마니커 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 마니커

주주총회소집공고
6.0
(주)마니커

주주총회소집공고

2025년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 마니커

대 표 이 사 :
안 정 원

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 구성로 278 (청덕동) (주)마니커 본사

(전 화) 031-281-5300

(홈페이지) http://www.maniker.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 윤 준 호

(전 화) 031-630-5023

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주각위주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제40기 정기주주총회를 다음과 같이개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1. 일시 : 2025년 3월 24일(월) 오전 9시2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 278 (청덕동) (주)마니커 본사3.회의 목적사항가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 제2-1호 의안: 김학선 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안: 엄영철 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치 및 금융감독원전자공시시스템에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사시 : 주총참석장(1%이상의 주주만 지참), 신분증- 대리행사시 : 주총참석장(1%이상의 주주만 지참), 위임장(주주와 대리인의 인적사 항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않기로 하였으니 이점 양지하시기 바랍니다. 2025년 3월 7일 경기도 용인시 기흥구 구성로 278(청덕동) 주 식 회 사 마 니 커 대 표 이 사 안 정 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

변철(출석률: 93%)

찬 반 여 부

1
2024.01.17
안전보건계획 수립
찬성

2
2024.01.22
지점 설치 등의 건
찬성

3
2024.02.23
제39기 정기주주총회 전자투표제도 실시의 건
찬성

4
2024.03.07
대표자의 '23년도 마니커 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

5
2024.03.08
제39기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

6
2024.03.08
제39기 정기주주총회 소집의 건
찬성

7
2024.03.14
감사의 '23년도 마니커 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보고

8
2024.03.25
대표이사 중임에 관한 건
불참

9
2024.04.11
산업은행 산업운영자금대출 198.6억원 대환의 건
찬성

10
2024.06.26
우리은행 기업운전일반자금 차입의 건
찬성

11
2024.07.05
지점 설치의 건
찬성

12
2024.07.19
산은캐피탈 차입한도 만기 연장의 건
찬성

13
2024.09.06
현대커머셜 사료구매론 기한 연장의 건
찬성

14
2024.12.16
제40기 정기주주총회의 권리주주 확정을 위한 기준일 설정
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
900,000
-
-
-

*주총승인금액은 이사 전원에 대한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제공받은지급보증
(주)이지홀딩스 (최대주주)
2024.06.27-2025.06.27
46
2.9

(주)이지홀딩스 (최대주주)
2024.04.18-2025.04.18
51
3.3

(주)이지홀딩스 (최대주주)
2024.09.08-2025.09.08
48
3.1

금전차입
(주)정다운 (계열회사)
2024.09.23-2025.09.22
30
1.9

또봉이에프앤에스(주) (계열회사)
2024.09.23-2025.09.22
17
1.1

매출거래(2024년연간)
(주)마니커에프앤지 (계열회사)
2024.01.01-2024.12.31
117
7.5

(주)이지바이오 (계열회사)
2024.01.01-2024.12.31
18
1.1

(주)팜스토리 (계열회사)
2024.01.01-2024.12.31
46
2.9

농업회사법인(주)안성 (계열회사)
2024.01.01-2024.12.31
29
1.9

또봉이에프앤에스(주) (계열회사)
2024.01.01-2024.12.31
65
4.1

매입거래(2024년연간)
(주)이지홀딩스 (최대주주)
2024.01.01-2024.12.31
22
1.4

(주)팜스토리 (계열회사)
2024.01.01-2024.12.31
998
63.9

농업회사법인(주)안성 (계열회사)
2024.01.01-2024.12.31
225
14.4

주1) 비율(%)는 2023년말 별도재무제표의 자산총액 1,561억원을 기준으로 산정함.주2) 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 거래.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)이지홀딩스(최대주주)
제공받은 지급보증
2024.06.27-2025.06.27 외
145
9.3

매출거래
2024.01.01-2024.12.31
2
0.1

매입거래
2024.01.01-2024.12.31
22
1.4

합 계
169
10.8

농업회사법인(주)안성(특수관계인)
매출거래
2024.01.01-2024.12.31
29
1.9

매입거래
2024.01.01-2024.12.31
225
14.4

합 계
254
16.3

(주)팜스토리(특수관계인)
매출거래
2024.01.01-2024.12.31
46
2.9

매입거래
2024.01.01-2024.12.31
998
63.9

합 계
1,044
66.8

(주)마니커에프앤지(특수관계인)
매출거래
2024.01.01-2024.12.31
117
7.5

매입거래
2024.01.01-2024.12.31
4
0.2

합 계
121
7.7

또봉이에프앤에스(주)(특수관계인)
금전차입
2024.09.23-2025.09.22
17
1.1

매출거래
2024.01.01-2024.12.31
65
4.1

매입거래
2024.01.01-2024.12.31
1
0.1

합 계
83
5.3

주1) 비율(%)는 2023년말 별도재무제표의 자산총액 1,561억원을 기준으로 산정함.주2) 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5이상의 금액에 해당하는 거래.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

우리나라에서 닭을 기른 것은 오랜 역사를 지니고 있지만 1960년대 이전까지만 해도국내 육계산업은 가내수공업 수준을 면치못하여 1930년대에는 닭 1마리에 2원으로 쇠고기 2.4Kg의 가격과 비슷한 정도의 높은 가격 수준을 유지하였습니다.(출처: 한국계육산업 발전사 2002) 그러나 60년대 중반 본격적으로 고기만을 얻기위한 육계가 보급되면서 닭고기가 대량생산되어 대중화되기 시작되었으며 80년대에는 마니커(85년), 하림(86년)등 대형 계육업체가 닭고기 대량생산을 본격화하면서 현재의 대량생산 및 소비의 시대를 마련하게 되었습니다.닭고기의 최대 강점은 3대축종(닭고기,돼지고기,쇠고기) 중 단백질 함량이 가장 높다는데 있습니다. 이미 미국 등 선진국에서는 닭고기 소비가 3대 축종 중 1위를 하고있으며 우리나라에서도 이미 1인당 육류 소비에서 닭고기가 쇠고기를 추월하였습니다. 선진국의 추세에 비추어 볼 때 이 같은 흐름은 앞으로도 계속 이어질 것으로 예상되어 육계산업의 성장에 중요 요소로 작용될 전망입니다.1) 업계의 개황 우리나라의 육계산업은 육계계열화사업을 통해 산업의 기틀을 형성하게 되었습니다. 특히 계열화사업은 다른 어떤 사업보다도 농가에 실질적인 이익이 되어왔으며 육계시장에 있어 계열업체의 비중은 현재 거의 절대적인 비중을 차지하고 있습니다. 계열화사업은 사육, 생산, 유통의 1, 2, 3차 산업이 망라되어 있는 종합된 사업으로서 중간 이윤을 배제하여 소비자 가격의 안정 및 품질향상, 식품 안정성에 기여하여 왔습니다. 또한 현재 우리나라의 소비시장은 절대빈곤을 오래 전에 벗어나 지금은 양이나 가격보다는 질을 식품선택의 기준으로 생각하고 있습니다. 이런 점에 착안하여 수입개방의 환경 가운데서도 국산 냉장 닭고기와 수입 냉동 닭고기의 질적인 면에서의 차이로인하여 육계산업은 꾸준히 성장할 것으로 예상하고 있으며 백색육으로서의 닭고기의우수성에 대한 인식 또한 증가하여 닭고기의 수요는 앞으로도 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

2) 업계 현황가) 시장 규모 추이(도계량 기준)

구 분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년

도계량(백만수)
1,070
1,036
1,025
1,011
1,022

* 출처: 농림축산검역본부/한국육계협회 통계정보-도축현황(육가공품제외)

나) 국내 닭고기 소비 현황(정육기준)

(단위 : 천톤)

구 분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년(p)

총소비량(천톤)
729.7
734
742
788
742

1인당소비량(Kg)
14.9
14.6
14.8
16.2
15.2

총생산량(천톤)
642.5
641
614
607
618

수입량(천톤)
138.5
124
188
231
184

* 출처 : 한국농촌경제연구원_농업전망 2025_육계,산란계,오리 수급 동향과 전망** 2024년은 KREI 농업관측센터 추정치임.3) 경기 변동의 특성국내 경기 침체에도 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반 경기의 변동에 따라 닭고기의 수요가 민감하게 반응하고 있지는 않습니다.닭고기 소비는 삼복(7월 - 8월)이 최대 성수기로 연중 매출이 가장 크게 발생하고 있 으나 이 시기를 제외하면 연중 꾸준한 소비구조를 갖고 있습니다.4) 경쟁요소

현재 육계산업은 총 40여개 업체가 경쟁하고 있는 상태로 2007년 시행된 포장유통 및 2010년 8월 발효된 농수산물 원산지 표시에 관한 법률의 확대 시행등은 이런 육계산업에 있어 변화를 가져올 것으로 예상하고 있습니다. 특히 포장유통의 시행은 영세업체에게는 생산단가 상승으로 이어져 잠재적인 영업 위험요소로 작용할 전망입니다. 이는 업계의 공급축소와 함께 이미 포장유통이 이루어지고 있는 업체에게는 시장점유율 확대로 이어져 긍정적 요인으로 작용될 전망입니다.

최근 사회적인 웰빙 식생활 문화의 흐름에 발맞춰 당사는 다양한 기능성 제품을 개발하는 한편 손쉽고 간편하게 즐길수 있는 제품등을 출시하고 있습니다. 성장 잠재력이 큰 프리미엄 제품인 친환경 닭고기의 매출은 매년 증가하고 있고, 조리가 간편한 춘천 닭갈비와 닭불고기 정육등의 반조리 제품은 바쁜 현대인의 생활에 가장 유용한 제품이 될 것으로 기대하고 있습니다. 후발업체의 신규 참여 또한 있을 것으로 예상되나 진입장벽이 높을 것으로 전망됩니다.5) 향후 전망국내 닭고기 산업은 사회 전반적인 소득증가로 인하여 건강에 대한 관심과 영양적 가치, 편의성을 추구하는 성향이 늘고 있습니다. 기존 통닭 위주의 소비 개념에서 부분육이나 2차 가공품으로 선진화되며, 외식산업의 발달과 체인사업체의 증가로 인하여보다 제품이 다양해지고 있습니다. 소비의 증가와 함께 품질의 차별화를 이루고 건강이나 기능성 차원에서 영양이 풍부하고 저렴한 닭고기를 선호하는 소비 패턴은 지속적이고 점차 확대되어질 것으로 전망됩니다.

가) 성장성

국내 1인당 닭고기 소비량은 2005년 7.6Kg을 기록한 후 꾸준히 증가 추세를 보이고 있으며 2024년에는 약 15Kg으로 추정됩니다. (출처:
한국농촌경제연구원_농업전망 2025_육계,산란계,오리 수급 동향과 전망) 선진국의 사례에서 보듯 소득이 증가함에 따라 백색육에 대한 선호도가 높아질 것으로 보여 향후에도 닭고기 시장의 성장잠재력은 매우 크다고 할 수 있습니다.사회가 고도화될수록 저지방 단백질원인 닭고기의 소비량은 늘어나고 있으며 현재 닭고기는 세계에서 가장 빠르게 소비량이 증가하고 있는 단백질원임을 감안할 때 육계산업의 성장성은 지속성을 지닐 것으로 전망됩니다.또한 배송(택배)업 성장으로 인해 온라인 매출이 지속적으로 성장하고 있으며, 국내외 경제 위축, 외식업 수요 급감에도 불구하고 비대면 배달서비스 매출이 크게 증가하고 있습니다.1인가구의 지속적 증가 및 간편식 소비확대 인해 닭고기 즉석조리 및 훈제구이 제품 등이 편의점 및 온라인에서 지속적으로 매출성장하고 있습니다. 향후 이러한 식품소비문화변화로 인해 닭고기 육가공시장의 잠재력은 매우 크다고 할 수 있습니다.

나) 경쟁력 낮은 단가의 수입닭고기 수입량 증대로 인한 국내 닭고기 시장의 파장은 적지 않을 것으로 예상됩니다. 그러나 국내 닭고기 시장의 상당량이 신선육으로 유통되고 국내 소비자들이 신선육 위주로 소비하는 것을 감안할 때 냉동상태인 수입닭고기에 대하여 질적인 면에서 우위를 점할 것으로 여겨집니다.또한 포장 유통 및 원산지표시가 정착되면 차별화로 인한 수입냉동 닭고기와의 경쟁력에서 더욱 우위를 점할 수 있으리라 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사와 그 종속회사는 계육제품의 생산 및 판매 사업을 주요 사업으로 하고 있는 수직 계열화 업체입니다.육계계열화 사업은 종계사업, 부화사업, 사육사업, 도계ㆍ육가공사업, 유통사업의 각단계별 사업부문을 일괄하는 통합경영 시스템입니다.당사는 주요 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다. 또한 생계를 생산하는데 필요한 초생추의 안정적인 공급을 위하여 관계회사인 농업회사법인(주)안성으로부터 종란을 공급받아 당사에서 자체생산하고 있습니다.생계의 주요 원재료가 되는 사료는 관계회사인 (주)팜스토리에서 양질의 사료를 안정적으로 공급받고 있으며, 주요 생산시설인 도계장이 동두천 및 천안에 위치하고 있어 대량소비처인 수도권에 대한 접근성에서 경쟁업체에 비하여 상대적으로 우위를 점하고 있습니다.

[주요 사업부문별 회사현황]

사업부문
구 분
사업의 내용
주요 회사
비 고

신선육사업부문
도계, 제조 및축산부문
도계 및 계육 제품 생산
(주)마니커
유가증권

생계 생산
농업회사법인(주)에스앤마니커
비상장

[주요 사업부문별 요약재무정보]

(단위 : 천원)

구 분
신선육사업부문
단순합계
연결조정
합 계

도계 및 제조
축 산

매출액
332,789,543
550,994
333,340,537
(552,327)
332,788,210

영업이익
(8,588,318)
(463,658)
(9,051,976)
476
(9,051,500)

자 산
151,481,070
3,927,986
155,409,056
(127,948)
155,281,108

부 채
109,730,179
4,629,513
114,359,692
(127,950)
114,231,742

(2) 시장점유율

(단위 : %)

제 품품목명
2024년 (제40기)
2023년 (제39기)
2022년도 (제38기)

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

육계 등
마니커
8.7
마니커
7.3
마니커
7.7

하 림
19.5
하 림
19.4
하 림
18.8

올 품
8.3
올 품
8.3
올 품
8.3

동우팜투테이블
7.6
동우팜투테이블
7.8
동우팜투테이블
8.0

(도계수기준, 육가공제품 제외/농림축산식품부 도축실적자료 기준)

(3) 시장의 특성

우리나라의 육계산업은 통닭 위주의 전형적인 닭고기 시장이었으나 최근들어 프랜차이즈,외식산업의 발달과 함께 간편성, 편의성에 대한 관심증가로 점차 염장육, 부분육에 대한 수요가 점차 증가하고 있는 추세이며, 향후에도 이러한 추세는 계속될 것으로 전망됩니다.

또한 '웰빙' 에 대한 관심 고조로 인하여 적색육보다는 백색육에 대한 선호도가 증가 하고, 과거 닭고기의 주 소비 계층이던 어린이 또는 청소년 계층이 점차 중장년 계층으로 성장, 닭고기 소비 저변의 확대로 인하여 닭고기시장의 성장 속도는 앞으로 더욱 빨라질 것이라 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도(2024.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ . 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하고있으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 40(당)기 2024년
12월 31일 현재

제 39(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 마니커와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 40(당)기
제 39(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

51,044,194,005
57,695,514,000

현금및현금성자산

10,425,348,294
10,676,623,159

매출채권및기타채권

20,773,576,758
23,626,169,657

단기기타금융자산

713,696,079
2,178,443,654

당기손익-공정가치측정금융자산

69,962,701
221,623,700

상각후원가측정금융자산

-
30,757,895

재고자산

8,486,301,152
9,383,103,968

소비용생물자산

10,390,763,626
10,702,248,212

당기법인세자산

43,984,860
49,210,370

기타유동자산

140,560,535
827,333,385

Ⅱ. 비유동자산

104,236,914,136
102,677,984,904

장기기타금융자산

1,398,972,370
1,901,201,164

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

3,101,793,293
2,979,815,259

생산용생물자산

356,264,946
212,492,917

유형자산

99,312,228,217
97,540,937,202

무형자산

67,655,310
43,538,362

자 산 총 계
155,281,108,141
160,373,498,904

부 채

Ⅰ. 유동부채

79,464,202,895
74,177,819,500

매입채무및기타채무

26,112,407,212
26,480,410,632

단기차입금

43,450,000,000
41,770,000,000

유동성장기차입채무

7,269,160,000
4,019,160,000

단기기타금융부채

1,639,215,418
1,605,923,649

당기법인세부채
5,373,621
-

기타유동부채

988,046,644
302,325,219

Ⅱ. 비유동부채

34,767,539,040
40,300,393,882

장기매입채무및기타채무

24,682,511,074
24,680,384,804

장기차입금

1,622,920,000
7,892,080,000

장기기타금융부채

673,528,630
859,092,445

확정급여부채

2,047,222,678
2,580,947,728

이연법인세부채

4,923,549,935
3,375,844,672

기타비유동부채

817,806,723
912,044,233

부 채 총 계
114,231,741,935
114,478,213,382

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

41,365,053,444
46,472,158,395

자본금

31,755,614,000
31,755,614,000

자본잉여금

69,421,843,486
69,421,843,486

기타자본구성요소

14,120,618,533
8,211,978,179

결손금

(73,933,022,575)
(62,917,277,270)

Ⅱ. 비지배지분

(315,687,238)
(576,872,873)

자 본 총 계
41,049,366,206
45,895,285,522

부채및자본총계
155,281,108,141
160,373,498,904

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 39(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 마니커와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제40(당)기
제39(전)기

I. 매출액
332,788,209,759
339,611,584,985

II. 매출원가
313,346,669,349
310,627,693,805

III. 매출총이익
19,441,540,410
28,983,891,180

IV. 판매비와관리비
28,493,040,328
26,769,344,270

V. 영업손익
(9,051,499,918)
2,214,546,910

VI. 기타수익
1,311,614,614
284,104,670

VII. 기타비용
747,113,868
1,226,322,645

Ⅷ. 금융수익
361,316,400
490,800,785

IX. 금융비용
2,571,782,774
3,535,384,496

X. 법인세비용차감전순손실
(10,697,465,546)
(1,772,254,776)

XI. 법인세비용(수익)
10,598,776
(1,995,951)

XII. 당기순손실
(10,708,064,322)
(1,770,258,825)

XIII. 기타포괄손익
5,862,145,006
(1,311,347,569)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(117,416,103)
(1,802,449,783)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
121,978,034
491,102,214

재평가잉여금

5,857,583,075
-

XIV. 총포괄손실
(4,845,919,316)
(3,081,606,394)

XV. 당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분

(10,898,418,232)
(1,547,799,961)

비지배지분

190,353,910
(222,458,864)

XVI. 총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분

(5,107,104,951)
(2,856,829,877)

비지배지분

261,185,635
(224,776,517)

XVII. 주당손실

기본주당손실

(172)
(24)

희석주당손실

(172)
(24)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 40(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 39(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 마니커와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

결손금

지배기업소유주지분

비지배지분

합계

2023년 1월 1일(전기초)
31,755,614,000
69,421,843,486
7,720,875,965
(59,569,345,179)
49,328,988,272
(352,096,356)
48,976,891,916

당기순손실
-
-
-
(1,547,799,961)
(1,547,799,961)
(222,458,864)
(1,770,258,825)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,800,132,130)
(1,800,132,130)
(2,317,653)
(1,802,449,783)

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가이익

-
-
491,102,214
-
491,102,214
-
491,102,214

2023년 12월 31일(전기말)
31,755,614,000
69,421,843,486
8,211,978,179
(62,917,277,270)
46,472,158,395
(576,872,873)
45,895,285,522

2024년 1월 1일(당기초)

31,755,614,000
69,421,843,486
8,211,978,179
(62,917,277,270)
46,472,158,395
(576,872,873)
45,895,285,522

당기순손실
-
-
-
(10,898,418,232)
(10,898,418,232)
190,353,910
(10,708,064,322)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(117,327,073)
(117,327,073)
(89,030)
(117,416,103)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
121,978,034
-
121,978,034
-
121,978,034

재평가잉여금
-
-
5,786,662,320
-
5,786,662,320
70,920,755
5,857,583,075

2024년 12월 31일(당기말)
31,755,614,000
69,421,843,486
14,120,618,533
(73,933,022,575)
41,365,053,444
(315,687,238)
41,049,366,206

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 40(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 39(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 마니커와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제40(당)기
제39(전)기

I. 영업활동현금흐름

1,503,893,625
(3,495,383,887)

당기순손실

(10,708,064,322)
(1,770,258,825)

당기순손실조정을 위한 가감

11,937,809,770
14,631,542,225

영업활동 자산ㆍ부채의 증감

2,482,311,822
(13,164,762,783)

이자수취

354,721,395
428,786,362

이자지급

(2,569,552,095)
(2,917,458,891)

배당금수취
6,666,700
-

법인세환급(납부)

355
(703,231,975)

II. 투자활동현금흐름

532,394,209
18,797,417,696

단기기타금융자산 취득

(112,760,551,992)
(100,430,702,198)

장기기타금융자산 취득

(576,000,000)
(805,000,000)

생산용생물자산의 취득

(429,079,007)
(237,965,412)

유형자산 취득

(4,242,182,543)
(3,013,907,959)

무형자산 취득
(59,382,660)
-

단기기타금융자산 처분

114,798,823,218
122,464,870,129

당기손익-공정가치금융자산 처분
147,178,200
488,728,545

상각후원가금융자산 처분
30,757,895
-

장기기타금융자산 처분

522,688,000
300,025,319

유형자산 처분
3,094,243,098
31,369,272

정부보조금 수취
5,900,000
-

III. 재무활동현금흐름

(2,287,562,699)
(9,483,749,104)

단기차입금 증가

66,450,000,000
72,121,438,084

단기기타금융부채 증가

-
46,000,000

장기차입금 증가
1,000,000,000
7,000,000,000

단기차입금 감소

(64,770,000,000)
(67,721,438,084)

단기기타금융부채 감소
(948,402,699)
(575,989,104)

유동성장기
차입채무 감소

(4,019,160,000)
(353,760,000)

유동성사채 감소
-
(20,000,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(251,274,865)
5,818,284,705

V. 기초현금및현금성자산
10,676,623,159
4,858,338,454

VI. 기말현금및현금성자산
10,425,348,294
10,676,623,159

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 25년 3월중 공시 예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 40(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 39(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 마니커
(단위 : 원)

과 목
제 40(당)기
제 39(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
51,008,982,500
57,661,505,911

현금및현금성자산

10,396,914,437
10,656,913,794

매출채권및기타채권

20,771,383,414
23,624,951,367

단기기타금융자산

713,696,079
2,178,443,654

당기손익-공정가치측정금융자산

69,962,701
221,623,700

상각후원가측정금융자산

-
30,757,895

재고자산

8,486,301,152
9,383,103,968

소비용생물자산

10,371,617,402
10,664,109,509

당기법인세자산

43,984,860
49,200,650

기타유동자산

155,122,455
852,401,374

Ⅱ. 비유동자산
100,472,087,870
98,447,593,474

장기기타금융자산

1,398,972,370
1,901,201,164

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

3,101,793,293
2,979,815,259

생산용생물자산

356,264,946
212,492,917

종속기업투자

-
-

유형자산

95,548,297,076
93,311,952,397

무형자산

66,760,185
42,131,737

자 산 총 계
151,481,070,370
156,109,099,385

부 채

Ⅰ. 유동부채
76,368,100,727
69,069,600,371

매입채무및기타채무

26,082,512,508
26,463,722,516

단기차입금

40,450,000,000
36,750,000,000

유동성장기차입채무

7,180,000,000
3,930,000,000

단기기타금융부채

1,654,211,835
1,623,568,926

기타유동부채

1,001,376,384
302,308,929

Ⅱ. 비유동부채
33,362,078,349
39,862,275,962

장기매입채무및기타채무

24,681,144,892
24,679,287,237

장기차입금

296,000,000
7,476,000,000

장기기타금융부채

688,758,298
882,651,855

확정급여부채

1,996,460,411
2,536,447,965

이연법인세부채

4,881,908,025
3,375,844,672

기타비유동부채

817,806,723
912,044,233

부 채 총 계
109,730,179,076
108,931,876,333

자 본

Ⅰ. 자본금
31,755,614,000
31,755,614,000

Ⅱ. 자본잉여금
65,945,477,765
65,945,477,765

Ⅲ. 기타자본구성요소
15,229,566,057
9,407,606,625

Ⅳ. 결손금
(71,179,766,528)
(59,931,475,338)

자 본 총 계
41,750,891,294
47,177,223,052

부채및자본총계
151,481,070,370
156,109,099,385

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 40(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 39(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 마니커
(단위 : 원)

과목
제40(당)기
제39(전)기

I. 매출액
332,789,542,759
339,612,916,985

II. 매출원가
312,873,009,614
310,401,545,206

III. 매출총이익
19,916,533,145
29,211,371,779

IV. 판매비와관리비
28,504,851,028
26,776,219,762

V. 영업손익
(8,588,317,883)
2,435,152,017

VI. 기타수익
191,847,197
284,065,406

VII. 기타비용
741,419,758
1,219,722,391

Ⅷ. 금융수익
395,507,667
508,488,365

IX. 금융비용
2,387,107,730
3,285,885,874

X. 법인세비용차감전순손실
(11,129,490,507)
(1,277,902,477)

XI. 법인세비용(수익)
1,582,425
(1,995,951)

XII. 당기순손실
(11,131,072,932)
(1,275,906,526)

XIII. 기타포괄손익
5,704,741,174
(1,306,197,228)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(117,218,258)
(1,797,299,442)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
121,978,034
491,102,214

재평가잉여금

5,699,981,398
-

XIV. 총포괄손실
(5,426,331,758)
(2,582,103,754)

XV. 주당손실

기본주당손실

(175)
(20)

희석주당손실

(175)
(20)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 40(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 39(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 마니커
(단위 : 원)

과목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

결손금

합계

2023년 1월 1일(전기초)
31,755,614,000
65,945,477,765
8,916,504,411
(56,858,269,370)
49,759,326,806

당기순손실
-
-
-
(1,275,906,526)
(1,275,906,526)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,797,299,442)
(1,797,299,442)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
491,102,214
-
491,102,214

2023년 12월 31일(전기말)
31,755,614,000
65,945,477,765
9,407,606,625
(59,931,475,338)
47,177,223,052

2024년 1월 1일(당기초)
31,755,614,000
65,945,477,765
9,407,606,625
(59,931,475,338)
47,177,223,052

당기순손실
-
-
-
(11,131,072,932)
(11,131,072,932)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(117,218,258)
(117,218,258)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
121,978,034
-
121,978,034

재평가잉여금
-
-
5,699,981,398
-
5,699,981,398

2024년 12월 31일(당기말)
31,755,614,000
65,945,477,765
15,229,566,057
(71,179,766,528)
41,750,891,294

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 40(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 39(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 마니커
(단위 : 원)

과목
제40(당)기
제39(전)기

I. 영업활동현금흐름
2,037,271,038
(3,168,407,134)

당기순손실
(11,131,072,932)
(1,275,906,526)

당기순손실조정을 위한 가감
12,682,532,703
14,189,620,070

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
2,470,706,171
(13,157,567,964)

이자수취
354,633,896
428,720,797

이자지급
(2,349,828,865)
(2,650,036,126)

배당금수취
6,666,700
-

법인세환급(납부)
3,633,365
(703,237,385)

II. 투자활동현금흐름
(1,118,867,696)
18,809,841,496

단기기타금융자산 취득

(112,760,551,992)
(100,430,702,198)

장기기타금융자산 취득

(576,000,000)
(805,000,000)

생산용생물자산의 취득

(429,079,007)
(237,965,412)

유형자산 취득

(2,799,731,350)
(3,001,484,159)

무형자산 취득

(59,382,660)
-

단기기타금융자산 처분

114,798,823,218
122,464,870,129

장기기타금융자산 처분

522,688,000
300,025,319

당기손익-공정가치측정금융자산 처분

147,178,200
488,728,545

상각후원가금융자산 처분

30,757,895
-

유형자산 처분

530,000
31,369,272

정부보조금 수취

5,900,000
-

III. 재무활동현금흐름
(1,178,402,699)
(9,794,589,104)

단기차입금 증가

63,450,000,000
67,621,438,084

단기기타금융부채 증가

-
56,000,000

장기차입금 증가

-
7,000,000,000

단기차입금 감소

(59,750,000,000)
(63,621,438,084)

유동성장기차입채무 감소

(3,930,000,000)
(264,600,000)

유동성사채 감소

-
(20,000,000,000)

단기기타금융부채 감소

(948,402,699)
(585,989,104)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(259,999,357)
5,846,845,258

V. 기초현금및현금성자산
10,656,913,794
4,810,068,536

VI. 기말현금및현금성자산
10,396,914,437
10,656,913,794

결손금처리계산서(안)

제 40(당) 기
2024년 01월 01일
부터
제 39(전) 기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처리예정일
2025년 03월 24일

처리확정일
2024년 03월 25일

주식회사 마니커
(단위:원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

96,122,766,528

84,874,475,338

전기이월미처리결손금
84,874,475,338

81,801,269,370

확정급여제도의 재측정요소

117,218,258

1,797,299,442

당기순손실

11,131,072,932

1,275,906,526

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

96,122,766,528

84,874,475,338

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 25년 3월중 공시 예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김학선
1978.02.25
사내이사
-
-
이사회

엄영철
1963.02.23
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김학선
(주)마니커총괄관리본부장
2012.09 ~ 2014.02
(주)마니커 특판사업부장
해당사항없음

2014.02 ~ 2015.01
(주)디엠푸드 영업본부장

2015.02 ~ 2017.05
성화식품(주) 영업본부장

2017.06 ~ 2019.04
(주)마니커 특판영업팀장

2019.07 ~ 2022.01
(주)참프레 기획실장 및 영업본부장

2022.02 ~ 2024.12
(주)마니커 총괄기획실장

2025.01 ~ 현재
(주)마니커 총괄관리본부장

엄영철
농업회사법인(주)안성(종계사업부) 대표이사
2006.01 ~ 2011.11
(주)도드람비엔에프 공장장
해당사항없음

2011.12 ~ 현재
(주)이지홀딩스 EC사업부 사업부장

2020.09 ~ 현재
농업회사법인(주)에스앤마니커 대표이사

2020.09 ~ 현재
농업회사법인(주)안성 (종계사업부) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학선
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

엄영철
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

"해당사항없음"

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 김학선 사내이사 후보자- 김학선 사내이사 후보자는 다년간의 관련 업계 경력을 보유함으로써 경영환경에 대한 이해도가 높으며, 현재 마니커 총괄관리본부장으로 풍부한 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사성장에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.* 엄영철 사내이사 후보자- 엄영철 사내이사 후보자는 (주)이지홀딩스의 임원으로 오랜 기간 역임하면서 주요 의사결정으로 회사의 경영성과 창출에 큰 역량을 발휘하고 있으며 축산업 전반에 대한 지식과 경험으로 기업가치 향상에 지속적으로 공헌할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

확인서

김학선 사내이사 후보자 확인서.jpg
김학선 사내이사 후보자 확인서

엄영철 사내이사 후보자 확인서.jpg
엄영철 사내이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
3.3억원

최고한도액
9억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년 3월 14일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.maniker.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2025년 3월 24일(월) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.