :
주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 :
1. 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 2. 주주의 인감증명서 또는 주주의 신분증 사본 3. 대리인의 신분증

※신분증 미 지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※당사 홈페이지 참고하시어 주주총회 참석장 또는 위임장 양식을 출력 및 작성 후 지참하여 참석바랍니다.※주주총회 참석장 없을 시 당일 주주총회장에서 주주명부로 확인하여 입장가능합니다.※주차권을 제공하지 않습니다.

2025년 03월 11일

주식회사 라메디텍대표이사 최 종 석

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사
기타비상무이사

송영훈

(출석률: 89%)

모지훈

(출석률: 67%)

임채승

(출석률: 100%)

손한길 (출석률:0%)

찬 반 여 부

1
2024.03.08

①
정기 주주총회 소집결의의 건

② 재무제표(결손금처리계산서포함) 승인의 건

찬성
불참
찬성
불참

2
2024.03.29

① 대표이사 재선임건

찬성
찬성
찬성
해당사항없음 (임기만료)

3
2024.05.02
① 코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건
찬성
찬성
찬성

4
2024.05.27
① 우리사주대출 관련 대상 임직원에 대한 예금담보 제공의 건
불참
불참
찬성

5
2024.06.07
① 생산시설 확충을 위한 신규 건물 취득의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024.08.09
① 제13기 반기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024.11.01
① 주식매수선택권 취소의 건② 본점 변경의 건③ 제13기 3분기 재무제표 승인의 건
찬성
불참
찬성

8
2025.02.11
① 제13기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2025.03.10.
① 정기 주주총회 소집결의의 건② 제13기 재무제표(결손금처리계산서포함) 승인의 건③ 정관 일부 변경의 건④ 이사 신규선임의 건⑤ 이사 보수한도 승인의 건⑥ 감사 보수한도 승인의 건⑦ 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
60,000
30,000
주1)

기타비상무이사
1
-
-

주1) 상기 보수한도 승인금액은 제12기 정기주주총회에서 승인한 전체 이사(사내이사, 사외이사)의 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

(가) 피부 미용 및 의료기기

레이저 피부 미용 및 의료기기 시장의 주요 성장 동인은 사회 문화적으로는 남성 수요층 확대와 여성의 경제력 향상, 인구 고령화 등의 거시 환경 요소이며, IT, 생명공학, 나노 기술의 발전과 아시아, 남미 등의 신흥 시장의 경제력 향상에 따라 정책적으로 활성화되는 헬스케어 산업 육성의 추세입니다.

이러한 관점에서 향후 레이저 피부 미용 및 의료기기 산업이 가지는 가장 큰 매력은 지속 성장성이라고 할 수 있습니다.

1) 세계 에스테틱 디바이스 시장규모글로벌 뷰티(에스테틱) 디바이스 시장은 2023년 약 5조 6천억원에서 2032년 약 21조 시장으로 성장하여, 연평균 16.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

2) 글로벌 홈뷰티 디바이스 시장규모

글로벌 홈뷰티 디바이스 시장은 2023년 약 5조원에서 2030년 약 43조 시장으로 성장하여, 연평균 35%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.뷰티 디바이스 산업은 구조적 성장의 초기단계에 있는 바, 산업 주기 상 도입기에 위치하고 있습니다. 미용의 수요가 기존의 외과적 수술에서 비침습시술의 선호로 변화하고 있으며, K-뷰티의 세계적인 관심도와 중국 리오프닝 등 다양한 요인들과 결부되어 경기 변동에 대한 낮은 민감도와 함께 지속적인 성장세를 유지할 것으로 판단됩니다.

(나) 채혈기(란셋) 시장
채혈기 시장은 혈액을 이용한 체외진단 시장 확대에 따라 보다 안전하고 통증이 적은채혈에 대한 이용자 요구의 확대로 지속적인 시장 규모의 성장을 나타낼 것으로 전망됩니다.

1) 글로벌 채혈 시장규모글로벌 채혈 시장의 규모는 2021년 $1,979.4 Million 규모에서 연평균 9.7%씩 성장하여, 2028년에는 $3,646.8 Million 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

최근 도시화와 식단의 변화로 당뇨, 고혈압, 천식과 같은 만성 질환 발생률이 증가하고 있으며, 이에 따라 혈액을 이용한 체외진단 시장 규모의 성장과 함께 채혈기 시장도 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

지역별 시장 규모는 2022년 기준 37.4% 북미시장이 가장 크지만 연평균 성장률은 아시아 시장이 11%로 빠르게 성장하고 있습니다. 이에 따라 향후 아시아 태평양 지역의 시장 규모가 가장 크게 확대될 것으로 예상됩니다.

3) 국내 채혈 시장 규모

국내 채혈 시장의 규모는 2021년 $32.4 Million 규모에서 연평균 9.1%씩 성장하여, 2028년에는 $57.5 Million 달러에 달할 것으로 예상되며 이는 일본, 중국 인도, 다음으로 아시아에서는 4번째의 시장 규모 입니다.

국내도 글로벌 시장과 마찬가지로 국민의 고령화, 생활 패턴 및 식단의 변화로 당뇨, 고혈압, 천식과 같은 만성 질환 발생률이 증가하고 있으며, 이에 따라 혈액을 이용한 체외진단 시장 규모의 성장과 함께 채혈기 시장도 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

(2) 경기변동의 특성

(가) 레이저 피부미용 및 의료기기

미용기기 산업은 펜데믹과 같은 경제적 혼란 시기에도 빠르게 성장하는 모습을 보여주고 있습니다. 이는 산업의 발전으로 기본적인 의식주가 해결되면서 삶의 질적인 측면에 대한 사회적 관심이 높아졌고, 이러한 관심은 아름다워지고자 하는 인간의 욕구증대로 이어졌기 때문입니다. 이렇게 사회가 변화함에 따라 뷰티 업계 역시 빠르게 변화하고 있으며, 시장이 성장하는만큼 경쟁 역시 치열해지고 있습니다.

또한, 인구 고령화에 따른 노령인구 증가와 개인 위생에 대한 중요성 그리고 자신을 가꾸기 위해 돈을 아끼지 않는 이른바 ’가치소비’ 트렌드가 글로벌 미용기기 시장 성장을 촉진하고 있습니다.따라서, 미용기기 산업과 경기변동보다는 사회문화적 분위기 혹은 인구연령 구조 등에 더 영향을 받는 산업이라 판단할 수 있습니다.계절적 측면에서는 날씨 조건과 감정적 변화가 소비자의 미용 요구 사항, 습관 및 체제에 영향을 미치기 때문에 미용기기 산업과 계절적 요인은 상관관계가 높다라고 볼 수 있습니다.

(나) 레이저 채혈기

채혈기 시장은 상대적으로 경기변동에 비탄력적인 특성을 보입니다. 인구 고령화, 식습관 변화, 생활 환경 변화, 비만 인구 증가 등으로 급격하게 확대되고 있는 당뇨병 환자 수로 인해 혈당 측정기 시장과 함께 성장하고 있으며, 당뇨병 환자들에게 채혈기와 혈당 측정혈당 측정기가 필수인만큼 경기변동보다는 당뇨병 환자의 수와 직접적인 상관관계가 존재합니다.

(3) 경쟁요소

(가) 레이저 피부 미용 및 의료기기

1) 경쟁 기술 및 제품별 현황

피부미용기기의 경우 기기의 인증현황에 따라 병원용(의료기기인증), 에스테틱/홈케어(미용기기인증)로 시장을 구분할 수 있습니다.

당사의 레이저 피부미용기기는 미용기기인증을 득하였기 때문에 병원, 에스테틱, 홈케어를 모두 전방시장으로 타겟할 수 있습니다. 다만, 레이저 소형화 기술의 장점을 극대화하고, 의료기기 인증을 받은 기존 레이저 피부미용기기가 에스테틱 및 홈케어 시장으로의 진입이 어렵다는 점을 최대한 활용하고자 에스테틱 및 홈케어를 주력 시장으로 타겟하여 사업을 진행하고 있습니다.따라서, 동사의 주요 경쟁상대는 에스테틱용/홈케어용 피부미용기기로 볼 수 있습니다.

레이저를 사용하는 기기의 경우 레이저의 위험성 때문에 대부분 의료기기로 분류하며 식약처의 의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정에 의해 정의하고 있습니다. 의료기기 해당 여부는 아래와 같은 절차로 진행합니다.

(나) 레이저 채혈기

1) 경쟁 기술 및 제품별 현황

동사 란셋 채혈기와 경쟁제품 비교

제조사 (국가)
글로벌 의료기기A사
글로벌 의료기기A사
라메디텍

제품 분류
일회용 란셋
일체형 란셋
-

가격(소비자)
$0.19
$0.45
$200~900

성능
-저렴한 가격-바늘 굵기 선택 가능-일반적인 채혈방식-2차 감염 가능성 존재-채혈 통증-굳은살 및 바늘자국
-일회용-바늘 굵기 선택 가능-사용 편의성 높음-휴대성 높음-채혈 통증-굳은살 및 바늘자국-의료폐기물 다량 발생
-바늘보다 낮은 통증 (1/2 이하)-높은 휴대 편의성-채혈부위의 빠른 회복-신생아 채혈시 안정성 높음-장기간 사용시 란셋 대비 가격절감

인허가 현황
주요 인허가 획득
주요 인허가 획득
CE, KFDA, USFDA등주요 인허가 획득

제품중량
란셋 : 0.5g채혈기 : 2.7g
2.4g
개인용(Handray-Lite) 기준100g

기존 채혈기는 대부분 용수철을 이용하여 란셋(Lancet)을 빠르게 피부에 넣었다가 빼는 침습적인 채혈 방식입니다. 기존 채혈기는 란셋을 이용한 침습적인 채혈 방식이므로 통증 유발, 2차 감염 및 환경오염 등의 문제점이 있습니다.이에 반해, 레이저 채혈기는 말초혈액을 레이저를 이용해 채혈하는 비침습적인 채혈 방식으로서, 피부에 아주 작은 홀을 순간적으로 천공하여 모세혈관의 혈액 유동을 자극하는 원리로 채혈이 이루어집니다. 레이저 채혈기는 통증이 적고, 2차 감염 가능성이 낮은 장점이 있습니다.최근, 유럽, 미국을 포함한 선진국에서 기존 채혈기에 의한 2차 감염에 대한 우려 증대로 채혈기의 엄격한 관리가 이루어지고 있으며, 금속바늘에 대한 규제 또한 강화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업의 부문

(가) 영업개황1) 레이저 및 기타 피부 미용/의료기기당사는 Er:YAG(2940nm 파장)를 매질로 하는 프락셔널 레이저의 침투 깊이를 조정하여 미용기기로 허가를 받아 피부 미용기기 퓨라셀을 개발하였고, 복합기능을 추가한 퓨라셀MX을 신규 출시하였습니다. 또한, 휴대가 가능한 홈케어용 피부 미용기기인 퓨라셀 ME로 개인소비자에게 판매하고 있습니다.

한편, XeCl(308㎚ 파장)를 매질로 하는 308㎚ 엑시머 레이저로 멜라닌 색소를 자극해 색소를 재형성하도록 유도하여, 아토피, 백반증, 건선, 습진 및 원형 탈모 등의 피부질환을 치료기인 케어빔, 반려동물용 피부질환 치료기인 레이벳을 생산 및 판매하고 있습니다.

또한, 다양한 미용기기의 개발 및 제조 기술력과 경험을 바탕으로 글로벌 유통회사의 ODM 미용기기를 개발 및 생산하여 해당 글로벌 유통회사의 판매 채널을 통하여 판매를 진행하고 있습니다.

2) 레이저 채혈기

레이저 채혈기는 레이저 이용해 말초혈액을 채혈하는 최소침습적인 채혈 방식을 활용한 제품으로 의료기관용 핸디레이, 핸디레이프로와 개인용 채혈기 핸디레이 라이트를 제조 및 판매하고 있습니다. 또한, 당사의 레이저 채혈기는 휴대하기 편리하고, 장기간 사용 시 기존 채혈기에 비해 가격 경쟁력이 있습니다.

당사의 레이저 채혈기는 국내외 인허가, 보건산업진흥원의 보건신기술(NET) 인증 및 제품의 안전성, 유효성 확보를 위한 다양한 임상시험을 통하여 신뢰할 수 있는 제품으로 인정 받았습니다. 특히, 2023년 2월에는 보건복지부의 신의료기술 등재를 통해 보수적인 의료시장으로 진입할 수 있는 기틀을 마련하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
주요품목
사용용도

레이저 및 기타 피부미용/의료기기
제품
퓨라셀 케어빔 등
레이저 피부 미용기기 기타 피부질환 치료 의료기기

레이저 채혈기
제품
핸디레이 등
레이저 채혈기

기타
상품 및 기타
AS매출 등
상품매출 AS매출 등 기타매출

(2) 시장점유율

레이저 채혈기 및 홈뷰티 레이저 미용기기는 당사가 가지고 있는 특허 기술로, 동 업종에 대한 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 현실적으로 곤란하여 객관성 있는 자료를 제시하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 레이저 피부미용 및 의료기기 시장

1) 국내 B2B 시장

국내 에스테틱용 시장 특성은 새로운 시술 또는 제품으로 업그레이드를 원하는 얼리 어답터 그룹의 니즈가 있으며, 차별화를 통한 경쟁력 확보를 원하는 샵 또는 클리닉과 기존의 솔루션에 대한 효과를 배가시키는 스킨 부스터나 툴(tool)로 활용하기를 원하는 샵 또는 클리닉이 늘어나고 있는 특성을 나타내고 있습니다.

2) 국내 B2C 시장

개인용 홈케어 시장의 특성은 자기 외모에 대한 투자를 아끼지 않는 홈케어족들이 증가하는 추세이며, 강한 시술을 선호하는 추세에서 소프트하고 간편한 시술을 자주하는 특성을 가지고 있습니다.

3) 아시아 시장

해외 시장의 특성은 아시아 시장의 경우 중국과 일본을 제외한 나머지 시장의 경우 인허가의 어려움이 낮아 진입 장벽이 낮아 시장 진입이 어렵지 않고, 한국기술에 대한 인지도가 높아서 K-Beauty에 대한 선호도가 가장 높은 특성을 가진 시장입니다.

4) 유럽, 중동 시장

유럽 및 중동 시장의 경우 구매 파워가 있기에 지역별 거점을 확보하면 진입이 용이한 편입니다. 대형 유통사에 접근 기회가 있는 시장이지만 피부 미용에 대한 니즈가 다양하고 필요한 인증이 다르기 때문에 개별 인증 전략으로 접근할 필요가 있습니다.

5) 북미 시장 북미 시장은 FDA의 높은 인증 기준을 가지고 있으며 진입이 가장 어려운 시장입니다. 최대 시장 규모를 보유하고 있으나 자국 기술에 대한 선호가 훨씬 더 높아 외국 기업의 진입이 어렵다는 특성이 있는 시장입니다.

(나) 레이저 채혈기 시장

채혈기 시장은 인구 고령화, 식습관 변화, 비만 환자 증가 등으로 급격하게 확대되고 있는 당뇨병 환자 수로 인해 혈당측정기 시장과 함께 성장하고 있으며, 채혈이 필요 없는 연속혈당측정기가 출시되었지만, 채혈 방식의 혈당측정기 수요도 여전히 강하게 존재하며, 당뇨병 환자들에게 채혈기와 혈당측정기가 필수이기 때문에 경기변동과 관계없이 꾸준한 수요가 예상되는 산업입니다.

1) 국내 B2B 시장

레이저 채혈기의 국내 시장은 타겟 시장이 B2B와 B2C 시장으로 나누어지며 B2B 시장의 경우 혈당측정은 필수 검사항목이라 채혈 행위가 규칙적, 반복적으로 나타나는 시장입니다. 이에, 환자의 통증보다는 채혈의 편리성에 사용자의 관심이 많은 특성을 가지고 있으며, 2차 감염 및 바늘 찔림 사고에 대한 관심과 예방 노력이 크며, 새로운 기술에 대한 니즈는 많으나 이를 받아들이는 것은 상당히 보수적인 특성을 가지고 있습니다.

2) 국내 B2C 시장

B2C 시장의 경우 소비자들이 혈당 관리의 필요성은 인지하나 채혈 통증의 부담으로 혈당측정을 회피하는 경향이 크고, 가격 경제성 및 휴대성을 중요시하고 피부 굳은살, 바늘자국 그리고 지문 훼손 방지 등 지속적으로 사용했을 시의 미용에 대한 관심이 크다는 특성을 가지고 있는 시장입니다.

3) 아시아 시장

해외 시장과 관련하여, 아시아 시장은 중국과 일본을 제외한 나머지 시장의 경우 인허가의 어려움이 낮아 진입 장벽이 낮으므로 시장 진입이 용이하고, 시장 규모의 비중이 작지만 가장 빠른 성장율을 보이고 있는 시장이며 한국기술에 대한 인지도가 높아서 K-Medical에 대한 선호도가 높은 특성을 가진 시장입니다.

4) 유럽 및 중동 시장

유럽 및 중동 시장의 경우 전체를 아우를 수 있는 인증이 있으나, 각 국가별 인증을 따로 받아야 하는 경우가 있습니다. 또한 신규 기술에 대한 관심이 많고 구매력이 높은 특성을 가지고 있으며, 각 대륙별로 중요한 의료 관련 이벤트나 컨퍼런스가 있어 한번에 대규모 국가나 사용자를 만날 수 있어 영업적인 접근성과 기회가 있다는 측면이 있습니다.

5) 북미 시장

북미 시장은 FDA의 높은 인증 기준을 가지고 있으며, 최대 시장이나 자국 기술에 대한 선호도가 훨씬 더 높아 외국 기업의
진입이 어렵다는 특성이 있는 시장입니다. 다만, 대규모의 공공 조달 시장이 존재하는 특성이 있는 시장입니다. 해외공공조달은 국제기구, 국가기관 등에서 발주하는 공사·용역·물품 등이 거래되는 시장이며, 여러 국가와 기관들이 공개적이고 전문화된 절차를 통해 조달을 진행하는 방식의 국제입찰입니다. 미국 연방정부의 공공조달 시장은 2017년부터 2021년까지 연평균 약 5,696억 달러(약 700조원)에 육박하는 대규모 시장이었으나 한국 기업 점유율은 2021년 기준 0.34%에 불과하며,이 또한 주한미군을 대상으로 하는 한국 내 조달이 대부분을 차지하고 있었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 레이저 미용기기와 의료기기 사업을 중심으로 피부관리 및 헬스케어 업종으로의 신규 사업을 계획중에 있으나 현재 검토중인 단계로 작성기준일 현재 사업을 추진하고 있지 않습니다.

(5) 조직도

(주)라메디텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 제13기에 전기 매출액 대비 125% 증가한 약 65.8억원의 매출을 기록하였습니다. 주요 원인은 레이저 복합기기 신제품 출시로 인한 국내 및 해외 매출 증가에 따른 것입니다. 반면, 영업손실은 96.6억원으로 적자폭이 확대되었으며, 이는 코스닥시장 상장 진행 및 사업의 확장에 따른 관련 비용과 B2C 광고 및 마케팅 비용의 증가가 주된 원인입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.※ 최종 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한주석사항은 2025년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 13기 (2024년 12월 31일 현재)

제 12기 (2023년 12월 31일 현재)

(단위 :원 )

과 목
제 13 (당)기
제 12 (전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
15,486,825,069
8,711,064,401

현금및현금성자산
7,659,243,908
2,098,928,132

단기금융상품
3,500,000,000
3,950,120,340

매출채권및기타채권
1,039,489,986
750,754,476

기타유동자산
610,790,299
418,350,782

당기법인세자산
30,667,940
-

재고자산
2,646,632,936
1,492,910,671

Ⅱ. 비유동자산
6,859,064,905
2,566,592,824

유형자산
5,665,608,159
1,891,797,566

사용권자산
421,134,742
498,442,035

무형자산
346,893,801
29,431,260

장기금융상품
300,000,000
-

기타비유동자산
125,428,203
146,921,963

자산총계
22,345,889,974
11,277,657,225

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,282,738,091
1,184,690,434

매입채무및기타채무
785,789,123
452,600,742

유동리스부채
170,396,761
168,019,875

유동성장기부채
160,000,000
478,000,000

기타유동부채
119,621,183
65,446,272

충당부채
46,931,024
20,623,545

Ⅱ. 비유동부채
1,909,047,616
1,541,654,905

비유동리스부채
241,654,416
300,499,514

충당부채
26,838,218
19,665,512

장기차입금
360,000,000
520,000,000

기타비유동부채
113,566,453
113,566,453

확정급여부채
1,136,995,659
574,786,823

기타장기종업원급여부채
29,992,870
13,136,603

부채총계
3,191,785,707
2,726,345,339

자 본

자본금
4,325,367,500
3,656,897,500

자본잉여금
49,597,174,004
29,951,318,504

기타자본항목
877,239,237
688,312,948

결손금
(35,645,676,474)
(25,745,217,066)

자 본 총 계
19,154,104,267
8,551,311,886

부채및자본총계
22,345,889,974
11,277,657,225

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 13기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 12기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13 (당)기
제 12 (전)기

Ⅰ. 매출액
6,576,887,158
2,918,221,978

Ⅱ. 매출원가
(4,219,780,248)
(2,018,796,252)

Ⅲ. 매출총이익
2,357,106,910
899,425,726

판매비와관리비
12,018,826,369
4,425,075,589

Ⅳ. 영업이익
(9,661,719,459)
(3,525,649,863)

기타수익
19,730,112
2,503,691

기타비용
(16,502,328)
(12,083,681)

금융수익
241,455,608
201,219,933

금융비용
(66,752,261)
(4,970,690,022)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(9,483,788,328)
(8,304,699,942)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
-
-

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(9,483,788,328)
(8,304,699,942)

Ⅷ. 기타포괄손익
(416,671,080)
(71,173,789)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정 요소
(416,671,080)
(71,173,789)

Ⅸ. 총포괄손익
(9,900,459,408)
(8,375,873,731)

Ⅹ. 주당손익

기본주당손익
(1,177)
(1,525)

희석주당손익
(1,177)
(1,525)

<
자 본 변 동 표>

제 13기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 12기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

(단위 :원 )

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
합 계

2023년 1월 1일 (전기초)
3,656,897,500
29,951,318,504
688,312,948
(25,745,217,066)
8,551,311,886

총포괄손익 :
-
-
-
(8,375,873,731)
(8,375,873,731)

당기순이익(손실)
-
-
-
(8,304,699,942)
(8,304,699,942)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(71,173,789)
(71,173,789)

소유주와의 거래 등:
3,158,607,500
25,827,863,312
(306,283,689)
-
28,680,187,123

무상증자
1,993,160,000
(1,993,160,000)
-
-
-

전환상환우선주의 자본전환
827,175,000
21,076,160,442
-
-
21,903,335,442

주식보상비용
-
-
(16,890,779)
-
(16,890,779)

주식선택권의 행사
75,000,000
664,392,910
(289,392,910)
-
450,000,000

유상증자
263,272,500
6,080,469,960
-
-
6,343,742,460

2023년 12월 31일 (전기말)
3,656,897,500
29,951,318,504
688,312,948
(25,745,217,066)
8,551,311,886

2024년 1월 1일 (당기초)
3,656,897,500
29,951,318,504
688,312,948
(25,745,217,066)
8,551,311,886

총포괄손익 :
-
-
-
(9,900,459,408)
(9,900,459,408)

당기순이익(손실)
-
-
-
(9,483,788,328)
(9,483,788,328)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(416,671,080)
(416,671,080)

소유주와의 거래 등:
668,470,000
19,645,855,500
188,926,289
-
20,503,251,789

유상증자
668,470,000
19,645,855,500
-
-
20,314,325,500

주식보상비용
-
-
188,926,289
-
188,926,289

2024년 12월 31일 (당기말)
4,325,367,500
49,597,174,004
877,239,237
(35,645,676,474)
19,154,104,267

<현 금 흐 름 표>

제 13기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 12기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

(단위 :원 )

과 목
제13(당) 기
제12(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(9,806,537,848)
(3,759,711,477)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(9,916,734,809)
(3,746,715,926)

- 당기순손실
(9,483,788,328)
(8,304,699,942)

- 조정
700,484,427
5,211,619,855

- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,133,430,908)
(653,635,839)

이자의수취
199,175,909
55,267,891

이자의지급
(58,311,008)
(69,105,592)

법인세환급(납부)
(30,667,940)
842,150

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,323,386,744)
(4,158,567,031)

유형자산의 취득
(4,053,621,740)
(145,553,691)

유형자산의 처분
-
-

무형자산의 취득
(333,598,344)
(10,800,000)

장기금융상품의 증가
(300,000,000)
-

단기금융상품의 증가
(11,500,000,000)
(3,950,120,340)

단기금융상품의 감소
11,950,120,340
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
-
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
-
-

보증금의 증가
(87,137,000)
(70,093,000)

보증금의 감소
850,000
18,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
19,688,209,038
6,292,561,556

리스부채의 지급
(148,116,462)
(95,180,904)

유동성장기차입금의 상환
(478,000,000)
(406,000,000)

유상증자
20,314,325,500
6,343,742,460

주식선택권의행사
-
450,000,000

현금및현금성자산의 순증가(감소)
5,558,284,446
(1,625,716,952)

현금및현금성자산의 환율변동효과
2,031,330
(4,154,797)

기초 현금및현금성자산
2,098,928,132
3,728,799,881

기말 현금및현금성자산
7,659,243,908
2,098,928,132

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 13기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 12기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 13 기
제 12 기

Ⅰ. 미처분결손금
35,645,676,474
25,745,217,066

1. 전기이월미처분결손금
25,745,217,066
17,369,343,335

2. 당기순손실
9,483,788,328
8,304,699,942

3. 기타포괄손익-순확정급여부채의 재측정 요소
416,671,080
71,173,789

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
35,645,676,474
25,745,217,066

※ 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

1. 의료용 진단 장비 등 제조 및 판매업

3. 의료용 진단 장비 도,소매업

4. 부동산 임대업

5. 의료용 진단 장비 및 관련용품 무역업

1. 의료기기 제조 및 판매업

3. 의료기기 도,소매업

4. 부동산 매매 및 임대업

5. 의료기기 및 관련용품 무역업

- 사업 목적의 변경

<신설>

13. 경영컨설팅, 광고 제작 및 대행

14. 미용실, 탈모 및 피부관리실, 헬스클럽 경영

15. 프랜차이즈업

16. 건강보조식품 및 건강기능식품 제조, 유통, 판매

17. 소프트웨어 개발 및 공급업

18. 미용상담 및 미용정보제공업

19. 특허 등 지적재산권의 라이선스업

20. 위 각호에 관련된 수출입업

21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 사업 목적의 추가

13. 위 각호에 관련된 수출입업

14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

20. 위 각호에 관련된 수출입업

21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 사업 목적 추가에 따른 번호 수정

부칙

제1조[시행일]
이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.

부칙

제1조[시행일]
이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

- 부칙 변경

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백재완
1974.01.20
기타비상무이사
해당 없음
타인
이사회

이종우
1973.11.07
기타비상무이사
해당 없음
타인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백재완
우리금융저축은행상무대우 CFO

'21.06~’24.12

'19.03~'21.05

'13.04~'19.02

'11.09~’13.03

'08.06~'11.08

'04.02~'08.05

'02.01~'04.01

우리금융저축은행 경영기획본부장 CFO,전략담당

우리금융저축은행 개인영업본부장 개인영업총괄

우리금융저축은행 경영전략부장 경영전략수립

아주그룹 전략기획팀 차장 경영전략/신사업

솔로몬저축은행 경영기획부 차장 경영/영업기획

동부저축은행 경영혁신부 대리 경영혁신

코리아세븐(롯데계열사) 경영지원팀 사원

없음

이종우
내과전문의 개원의
'07.03 ~ 현재
서울삼성내과 대표원장(경기도 화성시)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백재완
부
부
무

이종우
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[백재완]
본 후보자는 여러 금융회사의 CFO 및 재무관련 업무에 종사하면서 금융관리, 회계, 자본시장 등에 깊은 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부하며, 향후 신중한 의사결정을 통해 회사의 성장과 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.
[이종우]
본 후보자는 내과전문의로서 다양한 의학적 전문지식을 제공하여 회사에 성장과 발전에 깊이 기여해 왔습니다. 후보자는 전문의로서 오랜 필드에서 경험과 지식을 통하여 회사가 진행하고 있는 채혈 및 진단 사업과 관련된 개발 및 임상 실험등에 지속적으로 신뢰할 수 있는 자문을 제공해 왔습니다. 향후 회사의 지속적인 R&D와 글로벌 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

확인서

후보자 백재완 확인서

후보자 이종우 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)명

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)명

실제 지급된 보수총액
539,762 천원

최고한도액
2,000,000 천원

※ 기타 참고사항

- 이사보수한도는 전기와 동일함.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50,000 천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000 천원

최고한도액
50,000 천원

※ 기타 참고사항

- 감사보수한도는 전기와 동일함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안의 요지

- 배경:
사내 등기 임원 퇴직금 산정 방식의 변경 - 임원퇴직금 규정 (세부 변경내용)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

표 4-1 퇴직금 지급율표

직 위
퇴직금 지급율

대표이사
100%

사내이사
100%

표 4-1 퇴직금 지급율표

직 위
퇴직금 지급율

대표이사
200%

사내이사
200%

사내 등기 임원의 퇴직금 산정 방식 변경

부 칙

1. 이 기준은 2019년 10월 01일부터 시행한다.

부 칙

1. 이 기준은
2025년 03월 28일부터 시행한다.

개정 규정 시행

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법 시행령 제31조제4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전(2025년 03월 20일)까지 금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr) 제출 및 당사 홈페이지(http://www.lameditech.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.2. 향후 이 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2025년 3월 28일
2. 주주총회 집중일 개최 사유 :
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 재무제표 작성을 위한 내부결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.
3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2025년 3월 11일(화)
홈페이지 : www.lameditech.com
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금),
3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.
▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서
추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.
▶ 최종 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ
이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한
주석사항은 2025년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
□ 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 1. 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 2. 주주의 인감증명서 또는 주주의 신분증 사본 3. 대리인의 신분증※신분증 미 지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※당사 홈페이지 참고하시어 주주총회 참석장 또는 위임장 양식을 출력 및 작성 후 지참하여 참석바랍니다.※주주총회 참석장 없을 시 당일 주주총회장에서 주주명부로 확인하여 입장가능합니다.※주차권을 제공하지 않습니다.