하이트진로 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250306)
제출인: 하이트진로

증권신고서(채무증권)
6.0
하이트진로(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 03월 06일

회 사 명 :
하이트진로 주식회사

대 표 이 사 :
김 인 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 714

(전 화) 02-3219-0114

(홈페이지) http://www.hitejinro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 옥 경 준

(전 화) 02-520-3194

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 02월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2025년 02월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 03월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2025년 03월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

하이트진로㈜ 제134-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채하이트진로㈜ 제134-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제134-1회 금 팔백이십억원정 (\82,000,000,000)제134-2회 금 삼백팔십억원정 (\38,000,000,000)

4. 정정사유 :
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 빨간색
으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 134-1
이자율 : -
발행수익률 : -

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 134-2이자율 : -발행수익률 : -
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 134-1
이자율 :
3.100%
발행수익률 :
3.100%

(삭제)

회차 : 134-2이자율 :
3.378%
발행수익률 :
3.378%

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회 차 :제 134-1 회]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회 차 :제 134-2 회]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :제 134-1 회]
발행수익율(%) :
3.100
연리이자율(%) :
3.100

(삭제)

[회 차 :제 134-2 회]
발행수익율(%) :
3.378
연리이자율(%) :
3.378

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행관 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항

제134-1회 이자율 :
주1)
제134-2회 이자율 :
주2)
주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제134-1회 이자율 :
3.100
제134-2회 이자율 :
3.378

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.