제이브이엠 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 제이브이엠

주주총회소집공고
6.0
(주)제이브이엠

주주총회소집공고

2025년 3 월 11 일

회 사 명 :
(주)제이브이엠

대 표 이 사 :
이동환

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로 121

(전 화)053-584-9999

(홈페이지)https://www.myjvm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박성진

(전 화)053-584-9999

주주총회 소집공고

제29기(2024년) 정기

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의하여 제29기(2024년) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31(월), 오전 9시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 호산동로 121, 당사 4층 대회의실

3. 회의 목적사항

《보고사항》 ①제29기(2024.01.01~2024.12.31) 감사보고 및 영업보고 ②제29기(2024.01.01~2024.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의안건》 제1호 의안 : 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
(현금배당: 보통주 1주당 500원)
※당사 정관 제52조에 의하여 이사회에서 재무제표 승인 시 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있음.제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 *3-1호 : 사내이사 김상욱 선임의 건
*3-2호 : 사외이사 장재하 선임의 건 *3-3호 : 사외이사 심재돈 선임의 건 *3-4호 : 기타비상무이사 심병화 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 *4-1호 : 사외이사 전강진 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 *5-1호 : 사외이사 장재하 선임의 건 *5-2호 : 사외이사 심재돈 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이익배당 내용

- 현금배당 : 보통주 1주당 500원

5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법 제368조의4」에 따른
전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른
전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표 / 전자위임장 관리시스템 -인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)

QR코드

나.전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간
-2025년 3월 21일 09시 ~ 2025년 3월 30일 17시까지(기간 중 24시간 이용가능)다.행사방법 -시스템에 공동인증 등의 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주본인 확인 방법: 범용/증권용 공동인증서,휴대폰
(PASS) 및 카카오페이 인증

라.수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 사업보고서 및 감사보고서

주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.myjvm.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.9. 기타사항

-주주총회 기념품은 사정상 제작하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

-현장 참석보다는 전자투표 및 전자위임장을 활용한 의결권 행사를 권장 드립니다.

2025년 3월 11 일

대구광역시 달서구 호산동로 121

주 식 회 사 제 이 브 이 엠

대표이사 이동환(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사
기타비상무이사

김희진(출석률:100%)
김종오(출석률:100%)
이상진(출석률:100%)
임종훈(출석률:33%)
신성재(출석률:80%)
신해곤(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.31
-제28기(2023년) 연간 실적(가결산) 보고의 건
보고
-
-
-
불참
-
-

2
2024.03.11

-
제28기(2023년) 현금배당 결정의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

-제28기(2023년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

-대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
-
-
-
-
-
-

-감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고
-
-
-
-
-
-

3
2024.03.13
-제28기(2023년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
-
-

4
2024.04.03
-JVM EU B.V.지급보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

5
2024.04.30
-제29기(2024년) 1분기 결산 보고의 건
보고
-
-
-
-
불참
-

6
2024.07.25

-
제29기(2024년) 2분기 결산 보고의 건

보고
-
-
-
-
-
-

7
2024.10.31

-
제29기(2024년) 3분기 결산 보고의 건

보고
-
-
-
-
-
-

8
2024.12.12
-기채에 관한 건(수출성장자금대출)
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

*임종훈 기타비상무이사는 24.3.26 임기만료.*신성재,신해곤 기타비상무이사는 24.3.29(정기주총) 신규선임 됨

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
회차
개최일자
의안내용
가결여부
감사위원

김희진(출석률:100%)
김종오(출석률:100%)
이상진(출석률:100%)

감사위원회
1
2024.01.31

-
제28기(2023년) 연간 실적 보고의 건

가결
찬성
찬성
찬성

2
2024.03.11
-내부회계관리제도 운영실태 평가
가결
찬성
찬성
찬성

3
2024.04.30

-
제29기(2024년) 1분기 결산 보고의 건

가결
찬성
찬성
찬성

4
2024.07.25

-
제29기(2024년) 2분기 결산 보고의 건

가결
찬성
찬성
찬성

5
2024.10.31

-
제29기(2024년) 3분기 결산 보고의 건

가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
72
24

*
주총 승인 금액은 전체이사(사내/사외/기타비상무)에 대한 보수의 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

온라인팜(기타특수관계자)
매출/매입등
2024.01~2024.12
81,966
57.2

한미약품
(기타특수관계자)

매출/매입등
2024.01~2024.12
61,120
42.7

※별도재무제표 기준.
※비율은 24년 별도재무제표 매출액 기준.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1] 산업의 특성
당사가 주력하고 있는 병원 약국 및 조제 약국 자동화 시스템은, ① 초고령화 사회로의 진입으로 인한 헬스케어 산업 성장② 당뇨, 고혈압 등의 만성질환 증가 및 복합처방의 증가 ③ 이머징 마켓의 의료개혁에 따른 시장확대 대두④ 전문화로 인한 약사 및 간호사등 인건비 상승(약학대 6년제)⑤ 환자의 알권리 증가 및 안전관리 기준 상향⑥ 해당 지역의 조제문화, 약사법 등 제반 규정의 변동에 따른 시장변동⑦ 인구 구성비의 변동 혹은 삶의 질 향상에 따른 제품 수요의 변동 약국자동화 산업은 환자들의 복약지도의 필요성과 투약관리에 따른 정확하고 안전한복용 및 관리 등 의료서비스의 수준이 높은 선진국 위주의 시장이며, 국민건강과 병원및 약국의 신뢰와 직결되어 있어 조제의 정확성에 대한 제품의 신뢰성이 확보 되어야 합니다.국내시장의 경우 2000년 의약분업 실시로 제품의 주수요처가 병원악국에서 일반약국으로 확대되었고, 80% 이상의 병원조제가 일반조제약국으로 나오게 되면서, 당사 제품에 대하여 약국에서의 수요가 크게 증가하였습니다. 그 이후 지속적으로 안정적인 성장세를 이어왔습니다. 약학대 전문화(6년제), 최저임금제 실시, 주52시간 근무제 도입, 인건비 상승 등으로 인한 조제약국의 자동화 비중에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 1인 약국까지 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.해외시장의 경우 북미는 Bottle(Vial) 방식(계수능력 떨어지는 환자 → 약화발생), 유럽은 주로 Blister(Bingo Card) 방식(고가의 조제비용 발생, 관리 어려움) 등을 사용중에 있었으나, 사용상/조제상의 여러가지 문제점들로 인해 일부 문화권이 파우치 방식의 처방으로 서서히 변화되고 있습니다. 약국자동화 시스템의 사용기간은 통상 10년 이상이지만, 실제적인 교체기간은 기술의 변화, 약국의 사용빈도, 관리방법, 인건비 등에 따라 약 6~7년을 주기로 교체 혹은 추가 구매되고 있습니다. 사용기간 동안 MRO(Maintenance Repairs & Operating)의 지속적인 매출은 당사의 안정적인 성장에 기여를 하고 있습니다. 이 MRO 내에는 A/S 등 지속적인 사후관리로 인한 서비스 매출과 소모성 자재품들이 포함되어 있습니다. 이런 지속적인 MRO 매출은 당사와 고객간의 유대관계를 더욱 돈독히 만들어 향후 당사의 신제품이 출시될 경우 당사의 제품 구매로 이어지고 있는 After Market이 존재하는 특징이 있습니다.

2] 산업의 성장성 및 향후 전망
① 초고령화 사회로의 진입으로 인한 헬스케어 산업 성장 ⓐ 전 세계 노인인구 및 중증환자 증가로 인해 의료서비스 시장은 성장 중. ⓑ 약국자동화 시장은 의료비 지출증가세를 보이는 주요 선진국 위주로 성장. ⓒ 약국자동화 시장은 제약시장의 인프라산업으로 제약시장 성장과 동반 상승.② 당뇨, 고혈압 등 복합처방 증가에 따른 파우치 포장방식의 기회 대두 ⓐ 복합처방의 경우 약의 수량이 많아 조제방식이 Bottle(Vial)이거나 Blister (Bingo Card) 방식은 복약이 어렵고, 약화로 이어질 가능성이 매우 높음 ③ 이머징 마켓의 의료시장 개혁 ⓐ 해외영업을 전담하고 있는 한미약품(주)과 시노팜과의 중국시장내 독점공급 계약 체결로 중국시장에서의 경쟁 우위 확보(시노팜 : 중국내 의약품 물류, 제약, 제조 및 소매 1위 그룹) ⓑ 중국은 2010년 부터 시작된 12.5 규획(경제 5개년 계획) 중 주요 개혁인 의료 개혁은 의료 서비스 성장과 연결될 것으로 전망 ⓒ 기타 동남아시아등 신흥국 시장의 의료서비스 질 향상 대두 ④ 약사 인건비 증가 ⓐ 국내 및 해외 선진국 약대들의 약학 전문화 양상(약사 임금 상승 및 배출 감소) ⓑ 약사의 단순 업무들은 자동화 대체로 이어지고 있음 ⓒ 약사 등 의료인력 부족 ⑤ 환자의 알권리 증가 및 안전관리 기준 상향 ⓐ 세계 각종 약품관리 기준 및 병원 업무 체계 프로세스가 환자 위주로 변화 ⓑ 환자 알권리 증가와 정보화로 인한 약국의 안전관리에 대한 대체 기준 필요 ⓒ 약품관리 안전 및 환자 추적 관리에 대한 관리 기준 향상(Track&Trace) ⓓ 마약류 통합관리시스템(법) 시행에 따른 약품관리의 필요성 증대 ⑥ 국내 노동법 개정에 따른 자동화 장비 수요 증가 ⓐ 최저임금 상향 ⓑ 주52시간 근무제 도입 등⑦ 자동화 장비 수요 증가 ⓐ 비대면 원격 진료 및 처방 증대 ⓑ 환자수 증가 및 의료인력 부족에 따른 전자동 장비의 필요성
3] 경기변동의 특성당사 주력시장인 조제약국 및 요양병원 시장은 경기의 호황과 불황에 따른 수요의 증감폭이 타업종에 비해 상대적으로 적은 편이나, 국가로부터 의료 설비에 따른 보조적지원을 받는 병원시장은 예산이 축소 혹은 증가 될 경우 상대적 영향을 받을 수 있습니다. 또한 경기 변동과 삶의 질 향상에 따른 국민들의 의료비 지출, 이에 따른 조제건수의 변동 및 조제수가의 문제 등과 함께 대형병원들의 종합평가제도 실시등과 같은 제도나 관련 규정에 영향을 많이 받고 있습니다.
4] 경쟁요소① 경쟁업체 및 형태파우치(POUCH) 포장방식인 전자동 정제 분류 및 포장 시스템(ATDPS)은 전세계적으로 당사를 포함하여 4개의 메이저 회사가 경쟁을 하고 있으며, 세계시장에서 현재 시장이 가장 큰 일본에 3개 회사가 있고, 대한민국에 당사가 있습니다. 그외 유사 소규모 업체들 1~2개 정도 파악하고 있습니다. 그리고 반자동포장기의 경우 큰 진입장벽이 없어 많은 소규모 업체들이 참여하고 있습니다.② 경쟁요소 등전자동 정제 분류 및 포장 시스템(ATDPS)은 제품 설계와 소프트웨어 개발 능력이 필요한 기술 집약적인 제품이며 특허장벽이 높아 신규업체의 시장 진입이 쉽지 않습니다.전자동 정제 분류 및 포장시스템(ATDPS)은 약국 Work Flow의 한 과정으로 병원 호스트 등 관계된 시스템과의 연결이 용이해야하며, 전자 처방전의 접수 등 약국 정보화의 진전에 따라 추가될 수 있는 새로운 시스템과의 확장 가능성이 있어야 합니다.국내 일부 수입품의 경우 사용자의 환경에 맞게 변경할 수 없는 사용성 문제가 있고, 설치 기간이 길고 신속한 A/S에 어려움이 있습니다.더불어 주요 수요처인 약국의 규모를 고려하여 투자를 쉽게 할 수 있도록 적정한 가격이어야하며, 이에 당사는 가격대 별로 다양한 제품을 보유하고 있어 이에 대처하기가 용이합니다.
5] 자원조달상의 특성당사의 ATDPS는 약 5,000여가지의 부품으로 구성되어 있으며, 당사는 대부분 국내 40여개 업체로부터 부품을 조달하여 생산하고 있습니다. 주요 부품별 조달 상황은 다음과 같습니다.

부품명
사양 등

전동기
기계의 특성상 각 위치마다 시스템에 적합한 Motor를 채택하여 관리하고있음.(주요 거래처 : O사 등 국내업체)

Main Frame
고객의 요구에 최대한 부합되도록 자체설계, 제작하고 있으며, 엄격한 외주관리 및 품질관리로 고품질의 자재들로만 장비를 조립하고 있음(주요 거래처 : D사 등 국내업체)

동력전달장치
가능한 특수설계 및 열처리를 통해서 내구성, 내마모성 향상을 꾀하고 있음

약포장지
약포장지는 크게 유산지와 셀로판지로 구분할 수 있음.(주요 거래처 : H사 등 국내외 업체)

ABS Resin
ABS수지는 Canister Box나 Cartridge, Division block등의 사출성형 소재로 당사에서 자체 개발한 금형으로 가공됨

Software
시스템의 구성에 필요한 모든 Software는 부설연구소 등을 통해 직접 개발되므로, Program 운영시 Debugging이나 Upgrade 등 개발 및 상황대처능력이 탁월함(자체 개발)

6] 관련법령 또는 정부의 규제등
국내 시장 경우 마약통합관리법, 의약품 추적관리 등을 통해 약품 조제자동화 시장 및 약품관리자동화 시장이 자리를 잡아가고 있습니다. 미국 FDA는 약화 위험을 줄이기 위해 약의 정보가 인쇄된(Barcode) 약포를 환자에게처방하도록 법적 규제가 되었습니다. 안전을 우선시하는 상황에서는 최소단위에 바코드가 인쇄된 포장방식은 사용성이 합리적이며 또한 확대되어 가고 있습니다. 유럽시장은 정부에서 대부분의 보험료를 지원해주는 국가가 대부분입니다. 따라서 보험에 해당되는 약의 조제 역시 정부에서 지원을 하고 있습니다. 현재까지 유럽에서재포장 방식은 Blister(Bingo Card) 방식으로 재료비가 높아 문제가 많았습니다. 당사의 포장솔루션의 도입으로 인해 유럽시장에서는 가장 가격이 저렴하고, 안전하고 정확한 포장 솔루션으로의 권고를 진행하고 있습니다. 북미, 유럽시장에서는 안전에 대한 중요성이 커져가면서 사람이 발생시킬 수 있는 에러를 최소화 하기 위해 보다 정확하고 안전한 자동화 시스템을 선호하고 있습니다. 특히 북미시장에서 LTC 시장에서의 파우치 조제 확대는 향후 주요한 매출 확대로 자리 할 것으로 예측하고 있습니다.중국, 시장에서의 파우치 조제 확대는 선택적 의약분업으로 확정되면서 약국 수요가 확대되지 않아 지연되고 있으나, 파우치 자체 문화에 대한 변화의 움직임은 지속적으로 움직이고 있습니다.

나. 회사의 현황

1.
영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 주력 시스템들은 대형 병원약국, 중소 병원약국 또는 조제약국 그리고 요양병원에서 사용되어지며 약국에서 조제되어야 하는 약들을 의사 또는 약사가 환자의 처방전 정보를 컴퓨터에 입력만 하면 장비가 네트워크로 연결되어 약을 관리, 분류, 분배,포장하며,약봉지마다 투약정보인쇄, 유통기간관리, 누계, 합산, 재고수량관리를 가능하게 하는 최첨단 약국 자동화 시스템입니다. 또한 인티팜(ADC) 및 MENITH의 판매를 통해 미래를 준비하고 있습니다.전체 솔루션이 설치되면 병원약국 및 조제 약국 등에서는 약사의 조제 업무중 노동에해당하는 업무를 자동화 시스템이 소화함으로 보다 높은 약무관리, 환자관리, 신약 검토 등의 약사 본연의 업무로 보다 안정적이고 효율적인 조제업무 및 약무관리를 진행할 수 있도록 지원하며,인티팜(ADC)을 통해 정확한 투약관리, 약품관리, 간호사와 약사의 업무효율증대등을 통해 환자 및 병원 경영자 입장에서는 경제성, 효율성, 활용성이 매우 높습니다. 또한, 대형 장비인 MENITH를 통해 조제공장형 약국에서의 업무 효율을 증대시킬 수 있습니다.국내의 경우는 한미사이언스(주)의 자회사인 온라인팜(주)를 통해 병원 및 약국의 영업을 하고 있으며, 해외의 경우 한미약품(주)을 통해 북미는 전략적 독점 및 비독점 대리점 체제, 유럽은 자회사를 통한 판매 방식, 중국은 시노팜을 통한 독점적 대리점 체제 영업을 하고 있습니다.

(나) 사업부문의 구분

"Digital Pharmacy is Now Yours"

최첨단 약국 자동화 솔루션을 통한 약국 경영 효율성을 극대화 할 수 있는 통합 솔루션으로 권한자에 의해 통제 관리되어야 하는 전문 의약품들을 보다 정확하고 안전하고 빠르게 분류, 분배, 보관, 관리하는 최첨단 약국 자동화 솔루션 입니다

total safety solution.jpg
Total Safety Solution

2.
시장의 특성

1) 주요 목표시장당사 조제자동화 제품 시장은 기존의 병원약국 중심에서 과거 의약분업 후 조제약국으로 확대되었으며, 새로운 형태의 약국과 양로원과 같은 지속적인 치료 및 처방이 필요한 장기요양시설 등으로 확산되고 있습니다.기존 약국의 제품 업그레이드, 신규 개설약국 선점, 중소형 약국으로 제품 다변화 등을 주요 목표 시장으로 설정하고 있습니다. 또한 인티팜(ADC)과 MENITH의 개발 및 판매에 따라 대형병원 및 중소형 병원과 대형 조제 공장형 약국으로의 약품조제&관리시스템의 확산이 이루어질 것으로 전망됩
니다.
2)
시장성장 전망당사가 생산하는 전자동 정제 분류 및 포장시스템(ATDPS)는 조제약국에서는 기본 시스템이며, 국내의 경우에는 대부분의 병원약국 및 조제약국에서 사용되어지고 있습니다.병원 및 중대형 약국에서 중소형 약국으로의 확산에 따라 제품의 시장성은 앞으로 성장할 것으로 예측하고 있습니다.북미시장에서는 병원환경이 빠르게 변화되고 있으며, 특히 몇년전부터는 이러한 변화의 움직임이 조제약국 및 요양병원으로 확대되고 있으며, 특히 LTC(Long Term Care) 시장에서 보다 큰 성장이 있을 것으로 예상하고 있고 이에 집중하고 있습니다. 더불어 유럽시장의 경우 재포장시 국내와 동일한 Multi-Dose 포장 방식을 사용하고 있으며, 현재 고가의 Blister(Bingo Card) 방식을 사용하고 있어 정부차원에서 국내와같은 파우치 방식을 권고하고 있습니다. 특히 스웨덴, 네델란드, 독일, 프랑스 등은 강하게 파우치(POUCH)를 권고하고 있습니다. 단, 약국의 매출에 비해 상대적인 고가의 장비로 자본재의 성격을 가지고 있어 인건비 비중 및 조제 건수 등 경기 변동에 따른 약국의 투자수요에 영향을 받습니다.인티팜(ADC)의 경우에는 북미시장에 기존 2조의 시장이 형성되어 있으며, 기타 다른국가들은 현재 도입이 되고 있으며, 또한 MENITH의 개발 및 판매에 따라 대형 조제 공장형 약국 등으로의 시장성은 매우 높습니다.

3.
신규사업 등의 내용 및 전망

3-1)사업분야 및 목적당사는 40년 이상의 Know-how와 기존 제이브이엠 고객을 바탕으로 새로운 시장과정확한 시스템을 통하여 조제 약국자동화 솔루션의 선두주자로 자리매김하고자 관련연계 신규사업의 시스템을 계속적으로 런칭을 하고 있습니다. 이는 지속적인 매출 확대와 시장 점유율의 안정화를 가져다 줄 것으로 예상합니다.

3-2) 핵심기술 및 기술 내용

① ATDPS (Automatic Tablet Dispensing & Packaging System :전자동 정제 분류 및 포장시스템)

ATDPS

- 기존 병(Bottle) 방식 자동화 혹은 Blister(Bingo Card) 방식 자동화 장비 대비 편의성 및 경제성 탁월- 네트워크를 통한 처방전을 입력시 약의 분류, 포장, 투약정보인쇄, 유통기간관리, 재고 수량관리에 이르는 전 과정을 자동 처리하는 최첨단 자동화 시스템

- 정확한 조제 및 조제시간 단축으로 처방능력 극대화를 통한 선진화된 약국 자동 전산 시스템 구축

- 약사 조제 및 포장 업무를 소화 >> 약사의 본업에 충실 가능(상담 및 투약지도)- 제품의 업그레이드와 고객의 요구에 맞게 연동 및 변형이 자유로움

- 1회 다량 약품 조제, 장기 조제, 처방 건수가 많을수록 간이포장기 보다 조제 업무 속도 빨라짐- 시스템 1대 구입시 최소 1.2명~4명 이상의 인건비 절감 효과- 약사는 안전하고 정확하게 검수 및 환자 복약상담에 전념 가능

② VIZEN EX (Automatic Medication Inspection System: 전자동 정제 포장 검수시스템)

vizen ex 사진.jpg
VIZEN EX

- 등록된 약품정보를 기반으로 ATDPS에서 조제된 파우치를 자동으로 검수하여 오 조제를 검출하는 시스템- 처방 및 검수의 완전 자동화로 시장 선도- 당사 ATDPS에 연동되어 기존 사용고객 상대 영업만으로도 매출 증대 기대- 시스템 1대 구입 시 최소 1.5~4명 이상의 인건비 절감 효과(분당 320포)- 복약 및 약품관리를 위한 Data 활용 가능하며, 약사는 환자 복약상담에 전념 가능- 네트워크를 통한 처방전을 토대로 조제 완료된 조제 포를 자동 비교 검수 및 관리 시스템- 검수 결과를 사진 및 데이터로 보관되어 처방정보 분석, 약품 추적 및 투약조회 기능 등 안전하고 정확한 복약관리 가능하여 안전성 및 각종 사고에 대한 대응 가능(약화나 각종 규제에 대한 대응 가능)③ WIZER (Automatic Pouch Winding
& Cutting System: 전자동 파우치 와인딩 및 컷팅 시스템)

wizer

- 네트워크를 통한 처방전을 토대로 조제 및 검수 완료된 조제물을 환자, 기간 또는 선택한 기준/단위별로 자동으로 롤링(감기),절단 및 포장할 수 있는 시스템

- ATDPS와 VIZEN과 함께 연동되어 조제 완료된 환자에 대한 정보기록 및 관리가능

- 장기 처방 조제에 효과적이며, 환자의 약품 관리.④ INTIpharm (Automatic Dispensing Cabinet: 전자동 약품관리 시스템)

INTIpharm

인티팜기능

인티팜 효과.jpg
인티팜 효과

- 승인된 권한자가 처방(Order)에 따른 의약품 또는 진료재료를 관리 및 자동/수동 으로 인출하는 시스템- 투약시간 및 오류 감소, 정확한 약품인식 및 불출, 정확한 약품 관리.- 소요 인력 및 비용 절감효과, 약제투약 안전성 확보, 약제 이송업무 감소. - 약품추적관리(Track&Trace)의 필수적인 장비로 부각되고 있음.

⑤ MENITH (로봇자동화 약품 분류 포장 시스템)

MENITH

- MENITH는 조제에 필요한 약품 교체 및 배치를 자동화하고 약품 포장 후 검수까지 완료 된 파우치를 배출하여, 생산성, 효율성, 편의성을 증대시킨 로봇형 약품 조제 시스템- 처방 데이터 분석을 통해 제품 내 로봇이 보충 캐니스터, 조제 캐니스터 등을 해당 구역 으로 사전 배치하여 조제 준비시간 최소화.- 2대의 메인프레임으로 분당 평균 120포의 대량 조제가 가능하며, 내부 검수 시스템을 통 해 조제 완료 된 파우치를 검수 한 후 배출하여 조제 정확성이 향상- 검수 결과는 사진 및 데이터로 보관되어 처방 정보 분석, 약품 추적 및 투약 조회 기능 등으로 활용- 처방 된 약품의 부피, 정제 수 등의 정보를 기반으로 가장 적합한 사이즈의 파우치로 자 동 조제 가능하며 이는 적은 양의 조제 시 불필요한 소모품 사용을 줄일 수 있어 경제적- 병원 약국의 OCS 혹은 조제약국 전산과 Server 프로그램을 연동하여 처방 정보를 실시 간으로 공유하며, 수신된 처방 정보는 MENITH로 즉시 전송하여 조제가 가능- 사이즈가 증가된 대용량 캐니스터로 넉넉한 약품 수용이 가능하여 캐니스터 보충 작업 을 최소화- 탈부착형 메인프레임으로 에러 발생 시 여분의 메인 프레임으로 즉시 교체가 가능하여 Downtime을 최소화- 기존 대비 2배 용량(600m)의 점보 포장지와 리본 사용으로 소모품 교체 주기가 길어져 보다 편리하게 사용

⑥ ETC : Accessory 시스템으로 출시중

4.
시장상황

① Healthcare 산업의 성장성고령화 사회에서 초고령화 사회로의 진입을 통해 환자의 수, 복용 약품의 갯수 및 복약 기간이 증가하고, 지식산업 사회로의 진입을 통해 환자의 알권리 증대와 안전에 대한 법규 제정 등이 이뤄지고 있습니다. 이는 양질의 보건의료서비스와 건강한 삶에 대한 욕구 증대 및 소득수준의 향상 등과 함께 세계 보건(헬스케어)산업 시장규모는 인건비의 상승 및 안전에 대한 중요성 및 수명연장등으로 인해 지속적인 성장이 예측됩니다. 또한 위드 코로나 시대에 따라 비대면 헬스케어 산업의 성장 및 이에 따른 시장의 성장이 가속화 될 것으로 판단됩니다.② 수요의 증가전체 헬스케어 산업의 성장 이외에도 약국의 경영 효율성 증대와 대형화, 노인인구 확대, 장기질환 환자 증가, 인건비 상승 등과 같은 사회적인 문제와 더불어 환자 안전에 대한 Needs 등으로 당사의 조제자동화시스템과 약품관리시스템과 같은 자동화 장비의 수요는 확대 될 것으로 전망됩니다.특히나 최저임금제 시행, 주 52시간 근무제 도입, 마약류 통합관리시스템(법) 운영 등은 당사 자동화 장비에 대한 필요성을 증대시키고 있습니다.또한 코로나19에 따른 비대면 헬스케어 산업의 성장에 따라 병원 및 약국의 자동화 장비에 대한 수요는 추후 증가할 것으로 예상합니다.

5.
조직도

판매조직

※국내의 경우는 한미사이언스(주)의 자회사인 온라인팜(주)를 통해 병원 및 약국의 영업을 하고 있으며, 해외의 경우 한미약품(주)을 통해 북미는 전략적 독점 및 비독점대리점 체제, 유럽은 자회사를 통한 판매 방식, 중국은 시노팜을 통한 독점적 대리점 체제영업을 하고 있습니다.

6.
판매전략

- 다양한 제품 개발을 통해 시장을 수직적으로 확대하는 동시에 해외시장 개척을 통 해 수평적으로 확산하는 전략을 취하고 있습니다.

6-1) 제품전략당사는 현재 보유중인 제품 외에 규모와 가격대별로 시장을 세분화하여 이에 맞는 제품을 개발함과 동시에 기존 고객에게 보다 진화된 전자동화 장비 판매를 확대하 기위해, 준비된 Total Safety Solution 들을 단계별로 확대시켜 나갈 계획입니다. 당사는 국내를 비롯한 해외 모든 전 지역에 자사 브랜드 부착 방식을 사용하고 있 습니다. 6-2) 가격전략당사는 고품질과 동시에 가격경쟁력을 가지고 있으므로 경쟁기업 대비 같은 가격 에 보다 많은 새로운 기능들과 고품질로 승부를 하고 있으며, 품질을 우선시하는 해외시장에서도 우수한 Brand Value를 인정받으며 공급하고 있습니다. 6-3) 유통전략① 국내유통전략국내에서는 품질보증과 함께 고객에게 더 가까이 접근하여 고객의 요구를 파악하 고 더 좋은 제품을 공급하여 고객을 만족시키기 위해 R to O(Request to okay Sys tem)방식으로 고객관리를 하고 있습니다. 기존의 반자동포장기를 ATDPS로 저렴 하게 대체하며, 또한 국내영업은 온라인팜(주)의 영업력을 이용하여 국내 병원약국 및 약국의 거래처수 확대와 매출 극대화를 위해 노력하고 있습니다. ② 해외유통전략지역별 대리점을 두고 해당 지역별로 판매와 사후 A/S를 전담하고 있습니다. 특히, 미주와 유럽은 당사의 주력제품인 ATDPS를 전략제품으로 판매 공급하고 있으며, 또한 미국의 대형그룹사인 M사와는 대리점 계약과 더불어, 장비개발의 요청을 받아 독자적으로 M사에 단독 공급을 통하여 관계를 확대하고 있고, 유럽시장에서는 자회사를 통해 판매를 하고 있습니다. 또한 중국은 시노팜과의 독점 대리점 체제를 통해 영업을 하고 있으며, 북미시장 다음으로 큰 시장이 될 것으로 예상합니다.

7.
기타 추진일정

-기타 신제품은 지속적인 개발이 이루어지고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 " 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 전 연결 및 별도 재무제표입니다.

2) 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)과 당사 홈페이지(https://www.myjvm.com)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 수 있습니다.3) 재무제표 이사회 승인 예정일 : 2025년 3월 14일

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 29 (당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 28 (전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 29 (당) 기말
제 28 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

176,537,137,910

147,604,953,486

현금및현금성자산
4,6
12,463,178,760

11,585,660,741

단기금융상품
6
94,000,000,000

77,000,000,000

매출채권및기타채권
6,9,32
36,847,095,483

24,745,936,421

재고자산
10
30,218,208,900

28,203,363,441

기타유동자산
8
3,008,654,767

2,472,967,629

매각예정비유동자산

3,597,025,254

Ⅱ. 비유동자산

108,262,639,705

109,917,539,688

장기금융상품
5,6
140,330,755

2,500,000

당기손익-공정가치금융자산
6,7
11,188,091,748

11,013,711,855

투자부동산
12
21,924,974,886

22,176,273,015

유형자산
11
68,823,947,005

68,932,567,111

무형자산
13
2,684,299,269

2,572,198,645

기타비유동금융자산
6,9
3,195,991,720

5,106,912,420

순확정급여자산
16
305,004,322

113,376,642

자 산 총 계

284,799,777,615

257,522,493,174

부 채

I. 유동부채

79,284,846,765

74,642,078,718

매입채무및기타채무
6,14,32
25,064,288,362

21,514,736,869

단기차입금
6,15
30,421,727,000

29,887,060,500

계약부채
14,32
12,769,126,251

10,559,735,245

리스부채
6,15
610,984,272

506,016,712

기타유동부채
6,14
4,620,187,519

3,971,103,352

당기법인세부채

4,325,099,767

2,856,883,014

판매보증충당부채
17
720,336,594

529,175,255

임대보증금
6
753,097,000

820,097,000

매각예정비유동부채

-

3,997,270,771

II. 비유동부채

3,178,908,426

3,388,153,250

임대보증금
6,32
24,000,000

93,000,000

소송충당부채
17
-

181,757,937

이연법인세부채
28
2,233,093,518

2,453,763,104

리스부채
6,15
639,171,299

659,632,209

기타비유동부채
14,16
282,643,609

-

부 채 총 계

82,463,755,191

78,030,231,968

자 본

I. 지배기업 소유주지분

202,336,022,424

179,492,261,206

자본금
19
6,044,946,000

6,044,946,000

자본잉여금
20
45,278,039,297

45,278,039,297

기타자본항목
21
(23,566,845,770)

(23,566,845,770)

기타포괄손익누계액
22
12,427,273,031

13,043,050,300

이익잉여금
23
162,152,609,866

138,693,071,379

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

202,336,022,424

179,492,261,206

부 채 와 자 본 총 계

284,799,777,615

257,522,493,174

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 손 익 계 산 서

제29 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제28 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ. 매출액
32,33

159,434,150,636

157,085,342,969

제품매출액

141,007,713,503

141,787,217,132

상품매출액

15,512,601,001

15,298,125,837

서비스매출액

2,913,836,132

-

Ⅱ. 매출원가
32

95,709,476,365

94,490,123,824

제품매출원가

88,090,915,720

87,956,048,266

상품매출원가

6,525,218,139

6,534,075,558

서비스매출원가

1,093,342,506

-

Ⅲ. 매출총이익

63,724,674,271

62,595,219,145

판매비와관리비
25
23,212,169,425

24,117,219,676

경상연구비
13
9,837,493,347

8,707,271,409

Ⅳ. 영업이익

30,675,011,499

29,770,728,060

금융수익
26
4,264,742,756

3,190,785,555

금융비용
26
2,775,679,372

2,208,930,852

기타수익
27
3,836,055,097

3,132,652,298

기타비용
27
1,307,976,837

780,256,608

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

34,692,153,143

33,104,978,453

법인세비용
28
5,847,813,108

6,861,406,879

Ⅵ. 당기순이익

28,844,340,035

26,243,571,574

지배기업 소유주지분

28,844,340,035

26,243,571,574

비지배지분

-

-

Ⅶ. 주당손익
29

기본 및 희석주당손익

2,504

2,278

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제28 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

28,844,340,035

26,243,571,574

Ⅱ. 기타포괄손익

(1,393,391,617)

(1,417,387,711)

후속적으로 당기손익으로재분류되는 기타포괄손익 :

(418,290,476)

(440,348,339)

- 해외사업환산손익
(418,290,476)

(440,348,339)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 기타포괄손익 :

(975,101,141)

(977,039,372)

- 보험수리적손익
(777,614,348)

(977,039,372)

- 토지재평가이익
(197,486,793)

-

Ⅲ. 당기총포괄손익

27,450,948,418

24,826,183,863

지배기업 소유주지분
27,450,948,418

24,826,183,863

비지배지분
-

-

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제29 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제28 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
소 계

2023.1.1(전기초)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,483,398,639
116,881,929,577
158,121,467,743
-
158,121,467,743

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
26,243,571,574
26,243,571,574
-
26,243,571,574

보험수리적손익
-
-
-
-
(977,039,372)
(977,039,372)
-
(977,039,372)

해외사업환산손익
-
-
-
(440,348,339)
-
(440,348,339)
-
(440,348,339)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,455,390,400)
(3,455,390,400)
-
(3,455,390,400)

2023.12.31(전기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,043,050,300
138,693,071,379
179,492,261,206
-
179,492,261,206

2024.1.1(당기초)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,043,050,300
138,693,071,379
179,492,261,206
-
179,492,261,206

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
28,844,340,035
28,844,340,035
-
28,844,340,035

보험수리적손익
-
-
-
-
(777,614,348)
(777,614,348)
-
(777,614,348)

토지재평가이익
-
-
-
(197,486,793)
-
(197,486,793)
-
(197,486,793)

해외사업환산손익
-
-
-
(418,290,476)
-
(418,290,476)
-
(418,290,476)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,607,187,200)
(4,607,187,200)
-
(4,607,187,200)

2024.12.31(당기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
12,427,273,031
162,152,609,866
202,336,022,424
-
202,336,022,424

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제29 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제28 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

25,923,792,174

29,925,233,385

1. 영업에서 창출된 현금흐름

28,134,155,619

36,459,669,288

당기순이익

28,844,340,035

26,243,571,574

조정
30
8,901,463,545

10,648,145,263

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
30
(9,611,647,961)

(432,047,549)

2. 이자의 수취

3,791,847,582

2,592,990,594

3. 이자의 지급

(1,420,343,640)

(1,268,928,878)

4. 법인세 부담액

(4,581,867,387)

(7,858,497,619)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(18,575,868,428)

(19,982,963,036)

단기금융상품의 증가

(94,000,000,000)

(77,000,000,000)

단기금융상품의 감소

77,000,000,000

60,700,000,000

대여금의 증가

(498,000,000)

(515,000,000)

대여금의 감소

384,574,545

151,144,443

당기손익-공정가치 금융자산의 처분

1,416,216,217

987,166,000

당기손익-공정가치 금융자산의 취득

-

(999,999,990)

유형자산의 처분

10,111,818

49,830,638

유형자산의 취득

(2,749,944,602)

(2,660,555,297)

무형자산의 취득

(915,316,380)

(624,454,300)

임차보증금의 순증감

395,414,765

(71,094,530)

정부보조금의 수취

381,075,209

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(6,886,987,144)

(5,605,428,989)

단기차입금의 상환

(1,548,802,500)

(1,977,304,000)

리스부채의 감소

(594,997,444)

(625,204,075)

임대보증금의 감소

(211,000,000)

(102,000,000)

임대보증금의 증가

75,000,000

92,000,000

정부보조금의 수취

-

462,469,486

배당금의 지급

(4,607,187,200)

(3,455,390,400)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

416,581,417

(34,093)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

877,518,019

4,336,807,267

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

11,585,660,741

7,248,853,474

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

12,463,178,760

11,585,660,741

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결재무제표 주석사항

※ 상세한 주석사항은 2025년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.myjvm.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 29 (당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 28 (전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
주석
제 29 (당) 기말
제 28 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

155,866,505,916

126,902,978,394

현금및현금성자산
4,6
5,784,658,374

6,230,944,720

단기금융상품
6
94,000,000,000

77,000,000,000

매출채권및기타채권
6,9,34
28,262,991,418

18,548,930,041

재고자산
10
24,823,548,895

22,636,621,218

기타유동자산
8
2,995,307,229

2,486,482,415

Ⅱ. 비유동자산

98,944,305,372

98,658,357,311

장기금융상품
5,6
2,500,000

2,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
6,7
11,188,091,748

11,013,711,855

투자부동산
13
21,924,974,886

22,176,273,015

유형자산
12
62,177,109,351

62,483,268,633

무형자산
14
2,397,579,109

2,193,467,760

기타비유동금융자산
6,9
949,045,956

675,759,406

순확정급여자산
17
305,004,322

113,376,642

자 산 총 계

254,810,811,288

225,561,335,705

부 채

I. 유동부채

47,944,640,716

40,991,740,675

매입채무및기타채무
6,15,34
10,195,224,161

7,705,802,833

단기차입금
6,16
19,109,125,000

17,832,375,000

계약부채
15,34
8,567,102,907

8,577,854,117

리스부채
6,16
94,954,704

48,514,620

기타유동부채
6,15
4,108,732,262

2,757,313,189

당기법인세부채

4,318,492,795

2,568,519,530

판매보증충당부채
18
680,960,677

529,175,255

금융보증부채
6,19
116,951,210

152,089,131

임대보증금
6
753,097,000

820,097,000

II. 비유동부채

2,337,079,336

2,336,054,974

임대보증금
6,34
24,000,000

93,000,000

이연법인세부채
30
1,941,154,479

2,180,555,235

리스부채
6,16
89,281,248

62,499,739

기타비유동부채
15,17
282,643,609

-

부 채 총 계

50,281,720,052

43,327,795,649

자 본

I. 자본금
21
6,044,946,000

6,044,946,000

Ⅱ. 자본잉여금
22
45,278,039,297

45,278,039,297

Ⅲ. 기타자본항목
23
(23,566,845,770)

(23,566,845,770)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
24
13,593,845,540

13,788,295,866

Ⅴ. 이익잉여금
25
163,179,106,169

140,689,104,663

자 본 총 계

204,529,091,236

182,233,540,056

부 채 와 자 본 총 계

254,810,811,288

225,561,335,705

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손 익 계 산 서

제29 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제28 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
주석
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ. 매출액
34,35

143,265,527,695

136,939,338,828

제품매출액

129,087,903,081

123,788,638,827

상품매출액

14,177,624,614

13,150,700,001

Ⅱ. 매출원가

91,711,131,917

90,635,269,956

제품매출원가

85,382,300,699

84,499,803,691

상품매출원가

6,328,831,218

6,135,466,265

Ⅲ. 매출총이익

51,554,395,778

46,304,068,872

판매비와관리비
27
12,601,352,827

11,085,656,836

경상연구비
14
9,837,493,347

8,707,271,409

Ⅳ. 영업이익

29,115,549,604

26,511,140,627

금융수익
28
4,453,538,962

3,528,468,285

금융비용
28
2,493,660,014

1,975,225,507

기타수익
29
3,539,444,823

2,802,989,170

기타비용
29
1,163,742,426

445,919,864

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

33,451,130,949

30,421,452,711

법인세비용
30
5,576,327,895

6,545,445,358

Ⅵ. 당기순이익

27,874,803,054

23,876,007,353

Ⅶ. 주당손익
31

기본 및 희석주당손익

2,420

2,073

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제29 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제28 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

27,874,803,054

23,876,007,353

Ⅱ. 기타포괄손익

(972,064,674)

(977,039,372)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 :

-

-

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

(972,064,674)

(977,039,372)

보험수리적손익
(777,614,348)

(977,039,372)

토지재평가이익
(194,450,326)

-

Ⅲ. 당기총포괄손익

26,902,738,380

22,898,967,981

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제29 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제28 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,788,295,866
121,245,527,082
162,789,962,475

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
23,876,007,353
23,876,007,353

보험수리적손익
-
-
-
-
(977,039,372)
(977,039,372)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,455,390,400)
(3,455,390,400)

2023.12.31(전기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,788,295,866
140,689,104,663
182,233,540,056

2024.1.1(당기초)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,788,295,866
140,689,104,663
182,233,540,056

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
27,874,803,054
27,874,803,054

보험수리적손익
-
-
-
-
(777,614,348)
(777,614,348)

토지재평가이익
-
-
-
(194,450,326)
-
(194,450,326)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,607,187,200)
(4,607,187,200)

2024.12.31(당기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,593,845,540
163,179,106,169
204,529,091,236

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제29 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제28 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
주석
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

23,306,676,217

24,184,322,566

1. 영업에서 창출된 현금흐름

24,353,975,575

30,048,896,108

당기순이익

27,874,803,054

23,876,007,353

조정
32
7,803,339,569

8,977,101,610

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
32
(11,324,167,048)

(2,804,212,855)

2. 이자의 수취

3,764,196,560

2,533,779,971

3. 이자의 지급

(784,877,871)

(643,789,728)

4. 법인세 부담액

(4,026,618,047)

(7,754,563,785)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(18,937,348,207)

(19,766,809,071)

단기금융상품의 증가

(94,000,000,000)

(77,000,000,000)

단기금융상품의 감소

77,000,000,000

60,700,000,000

대여금의 증가

(498,000,000)

(515,000,000)

대여금의 감소

384,574,545

151,144,443

당기손익-공정가치 금융자산의 처분

1,416,216,217

987,166,000

당기손익-공정가치 금융자산의 취득

-

(999,999,990)

유형자산의 처분

10,111,818

13,866,819

유형자산의 취득

(2,716,009,616)

(2,468,032,043)

무형자산의 취득

(915,316,380)

(624,454,300)

정부보조금의 수취

381,075,209

-

기타비유동자산의 증가

-

(11,500,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(4,815,790,479)

(3,055,180,069)

리스부채의 감소

(72,603,279)

(52,259,155)

임대보증금의 감소

(211,000,000)

(102,000,000)

임대보증금의 증가

75,000,000

92,000,000

정부보조금의 수취

-

462,469,486

배당금의 지급

(4,607,187,200)

(3,455,390,400)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

176,123

(34,093)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(446,286,346)

1,362,299,333

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

6,230,944,720

4,868,645,387

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

5,784,658,374

6,230,944,720

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 별도재무제표 주석사항
※ 상세한 주석사항은 2025년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.myjvm.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■
이익잉여금처분계산서(단위 : 원)

과 목
당 기(제29기)
전 기(제28기)

I. 미처분이익잉여금

146,879,143,591

124,849,860,805

전기이월미처분이익잉여금
119,781,954,885

101,950,892,824

당기순이익
27,874,803,054

23,876,007,353

보험수리적손익
(777,614,348)

(977,039,372)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

(6,334,882,400)

(5,067,905,920)

이익준비금
(575,898,400)

(460,718,720)

배당금 주당배당금(률)
당기 : 500원(100%)
전기 : 400원(80%)

(5,758,984,000)

(4,607,187,200)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

140,544,261,191

119,781,954,885

■최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1) 제29기(2024년).
(1) 기말배당

당사는
2025년 3월 5일 이사회
결의에 의거하여 2024년 12월 31일을 배당기준일로 하여 기말배당을 지급할 예정이며, 기말배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분

내 용

배당받을 주식
11,517,968주

주당 배당금
500원

배당률(액면가 기준)
100%

배당금액
5,758,984,000원

주) 기말배당에 자기주식은 제외되어 있습니다.

2) 제28기(2023년)

(1) 기말배당

당사는 2024년 3월 11일 이사회 결의에 의거하여, 2023년 12월 31일을 배당기준일로 하여 기말배당을 지급하였으며, 기말배당금의 산정내역은 아래와 같습니다.

구 분

내 용

배당받을 주식

11,517,968주

주당 배당금

400원

배당률(액면가 기준)

80%

배당금액

4,607,187,200원

주) 기말배당에 자기주식은 제외되어 있습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조(소집권자)

①주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 결의에 따라
대표이사(사장)
가 소집한다.

②
대표이사(사장)
의 유고시에는 정관 제36조의 규정을 준용한다.

제22조(소집권자)

①……………………………………………………………………………………
…
대표이사
……
……
.②
대표이사
…………………………
……
……………………………

-주주총회 소집권한을 대표이사(사장)이 아닌 대표이사로 변경함

제25조(의장)

①주주총회의 의장은
대표이사(사장)
로 한다.

②
대표이사(사장)
의 유고시에는 정관 제36조의 규정을 준용한다.

제22조(소집권자)

①……………………
대표이사
……
………
……… ….

②
대표이사
………………………………… …………………….

-주주총회 의장을 대표이사(사장)이 아닌 대표이사로 변경함

제36조(이사의 직무)

①부사장,전무이사,상무이사 및 이사는
대표이사(사장)
를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사(사장)
의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

②
대표이사(사장)
의 유고시에는 정관 제36조의 규정을 준용한다.

제36조(이사의 직무)

①……………………………………………
대표이사
………………………………… …………………………………………
대표이사
… ………………………………
②
대표이사
………………………………… …………………….

-제22조 및 제25조 수정 에 따른 문구 수정

제39조(이사회의 구성과 소집)

①(생략)

②이사회는
대표이사(사장)
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③(생략)

④(생략)

⑤(생략)

⑥(생략)

제39조(이사회의 구성과 소집)

①(현행과 동일)

②…………
대표이사
………………………

………………………………………………………………

③(현행과 동일)

④(현행과 동일)

⑤(현행과 동일)

⑥(현행과 동일)

-제22조 및 제25조 수정 에 따른 문구 수정

제44조(대표이사의 직무)

①
대표이사(사장)
는

회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제44조(대표이사의 직무)

①
대표이사
…………………………………………….

-제22조 및 제25조 수정 에 따른 문구 수정

제52조(재무제표 등의 작성 등)

①
대표이사(사장)
는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사(사장)
는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에제출하여야 한다.

③감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를
대표이사(사장)
에게 제출하여야 한다.

④
대표이사(사장)
는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사(사장)
는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥(생략)

⑦(생략)

⑧
대표이사(사장)
는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제52조(재무제표 등의 작성 등)

①
대표이사
………………………………… …………………………………………
……

②
대표이사
………………………………… ……………………
…………………………
③……………………………………………………………
대표이사 …………………….

④
대표이사
………………………………… …………………………………………………………………
………….

⑤
대표이사
………………………… ……………………………………………………………………………………………
…………………
⑥(현행과 동일)

⑦(현행과 동일)

⑧
대표이사
………………………………… …………………………………………………………………
………

-제22조 및 제25조 수정 에 따른 문구 수정

<신설>

부 칙

(시행일) 이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상욱
1971.06
사내이사
-
-
이사회

장재하
1965.04
사외이사
-
-
이사회

심재돈
1967.02
사외이사
-
-
이사회

심병화
1968.01
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상욱
(주)제이브이엠R&D센터장
2003~현재

-계명대 경영학과

-現,(주)제이브이엠 R&D 센터장

-

장재하
교보증권법인영업본부 고문
1987198920202024현재

-연세대 경영학과

-연세대 대학원 경영학 재무관리 석사

-에프앤가이드 펀드평가본부 본부장/부사장

-연세대학교 기금운용실무위원회 위원

-現,교보증권 법인영업본부 고문

-

심재돈
법무법인 시그니처(인천)변호사
1992.200219921995~201220132018현재

-서울대 공법학과

-일본 중앙대 비교법연구소 객원연구원

-제34회 사법시험 합격

-서울/창원/인천/청주/수원/대전지검 검사外

-김앤장 법률사무소 변호사

-변호사 심재돈 법률사무소

-現,법무법인 시그니처(인천) 변호사

-

심병화
삼성바이오로직스 사회공헌TF장
199120242021현재

-서강대 경제학과

-성균관대 IMBA 경영학 석사

-삼성바이오로직스 경영혁신팀장(상무)

-現,삼성바이오로직스 사회공헌TF장(상무)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상욱
-
-
-

장재하
-
-
-

심재돈
-
-
-

심병화
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[장재하 사외이사 후보자]

1. 전문성본 후보자는 투자신탁회사의 주식운용, 국민연금관리공단의 주식 및 리스크관리실,증권회사의 법인영업 및 자산금융본부, 자산운용사의 대표이사 및 비상근 감사 등 다양한 경험 및 전문성을 겸비한 전문가로, 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여, 주식 및 리스크 관리 등 (주)제이브이엠 경영 전반에 대한 객관적이고 독립적인 의견을 경영진에게 개진하겠습니다.2. 독립성
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에서 감독기능을 충실히 수행하여 기업가치 증진과 발전을 위해 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하겠습니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

[심재돈 사외이사 후보자]

1. 전문성본 후보자는 서울, 창원, 인천, 청주,수원, 대전지검 등 검사직과 김앤장 법률사무소및 법무법인 시그니처 변호사 출신의 다양한 경험과 전문성을 겸비한 법률전문가로 (주)제이브이엠 이사회에 참여하여 경영 전반에 대한 객관적이고 독립적인 의견을 경영진에게 개진하겠습니다.2. 독립성
독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하고 효과적으로 감독하겠습니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[사내이사 김상욱 후보자]

후보자는 (주)제이브이엠에서 오랜기간 동안 R&D를 책임지고 지속,발전시킨 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 기존제품 및 신제품의 개발에 크게 기여한 바,경영참가를 통해 회사의 R&D 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단합니다.

[
사외이사 장재하 후보자]

후보자는
투자신탁, 국민연금관리공단, 증권회사 등 주식 및 리스크 관리 분야에서 검증된 전문가로, 임기동안 당사의 재무분야 및 리스크 관리에 선진 기법 등을 통해회사의 지속가능경영에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

[
사외이사 심재돈 후보자
]

후보자는
오랜기간동안 검사, 부장검사, 지청장을 지낸 법률전문가로, 법률적인 관점에서 회사의 경영투명성을 제고하는 등 준법경영 체계 강화에도 핵심적인 역할을할 것으로 기대합니다.

[
기타비상무이사 심병화 후보자
]

후보자는
삼성바이오로직스의 창립 멤버로 사업기획, 재무전략 수립, 회계정책 및 내부통제 시스템 구축 및 운영을 두루 거친 재무전문가로 회사의 재무전략 및 경영혁신을 통해 경영체질을 개선하고, 투명경영 및 내실경영을 실천하는데 기여할 것으로 판단되어추천합니다.

확인서

확인서(김상욱)

확인서(장재하)

확인서(심재돈)

확인서(심병화)

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

전강진
1969.01
사외이사
분리선출
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전강진
법무법인(유) 지평파트너변호사
1992200119911994~201720202022현재현재현재

-고려대 법과대학

-일본 중앙대 비교법연구소 객원연구원

-제33회 사법시험 합격

-서울/대전/대구/광주/전주/서울중앙지검 검사外

-김앤장 법률사무소 변호사

-한국콜마 준법지원실장

-現,인사혁신처 정책자문위원

-現,고위공직자범죄수사처 인사위원회 위원

-現,법무법인(유) 지평 파트너변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전강진
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[
전강진 사외이사(감사위원) 후보자]

1. 전문성본 후보자는 23여년 동안 서울, 대구, 광주 등에서 검사와 부장검사, 차장검사 및 지청장으로 다양한 경험과 전문성을 겸비한 법률전문가로 (주)제이브이엠 이사회에 참여하여 경영 전반에 대해 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 경영진에 대한 자문 역할 및 독립적인 의견을 경영진에게 개진하겠습니다.2. 독립성
본 후보자는
독립적인 위치에서 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링 및 효과적인 감시/감독의 역할을 수행할 예정입니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[
전강진 사외이사(감사위원) 후보자
]

준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 사외이사가 견제와 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

장재하
1965.04
사외이사
-
-
이사회

심재돈
1967.02
사외이사
-
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장재하
교보증권법인영업본부 고문
1987198920202024현재

-연세대 경영학과

-연세대 대학원 경영학 재무관리 석사

-에프앤가이드 펀드평가본부 본부장/부사장

-연세대학교 기금운용실무위원회 위원

-現,교보증권 법인영업본부 고문

-

심재돈
법무법인 시그니처(인천)변호사
1992.200219921995~201220132018현재

-서울대 공법학과

-일본 중앙대 비교법연구소 객원연구원

-제34회 사법시험 합격

-서울/창원/인천/청주/수원/대전지검 검사外

-김앤장 법률사무소 변호사

-변호사 심재돈 법률사무소

-現,법무법인 시그니처(인천) 변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장재하
-
-
-

심재돈
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[장재하 사외이사(감사위원) 후보자]

1. 전문성본 후보자는 투자신탁회사의 주식운용, 국민연금관리공단의 주식 및 리스크관리실,증권회사의 법인영업 및 자산금융본부, 자산운용사의 대표이사 및 비상근 감사 등 다양한 경험 및 전문성을 겸비한 전문가로, 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여, 주식 및 리스크 관리 등 (주)제이브이엠 경영 전반에 대한 객관적이고 독립적인 의견을 경영진에게 개진하겠습니다.2. 독립성
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에서 감독기능을 충실히 수행하여 기업가치 증진과 발전을 위해 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하겠습니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

[심재돈 사외이사(감사위원) 후보자]

1. 전문성본 후보자는 서울, 창원, 인천, 청주,수원, 대전지검 등 검사직과 김앤장 법률사무소및 법무법인 시그니처 변호사 출신의 다양한 경험과 전문성을 겸비한 법률전문가로 (주)제이브이엠 이사회에 참여하여 경영 전반에 대한 객관적이고 독립적인 의견을 경영진에게 개진하겠습니다.2. 독립성
독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하고 효과적으로 감독하겠습니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[
장재하 사외이사(감사위원) 후보자]

후보자는 투자신탁, 국민연금관리공단, 증권회사 등 주식 및 리스크 관리 분야에서 검증된 전문가로서, 임기동안 당사의 재무분야 및 리스크 관리에 선진적인 기법 등을 통해 회사의 지속가능경영에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

[
심재돈 사외이사(감사위원) 후보자
]

후보자는
오랜기간동안 검사, 부장검사, 지청장을 지낸 법률전문가로, 법률적인 관점에서 회사의 경영투명성을 제고하는 등 준법경영 체계 강화에도 핵심적인 역할을할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서(전강진)

확인서(장재하)

확인서(심재돈)

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(4)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
421백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※제출일은 당사 사정에 의해 변동 될 수 있습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-홈페이지(www.myjvm.com) : 투자정보 ☞ 공시정보 메뉴 참조

※ 참고사항

■전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항*

당사는「상법 제368조의4」에 따른
전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조제5호에 따른
전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표 / 전자위임장 관리시스템 -인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)나.전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간
-2025년 3월 21일 09시 ~ 2025년 3월 30일 17시까지(기간 중 24시간 이용가능)
다.행사방법 -시스템에 공동인증 등의 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주본인 확인 방법: 범용/증권용 공동인증서,휴대폰
(PASS)
및 카카오페이 인증

라.수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리