동국홀딩스 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 동국홀딩스

주주총회소집공고
6.0
동국홀딩스(주)

주주총회소집공고

2025 년 03 월 11 일

회 사 명 :
동 국 홀 딩 스 (주)

대 표 이 사 :
장 세 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 5길 19

(전 화) 02-317-1111

(홈페이지)http://www.dongkuk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략실장
(성 명) 신 용 준

(전 화) 02-317-1111

주주총회 소집공고

(제71기 정기)

주주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.

동국홀딩스 주식회사의 제71기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국홀딩스(주) 본사 3층 페럼홀

3. 보고사항
○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고4. 회의의 목적사항

○ 제1호 의안 : 제71기(2024년도) 재무제표 승인의 건 (예정배당내역 : 1주당 400원 현금배당)

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장세주 - 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 신용준 - 제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 정진영
○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 2025년도 이사 보수한도(안) : 100억 원
○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 2025년도 감사 보수한도(안) : 2억 원
○ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 제67기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 9시 ～ 2023년 3월 25일 17시 (기간중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증 나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 온라인 배당조회 서비스 제공 안내주주 여러분의 편의를 제고하고 친환경 경영을 실천하기 위해 배당통지서를 우편 발송하지 않고 다음과 같이 온라인 배당조회 서비스를 제공하고자 합니다.

- 다 음 -

가. 온라인 배당조회 서비스 오픈 : 2025년 4월중 (사정에 따라 변동 가능합니다.)

나. 배당조회 서비스 접속 방법

- 인터넷 주소창에 직접 입력 : https://dividend.dongkuk.com

- 당사 홈페이지(www.dongkuk.com)를 통한 접속 : 투자정보 → 온라인 배당조회 서비스

8. 기타 안내 사항의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 당사 정관 제20조에 의하여 전자공시시스템을 통한 주주총회 공고로 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

사외이사
사내이사

정진영(출석률:100%)
장세주(출석률:88%)
장세욱(출석률:100%)
곽진수(출석률:94%)

찬 반 여 부

1
2024.01.18
1. 임원 채용의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024.01.18
2. 임원 연봉 조정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024.01.18
[보고사항] 2023년 준법프로그램 운영결과 보고
-
-
-
-
-

2
2024.02.08
1. 2023년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

2024.02.08
2. 제70기(2023년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

2024.02.08
3. 제70기(2023년) 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

3
2024.02.29
1. 이사 후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024.02.29
2. 제70기(2023년) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024.02.29
3. 제70기(2023년) 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024.03.22
1. 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024.03.22
2. 이사의 경업, 겸직 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024.03.22
3. 동국인베스트먼트 법인 설립 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024.04.18
1. 일본법인 지급보증 계약 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024.04.18
2. 회사 사규 개정의 건 - 이사회 규정 개정
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024.04.26
1. 이사의 경업, 겸직 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024.05.09
1. 동국인베스트먼트 유상증자 참여 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

2024.05.09
[보고사항] 2024년 1분기 재무결산 실적 보고의 건
-
-
-
-
-

8
2024.06.05
1. 페럼인프라 상환우선주 부분 상환 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024.06.05
2. 임원관리규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024.06.25
1. 일본법인 SBJ은행 동경본점 차입 및 지급보증 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

10
2024.07.04
[보고사항] 2024년 상반기 준법프로그램 운영결과 보고
-
-
-
-
-

11
2024.08.08
1. 동국홀딩스 2024년 중간배당 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

[보고사항] 2024년 상반기 재무결산 실적 보고의 건
-
-
-
-
-

12
2024.09.12
1. 페럼인프라 보통주 거래의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2024.09.25
1. 미국법인(DKI) 지급보증 계약 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 멕시코법인(DKSM) 지급보증 계약 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2024.11.07
[보고사항] 2024년 3분기 재무결산 실적 보고의 건
-
-
-
-
-

15
2024.11.29
1. 임원 인사의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2024.12.05
1. 사업회사 지분 확대방안 추진의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

[보고사항] 지주회사 LP 사업 진출방안 보고의 건
-
-
-
-
-

17
2024.12.23
1. 동국홀딩스 임원 성과급 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

※ 2024년 12월 6일부로 곽진수 사내이사가 사임하여 17회차 이사회는 이사회 구성원 총 3명(전원참석)으로 개최하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
10,000
61
61
-

※ 인원수 : 2024년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사수

※ 주총승인금액 : 등기이사 3명을 포함한 총 4명의 이사보수한도 총액임

※ 지급총액 : 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수총액

※ 1인당 평균 지급액 : 2024년 재직한 사외이사의 1인당 평균보수액의 합

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

현금출자
동국인베스트먼트(주)(계열회사)
2024.04.18~2024.05.24
10,000
24.8

유가증권 매도
(주)페럼인프라(계열회사)
2024.06.25
9,000
22.4

유가증권 매수
인터지스(주)(계열회사)
2024.09.27
1,634
4.1

※ 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동국제강(주)(계열회사)
매출 및 매입 등 거래
2024.1.1~2024.12.31
25,312
62.9

동국씨엠(주)(계열회사)
매출 및 매입 등 거래
2024.1.1~2024.12.31
7,579
18.8

동국시스템즈(주)(계열회사)
매출 및 매입 등 거래
2024.1.1~2024.12.31
2,571
6.4

인터지스 (계열회사)
매출 및 매입 등 거래
2024.1.1~2024.12.31
2,533
6.3

※ 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)는 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른회사의 주식을 소유하는 회사입니다.

지주회사 제도는 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 자회사 및 관계회사들의성장 잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.지주회사인 동국홀딩스의 주요 수입원은 자회사 및 종속회사, 관계회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수익, 상표권수익, 투자수익 등으로 자회사 및 종속회사, 관계회사들의 실적에 직·간접적인 영향을 받게 됩니다. 또한 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서는 지주회사의 행위제한 요건을 열거하였으며 이를 위반할 경우 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 38조 제3항에 따라 과징금을 부과 받을 수 있으며, 동법 제 124조 및 제 128조에 의한 벌칙을 부과 받을 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황

당사는 주요사업으로 지주회사업을 영위하고 있으며, 당사의 수입원은 브랜드 및 지식재산권을 소유하며 사용자로부터 수취하는 상표권 수익, 배당금수익, 경영자문 및 컨설팅 수익 등이 있습니다. 당기말 별도재무제표 기준 영업수익은 누계기준으로 상표권 수익 비중이 36.6%, 배당금수익 비중이 56.5%, 경영자문 및 컨설팅 수익이 6.9% 입니다.당사는 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 종속회사와 주요 자회사가 영위하는 사업부문을 철강부문, 운송부문, 무역부분, 기타부문으로 구분하였으며 주요종속회사로는 Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V., 인터지스(주), Dongkuk International Inc., Dongkuk Corporation, 동국시스템즈(주), (주)페럼인프라가 있습니다.주요 자회사는 인터지스(주), 동국제강(주), (주)페럼인프라입니다.종속회사 및 주요 자회사가 영위하는 사업은 아래와 같습니다.◎ 철강 제조/판매업:- Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V.- Dongkuk Steel India Pvt. Ltd.- Dongkuk Steel (Thailand) Ltd.- 동국제강(주)◎ 운송/하역/창고업:- 인터지스(주)- DKC. S.A.- 인터지스신항센터(주)- Intergis Vina Co., Ltd.- Intergis Mexico S. de R.L. de C.V.- 인터지스중앙부두(주)- 당진고대부두운영(주)- 인터지스웅동센터(주)- Intergis Japan Co.Ltd.- Korea Tonnage NO.16 Shipping Company S.A.- Intergis America Inc.- Intergis (Thailand) Co.,Ltd.◎ 중계무역업 :- Dongkuk International Inc.- Dongkuk Corporation◎ 기타 사업 :- 동국홀딩스(주)- 동국시스템즈(주)- 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유)- (주)페럼인프라- 동국인베스트먼트(주)
2024년 철강사업부문은 건설경기 불황으로 내수 회복세가 완만한 가운데 수입철강재가 증가하면서 성장흐름이 약화되는 한해였습니다. 당사의 연결기준 실적은 매출액 1조 9,994억원, 영업이익 580억원이며, 당기순이익은 197억원을 달성했습니다. 별도기준 실적은 영업수익 403억원, 영업이익은 141억원, 당기순이익 103억원을 달성하였습니다. 당사는 지주사 체제를 견고히 하고 그룹의 지속 성장 동력 강화를 위해 2024년 자회사인 동국인베스트먼트 주식회사를 설립하여 신기술사업금융회사 등록을 완료하였으며 현재 "창업 지원 및 신기술 관련 투자사업"을 영위하고 있습니다. 앞으로도 지속 가능한 성장 토대를 견교하게 만들기 위해 경영환경 변화에 대한 선제적이고 통합적인 대응체계를 갖춰나감과 동시에 새로운 성장동력 발굴에 집중할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결회사 및 주요 자회사의 사업부문은 철강, 운송, 무역, 기타 등 총 4개의 사업부문으로 이루어져 있습니다. 작성 기준일 현재 사업단위별 주요 재화 및 용역은 다음과 같습니다.

구분
재화(또는 용역)

철강
봉강, 형강, 후판, 냉연강판 등

운송
화물운송, 운송관계서비스, 하역 등

무역
중계무역 등

기타
컴퓨터용품, 정보처리 수탁관리, 골프산업, MRO 사업, 지주사업 등

■ 철강 부문

가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성

철강산업은 자동차, 조선, 기계, 건설을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로, 철광석, 철스크랩을 용해하여 열연, 냉연 제품 등을 만들어내는 산업입니다. 또한 철강산업은 자동차, 조선, 기계, 건설 등 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 발전을 유발시키는 효과를 갖는 기초 산업입니다.
(2) 산업의 성장성

2025년 글로벌 철강 수요는 대내외 불확실성 확대 영향으로 2024년 대비 소폭 감소할 것으로 전망됩니다. 조선 업황 견조세는 지속되나 선종의 변화로 전년 동기 대비 수요가 소폭 감소 될 것으로 예상되며, 강관은 대만 해상 풍력 PJT 영향으로 수요회복이 기대되는 상황입니다. 국내 건설산업의 경우 고물가, 고금리 완화 등으로 소비 및 설비투자 중심의 완만한 개선이 예상되나, 민간 및 토목 수주액은 여전히 감소 중으로 건설경기 회복 지연이 예상됩니다. 대형 플랜트 프로젝트의 발주가 기대되고 있으나, 전반적인 수요 감소를 상쇄하기에는 부족한 수준으로 전망되고 있어 향후 수익성 방어 및 안정적인 투자전략이 필요한 시점입니다.

(3) 경기변동의 특성

철강산업의 경기변동에 영향을 주는 것은 철강 수요산업입니다. 대표적인 철강 수요산업은 건설, 조선 등이 있으며 경기 변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다. 통상 경기회복의 초기 단계에 호황을 누리나 근래 저성장 시대를 맞아 경기사이클이 짧아지고 상하 진폭이 줄고 정부의 부동산, 건설 부양 정책의 방향성에 의해 많은 영향을 받고 있습니다. 또한 탄소중립에 따른 철강공급 통제와 중국의 정책 변화 및 경기회복 수준이 국내 철강 수급에 중요한 변수가 될 전망입니다.(4) 경쟁요소

철강산업의 주요 경쟁요인은 주원료인 철광석, 고철, 슬래브 등의 가격변동에 따라 결정되며, 설비 자동화와 기술 향상을 통하여 생산성을 향상시키고, 지속적으로 원가를 절감해 가는 것이 최우선 과제입니다. 회사는 설비투자와 연구개발을 통해 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있으며 '탄소중립'시대를 맞아 친환경 성장을 추진하고 있습니다. 또한 다양한 마케팅 전략과 판매 경로를 모색하고 있습니다.

나. 회사의 현황

○ 동국제강(주)

(1) 영업개황 당사의 당기 매출액은 3조 5,275억원을 기록하였습니다. 당기 영업이익은 1,025억원이며, 당기순이익은 348억원입니다. 품목별 매출액은 봉/형강 매출액 2조 6,827억원, 후판 매출액 7,946억원, 기타부문에서 502억원의 매출액을 실현하였습니다.당사는 'Steel for Green'을 전략으로 친환경 철강 체제 전환을 선도하기 위한 공정 투자를 확대하고 있습니다. 특히 ESG경영 실천의 일환으로 환경안전보건 사업을 운영 중이며, 해당 부문 투자를 지속적으로 확대할 방침입니다. 스마트팩토리를 구현하여 최적의 생산 환경을 만들어 원가경쟁력 확보와 품질 고도화를 이루기 위해 매진하고 있습니다. 또한, 다양한 마케팅 전략으로 시장의 니즈를 충족시키고 있으며, 변화하는 시장 환경에 대응하기 위하여 시장에서 요구하는 제품을 선제적으로 개발하고 있습니다. 또한, 스틸샵 등 판매 방식을 다변화하여 지속적인 성장 방안을 모색하고 있습니다.
(2) 시장의 특성주요 수요업체는 조선사, 건설사 등이며 철강재는 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다. 봉/형강사업부는 국내 건설경기 및 정부의 부동산 정책 등에 영향을 받는 특성이 있고, 후판사업부는 건설 및 조선경기의 영향을 받는 특성이 있습니다.(3) 시장점유율

(단위 : %)

구 분
2024년
2023년

봉강(수입제외)
23
24

후판(수입제외)
12
12

H형강(수입제외)
38
35

※ 봉강, 후판, 형강은 한국철강협회에 등록된 사별 매출수량 대비 당사 매출수량 비율입니다.
※ 동국제강(주)는 인적분할 후 2023년 6월 설립된 신설법인으로 2022년은 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

(4) 조직도

조직도

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등당사는『온실가스 에너지 목표관리 등에 관한 운영지침』 제30조에 의해 관리대상업체로 지정받아 2012~2014년 온실가스 에너지 이행실적평가를 수행하였으며, 해당연도 모두 배출목표를 달성하였습니다. 또한 『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』제8조에 따라 할당대상업체로 지정받아 2015년부터 시작된 배출권거래제에 참여하고 있습니다.
○ DKSM

(1) 영업개황당사의 매출액은 2,061억원으로 주요 고객사의 4분기 생산 부진 및 건재 수요 감소로 전년 동기대비 약 17% 감소하였으나, 영업이익은 39억원으로 원가개선 및 환율효과에 힘입어 전년 동기 대비 증가하였습니다. 멕시코는 TERNIUM, ARCELOR MITTAL 등 몇개의 큰 철강 업체가 시장을 좌우하고 있고, 보다 수익성이 높고 대형 주문 수취가 가능한 미국향 수출 물량에 따라 현지 수급이 좌우됩니다. DKSM은 로컬밀들이 메인으로 취급하지 않는 가전용 컬러 강판, 도금 강판을 주로 판매함에 따라 고품질과 신속한 납기 대응으로 시장을 공략하고 있습니다.

(2) 시장의 특성
멕시코는 대미 의존도가 매우 높아 미국 경기에 따라 멕시코 경제 성장율이 크게 좌우됩니다. 특히, 자동차 산업이 멕시코 시장에서 차지하는 비중이 매우 높으며 미국의 경제정책에 직접적으로 영향을 받습니다. 현재 미국은 미국 우선주의를 기반으로 보호무역주의를 강화하고 있으며 이로 인한 미국의 관세 부과 조치가 산업에 미칠 영향을 주시하며 대응방안을 강구하고 있습니다.

(3) 시장점유율"멕시코 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

■ 운송 부문

가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성물류산업은 생산과 소비를 연결하는 활동 내에서 물류 효율화를 통해 물류비를 최소화하여 기업의 가격 경쟁력을 높이는 산업으로 주요 사업으로는 하역, 운송, 보관 및정보관리 등이 있습니다. 물류산업은 국내외 산업 경기에 따라 물동량이 변동되는 특징이 있으며, 최근 전세계 교역량이 증가함에 따라 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요국들의 경제성장이 국내 물류산업에 미치는 파급효과가 증가하고 있는 추세입니다. 세계적으로 물류가 경쟁력 강화의 주요 개선대상으로 부각되면서 물류의 효율화를 위한 정부와 기업체들의 투자가 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

현재 물류산업은 이커머스의 성장 및 3PL 확산을 통해 지속 성장하고 있습니다. 최근 증가하고 있는 1인 가구의 소비는 대부분 온라인을 통해 이루어지고 있으며 베이비 붐 세대인 50대 이상의 온라인쇼핑이 이커머스 시장을 확대하고 있습니다. 이커머스 시장의 확대는 물류 서비스에 대한 수요를 높였고 앞으로도 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 과거 물류는 자회사 및 계열사를 통한 2PL(자회사 물류)을 중심으로 이뤄졌으나 최근 물류 회사들의 대형화 및 전문화로 인해 물류아웃소싱 및 3PL(제3자 물류)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 물류산업의 성장에 기여하고 있습니다. 앞으로도 세계 교역의 증가와 글로벌화에 따른 세계 물동량 및 물류에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 타 산업의 경영 환경뿐만 아니라 세계 교역량, 국가 정책, 환율 및 각종 지수 등의 변화에 영향을 받는 산업입니다. 또한 비용적인 측면에서도 선박 원가나 유가 등에 의해서 수익이 크게 변화될 가능성이 있는 산업입니다. 따라서 물류산업 내 기업들은 다양한 사업 포트폴리오를 통해 경기변동에 따른 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.(4) 경쟁요소진입장벽이 낮은 물류산업의 특성과 산업 간의 경계가 허물어짐에 따라, 최근 물류산업은 제조기업, 유통기업 및 외국자본의 시장 진입으로 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 따라서 기존 물류기업은 시장 점유율 및 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 상황 속에서 기존 경쟁요소였던 가격과 고객 서비스뿐만 아니라 친환경 역량, IT를 접목한 물류 서비스의 질적 향상 등이 주요 경쟁요소로 자리 잡고 있습니다.

나. 회사의 현황

○ 인터지스(주)
(1) 영업개황 당사의 당기 매출실적은 전년 동기 대비 831억원 증가한 6,541억원이며, 영업이익은 159억원입니다. 사업부문별로 살펴보면, 하역부문은 전년대비 매출액 110억원이 증가한 1,034억원이며, 운송부문은 운송물량 감소의 영향으로 전년대비 매출액 131억원이 감소한 2,141억원입니다. 해운부문의 경우 487억원이 증가한 1,888억원이며, 포워딩 및 기타 상품 및 용역부문은 전년 동기 대비 365억원 증가하여 매출액 1,388억원을 달성하였습니다.(2) 시장점유율"운송시장은 범위가 광대하고 정확한 통계수치가 없으며 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

(3) 조직도

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인터지스 조직도

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 ① 철스크랩 유통사업 기후위기로 탄소 중립의 세계적인 요구가 증가함에 따라 철스크랩 수요가 증가할 것으로 판단하고 있습니다. 또한, 원자재 공급의 불확실성도 증가하고 있어, 그룹 경쟁력 강화 및 당사의 새로운 성장 동력 확보를 위하여 철스크랩 유통사업에 2023년 본격적으로 진출하였습니다. 영남권 철스크랩 물류 거점을 확보하고자 2024년 5월 철스크랩 부산센터를 개소하였습니다. 탄소 중립 ESG 경영 실천을 강화하며 그룹사 간의 시너지를 증가시켜 해당 사업의 경쟁력을 강화할 것입니다.② 중고선 인수 및 선대확장안정적인 2PL 배선 인프라 구축 및 3PL 영업 경쟁력 강화를 위해 중고선박을 추가로 인수하였습니다. 이를 통해, 해상 운임 변동성에 대한 대응력 강화 및 물류비 절감으로 사업의 안정성 및 수익성을 높여나갈 것입니다.③ 수도권 물류센터 임차 운영신규사업 개발의 일환으로 2022년 11월 2,400평 규모의 인천남동센터, 2023년 1월부터 이천마장센터를 운영하고 있으며, 2024년에는 8월 자동화 포장설비를 갖춘 이천부발센터 운영을 추가하며 B2B, B2C를 포함한 유통 물류 사업을 확장해 나가고 있습니다. 추후 인프라 추가 투자 및 내부 인력 충원을 통해 수도권 물류센터 네트워크를 확장하고 포워딩, 내륙배송, 컨테이너 운송등과 연계하여 3PL 사업을 육성할 계획입니다.④ 해외 네트워크 확장해상운송 부문의 2PL 영업과 3PL 영업의 시너지 강화 및 3PL 영업 확대를 위해 일본법인을 2022년 7월 설립 완료하여 11월부터 운영 시작하였습니다. 한ㆍ일간 준 정기선 서비스 구축 및 현지 영업을 확대하고 있습니다. 2023년 4월 미주지역 2PL & 3PL 화주 서비스 강화를 위하여 기존 사무소로 운영한 뉴저지 사무소를 미국법인으로 승격시켰습니다.또한, Global Total Logistics Company의 서비스 구축하고자 2024년 7월 태국법인을 설립하였습니다. 해외 네트워크 확장하며 글로벌 시대의 지속 가능한 물류 시스템을 구축해 나갈 것입니다.(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등당사는『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』제8조에 따라 제3차 계획기간(2021년~2025년)의 할당대상업체로 지정되어 배출권 거래제에 참여하고 있습니다.

■
무역 부문

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성철강산업은 세계적으로 자동차, 반도체 등 여타 산업대비 교역량 비중이 낮은 산업이나 개발도상국들의 수출 확대 및 선진국의 내부 수요 감소로 인해 보호 무역 장벽이 높아져 통상 마찰이 가장 높은 산업입니다. 이에 따라 해외 판매법인들은 대외 거래를 통해 축적한 노하우와 해외 네트워크 신용도를 활용하여 여러가지 업무를 수행하고 있습니다. 제조업, 물류업 등 트레이딩 연관 사업에 대한 투자 기능, 해외 소매 유통상 및 최종 수요가에 대한 생산 및 판매를 지원하는 수입 대행, 보험, 금융, 운송 업무 등을 제공하고 있습니다.(2) 산업의 성장성철강무역업은 철강산업과 밀접한 관련이 있으며, 철강산업이 전세계적으로 일정부분 과점화가 이루어져 경제상황이 좋지 않을 경우에는 가격 협상력이 떨어집니다. 이러한 철강산업의 특성은 철강 중계무역 및 유통업에도 직접적인 영향을 미칩니다. 경제 상황, 국제 철강가격 변동, 통상 마찰 등 다양한 요인으로 인해 주요 시장에서의 판매량이 급격히 변동할 위험이 존재합니다. 무역산업의 지속적인 성장을 위해서는 향후 차별화된 경쟁력과 중장기적인 시점에서의 선행 투자가 필요한 시점입니다.

(3) 경기변동의 특성

철강 무역업은 국내외 철강 수요공급 및 경기에 따라 영향을 받으며 연말보다는 연초, 동절기보다는 하절기에 거래량이 많은 편입니다. 저성장의 선진국보다는 고성장의 개발도상국에서 수요가 크게 증가하는 특성을 가지나 최근 해외에서 유입되는 다양한 제품들로 인해 경쟁이 심화되면서 품질에 초점을 맞추어 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 무역업의 특성상 전반적인 사회, 경제, 문화적인 요인들에 많은 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소철강 무역업의 주 경쟁요인은 구매품의 원가와 판매 단가 간의 차이를 통한 마진 확보에 달려있습니다. 주 공급원인 한국의 설비 신예화를 통한 생산성의 향상으로 제품원가를 낮추고, 품질 향상을 통해 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

○ DKI
(1) 영업개황당사는 판매량 증대 및 환율 상승으로 인하여 당기 매출액은 499억원 증가한 6,408억원, 영업이익은 7억원 증가한 171억원을 달성하였습니다.2024년은 고금리와 글로별 경제 둔화의 영향이 이어지는 가운데, 철강산업이 점진적인 회복세를 보였습니다. 건설 시장은 여전히 부진했으나 연방 정부의 대규모 인프라 투자와 자동차 산업의 전동화가 철강 수요를 뒷받침했습니다. 특히 재생에너지와 에너지 전환 프로젝트는 철강산업의 새로운 성장동력으로 자리 잡으며 중장기적으로 긍정적인 전망을 보여주었습니다. (2) 시장의 특성대미 수출산업은 2024년 미국의 견조한 소비와 산업정책에 따른 투자확대에 국내 기업들이 기민하게 대응하면서 호조세를 보였습니다. 그러나 최근 미국의 관세 정책 변화에 따라 전 세계 경제와 무역에 큰 파장을 일으킬 것으로 예상됩니다. 당사는 통상정책에 따른 마찰을 주시하고 이에 대한 대비책과 제품원가를 낮추고 품질을 향상 시킬 수 있도록 주 공급원인 거래처와 협의하며 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

(3) 시장점유율"미국 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

○ DKC
(1) 영업개황 2024년도 경영환경은 수요 감소 및 가격 경쟁이 심화되는 시기 였습니다. 일본 내 후판 수요는 감소하는 추세를 보이고 있으며 전반적인 제조업 및 건설 산업의 수요가 둔화 되었습니다. 또한 일본 시장에서 한국산 및 중국산 제품의 품질이 상향 평준화되면서 품질보다는 가격이 주요 경쟁 요인이 되고 있습니다. 이에 따라 당사는 단순 가격 경쟁에서 벗어나 수요가와의 관계를 강화 및 특화된 제품을 공급하여 차별화를 시도하고 있으며 3국 간 네트워크를 활용한 판매 전략으로 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다. 당사의 당기 매출액 1,125억, 영업이익 33억원 입니다. (2) 시장의 특성일본내 후판 시장은 한국을 비롯한 중국 등 주요 후판 생산국의 수요가 현저히 감소하는 경향을 보이는 가운데, 일본내 후판 판매 경쟁도 심화되고 있습니다. 특히 한국산 후판 가격 약세가 지속되는 가운데 일본향 수출이 증가하고 있으며 물량확보를 위해 보다 공격적인 가격으로 일본시장을 공략하는 상황입니다. 당사는 물량확대를 위한 가격 인하보다는 물량이 다소 축소되더라도 적정 수준의 가격을 유지하며 일본 고객을 유지하고 있습니다. 또한 경쟁력 있는 제품 판매 및 일본상사의 네트워크를 활용한 3국간 제품 판매등 영업활동에 주력하고 있습니다. H형강 및 일반형강은 일본내 중국 제품의 저가 공급이 이어지며 가격경쟁이 심화되고 있으며, 건설 선행지표의 악화로 인해 작년보다 소비량이 줄어들 것으로 예상됩니다. 이러한 상황에서 당사는 가격을 방어하며 주요 거래선 유지에 노력하고 있으며 수익성을 고려한 판매를 확장하기 위한 판매 방안을 지속적으로 모색하고 있습니다.냉연제품은 일본 메이커대비 수입 제품이 가격이 낮게 형성되어 있어 일본내 수요가 확대되고 있는 상황입니다. 이에 수입 제품의 가격 경쟁은 치열해 졌으나 당사는 높은 품질과 안정적인 납기를 통해 일본내 판매를 지속적으로 확대하고 있습니다.(3) 시장점유율"일본 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

■ 기타부문○ 동국시스템즈(주)
(1) 산업의 특성IT산업이란 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어, 통신 장비 관련 솔루션과 인프라를 생산하고 서비스하는 산업을 총칭합니다. 일반적으로 구매자 중심의 시장이면서 IT업체 간상호 협력을 통해 사업을 수행합니다. 또한 IT산업은 기업 투자가 필요한 산업으로 경기 변동에 민감한 특성을 보이며 산업 생산성 향상에 기여하는 지원 서비스 성격을지니고 있습니다. 여타 산업에 비해 높은 성장율과 전체 산업에서 차지하는 비중이 꾸준히 증가되었고 최근에 다소 성장세가 주춤하긴 했지만 무선통신, 인터넷 등 통신서비스 산업 등을 기반으로 지속적으로 발전 중이며 다른 산업의 촉매 역할을 하면서 벤처 기업 등 창업열기와 고용창출 효과 또한 뛰어나다고 할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성2024년 국내 기업용 ICT 시장은 전년 대비 3.7% 성장한 39조 4,800억원으로 예상됩니다. 24년 IT투자는 다소 회복세로 돌아설 것으로 예측되지만, 전반적인 긴축 투자 속에 디지털 전환을 위한 인공지능, 클라우드 등 빅테크 투자가 꾸준하게 이어질 것으로 전망됩니다. 또한, 장기적인 기업 비즈니스 경쟁력을 높이기 위한 프로젝트보다는 기존 노후화된 시스템 업그레이드 수요가 주를 이룰 것으로 예상되고 있습니다. 부문 별로 보면 HW 시장은 23년 기저효과로 성장세가 당분간 둔화되면서, 전년 대비 2.9% 증가한 5조 5,900억원에 그칠 것으로 전망됩니다. SW 및 솔루션 시장과 IT서비스 시장은 23년 대비 각각 6.6% 및 3.3% 성장한 6조 6,400억원, 15조 8,700억원 규모의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 이 중, 인공지능 관련 프로젝트는 기업 내 AI 기반 프로세스를 기업 내재화에 적용하려는 움직임이 활발하게 나타날 것으로 예상되는 가운데, 특히 실제 업무에 적용하기 위한 파일럿 프로젝트가 활기를 띨 것으로 예측되고 있으며, 본격적인 AI 투자는 25년 이후에나 가능할 것이란 견해가 우세합니다. 또한 클라우드 시장은 현재 국내 기업들의 클라우드 도입이 40% 대에 머물고 있어 잠재 시장은 큰 편이며, 구축 형태로는 하이브리드와 멀티 클라우드가 전체 수요을 주도할 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성국내 IT시장은 경기변동 및 정부 정책에 민감하게 영향을 받고 있으며 기업의 IT교체주기 및 설비 투자에 따라 높은 경기 변동의 특성을 보입니다. 공공부문의 IT 예산 집행이 하반기에 집중되는 특성을 보이나 다른 사업의 비해 계절적 변동 요인이 낮은 편이며 업계에 미치는 영향은 비교적 적은 편입니다. 국내 IT시장은 세계 시장대비 약 1% 수준이며 최근에는 국가간 IT 기술 경쟁력의 차별성이 크게 감소하면서 세계시장의 IT성장율과 높은 상관관계를 보이고 있습니다.(4) 경쟁요소

회사는 서버와 스토리지 등 하드웨어 장비와 일부 소프트웨어 솔루션에 있어서 상대적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 글로벌 벤더인 HP와의 공고한 파트너십을 바탕으로 대외 시스템 유통에 많은 경험을 가지고 있으며 그동안 그룹 내외에 구축해온 ERP, 전자상거래 등 특화된 비지니스 솔루션에 강점을 보유하고 있습니다.

(5) 영업개황

2024년 매출 실적은 경기 위축에 따른 하드웨어 분야 IT 지출 감소 등의 어려움이 있었지만 4분기 빅딜건으로 2023년 대비 546억원 증가한 2,914억원을 기록하였으며, 영업이익은 지속적인 이익률 개선 노력에도 불구하고 인건비 등 원가 및 판관비 증가 요인으로 전년 동기 대비 9억원 감소한 73억원을 실현했습니다.

(6) 시장점유율"IT 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

○ (주)페럼인프라
(1) 산업의 특성소득증가에 따른 골프 대중화의 확산, 여가 활동 확대 등에 따라 수요가 크게 증가하고 있는 골프산업은 레저, 환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적인 요소가 연계되어 있는 산업으로 과거에는 대기업 중심의 시장 진입이 주를 이루었으나 최근 들어 현금동원력이 뛰어난 중견 기업들의 골프장 진출이 확산되고 있습니다.MRO 사업의 경우 사업 초기에 구매 전문 인력과 상당한 IT 시스템 투자 등이 요구되어 높은 진입 장벽이 있으나, 안정적으로 성장이 가능하며 다양한 분야로 사업 확장이 가능합니다.(2) 산업의 성장성 골프산업의 시장규모는 골프의 대중화 및 취미 여가생활 시간이 늘어남에 따라 꾸준히 증가하고 있으나, 골프장 수 증가에 따른 경쟁 심화로 과거 일반적 골프장 운영과는 다른 환경, 서비스 마케팅 등이 복합적으로 연계된 차별화된 고객서비스 창출 및 제공이 요구되고 있습니다. MRO 사업의 경우 구축된 플랫폼을 통하여 B2B 전자상거래 운영 노하우를 바탕으로 B2C 전자상거래로 확장이 가능하며, 구축된 MarketPlace를 활용하여 자사 제품의 마케팅, 해외 지사를 운영중인 고객사를 통해 해외 시장의 개척 가능성을 가지고 있습니다.(3) 경기변동의 특성골프장은 경기변동의 특성보다는 계절적인 기온변화와 강수량에 따라 내장객수가 변동되는 특성을 보이고 있습니다. 연중 5월, 6월, 10월에 내장객수가 가장 많으며 추위와 눈이 많이 내리는 1월, 2월과 무더위와 비가 많이 내리는 7월, 8월, 9월은 계절적인 비수기로 나타나고 있습니다.MRO 사업의 경우 플랫폼이 연동된 고객사가 있을 경우 지속적인 거래 관계가 유지될 가능성이 높기 때문에 전년도 매출과 수익의 유지가 가능하며, 경기불황에 큰 영향이 없이 꾸준한 성장 가능성이 있습니다.(4) 경쟁요소골프장산업의 주 경쟁요인은 환경적 요소(수도권에서의 접근성), 하드웨어(코스와 시설물의 품질), 소프트웨어(클럽 이미지 및 차별화된 서비스)로 구분될 수 있습니다. 페럼클럽은 수도권에서 1시간 이내의 거리에 위치하고 있으며 세계 3대 골프코스 설계자인 피트다이의 조카 신시아 다이가 설계한 자연친화적 코스 그리고 건축계의 노벨상으로 불리는 프리츠커상을 수상한 안도다다오가 설계한 클럽하우스 등 최고의 하드웨어 시설을 자랑합니다. 향후 지속적으로 차별화된 서비스 제공을 통해 명문클럽의 이미지를 구축한다면 현재 포화상태의 경쟁심화 속에서도 충분히 경쟁우위를 점할 수 있을 것입니다.MRO 사업의 경우 Buying Power + 규모의 경제효과에 따른 저렴한 구매가 및 안정적인 MRO 용품구입, 다년간의 사업으로 얻은 풍부한 업무 Know-How의 구매인력 보유와 최적화된 시스템을 바탕으로 고객사에게 신속 정확한 페럼인프라만의 차별화된 MRO 서비스를 제공할 수 있을 것입니다.

(5) 영업개황 페럼인프라의 당기 매출실적은(MRO 순액 매출 기준) 전년 동기와 비슷한 수준인 204억원이고 영업이익은 전년대비 11억원 감소한 64억원입니다.사업부문별로 살펴보면 레저사업의 매출은 대회 추가 개최 및 객단가 상승으로 전년대비 2억원 증가한 172억원입니다. MRO 사업 부문 매출은 철강 및 건설 경기 침체로 인한 공급량 감소로 전년대비 2억원 감소한 28억원을 달성 하였습니다. 건물운영업은 안정적인 카페 및 대관 매출로 전년과 동일한 수준인 4억원을 달성 하였습니다.

(6) 시장점유율"시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제71기(2024년도) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 18일 전자공시

시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.dongkuk.com)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 71 기 2024년 12월 31일 현재

제 70 기 2023년 12월 31일 현재

동국홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 71 기
제 70 기

자산

유동자산

1,035,879,772,290

919,871,143,473

현금및현금성자산
227,677,890,738

259,081,014,032

금융기관예치금
94,323,699,260

20,392,834,220

매출채권
392,283,929,979

316,180,511,991

기타수취채권
11,361,459,060

7,415,547,691

기타금융자산
25,672,282,481

32,884,664,579

재고자산
227,679,966,151

222,859,549,726

계약자산
21,767,354,936

19,913,657,584

당기법인세자산
1,305,607,561

6,981,087,494

기타자산
28,633,470,868

25,087,014,489

리스채권
5,174,111,256

9,075,261,667

비유동자산

1,473,398,503,752

1,501,777,193,976

금융기관예치금
6,851,539,927

11,131,547,077

기타수취채권
5,964,626,934

10,764,755,512

기타금융자산
37,294,341,360

40,622,894,550

유형자산
449,371,378,184

430,588,849,944

사용권자산
21,570,939,851

22,674,368,989

무형자산
13,754,326,814

16,768,562,820

투자부동산
61,959,574,849

53,611,593,875

순확정급여자산
5,248,061,258

15,051,307,413

관계기업 및 공동기업투자
867,772,073,127

892,238,896,204

이연법인세자산
3,369,082,488

2,941,697,886

기타자산
51,089,350

375,209,387

리스채권
191,469,610

5,007,510,319

자산총계

2,509,278,276,042

2,421,648,337,449

부채

유동부채

618,918,584,762

540,823,934,851

매입채무
348,624,643,796

269,073,771,330

계약부채
16,160,044,917

10,385,773,368

차입금
189,775,864,911

196,279,453,961

당기법인세부채
5,247,619,882

4,882,249,242

리스부채
13,308,996,252

16,460,473,006

기타지급채무
13,232,310,796

9,558,871,333

충당부채
7,322,732,250

8,009,760

기타부채
23,876,354,715

32,626,456,784

기타금융부채
1,370,017,243

1,548,876,067

비유동부채

110,757,505,603

103,511,451,219

차입금
24,064,394,990

11,507,967,668

리스부채
13,975,065,137

17,197,879,699

순확정급여부채
1,274,639,235

1,188,210,477

이연법인세부채
65,690,250,115

65,476,155,014

기타지급채무
4,973,293,002

7,458,850,323

충당부채
313,527,684

159,231,478

기타부채
466,335,440

523,156,560

부채총계

729,676,090,365

644,335,386,070

자본

지배기업의 소유주지분

1,630,053,987,864

1,631,268,474,295

자본금
271,066,765,000

271,066,765,000

주식발행초과금
115,958,687,113

115,958,687,113

이익잉여금
1,939,750,254,681

1,958,930,686,790

기타포괄손익누계액
34,484,451,116

16,657,919,274

기타자본구성요소
(731,206,170,046)

(731,345,583,882)

비지배지분

149,548,197,813

146,044,477,084

자본총계

1,779,602,185,677

1,777,312,951,379

자본 및 부채 총계

2,509,278,276,042

2,421,648,337,449

연 결 손 익 계 산 서

제 71 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 71 기
제 70 기

계속영업

매출액
1,999,426,088,314
1,841,113,699,327

매출원가
1,830,440,129,071
1,667,564,306,237

매출총이익
168,985,959,243
173,549,393,090

판매비와 관리비
110,982,857,538
113,486,756,995

영업이익
58,003,101,705
60,062,636,095

기타수익
44,568,633,788
64,008,057,853

기타비용
63,634,544,409
286,668,488,348

금융수익
20,304,481,654
21,462,621,378

금융비용
18,215,610,261
20,558,333,105

관계기업 및 공동기업투자 이익(손실)
(4,370,095,524)
686,753,328,932

법인세비용차감전순이익(손실)
36,655,966,953
525,059,822,805

법인세비용
17,003,420,240
76,022,183,883

계속영업당기순이익(손실)
19,652,546,713
449,037,638,922

중단영업

중단영업당기순이익
-
(217,459,902,512)

당기순이익(손실)
19,652,546,713
231,577,736,410

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
11,743,566,623
224,999,103,014

비지배지분
7,908,980,090
6,578,633,396

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

계속영업기본주당이익
378
8,849

중단영업기본주당이익
(손실)

-
(4,349)

계속영업희석주당이익
378
8,849

중단영업희석주당이익
(손실)

-
(4,349)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 71 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 71 기
제 70 기

당기순이익
19,652,546,713
231,577,736,410

세후 기타포괄이익
7,620,296,716
166,612,695,304

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가이익(손실)
(1,875,191,411)
(45,074,175,941)

재평가이익
-
2,594,479,989

확정급여제도의 재측정요소

(5,699,954,189)
(8,700,420,252)

관계기업 및 공동기업의
확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분

(4,473,324,795)
(4,361,060,102)

관계기업 및 공동기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
170,110,667
(2,010,434,250)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외화환산차이
19,363,062,801
7,641,770,506

관계기업 및 공동기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
135,593,643
216,522,535,354

세후 총포괄이익
27,272,843,429
398,190,431,714

세후 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
20,417,179,833
392,046,451,146

비지배지분
6,855,663,596
6,143,980,568

연 결 자 본 변 동 표

제 71 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
소계

제70기 초(2023.01.01)
589,228,035,000
101,725,161,364
1,367,731,415,208
261,561,968,210
809,859,414,290
3,130,105,994,072
142,414,543,686
3,272,520,537,758

총포괄이익

당기순이익
-
-
224,999,103,014
-
-
224,999,103,014
6,578,633,396
231,577,736,410

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(지분상품) 평가손익
-
-
(48,768,771,923)
3,704,815,900
-
(45,063,956,023)
(10,219,918)
(45,074,175,941)

재평가잉여금
-
-
151,246,091
2,414,473,900
-
2,565,719,991
28,759,998
2,594,479,989

해외사업장외화환산차이
-
-
-
7,396,391,942
-
7,396,391,942
245,378,564
7,641,770,506

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(8,228,447,887)
-
-
(8,228,447,887)
(471,972,365)
(8,700,420,252)

관계기업 및 공동기업의
확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분

-
-
(4,134,460,995)
-
-
(4,134,460,995)
(226,599,107)
(4,361,060,102)

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
214,512,101,104
-
214,512,101,104
-
214,512,101,104

총포괄이익 소계
-
-
164,018,668,300
228,027,782,846
-
392,046,451,146
6,143,980,568
398,190,431,714

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
(45,751,228,500)
-
-
(45,751,228,500)
(2,514,047,170)
(48,265,275,670)

인적분할
(397,533,365,000)
(84,749,001,951)
472,931,831,782
(472,931,831,782)
(1,540,662,267,995)
(2,022,944,634,946)
-
(2,022,944,634,946)

현물출자로 인한 자본변동
79,372,095,000
98,982,527,700
-
-
-
178,354,622,700
-
178,354,622,700

자기주식
-
-
-
-
(542,730,177)
(542,730,177)
-
(542,730,177)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
(318,161,270,000)
14,233,525,749
427,180,603,282
(472,931,831,782)
(1,541,204,998,172)
(1,890,883,970,923)
(2,514,047,170)
(1,893,398,018,093)

제70기 말(2023.12.31)
271,066,765,000
115,958,687,113
1,958,930,686,790
16,657,919,274
(731,345,583,882)
1,631,268,474,295
146,044,477,084
1,777,312,951,379

제71기 초(2024.01.01)
271,066,765,000
115,958,687,113
1,958,930,686,790
16,657,919,274
(731,345,583,882)
1,631,268,474,295
146,044,477,084
1,777,312,951,379

총포괄이익

당기순이익
-
-
11,743,566,623
-
-
11,743,566,623
7,908,980,090
19,652,546,713

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(지분상품) 평가손익
-
-
-
(1,868,107,886)
-
(1,868,107,886)
(7,083,525)
(1,875,191,411)

해외사업장외화환산차이
-
-
-
19,388,935,418
-
19,388,935,418
(25,872,617)
19,363,062,801

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(5,011,182,555)
-
-
(5,011,182,555)
(688,771,634)
(5,699,954,189)

관계기업 및 공동기업의
확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분

-
-
(4,141,736,077)
-
-
(4,141,736,077)
(331,588,718)
(4,473,324,795)

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
305,704,310
-
305,704,310
-
305,704,310

총포괄이익 소계
-
-
2,590,647,991
17,826,531,842
-
20,417,179,833
6,855,663,596
27,272,843,429

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당 및 중간배당
-
-
(21,771,080,100)
-
-
(21,771,080,100)
(1,814,766,331)
(23,585,846,431)

종속기업 소유지분 변동
-
-
-
-
119,598,559
119,598,559
(1,556,238,559)
(1,436,640,000)

종속기업 신규취득
-
-
-
-
19,815,277
19,815,277
19,062,023
38,877,300

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
-
(21,771,080,100)
-
139,413,836
(21,631,666,264)
(3,351,942,867)
(24,983,609,131)

제71기 말(2024.12.31)
271,066,765,000
115,958,687,113
1,939,750,254,681
34,484,451,116
(731,206,170,046)
1,630,053,987,864
149,548,197,813
1,779,602,185,677

연 결 현 금 흐 름 표

제 71 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 71 기
제 70 기

영업활동으로 인한 현금흐름

85,244,849,153

460,669,701,532

영업으로부터 창출된 현금
78,772,175,621

543,581,266,740

- 당기순이익
19,652,546,713

231,577,736,410

- 조정
65,548,757,555

212,938,100,622

- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(6,429,128,647)

99,065,429,708

이자의 수취
9,484,372,350

15,158,396,150

이자의 지급
(10,585,457,339)

(54,106,450,442)

배당금의 수취
16,672,386,535

664,888,026

법인세의 회수(납부)
(9,098,628,014)

(44,628,398,942)

투자활동으로 인한 현금흐름

(84,951,274,199)

(127,967,993,684)

투자활동으로 인한 현금유입액
139,249,651,429

154,785,049,167

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소
118,095,758,677

109,151,640,306

금융리스채권의 회수
9,075,261,667

33,781,925,220

기타수취채권의 감소
11,318,075,393

232,184,304

유형자산의 처분
146,762,102

4,341,364,337

무형자산의 처분
613,793,590

922,935,000

정부보조금의 증가
-

6,355,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(224,200,925,628)

(282,753,042,851)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가
(175,314,146,095)

(179,310,318,328)

기타수취채권의 증가
(10,909,505,178)

(91,319,788)

유형자산의 취득
(34,231,005,491)

(100,489,036,247)

유형자산의 선급금으로부터의 취득
-

(1,456,141,522)

무형자산의 취득
(15,000,000)

(1,406,226,966)

투자부동산의 취득
(3,720,482,297)

-

연결범위 변동
(10,786,567)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(43,919,010,076)

(737,209,981,001)

재무활동으로 인한 현금유입액
147,478,192,912

947,219,953,543

차입금의 증가
147,397,089,612

942,315,484,277

종속기업의 유상증자
38,877,300

-

기타지급채무의 증가
42,226,000

4,904,469,266

재무활동으로 인한 현금유출액
(191,397,202,988)

(1,684,429,934,544)

차입금의 상환
(148,023,634,388)

(1,062,450,534,510)

리스부채의 상환
(18,082,092,226)

(17,729,305,137)

배당금의 지급
(23,854,836,374)

(48,170,186,236)

비지배지분의 감소
(1,436,640,000)

-

자기주식의 취득
-

(542,730,177)

기타지급채무의 상환
-

(2,210,946,641)

인적분할로 인한 변동
-

(553,326,231,843)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(43,625,435,122)

(404,508,273,153)

기초의 현금및현금성자산

259,081,014,032

664,588,116,725

현금및현금성자산의 환율변동효과

12,222,311,828

(998,829,540)

기말의 현금및현금성자산

227,677,890,738

259,081,014,032

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 71 기 2024년 12월 31일 현재

제 70 기 2023년 12월 31일 현재

동국홀딩스주식회사
(단위: 원)

과목
제 71 기
제 70 기

자산

유동자산

112,861,766,131

129,842,481,369

현금및현금성자산
42,834,615,932

113,606,123,140

금융기관예치금
57,000,000,000

-

기타수취채권
9,966,184,054

7,759,925,695

기타금융자산
17,230,000

6,520,000

기타자산
147,327,666

43,622,786

당기법인세자산
299,070,125

1,636,347,632

금융리스채권
2,597,338,354

6,789,942,116

비유동자산

566,109,308,977

569,181,826,959

금융기관예치금
7,000,000

965,000,000

기타수취채권
1,298,634,292

6,081,564,598

기타금융자산
64,035,635,620

64,313,023,639

기타자산
-

323,399,694

금융리스채권
-

2,597,338,354

종속기업 및 관계기업투자
465,601,939,648

452,531,121,648

유형자산
14,420,802,649

15,411,354,396

무형자산
3,324,249,210

3,561,609,246

사용권자산
951,400,077

2,139,711,624

투자부동산
13,723,724,020

13,716,136,000

순확정급여자산
2,745,923,461

7,541,567,760

자산총계

678,971,075,108

699,024,308,328

부채

유동부채

20,379,752,543

15,324,506,402

기타지급채무
5,266,521,000

1,268,824,717

리스부채
3,996,415,971

9,234,286,944

충당부채
7,322,732,250

-

기타금융부채
1,400,037,389

1,265,487,702

기타부채
2,394,045,933

3,555,907,039

비유동부채

4,635,467,686

13,431,172,191

기타지급채무
-

4,011,297,746

리스부채
309,269,697

4,258,428,545

충당부채
-

150,000,000

기타부채
169,822,945

349,257,710

이연법인세부채
4,156,375,044

4,662,188,190

부채총계

25,015,220,229

28,755,678,593

자본

자본금
271,066,765,000

271,066,765,000

주식발행초과금
115,958,687,113

115,958,687,113

이익잉여금
1,064,731,589,115

1,079,183,619,523

기타포괄손익누계액
1,417,317,027

3,278,061,475

기타자본구성요소
(799,218,503,376)

(799,218,503,376)

자본총계

653,955,854,879

670,268,629,735

자본 및 부채 총계

678,971,075,108

699,024,308,328

손 익 계 산 서

제 71 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사
(단위: 원)

과목
제 71 기
제 70 기

계속영업

영업수익
40,265,149,610
15,622,260,452

영업비용
26,177,373,917
30,613,158,018

영업이익(손실)
14,087,775,693
(14,990,897,566)

기타수익
1,547,884,566
17,236,921,593

기타비용
9,149,050,267
7,363,453,869

금융수익
4,600,960,330
8,246,929,178

금융비용
392,160,267
2,448,746,363

종속기업, 조인트벤처 및 관계기업 이익(손상)
-
(6,168,962,813)

법인세비용차감전순이익(손실)
10,695,410,055
(5,488,209,840)

법인세비용(수익)
436,340,277
43,423,770,452

계속영업순이익(손실)
10,259,069,778
(48,911,980,292)

중단영업

중단영업순이익(손실)
-
(227,491,641,180)

당기순이익(손실)
10,259,069,778
(276,403,621,472)

주당손익(단위: 원)

기본주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)
330
(978)

중단영업기본주당이익(손실)
-
(4,550)

희석주당이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실)
330
(978)

중단영업희석주당이익(손실)
-
(4,550)

포 괄 손 익 계 산 서

제 71 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사
(단위: 원)

과목
제 71 기
제 70 기

당기순이익(손실)
10,259,069,778
(276,403,621,472)

세후 기타포괄이익(손실)
(4,800,764,534)
(48,498,729,147)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
(1,860,744,448)
(45,053,332,255)

재평가잉여금
-
2,535,823,513

확정급여제도의 재측정요소
(2,940,020,086)
(5,981,220,405)

세후 총포괄이익(손실)
5,458,305,244
(324,902,350,619)

자 본 변 동 표

제 71 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사
(단위: 원)

과목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총계

제70기 초(2023.1.1)
589,228,035,000
101,725,161,364
983,005,383,950
470,109,876,167
741,986,494,796
2,886,054,951,277

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
(276,403,621,472)
-
-
(276,403,621,472)

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익
-
-
(48,768,771,923)
3,715,439,668
-
(45,053,332,255)

재평가잉여금
-
-
151,246,091
2,384,577,422
-
2,535,823,513

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(5,981,220,405)
-
-
(5,981,220,405)

총포괄이익(손실) 소계
-
-
(331,002,367,709)
6,100,017,090
-
(324,902,350,619)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
(45,751,228,500)
-
-
(45,751,228,500)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(542,730,177)
(542,730,177)

현물출자로 인한 자본변동
79,372,095,000
98,982,527,700
-
-
-
178,354,622,700

인적분할
(397,533,365,000)
(84,749,001,951)
472,931,831,782
(472,931,831,782)
(1,540,662,267,995)
(2,022,944,634,946)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
(318,161,270,000)
14,233,525,749
427,180,603,282
(472,931,831,782)
(1,541,204,998,172)
(1,890,883,970,923)

제70기 말(2023.12.31)
271,066,765,000
115,958,687,113
1,079,183,619,523
3,278,061,475
(799,218,503,376)
670,268,629,735

제71기 초(2024.1.1)
271,066,765,000
115,958,687,113
1,079,183,619,523
3,278,061,475
(799,218,503,376)
670,268,629,735

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
10,259,069,778
-
-
10,259,069,778

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
-
-
-
(1,860,744,448)
-
(1,860,744,448)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(2,940,020,086)
-
-
(2,940,020,086)

총포괄이익(손실) 소계
-
-
7,319,049,692
(1,860,744,448)
-
5,458,305,244

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당 및 중간배당
-
-
(21,771,080,100)
-
-
(21,771,080,100)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
-
(21,771,080,100)
-
-
(21,771,080,100)

제71기 기말(2024.12.31)
271,066,765,000
115,958,687,113
1,064,731,589,115
1,417,317,027
(799,218,503,376)
653,955,854,879

현 금 흐 름 표

제 71 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동국홀딩스주식회사
(단위: 원)

과목
제 71 기
제 70 기

영업활동으로 인한 현금흐름

25,470,423,888

216,301,457,095

영업으로부터 창출된 현금
(1,223,693,242)

277,470,983,696

- 당기순이익(손실)
10,259,069,778

(276,403,621,472)

- 조정
(14,271,293,675)

609,934,724,427

- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,788,530,655

(56,060,119,259)

이자의 수취
3,398,800,103

10,992,463,865

이자의 지급
(376,160,008)

(42,620,146,381)

배당금의 수취
22,447,496,533

2,689,126,017

법인세의 회수(납부)
1,223,980,502

(32,230,970,102)

투자활동으로 인한 현금흐름

(65,293,624,520)

(130,573,458,132)

투자활동으로 인한 현금유입액
26,875,956,016

106,857,810,812

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소
20,056,522,000

93,728,009,540

금융리스채권의 회수
6,789,942,116

4,578,731,554

기타수취채권의 감소
29,070,000

446,702,286

정부보조금의 증가
-

6,355,000,000

유형자산의 처분
421,900

826,432,432

무형자산의 처분
-

922,935,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(92,169,580,536)

(237,431,268,944)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가
(78,244,944,516)

(149,746,043,888)

종속회사 투자주식 취득
(13,070,818,000)

-

기타수취채권의 증가
(819,730,000)

(729,395,286)

유형자산의 취득
(26,500,000)

(85,499,688,248)

유형자산 취득을 위한 선급
-

(1,456,141,522)

투자부동산의 취득
(7,588,020)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(30,948,306,576)

(539,376,815,307)

재무활동으로 인한 현금유입액
61,439,739

694,903,411,211

차입금의 증가
-

689,998,941,945

기타수취채권의 감소
-

2,066,938,084

기타지급채무의 증가
61,439,739

2,837,531,182

재무활동으로 인한 현금유출액
(31,009,746,315)

(1,234,280,226,518)

차입금 등의 상환
-

(621,047,099,177)

배당금의 지급
(21,770,694,900)

(45,750,068,960)

리스부채의 상환
(9,239,051,415)

(11,403,149,720)

기타수취채권의 증가
-

(1,932,000,000)

기타지급채무의 감소
-

(278,946,641)

자기주식의 취득
-

(542,730,177)

인적분할로 인한 변동
-

(553,326,231,843)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(70,771,507,208)

(453,648,816,344)

기초의 현금및현금성자산

113,606,123,140

567,254,939,484

기말의 현금및현금성자산

42,834,615,932

113,606,123,140

- 별도 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 26일 주주총회에서 처분될 예정(전기처분 확정일: 2024년 3월 22일)입니다.

(단위: 백만원)

과목
2024년
2023년

미처분이익잉여금

3,898

127,839

전기이월미처분이익잉여금
-

(14,091)

순확정급여부채의 재측정요소
(2,940)

(5,981)

재평가잉여금 대체
-

151

기타포괄손익-공정가치 금융자산(지분상품) 평가손익 대체
-

(48,768)

인적분할로 인한 변동
-

472,932

이익준비금 대체
(311)

-

중간배당 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 100원(2%), 전기 0원(0%)
(3,110)

-

당기순이익(손실)
10,259

(276,404)

임의적립금등의 이입액

20,000

-

임의적립금
20,000

-

이익잉여금처분액

13,685

127,839

임의적립금의 적립
-

107,312

이익준비금
1,244

1,866

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 400원(8%), 전기 600원(12%)
12,441

18,661

차기이월미처분이익잉여금

10,213

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

□ 이사의 선임

제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장세주 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 신용준 제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 정진영

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장세주

(남성)

1953.11.08
사내이사
해당없음
본인
이사회

신용준

(남성)

1966.12.16
사내이사
해당없음
없음
이사회

정진영(남성)
1961.03.25
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장세주

(남성)

동국홀딩스회장

'01.09 ~ '15.06'15.07 ~ '23.05'12.04 ~ '24.04
'23.06 ~ 현재

동국제강 대표이사 회장동국제강 회장한일경제협회 부회장
동국홀딩스 회장

없음

신용준

(남성)

동국홀딩스전략실장
'16.12 ~ '18.06'18.07 ~ '19.12'19.12 ~ '24.12'24.12 ~ 현재
동국제강 후판사업본부 생산담당동국제강 포항공장 봉형강생산팀장동국제강 포항공장장동국홀딩스 전략실장
없음

정진영

(남성)

김앤장법률사무소변호사

'01.03 ~ '14.12'89.01 ~ 현재

사법연수원 강사김앤장 법률사무소 변호사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정진영]1. 전문성

본 후보자는 김앤장 법률사무소 변호사로 재직중이며, 법률 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국홀딩스 주식회사의 지속성장에 기여하고 있습니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고 있습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국홀딩스 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장세주]
후보자는 동국홀딩스의 회장으로서 그룹 경영 전반을 총괄하여 경제 및 산업계에서 그룹을 대표하고 있습니다. 철강·물류·IT등 그룹의 핵심 사업에 대한 깊이 있는 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 펜데믹과 글로벌 경기 침체 등 복잡한 경제 환경 속에서도 빈틈 없는 판단과 결단력 있는 실행으로 위기를 기회로 전환해왔으며, 이를 통해 동국제강과 주요 자회사들의 재무구조를 개선하고 손익을 안정화하며, 지속 가능한 성장의 기반을 견고히 다졌습니다. 또한, 탁월한 경영 통찰력과 전략적 리더십을 통해 2023년 그룹의 주력 사업회사인 동국제강을 지주회사 동국홀딩스·열연사업 동국제강·냉연사업 동국씨엠으로 인적분할함으로써, 급변하는 글로벌 철강 산업 환경에 선제적으로 대응할 수 있는 사업 체제를 구축하였습니다. 후보자가 확고한 비전과 검증된 리더십을 바탕으로 그룹 전체의 지속적인 발전을 이끌 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

[신용준]후보자는 당사 전략실장으로 1991년 동국제강으로 입사하여 부산제강소, 인천공장, 포항공장, 당진공장, 본사 설비투자기획부서 등 철강사업 핵심 부서에서 경험을 축적한 엔지니어 출신의 경영전문가입니다. 주력 사업인 철강사업 전반에 대한 깊은 전문성과 실무 경험을 보유하고 있으며, 직전까지 동국제강 포항공장 공장장을 역임하며 철강 제조 분야에서 탁월한 전략적 통찰과 단호한 실행력 으로 효율성을 극대화하고 지속적인 수익성 증대를 견인하였습니다.

이러한 풍부한 경험과 검증된 리더십을 바탕으로 불확실한 국내외 경제 여건 상황에서도 철저한 분석과 선제적인 대응을 통해 수익성 중심의 전략을 효과적으로 수립·실행할 수 있을 것을 기대하고, 사업회사들의 현실적인 여건을 면밀히 관리하며 그룹의 지속가능한 성장과 미래 경쟁력 강화를 위한 전략 방향을 주도할 적임자라 판단되어 사내이사로 추천합니다.

[정진영]
후보자는 변호사로 재직 중이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다. 후보자는 2023년 6월부터 현재까지 동국홀딩스 사외이사로 책임과 의무를 가지고 본연의 역할인 경영 의사결정 과정에서 법률전문가로서 전문적인 검토 및 의견을 제시하여 동국홀딩스가 지주사 본연의 역할에 충실하면서도 주주의 가치를 우선 할 수 있도록 이사회에서 성실히 활동해왔습니다. 후보자는 당사의 지속적이고 안정적인 성장을 통해 주주가치 제고에 기여할 수 있는 사외이사로서 재선임 추천합니다.

확인서

이사선임_장세주_확인서

이사선임_신용준_확인서

이사선임_정진영_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
89억원

최고한도액
100억원

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
97백만원

최고한도액
1억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

가. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (관계회사
전출)① 임원이 관계회사로
전출하는 경우에는 퇴직으로 간주하여 퇴직금을 지급한다. 단, 이 규정 시행 전에
관계회사로 전출입은 이를 사간전보로 간주하고, 근속년수를 통산하여 지급한다.② 제 1항 단서에 의하여 계산된 퇴직금은 각 근무회사의 근속기간을 기준으로 하고 그 비율에 따라 분할하여 각 근무회사에서 분담하는 방식으로 하되
법인세법 시행 규칙 제 22조 1항에 의한다.(중략)

제8조 (관계회사
전적)
① 임원이 관계회사로 전적하는 경우에는 퇴직으로 간주하여 퇴직금을 지급한다. 단, 이 규정 시행 전에
관계회사로의 전적
, 관계회사로부터의 전적은 이를 사간전보로 간주하고, 근속년수를 통산하여 지급한다. ② 제 1항 단서에 의하여 계산된 퇴직금은 각 근무회사의 근속기간을 기준으로 하고 그 비율에 따라 분할하여 각 근무회사에서 분담하는 방식으로 하되
법인세법 시행령 제 44조 제3항, 법인세법 시행규칙 제 22조 제 4항에 의한다.
(중략)

- 법적 용어 명확화(전출 → 전적)- 법인세법 개정에 따른 참고 조항 변경

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 참조하시기 바랍니다. - 당사는 2025년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.dongkuk.com)에 게제할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

* 전자투표에 관한 사항

당사는 제67기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 9시 ～ 2023년 3월 25일 17시 (기간중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라
. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리