국전 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 국전

주주총회소집공고
6.0
(주)국전약품

주주총회소집공고

2025 년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 국전약품

대 표 이 사 :
홍종호

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 282, 1516호

(전 화)02-3486-2246

(홈페이지)http://www.kukjeon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부대표이사
(성 명)홍종훈

(전 화)02-3486-2246

주주총회 소집공고

(제7기 정기주주총회)

제7기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분과 가정이 건강하고 평안하시길 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 주주 여러분들께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2025년 3월 31일(월요일) 오후 1시 00분

2. 장 소 :
금강펜테리움IT빌딩 A동 3층 대회의실(경기 안양시 동안구 학의로 282)

3. 회의목적사항
[보고사항] -감사보고

-영업보고

-내부회계 관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제7기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

*현금배당 1주당 10원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 후보자 양진영(재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 대리행사 관련 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

-위임장 보내실 곳

:경기도 안양시 동안구 학의로 282 B-1220호, 국전약품 주총당담자 앞(우편번호 14056)

전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

가) 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

나) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

인터넷 및 모바일 주소 :
https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

다) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간

2025년 3월 21일 09시 ~ 2025년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

라) 시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수

있습니다. ※ 주주확인용 본인인증방법 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

마) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리됩니다.(삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물

가) 직접 행사 : 신분증

나) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

인감증명서, 대리인의 신분증

-위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2025년 3월 10일

주식회사 국전약품

대표이사 홍 종 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최선규(출석률: 83%)
김윤철(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2024.02.08
[의안]1. 자회사 추가 출자의 건
찬성
찬성

2
2024.02.16
[의안]1. 제6기 감사 전 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 전자투표 제도 채택 승인의 건
찬성
찬성

3
2024.02.29
[보고사항]가. 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고[의안]1. 제6기 결산 재무제표 승인의 건2. 제6기 영업보고서 승인의 건3. 현금 배당 결정의 건4. 제6기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

4
2024.08.23
[의안]1. 단기차입금 결정의 건2. 신주인수권부사채 발행의 건
-
-

5
2024.09.27
[의안]1. 티에치팜 보통주 투자의 건
찬성
찬성

6
2024.12.13
[의안]1. 주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정의 건2. 현금·현물배당을 위한 주주명부폐쇄 결정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
49,637,760
24,818,880
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 제약부문 산업분석

가. 산업의 특성
1) 제약 산업은 생명과 건강에 직결되는 정밀화학산업으로 다음과 같은 특성이 있습니다.

① 정부 정책에 따른 영향이 큰 산업입니다.의약품의 안전성 및 특허 보호를 위해 의약품의 개발-임상-인허가-제조-품질관리-약가산정-유통 등의 전 과정이 정부의 엄격한 규제 하에 운영되기 때문에 정부정책에 직접적인 영향을 받습니다.

② 지식 및 자본집약적 산업입니다.신약 개발에는 긴 시간과 막대한 자본을 필요로 하고 개발-임상-생산 등 모든 영역에 높은 수준의 전문지식이 요구됩니다.

③ 전세계적으로 적용되는 우수 의약품 생산유통 관리 표준이 존재합니다.국가별로 의약품 관리 및 허가 기준의 특이성과 난이도 차이가 존재하나 전세계적으로 통용되는 관리 표준을 발전시키고 적용해 나가고 있습니다. 선진국의 주도로 해당 기준은 지속적으로 수준이 높아지고 있습니다.

2) 당사의 주력 사업 사업부문인 국내 원료의약품 시장의 특성도 제약시장의 특성에 포함되며 특별히 다음과 같은 특성이 있습니다.

※ 원료의약품의 정의① 신약 및 제네릭 완제의약품을 제조하기 위한 약리활성 성분물질의 총칭으로 사람에게 투여하기 위해 가공, 성형(제제(製劑)화, formulation)하기 전 단계의 의약품을 의미합니다. 원료의약품은 인허가 제도, 품질의 균일성 유지, 안전성 검증 등의 이유로 제품의 거래가 특별한 절차가 요구되는 특성이 있으며, 완제의약품 생산은 좋은 원료의약품을 적정 형태로 가공, 포장하는 작업이 대부분이므로 규격에 맞고 품질이 우수하며 신뢰성이 높은 원료의약품을 확보하는 것이 완제의약품 제품의 품질과 직결되게 됩니다.

② 우리나라 상위 완제의약품 제약사들은 계열사(원료의약품 생산)로부터 원료를 공급받는 비중이 높으며, 중소형 제약사의 경우, 고가 원료는 유럽/미국 등에서, 저가 원료는 인도/중국 등에서 공급받는 경향이 있습니다. 한편 국내 원료의약품 제조사들은 국내외 시장에서 중국과 인도 등의 원료제약사들과 가격경쟁력에서 구조적으로 열위에 있을 수밖에 없는 상황이 있기에 경쟁이 심화된 일반 제네릭 원료의약품 생산만으로는 경쟁우위에 있기 어렵습니다. 따라서 개량신약, 기존 특허 우회, 원가절감, 고객요구품질 등의 활동을 통해 고부가가치 원료의약품 개발, 생산으로 국내외 시장을 공략하고 있습니다.

③ 국내 원료의약품 업체의 양극화 현상이 심화되고 있습니다. 고부가가치 원료를 선점하고 높아지는 품질 기준 등 각종 규제 대응을 위해 선 투자 및 관리 역량 여부에 따라 양극화는 더욱 심화될 것으로 예상합니다.

나. 산업의 성장성

우리나라의 제약산업은 1960년대 이후 완제의약품, 원료의약품 등 전 영역에서 급속한 발전을 이어오고 있습니다. 향후 제약산업의 성장을 예측하는 요인은 다음과 같습니다.

① 고령화 및 만성질환 증가에 따른 의약품 수요 증가현재 우리나라는 초고령사회에 진입하였습니다. 통계청 자료에 따르면 노인인구(65세이상)는 2018년에 7,092천명 (13.8%), 2019년에 7,372천명 (14.3%)에서 2020년에 8,125천명 (총인구의 15.7%)으로 빠른 증가율을 보이고 있는 것으로 나타났습니다. 평균 수명의 연장과 만성질환의 증가는 의약품 산업의 성장요인으로 작용합니다. 또한 우리나라 인구구성비 상 가장 높은 비중을 차지하는 70년대생이 50대로 진입함에 따라 향후 제약시장은 지속 성장할 것으로 예상됩니다.

② 감염병 발생으로 백신, 치료제 등의 수요 증가사스, 메르스, 코로나19 등 주기적으로 감염병이 발생하고 있습니다. 이를 대응하기 위한 방역과 예방, 치료에 많은 의약품과 시설이 투여됩니다. 있어서는 안될 어려운 상황이지만 이에 대응하는 제약산업은 기술과 산업규모가 발전하게 되었습니다.

③ 소득증대 및 건강한 삶에 대한 수요 증대인구의 고령화와 함께 소득수준의 향상으로 삶의 질에 대한 인식이 제고되고, 각종 진단기술이 발달함에 따라 삶의 질 향상을 위한 의약품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 특히 개인의 취향이나 건강을 위한 보조의약품뿐만 아니라, 현대인들의 라이프스타일에 기인하는 만성질환이나 기능저하 등의 증상이 증가하면서 동 질병과 관련된 의약품의 수요도 증가하고 있습니다.

④ 제네릭 의약품의 성장국내 의약품산업은 신속한 제네릭 출시 능력 및 마케팅 역량에 기반해 안정적인 외형성장 및 수익기조를 실현해 왔습니다. 특히 제네릭이 출시되면 오리지널 품목은 약가가 자동적으로 인하되고 점유율이 감소하지만, 다수의 제네릭 품목을 통한 대체처방 및 신규처방 수요가 증가하면서 성분의 시장규모가 크게 확대됨에 따라 이를 통한 제약사의 실적개선이 이루어져 왔습니다.
다. 경기변동의 특성치료용 의약품은 대체불가한 특성으로 타산업군에 비해 경기, 계절 등에 영향이 거의 없다고 볼 수 있습니다. 미용 또는 삶의 질을 위한 의약품군은 경기에 영향을 다소 받을 수 있겠으나 반복적 투약 및 처치가 필요한 질병군에 속하는 대부분의 전문의약품의 경우 경기나 계절 등의 요인으로부터 오는 영향이 미미하다고 할 수 있겠습니다.

라. 경쟁요소

완제의약품과 원료의약품 모두 제약시장은 시장진입장벽이 거의 없는 완전경쟁시장입니다. 차별화된 기술과 제품을 확보하여 경쟁우위를 점하기 위한 활동으로 국내외에서 제약사 간 인수합병이 이뤄지고 있고 기술력 있는 중소벤처기업이나 대학, 연구기관 등과의 CRO, CMO, CDMO 등 국경없이 전세계 다양한 기관과 오픈이노베이션이 강화되는 추세입니다.

최근 선진국 수준의 GMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준), DMF(원료의약품 신고제도) 등의 관리기준 강화와 유전독성물질과 같은 불순물 규명 등의 품질관리 기준이 강화되며 생산 기술과 허가 등록 과정에서 약간의 진입장벽 형성이 발생하는 추세에 있습니다.

마. 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원제약산업은 약사법과 하위 규칙에 의해 규제됩니다. 이 법규 내에 GMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준), GSP(우수의약품 유통관리기준), GCP(우수의약품 임상시험관리기준), GLP(우수의약품 안전성시험관리기준), DMF(원료의약품 신고제도) 등이 행정규칙으로 마련되어 있습니다. 이와 더불어 약가 규제가 있어 가격을 통제 받습니다. 지원제도로는 국책과제 등을 통한 연구개발비용의 지원과 수출지원 등이 존재합니다.
2. 소재부문 산업분석
가. 산업의 특성
소재산업은 제품 생산의 가치사슬에서 중간재에 해당하며, 다양한 기능과 형상을 가진 제품 또는 물질을 만들어냅니다. 이는 부품과 완제품을 구성하는 핵심 기초물질로서, 그 중요성이 점점 더 부각되고 있습니다. 소재산업은 최종제품의 부가가치와 경쟁력을 결정하는 핵심요소로 작용하며, 산업 전반에 미치는 영향이 큽니다. 또한, 소재산업은 첨단산업의 핵심요소로서, 고성능 제품과 서비스를 만들어내는 데 필수적입니다. 첨단산업은 이러한 소재를 활용하여 혁신적인 기술을 개발하고, 우리의 삶을 향상시키는 다양한 제품과 서비스를 제공합니다. 이러한 특성 때문에 소재산업은 오랜 시간 축적된 기술력이 필요하며, 공급에 문제가 생기면 제조업 전반에 큰 영향을 미칩니다.
나. 산업의 성장성소재산업은 현재와 미래의 다양한 산업 분야에서 필수적인 역할을 하는 핵심 요소로서, 그 성장성은 매우 높습니다. 이는 인공지능(AI), 바이오, 전기자동차 등의 첨단산업 발전에 필수적인 요소로 작용하며, 이러한 산업들의 성장과 함께 소재산업 또한 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

특히, 소재산업은 직접적으로 자체 시장성에 의해 경제 성장에 기여할 뿐만 아니라, 간접적으로 관련 산업의 경쟁력 강화 및 발전을 촉진시키는 중요한 역할을 합니다. 또한, 소재산업의 성장은 기존의 재료를 응용, 발전시켜 과거에 없던 구조적 성질이나 고도의 기능을 나타내는 고부가가치 소재의 개발에도 큰 영향을 미칩니다.

다. 경기변동의 특성
소재산업과 기술발전은 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 소재산업은 다양한 산업 분야에서 필수적인 역할을 하는 핵심 요소로, 그 성장성은 기술 발전과 직접적으로 연결됩니다. 첨단 소재의 개발은 기술 혁신을 촉진하며, 이는 다시 산업의 경쟁력을 높이고 경제 발전을 이끕니다. 특히, 4차 산업혁명의 도입은 제품 및 서비스 경쟁력 중심의 글로벌 시장이 향후에는 정보지능기술, 빅데이터, 스마트팩토리 등 핵심 기술 및 고부가가치 부품 소재로 빠르게 이동하고 있음을 보여줍니다.

따라서, 소재산업의 성장과 기술 발전은 서로 상호 작용하는 관계에 있으며, 이는 국가의 경제 성장과 산업 경쟁력에 큰 영향을 미칩니다.

라. 경쟁요소우리의 소재산업은 지난 20여 년 동안 크게 성장하였지만, 여전히 특정 국가에 대한 높은 의존도, 낮은 기술 자립도, 그리고 수요기업과 공급기업 간의 협력을 통한 자체 공급망 형성 부족 등의 문제를 가지고 있습니다.

최근에는 첨단산업 분야를 중심으로 주요 국가들이 자국 중심의 공급망 재편을 추진하고 있으며, 이는 미·중 기술패권 경쟁의 심화와 함께 글로벌 공급망의 리스크를 증대시키고 있습니다. 이러한 상황은 해외 공급망에 대한 우리 경제의 높은 의존도는 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

따라서, 우리는 경쟁력을 유지하기 위해 글로벌 공급망 변화에 적극적으로 대응할 필요가 있습니다. 특히, 미국의 대 중국 견제 정책은 중국과 세계 시장에서 경쟁 중인 첨단산업 분야에서 우리가 경쟁 우위를 확보하는 기회로 작용할 수 있습니다. 이를 통해 우리의 소재산업은 더욱 강력한 경쟁력을 가질 수 있을 것입니다.

마. 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원2001년에 정부는 「부품·소재 전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법」을 제정하고 「부품·소재발전 기본계획」을 수립하여 소재 및 부품 산업의 육성을 시작하였습니다. 이를 통해 소재 및 부품 산업의 안정적인 공급망 구축과 생태계 강화를 위한 다양한 정책 방안이 마련되었습니다. 이러한 정책들은 지속적으로 검토되고 개정되어, 산업의 변화와 발전에 맞추어 효과적으로 대응할 수 있도록 하고 있습니다. 이는 소재 및 부품 산업의 경쟁력을 높이고, 국가 경제에 기여하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 외에도, 정부는 산업의 성장을 지원하기 위해 다양한 지원 프로그램과 정책을 시행하고 있습니다. 이러한 노력은 소재산업의 지속적인 성장과 발전을 촉진하는 데 크게 기여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황

국전약품 연도별 매출액.jpg
국전약품 연도별 매출액

※ 전년 동기대비 11.9% 상승

당사는 2020년부터 2024년까지 연평균성장률(CAGR) 11.1%를 기록하며 지속성장세를 이어가고 있습니다. 당사의 핵심 역량인 화학합성 기술을 통해 원료의약품, OLED 소재, 이차전지 전해액 첨가제, 반도체 소재, 일반케미컬 소재 등 사업부문별 고객사가 필요로 하는 신규화학물질을 제공하면서 케미컬 토탈 솔루션(Chemical Total Solution) 기업으로 성장해가고 있습니다.

국전약품 ci(corporate identity).jpg
국전약품 ci(corporate identity)

1) 제약사업부문

국내 의약품 시장(생산액)은 2022년 28.95조원을 기록하며 전년대비 13.57% 성장했습니다. 이 중 원료의약품 시장은 전체 의약품 시장의 11.67%를 차지하는 3.38조원을 차지하였습니다. 2013년~ 2022년 원료의약품 시장은 연평균 성장률은 6.54%입니다.

의약품전체 및 원료의약품, 완제의약품 시장 추이.jpg
의약품전체 및 원료의약품, 완제의약품 시장 추이

원료의약품은 약효의 성분을 갖는 주성분(이하API: Active Pharmaceutical Ingredient)와 약효를 나타내지 않는 보조성분(부형제: Excipient)으로 분류됩니다. 당사는 API 영역에 주력하고 있습니다. 의약품은 개발 순서와 부가가치를 기준으로 신약(Original), 개량신약(Incrementally Modified Drug), 복제약(이하 제네릭: Generic)으로 구분됩니다. 신약은 첨단 기술과 장기간의 거액 투자가 요구되지만 높은 부가가치를 기대할 수 있습니다. 그러나 현실적으로 국내 원료의약품 산업은 개량신약과 제네릭을 주요 제품군으로 하고 있습니다. 국내 제약산업 시장은 초고령 사회 진입으로 인해 만성질환의 처방이 빠르게 증가하고 있습니다. 특히, 고혈압, 고지혈, 당뇨, 치매, 우울증 등의 치료제 수요가 급증하고 있으며 대규모 감염병 발생이 반복되어 감염병 치료제, 증상 치료제의 수요 또한 급증하고 있습니다. 그리고 해당 치료제의 생산능력 자체가 국가 안보와 직결된다는 것을 확인할 수 있었습니다.제약산업은 계절, 경기에 민감도가 낮고 지속적으로 성장하고 있는 산업입니다. 산업의 기초에 해당하는 원료의약품 산업도 지속성장할 것이며 해외시장 진출에도 많은 역량을 기울이고 있습니다.2) 소재사업부문당사는 OLED(유기발광다이오드) 소재, 반도체 소재, 이차전지 전해액 첨가제, 일반케미컬 소재를 합성하여 판매하는 소재사업을 진행하고 있습니다.당사가 타켓팅 하는 디스플레이(OLED), 반도체, 이차전지 등은 첨단기술을 핵심으로 하는 고도의 지식·기술 집약적인 첨단산업으로 기술의 발전 속도와 제품의 교체시기를 고려하였을 때 향후에도 지속성장할 것으로 예상하는 산업입니다. ① OLEDOLED는 전기를 가하여 빛을 내는 박막 발광다이오드를 활용하여 구현한 장치로 LCD와 비교하여 백라이트, 액정, 컬러필터 등 복잡한 구조가 불필요하여 가볍고 얇은 구조를 지니고 소비전력이 적으며, 현재는 대부분이 4K UHD 해상도를 지원하며 TV, 컴퓨터 모니터, 스마트폰 등에 활용됩니다.OLED 기술은 스마트폰, IT 기기, TV, 자동차 디스플레이, 증강현실(AR), 가상현실(VR) 등 다양한 산업에서 채택되며 지속적으로 성장하고 있습니다.

기술별 디스플레이 시장 규모 및 전망, 2021~2028.jpg
기술별 디스플레이 시장 규모 및 전망, 2021~2028

한국기계산업진흥회에 「기술별 디스플레이 시장 규모 및 전망」에 따르면 OLED(유기발광다이오드)는 2023년에는 451억 3천만 달러, 2024년에는 524억 5천만 달러로 성장 예측하고 있으며, 2021년 324억 5천만 달러에서 연평균 12.61% 상승하여, 2028년에는 817억 4천만 달러로 성장을 전망하고 있습니다. ② 반도체반도체는 상온에서 전기가 잘 통하는 도체와 잘 통하지 않는 절연체의 중간정도 전기저항을 가지며, 불순물의 도핑 농도에 따라 전도성이 급격하게 변화하는 특성을 가지고 있습니다. 반도체 소재는 반도체 제조과정에서 사용되는 고순도의 원료로 반도체의 전기적 특성을 결정하는 역할을 담당하는 소재입니다. 최근 반도체 산업은 AI, 전기차(EV), 스마트폰, 첨단 공정 기술의 발전에 따라 지속적으로 성장하고 있으며, 이러한 혁신이 반도체의 고성능화 및 소재 기술의 고도화를 촉진하고 있습니다.

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글로벌 및 국내 반도체 소재 시장규모 및 전망

Market Research Future의 「글로벌 및 국내 반도체 소재 시장규모 및 전망」에 따르면 글로벌 반도체 소재 시장은 2023년에는 624억 달러, 2024년에는 681억 달러로 성장 예측하고 있으며, 2021년은 572억 달러에서 연평균 4.4% 성장하여 2030년에는 846억 달러로 성장을 전망하고 있습니다.③ 이차전지 전해액이차전지 전해액은 양극과 음극 간 이온을 전달하는 소재로 이차전지 유형에 따라 구조와 특징이 다양하고 범용성이 높아 다양한 이차전지에 사용합니다. 이차전지 전해액은 이차전지의 수명, 안정성 등을 위해 소량 첨가되는 물질로 이차전지의 에너지 출력 밀도, 수명, 안정성 등 에너지 성능을 좌우하는 품목입니다. 현행 액상 전해질 체제의 안전성 및 성능 개량을 위한 다양한 첨가제의 개발 및 적용이 진행 중입니다. 전해액은 이온을 전달하는 염과 염을 용해하는 용매, 전해액 특성을 보완하는 첨가제로 구성됩니다.특히 전해액 첨가제는 소량으로 전해액의 특성을 결정짓는 주요 고부가가치 소재이며, 유기용매와 전해질염과 같이 꾸준한 수요가 발생하고 있습니다. 전기자동차 보급 확대에 따라 전지의 화학적 보호 및 성능 강화를 위한 다양한 소재의 연구개발 및 적용이 점차 활성화되어 앞으로 시장 잠재력이 높은 품목입니다.

이차전지 전해액 시장 규모 및 전망, 2021~2028.jpg
이차전지 전해액 시장 규모 및 전망, 2021~2028

한국기계산업진흥회에 「이차전지 전해액 시장 규모 및 전망」에 따르면 이차전지 전해액은 2023년에는 33억 9천만 달러, 2024년에는 38억 6천만 달러로 성장 예측하고 있으며, 2021년은 27억 1천만 달러에서 연평균 16.8% 성장하여 2028년에는 73억 7천만 달러로 성장을 전망하고 있습니다.
나. 조직도

국전약품 조직도.jpg
국전약품 조직도

다. 회사의 경쟁력

1) 제약부문 경쟁력 당사는 1972년 창업이후 지속적인 혁신을 통해 지금의 모습으로 발전해오며 오랜 업력으로 폭넓은 국내외 협력사, 고객사 네트워크를 보유하고 있습니다. 신규 화학물질 합성기술을 기반으로 원가경쟁력 높은 합성공정 구현, GMP 기준을 충족하는 생산공정과 품질관리 운영능력, 고객사와 식약처가 요구하는 DMF(Drug Master File)등재 및 후속 서비스 제공 등 원료의약품 제약회사가 갖춰야 할 핵심역량을 기반으로 고객사의 신약개발부터 양산단계 이후까지 전 과정에서 원료의약품 영역의 모든 역할을 수행하고 있습니다. 2024년말 기준 국내 주요 제약사에 API를 공급하며 1300억원대의 매출을 기록하고 있습니다. 보다 높은 부가가치 창출을 위해 지속적으로 신약개발 등 다양한 전략을 전개하고 있습니다. 신약개발 : 샤페론(378800)사로부터 기술이전 받아 공동개발하고 있는 치매치료제(HY-209정제)는 식약처로부터 임상시험 계획 승인을 받았습니다. 임상시험 계획 승인의 대한 정보는 의약품안전나라-임상시험정보에서 검색하실 수 있습니다(https://nedrug.mfds.go.kr/searchClinic). 개량신약개발 : (주)티에치팜과 공동개발 중인 고혈압+당뇨병 치료제(THP-001)는 식약처로부터 임상시험 3상을 승인을 받았습니다. 고혈압 치료제 시장이 기존 단일제에서 복합제로의 전환이 이루어지고 있는 시점에서 빠르게 성공적인 결과를 도출하여 선점에 나설 계획입니다. 임상시험 승인 정보는 의약품안전나라-임상시험정보에서 검색하실 수 있습니다(https://nedrug.mfds.go.kr/searchClinic). 제네릭개발 프로젝트: 자체 연구소 및 고객사와 함께 다수의 품목을 개발 중에 있습니다. 현재 당사의 매출 구성 중 높은 비중을 차지하고 있으며 급성장하고 있는 제네릭 만성질환 치료제 신제품 개발 및 기존 품목의 경쟁력 강화를 통해 지속적인 매출성장계획을 펼쳐가고 있습니다.

자회사를 통한 의약품 제제(Formulation) 개발: 의약품 제제 연구회사 에니솔루션은 개량신약 개발 프로젝트를 자체적으로 수행할 수 있으며 원료의약품 사업과의 시너지를 창출하여 보다 높은 부가가치를 창출할 수 있게 합니다. 2) 소재부문 경쟁력 당사는 2021년 2월 소재기술연구소를 신설하여 OLED 소재, 반도체 소재, 이차전지 전해액 첨가제, 일반케미칼 소재 등 고객사와 연결된 다수의 연구개발 프로젝트를 진행하고 있습니다. 2023년 하반기부터 소재사업부문의 상용화 매출이 발생하고 있습니다. 소재사업의 매출은 공시되는 사업/분기/반기 보고서(II. 사업의 내용-2.주요제품및서비스)에서 확인이 가능합니다.

소재산업은 기술발전이 고도화되고 다양화되면서 제품수명주기가 짧은 특징을 가지고 있습니다. 이에 따라 지속적인 기술 개발과 신속한 상용화가 사업의 경쟁력이 될 수 있습니다.

당사는 유기합성분야에 경험 많은 연구 인력을 바탕으로 고객사의 수요에 맞춘 연구개발이 가능하며, 글로벌 의약품 공급망을 관리했던 생산효율, 품질관리, 원료조달, 규제준수, 재고관리 등의 축적된 경험으로 고객사의 개발기간 단축을 지원할 수 있습니다.

당사는 2023년 8월 500억원 규모 음성소재공장을 신축 하였습니다. 공장은 OLED 소재, 반도체 소재, 이차전지 전해액 첨가제, 일반케미칼 소재가 생산 가능한 최신 기술이 접목된 설비로 구형 설비 대비 높은 원가경쟁력을 확보하였습니다. 추가로 맞춤형 연구개발이 가능하고 다품종 소량생산에 적합한 다수의 파일롯 설비와 전방산업의 수요를 위한 폴리머 생산 설비도 갖추고 있습니다. 현재 음성소재공장은 OLED 소재 상용화 제품을 생산 중이며, 반도체 소재는 글로벌 화학기업에 공급하기 위한 공장실사와 상용화 검토를 진행하고 있습니다. 반도체 소재는 초기 시장 진입이 어려운 품목이지만, 시장 규모가 크고 진입 장벽이 높기 때문에 상용화를 성공하여 안정적인 매출 성장을 이룰 수 있을 것으로 기대됩니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 공시예정인전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 7(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 6(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 국전약품과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
주 석

제 7(당) 기말

제 6(전) 기말

자산

유동자산

105,189,432,131
123,991,803,043

현금및현금성자산

4,5,6,7
46,823,695,933
10,992,396,939

단기금융상품

4,5,6
-
15,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권

4,5,6,8
28,845,412,055
28,814,332,883

단기대여금

4,5,6,34
410,000,000
250,880,000

유동당기손익-공정가치측정 금융자산
4,5,6,9
-
38,840,124,435

파생상품자산
5,6,10,36
-
581,243,000

당기법인세자산

220,012,430
36,155,100

재고자산

12
26,798,375,675
27,563,404,390

기타유동자산

11
2,091,936,038
1,913,266,296

비유동자산

106,624,877,573
101,110,686,957

당기손익-공정가치측정 금융자산

4,5,6,9
4,159,148,683
4,167,352,884

장기대여금
4,5,6,34
220,000,000
240,000,000

관계기업투자주식

17
639,383,144
196,804,289

유형자산

13,35
86,450,241,426
85,481,471,449

투자부동산

14,35
6,189,156,534
6,253,795,194

사용권자산

15
909,262,112
578,906,095

무형자산

16
4,828,558,542
1,391,386,684

기타비유동채권
4,5,6,8
632,049,281
413,756,219

기타비유동자산
11
347,414,242
422,874,257

이연법인세자산
25
2,249,663,609
1,964,339,886

자산총계

211,814,309,704
225,102,490,000

부채

유동부채

88,576,286,321
99,822,579,641

매입채무 및 기타유동채무

4,5,6,18
21,857,682,334
17,766,867,377

계약부채

28
1,698,025,986
1,552,768,659

단기차입금

4,5,6,19,36
8,560,190,440
15,223,985,274

유동리스부채
4,5,6,15,36
274,878,190
236,172,771

유동성전환사채
4,5,6,20,36
8,610,117,261
35,468,130,483

유동성신주인수권부사채
4,5,21
20,290,825,329
-

파생상품부채
5,6,10,36
24,225,672,558
28,080,416,000

유동성장기차입금

4,5,6,19
2,918,080,000
1,334,280,000

기타유동부채

22
140,814,223
159,959,077

당기법인세부채

-
-

비유동부채

26,197,235,565
27,823,637,278

장기매입채무 및 기타비유동채무
4,5,6,18,33
590,239,465
590,239,465

비유동리스부채

4,5,6,15,36
622,229,515
334,136,161

장기차입금

4,5,6,19,36
24,035,200,000
26,183,280,000

비유동종업원급여충당부채

23
519,116,585
290,006,553

비유동기타금융부채

4,5,6,24
420,000,000
415,525,099

이연법인세부채
25
10,450,000
10,450,000

부채총계

114,773,521,886
127,646,216,919

자본

지배기업 소유주지분

96,961,409,765
96,421,535,435

자본금
26
4,906,926,900
4,906,926,900

자본잉여금

26
62,138,058,393
62,385,199,269

이익잉여금
27
29,916,424,472
29,129,409,266

비지배지분
37
79,378,053
1,034,737,646

자본총계

97,040,787,818
97,456,273,081

자본과부채총계

211,814,309,704
225,102,490,000

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 국전약품과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
주 석

제 7(당) 기

제 6(전) 기

매출액

28
136,467,647,880
121,997,885,408

매출원가

30
114,594,111,309
96,721,165,515

매출총이익

21,873,536,571
25,276,719,893

판매비와관리비

29,30
21,505,284,581
18,777,888,010

영업이익

368,251,990
6,498,831,883

기타이익

31
866,015,537
881,239,140

기타손실

31
1,982,353,179
987,400,765

금융수익

6,32
13,991,803,371
4,651,326,165

금융원가

6,32
12,830,194,981
9,306,807,126

지분법손익
17
(57,483,015)
1,153,285

법인세차감전순이익

356,039,723
1,738,342,582

법인세비용(수익)

25
276,877,286
(2,953,743,623)

당기순이익(손실)

79,162,437
4,692,086,205

지배기업의 소유주

1,277,706,726
4,824,089,999

비지배지분
37
(1,198,544,289)
(132,003,794)

총포괄이익

79,162,437
4,692,086,205

지배기업의 소유주

1,277,706,726
4,824,089,999

비지배지분

(1,198,544,289)
(132,003,794)

주당손익

32

지배주주 기본주당이익

26
98

연 결 자 본 변 동 표

제 7(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 국전약품과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본합계

자본금

자본잉여금

이익잉여금

합 계

2023.01.01 (기초자본)

4,906,926,900
62,385,199,269
24,305,319,267
91,597,445,436
725,741,440
92,323,186,876

당기순이익(손실)

-
-
4,824,089,999
4,824,089,999
(132,003,794)
4,692,086,205

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
441,000,000
441,000,000

2023.12.31 (기말자본)

4,906,926,900
62,385,199,269
29,129,409,266
96,421,535,435
1,034,737,646
97,456,273,081

2024.01.01 (기초자본)

4,906,926,900
62,385,199,269
29,129,409,266
96,421,535,435
1,034,737,646
97,456,273,081

당기순이익(손실)

-
-
1,277,706,726
1,277,706,726
(1,198,544,289)
79,162,437

종속회사 유상증자 참여
-
(247,140,876)
-
(247,140,876)
243,184,696
(3,956,180)

배당금지급
-
-
(490,691,520)
(490,691,520)
-
(490,691,520)

2024.12.31 (기말자본)

4,906,926,900
62,138,058,393
29,916,424,472
96,961,409,765
79,378,053
97,040,787,818

연 결 현 금 흐 름 표

제 7(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 국전약품과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분

제 7(당) 기

제 6(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
10,036,147,002
(345,452,101)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
11,366,532,469
(1,149,477,975)

당기순이익
79,162,437
4,692,086,205

법인세비용
276,877,286
(2,953,743,623)

감가상각비
4,594,854,396
2,772,212,480

투자부동산감가상각비
64,638,660
64,638,658

사용권자산상각비
330,584,601
206,185,344

무형자산상각비
114,977,942
90,504,716

지급수수료
125,040,000
-

소모품비
1,889,556
-

이자비용
8,219,898,065
5,734,786,246

외화환산손실
659,348,905
7,482,308

외환차손
4,515,000
-

유형자산처분손실
58,153,359
-

대손상각비
13,625,164
620,477

재고자산평가손실
870,910,094
(150,778,888)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
65,619,333
828,102,900

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실
642,847,260
614,791,370

파생상품평가손실
660,236,958
981,318,000

파생상품거래손실
21,736,000
-

사채상환손실
2,705,616,435
-

종업원급여
331,110,032
87,304,833

기타의 대손상각비(환입)
1,545,000
(10,342,500)

이자수익
(878,981,871)
(1,591,363,731)

외화환산이익
(5,506,828)
(182,496,343)

외환차익
(13,545,000)
-

파생상품평가이익
(10,988,451,600)
(439,660,000)

기타금융자산처분이익
(2,016,396,393)
(1,239,427,226)

유형자산처분이익
(726,273)
-

리스해지이익
(15,096,615)
(2,325,058)

임대료수익
(35,161,718)
(32,231,575)

지분법이익
57,483,015
(1,153,285)

잡이익
(36,750,000)
-

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-
(219,745,002)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
5,456,479,269
(10,406,244,281)

(1) 매출채권및기타채권의 증가
(102,160,076)
(6,492,804,868)

(2) 기타유동자산의 감소(증가)
166,031,594
(269,469,313)

(3) 재고자산의 증가
(105,881,379)
(7,203,482,601)

(4) 기타비유동자산의 증가
(276,987,271)
(264,129,547)

(5) 매입채무및기타부채의 증가
5,716,202,210
3,405,860,790

(6) 계약부채의 증가
145,257,327
408,509,991

(8) 기타유동부채의 증가
16,016,864
35,271,267

(9) 종업원급여 지급
(102,000,000)
(26,000,000)

2. 이자수취
1,097,804,684
2,061,612,782

3. 이자지급
(1,682,131,812)
(1,373,016,739)

4. 법인세의 납부
(746,058,339)
115,429,831

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
42,796,229,571
(24,314,359,851)

1.투자활동으로 인한 현금유입
274,050,678,122
231,785,455,278

단기금융상품의 감소
68,227,885,260
55,000,000,000

단기대여금의 감소
20,880,000
506,544,000

정부보조금의 수령
-
750,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
205,575,363,589
174,934,197,278

장기대여금의 감소
10,000,000
20,000,000

유형자산의 처분
727,273
-

종속기업의 설립
-
441,000,000

비유동기타채권의 감소
215,822,000
133,714,000

2.투자활동으로 인한 현금유출
(231,254,448,551)
(256,099,815,129)

단기금융상품의 증가
(53,000,549,481)
(25,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(165,646,440,932)
(186,523,879,582)

단기대여금의 증가
-
(5,000,000)

장기대여금의 증가
(170,000,000)
(190,000,000)

종속및관계기업투자자산의 증가
(504,018,050)
-

유형자산의 취득
(7,867,033,288)
(37,861,649,338)

투자부동산의 취득
-
(6,061,727,849)

무형자산의 취득
(3,622,149,800)
(157,992,360)

비유동기타채권의 증가
(444,257,000)
(299,566,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(17,001,772,152)
14,106,485,097

1.재무활동으로 인한 현금유입
53,758,808,347
45,354,111,540

단기차입금의 차입
10,911,358,347
35,734,111,540

신주인수권부사채의 발행
42,827,450,000
-

임대보증금의 증가
20,000,000
1,620,000,000

장기차입금의 차입
-
8,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(70,760,580,499)
(31,247,626,443)

단기차입금의 상환
(17,735,483,730)
(28,337,946,643)

유동성장기차입금의 상환
(564,280,000)
(1,145,280,000)

유동성전환사채의 상환
(51,600,000,000)
-

장기차입금의 상환
-
(318,000,000)

리스부채의 상환
(350,125,249)
(226,399,800)

임대보증금의 감소
(20,000,000)
(1,220,000,000)

배당금의 지급
(490,691,520)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
35,830,604,421
(10,553,326,855)

V. 기초의 현금
10,992,396,939
21,545,985,341

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
694,573
(261,547)

VII. 기말의 현금
46,823,695,933
10,992,396,939

※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 7(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 6(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 국전약품
(단위: 원)

과 목
주석
제 7(당)기 기말
제 6(전)기 기말

자산

I.유동자산

108,465,152,045
122,952,823,480

현금및현금성자산

4,5,6,7
45,794,411,275
10,210,370,743

단기금융상품

4,5,6
-
15,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권

4,5,6,8
28,861,040,517
28,797,151,336

유동당기손익-공정가치측정 금융자산
4,5,6,9
-
38,840,124,435

단기대여금

4,5,6,34
5,060,000,000
250,880,000

파생상품자산
5,6,10,20,36
-
581,243,000

기타유동자산

11
1,814,400,128
1,673,536,136

당기법인세자산

219,784,250
36,113,440

재고자산

12
26,715,515,875
27,563,404,390

II.비유동자산

103,411,017,158
99,868,603,668

당기손익-공정가치측정 금융자산

4,5,6,9
4,159,148,683
4,167,352,884

장기대여금
4,5,6,34
220,000,000
240,000,000

종속기업투자주식
17
3,324,221,031
1,820,264,851

관계기업투자주식

17
700,061,670
199,999,800

유형자산

13,35
84,476,267,322
83,511,548,680

투자부동산

14,35
6,189,156,534
6,253,795,194

사용권자산

15,35
702,363,848
412,898,987

무형자산

16
861,533,533
967,847,937

기타비유동채권

4,5,6,8
528,600,928
330,555,449

이연법인세자산
25
2,249,663,609
1,964,339,886

자산총계

211,876,169,203
222,821,427,148

부채

I.유동부채

86,396,383,049
98,422,758,367

매입채무 및 기타유동채무

4,5,6,18
21,267,115,115
17,572,168,717

유동계약부채

28
1,206,025,986
1,218,768,659

단기차입금

4,5,6,19,36
8,390,190,440
15,223,985,274

유동리스부채

4,6,15,36
169,266,300
174,638,663

유동성전환사채
4,5,6,20,36
8,610,117,261
35,468,130,483

유동성신주인수권부사채
4,5,21
20,290,825,329
-

파생상품부채
5,6,10,36
24,225,672,558
28,080,416,000

유동성장기차입금

4,5,6,19
2,148,080,000
564,280,000

유동기타부채

22
89,090,060
120,370,571

당기법인세부채

-
-

II.비유동부채

26,098,563,971
27,723,855,727

장기매입채무 및 비유동기타채무
4,5,6,18,34
590,239,465
590,239,465

비유동리스부채

4,6,15,36
534,007,921
244,804,610

장기차입금

4,5,6,19,36
24,035,200,000
26,183,280,000

비유동종업원급여충당부채

23
519,116,585
290,006,553

비유동기타금융부채

4,5,6,24
420,000,000
415,525,099

부채총계

112,494,947,020
126,146,614,094

자본

I.자본금

26
4,906,926,900
4,906,926,900

II.자본잉여금

26
62,425,070,056
62,425,070,056

III.이익잉여금

27
32,049,225,227
29,342,816,098

자본총계

99,381,222,183
96,674,813,054

자본과부채총계

211,876,169,203
222,821,427,148

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 국전약품
(단위: 원)

과 목
주석
제 7(당)기
제 6(전)기

매출액
28
135,952,861,011
121,443,127,908

매출원가
30
113,915,548,589
96,410,698,481

매출총이익

22,037,312,422
25,032,429,427

판매비와관리비
29,30
18,885,336,424
18,220,209,995

영업이익

3,151,975,998
6,812,219,432

기타수익
6,31
846,438,314
880,565,238

기타비용
6,31
1,899,122,036
986,732,888

금융수익
6,32
14,144,398,718
4,650,122,025

금융비용
6,32
12,769,713,059
9,282,255,899

법인세비용차감전순이익(손실)

3,473,977,935
2,073,917,908

법인세비용(수익)
25
276,877,286
(2,953,693,623)

당기순이익(손실)

3,197,100,649
5,027,611,531

기타포괄손익

1. 후속적 당기손익 재분류 가능 항목

-
-

2. 후속적 당기손익 재분류 불가능 항목

-
-

당기총포괄이익(손실)

3,197,100,649
5,027,611,531

주당손익
33

보통주 기본주당이익(손실)

65
102

보통주 희석주당이익(손실)

65
102

자 본 변 동 표

제 7(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 국전약품
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초자본)
4,906,926,900
62,425,070,056
24,315,204,567
91,647,201,523

당기순이익
-
-
5,027,611,531
5,027,611,531

2023.12.31(전기말자본)
4,906,926,900
62,425,070,056
29,342,816,098
96,674,813,054

2024.01.01(당기초자본)
4,906,926,900
62,425,070,056
29,342,816,098
96,674,813,054

당기순이익

-
-
3,197,100,649
3,197,100,649

배당금 지급
-
-
(490,691,520)
(490,691,520)

2024.12.31(당기말자본)

4,906,926,900
62,425,070,056
32,049,225,227
99,381,222,183

현 금 흐 름 표

제 7(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 국전약품
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
12,212,688,100
885,840

1. 영업에서 창출된 현금흐름
13,401,315,931
(824,058,258)

당기순이익
3,197,100,649
5,027,611,531

법인세비용
276,877,286
(2,953,693,623)

감가상각비
4,447,487,399
2,650,574,191

투자부동산감가상각비
64,638,660
64,638,658

사용권자산상각비
202,114,026
197,174,760

무형자산상각비
108,869,804
89,757,862

이자비용
8,159,770,618
5,710,235,019

외화환산손실
659,348,905
7,482,308

외환차손
4,515,000

유형자산처분손실
8,361,691
-

대손상각비(환입)
13,625,164
620,477

재고자산평가손실
870,910,094
(150,778,888)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
65,619,333
828,102,900

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실
642,847,260
614,791,370

파생상품평가손실
660,236,958
981,318,000

파생상품거래손실
21,736,000
-

사채상환손실
2,705,616,435
-

종업원급여
331,110,032
87,304,833

기타의 대손상각비
1,545,000
(10,342,500)

지급수수료
125,040,000
-

소모품비
1,889,556
-

이자수익
(1,031,611,739)
(1,590,274,069)

외화환산이익
(5,506,828)
(182,496,343)

외환차익
(13,545,000)
-

파생상품평가이익
(10,988,451,600)
(439,660,000)

임대료수익
(35,161,718)
(32,231,575)

금융자산처분이익
(1,789,060,614)
(1,239,427,226)

상각후원가측정 금융자산 처분이익
(227,335,779)
-

유형자산처분이익
(726,273)
-

리스해지이익
(9,264,414)
(2,325,058)

잡이익
(36,750,000)
-

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-
(219,745,002)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
4,969,470,026
(10,262,695,883)

(1) 매출채권및기타채권의 감소(증가)
(134,970,085)
(6,475,623,321)

(2) 기타유동자산의 감소(증가)
(141,389,942)
(252,412,778)

(3) 재고자산의 증가
(23,021,579)
(7,203,482,601)

(4) 매입채무및기타부채의 증가(감소)
5,379,713,098
3,328,664,193

(5) 계약부채의 증가(감소)
(12,742,673)
364,009,991

(7) 기타유동부채의 증가(감소)
3,881,207
2,148,633

(8) 종업원급여 지급
(102,000,000)
(26,000,000)

2. 이자수취
1,096,286,048
2,061,341,427

3. 이자지급
(1,539,042,060)
(1,351,813,170)

4. 법인세의 납부
(745,871,819)
115,415,841

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
40,416,773,971
(25,048,404,672)

1.투자활동으로 인한 현금유입
273,990,678,122
231,344,455,278

단기금융상품의 감소
68,227,885,260
55,000,000,000

단기대여금의 감소
20,880,000
506,544,000

정부보조금의 수령
-
750,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
205,575,363,589
174,934,197,278

장기대여금의 감소
10,000,000
20,000,000

유형자산의 처분
727,273
-

비유동기타채권의 감소
155,822,000
133,714,000

2.투자활동으로 인한 현금유출
(233,573,904,151)
(256,392,859,950)

단기금융상품의 증가
(53,000,549,481)
(25,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(165,646,440,932)
(186,523,879,582)

단기대여금의 증가
(4,650,000,000)
(5,000,000)

장기대여금의 증가
(170,000,000)
(190,000,000)

종속및관계기업투자자산의 증가
(2,004,018,050)
(559,000,000)

유형자산의 취득
(7,665,823,288)
(37,696,300,519)

투자부동산의 취득
-
(6,061,727,849)

무형자산의 취득
(72,555,400)
(156,000,000)

비유동기타채권의 증가
(364,517,000)
(200,952,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(17,046,116,112)
14,113,118,162

1.재무활동으로 인한 현금유입
53,588,808,347
45,354,111,540

단기차입금의 차입
10,741,358,347
35,734,111,540

신주인수권부사채의 발행
42,827,450,000
-

임대보증금의 증가
20,000,000
1,620,000,000

장기차입금의 차입
-
8,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(70,634,924,459)
(31,240,993,378)

단기차입금의 상환
(17,735,483,730)
(28,337,946,643)

유동성장기차입금의 상환
(564,280,000)
(1,145,280,000)

유동성전환사채의 상환
(51,600,000,000)
-

장기차입금의 상환
-
(318,000,000)

리스부채의 상환
(224,469,209)
(219,766,735)

임대보증금의 감소
(20,000,000)
(1,220,000,000)

배당금의 지급
(490,691,520)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
35,583,345,959
(10,934,400,670)

V. 기초의 현금
10,210,370,743
21,145,032,960

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
694,573
(261,547)

VII. 기말의 현금
45,794,411,275
10,210,370,743

※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

아래 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 7(당) 기
2024년 01월 01일부터
제 6(전) 기
2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025-03-31
처분확정일
2024-03-28

주식회사 국전약품

(단위: 천원)

구 분
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 미처분이익잉여금
31,951,085
29,293,745

1. 전기이월미처분이익잉여금
28,753,984
24,266,134

2. 당기순이익
3,197,101
5,027,611

II. 이익잉여금 처분액
(539,761)
(539,761)

1. 이익준비금의 적립
(49,069)
(49,069)

2. 배당금(주당배당금(률)) : 당기 : 10원(10%), 전기 : 10원(10%)
(490,692)
(490,692)

III. 차기이월미처분이익잉여금
32,490,846
28,753,984

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조 (신주인수권)

① (생략)

②

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외
금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

③ ~ ④ (생략)

제10조 (신주인수권)

① (좌동)

②

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외
금융기관, 기관투자자, 법인, 조합, 개인 등 제3자에게 신주를 발행하는 경우

③ ~ ④ (좌동)

제3자배정 근거 마련

제12조 (신주의 배당기산일)

① 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

② 신주의 동등배당은 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

제12조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

표준정관 반영

제15조 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다

제15조 (주주명부의 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세서를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

표준정관 반영

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조 (기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관 반영

제16조의2(주주명부 작성 ·비치)

① 회사는5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

② 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

삭제
중복조항 삭제

제 17조 (전환사채의 발행)

①

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외
금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (생략)

제 17조 (전환사채의 발행)

①

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외
금융기관, 기관투자자, 법인, 조합, 개인 등 제3자에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (좌동)

제3자배정 근거 마련

제 18조 (신주인수권부사채의 발행)

①

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외
금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (생략)

제 18조 (신주인수권부사채의 발행)

①

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외
금융기관, 기관투자자, 법인, 조합, 개인 등 제3자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (좌동)

제3자배정 근거 마련

제41조 (이사회의 결의방법)

①이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

제41조 (이사회의 결의방법)

① (좌동)

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

전화회의를 인정하는 표준정관 반영

이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

다만, 제47조(감사 선임에 관한 적용례) 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며
제44조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

다만, 제47조(감사 선임에 관한 적용례) 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며
제47조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 오기 정정

(신설)

(경과조치)

이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

다만, 제10조 2항, 제17조 1항부터 4항까지, 제18조 1항부터 5항까지에서 정한 신주 또는 사채발행의 한도 계산 시 본 정관 개정 이전에 발행된 신주 또는 사채는 한도에서 차감하지 않고 본 정관 개정 이후 발행되는 신주 또는 사채만을 기준으로 새롭게 위 한도를 계산한다.

부칙 시행일자 반영 및 사채 발행한도 관련 정비

※ 기타 참고사항

기타 참고사항에 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양진영
1959.12.25
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양진영
경영관리전문가
2022. 03 ~ 2025. 03
(주)국전약품상근감사
상근감사

2019. 01 ~ 2019. 12
(주)국전약품경영고문
경영고문

2016. 08 ~ 2018. 12
(주)국전약품부사장
부사장

2006. 03 ~ 2016. 04
(주)동부팜한농혁신추진팀장
-

1985. 01 ~ 2006. 02
(주)삼성석유화학경영혁신팀장
-

1995. 03 ~ 1997. 02
KAIST MBA
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

양진영 감사 후보자는 회사 경영 전반에 대해 객관적이며 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대합니다. 또한, 재임기간동안 철저한 업무 수행을 통한 경영진의 책임 경영지원을 지속하였으며, 감사업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 내부감사장치 운영 및 확립 등 회사 경영의 투명성 제고에 더욱 기여할 것으로 판단하여 상근감사 후보자로 추천합니다.

확인서

감사위원후보자확인서_양진영

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

-해당사항 없음※ 기타 참고사항

-상근감사로서의 선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제8기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)명

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

전기(제7기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)명

실제 지급된 보수총액
901,877,096원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

이사의 보수한도와 관련한 정관 및 관련 내규의 변경사항은 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제8기, 2025년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

전기(제7기, 2024년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

이사의 보수한도와 관련한 정관 및 관련 내규의 변경사항은 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지(http://www.kukjeon.co.kr)에 게재할 예정입니다. -사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 전자공시시스템 및 회사 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

▶전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 - https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 21일 09시 ~ 2025년 3월 30일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능

▶주주총회 집중일에 주총 개최 - 해당사항 없음