아바코 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 아바코

주주총회소집공고
6.0
(주)아바코

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
(주)아바코

대 표 이 사 :
김광현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7

(전 화) 053-583-8150

(홈페이지)http://
www.avaco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 황시준

(전 화) 070-8660-8805

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이

소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 정관 제22조에 의거하여 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일(수) 오전10시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (주)아바코 4층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

① 감사위원회의 감사보고

② 영업보고 ③
외부감사인 선임보고
④ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김재호 선임의 건 제4호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 제5호 의안 :
이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷홈페이지(http://www.avaco.co.kr) 에 게재하고 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단 서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라 서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요 가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 인감날인, 법인의경우 법인인감 날인), 대리인의 신분증(법인의 경우 법인인감증명서 첨부)

- 미성년자 대리행사 : 1) 위임장(주주와 법정대리인 부모의 인적사항 기재 및 날인), 2) 법정대리인의 신분증 사본 혹은 인감증명서 및 3) 가족관계증명서(최근 3개월 이내에 발급된 것)7. 기타사항

- 금번 주주총회시 기념품은 지급되지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2025 년 03 월 11 일

주 식 회 사 아 바 코

대 표 이 사 김 광 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김중기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

24-01
2024.02.13

○ 제목 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 건
내용 : 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고
○ 제목 : 제24기 연결(별도)재무제표 및 영업보고서 승인 건
내용 : 제24기 연결(별도)재무제표 및 영업보고서 승인

찬성

24-02
2024.02.13

○ 제목 : 제24기 현금배당 결정의 건
내용 : 1주당 200원 현금배당금 결정 승인

찬성

24-03
2024.02.13

○ 제목 : 제24기 정기주주총회 소집의 건
내용 : 2024년 3월 26일 제24기 정기주주총회 소집을 의결함

찬성

24-04
2025.03.18

○ 제목 : 자기주식 소각 결정 승인의 건
내용 : 주주가치 제고를 위한 자기주식 소각 예정
예정금액 : 팔십사억오천만원(\8,450,000,000)

찬성

24-05
2024.05.27
○ 제목 : 기업 운전자금 차입의 건 내용 : 기업운전자금 차입 결정 승인 여신금액 : 칠백억원(\70,000,000,000) 담보 : 기담보 및 파주공장, 신용
찬성

24-06
2024.05.27

○ 제목 : 원화지급보증 한도개설의 건
여신제공금융기관 : KEB하나은행 성서공단지점
여신구분 : 원화지급보증(개별)
여신금액 : 일십사억팔천구백십팔만원(\1,489,180,000)
여신기간 : 본 채무 상환시까지
담보 : 신용

찬성

24-07
2024.07.29

○ 제목 : 신규 투자의 건
투자회사명 : 주식회사 비이아이랩
주식종류 : 상환전환우선주
투자금액 : 일십억구십일만이천원(\1,000,912,000)

찬성

24-08
2024.11.04

○ 제목 :
임시주주총회 소집결의 및 기준일 설정의 건

찬성

24-09
2024.11.25

○ 제목 :
자사주 취득의 건
내용 : 주주가치 제고를 위한 자기주식 취득을 위한신탁계약체결

계약금액 : 삼십억원(\3,000,000,000)

찬성

24-10
2024.12.09
○ 제목 : 기타외화지급보증 한도 증액의 건 여신제공금융기관 : KEB하나은행 성서공단지점 여신구분 : 기타외화지급보증한도 기존한도 : USD24,000,000 신규한도 : USD32,000,000 담보 : 아바코본사, 대구2공장 건물 및 토지
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
12
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)대명ENG(최대주주의 특수관계인)
매입
2024.01.01 ~ 2024.12.31
211
14.47

※ 상기 비율은 2024년도 매입액(별도기준) 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

제조장비 산업은 반도체, 디스플레이, 2차전지, 자동차, 정밀 가공 등 다양한 첨단 제조업의 생산성을 결정짓는 핵심 산업입니다. 생산 장비는 공정의 효율성과 제품의 품질을 좌우하며, 제조업의 글로벌 경쟁력을 높이는 데 필수적인 요소입니다. 최근 빅데이터, 인공지능 등의 첨단 기술이 제조 공정에 도입되고 있으나, 장비 자체의 성능과 기술력이 여전히 제조 경쟁력을 결정하는 가장 중요한 요소로 평가되고 있습니다.

제조장비는 산업별 특성에 맞춰 고도화된 기술이 요구되며, 고객사의 공정과 밀접하게 연관되어 있어 신규 업체의 시장 진입이 어려운 특징을 갖고 있습니다. 특히, 반도체·디스플레이·배터리 등 첨단 산업에서는 장비 성능이 제품의 미세화·고도화·수율에 직결되므로, 신뢰성과 기술력을 입증한 기업 중심으로 시장이 형성되고 있습니다.

최근 글로벌 제조업계에서는 공급망 안정성과 생산 공정의 최적화가 핵심 화두로 떠오르고 있습니다. 미·중 무역 갈등과 지정학적 리스크로 인해 주요 국가들은 생산 설비의 내재화를 강화하고 있으며, 반도체·배터리·첨단소재 산업에서 기술 독립을위한 투자가 활발히 이루어지고 있습니다. 배터리 제조장비는 전기차 시장의 확대로 차세대 고체 전해질 및 음극재 생산을 위한 신규 장비 수요가 증가하고 있으며, 배터리 제조 공정의 자동화, 고효율화가 핵심 경쟁력으로 떠오르고 있습니다. 디스플레이 제조장비는 OLED 및 마이크로LED 기술이 발전하면서 관련 증착·식각 장비의 기술 경쟁이 심화되고 있습니다. 글로벌 선도 제조장비 기업들은 신뢰성 높은 레퍼런스를 구축한 뒤 시장 점유율을 확대하는 전략을 취하고 있으며, 기존 고객과의 장기 계약을 기반으로 안정적인 매출 구조를 형성하고 있습니다. 또한, 신규 시장 진입 시에는 자체 공정에서 파일럿 테스트를 거쳐 기술력을 입증한 후 외부 고객을 대상으로 사업을 확장하는 패턴이 일반적입니다.

국내 제조장비 산업은 일본, 미국, 유럽 등 주요 선진국 대비 후발주자로 평가되지만, 반도체·디스플레이·배터리 등 전방 산업에서의 글로벌 경쟁력을 바탕으로 시장 확대의 기회를 맞이하고 있습니다. 정부는 제조장비 기술 자립도를 높이기 위해 2030년까지 국산화율을 80% 이상으로 끌어올린다는 목표를 세우고, 이를 지원하기 위해 연구개발(R&D) 세액공제 확대, 시설 투자 인센티브 제공 등의 정책을 추진하고 있습니다. 주요 정책 내용은 다음과 같습니다. 핵심 생산장비 기술 개발 지원을 위해 반도체·디스플레이·배터리·바이오 산업의 필수 장비 개발에 대한 연구개발(R&D) 지원을 강화하고 있습니다. 또한, 국내 제조업체와 장비업체 간 협력 체계 구축에 도움이 되는 대기업-중소기업 간 공동 개발 및 기술 이전 활성화에 많은 기여를 하고 있습니다. 아울러 세제 지원 및 금융 지원 확대를 위해 신규 설비 투자 시 세액 공제 및 정부 보조금 지원 확대도 이루어 지고 있습니다. 특히, 일본의 수출 규제 이후 국내 장비산업의 경쟁력 강화를 위한 대책이 적극 추진되면서, 반도체 및 배터리 분야에서 국산 장비 도입이 증가하고 있습니다.

제조장비 시장은 높은 기술력과 신뢰성을 요구하는 보수적인 B2B 산업으로, 후발주자의 시장 진입이 쉽지 않은 특징을 갖고 있습니다. 기존 글로벌 선도 업체들은 오랜 기간 축적된 기술력과 고객 네트워크를 기반으로 높은 시장 점유율을 유지하고 있으며, 신규 업체가 경쟁력을 확보하기 위해서는 다음과 같은 요소를 충족해야 합니다. 기술 검증 및 신뢰성 확보: 고객사 공정에 직접 적용되는 장비 특성상, 신규 업체는 자체 파일럿 테스트를 통해 기술력을 검증한 후 시장에 진입해야 합니다. 각 산업별 공정 요구 사항이 상이하므로, 고객사의 생산 라인과 최적화된 장비를 제공할 수 있는 기술 역량이 필수적입니다. 제조 장비는 장기간 사용되는 특성이 있어, 지속적인 유지보수 및 업그레이드 서비스가 가능한 기업이 경쟁력을 갖습니다. 국내 장비업체들은 이러한 높은 진입 장벽을 극복하기 위해 고객사와의 협업을 강화하며, 파일럿 테스트 및 기술 공동 개발을 통해 경쟁력을 확보하는 전략을 추진하고 있습니다.

제조장비 산업은 첨단 기술 기반의 고부가가치 산업으로, 반도체·배터리·디스플레이 등 주요 산업의 성장과 함께 지속적으로 확대될 전망입니다. 글로벌 공급망 재편과 제조 공정의 고도화가 가속화되면서, 국내 장비업체들은 기술 경쟁력 확보와 신뢰도 구축이 필수적인 과제가 되고 있습니다. 정부의 적극적인 지원 정책과 전방 산업의 지속적인 투자 확대는 국내 장비 업체들에게 중요한 기회 요인이 될 것으로 기대됩니다. 이에 따라 국내 기업들은 ▲핵심 기술의 국산화 ▲고객 맞춤형 솔루션 개발 ▲글로벌 시장 확대 전략을 통해 장기적인 경쟁력을 확보해나갈 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주요 사업 분야로는 OLED 평판디스플레이 제조 장비, 이차전지 배터리 자동화 시스템 및 전극 공정 장비, MLCC 제조 장비, 3D 프린터, 산업용 소재 제조를 위한 Roll-to-Roll 장비 등이 있으며, 당사는 축적된 기술력과 고객사와의 신뢰를 기반으로 지속적인 사업 확장과 시장 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

현재 OLED 시장 확대 및 차세대 디스플레이 공정 장비, 이차전지 배터리 제조 자동화 시스템 및 전극 공정 장비, MLCC 제조 장비, 반도체 검사 장비, 산업용 소재 Roll-to-Roll 장비 등 다양한 첨단 장비 개발을 통해 사업 포트폴리오를 다각화하고, 핵심 기술력을 고도화하는 데 역량을 집중하고 있습니다. 또한, 지속적인 연구개발(R&D)과 혁신적인 솔루션을 바탕으로 첨단 장비 산업 내 새로운 시장을 창출하기 위해 적극적인 노력을 기울이고 있습니다.

특히, OLED 시장의 투자 확대와 이차전지 배터리 산업의 성장에 발맞춰 신규 수주 확대 및 영업 활동을 강화하고 있으며, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높이기 위한 전략적 대응을 지속적으로 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 디스플레이 제조관련 장비로 한국산업 표준산업분류표의 분류에 의하여 평판디스플레이 제조용 기계제조업(업종코드 : D29272)으로 구분됩니다. 당사의 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

사업부문
주요 제품

물류(AE)
이차전지용 물류 제조장비

STOCK & 반송

전용기(ME)
BENDING

3D Printer

POL부착기

LAMINATOR

TAB BONDER

SCRIBE & CELL

MLCC 제조장비

태양전지용 제조장비

BACKFILM

FPR부착기

OCR BONDER

진공(PE)
SPUTTER

OLED In-Line Vacuum System

태양전지용 제조장비

컨버팅머신(CM)
이차전지용 제조장비

Laminator Machine

Slitter & Rewinder M/C

Coater Machine

기 타
기타 장비

(2) 시장점유율

디스플레이 등 장비 산업에 대한 공식기관의 자료가 없으며, 패널 업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정이 불가능하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

디스플레이 시장의 특성으로 우선 시장 진입의 난이도를 들 수 있습니다. 디스플레이산업은 신규 시장으로 진입하기에는 고객과의 관계, 공정기술 및 개발비에 의한 난이도, 국가보안 및 기술보호에 의한 난이도 등의 요인으로 인해 시장 진입의 장벽이 높은 대표 산업 중 하나입니다.

당사가 주력하는 FPD, 이차전지, MLCC, 산업용소재 제조 관련 장비들은 고객이 요구하는 사양과 기능에 맞추어 설계하여 제작할 뿐만 아니라 오랜 신뢰관계를 바탕으로 거래가 이루어지기 때문에, 타 장비 업체에서 모방하여 생산하거나 신규 개발한다고 해도 양산장비 납품 실적이 없으면 사업 관계 형성이 어렵습니다.

핵심 공정장비의 외형은 단순하게 유사하게 모방할 수 있으나 장비의 성능은 모방하는 데 한계가 있습니다. 특히 진공 장비의 경우는 제품 개발에 막대한 금액과 인력이 투입되고 세부 공정기술은 수요처와 긴밀한 협의가 없이는 개발이 불가능하여 타 업체의 진입이 쉽지 않습니다.

FPD 패널업체 및 이차전지용 제조업체에서는 장비 Setup 및 유지보수 시, 타 장비업체가 설치한 공정장비에 대한 접근을 허용하지 않고 있으며, 국가의 핵심역량 산업이기 때문에 공정기술에 대한 보안이 매우 철저합니다. 또한 장비 업체에서도 자체 개발한 기술에 대해서는 특허권 등 산업재산권을 설정하는 등 관련기술에 대한 기술 장벽을 설정하고 있어 기술제품에 대한 모방은 거의 불가능할 정도입니다.

디스플레이 장비시장은 패널업체의 라인증설계획에 따라 움직여야 하는 특성 때문에 대부분의 장비 업체들은 하나의 패널업체에만 장비를 납품해야하는 어려움을 안고 있습니다. 장비 업체들의 입장에서는 기존의 거래처와의 원활한 관계를 유지해야 하는 것도 중요하지만 언제까지 국내 패널업계만을 대상으로 시장을 한정 시킬 수는 없습니다. 국내 장비 업체들이 글로벌 기업으로 성장하기 위해서는 자체기술력을 보유하는 것을 넘어서 해외시장 개척을 통해 공급라인을 다변화해야 합니다.

최근 한국 디스플레이 패널 업체들은 OLED를 중심으로 적극적인 설비 투자 움직임을 보이고 있으며, 중국 패널 업체들도 기존 대형 LCD 부분의 공격적인 투자와 OLED 투자 검토에 따라 전체적인 디스플레이 장비 시장은 급증할 것으로 예상됩니다. 특히, OLED 부분에서 한국의 LG디스플레이와 삼성디스플레이의 기술 개발경쟁과 기술 격차를 줄이기 위한 중국의 공격적인 행보로 인한 OLED 부분의 기술 주도권 확보 경쟁이 치열해 지고 있으며, 차세대 디스플레이인 플렉서블 분야 등에서도 시장 창출을 위한 기술 확보가 진행되고 있어 디스플레이 장비 투자 계획에는다음과 같은 사항들이 고려되어야 할 것입니다.

또한 산화물 반도체의 적용과 OLED 부분 시장 형성으로 신규 장비 공급의 기대는 높아지고 있으며, 중장기적으로 투명 디스플레이, 플렉서블 디스플레이 등 신규 디스플레이의 시장 도입으로 장비 시장은 회복될 것으로 전망됩니다.

이와 함께 정부는 국내 디스플레이 산업의 중요성을 인식하여 국내 디스플레이 장비 산업의 경쟁력 강화를 위해 기술개발, 자금지원 등 정책적 지원을 아끼지 않고 있으며, 이런 정부의 지원 효과와 장비 업체의 신기술 개발 효과를 바탕으로 국내외 디스플레이 관련 업계의 대규모 설비 투자시 지속적인 매출 확보와 성장이 가능할 것으로 예상됩니다.또한 당사의 새로운 주력사업으로 부상한 이차전지 산업은 기술주도와 시장 선점을 위해 지속적인 R&D가 필요한 기술집약 산업입니다. 소재부품이 생산원가 중 70% 이상으로 소재의 원가 비중이 높고 주요 원자재가 특정 국가에 편중되어 있어 안정적인 조달관리가 필요하며, 전기차, 드론, 로봇, 모바일 등 제품 및 수요자에 따라 맞춤형 설계가 필요한 수요자 중심 산업이라는 특징을 지니고 있습니다. 전기자동차 시장의 성장과 더불어 중대형 에너지 저장용 이차전지 시장의 성장으로 향후 그 규모가 크게 확대되어, 2025년에는 이차전지 메모리반도체보다 더 큰 시장으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 이차전지 시장을 주도하고 있는 전기차용 배터리 시장은 2021년 297GWh 수준에서 2025년에는 1,400GWh 까지 크게 성장할 것으로 전망되고 있습니다.현재 세계 이차전지 시장은 넓은 내수 시장을 가진 중국과 글로벌 시장을 공략하고 있는 우리나라와 일본이 경쟁하는 구도로 되어 있으며, 한국, 중국, 일본이 세계시장의 95%를 점유하고 있습니다. 이차전지 업체로는 중국의 수요기업 지원 및 전지 기업 세제 혜택 등으로 CATL이 세계 최대 이차전지 기업으로 부각하였으며, 뒤를 이어 한국의 LG에너지솔루션, 일본의 파나소닉 등이 뒤를 잇고 있습니다.이처전지 제조경쟁력은 가격(생산단가)과 소재 경쟁력은 중국이 앞서있고, 제조경쟁력은 한국이, 원천기술과 품질경쟁력은 일본이 다소 우위에 있는 것으로 평가되고 있습니다. 그러나 3국이 각축전을 벌이던 배터리 전쟁은 미국과 유럽의 자동차 회사들이 배터리 내재화를 선언하면서 새로운 경쟁국면을 맞이하고 있습니다. 미국의 바이든 대통ㅇ령은 배터리, 반도체 칩, 희토류, 의약품 등 4대 핵심품목 공급망을 자국산 위주로 재설계하는 정책을 취하고 있으며, 유럽 자동차업체들은 전기차 배터리 수급 문제와 전기차 산업 주도권 확보를 위해 글로벌 OEM의 배터리 생산 움직임을 본격화하고 있어 시장 주도권 경쟁이 한층 치열해질 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적인 연구개발(R&D) 강화를 통해 이차전지 전극 공정용 제조 장비, 반도체 검사 장비 및 Metal Sputtering 장비, PCB PlasmaLine 건식 공정 장비, MLCC 제조 장비, 3D 프린터 등 다양한 첨단 장비의 개발 및 사업화를 적극 추진하고 있습니다. 축적된 기술력과 시장의 요구를 반영하여 사업 포트폴리오를 다각화하고 있으며, 고도화된 생산 공정 및 차별화된 기술 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 확대해 나가고 있습니다.

첫째, 이차전지 산업에서 글로벌 선도 기업으로 도약하기 위해 핵심 장비 개발과 시장 확대에 주력하고 있습니다. 이차전지 극판 공정 고도화 장비인 TANDEM ROLL PRESS MACHINE의 연구개발을 완료하고, 고객사 테스트를 성공적으로 수행하여 첫 장비 수주를 하였습니다. 이와 함께, SLITTER, COATER 등 필수 장비 기술을 내재화하며, 대형 고객사를 대상으로 수주 확대를 위한 적극적인 영업 활동을 전개하고 있습니다. 이차전지 자동화 시스템 분야에서는 2023년 대규모 수주를 달성하였으며, 이에 따른 생산 역량 강화를 위해 상주 일반산업단지 내 전용 공장을 신설하여 본격적으로 가동하고 있습니다. 2023년 약 2,200억 원 규모의 수주를 기록한 데 이어, 지속적인 수주 확대를 목표로 글로벌 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

둘째, 반도체 장비 분야에서는 연구개발(R&D) 역량을 지속적으로 강화하며, 기술 고도화와 시장 확대를 위한 기반을 다지고 있습니다. 2021년 경기도 화성시 동탄에 반도체 연구소를 설립하고, 반도체 장비 생산 기술을 내재화하여 경쟁력을 확보하기 위한 노력을 지속하고 있으며, 차세대 디바이스 평가를 위한 DEMO 설비 구축을 완료하고 고객사와 H/W 안정성 검증을 진행하고 있습니다. 또한, 반도체 칩의 최종 금속 배선 공정(Al, Ti, Cu) 및 EUV 펠리클 제조를 위한 금속성 탄화물 기반 박막 증착 및 열처리 장비 개발에도 역량을 집중하고 있으며, 이를 통해 향후 사업화 가능성을 높이고 시장 진입을 가속화하기 위해 전략적으로 접근하고 있습니다. SEMICON KOREA 전시회 참가를 비롯한 다양한 채널을 활용하여 기술 경쟁력을 적극적으로 홍보하고 있으며, 지속적인 연구개발과 시장 검증을 통해 반도체 장비 분야에서 성과를 창출하고 안정적인 성장 기반을 구축하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

셋째, 반도체 및 전자 회로 기판 제조 공정의 고도화를 위한 Plasma 기반 건식 공정 기술을 확보하며, 차세대 패터닝 장비 시장 진입을 준비하고 있습니다. 기존 습식 방식의 반도체 회로 기판 패터닝 공정을 건식 방식으로 전환하는 기술을 적용한 PCB PlasmaLine 장비를 개발하였으며, 현재 기술적 완성도를 높이며 고도화를 진행하고 있습니다. 해당 장비는 디스미어, 에칭, 증착 공정을 건식으로 연속 수행할 수 있도록 설계되었으며, 기존 습식 공정 대비 환경 친화적이고 생산 효율성을 극대화할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 또한, 향후 차세대 첨단 반도체 패키징 후공정 및 고밀도 전자 회로 기판 제조 공정에 적용할 수 있도록 지속적인 기술 개선을 추진하고 있습니다. 이를 통해 당사는 반도체 및 전자 기판 제조 공정에서의 기술적 차별성을 확보하고, 시장 경쟁력을 강화하는 데 주력하고 있습니다.

넷째, MLCC 제조 장비 분야에서 시장 수요에 대응하기 위해 공정 장비 개발을 지속적으로 추진하고 있습니다. 2019년 하반기부터 본격적인 개발을 시작하여 2021년 초 일부 장비를 완료하고 MLCC 생산업체에 공급하였으며, 이후 전체 공정 장비 개발을 단계적으로 진행해 왔습니다. 현재 대부분의 장비 개발이 완료되었으며, 일부 장비는 최종 완료 단계에 있습니다. 이를 통해 MLCC 전 공정 장비 공급을 목표로 하고 있으며, 고객사의 요구에 맞춰 최적화를 진행하며 시장 확대를 준비하고 있습니다.

다섯째, 차세대 적층 제조(AM) 3D 프린터 분야에서 Velo3D사의 메탈 파우더 소결 방식 3D 프린팅 장비를 국내에 공급하고 있습니다. 해당 장비는 Support-Free 방식을 적용하여 기존 3D 프린팅 공정에서 필수적인 지지구조 없이도 복잡한 형상의 금속 부품을 정밀하게 제작할 수 있는 것이 특징입니다. 이를 통해 후가공 부담을 줄이고, 소재 낭비를 최소화하며, 설계 자유도를 극대화할 수 있습니다. 2020년 7월 본사에 Sapphire Printer 기반의 Demo Center를 구축하여 장비 운영을 지원하고 있으며, SIMTOS전시회 참가 등 다양한 영업 활동을 진행하고 있습니다.

당사는 디스플레이, 이차전지, 반도체, MLCC, 3D 프린터 등 다양한 첨단 제조 장비 분야에서 사업을 확장하며, 지속적인 기술 개발을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, OLED 패널 제작에 적용되는 LTPS(Low-Temperature Polycrystalline Silicon) TFT(Thin Film Transistor) 스퍼터(Sputter), 스트레쳐블(Stretchable) 디스플레이 등 차세대 OLED 투명 플렉시블 디스플레이 제조 공정에 대응하기 위한 기술 및 장비 개발을 지속적으로 추진하고 있습니다.

앞으로도 차세대 반도체, 디스플레이, 이차전지 및 첨단 제조 기술의 융합을 통해 지속 가능한 성장을 견인하는 글로벌 장비 기업으로 도약하기 위해 끊임없는 혁신과 연구개발을 이어나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도 2024년말 현재.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제25기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수취 전의 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

제 25(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

292,060,486,032

252,202,451,770

현금및현금성자산
8,748,888,712

47,796,209,595

단기금융상품
26,853,832,659

11,882,019,907

매출채권
106,525,688,121

69,001,968,743

계약자산
5,328,861,793

3,920,802,047

당기손익_공정가치금융자산(유동)
-

1,066,600,000

기타수취채권
3,042,995,181

3,035,108,550

재고자산
136,354,701,179

110,816,328,097

기타유동자산
5,203,308,037

4,678,714,981

당기법인세자산
2,210,350

4,699,850

Ⅱ.비유동자산

98,627,438,234

92,728,210,259

기타비유동금융자산
1,514,823,391

1,486,383,383

당기손익_공정가치금융자산(비유동)
8,741,313,270

8,366,909,399

기타포괄손익_공정가치금융자산(비유동)
5,148,000,000

9,622,800,000

유형자산
49,526,850,574

49,450,697,193

무형자산
1,645,920,719

1,737,668,383

사용권자산
2,744,375,950

3,045,028,545

장기매출채권
20,769,615,136

10,910,207,239

이연법인세자산
6,328,244,618

5,599,296,490

확정급여자산
2,208,294,576

2,509,219,627

자 산 총 계

390,687,924,266

344,930,662,029

부 채

Ⅰ.유동부채

183,888,702,576

155,323,226,077

매입채무
50,492,246,882

52,382,718,359

단기차입금
15,500,000,000

-

계약부채
100,079,689,712

88,368,925,577

기타유동지급채무
9,743,458,773

9,144,616,542

당기법인세부채
4,297,742,208

3,365,516,851

기타유동부채
258,382,495

252,072,894

당기손익인식금융부채
653,000,000

-

판매보증충당부채
2,864,182,506

1,809,375,854

Ⅱ.비유동부채

5,627,323,661

5,430,867,477

확정급여부채
-

45,554,002

장기리스부채
2,661,303,051

3,014,789,690

기타비유동지급채무
2,966,020,610

2,370,523,785

부 채 총 계

189,516,026,237

160,754,093,554

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

201,171,898,029

184,176,568,475

자본금
7,998,252,500

7,998,252,500

연결자본잉여금
57,170,077,936

57,272,259,810

연결기타자본
(4,000,037,443)

(1,430,758,745)

연결이익잉여금
140,003,605,036

120,336,814,910

Ⅱ.비지배지분

-

-

자 본 총 계

201,171,898,029

184,176,568,475

부 채 및 자 본 총 계

390,687,924,266

344,930,662,029

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

Ⅰ.매출액

305,514,630,290

186,852,149,260

Ⅱ.매출원가

248,993,331,904

156,434,762,597

Ⅲ.매출총이익

56,521,298,386

30,417,386,663

판매비와관리비
35,416,891,132

26,008,926,217

Ⅳ.영업이익

21,104,407,254

4,408,460,446

기타수익
21,030,803,216

5,083,888,318

기타비용
7,883,733,171

3,347,149,168

금융수익
2,896,857,937

2,554,097,053

금융비용
4,858,463,328

3,173,399,386

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

32,289,871,908

5,525,897,263

Ⅵ.법인세비용

5,897,210,004

1,268,876,322

Ⅶ.당기순이익(손실)

26,392,661,904

4,257,020,941

Ⅷ.기타포괄손익

(4,096,418,439)

(1,116,245,735)

1. 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

348,788,935

58,160,364

해외사업환산손익
348,788,935

58,160,364

2. 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(4,445,207,374)

(1,174,406,099)

기타포괄손익_공정가치

금융자산평가손익

(4,474,800,000)

(277,200,000)

확정급여제도의 재측정요소
(1,144,931,193)

(1,257,983,264)

기타포괄손익 관련 법인세
1,174,523,819

360,777,165

Ⅸ.당기순이익(손실)의 귀속

26,392,661,904

4,257,020,941

지배기업소유주지분
26,392,661,904

4,257,020,941

Ⅹ.총포괄이익

22,296,243,465

3,140,775,206

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
22,296,243,465

3,140,775,206

ⅩI.주당손익

기본주당이익(손실)

1,776

306

희석주당이익(손실)

1,771

303

- 연결자본변동표

제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

과 목
자 본 금
연결자본잉여금
연결기타자본
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.1.1(전기초)
7,998,252,500
47,672,065,954
(7,923,733,961)
121,059,762,288
-
168,806,346,781

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
4,257,020,941
-
4,257,020,941

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(1,005,176,093)
-
(1,005,176,093)

해외사업환산이익
-
-
58,160,364
-
-
58,160,364

매도가능금융자산평가손익
-
-
(169,230,006)
-
-
(169,230,006)

총포괄손익 합계
-
-
(111,069,642)
3,251,844,848
-
3,140,775,206

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식처분
-
9,600,193,856
6,437,993,338
-
-
16,038,187,194

연차배당
-
-
-
(4,005,363,600)
-
(4,005,363,600)

종속기업 유상증자 효과
-
-
-
30,571,374
-
30,571,374

주식선택권
-
-
166,051,520
-
-
166,051,520

자본에직접인식된주주와의 거래 등 합계
-
9,600,193,856
6,604,044,858
(3,974,792,226)
-
12,229,446,488

2023.12.31(전기말)
7,998,252,500
57,272,259,810
(1,430,758,745)
120,336,814,910
-
184,176,568,475

2024.1.1(당기초)
7,998,252,500
57,272,259,810
(1,430,758,745)
120,336,814,910
-
184,176,568,475

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
26,392,661,904
-
26,392,661,904

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(905,640,574)
-
(905,640,574)

해외사업환산이익
-
-
348,788,935
-
-
348,788,935

매도가능금융자산평가손익
-
-
(3,539,566,800)
-
-
(3,539,566,800)

총포괄손익 합계
-
-
(3,190,777,865)
25,487,021,330
-
22,296,243,465

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식처분
-
(146,037,014)
723,871,238
-
-
577,834,224

기타자본잉여금
-
43,855,140
-
-
-
43,855,140

종속기업의 청산
-
-
-
110,976,596
-
110,976,596

연차배당
-
-
-
(2,881,332,800)
-
(2,881,332,800)

주식선택권
-
-
(102,372,071)
-
-
(102,372,071)

자기주식소각
-
-
-
(3,049,875,000)
-
(3,049,875,000)

자본에직접인식된주주와의 거래 등 합계
-
(102,181,874)
621,499,167
(5,820,231,204)
-
(5,300,913,911)

2024.12.31(당기말)
7,998,252,500
57,170,077,936
(4,000,037,443)
140,003,605,036
-
201,171,898,029

- 연결현금흐름표

제 25(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(31,826,804,477)

18,168,000,038

1.영업에서 창출된 현금흐름
(28,254,421,458)

17,562,870,467

(1)당기순이익
26,392,661,904

4,257,020,941

(2)조정
5,997,096,039

6,877,598,559

법인세비용(수익)
5,897,210,004

1,268,876,322

이자비용
602,916,902

34,292,728

감가상각비
1,738,770,576

1,218,795,742

퇴직급여
2,131,883,903

1,734,784,557

무형자산상각비
125,038,827

131,978,381

사용권자산상각비
356,529,184

507,154,217

대손상각비
1,581,407,957

685,512,586

판매보증비
2,555,265,248

467,039,539

유형자산처분손실
581,372

-

주식보상비용
287,277,770

300,045,276

통화손도평가손실
653,000,000

-

통화선도거래손실
3,279,200,000

2,081,600,000

당기손익-공정가치금융자산평가손실
316,544,739

1,057,474,277

외화환산손실
505,809,238

1,120,713,586

이자수익
(1,380,964,935)

(1,304,737,053)

유형자산처분이익
(19,394,361)

(11,264,009)

통화선도평가이익
-

(1,066,600,000)

통화선도거래이익
(1,258,972,000)

(182,760,000)

당기손익_공정가치금융자산평가이익
(190,921,002)

-

외화환산이익
(11,184,087,383)

(1,165,307,590)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(60,644,179,401)

6,428,250,967

매출채권의 감소(증가)
(37,827,154,890)

(22,134,796,774)

계약자산의 감소(증가)
(1,408,059,746)

2,245,819,094

기타수취채권의 감소(증가)
(123,659,423)

65,272,455

재고자산의 감소(증가)
(25,533,778,760)

(10,924,055,680)

기타유동자산의 감소(증가)
(510,878,213)

(925,861,703)

통화선도자산의 감소
(953,628,000)

(1,791,960,000)

매입채무의 증가(감소)
(1,104,503,193)

22,448,722,114

기타지급채무의 증가(감소)
344,443,048

1,275,010,977

계약부채의 증가(감소)
11,710,764,135

20,245,672,261

기타유동부채의 증가(감소)
(735,828,720)

(827,068,522)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(1,500,458,596)

(968,117,905)

확정급여채무의 변동
(3,039,163,908)

(2,280,385,350)

관계사 전입(전출)
37,726,865

-

2.법인세의 환급(납부)
(4,335,725,413)

(787,105,861)

3.이자의 수취
1,366,259,296

1,414,667,130

4.이자의 지급
(602,916,902)

(22,431,698)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(18,755,779,431)

(7,684,293,354)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
446,116,839,470

217,496,208,880

단기금융상품의 감소
445,439,727,159

216,721,282,412

보증금의 감소
82,136,429

95,790,107

당기손익_공정가치 금융자산의 처분
500,000,000

-

주임종단기대여금의 감소
50,000,000

649,999,997

유형자산의 처분
44,975,882

29,136,364

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(464,872,618,901)

(225,180,502,234)

단기금융상품의 증가
460,411,539,911

200,832,798,469

보증금의 증가
102,799,916

287,075,377

주임종단기대여금의 증가
100,000,000

-

당기손익_공정가치 금융자산의 취득
1,000,027,608

-

유형자산의 취득
3,189,789,449

21,029,026,720

무형자산의 취득
33,291,163

103,866,117

사용권자산의 증가
35,170,854

2,927,735,551

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

11,453,084,771

16,779,571,034

1.재무활동으로 인한 현금유입액
100,530,459,153

22,213,416,241

단기차입금의 차입
98,200,000,000

-

주식선택권의 행사
-

64,324,190

자기주식의 처분
-

18,376,456,500

정부보조금의 수령
2,239,489,561

844,900,000

장기리스부채의 증가
-

2,927,735,551

종속기업투자주식의 처분
90,969,592

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(89,077,374,382)

(5,433,845,207)

단기차입금의 상환
82,700,000,000

586,871,962

정부보조금의 상환
123,009,853

306,790,147

자기주식의 취득
2,999,029,520

-

장기리스부채의 상환
374,002,209

534,819,498

배당금의 지급
2,881,332,800

4,005,363,600

Ⅴ.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(39,129,499,137)

27,263,277,718

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

47,796,209,595

20,674,771,575

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

82,178,254

(141,839,698)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

8,748,888,712

47,796,209,595

- 이익잉여금처분계산서

제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 제 24(전) 기 2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지 2023년 12월 31일까지

처 분 예 정 일 : 2025년 03월 26일 처 분 확 정 일 : 2024년 03월 26일

주식회사 아바코
(단위:원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

135,609,841,651

117,752,075,019

전기이월미처분이익잉여금
114,582,608,939
113,064,293,584

당기순이익
24,982,748,286
5,644,577,954

확정급여제도의 재측정요소
(905,640,574)
(956,796,519)

감자차손(자기주식소각)
(3,049,875,000)
-

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
-
-

연구및인력개발준비금
-
-

Ⅲ.이익잉여금 처분액
7,854,793,100
3,169,466,080

이익준비금
714,072,100
288,133,280

배당금 (주당배당금(액면배당률) 당기: 500원(100%) 전기: 200원(40%)

7,140,721,000
2,881,332,800

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
127,755,048,551
114,582,608,939

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)

과 목
제25기(2024년)
제24기(2023년)

주당배당금(보통주)
500
200

배당금총액
7,140,721,000
2,881,332,800

시가배당률
4.1%
1.3%

□ 정관의 변경

제2호 의안 정관일부변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(주식매수선택권)

③
제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영ㆍ해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

제11조(주식매수선택권)

③

제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영ㆍ해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의
이사
또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

- 감사위원회 설치에 따른 변경

제22조(소집통지 및 공고)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명ㆍ약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제22조(소집통지 및 공고)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이
이사
의 선임에 관한 사항인 경우에는
이사후보자
의 성명ㆍ약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

- 감사위원회 설치에 따른 변경

제38조(이사회의 구성과 소집)

⑦ 이사회는 의장이 회의일 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제38조(이사회의 구성과 소집)

⑦

이사회는 의장이 회의일 2일 전에 각
이사에게
통지하여 소집한다.

- 감사위원회 설치에 따른 변경

제45조(감사위원회의구성)

⑤ 제3항,제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선음 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제45조(감사위원회의구성)

⑤ 제3항,제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을
선임
또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 오기 수정

< 신 설 >

제45조(감사위원회의구성)

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

- 감사위원회 설치에 따른 변경

제52조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제52조(재무제표 등의 작성 등)

②

대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회에
제출하여야 한다.

- 감사위원회 설치에 따른 변경

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고
, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 감사위원회 설치에 따른 변경

제2조
(감사 선임에 관한 적용례)

제45조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

<삭제>

- 감사위원회 설치에 따른 변경으로 삭제

제3조
(감사 해임에 관한 적용례)

제45조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

<삭제>

- 감사위원회 설치에 따른 변경으로 삭제

< 신 설 >

부 칙

이 정관은 2025년 3월26일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재호
1966.11.25
사내이사
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재호
(주)아바코 사장
1994년 ~ 1999년

前
(주)청구 재무팀

해당없음

2000년 ~ 2003년
前 (주)프로소닉 재무팀장

2004년 ~ 현재
現 (주)아바코 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 아바코 사장으로서 지난 근무기간 동안 풍부한 근무 경험 및 경영노하우를 바탕으로 경영활동에 기여하고 있으며, 당사의 현 상황을 잘이해하고 앞으로도 회사의 발전과 안정적인 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_김재호

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2 및 동 시행령 제18조에 의거하여 자본잉여금에서 이익잉여금으로

전입할 상세내역은 다음과 같습니다.

(1) 전기말 현재 자본금 : 7,998,252,500원

(2) 자본잉여금의 이익잉여금 전입 세부내역

2024년 결산

자본잉여금

금액
전입금액
전입 후 금액
가능여부
비고

자본잉여금
57,106,938,882
12,000,000,000
45,106,938,882
여

주식발행초과금
38,780,690,754
12,000,000,000
26,780,690,754
여
자본금의 1.5배 적립 (상법 제461조의2)

자기주식처분이익
14,658,510,014
-
14,658,510,014
여

기타자본잉여금
3,667,738,114
-
3,667,738,114
여

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,007,000,000

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영목표 달성 및 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원들에 대한 보상으로 상법 제340조의2와 3 및 제542조의3, 당사 정관 제11조의 규정에 의한 주식매수선택권 부여 상세내역은 다음과 같습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

송시현
임원
전무
기명식 보통주
15,000

강기종
직원
책임
기명식 보통주
3,000

김도곤
직원
책임
기명식 보통주
3,000

김현철
직원
책임
기명식 보통주
3,000

남우길
직원
책임
기명식 보통주
3,000

박정상
직원
책임
기명식 보통주
3,000

박중호
직원
책임
기명식 보통주
3,000

박진완
직원
책임
기명식 보통주
3,000

배진석
직원
책임
기명식 보통주
3,000

안영광
직원
책임
기명식 보통주
3,000

안재신
직원
책임
기명식 보통주
3,000

유진호
직원
책임
기명식 보통주
3,000

이병일
직원
책임
기명식 보통주
3,000

이재원
직원
책임
기명식 보통주
3,000

이종복
직원
책임
기명식 보통주
3,000

이현화
직원
책임
기명식 보통주
3,000

정경모
직원
책임
기명식 보통주
3,000

정성안
직원
책임
기명식 보통주
3,000

조윤식
직원
책임
기명식 보통주
3,000

최병진
직원
책임
기명식 보통주
3,000

최우철
직원
책임
기명식 보통주
3,000

김동민
직원
선임
기명식 보통주
3,000

김동현
직원
선임
기명식 보통주
3,000

김명훈
직원
선임
기명식 보통주
3,000

김성도
직원
선임
기명식 보통주
3,000

김재관
직원
선임
기명식 보통주
3,000

김지현
직원
선임
기명식 보통주
3,000

박선희
직원
선임
기명식 보통주
3,000

박성운
직원
선임
기명식 보통주
3,000

박성현
직원
선임
기명식 보통주
3,000

박지선
직원
선임
기명식 보통주
3,000

박지홍
직원
선임
기명식 보통주
3,000

백규현
직원
선임
기명식 보통주
3,000

손성호
직원
선임
기명식 보통주
3,000

안석원
직원
선임
기명식 보통주
3,000

안지용
직원
선임
기명식 보통주
3,000

정제진
직원
선임
기명식 보통주
3,000

총( 37 )명

총( 123,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
스톡옵션의 부여가격과 행사일시가와의 차액을 자기주식으로 지급
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 123,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(주주총회일 전일부터 과거2개월, 과거1개월과거1주간 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 권면액 중 높은금액- 행사기간 : 주식매수선택권 부여일로 부터 3년후 5년이내로 하며, 부여일로 부터 3년이상재임 또는 재직하여야 행사 가능함.
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여는 주총승인 후 시행가능하므로, 시행일을 기준으로 그 부여대상, 부여주식수 및 행사가격이 변동될 수 있음.- 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행,주식분할과 병합 등의 사유로 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우에는 이사회결의에 따름.- 관계법령 및 당사 정관등에 근거하여 상기 주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음.- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된제반법규 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

14,912,798
발행주식총수의 100분의 10
보통주
1,491,279
1,180,279

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
03월26일
21명
보통주
79,000
-
21,000
58,000

2023년
03월29일
19명
보통주
71,000
-
6,000
65,000

2022년
03월24일
25명
보통주
168,000
-
24,000
144,000

계

총(65)명

총(318,000 )주
총( 0 )주
총(51,000)주
총(267,000)주

주1) 상기 부여인원은 최초 부여시 인원이며, 행사기간이 도래한 내역은 제외하였습니다.주2) 2024년 12월 31일 현재 누적 주식매수선택권 부여 총 주식수 683,000주, 행사주식수 219,000주, 미행사주식수 311,000주입니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주전 회사홈페이지(http://www.avaco.co.kr)에 URL을 제공하는 방식으로 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음.

- 코스닥협회 주총분산 자율준수프로그램 참여