PI첨단소재 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: PI첨단소재

주주총회소집공고
6.0
피아이첨단소재(주)

주주총회소집공고

2025년 3월 6일

회 사 명 :
피아이첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :
송 금 수

본 점 소 재 지 :
충청북도 진천군 이월면 고등1길 27

(전 화) 02-2181-8600

(홈페이지) www.pimaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무/전략부문장
(성 명) 함 희 준

(전 화) 02-2181-8635

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

제17기 정기주주총회 소집통지서

상법 제363조 및 정관 제19조에 의거 제 17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 21일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 피아이첨단소재(주) 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항예탁원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들은 주주총회에 참석, 전자투표 참여를 통하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 당사 이사회에서는 금번 주주총회에서는 활용하기로 결의하였고(개별결의), 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표행사·전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 11일 ~ 2025년 3월 20일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서 * 카카오페이, 휴대폰 인증도 사용 가능

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 주주총회 참석시 준비물① 직접행사 : 신분증② 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)8. 기타사항 금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 6일

충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 피아이첨단소재 주식회사

대표이사 송금수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사

오형일(출석률:100%)
양재호(출석률:100%)
이제원(출석률:100%)

찬 반 여 부

제1회
2024.01.12
제1호의안 : 2024년 예산 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호의안 : 일반운전자금 리파이낸싱의 건_하나은행
찬성
찬성
찬성

제3호의안 : 일반운전자금 만기 연장의 건_NH은행
찬성
찬성
찬성

제2회
2024.02.05
보고사항① 2023년 연간 사업현황 ② 2023년 4분기 경영실적
참석
참석
참석

제1호의안 : 제16기 재무제표 및 영업보고서 승인
찬성
찬성
찬성

제3회
2024.03.04
보고사항① 내부회계관리제도 운영실태 보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
참석
참석
참석

제1호의안 : 제16기 정기주주총회 소집
찬성
찬성
찬성

제2호의안 : 주주총회 전자투표 도입 승인
찬성
찬성
찬성

제4회
2024.04.29
보고사항① 2024년 1분기 경영실적 ② 2024년 1분기 사업현황 ③ 2024년 2분기 경영계획 ④ 2024년 내부회계 PA용역 업체 선정 ⑤ CEO 개인 목표 및 보상 패키지
참석
참석
참석

제5회
2024.07.29
보고사항① 2024년 2분기 경영실적 ② 2024년 2분기 사업현황 ③ 2024년 3분기 경영계획
참석
참석
참석

제1호의안 : 제17기 반기 검토 재무제표 승인
찬성
찬성
찬성

제2호의안 : 조직개편 승인
찬성
찬성
찬성

제3호의안 : F2 증설 투자 연장 승인
찬성
찬성
찬성

제6회
2024.10.31
보고사항① 2024년 3분기 경영실적 ② 2024년 3분기 사업현황 ③ 2024년 4분기 경영계획 ④ 환 헷지 정책 운영 현황
참석
참석
참석

제1호의안 : 제17기 3분기 검토 재무제표 승인
찬성
찬성
찬성

제2호의안 : 사외이사 보수 인상 승인
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
양재호이제원오형일
2024.02.05
보고사항① 외부감사인 제 16기 감사결과 보고 ② 지정감사 계약 체결 보고
보고

2024.03.04
보고사항 : ① 2024년 법인세 납부 검토안 보고 ② 기능통화 검토안 보고 ③ 외환 헷지 정책 검토안 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

제1호의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건
가결

제2호의안 : 감사위원회의 감사보고서 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500
74
25
-

※ 상기 주총 승인금액은 사외이사 보수뿐만 아니라 등기이사 전체의 보수 한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 전신인 코오롱인더스트리(주)와 SKC(주)는 각각 2000년대 초반부터 PI필름의 개발에 착수했으며, 각 사는 2006년 경 본격적인 사업화를 시작했습니다. 이후 2008년 6월, PI필름 산업에서의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 코오롱인더스트리(주)와 SKC(주) 양사는 각각의 PI필름 사업부를 분할, 합병하여 에스케이씨코오롱피아이(주)를 설립했으며, 2020년3월 (주)코리아피아이홀딩스로 최대주주가 변경됨에 이어 2020년 5월 피아이첨단소재(주)로 사명을 변경하였습니다. 2023년 12월에는 현 최대주주인 (주)아케마코리아홀딩으로 최대주주가 변경되었습니다. 기존 주주사에서 40여년간 축적해온 화학과 필름 기반의 기술력을 이어 받아 설립된 국내 유일의 PI필름 제조사인 당사는 독자적인 기술과 전방산업의 요구에 대한 적극적인 대응을 통해 경쟁력을 키워오며 일본, 미국의선진 기업들과 경쟁함으로써 해외 업체에 종속되어 있던 PI필름 관련 산업이 자생력을 갖출 수 있도록 하였습니다. 당사는 2014년부터 글로벌 PI필름 시장 점유율 1위의 지위를 유지하고 있으며, 앞으로도 모바일, 디스플레이, 반도체, 2차전지 등 국내외 전방 산업이 필요로 하는 소재를 지속적으로 개발, 공급함으로써 현 지위를 더욱 공고히 할 것입니다.

당사의 제조 제품은 PI필름, PI바니쉬, PI파우더/성형품 및 관련 가공제품이며, 기초 소재 특성상 광범위한 산업 분야에 널리 적용되고 있습니다. 전방 산업에 대한 구분은 PI필름이 적용되는 주요 시장을 기준으로 설명드리겠습니다.

1. FPCB (Flexible Printed Circuit Board, 연성회로기판) 용도

PI필름이 대상으로 하는 시장 중 그 규모가 가장 큰 시장은 연성회로기판(FPCB: Flexible Printed Circuit Board) 용도 시장입니다. FPCB는 RPCB(Rigid Printed Circuit Board) 대비 얇은 두께와 가벼운 무게를 갖고 있으며, 유연성이 좋고집적도가 높아모바일 기기의 고성능 집적화 트렌드에 부합하는 부품이라고 할 수 있습니다. PI필름을 기준으로 한 FPCB 용도 시장은 커버레이(Coverlay), 3층FCCL(FCCL: 연성동박적층판, Flexible Copper Clad Laminate), 2층FCCL, 보강판(Stiffener) 등과 같이 구분할 수 있습니다. PI와 동박을 함께 붙인구조의 제품을 FCCL이라고 하며, PI층과 구리층의 형성 방법 또는 붙이는 방법에 따라 3층FCCL과 2층FCCL을 구분합니다. 이렇게 제조된 FCCL의 동박면에 회로를 형성한 후 회로 보호를 위해 덮는 소재를 커버레이라고 하는데, 커버레이는 PI필름에 접착제를 도포한 형태의 제품입니다. 커버레이 용도 수요는FPCB 단면 면적과 비례하여 전체 시장 증가에 따라 함께 증가하고있으며, 전방 산업 요구에 따라 초극박(10㎛ 이하 두께) PI필름, Black PI필름 등 고부가 제품의 비중이 증가하는 추세입니다. 2층 및 3층FCCL 용도는 IT기기의 다양화및 자동차의 전장화에 따라 수요가 확대되고 있으며, 당사는 자체적인 기술력 확보와 고객 제휴를 통해 박막화, 고집적화에 유리한 PI필름 개발및 마케팅 활동을 전개하고있습니다. PI필름은 FPCB에서 전도체 역할을 하는 동박층을 지지하는 지지체(Substrate)임과 동시에 회로 방향이 아닌 곳으로 통전이 일어나지 않게 하는 절연체(Insulator) 역할을 합니다. 보강판의 경우 FPCB 또는 기타 부품을 지지하기 위해 부품의 배면 및 단부에 부착됩니다.FCCL 및 FPCB 제조 공정은 Roll-to-Roll 공정상 물리적인 장력을 받으면서 270℃를 넘는 고온과 화학 물질의 접촉이 필수적으로 수반되는 환경 조건이며 이러한 공정중에서도 변하지 않고 그 성질을 유지해야 하는데, 이는 PI필름만이 FCCL과 FPCB의 핵심 소재로 쓰일 수 밖에 없는 이유입니다. 일부 제한된 FPCB 용도에서 다른 소재가 쓰이는 경우가 있으나, 상용화된 플라스틱 소재 중 PI필름을 전면 대체할 수 있는 소재는 현재까지 없습니다. 당사 제품의 직접고객사는 FCCL 제조 업체로, FCCL제조 업체는 FPCB 업체의 주요 Supplier입니다. FCCL과 FPCB를 거친 PI필름은 궁극적으로 디스플레이 모듈, 카메라 모듈을 비롯한 모듈 업체를 통해 최종적으로 스마트폰, 태블릿, 노트북, 자동차, 디스플레이 등과 같은 세트 업체에게 제공됩니다. 당사는 이와 같은 공급 채널 상에서 수요자의 주문 및 요구에 맞는 PI필름을 생산하여 공급해야 하므로, 전방 업체의 오더에 대한 품질 및 납기를 준수하는 것은 물론, 전방 업체들과의 지속적인 기술 교류가 사업을 유지하는 중요한 열쇠가 됩니다.

2. 방열시트 용도

PI필름이 적용된 방열시트의 정식 제품 명칭은 '인조 그라파이트 시트(Artificial / Pyrolytic / Synthetic Graphite Sheet)'입니다. 인조 그라파이트 시트는 PI필름을 고온에서 태운 후 흑연화하는 방식으로 제조되는데, 이때의 제조 공정 중 PI필름의 다른 성분들은 제거되고 탄소 성분만이 남아 인조 그라파이트 시트를 구성하게 됩니다. IT기기에 주로 적용되는 방열소재는 크게 4가지가 있습니다. 첫번째로, 가장 널리 사용되는 소재는 금속류를 가공한 방열소재입니다. 열전도도가 높고 가격이 저렴한 알루미늄과 같은 금속 소재를 가공하여 사용되며, 박형으로 제작된 소재에 지지체인 필름류를 부착하거나 접착제층을 구성하여 발열 부위에 적용합니다. 저렴하고 구하기 쉬운 소재임에 비해 밀도가 높아 무겁고 박막화가 어려우며, 표면이 거칠고 통전 문제를 야기할 수 있습니다. 두번째는 실리콘에 방열기능을 부여한 방열소재입니다. 실리콘에 금속 입자를 넣거나 실리콘과 금속박을 합지하는 방식으로 제조하며, 방열 외 다른 기능을 부여할 수 있으나 두꺼운 두께가 단점입니다. 세번째는 흑연으로부터 제조하는 천연 그라파이트 시트입니다. 광산에서 채굴한 흑연에 열과 압력을 부여하여 필름(시트)화 하는 방식으로 제조되며, 인조 그라파이트 시트 대비 절반 이하의 저렴한 가격이 장점이나 열성능이 떨어지고 상용가능 두께가 제한적이라는 단점이 있습니다. 네번째는 PI필름을 이용한 인조 그라파이트 시트 입니다. 인조 그라파이트 시트는 금속인 구리에 대비 2~4배, 알루미늄에 대비 3~7배, 천연 Graphite 보다 2배 높은 열전도도를 가지며, 상용화된 방열소재 중 가장 열전도성이 뛰어난 물질이자 가장 가벼운 무게와 얇은 두께의 구현이 가능한 소재입니다. 다만, 높은 가격으로 인해 CPU, 플래그쉽 스마트폰 등 고부가 시장 분야로 시장이 제한되는 부분이 있었습니다. 하지만, 인조 그라파이트 시트의 높은 가격에도 불구하고 우수한 방열 성능과 얇은 두께로 인하여 2014년 이후 그 수요가 급격하게 증가되었고, 이는 인조 그라파이트 시트를 제조하는 양산 업체의 급격한 증가를 불러옴과 동시에 인조 그라파이트 시트의 가격 하락, 적용처 확대라는 선순환 구조로 이어지는 추세입니다. 인조 그라파이트 시트 업체는 Roll 형태의 PI필름을 Roll-to-Roll 방식으로 투입, 탄화 및 흑연화를 거쳐 인조 그라파이트 시트를 제조합니다. 이렇게 제조된 인조 그라파이트 시트는전방업체의 요구에 따라 코팅, 합지 등의 공정을 거치며 각 부품 형태에 맞게 재단(타발, 톰슨 가공)한 후 전방의 부품 업체로 납품됩니다. 최종 제품은 스마트폰을 비롯한모바일 기기 및 기타 IT기기 등으로 발열 문제로 인해 열 관리가 필요한 부품에 부착되는 식으로 적용됩니다.

3. 디스플레이 용도

디스플레이를 구성하는 부품 중 CoF(Chip On Film)는 디스플레이의 영상 신호를 디스플레이 패널에 전달하는 구동회로로서, PI필름 위에 금속층을 Sputter하고 구리를도금하여 FCCL을 만든 후 회로를 형성하여 그 위에 구동 Chip을 얹은 부품입니다. CoF 용도 시장은 디스플레이 시장의 성장세 둔화로 인해 수년간 침체를 거듭했으나, 2013년 디스플레이 해상도가 UHD로 확대되고 2017년 이후 4K, 8K로 발전함과 동시에 최근 LCD에서 OLED로 디스플레이 패널 기술이 변화하면서 높은 해상도를 지원하기 위한 CoF의 적용이 급속히 증가하고 있어, 회사가 적극 대응 및 양산 공급하고 있는 시장입니다. 또한, Foldable 폰과 같은 Flexible OLED Display 패널에서 유리를 대체하는 Substrate 소재로 PI바니쉬가 적용되고 있으며, 특히 PI바니쉬층의 보호를 위한 Backplate 필름 및 Cushion 필름은 2018년 이후 당사가 전세계적으로 개발 및 공급 중인 용도로서, Flexible Display 시장의 본격적인 개화와 함께 PI필름과 바니쉬의 높은 매출 성장이 기대됩니다.

4. 첨단 산업 용도

첨단 산업용 시장은 PI필름이 최초 적용되기 시작했던 우주 항공 용도를 포함하여 전기 절연용, 공정 부자재용, Tape 및 공정용, EV(Electric Vehicle)용 등을 총칭하나, 하기 설명에서는 적용분야의 유사성을 감안하여 전기 절연용, Tape 및 공정용, EV용, 기타와 같이 구분하였습니다. 대형 모터의 발전기나 몰드 변압기와 같은 고전압 기기는 선박, 군수, 철도, 발전, 산업(기계, 설비) 등 다양한 분야에 적용되는데, 이러한 발전기와 변압기의 내부는 전기가 통하거나 보관되는 도체와 그 도체에서의 누전을 방지하는 절연물이 함께 사용됩니다. 이러한 절연물은 기기에서 필요로 하는 전력 또는 전압에 따라 절연 등급이 결정되는데, 높은 절연 등급(통상 H종 이상의 절연 등급)을 필요로 하는 용도에서는 PI필름이 다른 절연물과 함께 복합적으로 적용됩니다. 전기절연용 시장은 지속적으로 유지되는 물량이 있는 반면, 고속철도, 풍력발전 등 프로젝트성 오더의 경우 그 프로젝트의 특성에 따라 PI필름의 사용 물량 및 적용 기간이 결정됩니다. PI필름을 사용하여 제작된 Tape은 타 기재를 사용한 Tape과 비교하여 작은 부피에서도 높은 절연 성능을 낼 수 있기 때문에 배터리 절연, 반도체, 컨덴서 등의 분야에 적용됩니다. 이 중에는 한 번 쓰여지고 버려지는 Solder Masking과 같은 용도도 있는 반면에, 반도체 용도와 같이 부가가치가 높고 신뢰성이 중시되는 용도도 존재하며, 모바일 기기 시장의 확대와 함께 배터리 용도에서의 적용량은 매년꾸준히 증가하는 추세입니다. 이와 같이 Tape 용도는 적용 분야의 다변화와 함께 시장의 성장이 동반되고 있으며, 박막화, 고도화 추세에 부응하여 PI필름의 새로운 용도로 부상하고 있습니다. 이외에도 공정용 PI필름의 경우, 고온 또는 화학 처리를 필요로 하는 Roll-to-Roll 공정에서 설비의 가동을 보조하기 위한 용도로 많이 사용되며, 반도체 공정용 Tape(QFN Tape) 및 MLCC(Multi Layer Ceramic Condenser,적층세라믹콘덴서) 등 고온환경의 제조 공정에서도 사용됩니다. EV를 대표로 전장용 PI필름 시장은 자동차 내에 다양한 용도및 부품에 사용되고 있습니다. 전장용 PI필름시장 내에서 가장 큰 시장은 EV용 배터리 절연 Tape 시장입니다. 각국의 환경 및 경제 정책에 따라 내연기관 자동차의 점진적 퇴출과 EV 육성이 본격화 되고 있으며, 향후 EV 산업의 성장에 따라 EV 배터리 산업 및 관련 소재 산업 수요 역시 증가 추세가 예상됩니다. EV용 2차전지의 경우 높은 내열성과 동시에 배터리 셀(Cell)간의 통전을 막기위한 높은 전기 절연성 등 안전성과 신뢰성에 관련된물성이 요구되고 있으며, PI는 이에 부합하는 가장 높은 수준의 물성을 갖춘 슈퍼엔지니어링 플라스틱 소재입니다. EV 배터리 절연 Tape 외에도 PI필름은 전장에 들어가는 각종 센서, 카메라, LED램프, 변속기, 안테나, BMS(Battery Management System), 자율주행 모듈 등 전장용 FPCB가 확대됨에 따라 그 사용이 증가하고 있습니다. 뿐만 아니라, PI필름 형태가 아닌 액체 상태의 PI바니쉬가 EV 모터에 사용되는 에나멜전선 케이블의 코팅 소재로 사용되고 있으며, 전장용 반도체 패시베이션(Passivation) 소재로 그 사용 영역이 계속해서 확대되고 있습니다. 또한, 분말 상태의 PI파우더를고온, 고압의 프레스로 가공한 판재, 봉재, DF(Direct Forming) 등의 성형품은 베어링, 볼트, 가스켓 등의 형태로 가공되어 디스플레이, 반도체, 자동차 산업 등의 장비 및 부품으로 다양하게 적용되고 있습니다. 이외에도 당사는 Flexible Solar Cell, 연료전지 등과 같이전방산업의 미래 시장에서 필요로 하는 다수 용도에 대해 연구 개발을진행하며 차세대시장의 도래에 앞서 준비를 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 PI필름과 바니쉬, 파우더/성형품 제조를 주요 사업으로 하고 있습니다. 일반적인 플라스틱보다 높은 강도와 열적 안정성을 가짐으로써 금속을 대체하거나 전기 전자 분야와 같은 공업적 용도에 적용할 수 있는 플라스틱을 엔지니어링플라스틱이라고 합니다. PI는 엔지니어링 플라스틱 중에서도 그 특성이 보다 우수한 슈퍼엔지니어링 플라스틱으로 분류되며, PI를 필름 형태로 제조한 PI필름은 상용화된 플라스틱 필름 중에서 가장 뛰어난 물성을 갖고 있습니다. 특히 약 -269℃부터 400℃까지의 온도 구간에서 사용이 가능한 내한, 내열성을 가장 큰 특징으로 하며, 외부의 물리적,열적 자극에도 형태와 치수를 유지하는 치수 안정성, 전기적 특성, 내화학성 등을 기반으로 한 뛰어난 내구성으로 장기간 사용시에도 높은 수준의 신뢰성을 보여줍니다.

이러한 PI필름은 우주, 항공 용도에 적용하기 위해 1960년대에 개발된 소재로, 수십년간 우주 항공 및 산업용도와 같은 특수 분야 위주로 적용되었으나, 1990년대 들어 FPCB의 상업화에 따라 PI필름의 적용 범위가 크게 확대되었습니다. 휴대폰으로 대표되는 Portable 모바일 기기 시장의 폭발적인 성장은 FPCB 시장의 성장을 견인하였으며, 이는 FPCB의 후방 산업인 FCCL과 PI필름의 급격한 수요 증가를 가져왔습니다. 이후 최근에는 PI필름을 적용한 방열시트(인조 그라파이트 시트) 시장이 급격하게 증가하는 등 PI필름의 적용 분야는 점점 더 확대되고 다양해지는 추세입니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 공시 대상 사업부문을 PI(Polyimide)사업 단일사업부로 분류하고 있습니다.

(2) 시장점유율PI(Polyimide) 필름 시장점유율은 JMS 및 야노경제연구소 Report 그리고 당사 추정자료를 사용하여 판매량을 기준으로 산정하였습니다.

(단위: %)

구분

당사

K社(일본)

T社(일본)

D社(미국)

기타

합계

2022년
31.4
13.0
10.5
7.5
37.6
100.0

2023년
28.9
11.0
8.9
6.9
44.2
100.0

2024년
30.5
10.6
6.7
5.7
46.5
100.0

(3) 시장의 특성

PI필름의 최대 수요처는 전자부품으로 사용되는 FPCB 시장이므로, 전방 산업인 전자산업의 경기 변동의 영향을 받습니다. 전자산업 중에서도 모바일(휴대폰, 태블릿 등) 시장의 비중이 가장 크기 때문에 모바일 기기의 경기 영향을 가장 크게 받긴 하나자동차 전장용, 디스플레이, Laptop 등과 같이 FPCB도 그 수요처와 품종이 다변화되어 개별 제품군의 경기보다 전반적인 경기에 의한 영향을 받는 편입니다. 또한PI필름은 FPCB 및 전자부품 외 전기 절연용, 방열소재 등의 시장에도 적용되므로, 이러한 기타 시장의 수요가 특정 용도에서의 경기 변동에 대한 완충 효과를 보여주기도 합니다. PI필름은 소재 단계에서 급격한 변화를 거치지는 않으며, 장기적인 추세에 따라 점진적으로 변하는 것이 일반적입니다. 1960년대 Dupont에 의해 개발된 가장 기본적인 구조의 PI필름을 기초로 하여, 이의 후속모델이자 당사 및 경쟁사들의 주력제품인 FPCB용 PI필름은 2000년대 초반부터 지금까지 전체 PI필름 생산 물량 중 가장 높은 물량 비중을 차지하고 있습니다. 또한, 전방산업인 전자제품 시장의 소형화, 고도화 요구에 의해 보다 얇은 박막 PI필름의 수요가 최근 수 년 사이에 대두되어 급격히 증가하고 있으며, 전자기기의 발열 이슈에 대응하기 위한 인조 그라파이트 시트용 PI필름의 생산 판매 물량은 FPCB용 PI필름을 넘어서고 있습니다. 한편, 기존 PI필름으로 대응이 되지 않는 물성 및 특성이 향상된 PI필름에 대한 수요도 급격히 증가하고 있는 추세입니다. 이와 같이 전방 산업에서 PI필름이 보다 고도화될 수 있도록 연구개발 및 신제품 출시를 견인하고 있으며, 새로운 PI필름의 출현은 기존 PI필름의 수요를 잠식하는 것이 아닌 별도의 새로운 시장을 창출하고 있다는 점에서 상호구분된 라이프 사이클을 갖고 있다고 할 수 있습니다. 또한 기존 일반 PI필름 시장의 경우도 라이프 사이클이 하락세를 타는 것이 아니라, '수요 다변화 → 시장 확대 → PI필름 제조원가 하락 → 수요 다변화'의 선순환 과정을 통해 시장 저변이 점점 넓어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 시장 제품 포트폴리오 다각화 및 신규 적용 시장 등에 대한 PI(Polyimide) 필름, PI(Polyimide) 바니쉬 및 파우더 사업 확대를 포함하여 PI(Polyimide) 관련 제품 및 파생 사업 아이템의 연구개발 및 종적 횡적 확장을 시도함으로써 매출을 지속적으로 확대할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 재무상태표(대차대조표)

재무상태표

제 17 기 2024.12.31 현재

제 16 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 17(당) 기

제 16(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

159,840,207,923

128,135,489,297

현금및현금성자산
82,814,739,915

56,412,206,022

매출채권

35,740,531,689

31,722,473,008

기타수취채권

662,324,315

409,369,733

재고자산

39,213,267,700

38,784,693,452

기타유동자산

1,409,344,304

806,747,082

Ⅱ. 비유동자산

367,686,178,312

389,810,420,606

유형자산

345,027,168,090

366,567,080,803

무형자산

10,786,819,761

12,659,803,657

투자부동산

95,167,717

95,167,717

사용권자산

1,982,258,016

3,346,395,953

기타비유동금융자산

2,000,000

5,000,000

기타비유동수취채권

3,038,249,398

2,579,787,208

순확정급여자산

4,938,803,963

3,194,787,098

기타비유동자산

1,815,711,367

1,362,398,170

자 산 총 계

527,526,386,235

517,945,909,903

부 채

Ⅰ. 유동부채

74,935,918,620

87,959,406,916

매입채무
9,136,219,943

10,129,881,164

단기차입금

24,415,463,871

53,359,127,308

유동성장기차입금

18,875,000,000

-

유동리스부채

1,761,368,511

2,061,771,147

유동충당부채

322,841,644

323,340,194

당기법인세부채

1,030,081,988

-

기타지급채무

17,454,532,974

19,349,586,795

기타유동부채

1,341,995,154

2,735,700,308

파생상품부채
598,414,535

-

Ⅱ. 비유동부채

114,680,923,695

115,067,568,100

장기차입금

96,125,000,000

100,050,000,000

비유동리스부채

522,286,937

1,796,833,395

이연법인세부채

16,735,884,898

12,195,559,171

비유동충당부채
264,791,679

-

기타비유동지급채무

1,032,960,181

1,025,175,534

부 채 총 계

189,616,842,315

203,026,975,016

자 본

Ⅰ. 자본금

14,683,161,000

14,683,161,000

Ⅱ. 기타불입자본

109,633,306,329

109,408,821,733

Ⅲ. 이익잉여금

213,593,076,591

190,826,952,154

자 본 총 계

337,909,543,920

314,918,934,887

부 채 및 자 본 총 계

527,526,386,235

517,945,909,903

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 17 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 16 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 17 (당)기

제 16 (전)기

Ⅰ. 매출액

251,295,439,548

217,639,383,722

Ⅱ. 매출원가

187,335,205,742

192,335,417,319

Ⅲ. 매출총이익

63,960,233,806

25,303,966,403

Ⅳ. 판매비와관리비

29,028,394,805

29,241,860,115

Ⅴ. 영업이익

34,931,839,001

(3,937,893,712)

Ⅵ. 금융수익

1,791,486,112

829,368,884

Ⅶ. 금융비용

6,575,672,363

3,530,824,403

Ⅷ. 기타영업외수익

5,562,139,977

3,354,495,431

Ⅸ. 기타영업외비용

5,584,951,353

3,362,583,925

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)

30,124,841,374

(6,647,437,725)

XI . 법인세비용

6,747,801,248

(4,851,761,906)

XII. 당기순이익(손실)

23,377,040,126

(1,795,675,819)

XIII. 기타포괄손익

(610,915,689)

(1,862,240,975)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

(610,915,689)

(1,862,240,975)

확정급여제도의 재측정요소
(794,428,724)

(2,421,639,760)

법인세효과
183,513,035

559,398,785

XIV. 총포괄이익(손실)

22,766,124,437

(3,657,916,794)

XV. 주당순이익

기본주당순이익(손실)

796

(61)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 17 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 16 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위:천원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2025년 3월 21일

처분확정일:
2024년 3월 20일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
206,251,496
183,485,372

1. 전기이월미처분이익잉여금
183,485,372
187,143,288

2. 당기순이익(손실)
23,377,040
(1,795,676)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(610,916)
(1,862,241)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
10,285,898
-

1. 배당금 주당배당금: 당기 350원 전기 -원
10,285,898
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
195,965,598
183,485,372

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제17기
제16기

주당배당금 (원)
350
-

배당총액 (원)
10,285,897,655
-

배당성향 (%)
44.0
-

시가배당율 (%)
2.0
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
440

최고한도액
2,500

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 31 조 의 2 (이사들의 임무)

① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 보고하여야 하며 법령과 정관이 정하는 바에 따라 충실하게 그 임무를 수행하여야 한다.

제 31 조 의 2 (이사들의 임무)

① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나
감사위원회 위원
에게 보고하여야 하며 법령과 정관이 정하는 바에 따라 충실하게 그 임무를 수행하여야한다.

맞춤법 수정

제 37 조 의 2 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 내부거래위원회

2. 감사위원회

3. 사외이사후보추천위원회

4. 임원보수위원회

제 37 조 의 2 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 내부거래위원회

2. 감사위원회

3. 사외이사후보추천위원회

4. 임원보수위원회

5. ESG위원회

ESG위원회 설치를 위한 근거 규정 마련

제 41 조 (감사위원회의 구성)

④ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 의결할 수 있다.

⑤ 감사위원회위원의 임기는 3년 이내로서 각 이사 선임 시 주주총회 결의에 의하여 정하도록 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 정기주주총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.

제 41 조 (감사위원회의 구성)

④
감사위원회 위원
의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 의결할 수 있다.

⑤
감사위원회 위원
의 임기는 3년 이내로서 각 이사 선임 시 주주총회 결의에 의하여 정하도록 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 정기주주총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.

맞춤법 수정

제 47 조 (배당금의 지급)

① 배당금은 당해 사업연도 말 현재 주주명부에 기재된 주주 및 질권자에게 지급한다.

② 배당금은 그 배당승인을 한 주주총회에서 달리 결정되지 않는 한 주주총회에서 배당승인을 한 후 1개월 이내에 지급되어야 한다.

③ 배당금청구권은 그 배당을 승인한 주주총회 결의 후 5년간 행사하지 않으면 소멸한다. 전기의 시효의 완성으로 소멸한 배당금청구권에 대응하는 배당금은 회사에 귀속한다.

④ 회사는 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

제 47 조 (배당금의 지급)

①
이익의 배당은 금전과 주식 또는 그 외의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 회사가 이사회의 결의로 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③
배당금은 그 배당승인을 한 주주총회에서 달리 결정되지 않는 한 주주총회에서 배당승인을 한 후 1개월 이내에 지급되어야 한다.

④
삭제

④
배당금청구권은 그 배당을 승인한 주주총회 결의 후 5년간 행사하지 않으면 소멸한다. 전기의 시효의 완성으로 소멸한 배당금청구권에 대응하는 배당금은 회사에 귀속한다.

배당기준일 유동화를 통한 주주의 배당 예측가능성 제고

제 48 조 (중간배당)

본 회사는 관련 법령의 규정에 의거 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 주주들에게 금전으로 중간배당을 할 수 있다.

제 48 조 (중간배당)

①
본 회사는 관련 법령의 규정에 의거 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 주주들에게 금전으로 중간배당을 할 수 있
으며, 배당금은 위 결의를 한 날부터 1개월 이내에 지급되어야 한다.

② 제1항의 배당은 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

중간배당 관련

조항 정비

<신설>
본 정관은 제17기 정기주주총회에서 결의한 날부터 시행한다. 다만, 제47조 제2항의 개정내용은 2025년 회계연도 결산배당부터 적용한다.
부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 2월 24일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.pimaterials.com, 투자정보 → 공고, 실적발표)에게재하였습니다.또한, 당사는 2025년 3월 13일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.pimaterials.com, 공고, 실적발표)에 게재할예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 제17기 정기주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결 권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다.

주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리 시스템 인터넷 주소

: https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 11일 ~ 2025년 3월 20일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서 * 카카오페이, 휴대폰 인증도 사용 가능

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리□ 주총 집중일 주총 개최 사유 -
당사는 금번 정기주주총회를, 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부 이사회 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일 인 2025년 3월 21일에 개최하게 되었습니다.