텔콘RF제약 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 텔콘RF제약

주주총회소집공고
6.0
(주)텔콘알에프제약

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
(주)텔콘알에프제약

대 표 이 사 :
김 지 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 공세로 54 (고매동)

(전 화) 031-371-8500

(홈페이지)http://www.telcon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 권 중 길

(전 화) 02-515-8808

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

제26기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승을 기원합니다.

당사는 「상법」제 363조와 당사 정관 제21조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 개별통지는 「상법」542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 03월 26일(수요일) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 용인시 처인구 백암면 고안로 51번길 205, 써닝리더십센터 교육관 2층

3. 회의 목적사항 가) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나) 부의안건

- 제1호 의안 : 제26기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 김동훈 선임의 건(재선임)
ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 최지한 선임의 건(재선임)
ㆍ제2-3호 의안 : 사내이사 김명재 선임의 건 ㆍ제2-4호 의안 : 사외이사 서철수 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 통지 및 공고

「상법」제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항을 우리회사의 본점, 명의개서대행회사에 비치하였고 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr (모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m)

나) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 -
2024년 03월 17일 09시 ~ 2024년 03월 26일 17시 - 24시간 접속이 가능하며 첫날은 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 접속 가능

다) 인증서를 이용하여
전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가) 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

나) 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감도장날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

다) 법인주주: 위임장(대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

8. 기타 안내사항

※ 독감 바이러스 등의 감염 및 확산 예방을 위하여 당일 발열, 기침, 증세 등이 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시고, 발열이나 두통, 인후통, 호흡기 증상 등이 있으신 주주님은 주주총회장의 출입이 제한될 수 있으니 참고하시기 바랍니다.※ 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 권고 드립니다.
※ 당사의 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 11일

경기도 용인시 기흥구 공세로 54주식회사 텔콘알에프제약대표이사 김 지 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임진관(출석률:
94.44%)

김경한(출석률:
100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.13
제25기 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고의 건
불참
-

2
2024.03.12
제25기 연결 및 별도재무제표 승인의 건
찬성
-

3
2024.03.12
제25기 정기주주총회 소집 및 전자투표의 건
찬성
-

4
2024.04.18
제20회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

5
2024.04.18
주권관련사채권 취득 결정의 건
찬성
찬성

6
2024.04.18
타법인 출자증권 취득 결정의 건
찬성
찬성

7
2024.05.17
대출약정서 및 연대보증계약서 체결의 건
찬성
찬성

8
2024.05.29
타법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건
찬성
찬성

9
2024.06.13
당사 보유 자기사채 매매의 건
찬성
찬성

10
2024.10.15
주식(액면) 병합의 건
찬성
찬성

11
2024.10.15
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일 설정의 건
찬성
찬성

12
2024.10.15
제26기 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

13
2024.10.28
타법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건
찬성
찬성

14
2024.10.31
제20회 전환사채 만기전 취득(중도상환)의 건
찬성
찬성

15
2024.11.11
타법인 주식 및 출자증권 취득 및 처분(현물출자) 결정의 건
찬성
찬성

16
2024.12.11
제21회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건
찬성
찬성

17
2024.12.11
제22회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건
찬성
찬성

18
2024.12.13
주주명부폐쇄 기준일 설정의 건
찬성
찬성

※ 상기 이사회의 활동내역은 중요 사항에 대하여만 기재하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000
63
21
퇴임 임원 포함

※ 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당기 중 퇴임한 임원의 지급액이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금 차입
㈜뉴온(최대주주)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
180
- 매출액 대비 51.52%- 자산총액 대비 12.80%

차입금 상환
㈜뉴온(최대주주)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
180

- 매출액 대비 51.52%
- 자산총액 대비 12.80%

차입금 차입
㈜뉴온(최대주주)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
55
- 매출액 대비 15.74%- 자산총액 대비 3.91%

대여금 회수
㈜케이피엠테크(관계기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
70
- 매출액 대비 20.04%- 자산총액 대비 4.98%

전환사채 취득
㈜에이비온(관계기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
20
- 매출액 대비 5.72.%- 자산총액 대비1.42%

신주인수권부사채 취득
㈜에이엠아이인베스트먼트(관계기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
22
- 매출액 대비 6.34%- 자산총액 대비 1.57%

신주인수권부사채 취득
㈜에이엠아이인베스트먼트(관계기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
22
- 매출액 대비 6.40%- 자산총액 대비 1.59%

※ 상기 비율은 2023년 별도재무제표상의 매출액 및 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금 차입
㈜뉴온(최대주주)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
180

- 매출액 대비 51.52%
- 자산총액 대비 12.80%

차입금 상환
㈜뉴온(최대주주)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
180

- 매출액 대비 51.52%
- 자산총액 대비 12.80%

차입금 차입
㈜뉴온(최대주주)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
55
- 매출액 대비 15.74%- 자산총액 대비 3.91%

대여금 회수
㈜케이피엠테크(관계기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
70
- 매출액 대비 20.04%- 자산총액 대비 4.98%

전환사채 취득
㈜에이비온(관계기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
20
- 매출액 대비 5.72.%- 자산총액 대비1.42%

신주인수권부사채 취득
㈜에이엠아이인베스트먼트(관계기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
22
- 매출액 대비 6.34%- 자산총액 대비 1.57%

신주인수권부사채 취득
㈜에이엠아이인베스트먼트(관계기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
22
- 매출액 대비 6.40%- 자산총액 대비 1.59%

※ 상기 비율은 2023년 별도재무제표상의 매출액 및 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)
RF사업 부문

RF(Radio Frequency)란 본래 넓은 의미에서 무선 전체를 가리키는 말로 쓰이고 있으나 최근에는 주로 전파에 의한 음성 및 정보의 송신과 이를 수신하는 기기를 가리키게 되었습니다. Radio란 말의 근원적 정의는 결국 '무선'이라는 개념 전체를 지칭하고 있으며 무선을 의미하는 Radio와 주파수를 의미하는 Frequency가 합쳐진 RF(무선주파수)라는 말은 300Mhz~300Ghz 이상의 고주파 무선통신 및 고주파를 이용하는 장비 및 부품의 설계와 이와 관련된 연구공학 분야 일체를 말합니다.
당사의 주요 목표시장은 RF/광커넥터 시장입니다. 당사가 목표로 하는 시장의 규모는 통계자료가 없어 정확한 산출은 어려우나, 국내외 이동통신시장과 밀접한 관련이 있습니다. 이동통신시장의 경우 1G(아날로그)와 2G(CDMA) 및 3G(W-CDMA)를 거쳐 4G(LTE)로 진화하였으며 현재는 최대 속도가 LTE의 20배(20Gbps)에 달하는 5세대 이동통신 기술인 5G(IMT-2020) 서비스가 상용화 실현 중입니다.
최초의 이동통신서비스가 오직 음성만을 전달하는데 그쳤다면 2G에 이르러서는 주파수의 효율적인 이용, 서비스의 다양화 및 고도화, 비용의 저렴화, 수용 용량의 증가 등의 장점을 지닌 디지털방식으로 전환되어 음성은 물론이고 간단한 단문 메세지(SMS)서비스가 가능해졌습니다. 이후 지속적인 기술의 발전으로 데이터 전송 속도를 획기적으로 증가시켜 그 결과 현재는 실시간 고화질(HD)방송, 대용량 네트워크게임 등 다양한 멀티미디어 서비스가 가능한 4G 서비스가 제공되고 있으며 상용화 단계로 접어든 5G(IMT-2020)의 경우, 2G(CDMA), 3G(W-CDMA), 4G(LTE)가 휴대폰과 연결하는 통신망에 불과했던 반면 휴대폰의 영역을 넘어 모든 전자 기기를 연결하는 기술로 가상현실(VR), 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 빅데이터 등과 연계해 스마트 팩토리, 원격의료, 무인배달, 클라우드ㆍ스트리밍 게임까지 다양한 분야에서 엄청난 변화를 일으킬 것으로 전망됩니다.
한편 이와 같은 이동통신서비스를 제공하는 사업자는 서비스 제공 지역을 포괄하는 기지국을 설치하여야 하며, 또한, 과거 2G부터 현재 5G로 통신망이 고도화될 때마다 기지국을 구성하는 각종 장비가 교체되어야 하고, 이는 이동통신 장비 업체에 있어서 대규모 시장이 열린다는 것을 의미합니다.과거 통신장비시장은 기술경쟁력과 가격경쟁력 중심의 시장으로 양분되어 업체 간 경쟁이 그리 치열하지 않았으나 최근 세계 최대의 시장을 기반으로 기술경쟁력까지 갖춘 중국의 Huawei나 ZTE 등의 장비업체 등장으로 인하여 과거 High-end 시장을 석권하였던 Ericsson, Alcatel-Lucent, Nokia 등의 메이저 장비 업체 또한 제품의 원가절감에 의한 제품 경쟁력 확보가 필수적인 요소가 되었으며, 연구 개발의 축 또한 과거 미국, 유럽 등의 선진국에서 신흥 시장인 중국으로 이동하고 있는 등 제품 개발 및 생산의 중국 현지화가 가속화될 것으로 예상됩니다.

2)
제약ㆍ바이오사업 부문

제약산업은 생명을 구하고 질병을 치료하는 고도의 기술을 요하는 특수한 산업으로 타산업과는 구별되며, 정밀화학공업의 일종으로 각종의약품을 생산하는 기술집약형ㆍ연구개발형 고부가가치 산업이라는 특성을 갖고 있습니다. 또한, 제약산업은 연구 결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며, 신제품 및 신약개발을 위해서는 비용 및 시간이 투자되어야 하므로 타 업종에 비하여 연구개발 비중이 높은 것이 특징입니다.

국내 제약업계는 수백여 개의 국내 제약사들과 다국적 제약기업들의 국내시장 진출 증가로 타 산업에 비해 업체 간 경쟁이 치열한 편이며, 이러한 상황속에서 품질 경쟁력이 약한 제네릭((Generic)은 화학합성의약품의 복제약을 뜻함) 위주의 회사와 마케팅 중심의 중소업체 등은 어려운 경영환경이 예상되고 있습니다.국내 제약업계의 원료 수입의존도는 상당히 높으며, 환율에 따른 수익성 변동요인이 큰 편입니다. 더구나 '물질특허제도'의 도입에 따라 신제품에 대한 해외 의존도가 심화되고 있으며, 국내에 진출한 외국기업들의 자사제품 수입증가로 의약품 수입은 매년 큰 폭으로 증가하고 있습니다.하지만 인구 고령화와 만성질환 환자의 증가로 인하여 국내의 전체 의약품시장이 꾸준히 성장하고 있으며, 이에 의약품시장의 규모도 점진적으로 확대되고 있습니다.

제약시장의 촉진요인으로는, 국내 업체의 풍부한 영업 인력과 판매 경험, 유통구조의 이해를 바탕으로 내수시장의 산업기반이 유지되고 있고, 국내업체의 뛰어난 생산기술을 바탕으로 수입 핵심원료를 자체 생산하는 업체가 늘고 있으며, 기존 품목을 개량한 완전의약품 공급을 기대할 수 있고, 타 산업 기업과 비교하여 경기변동에 대한 민감도가 낮은 편인 점을 고려할 수 있습니다.반면에 시장 저해요인으로, 시장집중도가 높지 않아 업체 간 경쟁강도가 다소 높은 수준이며, 글로벌 의약품 기업대비 국내 기업의 연구개발비는 낮은 수준이고, 완제 의약품의 국내 자급도가 낮은 점은 저해요인입니다. 또한, 해외 의약품 유통업체의 국내 시장 진출, 정부의 약가 인하정책, 기 등재의약품 평가제도 시행 등은 의약품 시장에 부정적인 요소로 작용할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) RF사업 부문

당사는 설립 이래 업계의 선두가 되기 위해 ICT 산업의 핵심인 무선통신 부품 개발에 끊임없는 투자를 하고 있습니다. 또한 무선망 구축, 통신시스템, 군 통신 장비 등의 영역에서 최고의 서비스를 가능하게 한 기술력으로 업계를 선도해 왔으며, 가스와 염분 등으로부터 통신용 커넥터의 부식을 막는 도금과 정밀가공 기술은 당사의 핵심기술입니다.

당사는 설계, 부품, 제조, 시장 등 엄격한 4대 품질 관리틀 통해 최고의 품질서비스를 제공하고 있습니다. 무선동축커넥터와 계측용, 광산용 케이블어셈블리 시스템 등 다양한 인터커넥션 제품을 보유하고 있고, 공사용 커넥터와 점퍼케이블, 신호를 분리하는 스플리터(Splitter), 결합/분리하는 커플러(Coupler), 낙뢰로부터 시스템을 분리하는 어레스터(Arrester) 등 효율적인 무선 통신망 구축을 위한 제품을 국내외 통신사에 공급하고 있습니다.

특히 무선통신망 장비 부품으로 각종 컴포넌트와 3천여 종의 소형 커넥터를 제작해 다양한 수요를 충족하고 있고, 계측용 장비의 호환성을 연결시켜주는 동축어답터(Coaxial Adaptor)는 330가지 이상의 라인업을 갖추고 있으며, 250여 종의 신호를 종단시켜주는 더미로드(Dummy LOAD)와 통신시스템에서 특정 주파수의 노이즈를 감쇄시키는 280여종의 어테뉴에이터(Attenuator) 등 무선통신망 구축을 위한 폭 넓은 제품을 보유하고 있습니다.나)
제약ㆍ바이오사업 부문

당사는 2016년부터 제약ㆍ바이오 분야에 진출하여 신약물질 개발에서부터 제조, 판매에 이르는 사업구조를 갖추어 종합 제약ㆍ바이오 기업으로의 성장 기반을 마련해 가고 있습니다.
또한, 국내 제약사 가운데 액제의약품 생산이 가능한 곳은 소수에 불과한 상황에서 당사는 우수의약품 제조ㆍ품질관리기준(KGMP) 생산시설을 보유하고 있어 액상제형의 제품 경쟁력을 갖추고 있습니다.
당사는 타정ㆍ환제ㆍ캅셀 등 여러 가지 제형의 제품생산이 가능하여 다양한 정제 생산능력과 연구개발(R&D) 역량을 통해 국내 제약 시장에서 입지가 강화될 것으로 기대하고 있으며, 국내외 관계회사 등을 통해서 영업적 시너지를 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사는 전 세계를 대상으로 이동통신 기지국에 장착되는각종 장비 및 부품류 등을 생산, 판매하는 RF사업 부문과 신약개발 및 액상, 타정, 환제, 캅셀 등 다양한 제형의 제품을 생산, 판매 하는
제약ㆍ바이오사업 부문
이 있습니다
.부문별 주요제품은 아래와 같습니다.

사업 부문
주요제품
적용분야

RF부문
CONNECTOR, CABLE ASS'Y및 COMPONENT 등

RRH, ANTENNA 및 RF 장비 등

네트웍 장비 분야 제품 생산 및 판매 등

제약, 바이오 부문
알지셀, 거드액, 리바맥스현탁액, 다슬기진액골드 등
액상, 타정, 환제, 캅셀 제형등의 제품생산 및 판매 등

당사 및 종속회사별 사업의 내용은 아래와 같습니다.

회사명
사업의 영역
소재지

(주)텔콘알에프제약
RF 생산, 판매 및 연구제약부문 생산, 판매 및 연구
한국

TELCON VINA CO.LTD
RF 생산, 판매 및 연구
베트남

(주)중원바이오팜
식품 및 화장품, 화장품원료 제조, 도소매
한국

(주)텔콘파트너스
경영 컨설팅업
한국

3) 시장점유율

가) RF사업 부문현재 세계 통신시장의 경우 세계적으로는 4G(LTE) 인구가 다수를 차지하고 있으나 글로벌 시장조사기관들에 따르면 시간이 지남에 따라 5G(IMT-2020)가 점진적으로 이전세대 기술을 대체하여 향후 지속적인 성장이 가능할 것으로 보입니다. 'Ericsson Mobility Report(2024.11)'에 따르면 5G는 이제 2027년에 가입자 수 기준으로 지배적인 모바일 액세스 기술이 될 것으로 예상됩니다. 이는 중국과 인도의 성장에 힘입어 2028년에 4G를 추월할 것이라는 이전 예측을 뛰어넘는 수치입니다. 2030년 전 세계 5G 가입자 수는 63억 명에 달할 것으로 예상되며, 전체 모바일 구독자의 67%를 차지할 것으로 예상됩니다. 동시에 5G 독립형(SA) 가입자 수는 63억 명 중 약 36억 명을 차지할 것으로 예상됩니다. 걸프협력회의(GCC)는 2030년에 93%로 5G 보급률이 가장 높을 것으로 예상되며, 서유럽 92%, 북미 91%가 그 뒤를 이을 것으로 예상됩니다.

- 당사의 국내 시장 점유율은 RF CONNECTOR, CABLE ASSEMBLY 및 COMPONENT에 대한 통계 자료가 없는 부분과 당사의 진출 시장이 타사와 많은 부분이 겹치지 않기 때문에 전체 시장 규모와 시장 점유율 등을 정확히 산출하기는 어렵습니다. 따라서 주요 RF부품사의 매출액을 표기하였습니다.

(단위 : 백만원)

회사명
2023년도
2022년도
2021년도

와이솔
181,880
152,689
189,109

에이스테크
100,329
172,046
138,364

기가레인
39,543
57,073
68,974

(*) 출처 : 금융감독원 전자공시스템에 공시된 별도기준 매출액을 표기

나)
제약ㆍ바이오사업 부문

최근 과학기술의 발전은 인간의 기대수명을 연장시켜왔고, 기대수명의 연장은 다시 의약품 등 보건산업 신의료 기술에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이처럼 전 세계적으로 증가하는 의약품에 대한 수요로 인해 제약산업은 IT 시대 이후 새로운 국가 성장동력 산업으로 전 세계의 주목을 받고 있는 상황인데, 우리나라의 경우 초고령 사회 도달 속도가 세계에서 가장 빠른 만큼 그에 따라 의약품 및 제약산업의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

- 2023년 세계 의약품 시장 규모는 1조 4,924억 달러로 전 세계 의약품 시장 규모는 역대 최고치를 기록했으며, 최대 의약품 시장인 미국은 시장 규모가 4,571억 달러에 달했습니다.

(단위 : $billion)

지역별
2023년
2022년
2021년
2020년

북미
492.8
475.8
441.9
407.3

유럽
401.1
388.5
403.1
359.8

아시아
448.1
427.9
415.8
359.2

중남미
78.4
73.0
70.8
59.1

중동/아프리카
72.0
75.9
83.5
66.4

합계
1,492.4
1,441.0
1,415.1
1,251.7

(*) 출처 : 한국제약바이오협회 '2024 제약바이오산업 데이터북' 자료- 국가별 의약품 시장 규모

(단위 : $billion)

순위
국가
2023년
2022년
2021년
2020년

1
미국
457.1
440.4
407.2
376.2

2
중국
246.8
228.1
199.0
154.5

3
일본
89.9
91.7
110.2
111.9

4
독일
81.5
80.3
85.8
77.0

5
프랑스
41.5
41.6
47.8
43.7

6
이탈리아
39.3
37.3
39.3
34.0

7
영국
38.4
35.9
37.1
32.3

8
캐나다
35.6
35.4
34.7
31.0

9
인도
33.2
32.7
31.0
27.1

10
스페인
31.7
29.7
32.3
30.2

11
러시아
29.9
34.5
24.3
20.2

12
브라질
27.8
25.4
24.9
21.0

13
대한민국
22.7
21.8
22.7
19.6

14
멕시코
17.4
14.6
12.7
11.3

15
호주
13.9
13.6
13.9
11.9

16
폴란드
12.9
11.3
11.8
10.9

17
사우디아라비아
11.9
11.5
10.9
8.7

18
벨기에
10.2
9.5
10.0
9.0

19
스위스
9.7
8.9
8.9
8.1

20
인도네시아
9.2
8.8
8.3
7.2

(*) 출처 : 한국제약바이오협회 '2024 제약바이오산업 데이터북' 자료- 2023년 국내 의약품 시장규모는 31조 4,513억원으로 역대 최고치를 기록했으며, 2017년 4조 6,025억원에 머물던 의약품 수출액은 2023년 9조 8,851억원까지 점진적으로 확대되었고, 그 규모는 점점 커지고 있습니다.

(단위 : 억원, %)

년도
생산
수출
수입
무역수지
시장규모
수입점유율
시장점유율

2017
203,580
46,025
63,077
-17,052
220,633
28.6
1.6

2018
211,054
51,431
71,552
-20,121
231,175
31.0
4.8

2019
223,132
60,581
80,549
-19,968
243,100
33.1
5.2

2020
245,662
99,648
85,708
13,940
231,722
37.0
-4.7

2021
254,906
113,642
112,668
974
253,932
44.4
9.6

2022
289,503
104,561
113,653
-9,092
298,595
38.1
17.6

2023
306,303
98,851
107,061
-8,210
314,513
34.0
5.3

(*) 출처 : 한국제약바이오협회 '2024 제약바이오산업 데이터북' 자료
- 코스닥 주요 제약사 매출액

(단위 : 백만원)

회사명

2023년도

2022년도

2021년도

동국제약

619,929
568,081
515,384

휴 온 스

514,982
455,057
403,603

안국약품

220,890
191,005
151,043

경동제약

159,643
179,317
173,021

대한약품공업

195,911
184,268
171,463

삼천당제약

131,353
128,224
120,687

JW신약

99,558
95,703
88,574

대화제약

105,146
99,192
88,705

삼아제약

97,211
81,700
54,666

고려제약

81,375
79,984
74,466

(*) 출처 : 금융감독원 전자공시 시스템에 공시된 별도기준 매출액을 표기
4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가) 경영상의 주요계약 등(1) SCD API(겸상적혈구질환 치료제 원료의약품)의 독점공급권 계약 체결

계약상대방
항 목
내 용

Emmaus Life Sciences(엠마우스생명과학)
계약내용
pharmaceutical grade L-glutamine (PGLG) 공급계약

대상지역
-

계약체결일
2017년 06월 16일

계약종료일
2032년 06월 15일

계약금액
- 계약총액 : \ 36,000,000,000원- 대금납입 : 2017년 6월 19일 전액 현금 지급

세부내용
- 엠마우스"는 본 계약체결 이후 15년동안 매년 당해 년도 SCD API 생산에 필요한 원료의 25% 이상을 "텔콘"으로 부터 구매하여야 하고, 원료 공급에 대한 모든 절차는 "엠마우스"가 진행하기로 한다.- 계약 실행을 위하여 1차적으로 2017년 7월 12일 계약기간 5년, 총 공급금액 USD47,000,000의 원료(PGLG) 공급계약을 체결하였으며, 해당 계약의 계약기간은 계약일로부터 5년으로 하고, 갱신 불원의 의사표시가 없는 경우 1년 단위로 자동 갱신되며, 총 15년간 유효하다.

(2) 렌질루맙(Lezilumab)의 한국 및 필리핀 라이선스 도입 계약 체결(2024년 04월 30일 계약해지)

계약상대방
항 목
내 용

휴머니젠(HUMANIGEN,INC.)
계약 내용
렌질루맙(Lenzilumab)의 임상, 출시, 상업화 등에 대한 한국과 필리핀 독점 라이선스

대상지역
한국 및 필리핀

계약체결일
2020년 11월 3일

계약종료일
2030년 11월 3일

계약금액
계약 총액 : US$ 20,000,000- 계약금 : US$ 6,000,000 (2020.11.4 지급 완료)- 마일스톤 지급조건① 미국 3상 임상 성공 결과가 미국 증권거래소에 공표된 경우 : US$ 6,000,000 (2021.4.9 지급 완료)② 미국 3상 임상 완료 후 긴급사용승인(EUA) 또는 신약승인(NDA)완료 시 : US$ 8,000,000- 로열티 : 순 매출액의 12%※ (주)케이피엠테크와 (주)텔콘RF제약 50%씩 공동계약

진행단계
■ 휴머니젠① 미국 임상 3상 완료 및 긴급사용승인(EUA) 신청하였으나 데이터 부족으로 거절됨② NIH의 ACTIV-5/BET-B (임상 환자 수 약 500명)의 자료 추가로 보완할 예정이었으나 통계적유의성을 달성하지 못하였음③ 영국 의약품건강관리제품규제청(MHRA)에 조건부판매허가(CMA) 신청 보류④ 유럽의약품청(EMA)에 판매허가신청(MAA) 준비 보류

■ (주)텔콘RF제약- 식약처 임상 1상 시험 완료(2023년 02월 03일 임상 1상 시험 결과 공시)

※
계약상대방(Humanigen, Inc.)은 미국 델라웨어 지방파산법원에 자발적 파산보호신청서를 제출하였으며, 법원은 2024년 02월 17일 휴머니젠(Humanigen Inc.)의 대부분의 자산을 우선협상대상자 타란 테라퓨틱스(Taran Therapeutics Inc.)에게 매각하는 것을 승인하였고, 2024년 03월 06일 휴머니젠의 모든 자산은 타란 테라퓨틱스에게 귀속되었습니다. 당사는 계약서에 명시된 해지 조항에 의거하여 2024년 04월 30일 계약 해지에 관한 내용을 최종 통지함에 따라 상기 계약은 해지되었습니다.

(
3) 중계기(SPIDER) 공급계약 체결

계약상대방
항 목
내 용

(주)에치에프알
계약내용
중계기(SPIDER) 공급계약

대상지역
경기도 성남시

계약체결일
2023년 03월 21일

계약종료일
2024년 04월 30일

계약금액
계약총액 : \ 3,367,012,000원

세부내용
해당 물품은 2023년 09월부터 2024년 04월까지 분할 납품 예정

※ 2024년 04월 23일 수주전량 납품이 완료되었습니다.

나) 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직

사본 -연구개발조직도.jpg
연구개발 조직도

(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목
제26기
제25기
제24기
비고

원재료비
177
130
426
-

인건비
443
489
607
-

복리후생비
58
63
86
-

기 타
45
51
89
-

경상연구개발비 총계
723
733
1,208
-

매출액
37,865
36,307
27,830
-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
2.20%
2.02%
4.34%
-

다) 연구개발실적

구분
개발기간
연구 과제
용 도
특 징

RF부문
2015.01~2021.05
5G Passive Module
5G In-Building 공사용 설치자재
800~3900MHz의 광대역 특성을 갖는 공사용 설치자재이며 Directional Coupler, Wilkinson Divider, T&U Junction 등의 제품으로 구성. In-Building 공사를 통하여 통화품질 향상을 위한 Coverage 확장에 사용

2017.05~2018.04
Point Of Interface
다수의 통신사업자 신호를 결합하여 출력하여 주는 장치
빌딩 등과 같은 인구 밀집 지역에 과도한 트래픽(Traffic) 분산을 위하여 사용되며 높은 PIMD 규격을 만족하여 통화품질을 향상시키는 장치. 다수입력에 단일 출력으로 시설 공사가 용이함

2018.11~2019.06
중형 안테나포트용 RF 커넥터 개발(PICd)
5G RRA 장비 소요 부품
RRA와 같은 고출력용 RRU와 안테나를 일체화하는 통신장비에서 RU와 안테나를 연결하는 커넥션부에 소요되는 중형타입의 PIMD 고성능 RF커넥터 개발

2018.11~2019.11
6G, 18G, 40G 위상안정 계측용케이블
RF 디바이스 측정시 널리 사용되는 제품으로 계측기와 측정대상과 연결시키는 케이블어셈블리
기존의 계측용케이블에서 성능이 업그레이드 된 제품으로 특히 위상안정도와 사용수명이 크게 향상되었음

2018.11~2020.12
mmWAVE Connectors
초고주파용 커넥터
40GHz 대역을 수용하는 3.5mm, 2.92mm Adaptor 및 케이블 어셈블리

2019.01~2022.12
5G DAS
5G용 DAS 장비 개발
기존 FDD 와 TDD 사업자의 서비스지역 확대를 위한 장비 개발.5G용 DAS 시스템 개발

2019.03~2019.11
GPS용 Arrestor 원가절감형
기지국 및 중계장치의 GPS 신호입력단에 낙뢰로 부터 장비 보호를 위하여 사용
기 생산중인 제품의 원가절감 모델이며 동일한 특성을 유지하며 기존대비 약 30프로 크기를 줄였으며 이에 준하는 원가 절감을 이룰 수 있는 제품

2019.10~2021.09
New HTTA solution(High density Hybrid connector and Rotation connector & distribution box)
5G 기지국 설치용 HTTA
통신 트랙픽 해결을 위한 중계기 확장용 HTTA solution, 현재 호주 1위사업자인 텔스트라 4G증축, 5G 신규사업의 솔루션으로 선정되었음

2019.11~2020.02
일본향 5G 150WATT 3WAY 분배기
5G 기지국 구축자재
일본 5G 시스템 구축을 위한 3.4~5GHz대역 대형(고축력)국소에서 안테나 전단에 신호분재장치로 개발

2019.12~ 2023.04
High performance PIMD connector[Multi port]
소형중계기,안테나 간 RF신호전달 및 전원소스 공급선로
RU와 ANT 연결 선로의 High performance PIMD성능을 요구하며, 단일포트 외 다중포트의 일체형 체결 요구가 추가됨

2020.03~2020.08
일본향 5G 5/20/50WATT 감쇄기 18종 개발
5G 기지국 구축자재
일본 5G 시스템 구축을 위한 3.4~5GHz대역 인빌딩 중계장치에서 신호출력레벨 최적화장치로 개발

2020.04~2022.07
보드 직접접촉형 RF커넥터 개발(New DCCk)
64T64R MMU용 직접접촉형 RF커넥터 개발
5G용 MMU소요 AMP,FILTER,ANT연결용 커넥터로 고밀도 장착을 요하는 보드직접접촉 소형 RF커넥터 개발

2020.05~2020.11
100Gbps QSFP gender
5G MMU, RRU 제조 시험용 부품
MMU, RRU 제조/시험시 반복적인 QSFP체결로 인한 고가의 소자 파손을 방지하는 동시에 100Gbps의 전송속도를 유지하는 접속 부품

2020.07~2021.04
Dual pin connector
5G MMU, RRU 장비 소요 부품
MMU, RRU내부에 위치하는 필터의 입출력단 보드 연결용 커넥터로 2개 이상의 포트를 구현시 발생하는 방사방향의 위치보정이 가능한 필터용 다중 접촉 핀커넥터

2020.07~2021.05
보드 직접접촉형 RF커넥터 개발(POGO Type)
64T64R MMU용 직접접촉형 RF커넥터 개발
5G용 MMU소요 AMP,FILTER,ANT연결용 커넥터로 고밀도 장착을 요하는 보드직접접촉 RF커넥터 개발

2020.08~2021.06
Blind Mate Connector
소형 기판대기판용 블라인드 커넥터
TBM커넥터의 소형화 타입 및 원가절감형

2020.11~2021.01
6GHz급 High Power Attenuator
5G 시설설치 및 시험용 부품
사용주파수 범위가 DC_5 or 6GHz이며 운영파워가 50~250W급인 Attenuator로 새로운 메커니즘이 요구되는 아직 국내에서는 개발되지 않은 무선통신용 감쇄기

2017.12~현재
mTBM Connectors
초고주파용 기판대기판용 블라인드 커넥터
5G 중계기를 타깃으로 블라인드 커넥터로 사용주파수 대역 33GHz를 목표로 개발진행

2018.05~현재
mmWAVE Connectors
초고주파용 커넥터
65GHz 대역을 수용하는 3.5mm, 2.92mm, 1.85mm 기판용 커넥터

2020.10~현재
mmWAVE Connectors
초고주파용 커넥터
65GHz 대역을 수용하는 1.85mm 아답터

2021.03~현재
상용 Cal. Kit.
6GHz 사용 N Type Cal. Kit.
상용 6GHz 이하 사용 N Type Cal. Kit.

2023.10~2024.04
SAMSUNG
광대역 COUPLER
DC~6GHz COUPLER로 CPL 값 100MHz 범위에서 30dB±1.0dB특성 보증 가능한 COUPLER 개발 진행

2023.12~2024.09
Blind Mate Connector
사용 주파수 상향 소형 기판대기판용 블라인드 커넥터
중계기 FILTER의 SIZE 소형화 및 주파수 상향에 따른 기존 제품 대비소형화 제품의 개발 필요로 인한 8GHz 대응 소형 커넥터 개발 진행

※ 상기의 내용은 당기 연구개발 실적으로 Project성 제품개발의 일부분 및 전략적인 제품에 대하여 개괄적으로 기술했으며, 회사 경영상 기재하지 못한 연구개발 실적과 연구개발 중인 제품이 상당 부분 있습니다.

라) 지적재산권 현황연결실체는 빠르게 변화하는 시장 요구 및 경쟁업체와의 차별화를 위하여 연구개발활동의 지적 재산화에도 집중하여 아래와 같은 지적재산권을 확보하고 있습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일)
(단위 : 건)

사업 부문
특허
실용신안
디자인
상표
합계

RF 부문
17
1
6
2
26

제약ㆍ바이오 부문
2
-
-
25
27

합 계
19
1
6
27
53

5) 조직도

텔콘_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표
ㆍ현금흐름표
ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 26(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 25(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

자산

유동자산
26,010,954,718
32,989,022,590

현금및현금성자산
4,036,803,541
8,519,043,460

기타유동금융자산
7,468,133,621
3,075,799,408

매출채권및기타채권
9,059,583,139
16,222,224,995

기타유동자산
228,880,727
106,964,824

당기법인세자산
261,550,350
61,538,850

재고자산
4,956,003,340
5,003,451,053

비유동자산
127,063,759,387
107,425,894,129

비유동매출채권및기타채권
892,436,125
897,449,124

기타비유동금융자산
37,336,291,397
61,361,807,165

관계기업투자
57,036,611,981
13,437,715,983

유형자산
10,640,535,835
7,590,046,574

투자부동산
1,880,837,406
1,922,408,988

사용권자산
539,103,522
878,408,039

무형자산
18,737,943,121
21,338,058,256

자산총계
153,074,714,105
140,414,916,719

부채

유동부채
69,265,074,939
34,923,951,078

매입채무및기타채무
5,033,373,432
4,474,532,586

단기차입금
18,600,000,000
-

기타금융부채
8,850,897,760
3,156,889,582

유동성리스부채
437,949,502
577,156,838

유동성전환사채
33,106,704,049
26,443,110,418

유동성교환사채
2,956,247,269
-

기타유동부채
213,625,740
214,811,819

유동성복구충당부채
66,277,187
57,449,835

비유동부채
733,102,950
546,431,700

비유동매입채무및기타채무
143,286,028
134,736,842

리스부채
589,712,190
403,019,742

복구충당부채
104,732
8,675,116

부채총계
69,998,177,889
35,470,382,778

자본

지배기업 소유주지분
82,771,185,701
104,459,071,138

자본금
12,025,023,000
11,599,492,100

자본잉여금
245,985,328,122
243,907,237,124

자본조정
(56,043,912)
-

기타포괄손익누계액
5,339,066,592
3,094,384,853

결손금
(180,522,188,101)
(154,142,042,939)

비지배지분
305,350,515
485,462,803

자본총계
83,076,536,216
104,944,533,941

부채및자본총계
153,074,714,105
140,414,916,719

연결포괄손익계산서

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

매출액
37,865,282,088
36,307,203,781

매출원가
27,556,305,612
26,719,876,965

매출총이익
10,308,976,476
9,587,326,816

판매비와관리비
10,379,524,779
8,622,011,208

영업이익(손실)
(70,548,303)
965,315,608

기타수익
1,370,935,454
90,618,314

기타비용
4,267,166,677
1,607,828,665

금융수익
11,398,090,993
15,122,072,427

금융원가
11,800,291,380
2,600,547,370

지분법이익
-
1,979,114,335

지분법손실
23,191,277,537
-

법인세비용차감전순이익(손실)
(26,560,257,450)
13,948,744,649

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(26,560,257,450)
13,948,744,649

지배기업 소유주지분
(26,380,145,162)
13,906,405,519

비지배지분
(180,112,288)
42,339,130

기타포괄손익
2,244,681,739
(108,384,596)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

해외사업환산손익
19,700,101
(16,666,979)

지분법자본변동
2,224,981,638
(91,717,617)

총포괄손익
(24,315,575,711)
13,840,360,053

지배기업 소유주지분
(24,135,463,423)
13,798,020,923

비지배지분
(180,112,288)
42,339,130

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익
(235)
124

희석주당손익
(235)
103

연결자본변동표

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결손금

2023년 1월 1일(전기초)
10,860,430,000
238,108,306,072
-
3,202,769,449
(168,048,448,458)
12,255,793
84,135,312,856

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
13,906,405,519
42,339,130
13,948,744,649

해외사업환산손익
-
-
-
(16,666,979)
-
-
(16,666,979)

지분법자본변동
-
-
-
(91,717,617)
-
-
(91,717,617)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

종속기업의 취득
-
(80,867,880)
-
-
-
430,867,880
350,000,000

전환사채의 전환
739,062,100
6,368,432,244
-
-
-
-
7,107,494,344

전환사채의 상환
-
(488,633,312)
-
-
-
-
(488,633,312)

2023년 12월 31일(전기말)
11,599,492,100
243,907,237,124
-
3,094,384,853
(154,142,042,939)
485,462,803
104,944,533,941

2024년 1월 1일(당기초)
11,599,492,100
243,907,237,124
-
3,094,384,853
(154,142,042,939)
485,462,803
104,944,533,941

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(26,380,145,162)
(180,112,288)
(26,560,257,450)

해외사업환산손익
-
-
-
19,700,101
-
-
19,700,101

지분법자본변동
-
-
-
2,224,981,638
-
-
2,224,981,638

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 전환
425,531,400
2,574,464,970
-
-
-
-
2,999,996,370

전환사채의 상환
-
(496,373,972)
-
-
-
-
(496,373,972)

자기주식의 취득
(500)
-
(56,043,912)
-
-
-
(56,044,412)

2024년 12월 31일(당기말)
12,025,023,000
245,985,328,122
(56,043,912)
5,339,066,592
(180,522,188,101)
305,350,515
83,076,536,216

연결현금흐름표

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,218,843,178
(1,134,685,921)

1.당기순이익(손실)
(26,560,257,450)
13,948,744,649

2.비현금항목의 조정
31,280,888,241
(7,950,105,412)

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,281,832,370)
(6,644,004,672)

4.이자수취
284,258,636
93,398,760

5.이자지급
(1,304,202,379)
(553,731,874)

6.배당금수취
-
16,153,078

7.법인세납부(환급)
(200,011,500)
(45,140,450)

투자활동으로 인한 현금흐름
(43,352,848,943)
(10,524,639,535)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
13,938,622,711
18,850,086,240

단기금융상품의 감소
2,000,000,000
5,500,000,000

단기대여금의 감소
7,000,005,712
900,000,000

보증금의 감소
96,029,014
90,712,000

관계기업투자주식의 처분
1,500,006,000
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
3,290,335,244
12,334,542,871

유형자산의 처분
18,050,000
5,884,000

정부보조금의 수령
34,196,741
18,947,369

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(57,291,471,654)
(29,374,725,775)

단기금융상품의 증가
-
7,500,000,000

단기대여금의 증가
7,500,000,000
7,900,000,000

장기대여금의 증가
130,000,000
80,000,000

보증금의 증가
57,198,235
123,035,000

관계기업투자주식의 취득
22,053,083,112
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
22,542,050,488
9,915,166,616

유형자산의 취득
4,967,814,718
1,879,846,310

무형자산의 취득
7,128,360
18,000,000

투자부동산의 취득
-
1,939,730,480

정부보조금의 사용
34,196,741
18,947,369

재무활동으로 인한 현금흐름
37,651,166,318
10,445,302,578

1.재무활동으로 인한 현금유입액
66,388,549,186
13,592,236,842

단기차입금의 차입
36,600,000,000
-

전환사채의 발행
24,780,000,000
13,107,500,000

교환사채의 발행
5,000,000,000
-

비지배지분의 증가
-
350,000,000

임대보증금의 증가
-
130,000,000

장기미지급금의 증가
8,549,186
4,736,842

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(28,737,382,868)
(3,146,934,264)

단기차입금의 상환
18,000,000,000
200,000,000

유동성장기차입금의 상환
611,786,029
-

전환사채의 상환
10,000,000,000
2,157,473,020

리스부채의 상환
125,596,839
789,461,244

현금및현금성자산의 순증가
(4,482,839,447)
(1,214,022,878)

기초의 현금및현금성자산
8,519,043,460
9,733,525,430

현금및현금성자산의 환율변동효과
599,528
(459,092)

기말의 현금및현금성자산
4,036,803,541
8,519,043,460

※ 상기 재무정보는 내부결산 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.2) 별도재무제표

재무상태표

제 26(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 25(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목

제 26(당)기

제 25(전)기

자산

유동자산
24,711,763,747
31,783,754,466

현금및현금성자산
3,141,531,812
7,397,762,722

기타유동금융자산
1,468,133,621
3,075,799,408

매출채권및기타채권
15,601,648,785
16,414,475,977

기타유동자산
83,089,518
44,692,555

당기법인세자산
261,525,210
61,525,770

재고자산
4,155,834,801
4,789,498,034

비유동자산
148,126,925,454
108,892,681,182

비유동매출채권및기타채권
859,297,408
803,014,061

종속기업투자
2,951,904,181
2,951,904,181

관계기업투자
75,789,234,281
13,805,817,299

기타비유동금융자산
36,737,126,056
59,623,191,313

유형자산
10,634,135,220
7,583,645,959

사용권자산
536,447,781
867,785,138

무형자산
18,737,943,121
21,334,914,243

투자부동산
1,880,837,406
1,922,408,988

자산총계
172,838,689,201
140,676,435,648

부채

유동부채
69,227,120,365
34,524,353,659

매입채무및기타채무
5,105,432,826
4,217,661,182

단기차입금
18,600,000,000
-

유동성리스부채
354,808,174
460,102,855

기타유동금융부채
8,850,897,760
3,156,889,582

기타유동부채
186,753,100
189,139,787

유동성전환사채
33,106,704,049
26,443,110,418

유동성교환사채
2,956,247,269
-

유동성복구충당부채
66,277,187
57,449,835

비유동부채
538,374,990
543,658,212

비유동매입채무및기타채무
143,286,028
134,736,842

리스부채
394,984,230
400,246,254

복구충당부채
104,732
8,675,116

부채총계
69,765,495,355
35,068,011,871

자본

자본금
12,025,023,000
11,599,492,100

자본잉여금
231,077,721,526
228,999,630,528

자본조정
(56,043,912)
-

결손금
(139,973,506,768)
(134,990,698,851)

자본총계
103,073,193,846
105,608,423,777

부채및자본총계
172,838,689,201
140,676,435,648

포괄손익계산서

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

매출액
36,211,735,781
34,934,742,264

매출원가
27,009,585,092
25,360,283,531

매출총이익
9,202,150,689
9,574,458,733

판매비와관리비
9,625,028,641
8,036,450,724

영업이익(손실)
(422,877,952)
1,538,008,009

기타수익
700,433,677
79,977,574

기타비용
4,777,876,070
661,017,686

금융수익
11,306,233,037
15,067,460,383

금융원가
11,788,720,609
2,577,643,900

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,982,807,917)
13,446,784,380

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(4,982,807,917)
13,446,784,380

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
(4,982,807,917)
13,446,784,380

주당손익

기본주당이익(손실)
(44)
120

희석주당이익(손실)
(44)
99

자본변동표

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금(결손금)
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
10,860,430,000
223,119,831,596
-
(148,437,483,231)
85,542,778,365

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
13,446,784,380
13,446,784,380

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
739,062,100
6,368,432,244
-
-
7,107,494,344

전환사채의 상환
-
(488,633,312)
-
-
(488,633,312)

2023년 12월 31일(전기말)
11,599,492,100
228,999,630,528
-
(134,990,698,851)
105,608,423,777

2024년 1월 1일(당기초)
11,599,492,100
228,999,630,528
-
(134,990,698,851)
105,608,423,777

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,982,807,917)
(4,982,807,917)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 전환
425,531,400
2,574,464,970
-
-
2,999,996,370

전환사채의 상환
-
(496,373,972)
-
-
(496,373,972)

자기주식의 취득
(500)
-
(56,043,912)
-
(56,044,412)

2024년 12월 31일(당기말)
12,025,023,000
231,077,721,526
(56,043,912)
(139,973,506,768)
103,073,193,846

현금흐름표

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목
제26(당)기
제 25(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,292,288,466
(773,200,839)

1.당기순이익(손실)
(4,982,807,917)
13,446,784,380

2.비현금항목의 조정
9,923,752,495
(7,058,730,647)

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,428,533,954)
(6,683,792,245)

4.이자수취
284,079,661
93,044,205

5.이자지급
(1,304,202,379)
(541,500,000)

6.배당금수취
-
16,153,078

7.법인세납부
(199,999,440)
(45,159,610)

투자활동으로 인한 현금흐름
(43,325,882,061)
(10,612,125,535)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
13,845,650,697
18,850,086,240

단기금융상품의 감소
2,000,000,000
5,500,000,000

단기대여금의 감소
7,000,005,712
900,000,000

보증금의 감소
3,057,000
90,712,000

정부보조금의 수령
34,196,741
18,947,369

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
3,290,335,244
12,334,542,871

관계기업투자주식의 처분
1,500,006,000
-

유형자산의 처분
18,050,000
5,884,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(57,171,532,758)
(29,462,211,775)

단기금융상품의 증가
-
7,500,000,000

단기대여금의 증가
7,500,000,000
7,900,000,000

장기대여금의 대여
130,000,000
80,000,000

보증금의 증가
21,823,000
122,975,000

정부보조금의 사용
34,196,741
18,947,369

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
22,542,050,488
7,715,262,616

종속기업투자주식의 취득
-
2,300,000,000

관계기업투자주식의 취득
22,053,083,112
-

투자부동산의 취득
-
1,939,730,480

유형자산의 취득
4,883,251,057
1,867,296,310

무형자산의 취득
7,128,360
18,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
37,776,763,157
10,493,536,687

1.재무활동으로 인한 현금유입액
66,388,549,186
13,242,236,842

장기미지급금의 증가
8,549,186
4,736,842

단기차입금의 차입
36,600,000,000
-

임대보증금의 증가
-
130,000,000

전환사채의 발행
24,780,000,000
13,107,500,000

교환사채의 발행
5,000,000,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(28,611,786,029)
(2,748,700,155)

단기차입금의 상환
18,000,000,000
-

리스부채의 상환
611,786,029
591,227,135

전환사채의 상환
10,000,000,000
2,157,473,020

현금및현금성자산의순증가
(4,256,830,438)
(891,789,687)

기초의 현금및현금성자산
7,397,762,722
8,290,011,501

현금및현금성자산의 환율변동효과
599,528
(459,092)

기말의 현금및현금성자산
3,141,531,812
7,397,762,722

결손금처리계산서

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

구 분
당 기(안)
전 기

처리예정일 :
2025년 3월 26일

처분확정일 : 2024년 3월 27일

I.미처리결손금

(140,166,506,768)

(135,183,698,851)

전기이월미처리결손금
(135,183,698,851)

(148,630,483,231)

회계정책변경효과
-

-

당기순손실
(4,982,807,917)

13,446,784,380

II.결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

(140,166,506,768)

(135,183,698,851)

※ 상기 재무정보는 내부결산 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김동훈
1972.11.03
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

최지한
1976.02.21
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

김명재
1967.12.07
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

서철수
1966.06.15
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동훈
㈜케이피엠테크 사장
2011년 ~ 2014년2017년 ~ 현재2017년 ~ 현재2022년 ~ 현재
(유)트럼프인베스트먼트(주)케이피엠테크 사장(주)에버코어인베스트먼트홀딩스 사내이사(주)텔콘알에프제약 사내이사
해당사항 없음

최지한
(주)텔콘알에프제약 사내이사
2004년 ~ 2008년2012년 ~ 2016년2016년 ~ 현재2018년 ~ 현재

(주) LG CNS

(주) GS ITM(주)텔콘알에프제약 사내이사

(주)중원바이오팜 비상근 감사

해당사항 없음

김명재
-
2014년 ~ 2016년2018년 ~ 2024년
(주)아리온테크놀로지 CFO(주)뉴온(구.한일진공) 사내이사
해당사항 없음

서철수
신세계프라퍼티투자운용 고문
2006년 ~ 2016년2017년 ~ 2024년2024년 ~ 2024년2015년 ~ 현재
한국투자신탁운용(주) 상무이사NH농협리츠운용 대표이사신세계프라퍼티투자운용 대표이사신세계프라퍼티투자운용 고문
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최지한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김명재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서철수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 서철수 사외이사 후보자1. 전문성 본 후보자는 금융 분야의 우수한 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.2. 독립성위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 김동훈 사내이사 후보자
다양하고 풍부한 경험과 시장 흐름에 대한 통찰력을 바탕으로 향후 기업성장에 상당한 도움이 될 것으로 판단되며, 경쟁이 심화되고 급변하는 세계 경제환경 등 점차 어려워지는 경영환경 속에서 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적인고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.■ 최지한 사내이사 후보자당사 사내이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높고 당사가 성장하는데 기여 하였으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장을 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.■ 김명재 사내이사 후보자풍부한 실무경험과 경영능력을 바탕으로 급변하는 대외 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여, 회사의 성장과 이익창출에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.■ 서철수 사외이사 후보자오랜기간 대형투자운용업계 실무경험과 금융 분야의 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

후보자 확인서(사내이사 김동훈).jpg
후보자 확인서(사내이사 김동훈)

후보자 확인서(사내이사 김명재).jpg
후보자 확인서(사내이사 김명재)

후보자 확인서(사내이사 최지한).jpg
후보자 확인서(사내이사 최지한)

후보자 확인서(사외이사 서철수).jpg
후보자 확인서(사외이사 서철수)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
519 백만원

최고한도액
1,000 백만원

(*) 상기 실제 지급된 보수총액은 당기 중 임기 만료로 퇴임한 임원의 지급액이 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 주주총회일 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(http://www.telcon.co.kr, 투자정보→ 공시)에 게재할 예정입니다. 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가)
전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr (모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m)

나) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
- 2024년 03월 17일 09시 ~ 2024년 03월 26일 17시 - 24시간 접속이 가능하며 첫날은 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 접속 가능

다) 인증서를 이용하여
전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인 증서 한정)

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리※ 독감 바이러스 등의 감염 및 확산 예방을 위하여 당일 발열, 기침, 증세 등이 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시고,
발열이나 두통, 인후통, 호흡기 증상 등이 있으신 주주님은 주주총회장의 출입이 제한될 수 있으니 참고하시기 바랍니다.※ 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 권고 드립니다.