동국홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 동국홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
동국홀딩스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 동국홀딩스(주)주 소: 서울특별시 중구 을지로5길 19 (수하동, 페럼타워)전화번호: 02-317-1111

작 성 자:
성 명: 한상문부서 및 직위: 재경팀 / 부부장전화번호: 02-317-1032

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동국홀딩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동국홀딩스(주)
보통주
698,940
2.20
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장세주
최대주주, 등기임원
보통주
10,348,345
32.54
최대주주, 등기임원
-

장세욱
특수관계인, 등기임원
보통주
6,660,000
20.94
특수관계인, 등기임원
-

장윤희
특수관계인
보통주
452,110
1.42
특수관계인
-

장문경
특수관계인
보통주
261,240
0.82
특수관계인
-

장선익
특수관계인
보통주
794,738
2.50
특수관계인
-

김숙자
특수관계인
보통주
94,261
0.30
특수관계인
-

남희정
특수관계인
보통주
275,908
0.87
특수관계인
-

장승익
특수관계인
보통주
360,987
1.14
특수관계인
-

장훈익
특수관계인
보통주
402,000
1.26
특수관계인
-

장효진
특수관계인
보통주
402,000
1.26
특수관계인
-

이 철
특수관계인
보통주
2,670
0.01
특수관계인
-

이상민
특수관계인
보통주
41
0.00
특수관계인
-

곽진수
계열사 등기임원
보통주
91
0.00
계열사 등기임원
-

최삼영
계열사 등기임원
보통주
2,560
0.01
계열사 등기임원
-

최우일
계열사 등기임원
보통주
1,718
0.01
계열사 등기임원
-

박상훈
계열사 등기임원
보통주
5
0.00
계열사 등기임원
-

정순욱
계열사 등기임원
보통주
91
0.00
계열사 등기임원
-

계
-
20,058,765
63.08
-
-

※
상기 권유자 및 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김선홍
보통주
350
직원
직원
-

김영진
보통주
0
직원
직원
-

이상승
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

동국홀딩스(주)
http://www.dongkuk.com
투자정보 → 공시 → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처 - 주소 :서울특별시 중구 을지로5길 19(수하동, 페럼타워) 동국홀딩스(주) 커뮤니케이 션팀 (우편번호 : 04539) - 전화번호 : 02-317-1111 - 팩스번호 : 02-317-9004 * 현장접수 및 우편접수 가능
* 접수기간 : 2025년 3월 14일부터 2023년 3월 26일 제71기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국홀딩스(주) 본사 3층 페럼홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 9시 ～ 2025년 3월 25일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

*인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

*수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제71기(2024년도) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 주요사업으로 지주회사업을 영위하고 있으며, 당사의 수입원은 브랜드 및 지식재산권을 소유하며 사용자로부터 수취하는 상표권 수익, 배당금수익, 경영자문 및 컨설팅 수익 등이 있습니다. 당기말 별도재무제표 기준 영업수익은 누계기준으로 상표권 수익 비중이 36.6%, 배당금수익 비중이 56.5%, 경영자문 및 컨설팅 수익이 6.9% 입니다.당사는 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 종속회사와 주요 자회사가 영위하는 사업부문을 철강부문, 운송부문, 무역부분, 기타부문으로 구분하였으며 주요종속회사로는 Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V., 인터지스(주), Dongkuk International Inc., Dongkuk Corporation, 동국시스템즈(주), (주)페럼인프라가 있습니다.주요 자회사는 인터지스(주), 동국제강(주), (주)페럼인프라입니다.종속회사 및 주요 자회사가 영위하는 사업은 아래와 같습니다.◎ 철강 제조/판매업:- Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V.- Dongkuk Steel India Pvt. Ltd.- Dongkuk Steel (Thailand) Ltd.- 동국제강(주)◎ 운송/하역/창고업:- 인터지스(주)- DKC. S.A.- 인터지스신항센터(주)- Intergis Vina Co., Ltd.- Intergis Mexico S. de R.L. de C.V.- 인터지스중앙부두(주)- 당진고대부두운영(주)- 인터지스웅동센터(주)- Intergis Japan Co.Ltd.- Korea Tonnage NO.16 Shipping Company S.A.- Intergis America Inc.- Intergis (Thailand) Co.,Ltd.◎ 중계무역업 :- Dongkuk International Inc.- Dongkuk Corporation◎ 기타 사업 :- 동국홀딩스(주)- 동국시스템즈(주)- 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유)- (주)페럼인프라- 동국인베스트먼트(주)
2024년 철강사업부문은 건설경기 불황으로 내수 회복세가 완만한 가운데 수입철강재가 증가하면서 성장흐름이 약화되는 한해였습니다. 당사의 연결기준 실적은 매출액 1조 9,994억원, 영업이익 580억원이며, 당기순이익은 197억원을 달성했습니다. 별도기준 실적은 영업수익 403억원, 영업이익은 141억원, 당기순이익 103억원을 달성하였습니다. 당사는 지주사 체제를 견고히 하고 그룹의 지속 성장 동력 강화를 위해 2024년 자회사인 동국인베스트먼트 주식회사를 설립하여 신기술사업금융회사 등록을 완료하였으며 현재 "창업 지원 및 신기술 관련 투자사업"을 영위하고 있습니다. 앞으로도 지속 가능한 성장 토대를 견교하게 만들기 위해 경영환경 변화에 대한 선제적이고 통합적인 대응체계를 갖춰나감과 동시에 새로운 성장동력 발굴에 집중할 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 18일 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.dongkuk.com)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 71 기 2024년 12월 31일 현재

제 70 기 2023년 12월 31일 현재

동국홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 71 기
제 70 기

자산

유동자산

1,035,879,772,290

919,871,143,473

현금및현금성자산
227,677,890,738

259,081,014,032

금융기관예치금
94,323,699,260

20,392,834,220

매출채권
392,283,929,979

316,180,511,991

기타수취채권
11,361,459,060

7,415,547,691

기타금융자산
25,672,282,481

32,884,664,579

재고자산
227,679,966,151

222,859,549,726

계약자산
21,767,354,936

19,913,657,584

당기법인세자산
1,305,607,561

6,981,087,494

기타자산
28,633,470,868

25,087,014,489

리스채권
5,174,111,256

9,075,261,667

비유동자산

1,473,398,503,752

1,501,777,193,976

금융기관예치금
6,851,539,927

11,131,547,077

기타수취채권
5,964,626,934

10,764,755,512

기타금융자산
37,294,341,360

40,622,894,550

유형자산
449,371,378,184

430,588,849,944

사용권자산
21,570,939,851

22,674,368,989

무형자산
13,754,326,814

16,768,562,820

투자부동산
61,959,574,849

53,611,593,875

순확정급여자산
5,248,061,258

15,051,307,413

관계기업 및 공동기업투자
867,772,073,127

892,238,896,204

이연법인세자산
3,369,082,488

2,941,697,886

기타자산
51,089,350

375,209,387

리스채권
191,469,610

5,007,510,319

자산총계

2,509,278,276,042

2,421,648,337,449

부채

유동부채

618,918,584,762

540,823,934,851

매입채무
348,624,643,796

269,073,771,330

계약부채
16,160,044,917

10,385,773,368

차입금
189,775,864,911

196,279,453,961

당기법인세부채
5,247,619,882

4,882,249,242

리스부채
13,308,996,252

16,460,473,006

기타지급채무
13,232,310,796

9,558,871,333

충당부채
7,322,732,250

8,009,760

기타부채
23,876,354,715

32,626,456,784

기타금융부채
1,370,017,243

1,548,876,067

비유동부채

110,757,505,603

103,511,451,219

차입금
24,064,394,990

11,507,967,668

리스부채
13,975,065,137

17,197,879,699

순확정급여부채
1,274,639,235

1,188,210,477

이연법인세부채
65,690,250,115

65,476,155,014

기타지급채무
4,973,293,002

7,458,850,323

충당부채
313,527,684

159,231,478

기타부채
466,335,440

523,156,560

부채총계

729,676,090,365

644,335,386,070

자본

지배기업의 소유주지분

1,630,053,987,864

1,631,268,474,295

자본금
271,066,765,000

271,066,765,000

주식발행초과금
115,958,687,113

115,958,687,113

이익잉여금
1,939,750,254,681

1,958,930,686,790

기타포괄손익누계액
34,484,451,116

16,657,919,274

기타자본구성요소
(731,206,170,046)

(731,345,583,882)

비지배지분

149,548,197,813

146,044,477,084

자본총계

1,779,602,185,677

1,777,312,951,379

자본 및 부채 총계

2,509,278,276,042

2,421,648,337,449

연 결 손 익 계 산 서

제 71 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 71 기
제 70 기

계속영업

매출액
1,999,426,088,314
1,841,113,699,327

매출원가
1,830,440,129,071
1,667,564,306,237

매출총이익
168,985,959,243
173,549,393,090

판매비와 관리비
110,982,857,538
113,486,756,995

영업이익
58,003,101,705
60,062,636,095

기타수익
44,568,633,788
64,008,057,853

기타비용
63,634,544,409
286,668,488,348

금융수익
20,304,481,654
21,462,621,378

금융비용
18,215,610,261
20,558,333,105

관계기업 및 공동기업투자 이익(손실)
(4,370,095,524)
686,753,328,932

법인세비용차감전순이익(손실)
36,655,966,953
525,059,822,805

법인세비용
17,003,420,240
76,022,183,883

계속영업당기순이익(손실)
19,652,546,713
449,037,638,922

중단영업

중단영업당기순이익
-
(217,459,902,512)

당기순이익(손실)
19,652,546,713
231,577,736,410

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
11,743,566,623
224,999,103,014

비지배지분
7,908,980,090
6,578,633,396

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

계속영업기본주당이익
378
8,849

중단영업기본주당이익
(손실)

-
(4,349)

계속영업희석주당이익
378
8,849

중단영업희석주당이익
(손실)

-
(4,349)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 71 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 71 기
제 70 기

당기순이익
19,652,546,713
231,577,736,410

세후 기타포괄이익
7,620,296,716
166,612,695,304

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가이익(손실)
(1,875,191,411)
(45,074,175,941)

재평가이익
-
2,594,479,989

확정급여제도의 재측정요소

(5,699,954,189)
(8,700,420,252)

관계기업 및 공동기업의
확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분

(4,473,324,795)
(4,361,060,102)

관계기업 및 공동기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
170,110,667
(2,010,434,250)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외화환산차이
19,363,062,801
7,641,770,506

관계기업 및 공동기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
135,593,643
216,522,535,354

세후 총포괄이익
27,272,843,429
398,190,431,714

세후 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
20,417,179,833
392,046,451,146

비지배지분
6,855,663,596
6,143,980,568

연 결 자 본 변 동 표

제 71 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
소계

제70기 초(2023.01.01)
589,228,035,000
101,725,161,364
1,367,731,415,208
261,561,968,210
809,859,414,290
3,130,105,994,072
142,414,543,686
3,272,520,537,758

총포괄이익

당기순이익
-
-
224,999,103,014
-
-
224,999,103,014
6,578,633,396
231,577,736,410

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(지분상품) 평가손익
-
-
(48,768,771,923)
3,704,815,900
-
(45,063,956,023)
(10,219,918)
(45,074,175,941)

재평가잉여금
-
-
151,246,091
2,414,473,900
-
2,565,719,991
28,759,998
2,594,479,989

해외사업장외화환산차이
-
-
-
7,396,391,942
-
7,396,391,942
245,378,564
7,641,770,506

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(8,228,447,887)
-
-
(8,228,447,887)
(471,972,365)
(8,700,420,252)

관계기업 및 공동기업의
확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분

-
-
(4,134,460,995)
-
-
(4,134,460,995)
(226,599,107)
(4,361,060,102)

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
214,512,101,104
-
214,512,101,104
-
214,512,101,104

총포괄이익 소계
-
-
164,018,668,300
228,027,782,846
-
392,046,451,146
6,143,980,568
398,190,431,714

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
(45,751,228,500)
-
-
(45,751,228,500)
(2,514,047,170)
(48,265,275,670)

인적분할
(397,533,365,000)
(84,749,001,951)
472,931,831,782
(472,931,831,782)
(1,540,662,267,995)
(2,022,944,634,946)
-
(2,022,944,634,946)

현물출자로 인한 자본변동
79,372,095,000
98,982,527,700
-
-
-
178,354,622,700
-
178,354,622,700

자기주식
-
-
-
-
(542,730,177)
(542,730,177)
-
(542,730,177)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
(318,161,270,000)
14,233,525,749
427,180,603,282
(472,931,831,782)
(1,541,204,998,172)
(1,890,883,970,923)
(2,514,047,170)
(1,893,398,018,093)

제70기 말(2023.12.31)
271,066,765,000
115,958,687,113
1,958,930,686,790
16,657,919,274
(731,345,583,882)
1,631,268,474,295
146,044,477,084
1,777,312,951,379

제71기 초(2024.01.01)
271,066,765,000
115,958,687,113
1,958,930,686,790
16,657,919,274
(731,345,583,882)
1,631,268,474,295
146,044,477,084
1,777,312,951,379

총포괄이익

당기순이익
-
-
11,743,566,623
-
-
11,743,566,623
7,908,980,090
19,652,546,713

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(지분상품) 평가손익
-
-
-
(1,868,107,886)
-
(1,868,107,886)
(7,083,525)
(1,875,191,411)

해외사업장외화환산차이
-
-
-
19,388,935,418
-
19,388,935,418
(25,872,617)
19,363,062,801

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(5,011,182,555)
-
-
(5,011,182,555)
(688,771,634)
(5,699,954,189)

관계기업 및 공동기업의
확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분

-
-
(4,141,736,077)
-
-
(4,141,736,077)
(331,588,718)
(4,473,324,795)

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
305,704,310
-
305,704,310
-
305,704,310

총포괄이익 소계
-
-
2,590,647,991
17,826,531,842
-
20,417,179,833
6,855,663,596
27,272,843,429

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당 및 중간배당
-
-
(21,771,080,100)
-
-
(21,771,080,100)
(1,814,766,331)
(23,585,846,431)

종속기업 소유지분 변동
-
-
-
-
119,598,559
119,598,559
(1,556,238,559)
(1,436,640,000)

종속기업 신규취득
-
-
-
-
19,815,277
19,815,277
19,062,023
38,877,300

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
-
(21,771,080,100)
-
139,413,836
(21,631,666,264)
(3,351,942,867)
(24,983,609,131)

제71기 말(2024.12.31)
271,066,765,000
115,958,687,113
1,939,750,254,681
34,484,451,116
(731,206,170,046)
1,630,053,987,864
149,548,197,813
1,779,602,185,677

연 결 현 금 흐 름 표

제 71 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 71 기
제 70 기

영업활동으로 인한 현금흐름

85,244,849,153

460,669,701,532

영업으로부터 창출된 현금
78,772,175,621

543,581,266,740

- 당기순이익
19,652,546,713

231,577,736,410

- 조정
65,548,757,555

212,938,100,622

- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(6,429,128,647)

99,065,429,708

이자의 수취
9,484,372,350

15,158,396,150

이자의 지급
(10,585,457,339)

(54,106,450,442)

배당금의 수취
16,672,386,535

664,888,026

법인세의 회수(납부)
(9,098,628,014)

(44,628,398,942)

투자활동으로 인한 현금흐름

(84,951,274,199)

(127,967,993,684)

투자활동으로 인한 현금유입액
139,249,651,429

154,785,049,167

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소
118,095,758,677

109,151,640,306

금융리스채권의 회수
9,075,261,667

33,781,925,220

기타수취채권의 감소
11,318,075,393

232,184,304

유형자산의 처분
146,762,102

4,341,364,337

무형자산의 처분
613,793,590

922,935,000

정부보조금의 증가
-

6,355,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(224,200,925,628)

(282,753,042,851)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가
(175,314,146,095)

(179,310,318,328)

기타수취채권의 증가
(10,909,505,178)

(91,319,788)

유형자산의 취득
(34,231,005,491)

(100,489,036,247)

유형자산의 선급금으로부터의 취득
-

(1,456,141,522)

무형자산의 취득
(15,000,000)

(1,406,226,966)

투자부동산의 취득
(3,720,482,297)

-

연결범위 변동
(10,786,567)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(43,919,010,076)

(737,209,981,001)

재무활동으로 인한 현금유입액
147,478,192,912

947,219,953,543

차입금의 증가
147,397,089,612

942,315,484,277

종속기업의 유상증자
38,877,300

-

기타지급채무의 증가
42,226,000

4,904,469,266

재무활동으로 인한 현금유출액
(191,397,202,988)

(1,684,429,934,544)

차입금의 상환
(148,023,634,388)

(1,062,450,534,510)

리스부채의 상환
(18,082,092,226)

(17,729,305,137)

배당금의 지급
(23,854,836,374)

(48,170,186,236)

비지배지분의 감소
(1,436,640,000)

-

자기주식의 취득
-

(542,730,177)

기타지급채무의 상환
-

(2,210,946,641)

인적분할로 인한 변동
-

(553,326,231,843)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(43,625,435,122)

(404,508,273,153)

기초의 현금및현금성자산

259,081,014,032

664,588,116,725

현금및현금성자산의 환율변동효과

12,222,311,828

(998,829,540)

기말의 현금및현금성자산

227,677,890,738

259,081,014,032

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 71 기 2024년 12월 31일 현재

제 70 기 2023년 12월 31일 현재

동국홀딩스주식회사
(단위: 원)

과목
제 71 기
제 70 기

자산

유동자산

112,861,766,131

129,842,481,369

현금및현금성자산
42,834,615,932

113,606,123,140

금융기관예치금
57,000,000,000

-

기타수취채권
9,966,184,054

7,759,925,695

기타금융자산
17,230,000

6,520,000

기타자산
147,327,666

43,622,786

당기법인세자산
299,070,125

1,636,347,632

금융리스채권
2,597,338,354

6,789,942,116

비유동자산

566,109,308,977

569,181,826,959

금융기관예치금
7,000,000

965,000,000

기타수취채권
1,298,634,292

6,081,564,598

기타금융자산
64,035,635,620

64,313,023,639

기타자산
-

323,399,694

금융리스채권
-

2,597,338,354

종속기업 및 관계기업투자
465,601,939,648

452,531,121,648

유형자산
14,420,802,649

15,411,354,396

무형자산
3,324,249,210

3,561,609,246

사용권자산
951,400,077

2,139,711,624

투자부동산
13,723,724,020

13,716,136,000

순확정급여자산
2,745,923,461

7,541,567,760

자산총계

678,971,075,108

699,024,308,328

부채

유동부채

20,379,752,543

15,324,506,402

기타지급채무
5,266,521,000

1,268,824,717

리스부채
3,996,415,971

9,234,286,944

충당부채
7,322,732,250

-

기타금융부채
1,400,037,389

1,265,487,702

기타부채
2,394,045,933

3,555,907,039

비유동부채

4,635,467,686

13,431,172,191

기타지급채무
-

4,011,297,746

리스부채
309,269,697

4,258,428,545

충당부채
-

150,000,000

기타부채
169,822,945

349,257,710

이연법인세부채
4,156,375,044

4,662,188,190

부채총계

25,015,220,229

28,755,678,593

자본

자본금
271,066,765,000

271,066,765,000

주식발행초과금
115,958,687,113

115,958,687,113

이익잉여금
1,064,731,589,115

1,079,183,619,523

기타포괄손익누계액
1,417,317,027

3,278,061,475

기타자본구성요소
(799,218,503,376)

(799,218,503,376)

자본총계

653,955,854,879

670,268,629,735

자본 및 부채 총계

678,971,075,108

699,024,308,328

손 익 계 산 서

제 71 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사
(단위: 원)

과목
제 71 기
제 70 기

계속영업

영업수익
40,265,149,610
15,622,260,452

영업비용
26,177,373,917
30,613,158,018

영업이익(손실)
14,087,775,693
(14,990,897,566)

기타수익
1,547,884,566
17,236,921,593

기타비용
9,149,050,267
7,363,453,869

금융수익
4,600,960,330
8,246,929,178

금융비용
392,160,267
2,448,746,363

종속기업, 조인트벤처 및 관계기업 이익(손상)
-
(6,168,962,813)

법인세비용차감전순이익(손실)
10,695,410,055
(5,488,209,840)

법인세비용(수익)
436,340,277
43,423,770,452

계속영업순이익(손실)
10,259,069,778
(48,911,980,292)

중단영업

중단영업순이익(손실)
-
(227,491,641,180)

당기순이익(손실)
10,259,069,778
(276,403,621,472)

주당손익(단위: 원)

기본주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)
330
(978)

중단영업기본주당이익(손실)
-
(4,550)

희석주당이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실)
330
(978)

중단영업희석주당이익(손실)
-
(4,550)

포 괄 손 익 계 산 서

제 71 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사
(단위: 원)

과목
제 71 기
제 70 기

당기순이익(손실)
10,259,069,778
(276,403,621,472)

세후 기타포괄이익(손실)
(4,800,764,534)
(48,498,729,147)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
(1,860,744,448)
(45,053,332,255)

재평가잉여금
-
2,535,823,513

확정급여제도의 재측정요소
(2,940,020,086)
(5,981,220,405)

세후 총포괄이익(손실)
5,458,305,244
(324,902,350,619)

자 본 변 동 표

제 71 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사
(단위: 원)

과목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총계

제70기 초(2023.1.1)
589,228,035,000
101,725,161,364
983,005,383,950
470,109,876,167
741,986,494,796
2,886,054,951,277

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
(276,403,621,472)
-
-
(276,403,621,472)

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익
-
-
(48,768,771,923)
3,715,439,668
-
(45,053,332,255)

재평가잉여금
-
-
151,246,091
2,384,577,422
-
2,535,823,513

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(5,981,220,405)
-
-
(5,981,220,405)

총포괄이익(손실) 소계
-
-
(331,002,367,709)
6,100,017,090
-
(324,902,350,619)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
(45,751,228,500)
-
-
(45,751,228,500)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(542,730,177)
(542,730,177)

현물출자로 인한 자본변동
79,372,095,000
98,982,527,700
-
-
-
178,354,622,700

인적분할
(397,533,365,000)
(84,749,001,951)
472,931,831,782
(472,931,831,782)
(1,540,662,267,995)
(2,022,944,634,946)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
(318,161,270,000)
14,233,525,749
427,180,603,282
(472,931,831,782)
(1,541,204,998,172)
(1,890,883,970,923)

제70기 말(2023.12.31)
271,066,765,000
115,958,687,113
1,079,183,619,523
3,278,061,475
(799,218,503,376)
670,268,629,735

제71기 초(2024.1.1)
271,066,765,000
115,958,687,113
1,079,183,619,523
3,278,061,475
(799,218,503,376)
670,268,629,735

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
10,259,069,778
-
-
10,259,069,778

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
-
-
-
(1,860,744,448)
-
(1,860,744,448)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(2,940,020,086)
-
-
(2,940,020,086)

총포괄이익(손실) 소계
-
-
7,319,049,692
(1,860,744,448)
-
5,458,305,244

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당 및 중간배당
-
-
(21,771,080,100)
-
-
(21,771,080,100)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
-
(21,771,080,100)
-
-
(21,771,080,100)

제71기 기말(2024.12.31)
271,066,765,000
115,958,687,113
1,064,731,589,115
1,417,317,027
(799,218,503,376)
653,955,854,879

현 금 흐 름 표

제 71 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사
(단위: 원)

과목
제 71 기
제 70 기

영업활동으로 인한 현금흐름

25,470,423,888

216,301,457,095

영업으로부터 창출된 현금
(1,223,693,242)

277,470,983,696

- 당기순이익(손실)
10,259,069,778

(276,403,621,472)

- 조정
(14,271,293,675)

609,934,724,427

- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,788,530,655

(56,060,119,259)

이자의 수취
3,398,800,103

10,992,463,865

이자의 지급
(376,160,008)

(42,620,146,381)

배당금의 수취
22,447,496,533

2,689,126,017

법인세의 회수(납부)
1,223,980,502

(32,230,970,102)

투자활동으로 인한 현금흐름

(65,293,624,520)

(130,573,458,132)

투자활동으로 인한 현금유입액
26,875,956,016

106,857,810,812

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소
20,056,522,000

93,728,009,540

금융리스채권의 회수
6,789,942,116

4,578,731,554

기타수취채권의 감소
29,070,000

446,702,286

정부보조금의 증가
-

6,355,000,000

유형자산의 처분
421,900

826,432,432

무형자산의 처분
-

922,935,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(92,169,580,536)

(237,431,268,944)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가
(78,244,944,516)

(149,746,043,888)

종속회사 투자주식 취득
(13,070,818,000)

-

기타수취채권의 증가
(819,730,000)

(729,395,286)

유형자산의 취득
(26,500,000)

(85,499,688,248)

유형자산 취득을 위한 선급
-

(1,456,141,522)

투자부동산의 취득
(7,588,020)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(30,948,306,576)

(539,376,815,307)

재무활동으로 인한 현금유입액
61,439,739

694,903,411,211

차입금의 증가
-

689,998,941,945

기타수취채권의 감소
-

2,066,938,084

기타지급채무의 증가
61,439,739

2,837,531,182

재무활동으로 인한 현금유출액
(31,009,746,315)

(1,234,280,226,518)

차입금 등의 상환
-

(621,047,099,177)

배당금의 지급
(21,770,694,900)

(45,750,068,960)

리스부채의 상환
(9,239,051,415)

(11,403,149,720)

기타수취채권의 증가
-

(1,932,000,000)

기타지급채무의 감소
-

(278,946,641)

자기주식의 취득
-

(542,730,177)

인적분할로 인한 변동
-

(553,326,231,843)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(70,771,507,208)

(453,648,816,344)

기초의 현금및현금성자산

113,606,123,140

567,254,939,484

기말의 현금및현금성자산

42,834,615,932

113,606,123,140

- 별도 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 26일 주주총회에서 처분될 예정(전기처분 확정일: 2024년 3월 22일)입니다.

(단위: 백만원)

과목
2024년
2023년

미처분이익잉여금

3,898

127,839

전기이월미처분이익잉여금
-

(14,091)

순확정급여부채의 재측정요소
(2,940)

(5,981)

재평가잉여금 대체
-

151

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익 대체
-

(48,768)

인적분할로 인한 변동
-

472,932

이익준비금 대체
(311)

-

중간배당 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 100원(2%), 전기 0원(0%)
(3,110)

-

당기순이익(손실)
10,259

(276,404)

임의적립금등의 이입액

20,000

-

임의적립금
20,000

-

이익잉여금처분액

13,685

127,839

임의적립금의 적립
-

107,312

이익준비금
1,244

1,866

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 400원(8%), 전기 600원(12%)
12,441

18,661

차기이월미처분이익잉여금

10,213

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

□ 이사의 선임

제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장세주 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 신용준 제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 정진영

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장세주

(남성)

1953.11.08
사내이사
해당없음
본인
이사회

신용준

(남성)

1966.12.16
사내이사
해당없음
없음
이사회

정진영(남성)
1961.03.25
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장세주

(남성)

동국홀딩스회장

'01.09 ~ '15.06
'15.07 ~ '23.05'12.04 ~ '24.04
'23.06 ~ 현재

동국제강 대표이사 회장
동국제강 회장한일경제협회 부회장
동국홀딩스 회장

없음

신용준

(남성)

동국홀딩스전략실장
'16.12 ~ '18.06'18.07 ~ '19.12'19.12 ~ '24.12'24.12 ~ 현재
동국제강 후판사업본부 생산담당동국제강 포항공장 봉형강생산팀장동국제강 포항공장장동국홀딩스 전략실장
없음

정진영

(남성)

김앤장법률사무소변호사

'01.03 ~ '14.12'89.01 ~ 현재

사법연수원 강사김앤장 법률사무소 변호사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정진영]1. 전문성

본 후보자는 김앤장 법률사무소 변호사로 재직중이며, 법률 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국홀딩스 주식회사의 지속성장에 기여하고 있습니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고 있습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국홀딩스 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장세주]
후보자는 동국홀딩스의 회장으로서 그룹 경영 전반을 총괄하여 경제 및 산업계에서 그룹을 대표하고 있습니다. 철강·물류·IT등 그룹의 핵심 사업에 대한 깊이 있는 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 펜데믹과 글로벌 경기 침체 등 복잡한 경제 환경 속에서도 빈틈 없는 판단과 결단력 있는 실행으로 위기를 기회로 전환해왔으며, 이를 통해 동국제강과 주요 자회사들의 재무구조를 개선하고 손익을 안정화하며, 지속 가능한 성장의 기반을 견고히 다졌습니다. 또한, 탁월한 경영 통찰력과 전략적 리더십을 통해 2023년 그룹의 주력 사업회사인 동국제강을 지주회사 동국홀딩스·열연사업 동국제강·냉연사업 동국씨엠으로 인적분할함으로써, 급변하는 글로벌 철강 산업 환경에 선제적으로 대응할 수 있는 사업 체제를 구축하였습니다. 후보자가 확고한 비전과 검증된 리더십을 바탕으로 그룹 전체의 지속적인 발전을 이끌 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

[신용준]후보자는 당사 전략실장으로 1991년 동국제강으로 입사하여 부산제강소, 인천공장, 포항공장, 당진공장, 본사 설비투자기획부서 등 철강사업 핵심 부서에서 경험을 축적한 엔지니어 출신의 경영전문가입니다. 주력 사업인 철강사업 전반에 대한 깊은 전문성과 실무 경험을 보유하고 있으며, 직전까지 동국제강 포항공장 공장장을 역임하며 철강 제조 분야에서 탁월한 전략적 통찰과 단호한 실행력 으로 효율성을 극대화하고 지속적인 수익성 증대를 견인하였습니다.

이러한 풍부한 경험과 검증된 리더십을 바탕으로 불확실한 국내외 경제 여건 상황에서도 철저한 분석과 선제적인 대응을 통해 수익성 중심의 전략을 효과적으로 수립·실행할 수 있을 것을 기대하고, 사업회사들의 현실적인 여건을 면밀히 관리하며 그룹의 지속가능한 성장과 미래 경쟁력 강화를 위한 전략 방향을 주도할 적임자라 판단되어 사내이사로 추천합니다.

[정진영]
후보자는 변호사로 재직 중이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다. 후보자는 2023년 6월부터 현재까지 동국홀딩스 사외이사로 책임과 의무를 가지고 본연의 역할인 경영 의사결정 과정에서 법률전문가로서 전문적인 검토 및 의견을 제시하여 동국홀딩스가 지주사 본연의 역할에 충실하면서도 주주의 가치를 우선 할 수 있도록 이사회에서 성실히 활동해왔습니다. 후보자는 당사의 지속적이고 안정적인 성장을 통해 주주가치 제고에 기여할 수 있는 사외이사로서 재선임 추천합니다.

확인서

이사선임_장세주_확인서

이사선임_신용준_확인서

이사선임_정진영_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
89억원

최고한도액
100억원

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
97백만원

최고한도액
1억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

가. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (관계회사
전출)① 임원이 관계회사로
전출하는 경우에는 퇴직으로 간주하여 퇴직금을 지급한다. 단, 이 규정 시행 전에
관계회사로 전출입은 이를 사간전보로 간주하고, 근속년수를 통산하여 지급한다.② 제 1항 단서에 의하여 계산된 퇴직금은 각 근무회사의 근속기간을 기준으로 하고 그 비율에 따라 분할하여 각 근무회사에서 분담하는 방식으로 하되
법인세법 시행 규칙 제 22조 1항에 의한다.(중략)

제8조 (관계회사
전적)
① 임원이 관계회사로 전적하는 경우에는 퇴직으로 간주하여 퇴직금을 지급한다. 단, 이 규정 시행 전에
관계회사로의 전적
, 관계회사로부터의 전적은 이를 사간전보로 간주하고, 근속년수를 통산하여 지급한다. ② 제 1항 단서에 의하여 계산된 퇴직금은 각 근무회사의 근속기간을 기준으로 하고 그 비율에 따라 분할하여 각 근무회사에서 분담하는 방식으로 하되
법인세법 시행령 제 44조 제3항, 법인세법 시행규칙 제 22조 제 4항에 의한다.
(중략)

- 법적 용어 명확화(전출 → 전적)- 법인세법 개정에 따른 참고 조항 변경