모니터랩 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 모니터랩

주주총회소집공고
6.0
(주)모니터랩

주주총회소집공고

2025 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 모니터랩

대 표 이 사 :
이 광 후

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 306, 대륭포스트타워2차 1008호

(전 화) 070-4633-2198

(홈페이지)https://www.monitorapp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박 민 아

(전 화)
070-4633-2198

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 정관 21조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시2. 장소 : 서울시 구로구
디지털로 306, 대륭포스트타워2차 1005호3. 회의 목적사항가. 보고사항- 감사보고- 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 사내이사 박민아 선임의 건(신규선임)
제2-2호 의안 기타비상무이사 류창하 선임의 건(재선임)
제2-3호 의안 사외이사 손경호 선임의 건(재선임)제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
제7호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증7. 기타사항당사 주주총회에는 기념품이 제공되지 않으며, 행사장 사정으로 인해 주차지원이 불가하니 양해하여 주시기 바랍니다. 2025년 03월 11일 주식회사 모니터랩 대표이사 이광후 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손경호
(출석률: 86%)

찬 반 여 부

1
2024.01.26
자회사 추가출자의 건
찬성

2
2024.01.30
유형자산 취득의 건
찬성

3
2024.02.23
1. 제19기 재무제표 승인의 건2. 제19기 정기주주총회 소집의 건3. 전자투표제도 도입의 건
찬성

4
2024.05.17
본점 이전의 건
-

5
2024.07.22
주식매수선택권 부여 승인의 건
찬성

6
2025.02.20
1. 제20기 재무제표 승인의 건2. 제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성

7
2025.03.07
제20기 정기주주총회 소집의 건 (주주총회 부의안건 추가)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
600
12
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

전통적인 사이버 보안 시장은 새로운 위협 요소의 등장과 변화된 보안 요구 사항에 대응하기 위해 변화하고 있으며
,
전통적인
IT
인프라의 변화를 클라우드 산업이 주도하고 있다면 전통적인 사이버 보안 산업의 변화는
SaaS(Software-as-a-Sevice)
로 제공되는 클라우드 보안이 주도하고 있습니다
.

1) 디지털 전환, 하이브리드/멀티 클라우드 이용, 비대면 업무 환경 확산 등으로 기존 보안 아키텍쳐의 패러다임 변화가 필요하며, 전통적인 경계선 보안 모델로는 더 이상 변화된 IT환경의 보안 문제를 해결할 수 없게 되었습니다.

2) 가속화되는 디지털 트랜스포메이션에 따라 급증하는 새로운 보안리스크에 대한 대응이 필요하며, 클라우드로의 IT 인프라 전환과 원격근무의 급증, 5G 이동통신망을 활용한 기업 무선통신 서비스 사용 환경의 변화로 인해 기존의 전통적인 사이버 보안 시장은 변화의 시기를 맞이하고 있습니다.

3) 변화된 IT인프라에 대한 효과적인 보안을 위해 2000년대 후반부터 등장하기 시작한 클라우드 보안서비스는 원격 근무의 증가와 클라우드 시장의 지속적인 성장으로 본격적인 성장기를 향해 도약을 준비하고 있습니다. 클라우드 보안을 전문적으로 제공하는 보안 기업들이 주도하고 있는 관련 시장에 기존 사이버보안 시장을 주도하고 있는 시스코, 팔로알토네트웍스, 포스포인트, 포티넷과 같은 전통적인 사이버 보안 기업이 시장에 참여하기 시작했으며, 아카마이, 라임라이트와 같은 CDN(Contents Delivery Network)사업자도 클라우드 보안 시장에 진입하며 본격적인 사이버 보안 시장의 변화가 시작되고 있습니다.

또한 미국의 표준 기관을 중심으로 발표되고 있는 제로트러스트 보안 아키텍처는 증가하는 공격 표면에 대한 대응을 위한 새로운 패러다임으로 자리잡고 있으며
,
클라우드 보안은 제로트러스트 보안의 핵심 요소로 기업의 보안 수준 향상에 기여할 것으로 예상하고 있습니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 2005년 창사 이래 고성능 애플리케이션 프록시 기술과 패킷 처리 기술, 다양한 보안 솔루션 개발 및 운영기술과 경험을 기반으로 국내의 대표적 통합 애플리케이션 보안 기업으로 성장해왔습니다.

당사는 다양한 형태의 B2B向 애플리케이션 보안 제품과 서비스를 공급하고 있습니다. AIWAF(Application Insight Web Application Firewall, 웹방화벽)은 웹서비스/웹서버에 대한 보안을 제공하는 제품이며, AISWG(Application Insight Secure Web Gateway, 보안웹게이트웨이)는 조직 내부의 사용자가 외부 인터넷 구간을 접속할 때 필요한 보안을 제공합니다. AISVA(Application Insight SSL Visibility Appliance, SSL가시성 장비)는 HTTPS/SSL로 암호화된 인터넷 트래픽을 실시간 복호화 하여 보안검사를 수행할 수 있도록 지원하는 제품입니다. 모든 제품에는 자체 개발한 OS(Operating System)인 AIOS를 탑재하고 고성능 Proxy엔진을 탑재하여 인터넷트래픽과 애플리케이션에 대해 완벽한 보안을 제공합니다. 창업 이후 고객관문에 설치되는 경계선 보안 제품인 Appliance 형태의 제품에 주력해왔으며 이에 따른 유지보수 서비스와 보안장비 임대와 보안컨설팅 및 보안성유지관리 서비스를 제공하는 매니지드서비스를 제공하며 성장해왔습니다.

2012년 이후에는 IT 환경이 클라우드로 전환되는 트랜드에 따라
SaaS(Software-as-a-Sevice)형태의 클라우드 보안서비스 개발을 통해 국내 클라우드 보안시장의 흐름을 주도해 오고 있으며, 기존 Appliance에서 제공하던 보안기술을 완벽하게 클라우드 환경에 적용할 수 있도록 R&D를 수행하여 안정적인 서비스를 제공하여 국내 뿐만 아니라 글로벌 클라우드 보안 기업으로 성장을 추진하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

클라우드 보안 시장을 포함하여 사이버 보안 시장은 변화하는 IT 환경과 진화하는 보안 위협에 대응하여 지속적인 변화를 요구합니다. IT환경의 변화에 따른 클라우드 보안, 제로트러스트 관점의 보안 기술 개발과 진화하는 보안 위협에 대응하기 위한 인공지능(AI)기술 기반의 Threat Intelligence Center(지능형 위협 대응센터)기술에 대한 지속적인 투자와 기술개발이 필요합니다. 이러한 시장 특성을 감안할 때 사이버 보안 산업은 변화하는 IT기술의 발전에 따라 공격의 표면이 변화되고 확장되며 시장이 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 진화된 공격 유형의 증가와 AI(인공지능)기술의 보편화로 공격 양상이 기존과 다르게 전개되며 높은 수준의 보안 요구사항에 따른 대응 기술 개발과 함께 관련 시장의 확대가 예상됩니다.

사이버 보안 산업은 기존 경계선 보안 시장에 클라우드 보안, 제로트러스트 보안으로 IT기술의 변화에 따른 대응을 위해 변화하고 있으며, 이에 따라 IT 시장에서의 중요도는 더욱 높아지고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

향후
SaaS(Software-as-a-Sevice)
플랫폼 기반의 클라우드 보안 서비스 제공 사업자는 지속적인 서비스 라인업 확대를 통해 고객에게 제공할 수 있는 서비스 영역이 확대될수록 경쟁력을 보유하게 됩니다. 고객의 입장에서 다수의 클라우드 보안 사업자로부터 서비스를 제공받을 경우 관리 포인트 증가로 인한 내부 보안 업무의 컴플라이언스 관리가 어려워질 수 있기 때문입니다(Gartner Report 2020). 최근 클라우드 보안을 이용하는 고객을 대상으로 하는 가트너의 조사에서도 서비스 공급자는 2~3개 정도를 원하는 것으로 생각하고 있는 것으로 보고되고 있습니다.

당사의 경우에도
SaaS(Software-as-a-Sevice) 플랫폼에서 제공할 수 있는 클라우드 보안서비스의 라인업을 지속적으로 확대하여 고객의 보안 서비스 커버리지를 넓히고, 경쟁력을 확보할 수 있도록 신규사업 전략을 지속적으로 추진할 예정입니다.

1) Secure CDN(Contents Delivery Network, 콘텐츠 전송 네트워크)서비스

Secure CDN(Contents Delivery Network, 콘텐츠 전송 네트워크)서비스는 현재 당사가 제공하는 웹트래픽을 처리하여 웹서비스를 보호하는 웹방화벽 서비스를 확대하여 디도스(DDoS, Distributed Denial of Service) 공격은 물론 웹애플리케이션 보안, 엣지 생성 데이터 보안까지 한 번에 제공하는 새로운 모델의 보안서비스입니다.

CDN(Contents Delivery Network, 콘텐츠 전송 네트워크)은 웹 콘텐츠, 음악, 게임, 동영상부터 각종 소프트웨어와 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)에 이르기까지 온라인과 앱을 통해 제공하는 모든 콘텐츠를 빠르고 안전하게 사용할 수 있도록보장하는 네트워크 서비스입니다.

일상적인 상품에 비유하자면, 공장에서 상품을 만들고 매장에 전시하는 것이 클라우드 영역이라면 소비자가 있는 곳으로 안전하고 빠르게 배달해주는 시스템이 Secure CDN(Contents Delivery Network, 콘텐츠 전송 네트워크) 서비스 입니다.

당사는 지속적으로 글로벌 확장을 추진하고 있는 SECaaS(Security as a Service)플랫폼 글로벌 리전을 기반으로 웹보안 엣지 기술과 컨텐츠 전송 엣지를 결합하여 고객의 컨텐츠를 별도의 네트워크와 장비 없이 빠르게 전송을 대행하고 전송하는 컨텐츠에 대한 안전한 보안을 제공할 예정입니다.

이에 따라 당사의 클라우드 보안서비스 이용 고객은 별도의 투자나 보안 정책 변경 없이도 디지털 서비스 특성에 맞는 Secure CDN(Contents Delivery Network, 콘텐츠 전송 네트워크)서비스를 언제든지 바로 사용할 수 있습니다.당사는 Secure CDN(Contents Delivery Network, 콘텐츠 전송 네트워크) 서비스를 통해 기존 보안 서비스에 더해 컨텐츠 전송량에 따른 서비스 매출과 DDoS 완화 서비스 등 추가적인 매출 확보가 가능합니다.

2) ZTNA(Zero Trust Network Access)서비스

ZTNA(Zero Trust Network Access)는 "제로 트러스트(Zero Trust)"라는 개념을 기반으로 하며, 조직은 보안 경계 안팎에서 어떤 행동도 신뢰해서는 안되며 대신 중요한 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하기 전에 모든 사용자 또는 장치를 확인하여 연결을 허용함으로써 데이터 안전과 무결성을 보장합니다.

ZTNA(Zero Trust Network Access)는 세분화된 적응형 컨텍스트 인식 정책을 적용하여 모든 원격의 위치 및 장치에서 클라우드 및 기업 데이터센터에 호스팅되는 프라이빗 애플리케이션에 안전하고 원활한 액세스를 제공합니다.

컨텍스트는 사용자 ID, 사용자 또는 서비스 위치, 하루 중 시간, 서비스 유형 및 장치의 보안 상태 등을 조합하여 제공합니다. 사용자 ID, Device ID 및 기타 컨텍스트 요소를 평가할 때 "제로 트러스트(Zero Trust)"라는 개념을 기반으로 하며, 조직은 보안경계 안팎에서 어떤 행동도 신뢰해서는 안되며 대신 중요한 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하기 전에 모든 사용자 또는 장치를 확인하여 연결을 허용함으로써 데이터 안전과 무결성을 보장합니다. 당사는 ZTNA(Zero Trust Network Access)서비스를 통해 SECaaS 플랫폼 기반 클라우드 보안서비스의 SWG(Securre Web Gateway/FWaaS(Firewall as a Service) 경쟁력을 극대화하고 보안 리모트 액세스 서비스에 대한 신규 수익 모델 창출이 가능합니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사안의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제20(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제19(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 모니터랩과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

28,701,874,630

38,262,239,087

현금및현금성자산
15,120,183,513

11,945,251,256

단기금융상품
6,708,000,000

21,566,220,000

당기손익-공정가치측정금융자산
3,050,699,447

매출채권
2,717,014,387

3,179,490,524

재고자산
699,834,965

832,588,133

기타금융자산
104,760,438

413,155,496

기타유동자산
150,197,846

199,509,367

당기법인세자산
151,184,034

126,024,311

Ⅱ. 비유동자산

15,961,860,862

3,692,500,968

장기금융상품
17,100,000

13,500,000

유형자산
7,900,408,562

842,193,752

무형자산
90,813,283

91,211,734

투자부동산
4,724,418,470

423,011,413

비유동기타금융자산
292,882,803

10,238,447

이연법인세자산
2,936,237,744

2,312,345,622

자 산 총 계

44,663,735,492

41,954,740,055

부 채

Ⅰ. 유동부채

4,897,743,690

1,783,342,388

매입채무
849,851,760

459,085,136

차입금
-

80,000,000

상환부채
1,788,372,286

-

파생상품부채
908,524,508

-

기타금융부채
152,953,484

151,296,706

기타유동부채
956,508,442

850,667,079

리스부채
117,429,783

98,821,150

충당부채
124,103,427

143,472,317

Ⅱ. 비유동부채

2,240,177,170

4,796,672,206

상환부채
-

1,584,922,962

파생상품부채
-

1,672,484,442

리스부채
200,566,163

27,372,579

확정급여부채
1,284,540,640

1,092,899,872

비유동기타금융부채
193,000,000

-

장기충당부채
15,007,373

-

기타비유동부채
547,062,994

418,992,351

부 채 총 계

7,137,920,860

6,580,014,594

자 본

I. 지배기업 소유주지분

37,525,814,632

35,374,725,461

자본금
1,225,330,000

1,210,025,000

자본잉여금
30,185,596,715

29,579,602,523

기타자본항목
2,639,118,212

3,197,896,295

기타포괄손익누계액
42,176,158

36,749,787

이익잉여금
3,433,593,547

1,350,451,856

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

37,525,814,632

35,374,725,461

부 채 및 자 본 총 계

44,663,735,492

41,954,740,055

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모니터랩과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 매출액
14,909,186,498
14,186,630,550

Ⅱ. 매출원가
6,299,619,015
5,747,200,855

Ⅲ. 매출총이익
8,609,567,483
8,439,429,695

Ⅳ. 판매비와관리비
9,253,373,584
8,432,229,670

Ⅴ. 영업이익(손실)
(643,806,101)
7,200,025

VI. 금융손익
1,895,208,314
(1,868,564,729)

1. 금융수익
2,124,446,732
1,086,608,190

2. 금융비용
229,238,418
2,955,172,919

Ⅶ. 기타손익
36,568,630
(7,531,673)

1. 기타수익
60,745,483
38,770,103

2. 기타비용
24,176,853
46,301,776

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,287,970,843
(1,868,896,377)

Ⅸ. 법인세비용(수익)
(792,092,209)
(500,317,410)

Ⅹ. 당기순이익(손실)
2,080,063,052
(1,368,578,967)

XI. 기타포괄손익
8,505,010
(70,738,544)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
3,078,639
(9,812,105)

1) 확정급여제도의 재측정요소
3,078,639
(9,812,105)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
5,426,371
(60,926,439)

1) 해외사업장외환차이
5,426,371
(60,926,439)

XIII. 총포괄이익
2,088,568,062
(1,439,317,511)

XIV. 당기순이익의 귀속
2,088,568,062
(1,368,578,967)

1. 지배기업의 소유주지분
2,088,568,062
(1,368,578,967)

2. 비지배지분
-
-

XV. 총포괄이익의 귀속
2,080,063,052
(1,439,317,511)

1. 지배기업의 소유주지분
2,080,063,052
(1,439,317,511)

2. 비지배지분
-
-

XII. 주당이익

1. 기본주당순이익
177
(128)

2. 희석주당순이익
134
(128)

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제20(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모니터랩과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
972,885,000
9,642,294,155
321,169,509
97,676,226
2,728,842,928
13,762,867,818
-
13,762,867,818

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,368,578,967)
(1,368,578,967)
-
(1,368,578,967)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(9,812,105)
(9,812,105)
-
(9,812,105)

해외사업장외환차이
-
-
-
(60,926,439)
-
(60,926,439)
-
(60,926,439)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
206,000,000
18,906,266,000
-
-
-
19,112,266,000
-
19,112,266,000

주식매수선택권의 부여
-
-
642,769,934
-
-
642,769,934

642,769,934

주식매수선택권의 행사
31,140,000
1,031,042,368
(908,300,726)
-
-
153,881,642
-
153,881,642

전환권대가 재분류
-
-
3,142,257,578
-
-
3,142,257,578
-
3,142,257,578

2023년 12월 31일(전기말)
1,210,025,000
29,579,602,523
3,197,896,295
36,749,787
1,350,451,856
35,374,725,461
-
35,374,725,461

2024년 1월 1일(당기초)
1,210,025,000
29,579,602,523
3,197,896,295
36,749,787
1,350,451,856
35,374,725,461
-
35,374,725,461

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,080,063,052
2,080,063,052
-
2,080,063,052

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
3,078,639
3,078,639
-
3,078,639

해외사업장외환차이
-
-
-
5,426,381
-
5,426,381
-
5,426,381

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권의 부여
-
-
42,224,285
-
-
42,224,285
-
42,224,285

주식매수선택권의 행사
15,305,000
605,994,192
(601,002,368)
-
-
20,296,824
-
20,296,824

2024년 12월 31일(당기말)
1,225,330,000
30,185,596,715
2,639,118,212
42,176,168
3,394,858,743
37,525,814,642
-
37,525,814,642

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모니터랩과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,753,556,291

1,781,871,999

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,662,191,595

1,169,174,211

가. 당기순이익(손실)
2,080,063,052

(1,368,578,967)

나. 조정
(1,169,645,791)

2,893,592,225

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
751,774,334

(355,839,047)

2. 이자의 수취
1,166,950,627

813,577,063

3. 이자의 지급
(16,647,693)

(17,742,975)

4. 법인세 납부(환급)
(58,938,238)

(183,136,300)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

275,819,684

(10,988,088,972)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
34,492,484,337

30,710,583,401

단기금융상품의 감소
34,376,206,769

30,013,718,930

임차보증금의 감소
104,000,000

기타보증금의 감소
8,672,000

5,516,000

유형자산의 처분
3,605,568

691,348,471

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(34,216,664,653)

(41,698,672,373)

단기금융상품의 증가
19,479,999,593

41,488,959,945

장기금융상품의 증가
3,600,000

3,600,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
3,009,199,391

-

투자부동산의 증가
4,361,535,411

-

유형자산의 취득
7,137,465,678

194,531,528

무형자산의 취득
-

1,109,000

기타보증금의 증가
224,864,580

10,471,900

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

133,833,173

19,002,754,453

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
366,767,100

19,359,216,570

임대보증금의 증가
193,000,000

-

유상증자
-

19,112,266,000

주식매수선택권의 행사
173,767,100

246,950,570

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(232,933,927)

(356,462,117)

단기차입금의 상환
80,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
-

99,960,000

리스부채의 상환
152,933,927

226,502,117

임대보증금의 감소
-

30,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
11,723,109

1,479,357

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
3,174,932,257

9,798,016,837

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
11,945,251,256

2,147,234,419

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
15,120,183,513

11,945,251,256

※ 연결재무제표의 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도재무제표
1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제20(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제19(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 모니터랩
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

I. 유동자산

28,496,205,730

38,106,545,399

현금및현금성자산
14,860,312,224

11,786,805,436

단기금융상품
6,708,000,000

21,566,220,000

당기손익-공정가치측정금융자산
3,050,699,447

매출채권
2,776,549,436

3,196,596,394

재고자산
699,834,965

832,588,133

기타금융자산
99,615,438

398,823,198

기타유동자산
150,197,846

199,509,367

당기법인세자산
150,996,374

126,002,871

II. 비유동자산

16,026,012,968

3,800,625,614

장기금융상품
17,100,000

13,500,000

종속기업투자
67,265,927

114,509,227

유형자산
7,897,294,741

835,809,171

무형자산
90,813,283

91,211,734

투자부동산
4,724,418,470

423,011,413

비유동기타금융자산
292,882,803

10,238,447

이연법인세자산
2,936,237,744

2,312,345,622

자 산 총 계

44,522,218,698

41,907,171,013

부 채

I. 유 동 부 채

4,799,636,015

1,676,538,547

매입채무
849,851,760

459,085,136

상환부채
1,788,372,286

-

파생상품부채
908,524,508

-

기타금융부채
151,427,745

146,910,100

기타유동부채
859,926,506

831,611,379

리스부채
117,429,783

95,459,615

충당부채
124,103,427

143,472,317

II. 비 유 동 부 채

2,179,185,274

4,738,185,149

상환부채
-

1,584,922,962

파생상품부채
-

1,672,484,442

리스부채
200,566,163

27,372,579

확정급여부채
1,236,478,284

1,049,510,956

비유동기타금융부채
198,000,000

-

장기충당부채
15,007,373

-

기타비유동부채
529,133,454

403,894,210

부 채 총 계

6,978,821,289

6,414,723,696

자 본

I. 자본금
1,225,330,000

1,210,025,000

II. 자본잉여금
30,185,596,715

29,579,602,523

III. 기타자본
2,880,646,629

3,439,424,712

IV. 기타포괄손익누계액
72,217,602

68,342,348

V. 이익잉여금
3,179,606,463

1,195,052,734

자 본 총 계

37,543,397,409

35,492,447,317

부채및자본총계

44,522,218,698

41,907,171,013

2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모니터랩
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
14,754,903,653
13,998,898,142

II. 매출원가
6,299,619,015
5,728,428,520

III. 매출총이익
8,455,284,638
8,270,469,622

IV. 판매비와관리비
8,748,651,302
7,924,665,885

V. 영업이익(손실)
(293,366,664)
345,803,737

VI. 금융손익
1,895,603,257
(1,866,132,702)

1. 금융수익
2,123,019,401
1,085,929,523

2. 금융비용
227,416,144
2,952,062,225

Ⅶ. 기타영업외손익
36,560,314
(7,327,723)

1. 기타영업외수익
60,737,167
38,363,113

2. 기타영업외비용
24,176,853
45,690,839

Ⅷ. 지분법손실
(451,118,554)
(230,048,208)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,187,678,353
(1,757,704,896)

법인세비용(수익)
(794,592,507)
(503,722,528)

X. 당기순이익(손실)
1,982,270,860
(1,253,982,368)

XI. 기타포괄손익
6,158,123
(67,613,287)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
6,204,741
(60,926,439)

1) 지분법자본변동
6,204,741
(60,926,439)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(46,618)
(6,686,848)

1) 확정급여제도의 재측정요소
2,282,869
(6,686,848)

2) 지분법자본변동
(2,329,487)
-

XII. 총포괄이익(손실)
1,988,428,983
(1,321,595,655)

XIII. 주당이익

보통주 기본주당이익(손실)
169
(117)

보통주 희석주당이익(손실)
126
(117)

3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제20(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모니터랩
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
972,885,000
9,642,294,155
562,697,926
129,268,787
2,455,721,950
13,762,867,818

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,253,982,368)
(1,253,982,368)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(6,686,848)
(6,686,848)

지분법자본변동
-
-
-
(60,926,439)
-
(60,926,439)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환상환우선주의 보통주 전환
206,000,000
18,906,266,000
-
-
-
19,112,266,000

주식매수선택권의 행사
31,140,000
1,031,042,368
(908,300,726)
-
-
153,881,642

주식매수선택권의 부여
-
-
642,769,934
-
-
642,769,934

전환권대가 재분류
-
-
3,142,257,578
-
-
3,142,257,578

2023년 12월 31일(전기말)
1,210,025,000
29,579,602,523
3,439,424,712
68,342,348
1,195,052,734
35,492,447,317

2024년 1월 1일(당기초)
1,210,025,000
29,579,602,523
3,439,424,712
68,342,348
1,195,052,734
35,492,447,317

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,982,270,860
1,982,270,860

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
2,282,869
2,282,869

지분법자본변동
-
-
-
3,875,254
-
3,875,254

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권의 행사
15,305,000
605,994,192
(601,002,368)
-
-
20,296,824

주식매수선택권의 부여
-
-
42,224,285
-
-
42,224,285

2024년 12월 31일(당기말)
1,225,330,000
30,185,596,175
2,880,646,629
72,217,602
3,179,606,463
37,543,397,409

4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모니터랩
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,977,788,103

2,054,099,108

1. 영업에서 창출된 현금
1,882,961,373

1,435,896,976

가. 당기순이익(손실)
1,982,270,860

(1,253,982,368)

나. 당기순이익에 대한 조정
(745,211,386)

3,049,458,161

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
645,901,899

(359,578,817)

2. 이자 수취
1,165,703,898

813,420,873

3. 이자 지급
(14,816,982)

(14,665,935)

4. 법인세 납부(환급)
(56,060,186)

(180,552,806)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(133,404,861)

(10,965,062,799)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
34,382,484,337

30,710,583,401

단기금융상품의 감소
34,276,206,769

30,013,718,930

임차보증금의 감소
94,000,000

-

기타보증금의 감소
8,672,000

5,516,000

유형자산의 처분
3,605,568

-

종속기업투자주식의 처분
-

691,348,471

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(34,515,889,198)

(41,675,646,200)

단기금융상품의 증가
19,379,999,593

41,488,959,945

장기금융상품의 증가
3,600,000

3,600,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
3,009,199,391

-

기타보증금의 증가
224,864,580

5,959,000

종속기업투자주식의 취득
400,000,000

투자부동산의 취득
4,361,535,411

유형자산의 취득
7,136,690,223

176,018,255

무형자산의 취득

1,109,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

222,194,708

19,012,479,157

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
371,767,100

19,359,216,570

유상증자
-

19,112,266,000

주식매수선택권의 행사
173,767,100

246,950,570

임대보증금의 증가
198,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(149,572,392)

(346,737,413)

유동성장기차입금의 상환
-

99,960,000

리스부채의 상환
149,572,392

216,777,413

임대보증금의 감소
-

30,000,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

6,928,838

(9,081,413)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

3,073,506,788

10,092,434,053

VI. 기초의 현금및현금성자산

11,786,805,436

1,694,371,383

VII. 기말의 현금및현금성자산

14,860,312,224

11,786,805,436

5) 이익잉여금처분계산서(안)

제20기
2024년 1월 1일
부터
제19기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 28일

처분확정일
2024년 3월 29일

주식회사 모니터랩
(단위 : 천원)

과 목

제 20(당) 기
제 19(전) 기

미처분이익잉여금

10,179,606

1,195,053

전기이월미처분이익잉여금
1,195,053

2,455,722

순확정급여부채의 재측정요소
2,283

(6,687)

당기순이익(손실)
1,982,270

(1,253,982)

자본준비금 전입
7,000,000

-

이익잉여금 처분액
-

-

차기이월 미처리이익잉여금

10,179,606

1,195,053

※ 별도재무제표의 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박민아
1976.01.14
부
부
해당사항 없음
이사회

류창하
1978.12.10
부
부
해당사항 없음
이사회

손경호
1974.12.19
여
부
해당사항 없음
이사회

총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박민아
모니터랩경영기획실장
2021년 ~ 현재2012년 ~ 2021년
모니터랩 경영기획실장모아텍 경영지원팀 총괄
해당사항 없음

류창하
안랩 전략기획실 상무
2013년 ~ 현재2022년 ~ 현재
안랩 전략기획실 상무모니터랩 기타비상무이사
해당사항 없음

손경호
강원대학교 교수
2018년 ~ 현재2015년 ~ 2018년
강원대학교 교수한국인터넷진흥원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박민아
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

류창하
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손경호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)<손경호 후보자>

해당 후보자는 업계의 축적된 경험과 전문적 지식을 바탕으로, 주주 전체의 이익과 회사의 이익을 보호하고 모니터랩의 경영활동 전반에 있어 경쟁력을 확보할 수 있도록 노력하겠음.

업무집행에 관한 중요한 의사결정이 효율적이고 올바르게 이루어 질 수 있도록 사외이사로서 이사회의 기능을 활성화하고, 회사가 이윤추구와 더불어 사회적ㆍ윤리적 책임을 다할 수 있도록 경영 감독 역할을 수행할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유<박민아 후보자>

해당 후보자는 다년간의 상장사 재무,회계 파트 등 경영관리 전반을 총괄하면서 축적한 경험 및 노하우를 바탕으로 회사 합리적인 경영과 지속적인 발전에 기여를 할 것으로 판단되어 적임자로 추천함.

<류창하 후보자>

해당 후보자는 사업 전반에 대한 폭넓은 지식과 다양한 경험을 보유하고 있어 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 균형잡힌 의사결정에 도움이 될 것으로 판단되어 적임자로추천함.

<손경호 후보자>

해당 후보자는 한국인터넷진흥원을 거쳐 현재 강원대학교 교수로 재직중으로 전문적인 지식과 폭넓은 경험들을 바탕으로 당사의 중장기 발전 방향에 대한 조언과 당사의 경영과 발전에 중추적인 역할을 할 것으로 판단되어 적임자로 추천함.

확인서

확인서(박민아).jpeg
확인서(박민아)

확인서(류창하).jpeg
확인서(류창하)

확인서(손경호).jpeg
확인서(손경호)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
437 백만원

최고한도액
10 억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 2024년 7월 22일 이사회 결의를 통해 주민의식 함양으로 동기를 부여하고 임직원의 동기부여를 통한 성과창출을 위하여 보통주 총 101,550주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. 상기 안건은
2024년 7월 22일 이사회에서 기부여한 주식매수선택권을 부여 후 처음으로 개최되는 주주총회인 제20기 정기주주총회에서 승인받기 위한 안건입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이동호
수석연구원
팀장
보통주
25,000

김민회
수석연구원
팀장
보통주
20,000

박범진
수석연구원
팀장
보통주
20,000

이종민
수석연구원
팀장
보통주
20,000

오세문
책임연구원
팀장
보통주
16,550

총( 5 )명
-
-
-
총(101,550)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식 교부방식 중 행사시점에 이사회에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 101,550주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 5,220원2. 행사기간 : 2026.07.22~2031.07.21
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수(*)

12,918,350
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
1,937,752
101,550

(*) 제출일 현재 잔여 주식매수선택권 수량을 기재하였습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.03.25
2
보통주
140,000
140,000
-
-

2024년
2024.07.22
5
보통주
110,550
-
-
110,550

계
-
총( 7 )명
-
총(250,550)주
총(140,000)주
총( -)주
총(110,550)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

가. 의안 제목
임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금지급규정 신,구조문 대비표

변경전 내용
변경후 내용
비고

제5조(지급기준)1. (생략)2. ① 사내이사 : 보수월액의 3 배수
②~③ (생략)

제5조(지급기준)1. (현행과 동일)2. ① 대표이사 :
보수월액의 3 배수
②~③ (현행과 동일) ④ 사내이사 :
보수월액의 2.5 배수

대표이사와 사내이사(대표이사 외)로 구분하여 지급율 차등 적용

<신설>

부칙1. 이 규정은 2025년 3월 28일부터 개정 시행한다.2.

본 규정 개
정 시행 이전의 근속기간에 대해서는 소급적용하지 아니한다.

부칙 신설

제6호 의안 : 자
본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제
목자본준비금의 이익잉여금 전입의
건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.이에 따라 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금 70억원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하고자 합니다.※ 상법 제461조의2

제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.monitorapp.com)에 게재할 예정입니다.사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 연결결산, 회계감사 및 경영진의 일정 등 종합적인 상황을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.
▶ 기타사항
당사 주주총회에는 기념품이 제공되지 않으며, 행사장 사정으로 인해 주차지원이 불가하니 양해하여 주시기 바랍니다.