스마트레이더시스템 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 스마트레이더시스템

주주총회소집공고
6.0
(주)스마트레이더시스템

주주총회소집공고

2025 년 3 월 11 일

회 사 명 :
(주)스마트레이더시스템

대 표 이 사 :
김용환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 11, 파인벤처빌딩 3층

(전 화) 1533-0217

(홈페이지) http://www.smartradarsystem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 권정순

(전 화) 1533-0217

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 19조에 의거하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-　아 　래　-

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건.

- 제 1호 의안 : 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사선임의 건 .제3-1호 의안 : 기타비상무이사 김성철 신규선임

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조제1항 본문에 따른 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지 게시 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물:

가. 직접행사 : 신분증(신분증 미지참시 주총 입장이 불가 하오니 이점 유의하시기 바랍니다)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

※ 금번 제8기 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 정기주주총회 관련 문의사항은 1533-0217 - 1번으로 연락 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

민원기사외이사(출석률: 88%)
박종길사외이사(출석률: 100%)
김성철기타비상무이사(출석률: 88%)

찬 반 여 부

1
2024.02.22
제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건
찬성
-
찬성

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
찬성
-
찬성

제3호 의안: 이사 선임의 건
찬성
-
찬성

제4호 의안: 감사 선임의 건
찬성
-
찬성

제5호 의안: 사외이사 선임의 건
찬성
-
찬성

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
찬성
-
찬성

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
찬성
-
찬성

제8호 의안: 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
찬성

제9호 의안: 회계정책 승인의 건
찬성
-
찬성

제10호 의안: 주식매수선택권 행사의 건
찬성
-
찬성

제11호 의안: 미주법인장 선임의 건
찬성
-
찬성

제12호 의안: 미주법인 자본금 증자의 건
찬성
-
찬성

2
2024.03.28
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 주식매수선택권 행사에 의한 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024.04.11
제1호 의안: 근로소득 원천세 대납의 건
찬성
찬성
찬성

4
2024.05.14
제1호 의안: 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
불참

제2호 의안: 미국 Joint Venture 설립을 위한 LOI 동의 건
찬성
찬성
불참

5
2024.06.05
제1호 의안: 우리은행 기업운전일반자금대출(건별대출) 신규에 관한 건
불참
찬성
찬성

6
2024.08.14
제1호 의안: 타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 주식매수선택권 행사에 의한 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 미주법인 부동산(주택) 취득을 위한 대여금 집행의 건
찬성
찬성
찬성

제4호 의안: 미국 JV 설립 및 투자의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024.11.05
제1호 의안: 주식매수선택권 행사에 의한 신주발행의건
찬성
찬성
찬성

8
2024.11.05
제1호 의안: 본점 소재지 변경의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
52
26
주2)

기타비상무이사
1
28
28
주3)

주1) 상기 주총승인금액은 등기이사를 모두 포함한 보수한도 총액이며, 지급총액은 사외이사 및 기타비상무이사에 대한 2024년 12월31일 누적 지급액 기준입니다.주2) 사외이사 지급총액 52은 주식매수선택권 행사이익 제거 기준이며, 주식매수선택권 행사이익 포함시 207백만원입니다. 사외이사 2인 중 박종길 사외이사는 2024년 03월 28일 신규선임 되었습니다. 주3) 기타비상무이사는 2024년 12월 14일 임기 만료되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

자동차 부품업계의 Supply Chain은 전기차와 자율주행차 시대로의 도래로 인해 급격히 변화하고 있습니다. 이러한 변화 속에서 전통적인 자동차 공급업체(Traditional Parts Supplier)와 자율주행 소프트웨어 공급자(AV Software Supplier)의 경계가 모호해지고 있습니다. 자율주행 시장은 융합형 방식으로 발전하고 있으며, Multi Modal Sensor Fusion 기술을 활용한 ADAS 및 자율주행 시장이 확대되고 있습니다. 또한 Software Defined Vehicle(SDV) 개념이 확산되면서 중앙화된 차량 아키텍처가 중요해지고 있으며, 이는 더 단순한 설계, 더 가벼운 차량, 비용 절감을 가능하게 합니다. 이와 함께 자율주행 기술의 발전에 따라
레이다, 카메라, 라이다 등 다양한 센서들의 퓨전 기술이 중요해지고 있습니다. 시장조사업체 Mordor Intelligence에 의하면, 글로벌
레이다 센서 시장은 2024년 210억 달러에서 2029년 454억 달러로 연평균 16.65% 성장할 전망입니다. 특히 세계 자동차
레이다 센서 시장 규모는 2023년 28억 달러로 예측 기간 동안 17.68%의 연평균 성장률(CAGR)로 2029년에는 74억 4,000만 달러에 달할 전망입니다. 세계 자동차 레이다 센서 시장은 첨단 안전 기능에 대한 수요 증가, 자율주행차의 부상, 자동차 안전 표준에 대한 규제 강화 등으로 인해 크게 성장하고 있습니다. 자동차 부품업계의 Supply Chain은 전기차와 자율주행차 시대로의 도래로 인해 아래 그림과 같이 변화하는 중입니다. 당사는 기존 Supply Chain 내에서 부품 제조사(Component Provider)에게 제품을 제공하는 Tier 2 역할과 OEM 사양의 부합하는 제품을 직접 제공하는 Tier 1 역할을 하고 있으며, 최근 변화되는 Supply Chain 내에서는 전통적인 자동차 공급업체(Traditional Parts Supplier)와 자율주행 소프트웨어 공급자(AV Software Supplier)의 역할을 동시에 한다고 볼 수 있습니다.

[모빌리티 비즈니스 Supply Chain 변화]

[대신증권]gvc_autonomousdriving_20221123_full_13

출처 : 대신증권 리서치센터 GVC_AutonomousDriving

당사는 자율주행에 사용되는 자동차 전장부품 시장을 주요 목표 시장으로 설정하고 있습니다. 레이다 부품 전문기업으로 자율주행에 사용되는 레이다 센서가 주력이므로 자동차에 장착되는 다양한 레이다 세분화된 최종 목표 시장이 되며, 이러한 레이다들의 기능 개발과 OEM 간의 세부사항 차이를 잘 이해하여 각각의 OEM에 맞춘 제품을 개발 생산하고 있습니다. 또한 이런 레이다 센서의 주력 기술을 바탕으로 한 카메라, 라이다와의 융합인 Sensor Fusion과 Software Defined Vehicle (SDV) 적용 가능한 제품도 개발하고 있어, 차량용 이미징레이다 센서를 통한 자율주행 시장 진출이 당사가 목표로 하는 시장이 되겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1) 모빌리티

① 자율주행차량용
레이다

최근 우리 정부는 모빌리티 혁신위원회를 출범하는 등 온전 자율주행을 위한 모빌리티 중요정책의 시의, 의결 및 규제 수립을 시작하는 등 각국의 완전 자율주행 차량을 위한 준비에 박차를 가하고 있습니다. 본 혁신위원회 및 국내외 완성차 업체의 최근 동향은 완전자율주행 전단계로 Level 3에서도 완전자율주행을 위한 사전 운행 테스트 및 운전자 및 보행자 안전을 위한 운전보조장치로의 활용을 먼저 준비하고 있습니다. 이러한 동향에 의거 당사는 현재 단계에서 승용이 아닌 상용차량용으로 당사가 개발한 SDIR 및 기존의 Edge 형 차량용
레이다를 활용하여 국내외 스쿨버스, 순찰차량, 트럭, 자율형 농기계 등에 고객사와 협력 중에 있으며, Level 4 이전단계부터 활용 가능한 제품 공급에 주력하고 있습니다. 기존에 수주 계약한 G사 및 M사에 대한 개발이 종료단계로 진입 중에 있으며 미국, 동남아 등 상용차 시장에서 매출을 할 수 있도록 적극 협업 중에 있습니다. 또한 각각의 차량용 센서의 장단점이 있어 서로의 장점을 활용한 센서 결합제품에 대한 시장을 확인하고
레이다와 라이다,
레이다와 카메라 센서퓨젼 제품으로 프로모션 함으로써 당사
레이다의 조기 시장 정착과 경쟁력 강화에 주력하고 있어 2025년부터 가시적인 성과를 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

② 특수차량용
레이다

현재 각국의 근로자 및 작업 관여자의 안전에 대한 기업의 인식이 변화하고 있어, 기업의 의무를 강조하는 분위기는 어느 국가 및 장소를 불문하고 강화되고 있는 추세입니다. 당사는 이러한 분위기 속에서 고객사 확대 및 기존 고객사의 당사
레이다 제품의 활용분야를 확대하는 전략을 적극 진행하고 있습니다. 그 결과 2023년부터 기존 해외 V사, 미국의 T사 뿐만 아니라, 국내의 I사, D사로 고객사를 확대를 하였으며, 적용 제품도 기존의 트럭 및 쓰레기 수거 차량에서 포크레인 및 휠로더로 확대하였습니다.

③ 드론용
레이다

당사는 배달용 드론 및 국방용 드론을 개발, 공급 중에 있으며, 이 두가지 적용 분야에 Range Finder라는 수요가 추가로 발생하였습니다. 이는 드론이 전선줄, 전봇대, 지붕, 나무 등 장애물에 의한 착륙시 손상 및 문제를 해결하는 용도로 현재 A 샘플 제품을 공급 중에 있습니다. 배달용 드론은 현재 A사의 실착 테스트가 진행중에 있으며, 현재 해외에서 월마트 등 다양한 유력업체들이 배달용 드론 사업을 추진중에 있어 시장 확대 가능성이 많습니다. 국내에서는 의약품, 농약살포 등의 다양한 용도로 드론의 활용도가 급격히 증가할 것으로 기대되고 있습니다. 또한, UAM 등 다양한 시장의 도래가 예측되고 있어 향후 매출에 크게 기여할 것으로 판단하고 있습니다.

2) 비모빌리티

① 헬스케어용
레이다

한국은 물론 전세계적인 인구 노령화 및 단독가구의 증가로 인하여 병원 및 가정에서 신속한 구조 및 보호 활동의 필요성이 높아지고 있습니다. 당사의
레이다는 심정지 등 응급상황 발생시에 제휴된 통신사를 통한 신속한 구조활동을 요청하게 함으로써 국내외 모두 활용도가 높아지고 있습니다. 특히 고령화 속도가 빠른 한국 및 일본시장의 수요 확대에 발맞춰 일본시장에서 성공적인 진입 및 현지 고객사 확보가 완료되어 2025년부터 본격적인 매출 성장이 기대되고 있습니다.

② 산업용
레이다

세계적으로 에너지 절감은 이미 대명제가 되어 있습니다. 한정된 에너지량 및 신규 전력 생산원가가 급증하고 있는 상태에서 에너지 절감 제품의 선호도는 급격하게 증가하고 있습니다. 당사는 안테나 설계기술과 원재료 매입단가의 경쟁력을 이미 확보하고 있어 타사 대비 저가 및 고효율의 제품 생산이 가능합니다. 현재 국내 L사 가전제품, 특히 에어컨용
레이다 양산 납품이 2023년 4분기부터 진행되고 있으며, TV 등 타 가전제품으로의 확대가 예상되고 있습니다. 또한 전세계적인 에너지 절감 이슈로 해외시장의 수요가 증대되고 있어, 2024년에 이어 2025년에도 국내 가전제품 회사를 넘어 해외, 특히 일본 시장으로의 매출이 지속 확대될 예정입니다.

③ 스마트시티용
레이다 당사 스마트시티용
레이다 제품은 이미 미국시장에 성공적으로 진출하였으며, 국내로 확대 적용 예정입니다. 당사가 개발 중인
레이다의 가장 큰 장점인 중장거리 탐지가능 및 속도 측정의 장점을 활용하여 도심 교통 제어 및 과속 단속, 보행자 안전 등의 목적으로 도로에 설치 중입니다.

(2) 조직도

조직도_20241231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결재무제표]
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 8(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 7(전)기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 스마트레이더시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자 산

I. 유동자산
28,428,175,178
24,822,972,616

1. 현금및현금성자산
3,014,241,354
1,742,591,174

2. 매출채권
883,948,941
823,846,866

3. 기타수취채권
529,081,604
507,398,664

4. 기타금융자산
19,993,783,203
17,500,000,000

5. 기타유동자산
575,839,280
957,981,943

6. 당기법인세자산
137,402,640
45,222,450

7. 재고자산
3,293,878,156
3,245,931,519

II. 비유동자산
3,718,617,993
1,242,805,868

1. 기타수취채권
19,033,735
38,799,448

2. 기타금융자산
1,999,995,000
-

3. 공동기업투자
74,299,315
-

4. 유형자산
1,296,220,557
653,499,251

5. 무형자산
329,069,386
550,507,169

자 산 총 계
32,146,793,171
26,065,778,484

부 채

I. 유동부채
15,679,777,602
4,151,628,673

1. 매입채무
153,142,419
169,941,515

2. 차입금
7,481,975,168
2,700,000,000

3. 기타금융부채
7,745,518,895
578,450,581

4. 리스부채
200,123,050
96,568,077

5. 기타유동부채
99,018,070
606,668,500

II. 비유동부채
332,450,846
271,225,176

1. 리스부채
119,848,686
97,287,876

2. 기타비유동부채
212,602,160
173,937,300

부 채 총 계
16,012,228,448
4,422,853,849

자 본

1. 자본금
7,826,170,000
7,586,670,000

2. 자본잉여금
42,323,391,026
41,215,761,536

3. 기타포괄손익누계액
89,375,316
51,265,415

4. 기타자본
114,094,840
548,198,563

5. 이익잉여금(결손금)
(34,218,466,459)
(27,758,970,879)

자 본 총 계
16,134,564,723
21,642,924,635

부채와 자본총계
32,146,793,171
26,065,778,484

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 스마트레이더시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 매출액
4,736,694,422
4,075,934,941

II. 매출원가
(3,901,218,666)
(2,824,017,914)

III. 매출총이익
835,475,756
1,251,917,027

판매비와관리비
(7,591,079,326)
(6,624,795,533)

IV. 영업이익(손실)
(6,755,603,570)
(5,372,878,506)

금융수익
1,089,738,827
483,058,077

금융비용
(825,000,210)
(219,062,375)

기타수익
51,281,953
20,600,671

기타비용
(6,882,721)
(9,922,435)

공동기업 투자손익
(13,029,859)
-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(6,459,495,580)
(5,098,204,568)

VI. 법인세비용
-
-

VII. 당기순이익(손실)
(6,459,495,580)
(5,098,204,568)

VIII. 당기순이익(손실)의 귀속

지배주주지분
(6,459,495,580)
(5,098,204,568)

비지배지분
-
-

IX. 기타포괄손익
38,109,901
17,250,337

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
38,980,727
17,250,337

공동기업 투자지분
(870,826)
-

X. 총포괄이익(손실)
(6,421,385,679)
(5,080,954,231)

XI. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배주주지분
(6,421,385,679)
(5,080,954,231)

비지배지분

-

XII. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(416)
(379)

희석주당이익(손실)
(416)
(379)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 8(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 스마트레이더시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
합계

2023.01.01 (제 7기초)
6,206,120,000
24,035,023,509
34,015,078
1,009,449,455
(22,660,766,311)
8,623,841,731
-
8,623,841,731

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,098,204,568)
(5,098,204,568)
-
(5,098,204,568)

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
17,250,337
-
-
17,250,337
-
17,250,337

소유자와의 거래

유상증자
1,143,300,000
16,041,945,760
-
-
-
17,185,245,760
-
17,185,245,760

주식선택권
237,250,000
1,138,792,267
-
(461,250,892)
-
914,791,375
-
914,791,375

2023.12.31 (제 7기말)
7,586,670,000
41,215,761,536
51,265,415
548,198,563
(27,758,970,879)
21,642,924,635
-
21,642,924,635

2024.01.01 (제 8기초)
7,586,670,000
41,215,761,536
51,265,415
548,198,563
(27,758,970,879)
21,642,924,635
-
21,642,924,635

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,459,495,580)
(6,459,495,580)
-
(6,459,495,580)

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
38,980,727
-
-
38,980,727
-
38,980,727

공동기업 투자지분
-
-
(870,826)
-
-
(870,826)
-
(870,826)

소유자와의 거래

주식선택권
239,500,000
1,107,629,490
-
(434,103,723)
-
913,025,767
-
913,025,767

2024.12.31 (제 8기말)
7,826,170,000
42,323,391,026
89,375,316
114,094,840
(34,218,466,459)
16,134,564,723
-
16,134,564,723

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 스마트레이더시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,517,045,153)
(4,691,595,933)

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(6,194,116,589)
(4,773,733,366)

당기순이익(손실)
(6,459,495,580)
(5,098,204,568)

수익·비용 조정
742,533,791
898,933,910

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(477,154,800)
(574,462,708)

2. 이자의 지급
(106,770,984)
(136,421,601)

3. 이자의 수취
877,959,230
261,847,384

4. 법인세의 환급(납부)
(94,116,810)
(43,288,350)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,931,595,249)
(11,568,925,670)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
35,895,362,809
18,916,434,312

유형자산의 감소
66,100,000
-

기타금융자산의 감소
35,679,529,809
18,903,853,667

정부보조금의 증가
149,733,000
12,580,645

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(39,826,958,058)
(30,485,359,982)

임차보증금의 증가
-
(40,000,000)

기타금융자산의 증가
(38,840,273,261)
(30,212,265,270)

공동기업투자의 증가
(88,200,000)
-

유형자산의 증가
(780,094,314)
(223,170,297)

무형자산의 증가
(118,390,483)
(9,924,415)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
10,662,467,075
17,746,024,953

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,888,747,800
18,716,681,160

차입금의 증가
10,000,000,000
800,000,000

유상증자
888,747,800
17,916,681,160

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(226,280,725)
(970,656,207)

차입금의 감소
-
(800,000,000)

리스부채의 감소
(226,280,725)
(170,656,207)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
57,823,507
21,594,707

V. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+IV)
1,271,650,180
1,507,098,057

VI. 기초의 현금및현금성자산
1,742,591,174
235,493,117

VII. 기말의 현금및현금성자산
3,014,241,354
1,742,591,174

※ 연결주석사항은 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[별도재무제표]
- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 8(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 7(전)기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 스마트레이더시스템
(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자 산

I. 유동자산
28,154,012,019
24,483,732,636

1. 현금및현금성자산
2,742,319,945
1,407,350,449

2. 매출채권
883,948,941
823,846,866

3. 기타수취채권
529,044,854
507,398,664

4. 기타금융자산
19,993,783,203
17,500,000,000

5. 기타유동자산
575,839,280
956,948,308

6. 당기법인세자산
135,197,640
42,256,830

7. 재고자산
3,293,878,156
3,245,931,519

II. 비유동자산
4,076,821,111
1,577,892,162

1. 기타수취채권
19,033,735
38,799,448

2. 기타금융자산
2,734,995,000
-

3. 종속기업 및 공동기업투자
276,339,815
340,483,026

4. 유형자산
717,383,175
648,102,519

5. 무형자산
329,069,386
550,507,169

자 산 총 계
32,230,833,130
26,061,624,798

부 채

I. 유동부채
15,724,665,581
4,147,474,987

1. 매입채무
153,142,419
169,941,515

2. 차입금
7,481,975,168
2,700,000,000

3. 기타금융부채
7,739,684,524
574,296,895

4. 리스부채
250,845,400
96,568,077

5. 기타유동부채
99,018,070
606,668,500

II. 비유동부채
371,602,826
271,225,176

1. 리스부채
159,000,666
97,287,876

2. 기타비유동부채
212,602,160
173,937,300

부 채 총 계
16,096,268,407
4,418,700,163

자 본

1. 자본금
7,826,170,000
7,586,670,000

2. 자본잉여금
42,323,391,026
41,215,761,536

3. 기타포괄손익누계액
89,375,316
51,265,415

4. 기타자본
114,094,840
548,198,563

5. 이익잉여금(결손금)
(34,218,466,459)
(27,758,970,879)

자 본 총 계
16,134,564,723
21,642,924,635

부채와 자본총계
32,230,833,130
26,061,624,798

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 스마트레이더시스템
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 매출액
4,736,694,422
4,075,934,941

II. 매출원가
(3,901,218,666)
(2,824,017,914)

III. 매출총이익
835,475,756
1,251,917,027

판매비와관리비
(6,873,734,820)
(6,062,751,862)

IV. 영업이익(손실)
(6,038,259,064)
(4,810,834,835)

금융수익
1,100,150,512
483,018,379

금융비용
(835,143,148)
(218,292,870)

기타수익
51,281,953
19,518,538

기타비용
(6,882,721)
(9,922,435)

종속기업 및 공동기업 투자손익
(730,643,112)
(561,691,345)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(6,459,495,580)
(5,098,204,568)

법인세비용
-
-

VI. 당기순이익(손실)
(6,459,495,580)
(5,098,204,568)

VII. 기타포괄손익
38,109,901
17,250,337

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

종속기업 및 공동기업 투자지분
38,109,901
17,250,337

VIII. 총포괄이익(손실)
(6,421,385,679)
(5,080,954,231)

IX. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(416)
(379)

희석주당이익(손실)
(416)
(379)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 8(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 스마트레이더시스템
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금 (결손금)
합계

2023.01.01 (제 7기초)
6,206,120,000
24,035,023,509
34,015,078
1,009,449,455
(22,660,766,311)
8,623,841,731

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,098,204,568)
(5,098,204,568)

기타포괄손익

종속기업기타포괄손익
-
-
17,250,337
-
-
17,250,337

소유자와의 거래

유상증자
1,143,300,000
16,041,945,760
-
-
-
17,185,245,760

주식선택권
237,250,000
1,138,792,267
-
(461,250,892)
-
914,791,375

2023.12.31 (제 7기말)
7,586,670,000
41,215,761,536
51,265,415
548,198,563
(27,758,970,879)
21,642,924,635

2024.01.01 (제 8기초)
7,586,670,000
41,215,761,536
51,265,415
548,198,563
(27,758,970,879)
21,642,924,635

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,459,495,580)
(6,459,495,580)

기타포괄손익

종속기업기타포괄손익
-
-
38,109,901
-
-
38,109,901

소유자와의 거래

주식선택권
239,500,000
1,107,629,490
-
(434,103,723)
-
913,025,767

2024.12.31 (제 8기말)
7,826,170,000
42,323,391,026
89,375,316
114,094,840
(34,218,466,459)
16,134,564,723

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 스마트레이더시스템
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,854,774,300)
(4,121,833,919)

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(5,543,433,421)
(4,204,963,174)

당기순이익(손실)
(6,459,495,580)
(5,098,204,568)

수익·비용 조정
1,397,809,519
1,458,585,800

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(481,747,360)
(565,344,406)

2. 이자의 지급
(106,770,984)
(136,421,601)

3. 이자의 수취
888,370,915
261,807,686

4. 법인세의 환급(납부)
(92,940,810)
(42,256,830)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,479,718,873)
(12,332,068,829)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
35,895,362,809
18,916,434,312

유형자산의 감소
66,100,000
-

기타금융자산의 감소
35,679,529,809
18,903,853,667

정부보조금의 증가
149,733,000
12,580,645

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(40,375,081,682)
(31,248,503,141)

임차보증금의 증가
-
(40,000,000)

기타금융자산의 증가
(39,507,923,261)
(30,212,265,270)

종속기업 및 공동기업투자지분의 증가
(628,390,000)
(765,363,416)

유형자산의 증가
(120,377,938)
(220,950,040)

무형자산의 증가
(118,390,483)
(9,924,415)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
10,650,590,675
17,746,024,953

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,888,747,800
18,716,681,160

차입금의 증가
10,000,000,000
800,000,000

유상증자
888,747,800
17,916,681,160

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(238,157,125)
(970,656,207)

차입금의 감소
-
(800,000,000)

리스부채의 감소
(238,157,125)
(170,656,207)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
18,871,994
4,282,900

V. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+IV)
1,334,969,496
1,296,405,105

VI. 기초의 현금및현금성자산
1,407,350,449
110,945,344

VII. 기말의 현금및현금성자산
2,742,319,945
1,407,350,449

※ 별도주석사항은 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 8(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

처분예정일/처분확정일
(처분예정일 2025년 03월 26일)
(처분확정일 2024년 03월 28일)

I. 미처리결손금

34,227,988,570

27,758,970,879

1. 전기이월미처리결손금
27,758,970,879

22,660,766,311

2. 회계정책변경의 누적효과
-

-

3. 전기오류수정손실
-

-

4. 중간배당액
-

-

5. 당기순손실
6,469,017,691

5,098,204,568

II. 결손금처리액

-

-

1. 임의적립금이입액
-

-

2. 그밖의법정적립금이입액
-

-

3. 이익준비금이입액
-

-

4. 자본잉여금이입액
-

-

III. 차기이월 미처리결손금

34,227,988,570

27,758,970,879

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제8기
제7기

현금배당총액 (백만원)
해당사항 없음
해당사항 없음

현금배당성향 %

현금배당수익률 %
보통주

주당 현금배당금 (원)
보통주

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조 【 전환사채의 발행 】

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의액면총액이 100억원을 초과하지않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산
ㆍ판매
ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게전환사채를발행하는경우

제17조의2조 【 신주인수권부사채의발행 】

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사 채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산
ㆍ 판매
ㆍ자본제휴를위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를발행하는 경우

제17조 【 전환사채의 발행 】

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의액면총액이 1,000억원을 초과하지않는 범위내에서 사업상 중요한기술도입, 연구개발, 생산
ㆍ판매
ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게전환사채를발행하는경우

제17조의2조 【 신주인수권부사채의발행 】

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사 채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산
ㆍ 판매
ㆍ자본제휴를위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를발행하는 경우

액면총액 100억 -> 1,000억 으로 한도 증액

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 김성철 신규선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성철
1961.05.16
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성철
서울대학교전기정보공학부 교수

19
99.03~현재
2014.01~현재2014.01~현재
2016.03~2019.02
2016.03~2019.0220
18.01~2021.12
2020.01~현재2022.06~현재

서울대학교 전기공학 학사/석사Tendon School of Eng., NYU 전기공학 박사
서울대학교 전기정보공학부 교수정보통신기술진흥센터 (IITP) 정책자문위원한국정보방송통신대연합 정책자문위원서울대학교 연구처장서울대학교 산학협력단장정보통신기술진흥센터 (IITP) ICT R&D 열린혁신위원회위원방위사업청국방기술포럼 공동위원장국방부 방위사업추진위원회 위원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성철
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 국내 레이다 분야 전문가로서 기업 경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

확인서_김성철

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )명

보수총액 또는 최고한도액
10 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )명

실제 지급된 보수총액
4억원

최고한도액
10 억원

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
2 억원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
0.53 억원

최고한도액
2 억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이 므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.smartradarsystem.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사는 ESG 경영을 강화하는 차원에서 종이 사용을 절감하기 위해 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4, 동법 시행령 제31조 및 정관 제21조 제2항에 의거하여 주주총회소집공고로 갈음할 예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다.□ 주총 집중일 개최사유 : 해당사항 없음□ 주차장이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하시기 바랍니다.□ 주주총회에 참석하시는 주주님께 별도의 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.