쎄노텍 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 쎄노텍

주주총회소집공고
6.0
(주)쎄노텍

주주총회소집공고

2025년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 쎄노텍

대 표 이 사 :
이승호, 이주성

본 점 소 재 지 :
경상남도 함안군 가야읍 함마대로 1256-40

(전 화) 055-584-9181

(홈페이지)http://www.cenotec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정근한

(전 화)055-584-9181

주주총회 소집공고

(제10기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제 542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자공시로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 - 1. 일 시 : 2025년 03월 25일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경남 함안군 가야읍 함마대로 1256-40 본사 사무동 강당3. 회의 목적 사항가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고나. 부의안건 제 1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 : 사내이사 중임의 건(후보자 이승호) -제 2-2호 의안 : 사내이사 중임의 건(후보자 강재훈)
-제 2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 문태경) -제 2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 이정민) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 해당사항 없음5. 경영참고사항비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리 회사의 본점과, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사(본인): 신분증 - 대리행사(대리인): 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호), 인감 날인 - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 - 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.8. 기타사항- 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.- 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하였으며, 원활한 주주총회 운영을 위해 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장승재(출석률: 90%)
이완구(윤상돈)(출석률: 100%)

1
2024-02-08
내부회계관리제도의 운영 실태 평가 보고의 건2023년 재무제표 결산보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2024-03-04
제9기 정기주주총회 소집결의 건 - 제 1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2024-03-04
신규 시설투자 결정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2024-03-26
대표이사 선임의 건감사위원회 위원 선임의 건
-
참석(찬성)

5
2024-04-11
한국산업은행 산업운영자금대출 및 외국환 기한부 수입신용장 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2024-04-29
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2024-07-29
중소벤처기업진흥공단 시설자금 차입에 관한 결정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2024-10-21
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2024-11-25
한국산업은행 산업운영자금대출 40억원 중 4억원 내입 후 36억원 대환의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2024-12-27
미국 FLINT GROUP NORTH AMERICA CORP. 민사소송 합의금 Escrow의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
64,600,000
32,300,000
-

※ 상기 인원수는 2024년 12월 31일 기준 등기되어있는 인원의 수입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[ 세라믹 소재 산업의 특성 ]

세라믹이란 비금속 무기재료로 물리적, 화학적 처리 및 고온 가공을 통해 내열성, 내마모성, 절연성 등이 우수하게 제조되는 재료입니다.금속 및 유기소재를 통해 얻기 힘든 세라믹 소재만의 차별적 물성, 즉 뛰어난 내열성 및 내마모성, 내화학성 및 전기전자적 특성을 바탕으로 첨단 세라믹 분야의 산업적 중요성이 증대되고 있습니다.당사가 영위하는 산업은 세라믹의 물리적 처리를 통해 수요 산업에 적합한 물성을 지닌 새로운 제품을 만들어내는 첨단 소재 산업입니다.

이에 따라 당사가 현재 생산중인 비드, 전기전자용 초소형 비드, 지르콘 분체 제품, 세라믹 플럭스 제품이 속한 산업은 현재 당사가 양산중인 전기전자, 광물의 원료 분쇄/분산, 식품, 제약, 의약, 촉매용 담체에 단순 국한되지 않으며, 소재 분야의 독자적인 원천기술로, 기존에 사용되던 제품의 성능 고도화, 소형화를 통해 다양한 수요산업의 핵심 제품에 대한 대체제로 적용할 수 있는 확장성이 높아 자동차, 항공우주, 반도체, 화장품, 의료 등 다양한 산업적 확장이 가능합니다.

(1) 세라믹 비드 - 전기전자용

1) 산업 및 시장의 특성

MLCC, 2차전지 등으로 대표되는 전방산업인 전기/전자 제조 시장이 급속도로 성장함에 따라 핵심 소재의 분쇄/분산/연마를 위한 세라믹 제품의 수요 또한 함께 증가하고 있습니다. 전기전자용 비드는 일반적으로 0.4mm이하의 초소형 제품으로 MLCC 및 2차전지 소재 제조공정에서 사용되며 일본업체가 시장을 장악하고 있었으나 당사의 초소형 제품 개발로 인하여 국내 및 해외 시장에서 점유율을 확대해 나가고 있습니다.

현재 국내 최대 MLCC 제조업체 S사의 MLCC 공정에 적용되는 당사 제품은 분쇄, 분산용 초소형 비드를 시작으로 소성 공정의 분리 파우더, 연마용 SIC 비드(현재 3종공급 중) 등으로 확대해 나가고 있으며, '20년 3월, 공급 시작 이후 국내 사업장을 시작으로 해외사업장으로 공급 품목과 공급량을 점진적으로 확대 중에 있습니다.

<2차전지용 세라믹 비드>

2차전지의 주요 구성품인 양극재, 음극재, 분리막의 생산 공정에서 안정적인 성능 및충전 용량의 증대를 위하여 소재의 나노화는 필수 불가결한 부분입니다. 당사는 국내및 해외 Top-tier 이차전지 소재 업체에 대한 공급을 확대해 나가고 있으며, 이차 전지의 용량 및 성능 향상이 요구될수록 공정에 적용되는 전기전자용 초소형 세라믹 비드의 공급 품목의 다양화와 공급량을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다. 특히, 중국 정부의 이차 전지 산업 장려에 따른 인산철 (LiFP) 배터리 제조 공정에 대한 공급이 급격히 증가하고 있으며, 인산철 배터리가 삼원계 배터리 대비 가격 경쟁력을 확보하고 있어 공급량은 점진적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.2023년 1분기에는 국내 대형 배터리 업체에 공급업체 등록을 완료하였으며, 국내 공장 이외에도 해외 공장까지 공급을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다.

분류

제조공정

목적

MLCC

슬러리 제조

원료를 고르게 분산

0.05~0.3 mm의 초소형 비드 사용

성형된 MLCC를 절단 소성 후 분리

소성 전후 MLCC 간 칩 붙음 현상을 방지하기 위해 분리파우더 사용 (자사 SEP-ZY2575)

CORNER ROUNDING

도금 후 칩 코너 라운딩을 위해 0.9~1.1mm 비드 사용

소성된 MLCC를 도금

도금 전 칩 표면처리를 위해 CSS36 (SIC비드)사용

2차전지

양극재

합성된 양극소재를 0.5~2㎛ 수준으로 분쇄 후 분급

이차전지 안정성 향상을 위해 작고 균일한 양극재가 필요

음극재

폴리머 소재의 분리막에 세라믹파우더를 0.5~1㎛ 수준으로 분쇄 후 코팅

충방전시 전자의 이동으로 인한 열충격으로부터 안정성을 위해 세라믹파우더를 코팅

분리막

소성된 음극소재를 0.1~1㎛ 수준으로 분쇄 후 분급

이차전지 안정성 향상을 위해 작고 균일한 음극재 필요

2) 산업의 성장성전기자동차 및 자율주행차 시장의 성장이 가속화됨에 따라 SNE report 2019년 예상치 자료에 따르면, 향후 10년간 전장용 MLCC 시장은 연간 10% 이상 고속성장 전망이 되며 전기자동차 및 자율주행차 시장의 성장에 따라 이차전지 시장은 연간 20% 이상의 폭발적인 성장이 전망됩니다.3) 시장점유율전기전자에 사용되는 전기전자 재료 분쇄, 분산용 세라믹 비드 시장의 시장 점유율은고객 정보에 의한 자체 분석 결과, 쎄노텍이 약 25%, 일본 T사가 약 20%, 일본 N사가 약 30%, 기타 중국산 제품이 약 25% 정도를 차지하고 있습니다. 전기전자 분야로의 판매는 지속 확대되고 있으며 특히 일본 수준의 경쟁력 있는 품질과 가격 경쟁력으로 T사 및 N사 고객을 확보하는 것을 1차 목표로 시장 점유율을 확대해 나가고 있습니다.4) 경쟁사 동향① 일본 T사: 과거 상대적으로 품질이 높은 수준을 유지하고 있었으나, 당사 제품 개발 및 시장 진입 이후 한국 내 시장의 점유율이 지속적으로 하락하고 있으며, 높은 판매 단가와 불안정한 공급으로 인하여 다수의 업체가 공급선 변경 등을 진행하고 있어지속적인 시장 점유율 하락이 예상됩니다. 모기업 자체가 화학 전문 기업의 사업 부분의 일부라서 신제품 개발 및 품질 개선에 대한 소극적 대응이 시장에서 문제가 되고 있습니다.② 일본 N사: 품질적으로는 높은 수준을 유지하고 있으나, 제한된 생산 능력으로 공급량의 한계가 있으며 높은 판매단가로 지르코니아 비드를 전적으로 사용하는 일본 내수의 M사 MLCC 등 대기업 위주의 전자재료의 시장을 제외하고는 가격경쟁력을 요하는 잉크 등 주요 시장으로의 확장성은 한계가 있습니다. 현재 주력하는 높은 기술력을 요하는 극소형의 비드 시장에서는 최고의 품질로 인정받고 있으나 원재료 공급선의 공급 중단 등이 예상되어 향후 공급량이 문제가 될 소지가 있습니다. 한국 내 N사 비드 공급 업체도 상기 문제로 인하여 공급선 다변화를 추진하고 있습니다.5) 회사의 경쟁우위 요소

초소형 세라믹 비드 이외에도 고객 요구에 의한 신제품인 MLCC 연마용 비드 CSS36 개발 및 공급으로 인하여 향후 점유율 확대가 기대됩니다. 국내 전기/전자, 2차전지 부문 Top-tier 업체 향 공급 reference를 기반으로 Global 업체로의 공급 확대가 진행 중이며 다른 비드 제품군과 비교하여 고부가 가치 제품으로 당사의 수익성 제고에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다.
(2) 세라믹 비드 - 광산, 제지/잉크/페인트용1) 산업 및 시장 특성

광산용 분쇄/분산용 세라믹 비드는 광산 Process에서 광물 채취율을 높이기 위해 필수적으로 사용되는 산업 소비재입니다.

광산의 분쇄 공정은 복잡한 물리적 화학적인 프로세스가 수반되지만 간단히 설명하면 ① 광물 채굴 ▶ ② 광물 선별 ▶ ③ 분쇄(1차) ▶ ④ 분쇄(2차) ▶ ⑤ 광물 분리 등의 순서로 구성되며, 광물의 종류 및 산지에 따라 광물의 크기가 다르기 때문에 분쇄를 미세하게 할수록 광물의 채산성이 높아집니다.

광산용 세라믹 비드 시장은 광산 운용 기간 확대를 위한 광물 회수율 증가를 목표로 꾸준히 증가하고 있으나 2020년의 경우 일시적으로 COVID-19로 인한 광산의 장기간의 운영중단으로 전체 비드 사용량이 절반 이하로 감소하였습니다.

하지만 높은 금값 및 이차전지, 반도체용 희귀 금속의 수요로 인하여 국가 기반 산업인 광산 운영이 2020년 하반기 재가동을 시작하여 2021년 중후반부터 예년 수준으로 회복되었으며, 2022년에 호주 대형 철광석 광산에 3+2년의 장기 공급 계약을 체결하였으며 추가적으로 2023년 1분기 호주 대형 금 광산의 장기 공급 계약도 체결하여 안정적인 공급처를 확보하였습니다. 또한 CIS 지역에서 국내 대형 무역업체와 협업하여 신규 광산에 대한 초기 물량 공급 계약을 체결하였습니다. 추가적으로 남미 등에서 신규 프로젝트 가동이 예정되어 있어 광산용 세라믹 비드의 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 기대하고 있습니다.

제지/잉크/페인트용 세라믹 비드는 페인트 제조 중 분쇄 혹은 분산 공정에 사용되며 수지 속 안료 입자가 뭉치지 않도록 분쇄하여 원재료의 균일한 혼합 상태를 유지하는역할을 합니다.

2) 산업의 성장성

광산용 세라믹 비드의 경우. 광물의 경도가 높아짐에 따라 고밀도 비드를 사용하는 분쇄기계의 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다.광산용 세라믹 비드의 수요산업에 대한 정확한 시장규모 산출은 어려우나, 각 장비 설치 업체의 자료를 기반으로 추정하면 광산용 세라믹 비드 시장의 경우 장비 설치의증가 추세를 볼 때 전체 시장 규모는 2025년까지 약 1,000억원 수준 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.제지/잉크/페인트용 세라믹 비드는 페인트 전방산업 침체와 대체로 인해 Global 페인트 수요의 정체가 전망되며, 이에 따라 페인트용 비드 시장은 향후 5년간 연평균 2.5% 수준의 성장세가 전망됩니다.

※광산용 비드 시장 규모는 글로벌 장비 설치 업체 3사 자료를 활용한 당사 추정치입니다.

3) 시장 점유율

분쇄/분산용 세라믹 비드는 페인트, 잉크, 제지, 광산 산업 등에서 소모품으로 사용되며 각종 경쟁업체 및 공급업체 정보 입수 후 당사 자체 분석 결과, 일반 세라믹 비드 시장의 규모는 현재 기준으로 약 1,200억 원 정도로 추정됩니다.시장 점유율은 쎄노텍이 약 25%를 확보하고 있는 것으로 파악되며 2~3년 단위의 장기 계약을 추진하여 시장 점유율을 확보해 나가고 있습니다. 광산용 세라믹 비드의 수요량은 광산 업체의 기술 변화로 인한 공정 변경으로 향후 수요량이 더욱 증대될 것으로 기대되고 있습니다.

4) 경쟁사 동향

당사의 주요 생산 판매 제품인 광산 및 제지/잉크/페인트용 세라믹 비드와 관련하여 국내에는 경쟁사가 전무하며, 해외의 주요 경쟁업체는 아래와 같습니다.

① S사 (Global 업체)

Grinding media의 품목에서는 가장 역사가 오래되고 많은 양을 생산하는 업체이나 현재는 품질이 개선되지 않고 가격경쟁력을 상실해 시장을 잃어가고 있습니다. 기존 Brand name을 활용하여 고정 고객 위주로 영업을 진행하고 있음. 가격인하, 당사 및다른 업체와의 기술이전 등에 대한 협력방안을 모색하고 있으나 이마저 상황이 여의치 않은 상태입니다.

② D사 (남아공)

D사는 낮은 품질의 제품에도 불구하고 남아공의 자국 내 업체 보호 법률 (BEE)에 의하여 시장을 유지하고 일부 해외시장을 확보하여 성장하고 있었으나 지속적인 품질 문제와 폐쇄적인 조직으로 인해 기술의 발전이 이루어지지 않아 저성장에서 마이너스 성장으로 돌아설 것으로 예상하고 있습니다.③ M사 (Global 업체)

Mining시장에서는 압도적인 영업력을 앞세워 최고의 시장 점유율을 확보하고 있었으나 가격경쟁력을 많이 상실하여 현재는 벨기에 자국 내의 공장은 폐쇄하고 중국 OEM생산으로 방향을 전환. 마모도 등 품질은 떨어지나 1차 분쇄에 사용되는 Steel ball 과 Package deal을 통해서 시장 점유율을 확보하고 있습니다.④ 기타 중국 업체주로 중국 내수 시장에 주력하고 있으며, 영세 사업장이 많다 보니 자체적인 수출 면허 확보 등에 어려움이 있어서 수출 사업보다는 내수 시장에 집중하고 있습니다. 수출의 경우 대행 업체를 이용하여 가격 경쟁력에서 큰 Merit는 없다고 판단됩니다.

5) 회사의 경쟁우위 요소

① 품질경쟁력비드의 품질은 비드의 수명을 비교할 수 있는 내마모성을 최우선으로 평가하며, 꾸준한 경쟁사 비드 분석과 주요 고객사가 평가한 결과를 토대로 품질수준을 비교할 수 있습니다. 현재, 국내에서는 비드 평가 표준 및 공인평가기관이 없는 상태인데, 그 이유는 국내 분쇄/분산에 관한 기술표준이 없고, 당사가 국내 유일한 제조사이기 때문이기도 합니다.

② 가격경쟁력

당사는 비드 제조에 대한 원재료 설계능력을 자체 보유하고 있으며, 이를 통한 공정설비를 직접 설계하고 제작/설치하여 비드를 제조하고 있습니다. 대량생산에 관한 비드 연속성형, 열처리 기술과 관련 제조설비에 대한 설계/제작기술을 확립하여 충분한 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다.③ 생산/납기 경쟁력세라믹 비드는 재고 부담이 크기 때문에 확고한 대량 소비 고객을 확보하지 못한 제조사는 대량 생산 체계를 갖추지 못합니다. 대부분의 고객사가 해외에 산재해 있기 때문에, 제조완성 전수검사 후 선적 등의 운송일정을 잡아야 함에 따라 수주 후 납기까지 통상 2개월이 소요됩니다. 하지만 당사는 충분한 재고를 확보하여 납기를 1개월 정도 단축할 수 있어 우수한 납기 경쟁력을 확보하였습니다.④ 차별화 전략당사는 앞선 수요예측과 분쇄/분산기의 제조회사와 연계된 정보력을 바탕으로 고객이 원하는 제품을 최단기간 개발하고, 생산하여 상품화할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 또한 ① 고객별 편의 포장 제공, ② 지역별 제품 창고 확보, ③ 분쇄/분산 기술지원 등의 차별화된 영업 전략으로 브랜드 가치를 더욱 확고히 할 계획입니다.

(3) 플럭스 - 특수 용접 소재

1) 산업 및 시장 특성

용접 시 용융금속을 대기로부터 차단하여 산화 및 질화를 방지하는 소재로, 당사는 극한 환경용 Flux Cored Wire 적용소재를 주력으로 생산 중입니다.특수용접 소재는 국내 수요기업과 공동 개발을 통해 국내업체 위주로 공급하고 있으며, E사 그룹을 통해 체코, 독일 등 해외시장을 확장해 나가고 있습니다.

2) 산업의 성장성

FCW 특수용접 소재 제품 Addressable 시장 규모는 Neo research Market 동향자료에 따르면 5.6% 수준의 Steady한 성장을 거듭하여 2030년 약 1,400억원 수준까지 다다를 전망입니다.

3) 시장 점유율

국내에서 생산되는 용접재료는 서브머지드 와이어, 솔리드 와이어, 플럭스 코어드 와이어(Flux Cored Wire, FCW), CO₂와이어, 피복 용접봉으로 크게 나눌 수 있는데, 국내에서는 FCW가 용접재료 생산규모에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 국내의 용접재료 산업이 조선업에 의지하는 부분이 크기 때문으로, FCW가 국내에 도입되고 국내 용접재료 생산업체에 의해 개발되어 국산 제품으로 상용화되기 시작한 90년대부터 이러한 경향이 꾸준히 유지되고 있습니다. 당사 생산품 기준으로 국내 용접소재 생산중인 모든 대기업(H사, E사, K사)과 거래를 진행하고 있으며, 경쟁업체 및 공급업체를 통한 자체 분석 결과 FCW 원료 기준 60% 정도의 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

4) 경쟁사 동향

국내의 용접봉 관련 세라믹 플럭스는 도입 시 선진 기술국에서 대부분의 원재료를 혼합하여 공급하였으며, 공급받은 원재료를 용접재료로 사용하여 왔습니다. 그러나 당사의 경우, 1990년대 이후 정부와 학교 및 각 용접재료 기업의 연구소 등과 함께 제품을 개발함에 있어 주축이 되어 상당부분의 수입 혼합 재료를 자체 기술확보로 원천재료를 가공할 수 있으며, 그와 관련된 제품을 직접 설계 제작할 수 있는 능력을 확보하여 지속적인 성장을 이루고 있습니다. 현재 국내 용접재료 생산용 세라믹 금속 플럭스를 생산하는 업체는 당사가 유일하고 경쟁사는 수입산 원재료를 단순 가공하는 수준에 머물고 있습니다.

(4) 세라믹 분체 - 유약, 도형제

1) 산업 및 시장 특성

유약용 소재는 타일, 위생도기, 정밀주조 주형 틀 제작 시 중간재로 사용되며, 백색의광택을 발현하거나 외부 환경으로부터 대상을 보호하는 역할을 합니다.

2) 산업의 성장성

세라믹 분체 시장을 살펴보면, 2002년과 2005년의 연간 국내 세라믹 분체 소비량은 각각 7,000톤과 8,000톤 이었으며, 경쟁업체 동향 및 공급업체를 통한 자체 분석 결과, 국내 타일 및 위생도기 산업은 저가의 중국산의 수입에 따른 정체기를 맞이하여,2023년 기준 6,000톤 수준에 머무는 시장 정체기로 판단됩니다.

3) 시장 점유율

경쟁업체 동향 및 공급업체를 통한 자체 분석 결과, 현재 내수 기준 약 60% 이상의 시장 점유율을 확보하고 있으며, 내수 시장 확대에 주력하고 있습니다.

4) 경쟁사 동향

국내 지르콘 분체 관련 제조업체 역시 당사가 유일하며, 경쟁 상대는 해외 제조사입니다. 2023년 기준 국내 지르콘 분체 생산업체는 2014년 O사의 사업철수 이후 당사가 유일합니다.

회사명

국적

경쟁 품목

비고

CENOTEC

대한민국

Zirconium Silicate, Zirconium Flour

-

O사

스페인

Zirconium Silicate, Zirconium Flour

-

E사

스페인, 말레이시아

Zirconium Silicate, Zirconium Flour

-

(5) 촉매용 담체 - 구형 & 주상형

1) 산업 및 시장 특성

① 촉매 및 촉매 담체의 정의

반응과정에서 소모되지 않으면서 반응 에너지를 낮추어 반응 속도를 증가시켜 주는 물질을 말하며 촉매는 화학공정의 반응속도를 비약적으로 증가시켜 생산성/경제성을 확보를 목적으로 하며 화학 공정의 85% 이상에서 사용되고 있습니다.이러한 촉매를 지지/저장하는 것을 담체라고 하며 촉매를 지지/저장하며 활성성분(촉매)를 담지시켜 촉매 성능을 충분히 발휘하도록 하는 저장체입니다. 촉매용 담체는제어된 비표면적, 크기 및 분포, 열/화학안정성, 높은 기계적 강도가 요구됩니다.

현재 국내 주요 구형 담체 수요기업은 글로벌 에너지 회사인 S사의 독점적 공급에 의해 국산화 담체 확보 Needs가 매우 높은 상황입니다. 폐쇄적인 업계 특성상 H사, O사로 납품 받으며 당사에게 의뢰가 온 소수의 업체 외에도 촉매 자체를 직수입하는 업체 등 다수의 구형 촉매 사용처가 있을 것으로 추정되고 있습니다.

2) 산업의 성장성

Global Industrial Catalysts Market (2016) 자료에 따르면, 산업용 촉매시장 중 촉매의 지지체 역할을 하는 담체의 글로벌 시장규모는 약 4조원, 국내시장의 경우 6천억원 규모로 향후 약 5%의 연평균 성장이 예상됩니다.

3) 시장 점유율 및 경쟁사 동향

촉매용 담체의 경우 주로 Global 기업에서 공급하고 있으며 S사, B사 등 촉매와 연관된 폐쇄적인 영업 구조에 의해 정보를 알아내기에 제한적인 경향이 있습니다.현재 국내 수요 기업의 경우, 높은 단가와 불안정한 공급으로 인하여 내수용 업체를 확보하려고 노력 중이며 당사의 경우 현재 과거 수년간 지속되어 온 수요기업과의 협업을 통해 양산 직전 단계에 진입하였으며, 향후 당사의 업황 개선에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

[ 신규 사업에 관한 내용

]

(1) 세라믹 담체

세라믹 담체는 활성성분(촉매)을 담지시켜 촉매 성능을 충분히 발휘하도록 하는 저장체이며, 석유/화학 기업 등에서 촉매와 함께 일본, 독일, 미국 등에서 전량 수입에 의존하던 제품입니다. 당사는 세라믹 담체를 자체 개발하여 석유/화학 관련 촉매업체에 공급을 목표로 하고 있으며, 일본 수출 규제 등의 대외의존 관련 이슈로 인한 국내대기업의 소재 국산화 기류에 따라 안정적인 시장진입을 기대하고 있습니다. 시장규모는 약 2,600억원(국내 300억원)로 추산됩니다.

(2) 이차전지 양극재 활물질 소재 산업 진출

1) 사업의 개요전 세계적인 전기차 보급확대 정책에 따라 이차전지의 시장의 수요의 증가하고 있습니다. 최근 이차전지에서 핵심 경쟁요인은 1회 충전당 주행거리 향상과 화재의 안정성, 수명 등의 측면에서 경쟁력을 확보하기 위해 양극재 활성화 물질의 초미세 분쇄 기술을 요구하고 있습니다. 세라믹 분쇄 기술을 활용한 이차전지 첨가제의 분쇄 가공 설비를 추가 증설하여 이차전지 첨가제 사업 진행 상황에 따라 2025년부터 양산 가동 및 매출 향상이 예상됩니다.

2) 기존사업과 연관성

당사는 세라믹 비드 및 분체를 생산하면서 쌓은 습식 및 건식 분쇄에 대한 기술력과 경험을 기반으로 이차전지 산업의 핵심소재인 첨가제 사업을 추진 중입니다. 급속하게 발전하고 있는 이차전지 사업에 발 맞추어 첨가제의 입자 크기를 최대한 줄여서 공급하는 기술 및 장비를 이미 보유하고 있으며
일부는 신규 사업과 관련된 투자를 진행 중에 있습니다.
보유 생산설비 내에서 공정개선, 운영의 최적화 등을 통해 생산효율을 재고하고 극대화할 수 있습니다. 3) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성국내 기관에 따르면 글로벌 양극제 수요는 2023년 144만 톤에서 2030년 552만 톤으로 약 4배 증가할 것으로 전망하고 있으며, 이에 따른 첨가제 수요도 약 3배이상 증가할 전망입니다. 이차전지 첨가제 사업을 위해 당사는 세라믹 비드를 사용하고 있는 국내 주요 양극제 제조 업체와 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 신규 공급사 발굴을 위해 다양한 해외 원료 공급처와 긴밀한 협력 관계를 위한 협의를 진행 중입니다. 4) 신규사업과 관련한 투자

(단위 : 백만원)

제조장비(분쇄)
분석장비
유틸리티
합계

2,110
150
500
2,760

나. 회사의 현황

[ 사업부문의 구분 ]

사업부문

사업부문

주요 제품

주요 적용 산업

세라믹 비드및 특수 비드

세라믹 비드(전기전자용)

CZY60 / 초소형 비드

MLCC 및 2차전지

(양극재, 음극재, 분리막)

소재 제조 공정

세라믹 비드(광산, 제지/잉크 등)

CAS37 / CZS40

CAZ40 / CZA45

CZA50 / CZC60

광산(광물 분쇄용)

제지/잉크/페인트 제조업(제지/잉크/페인트용 피그먼트 분쇄/분산용)

연마용 비드 및

기타 파우더 소재

(전기전자용)

CSS36 / 분리파우더

MLCC 등 전자부품 생산용 연마용 비드

각종 전자부품 생산용 파우더 소재

세라믹 파우더

플럭스

(특수 용접 소재)

HTNS / Z98

HPT / Lisife

조선 등(특수 용접봉 소재)

세라믹 분체

(유약, 도형제)

Flour / Silicate

요업 및 내화물 용

이차전지 첨가제세라믹 파우더
Ceno-ZrO2 등
이차전지 양극재 첨가제 소재 공급

세라믹 담체

촉매용 담체

주상형 / 구형

석유화학 등(화학 공정의 촉매 제조용)

[ 사업부문별 현황 ]
당사는 국내 최초로 세라믹 비드 양산화에 성공하여 다양한 사업 분야에 특화된 비드를 전문 생산하는 분쇄/분산용 및 세라믹 비드 사업부(비드 사업부), 세라믹 파우더 사업부(플럭스, 유약용 분체 및 이차전지 첨가제 사업부) 및 세라믹 담체 사업부로 구성되어 제품을 생산 판매하고 있습니다. 축적된 기술력과 다년의 준비를 바탕으로 2024년부터 세라믹 파우더 사업부에 추가적으로 2022년부터 이차전지 양극재 첨가제 사업부분를 신설하여 중국에 의존해오던 희토류 첨가제에 대한 세라믹 첨가제를 양산화하고 있으며, 2024년 3분기부터 일부 첨가제 ITEM은 양산화하여 제품공급을 시작하였고 사업 전방위로 공급 확대 예정입니다. 분쇄/분산용 세라믹 비드 사업부(비드 사업부)의 경우, 1996년부터 세라믹 관련 연구개발을 시작하여 1998년 분쇄/분산용 세라믹 미디어의 기초기술을 확보하고, '소형 세라믹 비드 제조방법'에 대한 특허를 출원하였습니다. 이후 1999년 창업 과정을 거처 2000년 생산라인을 구축하여 전량 수입에 의존하던 세라믹 비드를 국내시장에 내놓음으로써 수입품을 대체하였고, 2002년부터 해외 시장을 개척하여 수출을 시작하였습니다. 당사는 국내 유일의 세라믹 비드 생산업체로서 전기전자용 전자재료 및 페인트/잉크, 제지, 광물 생산업체에 공급하고 있습니다. 아울러 전세계적으로 다양한 용도의 사용 고객들을 확보하고 있어 경기 변동에 따른 영향을 최소화하고 있습니다.기존 사업인 세라믹 비드, 세라믹 분체 및 용접 소재에 국한되지 않고 화학 공정용 촉매 담체 개발 및 이차전지용 첨가제 소재 개발 등 신사업 분야연구 개발에 지속적인 투자와 사업화를 진행하였고, 2023년 1분기부터 제품공급을 시작하였습니다. 세라믹 비드 중심의 소재 전문 기업에서 2030년 고부가가치의 복합 소재 전문 기업으로 성장을 목표로 차세대 MLCC, 2차전지 소재등에 적용되는 전기전자용 초소형 비드, 촉매 담체 및 이차전지 첨가제 신사업 분야를 핵심 육성 분야로 확장하여 글로벌 시장 지위를 더욱 견고히 하고 복합 소재 전문 기업으로서 시장 점유율을 높여 나갈 계획입니다.

매출비중(%)

2024년

비드 중심의 소재 전문기업

2025년(예상)

세라믹 복합 소재 전문 기업

세라믹 비드(전기전자용)
14%
20%

세라믹 비드(광산 및 제지/잉크/페인트용)
62%
42%

플럭스(특수 용접 소재)
9%
4%

세라믹 분체(주조 및 유약 소재)
14%
6%

신사업(촉매용 담체 및 기타)
1%
28%

[ 주요 제품 등의 현황 ]

(단위 : 백만원)

품 목

생산(판매)

개시일

주요제품

매출액(당기)

제 품 설 명

금액

비율

세라믹 비드(전기전자용)

1999. 05

CZY60

분리파우더

CSS36

4,485
14%
MLCC 및 2차전지 등 전기전자용 소재 제조 공정에 분쇄분산용으로 사용하는 비드 (양극재, 음극재, 분리막)

세라믹 비드(광산 및 제지/잉크 /페인트용)

1999. 05

CAS32CAS37CAZ40CPA37CZA45CZA50CZC60CZS40

CZY60 일반

19,705
62%

분쇄/분산용 미디어로 페인트, 잉크, 제지, 광산 등의 산업분야에서 사용되는 소모품

플럭스

(특수 용접 소재)

2008. 05

H-PT

LISIFE

TNS-60HTNS-60S-CO

BT-75

Z-98

2,786
9%

용접재료용 특수 세라믹 분말

세라믹 분체

(주조 및 유약 소재)

2011. 12

CENO Silicate

CENO Flour

CENO Sand

4,290
14%

정밀주조, 유약, 타일 생산용 원료

신사업(촉매용 담체 및 기타)
2023. 02
촉매용 담체
283
1%
촉매용 담체

합 계

-

31,549
100%

-

[ 판매전략 ]

(1) 세라믹 비드 - 전기전자용

당사의 집중 육성 분야로 지속적인 연구개발 및 투자에 의한 신기술 개발로 전기전자분야의 나노 사이즈의 원료 분쇄/분산에 사용되는 초소형 세라믹 비드 개발에 성공하였으며 고객의 요구에 따라 더 작은 사이즈에 대한 지속적인 연구 개발을 병행하고있습니다.당사 제품은 일본제품이 독점적인 지위를 유지하던 전기전자용 세라믹 비드 시장에서 유수 메이커로부터 업체 및 품목 등록을 완료하여 성공적으로 제품을 공급하고 있습니다. 국내 시장 공급 실적을 바탕으로 해외 지사 및 해외 수요처에 사전 사용 테스트를 진행하고 있으며, 관련 중견, 중소 기업으로도 판매를 확대하고 있습니다. 특히,중국 및 일본 Distributor와 기존 진입에 어려움을 겪던 해외 MLCC 및 2차 전지 제조사들에 공급을 진행함과 동시에 시장 점유율 확대를 위해 노력하고 있으며 국내외에서 전기전자용 초소형 세라믹 비드의 공급에 대한 확고한 입지를 다져 나가고 있습니다. 또한 국내외 기업들의 요청에 의해 각자의 공정과 설비에 맞춘 제품을 개발하여 납품하는 등 판로의 다각화를 통해 매출 향상을 꾀하고 있습니다.

(2) 세라믹 비드 - 광산 및 제지/잉크/페인트용

광산용 세라믹 비드의 경우 당사는 해외의 현지 Distributor를 활용해 빠른 기술상담으로 서비스 현지화의 실현과, Warehouse 운영으로 납기 단축 및 긴급 사항에 신속히 대처할 수 있다는 점이 최대 강점입니다. 이를 통해, 일회성 및 복수 Supplier를 통한 재고 확보를 선호하던 광산들과 연간 독점 계약을 성사시킴으로써 안정적인 매출 기반을 확보하고 있습니다. 특히, 광산 개발이 활발하게 진행되고 있는 호주 지역에서 2022년 대형 철광석 광산, 2023년 1분기 대형 금 광산과의 3년이상의 다년 공급 계약을 채결하여 안정적인 매출처를 확보한 상태입니다.제지/잉크/페인트용 세라믹 비드 역시 각 국가별 Distributor를 발굴하여 기존 고객 유지에 힘쓰고 있으며, 신규 고객발굴과 소량 구매 사용자에게까지 판매 가능하도록 노력하고 있습니다.또한, 각 Mill 제조사와 연계해 최종고객에게 OEM으로 납품 중에 있으며, 각 제조사 기계에 맞춘 제품을 공동 개발함으로써 판매 증진을 모색하고 있습니다.

(3) 플럭스 - 특수 용접 소재

당사의 플럭스는 국내 및 해외 용접재료를 생산하는 업체로 판매되고 있습니다. 이렇게 제조된 용접재료는 국내 및 해외 조선 및 플랜트 제조업체 납품됩니다. 당사는 국내 조선, 화학플랜트 제조에 관련된 연구소와 교류활동을 넓혀서 선행기술에 대한 정보를 입수하고 관련 신제품을 개발하고 있습니다. 활발한 연구개발로 낮은 기술수준을 극복하여 수입제품보다 우수한 품질경쟁력을 갖춘 제품을 공급하고 있습니다.

(4) 세라믹 분체 - 유약, 도형제

세라믹 분체는 국내 생산업체는 당사가 유일하게 때문에, 수입제품보다 납기가 빠른 장점이 있습니다. 이러한 장점을 적극 활용하여 고객사의 원재료 재고부담 문제를 해결할 수 있도록 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

제 10 기 2024년 12월 31일 현재

제 9 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 :원)

제 10 기
제 9 기

자산

유동자산
37,245,627,736
45,256,710,586

현금및현금성자산
751,113,917
8,451,664,540

매출채권및기타채권
10,984,684,329
9,065,582,648

재고자산
23,236,165,890
24,528,394,350

기타유동금융자산
1,964,363,235
3,012,369,862

기타유동자산
273,922,675
187,648,862

당기법인세자산
35,377,690
11,050,324

비유동자산
50,092,153,511
51,878,258,198

기타금융자산
78,777,703
860,800,599

유형자산
48,666,433,158
49,061,326,301

투자자산
737,754,002
737,754,002

이연법인세자산
609,188,648
1,218,377,296

자산총계
87,337,781,247
97,134,968,784

부채

유동부채
33,798,447,107
28,334,087,482

매입채무및기타채무
3,534,091,637
2,764,242,702

단기차입금
11,033,658,150
10,647,995,300

유동성장기부채
5,323,490,000
4,180,140,000

유동성리스부채
28,777,590
66,809,149

소송충당부채
1,788,494,919
1,255,776,876

기타유동금융부채
-
20,000,000

기타유동비금융부채
352,324,003
613,675,533

유동성전환사채
11,255,487,051
8,327,334,215

유동성사채
482,123,757
458,113,707

비유동부채
18,972,381,498
31,603,001,010

장기차입금
15,617,180,000
19,491,920,000

퇴직급여부채
1,438,322,487
1,188,660,119

리스부채
37,967,729
20,610,433

기타비유동비금융부채
245,828,645
284,793,606

전환사채
-
8,501,810,458

사채
1,633,082,637
2,115,206,394

부채총계
52,770,828,605
59,937,088,492

자본

자본금
4,546,023,100
4,546,023,100

주식발행초과금
19,688,324,332
19,688,324,332

기타불입자본
2,422,865,131
2,388,625,735

기타포괄손익누계액
635,793,194
775,659,261

이익잉여금
7,273,946,885
9,799,247,864

자본총계
34,566,952,642
37,197,880,292

자본과부채총계
87,337,781,247
97,134,968,784

-
포괄손익계산서

제 10 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

(단위 :원)

제 10 기
제 9 기

매출액
31,548,983,520
31,111,152,868

매출원가
25,157,095,636
26,921,725,683

매출총이익
6,391,887,884
4,189,427,185

판매비와관리비
5,437,112,775
5,245,817,094

영업이익(손실)
954,775,109
(1,056,389,909)

기타수익
1,447,005,319
1,010,196,098

기타비용
1,235,160,038
2,070,821,401

금융수익
202,760,410
59,967,191

금융비용
3,248,537,369
3,152,992,881

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,879,156,569)
(5,210,040,902)

법인세비용(수익)
646,144,410
144,108,099

당기순이익(손실)
(2,525,300,979)
(5,354,149,001)

기타포괄손익
(139,866,067)
(80,566,512)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(139,866,067)
(80,566,512)

순확정급여부채의 재측정요소
(139,866,067)
(80,566,512)

총포괄손익
(2,665,167,046)
(5,434,715,513)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(56)
(119)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(56)
(119)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 10 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

(단위 :원)

과 목
제 10 기
제 9 기

미처분이익잉여금
7,103,219,625
9,628,520,604

전기이월미처분이익잉여금
9,628,520,604
14,982,669,605

당기순이익
(2,525,300,979)
(5,354,149,001)

합 계
7,103,219,625
9,628,520,604

이익잉여금처분액
-
-

차기이월미처분이익잉여금
7,103,219,625
9,628,520,604

- 자본변동표

제 10 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

(단위 :원)

자본

자본금
주식발행초과금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
4,354,042,500
15,861,629,981
1,651,801,353
856,225,773
15,153,396,865
37,877,096,472

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,354,149,001)
(5,354,149,001)

기타포괄손익(확정급여제도의 재측정요소)
-
-
-
(80,566,512)
-
(80,566,512)

주식보상비용
-
-
121,359,646
-
-
121,359,646

전환사채의 발행
-
-
1,065,854,349
-
-
1,065,854,349

전환사채의 전환
191,980,600
3,826,694,351
(450,389,613)
-
-
3,568,285,338

2023.12.31 (기말자본)
4,546,023,100
19,688,324,332
2,388,625,735
775,659,261
9,799,247,864
37,197,880,292

2024.01.01 (기초자본)
4,546,023,100
19,688,324,332
2,388,625,735
775,659,261
9,799,247,864
37,197,880,292

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,525,300,979)
(2,525,300,979)

기타포괄손익(확정급여제도의 재측정요소)
-
-
-
(139,866,067)
-
(139,866,067)

주식보상비용
-
-
34,239,396
-
-
34,239,396

2024.12.31 (기말자본)
4,546,023,100
19,688,324,332
2,422,865,131
635,793,194
7,273,946,885
34,566,952,642

- 현금흐름표

제 10 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

(단위 :원)

제 10 기
제 9 기

영업활동현금흐름
1,422,086,050
1,352,760,882

당기순이익(손실)
(2,525,300,979)
(5,354,149,001)

조정
7,464,768,904
9,740,332,390

현금의유출이 없는 비용등의 가산
8,342,975,516
10,114,380,744

법인세비용(수익)
646,144,410
144,108,099

퇴직급여
462,336,795
454,878,732

감가상각비
3,364,543,097
3,826,103,912

대손상각비
54,441,939
45,540,613

재고자산감모손실
64,119,480
-

재고자산평가손실(환입)
(419,791,000)
776,375,746

유형자산처분손실
23,829,104
419,486,701

이자비용
3,216,013,812
2,597,219,267

외화환산손실
261,371,316
188,042,801

당기손익인식금융자산평가손실
23,391,302
30,929,232

당기손익인식금융자산처분손실
4,383,202
75,637

사채상환손실
4,749,053
-

파생상품평가손실
-
360,260,358

기타금융자산손상차손
-
150,000,000

소송충당부채 전입
603,203,610
1,000,000,000

주식보상비용
34,239,396
121,359,646

현금의유입이 없는 수익등의 차감
(878,206,612)
(374,048,354)

유형자산처분이익
(84,393,754)
(279,150,126)

사용권자산처분이익
(284,630)
(431,166)

외화환산이익
(571,062,911)
(34,499,871)

사채상환이익
(70,590)
-

연차충당부채
(19,704,907)
-

이자수익
(202,689,820)
(59,967,191)

영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감
(1,687,988,687)
(1,131,452,696)

매출채권의 감소(증가)
(1,354,075,561)
(854,709,291)

미수금의 감소(증가)
(118,302,637)
58,492,262

선급금의 감소(증가)
(78,719,403)
57,707,599

선급비용의 감소(증가)
(226,203,455)
(111,127,986)

재고자산의 감소(증가)
1,647,899,980
2,189,193,011

매입채무의 증가(감소)
908,781,579
(1,125,760,065)

미지급금의 증가(감소)
207,683,547
(422,332,693)

미지급비용의 증가(감소)
(86,627,338)
(414,957,193)

예수금의 증가(감소)
(33,140,092)
(11,932,860)

부가세대급금의 감소(증가)
-
179,459,657

부가세예수금의 증가(감소)
(51,700,722)
51,700,722

선수금의 증가(감소)
(148,099,918)
(10,031,405)

소송충당부채의 증가(감소)
(70,485,567)
(417,855,931)

퇴직보험예치금의 감소(증가)
(1,664,080)
-

사외적립자산의 감소(증가)
282,216,823
68,964,344

공탁금의 감소(증가)
(1,895,509,624)
-

퇴직금의지급
(670,042,219)
(368,262,867)

이자의 수취
205,137,864
42,383,729

이자의 지급
(2,010,203,686)
(1,937,985,016)

법인세 환급(납부)
(24,327,366)
(6,368,524)

투자활동현금흐름
877,865,660
(1,540,983,151)

단기금융상품의 처분
-
30,705,273

장기금융상품의 처분
-
11,302,466

당기손익인식금융자산의 처분
6,187,834
-

상각후원가측정금융자산의 처분
12,000,000,000
-

유형자산의 처분
170,807,500
29,954,546

투자부동산의 처분
-
2,580,000,000

기타보증금의 감소
270,000
-

임차보증금의 감소
803,970,000
643,280,000

단기금융상품의 취득
-
(3,000,000,000)

장기금융상품의 취득
-
(69,595,509)

당기손익인식금융자산의 취득
(54,521,429)
-

상각후원가측정금융자산의 취득
(9,003,600,000)
-

후순위사채의 취득
-
(150,000,000)

유형자산의 취득
(3,040,248,245)
(1,165,155,927)

투자부동산의 취득
-
(26,474,000)

임차보증금의 증가
(5,000,000)
(425,000,000)

재무활동현금흐름
(10,004,442,114)
6,701,536,258

단기차입금의 증가
6,529,397,940
15,648,378,850

장기차입금의 증가
1,750,000,000
1,500,000,000

사모사채의 발행
-
3,000,000,000

전환사채의 발행
-
9,800,000,000

임대보증금의 증가
-
20,000,000

단기차입금의 상환
(6,299,213,838)
(19,784,487,150)

유동성장기부채의 상환
(4,481,390,000)
(2,305,638,000)

장기차입금의 상환
-
(1,064,997,000)

리스부채의 상환
(43,496,199)
(111,720,442)

사모사채의 상환
(600,000,000)
-

만기전전환사채의 재매입
(6,839,740,017)
-

임대보증금의 감소
(20,000,000)
-

외화표시 현금및현금성자산의환율변동효과
3,939,781
(14,508,387)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(7,700,550,623)
6,498,805,602

기초현금및현금성자산
8,451,664,540
1,952,858,938

기말현금및현금성자산
751,113,917
8,451,664,540

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승호
1980-01-30
사내이사
-
임원
이사회

강재훈
1987-02-16
사내이사
-
임원
이사회

문태경
1977-11-26
사내이사
-
-
이사회

이정민
1979-10-23
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승호
㈜이앤에프프라이빗에퀴티 대표
2005.10~2007.092007.09~2011.072011.08~2015.052015.05~2024.122025.01~
삼일회계법인에이티커니코리아(유)NH투자증권㈜이앤에프프라이빗에퀴티 부대표㈜이앤에프프라이빗에퀴티 대표
-

강재훈
㈜이앤에프프라이빗에퀴티 상무
2011.06~2015.052015.05~
NH 투자증권㈜이앤에프프라이빗에퀴티
-

문태경
㈜쎄노텍 총괄본부장
2004.02~2011.042011.05~2014.042014.04~2018.062018.07~2023.102023.11~
한진중공업 기술영업삼성중공업 기술영업한진중공업 기술영업㈜쎄노텍 마케팅 이사㈜쎄노텍 총괄본부장
-

이정민
트리거투자파트너스 부대표
2005.11~2015.102015.11~2019.012019.02~2021.012021.02~2023.012024.05~
삼일회계법인시몬느자산운용코나아이파트너스스닉픽인베스트먼트트리거투자파트너스
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승호
해당없음
해당없음
해당없음

강재훈
해당없음
해당없음
해당없음

문태경
해당없음
해당없음
해당없음

이정민
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이정민 사외이사 후보자① 전문성:
재무 및 투자 분야에서의 전문성과 축적된 경험을 살려 주주 전체와 회사의 이익을 위하고 윤리적이며 원칙을 준수하여 경영활동에 참여하겠습니다② 독립성: 최대주주로부터 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할수 있도록 직무를 수행하고자 합니다.③ 이해관계자의 권익 보호: 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 이승호 후보자
상기 사내이사 후보자 이승호는 풍부한 실무 경험과 전문성을 토대로 당사의 발전에 큰 기여를 하고 있습니다. 회계세무 전문가로서, 경영전반에 전문적 의견 제시를 통해 쎄노텍의 기업가치를 제고하는데 크게 기여할 것으로 판단됩
니다.2) 강재훈 후보자
상기 사내이사 후보자 강재훈은 풍부한 실무 경험과 전문성을 토대로 당사의 발전에 큰 기여를 하고 있습니다. 향후에도 당사의 지속가능한 발전을 위해 후보자의 경험과 노력들이 경영전반에 필요하다고 판단됩
니다.3) 문태경 후보자
상기 사내이사 후보자 문태경은 해외 마케팅을 주도하며 해외 바이어들과의 원활한 협상 및 협력 구축을 통해 사업 성장을 이끌어온 경험을 보유하고 있습니다.또한, 장기 근속을 통해 당사의 비즈니스 운영 및 전략에 대한 깊은 이해도를 갖추었으며, 해당 사업 전반에 대한 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업 경영 및 성장에 기여할 것으로 판단됩니다.
4) 이정민 후보자
상기 사외이사 후보자 이정민은 사외이사로서의 결격사유가 없으며 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 사외이사로서의 직무를 수행할 것으로 기대되어 사외이사로 추천합니다. 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행 할 수 있을 것이라 판단됩니다.

확인서

확인서(이승호)

확인서(강재훈)

확인서(문태경)

확인서(이정민)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
194,900,080

최고한도액
2,000,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(DART) 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2025.3.17)에 전자공시 시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.cenotec.com ※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사항
- 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다