케이엔에스 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 케이엔에스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 케이엔에스

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 케이엔에스

대 표 이 사 :
정봉진

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 서탄면 서탄로 446-9

(전 화) 031-663-0895

(홈페이지)http://www.knssystem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김흥래

(전 화) 031-663-0895

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 25조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

ㅡ 아 래 ㅡ

1. 일시 : 2025년 03월 26일(수) 오전 9시 00분

2. 장소 : 경기도 평택시 서탄면 서탄로 446-9 (주)케이엔에스 2층 대회의실

3. 회의목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항(세부내용은 별첨)

제 1 호 의안 : 제19기(2024.1.1~2024.12.31) 재무상태표/연결재무상태표, 포괄손익계 산서/연결포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승 인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (총 2명 : 사내이사 2명) - 제3-1호 : 사내이사 정연직 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 김흥래 선임의 건
제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 (조영주) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7 호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건4. 전자투표에 관한 사항 - 우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기 로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 따라서 주주님들 께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :

2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인(주주) 인감증명서, 대리인신분증6. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 03월 11일 주식회사 케이엔에스 대표이사 정 봉 진

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
대표이사
사내이사
사외이사
사외이사

정봉진
김흥래
정연직
김영남
김경만

출석률(100%)
출석률(100%)
출석률(100%)
출석률(100%)
출석률(100%)

1
2024.02.02
제 1호 의안 : 외부감사인 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.13

제 1호 의안 : 베트남 자회사 추가 투자 건

제 2호 의안 : 2024년 내부거래 한도 승인의 건

제 3호 의안 : 신사업 투자의 건

제 4호 의안 : 제 18기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 등 재무제표 승인의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024.03.12

제 1호 의안 : 제18기 정기주주총회 소집 결정의 건

제 2호 의안 : 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건

제 3호 의안 : 신사업부 신설 및 지점설치의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024.03.18
제 1호 의안 : 신주인수권 행사에 따른 신주 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024.03.28
제 1호 의안 : 최대주주의 특수관계인의 채용 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024.06.17

제 1호 의안 : 2차전지 제조 합작회사 투자의 건

제 2호 의안 : 임원 급여 규정 개정의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024.06.17
제 1호 의안 : 자본잉여금의 자본전입(무상증자)의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024.06.25
제 1호 의안 : 타법인 출자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024.08.13
제 1호 의안 : 투자부동산 매각의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2024.09.10
제 1호 의안 : 전략적 업무제휴를 위한 지분 투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2024.11.04
제 1호 의안 : 투자부동산 매각의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2024.12.20

제 1호 의안 : 타법인 지분 취득의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
36
18
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 전기차 시장

당사의 전방산업인 전기차 시장은 글로벌 자동차 브랜드들의 내연기관차 퇴출 목표에도 불구하고 성장 둔화 가능성이 커지고 있습니다.

각국의 보조금 축소, 충전 인프라 부족, 배터리 원자재 가격 상승이 보급 확대를 저해하고 있습니다. 또한, 경기 침체와 금리 인상으로 소비자들의 전기차 구매 부담이 증가하고 있습니다. 이에 따라 주요 자동차 제조사들은 전동화 전략을 재조정하며 시장 성장 둔화 우려가 제기되고 있습니다.
유럽 전기차 시장은 정체된 반면, 하이브리드 차량 수요가 증가하고 있으며, 이는 충전 인프라 부족과 가격 경쟁력 저하 등의 영향으로 분석됩니다. 미국은 전기차 의무화 폐기와 고율 관세 정책으로 시장 불확실성이 커졌으나, 자율주행 기술이 전기차 수요 확대에 긍정적인 영향을 줄 가능성이 있습니다. 중국은 세계 전기차 시장의 59.5%를 차지하며 성장하고 있지만, 미국과 유럽의 추가 관세로 수출 전략에 변수가 생길 수 있습니다. 2025년까지 전기차 수요 둔화가 예상되며, 2026년 이후 배터리 양산과 신차 출시로 성장 동력이 형성될 전망입니다.
(2) 2차전지 시장

2차전지 시장은 초기에는 휴대폰 배터리와 같은 소형 리튬이온전지가 초기 성장을 주도해 왔으나, 최근 유럽연합이 추진 중인 배출가스 강화 규제와 더불어 전기차(xEV) 및 에너지저장장치(ESS)에 활용되는 중대형 부문이 가파르게 성장하고 있습니다. SNE 리서치는 '2024년 글로벌 리튬이온배터리(LIB) 애플리케이션별 중장기 전망' 보고서에서 2035년 소형 IT 기기 및 각종 전기차(xEV), 에너지저장장치(ESS)용 리튬이온 배터리 수요가 총 5,570기가와트시(GWh)에 달할 것으로 밝혔습니다. 이는 2023년 수요 994GWh에 비해 약 5.6배에 이르는 규모이며, 연평균 성장률로는 15.4% 수준입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 제품은 이차 전지 중에서도 원통형 배터리에 탑재되는 CID(전류차단장치)를 제조하는 자동화 장비이며, 원통형 CID 장비의 주요 고객사는 LGES와 삼성SDI에 배터리 가공품을 납품하는 1차 벤더입니다. 이외에도 다수의 전기차용 배터리를 탑재한 BMA 부품(배터리 과열 감지 장치)을 제조하는 자동화 설비가 주요 제품군이며, BMA 자동화 설비의 주요 고객사는 LGES와 SK온의 1차 벤더입니다.

전극공정은 배터리 제조 과정에서 핵심이 되는 단계로, 양극과 음극을 제작하는 공정입니다. 조립공정은 전극공정을 통해 양극판과 음극판이 완성되면 분리막, 전해질까지 2차전지의 4대 요소들을 조립하는 공정입니다. 당사의 원통형 CID 장비는 원통형 배터리 조립공정에서 활용됩니다. Filling 공정을 통해 캔 안으로 전해액 주입이 완료되면, 캔 상단에 CID(전류차단장치)를 조립한 후 Crimping(밀봉) 공정을 통해 밀봉하는 형식으로 배터리 공정이 진행됩니다. 당사의 CID 장비를 통하여 생산 중인 CID는 배터리의 폭발 및 화재를 방지하는 역할을 수행하므로, 배터리의 안전이 중요시되는 현시점에서 중요성이 점차 커지고 있습니다.

"전극공정 -> 조립공정 -> 활성화공정”을 거치게 되면 배터리 셀이 완성됩니다. 이후 최종 납품 전, 제조된 배터리 셀을 모듈화하여 팩에 넣는 공정이 진행됩니다. 팩 공정은 배터리를 전기차에 탑재할 때 모델에 맞게 모듈화하는 공정입니다. 당사의 BMA 자동화 설비를 통해 생산되는 BMA 부품은 여러 개의 전기차용 배터리를 담을 수 있는 BMA를 구성하는 주요 부품 중 하나입니다. 여러 개의 BMA 완제품이 모듈 투 모듈로 연결되어 배터리 팩을 구성하게 됩니다.

셀 투 셀 공정시, 사용되는 셀 형태에 따라 배터리 팩 제작 방법이 달라집니다. 당사의 BMA 자동화 설비를 통해 생산되는 BMA 부품(셀을 외부 충격과 열, 진동 등으로부터 보호하기 위해 일정한 개수로 묶어 프레임에 넣은 배터리모듈)은 여러 개의 파우치형 배터리를 담을 수 있는 BMA를 구성하는 주요 부품중 하나입니다. 여러 개의 BMA 완제품이 모듈 투 모듈로 연결되어 배터리 팩을 구성하게 되며, 전기차 배터리 팩에 탑재되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2차전지 관련 매출비중이 높은 장비를 제작하고 있으며, 당사가 제조하는 장비가 투입되는 시장을 기준으로 제품을 구분하였습니다.

(단위 : 백만원)

매출

유형

품 목

2024년

(제19기)

2023년

(제18기)

2022년(제17기)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

제 품
2차전지자동화 설비
수출
1,500
5.6%
5,127
17.1%
13,013
37.5%

내수
16,109
59.8%
16,334
54.4%
14,483
41.7%

소계
17,609
65.3%
21,461
71.4%
27,496
79.2%

기타 장비
수출
8,431
31.3%
8,647
28.8%
6,583
19.0%

내수
2,054
7.6%
533
1.8%
1,291
3.7%

소계
10,485
38.9%
9,181
30.6%
7,875
22.7%

용역매출
수출
125
0.5%
-
0.0%
38
0.1%

내수
335
1.2%
388
1.3%
582
1.7%

소계
461
1.7%
388
1.3%
621
1.8%

상품매출
수출
25
0.1%
174
0.6%
16
0.0%

내수
20
0.1%
11
0.0%
35
0.1%

소계
45
0.2%
185
0.6%
51
0.1%

내부거래 제거
(1,644)
-6.1%
(1,173)
-3.9%
(1,308)
-3.8%

합 계
수출
8,437
31.3%
12,775
42.5%
18,343
52.8%

내수
18,518
68.7%
17,266
57.5%
16,392
47.2%

합계
26,955
100.0%
30,041
100.0%
34,735
100.0%

(주) 해외 종속회사의 매출은 수출로 구분하여 표시하였으며, 각 품목별 매출실적은 내부거래를 포함하고 있습니다.

품 목
제품 설명

2차전지자동화 설비

① 원통형 CID장비배터리 내부의 과열 및 압력을 감지해 배터리 열 폭주 전의 현상을 사전에 차단하는 용도로 사용되며, 극판과의 연결을 끊음으로써 전류를 차단하는 핵심부품을 자동으로 조립하는 장비② BMA 자동화설비배터리 셀을 적재하여 모듈단위로 제공하는 부품으로 배터리 셀의 효율적인 냉각을 위한 최적화된 구조와 배터리셀 각각의 전류/전압/온도를 센싱할 수 있는 장치를 자동으로 제작하는 장비
③ 원통형 리벳 설비전류를 연결시켜주고 전해액 유출을 방지하는 용도로 사용되며, 46시리즈 캔 하부에 부품을 자동으로 접합하는 장비

기타장비
OLED관련 포장장비 및 반도체 부품인 MLCC를 자동으로 포장하는 장비, 자동차 부품 (Connector 등)을 자동 조립하는 장비 등

(2) 시장점유율

2차전지 시장은 다양한 제조 공정을 거쳐 생산되기 때문에 2차전지 장비 산업의 경우 특정 공정별/제조사별 주력으로 납품하는 장비가 달라 전체 시장의 점유율 추정이 어려운 상황입니다. 당사는 2차전지의 공정 중 부품 조립 공정 및 팩 공정 등의 시장에서 선도적인 지위를 유지하고 있는 것으로 추정되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

전기차에 사용되는 2차전지 시장은 크게 배터리를 제조하는 제조사, 배터리 제조를 위한 설비를 공급하는 설비/장비회사, 그리고 배터리의 원재료 및 소재를 공급하는 소재사로 나뉩니다. 당사는 제조사에 설비를 공급하는 설비/장비 공급회사에 해당하며, 테슬라, Ford, GM 등에 배터리를 납품하고 있는 LGES, 삼성SDI, SK온의 1차 벤더사에 배터리 공정 관련 장비를 납품하고 있습니다.

제조사 중 차량용 2차전지 시장은 한, 중, 일 3개국이 주도하고 있으며, 2024년 배터리 사용량 기준 한국 업체(LGES, 삼성SDI, SK온)의 점유율은 16% 입니다.

(출처 : SNE Research Estimate, 2025)

2차전지 장비업체는 1) 국내 배터리 3사의 지속적인 CAPA 증설, 2) 유럽 신생 배터리사들의 공격적인 증설 계획 발표, 3) 2023년 장비업체의 실적 성장 기대와 같은 요인이 긍정적으로 작용할 것입니다. 이에 따라 2차전지 장비업체는 본격적인 수주 랠리 국면에 따라 Up-cycle 구간에 진입했습니다. 국내 배터리 셀 메이커 LGES, SK온, 삼성SDI의 합산 CAPA는 2023년 501GWh에서 2024년 681GWh로 전년 대비 36% 증가하였으며, 2026년 배터리 CAPA는 1,135Wh로 추정됩니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제19기(2024.1.1~2024.12.31) 재무상태표/연결재무상태표, 포괄손익계산서/연결포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 18기 기말 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이엔에스와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

I. 유동자산

40,414,949,334

42,224,320,352

현금및현금성자산
5,058,111,989

4,704,282,778

당기손익-공정가치 측정 금융자산
9,521,747,163

115,921,459

매출채권및기타채권
9,710,734,358

10,586,506,543

당기법인세자산
190,801,979

-

기타유동금융자산
6,944,201,716

19,412,235,123

기타유동자산
1,632,087,852

1,266,663,792

재고자산
7,357,264,277

6,138,710,657

II. 비유동자산

22,736,091,757

18,621,614,424

기타비유동금융자산
365,446,688

1,983,288,545

기타비유동자산
500,000,000

3,241,828

관계기업투자
2,470,192,852

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,000,069,020

-

유형자산
10,655,213,794

14,098,565,217

사용권자산
615,227,280

429,443,922

투자부동산
6,533,024,663

2,001,638,149

무형자산
341,262,132

31,412,292

이연법인세자산
255,655,328

-

순확정급여자산
-

74,024,471

자 산 총 계

63,151,041,091

60,845,934,776

부 채

I. 유동부채

8,572,822,087

16,283,705,973

매입채무및기타채무
4,209,815,706

6,648,305,734

전환사채
-

6,523,268,179

기타유동금융부채
478,784,598

390,634,023

기타유동부채
3,696,291,408

2,439,138,032

충당부채
51,223,133

93,666,504

리스부채
136,707,242

35,282,460

당기법인세부채
-

153,411,041

II. 비유동부채

232,602,511

493,749,392

기타비유동금융부채
90,000,000

85,000,000

리스부채
103,778,170

12,382,288

순확정급여부채
38,824,341

-

이연법인세부채
-

396,367,104

부 채 총 계

8,805,424,598

16,777,455,365

자 본

I. 자본금
867,455,600

388,355,700

II. 주식발행초과금
27,717,609,099

18,584,212,156

III. 기타자본항목
631,765,740

2,263,376,255

IV. 기타포괄손익누계액
601,235,282

196,559,469

V. 이익잉여금
24,527,550,772

22,635,975,831

VI. 비지배지분
-

-

자 본 총 계

54,345,616,493

44,068,479,411

부채와자본총계

63,151,041,091

60,845,934,776

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 18기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엔에스와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I. 매출액
26,955,762,199
30,041,057,028

II. 매출원가
21,541,889,889
21,737,142,582

III. 매출총이익
5,413,872,310
8,303,914,446

판매비와관리비
4,606,231,693
4,340,406,882

IV. 영업이익
807,640,617
3,963,507,564

금융수익
1,125,652,697
597,603,873

금융비용
59,420,711
842,240,159

기타수익
168,043,397
149,716,050

기타비용
101,324,237
12,621,790

지분법손익
(229,807,148)
-

V. 법인세비용차감전순이익
1,710,784,615
3,855,965,538

법인세비용
(251,669,165)
668,122,144

VI. 당기순이익
1,962,453,780
3,187,843,394

VII. 기타포괄손익
333,796,974
(9,057,987)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(70,878,839)
24,695,342

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

해외사업환산손익
404,675,813
(33,753,329)

VIII. 총포괄이익
2,296,250,754
3,178,785,407

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
227
502

희석주당이익
227
502

연 결 자 본 변 동 표

제 19기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 18기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엔에스와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금

기타자본

기타포괄

손익누계액

이익잉여금
소계

2023.01.01(전기초)
309,505,000
1,620,127,250
-
230,312,798
19,423,437,095
21,583,382,143
-
21,583,382,143

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,187,843,394
3,187,843,394
-
3,187,843,394

기타포괄이익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
24,695,342
24,695,342
-
24,695,342

해외사업환산손익
-
-
-
(33,753,329)
-
(33,753,329)
-
(33,753,329)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식선택권
-
(127,550,774)
429,699,606
-
-
302,148,832
-
302,148,832

전환권대가
-
-
1,833,676,649
-
-
1,833,676,649
-
1,833,676,649

유상증자
78,850,700
17,091,635,680
-
-
-
17,170,486,380
-
17,170,486,380

2023.12.31(전기말)
388,355,700
18,584,212,156
2,263,376,255
196,559,469
22,635,975,831
44,068,479,411
-
44,068,479,411

2024.01.01(당기초)
388,355,700
18,584,212,156
2,263,376,255
196,559,469
22,635,975,831
44,068,479,411
-
44,068,479,411

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,962,453,780
1,962,453,780
-
1,962,453,780

기타포괄이익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(70,878,839)
(70,878,839)
-
(70,878,839)

해외사업환산손익
-
-
-
404,675,813
-
404,675,813
-
404,675,813

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식선택권
-
-
329,616,908
-
-
329,616,908
-
329,616,908

전환사채 전환
41,622,100
8,581,380,209
(1,833,676,649)
-
-
6,789,325,660
-
6,789,325,660

신주인수권 행사
3,750,000
985,744,534
(127,550,774)
-
-
861,943,760
-
861,943,760

무상증자
433,727,800
(433,727,800)
-
-
-
-
-

2024.12.31(당기말)
867,455,600
27,717,609,099
631,765,740
601,235,282
24,527,550,772
54,345,616,493
-
54,345,616,493

연 결 현 금 흐 름 표

제 19기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 18기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엔에스와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

I. 영업활동현금흐름

210,851,454

(288,574,144)

영업으로부터 창출된 현금
(46,678,778)

680,698,348

이자의 수취
721,082,040

242,757,809

이자의 지급
-

(2,176,371)

법인세 납부
(463,551,808)

(1,209,853,930)

II. 투자활동현금흐름

(741,667,601)

(20,304,259,500)

단기대여금의 감소
285,100,000

420,750,000

단기금융상품의 감소
74,107,655,180

1,500,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
5,700,000,000

9,056,880,044

종속기업 및 관계기업투자의 증가
(2,700,000,000)

-

투자부동산의 취득
(6,243,600)

-

장기대여금의 감소
80,500,000

453,750,000

유형자산의 처분
6,785,023

5,454,545

투자자산의 처분
-

22,886,850

보증금의 감소
41,995,360

5,000,000

단기금융상품의 증가
(60,107,655,180)

(20,500,000,000)

단기대여금의 증가
(205,000,000)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(16,100,069,020)

(2,000,000,000)

장기금융상품의 증가
-

(1,000,000)

장기대여금의 증가
(60,000,000)

(2,010,000,000)

유형자산의 취득
(1,449,243,044)

(7,229,926,639)

무형자산의 취득
(321,873,890)

(18,054,300)

금융리스채권 회수
3,861,570

-

보증금의 증가
(17,480,000)

(10,000,000)

III. 재무활동현금흐름

782,425,620

16,474,484,380

유상증자
861,164,290

17,170,486,380

유동성장기부채의 상환
-

(600,000,000)

임대보증금의 증가
5,000,000

-

리스부채의 상환
(83,738,670)

(96,002,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I + II + III)

251,609,473

(4,118,349,264)

V. 기초 현금및현금성자산

4,704,282,778

8,863,957,043

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

102,219,738

(41,325,001)

VII. 기말 현금및현금성자산(IV + V + VI)

5,058,111,989

4,704,282,778

※ 상세한 연결 재무제표 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 19기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 18기 기말 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이엔에스 (단위 : 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

I. 유동자산

35,966,992,081

39,290,924,355

현금및현금성자산
4,188,586,963

4,295,386,763

당기손익-공정가치 측정 금융자산
9,521,747,163

115,921,459

매출채권및기타채권
9,001,526,176

9,610,162,960

기타유동금융자산
6,944,201,716

19,412,235,123

기타유동자산
1,126,286,711

982,533,406

당기법인세자산
246,231,824

-

재고자산
4,938,411,528

4,874,684,644

II. 비유동자산

24,807,071,314

19,081,792,465

기타비유동금융자산
365,446,688

1,983,288,545

기타비유동자산
500,000,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,000,069,020

-

종속기업및관계기업투자주식
6,801,489,600

1,424,089,602

유형자산
8,831,485,655

13,517,356,117

사용권자산
216,140,863

49,983,289

투자부동산
6,533,024,663

2,001,638,149

무형자산
341,262,132

31,412,292

순확정급여자산
-

74,024,471

이연법인세자산
218,152,693

-

자 산 총 계

60,774,063,395

58,372,716,820

부 채

I. 유동부채

7,901,720,677

15,062,498,923

매입채무및기타채무
3,576,189,309

5,551,841,531

전환사채
-

6,523,268,179

기타유동금융부채
464,936,598

335,323,904

기타유동부채
3,672,664,395

2,430,889,400

충당부채
51,223,133

93,666,504

리스부채
136,707,242

35,282,460

당기법인세부채
-

92,226,945

II. 비유동부채

232,602,511

273,106,843

기타비유동금융부채
90,000,000

85,000,000

리스부채
103,778,170

12,382,288

순확정급여부채
38,824,341

-

이연법인세부채
-

175,724,555

부 채 총 계

8,134,323,188

15,335,605,766

자 본

I. 자본금
867,455,600

388,355,700

II. 주식발행초과금
27,717,609,099

18,584,212,156

III. 기타자본항목
631,765,740

2,263,376,255

IV. 이익잉여금
23,422,909,768

21,801,166,943

자 본 총 계

52,639,740,207

43,037,111,054

부채와자본총계

60,774,063,395

58,372,716,820

포 괄 손 익 계 산 서

제 19기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 18기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엔에스 (단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I. 매출액
20,702,553,159
24,052,571,022

II. 매출원가
16,397,051,317
16,845,979,595

III. 매출총이익
4,305,501,842
7,206,591,427

판매비와관리비
3,790,892,790
3,766,362,426

IV. 영업이익
514,609,052
3,440,229,001

금융수익
1,025,873,516
590,319,308

금융비용
29,916,749
832,941,032

기타수익
168,043,357
149,716,050

기타비용
16,714,918
11,842,250

V. 법인세비용차감전순이익
1,661,894,258
3,335,481,077

법인세비용
(30,727,406)
362,603,815

VI. 당기순이익
1,692,621,664
2,972,877,262

VII. 기타포괄손익
(70,878,839)
24,695,342

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(70,878,839)
24,695,342

VIII. 총포괄이익
1,621,742,825
2,997,572,604

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
196
468

희석주당이익
196
468

자 본 변 동 표

제 19기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 18기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엔에스 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
309,505,000
1,620,127,250
-
18,803,594,339
20,733,226,589

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,972,877,262
2,972,877,262

기타포괄이익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
24,695,342
24,695,342

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식선택권
-
(127,550,774)
429,699,606
-
302,148,832

전환권 대가
-
-
1,833,676,649
-
1,833,676,649

유상증자
78,850,700
17,091,635,680
-
-
17,170,486,380

2023.12.31(전기말)
388,355,700
18,584,212,156
2,263,376,255
21,801,166,943
43,037,111,054

2024.01.01(당기초)
388,355,700
18,584,212,156
2,263,376,255
21,801,166,943
43,037,111,054

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,692,621,664
1,692,621,664

기타포괄이익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(70,878,839)
(70,878,839)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식선택권
-
-
329,616,908
-
329,616,908

전환사채 전환
41,622,100
8,581,380,209
(1,833,676,649)

6,789,325,660

신주인수권 행사
3,750,000
985,744,534
(127,550,774)
-
861,943,760

무상증자
433,727,800
(433,727,800)
-
-
-

2024.12.31(당기말)
867,455,600
27,717,609,099
631,765,740
23,422,909,768
52,639,740,207

현 금 흐 름 표

제 19기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 18기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엔에스 (단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

I. 영업활동현금흐름

1,179,357,068

(531,108,829)

영업으로부터 창출된 현금
876,817,550

440,921,669

이자의 수취
718,583,393

239,999,803

이자의 지급
-

(2,176,371)

법인세 납부
(416,043,875)

(1,209,853,930)

II. 투자활동현금흐름

(2,106,044,892)

(20,185,195,763)

단기대여금의 감소
285,100,000

420,750,000

단기금융상품의 감소
74,107,655,180

1,500,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
5,700,000,000

9,056,880,044

투자부동산의 취득
(6,243,600)

-

장기대여금의 감소
80,500,000

453,750,000

유형자산의 처분
2,738,182

5,454,545

투자자산의 처분
-

22,886,850

보증금의 감소
41,995,360

5,000,000

종속기업투자 및 관계기업투자의 증가
(5,377,399,998)

-

단기금융상품의 증가
(60,107,655,180)

(20,500,000,000)

단기대여금의 증가
(205,000,000)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(16,100,069,020)

(2,000,000,000)

장기금융상품의 증가
-

(1,000,000)

장기대여금의 증가
(60,000,000)

(2,010,000,000)

유형자산의 취득
(132,173,496)

(7,110,862,902)

무형자산의 취득
(321,873,890)

(18,054,300)

금융리스채권 회수
3,861,570

-

보증금의 증가
(17,480,000)

(10,000,000)

III. 재무활동현금흐름

782,425,620

16,474,484,380

유상증자
861,164,290

17,170,486,380

유동성장기부채의 상환
-

(600,000,000)

리스부채의 상환
(83,738,670)

(96,002,000)

임대보증금의 증가
5,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I + II + III)

(144,262,204)

(4,241,820,212)

V. 기초 현금및현금성자산

4,295,386,763

8,572,210,539

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

37,462,404

(35,003,564)

VII. 기말 현금및현금성자산(IV + V + VI)

4,188,586,963

4,295,386,763

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 19기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 18기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엔에스 (단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

I. 미처분이익잉여금

23,392,409,768

21,770,666,943

1. 전기이월이익잉여금
21,770,666,943

18,773,094,339

2. 당기순이익
1,692,621,664

2,972,877,262

3. 확정급여제도의 재측정요소
(70,878,839)

24,695,342

II. 이익잉여금금처분액

-

-

III. 차기이월 미처분이월이익잉여금

23,392,409,768

21,770,666,943

※ 상세한 별도 재무제표 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적)본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.< 기존 목적사항 동일함>

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.(변경 없는 사항 동일)
1. 태양광발전사업에 의한 전력 생산판매

사업영역 확장을 위한 사업목적 추가

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
다만, 회사는 임시주주총회 소집 기타 필요한 경우 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

정기주주총회의 주주명부 폐쇄 기준일을 명확히 구분하기 위해 변경

제 18조(전환사채의 발행)
1. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우4. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우제19조(신주인수권부 사채의 발행)(중략)1. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우4. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우.제20조(교환사채의 발행)① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제 18조(전환사채의 발행)
1. 사채의 액면총액이
500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우4. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우제19조(신주인수권부 사채의 발행)(중략)1. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우4. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우.제20조(교환사채의 발행)① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

자금조달 효율성 확보

부칙<신설>

부칙
이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (총 2명 : 사내이사 2명) - 제3-1호 : 사내이사 정연직 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 김흥래 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정연직
1976.12.15
해당없음
해당없음
타인
이사회

김흥래
1980.08.04
해당없음
해당없음
타인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정연직
케이엔에스부사장
2008 ~2002 ~ 2008

현) 케이엔에스 부사장

전) 진우엔지니어링 대리

해당없음

김흥래
케이엔에스이사
2022 ~2018 ~ 20222016 ~ 2018

현) 케이엔에스 CFO

전) 돕는사람들 CFO전) 한영회계법인
S. Manager

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정연직
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김흥래
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 제3-1호 : 사내이사 정연직 선임의 건

후보자는 영업/생산 부분 총괄 부사장으로서 2024년 불확실한 2차전지 시장 여건 속에서도 제품 다변화와 원가절감 등의 내실경영을 통해 어려운 환경을 극복했을 뿐만 아니라, 2024년 6월 회사의 차세대 핵심 장비인 Rivet 설비의 수주를 성공적으로 계약하였습니다. 앞으로도 회사의 중장기 로드맵 구축과 경쟁력 강화로 주주가치를 제고할 것으로 기대됩니다.

- 제3-2호 : 사내이사 김흥래 선임의 건

후보자는 경영지원본부 총괄 이사로서 재무 및 회계 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 효율적인 자금 운영과 재무 건전성 강화를 통해 기업의 지속 가능한 성장에 기여할 것입니다. 또한, 전략적 의사결정 과정에서 중요한 역할을 수행하며, 기업가치 극대화를 위한 재무 계획을 수립할 역량을 갖추고 있습니다. 더불어 투명한 재무 거버넌스를 확립하여 주주 및 투자자의 신뢰를 강화할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_정연직

확인서_김흥래

□ 감사의 선임

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 (조영주)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조영주
1978.01.11
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조영주
공인회계사
2018 ~2016 ~ 20182012 ~ 2016

현) 우덕회계법인 Partner전) 회계법인 원지 Partner전) 대주회계법인 Director

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조영주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사로서 감사 및 재무 관리 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 갖추고 있으며, 외부 감사 및 내부통제 시스템 개선을 통해 기업의 재무 투명성을 강화할 것입니다. 또한, 회계 원칙과 법규 준수를 바탕으로 기업 리스크를 최소화하고, 지속 가능한 경영 기반을 마련하는 데 기여할 역량을 보유하고 있습니다. 더불어 독립적인 시각에서 경영진의 의사결정을 점검하며, 주주 및 이해관계자의 신뢰를 높이는 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_조영주

□ 이사의 보수한도 승인

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
551백만원

최고한도액
1,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
100백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 7 호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5조(퇴직금 지급액)

직급
지급률

대표이사
1배수

부사장 / 전무
1배수

상무 / 이사
1배수

제 5조(퇴직금 지급액)

직급
지급률

대표이사
2배수

부사장 / 전무
1배수

상무 / 이사
1배수

지급률 변경

부칙<신설>

부칙
이 규정은 2025년 03월 26일부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://www.knssystem.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

◆ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 집중일이 아닌 2025년 3월 26일 (수) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.