심텍홀딩스 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 심텍홀딩스

주주총회소집공고
6.0
(주)심텍홀딩스

주주총회소집공고

2025 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 심텍홀딩스

대 표 이 사 :
박 광 준

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73

(전 화) 043-909-8000

(홈페이지) http://www.simmtechholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 신 승 일

(전 화) 043-269-9057

주주총회 소집공고

(제 38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 117 ㈜심텍 R&D센터 면회동 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

·감사보고 및 영업보고

·내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 38기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 :1주당 예정배당금 보통주 10원 1주당 예정배당금 우선주 10원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 :
제17조의2 (전환사채의 발행) 제2-2호 의안 :
제18조 (신주인수권부사채의 발행) 제2-3호 의안 : 제19조 (교환사채의 발행) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 후보 김영호 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 후보 임재묵 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 9시 ～ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장(선택), 신분증(필수)

- 대리행사 : 주주총회참석장(선택), 위임장(필수), 대리인 신분증(필수)

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 이점 양지하여 주시기 바랍니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 김영호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.29
제1호의안 : 주식회사 SIMMTECH GRAPHICS 채무보증 연장의 건
찬성

2
2024.03.08
제1호의안 : 2023년도 내부회계관리제도 운영실태보고제2호의안 : 2023년도 내부회계관리제도 평가보고
찬성

3
2024.03.08
제1호의안 : 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 결산 및 현금배당(안) 확정의 건
찬성

4
2024.03.11
제1호의안 : 제37기 정기 주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건
찬성

5
2024.03.29
제1호의안 : 대표이사 선출의 건제2호의안 : 이사회 의장 선출의 건
찬성

6
2024.06.24
제1호의안 : (주)심텍 신규대출 취급을 위한 부동산 담보 제공
찬성

7
2024.09.27
제1호의안 : 계열회사 자금보충의 건
찬성

8
2024.12.13
제1호의안 : 제38기 정기주주총회 권리주주 확정 기준일 결정 및 공고의 건제2호의안 : 현금배당을 위한 기준일 결정 및 공고의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사

1

5,000,000

72,750
72,750
-

주) 사외이사만을 대상으로 주주총회에서 승인받은 금액이 없으므로 상기 주총승인금액은 전체 이사에 대해 승인받은 보수 한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출채권
㈜심텍 (계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
3
3.1

미지급금

㈜심텍
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
1
1.3

임대보증금

㈜심텍
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
2
2.4

미지급비용

㈜심텍
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
38
46.9

차입금

㈜심텍
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
367
448.9

매출

㈜심텍
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
131
160.1

수수료

㈜심텍
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
1
1.8

기타 비용거래

㈜심텍
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
16
19.7

대여금

SIMMTECH SE ASIA PTE. LTD.
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
29
36.0

미수수익

SIMMTECH SE ASIA PTE. LTD.
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
5
6.1

기타 수익거래

SIMMTECH SE ASIA PTE. LTD.
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
36
43.7

대여금

SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD.
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
956
1,168.7

미수수익

SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD.
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
108
132.2

기타 수익거래

SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD.
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
956
1,168.7

매출

Niching Industrial Corp.
(계열회사)

2024.01.01~2024.12.31
2
2.0

주1) 상기 비율은 최근 사업연도말(2023년) 별도 매출액에 대한 비율입니다.주2) 상기 거래금액은 거래종류별 연간단위 누적금액 기준입니다.주3) 당사와 특수관계자의 상세 거래내역은 하기 주5) 내용과 같습니다.주4) 하기 주5)의 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 정보로써 회계감사 과정에서 달라질 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

주5) 특수관계자 거래

- 특수관계자와의 주요 거래내역

(단위: 천원)

특수관계자명
당기

수익거래
비용거래

매출
기타
수수료
기타

Niching Industrial Corp.
163,502
18,284
-
-

㈜심텍
13,086,472
-
148,290
1,610,197

SIMMTECH SE ASIA PTE. LTD.
-
3,574,587
-
-

SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD.
-
95,550,000
-
-

합 계
13,249,974
99,142,871
148,290
1,610,197

- 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무

(단위: 천원)

특수관계자명
당기말

채권
채무

매출채권
미수금
대여금
미수수익
미지급금
임대보증금
미지급비용
차입금

㈜심텍
250,998
-
-
-
105,867
200,000
3,832,055
36,700,000

SIMMTECH SE ASIA PTE. LTD.
-
-
2,940,000
498,189
-
-
-
-

SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD.
-
-
95,550,000
10,804,500

합 계
250,998
-
98,490,000
11,302,689
105,867
200,000
3,832,055
36,700,000

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD.(계열회사)
대여금 이자 등
2024.01.01~2024.12.31
2,019
2469.6

㈜심텍(계열회사)
매출 및 수수료 등
2024.01.01~2024.12.31
1,366
1671.3

SIMMTECH SE ASIA PTE. LTD.(계열회사)
대여금 등
2024.01.01~2024.12.31
70
85.8

주1) 상기 비율은 최근 사업연도말(2023년) 별도 매출액에 대한 비율입니다.주2) 상기 거래금액은 거래상대방별 수익거래 및 비용거래의 합산 또는 채권 및 채무의 합산 누적금액으로 일부 전년도에서 이월된 금액도 포함되어 있습니다.주3) 당사와 특수관계자의 상세 거래내역은 상기 '1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래'의 주5) 내용과 같습니다.주4) 상기 '1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래'의 주5)의 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 정보로써 회계감사 과정에서 달라질 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지주회사 사업 부문]

※ 당사는 공정거래위원회로부터「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제2조 제1호의2 및 같은 법 시행령 제3조 제2항에 의거 2021년 12월 31일 부로 지주회사 적용이 해제되었으나, 자회사 지분 보유 및 관리를 목적으로 하는 사업영역에는 변동없이 실질적인 순수지주회사의 역할을 수행하고 있습니다.

1) 산업의 특성

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요 경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등을 통한 수수료 등을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 5천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50이상인 회사를 의미합니다.한편, 지주회사가 경제력의 집중 또는 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제18조 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.

가) 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위

나) 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 50(자회사가 주권상장법인이거나 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 국외상장법인 또는 공동출자법인인 경우 100분의 30으로 하고, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위

다) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(벤처지주회사 또는 소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위

라) 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위

마) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위

2) 경쟁요소

지주사업부문은 경쟁에 대한 해당사항이 없습니다.

심텍홀딩스 조직도.jpg
심텍홀딩스 조직도

[PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문]

1) 산업의 특성
가) 산업의 개요 및 분류PCB는 다수의 전자 부품을 표준화된 방식으로 고정 및 연결하기 위해 만들어진 배선이 패턴화되어 있는 기판을 의미합니다. 과거에는 PCB의 회로를 패터닝(형성)하기 위해 스크린 인쇄법등이 사용되기도 했으나 현재는 일부 저가의 범용성기판에 사용되고 있으며 대부분은 감광성 필름을 사용해 패턴을 형성하고 있으며, 스크린 인쇄에서 차용한 PCB 즉, 인쇄회로기판이라는 용어가 일반적으로 사용되고 있습니다. PCB는 용도에 따라 크게 부품 실장용 메인보드 PCB와 반도체칩을 메인보드에 실장할때 중간에서 버퍼 커넥터(Buffer Connector) 역할을 하는 서브스트레이트 기판으로 분류됩니다. PCB는 모든 전자기기에 필수적으로 쓰이는 핵심 부품으로 PCB를 대체할 가능성이 있는 대체재와 그 시장은 없습니다. 나) 국민 경제적 지위반도체 및 정보 통신기기용 인쇄회로기판 제조업은 2000년대 들어 정보화 기기의 다양화와 PC 보급의 대중화로 인하여 시장이 확대되고 있습니다. 이에 따라, 21세기 한국 경제의 주력산업으로 점차 자리잡고 있으며 고용, 소득, 외화 획득 등 국민경제 활성화에 기여하고 있습니다.
다) 시장의 규모 Prismark에 따르면, 2024년 PCB 산업은 전년보다 5.5% 상승한 약 733억 달러로 전망됩니다. 또한 전체 PCB 시장중 Communication, Computing 분야가 각각 26.0%, 23.5%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

<표> 세계 인쇄회로기판 연도별 시장규모

(단위 : 백만달러)

구분

2023년

2024년

2023~2024

성장율

2028년 전망

연평균성장

(2023~2028)

Computing

15,380
17,240
12.1%
20,261
5.7%

Communication

18,138
19,072
5.1%
23,351
5.2%

Consumer

7,165
7,321
2.2%
8,171
2.7%

Automotive

8,732
8,927
2.2%
10,911
4.6%

Industrial

2,777
2,789
0.4%
3,538
5.0%

Medical

1,395
1,465
5.0%
1,711
4.2%

Military/Aerospace

3,432
3,704
7.9%
4,407
5.1%

Packaging

12,498
12,829
2.6%
18,065
7.6%

합계

69,517
73,347
5.5%
90,415
5.4%

출처 : Prismark(Nov. 2024)

라) 생산능력의 규모Prismark에 따르면, 2023년 PCB 산업의 생산 규모는 전년보다 15% 하락하였으며, 2024년은 전년 대비 5.5% 성장할 것으로 전망합니다. 전체 PCB 분야에서 성장이 전망되며, Computing 분야에서는 12.1%의 성장이 전망됩니다.

마) 산업의 연혁 및 성장과정PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)산업은 1970년대 가정용 전자제품에 들어가는 단면 PCB를 생산하기 시작하여, 1980년대 컬러TV 급증과 전화기, PC(Personal Computer) 시장의 발전과 함께 높은 성장을 같이 하였습니다. 특히 1990년대에는 PC 시장의 호황에 따라 PCB의 기술도 단면(Single-layer)에서 고다층(Multi-layer)으로 진화하였습니다. 또한 2000년 이후 스마트폰과 태블릿 등과 같은 휴대용(Mobile) 통신기기의 발전으로, PCB도 고전적 Board 형태 외에 반도체 패키지용 PCB (Package Substrate)가 등장 하였습니다. 최근에는 IoT, 자율 주행 자동차 시장 등 전자부품의 요구가 다양해짐에 따라 PCB의 사양 및 사용 범위도 다양화되고 확대되고 있습니다.㈜심텍의 메모리 모듈용 기판과 BOC기판은 수년간 약 30%의 글로벌 시장점유율을 유지한 것을 인정받아 2008년도에 지식경제부로부터 세계일류상품으로 선정되었으며, 시장 선도기술인 패턴매립형기판(ETS)도 높은 기술력과 경쟁력으로 수출 증대 및 국가 경제발전에 크게 기여하고 있음을 인정받아 2016년 세계일류상품으로 추가 선정되었습니다. 또한, GDDR기판 역시 지속적인 성장성과 전세계 1위 시장점유율을 유지하고 있는 것을 인정받아 2023년 11월 신규 선정되었습니다. 이로써 당사는 총 4개의 세계일류상품 인증을 부여받고 품목 자격 및 기업 자격을 유지해 오고 있습니다.

바) 일반적 특성반도체 패키지용 PCB는 전자 제품의 핵심 부품으로 PC, 서버, 스마트폰 등 반도체의 전방 시장과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. PCB의 사양, 소재, 설계 및 특성이 완제품을 위한 개발 단계부터 정해져 시장의 규모와 대량 생산까지, 최종 공급자 고객과 함께하는 주문형 생산방식을 따르며 공급체계 관리(SCM, Supply-Chain-Management)가 매우 중요하게 여겨지고 있습니다.

2) 산업의 성장성

컴퓨터, 휴대용 통신기기 등의 기능이 다양해지고, 속도가 빨라지며, 데이터의 저장 용량이 증가하는 추세입니다. 이에 따라 PCB도 고성능, 고집적이 요구됨에 따라 평균판매단가(ASP, Average Selling Price)가 높은 제품 위주로 확대되어 2023년부터 2028년까지 연평균 5.4%씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다.3) 경기변동의 특성

반도체 및 정보 통신기기용 인쇄회로기판의 경기는 일반적으로 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 연동됩니다. 또한, 인쇄회로기판이 소요되는 각종 전자기기의 기술변화에 따라 다양한 제조공법이 요구되기도 하며, 계절성이 나 타나기도 합니다.

4) 경쟁요소

반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 이에 따라, 2008년에는 메모리 모듈 PCB 및 BOC, 2016년에는 패턴매립형기판(ETS), 2023년에는 GDDR기판이 지식경제부 및 산업통상자원부로부터 세계일류상품으로 지정되었습니다. 또한, 기존의 메모리 반도체향 위주의 제품에서 SiP모듈기판 및 FC-CSP 등 향후 성장성이 높은 고부가가치 System IC향 위주의 제품의로의 고객확보 및 매출확대가 진행되고 있습니다.5) 자원조달의 특성

과거에는 주요 원재료의 수입의존도가 높았으나 최근 국산화가 상당 부분 이루어졌으며, 원재료를 공급받는 업체도 다변화되고 있는 추세입니다.

6) 관련 법령 또는 정부의 규제

- 해당사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

[지주회사 사업부문]

1) 영업개황당사는 다른 회사의 주식을 소유하고 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로, 분할 전 회사인 舊. ㈜심텍이 지주회사 체제로 전환을 위해 2015년 7월 1일 인적분할의 방식으로 지분투자, 그룹 브랜드 관리, 계열회사 경영자문, 임대사업 등 지주사업부문을 담당하는 ㈜심텍홀딩스와 기존의 PCB제조 및 판매 사업을 영위하는 ㈜심텍으로 분할하였으며 현재까지 사업을 영위해오고 있습니다.당사는 지주회사로써 하위 계열회사들에 대한 지배력을 보유하고 있으며, 이에 따라 자회사 및 계열회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직, 간접적으로 영향을 받습니다. 당사와 그 계열회사들이 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며, 이에 따라 당해 보고서의 사업부문은 다음과 같습니다
.

사업부문

계열 회사명

주요 생산 및 판매제품 유형

PCB사업부문
PCB 영업/제조/판매 등

- ㈜심텍- 신태전자(서안) 유한공사- Simmtech Graphics Co., Ltd.- SUSTIO SDN. BHD.

Module PCB 및 Substrate PCB 등

PCB 해외 영업 등
- Simmtech Japan Inc.- Simmtech Niching (Suzhou) Co.,Ltd.- Simmtech America Inc.- Simmtech SE Asia PTE. Ltd.- Simmtech Taiwan Co., Ltd.- SIMMTECH INDIA PRIVATE LIMITED

해외 Marketing 및 시장조사 등

PCB 제품검사 등
- T.E. TECH(M) SDN.BHD.- ㈜에이아이테크- ㈜베스틱스

PCB 제품검사 및 물류서비스 등

지주회사사업부문

투자업

- ㈜심텍홀딩스- SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD. - SIMMTECH ASIA OPERATION PTE. LTD. - Simmtech Hong Kong Holdings Limited

- STNC Hong Kong Holdings Limited- STJ Holdings Co., Ltd.- ㈜글로벌심텍- LIGHTMAC Pte. Ltd.

(해외)계열회사 지분보유 및 경영자문 등

[PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문]

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사의 자회사인 ㈜심텍은 2015년 7월 1일 당사로부터 인적분할 되어 신설되었으며 PCB(인쇄회로기판)제조 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 2015년 8월 7일에 한국거래소 코스닥시장에 주권을 재상장하였습니다. 나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 자회사인 ㈜심텍은 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 및 판매(수출 포함)를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로서 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다. 2) 시장점유율

PCB 제품별로는 경쟁 관계에 있는 업체가 존재하나, 각 PCB제조사 마다 주력으로 하는 제품에 차이가 있어 100% 완벽하게 ㈜심텍의 경쟁회사라고 볼 수 있는 회사는 없습니다. 또한, ㈜심텍이 설립 이래 집중해 왔던 반도체용 PCB부문은 기술 장벽이 높은 산업이며, 지난 5년간 당사가 제조하는 모듈PCB와 서브스트레이트 기판 부문에서 신규 업체의 진입이 없었던 바, 향후 경쟁 구도의 변동 가능성은 굉장히 낮은 상황입니다.

연결실체내 ㈜심텍과 국내 동종업종 주요 대표기업의 매출액은 하기와 같습니다.

(단위 : 억원)

구 분
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년

(주)심텍

8,136

14,609

11,685

10,308
8,482
7,986

대덕전자

9,096

13,090

9,937

6,144
10,606
5,907

코리아써키트

6,343

8,046

6,471

5,630
4,649
4,703

티엘비

1,713

2,215

1,781

1,841
1,491
-

주1) 동종 업체의 매출액은 각 사업연도별 공시된 외부감사인의 감사보고서 상 별도재무제표에서 인용하였습니다.주2) 대덕전자의 2019년도 매출액은 대덕전자의 계열회사였던 대덕GDS와 2018년 12월 합병을 완료한 후 매출액입니다.주3) 상기 TLB는 2020년 12월 14일 코스닥 시장에 신규상장되었습니다.

3) 시장의 특성

㈜심텍은 반도체 및 정보 통신기기용 PCB를 전문 생산하며, 주요 제품은 크게 메모리 모듈용 PCB와 반도체 패키지에 필수적인 FC-CSP기판, SiP모듈기판, GDDR6용기판, MCP기판 등과 같은 Package Substrate로 구분됩니다.

㈜심텍이 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로써 주문생산방식을 통해 세계 각국의 반도체 및 통신기기 제조업체 등에 공급됩니다. 최근 사업연도 결산 기준으로 전체 매출의 90.0%가 수출(로칼 포함)되었으며, 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 각종 전자기기의 기술변화가 수요의 변동요인으로 작용합니다.

4) 회사의 경쟁우위요소

반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 이에 따라, 2008년에는 분할전 심텍의 주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류화 상품에 지정되었으며, 2016년에는 심텍의 선도기술인 패턴 매립형기판(ETS), 2023년에는 GDDR 기판이 산업통상자원부로부터 세계일류화 상품에 지정되었습니다. 당사의 경쟁우위요소는 하기 3가지로 요약할 수 있습니다.

(1) 반도체용 PCB 전문 제조 기업 분할전 심텍은 1987년 설립이래 30여년 동안 반도체용 PCB의 개발 및 양산에 매진해 해당 제품관련하여 차별화된 양산 기술력을 보유하고 있으며, 심텍은 인적분할을 통해 PCB 제조판매 부문의 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 제품 및 고객사 다변화를 통한 안정적 성장

㈜심텍의 제품은 PC, 서버, 스마트모바일, SSD향, 스마트웨어러블기기향 및 오토모티브향 등으로 전방시장이 다변화되어 있으며, 글로벌 Big5 메모리칩 메이커(삼성전자, SK하이닉스, USA chipmaker 등) 및 Big5 패키징 전문 기업(ASE, Amkor, JCET, PTI 등)은 물론 글로벌 Fabless 기업을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속하고 있습니다.

(3) 전방시장의 높은 이해도와 기술 선도력

㈜심텍의 고객사는 글로벌 리딩 기업들로 구성되어 있으며, 각 고객사 내에서 First PCB Vendor(메인 공급업체) 및 전략적 파트너로서 고객사와 함께 선행 개발 및 양산을 진행하고 있습니다.

5) 신규 사업 등의 내용 및 전망

기존의 메모리향 위주의 사업에서 FC-CSP기판, SiP모듈기판 등 System IC향 고부가가치 제품의로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다. 심텍은 반도체용 PCB를 전문적으로 생산하는 기업으로서 별도의 신규 사업을 추진하거나 검토하고 있지 않습니다.

6) 조직도

심텍홀딩스 조직도.jpg
심텍홀딩스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 'III. 경영참고사항'의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 감사 완료전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 38 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 37 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자산

유동자산

443,869,429,853

329,381,934,845

현금및현금성자산
139,114,272,823

28,143,495,333

매출채권및기타채권(유동)
123,323,922,479

128,398,435,318

재고자산
174,134,349,979

164,045,246,539

당기법인세자산
381,160,183

38,887,175

기타금융자산(유동)
664,684,931

1,130,000,000

파생상품자산
633,823,850

-

기타자산(유동)
5,617,215,608

7,625,870,480

비유동자산

1,027,666,065,472

981,223,783,903

매출채권및기타채권(비유동)
6,901,303,269

4,794,379,401

관계기업및공동기업투자
3,758,402,141

2,466,996,718

기타금융자산(비유동)
5,913,295,209

5,245,988,624

유형자산
895,818,625,523

850,295,763,191

무형자산
37,748,769,751

38,594,632,975

사용권자산
19,125,364,261

25,196,799,724

기타자산(비유동)
1,601,082,698

455,229,836

이연법인세자산
56,799,222,620

54,173,993,434

자산 총계

1,471,535,495,325

1,310,605,718,748

부채

유동부채

950,841,404,009

639,265,289,153

매입채무및기타채무(유동)
315,616,357,842

374,411,735,258

리스부채(유동)
2,463,702,953

2,546,318,988

단기차입금
478,689,912,850

229,674,346,650

전환사채(유동)
55,127,304,474

-

신주인수권부사채(유동)
11,025,460,894

파생상품부채(유동)
38,927,266,136

-

기타금융부채(유동)
215,412,316

기타부채(유동)
40,867,859,144

29,402,743,323

당기법인세부채
7,908,127,400

3,230,144,934

비유동부채

245,599,496,071

252,437,586,916

매입채무및기타채무(비유동)
21,603,947,281

8,177,558,394

리스부채(비유동)
1,589,089,060

1,770,086,601

순확정급여부채
92,278,797,503

78,469,017,698

장기차입금
106,789,035,119

112,477,746,131

기타금융부채(비유동)
720,000,000

370,000,000

기타부채(비유동)
17,325,524,912

48,834,643,525

이연법인세부채
5,293,102,196

2,338,534,567

부채 총계

1,196,440,900,080

891,702,876,069

자본

지배기업의 소유주지분

21,936,229,999

131,796,975,690

자본금
25,798,206,500

25,742,236,500

자본잉여금
74,085,940,181

74,132,760,022

기타자본항목
(1,084,509,464)

(1,084,509,464)

기타포괄손익누계액
(27,498,079,349)

(580,647,378)

이익잉여금
(49,365,327,869)

33,587,136,010

비지배지분

253,158,365,246

287,105,866,989

자본 총계

275,094,595,245

418,902,842,679

부채와 자본 총계

1,471,535,495,325

1,310,605,718,748

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

매출액
1,275,432,167,803
1,092,958,281,242

매출원가
1,269,417,477,361
1,157,696,696,573

매출총이익
6,014,690,442
(64,738,415,331)

판매비와관리비
139,776,244,710
141,572,178,446

영업이익(손실)
(133,761,554,268)
(206,310,593,777)

기타영업외수익
6,414,792,458
13,290,159,895

기타영업외비용
9,832,339,759
8,966,853,104

금융수익
121,957,295,394
59,162,330,693

금융비용
91,406,978,186
80,223,074,362

지분법손익
1,244,236,947
514,357,842

법인세비용차감전 당기순이익(손실)
(105,384,547,414)
(222,533,672,813)

법인세비용(수익)
9,733,690,008
(26,226,230,820)

당기순이익(손실)
(115,118,237,422)
(196,307,441,993)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
234,230,753
(144,268,810)

해외사업환산손익
(22,933,408,161)
6,382,987,207

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
44,065,682

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
44,608,397
44,832,604

순확정급여부채의 재측정요소
(3,155,461,025)
(11,013,496,558)

당기 법인세비용차감후 기타포괄손익
(25,810,030,036)
(4,685,879,875)

당기 총포괄손익
(140,928,267,458)
(200,993,321,868)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(81,535,424,376)
(98,709,308,433)

비지배지분
(33,582,813,046)
(97,598,133,560)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(109,128,270,173)
(95,959,412,017)

비지배지분
(31,799,997,285)
(105,033,909,851)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익
(1,648)
(2,131)

희석주당순손익
(1,648)
(2,131)

연 결 자 본 변 동 표

제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
합계

2023년 1월 1일 잔액(전기초)
25,742,236,500
74,243,468,350
(1,084,509,464)
(7,115,998,566)
138,555,450,115
230,340,646,935
402,688,432,012
633,029,078,947

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(98,709,308,433)
(98,709,308,433)
(97,598,133,560)
(196,307,441,993)

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
(144,268,810)
-
(144,268,810)
-
(144,268,810)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
29,387,510
-
29,387,510
59,510,776
88,898,286

해외사업환산손익
-
-
-
6,650,232,488
-
6,650,232,488
(267,245,281)
6,382,987,207

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(3,785,454,772)
(3,785,454,772)
(7,228,041,786)
(11,013,496,558)

총기타포괄손익
-
-
-
6,535,351,188
(3,785,454,772)
2,749,896,416
(7,435,776,291)
(4,685,879,875)

당기 총포괄손익
-
-
-
6,535,351,188
(102,494,763,205)
(95,959,412,017)
(105,033,909,851)
(200,993,321,868)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(2,473,550,900)
(2,473,550,900)
(10,659,363,500)
(13,132,914,400)

종속기업의 지분율변동 효과
-
(110,708,328)
-
-
-
(110,708,328)
110,708,328
-

소유주와의 거래 총액
-
(110,708,328)
-
-
(2,473,550,900)
(2,584,259,228)
(10,548,655,172)
(13,132,914,400)

2023년 12월 31일 잔액(전기말)
25,742,236,500
74,132,760,022
(1,084,509,464)
(580,647,378)
33,587,136,010
131,796,975,690
287,105,866,989
418,902,842,679

2024년 1월 1일 잔액(당기초)
25,742,236,500
74,132,760,022
(1,084,509,464)
(580,647,378)
33,587,136,010
131,796,975,690
287,105,866,989
418,902,842,679

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(81,782,339,878)
(81,782,339,878)
(34,082,825,904)
(115,865,165,782)

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
234,230,753
-
234,230,753
-
234,230,753

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
14,746,401
-
14,746,401
29,861,996
44,608,397

해외사업환산손익
-
-
-
(27,166,409,125)
-
(27,166,409,130)
4,233,000,979
(22,933,408,151)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(675,413,821)
(675,413,821)
(2,480,047,204)
(3,155,461,025)

총기타포괄손익
-
-
-
(26,917,431,971)
(675,413,821)
(27,592,845,792)
1,782,815,771
(25,810,030,021)

당기 총포괄손익
-
-
-
(26,917,431,971)
(82,457,753,699)
(109,375,185,67)
(32,300,010,133)
(141,675,195,803)

소유주와의 거래

전환우선주의 보통주전환
55,970,000
(55,970,000)

연차배당
-
-
-
-
(494,710,180)
(494,710,180)
(3,410,996,320)
(3,905,706,500)

종속기업의 지분율변동 효과
-
9,150,159
-
-
-
9,150,159
1,763,504,710
1,772,654,869

소유주와의 거래 총액
55,970,000
(46,819,841)
-
-
(494,710,180)
(485,560,021)
(1,647,491,610)
(2,133,051,631)

2024년 12월 31일 잔액(당기말)
25,798,206,500
74,085,940,181
(1,084,509,464)
(27,498,079,349)
(49,365,327,869)
21,936,229,999
253,158,365,246
275,094,595,245

연 결 현 금 흐 름 표

제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 38 기
제 37 기

영업활동현금흐름
(108,419,687,281)
(122,509,976,462)

영업에서 창출된 현금
(84,213,559,242)
(36,246,275,676)

당기순이익
(115,865,165,782)
(196,307,441,993)

조정
107,977,876,667
170,259,073,751

퇴직급여
20,839,956,193
19,347,202,130

재고자산평가손익
4,023,976,675
56,945,628,911

대손상각비
501,999,276
7,316,277

기타의대손상각비
746,928,360
(13,922,662)

외화환산이익
(65,562,750,344)
(8,441,471,964)

외화환산손실
27,505,211,340
15,790,363,598

지분법손익
(1,244,236,947)
(514,357,842)

감가상각비
105,926,824,655
98,007,309,982

무형자산상각비
1,632,207,577
1,464,844,722

유형자산처분손실
67,492,301
117,149,300

유형자산처분이익
(993,184,599)
(331,413,647)

유형자산폐기손실
-
-

파생상품평가이익
(31,360,104,573)
(2,123,376,822)

파생상품평가손실
8,098,569,227
-

금융자산처분이익
-
(114,228,631)

금융자산처분손실
-
62,231,778

사채상환이익
-
-

사채상환손실
-
402,508,866

잡손실
-
12,320,736

배당금수익
(7,833,132)
(136,049,021)

이자수익
(2,801,885,602)
(1,426,442,417)

이자비용
30,871,016,252
17,429,691,277

법인세비용
9,733,690,008
(26,226,230,820)

자산 및 부채의 증감
(76,326,270,127)
(10,197,907,434)

매출채권의 증감
23,747,928,832
4,601,742,627

미수금의 증감
2,037,439,120
(809,418,067)

기타채권의 증감
(25,388,017)
26,003,102

선급금의 증감
8,804,304,953
(906,754,282)

선급비용의 증감
885,666,105
269,041,522

부가세대급금의 증감
-
-

반환제품회수권의 증감
1,061,724,833
(2,612,401,011)

장기미수수익의 증감
(2,881,416,545)
-

재고자산의 증감
(5,292,376,502)
(47,376,118,996)

장기선급비용의 증감
(1,145,736,304)
(261,801,521)

기타의비유동자산의 증감
-
206,580,558

매입채무의 증감
33,957,731,150
64,063,865,047

미지급금의 증감
(64,811,275,331)
11,305,292,044

장기미지급금의 증감
1,939,152,391
1,546,247,926

미지급비용의 증감
(39,498,908,919)
(837,736,261)

장기미지급비용의 증감
5,509,729,175
(6,416,849,832)

선수금의 증감
(30,715,823,457)
(18,383,859,820)

예수금의 증감
(762,567,100)
(1,498,438,012)

예수부가세의 증감
-
(148,973,260)

환불부채의 증감
(1,100,819,307)
2,307,744,539

반품충당부채의 증감
1,547,216,688
65,128,210

장기선수금의 증감
1,056,931,986
476,422,096

확정급여채무의 증감
(11,288,468,323)
(13,007,422,847)

사외적립자산의 불입
168,470,456
(3,445,794,587)

장기종업원급여의 증감
480,213,989
639,593,391

이자의 수취
2,920,653,369
1,939,567,770

이자의 지급
(22,832,095,931)
(20,120,425,463)

법인세의 납부
(4,489,580,886)
(68,457,576,609)

배당금의 수취
194,895,409
374,733,516

투자활동현금흐름
(112,751,013,145)
(101,612,671,843)

투자활동으로 인한 현금유입액
242,276,877,080
156,152,565,042

단기금융상품의 감소
222,130,000,000
130,600,000,000

단기대여금의 회수
245,833,336
1,717,390,945

장기대여금의 회수
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
-
9,956,228,775

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
-
4,828,115,967

국고보조금의 유입
10,566,521,000
3,398,933,976

유형자산의 처분
3,977,169,818
5,617,944,803

무형자산의 처분
-
-

종속기업투자의 처분
1,772,654,869
-

보증금의 감소
3,584,698,057
33,950,576

투자활동으로 인한 현금유출액
(355,027,890,225)
(257,765,236,885)

단기금융상품의 증가
221,064,865,003
60,000,093,124

장기금융상품의 증가
180,000,000
385,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-
4,828,115,967

단기대여금의 대여
-
299,000,000

장기대여금의 대여
-
1,000,000,000

유형자산의 취득
128,874,829,442
188,146,909,223

무형자산의 취득
319,361,027
1,392,039,811

보증금의 증가
4,588,834,753
1,332,949,081

사업결합으로 인한 순현금유출
-
-

관계기업투자주식의 증가
-
381,129,679

재무활동현금흐름
331,332,095,449
110,349,935,491

재무활동으로 인한 현금유입액
909,198,453,516
628,914,517,115

단기차입금의 증가
747,819,557,621
515,972,317,115

장기차입금의 증가
40,678,895,895
112,942,200,000

전환사채의 발행
100,000,000,000

신주인수권사채의 발행
20,000,000,000

장기임대보증금의 증감
700,000,000
-

종속기업투자의 유상증자
-
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(577,866,358,067)
(518,564,581,624)

단기차입금의 상환
566,192,520,558
435,006,096,915

장기차입금의 상환
4,297,999,996
16,013,222,219

전환사채의 상환
-
50,695,920,000

리스부채의 상환
3,470,131,013
3,716,428,090

배당금의 지급
3,905,706,500
13,132,914,400

현금및현금성자산의 증감
110,161,395,023
(113,772,712,814)

기초 현금및현금성자산
28,143,495,333
141,882,333,845

현금및현금성자산 환율변동효과
809,382,467
33,874,302

당기말 현금및현금성자산
139,114,272,823
28,143,495,333

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 38 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 37 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자산

유동자산

1,635,008,487

1,132,232,971

현금및현금성자산
71,222,862

67,485,348

파생상품자산
633,823,850

매출채권및기타채권(유동)
596,179,705

664,710,542

기타자산(유동)
333,782,070

400,037,081

비유동자산

178,434,059,103

168,697,481,098

매출채권및기타채권(비유동)
79,878,189,040

69,935,642,958

종속기업및관계기업투자
93,313,957,957

93,313,957,957

기타자산(비유동)
1,211,354,207

1,513,847,447

기타금융자산(비유동)
105,911,000

15,413,000

유형자산
539,917,821

575,137,539

무형자산
189,906,327

215,823,343

투자부동산
3,127,658,854

3,127,658,854

사용권자산
67,163,897

-

자산 총계

180,069,067,590

169,829,714,069

부채

유동부채

13,670,438,662

7,715,922,622

매입채무및기타채무(유동)
3,685,993,825

2,892,413,839

단기차입금
8,700,000,000

4,000,000,000

기타금융부채(유동)
315,273,404

393,806,452

기타부채(유동)
436,967,032

134,192,772

당기법인세부채
497,326,580

295,509,559

리스부채(유동)
34,877,821

-

비유동부채

38,938,023,982

34,744,559,896

매입채무 및 기타채무
3,440,547,945

순확정급여부채
2,689,149,979

4,059,370,188

장기차입금
28,000,000,000

28,000,000,000

기타금융부채(비유동)
1,411,354,207

1,713,847,447

기타부채(비유동)
43,623,199

47,860,807

이연법인세 부채
3,319,839,470

923,481,454

비유동리스부채
33,509,182

-

부채 총계

52,608,462,644

42,460,482,518

자본

자본금
25,798,206,500

25,742,236,500

자본잉여금
58,951,686,410

59,007,656,410

기타자본항목
(4,285,410,310)

(4,285,410,310)

기타포괄손익누계액
414,981,220

414,981,220

이익잉여금
46,581,141,126

46,489,767,731

자본총계

127,460,604,946

127,369,231,551

부채와 자본 총계

180,069,067,590

169,829,714,069

포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

매출액
13,249,973,665
8,175,487,330

매출원가
-
-

매출총이익
13,249,973,665
8,175,487,330

판매비와관리비
10,474,835,801
7,669,821,194

영업이익
2,775,137,864
505,666,136

기타영업외수익
19,563,656
70,100,405

기타영업외비용
89,505,955
24,148,410,691

금융수익
10,338,414,628
6,034,389,532

금융비용
10,057,968,778
27,138,367,058

법인세비용차감전 당기순이익(손실)
2,985,641,415
(44,676,621,676)

법인세비용
2,964,550,817
1,216,454,413

당기순이익(손실)
21,090,598
(45,893,076,089)

순확정급여부채의 재측정요소
564,992,977
(216,115,424)

당기 총포괄손익
586,083,575
(46,109,191,513)

주당손익

기본주당순손익
9
(991)

희석주당순손익
11
(991)

자 본 변 동 표

제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2023년 1월 1일 잔액 (전기초)
25,742,236,500
59,007,656,410
(4,285,410,310)
414,981,220
95,072,510,144
175,951,973,964

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(45,893,076,089)
(45,893,076,089)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(216,115,424)
(216,115,424)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
(46,109,191,513)
(46,109,191,513)

소유주와의 거래

연차 배당
-
-
-
-
(2,473,550,900)
(2,473,550,900)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(2,473,550,900)
(2,473,550,900)

2023년 12월 31일 잔액 (전기말)
25,742,236,500
59,007,656,410
(4,285,410,310)
414,981,220
46,489,767,731
127,369,231,551

2024년 1월 1일 잔액 (당기초)
25,742,236,500
59,007,656,410
(4,285,410,310)
414,981,220
46,489,767,731
127,369,231,551

총포괄손익

당기순이익

21,090,598
21,090,598

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

564,992,977
564,992,977

총포괄손익 합계
55,970,000
(55,970,000)

586,083,575
586,083,575

소유주와의 거래

연차 배당

(494,710,180)
(494,710,180)

소유주와의 거래 총액

(494,710,180)
(494,710,180)

2024년 12월 31일 (당기말)
25,798,206,500
58,951,686,410
(4,285,410,310)
414,981,220
46,581,141,126
127,460,604,946

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 38 기 : 2024년 1월 1일 현재부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 : 2023년 1월 1일 현재부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

구 분
제 38 기
제 37 기

영업활동현금흐름
(4,079,127,698)
(215,642,777)

영업에서 창출된 현금
(5,636,902,622)
381,845,147

당기순이익
21,090,598
(45,893,076,089)

조정
(4,821,827,611)
47,484,671,542

퇴직급여
2,985,618,920
1,000,499,041

기타의대손상각비
-
26,239,290,000

기타의대손충당금환입

(644,431,165)

외화환산이익
(9,806,891,474)
(1,480,700,000)

외화환산손실
-
31

감가상각비
43,602,353
31,146,192

무형자산상각비
48,317,834
17,344,770

지분법손상차손
-
24,146,963,429

배당금수익
(10,580,238,700)

투자자산처분이익
-
(30,518,354)

유형자산처분이익
-
(195,949)

파생상품평가손실
8,098,569,227
-

금융보증비용
381,026,288
(126,031,128)

금융보증수익
(381,026,288)
126,031,128

이자수익
(150,409,409)
(4,415,097,484)

이자비용
1,575,052,821
1,403,916,618

법인세비용
2,964,550,817
1,216,454,413

자산 및 부채의 증감
(1,006,165,609)
(1,209,750,306)

매출채권의 증감
(58,925,647)
(77,870,396)

미수금의 증감
199,237,079
17,503,903

선급금의 증감
696,960
(536,960)

선급비용의 증감
1,383,836
(295,125,185)

장기선급비용의 증감
-
(1,513,847,447)

미지급금의 증감
927,342,204
(1,139,777,583)

예수금의 증감
302,774,260
(6,259,320)

미지급비용의 증감
(973,320,206)
7,388,590

기타장기종업원부채의 증감
(4,237,608)
1,007,648

금융보증부채의 증감
-
294,858,603

장기금융보증부채의 증감
2,152,547,945
1,513,847,447

퇴직금의 지급
(3,542,983,847)
(18,009,553)

선급법인세의 증가(감소)
(14,358,833)

사외적립자산의 증감
3,678,248
7,069,947

이자의 수취
257,409
935,553

배당금 수취
1,847,845,623

이자의 지급
-
(14,199,507)

법인세의 지급(환급)
(120,328,108)
(584,223,970)

투자활동현금흐름
(90,498,000)
(795,223,350)

투자활동으로 인한 현금유입액
-
61,723,510

투자자산의 처분
-
56,364,000

유형자산의 처분
-
359,510

임차보증금의 감소
-
5,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(90,498,000)
(856,946,860)

단기대여금의 증가
-
299,000,000

유형자산의 취득
-
176,817,181

임차보증금의 증가
90,498,000
-

종속기업및관계기업투자주식의 증가
-
381,129,679

재무활동현금흐름
4,172,619,820
1,078,329,100

재무활동으로 인한 현금유입액
4,700,000,000
4,700,000,000

단기차입금의 증가
4,700,000,000
4,700,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(527,380,180)
(3,621,670,900)

배당금의 지급
494,710,180
2,473,550,900

리스부채의 상환
32,670,000
18,120,000

단기차입금의 상환
-
1,130,000,000

현금및현금성자산의 증가(감소)
2,994,122
67,462,973

기초 현금및현금성자산
67,485,348
22,406

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
743,392
(31)

기말 현금및현금성자산
71,222,862
67,485,348

- 이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)

구 분
당기말
전기말

처분예정일: 2025년 03월 26일
처분확정일: 2024년 03월 29일

I. 기초미처분이익잉여금

41,320,646

41,774,614

1.전기이월이익잉여금
41,230,432

87,883,805

2. 순확정급여부채의 재측정요소
549,279

(216,115)

3. 당기순이익
21,091

(45,893,076)

II. 임의적립금등의이입액

-

1,자본잉여금이입액

-

III. 이익잉여금처분액

545,413

544,181

1. 감자차손의 보전

-

2. 임의적립금
49,583

49,471

3. 배당금
495,830

494,710

보통주 배당금
467,098

463,367

우선주 배당금
28,731

31,343

배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 10원(2%) 우선주 : 당기 10원(2%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

41,271,103

41,230,432

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 "해당사항 없음" (이익잉여금처분계산서를 작성하였으므로 본 서식 작성기준에 따라 "해당사항 없음"으로 기재하였습니다.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 17조의2 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~④ (생략)

제 17조의2 (전환사채의 발행)

① -----------------------
3천억원------------------------------------------------------------------------------------------------

②~④ (현행과 같음)

자산규모 및 대외경제규모등을 고려하여 발행한도 상향

제 18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제16조의2 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

②~⑤ (생략)

제 18조 (신주인수권부사채의 발행)

① -----------------------
3천억원---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

②~⑤ (현행과 같음)

제 19조 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생략)

제 19조 (교환사채의 발행)

①

----------------------------------------
3

천억원
----------------------------------------------

② (현행과 같음)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영호
1956.08.21
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영호
한양대학교신소재공학부 교수
1985~1987
IBM T.J. Watson 연구소, 연구원
없음

1987~1991
한국과학기술연구원(KIST), 선임연구원

1992~1992
Oxford 대학교, 초빙교수

2000~2002
U.C. Berkeley, 초빙교수

1991~현재
한양대학교 신소재공학부, 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

㈜심텍홀딩스의 사외이사로서 독립적이고 객관적인 자세로 회사 경영활동 전반을 면밀히 감독하여 기업 경영의 투명성을 제고하고, 또한 소재분야 전문가로서 회사의 정책 수립 및 운영 과정에 조언함으로써, 이사회가 책임있는 의사결정을 통해 사회적인 책임을 다하고 회사와 주주의 가치를 높이는데 소임을 다하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 사외이사 후보자는 미국 신소재 국립연구소인 로렌스버클리연구소 및 한국과학기술연구원(KIST) 등 국내외 최고의 연구기관의 연구원으로 근무하였으며, 국내외 학회 등에서 다양한 연구개발상을 수상하는 등 소재분야 권위자임.국내외 소재분야 권위자로서 풍부한 경험과 지식을 토대로 빠르게 변화하는 반도체 산업에서 당사의 기술력을 제고하고 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함

확인서

김영호 사외이사 확인서.jpg
확인서

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임재묵
1966.04.13
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임재묵
(주)글로벌심텍감사
1992
명지대학교 졸업
없음

1984~2024
한국산업은행 SCO / SRO

2024~현재
(주)글로벌심텍 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임재묵
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 한국산업은행에서 신용 리스크 및 신용등급 등을 평가하는 SCO, SRO 등을 역임하면서 경험한 노하우를 통하여 객관적이고 독립적인 관점으로 업무를 수행할것으로 판단하여 상기 감사 후보를 당사의 감사로 추천함.

확인서

임재묵 감사 확인서.jpg
확인서

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
4,968 백만원

최고한도액
5,000 백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
73 백만원

최고한도액
300 백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(Dart)에 공시 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.simmtechholdings.co.kr

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 주주총회 개최일 설정을 포함한 주주총회 개최 준비 전반에 대하여 상법 등 관련 법령 및 정관 상 법정기한 등의 기준을 준수하고 있습니다. 또한, 코스닥협회의 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하여 2025년 3월 26일(수)에 당사의 제38기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.□ 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 9시 ～ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리