SHD — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: SHD

주주총회소집공고
6.0
(주)신화다이나믹스

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 신화다이나믹스

대 표 이 사 :
신 종 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로31(성곡동, 시화공단 4다706)

(전 화) 031-499-9922

(홈페이지)http://www.shinhwatp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 내 이 사
(성 명) 고 용 지

(전 화) 031-499-9922

주주총회 소집공고

(제69기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 17조에 의거 제 69기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일(수요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 번영2로31 당사 1층 강의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 69기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 100원) 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영 참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

소재이(출석률: 100%)
오은영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-03
투자부동산 처분의 건
찬성
찬성

2
2024-01-29
제68기 감사전 재무제표 보고의 건
찬성
찬성

3
2024-02-05
2023년 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성
찬성

4
2024-02-27
정기주주총회소집결의외
찬성
찬성

5
2024-03-08
제68기 재무제표 확정의 건
찬성
찬성

6
2024-03-18
제68기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

7
2024-03-28
제68기 주주총회의사록
찬성
찬성

8
2024-03-28
대표이사 선임의건 외
찬성
찬성

9
2024-08-27
신한은행 대출 신규 건
찬성
찬성

10
2024-09-03
하나은행 대출 연장 건
찬성
찬성

11
2024-09-24
주주명부폐쇄 및 기준일 확정 공고
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
소재이오은영고용지
2024-01-29
2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
-

2024-03-28
2023년 감사결과 보고의 건
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
36,000
18,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성

각종 CAN의 원료로 사용되는 주석도금강판은 그 쓰임새의 다양화 및 제품특성으로 대체품 개발이 어렵고, 재사용이 쉽게 가능한 친환경 소재로 널리 사용 중에 있습니다. 국내 주석도금강판 제조사는 ㈜TCC스틸이 1950년 하반기부터 생산하기 시작하였고, 초창기에는 아연도강판을 생산하였고 1970년도에 와서 주석도금강판을 생산해 왔으며 뒤이어 KG스틸㈜과 SHD가 참여하였고. 1990년 말에 ㈜포스코가 신규 참여 하였으나, 2007년 1분기에 ㈜포스코의 주석도금강판 사업을 중단하면서 현재는 3개 회사가 국내의 공급을 담당하고 있습니다. 또한 철강산업은 자본집약적 장치산업으로 초기에 막대한 설비투자가 요구됩니다. 초기 투자 이후에도 제품 생산성 유지 및 향상을 위한 경상적 투자, 경제성장에 따른 수요 증가에 대응하기 위한 생산능력 확대를 위한 투자가 지속적으로 필요합니다. 이러한 자본집약적 장치산업의 특성으로 인해 신규기업이 사업에 진입하는데 높은 진입 장벽으로 작용하고 있어 국내 주석도금강판 제조 3사 이외 추가적으로 시장에 진입하기는 어려운 상황입니다

나. 산업의 성장성

1인가족 증가 및 신선식품 선호에 따라 주석도금강판 수요는 점차 감소되고 있으나, 워라벨 및 52시간 근무 시행에 따른 레져 산업 규모는 커지고 있어 이에 따른 Camping용 부탄가스 소비는 증가세를 보이고 있습니다. 당사는 이러한 부탄용 소재 판매를 증대하기 위해 부탄가스용 소재를 ㈜포스코와 공동 개발하여, 세계 1위 부탄가스 제조 회사인 승일그룹(썬연료 제조회사)으로 판매를 확대하고 있습니다. 또한 Can을 제조하는 제관사 중 신안제관의 지분을 보유, Captive Market도 보유하고 있으며, 총 판매 중 약 80%가 내수용으로 최근 무역장벽에 따른 수출 판매가 어려운 가운데에서도 안정적인 시장을 확보하고 있는 상황입니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성

경기변동을 크게 타는 편은 아니나 계절에 따라 약간씩의 영향을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 국내매출의 경우 전기(2023년)에 비해 7.38% 감소한 823,753백만원입니다.- 수출면에서는 전기(20223년)에 비해 40.73% 증가한 23,852백만원입니다.- 영업이익은 당기 및 전기 각각 -4,025백만원과 673백만원입니다.- 당기순이익은 당기 및 전기 각각 2,928백만원과 110백만원 입니다.- 배당사항은 현금배당 2%이며, 1주당 100원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 1차 철강 제조업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전기주석도금강판 내수시장은 당사 포함 3사가 대부분 공급하고 있으나, 각 회사별 사업구조 및 내용이 서로 상이하여 객관적인 시장점유율 산출 또한 어려운 상황이므로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

구 분
내 용

주요목표시장
국내,일본 및 동남아시아

수요자의 구성 및 특성
국내제관업체(90%이상) 및 개인 철강업체

내수 및 수출의 구성
석도강판의 경우 내수 : 90%, 수출 : 10%

수요의 변동원인
CAN용도의 개발로 인한 수요 증가

기타시장의 특성
직접 소비자를 상대하지 않고 제관업체와 거래를 함으로써 신규판로 개척에 어려움이 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의등을 통하여 향후 새로이 추진하거나 구체화된 신규사업 등의 내용이 없습니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기"Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황, (1)영업개황"의 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 69 기 2024. 12. 31 현재

제 68 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : )

과목
제 69 기
제 68 기

자산

유동자산
58,537,414,643
59,304,477,357

현금및현금성자산
13,557,337,641
3,229,910,209

매출채권및기타채권
21,065,178,185
23,294,331,456

재고자산
23,711,893,489
31,555,914,252

당기법인세자산
203,005,328
1,224,321,440

비유동자산
23,433,332,621
25,461,680,771

장기기타금융자산
1,589,582,084
2,040,916,685

장기기타채권
-
221,407,265

유형자산
18,033,364,333
17,512,045,130

무형자산
26,000,000
28,000,000

투자부동산
225,280,493
3,313,027,645

퇴직급여자산
-
360,511,764

관계기업투자
2,131,992,393
1,985,772,282

이연법인세자산
1,427,113,318
-

자산총계
81,970,747,264
84,766,158,128

부채

유동부채
26,209,905,367
33,089,291,565

매입채무
14,638,944,183
19,786,645,851

단기차입금
10,000,000,000
12,000,000,000

기타금융부채
1,415,397,435
1,196,350,507

기타유동부채
155,563,749
106,295,207

비유동부채
2,145,104,836
411,529,147

장기차입금
2,000,000,000
-

퇴직급여부채
37,117,684
-

기타비유동부채
107,987,152
125,145,831

이연법인세부채
-
286,383,316

부채총계
28,355,010,203
33,500,820,712

자본

자본금
6,074,390,000
6,074,390,000

자본잉여금
1,615,915,437
1,615,915,437

기타포괄손익누계액
(775,601,285)
(463,889,977)

이익잉여금
46,701,032,909
44,038,921,956

자본총계
53,615,737,061
51,265,337,416

부채및자본총계
81,970,747,264
84,766,158,128

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 69 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 68 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제69(당)기
제68(전)기

매출
106,604,794,578
106,293,829,767

매출원가
107,150,921,104
101,455,422,701

매출총이익(손실)
(546,126,526)
4,838,407,066

판매비와관리비
3,479,490,050
4,165,630,729

영업이익(손실)
(4,025,616,576)
672,776,337

기타수익
4,966,290,917
413,964,259

기타비용
109,574,463
423,975,959

금융수익
778,359,284
330,007,161

금융비용
592,084,595
832,400,990

관계기업투자이익
197,688,772
157,759,050

법인세비용차감전순이익
1,215,063,339
318,129,858

법인세비용(수익)
(1,712,906,618)
207,829,893

당기순이익
2,927,969,957
110,299,965

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
(273,103,500)
(9,343,336)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(38,607,808)
(30,063,326)

확정급여제도의 재측정요소
(144,371,204)
(140,038,574)

당기세후기타포괄손익
(456,082,512)
(179,445,236)

당기총포괄손익
2,471,887,445
(69,145,271)

주당이익

기본주당이익
2,410
91

희석주당이익
2,410
91

3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 69 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 68 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 69 기
제 68 기

미처분이익잉여금
19,890,600,692
17,240,589,739

전기이월미처분이익잉여금
17,107,001,939
17,207,464,177

당기순이익
2,927,969,957
110,299,965

확정급여부채의 재측정요소
(144,371,204)
(140,038,574)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 재분류
-
62,864,171

이익잉여금처분액
133,587,800
133,587,800

이익준비금
12,100,000
12,100,000

배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주：당기 100원(2.0%) 전기 100원(2.0%)
121,487,800
121,487,800

차기이월미처분이익잉여금
19,757,012,892
17,107,001,939

4) 자본변동표

자 본 변 동 표

제69(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제68(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2023.01.01(전기초)
6,074,390,000
1,615,915,437
(361,619,144)
44,127,284,194
51,455,970,487

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
110,299,965
110,299,965

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
(9,343,336)
-
(9,343,336)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
(30,063,326)
-
(30,063,326)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(140,038,574)
(140,038,574)

당기세후기타포괄손익
-
-
(39,406,662)
(140,038,574)
(179,445,236)

당기총포괄손익
-
-
(39,406,662)
(29,738,609)
(69,145,271)

소유주와의 거래:

배당금
-
-
-
(121,487,800)
(121,487,800)

기타:

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 평가손익의 이익잉여금 재분류
-
-
(62,864,171)
62,864,171
-

2023.12.31(전기말)
6,074,390,000
1,615,915,437
(463,889,977)
44,038,921,956
51,265,337,416

2024.01.01(당기초)
6,074,390,000
1,615,915,437
(463,889,977)
44,038,921,956
51,265,337,416

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,927,969,957
2,927,969,957

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
(273,103,500)
-
(273,103,500)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
(38,607,808)
-
(38,607,808)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(144,371,204)
(144,371,204)

당기세후기타포괄손익
-
-
(311,711,308)
(144,371,204)
(456,082,512)

당기총포괄손익
-
-
(311,711,308)
2,783,598,753
2,471,887,445

소유주와의 거래:

배당금
-
-
-
(121,487,800)
(121,487,800)

2024.12.31(당기말)
6,074,390,000
1,615,915,437
(775,601,285)
46,701,032,909
53,615,737,061

5) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제69(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제68(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제69(당)기
제68(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

3,595,724,370

(11,352,059,131)

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,776,627,077

(6,782,734,408)

당기순이익
2,927,969,957

110,299,965

조정
(5,323,923,594)

2,713,739,430

자산 및 부채의 변동
5,172,580,714

(9,606,773,803)

이자의 수취
31,917,331

39,464,490

이자의 지급
(452,474,598)

(539,593,843)

배당금의 수취
95,761,400

75,757,050

법인세의 환급(납부)
1,143,893,160

(4,144,952,420)

투자활동으로 인한 현금흐름

6,723,787,559

(1,760,773,322)

투자활동으로 인한 현금유입액
8,416,072,087

364,190,000

장기금융상품의 회수
11,029

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

-

84,190,000

장단기대여금의 회수
100,000,000

100,000,000

투자부동산(토지)의 처분
7,300,000,000

-

투자부동산(건물)의 처분
702,194,463

-

구축물의 처분
197,805,537

-

기계장치의 처분
-

180,000,000

차량운반구의 처분
10,000,000

-

예치보증금의 감소
106,061,058

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(1,692,284,528)

(2,124,963,322)

장기금융상품의 불입
1,076

3,228

건물(유형자산)의 취득
394,866,623

315,203,783

구축물의 취득
245,236,300

172,077,880

기계장치의 취득
526,003,390

378,140,000

차량운반구의 취득
34,810,220

60,681,200

공구와기구의 취득
-

12,254,000

집기비품의 취득
199,048,778

83,929,156

건설중인자산의 취득
292,318,141

1,032,551,632

투자부동산(토지)의 취득
-

70,032,970

예치보증금의 증가
-

89,473

재무활동으로 인한 현금흐름

(121,487,800)

(1,838,151,884)

재무활동으로 인한 현금유입액
12,000,000,000

-

단기차입금의 차입
10,000,000,000

-

장기차입금의 차입
2,000,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(12,121,487,800)

(1,838,151,884)

단기차입금의 상환
12,000,000,000

1,700,000,000

리스부채 원금의 상환
-

16,664,084

배당금의 지급
121,487,800

121,487,800

현금및현금성자산의 증감

10,198,024,129

(14,950,984,337)

기초 현금및현금성자산

3,229,910,209

18,179,669,368

현금및현금성자산의 환율변동효과

129,403,303

1,225,178

기말 현금및현금성자산

13,557,337,641

3,229,910,209

6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제69(당)기
제68(전)기

주당배당금
100
100

배당금총액
121,487,800
121,487,800

시가배당률
보통주
0.7
0.5

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고용지
1957.10.12
X
X
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고용지
(주)신화다이나믹스 이사
2022 ~ 현재
(주)신화다이나믹스 판매실이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고용지
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 고용지>본 후보자는 회사에 대한 높은 이해와 전문성을 가지고 있으며, 다양한 경험과 통찰력을 보유하여 이를 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_고용지_1

※ 기타 참고사항

(해당사항 없음)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
606백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

(해당사항 없음.)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(https://www.shinhwatp.co.kr) 게시판에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집충일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음