세아베스틸지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250310)
제출인: 세아베스틸지주

증권신고서(채무증권)
6.0
(주)세아베스틸지주

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 세아베스틸지주

대 표 이 사 :
이 태 성, 김 수 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워

(전 화)
02-6970-2100

(홈페이지) http://
www.seahbesteelholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영총괄
(성 명)
박 성 준

(전 화)
02-6970-2186

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 02월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 03월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 반영 및 기재내용 정정

2025년 03월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2025년 03월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2025년 03월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)세아베스틸지주 제77-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(주)세아베스틸지주 제77-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)세아베스틸지주 제77-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채금 사백억원(\ 40,000,000,000)(주)세아베스틸지주 제77-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채금 육백오십억원(\ 65,000,000,000)

4. 정정사유 :
기준금리확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색
으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 77-1

이자율 : -

발행수익률 : -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차 : 77-2이자율 : -발행수익률 : -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A+ 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 77-1이자율 :
3.211%
발행수익률 :
3.211%

(삭제)

회차 : 77-2이자율 :
3.417%
발행수익률 :
3.417%

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회차 : 77-1]

발행수익률(%) : -

연리이자율(%) : -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 77-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A+ 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 77-1]발행수익률(%) :
3.211
연리이자율(%) :
3.211(삭제)

[회차 : 77-2]발행수익률(%) :
3.417
연리이자율(%) :
3.417

(삭제)

II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

제77-1회 무보증사채 연리이자율 :
(주1)
제77-2회 무보증사채 연리이자율 :

(주2)(주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A+ 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제77-1회 무보증사채 연리이자율 :
3.211%

제77-2회 무보증사채 연리이자율 :

3.417%(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 26일, 2025년 03월 05일, 2025년 03월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.