큐로홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20250310)
제출인: 큐로홀딩스

증권발행실적보고서
6.0
(주)큐로홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 큐로홀딩스

대 표 이 사 :
조 중 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로13길 31-1, 3층(역삼동, 일리빌딩)

(전 화) 02-2141-3000

(홈페이지)
http://www.curoholdings.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
대표이사 (성 명)
조 중 기

(전 화)
02-2141-3000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
5,568,000,000

주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2025년 02월 27일
2025년 02월 28일
2025년 03월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
-
-
-
주관회사

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 주관회사인 SK증권(주)은 주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후 발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
9,600,000
100
1,058
8,256,436
4,788,732,880
83.64
1,058
8,256,436
4,788,732,880
86.00

초과청약
-
-
855
1,614,646
936,494,680
16.36
789
1,343,564
779,267,120
14.00

계
9,600,000
100
1,913
9,871,082
5,725,227,560
100
1,847
9,600,000
5,568,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성 명
관 계
소유주식수 및 지분율

증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

케이파트너스(주)
본인
3,756,443
27.54
6,944,297
29.88

(주)크레오에스지
계열회사
1,056,325
7.74
1,952,761
8.40

(주)지엔코
계열회사
1,144,259
8.39
2,115,318
9.10

큐캐피탈파트너스(주)
계열회사
505,071
3.70
933,691
4.02

(주)원업플러스
계열회사
248,000
1.82
458,460
1.97

권기대
특수관계인
362,222
2.66
669,616
2.88

권기환
특수관계인
362,222
2.66
669,616
2.88

권경훈
계열회사임원
18,991
0.14
35,107
0.15%

(주)큐로에프앤비
계열회사
90,516
0.66
167,330
0.72

김동준
계열회사임원
24,842
0.18
45,923
0.20

계
7,568,891
55.48
13,992,119
60.20

주1) 증자 전 발행주식총수: 13,642,245주
주2) 증자 후 발행주식총수: 23,242,245주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2025년 03월 20일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 01월 02일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.curoholdings.com)

모집가액 확정의 공고

2025년
02월 25일

전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지(http://www.curoholdings.com)

실권주 일반공모 청약공고

2025년
03월 05일

당사 인터넷 홈페이지(http://www.curoholdings.com)SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고

2025년
03월 07일

SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 11월 15일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 11월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색
)

2024년 12월 12일
정정신고서 제출 요구
금융감독원 정정신고서 제출 요구

2024년 12월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

금융감독원 정정요구사항 반영, 2차 자진정정 및 일정변경(
빨간색
)

2025년 01월 02일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

3차 자진정정 및 일정변경(
보라색
)

2025년 01월 10일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

4차 자진정정(
초록색
)

2025년 01월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정 및 기재정정(
하늘색)

2025년 02월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정 및 기재정정(
주황색
)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :
(주)큐로홀딩스 → 서울특별시 강남구 테헤란로13길 31-1, 3층(역삼동, 일리빌딩)
SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 31일
투자설명서
최초 제출

2025년 02월 25일
[기재정정] 투자설명서

발행가액 확정 및 기재정정(
주황색
)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
5,568,000,000
580
9,600,000
5,568,000,000
-

계
5,568,000,000
580
9,600,000
5,568,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
5,568,000,000
580
9,600,000
5,568,000,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용 계획

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
5,568,000,000
-
-
5,568,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 제17회 사모 전환사채 상환자금 등으로 사용될 예정이며 자금사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세내역
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
제17회 사모 전환사채 상환
2025.1Q
5,568
1순위

주1)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주2)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

주3)
발행제비용 476백만원은 당사가 자체적으로 보유하고 있는 현금으로 집행할 예정입니다.

이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

1) 채무상환자금

당사는 2022년 04월 15일 아래와 같이 시너지ESG1호신기술투자조합를 대상으로 10,000백만원 규모의 제17회 사모 전환사채를 발행하였습니다.

[주요사항보고서(2022.03.24)]

1. 사채의 종류
회차
17
종류
무기명식이권부 무보증 사모전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
433,711,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
6,000,000,000

채무상환자금 (원)
4,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2026년 04월 15일

6. 이자지급방법
이자는 본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리는 연 1.0%이며, 발행회사는 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2022년 07월 15일, 2022년 10월 15일, 2023년 01월 15일, 2023년 04월 15일, 2023년 07월 15일, 2023년 10월 15일, 2024년 01월 15일, 2024년 04월 15일, 2024년 07월 15일, 2024년 10월 15일, 2025년 01월 15일, 2025년 04월 15일, 2025년 07월 15일, 2025년 10월 15일, 2026년 01월 15일, 2026년 04월 15일)을 이자지급 기일로 하여 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리의 4분의 1에 해당하는 이자(0.25%)를 사채권자에게 지급한다. 단, 이자 지급기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 이자 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2026년 04월 15일에 전자등록금액의 117.5911%에 해당하는 금액을 일시 상환하기로 하되 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
625

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 및 (iii) 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 큐로홀딩스 기명식 보통주식

주식수
16,000,000

주식총수 대비비율(%)
12.86

전환청구기간
시작일
2023년 04월 15일

종료일
2026년 03월 15일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다.

본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × {A+(B×C/D)} / (A+B)

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 당해 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가) 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우에는 발행회사가 그 손해를 전액 배상하여야 한다. 또한 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할을 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 나목의 사유 이외에, 감자, 주식병합 등 주식가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자, 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 전환가액을 상향하여 반영하여야 한다. 단, 감자 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정한 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 시가하락에 따른 전환가액 재조정(하향Refixing조건): 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 1개월이 경과한 날인 2022년 05월 15일 및 그 이후 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본 사채의 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정)으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정 한도는 발행회사 정관에 의거 액면가까지로 한다.

마. 시가상승에 따른 전환가액 재조정(상향Refixing조건): 상기 라에 근거하여 본 사채 전환가액의 하향조정이 최초로 발생한 날로부터 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 직전 전환가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)을 초과할 수 없다.

바. 위 가목 내지 마목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며, 조정 후 전환가액이 발행회사 보통주식의 액면가 이하인 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.

사. 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
500

최저 조정가액 근거

당사 정관 제3장 사채 제13조(전환사채의 발행)

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의

액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다. 다만, 시가 하락에 의한 전환가액 조정시 조정 후 전환가액은 최초전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안한 가액)의 100분의 70을 한도로 하되, 부채의 상환 등 회사에 긴급한 자금을 조달하기 위하여 금일천억원 이내의 전환사채에 대하여는 주식의 액면가액을 한도로 할 수 있다.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
100,000,000,000

9-1. 옵션에 관한 사항
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2024년 04월 15일 및 이후 매 3개월이 경과한 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.옵션에 대한 자세한 사항은 21. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2022년 03월 28일

12. 납입일
2022년 04월 15일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 담보제공에 관한 사항
관계사 보유중인 상장주식

16. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 24일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

17. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행에 의한 1년간 행사 및 분할금지)

19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2024년 04월 15일 및 이후 매 3개월이 경과한 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

(1) 조기상환청구기간 및 조기상환율 : 조기상환수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일이 속하는 달의 전월 1일부터 말일(이하 “조기상환청구기간”이라 한다.)까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환율

From
To

1차
2024-03-01
2024-03-31
2024-04-15
108.3588%

2차
2024-06-01
2024-06-30
2024-07-15
109.4633%

3차
2024-09-01
2024-09-30
2024-10-15
110.5816%

4차
2024-12-01
2024-12-31
2025-01-15
111.7139%

5차
2025-03-01
2025-03-31
2025-04-15
112.8603%

6차
2025-06-01
2025-06-30
2025-07-15
114.0211%

7차
2025-09-01
2025-09-30
2025-10-15
115.1963%

8차
2025-12-01
2025-12-31
2026-01-15
116.3863%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 테헤란로중앙

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌부에 전자등록(주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률 제22조에 따라 개설한 계좌를 말함)된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 계좌관리기관등 자기계좌부(주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 제23조에 따라 개설한 계좌를 말함)에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

시너지ESG1호신기술투자조합
-
-
-
10,000,000,000
-

(출처: 전자공시시스템(DART)

발행 이후 제17회 사모전환사채는 당사의 사업이 예상대로 진행되지 않아 당사의 주가가 지속적으로 전환가격을 하회하여 해당 전환사채는 공시서류 제출일 현재 전환되지 않고 미상환 사채로 존재하고 있습니다. 2024년 09월 해당 전환사채의 사채권자는 공문을 통해 전환사채의 조기상환청구권 행사의사를 밝혔으나, 당사의 상환자금 부족으로 인해 상환하지 못하는 상황이 발생하였습니다. 당사는 전환사채의 사채권자와의 협상을 통해 조기상환청구권 행사를 유예하는 것으로 합의하여 공시서류 제출일 현재 조기상환청구권 행사는 연기된 상황입니다. 다만, 당사는 금번 유상증자가 완료되어 주급납입이 완료된 이후 즉시 원리금을 상환하도록 사채권자와 합의하였기 때문에 당사는 금번 공모유상증자 자금의 1순위 사용목적을 제17회 사모전환사채 상환으로 산정하였습니다.

확정발행가액 기준으로 당사 총 공모금액은 5,568백만원이며, 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하더라도 제17회 사모 전환사채 상환이 불가능한 상황입니다. 당사는 이를 해결하기 위해 향후 외부차입, 추가 투자유치 등을 통해 자금을 조달하여 상환할 계획입니다. 다만, 향후 자금 조달의 형태는 아직 구체적으로 정해지지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025년 02월 05일
하나은행
명의개서대행기관
9,597,154

계
9,597,154

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 02월 28일

한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)

-
8,256,436

2025년 02월 28일

한국예탁결제원
(초과청약)

-
1,614,646

계
9,871,082

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일로 구주주청약일은 2025년 02월 27일~28일임.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

8,256,436
1,343,564
1,343,564

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주, %)

신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

1,343,564
1,614,646
0.8321105678
초과청약 배정 후 단수주 475주 발생

주) 초과청약으로 발생한 단수주 475주는 대표주관회사 SK증권(주)가 인수하였습니다.