CJ프레시웨이 — 증권발행실적보고서 (20250311)
제출인: CJ프레시웨이

증권발행실적보고서
6.0
씨제이프레시웨이(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 11일

회 사 명 :
씨제이프레시웨이 주식회사

대 표 이 사 :
이 건 일

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 (하갈동 156-2)

(전 화) 02-2149-6607

(홈페이지) http://www.cjfreshway.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당 (성 명) 곽 경 민

(전 화) 02-2149-6065

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
80,000,000,000

회차 :
15-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2026년 09월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

회차 :
15-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2027년 03월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
15-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 03월 11일
2025년 03월 11일
2025년 03월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.00
총액인수

NH투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
75.00
총액인수

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
3,000,000
75.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
4,000,000
40,000,000,000
100.00
5
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100
5
4,000,000
40,000,000,000
100
5
4,000,000
40,000,000,000
100

회차 :
15-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 03월 11일
2025년 03월 11일
2025년 03월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.00
총액인수

대신증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.00
총액인수

하나증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.00
총액인수

(주)아이엠증권
1,000,000
10,000,000,000
25.00
총액인수

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)아이엠증권
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
4,000,000
40,000,000,000
100.00
3
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 03월 12일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 씨제이프레시웨이(주) → 경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 케이비증권(주)
→ 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
하나증권(주) →
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

대신증권(주) →
서울특별시 중구 삼일대로 343
(주)아이엠증권 → 부산광역시 동래구 온천장로 121

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
15-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
20,000,000,000
-
-
40,000,000,000

회차 :
15-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 발행자금은 기업어음증권의 채무상환자금

및 운영자금으로 사용할 계획입니다.
자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.
[채무상환자금]

- 채무상환자금 세부내역

(단위 : 원)

종목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

기업어음증권
2025-02-28
60,000,000,000
사모
3.50%
2025-03-12

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]

- 운영자금 세부내역: 원부재료 구매 총 200억원

(단위 : 원)

내 역
지급일
거래처
금 액
비 고

원부재료구매
2025년 하반기 중
CJ제일제당
20,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.