엠플러스 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 엠플러스

주주총회소집공고
6.0
(주)엠플러스

주주총회소집공고

2025 년 3 월 10 일

회 사 명 :
(주)엠플러스

대 표 이 사 :
김 종 성

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 27

(전 화) 043-272-7079

(홈페이지)http://www.mplusi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 백 승 룡

(전 화) 043-272-7079

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제24조의 규정에 의거하여 제22기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 25일 (화요일) 오전 10시

2. 장 소 :
충청북도 청주시 흥덕구 대농로 47-2 글로스터호텔 청주 3층 (DEAN HALL)
3. 회의의 목적사항

가) 보고사항 : 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고

나) 부의안건 (세부사항은 Ⅲ. 경영참고사항을 참조 하시기 바랍니다)

- 제 1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
[현금배당 : 1주당 100원]
- 제 2호 의안 : 사내이사 박양석 선임의 건 / 중임

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

박양석

57.09.21

한양대학교/금속공학과/학사

Univ. of Missouri, Rolla/금속공학/석사

Univ. of Illinois at Chicago/금속공학/박사

前) ㈜삼성SDS / 영업전략실장 (상무)

前) ㈜다우기술/사업본부장 (전무)

前) ㈜삼우I&S/대표이사
現) ㈜엠플러스 사내이사

이사회

해당사항 없음

없음

- 제 3호 의안 : 상근감사 김무홍 선임의 건 / 중임

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

김무홍

55.01.05

서울대학교/공과대학 섬유공학과 졸前) 롯데그룹 (1981~2012)前)
㈜MP코리아 대표이사前)
㈜더필 상임고문現) ㈜엠플러스 상근감사

이사회

해당사항 없음

없음

- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 우리 회사의 본점 과 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원과 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 주주님들의 주주총회 참석 불편을 덜어드리고 주주님들의 원활한 의결권 행사를 위하여 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·
전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 14일 9시 ～ 2025년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

[본인 참석시] - 본인 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

[대리인 참석 시] - 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 - 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 인감 날인8. 우리 회사는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주식에 대하여는 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 10일

충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 27

주식회사 엠 플 러 스

대표이사 김 종 성 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박신석

(출석률:

59%)

찬 반 여 부

24-01
2024.01.11
산업운영자금 대출
불참

24-02
2024.01.26
파생상품 한도거래 증액
불참

24-03
2024.02.08
2023년 제21기 내부 결산 확정
찬성

24-04
2024.02.29
전자투표 채택
불참

24-05
2024.03.08
제21기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정,승인의 건
찬성

24-06
2024.03.26
대표이사 선임의 건
찬성

24-07
2024.05.08
제22기 2024년 1분기 내부 결산 확정
찬성

24-08
2024.05.09
기채에 관한 건 (수출성장자금대출/50억원/수출입은행)
불참

24-09
2024.05.13
산업시설자금 대출(시설자금(장기)/150억원/한국산업은행)
불참

24-10
2024.06.04
기업운전자금(운전자금/50억원/우리은행)
불참

24-11
2024.06.12
기채에 관한 건 (수출성장자금대출/50억원/수출입은행)
찬성

24-12
2024.06.26
일반자금대출(일반자금대/50억원/신한은행)
찬성

24-13
2024.06.27
차입에 관한 건(운영자금/115억원/하나은행)
찬성

24-14
2024.08.12
제22기 2024년 상반기 내부 결산 확정에 관한 건
찬성

24-15
2024.10.10
제4회차 무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채 발행의 건 (150억원)
찬성

24-16
2024.10.10
제5회차 무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채 발행의 건 (100억원)
찬성

24-17
2024.10.11
제3회차 전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득의 건 (400억원)
찬성

24-18
2024.10.29
외화지급보증(선수금 환급)신청의 건
불참

24-19
2024.11.06
제22기 2024년 3분기 내부 결산 확정에 관한 건
찬성

24-20
2024.11.14
종된 사업장 삭제로 인한 사업자등록증 정정의 건
불참

24-21
2024.12.02
자기주식 취득 결정에 관한 건
찬성

24-22
2024.12.13
정기주주총회 및 배당기준일 결정의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,500
20
20
-

주) 상기 주총승인금액은 2024년 3월 개최된 정기주주총회에서 승인된 2024년 이사보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 이차전지 제조장비중에서 파우치형 및 각형 타입의 전기자동차용 리튬이온 이차전지 조립공정 장비 제조를 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

[이차전지 제조공정]

구분

극판공정

조립공정

활성화공정

공정

Mixing

Coating

Pressing

Slitting

Notching

Stacking

Tab Welding

Packaging

Degassing

Formation

Aging

당사 공급 여부

파우치형

-

-

-

-

O

O

O

O

O

-

-

각형

-

-

-

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O

O

O

O

-

-

-

리튬이온 이차전지는
파우치형을 기준으로
① Mixing, Coating, Pressing, Slitting 장비 등을 이용하여 음/양극 전극을 제조하는 극판공정과 ② 극판공정에서 공급된 롤 형태의 전극 극판을 Notching,Stacking, Tab Welding, Packaging, Degassing 장비 등을 이용하여 요구되는 사양에 맞게 형상 및 용량을 제조하는 조립공정 ③ 조립공정에서 넘어온 전지셀에 특정 전압 및 전류를 패턴에 맞게 충방전할 수 있는 장비를 이용하여 충방전을 가함으로써 활성화 시키는 활성화공정 등으로 구분될 수 있습니다. 당사는 전기자동차용 리튬이온 이차전지의 태동기인 2008년부터 미국의 A123 Systems와 협력하여 2차전지 조립장비 개발에 성공하였으며, 대면적 전지 제작 사양에 대한 표준화가 불명확한 산업 초기부터 고객사와 협력하여 설계 구조 및 사양을 확정하며 장비를 제작 공급하여 전체 조립공정 장비의 제작 레퍼런스를 확보하게 되었습니다. 이후 당사는 2010년 미국 A123 Systems에 양산라인 4라인을 성공적으로 공급하였고 SK이노베이션 1기라인, 중국 Wanxiang EV에 양산용 장비를 공급하는 등 다수의 개발 및 양산 경험을 기반으로 생산과정에서 발생할 수 있는 다양한 문제점을 빠르게 개선할 수 있었습니다. 그 결과 현재 당사는 생산성 높은 이차전지 조립장비를 공급하고 있으며, 높은 기술 경쟁력을 확보하고 있습니다.

세계 최고의 품질과 생산성을 갖춘 이차전지 조립장비를 공급하는 당사는 이차전지 조립공정 전체를 Turn-key로 제작 가능한 세계 유일의 업체로서 국내외 활발한 영업활동을 수행하고 있습니다. 이를 바탕으로 중국의 이차전지 제조장비 시장이 고성장을 시작하는 시기에 중국시장에 적극 대응할 수 있었습니다. 또한, 국내 3사 이차전지업체중 후발업체인 SK이노베이션이 해외공장(헝가리, 중국, 미국)으로의 본격적인 확대를 진행하는 상황에 적극대응을 하며 외형확장을 지속할 수 있었습니다. 최근에는 기존 파우치형의 레퍼런스와 기술력을 기초로 각형타입으로 사업영역을 확대하고 있습니다.

당사는 미래 배터리 시장 선점을 위해 전고체 배터리와 리튬 메탈 배터리 등 차세대 배터리 제조 장비 개발을 통해
제품 라인업을 지속적으로 강화하고 있습니다. 전고체 배터리 조립장비는 2024년부터 글로벌 배터리 제조 고객사의
파일럿 라인에 공급되고 있으며, 리튬 메탈 배터리 장비는 조립 장비 뿐만 아니라 Roll to Roll Laminate와 진공 증착 기술을 활용한 전극 제조 장비까지 개발 중입니다.

또한, 차세대 배터리 장비 개발과 함께 전극 공정 장비 및 원통형 배터리 조립 장비로 제품 라인업을 확장하여 빠르게 변화하는 배터리 시장의 다변화에 적극 대응하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 시장의 특성1) 이차전지 산업 개요이차전지(Battery) 산업은 재료, 설계, 조립 등의 기술이 복합적으로 집약된 기술 집약적 산업으로 크게 모바일 IT용 소형전지, 자동차용 중형전지, ESS용 대형전지 세 분야로 구분됩니다. 자동차용 이차전지는 자동차의 성능 및 원가 등 경쟁력을 좌우하는 핵심 부품으로 장기 공급과 사후관리를 필요로 하는 Long Cycle 산업으로 개발 초기 자동차 제조사와의 장기 공급계약 체결과 시장 선점, 저가 소재 개발을 통한 원가경쟁력 확보, 안전성과 에너지 밀도를 높인 고성능 제품 개발, 양산능력 및 제조 기술력 보유가 핵심인 산업입니다.오늘날 이차전지 산업 기술은 보다 많은 에너지, 보다 빠른 충전 편이성 등 기존 상용 이차전지 대비 고성능을 원하는 수요산업의 니즈를 반영하기 위해 지속적인 연구개발이 진행 중입니다. 전 세계적으로 전기차, ESS 및 소형 이차전지 등 다양한 분야에서 크고 작은 발화, 화재사고가 빈번히 발생하고 있어 이차전지 시장 확대에 따른 고안전성 확보 기술이 매우 중요한 경쟁력 요소로 대두되고 있습니다.이차전지 산업은 전방산업(전기차, ESS, IT 기기 등)과 후방산업(원자재, 소재, 제조장비 등)이 긴밀하게 연결되어 있으며, 전기차 시장 확대 및 친환경 정책 강화에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 2) 이차전지 산업 특성

현재 전 세계적으로 가장 많이 쓰이는 이차전지는 "리튬이온배터리(Lithium Ion Battery)"입니다. 1991년 일본 소니(Sony)가 최초로 상용화한 이후 전기차, IT기기 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 하지만 2020년대 들어 전기차 화재 뉴스가 종종 보도되는 등 안정성 뿐만 아니라 원가 측면 다양한 니즈가 발생하면서 전 세계가 '차세대 배터리' 개발에 집중하고 있으며, 전고체배터리, 리튬메탈배터리, 리튬황배터리 등이 그 대표 주자입니다. 전고체배터리는 모든 소재가 고체라는 의미로 리튬이온배터리의 4대 구성 요소인 양극재, 음극재, 분리막, 전해질 중 전해질을 고체로 바꾼 것입니다. 전고체배터리의 가장 큰 특징은 '우수한 안전성'입니다. 전해질이 고체이기 때문에 외부 충격으로 인한 누수 위험이 없고, 높은 열적 안정성을 지니고 있어 화재의 위험을 차단할 수 있습니다. 또한, 전고체배터리는 '높은 에너지 밀도'를 가질 수 있습니다. 기본적으로도 고체가 동일 부피의 액체보다 밀도가 더 높은 특징에 더해전고체배터리에서는 분리막을 없앤 대신 양극, 음극 활물질을 더 채울 수 있어 에너지 밀도를 높일 수 있습니다. 게다가 안전성이 높은 덕분에 기존에 공간을 차지했던 열 관리 시스템들을 상대적으로 덜어내고, 배터리 팩에 더 많은 셀을 탑재할 수 있습니다. 이는 곧 전기차의 주행거리를 늘릴 수 있다는 의미입니다.리튬메탈배터리는 음극재에 흑연도 실리콘도 아닌 '리튬메탈'을 사용한 배터리를 의미합니다. 흑연을 사용한 배터리보다 용량이 10배 가량 높다고 평가받고 있으며, 이는 양극재에서 나온 리튬이온을 리튬메탈 음극재가 더 많이 저장할 수 있기 때문으로 에너지 밀도를 크게 향상시키고 충전 속도를 더 높일 수 있습니다. 리튬황배터리는 양극재에 주로 사용되는 니켈, 망가니즈, 코발트를 비금속 물질인 '황'으로 교체하고, 음극에는 경랑의 리튬메탈을 사용한 배터리입니다. 황과 리튬을 사용해 무게를 줄일 수 있고 황은 가격이 매우 저렴하여 가격경쟁력을 갖출 수 있습니다. 이차전지는 폼팩터에 따라 각형(Prismatic), 원형(Cylindrical), 파우치형(Pouch)으로 나뉘며, 전기차에는 각 기업별로 선호하는 폼팩터에 맞춰 각각의 형태의 전지가 채택되고 있습니다. 제조공정에 있어서 전극 공정은 원통형, 파우치형, 각형 배터리 모두 동일한 공정을 거치는 반면, 조립 공정은 배터리의 형태에 따라 극판을 쌓는 방식, 전해질 주입 방법, 밀봉 방식 등이 달라집니다. 특히 배터리의 안전성과 성능이 조립공정에서 크게 결정되므로 정밀도 높은 장비와 공정기술의 중요성이 확대되고 있습니다.이차전지 시장 내 차세대 배터리의 등장과 폼팩터의 다양화는 배터리 제조 공정의 변화를 촉진하며, 이에 따라 당사와 같은 조립장비 제조사의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 고속/고정밀 조립기술, 자동화 공정 최적화, 새로운 배터리 형태에 대한 유연한 대응력 등이 핵심 경쟁력이 될 것이며, 조립장비 업체들은 배터리 제조사의 핵심 파트너로서 시장에서 중요한 역할을 수행할 것으로 예상됩니다.

(2) 시장규모 및 전망1) 이차전지 및 이차전지 장비 시장2차전지 산업은 과거 노트북, 스마트폰 등 IT기기용 전지를 중심으로 성장하여 왔으나, 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 EV용 전지가 2차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 한편 세계 각국의 친환경에너지 확대 기조에 따라 신재생에너지 비중이 높아지면서 ESS용 전지에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 소형 Application용 배터리 또한 드론, LEV(전동킥보드, 전동휠, 전기자전거 등) 등 신규 Application 확대에 따라 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

이차전지시장전망_삼성sdi자료

* 출처 : 삼성SDI 2024년 4분기 실적발표 자료

SNE리서치에 따르면 리튬이온 이차전지 장비 시장은 2023년 기준 20.5조원(16.4Bil. USD) 규모를 기록하였고, 전기차 배터리 시장이 중국을 넘어 미국, 유럽시장으로 본격 확대되면서 향후 지속적인 장비 수요가 발생하여 2030년 63.1조원(50.5Bil. USD) 및 2035년 기준 83.5조원(66.8Bil. USD) 규모의 시장으로 4배 가까이 성장할 것으로 전망됩니다. 이차전지 장비 시장 규모로 환산되는 신규 수요 전망은 2023년 기준 294GWh 증설 규모에서 2025년 473GWh 및 2030년 968GWh, 2035년 1,123GWh까지 크게 늘어날 것으로 보이고, 연평균 14% 수준의 성장률을 보일 것으로 전망되며, GWh당 설비 Capex 약 500억원 감안 시 2035년 장비시장은 약 83조원에 달할 것으로 보입니다.

이차전지 장비시장 전망_sne.jpg
이차전지 장비시장 전망_sne

* 출처 : SNE Research <2024.10> 리튬이온 2차전지 제조 장비의 개발 현황 및 중장기 전망(~2035)전고체 배터리는 차세대 배터리 시장에서 매우 중요한 기술로 주목받고 있으며, 특히 전기차(EV), 에너지 저장 시스템(ESS), 웨어러블 기기 등 다양한 분야에서 활용될 것으로 기대됩니다. SNE Research의 예측에 따르면, 전고체 전지 시장은 2030년 122GWh 규모로 성장하여 전체 배터리 시장에서 1.6%의 점유율을 차지할 것으로 보이며, 2035년에는 493GWh까지 확대되어 6.1%의 시장 점유율을 기록할 전망입니다. 한국을 비롯한 미국, 중국, 일본 및 유럽 각국 정부도 차세대전지의 기술 확보 및 선점을 위해 국가적 차원의 지원 정책을 통해 대응을 하고 있으며, 한국의 경우, 2024년 하반기부터 전고체 등 차세대 배터리 3종 지원 프로그램을 통해 2028년까지 1,172억원을 투자한다고 발표한 바 있습니다.

2) 이차전지 수요 전망- 전기차(EV) 시장이차전지의 최대 수요시장인 전기차 시장은 2000년대 들어 기후변화 대응을 위한 국제 협약이 체결되고 정부 보조금 지급 및 혁신적인 기술에 대한 관심 등으로 빠르게 성장하였습니다. 이후 최근에는 전기차의 짧은 주행거리 등 기술적 한계, 고금리 및 보조금 축소로 구매력이 저하되면서 성장 속도가 둔화되며 캐즘(Chasm)에 직면해 있습니다. 캐즘(Chasm)이란 신제품이 초기시장에서 주류 시장으로 진입하는 과정에서 수요가 정체 또는 후퇴하는 현상입니다.

전기차 시장 성장세가 둔화하였지만 전기차 시장 확산을 촉발한 '탄소 중립' 국제 규범은 지속 유지되어 완성차 업계의 친환경차 전환은 선택이 아닌 필수적인 상황입니다. 또한, 캐즘 발생에도 불구하고 타 산업 대비 고성장을 유지하고 있으며, 이차전지 기술 개발과 가격 하락으로 전기차 판매가 확대될 것으로 예상되어 중장기적으로 캐즘 극복을 예상하고 있습니다.

2024년 글로벌 전기차 판매량은 1,700만대 수준으로 전년대비 21% 성장이 예상되나 연간 성장률은 2022년 55.4%, 2023년 34.9% 대비 크게 둔화되었습니다. 그럼에도 전기차 시장은 지속 성장할 것으로 전망하여 2025년, 2026년 판매량 기준 연간 성장률은 각각 18.5%, 10.9% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이에 따라 전기차(xEV) 배터리 시장은 2025년, 2026년 금액 기준 연간 성장률이 각각 10.7%, 12.0% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

ev 배터리 시장 전망.jpg
ev 배터리 시장 전망

* 출처 : EV Volumes, 삼성증권- 에너지 저장장치(ESS) 시장한편, 전기는 편리하게 사용하는 에너지이지만 저장하기 어렵다는 특징때문에 항상 수요와 공급의 차이에 따라 비효율적인 낭비가 존재하게 됩니다. 에너지 저장장치(ESS: Energy Saving System)는 생산된 전력을 전력계통(Grid)에 저장했다가 전력이 필요한 시기에 공급하여에너지 효율을 높이는 시스템입니다. 따라서, ESS가 도입되면 전기 수요가 적을 때 생산된 전기를 저장하였다가 수요가 많은 시점에 저렴한 가격에 공급할 수 있게 됩니다.

현재 다양한 종류의 에너지 저장장치가 상용화되어 사용되고 있으며, 최근 각광받고 있는분야는 이차전지를 이용한 에너지 저장장치 분야입니다. 이차전지 중에서도 리튬이온 이차전지의 경우 다른 전지에 비해 에너지밀도가 높고 에너지 효율이 뛰어나기 때문에 ESS에 가장 적합한 방식으로 평가받고 있습니다. 현재 삼성SDI, LG화학, 테슬라 등 주요 리튬이온 이차전지 제조 업체들이 ESS용 수요에 대처하기 위해 중대형전지 경쟁력을 강화하고 있는 상황입니다.

ESS 시장은 전기차 캐즘 시기에 리튬이온 이차전지 시장의 대안이 될수 있는 시장으로 2023년 185GWh에서 2035년 618GWh (800억$) 규모로 수요 확대를 전망하고 있습니다. 이는 연평균 성장률이 10.6%에 이르는 것으로 환경보호를 위한 각국의 신재생에너지 확대 정책과 탈원전 정책 영향이며 태양광, 풍력 등 신재생에너지는 자연에 의존하는 발전 원리상 전력 생산량의 변화 폭이 크기 때문에 ESS가 더욱 필요하게 되었습니다.

lib ess 시장 규모 전망_gwh.jpg
LIB ESS 시장 규모 전망(GWh)

출처 : SNE Research

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 국내외 시장 여건장비업체의 경우 고객의 설비투자 계획에 연동되는 수주산업의 형태를 보이고 있습니다. 장비의 수요는 계절적 요인보다는 전방 산업의 설비투자 계획에 따라 결정되기때문에 수요 예측이 매우 어렵습니다. 따라서 전방산업의 특성을 파악하는 것이 수요예측에 있어서 중요합니다.

2) 경쟁 상황

장비산업은 국내외 한정된 수요처를 여러 공급자들이 경쟁하는 시장으로 수준 높은 기술력을 바탕으로 우수한 품질과 지속적인 신뢰 형성을 담보할 수 있는 기업만이 장기적으로 안정적인 수요업체의 지위를 누릴 수 있는 특성이 있습니다. 또한 초기부터생산공정 개발에 참여하여 생산설비를 공급해 온 장비업체는 해당 설비의 Up-Grade와 A/S에 있어서도 매우 큰 경쟁력을 이미 갖추고 있으므로 고객사와 유기적인 협력관계를 지속할 수 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 이차전지 자동화 조립설비 장비 제조업 단일 사업만 영위하므로 사업부문을 구분하지 않습니다.

(2) 시장점유율

이차전지 조립장비 경쟁사별 시장점유율과 관련한 객관적인 자료는 존재하지 않으며, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 불가능합니다.① 이차전지 장비 제조사들은 반도체, LCD, 이차전지 및 기타 산업장비들을 포함하여 동시에 사업을 영위하는 특징이 있습니다. 따라서 이차전지 분야의 매출액을 별도로 분리 산출이 불가하고 객관적인 데이터로 수치 확인이 불가합니다.② 이차전지 제조사의 투자액에서 순수하게 설비투자 규모를 분리 파악할 수가 없습니다. 또한 산정된 전체 규모의 수치 편차가 큰 편입니다.③ 이차전지 제조사로부터 장비를 수주하는 경우 공정별 구분이 불가합니다. 이차전지 제조공정은 극판공정, 조립공정, 활성화공정 등을 포함하고 있고 각 공정 장비 구성품을 일체로 Line을 수주받는 경우도 있지만 세부공정별 장비를 각기 다른 장비 제조사로부터 개별 공급하는 경우도 있습니다. 따라서 이차전지 조립장비 시장의 객관적인 시장규모 및 각 장비 납품 업체들의 매출규모 및 납품 품목에 따른 시장점유율 자료는 산출이 불가하여 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

장비산업은 IT기기나 전기자동차 등 제조산업의 후방산업으로서 완제품의 수요 변화에 따른 영향이 큰 산업입니다. 최종 수요처인 고객사의 투자시기에 수주와 매출이 집중되고 차세대 기술개발에 집중해야 하는 등 경기 변동의 폭이 상당히 큰 가운데 이를 극복하기 위해 각 기업들은 매출처 및 사업 다변화를 통해 매출을 평준화 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래 배터리 시장 선점을 위해 전고체 배터리와 리튬 메탈 배터리 등 차세대 배터리 제조 장비 개발을 통해
제품 라인업을 지속적으로 강화하고 있습니다. 전고체 배터리 조립장비는 2024년부터 글로벌 배터리 제조 고객사의
파일럿 라인에 공급되고 있으며, 리튬 메탈 배터리 장비는 조립 장비 뿐만 아니라 Roll to Roll Laminate와 진공 증착 기술을 활용한 전극 제조 장비까지 개발 중입니다.

또한, 차세대 배터리 장비 개발과 함께 전극 공정 장비 및 원통형 배터리 조립 장비로 제품 라인업을 확장하여 빠르게 변화하는 배터리 시장의 다변화에 적극 대응하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 24년은 전방위 산업인 전기차 시장의 성장 저조 및 2차전지 시황 부진에 따라 납품 예정이었던 장비들이 고객사의 일정 지연으로 매출인식이 이연이 되어 23년 대비 매출액 및 이익금액이 감소 하였습니다. 연결 기준으로 매출액 : 121,355백만원, 영업이익은: 11,588백만원, 법인세차감전순이익: 14,116백만원, 당기순이익: 12,166백만원의 실적을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 ※1) 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결 및 별도 재무제표 로서 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.2) 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포 괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계 산서(안) ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 21 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 엠플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

I. 유동자산
227,367,951,621
256,311,245,267

현금및현금성자산
43,672,770,634
75,181,093,996

단기금융자산
23,063,250,143
12,620,028,578

매출채권및기타채권
39,336,845,135
47,163,544,363

기타유동자산
2,344,213,150
7,433,052,142

재고자산
118,950,872,559
112,736,273,238

파생상품자산
-
1,177,252,950

Ⅱ. 비유동자산
67,820,727,817
63,949,024,330

매출채권및기타채권
6,158,096,174
12,147,746,608

당기손익-공정가치 측정금융자산
-
-

유형자산
53,347,251,895
43,107,463,390

무형자산
736,033,519
612,086,287

파생상품자산
1,139,144,715
-

이연법인세자산
6,440,201,514
8,081,728,045

자 산 총 계
295,188,679,438
320,260,269,597

부 채

I. 유동부채
167,293,614,403
239,562,405,654

매입채무및기타채무
11,479,818,972
27,501,293,083

단기차입금
38,530,000,000
22,150,000,000

유동성장기차입금
1,466,600,000
1,466,600,000

파생상품부채
-
6,741,089,262

당기법인세부채
537,777,900
1,076,322,681

기타유동부채
167,442,940
155,139,440

품질보증충당부채
1,031,249,786
10,714,009,523

전환사채
-
30,373,153,313

계약부채
113,845,668,359
138,130,918,011

리스부채
235,056,446
1,253,880,341

II. 비유동부채
42,112,098,632
6,557,292,714

장기차입금
19,833,300,000
6,299,900,000

전환사채
15,362,785,812
-

파생상품부채
6,370,017,047
-

순확정급여부채
266,628,699
-

리스부채
42,190,203
53,050,328

기타장기종업원부채
237,176,871
204,342,386

부 채 총 계
209,405,713,035
246,119,698,368

자 본

지배기업의 소유주지분

I.자본금
6,141,201,000
6,141,201,000

II.기타불입자본
27,143,110,187
26,295,523,959

III.기타포괄손익누계액
(2,651,613)
(24,258,301)

IV.이익잉여금
52,501,306,829
41,728,104,571

비지배지분

V. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
85,782,966,403
74,140,571,229

부채와자본총계
295,188,679,438
320,260,269,597

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엠플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액
121,354,954,001
340,051,608,007

II. 매출원가
93,940,117,601
299,764,760,778

III. 매출총이익
27,414,836,400
40,286,847,229

판매비와관리비
15,826,776,737
16,406,787,121

IV. 영업이익
11,588,059,663
23,880,060,108

기타수익
782,228,863
638,393,689

기타비용
118,280,289
164,298,340

금융수익
11,538,125,426
8,603,823,377

금융원가
9,674,250,847
9,280,538,726

V. 법인세비용차감전순이익
14,115,882,816
23,677,440,108

VI. 법인세비용
1,950,214,118
3,673,597,600

VII. 당기순이익
12,165,668,698
20,003,842,508

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익

12,165,668,698
20,003,842,508

비지배지분 귀속 당기순이익

-

VIII. 기타포괄손익
(163,649,652)
(308,303,246)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소
(185,256,340)
(287,045,374)

당기손익으로 재분류되는항목

해외사업환산손익
21,606,688
(21,257,872)

IX. 당기총포괄이익
12,002,019,046
19,695,539,262

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 총포괄이익

12,002,019,046
19,695,539,262

비지배지분 귀속 총포괄이익

-

X. 주당손익

지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
1,008
1,646

희석주당순이익
1,008
1,596

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엠플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2023년 1월 1일 잔액
6,141,201,000
28,294,931,299
(3,000,429)
22,011,307,437
56,444,439,307
-
56,444,439,307

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
20,003,842,508
20,003,842,508
-
20,003,842,508

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(287,045,374)
(287,045,374)
-
(287,045,374)

해외사업장환산손익
-
-
(21,257,872)
-
(21,257,872)
-
(21,257,872)

총포괄손익
-
-
(21,257,872)
19,716,797,134
19,695,539,262
-
19,695,539,262

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(1,999,407,340)
-
-
(1,999,407,340)
-
(1,999,407,340)

소유주와의 거래 총액
-
(1,999,407,340)
-
-
(1,999,407,340)
-
(1,999,407,340)

2023년 12월 31일 잔액
6,141,201,000
26,295,523,959
(24,258,301)
41,728,104,571
74,140,571,229
-
74,140,571,229

2024년 1월 1일 잔액
6,141,201,000
26,295,523,959
(24,258,301)
41,728,104,571
74,140,571,229
-
74,140,571,229

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
12,165,668,698
12,165,668,698
-
12,165,668,698

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(185,256,340)
(185,256,340)
-
(185,256,340)

해외사업장환산손익
-
-
21,606,688
-
21,606,688
-
21,606,688

총포괄손익
-
-
21,606,688
11,980,412,358
12,002,019,046
-
12,002,019,046

소유주와의 거래:

전환사채의 상환
-
(4,496,267,706)
-
-
(4,496,267,706)
-
(4,496,267,706)

전환사채의 발행
-
6,343,860,724
-
-
6,343,860,724
-
6,343,860,724

연차배당
-
-
-
(1,207,210,100)
(1,207,210,100)
-
(1,207,210,100)

자기주식의 취득
-
(1,000,006,790)
-
-
(1,000,006,790)
-
(1,000,006,790)

소유주와의 거래 총액
-
847,586,228
-
(1,207,210,100)
(359,623,872)
-
(359,623,872)

2024년 12월 31일 잔액
6,141,201,000
27,143,110,187
(2,651,613)
52,501,306,829
85,782,966,403
-
85,782,966,403

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엠플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(20,387,135,344)
110,578,614,318

영업으로부터 창출된 현금
(18,839,937,268)
111,479,098,487

이자의 수취
1,173,673,381
584,201,071

이자의 지급
(1,434,412,331)
(1,414,255,415)

법인세의 납부
(1,286,459,126)
(70,429,825)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(22,871,720,326)
(21,360,459,406)

단기금융상품의 순증감
(10,490,364,744)
(10,850,000,000)

장기성예금의 증가
(379,390,174)
(207,437,352)

단기대여금의 증가
-
(905,000,000)

단기대여금의 감소
45,000,000
850,000,000

보증금의 증가
(154,593,936)
(339,614,899)

보증금의 감소
1,247,578,408
283,036,056

국고보조금의 수령
-
386,029,500

유형자산의 처분
-
11,818,182

유형자산의 취득
(12,649,604,216)
(10,608,556,097)

무형자산의 취득
(348,407,664)
(678,773,140)

파생상품거래로 인한 현금흐름
(141,938,000)
698,038,344

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
11,349,218,351
(25,220,886,979)

단기차입금의 차입
40,509,128,237
20,673,248,577

단기차입금의 상환
(24,129,128,237)
(39,283,248,526)

전환사채의 상환
(40,000,000,000)
-

전환사채의 발행
24,996,517,520
-

장기차입금의 차입
15,000,000,000
6,300,000,000

장기차입금의 상환
-
(5,150,000,000)

리스부채의 감소
(1,353,482,279)
(2,644,879,690)

유동성장기부채의 상환
(1,466,600,000)
(3,116,600,000)

자기주식의 취득
(1,000,006,790)
(1,999,407,340)

배당금의 지급
(1,207,210,100)
-

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(31,909,637,319)
63,997,267,933

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
75,181,093,996
11,518,438,232

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
401,313,957
(334,612,169)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
43,672,770,634
75,181,093,996

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 21 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 엠플러스
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

I. 유동자산
226,004,623,855
255,691,809,148

현금및현금성자산
42,558,666,579
74,772,402,018

단기금융자산
23,063,250,143
12,620,028,578

매출채권및기타채권
39,149,303,680
46,952,800,222

기타유동자산
2,282,530,894
7,433,052,142

재고자산
118,950,872,559
112,736,273,238

파생상품자산
-
1,177,252,950

Ⅱ. 비유동자산
67,916,724,433
64,053,576,676

매출채권및기타채권
6,123,564,944
12,121,085,684

당기손익-공정가치 측정금융자산
-
-

종속기업투자주식
131,213,270
131,213,270

유형자산
53,346,566,471
43,107,463,390

무형자산
736,033,519
612,086,287

파생상품자산
1,139,144,715
-

이연법인세자산
6,440,201,514
8,081,728,045

자 산 총 계
293,921,348,288
319,745,385,824

부 채

I. 유동부채
167,229,989,123
239,434,709,485

매입채무및기타채무
11,469,335,927
27,373,596,914

단기차입금
38,530,000,000
22,150,000,000

유동성장기차입금
1,466,600,000
1,466,600,000

파생상품부채
-
6,741,089,262

당기법인세부채
485,178,785
1,076,322,681

기타유동부채
166,899,820
155,139,440

품질보증충당부채
1,031,249,786
10,714,009,523

계약부채
113,845,668,359
138,130,918,011

전환사채
-
30,373,153,313

리스부채
235,056,446
1,253,880,341

II. 비유동부채
42,112,098,632
6,557,292,714

장기차입금
19,833,300,000
6,299,900,000

전환사채
15,362,785,812
-

파생상품부채
6,370,017,047
-

순확정급여부채
266,628,699
-

기타장기종업원부채
237,176,871
204,342,386

리스부채
42,190,203
53,050,328

부 채 총 계
209,342,087,755
245,992,002,199

자 본

I. 자본금
6,141,201,000
6,141,201,000

II. 기타불입자본
27,143,110,187
26,295,523,959

Ⅲ. 이익잉여금
51,294,949,346
41,316,658,666

자 본 총 계
84,579,260,533
73,753,383,625

부채와자본총계
293,921,348,288
319,745,385,824

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엠플러스
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액
120,973,060,269
339,990,982,349

II. 매출원가
95,683,516,320
301,379,045,487

III. 매출총이익
25,289,543,949
38,611,936,862

판매비와관리비
14,634,494,356
15,050,173,190

IV. 영업이익
10,655,049,593
23,561,763,672

기타수익
782,215,996
631,694,470

기타비용
118,099,193
164,298,340

금융수익
11,537,182,932
8,602,688,571

금융원가
9,625,391,652
9,174,902,280

V. 법인세비용차감전순이익
13,230,957,676
23,456,946,093

VI. 법인세비용
1,860,200,556
3,664,444,065

VII. 당기순이익
11,370,757,120
19,792,502,028

VIII. 기타포괄손익
(185,256,340)
(287,045,374)

당기손익으로재분류되지않는항목

순확정급여부채의재측정요소
(185,256,340)
(287,045,374)

IX. 당기총포괄이익
11,185,500,780
19,505,456,654

X. 주당손익

기본주당순이익
942
1,629

희석주당순이익
942
1,582

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 22 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제22(당)기(처분예정일: 2025년 3월 25일)
제21(전)기(처분확정일: 2024년 3월 26일)

미처분이익잉여금

51,062,439,096

41,204,869,426

전기이월미처분이익잉여금
39,876,938,316

21,699,412,772

당기순이익
11,370,757,120

19,792,502,028

순확정급여부채의 재측정요소
(185,256,340)

(287,045,374)

이익잉여금 처분액

(1,314,209,050)

(1,327,931,110)

법정적립금
(119,473,550)

(120,721,010)

현금배당금 주당배당금(률) 보통주: 당기 100원(20%) 전기 100원(20%)
(1,194,735,500)

(1,207,210,100)

차기이월미처분이익잉여금

49,748,230,046

39,876,938,316

자 본 변 동 표

제 22 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엠플러스
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

2023년 1월 1일 잔액
6,141,201,000
28,294,931,299
21,811,202,012
56,247,334,311

총포괄손익:

당기순이익
-
-
19,792,502,028
19,792,502,028

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(287,045,374)
(287,045,374)

총포괄손익
-
-
19,505,456,654
19,505,456,654

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(1,999,407,340)
-
(1,999,407,340)

소유주와의 거래 총액
-
(1,999,407,340)
-
(1,999,407,340)

2023년 12월 31일 잔액
6,141,201,000
26,295,523,959
41,316,658,666
73,753,383,625

2024년 1월 1일 잔액
6,141,201,000
26,295,523,959
41,316,658,666
73,753,383,625

총포괄손익:

당기순이익
-
-
11,370,757,120
11,370,757,120

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(185,256,340)
(185,256,340)

총포괄손익
-
-
11,185,500,780
11,185,500,780

소유주와의 거래:

전환사채의 상환
-
(4,496,267,706)
-
(4,496,267,706)

전환사채의 발행
-
6,343,860,724
-
6,343,860,724

연차배당
-
-
(1,207,210,100)
(1,207,210,100)

자기주식의 취득
-
(1,000,006,790)
-
(1,000,006,790)

소유주와의 거래 총액
-
847,586,228
(1,207,210,100)
(359,623,872)

2024년 12월 31일 잔액
6,141,201,000
27,143,110,187
51,294,949,346
84,579,260,533

현 금 흐 름 표

제 22 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엠플러스
(단위 : 원)

구 분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(21,101,464,449)
110,275,337,284

영업으로부터 창출된 현금
(19,590,851,054)
111,176,240,024

이자의 수취
1,172,843,615
583,782,500

이자의 지급
(1,434,412,331)
(1,414,255,415)

법인세의 납부
(1,249,044,679)
(70,429,825)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(22,862,803,298)
(21,348,476,351)

단기금융상품의 순증감
(10,490,364,744)
(10,850,000,000)

장기성예금의 증가
(379,390,174)
(207,437,352)

단기대여금의 증가
-
(905,000,000)

단기대여금의 감소
45,000,000
850,000,000

보증금의 증가
(154,593,936)
(327,631,844)

보증금의 감소
1,255,448,714
283,036,056

국고보조금의 수령
-
386,029,500

유형자산의 처분
-
11,818,182

유형자산의 취득
(12,648,557,494)
(10,608,556,097)

무형자산의 취득
(348,407,664)
(678,773,140)

파생상품거래로 인한 현금흐름
(141,938,000)
698,038,344

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
11,349,218,351
(25,216,318,044)

단기차입금의 차입
40,509,128,237
20,673,248,577

단기차입금의 상환
(24,129,128,237)
(39,283,248,526)

장기차입금의 차입
15,000,000,000
6,300,000,000

장기차입금의 상환
-
(5,150,000,000)

전환사채의 상환
(40,000,000,000)
-

전환사채의 발행
24,996,517,520
-

리스부채의 감소
(1,353,482,279)
(2,640,310,755)

유동성장기부채의 상환
(1,466,600,000)
(3,116,600,000)

자기주식의 취득
(1,000,006,790)
(1,999,407,340)

배당금의 지급
(1,207,210,100)
-

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(32,615,049,396)
63,710,542,889

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
74,772,402,018
11,375,207,926

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
401,313,957
(313,348,797)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
42,558,666,579
74,772,402,018

※ 상세한 주석사항은 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박양석
'57.09.21
不
不
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박양석
(주)엠플러스 사내이사
'82.02'88.05'94.12'95 ~ '11'12 ~ '14'15 ~ '22'22 ~ 현재

한양대학교 금속공학(학사)

Univ. of Missouri, Rolla 금속공학(석사)

Univ. of Illinois at Chicago 금속공학(박사)

前
㈜삼성SDS 영업전략실장(상무)

前
㈜다우기술 사업본부장(전무)

前
㈜삼우I&S 대표이사
現 ㈜엠플러스 사내이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박양석
不
不
不

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 고유한 업무영역에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 기여하며, 내부 구성원들에 대한 지도력 및 리더쉽 발휘가 가능할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_박양석

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김무홍
'55.01.05
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김무홍
㈜엠플러스상근감사
'79.02'81~'12'13~'17'17~'18'19'19~현재

서울대학교 공과대학 섬유공학과 졸
前
롯데그룹

前
㈜BMP코리아 대표이사

前 ㈜
더필 상임고문

前 ㈜
멘토스엘 대표이사
現
㈜엠플러스 상근감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김무홍
不
不
不

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문 지식 및 경험이 풍부하여 (주)엠플러스의 감사 업무에 기여할 것으로 기대함. 또한, 감사로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래 관계가 없는 등 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_김무홍

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
818백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
82백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전에
금융감독원의 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
과 당사의 홈페이지에 게재 예정으로
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
과 당사 홈페이지 (www.mplusi.co.kr) 의 투자정보 → 공시정보를 참고하시기 바랍니다.2) 또한 주총 1주 전, 사업보고서를 DART에 先공시 할 경우 별도의 홈페이지 게재없이 DART 공시로 갈음합니다.3) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 할 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내우리 회사는 주주님들의 주주총회 참석 불편을 덜어드리고 주주님들의 원활한 의결권 행사를 위하여 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 : 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : : 2025년 3월 14일 9시 ～ 2025년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

:
주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항없음