롯데에너지머티리얼즈 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

주주총회소집공고
6.0
롯데에너지머티리얼즈 주식회사

주주총회소집공고

2025 년
3 월 7 일

회 사 명 :
롯데에너지머티리얼즈 주식회사

대 표 이 사 :
김 연 섭

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 익산시 석암로 3길 63-25

(전 화)
02-707-9314

(홈페이지)
http://www.lotteenergymaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무보
(성 명) 김 훈

(전 화)
02-707-9314

주주총회 소집공고

(제38기 정기주주총회)

당사 정관 제22조에 의거,
제38기 정기주주총회
다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 :
2025년 3월 24일 (월) 오전 10시 00분2. 장 소 : 전북특별자치도 익산시 석암로3길 63-25 본사 2층 회의실3. 회의 목적사항
(1) 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고(2) 결의사항 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김연섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박인구 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 오세민 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 정성윤 선임의 건 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 채진호 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

- 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간
- 2025년 3월 12일 오전 9시 ~ 2025년 3월 23일 오후 5시 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.)나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다. - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의바랍니다.

2025년 3월 7일

롯데에너지머티리얼즈주식회사

대표이사 김 연 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오세민(출석률: 100%)
이필재(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-29

1. 제37기 재무제표(안) 승인의 건
2. 제37기 영업보고서(안) 승인의 건
(보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고

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2
2024-02-21

1. 재무제표 수정(안) 승인의 건
2. 영업보고서 수정(안) 승인의 건
3. 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
4. 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
① 제37기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건(결산배당 1주당 200원)
② 정관 변경 승인의 건
- 배당기준일 변경
③ 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 이필재)
④ 임원 퇴직금 규정 개정의 건
⑤ 이사 보수한도 승인의 건
⑥ 감사 보수한도 승인의 건
(보고사항1) 감사의 감사보고서 보고
(보고사항2) 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
(보고사항3) 2023년 경영계획 대비 실적 차이 발생 요인 분석 및 대책

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3
2024-03-05

1. 제37기 재무제표 재수정(안)승인의 건
2. 제37기 영업보고서 재수정(안)승인의 건
3. 이사 등과 회사 간의 거래
4. 이사회 규정 개정 승인의 건
① 선임 사외이사 조항 신설의 건
(보고사항1) 감사의 감사보고서 보고
(보고사항2) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 보고

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4
2024-03-25

1. 2024년 등기이사 개별 보수 승인의 건
2. 2024년 비등기이사 보수한도(안) 승인의 건
3. 선임 사외이사 선임의 건
4. ESG위원회 위원(사외이사) 선임 및 해임의 건

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5
2024-04-24

1. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건
- 평가/분석 서비스 계약
2. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건
- LEMK-해외법인 간 인건비 代지급 계약
(보고사항1) 2024년 1분기 롯데에너지머티리얼즈 경영실적

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6
2024-05-21

1. 2024년 은행 차입(안) 연장 승인의 건
2. 이사 등과 회사간의 거래(안) 승인의 건
- 연결내부회계관리제도 운영 자문용역 자회사 정산의 건
(보고사항1) LEMG의 LEME 주식 콜옵션 행사(안) 승인의 건

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7
2024-06-14

1. KBC 지분 및 MMB 대여금 매각의 건
(보고사항1) 아이알엠 자기주식 소각의 건

찬성보고
찬성보고

8
2024-07-25

1. 감사 규정 개정(안) 승인의 건
(보고사항1) 2024년 2분기 롯데에너지머티리얼즈 실적 보고

찬성보고
찬성보고

9
2024-08-23

1. 기업지배구조 헌장 제정(안) 승인의 건
(보고사항1) 스페인 프로젝트 진행상황 보고

찬성보고
찬성보고

10
2024-09-30
1. 이사 등과 회사간의 거래_FRP코어 매각의 건
찬성
찬성

11
2024-10-31
(보고사항1) 2024년 3분기 롯데에너지머티리얼즈 경영실적
보고
보고

12
2024-11-25

1. 현물출자에 의한 제3자 배정 유상증자의 건
2. 영구 사모 신주인수권부사채(PBW) 발행 승인의 건
(보고사항1) 임원 보수 조정

찬성찬성보고
찬성찬성보고

13
2024-11-28
(보고사항1) 2025년 임원인사(안) 보고의 건
보고
보고

14
2024-12-02

1. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정(안) 승인의 건
2. 그룹 브랜드 사용 계약 및 부속 합의서 체결 갱신의 건
3. 2025년 안전보건 경영계획 승인의 건
(보고사항1) 2024년 준법지원 활동 보고 및 2025년 계획 보
(보고사항 2) 내부회계관리 규정 개정의 건

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15
2024-12-27

1. 상담역 위촉(안) 승인의 건
2. 임시주주총회 소집(안) 승인의 건
3. 정관 변경(안) 승인의 건
4-1. 이사 등과 회사 간의 거래_LEMM과의 로열티 매출 거래
4-2. 이사 등과 회사 간의 거래_LEMM과의 자산매각 거래
4-3. 이사 등과 회사 간의 거래_롯데케미칼 시스템 이용료 지급
4-4. 이사 등과 회사 간의 거래_자회사와의 IT인프라 계약의 건
4-5. 이사 등과 회사 간의 거래_연결내부회계 평가용역비 정산
(보고사항 1) 최고경영자 승계 정책
(보고사항 2) 2024년 ESG위원회 활동 결과 보고

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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
김연섭(사내이사)박인구(사내이사)오세민(사외이사)
2024.02.07
제1호. ESG위원회 위원장 선임(안) 승인의 건
가결

제2호. ESG 경영체계 구축을 위한 컨설팅 업체 선정(안) 승인의 건
가결

김연섭(사내이사)오세민(사외이사)이필재(사외이사)
2024.08.23
제1호. ESG 데이터 공시를 위한 LETS 계약 승인의 건
가결

보고사항1. 지속가능경영보고서 발간 및 ESG 평가 대응 현황
심의

보고사항2. 지속가능경영보고서 발간 시 GRI Standards 준수 현황
심의

김연섭(사내이사)오세민(사외이사)이필재(사외이사)
2024.09.30
제1호. 유해물질 배출량 관리 목표 설정 및 폐기물 관리 현황 승인의 건
가결

제2호. 탄소중립 로드맵 수립에 대한 승인의 건
가결

보고사항1. LCA Data 산출 대상에 대한 보고의 건
심의

김연섭(사내이사)오세민(사외이사)이필재(사외이사)
2024.12.27
제1호. '25년 ESG 이행전략 및 CEO ESG KPI 항목 승인의 건 *'24년 결과보고 포함
가결

제2호. ESG 데이터 공시 준비를 위한 '25년 LETS 계약 승인의 건
가결

* 박인구 사내이사는 2024년 3월 25일부로 사임하였습니다.* 이필재 사외이사는 2024년 3월 25일부로 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,190
106
53
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사등 전체 등기이사에 대한 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

기타포괄손익인식금융자산 취득

롯데이엠글로벌(주)
(종속회사)

2022년 3월~2024년 12월 취득 유지 중
1,000
30.48

기타유동자산매각

LOTTE EM MALAYSIA SDN.BHD.

(종속회사)

2024년 1월 ~ 2024년 12월
122
3.73

기타매출

LOTTE EM MALAYSIA SDN.BHD.

(종속회사)

2024년 1월 ~ 2024년 12월
146
4.44

상품매입

LOTTE EM MALAYSIA SDN.BHD.

(종속회사)

2024년 1월 ~ 2024년 12월
68
2.08

※ 상기 비율은 직전 사업연도(2023년) 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다. 상기 자료는 외부감사인의 감사 완료전 자료이므로, 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상기 기타포괄손익인식 금융자산은 롯데이엠글로벌(주)가 발행한 사모 신주인수권부사채입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

LOTTE EM MALAYSIA SDN.BHD.(종속회사).
기타유동자산 매각
2024년 1월~ 2024년 12월
122
10.24

기타매출
2024년 1월~ 2024년 12월
146

상품매입 등
2024년 1월~ 2024년 12월
68

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 소재부문

(1) 산업의 특성

Elecfoil(동박)이란 황산구리 용액을 전기화학 분해하여 만든 얇은 구리박으로, 전기차, ESS 등에 사용되는 전지박과 AI용 가속기, TV, 컴퓨터, 스마트폰 등에 사용되는 회로박으로 구분할 수 있습니다. Elecfoil 산업은 전기차산업, 2차전지 산업, 친환경 에너지 산업, AI산업, IT 산업 등이 고속성장에 따라 폭발적으로 성장하고 있습니다. 이처럼 Elecfoil은 다양한 분야에서 사용되며 지속적으로 수요가 확대되고 있습니다.

북미와 유럽의 Elecfoil 시장은 당사 추정 2023년 약 18.6억 달러, 2030년 약 70.6억 달러 규모로 추산되어 연평균성장률은 약 18%에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 Elecfoil과 가장 큰 연관성을 가지고 있는 2차전지 시장은 SNE리서치에 따르면 전기차 및 ESS용 Cell가격 기준 2023년 약 1,040억 달러, 2030년 약 2,640억 달러로 연평균성장률은 약 12%로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성

당사의 Elecfoil은 2차전지의 성능을 좌우하는 핵심 소재로서 전기차, 에너지저장분야(ESS)등 새로운 응용분야의 등장으로 인하여 향후 성장가능성이 높은 분야입니다. Elecfoil과 밀접한 연관이 있는 2차전지 산업은 전기차 및 ESS에 적용되는 중대형 배터리가 시장의 성장을 주도적으로 이끌어가는 한편 IT 제품중심의 소형 전지도 전동공구, 무선이어폰, E-모빌리티 등 분야로 꾸준히 성장 할것으로 전망하고 있습니다. 또한, 자동차시장의 패러다임이 점차 친환경 자동차로 전환되어 가며, 향후 Elecfoil 산업 성장에 도움을 줄 것으로 전망되고 있습니다. 당사는 2013년 초극박, 고강도, 고연신을 동시에 만족하는 차세대 배터리 소재인 High-End Elecfoil 을 업계최초로 선보였으며 향후 배터리 공정에 널리 사용될 것으로 전망합니다. AI용 가속기, TV, 컴퓨터, 스마트폰 등에 사용되는 회로박 산업 또한 지속적으로 성장하고 있으며, 최근 AI 서버 시장이 성장함에 따라 당사의 AI가속기용 Elecfoil도 향후 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

소재부문사업은 거시경제의 변동 및 자동차 산업, 2차전지 산업 및 IT 산업과 같은 개별 산업의 사이클과 매우 밀접한 관계에 있습니다. 이러한 전방산업들은 수급 불균형으로 인해 호황과 불황을 반복해오고 있습니다. 또한 구리 등 원자재 가격 변동 및 국제 정치 상황, 규제/법령의 영향 받는 특성이 있습니다. (4) 경쟁요소

Elecfoil은 2차전지의 성능을 좌우하는 핵심 소재로서 고도의 생산기술을 요하는 자본집약적 장치 산업이며 동시에 기술적 장벽이 매우 높은 산업이고 대규모 설비투자가 필요하기 때문에 2차전지 용 Elecfoil 증설이 가능한 회사는 매우 한정적이며, 전세계적으로 핵심 생산 업체는 10개사 정도로 과점체제를 유지하고 있습니다. 최근 2차전지 업계는 에너지 효율성 향상을 위해 노력하고 있으며, 이에 따라 고성능의 Elecfoil의 중요성은 더욱 높아 질 것으로 전망됩니다. 당사는 1987년 설립되어 40여년간 Elecfoil을 제조해온 업체입니다. 이를 통해 얻은 기술력을 기반으로 2001년 2차전지용 Elecfoil I2B를 최초 개발 및 출시하였고, 2013년에는 초극박, 고강도, 고연신을 동시에 만족하는 차세대 배터리 소재인 High-End Elecfoil 을 업계최초로 선보이는 등 기술적 우위를 보이고 있습니다. 당사는 최근 성장하고 있는 AI 서버의 핵심 부품인 AI 가속기용 Elecfoil 개발에 성공하여 공급을 진행하고 있으며, 그동안의 노하우를 토대로 향후 AI 가속기용 Elecfoil 시장 또한 선도 할 수 있도록 하겠습니다.(5) 자금조달상의 특성 당사가 영위하는 산업은 대규모의 자본과 장기투자가 필요한 산업입니다. 당사는 영업매출을 통하여 운영자금을 조달하고 있으며 추가적인 공장 시설 투자 및 운영을 위하여 은행 대출, 채권 발행, 메자닌 투자 등 다양한 자금 조달 방법을 활용 할 수 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 당사의 사업과 밀접한 연관이 있는 2차전지 시장은 중장기적인 관점으로는 온실가스 규제와 같은 친환경 정책, 전기차와 같은 자동차 업계 패러다임 변화 등으로 인해 지속적으로 성장 할 것으로 전망합니다. 그러나 단기적인 관점에서는 경기침체 및 미중무역 갈등과 같은 변수도 존재합니다.

(7) 기타 당사는 현재의 주력사업 외에도 황화물계 고체전해질, LFP 양극활물질 개발 같은 차세대 배터리 소재개발을 진행하며 미래를 준비하고 있습니다. 황화물계 고체전해질은 24년 연 70톤 규모의 Pilot 공장을 완공하였고 LFP 활물질은 24년말 Pilot 공장 준공하였습니다. 당사는 High-End Elecfoil 같은 초격차 제품 외에도 품질, 원가 경쟁력을 높이기 위해 여러 부분의 혁신을 진행하고 있으며, 말레이시아 및 유럽(스페인) 해외현지법인에서 대규모 증설을 진행 중에 있습니다. 대내외 환경을 면밀히 파악하여 지속적인 경쟁우위 확보하도록 하겠습니다.

■ 건설부문(1) 산업의 특성

당사의 건설부문은 Curtain Wall 공법을 국내최초로 건축물 외벽공사에 도입하였습니다. Curtain Wall 공법은 건축물의 하중을 감소시키며, 공사기간을 단축시키는 장점을 가지고 있어 고층건물 건축에는 필수적인 공사방법입니다. 또한 건축물 외벽에 아름다움을 추구하는 장점을 가지고 있어 지속적으로 수요가 상승하고 있습니다.당사는 Curtain Wall 시장규모를 연간 약 1조 5천억원 규모의 시장으로 추정하고 있습니다. Curtain Wall과 가장 큰 연관성을 가지고 있는 국내 건설업 규모는 23년 207조원, 24년 206조원 수준입니다.(2) 산업의 성장성

상업용 건물이나 고층오피스텔에서 주로 적용하는 Curtain Wall 공법은 건물의 아름다움과 공사기간의 단축이라는 장점을 가지고 있어, 많은 건축현장에서 적용되고 있는 공법입니다. 현재 Curtain Wall을 사용하는 대부분의 건축물은 롯데에코월(주)가 수행하는 방법으로 건축물 외벽공사를 진행하고 있습니다. 국내 건설시장은 중장기적으로 기존 건축물의 유지보수, 건축물의 수명에 따른 리모델링 및 재건축사업 확대로 인해 새로운 시장 기회가 증대될 것으로 기대하고 있습니다. 국내 노후 건축물의 비중은 2012년 33.8%에서 2022년 41.0%까지 증가할 것으로 예상되며, 이를 대체하기 위한 재건축 및 리모델링 수요는 2030년까지 29조원으로 확대될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성 건설업은 경기변동 및 주요 원자재 가격 변동과 밀접한 관계가 있습니다. 또한 건설업은 주문생산형태 운영, 다양한 공급구조 및 유동적인 노동인력, 높은 하도급 의존도, 각종 정부정책 등 건설업 만의 고유한 특징을 가지고 있습니다.

경기변동에 따른 리스크에 대응하기 위해 당사는 국내 건설현장을 대체할 수 있는 해외 시장의 진출을 지속적으로 추진하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

당사의 건설부문인 롯데에코월(주)는 건축물 외장 공사부분에서 시공능력과 기술력을 인정받고 있으며, 동종업계 최고의 설계, 시공 기술력을 가지고 있습니다. Curtain Wall 시장은 다양한 중소업체들이 많아서 경쟁시장형태에 가까우나 당사는 기술력과 가격경쟁력을 모두 보유하며 업계 최고의 경쟁력을 유지하고 있습니다. 당사는 Curtain Wall 공법을 국내최초로 도입하여 건축물의 외벽공사를 진행하고 있습니다. 동대문디자인 플라자, 서울시청(신관), 전국경제인연합회 회관, GT타워(강남역), CJ Blossom Park 등의 곡선형태의 건축물 외장공사를 수행하였고, Christian Dior, Hermes, Burberry 등 아름다움과 최고 품질을 요구하는 명품 플레그쉽 스토어 외장공사를 수행하며 국내 최고의 건축외장 전문기업으로 거듭나고 있습니다. 2008년 해외시장 진출하여 호주 Crown Hotel Sydney, 캐나다 Alberni, Butterfly, Senakw등의 시공을 수행하고 있으며, 최근 미국 법인을 설립하여 북미시장에서의 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성 당사가 영위하는 건설부문은 자원조달, 공사관리 등을 위하여 자금조달이 중요한 산업입니다. 당사는 당사는 영업매출을 통하여 운영자금을 조달하고 있으며 추가적으로 금융권 대출, 채권 발행 등 다양한 자금 조달 방법을 활용 할 수 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 건설부문은 경기 및 정부정책 등 외부요인에 대한 영향이 높은 산업입니다. 당사는 이러한 외부요인 영향력을 줄이고 경쟁력을 높이기 위해서 시공능력의 극대화, 낮은 수준의 고정비율 유지, 영업 및 자원조달능력 확보, 공사관리능력 및 금융조달능력 확대 등 다양한 분야에서 혁신을 진행하고 있습니다.(7) 기타 최저가 낙찰제의 도입 등 건설업의 대내외적 환경이 급변함에 따라 원가절감이 중요성이 대두되고 있습니다. 당사는 이에 맞춰 신규 시장 확보 및 경쟁력을 보유하기 위하여 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사와 그 종속기업(이하 "연결회사")의 사업은 소재부문과 건설부문(유리 및 창호 공사, 건설 등)로 구분되며, 당사를 포함하여 소재부문 산하 8개, 건설부문 산하 8개 종속기업으로 구성되어 있습니다.

구분
주요 제품
당사 및 주요종속회사

소재부문
Elecfoil 등 제조 및 판매
롯데에너지머티리얼즈(주)롯데이엠글로벌(주)LOTTE EM MALAYSIA SDN.BHD.LOTTE EM EUROPE S.a r.l. LOTTE ENERGY MATERIALS SPAIN, S.L.

건설부문
유리 및 창호 공사, 건설 등
롯데에코월(주)

※ 소재부문(8개사) : 롯데에너지머티리얼즈(주), 롯데이엠글로벌(주),LOTTE EM MALAYSIA SDN. BHD., LOTTE EM EUROPE S.a r.l., LOTTE ENERGY MATERIALS SPAIN, S.L., LOTTE EM HUNGARY Zrt., LOTTE EM America Corp., 롯데에너지소재펀드※ 건설부문(8개사) : 롯데에코월(주), 롯데테크㈜, LOTTE TECH MALAYSIA SDN.BHD., LOTTE EcoWall Philippines Inc., ㈜아이알엠, LOTTE TECH SPAIN, S.L., LOTTE EcoWall USA, Inc., LOTTE EcoWall CANADA, INC.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
[소재부문]당사의 소재부문은 2차전지, ESS, AI용 가속기, IT제품 등의 핵심소재인 Elecfoil 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 거래처는 국내외 2차전지 생산 기업 및 글로벌 IT기업이며 세계 최고 Elecfoil 전문기업으로서의 입지를 확고히 다지고 시장 지배력을 계속 강화할 계획입니다.
[건설부문]당사는 건설부문은 Curtain Wall 공법을 국내 최초로 도입하여 국내 외 다양한 건축물의 외벽공사를 수행하고 있으며, 이 외 다양한 건축 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

[소재부문]당사의 북미/유럽 Elecfoil 시장점유율은 아래와 같습니다.

구분
2023년
2022년
2021년

Elecfoil
29%
29%
25%

※ 상기 점유율은 설비 Capacity 기준 회사 추정 자료이며, 주요 경쟁사의 시장 점유율은 기재를 생략하였습니다.

[건설부문]- 시공능력순위와 시공능력평가액 (단위:백만원, 시평액/순위)

구분
2024년
2023년
2022년

금속창호
236,910 / 5
212,271 / 6
186,984 / 3

지붕건조
8,753 / 107

※ 전문건설협회 선정자료 참고※ 2023년부터 "금속창호"와 "지붕건조" 업종이 "금속창호지붕건조" 업종으로 통합되었습니다.

(3) 시장의 특성

- Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도(24년말)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 38기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 아래의 재무제표는 외부감사인이 감사진행 중인 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주 전인 2025년 3월 14일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.lotteenergymaterials.com)에 게시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 38 기말 2024년 12월 31일 현재

제 37 기말 2023년 12월 31일 현재

롯데에너지머티리얼즈주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제38기말
제37기말

자 산

유동자산

1,031,452,427,826

1,261,999,605,054

현금및현금성자산
5,6,7,40
418,622,510,032

551,987,465,038

단기금융상품
5,6,39
76,436,500,000

20,034,238,160

매출채권및기타채권
5,6,8,38
170,653,031,447

202,539,775,316

미청구공사
31
11,969,171,543

9,296,186,602

기타유동금융자산
5,6,11
-

104,591,890,030

당기법인세자산

2,486,378,990

1,192,885,955

기타유동자산
10
14,192,996,536

27,323,825,712

재고자산
9
333,180,424,693

345,033,338,241

매각예정자산
16
3,911,414,585

-

비유동자산

1,250,570,630,627

1,130,247,002,880

장기금융기관예치금
5,6,39
4,977,725,520

71,344,000,000

장기매출채권및기타채권
5,6,8,38
2,036,234,659

2,783,750,749

기타비유동금융자산
5,6,11,38
18,515,316,276

24,448,935,389

이연법인세자산
36
66,761,924,765

18,092,883,782

유형자산
12,13,39
1,127,893,848,778

1,000,400,973,373

투자부동산
14
891,158,872

914,596,744

무형자산
15
29,484,546,728

12,207,968,842

기타비유동자산
10
9,875,029

53,894,001

자 산 총 계

2,282,023,058,453

2,392,246,607,934

부 채

유동부채

117,640,878,983

332,800,203,153

매입채무및기타채무
5,6,17,38,40
41,720,069,228

73,375,213,447

초과청구공사
31
32,130,482,026

38,684,322,986

단기차입금
5,6,18,40,41
17,998,593,099

145,832,931,652

유동성장기부채
5,6,18,40,41
186,650,000

212,640,000

기타유동금융부채
5,6,13,22,40,41
7,489,796,992

12,469,091,149

신주인수권부사채
5,6,19,38,40,41
-

50,233,556,600

당기법인세부채

8,291,277,152

1,557,856,549

유동성충당부채
21
7,276,920,035

8,352,839,843

기타유동부채
20
2,547,090,451

2,081,750,927

비유동부채

262,425,972,565

93,613,724,937

장기매입채무및기타채무
5,6,17,38,40
-

74,821,771

장기차입금
5,6,18,40,41
106,825,517,758

5,652,606,933

기타비유동금융부채
5,6,13,22,40,41
17,014,991,661

17,615,117,480

이연법인세부채
36
3,836,441,315

16,549,745,007

순확정급여부채
23
26,434,642,588

28,852,306,829

충당부채
21
943,510,434

728,200,650

기타비유동부채
20
107,370,868,809

24,140,926,267

부 채 총 계

380,066,851,548

426,413,928,090

자 본

지배기업의 소유지분

1,333,628,025,233

1,433,495,290,846

자본금
24
23,055,417,500

23,055,417,500

기타불입자본
25,38
929,177,891,804

1,137,695,753,096

기타자본구성요소
26
143,939,147,762

29,325,232,858

이익잉여금
27
237,455,568,167

243,418,887,392

비지배지분
29,38

568,328,181,672

532,337,388,998

자 본 총 계

1,901,956,206,905

1,965,832,679,844

부채와자본총계

2,282,023,058,453

2,392,246,607,934

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제38기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

롯데에너지머티리얼즈주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제38기
제37기

매출액
4,30,31

902,252,020,191

809,006,057,001

매출원가
31,33,38

890,792,920,064

739,598,235,345

매출총이익

11,459,100,127

69,407,821,656

판매비와관리비
32,33,38
75,903,749,968

57,602,439,390

영업이익(손실)
4

(64,444,649,841)

11,805,382,266

금융수익
6,34
83,294,385,342

52,466,460,352

금융비용
6,34,38
38,337,218,847

106,240,634,131

기타영업외수익
6,35
24,270,582,439

21,497,120,185

기타영업외비용
6,35
20,925,780,519

17,352,326,953

지분법이익

-

446,009,305

법인세비용차감전순손실

(16,142,681,426)

(37,377,988,976)

법인세비용(수익)
36

(44,941,089,359)

7,742,200,172

당기순이익(손실)

28,798,407,933

(45,120,189,148)

기타포괄손익

158,399,488,567

34,619,679,077

후속적으로 당기손익으로재분류될 수 있는 항목

114,561,267,495

12,307,031,201

해외사업환산손익

114,561,267,495

12,307,031,201

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

43,838,221,072

22,312,647,876

해외사업환산손익

46,825,872,197

12,047,652,800

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
6,11
129,343,533

13,356,379,043

순확정급여부채의 재측정요소
23
(3,116,994,658)

(3,091,383,967)

당기총포괄손익

187,197,896,500

(10,500,510,071)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

6,299,146,309

(32,544,101,673)

비지배지분

22,499,261,624

(12,576,087,475)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

117,872,762,679

(9,972,075,396)

비지배지분

69,325,133,821

(528,434,675)

주당손익
37

기본주당손익

137

(706)

희석주당손익

137

(706)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제38기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

롯데에너지머티리얼즈주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의소유지분 계
비지배지분
총 계

2023.1.1(전기초)
23,055,417,500
1,140,277,508,136
2,832,163,963
293,741,117,183
1,459,906,206,782
530,180,233,633
1,990,086,440,415

당기순손실
-
-
-
(32,544,101,673)
(32,544,101,673)
(12,576,087,475)
(45,120,189,148)

기타포괄손익
0
0
25,663,410,244
(3,091,383,967)
22,572,026,277
12,047,652,800
34,619,679,077

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
13,356,379,043
-
13,356,379,043
-
13,356,379,043

해외사업환산손익
-
-
12,307,031,201
-
12,307,031,201
12,047,652,800
24,354,684,001

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,091,383,967)
(3,091,383,967)
-
(3,091,383,967)

소유주와의 거래
0
(2,581,755,040)
829,658,651
(14,686,744,151)
(16,438,840,540)
2,685,590,040
(13,753,250,500)

연차배당
-
-
-
(13,833,250,500)
(13,833,250,500)
-
(13,833,250,500)

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
80,000,000
80,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분
-
-
853,493,651
(853,493,651)
-
-
-

종속기업의 자기주식 취득
-
(2,605,590,040)
-
-
(2,605,590,040)
2,605,590,040

기타
-
23,835,000
(23,835,000)
-
-
-
-

2023.12.31(전기말)
23,055,417,500
1,137,695,753,096
29,325,232,858
243,418,887,392
1,433,495,290,846
532,337,388,998
1,965,832,679,844

2024.1.1(당기초)
23,055,417,500
1,137,695,753,096
29,325,232,858
243,418,887,392
1,433,495,290,846
532,337,388,998
1,965,832,679,844

당기순이익
-
-
-
6,299,146,309
6,299,146,309
22,499,261,624
28,798,407,933

기타포괄손익
0
0
114,690,611,028
(3,116,994,658)
111,573,616,370
46,825,872,197
158,399,488,567

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
129,343,533
-
129,343,533
-
129,343,533

해외사업환산손익
-
-
114,561,267,495
-
114,561,267,495
46,825,872,197
161,387,139,692

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,116,994,658)
(3,116,994,658)
-
(3,116,994,658)

소유주와의 거래
0
(208,517,861,292)
(76,696,124)
(9,145,470,876)
(217,740,028,292)
(33,334,341,147)
(251,074,369,439)

연차배당
-
-
-
(9,222,167,000)
(9,222,167,000)
-
(9,222,167,000)

유형자산 처분
-
-
(76,696,124)
76,696,124
-
-
-

영구전환사채의 전환
-
(50,366,908,094)
-
-
(50,366,908,094)
50,284,589,482
(82,318,612)

종속기업 지분 추가 취득
-
(158,150,953,198)
-
-
(158,150,953,198)
(83,618,930,629)
(241,769,883,827)

2024.12.31(당기말)
23,055,417,500
929,177,891,804
143,939,147,762
237,455,568,167
1,333,628,025,233
568,328,181,672
1,901,956,206,905

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제38기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

롯데에너지머티리얼즈주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제38기
제37기

영업활동으로 인한 현금흐름

87,004,015,917

(89,764,835,787)

영업으로부터 창출된 현금흐름
41
91,150,260,755

(69,167,909,200)

이자의 수취

20,391,231,408

8,211,631,548

이자의 지급

(15,959,505,684)

(16,049,426,845)

법인세의 납부

(8,597,073,062)

(13,072,805,506)

배당금의 수취

19,102,500

313,674,216

투자활동으로 인한 현금흐름

96,656,939,149

472,159,638,192

투자활동으로 인한 현금유입액

271,729,062,905

1,104,055,392,521

단기금융상품의 감소

70,000,000,000

147,076,005,174

단기대여금의 감소

159,249,076

116,923,493

단기보증금의 감소

113,472,276

1,026,310,717

기타유동금융자산의 감소

113,232,765,158

816,218,077,546

장기금융기관예치금의 감소

9,500,000

-

장기대여금의 감소

-

708,000,000

장기보증금의 감소

1,359,122,182

204,845,265

기타비유동금융자산의 감소

1,201,432,576

45,425,209,332

관계기업투자의 처분

-

41,275,240,131

용지의 처분

-

30,600,000,000

유형자산의 처분

9,236,121,466

2,696,014,683

무형자산의 처분

159,090,910

2,207,400,000

정부보조금의 수령

76,258,309,261

16,501,366,180

투자활동으로 인한 현금유출액

(175,072,123,756)

(631,895,754,329)

단기금융상품의 증가

50,000,000,000

135,033,896,640

장기금융기관예치금의 증가

4,761,079,400

70,618,000,000

단기대여금의 증가

169,040,765

239,749,377

단기보증금의 증가

62,208,257

147,476,659

기타유동금융자산의 증가

8,365,157,384

192,366,661,707

장기대여금의 증가

-

70,000,000

장기보증금의 증가

622,292,548

1,419,216,070

기타비유동금융자산의 증가

-

7,229,829,950

유형자산의 취득

96,122,484,240

218,924,695,650

무형자산의 취득

14,544,147,782

5,846,228,276

정부보조금의 감소

425,713,380

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(344,811,171,750)

(29,368,228,724)

재무활동으로 인한 현금유입액

226,564,344,122

314,018,057,600

단기차입금의 차입

125,297,011,139

305,886,260,093

장기차입금의 차입

100,864,332,983

7,448,387,507

정부보조금의 증가

403,000,000

603,410,000

종속기업의 유상증자

-

80,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액

(571,375,515,872)

(343,386,286,324)

단기차입금의 상환

258,297,770,616

167,782,404,594

유동성장기부채의 상환

212,640,000

264,280,000

리스부채의 상환

9,307,089,423

10,843,991,450

배당금의 지급

9,222,167,000

13,833,250,500

정부보조금의 감소

268,074,002

662,359,780

전환사채의 상환

-

150,000,000,000

유동성신주인수권부사채의 상환

52,215,572,392

-

연결자본거래로 인한 현금유출

241,852,202,439

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(161,150,216,684)

353,026,573,681

현금및현금성자산의 환율변동효과

27,785,261,678

(1,650,740,853)

기초 현금및현금성자산

551,987,465,038

200,611,632,210

기말 현금및현금성자산

418,622,510,032

551,987,465,038

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

롯데에너지머티리얼즈주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제38기말
제37기말

자 산

유동자산

320,097,814,807

267,748,756,906

현금및현금성자산
4,5,6,37,38
52,358,881,251

59,334,961,916

매출채권및기타채권
4,5,7,35
77,719,406,516

97,946,628,222

당기법인세자산

1,055,404,270

386,304,753

기타유동금융자산
4,5,10,18
102,415,597,345

1,556,159,159

기타유동자산
9,20,35
5,886,509,937

10,978,788,993

재고자산
8
80,662,015,488

97,545,913,863

비유동자산

401,917,929,694

507,507,467,805

장기금융기관예치금
4,5,36
3,000,000

10,500,000

장기매출채권및기타채권
4,5,7,35
841,204,192

1,586,051,507

기타비유동금융자산
4,5,10
11,170,262,382

134,129,495,669

기타비유동자산
9
-

30,928,980

종속기업투자
15
136,216,670,689

149,517,411,376

이연법인세자산
33
22,168,328,324

16,426,917,010

유형자산
11,12,35,36
211,035,079,876

197,775,605,417

투자부동산
13
891,158,872

914,596,744

무형자산
14
19,592,225,359

7,115,961,102

자 산 총 계

722,015,744,501

775,256,224,711

부 채

유동부채

15,678,344,762

126,050,004,968

매입채무및기타채무
4,5,16,35,37
10,501,854,086

20,003,511,532

단기차입금
4,5,17,37
-

100,000,000,000

유동성장기부채
4,5,17,37
186,650,000

212,640,000

기타유동금융부채
4,5,12,21,37
2,912,601,229

3,421,925,079

유동성충당부채
20
803,194,559

1,177,899,834

기타유동부채
19
1,274,044,888

1,234,028,523

비유동부채

138,225,181,711

35,796,846,300

장기차입금
4,5,17,37
100,083,900,000

270,550,000

기타비유동금융부채
4,5,12,21,37
9,391,219,184

6,319,604,347

비유동충당부채
20
222,700,000

140,822,333

순확정급여부채
22
20,365,724,377

23,752,788,976

기타비유동부채
19
8,161,638,150

5,313,080,644

부 채 총 계

153,903,526,473

161,846,851,268

자 본

자본금
1,23
23,055,417,500

23,055,417,500

기타불입자본
24
414,470,602,168

414,470,602,168

기타자본구성요소
25
6,323,367,785

5,411,941,537

이익잉여금
26
124,262,830,575

170,471,412,238

자 본 총 계

568,112,218,028

613,409,373,443

자본과부채총계

722,015,744,501

775,256,224,711

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데에너지머티리얼즈주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제38기
제37기

매출액
28
285,935,478,481
328,068,532,170

매출원가
30
285,183,141,042
315,309,134,593

매출총이익

752,337,439
12,759,397,577

판매비와관리비
29,30
43,298,122,275
28,084,583,364

영업이익(손실)

(42,545,784,836)
(15,325,185,787)

금융수익
5,31
30,763,492,727
38,907,471,983

금융비용
5,31
29,186,517,012
15,529,193,883

기타영업외수익
5,32
9,518,416,048
8,548,403,864

기타영업외비용
5,32
8,824,312,451
8,088,263,588

법인세비용차감전순이익(손실)

(40,274,705,524)
8,513,232,589

법인세비용(수익)
33
(5,451,038,881)
(3,122,478,412)

당기순이익(손실)

(34,823,666,643)
11,635,711,001

기타포괄손익

(1,251,321,772)
5,710,819,922

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(1,251,321,772)
5,710,819,922

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
10,25,33
988,122,372
8,523,200,231

순확정급여부채의 재측정요소
22,33
(2,239,444,144)
(2,812,380,309)

당기총포괄이익

(36,074,988,415)
17,346,530,923

주당이익:
34

기본주당순이익

(755)
252

희석주당순이익

(755)
252

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 38 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데에너지머티리얼즈주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본요소
이익잉여금
자본 총계

2023.01.01(전기초)
23,055,417,500
414,470,602,168
(2,159,238,111)
174,529,311,463
609,896,093,020

당기순이익(손실)
-
-
-
11,635,711,001
11,635,711,001

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
8,523,200,231
-
8,523,200,231

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분
-
-
(952,020,583)
952,020,583
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,812,380,309)
(2,812,380,309)

배당금의 지급
-
-
-
(13,833,250,500)
(13,833,250,500)

2023.12.31(전기말)
23,055,417,500
414,470,602,168
5,411,941,537
170,471,412,238
613,409,373,443

2024.01.01(당기초)
23,055,417,500
414,470,602,168
5,411,941,537
170,471,412,238
613,409,373,443

당기순이익(손실)
-
-
-
(34,823,666,643)
(34,823,666,643)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
988,122,372
-
988,122,372

유형자산재평가손익이익잉여금대체
-
-
(76,696,124)
76,696,124
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,239,444,144)
(2,239,444,144)

배당금의 지급
-
-
-
(9,222,167,000)
(9,222,167,000)

2024.12.31(당기말)
23,055,417,500
414,470,602,168
6,323,367,785
124,262,830,575
568,112,218,028

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 38 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데에너지머티리얼즈주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제38기
제37기

영업활동으로 인한 현금흐름

45,242,027,278

(42,400,739,467)

영업으로부터 창출된 현금흐름
38
24,916,233,424

(42,456,790,290)

이자의 수취

6,847,037,047

10,350,959,878

이자의 지급

(5,684,990,321)

(4,691,637,787)

법인세의 납부

(836,252,872)

(5,812,722,414)

배당금의 수취

20,000,000,000

209,451,146

투자활동으로 인한 현금흐름

(39,487,142,068)

58,156,148,088

투자활동으로 인한 현금유입액

18,828,057,647

218,756,636,728

장기금융기관예치금의 감소

7,500,000

-

단기금융상품의 감소

-

93,309,324,681

단기대여금의 감소

-

55,700,000,000

장기대여금의 감소

-

638,000,000

단기보증금의 감소

78,881,105

397,400,800

기타유동금융자산의 감소

1,565,982,076

386,199,038

기타비유동금융자산의 감소

1,201,432,576

37,147,712,473

종속기업투자자자산의 처분

7,414,533,993

79,319,482

장기보증금의 감소

-

21,623,000

기타유동자산의 감소

8,335,727,897

26,147,288,509

유형자산의 처분

224,000,000

2,587,304,200

무형자산의 처분

-

1,737,400,000

정부보조금의 수령

-

605,064,545

투자활동으로 인한 현금유출액

(58,315,199,715)

(160,600,488,640)

단기금융상품의 증가

-

90,000,000,000

단기대여금의 증가

-

27,780,000

단기보증금의 증가

-

34,200,000

종속기업투자자산의 취득

-

7,900,000,000

기타유동자산의 증가

8,689,406,415

29,302,657,585

장기보증금의 증가

174,914,000

974,779,000

유형자산의 증가

36,227,708,061

29,334,507,147

무형자산의 증가

12,797,457,859

3,026,564,908

정부보조금의 감소

425,713,380

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(12,820,552,782)

(48,112,055,228)

재무활동으로 인한 현금유입액

100,403,000,000

180,054,464,859

단기차입금의 차입

-

179,451,054,859

국고보조금의 수령

403,000,000

603,410,000

장기차입금의 차입

100,000,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액

(113,223,552,782)

(228,166,520,087)

단기차입금의 상환

100,000,000,000

60,000,000,000

유동성장기부채의 상환

212,640,000

264,280,000

전환사채의 상환

-

150,000,000,000

리스부채의 상환

3,520,671,780

3,406,629,807

배당금 지급
27
9,222,167,000

13,833,250,500

정부보조금의 감소

268,074,002

662,359,780

현금및현금성자산의 증가(감소)

(7,065,667,572)

(32,356,646,607)

현금및현금성자산의 환율변동효과

89,586,907

(752,604,912)

기초 현금및현금성자산

59,334,961,916

92,444,213,435

기말 현금및현금성자산

52,358,881,251

59,334,961,916

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

=====================

제38(당)기
2024년 01월 01일부터
제37(전)기
2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 03월 24일
처분확정일
2024년 03월 25일

(단위: 천원)

과 목
제 38(당)기
제 37(전)기

I. 미처분이익잉여금

107,210,033

153,418,615

1. 전기이월미처분이익잉여금
144,196,448

143,643,263

2. 당기순이익
(34,823,667)

11,635,711

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(2,239,444)

(2,812,380)

4. 기타포괄손익인식 금융자산 처분
-

952,021

5. 재평가손익의 이익잉여금대체
76,696

-

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

-

9,222,167

1. 이익준비금
-

-

2. 현금배당 주당배당금(률) 당기: 미배당 전기: 200원(40%)
-

9,222,167

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

107,210,033

144,196,448

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 '이익잉여금처분계산서(안)'을 참고하시길 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김연섭 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 박인구 선임의 건제2-3호 의안 : 사외이사 오세민 선임의 건제2-4호 의안 : 사내이사 정성윤 선임의 건제2-5호 의안 : 기타비상무이사 채진호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김연섭
63.10.06
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

박인구
67.10.01
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

오세민
61.03.10
사외이사
-
계열회사의 임원
이사회

정성윤
74.10.11
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

채진호
71.03.09
기타비상무이사
-
계열회사의 임원
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김연섭
롯데에너지머티리얼즈 대표이사

2023. ~ 현재2019. ~ 2023.2016. ~ 2019.
2014. ~ 2015.2012. ~ 2013.

롯데에너지머티리얼즈 대표이사롯데그룹 화학군HQ ESG경영본부 본부장(CSO)롯데첨단소재 경영기획본부 본부장롯데케미칼 S사 인수TF팀 팀장(퇴임)롯데케미칼 안전환경기술부문 부문장
없음

박인구
롯데에너지머티리얼즈 영업본부 본부장
2023. ~ 현재2022. ~ 2023.2020. ~ 2022.2017. ~ 2020.2015. ~ 2017.
롯데에너지머티리얼즈 영업본부 본부장롯데케미칼 전지소재사업단 전지소재부문장롯데케미칼 기초소재 CTO 이노베이션센터 센터장롯데지주 경영전략3팀 팀장롯데그룹 정책본부 비전전략실 담당임원
없음

오세민
롯데에너지머티리얼즈사외이사

2023. ~ 현재2017. ~ 2020.
2011. ~ 2016. 2001. ~ 2010
.

롯데에너지머티리얼즈 사외이사포스코케미칼 전문임원(상무)포스코케미칼 음극소재사업소장(상무)카보닉스 대표이사
없음

정성윤
롯데에너지머티리얼즈 재무회계부문장
2023. ~ 현재2017. ~ 2023.2016. ~ 2017.
롯데에너지머티리얼즈 재무회계부문장롯데지주 재무3팀롯데쇼핑 재무팀장
없음

채진호
스틱인베스트먼트 PE 부문대표
2010.~ 현재2004. ~ 2010.2000. ~ 2004,
스틱인베스트먼트 PE부문대표골든폴주식회사 대표이사(주)케이아이파트너스 기업구조조정 팀장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김연섭
없음
없음
없음

박인구
없음
없음
없음

오세민
없음
없음
없음

정성윤
없음
없음
없음

채진호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
(사외이사 오세민 후보자)

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 이유는, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할을 부여받기 때문입니다. 이러한 배경을 고려할 때, 저는 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

이사회의 일원으로서, 저는 모든 결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성과 역량을 발휘할 것입니다. 회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 맡은 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 따라서 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하며, 각 사안에 대한 충분한 이해를 바탕으로 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다.

또한, 법령이나 정관에 위배되지 않도록, 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중하게 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않겠습니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무 수행 과정에서 회사에 관한 비밀 정보 등을 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

저는 재료공학 분야를 전공하고 2차 전지 소재개발의 전문가로서 다양하고 폭넓은 경험과 지식을 쌓았습니다. 2차 전지 음극재를 개발, 제조 및 판매하는 카보닉스의 대표이사, 포스코케미칼 2차 전지 소재개발센터장, 음극소재사업실장 등을 역임하며 산업 현장에서의 충분한 경험과 축적된 역량을 바탕으로 당사의 사외이사로서의 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각됩니다. 각종 경영과 관련한 중요한 의사결정 시 고려해야 하는 많은 리스크에 대한 합리적으로 판단하여 회사의 발전에 기여함은 물론, 회사의 경영에 대한 감시, 감독 에도 기여할 수 있을 것입니다. 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다. 2차 전지소재 사업에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 경험과 지식을 적극적으로 활용하여 당사가 다음 단계의 도약을 할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을다하고, 의사결정 과정에서도 핵심적인 역할을 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저는 현재 상법상의 결격사유는 물론, 사외이사로서의 직무 수행에 어떠한 해가 될 만한 상황도 없습니다. 만약 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인해 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 가능성이 있는 상황이 발생할 경우, 저는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 확보될 수 있도록 자진하여 해당 의사결정에 참여하지 않겠 습니다.

또한, 저는 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 가지고 독립적인 위치에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 최우선으로 하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것을 다짐합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(1) 김연섭

후보자는 2023년 롯데에너지머티리얼즈의 사내이사로서 선임되어 이후 개최된 이사회에 100% 참석하며 회사의 중요 의사결정에 대해 적극적으로 참여하고 있음.

또한, 롯데그룹내에서 다양한 업무 경험과 뛰어난 리더십을 바탕으로 하여, 당사의 지속적인 성장과 구성원들의 통합에 있어서 중요한 역할을 할 것으로 기대됨.

(2) 박인구

후보자는 2023년 롯데에너지머티리얼즈의 사내이사로서 선임되어 이후 개최된 이사회에 100% 참석하며 회사의 중요 의사결정에 대해 적극적으로 참여하고 있음.

또한, 롯데그룹내에서 다양한 업무 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 하여, 당사 영업활동을 위한 중요 의사결정 및 업무추진에 중요한 역할을 할 것으로 기대됨.

(3) 오세민

후보자는 2023년 롯데에너지머티리얼즈의 사외이사로서 선임되어 이후 개최된 이사회에 100% 참석하며 회사의 중요 의사결정에 대해 적극적으로 참여하고 있음. 또한, 포스코케미칼 2차전지 소재개발센터장, 음극소재실장 및 카보닉스 대표이사를 역임한 2차전지 소재 분야 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 당사의 중요 의사결정 및 업무추진에 있어 중요한 역할을 할 것으로 기대됨.

(4) 정성윤

현재 롯데에너지머티리얼즈 재무회계부문장으로서, 롯데그룹 내에서 지주사 등을 거치며 재무회계 분야에서 리스크 관리 역량과 실무 경험을 축적하였음.

이를 통해 향후 회계 투명성 제고, 자금 집행 관리 등 당사 경영상의 주요 의사결정에 기여할 것으로 기대됨.

(5) 채진호

현재 스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사 이사로 롯데이엠글로벌㈜ 기타비상무이사를 거치며 회사의 다양한 중요 의사결정에 참여하였음.

향후 전문적 식견과 경험을 바탕으로 당사의 수익성과 안정성을 높이는 의사결정에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

1. 확인서 사내이사 후보자 김연섭.jpg
1. 확인서 사내이사 후보자 김연섭

2. 확인서 사내이사 후보자 박인구.jpg
2. 확인서 사내이사 후보자 박인구

3. 확인서 사외이사 후보자 오세민.jpg
3. 확인서 사외이사 후보자 오세민

4 확인서 사내이사 후보자 정성윤.jpg
4 확인서 사내이사 후보자 정성윤

5. 확인서 기타비상무이사 후보자 채진호.jpg
5. 확인서 기타비상무이사 후보자 채진호

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
2,190백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
1,036백만원

최고한도액
2,190백만원

※ 전기 이사의 수, 최고한도액은 제37기 정기주주총회시 인원이며, 전기말 기준 이사의 수는 4명(사외이사 2명)입니다.

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
84백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
63백만원

최고한도액
84백만원

※ 기타 참고사항
상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 당사는 2025년 3월 14일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.lotteenergymaterials.com)에 게재할 예정입니다.해당 사업보고서 및 감사보고서는 수정될 수 있으며, 수정될 경우
전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 될 예정이므로 이를 참조하시기바랍니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전(2025. 3. 14.)까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.lotteenergymaterials.com)에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
※ 제출(예정)일 개제될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서로서, 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 정정공시 여부를 확인하시길 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

- 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 :
2025년 3월 12일 오전 9시 ~ 2025년 3월 23일 오후 5시
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

▶ 일정 및 장소 등의 변동이 불가피할 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일정/장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.lotteenergymaterials.com)를 참고해 주시기 바랍니다.