솔브레인홀딩스 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 솔브레인홀딩스

주주총회소집공고
6.0
솔브레인홀딩스주식회사

주주총회소집공고

2025 년 3월 11일

회 사 명 :
솔브레인홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
정 현 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 5층(삼평동, 솔브레인)

(전 화) 031 - 719 - 0700

(홈페이지)http://www.soulbrainholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 변 순 형

(전 화) 031-788-8168

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제25조에 의거 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20, 경기스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제36기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건)

제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 이사회 및 위원회 관련 정관 변경 - 제2-2호 의안 : 기타 법령 개정 및 표준정관에 따른 정관 변경 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임 - 정현석) - 제4-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(재선임 - 김홍갑)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표·시스템 : 인터넷 주소 (http://evote.ksd.or.kr), 모바일주소(http://evote.ksd.or.kr/m)

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일

- 기간 중 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2025년 3월 11일

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 5층(삼평동, 솔브레인) (Tel : 031-788-8168)

솔브레인홀딩스 주식회사

대 표 이 사 정 현 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김홍갑(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
- 제35기 별도재무제표 승인의 건- 제35기 이익잉여금 처분 및 배당의 건
찬성

2
2024.02.19
- 제35기 연결재무제표 승인의 건
찬성

3
2024.02.23
- 대여금 지급의 건(Soulbrain MI, Inc.)- 제35기 정기주주총회 전자투표 이용의 건
찬성

4
2024.03.05
- 제35기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 대여금 지급의 건(Pixcell Medical Technologies Ltd.)
-찬성

5
2024.03.11
- 제35기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건- 제35기 정기주주총회 소집의 건
-찬성

6
2024.03.20
- 연대보증 제공의 건(솔브레인에스엘디㈜)- 대여금 지급의 건(Soulbrain CA, LLC)
찬성

7
2024.03.26
- 이사회 의장 선출의 건
찬성

8
2024.03.27
- 대여금 지급의 건(㈜제닉)
찬성

9
2024.04.17
- 대여금 기간 연장의 건(Pixcell Medical Technologies Ltd.)- 대여금 기간 연장의 건(Pixcell Medical Technologies Ltd.)
찬성

10
2024.06.03
- 상환전환우선주식 인수계약 및 주주간계약 체결의 건
찬성

11
2024.06.17
- 연대보증 제공의 건(솔브레인옵토스㈜)
찬성

12
2024.06.27
- 대여금 기간 연장의 건(Pixcell Medical Technologies Ltd.)
찬성

13
2024.06.28
- ESG 경영 추진 경과 보고의 건- 지배구조 투명성 강화를 위한 이사회 정보 추가 공개 보고의 건- 이사회 규정 개정 승인의 건- 이사회 및 사외이사 평가서 도입 및 평가 계획(안) 승인의 건
--찬성찬성

14
2024.07.05

- 타법인 출자의 건
(㈜제닉)

찬성

15
2024.07.26
- 연대보증 제공의 건(우양에이치씨㈜)
찬성

16
2024.08.08
- 대여금 지급의 건(솔브레인옵토스㈜)
찬성

17
2024.09.20
- 대여금 기간 연장의 건(㈜진켐)
찬성

18
2024.09.26

- 대여금 지급의 건
(Pixcell Medical Technologies Ltd.)- 연대보증 제공의 건(㈜제닉)- 내부회계관리규정 부칙 개정의 건

찬성

19
2024.10.24
- 연대보증 제공 증액의 건(㈜제닉)
찬성

20
2024.11.08
- 연대보증 제공의 건(㈜진켐)
찬성

21
2024.12.05
- 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성

22
2024.12.06
- 신규 법인 설립 출자의 건(S6F NEW ENERGY Co., Ltd.)
찬성

23
2024.12.18

- '24년 부패방지 경영검토보고서 보고의 건- 타법인 출자의 건
(㈜진켐)- 대여금 기간 연장의 건
(Soulbrain CA, LLC)- 대여금 기간 연장의 건(에스비노브스
㈜)

-찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
35
35
-

□ 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입보증
솔브레인에스엘디(주) (연결종속회사)
2024.03.20~2025.03.15
36
11.8%

차입보증
Soulbrain MI, Inc. (연결종속회사)
2024.06.08~2025.06.07
588
193.5%

차입보증
Soulbrain MI, Inc. (연결종속회사)
2024.10.11~2025.10.11
529
174.1%

정부 인센티브 보증
Soulbrain HU Kft. (연결종속회사)
2022.09.30~2027.09.30
19
6.2%

차입보증
SB 125 RIO ROBLES, LLC (연결종속회사)
2020.10.28~2025.10.28
37
12.1%

차입보증
솔브레인옵토스(주) (연결종속회사)
2024.06.15~2025.06.15
36
11.8%

차입보증
솔브레인옵토스(주) (연결종속회사)
2024.06.15~2025.06.15
24
7.9%

차입보증
PixCell Medical Technologies Ltd. (연결종속회사)
2024.08.22~2025.08.22
168
55.1%

차입보증
(주)진켐 (연결종속회사)
2024.11.08~2025.11.08
48
15.8%

차입보증
(주)진켐 (연결종속회사)
2022.11.09~2025.11.09
72
23.7%

차입보증
(주)제닉 (연결종속회사)
2024.01.20~2025.01.20
60
19.7%

차입보증
(주)제닉 (연결종속회사)
2024.09.30~2025.01.20
60
19.7%

차입보증
우양에이치씨(주) (계열회사)
2024.07.27~2025.07.27
72
23.6%

자금대여
에스비노브스(주) (연결종속회사)
2024.12.24~2025.12.24
20
6.6%

자금대여
에스비노브스(주) (연결종속회사)
2024.12.24~2025.12.24
5
1.6%

자금대여
Soulbrain CA, LLC (연결종속회사)
2023.12.31~2024.12.31
29
9.7%

자금대여
Soulbrain CA, LLC (연결종속회사)
2023.12.31~2024.12.31
9
2.9%

자금대여
Soulbrain CA, LLC (연결종속회사)
2024.03.22~2025.03.21
15
4.8%

자금대여
PixCell Medical Technologies Ltd. (연결종속회사)
2024.04.17~2025.03.05
29
9.7%

자금대여
PixCell Medical Technologies Ltd. (연결종속회사)
2024.06.27~2025.03.05
37
12.1%

자금대여
PixCell Medical Technologies Ltd. (연결종속회사)
2024.04.25~2025.03.05
37
12.1%

자금대여
PixCell Medical Technologies Ltd. (연결종속회사)
2024.03.05~2025.03.05
66
21.8%

자금대여
PixCell Medical Technologies Ltd. (연결종속회사)
2024.09.26~2025.03.05
74
24.2%

자금대여
(주)진켐 (연결종속회사)
2024.09.20~2025.09.20
30
9.9%

자금대여
(주)진켐 (연결종속회사)
2024.07.30~2025.07.30
40
13.2%

자금대여
(주)제닉 (연결종속회사)
2024.03.27~2024.07.26
30
9.9%

자금대여
솔브레인옵토스(주) (연결종속회사)
2024.08.08~2025.08.08
40
13.2%

현금출자
(주)제닉 (연결종속회사)
2024.07.15
30
9.9%

현금출자
나우아이비15호펀드 (연결종속회사)
2024.12.12
135
44.4%

현금출자
ACVC Partners FundⅠ, LP (계열회사)
2024.03.01
30
9.9%

현금출자
에스식스에프뉴에너지(주) (계열회사)
2024.12.06
150
49.4%

유상감자
ACVC Partners FundⅠ, LP (계열회사)
2024.01.23
6
1.9%

배당금수익
솔브레인에스엘디(주) (연결종속회사)
2024.03.25
40
13.1%

배당금수익
ARK Diagnostics, Inc. (연결종속회사)
2024.01.18
201
66.3%

배당금수익
ARK Diagnostics, Inc. (연결종속회사)
2024.09.27
133
43.8%

배당금수익
엠씨솔루션(주) (계열회사)
2024.03.25
22
7.2%

배당금수익
솔브레인(주) (계열회사)
2024.03.26
48
15.9%

■ 상기 비율은 2023년 별도 포괄손익계산서 상 영업수익 기준으로 산정함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

솔브레인에스엘디(주) (연결종속회사)
배당수익 등
2024.01.01~2024.12.31
44
14.5%

솔브레인옵토스(주) (연결종속회사)
자금대여 등
2024.01.01~2024.12.31
41
13.5%

에스비노브스(주) (연결종속회사)
자금대여 등
2024.01.01~2024.12.31
28
9.1%

ARK Diagnostics, Inc. (연결종속회사)
배당수익 등
2024.01.01~2024.12.31
334
110.0%

Soulbrain CA, LLC (연결종속회사)
자금대여 등
2024.01.01~2024.12.31
53
17.4%

PixCell Medical Technologies Ltd. (연결종속회사)
자금대여 등
2024.01.01~2024.12.31
243
79.9%

(주)진켐 (연결종속회사)
자금대여 등
2024.01.01~2024.12.31
70
23.0%

(주)제닉 (연결종속회사)
현금출자 등
2024.01.01~2024.12.31
61
20.1%

나우아이비15호펀드 (연결종속회사)
현금출자
2024.01.01~2024.12.31
135
44.4%

엠씨솔루션(주) (계열회사)
배당수익 등
2024.01.01~2024.12.31
23
7.7%

에스식스에프뉴에너지(주) (계열회사)
현금출자
2024.01.01~2024.12.31
150
49.4%

솔브레인(주) (계열회사)
배당수익 등
2024.01.01~2024.12.31
88
28.9%

ACVC Partners FundⅠ, LP (계열회사)
현금출자 등
2024.01.01~2024.12.31
36
11.8%

■ 상기 비율은 2023년 별도 포괄손익계산서 상 영업수익 기준으로 산정함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 지주회사 부문

지주회사란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다.지주회사의 수익은 자회사들의 경영활동 및 영업성과에 따라 크게 변동될 가능성이 있으며, 자회사가 영위하는 산업의 영업환경이 악화될 경우 지주회사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.지주회사의 주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수익, 임대수익 등이 있습니다. 지주회사의 특성상 이러한 수익을 기반으로 자회사에 대한 투자, 자체 운영, 주주들에 대한 배당 등에 필요한 모든 소요 자금을 충당해야 하기 때문에 지주회사는 자회사들의 경기 변동성에 직, 간접적인 영향을 받게 됩니다.

■ 2차전지_Soulbrain HU Kft. 외

2차전지 산업은 대규모의 연구개발비가 소요되는 지식 기반형 장치산업으로 대기업이 주도하고 있으며 과거 일본 업체 위주의 시장에서 한국 업체의 기술 개발 노력으로 현재는 한국업체의 점유율이 매우 높은 산업입니다. 2차전지는 제조 원가 가운데재료비 비율이 높아, 소재 개발이 2차전지 산업에서의 핵심 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 2차전지 수요는 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 증가하였고 최근 전동공기구, EV BIKE등 중소형전지 위주로 재성장세를 보이고 있습니다. 또한 전기자동차(EV), 대용량 전력 저장장치(ESS) 등으로 확대될 것으로 예상하고 있으며, 이럴 경우 기기 대형화에 따른 2차전지 용량 증가 및 2차전지 재료 수요도 성장할 것으로 기대됩니다.경기 변동에 민감하게 반응하며 IT기기나 전기자동차 등 2차전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 소재 업체의 경기 변동 영향은 완제품 실물 경기에 후행하여 나타나는 경우가 많습니다.글로벌 2차전지 산업의 성장은 IT기기, EV, ESS 등 매우 다양한 Application이 존재하고, 전방산업의 변동성은 산업별로 상이하기 때문에 일률적으로 예측하기는 어렵습니다. 다만, 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등의 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하여 EV용 전지가 2차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 또한 세계 각국의 친환경에너지 확대 기조에 따라 ESS용 전지에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 드론, LEV(전기자전거 등) 등 신규 Application으로 적용이 계속되고 있습니다.

■
디스플레이_솔브레인에스엘디(주) 외

디스플레이 산업은 대규모 연구개발 비용 및 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 장치 산업으로 진입 장벽이 높은 산업입니다. 디스플레이 소재 산업은 디스플레이 제조사의 공장 가동률 및 증설 또는 감산 등 CAPEX Plan에 영향을 받으며, 디스플레이 패널 생산 면적이 증가할수록 소재 소요량이 증가합니다. 디스플레이 산업은 2000년초반부터 기존 CRT 시장을 TFT-LCD가 대체 하면서 높은 성장세를 보였으나, 2011년 이후 패널 공급과잉, PC 및 TV 수요 부진에 따라 패널 제조사들의 생산량 증가가 다소 부진하며 수요 및 공급 이슈 등에 따라 부분적으로 감산이 이루어지기도 하였습니다. 다만, 중국 등 신흥시장에서의 수요 증가로 안정적 수준에서의 생산 증가가 발생하고 있으며, 차세대 디스플레이(Flexible, Transparent)로 각광받고 있는 OLED 산업은 최근 스마트폰과 같은 IT 모바일 기기 시장 성장에 따라 성장세를 나타나고 있습니다.TV 또는 PC와 같은 대형 디스플레이 시장은 시장의 포화 및 신규 중소형 모바일 기기 확산에 따른 PC 대체 효과 등이 주요 이슈이며 IT소비재라는 특성에 따라 세계 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 그에 반해 스마트폰 등 중소형 모바일 디스플레이 시장은 신규 모델 출시에 따른 대체효과, 신규 시장 창출 효과 및 중국, 인도, 동남아와 같은 신흥시장 비중이 확대 되면서 꾸준히 성장하는 추세입니다. LCD 패널 시장은 감소추세이지만 OLED 시장은 점차 확대중입니다.
■ 바이오헬스케어_ARK Diagnostics, Inc.외바이오헬스케어 산업은 '진단'과 '치료' 영역으로 나뉘며, 체외진단 분야는 최근 조기진단 기술의 발달에 따라 질병의 예방에 대한 관심이 커지고 있습니다. 글로벌 진단기업들은 조기진단과 맞춤형 치료를 위한 진단기술 개발에 힘을 쏟고 있으며, 의료비용의 절감 및 의료서비스의 효율성 제고 측면에서 진단분야의 중요성이 부각되고 있습니다.치료 분야는 새로운 신소재, API(Active Pharmaceutical Ingredient)의 개발에 의해 발전하고 있습니다. 특히 기능성 물질에 대한 제품의 수요가 높기 때문에 기업들 또한 이에 초점을 맞추고 제품을 개발하고 있습니다. 이러한 바이오소재 개발은 바이오기술의 집약과 첨단 바이오 시설 투자가 필요해 신규업체가 단기간 시장에 진입하기 어려운 특성을 갖고 있습니다. 대부분 B2B거래를 통해 유통하기 때문에 글로벌 유통기업과 소재개발 기업간의 파트너링이 활발한 특성을 갖고 있습니다.

체외진단 산업은 의료비용의 절감 및 의료서비스의 효율성 제고 측면에서 진단분야의 중요성이 부각되고 있고, 적용할 수 있는 영역이 점차 확장되어 활용성이 높아지고 있습니다. 특히 2020년 COVID-19 pandemic으로 체외진단 산업의 중요성이 증가되어 지속적인 성장세를 보일 것으로 기대됩니다.

바이오소재는 기존 소재 및 제품의 대체 가능한 새로운 바이오 소재 개발로 수요는 지속적으로 늘고 있으며 세계 경제 발전과 소득의 증가로 인한 프리미엄 제품 선호도증가와 건강에 대한 관심도가 증가함에 따라 안정적인 성장을 하고 있습니다. 향후에도 지속적인성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다.체외진단 산업 분야는 선진국을 중심으로 고령화가 급속히 진행되고 있어 상대적으로 경기 변동 요인에 따른 영향은 크지 않습니다. 또한 인플루엔자와 같은 계절적 질환과 COVID-19와 같이 갑자기 출현하는 질환을 제외하면 대부분의 진단수요는 계절적, 환경적 요인에 따른 영향이 미미한 수준입니다.바이오소재 분야는 화장품, 건강기능식품, 의약품 등 응용분야가 다양하기 때문에 기초 소재로 사용될 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해, 특정 분야에 대한 수요 변동이크지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

■ 지주회사 부문솔브레인홀딩스(주)는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사 입니다. 지주회사의 수익은 자회사들의 경영활동 및 영업성과에 따라 크게 변동될 가능성이 있으며, 자회사가 영위하는 산업의 영업환경이 악화될 경우 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.지주회사의 주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수익, 임대수익 등이 있습니다. 지주회사의 특성상 이러한 수익을 기반으로 자회사에 대한 투자, 자체 운영, 주주들에 대한 배당 등에 필요한 모든 소요 자금을 충당해야 하기 때문에 지주회사는 자회사들의 실적에 직, 간접적인 영향을 받게 됩니다.
■ 2차전지_Soulbrain HU Kft. 외
2차전지의 소재는 크게 양극재 음극재, 분리막, 전해액으로 나뉘는데, 리튬이온전지를 최초로 상업화한 일본이 기술력을 바탕으로 시장을 주도해왔으나, 중국산 소재의 가격 경쟁력 및 생산 능력 확대 및 한국산 소재의 성장으로 중-일-한 순의 소재 시장을 점유하고 있습니다. 당사는 전해액 생산 법인인 미국(Soulbrain MI, Inc.), 말레이시아(Soulbrain E&I Malaysia SDN BHD), 헝가리(Soulbrain HU Kft.)를 통해 글로벌 2차전지 고객들을 대응 중이며,EV 및 ESS 시장의 성장에 따라 미국, 헝가리 법인의 생산설비를 증설 완료하였습니다.■
디스플레이_솔브레인에스엘디(주) 외
솔브레인에스엘디㈜의 디스플레이 사업부는 임가공업을 영위하고 있으며, 주요 고객사로는 삼성디스플레이㈜가 있습니다. 대표적 매출원으로 디스플레이 패널의 한종류인 RIGID OLED용 유리 기판을 식각해 얇게 만드는 공정을 거친 패널을 수주하여 Scribing하는 임가공 용역입니다. 스마트폰의 슬림화 및 경량화 추세에 따라 매출이 2013년 급상승하면서 디스플레이 부문의 매출 성장을 이끌었습니다. 이후 패널의 유리기판 자체가 얇아지고, 스마트폰에 Rigid OLED 대신 Flexible OLED 채용이 늘면서 OLED Glass Scribing 사업 매출은 지속적으로 감소해 왔습니다. 이에 따라 OLED Glass Scribing 사업의 점진적 축소를 계획하고 있으며, 자세한 내용은 당사가 2024년 9월 30일 공시한 종속회사의 주요경영사항 공시를 참조 바랍니다.
■ 바이오헬스케어_ARK Diagnostics, Inc.외

체외진단 분야 ARK Diagnostics, Inc.는 ELISA를 이용한 항암제, 뇌전증 등 치료약물의 체내 농도검사와 소변을 이용한 약물검사제품을 개발하고 상용화하여 전 세계 병원용 자동화장비에 공급하고 있습니다.Roswell ME Inc.는 CMOS 공정 기반의 바이오센서인 Molecular Electronics(ME) Chip™을 세계 최초로 상용화 가능 수준으로 증명하였고, 유전체 분석, 환경 센서, 그리고 체외진단 분야에서의 차세대 플랫폼을 개발하고 있습니다.

Pixcell Medical Technologies Ltd.는 미세 유체기술을 이용하여 5분이내 20종의 혈구분석을 자동으로 진행할 수 있는 현장진단 플랫폼 (HemoScreen™) 개발을 2018년도에 완료하였고 현재 글로벌 사업 전개 중입니다.바이오소재 분야 ㈜진켐은 모유 성분 올리고당인 시알릴락토스를 'One Pot 플랫폼' 방법으로 개발에 성공하여 대량생산 설비구축과 국내외 사업화를 진행하고 있습니다. 또한 노화와 관련된 다양한 질환치료를 위해 의약품 소재 개발도 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 지주회사 부문, 2차전지, 디스플레이 및 바이오헬스케어 부문으로 나눌 수 있습니다.

(2) 시장점유율

제품명
2022년시장점유율
2023년시장점유율
2024년시장점유율

2차전지 재료
30%
30%
30%

디스플레이 재료
40%
40%
40%

바이오헬스케어
90%
90%
90%

□ 상기 시장점유율은 각 사업부문의 대표제품을 기준으로 당사의 추정 시장점유율을 기재하였습니다. □ 바이오헬스케어의 시장점유율은 ARK Diagnostics, Inc.의 대표제품에 대한 미국 내 시장점유율입니다.

(3) 시장의 특성

당사는 현재 연결종속회사를 통하여 삼성디스플레이의 OLED glass Scribing 임가공용역, SK하이닉스 등에 반도체 검사장치를 생산 및 판매를 하고 있으며, 삼성SDI, SK온, LG에너지솔루션 등의 2차전지 제조사에 관련 제품을 공급하고 있습니다. 당사의제품은 연구개발 및 기술 축적으로 고객사로부터 품질 보증을 확보하였고 이러한 신뢰를 바탕으로 고객사로부터 기업과 기업 차원에서 신제품 개발 의뢰 및 공동개발을 제안받고 있으며 진행하고 있습니다. 특히 최근 반도체, 디스플레이 및 2차전지 공정이 빠르게 변화 되면서 이러한 고객사의 기술변화에 대응 할수 있는 개선된 신규재료의 선점을 위한 치열한 경쟁이 전개되고 있으며, 당사의 경우 고객사와의 지속적협력관계를 통한 신규 물질의 선점을 목표로 노력하고 있으며 이에 따라 신규개발 제품이 지속적으로 고객사에게 공급되고 있습니다. 차세대 시장의 선점을 위하여 이러한 활동을 적극 실행에 옮기고 있으며 이를 통하여 향후 매출 기반을 확고히하고 고객사와는 상호 보완적 협력 관계로 지속적으로 발전할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미국(Soulbrain MI, Inc., 2010년 설립), 말레이시아(Soulbrain E&I Malaysia SDN BHD, 2012년 설립), 헝가리(Soulbrain HU Kft.,2019년 설립)에 2차전지 전해액을 생산 및 판매하는 법인을 설립하였습니다. 또한 ARK Diagnostics, Inc.(2018년), Pixcell Medical Technologies Ltd.(2021년), (주)진켐(2021년), Roswell ME Inc.(2022년)를 필두로 바이오헬스케어 분야의 신사업을 시작하였습니다.

(5) 조직도(2024년 12월 31일 기준)

조직도_20241231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요」를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 연결, 별도 재무제표 및 주석사항은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.상세한 주석사항은 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.soulbrainholdings.co.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등을 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 36 기 2024년 12월 31일 현재

제 35 기 2023년 12월 31일 현재

솔브레인홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

356,465,722,959
356,074,504,485

현금및현금성자산
4,6,7
122,944,209,233
124,004,387,705

매출채권
4,6,8,36
72,685,750,516
56,698,049,290

기타채권
4,6,8,36
2,446,439,856
4,132,498,273

기타금융자산
4,6,9
54,281,161,632
67,886,839,548

재고자산
10
94,179,918,845
92,274,399,744

당기법인세자산
29
3,990,984,813
3,166,701,116

기타유동자산
9
5,937,258,064
5,441,396,711

매각예정비유동자산

-
2,470,232,098

Ⅱ. 비유동자산

1,646,561,225,699
1,428,863,394,057

기타채권
4.6.8
5,652,139,743
7,717,195,452

기타금융자산
4.6.9
99,545,630,402
64,155,595,525

관계기업및공동기업투자주식
11
791,506,790,887
732,762,516,024

유형자산
5.12
360,246,997,825
265,099,306,239

투자부동산
5.13
192,404,610,166
172,468,530,257

무형자산
5.14
164,206,108,987
165,620,592,013

사용권자산
5.15
15,938,333,955
10,738,602,327

기타비유동자산
9
104,163,954
116,783,358

이연법인세자산
29
16,956,449,780
10,184,272,862

자 산 총 계

2,003,026,948,658
1,784,937,898,542

부 채

Ⅰ. 유동부채

395,422,419,007
360,221,953,315

매입채무
4,6,16,36
56,878,307,592
41,909,999,748

기타채무
4,6,16,36
26,200,310,175
16,477,687,200

차입금
4,6,12,13,18,32,33
124,396,785,059
239,800,020,907

유동성장기부채
4,18,32,33
120,443,968,021
15,000,000,000

기타금융부채
16
26,386,391,727
8,994,363,854

당기법인세부채
29
2,292,176,209
4,487,424,052

리스부채
4,15,32
7,116,236,500
6,510,277,643

기타유동부채
17,26
31,708,243,724
27,042,179,911

Ⅱ. 비유동부채

114,046,308,588
160,536,224,810

기타채무
4,6,16
1,043,601,406
858,411,005

차입금
4,6,12,18,30,32,33
1,000,000,000
107,148,588,266

기타금융부채
4,6,17,33,34,35
47,465,659,248
860,251,574

퇴직급여부채

-
112,705,694

리스부채
4,15,32
9,440,895,677
5,312,064,963

기타비유동부채
17,24
9,778,261,237
4,792,325,272

이연법인세부채
29
45,317,891,020
41,451,878,036

부 채 총 계

509,468,727,595
520,758,178,125

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

1,306,465,763,656
1,237,264,151,656

자본금
1.19
10,482,028,000
10,482,028,000

주식발행초과금
19
531,385,205,367
531,385,205,367

자기주식
20
(19,779,595,707)
(9,908,740,357)

기타자본항목
21
(1,586,902,577,499)
(1,610,015,812,762)

이익잉여금
22
2,371,280,703,495
2,315,321,471,408

Ⅱ. 비지배지분

187,092,457,407
26,915,568,761

자 본 총 계

1,493,558,221,063
1,264,179,720,417

부 채 및 자 본 총 계

2,003,026,948,658
1,784,937,898,542

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 35 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

솔브레인홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출액 및 지분법손익
5,11,36
515,575,580,658
661,555,097,819

Ⅱ. 매출원가
23,25,36
(331,870,400,489)
(447,868,413,645)

Ⅲ. 매출총이익
5
183,705,180,169
213,686,684,174

Ⅳ. 기타영업이익
5
4,961,099,428
-

판매비와관리비
24,25
(102,943,025,243)
(92,725,367,948)

Ⅴ. 영업이익

5
85,723,254,354
120,961,316,226

기타수익
27
32,911,829,694
27,574,123,450

기타비용
27
(21,420,390,159)
(26,944,697,371)

금융수익
28
15,433,626,160
6,694,118,939

금융비용
28
(32,284,294,140)
(25,298,665,928)

종속기업투자주식처분이익

-
30,464,764

관계기업및공동기업투자처분이익
11
2,817,689,745
-

관계기업및공동기업투자처분손실
11
-
(19,758)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

83,181,715,654
103,016,640,322

법인세비용
29
(25,018,787,522)
(19,589,444,904)

Ⅶ. 당기순이익

58,162,928,132
83,427,195,418

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익

60,091,550,687
91,027,788,085

비지배지분에 귀속될 당기순손실

(1,928,622,555)
(7,600,592,667)

Ⅷ. 당기기타포괄손익(법인세효과 차감후)

56,155,548,320
3,702,935,630

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

56,155,548,320
3,750,171,578

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분변동

6,549,716,563
(456,547,341)

해외사업환산손익

49,605,831,757
4,206,718,919

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-
(47,235,948)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

-
(197,742,575)

확정급여제도의 재측정요소

-
150,506,627

Ⅸ. 당기총포괄이익

114,318,476,452
87,130,131,048

지배기업의 소유주에 귀속될 당기총포괄이익

116,341,080,918
91,358,157,657

비지배지분에 귀속될 당기총포괄손실

(2,022,604,466)
(4,228,026,609)

X. 지배기업지분에 대한 주당이익

31

기본주당이익

2,910
4,406

희석주당이익

2,910
4,406

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 35 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

솔브레인홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업의 소유지분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)

10,482,028,000
533,516,786,185
(9,908,740,357)
(1,613,370,924,049)
2,227,903,028,026
1,148,622,177,805
33,162,528,423
1,181,784,706,228

당기총포괄이익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
91,027,788,085
91,027,788,085
(7,600,592,667)
83,427,195,418

기타포괄손익

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분변동
21
-
-
-
(456,547,341)
-
(456,547,341)
-
(456,547,341)

기타포괄손익 공정가치 금융자산 평가손익
21
-
-
-
(49,435,644)
-
(49,435,644)
-
(49,435,644)

해외사업환산손익
21
-
-
-
4,127,938,817
-
4,127,938,817
78,780,102
4,206,718,919

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(96,873,893)
(96,873,893)
(36,294,897)
(133,168,790)

당기총포괄손익

-
-
-
3,621,955,832
90,930,914,192
94,552,870,024
(7,558,107,462)
86,994,762,562

소유주와의 거래

배당금의 지급
22
-
-
-
-
(3,512,470,810)
(3,512,470,810)
(397,110,000)
(3,909,580,810)

종속기업 주식보상비용
21,30
-
-
-
-
-
-
1,082,685,726
1,082,685,726

종속기업 주식선택권 행사
21,30
-
-
-
(1,048,611,095)
-
(1,048,611,095)
1,104,375,095
55,764,000

종속기업 전환우선주 효과
21
-
-
-
433,321,986
-
433,321,986
755,370,529
1,188,692,515

종속기업 유상증자
21
-
-
-
549,647,423
-
549,647,423
(549,647,423)
-

소유주와의 거래 소계

-
-
-
(65,641,686)
(3,512,470,810)
(3,578,112,496)
1,995,673,927
(1,582,438,569)

기타
21,29
-
(2,131,580,818)
-
(201,202,859)
-
(2,332,783,677)
(684,526,127)
(3,017,309,804)

2023.12.31(전기말)

10,482,028,000
531,385,205,367
(9,908,740,357)
(1,610,015,812,762)
2,315,321,471,408
1,237,264,151,656
26,915,568,761
1,264,179,720,417

2024.01.01 (당기초)

10,482,028,000
531,385,205,367
(9,908,740,357)
(1,610,015,812,762)
2,315,321,471,408
1,237,264,151,656
26,915,568,761
1,264,179,720,417

당기총포괄이익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
60,091,550,687
60,091,550,687
(1,928,622,555)
58,162,928,132

기타포괄손익

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분변동
21
-
-
-
6,549,716,563
-
6,549,716,563
-
6,549,716,563

해외사업환산손익
21
-
-
-
49,680,101,561
-
49,680,101,561
(74,269,804)
49,605,831,757

당기총포괄손익

-
-
-
56,229,818,124
60,091,550,687
116,321,368,811
(2,002,892,359)
114,318,476,452

소유주와의 거래

배당금의 지급
22
-
-
-
-
(4,132,318,600)
(4,132,318,600)
(264,740,000)
(4,397,058,600)

종속기업 추가 취득

-
-
-
(3,270,167,496)
-
(3,270,167,496)
(89,832,504)
(3,360,000,000)

종속기업의 취득

-
-
-
-
-
-
9,541,497,902
9,541,497,902

종속기업 주식보상비용
21,30
-
-
-
-
-
-
641,097,024
641,097,024

종속기업 주식선택권 행사
21,30
-
-
-
2,740,085
-
2,740,085
17,784,915
20,525,000

종속기업 주식선택권 소멸
21,30
-
-
-
1,063,024,278
-
1,063,024,278
(1,063,024,278)
-

종속기업 전환우선주의 보통주전환
21,34
-
-
-
1,651,285,847
-
1,651,285,847
1,146,924,199
2,798,210,046

종속기업 전환상환우선주 발행
21
-
-
-
(39,677,320)
-
(39,677,320)
150,000,072,657
149,960,395,337

자기주식의 취득
20
-
-
(9,870,855,350)
-
-
(9,870,855,350)
-
(9,870,855,350)

전환상환우선주 주주간약정
21,33
-
-
-
(30,273,787,165)
-
(30,273,787,165)
-
(30,273,787,165)

전환상환우선주 배당 예정액

-
-
-
(2,250,001,090)
-
(2,250,001,090)
2,250,001,090
-

소유주와의 거래 소계

-
-
(9,870,855,350)
(33,116,582,861)
(4,132,318,600)
(47,119,756,811)
162,179,781,005
115,060,024,194

2024.12.31(당기말)

10,482,028,000
531,385,205,367
(19,779,595,707)
(1,586,902,577,499)
2,371,280,703,495
1,306,465,763,656
187,092,457,407
1,493,558,221,063

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 35 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

솔브레인홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 36(당) 기
제 35(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

85,777,993,526
99,474,195,816

영업으로부터 창출된 현금흐름
32
112,503,911,085
131,873,841,918

이자의 수취

6,965,325,066
4,106,348,417

이자의 지급

(17,582,972,562)
(18,793,099,541)

배당금의 수취

6,998,480,000
7,318,015,084

법인세의 납부

(23,106,750,063)
(25,030,910,062)

투자활동으로 인한 현금흐름

(90,734,308,107)
(125,401,049,228)

기타채권의 증가

(3,435,597,000)
(119,000,000)

기타채권의 감소

5,149,833,009
1,022,000,000

기타금융자산의 증가

(67,486,579,689)
(57,835,526,685)

기타금융자산의 감소

76,147,258,927
24,293,250,000

유형자산의 취득

(89,867,150,066)
(131,562,730,520)

유형자산의 처분

515,926,967
39,098,055,891

국고보조금의 수령

148,055,198
1,873,634,618

투자부동산의 취득

(17,501,091)
(362,220,672)

투자부동산의 처분

-
389,240,836

무형자산의 취득

(449,060,815)
(234,477,832)

무형자산의 처분

-
20,000,000

매각예정비유동자산의 처분
37
2,780,000,000
-

공동기업투자주식의 취득

(15,000,000,000)
-

관계기업투자주식의 취득

(6,003,822,310)
(2,454,693,750)

관계기업투자주식의 유상감자

358,093,216
471,418,886

사업결합으로 인한 증가
38
6,426,235,547
-

재무활동으로 인한 현금흐름
32
(1,614,186,870)
47,829,729,431

차입금의 증가

73,991,967,008
157,244,762,036

차입금의 상환

(220,442,140,755)
(99,880,068,340)

리스부채의 상환

(6,812,019,984)
(5,551,255,844)

배당금의 지급

(4,397,058,600)
(3,909,580,810)

종속기업투자주식의 취득

(3,360,000,000)
-

주식발행비용

-
(129,282,541)

주식선택권 행사

20,525,000
55,764,000

전환사채의 발행

8,799,300,274
-

전환권의 행사

-
(609,070)

자기주식의 취득

(9,870,855,350)
-

종속기업의 전환상환우선주 발행

149,960,395,337
-

종속기업의 전환우선주 발행

9,995,700,200
-

비지배지분의 증감

500,000,000

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(6,570,501,451)
21,902,876,019

기초의 현금및현금성자산

124,004,387,705
102,481,934,590

현금및현금성자산의 환율변동효과

5,510,322,979
(380,422,904)

기말의 현금및현금성자산

122,944,209,233
124,004,387,705

(2) 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 36 기 2024년 12월 31일 현재

제 35 기 2023년 12월 31일 현재

솔브레인홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

56,909,005,379
129,013,741,485

현금및현금성자산
4,6,7
12,612,558,107
41,699,339,345

매출채권
4,6,8
489,446,100
642,097,500

재고자산
10
140,207,582
146,032,475

기타채권
4,6,8
40,576,279,491
60,677,117,001

기타금융자산
4,6,9
240,000,000
23,000,000,000

기타유동자산
9
2,164,598,482
2,849,155,164

당기법인세자산
27
685,915,617
-

Ⅱ. 비유동자산

1,089,900,197,356
995,420,193,172

기타채권
4,6,8
1,425,077,000
4,157,472,000

기타금융자산
4,6,9
49,395,273,624
36,223,268,401

종속기업,관계기업및공동기업투자주식
11
1,029,128,713,591
945,149,197,332

유형자산
12
1,204,284,028
1,507,087,357

투자부동산
13
7,061,451,714
7,277,749,929

무형자산
14
37,982,850
37,982,850

사용권자산
15
1,647,414,549
1,067,435,303

자 산 총 계

1,146,809,202,735
1,124,433,934,657

부 채

Ⅰ. 유동부채

63,203,951,538
121,800,185,021

기타채무
4,6,16
4,079,716,878
3,478,101,934

차입금
4,6,18
55,000,000,000
100,000,000,000

유동성장기부채
4,6,18
-
15,000,000,000

당기법인세부채
27
-
159,118,085

리스부채
4,15
734,831,626
556,397,394

기타유동부채
17
3,389,403,034
2,606,567,608

Ⅱ. 비유동부채

72,056,187,808
24,385,026,124

기타채무
4,6,16
46,506,021,970
447,340,530

이연법인세부채
27
24,506,394,096
23,313,588,935

리스부채
4,15
947,692,937
529,760,475

기타비유동부채
17
96,078,805
94,336,184

부 채 총 계

135,260,139,346
146,185,211,145

자 본

Ⅰ. 자본금
1,19
10,482,028,000
10,482,028,000

Ⅱ. 주식발행초과금
19
531,385,205,367
531,385,205,367

Ⅲ. 자기주식
20
(19,779,595,707)
(9,908,740,357)

Ⅳ. 기타자본항목
21
(1,641,391,528,480)
(1,641,391,528,480)

Ⅴ. 이익잉여금
22
2,130,852,954,209
2,087,681,758,982

자 본 총 계

1,011,549,063,389
978,248,723,512

부 채 및 자 본 총 계

1,146,809,202,735
1,124,433,934,657

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제36기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

솔브레인홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업수익
23
48,616,174,909
30,391,340,248

Ⅱ. 영업비용
23
(17,947,918,100)
(16,680,983,090)

Ⅲ. 영업이익
23
30,668,256,809
13,710,357,158

기타수익
25
12,471,020,749
22,533,680,378

기타비용
25
(5,181,669,668)
(6,827,679,055)

금융수익
26
12,505,310,674
4,211,933,148

금융비용
26
(16,919,076,113)
(5,997,110,741)

관계기업투자주식처분손실
11
-
(103,546,114)

종속기업투자주식손상차손환입
11
34,464,000,000
1,463,187,188

종속기업투자주식손상차손
11
(18,264,000,000)
(39,897,000,000)

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)

49,743,842,451
(10,906,178,038)

법인세수익(비용)
27
(2,440,328,624)
(1,830,866,351)

Ⅴ. 당기순이익(손실)

47,303,513,827
(12,737,044,389)

Ⅵ. 당기기타포괄손익(법인세효과 차감후)

-
(49,435,644)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

(49,435,644)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

-
(49,435,644)

Ⅶ. 당기총포괄이익(손실)

47,303,513,827
(12,786,480,033)

Ⅷ. 주당이익(손실)
28

기본주당이익(손실)

2,291
(616)

희석주당이익(손실)

2,291
(616)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제36기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

솔브레인홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)

10,482,028,000
533,516,786,185
(9,908,740,357)
(1,641,140,889,977)
2,103,931,274,181
996,880,458,032

당기총포괄손실

당기순손실

-
-
-
-
(12,737,044,389)
(12,737,044,389)

기타포괄손익

-
-
-
(49,435,644)
-
(49,435,644)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실

-
-
-
(49,435,644)
-
(49,435,644)

당기총포괄손익

-
-
-
(49,435,644)
(12,737,044,389)
(12,786,480,033)

소유주와의 거래

배당금의 지급
22
-
-
-
-
(3,512,470,810)
(3,512,470,810)

기타
19,21,27
-
(2,131,580,818)
-
(201,202,859)
-
(2,332,783,677)

2023.12.31 (전기말)

10,482,028,000
531,385,205,367
(9,908,740,357)
(1,641,391,528,480)
2,087,681,758,982
978,248,723,512

2024.01.01 (당기초)

10,482,028,000
531,385,205,367
(9,908,740,357)
(1,641,391,528,480)
2,087,681,758,982
978,248,723,512

당기총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
47,303,513,827
47,303,513,827

당기총포괄손익

-
-
-
-
47,303,513,827
47,303,513,827

소유주와의 거래

배당금의 지급
22
-
-
-
-
(4,132,318,600)
(4,132,318,600)

자기주식의 취득
20, 21
-
-
(9,870,855,350)
-
-
(9,870,855,350)

2024.12.31 (당기말)

10,482,028,000
531,385,205,367
(19,779,595,707)
(1,641,391,528,480)
2,130,852,954,209
1,011,549,063,389

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제36기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

솔브레인홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

36,045,268,490
12,193,496,204

영업으로부터 창출된 현금흐름
29
(8,660,410,484)
(8,245,362,048)

이자의 수취

5,390,075,880
2,478,728,796

이자의 지급

(3,717,235,358)
(4,134,955,669)

배당금의 수취

44,439,480,000
24,944,015,084

법인세의 납부

(1,406,641,548)
(2,848,929,959)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

9,530,376,160
(79,458,513,301)

기타채권의 증가

(51,116,269,712)
(56,302,157,712)

기타채권의 감소

72,209,209,712
1,000,000,000

기타금융자산의 증가

(500,550,000)
(20,000,000,000)

기타금융자산의 감소

26,492,700,000
1,293,250,000

종속기업투자주식의 취득

(16,860,000,000)
(37,281,800,000)

관계기업투자주식의 취득

(6,003,822,310)
(2,454,693,750)

관계기업투자주식의 처분

358,093,216
471,418,886

공동기업투자주식의 취득

(15,000,000,000)
-

유형자산의 취득

(113,000,000)
(370,773,000)

유형자산의 처분

23,027,273
318,664,572

투자부동산의 취득

-
(13,000,000)

투자부동산의 처분

-
33,839,135,428

무형자산의 처분

-
20,000,000

국고보조금의 수령

40,987,981
21,442,275

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(74,664,367,184)
76,000,485,915

차입금의 증가
29
35,000,000,000
80,000,000,000

차입금의 상환
29
(95,000,000,000)
-

리스부채의 상환
29
(661,193,234)
(487,043,275)

배당금의 지급
22
(4,132,318,600)
(3,512,470,810)

자기주식의 취득

(9,870,855,350)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(29,088,722,534)
8,735,468,818

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

41,699,339,345
32,964,698,523

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,941,296
(827,996)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

12,612,558,107
41,699,339,345

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

과 목

제 36(당) 기
(*1)

제 35(전) 기

미처분이익잉여금

2,109,308,237

2,066,363,185

전기이월미처분이익잉여금
2,062,004,723

2,079,100,229

당기순이익(손실)
47,303,514

(12,737,044)

이익잉여금 처분액

4,488,493

4,358,462

이익준비금
-

226,143

배당금 (현금배당 주당배당금(률): 당기: 220원(44%) 전기: 200원(40%)
4,488,493

4,132,319

차기이월미처분이익잉여금

2,104,819,744

2,062,004,723

(*1) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 26일에 정기주주총회에서 처분될 예정입니다(전기 처분 확정일: 2024년 3월 26일).(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

- 이사회 및 위원회 관련 정관 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조(이사회의 구성과 소집)

① (생 략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ ~ ⑥ (생 략)

제43조(이사회의 구성과 소집)

① (생 략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통지할 수 있다.

③ ~ ⑥ (생 략)

이사회 소집 절차 개선

(신 설)

제45조의2(위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 보상위원회

2. ESG위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위윈회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제43조 내지 제45조의 규정을 준용한다.

이사회 내 위원회 설치

근거 조문 신설

- 기타 법령 개정 및 표준정관에 따른 정관 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(신주의
배당기산일
)

회사가
유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의
동등배당
)

회사가
정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

상법 및 상장회사

표준정관 내용 반영

제60조(분기배당)

① 회사는
이사회 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다) 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

②
제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ (생 략)

④
사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 주식매수선택권의 행사로 인한 신주발행, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제60조(분기배당)

① 회사는
사업년도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (생 략)

④
제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

분기배당 절차 개선

<부칙>

<신설>
제23조 이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.
부칙 신설

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 [목 적]이 규정은 솔브레인홀딩스 주식회사(이하 “회사”)를 퇴직한 임원에 대하여 지급할 퇴직금(퇴직연금을 포함함, 이하 동일)에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제1조 [목 적]이 규정은 솔브레인홀딩스 주식회사(이하 “회사”)의 임원에 대하여 지급할 퇴직금(퇴직연금 및 퇴직위로금, 이하 동일)에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
현 퇴직연금 제도(DC형)에 준하여 개정

제2조 [적용대상]

1. 본 규정은 본 회사에 재직하는 임원(등기이사 및 이사 이상의 비등기임원)에 대하여 적용한다. 단 사외이사 및 감사에 대해서는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

제2조 [적용대상]

1. 본 규정은 본 회사에 재직하는 임원(등기이사 및 상무 이상의 비등기임원)에 대하여 적용한다. 단 사외이사 및 감사에 대해서는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

직위 종류 변경에 따른 개정

제4조 (부담금의 부담)

2. 지급률은 임원의 직위에 따라 아래와 같이 적용한다.

직위

지급률

회장

1.08/12(9.0%)* 3.0

사장

1.08/12(9.0%)* 2.5

부사장, 전무이사

1.08/12(9.0%)* 2.0

상무이사

1.08/12(9.0%)* 1.5

이사

1.08/12(9.0%)* 1.0

3. 회사는 경영성과급을 확정기여형퇴직연금제도 계정에 납입하고자 하는 임원에 한하여 경영성과급의 70%를 해당 계좌에 납입하여야 한다.

4. 임원의 위임업무 수행기간은 임원으로 위임업무를 수행하기 시작한 날로부터 위임계약이 종료된 날까지 계산한다. 단, 1년 미만의 기간은 월할 계산하되, 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

제4조 (부담금의 부담)

2. 지급률은 임원의 직위에 따라 아래와 같이 적용한다.

직위

지급률

회장

1.08/12(9.0%)* 3.0

부회장, 사장

1.08/12(9.0%)* 2.5

부사장, 전무

1.08/12(9.0%)* 2.0

상무

1.08/12(9.0%)* 1.5

3. 회사는 경영성과급을 확정기여형퇴직연금제도 계정에 납입하고자 하는 임원에 한하여 경영성과급의 70%를 해당 계좌에 납입하여야 한다.4. (삭제)

직위 종류 변경에 따른 개정,현 퇴직연금 제도(DC형)에 준하여 개정

제5조 [지급사유]

1. 퇴직금은 임원으로서 1년 이상 업무를 수행하다가 다음 각호의 사유로 위임계약이 종료된 경우에 지급한다.

1) 위임계약의 합의해지

2) 정년도달에 따른 위임계약 종료

3) 재임 중 사망

4) 사임

5) 계열사로의 전보

6) 임기만료에 따른 퇴임

7) 직위변경에 따른 계약 변경

8) 기타 이에 준하는 사유로 위임계약이 종료되었을 경우

2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 사유가 발생하였을 경우에는 퇴직금을 지급하지 않거나, 해당 사유의 확인을 위한 수사 또는 재판이 종료될 때까지 지급을 유보할 수 있다.

1) 임원이 회사의 신용, 명성 또는 위신을 실추시키는 행위를 하여 위임계약이 종료될 경우

2) 임원이 고의 또는 중과실로 회사에 중대한 손실 또는 손해를 끼치는 행위를 하여 위임계약이 종료될 경우

삭 제
현 퇴직연금 제도(DC형)에 준하여 개정

제6조 [퇴직위로금]

1. 임원이 임기중에 퇴임한 경우로서 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 퇴직위로금을 가산 지급할 수 있다.

1) 특별한 공로로 인한 지급 시에는 퇴직금의 50% 범위 이내

2) 업무로 인한 상해를 입거나 질병으로 인하여 업무를 감당할 수 없어 퇴직하는 경우에는 퇴직금의 50% 범위 이내

3) 재직 중 순직한 경우에는 퇴직금의 100% 범위 이내

2. 퇴직위로금은 잔여임기기간에 대하여 퇴임 당시의 월급여액을 곱하여 산출한 금액으로 한다. 단, 잔여임기가 1년 이상인 경우에는 퇴직위로금 산출 시 잔여임기기간을 1년으로 본다.

제5조 [퇴직위로금]

1. 이사회 결의로 퇴직위로금 지급여부와 지급액을 결정할 수 있다.

다만, 본조 제2항 내지 제4항의 조건과 범위를 준수해야 한다. 2. 퇴직위로금은 그룹사 내 임원으로서 만 5년 이상 재직한 인원에 한하여 지급할 수 있다. 3. 퇴직위로금은 그룹사 내 임원으로서 재직한 연수를 단위기간으로 환산 후, 퇴직 당시 월 기본급을 곱하여 산출한 금액을 100%로 산정한다. 1년 미만 기간의 경우 6개월 이상은 1단위기간으로 인정하며, 6개월 미만은 단위기간으로 인정하지 않는다. 4. 다음 각호에 해당하는 경우, 각호의 조건과 범위 내에서 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

1) 특별한 공로로 인한 지급 시에는 상기 3항 기준으로 산정된 퇴직위로금의 50% 이내

2) 업무로 인한 상해를 입거나 질병으로 인하여 업무를 감당할 수 없어 퇴직하는 경우, 상기 3항 기준으로 산정된 퇴직위로금의 50% 이내

3) 재직 중 순직한 경우에는 상기 3항 기준으로 산정된 퇴직위로금의 100% 이내

제5조 지급사유 조항 삭제에 따른 조항 정비 및 규정 명확화

제7조 [규정개정에 관한 건]

본 규정의 개정은 주주총회에서 의결한다.

제6조 [규정개정에 관한 건]

본 규정의 개정은 주주총회에서 의결한다.

제5조 지급사유 조항 삭제에 따른 조항 정비

제8조 [법령 등의 적용]

퇴직금과 관련하여 이 규정 및 퇴직연금제도 규약에서 정하지 아니한 사항은 관련 법령에 따른다.

제7조 [법령 등의 적용]

퇴직금과 관련하여 본 규정 및 퇴직연금제도 규약에서 정하지 아니한 사항은 관련 법령에 따른다.

제5조 지급사유 조항 삭제에 따른 조항 정비 및 문구 변경

부 칙

5. (개정일) 이 규정은 2025년 3월 26일부로 개정 시행한다.

부칙 추가

□ 이사의 선임

- 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정현석
1961.11.18
-
-

솔브레인홀딩스㈜
등기임원

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정현석
현) 솔브레인홀딩스(주) 대표이사
2011 ~ 2013
전) 삼성전자 폴란드 판매법인 법인장
없음

2013 ~ 2015
전) 삼성SDI 소형전지 글로벌마케팅 실장

2022 ~ 현재
현) 솔브레인홀딩스 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정현석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정현석 사내이사 후보는 산업 및 글로벌 경험을 바탕으로
당사의 대표이사로서 중요한 의사결정을 합리적으로 수행하는데 끊임없이 노력하고 있습니다. 회사의 지속 가능한 성장과 발전을 위해 동 후보자의 경험과 역량이 필수적이라고 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_정현석 사내이사.jpg
확인서_정현석 사내이사

- 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김홍갑
1955.10.21
사외이사
-

솔브레인홀딩스㈜
등기임원

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍갑
현) 솔브레인홀딩스(주) 사외이사
2011 ~ 2012
전) 행정안전부 인사실장
없음

2012 ~ 2015
전) 한국지방재정공제회 이사장

2022 ~ 현재
현) 솔브레인홀딩스 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김홍갑
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 회사의 경영진이나 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있으며, 본인이 보유한 경영 전반에 걸친 전문가적 역량과 업무 경험을 바탕으로 솔브레인홀딩스(주)의 사외이사로서 전문적이고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김홍갑 사외이사 후보는
회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 보이며, 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서_김홍갑 사외이사.jpg
확인서_김홍갑 사외이사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
35억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
18.5억원

최고한도액
30억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3억원

최고한도액
2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 2025년 3월 18일 홈페이지(http://www.soulbrainholdings.co.kr) 및 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표·시스템 : 인터넷 주소 (http://evote.ksd.or.kr), 모바일주소(http://evote.ksd.or.kr/m)

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일

- 기간 중 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음.