명신산업 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 명신산업

주주총회소집공고
6.0
명신산업 주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
명신산업 주식회사

대 표 이 사 :
최우철

본 점 소 재 지 :
경상북도 경주시 천북면 천북산단로91

(전 화)054-740-2665

(홈페이지)http://
myoungshinindustry.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경실장
(성 명)임동신

(전 화)054-740-2665

주주총회 소집공고

(제43기 정기주주총회)

상법 제365조 및 회사 정관 제20조에 의거 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 따라 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시

2. 장소 : 경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91 명신산업(주) 본사 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

: 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제43기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 배당예정사항 : 1주당 배당금 150원 (액면 배당율 30%)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를
이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 수여기간

- 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타 사항

-주주총회관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 개최일시 및 장소변경이 있는 경우 지체 없이 재공고할 예정입니다.

2025년 3월 11일

명신산업 주식회사

대표이사 최 우 철

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강승윤(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2024-1회차
2024-02-14
내부회계관리제도 운영실태 보고
-

제42기 재무제표 승인
찬성

2024-2회차
2024-03-13
배당기준일 및 현금배당액 결정
찬성

제42기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정
찬성

2024-3회차
2024-03-20
감사의 내부회계관리제도 평가보고
-

외부감사인 감사 후 재무제표 승인
찬성

2024-4회차
2024-03-28
대표이사 중임
찬성

2024-5회차
2024-06-14
채무보증의 건
찬성

2024-6회차
2024-10-15
Simwon America Corp.에 대한 채무보증 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
21
21
-

※ 인원수 : 2024년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사수
※ 주총승인금액 : 사내이사의 보수를 포함한 금액
※ 지급총액 : 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게
지급한 총액
※ 1인당 평균 지급액 : 2024년 재직한 사외이사의 1인당 보수액의 합의 평균

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여

(주)엠에스오토텍

(지배회사)

2024.01.01~2024.12.31
170
7.9%

매입
(주)명신(기타특수관계자)
2024.01.08
226
10.5%

채무보증
(주)엠에스오토텍(지배회사)
2024.01.01~2024.03.29
52
2.4%

2024.03.30~2024.07.01
46
2.1%

2024.07.02~2024.07.29
39
1.8%

2024.01.01~2024.06.13
45
2.1%

2024.06.14~2024.10.30
39
1.8%

2024.10.31~2024.12.31
36
1.7%

채무보증
(주)심원테크(종속회사)
2024.01.01~2024.07.25
110
5.1%

2024.01.01~2024.12.09
120
5.6%

채무보증

SIMWON AMERICA CORP

(종속회사)

2024.01.01~2024.03.31
203
9.4%

2024.04.01~2024.06.30
192
8.9%

2024.07.01~2024.09.30
181
8.4%

2024.10.01~2024.12.31
115
5.3%

채무보증

SIMWON NA CORP

(종속회사)

2024.01.01~2024.12.31
818
37.9%

2024.01.01~2024.12.31
614
28.4%

-상기 비율은 최근사업연도말(2023.12.31) 현재 별도재무상태표 자산총액 2,161억원의 1%이상인 거래입니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)엠에스오토텍

(지배회사)

대여
2024.01.01~2024.12.31
170
7.9%

매출/매입
2024.01.01~2024.12.31
64
3.0%

채무보증
2024.01.01~2024.03.29
52
2.4%

2024.03.30~2024.07.01
46
2.1%

2024.07.02~2024.07.29
39
1.8%

2024.01.01~2024.06.13
45
2.1%

2024.06.14~2024.10.30
39
1.8%

2024.10.31~2024.12.31
36
1.7%

(주)명신(기타특수관계자)
매출/매입
2024.01.01~2024.12.31
281
13.0%

(주)심원테크(종속회사)
매출/매입
2024.01.01~2024.12.31
1,291
59.7%

채무보증
2024.01.01~2024.07.25
110
5.1%

2024.01.01~2024.12.09
120
5.6%

(주)심원

(기타특수관계자)

매출/매입
2024.01.01~2024.03.04
131
6.1%

SIMWON AMERICA CORP

(종속회사)

채무보증
2024.01.01~2024.03.31
203
9.4%

2024.04.01~2024.06.30
192
8.9%

2024.07.01~2024.09.30
181
8.4%

2024.10.01~2024.12.31
115
5.3%

SIMWON NA CORP

(종속회사)

채무보증
2024.01.01~2024.12.31
818
37.9%

2024.01.01~2024.12.31
614
28.4%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)산업의 특성
자동차 부품 산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3만여개에 달하는 다종/다수의 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 미치고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차부품의 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요합니다.
최근에는 전기차등 친환경차의 점유율이 확대되고 주요국의 탄소중립 관련 정책등으로 인한 규제로 다양한 분야의 R&D가 진행되고 있습니다2)산업의 성장성2024년 자동차 산업은 지난해에 있어 회복세를 보이고 있으나, 내수는 경기부진 지속, 고금리로 인한 소비심리 위축, 전기차 수요 침체로 감소하였으나, 수출은 북미시장의 수요 지속 및 국산차량의 글로벌 수요확대로 소폭 증가 하였습니다.2024년 글로벌 자동차 판매는 공급망 개선에 따른 대기수요 소진으로 회복세를 보이고 있으나, 고금리 및 전기차 수요 침체, 주요국 신차 가격 상승 등으로 인한 증가폭 둔화로 전년대비 1.8% 수준의 증가를 보였습니다.2025년 글로벌 자동차 수요는 경기부진 및 미국의 통상환경 불확실성 확대, 러시아-우크라이나 전쟁과 중동사태 등 지정학적 리스크에도 불구하고 인플레이션 완화 및 금리인하, 전기차의 대체 구매로 HEV 수요 증가, 신차 효과, 주요 완성차 업체의 구매혜택 강화등으로 3.3% 증가한 약 9,470만대로 전망되고 있습니다.

[자동차 부품사 매출 현황]

구분
매출 실적(억원)

OEM
증감율
A/S
증감율
수출
증감율
기타
증감율
합 계
증감율

2020
509,089
-
35,636
-
184,808
-
540,000
-
1,269,533
-

2021
552,215
8.47%
38,655
8.47%
216,557
17.18%
550,000
1.85%
1,357,427
6.92%

2022
599,350
8.54%
41,955
8.54%
250,674
15.75%
553,000
0.55%
1,444,979
6.45%

2023
766,016
27.81%
53,621
27.81%
260,166
3.79%
568,000
2.71%
1,647,803
14.04%

Source) 한국자동차산업협동조합3)경기변동의 특징
자동차 부품 산업은 전방산업인 완성차 산업의 경기변동과 밀접하게 연관되어 있으며, 완성차 판매량 등에 민감한 특성을 보이고 있습니다. 자동차는 고가의 내구재로서 상대적으로 저렴한 가전전자제품, 식음료품, 그리고 생필품 등에 비해 경기변동에 의한 영향력이 크게 나타나고 있습니다. 1950년대 태동기 이래 줄곧 성장해오던 자동차 산업은 97년 기아사태 및 국내 경기부진의 영향과 98년 외환위기 사태 이후 경기변동이 가장 큰 변수로 등장하게 됩니다. 내수시장은 자동차 대중화 확산기였던 2000년대 이전까지는 경기변동에도 불구하고 고성장을 지속해 왔지만, 자동차 보급이 성숙단계에 들어선 지금 내수시장은 성장보다 경기변동과 정부의 산업 지원정책 및 노사 관계등에 영향을 받고 있습니다. 또한 글로벌화에 따라 현지생산이 증대됨에 따라 각국의 현지사정에 의한 영향이 확대되고 있습니다. 최근의 경우에는 코로나 19 사태 등 다양한 경기변동에 영향을 주는 사건들이 발생 및 글로벌 경기 둔화에 따라 전반적인 완성차 판매량 감소에 따라 자동차 부품, 차체 부품 산업의 성장성에도 영향이 있습니다.(4)경쟁요소자동차 부품 산업은 취급하는 품목에 따라 특성이 차별화될 수 있습니다. 상위 부품업체의 경우에는 선도기술과 신제품개발에 집중하기 위해 자본집약적 형태를 보이고있고, 하위 부품업체의 경우에는 노동력 투입이 많은 제품을 취급함에 따라 노동집약적인 형태를 보이고 있습니다. 상위 부품업체의 경우 막대한 자본투자가 요구되는 장치산업으로서 제품의 연구 개발, 수주, 양산, 고객대응, 그리고 단종까지 수 년의 기간이 소요되기 때문에 몇몇의 업체 들에 의해 진입장벽이 구축되어 있습니다. 이러한 진입장벽은 대규모의 자본을 지닌 대기업 일지라도 시장 선진입 후 성공 가능성을 떨어트리는 요인으로 작용하고 있습니다.
연결회사가 속한 차체용 핫스탬핑 부품 산업의 경우에도, 고객사와의 오랜 유대관계라는 진입장벽 외에 균일한 제품의 양산 능력, 원가 절감 경쟁력 등을 바탕으로한 기술 진입장벽이 구축되어 있으며, 초기 대규모 설비투자가 수반되는 장치산업의 특징상의 자본 진입장벽이 구축되어 있습니다. 연결회사는 핫스탬핑용 차체 부품 분야에서 오랜 업력과 연구개발 특허 및 고객사 물량증가, 신차개발에 적극적으로 대응하여경쟁우위를 지킬것이며, 향후에도 해외 완성차 업체向 매출을 증대시키기 위하여 신차 수주 및 신규 고객사 확대를 지속적으로 추진할 예정입니다.(5)자금조달상의 특성당사의 주력 생산품목인 자동차용 차체 부품의 경우 경기변동 및 금속, 전자등의 다양한 제조업 분야와 연관되어 있습니다. 당사는 원재료의 수급 및 적정재고와 채권관리를 통해 당사 및 종속회사들이 안정적인 현금흐름을 운영하고 있으며, 투자와 관련된 자금은 자체자금 및 국내외 금융기관 대출을 통해 조달하고 있습니다.(6)관련 법령 또는 정부의 규제등

(가) 하도급거래공정화에관한법률

하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.

(나) 대기환경보전법대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(다) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(라) 자원의절약과재활용촉진에관한법률자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(마) 폐기물관리법폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(바) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

(아) 기타

기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.

1)안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치및관리에관한법률, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법

2)공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법

3)환경 관련

물환경보전법, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률, 대기관리권역의 대기환경 개선에 관한 특별법

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 핫스탬핑 공법을 활용한 차체부품 제조사업을 영위하고 있습니다. 차체부품업체(통상적으로 1차 협력업체)는 당사의 부품 등을 조립하여 결합부품(Module)의 형태로 완성차 업체에 납품하고 있습니다. 따라서 당사의 최종 수요처는 완성차업체이나 당사의 주요 매출처는 1차 협력업체입니다. 또한 당사의 주요 연결종속법인인 미국심원은 글로벌 전기자동차업체의 1차 납품업체이며, 중국현지종속법인 또한 글로벌 전기자동차업체의 납품업체로서 중국 내수 및 유럽시장에 제품을 공급하고 있습니다. 각 완성차 업체별 매출액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

품목
매출액
제품설명

2024연도(제43기)
2023연도(제42기)
2022연도(제41기)

자동차

차체부품

544,207
529,764
469,644
현대/기아차向 차체용 핫스탬핑 부품류 외

1,029,611
1,209,141
1,045,598
글로벌 전기자동차 고객사向 차체용 핫스탬핑 부품류

합계
1,573,818
1,738,905
1,515,242
-

(나) 공시대상 사업부문의 구분

보고부문
내 용

자동차차체부품(핫스탬핑)
차체골격 구조 및 개폐장치 등 자동차 뼈대를 구성하는 부품의 제조 및 판매

FLOOR류
FRONT / CENTER / REAR FLOOR로 구분되며, 차체의 바닥을 형성

MOVING류
차량의 입출 및 방진, 방수 기능을 수행하며, Door, Trunk Lid, Tail Gate로 구분

SIDE류
자동차 바디의 기둥 역할을 하는 부품으로 정면 및 측면충돌시 충돌에너지를 흡수하고 차체가 변형에 의하여 차 실내로 침투하는 것을 방지하여 승객을 보호하는 기능

금형제품
차체부품의 프레스 성형을 위한 금형의 제조 및 판매

(2) 시장점유율

당사와 종속회사들은 현대/기아차 및 글로벌 전기자동차에 자동차용 차체부품을 공급하고 있습니다. 부품공급사들은 여러 종류의 제품들이 혼재되어 있어 객관적인 시장점유율의 산출은 어려운 상황입니다.다만, 국내의 자동차 부품공급이외에 미국과 중국의 종속회사등을 통해 글로벌 전기차 고객사에 부품을 공급하고 있으며, 고객사내 높은 비중을 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품 산업은 취급하는 품목에 따라 특성이 차별화될 수 있습니다. 상위 부품업체의 경우에는 선도기술과 신제품개발에 집중하기 위해 자본집약적 형태를 보이고있고, 하위 부품업체의 경우에는 노동력 투입이 많은 제품을 취급함에 따라 노동집약적인 형태를 보이고 있습니다. 상위 부품업체의 경우 막대한 자본투자가 요구되는 장치산업으로서 제품의 연구개발, 수주, 양산, 고객대응, 그리고 단종까지 수 년의 기간이 소요되기 때문에 몇몇의 업체들에 의해 진입장벽이 구축되어 있습니다. 이러한 진입장벽은 대규모의 자본을 지닌 대기업일지라도 시장 선진입 후 성공 가능성을 떨어트리는 요인으로 작용하고 있습니다.

당사가 속한 차체용 핫스탬핑 부품 산업의 경우에도, 고객사와의 오랜 유대관계라는 진입장벽 외에 균일한 제품의 양산 능력, 원가 절감 경쟁력 등을 바탕으로한 기술 진입장벽이 구축되어 있으며, 초기 대규모 설비투자가 수반되는 장치산업의 특징상의 자본 진입장벽이 구축되어 있습니다. 당사는 핫스탬핑용 차체 부품 분야에서 오랜 업력과 연구개발 특허 등을 바탕으로 국내에 확고한 진입장벽을 구축하였으며, 국내 특정 자동차 업체에 대한 매출 의존도를 낮추기 위하여 해외 완성차 Maker에 대한 꾸준한 영업시도를 통해 글로벌 전기자동차 업체 등에 수주를 확정짓거나 제품을 납품중에 있습니다. 향후에도 해외 완성차 업체向 매출을 증대시키기 위하여 글로벌 영업을 지속적으로 추진할 예정입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제43기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표
승인의 건
※ 배당예정사항 : 1주당 배당금 150원 (액면 배당율 30%)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요 '참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 회사의 가결산 자료로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 43(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 42(전) 기 2023년 12월 31일 현재

명신산업 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

704,495,197,208

646,838,346,174

현금및현금성자산
266,602,309,847

252,817,761,204

단기금융상품
35,287,836,472

347,506,250

매출채권및기타채권
244,078,324,940

219,640,030,186

재고자산
123,489,966,504

131,267,429,350

기타유동자산
29,703,104,310

38,690,359,037

당기법인세자산
4,953,591,917

4,075,260,147

파생상품자산
380,063,218

Ⅱ. 비유동자산

505,819,301,996

398,037,651,754

장기금융상품
10,000,000

830,000,000

기타금융자산
292,390,000

310,135,000

사외적립자산
2,714,992,518

1,462,457,609

장기성매출채권및기타채권
5,286,114,995

21,391,522,634

유형자산
459,316,051,814

355,136,685,886

무형자산
2,770,422,529

1,536,456,878

투자부동산
21,301,780,907

1,545,049,530

기타비유동자산
-

12,036,090,325

이연법인세자산
14,127,549,233

3,789,253,892

자산총계

1,210,314,499,204

1,044,875,997,928

부 채

Ⅰ. 유동부채

286,442,903,262

326,691,683,512

매입채무및기타채무
178,341,030,847

214,819,438,883

단기차입부채
72,640,578,784

72,298,907,867

유동금융보증채무
54,450,000

338,748,696

당기법인세부채
20,313,645,820

13,793,696,784

기타유동부채
15,093,197,811

25,440,891,282

Ⅱ. 비유동부채

226,449,527,955

183,028,757,319

장기성매입채무및기타채무
1,110,435,000

30,000,000

장기차입부채
209,978,233,544

175,048,294,259

이연법인세부채
12,614,113,734

5,448,494,391

확정급여부채
2,515,933,200

2,110,336,108

기타충당부채
230,812,477

202,621,365

금융보증채무
-

189,011,196

부채총계

512,892,431,217

509,720,440,831

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분

697,422,067,987

535,155,557,097

자본금
26,235,066,500

26,235,066,500

자본잉여금
148,409,790,291

148,409,790,291

기타자본항목
(28,501,686,041)

(28,501,686,041)

기타포괄손익누계액
49,788,054,054

10,947,146,707

이익잉여금
501,490,843,183

378,065,239,640

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

697,422,067,987

535,155,557,097

부채및자본총계

1,210,314,499,204

1,044,875,997,928

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 43(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

명신산업 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ. 매출액
1,573,818,204,184
1,738,905,096,629

Ⅱ. 매출원가
1,349,204,044,511
1,453,752,019,764

Ⅲ. 매출총이익
224,614,159,673
285,153,076,865

Ⅳ. 판매비와관리비
76,494,405,091
77,040,693,154

일반판매비와관리비
76,489,200,391
78,545,181,776

대손상각비(환입)
5,204,700
(1,504,488,622)

Ⅴ. 영업이익
148,119,754,582
208,112,383,711

금융수익
47,528,416,855
25,395,348,812

금융비용
31,816,152,395
36,940,041,802

기타수익
6,655,669,777
9,683,427,259

기타비용
1,946,807,737
5,878,682,612

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
168,540,881,082
200,372,435,368

법인세비용
39,501,662,545
47,720,822,653

Ⅶ. 당기순이익
129,039,218,537
152,651,612,715

Ⅶ. 기타포괄손익
38,474,305,653
(1,295,609,995)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,365,255,354
(1,056,994,089)

확정급여채무의 재측정요소
(366,601,694)
(1,021,567,192)

기타포괄손익누계액 법인세율변동효과
-
(35,426,897)

토지재평가이익
1,731,857,048
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
37,109,050,299
(238,615,906)

해외사업환산손익
37,109,050,299
(238,615,906)

Ⅷ. 총포괄손익
167,513,524,190
151,356,002,720

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
2,459
2,909

희석주당이익
2,459
2,909

연 결 자 본 변 동 표

제 43(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

명신산업 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유지분

2023.01.01(당기초)
26,235,066,500
261,777,443,487
(28,501,686,041)
11,221,189,510
113,067,540,921
383,799,554,377
-
383,799,554,377

이익잉여금 전입
-
(113,367,653,196)
-
-
113,367,653,196
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
152,651,612,715
152,651,612,715
-
152,651,612,715

재측정요소
-
-
-
-
(1,021,567,192)
(1,021,567,192)
-
(1,021,567,192)

법인세율변동효과
-
-
-
(35,426,897)
-
(35,426,897)
-
(35,426,897)

해외사업환산손익
-
-
-
(238,615,906)
-
(238,615,906)
-
(238,615,906)

2023.12.31(당기말)
26,235,066,500
148,409,790,291
(28,501,686,041)
10,947,146,707
378,065,239,640
535,155,557,097
-
535,155,557,097

2024.01.01(당기초)
26,235,066,500
148,409,790,291
(28,501,686,041)
10,947,146,707
378,065,239,640
535,155,557,097
-
535,155,557,097

당기순이익
-
-
-
-
129,039,218,537
129,039,218,537
-
129,039,218,537

재측정요소
-
-
-
-
(366,601,694)

(
366,601,694)

-

(
366,601,694)

이익배당
-
-
-
-
(5,247,013,300)

(
5,247,013,300)

-

(
5,247,013,300)

토지재평가이익
-
-
-
1,731,857,048
-
1,731,857,048
-
1,731,857,048

해외사업환산손익
-
-
-
37,109,050,299
-
37,109,050,299
-
37,109,050,299

2024.12.31(당기말)
26,235,066,500
148,409,790,291
(28,501,686,041)
49,788,054,054
501,490,843,183
697,422,067,987
-
697,422,067,987

연 결 현 금 흐 름 표

제 43(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

명신산업 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

205,746,710,270

246,191,220,695

영업에서 창출된 현금흐름
243,706,930,467

301,069,667,757

당기순이익
129,039,218,537

152,651,612,715

당기순이익조정을 위한 가감
90,974,595,432

112,248,383,390

영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동
23,693,116,498

36,169,671,652

법인세 납부
(37,960,220,197)

(54,878,447,062)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(161,192,323,539)

(60,665,602,201)

단기금융상품의 감소
347,506,250

1,933,466,600

장기금융상품의 감소
831,925,794

215,744,499

단기대여금의 감소
1,011,583,338

1,000,000,000

장기대여금의 감소
-

6,667,996

보증금의 감소
115,824,753

77,613,490

금융리스채권의 회수
822,862,235

794,600,709

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-

60,482,522

유형자산의 처분
1,897,040,623

1,285,062,788

배당수취액
875,000

875,000

이자수취액
6,980,550,734

3,708,824,531

단기금융상품의 증가
(35,287,836,472)

(347,506,250)

장기금융상품의 증가
-

(120,000,000)

단기대여금의 증가
(20,391,884,646)

-

장기대여금의 증가
(38,998,000)

-

보증금의 증가
(1,749,563,534)

(44,818,510)

유형자산의 취득
(103,985,970,168)

(57,387,511,039)

무형자산의 취득
(1,236,700,000)

(2,025,408)

투자부동산의 취득
(10,509,539,446)

-

기타비유동자산의 감소
-

(11,847,079,129)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(33,282,285,292)

(69,052,489,234)

단기차입금의 차입
29,952,500,000

27,957,093,321

장기차입금의 차입
40,210,000,000

39,524,400,000

임대보증금의 증가
1,125,435,000

75,000,000

임대보증금의 감소
-

(90,000,000)

단기차입금의 상환
(47,000,000,000)

(63,113,834,734)

유동성장기차입금의 상환
(18,880,581,000)

(35,755,642,064)

장기차입금의 상환
(6,249,980,000)

(13,485,325,000)

리스부채의 상환
(10,674,866,188)

(9,358,035,674)

이자지급액
(16,517,779,804)

(14,806,145,083)

배당금의 지급
(5,247,013,300)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

11,272,101,439

116,473,129,260

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,512,447,204

136,162,552,051

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

252,817,761,204

182,079,893

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

266,602,309,847

252,817,761,204

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 43(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 42(전) 기 2023년 12월 31일 현재

명신산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

111,198,477,974

91,012,259,374

현금및현금성자산
45,863,229,047

47,344,672,534

단기금융상품
-

347,506,250

매출채권및기타채권
42,651,344,437

23,431,492,232

재고자산
21,134,841,154

17,969,721,478

기타유동자산
1,549,063,336

1,918,866,880

Ⅱ. 비유동자산

116,433,698,761

125,086,008,322

장기금융상품
6,000,000

6,000,000

기타금융자산
292,390,000

310,135,000

사외적립자산
1,168,185,714

1,151,573,285

장기성매출채권및기타채권
3,114,603,492

20,723,916,475

종속기업및관계기업투자
30,759,427,322

30,759,427,322

유형자산
76,864,406,353

56,786,640,536

무형자산
84,100,000

-

기타비유동자산
3,451,317,215

14,435,310,610

이연법인세자산
693,268,665

913,005,094

자산총계

227,632,176,735

216,098,267,696

부 채

Ⅰ. 유동부채

14,079,852,430

10,207,330,944

매입채무및기타채무
11,846,579,034

6,719,509,466

단기차입부채
140,569,294

27,437,158

당기법인세부채
995,643,284

1,719,583,517

금융보증채무
1,007,084,998

1,645,082,456

기타유동부채
89,975,820

95,718,347

Ⅱ. 비유동부채

4,711,172,779

2,825,552,638

장기차입부채
653,680,802

85,213,507

기타비유동금융부채
9,800,000

-

기타충당부채
230,812,477

202,621,365

금융보증채무
3,816,879,500

2,537,717,766

부채총계

18,791,025,209

13,032,883,582

자 본

자본금
26,235,066,500

26,235,066,500

자본잉여금
148,409,790,291

148,409,790,291

기타자본항목
(28,501,686,041)

(28,501,686,041)

기타포괄손익누계액
2,108,322,559

970,119,809

이익잉여금(결손금)
60,589,658,217

55,952,093,555

자본총계

208,841,151,526

203,065,384,114

부채와자본총계

227,632,176,735

216,098,267,696

포 괄 손 익 계 산 서

제 43(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

명신산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ. 매출액
176,342,821,556
167,028,659,727

Ⅱ. 매출원가
158,172,034,446
141,298,255,502

Ⅲ. 매출총이익
18,170,787,110
25,730,404,225

Ⅳ. 판매비와관리비
9,339,826,654
11,514,801,622

일반판매비와관리비
9,339,826,654
12,605,084,031

대손상각비(환입)
-
(1,090,282,409)

Ⅴ. 영업이익
8,830,960,456
14,215,602,603

금융수익
9,031,097,215
7,344,189,925

금융비용
4,342,847,069
5,362,330,059

기타수익
349,828,299
1,336,497,195

기타비용
631,446,130
153,422,639

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
13,237,592,771
17,380,537,025

법인세비용
3,126,931,976
2,572,946,943

Ⅶ. 당기순이익
10,110,660,795
14,807,590,082

Ⅶ. 기타포괄손익
912,119,917
(151,669,181)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
912,119,917
(151,669,181)

확정급여제도의 재측정요소
(226,082,833)
(116,242,284)

토지재평가이익
1,138,202,750
-

기타포괄손익누계액 법인세율변동효과
-
(35,426,897)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

Ⅷ. 총포괄손익
11,022,780,712
14,655,920,901

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
193
282

희석주당이익
193
282

자 본 변 동 표

제 43(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

명신산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01(당기초)
26,235,066,500
261,777,443,487
(28,501,686,041)
1,005,546,706
(72,106,907,439)
188,409,463,213

이익잉여금 전입
-
(113,367,653,196)
-
-
113,367,653,196
-

당기순이익
-
-
-
-
14,807,590,082
14,807,590,082

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(116,242,284)
(116,242,284)

법인세율변동효과
-
-
-
(35,426,897)
-
(35,426,897)

2023.12.31(당기말)
26,235,066,500
148,409,790,291
(28,501,686,041)
970,119,809
55,952,093,555
203,065,384,114

2024.01.01(당기초)
26,235,066,500
148,409,790,291
(28,501,686,041)
970,119,809
55,952,093,555
203,065,384,114

당기순이익
-
-
-
-
10,110,660,795
10,110,660,795

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(226,082,833)
-226,082,833

토지재평가이익
-
-
-
1,138,202,750
-
1,138,202,750

배당금지급
-
-
-
-
(5,247,013,300)
(5,247,013,300)

2024.12.31(당기말)
26,235,066,500
148,409,790,291
(28,501,686,041)
2,108,322,559
60,589,658,217
208,841,151,526

현 금 흐 름 표

제 43(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 42(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

명신산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

14,779,222,717

36,816,596,333

1. 영업에서 창출된 현금흐름
18,651,361,105

41,658,927,354

당기순이익
10,110,660,795

14,807,590,082

당기순이익조정을 위한 가감
10,388,018,679

12,313,556,924

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,847,318,369)

14,537,780,348

법인세 납부
(3,872,138,388)

(4,842,331,021)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(11,337,681,247)

(8,460,717,164)

단기대여금의 감소
1,000,000,000

1,000,000,000

단기금융상품의 처분
347,506,250

1,933,466,600

장기금융상품의 처분
-

215,744,499

이자수취액
1,690,382,006

1,850,299,422

배당수취액
875,000

875,000

유형자산의 처분
11,599,800

795,190,900

리스채권의 회수
822,862,235

794,600,709

유형자산의 취득
(14,949,406,538)

(2,856,308,915)

무형자산의 취득
(61,500,000)

-

단기금융상품의 증가
-

(347,506,250)

보증금의 증가
(200,000,000)

-

기타비유동자산의 증가
-

(11,847,079,129)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(5,379,178,760)

(22,136,926,713)

임대보증금의 증가
9,800,000

-

단기차입금의 상환
-

(1,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-

(12,691,900,000)

장기차입금의 상환
-

(7,235,325,000)

리스부채의 상환
(96,562,891)

(636,606,165)

이자지급액
(45,402,569)

(573,095,548)

배당지급액
(5,247,013,300)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(1,937,637,290)

6,218,952,456

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

456,193,803

(56,765,787)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

47,344,672,534

41,182,485,865

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

45,863,229,047

47,344,672,534

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위:원)

구 분
제43(당)기
제42(전)기

처분예정일
처리확정일

2025년 3월 26일
2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
59,080,040,843
54,967,177,511

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
49,195,462,881
40,275,829,713

2. 당기순이익
10,110,660,795
14,807,590,082

3. 확정급여제도의 재측정요소
(226,082,833)
(116,242,284)

Ⅱ. 이익잉여금 등의 이입액
-
-

1. 주식발행초과금
-
-

Ⅲ. 결손금보전
-
-

1. 주식발행초과금
-
-

2. 임의적립금 결손 보전
-
-

Ⅳ. 이익잉여금 처분액
(8,657,571,945)
(5,771,714,630)

1. 이익준비금
(787,051,995)
(524,701,330)

2. 배당금
(7,870,519,950)
(5,247,013,300)

주당 현금배당금(율)

제43기 : 보통주 150원(30%)

제42기 :
보통주 100원(20%)

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금
50,422,468,898
49,195,462,881

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서 참조

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
351백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-당사는 2025년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정입니다. ( 홈페이지 주소 하기 참고)
▶홈페이지 주소 ①감사보고서 : http://myoungshinindustry.com/disclosure_information (명신산업 홈페이지 > 투자정보 > 공시정보) ②사업보고서 : http://myoungshinindustry.com/disclosure_information (명신산업 홈페이지 > 투자정보 > 공시정보)- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는
「DART-정기공시」(http://dart.fss.or.kr) 에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간

- 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
2. 주총 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음