선익시스템 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 선익시스템

주주총회소집공고
6.0
(주)선익시스템

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 11일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.3.10

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 - 정관의 변경
추가
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행할 주식의 총수)
본 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

제5조 (발행할 주식의 총수)
본 회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000
주로 한다.

- 발행할 주식의 총수 증가

제19조(전환사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수도 있다.

제19조(전환사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이
1,500
억원을 초과하지 않는범위 내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수도 있다.

- 전환 사채의 발행 한도증가

<신설>

제56조 (중간배당)

① 본 회사는 이사회의 결의로 상법제462조의3에 의한 중간배당을 할 수있다.

② 본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본

준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서

이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는

주주총회의 결의에 의하여 특정

목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법 시행령 제19조에서 정한

미실현이익

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에

적립하여야 할 이익준비금의

합계액

④ 제1항의 중간배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 중간배당 제도 도입에따라 조항 신설

제56조~제57조
제57조~제58조
- 조항번호 변경

<부칙 추가>

부 칙

이 정관의 시행일은 2025년 3월 25일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

주주총회소집공고

2025년 3월 10일

회 사 명 :
(주)선익시스템

대 표 이 사 :
박재규, 김혜동

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293

(전 화) 031-8012-1600

(홈페이지)http://www.sunic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 임봉균

(전 화) 031-8012-1600

주주총회 소집공고

(제 35기 정기)

제35기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제18조에 의거 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

― 아 래 ―

1. 일 시 : 2025년 3월 25일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293 (주)선익시스템 본사 1층 대강당

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고다. 외부감사인 선임보고라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제35기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(김혜동 사내이사 재선임의 건)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

6. 기타 사항- 상법 제542조의 4에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.- 법정 감염병의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며,발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다- 금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 10일

주식회사 선익시스템

대표이사 박재규, 김혜동 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김창곤(출석률: 100%)

찬 반 여 부

24-01
2024-02-23
제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
찬성

24-02
2024-02-23
제34기 정기주주총회 소집의 건
찬성

24-03
2024-03-15
사내 직원대출 실행의 건
찬성

24-04
2024-06-04
전환사채 발행의 건교환사채 발행의 건자기주식 처분의 건
찬성

24-05
2024-07-04
평택브레인시티 용지 매입의건
찬성

24-06
2024-07-11
이행성보증 거래 약정에 관한 건
찬성

24-07
2024-08-19
기업운전일반자금대출 신규 차입의 건
찬성

24-08
2024-08-26
산업운영자금 대출갱신의 건
찬성

24-09
2024-09-23
운전일반자금대출 신규 차입의 건
찬성

24-10
2024-10-14
산업운영자금 대출갱신의 건산업운영자금 대출갱신의 건
찬성

24-11
2024-12-16
주주명부폐쇄 및 배당 기준일 결정
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
26,600,120
26,600,120

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 개요OLED(Organic Light-Emitting Diode)디스플레이는 유기물질을 활용해 자체 발광하는 디스플레이로서 2000년 초반부터 개발되기 시작하여 2016년부터 본격적으로 성장하고 있는 산업 분야입니다. 한국디스플레이산업협회에 따르면 전 세계 디스플레이 시장은 2023년 1,179억 달러에서 2028년 1,535억 달러로 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다. 2024년은 코로나19 이후 IT제품 사이클 도래 등으로 전년대비 13% 증가한 1,333억 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이 중 OLED 디스플레이 비중은 35.9%에서 39.0%까지 확대되고 있으며, 전체 시장보다 큰 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. OLED시장이 기존 모바일, TV에서 태블릿, 차량용까지 OLED 채택이 빠르게 확대되면서 2024년에는 디스플레이 시장 내 OLED가 차지하는 비중이 역대 최고인 36.6%를 기록하며 지속적인 성장을 보일 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 추세는 증강현실(AR)/가상현실(VR) 산업의 성장, 폴더블디스플레이, 롤러블디스플레이, 자동차 전장 분야 등 변화의 흐름이 가속화 될 수록 더 확대 될 것으로 예상됩니다.

2024070-3세계 디스플레이 시장 및 전망(한국디스플레이산업협회).jpg
세계 디스플레이 시장 및 전망(출처 : 한국디스플레이산업협회)

2. 산업의 특성

OLED 디스플레이 장비산업은 전방산업인 OLED 디스플레이 산업에 절대적인 영향을 받고 있습니다. 이 산업은 기술변화와 제품변화의 속도가 매우 빠르며, 패널업체들은 새로운 공정에 맞는 기술을 지속적으로 제공해야 합니다..

디스플레이 패널 생산 산업은 수급상황에 따른 주기적 변동을 겪어 왔습니다. 신제품 개발, 양산 투자 및 출시, 지속적인 투자 및 설비 증설을 통한 대량 생산, 원가 절감 및 기술개발, 가격하락, 수요 증가, 생산량 확대, 보급률 확대, 신제품 매력 감소의 사이클을 형성하며 성장하고 있습니다. 디스플레이 산업은 CRT부터 OLED 까지 기술 변화에 따른 주력 제품의 변화가 활발하게 이루어지면서, 관련 업체들도 함께 성장해 나가고 있습니다.

디스플레이 기술의 발전 방향.jpg
디스플레이 기술의 발전 방향(출처 : 국가기술표준원)

특히, OLED 디스플레이산업은 연구 개발 비용과 고도의 기술집약성을 필요로합니다. 또한 수직 계열화가 이루어져 있어 세트업체, 패널업체, 장비업체 등과 오랜 관계를 통해 얻는 노하우와 기술이 필요하므로 비교적 높은 진입 장벽을 가지고 있습니다.

OLED를 비롯한 디스플레이 산업은 생산제품이 규격화되어 있어 소품종 대량 생산이 용이하고, 기술 및 대규모 자본이 소요되는 기술 및 자본집약적 대규모 장치 산업으로서 대규모의 초기 설비투자와 안정적인 수급구조 확보가 필수적입니다. 이에 따라 신규기업의 시장진입이 어려운 특징을 가지고 있습니다.

3. 산업의 성장성

OLED는 모바일 기기 및 TV 시장을 넘어 노트북, 태블릿, 모니터 등 IT 제품으로 활용영역이 확대되고 있습니다. 글로벌 기업들이 IT 제품에 OLED 패널을 적극 도입하면서, 향후 OLED 패널의 IT 기기 시장 점유율은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. OLED 기술은 지속적으로 진화하고 있으며, Tandem OLED 등 차세대 기술 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 특히, 전력 효율성과 수명을 개선한 Tandem OLED는 IT및 자동차 디스플레이 시장에서 주목받고 있으며, AR/VR 기기를 위한 MicroOLED 시장도 빠르게 성장하고 있습니다.

it패널 수요전망.jpg
IT패널 수요전망(출처 : 메리츠증권 리서치센터)

기존 디스플레이 기술보다 고해상도, 소형화, 저전력 특성을 갖춘 Micro OLED는 차세대 XR(확장 현실) 기기의 핵심 디스플레이로 자리 잡고 있으며, 주요 글로벌 기업들이 생산 확대 및 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다.

ar_vr 시장 전망.jpg
AR/VR 시장 전망(출처 : Omdia)

또한 자동차 전장 디스플레이용 OLED 시장규모는 2020년 5,615만 달러에서 2025년 9.7억 달러로 CAGR +77%의 가파른 성장을 예상하고 있습니다. 현재 전장 디스플레이 내 OLED 패널의 침투율은 매출액 기준 4% 수준이지만, 2025년에 두배 이상인 9%대의 성장이 예상됩니다. OLED는 LCD 대비 소비전력과 무게가 적으며 디자인 경쟁력을 갖추고 있어, 전기차 및 자율주행 등 시장 확대에 힘입서 수요가 증가할 것으로 예상되며, 더불어 프리미엄 시장에도 확대될 것으로 전망됩니다.

전장용 oled 디스플레이 시장 규모 추이.jpg
전장용 oled 디스플레이 시장 규모 추이(출처 : 키움증권 리서치센터)

4. 경기변동의 특성

OLED 증착장비는 OLED 디스플레이 패널 제조 산업의 후방산업으로서, 각 패널업체의 OLED 패널 투자계획에 따라 장비 수요는 변동합니다. 이 산업은 패널 업체의 투자시기 따라 수주와 매출이 집중되며, 투자 비수기에는 차세대 기술개발에 집중해야 하는 경기변동의 폭이 큽니다.

일반적 디스플레이 산업의 경우 기술 및 특정 세대가 주기적으로 교체되면서 수급 상황에 따른 호황과 불황이 반복되는 특성이 있습니다. 그러나 OLED 디스플레이 산업은 본격적인 성장단계에 진입한 산업으로, 특정 세대가 주기적으로 반복되기 보다는 고객사 투자 현황에 따르면 현재 양산되고 있는 6GH 및 8G 급 패널 양산이 향후에도지속될 것으로 예상 됩니다. 또한 패널 양산을 위한 물질 개발, 테스트, 마이크로디스플레이를 적용한 AR/VR 제품의 상용화 등으로 중.소형 장비 수요와 저해상도 PMOLED 제품을 위한 중형급 장비 수요도 당분간 지속 될 것으로 전망됩니다.

또한 OLED 패널의 대형화 및 Flexible OLED에 적용될 신기술 및 생산 방식의 변화는 OLED 패널 제조의 패러다임을 변화시킬 수 있으며, 기존보다 빨라진 제품 라이프사이클을 예상 할 수 있습니다.

5. 경쟁요소 OLED 디스플레이 장비 시장은 전 세계적으로 다수의 업체가 경쟁을 하고 있지만, 각 장비당 경쟁사는 2∼ 3개로 압축되고 있습니다. 신규업체는 기존 업체들에 비해 현장에서 입증된 신뢰성 확보가 어려워 시장진입이 어려운 특징을 갖고 있습니다. 사전 양산 검증 받은 업체가 수주를 주도하고 있으며, 기술력, 적기 생산능력, 원자재 확보 능력, 생산 인프라가 구축된 장비 업체가 지속적으로 점유율을 확보할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 소형(R&D용) OLED 증착기 시장에서 독보적인 전세계 M/S 1위 지위를 확고하게 유지하고 있습니다. 또한 마이크로 디스플레이용 OLEDoS 증착기 시장에서 300mm 웨이퍼 양산장비를 생산한 유일한 업체로 이 시장의 선두에 자리하고 있습니다,.

대형 OLED 증착기 시장에서도 시장 점유율 확대를 위한 연구개발 및 영업활동을 강화하고 있으며 이 과정에서 최근 기술경쟁력을 인정받아 산업통상자원부에서 추진하는 '소부장 으뜸기업'으로 선정되었습니다. 또한, 꾸준한 기술 개발을 이어오며 8.6세대 증착기 상용화라는 큰 결실을 거두어 연구개발용 소형장비와 양산용 대형 장비,양산용 올레도스 장비까지 아우르는 증착장비 풀 라인업을 구축하였으며 세계 디스플레이 장비 시장의 리더로 발돋움 하고 있습니다.

(2) 시장특성 및 점유율
OLED 패널 양산용 대형 증착기를 전세계적으로 공급하는 업체는 일본 업체와 당사 두 곳입니다. 당사는 2013년 개발 성공을 시작으로 2016년 국내 고객사에 양산 공급하여, 일본 업체의 독점적 시장구조를 타파하고 과점 체제로 전환하였습니다. 또한 2024년 중국 고객사와 8세대 양산용 대형 증착기 공급 계약을 체결하였으며 추가적인 고객사 확보를 위한 영업 활동을 지속하여 시장을 점유율을 증대할 계획입니다. 기타 R&D, 물질공급용 및 준 양산을 위한 중.소형 증착기의 경우, 산업의 성장과 더불어 약 2~3년 전부터 국내 및 해외 로컬업체들이 증착기 공급을 시도 하고 있지만, 당사의 시장점유율은 약 80% 이상으로 추정 됩니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

4차 산업혁명시대 도래로 인해 스마트팩토리, 헬스케어, 자율주행, 홈네트워크, 원격 근무의 다양한 새로운 ICT 융합서비스가 제공되고 있습니다.이 기술들의 핵심은 다양한 디지털 정보를 고해상도의 대형 디스플레이를 통해상호 주고 받는 것입니다. 따라서 향후 고해상도 OLED를 양산하기 위해서는 설비 대형화가 필수적입니다. 당사는 이에따라 당사의 특허기술인 새로운 하이브리드형 RGB 증착기 공법을 적용하여 혁신적 마스크 제작 공법, 물류 방식 등을 개발할 예정입니다. 이를 통해 양산을염두한 투자비 절감과 공정 단순화, 기술 확장성 등 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보가 가능할 것으로 전망하고 있습니다.

당사는 기술확장성과 더불어 기존 장비의 수요가 지속 될 것으로 보고 있어 현재 제조 및 판매하고 있는 장비의 기술 등을 점진적으로 개선 발전시켜 지속적으로 OLED증착장비 시장에서 점유율을 높여갈 목표를 우선적으로 하고 있습니다. 또한 기존의 디스플레이용 OLED 증착장비에 대한 지속적인 연구활동과 더불어 태양전지 등 다양한 분야에 적용 가능한 페로브스카이트 실험용 및 양산용 증착장비에 대한 미래준비를 진행하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도_선익시스템

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 연결기준 영업실적은 매출액이 전년대비 50,512백만원 증가한 112,925백만원이며, 영업이익은 흑자전환한 7,851백만원이며, 당기순이익은 18,895백만원 감소한 -28,125백만원입니다.2024년 별도기준 영업실적은 매출액이 전년대비 51,855백만원 증가한 111,833백만원이며, 영업이익은 흑자전환한 7,679백만원이며, 당기순이익은 18,532백만원 감소한 -28,228백만원 입니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 35(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 34(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 선익시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

243,251,584,858

95,127,697,180

현금및현금성자산
6,35
56,852,013,679

32,418,652,206

단기투자자산
7,19,35
1,000,000,000

1,000,000,000

매출채권
8,25,32,35
30,056,644,994

6,828,144,052

계약자산
8,25,35
12,163,707,234

14,573,730,307

기타채권
8,11
55,084,588

53,033,828

미수금
8,35
5,427,982,051

2,277,004,971

미수수익
35
200,635,288

321,625,311

보증금
35
1,250,767,948

1,031,320,724

파생상품자산

4,125,635,927

-

선급금

3,687,821,087

1,657,360,142

단기대여금
32,35
359,705,806

461,197,735

재고자산
9
105,632,718,432

23,691,668,242

기타금융자산

13,474,177,402

8,145,312,000

기타유동자산
10,35
8,964,690,422

2,668,647,662

Ⅱ. 비유동자산

64,559,525,964

39,649,865,385

장기계약자산
8,25,35
5,797,476,839

3,368,176,294

장기투자자산
7,35
361,844,990

600,001,500

장기기타채권
8,11
28,335,990

83,420,578

투자부동산
13,15,19
1,273,725,402

1,288,124,466

유형자산
12,15,19
44,448,511,610

29,581,319,021

무형자산
14
949,162,606

1,075,393,323

장기대여금
32,35
-

4,583,334

보증금
32,35
2,511,878,225

968,764,530

기타비유동자산

3,438,296,033

-

이연법인세자산
30
5,750,294,269

2,680,082,339

자 산 총 계

307,811,110,822

134,777,562,565

부 채

Ⅰ. 유동부채

236,149,088,293

59,972,055,600

매입채무
35
37,498,520,400

15,498,076,392

미지급금
35
15,066,382,259

4,153,559,197

단기차입금
15,19,34,35
36,550,000,000

21,400,000,000

미지급비용
35
620,510,891

507,940,296

계약부채
25
99,776,505,087

16,444,203,572

충당부채
16
3,079,982,952

1,136,628,504

기타유동부채
17
237,528,589

168,798,892

당기법인세부채
30
76,754,358

22,382,653

유동리스부채
11,32,33,35
2,062,573,938

640,466,094

파생상품부채

20,320,837,719

-

전환사채

20,859,492,100

-

Ⅱ. 비유동부채

25,296,463,653

3,932,553,548

장기미지급금
14,35
6,012,364,063

2,350,084,947

장기미지급비용

441,242,136

393,399,939

장기임대보증금
35
100,400,000

100,400,000

퇴직급여부채
18
671,471,184

270,274,588

비유동리스부채
11,32,33,35
1,459,690,913

818,394,074

비유동교환사채

15,995,788,619

-

비유동충당부채

615,506,738

-

부 채 총 계

261,445,551,946

63,904,609,148

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

자본금
1,20
4,747,202,500

4,688,383,000

자본잉여금
21
55,478,950,819

51,088,562,852

기타자본구성요소
22,24
(4,412,103,074)

(3,900,142,923)

이익잉여금
23
(9,448,491,369)

18,996,150,488

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

46,365,558,876

70,872,953,417

부 채 와 자 본 총 계

307,811,110,822

134,777,562,565

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액
25,32,36

112,925,047,956

62,412,802,428

Ⅱ. 매출원가
27

87,119,808,440

47,528,082,174

Ⅲ. 매출총이익

25,805,239,516

14,884,720,254

Ⅳ. 판매비와관리비
26,27,32,35

17,954,072,638

18,942,106,441

Ⅴ. 영업이익(손실)

7,851,166,878

(4,057,386,187)

Ⅵ. 영업외손익

(38,947,301,204)

(5,481,095,355)

1. 기타수익
11,28
118,260,751

730,092,145

2. 기타비용
28
23,498,210

38,174,028

3. 금융수익
11,29,35
17,545,193,121

2,303,930,921

4. 금융비용
29,34,35
56,443,059,112

8,476,944,393

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(30,951,936,572)

(9,538,481,542)

Ⅷ. 법인세비용
30

(2,826,477,035)

(307,784,390)

Ⅸ. 당기순이익(손실)

(28,125,459,537)

(9,230,697,152)

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여부채의 재측정요소
18
(319,182,320)

(504,193,027)

기타포괄손익 합계

(319,182,320)

(504,193,027)

XI. 총포괄손익

(28,444,641,857)

(9,734,890,179)

XII. 주당손익

1. 기본주당이익(손실)
31

(3,219)

(1,072)

2. 희석주당이익(손실)
31

(3,219)

(1,072)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.1.1 (전기초)
4,625,385,500
49,384,643,994
(3,438,811,687)
28,731,040,667
-
79,302,258,474

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(9,230,697,152)
-
(9,230,697,152)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(504,193,027)
-
(504,193,027)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

주식보상비용
-
-
3,137,117
-
-
3,137,117

주식매수선택권
62,997,500
1,703,918,858
(464,468,353)
-
-
1,302,448,005

2023.12.31 (전기말)
4,688,383,000
51,088,562,852
(3,900,142,923)
18,996,150,488
-
70,872,953,417

2024.1.1 (당기초)
4,688,383,000
51,088,562,852
(3,900,142,923)
18,996,150,488
-
70,872,953,417

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(28,125,459,537)
-
(28,125,459,537)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(319,182,320)
-
(319,182,320)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

신종자본증권의 발행
-
2,668,659,085
-
-
-
2,668,659,085

주식보상비용
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권
58,819,500
1,721,728,882
(511,960,151)
-
-
1,268,588,231

2024.12.31 (당기말)
4,747,202,500
55,478,950,819
(4,412,103,074)
(9,448,491,369)
-
46,365,558,876

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(33,998,696,567)

5,575,203,307

1. 영업으로부터 창출된 현금(주33)
(34,573,269,029)

6,513,492,186

2. 이자의 수취
2,145,833,853

424,265,662

3. 이자의 지급
(1,154,112,028)

(1,224,232,122)

4. 법인세납부액
(417,149,363)

(138,322,419)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(16,977,379,089)

(3,047,090,065)

1. 단기투자자산의 증가
-

(1,000,000,000)

2. 단기투자자산의 감소
-

206,839,033

3. 장기투자자산의 증가
(12,000,000)

(100,001,000)

4. 기타채권의 수취
53,033,828

51,059,418

5. 대여금의 증가
(163,000,000)

(264,339,600)

6. 대여금의 감소
269,075,263

144,258,666

7. 보증금의 증가
(1,943,557,160)

(383,311,159)

8. 보증금의 감소
53,247,092

45,997,730

9. 유형자산의 취득
(15,222,788,662)

(1,676,461,068)

10. 유형자산의 처분
110,550

13,167,415

11. 무형자산의 취득
(11,500,000)

(84,299,500)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

75,287,074,094

532,864,513

1. 단기차입금의 차입
18,450,000,000

4,500,000,000

2. 단기차입금의 상환
(3,300,000,000)

(4,556,000,000)

3. 전환사채의 발행
42,000,000,000

-

4. 교환사채의 발행
18,000,000,000

-

5. 주식매수선택권의 행사
1,268,588,231

1,302,448,005

6. 리스부채의 상환
(1,529,237,995)

(713,583,492)

7. 정부보조금 수령
397,723,858

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

24,310,998,438

3,060,977,755

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

32,418,652,206

29,471,050,158

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

122,363,035

(113,375,707)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

56,852,013,679

32,418,652,206

※ 연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2025. 03. 17)인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
(2)별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 35(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 34(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 선익시스템
(단위 : 원)

과 목
주석
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

241,505,204,088

93,959,572,018

현금및현금성자산
5,34
55,694,675,433

31,684,455,462

단기투자자산
6,18,34
1,000,000,000

1,000,000,000

매출채권
7,24,34
29,896,556,494

6,684,398,252

계약자산
7,24,3$
12,163,707,234

14,573,730,307

미수금
7,34
5,427,982,051

2,277,004,971

미수수익
34
200,635,288

321,625,311

보증금
34
1,250,767,948

1,031,320,724

선급금

3,687,821,087

1,657,360,142

대여금
31,34
355,764,135

461,197,735

파생상품자산

4,125,635,927

-

재고자산
8
105,266,715,195

23,461,401,454

기타금융자산

13,474,177,402

8,145,312,000

기타유동자산
9,34
8,960,765,894

2,661,765,660

Ⅱ. 비유동자산

65,436,564,657

40,278,222,248

장기투자자산
6,34
349,843,990

600,000,500

장기성예금

12,000,000

-

기타비유동자산

3,438,296,033

-

장기계약자산
7,24,34
5,797,476,839

3,368,176,294

종속기업투자주식
10
2,207,224,773

2,207,224,773

유형자산
11,12,18,32
44,425,070,233

29,381,117,247

무형자산
13
948,145,648

1,073,312,589

보증금
31,34
2,477,333,242

932,084,227

이연법인세자산
29
5,781,173,899

2,716,306,618

자 산 총 계

306,941,768,745

134,237,794,266

부 채

Ⅰ. 유동부채

235,948,561,216

60,010,368,156

매입채무
31,34
37,755,133,513

16,153,148,227

미지급금
34
14,983,167,514

4,031,442,185

단기차입금
14,18,32,34
36,350,000,000

21,000,000,000

미지급비용
34
596,704,983

480,265,023

계약부채
24
99,776,505,087

16,444,203,572

충당부채
15
3,079,982,952

1,136,628,504

기타유동부채
16
223,507,799

159,206,072

유동리스부채
11,31,32,34
2,003,229,549

605,474,573

파생상품부채

20,320,837,719

-

전환사채

20,859,492,100

-

Ⅱ. 비유동부채

25,161,547,557

3,785,564,921

장기미지급금
14,34
6,007,446,909

2,345,067,109

장기미지급비용

441,242,136

393,399,939

퇴직급여부채
17
671,471,184

270,274,588

비유동리스부채
13,10,32,34
1,430,091,971

776,823,285

비유동 파생상품부채

4,108,504,80

-

비유동 교환사채

15,995,788,619

-

비유동 복구충당부채

615,506,738

-

부 채 총 계

261,110,108,773

63,795,933,077

자 본

Ⅰ. 자본금
1,19
4,747,202,500

4,688,383,000

Ⅱ. 자본잉여금
20
55,478,950,819

51,088,562,852

Ⅲ. 기타자본구성요소
21,23
(4,412,103,074)

(3,900,142,923)

Ⅳ. 이익잉여금
22
(9,982,390,273)

18,565,058,260

자 본 총 계

45,831,659,972

70,441,861,189

부 채 와 자 본 총 계

306,941,768,745

134,237,794,266

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템
(단위 : 원)

과 목
주석
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액
24,31,35

111,833,223,426

59,977,486,428

Ⅱ. 매출원가
26,31

86,757,738,569

46,234,936,914

Ⅲ. 매출총이익

25,075,484,857

13,742,549,514

Ⅳ. 판매비와관리비
25,26,31,34

17,396,814,799

18,309,302,475

Ⅴ. 영업이익(손실)

7,678,670,058

(4,566,752,961)

Ⅵ. 영업외손익

(38,840,719,825)

(5,513,529,278)

1. 기타수익
12,27
52,153,871

663,985,190

2. 기타비용
27
8,560,781

22,743,789

3. 금융수익
12,28,34
17,537,857,316

2,295,128,380

4. 금융비용
28,34,35
56,422,170,231

8,449,899,059

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(31,162,049,767)

(10,080,282,239)

Ⅷ. 법인세비용(수익)
29

(2,933,783,554)

(384,457,558)

Ⅸ. 당기순이익(손실)

(28,228,266,213)

(9,695,824,681)

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여부채의 재측정요소
17
(319,182,320)

(504,193,027)

기타포괄손익 합계

(319,182,320)

(504,193,027)

XI. 총포괄손익

(28,547,448,533)

(10,200,017,708)

XII. 주당손익

1. 기본주당이익(손실)
30

(3,229)

(1,126)

2. 희석주당이익(손실)
30

(3,229)

(1,126)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.1.1 (전기초)
4,625,385,500
49,384,643,994
(3,438,811,687)
28,765,075,968
79,336,293,775

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(9,695,824,681)
(9,695,824,681)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(504,193,027)
(504,193,027)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

주식보상비용
-
-
3,137,117
-
3,137,117

주식매수선택권
62,997,500
1,703,918,858
(464,468,353)
-
1,302,448,005

2023.12.31 (전기말)
4,688,383,000
51,088,562,852
(3,900,142,923)
18,565,058,260
70,441,861,189

2024.1.1 (당기초)
4,688,383,000
51,088,562,852
(3,900,142,923)
18,565,058,260
70,441,861,189

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(28,228,266,213)
(28,228,266,213)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(319,182,320)
(319,182,320)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

주식매수선택권
58,819,500
1,721,728,882
(511,960,151)
-
1,268,588,231

신종자본증권의 발행
-
2,668,659,085
-
-
2,668,659,085

2024.12.31 (당기말)
4,747,202,500
55,478,950,819
(4,412,103,074)
(9,982,390,273)
45,831,659,972

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(34,465,698,382)

6,034,986,150

1. 영업활동으로부터 창출된 현금(주31)
(35,109,564,743)

6,778,320,163

2. 이자의 수취
2,140,119,371

416,950,499

3. 이자의 지급
(1,137,383,110)

(1,200,203,890)

4. 법인세납부액
(358,869,900)

39,919,378

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,195,641,120)

(3,049,789,149)

1. 단기투자자산의 증가
-

(1,000,000,000)

2. 단기투자자산의 감소
-

206,839,033

3. 장기투자자산의 증가
(12,000,000)

(100,001,000)

4. 대여금의 증가
(160,000,000)

(259,339,600)

5. 대여금의 감소
265,433,600

143,842,000

6. 보증금의 증가
(1,943,557,160)

(387,184,159)

7. 보증금의 감소
53,247,092

45,997,730

8. 유형자산의 취득
(15,387,375,202)

(1,628,811,068)

9. 유형자산의 처분
110,550

13,167,415

10. 무형자산의 취득
(11,500,000)

(84,299,500)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

75,549,196,438

650,163,819

1. 단기차입금의 차입
18,450,000,000

4,500,000,000

2. 단기차입금의 상환
(3,100,000,000)

(4,500,000,000)

3. 정부보조금 수령
397,723,858

-

4. 전환사채의 발행
42,000,000,000

-

5. 교환사채의 발행
18,000,000,000

-

6. 주식매수선택권의 행사
1,268,588,231

1,302,448,005

7. 리스부채의 상환
(1,467,115,651)

(652,284,186)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)

23,887,856,936

3,635,360,820

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

31,684,455,462

28,162,470,349

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

122,363,035

(113,375,707)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

55,694,675,433

31,684,455,462

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 -2025.03.17)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제34기
제33기
제32기

주식배당
-
-
-

현금배당
-
-
-

※ 기타 참고사항해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행할 주식의 총수)
본 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

제5조 (발행할 주식의 총수)
본 회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000
주로 한다.

- 발행할 주식의 총수 증가

제19조(전환사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수도 있다.

제19조(전환사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이
1,500
억원을 초과하지 않는범위 내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수도 있다.

- 전환 사채의 발행 한도증가

<신설>

제56조 (중간배당)

① 본 회사는 이사회의 결의로 상법제462조의3에 의한 중간배당을 할 수있다.

② 본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본

준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서

이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는

주주총회의 결의에 의하여 특정

목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법 시행령 제19조에서 정한

미실현이익

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에

적립하여야 할 이익준비금의

합계액

④ 제1항의 중간배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 중간배당 제도 도입에따라 조항 신설

제56조~제57조
제57조~제58조
- 조항번호 변경

<부칙 추가>

부 칙

이 정관의 시행일은 2025년 3월 25일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김혜동
1964.10.19
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김혜동
(주)선익시스템 대표이사
22.03~현재
(주)선익시스템 대표이사
없음

22.01~현재
(주)선익시스템 사장

19.04~21.12
(주)선익시스템 연구소장

18.04~19.03
성균관대학교 교수

08.09~18.03
삼성디스플레이 개발/제조팀 상무

94.03~08.08
삼성SDI 수석연구원

1995년 02월
KAIST 전자재료공학과 석/박사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김혜동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김혜동 사내이사 후보자(재선임)김혜동 후보자는 2019년 4월 선익시스템의 연구소장으로 부임 이후 재직기간동안 하이브리드형 RGB 증착기 공법을 적용해 새로운 제작방식을 개발하고 AR/VR 대응이 가능한 고해상도 OLED로 시장확대를 이끌었으며, 국책과제를 통한 선행기술 확보와 모듈업체와의 공동협업을 통해 국산화율 100%를 달성할 계획임. 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 내부사정에 정통함. 2022년 1월 사장으로 취임하였으며 2022년 3월 대표이사로 선임 이후 KAIST에서 재료공학 석사와 전자재료공학 박사를 수료하였으며 관련 지식을 바탕으로 삼성SDI 수석연구원과 삼성디스플레이 개발/제조팀 상무를 역임하고 성균관대학교 산학협력 교수로 이론과 디스플레이 분야에서 폭넓은 경험과 전문성을 두루 갖추고 있어, 핵심 기술력을 중시하는 당사의 경영철학에 따라 후보자의 이러한 역량이 당사의 성장에 기여하는 바가 클 것으로 판단되어 추천함.

확인서

사내이사 후보자김혜동 확인서.jpg
사내이사 후보자김혜동 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
8.9억 원

최고한도액
30억 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.25억 원

최고한도액
2억 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 17일(예정) 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 또한 당사 홈페이지(http://www.sunic.co.,kr/에도 게재 할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 법정감염병의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을부탁드립니다.※ 코로나19 등 비상사태에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우 회사 홈페이지, 전자공시시스템을 통해 지체없이 안내하도록 하겠습니다.[주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유]해당 사항 없음