하이트진로 — 증권발행실적보고서 (20250307)
제출인: 하이트진로

증권발행실적보고서
6.0
하이트진로(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 07일

회 사 명 :
하이트진로 주식회사

대 표 이 사 :
김 인 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 714

(전 화) 02-3219-0114

(홈페이지) http://www.hitejinro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 옥 경 준

(전 화) 02-520-3194

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
음료 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
120,000,000,000

회차 :
134-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
82,000,000,000
2028년 03월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

회차 :
134-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
38,000,000,000
2030년 03월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
134-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
36.59
-

NH투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
36.59
-

삼성증권(주)
2,200,000
22,000,000,000
26.83
-

계
8,200,000
82,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
3,000,000
36.59
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
3,000,000
36.59
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
2,200,000
26.83
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
8,200,000
82,000,000,000
100.00
7
8,200,000
82,000,000,000
100.00

계
8,200,000
100
7
8,200,000
82,000,000,000
100
7
8,200,000
82,000,000,000
100

회차 :
134-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
65.79
-

DB금융투자(주)
650,000
6,500,000,000
17.11
-

신한투자증권(주)
650,000
6,500,000,000
17.11
-

계
3,800,000
38,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
2,500,000
65.79
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자(주)
650,000
17.11
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
650,000
17.11
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
3,800,000
38,000,000,000
100.00
5
3,800,000
38,000,000,000
100.00

계
3,800,000
100
5
3,800,000
38,000,000,000
100
5
3,800,000
38,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 03월 10일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2025년 02월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 03월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2025년 03월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 하이트진로(주) - 서울특별시 강남구 영동대로 714 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
134-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

82,000,000,000
82,000,000,000
-
82,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
82,000,000,000
-
-
82,000,000,000

회차 :
134-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

38,000,000,000
38,000,000,000
-
38,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
9,000,000,000
29,000,000,000
-
-
38,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

당사는 금번 발행되는 제134-1회 및 제134-2회 무보증사채의 자금 사용 목적은 채무상환자금
및 운영자금
입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금]

(단위 : 백만원, %)

증권종류
발행일자
권면총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

제130-1회 공모사채
2022년 03월 11일
63,000
3.251
A(한국신용평가, A(NICE신용평가)
2025.03.11
미상환
NH투자증권 신한금융투자

제128-2회 공모사채
2020년 06월 09일
48,000
2.858
A(한국기업평가, A(NICE신용평가)
2025.06.09
미상환
NH투자증권 SK증권

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]

구분
금액(백만원)
사용예정일
지급처
비고

주세
23,302
2025년 4월 28일
이천세무서
2025년 1월 주세

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.