앤디포스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 앤디포스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
앤디포스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03월 11일

권 유 자:

성 명: 주식회사 앤디포스주 소:
충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7전화번호:
043-881-3325

작 성 자:

성 명 : 노호돌부서 및 직위 : 경영관리본부 / 본부장전화번호 :
070-7662-2121

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)앤디포스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제15기 정기주주총회 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)앤디포스
보통주
780,757
3.32
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)대유
최대주주
보통주
4,230,849
17.97
최대주주
-

조광아이엘아이(주)
특별관계자
보통주
1,059,854
4.50
특별관계자
-

계
-
5,290,703
22.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박정현
보통주
0
직원
직원
-

윤현중
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이에스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이에스
엄정배
경기도 성남시 중원구 둔천대로101번길 27, 비816호

주주총회 위임장확보 관련 등
의결권 행사 대리권유 업무

031-755-2841

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 14일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

-
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 주 소 : (우편번호 06084) 서울특별시 강남구 삼성로 648, 7층(삼성동) 주식회사 앤디포스 전화번호 : 070-7662-2121- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 03월 27일(목)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 09시

장 소
충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

대내외적인 어려움에도 불구하고 2024년 매출액은 524억원으로 전년대비 7.37% 증가하였으며, 원가율 개선을 통하여 영업이익은 7.6억원으로 흑자전환하였습니다. 다만, 투자자산의 가치변동에 의해 영업외손익의 변동으로 법인세비용차감전계속사업이익은 적자폭이 확대되었습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ재무제표에 대한 주석
※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 15(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 14(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 앤디포스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

유동자산

56,973,467,188

83,296,465,050

현금및현금성자산
5,6,34,35
13,925,284,192

7,703,615,470

단기금융상품
5,6,11,34
-

15,032,547,925

당기손익공정가치측정 금융자산
5,6,8
12,968,736,479

22,082,943,576

매출채권및기타채권
5,6,9,34,36
8,565,062,466

11,804,944,198

재고자산
5,10
19,504,658,226

22,928,496,509

기타유동자산
12
1,247,805,670

2,907,733,557

당기법인세자산
5,33
761,920,155

247,606,820

매각예정분류자산
39
-

588,576,995

비유동자산

48,904,057,978

57,826,854,748

장기금융상품
5,6,7,11,34
17,956,000

6,200,000

비유동당기손익공정가치 측정금융자산
5,6,8
8,544,445,377

20,514,493,395

장기기타채권
5,6,9,34,36
7,679,035,451

7,884,881,097

유형자산
5,13
11,934,494,214

11,340,887,559

사용권자산
5,14
2,076,004,609

1,352,940,900

무형자산
5,15
2,813,754,252

2,933,489,243

투자부동산
5,17
10,044,963,912

7,526,886,554

기타의투자자산
-
944,198,000

1,054,198,000

이연법인세자산
5,33
4,849,206,163

5,212,878,000

자 산 총 계

105,877,525,166

141,123,319,798

부 채

유동부채

14,320,300,802

10,083,981,705

매입채무및기타채무
5,6,18,34
2,636,860,538

2,637,396,941

유동성장기부채
5,6,13,19,34,35
5,340,000,000

360,000,000

유동성리스부채
5,6,14,34
816,997,212

578,273,688

기타유동부채
21,23
5,521,641,160

5,952,941,219

파생금융부채
5,6,22
4,801,892

27,382,986

당기법인세부채
5,33
-

171,298,724

매각예정분류부채
39
-

356,688,147

비유동부채

1,306,725,215

6,226,130,633

장기차입금
5,6,13,19,34,35
-

5,340,000,000

리스부채
5,6,14,34
980,531,826

717,495,238

장기기타채무
5,6,34
-

44,560,508

충당부채
5,23
145,663,584

48,677,944

순확정급여부채
5,20
130,974,497

75,396,943

기타비유동부채
20
49,555,308

-

부 채 총 계

15,627,026,017

16,310,112,338

자 본

지배기업의 소유지분

90,175,178,462

124,462,750,908

자본금
1,24
12,206,139,500

12,206,139,500

자본잉여금
24
105,965,456,060

106,595,149,110

기타자본항목
25
(1,568,804,895)

1,064,307,060

이익잉여금
26
(26,427,612,203)

4,597,155,238

비지배지분

75,320,687

350,456,552

자 본 총 계

90,250,499,149

124,813,207,460

부채 및 자본 총계

105,877,525,166

141,123,319,798

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

매출액
5,28,40

52,466,813,822

48,866,901,806

매출원가
8,28,31

35,460,373,058

40,211,501,235

매출총이익

17,006,440,764

8,655,400,571

판매비와관리비
29,31
16,241,938,936

12,776,956,944

영업이익

764,501,828

(4,121,556,373)

기타영업외수익
30
286,577,878

1,212,892,391

기타영업외비용
30
4,375,301,334

2,836,266,557

금융수익
5,6,32
2,587,466,779

13,898,497,243

금융비용
5,6,32
29,775,665,919

14,799,614,607

계속영업법인세비용차감전순이익(손실)

(30,512,420,768)

(6,646,047,903)

계속영업법인세비용(수익)
5,33

548,848,425

4,037,369,822

계속영업당기순이익(손실)

(31,061,269,193)

(10,683,417,725)

중단영업당기순이익(손실)
5,39

-

(3,114,698,762)

당기순이익(손실)

(31,061,269,193)

(13,798,116,487)

당기순이익의 귀속

지배주주지분

(31,024,523,419)

(13,772,940,029)

비지배지분

(36,745,774)

(25,176,458)

기타포괄이익(손실)

(244,022)

(47,878,585)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

(54,861,112)

금리스왑평가손익
5,22
-
-
(54,861,112)

해외사업환산손익

-
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(244,022)

6,982,527

확정급여제도의 재측정요소
5,20
(244,022)

6,982,527

총포괄이익

(31,061,513,215)

(13,845,995,072)

총포괄이익의 귀속

지배주주지분

(30,885,895,019)

(14,096,187,068)

비지배지분

(175,618,196)

250,191,996

지배기업 지분에 대한 주당손익
5,27

기본주당이익

계속영업기본주당이익

(1,350)

(454)

중단영업기본주당이익

-

(132)

희석주당이익

계속영업희석주당이익

(1,350)

(454)

중단영업희석주당이익

-

(132)

연 결 자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스와 그 종속기업
(단위 : 원)

지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.01.01(전기초)
12,206,139,500
106,240,184,091
(2,360,307,543)
22,373,756,201
138,459,772,249
1,732,165,135
140,191,937,384

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,772,940,029)
(13,772,940,029)
(25,176,458)
(13,798,116,487)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
481,736
481,736
6,500,791
6,982,527

금리스왑평가손익
-
-
(54,861,112)
-
(54,861,112)
-
(54,861,112)

유상증자
-
(108,838,779)
-
-
(108,838,779)
36,764,779
(72,074,000)

주식선택권
-
369,656,643
(524,666,955)
-
(155,010,312)
232,102,884
77,092,572

자기주식 소각
-
-
4,004,142,670
(4,004,142,670)
-
-
-

전환권대가
-
74,470,400

-
74,470,400
-
74,470,400

전환사채의 상환

19,676,755

19,676,755
-
19,676,755

종속기업지분 해산
-
-
-
-
-
(1,631,900,579)
(1,631,900,579)

자본 증가(감소) 합계
-
354,965,019
3,424,614,603
(17,776,600,963)
(13,997,021,341)
(1,381,708,583)
(15,378,729,924)

2023.12.31(전기말)
12,206,139,500
106,595,149,110
1,064,307,060
4,597,155,238
124,462,750,908
350,456,552
124,813,207,460

2024.01.01(당기초)
12,206,139,500
106,595,149,110
1,064,307,060
4,597,155,238
124,462,750,908
350,456,552
124,813,207,460

당기순이익(손실)
-
-
-
(31,024,523,419)
(31,024,523,419)
(36,745,774)
(31,061,269,193)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(244,022)
(244,022)
-
(244,022)

주식선택권
-
(452,510,783)
524,666,955
-
72,156,172
(138,872,422)
(66,716,250)

종속기업의 추가 취득
-
(350,349,909)
-
-
(350,349,909)
106,749,909
(243,600,000)

자기주식 취득
-
-
(3,157,778,910)
-
(3,157,778,910)
-
(3,157,778,910)

종속기업지분 해산
-
173,167,642

-
173,167,642
(206,267,578)
(33,099,936)

자본 증가(감소) 합계
-
(629,693,050)
(2,633,111,955)
(31,024,767,441)
(34,287,572,446)
(275,135,865)
(34,562,708,311)

2024.12.31(당기말)
12,206,139,500
105,965,456,060
(1,568,804,895)
(26,427,612,203)
90,175,178,462
75,320,687
90,250,499,149

연 결 현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

10,431,394,853

(4,448,029,676)

(1)당기순이익(손실)

(31,061,269,193)

(13,798,116,487)

(2)법인세 납부

(438,058,273)

(70,514,478)

(3)이자수취

1,184,836,162

1,569,403,080

(4)이자지급

(415,123,801)

(808,764,665)

(5)조정 :

37,069,480,223

12,045,495,319

퇴직급여

66,643,548

58,470,758

감가상각비

2,185,064,698

2,501,289,784

무형자산상각비

112,238,163

65,391,682

대손상각비

(21,667,434)

103,601,183

기타의대손상각비
2,623,439,094

111,845,799

이자비용

514,142,277

954,232,987

외화환산손실

200,836

55,805,668

주식보상비용

(66,716,250)

77,092,572

유형자산처분손실

42,375,621

-

무형자산처분손실
-

6,600,000

유형자산폐기손실

255,046,063

16,501,000

무형자산폐기손실
13,958,537

-

투자자산처분손실

-

13,340,000

유형자산손상차손

12,650,816

1,311,615,266

무형자산손상차손

848,459,111

2,567,077,377

법인세비용

548,848,425

3,502,793,869

재고자산평가손실

401,560,898

638,220,042

재고자산폐기손실
1,921,160,118

765,348,744

리스계약해지손실
30,932,559

-

잡손실
216,704,750

-

장기종업원급여
49,555,308

당기손익공정가치측정금융자산평가손실

29,159,256,066

16,168,090,260

당기손익공정가치측정금융자산처분손실

-

697,116,223

기타의 투자자산평가손실

110,000,000

-

이자수익

(1,431,147,978)

(2,200,024,181)

외화환산이익

(241,286,957)

(323,303)

유형자산처분이익

(73,247,995)

(131,681,853)

채무면제이익

-

(147,320,850)

재고자산평가손실환입

-

(3,882,185,220)

관계기업투자주식처분이익

-

(599,999)

리스계약해지이익

(59,388,519)

(4,903,899)

잡이익
(2,000,000)

-

파생금융상품부채평가이익
(22,581,094)

-

당기손익공정가치측정금융자산평가이익

-

(9,681,578,160)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익

(124,720,438)

(1,520,320,430)

(6)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

4,091,529,735

(3,385,532,445)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)

1,572,358,640

(2,523,157,141)

기타유동자산의 감소(증가)

(522,238,687)

(3,260,433,361)

재고자산의 감소(증가)

(2,503,755,352)

3,746,247,815

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)

(236,731,237)

(2,880,467,427)

기타유동부채의 증가(감소)

1,392,955,645

173,909,332

기타비유동부채의 증가(감소)
25,736,954

-

단기금융상품의 감소(증가)
2,532,547,925

(2,500,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 감소(증가)

1,885,764,844

3,872,863,776

퇴직금의 지급

(55,108,997)

(14,495,439)

Ⅱ.투자활동현금흐름

260,258,873

9,615,846,897

단기금융상품의 감소

13,529,439,886

14,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

1,561,347,798

22,884,025,865

장기금융상품의 감소

7,901,000

4,000,000

단기대여금의 감소

5,950,895,883

1,716,025,415

유형자산의 처분

96,618,907

140,363,636

관계기업투자주식의 처분
-

599,999

종속기업투자주식의 처분

-

(4,987,639)

매각예정자산의 처분
228,571,981

-

회원권의 처분
-

300,000,000

국고보조금의 수취
14,770,000

-

보증금의 감소

598,447,000

230,184,600

단기금융상품의 증가

(1,029,439,886)

(26,500,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

(9,897,393,155)

(24,205,813)

장기금융상품의 증가

(19,657,000)

(7,200,000)

단기대여금의 증가

(7,180,000,000)

(2,739,596,102)

유형자산의 취득

(704,727,741)

(375,863,064)

무형자산의 취득

(749,425,800)

-

국고보조금의 납입

(98,780,000)

-

보증금의 증가
(2,048,310,000)

(7,500,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(4,548,211,568)

(12,906,413,676)

장기차입금의 증가

-

5,490,136,740

유상증자

-

(72,074,000)

단기차입금의 상환

-

(1,096,770,740)

유동성장기부채의 상환

(360,000,000)

(6,150,000,000)

장기차입금의 상환

-

(144,850,000)

전환사채의 상환

-

(10,000,000,000)

종속기업 추가취득으로 인한 순현금유출
(76,560,000)

-

자기주식의 취득

(3,157,778,910)

-

리스부채의 상환

(953,872,658)

(932,855,676)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

78,226,564

(4,852,315)

Ⅴ.연결범위의 변동

-

-

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가

6,221,668,722

(7,743,448,770)

Ⅶ.기초현금및현금성자산

7,703,615,470

15,447,064,240

Ⅷ.기말현금및현금성자산

13,925,284,192

7,703,615,470

- 연결 재무제표에 대한 주석

- 상세한 주석 사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 상기 내용은 2024년도 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동 될 수 있습니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 15(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 14(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 앤디포스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

유동자산

52,466,142,772

66,127,826,314

현금및현금성자산
3,31,32,34
8,127,932,838

5,857,458,040

단기금융상품
3,8,31,32
-

12,500,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
3,5,35
9,618,067,692

16,815,718,312

매출채권및기타채권
3,6,31,35
19,430,055,186

13,910,888,484

재고자산
7
12,635,865,879

12,136,778,528

당기법인세자산
30
593,715,825

228,725,710

기타유동자산
9,35
2,060,505,352

4,066,998,610

매각예정자산
37
-

611,258,630

비유동자산

46,417,050,202

80,438,401,795

장기금융상품
3,4,8,31
17,956,000

6,200,000

비유동당기손익공정가치측정금융자산
3,5
7,561,945,377

19,764,493,395

장기기타채권
3,6,31
3,571,784,423

21,620,132,906

유형자산
10
11,928,992,897

11,165,096,667

사용권자산
11
1,940,264,347

1,153,808,689

무형자산
12
2,730,857,743

2,043,681,651

종속기업투자주식
13
13,034,845,252

17,735,081,580

기타의투자자산
9
781,198,000

781,198,000

투자부동산
14
-

955,830,907

이연법인세자산
30
4,849,206,163

5,212,878,000

자 산 총 계

98,883,192,974

146,566,228,109

부 채

유동부채

9,716,113,920

4,923,056,743

매입채무및기타채무
3,15,31
2,402,777,517

2,402,729,401

유동성장기부채
3,10,16,31
5,340,000,000

360,000,000

기타유동부채
18,20
1,214,294,426

1,296,048,227

유동성리스부채
3,11,31
754,240,085

480,207,982

파생금융부채
3,19
4,801,892

27,382,986

매각예정부채
37
-

356,688,147

비유동부채

1,110,257,883

6,159,285,303

장기차입금
3,10,16,31
-

5,340,000,000

리스부채
3,11,31
915,038,991

606,120,221

장기기타채무
3
-

44,560,508

기타비유동부채

49,555,308

-

충당부채
20
145,663,584

168,604,574

부 채 총 계

10,826,371,803

11,082,342,046

자 본

자본금
1,21
12,206,139,500

12,206,139,500

자본잉여금
21
112,518,087,634

112,518,087,634

기타자본항목
22
(1,568,804,895)

1,588,974,015

이익잉여금
23
(35,098,601,068)

9,170,684,914

자 본 총 계

88,056,821,171

135,483,886,063

부채 및 자본 총계

98,883,192,974

146,566,228,109

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

매출액
25,36,38

48,134,173,254

44,359,437,044

매출원가
25,28

34,868,132,627

33,442,728,383

매출총이익

13,266,040,627

10,916,708,661

판매비와관리비
26,28
11,951,289,623

10,114,432,399

영업이익
38

1,314,751,004

802,276,262

기타영업외수익
27
177,612,415

122,055,311

기타영업외비용
27
18,618,662,313

6,318,185,123

금융수익
3,29,31
2,506,354,594

12,932,849,709

금융비용
3,29,31
29,014,140,837

11,852,424,701

계속영업법인세비용차감전순이익(손실)
38

(43,634,085,137)

(4,313,428,542)

계속영업법인세비용(수익)
30, 38

635,200,845

3,793,623,135

계속영업당기순이익(손실)

(44,269,285,982)

(8,107,051,677)

중단영업당기순이익(손실)
38

-

(3,114,698,762)

당기순이익(손실)
23

(44,269,285,982)

(11,221,750,439)

기타포괄이익(손실)

-

(54,861,112)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

(54,861,112)

금리스왑평가손익
19
-

(54,861,112)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

-

-

보험수리적손익
23
-

-

총포괄이익

(44,269,285,982)

(11,276,611,551)

주당이익
24

계속영업_주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,927)

(344)

중단영업_주당이익(손실) (단위 : 원)

-

(132)

자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
12,206,139,500
112,423,940,479
(2,360,307,543)
24,396,578,023
146,666,350,459

당기순이익(손실)
-
-
-
(11,221,750,439)
(11,221,750,439)

금리스왑평가손익
-
-
(54,861,112)
-
(54,861,112)

자기주식의 소각
-
-
4,004,142,670
(4,004,142,670)
-

전환권대가
-
94,147,155
-
-
94,147,155

자본 증가(감소) 합계
-
94,147,155
3,949,281,558
(15,225,893,109)
(11,182,464,396)

2023.12.31(전기말)
12,206,139,500
112,518,087,634
1,588,974,015
9,170,684,914
135,483,886,063

2024.01.01(당기초)
12,206,139,500
112,518,087,634
1,588,974,015
9,170,684,914
135,483,886,063

당기순이익(손실)

-
-
-
(44,269,285,982)
(44,269,285,982)

자기주식 취득

-
-
(3,157,778,910)
-
(3,157,778,910)

자본 증가(감소) 합계

-
-
(3,157,778,910)
(44,269,285,982)
(47,427,064,892)

2024.12.31(당기말)
12,206,139,500
112,518,087,634
(1,568,804,895)
(35,098,601,068)
88,056,821,171

현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 앤디포스
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,658,911,721

(2,776,076,132)

당기순이익(손실)
(44,269,285,982)

(11,221,750,439)

법인세 납부
(170,688,813)

(81,996,400)

이자수취
825,655,904

1,315,436,889

이자지급
(392,111,869)

(380,090,808)

조정:
50,567,431,858

9,508,065,783

유형자산상각비
1,928,730,999

2,152,375,502

무형자산상각비
59,997,393

78,810,512

대손상각비
(28,597,434)

103,878,852

기타의대손상각비
1,619,898,774

-

이자비용
502,678,411

517,918,864

외화환산손실
200,836

55,805,668

유형자산처분손실
28,381,888

-

무형자산처분손실
-

6,600,000

유형자산폐기손실
141,032,907

16,501,000

유형자산손상차손
-

1,311,615,266

종속기업투자주식처분손실
-

2,401,287,557

종속기업투자주식손상차손
16,728,334,597

3,772,033,636

법인세비용
635,200,845

3,259,047,182

재고자산평가손실
401,560,898

638,220,042

재고자산평가손실환입
-

(3,882,185,220)

재고자산폐기손실
1,905,474,418

765,348,744

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
28,409,256,066

9,647,834,707

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
-

1,119,017,267

리스계약해지손실
280,208

-

잡손실
20,727,273

-

장기종업원급여
49,555,308

-

이자수익
(1,390,167,393)

(2,302,475,296)

외화환산이익
(241,286,957)

(323,303)

유형자산처분이익
(35,268,728)

(10,681,853)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
-

(9,681,578,160)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
(84,588,838)

(456,081,285)

파생금융상품부채평가이익
(22,581,094)

-

잡이익
(2,000,000)

-

리스계약해지이익
(59,388,519)

(4,903,899)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동:
(902,089,377)

(1,915,741,157)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
1,578,642,285

(2,202,964,041)

기타유동자산의 감소(증가)
261,858,341

(766,516,530)

재고자산의 감소(증가)
(2,806,122,667)

1,083,161,485

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(48,476,084)

139,479,013

기타유동부채의 증가(감소)
86,271,794

(168,901,084)

기타비유동부채의 증가(감소)
25,736,954

-

투자활동으로 인한 현금흐름

912,615,081

6,728,329,561

투자활동으로 인한 현금유입액
18,822,128,663

38,396,098,438

단기금융상품의 감소
13,529,439,886

14,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
972,924,565

20,870,496,789

단기대여금의 감소
3,448,749,230

9,578,333

유동성장기대여금의 감소
-

3,000,000,000

장기금융상품의 감소
7,901,000

4,000,000

유형자산의 처분
58,000,001

19,363,636

회원권의 처분
-

300,000,000

국고보조금의 수취
14,770,000

-

매각예정자산의 처분
228,571,981

-

종속기업투자주식의 처분
-

12,312,080

보증금의 감소
561,772,000

180,347,600

투자활동으로 인한 현금유출액
(17,909,513,582)

(31,667,768,877)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(9,897,393,155)

(24,205,813)

단기대여금의 증가
(3,400,000,000)

(2,259,000,000)

단기금융상품의 증가
(1,029,439,886)

(26,500,000,000)

장기금융상품의 증가
(19,657,000)

(7,200,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(2,500,000,000)

유형자산의 취득
(704,727,741)

(369,863,064)

무형자산의 취득
(749,425,800)

-

보증금의 증가
(2,010,090,000)

(7,500,000)

국고보조금의 납입
(98,780,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(4,379,278,568)

(12,423,716,416)

재무활동으로 인한 현금유입액
-

6,000,000,000

장기차입금의 증가
-

6,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(4,379,278,568)

(18,423,716,416)

단기차입금의 상환
-

(800,000,000)

유동성장기부채의 감소
(360,000,000)

(6,810,000,000)

리스부채의 지급
(861,499,658)

(813,716,416)

자기주식의 취득
(3,157,778,910)

-

전환사채의 상환
-

(10,000,000,000)

현금및현금성자산의 증가

2,192,248,234

(8,471,462,987)

기초 현금및현금성자산

5,857,458,040

14,333,773,342

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

78,226,564

(4,852,315)

기말 현금및현금성자산

8,127,932,838

5,857,458,040

- 별도재무제표에 대한 주석

- 상세한 주석 사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 상기 내용은 2024년도 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동 될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조【이사의 수】

① 회사의 이사는
3인 이상 9인 이내로
하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② (생략)

③ (생략)

제35조【이사의 수】

① 회사의 이사는
3인 이상 7인 이내로
하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

이사의 수

변경

<신설>

부칙 (2025.3.28)

제1조(시행일) 본 정관은 2025년 3월 28일 개정과 동시에 시행한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

권오빈
1968-03-31
사내이사
-
-
이사회

김성진
1972-05-04
사내이사
-
-
이사회

노호돌
1988-09-18
사내이사
-
-
이사회

차재철
1972-04-15
사내이사
-
-
이사회

이진용
1988-08-10
사외이사
분리선출
-
이사회

최재영
1973-01-17
사외이사
-
-
이사회

강재상
1972-05-07
사외이사
-
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권오빈
전문경영인
-1992년 02월 ~ 2025년 03월

- 중앙대학교 전기공학과 졸업(학사)

- 전)
㈜삼성전자 MX 사업부

-

김성진

㈜앤디포스
생산본부
본부장

-2018년 11월 ~ 현재

- 아주대학교 산업공학과 졸업(학사)

- 현) ㈜앤디포스 생산본부장

-

노호돌

㈜앤디포스
경영관리
본부장

-2022년 08월 ~ 현재2020년 07월 ~ 2022년 08월

- 한양대학교 경영학과 졸업(학사)

- 현) ㈜앤디포스 경영관리 본부장

- 전) ㈜큐어컴퍼니 회계팀장

-

차재철
㈜앤디포스모빌리티영업본부장
-2022년09월 ~ 현재2019년 09월 ~ 2022년 08월

- 서울대학교 경영대학원 EMBA 졸업(석사)

- 현) ㈜앤디포스 모빌리티 영업 본부장

- 전) ㈜위하이테크 영업개발 전무

-

이진용
대주회계법인회계사
-2021년 ~ 현재2019년 ~ 2021년2016년 ~ 2019년

- 포항공과대학교 산업경영학과 졸업(학사)

- 현) 대주회계법인 회계사

- 전) 안진회계법인 회계사

- 전) 한영회계법인 회계사

-

최재영
김앤장 법률사무소변호사
-2011년 09월 ~ 현재

- 서울대학교 법학과 수료(석사)

- 현) 김앤장 법률사무소 변호사

-

강재상
법무법인 한빛변호사
-2022년 08월 ~ 현재2017년 04월 ~ 2022년 07월

- 서울대학교 공법학과 졸업(학사)

- 현) 법무법인 한빛 변호사

- 전) 법무법인 현진 변호사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이진용 사외이사 후보자
1. 전문성

본 후보자는 현직 회계사로서 재무 전반에 대한 다양한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 앤디포스 이사회에 참여함으로써 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 최재영 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 현직 변호사로서 법무 전반에 대한 다양한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 앤디포스 이사회에 참여함으로써 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 강재상 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 현직 변호사로서 법무 전반에 대한 다양한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 앤디포스 이사회에 참여함으로써 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 권오빈 사내이사 후보자

영업 및 생산부문에서 활동해 온 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적이고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

- 김성진 사내이사 후보자

해당 후보자는 당사 생산본부장으로 재직 중이며, 생산관리 분야의 전문가로서
해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 사내이사로서 당사의
지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적이고 명확한 통찰력으로 올바른
경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

- 노호돌 사내이사 후보자

해당 후보자는 당사 경영관리 본부장으로 재직 중이며, 경영관리 분야의 전문가로서
해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로, 사내이사로서 당사의
지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적이고 명확한 통찰력으로 올바른
경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.
- 차재철 사내이사 후보자
해당 후보자는 당사 모빌리티영업 본부장으로 재직 중이며, 영업기획 및 관리 분야의 전문가로서 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 사내이사로서 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적이고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.
- 이진용 사외이사 후보자

회계분야의 전문가로서, 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 사외이사로서 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 것으로 판단되어 추천합니다.
- 최재영 사외이사 후보자

최재영 사외이사 후보자는 법무 전문가로서 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 판단되어 추천합니다.
- 강재상 사외이사 후보자

강재상 사외이사 후보자는 법무 전문가로서 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_이사_페이지_1

확인서_이사_페이지_2

확인서_이사_페이지_3

확인서_이사_페이지_4

확인서_이사_페이지_5

확인서_이사_페이지_6

확인서_이사_페이지_7

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이진용
1988-08-10
사외이사
분리선출
-
이사회

최재영
1973-01-17
사외이사
-
-
이사회

강재상
1972-05-07
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이진용
대주회계법인회계사
-2021년 ~ 현재2019년 ~ 2021년2016년 ~ 2019년

- 포항공과대학교 산업경영학과 졸업(학사)

- 현) 대주회계법인 회계사

- 전) 안진회계법인 회계사

- 전) 한영회계법인 회계사

-

최재영
김앤장 법률사무소변호사
-2011년 09월 ~ 현재

- 서울대학교 법학과 수료(석사)

- 현) 김앤장 법률사무소 변호사

-

강재상
법무법인 한빛변호사
-2022년 08월 ~ 현재2017년 04월 ~ 2022년 07월

- 서울대학교 공법학과 졸업(학사)

- 현) 법무법인 한빛 변호사

- 전) 법무법인 현진 변호사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이진용 감사위원 후보자 회계분야의 전문가로서, 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 감사위원으로서 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 것으로 판단되어 추천합니다.- 최재영 감사위원 후보자 최재영 감사위원 후보자는 법무 전문가로서 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 판단되어 추천합니다.- 강재상 감사위원 후보자 강재상 감사위원 후보자는 법무 전문가로서 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_감사위원_페이지_1

확인서_감사위원_페이지_2

확인서_감사위원_페이지_3

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
711,946,808

최고한도액
5,000,000,000