하이젠알앤엠 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 하이젠알앤엠

주주총회소집공고
6.0
하이젠알앤엠 주식회사

주주총회소집공고

2025 년 03월 11일

회 사 명 :
하이젠알앤엠 주식회사

대 표 이 사 :
김재학, 김형국

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로 473번길 57(성산동)

(전 화)070-7708-8033

(홈페이지)
http://www.higenrnm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김기진

(전 화)070-7708-8033

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 정관 23조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -
1. 일 시
: 2025 년 3 월 26일 (수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 창원대로 754 한국산업단지공단 경남지역본부 2층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,

나. 부의 안건 제1호 의안 : 제18기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건

제2호 의안 :
이사 보수한도액 승인의 건(20억) 제3호 의안 :
감사 보수한도액 승인의 건(1억)

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표 시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또 는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인,인감증명서), 대리인의 신분증

(※단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항 과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)
7. 참고사항주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다. 2025 년 03 월 11 일

하이젠알앤엠 주식회사

대표이사 김재학 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

위정범(출석률: 67%)
유범재(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2024.02.05

1. 안전,보건 및 환경관리에 관한 계획 승인의 건
2. 주식매수선택권 부여 취소의 건

찬성
찬성

2
2024.02.26
산업은행 단기차입금 연장의 건
불참
불참

3
2024.03.13

1. 제17기 정기주주총회 소집의 건
2. 주식매수선택권 부여 취소의 건

찬성
찬성

4
2024.03.27

1. 환경, 안전 및 보건 담당 각자 대표이사(COO/CSO) 선임의 건
2. 관계회사 간 거래 승인의 건
3. 임원 겸직 승인의 건

찬성
불참

5
2024.04.22
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건
불참
불참

6
2024.10.16
1. 공장 증설 투자계획 승인의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음 -

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,
36,000
18,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 2007년 9월에 설립 이후 2008년 1월 오티스엘리베이터코리아의 산업용 모터사업부문(舊 LG전자 모터사업부)을 인수하여 본격적인 사업을 시작하였고, 2010년 중국 청도에 모터부품 공장을 투자하여 중국공장의 가격 경쟁력과 하이젠알앤엠 본사의 기술경쟁력을 결합한 생산체제를 구축하였습니다. 이후 기술과 인력에 꾸준히 투자한 결과, 동력전달을 목적으로 하는 범용전동기와 제어를 목적으로 하는 서보 모터, 로봇용 액추에이터, 전기차용 모터 등 다양한 모터를 생산하는 기업으로서 자리매김하였습니다.

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하이젠알앤엠 주요제품군_2025.03.11

당사는 범용전동기(범용모터), 서보 & 로봇 (서보모터/드라이브, 로봇/SI), 모빌리티 (EV모터/인버터) 및 SI의 사업을 영위하고 있습니다.

범용 전동기의 경우 중국 청도에 소재한 자회사인 모터부품 공장을 기반으로 가격 경쟁력을 확보하였으며, 지속적인 연구개발을 통해 확보한 기술경쟁력을 가지고 있습니다. 국내 범용전동기 시장에서 효성중공업, HD현대일렉트릭에 이어 3위의 점유율을 가지고 있으며, 국내 모터 강소 기업으로 자리매김하고 있습니다.

서보 & 로봇 (서보모터/드라이브, 로봇/SI)의 경우 당사의 우수한 기술력을 바탕으로, 국내 유일의 내압방폭형 서보모터 생산 인증 업체이며, 국내에서 유일하게 75kW까지의 서보 모터를 생산하고 있습니다. 또한, 저전압 모터 및 드라이브의 고도화된 기술로 시장 진입을 위한 경쟁력을 확보하고 있으며, 수요처 확대 및 대량 생산에 따른 원가경쟁력으로 시장을 주도해 가고 있습니다. 또한 산업용 로봇, 협동로봇, EV의 부품이 될 로봇용 모터 및 EV용 모터 연구 및 개발을 지속하고 있으며 향후 시장의 확대와 함께 크게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

로봇용 액추에이터 및 모빌리티용 구동모듈 (EV모터/인버터)의 경우, 당사는 장기적으로 로봇 및 모빌리티용 영구자석 구동모듈을 미래비전 핵심기술로 선정하고 이를 추진하고 있습니다. 여기에 차세대 전력반도체를 적용하여 전력 효율이 높고 고속 스위칭이 가능한 콤팩트한 사이즈의 구동모듈을 추구하고 있습니다. 지속적인 연구개발로 미래비전 핵심기술을 개발하고 상용화하여 신규사업으로 더욱 성장시킬 계획입니다.

당사는 기술경쟁력 확보를 위해 설립초기 기업부설 기술연구소를 설립하였고 현재까지 운영 중에 있습니다. 당사는 기업부설 기술연구소를 기반으로 지속적인 연구개발을 진행하여 ATEX 내압방폭형 서보모터, 프리미엄급 고효율 모터 및 PM동기 모터 등 다양한 모터를 개발 및 생산하여 모터 분야의 기술을 고도화하고 있습니다. 당사는 국내 모터업계에서 기술성 및 전문성을 확보하고 시장 개척의 교두보를 마련하여 글로벌 모터 기업으로 발돋움할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사주요제품군

(1) 범용전동기 (범용모터)

전동기는 전기에너지를 기계에너지로의 변환 및 제어에 의하여 출력의 질을 변환시키는 기기입니다. 전동기를 구분하는 기준은 여러 가지 방법이 있으나, 전원으로 구분하면, 직류로 구동되는 직류 전동기와 교류로 구동되는 교류 전동기로 크게 분류됩니다. 다시 교류 전동기를 세분화하면 동기, 비동기 전동기가 있으며, 당사의 범용전동기는 비동기 전동기 중 유도 전동기(단상/삼상)를 주로 생산하고 있습니다.

당사가 생산 및 판매하는 범용전동기는 펌프, 팬, 컴프레셔 등 산업용에 주로 사용되고 있으며 경기변동에 영향을 받기는 하지만 상대적으로 그 폭이 작다고 할 수 있으며 계절적인 요인에 의한 영향도 제한적입니다. 제품이 개발된 지 이미 100년이 넘어서 기술적인 면에서는 이미 성숙단계에 접어든 상태입니다.

(2) 서보 & 로봇 (서보모터/드라이브, 로봇/SI)

교류전동기 중 범용전동기가 유도자기장을 이용하는 비동기 전동기인 데에 반하여 서보모터는 영구자석을 이용하는 동기전동기로 제어정밀도가 높습니다. 서보 & 로봇 부문에서 생산 및 판매 중인 주요 제품은 서보모터, 서보드라이브, 내압방폭 서보모터, 고출력/고토크형 사출기 전용 모터, 협동로봇용 모터/드라이브 및 구동모듈, AMR용 DC 24~48V 저전압 모터 등이 있습니다.

다축 실시간 통신 제어의 필수 기술인 필드버스의 경우에는 국내 최초 서보용 고속 통신 네트워크인 EtherCAT을 적용하여 국제 인증을 취득하였습니다. EtherCAT 기술이 적용된 제품은 100W ~ 75kW급 서보 드라이브이며, 통신 속도 100Mbps 급 고속 통신 기능을 탑재하여, 최대 256축까지의 동기 통신 제어가 가능합니다. 다축 동기 제어 기능이 필요한 32~64축으로 구성되는 반도체, 2차전지 조립 및 검사장비와 같은 산업용 장비에 필수 기능이라고 볼 수 있습니다.

폭발성 가연 물질을 취급하는 현장에 적용되는 내압방폭 서보모터의 경우에는 국제 인증(ATEX, IECEx) 및 국내 인증(KGS)을 취득하여, 국내에서는 유일하게 생산 판매하고 있습니다. 휘발성 액체 포장, 도장 장비, 화학 공정, 화약 제조장비 등의 정밀 제어 용도로 사용되며, 모터의 구동 시 정전기 및 전류의 흐름에서 발생될 가능성이 있는 스파크, 불꽃 등을 구조적으로 차단함으로써 가연성/휘발성 물질을 취급하는 현장의 장비에 정밀 제어 기능을 제공하고 있습니다.

한편, 모바일 로봇 시장의 성장과 함께 배터리 구동형 모터에 대한 시장의 요구가 증가되었고, 이에 따라 DC 24~48V 저전압형 서보모터의 수요가 증가되고 있습니다. 협동로봇, AMR, 웨어러블 로봇 및 드론과 같은 배터리 구동형 산업에 필수 제품으로 적용되며, 저전압 제품의 특성 상 모터의 스테이터에 적용되는 코일(전선)의 경이 굵어야 하기 때문에, 코일의 권선 및 정렬이 어렵고 제작 과정의 숙련도가 높아야 하는 이유로 경험과 장비가 갖추어진 설비로만 정밀 제작이 가능한 특징을 갖고 있습니다.

이와 같이 당사가 생산 및 판매하는 서보모터와 서보 드라이브는, 로봇관련 제품 반도체, 2차전지, 로봇 등 산업용에 주로 사용되고 있으며 경기변동에 영향을 받기는 하지만 상대적으로 그 폭이 작다고 할 수 있으며 계절적인 요인에 의한 영향도 제한적입니다. 반도체, 2차전지 산업은 충분한 성장성을 가지고 있으며, 폭발성/휘발성 물질의 사용이 늘어남에 따라 내압방폭 서보모터의 적용 시장도 급속도로 성장하고 있습니다. 한편 로봇 산업은 이제 개화기에 진입한 상황입니다. 따라서 해당 산업과 관련이 깊은 당사의 서보&로봇 제품 역시 향후 큰 성장이 기대되는 상황입니다.

(3) 모빌리티 (EV모터/인버터)

당사에서 개발 완료된 제품은 골프카트용 4.5kw급 구동모터, 초소형전기차용 15kw급 구동모듈, 1톤 트럭용 100kw급 구동모듈, 버스용 180kw급/250kw급 구동모듈, 철도모터카용 130kw급 구동모듈이 있습니다.

개발된 상기 사양의 구동모듈(모터/인버터)과 이를 기반으로 Modify한 구동모듈을 생산 및 공급하고 있습니다. 차량의 경우 한번 적용되면 다음 신차 개발시까지는 기존 모델을 그대로 적용하며, 또한 차기 신차에도 적용가능성이 높아서 한 모델 개발이 완료되면 장기간 판매 공급도 가능합니다.

국내 민간 기업으로는 최초로 우주발사체 상업화를 목표로 개발을 진행하고 있는 I사의 발사체에 필요한 연료분사펌프용 구동모듈 개발에 당사가 참여하여 I사의 성공적인 시험 발사에 기여하였습니다. I사는 2024년 소형위성 발사체 최종 시험을 거쳐 2026년 초부터 본격적인 상업 발사를 계획하고 있으며, 연 40여 회 발사를 목표로 준비 중에 있습니다. 당사가 공급하는 구동모듈은 peak 75kw 급 모터와 이를 구동하는 인버터로서 최고 40,000rpm까지 운전되면서 우주의 환경인 저온 및 진공상태에서도 정상적으로 구동하여 인공위성 발사체가 목표로 하는 고도까지 발사체에서 필요한 연료를 안정적으로 공급할 수 있도록 설계, 생산되는 고도의 기술력이 집약되어 있는 제품입니다.

이와 같이 당사가 생산 및 판매하는 모빌리티 관련 제품 등은 인공위성, 전기차 산업에 주로 사용되고 있으며 경기변동에 영향을 받기는 하지만 상대적으로 그 폭이 작다고 할 수 있으며 계절적인 요인에 의한 영향도 제한적입니다. 특히 이제 성장기에 돌입한 인공위성, 전기차 시장이 매년 성장 예측되고 있어서 당사의 모빌리티 사업분야의 매출 증대에 상당한 역할을 할 수 있을 것으로 예상되고 있습니다

사업부문의 구분

(단위: 백만원,%)

품목
2024년
2023년도
2022년도

매출액
비율(%)
매출액
비율(%)
매출액
비율(%)

범용모터
60,231
79.4%
62,629
82.3%
65,465
75.2%

서보모터/로봇액츄에이터
12,420
16.4%
10,564
13.9%
17,996
20.7%

EV모터/인버터
3,188
4.2%
2,867
3.8%
3,591
4.1%

주)
매년 각 품목 내 Product Mix 가 달라 가격변동이 크고, 정보유출 우려와 수익성에 중요한 영향을 미치는 가격변동이 없었기에 가격변동추이의 기재를 생략합니다.

제품별 매출추이_2025.03.11.jpg
제품별 매출추이_2025.03.11

(2) 시장점유율

[범용전동기 시장]

범용 전동기는 산업용 분야 핵심 동력원으로 널리 사용되는 것으로 개발된 지 100년 이상의 역사를 가지고 있으며, 시장 진입 장벽은 국내의 프리미엄 효율 최저 효율제 만족 여부 및 전동기의 성능, 소형·경량화, 저소음·저진동화, 가격 저감 등이 주요 구매 결정 요소입니다. 또
한 국내 범용전동기 시장에서 효성중공업, HD현대일렉트릭에 이어 3위의 점유율을 가지고 있으며,

상기 3회사가 80%정도의 점유
를 하고 있는 과점시장으로 당사는
3위로
국내 모터 강소 기업으로 자리매김하고 있습니다.

범용 전동기 내수 시장은 대기업 계열사, 과거 계열사, 중소업체, 해외업체 등이 진입하고 있으며, 최근에는 중국산이 저가 시장 확대하고 있습니다. 경쟁업체로는 대기업 계열사인 효성중공업, HD현대일렉트릭이 있고 중소업체로는 신명전기, 을지전기, 신강모터가 있으며 해외 업체로는 유럽의 지멘스, ABB, 중국의 장쵸우, 워롱, 에이블이 있습니다.

[서보모터 & 서보드라이브, 로봇액츄에이터 시장]

서보&로봇 시장은 최근 개화기에 진입합에 따라 현재까지 업계의 점유율은 없습니다. 서보모터는 주로 로봇시장에 사용되는 모터이며, 로봇 액츄에이터는 서보모터, 감속기, 구동제어기, 엔코더 4가지로 구성되어 있습니다. 내압방폭형 서보모터의 경우 국내 유일의 생산·인증 업체로써 국내 제조 경쟁사는 없습니다. 국내 시장에서 경쟁하는 제품은 파커(Parker), 보쉬(Bosch Rexroth)와 같은 유럽산 제품으로 6개월 이상의 장납기 문제로 인하여 당사의 제품이 상대적인 경쟁 우위에 있다고 할 수 있습니다. 폭발가스 적용 현장에 적용되는 특수한 제품인 만큼 제품 적용시 법적 규제가 엄격하며 관련 인증이 제출 되어야만 적용이 가능합니다. 필수 제출 인증서는 국제 인증인 ATEX, IECeX와 국내 인증인 KGS 인증서가 필요합니다. 유럽산 제품의 경우에는 국내 인증(KGS) 취득을 위해 모델별 인증이 필요하며, 이는 가격적인 측면과 유지 보수적인 측면에서 경쟁력 저하의 요인이 되고 있습니다. 따라서 내압방폭형 서보 시장의 경우, 상당한 진입장벽을 갖추고 있으며, 향후 관련 산업의 발전과 함께 지속 성장할 시장으로 예상하고 있습니다.

고토크, 고출력 서보모터의 경우 대형 프레임 조립 기반의 서보모터 제작 기술이 수반되며, 제작 공정의 90% 이상이 수작업 조립 방식으로 진행되어 숙련된 고기능 조립자의 기술이 반드시 필요합니다. 또한, 구조적으로 대형 프레임 제작이 반드시 필요함에 따라 모터 제작 프로세스 중 함침, 로터 가공 등 대형 모터의 제작/생산 장비와 기술을 보유한 업체의 전용 제품이라 할 수 있습니다. 당사는 국내에서는 유일하게 75kW까지의 서보 모터를 생산하고 있으며, 최대 290kW 급의 서보모터 개발을 진행하고 있습니다.국내 시장에서 경쟁하는 제품은 지멘스(SIEMENS), 야스카와(YASKAWA) 등이 있으나, 납기 및 가격의 문제로 인해 상대적인 경쟁 우위에 있다고 할 수 있습니다. 특히, 전동식 사출기 시장의 급성장과 수요의 빠른 변동에 따라 시장에서 요구되는 단납기 Needs는 국내 업체만이 충족시킬 수 있어, 사출기 시장의 주도권은 지속 유지될 것이며, 유럽산 제품으로만 대응 가능했던 110kW 이상의 전동식 프레스 시장 또한 290kW 급 서보 개발 진행에 따라 점차 국산화 추진이 진행되어, 향후 새로운 매출 확대가 예상되고 있습니다.

DC전압 기반의 저전압 모터 및 드라이브 시장의 경우, 저가형 중국산 제품의 품질 및 성능 저하의 이슈로 인하여 점차 고기능, 고품질, 고정밀도를 갖춘 국산 제품으로의 전환이 이루어지고 있습니다. 기술의 고도화는 제어 시장 저변을 확대할 수 있는 품질적, 가격적 요건을 갖추는 계기가 되었고, 관련 산업의 폭발적인 성장에 따라 커진 수요 시장만큼 적용 기술의 진입 장벽이 형성되어 저가형, 저품질 제품의 적용 범위는 점차 줄어 들고 있습니다. 이는 당사가 저전압 시장 진입을 위한 경쟁력 확보 요소이며, 수요처 확대 및 대량 생산에 따른 원가경쟁력으로 시장을 주도할 수 있는 진입장벽을 충분히 갖추고 있다고 할 수 있습니다.고기능, 고성능 서보드라이브 및 서보모터의 시장은 치열한 경쟁시장이라 할 수 있습니다. 특히, 품질과 성능, 폐쇄적인 자체 통신 기능 등은 반도체, 2차전지, 디스플레이와 같은 국내 서보 주요 적용 시장에서는 극복하기 어려운 진입장벽입니다. 하지만, 해외 시장에서는 개방형 기술과 고객에게 특화된 특주형 제품이 요구되고 있으며, 당사는 기술 개방과 함께 고객 맞춤형 대응 전략을 기반으로 Niche market의 새로운 주도권을 공략하고 있습니다.서보드라이브의 경우, 현재 국내 220V(330V) 자동화장비용 시장은 폐쇄형 통신규약으로 Lock-in 하는 일본제품이 주도를 하고 있으나 점차 개방형 통신규약이 보급되면서 시장 진입장벽이 급속히 낮아질 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 새로 개발한 경박단소형 H1시리즈의 성능과 가격 경쟁력을 앞세워 이 시장을 집중 공략하 있으며, 50W에서 75kW까지 다양한 제품군을 보유하고 있어 고객의 요구에 탄력적인 대응이 가능합니다. 최근 당사 제품의 우수성을 인정받아 일본제품을 대체하는 미국시장의 H사에 연간 1,000만불 규모의 상담이 구체적으로 진행되고 있습니다. 또한 당사는 향후 고성장이 예상되는 협동로봇, 웨어러블로봇, 물류로봇(AVG, AMR), 휴머노이드용 액추에이터등에 사용되는 인체에 감전 위험이 없는 24V, 48V 시장에서 선제적인 제품개발로 선두주자로 자리매김을 하고 있습니다.그럼에도 불구하고, 향후 관련 시장의 성장이 지속되어 경쟁회사가 증가하고 단가 인하 경쟁에 노출되거나, 당사의 기술 개발 노력에도 불구하고 우수한 품질의 제품을 적시에 출시하지 못할 경우 당사의 시장점유율, 경영 실적 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[모빌리티용 구동모듈 시장]당사의 신규사업인 모빌리티 구동모듈 시장은 차량의 초기 개발부터 OEM업체와 함께 차량에 적합한 성능과 구조로 개발되어 장착되기 때문에 배타적인 시장으로 구분할 수 있습니다. 즉, 차량에 장착되어 적용되기는 어렵지만, 한번 적용되면 차량의 Lifecycle이 끝나기 전에는 다른 경쟁사가 진입하기 어려운 구조입니다. 국내 시장에서는 기존의 대형 OEM업체들이 자체 생산을 하여 전기차에 장착하거나 Global 대기업 제품을 사용하는 상황으로 신규 진입이 어려운 것이 현실입니다.

그러나, 신규 및 중소 OEM업체들과 Off road 차량업체들은 기존의 대형 OEM업체들이 공급받는 루트를 통하여 부품(특히 구동모듈)을 공급받기 어렵습니다. 또한, 코로나로 인한 자국 산업 보호, 정부지원금 조정 등으로 국내 산업 육성 및 보호에 관한 관심이 증가됨으로써 국내 업체로의 기회가 커져가고 있지만, 국내에서는 전동화용 모듈을 맞춤 개발 및 공급할 수 있는 업체가 전무한 상황입니다. 이러한 상황은 소형모터인 저전압모터부터 대형트럭용 고출력, 고토크의 대형모터까지 개발 및 공급 가능한 당사에게 모빌리티 시장에서 주요 부품 공급업체로 성장할 수 있는 기회가 되고 있습니다.또한, 국내 시장에서 개발, DVT, 양산의 경험을 기반으로 창원공장을 “Mother Factory”로 하여, 전기차 시장의 신흥시장으로 대두되고 있는 인도 및 동남아 시장 진출은 당사가 크게 성장할 수 있을 기회로 예상되고 있습니다.또한, 당사는 세계적으로 서로 우위를 차지하려고 많은 노력과 투자를 진행하고 있는 우주산업시장에서 국내 민간기업으로는 최초로 우주발사 상업화를 목표로 개발을 진행하고 있는 I사의 발사체에 필요한 연료분사펌프용 구동모듈 개발에 참여하여 성공적인 시험 발사에 기여하였습니다. 국내에서는 경험이 없는 상황에서 고객이 필요로 하는 수준의 제품을 선제적으로 제안하고 개발하여 공급함으로써 당사의 ‘Be the First’ 전략을 입증하였습니다. 또한, 무선항공기인 드론은 매년 시장이 엄청난 속도로 커져가고 있습니다. 그 중에서도 국방용 드론 개발은 우크라이나 전쟁을 통해 더욱 빠르게 발전하고 있습니다. 당사는 국방연구소에서 주도하는 ‘유상하중 100 kg 급 CAV’ 개발 과제에 모터, 인버터, 발전기 개발 공급업체로 참여하여 신시장 참여에 적극 대응하고 있습니다.

산업 차량, 농업용 차량 등 Off-road 차량시장에서는 일반 엔진차량의 전동화보다 상당히 늦게 출발하여 전세계적으로 전동화가 시작되고 있습니다. 당사는 국내 산업 차량의 선도기업인 H사를 수요기업으로 하는 산업차량 전동화 과제에 참여함으로 국내 산업차량이 전동화를 시작하는 시점에서 선제적으로 산업차량에 적합한 구동모듈을 개발 및 공급함으로써 국내 산업차량 전동화를 이끌어 나아갈 예정이며 시장에서 선도적인 역할을 하는데 역량을 쏟을 예정입니다.

농업용 차량도 운행시간 제한 문제로 전동화가 상당히 늦게 진행되고 있으나, 최근에 소형 농업용 차량을 우선하여 전동화가 진행되고 있습니다. 국내에서도 과제를 통하여 전동화 개발을 진행하고 있으며, 당사가 대동을 수요기업으로 개발되고 있는 과제에 주도적으로 참여하여 구동모듈을 개발하여 공급함으로 농업용 차량시장에서도 선도적인 역할을 함으로 시장을 주도할 예정입니다

당사는 드론, 산업차량, 농업용차량 등 국내의 신규 전동화하는 시장에서 필요로 하는 구동모듈을 선제적으로 개발하여 공급하는 ‘Be the First’ 전략에 집중함으로써 국내 모빌리티 구동모듈분야에서 선도적인 역할을 하여 우월한 지위를 유지함과 동시에 시장지배력을 확대해 나가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

[범용전동기 시장]
당사의 범용전동기 사업은 산업용 범용전동기에 해당되며, 국가 주요 산업시설에 공급되고 있습니다. 주로 공장 또는 건설현장의 펌프 및 환풍기에 공급되는 전동기들입니다. 이러한 전방시장은 급격한 수요 변동 요인 없이, 국내 경제 성장률과 함께 안정적인 내수가 지속되고 있습니다. 통계청에 따르면 당사 범용전동기 사업의 전방시장인 펌프, 압축기, 송풍기 등의 산업규모는 '21년 기준 11조원이며, '17년부터 '21년까지 연평균 약 4%의 성장률을 보이고 있습니다.

[서보 & 로봇 시장]
최근 노동력 부족 및 인건비 상승으로 로봇 도입을 통한 자동화 및 효율화에 대한 관심이 더욱 커지고 있습니다. 또한, 로봇 가격이 합리적인 수준까지 하락하고, 인공지능 발전 등 기술이 진보함에 따라 다양한 로봇의 활용법이 탄생하고 있습니다. 비용 대비 효과, 합리적인 가격, 충분한 기술력이라는 3가지 요소가 맞아 떨어지며, 로봇과 공존하는 시대가 본격적으로 시작되고 있습니다.로봇 시장은 코로나 19 팬데믹 시기를 겪으면서 새로운 성장 국면을 맞았습니다. 위생, 건강에 대한 관심과 함께 언택트 활동에 대한 요구가 커졌고, 집에 대한 관념이 바뀌게 되며 제조업에서 쓰이던 산업용 로봇 뿐만 아니라 서비스 로봇까지 로봇 전반에 거친 수요가 증가하였습니다. 1) 인구 고령화 및 노동 인구 부족, 2) 스마트팩토리 보급, 3) 인공지능, 자율주행 등 인접 기술의 발전 등이 로봇 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
서보모터/드라이브는 협동로봇, AMR(Autonomous Mobile Robots), 웨어러블 로봇 및 휴머노이드용 액추에이터처럼 출력 및 움직임이 정밀성이 요구되는 분야에 주로 사용되고 있습니다. 로봇산업 벨류체인에서 완제품 로봇 1대에는 제어기, 기구부, 액추에이터 3가지 부품 요구됩니다. 그중 서보모터/드라이브와 감속기를 결합하여 로봇의 액추에이어를 구성하며 힘과 위치의 정확한 제어를 가능하게 합니다.

[모빌리티 구동모듈 시장]

국내외 전기차 시장은 2022년 기준 1,321만대 판매되었으며, 연 평균 15%의 고속 성장을 거듭하여 2030년에는 6,130만대 수준의 시장이 될 전망입니다. 친환경 자동차의 생산 및 내연기관 자동차의 연비 절감용 부품의 생산이 증가함에 따라 구동 부분의 모터 사용이 증가하고 있습니다. 모터는 배터리와 함께 친환경 자동차의 2대 핵심부품으로 선정되고 있으며, 강화되는 연비규제 및 온실가스 배출규제로 모터 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다. 당사는 골프카트, 특장차, 전기버스용 모터를 제조하고 있으며, 성장하는 전기차 시장의 수혜를 받을 전망입니다.전기차 시장은 중국의 강력한 전기차 산업 육성 정책, 유럽, 중국 등 주요국의 연비규제 (환경규제) 강화로 글로벌 OEM업체들의 전기차 모델 비중 확대 및 경쟁이 가속화 되고 있습니다. 2021년 7월 14일에는 유럽연합이 기후 변화 해결을 위한 입법 패키지 'Fit for 55'를 발표하여 2035년부터는 내연기관차 신차 판매를 금지하였기 때문에 신형 자동차의 라이프 싸이클이 최소 5년 정도 되는 것을 감안하면 2030년부터 내연기관차 신차 출시가 완전히 사라지게 될 것으로 전망됩니다. 또한, 중국은 2009년부터 2017년까지 보조금 365억 달러를 투입하면서 신에너지 자동차 산업을 부양했으며, 전기차와 관련된 밸류체인 전반에 걸쳐 중국 기업의 경쟁력을 강화하여 시장규모를 키워왔습니다.

한편, 대기오염이 세계 3위로 심각한 인도의 전기차 시장은 전기차 개발이 다른 국가들에 비하여 늦게 발전하기 시작했지만 인도 정부의 정책 및 지원으로 인하여 전기차 시장의 고속 성장이 예상되고 있습니다. Netscribes에 따르면 인도 전기차 시장은 2027년까지 매년 67%의 고속성장을 지속할 것으로 예상하고 있으며, Make in India 정책을 통하여 인도내 자체 생산 및 기술 습득 정책을 장려하고 있습니다. 이에 당사는 인도시장에 적극적으로 진출하고자 하며 아울러 비슷한 환경에 있는 동남아시장에도 진출 기회를 모색하고자 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 범용전동기

가격에 민감한 저가 범용시장에는 중성전기를 통한 중국 소싱을 강화하여 원가경쟁력을 높이는 동시에 창원공장 혁신을 통한 스마트팩토리를 구축하여 제조경쟁력을 높여 성능과 품질에 민감한 글로벌 프리미엄모터 마켓으로 진출하는 전략을 추구합니다(BE THE BEST). 또한 안정적인 생산과 판매를 위해 거래처와 연간/반기 판매물량계획(MOQ)을 확대하고 시장을 세분화하여 각시장별로 구매결정요소를 잘 파악하여 효과적으로 대응함으로써 관급공사를 포함한 대형 패키지 프로젝트 수주를 적극적으로 추진하고자 합니다.

한편, 현재 국내는 산업용 전동기 관련 프리미엄(IE3)등급의 최저효율제가 시행되고 있습니다. 이 등급을 미달 시 제품의 생산 및 판매를 금지하고 있습니다. 다만, 2026년 부터는 슈퍼프리미엄(IE4) 등급의 최저효율제가 시행될 예정이며 당사는 이러한 슈퍼프리미엄(IE4) 효율 전동기 개발을 위한 국책과제에 주도적으로 참여하고 있습니다. 이러한 정부의 최저효율제도 정책 변경에 따른 대체 수요 증가 및 추가적인 가격 인상이 예상되며, 전기료 인상에 따라 기존에 설치된 저효율 전동기의 교체 수요 증가도 예상됩니다.

【용량대별 전동기 최저효율제 적용 시기】

구분
0.75~15kW
15~37kW
37~200kW
200~375kW

최저 소비효율 기준
IE2급
'10년 7월~ 18년 9월
'10년 1월~ 18년 9월
'08년 7월~ 15년 9월
해당없음

효율: 87.5%
효율: 93%
효율: 95%

IE3급
18년 10월부터
18년 10월부터
15년 10월부터
16년 10월부터

효율: 89.5%
효율: 94.1%
효율: 95.8%
96.2%

출처: 산업통상 자원부

하이젠알앤엠은 한국생산기술연구원과 함께 2023년 4월부터 중형급 전동기의 성능 및 효율 향상을 위한 "중형급 정속 고효율 전동기 개발 및 실증" 국책과제를 진행 중입니다. 이번 과제는 해외 선진사의 IE4 전동기에 대한 구조 및 부품을 분석하고, 시제품 생산 관련 공정과 라인 레이아웃을 검토하는 연구 단계였습니다. 현재 IE4 전동기에 대한 구조 분석 및 생산 라인 설계가 거의 마무리된 상황입니다. 향후에는 국책과제를 수행함에 따라 중형급 IE4 전동기 생산에 필요한 핵심 기술을 확보할 것으로 예상됩니다. 이를 통해 IE4 전동기의 최저 효율 기준이 적용될 예정인 2026년까지 양산이 가능할 것으로 전망됩니다.

(나) 서보 & 로봇

당사는 전통 제조업 시장을 넘어 사용자 친화적인 시장에 맞춘 제품을 개발하고 있습니다. DC전압(24~48V) 구동형 제품으로 높은 정밀도와 사용자의 안전이 중요시되는 협동로봇, 헬스케어 로봇, 웨어러블로봇 등 다양한 분야로 전개되고 있습니다. 저전압 모터, 드라이브, 중공형 모터, 그리고 이를 결합한 모듈형태까지 모든 형태의 제품을 직접 설계 생산하여 공급 가능하며, 국내 대기업 L사의 개발 협력사로 인정받는 등 높은 수준의 기술력이 요구되는 로봇 제조역량까지 갖추었습니다. 또한 서보모터 및 구동제어기, 엔코더를 자체제작 감속기는 자체설계 역량을 갖추며, 로봇시장 개화기에 발맞추어 로봇용 액츄에이터 시장에 본격적으로 진입 하려고 하고 있습니다.

하이젠알앤엠 액츄에이터 솔루션_2025.03.11.jpg
하이젠알앤엠 액츄에이터 솔루션_2025.03.11

또한 고객 맞춤형 제품이 요구되는 특수 시장으로 적극 추진중인 영역은 방산시장이 있습니다. 당사는 유연하고 높은 개발능력으로 높은 안정성, 내환경성, 고성능을 요구하는 방산시장에서도 인정받고 있습니다. 해군의 기뢰부설함에 탑재된 기뢰부설체계의 핵심을 담당하는 고출력 모터와 드라이브를 전량 당사의 제품을 적용하여 성공적으로 실전 배치되어 운용 중에 있습니다. 현재 우크라이나-러시아 전쟁으로 글로벌 방위산업분야의 수요가 급증하고 있습니다. 특히, 대한민국의 국방기술이 세계시장에서도 인정받는 제품을 선보이고 있는데, 그 중에서도 대표적인 K9 전차, 전술차량 등에 탑재되고 있는 RCWS(원격 사격 통제 체계)에도 최적화된 저전압 특수 모터가 필요하여, 당사의 제품을 적용하기 위한 지속적인 투자와 노력을 기울이고 있습니다.

오랜 시간 쌓아온 역량 있는 서보모터 설계기술력과 안정적인 생산능력을 바탕으로 다양한 용량(0.05kW ~ 75kW)과 제품(표준형, 통신형, 내압방폭형, 저전압형, 고토크형)을 산업 여러 분야에 적용 중에 있습니다. 빠른 납기와 기술 대응력, 다양한 장비에 적용한 노하우를 기반으로 전국에 포진된 특약점을 통해 어디서든 편리하게 제품을 공급받을 수 있으며, 새로운 장비의 개발이 필요한 고객의 Needs 와 시장 상황에 따라 특주 제품의 개발 협의와 대응 등 지속적인 저변 확대를 추진하고 있습니다.

[서보 & 로봇 제품군별 전략]

저전압 서보모터 (DC24~48V)
노동인구의 감소와 노령화에 발맞춰 협동로봇, 물류로봇, 헬스케어, 웨어러블로봇 등에 적용되는 모터, 드라이브, 로봇모듈 등의 제작이 가능합니다. 제조용 로봇을 넘어 서비스용 로봇에 사용되는 모듈까지 다양한 분야에 적용 중입니다.

고전압 서보모터 (220~400V)
산업용 로봇 및 반도체장비, CNC 공작기계 등 정밀 자동화장비 시장을 대상으로 합니다. 또한, 국산 유일의 내압방폭 서보모터 라인업을 완비하여, 2차전지 및 화약, 화학 등 특수분야에서 적용이 확대되고 있습니다

고토크모터
고출력 서보모터·드라이브 시스템으로 사출기를 비롯 프레스 등 관련 응용산업에 확대 적용 중에 있으며, 당사는 75kW급 고출력 서보모터, 드라이브를 국내에서 생산 가능한 유일한 기업입니다.

SI(시스템통합) 사업
제품 판매에 그치지 않고 사용자가 필요로 하는 SI 솔루션을 직접 제공합니다. 빠르게 성장하는 스마트팩토리 시장에서 로봇과 시스템을 설계에서 적용까지 토탈 솔루션을 제공합니다.

(다) 모빌리티

모빌리티 사업의 전략은 국내 시장에서 승용차 이외의 틈새시장에서 국책과제 등을 통하여 많은 제품을 선도적으로 개발한 경험을 바탕으로(BE THE FIRST) 실적과 경험을 쌓고, 이를 토대로 신흥시장으로 대두되는 인도 및 동남아를 포함한 글로벌 Niche market으로 진출하여, 해외 시장에서 한국의 Mother Factory에서 검증된 제품을 합작생산으로 전개하여 매출 확대 및 도약하는 전략을 추구하고 있습니다

(5) 조직도

하이젠알앤엠 조직도.jpg
하이젠알앤엠 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 中 가. 업계현황, 나. 회사의현황을 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 하기 당해년도 결산실적은 향후 외부감사인의 감사의견 확정 및 정기주주총회 승인시 변경될 수 있습니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

제 18(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 17(전)기 2023년 12월 31일 현재

하이젠알앤엠 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

62,813,519,249

50,838,474,767

현금및현금성자산
10,206,024,752

17,712,437,758

단기기타금융자산
19,071,836,955

8,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
3,976,424,135

-

매출채권및기타채권
11,934,683,021

9,170,436,385

재고자산
16,671,090,634

15,291,756,879

기타유동자산
879,429,702

649,066,195

당기법인세자산
74,030,050

14,777,550

Ⅱ.비유동자산

57,371,782,014

56,682,127,501

장기매출채권및기타채권
45,771,285

-

장기기타금융자산
297,838,892

296,845,278

당기손익-공정가치측정금융자산
344,561,100

243,473,110

유형자산
26,785,383,697

26,982,085,867

영업권
28,486,272,317

28,486,272,317

무형자산
1,323,498,724

638,883,875

기타비유동자산
88,455,999

34,567,054

자산총계

120,185,301,263

107,520,602,268

부채

Ⅰ.유동부채

36,373,171,473

26,647,553,338

매입채무및기타채무
11,485,440,540

10,195,902,791

단기차입금
8,000,000,000

8,000,000,000

유동성장기차입금
16,000,000,000

6,500,000,000

유동리스부채
301,143,389

276,286,564

충당부채
305,270,131

275,377,681

계약부채
151,229,272

403,371,429

기타유동부채
130,088,141

996,614,873

Ⅱ.비유동부채

15,438,244,775

34,841,392,093

장기차입금
5,000,000,000

25,500,000,000

비유동리스부채
195,631,010

230,986,396

기타비유동부채
1,055,107,784

587,474,688

이연법인세부채
1,379,771,632

1,942,914,225

순확정급여채무
7,756,434,349

6,528,716,784

기타금융부채
51,300,000

51,300,000

부채총계

51,811,416,248

61,488,945,431

자본

Ⅰ.지배회사지분

67,584,198,048

45,314,943,824

자본금
15,444,000,000

13,693,000,000

기타불입자본
24,519,141,208

2,867,215,016

자본조정
(13,967,736,000)

(13,967,736,000)

이익잉여금
40,356,615,022

42,386,839,602

기타자본구성요소
1,232,177,818

335,625,206

Ⅱ.비지배지분

789,686,967

716,713,013

자본총계

68,373,885,015

46,031,656,837

부채및자본총계

120,185,301,263

107,520,602,268

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 18(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

하이젠알앤엠 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전)기

Ⅰ.매출액
75,886,180,614
77,247,394,706

Ⅱ.매출원가
68,810,212,758
65,760,960,964

Ⅲ.매출총이익
7,075,967,856
11,486,433,742

Ⅳ.판매비와관리비
7,445,221,406
7,149,937,457

Ⅴ.영업이익(손실)
(369,253,550)
4,336,496,285

Ⅵ.기타영업외수익
823,784,689
323,410,576

Ⅶ.기타영업외비용
883,862,591
332,685,926

Ⅷ.금융수익
657,644,221
473,405,189

Ⅸ.금융비용
1,634,413,232
2,143,833,654

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(1,406,100,463)
2,656,792,470

XI .
법인세비용(수익)

(313,220,907)
10,158,149

XII. 당기순이익(손실)
(1,092,879,556)
2,646,634,321

지배주주지분순이익
(손실)

(1,084,348,727)
2,630,359,338

비지배주주지분순이익(손실)
(8,530,829)
16,274,983

XIII.기타포괄손익
32,181,542
59,051,582

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
978,057,395
(29,297,852)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여채무의 재측정요소
(945,875,853)
94,328,967

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
(5,979,533)

XIV.총포괄이익
(1,060,698,014)
2,705,685,903

지배주주지분포괄이익
(1,133,671,968)
2,691,852,408

비지배주주지분포괄이익(손실)
72,973,954
13,833,495

XV.주당이익

기본주당순이익
(42)
109

- 자본변동표(연결)

당기연결자본변동표

제 18(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

하이젠알앤엠 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
자본조정
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.1.1(전기초)
29,500,000,000
3,194,087,508
(29,774,736,000)
368,461,103
39,335,278,805
702,879,518
43,325,970,934

연결총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
2,630,359,338
16,274,983
2,646,634,321

해외사업환산손익
-
-
-
(26,856,364)
-
(2,441,488)
(29,297,852)

순확정급여 재측정요소
-
-
-
-
94,328,967
-
94,328,967

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(5,979,533)
-
-
(5,979,533)

기타:

주식결제형주식기준보상 부여취소
-
(326,872,492)
-
-
326,872,492
-
-

자기주식 소각
(15,807,000,000)
-
15,807,000,000
-
-
-
-

2023.12.31(전기말)
13,693,000,000
2,867,215,016
(13,967,736,000)
335,625,206
42,386,839,602
716,713,013
46,031,656,837

2024.01.01.(당기초)
13,693,000,000
2,867,215,016
(13,967,736,000)
335,625,206
42,386,839,602
716,713,013
46,031,656,837

연결총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
(1,084,348,727)
(8,530,829)
(1,092,879,556)

해외사업환산손익
-
-
-
896,552,612
-
81,504,783
978,057,395

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(945,875,853)
-
(945,875,853)

기타:

주식결제형 주식기준보상
-
35,709,572
-
-
-
-
35,709,572

유상증자
1,751,000,000
21,616,216,620
-
-
-
-
23,367,216,620

2024.12.31.(당기말)
15,444,000,000
24,519,141,208
(13,967,736,000)
1,232,177,818
40,356,615,022
789,686,967
68,373,885,015

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 18(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

하이젠알앤엠 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,632,697,872)

7,046,361,791

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,440,353,529)

8,854,535,420

2. 이자의 수취
512,501,608

436,310,885

3. 이자의 지급
(1,645,593,451)

(2,134,576,894)

4. 법인세의 납부
(59,252,500)

(109,907,620)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(17,067,185,680)

825,537,683

1. 단기금융상품의 증가
(20,064,525,440)

(8,000,000,000)

2. 단기금융상품의 감소
5,000,000,000

10,000,000,000

3. 장기기타금융자산의 증가
(100,000,000)

(43,080,000)

4. 국고보조금의 수령
-

168,000,000

5. 유형자산의 취득
(1,176,627,076)

(1,298,847,902)

6. 무형자산의 취득
(726,033,164)

(9,259,907)

7. 유형자산의 처분
-

8,725,492

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

12,053,210,490

(4,915,376,208)

1. 단기차입금의 상환
-

(6,000,000,000)

2. 유동성장기차입금의 상환
(11,000,000,000)

(2,657,500,000)

3. 장기차입금의 차입
-

4,000,000,000

4. 리스료의 지급
(314,006,130)

(257,876,208)

5. 유상증자
23,367,216,620

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(7,646,673,062)

2,956,523,266

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

17,712,437,758

14,790,888,710

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

140,260,056

(34,974,218)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

10,206,024,752

17,712,437,758

- 별도 재무상태표

재무상태표

제 18(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 17(전)기 2023년 12월 31일 현재

하이젠알앤엠 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

58,735,923,203

46,338,696,427

현금및현금성자산
9,247,181,879

16,415,622,481

단기기타금융자산
19,071,836,955

8,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
3,976,424,135

-

매출채권및기타채권
11,552,638,734

8,843,986,421

재고자산
14,161,869,279

12,768,788,865

기타유동자산
651,942,171

295,521,110

당기법인세자산
74,030,050

14,777,550

Ⅱ.비유동자산

60,732,938,050

60,320,016,011

장기매출채권및기타채권
45,771,285

-

장기기타금융자산
297,838,892

296,845,278

당기손익-공정가치측정금융자산
344,561,100

243,473,110

종속기업및관계기업투자
6,682,596,000

6,682,596,000

유형자산
23,648,006,937

24,060,829,306

영업권
28,486,272,317

28,486,272,317

무형자산
1,227,891,519

550,000,000

자산총계

119,468,861,253

106,658,712,438

부채

Ⅰ.유동부채

38,450,379,097

27,703,623,687

매입채무및기타채무
13,562,648,164

11,251,973,140

단기차입금
8,000,000,000

8,000,000,000

유동성장기차입금
16,000,000,000

6,500,000,000

유동리스부채
301,143,389

276,286,564

충당부채
305,270,131

275,377,681

계약부채
151,229,272

403,371,429

기타유동부채
130,088,141

996,614,873

Ⅱ.비유동부채

15,438,244,775

34,841,392,093

장기차입금
5,000,000,000

25,500,000,000

비유동리스부채
195,631,010

230,986,396

기타비유동부채
1,055,107,784

587,474,688

이연법인세부채
1,379,771,632

1,942,914,225

순확정급여채무
7,756,434,349

6,528,716,784

기타금융부채
51,300,000

51,300,000

부채총계

53,888,623,872

62,545,015,780

자본

Ⅰ.자본금

15,444,000,000

13,693,000,000

Ⅱ.기타불입자본

24,398,546,755

2,746,620,563

Ⅲ.자본조정

(13,967,736,000)

(13,967,736,000)

Ⅴ.이익잉여금

39,705,426,626

41,641,812,095

자본총계

65,580,237,381

44,113,696,658

부채와자본총계

119,468,861,253

106,658,712,438

- 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 18(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

하이젠알앤엠 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

I. 매출액
75,838,866,485
76,060,495,455

II. 매출원가
69,566,234,737
65,390,813,701

III. 매출총이익
6,272,631,748
10,669,681,754

IV. 판매비와관리비
6,585,202,318
6,353,720,606

V. 영업이익(손실)
(312,570,570)
4,315,961,148

VI. 기타영업외수익
804,674,967
299,578,337

VII. 기타영업외비용
819,065,909
321,122,278

VIII. 금융수익
657,644,221
473,405,189

IX. 금융비용
1,634,413,232
2,143,833,654

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,303,730,523)
2,623,988,742

XI. 법인세비용(수익)

(313,220,907)
10,158,149

XII. 당기순이익(손실)

(990,509,616)
2,613,830,593

XIII. 기타포괄손익

(945,875,853)
88,349,434

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여채무 재측정요소
(945,875,853)
94,328,967

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
(5,979,533)

XIV. 총포괄이익

(1,936,385,469)
2,702,180,027

XVI. 주당이익

기본주당순이익
(38)
107

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 18(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

하이젠알앤엠 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
자본조정
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
주식선택권

2023.01.01(전기초)
29,500,000,000
2,746,620,563
326,872,492
(29,774,736,000)
5,979,533
38,606,780,043
41,411,516,631

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
2,613,830,593
2,613,830,593

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
-
94,328,967
94,328,967

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
(5,979,533)
-
(5,979,533)

기타:

주식결제형주식기준보상 부여취소
-
-
(326,872,492)
-
-
326,872,492
-

자기주식 소각
(15,807,000,000)
-
-
15,807,000,000
-
-
-

2023.12.31(전기말)
13,693,000,000
2,746,620,563
-
(13,967,736,000)
-
41,641,812,095
44,113,696,658

2024.01.01(당기초)
13,693,000,000
2,746,620,563
-
(13,967,736,000)
-
41,641,812,095
44,113,696,658

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
(990,509,616)
(990,509,616)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
-
(945,875,853)
(945,875,853)

기타:

주식결제형 주식기준보상
-
-
35,709,572
-
-
-
35,709,572

유상증자
1,751,000,000
21,616,216,620
-
-
-
-
23,367,216,620

2024.12.31.(당기말)
15,444,000,000
24,362,837,183
35,709,572
(13,967,736,000)
-
39,705,426,626
65,580,237,381

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 18(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

하이젠알앤엠 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,473,328,287)

6,548,471,564

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,280,983,944)

8,356,645,193

2. 이자의 수취
512,501,608

436,310,885

3. 이자의 지급
(1,645,593,451)

(2,134,576,894)

4. 법인세의 납부
(59,252,500)

(109,907,620)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(16,771,225,193)

1,055,674,922

1. 단기금융상품의 증가
(20,064,525,440)

(8,000,000,000)

2. 단기금융상품의 감소
5,000,000,000

10,000,000,000

3. 장기기타금융자산의 증가
(100,000,000)

(43,080,000)

4. 국고보조금의 수령
-

168,000,000

5. 유형자산의 취득
(882,357,753)

(1,069,245,078)

6. 무형자산의 취득
(724,342,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

12,053,210,490

(4,915,376,208)

1. 단기차입금의 상환
-

(6,000,000,000)

2. 유동성장기차입금의 상환
(11,000,000,000)

(2,657,500,000)

3. 장기차입금의 차입
-

4,000,000,000

4. 리스료의 지급
(314,006,130)

(257,876,208)

5. 유상증자
23,367,216,620

-

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(7,191,342,990)

2,688,770,278

V.기초의 현금및현금성자산

16,415,622,481

13,753,483,216

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

22,902,388

(26,631,013)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

9,247,181,879

16,415,622,481

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 18(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17 (전)기

Ⅰ.처분전이익잉여금
39,401,426,626
41,337,812,095

전기이월이익잉여금
41,337,812,095
38,302,780,043

주식결제형종업원급여적립금
0
326,872,492

보험수리적손익
(945,875,853)
94,328,967

당기순이익
(990,509,616)
2,613,830,593

Ⅱ.이익잉여금처분액
0
0

배당금
0
0

이익준비금
0
0

현금배당
0
0

Ⅲ.차기이월이익잉여금
39,401,426,626
41,337,812,095

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
7.8억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.24억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 또한 주주총회 1주일전 당사 홈페이지(
http://www.higenrnm.com)에 게재 될 예정입니다.- 당사는 2025년 3월 26일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에 서 안건이 부결되거나 수정할 사항이 발생될 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 변동사항은 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음
- 코스닥협회 주총분산 자율준수프로그램 참여