HLB바이오스텝 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: HLB바이오스텝

주주총회소집공고
6.0
HLB바이오스텝(주)

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
에이치엘비바이오스텝 주식회사

대 표 이 사 :
문정환

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 79번길 38

(전 화) 032-833-8899

(홈페이지) http://www.hlbbiostep.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 손도국

(전 화) 070 -7731-4270

주주총회 소집공고

(제13기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에
의거하여
본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -
1. 일 시 :
2025년 3월 26일(수) 오전 11시
2. 장 소
: 인천 연수구 아카데미로 79번길 38 HLB바이오스텝 4층 컨퍼런스홀

3. 회의 목적 사항
(1) 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태보고(2) 부의 안건

- 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 진양곤 재선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 문정환 재선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 김종호 신규선임의 건

제2-4호 의안: 사내이사 백성진 신규선임의 건

제2-5호 의안: 사외이사 성상현 재선임의 건

제2-6호 의안: 사외이사 최 천 신규선임의 건

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 백창현 재선임의 건

- 제4호 의안 : 이사
보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사 행사기간 : 2025년 3월 16일
오전 9시
~ 3월 25일
오후 5시
(10일간)

- 기간 중 24시간 시스템 접속가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 공동인증서, 휴대폰 본인인증, 카카오페이 본인인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성상현(출석률: 100%)
한태근(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-02-08
1. 제12기 감사 전 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2. 내부회계관리자의 운영 보고
-
-

3. 자기주식취득 신탁계약 추가 체결의 건
찬성
찬성

2
2024-03-12
1. 제12기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2. 제12기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3
2024-04-24
1. (주)크로엔 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

2. 신주 발행의 건(주식매수선택권 행사)
찬성
찬성

3. 주식매수선택권 일부 부여취소의 건
찬성
찬성

4
2024-04-25
1. 주식회사 크로엔 구주 취득의 건
찬성
찬성

2. 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

5
2024-05-20
1. 자기주식취득 신탁계약 추가 체결의 건
찬성
찬성

6
2024-06-07
1. 자회사 자금대여의 건
찬성
찬성

2. 임원 겸직 승인의 건
찬성
찬성

3. 남동공단 부동산 매각계획 변경의 건
찬성
찬성

7
2024-03-21
1. 남동공단 부동산 매각의 건
찬성
찬성

8
2024-07-17
1. 남동공단 부동산 매각의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000
48,000
24,000
-

주1) 주총승인금액은
사내이사
를 포함한 등기이사 전체 보수한도 승인 금액입니다.주2)
1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유형자산 매각
에이치엘비바이오코드㈜(종속회사)
2024.09.
9
2.67

주식 취득
2024.05. ~ 2024.12.
120
35.79

자금 대여
2024.11.
20
5.95

자금 대여

브이에스팜
㈜(종속회사)

2024.06.
5
1.49

출자금 납입
HLBI 알밤 제1호 투자조합(계열회사)
2024.03.
8
2.38

※ 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표 상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

에이치엘비바이오코드㈜(종속회사)
유형자산 매각, 주식 취득, 자금대여, 매출매입 등
2024.05. ~ 2024.12.
154
45.83

※ 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표 상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

CRO사업은 의약품, 식품(건강기능식품), 화장품, 화학물질, 농약 등 신물질(신약)을 탐색하고 개발하는 과정에서 제약회사 등으로부터 비임상ㆍ임상 시험 의뢰를 아웃소싱 받아 대행하는 사업입니다. 주요 서비스는 비임상 및 임상시험 진행의 설계, 컨설팅, 신약개발 대행, 데이터관리, 허가, 안전관리 등이 있습니다.

바이오신약개발을 예로 들면, CRO사업은 전임상단계에서부터 후임상까지 각 단계별로 세분화하여 계약을 통해 전영역 서비스 제공이 가능합니다. 주요기능은 연구개발에 의한 성과물의 활용방안에 대한 분석과 신약개발 과정에서 소요되는 비용절감 등이 있습니다. 이는 보고서 형태의 결과물이 인허가 과정에서 활용되므로 초기 투자비용이 높고 인력, 시설, 운영 노하우 등을 체계적으로 갖추고 시장에 진입하여야 하는 특성이 있어 진입장벽이 높기 때문입니다.

이렇듯 CRO산업은 전방산업 중 제약ㆍ바이오 산업과 가장 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 주요고객인 제약ㆍ바이오 기업 및 연구기관들은 수익성 개선과 연구개발비 절감, 신속한 제품화 등을 목적으로 CRO기업에게 전문적으로 위탁하며 지속적인 산업 성장성을 보이고 있습니다.

CRO사업은 단순 연구서비스 제공뿐만 아니라 제약ㆍ바이오 기업과 파트너 관계로 비임상, 임상, 데이터관리, 제조ㆍ판매 등 전영역 토털 서비스를 제공하는 형태로 발전하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[비임상 CRO사업]당사는 사람의 질병치료를 목적으로 하는 의약품 개발과정에 있어서 실험동물을 대상으로 물질을 테스트하는 비임상 CRO 사업을 영위하고 있습니다.당사가 주로 서비스 하는 분야는 물질의 효과성을 검증하는 유효성 분야 및 물질의 조직내 전달력 및 잔류여부 등을 확인하는 약동력 분야로 해당 매출액이 전체 비임상 CRO 매출액의 90% 이상을 차지하고 있습니다. 유효성 평가 실험의 경우 상대적으로 기술중심의 고난도 실험으로, 특히 대동물(돼지, 비글 등)을 이용한 실험은 국내에서 당사가 독보적으로 수행하고 있습니다. 국내 유수의 제약사, 바이오벤처, 연구소 등이 주 고객입니다.[서비스 별 주요 매출처 및 서비스 내용]

서비스 분야

서비스 내용

특징

유효성

질환동물 등을 대상으로 물질이 효과성이 있는지 검사

실험이 메뉴얼화 되어 있지 않으므로 개별 실험에 대한 대처능력 및 실행경험 중요

약동력

물질 투여 후 주기적 채혈 등을 통해 흡수 및 잔류 등 검사

비글 등 대동물을 활용하여 약의 흡수성 등을 확인하는 실험으로다수의 대동물 관리할 수 있는 시설과 인력이 중요

안전성

물질 투여 후 예비독성 확인

관리기관(식약처) 제출용도가 아닌 의뢰자 내부 사용 목적으로시행하는 예비 독성 실험

조직병리 등

혈액 및 부검 후 장기기관 등에 대한 분석 및 채혈, 약물 투여 등의 용역 대행

자제적인 실험건도 있으나 안전성, 약동력, 유효성 서비스에서 부가 파생되는 경우가 많음

[동물실험시설 구축사업]당사는 비임상 CRO를 기반으로 제약회사, 바이오벤처 등의 고객군을 확보하면서 해당 고객군의 동물실 운영에 대한 Needs를 파악하여 실험실 구축사업을 진행하고 있습니다.실험실 구축 사업은 바이오회사의 시설을 구축하면서 매출을 발생하는 역할과 함께 초기 동물실을 구축하는 회사가 결국 신물질을 만들 것이고, 신물질이 만들어지면 그것이 CRO매출로 이어지므로 비임상 CRO 사업의 영업망 확보의 역할도 수행하고 있습니다. 당사는 기본적으로 신약개발 과정에 도움을 주는 컨설팅 업체이므로 신약개발회사가 필요한 서비스를 제공하는 것이 회사의 주요 영업활동이며, 그러한 서비스에는 관련장비, 소프트웨어, 실험결과에 대한 분석 등도 포함되어 있습니다. 자회사를 통해서 약품과 실험동물도 납품할 수 있기 때문에, 기술력은 있으나 신약개발과정에서 필요한 여러 제반 서비스를 다 알 수 없는 의뢰자 입장에서는 당사를 통해 최대한의 서비스를 받는 구조를 만들기 위해 노력하고 있습니다.

[반려동물 관련 사업]다수의 수의사를 보유한 당사는 수의학 지식을 기반으로 성장하였으며 반려동물 의약품 연구개발 및 유통사업을 진행하고 있습니다. 현재 주요 실적이 발생하는 부분은 자회사를 통한 동물의약품 유통사업입니다. 당사는 동물의약품 개발사업도 진행 중으로 현재 HLB생명과학과 협업하여 표적항암제 '리보세라닙'을 이용한 반려견 유선암 치료제를 개발하고 있습니다. 앞으로도 여러 바이오벤처 및 제약사와의 공동개발을 통해 동물의약품 파이프라인을 더욱 확대해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업 부문
사업의 개요

CRO사업
비임상 CRO(유효성, 약동력, 안정성 시험 등)

실험실구축사업
동물실험실 시공ㆍ설계 및 시약 소모품 납품

반려동물사업
동물용 의약품 유통 및 개발

(2) 시장점유율

시장점유율에 대한 객관적인 수치를 입수할 수 없어 관련 시장점유율 내용은 생략합니다.

(3) 시장의 특성

CRO사업은 단순 연구서비스 제공뿐만 아니라 제약ㆍ바이오 기업과 파트너 관계로 비임상, 임상, 데이터관리, 제조ㆍ판매 등 전영역 토털 서비스를 제공하는 형태로 발전하고 있습니다.

1) 아웃소싱의 증가

글로벌 CRO 시장의 성장을 예측하는 핵심요소는 아웃소싱에서 혁신적인 치료 방법과 약 효능 안전성의 중요성이 부각되고 있으며, 제약회사와 바이오기술회사의 비용절감은 글로벌 CRO 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 특히, CRO 기업들에게 아웃소싱을 촉진하는 주원인은 제약기업들의 인력, 연구장비 등 기술 개발에 대한 비용문제 뿐만이 아니라 연구개발의 핵심역량의 집중화가 절실히 요구되기 때문이며 세계적인 추세입니다.

현재 당사가 집중하고 있는 유효성 평가 시장의 경우, 식품의약품안전처(MFDS)에 인허가를 받는 것이 가장 중요하며 과거 대학 및 자체 연구소에서 진행을 하였으나, 아래 내용처럼 적절한 시험시설, 설비, 연구인력, 동물시설 인허가 등에 많은 비용이 들어가는 구조이므로 전문기관에 아웃소싱을 하고 있으며, 벤처기업이나 소규모 제약사뿐 아니라 주요 제약사에서도 자체적으로 갖추고 있던 효능평가와 관련한 일련의 시설 및 인원을 축소하고 외부 전문기관에 아웃소싱으로 전환하는 것이 세계적인 추세이며, 국내상황도 마찬가지입니다.

2) 시장의 확장성비임상 CRO사업은 의약품, 바이오제품 및 식품, 화장품 뿐 아니라 의료기기 그리고 농약 등의 모든 화학물질이 인체에 안전한 것인지, 특정질환 및 목적에 효과가 있는지 등을 사람이 아닌 실험동물 등의 모든 시험계(유전자, 세포, 장기, 칩, 인공장기, 식물)를 이용하여 평가하기 위한 연구를 서비스로 제공하는 사업적 특성이 있습니다. 국가적 차원의 산업육성정책과 규제, 그리고 국민의 안전관리 요구증대 등과 맞물려 정부기관, 일반기업 및 연구소 등의 수요는 지속적으로 확대되고 있습니다.

또한 국민의 건강과 안전을 책임지는 인프라 산업의 특성을 지니고 있습니다. 세계적으로 유래 없는 저출산과 고령화시대로의 진입에 따른 환경변화와 각종 유해물질로부터의 안전이 강조되는 사회적분위기에 따라 헬스케어 산업이 중요하게 부각되면서 다양한 헬스케어 제품의 개발·상용화가 이루어지고 있는 바, 장단기적으로 안정적인 성장과 수익창출이 가능할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 비임상CRO사업을 영위하면서 얻어진 노하우와 기술력을 바탕으로 다양한 신사업을 착수하였습니다. 1) mRNA와 같은 최신 의약품 개발 트렌드에 맞는 유효성평가 기술의 개발, 2) 영장류 실험, 3) 동물실험을 최소화할 대체실험 연구개발 등 입니다. 이 외에도 최근 당사를 주축으로 한 'HLB그룹 AI 신약개발 플랫폼'을 구축하였습니다. AI 신약개발 플랫폼은 약물재창출, 단백질신약(ADC), 유전체(mRNA, DNA) 등 각 분야별 우수 AI 신약개발사들이 HLB그룹의 연구협력 및 기술지원을 통해 임상시험 진입과 기술이전(License-out)까지 성공적으로 빠르게 진행될 수 있도록 하는데 목적이 있습니다. 해당 플랫폼을 통해 시간 및 비용 절감 등 신약 프로젝트의 효율성 제고는 물론, 미래의 바이오 의약품 분야에서 높은 가치를 창출할 수 있도록 기여할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 상세한 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과

및 주주총회 승인과정에서
일부 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13 기 2024년 12월 31일 현재

제 12 기 2023년 12월 31일 현재

에이치엘비바이오스텝 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 13(당)기 기말
제 12(전)기 기말

자산

유동자산

62,477,528,002

79,413,165,187

현금및현금성자산
46,155,941,098

68,799,217,682

단기금융상품
686,974,758

1,577,838,180

당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

매출채권 및 계약자산
10,938,922,414

5,634,310,908

재고자산
1,510,773,639

1,550,721,513

기타채권
1,862,737,448

937,753,029

기타유동자산
1,067,582,948

656,948,440

당기법인세자산
254,595,697

256,375,435

매각예정자산
-

-

비유동자산

105,851,293,151

92,301,279,335

장기금융상품
7,454,387

5,292,488

장기기타채권
1,176,243,002

1,585,441,866

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
13,982,078,571

16,383,470,328

당기손익-공정가치측정금융자산
13,279,109,551

18,022,874,794

관계기업투자
10,418,547,588

10,504,386,679

투자부동산
1,636,296,040

2,225,954,208

유형자산
52,094,385,917

40,678,107,982

무형자산
9,975,382,292

1,800,033,645

기타비유동자산
181,818,182

-

퇴직보험예치금
-

-

이연법인세자산
3,099,977,621

1,095,717,345

자산총계

168,328,821,153

171,714,444,522

부채

유동부채

46,297,731,566

64,681,925,613

매입채무
1,904,254,853

1,573,343,961

단기차입금
5,270,100,000

1,689,000,000

유동성장기부채
3,748,332,000

3,448,332,000

기타채무
3,927,442,516

1,873,562,268

계약부채
6,606,171,952

-

기타유동부채
689,072,132

2,915,747,391

유동리스부채
414,958,848

367,275,980

유동충당부채
360,755,093

167,462,184

당기법인세부채
3,107,186

19,768,965

유동전환사채
23,373,536,986

52,627,432,864

상환전환우선주부채
-

-

비유동부채

4,749,297,345

3,459,523,049

장기기타채무
204,921,276

643,608,682

장기차입금
1,569,162,000

2,017,494,000

비유동전환사채
-

-

순확정급여부채
1,540,517,477

310,490,851

비유동리스부채
320,384,454

487,929,516

비유동충당부채
37,229,131

-

이연법인세부채
-

-

비지배지분부채
1,077,083,007

-

부채총계

51,047,028,911

68,141,448,662

자본

지배기업소유주지분

112,342,249,465

101,590,276,716

자본금
8,673,058,900

7,863,389,700

자본잉여금
81,838,243,771

54,968,496,022

기타자본
(1,433,352,516)

8,031,407,795

이익잉여금
23,264,299,310

30,726,983,199

비지배지분

4,939,542,777

1,982,719,144

자본총계

117,281,792,242

103,572,995,860

부채와자본총계

168,328,821,153

171,714,444,522

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비바이오스텝 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

영업수익
58,168,784,882
52,814,062,371

영업비용
71,134,309,268
54,090,263,042

영업이익(손실)
(12,965,524,386)
(1,276,200,671)

기타수익
812,504,530
672,268,068

기타비용
339,251,064
45,347,552

금융수익
3,112,129,371
5,103,230,754

금융비용
1,976,301,895
3,639,551,068

지분법손익
(171,201,262)
(488,735,629)

법인세비용차감전순이익
(11,527,644,706)
325,663,902

법인세비용
(1,835,013,883)
379,902,595

연결당기순이익
(9,692,630,823)
(54,238,693)

기타포괄손익
(1,294,032,026)
3,334,190,941

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(1,146,452,686)
4,396,235,720

확정급여제도의 재측정요소
(60,060,801)
(146,460,103)

지분법자본변동
(87,518,539)
(6,874,725)

법인세효과
-
(908,709,951)

연결총포괄이익
(10,986,662,849)
3,279,952,248

연결당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
(8,564,692,855)
(164,044,138)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(1,127,937,968)
109,805,445

연결총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄이익
(9,834,887,114)
3,221,958,395

비지배지분에 귀속되는 총포괄이익(손실)
(1,151,775,735)
57,993,853

지배기업 소유주지분 주당이익:

기본주당이익
(100)
(12)

희석주당이익
(100)
(12)

연 결 자 본 변 동 표

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비바이오스텝 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금

2023.01.01(전기초)
7,053,032,700
24,351,938,761
7,506,420,404
31,366,176,298
1,924,725,291
72,202,293,454

당기순이익(손실)
-
-
-
(164,044,138)
109,805,445
(54,238,693)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(80,148,961)
(51,811,592)
(131,960,553)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
3,473,026,219
-
-
3,473,026,219

지분법자본변동
-
-
(6,874,725)
-
-
(6,874,725)

자기주식 취득
-
-
(1,422,161,820)
-
-
(1,422,161,820)

전환사채의 보통주 전환
778,049,700
30,449,566,043
(2,340,059,066)
-
-
28,887,556,677

주식선택권 행사
32,307,300
166,991,218
(16,116,127)
-
-
183,182,391

주식보상비용
-
-
442,172,910
-
-
442,172,910

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
395,000,000
(395,000,000)
-
-

2023.12.31(전기말)
7,863,389,700
54,968,496,022
8,031,407,795
30,726,983,199
1,982,719,144
103,572,995,860

2024.01.01(당기초)
7,863,389,700
54,968,496,022
8,031,407,795
30,726,983,199
1,982,719,144
103,572,995,860

배당금 지급
-
-
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
(5,909,583,155)
-
-
(5,909,583,155)

주식보상비용
-
-
1,444,970,775
-
-
1,444,970,775

주식매수선택권행사
40,587,500
1,780,635,375
(523,172,875)
-
-
1,298,050,000

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-

전환권행사
769,081,700
25,089,112,374
(2,112,504,073)
-
-
23,745,690,001

영구전환사채의 발행
-
-
1,438,165,744
-
-
1,438,165,744

종속기업의 취득
-
-
(1,141,989,769)
-
-
(1,141,989,769)

연결실체내 자본거래(연결범위의변동)
-
-
(288,443,733)
-
4,108,599,368
3,820,155,635

당기순이익(손실)
-
-
-
(8,564,692,855)
(1,127,937,968)
(9,692,630,823)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(36,223,034)
(23,837,767)
(60,060,801)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
(1,146,452,686)
-
-
(1,146,452,686)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
(1,138,232,000)
1,138,232,000
-
-

지분법자본변동
-
-
(87,518,539)
-
-
(87,518,539)

2024.12.31(당기말)
8,673,058,900
81,838,243,771
(1,433,352,516)
23,264,299,310
4,939,542,777
117,281,792,242

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

에이치엘비바이오스텝 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,703,539,922)

5,191,702,571

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(12,803,587,596)

4,816,993,631

(1) 당기순이익
(9,692,630,823)

(54,238,693)

(2) 영업활동으로 인한 수익ㆍ비용의 변동
5,105,936,068

2,532,236,669

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(8,216,892,841)

2,338,995,655

2. 이자의 수취
1,695,648,235

1,504,932,022

3. 이자의 지급
(518,757,579)

(366,611,717)

4. 법인세의 지급
107,203,913

(763,611,365)

5. 퇴직금의 지급
(184,046,895)

-

6. 사외적립자산의 변동
-

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,942,212,288

55,718,108,289

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
20,643,972,526

619,271,268,740

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,112,930,000

489,843,500

당기손익인식-공정가치측정금융자산의 처분
5,397,541,764

271,045,389,342

임차보증금의 감소
267,048,000

2,371,764,900

단기금융상품의 감소
5,455,779,793

333,595,347,320

대여금의 감소
271,500,000

944,350,000

유형자산의 처분
798,054,339

148,131,129

관계기업투자의 처분
-

-

연결범위변동으로 인한 현금유입
168,193,665

2,724,801,838

종속기업의 처분으로 인한 현급유입
-

5,769,500,000

매각예정자산의 처분
6,172,924,965

2,182,140,711

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,701,760,238)

(482,089,174,318)

단기금융상품의 증가
4,564,916,371

36,577,838,180

장기금융상품의 증가
2,161,899

2,292,488

보증금의 증가
328,093,000

813,377,394

대여금의 증가
-

1,200,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
1,956,056,250

423,489,890,600

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
499,990,491

4,999,999,632

관계기업투자의 취득
-

10,999,997,033

투자부동산의 취득
-

-

유형자산의 취득
8,945,175,601

4,002,237,781

무형자산의 취득
3,000,000

3,541,210

종속기업의 취득
1,402,366,626

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(13,886,117,556)

(6,985,061,954)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,298,050,000

183,182,391

임대보증금의 증가
-

-

단기차입금의 증가
3,000,000,000

-

장기차입금의 증가
-

-

전환사채의 발행
-

-

자기주식의 처분
-

-

주식매수선택권 행사
1,298,050,000

183,182,391

종속기업의 유상증자
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(18,184,167,556)

(7,168,244,345)

리스부채의 상환
529,331,281

436,908,525

단기차입금의 상환
718,900,000

-

유동성장기차입금의 상환
3,448,332,000

3,224,174,000

장기차입금의 상환
-

2,000,000,000

임대보증금의 감소
15,000,000

85,000,000

자기주식의 취득
5,909,583,155

1,422,161,820

사채의 상환
7,552,911,120

-

전환사채 신주발행비용
10,110,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

(22,647,445,190)

53,924,748,906

Ⅴ. 현금의 환율변동효과

4,168,606

1,361,126

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

68,799,217,682

14,873,107,650

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

46,155,941,098

68,799,217,682

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 13 (당)기 2024년 12월 31일 현재

제 12 (전)기 2023년 12월 31일 현재

에이치엘비바이오스텝 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자산

I. 유동자산

52,628,814,512

74,127,020,136

현금및현금성자산
40,678,696,434

67,568,513,620

단기금융상품
686,974,758

1,577,838,180

매출채권 및 계약자산
8,598,951,808

3,811,662,138

기타채권
2,319,068,506

549,343,308

기타유동자산
98,903,472

363,287,455

당기법인세자산
246,219,534

256,375,435

II. 비유동자산

96,111,008,196

88,736,115,389

장기기타채권
3,408,643,057

1,554,634,920

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
13,982,078,571

16,383,470,328

당기손익-공정가치측정금융자산
12,892,013,482

17,567,486,257

관계기업투자
10,418,547,588

10,504,386,679

종속기업투자
13,955,628,259

1,802,855,514

투자부동산
-

576,691,821

유형자산
37,694,133,727

38,658,147,665

무형자산
674,889,883

730,705,124

기타비유동자산
181,818,182

-

이연법인세자산
2,903,255,447

957,737,081

자산총계

148,739,822,708

162,863,135,525

부채

I. 유동부채

34,180,064,973

61,527,619,719

매입채무
1,081,765,578

843,511,716

단기차입금
3,000,000,000

-

유동성장기부채
448,332,000

3,448,332,000

계약부채
3,090,054,750

-

기타채무
2,527,922,010

1,517,237,624

기타유동부채
472,367,135

2,838,033,765

리스부채
186,086,514

253,071,750

전환사채
23,373,536,986

52,627,432,864

II. 비유동부채

1,862,147,087

2,403,380,064

장기차입금
1,569,162,000

2,017,494,000

장기기타채무
98,671,276

112,310,636

리스부채
194,313,811

273,575,428

부채총계

36,042,212,060

63,930,999,783

자본

자본금
8,673,058,900

7,863,389,700

자본잉여금
81,838,243,771

54,968,496,022

기타자본
50,922,929

8,085,249,739

이익잉여금
22,135,385,048

28,015,000,281

자본총계

112,697,610,648

98,932,135,742

부채와자본총계

148,739,822,708

162,863,135,525

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비바이오스텝 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ.영업수익
34,367,364,350
33,616,328,334

Ⅱ.영업비용
44,837,466,777
35,349,739,698

Ⅲ.영업손실
(10,470,102,427)
(1,733,411,364)

기타수익
711,684,239
653,202,973

기타비용
341,511,036
37,702,168

금융수익
3,095,806,837
5,082,592,297

금융비용
1,643,451,374
3,535,940,945

지분법손실
(171,201,262)
(488,735,629)

Ⅳ.법인세차감전순손실
(8,818,775,023)
(59,994,836)

법인세비용(수익)
(1,800,927,790)
273,705,704

Ⅴ.당기순손실
(7,017,847,233)
(333,700,540)

기타포괄손익
(1,233,971,225)
3,466,151,494

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,233,971,225)
3,466,151,494

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,451,205,932)
4,396,235,720

지분법자본변동
(87,518,539)
(6,874,725)

법인세효과
304,753,246
(923,209,501)

Ⅵ.총포괄이익(손실)
(8,251,818,458)
3,132,450,954

주당손익

기본주당순손실
(82)
(4)

희석주당순손실
(82)
(4)

자 본 변 동 표

제 13 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비바이오스텝 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
7,053,032,700
24,351,938,761
7,560,262,348
28,743,700,821
67,708,934,630

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(333,700,540)
(333,700,540)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
3,473,026,219
-
3,473,026,219

관계기업의 보험수리적손익
-
-
(6,874,725)
-
(6,874,725)

총포괄손익 소계
-
-
3,466,151,494
(333,700,540)
3,132,450,954

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

자기주식취득
-
-
(1,422,161,820)
-
(1,422,161,820)

전환사채의 보통주 전환
778,049,700
30,449,566,043
(2,340,059,066)
-
28,887,556,677

주식선택권 행사
32,307,300
166,991,218
(16,116,127)
-
183,182,391

주식선택권 부여
-
-
442,172,910
-
442,172,910

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
395,000,000
(395,000,000)
-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 소계
810,357,000
30,616,557,261
(2,941,164,103)
(395,000,000)
28,090,750,158

2023.12.31(전기말)
7,863,389,700
54,968,496,022
8,085,249,739
28,015,000,281
98,932,135,742

2024.01.01(당기초)
7,863,389,700
54,968,496,022
8,085,249,739
28,015,000,281
98,932,135,742

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(7,017,847,233)
(7,017,847,233)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
(1,146,452,686)
-
(1,146,452,686)

지분법자본변동
-
-
(87,518,539)
-
(87,518,539)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

자기주식취득
-
-
(5,909,583,155)
-
(5,909,583,155)

전환사채의 보통주 전환
769,081,700
25,089,112,374
(2,112,504,074)
-
23,745,690,000

주식선택권 행사
40,587,500
1,780,635,375
(523,172,875)
-
1,298,050,000

주식보상비용
-
-
1,444,970,775
-
1,444,970,775

신종자본증권의 발행
-
-
1,438,165,744
-
1,438,165,744

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
(1,138,232,000)
1,138,232,000
-

2024.12.31(당기말)
8,673,058,900
81,838,243,771
50,922,929
22,135,385,048
112,697,610,648

현 금 흐 름 표

제 13 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비바이오스텝 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,096,235,531)

4,763,638,797

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주35)
(9,660,341,569)

4,385,435,912

(1) 당기순손실
(7,017,847,233)

(333,700,540)

(2) 영업활동으로 인한 수익ㆍ비용의 조정
2,308,482,355

1,993,223,292

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(4,950,976,691)

2,725,913,160

2. 이자의 수취
1,657,235,282

1,493,286,366

3. 이자의 지급
(238,692,815)

(286,486,161)

4. 법인세의 환급(납부)
145,563,571

(828,597,320)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,647,629,696)

55,798,144,214

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,987,969,306

537,727,251,853

대여금의 감소
251,500,000

228,150,000

임차보증금의 감소
267,048,000

1,051,760,394

단기금융상품의 감소
4,455,779,793

90,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
5,322,569,050

443,413,675,999

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
2,112,930,000

-

유형자산의 처분
1,161,261,239

35,681,860

투자부동산의 처분
6,416,881,224

-

매각예정자산의 처분
-

2,997,983,600

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(27,635,599,002)

(481,929,107,639)

대여금의 증가
2,500,000,000

1,200,000,000

임차보증금의 증가
287,053,000

813,077,394

단기금융상품의 증가
3,564,916,371

36,577,838,180

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
1,911,521,220

423,432,250,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
499,990,491

4,999,999,632

관계기업투자의 증가
-

10,999,997,033

종속기업투자의 증가
9,892,354,626

-

유형자산의 취득
8,976,763,294

3,902,404,190

무형자산의 취득
3,000,000

3,541,210

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(11,153,548,460)

(6,726,752,882)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,298,050,000

183,182,391

주식선택권의 행사
1,298,050,000

183,182,391

단기차입금의 증가
3,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,451,598,460)

(6,909,935,273)

장기차입금의 상환
-

2,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
3,448,332,000

3,224,174,000

임대보증금의 감소
15,000,000

5,000,000

리스부채의 상환
254,573,305

258,599,453

전환사채의 상환
5,814,000,000

-

자기주식의 취득
5,909,583,155

1,422,161,820

전환사채의 전환으로 인한 신주발행비용
10,110,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

(26,897,413,687)

53,835,030,129

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

7,596,501

1,361,126

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

67,568,513,620

13,732,122,365

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

40,678,696,434

67,568,513,620

이익잉여금처분계산서(안)

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비바이오스텝 주식회사
(단위: 천원)

구 분
당기
전기

처분예정일(2025년 3월 26일)
처분확정일(2024년 3월 27일)

I. 미처분이익잉여금

21,864,133

27,743,748

전기이월미처분이익잉여금
27,743,748

28,472,449

공정가치측정금융자산 처분
1,138,232

(395,000)

당기순손실
(7,017,847)

(333,701)

II. 이익잉여금의 처분

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

21,864,133

27,743,748

-
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제13(당)기
제12기(전)기

주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

진양곤
1966-01-14
사내이사
해당사항 없음
대표이사
이사회

문정환
1962-07-21
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

김종호
1970-07-10
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

백성진
1969-09-09
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

성상현
1965-12-24
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

최 천
1968-01-26
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 6 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진양곤
HLB(주) 대표이사

2019 ~ 2022
2013 ~ 현재2022 ~ 현재

前. HLB생명과학(주) 대표이사現. HLB(주) 대표이사
現. HLB바이오스텝(주) 사내이사

없음

문정환

HLB그룹 부회장

2022 ~ 현재 2025 ~ 현재

現. HLB바이오스텝(주) 대표이사現. HLB
그룹 부회장

없음

김종호
HLB바이오스텝 사장
2017 ~ 2021 2021 ~ 2023 2023 ~ 현재

前. 보령제약 개발 이사

前. 아이젠사이언스 부사장

現. HLB바이오스텝(주) 사장

없음

백성진
HLB바이오코드(주) 대표이사
2003 ~ 2013 2020 ~ 현재
前. (주)바이오톡스텍 연구소장現. HLB바이오코드(주) 대표이사
없음

성상현
교수
2006 ~ 현재 2022 ~ 현재 2019 ~ 현재 2018 ~ 현재2022 ~ 현재2025 ~ 현재

現.
동국대학교 경영학과 교수
現.
한국윤리경영학회 회장
現.
한국경영학회 부회장
現.
인사혁신처 정책자문위원
現. HLB바이오스텝(주) 사외이사現. (주)로크미디어 사외이사

없음

최 천
-
1992 ~ 2024

前.
국가정보원(1급)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진양곤
없음
없음
없음

문정환
없음
없음
없음

김종호
없음
없음
없음

백성진
없음
없음
없음

성상현
없음
없음
없음

최 천
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[성상현] 1. 전문성- 본 후보자는 동국대학교 경영학과 교수로 활동하는 등 다년간 전문적 지식과 축적한 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공해 기업가치를 제고하고 주주가치 향상에 기여할 것임

2. 독립성

- 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임3. 직무수행 및 의사결정 기준- 본 후보자는 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음 ① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무집행 감사 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임
[최 천]

1. 전문성- 본 후보자는 국가정보원에서 오랜 기간 공직을 수행하며 국가 안보, 정보 분석, 리스크 관리 등 다양한 분야에서 깊이 있는 경험과 전문 지식을 쌓아왔음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 내부 통제 및 리스크 관리 체계를 강화하고, 기업의 지속가능한 성장과 안정적 운영을 위한 전문적인 조언을 제공하여 기업가치 제고 및 주주가치 향상에 기여할 것임.

2. 독립성

- 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임. 3. 직무수행 및 의사결정 기준- 본 후보자는 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음 ① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무집행 감사 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[진양곤]상기 후보자는 국내외 대표 제약기업 및 대기업 등에서 전략, 기획, 사업개발, 영업마케팅, 조직관리 등의 다양한 경험과 경쟁력 있는 역량을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 선임하고자 함.
[문정환]
상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.
[김종호]
상기 후보자는 국내외 주요 제약기업에서 전략기획, 사업개발 등 다양한 핵심 분야에서 풍부한 경험을 쌓아왔으며, 이를 통해 시장 분석 및 사업 확장의 역량을 갖추고 있어 이러한 전문성과 경쟁력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 선임하고자 함
[백성진]
상기 후보자는 GLP 전문 기업에서 연구소장, 운영책임자, 경영 등의 핵심 역할을 수행하며 연구개발 및 조직 운영 전반에 대한 깊은 이해와 풍부한 실무 경험을 보유하고 있어 이러한 전문성을 바탕으로 당사의 연구 역량 강화 및 경영 효율성 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 선임하고자 함
[성상현]
본 후보자는 다년간 전문적 지식과 축적한 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공해 기업가치를 제고하고 주주가치 향상에 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 선임하고자 함
[최 천]
본 후보자는 오랜 기간 공직을 수행하며 국가 안보, 정보 분석, 리스크 관리 등 다양한 분야에서 깊이 있는 경험과 전문 지식을 쌓아왔어 이러한 경험을 바탕으로 회사의 내부 통제 및 리스크 관리 체계를 강화하고, 기업의 지속가능한 성장과 안정적 운영을 위한 전문적인 조언을 제공할 것으로 판단하여 사외이사로 선임하고자 함

확인서

후보자확인서_진양곤

후보자확인서_문정환

후보자확인서_김종호

후보자확인서_백성진

후보자확인서_성상현

후보자확인서_최천

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

백창현
1967-03-25
없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백창현
회계사
2006 ~ 20112005 ~ 20082005 ~ 20212021 ~ 현재2022 ~ 현재
한국은행 예산심의위원방송통신위원회 평가소위원회 위원삼일회계법인대현회계법인 부대표HLB바이오스텝(주) 상근감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백창현
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 오랜시간 회계사 및 다양한 기관의 심의위원으로 활동한 전문지직을 가진자로서 투명한 기업경영과 주주의 이익실현에 도움이 될 것으로 판단하여 후보로 추천함

확인서

후보자확인서_백창현

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
652백만원

최고한도액
5,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
200백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 18일까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.hlbbiostep.com)에 게재할 예정입니다.향후 이 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 제11기 주주총회에 이어 이번 주주총회에서도 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하기로 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 09시 ~ 2024년 3월 25일 17시

ㆍ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

※ 주주확인용 본인인증방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

(삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사항 없음.