씨케이솔루션 — 증권발행실적보고서 (20250307)
제출인: 씨케이솔루션

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 씨케이솔루션

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 씨케이솔루션

대 표 이 사 :
김 유 곤

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 신구로12번길 32 (신갈동)

(전 화)
070-4938-5938

(홈페이지)
https://www.cksolution.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이 사 (성 명)
오 광 철

(전 화)
070-4938-5938

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
일반 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
22,500,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2025년 03월 04일
2025년 03월 05일
2025년 03월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,500,000
22,500,000,000
100
-

계
1,500,000
22,500,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
300,000
20.00
1
285,980
4,289,700,000
0.06
1
285,980
4,289,700,000
19.07

기관투자자
825,000
55.00
2,064
839,020
12,585,300,000
0.17
2,064
839,020
12,585,300,000
55.93

일반투자자
375,000
25.00
153,400
495,256,190
7,428,842,850,000
99.77
153,400
375,000
5,625,000,000
25.00

계
1,500,000
100
155,465
496,381,190
7,445,717,850,000
100
155,465
1,500,000
22,500,000,000
100

주1)
금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측 시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
187,500
50.00
일괄청약

비례방식
187,500
50.00
-

계
375,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
균등방식
비례방식
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
101,704
1,017,040
101,704
1
22,637
1
124,341
-
-
-
-
-
124,341
12.23%

20
3,296
65,920
3,296
1
729
1
4,025
-
-
-
-
-
4,025
6.11%

30
801
24,030
801
1
175
1
976
-
-
-
-
-
976
4.06%

40
800
32,000
800
1
202
1
1,002
-
-
-
-
-
1,002
3.13%

50
649
32,450
649
1
153
1
802
-
-
-
-
-
802
2.47%

60
377
22,620
377
1
91
1
468
-
-
-
-
-
468
2.07%

70
212
14,840
212
1
37
1
249
-
-
-
-
-
249
1.68%

80
193
15,440
193
1
47
1
240
-
-
-
-
-
240
1.55%

90
105
9,450
105
1
24
1
129
-
-
-
-
-
129
1.37%

100
1,238
123,800
1,238
1
262
1
1,500
-
-
-
-
-
1,500
1.21%

150
355
53,250
355
1
86
1
441
-
-
-
-
-
441
0.83%

200
417
83,400
417
1
99
1
516
-
-
-
-
-
516
0.62%

250
186
46,500
186
1
44
1
230
-
-
-
-
-
230
0.49%

300
160
48,000
160
1
42
1
202
-
-
-
-
-
202
0.42%

350
75
26,250
75
1
19
1
94
-
-
-
-
-
94
0.36%

400
220
88,000
220
1
61
1
281
-
-
-
-
-
281
0.32%

450
54
24,300
54
1
13
1
67
-
-
-
-
-
67
0.28%

500
179
89,500
179
1
37
1
216
-
-
-
-
-
216
0.24%

600
194
116,400
194
1
39
1
233
-
-
-
-
-
233
0.20%

700
110
77,000
110
1
26
1
136
-
-
-
-
-
136
0.18%

800
110
88,000
110
1
17
1
127
-
-
-
-
-
127
0.14%

900
80
72,000
80
1
16
1
96
-
-
-
-
-
96
0.13%

1,000
552
552,000
552
1
125
1
677
-
-
-
-
-
677
0.12%

1,500
4,656
6,984,000
4,656
1
1,050
1
5,706
-
-
1,577
1
1,577
7,283
0.10%

2,000
3,200
6,400,000
3,200
1
734
1
3,934
3,200
1
-
-
3,200
7,134
0.11%

2,500
350
875,000
350
1
81
1
431
350
1
-
-
350
781
0.09%

3,000
387
1,161,000
387
1
81
1
468
387
1
-
-
387
855
0.07%

3,500
404
1,414,000
404
1
79
1
483
404
1
-
-
404
887
0.06%

4,000
2,771
11,084,000
2,771
1
617
1
3,388
2,771
1
-
-
2,771
6,159
0.06%

4,500
317
1,426,500
317
1
74
1
391
317
2
-
-
634
1,025
0.07%

5,000
539
2,695,000
539
1
116
1
655
539
2
-
-
1,078
1,733
0.06%

6,000
2,297
13,782,000
2,297
1
496
1
2,793
2,297
2
-
-
4,594
7,387
0.05%

7,000
601
4,207,000
601
1
129
1
730
601
3
-
-
1,803
2,533
0.06%

8,000
727
5,816,000
727
1
171
1
898
727
3
-
-
2,181
3,079
0.05%

9,000
1,017
9,153,000
1,017
1
233
1
1,250
1,017
3
-
-
3,051
4,301
0.05%

10,000
733
7,330,000
733
1
170
1
903
733
4
-
-
2,932
3,835
0.05%

11,000
1,076
11,836,000
1,076
1
238
1
1,314
1,076
4
-
-
4,304
5,618
0.05%

12,000
1,055
12,660,000
1,055
1
270
1
1,325
1,055
5
-
-
5,275
6,600
0.05%

13,000
1,633
21,229,000
1,633
1
346
1
1,979
1,633
5
-
-
8,165
10,144
0.05%

14,000
645
9,030,000
645
1
157
1
802
645
5
-
-
3,225
4,027
0.04%

15,000
12,355
185,325,000
12,355
1
2,680
1
15,035
12,355
6
-
-
74,130
89,165
0.05%

16,000
104
1,664,000
104
1
20
1
124
104
6
-
-
624
748
0.04%

17,000
98
1,666,000
98
1
22
1
120
98
6
-
-
588
708
0.04%

18,000
144
2,592,000
144
1
24
1
168
144
7
-
-
1,008
1,176
0.05%

19,000
55
1,045,000
55
1
11
1
66
55
7
-
-
385
451
0.04%

20,000
212
4,240,000
212
1
49
1
261
212
8
-
-
1,696
1,957
0.05%

21,000
71
1,491,000
71
1
8
1
79
71
8
-
-
568
647
0.04%

22,000
457
10,054,000
457
1
93
1
550
457
8
-
-
3,656
4,206
0.04%

22,500
1,994
44,865,000
1,994
1
431
1
2,425
1,994
9
-
-
17,946
20,371
0.05%

23,000
39
897,000
39
1
6
1
45
39
9
-
-
351
396
0.04%

24,000
53
1,272,000
53
1
8
1
61
53
9
-
-
477
538
0.04%

25,000
50
1,250,000
50
1
15
1
65
50
9
-
-
450
515
0.04%

26,000
58
1,508,000
58
1
12
1
70
58
10
-
-
580
650
0.04%

27,000
46
1,242,000
46
1
12
1
58
46
10
-
-
460
518
0.04%

28,000
50
1,400,000
50
1
16
1
66
50
11
-
-
550
616
0.04%

29,000
220
6,380,000
220
1
40
1
260
220
11
-
-
2,420
2,680
0.04%

30,000
1,695
50,850,000
1,695
1
365
1
2,060
1,695
11
-
-
18,645
20,705
0.04%

31,000
18
558,000
18
1
3
1
21
18
12
-
-
216
237
0.04%

32,000
11
352,000
11
1
2
1
13
11
12
-
-
132
145
0.04%

33,000
23
759,000
23
1
6
1
29
23
13
-
-
299
328
0.04%

34,000
5
170,000
5
1
-
-
5
5
13
-
-
65
70
0.04%

35,000
15
525,000
15
1
1
1
16
15
13
-
-
195
211
0.04%

36,000
1,152
45,346,500
1,152
1
253
1
1,405
1,152
14
-
-
16,128
17,533
0.04%

합계
153,400
495,256,190
153,400
-
34,100
-
187,500
36,677
-
-
-
187,500
375,000
-

주1)
금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 일반배정물량 375,000주를 균등배정 187,500주(50.0%), 비례배정 187,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
일반 배정 주식수 중 50% 이상인 균등배정방식 배정물량 187,500주를 1주씩 균등배정 한 후 발생하는 잔여주식 34,100주는 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 1인당 최대 배정받은 균등주식수는 2주입니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 187,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록배정 후 발생하는 잔여주식 1,577주에 대해서 1,500주단위에서 추첨을 통하여 배정합니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
12,780
2.53
-
-
410
0.55
5,660
4.15
-
-
-
-
18,850
2.25

3개월 확약
120,440
23.88
-
-
2,980
3.97
2,800
2.05
910
0.83
-
-
127,130
15.15

1개월 확약
-
-
-
-
540
0.72
-
-
-
-
-
-
540
0.06

15일 확약
7,880
1.56
-
-
-
-
100
0.07
-
-
-
-
7,980
0.95

미확약
363,260
72.02
13,160
100.00
71,120
94.76
127,890
93.73
109,090
99.17
-
-
684,520
81.59

계
504,360
100.00
13,160
100.00
75,050
100.00
136,450
100.00
110,000
100.00
-
-
839,020
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분
주주명
주식의 종류
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김유곤
보통주
2,529,650
26.81%
2,529,650
23.13%
최대주주

장현주
보통주
1,615,900
17.13%
1,615,900
14.78%
배우자0

오진석
보통주
1,266,090
13.42%
1,266,090
11.58%
임원

김민준
보통주
102,100
1.08%
102,100
0.93%
자녀

백승제
보통주
901,960
9.56%
901,960
8.25%
임원

김형주
보통주
102,100
1.08%
102,100
0.93%
자녀

오광철
보통주
950
0.01%
950
0.01%
임원

소계
6,518,750
69.09%
6,518,750
59.61%
-

5% 이상소유주주
NH프린시플사모투자
보통주
2,139,861
22.68%
2,139,861
19.57%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2025년 03월 12일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2025년 03월 17일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)
2025년 02월 28일 (금)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 02월 28일 (금)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2025년 02월 28일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2025년 02월 28일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방 법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권
2025년 03월 04일 (화)

일반청약자에 대한 청약공고는
2025년 03월 04일 (화)에 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권
2025년 03월 07일 (금)

일반청약자에 대한 배정공고는
2025년 03월 07일 (금) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2025년 02월 04일 (증권신고서) - 2025년
02월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) -
2025년 02월 28일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) ㈜씨케이솔루션 :
경기도 용인시 기흥구 신구로12번길 32 (신갈동)

3) NH투자증권㈜ :- 본점: 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)- 지점: 별첨 참조

다. 투자설명서 제출일-
2025년 02월 04일 (예비투자설명서)-
2025년 02월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)-
2025년 02월 26일 (투자설명서)-
2025년 02월 28일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
22,500,000,000
15,000
1,500,000
22,500,000,000
-

계
22,500,000,000
15,000
1,500,000
22,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
22,500,000,000
15,000
1,500,000
22,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

12,000,000,000
-
9,703,000,000
-
-
797,000,000
22,500,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.