서울보증보험 — 증권발행실적보고서 (20250310)
제출인: 서울보증보험

증권발행실적보고서
6.0
서울보증보험주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 10일

회 사 명 :
서울보증보험 주식회사

대 표 이 사 :
이 명 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 김상옥로 29 (연지동)

(전 화) 02-3671-7000

(홈페이지) http://www.sgic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장 (성 명) 이 상 규

(전 화) 02-3671-7800

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
보험업

주1)

당사는 한국표준산업분류 상
보증보험업(K65122)에 속하여 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
181,536,160,000
매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2025년 03월 05일
2025년 03월 06일
2025년 03월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
3,491,080
90,768,080,000
50.00
공동대표주관회사

삼성증권
(주)

3,491,080
90,768,080,000
50.00
공동대표주관회사

계
6,982,160
181,536,160,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
1,396,432
20.00
1
998,757
25,967,682,000
5.02
1
998,757
25,967,682,000
14.30

기관투자자
3,840,188
55.00
1,489
3,896,045
101,297,170,000
19.58
1,489
3,896,045
101,297,170,000
55.80

일반투자자
1,745,540
25.00
51,405
15,000,970
390,025,220,000
75.40
51,405
2,087,358
54,271,308,000
29.90

계
6,982,160
100
52,895
19,895,772
517,290,072,000
100
52,895
6,982,160
181,536,160,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 31개의 집합투자회사들에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 35,417주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
859,656
41.18
일괄청약방식

비례방식
1,227,702
58.82
-

계
2,087,358
100.00
-

(주1)
균등배정의 경우 최초 균등배정 시 균등배정물량 1,043,6800주(50.00%)를 배정하였으나, 균등배정 추가납입 후 미달분 184,024주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 859,656주(41.18%)로 결정되었습니다.

(주2)
비례배정의 경우 균등배정 추가납입 후 미달분 184,024주를 최초 비례배정 물량 1,043,678주(50.00%)에 이관하여 배정하였으며, 최종 비례배정주식수는 1,227,702주(58.82%)로 결정되었습니다.

- 일반투자자 세부 배정현황

[미래에셋증권]

(단위: 주)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등배정
비례배정

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
24,749
494,980
21,068
10
-
-
210,680
-
-
-
-
-
210,680
42.56%

3,681
20
-
-
73,620
-
-
-
-
-
73,620
14.87%

30
1,745
52,350
1,250
15
-
-
18,750
-
-
-
-
-
18,750
35.82%

495
24
458
1
12,338
-
-
-
-
-
12,338
23.57%

40
1,351
54,040
916
20
-
-
18,320
-
-
-
-
-
18,320
33.90%

435
24
403
1
10,843
-
-
-
-
-
10,843
20.06%

50
600
30,000
600
24
562
1
14,962
-
-
-
-
-
14,962
49.87%

60
244
14,640
244
24
229
1
6,085
244
1
-
-
244
6,329
43.23%

70
326
22,820
326
24
302
1
8,126
326
1
-
-
326
8,452
37.04%

80
279
22,320
279
24
245
1
6,941
279
2
-
1
558
7,499
33.60%

90
83
7,470
83
24
79
1
2,071
83
3
-
-
249
2,320
31.06%

100
888
88,800
888
24
829
1
22,141
888
3
-
-
2,664
24,805
27.93%

150
296
44,400
296
24
276
1
7,380
296
7
-
-
2,072
9,452
21.29%

200
406
81,200
406
24
368
1
10,112
406
10
-
-
4,060
14,172
17.45%

250
107
26,750
107
24
95
1
2,663
107
13
-
-
1,391
4,054
15.16%

300
173
51,900
173
24
159
1
4,311
173
16
14
1
2,782
7,093
13.67%

350
121
42,350
121
24
115
1
3,019
121
20
-
-
2,420
5,439
12.84%

400
136
54,400
136
24
129
1
3,393
136
23
-
-
3,128
6,521
11.99%

450
48
21,600
48
24
44
1
1,196
48
26
-
-
1,248
2,444
11.31%

500
197
98,500
197
24
176
1
4,904
197
30
-
-
5,910
10,814
10.98%

600
77
46,200
77
24
70
1
1,918
77
36
-
-
2,772
4,690
10.15%

700
153
107,100
153
24
145
1
3,817
153
43
-
-
6,579
10,396
9.71%

800
95
76,000
95
24
90
1
2,370
95
49
-
-
4,655
7,025
9.24%

900
30
27,000
30
24
26
1
746
30
56
-
-
1,680
2,426
8.99%

1,000
207
207,000
207
24
190
1
5,158
207
62
17
1
12,851
18,009
8.70%

1,200
60
72,000
60
24
57
1
1,497
60
75
21
1
4,521
6,018
8.36%

1,400
60
84,000
60
24
53
1
1,493
60
89
-
-
5,340
6,833
8.13%

1,600
54
86,400
54
24
49
1
1,345
54
102
-
-
5,508
6,853
7.93%

1,800
37
66,600
37
24
36
1
924
37
115
-
-
4,255
5,179
7.78%

2,000
82
164,000
82
24
77
1
2,045
82
128
-
-
10,496
12,541
7.65%

2,200
31
68,200
31
24
25
1
769
31
141
-
-
4,371
5,140
7.54%

2,400
31
74,400
31
24
29
1
773
31
154
-
-
4,774
5,547
7.46%

2,600
19
49,400
19
24
17
1
473
19
167
-
-
3,173
3,646
7.38%

2,800
18
50,400
18
24
17
1
449
18
180
1
1
3,241
3,690
7.32%

3,000
53
159,000
53
24
51
1
1,323
53
194
-
-
10,282
11,605
7.30%

3,200
14
44,800
14
24
12
1
348
14
207
-
-
2,898
3,246
7.25%

3,400
12
40,800
12
24
12
1
300
12
220
-
-
2,640
2,940
7.21%

3,600
12
43,200
12
24
11
1
299
12
233
-
-
2,796
3,095
7.16%

3,800
38
144,400
38
24
36
1
948
38
246
-
-
9,348
10,296
7.13%

4,000
40
160,000
40
24
40
1
1,000
40
259
-
-
10,360
11,360
7.10%

4,200
11
46,200
11
24
9
1
273
11
272
-
-
2,992
3,265
7.07%

4,400
11
48,400
11
24
10
1
274
11
285
1
1
3,136
3,410
7.05%

4,600
14
64,400
14
24
14
1
350
14
299
-
-
4,186
4,536
7.04%

4,800
6
28,800
6
24
6
1
150
6
312
-
-
1,872
2,022
7.02%

5,000
28
140,000
28
24
27
1
699
28
325
-
-
9,100
9,799
7.00%

5,200
6
31,200
6
24
5
1
149
6
338
-
-
2,028
2,177
6.98%

5,400
7
37,800
7
24
6
1
174
7
351
-
-
2,457
2,631
6.96%

5,600
12
67,200
12
24
11
1
299
12
364
-
-
4,368
4,667
6.94%

5,800
5
29,000
5
24
5
1
125
5
377
-
-
1,885
2,010
6.93%

6,000
19
114,000
19
24
17
1
473
19
390
2
1
7,412
7,885
6.92%

6,200
8
49,600
8
24
7
1
199
8
404
-
-
3,232
3,431
6.92%

6,400
2
12,800
2
24
2
1
50
2
417
-
-
834
884
6.91%

6,600
4
26,400
4
24
3
1
99
4
430
-
-
1,720
1,819
6.89%

6,800
1
6,800
1
24
1
1
25
1
443
-
-
443
468
6.88%

7,000
15
105,000
15
24
14
1
374
15
456
-
-
6,840
7,214
6.87%

7,200
7
50,400
7
24
6
1
174
7
469
-
-
3,283
3,457
6.86%

7,400
4
29,600
4
24
3
1
99
4
482
-
-
1,928
2,027
6.85%

7,600
22
167,200
22
24
20
1
548
22
495
2
1
10,892
11,440
6.84%

7,800
7
54,600
7
24
6
1
174
7
509
-
-
3,563
3,737
6.84%

8,000
9
72,000
9
24
8
1
224
9
522
-
-
4,698
4,922
6.84%

8,200
3
24,600
3
24
2
1
74
3
535
-
-
1,605
1,679
6.83%

8,400
4
33,600
4
24
4
1
100
4
548
-
-
2,192
2,292
6.82%

8,600
2
17,200
2
24
2
1
50
2
561
-
-
1,122
1,172
6.81%

8,800
2
17,600
2
24
1
1
49
2
574
-
-
1,148
1,197
6.80%

9,000
4
36,000
4
24
4
1
100
4
587
-
-
2,348
2,448
6.80%

9,200
4
36,800
4
24
4
1
100
4
600
-
-
2,400
2,500
6.79%

9,400
1
9,400
1
24
1
1
25
1
614
-
-
614
639
6.80%

9,600
3
28,800
3
24
3
1
75
3
627
-
-
1,881
1,956
6.79%

9,800
3
29,400
3
24
2
1
74
3
640
-
-
1,920
1,994
6.78%

10,000
26
260,000
26
24
25
1
649
26
653
-
-
16,978
17,627
6.78%

10,500
9
94,500
9
24
9
1
225
9
686
-
-
6,174
6,399
6.77%

11,000
8
88,000
8
24
7
1
199
8
719
-
-
5,752
5,951
6.76%

11,500
7
80,500
7
24
6
1
174
7
751
-
-
5,257
5,431
6.75%

12,000
3
36,000
3
24
3
1
75
3
784
-
-
2,352
2,427
6.74%

12,500
6
75,000
6
24
6
1
150
6
817
-
-
4,902
5,052
6.74%

13,000
9
117,000
9
24
8
1
224
9
850
-
-
7,650
7,874
6.73%

13,500
2
27,000
2
24
2
1
50
2
883
-
-
1,766
1,816
6.73%

14,000
7
98,000
7
24
6
1
174
7
915
1
1
6,406
6,580
6.71%

14,500
2
29,000
2
24
1
1
49
2
948
-
-
1,896
1,945
6.71%

15,000
8
120,000
8
24
7
1
199
8
981
-
-
7,848
8,047
6.71%

15,500
4
62,000
4
24
3
1
99
4
1,014
-
-
4,056
4,155
6.70%

16,000
3
48,000
3
24
3
1
75
3
1,047
-
-
3,141
3,216
6.70%

16,500
1
16,500
1
24
1
1
25
1
1,079
-
-
1,079
1,104
6.69%

17,000
1
17,000
1
24
1
1
25
1
1,112
-
-
1,112
1,137
6.69%

17,500
1
17,500
1
24
1
1
25
1
1,145
-
-
1,145
1,170
6.69%

18,000
2
36,000
2
24
2
1
50
2
1,178
-
-
2,356
2,406
6.68%

18,500
1
18,500
1
24
0
1
24
1
1,211
-
-
1,211
1,235
6.68%

19,000
4
76,000
4
24
4
1
100
4
1,243
-
-
4,972
5,072
6.67%

19,500
1
19,500
1
24
1
1
25
1
1,276
-
-
1,276
1,301
6.67%

20,000
10
200,000
10
24
10
1
250
10
1,309
-
-
13,090
13,340
6.67%

20,500
1
20,500
1
24
1
1
25
1
1,342
-
-
1,342
1,367
6.67%

21,000
1
21,000
1
24
1
1
25
1
1,375
-
-
1,375
1,400
6.67%

21,500
2
43,000
2
24
2
1
50
2
1,408
-
-
2,816
2,866
6.67%

22,000
5
110,000
5
24
5
1
125
5
1,440
-
-
7,200
7,325
6.66%

22,500
2
45,000
2
24
1
1
49
2
1,473
-
-
2,946
2,995
6.66%

23,000
3
69,000
3
24
2
1
74
3
1,506
-
-
4,518
4,592
6.66%

23,500
2
47,000
2
24
2
1
50
2
1,539
-
-
3,078
3,128
6.66%

24,000
3
72,000
3
24
3
1
75
3
1,572
-
-
4,716
4,791
6.65%

24,500
1
24,500
1
24
1
1
25
1
1,604
-
-
1,604
1,629
6.65%

25,000
3
75,000
3
24
2
1
74
3
1,637
-
-
4,911
4,985
6.65%

25,500
2
51,000
2
24
2
1
50
2
1,670
-
-
3,340
3,390
6.65%

26,000
1
26,000
1
24
0
1
24
1
1,703
-
-
1,703
1,727
6.64%

26,500
2
53,000
2
24
2
1
50
2
1,736
-
-
3,472
3,522
6.65%

27,000
2
54,000
2
24
2
1
50
2
1,768
-
-
3,536
3,586
6.64%

27,500
1
27,500
1
24
1
1
25
1
1,801
-
-
1,801
1,826
6.64%

28,500
1
28,500
1
24
1
1
25
1
1,867
-
-
1,867
1,892
6.64%

29,500
1
29,500
1
24
1
1
25
1
1,932
-
-
1,932
1,957
6.63%

30,000
5
150,000
5
24
5
1
125
5
1,965
-
-
9,825
9,950
6.63%

30,500
3
91,500
3
24
3
1
75
3
1,998
-
-
5,994
6,069
6.63%

31,000
2
62,000
2
24
2
1
50
2
2,031
-
-
4,062
4,112
6.63%

31,500
2
63,000
2
24
2
1
50
2
2,064
-
-
4,128
4,178
6.63%

32,000
2
64,000
2
24
2
1
50
2
2,096
-
-
4,192
4,242
6.63%

33,000
1
33,000
1
24
1
1
25
1
2,162
-
-
2,162
2,187
6.63%

35,000
1
35,000
1
24
1
1
25
1
2,293
-
-
2,293
2,318
6.62%

36,000
1
36,000
1
24
1
1
25
1
2,359
-
-
2,359
2,384
6.62%

36,500
1
36,500
1
24
1
1
25
1
2,392
-
-
2,392
2,417
6.62%

37,500
2
75,000
2
24
2
1
50
2
2,457
-
-
4,914
4,964
6.62%

38,000
2
76,000
2
24
1
1
49
2
2,490
-
-
4,980
5,029
6.62%

38,500
1
38,500
1
24
1
1
25
1
2,523
-
-
2,523
2,548
6.62%

39,000
1
39,000
1
24
1
1
25
1
2,556
-
-
2,556
2,581
6.62%

40,000
3
120,000
3
24
3
1
75
3
2,621
-
-
7,863
7,938
6.62%

41,000
2
82,000
2
24
2
1
50
2
2,687
-
-
5,374
5,424
6.61%

42,000
1
42,000
1
24
1
1
25
1
2,753
-
-
2,753
2,778
6.61%

42,500
1
42,500
1
24
1
1
25
1
2,785
-
-
2,785
2,810
6.61%

43,500
2
87,000
2
24
2
1
50
2
2,851
-
-
5,702
5,752
6.61%

44,500
1
44,500
1
24
1
1
25
1
2,917
-
-
2,917
2,942
6.61%

46,500
1
46,500
1
24
1
1
25
1
3,048
-
-
3,048
3,073
6.61%

50,000
1
50,000
1
24
1
1
25
1
3,278
-
-
3,278
3,303
6.61%

54,000
1
54,000
1
24
1
1
25
1
3,540
-
-
3,540
3,565
6.60%

61,000
1
61,000
1
24
0
1
24
1
3,999
-
-
3,999
4,023
6.60%

62,000
1
62,000
1
24
1
1
25
1
4,065
-
-
4,065
4,090
6.60%

65,000
2
130,000
2
24
2
1
50
2
4,262
-
-
8,524
8,574
6.60%

72,000
1
72,000
1
24
1
1
25
1
4,721
-
-
4,721
4,746
6.59%

80,000
1
80,000
1
24
1
1
25
1
5,246
-
-
5,246
5,271
6.59%

87,000
11
957,000
11
24
9
1
273
11
5,705
-
-
62,755
63,028
6.59%

총계
33,298
9,456,720
33,298
-
5,900
-
480,462
4,853
-
59
-
563,217
1,043,679
11.04%

주1)

미래에셋증권(주)는 최초 균등배정 시 균등배정물량 521,840주(50%)를 배정하였으며, 균등배정 후 20주~40주 청약단위에서 추가납입이 발생하여 추가납입 여부에 따라 1건당 배정수량이 상이합니다.

주2)

추가납입 발생분 중
추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식 41,378주는 비례배정으로 재배정되었으며 이로 인해 최종 균등배정수는 480,462주(46.04%)로 결정되었습니다.

주3)
추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식 41,378주를 비례배정으로 재배정한 결과 최종 비례배정수는 563,217주(53.96%)로 결정되었습니다.

[삼성증권]

(단위: 주)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등배정
비례배정

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
11,164
223,280
11,164
20
-
-
129,450
-
-
-
-
-
129,450
57.98%

30
1,136
34,080
1,136
30
-
-
21,560
-
-
-
-
-
21,560
63.26%

40
958
38,320
958
40
-
-
23,715
-
-
-
-
-
23,715
61.89%

50
699
34,950
699
46
441
1
22,109
-
-
-
-
-
22,109
63.26%

60
387
23,220
387
46
246
1
13,251
387
1
-
-
387
13,638
58.73%

70
307
21,490
307
46
203
1
11,396
307
2
-
-
614
12,010
55.89%

80
325
26,000
325
46
190
1
13,300
325
3
-
-
975
14,275
54.90%

90
69
6,210
69
46
46
1
2,938
69
4
69
1
345
3,283
52.87%

100
769
76,900
769
46
493
1
34,510
769
6
-
-
4,614
39,124
50.88%

150
231
34,650
231
46
142
1
10,768
231
28
-
-
6,468
17,236
49.74%

200
278
55,600
278
46
175
1
12,963
278
53
-
-
14,734
27,697
49.81%

250
82
20,500
82
46
65
1
3,837
82
78
-
-
6,396
10,233
49.92%

300
141
42,300
141
46
98
1
6,584
141
99
87
1
14,046
20,630
48.77%

350
72
25,200
72
46
44
1
3,356
72
104
72
1
7,560
10,916
43.32%

400
123
49,200
123
46
75
1
5,733
123
109
-
-
13,407
19,140
38.90%

450
47
21,150
47
46
25
1
2,187
47
115
-
-
5,405
7,592
35.90%

500
155
77,500
155
46
98
1
7,228
155
120
-
-
18,600
25,828
33.33%

600
52
31,200
52
46
26
1
2,418
52
130
52
1
6,812
9,230
29.58%

700
107
74,900
107
46
62
1
4,984
107
140
-
-
15,021
20,005
26.71%

800
79
63,200
79
46
57
1
3,691
79
151
-
-
11,929
15,620
24.72%

900
26
23,400
26
46
20
1
1,216
26
161
-

4,186
5,402
23.09%

1,000
189
189,000
189
46
121
1
8,815
189
172
-
-
32,508
41,323
21.86%

1,250
47
58,750
47
46
32
1
2,194
47
198
-
-
9,306
11,500
19.57%

1,500
65
97,500
65
46
45
1
3,035
65
224
-
-
14,560
17,595
18.05%

1,750
30
52,500
30
46
22
1
1,402
30
250
-
-
7,500
8,902
16.96%

2,000
73
146,000
73
46
52
1
3,410
73
276
-
-
20,148
23,558
16.14%

2,250
35
78,750
35
46
23
1
1,633
35
302
-
-
10,570
12,203
15.50%

2,500
40
100,000
40
46
26
1
1,866
40
328
-
-
13,120
14,986
14.99%

2,750
12
33,000
12
46
8
1
560
12
353
-
-
4,236
4,796
14.53%

3,000
50
150,000
50
46
30
1
2,330
50
379
-
-
18,950
21,280
14.19%

3,250
11
35,750
11
46
5
1
511
11
405
-
-
4,455
4,966
13.89%

3,500
18
63,000
18
46
11
1
839
18
431
-
-
7,758
8,597
13.65%

3,750
25
93,750
25
46
18
1
1,168
25
457
-
-
11,425
12,593
13.43%

4,000
32
128,000
32
46
21
1
1,493
32
483
-
-
15,456
16,949
13.24%

4,250
8
34,000
8
46
6
1
374
8
509
-
-
4,072
4,446
13.08%

4,500
16
72,000
16
46
9
1
745
16
535
-
-
8,560
9,305
12.92%

4,750
8
38,000
8
46
7
1
375
8
561
-
-
4,488
4,863
12.80%

5,000
32
160,000
32
46
19
1
1,491
32
587
-
-
18,784
20,275
12.67%

5,250
6
31,500
6
46
5
1
281
6
613
-
-
3,678
3,959
12.57%

5,500
4
22,000
4
46
2
1
186
4
639
-
-
2,556
2,742
12.46%

5,750
6
34,500
6
46
3
1
279
6
665
-
-
3,990
4,269
12.37%

6,000
6
36,000
6
46
6
1
282
6
691
-
-
4,146
4,428
12.30%

6,250
3
18,750
3
46
3
1
141
3
717
-
-
2,151
2,292
12.22%

6,500
7
45,500
7
46
7
1
329
7
743
7
1
5,208
5,537
12.17%

6,750
1
6,750
1
46
1
1
47
1
769
1
1
770
817
12.10%

7,000
9
63,000
9
46
8
1
422
9
795
9
1
7,164
7,586
12.04%

7,250
6
43,500
6
46
3
1
279
6
821
6
1
4,932
5,211
11.98%

7,500
24
180,000
24
46
17
1
1,121
24
847
24
1
20,352
21,473
11.93%

7,750
10
77,500
10
46
5
1
465
10
873
10
1
8,740
9,205
11.88%

8,000
10
80,000
10
46
4
1
464
10
899
10
1
9,000
9,464
11.83%

8,250
4
33,000
4
46
-
-
184
4
925
4
1
3,704
3,888
11.78%

8,500
2
17,000
2
46
2
1
94
2
951
-
-
1,902
1,996
11.74%

8,750
1
8,750
1
46
1
1
47
1
977
-
-
977
1,024
11.70%

9,000
2
18,000
2
46
1
1
93
2
1,003
-
-
2,006
2,099
11.66%

9,500
5
47,500
5
46
5
1
235
5
1,055
-
-
5,275
5,510
11.60%

10,000
19
190,000
19
46
15
1
889
19
1,107
-
-
21,033
21,922
11.54%

10,250
2
20,500
2
46
2
1
94
2
1,133
-
-
2,266
2,360
11.51%

10,500
2
21,000
2
46
-
-
92
2
1,159
-
-
2,318
2,410
11.48%

11,000
1
11,000
1
46
1
1
47
1
1,211
-
-
1,211
1,258
11.44%

11,250
3
33,750
3
46
3
1
141
3
1,237
-
-
3,711
3,852
11.41%

11,500
3
34,500
3
46
1
1
139
3
1,263
-
-
3,789
3,928
11.39%

11,750
4
47,000
4
46
3
1
187
4
1,289
-
-
5,156
5,343
11.37%

12,000
1
12,000
1
46
1
1
47
1
1,315
-
-
1,315
1,362
11.35%

12,750
2
25,500
2
46
1
1
93
2
1,393
-
-
2,786
2,879
11.29%

13,000
3
39,000
3
46
2
1
140
3
1,418
-
-
4,254
4,394
11.27%

13,250
3
39,750
3
46
2
1
140
3
1,444
-
-
4,332
4,472
11.25%

13,750
3
41,250
3
46
3
1
141
3
1,496
-
-
4,488
4,629
11.22%

14,000
3
42,000
3
46
2
1
140
3
1,522
-
-
4,566
4,706
11.20%

14,750
1
14,750
1
46
1
1
47
1
1,600
-
-
1,600
1,647
11.17%

15,000
2
30,000
2
46
1
1
93
2
1,626
-
-
3,252
3,345
11.15%

15,250
5
76,250
5
46
3
1
233
5
1,652
-
-
8,260
8,493
11.14%

15,500
1
15,500
1
46
1
1
47
1
1,678
-
-
1,678
1,725
11.13%

17,000
1
17,000
1
46
1
1
47
1
1,834
1
1
1,835
1,882
11.07%

19,000
1
19,000
1
46
1
1
47
1
2,042
-
-
2,042
2,089
10.99%

20,000
3
60,000
3
46
3
1
141
3
2,146
-
-
6,438
6,579
10.97%

21,000
2
42,000
2
46
-
-
92
2
2,250
-
-
4,500
4,592
10.93%

21,250
1
21,250
1
46
1
1
47
1
2,276
-
-
2,276
2,323
10.93%

21,500
1
21,500
1
46
1
1
47
1
2,302
-
-
2,302
2,349
10.93%

21,750
8
174,000
8
46
6
1
374
8
2,328
-
-
18,624
18,998
10.92%

22,500
1
22,500
1
46
-
-
46
1
2,406
-
-
2,406
2,452
10.90%

23,250
1
23,250
1
46
-
-
46
1
2,483
-
-
2,483
2,529
10.88%

25,500
1
25,500
1
46
-
-
46
1
2,717
-
-
2,717
2,763
10.84%

26,500
3
79,500
3
46
1
1
139
3
2,821
-
-
8,463
8,602
10.82%

27,000
2
54,000
2
46
-
-
92
2
2,873
2
1
5,748
5,840
10.81%

28,500
1
28,500
1
46
1
1
47
1
3,029
1
1
3,030
3,077
10.80%

29,000
1
29,000
1
46
-
-
46
1
3,081
-
-
3,081
3,127
10.78%

29,500
1
29,500
1
46
1
1
47
1
3,133
-
-
3,133
3,180
10.78%

31,000
1
31,000
1
46
1
1
47
1
3,289
-
-
3,289
3,336
10.76%

32,000
1
32,000
1
46
1
1
47
1
3,393
-
-
3,393
3,440
10.75%

32,500
1
32,500
1
46
1
1
47
1
3,445
-
-
3,445
3,492
10.74%

34,000
1
34,000
1
46
-
-
46
1
3,600
-
-
3,600
3,646
10.72%

36,000
2
72,000
2
46
2
1
94
2
3,808
-
-
7,616
7,710
10.71%

36,500
1
36,500
1
46
1
1
47
1
3,860
-
-
3,860
3,907
10.70%

37,500
1
37,500
1
46
1
1
47
1
3,964
1
1
3,965
4,012
10.70%

38,500
1
38,500
1
46
1
1
47
1
4,068
1
1
4,069
4,116
10.69%

40,500
1
40,500
1
46
1
1
47
1
4,276
-
-
4,276
4,323
10.67%

59,000
2
118,000
2
46
2
1
94
2
6,198
2
1
12,398
12,492
10.59%

87,000
5
435,000
5
46
3
1
233
5
9,107
-
-
45,535
45,768
10.52%

합계
18,107
5,544,250
18,107
-
3,106
-
379,194
4,150
-
359
-
664,485
1,043,679
18.82%

주1)

당사는 최초 균등배정 시 균등배정물량 521,840주(50%)를 배정하였으며, 균등배정 후 20주~100주 청약단위에서 추가납입이 발생
하여 추가납입 여부에 따라 1건당 배정수량이 상이합니다.

주2)
당사는 최초 균등배정 시 발생한 3,106주를 추첨 배정하였으며, 추첨 당락에 따라 상기 내용 상 배정주식수와 실제 배정주식수 사이의 차이가 발생할 수 있습니다.

주3)
당사는 최초 비례배정 시 비례배정물량 521,839주(50.0%)를 배정하였으며, 잔여 주식이 최소화될 수 있는 합리적인 방법으로 안분배정 하였음에도 불구하고 발생한 87주의 잔여주는 300주 청약자를 대상으로 추첨 배정하였습니다.

주4)

당사는 추가납입 발생분 중
추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식 142,646주는 비례배정으로 재배정
되었으며 이로 인해 최종 균등배정수는 379,194주(36.33%)로 결정되었습니다.

주5)
당사는 추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식 142,646주를 비례배정으로 재배정하였으며 잔여 주식이 최소화 될 수 있는 합리적인 방법으로 안분배정 하였음에도 불구하고 발생한 41주의 잔여주는 700주 청약자를 대상으로 추첨 배정하였습니다.

주3)
추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식 142,646주를 비례배정으로 재배정한 결과 최종 비례배정수는 664,485주(63.67%)로 결정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
121,116
7.93
-
-
1,176,583
89.01
31,910
7.14
-
-
-
-
1,329,609
34.13

3개월 확약
306,970
20.10
-
-
10,310
0.78
26,130
5.85
-
-
-
-
343,410
8.81

1개월 확약
98,117
6.42
-
-
4,730
0.36
8,763
1.96
22,000
3.82
-
-
133,610
3.43

15일 확약
71,740
4.70
-
-
9,090
0.69
7,970
1.78
-
-
-
-
88,800
2.28

미확약
929,520
60.85
23,290
100.00
121,160
9.17
371,850
83.26
554,028
96.18
768
100.00
2,000,616
51.35

계
1,527,463
100.00
23,290
100.00
1,321,873
100.00
446,623
100.00
576,028
100.00
768
100.00
3,896,045
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

당사의 금번 공모는 100% 구주매출로 이루어지며 별도의 신주 모집을 하지 않으므로 유상증자는 해당사항 없습니다. 다만, 공모 전과 공모 후 주요주주의 지분변동은 다음과 같습니다.

(단위: 주, %)

구분
성명
공모 전
공모 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
예금보험공사
65,528,906
93.85
58,546,746
83.85
최대주주

합계
65,528,906
93.85
58,546,746
83.85
-

주1)
신주모집이 없으므로 보통주 발행주식총수는 69,821,598주로 공모전과 공모후가 동일합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기 접수일금번 당사의 유가증권시장 상장공모는 전량 구주매출로 이루어진 바, 별도의 신주모집이 없어 증자 등기는 해당사항 없습니다.
3. 상장일(매매개시일)

2025년 03월 14일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고

미래에셋증권㈜ 홈페이지

(https://securities.miraeasset.com)

2025년 03월 04일

삼성증권㈜ 홈페이지

(www.samsungpop.com)

2025년 03월 04일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 03월 04일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 03월 04일(화) 발행조건확정 증권신고서 및 정정 투자설명서를 제출함으로 갈음하였으며,
공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)와 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고

미래에셋증권
㈜삼성증권㈜

2025년 03월 05일

청약공고는 2025년 03월 05일(수) 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)와
삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고

미래에셋증권㈜
삼성증권㈜

2025년 03월 10일

일반청약자에 대한 배정공고는
2025년 03월 10일(월) 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)와 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 증권신고서 제출일
:
2025년 01월 24일 (증권신고서)2025년 02월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 03월 04일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
:

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 미래에셋증권㈜ : - 본점(서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩) 및 지점
3) 삼성증권㈜ : - 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길 11 삼성전자빌딩) 및 지점

다. 투자설명서 제출일
:

2025년 01월 24일 (예비투자설명서)2024년 02월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2025년 02월 21일 (투자설명서)2025년 03월 04일 (정정 투자설명서 -
발행조건확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

매출
보통주
181,536,160,000
26,000
6,982,160
181,536,160,000
-

계
181,536,160,000
26,000
6,982,160
181,536,160,000
-

총 계
181,536,160,000
26,000
6,982,160
181,536,160,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
181,536,160,000
181,536,160,000

(주1)
본 공모는 100% 구주매출이므로 공모 결과 당사로 유입되는 자금은 없습니다. 기타에 기재된 내역은 구주매출자인 예금보험공사로 유입되는 자금입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.