HLB파나진 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: HLB파나진

주주총회소집공고
6.0
에이치엘비파나진 주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 07일

회 사 명 :
에이치엘비파나진 주식회사

대 표 이 사 :
장 인 근

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노10로 54

(전 화) 042-861-9295

(홈페이지)https://www.hlbpanagene.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박 기 웅

(전 화) 042-861-9295

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거하여 에이치엘비파나진 주식회사의 제49기(2024.1.1.~2024.12.31.) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 24일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노10로 54 에이치엘비파나진(주) 1층 강당

3. 회의목적사항

《보고 안건》

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 :
자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

제2호 의안 :
제49기(2024.1.1.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제3호 의안 :
이사 보수 한도액 결정의 건

제4호 의안 :
감사 보수 한도액 결정의 건

제5호 의안 :
임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 경영참고사항 등 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 참석장, 본인 신분증 - 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 날인 또는 서명), 위임인 및 대리인 신분증

2025년 3월 7일에이치엘비파나진 주식회사대표이사 장 인 근 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사
사외이사

진양곤
장인근
손도국
심경재
조용호
박재진
이점수
신성재

(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
출석률 :100%)
(출석률 :100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)

찬반여부

1
2024.01.17
- 제7회 전환사채 발행의 건- 타법인 주식 취득 및 출자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.26
- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고- 제48기 재무제표(안) 승인의 건- 제48기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024.05.10
- 타법인 주식 취득 결정의 건 : (주)바이오스퀘어 주식 취득- 제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건- 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024.05.20
- 타법인 주식 취득의 건 : (주)바이오스퀘어 제3자 배정 유상증자 참여
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024.07.02
- 타법인 주식 취득의 건 : (주)아론티어 제3자 배정 유상증자 참여
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024.10.28
- 타법인 주식 취득의 건 : (주)제노포커스 구주 및 신주 취득
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024.12.05
- 타법인 주식 취득의 건 : (주)바이오스퀘어 주식 취득- 제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
48
24
-

*) 상기 '주총승인금액'은 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수한도액 입니다.*) 상기 '인원수'는 2024년말 기준 재임 중인 인원수이며, '지급총액'은 사임 또는 퇴 임한 이사의 보수금액을 포함하고 있습니다.*) 상기 '1인당 평균 지급액'은 지급총액을 인원수로 나눈 단순 평균값입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 전문 바이오 벤처기업으로서 인공 유전자인 PNA(Peptide Nucleic Acid)를 활용한 다양한 혁신 기술과 제품을 개발하고 있습니다. PNA 소재 사업과 더불어 PNA 소재를 응용한 분자진단 사업 및 진단 자동화 사업을 주력 사업으로 영위하고 있으며 종속회사인 (주)바이오스퀘어는 반도체 소재 기반의 퀀텀팩 기술을 활용한 면역진단 사업을 중심으로 플랫폼 사업을 확장하고 있습니다. 장기적으로는 AI 기반의 진단 플랫폼을 구축하고 PNA를 활용한 신약개발을 추진하여 예방, 진단, 치료를 아우르는 의료분야 전반에 걸쳐 밸류체인을 확보하여 정밀진단의 종합 솔루션을 제공할 수 있도록 사업영역을 확대해 나갈 계획입니다.

가. 업계의 현황

1) 소재 사업

인공 유전자 기반의 바이오 소재 산업은 분자진단 시장의 빠른 성장과 유전자 기반의 신약 연구 증가에 힘입어 큰 성장이 기대되는 분야입니다. 당사는 인공 유전자인 PNA를 활용한 다양한 기술과 제품을 개발하여 장기간 전 세계에 독점적으로 공급하며 높은 기술장벽을 구축하였습니다. PNA는 인공 유전자 중에서도 유전물질과의 높은 결합력과 염기서열을 정확히 구별하는 능력을 지님과 동시에 안정성도 탁월하여, 분자진단이나 신약개발에 활용하기 용이한 첨단 바이오 소재입니다.

또한, PNA를 다양한 연구개발 분야의 고객들에게 지속적으로 공급하고 있으며, 새로운 물성을 가진 단량체 개발을 계속함으로써 PNA 응용분야의 확장을 주도하고 있습니다. 이 밖에 DNA 소재 등 PNA 외의 다른 핵산 바이오 소재를 추가로 공급하는 등 신규 비즈니스 확장을 모색하고 있습니다.

2) 진단 사업

분자진단 산업은 유전학 기술의 발전과 높은 검사 정확도에 힘입어 체외진단 분야 중에서도 가장 큰 폭의 성장을 보이고 있습니다. 특히, 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 팬데믹 상황에서 PCR검사가 기준 진단법의 역할을 수행함으로써 분자진단은 가장 주목 받는 산업 분야가 되었습니다. 당사는 PNA 소재의 여러 장점을 활용하여 차별화된 분자진단 기술을 개발하고 다수의 진단 제품에 응용하고 있습니다. 특히 암 표적치료제 동반진단에 필수적인 체세포돌연변이 검출에 있어서 독보적인 진단 정확도를 제공하는 플랫폼 기술들을 다수 상용화하였으며, 최근에는 액체생검 기술력까지 확보하여 분자진단 영역의 스펙트럼을 확대하고 있습니다. 또한, 새롭게 발굴되는 바이오마커를 적용하여 단기간 내 제품 상용화가 가능한 경험과 기술력을 확보하고 있습니다.아울러, 핵산 추출 기술을 포함한 자동화 기술을 자체 개발하여 상용화에 성공하였으며 현장진단에 도입할 수 있는 기술 개발을 진행하고 있습니다. 최근에는 면역진단 사업 진출과 더불어 AI 기반의 진단 플랫폼을 구축하고자 대외 협력을 강화하는 등 체외진단의 다양한 분야로 사업영역 확장을 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 주요 제품 현황

당사의 주요 사업부문 및 제품 포트폴리오를 아래 표에 요약하였습니다.

사업부문 / 제품

특 징

제품명

단 계

비 고

PNA 소재
분자진단 시약 등의 원료
Custom PNA 등
국내외판매중
-

분자진단/

PNAClamp™

폐암 체세포돌연변이 검출

PNAClamp™EGFR

국내외판매중

-

대장암 체세포돌연변이 검출

PNAClamp™KRAS

대장암 체세포돌연변이 검출

PNAClamp™NRAS

갑상선암 대장암 체세포돌연변이 검출

PNAClamp™BRAF

뇌종양 체세포돌연변이 검출

PNAClamp™IDH1

뇌종양 체세포돌연변이 검출

PNAClamp™IDH2

연구용 및

해외 판매

혈액암 체세포돌연변이 검출

PNAClamp™JAK2

혈액암 체세포돌연변이 검출

PNAClamp™

BCL-ABL

갑상선암 체세포돌연변이 검출

PNAClamp™TERT

국내외판매중

유방암 관련동반진단 제품

PNAClamp™PIK3CA

임상시험 완료 /연구용 및 해외 판매

분자진단/

PANAMutyper™

폐암 액체생검 및조직 체세포 돌연변이 검출

PANAMutyper™EGFR

국내외판매중

-

액체생검 체세포 돌연변이 검출

PANAMutyper™

KRAS

연구용 판매

액체생검 체세포돌연변이 검출

PANAMutyper™

NRAS

액체생검 체세포돌연변이 검출

PANAMutyper™

BRAF

폐암 항암제 처방을 위한동반진단용

PANAMutyper™

ROS1

국내외판매중

폐암용 체세포 돌연변이 검출

PANAMutyper™

EML4-ALK

연구용 판매

폐암 항암제 처방을 위한 동반진단용

PANAMutyper™

EGFR V2

국내외판매중

폐암 항암제 처방을 위한 동반진단용

PANAMutyper™

C-Met

연구용 판매

국내 제약사 임상연구 참여

분자진단/

OncoTector™

폐암용 BRAF inhibitor동반진단 제품

OncoTector™

BRAF

연구용 및해외 판매

임상 진행중

폐암용 KRAS inhibitor동반진단 제품

OncoTector™

KRAS

국내외판매중
-

분자진단/PANA RealTyper™

자궁경부암 관련 HPV 유전자형 검사

HPV 32종Genotyping

해외 판매중
-

자궁경부암 관련 HPV 유전자형 검사

HPV Genotyping(22 genotyping+ 18 screening)

국내외판매중

자궁경부암 관련 HPV 고위험군 및 백신 처방을 위한 검사

HPV screening

성병원인 균주 검사

STD

항생제 내성균주 검사

CRE

분자진단/PANA qPCR™

결핵 검사

TB/NTM

국내외판매중

-

핵산 추출장비

핵산추출용 장비

PANAMAX 48

국내외

판매중

-

PANAMAX 16

핵산 추출시약

파라핀 포메 조직용DNA 추출 시약

PANAMAX FFPEDNA 추출 키트

국내외

판매중

-

파라핀 포메 조직용RNA 추출 시약

PANAMAX FFPERNA 추출 키트

파라핀 포메 조직용DNA 추출 시약
PANAMAX FFPEDNA Plus 추출 키트

바이러스 & 박테리아 유래 핵산 추출 시약

PANAMAX ViralDNA & RNA 추출 키트

바이러스 & 박테리아유래 핵산 추출 시약

PANAMAX Viral PlusDNA & RNA 추출 키트

혈액 유래핵산추출 시약

PANAMAX Blood DNA 추출 키트

Cell free DNA 유래핵산추출 시약

PANAMAX ccfDNA추출 키트

Cell 유래핵산추출 시약

PANAMAX Cell추출 키트

연구용 판매

Tissue 유래

핵산추출 시약

PANAMAX tissue추출 키트

면역진단
인플루엔자 A+B 항원형광검사
QuantumPACK™ EasyInfluenza A+B

국내

판매중

CE / MFDS

코로나 항원 형광검사
QuantumPACK™ EasyCOVID-19 Ag

국내

판매중

CE / MFDS

호흡기융합바이러스 항원형광검사
QuantumPACK™ EasyRSV Ag

국내

판매중

MFDS

코로나 항원 육안검사

NanoPACK™

COVID-19 Ag

국내

판매중

CE / MFDS

코로나 항원 육안 자가검사

NanoPACK™

COVID-19 Ag Home

국내

판매중

MFDS

QuantumPACK™ Easy전용분석 시스템
QDITS™ Basic

국내

판매중

MFDS

QuantumPACK™ Easy휴대용 전용분석 시스템
QDITS™ Mini

판매

준비중

MFDS

나) 분자진단
일반적으로 Realtime PCR 기반 분자진단의 분석과정은 시료를 전처리하는 단계, 시료로부터 핵산을 추출하는 단계, 분자진단시약과 추출된 핵산시료를 혼합하고 분석을 준비하는 PCR setup 단계, 핵산을 증폭하고 신호를 검출하는 단계, 검출된 신호를 통해 결과를 분석하는 단계로 이루어져 있습니다.

세계를 선도하는 글로벌 분자진단 기업들은 자사 제품의 경쟁력 확보를 위해 뛰어난 성능의 진단기술 개발과 더불어 위와 같은 분석과정 전반에 독자적인 자동화 플랫폼을 구축하여 고객 편의를 개선하고자 노력하고 있습니다.

당사 역시 이러한 시장 추세에 맞춰 임상현장의 다양한 요구사항을 충족할 수 있도록다수의 진단 기반 플랫폼(platform) 기술과 핵심 요소 기술들을 확보하고 이들을 융합 활용하여 다양한 질병 관련 유전자 검사 제품을 제공하고 있습니다.

특히, PNA의 강한 결합력과 탁월한 선택성을 이용하여 선택적으로 유전자를 증폭해탁월한 검사 정확도를 확보한 PNAClamp™ 기술과, 다수의 표적 유전자를 동시에 다중검출(multiplex detection) 가능한 PANA RealTyper™ 기술, 그리고 이 두 기술의 장점을 융합하여 혈액 기반 액체생검(liquid biopsy)에 최적화한 PANAMutyper™기술과 다양한 분자진단의 요소기술을 결합하여 돌연변이형을 정확하게 검출할 수 있는 OncoTector
™ 기술은 당사의 대표적인 플랫폼 기술입니다.

또한, 분자진단 분석과정 전반에 차별화된 자동화 기술을 개발하고자 노력하고 있습니다. 이러한 노력의 결과 최근 핵산을 추출하는 단계 및 PCR Setup 단계에서 활용할 수 있는 고효율 핵산 추출 자동화 장비(PANAMAX™ 48, PANAMAX™ 16)와 함께 조직생검, 액체생검, swab 등 다양한 검체로부터 핵산을 추출할 수 있는 제품들을 개발하고 상용화에 성공하였습니다.
다) 면역진단

면역진단 제품은 용도에 따라 반도체 소재 기반 형광 소재(퀀텀팩, QuantumPACK™), 전용분석기(QDITS™), 면역진단 카트리지로 구분되며, 기술에 따라 퀀텀팩 형광, 나노셀(NanoShell) 골드 제품으로 구분됩니다.퀀텀팩 플랫폼 기술은 QLED TV의 소재로 더 잘 알려져 있는 퀀텀닷(Quantum Dot)을 기반으로 한 나노소재 기술입니다. 나노셀 기술을 기반으로 약 500개의 퀀텀닷을고밀도로 집적하여 단일 퀀텀닷에 비해 발생 신호의 강도를 수백배 이상 증폭할 수 있어 결과 판독의 정확성을 향상 시킬 수 있습니다. 또한, 실리카 패키징 기술을 도입하여 매우 안정적이며 화학적 처리가 용이하고 생물학적 호환성을 높일 수 있어 체외진단에 활용하기에 매우 적합한 기술입니다.

1)
퀀텀팩 형광 면역진단 카트리지 및 전용분석기(QDITS™)

면역진단 카트리지는 호흡기 감염성 질환 진단 제품 중심으로 3여종을 출시하였으며 전용 분석 시스템(QDITS™)과 함께 의료 현장에서 신속하게 결과 확인이 가능하도록 구성되어 있습니다.

2)
나노셀 골드 제품

나노셀 골드 제품은 나노셀 기술을 적용하여 기존의 금-나노입자를 사용한 방식들에 비해 민감도를 개선한 제품입니다. 의료 현장에서 극소량의 검체만으로 15분 내외의 단시간 내 육안으로 높은 정확도의 결과 식별(신속육안진단)이 가능하므로 코로나 검사와 같이 신속하고 정확한 진단이 요구되는 진단 검사에 적합한 특징을 가지고 있습니다.

2) 산업의 특성 및 전망
가) 소재사업

진단이나 신약 개발을 위해서 많은 과학자들이 유전물질(DNA, RNA)을 인식할 수 있는 여러 가지의 변형된 인공 유전자를 개발해왔습니다. 그 중 대표적인 것은 PNA(Peptide Nucleic Acid), LNA(Locked Nucleic Acid), PMO(Phosphorodiamidate Morpholino Oligomer) 등이 있으며, 그 밖에 DNA나 RNA의 골격을 유지한 채 미세한 변화를 주어 응용한 것들이 있습니다. 이러한 인공유전자들은 유전물질과 상호 반응할 수 있다는 특성을 가지고 있어 생물학 연구 분야에서 매우 유용하게 활용되고 있습니다. 최근에는 인공유전자를 이용한 신약 개발 연구가 활발하게 진행되고 있습니다. 예컨대 RNA 치료제로 알려진 안티센스 올리고뉴클레오타이드(antisense oligonucleotide, ASO), RNA 간섭 (RNA interference, RNAi), 전령 RNA (mRNA)가 있으며 특히, mRNA 치료제는 최근 코로나19 백신 개발의 성공으로 전 세계적으로 투자가 이뤄지고있어 연평균성장률(CAGR) 10.5%로 성장해 2026년 약 18조원 규모의 시장을 형성할 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 RNA 기반 신약개발의 활성화에 따라 PNA를 이용한 신약개발 또한 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 신약개발은 전임상 및 임상 단계에서 대량의 PNA를 필요로 하므로 당사의 PNA 대량생산 기술은 신약개발 연구에 큰 장점이 될 것이라 판단됩니다.

나) 진단사업

바이오산업의 많은 분야가 고부가가치 산업이듯 분자진단 역시 지식기반의 고부가가치 산업입니다. 새로운 플랫폼 기술을 개발하고 적용분야를 넓히며 여러 제품에 응용할 수 있어 많은 부가가치를 창출할 수 있습니다.

또한 감염 및 만성질환 환자수 증가로 예방과 최적의 치료를 위한 진단의 필요성이 크게 부각되면서 환자의 복지와 의료비용 절감, 그리고 의료서비스의 효율성 제고 측면에서 체외진단이, 그리고 그 중에서도 분자진단에 대한 관심이 집중되며 의료산업에서 분자진단이 차지하는 비율이 크게 높아지고 있습니다.

체외진단(In Vitro Diagnostics, IVD)이란, 인체에서 유래한 혈액, 소변, 조직과 같은 샘플을 이용하여 몸 밖에서 질병 및 상태를 진단하는 기술입니다. 체외진단의 목적은질병이나 기타 몸 속 상태를 진단하고, 전반적인 건강 상태를 모니터링 하여 질병의 치료 및 예방을 위해 시행합니다.

체외진단은 워크플로우(업무프로세스)에 따라 크게 중앙집중식 테스트, 주변기기 테스트, 분산 테스트로 분류하며, 분자진단은 중앙집중식 테스트에 속하는 체외진단 분야에서도 매우 높은 전문성이 요구되는 분야입니다.

표1. 체외진단 분류

워크플로우 분류

기술분류

내용

체외

진단

중앙집중식 테스트

전문가 사용

높은 처리량

임상화학 및면역분석

소변검사나 면역체계 검사

혈액학

적혈구 분석 검사(CBC, WBC 등)

지혈

혈액 응고를 통한 지혈 측정

(PT, aPTT 등 바이오 마커 기반)

분자진단

질병연관성 여부 등 유전물질 검사

(microarray PCR, sequencing 등)

주변기기 테스트

준전문가 사용

중간 처리량

조직진단

조직학 장비, 시약, 슬라이드 염색기, 카세트 그리고 고급 착색기와 시약등을 이용한 사전 분석

임상미생물학

바이러스, 박테리아, 곰팡이 등의 식별에 사용되는배양 관련 검사

분산 테스트

비전문가 사용

낮은 처리량

현장테스트

환자근처에서 수행되는 모든 검사가 포함되며,PCR, 항체 검사 등이 해당

자가 모니터링 혈당 테스트

당뇨환자를 위한 혈당 수치 측정

주) 출처: 프로스트앤설리번, Global In Vitro Diagnostics Market Outlook, 2021, 2021. 9, 생명공학정책연구센터 재가공

최근 분자진단 시장은 신속, 최소 침습적, 비침습적 진단 도구 및 기술에 대한 채택이증가하고 있는 상황입니다. 또한 신약개발에 있어서도 바이오마커를 이용한 신약개발이 새로운 트렌드로 자리잡아, 표적치료제 동반진단 및 조기진단에 대한 인식 확대와 함께 다국적 제약기업은 신약개발과 병행하여 동반진단법의 개발에 힘을 쏟고 있습니다.

이와 동시에 분자진단 분석과정 전반에 걸쳐 작업자의 숙련도나 피로도 등의 상태에 좌우됨 없이 정확한 진단 결과를 도출할 수 있는 자동화 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 글로벌 기업들 중심으로 독자적인 자동화 플랫폼을 상용화하여 자사의 분자진단 제품과 함께 보급함으로써 안정된 수익구조와 가격경쟁력을 확보하고, 이를 통해 시장 진입 장벽을 높여 나가고 있는 상황입니다.

3) 시장규모 및 전망

글로벌 체외진단 시장 매출은 프로스트앤설리번, Global In Vitro Diagnostics Market Outlook, 2021(2021. 9) 보고서에 따르면 2020년 기준 859억 1천만 달러로 연평균 6.7%로 증가하여, 2025년 1,188억 9천만 달러 규모로 성장할 전망입니다. 이는 COVID-19 팬데믹에서 보여준 분자진단의 위력으로 인해 더욱 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

[국내 체외진단 시장 규모 및 전망]

우리나라의 체외진단 시장은 2019년 10억 1,483만 달러에서 연평균 성장률 4.2%로 증가하여, 2027년에는 13억 1,183만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히, 분자진단 시장은 2020년 229억 4천만 달러 규모에서 연평균 5.8% 증가하여 2025년 304억2천만 달러로 성장이 예상되고 있습니다.

자동화된 기기 및 진보된 진단 솔루션의 사용 증가, 코로나19로 전 세계적으로 더욱 가속화된 의료부문에 대한 정부 지출 증가, 체외진단의 효율적이고 정확한 검사결과 등이 체외진단 시장의 성장을 촉진하는 주요한 요인 입니다.

4) 경기변동의 특성

체외진단제품은 건강 및 보건과 관련된 제품으로 경기변동에 비 탄력적인 특성을 보입니다. 시장의 수요자들은 가격보다는 제품 및 서비스의 신뢰성을 우선적으로 고려하며, 서비스의 제공자 역시 민감도와 정확도를 중시합니다. 소비자들이 제품 및 서비스의 인지도를 중요하게 고려함에 따라 체외진단제품의 가격탄력성은 상대적으로 낮으며 경기변동에 영향은 낮은 편입니다.

체외진단은 질환의 성격에 따라 만성 질환 진단과 감염성 질환 진단 등으로 분류할 수 있습니다. 만성질환 진단 즉, 암 관련 진단의 경우 계절과 무관하게 발생할 수 있으므로 계절적 영향 역시 상대적으로 낮습니다.

5) 조직도

당사의 조직도는 아래와 같습니다.

(조직도)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

○ 제1호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

2024년말 기준 당사 자본금의 1.5배를 초과하는 범위 내에서 자본준비금 중 650억원을 감액하여 이익잉여금으로 전입하는 것으로 향후 주주환원 정책에 필요한 재원을 확보하여 주주가치를 제고하고자 합니다.다. 관련법령 : 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

○ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

가. 의안 제목 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지 : 임원 퇴직금 지급 규정의 전면 개정1) 개정 주요 내용

기존 규정
개정 규정

이사와 감사의 퇴직금의 지급은 근로기준법 제34조에 의한 퇴직금을 지급하고, 단 대표이사는 1년 근무시마다 90일분을 가산한 퇴직금을 지급

1) 근속 1년 ~ 10년차 : 근속 연수 1년당 월급여의 1개월분을 지급2) 근속 11년차 이후 : 상장회사 소속 임원의 경우 직급별 지급률을 차등 적용3) 1) ~ 2)는 상장회사 소속 임원 적용

4) 비상장회사 : 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 적용하여 근속 연수 1년당 월급여액의 1개월분을 지급하되, 등기임원의 퇴직금은 예외로 적용하며, 이사회에서 결정

2) 임원 퇴직금 지급 규정 개정안

임원 퇴직금 지급규정_hlb파나진(안)_1.jpg
임원 퇴직금 지급규정_hlb파나진(안)_1

임원 퇴직금 지급규정_hlb파나진(안)_2.jpg
임원 퇴직금 지급규정_hlb파나진(안)_2

임원 퇴직금 지급규정_hlb파나진(안)_3.jpg
임원 퇴직금 지급규정_hlb파나진(안)_3

임원 퇴직금 지급규정_hlb파나진(안)_4.jpg
임원 퇴직금 지급규정_hlb파나진(안)_4

□ 재무제표의 승인

○ 제2호 의안 : 제49기(2024.01.01.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항' 의 '1.사업의 개요' 를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 49(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 48(전)기 2023년 12월 31일 현재

에이치엘비파나진 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

자 산

I. 유동자산
69,472,483,453
82,900,265,238

현금및현금성자산
5,314,013,907
10,252,048,870

매출채권
3,645,979,245
2,164,792,208

기타유동금융자산
55,801,577,984
67,292,217,939

기타유동자산
251,028,752
138,416,982

재고자산
3,979,958,686
2,905,960,149

당기법인세자산
479,924,879
146,829,090

II. 비유동자산
40,138,121,158
8,013,530,939

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,009,993,528
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
11,769,903,134
-

기타비유동금융자산
359,854,000
127,664,000

기타비유동자산
191,429,446
109,458,926

유형자산
14,148,890,599
7,157,907,525

사용권자산
127,223,505
179,680,915

무형자산
9,530,826,946
286,166,567

순확정급여자산
-
152,653,006

자 산 총 계
109,610,604,611
90,913,796,177

부 채

I. 유동부채
30,855,104,378
27,134,496,446

매입채무
170,361,847
431,645,877

유동리스부채
95,358,314
98,085,555

단기차입금
1,000,000,000
-

유동성장기차입금
2,759,810,000
-

유동성사채
21,406,993,545
23,017,553,759

기타유동금융부채
1,251,805,743
772,737,343

기타유동부채
1,015,475,521
940,690,112

유동파생상품부채
3,155,299,408
1,873,783,800

II. 비유동부채
2,994,996,547
206,376,295

비유동리스부채
38,878,846
89,366,970

장기차입금
2,140,190,000
-

기타비유동금융부채
59,822,315
-

기타비유동부채
114,066,151
117,009,325

순확정급여부채
642,039,235
-

부 채 총 계
33,850,100,925
27,340,872,741

자 본

I. 지배주주지분
75,676,047,136
63,572,923,436

자본금
21,253,658,500
20,502,263,500

주식발행초과금
92,591,678,664
86,347,710,258

기타자본항목
23,475,629,107
15,582,705,221

기타포괄손익누계액
(1,862,028,890)
(1,292,171,720)

이익잉여금(결손금)
(59,782,890,245)
(57,567,583,823)

II. 비지배주주지분
84,456,550
-

자 본 총 계
75,760,503,686
63,572,923,436

부 채 및 자 본 총 계
109,610,604,611
90,913,796,177

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비파나진 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

I. 매출
13,202,370,979
12,252,030,565

II. 매출원가
4,136,890,706
4,028,893,744

III. 매출총이익
9,065,480,273
8,223,136,821

판매비와 관리비
10,421,901,257
10,062,438,356

IV.
영업이익(손실)

(1,356,420,984)
(1,839,301,535)

금융수익
2,612,893,262
1,860,492,913

금융비용
3,766,315,402
599,895,199

기타수익
215,229,954
384,439,117

기타비용
91,199,074
5,343,429,119

V.
법인세비용차감전순이익(손실)

(2,385,812,244)
(5,537,693,823)

VI.
법인세비용(수익)

(28,868,981)
(722,058,266)

VII.
당기순이익(손실)

(2,356,943,263)
(4,815,635,557)

지배기업의 소유주지분
(2,215,306,422)
-

비지배지분
(141,636,841)
-

VIII. 기타포괄손익
(569,857,170)
(262,699,653)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채 재측정요소
(234,587,118)
(262,699,653)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
(335,270,052)
-

IX.
총포괄이익(손실)

(2,926,800,433)
(5,078,335,210)

지배기업의 소유주지분
(2,785,163,592)
-

비지배지분
(141,636,841)
-

X. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(53)
(134)

희석주당순이익(손실)
(53)
(134)

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 49(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비파나진 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목

기타포괄

손익누계액

이익잉여금 (결손금)
합 계

2023.01.01(전기초)
16,068,330,000
60,815,928,049
8,586,407,730
(1,029,472,067)
(52,751,948,266)
31,689,245,446
-
31,689,245,446

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,815,635,557)
(4,815,635,557)
-
(4,815,635,557)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(262,699,653)
-
(262,699,653)
-
(262,699,653)

총포괄손익 합계
-
-
-
(262,699,653)
(4,815,635,557)
(5,078,335,210)
-
(5,078,335,210)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자
4,433,933,500
25,531,782,209
-
-
-
29,965,715,709
-
29,965,715,709

전환사채의 발행
-
-
6,571,459,574
-
-
6,571,459,574
-
6,571,459,574

주식선택권의 부여
-
-
424,837,917
-
-
424,837,917
-
424,837,917

소유주와의 거래 합계
4,433,933,500
25,531,782,209
6,996,297,491
-
-
36,962,013,200
-
36,962,013,200

2023.12.31(전기말)
20,502,263,500
86,347,710,258
15,582,705,221
(1,292,171,720)
(57,567,583,823)
63,572,923,436
-
63,572,923,436

2024.01.01(당기초)
20,502,263,500
86,347,710,258
15,582,705,221
(1,292,171,720)
(57,567,583,823)
63,572,923,436
-
63,572,923,436

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,215,306,422)
(2,215,306,422)
(141,636,841)
(2,356,943,263)

순확정급여부채 재측정요소

-
-
-
(234,587,118)
-
(234,587,118)
(6,042,734)
(240,629,852)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
-
-
-
(335,270,052)
-
(335,270,052)
-
(335,270,052)

총포괄손익 합계
-
-
-
(569,857,170)
(2,215,306,422)
(2,785,163,592)
(147,679,575)
(2,932,843,167)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 발행
-
-
262,736,892
-
-
262,736,892
-
262,736,892

전환사채의 행사
746,395,000
6,198,008,406
(1,428,088,426)
-
-
5,516,314,980
-
5,516,314,980

주식선택권의 부여
-
-
30,394,543
-
-
30,394,543
1,748,330
32,142,873

주식선택권의 행사
5,000,000
45,960,000
(12,570,000)
-
-
38,390,000
-
38,390,000

신종자본증권의 발행
-
-
9,922,746,308
-
-
9,922,746,308
-
9,922,746,308

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
348,259,444
348,259,444

비지배지분과의 거래
-
-
(882,295,431)
-
-
(882,295,431)
(117,871,649)
(1,000,167,080)

소유주와의 거래 합계
751,395,000
6,243,968,406
7,892,923,886
-
-
14,888,287,292
232,136,125
15,120,423,417

2024.12.31(당기말)
21,253,658,500
92,591,678,664
23,475,629,107
(1,862,028,890)
(59,782,890,245)
75,676,047,136
84,456,550
75,760,503,686

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비파나진 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
49기
48기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
346,537,638
36,127,617

영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,207,250,793)
(797,785,897)

이자의 수취
3,112,785,572
959,040,566

이자의 지급
(225,934,162)
(9,408,652)

법인세의 환급(납부)
(333,062,979)
(115,718,400)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,363,909,399)
(55,698,261,144)

기타유동금융자산의 감소
199,830,000,000
103,500,000,000

기타유동금융자산의 증가
(189,018,000,000)
(159,600,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
3,188,210,918

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(4,009,993,528)
(2,041,014,890)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(12,105,173,186)
-

기타비유동금융자산의 감소
1,163,730
53,473,300

기타비유동금융자산의 증가
(232,400,000)
(50,500,000)

기타비유동자산의 증가
(21,641,034)
(75,313,518)

유형자산 처분
2,168,028
32,314,046

유형자산 취득
(750,140,462)
(692,291,000)

무형자산 처분
200,667
-

무형자산 취득
(75,669,118)
(13,140,000)

종속기업의 취득으로 인한 순현금흐름
15,575,504
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,079,493,383
56,468,577,468

단기차입금의 증가
1,421,106
-

단기차입금의 감소
(707,131,328)
-

장기차입금의 감소
(78,400,012)
-

사채의 증가
2,000,000,000
26,600,000,000

사채의 감소
(47,000,000)
-

리스부채의 상환
(114,919,506)
(97,138,241)

주식선택권의 행사
38,390,000
-

신주의 발행
(12,866,877)
29,965,715,709

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(4,937,878,378)
806,443,941

V. 기초 현금및현금성자산
10,252,048,870
9,446,980,308

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(156,585)
(1,375,379)

VII. 기말 현금및현금성자산
5,314,013,907
10,252,048,870

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표
1) 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 49(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 48(전)기 2023년 12월 31일 현재

에이치엘비파나진 주식회사
(단위 : 원)

과 목
49기
48기

자 산

I. 유동자산
67,738,925,904
82,900,265,238

현금및현금성자산
4,453,991,739
10,252,048,870

매출채권
3,563,974,245
2,164,792,208

기타유동금융자산
55,783,166,296
67,292,217,939

기타유동자산
181,007,314
138,416,982

재고자산
3,281,371,581
2,905,960,149

당기법인세자산
475,414,729
146,829,090

II. 비유동자산
37,879,067,838
8,013,530,939

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,009,993,528
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
11,769,903,134
-

기타비유동금융자산
352,234,000
127,664,000

기타비유동자산
116,935,931
109,458,926

종속기업및관계기업투자주식
14,324,434,696
-

유형자산
7,001,863,958
7,157,907,525

사용권자산
-
179,680,915

무형자산
303,702,591
286,166,567

순확정급여자산
-
152,653,006

자 산 총 계
105,617,993,742
90,913,796,177

부 채

I. 유동부채
26,463,745,075
27,134,496,446

매입채무
54,478,072
431,645,877

유동리스부채
95,358,314
98,085,555

단기차입금
-
-

유동성장기차입금
-
-

유동성사채
21,406,993,545
23,017,553,759

기타유동금융부채
838,602,870
772,737,343

기타유동부채
913,012,866
940,690,112

유동파생상품부채
3,155,299,408
1,873,783,800

II. 비유동부채
371,760,347
206,376,295

비유동리스부채
38,878,846
89,366,970

장기차입금
-
-

기타비유동금융부채
-
-

기타비유동부채
114,066,151
117,009,325

순확정급여부채
218,815,350
-

부 채 총 계
26,835,505,422
27,340,872,741

자 본

I. 자본금
21,253,658,500
20,502,263,500

II. 주식발행초과금
92,591,678,664
86,347,710,258

III. 기타자본항목
24,357,924,538
15,582,705,221

IV. 기타포괄손익누계액
(1,783,617,331)
(1,292,171,720)

V. 이익잉여금(결손금)
(57,637,156,051)
(57,567,583,823)

자 본 총 계
78,782,488,320
63,572,923,436

부 채 및 자 본 총 계
105,617,993,742
90,913,796,177

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 48(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비파나진 주식회사
(단위 : 원)

과 목
49기
48기

I. 매출액
13,113,655,524
12,252,030,565

II. 매출원가
3,866,848,519
4,028,893,744

III. 매출총이익
9,246,807,005
8,223,136,821

판매비와관리비
8,491,857,447
10,062,438,356

IV. 영업이익(손실)
754,949,558
(1,839,301,535)

금융수익
2,581,731,874
1,860,492,913

금융비용
3,552,192,295
599,895,199

기타수익
193,152,708
384,439,117

기타비용
76,083,054
5,343,429,119

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(98,441,209)
(5,537,693,823)

VI. 법인세비용(수익)
(28,868,981)
(722,058,266)

VII. 당기순이익(손실)
(69,572,228)
(4,815,635,557)

VIII. 기타포괄손익
(491,445,611)
(262,699,653)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채 재측정요소
(156,175,559)
(262,699,653)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
(335,270,052)
-

IX. 총포괄이익(손실)
(561,017,839)
(5,078,335,210)

X. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(2)
(134)

희석주당순이익(손실)
(2)
(134)

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 49(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 48(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비파나진 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목

기타포괄

손익누계액

이익잉여금 (결손금)
합 계

2023.01.01(전기초)
16,068,330,000
60,815,928,049
8,586,407,730
(1,029,472,067)
(52,751,948,266)
31,689,245,446

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,815,635,557)
(4,815,635,557)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(262,699,653)
-
(262,699,653)

총포괄손익 합계
-
-
-
(262,699,653)
(4,815,635,557)
(5,078,335,210)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자
4,433,933,500
25,531,782,209
-
-
-
29,965,715,709

전환사채의 발행
-
-
6,571,459,574
-
-
6,571,459,574

주식선택권의 부여
-
-
424,837,917
-
-
424,837,917

소유주와의 거래 합계
4,433,933,500
25,531,782,209
6,996,297,491
-
-
36,962,013,200

2023.12.31(전기말)
20,502,263,500
86,347,710,258
15,582,705,221
(1,292,171,720)
(57,567,583,823)
63,572,923,436

2024.01.01(당기초)
20,502,263,500
86,347,710,258
15,582,705,221
(1,292,171,720)
(57,567,583,823)
63,572,923,436

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(69,572,228)
(69,572,228)

순확정급여부채 재측정요소

-
-
-
(156,175,559)
-
(156,175,559)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
-
-
-
(335,270,052)
-
(335,270,052)

총포괄손익 합계
-
-
-
(491,445,611)
(69,572,228)
(561,017,839)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 발행

-
-
262,736,892
-
-
262,736,892

전환사채의 행사
746,395,000
6,198,008,406
(1,428,088,426)
-
-
5,516,314,980

주식선택권의 부여
-
-
30,394,543
-
-
30,394,543

주식선택권의 행사
5,000,000
45,960,000
(12,570,000)
-
-
38,390,000

신종자본증권
-
-
9,922,746,308
-
-
9,922,746,308

소유주와의 거래 합계
751,395,000
6,243,968,406
8,775,219,317
-
-
15,770,582,723

2024.12.31(당기말)
21,253,658,500
92,591,678,664
24,357,924,538
(1,783,617,331)
(57,637,156,051)
78,782,488,320

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 49(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 48(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비파나진 주식회사
(단위 : 원)

과 목
49기
48기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,495,572,266
36,127,617

영업으로부터 창출된 현금흐름
(252,868,875)
(797,785,897)

이자의 수취
3,085,836,095
959,040,566

이자의 지급
(8,809,315)
(9,408,652)

법인세의 환급(납부)
(328,585,639)
(115,718,400)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(10,157,110,176)
(55,698,261,144)

기타유동금융자산의 감소
200,000,000,000
103,500,000,000

기타유동금융자산의 증가
(189,000,000,000)
(159,600,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
3,188,210,918

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(4,009,993,528)
(2,041,014,890)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(12,105,173,186)
-

종속기업투자주식의 취득
(4,401,688,388)
-

기타비유동금융자산의 감소
5,430,000
53,473,300

기타비유동금융자산의 증가
(230,000,000)
(50,500,000)

기타비유동자산의 증가
(21,641,034)
(75,313,518)

유형자산의 처분
2,168,028
32,314,046

유형자산의 취득
(344,412,735)
(692,291,000)

무형자산의 처분
200,667
-

무형자산의 취득
(52,000,000)
(13,140,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,863,603,617
56,468,577,468

사채의 증가
2,000,000,000
26,600,000,000

사채의 감소
(47,000,000)
-

리스부채의 상환
(114,919,506)
(97,138,241)

주식선택권의 행사
38,390,000
-

신주의 발행
(12,866,877)
29,965,715,709

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(5,797,934,293)
806,443,941

V. 기초 현금및현금성자산
10,252,048,870
9,446,980,308

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(122,838)
(1,375,379)

VII. 기말 현금및현금성자산
4,453,991,739
10,252,048,870

5) 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서(안)

제 49(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 48(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비파나진 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

(처분예정일 : 2025년 3월 24일)
(처분확정일 : 2024년 3월 26일)

I. 미처리결손금
(58,577,457,551)
(58,507,885,323)

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(58,507,885,323)
(53,692,249,766)

2. 당기순이익(손실)
(69,572,228)
(4,815,635,557)

II. 결손금처리액
65,000,000,000
-

자본잉여금 이입액
65,000,000,000
-

III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
6,422,542,449
(58,507,885,323)

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건

[이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
]

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
4.6억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항 : - 상기 전기 '이사의 수'는 2024년말 기준 재임 중인 인원수이며, '실제 지급된 보 수총액'은 사임 또는 퇴임한 이사의 보수금액을 포함하고 있습니다. - 상기 사항은 정기주주총회에서 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

○ 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건

[감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
]

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1.5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
1.5억원

※ 기타 참고사항 : - 상기 전기 '감사의 수'는 2024년말 기준 재임 중인 인원수이며, '실제 지급된 보 수총액'은 사임 또는 퇴임한 감사의 보수금액을 포함하고 있습니다. - 상기 사항은 정기주주총회에서 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr/)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.hlbpanagene.c om, IR →공시정보)에 게재할 예정입니다.※ 사업보고서는 주주총회의 승인 과정 또는 오기 등의 사유로 정정될 수 있으며, 정 정하는 경우 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최사유 : 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여하여, 2025년 03월 24일 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.▶ 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사 : 참석장, 본인 신분증 2) 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 날인 또는 서명), 위임인 및 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명