현대위아 — 증권발행실적보고서 (20250307)
제출인: 현대위아

증권발행실적보고서
6.0
현대위아(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 07일

회 사 명 :
현대위아 주식회사

대 표 이 사 :
정재욱

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 정동로 153

(전 화) 055-280-9114

(홈페이지) http://www.hyundai-wia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 권 오 현

(전 화) 031-8068-3506

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
350,000,000,000

회차 :
86-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2027년 03월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
86-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
180,000,000,000
2028년 03월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
86-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2030년 03월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
86-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
70.00
-

현대차증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권(주)
7,000,000
70.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
10,000,000
100,000,000,000
100.00
8
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
8
10,000,000
100,000,000,000
100
8
10,000,000
100,000,000,000
100

회차 :
86-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
27.78
-

NH투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
27.78
-

신한투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
27.78
-

케이비증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
16.67
-

계
18,000,000
180,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
5,000,000
27.78
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
5,000,000
27.78
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
5,000,000
27.78
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
3,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
18,000,000
180,000,000,000
100.00
13
18,000,000
180,000,000,000
100.00

계
18,000,000
100
13
18,000,000
180,000,000,000
100
13
18,000,000
180,000,000,000
100

회차 :
86-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

하나증권(주)
7,000,000
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 03월 10일
나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 02월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2025년 03월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 03월 07일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대위아(주) - 경상남도 창원시 성산구 정동로 153
신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 96 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
86-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

회차 :
86-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

180,000,000,000
180,000,000,000
-
180,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
180,000,000,000
-
-
180,000,000,000

회차 :
86-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
20,000,000,000
-
-
70,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 무보증사채 발행자금
3,500억원은
채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표 및 주석을 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 원, %)

구분
세부내역
차환대상금액
이자율(%)
만기일
비고

은행차입금
수출입은행
300,000,000,000
3.87
2025-03-31
-

합 계
300,000,000,000
-
-
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]

(단위: 억원)

자금 사용처
지급처
자금사용예정기간
금액
비고

원부자재, 부품 매입 등
광명정밀 등 184사
2025.3월
500
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.