필에너지 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 필에너지

주주총회소집공고
6.0
(주)필에너지

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
(주)필에너지

대 표 이 사 :
김 광 일

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)

(전 화)
031-789-9000

(홈페이지)
http://www.philenergy.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상무이사

(성 명) 최 용 석

(전 화) 031-789-9000

주주총회 소집공고

(제5기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -

1. 일 시 :
2025년 03월 26일(수) 오전 10시
2. 장 소 :
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동) 4층 대강당
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항1) 감사 및 영업보고2) 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건제1호 의안 : 제5기 재무제표(연결/별도) 승인의 건

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건제3호 의안 : 정관 변경의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김광일 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 박정호 선임의 건
제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이혜선)

제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (박정호)
제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

2025년 03월 11일 주 식 회 사 필 에 너 지 대 표 이 사 김 광 일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박정호(출석률: 100%)
이혜선(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
제1호 의안: 제4기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안: 제4기 정기주주총회 개최 승인의 건제3호 의안: 전자투표제 도입 승인의 건제4호 의안: 기숙사 건축 승인의 건※ 보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
찬성
찬성

2
2025.02.11

제1호 의안: 제5기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안: 배당기준일 결정의 건제3호 의안: 현금배당 결정의 건제4호 의안: 제5기 정기주주총회 개최 승인의 건제5호 의안: 주식매수선택권(스톡옵션) 부여 취소의 건※ 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고3. 내부회계관리규정 개정안 보고

찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) 감사위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이혜선박정호오제훈
2024.02.07
외부감사인 선임의 건
가결

(2) 내부거래위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
박정호이혜선김도영
2024.02.07
제1호의안: '24년 1분기 이해관계자 거래 한도 승인의 건
가결

내부거래위원회
박정호이혜선김도영
2024.05.28
제1호의안: '24년 2분기 이해관계자 거래 한도 승인의 건
가결

내부거래위원회
박정호이혜선김도영
2024.08.27
제1호의안: '24년 3분기 이해관계자 거래 한도 승인의 건
가결

내부거래위원회
박정호이혜선김도영
2024.11.19
제1호의안: '24년 4분기 이해관계자 거래 한도 승인의 건
가결

내부거래위원회
박정호이혜선김도영
2025.02.11
제1호의안: '25년 1분기 이해관계자 거래 한도 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
43
21
-

주1) 주총승인금액은 사내,사외이사 전체의 이사보수 한도액 승인 금액입니다.

주2) 지급총액은 2024년 12월말까지 지급한 누적 총액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

이차전지 산업은 글로벌 캐즘 현상과 유럽 일부 국가들의 보조금 중단, 중국업체들과의 경쟁 격화 등 어려운 국면 속에 배터리 제조업체는 원가 절감 및 설비투자를 통한 공정 혁신도 지속적으로 추진하고 있습니다. 동시에 북미, 유럽 주요 고객사의 신차 출시에 따른 출하량 확대와 IT 고객사의 프리미엄 제품 수요 대응, 전력망 ESS 판매 확대 등 기회 요인을 적극 활용해 매출 확대를 위한 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다.

국내 배터리 3사인 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온은 미국의 불확실한 정책 방향성에 대비해 기존 투자는 유지하되 신규 투자를 최소화하는 한편, 차세대 기술 개발을 위한 R＆D 투자를 확대하고 있습니다. 국내외 완성차 업체(현대차, 테슬라, BYD 등)들 또한 자체적으로 생산하고자 배터리 제작 기술 확보 및 생산 체계를 구축해 나가고 있습니다.

[글로벌 리튬배터리 시장 전망].jpg
[글로벌 리튬배터리 시장 전망]

SNE Research 자료에 따르면 전기차(xEV) 및 에너지저장장치(ESS), 소형 정보기술(IT) 기기용 리튬이온배터리의 수요가 2030년까지 연간 4,270GWh 규모가 될 것으로 전망하고 있습니다. 이차전지 시장의 성장세가 다소 주춤하고 있지만, 전 세계적인 탄소중립과 내연기관차 퇴출 정책 등 유럽 CO2 규제 강화, 완전자율주행(FSD)과 Robotaxi, 로봇 등의 규제 완화, 중국 견제 강화 등으로 인해 전기차 중심의 이차전지 시장은 다시 성장세로 전환할 것이라는 것이 대세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 이차전지의 조립 공정 중 핵심 설비를 제작하는 기업으로써, Tab을 형성하는 Laser Notching 설비, 음극과 양극의 극판을 적절한 크기로 Cutting 후, 분리막과 번갈아 적층하여 Jelly Roll을 제작하는 Stacking 설비, 원통형 배터리의 탭을 형성하고 Jelly Roll을 감기 위해 Laser Notching과 권취기가 일체화된 설비 등을 개발 및 공급하는 사업을 주력으로 하고 있습니다.

사업부문
주요제품

이차전지 공정장비
Stacking 설비, Laser Notching 설비, 원통형 배터리 제조설비, 전극 공정 설비 등

이차전지는 양극재(Cathod)와 음극재(Anode), 그리고 양극과 음극 사이에 전하를 가진 이온이 이동하는데 필요한 전해질(Electrolyte), 양극과 음극 서로 닿는 것을 막기 위한 분리막(Separator)으로 구성됩니다. 이차전지는 충전 및 방전이 가능한 장점을 통해 전기차, 노트북, 스마트폰, ESS(Energy Storage System, 전기저장장치) 등 다양한 분야에 사용되고 있습니다.
이차전지 제조 공정은 크게 3가지로 분류할 수 있습니다. 1) 이차전지의 주요 소재인 양극재, 음극재의 활물질을 각 전극의 집전판인 알루미늄과 구리에 도포하여 전극을 제조하는 전극공정, 2) 양극판과 음극판을 분리막과 함께 셀 형태로 조립해 전지 형태를 제작하는 조립공정, 3) 배터리 셀에 전기적 특성을 부여해 활성화시키고 전지의 안정화 작업 후 결함 검사하는 화성(활성화) 공정 및 자동화, 검사, 테스트가 포함된 기타 후공정으로 분류할 수 있습니다.

【 2차전지 제조공정 순서 】

2차전지 제조공정 순서.jpg
2차전지 제조공정 순서

* 출처 : 대신증권 Research Center

당사는 2015년부터 Laser Notching을 개발하여 고객사 양산 라인에 대량 공급한 바 있으며, 축적된 자동화 기술로 전기차용 이차전지 조립공정의 핵심 설비인 Stacking 설비를 개발 및 공급하면서 고속 정밀 제어 기술과 안정적인 품질을 기반으로 한 EV 배터리 설비 제조 선도 기업으로 자리매김하고 있습니다. 특히 Stacking 설비는 2021년부터 고객사의 유럽과 미주 공장으로 대량 공급해 오고 있습니다. 대규모 수주 대응을 위해 제2공장을 건립하여 생산시설을 확충하였으며, 미래 기술 확보를 위한 연구개발에 매진하고 있습니다. 최근에는 46XX 원통형 배터리 권취기를 개발하여 유럽 고객사에 공급하면서 매출처 다변화를 추진하고 있으며, 양극 합제부를 레이저로 정밀 가공하는 기술을 기반으로 Laser Notching 장비를 신공정 양산라인에도 공급할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 전고체 소재를 적층할 수 있는 설비를 고객사의 파일럿 라인에 공급하는 등 차세대 배터리 시장 진입을 위한 기술 고도화에 집중하고 있으며, 향후 전고체 공정 설비의 양산라인 대량 공급으로 전고체 시장에 진출할 계획입니다. 뿐만 아니라 차세대 배터리를 제조를 위한 레이저 기반 전극 공정 장비를 개발하여 고객사에 공급할 예정입니다. 최근에는 전극 공정에서 극판의 생산량을 증대와 공정 비용 감소를 가져올 수 있는 노칭(Notching) 슬리팅(Slitting) 일체형 장비를 개발하여 제품 포트폴리오를 다변화하고 사업 영역을 다각화하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 당사가 영위하는 사업분야의 공정별 시장 점유율을 수치로 나타낸 신뢰성 있는 통계자료는 없으나, Tab을 형성하는 Laser Notching 설비를 세계 최초로 개발해 삼성SDI의 양산라인에 공급했으며, 음극과 양극의 극판을 적절한 크기로 Cutting 후 분리막과 번갈아 적층하는 Jelly Roll 을 제작하는 Stacking 설비를 개발에 성공하며, 삼성SDI에 단독 공급하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

이차전지는 외관에 따라 각형(Prismatic), 원형(Cylindrical), 파우치형(Pouch)으로 나뉘고 있으며 전기차에는 각 기업별로 선호하는 타입에 맞춰 각각의 형태의 전지를 채택하고 있으며, 대표적으로 Tesla 전기차에는 원형, BMW, Volkswagen 차량에는 각형, 현대기아, Ford 전기차에는 파우치형을 적용하고 있습니다.

각 배터리 제조사들은 다른 배터리 타입을 생산하고 있으며, 이는 각각의 전기차 제조사와 전지 제조사가 자연스럽게 협업하고 있는 추세입니다. 자동차 제조사들은 안정적인 배터리 수요 충족을 위해 배터리업체와 Giga-factory 공동투자 설립을 발표하고 있으며 이외에도 내재화를 위한 Giga-factory 계획을 발표 중에 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용

1) 4680 원통형 권취기

46XX 원통형 배터리 권취기는 양/음극 극판에 Tabless Jelly Roll 구조로 가공 후 원형으로 감아주는 설비로, 당사 고유의 고속·고정밀 Notching 및 권취 기술을 결합해 생산성을 향상했습니다. 최근 당사가 개발한 46XX 원통형 배터리 권취기를 유럽 고객사에 공급하면서 원통형 이차전지 시장의 진출과 고객사 다변화를 추진하고 있습니다.

2) 전고체 Stacking 설비
꿈의 배터리라 불리는 전고체 배터리는 액체가 아닌 고체상태인 배터리로 구조적으로 리튬이온 배터리와 달리 액체 전해질 대신 고체 전해질이 포함되어 고체 전해질이 분리막의 역할까지 대신하고 있습니다. 현재의 리튬이온 배터리에서 사용하는 액체 전해질은 온도 변화로 인한 배터리의 팽창이나 외부 충격에 의한 누액 등 배터리 손상 시의 위험성이 존재합니다. 반면에 전고체 배터리는 구조적으로 단단해 안정적이며, 전해질이 훼손되더라도 형태를 유지할 수 있기 때문에 더욱 안정성을 높일 수 있습니다.

당사는 전고체 소재를 적층할 수 있는 설비를 개발하여 고객사의 파일럿 라인에 공급하였습니다. 지속적인 연구개발을 통한 기술 고도화에 집중하고 있으며, 향후 전고체 공정 설비의 양산라인 대량 공급으로 전고체 시장에 진출하여 사업 다각화할 계획입니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성된 외부감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 5 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 4 기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 필에너지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기말
제 4(전) 기말

자 산

I. 유동자산

145,821,289,232

196,160,620,640

현금및현금성자산
75,190,278,704

110,804,027,217

매출채권및기타채권
738,918,962

3,499,391,565

계약자산
33,368,479,200

1,577,657,051

재고자산
32,865,140,313

72,832,348,658

기타유동금융자산
3,253,144,014

1,060,955,382

기타유동자산
405,328,039

6,386,240,767

II. 비유동자산

66,681,320,535

53,688,991,253

장기매출채권 및 기타비유동채권
193,610,390

395,114,630

유형자산
51,472,914,055

38,975,466,074

사용권자산
2,959,632,722

3,290,788,078

무형자산
5,291,446,028

5,157,564,506

기타비유동금융자산
1,364,945,897

3,066,304,846

이연법인세자산
5,350,035,286

2,768,113,119

기타비유동자산
48,736,157

35,640,000

자 산 총 계

212,502,609,767

249,849,611,893

부 채

I. 유동부채

61,309,341,165

110,609,035,013

매입채무
687,018,135

44,314,664,671

단기차입금
13,000,000,000

13,100,000,000

유동성장기부채
2,854,940,000

700,000,000

당기법인세부채
2,674,630,393

470,076,281

기타충당부채
3,042,996,970

3,102,288,220

기타금융부채
4,444,006,386

6,701,074,868

기타유동부채
4,522,368,125

3,333,364,780

계약부채
28,844,908,160

37,742,824,352

유동성리스부채
1,238,472,996

1,144,741,841

II. 비유동부채

8,244,135,624

10,628,317,662

장기차입금
6,000,000,000

8,173,200,000

비유동성리스부채
1,919,224,629

2,282,648,324

기타비유동금융부채
200,100,000

69,752,911

장기종업원급여부채
124,810,995

102,716,427

부 채 총 계

69,553,476,789

121,237,352,675

I. 지배기업 소유주지분

142,817,566,823

127,786,772,687

자본금
10,642,941,000

10,604,441,000

자본잉여금
116,068,560,009

115,631,982,825

기타자본항목
1,955,082,420

1,736,909,489

기타포괄손익누계액
265,806,406

(11,409,478)

이익잉여금(결손금)
13,885,176,988

(175,151,149)

II. 비지배지분

131,566,155

825,486,531

자 본 총 계

142,949,132,978

128,612,259,218

부 채 및 자 본 총 계

212,502,609,767

249,849,611,893

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 4 (전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 필에너지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 매출액
285,399,723,340
196,715,168,088

II. 매출원가
246,339,962,534
170,190,938,508

III. 매출총이익
39,059,760,806
26,524,229,580

판매비와관리비
24,858,195,509
11,212,318,876

IV. 영업이익(손실)
14,201,565,297
15,311,910,704

기타수익
254,359,968
606,122,156

기타비용
247,967,057
334,972,044

금융수익
1,188,459,037
1,274,773,624

금융비용
1,112,747,328
20,480,045,547

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
14,283,669,917
(3,622,211,107)

법인세비용(수익)
917,262,156
2,794,516,062

VI. 당기순이익(손실)
13,366,407,761
(6,416,727,169)

VII. 당기순이익(손실)의 귀속
13,366,407,761
(6,416,727,169)

지배기업 소유주지분
14,060,328,137
(6,416,727,169)

비지배지분
(693,920,376)
-

VIII. 기타포괄손익
277,215,884
981,928

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
277,215,884
981,928

해외사업장환산차이
277,215,884
981,928

IX. 당기총포괄이익(손실)
13,643,623,645
(6,415,745,241)

X. 당기총포괄이익(손실)의 귀속
13,643,623,645
(6,415,745,241)

지배기업 소유주지분
14,337,544,021
(6,415,745,241)

비지배지분
(693,920,376)
-

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
661
(358)

희석주당이익(손실)
646
(358)

연 결 자 본 변 동 표

제 5 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 4 (전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 필에너지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총계

2023.01.01(전기초)
3,750,000,000
14,079,550,195
492,129,454
(12,391,406)
6,241,576,020
24,550,864,263
-
24,550,864,263

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,416,727,169)
(6,416,727,169)
-
(6,416,727,169)

전환사채 행사
600,014,500
44,759,012,554
-
-
-
45,359,027,054
-
45,359,027,054

유상증자
952,206,000
62,146,923,800
-
-
-
63,099,129,800
-
63,099,129,800

무상증자
5,302,220,500
(5,353,503,724)
-
-
-
(51,283,224)
-
(51,283,224)

해외사업장환산차이
-
-
-
981,928
-
981,928
-
981,928

종속기업지분변동으로 인한 증감
-
-
-
-
-
-
825,486,531
825,486,531

주식기준보상거래
-
-
1,244,780,035
-
-
1,244,780,035
-
1,244,780,035

2023.12.31(전기말)
10,604,441,000
115,631,982,825
1,736,909,489
(11,409,478)
(175,151,149)
127,786,772,687
825,486,531
128,612,259,218

2024.01.01(당기초)
10,604,441,000
115,631,982,825
1,736,909,489
(11,409,478)
(175,151,149)
127,786,772,687
825,486,531
128,612,259,218

총포괄손익:

당기순이익
(손실)

-
-
-
-
14,060,328,137
14,060,328,137
(693,920,376)
13,366,407,761

주식매수선택권 행사
38,500,000
436,577,184
(92,392,481)
-
-
382,684,703
-
382,684,703

해외사업장환산차이
-
-
-
277,215,884
-
277,215,884
-
277,215,884

주식기준보상거래
-
-
310,565,412
-
-
310,565,412
-
310,565,412

2024.12.31(당기말)
10,642,941,000
116,068,560,009
1,955,082,420
265,806,406
13,885,176,988
142,817,566,823
131,566,155
142,949,132,978

연 결 현 금 흐 름 표

제 5 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 4 (전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 필에너지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(16,590,199,482)

90,525,283,713

1. 영업에서 창출된 현금
(15,400,678,853)

95,914,217,247

당기순이익(손실)
13,366,407,761

(6,416,727,169)

수익비용의 조정
18,452,436,286

23,535,289,603

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(47,219,522,900)

78,795,654,813

2. 이자수익의 수취
874,444,917

1,099,511,936

3. 이자비용의 지급
(1,178,799,208)

(1,207,913,307)

4. 법인세의 납부
(1,255,772,849)

(5,319,772,163)

5. 법인세의 환급
370,606,511

39,240,000

II. 투자활동현금흐름

(16,339,642,372)

(33,743,847,728)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,382,758,649

233,932,847

대여금의 회수
1,112,240,210

17,777,920

보증금의 회수
150,031,189

213,182,200

유형자산의 처분
120,487,250

2,972,727

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,722,401,021)

(33,977,780,575)

단기금융상품의 취득
-

(604,000,000)

장기금융상품의 취득
(12,600,000)

-

사업결합으로인한 현금유출
-

(316,067,907)

대여금의 증가
(2,140,000,000)

(1,414,722,000)

보증금의 증가
(654,720,415)

(1,223,800,012)

유형자산의 취득
(14,577,167,054)

(27,093,944,205)

무형자산의 취득
(337,913,552)

(3,325,246,451)

III. 재무활동현금흐름

(2,997,747,147)

45,520,943,179

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
315,335,000

75,599,129,800

단기차입금의 차입
-

12,500,000,000

유상증자
-

63,099,129,800

주식매수선택권
312,235,000

-

기타보증금의 증가
3,100,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,313,082,147)

(30,078,186,621)

단기차입금의 상환
(119,920,000)

(27,500,000,000)

리스부채의 상환
(3,193,162,147)

(2,578,186,621)

IV. 현금및현금성자산의 감소 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

(35,927,589,001)

102,302,379,164

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

313,840,488

2,143,607

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감

(35,613,748,513)

102,304,522,771

VII. 기초 현금및현금성자산

110,804,027,217

8,499,504,446

VIII. 기말 현금및현금성자산

75,190,278,704

110,804,027,217

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 5(당)기 : 2024년 12월 31일 현재

제 4(전)기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 필에너지
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기말
제 4(전) 기말

자 산

I. 유동자산

143,215,036,914

190,880,252,478

현금및현금성자산
72,777,491,059

108,329,762,970

매출채권및기타채권
2,196,991,803

2,043,094,133

계약자산
33,368,479,200

1,577,657,051

재고자산
31,418,122,934

71,692,059,427

기타유동금융자산
3,168,144,014

889,981,170

기타유동자산
285,807,904

6,347,697,727

II. 비유동자산

67,857,607,916

55,714,291,631

장기매출채권 및 기타비유동채권
2,333,832,390

2,392,340,630

종속기업투자에 대한 투자자산
3,847,125,000

4,239,040,142

유형자산
49,715,486,652

37,275,648,699

사용권자산
2,677,227,145

2,788,223,599

무형자산
3,616,848,833

3,482,967,311

기타비유동금융자산
1,254,055,000

2,993,996,609

이연법인세자산
4,387,186,275

2,506,434,641

기타비유동자산
25,846,621

35,640,000

자 산 총 계

211,072,644,830

246,594,544,109

부 채

I. 유동부채

60,212,518,837

108,332,571,806

매입채무
1,151,087,782

44,624,560,466

단기차입금
13,000,000,000

13,000,000,000

유동성장기차입금
2,000,000,000

-

당기법인세부채
2,674,557,154

470,002,845

기타충당부채
3,040,545,067

3,102,288,220

기타금융부채
4,598,772,390

6,230,930,997

기타유동부채
4,176,816,163

3,260,043,372

계약부채
28,493,128,160

36,764,331,200

유동성리스부채
1,077,612,121

880,414,706

II. 비유동부채

7,908,201,260

10,125,509,431

장기차입금
6,000,000,000

8,000,000,000

기타비유동금융부채
3,100,000

-

장기종업원급여부채
124,810,995

102,716,427

비유동성리스부채
1,780,290,265

2,022,793,004

부 채 총 계

68,120,720,097

118,458,081,237

자 본

I. 자본금
10,642,941,000

10,604,441,000

II. 자본잉여금
116,068,560,009

115,631,982,825

III. 기타자본항목
1,955,082,420

1,736,909,489

IV. 기타포괄손익누계액
-

-

V. 이익잉여금
14,285,341,304

163,129,558

자 본 총 계

142,951,924,733

128,136,462,872

부 채 및 자 본 총 계

211,072,644,830

246,594,544,109

포 괄 손 익 계 산 서

제 5 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 4 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 필에너지
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 매출액
283,324,937,712
196,715,168,088

II. 매출원가
245,678,997,913
170,190,938,508

III. 매출총이익
37,645,939,799
26,524,229,580

판매비와관리비
21,913,358,615
11,036,866,238

IV. 영업이익(손실)
15,732,581,184
15,487,363,342

기타수익
229,055,507
606,176,743

기타비용
603,083,628
320,689,872

금융수익
1,370,878,288
1,292,090,256

금융비용
988,786,916
20,479,572,742

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
15,740,644,435
(3,414,632,273)

법인세비용(수익)
1,618,432,689
2,794,516,062

VI. 당기순이익(손실)
14,122,211,746
(6,209,148,335)

VII. 기타포괄손익
-
-

VIII. 당기총포괄이익(손실)
14,122,211,746
(6,209,148,335)

IX. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
664
(347)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
649
(347)

자 본 변 동 표

제 5 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 4 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 필에너지
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2023.01.01(전기초)
3,750,000,000
14,079,550,195
492,129,454
-
6,372,277,893
24,693,957,542

총포괄손익:

전환사채 행사
600,014,500
44,759,012,554
-
-
-
45,359,027,054

유상증자
952,206,000
62,146,923,800
-
-
-
63,099,129,800

무상증자
5,302,220,500
(5,353,503,724)
-
-
-
(51,283,224)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,209,148,335)
(6,209,148,335)

주식기준보상거래
-
-
1,244,780,035
-
-
1,244,780,035

2023.12.31(전기말)
10,604,441,000
115,631,982,825
1,736,909,489
-
163,129,558
128,136,462,872

2024.01.01(당기초)
10,604,441,000
115,631,982,825
1,736,909,489
-
163,129,558
128,136,462,872

총포괄손익:

주식매수선택권 행사
38,500,000
436,577,184
(162,842,184)
-
-
312,235,000

당기순이익(손실)
-
-
-
-
14,122,211,746
14,122,211,746

주식기준보상거래
-
-
381,015,115
-
-
381,015,115

2024.12.31(당기말)
10,642,941,000
116,068,560,009
1,955,082,420
-
14,285,341,304
142,951,924,733

현 금 흐 름 표

제 5 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 4 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 필에너지
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(16,813,117,461)

90,689,362,565

1. 영업에서 창출된 현금
(15,630,806,435)

96,088,037,248

당기순이익(손실)
14,122,211,746

(6,209,148,335)

수익비용의 조정
18,683,936,756

23,495,193,051

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(48,436,954,937)

78,801,992,532

2. 이자의 수취
823,511,579

1,089,602,389

3. 이자의 지급
(1,120,701,997)

(1,207,744,909)

4. 법인세의 납부
(1,255,662,909)

(5,319,772,163)

5. 법인세의 환급
370,542,301

39,240,000

II. 투자활동현금흐름

(16,233,451,672)

(36,133,483,362)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,223,301,399

1,733,932,847

대여금의 회수
1,112,240,210

1,517,777,920

보증금의 회수
91,061,189

213,182,200

유형자산의처분
20,000,000

2,972,727

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,456,753,071)

(37,867,416,209)

단기금융상품의 취득
-

(604,000,000)

종속기업투자의 취득
-

(3,847,125,000)

대여금의 대여
(2,140,000,000)

(3,411,948,000)

보증금의 증가
(636,146,134)

(1,223,800,012)

유형자산의 취득
(14,342,693,385)

(25,455,296,746)

무형자산의 취득
(337,913,552)

(3,325,246,451)

III. 재무활동현금흐름

(2,617,543,441)

45,523,414,320

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
315,335,000

75,599,129,800

단기차입금의 차입
-

12,500,000,000

유상증자
-

63,099,129,800

주식매수선택권
312,235,000

-

기타보증금의 증가
3,100,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,932,878,441)

(30,075,715,480)

단기차입금의 상환
-

(27,500,000,000)

리스부채의 상환
(2,932,878,441)

(2,575,715,480)

IV. 현금및현금성자산의 감소

(35,664,112,574)

100,079,293,523

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

111,840,663

12,300,517

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감

(35,552,271,911)

100,091,594,040

VII. 기초 현금및현금성자산

108,329,762,970

8,238,168,930

VIII. 기말 현금및현금성자산

72,777,491,059

108,329,762,970

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 5 기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지

제 4 기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 03월 26일

처분확정일
2024년 03월 26일

주식회사 필에너지

(단위: 천원)

구분
당기말
전기말

Ⅰ. 미처분이익잉여금

전기이월미처분이익잉여금
163,130
6,372,278

당기순이익(손실)
14,122,212
(6,209,148)

소계
14,285,341
163,130

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

이익준비금
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

14,285,341
163,130

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제5기
제4기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
13,366
-6,417

(별도)당기순이익(백만원)
14,122
-6,209

(연결)주당순이익(원)
661
-358

현금배당금총액(백만원)
1,426
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
10.67
-

현금배당수익률(%)
보통주
0.52
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
67
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

주1) 현금배당성향은 (연결)당기순이익을 현금배당총액으로 나눈 비율입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 현금배당 승인의 건나. 의안의 요지: 주주환원정책실현을 위한 현금배당을 통해 주주가치 제고

다. 현금배당에 관한 사항- 배당기준일 : 2025년 3월 31일- 배당의 종류 : 현금배당- 주당 배당금 : 1주당 67원- 배당금총액 :
1,426,154,094원- 배당주식수 : 보통주
21,285,882주 (※ 자기주식 없음)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

①~생략

제2조(목적)

①~ 생략

① 사업시설 유지관리 서비스업

① 부동산 개발 및 임대업

① 주차장 운영업

사업 목적 추가

제37조의3(이사회의 소집)

① 이사회는
대표이사(사장)
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

제37조의3(이사회의 소집)

① 이사회는
대표이사
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

직급체계 변경에 따른 조문 정비

제52조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

①
대표이사(사장)
는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사(사장)
는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를
대표이사(사장)
에게 제출하여야 한다.

④
대표이사(사장)
는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사(사장)
는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑧
대표이사(사장)
는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제52조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

①
대표이사
는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사
는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를
대표이사
에게 제출하여야 한다.

④
대표이사
는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사
는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑧
대표이사
는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

직급체계 변경에 따른 조문 정비

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김광일
1961.12.07
사내이사
-
계열회사등 임원
이사회

박정호
1967.03.08
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광일
필에너지 부회장
2022~현재
필에너지 부회장
-

2018~2021
필옵틱스
-

1994~2015
삼성SDI
-

박정호
변호사 박정호 법률사무소 대표
2013~현재
변호사 박정호 법률사무소 대표
-

1993~2008
삼성전자
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박정호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 법률전문가인 변호사로,
풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지
속가능한 발전과 준볍경영이 실현될 수 있도록 당사와 독립적인 지위에서 회사의 중장기 성장 및 주주 가치를 위해 합리적인 의사결정을 지원함으로써, 이사회의 전문성과 독립성 제고에 소임을 다하겠습니다.

또한, 회사가 관계 법령과 정관 등 내부 규정을 준수하고 이해관계자의 의견을 수렴하여 동반성장을 실천하는 데에 있어 사외이사의 역할과 책임을 인식하며 이사회 및 위원회에적극적으로 참여하겠습니다. 아울러 주주 가치 제고 및 회사의 지속 가능한 경영을 위하며 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 김광일]
(주)필에너지 대표이사로, 근무기간 동안 맡은 바, 역할을 충실히 수행하고 있으며, 오랜 재직 경험을 통해 쌓아온 풍부한 실무 경험과 전문성을 토대로 당사의 중장기 성장에 필수적인 제반 환경을 구축하는데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.[사외이사 후보자 박정호]
법률전문가인 변호사로, 풍부한 실무 경험과 전문성을 토대로 당사가 준법경영을 할 수 있도록 감시하고, 중요한 의사결정 시에 독립적인 지위에서 균형 잡힌 시각을 유지함으로써 회사 발전에 기여할 수 있으리라 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서(김광일)

확인서(박정호)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이혜선
1965.05.12
사외이사
분리선출
관계없음
이사회

박정호
1967.03.08
사외이사
-
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이혜선
공인회계사
2020~현재
우리회계법인
-

2006~2020
한길회계법인
-

박정호
변호사
2013~현재
변호사 박정호 법률사무소 대표
-

1993~2008
삼성전자
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이혜선
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박정호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 이혜선]
공인회계사로서, 오랫동안 다양한 회사들의 감사 업무수행 등 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.
[감사위원회 위원 후보자 박정호]
법률전문가인 변호사로서, 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사가 준법경영을 할 수 있도록 감시하고, 당사와 독립적인 지위에서 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_이혜선

확인서_박정호

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,351

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.philenergy.co.kr)에 게재할 예정입니다.향후 사업보고서는 제5기 정기주주총회 결과 등에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우, 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리