티이엠씨씨엔에스 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

주주총회소집공고
6.0
티이엠씨씨엔에스 주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
티이엠씨씨엔에스 주식회사

대 표 이 사 :
이동준

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 양성면 동항공단길 49

(전 화)031-8052-9090

(홈페이지)http://www.temccns.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김성곤

(전 화)031-8052-9090

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제24조제2항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 03월 26일(수요일) 오전 11시2. 장 소 : 안성시 양성면 동항공단길 49 오션브릿지 주식회사 2층 대회의실3. 회의 목적 사항 1) 부의안건 제 1호 의안 : 제13기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표/연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:조익성) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건4. 경영참고사항상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사 : 본인 신분증 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 2025년 03월 11일 티이엠씨씨엔에스 주식회사 대표이사 이동준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박재근(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.10
제1호 의안 : 자회사 80억 추가대여 승인의 건
찬성

2
2024.02.08
제1호 의안 : 제12기 (2023회계년도) 결산재무제표 승인의 건제2호 의안 : 보수위원회 폐지의 건제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건
찬성

3
2024.02.28
제1호 의안 : 자회사 기업대출 연대보증 입보의 건
찬성

4
2024.03.11
제1호 의안 : 제12기(2023회계년도) 결산재무제표 및 현금배당 승인의 건제2호 의안 : 제12기 정기주주총회 소집 결의 및 부의안건 확정의 건
찬성

5
2024.03.19
제1호 의안 : 자회사 무역어음대출 연대보증 입보의 건
찬성

6
2024.03.26
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성

7
2024.08.19
제1호 의안 : 외화지급보증 한도 약정 연장의 건
찬성

8
2024.11.27

제1호 의안 :
외화지급보증 한도 약정 연장의 건

찬성

9
2024.12.13.
제1호 의안 : 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건제2호 의안 : 이익배당 기준일 설정의 건
찬성

주1) 사외이사 박재근은 2023년 11월 30일 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500,000
36,000
36,000
-

주주총회 승인금액은 제12기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급총액은 2024년 지급된 보수 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성(1) 반도체 소자업체와의 긴밀한 관계가 중요

당사가 영위하는 반도체 공정재료 및 장비 산업의 경우 수요업체인 반도체 소자 업체와의 긴밀한 협력관계를 필요로 하는 산업입니다. 국내외 반도체 시장의 특성상 반도체 제조 회사들을 중심으로 공정재료 및 공정장비 등을 납품하는 다양한 기업들이 연결되어 생산이 이루어지고 있습니다. 이러한 특징을 바탕으로 반도체 재료와 장비는 같은 종류라 하더라도 각 반도체 소자 업체별, 제조 공정별 최적화(Customizing)가 필요합니다. 이처럼 반도체 제조업체가 요구하는 공정 조건 및 세부 스펙을 만족하는것은 물론이며, 납품 이후에도 사후관리 및 품질관리, 신제품 개발 등을 통해 고객의니즈를 충족시킬 수 있는 제품 개발을 진행하고 있습니다.

2) 산업의 성장성(1) 반도체 재료(케미칼) 시장 전망

반도체 소재산업은 공정미세화 등으로 인해 웨이퍼당 재료 사용량이 증가하면서 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 소재산업은 지속적인 R&D가 요구되며, 장비에 비해 상대적으로 변동성이 낮은 산업입니다.

특히, ALD/CVD 공정용 전구체(Precursor)는 메모리반도체의 미세화 및 적층 소자 기술 양쪽 모두에서 증착 공정 Step이 증가하면서 향후 성장이 기대되는 시장입니다.또한 삼성전자와 SK하이닉스의 서플라이 체인에 대한 Bargain Power 증대 니즈에 따라 최근 국산화가 빠르게 진행되고 있는 시장이기도 합니다. 반도체 제조 공정에서핵심기술력을 좌우하는 소재와 장비 부문의 국산화율은 아직도 미국과 일본에 크게 뒤져있는 상황이며, 이에 Supply Chain에 대한 높은 해외 의존도 탈피와 Bargain Power 제고 차원에서 반도체 소재 및 장비의 내재화(국산화) 추진이 지속적으로 이루어질 것으로 예상됨에 따라 국내의 반도체 소재 업체의 성장성은 잠재력이 충분하다고 전망되고 있습니다.

한편, 당사의 주요 제품인 공정재료의 경우 3D NAND의 생산 및 DRAM 투자 증가에긍정적인 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 몇 년간 계속되어온 삼성전자, SK하이닉스 등의 투자는 앞으로 수년간 반도체 시장의 CAPEX를 주도할 전망입니다. 이에 증설에 따른 납품량의 증가가 지속적으로 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 반도체 케미칼 공급장치 전망

당사의 사업부문 중 하나인 반도체 장비산업은 고객의 요구에 따라 주문제작하는 수주산업의 특징을 지니고 있어, 반도체 장비는 반도체 소자업체들이 설비투자에 크게 영향을 받으며 소자업체의 설비투자 추이에 따라 반도체 장비업체들의 실적 또한 호황과 불황을 반복하는 경우가 많습니다. 이처럼 반도체 장비시장은 반도체 소자업체들의 경영상황과 밀접하게 관련되어 있습니다. 그리고 SK Hynix는 중국시장에서 스마트폰의 스펙 경쟁으로 인해 고성능, 고용량 반도체 수요 급증으로 3D NAND 등 메모리반도체의 수요가 늘어날 것으로 전망하고 용인 내 공장 신설을 발표하였습니다.

3) 경기변동의 특성

세계 반도체 및 반도체 재료산업은 최전방 산업인 전자제품 시장 경기흐름에 연동되어 있으며, 전자제품 시장은 세계 경기 흐름에 따라 호황과 불황을 반복해 왔습니다. 당사가 영위하는 반도체 재료 및 장비산업의 경우 마찬가지로 반도체 소자업체에 대한 의존도가 높아 일반적으로 소자 업체 생산계획 및 설비투자계획에 따라 영향을 받고 있으나, 반도체 재료 산업과 반도체 장비 산업의 경우 수요 변동 요인에는 차이가 존재합니다.

반도체 재료 산업은 소자업체 신규 설비투자 보다는 반도체 생산량과 밀접한 관계가 있어, 장비산업에 비하여 반도체 경기변동에 덜 민감하게 나타나고 있으며, 최근 반도체칩의 고집적, 초미세화 경향에 따라 새로운 공정에 부합된 재료의 필요성으로 인해 그 수요가 지속적으로 발생하는 특성이 있습니다. 이에 반도체 메모리 분야 수요 증대에 의한 생산설비 추가 및 반도체 FAB 신설 등 자체 투자 증대에 따른 영향이 상대적으로 크게 나타나는 편입니다.

4) 경쟁요소(1) 반도체 공정재료(케미칼)

당사의 주요 제품인 반도체 공정재료 공급업체는 반도체라는 매우 제한적인 형태의 시장을 공유하고 있어 진입이 매우 치열한 상황이나 진입 후에는 안정적인 시장을 유지할 수 있습니다. 경쟁에서 가장 중요한 것은 품질 관리에 있습니다. 반도체 공정재료는 한 제품에서 불량이 발생할 경우 이로 인해 많은 수의 반도체에 불량이 발생할 수 있기 때문입니다. 그리고 반도체 원자재 시장은 실적이 매우 중요하고, 고객사와의 신뢰가 매우 중요하게 반영되는 사업으로 거래 실적이 없는 회사의 경우 해당 제품평가가 매우 어려울 뿐만 아니라, 기술력이 있다고 하더라도 고객의 신뢰가 없으면진입 자체가 어려운 사업입니다. 반도체 공정재료 시장에 진입하기 위해 고객사가 원하는 스펙을 확인하고 공정에 실제 적용하여 테스트를 완료한 후 판매를 할 수 있습니다.

이처럼 높은 진입장벽을 갖고 있어 신규 업체들의 진출이 매우 어려운 사업으로 현재국내 경쟁사는 국내 반도체 원자재 국산화 초창기 진입한 기업 또는 대기업이 주를 이루고 있습니다. 공급회사 수를 보면 매우 경쟁이 적은 것으로 보일 수 있으나 국내 반도체 시장 특성상 크게 대기업 S사와 H사 두 반도체 회사가 국내시장 전체를 차지하는 등 고객사가 매우 제한적이어서 공급사들은 품목별로 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 또한 반도체 자체가 기술 집약적 산업으로 사용되는 원재료 또한 매우 높은 기술적 장벽이 존재합니다. 당사가 생산하고 있는 모든 제품들은 공기와의 접촉을 완전히 차단해야 하며, 매우 높은 진공과 높은 온도로 생산이 되어야하기 때문에 해당 장비의 디자인과, 운영을 직접 진행할 수 있는 노하우와 기술력이 반드시 필요하게 됩니다.

(2) 반도체 케미칼 공급장치 및 전해액 공급장치

C.C.S.S는 반도체 생산 공정에 필수 요소로 반도체 생산 공정 기술 발전에 따른 공정추가 및 공정 개선에 따라 C.C.S.S에서 소요되는 케미칼의 종류도 늘어나고 있는 추세입니다. 이에 따라 국내 반도체 메모리 생산 기업에 공급되는 C.C.S.S의 공급량도 증가하고 있습니다. 국내 반도체 생산 기업에 C.C.S.S를 공급하는 기업은 한정되어 있으며, 반도체 생산 기업에서의 신규 투자 및 추가 투자 공지에 따른 자율 입찰 방식에 의해 납품이 진행되고 있습니다. C.C.S.S 시장에서는 S사, H사 및 기타 군소 업체들이 경쟁하고 있습니다. 또한 국내 반도체 생산 기업에 S.S.S를 공급하는 기업은 한정되어 있으며, 반도체 생산 기업에서의 신규 투자 및 추가 투자 공지에 따른 자율 입찰 방식에 의해 진행되고 있습니다.

C.C.S.S와 S.S.S 장비의 기본적인 구조 및 운영 방법에 대한 정보는 오래 전부터 공개되어 왔으나, 케미칼, 슬러리(Slurry)의 특수성에 대한 노하우 및 반도체 장비 제작에 대한 고유 특성에 관한 이해도 등 중요, 사전 테스트 및 등록 문제 등이 완료되어야 시장 진입이 가능하기 때문에 신규업체의 경우 해당 시장 진입에 있어 많은 장벽이 존재하고 있습니다.C.E.S.S 는 세계 시장에서 급격하게 성장 하고 있는 2차전지 사업의 당사 신규 Item 입니다. 현 세계 시장 점유율 30% 이상 당사에서 생산 제작 하고 있으며 , 향후 매출 향상에 많은 영향을 받을 것으로 예상 됩니다.

[(주)제일이엔지]1) 사업의 특성

가스공급장치 사업은 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 필요한 가스를 순도가 보존된 상태로 일정한 압력을 유지하여 Main Tool 까지 안전하게 공급하는 장치 입니다. 이러한 이유로 가스공급장치 사업은 반도체 산업과 디스플레이 산업의 신규 투자에 밀접한 관계가 있습니다.

당사의 가스공급장치는 가격, 품질, 사후 관리 서비스를 바탕으로 국내 시장에 원익홀딩스, KC, 버슘머트리얼즈, 한양기공 등과 경쟁하고 있으며, 반도체 산업의 특성상 제품의 교환 주기가 짧은 특징이 있으며 매년 반도체 업체의 대규모 신규 설비 투자와 연구 개발투자가 이루어지는 고부가가치 산업입니다.

2) 산업의 성장성

가스공급장치 사업은 반도체 소자업체들이 설비투자에 크게 영향을 받으며 소자업체의 설비투자 추이에 따라 반도체 장비업체들의 실적 또한 호황과 불황을 반복하는 경우가 많습니다. 이처럼 반도체 장비시장은 반도체 소자업체들의 경영상황과 밀접하게 관련되어 있습니다.

3) 경기변동의 특성

가스공급장치 사업은 반도체 및 디스플레이 산업에 직접적인 영향을 받으며, 반도체 및 디스플레이 산업의 경기변동은 호황과 침체기를 반복하고 있습니다. 이러한 경기 사이클은 가스공급장치 사업에도 동일하게 적용되고 있습니다.

4) 경쟁요소

가스공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 필요한 필수 장비이며, 반도체 생산 공정 기술 발전에 따른 공정추가 및 공정 개선에 따라 가스공급장치에서소요되는 가스 종류도 늘어나고 있는 추세입니다. 이에 따라 국내 반도체 디스플레이생산 기업에 공급되는 가스공급장치의 공급량도 증가하고 있습니다. 국내 반도체 및 디스플레이 생산 기업에 가스공급장치를 공급하는 기업은 한정되어 있으며, 원익홀딩스, KC, 버슘머트리얼즈 한양기공 등과 경쟁하고 있습니다.

[(주)와이에이치티]1) 사업의 특성폭발적으로 성장하는 EV 용 배터리 산업과 EV 용 배터리의 안정성을 최종적으로 검증하는 설비의 공급 EV 용 배터리 Inspection 및 Folding 설비는 파우치 type EV 배터리셀이 모듈화 되기 직전의 공정에 해당하며 모듈화 이후에는 X ray 등 비파괴 검사 외의 품질 검증 방법이 없습니다. 따라서 셀이 모듈화 되기 이전의 최종 검사는 매우 중요하며 배터리 셀의 품질과 안정성 등을 전기적, 물리적 방식으로 직접 검사하는 (주)와이에이치티의 설비의 공급은 중요합니다.2) 산업의 성장성EV 배터리 산업은 EV 산업의 성장과 연동하며 EV 시장은 전세계 각국의 저탄소 정책 강화에 힘입어 폭발적으로 성장하고 있습니다. 이러한 EV 산업의 성장은 EV 배터리 공급 부족으로 이어지고 있으며 이에 EV 용 배터리 생산업체는 생산량을 크게 늘리고 있습니다. (주)와이에이치티는 Inspection 설비에 대한 원천기술, Folding 설비에 대한 다양한 기술 개발을 통하여 높은 신뢰성을 가집니다.3) 경기변동의 특성EV 시장과 EV 배터리 산업은 폭발적으로 성장하고 있으나 이는 EV 의 원가 중 30~40% 가 배터리로 구성되어 있으며 이로 인하여 기존 내연기관 차량에 비하여 가격이높다는 단점을 보조금으로 해결하고 있기에 유지되고 있는 구조라 할 수 있습니다.다만, 주요 국가들의 탄소중립정책으로 인하여 기존의 자동차 업계는 전기자동차로의 전환을 추진하고 있습니다.4) 경쟁요소(주)와이에이치티는 EV 용 2차 전지 제조공정 중 formation 공정에 위치하며 특히 pouch 배터리 생산에 주력하고 있습니다. 특히 당사의 주력장비인 Inspection M/C 은시장에서 기술적 우위를 점유하려고 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 크게 반도체 공정용 화학재료와 반도체 FAB(전공정 생산라인) 설비 등에 적용되는 장비를 생산하고 있습니다. 화학재료 부문은 HCDS, Ticl4 등 전구체(Precursor)와 특수가스를 비롯한 수종의 반도체 제조 공정용 화학제품을 생산하여 반도체 소자업체들에게 공급하고 있습니다.또한 반도체장비 부문에서는 화학물질 중앙공급장치(반도체 케미칼 공급장치)를 제조 설치하고 유지보수하는 사업을 영위하고 있으며,화학물질 중앙공급장치(C.C.S.S/S.S.S)는 화학물질을 공정 중에 순차적으로 공급하는 장치를 말하며, 반도체 공정(전/후공정)에 적용되는 장비입니다.반도체 제조 공정 중 당사에서 납품하는 아이템들은 대부분 제조공정의 증착, 식각 과정에 많이 사용됩니다. 당사의 화학재료 중 가장 높은 비중을 차지하는 HCDS는 반도체가 열에 의한 변형이 생기지 않도록 저온에서 고속으로 균일한 막을 형성하는 역할에 주로 사용됩니다. 또한, 제조 공정에서 반도체 웨이퍼에 남아있는 불순물 등을 제거하기 위해 불순물의 종류에 따라 케미칼류, 가스류 등이 도포되어 식각과정을 거칩니다. 당사에서 납품하는 대부분의 아이템들은 반도체 증착 과정 혹은 반도체를 증착하고 난 후의 불순물 제거 과정에 가장 많이 사용됩니다.반도체의 고집적화, 세밀화가 진행될수록 이러한 케미칼 및 가스류의 사용량은 필수적으로 증가합니다. 반도체의 고집적화는 곧 반도체 내부의 패턴이 보다 더 얇고 높은 선폭을 가져야함을 의미합니다. 이는 곧 반도체 제조 공정에서 높은 수율로 반도체를 생산하기 위해 효율적으로 얇고 높은 선폭을 견딜 수 있는 보다 많은 종류의 케미칼 및 가스류가 필요하게 됨을 의미하며, 현재에도 수백가지의 케미칼과 가스류가 사용되고 있습니다. 당사에서는 반도체 제조과정에 필수적인 반도체 공정용 화학재료 및 장비를 제조하여 납품하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 속한 케미칼 및 케미칼 공급장치(S.S.S, C.C.S.S 등)는 구체적인 시장규모 자료가 외부로 발표되지 않아 정확한 규모와 시장점유율을 확인하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

1) 반도체 재료(케미칼) 시장당사는 프리커서(Precursor)를 포함한 특수가스 및 CMP Slurry 등의 사업을 영위하고 있습니다. 특히, ALD/CVD 공정용 전구체(Precursor)는 메모리반도체의 미세화 및 적층 소자 기술 양쪽 모두에서 증착 공정 Step이 증가하면서 향후 성장이 기대되는 시장입니다. 반도체 제조 공정에서 핵심기술력을 좌우하는 소재와 장비 부문의 국산화율은 아직도 미국과 일본에 크게 뒤져있는 상황이며, 이에 Supply Chain에 대한 높은 해외 의존도 탈피와 Bargain Power 제고 차원에서 반도체 소재 및 장비의 내재화(국산화) 추진이 지속적으로 이루어질 것으로 예상됨에 따라 국내의 반도체 소재 업체의 성장성은 잠재력이 충분하다고 전망되고 있습니다.2) 반도체 케미칼 공급장치 및 전해액 공급장치 시장

당사의 사업부문 중 하나인 반도체 장비산업은 고객의 요구에 따라 주문제작하는 수주산업의 특징을 지니고 있어, 반도체 장비는 반도체 소자업체들이 설비투자에 크게 영향을 받으며 소자업체의 설비투자 추이에 따라 반도체 장비업체들의 실적 또한 호황과 불황을 반복하는 경우가 많습니다. 이처럼 반도체 장비시장은 반도체 소자업체들의 경영상황과 밀접하게 관련되어 있습니다.

이차 전지는 전기 자동차 시장의 성장과 중대형 에너지 저장용 시장의 성장으로 규모가 크게 확대 되었습니다. 향후 메모리 반도체 보다 더 큰 성장을 할것으로 전망 및 예상 되고 있습니다. 특히 기후 변화에 따른 자동차 규제로 전기 자동차 시장이 급 선장 하고 있으며 , 국내 대 규모 이차 전지 생산 업체들이 해외 공장 선정 및 투자를 진행 하고 있습니다..

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 18일 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13 (당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 12 (전) 기말 2023년 12월 31일 현재

티이엠씨씨엔에스 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 13 (당) 기말
제 12 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

95,837,162,924

127,501,940,762

현금및현금성자산
17,610,279,397

12,681,957,260

매출채권및기타채권
49,270,509,867

28,951,442,808

단기금융자산
-

36,000,000

기타유동자산
13,089,356,468

3,987,392,566

재고자산
15,311,025,192

81,299,923,908

당기손익-공정가치측정금융자산
555,992,000

545,224,220

II. 비유동자산

65,293,460,513

63,889,513,192

장기매출채권및기타채권
2,495,029,694

2,876,701,171

당기손익-공정가치측정금융자산
408,399,624

849,424,900

기타비유동자산
237,983,184

437,767,829

유형자산
42,087,299,915

37,435,110,331

무형자산
15,517,027,678

15,583,062,689

사용권자산
2,628,602,388

5,191,666,432

이연법인세자산
1,919,118,030

1,515,779,840

자 산 총 계

161,130,623,437

191,391,453,954

부 채

I. 유동부채

44,044,658,220

78,883,090,001

매입채무및기타채무
12,857,666,522

43,551,720,210

기타유동부채
8,585,029,032

21,287,578,582

단기차입금
18,782,664,000

9,531,000,000

충당부채
314,438,001

-

유동성리스부채
1,896,839,633

2,547,955,021

당기법인세부채
1,608,021,032

1,964,836,188

II. 비유동부채

1,821,316,550

4,157,695,616

장기매입채무및기타채무
8,873,669

18,137,802

확정급여채무
339,577,322

388,626,890

비유동성리스부채
607,091,625

2,538,847,416

이연법인세부채
865,773,934

1,212,083,508

부 채 총 계

45,865,974,770

83,040,785,617

자 본

지배기업소유주지분

111,056,388,832

103,405,185,694

I. 자본금
5,001,317,000

5,001,317,000

II. 자본잉여금
22,322,669,805

22,322,669,805

III. 기타자본구성요소
(6,071,297,260)

(6,190,512,983)

IV. 이익잉여금
89,803,699,287

82,271,711,872

비지배지분

4,208,259,835

4,945,482,643

자 본 총 계

115,264,648,667

108,350,668,337

부 채 와 자 본 총 계

161,130,623,437

191,391,453,954

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 (전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

티이엠씨씨엔에스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기

Ⅰ. 매출액

193,531,706,663

140,336,756,639

Ⅱ. 매출원가

168,281,268,814

111,632,060,944

Ⅲ. 매출총이익

25,250,437,849

28,704,695,695

Ⅳ. 판매비와관리비

19,325,670,359

15,380,426,413

Ⅴ. 영업이익

5,924,767,490

13,324,269,282

Ⅵ. 금융손익

5,067,437,183

2,152,225,198

1. 금융수익
6,751,892,744

4,258,203,877

2. 금융비용
(1,684,455,561)

2,105,978,679

Ⅶ. 기타영업외손익

(39,707,368)

(155,511,886)

1. 기타영업외수익
385,459,854

192,697,475

2. 기타영업외비용
(425,167,222)

348,209,361

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

10,952,497,305

15,320,982,594

Ⅸ. 법인세비용

(2,215,045,996)

3,324,124,989

Ⅹ. 당기순이익

8,737,451,309

11,996,857,605

XI. 기타포괄손익

119,216,421

8,057,707

후속적으로 당기손익으로 재 분류되는 포괄손익

119,216,421

8,057,707

해외사업환산손익
119,216,421

8,057,707

XII. 총포괄이익

8,856,667,730

12,004,915,312

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

9,474,674,815

12,982,649,414

비지배지분

(737,223,506)

(985,791,809)

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

9,593,891,236

12,990,559,625

비지배지분

(737,223,506)

(985,644,313)

XIII. 주당손익

1. 기본주당이익

975

1,337

2. 희석주당이익

975

1,337

연 결 자 본 변 동 표

제 13 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 (전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

티이엠씨씨엔에스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2023.01.01 (전기초)
5,001,317,000
22,345,192,438
(5,064,215,557)
72,852,837,844
95,135,131,725
8,434,519,644
103,569,651,369

당기순이익
-
-
-
12,982,649,414
12,982,649,414
(985,791,809)
11,996,857,605

해외사업환산손익
-
-
7,910,211
-
7,910,211
147,496
8,057,707

전기오류수정이익
-
-
-
509,988,154
509,988,154
-
509,988,154

주식기준보상거래
-
-
(31,161,325)
-
(31,161,325)
-
(31,161,325)

배당금 지급
-
-
-
(4,073,763,540)
(4,073,763,540)
-
(4,073,763,540)

자기주식
-
(22,522,633)
176,414,000
-
153,891,367
-
153,891,367

감자차손
-
-
(774,173,906)
-
(774,173,906)
(3,382,179,094)
(4,156,353,000)

지배력을 상실하지 않는종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-
(505,286,406)
-
(505,286,406)
878,786,406
373,500,000

2023.12.31 (전기말)
5,001,317,000
22,322,669,805
(6,190,512,983)
82,271,711,872
103,405,185,694
4,945,482,643
108,350,668,337

2024.01.01 (당기초)
5,001,317,000
22,322,669,805
(6,190,512,983)
82,271,711,872
103,405,185,694
4,945,482,643
108,350,668,337

당기순이익
-
-
-
9,474,674,815
9,474,674,815
(737,223,506)
8,737,451,309

해외사업환산손익
-
-
119,215,723
-
119,215,723
698
119,216,421

배당금 지급
-
-
-
(1,942,687,400)
(1,942,687,400)
-
(1,942,687,400)

2024.12.31 (당기말)
5,001,317,000
22,322,669,805
(6,071,297,260)
89,803,699,287
111,056,388,832
4,208,259,835
115,264,648,667

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 (전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

티이엠씨씨엔에스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,477,853,366

(8,344,876,462)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
13,166,699,257

(3,452,493,874)

이자 수취
453,616,154

926,198,447

이자 지급
(731,824,317)

(477,206,304)

배당금 수취
1,452,000

880,000

법인세납부
(3,412,089,728)

(5,342,254,731)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,559,125,289)

858,335,945

유형자산 처분
19,644,326

127,662,126

무형자산 처분
250,000,000

-

정부보조금의 수령
-

840,000,000

보증금 감소
423,762,850

631,133,000

단기금융상품의 감소
36,000,000

7,019,000,000

장기금융상품의 감소
-

120,000,000

보증금 증가
(390,136,209)

(2,416,330,053)

장기선급비용의 증가
-

(437,855,998)

유형자산 취득
(8,108,149,954)

(4,191,456,954)

무형자산 취득
(2,046,297,405)

(393,777,200)

단기금융상품의 증가
-

(4,000,000,000)

장기금융상품의 증가
-

(35,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(325,000,000)

(66,600,067)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
581,051,103

4,715,061,091

종속기업에 대한 소유주지분의 변동으로 인한 현금유출
-

(1,053,500,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,736,237,615

(12,817,487,497)

단기차입금의 차입
20,000,000,000

7,600,000,000

주식매수선택권 행사
-

119,980,000

배당금 지급
(1,942,687,400)

(4,073,763,540)

리스부채 상환
(2,321,074,985)

(2,107,350,957)

단기차입금의 상환
(11,000,000,000)

(10,200,000,000)

유상감자
-

(4,156,353,000)

IV. 현금및현금성자산의 증감

4,654,965,692

(20,304,028,014)

V. 기초 현금및현금성자산

12,681,957,260

32,903,291,833

VI. 현금및현금성자산 환율변동효과

273,356,445

82,693,441

VII. 기말 현금및현금성자산

17,610,279,397

12,681,957,260

2. 별도 재무제표

요 약 재 무 상 태 표

제 13(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 12(전)기 2023년 12월 31일 현재

티이엠씨씨엔에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

자 산

I. 유동자산

66,539,366,747

59,092,776,147

현금및현금성자산
13,272,656,155

7,637,061,896

매출채권및기타채권
31,313,587,224

34,906,399,846

재고자산
8,671,067,764

14,937,982,834

기타유동자산
12,726,063,604

1,066,107,351

당기손익-공정가치측정금융자산
555,992,000

545,224,220

II. 비유동자산

63,356,064,650

63,036,710,466

장기매출채권및기타채권
380,644,662

793,064,892

당기손익-공정가치측정금융자산
325,000,000

766,207,260

유형자산
37,770,263,563

32,744,861,922

사용권자산
384,405,263

389,192,575

무형자산
1,640,242,012

705,964,391

종속기업투자주식
22,470,757,065

27,339,757,065

이연법인세자산
384,752,085

297,662,361

자 산 총 계

129,895,431,397

122,129,486,613

부 채

I. 유동부채

17,490,345,457

15,882,935,354

매입채무및기타채무
8,250,996,749

7,508,878,920

단기차입금
251,664,000

6,000,000,000

당기법인세부채
1,608,250,466

1,939,541,677

기타유동부채
6,971,703,730

222,780,780

충당부채
49,530,691

-

기타유동금융부채
358,199,821

211,733,977

II. 비유동부채

421,912,034

447,010,630

확정급여채무
284,524,639

258,145,840

기타비유동금융부채
137,387,395

188,864,790

부 채 총 계

17,912,257,491

16,329,945,984

자 본

I. 자본금

5,001,317,000

5,001,317,000

II. 자본잉여금

22,322,669,805

22,322,669,805

III. 자본조정

(3,359,511,140)

(3,359,511,140)

IV. 이익잉여금

88,018,698,241

81,835,064,964

자 본 총 계

111,983,173,906

105,799,540,629

부 채 및 자 본 총 계

129,895,431,397

122,129,486,613

요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제13(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제12(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

티이엠씨씨엔에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

I. 매출액
97,931,052,116
100,055,250,321

II. 매출원가
(76,895,493,516)
(76,180,395,981)

III. 매출총이익
21,035,558,600
23,874,854,340

IV. 판매비와관리비
(7,530,882,105)
(5,861,694,339)

V. 영업이익
13,504,676,495
18,013,160,001

VI. 금융손익
2,834,214,878
2,620,629,621

1. 금융수익
3,530,180,608
3,704,881,595

2. 금융비용
(695,965,730)
(1,084,251,974)

VII. 기타영업외손익
(5,244,711,936)
(1,894,250,676)

1. 기타영업외수익
9,349,415
34,431,166

2. 기타영업외비용
(5,254,061,351)
(1,928,681,842)

VIII. 법인세비용차감전순이익
11,094,179,437
18,739,538,946

IX. 법인세비용
(2,967,858,760)
(4,211,501,887)

X. 당기순이익
8,126,320,677
14,528,037,059

XI. 총포괄이익
8,126,320,677
14,528,037,059

XII. 주당이익

1. 기본주당이익
837
1,496

2. 희석주당이익
837
1,496

요 약 자 본 변 동 표

제13(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제12(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

티이엠씨씨엔에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
이 익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)
5,001,317,000
22,345,192,438
(3,504,763,815)
71,380,791,445
95,222,537,068

주식매수선택권

-
-
(31,161,325)
-
(31,161,325)

자기주식
-
(22,522,633)
176,414,000
-
153,891,367

배당금지급
-
-
-
(4,073,763,540)
(4,073,763,540)

당기순이익
-
-
-
14,528,037,059
14,528,037,059

2023.12.31 (전기말)
5,001,317,000
22,322,669,805
(3,359,511,140)
81,835,064,964
105,799,540,629

2024.01.01 (당기초)
5,001,317,000
22,322,669,805
(3,359,511,140)
81,835,064,964
105,799,540,629

배당금지급
-
-
-
(1,942,687,400)
(1,942,687,400)

당기순이익
-
-
-
8,126,320,677
8,126,320,677

2024.12.31 (당기말)
5,001,317,000
22,322,669,805
(3,359,511,140)
88,018,698,241
111,983,173,906

요 약 현 금 흐 름 표

제13(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제12(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

티이엠씨씨엔에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,776,537,194)

17,914,762,964

영업으로부터 창출된 현금흐름
(182,683,378)

22,001,445,219

이자수취
840,292,242

794,949,681

이자지급
(47,906,363)

(215,292,869)

법인세 지급
(3,386,239,695)

(4,666,339,067)

II. 투자활동 현금흐름

16,528,624,661

(28,563,795,162)

유형자산의 처분
3,871,600

124,587,273

무형자산의 처분
250,000,000

-

정부보조금의 수령
-

840,000,000

보증금의 회수
94,386,000

379,048,000

유형자산의 취득
(7,800,869,772)

(1,367,950,194)

무형자산의 취득
(1,167,148,500)

(215,767,200)

보증금의 증가
(107,665,770)

(420,090,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(325,000,000)

(66,600,067)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
581,051,103

4,715,061,091

종속기업투자주식의 증가
-

(2,552,119,165)

대여금의 증가
(8,000,000,000)

(32,500,000,000)

대여금의 감소
33,000,000,000

2,500,035,100

III. 재무활동 현금흐름

(8,216,792,445)

(6,291,700,717)

배당금의 지급
(1,942,687,400)

(4,073,763,540)

단기차입금의 증가
5,000,000,000

6,000,000,000

리스부채의 상환
(274,105,045)

(337,917,177)

주식매수선택권 행사
-

119,980,000

단기차입금의 상환
(11,000,000,000)

(8,000,000,000)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

100,299,237

(6,294,189)

V. 현금및현금성자산의 증가

5,635,594,259

(16,947,027,104)

VI. 기초 현금및현금성자산

7,637,061,896

24,584,089,000

Vii. 기말 현금및현금성자산

13,272,656,155

7,637,061,896

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제13(당) 기
2024년 01월 01일
부터
제11(전) 기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 26일
처분확정일
2024년 03월 26일

(단위: 천원)

구분
제13(당) 기
제12(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

86,183,112

80,193,747

전기이월미처분이익잉여금
78,056,791

65,665,710

당기순이익
8,126,321

14,528,037

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,602,718

2,136,956

배당금
1,457,016

1,942,687

이익준비금
145,702

194,269

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

84,580,394

78,056,791

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 13(당) 기
제 12(전) 기

주당 현금배당금 (원)
150
200

배당금총액 (원)
1,457,015,550
1,942,687,400

시가배당율 (%)
3.2
1.6

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

"제25조(소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다."
"제25조(소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 이사회의 결의에 의하여 기타 인접지역과 지점소재지에서도 개최할 수 있다.
주총소집지확대

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조익성
1975.02
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조익성
담당임원
01.02

단국대 화학공학 졸업

해당사항 없음

01.10 ~ 07.01
㈜원익머트리얼즈 기술영업
해당사항 없음

07.02 ~ 08.01
㈜이노베이트 경영지원
해당사항 없음

08.02 ~ 22.04
㈜원익머트리얼즈 기술영업
해당사항 없음

22.06 ~
티이엠씨㈜ 전무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조익성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장 기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단이 되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

첨부1. 확인서(조익성사내이사님).jpg
첨부1. 확인서(조익성사내이사님)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
891,553,712

최고한도액
2,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이동준
사장
대표이사
보통주
100,000주

총( 1 )명

총(100,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 100,000주
-

행사가격 및 행사기간

1)행사가격 : 부여일 기준 3가지 가격의 산술평균가격 (과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량 가중산술평균가격)2)행사기간 - 부여 후 2년 도래시점에 전체의 50% 행사가능

- 부여 후 3년 도래시점에 잔여 50% 행사가능 - 행사기간은 스톡옵션 부여일 이후 2년이 경과하는 날로부터 3년 내로 한다.

-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2020년 4월 1일
김대현외 3명
보통주식
17,000주
-
-
17,000주

2023년
-
-
보통주식
-
14,000주
3,000주
0

2024년
-
-
보통주식
-
-
-
0

계

총(4)명

총(17,000)주
총(14,000)주
총(3,000)주
총(0)주

※ 상기 2020년 4월 1일 부여받은 주식매수선택권 중 부여받은자 남병언(3,000주) 3년 이상 재직하여야 하는 조건을 갖추지 못하고 퇴직함으로 인해 부여수량을 취소하였습니다.

※ 2023년 4월 28일 김대현 외 2명에게 부여된 주식매수선택권 14,000주가 행사되었습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 일주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.temccns.com)에 게재할 예정입니다.또한 사업보고서는 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금감원 다트전자공시를 통해 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 2025년 3월 26일 11시 주주총회 개최를 결정하였습니다따라서 주총 집중일 개최사유 신고의무가 없습니다.