오에스피 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 오에스피

주주총회소집공고
6.0
주식회사 오에스피

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 오에스피

대 표 이 사 :
강재구

본 점 소 재 지 :
충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11

(전 화) 041-734-8445

(홈페이지)http://www.osppetfood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강재구

(전 화) 02-6951-2361(361), 070-5046-4593,

주주총회 소집공고

(제 21기 정기주주총회)

주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거 제 21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 당사 정관 제23조에 의거 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 03월 26일(水) 오전 10시 2. 장 소 : 충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11 주식회사 오에스피 본점 회의실3. 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 사외이사 박범정 재선임의 건

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 이번 주주총회에는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다. 또한 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하여 시행하고 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.1) 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m2) 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간
- 2025년 03월 16일 09시 ~ 2025년 03월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)4) 수정 동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리5) 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증6) 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 주주여러분의 깊은 이해 바랍니다. 2025년 03월 11일
주식회사 오에스피 대표이사 강 재 구 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

박범정(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-02
우진비앤지(주)로부터 원재료 매입 및 한도 승인의 건
가결
찬성

2
2024-01-11
내부회계관리규정 운영실태 유효성 평가의 건
가결
찬성

3
2024-01-19
내부회계관리규정 운영실태 점검 및 결과보고의 건
가결
찬성

4
2024-01-26
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성

5
2024-02-05
제 20기(2023년) 결산 재무제표 승인의 건
가결
찬성

6
2024-02-13
신한은행 논산금융센터 대출 차입에 관한 건
가결
찬성

7
2024-02-19
연대보증의 건
가결
찬성

8
2024-02-26
기업은행 대출 신규의 건
가결
찬성

9
2024-03-12
제 20기(2023년) 결산 재무제표 재승인의 건
가결
찬성

10
2024-03-12
제 20기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

11
2024-04-08
신한은행 논산금융센터 대출 만기 연장에 관한 건
가결
찬성

12
2024-04-25
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성

13
2024-05-14
주유소 유류취급을 위한 여신(외상약정) 거래의 건
가결
찬성

14
2024-05-30
서울지점 이전의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
12
12
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도의 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

우진비앤지(주)(지배기업)
원자재 매입거래 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
979
6.48

주1) 상기비율은 2022년도 별도재무제표 매출액 대비 거래금액 비율(%)이며 1%미만은 기재하지 않았습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

「동물보호법」상 반려동물이란 반려(伴侶)를 목적으로 기르는 개, 고양이 등 「농림축산식품부령」으로 정하는 동물을 말합니다. 예전에는 같이 생활하는 동물을 사람에게 즐거움을 주기 위해 기르는 동물이라는 뜻으로 '애완동물'이라고 불렀지만, 요즈음에는 동물이 사람과 함께 더불어 살아가며 정서적 교감을 나누는 친구, 가족과 같은 존재라는 뜻에서 '반려동물'이라고 용어가 변화하고 있습니다.펫푸드(Pet Food)란 반려동물용 식품을 말하며, 개와 고양이 등의 반려동물이 섭취하는 주식 및 간식 등 모든 먹이를 의미합니다. 펫푸드는 크게 주식(사료)과 간식으로나눌 수 있으며, 주식(사료)은 사료의 수분의 함량을 기준으로 건식사료, 반습식사료,습식사료로 나눌 수 있습니다.반려동물에 대한 인식 수준에 따른 글로벌 펫푸드 시장 트렌드에 의하면 한국의 반려견 푸드 시장은 펫문화 선진국인 서유럽이나 오스트레일리아와는 조금 다르게 건식사료가 차지하는 비중이 매우 크고, 향후 간식의 비중이 점차 커질 것으로 예상됩니다.
2022년 유로모니터 자료에 따르면 2023년 국내 펫푸드 시장의 반려견 펫푸드 시장규모는 MSP(제조자 판매가격) 기준 약 5,357억원(건식사료 3,838억원, 습식사료 515억원, 간식 1,004억원)으로 추정되며, 반려묘 사료 또한 습식사료의 비중이 매우 큰 글로벌 시장과는 다르게 한국은 건식사료 비중이 상당히 크며, 2025년까지도 그 추세는 유지가 될 것으로 예상하고 있습니다. 2023년 국내 펫푸드 시장의 반려묘 펫푸드 시장규모는

MSP(제조자 판매가격) 기준 약 4,561억원(건식사료 2,682억원, 습식사료 970억원, 간식 909억원)으로 추정되며, RSP(소비자 판매가격) 기준 약 7,400억원(건식사료 4,323억원, 습식사료 1,573억원, 간식 1,504억원)으로 추정됩니다.

(1) 시장의 특성

(가) 반려동물 가구 수의 증가 추세농림축산부 자료에 따르면 반려동물의 개체 수는 2018년 총 635마리에서 2022년 794만 마리로 25% 정도 증가하였으며, 이중 반려견, 반려묘의 수는 2022년 기준 반려견이 540만 마리, 반려묘가 254만마리로 추정되고 있습니다.

구분
반려견 수
반려묘 수

2015년
513만 마리
190만 마리

2017년
662만 마리
233만 마리

2018년
507만 마리
128만 마리

2019년
598만 마리
258만 마리

2020년
602만 마리
258만 마리

2021년
518만 마리
225만 마리

2022년
540만 마리
254만 마리

출처: 농림축산식품부

또한 반려동물 보유 가구수는 2010년 17.4%부터 매년 증가해 2022년 말 기준 전체 가구의 25.7%인 552만 가구로 추정되고 있습니다. (출처: KB금융지주, 2023 한국반려동물보고서 반려동물 맞이 준비와 건강관리) 반려동물과 관련된 시장 또한 2015년 1조9,000억원 규모에서2017년에는 2조3,300억원으로 확대되고 있는 것으로 파악됩니다. 오는 2027년에는약 6조원대의 규모를 보이며 성장할 것으로 기대되고 있습니다. 이러한 가구수의 증가 원인은 핵가족화, 1인가구 증가에 따라 심리적 위로와 행복을 주는 반려동물을 키우는 가구 수가 증가하는 것으로 파악되고 있습니다.국민소득의 증가와 함께 현대화, 기계화가 진행되고, 사람들은 물질의 풍요와 동시에외로움과 공허함을 경험하며, 치열한 사회 속에서 차츰 사람과 사람 사이에서는 위안을 찾기가 어려워지고, 또한 1인 가정이 늘어나 혼자 생활하는 사람들이 많아짐에 따라, 인간의 소외와 고독은 더욱 심해지게 되었고, 점점 더 많은 사람이 인생의 반려가 될 반려동물을 찾게 되었습니다. 이는 세계적으로 공통적인 현상으로, 선진국의 반려동물 수와 반려동물 보유 가구 수를 참고하였을 때, 국내의 반려동물 수와 보유가구 수는 지속적으로 성장할 전망입니다.(나) 반려동물 사료의 고급화 추세

우리나라의 반려동물 사료 역사는 매우 짧지만 빠르게 발전하고 있습니다. 초기에는 거의 100% 수입산이었고, 간식도 일본산 중국산이 주종을 이뤘으므로, 우리나라 펫푸드의 역사는 길어야 30~40년 정도로 생각됩니다. 1980년대 후반 축산용 사료를 생산하던 회사가 반려견용 사료를 생산하기 시작했고, 최근에는 다수의 유명 기업이 반려동물 사료 시장에 진출하여 경쟁을 벌이고 있으며 제품의 다양성과 함께 품질 수준도 크게 높아졌습니다.

글로벌 펫푸드 시장의 특징을 살펴보면, 펫푸드 분야에서 '펫 휴머나이제이션(Pet Humanization, 반려동물 인간화)' 현상이 나타나고 있습니다. 펫 휴머나이제이션은 반려동물을 단순한 애완동물 개념이 아닌 사람을 대체하는 개념으로 인식하고 사람과 동일한 인격체로 대우하는 것을 말합니다. 펫푸드 시장에서의 고급화 및 휴머나이제이션 현상은 자신의 가족 구성원이 된 반려동물을 위해 아낌없이 지갑을 여는 기조 확산에 따른 것으로 판단되고 있습니다. 이는 키즈 산업에서 VIB(Very Important Baby)가 생겨난 것과 유사한데 왕자, 공주와 같은 대접을 받는 아이를 의미하는 VIB와 마찬가지로 펫 시장에서는 VIP(Very Important Pet)가 늘어나고 있는 것입니다.

이에 따라 전 세계적으로 반려동물을 가족의 일원으로 생각하는 '펫팸족(Pet+Family)'이 늘고, 사람이 먹는 것과 같은 원료로 만들어진 안전성과 품질이 보증된 고급 수제 사료와 간식을 제공하는 '펫셰프(Pet-chef)족'도 생겨나며, 펫푸드의 개념 또한 기존 사료라는 이미지에서 벗어나 고급화, 세분화되고 있습니다. 이렇듯 소비자들은 반려동물 사료 구매 시 반려동물의 기호도와 제품의 안전성을 최우선적으로 고려하는 것으로 파악됩니다.(다) 반려동물용품 유통채널의 온라인화

소비자 동향에 따른 시장 특징을 살펴보면, 반려동물 사료 및 용품 등을 주로 온라인으로 구입하는 경향이 높아지고 있습니다. 시장 자료에 따르면 국내 반려동물용품 채널은 2024년 기준 온라인 판매 비중이 69%로 다른 채널에 비해 높은 비중을 차지했으며, 펫샵, 대형마트, 슈퍼마켓 등 오프라인 채널 비중은 감소하고 있습니다. 이는 코로나19의 발생이후 가속화 된 양상이 있으며, 구매의 편의성, 제품의 다양성, 저렴한 가격 등을 내세워
온라인 중심의 쇼핑문화발달은 점차 증가 할 것으로 예상되며, 관련 기업은 심화되는 이커머스 시장에서 다양한 마케팅을 내세워 소비자의 관심을 끌어낼 것으로 파악됩니다.

[반려동물용품 채널별 점유율]

유통채널별
2019년
2024년(전망치)
증감율

온라인
52.0%
69.0%
▲ 17.0%

펫샵
25.0%
13.4%
▼ 11.6%

기타(오프라인 매장)
23.0%
18.0%
▼ 5.0%

출처: Euromonitor international, Passport 'Pet Care 2025' edition

(라) 정부 관계부처의 반려동물 연관산업 육성대책농림축산식품부에 따르면 반려동물 연관산업은 시장의 확대 및 고급화로 고용효과가 높은 신성장 산업으로 부각되고 있으며, 주요 선진국에서는 정부차원에서 제도 신설 및 R&D 인프라 구축 등 지원을 확대하고 있습니다.대한민국 정부에서도 2023년 8월 9일 반려동물 연관산업 육성대책의 발표를 통하여 반려동물산업의 글로벌 전략사업화를 위하여 4대 주력산업으로 펫푸드, 펫헬스케어, 펫서비스, 펫테크를 선정하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 ODM 방식으로 반려동물(반려견, 반려묘)용 건식사료를 생산 및 판매하고 있는 회사입니다. 2024년 기준 연간 생산량의 약 61.1%를 차지하고 있는 반려견 사료의 대부분을 한국과 미국으로부터 인증 받은 유기농 원료를 주로 사용하여 유기농 70%와 유기농 95% 제품인증을 획득한 사료로 생산하고 있습니다. 나머지 약 38.9%를 차지하고 있는 반려묘 사료는 고양이가 육식성 동물이라는 제약이 있어, 곡물이 많은 비중을 차지하는 유기농 인증제품 대신, 일부의 유기농 원료와 양질의 동물성 원료 및 기능식 첨가제를 사용하여 슈퍼 프리미엄급 이상으로 생산하고 있습니다. 2022년 하반기 INDIGO Paw Pet사료 브랜드를 런칭하여 INDIGO Bionutrition Dog 3종, Cat 3종을 출시하였고, 2023년 INDIGO 7 Dog 3종, Cat 2종을 추가 출시하였습니다. 2024년에는 국내최초 강아지와 고양이 유래 균주를 분리하는 특허기술을 통해 강아지/고양이 전용 특허 유산균이 함유된 펫오리진 프로바이오틱스 2종을 출시하였고, 고양이 전용 영양간식인 인디고 캣 그래이비캔 7종을 선보였습니다. 2025년 연령별 맞춤 사료를 출시 할 계획에 있습니다. 당사는 Pet 간식 브랜드와 Pet 용품 브랜드로 사업영역을 점차 확대하여, 자체 브랜드 개발 공급을 통해 기존 B2B 시장에서 B2C 시장으로 점차 확대해 나가고자 합니다. 또한 정부 대책에 발맞춰 글로벌 스탠다드에 부합하는 각종 인증과 다년간에 걸친 연구개발 노하우를 바탕으로 특허물질을 활용한 기능성, 처방식 사료의 개발 및 공급을 통하여 정부 육성대책과 함께 Total Life Care Global 기업으로 성장하고자 합니다.(2) 사업부문의 구분

당사는 주로 반려동물 펫푸드 중 건식사료를 제조하여 판매하고 있습니다. 사업은 고객사에 제품을 개발하여 공급하는 ODM 사업부문과 자체브랜드 개발 판매를 통한 PB 사업부문으로 구분되어 있습니다. (가) ODM 사업 부문당사의 국내 시장 ODM 사업부문은 품질을 기반으로 신뢰를 형성하여 판매를 확대하는 전략으로 당사는 국내에서 2012년 이래 프리미엄 펫 ODM 전문 사료업체로 포지셔닝 되어 있습니다. 이는 국내 굴지의 회사들과 신뢰관계를 맺고 오랜기간 유기농 사료 뿐만 아니라, 그레인프리 사료, 병원용 처방식 사료, 기능성 사료, 유기농 기능성 사료,곤충을 원료로 하는 사료 등과 같이 다양한 사료를 생산하고 있었기에 가능한 것으로 생각됩니다. 이와 같은 실적으로 기존 고객의 만족도를 지속적으로 높이면서 신뢰의 관계를 이어가고, 추가로 펫푸드 시장에 새로 진입하려고 하는 업체들 뿐만 아니라, 기존 제조업체에서 품질 등에 실망을 하여 믿을 수 있는 제조업체로 옮기려고 하는 업체까지 수용하여, 지속적으로 생산량을 늘려 나가도록 하겠습니다.
신규 고객사로는 주식회사 명익, 주식회사 갤러리펫, (주)엘리트코리아, 주식회사 마이펫피플등과 제품공급계약을 진행하였으며, 기존 거래처인 풀무원, 주식회사 유한양행 등과도 제품 확대 생산하고 있습니다. CHD(주), 마이펫닥터 등 신규거래처 꾸준히 발굴하였으며 다양한 신제품에 대한 논의를 진행하고 있습니다. (나) PB 사업부문

당사의 PB제품 사업부문은 반려동물 가족화 현상으로 고급 프리미엄화에 포지셔닝 된 유기농 및 기능성, 처방식 사료와 같은 제품들을 지속적으로 개발하여 반려동물의건강을 중요하게 생각하는 소비자의 니즈를 충족시키는 판매 전략을 세우고 있습니다.

또한 포장재에서 건강과 웰빙을 떠올리게 하는 시각적 마케팅에서부터, 온라인을 통해 당사의 고급 프리미엄 사료를 널리 홍보할 수 있는 영향력 있는 블로거 또는 인플루언서를 지원하는 온라인 마케팅까지, 당사의 이미지를 부각시키고 소비자에게 신뢰를 줄 수 있는 다양한 홍보를 할 계획입니다. 2021년 강아지 1편, 고양이 1편 제품촬영광고를 제작, 2D 모션그래픽 바이럴 광고 5편을 제작, 제품효능효과, Technical Movie 2편 제작, 제품공정 홍보영상을 제작 완료하여 유튜브를 통해 광고 마케팅을 진행하고 있으며, 브랜드 홈페이지 제작을 통해 브랜드 이미지 마케팅을 펼치고 있습니다.
2022년 하반기에는 영업 Infra 구축 및 E-commerce 전담부서인 CS영업마케팅팀을 조직하여 자사몰 운영 및 온라인 판매채널확보, 마케팅 전략 수립 등을 통하여 자사브랜드 매출 성장을 위하여 노력하고 있으며 프리미엄 Pet 사료 브랜드인 INDIGO Bionutrition Dog 3종, Cat 3종 런칭 및 2023년 INDIGO7 Dog 3종, Cat 2종을 추가 런칭하였습니다. 2024년에는 국내최초 강아지와 고양이 유래 균주를 분리하는 특허기술을 통해 강아지/고양이 전용 특허 유산균이 함유된 펫오리진 프로바이오틱스 2종을 출시하였고, 고양이 전용 영양간식인 인디고 캣 그래이비캔 7종을 선보였습니다.2023년 12월에는 자사 브랜드 마케팅 전략의 일환으로 INDIGO 브랜드의 전속모델로 2PM출신의 유명 배우인 이준호를 선정하였고, 2024년에도 브랜드 호감도와 신뢰성을 높이는데 충분한 역활을 했다고 판단하여 계약을 연장하게 되었습니다. 배우 이준호는 국내 뿐 아니라 한류열풍에 힘입어 동남아 등 해외시장에서도 큰 인기를 누리고 있기에 브랜드 인지도 제고를 통한 국내 매출 및 해외 수출 확대에도 기여할 것으로 예상됩니다.

(3) 시장점유율

당사는
ODM 비중이 높은 기업으로 시장점유율을 추정하기는 매우 어렵습니다. 그러나 농산물품질관리원에서 산출한 2021년 기준 당사의 유기농 인증 펫푸드 시장점유율은 총 6,130톤 중 3,160톤을 제조하여 공급한 당사가 52%를 점유하여 1위를 달성하였습니다. PB제품의 경우 총 제품매출 대비 매출 비중은 2020년 3%에서 2024년 23%까지 확대되었습니다. 이는 유명배우 이준호를 활용한 광고 및 다양한 온라인 마케팅의 효과로 판단되며 회사는 PB제품의 비중이 점차 확대 될 것으로 기대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

우리나라의 반려동물 입양문화가 활발해진 시기는 2010년 이후 시점입니다. 반려동물 평균 기대 수명이 10~15년 사이를 형성함에 따라, 2023년 현재 반려동물의 노령화가 진행되고, 이에 따른 각종 질환이 대두되고 있는 시점입니다. 유로모니터 자료에 따르면 반려견과 반려묘의 노령화로 인한 시니어 맞춤 사료에 대한 비중이 전체 사료(간식 제외) 대비 반려견 시니어용은 2018년 8%에서 2023년 14%까지 확대 및 반려묘 시니어용은 2018년 12%에서 2023년 15%까지 성장할 것으로 추정하고 있습니다. 또한 2022년 반려견, 반려묘 사료시장의 성장률은 약 6%였으나 처방식 사료 시장은 무려 22%의 성장세를 보이고 있습니다. 건강 케어를 위한 기능성 사료에 관심이 높아지는 이유는 상기 내용과 같이 반려동물의 노령화로 인한 병원 방문과 정기 검진 등이 생활화되어 과거에는 인지하지 못했던 반려동물의 건강상태에 대하여 자세한 분석이 가능하여 기능성 처방식 사료의 범위가 전문 치료목적부터 체중관리, 피부관리, 알러지, 장건강 등 다양하게 확대됨으로서 기능성 처방식 사료의 소비가 증가하였습니다. 따라서 당사는 독보적인 특허출원 물질을 활용한 기능성 처방식 사료를 지속적으로 개발하여 반려동물이 건강한 삶을 오랫동안 유지할 수 있도록 제품을 개발 공급할 예정입니다. 구체적으로는 관절, 피부피모 개선, 장건강 개선, 수분흡수, 체중 개선 등 다양한 기능성 제품 출시를 목표로 하고 있습니다. 이와 더불어 닥터아이앤비와 함께 2025년 타겟으로 종양치료제를 개발하고 있으며, 근감소증 펫푸드 예방조성물을 개발하고 있어 향후에는 펫푸드 뿐만 아니라, Health Care 분야로 사업을 점차 확대하여 반려동물에대한 Total Life Care 서비스를 제공하고자 합니다.

- 종속회사 (주)바우와우코리아 사업 개요(주)바우와우코리아는 자체연구개발한 반려동물(반려견, 반려묘)용 반습식사료, 화식사료, 오븐베이커사료 뿐만 아니라 다양한 간식(져키, 육포, 껌류, 비스킷, 크로와상, 짜먹는 간식, 단백질 바, 음료 등)을 생산 및 판매하고 있는 회사입니다. 높은 신뢰도에 기반한 제품을 공급하기 위해 미국유기농 인증, 한국유기농 인증 뿐만 아니라 국내최초로 세계식품안전협회 인정 규격인 SQF 인증을 보유하고 있습니다. 생산하는 모든 제품에 대한 등록성분분석 및 미생물검사를 통해 안전성을 확보하며, 원료에서부터 제품까지 최고급의 품질을 위한 끊임없는 분석 및 품질관리 활동으로 자사 제품 경쟁력을 통해 국내 30여개 유통 채널 외에도 글로벌 영업 네트워크를 보유하고 있으며, 2023년 기준 자사제품 매출 비중 79.9%, 해외 수출 비중 30.5%를 달성하였습니다. 반려동물 입양문화의 발달이 근 10년 이내에 급격하게 이루어짐에 따라, 고기능성 간식제품 개발 공급중이며, 치아상태를 고려한 섭이력을 증진 시킬 수 있는 기능성 처방식 반습식사료/화식사료 브랜드를 개발 런칭하여 기존 오프라인 시장 뿐만 아니라, 온라인 판매 시장을 적극 공략해 시장점유를 더욱 확대해 나가고자 합니다.

(5) 조직도

오에스피 조직도_2024년도.jpg
오에스피 조직도_2024년도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 본 공고상의 Ⅲ-1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금 처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결,별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 2025년 3월중 제출예정이며, 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사홈페이지(http://www.osppetfood.com)에 게재 예정인 당사의 연결,별도 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 오에스피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

24,645,793,116

29,603,904,851

현금및현금성자산(주석4,28,29)
11,997,856,452

13,188,966,584

당기손익-공정가치측정금융자산(주석8,28,29)
3483,192,023

3,879,814,065

매출채권(주석6,28,29)
3,182,029,047

5,312,832,053

미수금(주석6,28,29)
103,567,238

6,112,820

미수수익(주석6,28,29)
31,888,517

11,274,183

선급금
74,000,067

90,107,903

선급비용
831,069,407

827,829,242

단기대여금(주석6,28,29,30)
164,432,000

-

당기법인세자산
35,759,490

-

재고자산(주석7)
4,662,138,798

4,449,258,001

파생상품자산(주석9,14,28,29)
79,860,077

1,837,710,000

Ⅱ. 비 유 동 자 산

46,434,533,021

41,784,276,195

장기금융상품(주석28,29)
641,674,425

560,218,400

순확정급여자산(주석15)
3,362,449

36,139,362

당기손익-공정가치측정금융자산(주석8,28,29)
902,494,059

1,124,955,445

기타포괄손익-공정가치금융자산(주석8,28,29)
920,723,521

920,723,521

유형자산(주석10)
23,981,367,557

17,166,427,971

무형자산(주석12)
18,411,252,594

19,347,667,192

사용권자산(주석11)
213,625,490

349,211,444

장기대여금(주석6,28,29,30)
642,080,000

1,185,004,000

보증금(주석6,28,29)
269,867,200

340,339,585

이연법인세자산(주석25)
448,085,726

753,589,275

자 산 총 계

71,080,326,137

71,388,181,046

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

18,906,430,347

23,969,366,878

매입채무(주석28,29,30)
718,295,497

1,237,912,123

단기차입금(주석10,13,16,28,29)
8,200,000,000

7,800,000,000

미지급금(주석28,29,30)
644,373,585

949,833,486

선수금
42,963,062

88,231,443

예수금
33,448,980

43,470,025

미지급비용(주석28,29)
439,339,576

477,221,861

당기법인세부채
140,555,372

175,864,858

환불부채
126,406

121,628

유동성 장기차입금(주석10,13,16,28,29)
160,000,000

160,000,000

파생상품부채(주석9,14,28,29)
567,264,034

5,809,230,000

리스부채(주석11,28,29)
110,926,959

186,503,524

전환사채(주석14,28,29)
7,849,136,876

7,040,977,930

Ⅱ. 비 유 동 부 채

4,049,756,413

3,093,955,581

장기차입금(주석10,13,16,28,29)
1,760,000,000

320,000,000

파생상품부채(주석9,28,29)
-

104,616,000

미지급비용(주석28,29)
20,483,722

19,210,648

리스부채(주석11,28,29)
114,623,735

155,458,987

확정급여부채(주석15)
-

-

이연법인세부채(주석25)
2,154,648,956

2,494,669,946

부 채 총 계

22,956,186,760

27,063,322,459

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

36,040,961,338

34,347,870,775

Ⅰ. 자본금(주석1,17)
4,673,080,000

4,673,080,000

Ⅱ. 자본잉여금(주석17)
17,845,477,560

17,845,477,560

Ⅲ. 자본조정(주석18)
(360,635,962)

280,344,967

Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석18)
(128,543,218)

(128,543,218)

Ⅴ. 이익잉여금(주석19)
14,011,582,958

11,677,511,466

비지배지분

12,083,178,039

9,976,987,812

자 본 총 계

48,124,139,377

44,324,858,587

부 채 와 자 본 총 계

71,080,326,137

71,388,181,046

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오에스피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액(주석20)
30,309,336,262
35,169,415,925

1. 제품매출
29,741,045,200
34,415,688,887

2. 상품매출
438,626,250
544,565,892

3. 기타매출
129,664,812
209,161,146

Ⅱ. 매출원가(주석22)
21,117,622,029
25,515,824,311

1. 제품매출원가
20,665,058,147
24,909,971,308

2. 상품매출원가
335,360,074
417,805,803

3. 기타매출원가
117,203,808
188,047,200

Ⅲ. 매출총이익
9,191,714,233
9,653,591,614

Ⅳ. 판매비와관리비(주석21,22)
9,250,457,950
7,610,332,711

Ⅴ. 영업이익(손실)
(58,743,717)
2,043,258,903

Ⅵ. 기타수익(주석23)
272,146,189
240,068,463

Ⅶ. 금융수익(주석24)
5,948,758,099
1,615,690,521

Ⅷ. 기타비용(주석23)
208,675,326
194,950,362

Ⅸ. 금융비용(주석24)
3,073,459,152
4,013,682,563

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,880,026,093
(309,615,038)

XI. 법인세비용(주석25)
225,550,531
(438,038,221)

XII. 당기순이익
2,654,475,562
128,423,183

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
2,350,084,406
(367,978,647)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
304,391,156
496,401,830

XIII. 기타포괄손익
(29,581,728)
(69,213,024)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1.기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손실
-
(162,507)

2.확정급여제도의 재측정요소
(29,581,728)
(69,050,517)

XIV. 총포괄손익
2,624,893,834
59,210,159

1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
2,334,071,492
(402,760,466)

2. 비지배지분에 귀속되는 지분
290,822,342
461,970,625

XV. 지배지분에 대한 주당손익(주석26)

1. 기본주당이익
251
(39)

2. 희석주당이익
13
(39)

연 결 자 본 변 동 표

제 21 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오에스피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
4,673,080,000
18,025,951,007
-
(128,380,711)
12,080,109,425
34,650,759,721
-
34,650,759,721

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(367,978,647)
(367,978,647)
496,401,830
128,423,183

기타포괄-공정가치금융자산평가손실
-
-
-
(162,507)
-
(162,507)
-
(162,507)

보험수리적손익
-
-
-
-
(34,619,312)
(34,619,312)
(34,431,205)
(69,050,517)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식선택권
-
-
99,871,520
-
-
99,871,520
286,203,681
386,075,201

계정재분류
-
(180,473,447)
180,473,447
-
-
-
-
-

연결범위변동
-
-

-
-
-
9,228,813,506
9,228,813,506

2023.12.31(전기말)
4,673,080,000
17,845,477,560
280,344,967
(128,543,218)
11,677,511,466
34,347,870,775
9,976,987,812
44,324,858,587

2024.1.1(당기초)
4,673,080,000
17,845,477,560
280,344,967
(128,543,218)
11,677,511,466
34,347,870,775
9,976,987,812
44,324,858,587

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
2,350,084,406
2,350,084,406
304,391,156
2,654,475,562

기타포괄-공정가치금융자산평가손실
-
-
-
-
-
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-
-
(16,012,914)
(16,012,914)
(13,568,814)
(29,581,728)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
4,995,073,200
4,995,073,200

종속기업 취득
-
-
(1,926,932,974)
-
-
(1,926,932,974)
(2,273,052,142)
(4,199,985,116)

종속기업 지분변동
-
-
1,285,952,045
-
-
1,285,952,045
(1,285,952,045)
-

주식선택권
-
-
-
-
-
-
379,298,872
379,298,872

2024.12.31(당기말)
4,673,080,000
17,845,477,560
(360,635,962)
(128,543,218)
14,011,582,958
36,040,961,338
12,083,178,039
48,124,139,377

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오에스피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

3,231,381,633

1,362,212,286

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,491,333,706

1,966,853,998

당기순이익
2,654,475,562

128,423,183

조정(주석27)
561,976,128

4,894,188,914

영업활동으로인한자산부채변동(주석27)
274,882,016

(3,055,758,099)

2. 이자의 수취
352,719,146

203,324,921

3. 이자의 지급
(289,630,368)

(512,114,101)

4. 배당의 수취
279,939

603,380

5. 법인세 환급액
-

108,183,478

6. 법인세 부담액
(323,320,790)

(404,639,390)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(6,905,900,976)

(14,278,912,643)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
3,338,250,788

8,743,736,908

단기금융상품의 감소
-

500,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,841,923,515

7,263,357,203

유형자산의 처분
3,535,273

120,617,705

무형자산(회원권)의 처분
-

169,150,000

대여금의 회수
396,492,000

675,612,000

보증금의 감소
96,300,000

15,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(10,244,151,764)

(23,022,649,551)

대여금의 대여
18,000,000

-

장기금융상품의 취득
60,065,520

100,312,720

당기손익-공정가치금융자산의 취득
2,101,689,657

7,637,587,430

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

883,230,750

종속기업투자주식의 취득
-

12,800,038,888

유형자산의 취득
8,058,142,747

1,369,298,163

무형자산의 취득
3,173,840

232,181,600

보증금의 증가
3,080,000

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

2,421,530,976

8,086,174,766

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
9,245,073,200

15,350,000,000

단기차입금의 차입
2,650,000,000

6,350,000,000

장기차입금의 차입
1,600,000,000

-

전환사채 발행
-

9,000,000,000

종속기업 유상증자
4,995,073,200

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(6,823,542,224)

(7,263,825,234)

단기차입금의 상환
2,250,000,000

5,640,000,000

유동성장기차입금의 상환
160,000,000

367,949,992

장기차입금의 상환
-

1,000,000,000

리스부채 지급
213,557,108

255,875,242

비지배지분의 취득
4,199,985,116

-

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

61,878,235

(13,337,649)

V.연결범위변동

-

1,587,458,422

Ⅵ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,191,110,132)

(3,256,404,818)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

13,188,966,584

16,445,371,402

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산

11,997,856,452

13,188,966,584

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 오에스피
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

13,633,326,265

22,681,610,079

현금및현금성자산(주석4,28,29)
5,521,021,455

10,505,054,615

당기손익-공정가치측정금융자산(주석8,28,29)
3,483,192,023

3,879,814,065

매출채권(주석6,28,29)
1,764,514,719

3,684,739,364

미수금(주석6,28,29)
100,042,288

-

미수수익(주석6,28,29)
31,888,517

11,274,183

선급금
1,976,880

6,753,251

선급비용
823,190,129

827,825,632

당기법인세자산
35,759,490

-

단기대여금(주석6,28,29,30)
164,432,000

-

재고자산(주석7)
1,627,484,687

1,928,438,969

파생상품자산(주석9,28,29)
79,860,077

1,837,710,000

Ⅱ. 비 유 동 자 산

35,372,082,772

27,848,884,662

장기금융상품(주석28,29)
641,674,425

560,218,400

당기손익-공정가치측정금융자산(주석8,28,,29)
902,494,059

1,114,955,445

기타포괄손익-공정가치금융자산(주석8,18,28,29)
920,723,521

920,723,521

종속기업투자주식(주석10)
22,500,051,208

18,300,066,092

유형자산(주석11)
8,912,147,860

4,270,147,838

무형자산(주석13)
346,818,140

361,836,458

사용권자산(주석12)
100,244,828

197,123,740

장기대여금(주석6,28,29,30)
633,080,000

1,185,004,000

보증금(주석6,12,28,29)
69,817,200

158,834,316

장기선급비용
10,903,781

-

이연법인세자산(주석25)
334,127,750

779,974,852

자 산 총 계

49,005,445,037

50,530,494,741

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

12,137,883,556

16,370,966,540

매입채무(주석28,29,30)
387,400,476

805,623,315

단기차입금(주석11,14,16,28,29)
2,650,000,000

1,450,000,000

미지급금(주석28,29,30)
319,196,432

741,955,175

선수금
270,030

66,398,850

예수금
20,870

32,745

미지급비용(주석28,29)
279,124,975

280,909,031

당기법인세부채
-

22,075,408

환불부채
126,406

121,628

금융보증부채(주석28,29)
11,667,056

6,430,104

파생상품부채(주석9,28,29)
567,264,034

5,809,230,000

리스부채(주석12,28,29)
73,676,401

147,212,354

전환사채(주석15,28,29)
7,849,136,876

7,040,977,930

Ⅱ. 비 유 동 부 채

914,342,041

203,848,841

장기차입금(주석11,14,16,28,29)
800,000,000

-

파생상품부채(주석9,28,29)
-

104,616,000

미지급비용(주석28,29)
20,483,722

19,210,648

금융보증부채(주석28,29)
10,903,781

-

리스부채(주석12,28,29)
32,954,538

55,022,193

임대보증금(주석28,29,30)
50,000,000

25,000,000

부 채 총 계

13,052,225,597

16,574,815,381

자 본

Ⅰ. 자본금

4,673,080,000

4,673,080,000

보통주자본금(주석1,17)
4,673,080,000

4,673,080,000

Ⅱ. 자본잉여금

17,845,477,560

17,845,477,560

주식발행초과금(주석17)
17,845,477,560

17,845,477,560

Ⅲ. 자본조정

280,344,967

280,344,967

주식선택권(주석18)
280,344,967

280,344,967

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(128,543,218)

(128,543,218)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실(주석8,18)
(128,543,218)

(128,543,218)

Ⅴ. 이익잉여금(주석19)

13,282,860,131

11,285,320,051

자 본 총 계

35,953,219,440

33,955,679,360

부 채 와 자 본 총 계

49,005,4555,037

50,530,494,741

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오에스피
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액(주석20)

15,101,070,726

20,717,434,558

1. 제품매출
14,777,629,143

20,466,050,822

2. 상품매출
141,276,771

3,722,590

3. 기타매출
129,664,812

209,161,146

4. 임대매출
52,500,000

38,500,000

Ⅱ. 매출원가(주석22)

10,936,705,583

16,425,286,133

1. 제품매출원가
10,691,439,862

16,235,067,857

2. 상품매출원가
128,061,913

2,171,076

3. 기타매출원가
117,203,808

188,047,200

Ⅲ. 매출총이익

4,164,365,143

4,292,148,425

Ⅳ. 판매비와관리비(주석21,22)

4,775,754,488

3,548,997,843

Ⅴ. 영업이익(손실)

(611,389,345)

743,150,582

Ⅵ. 기타수익(주석23)

76,055,491

125,589,283

Ⅶ. 금융수익(주석24)

5,840,949,947

1,597,742,721

Ⅷ. 기타비용(주석23)

60,354,534

25,541,214

Ⅸ. 금융비용(주석24)

2,789,393,535

3,700,640,324

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,455,868,024

(1,259,698,952)

XI. 법인세비용(주석25)
458,327,944

(464,909,578)

XII. 당기순이익(손실)

1,997,540,080

(794,789,374)

XIII. 기타포괄손익

-

(162,507)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

기타포괄-공정가치금융자산평가손실(주석8,18,25)
-

(162,507)

XIV. 총포괄손익

1,997,540,080

(794,951,881)

XV. 주당손익(주석26)

1. 기본희석주당이익(손실)

214

(85)

2. 희석주당이익(손실)

(18)

(85)

자 본 변 동 표

제 21 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오에스피
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
4,673,080,000
18,025,951,007
-
(128,380,711)
12,080,109,425
34,650,759,721

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(794,789,374)
(794,789,374)

기타포괄-공정가치금융자산평가손실
-
-
-
(162,507)
-
(162,507)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권
-
-
99,871,520
-
-
99,871,520

계정재분류
-
(180,473,447)
180,473,447
-
-
-

2023.12.31(전기말)
4,673,080,000
17,845,477,560
280,344,967
(128,543,218)
11,285,320,051
33,955,679,360

2024.1.1(당기초)
4,673,080,000
17,845,477,560
280,344,967
(128,543,218)
11,285,320,051
33,955,679,360

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,997,540,080
1,997,540,080

2024.12.31(당기말)
4,673,080,000
17,845,477,560
280,344,967
(128,543,218)
13,282,860,131
35,953,219,440

현 금 흐 름 표

제 21 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오에스피
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,154,170,299

(452,457,694)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,924,093,916

(442,686,065)

당기순이익
1,997,540,080

(794,789,374)

조정(주석27)
(2,106,476,158)

2,175,548,004

영업활동으로인한자산부채변동(주석27)
2,033,029,994

(1,823,444,695)

2. 이자의 수취
240,454,547

165,690,896

3. 이자의 지급
(940,342,363)

(176,543,843)

4. 배당의 수취
279,939

603,380

5. 법인세 환급액
-

108,183,478

6. 법인세 부담액
(70,315,740)

(107,705,540)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(8,023,071,073)

(14,268,514,748)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
3,341,348,298

8,157,579,803

당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,829,020,025

7,263,357,203

유형자산의 처분
3,536,273

24,460,600

무형자산(회원권)의 처분
-

169,150,000

대여금의 회수
387,492,000

675,612,000

보증금의 감소
96,300,000

-

임대보증금 수령
25,000,000

25,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(11,364,419,371)

(22,426,094,551)

장기금융상품의 취득
60,065,520

100,312,720

당기손익-공정가치금융자산의 취득
2,101,689,657

7,637,587,430

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

883,230,750

종속기업투자주식의 취득
4,199,985,116

12,800,038,888

유형자산의 취득
4,996,425,238

772,743,163

무형자산의 취득
3,173,840

232,181,600

보증금의 증가
3,080,000

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

1,841,661,592

8,769,496,528

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
2,000,000,000

9,000,000,000

단기차입금의 차입
1,200,000,000

-

장기차입금의 차입
800,000,000

-

전환사채 발행
-

9,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(158,338,408)

(230,503,472)

유동성장기차입금의 상환
-

7,950,000

리스부채 지급
158,338,408

222,553,472

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

43,206,022

11,159,127

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(4,984,033,160)

(5,940,316,787)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

10,505,054,615

16,445,371,402

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

5,521,021,455

10,505,054,615

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

(단위: 원)

제20(당)기
2024년 1월 1일
부터
제19(전)기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일

2025년 3월
26일

처분확정일
2024년 3월 27일

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

13,282,860,131

11,285,320,051

1. 전기이월이익잉여금
11,285,320,051

12,080,109,425

2. 당기순이익(손실)
1,997,540,080

(794,789,374)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

13,282,860,131

11,285,320,051

- 재무제표에 대한 주석상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 동물용 사료 제조 및 조제식품 제조업

2. 사료 도매업

3. 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업

4. 부동산 임대업

5. 통신판매업 및 전자상거래업

6. 애완용 동물 및 관련용품 소매업

7. 기타 비알코올 음료점업

8. 경영 컨설팅업

9. 각 호에 관련된 수출입업

10. 각 호에 관련된 일체의 부대사업

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 동물용 사료 제조 및 조제식품 제조업

2. 사료 도매업

3. 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업

4. 부동산 임대업

5. 통신판매업 및 전자상거래업

6. 애완용 동물 및 관련용품 소매업

7. 기타 비알코올 음료점업

8. 경영 컨설팅업

9. 각 호에 관련된 수출입업

10. 각 호에 관련된 일체의 부대사업

11. 가공식품, 식품첨가물 도소매
업
<추가>

12. 각 호과 관련된 무역업
<추가>

- 기존사업의 확장

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상
7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상
5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. <변경>

-조직 규모에 맞는 효율적 운영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박범정
1973.09.20
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박범정
(주)엣홈커머스 대표이사
16.03~17.10
CJ오쇼핑 생활사업팀장
해당없음

17.11~20.12
(주)오스타코리아 부사장

21.01~현재
(주)엣홈커머스 대표이사

22.03~현재
(주)오에스피 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박범정
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

다년간 유통 및 마케팅 분야에 쌓은 실무경험을 바탕으로 사외이사직을 수행함으로써 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박범정 후보자는 기업경영의 전문가로 특히 유통/마케팅과 관련하여 실무적인 능력 및 전문적인 지식을 두루보유하고 있어 사업전반에 대한 전문가의 시각으로 의사 결정 및 의견 제시를 할 것으로 기대되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사 박범정_1.jpg
확인서_사외이사 박범정_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
463,000,000원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. ＊전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr ＊홈페이지 주소 : http://www.osppetfood.com- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하 여 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템「DART-정기공시」에 제출된 사 업보고서를 활용하시기 바랍니다

※ 참고사항

※ 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.※ 당사는 별도 및 종속회사를 포함한 연결 재무제표 작성을 위한 결산일정, 외부감사일정,이사회 개최일정 등을 고려하여 주주총회일을 3월 26일(수)로 결정하였습니다.