신성델타테크 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 신성델타테크

주주총회소집공고
6.0
신성델타테크(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 10일

회 사 명 :
신성델타테크(주)

대 표 이 사 :
구본상, 이동한(각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39

(전 화)055-260-1000

(홈페이지)http://www.gshinsung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)미래전략실장
(성 명) 박 기 완

(전 화)055-260-1074

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 당사의 제 38기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의 4 및 정관 22조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2025년 03월 26일(수) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 대강당
3. 회의목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 120원

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송대현 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 전자투표에 관한 사항당사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주께서는 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.전자투표의 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 1) 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com 2) 전자투표 행사기간 - 2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 종료일은 오후 5시까지만 가능) 3) 행사방법 - 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 4) 수정동의안 처리 - 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접참석 : 신분증 - 대리참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주 인감증명서), 대리인의 신분증
※ 당사 주주총회에서는 기념품 및 점심식사 등이 제공되지 않을 예정이오니 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

김승한
박성호
박용호
구자천

(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)

1차
24.01.08
-한국수출입은행 수출성장자금대출 한도 및 차입연장의 件
승인
찬성
찬성
찬성
-

2차
24.01.25

-엘앤에스벤처캐피탈
(주)
자금 대여의 件-신성델타테크 인도네시아법인 차입 대환에 따른 연대보증의 件

승인
찬성
찬성
찬성
-

3차
24.02.08
-현금 배당 결의의 件-신성일렉트로닉스(주) 자금 대여의 件-신성델타테크 멕시코 마린법인 자금 대여의 件
승인
찬성
찬성
찬성
-

4차
24.02.19
-제 37기 재무제표 및 영업보고서 승인의 件-우리은행 지급보증 연장 및 변경의 件
승인
찬성
찬성
찬성
-

5차
24.02.23

-신성일렉트로닉스
(주)
소규모합병 계약 승인의 件-권리주주 확정 기준일 및 명의개서 정지 기간 설정의 件

승인
찬성
찬성
찬성
-

6차
24.02.27

-신성일렉트로닉스
(주)
소규모합병 계약 일정 변경의 件-권리주주 확정 기준일 재설정의 件

승인
찬성
찬성
찬성
-

7차
24.03.11
-제37기 정기주주총회 소집의 件-LGE 자금지원 차입 및 우리은행 지급보증의 件
승인
찬성
찬성
찬성
-

8차
24.03.26
-이사회 의장 선임의 件-이사회 운영규정 변경의 件-대표이사 선임의 件-임원 퇴직금 지급의 件-24년 임원 보수 책정의 件-등기임원 겸직 승인의 件-SAPL 신한은행 차입 연대보증 감액의 件
승인
찬성
찬성
찬성
-

9차
24.03.28
-SE 소규모합병 승인의 件
승인
찬성
찬성
찬성
찬성

10차
24.04.09
-CMF(평택)사업부 지배인 선임의 件-신성델타테크 멕시코 마린법인 자금 대여의 件
승인
찬성
찬성
찬성
찬성

11차
24.04.16
-하나은행 LG상생협력대출 연장의 件-LGE 자금지원 신규차입 및 국민은행 지급보증의 件
승인
찬성
찬성
찬성
찬성

12차
24.04.24
-한국수출입은행 수출성장자금 한도 연장의 件-우리은행 지급보증 한도 연장의 件
승인
찬성
찬성
찬성
찬성

13차
24.05.02
-SE 소규모합병 종료보고의 件
승인
찬성
찬성
찬성
찬성

14차
24.05.14
-국민은행 지급보증 한도 연장의 件-경남은행 무역금융 한도 연장의 件
승인
찬성
찬성
찬성
찬성

15차
24.05.27
-경남은행 신규 차입의 件-신한은행 신규 차입의 件
승인
찬성
찬성
찬성
찬성

16차
24.05.30
-멕시코 마린법인 연대보증 연장의 件-산업은행 한도대 및 일반대 차입 연장의 件
승인
찬성
찬성
찬성
찬성

17차
24.06.03
-국민은행 무역금융 한도 및 일반대 차입 연장의 件-국민은행 일반대 신규 차입의 件-신성델타테크 인도네시아법인 씨티은행 연대보증의 件-신성델타테크 인도네시아법인 국민은행 연대보증의 件-한국수출입은행 수출성장자금 한도 및 차입 연장의 件
승인
찬성
찬성
찬성
찬성

18차
24.06.27
-국민은행 무역금융 한도 연장의 件-신성델타테크 멕시코 마린법인 자금 대여 연장의 件
승인
찬성
찬성
찬성
찬성

19차
24.07.15

-엘앤에스벤처캐피탈
(주)
전환사채 전환청구권 행사의 件 -엘앤에스벤처캐피탈
(주)
자금 대여 연장의 件 -신한은행 일반대 차입 연장의 件 -신성델타테크 멕시코 몬테레이법인 수출입은행 차입 연대보증 연장의 件 -신성델타테크 태국법인 연대보증의 件

승인
찬성
찬성
찬성
찬성

20차
24.07.31
-신성델타테크 멕시코 마린법인 유상증자의 件 -국민은행 일반대 신규 차입의 件
승인
찬성
찬성
찬성
찬성

21차
24.08.14
-국민은행 일반대 신규 차입의 件 -한국수출입은행 한도 조건 변경의 件
승인
찬성
찬성
찬성
찬성

22차
24.09.02
-스타트업코리아 LNS 글로벌스타 Ⅱ 투자조합 출자의 件 -하나은행 한도 연장의 件
승인
찬성
찬성
찬성
찬성

23차
24.09.23
-한국수출입은행 수출성장자금 한도 조건 변경의 件
승인
찬성
찬성
찬성
찬성

24차
24.11.04
-ASC.Lab 설립 및 신규 투자의 件
승인
찬성
찬성
찬성
찬성

25차
24.12.02
-주주명부 폐쇄 및 권리주주 확정 기준일과 배당기준일 결의의 件-한국수출입은행 한도거래 연장의 件-우리은행 지급보증 한도 연장의 件
승인
찬성
찬성
찬성
찬성

26차
24.12.30
-임원 성과급 지급의 件
승인
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김승한(위원장)박성호박용호
2024-01-26

- 23년 진단 결과 보고

- 24년 연간 계획 보고

- 부의안건 : 2023년 외부감사인의 법인세 세무조정 용역

가결

2024-03-04

- 부의안건

1) 외부감사인의 감사 결과에 대한 커뮤니케이션

2) 외부감사인의 계약사항 이행 준수 여부 확인

3) 23년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건

가결

2024-03-26
- 진단 결과 및 진단 계획 보고
가결

2024-05-07
- 진단 결과 및 진단 계획 보고
가결

2024-06-03

- 진단 결과 및 진단 계획 보고

- 부의안건 : 외부감사인의 비감사 용역

가결

2024-10-14
- 진단 결과 및 진단 계획 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
74.4
37.2
-

기타비상무이사
1
24
24
-

- 주주총회 승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) HA 사업1) 산업의 특성

현재의 생활가전제품은 생활수준 향상과 더불어 소비자의 미적 가치의 욕구 증대로 인하여 프리미엄 제품에 대한 판매 증대와 주거 공간의 인테리어에 큰 영향을 미치고있으며 건조기,식기세척기,의류관리기 등의 제품이 필수가 되어가고 있습니다.

또한, 기술 발전으로 인해 가정 내 가전제품들이 서로 연동되고
건강ㆍ위생ㆍ스마트가전으로 확대하고 있습니다.
로봇산업과 관련하여 기존 로봇 기술개발이 공장의 생산자동화에 주로 사용되는 산업용 로봇대상이었다면 향후의 발전 방향은 일반소비자층이 직접 사용할 수 있는 지능형 서비스 로봇이 주요 대상으로 증대 될 것으로 예상하고 있습니다.

2) 성장성

전통적인 가전제품의 선진시장은 이미 포화상태로 수요의 성장성이 미미하나, 생활수준의 변화에 따른 프리미엄 가전시장은 꾸준히 증가하고 있으며, Built-in주방가전 사업은 글로벌 성장여력이 남아 있으며, 신발관리기 등 신사업과 D2C(Direct To Customer) 및 구독사업은 성장 잠재력을 가지고 있습니다.
친환경 산업의 육성이 지속적인 과제로 대두됨에 따라, 기존의 가스레인지 중심의 시장에서 인덕션, 전기레인지 모델등의 점유율이 점차 증대될 것으로 예상하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

가전제품은 생활에서 필수적으로 쓰이는 만큼 소비자들의 라이프스타일과 유행에 민감한 반응을 보이고 있습니다. 소비자의 소비수준의 향상으로 인하여 프리미엄 가전제품의 수요가 증가하고 있으며 디자인과 시각적 인테리어에 대한 소비자들의 관심이 증가하여 제품들이 점차 Built-in화 되며, 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로서 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다.

최근 글로벌 시장수요의 감소영향으로 제조업 전반에 걸쳐 성장이 둔화되고 있습니다.

(2) BA 사업1) 산업의 특성2차 전지 산업은 전기차 및 ESS(에너지 저장 장치)에 탑재되는 중대형 전지 및 휴대폰, 노트북PC, 전동공구 등 모바일기기와 EV 및 LEV(Light Electric Vehicle)에 탑재되는 소형 리튬이온 전지를 생산하여 판매하는 사업입니다. 기술 및 안전성, 원가경쟁력, 안정적 공급 능력이 중요하며, 글로벌 친환경 ·신재생에너지 확대 기조에 따라 미래 신성장 동력으로 많은 관심을 받으며 성장성이 기대되는 산업입니다.

2) 성장성전기차 전지는 단
기적으로는 전기차 판매 증가 둔화로 캐즘(Chasm) 현상에 대한 우려가 있지만, 배터리 가격 하락, 주요 시장의 성장, 충전 인프라 확대로 중장기적으로는 전기차 전지시장이 지속 성장할 전망입니다.
ESS전지 역시 정부의 환경 규제 및 테이터 센터의 전력 수요 증가, 급변한 기후 변화 등으로 성장 잠재력이 높은 사업입니다. 소형전지는 스마트폰 및 웨어러블 기기의 보급 확대, EV/LEV, 전동공구, 전기자전거, 전동휠 등 신규 시장의 수요 증가로 성장하고 있습니다.

현재 자동차 부품산업은 세계 자동차 업계의 경쟁격화로 인하여 Global Sourcing

전략이 촉진되고 있습니다. 이에 따라 자동차 부품업계도 인수, 합병 및 전략적 제휴를 통한 대형화를 추진하고 있어 규모, 범위의 경제가 확대되고 있으며, 완성차 업체의 Global Sourcing 증가로 주요 부품업체들은 생산비용 절감을 위한 해외 직접투자 확대와 글로벌 부품 생산 및 조달 네트워크를 구축하고 있는 추세입니다.

3) 경기변동의 특성전기차 전지는 Global OEM 및 시장의 차량 수요와 더불어, ESS전지와 같이 각국 정부의 환경규제 및 보급 지원 정책에 영향을 받습니다. 소형전지는 IT 산업과 밀접한 관계가 있으며, 특히 스마트폰 및 노트북 PC의 완제품 수요에 영향을 받습니다. 최근에는 납축전지를 리튬이온 전지로 대체하는 전동공구 및 EV/LEV 등의 신규 Application의 수요가 증가하고 있어 당사에게 새로운 기회가 되고 있습니다.

자동차 부품산업은 완성차업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받으므로 기본적으로 경기변동과 관련하여 매우 소비 탄력적이라고 할 수 있습니다. 부품자체가 직접 소비자에게 판매되는 것은 아니지만 자동차 산업의 성장은 소비자의 구매력이 가장 큰 필수 성장 요소이므로 경기에 민감하다고 할 수 있겠습니다. 자동차 부품산업은 경제 성장률 및 환율 등 거시경제지표들의 영향을 많이 받는 편이며, 유가불안, 환율 변동, 글로벌 공급망 리스크, 보호무역주의 등으로 인한 경기침체에 따른 소비심리 불안정 등 여러 부정적 요인들이 산업전반의 성장성과 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있습니다.

(3) SVC 사업1) 산업의 특성물류정책기본법상 물류는 '재화가 공급자로부터 조달ㆍ생산되어 수요자에게 전달하거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ분류ㆍ수리ㆍ포장ㆍ상표부착ㆍ판매ㆍ정보통신 등'으로 정의되고 있으며 물류산업은 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름과 관련된 산업으로 볼 수 있습니다. 그 중요성으로 국가의 주요산업으로 분류되고 있으며 전체 산업에서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 향후 운송산업은 단순 운송체계에서 반조립과 유통 등을 복합적으로 수행하는 융합산업으로 발전될 것으로 보이며 이에 따라 제조업체는 생산과 판매를 전담하고 물류 부분은 전문 물류사업자에게 아웃소싱 하는 추세로 전환될 것으로 예상됩니다.

2) 성장성3면이 바다인 지리적 특성과 수출 위주의 산업구조로 70년대 이후 우리나라의 해운 산업은 급격하게 발전해 왔으며 현재는 국가의 기간산업 중 하나로 자리매김 하였습니다. 세계 물류산업은 경제성장과 함께 상품의 수요가 증가하면서 관련 물동량도 증가하기에 물류산업의 규모는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 세계의 글로벌화, 다른 산업과의 융복합화, 기업들의 아웃소싱을 통한 효율화 전략 등과 맞물려 많은 성장이 예상되나 거대 기업들의 자체적인 물류 서비스, 풀필먼트 같은 기술 발전으로 인한 차별화 전략 등 다른 기업들 간의 경쟁 또한 심화될 것으로 예상됩니다.최근 인플레이션 심화와 경기둔화로 인하여 소비시장둔화에 따라 기업의 생산감소로인해 성장이 제한되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

물류 산업은 다른 산업에서의 요구 및 필요에 따라 수요가 발생하는 파생수요(Derived Demand)의 특성을 지니고 있어 국내 경기와 수출입 물동량에 대단히 민감한 산업으로 외부의 영향을 많이 받고 있습니다. 국가간 교역 및 소비자수요에 따른 화물 물동량 변화가 중요하기 때문에 글로벌 경기 싸이클의 영향을 많이 받습니다.해운/항공/육상 운송운임에 영향을 주는 선박/항공기의 수급, 유가변동, 국제정세는 물류 산업 경기변동의 주요한 요인입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 사업의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 HA(생활가전), BA(2차전지), SVC(물류서비스) 3개의 사업부문으로 구분하고 있습니다.
HA(생활가전)사업부문세탁기, 건조기, 냉장고, 청소기, 전기레인지, 슈스타일러 등 생활가전 부품을 생산하고 있으며, 고객사로부터 기술력을 인정받아 프리미엄 핸디형 청소기 및 로봇청소기 등을 OEM 생산하고 있습니다. 기존 부품사업의 원가절감 및 OEM/ODM 비중확대를 통해 수익성 극대화에노력하고 있습니다. 당사는 그동안 축적한 R&D역량을 바탕으로 로봇 개발에 힘쓰고 있습니다. 그 중 실버케어로봇(래미)는 2025 CES 혁신상 수상하는 등 당사의 R&D역량을 인정받고 있으며, 이외에도 타사와의 협업을 통하여 다양한 로봇제품을 개발하고 있습니다.BA(2차전지)사업부문셀 카트리지, 리프팅프레임, 방열판, 부스바 등 전기차 및 ESS에서 사용되는 부품을 생산하고 있으며 중국, 폴란드를 주요 글로벌 거점으로 기술 및 생산성 향상을 지속 추진하고 있습니다. 또한 신규 미국법인 사업 운영을 투자 계획 하고 있습니다.

SVC(물류서비스)사업부문재료나 제품 등의 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ포장 등과 관련된 사업을 진행하고 있으며, 글로벌 운송 물량 증가에 따라 성장세를 이어가고 있습니다. 또한 신규 성장 동력으로 미국법인 VMI(공급자 주도형 재고관리) 사업을 운영하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사에서 생산중인 부품/제품군은 합리적이고 객관적인 시장점유율의 추정이 불가함으로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

HA사업은 생활수준 향상과 더불어 소비자의 미적 가치의 욕구 증대로 인하여 프리미엄 제품에 대한 판매 증대와 주거 공간의 인테리어에 큰 영향을 미치고있으며 건조기,식기세척기,의류관리기 등의 제품이 필수가 되어가고 있습니다.

또한, 기술 발전으로 인해 가정 내 가전제품들이 서로 연동되고
건강ㆍ위생ㆍ스마트가전으로 확대하고 있습니다
.
로봇산업과 관련하여 기존 로봇 기술개발이 공장의 생산자동화에 주로 사용되는 산업용 로봇대상이었다면 향후의 발전 방향은 일반소비자층이 직접 사용할 수 있는 지능형 서비스 로봇이 주요 대상으로 증대 될 것으로 예상하고 있습니다.

BA사업은
전기차 및 ESS(에너지 저장 장치)에 탑재되는 중대형 전지 및 휴대폰, 노트북PC, 전동공구 등 모바일기기와 EV 및 LEV(Light Electric Vehicle)에 탑재되는 소형 리튬이온 전지를 생산하여 판매하는 사업입니다. 기술 및 안전성, 원가경쟁력, 안정적 공급 능력이 중요하며, 글로벌 친환경·신재생에너지 확대 기조에 따라 미래 신성장 동력으로 많은 관심을 받으며 성장성이 기대되는 산업입니다.SVC사업의 물류는 물류정책기본법상 '재화가 공급자로부터 조달ㆍ생산되어 수요자에게 전달하거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ분류ㆍ수리ㆍ포장ㆍ상표부착ㆍ판매ㆍ정보통신 등'으로 정의되고 있으며 물류산업은 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름과 관련된 산업으로 볼 수 있습니다. 그 중요성으로 국가의 주요산업으로 분류되고 있으며 전체 산업에서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 향후 운송산업은 단순 운송체계에서 반조립 과 유통 등을 복합적으로 수행하는 융합산업으로 발전될 것으로 보이며 이에 따라 제조업체는 생산과 판매를 전담하고 물류 부분은 전문 물류사업자에게 아웃소싱 하는 추세로 전환될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 지속가능한 성장을 위해 전자회로기판 및 전장부품, 배송, 반려 로봇사업 등 신규사업 기회를 확대하고, 미래지향적 포트폴리오를 구축하여 경쟁력을 향상시켜 나가고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ※ 아래의 연결/별도 재무제표는 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://
www.gshinsung.com)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자산

유동자산
433,541,107,750
383,666,955,711

현금및현금성자산
32,306,071,115
41,281,716,539

당기손익인식금융자산
42,149,245,257
40,444,588,394

기타유동금융자산
14,650,105,199
18,242,798,643

매출채권
203,180,862,619
148,476,026,554

기타유동채권
1,653,293,727
25,990,474,745

기타유동자산
41,947,074,077
14,927,851,520

당기법인세자산
5,296,675,766
3,202,361,220

재고자산
87,791,725,554
71,975,641,016

매각예정자산
4,566,054,436
19,125,497,080

비유동자산
340,570,868,806
308,677,721,088

비유동기타포괄공정가치측정금융자산
4,592,552,167
509,871,579

비유동당기손익공정가치측정금융자산
7,828,953,258
1,488,531,235

기타비유동금융자산
3,687,136,000
3,985,608,739

순확정급여자산
2,755,648,079
2,854,462,578

종속기업관계기업투자
35,487,821,591
34,032,328,954

유형자산
262,640,934,541
239,618,948,271

투자부동산
13,922,238,898
13,976,548,100

무형자산
7,054,506,281
9,431,399,286

이연법인세자산
2,190,003,143
2,375,140,376

기타비유동자산
411,074,848
404,881,970

자산총계
774,111,976,556
692,344,676,799

부채

유동부채
424,400,204,564
349,667,116,736

단기차입금
232,578,659,211
203,556,278,432

당기손익공정가치측정금융부채
262,920,000
-

유동성금융리스부채
3,114,668,956
2,408,624,186

당기법인세부채
2,008,236,156
3,489,845,973

매입채무
128,522,733,009
91,407,345,931

기타유동부채
12,240,697,141
12,524,876,848

기타금융부채
45,672,290,091
36,280,145,366

비유동부채
32,320,029,627
35,103,960,366

장기차입금
17,254,961,953
18,973,324,569

비유동금융리스부채
5,882,718,426
4,861,045,768

퇴직급여채무
218,955,016
969,902,633

이연법인세부채
4,082,645,068
5,277,554,272

충당부채
2,568,946,748
3,059,390,166

기타비유동부채
844,604,772
695,523,869

기타비유동금융부채
1,467,197,644
1,267,219,089

부채총계
456,720,234,191
384,771,077,102

자본

자본금
13,741,974,000
13,741,974,000

기타불입자본
33,355,857,611
35,658,747,103

이익잉여금
149,146,023,627
154,538,436,257

기타자본구성요소
11,540,738,819
3,242,898,698

비지배지분
109,607,148,308
100,391,543,639

자본총계
317,391,742,365
307,573,599,697

부채와자본총계
774,111,976,556
692,344,676,799

< 연 결 손 익 계 산 서>

제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

매출액
909,722,446,409
833,704,098,779

매출원가
818,561,805,200
736,139,310,027

매출총이익
91,160,641,209
97,564,788,752

연구개발비
12,708,008,266
11,906,660,204

판매비
5,682,776,196
7,350,905,576

관리비
43,224,021,097
49,893,178,857

지분법투자이익(손실)
(1,886,904,465)
1,453,400,985

영업이익
27,658,931,185
29,867,445,100

금융수익
25,046,293,268
27,295,341,965

금융비용
46,304,599,613
31,451,101,528

기타영업수익
19,104,242,156
8,045,442,955

기타영업비용
11,159,898,738
5,394,935,584

법인세비용차감전순이익
14,344,968,258
28,362,192,908

법인세비용
6,815,641,274
8,301,581,986

계속사업영업이익(손실)
7,529,326,984
20,060,610,922

당기순이익
7,529,326,984
20,060,610,922

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

당기순이익
7,529,326,984
20,060,610,922

기타포괄손익
10,483,589,064
3,979,469,129

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,543,133,338)
(1,210,664,055)

확정급여제도의 재측정요소
(1,540,478,606)
(1,216,202,304)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(2,654,732)
5,538,249

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
12,026,722,402
5,190,133,184

해외사업장환산손익
12,026,722,402
5,190,133,184

총포괄이익
18,012,916,048
24,040,080,051

지배기업소유지분
6,167,501,251
14,796,923,766

비지배지분
11,845,414,797
9,243,156,285

2. 별도재무제표 < 재 무 상 태 표 >

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자산

유동자산
55,558,532,833
71,231,959,923

현금및현금성자산
157,882,155
1,066,003,219

당기손익인식금융자산
9,596,069,407
12,321,936,859

기타유동금융자산
3,604,000,000
17,942,480,000

매출채권
24,888,338,100
16,685,643,259

기타유동채권
929,534,973
2,712,589,964

기타유동자산
4,710,647,448
1,576,359,773

당기법인세자산
526,113,182
-

매각예정유동자산
4,566,054,436
14,884,168,606

재고자산
6,579,893,132
4,042,778,243

비유동자산
290,776,902,434
261,913,708,044

비유동기타포괄공정가치측정금융자산
4,019,252,167
7,005,579

비유동당기손익공정가치측정금융자산
663,637,859
1,012,474,528

기타비유동금융자산
1,432,047,060
2,073,507,060

순확정급여자산
1,706,923,365
1,229,932,568

종속기업관계기업투자
223,860,390,837
198,881,130,859

유형자산
49,616,181,848
49,254,489,544

투자부동산
8,248,468,298
8,275,166,906

무형자산
1,230,001,000
1,180,001,000

자산총계
346,335,435,267
333,145,667,967

부채

유동부채
107,310,739,473
95,969,758,379

단기차입금
92,256,920,351
79,077,713,438

유동성금융리스부채
318,393,634
191,529,931

당기법인세부채
-
1,423,942,198

매입채무
5,862,530,921
6,203,317,620

기타유동부채
1,041,439,948
2,373,863,535

파생상품부채
1,596,134,653
1,222,162,877

기타금융부채
6,235,319,966
5,477,228,780

비유동부채
18,641,616,094
16,940,000,164

장기차입금
13,099,906,002
10,853,080,474

비유동금융리스부채
844,584,973
924,081,109

이연법인세부채
3,083,324,863
3,823,938,733

기타비유동부채
844,604,772
695,523,869

기타비유동금융부채
769,195,484
643,375,979

부채총계
125,952,355,567
112,909,758,543

자본

자본금
13,741,974,000
13,741,974,000

기타불입자본
46,827,930,847
52,123,225,359

이익잉여금
150,248,699,324
152,632,623,857

기타자본구성요소
9,564,475,529
1,738,086,208

자본총계
220,383,079,700
220,235,909,424

부채와자본총계
346,335,435,267
333,145,667,967

<손 익 계 산 서>

제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

매출액
139,114,211,249
154,693,878,981

매출원가
123,984,053,306
131,662,414,416

매출총이익
15,130,157,943
23,031,464,565

연구개발비
4,980,558,227
5,291,858,485

판매비
2,738,283,138
2,594,425,765

관리비
9,133,259,893
12,492,144,851

지분법투자이익(손실)
5,483,070,567
10,883,227,331

영업이익
3,761,127,252
13,536,262,795

금융수익
3,429,590,982
1,342,026,956

금융비용
5,408,704,879
4,788,872,682

기타영업수익
4,552,547,921
4,116,225,286

기타영업비용
4,475,824,524
492,642,788

법인세비용차감전순이익
1,858,736,752
13,712,999,567

법인세비용
201,533,032
745,057,071

계속사업영업이익(손실)
1,657,203,720
12,967,942,496

당기순이익
1,657,203,720
12,967,942,496

< 포 괄 손 익 계 산 서>

제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

당기순이익
1,657,203,720
12,967,942,496

기타포괄손익
7,047,334,828
2,908,361,353

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,217,806,427)
(1,386,782,781)

확정급여제도의 재측정요소
(779,054,493)
(871,991,708)

지분법자본변동
(436,097,202)
(520,329,322)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(2,654,732)
5,538,249

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
8,265,141,255
4,295,144,134

지분법자본변동
8,265,141,255
4,295,144,134

지분법자본잉여금
-
-

총포괄이익
8,704,538,548
15,876,303,849

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

미처분이익잉여금
77,458,699,324
76,672,623,857

전기이월미처분이익잉여금
76,580,550,097
63,923,580,392

당기순이익
1,657,203,720
12,967,942,496

확정급여제도의 재측정요소
(779,054,493)
(218,899,031)

임의적립금등의 이입액
3,500,000,000
3,500,000,000

합계
80,958,699,324
80,172,623,857

이익잉여금 처분액
3,592,073,760
3,592,073,760

법정적립금
330,000,000
330,000,000

배당금 (당기:120원, 전기:120원)
3,262,073,760
3,262,073,760

차기이월미처분이익잉여금
77,366,625,564
76,580,550,097

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

송대현
1958년 12월 12일
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송대현
LG전자 H&A사업부본부 본부장
2012년2017년

LG전자 CIS 직역대표, 겸)러시아법인 법인장LG전자 H&A사업부본부 본부장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송대현
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 감사위원회 위원이되는 사외이사 후보 송대현

1. 전문성본 후보자는 LG전자 H&A사업본부장으로 재직하였으며, 동사에서 다양한 경영성과를 이루는 등 산업/경영 분야의 전문가임. 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 경영활동 및 산업계에서 전문성과 다양한 경험을 보유하였고, 이를 바탕으로 당사 사외이사 및 감사위원회 위원으로 회사의 업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-
감사위원회 위원이되는 사외이사 후보 송대현

본 후보자는 LG전자의 H&A사업에서의 빌트인, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 디지털기술을 이용하여 스마트홈 생태계를 구축하였으며, 생활가전을 통한 LG전자의 실적을 대폭 개선하였음당사와 독립성을 유지하며 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량을 바탕으로 역할을 원활히 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 당사 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서

확인서 (송대현).jpg
확인서 (송대현)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
20.7억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2025년 3월 18일(화)까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://
www.gshinsung.com)내 투자정보 - 공시정보에 게재할 예정입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주께서는 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.전자투표의 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 1) 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com 2) 전자투표 행사기간 - 2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 종료일은 오후 5시까지만 가능) 3) 행사방법 - 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 4) 수정동의안 처리 - 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
□ 주주총회 집중(예상일) 개최 사유에 관한 사항
- 해당사항 없음