벡트 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 벡트

주주총회소집공고
6.0
주식회사 벡트

주주총회소집공고

2025 년 03 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 벡트

대 표 이 사 :
유 창 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 229 (벡트빌딩)

(전 화) 02-555-3080

(홈페이지)http://www.vect.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이승열

(전 화) 02-555-3080

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 진심으로 기원합니다.
당사 정관 제23조의 규정에 의거 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2025년 03월 25일(금) 오전 09시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 역삼로 229, 벡트본사 대회의실

3. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,
외부감사인 선임보고
4. 회의 목적사항

제 1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 기존 감사 제도 폐지 및 관련 조항 삭제

제2-2호 : 감사위원회 설치 및 관련 규정 신설

제2-3호 : 내부거래위원회 설치 및 관련 규정 신설

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 차재경 선임의 건

제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 : 사외이사 김대환 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우시거나 온라인 중계를 시청하실 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템 :

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 :

2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (
한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의 바랍니다.- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
7. 참고사항의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제21조 제2항에 의거 본 전자공고로 소집통지에 갈음합니다.※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2025년 03월 10일

주식회사 벡트 대표이사 유창수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정종섭(출석률: 100%)
강기원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.08

①제18기 사업연도 결산승인의 건

②2024년 주주총회 소집 및 주주총회 의안 심의에 관한 건

찬성
찬성

2
2024.02.15
코스닥시장 상장 추진의 건
찬성
찬성

3
2024.03.05
명의개서대리인 설치에 관한 건
찬성
찬성

4
2024.03.29
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

5
2024.04.01
내부거래위원회 운영 규정(제정)의 건
찬성
찬성

6
2024.04.01
내부거래위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성

7
2024.04.16
①벡트빌딩 임대차 계약에 관한 내용의 건②사)러브인어스 무상 전대차계약에 관한 내용의 건
찬성
찬성

8
2024.09.20
①내부거래위원회 운영 규정 개정의 건②이해관계자와의 거래 통제규정의 건
찬성
찬성

9
2024.10.16
①코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건②코스닥시장 상장규정에 따른 신주발행의 건
찬성
찬성

10
2025.02.10
①제19기 영업보고 및 재무제표 승인의 건②정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건③전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

－
－
－
－
－

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
26
13
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

최근 산업 전방위에서 디지털 전환(Digital Transformation)이 가속화되면서 국내외 디지털 사이니지 시장 성장세가 지속되고 있습니다. 기존 인쇄 광고나 전통적 정보 제공 방식과 비교하여 효율적인 콘텐츠 전달과 실시간 정보 업데이트가 가능하다는 점에서 빠르게 성장하고 있습니다. 또한 AI, IoT, 빅데이터 분석 등의 신기술이 접목되면서 단순 광고 목적을 넘어 교육, 공공서비스, 스마트 시티, 기업 내부 커뮤니케이션 등 다양한 분야로 확장되고 있습니다.

디지털 사이니지는 실내외 공간뿐 아니라 주거 공간까지 확장 적용되며 완벽한 '디지털 라이프'를 구현하는 방향으로 패러다임이 변화하고 있습니다. 가정에서는 모듈형 Micro-LED를 통해 형태의 제약 없이 집안 공간에 최적화된 형태로 설치가 가능하고, AI, IoT 연동을 통해 홈엔터테인먼트, 인테리어 등 생활 밀착형 서비스로 발전하며 사이니지 시장의 미래 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
(2) 산업의 성장성

기술적으로는, 고해상도와 대형화에 용이한 Micro-LED기술이 보급되면서 다양한 산업군으로 수요가 확산되고 있습니다. 이와 더불어 AI 키오스크와 같은 차별화된 제품이 출시되고 혼합현실(MR), 실감형 기술 등을 통한 실감형 스마트 사이니지가 고도화되고 있어 향후 더욱 높은 성장이 예상됩니다.

인도의 시장조사 기업인 Mordor Intelligence의 시장분석 자료(Digital Signage Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2024 - 2029))에 따르면, 2024년 글로벌 디지털 사이니지 시장규모는 25.52 B달러(34.9조원)로 추산되며, 예측 기간(2024~2029) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.4%로 성장해 2029년까지 38.2 B달러(52.3조원)에 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 디지털 사이니지 시장 현황 및 전망 (2024년~2029년)

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(자료: Mordor Intelligence, 2023)

글로벌 디지털 사이니지 시장내 가장 큰 점유율을 차지한 지역은 아시아 태평양 지역으로, 디스플레이 등의 주요 공급업체가 존재하고 디지털 기술의 조기 채택 및 선도적인 기술개발을 이끌고 있어 시장의 발전을 주도할 수 있는 중요한 지역 중 하나로 예상됩니다.

글로벌 디지털사이니지 보급현황

(자료: Mordor Intelligence, 2023)

[전자칠판 글로벌 시장 현황]

교육용 디지털사이니지의 대표적인 제품인 전자칠판 시장 또한 빠르게 성장하고 있습니다. 글로벌 시장에서 전자칠판은 기존의 전통적인 칠판을 빠르게 대체하고 있으며 그 속도도 점차 빨라지고 있습니다. 전 세계의 교육 기관과 정부의 적극적인 투자로 글로벌 시장 규모는 2023년 54억 달러, 2024년 58억 달러로 추정되며 CAGR 7.88%로 성장하여 2030년까지 91억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 빠르게 진화하는 교육 수요, 온라인 교육의 증가, 교육 및 기업 기관의 기술 인프라 발전은 전자칠판 산업의 확장과 성장의 핵심 원동력으로 작용하고 있습니다.

글로벌 전자칠판 시장 규모

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(자료 : Research and Markets, 2024)

[국내 디지털 사이니지 시장]

국내 디지털 사이니지 시장은 ICT 및 디스플레이 기술과 시장에서의 우위를 기반으로 전세계 시장을 선도하고 있으며, 연평균 19.1%로 빠르게 성장하고 있습니다. 2015년 5,079억원에 불과하였던 국내 디지털 사이니지 시장은 2023년 2조 517억원으로 4배 가까이 성장하였습니다. 한국의 디스플레이 대기업인 삼성전자와 LG전자 등은 글로벌 디지털 사이니지 시장에서 점유율 1,2위를 차지하고 있으며, 이 중 삼성전자는 2020년 기준 27.6%의 점유율로 글로벌 시장 1위를 차지하고 있습니다. 최근에는 대기업 뿐만 아니라 스타트업들도 디지털 사이니지 기술개발과 투자유치, 마케팅에 나서고 있습니다
.

한국에서의 디지털 사이니지는 옥외광고를 시작으로, 스마트 시티, 스마트 리테일, 스마트 오피스, 스마트 공장 등 다양한 분야에서 도입 확대 중입니다. 특히, 코로나 팬데믹 및 최저임금 인상으로 인한 무인화 트렌드의 확산으로 키오스크 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. GS25, emart24 등 편의점의 무인 운영 비중이 확대되고 있고 패스트푸드점과 일반 식당에서도 무인 단말기인 키오스크를 사용이 증가하고 있습니다. 'AJ파크' 등 무인 주차장 또한 확장되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

디지털 사이니지 산업은 일반적인 경기변동과 상대적으로 낮은 연관성을 보이지만, 일부 고객군(특히 B2B 및 공공기관)의 예산 변동에 영향을 받습니다.

- 상업용 디지털 사이니지:

경기 침체 시 기업의 광고·마케팅 예산이 축소되면서 수요 감소 가능성 존재함.

반면, 스마트 매장 및 디지털 전환이 가속화되는 시장에서는 꾸준한 성장 예상.

- 교육용 디지털 사이니지:

정부 정책 및 예산 집행 일정에 따라 수요 변동 가능성이 큼.정부 지원 프로젝트(예: '그린스마트 미래학교')와 연계된 사업이므로 정책적 영향이 크고, 연말 예산 집행 시기에 수요 집중 현상이 나타남.

(4) 경쟁 요소

디지털 사이니지 생태계의 핵심 사업영역은 크게 '디지털기기(Terminals/Device)', '콘텐츠(Contents : 미디어아트 등)', '플랫폼(Platform)' , '네트워크(Network)' 부문으로 분류할 수 있습니다. 효과적인 디지털사이니지를 구현하기 위해서는 각 영역이 유기적인 관계를 맺고 통일성있는 서비스를 제공하는 것이 중요합니다. 이에 통신, 소프트웨어, 디스플레이 및 시스템 제조, 광고기획 등 각 부문 사업자들은 전략적 제휴를 통해 디지털 사이니지 시장 주도권 경쟁에 주력하고 있습니다.

동사가 주력하고 있는 제품은 디지털 사이니지 시장내 디스플레이 기기 제조 및 유통, 콘텐츠 제작 및 기획 시장입니다. 민수시장은 삼성전자, LG전자, 현대퓨쳐넷 등 대기업이 주도하고 있으며, 동사는 이들 업체 및 이노션과 같은 광고기획사와의 전략적 제휴를 통하여 민수시장을 확대해 나가고 있습니다.

조달시장은 정책 상 중소기업이 시장을 주도하고 있습니다. 최근 조달시장은 경쟁이 심화되고 있는 추세입니다. 2022년 이전 조달시장 내에 35개 경쟁업체가 존재하였으나, 이후 디지털 사이니지 시장이 크게 성장하면서 신생기업들이 시장진입을 시도하여 현재 62개 업체가 시장 내에서 경쟁하고 있습니다.

조달시장은 영업력이 중요한 시장으로, 동사는 18년간 이어온 기존 디지털 사이니지 사업으로 구축한 1,200여개의 영업채널을 기반으로 각 지역별로 차별화된 영업을 진행하고 있습니다. 동사는 이러한 영업노하우를 바탕으로 전자칠판 및 전자교탁 시장에 후발주자로 진출하였음에도 불구하고 높은 매출 성장률을 기록중입니다.

디지털 사이니지 시장에 새롭게 진입하기 위해서는 기존에 잘 정립된 기업들과 새로운 기술과 혁신을 통해 경쟁력을 유지해야하며, 하드웨어, 소프트웨어, 네트워킹 등 다양한 기술적인 이해와 능력에 대한 지식이 요구됩니다. 또한 디지털 사이니지는 콘텐츠를 제공하는 미디어 플랫폼으로서의 역할을 할 수 있도록 콘텐츠를 관리하고 제공할 수 있는 능력이 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 사업 개황

당사는 상업용 및 교육용 디지털 사이니지(Digital Signage) 전문기업으로 빔프로젝터, 평판형(Flat Panel) TV, LED전광판, 전자칠판, 전자교탁 등 다양한 종류의 디지털 사이니지 디바이스와 콘텐츠를 활용하여 고객들에게 토탈 비쥬얼 솔루션(Total Visual Solution)을 제공하고 있습니다. 당사는 학교 교실, 기업과 각종 공기관의 회의실 및 강당, 호텔 및 전시장, 관광지의 외관 미디어 파사드, 스크린 골프 등 고객의 필요에 따라 맞춤형 디지털 사이니지를 제공합니다. 회사명인 VECT(Virtual Experience ConnecTivity)가 잘 말해주고 있듯이, 당사는 사람들에게 임팩트 있는 가상 경험을 제공하기 위해 디지털 사이니지의 모든 기술을 연결해주는 것을 회사 비전으로 삼고 있습니다.

디지털 사이니지(Digital Signage) 시장의 핵심 사업영역은 크게 디바이스(Device), 콘텐츠 및 서비스(Contents&Service), 플랫폼(Platform), 네트워크(Network) 부분으로 분류할 수 있습니다. 당사는 디지털 사이니지 디바이스 부문에서의 기술력과 영업 네트워크를 기반으로 콘텐츠 및 서비스 부문으로 사업 영역을 확장해왔으며, 디지털 사이니지 시장은 그 용도에 따라 광고 및 전시 등을 위한 상업용, 교육현장에서의 활용을 위한 교육용, 의료 및 치료 등을 보조하기 위한 의료용 등으로 분류할 수 있습니다. 당사는 이 중 상업용 디지털 사이니지와 교육용 디지털 사이니지 영역에서 주로 사업을 영위하고 있습니다.

[상업용 디지털사이니지 (Commercial Digital Signage)]

상업용 디지털사이니지는 비즈니스나 상업 시설에서 사용되는 디지털 화면 기반의 광고나 정보 전달 시스템을 말하는 것으로, 당사는 디지털사이니지에 사용되는 프로젝터, LED전광판(상업용/기상표시용), DID(Digital Information Display)의 디바이스 뿐만 아니라 디바이스를 활용한 광고, 전시, 정보공유 등 각 제품의 용도에 맞는 콘텐츠와 소프트웨어, 플랫폼, 네트워크 서비스까지 종합적인 서비스의 원스톱 토탈 비주얼 솔루션(One Stop Total Visual Solution)을 제공하고 있습니다.

[교육용 디지털사이니지(Digital Signage for Education)]

당사는 교육용으로 개발된 디지털 사이니지인 전자칠판, 전자교탁, 스마트 테이블 등을 생산, 판매하고 있습니다. 특히 2021년 '그린스마트 미래학교 전환' 정책 시행에 따라, 전자칠판, 전자교탁 등 비대면 교육환경 조성을 위한 디지털기기 보급사업으로 시장이 확대됨에 따라, 2022년 이솔정보통신을 인수하여 교육용 디지털 사이니지 시장내 사업영역을 지속적으로 확장해 왔습니다. 교육용 디지털 사이니지 영역에서도 상업용과 마찬가지로 디지털 사이니지를 더욱 효과적으로 사용하기 위한 맞춤형 디지털 콘텐츠들을 제작하여 고객에게 제공하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 한국채택국제회계기준 제1108호 '영업부문'에 따른 보고부문이 단일부문이므로 부문별 정보를 공시하지 않습니다.
(2) 시장점유율(가) 국내 시장 점유율 및 변동 추이당사는 B2G(공공 및 교육 시장)에서 주요 전자칠판 및 디지털 사이니지 공급업체 중 하나로 자리 잡고 있으며, 최근 3년간 시장점유율이 꾸준히 상승하는 추세입니다. 조달청 및 교육청 입찰 계약 기준으로 전자칠판 및 교육용 디지털 디스플레이 부문에서 상위 3위 이내 점유율을 기록하고 있으며, B2B(기업 시장) 디지털 사이니지 부문에서는 글로벌 대기업(삼성, LG, 소니 등)과의 경쟁이 심화되어 점유율이 상대적으로 낮은 편이지만, 스마트 매장 및 중소형 기업을 대상으로 점유율을 확장하고 있습니다.

(나) 주요 경쟁사 대비 점유율 비교

B2G 시장(전자칠판, 전자교탁 등)에서는 현대퓨쳐넷, 이노션 등의 경쟁사가 존재합니다. 하지만, 벡트는 정부 조달 및 교육 시장에 특화된 전략으로 차별화를 시도하고 있으며, B2B(민수 시장)에서는 맞춤형 솔루션 및 콘텐츠 연계형 서비스 제공으로 시장 내 입지를 강화 중에 있습니다.

(다) 해외 시장 점유율 및 성장 전망

당사는 현재 해외 시장에서 초기 단계의 점유율을 확보 중이며, 동남아 및 중동 지역을 중심으로 확장할 계획이며, 아직 해외 진출 초기 단계이지만, 현지 파트너십 구축 및 글로벌 조달 프로젝트 수주를 통해 3~5년 내 시장 점유율을 확대할 계획입니다.

(3) 시장의 특성디지털 사이니지 시장은 기존의 인쇄 광고 및 아날로그 디스플레이 방식에서 벗어나 네트워크를 통한 실시간 콘텐츠 제공이 가능한 디지털 기반의 정보 전달 시스템으로 발전하고 있습니다. 당사는 이러한 시장에서 공공 및 교육(B2G) 부문과 기업(B2B) 부문을 주요 대상으로 사업을 운영하고 있으며, 특히 전자칠판 및 스마트 교실 솔루션을 중심으로 한 교육 시장에서 강점을 보이고 있습니다. 정부의 디지털 교육 정책 및 공공기관의 스마트 인프라 확대 정책에 따라 조달 시장에서 안정적인 매출을 확보하고 있으며, 기업 고객을 대상으로 한 맞춤형 디지털 디스플레이 솔루션도 점진적으로 확대하고 있습니다.

디지털 사이니지 시장의 수요는 정부 정책과 기업의 마케팅·홍보 전략 변화에 영향을 받습니다. 공공 및 교육 시장에서는 정책적 지원과 예산 집행 일정이 주요 변수로 작용하며, 기업 시장에서는 경기 변동과 디지털 전환 속도에 따라 시장 성장성이 결정됩니다. 당사는 AI 기반 콘텐츠 분석, 클라우드 원격 관리 시스템 등 차별화된 기술을 적용하여 경쟁력을 확보하고 있으며, 동남아 및 중동 지역을 중심으로 해외 시장 진출을 추진하고 있습니다. 향후 스마트 시티 및 무인 매장 확대에 따른 디지털 사이니지 활용 증가가 예상됨에 따라, 지속적인 기술 개발과 사업 다각화를 통해 시장 내 입지를 더욱 강화해 나갈 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 각종 영상기기와 교육 기자재의 제조 및 유통, 그리고 정부조달 납품을 통해, 전국 40여 개 전문 대리점 2,000여 개의 조달 협력 업체 및 전국 딜러망을 구축하고 있으며, 18년 이상 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 디지털 사이니지, LED전광판, 전자칠판, 전자교탁 등의 제조와 유통뿐만 아니라 콘텐츠를 접목시켜 미디어 콘텐츠와 전시기획까지 사업을 확장했습니다.

당사는 이러한 기존 사업 기술 및 노하우를 기반으로 디지털 사이니지 산업의 밸류체인(Value-chain) 상 사업영역을 지속적으로 확대할 계획입니다. 당사가 준비 중인 주요 신사업 영역은 가)디지털사이니지 플랫폼 고도화, 나)미디어아트(전시기획) 콘텐츠 제작 사업 고도화 및 글로벌 진출, 다)VR 메타버스 사업 및 AI 개인 맞춤형 광고 사업(신규), 라) 디지털사이니지 전자칠판 AI기능 고도화 입니다.

(가) 디지털사이니지 플랫폼 고도화

당사는 디지털사이니지 플랫폼의 고도화를 통해 디스플레이 소유주가 복잡한 절차 없이 몇 번의 클릭만으로 개수 제한없이 유명 작가의 미디어아트 작품을 재생하고 감상할수 있는 프리미엄 미디어아트 구독 서비스를 계획하고 있습니다. 현재 예비 클라이언트와 제공서비스 관련 협의 중이며, 작가 협회와의 협업을 통해 유명 미디어아트 작가 및 작품을 지속적으로 확보하고 있습니다.

91 신규사업1.jpg
디지털사이니지 플랫폼 - 구독서비스 콘텐츠 Pool

(나) 미디어아트(전시기획) 콘텐츠 제작사업 내재화 및 고도화 및 글로벌 진출

당사는 공간의 개념을 새롭게 재해석하여 물리적인 공간에 제한받지 않고, 가상 혹은 혼합형 공간과 같은 솔루션을 통해 창조적인 경험을 생산할 수 있는 미디어 아트(전시기획)사업 분야의 콘텐츠 제작 사업을 내재화 및 고도화하고자 합니다.

전시 및 이벤트의 기획부터 운영까지 고객의 요구를 반영하여 종합적인 서비스를 제공하는 전문적인 솔루션을 위해서는 콘텐츠 제작 분야 내재화가 필수적입니다. 미디어와 형식에 맞춘 고품질의 콘텐츠를 제작하여 고객들의 브랜드 가치를 향상시키고자 하며, 이를 위해 다양한 콘텐츠 제작사와 업무제휴를 추진중에 있습니다.

디지털 사이니지 디바이스 유통을 진행하는 제휴파트너들과 새로운 사업아이템을 추가함으로써 협업의 다양성을 확보하고 기존 디바이스의 활용성을 확대함으로써 글로벌 시장에서의 디바이스 및 콘텐츠의 경쟁력을 높이고 성장을 가속화할 계획입니다. 당사가 기획하고 있는 미디어아트 콘텐츠 구독서비스 사업의 혁신적인 솔루션과 서비스를 통하여 세계 여러 사람들에게 새로운 경험을 제공하고, 사회-문화적인 변화를 이끌어냄으로써 더 나은 미래를 만들어 나가고자 합니다.

공간과 시간에 제약받지 않고 UIT(Ubiquitous Integrated Technology)와 같이 미디어가 정보를 전달하고 엔터테인먼트를 제공하며, 사회적인 변화와 연결되고, 사람들의 인식을 형성하는 당사의 미디어아트 구독 플랫폼을 통해 미디어아트가 브랜드와의 협업으로 재탄생되는 브랜드에겐 '새로운 홍보 방식' 으로, 디스플레이 소유주에겐 예술 작품을 통한 '디스플레이 가치와 수익 증대'로 미디어 아티스트들에겐 작품을 선보일 수 있는 '전시 플랫폼'으로 사용되도록 미디어의 잠재력과 공간의 확장 가능성에 주목하여, 새로운 콘텐츠 패러다임을 제시하는 것을 목표로 합니다.

(다) VR 메타버스 및 AI 개인 맞춤형 광고 사업

당사는 VR(Virtual Reality) 메타버스 분야에서 VR 기술을 활용하여 현실과 가상이 융합된 메타버스 플랫폼을 개발하고자 합니다. 이 플랫폼은 다양한 산업 및 사용자들에게 혁신적인 가상 경험을 제공할 것으로 기대됩니다. 저희의 주요 제품 및 서비스에는 "가상 현실 환경을 통한 온라인 커뮤니티 및 소셜 플랫폼", "가상 공간에서의 교육 및 학습 서비스", "가상 현실을 이용한 콘텐츠 제작 및 유통 플랫폼" 등 혁신적인 사업을 계획 중에 있습니다.

VR(가상 현실) 및 메타버스 시장은 지속적으로 성장하고 있는 새로운 분야로, 다양한 기술 및 응용 프로그램의 발전과 함께 미래 전망이 매우 밝은 전망을 가지고 있습니다. 또한 당사의 다양한 디지털 사이니지 기기(Device) 기반, 비전 센싱 기술을 활용한 AI 개인 맞춤형 광고 서비스 제공도 준비중에 있습니다. 개인의 인식, 감정, 관심사 등을 분석하여 광고 콘텐츠를 개인화하고, 광고 효과를 극대화할 수 있는 서비스를 통해 광고주는 타겟 고객층에게 보다 효과적으로 광고를 전달할 수 있으며, 이용자는 관심 있는 광고를 보다 개인화된 형태로 받아볼 수 있습니다.

최근 디지털 사이니지 사업 분야는 대용량의 데이터를 수집하고 분석하여 사용자의 행동 패턴을 예측하고 이를 기반으로 콘텐츠를 최적화하기 위해서, 다양한 공간에서 다양한 사용자의 상호작용을 기록하고 수집하며 빅데이터를 축적하는 트랜드가 있습니다. 이러한 빅데이터 분석을 통해 사용자의 행동 패턴, 관심사, 선호도 등을 이해하고, 빅데이터를 활용하여 콘텐츠의 효과를 평가하고 사용자 경험을 개선하는 데 활용하는 사례가 증가하고 있습니다.

인공지능 기술은 빅데이터 분석을 보다 효율적으로 수행할 수 있도록 해주며, 기계 학습 알고리즘을 활용하여 대규모의 데이터를 처리하고 분석함으로써 특정 패턴이나 트렌드를 식별할 수 있습니다. 이러한 인공지능 기술은 사용자의 행동을 예측하고, 개인화된 콘텐츠를 생성하고, 콘텐츠의 성능을 최적화하는 데 활용됩니다. 비전 센싱 기술과 인공지능을 활용한 개인 맞춤형 광고 사업은 디지털 마케팅 분야에서 더욱 중요한 역할을 할 것으로 예상되는바, 관련 AI 사이니지 신사업을 본격적으로 추진하고자 준비중에 있습니다.

(라) 디지털사이니지 전자칠판 AI기능 고도화

당사는 전자칠판에 여러가지 AI 기능을 추가하여 교육 및 회의 환경을 크게 개선하는 고도화를 통해 전자칠판이 단순한 판서 도구에서 벗어나 더 스마트하고 상호작용적인 교육 및 협업 도구로 변모할 수 있고, 교육 및 비즈니스 환경에서 생산성과 효율성을 크게 향상시킬 수 있도록 할 예정입니다.

사용자가 음성 명령을 통해 전자칠판을 제어하는 'AI 음성 인식 및 제어'는 손을 사용하지 않고도 페이지 넘기기, 특정 파일 열기, 메모 추가 등의 작업을 수행할 수 있으며, 사용자 인식 및 맞춤 설정을 통해 여러 사용자가 전자칠판을 사용할 경우, 각 사용자의 음성 패턴을 인식하고, 개인화된 환경 설정을 자동으로 적용할 수 있으며, 손을 사용할 수 없는 상황에서도 전자칠판을 자유롭게 제어할 수 있어 접근성이 높아질 것으로 기대됩니다.

(5) 조직도

벡트 조직도_250306.jpg
벡트 조직도_250306

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
※ 아래의 연결 및 별도재무제표는 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로, 감사과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제19(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제18(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 벡트와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

I. 유동자산

33,789,925,566
22,730,420,699

현금및현금성자산
7,373,967,124
1,325,098,697

매출채권
1,820,801,901
2,057,188,373

기타유동금융자산
10,078,939,546
184,708,026

재고자산
13,532,799,214
18,464,645,848

기타유동자산
643,591,503
698,779,755

당기법인세자산
339,826,278
-

II. 비유동자산

18,044,270,433
18,914,342,754

기타비유동금융자산
905,479,292
868,597,336

유형자산
13,342,757,721
13,908,947,734

무형자산
2,795,082,360
2,729,157,918

사용권자산
556,246,809
768,598,487

이연법인세자산
444,704,251
639,041,279

자 산 총 계
51,834,195,999
41,644,763,453

부 채

I. 유동부채

20,720,256,460
19,970,632,545

매입채무및기타유동채무
3,325,128,431
2,266,845,184

기타유동부채
993,379,849
384,573,379

단기차입금
15,915,000,000
16,310,000,000

유동성장기차입금
25,000,000
340,000,000

당기법인세부채
-
236,335,682

기타유동금융부채
338,655,124
339,794,124

기타충당부채
123,093,056
93,084,176

II. 비유동부채

7,328,710,455
8,666,930,525

장기차입금
6,200,000,000
7,585,000,000

기타비유동금융부채
203,757,847
382,798,907

순확정급여부채
818,357,757
682,655,795

기타장기종업원급여부채
15,833,145
16,475,823

이연법인세부채
90,761,706
-

부 채 총 계
28,048,966,915
28,637,563,070

자 본

I. 지배주주지분

22,705,604,631
11,396,161,271

자본금
1,370,750,000
1,016,500,000

자본잉여금
12,899,406,100
1,919,000

이익잉여금
8,435,448,531
10,377,742,271

II. 비지배지분

1,079,624,453
1,611,039,112

자 본 총 계
23,785,229,084
13,007,200,383

부 채 와 자 본 총 계
51,834,195,999
41,644,763,453

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제18(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 벡트와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제19(당)기
제18(전)기

I. 매출
64,679,463,948
68,878,478,835

II. 매출원가

40,958,221,564
42,138,298,144

III. 매출총이익
23,721,242,384
26,740,180,691

IV. 판매비와관리비
25,005,643,042
22,717,085,200

V. 영업이익(손실)
(1,284,400,658)
4,023,095,491

금융수익
134,766,098
158,349,224

금융비용
974,181,152
1,346,711,977

기타수익
24,574,435
142,837,067

기타비용
30,814,256
381,452,364

VI. 법인세비용차감전순이익
(손실)

(2,130,055,533)
2,596,117,441

VII. 법인세비용
149,440,279
339,954,454

VIII. 당기순이익
(손실)

(2,279,495,812)
2,256,162,987

IX. 기타포괄손익
(194,212,587)
254,720,653

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(194,212,587)
254,720,653

확정급여제도의 재측정요소
(194,212,587)
254,720,653

X. 총포괄이익
(손실)

(2,473,708,399)
2,510,883,640

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분
(1,802,448,800)
1,963,044,929

비지배주주지분
(477,047,012)
293,118,058

XII. 총포괄손익의 귀속

지배기업주주지분
(1,942,293,740)
2,232,782,432

비지배주주지분
(531,414,659)
278,101,208

XIII. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익
(175)
195

희석주당손익
(175)
195

연 결 자 본 변 동 표

제19(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제18(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 벡트와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
지배지분 계

2023.1.1(전기초)(감사받지 아니한 재무제표)
200,000,000
-
8,144,959,839
8,344,959,839
1,332,937,904
9,677,897,743

총포괄손익:

당기순손익
-
-
1,963,044,929
1,963,044,929
293,118,058
2,256,162,987

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
269,737,503
269,737,503
(15,016,850)
254,720,653

소유주와의 거래:

유상증자
3,300,000
820,612,000
-
823,912,000
-
823,912,000

무상증자
813,200,000
(818,693,000)
-
(5,493,000)
-
(5,493,000)

2023.12.31(전기말)
1,016,500,000
1,919,000
10,377,742,271
11,396,161,271
1,611,039,112
13,007,200,383

2024. 1 .1(당기초)
1,016,500,000
1,919,000
10,377,742,271
11,396,161,271
1,611,039,112
13,007,200,383

총포괄손익:

당기순손익
-
-
(1,802,448,800)
(1,802,448,800)
(477,047,012)
(2,279,495,812)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(139,844,940)
(139,844,940)
(54,367,647)
(194,212,587)

소유주와의 거래:

유상증자
354,250,000
12,897,487,100
-
13,251,737,100
-
13,251,737,100

2024.12.31(당기말)
1,370,750,000
12,899,406,100
8,435,448,531
22,705,604,631
1,079,624,453
23,785,229,084

연 결 현 금 흐 름 표

제19(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제18(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 벡트와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제19(당)기
제18(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,579,304,561)
(399,908,544)

1. 영업에서 창출된 현금
(3,209,566,300)
1,069,057,010

가. 당기순이익
(손실)

(2,279,495,812)
2,256,162,987

나. 조정사항
3,016,218,038
3,538,568,444

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,946,288,526)
(4,725,674,421)

2. 배당금의 수취
9,835,440
9,290,506

3. 이자
의 수취

37,674,774
39,346,678

4. 이자
의 지급

(1,028,060,306)
(1,349,835,701)

5. 법인세
의 납부

(389,188,169)
(167,767,037)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(191,948,699)
(148,951,216)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
9,954,545
994,353,209

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
-
771,944,121

유형자산의 처분
3,454,545
112,409,088

국고보조금 수취
-
32,500,000

보증금의 감소
1,000,000
67,500,000

대여금의 감소
5,500,000
10,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(201,903,244)
(1,143,304,425)

당기손익-공정가치 측정 금융상품의 증가
25,231,568
332,830,644

유형자산의 취득
96,578,996
724,342,301

무형자산의 취득
80,092,680
3,116,480

보증금의 증가
-
83,015,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,819,591,345
(772,965,517)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
22,929,706,480
18,883,912,000

단기차입금의 증가
2,913,956,480
16,560,000,000

장기차입금의 증가
6,200,000,000
1,500,000,000

유상증자
13,815,750,000
823,912,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(12,110,115,135)
(19,656,877,517)

단기차입금의 상환
3,308,956,480
10,300,000,000

유동성장기차입금의 상환
340,000,000
5,825,000,000

장기차입금의 상환
7,560,000,000
3,200,000,000

리스부채의 상환
337,145,755
326,384,517

주식발행비용
564,012,900
5,493,000

IV.

현금및현금성자산의 환율변동효과

530,342
354,428

V.
현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

6,048,868,427
(1,321,470,849)

VI. 기초의 현금및현금성자산
1,325,098,697
2,646,569,546

VII. 기말의 현금및현금성자산
7,373,967,124
1,325,098,697

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제19(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제18(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 벡트
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
28,782,549,509
18,107,481,116

현금및현금성자산
6,999,475,218
74,792,488

매출채권
1,242,402,739
1,799,603,758

기타유동금융자산
10,064,196,546
167,492,026

재고자산
9,923,389,382
15,818,311,179

당기법인세자산
334,414,538
-

기타유동자산
218,671,086
247,281,665

Ⅱ. 비유동자산
10,228,532,220
10,636,951,180

기타비유동금융자산
720,775,140
691,449,125

종속기업투자주식
3,192,495,000
3,192,495,000

유형자산
5,310,704,304
5,622,320,553

무형자산
141,720,710
101,162,968

사용권자산
418,132,815
690,131,046

이연법인세자산
444,704,251
339,392,488

자 산 총 계
39,011,081,729
28,744,432,296

부 채

Ⅰ. 유동부채
16,803,235,194
18,188,759,787

매입채무및기타유동채무
1,286,290,029
914,360,964

기타유동부채
962,978,019
364,740,749

단기차입금
14,210,000,000
16,310,000,000

당기법인세부채
-
235,484,369

기타유동금융부채
277,116,802
287,810,531

기타충당부채
66,850,344
76,363,174

Ⅱ. 비유동부채
254,867,953
565,329,536

기타비유동금융부채
120,873,379
351,849,592

순확정급여부채
118,161,429
197,004,121

기타장기종업원급여부채
15,833,145
16,475,823

부 채 총 계
17,058,103,147
18,754,089,323

자 본

Ⅰ. 자본금
1,370,750,000
1,016,500,000

Ⅱ. 자본잉여금
12,899,406,100
1,919,000

Ⅲ. 이익잉여금
7,682,822,482
8,971,923,973

자 본 총 계
21,952,978,582
9,990,342,973

부 채 와 자 본 총 계
39,011,081,729
28,744,432,296

포 괄 손 익 계 산 서

제19기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제18기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 벡트
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I. 매출
41,301,346,260
45,260,939,835

II. 매출원가
28,803,929,684
29,607,149,656

III. 매출총이익
12,497,416,576
15,653,790,179

IV. 판매비와관리비
13,435,270,400
12,919,645,876

V. 영업이익
(937,853,824)
2,734,144,303

금융수익
86,267,444
104,580,765

금융비용
628,734,785
877,129,955

기타수익
8,657,325
114,705,458

기타비용
18,422,123
180,539,980

VI. 법인세비용차감전순이익
(손실)

(1,490,085,963)
1,895,760,591

VII. 법인세비용
(수익)

(274,003,018)
293,003,886

VIII. 당기순이익
(손실)

(1,216,082,945)
1,602,756,705

IX. 기타포괄손익
(73,018,546)
288,195,576

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(73,018,546)
288,195,576

확정급여제도의 재측정요소
(73,018,546)
288,195,576

X. 총포괄이익
(손실)

(1,289,101,491)
1,890,952,281

XI. 주당
손익

기본주당
손익

(118)
159

희석주당
이익

(118)
159

자 본 변 동 표

제19기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제18기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 벡트
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
합 계

2023.1.1(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)

200,000,000
-
7,080,971,692
7,280,971,692

총포괄손익:

당기순
이익

-
-
1,602,756,705
1,602,756,705

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
288,195,576
288,195,576

소유주와의 거래:

유상증자
3,300,000
820,612,000
-
823,912,000

무상증자
813,200,000
(818,693,000)
-
(5,493,000)

2023.12.31(전기말)
1,016,500,000
1,919,000
8,971,923,973
9,990,342,973

2024.1.1(당기초)
1,016,500,000
1,919,000
8,971,923,973
9,990,342,973

총포괄손익:

당기순
손실

-
-
(1,216,082,945)
(1,216,082,945)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(73,018,546)
(73,018,546)

소유주와의 거래:

유상증자
354,250,000
12,897,487,100
-
13,251,737,100

2024.12.31(당기말)
1,370,750,000
12,899,406,100
7,682,822,482
21,952,978,582

현 금 흐 름 표

제19기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제18기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 벡트
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,799,313,393)
(2,321,568,046)

1.영업에서 창출된 현금
(2,762,765,755)
(1,264,256,888)

가. 당기순이익
(손실)

(1,216,082,945)
1,602,756,705

나. 조정사항
1,660,586,440
2,329,442,062

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,207,269,250)
(5,196,455,655)

2.배당금의 수취
4,705,440
-

3.이자
의 수취

2,485,449
476,134

4.이자
의 지급

(661,824,018)
(893,447,915)

5.법인세
의 납부

(381,914,509)
(164,339,377)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(154,748,051)
18,612,810

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
3,454,545
728,444,591

당기손익-공정가치 측정 금융상품의 감소
-
617,535,503

유형자산의 처분
3,454,545
110,909,088

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(158,202,596)
(709,831,781)

당기손익-공정가치 측정 금융상품의 증가
18,885,120
152,330,644

유형자산의 취득
88,648,996
554,384,657

무형자산의 취득
50,668,480
3,116,480

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,878,743,951
772,898,825

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
13,815,750,000
17,133,912,000

단기차입금의 증가
-
16,310,000,000

유상증자
13,815,750,000
823,912,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(2,937,006,049)
(16,361,013,175)

단기차입금의 상환
2,100,000,000
10,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
-
2,900,000,000

장기차입금의 상환
-
3,200,000,000

리스부채의 상환
272,993,149
255,520,175

주식발행비용
564,012,900
5,493,000

IV.
현금및현금성자산의 환율변동효과

223
25

V.
현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

6,924,682,730
(1,530,056,386)

VI. 기초의 현금및현금성자산
74,792,488
1,604,848,874

VII. 기말의 현금및현금성자산
6,999,475,218
74,792,488

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제19기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제18기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 벡트
(단위 : 원)

과 목
당기처분예정일: 2025년 3월 25일
전기처분확정일: 2024년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

7,582,822

8,871,924

전기이월미처분이익잉여금
8,871,924

6,980,972

당기순이익
(손실)

(1,216,083)

1,602,757

확정급여제도의 재측정요소
(73,019)

288,196

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

7,582,822

8,871,924

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(주식매수선택권)

1~2 생략

3. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

4. 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사.감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

5~9 생략

제10조(주식매수선택권)

1~2 현행과 같음

3. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사위원회 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사.감사위원회 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

4. 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사.감사위원인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

5~9 현행과 같음

감사위원회 설치에 따른 기존 감사 제도 폐지 및 관련 조항 변경

제23조(소집통지 및 공고)

1~2 생략

3. 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제23조(소집통지 및 공고)

1~2 현행과같음

3. 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사위원후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 기존 감사 제도 폐지 및 관련 조항 변경

제37조(이사의 의무)

1~3 생략

4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제37조(이사의 의무)

1~3 현행과같음

4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 기존 감사 제도 폐지 및 관련 조항 변경

제39조(이사회의 구성과 소집)

1. 생략

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있 는 때에는 그 이사가 회일의 壹주 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

3. 생략

4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

5~6 생략

제39조(이사회의 구성과 소집)

1. 현행과 같음

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있 는 때에는 그 이사가 회일의 壹주 전에 각 이사 및 감사위원회에 통지하여 소집한다.

3. 현행과같음

4. 이사 및 감사위원회 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

5~6 현행과같음

감사위원회 설치에 따른 기존 감사 제도 폐지 및 관련 조항 변경

신설

제39조의2(위원회)

1. 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1) 감사위원회 <신설 2025.3.25>

2)내부거래위원회 <신설 2025.3.25.>

3) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

2. 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

3. 위원회에 대해서는 제39조, 제40조 및 제41조의 규정을 준용한다.

감사위원회 설치에 따른 관련 조항 신설

제41조(이사회의 의사록)

이사회의 의사록에는 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고, 의장과 출석한 이사, 감사가 기명날인 또는 날인하여야 한다.

제41조(이사회의 의사록)

이사회의 의사록에는 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 날인하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 기존 감사 제도 폐지 및 관련 조항 변경

제44조(감사)

1. 당 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.

2. 감사는 주주총회에서 선임.해임한다. 감사의 선임.해임을 위한 의안은 이사의 선임.해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

삭제
감사위원회 설치에 따른 기존 감사 제도 폐지 및 관련 조항 삭제

신설

제44조(감사위원회)

1. 회사는 감사에 갈음하여 제39조2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다.

3. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 언제든지 이사에 대하여 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

4. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적 사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

5. 제4항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집 할 수 있다.

6. 감사위원회는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는 지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.

7. 감사위원회는 회의의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

8. 기타 감사위원회에 관한 사항은 별도로 정하는 위원회 규정에 따른다.

감사위원회 설치에 따른 관련 조항 신설

제45조(감사의 임기와 보선)

1. 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

2. 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제44조에서 정하는 원수(員數)를 결(缺)하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

삭제
감사위원회 설치에 따른 기존 감사 제도 폐지 및 관련 조항 삭제

제46조(감사의 직무)

1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

4. 감사에 대하여는 제44조의 규정을 준용한다.

5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

7. 제 6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

삭제

감사위원회 설치에 따른 기존 감사 제도 폐지 및 관련 조항 삭제

제47조(감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

삭제
감사위원회 설치에 따른 기존 감사 제도 폐지 및 관련 조항 삭제

제48조(감사의 보수와 퇴직금)

1. 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제38조의 규정을 준용한다.

2. 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정의결하여야 한다.

삭제
감사위원회 설치에 따른 기존 감사 제도 폐지 및 관련 조항 삭제

제50조(재무제표 등의 작성 등)

1. 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

2. 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3. 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

4. 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5. 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

6. 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제50조(재무제표 등의 작성 등)

1. 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

2. 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

3. 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

4. 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5. 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

6. 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사위원회 의견을 공고하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 기존 감사 제도 폐지 및 관련 조항 변경

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 기존 감사 제도 폐지 및 관련 조항 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김대환
1991.03.16
사외이사
-
-
이사회

차재경
1970.07.21
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김대환
단델리온파트너스(주) 감사
2024.03-현재2023.12-2025.022021.02-2022.12
단델리온파트너스(주) 감사컴파벤처스 상무엔피엑스벤처스 상무
-

차재경
벡트 COO
2011.01-현재1997.05-2010.121996.02-1997.04
(주)벡트 COO유환미디어(주) 영업팀장흥국생명 영업팀장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김대환
-
-
-

차재경
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 김대환-
후보자 김대환은 다년간의 경험과 전문 지식을 바탕으로, 건전하고 투명한 경영 문화 정착에 기여할 적임자입니다. 특히, 당사는 자산 1천억원 미만의 상장회사로 감사위원회의 설치 의무가 없음에도 불구하고 투명성과 윤리 경영을 강화하기 위해 자립적으로 감사위원회를 설치하고자 합니다. 이에 따라, 김대환 후보자는 사외이사로서 감사위원회 위원으로 활동하며, 독립적인 지위에서 직무를 수행할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 김대환- 후보자 김대환은 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없는 독립적인 지위에서 직무를 수행할 수 있는 인물이며, 높은 윤리 의식과 책임감을 갖고 기업의 내부 감시 및 사외이사로서의 기능을 충실히 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.
사내이사 차재경-
후보자 차재경은 다년간 당사에 재직하며 영업 부문을 중심으로 사업 성장을 견인해 왔습니다. 특히, 영업 전략 수립 및 실행에서 탁월한 역량을 발휘하며 지속적인 매출 성장과 시장 확장을 이끌어왔으며, 조직 내 핵심 리더로서 안정적인 운영과 성과 창출에 기여해왔습니다. 또한, 당사의 사업 환경과 조직 운영에 대한 깊은 이해를 바탕으로 전략적 의사결정 과정에서 중요한 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

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사내이사 확인서_차재경_1

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20250310_사외이사 확인서 (김대환)_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
334,222,656

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
306,575,925

최고한도액
1,000,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 의한 의결권 행사 방법 안내

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1. 전자투표시스템 :

인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

2. 전자투표 행사기간 :

2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음