디와이덕양 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 디와이덕양

주주총회소집공고
6.0
덕양산업

주주총회소집공고

2025년 03월 10일

회 사 명 :
덕양산업주식회사

대 표 이 사 :
윤성희, 정홍규

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 효암로 366

(전 화)052)219-1114

(홈페이지)http://www.dyauto.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)정영찬

(전 화)052)219-1200

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.당사는 정관 제20조에 의거 제48기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1. 일 시 : 2025년 3월 25일(화) 오전 10시 00분2. 장 소 : 울산광역시 북구 효암로 366, 본사 1층 교육장3. 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제1호 의안: 제48기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역 : 1주당 예정배당금 50원] 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건4. 경영 참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소:「http://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, Pass앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접 참석 : 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참 나. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 지참 2025년 3월 10일 덕 양 산 업 주 식 회 사 대표이사 정 홍 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서종환(출석률: 50.0%)
박장우(출석률: 50.0%)
강문철(출석률: 50.0%)

찬 반 여 부

1
2024년 01월 30일
내부회계관리제도 운영실태 점검결과 및 평가보고
불참
찬성
불참

2
2024년 03월 05일
제 47기 정기주주총회 소집 외 1건
찬성
불참
찬성

3
2024년 03월 19일
지점 설치에 관한 건
불참
찬성
찬성

4
2024년 06월 24일
인도네시아 신설법인 주식 취득 결정의 건
찬성
불참
불참

5
2024년 07월 08일
지점 이전에 관한 건
찬성
찬성
불참

6
2024년 08월 07일
산업은행 시설자금대출 기한 연장 외 1건
불참
찬성
불참

7
2024년 08월 13일
지점 설치에 관한 건
찬성
불참
찬성

8
2024년 11월 27일
국민은행 시설자금대출 신규 차입 건
불참
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
6,000(이사의 보수한도 총액)
110
37
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차부품산업은 품질, 기술 등의 이유로 완성차산업과 밀접하게 관련되어 있어 자동차산업의 특징을 그대로 반영합니다. 자동차산업은 철강, 화학, 전기, 전자 등의 산업과 2만여개의 부품을 제조하는 부품업체들이 연계되어 있어 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높습니다.

(2) 산업의 성장성

2025년 세계 자동차 시장 판매는 중국의 저성장 기조에도 불구하고 물가 안정과 금리인하, 인센티브 확대에 따른 구매 여건 개선 등으로 완만한 회복세로 3.3% 증가한 9,471만대 규모가 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

자동차는 대표적인 내구재 상품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달한 선진시장에서는 이런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다.

(4) 경쟁요소

자동차산업은 개발과 생산에 막대한 시설투자와 개발비가 소요되어 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과(규모의 경제 효과)가 크기 때문에 신규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다. 자동차부품산업 또한 기술과 품질이 중요시되고, 완성차업체의 주문에 의해 생산 및 판매가 독점적으로 이루어지기 때문에 규모의 경제효과가 그대로 나타납니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1977년 7월 11일 설립된 당사는 자동차용 내장재인 Cockpit Module(Crash Pad), Door Trim, Anti-Vibration Pad 등을 생산하는 자동차부품 전문생산업체로서 생산품의 대부분을 현대자동차에 납품하고 있으며 1997년 6월 증권시장에 상장되었습니다. 1981년 현대자동차 부사장과 현대종합상사 대표이사를 역임한 故윤주원회장이 대표이사에 취임한 후 현재는 전문경영인이 경영을 하고 있습니다. 1999년 부품모듈화를 위해 미국의 비스티온 인터내셔널 홀딩스사와 자본제휴 관계를 유지해 오다 2014년 4월 2대주주였던 윤성희 대표이사가 비스티온의 지분을 인수하여 최대주주로서 회사 경영에 참여하고 있습니다. 또한 2015년 4월 현대모비스㈜가 보유하고 있는 북경모비스중차기차의 지분 및 경영권 인수를 완료하여 중국자동차 사업을 영위하고 있으며, 2021년 3월 부터 신사업 분야인 BMA부품을 유럽과 미국에 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 자동차부품 제조업으로 1개의 사업부문을 영위하고 있으며, 생산품목은 Crash Pad, Cocpit Module, Door Trim, BMA 등이 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 Cocpit Module시장은 자동차완성업체와 긴밀한 협력관계하에서 생산과 판매가 이루어지기 때문에 완성차업체의 판매량에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 국내시장의 정확한 시장점유율의 추정은 어려우나 현재 국내시장을 주도하는 현대기아자동차(주)와 협력관계에 있는 당사와 현대모비스(주) 그리고 한국지엠, 르노삼성자동차, 쌍용자동차(주)와 협력관계에 있는 크레아아이엔, 유진에스엠알시오토모티브테크노등이 시장을 과점하고 있습니다. 반면 BMA 시장은 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 해당시장의 시장점유율은 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 현대자동차의 1차 부품협력업체로서 현대자동차와 영업상 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 최근 완성차업체들이 추진하는 부품모듈화, 시스템화로 인하여 관련업체들로부터 납품받아 현대자동차에 동사의 제품을 모듈형태로 납품하고 있습니다. 현대자동차의 신차개발계획에서부터 참여하여 신차종에 들어가는 부품의 금형 등을 제작하고 있으며, 생산관리 및 재고관리 부분에서도 현대자동차와 밀접한 관계를 맺고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재 주주총회나 이사회결의를 통하여 구체적으로 확정된 결의 사항에 대해 즉시 공시를 하고 있으며 기타 주요한 투자내용은 자율공시를 통해 정보제공을 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표이며 본 공고문 제출일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로, 외부감사인의 검토 및 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 48(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 47(전) 기말
2023년 12월 31일 현재

덕양산업 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기말

제 47(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

362,762,519,898

400,452,453,513

현금및현금성자산
49,845,180,865

47,141,931,021

매출채권
226,870,771,529

270,074,431,758

기타유동수취채권
23,209,969,364

22,444,246,395

기타유동금융자산
25,191,341,003

23,151,862,964

당기법인세자산
104,584,620

-

재고자산
21,535,640,070

20,432,445,102

기타유동자산
16,005,032,447

17,207,536,273

Ⅱ. 비유동자산

195,804,080,877

173,196,201,731

유형자산
161,035,890,639

139,417,826,441

투자부동산
6,914,667,514

6,995,776,511

무형자산
2,977,058,907

2,948,652,278

사용권자산
6,931,065,077

5,488,520,964

기타비유동수취채권
8,756,858,639

8,712,676,500

기타비유동금융자산
8,410,412,485

8,456,615,518

이연법인세자산
745,546,382

653,950,684

관계기업 및 공동기업투자주식
32,581,234

522,182,835

자산총계

558,566,600,775

573,648,655,244

부채

Ⅰ. 유동부채

424,932,604,285

444,467,614,592

매입채무
336,027,153,706

347,653,956,930

기타지급채무
26,613,801,873

19,199,671,593

단기차입금
27,249,100,000

28,885,390,000

유동성장기차입금
12,525,000,000

5,900,000,000

당기법인세부채
1,122,800,802

4,541,923,616

기타유동부채
18,620,065,083

36,404,829,024

리스부채(유동)
2,774,682,821

1,881,843,429

Ⅱ. 비유동부채

31,941,179,439

38,119,285,817

장기차입금
10,000,000,000

14,625,000,000

기타비유동부채
11,310,061,645

11,303,040,155

리스부채(비유동)
2,770,645,683

2,358,763,221

이연법인세부채
7,860,472,111

9,832,482,441

부채총계

456,873,783,724

482,586,900,409

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

106,151,063,038

94,913,410,660

자본금
16,282,490,000

16,282,490,000

주식발행초과금
13,807,544,268

13,807,544,268

이익잉여금
36,820,560,200

25,357,259,962

기타자본구성요소
39,240,468,570

39,466,116,430

Ⅱ. 비지배지분

(4,458,245,987)

(3,851,655,825)

자본총계

101,692,817,051

91,061,754,835

부채와자본총계

558,566,600,775

573,648,655,244

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전) 기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

덕양산업 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,883,286,365,934

1,875,890,050,635

Ⅱ. 매출원가

1,852,624,764,147

1,818,280,866,650

Ⅲ. 매출총이익

30,661,601,787

57,609,183,985

판매비와관리비
22,431,614,011

29,880,949,210

Ⅳ. 영업이익

8,229,987,776

27,728,234,775

기타수익
19,386,498,190

10,339,723,114

기타비용
(8,567,315,925)

(27,629,555,314)

금융수익
5,317,264,945

4,456,425,139

금융비용
(2,791,354,151)

(3,760,331,868)

지분법손실
(823,587,420)

(13,210,707)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

20,751,493,415

11,121,285,139

법인세비용
4,068,987,597

6,671,001,739

Ⅵ. 당기순이익

16,682,505,818

4,450,283,400

Ⅶ. 기타포괄손익

(4,430,064,602)

(1,930,293,567)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

(3,763,628,774)

(2,241,929,727)

확정급여제도의 재측정손익
(3,763,628,774)

(2,241,929,727)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

(666,435,828)

311,636,160

해외사업환산손익
(966,061,647)

322,224,102

지분법자본변동
299,625,819

(10,587,942)

Ⅷ. 총포괄손익

12,252,441,216

2,519,989,833

Ⅸ. 당기순손익의 귀속 :

지배기업의 소유주지분

16,848,308,012

12,418,834,243

비지배지분

(165,802,194)

(7,968,550,843)

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속 :

지배기업소유주지분

12,859,031,378

10,349,580,636

비지배지분

(606,590,162)

(7,829,590,803)

XI. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익

520

383

연 결 자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전) 기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

덕양산업 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본 구성요소
지배기업 소유지분
비지배지분
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
16,282,490,000
13,807,544,268
15,180,355,446
39,293,440,313
84,563,830,027
3,879,934,978
88,443,765,005

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
12,418,834,243
-
12,418,834,243
(7,968,550,843)
4,450,283,400

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(2,241,929,727)
-
(2,241,929,727)
-
(2,241,929,727)

해외사업환산손익
-
-
-
183,264,059
183,264,059
138,960,040
322,224,099

지분법자본변동
-
-
-
(10,587,942)
(10,587,942)
-
(10,587,942)

총포괄손익 소계
-
-
10,176,904,516
172,676,117
10,349,580,633
(7,829,590,803)
2,519,989,830

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
98,000,000
98,000,000

2023년 12월 31일(전기말)
16,282,490,000
13,807,544,268
25,357,259,962
39,466,116,430
94,913,410,660
(3,851,655,825)
91,061,754,835

2024년 1월 1일(당기초)
16,282,490,000
13,807,544,268
25,357,259,962
39,466,116,430
94,913,410,660
(3,851,655,825)
91,061,754,835

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
16,848,308,012
-
16,848,308,012
(165,802,194)
16,682,505,818

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(3,763,628,774)
-
(3,763,628,774)
-
(3,763,628,774)

해외사업환산손익
-
-
-
(525,273,679)
(525,273,679)
(440,787,968)
(966,061,647)

지분법자본변동
-
-
-
299,625,819
299,625,819
-
299,625,819

총포괄손익 소계
-
-
13,084,679,238
(225,647,860)
12,859,031,378
(606,590,162)
12,252,441,216

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

배당금의 지급
-
-
(1,621,379,000)
-
(1,621,379,000)
-
(1,621,379,000)

2024년 12월 31일(당기말)
16,282,490,000
13,807,544,268
36,820,560,200
39,240,468,570
106,151,063,038
(4,458,245,987)
101,692,817,051

연 결 현 금 흐 름 표

제 48(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전) 기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

덕양산업 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

34,711,089,206

64,298,146,985

영업에서 창출된 현금흐름
40,064,285,584

68,934,147,651

이자의 수취
5,411,005,159

4,195,409,309

이자의 지급
(2,337,857,856)

(3,495,709,297)

배당금의 수취
304,100

152,050

법인세의 납부
(8,426,647,781)

(5,335,852,728)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(29,799,064,889)

(18,288,938,222)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
57,704,752,746

57,431,793,205

유형자산의 처분
9,614,504,005

14,862,622,531

무형자산의 처분
-

243,701,172

사용권자산의 처분
-

1,952,670,977

기타수취채권의 감소
634,432,460

328,650,837

기타금융자산의 감소
47,455,816,281

38,807,148,492

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
-

1,236,999,196

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(87,503,817,635)

(75,720,731,427)

유형자산의 취득
(38,945,647,451)

(28,308,323,142)

무형자산의 취득
-

(675,430,000)

기타수취채권의 증가
(630,000,000)

(6,390,000)

기타금융자산의 증가
(47,613,810,184)

(46,690,588,285)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(280,000,000)

(40,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(34,360,000)

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(4,507,409,504)

(29,875,115,227)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,030,000,000

22,598,000,000

단기차입금의 증가
-

8,500,000,000

장기차입금의 증가
10,000,000,000

14,000,000,000

비지배지분의 증가
-

98,000,000

임대보증금의 증가
30,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(14,537,409,504)
(52,473,115,227)

배당금의 지급
(1,621,379,000)

-

단기차입금의 감소
(1,936,377,600)

(23,238,389,000)

유동성장기차입금의 감소
(5,900,000,000)

(25,741,988,552)

장기차입금의 감소
(2,100,000,000)

(1,345,148,659)

리스부채의 감소
(2,979,652,904)

(2,147,589,016)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,298,635,031

(156,842,640)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,703,249,844

15,977,250,896

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

47,141,931,021

31,164,680,125

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

49,845,180,865

47,141,931,021

재 무 상 태 표

제 48(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 47(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

덕양산업 주식회사
(단위:원)

과 목
제 48(당) 기말
제 47(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

357,126,821,153

386,659,243,376

현금및현금성자산
35,198,320,877

36,286,187,596

매출채권
249,059,075,919

281,995,269,387

기타유동수취채권
23,098,582,100

23,093,755,315

기타유동금융자산
25,191,341,003

20,891,528,915

기타유동자산
14,996,981,867

16,152,269,483

재고자산
9,582,519,387

8,240,232,680

Ⅱ. 비유동자산

186,293,050,742

156,583,766,811

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자주식
2,053,785,627

2,264,398,645

유형자산
154,994,906,183

127,114,787,068

투자부동산
6,914,667,514

6,995,776,511

무형자산
2,662,335,190

2,662,335,190

사용권자산
3,477,305,992

1,240,524,359

기타비유동수취채권
7,779,637,751

7,849,329,520

기타비유동금융자산
8,410,412,485

8,456,615,518

자산총계

543,419,871,895

543,243,010,187

부채

Ⅰ. 유동부채

416,578,641,288

425,365,467,843

매입채무
336,027,153,705

346,969,884,985

기타지급채무
22,019,020,875

15,132,745,148

단기차입금
25,000,000,000

26,500,000,000

유동성장기차입금
12,525,000,000

5,900,000,000

당기법인세부채
1,122,800,802

4,541,923,616

기타유동부채
18,635,380,035

25,653,331,602

리스부채(유동)
1,249,285,871

667,582,492

Ⅱ. 비유동부채

30,448,126,098

33,612,945,359

장기차입금
10,000,000,000

14,625,000,000

기타비유동부채
11,089,561,645

11,055,427,673

리스부채(비유동)
2,362,410,513

655,004,964

이연법인세부채
6,996,153,940

7,277,512,722

부채총계

447,026,767,386

458,978,413,202

자본

Ⅰ. 자본금
16,282,490,000

16,282,490,000

Ⅱ. 주식발행초과금
13,807,544,268

13,807,544,268

Ⅲ. 이익잉여금
26,401,419,733

14,708,446,294

Ⅳ. 기타자본구성요소
39,901,650,508

39,466,116,423

자본총계

96,393,104,509

84,264,596,985

부채와자본총계

543,419,871,895

543,243,010,187

포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

덕양산업 주식회사
(단위:원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,879,199,345,534

1,839,599,926,929

Ⅱ. 매출원가

1,849,919,456,404

1,794,446,769,983

Ⅲ. 매출총이익

29,279,889,130

45,153,156,946

판매비와관리비
14,255,134,555

20,431,521,146

Ⅳ. 영업이익

15,024,754,575

24,721,635,800

기타수익
15,535,664,167

8,071,079,189

기타비용
(9,601,499,454)

(2,868,655,081)

금융수익
5,072,510,114

4,289,569,364

금융비용
(2,513,301,940)

(3,062,346,350)

지분법손실 등
(680,507,103)

(12,015,506,362)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

22,837,620,359

19,135,776,560

법인세비용
5,759,639,146

8,298,407,396

Ⅵ. 당기순이익

17,077,981,213

10,837,369,164

Ⅶ. 기타포괄손익

(3,328,094,689)

(2,069,253,613)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 :

확정급여제도의 재측정요소
(3,763,628,774)

(2,241,929,727)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

지분법자본변동
435,534,085

172,676,114

Ⅷ. 총포괄이익

13,749,886,524

8,768,115,551

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익

527

334

자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

덕양산업 주식회사
(단위:원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
16,282,490,000
13,807,544,268
6,113,006,857
39,293,440,309
75,496,481,434

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
10,837,369,164
-
10,837,369,164

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(2,241,929,727)
-
(2,241,929,727)

지분법자본변동
-
-
-
172,676,114
172,676,114

총포괄손익합계
-
-
8,595,439,437
172,676,114
8,768,115,551

2023년 12월 31일(전기말)
16,282,490,000
13,807,544,268
14,708,446,294
39,466,116,423
84,264,596,985

2024년 1월 1일(당기초)
16,282,490,000
13,807,544,268
14,708,446,294
39,466,116,423
84,264,596,985

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
17,077,981,213
-
17,077,981,213

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(3,763,628,774)
-
(3,763,628,774)

지분법자본변동
-
-
-
435,534,085
435,534,085

총포괄손익소계
-
-
13,314,352,439
435,534,085
13,749,886,524

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
(1,621,379,000)
-
(1,621,379,000)

2024년 12월 31일(당기말)
16,282,490,000
13,807,544,268
26,401,419,733
39,901,650,508
96,393,104,509

현 금 흐 름 표

제 48(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

덕양산업 주식회사
(단위:원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

40,731,610,833

64,373,501,951

영업에서 창출된 현금흐름
46,130,420,408

68,677,377,659

이자의 수취
5,160,865,665

3,969,117,078

이자의 지급
(2,230,415,486)

(2,962,846,287)

배당금 수취
304,100

152,050

법인세의 납부
(8,329,563,854)

(5,310,298,549)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(40,236,811,533)

(39,376,893,744)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

47,267,006,102

33,897,626,952

유형자산의 처분
1,547,891,207

344,423,439

기타수취채권의 감소
628,000,000

282,793,600

기타금융자산의 감소
45,091,114,895

32,033,410,717

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
-

1,236,999,196

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(87,503,817,635)

(73,274,520,696)

유형자산의 취득
(38,945,647,451)

(28,062,568,367)

무형자산의 취득
-

(675,430,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(102,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(34,360,000)

-

기타금융자산의 증가
(47,613,810,184)

(44,388,132,329)

기타수취채권의 증가
(630,000,000)

(6,390,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(280,000,000)

(40,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(2,608,080,282)

(15,138,420,148)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

10,030,000,000

22,500,000,000

단기차입금의 증가
-

8,500,000,000

장기차입금의 증가
10,000,000,000

14,000,000,000

임대보증금의 증가
30,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(12,638,080,282)

(37,638,420,148)

단기차입금의 감소
(1,500,000,000)

(11,500,000,000)

장기차입금의 감소
(2,100,000,000)

(526,086,990)

유동성장기차입금의 감소
(5,900,000,000)

(24,687,667,806)

배당금의 지급
(1,621,379,000)

-

리스부채의 감소
(1,516,701,282)

(924,665,352)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,025,414,263

(60,208,711)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,087,866,719)

9,797,979,348

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

36,286,187,596

26,488,208,248

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

35,198,320,877

36,286,187,596

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 48 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 47 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원 )

구 분
당 기
전 기

처리예정일 : 2025년 3월 25일
처분확정일 : 2024년 3월 26일

미처분이익잉여금

18,597,310,423

7,066,474,884

전기이월 미처분이익잉여금
5,282,957,984

(1,528,964,553)

순확정급여부채의 재측정요소
(3,763,628,774)

(2,241,929,727)

당기순손익
17,077,981,213

10,837,369,164

소 계

18,597,310,423

7,066,474,884

이익잉여금 처분액

1,783,516,900

1,783,516,900

이익준비금
162,137,900

162,137,900

배당금
1,621,379,000

1,621,379,000

차기이월 미처리이익잉여금

16,813,793,523

5,282,957,984

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호) 이 회사는
덕양산업주식회사라 한다. 영문으로는
DUCKYANG INDUSTRY CO.,LTD라 표기한다

제 1 조 (상호) 이 회사는
디와이덕양
주식회사라 한다. 영문으로는
DYDEOKYANG
CO.,LTD라 표기한다.

상호 변경

제 4 조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.dyauto.kr)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제 4 조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.dydeokyang.co.kr
)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

상호 변경에 따른 홈페이지 주소 변경

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①
이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일 까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지할 수 있다. ② 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며,
이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다.
회사는
이를 2주간 전에
공고 하여야 한다.

제 13 조 (주주명부의 기준일) ①
(삭제) ②이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는
이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를
공고하여야 한다.

전자증권법 시행으로 인한 조문명칭 변경 및 주주명부패쇄 조항 삭제

<신 설>
부 칙 이 정관은 2025년 3월 25일부터 시행한다.
시행시점 규정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

하란수
1933.08.08
사내이사
해당무
친인척
이사회

윤성희
1970.12.16
사내이사
해당무
본인
이사회

문경호
1965.03.01
사내이사
해당무
해당무
이사회

박장우
1967.11.01
사외이사
해당무
해당무
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

하란수
덕양산업(주) 명예회장
2014년 9월~
덕양산업(주) 명예회장
-

윤성희
덕양산업(주) 부회장
~2007년 7월
Visteon Corporation(Program Manager)
-

문경호
덕양산업(주) 부사장
~2018년 12월
현대모비스 상무이사
-

박장우
법무법인 광장 변호사
~2019년 7월
서울고등검찰청 검사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

하란수
해당없음
해당없음
해당없음

윤성희
해당없음
해당없음
해당없음

문경호
해당없음
해당없음
해당없음

박장우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 박장우 후보자

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 검사 근무기간 동안 쌓은 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

- 경영지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

하란수 후보자풍부한 경험과 지식으로 명예회장으로서의 본분을 충실히 이행하여 왔으며, 앞으로도 회사의 지속적인 발전을 위해 헌신할 것으로 기대됩니다.윤성희 후보자
과거 Visteon Corporation 에서의 근무경험을 기반으로 회사의 위기시마다 빠른 판단력으로 직면한 과제를 잘 극복할 수 있도록 이끌었으며, 향후에도 회사가 굳건한 재무적 기반위에서 성장해가는데 공헌할 것으로 기대됩니다.
문경호 후보자
과거 현대모비스에 근무하는 동안 자동차 산업에 대한 폭넓은 경험과 깊은 전문성을 축적하였으며, 이를 바탕으로 다양하고 전문적인 지식과 경험 그리고 뛰어난 통찰력을 지닌 후보자가 대내외적인 상황 변화에 능동적으로 대처하여 회사의 발전과 성장에 크게 기여 할 것으로 기대하고 있습니다.
박장우 사외이사 후보자오랜 기간 축척한 법률지식을 기반으로 끊임없이 변화하는 외부 및 법률적 상황에 슬기롭게 대처하는 등 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여 할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

확인서

확인서(하란수).jpeg
확인서(하란수)

확인서(윤성희).jpeg
확인서(윤성희)

확인서(문경호).jpeg
확인서(문경호)

확인서(박장우).jpeg
확인서(박장우)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(3)

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
51.4억원

최고한도액
60억원

(*)비등기이사의 보수가 포함된 금액임.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
1.5억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년 3월 17일 까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://dyauto.kr)에 게재할 예정이오니 참조해주시기 바랍니다.-제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 사업보고서의 수정 ·변경이 발생하는 경우 정정보고서를 전자공시시스템에 공시 예정이오니 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

-당사는 주주총회집중일이 아닌 2025년 03월 25일에 주주총회를 개최함에 따라 한국거래소 신고내역은 없음.