신흥에스이씨 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 신흥에스이씨

주주총회소집공고
6.0
신흥에스이씨 주식회사

주주총회소집공고

2025 년 03 월 10 일

회 사 명 :
신흥에스이씨 주식회사

대 표 이 사 :
황만용

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 양산로 48

(전 화) 031-378-8141

(홈페이지)http://www.shsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박괘현

(전 화) 031-378-8141

주주총회 소집공고

(제16기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2025년 03월 25일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 오산시 양산로 48 신흥에스이씨 주식회사 본사

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도재무제표

승인의 건/현금배당 주당 66원

제2호 의안
이사 선임의 건 제2-1호 의안 기타비상무이사 김용석 선임의 건 제2-2호 의안 기타비상무이사 이한주 선임의 건 제2-3호 의안 사외이사 박제승 선임의 건 제2-4호 의안 사외이사 임재진 선임의 건

제3호 의안
감사 강동석 선임의 건

제4호 의안 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 기타사항가. 제1호 의안 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건의 경우 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조7항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.나. 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정화식(100%)

박제승
(100%)

권재원
(100%)

박대권
(100%)

찬 반 여 부

24-1
2024.02.20
제 1 호 의안 미국 자회사 대여에 관한 건
O
O
O
취임전

24-2
2024.03.13
제 1 호 의안 주주총회 소집의 건제 2 호 의안 2023 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
O
O
O

24-3
2024.03.21
제 1 호 의안 별도재무제표 확정 승인의 건제 2 호 의안 연결재무제표 확정 승인의 건
O
O
O

24-4
2024.03.28
제 1 호 의안 대표이사 선임의 건
퇴임
O
O

24-5
2024.04.23
제 1호 의안 산업은행 운영자금대출(70억원) 연장에 관한 건
O
O
O

24-6
2024.05.21
제 1 호 의안 미국 자회사 대여에 관한 건
O
O
O

24-7
2024.05.23
제 1 호 의안 헝가리 자회사 연대보증에 관한 건
O
O
O

24-8
2024.05.23
제 1 호 의안 천진 자회사 연대보증에 관한 건
O
O
O

24-9
2024.05.29
제 1 호 의안 헝가리 자회사 연대보증에 관한 건
O
O
O

24-10
2024.05.31
제 1 호 의안 말레이시아 자회사 연대보증에 관한 건
O
O
O

24-11
2024.06.04
제 1 호 의안 천진 자회사 연대보증에 관한 건
O
O
O

24-12
2024.06.10
제 1 호 의안 헝가리 자회사 연대보증에 관한 건
O
O
O

24-13
2024.06.18
제 1 호 의안 자기주식취득 신탁계약에 관한 건
O
O
O

24-14
2024.06.18
제 1 호 의안 운전자금대출 연장에 관한 건
O
O
O

24-15
2024.06.19
제 1 호 의안 천진 자회사 연대보증에 관한 건
O
O
O

24-16
2024.06.27
제 1 호 의안 헝가리 자회사 대여에 관한 건
O
O
O

24-17
2024.07.03
제 1 호 의안 미국 자회사 연대보증에 관한 건
O
O
O

24-18
2024.07.03
제 1 호 의안 천진 자회사 연대보증에 관한 건
O
O
O

24-19
2024.07.26
제 1 호 의안 말레이시아 자회사 연대보증에 관한 건
O
O
O

24-20
2024.08.08
제 1 호 의안 대출 연장에 관한 건
O
O
O

24-21
2024.08.08
제 1 호 의안 신규 대출에 관한 건
O
O
O

24-22
2024.08.16
제 1 호 의안 대출 연장에 관한 건
O
O
O

24-23
2024.09.13
제 1 호 의안 헝가리 자회사 연대보증에 관한 건
O
O
O

24-24
2024.10.18
제 1 호 의안 산업은행 운영자금대출(210억원) 대환에 관한 건
O
O
O

24-24
2024.10.23
제 1 호 의안 하나은행 운영자금대출(10억원) 연장에 관한 건
O
O
O

24-24
2024.10.30
제 1 호 의안 신항은행 일반자금대출(23억원) 신규 대출에 관한 건
O
O
O

24-24
2024.11.27
제 1 호 의안 헝가리 자회사 연대보증에 관한 건
O
O
O

24-24
2024.12.16
제 1 호 의안 주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정의 건
O
O
O

24-24
2024.12.19
제 1 호 의안 각형 CAN 설비 투자의 건제 2 호 의안 각형 Assy 개발설비 투자의 건
O
O
O

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000,000,000
72,000,000
24,000,000
-

1) 상기 지급금액은 제16기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일)지급금액 총액입니다.2) 상기 주총승인금액은 당사의 사내이사와 사외이사의 보수한도총액을 더한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SHIN HEUNG SEC(Malaysia) SDN, BHD(해외 계열회사)
매출
2024.01~2024.12
100
5.88%

TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD(해외 계열회사)
매출
2024.01~2024.12
108
6.32%

SHIN HEUNG SEC EU KFT.(해외 계열회사)
매출
2024.01~2024.12
139
8.16%

SH AMERICA,INC..(해외 계열회사)
매출
2024.01~2024.12
182
10.64%

※ 상기 비율은 2024년도 별도재무제표 기준 매출총액 대비 비율입니다..※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2차전지 산업은 전통적인 수요처인 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 IT 산업을 중심으로 성장을 해왔으며, 2차전지의 가격경쟁력이 높아지고 고출력, 고용량 및 내진동성 등의 성능개선이 같이 이루어지면서 Segway와 같은 신규 기기나 테슬라를 필두로 한 ESS/전기자동차 등에 탑재되기 시작하였습니다. 특히, 전기자동차와 같은 Mobility 기기에 적용(Application)되는 배터리의 경우 "높은 방전전압, 고용량, 고출력, 내진동성, 긴 수명" 등의 성능개선과 대형사고의 미연에 방지하기 위한 높은 수준의 안정성 확보가 더욱더 중요해지고 있습니다.

2차전지 산업은 크게 전극소재(음극, 양극 활물질), 전해질, 분리막 등 소재와 이러한 물질을 담는 케이스역할을 하는 캔(Can)과 배터리 폭발방지 기능을 수행하는 캡어셈블리(Cap Assembly) 등의 부품, 이를 생산하고 조립하는 설비제작 등으로 세분화 될 수 있습니다. 배터리 제조사는 고객사들의 요구사항(Specification)에 부합하는 배터리를 제조함과 동시에 안정성을 담보하는 제품을 만들어야 함으로 통상 배터리의 특성을 잘 알고 안정적으로 높은 품질의 제품을 양산할 수 있는 검증된 공급업체들과 주로 거래를 합니다. 특히, 자동차 OEM사들의 경우 배터리의 품질관리를 위해 배터리제조사 뿐만 아니라 당사와 같은 안전과 직결되는 주요 부품을 공급하는 업체에 대한 직접적인 현장방문 및 인증을 부여하는 등 철저한 관리를 하고 있어 2차전지 산업의 진입장벽은 상대적으로 아주 높은 편입니다.

따라서, 주요 부품의 경우 오랜 경험과 기술력을 갖춘 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적이며, 제품이 갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 Cell 생산업체에서는 이러한 요구사항을 맞출 수 있는 검증된 협력업체들과 거래하는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내에는 오산과 양산, 울산 3개의 사업장을 두고 있으며, 말레이시아, 중국, 헝가리, 미국에 5개의 종속기업을 두고 있습니다. 당사는 전방산업의 수요의 변화에 부합하는 신제품의 개발에 주력하여 시장의 니즈에 부합하는 제품을 고객사에 先 제안함으로써 시장의 트렌드 변화에 발맞춰 고객사와 협업하는 것에 힘쓰고 있습니다. 당사의 중요 고객사 내 점유율을 볼 때에 소형제품의 경우 원형 1위, 중대형제품 각형 1위 등 주요 제품영역에서 선두를 차지하고 있습니다. 주요 경쟁사로는 상신이디피㈜, 에스코넥, 범천정밀, ST첨단정밀 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

사업부문
주요 제품
제16기(2024.1.1~2024.12.31)

매출액
비중(%)

이차전지부품
CID, Cap Ass'y, CAN 등
432,831
100.0

합계
432,831
100.0

(2) 시장점유율

당사가 생산하는 제품의 특성, 용도등을 비교해 볼때, 비슷한 구조의 비교 경쟁업체의 객관적 자료 파악의 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 산업의 특성 리튬이온 2차전지 산업은
"높은 방전전압, 고용량, 고출력, 내진동성, 긴 수명" 등의 성능개선과 대형사고의 미연에 방지하기 위한 높은 수준의 안정성 확보가 더욱더 중요해지고 있습니다.
따라서, 주요 부품의 경우 오랜 경험과 기술력을 갖춘 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적이며, 제품이 갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 Cell 생산업체에서는 이러한 요구사항을 맞출 수 있는 검증된 협력업체들과 거래하는 실정입니다.

(나) 산업의 성장성
리튬이온 2차전지 산업은 고안전성, 고용량, 고출력 기술 확보를 통해 응용 분야를 지속적으로 넓혀 가고 있습니다. EV용 중대형전지는 각국 정부의 연비 및 이산화탄소 배출 규제 강화, 전기차의 주행거리 및 경제성 개선으로 중국, 유럽을 중심으로 지속 성장하고 있으며 미국시장도 테슬라를 필두로 지속적으로 EV시장이 성장해 나가고 있습니다. 그리고 전기차를 생산하지 않던 기존의 완성차 업체들도 지속적으로 독자적인 전기차 모델을 출시하고 있습니다. 전력저장장치인 ESS용 대형전지도 국내 및 해외 국가들의 친환경 및 에너지 효율 향상을 위한 정책 영향으로 높은 성장이 지속되고 있습니다.
소형전지는 스마트폰, Note PC, 무선이어폰, 전동공구 등의 휴대 제품 뿐만 아니라 EV용 전지에도 사용되고 있고, 최근 E-Bike, E-Scooter 등 Micro-Mobility용 등 다양하게 적용 영역을 넓혀 가고 있습니다.

③ 경기변동의 특성

리튬이온 2차전지는 전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 소
형 전지는 Mobile IT 산업과 전동공구 시장의 성장에 종속되고 있는 부품 산업의 특성을 보입니다. Mobile IT 向 제품들은 전방산업인 휴대폰 및 일반 가전과 마찬가지로 연말에 호황을 누리는 특성이 있습니다. 다만 전방시장에 당사의 제품이 투입되기까지 시간이 소요되기 때문에 통상 이 기간보다 2~3개월 앞선 8월에서 10월에 제품 공급이 늘어나고, 11월에서 1월의 동절기에는 판매수량이 감소하는 경향을 보입니다.
자동차용 중형전지는 유럽의 환경규제 정책 완화, 미국의 정책환경 등으로 인해 수요 둔화에 대한 우려가 있으나, 각국 정부의 연비 및 이산화탄소 배출 규제 강화, 완성차 업체들의 다양한 전기차 모델 출시, 전기차의 주행거리 및 경제성 개선으로 지속 성장하고 있습니다.
전력저장장치인 ESS용 대형전지도 국내 및 해외 국가들의 친환경 및 에너지 효율 향상을 위한 정책, AI 산업 확대와 데이터센터 증가 등 전력 수요가 증가 등으로 인해 높은 성장이 지속되고 있습니다.

④ 시장여건 리튬이온 2차전지 수요 중 가장 큰 비중을 차지하는 전기차용 2차전지 시장은 최근 경기 둔화와 정책 불확실성 등으로 인해 수요 둔화에 대한 우려가 있으나, 중장기적으로는 주요 국가의 친환경 정책과 완성차 업체들의 전기차 확대 전략으로
지속적인 성장이 예상됩니다. ESS 시장은
ESS 설치 의무화 지역
확대, 원전 폐쇄 및 석탄발전 축소로
신재생 에너지 보급이 확대되고 있으며
AI 산업 확대와 데이터센터 증가 등 전력 수요가 증가하고 있어 지속적인 성장이 예상됩니다. 소형전지 시장은 전방 수요 회복 지연 등으로 단기적으로는 수요 둔화가 예상되나,중장기적으로는
고안전성, 고용량화 LIB를 활용하는
xEV , ESS, 전동공구 등의 수요 증가로 지속 성장이 전망됩니다. 또한
핀타입, 코인셀 등 웨어러블용 소형 전지의 수요도 증가할 전망입니다.

⑤ 회사의 경쟁우위 요소

(가) 2차전지 업력

당사는 2000년 2차전지 부품개발 성공, 2007년 전기자동차용 부품개발에 성공함으로써 진입장벽이 높은 2차전지 시장에 대한 충분한 경험과 향후 시장의 성장을 주도할 전기자동차 시장에 대한 오랜 기간의 양산 경험을 가지고 있습니다. 특히, 정밀금형의 설계 및 가공 등의 기술과 적극적인 관련기술의 연구개발로 지속적인 신제품을 출시함으로써 고객사 내 높은 점유율을 확보하였습니다.

또한 오랜 기간 고객사와의 협업을 통해 습득한 신제품의 개발역량과 풍부한 양산경험을 바탕으로 자체기술력으로 설비까지 직접 설계ㆍ제작함으로써 원가경쟁력을 높이고 빠르게 시장의 변화에 대응할 수 있는 역량을 확보하고 있습니다.

(나) 적극적인 투자

2차전지 부품개발 및 전기차시장 진입을 위한 투자를 필두로 소형과 중대형라인에 대한 국내 및 해외생산기지 건립 등의 적극적인 투자로 2023년 매출 5,399억원을 달성했습니다. 특히, 미국과 유럽의 전기차 및 ESS 시장공략을 위해 말레이시아 및 헝가리에 라인을 투자고 23년에는 미국에 법인을 하여 커나가는 시장을 선도하기 위한 선제적 투자를 지속적으로 단행하여, 2023년에는 말레이시아 318억원, 헝가리 3,190억원의 매출을 달성하였습니다. 또한, 소형과 중대형 신제품개발을 위한 적극적인 R&D 투자로 복합소재기술기반의 필름개발, 이종금속간의 접합기술, 표면처리기술 및 자동화 설비제작 등과 관련된 특허와 기술력을 보유하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

무선이어폰에 사용되는 코인셀용 Cap 부품인 NS Ass'y 등의 신규 사업은 본격적인사업전개를 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 당사의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 16 기 2024년 12월 31일 현재

제 15 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기말
제 15(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
208,564,962,488
254,032,731,170

현금및현금성자산
112,551,054,178
109,926,768,702

매출채권
32,546,755,131
94,935,697,922

기타금융자산
6,021,448,271
3,617,156,302

기타유동자산
4,626,449,816
2,662,713,274

재고자산
52,819,255,092
42,890,394,970

Ⅱ. 비유동자산
667,253,500,166
586,195,142,091

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
68,176,000
68,176,000

유형자산
650,224,503,280
575,048,851,939

무형자산
2,494,494,705
1,052,755,577

기타비유동금융자산
1,052,191,871
909,143,157

기타비유동자산
203,454,467
17,512,479

순확정급여자산
-
2,225,167,018

이연법인세자산
13,210,679,843
6,873,535,921

자 산 총 계
875,818,462,654
840,227,873,261

부 채

Ⅰ. 유동부채
287,342,454,978
304,968,762,884

매입채무
22,545,689,014
31,147,616,691

차입금
230,169,035,312
208,215,369,421

기타금융부채
11,031,408,897
38,342,253,232

미지급법인세
4,056,123,309
1,180,420,941

기타유동부채
12,884,370,844
22,110,673,180

유동리스부채
6,655,827,602
3,972,429,419

Ⅱ. 비유동부채
229,871,409,979
197,390,871,728

장기차입금
216,517,867,071
184,604,131,944

비유동리스부채
5,013,638,567
3,451,581,052

기타비유동금융부채
46,413,181
46,413,181

기타비유동부채
5,897,439,720
6,050,238,341

이연법인세부채
1,944,237,801
3,238,507,210

부 채 총 계
517,213,864,957
502,359,634,612

자 본

Ⅰ. 지배주주 소유지분
358,604,597,697
337,868,238,649

자본금
22,806,237,500
22,806,237,500

자본잉여금
165,573,263,194
165,577,398,434

기타자본항목
8,836,658,675
4,806,291,360

이익잉여금
161,388,438,328
144,678,311,355

Ⅱ. 비지배지분

자 본 총 계
358,604,597,697
337,868,238,649

부 채 및 자 본 총 계
875,818,462,654
840,227,873,261

연결포괄손익계산서

제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기
제 15(전)기

Ⅰ. 매출액
432,831,192,104
539,851,981,578

Ⅱ. 매출원가
381,726,585,929
453,207,734,232

Ⅲ. 매출총이익
51,104,606,175
86,644,247,346

Ⅳ. 판매비와관리비
37,931,485,032
42,992,504,325

Ⅴ. 영업이익
13,173,121,143
43,651,743,021

금융수익
1,243,862,947
2,561,388,797

금융비용
18,372,339,961
15,257,880,659

기타수익
39,168,339,806
14,522,135,315

기타비용
12,492,433,467
9,964,053,154

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
22,720,550,468
35,513,333,320

Ⅶ. 법인세비용
569,405,223
4,577,342,258

Ⅷ. 당기순이익
22,151,145,245
30,935,991,062

Ⅸ. 기타포괄손익
5,521,030,693
1,305,090,230

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여채무의 재측정요소
-1,921,956,231
-614,472,620

기타포괄손익의 법인세효과
403,610,809
129,039,250

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
7,039,376,115
1,790,523,600

X. 총포괄손익
27,672,175,938
32,241,081,292

XI. 주당이익

보통주기본주당이익
560
781

보통주희석주당이익
475
662

연결자본변동표

제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
22,754,792,500
164,840,045,896
3,015,767,760
117,231,386,273
307,841,992,429

당기순이익
-
-
-
30,935,991,062
30,935,991,062

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-485,433,370
-485,433,370

해외사업환산손익
-
-
1,790,523,600
-
1,790,523,600

전환사채의 전환
51,445,000
737,352,538
-
-
788,797,538

배당금의 지급
-
-
-
-3,003,632,610
-3,003,632,610

2023년 12월 31일(전기말)
22,806,237,500
165,577,398,434
4,806,291,360
144,678,311,355
337,868,238,649

2024년 1월 1일(당기초)
22,806,237,500
165,577,398,434
4,806,291,360
144,678,311,355
337,868,238,649

당기순이익
-
-
-
22,151,145,245
22,151,145,245

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-1,518,345,422
-1,518,345,422

해외사업환산손익
-
-
7,039,376,115
-
7,039,376,115

액면분할
-
-4,135,240
-
-
-4,135,240

자기주식 취득
-
-
-3,009,008,800
-
-3,009,008,800

배당금의 지급
-
-
-
-3,922,672,850
-3,922,672,850

2024년 12월 31일(당기말)
22,806,237,500
165,573,263,194
8,836,658,675
161,388,438,328
358,604,597,697

연결현금흐름표

제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기
제 15(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
67,006,099,137
56,057,323,257

영업에서 창출된 현금흐름
83,637,234,808
73,931,887,208

이자의 수취
2,137,803,325
2,877,712,796

이자의 지급
-16,837,219,451
-14,935,370,044

법인세의 납부
-1,931,719,545
-5,816,906,703

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
-88,286,335,738
-157,030,355,671

기타유동금융자산의 감소
4,019,953,281
34,218,969,261

기타비유동금융자산의 감소
13,350,00
375,313,677

종속기업투자주식의 처분
-
8,449,512,985

유형자산의 처분
132,270,683
2,891,209,206

무형자산의 처분
-
66,612,581

정부보조금의 증가
3,466,530,000
189,970,788

기타유동금융자산의 증가
-6,886,154,175
-34,222,269,261

기타비유동금융자산의 증가
-121,265,810
-587,597,991

유형자산의 취득
-87,621,755,630
-168,325,161,049

무형자산의 취득
-1,289,264,087
-86,915,868

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
16,079,873,833
125,979,891,074

단기차입금의 차입
6,084,000,000
64,408,300,000

장기차입금의 차입
55,049,620,830
114,832,923,167

정부보조금의 증가
-
94,162,746

전환사채의 전환
-
-4,227,170

단기차입금의 상환
-9,257,564,876
-16,829,628,000

유동성장기차입금의 상환
-21,145,111,466
-28,626,195,545

리스부채의 상환
-7,627,592,172
-4,890,217,799

배당금의 지급
-3,922,672,850
-3,003,632,610

자기주식 매입
-3,009,008,800
-

액면분할 수수료
-4,135,240
-

정부보조금의 감소
-87,661,593
-1,593,715

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
-5,200,362,768
25,006,858,660

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
109,926,768,702
83,969,307,553

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름
7,824,648,244
950,602,489

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
112,551,054,178
109,926,768,702

- 연결 재무제표에 대한 주석 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재무상태표

제 16 기 2024년 12월 31일 현재

제 15 기 2023년 12월 31일 현재

신흥에스이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기말
제 15(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
101,676,349,041
192,264,544,047

현금및현금성자산
27,657,911,746
43,588,110,368

매출채권
49,936,148,054
40,353,479,060

기타금융자산
3,821,627,361
42,809,281,322

기타유동자산
11,064,239,946
56,698,640,266

재고자산
9,196,421,934
8,815,033,031

Ⅱ. 비유동자산
432,524,648,422
296,009,464,685

장기매출채권
74,729,967,955
44,600,500,350

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
68,176,000
68,176,000

종속기업투자주식
71,314,750,365
39,855,417,344

유형자산
130,126,980,204
98,514,332,052

무형자산
397,049,952
409,972,649

기타비유동금융자산
148,947,465,010
106,220,783,092

기타비유동자산
191,382,092
17,512,479

순확정급여자산
-
2,225,167,018

이연법인세자산
6,748,876,844
4,097,603,701

자 산 총 계
534,200,997,463
488,274,008,732

부 채

Ⅰ. 유동부채
146,315,546,004
126,138,980,719

매입채무
7,350,368,086
3,306,277,524

차입금
121,368,093,320
105,192,381,218

기타금융부채
4,606,157,108
8,692,279,010

미지급법인세
4,041,986,201
385,618,183

금융보증부채
4,010,974,562
1,277,329,745

기타유동부채
4,793,810,069
6,783,546,001

유동리스부채
144,156,658
501,549,038

Ⅱ. 비유동부채
67,094,906,658
78,422,117,558

비유동차입금
60,378,268,722
69,737,436,166

장기리스부채
320,971,396
209,929,579

기타비유동금융부채
46,413,181
46,413,181

확정급여부채
451,813,639
-

비유동금융보증부채
-
2,378,100,291

기타비유동부채
5,897,439,720
6,050,238,341

부 채 총 계
213,410,452,662
204,561,098,277

자 본

자본금
22,806,237,500
22,806,237,500

자본잉여금
165,576,379,194
165,580,514,434

자본조정
-2,854,482,046
154,526,754

이익잉여금
135,262,410,153
95,171,631,767

자 본 총 계
320,790,544,801
283,712,910,455

부 채 및 자 본 총 계
534,200,997,463
488,274,008,732

포괄손익계산서

제 16 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 15 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

신흥에스이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제16(당) 기
제15(전) 기

Ⅰ. 매출액
170,752,287,902
165,339,674,307

Ⅱ. 매출원가
135,153,424,537
135,385,397,205

Ⅲ. 매출총이익
35,598,863,365
29,954,277,102

Ⅳ. 판매비와관리비
23,018,463,104
21,379,678,082

Ⅴ. 영업이익
12,580,400,261
8,574,599,020

금융수익
13,514,336,997
12,309,108,112

금융비용
8,713,775,130
7,707,291,087

기타수익
33,453,719,967
15,470,565,542

기타비용
2,435,577,667
3,685,493,186

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
48,399,104,428
24,961,488,401

Ⅶ. 법인세비용
2,867,307,770
3,139,955,354

Ⅷ. 당기순이익
45,531,796,658
21,821,533,047

Ⅸ. 기타포괄손익
-1,518,345,422
-485,433,370

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목
-1,518,345,422
-485,433,370

확정급여채무의 재측정요소
-1,921,956,231
-614,472,620

기타포괄손익의 법인세효과
403,610,809
129,039,250

X. 총포괄손익
44,013,451,236
21,336,099,677

XI. 주당이익

기본주당이익
1,163
547

희석주당이익
976
467

자본변동표

제 16 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 15 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

신흥에스이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2023.1.1(전기초)
22,754,792,500
164,840,045,896
154,526,754
76,839,164,700
264,588,529,850

당기순이익
-
-
-
21,821,533,047
21,821,533,047

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-485,433,370
-485,433,370

전환사채의전환
51,445,000
740,468,538
-
-
791,913,538

배당금의 지급
-
-
-
-3,003,632,610
-3,003,632,610

2023. 12.31(전기말)
22,806,237,500
165,580,514,434
154,526,754
95,171,631,767
283,712,910,455

2024.1.1(당기초)
22,806,237,500
165,580,514,434
154,526,754
95,171,631,767
283,712,910,455

당기순이익
-
-
-
45,531,796,658
45,531,796,658

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-1,518,345,422
-1,518,345,422

액면분할
-
-4,135,240
-
-
-4,135,240

자기주식 거래로 인한 증감

-3,009,008,800
-
-3,009,008,800

배당금의 지급
-
-
-
-3,922,672,850
-3,922,672,850

2024. 12.31(당기말)
22,806,237,500
165,576,379,194
-2,854,482,046
135,262,410,153
320,790,544,801

현금흐름표

제 16 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 15 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

신흥에스이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,431,799,562
9,435,262,453

영업에서 창출된 현금흐름
1,621,900,974
7,138,188,782

이자의 수취
3,796,842,912
2,673,960,868

이자의 지급
-7,644,421,158
-6,643,901,439

배당금의 수취
5,991,190,793
9,720,704,000

법인세의 납부
-1,333,713,959
-3,453,689,758

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
-16,608,009,465
-49,271,138,992

종속기업투자주식의 처분
-
9,369,662,440

기타유동금융자산의 감소
4,294,754,540
36,523,516,085

기타비유동금융자산의 감소
13,350,000
179,998,000

유형자산의 처분
124,103,727
80,572,182

관계사수출용설비 처분
58,759,150,623
27,008,550,427

정부보조금의 증가
3,466,530,000
189,970,788

종속기업투자주식의 취득
-
-7,111,221,283

기타유동금융자산의 증가
-18,300,971,719
-34,222,269,261

기타비유동금융자산의 증가
-24,799,611,781
-436,933,962

유형자산의 취득
-26,969,075,481
-18,825,882,981

관계사수출용설비 취득
-13,177,999,374
-62,015,631,427

무형자산의 취득
-18,240,000
-11,470,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
-1,996,629,366
55,485,716,649

단기차입금의 차입
2,300,000,000
39,600,000,000

장기차입금의 차입
15,000,000,000
41,000,000,000

정부보조금의 증가
-
94,162,746

단기차입금의 상환
-2,620,000,000
-11,782,000,000

유동성장기차입금의 상환
-9,142,381,218
-9,631,808,000

장기차입금의 상환
-
-272,700,000

전환사채의 전환
-
-1,111,170

리스부채의 상환
-510,769,665
-515,600,602

배당금의 지급
-3,922,672,850
-3,003,632,610

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출
-3,009,008,800
-

액면분할 수수료
-4,135,240
-

정부보조금의 감소
-87,661,593
-1,593,715

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
-16,172,839,269
15,649,840,110

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
43,588,110,368
28,094,485,285

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과
242,640,647
-156,215,027

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
27,657,911,746
43,588,110,368

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 16 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 15 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

신흥에스이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

I. 미처분이익잉여금
133,712,510,625
94,300,777,275

1. 전기이월미처분이익잉여금
89,699,059,389
72,677,899,847

2. 당기순이익
45,531,796,658
22,108,310,798

3. 확정급여채무의 재측정요소
-1,518,345,422
-485,433,370

II. 이익잉여금처분액
3,285,271,605
4,314,940,135

1. 이익준비금
298,661,055
392,267,285

2. 배당금
2,986,610,550
3,922,672,850

현금배당
2,986,610,550
3,922,672,850

III. 차기이월미처분이익잉여금
130,427,239,020
89,985,837,140

- 재무제표에 대한 주석 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제 16 기
제 15 기

주당액면가액(원)
500
2,500

(연결)당기순이익(백만원)
22,151
30,936

(별도)당기순이익(백만원)
45,532
21,822

(연결)주당순이익(원)
326
3,907

현금배당금총액(백만원)
2,987
3,923

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
13.48
12.68

현금배당수익률(%)
보통주식
1.3
1.0

종류주식
1.3
1.0

주식배당수익률(%)
보통주식
-
-

종류주식
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주식
66
430

종류주식
66
430

주당 주식배당(주)
보통주식
-
-

종류주식
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김용석
1976.10.01
X
-
-
이사회

이한주
1980.07.07
X
-
-
이사회

박제승
1955.10.02
○
-
-
이사회

임재진
1973.12.18
○
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용석
(주)제이케이엘파트너스부대표
2002 ~ 20072007 ~ 현재

삼성증권(주) 근무(주)제이케이엘파트너스
부대표

-

이한주
스틱인베스트먼트㈜부본부장

2007 ~ 2009

2009 ~ 현재

ABN AMRO Global Market 근무

스틱인베스트먼트㈜
부본부장

-

박제승
Charco Neurotech 고문
1981 ~ 19861986 ~ 20112011 ~ 20162017 ~ 20192021 ~ 현재

대림산업 근무삼성전자(주) 근무삼성SDI(주) 근무일진디스플레이(주) 대표이사
Charco Neurotech 고문

-

임재진
법무법인 오른하늘

2008 ~ 2016
2016 ~ 현재

법무법인 태평양

법무법인 오른하늘

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용석
-
-
-

이한주
-
-
-

박제승
-
-
-

권재원
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사결정에의 참여
본 후보자들은 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.
2. 업무집행에 대한 감시
본 후보자들은 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것 입니다.
3. 기업 경영의 건전성 확보
본 후보자들은 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김용석 기타비상무이사 후보자
자금시장 및 재무구조에 관련한 전문지식을 보유하고 있어 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함
- 이한주 기타비상무이사 후보자
자금시장 및 재무구조에 관련한 전문지식을 보유하고 있어 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함
- 박제승 사외이사 후보자
2차전지 산업에 대한 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단됨
- 임재진 사외이사 후보자
현업 변호사로써 법률적 자문을 통해 당사의 법적 리스크를 최소화하는 것에 기여할 것으로 판단되며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단됨

확인서

확인서_00001

확인서_00002

확인서_00003

확인서_00004

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강동석
651101
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강동석
신흥에스이씨(주) 감사
1990 ~ 19921996 ~ 20012001 ~ 20162016 ~ 현재

서울대학교 경영대학원 졸업

E&Y ITS New York Office근무

KPMG 삼정회계법인 근무

現)신흥에스이씨(주) 감사 재직

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강동석
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인 하였으며, 이를 바탕으로 당사의 상근감사 직무를 적극적으로 수행하여 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단되며 당사 이사회에 참여하여 건설적인 의견을 개진하고 합리적인 의사결정에 크게 기여할 것으로 기대되어 상근감사 후보로 추천함

확인서

확인서_00005

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
17명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)
(단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
18명 (3명)

실제 지급된 보수총액
2,233,718,911

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)
(단위 : 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정이며, 아래 주소에서 확인 가능합니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 사업보고서 / 감사보고서 게재 될 당사 홈페이지 주소: www.shsec.co.kr

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음