에르코스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 에르코스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 에르코스농업회사법인

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025-03-10

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고-4. 회의목적사항
부의안건 추가
- 제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 외부감사인 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 외부감사인 선임의 건(재선임)
- 제3호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 중 일부)- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

III 경영참고사항-2. 주주총회 목적사항별 기재사항
누락사항 추가
-

□ 외부감사인 선임(재선임) 승인

항목
내용
비 고

외부회계감사인
삼덕회계범인
재선임

회계감사기간
2025년 1월 ~ 감사보고서 제출일

III 경영참고사항-2. 주주총회 목적사항별 기재사항
주주총회 목적사항 추가-정관변경에 대한 승인
-

제4조 (사업)

⑩ 본 회사는 생산성 향상을 위한 기업적 농업의 경영과 그 관련사업 위하여 다음 각 호의 사업을 주사업으로 한다.

1. 농산물 가공식품 제조, 유통 및 판매업

2. 농산물 가공식품 도소매 및 수출업

3. 위 각호에 관련된 전자상거래업

4. 농산물 보관업

5
. 위 각호에 관련된 연구개발, 용역, 서비스 자문업

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부-가. 제출 개요
감사보고서 수령일 지연 예상에 따른 사업보고서 및 감사보고서 제출일 수정
2025.3.17주) 해당 일정에 전자공시스템에 공시 할 예정입니다.

2025.3.19
주) 해당 일정에 전자공시스템에 공시 할 예정이나, 감사인에게 감사보고서 수령 상황에 따라 단축될수 있습니다.

금번 정정은 기재내용 추가 및 보완을 위한 정정으로서, 정정사항은 "굵은 파란색"으로 기재하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

주주총회소집공고

2025년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 에르코스 농업회사법인

대 표 이 사 :
김슬기(Kim Seul-ki)

본 점 소 재 지 :
대전시 유성구 도안동로 329

(전 화) 070-7747-1701

(홈페이지) https://www.ercohs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 윤홍근

(전 화) 070-7747-1701

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

(주1) 정정 전

제11기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의하여
제 11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 3월 27일(목) 오전 10시

2. 장소 : 대전시 유성구 도안동로 329, 6층 회의실

3. 보고사항

1) 감사의 감사보고2) 영업보고(경영참고사항)

3) 외부감사인 선임보고

4. 회의목적사항

- 제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 외부감사인 선임의 건(재선임)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 금번 주주총회에서는 전자투표를 실시하지 않습니다. 따라서 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수있으며, 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 합니다.

6. 의결권 대리행사 관련

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 합니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증

2) 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인 신분증

가) 주총참석장

나) 위임장

(인감날인 및 인감증명서 또는 본인서명 및 본인서명사실확인서 필요)

다) 대리인의 신분증

(단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함)

8. 기타사항

주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도로 지급되지 않습니다.

(주1) 정정 후

제11기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의하여
제 11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 3월 27일(목) 오전 10시

2. 장소 : 대전시 유성구 도안동로 329, 6층 회의실

3. 보고사항

1) 감사의 감사보고2) 영업보고(경영참고사항)

3) 외부감사인 선임보고

4. 회의목적사항

- 제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 외부감사인 선임의 건(재선임)
- 제3호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 중 일부)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 금번 주주총회에서는 전자투표를 실시하지 않습니다. 따라서 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수있으며, 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 합니다.

6. 의결권 대리행사 관련

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 합니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증

2) 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인 신분증

가) 주총참석장

나) 위임장

(인감날인 및 인감증명서 또는 본인서명 및 본인서명사실확인서 필요)

다) 대리인의 신분증

(단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함)

8. 기타사항

주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도로 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김민철(출석률: 100%)
이상영(출석률: 100%)
최재욱(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.04.02

1) 내부거래위원회 설치 및 운영 규정 제정의 건

2) 내부거래위원회 구성의 건

찬성
찬성
찬성

2
2024.04.23
1) 에르코스 사내규정 일체 제정 및 개정
찬성
찬성
찬성

3
2024.05.17
1) 명의개서대리인 선임
찬성
찬성
찬성

4
2024.06.27
1) 자사주 매각의 건
찬성
찬성
찬성

56
2024.07.12
1) 합병계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024.10.15
1) 합병변경계약 체결의 건2) 임시주주총회 개최의 건3) 임시주주총회 권리주주확정 기준일 및 주주명부폐쇄 결정의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024.11.04
1) 합병변경계약 체결의 건2) 임시주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성

9
2024.12.09
1) 합병변경계약 체결의 건2) 임시주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래 위원회

김민철 사외이사

이상영 사외이사

최재욱 사외이사

2024.04.05

1) 내부거래위원회 위원장 선임의 건

- 위원장: 사외이사 김민철

가결

내부거래 위원회

김민철 사외이사

이상영 사외이사

최재욱 사외이사

2024.04.22
1) 이해관계자와의 내부거래승인권(광고대행거래)
가결

내부거래 위원회

김민철 사외이사

이상영 사외이사

최재욱 사외이사

2024.05.03
1) 기업운전 일반자금 관계사 차입에 관한 사전 승인의 건
가결

내부거래 위원회

김민철 사외이사

이상영 사외이사

최재욱 사외이사

2024.05.17
1) 상장예비심사청구전 특수관계인과 내부거래 제반사항 모니터링
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사 (감사위원회 위원 3인)
3
1,000
27
9
-

주1) 보수총액 및 1인당 평균보수액은 2024년 4월 1일부터 2024년 12월 31일까지 지급한보수를 기준으로 작성하였습니다.

주2) 당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 감사를두고 있지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 영유아식품 시장 현황

국내 전체 영유아식 시장규모는 2020년 기준 약 5,800억원으로 저출산 영향에 따라 성장이 정체되었으나, 맞벌이 부부 증가 등 시장환경 변화에 따른 간편영유아식의 성장세가 지속됨에 따라(2020년~2025년 CAGR 3.8%) 2025년 약 7,000억원 수준으로 전체 시장규모는 다소 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

국내 영유아식 시장규모.jpg
국내 영유아식 시장규모

[국내 영유아식 시장규모(단위: 십억원)]

[출처: aTFIS 식품산업통계정보 식품산업 트렌드PICK 2020년(2021~2025년은 전망치), 유로모니터 ‘Baby Food’ 인용]

식품의약품안전처 및 식품안전정보원에서 발간하는 식품 등의 생산실적에 따른 과거(2014년~2022년) 국내 영유아용 이유식 시장의 연도별 판매액 규모와 KOSIS 국가통계포털에 따른 영유아용 이유식 대상 연령인 0~4세 인구수는 다음과 같이 제시되어 있습니다.

[영유아용 이유식 판매액 규모]

(단위 : 백만원)

구분
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년

2023년

CAGR

(‘17~’22)

영유아용 이유식 판매액 규모
94,343
103,537
142,024
125,238
119,660
125,720
133,138
5.9%

(출처: 식품 등의 생산실적 2017년~2022년 (식품의약품안전처 및 식품안전정보원)

세계 영유아식 시장 규모는 2020년 약 921억 달러이며, 2025년에는 2020년 대비 약 22% 성장한 1,124억 달러 규모로 전망되고 있습니다.

[세계 영유아식 시장 규모]

(단위 : 백만달러)

구분
2019년
2020년
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
2025년(E)

세계 영유아식 시장규모
84,479
92,155
95,146
97,728
102,414
107,285
112,434

(출처: aT 한국농수산식품유통공사)

세계 영유아식 시장 규모는 매년 성장해 왔으며, 앞으로도 지속적으로 성장하여 2025년까지 그 규모가 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 특히 세계 영유아식 시장의 성장과 변화를 주도하는 글로벌 트렌드는 ‘상품 다각화’, ‘이분화’, ‘매스 커스터마이제이션’ 등으로 변화해 나가고 있습니다.

(2) 대체식품 시장 현황

국내 대체식품 산업은 선진 시장인 미주, 유럽 등과 비교해 기술력 및 시장규모에 있어 초기단계에 머무르고 있으나, 건강, 환경, 동물 복지 등 사회, 환경 부문의 지속가능성에 대한 관심이 커지면서 비건식품을 중심으로 식문화의 새로운 가치소비가 확산되고 있습니다. 현재는 냉동조리식품, 즉석편의식품 등 다양한 원재료가 혼합된 식품 카테고리로 확대되고 있는 추세입니다.

특히 식물기반 대체육은 전통적인 축산업과 같은 동물성 원료(동물성 단백질) 생산 체제에서 발생되는 온실가스와 자원소모 문제를 감소시키는데 큰 역할을 할 수 있어 미래의 지속가능 식량이 될 것으로 전망하고 있습니다. 한국농수산식품유통회사에서 조사한 국내 식물성 대체육(식물성 식품 시장을 구성하는 한 품목군)의 시장규모는 2020년 기준 17.4백만달러 규모에서 2025년 22.6백만달러 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

[국내 식물성 대체육 시장규모]

(단위 : 백만달러)

구분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2025년(E)

CAGR

(‘20~’25)

국내 식물성 대체육 시장 규모
14.1
15.4
16.9
17.0
17.4
22.6
5.4%

(출처 : 식품시장 뉴스레터 (비건식품, 2022년) , 한국농수산식품유통공사)

2019년 전세계 대체식품 시장 규모는 103억 4,700만 달러로 추정되며 향후 매년 연평균 9.5%의 성장률로 성장하여 2025년에는 178억 2,700만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 대체식품 시장 성장은 최근 개인의 건강에 대한 관심과 윤리적인 가치관 등의 다양한 이유로 인해 채식주의자가 증가하고 있는 현상과 밀접하게 연관되어 있으며, 일반 소비자들도 새로운 식품에 대한 호기심과 환경에 대한 인식 변화 등을 이유로 식물성 대체식품을 소비하고 있어 향후 지속적인 성장이 예상됩니다.

2019년 전세계 대체식품 시장 규모는 103억 4,700만 달러로 추정되며 향후 매년 연평균 9.5%의 성장률로 성장하여 2025년에는 178억 2,700만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 대체식품 시장 성장은 최근 개인의 건강에 대한 관심과 윤리적인 가치관 등의 다양한 이유로 인해 채식주의자가 증가하고 있는 현상과 밀접하게 연관되어 있으며, 일반 소비자들도 새로운 식품에 대한 호기심과 환경에 대한 인식 변화 등을 이유로 식물성 대체식품을 소비하고 있어 향후 지속적인 성장이 예상됩니다.

(3) 고령친화식품 시장 현황

국내에서의 고령친화식품을 일컫는 용어는 고령친화식품, 실버푸드, 환자식, 영양식, 헬스케어 등의 여러 용어들이 혼용되어 사용되고 있습니다. 고령친화식품식의 전체 시장 규모는 2020년 기준 17조 6,343억원이며 고령친화식품산업 전체 시장규모인 72조 8,305억원에서 24.2%를 점유하고 있습니다.

국내에서는 ‘건강기능 식품 및 급식서비스’를 ‘노인을 위한 식품 및 급식서비스’로 확대하는 고령친화식품산업 진흥법 시행령을 개정하여 주로 환자용 식품 위주의 고령식품을 고령자 모두를 위한 식품으로 확대, 고령친화식품산업에서 식품 분야를 주요 유망산업으로 성장시켜 나가고 있습니다.

[고령친화식품 세부산업별 시장규모 전망]

(단위: 억원, %)

고령친화식품 세부산업별 시장규모.jpg
고령친화식품 세부산업별 시장규모

(출처 : aTFIS 가공식품 세분시장 현황, 한국보건산업진흥원)

우리나라의 경우 2000년 고령화사회 진입 이후 19년 만인 2019년 고령사회에 진입하였으며, 다시 6년만인 2025년 초고령사회 진입이 예상되는 등 급격한 인구 고령화를 겪고 있습니다. 이러한 속도는 세계 주요 고령화 국가 대비 가장 빠른 속도이며, 이에 따라 산업 전반에서 고령친화식품 산업으로의 전환 및 국가의 정책적 지원도 증가하고 있어 동 산업의 시장 성장세는 지속될 것으로 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 현황

당사는 영유아식품 사업을 시작으로 대체식품, 고령친화식품과 같이 시장 변화에 맞춘 새로운 영역에서의 사업을 넓혀가며 온 가족이 안심하고 먹을 수 있도록 ‘온가족 푸드솔루션(고른 영양과 편한 섭취를 위한 돌봄(care) 식단)‘을 제공하는 푸드테크 기업입니다. 핵심 사업을 대표하는 브랜드 ‘루솔(lusol)’에는 이유식 160여종과, 고령친화식품개념의 영양죽, 건강한 원료로 만든 제과제빵, 건강기능식품 등이 포함되어 있으며, 신규 사업인 대체식품을 대표하는 브랜드는 ‘잇체인지(eatchange)’ 와 ‘야미요밀(Yummy Yomil)’이 있으며 각각 식물성 대체육, 식물성 베이커리가 포함되어 있습니다.

당사는 2014년 설립 이후 최근 5개년 연평균 성장률(CAGR) 22.30% (2019~2023)로 지속적인 신장을 해왔으며, 2024년에는 전년 대비 약 10.44% 성장하여 약 364억 이상의 매출을 달성하였습니다.

영유아식 전문 브랜드로 출발한 대표 브랜드 ‘루솔’은 창업 초기 영유아식에 집중하여 고품질의 이유식을 제공하기 위한 제조 시설을 구축하였고, 온라인 유통망을 점진적으로 확대해 나갔습니다. 영유아 월령에 맞춘 단계별 이유식 및 유아반찬, 쌀과자 등의 직접 생산을 통해 유아식품 전문기업으로서의 확장 기반을 마련하였고, 온라인 시장에 집중하여 티몬, 11번가, 위메프, 쿠팡 등 20여 곳의 온라인 유통사에 입점하여 브랜드 인지도를 증가시켜 왔습니다.

2019년도에는 기존 대전 동구에서 대전 유성구로 이전하며 신 공장 및 신사옥 증축, 멸균 및 동결건조 설비 확충 등 생산 시설에 대대적인 투자가 이루어졌습니다. 주요 제품의 자사제조 뿐 아니라 협력기업을 통한 ODM, OEM의 생산을 통해 영유아제품의 라인업을 확장하였고, 온라인 유통망을 오픈마켓에서 종합쇼핑몰, 홈쇼핑으로 추가 확대하였으며 오프라인 매장을 오픈하여 고객 접점을 확대하였습니다. 이와 더불어 해외 시장으로의 진출을 본격화하며 중국, 홍콩, 대만, 베트남, 싱가폴, 미얀마 등에 수출을 시작해 글로벌 브랜드로서의 입지를 다져나가고 있습니다. 또한 당사는 저출산, 고령화에 따른 시장변화 및 지속가능성에 대한 시장요구에 대응하고자 고령친화식품, 대체식품 분야로의 사업영역 확대를 진행하고 있습니다.

이에 2022년 건강트렌드에 맞추어 기존 베이커리 시장이 아닌, 건강한 식물성 베이커리 시장 대응력을 강화하기 위해 오프라인 비건 베이커리 브랜드 '야미요밀'의 브랜드를 인수하고, 베이커리 생산 시설을 확충 하였으며, 식물성 대체육 시장 진입을 위해 제품에 사용되는 TVP (Textured Vegetable Protein)를 수입이 아닌 국산화를 위해 압출성형설비 및 핵심기술 등을 도입하였습니다. 압출성형설비는 대두단백분말을 조직화, 성형화 하는 설비로서 개발하고자 하는 완제품 품목에 맞게 온도, 압력, 습도 등을 조절하여 다양한 제품의 생산을 위해 연구개발을 진행하였습니다. 이후 2023년에는 대체식품 전문 브랜드 '잇체인지'를 런칭, 동년에 고령친화식품식의 확산을 위해 1차적으로 전문브랜드 '루솔소프트(영양죽)'도 런칭하여 모든 연령대를 아우르는 식품 브랜드로 성장기반을 마련하였습니다.

당사에서는 온가족 ‘푸드솔루션’이라는 슬로건 아래 영유아식 전문 브랜드 루솔을 재정비하고 자사몰의 대대적인 리뉴얼을 추진 하였습니다. 당사는 창업 초기부터 현재까지 시장 환경 변화 Trend에 맞는 제품 개발과 영업 시장 확대를 통해 점진적인 성장을 하고 있습니다.

[당사 시기별 성장과정]

구분
사업전략
주요활동

설립기

(2014～2017)

-영유아식 생산 라인 구축

-온라인 유통 기반 마련

-영유아식 전문 브랜드 '루솔' 런칭

-이유식 제조 시설 구축

-온라인 유통사 오픈마켓 입점(티몬, 11번가, 위메프, 쿠팡 등 20여곳)

성장기

(2018～2021)

-장기보관 기술 적용 생산 시설 구축

-베이커리 생산 시설 구축

-자사 온오프라인 유통망 확충

-오프라인 유통망 확충

-해외 진출

-신공장 신사옥 증축 이전

-멸균 및 동결건조 설비 확충

-비건 베이커리 야미요밀 인수 및 신공장 신축

-자사 온라인몰 / 전국 오프라인 매장 오픈

-국내/해외 박람회 참가

-온라인 유통사 종합몰 입점(CJ홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, GS홈쇼핑 등)

-해외 수출(중국, 대만, 베트남, 싱가폴 등)

도약기

(2022～현재)

-식물성단백질 대체육, 베이커리 생산 시설 구축

-고령친화식품식 라인업 기반 마련

-대체육 제조 시설 구축

-비건 베이커리 야미요밀 재런칭

-식물성단백질 잇체인지 런칭

-온가족 대상 영양죽 루솔소프트 런칭

-자사몰 종합식품몰로 리뉴얼

-온라인 전문식품몰 입점(마켓컬리, 로켓프레시, 배달의민족 등)

당사는 단순 OEM/ODM의 사업구조가 아닌, 당사 자체의 브랜드 Power을 바탕으로 사업을 영위하고 있으며, 브랜드에 대한 계층도에 따라서 브랜드 운영을 하고 있습니다. 즉 Corporate Brand는 주식회사 에르코스 농업회사법인의 상호명이자, 상표를 로고화한 브랜드명이며, Corporate Brand 하에 운영되는 상품군을 대표하는 패밀리 브랜드(메타브랜드)로 루솔(이유식, 고령친화식품식, 수제 프리미엄 베이커리, OEM 건강기능식품), 잇체인지(식물기반 대체육), 야미요밀(식물기반 베이커리) 등이 있으며, 메타브랜드별 하위에는 마스터 브랜드가 다수 포진되어 있습니다. 이를 바탕으로 브랜드의 세분화 전략 및 그를 통한 고객과의 커뮤니케이션에 대한 우위를 확보하고자 합니다. ‘루솔’이라는 브랜드는 영유아시장에서의 인지도가 어느 정도 잘 정립이 되어 있으며, 고객에게 인지도 향상을 위한 다양한 마케팅 활동, 라이브방송, SNS소통, 이벤트 체험활동 등 고객과의 접점을 강화하고 있습니다.

(2) 신규사업 등 전망

① 신규 제품군 라인업 개발·확대

1) 실크 단백질 기반 고령친화식품 개발

실크단백질은 17가지 아미노산을 함유하고 있어 건강에 도움을 주며, 실온이유식뿐만 아니라 영양죽, 영양제 등 다양한 형태의 제품 개발에 활용될 수 있는 장점이 있습니다.

당사는 실크단백질을 주요 성분으로 한 실온 이유식의 성공을 바탕으로, 제품 라인업을 영양죽과 영양제로 확장하는 계획을 수립하였습니다. 실크단백질은 그 우수한 영양가와 건강상의 이점으로 인해 다양한 제품 개발에 활용될 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 실크단백질을 활용한 제품개발 및 고도화는 지속적인 연구와 혁신을 통해 이루어질 것이며, 당사 제품 경쟁력 강화 및 소비자들에게 더 나은 선택을 제공하게 될 것입니다.

2) 영유아 음료 라인업 확대

당사는 영양과 건강에 유리하면서도 과다한 성분으로 인한 과체중, 소아성인병 등을 매우 경계하는 복합적인 소비자 요구를 감안하여 어린이의 건강과 영양에 세밀하게 맞춘 제품 개발하고 있습니다. 유산균음료는 협력기업(서울FnB)에서 보유하고 있는 100억 유산균 배양분말을 활용하여 2가지 맛(딸기와 밀크)으로 출시 예정이며, 음료 제조사와 연계되어 있는 캐릭터 또는 당사에서 개발하고 있는 캐릭터 IP(Intellectual Property)를 적용하여 소비자인 아이들에게 친숙하게 다가갈 수 있도록 디자인에 반영 할 예정입니다. 캐릭터 반영음료는 온라인 채널에서의 판매를 기본으로 하며 B2C 유통채널(할인점, SSM, CVS 등)에 입점 추진하여 판매채널을 확대하도록 할 예정입니다. 이후 품목이 안정화 되면 유산균 배양분말의 다양성을 제조사와 협의하여 맛과 캐릭터 IP의 다양성을 반영해 추가 라인 확장을 진행할 계획입니다. 더불어 기존에 출시되어 있는 루솔 작두콩 보리차도 꾸준히 팔리고 있는 상품으로써, 보리차 라인업도 강화할 계획에 있습니다.

② 기능성 원료에 대한 연구 및 협업 그리고 제품화

당사는 일반식품에 기능성효능이 우수한 원료를 첨가하여, 일반식품을 섭취하면서, 다른 건강기능식품을 보조로 섭취하는 것이 아니라, 소비하는 식품자체에 기능성 부여를 통한 부가가치 상품군에 대한 연구 및 협업을 진행하고 있습니다. 구체적으로는 1) 일동바이오사이언스와의 협업을 통해서 면역과민반응에 의한 피부상태개선에 도움을 줄 수 있는 RHT3201 포스트바이오틱스의 첨가에 관한 논의를 진행하고 있으며, 본 물질은 이미 개별인증을 받은 물질로써 단지 이유식 첨가시의 유효량에 대한 검사 및 식품표시심의시의 이슈사항 등에 대해서 사전점검을 진행하고 있으며, 2) 주식회사 위바이옴과는 아토피피부염이외 신장, 정신건강등에 도움을 줄 수 있는 프로바이오틱스 균주에 대해서 논의를 하고 있습니다. 균주들은 서울대와 공동연구를 통해서 확보한 균주이며, 일반식품에 투입이 가능한지에 대한 논의를 진행하고 있습니다. 다만, 위바이옴의 물질들은 개별인증을 획득하지는 못하였으나, 소구점이 있는지에 대한 검토 및 이 역시 프리미엄 제품으로의 확장가능성에 대해서 검토를 진행하고 있습니다. 당사는 지속적으로 기능성 물질들에 대한 협업을 통해서 우리가 영위하고 있는 식품산업과 바이오산업을 연결해서 사업화 할 수 있는 사항들에 대해서 다각도로 확인하고 있습니다.

(3) 본사 및 지점 현황

명칭
주요 사업내용
소재지

본사 및 공장
야미요밀 이외 모든 사업부
대전시 유성구 도안동로 329

지점 및 공장
야미요밀 사업부
대전광역시 대덕구 신일서로 75

(2) 신규사업 등 전망

① 신규 제품군 라인업 개발·확대

1) 실크 단백질 기반 고령친화식품 개발

실크단백질은 17가지 아미노산을 함유하고 있어 건강에 도움을 주며, 실온이유식뿐만 아니라 영양죽, 영양제 등 다양한 형태의 제품 개발에 활용될 수 있는 장점이 있습니다.

당사는 실크단백질을 주요 성분으로 한 실온 이유식의 성공을 바탕으로, 제품 라인업을 영양죽과 영양제로 확장하는 계획을 수립하였습니다. 실크단백질은 그 우수한 영양가와 건강상의 이점으로 인해 다양한 제품 개발에 활용될 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 실크단백질을 활용한 제품개발 및 고도화는 지속적인 연구와 혁신을 통해 이루어질 것이며, 당사 제품 경쟁력 강화 및 소비자들에게 더 나은 선택을 제공하게 될 것입니다.

2) 영유아 음료 라인업 확대

당사는 영양과 건강에 유리하면서도 과다한 성분으로 인한 과체중, 소아성인병 등을 매우 경계하는 복합적인 소비자 요구를 감안하여 어린이의 건강과 영양에 세밀하게 맞춘 제품 개발하고 있습니다. 유산균음료는 협력기업(서울FnB)에서 보유하고 있는 100억 유산균 배양분말을 활용하여 2가지 맛(딸기와 밀크)으로 출시 예정이며, 음료 제조사와 연계되어 있는 캐릭터 또는 당사에서 개발하고 있는 캐릭터 IP(Intellectual Property)를 적용하여 소비자인 아이들에게 친숙하게 다가갈 수 있도록 디자인에 반영 할 예정입니다. 캐릭터 반영음료는 온라인 채널에서의 판매를 기본으로 하며 B2C 유통채널(할인점, SSM, CVS 등)에 입점 추진하여 판매채널을 확대하도록 할 예정입니다. 이후 품목이 안정화 되면 유산균 배양분말의 다양성을 제조사와 협의하여 맛과 캐릭터 IP의 다양성을 반영해 추가 라인 확장을 진행할 계획입니다. 더불어 기존에 출시되어 있는 루솔 작두콩 보리차도 꾸준히 팔리고 있는 상품으로써, 보리차 라인업도 강화할 계획에 있습니다.

② 기능성 원료에 대한 연구 및 협업 그리고 제품화

당사는 일반식품에 기능성효능이 우수한 원료를 첨가하여, 일반식품을 섭취하면서, 다른 건강기능식품을 보조로 섭취하는 것이 아니라, 소비하는 식품자체에 기능성 부여를 통한 부가가치 상품군에 대한 연구 및 협업을 진행하고 있습니다. 구체적으로는 1) 일동바이오사이언스와의 협업을 통해서 면역과민반응에 의한 피부상태개선에 도움을 줄 수 있는 RHT3201 포스트바이오틱스의 첨가에 관한 논의를 진행하고 있으며, 본 물질은 이미 개별인증을 받은 물질로써 단지 이유식 첨가시의 유효량에 대한 검사 및 식품표시심의시의 이슈사항 등에 대해서 사전점검을 진행하고 있으며, 2) 주식회사 위바이옴과는 아토피피부염이외 신장, 정신건강등에 도움을 줄 수 있는 프로바이오틱스 균주에 대해서 논의를 하고 있습니다. 균주들은 서울대와 공동연구를 통해서 확보한 균주이며, 일반식품에 투입이 가능한지에 대한 논의를 진행하고 있습니다. 다만, 위바이옴의 물질들은 개별인증을 획득하지는 못하였으나, 소구점이 있는지에 대한 검토 및 이 역시 프리미엄 제품으로의 확장가능성에 대해서 검토를 진행하고 있습니다. 당사는 지속적으로 기능성 물질들에 대한 협업을 통해서 우리가 영위하고 있는 식품산업과 바이오산업을 연결해서 사업화 할 수 있는 사항들에 대해서 다각도로 확인하고 있습니다.

(3) 본사 및 지점 현황

명칭
주요 사업내용
소재지

본사 및 공장
야미요밀 이외 모든 사업부
대전시 유성구 도안동로 329

지점 및 공장
야미요밀 사업부
대전광역시 대덕구 신일서로 75

(4) 종업원 현황

구분
사무직
영업직
생산직
연구직
계

남
21
7
34
2
64

여
38
13
60
0
111

계
59
20
94
2
175

주) 2024.12.31. 기준

(5) 조직도

에르코스 조직도.jpg
에르코스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참고해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

주식회사 에르코스 농업회사법인

(단위: 원)

제 11 기 (2024년 12월 31일 현재)

제 10 기 (2023년 12월 31일 현재)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자산

유동자산

9,149,882,376

7,192,004,348

현금및현금성자산
2,830,360,195

1,810,782,167

단기금융상품
2,000,562,437

-

매출채권및기타채권
2,927,897,630

4,073,205,552

기타유동자산
89,485,841

84,320,267

재고자산
1,301,576,273

1,223,696,362

비유동자산

77,685,393,581

66,724,310,468

장기금융상품
100,000,000

100,000,000

매출채권및기타채권
215,074,257

234,964,290

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
195,000,000

195,000,000

유형자산
48,947,170,789

44,136,031,022

투자부동산
27,635,673,115

20,871,067,995

사용권자산
352,496,806

800,065,667

무형자산
239,978,614

387,181,494

자산총계

86,835,275,957

73,916,314,816

부채

유동부채

31,056,906,809

28,090,416,380

매입채무및기타채무
2,341,476,287

2,419,495,324

계약부채
1,971,574,902

1,897,604,818

충당부채
23,438,490

28,237,241

단기차입금
17,673,000,000

16,830,000,000

유동성장기부채
2,633,370,000

1,814,510,000

기타유동부채
562,489,078

242,944,515

사채
1,736,897,617

523,254,088

전환사채
1,709,305,183

-

전환상환우선주부채
-

3,140,388,711

파생상품부채
1,969,838,783

864,678,061

리스부채
181,860,483

228,375,335

당기법인세부채
253,655,986

100,928,287

비유동부채

17,070,049,565

14,613,339,359

장기차입금
11,478,490,000

8,219,080,000

사채
-

1,677,278,744

비유동리스부채
173,319,402

523,551,243

순확정급여부채
118,773,708

69,956,647

충당부채
23,467,929

30,082,040

기타비유동부채
441,033,334

421,600,191

이연법인세부채
4,834,965,192

3,671,790,494

부채총계

48,126,956,374

42,703,755,739

자본

자본금
3,137,995,000

2,987,995,000

자본잉여금
2,693,050,317

-

기타자본구성요소
(380,920,000)

(543,920,000)

기타포괄손익누계액
6,274,452,451

2,702,849,729

이익잉여금
26,983,741,815

26,065,634,348

자본총계

38,708,319,583

31,212,559,077

부채와자본총계

86,835,275,957

73,916,314,816

- 손익계산서(포괄손익계산서)

주식회사 에르코스 농업회사법인

(단위: 원)

제 11 기 (2024년 1월1일부터 12월 31일까지)

제 10 기 (2023년 1월1일부터 12월 31일까지)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 매출
36,460,997,416
33,014,860,198

Ⅱ. 매출원가
20,734,632,385
19,169,182,731

Ⅲ. 매출총이익
15,726,365,031
13,845,677,467

판매비와관리비
11,670,691,305
10,723,075,650

대손상각비
819,627,556
39,045,550

Ⅳ. 영업이익
3,236,046,170
3,083,556,267

기타수익
2,657,521,749
2,975,752,588

기타비용
107,725,003
354,563,866

금융수익
35,390,163
51,311,485

금융비용
3,942,322,419
1,724,558,387

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익
1,878,910,660
4,031,498,087

VI. 법인세비용
944,522,242
(106,672,830)

VII. 계속영업이익
934,388,418
4,138,170,917

VIII. 중단영업이익
-
(3,704,532,979)

IX. 당기순이익
934,388,418
433,637,938

X. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,555,321,771
1,500,847,559

순확정급여부채의 재측정요소
(16,280,951)
(4,132,663)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
(28,499)

유형자산재평가손익
3,571,602,722
1,505,008,721

기타포괄손익 합계
3,555,321,771
1,500,847,559

XI. 총포괄이익
4,489,710,189
1,934,485,497

XII. 당기순이익귀속
934,388,418
433,637,938

지배기업소유주지분
934,388,418
1,824,310,363

계속영업이익
934,388,418
4,138,170,917

중단영업이익

(2,313,860,554)

비지배지분
-
(1,390,672,425)

중단영업이익

(1,390,672,425)

XIII. 총포괄이익귀속
4,489,710,189
1,934,485,497

지배기업소유주지분
4,489,710,189
3,325,157,922

계속영업이익
4,489,710,189
5,639,018,476

중단영업이익
-
(2,313,860,554)

비지배지분
-
(1,390,672,425)

중단영업이익
-
(1,390,672,425)

XIV.주당이익

기본주당계속영업이익
153
692

희석주당계속영업이익
153
675

기본주당중단영업이익
-
(387)

희석주당중단영업이익
-
(373)

기본주당이익
153
305

희석주당이익
153
302

주) 주당이익의 경우, 당기는 액면분할을 반영하여 10/1로 처리한 것임
<자본변동표>

주식회사 에르코스 농업회사법인

(단위: 원)

제 11 기 (2024년 1월1일부터 12월 31일까지)

제 10 기 (2023년 1월1일부터 12월 31일까지)

과 목
FN No.
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익
이익잉여금
지배주주 소유주지분
비지배지분
합계

2023.01.01 (전기초)

2,987,995,000

-
1,190,125,755
24,253,200,400
28,431,321,155
894,082,825
29,325,403,980

총포괄이익:

당기순이익(손실)

-
-
-
-
1,824,310,363
1,824,310,363
(1,390,672,425)
433,637,938

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(4,132,663)
(4,132,663)
-
(4,132,663)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

-
-
-
7,715,253
(7,743,752)
(28,499)
-
(28,499)

유형자산재평가손익

-
-
-
1,505,008,721
-
1,505,008,721
-
1,505,008,721

총포괄이익:

-
-
-
1,512,723,974
1,812,433,948
3,325,157,922
(1,390,672,425)
1,934,485,497

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연결범위 변동

-
-
-
-
-
-
496,589,600
496,589,600

자기주식 취득

-
-
(543,920,000)
-
-
(543,920,000)
-
(543,920,000)

2023.12.31(전기말)

2,987,995,000
-
(543,920,000)
2,702,849,729
26,065,634,348
31,212,559,077
-
31,212,559,077

2024.01.01 (당기초)

2,987,995,000
-
(543,920,000)
2,702,849,729
26,065,634,348
31,212,559,077
-
31,212,559,077

총포괄이익:

당기순이익(손실)

-
-
-
-
934,388,418
934,388,418
-
934,388,418

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(16,280,951)
(16,280,951)
-
(16,280,951)

유형자산재평가손익

-
-
-
3,571,602,722
-
3,571,602,722
-
3,571,602,722

총포괄이익:

-
-
-
3,571,602,722
918,107,467
4,489,710,189
-
4,489,710,189

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환상환우선주의 전환

자기주식의 처분

-
-
163,000,000
-
-
163,000,000
-
163,000,000

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 합계

150,000,000
2,693,050,317
163,000,000
-
-
3,006,050,317
-
3,006,050,317

2024.12.31(당기말)

3,137,995,000
2,693,050,317
(380,920,000)
6,274,452,451
26,983,741,815
38,708,319,583
-
38,708,319,583

<현금흐름표>

주식회사 에르코스 농업회사법인

(단위: 원)

제 11 기 (2024년 1월1일부터 12월 31일까지)

제 10 기 (2023년 1월1일부터 12월 31일까지)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

영업활동현금흐름
5,126,692,932
3,483,044,687

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,517,880,978
5,029,459,303

이자의 수취
10,578,475
12,579,209

이자의 지급
(1,261,043,284)
(1,520,005,924)

배당금의 수취
-
450,170

법인세의 환급(납부)
(140,723,237)
(39,438,071)

투자활동현금흐름
(8,376,210,928)
(3,368,273,285)

단기금융상품의 증가
(2,182,820,500)
-

단기금융상품의 감소
183,820,000
66,000,000

단기대여금의 증가
-
(100,000,000)

장기금융상품의 증가
-
(100,000,000)

장기금융상품의 감소
-
-

FVOCI투자주식의 처분
-
15,879,850

유형자산의 취득
(4,211,924,547)
(4,480,577,070)

유형자산의 처분
314,545,455
86,546,455

투자부동산의 취득
(2,578,931,336)
(587,614,160)

무형자산의 취득
-
(85,300,000)

임차보증금의 증가
(120,900,000)
(12,035,580)

기타보증금의 증가
(5,000,000)
-

임차보증금의 감소
205,000,000
26,000,000

기타보증금의 감소
-
-

예수보증금의 증가
46,000,000
412,500,000

예수보증금의 감소
(26,000,000)
-

종속기업투자주식의 처분
-
1,569,459,000

연결범위변동으로 인한 현금의 순증감
-
(179,131,780)

재무활동현금흐름
4,267,805,200
(1,146,632,624)

단기차입금의 차입
1,343,000,000
18,446,473,776

단기차입금의 상환
(500,000,000)
(8,920,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,872,650,000)
(9,743,720,000)

사채의 발행
-
-

유동성사채의 상환
(600,000,000)
(600,000,000)

장기차입금의 차입
7,462,000,000
2,500,000,000

장기차입금의 상환
(1,511,080,000)
(3,997,830,000)

전환사채의 발행
-
2,000,000,000

자기주식의 처분
163,000,000
-

자기주식의 취득
-
(543,920,000)

리스부채의 상환
(216,464,800)
(287,636,400)

환율변동효과
1,290,824
(3,356,615)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,019,578,028
(1,035,217,837)

기초 현금및현금성자산
1,810,782,167
2,846,000,004

기말 현금및현금성자산
2,830,360,195
1,810,782,167

<이익잉여금처분계산서(안)>

주식회사 에르코스 농업회사법인

(단위: 원)

제 11 기 (2024년 1월1일부터 12월 31일까지)

제 10 기 (2023년 1월1일부터 12월 31일까지)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

미처분이익잉여금

26,983,741,815

26,065,634,348

전기이월미처분이익잉여금
26,065,634,348

22,730,775,845

연결범위 변동
-

1,522,424,555

보험수리적손익
(16,280,951)

(4,132,663)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분손익
-

(7,743,752)

당기순이익
934,388,418

1,824,310,363

임의적립금등의이입액

-

-

합 계

26,983,741,815

26,065,634,348

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

26,983,741,815

26,065,634,348

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

(주2) 정정 전

-

(주2) 정정 후

□ 외부감사인 선임(재선임) 승인

항목
내용
비 고

외부회계감사인
삼덕회계범인
재선임

회계감사기간
2025년 1월 ~ 감사보고서 제출일

(주3) 정정 전

-

(주3) 정정 후

□ 정관변경에 대한 승인

변경 전
변경 후
비 고

제4조 (사업)

⑩ 본 회사는 생산성 향상을 위한 기업적 농업의 경영과 그 관련사업 위하여 다음 각 호의 사업을 주사업으로 한다.

1. 농산물 가공식품 제조, 유통 및 판매업

2. 농산물 가공식품 도소매 및 수출업

3. 위 각호에 관련된 전자상거래업

4. 창고 등 임대업

5. 위 각호에 관련된 연구개발, 용역, 서비스 자문업

제4조 (사업)

⑩ 본 회사는 생산성 향상을 위한 기업적 농업의 경영과 그 관련사업 위하여 다음 각 호의 사업을 주사업으로 한다.

1. 농산물 가공식품 제조, 유통 및 판매업

2. 농산물 가공식품 도소매 및 수출업

3. 위 각호에 관련된 전자상거래업

4. 농산물 보관업

5. 위 각호에 관련된 연구개발, 용역, 서비스 자문업

사업의 목적 중 일부 변경(경영효율성 제고를 위함)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (3)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

주) 당기에는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 등기 이사가 구성됨

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2 ( - )

실제 지급된 보수총액
3억 272만 4,404원

최고한도액
10억원

주1) 전기에는 사외이사가 아닌 감사 1인이 있었음

주2) 전기의 실제 지급된 보수총액은 등기이사 2인에 대한 합계액임

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(주4) 정정전

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.17
-

주) 해당 일정에 전자공시스템에 공시 할 예정입니다.
(주4) 정정후

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.19
-

주) 해당 일정에 전자공시스템에 공시 할 예정이나, 감사인에게 감사보고서 수령 상황에 따라 단축될수 있습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산및 외부감사인의 회계감사 소요 기간 등 사전 계획된 대내외 일정을 고려할 때 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.