케이프 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 케이프

주주총회소집공고
6.0
(주)케이프

주주총회소집공고

2025 년 3 월 7 일

회 사 명 :
(주)케이프

대 표 이 사 :
최 철 은

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303

(전 화) 055 - 370 - 1234

(홈페이지) http://www.cape.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 광 진

(전 화) 055 - 370 - 1234

주주총회 소집공고

제41기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2025년 3월 31일(월) 오전 9시

2. 장 소 :

경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 본사 4층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제41기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 개정의 건(주주제안)

제3호 의안 : 기타비상무이사 임태순 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(주주제안)

제5호 의안 : 현금배당의 건

제5-1호 의안 : 보통주 1주당 300원

제5-2호 의안 : 보통주 1주당 400원(주주제안)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서

상법 시행령 제31조 제4항에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 최근 사업연도(2024년) 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(
https://dart.fss.or.kr
)에 공시하고 당사 홈페이지(
http://www.cape.co.kr
)에 정기주주총회 1주일 전에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

2025 년 3 월 7 일

(주) 케이프 대표이사 최 철 은

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

최영수
박천석(*)
김요한(*)

참석율

100.0%
100.0%
100.0%

1
24. 1. 9.
의안: 기업은행 중소운전자금 대출 만기 연장의 건 외 2건
찬성
-
-

2
24. 2. 8.
의안 : 제40기(2023년) 감사전 재무제표 승인의 건
찬성
-
-

3
24. 2.27.
의안 : 제40기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
-

4
24. 3. 5.
의안 : 제40기 정기주주총회 소집에 따른 보고사항 및 부의안건 확정의 건 외 1건
찬성
-
-

5
24. 3. 5.
의안 : 산업은행 운영자금 대출 연장의 건 외 2건
찬성
-
-

6
24. 3.19.
의안 : 2023년 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 외 1건
찬성
-
-

7
24. 3.29.
의안 : 대표이사 선임의 건 외 2건
찬성
찬성
찬성

8
24. 4.15.
의안 : 시설자금대출 70억 연장의 건
찬성
찬성
찬성

9
24. 5.14.
의안 : 2024년 1분기 재무실적 보고의 건 외 3건
찬성
찬성
찬성

10
24. 6.25.
의안 : 우리은행 대출 기업은행 대환 승인의 건 외 1건
찬성
찬성
찬성

11
24. 8.14.
의안 : 2024년 반기 재무제표 승인의 건 외 2건
찬성
찬성
찬성

12
24. 9.30.
의안 : 산업은행 시설자금 대출 만기 연장의 건 외 2건
찬성
찬성
찬성

13
24.11.14.
의안 : 2024년 3분기 재무실적 보고의 건 외 1건
찬성
찬성
찬성

14
24.12.12.
의안 : 주주명부 폐쇄 기준일 및 배당기산일 서절의 건 외 3건
찬성
찬성
찬성

15
24.12.26.
의안 : 관계사 운영자금 대여의 건
기권
찬성
찬성

(*) 사외이사 박천석, 사외이사 김요한은 24. 3.29 부로 신규 선임되었으며, 제7회차 이사회부터 이사회의 구성원으로서 회의에 참석하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) 이사회내 위원회 구성 현황

위원회명
구성
소속이사명
설치목적 및 권한사항
비고

감사위원회
사외이사 3명
최영수(위원장), 박천석, 김요한
재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사
24. 3.29. 신규 설치

(2) 이사회내 위원회 활동 내역

회차
개최일자
의안내용

가결

여부

사외이사

최영수
박천석
김요한

참석율

100.0%
100.0%
100.0%

참석 및 찬반여부

1
24. 3.29.
의안: 감사위원회 위원장 선임의 건 외 1건
가결
찬성
찬성
찬성

2
24. 5.14.
의안 : 2024년 1분기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
24. 8.14.

의안 :
2024년 반기 재무제표 승인의 건

가결
찬성
찬성
찬성

4
24.11.14.
의안 : 2024년 3분기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수

주총승인금액

(*1)

지급총액

(*2)

1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
123
41
-

(*1) 상기 주총승인금액은 제40기 정기주주총회에서 승인된 사내이사 3명 및 사외이사 3명을 포함한 전체 이사(총 6명)에 대한 보수한도 승인금액입니다.(*2) 인원수 및 지급총액은 보고서 제출일 현재 사외이사의 수와 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

□ 실린더라이너 사업- (주)케이프 관련 사항1. 사업의 개요

가. 산업의 특성
조선기자재는 선박의 건조와 수리에 사용되는 모든 기계와 원자재를 총칭하는 것으로 여기에는 선각과 상부구조를 형성하는데 필요한 항해, 조타장치, 그 외 하역장비, 어로장비 등의 의장품이 포함됩니다. 조선기자재 산업은 다종 다양한 기자재를 유기적으로 조합, 조립하여 원하는 성능의 선박을 건조하는 조선산업의 후방산업으로 선종과 선형에 따라 다소 차이가 있으며 선박이라는 제한된 공간내에서 사용되는 중량과 용적에 제한을 받습니다. 특히 선박의 안전운항을 위한 국제협약에 의한 엄격한 품질관리 기준의 적용과 주요 조선기자재는 각국 선급 검사의 합격품이 요구되고 있습니다.

조선기자재는 다품종 소량의 주문생산체제로서 제품의 공기가 장시간 소요되고 제품 공정상 단위당 생산면적이 타 업종에 비하여 많이 차지하며, 특히 기자재의 지명도에 따라 선주의 선호도가 강하며 첨단기술과 고부가가치의 기술개발을 필요로 하는 업종입니다.
나. 산업의 성장성
실린더라이너 제조업의 전방 산업인 국내 조선업이 21년을 기점으로 코로나 이전 수준으로 회복하였고 24년에 이르기까지 LNG운반선, VLCC, 대형 컨테이선 등의 고부가가치 선종분야를 중심으로 회복세를 보여왔습니다. 미국의 조사 대기업 S&P 글로벌 마켓 인텔리전스의 신조선 데이터 기반 통계에 의하면,24년 세계 신조선 수주량은 4,143척, 1억 3,843만GT로 총톤 기준으로 23년 대비 61% 증가했으며, 이 중 수주량은 23년 대비 중국은 81% 증가한 9,712만GT, 일본이 3% 증가한 1,201만 GT, 한국은 30% 증가한 2,206만GT를 기록했습니다. 이에 따른 점유율은 중국 70%, 한국 16%, 일본 9%, 그 외의 국가 5%로 한국의 점유율은 소폭 감소하였으나, LNG운반선, 초대형 컨테이너선 등의 고부가가치 선종분야에서는 여전히 강세를 보이고 있으며, 고부가가치 선종의 선가는 꾸준하게 상승하고 있어 높은 선박 기술력과 수익성 높은 수주 전략으로 당분간 한국 조선업의 호황은 지속될 것으로 보입니다. 2020년 1월부터 시행된 국제해사기구(IMO)의 선박 연료유 규제가 시행됨에 따라 신조선 시장의 경우, 친환경엔진의 수요가 지속적으로 증가해왔고 기존 노후 선박의 경우에는 연료 교체, 스크러버 장착 등의 방법으로 대응해 오면서 이와 맞물려 실린더라이너의 신조시장과 A/S시장에도 꾸준하게 수요가 발생해 오고 있습니다. 이와 더불어 '선박으로부터의 해양 오염 방지를 위한 국제협약'부속서6의 제28규칙(Operational Carbon Intensity)에 따라 탄소집약지수(CII, Carbon Intensity Indicator)의 규제가 시작되었는데 CII 는 선박의 온실가스 배출량을 나타내는 지수로서, 5,000톤 이상의 선박의 보고 내용과 검증된 운항 정보를 기반으로 IMO의 CII 등급 산정 기준에 따라 A등급부터 E등급까지 차등 부여 받게됩니다. 이 중 E등급을 받는 선박은 C등급으로 개선을 위해 선속을 감속하거나 선박운행을 포기하고 폐선해야 하는 경우도 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 단기적으로 선복량의 감소가 초래되고, 해상운임이 상승하게 될 수 있는 요인으로 작용할 것으로 보이나, 장기적으로 LNG, 암모니아 등 친환경 에너지원을 활용한 친환경 선박으로의 전환이 이루어질 것으로 보고 있으며, 실린더라이너 시장 역시 꾸준하게 수요가 발생할 것으로 기대하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성
(
1) 일반 경기변동과의 관계
당사가 생산하는 실린더라이너는 일반 소비재와는 달리 조선업의 경기변동에 영향을 받는 제품이며 일반 소비재보다 경기변동의 기간이 장기간에 걸쳐서 발생하며 시간, 계절의 변동 등에 의한 경기변화와는 무관한 제품이라 할 수 있습니다. 조선업의 경기변화는 그 전방산업인 해운업과 밀접한 관련을 가지고 있으며 30년 대순환주기에 5~10년의 소순환 주기를 몇 차례 반복해서 보여주고 있습니다. 대순환 사이클을 보이는 이유는 세계 경제에 영향을 미칠 만한 큰 사건이나 경기변동에 따른 물동량 변화와 선박의 건조, 해체 주기 등으로 인해 신조선 수주량, 건조량, 신조선가에 장기 변화를 주는 것으로 판단되며, 소순환 사이클은 세계 경기 변동에 의한 세계 물동량 변동, 환율 변동에 따라 신조선가에 영향을 미치는 것으로 판단됩니다.(두산세계대백과 조선업 참조)
(2) 제품의 Life Cycle
엔진개발회사의 새로운 엔진타입을 개발하는 주기가 늦을 뿐 아니라 한번 개발된 신규엔진타입은 장기간에 걸쳐 신조선에 적용되어 장착되기 때문에 각 엔진타입의 수명주기 또한 매우 길다고 하겠습니다. 참고로 신조선에는 적용되지 않는 단종된 구형 엔진타입이라 하더라도 장착된 선박이 폐선할 때(통상 20 ~ 25년) 까지 부품의 수요는 지속적으로 발생하므로 실린더라이너 특정타입의 수명주기는 각 엔진타입의 수명주기 보다 더욱 긴 양상을 보이고 있습니다. * 주) 하나의 대형엔진에는 통상 5 ~ 14개(5 ~ 14기통)의 실린더라이너를 필요로 하며, 피스톤의 왕복운동으로 인한 피스톤링과의 마찰로 마모되어 주기적인 교환이 필요한 소모성 교환품으로 교환주기는 통상 5 ~ 7년입니다. 따라서 실린더라이너 개별 제품의 수명은 교환주기와 동일한 5~7년 입니다.
라. 경쟁요소
대형 실린더라이너 시장은 당사를 비롯하여 일본의 TOAKOKI, 국내업체인 삼영중공업, 중국의 국영조선사 CSSC 그룹의 HULIN 중공업 등이 해당 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 주물공정부터 가공공정까지 실린더라이너 생산에 필요한 모든 공정이 하나의 사업장에서 진행되고 있으며, 오랜 업력에 따른 높은 기술력과 노하우를 바탕으로 고품질의 실린더라이너 제품을 적시에 제공해 줌으로 타 업체보다 월등한 인지도와 신뢰를 바탕으로 탄탄한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 당사는 실린더라이너 시장의 선도업체로서 그 입지를 굳건히 하고 있습니다.
마. 회사의 경쟁우위 요소 ㄱ. 기술적 부분

당사는 지난 30여년간 실린더라이너 한 가지 제품의 생산에 매진해 오고 있으며, 그 동안축적된 생산기술과 노하우로 세계 최고의 실린더라이너 제작업체로 업계에서 인정받고 있습니다.

ㄴ. 생산공정 부분

당사의 생산설비는 소재생산에서부터 가공, 검사, 포장까지 한 곳에서 이루어지는 논스톱공정을 구축하고 있어, 소재 생산업체와 가공 생산업체가 각각 분리되어 있는 타 업체에 비하여 높은 생산효율성과 긴급대응에 용이한 시스템을 구축하고 있습니다.

ㄷ. 거래선 부분

대부분의 조선기자재 업체가 주 거래선인 1~2군데의 메인 엔진빌더의 발주에 의존하여 매출이 이루어지고 있는데 반해, 당사는 국내 3대 메이져 엔진빌더를 포함하여 중국엔진빌더, 일본엔진빌더, 유럽엔진빌더까지 신조선에 필요한 실린더라이너를 공급하고 있으며, MAN-ES, Win-GD, Wartsila 등 기술사업체와 현대글로벌서비스를 통하여 세계 A/S 시장에도 당사 제품을 공급하고 있는 등 다양한 거래선을 확보하고 있습니다.
□ 금융투자업 - 케이프투자증권(주) 관련사항1) 산업의 특성
금융투자업은 증권의 발행 등을 통해 자금 수요자인 기업과 공급자인 투자자를 연결하여 수요자에게는 원활한 자금조달을 가능케 하고, 공급자에게는 수익에 대한 자산증식의 기회를 제공하며 사회적으로는 자원의 효율적 배분기능을 수행하고 있습니다. 또한, 금융투자업은 정치, 경제, 사회 등 다양한 분야의 국내환경과 선진 해외시장에 민감하게 반응하며, 실물 경기에 비해 선행하는 등의 특성을 지닌 산업입니다. 금융투자업의 사업부분은 크게 위탁매매, 자산관리, IB, Trading 등으로 구성되어있으며과거 몇년간 업권 내 구조조정이 지속적으로 진행되고 있음에도 아직까지 경쟁강도가 높 은 시장입니다. 최근 규제완화 추세로 은행, 보험, 증권회사간 경쟁이 심화되고 있으며 증권업 대형화 추세로 증자 및 M&A가 활발히 발생하고 있습니다. 초대형증권사 육성전략, 중소기업 특화금융투자회사 선정 등으로 현재는 산업 전반적으로 IB/PF 부문에 집중하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

(단위 : Pt, 조원)

구분
코스피
코스닥
시가총액

2022.12
2,236.40
679.29
2,082.7

2023.12
2,655.28
866.57
2,558.1

2024.12
2,399.49
678.19
2,303.4

*출처 : KRX 주식통계 **시가총액 = 코스피 + 코스닥
3) 경기변동성
일반적으로 주식시장은 경기변동에 따른 상관관계가 매우 높은 시장으로 금융투자업은 경기변동에 따라 수익에 큰 영향을 받습니다.
4) 경쟁요소

금융투자업은 다수의 경쟁회사가 참여하는 완전경쟁시장의 특성을 지니고 있으며, 현재 소수의 대형사와 다수의 중소형사로 편제된 시장형태를 보이고 있습니다. 자본시장법 시행이후 은행, 보험사의 겸업이 확대되고 증권업, 선물업, 자산운용업간 업무가 유사해지면서 경쟁이 심화되고 있으며 감독기관의 금융업경쟁력 강화 방안에 의해 한계기업 퇴출, 특화기업 생존의 금융환경이 조성될 것으로 예상됩니다. 현재 금융투자업의 주요 경쟁요인은 거래비용과 관련한 수수료율, 다양한 금융상품 제공여부, 차별화된 고객 서비스, 브로커리지 이외의 안정화된 수익원 확보, 그리고 자본력, 리스크관리 능력 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

□ 실린더라이너 사업- (주)케이프 관련 사항1) 영업개황

22년 이후 회복세로 전환된 조선업은 환경 규제로 인한 신조시장의 친환경 선박의 수요 증가와 기존 선박들의 규제 대응 전략에 따라 당사의 실린더 라이너의 매출액도 꾸준히 증가해 왔습니다. 23년도는 신조선시장과 A/S시장 모두 수요가 증가하였고, 24년도는 신조시장의 수요는 여전하지만 A/S시장이 소폭 감소하였습니다. 당사는 시장의 상황을 예의주시하며 공정개발과 원가절감 노력을 지속하고 있으며, 고객과의 꾸준한 소통을 통하여 실린더라이너 시장의 변화에 기민하게 대처하고 있습니다.

2) 시장점유율

대형 실린더라이너 시장은 밝혀진 자료는 없으나 대형엔진 제조업체를 대상으로 당사의 거래처, 고객사, 해당업체 면담 등을 통해 우회 수집한 결과 당사가 약 30%, 일본의 TOAKOKI가 약 30%를 점유하고 있으며, 나머지는 다수의 중국 및 국내외 업체들이 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.

3) 시장의 특성

(1) 신조선용 시장

신조선용 시장은 신규로 건조되는 선박의 엔진에 장착되는데 소요되는 물량입니다. 2024년 기말 당사가 생산하는 실린더라이너의 약 65.3%(실린더라이너매출액 기준)를 신조선용으로 현대중공업, 한화엔진, STX중공업,유럽 및 중국 엔진빌더에 납품하고 있으며, 수출물량의 일부분이 해외 조선소의 신조선용으로 납품되고 있습니다. 신조선용 시장은 매년 강화되고 있는 선박 연료유 규제, 선박에너지효율설계지수(EEDI) 규제, 탄소집약도지수(CII) 규제 등에 따라 친환경 선박으로의 전환이 더욱 가속화되고 있으며 이는 당사의 실린더라이너에 대한 신조선 시장에서의 수요는 앞으로도 지속될 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 교체용 시장
실린더라이너는 엔진의 핵심부품이며 실린더라이너 내벽의 마모 정도에 따라 매 5년 ~ 7년 주기로 교환을 해야하는 고가의 소모품이기도 합니다. 따라서 세계 해운시장에서의 실린더라이너 수요는 지속적으로 발생한다고 볼 수 있으며, 신조선 산업의 경기변동과는 달리 안정적 매출이 가능합니다. 통상 교체용 제품의 매출은 동일한 타입의 제품이라 하더라도 신조선용보다는 고가에 판매되고 있습니다. 이는 긴급수요 발생, 소량 주문으로 인한 연속생산 불가능, 제품의 정확한 도면확보 문제, 전반적인 물량의 공급부족 등의 사유에 기인하고 있습니다. 2024년 기말 현재 당사의 매출수량 중 약 34.7 %가 국내 및 해외의 교체용 제품으로 공급되고 있습니다. 23년도에는 IMO 선박 연료유 규제로 1만톤 이상의 기존 노후 선박들의 스크러버(탈황장치)설치가 진행되면서, 실린더라이너의 대량 발주로 이루어졌으나, 24년도에는 상당수 선박의 스크러버 설치가 마무리되면서 대량 발주는 감소세로 돌아선 상황입니다. 그럼에도 지난 2014년 이후부터 현재까지 건조되어 운항하고 있는 선박 중 실린더라이너의 내용 연수 등의 고려했을 때 25년도를 기점으로도 상당수 선박의 실린더라이너 교체 시점이 순차적으로 도래 할 것으로 기대하고 있으며, 향후 시장의 추세에 대응 할 수 있도록 당사는 앞으로도 공정 효율화와 납기단축 등을 통하여 교체용 시장 요구에 적극적으로 대응해 나갈 예정입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 추진하고 있는 신규 사업은 없습니다.

5) 조직도

24년 케이프 조직도_24.12.31 기준.jpg
24년 케이프 조직도

□ 금융투자업 - 케이프투자증권(주) 관련사항1) 영업개황
당사의 주요 수익원으로는 IB/PF 업무에 기반한 수수료 수익, 법인 대상의 중개 수익, 주식 및 채권 트레이딩 수익 등이 있습니다. 2024년 기말 별도재무제표 기준 영업수익은 4,002억원으로 전년 동기 4,637억원 대비 13.7% 감소하였으며, 영업비용은 3,792억원으로 전년 동기 4,439억원 대비 14.0% 감소하여 211억원의 영업이익을 달성하였고, 이는 전년 동기 197억원 대비 0.3% 증가하였습니다. 상기 별도재무제표 수치는 주주총회의 의결과정에서 변동 될 수 있습니다.

2) 시장점유율

(단위 : 백만원, %)

구분
2024.12
2023.12
2022.12

금액
점유율
금액
점유율
금액
점유율

영업수익
400,286
0.2
463,672
0.2
526,615
0.2

수수료수익
33,940
-
31,231
-
55,818
-

유가증권평가 및 처분이익
190,401
-
243,347
-
263,368
-

파생상품관련이익
85,969
-
90,963
-
142,077
-

이자수익 및 기타
89,976
-
98,131
-
65,352
-

* 별도재무제표 기준

3) 회사의 장단점 및 경쟁우위를 위한 주요 수단
전세계적인 인플레이션 현상과 이에 따른 금리 인상 및 경기침체 우려로 글로벌 경제의 불확실성이 증가하고 있습니다. 이에 당사는 철저한 리스크관리를 통하여 시장 변동성확 대에 대응하고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망
현재 추진하고 있는 신규 사업은 없습니다.

5) 조직도

24년 케이프투자증권 조직도.jpg
24년 케이프투자증권 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제41기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 별도 실적 24년 매출액(별도기준)은 719억원으로 전년도 746억 대비 26억원(-3.6%) 감소하였고,영업이익은 182억원으로 전년도 208억원 대비 26억원 감소하였으나 당기 영업이익률 25.3%를 달성하여 동종업계 및 제조업계의 평균 영업이익률을 월등히 상회하는 실적을 거두었습니다. 영업외손익에서는 지분법이익은 23억원이 발생하였고 지난해 부동산 매매계약 해제에 따른 일회성 수익 72억원이 감소하여 법인세차감전순이익은 222억원, 당기순이익 171억원을 달성하여 24년도에도 여전히 높은 수익성을 기록하고 있습니다.2) 연결 실적 24년 매출액(연결기준)은 5,165억원으로 전년도 5,906억원 대비 741억원(-12.5%) 감소하였고 매출원가는 4,083억원으로 전년도 4,793억원 대비 709억원(-14.8%) 그리고 판매비와 관리비는 695억원으로 전년도 703억원 대비 71억원(-1.3%) 감소하였습니다. 매출액의 규모가 다소 감소하였으나 매출총이익률은 전년대비 2.1% 증가한 20.9%, 영업이익률 전년대비 0.6% 증가한 7.5%를 달성하였습니다. 이는 제조업과 금융업의 각 분야에서 적절한 경영전략,
효율적인 자원배분 및 지속적인 원가절감 노력이 더해진 결과로 판단됩니다. 또한 당기순이익 196억원, 당기순이익률 3.8%를 달성하여 제조업과 금융업이 더해진 당사 사업구조 특성을 고려하면 여전히 높은 수익성을 기록하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사의 제41기 별도재무제표 및 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제41기 별도재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 41(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 40(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 케이프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자산

유동자산
54,377,111,935
61,631,623,908

현금및현금성자산
9,712,218,291
9,448,610,486

기타유동금융자산
16,116,051,107
16,364,815,970

당기손익-공정가치측정금융자산
3,649,505,514
739,733,212

매출채권및기타채권
11,556,312,298
12,512,132,912

재고자산
13,309,969,113
22,524,551,131

기타유동자산
16,357,262
32,429,409

당기법인세자산
16,698,350
9,350,788

매각예정비유동자산
-
47,952,015,360

비유동자산
122,183,719,285
75,729,044,926

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,500,000
1,500,000

기타비유동금융자산
177,668,557
127,230,173

장기매출채권및기타채권
121,620,434
113,334,664

관계기업투자
102,149,468
102,693,824

유형자산
112,719,897,291
75,041,527,118

투자부동산
8,113,271,908
-

무형자산
947,611,627
342,759,147

증권업자산
2,243,064,623,558
2,055,661,128,906

현금및예치금
170,887,161,701
112,117,001,715

당기손익-공정가치측정금융자산
1,864,972,711,358
1,699,295,639,672

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,500,000,000
2,500,000,000

관계기업투자
28,065,314,832
34,134,164,210

대출채권
123,735,329,714
130,047,427,220

유형자산
4,157,049,825
6,943,260,732

무형자산
6,881,103,093
6,992,589,433

이연법인세자산
188,124,354
454,417,662

당기법인세자산
5,088,973,496
5,729,203,748

기타자산
36,588,855,185
57,447,424,514

자산총계
2,419,625,454,778
2,240,973,813,100

부채

유동부채
160,317,021,465
84,509,178,031

매입채무및기타채무
8,181,374,993
5,409,790,879

유동성장기차입금
84,137,425,724
18,800,000,000

단기차입금
67,420,000,000
53,000,000,000

기타유동부채
386,443,189
2,216,690,309

당기법인세부채
191,777,559
5,082,696,843

비유동부채
40,162,154,331
120,559,438,606

장기매입채무및기타채무
112,749,205
175,239,666

장기차입금
9,000,000,000
89,452,340,273

순확정급여부채
457,952,606
279,400,045

이연법인세부채
30,458,474,059
30,505,129,032

기타비유동부채
132,978,461
147,329,590

증권업부채
1,958,503,445,170
1,781,922,183,430

예수부채
42,134,108,339
53,343,935,479

당기손익-공정가치측정금융부채
193,920,073,210
225,837,002,658

차입부채
1,588,160,791,666
1,386,010,284,556

순확정급여부채
437,543,876
62,508,843

충당부채
1,825,304,267
1,761,033,873

기타부채
132,025,623,812
114,907,418,021

부채총계
2,158,982,620,966
1,986,990,800,067

자본

지배기업 소유주지분
213,520,484,637
208,196,985,268

자본금
15,450,864,000
15,450,864,000

자본잉여금
74,473,143,468
74,473,143,468

기타자본
14,064,448,410
16,804,316,854

이익잉여금
109,532,028,759
101,468,660,946

비지배지분
47,122,349,175
45,786,027,765

자본총계
260,642,833,812
253,983,013,033

자본과부채총계
2,419,625,454,778
2,240,973,813,100

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

매출액
516,505,226,444
590,659,693,241

매출원가
408,381,907,105
479,336,004,715

매출총이익
108,123,319,339
111,323,688,526

판매비와관리비
69,460,634,719
70,369,781,773

영업이익
38,662,684,620
40,953,906,753

금융수익
1,733,286,298
1,496,327,016

금융비용
9,871,293,605
9,033,065,621

기타수익
1,961,352,971
7,949,972,620

기타비용
456,923,098
291,227,307

관계기업투자의 손익에 대한 지분
(426,269)
1,204,825

법인세비용차감전순이익
32,028,680,917
41,077,118,286

법인세비용
12,349,790,232
13,975,790,326

당기순이익(손실)
19,678,890,685
27,101,327,960

지배기업 소유주지분
17,079,328,401
24,317,355,141

비지배지분
2,599,562,284
2,783,972,819

기타포괄손익
(594,122,768)
253,684,097

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(566,113,799)
(275,671,620)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(28,008,969)
529,355,717

당기총포괄이익
19,084,767,917
27,355,012,057

지배기업 소유주지분
16,485,205,633
24,571,039,238

비지배지분
2,599,562,284
2,783,972,819

지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본 및 희석주당순손익
613
835

3) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 41(당) 2024년 12월 31일 현재

제 40(전) 2023년 12월 31일 현재

주식회사 케이프
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자산

유동자산
51,523,180,414
58,648,729,101

현금및현금성자산
8,131,443,835
8,445,815,105

기타유동금융자산
16,116,051,107
16,364,815,970

매출채권및기타채권
12,221,814,507
11,281,519,701

당기손익인식금융자산
1,728,110,000
-

재고자산
13,309,969,113
22,524,551,131

기타유동자산
15,791,852
32,027,194

매각예정비유동자산
-
47,952,015,360

비유동자산
260,060,963,200
205,179,185,311

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,500,000
1,500,000

기타비유동금융자산
177,468,557
127,230,173

장기매출채권 및 기타채권
121,620,434
74,487,933,366

유형자산
112,632,487,947
74,881,329,387

투자부동산
8,113,271,908
-

무형자산
337,759,147
342,759,147

종속기업투자
138,676,855,207
55,338,433,238

자산총계
311,584,143,614
311,779,929,772

부채

유동부채
81,137,808,889
84,135,872,033

매입채무및기타채무
8,139,588,141
5,036,484,881

유동성장기차입금
5,000,000,000
18,800,000,000

단기차입금
67,420,000,000
53,000,000,000

기타유동부채
386,443,189
2,216,690,309

당기법인세부채
191,777,559
5,082,696,843

비유동부채
16,923,219,458
19,447,072,471

장기매입채무및기타채무
40,491,800
44,583,865

장기차입금
9,000,000,000
10,000,000,000

순확정급여부채
457,952,606
279,400,045

이연법인세부채
7,291,796,591
8,975,758,971

기타비유동부채
132,978,461
147,329,590

부채총계
98,061,028,347
103,582,944,504

자본

자본금
15,450,864,000
15,450,864,000

자본잉여금
74,473,143,468
74,473,143,468

기타자본
14,064,448,410
16,804,316,854

이익잉여금
109,534,659,389
101,468,660,946

자본총계
213,523,115,267
208,196,985,268

자본과부채총계
311,584,143,614
311,779,929,772

4) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 41(당) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40(전) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 케이프
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

매출액
71,902,692,547
74,553,727,540

매출원가
48,969,155,807
48,582,404,836

매출총이익
22,933,536,740
25,971,322,704

판매비와관리비
4,742,473,094
5,163,170,754

영업이익
18,191,063,646
20,808,151,950

금융수익
6,773,348,241
3,969,654,624

금융비용
3,489,682,687
3,639,637,821

기타수익
209,025,944
7,295,017,909

기타비용
861,168,498
76,805,338

종속기업투자의 손익에 대한 지분
1,423,254,932
2,488,278,506

법인세비용차감전순이익(손실)
22,245,841,578
30,844,659,830

법인세비용
5,163,882,547
6,527,304,689

당기순이익
17,081,959,031
24,317,355,141

기타포괄손익
(591,581,757)
2,098,452,945

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(563,572,788)
1,569,092,754

확정급여제도의 재측정요소
(563,572,788)
(282,586,652)

지분법이익잉여금의 변동
-
1,851,679,406

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(28,008,969)
529,360,191

지분법자본변동
(28,008,969)
529,360,191

당기총포괄이익
16,490,377,274
26,415,808,086

기본 및 희석주당순이익
613
835

5) 별도 이익잉여금 처분계산서

제41기 이익잉여금 처분 계산서

제 41 기 2024년 1월 1일부터

2024년 12월 31일까지

제 40 기 2023년 1월 1일부터

2023년 12월 31일까지

처분예정일 : 2025년 3월 31일
처분확정일 : 2024년 3월 29일

(주)케이프
(단위 : 원 )

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
106,748,425,804
99,527,666,141

1. 전기이월미처분이익잉여금
90,230,039,561
73,641,218,246

2. 지분법이익잉여금

1,851,679,406

3. 당기순이익
17,081,959,031
24,317,355,141

4. 보험수리적 손익
(563,572,788)
(282,586,652)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ. 합계
106,748,425,804
99,527,666,141

Ⅳ. 이익잉여금처분액
9,108,270,240
9,297,626,580

1. 이익준비금
828,051,840
845,238,780

2. 배당금
8,280,518,400
8,452,387,800

[현금배당]

1주당 배당금
300 원
300 원

액면배당률(%)
60.0%
60.0%

시가배당률(%)
5.1%
6.9%

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금
97,639,855,564
90,230,039,561

□ 정관의 변경

[제2호 안건 : 정관 개정의 건(주주제안)] 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(이사의 선임)

① ~ ③ (생략)

④ 이사 선임 시 상근이사는(사외이사 제외) 그 선임관련, 주주총회 결의일 당시를 기준으로 당 회사에서 2년 이상 근무한 경험이 있거나 주주총회 결의일 현재 계속해서 1년 이상 근무 중인 자이어야 한다. 단, 이사회 전원의 찬성이 있을 시에는 이사 후보자로 추천할 수 있다.

<삭제>
- 주주제안

□ 이사의 선임

[제3호 의안 : 기타비상무이사 임태순 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임태순
1969. 2. 1.
기타비상무이사
해당없음
특별관계자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임태순

케이프투자증권(주)대표이사

'15 ~ '16
케이프인베스트먼트(주) 대표이사
-

'16 ~ 현재
케이프투자증권(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임태순
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기타비상무이사 후보자 : 임태순 - 2015년 자회사 케이프인베스트먼트(주) 대표이사로 취임하여 2016년 케이프투자 증권(주)의 인수를 성공적으로 완수하여 당사를 제조 및 금융 사업구조로 개편함. - 2016년 케이프투자증권(주)의 대표이사로 취임하여 현재까지 케이프투자증권의 안정적 성장을 이끌어오고 있으며, 향후 추가 사업 기회 모색 등 당사의 외연 성장과 내부 조직의 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대함.

확인서

확인서_임태순_25.03.07

□ 이사의 보수한도 승인

[제4-1호 안건 : 이사의 보수한도 승인의 건]가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액(원)
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

실제 지급된 보수총액(원)

680,320,121

최고한도액(원)
2,000,000,000

[제4-2호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건(주주제안)]가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액(원)
600,000,000

(*) 단, 감사위원을 겸임하는 사외이사에 대해서는 각 5천만 원을 한도로 함.
(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

실제 지급된 보수총액(원)
680,320,121

최고한도액(원)
2,000,000,000

□ 기타 주주총회의 목적사항

[제5-1호 의안 : 현금 배당의 건 - 보통주 1주당 300원]

이사회는 주주 환원 정책 기조 유지를 위하여 1주당 300원 현금배당의 건을 상정하였습니다.

[제5-2호 의안 : 현금 배당의 건(주주제안) - 보통주 1주당 400원]

주주제안

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 제41기 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://www.cape.co.kr)에 공시 할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 참석 시 유의 사항 주주총회 당일 참석하시는 주주님들께서 발열이 의심되는 경우에는 질병 예방을 위해 마스크 착용을 권장 드립니다.

■ 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고하여 갈음하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

■ 의결권 대리행사에 관한 사항

- 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (https://www.cape.co.kr)에 게시된 위임장을 작성하신 후 위임장과 신분증 사본을 함께 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳 : 경남 양산시 상북면 양산대로 1303 (우편번호 50580),

(주)케이프 내부회계전담팀 앞