E8 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250311)
제출인: E8

증권신고서(지분증권)
6.0
이에이트 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 03월 11일

회 사 명 :
이에이트 주식회사

대 표 이 사 :
김진현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300, 25층(신천동, 롯데월드타워)

(전 화) 02-6410-2800

(홈페이지) http://www.e8ight.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 이은영

(전 화) 02-6410-2800

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 12월 13일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 3,200,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 9,136,000,000원 (최종 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정] 증권신고서의 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항은
분홍색
글씨로 기재하였습니다.

※ '요약정보'는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
※ '요약정보' 이외 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
아니오
최종 발행가액확정에 따른 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건

(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 키움증권(주), 한양증권(주)과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,200,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,200,000
500
2,995
9,584,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1)
이사회 결의일 : 2024년 12월 13일,
2025년 1월 14일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

1차발행가액
기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거1차발행가액은 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 1차발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[1차발행가액 산정표]

(기산일 : 2025년 02월 03일)
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025/02/03
4,320
57,637
248,305,870

2
2025/01/31
4,530
35,014
158,130,770

3
2025/01/24
4,535
88,046
391,659,630

4
2025/01/23
4,365
67,510
294,551,120

5
2025/01/22
4,315
108,443
469,678,880

6
2025/01/21
4,165
111,426
473,915,590

7
2025/01/20
4,450
269,058
1,143,120,540

8
2025/01/17
4,000
961,671
4,300,801,790

9
2025/01/16
5,400
108,223
587,230,360

10
2025/01/15
5,380
217,788
1,205,213,900

11
2025/01/14
5,550
100,233
558,111,040

12
2025/01/13
5,540
106,334
590,669,620

13
2025/01/10
5,710
260,111
1,488,781,540

14
2025/01/09
5,710
301,117
1,734,871,470

15
2025/01/08
6,020
442,608
2,722,910,980

16
2025/01/07
6,400
1,049,202
6,486,174,830

17
2025/01/06
5,920
172,476
1,003,361,500

1개월 가중산술평균주가(A)
5,353

1주일 가중산술평균주가(B)
4,387

기산일 종가(C)
4,320

A,B,C의 산술평균(D)
4,687
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
4,320
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

증자비율
33.16%

예정발행가액
2,995

기준주가 X (1- 할인율)
1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)
(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 키움증권(주), 한양증권(주)과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,200,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,200,000
500
2,855
9,136,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2024년 12월 13일, 2025년
1월 14일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

최종 발행가액 기준입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 2차 발행가액의 산출근거

2차 발행가액은 구주주 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】

[2차 발행가액 산정표]

기산일 : 2025년 03월 10일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2025/03/04
3,540
32,353
111,757,905

2025/03/05
3,470
52,356
180,268,265

2025/03/06
3,470
31,809
109,751,703

2025/03/07
3,695
444,443
1,689,160,790

2025/03/10
3,810
244,318
968,744,599

1주일 거래량 가중산술평균주가(A)
3,799.53
-

기산일 종가(B)
3,810.00
-

(A),(B)의 산술평균(C)
3,804.77
[(A)+(B)] ÷ 2

기준주가(D)
3,804.77
(B)와 (C)중 낮은가액

할인율
25%
-

2차 발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상,
액면가액 이하일 경우 액면가액을
발행가액으로 함)

2,855
기준주가 × (1- 할인율)

■ 확정 발행가액의 산출근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2025년 03월 10일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2025/03/06
3,470
31,809
109,751,703

2
2025/03/07
3,695
444,443
1,689,160,790

3
2025/03/10
3,810
244,318
968,744,599

3거래일 가중산술평균(A)
3,840.93

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
2,305
(단, 호가단위 미만은 절상, 호가단위 5원)

※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}이에 따라 확정 발행가액은 2,855원으로 결정되었습니다.
(후략)

(주2) 정정 전

가
. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,200,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
2,995

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
9,584,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식 총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 1주당 배정비율이 변동될 수 있습니다.(2) 일반공모의 최소 청약 주식수는 100주, 최소 청약단위를 50주로 하여, 아래와 같이 정한합니다. 단, 일반공모”청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000 주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과시
500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 03월 13일

종료일
2025년 03월 14일

일반모집 또는 매출
개시일
2025년 03월 18일

종료일
2025년 03월 19일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2025년 03월 21일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,200,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
2,855

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
9,136,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식 총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 1주당 배정비율이 변동될 수 있습니다.(2) 일반공모의 최소 청약 주식수는 100주, 최소 청약단위를 50주로 하여, 아래와 같이 정한합니다. 단, 일반공모”청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000 주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과시
500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 03월 13일

종료일
2025년 03월 14일

일반모집 또는 매출
개시일
2025년 03월 18일

종료일
2025년 03월 19일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2025년 03월 21일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
9,584,000,000

발행제비용 (2)
250,000,000

순수입금 ((1)-(2))
9,334,000,000

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금액
계산 근거

발행분담금
1,725,120
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

대표주관수수료
30,000,000
정액 3,000만원

인수수수료
115,008,000
모집총액의 1.2%

상장수수료
2,410,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
6,400,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
1,280,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
93,176,880
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
250,000,000
-

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

다. 자금의 사용 목적

1. 공모자금 사용 계획

자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 02월 04일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
5,134
4,200
-
-
9,334

2. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로
2회차 전환사채 상환자금과 인건비 R&D비용, 외주용역비 등의 운영자금으로 사용될 예정이며 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금

2회차 전환사채 원금 및 이자 상환

2025.1Q
4,200
1

운영자금
R&D비용, 외주용역비, 마케팅비용 등
2025.1Q ~ 2026.4Q
5,134
2

소 계
9,334
-

발행제 비용
250
-

합 계
9,584
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

(중략)

2) 운영자금

당사는 공모자금 중 본 유상증자 발행제 비용
250백만원을 포함한
5,384백만원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 운영자금 세부사용 계획은 다음과 같습니다.

[운영자금 세부 사용 계획]

구분
2025년
2026년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

R&D 비용
0
400
400
400
200
200
200
200
2,000

외주용역비
0
200
500
500
360
360
360
354
2,634

마케팅비용
0
0
150
150
50
50
50
50
500

발행제비용
250
0
0
0
0
0
0
0
250

합계
250
600
1,050
1,050
610
610
610
604
5,384

(중략)

나) 외주용역비

당사는 개발 용역 관련하여 모델링 및 고객향 UI/UX 개발 부분에 대해서는 협력업체를 이용하여 외주용역비가 발생합니다. 상기 부분을 내재화할 경우 추가적인 인건비로서 고정비가 수반되며, 기술적 난이도가 높지 않아 경쟁력 있는 기술은 아니라고 판단되므로 당사는 핵심역량을 제외한 부분에 대해서는 유연하게 대응하는 전략을 수립하고 있습니다. 현재 수주가 예상되는 프로젝트를 바탕으로 외주용역비를 추정하였으며, 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 사용할 계획입니다.

[외주용역비 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
2025년
2026년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

외주용역비 추정액
226
213
928
936
1,132
1,132
1,132
1,132
6,831

공모자금
0
200
500
500
360
360
360
354
2,634

(후략)

(주3) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
9,136,000,000

발행제비용 (2)
250,000,000

순수입금 ((1)-(2))
8,886,000,000

주1)

상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금액
계산 근거

발행분담금
1,644,480
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

대표주관수수료
30,000,000
정액 3,000만원

인수수수료
109,632,000
모집총액의 1.2%

상장수수료
2,500,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
6,400,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
1,280,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
98,543,520
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
250,000,000
-

주1)

상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

다. 자금의 사용 목적

1. 공모자금 사용 계획

자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 03월 11일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
4,936
4,200
-
-
9,136

2. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 2회차 전환사채 상환자금과 인건비 R&D비용, 외주용역비 등의 운영자금으로 사용될 예정이며 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
2회차 전환사채 원금 및 이자 상환
2025.1Q
4,200
1

운영자금
R&D비용, 외주용역비, 마케팅비용 등
2025.1Q ~ 2026.4Q
4,686
2

소 계
8,886
-

발행제 비용
250
-

합 계
9,136
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

(중략)

2) 운영자금

당사는 공모자금 중 본 유상증자 발행제 비용 250백만원을 포함한
4,936백만원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 운영자금 세부사용 계획은 다음과 같습니다.

[운영자금 세부 사용 계획]

구분
2025년
2026년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

R&D 비용
0
400
400
400
200
200
200
200
2,000

외주용역비
0
200
500
500
248
248
248
242
2,186

마케팅비용
0
0
150
150
50
50
50
50
500

발행제비용
250
0
0
0
0
0
0
0
250

합계
250
600
1,050
1,050
498
498
498
492
4,936

(중략)

나) 외주용역비

당사는 개발 용역 관련하여 모델링 및 고객향 UI/UX 개발 부분에 대해서는 협력업체를 이용하여 외주용역비가 발생합니다. 상기 부분을 내재화할 경우 추가적인 인건비로서 고정비가 수반되며, 기술적 난이도가 높지 않아 경쟁력 있는 기술은 아니라고 판단되므로 당사는 핵심역량을 제외한 부분에 대해서는 유연하게 대응하는 전략을 수립하고 있습니다. 현재 수주가 예상되는 프로젝트를 바탕으로 외주용역비를 추정하였으며, 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 사용할 계획입니다.

[외주용역비 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
2025년
2026년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

외주용역비 추정액
226
213
928
936
1,132
1,132
1,132
1,132
6,831

공모자금
0
200
500
500
248
248
248
242
2,186

(후략)

위 정정사항 외에 모든 사항은 2025년 01월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.