심플랫폼 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250310)
제출인: 심플랫폼

증권신고서(지분증권)
6.0
주식회사 심플랫폼

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 심플랫폼

대 표 이 사 :
임대근, 강태신

본 점 소 재 지 :

서울특별시 금천구 가산디지털1로 226
(가산동, 에이스하이엔드타워5차) 2003호

(전 화)
02-6925-4334

(홈페이지)
http://www.simplatform.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 유상재

(전 화) 070-4142-1172

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 1월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 920,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
13,800,000,000원

4. 정정사유 :
공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 보라색
"으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

- 모집(매출)가액(예정) : 13,000원 ~ 15,000원
- 모집(매출)총액(예정) : 11,960,000,000원 ~ 13,800,000,000원
- 일반투자자 배정주식수: 230,000주 ~ 276,000주
- 기관투자자 배정주식수: 644,000주 ~ 690,000주
- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%
- 기관투자자 배정비율: 75.0% ~ 70.0%

- 모집(매출)가액(예정) :
15,000원

- 모집(매출)총액(예정) :

13,800,000,000원

- 일반투자자 배정주식수:
230,000주
-
기관투자자 배정주식수:

690,000주

- 일반투자자 배정비율:

25.0%

- 기관투자자 배정비율:

75.0%

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항
(주4)
(주4)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13) 수요예측 결과
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약 방법
(주7)
(주7)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법
(주8)
(주8)

5. 인수등에 관한 사항
(주9)
(주9)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 다. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항
(주10)
(주10)

3. 기타위험 -
카. 공모자금의 사용내역 관련 위험

(주11)
(주11)

3. 기타위험 - 하. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

(주12)
(주12)

IV. 인수인의 의견

1. 공모가격에 대한 의견
(주13)
(주13)

V. 자금의 사용 목적
(주14)
(주14)

(주1) 정정

전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
920,000
500
13,000
11,960,000,000
일반공모

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
920,000
11,960,000,000
739,128,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025.03.11~ 2025.03.12
2025.03.14
2025.03.11
2025.03.14
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가액인
15,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은
13,800,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

[청약일] - 기관투자자 청약일:
2025년 3월 11일 ~ 12일 (2일간) - 일반청약자 청약일:
2025년 3월 11일 ~ 12일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자의 청약은
2025년 3월 11일 ~ 12일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 6월 18일 상장예비심사신청서를 제출하여
2024년 12월 12일
한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의
6.0%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 KB증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의종류
취득수량
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주
27,600주

358,800,000
원

「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

※ 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가
13,000원 ~
15,000원 중 최저가액인
13,000원 기준입니다.※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
27,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
920,000
500
15,000
13,800,000,000
일반공모

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
920,000
13,800,000,000
852,840,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025.03.11~ 2025.03.12
2025.03.14
2025.03.11
2025.03.14
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 15,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사가 협의하여
15,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

[청약일] - 기관투자자 청약일:
2025년 3월 11일 ~ 12일 (2일간) - 일반청약자 청약일:
2025년 3월 11일 ~ 12일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자의 청약은
2025년 3월 11일 ~ 12일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 6월 18일 상장예비심사신청서를 제출하여
2024년 12월 12일
한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의
6.0%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 KB증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의종류
취득수량
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주
27,600주

414,000,000원

「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

※ 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 15,000원 기준입니다.※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
27,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜심플랫폼의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 920,000주 (공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【 공모방법: 일반공모 】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
920,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
920,000주
100.00%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나 금번 공모 시에는 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않습니다.

【 청약대상자 유형별 공모대상 주식수 】

공모대상
주식수
배정비율
주당공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
230,000주~ 276,000주
25.0%~ 30.0%
13,000원
2,990,000,000원~ 3,588,000,000원
-

기관투자자
690,000주~ 644,000주
75.0%~ 70.0%
8,970,000,000원~ 8,372,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
920,000주
100.0%
11,960,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액 13,000원~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나 금번 공모 시에는 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주3)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【 모집방법: 일반공모 】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
920,000
100.00%
고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
920,000
100.00%
-

【 모집 세부내역 】

공모대상
주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

일반청약자
230,000주~ 276,000주
25.0%~ 30.0%
13,000원
2,990,000,000원~ 3,588,000,000원
-

기관투자자
690,000주~ 644,000주
75.0%~ 70.0%
8,970,000,000원~ 8,372,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
920,000주
100.0%
11,960,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
KB증권㈜
920,000주
100.0%
13,000원
11,960,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

대표주관회사
KB증권㈜
230,000주~ 276,000주
13,000원
2,990,000,000원~ 3,588,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 모집 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는「조세특례제한법 시행령」제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 KB증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나 금번 공모 시에는 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」의「 라. 청약결정과 배정에 관한 사항」참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
주당모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 15,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 주식회사 심플랫폼의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역 】

구 분
취득주식수
주당 취득가액
취득총액
비 고

KB증권㈜
27,600주
13,000원
358,800,000원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능)

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜심플랫폼의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 920,000주 (공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【 공모방법: 일반공모 】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
920,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
920,000주
100.00%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나 금번 공모 시에는 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않습니다.

【 청약대상자 유형별 공모대상 주식수 】

공모대상
주식수
배정비율
주당공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
230,000주
25.0%
15,000원
3,450,000,000원
-

기관투자자
690,000주
75.0%
10,350,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
920,000주
100.0%
13,800,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나 금번 공모 시에는 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주3)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【 모집방법: 일반공모 】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
920,000
100.00%
고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
920,000
100.00%
-

【 모집 세부내역 】

공모대상
주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

일반청약자
230,000주
25.0%
15,000원
3,450,000,000원
-

기관투자자
690,000주
75.0%
10,350,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
920,000주
100.0%
13,800,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
KB증권㈜
920,000주
100.0%
15,000원
13,800,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

대표주관회사
KB증권㈜
230,000주
15,000원
3,450,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 모집 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는「조세특례제한법 시행령」제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 KB증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나 금번 공모 시에는 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」의「 라. 청약결정과 배정에 관한 사항」참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주8)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 주식회사 심플랫폼의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역 】

구 분
취득주식수
주당 취득가액
취득총액
비 고

KB증권㈜
27,600주
15,000원
414,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능)

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜심플랫폼의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
13,000원 ~ 15,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜심플랫폼의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 KB증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜심플랫폼과 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜심플랫폼의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
13,000원 ~ 15,000원

주당
확정공모가액

15,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여
결정하였습니다.

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜심플랫폼의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)

대표주관회사인 KB증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜심플랫폼과 협의하여 최종
확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

다. 수요예측에 관한 사항
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
690,000주~ 644,000주
75.0%~ 70.0%
고위험고수익투자신탁등배정수량 포함

(주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 배정수량을 포함합니다

(주2)
비율은 전체 공모주식수 920,000주에 대한 비율입니다.

(주3)
일반청약자 배정분 230,000주 ~ 276,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주4) 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
690,000주
75.0%
고위험고수익투자신탁등배정수량 포함

(주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 배정수량을 포함합니다

(주2)
비율은 전체 공모주식수 920,000주에 대한 비율입니다.

(주3)

일반청약자 배정분
230,000주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주5) 정정 전
(기재사항 추가)
(주5) 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타
거래실적 유 주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
18
747
268
41
5
671
296
73
16
2,135

수량
11,084,000
379,884,000
87,330,000
26,763,000
3,404,000
186,441,000
118,660,000
12,947,000
11,040,000
837,553,000

경쟁률
16.06
550.56
126.57
38.79
4.93
270.20
171.97
18.76
16.00
1,213.84

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외 기관투자자입니다.

주2)
경쟁률은 기관투자자 배정주수 690,000주를 기준으로 산출한 단순경쟁률입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
해외 기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
-
-
79
35,626,000
30
8,214,000
2
1,380,000
1
690,000
50
17,092,000
29
14,498,000
19
3,584,000
-
-
210
81,084,000

밴드상단
18
11,084,000
645
332,145,000
235
77,613,000
39
25,383,000
4
2,714,000
610
164,447,000
260
101,165,000
54
9,363,000
16
11,040,000
1,881
734,954,000

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단
-
-
8
4,845,000
2
813,000
-
-
-
-
6
2,525,000
3
1,410,000
-
-
-
-
19
9,593,000

밴드하단 미만
-
-
1
690,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
611,000
-
-
-
-
3
1,301,000

미제시
-
-
14
6,578,000
1
690,000
-
-
-
-
5
2,377,000
2
976,000
-
-
-
-
22
10,621,000

합 계
18
11,084,000
747
379,884,000
268
87,330,000
41
26,763,000
5
3,404,000
671
186,441,000
296
118,660,000
73
12,947,000
16
11,040,000
2,135
837,553,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외 기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

구분
참여건수기준
신청수량기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
22
1.0%
10,621,000
1.3%

17,000원 초과
122
5.7%
43,120,000
5.1%

17,000원
9
0.4%
3,869,000
0.5%

16,000원 초과 17,000원 미만
7
0.3%
2,619,000
0.3%

16,000원
66
3.1%
29,473,000
3.5%

15,000원 초과 16,000원 미만
6
0.3%
2,003,000
0.2%

15,000원 (상단)
1,881
88.1%
734,954,000
87.8%

14,000원 초과 15,000원 미만
-
0.0%
-
0.0%

14,000원
-
0.0%
-
0.0%

13,000원 초과 14,000원 미만
-
0.0%
-
0.0%

13,000원 (하단)
19
0.9%
9,593,000
1.1%

12,000원 초과 13,000원 미만
-
0.0%
-
0.0%

12,000원
-
0.0%
-
0.0%

12,000원 미만
3
0.1%
1,301,000
0.2%

합계
2,135
100.0%
837,553,000
100.0%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타

공모
사모

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6 개월 확약
-
-
-
1
690,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,245,000
18,000
1
690,000
18,000

3 개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1 개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15 일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
18
11,084,000
15,000
746
379,194,000
15,056
268
87,330,000
15,046
41
26,763,000
15,039
5
3,404,000
15,405
669
185,196,000
14,931
295
117,970,000
15,061

합계
18
11,084,000
15,000
747
379,884,000
15,029
268
87,330,000
15,046
41
26,763,000
15,039
5
3,404,000
15,405
671
186,441,000
14,951
296
118,660,000
15,078

(단위: 건, 주)

구분
해외 기관투자자
합계

거래실적 유 주1)
거래실적무

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6 개월 확약
-
-
-
-
-
-
4
2,625,000
13,269

3 개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1 개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15 일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
73
12,947,000
16,149
16
11,040,000
15,000
2,131
834,928,000
15,044

합계
73
12,947,000
16,149
16
11,040,000
15,000
2,135
837,553,000
15,039

주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜심플랫폼과 대표주관회사인 KB증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 15,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 15,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량를 배정하였습니다.

(주6) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 920,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
13,000원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
11,960,000,000원 (주1)

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일 주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일

2025년
03월 11일(화)

종료일

2025년
03월 12일(수)

일반청약자
개시일

2025년
03월 11일(화)

종료일

2025년
03월 12일(수)

청약증거금 주4)
우리사주조합
-

기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일

2025년
03월 14일(금)

주1)

주당 모집가액 및 모집총액:주당 공모가액은 공모희망가액
13,000원 ~
15,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

청약단위: ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 이중청약은 금지합니다. 대표주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (7) 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 KB증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약기일: ① 우리사주조합 청약일: 금번 공모시 우리사주조합 우선배정은 해당사항 없습니다. ② 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 :
2025년
03월 11일 ~ 12일 (2일간, 10:00부터~16:00까지) ③ 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ④ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금: ① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2025년
03월 14일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2025년
03월 14일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년
03월 14일
08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처: ① 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반투자자(청약자) : KB증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2025년
03월 14일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, KB증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인
2025년
03월 13일 13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일
2025년
03월 14일
은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 920,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
15,000원(주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
13,800,000,000원(주1)

청 약 단 위
(주2)

청약기일 주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일

2025년
03월 11일(화)

종료일

2025년
03월 12일(수)

일반청약자
개시일

2025년
03월 11일(화)

종료일

2025년
03월 12일(수)

청약증거금 주4)
우리사주조합
-

기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일

2025년
03월 14일(금)

주1)

주당 모집가액 및 모집총액:주당 공모가액은
확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주2)

청약단위: ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 이중청약은 금지합니다. 대표주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (7) 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 KB증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약기일: ① 우리사주조합 청약일: 금번 공모시 우리사주조합 우선배정은 해당사항 없습니다. ② 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 :
2025년
03월 11일 ~ 12일 (2일간, 10:00부터~16:00까지) ③ 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ④ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금: ① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2025년
03월 14일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2025년
03월 14일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년
03월 14일
08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처: ① 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반투자자(청약자) : KB증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2025년
03월 14일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, KB증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인
2025년
03월 13일 13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일
2025년
03월 14일
은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

나. 모집 또는 매출의 절차

(중략)

(7) 청약한도 및 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반투자자(청약자)배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

KB증권㈜
230,000주 ~ 276,000주
주)
50%

주)

KB증권㈜의
우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다.

구분
청약한도

일반
100%
7,000주 ~ 9,000주

우대
120%
8,000주 ~ 10,000주

150%
10,000주 ~ 13,000주

200%
14,000주 ~ 18,000주

250%
17,000주 ~ 22,000주

300%
21,000주 ~ 27,000주

[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
250주

10,000주 초과 ~ 20,000주 이하
500주

20,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 690,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(주7) 정정 후

나. 모집 또는 매출의 절차

(중략)

(7) 청약한도 및 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반투자자(청약자)배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

KB증권㈜
230,000주
주)
50%

주)

KB증권㈜의
우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다.

구분
청약한도

일반
100%
7,500주

우대
120%
9,000주

150%
11,000주

200%
15,000주

250%
18,500주

300%
22,000주

[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
250주

10,000주 초과 ~ 20,000주 이하
500주

20,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 690,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(주8) 정정 전

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합 : 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않습니다② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0%~75.0%(644,000주 ~ 670,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% (230,000주 ~ 276,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 의거 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 발행회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.①
기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.②
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체 수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③
금번 공모는 일반청약자에게 230,000주 ~ 276,000주를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은 115,000주에서 138,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.④
일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤
일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥
각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.⑦
일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정하고 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑧
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. <삭제 2023.04.27>

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 금번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(후략)

(주8) 정정 후

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합 : 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않습니다② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.0%(690,000주)
를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(230,000주)
를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 의거 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 발행회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.①
기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.②
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체 수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③
금번 공모는 일반청약자에게
230,000주
를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은
115,000주
이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.④
일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤
일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥
각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.⑦
일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정하고 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑧
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. <삭제 2023.04.27>

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 금번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(후략)

(주9) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의 종류 및 수
인수금액 주1)
인수비율
인수조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주 920,000주
11,960,000,000원
100.0%
총액인수 (주2)

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(13,000원 ~ 15,000원) 밴드 최저가액인 13,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 KB증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 천원)

구분
대가 수령자
금액
금액 산정내역
대가 수령시기
대가 관련 계약 내용
대가 관련 계약 내용 변경 이력
대가 관련 계약 내용 변경 사유
비고

인수수수료 (성과수수료 제외)
KB증권㈜
739,128
인수금액의 6.0%
납입기일 다음 3영업일 이내
주3)
-
-
주1)

(대표)주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주2)

주1)
인수수수료는 희망공모가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원을 기준으로 산정한 총 인수금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 6.0%에 해당하는 금액에 해당합니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
2024년 08월 01일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

주3)

구 분
내 용

계약서 이름
주식총액인수계약서

계약체결일
2025년 01월 17일

대가 관련 계약서 조문

제15조 (수수료) (1) 발행회사는 인수업무에 대한 수수료로 총 공모금액과 추가 주식의 총 취득금액 합계금액의 6.0%에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 지급한다.

(2) 발행회사는 제1항의 수수료를 납입기일 다음 3영업일 이내에 대표주관회사가 지정한 계좌에 현금으로 지급한다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜심플랫폼의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식 보통주
27,600주
358,800,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜심플랫폼이 협의하여 제시한 희망공모가액 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(27,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(중략)

(6) 인수인의 투자내역
당사의 상장주선인 KB증권㈜는 2021년 12월 23일 당사 주식을 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다.

주식의 종류
취득일
취득주식수 (공모 후 지분율)
주당 취득가액
총 취득금액
공모가격과의 괴리율
상장 후 의무보유

보통주
2021.12.23
202,344주 (3.30%)
9,884원
1,999,968,096원
23.97%
주4)

주1)

상장주선인 KB증권(주)의 최초 투자 시 취득주식수는 50,586주(
주당 39,536원)이며, 당사가 2024년 3월 4일 1주당 3주 무상증자를 진행함에 따라 상장주선인 보유주식수는 202,344주(주당 9,884원)으로 변경되었습니다. 상기 내역은 무상증자 후 신고서 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.

주2)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)÷취득가액이며, 공모가격은 희망공모가액 13,000원~15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준으로 산출하였습니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준입니다.

주4)
상장주선인은 자발적 의무보유 대상자로「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 신고서 제출일 현재 보유 주식의 30%씩 각각 상장일로부터 1개월, 3개월 간 의무보유합니다,

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, KB증권㈜의 당사 주식 취득 시 지분율은 3.30%로 해당사항 없습니다. 또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, KB증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제15조(불건전한 인수행위의 금지) (중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

(7) 투자권유대행인을 통한 투자권유 당사는 금번 공모 관련 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다.
(주9) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의 종류 및 수
인수금액 주1)
인수비율
인수조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주 920,000주
13,800,000,000원
100.0%
총액인수 (주2)

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주2)
대표주관회사인 KB증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 천원)

구분
대가 수령자
금액
금액 산정내역
대가 수령시기
대가 관련 계약 내용
대가 관련 계약 내용 변경 이력
대가 관련 계약 내용 변경 사유
비고

인수수수료 (성과수수료 제외)
KB증권㈜
852,840
인수금액의 6.0%
납입기일 다음 3영업일 이내
주3)
-
-
주1)

(대표)주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주2)

주1)

인수수수료는
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주2)
2024년 08월 01일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

주3)

구 분
내 용

계약서 이름
주식총액인수계약서

계약체결일

2025년
03월 10일

대가 관련 계약서 조문

제15조 (수수료) (1) 발행회사는 인수업무에 대한 수수료로 총 공모금액과 추가 주식의 총 취득금액 합계금액의 6.0%에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 지급한다.

(2) 발행회사는 제1항의 수수료를 납입기일 다음 3영업일 이내에 대표주관회사가 지정한 계좌에 현금으로 지급한다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜심플랫폼의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식 보통주
27,600주
414,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜심플랫폼이 협의하여
결정한 확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(27,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(중략)

(6) 인수인의 투자내역
당사의 상장주선인 KB증권㈜는 2021년 12월 23일 당사 주식을 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다.

주식의 종류
취득일
취득주식수 (공모 후 지분율)
주당 취득가액
총 취득금액
공모가격과의 괴리율
상장 후 의무보유

보통주
2021.12.23
202,344주 (3.30%)
9,884원
1,999,968,096원
51.76%
주4)

주1)

상장주선인 KB증권(주)의 최초 투자 시 취득주식수는 50,586주(
주당 39,536원)이며, 당사가 2024년 3월 4일 1주당 3주 무상증자를 진행함에 따라 상장주선인 보유주식수는 202,344주(주당 9,884원)으로 변경되었습니다. 상기 내역은 무상증자 후 신고서 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)÷취득가액이며, 공모가격은
확정공모가액 15,000원을 기준으로 산출하였습니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준입니다.

주4)
상장주선인은 자발적 의무보유 대상자로「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 신고서 제출일 현재 보유 주식의 30%씩 각각 상장일로부터 1개월, 3개월 간 의무보유합니다,

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, KB증권㈜의 당사 주식 취득 시 지분율은 3.30%로 해당사항 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, KB증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제15조(불건전한 인수행위의 금지) (중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

(7) 투자권유대행인을 통한 투자권유
당사는 금번 공모 관련 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다.

(주10) 정정 전

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

상장 시 공모주식 920,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 27,600주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 KB증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

KB증권(주)
보통주
27,600주
358,800,000원
상장 후 3개월

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(희망공모가액 하단 13,000원 기준 27,600주에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무취득분이 없을 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 27,600주보다 감소할 수 있습니다.

또한, 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

상장 시 공모주식 920,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 27,600주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 KB증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

KB증권(주)
보통주
27,600주
414,000,000원
상장 후 3개월

주1)

위의 취득금액은
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 15,000원
기
준입니다.

주2)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 15,000원 기준 27,600주에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무취득분이 없을 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 27,600주보다 감소할 수 있습니다.

또한, 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

카. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 자금에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한,
당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 공모가 하단 기준
11,477백만원(인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 차입금 상환을 통한 재무구조 개선 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주11) 정정 후

카. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 자금에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한,
당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은
확정공모가 기준 13,259백만원(인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 차입금 상환을 통한 재무구조 개선 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주12) 정정 전

하. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험
당사의 상장주선인 KB증권㈜는 2021년 12월 23일 당사 주식을 취득하여 신고서 제출일 현재 202,344주(공모 후 지분율 3.30%)를 보유하고 있습니다.
상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정상 문제가 없습니다.
그럼에도 불구하고 KB증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 상장주선인 KB증권㈜는 2021년 12월 23일 당사 주식을 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다.

주식의 종류
취득일
취득주식수(공모 후 지분율)
주당취득가액
총 취득금액
공모가격과의괴리율
상장 후의무보유

보통주
2021.12.23
202,344주(3.30%)
9,884원
1,999,968,096원
23.97%
주4)

주1)

상장주선인 KB증권(주)의 최초 투자 시 취득주식수는 50,586주(
주당 39,536원)이며, 당사가 2024년 3월 4일 1주당 3주 무상증자를 진행함에 따라 상장주선인 보유주식수는 202,344주(주당 9,884원)으로 변경되었습니다. 상기 내역은 무상증자 후 신고서 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.

주2)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)÷취득가액이며, 공모가격은 희망공모가액 13,000원~15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준으로 산출하였습니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준입니다.

주4)
상장주선인은 자발적 의무보유 대상자로「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 신고서 제출일 현재 보유 주식의 30%씩 각각 상장일로부터 1개월, 3개월 간 의무보유합니다,

(이하 생략)

(주12) 정정 후

하. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험
당사의 상장주선인 KB증권㈜는 2021년 12월 23일 당사 주식을 취득하여 신고서 제출일 현재 202,344주(공모 후 지분율 3.30%)를 보유하고 있습니다.
상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정상 문제가 없습니다.
그럼에도 불구하고 KB증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 상장주선인 KB증권㈜는 2021년 12월 23일 당사 주식을 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다.

주식의 종류
취득일
취득주식수(공모 후 지분율)
주당취득가액
총 취득금액
공모가격과의괴리율
상장 후의무보유

보통주
2021.12.23
202,344주(3.30%)
9,884원
1,999,968,096원
51.76%
주4)

주1)

상장주선인 KB증권(주)의 최초 투자 시 취득주식수는 50,586주(
주당 39,536원)이며, 당사가 2024년 3월 4일 1주당 3주 무상증자를 진행함에 따라 상장주선인 보유주식수는 202,344주(주당 9,884원)으로 변경되었습니다. 상기 내역은 무상증자 후 신고서 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)÷취득가액이며, 공모가격은
확정공모가액 15,000원을
기준으로 산출하였습니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준입니다.

주4)
상장주선인은 자발적 의무보유 대상자로「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 신고서 제출일 현재 보유 주식의 30%씩 각각 상장일로부터 1개월, 3개월 간 의무보유합니다,

(이하 생략)

(주13) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) x 비교기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2026년 추정 당기순이익의 현재가치
4,116백만원

'1.공모가격에 대한 의견
- 마. 추정 당기순이익 산정내역' 참조

②
유사기업 PER
30.99배
'1.공모가격에 대한 의견- 다. 유사기업 선정' 참조

③
주식수
6,647,443
'1.공모가격에 대한 의견- 라. 희망공모가액 산출-(나) 주당 평가가액 산출' 참조

주당 평가 가액
19,192
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
32.64% ~ 22.04%
'1.공모가격에 대한 의견- 라. 희망공모가액 산출-(다) 희망공모가액 결정' 참조

공모가 산정 결과
13,000원 ~ 15,000원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

본 기업은 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 3년간(2024년, 2025년, 2026년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 상정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에 제시하는 바와 같습니다.
가. 평가결과대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜심플랫폼의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
13,000원 ~ 15,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜심플랫폼의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 ㈜심플랫폼의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(중략)

(나) 주당 평가가액 산출

[PER에 의한 ㈜심플랫폼의 평가가치]

(단위 : 원)

구 분
산식
산출내역
비 고

2026년 추정 당기순이익
A
5,444 백만원
주1,2)

현재가치 할인율
B
15%
주2,3)

추정 당기순이익의 현재가치
C = A/(1+B)^2
4,116 백만원

적용 당기순이익
C
4,116 백만원

적용 PER
D
30.99

기업가치 평가액
E = C * D
127,575백만원

적용주식수
F
6,647,443
주4)

주당 평가가액
G = E / F
19,192원
-

주1)
2026년 추정 당기순이익의 산정내역은 하단의 『마. 추정 당기순이익 산정내역』을 참고하여 주시기 바랍니다.

주2)

주당 평가가액 산출에 있어서 동사는 2026년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사가 수립한 사업계획에 따라 산업용 AIoT 제품 매출이 본격화 될 것으로 보고 있기 때문입니다. 따라서 동사의 적정 이익 구조를 갖추는 최초 사업연도가 2026년이라고 판단하였으며, 이에 따라 2026년 추정 당기순이익에 기반한 기업 가치 평가가 타당할 것으로 판단하였습니다. 당기순이익의 현재가치를 산정함에 있어 적용한 연할인율은 2022년 이후 코스닥 기술평가기업의 연할인율 평균을 참고하였습니다. 2022년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 적용 실적 및 할인기간은 아래와 같습니다.

[2022년 이후 코스닥 기술평가기업 적용실적, 연할인율 및 할인기간]

회사명
상장일
적용실적
연 할인율(%)
할인기간(년)

애드바이오텍
2022.01.25
2022~2023
30
1~2

이지트로닉스
2022.02.04
2023
20
2

스코넥
2022.02.04
2024
25
3

바이오에프디엔씨
2022.02.21
2023
15
1.15

퓨런티어
2022.02.23
2022~2024
20
1~3

풍원정밀
2022.02.28
2022~2023
30
1~2

노을
2022.03.03
2024~2025
15
3.25~4.25

모아데이타
2022.03.10
2024
15
3

비플라이소프트
2022.06.20
2024
20
3

보로노이
2022.06.24
2024
25
3

레이저쎌
2022.06.24
2022~2024
20
0.5~2.5

넥스트칩
2022.07.01
2024
30
3

코난테크놀로지
2022.07.07
2024
20
2.75

영창케미칼
2022.07.14
2023
20
1.75

루닛
2022.07.21
2025
20
3.75

아이씨에이치
2022.07.29
2022
20
0.5

에이프릴바이오
2022.07.28
2024
30
2.5

에스비비테크
2022.10.17
2024
25
2.5

샤페론
2022.10.19
2025
30
3.5

핀텔
2022.10.20
2024
25
2.5

플라즈맵
2022.10.21
2024~2025
25
2.5~3.5

뉴로메카
2022.11.04
2025
15
3.5

엔젯
2022.11.18
2023~2024
25
1.25~2.25

인벤티지랩
2022.11.22
2025
15
3.5

오브젠
2023.01.30
2024
25
2

샌즈랩
2023.02.15
2025
20
3

제이오
2023.02.16
2024
30
2

자람테크놀로지
2023.03.07
2024
25
2

지아이이노베이션
2023.03.30
2024~2025
30
2~3

마이크로투나노
2023.04.26
2025
20
3

에스바이오메딕스
2023.05.04
2025
20.98
3

모니터랩
2023.05.19
2024~2025
25
1.75~2.75

씨유박스
2023.05.19
2025
20
3

큐라티스
2023.06.15
2025
45
3

프로테옴텍
2023.06.16
2025
20
2.75

오픈놀
2023.06.30
2025
20
3

이노시뮬레이션
2023.07.06
2025
25
2.75

센서뷰
2023.07.19
2025
20
2.75

버넥트
2023.07.26
2025
20
2.5

파로스아이바이오
2023.07.27
2025
25
2.5

시지트로닉스
2023.08.03
2025
20
2.75

큐리옥스바이오시스템즈
2023.08.10
2025
20
2.75

스마트레이더시스템
2023.08.22
2025
25
2.5

시큐레터
2023.08.24
2025
20
2.5

아이엠티
2023.10.10
2025
25
2.5

퀄리타스반도체
2023.10.27
2025
20
2.5

쏘닉스
2023.11.07
2024~2025
20
1.5~2.5

큐로셀
2023.11.09
2026
20
3.5

그린리소스
2023.11.24
2024
20
1.5

에이텀
2023.12.01
2025~2026
20
3

와이바이오로직스
2023.12.05
2024~2025
25
1.5~2.5

케이웨더
2024.02.22
2025
20
2

이에이트
2024.02.23
2025
20
2

코셈
2024.02.23
2025
20
2.25

케이엔알시스템
2024.03.07
2025
20
2

삼현
2024.03.21
2025
15
2

엔젤로보틱스
2024.03.26
2026
15
3

아이엠비디엑스
2024.04.03
2027
25
4

디앤디파마텍
2024.05.02
2026
25
3

민테크
2024.05.03
2025
35
2

아이씨티케이
2024.05.17
2026
19
2.75

라메디텍
2024.06.17
2026
18
2.5

에스오에스랩
2924.06.25
2026~2027
20
2.75~3.75

에이치브이엠
2024.06.28
2026
20
3

이노스페이스
2024.07.02
2026
20
2.75

하스
2024.07.03
2026
20
2.75

엑셀세라퓨틱스
2024.07.15
2028
20
4.5

피앤에스미캐닉스
2024.07.31
2026
20
2.75

아이빔테크놀로지
2024.08.06
2026~2027
20
2.75~3.75

뱅크웨어글로벌
2024.08.12
2026
20
2.75

케이쓰리아이
2024.08.20
2025
20
1.5

넥스트바이오메디컬
2024.08.20
2026
20
2.75

이엔셀
2024.08.23
2027
20
3.5

아이언디바이스
2024.09.23
2026
35
2.5

셀비온
2024.10.16
2026~2027
25
2.5~3.5

루미르
2024.10.21
2026
20
2.25

씨메스
2024.10.24
2026
15
2.5

웨이비스
2024.10.25
2026
17
2.5

클로봇
2024.10.28
2026
15
2.5

토모큐브
2024.11.07
2027
15
3

에어레인
2024.11.08
2027
20
3.5

쓰리빌리언
2024.11.14
2028
20
4.5

온코크로스
2024.12.28
2027~2028
15
3~4

쓰리에이로직스
2024.12.24
2025~2027
20
1.25~3.25

파인메딕스
2024.12.26
2027
20
3.25

평균
-
-
21.8
2.6

주3)

2026년 추정 당기순이익을 2024년 12월말 기준으로 환산하기 위한 연 할인율 15.00%는 유사기업 3개사(엠아이큐브솔루션, 트윔, 엑셈)의 가중평균자본비용(WACC) 평균값인 14.6%와 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성, 시장의 불확실성 등을 종합적으로 감안하여 산정하였습니다.
가중평균자본비용(WACC)의 경우 기업이 자본을 조달할 때 필요한 비용을 가중평균한 값으로, 기업의 자본구조 및 위험을 고려하여 산정됩니다. 유사기업으로 선정된 엑셈은 2024년 3분기말 자산총계 1,307억원, 자본총계 1,209억원으로 동사의 동 분기말 자산총계 40억원, 자본총계 -10억원과 큰 괴리가 존재합니다. 이에따라 엑셈의 자본조달비용은 타 유사기업 및 동사의 자본조달비용과 유사성이 낮을 수 있으므로 투자시 유의하시기 바랍니다.
동사 적용 연 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업 추정실적 연 할인율 평균값인 21.8%보다 6.8%p 할인된 수치이며, 최종 선정된 유사기업 3개사의 평균 가중평균자본비용(WACC) 14.9% 대비 약 0.1%p 할증된 수치입니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 인수인의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로 투자시 유의하시기 바랍니다.

[참고: 유사기업의 가중평균자본비용(WACC)]

회사명
가중평균자본비용(WACC)

엠아이큐브솔루션
18.1%

모코엠시스
13.6%

엑셈
12.9%

평균
14.9%

출처 : Bloomberg(2025.01.10)

주4)

적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분

주식수
(
주
)

비고

기발행보통주식수
5,187,847
보통주식수

공모 신주발행주식수
920,000
신주모집 주식수

상장주선인 의무인수분
27,600
MIN (공모물량의 3%, 10억원), 공모가액 하단 기준

주식매수선택권
511,996
행사 가능 주식수

합계
6,647,443
-

동사는 ㈜심플랫폼의 주당 평가가액을 산출함에 있어, 2026년 추정 당기순이익 (5,444 백만원)에 연 할인율 15%를 적용하여 산출한 2024년 기말 현재가치 (4,116백만원)에 유사기업의 2024년 3분기 직전 12개월 (지배주주)순이익 기준 평균 PER 30.99 배, 적용 주식수

6,647,443주를 적용하여 주당 평가가액을
19,192
원으로 산정하였습니다.그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사기업 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(다) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜심플랫폼의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

구분
내용
비고

주당 평가가액
19,192원
PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율
32.64% ~ 22.04%
주1)

희망공모가액 밴드
13,000원 ~ 15,000원
-

확정 주당공모가액
-
주2)

주1)

주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2022년 이후 코스닥 기술평가기업 평가액 대비 할인율]

기업명
상장일
평가액 대비 할인율 (%)

상단
하단

애드바이오텍
2022.01.24
43.90%
35.89%

이지트로닉스
2022.02.04
43.07%
34.08%

스코넥
2022.02.04
45.82%
27.76%

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.86%
20.39%

퓨런티어
2022.02.23
37.00%
24.28%

풍원정밀
2022.02.28
32.92%
22.76%

노을
2022.03.03
36.16%
16.51%

모아데이타
2022.03.10
27.90%
15.88%

비플라이소프트
2022.06.20
43.98%
35.49%

보로노이
2022.06.24
44.80%
36.52%

레이저쎌
2022.06.24
27.68%
15.62%

넥스트칩
2022.07.01
42.38%
32.48%

코난테크놀로지
2022.07.07
37.59%
25.70%

영창케미칼
2022.07.14
40.38%
26.07%

루닛
2022.07.21
44.37%
38.05%

에이프릴바이오
2022.07.28
48.07%
40.28%

아이씨에이치
2022.07.29
30.23%
9.70%

에스비비테크
2022.10.17
45.32%
32.86%

샤페론
2022.10.19
47.96%
35.27%

핀텔
2022.10.20
33.41%
20.98%

플라즈맵
2022.10.21
43.95%
31.49%

뉴로메카
2022.11.04
42.09%
30.10%

엔젯
2022.11.18
37.02%
20.23%

인벤티지랩
2022.11.22
33.22%
8.62%

티이엠씨
2023.01.19
32.38%
19.70%

오브젠
2023.01.30
41.64%
22.19%

샌즈랩
2023.02.15
30.49%
14.14%

제이오
2023.02.16
52.75%
38.57%

자람테크놀로지
2023.03.07
40.94%
26.17%

지아이이노베이션
2023.03.30
55.19%
41.18%

마이크로투나노
2023.04.26
31.37%
21.20%

에스바이오메딕스
2023.05.04
57.31%
51.97%

씨유박스
2023.05.19
50.54%
33.29%

모니터랩
2023.05.19
46.86%
30.57%

큐라티스
2023.06.15
53.13%
42.32%

프로테옴텍
2023.06.16
30.74%
15.35%

오픈놀
2023.06.30
29.41%
13.37%

이노시뮬레이션
2023.07.06
39.22%
29.87%

센서뷰
2023.07.19
48.99%
36.68%

버넥트
2023.07.26
33.94%
21.88%

파로스아이바이오
2023.07.27
56.73%
44.37%

시지트로닉스
2023.08.03
46.51%
40.57%

파두
2023.08.07
36.45%
24.23%

큐리옥스바이오시스템즈
2023.08.10
44.77%
32.02%

스마트레이더시스템
2023.08.22
50.73%
42.24%

시큐레터
2023.08.24
35.72%
25.94%

아이엠티
2023.10.10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023.10.27
34.25%
24.13%

쏘닉스
2023.11.07
46.10%
24.54%

컨텍
2023.11.09
31.58%
24.16%

큐로셀
2023.11.09
29.88%
21.18%

그린리소스
2023.11.24
37.30%
20.21%

에이텀
2023.12.01
42.56%
25.08%

와이바이오로직스
2023.12.05
47.48%
35.81%

케이웨더
2024.02.22
28.89%
14.07%

이에이트
2024.02.23
40.65%
24.28%

코셈
2024.02.23
28.55%
16.65%

케이엔알시스템
2024.03.07
43.85%
31.37%

삼현
2024.03.21
30.28%
12.85%

엔젤로보틱스
2024.03.26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024.04.03
41.49%
24.77%

디앤디파마텍
2024.05.02
49.50%
40.32%

민테크
2024.05.03
33.95%
13.63%

아이씨티케이
2024.05.17
30.95%
15.02%

라메디텍
2024.06.17
26.75%
10.54%

씨어스테크놀로지
2024.06.19
30.70%
7.60%

한중엔시에스
2024.06.24
42.64%
32.60%

에스오에스랩
2024.06.25
45.44%
34.53%

에이치브이엠
2024.06.28
35.82%
17.15%

이노스페이스
2024.07.02
36.97%
25.03%

하스
2024.07.03
33.79%
11.73%

엑셀세라퓨틱스
2024.07.15
39.13%
24.41%

피앤에스미캐닉스
2024.07.31
37.75%
24.41%

아이빔테크놀로지
2024.08.06
34.65%
23.90%

뱅크웨어글로벌
2024.08.12
39.31%
27.93%

케이쓰리아이
2024.08.20
40.19%
25.84%

넥스트바이오메디컬
2024.08.20
42.56%
30.60%

이엔셀
2024.08.23
31.96%
23.46%

아이언디바이스
2024.09.23
35.91%
25.45%

셀비온
2024.10.16
51.00%
40.50%

루미르
2024.10.21
36.70%
21.36%

씨메스
2024.10.24
29.76%
15.71%

웨이비스
2024.10.25
18.35%
28.15%

클로봇
2024.10.28
35.51%
25.22%

토모큐브
2024.11.07
30.46%
14.51%

에어레인
2024.11.08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024.11.14
38.49%
11.15%

온코크로스
2024.12.28
30.35%
15.18%

쓰리에이로직스
2024.12.24
52.90%
45.40%

파인메딕스
2024.12.26
39.53%
32.81%

평균
39.25%
26.17%

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 KB증권㈜은 ㈜심플랫폼의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
32.64% ~ 22.04%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 13,000원 ~ 15,000원으로 제시하였습니다.

금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥 시장 상장을 완료한 기술평가 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사기업과의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 KB증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주13) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) x 비교기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2026년 추정 당기순이익의 현재가치
4,116백만원

'1.공모가격에 대한 의견
- 마. 추정 당기순이익 산정내역' 참조

②
유사기업 PER
30.99배
'1.공모가격에 대한 의견- 다. 유사기업 선정' 참조

③
주식수
6,647,443
'1.공모가격에 대한 의견- 라. 희망공모가액 산출-(나) 주당 평가가액 산출' 참조

주당 평가 가액
19,192
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
32.64% ~ 22.04%
'1.공모가격에 대한 의견- 라. 희망공모가액 산출-(다) 희망공모가액 결정' 참조

공모가 산정 결과
15,000원

수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을
확정하였습니다.

본 기업은 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 3년간(2024년, 2025년, 2026년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 상정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에 제시하는 바와 같습니다.
가. 평가결과 대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜심플랫폼의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
13,000원 ~ 15,000원

주당 확정공모가액
15,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
15,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜심플랫폼의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 ㈜심플랫폼의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며
, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을
15,000원으로 결정하였습니다.

(중략)

(나) 주당 평가가액 산출

[PER에 의한 ㈜심플랫폼의 평가가치]

(단위 : 원)

구 분
산식
산출내역
비 고

2026년 추정 당기순이익
A
5,444 백만원
주1,2)

현재가치 할인율
B
15%
주2,3)

추정 당기순이익의 현재가치
C = A/(1+B)^2
4,116 백만원

적용 당기순이익
C
4,116 백만원

적용 PER
D
30.99

기업가치 평가액
E = C * D
127,575백만원

적용주식수
F
6,647,443
주4)

주당 평가가액
G = E / F
19,192원
-

주1)
2026년 추정 당기순이익의 산정내역은 하단의 『마. 추정 당기순이익 산정내역』을 참고하여 주시기 바랍니다.

주2)

주당 평가가액 산출에 있어서 동사는 2026년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사가 수립한 사업계획에 따라 산업용 AIoT 제품 매출이 본격화 될 것으로 보고 있기 때문입니다. 따라서 동사의 적정 이익 구조를 갖추는 최초 사업연도가 2026년이라고 판단하였으며, 이에 따라 2026년 추정 당기순이익에 기반한 기업 가치 평가가 타당할 것으로 판단하였습니다. 당기순이익의 현재가치를 산정함에 있어 적용한 연할인율은 2022년 이후 코스닥 기술평가기업의 연할인율 평균을 참고하였습니다. 2022년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 적용 실적 및 할인기간은 아래와 같습니다.

[2022년 이후 코스닥 기술평가기업 적용실적, 연할인율 및 할인기간]

회사명
상장일
적용실적
연 할인율(%)
할인기간(년)

애드바이오텍
2022.01.25
2022~2023
30
1~2

이지트로닉스
2022.02.04
2023
20
2

스코넥
2022.02.04
2024
25
3

바이오에프디엔씨
2022.02.21
2023
15
1.15

퓨런티어
2022.02.23
2022~2024
20
1~3

풍원정밀
2022.02.28
2022~2023
30
1~2

노을
2022.03.03
2024~2025
15
3.25~4.25

모아데이타
2022.03.10
2024
15
3

비플라이소프트
2022.06.20
2024
20
3

보로노이
2022.06.24
2024
25
3

레이저쎌
2022.06.24
2022~2024
20
0.5~2.5

넥스트칩
2022.07.01
2024
30
3

코난테크놀로지
2022.07.07
2024
20
2.75

영창케미칼
2022.07.14
2023
20
1.75

루닛
2022.07.21
2025
20
3.75

아이씨에이치
2022.07.29
2022
20
0.5

에이프릴바이오
2022.07.28
2024
30
2.5

에스비비테크
2022.10.17
2024
25
2.5

샤페론
2022.10.19
2025
30
3.5

핀텔
2022.10.20
2024
25
2.5

플라즈맵
2022.10.21
2024~2025
25
2.5~3.5

뉴로메카
2022.11.04
2025
15
3.5

엔젯
2022.11.18
2023~2024
25
1.25~2.25

인벤티지랩
2022.11.22
2025
15
3.5

오브젠
2023.01.30
2024
25
2

샌즈랩
2023.02.15
2025
20
3

제이오
2023.02.16
2024
30
2

자람테크놀로지
2023.03.07
2024
25
2

지아이이노베이션
2023.03.30
2024~2025
30
2~3

마이크로투나노
2023.04.26
2025
20
3

에스바이오메딕스
2023.05.04
2025
20.98
3

모니터랩
2023.05.19
2024~2025
25
1.75~2.75

씨유박스
2023.05.19
2025
20
3

큐라티스
2023.06.15
2025
45
3

프로테옴텍
2023.06.16
2025
20
2.75

오픈놀
2023.06.30
2025
20
3

이노시뮬레이션
2023.07.06
2025
25
2.75

센서뷰
2023.07.19
2025
20
2.75

버넥트
2023.07.26
2025
20
2.5

파로스아이바이오
2023.07.27
2025
25
2.5

시지트로닉스
2023.08.03
2025
20
2.75

큐리옥스바이오시스템즈
2023.08.10
2025
20
2.75

스마트레이더시스템
2023.08.22
2025
25
2.5

시큐레터
2023.08.24
2025
20
2.5

아이엠티
2023.10.10
2025
25
2.5

퀄리타스반도체
2023.10.27
2025
20
2.5

쏘닉스
2023.11.07
2024~2025
20
1.5~2.5

큐로셀
2023.11.09
2026
20
3.5

그린리소스
2023.11.24
2024
20
1.5

에이텀
2023.12.01
2025~2026
20
3

와이바이오로직스
2023.12.05
2024~2025
25
1.5~2.5

케이웨더
2024.02.22
2025
20
2

이에이트
2024.02.23
2025
20
2

코셈
2024.02.23
2025
20
2.25

케이엔알시스템
2024.03.07
2025
20
2

삼현
2024.03.21
2025
15
2

엔젤로보틱스
2024.03.26
2026
15
3

아이엠비디엑스
2024.04.03
2027
25
4

디앤디파마텍
2024.05.02
2026
25
3

민테크
2024.05.03
2025
35
2

아이씨티케이
2024.05.17
2026
19
2.75

라메디텍
2024.06.17
2026
18
2.5

에스오에스랩
2924.06.25
2026~2027
20
2.75~3.75

에이치브이엠
2024.06.28
2026
20
3

이노스페이스
2024.07.02
2026
20
2.75

하스
2024.07.03
2026
20
2.75

엑셀세라퓨틱스
2024.07.15
2028
20
4.5

피앤에스미캐닉스
2024.07.31
2026
20
2.75

아이빔테크놀로지
2024.08.06
2026~2027
20
2.75~3.75

뱅크웨어글로벌
2024.08.12
2026
20
2.75

케이쓰리아이
2024.08.20
2025
20
1.5

넥스트바이오메디컬
2024.08.20
2026
20
2.75

이엔셀
2024.08.23
2027
20
3.5

아이언디바이스
2024.09.23
2026
35
2.5

셀비온
2024.10.16
2026~2027
25
2.5~3.5

루미르
2024.10.21
2026
20
2.25

씨메스
2024.10.24
2026
15
2.5

웨이비스
2024.10.25
2026
17
2.5

클로봇
2024.10.28
2026
15
2.5

토모큐브
2024.11.07
2027
15
3

에어레인
2024.11.08
2027
20
3.5

쓰리빌리언
2024.11.14
2028
20
4.5

온코크로스
2024.12.28
2027~2028
15
3~4

쓰리에이로직스
2024.12.24
2025~2027
20
1.25~3.25

파인메딕스
2024.12.26
2027
20
3.25

평균
-
-
21.8
2.6

주3)

2026년 추정 당기순이익을 2024년 12월말 기준으로 환산하기 위한 연 할인율 15.00%는 유사기업 3개사(엠아이큐브솔루션, 트윔, 엑셈)의 가중평균자본비용(WACC) 평균값인 14.6%와 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성, 시장의 불확실성 등을 종합적으로 감안하여 산정하였습니다.
가중평균자본비용(WACC)의 경우 기업이 자본을 조달할 때 필요한 비용을 가중평균한 값으로, 기업의 자본구조 및 위험을 고려하여 산정됩니다. 유사기업으로 선정된 엑셈은 2024년 3분기말 자산총계 1,307억원, 자본총계 1,209억원으로 동사의 동 분기말 자산총계 40억원, 자본총계 -10억원과 큰 괴리가 존재합니다. 이에따라 엑셈의 자본조달비용은 타 유사기업 및 동사의 자본조달비용과 유사성이 낮을 수 있으므로 투자시 유의하시기 바랍니다.
동사 적용 연 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업 추정실적 연 할인율 평균값인 21.8%보다 6.8%p 할인된 수치이며, 최종 선정된 유사기업 3개사의 평균 가중평균자본비용(WACC) 14.9% 대비 약 0.1%p 할증된 수치입니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 인수인의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로 투자시 유의하시기 바랍니다.

[참고: 유사기업의 가중평균자본비용(WACC)]

회사명
가중평균자본비용(WACC)

엠아이큐브솔루션
18.1%

모코엠시스
13.6%

엑셈
12.9%

평균
14.9%

출처 : Bloomberg(2025.01.10)

주4)

적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분

주식수
(
주
)

비고

기발행보통주식수
5,187,847
보통주식수

공모 신주발행주식수
920,000
신주모집 주식수

상장주선인 의무인수분
27,600
확정공모가액 기준

주식매수선택권
511,996
행사 가능 주식수

합계
6,647,443
-

동사는 ㈜심플랫폼의 주당 평가가액을 산출함에 있어, 2026년 추정 당기순이익 (5,444 백만원)에 연 할인율 15%를 적용하여 산출한 2024년 기말 현재가치 (4,116백만원)에 유사기업의 2024년 3분기 직전 12개월 (지배주주)순이익 기준 평균 PER 30.99 배, 적용 주식수

6,647,443주를 적용하여 주당 평가가액을
19,192
원으로 산정하였습니다.그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사기업 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(다) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜심플랫폼의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

구분
내용
비고

주당 평가가액
19,192원
PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율
32.64% ~ 22.04%
주1)

희망공모가액 밴드
13,000원 ~ 15,000원
-

확정 주당공모가액
15,000원
주2)

주1)

주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2022년 이후 코스닥 기술평가기업 평가액 대비 할인율]

기업명
상장일
평가액 대비 할인율 (%)

상단
하단

애드바이오텍
2022.01.24
43.90%
35.89%

이지트로닉스
2022.02.04
43.07%
34.08%

스코넥
2022.02.04
45.82%
27.76%

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.86%
20.39%

퓨런티어
2022.02.23
37.00%
24.28%

풍원정밀
2022.02.28
32.92%
22.76%

노을
2022.03.03
36.16%
16.51%

모아데이타
2022.03.10
27.90%
15.88%

비플라이소프트
2022.06.20
43.98%
35.49%

보로노이
2022.06.24
44.80%
36.52%

레이저쎌
2022.06.24
27.68%
15.62%

넥스트칩
2022.07.01
42.38%
32.48%

코난테크놀로지
2022.07.07
37.59%
25.70%

영창케미칼
2022.07.14
40.38%
26.07%

루닛
2022.07.21
44.37%
38.05%

에이프릴바이오
2022.07.28
48.07%
40.28%

아이씨에이치
2022.07.29
30.23%
9.70%

에스비비테크
2022.10.17
45.32%
32.86%

샤페론
2022.10.19
47.96%
35.27%

핀텔
2022.10.20
33.41%
20.98%

플라즈맵
2022.10.21
43.95%
31.49%

뉴로메카
2022.11.04
42.09%
30.10%

엔젯
2022.11.18
37.02%
20.23%

인벤티지랩
2022.11.22
33.22%
8.62%

티이엠씨
2023.01.19
32.38%
19.70%

오브젠
2023.01.30
41.64%
22.19%

샌즈랩
2023.02.15
30.49%
14.14%

제이오
2023.02.16
52.75%
38.57%

자람테크놀로지
2023.03.07
40.94%
26.17%

지아이이노베이션
2023.03.30
55.19%
41.18%

마이크로투나노
2023.04.26
31.37%
21.20%

에스바이오메딕스
2023.05.04
57.31%
51.97%

씨유박스
2023.05.19
50.54%
33.29%

모니터랩
2023.05.19
46.86%
30.57%

큐라티스
2023.06.15
53.13%
42.32%

프로테옴텍
2023.06.16
30.74%
15.35%

오픈놀
2023.06.30
29.41%
13.37%

이노시뮬레이션
2023.07.06
39.22%
29.87%

센서뷰
2023.07.19
48.99%
36.68%

버넥트
2023.07.26
33.94%
21.88%

파로스아이바이오
2023.07.27
56.73%
44.37%

시지트로닉스
2023.08.03
46.51%
40.57%

파두
2023.08.07
36.45%
24.23%

큐리옥스바이오시스템즈
2023.08.10
44.77%
32.02%

스마트레이더시스템
2023.08.22
50.73%
42.24%

시큐레터
2023.08.24
35.72%
25.94%

아이엠티
2023.10.10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023.10.27
34.25%
24.13%

쏘닉스
2023.11.07
46.10%
24.54%

컨텍
2023.11.09
31.58%
24.16%

큐로셀
2023.11.09
29.88%
21.18%

그린리소스
2023.11.24
37.30%
20.21%

에이텀
2023.12.01
42.56%
25.08%

와이바이오로직스
2023.12.05
47.48%
35.81%

케이웨더
2024.02.22
28.89%
14.07%

이에이트
2024.02.23
40.65%
24.28%

코셈
2024.02.23
28.55%
16.65%

케이엔알시스템
2024.03.07
43.85%
31.37%

삼현
2024.03.21
30.28%
12.85%

엔젤로보틱스
2024.03.26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024.04.03
41.49%
24.77%

디앤디파마텍
2024.05.02
49.50%
40.32%

민테크
2024.05.03
33.95%
13.63%

아이씨티케이
2024.05.17
30.95%
15.02%

라메디텍
2024.06.17
26.75%
10.54%

씨어스테크놀로지
2024.06.19
30.70%
7.60%

한중엔시에스
2024.06.24
42.64%
32.60%

에스오에스랩
2024.06.25
45.44%
34.53%

에이치브이엠
2024.06.28
35.82%
17.15%

이노스페이스
2024.07.02
36.97%
25.03%

하스
2024.07.03
33.79%
11.73%

엑셀세라퓨틱스
2024.07.15
39.13%
24.41%

피앤에스미캐닉스
2024.07.31
37.75%
24.41%

아이빔테크놀로지
2024.08.06
34.65%
23.90%

뱅크웨어글로벌
2024.08.12
39.31%
27.93%

케이쓰리아이
2024.08.20
40.19%
25.84%

넥스트바이오메디컬
2024.08.20
42.56%
30.60%

이엔셀
2024.08.23
31.96%
23.46%

아이언디바이스
2024.09.23
35.91%
25.45%

셀비온
2024.10.16
51.00%
40.50%

루미르
2024.10.21
36.70%
21.36%

씨메스
2024.10.24
29.76%
15.71%

웨이비스
2024.10.25
18.35%
28.15%

클로봇
2024.10.28
35.51%
25.22%

토모큐브
2024.11.07
30.46%
14.51%

에어레인
2024.11.08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024.11.14
38.49%
11.15%

온코크로스
2024.12.28
30.35%
15.18%

쓰리에이로직스
2024.12.24
52.90%
45.40%

파인메딕스
2024.12.26
39.53%
32.81%

평균
39.25%
26.17%

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
15,000원으로 결정되었습니다.

대표주관회사인 KB증권㈜은 ㈜심플랫폼의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
32.64% ~ 22.04%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 13,000원 ~ 15,000원으로 제시하였습니다.

금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥 시장 상장을 완료한 기술평가 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사기업과의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 KB증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후
확정공모가액을 15,000원으로 결정하였습니다.

(주1) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위 : 원)

구분
금액
비고

총 공모금액
11,960,000,000
(1)

상장주선인 의무인수 금액
358,800,000
(2)

발행제비용
841,402,240
(3)

순수입금
11,477,397,760
=(1)+(2)-(3)

주1)
총 공모금액은 주당 공모가액(예정) 하단 13,000원 기준이며, 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
739,128,000

신주 발행금액의
6.0%

상장심사수수료
-
주2)

상장수수료
-
주2)

등록면허세
1,895,200
증가자본금의 0.4%

지방교육세
379,040
등록면허세의 20%

기타비용
100,000,000
IR 비용, 명의개서대행수수료, 인쇄비 등

합계
841,402,240
-

주1)
인수수수료는 공모희망가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준이며, 당사가 부담하는 인수수수료 금액을 기재하였습니다. 추후 확정공모가액에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다.

주2)
당사는「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호에 해당하는 기술성장기업으로 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용 계획
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 당사 및 특수관계에 해당하는 법인, 기관, 개인 등에게 공여하지 않을 것이며, 당사의 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다.아울러, 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지 미사용 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 운영자금, 채무상환자금, 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 공모가액 하단 기준으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 11,477백만원이며, 공모자금이 예상 소요금액 대비 미달하는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정이며, 이 경우 1) 운영자금, 2) 채무상환자금, 3) 타법인증권취득자금 순으로 우선순위를 두어 자금을 집행할 예정입니다.

(기준일 :
2025.01.17
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
4,977
2,000
4,500
-
11,477

주1)
공모자금 사용계획은 희망공모가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 최저 희망공모가액인 13,000원을 기준으로 작성하였습니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

자금사용 우선순위에 따른 사용 예정 내역 별 비중은 다음과 같습니다.

[자금사용 예정 내역 별 비중]

(단위: 백만원)

구분
사용 내역
금액
비율
비고

운영자금
연구개발비 충당 및 신규 인력 채용 등
4,977
43.36%
- 프로젝트 별 전문역량을 보유한 연구개발 인력 신규 채용 - 연구개발 목적 제반 운영자금(클라우드 증설 등) 지출 - 영업, 경영 지원 인력 확충 및 기타 운영 경비 지출

채무상환자금
차입금 상환
2,000
17.43%
- 차입금 상환

타법인증권 취득자금
신규 투자
4,500
39.21%
- 당사와 사업 시너지가 존재하는 신규 업체 발굴 및 투자

합계
11,477
100.00%
-

주1)
공모자금 사용계획은 희망공모가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 최저 희망공모가액인 13,000원을 기준으로 작성하였습니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

자금사용 우선순위에 따른 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.

(1) 운영자금

[연구개발자금]

당사는 산업용 AIoT 개발 및 공급을 주 사업으로 영위하고 있는 회사로, 고난이도 공정의 제조업 등 다양한 산업군에 필요한 AIoT 기술 개발 및 고도화를 계획하고 있습니다. 이러한 산업용 AIoT 연구에 있어 핵심 요소는 연구인력이며, 현재는 효율적인 인력 운영을 통해 최적의 규모로 AIoT 플랫폼 및 AI 모델 구축을 진행하였으나, 향후에는 연구인력 충원을 통해 고객의 다양한 요구에 부합할 수 있는 신규 모델 개발 및 연구개발 파이프라인 확장을 계획하고 있습니다.

당사는 공모자금 중 4,977백만원을 운영자금으로 활용할 예정이며, 이 중 3,000백만원은 연구개발자금에 사용할 예정입니다. 이를 통해 전문역량을 보유한 석/박사 인력을 신규 채용하고, 프로젝트 수행을 위한 연구비 지출을 계획하고 있으며, 증권신고서 제출일 현재 계획중인 주요 연구개발 파이프라인 및 연구개발에 따른 기대효과는 다음과 같습니다.

[주요 연구개발 파이프라인]

구분
프로젝트명
개발예정 내역 및 예상 소요 비용

1
Edge AI 및 Edge MLOps 기술 개발
기대효과
- Edge 환경에서 데이터를 실시간으로 처리함으로써 데이터 전송 비용 절감 및 오프라인 환경에서도 AI 모델이 동작하여 유지보수, 공정 최적화 실현 - 기존에 적용이 어려웠던 디바이스에도 머신러닝을 적용함으로써 당사 서비스의 적용 분야 확대 및 추가 매출 창출 기대

예상 소요 비용
680백만원

2
산업용 AI Agent 기술 개발
기대효과

- 기존에는 장비 운영자가 수동으로 모니터링하고 관리해야했던 설비를 AI Agent 도입함으로써 운영 자동화 실현 - 산업 현장에서의 자동화 및 스마트화 지원으로 설비 유지보수 비용 절감, 생산성 향상, 비상 대응 시간의 단축이 기대 - sLLM 기반으로 운영 매뉴얼을 학습함으로써 신규 운영자 교육 및 절차 이해를 보다 효과적으로 지원

예상 소요 비용
670백만원

3
노코딩 AutoML 기술 개발
기대효과
- 고객사는 노코딩 AutoML 기술을 도입함으로써 별도 전문인력 채용 없이 데이터 기반의 의사결정 수행 가능 - 데이터 수집, 정제, 학습, 배포를 자동화하여 AI 도입의 복잡성을 제거하고, AI 기술의 접근성을 극대화

예상 소요 비용
300백만원

4
해외 매출 확대를 위한 서비스 고도화
기대효과
- 글로벌 SaaS 시장에서의 경쟁력 강화 - 다양한 국가에 소재하고 있는 고객사의 접근성을 높이고 현지화된 사용자 경험을 제공함으로써 해외 시장에서의 서비스 수용성 제고 - 신규 해외 고객 확보 및 지속적인 서비스 개선을 통해 추가 성장 동력 확보

예상 소요 비용
240백만원

5
데이터레이크 구축 및 데이터 고도화
기대효과
- 데이터레이크를 통해 기존 데이터베이스의 한계를 넘어 대규모 IoT 및 비정형 데이터에 대한 체계적인 관리툴 제공 - 다양한 데이터 소스를 통합하여 데이터 기반 의사결정의 정확성을 높이고, AI 및 고급 분석을 위한 데이터 준비 단계를 자동화 수행 - 고객사는 더욱 정교한 예측 모델을 개발할 수 있으며, 데이터 자산의 가치를 극대화함으로써 새로운 비즈니스 기회를 창출 가능

예상 소요 비용
510백만원

6
자율제조에서 로봇 및 설비 제어를 위한 강화 학습 기반 AI 기술 개발
기대효과
- 제조 현장에 로봇이나 시설을 실시간으로 제어하여 최적의 생산효율을 도출하는 강화 학습 AI 기술 개발 - 품질 AI 및 예지보전 AI 같은 의사 판단 AI와 연계하여 생산량 및 품질을 향상 할 수 있는 최적화 AI 기술을 개발함으로써 솔루션 고도화 및 서비스 부가가치 극대화

예상 소요 비용
600백만원

주요 연구개발 파이프라인에 따른 연도별 예상 자금 사용 계획은 다음과 같습니다.

[연도별 예상 연구개발자금 사용 계획]

(단위: 명, 백만원)

구분
프로젝트명
비용 분류
2025년
2026년
2027년
합계

1
Edge AI 및 Edge MLOps 기술 개발
인건비
신규 채용 인력(명)
2
2
1
5

예상 인건비(백만원)
200
200
100
500

기타
Edge NPU/GPU테스트 보드
20
30
30
80

AI 연산 서버 및 Edge MLOps 인프라
-
50
50
100

소계
220
280
180
680

2
산업용 AI Agent 기술 개발
인건비
신규 채용 인력(명)
2
1
1
4

예상 인건비
(백만원)

200
100
100
400

기타
테스트 환경 구축 및 데이터 학습/실증
10
50
50
110

AI 연산 서버 및 네트워크 장비 구축
-
100
60
160

소계
210
250
210
670

3
노코딩 AutoML 기술 개발
인건비
신규 채용 인력(명)
1
1
1
3

예상 인건비
(백만원)

100
100
100
300

소계
100
100
100
300

4
해외 매출 확대를 위한 서비스 고도화
기타
멀티리전 글로벌 클라우드 증설 등 기반 인프라 구축
10
60
50
120

다국어 지원 등 솔루션 고도화
-
70
50
120

소계
10
130
100
240

5
데이터레이크 구축 및 데이터 고도화
인건비
신규 채용 인력(명)
1
2
1
4

예상 인건비
(백만원)

100
200
100
400

기타
데이터레이크 인프라 구축
-
60
50
110

소계
100
260
150
510

6
자율제조에서 로봇 및 설비 제어를 위한 강화 학습 기반 AI 기술 개발
인건비
신규 채용 인력(명)
1
2
2
5

예상 인건비
(백만원)

100
200
200
500

기타
Edge 제어 보드 제작
50
50
-
100

소계
150
250
200
600

합계
790
1,270
940
3,000

주1) 한국소프트웨어산업협회가 발표한 2024년 적용 SW기술자 평균임금 공표에 따르면 데이터 인프라 엔지니어의 경우 90백만원 선으로 평균임금이 형성되어 있는 것으로 나타나며, 산업 특수성 및 우수 인력 유치 등을 위한 유인 제공 등을 가정하여 신규 인력 1인당 연 100백만원의 임금을 가정하였습니다.

[기타 운영자금]

당사는 운영자금 4,977백만원 중 잔여 1,977백만원을 기타 운영자금으로 활용할 예정이며, 영업 인력 확충, 경영 지원 인력 확충, 프로젝트 수행을 위한 기타 운영 경비로 사용할 계획입니다. 연도 별 예상 운영자금 사용 계획은 다음과 같습니다.

[연도 별 예상 운영자금 사용 계획]

(단위: 명, 백만원)

구분
비용 분류
2025년
2026년
2027년
합계

영업 인력 확충
인건비
신규 채용 인력(명)
4
3
3
10

예상 인건비
(백만원)

320
210
210
740

경영 지원 인력 확충
인건비
신규 채용 인력(명)
3
1
1
5

예상 인건비
(백만원)

140
80
40
260

기타 운영 경비

프로젝트 수행을 위한 외주용역/소모품 및 기타 경비
(백만원)

400
300
277
977

합계
860
590
527
1,977

(이하 생략)
(주14) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위 : 원)

구분
금액
비고

총 공모금액
13,800,000,000
(1)

상장주선인 의무인수 금액
414,000,000
(2)

발행제비용
955,114,240
(3)

순수입금
13,258,885,760
=(1)+(2)-(3)

주1)
총 공모금액은 확정공모가액 15,000원 기준으로 산정되었습니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
852,840,000

신주 발행금액의
6.0%

상장심사수수료
-
주2)

상장수수료
-
주2)

등록면허세
1,895,200
증가자본금의 0.4%

지방교육세
379,040
등록면허세의 20%

기타비용
100,000,000
IR 비용, 명의개서대행수수료, 인쇄비 등

합계
955,114,240
-

주1)

인수수수료는
확정공모가액인 15,000원 기준이며, 당사가 부담하는 인수수수료 금액을 기재하였습니다.

주2)
당사는「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호에 해당하는 기술성장기업으로 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용 계획
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 당사 및 특수관계에 해당하는 법인, 기관, 개인 등에게 공여하지 않을 것이며, 당사의 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다.아울러, 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지 미사용 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 운영자금, 채무상환자금, 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 공모가액 하단 기준으로 계산한 공모로 인한 순수입금은
13,259
백만원이며, 공모자금이 예상 소요금액 대비 미달하는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정이며, 이 경우 1) 운영자금, 2) 채무상환자금, 3) 타법인증권취득자금 순으로 우선순위를 두어 자금을 집행할 예정입니다.

(기준일 :
2025.01.17
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
6,759
2,000
4,500
-
13,259

주1)
공모자금 사용계획은
확정공모가액인 15,000원
을

기준으로 작성하였습니다.

주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

자금사용 우선순위에 따른 사용 예정 내역 별 비중은 다음과 같습니다.

[자금사용 예정 내역 별 비중]

(단위: 백만원)

구분
사용 내역
금액
비율
비고

운영자금
연구개발비 충당 및 신규 인력 채용 등
6,759
50.98%
- 프로젝트 별 전문역량을 보유한 연구개발 인력 신규 채용 - 연구개발 목적 제반 운영자금(클라우드 증설 등) 지출 - 영업, 경영 지원 인력 확충 및 기타 운영 경비 지출

채무상환자금
차입금 상환
2,000
15.08%
- 차입금 상환

타법인증권 취득자금
신규 투자
4,500
33.94%
- 당사와 사업 시너지가 존재하는 신규 업체 발굴 및 투자

합계
13,259
100.00%
-

주1)
공모자금 사용계획은
확정공모가액인 15,000원
을 기준으로 작성하였습니다.

주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

자금사용 우선순위에 따른 세부 사용 계획은 다음과 같습니다..

(1) 운영자금

[연구개발자금]]

당사는 산업용 AIoT 개발 및 공급을 주 사업으로 영위하고 있는 회사로, 고난이도 공정의 제조업 등 다양한 산업군에 필요한 AIoT 기술 개발 및 고도화를 계획하고 있습니다. 이러한 산업용 AIoT 연구에 있어 핵심 요소는 연구인력이며, 현재는 효율적인 인력 운영을 통해 최적의 규모로 AIoT 플랫폼 및 AI 모델 구축을 진행하였으나, 향후에는 연구인력 충원을 통해 고객의 다양한 요구에 부합할 수 있는 신규 모델 개발 및 연구개발 파이프라인 확장을 계획하고 있습니다.

당사는 공모자금 중
6,759백만원을 운영자금으로 활용할 예정이며, 이 중 3,000백만원은 연구개발자금에 사용할 예정입니다. 이를 통해 전문역량을 보유한 석/박사 인력을 신규 채용하고, 프로젝트 수행을 위한 연구비 지출을 계획하고 있으며, 증권신고서 제출일 현재 계획중인 주요 연구개발 파이프라인 및 연구개발에 따른 기대효과는 다음과 같습니다.

[주요 연구개발 파이프라인]

구분
프로젝트명
개발예정 내역 및 예상 소요 비용

1
Edge AI 및 Edge MLOps 기술 개발
기대효과
- Edge 환경에서 데이터를 실시간으로 처리함으로써 데이터 전송 비용 절감 및 오프라인 환경에서도 AI 모델이 동작하여 유지보수, 공정 최적화 실현 - 기존에 적용이 어려웠던 디바이스에도 머신러닝을 적용함으로써 당사 서비스의 적용 분야 확대 및 추가 매출 창출 기대

예상 소요 비용
680백만원

2
산업용 AI Agent 기술 개발
기대효과

- 기존에는 장비 운영자가 수동으로 모니터링하고 관리해야했던 설비를 AI Agent 도입함으로써 운영 자동화 실현 - 산업 현장에서의 자동화 및 스마트화 지원으로 설비 유지보수 비용 절감, 생산성 향상, 비상 대응 시간의 단축이 기대 - sLLM 기반으로 운영 매뉴얼을 학습함으로써 신규 운영자 교육 및 절차 이해를 보다 효과적으로 지원

예상 소요 비용
670백만원

3
노코딩 AutoML 기술 개발
기대효과
- 고객사는 노코딩 AutoML 기술을 도입함으로써 별도 전문인력 채용 없이 데이터 기반의 의사결정 수행 가능 - 데이터 수집, 정제, 학습, 배포를 자동화하여 AI 도입의 복잡성을 제거하고, AI 기술의 접근성을 극대화

예상 소요 비용
300백만원

4
해외 매출 확대를 위한 서비스 고도화
기대효과
- 글로벌 SaaS 시장에서의 경쟁력 강화 - 다양한 국가에 소재하고 있는 고객사의 접근성을 높이고 현지화된 사용자 경험을 제공함으로써 해외 시장에서의 서비스 수용성 제고 - 신규 해외 고객 확보 및 지속적인 서비스 개선을 통해 추가 성장 동력 확보

예상 소요 비용
240백만원

5
데이터레이크 구축 및 데이터 고도화
기대효과
- 데이터레이크를 통해 기존 데이터베이스의 한계를 넘어 대규모 IoT 및 비정형 데이터에 대한 체계적인 관리툴 제공 - 다양한 데이터 소스를 통합하여 데이터 기반 의사결정의 정확성을 높이고, AI 및 고급 분석을 위한 데이터 준비 단계를 자동화 수행- 고객사는 더욱 정교한 예측 모델을 개발할 수 있으며, 데이터 자산의 가치를 극대화함으로써 새로운 비즈니스 기회를 창출 가능가능

예상 소요 비용
510백만원

6
자율제조에서 로봇 및 설비 제어를 위한 강화 학습 기반 AI 기술 개발
기대효과
- 제조 현장에 로봇이나 시설을 실시간으로 제어하여 최적의 생산효율을 도출하는 강화 학습 AI 기술 개발 - 품질 AI 및 예지보전 AI 같은 의사 판단 AI와 연계하여 생산량 및 품질을 향상 할 수 있는 최적화 AI 기술을 개발함으로써 솔루션 고도화 및 서비스 부가가치 극대화

예상 소요 비용
600백만원

주요 연구개발 파이프라인에 따른 연도별 예상 자금 사용 계획은 다음과 같습니다.

[연도별 예상 연구개발자금 사용 계획]

(단위: 명, 백만원)

구분
프로젝트명
비용 분류
2025년
2026년
2027년
합계

1
Edge AI 및 Edge MLOps 기술 개발
인건비
신규 채용 인력(명)
2
2
1
5

예상 인건비(백만원)
200
200
100
500

기타
Edge NPU/GPU테스트 보드
20
30
30
80

AI 연산 서버 및 Edge MLOps 인프라
-
50
50
100

소계
220
280
180
680

2
산업용 AI Agent 기술 개발
인건비
신규 채용 인력(명)
2
1
1
4

예상 인건비
(백만원)

200
100
100
400

기타
테스트 환경 구축 및 데이터 학습/실증
10
50
50
110

AI 연산 서버 및 네트워크 장비 구축
-
100
60
160

소계
210
250
210
670

3
노코딩 AutoML 기술 개발
인건비
신규 채용 인력(명)
1
1
1
3

예상 인건비
(백만원)

100
100
100
300

소계
100
100
100
300

4
해외 매출 확대를 위한 서비스 고도화
기타
멀티리전 글로벌 클라우드 증설 등 기반 인프라 구축
10
60
50
120

다국어 지원 등 솔루션 고도화
-
70
50
120

소계
10
130
100
240

5
데이터레이크 구축 및 데이터 고도화
인건비
신규 채용 인력(명)
1
2
1
4

예상 인건비
(백만원)

100
200
100
400

기타
데이터레이크 인프라 구축
-
60
50
110

소계
100
260
150
510

6
자율제조에서 로봇 및 설비 제어를 위한 강화 학습 기반 AI 기술 개발
인건비
신규 채용 인력(명)
1
2
2
5

예상 인건비
(백만원)

100
200
200
500

기타
Edge 제어 보드 제작
50
50
-
100

소계
150
250
200
600

합계
790
1,270
940
3,000

주1) 한국소프트웨어산업협회가 발표한 2024년 적용 SW기술자 평균임금 공표에 따르면 데이터 인프라 엔지니어의 경우 90백만원 선으로 평균임금이 형성되어 있는 것으로 나타나며, 산업 특수성 및 우수 인력 유치 등을 위한 유인 제공 등을 가정하여 신규 인력 1인당 연 100백만원의 임금을 가정하였습니다.

[기타 운영자금]

당사는 운영자금
6,759백만원 중 잔여
3,759백만원을 기타 운영자금으로 활용할 예정이며, 영업 인력 확충, 경영 지원 인력 확충, 프로젝트 수행을 위한
외주용역/소모품 및 R&D 예비비 등 기타 운영 경비로 사용할 계획입니다. 연도 별 예상 운영자금 사용 계획은 다음과 같습니다..

[연도 별 예상 운영자금 사용 계획]

(단위: 명, 백만원)

구분
비용 분류
2025년
2026년
2027년
합계

영업 인력 확충
인건비
신규 채용 인력(명)
4
3
3
10

예상 인건비
(백만원)

320
210
210
740

경영 지원 인력 확충
인건비
신규 채용 인력(명)
3
1
1
5

예상 인건비
(백만원)

140
80
40
260

기타 운영 경비

프로젝트 수행을 위한 외주용역/소모품 및
R&D 예비비 등 기타 경비
(백만원)

900
900
959
2,759

합계
1,360
1,190
1,209
3,759

(이하 생략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.