엠오티 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 엠오티

주주총회소집공고
6.0
주식회사 엠오티

주주총회소집공고

2025 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 엠오티

대 표 이 사 :
마점래

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 석계산단2길 46

(전 화)055-374-6220

(홈페이지)http://www.motfa.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)홍순간

(전 화)055-374-6220

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제 23조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 발행주식 총수의 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4와 정관 제24조에 의거하여 전자 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 :
2025년 03월 26일(수) 오전 10시

2. 장소 :
경상남도 양산시 석계산단2길 46(본사 3층 세미나실)

3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

제 1호 의안 : 제6기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 감사 한태규 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(30억원)

제 4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1억원)

제 5호 의안 : 현금배당 승인의 건(1주당 100원, 1,158,018,000원)

제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 : 이차전지 검사장비 및 소프트웨어 제조업, 산업 처리공정 제어장비 제조업)

4. 경영참고사항
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결 여부
정재완

사외이사

출석률(94%)

1
2024.02.01
해외지사 설치의 건
가결
찬성

2
2024.02.15
제5기 재무제표 승인의 건
가결
찬성

3
2024.03.14
제5기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

4
2024.03.18
신한은행 신규 운영자금 대출의 건
가결
찬성

5
2024.03.18
기업은행 신규 운영자금 대출의 건
가결
찬성

6
2024.04.17
산업은행 운영자금 대환의 건
가결
찬성

7
2024.05.07
한국거래소 코스닥 시장 상장 결의의 건
가결
찬성

8
2024.07.25
부산은행 신규 일반자금 대출의 건
가결
찬성

9
2024.08.28
사규 개정의 건
가결
찬성

10
2024.09.04
임시주주총회 소집의 건
가결
찬성

11
2024.09.13
한국거래소 코스닥 시장 상장을 위한 신주 발행 승인의 건
가결
찬성

12
2024.10.14
산업은행 운영자금 대환의 건
가결
찬성

13
2024.10.18
하나은행 우리사주 취득자금 대출 담보 제공의 건
가결
찬성

14
2024.11.25
산업은행 운영자금 차입의 건
가결
찬성

15
2024.12.11
하나은행 운전자금 차입의 건
가결
찬성

16
2025.01.14
2024 대신-킹고 Growth Capital 신기술투자조합 투자의 건
가결
-

17
2025.01.21
하나은행 운전자금 차입의 건
가결
찬성

18
2025.02.11
제6기 재무제표 승인, 이익배당금지급, 전자투표제도 도입
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
25
25
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전기차용 배터리 시장은 각 국가의 전기차 산업 육성 정책에 따라 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. SNE 리서치에 따르면, 글로벌 전기차 수요는 2022년 956만 대에서 연평균 24.6%씩 성장하여 2030년에는 약 5,568만 대까지 확대될 것으로 예상되며, 전기차용 배터리 수요 역시 늘어나, 2022년 455GWh 수준의 수요량이 연평균 29.7%로 증가하여 2030년에 3,647GWh에 이르게 될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 전세계 전기차 배터리 시장은 2023년 1,210억 달러에서 2030년에는 6,160억 달러 수준에 이를 것으로 예상됩니다.

[글로벌 전기차 및 전기차용 이차전지 수요 전망]

글로벌 전기차 및 전기차용 이차전지 수요 전망.jpg
출처: SNE Research(*)

(*)
SNE Research는 2010년 창업이후 "친환경에너지와 배터리.그리고 전기차 분야"에서 Global 시장조사와 컨설팅을 수행해 오고 있는 회사입니다. 또한 태양광 및 연료전지, 풍력 등을 포함하는 신재생 에너지 산업과 이차전지 산업 그리고 이와 연계된 자동차 및 모바일 어플리케이션에 대한 글로벌 시장 조사 및 컨설팅 서비스를 제공하는 리서치 기관입니다. SNE Research 이차전지 및 신재생에너지 관련 글로벌 컨퍼런스를 개최, 심도 있는 연구 활동을 통해 유기적인 관계를 구축하여 고객에게 보다 전문적이고 가치 있는 정보를 제공하고 있으며, 고객에게 인텔리전스, 미래 지향적 정보 및 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다.

결과적으로 이러한 전기차 배터리 수요 증가 및 전기차 보급 확대는 이차전지 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. IMARC Group은 이차전지 시장이 2022년 1,067억 달러 규모였으며, 향후 2023년부터 2028년까지 9.9%의 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 2028년까지 1,912억 달러에 달할 것으로 전망하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

이차전지 제조장비란 이차전지를 제조하는데 필요한 장비 일체를 말하며, 이차전지 제조공정은 크게 전극공정, 조립공정, 활성화공정, 기타(검사, 자동화 등)공정으로 구성됩니다.
당사는 이차전지 조립공정 중 스태킹 된 양극과 음극에 알루미늄과 구리로 된 탭을 레이저로 접합(Tab Welding)하는 공정, 완성된 배터리를 알루미늄 Can에 삽입(Jelly Roll Insert)하는 공정 및 배터리가 삽입된 알루미늄 Can과 Cap을 레이저로 접합하여 밀봉(Can Cap Welding)하는 공정의 자동화 설비 제조 및 판매를 주요사업으로 하는 회사로 이차전지 관련 매출의 비중이 2024년 99.41%, 2023년 97.41%, 2022년 96.50%로 높은 비중을 차지하고 있습니다.당사의 주요 제품인 초고속 Laser Welding 장비는 이차전지 제조공정 중 조립공정에 필요한 장비입니다. 당사와 같은 이차전지 장비업체는 이차전지 제조업체의 CAPA증설과 연동되어 매출이 발생하기 때문에 이차전지 장비 산업은 이차전지 수요 증가와 이차전지 제조업체의 설비 투자 확대에 영향을 받습니다.

단위 : 백만원)

매출

유형

품목
2024년(제6기)
2023년(제5기)
2022년(제4기)

제품
이차전지 제조장비
84,356
71,820
61,095

기타(제품외)
501
1,910
2,214

합 계
84,857
73,730
63,309

(2) 시장점유율

각 장비업체 별 주요 고객사인 이차전지 제조사가 상이할 수 있고, 해당 이차전지 제조사가 요구하는 제품의 스펙 또한 다양하기 때문에, 동일한 Tab Welding, Can Cap Welding 장비 내에서도 해당 장비 구성이 상이할 수 있어 실질적인 제품 간 비교는 불가능하나, 당사의 경우 지속적인 매출의 성장세를 보이고 있을 뿐 아니라, 영업이익 및 순이익 또한 시현하고 있음을 고려 시 당사는 이차전지 조립공정 장비 시장 내에서 경쟁력을 가지고 있는 것으로 판단됩니다.

(3) 시장의 특성 (가) 주요 목표시장당사는 이차전지 제조장비 중 Tab Welding, Jelly Roll Insert 및 Can Cap Welding 공정에서 운용하는 장비의 제조 및 설치를 주력 사업으로 영위하는 업체로서 당사의 주요 목표시장은 이차전지 제조업체입니다. 이차전지 제조업체의 공장은 현재 국내와 중국, 유럽에 집중되어 있으나, 미국의 전폭적인 지원정책 속에 북미에도 국내 배터리 3사와 완성차 업체의 합작사를 중심으로 막대한 생산용량 확보를 위한 공장건립과 제조장비 투자가 진행되고 있습니다.

이차전지는 자동화 설비에 의한 대량생산체계로써 인라인(in-Line) 생산이 이뤄지고 있어 제조장비 업체는 빠른 현장 대응과 품질관리를 위해 현장과 밀접한 관계를 유지해야 하며, 개발 및 납품이 완료된 이후에도 안정적인 장비운용을 위한 지속적인 기술지원 등이 요구됩니다. 이에 당사는 국내 및 유럽 등에서 사업을 전개하고 있으며, 유럽에 현지 법인을 설립하여 운영하고 있습니다.당사의 주요 목표시장인 이차전지 산업은 디지털 전환과 친환경화라는 글로벌 트렌드 속에서 미래 산업을 움직이는 핵심동력으로써 지속 가능한 성장을 위해서 가장 주목받고 있습니다. 특히 미래 산업의 변화는 전동화와 무선화가 핵심으로 모든 사물이 이차전지로 움직이는 시대를 맞아 무선가전, 로봇, 드론, ESS, 전기차, 전기선박 등 이차전지의 적용영역이 지속적으로 확장되고 있으며, 이차전지를 포함한 신재생 에너지 관련 산업의 확대가 활발하게 이루어지고 있습니다. 최신 휴대폰에 탑재되는 소형 전지의 용량이 18.5Wh인데 반해 가장 배터리 용량이 큰 것으로 알려진 전기차가 111.5kWh 수준으로 전기차에 적용되는 전지의 용량이 6,000배 이상 높습니다. 따라서 전기차 시장의 성장과 ESS 시장의 성장에 힘입어 이차전지 시장 또한 큰 폭으로 성장할 것으로 전망됩니다.

[이차전지의 주요 활용 분야]

구분
사용처
주요 특징

무선화
IT 휴대기기
- 고성능 IT기기. 고용량(장시간 사용)와 경량화(휴대성)

전동공구
- 건설현장 등에서 편리하게 사용. 고출력, 고용량, 경량화

전자기기
- 무선청소기 등 가정용 전자기기. 고출력, 고용량, 경량화

전동화
전기차

-

고출력(노트북 50배), 장수명(15년, 충방전 500회 이상), 안전성(폭발 예방
)

전동모빌리티
- 전동오토바이, 자전거 등. 고출력, 경량화, 장수명, 빠른충전, 안전성

로봇
- 상업용군용·가정용 등. 고출력, 고용량, 경량화, 장수명, 안전성

드론
- 화물용·여객용·군용 등. 고출력, 고용량, 경량화, 장수명, 안전성

전기선박

-

미래지향 전기추진 선박. 고출력, 고용량, 경량화, 빠른 충전, 장수명, 안전성

에너지 저장
ESS
- 잉여전력 저장수단. 고용량(에너지 밀도), 장수명

UPS 등
- 비상전원 공급. 고용량(에너지 밀도), 장수명

출처: 산업자료, 한국투자증권

(나) 경기변동의 특성당사가 사업을 영위하고 있는 이차전지 제조장비 산업은 전방산업인 이차전지 산업의 고객사가 이차전지를 생산하는데 필요한 장비를 제작하여 납품하는 산업으로 이차전지 제조업체의 생산 CAPA 확대 및 설비투자 계획 등에 직접적인 영향을 받고 있습니다.

또한, 전방 산업인 이차전지 산업은 이차전지의 최종수요처인 전기차, 에너지저장장치(ESS), 스마트폰 등 IT 기기에 대한 수요에 영향을 받습니다. 국내외의 경기변동과 각국의 정책에 따른 전기차, ESS, IT기기와 관련한 시장의 수요증가에 대비하여 이차전지 공급계약이 선행되며, 그에 따른 이차전지 제조업체의 CAPA 확대를 및 설비투자 계획 변동에 따라서 당사의 경영전반에 있어 큰 영향을 받고 있습니다.

[리튬 이차전지 시장의 주요 전방시장 및 특성

구분
특성

IT 기기

(휴대폰 등)

리튬 이차전지의 대표적인 사용처

장시간 연속사용과 소형, 경량화가 중요

자동차

하이브리드 자동차, 전기차 등 친환경 자동차에 탑재

고출력(노트북용 전지의 50배 이상)

내구성(15년 이상 수명)

안정성(폭발위험 해소)이 필수요건

에너지 저장

풍력, 태양광 발전 등으로 생산한 잉여전력을 저장

고정형이기 때문에 자동차용처럼 엄격한 요구조건이 불필요

출처: 지식경제부, 한국전지연구조합(*)

(*)
한국전지연구조합(Korean Battery Research Association, KBRA)은 2001년에 설립된 전지 및 배터리 기술과 관련된 연구 및 개발을 촉진하고 지원하는 전문 기관입니다. 이 조합은 한국의 전지 산업 발전과 기술 혁신을 목표로 하고 있으며, 산업계, 학계, 연구기관 간의 협력을 통해 전지 및 배터리 기술의 연구와 상용화를 도모합니다.

그리고 이산화탄소 감축을 통한 지구온난화 방지를 위해서 전기자동차 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 전기자동차 수요 증가와 함께 전기자동차 1대당 배터리 탑재 용량 상승으로 배터리 수요 성장률은 전기자동차 수요 성장률을 구조적으로 상회하면서 이차전지 시장은 폭발적으로 성장하고 있습니다.

또한 RE100('재생에너지(Renewable Energy) 100%의 약자'로, 참여 기업이 2050년까지 사용 전력량의 100%를 풍력ㆍ태양광 등 재생에너지로 전력을 조달하겠다는 자발적 약속)으로 인하여 에너지저장장치(ESS) 시장도 더욱 성장할 것으로 예상되기 때문에 이차전지 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망되며, 이에 따라 당사가 영위하는 이차전지 제조장비 시장도 함께 지속 성장할 것으로 판단됩니다.

그리고 이차전지 제조장비 산업의 경우 이차전지 제조업체의 설비투자계획이 일반적으로 계절성을 띄지 않고 각 이차전지 제조사의 사업계획에 의거하여 진행되므로, 당사가 영위하는 이차전지 제조장비 산업은 계절적 요인에 의해서 영향을 받지 않습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 원통형 46파이 조립설비

당사는 다년간 축적된 Laser를 활용한 Tab Welding, Can Cap Welding 설비 기술을 바탕으로 원통형 46XX 배터리 단자 및 집전판 용접설비를 개발하였고, 세계 최초로 Can을 방향전환 및 Knife를 개별 제어하는 컨셉의 신공법 Beading 설비를 개발하고 있습니다. 당사는 해당 설비의 개발함으로써 원통형 이차전지 배터리 시장에 진입할 계획입니다.

(나) 전고체 조립설비

전고체 배터리를 조립할 때 양극과 음극이 완전 밀착되어야 하는데, 이를 구현하기 위해 배터리 젤리롤을 강한 힘으로 누른 상태에서 복잡한 형태를 고속으로 용접하는 기술을 개발하여 고객사의 파일럿 라인에 공급하였습니다. 지속적인 연구개발을 통한 기술 고도화에 집중하고 있으며, 향후 전고체 조립 설비의 양산라인 대량 공급을 통해 사업 다각화에 나설 예정입니다.

(다) LFP 대면적 조립설비당사는 LFP 배터리의 화재 안전성과 생산단가가 낮은 장점이 있는 반면 낮은 에너지 밀도와 순간출력, 무거운 무게라는 단점을 보완하기 위한 대면적 배터리 cell 조립 설비를 개발하고 있습니다. 당사는 해당 설비의 개발로 ESS 시장에 진출하여 사업 다각화에 나설 예정입니다.

(5) 조직도

엠오티 조직도.jpg
엠오티 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

1-1) 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 6 기 2024.12.31 현재

제 5 기 2023.12.31 현재

제 4 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 6 기

제 5 기

제 4 기

자산

유동자산

80,953,667,247

65,014,322,288

35,895,124,554

현금및현금성자산

50,729,833,525

21,711,948,386

20,569,180,672

매출채권

5,592,140,031

20,117,390,464

3,934,150,311

계약자산

8,780,360,178

20,894,306,411

10,260,598,024

기타금융자산

15,128,730,000

594,218,865

590,812,201

기타유동자산

50,479,211

41,864,856

33,444,271

기타채권

161,413,554

711,361,864

6,212,407

재고자산

510,710,748

943,231,442

158,721,992

당기법인세자산

342,004,676

비유동자산

28,814,364,146

28,301,956,689

29,489,133,219

당기손익-공정가치측정금융자산

148,813,035

97,408,794

86,207,422

유형자산

24,618,459,403

24,500,153,094

25,157,235,830

무형자산

2,634,263,082

3,133,949,296

3,578,018,843

사용권자산

259,651,041

296,011,489

341,619,919

기타채권

265,785,326

274,434,016

318,251,205

기타금융자산

7,800,000

이연법인세자산

887,392,259

자산총계

109,768,031,393

93,316,278,977

65,384,257,773

부채

유동부채

39,949,977,659

43,859,506,296

17,302,948,151

매입채무

4,464,040,226

12,611,193,454

3,942,611,583

계약부채

5,206,981,041

1,457,231,764

282,248,899

기타채무

979,426,131

1,107,406,238

751,314,248

단기차입금

25,355,000,000

20,515,000,002

8,575,000,000

기타 유동부채

468,670,858

1,216,594,664

1,039,543,926

리스부채

116,315,609

101,741,089

146,396,912

당기법인세부채

439,543,794

353,739,085

19,232,583

유동성장기부채

2,920,000,000

6,496,600,000

2,546,600,000

비유동부채

12,348,981,570

16,032,919,584

17,670,087,853

장기차입금

11,930,000,000

15,532,750,000

17,149,350,000

확정급여채무

286,421,392

234,797,967

179,419,949

이연법인세부채

87,924,823

172,811,339

리스부채

132,560,178

177,446,794

168,506,565

부채총계

52,298,959,229

59,892,425,880

34,973,036,004

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

57,469,072,164

33,423,853,097

30,411,221,769

자본금

5,790,090,000

4,888,840,000

4,888,840,000

자본잉여금

32,249,909,160

15,686,269,160

15,686,269,160

기타자본구성요소

1,753,174,113

1,267,950,780

902,114,640

기타포괄손익누계액

4,188,786

171,136

(185,654)

이익잉여금(결손금)

17,671,710,105

11,580,622,021

8,934,183,623

비지배지분

자본총계

57,469,072,164

33,423,853,097

30,411,221,769

자본과부채총계

109,768,031,393

93,316,278,977

65,384,257,773

1-2) 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 6 기

제 5 기

제 4 기

수익(매출액)

84,857,102,424

73,729,713,909

63,309,014,314

매출원가

71,078,987,120

62,083,106,404

54,248,025,145

매출총이익

13,778,115,304

11,646,607,505

9,060,989,169

판매비와관리비

7,279,298,236

7,342,480,171

7,842,117,753

영업이익(손실)

6,498,817,068

4,304,127,334

1,218,871,416

기타이익

98,087,615

151,530,786

88,417,344

기타손실

37,924,575

32,217,016

32,756,892

금융수익

1,131,121,556

491,108,278

155,148,384

금융원가

1,965,328,278

1,934,377,022

714,910,156

법인세비용차감전순이익(손실)

5,724,773,386

2,980,172,360

714,770,096

법인세비용(수익)

(364,828,086)

331,431,587

169,008,310

당기순이익(손실)

6,089,601,472

2,648,740,773

545,761,786

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

6,089,601,472

2,648,740,773

545,761,186

기타포괄손익

5,209,622

(1,945,585)

(22,735,673)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

3,723,010

356,790

35,060

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

3,723,010

356,790

35,060

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

1,486,612

(2,302,375)

(22,770,733)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

1,486,612

(2,302,375)

(22,770,733)

총포괄손익

6,094,811,094

2,646,795,188

523,026,113

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

6,094,811,094

2,646,795,188

523,026,113

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

609

271

56

1-3) 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)

1,000,000,000

316,052,075

(220,714)

8,411,192,570

9,727,023,931

9,727,023,931

지분의 발행

222,210,000

19,352,899,160

19,575,109,160

19,575,109,160

무상증자

3,666,630,000

(3,666,630,000)

주식매수선택권

586,062,565

586,062,565

586,062,565

해외사업장환산

35,060

35,060

35,060

확정급여제도의재측정요소

(22,770,733)

(22,770,733)

(22,770,733)

당기순이익(손실)

545,761,786

545,761,786

545,761,786

자본 증가(감소) 합계

3,888,840,000

15,686,269,160

586,062,565

35,060

522,991,053

20,684,197,838

20,684,197,838

2022.12.31 (기말자본)

4,888,840,000

15,686,269,160

902,114,640

(185,654)

8,934,183,623

30,411,221,769

30,411,221,769

2023.01.01 (기초자본)

4,888,840,000

15,686,269,160

902,114,640

(185,654)

8,934,183,623

30,411,221,769

30,411,221,769

지분의 발행

무상증자

주식매수선택권

365,836,140

365,836,140

365,836,140

해외사업장환산

356,790

356,790

356,790

확정급여제도의재측정요소

(2,302,375)

(2,302,375)

(2,302,375)

당기순이익(손실)

2,648,740,773

2,648,740,773

2,648,740,773

자본 증가(감소) 합계

365,836,140

356,790

2,646,438,398

3,012,631,328

3,012,631,328

2023.12.31 (기말자본)

4,888,840,000

15,686,269,160

1,267,950,780

171,136

11,580,622,021

33,423,853,097

33,423,853,097

2024.01.01 (기초자본)

4,888,840,000

15,686,269,160

1,267,950,780

171,136

11,580,622,021

33,423,853,097

33,423,853,097

지분의 발행

901,250,000

16,563,640,000

17,464,890,000

17,464,890,000

무상증자

주식매수선택권

485,223,333

485,223,333

485,223,333

해외사업장환산

4,017,650

4,017,650

4,017,650

확정급여제도의재측정요소

1,486,612

1,486,612

1,486,612

당기순이익(손실)

6,089,601,472

6,089,601,472

6,089,601,472

자본 증가(감소) 합계

901,250,000

16,563,640,000

485,223,333

4,017,650

6,091,088,084

24,045,219,067

24,045,219,067

2024.12.31 (기말자본)

5,790,090,000

32,249,909,160

1,753,174,113

4,188,786

17,671,710,105

57,469,072,164

57,469,072,164

1-4) 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 6 기

제 5 기

제 4 기

영업활동현금흐름

29,529,138,052

(12,762,237,131)

(6,213,558,657)

영업에서 창출된 현금흐름

31,621,632,269

(11,564,019,107)

(4,294,941,161)

이자수취

252,643,795

177,645,578

95,122,499

이자지급(영업)

(1,820,060,929)

(1,636,628,576)

(672,002,230)

법인세 납부, 영업활동

(525,077,083)

(81,239,702)

(1,341,737,765)

법인세 환급, 영업활동

342,004,676

투자활동현금흐름

(15,598,995,079)

(281,311,640)

(8,744,270,945)

기타금융자산의 처분

3,294,218,865

7,800,000

90,000,000

장기대여금및수취채권의 처분

6,200,000

47,000,000

26,700,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

672,309,881

임차보증금의 감소

94,681,772

24,018,023

36,828,510

기타금융자산의 취득

(17,828,730,000)

(594,412,201)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(49,656,846)

(53,027,151)

임차보증금의 증가

(85,249,895)

(21,785,735)

(202,386,712)

장기대여금및수취채권의 취득

(22,100,000)

토지의 취득

(20,878,455)

(52,562,036)

건물의 취득

(81,131,835)

(211,529,600)

차량운반구의 취득

(71,338,501)

(20,440,000)

사무용비품의 취득

(22,758,185)

(55,578,276)

(183,302,830)

기타유형자산의 취득

(66,454,545)

건설중인자산의 취득

(905,690,500)

(111,400,000)

(7,508,031,567)

기타무형자산의 취득

(637,164,390)

컴퓨터소프트웨어의 취득

(47,000,000)

(71,725,455)

재무활동현금흐름

14,988,957,455

14,115,845,117

31,414,124,087

단기차입금의 증가

13,600,000,000

16,040,000,000

11,600,000,000

장기차입금의 증가

10,700,000,000

2,500,000,000

4,640,000,000

주식의 발행

17,464,890,000

19,575,109,160

단기차입금의 상환

(8,760,000,002)

(4,099,999,998)

(4,125,000,000)

유동성장기부채의 상환

(6,496,600,000)

(166,600,000)

(74,050,000)

리스 현금유출

(136,582,543)

(157,554,885)

(201,935,073)

장기차입금의 감소

(11,382,750,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

98,784,711

70,471,368

22,291,668

현금및현금성자산의순증가(감소)

29,017,885,139

1,142,767,714

16,478,586,153

기초현금및현금성자산

21,711,948,386

20,569,180,672

4,090,594,519

기말현금및현금성자산

50,729,833,525

21,711,948,386

20,569,180,672

2) 재무제표

2-1) 재무상태표

재무상태표

제 6 기 2024.12.31 현재

제 5 기 2023.12.31 현재

제 4 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 6 기

제 5 기

제 4 기

자산

유동자산

80,906,452,161

64,953,529,040

35,883,933,294

현금및현금성자산

50,682,618,439

21,651,155,138

20,557,989,412

매출채권

5,592,140,031

20,117,390,464

3,934,150,311

계약자산

8,780,360,178

20,894,306,411

10,260,598,024

기타금융자산

15,128,730,000

594,218,865

590,812,201

기타유동자산

50,479,211

41,864,856

33,444,271

기타채권

161,413,554

711,361,864

6,212,407

재고자산

510,710,748

943,231,442

158,721,992

당기법인세자산

342,004,676

비유동자산

28,874,214,841

28,361,807,384

29,500,992,778

당기손익-공정가치측정금융자산

148,813,035

97,408,794

86,207,422

유형자산

59,850,695

59,850,695

11,859,559

무형자산

24,618,459,403

24,500,153,094

25,157,235,830

사용권자산

2,634,263,082

3,133,949,296

3,578,018,843

기타채권

259,651,041

296,011,489

341,619,919

기타금융자산

265,785,326

274,434,016

318,251,205

이연법인세자산

887,392,259

7,800,000

자산총계

109,780,667,002

93,315,336,424

65,384,926,072

부채

유동부채

39,949,977,659

43,859,506,296

17,302,948,151

매입채무

4,464,040,226

12,611,193,454

3,942,611,583

계약부채

5,206,981,041

1,457,231,764

282,248,899

기타채무

979,426,131

1,107,406,238

751,314,248

단기차입금

25,355,000,000

20,515,000,002

8,575,000,000

기타 유동부채

468,670,858

1,216,594,664

1,039,543,926

리스부채

116,315,609

101,741,089

146,396,912

당기법인세부채

439,543,794

353,739,085

19,232,583

유동성장기부채

2,920,000,000

6,496,600,000

2,546,600,000

비유동부채

12,348,981,570

16,032,919,584

17,670,087,853

장기차입금

11,930,000,000

15,532,750,000

17,149,350,000

확정급여채무

286,421,392

234,797,967

179,419,949

이연법인세부채

87,924,823

172,811,339

리스부채

132,560,178

177,446,794

168,506,565

부채총계

52,298,959,229

59,892,425,880

34,973,036,004

자본

자본금

5,790,090,000

4,888,840,000

4,888,840,000

자본잉여금

32,249,909,160

15,686,269,160

15,686,269,160

기타자본구성요소

1,753,174,113

1,267,950,780

902,114,640

이익잉여금(결손금)

17,688,534,500

11,579,850,604

8,934,666,268

자본총계

57,481,707,773

33,422,910,544

30,411,890,068

자본과부채총계

109,780,667,002

93,315,336,424

65,384,926,072

2-2) 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 6 기

제 5 기

제 4 기

수익(매출액)

84,857,102,424

73,729,713,909

63,309,014,314

매출원가

(71,078,987,120)

(62,083,106,404)

(54,248,025,145)

매출총이익

13,778,115,304

11,646,607,505

9,060,989,169

판매비와관리비

(7,262,179,263)

(7,341,187,184)

(7,845,682,721)

영업이익(손실)

6,515,936,041

4,305,420,321

1,215,306,448

기타이익

98,087,615

148,244,902

88,417,344

기타손실

(37,924,575)

(32,217,016)

(32,756,892)

금융수익

1,131,115,921

491,105,595

155,147,380

금융원가

(1,965,033,637)

(1,934,346,133)

(714,802,910)

법인세비용차감전순이익(손실)

5,742,181,365

2,978,207,669

711,311,370

법인세비용

(365,015,919)

(330,720,958)

(169,008,310)

당기순이익(손실)

6,107,197,284

2,647,486,711

542,303,060

기타포괄손익

1,486,612

(2,302,375)

(22,770,733)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

1,486,612

(2,302,375)

(22,770,733)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

1,486,612

(2,302,375)

(22,770,733)

총포괄손익

6,108,683,896

2,645,184,336

519,532,327

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

610.0

271.0

56.0

2-3) 자본변동표

자본변동표

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

1,000,000,000

316,052,075

8,415,133,941

9,731,186,016

지분의 발행

222,210,000

19,352,899,160

19,575,109,160

무상증자

3,666,630,000

(3,666,630,000)

주식매수선택권

586,062,565

586,062,565

확정급여제도의재측정요소

(22,770,733)

(22,770,733)

당기순이익(손실)

542,303,060

542,303,060

자본 증가(감소) 합계

3,888,840,000

15,686,269,160

586,062,565

519,532,327

20,680,704,052

2022.12.31 (기말자본)

4,888,840,000

15,686,269,160

902,114,640

8,934,666,268

30,411,890,068

2023.01.01 (기초자본)

4,888,840,000

15,686,269,160

902,114,640

8,934,666,268

30,411,890,068

지분의 발행

무상증자

주식매수선택권

365,836,140

365,836,140

확정급여제도의재측정요소

(2,302,375)

(2,302,375)

당기순이익(손실)

2,647,486,711

2,647,486,711

자본 증가(감소) 합계

365,836,140

2,645,184,336

3,011,020,476

2023.12.31 (기말자본)

4,888,840,000

15,686,269,160

1,267,950,780

11,579,850,604

33,422,910,544

2024.01.01 (기초자본)

4,888,840,000

15,686,269,160

1,267,950,780

11,579,850,604

33,422,910,544

지분의 발행

901,250,000

16,563,640,000

17,464,890,000

무상증자

주식매수선택권

485,223,333

485,223,333

확정급여제도의재측정요소

1,486,612

1,486,612

당기순이익(손실)

6,107,197,284

6,107,197,284

자본 증가(감소) 합계

901,250,000

16,563,640,000

485,223,333

6,108,683,896

24,058,797,229

2024.12.31 (기말자본)

5,790,090,000

32,249,909,160

1,753,174,113

17,688,534,500

57,481,707,773

2-4) 현금흐름표

현금흐름표

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 6 기

제 5 기

제 4 기

영업활동현금흐름

29,546,733,864

(12,763,521,418)

(6,217,124,412)

영업에서 창출된 현금흐름

31,639,040,248

(11,566,012,004)

(4,298,506,916)

이자수취

252,643,795

177,642,895

95,122,499

이자지급(영업)

(1,820,060,929)

(1,636,627,912)

(672,002,230)

법인세 납부, 영업활동

(524,889,250)

(80,529,073)

(1,341,737,765)

법인세 환급, 영업활동

342,004,676

투자활동현금흐름

(15,598,595,079)

(329,302,776)

(8,744,270,945)

기타금융자산의 처분

3,294,218,865

7,800,000

90,000,000

장기대여금및수취채권의 처분

6,200,000

47,000,000

26,700,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

672,309,881

임차보증금의 감소

94,681,772

24,018,023

36,828,510

유형자산의 처분

400,000

기타금융자산의 취득

(17,828,730,000)

(594,412,201)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(49,656,846)

(53,027,151)

임차보증금의 증가

(85,249,895)

(21,785,735)

(202,386,712)

장기대여금및수취채권의 취득

(22,100,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(47,991,136)

토지의 취득

(20,878,455)

(52,562,036)

건물의 취득

(81,131,835)

(211,529,600)

차량운반구의 취득

(71,338,501)

(20,440,000)

사무용비품의 취득

(22,758,185)

(55,578,276)

(183,302,830)

기타유형자산의 취득

(66,454,545)

건설중인자산의 취득

(905,690,500)

(111,400,000)

(7,508,031,567)

컴퓨터소프트웨어의 취득

(47,000,000)

(71,725,455)

기타무형자산의 취득

(637,164,390)

재무활동현금흐름

14,988,957,455

14,115,845,117

31,414,124,087

단기차입금의 증가

13,600,000,000

16,040,000,000

11,600,000,000

장기차입금의 증가

10,700,000,000

2,500,000,000

4,640,000,000

주식의 발행

17,464,890,000

19,575,109,160

단기차입금의 상환

(8,760,000,002)

(4,099,999,998)

(4,125,000,000)

유동성장기부채의 상환

(6,496,600,000)

(166,600,000)

(74,050,000)

리스 현금유출

136,582,543

157,554,885

201,935,073

장기차입금의 감소

(11,382,750,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

94,367,061

70,144,803

22,363,637

현금및현금성자산의순증가(감소)

29,031,463,301

1,093,165,726

16,475,092,367

기초현금및현금성자산

21,651,155,138

20,557,989,412

4,082,897,045

기말현금및현금성자산

50,682,618,439

21,651,155,138

20,557,989,412

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한태규
65.01.20
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한태규
은행원
88.06~22.0122.02~24.11
농협은행 가야지점장(주)상지건축 전무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한태규
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한태규 상근감사 후보자]30년 이상 농협은행에 근무하며 쌓아온 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로 감사로서 역할을 엄격하고 공정하게 수행함으로써 경영투명성과 책임경영을 제고하여 당사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되며, 이에 추천합니다.

확인서

상근감사 확인서_25.03.11.jpg
상근감사 확인서_25.03.11

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
495백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 현금배당

상법 제462조 및 당사 정관 제56조에 의거하여 현금배당 실시

나. 의안의 요지

주식종류

발행주식수

(A)

무배당주식수

(B)

배당대상주식수

(A) - (B)

현금배당액(원)
주식배당주식수

보 통 주
11,580,180
-
11,580,180
1,158,018,000
-

우 선 주
-
-
-
-
-

계
11,580,180
-
11,580,180
1,158,018,000
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
① ~ 생략

제2조(목적)
① 이차전지 검사장비 및 소트프웨어 제조업② 산업 처리공정 제어장비 제조업

사업의 다각화외주부문 내제화

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.motfa.com)에 게재할 예정입니다.
향후 사업보고서는 제6기 정기주주총회 결과 등에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우, 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 정기주주총회 개최일 관련당사는 제6기 정기주주총회 개최와 관련하여 코스닥협회가 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하였습니다.

* 주주총회 집중일에 개최 여부 : 해당사항 없음2. 정기주주총회 소집통지 및 공고사항상법 제 542조의 4와 당사 정관 24조 2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또한 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고하여 갈음하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 2024년 주주총회에서부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 :

- 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리