레이언스 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 레이언스

주주총회소집공고
6.0
레이언스

주주총회소집공고

2025 년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 레이언스

대 표 이 사 :
서 재 정

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로1길 14(석우동)

(전 화) 031-8015-6420

(홈페이지) https://www.rayence.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 서 재 정

(전 화) 031-8015-6420

주주총회 소집공고

(제 14 기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조 및 당사 정관 제 22 조에 의거 제 14 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제24조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -
1. 소집 일시 : 2025년 3월 25일(화) 오전 9시2. 소집 장소 : 경기도 화성시 삼성1로2길 13, 3층 이우홀3. 회의 목적사항

(1) 보고사항 　가. 감사보고

나. 제14기 영업보고　다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건　제 1 호 의안 : 제14기 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(案) 　　　　　　　　　　　 승인의 건 (현금배당 100원/주)

① 현금배당예정액 : 100원/주　　　　　　　　② 현금배당총액 : 1,573,644,000원

제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일) 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 주주 인감 날인), 주주의 인감증명서(3개월 이내), 대리인의 신분증 지참

6. 기타사항본 의안에 대한 자세한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항에 2. 주주총회 목적사항별 기재 사항을 참고하시기 바랍니다. 2025 년 3 월 10일 주식회사 레이언스 대표이사 서 재 정(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

고현적(출석률: 100%)
강종원(출석률: 100%)
최용규(출석률: 100%)
이현호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-03-11
-내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성
찬성
찬성

-지점 폐지의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

-제13기(2023년) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

-제13기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

-제13기 정기주주총회 부의안건 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

-현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

-제13기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024-03-13
내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024-04-15
(주)우리엔 운전자금대출 연대보증 연장
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024-04-29
(주)레이언스 무역금융 대출 약정 만기 연장
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024-08-16
(주)레이언스 무역금융 대출 약정 만기 연장
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024-08-16
(주)레이언스 중국현지 자회사 Rayence China Co., Ltd 청산의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024-10-14
(주)레이언스 무역금융 대출 약정 만기 연장
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024-11-29
(주)우리엔 자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024-12-12
내부회계관리규정 및 내부회계관리제도 운영지침 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장: 고현적위 원: 강종원, 최용규
2024-03-11
내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

감사위원회
위원장: 고현적위 원: 강종원, 최용규
2024-03-13
내부회계관리제도 운영실태 승인
가결

감사위원회
위원장: 고현적위 원: 강종원, 최용규
2024-12-12
내부회계관리규정 및 내부회계관리제도 운영지침 승인의 건
가결

감사위원회
위원장: 고현적위 원: 강종원, 최용규
2024-12-18
부정위험평가표 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,200(*1)
120
30
-

(*1) 주총승인금액은 등기이사 총 7명에 대한 보수 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)바텍(관계회사)
매출
2024.01.01~2024.12.31
485
51.78%

Qpix Solutions Inc.(종속회사)
매출
2024.01.01~2024.12.31
75
8.02%

(주)바텍이엔지(기타의 특수관계자)
매입
2024.01.01~2024.12.31
172
29.66%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 의료용 X-ray Imaging Solution

(1) 산업의 특성A. 시장동향 및 성장성

과거 X-ray 시스템은 촬영을 한 후 필름 현상과 인화의 과정을 거쳐 영상을 만들어내는 아날로그 방식이었습니다. 1990년대 후반부터 디지털 X-ray 시스템이 보급되며 엑스레이 영상은 필름을 통해 X-ray를 검출하는 방식에서 디지털 X-ray 영상으로 진화했습니다. 그 결과, 기존의 화학물질이나 소모성 카세트 사용없이 선명한 디지털 영상을 구현하게 되었고 영상획득 소요시간, 영상보관의 문제 등 전통방식의 아날로그 X-ray가 가진 한계를 보완함으로써 의료영상장비의 새로운 시장이 도래하게 되었습니다.

아날로그 X-ray와 디지털 X-ray

아날로그
필름을 통해 X-ray를 검출하는 전통적인 방식으로 디지털 시스템에 비해 가격이 저렴하다. 필름 현상으로 영상을 획득하는데 시간이 소요되며 이미지 보관소가 부재하고, 컴퓨터를 이용한 영상 전송 불가 및 품질의 한계가 있다.

디지털
X-ray 검출에 필름 대신 디지털 엑스선 검출기를 사용하며, 아날로그 시스템과 달리 필름이 없으므로 영상의 보관, 공유, 관리가 용이하다는 장점이 있다. 또한 영상 품질이 우수하고, 아날로그 시스템 대비 X-ray 조사량이 적다.

CR
기존 필름을 대체한 형광물질이 도포된 IP(Imaging Plate)를 사용한다. 검출된 X-ray 정보가 축적된 IP에 레이저를 주사하여 영상정보를 획득하고, 사용된 IP에 잔재된 X-ray를 제거후 반복 사용이 가능하다.

DR
기존 필름을 대체하여 반도체 센서를 이용한 디지털 엑스선 검출기를 사용한다. 검출된 X-ray와 직접 반응하여 영상화하는 직접 방식과 발광체를 통해 가시광선으로 변환 후 검출하는 간접 방식으로 분류된다. 일반적으로 사용되는 간접방식이시장 규모 비중의 90% 수준을 차지하고 있다.

전 세계적으로 고령화 추세와 건강에 대한 관심 고조 및 well-being에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건 의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요 증가는 시장의 안정적인 성장세를 견인할 것으로 전망합니다. 더불어 의료용 X-ray는 대형병원의 Big3 의료기기 선호 아이템으로 꾸준히 성장하고 있는 시장입니다.

B. 시장의 안정성 및 경기변동의 특성

의료서비스업은 건강과 복지라는 사회적 요구에 강하게 결합되어 있어 경기변동에 따른 수요의 편차가 크지 않습니다. 현재 인구 고령화 및 첨단 의료서비스에 대한 수요가 지속해서 증가하고 있어 경기침체 등 큰 이슈가 발생하지 않는 한 향후 의료시장은 안정적인 성장을 할 것으로 전망하고 있습니다.

또한 의료기기 시장은 수요가 한정된 특징이 있으며 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처입니다. 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성 및 신뢰성을 우선적으로 고려하고 있어 시장 수요자들은 기존 제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강해 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 따라서 시장에 참여한 기업들은 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 의료기기 산업은 자본, 기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 긴 편입니다. 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업으로서 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다.

(2) 시장여건 및 영업개황A. 경쟁현황

의료기기 시장에 진입하기 위해서는 제품의 성능이 일정 수준 즉, 진단 가능한 수준 이상이 되어야 합니다. 진단 가능한 수준에 도달하기 위해서는 하드웨어적인 성능도 중요하지만 소프트웨어수준도 매우 중요합니다. 진단 가능한 영상을 만들기 위해서는 분야별로 많은 임상 자료가 필요합니다. 이러한 임상 자료를 단기간에 얻는 것은 매우 힘들기 때문에 후발 경쟁자들이 시장에 진입하기는 매우 어렵습니다. 당사의 DR이나 CMOS센서를 개발하기 위해서는 많은 요소 기술들이 필요합니다. 당사는 Detector설계 기술을 포함한 모든 요소 기술을 자체적으로 확보하고 있습니다. 그러나 후발 경쟁자의 경우 이러한 모든 요소 기술을 갖추지 못했다면 외부에서 구입할 수밖에 없으며, 이는 제품 원가 상승으로 이어져 경쟁력이 약화될 수밖에 없습니다.

당사의 주력 제품들이 모두 의료기기, 그 중에서 X선을 이용한 영상장치의 주요 부품들이므로 당사의 주력 제품들의 판매는 동 의료기기 완성품 업계의 현황과 밀접한 관련을 갖고 있습니다. 당사의 경쟁업체는 다음과 같습니다.

구분
경쟁업체 수
FPD 경쟁업체

국내
2개사
뷰웍스, 디알텍

해외
6개사
Varex(미국), Canon(미국), Trixell(EU), Dalsa(미국), YXLON International(독일), i-ray(중국)

B. 국내외 시장규모 및 전망

출처: MarketsandMarkets™ "X-RAY DETECTORS MARKET FORECAST TO 2027

시장리서치기관의 통계에 따르면 2022년 X-Ray Detectors 전체 시장 규모는 3,106.5($M)으로 의료용 X-Ray Dectors는 2,184.8($M)마켓사이즈로 70%의 비율을 차지하고 있습니다. 2027년 X-Ray Detectors 예상 전체 시장 규모는 3,995.4($M)로 2022년 대비 5.2%의 성장을 보일것으로 예상하고 있으며 의료용 X-Ray Dectors의 시장규모는 2,828.2($M)로 2027년 대비 5.3%의 성장을 보일것으로 예상하고 있습니다.

C. 영업의 개황

당사는 낮은 원가, 대면적 영상 구현에 적합한 TFT 디텍터와 고해상도, 동영상 촬영에 적합한 CMOS 디텍터를 모두 개발하였으며 향후 지속적인 신제품 출시로 제품 라인업 확대를 통해 시장 내 고스펙 평준화 및 보급형 제품 출시 등으로 경쟁이 치열해지고 있는 상황에서 지속적인 매출 성장을 달성하고자 합니다.

2). 덴탈용 X-ray Imaging Solution
(1) 산업의 특성A. 시장동향 및 성장성

덴탈 이미징 산업은 반도체 기술, 기구 설계 기술, 영상처리 기술, 응용 S/W 기술 등 다양한 기술을 통합할 수 있는 첨단 IT 시스템 기술력을 보유해야 제품 개발이 가능한 사업 분야입니다. 이 중 치과용 영상진단기기 시장에 있어 임플란트, 교정 등 고수익을 창출하는 고급진료에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 수요에 대응하기 위한 병, 의원간의 경쟁이 심화되면서 차별적인 경쟁력 요소로서 전산화 단층촬영장치(CT) 같은 고가의 진단 · 진료 장비 도입이 지속적으로 증대되고 있습니다.

치과용 영상진단기기 산업은 임플란트와 치아교정과 같은 고급 치아시술의 수요에 영향을 받고 있어 임플란트 시장이 성장함에 따라 치과용 영상진단기기 시장도 증가할 것 으로 전망됩니다. 세계 치과 시장에서 영상진단기기 비중은 아직까지 2D가 3D보다 두 배 이상 높으나, 영상의 품질을 높인 3D로 대체하면서 수요가 증가하고 있습니다. 국내 치과용 X-ray 기기 시장은 2019년에 5,700만 달러에서 연평균 7.8%로 증가하 여 2025년에는 8,300만 달러로 성장 가능성을 보고 있습니다..

B. 시장의 안정성 및 경기변동의 특성

의료기기 산업의 특성상 타 산업 대비 경기변동 및 계절적 민감도가 낮은 제품군에 속한다고 볼 수 있습니다. 최근 COVID-19 여파로 전세계 판매가 감소하기는 하였으나, 이는 비경상적인 경제 환경에 따른 영향으로 덴탈 이미징 산업뿐 아니라 모든 산업에서 보였던 보편적 현상이라고 볼 수 있습니다. 오히려 치과용 영상진단기기는 국내를 포함한 선진국들의 고령화 추세와 사람들의 인식 변화, 그리고 심미치료에 대한 기호 증가 등이 더 중요한 변수로 볼 수 있습니다.

(2) 시장여건 및 영업개황A. 경쟁현황

덴탈용 검사장비 시장은 당사의 관계회사인 (주)바텍은 국내 치과영상진단 분야의 높은 시장 점유율을 바탕으로 세계 시장으로의 성공적 진출 기반을 확보하고 있습니다. 이미 수년 전부터 미국, 스페인, 호주 등 20개 해외법인(관계회사 포함)을 운영중이며, 동유럽 및 중동 등 주요 국가를 대상으로 현지 대리점을 활용한 안전한 유통망을 구축하고 오랜 파트너십을 유지하고 있습니다. 특히 현지 대리점에 대한 재평가 작업 및 유통망 재정비를 통해 안정적 매출 기반을 강화하고 있습니다.

글로벌 덴탈용 검사장비 시장보고서에 따르면 2017년 기준 관계사 바텍이 세계 10대 장비회사에 이름을 올리고 있으며, 당사가 개발하는 Detector가 덴탈용 검사장비에 탑재되어 시장 점유율을 높여가고 있습니다.

출처: Dental X-ray Market Global Industry Perspective Analysis & Forecast 16-22

B. 국내외 시장규모 및 전망

출처: MarketsandMarkets™ "X-RAY DETECTORS MARKET FORECAST TO 2027

2016년 국내 병의원의 치과용 방사선 촬영장치 설치현황은 총 43,916대이며, 치과진료시장은 병·의원급이 주요 수요처로 치과용 방사선 촬영장치 시장 역시 종합병원급보다는 개인 병원 혹은 네트워크 치과의원 중심으로 형성되어 있습니다.

2017년 국내 치과 병원 수는 17,300개소로 2012년 이후 연평균 약 3% 증가하였으며, 요양기관 치과의사 종사자수 역시 2017년 24,469명으로 최근 5년간 연평균 약 3%로 완만한 증가추세를 나타냈습니다.

2016년 7월 1일부터 보험급여 적용연령 확대가 2016년 7월 1일 기준 70세 이상에서 65세 이상으로 확대되었고, 우리나라 65세 이상 인구는 2015년 기준 660만명(전체 인구의 약 13%)에서 2020년에는 810만명(전체 인구의 약 16%)으로 증가될 것으로 예상되어, 보험급여 적용연령 확대와 고령화 추세가 국내 임플란트 시장 규모 확대에 중요한 요인이 될 것으로 보입니다.

치과용 방사선촬영장치의 진단이 필요한 치과용 임플란트의 국내시장규모는 2017년 한국 치과용 임플란트 시장의 규모는 약 3,000억원으로 집계 되었습니다. 65세 이상 임플란트 보험 급여 확대 효과를 제외하더라도 2020년까지 연평균 7% 성장이 가능할 것으로 추정됩니다. 80% 이상의 치과의사가 임플란트 시술 역량을 갖추고 있고, 인구 10,000명당 임플란트 판매량(412개)이 2위 국가대비 2배가 높은 압도적인 임플란트 보급률 1위 국가이기 때문입니다.

시장리서치기관의 통계에 따르면 덴탈용 X-Ray Dectors는 2027년 361.4($M)로 2022년 대비 5.8%의 성장을 보일것으로 예상하고 있습니다.

3) 동물용 X-ray Imaging Solution
(1) 산업의 특성A. 시장동향 및 성장성

동물용 시장은 수의사 등 고객들의 니즈가 충족되지 않고 있으며, 가격적인 이유로 인의용 기기와 약품을 사용하고 있는 실정입니다. 그러나 반려동물 상품 전문 상점과 보험가입율이 높아지는 동시에 기업형 동물병원 비율도 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 동물용 사업에 참여하고 있는 기업간에 다양한 형태의 세그멘테이션 확장과 사업구조방식이 재편되고 있는 상황입니다.

B. 시장의 안정성 및 경기변동의 특성

동물용 검사장비의 높은 비용과 숙련된 전문가 부재로 시장 성장을 억제하고 있지만 휴대가능한 영상진단장치의 개발로 시장 확장의 기회를 제공할 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 시장여건 및 영업개황A. 국내외 시장규모

출처: MarketsandMarkets™ "X-RAY DETECTORS MARKET FORECAST TO 2027

시장리서치기관의 통계에 따르면 동물용 X-Ray Dectors는 2027년 204.3($M)로 2022년 대비 4.1%의 성장을 보일것으로 예상하고 있습니다.
4) 산업용 X-ray Imaging Solution(1) 산업의 특성

A. 시장동향 및 성장성

산업용 X-ray 장비는 육안이나 카메라로 확인이 불가능한 제품 내부의 결함을 검사하는데 필수적인 제품입니다. 특히 제품의 소형화 · 단순화가 진행됨에 따라 샘플링 검수방식에서 전수 검사 방식이 불가해졌으며 X-ray 검사장비를 통한 내부 결함 검출의 중요도가 높아졌습니다.

전자 및 전기 부품검사, PCB, 파이프 및 반도체 칩 등 복잡한 전기 및 산업용 부품의 제품 품질확보를 위해 사용되고 있으며, 생산성 향상과 고부가가치화를 위해 검사 적용범위가 다양화되고 있습니다.

산업용 X-ray 검사장비의 핵심 부품인 디텍터는 크게 TFT detector와 CMOS detector로 구분되며, TFT Detector의 경우 a-Si 타입의 TFT로 개발 · 생산되어 공급되다가 최근 IGZO 타입의 TFT 제품이 신규 등장했습니다. IGZO TFT는 a-Si TFT 대비 영상획득 속도가 빠르며 X-ray에 견디는 성질이 강한 것이 특징입니다.

산업용 X-ray 검사장비는 의료용 X-ray 검사장비와 대비하여 영상을 획득하는 검사속도와 X-ray를 견딜 수 있는 척도인 강건성이 주요한 시장이며, 당사는 국내 업체중 유일하게 IGZO TFT 를 비롯 a-Si TFT와 CMOS 기술을 모두 확보하고 있어 시장 수요에 즉각 대응하고 있습니다.

B. 시장의 안정성 및 경기변동의 특성

산업용 X-ray 검사장비 시장은 업체의 설비 투자 및 증설에 따라 영향을 받는 산업입니다. 재래산업의 전통방식에서 다품종 소량 생산방식으로 시장의 선호가 변함에 따라 고객 요구사항을 반영한 X-ray 검사장비가 제작되고 있습니다. 다시말해 고객의 검사 환경을 고려한 맞춤형 제조가 관건이며, 자체 핵심 기술을 확보한 업체만이 시장의 다양성에 대응할 수 있습니다.

(2) 시장여건 및 영업개황

A. 경쟁현황

전세계적으로 산업용 X-ray 검사시장에 진출한 업체들은 약 40여개 이상으로 추정되며, 그 중 X-ray 핵심부품인 디텍터 주요 제조사는 약 15여개로 파악됩니다. 디텍터 제조사마다 확보한 기술이 상이한 반면, 당사는 디텍터 개바을 위한 원천 기술(a-Si TFT, IGZO TFT, CMOS TFT)을 모두 보유하고 있습니다.

출처 : X-ray detectors for medical, industrial and security applications 2019

B. 국내외 시장규모 및 전망

출처: MarketsandMarkets™ "X-RAY DETECTORS MARKET FORECAST TO 2027

산업용 Detector 시장은 일반검사용과 보안검사용으로 구분할 수 있으며, 시장리서치기관의 통계에 따르면 보안용 X-Ray Dectors는 2027년 383.4($M)로 2022년 대비 4.9%의 성장을 보일것으로 예상하고 있으며, 산업용 X-Ray Dectors는 2027년 218.0($M)로 2022년 대비 3.8%의 성장을 보일것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 의료용 X-ray Imaging Solution

(1) 영업개황

당사는 낮은 원가, 대면적 영상 구현에 적합한 TFT 디텍터와 고해상도, 동영상 촬영에 적합한 CMOS 디텍터를 모두 개발하며 2015년 이후 연평균 12.7% 성장을 기록하며 매출을 달성하고 있습니다. 반면, 시장 내 고스펙 평준화 및 보급형 제품 출시 등으로 경쟁이 치열해지고 있는 상황입니다.

(2) 시장점유율

전 세계 X-Ray Detector 시장은 대부분 글로벌 대기업이 점유하고 있으며, 글로벌 Major 업체인 Varex(미국), Canon(미국), Trixell(유럽연합)이 전 세계 시장의 약 50% (2017년 기준)를 점유하고 있습니다.

출처 : X-ray detectors for medical, industrial and security applications 2019

(3) 국내외 시장규모 및 전망

■ 전세계 지역별 시장 규모 및 전망

2018년 세계 의료기기 시장의 규모는 2017년 대비 8.3% 증가한 3,898억 달러입니다. 전세계 의료기기 시장 중 미주지역이 47.59%를, 서유럽이 24.91%를 차지하고 있어 가장 수요가 큰 지역입니다. 최근 의료기기 시장이 급속도로 성장중인 아시아 또한 20.99%의 시장 규모를 차지하고 있으며, 급변하고 있는 시장 규모를 통해 아시아 시장의 성장성을 볼 수 있습니다.

(단위: 억 달러)

지역

2018년

2019년

2020년 (F)

2021년 (F)

2022년 (F)

'19~'22 CAGR

북미 / 남미

1,855

1,943

2,040

2,138

2,241

4.9%

아시아 / 태평양

818

816

880

957

1,035

8.2%

중앙 및 동유럽

156

165

177

189

202

7.0%

중동 / 아프리카

98

103

112

122

133

8.9%

서유럽

971

1,027

1,112

1,189

1,257

7.0%

합 계

3,898

4,054

4,321

4,595

4,868

6.3%

(출처: Fitch Solutions(2019), Worldwide Medical Devices Market Factbook)

영상진단 의료기기 시장의 현황을 기업별로 살펴본다면, Siemens ·GE ·Philips그리고 일본계 다국적 기업들이 세계 시장을 선점하고 있습니다.

■ 국내 시장 규모 및 전망

2019년 한국보건산업진흥원의 의료기기산업 분석보고서에 따르면 우리나라 2018년의료기기 시장규모는 6조 8,179억 원 규모로 2017년 대비 10.0% 증가하였으며, 2014년부터 2018년까지 연평균 8.0% 성장세를 지속해왔습니다. 국내 X-선 장치의 생산 및 수출을 지속적으로 증가하고 있으며, 수입은 지속적으로 감소하고 있는 추세입니다.

2) 덴탈용 X-ray Imaging Solution
(1) 영업개황

덴탈용 검사장비 시장은 당사의 관계회사인 (주)바텍은 국내외 치과영상진단 분야의 독보적인 시장 점유율을 바탕으로 세계 시장으로의 성공적 진출 기반을 확보하고 있습니다. 이미 수년 전부터 20개 해외법인(관계회사 포함)을 운영중이며, 동유럽 및 중동 등 주요 국가를 대상으로 100 여개의 현지 대리점을 활용한 안전한 유통망을 구축하고 오랜 파트너십을 유지하고 있습니다. 특히 현지 대리점에 대한 재평가 작업 및 유통망 재정비를 통해 안정적 매출 기반을 강화하고 있습니다.(2) 시장점유율

글로벌 시장에 다수 경쟁자가 존재하고 시장 규모가 크지 않아 공신력 있는 기관의 시장규모 및 점유율에 대한 조사 자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 국내외 시장규모 및 전망

■ 전세계 지역별 시장 규모 및 전망

치과진료 시장은 소득수준과 밀접한 연관이 있어, 미국 등 주요 선진국에서 가장 큰 시장을 차지하고 있으며, 최근 국민소득이 증가하는 개발도상국에서도 시장이 점차 확대되고 있습니다. 2009년 미국의 연령층별 치과의원 방문인구 중 17세 이하 연령층의 방문자 비중은 17세이하 전체인구의 78.4%로, 65세 이상 연령층(59.6%)의 방문비중에 비해 높게 나타났습니다. 이는 선진국가일수록 치과진료에 있어 예방진료의 잠재적인 혜택에 대한 정부 및 관련단체를 통한 교육 등이 활발히 진행되어 저연령층의 진료 비중이 높은 것으로 분석됩니다. 또한, 최근 증가하는 교정, 미백 등의 진료 수요가 저연령층 중심으로 형성되고 있습니다.

가장 기본적인 치과진료 수요인 55세 이상 고령층의 인구 비중은 전세계적으로 2015년 16.8%(12억명)수준이며, 2050년에는 26.8%(26억명)에 달할 것으로 예상됩니다. 특히, 한국, 일본, 중국 등 동아시아 지역에서 인구고령화는 급속도로 진행되고 있습니다.

고령인구의 증가는 각종 치주질환 진단 및 최근 급증하고 있는 임플란트 시장의 주된 수요자로 이는 치과용방사선촬영장치의 시장에도 밀접한 영향을 미칩니다. 치과용 방사선촬영장치를 통한 진단이 선행되는 시술인 치과용 임플란트의 글로벌 시장 규모는 2017년 42억달러에서 2023년 70억달러 규모로 연평균 8.2% 성장할 전망입니다. 주요 성장 요인은 인구 고령화, 신흥국 소득 상승, 임플란트 시술 가능 치과의사 수 증가 임플란트 시술비 하락, 한국 임플란트 보험 급여화 제도 시행, 디지털 솔루션 도입으로 인한 시술 효율성 향상으로 요약됩니다.

■ 국내 시장 규모 및 전망

2016년 국내 병의원의 치과용 방사선 촬영장치 설치현황은 총 43,916대이며, 치과진료시장은 병·의원급이 주요 수요처로 치과용 방사선 촬영장치 시장 역시 종합병원급보다는 개인 병원 혹은 네트워크 치과의원 중심으로 형성되어 있습니다.

2017년 국내 치과 병 · 의원 수는 17,300개소로 2012년 이후 연평균 약 3% 증가하였으며, 요양기관 치과의사 종사자수 역시 2017년 24,469명으로 최근 5년간 연평균 약 3%로 완만한 증가추세를 나타냈습니다.

2016년 7월 1일부터 보험급여 적용연령 확대가 2016년 7월 1일 기준 70세 이상에서 65세 이상으로 확대되었고, 우리나라 65세 이상 인구는 2015년 기준 660만명(전체 인구의 약 13%)에서 2020년에는 810만명(전체 인구의 약 16%)으로 증가될 것으로 예상되어, 보험급여 적용연령 확대와 고령화 추세가 국내 임플란트 시장 규모 확대에 중요한 요인이 될 것으로 보입니다.

치과용 방사선촬영장치의 진단이 필요한 치과용 임플란트의 국내시장규모는 2017년 한국 치과용 임플란트 시장의 규모는 약 3,000억원으로 집계 되었습니다. 65세 이상 임플란트 보험 급여 확대 효과를 제외하더라도 2020년까지 연평균 7% 성장이 가능할 것으로 추정됩니다. 80% 이상의 치과의사가 임플란트 시술 역량을 갖추고 있고, 인구 10,000명당 임플란트 판매량(412개)이 2위 국가대비 2배가 높은 압도적인 임플란트 보급률 1위 국가이기 때문입니다.
3) 동물용 X-ray Imaging Solution
(1) 영업개황 및 시장여건

동물용 의료기기 시장의 특성부터 살펴보면 다품종 소량생산으로 산업적 측면에서 인체용 의료기기에 비해 협소하고 영세한 시장규모를 형성함으로써 산업 발전에 어려움이 많습니다. 그러나 최근 첨단 인체용 의료기기를 포함하여 다양한 종류의 의료기기들이 반려동물과 산업동물을 포함하여 실험동물 및 야생동물의 질병 진단 및 치료에 사용되고 있습니다. 특히, 최근에는 반려동물 수의 증가와 함께 의료분야에 대한 품질 요구수준이 높아지고 있는 추세입니다. (출처:한국바이오경제연구센터) 동물용 의료 사업에 참여하고 있는 기업간에 다양한 형태의 세그멘테이션 확장과 사업구조방식이 재편되고있어 향후 각 업체별 영역별로 보다 전문적인 성장이 이어질 것으로 예상됩니다. 동물용 검사장비의 높은 비용과 숙련된 전문가 부재로 시장 성장을 억제하고 있지만 휴대가 가능한 영상진단장치의 개발로 시장 확장의 기회를 제공할 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 시장점유율

글로벌 시장에 다수 경쟁자가 존재하고 시장 규모가 크지 않아 공신력 있는 기관의 시장규모 및 점유율에 대한 조사 자료가 없어 기재를 생략합니다.(3) 국내외 시장규모 및 전망

■ 전세계 지역별 시장 규모 및 전망

북미와 유럽 주요 5개국가(러시아, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인)에서 전체 시장의 약 75%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이어 중국과 인도, 브라질이 각각 10.7%, 10.3%, 7.9%로 빠른 성장세를 보이고 있습니다.

동물용 Detector 시장규모를 보면 2024년 71 백만달러로 예측되며 2018년부터 2024년까지 연평균 9.3% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

<동물용 X-ray detector market size>

구분

2018

2024

CAGR (2018-2024)

$M

41

71

9.3%

Units

6,467

9,799

7.2%

출처 : X-ray detectors for medical, industrial and security applications 2019

■ 국내 시장 규모 및 전망

2015년 1.8조원 시장규모에서 2020년 5.8조원의 규모를 예측하며 지속 성장중에 있습니다. 반려동물 산업에서는 사료와 보건/의료가 큰 비중을 차지하고 있으며 해당 산업은 레이언스 사업영역에 포함됩니다.

국내 동물병원은 ‘17년 말 기준 3,209개로 이중 반려동물병원은 73%를 차지하고 있으며, 최근 3년간 동물병원 개원은 연 평균 13.8% 증가율을 보이고 있습니다.

4) 산업용 X-ray Imaging Solution
(1) 시장여건 및 영업개황

전세계적으로 산업용 X-ray 검사시장에 진출한 업체들은 약 40여개 이상으로 추정되며, 그 중 X-ray 핵심부품인 디텍터 주요 제조사는 약 15여개로 파악됩니다. 디텍터 제조사마다 확보한 기술이 상이한 반면, 당사는 디텍터 개발을 위한 원천 기술(a-Si TFT, IGZO TFT, CMOS TFT)을 모두 보유하고 있습니다.

출처 : X-ray detectors for medical, industrial and security applications 2019

(2) 시장점유율

글로벌 시장에 다수 경쟁자가 존재하고 시장 규모가 크지 않아 공신력 있는 기관의 시장규모 및 점유율에 대한 조사 자료가 없어 기재를 생략합니다.(3) 국내외 시장규모 및 전망

■ 전세계 지역별 시장 규모 및 전망

산업용 Detector 시장은 일반검사용과 보안검사용으로 구분할 수 있으며, 각 시장별 규모를 보면 일반검사용 시장은 2024년 312 백만달러로 예측되며 2018년부터 2024년까지 연평균 9.1% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 보안검사용 시장은 2024년 465 백만달러로 예측되며 2018년부터 2024년까지 연평균 10.3% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

<산업용 X-ray detector market size>

구분

Industrial X-ray

CAGR

(2018-2024)

Security X-ray

CAGR

(2018-2024)

2018

2024

2018

2024

$M

185

312

9.1%

259

465

10.3%

Units

12,300

18,459

7%

28,750

45,877

8.1%

출처 : X-ray detectors for medical, industrial and security applications 2019

■ 국내 시장 규모 및 전망

X-ray 검사장비는 1990년대 초반까지만 해도 전량 수입에 의존했지만 20여년이 지난 지금 끊임없는 R&D 투자로 국산 검사장비의 수요가 증대되고 있는 추세입니다.

쎄크 · 테크밸리 ·자비스 등 시스템 업체들이 산업용 검사장비 시장을 주도하고 있으며, 제품 신뢰성이나 안정성을 보장해야하는 반도체나 자동차는 물론이고 정밀전자부품 분야에서 지속적인 수요를 전망하고 있습니다. 이와 동반하여 X-ray 검사장비의 핵심 구성요소인 디텍터의 지속적인 성장이 함께 예측됩니다.

2. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 매년 지속적으로 성장하고 있는 산업용 X-RAY 디텍터 시장 및 반려동물 시장을 공략하기 위해 국내와 미국에 전담 조직을 구축하고, 영업 거점 확보를 통한 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 그동안 축적된 기술력을 바탕으로, 동물 전용 이미징 장비 및 반도체 및 2차전지 등 산업용 이미징 전용 장비를 포함한 신제품 개발 프로젝트를 다수 추진하고 있습니다.

3. 조직도

조직도(24.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안: 제14기 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 100원/주)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

글로벌 경기침체에 따른 수요 위축 등으로 2024년 매출액은 1,256억원을 기록하며 2023년 대비 12.2% 하락한 모습을 보였습니다. 영업이익은 원자재 가격 및 연구개발비 상승 등으로 전년 대비 66.3% 감소한 66억원을 기록하였습니다. 법인세비용차감전순이익은 전년 대비 48.1% 감소한 122억원, 당기순이익은 전년 대비 60.2% 감소한 77억원을 기록하였습니다. 수익성 측면에서는 매출총이익률은 전년 대비 2.1%p 감소한 38.4%를 기록했으며, 영업이익률의 경우 8.5%p 감소한 5.3%를 기록했습니다.보다 자세한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항에 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 2025년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기말 2024년 12월 31일 현재

제 13 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 레이언스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

자산

유동자산
228,631,780,403
236,797,059,774

현금및현금성자산
55,019,512,185
54,154,272,121

단기금융상품
93,000,000,000
94,500,000,000

단기당기손익-공정가치금융자산
2,187,922,357
-

매출채권
32,419,942,188
39,452,054,605

기타수취채권(유동)
2,365,254,672
1,780,165,437

기타유동자산(유동)
2,476,989,568
6,023,519,473

반품재고회수권(유동)
231,989,659
189,334,081

재고자산
35,898,259,294
35,484,381,747

당기법인세자산
41,549,928
110,083,871

파생상품자산(유동)
-
112,887,887

매각예정유동자산(유동)
4,990,360,552
4,990,360,552

비유동자산
40,584,074,335
40,690,591,540

당기손익공정가치측정금융자산
276,250,249
2,493,337,256

기타수취채권(비유동)
570,941,946
983,132,154

유형자산
24,202,260,448
22,075,309,798

무형자산
7,920,983,268
6,736,916,562

이연법인세자산
2,297,184,126
6,194,917,982

사용권자산
3,439,986,838
1,806,977,788

관계기업에 대한 투자자산
1,876,467,460
400,000,000

자산총계
269,215,854,738
277,487,651,314

부채

유동부채
15,880,698,335
30,047,588,984

매입채무
4,848,086,768
5,658,726,353

차입금
1,161,000,000
2,061,000,000

기타지급채무(유동)
3,241,632,649
3,297,871,452

당기법인세부채
1,796,383,792
1,575,772,337

기타부채
1,344,867,495
1,663,407,589

파생상품부채(유동)
243,959,408
-

충당부채(유동)
1,052,291,114
1,105,145,344

환불부채
330,079,595
277,349,316

계약부채(유동)
862,911,635
958,467,721

리스부채(유동)
999,485,879
636,854,187

기타금융부채(유동)
-
12,812,994,685

비유동부채
8,666,794,242
6,641,632,559

순확정급여부채
2,944,233,731
2,077,685,284

계약부채(비유동)
1,556,190,654
1,873,360,131

기타지급채무(비유동)
1,238,412,669
1,095,337,826

리스부채(비유동)
2,579,408,804
1,147,621,099

충당부채(비유동)
348,548,384
447,628,219

부채총계
24,547,492,577
36,689,221,543

자본

지배기업소유지분
244,396,535,962
240,221,444,870

자본금
8,295,507,000
8,295,507,000

주식발행초과금
107,297,698,158
107,297,698,158

기타자본항목
(16,115,465,084)
(14,015,086,011)

기타포괄손익누계액
(704,998,231)
(978,925,556)

이익잉여금
145,623,794,119
139,622,251,279

비지배지분
271,826,199
576,984,901

자본총계
244,668,362,161
240,798,429,771

부채및자본총계
269,215,854,738
277,487,651,314

(2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 (
2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

제 13 기 (
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

주식회사 레이언스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

매출액
125,563,733,952
142,985,961,678

매출원가
77,394,981,946
85,092,455,477

매출총이익
48,168,752,006
57,893,506,201

판매비와관리비
41,537,346,616
38,197,899,318

영업이익
6,631,405,390
19,695,606,883

기타수익
276,479,025
1,197,038,727

기타비용
89,073,575
641,998,724

지분법이익(손실)
(504,588,759)
-

금융수익
8,787,457,398
7,367,652,094

금융비용
2,901,307,196
4,092,920,102

법인세비용차감전순이익
12,200,372,283
23,525,378,878

법인세비용
4,451,196,022
4,062,898,115

당기계속영업이익
7,749,176,261
19,462,480,763

지배기업 소유주지분
7,829,571,921
19,599,985,370

비지배지분
(80,395,660)
(137,504,607)

당기순이익
7,749,176,261
19,462,480,763

지배기업 소유주지분
7,829,571,921
19,599,985,370

비지배지분
(80,395,660)
(137,504,607)

기타포괄손익
125,169,586
(1,583,838,884)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채재측정요소
(240,100,541)
(875,658,482)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
365,270,127
(708,180,402)

당기총포괄손익
7,874,345,847
17,878,641,879

지배기업 소유주지분
7,849,114,165
18,052,424,062

비지배지분
25,231,682
(173,782,183)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
498
1,246

(3) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 14 기말 2024년 12월 31일 현재

제 13 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 레이언스 (단위 : 원)

과목
제 14 기
제 13 기

자산

유동자산
213,412,858,269
213,153,786,400

현금및현금성자산
52,848,044,872
48,881,186,219

단기금융상품
93,000,000,000
90,000,000,000

단기당기손익-공정가치금융자산
2,187,922,357
-

매출채권
28,024,295,171
35,227,251,964

기타수취채권(유동)
1,886,673,896
1,552,994,925

재고자산
28,708,550,425
30,127,217,058

매각예정자산(유동)
4,990,360,552
4,990,360,552

기타유동자산(유동)
1,767,010,996
2,261,887,795

파생금융상품자산(유동)
-
112,887,887

비유동자산
38,320,743,757
41,781,861,005

장기금융상품
-
-

당기손익공정가치측정금융자산
276,250,249
2,493,337,256

기타수취채권(비유동)
368,512,209
459,423,804

종속기업투자주식
4,798,210,491
5,087,275,293

유형자산
19,703,745,183
21,187,652,247

무형자산
6,927,729,794
5,489,457,503

사용권자산
129,748,091
226,033,582

관계기업에 대한 투자자산
67,790,936
400,000,000

이연법인세자산
6,048,756,804
6,438,681,320

자산총계
251,733,602,026
254,935,647,405

부채

유동부채
10,028,160,677
20,797,475,516

매입채무
2,777,069,631
3,897,797,865

기타지급채무(유동)
1,973,534,178
2,293,857,678

계약부채(유동)
775,973,369
792,511,880

충당부채(유동)
1,052,291,114
1,105,145,344

리스부채(유동)
93,701,425
1,722,082

금융보증부채(유동)
24,955,474
21,477,620

파생금융상품부채(유동)
243,959,408
9,969,564,271

기타부채(유동)
1,290,292,286
1,145,724,982

당기법인세부채
1,796,383,792
1,569,673,794

비유동부채
3,209,553,285
3,092,447,454

순확정급여부채
658,356,309
7,219,551

계약부채(비유동)
1,118,633,556
1,511,426,254

기타지급채무(비유동)
1,024,429,044
925,337,263

충당부채(비유동)
348,548,384
447,628,219

금융보증부채(비유동)
24,527,126
-

리스부채(비유동)
35,058,866
200,836,167

부채총계
13,237,713,962
23,889,922,970

자본

자본금
8,295,507,000
8,295,507,000

주식발행초과금
107,297,698,158
107,297,698,158

기타자본항목
(15,257,314,929)
(15,257,314,929)

이익잉여금
138,159,997,835
130,709,834,206

자본총계
238,495,888,064
231,045,724,435

부채및자본총계
251,733,602,026
254,935,647,405

(4) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 (
2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
)

제 13 기 (
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
)

주식회사 레이언스 (단위 : 원)

과목
제 14 기
제 13 기

매출액
93,801,599,830
115,161,034,283

매출원가
60,016,511,483
68,331,971,564

매출총이익
33,785,088,347
46,829,062,719

판매비와관리비
25,181,130,722
24,055,405,467

영업이익
8,603,957,625
22,773,657,252

기타수익
204,760,056
830,818,367

기타비용
2,917,414,922
7,479,443,508

금융수익
8,523,963,590
7,100,728,987

금융비용
1,421,087,812
2,811,522,333

지분법이익(손실)
(332,209,064)
-

법인세비용차감전순이익
12,661,969,473
20,414,238,765

법인세비용
3,317,398,949
4,176,845,858

당기순이익
9,344,570,524
16,237,392,907

기타포괄손익
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(320,762,895)
(680,110,667)

순확정급여부채의 재측정요소
(320,762,895)
(680,110,667)

당기총포괄손익
9,023,807,629
15,557,282,240

주당이익

기본주당순이익
594
1,032

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 14 기
제 13 기

2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

처분예정일 : 2025년 3월 25일
처분확정일 : 2024년 3월 26일

주식회사 레이언스

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

136,682,339,995

129,389,540,766

전기이월미처분이익잉여금
127,658,532,366

113,832,258,526

당기순이익
9,344,570,524

16,237,392,907

확정급여제도의 재측정요소
(320,762,895)

(680,110,667)

II. 이익잉여금처분액

1,731,008,400

1,731,008,400

이익준비금
157,364,400

157,364,400

배당금 (현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 100원(20%) 전기 100원(20%))
1,573,644,000

1,573,644,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

134,951,331,595

127,658,532,366

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제14기 정기 주주총회 (2025년 3월 25일 예정)에서 확정될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2024년 3월 26일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사 업 연 도
제 14 기(2024년)
제 13 기(2023년)

주당배당금(원)
100
100

배당금총액(원)
1,573,644,000
1,573,644,000

시가배당률(%)
1.62
1.07

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 4 명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 4 명 )

실제 지급된 보수총액
1,028 백만원

최고한도액
1,200 백만원

(*) 전기 이사의 수는 2024년 주주총회에서 승인받은 이사의 수입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전인 3월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.rayence.com)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당 사실이 없음.