케이씨씨 — 증권발행실적보고서 (20250307)
제출인: 케이씨씨

증권발행실적보고서
6.0
(주)케이씨씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 케이씨씨

대 표 이 사 :
정 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화) 02-3480-5000

(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정임원 (성 명) 윤 희 탁

(전 화) 02-3480-5368

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
78-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
280,000,000,000
2028년 03월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
78-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2030년 03월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
78-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
14,000,000
140,000,000,000
50.00
-

미래에셋증권(주)
14,000,000
140,000,000,000
50.00
-

계
28,000,000
280,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
14,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
14,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
23
28,000,000
280,000,000,000
100.00
23
28,000,000
280,000,000,000
100.00

계
28,000,000
100
23
28,000,000
280,000,000,000
100
23
28,000,000
280,000,000,000
100

회차 :
78-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
33.33
-

삼성증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
33.33
-

키움증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
33.33
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
4,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
4,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
4,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
12,000,000
120,000,000,000
100.00
8
12,000,000
120,000,000,000
100.00

계
12,000,000
100
8
12,000,000
120,000,000,000
100
8
12,000,000
120,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 03월 10일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 02월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 03월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 03월 07일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)케이씨씨 → 서울특별시 서초구 사평대로 344
케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
78-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

280,000,000,000
280,000,000,000
-
280,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
280,000,000,000
-
-
280,000,000,000

회차 :
78-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역
]

금번 발행되는 제78-1회 및 제78-2회 무보증사채
4,000억원
은 채무상환용도로 사용할 예정이며 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

구 분
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

단기사채
400
3.17
2025.02.04
2025.03.11
-

외화대출
1,208
2.99
2022.03.18
2025.03.18
외화대출(90백 EUR) CRS 관련

회사채(제74-1회)
2,700
3.757
2022.04.08
2025.04.08
-

합계
4,308
-

주1) 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.주2) 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주3) 외화대출의 이자율은 CRS체결 이후 스왑된 이자율을 기재하였습니다.