S&K폴리텍 — 주주총회소집공고 (20250306)
제출인: S&K폴리텍

주주총회소집공고
6.0
에스엔케이폴리텍주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 06일

회 사 명 :
에스엔케이폴리텍(주)

대 표 이 사 :
박 형 신

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515(성곡동, 시화공단 4바 303호)

(전 화) 031-432-8061

(홈페이지) http://www.snkpolytec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 문 용 호

(전 화) 031-432-8061

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

주주님의 가정에 건강과 행복이 충만 하시기를 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의거하여 다음과 같이 제26기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.)

-- 다 음 --

1. 일 시 : 2025년 03월 21일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 (성곡동 808-6번지) 본사 4층 대강당

(문의:031-432-8061, 홈페이지: http://www.snkpolytec.com)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

가 감사보고

나 영업보고

다 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (감사 관련 규정 정비)

제3호 의안: 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 이민형 후보 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 김용하 후보 선임의 건

제3-3호 의안: 사내이사 손경태 후보 선임의 건

후보자 성명

(생년월일)

임기
주요경력
추천인

회사와의

거래여부

비고

이 민 형

(1954.08.25)

3년

대한잉크페인트(주)아이피케이(주)

대한잉크화학(주)(주)노루로지넷 대표이사現)에스엔케이폴리텍(주) 부회장

이사회
해당없음
신규

김 용 하

(1973.05.05)

3년

(주)삼성전기

(주)코아로직

이사회
해당없음
신규

손 경 태

(1979.09.15)

3년

대한항공

KOREA HIGHTECH

D PLUS

이사회
해당없음
신규

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사외이사 차동호 후보 선임의 건

후보자 성명

(생년월일)

임기
주요경력
추천인

회사와의

거래여부

비고

차 동 호

(1961.12.11)

3년

CJ제일제당

CJ GLS

CJ대한통운

용인대학교 특임교수

이사회
해당없음
신규

제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호 의안: 감사 허범 후보 선임의 건

후보자 성명

(생년월일)

임기
주요경력
추천인

회사와의

거래여부

비고

허 범

(1966.09.13)

3년

법무법인 동서남북 변호사

법무법인 혜민
변호사

법무법인 세기
변호사

이사회
해당없음
신규

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본점과 명의개서 대행회사(한국예탁결제원 증권대행팀)에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.5. 한국예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 한국예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 「상법」 제368조4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자법에 따른 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 2025년 03월 11일 09시 ~ 2025년 03월 20일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서8. 기타사항 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 주주님께서는 이 점 양해해 주시기 바랍니다

2025 년 03 월 06 일

에스엔케이폴리텍 주식회사

대 표 이 사 박 형 신 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허 범(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차
2024.02.20
시화MTV 매각의 건 외
찬 성

2회차
2024.02.29
제25기 내부결산 승인제25기 내부회계관리제도 운영실태 보고제25기 내부회계관리제도 평가보고제25기 정기주주총회 소집 제25기 정기주주총회 전자투표 도입
찬 성

3회차
2024.03.19
제25기 정기주주총회 의장 대행의 건
찬 성

4회차
2024.06.18
중국 증손자회사 인수 건
찬 성

5회차
2024.10.17
운영자금을 위한 단기차입의 건중국 자회사 자본금 증자 건
찬 성

6회차
2024.12.02
시설자금을 위한 장기차입의 건
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
36,000,000
36,000,000
-

-주총승인금액은 사내이사 포함 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

S&K POLYTEC S.Z (종속회사)
제품 매출,매입
2024.01.01 ~ 2024.12.31
39
29%

S&K POLYTEC K.S (종속회사)
제품 매출,매입
2024.01.01 ~ 2024.12.31
37
27%

1) 별도 기준이며, 상기 거래금액은 매출ㆍ매입 등의 합계금액임.2) 비율은 K-IFRS 2024년도 별도 재무제표상의 매출총액 대비 거래금액 비율임.3) 공시 대상은 최근 사업연도 매출총액의 5%이상 기준임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 폴리우레탄 폼시트 사업부문 (지배회사: 에스엔케이폴리텍(주))

폴리우레탄 폼 시트는 휴대폰, OLED(LCD) 등 IT제품의 충격흡수용 부품 소재로 적용되고 있는 제품으로 IT 부품 소재 산업에 속해 있습니다.부품소재산업은 IT 기술의 혁신과 정보통신기기, 디지털 가전, Display 등 IT 산업의 발전과 함께 IT제품의 경쟁력과 부가가치를 높일 수 있는 선도 산업이며 IT 소재는 완제품과 부품의 기초, 기반 산업일 뿐 아니라 신규 고부가가치 산업 발굴에 기여하는 산업입니다. 따라서 당사가 주력으로 생산,판매하고 있는 IT소재 사업은 부품소재산업 및 IT 산업과 유사한 성장 모멘텀을 형성하고 있으며, 특히 IT 산업의 발전과 밀접히 연관되어 있습니다.IT 부품소재 산업은 전방 산업인 휴대폰, 가전기기, 디스플레이 등의 신제품 출시 주기가 짧기 때문에 소량 다품종의 생산 및 판매가 가능한 시스템이 구축되어 있어야 하며, 연구개발에 대한 집중 투자를 통해 최근의 소비자 트렌드인 고기능성 및 친환경 제품을 개발하여 적시에 출시하는 것이 필요합니다. 따라서 기존 대량 생산 및 판매를 통해 제품을 공급해 온 대규모 제조사의 시장진입이 용이하지 않으며, 초기 생산시설 구축비용 및 연구개발의 노하우가 필요하여 후발업체가 진입하기에 장벽이 높은 산업입니다.
(2) SMT 사업부문 (종속회사 : (주)엔피디)디스플레이는 메모리, 휴대폰과 함께 ‘IT KOREA 5대 미래전략’의 품목 중 하나로 새로운 고부가가치분야로 부상하고 있으며, 세계적 수준의 패널기업을 중심으로 글로벌시 장에 대응할 수 있는 경쟁력을 가지고 있습니다.OLED 산업은 같은 디스플레이 산업인 LCD 산업과 유산한 Value chain을 형성하고 있으며 부품, 소재, 장비, 패널 업종으로 구성되어 각종 전자제품을 수요처로 두고 있습니다. 우리나라 OLED패널 산업은 세계적인 수준의 패널기업을 중심으로 글로벌 경쟁력을 갖추고 있으며, 핵심소재 및 장비부문에서 대외의존도를 줄여나간다면 IT분야의 핵심 산업으로 발전할 수 있는 산업입니다.투자여력이 있고 고객 기반이 확실한 선발 업체들만이 OLED 개발을 할 수 있기 때문에 시장점유율이 높고 전자세트업체와 연계가 있는 한국기업들이 유리한 상황이며, 공급자가 제한적이어서 가격 경쟁력도 높은 분야의 산업입니다.
(3) 자동차 와이퍼 사업부문(종속회사: (주)캐프)일반적으로 자동차부품산업은 차량용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차 차체, 또는 자동차엔진용 부분품을 제조하는 산업으로서 광의로는 자동차에 직접 장착되는 의자나 공조 조정장치, 여과장치 등을 포함하여 자동차 제조시 소요되는 수 만 여개의 부품을 제조·생산하는 산업 활동 전체를 칭하는 것입니다.자동차 와이퍼 시장은 약 100여 년 전 부터 미국을 중심으로 형성되었습니다. 초기 의 와이퍼 블레이드는 철 구조물의 토너먼트 형식으로 이루어진 일반와이퍼 블레이 드로 개발된 후, 전 세계로 이전되어 자동차 와이퍼 시장에서 보편적으로 사용되어 왔습니다. 이후 기존 제품의 형상이 진부하고, 고속 주행 시 와이퍼 떨림 현상 발생 하며, 진동 소음 면에서 취약함을 보이는 등의 문제점이 지적됨에 따라 유럽시장을 중심으로 차기 모델의 개발이 지속적으로 이루어졌으며, 고속주행시에도 들뜸에 의 한 닦임 불량 현상이 없도록 와이퍼 자체에 곡률이 적용된 플랫와이퍼 블레이드가 새로 개발되었습니다. 또한 일반와이퍼 블레이드와 플랫와이퍼 블레이드의 장점을 융합한 하이브리드와이퍼 블레이드가 개발되어 약 5년 전부터 완성차에 탑재되는 등 와이퍼 시장은 성장을 지속해 왔습니다.전 세계 와이퍼 시장은 과거 수년간 Bosch, Valeo 등과 같은 유럽 기업들이 중심이 되어 성장을 이끌었으며, 급성장한 일본 완성차 업체들이 세계 시장에서 시장 점유 율을 확대해감에 따라 유럽 업체들과 경쟁 구도를 형성하게 되었습니다. 국내 기업 들도 해외의 선진 업체들과 경쟁이 가능한 우수한 품질의 와이퍼를 생산함에 따라, 국내 및 해외시장에서의 성장세가 두드러지고 있습니다.

나. 회사의 현황

<폴리우레탄 폼시트 사업부문 (지배회사: 에스엔케이폴리텍(주))>(1) 영업개황당사는 1999년 11월 설립하여 휴대폰, OLED(LCD) 등 IT제품의 충격흡수용 부품 소재로 적용되고 있는 폴리우레탄 폼 시트를 생산 및 판매 하고있습니다.당사가 보유한 고밀도 폴리우레탄 폼 제조 기술은 현재 국내 최초로 개발되어 제품화에 성공하였으며 휴대폰, OLED(LCD) 등 전자기기의 부품뿐만 아니라 자동차부품, 스포츠용품, 의료용품등 넓은 분야에 응용될 수 있는 기술적 입지를 확보하고 있습니다. 그리고 원료를 선택하는 배합 기술과 혼합, 코팅, 경화로 이루어지는 가공 공정에서의 노하우, 그리고 이를 얇은 두께의 제품을 균일하게 생산하기 위한 설비의 노하우에서 보유기술에 대한 높은 기술적 진입장벽이 존재합니다.

원천기술 및 응용기술의 보호 없이는 회사의 배타적인 기술력 확보가 어렵습니다.당사는 설립이후 꾸준한 특허출원 등을 바탕으로 지적재산권을 확보하였으며, 이를 통해 삼성전자, LG전자, LG디스플레이 등의 국내 업체와 해외의 Huawei,Xiaomi, Sharp, AUO, CMO 등 전세계 유수의 IT 업체로 납품 하고 있습니다. 또한 당사는 신사업 및 사업 다각화를 위하여 2016년,2017년 SMT(표면실장기술)를 활용 한 휴대폰 부품의 제조 및 판매 법인인 (주)엔피디와 자동차용 와이퍼블레이드 제조 및 판매 법인 (주)캐프를 연결실체로 편입하여 사업을 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

고밀도 폴리우레탄 폼 시장은 당사의 NANOCELL 제품과 미국 Rogers와의 합작회사인 일본 RIC(Rogers Inoac Co.)의 PORON 제품, Utis의 e-SORBA 제품등 과점시장을 형성하고 있습니다. 정확한 시장점유율은 관련산업의 공시,통계자료가 없어 관련내용을 작성하는데 어려움이 있어 생략합니다. (3) 시장의 특성당사는 21세기 첨단 부품소재산업의 한 주류를 형성하고 있는 IT 제품(정보통신, 디지털가전, 디스플레이, 광통신 등) 용 IT소재를 개발, 생산, 판매하고 있습니다. 따라서 당사가 주력으로 수행하고 있는 IT소재 사업은 부품소재산업 및 IT 산업과 유사한 성장 모멘텀을 형성하고 있으며, 특히 IT 산업의 발전과 밀접히 연관되어 있습니다. 그러므로 당사가 속해 있는 업계의 정확한 이해를 위해서는 부품소재산업과 IT 소재 산업에 대한 선행 이해가 필요합니다.현재 당사 제품의 주 수요처는 국내 휴대폰 및 OLED(LCD TV) 대표 제조 업체인 삼성전자, LG전자, LG디스플레이 등의 국내 업체와 해외의 Huawei,Xiaomi, Sharp, AUO, CMO 등 전세계 유수의 IT 업체입니다. 또한 자동차용 부품으로 당사 제품이 일부 채용되면서 자동차 제조업체인 현대, 기아, 삼성 자동차 등의 자동차 업체도 당사의 잠재 고객입니다. 주요 목표 시장 또한 국내는 물론 전세계 IT 업체의 제조 설비가 포진해 있는 중국 및 동남아를 포함한 전 세계 시장을 대상으로 사업을 추진하고 있습니다.휴대폰 산업은 국내 제조업체의 생산량이 전 세계시장 생산량의 1/4 이상을 차지할 것으로 예상될 정도로 국내의 부품수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 또한 2005년 이후 당사 제품의 수출이 급속히 증가하는 추세를 감안할 때 세계 시장에서 당사 제품의 점유율이 지속적으로 증가하고 있으며 국내는 물론 해외 시장에서도 그 수요가 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 LCD 산업의 경우도 패널업체의 신규 Line에 대한 지속적인 투자가 예상되며 한국, 대만, 일본 등의 경쟁구도가 당분간 지속되면서 필요 부품의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 부품산업은 기본적으로 소모성이므로 생산 Line의 폐쇄 전까지 계속해서 부품을 사용하기 때문에 LCD 및 반도체 장비 업체와는 달리 매출의 등락이 거의 없으며 지속적 매출 시현이 가능합니다.최근 OLED(LCD TV)의 수요가 급증하면서 OLED(LCD)에 대한 수요가 증가함에 따라 신규 패널업체의 생산 Line 확충이 이루어지고 신규 부품 시장도 급격히 증가되고 있습니다. 신규 라인은 Glass Size 및 제조 장비의 대형화로 부품 또한 대형 Size가 필요하기 때문에 매출 확대 및 고부가가치 창출이 가능합니다.휴대폰, OLED(LCD), 반도체 부품은 양산 Line에서 부품의 품질인증을 위해 6개월~1년 이상의 시간이 필요하며 품질 테스트 과정에서 불량으로 인한 많은 비용이 소비되기 때문에 생산 업체들은 부품 공급 업체를 쉽게 바꾸려 하지 않는 특성이 있습니다. 또한 부품 공급량의 대형화에 따른 투자 능력을 보유하여야 하며, 신규 진입 업체의 초기 투자 금액이 매우 큽니다.당사 제품의 수요처는 크게 휴대폰 제조업체, OLED(LCD) Panel 생산 업체, LCD 및 반도체 부품 업체, 프린터 관련업체, 전자산업 관련업체,자동차 관련업체 및 건축 시공업체 등으로 다양하게 형성되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 국내의 거래처는 당사 제품을 모르는 업체는 없을 정도로 당사 제품에 대하여 거의 알려져 있습니다. 해외 시장의 경우에는 중국, 일본, 대만, 인도네시아, 싱가포르 등은 당사의 영업망이 형성되어 있으나 그 이외 국가에는 영업망도 갖추고 있지 못한 실정이므로 해외시장의 신규거래처를 발굴하기 위하여 해외 영업망을 확충할 예정이며, 특히 전 세계의 주요 업체들이 진출해 각축장이 되어가고 있는 중국시장으로의 수출은 그 비중이 증가할 것으로 예상됩니다. 이를 위하여 당사에서도 중국시장의 영업망 구축을 위하여 지속적인 노력을 하고 있습니다. (5) 조직도

에스엔케이폴리텍(주) 조직도.jpg
에스엔케이폴리텍(주) 조직도

(1)영업개황종속회사는 2010년 2월 2일에 설립되어 Surface Mount Technology(표면실장기술)을 활용 한 휴대폰 부품의 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.(주)엔피디는 충청남도 천안시에 본사를 두고 있으며, 중국 및 베트남에 제조설비를 갖추고 있으며, 2016.10.28일 지배회사는 (주)엔피디의 지분 100%를 하여 연결 실체로 편입되었습니다.(주)엔피디는 SMT(Surface Mount Technology = 표면실장기술)를 이용하여 휴대용 전화(스마 트폰)의 FPCB ASS'Y 제조하고 있습니다. FPCB(연성인쇄회로기판)는 PCB의 한 종류로, 구부릴 수 있기 때문에 3차원 배선이 가능하고 소형화와 경량화가 가능하다는 장점이 있고 기존 Rigid(경성) PCB를 대체할 수 있는 소재로 주목받고 있으며, 휴대전화, 디지털카메라, 노트북PC, 캠코더 등의 중소형 전자제품에 널리 쓰이고 있습니다.(2)시장점유율정확한 시장점유율은 관련산업의 공시,통계자료가 없어 관련내용을 작성하는데 어려움이 있어 생략합니다.(3)시장 특성 및 신규사업등 전망최근 디스플레이는 단순히 화면을 보여주는 차원을 넘어 사용자와 상호작용을 할 수 있는 기능이 강조되고 있는 추세이며, OLED 디스플레이는 기타 부가센서의 내장이 용이해 새로운 요구에 대응할 수 있는 분야로 각광받고 있습니다. OLED 패널 산업은 중소형 중심에서 대형으로 파급되며 크게 성장하고 있으며, OLED 패널은 스마트폰에 쓰이는 중소형 매출이 크게 증가하면서 전체 모바일 디스플레이 패널 시장의 성장을 주도 하고 있습니다. OLED 디스플레이의 주요품목별 시장현황을 보면, 봉지소재, 유연반도체소재, 유기소재, 산화물반도체소재, 기능성필름소재 등 5개 품목의 시장규모는 연평균 15%의 성장세 를 보이고 있습니다. 삼성전자가 자사의 프리미엄 스마트폰에 OLED 패널을 적용한 이후 화웨이, 비포, 오포 등 다수의 중국 스마트폰업체들이 OLED 패널을 적용하고 있고, 애플의 아이폰까지 OLED 패널을 채용할 것으로 예상되면서 단기적으로 휴대폰용 OLED 패널 시장은 크게 확대될 전망입니다.(주)엔피디는 전세계 스마트용 OLED 패널의 주요 공급업체인 삼성디스플레이(SDC)의 1차 협력업체로, OLED산업 및 삼성디스플레이(SDC)의 성장에 따른 동반성장이 예상 됩니다.
(3) 자동차 와이퍼 사업부문(종속회사: (주)캐프)(1)영업개황종속회사는 1995년 12월 7일 설립되어 자동차용 와이퍼블레이드의 제조 및 판매를 주영업으로 하고 있으며, 경상북도 상주시에 본사를 두고 중국,베트남,미국에서 판매 및 제조를 하고 있습니다. (주)캐프는 2017년 11월 24일 종속회사인 (주)엔피디가 지분 51.03%를 투자하여 연결실체로 편입되고, 2020년 06월 29일 지분 41.75% 추가로 매입 후 주기적으로 매입하여 총 지분 94.45% 입니다. (주)캐프의 애프터마켓 시장에서 판매하는 제품군은 일반와이퍼 블레이드, 플랫와이퍼 블레이드 및 하이브리드와이퍼 블레이드의 3 가지 와이퍼 블레이드로 구성되어 있습니다. 와이퍼 블레이드는 유리와 직접적으로 접촉되어 이물질들을 유리창으로부터 효과적으로 제거해주는 것이 핵심 기능이며, 회사의 3 가지 제품은 자동차의 유리면과 블레이드간의 압력 분포 방식을 각각 다르게 하여 최적의 닦임 효과를 제공하고 있습니다. (2)시장점유율(주)캐프의 주요매출처인 애프터시장의 유럽의 경우 비록 성숙기에 해당되는 시장이지만 독일 및 이탈리아를 비롯한 다양한 국가에서 꾸준한 수요가 발생함에 따라 지속적인 성장세는 유지될 것으로 예상됩니다.국내의 경우 (주)캐프, KCW, ADM21, KWB 등 4개 업체가 시장 주도권을 잡기위해 경쟁을 하고 있습니다. 각 업체별 시장 점유율이 20%를 넘지 않을 만큼 치열한 시장이 형성되어 있습니다. (3)시장 특성 및 신규사업등 전망자동차부품은 자동차와 관련된 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3 만 여 개에 달하는 다양한 부품이 있기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영 향을 미치고, 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 부품 의 자체 설계능력 없이는 완전히 독자적인 모델의 자동차 개발이 불가능할 뿐만 아 니라, 첨단부품의 개발 없이는 차세대 자동차 개발이 불가능하기 때문에 자동차부품 의 품질 및 기술 등은 완성차 경쟁력의 원천이라 해도 과언이 아닙니다.자동차 부품 중 와이퍼는 차량 유리면에 장착되어 유리면 위의 비, 눈, 먼지 등을 닦 아내어 운전자의 시야를 확보해주는 역할을 하므로 자동차의 필수 구성 요소이며, 이에 따라 자동차 산업의 성장과 함께 꾸준한 수요가 형성되고 있습니다.와이퍼 블레이드는 100여년 전 개발된 일반와이퍼 블레이드부터 가장 최근 개발된 하이브리드와이퍼 블레이드까지 꾸준하게 판매되고 있습니다. 북미 시장 및 유럽의 경우 플랫와이퍼 블레이드가 가장 보편화되어 수많은 차종에 적용되고 있으며, 아시 아 시장의 경우에는 일반와이퍼 블레이드가 주로 사용되는 가운데 일부 수요층이 하 이브리드와이퍼 블레이드로 움직이고 있는 추세를 보이고 있습니다.와이퍼 블레이드 시장은 한 가지 타입의 제품에서 일정부분 수요가 감소하면, 다른 타입의 제품에서 신규 수요가 발생하여 시장의 성장이 지속되는 형태를 보이고 있습 니다. 따라서 기존 사용 제품의 주기적인 교체 수요와 더불어 하이브리드와이퍼 블 레이드의 성장을 통해 연속적으로 성장을 유지하는 연속성장형을 나타낼 것입니다. (주)캐프의 매출에서 가장 큰 비중을 차지하는 시장인 북미지역의 애프터마켓은 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 미국지역의 경우 자동차 수의 증가와 지속적인 와이퍼 블레이드 교체 수요가 발생하여 꾸준히 상승해왔으며, 특히 자동차의 간단한 부품교체나 고장수리를 고객이 직접 처리하는 일명 DIY 의 고객이 많아짐에 따라 애프터마켓에서의 자동차 부품 수요층이 높게 형성되어 있습니다. 이는 곧 와이퍼 블레이드 애프터마켓의 규모가 타 지역 대비 높게 형성되는 원인으로 작용하고 있습니다. 유럽의 경우 비록 성숙기에 해당되는 시장이지만 독일 및 이탈리아를 비롯한 다양한 국가에서 꾸준한 수요가 발생함에 따라 지속적인 성장세는 유지될 것으로 예상됩니 다.㈜캐프는 애프터마켓용 자동파 와이퍼 제조사로 미국 등 해외 수출비중이 90%이상이며, 시장점유율은 국내 1위. 세계 5위권 수준으로 탄탄 경쟁력을 가지고 있습니다.

또한 Conventional, Flat 그리고 Hybrid 등 현존하는 모든 와이퍼 제품을 생산하는 세계 유일의 와이퍼 생산 전문 기업으로 회사의 제품은 높은 quality와 가격경쟁력을 갖추고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 26 기 2024.12.31 현재

제 25 기 2023.12.31 현재

제 24 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

164,522,635,526
155,963,792,640
159,050,027,412

현금및현금성자산

69,174,686,019
73,319,758,910
70,048,364,226

매출채권 및 기타채권

42,846,481,708
29,915,799,886
34,534,147,216

재고자산

43,780,338,819
44,487,585,600
42,125,023,293

기타금융자산

1,126,721,355
1,193,909,265
6,182,553,052

기타자산

2,185,657,357
1,064,671,292
1,013,821,318

당기법인세자산

264,441,849
837,759,268
1,809,888

매각예정 비유동자산

5,144,308,419
5,144,308,419
5,144,308,419

비유동자산

103,902,630,239
95,069,557,044
107,246,416,484

투자부동산

418,873,399
418,873,399
418,873,399

유형자산

80,290,673,225
81,701,523,762
89,483,050,804

무형자산

1,154,943,727
1,201,631,237
6,166,449,686

사용권자산

7,837,179,429
6,014,348,080
7,154,162,660

이연법인세자산

5,382,289,170
5,527,490,979
3,800,281,704

기타금융자산

238,286,157
192,360,032
202,804,398

기타자산

1,441,820,628
13,329,555
20,793,833

자산총계

268,425,265,765
251,033,349,684
266,296,443,896

부채

유동부채

117,313,187,234
121,173,065,513
124,862,435,632

매입채무 및 기타채무

36,850,040,093
26,828,693,766
25,095,358,545

차입부채

70,661,225,550
88,361,401,383
91,356,786,014

기타금융부채

6,730,089,474
5,493,793,938
5,015,465,179

충당부채

64,813,254
57,331,748
60,296,594

기타부채

200,399,621
218,741,908
1,007,451,444

당기법인세부채

2,806,619,242
213,102,770
2,327,077,856

비유동부채

17,646,683,666
15,918,972,564
19,364,132,976

장기매입채무 및 기타비유동채무

757,051,633
142,837,385
167,027,507

차입부채

8,568,463,457
8,505,131,765
12,727,504,747

기타금융부채

1,046,354,061
242,985,205
568,149,971

순확정급여부채

7,201,542,546
6,958,602,553
5,819,178,460

기타장기종업원급여
73,281,969
69,415,656
82,272,291

부채총계

134,959,870,900
137,092,038,077
144,226,568,608

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

91,833,367,181
82,354,193,056
89,202,181,729

자본금

5,851,860,500
5,851,860,500
5,851,860,500

자본잉여금

42,636,820,738
42,639,920,345
42,639,920,345

기타자본

(3,502,666,242)
(3,502,666,242)
(3,502,666,242)

기타포괄손익누계액

2,928,336,485
304,318,767
986,016,793

이익잉여금(결손금)

43,919,015,700
37,060,759,686
43,227,050,333

비지배지분

41,632,027,684
31,587,118,551
32,867,693,559

자본총계

133,465,394,865
113,941,311,607
122,069,875,288

자본과부채총계

268,425,265,765
251,033,349,684
266,296,443,896

연결 포괄손익계산서

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

제 24 기

수익(매출액)

330,069,974,679
251,085,148,599
336,087,453,599

매출원가

274,072,833,038
212,226,531,560
292,266,389,355

매출총이익

55,997,141,641
38,858,617,039
43,821,064,244

판매비와관리비

40,773,068,521
36,018,211,774
43,627,483,111

영업이익(손실)

15,224,073,120
2,840,405,265
193,581,133

금융수익

16,632,362,117
11,212,846,518
21,769,909,642

금융비용

14,030,703,034
13,557,983,155
19,657,604,605

기타수익

4,810,815,006
436,274,856
797,842,477

기타비용

3,290,190,724
7,481,987,109
514,948,676

법인세비용차감전순이익(손실)

19,346,356,485
(6,550,443,625)
2,588,779,971

법인세비용

3,624,917,904
(570,041,894)
4,316,038,592

당기순이익(손실)

15,721,438,581
(5,980,401,731)
(1,727,258,621)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

8,869,187,538
(5,875,609,199)
(1,212,727,438)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

6,852,251,043
(104,792,532)
(514,531,183)

기타포괄손익

4,686,192,295
(2,148,161,950)
1,381,378,751

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)

(206,713,798)
(1,108,715,684)
1,510,824,482

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

4,892,906,093
(1,039,446,226)
(135,248,946)

파생상품평가손익

-
-
5,803,215

총포괄손익

20,407,630,876
(8,128,563,681)
(345,879,870)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

10,362,721,743
(6,847,988,673)
10,427,722

총 포괄손익, 비지배지분

10,044,909,133
(1,280,578,008)
(356,307,592)

주당이익

기본 맟 주당이익(손실) (단위 : 원)

828
(549)
(117)

연결 자본변동표

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

42,646,095,845

(2,689,340,002)

944,827,469

45,970,382,685

92,723,826,497

33,227,462,651

125,951,289,148

당기순이익(손실)

(1,212,727,438)

(1,212,727,438)

(514,531,183)

(1,727,258,621)

배당의 지급

(2,712,570,750)

(2,712,570,750)

(2,712,570,750)

기타포괄손익

해외사업장환산손익

37,470,556

37,470,556

(172,719,502)

(135,248,946)

파생상품평가손익

3,718,768

3,718,768

2,084,447

5,803,215

확정급여채무의 재측정요소

1,181,965,836

1,181,965,836

328,858,646

1,510,824,482

자기주식

(813,326,240)

(813,326,240)

(813,326,240)

기타

(6,175,500)

(6,175,500)

(3,461,500)

(9,637,000)

2022.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

42,639,920,345

(3,502,666,242)

986,016,793

43,227,050,333

89,202,181,729

32,867,639,559

122,069,875,288

2023.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

42,639,920,345

(3,502,666,242)

986,016,793

43,227,050,333

89,202,181,729

32,867,639,559

122,069,875,288

당기순이익(손실)

(5,875,609,199)
(5,875,609,199)
(104,792,532)
(5,980,401,731)

배당의 지급

기타포괄손익

해외사업장환산손익

(696,124,726)

(696,124,726)
(343,321,540)
(1,039,446,266)

파생상품평가손익

확정급여채무의 재측정요소

(276,254,748)
(276,254,748)
(832,460,936)
(1,108,715,684)

자기주식

기타

14,426,700
(14,426,700)

2023.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

42,639,920,345

(3,502,666,242)

304,318,767
37,060,759,686
82,354,193,056
31,587,118,551
113,941,311,607

2024.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

42,639,920,345

(3,502,666,242)

304,318,767
37,060,759,686
82,354,193,056
31,587,118,551
113,941,311,607

당기순이익(손실)

8,869,187,538
8,869,187,538
6,852,251,043
15,721,438,581

배당의 지급

기타포괄손익

해외사업장환산손익

3,187,105,824
-
3,187,105,824
1,705,800,269
4,892,906,093

파생상품평가손익

확정급여채무의 재측정요소

(204,655,037)
(204,655,037)
(2,058,761)
(206,713,798)

지분법 자본 변동

(563,088,106)
-
(563,088,106)
(315,622,512)
(878,710,618)

자기주식

기타

(3,099,607)

(1,806,276,487)
(1,809,376,094)
1,804,539,094
(4,837,000)

2024.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

42,636,820,738

(3,502,666,242)
2,928,336,485
43,919,015,700
91,833,367,181
41,632,027,684
133,465,394,865

연결 현금흐름표

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

제 24 기

영업활동현금흐름

22,646,246,972
8,025,009,007
12,772,683,478

영업으로부터 창출된 현금흐름
24,114,105,556
14,516,807,092
23,153,279,090

이자의 수취

2,220,514,854
2,340,569,592
1,139,197,462

이자의 지급

(4,132,605,777)
(5,129,053,948)
(6,342,944,708)

배당금의 수령

707,333,105
-
-

법인세납부(환급)

(263,100,766)
(3,703,313,729)
(5,176,848,366)

투자활동현금흐름

(8,659,237,915)
3,691,070,356
(14,716,796,974)

기타유동금융자산의 감소

1,245,000,000
12,200,000,000
5,162,246,985

기타유동금융자산의 증가

(1,240,000,000)
(7,180,000,000)
(8,142,246,985)

기타비유동금융자산의 감소

(118,014,125)
275,644,366
902,442,028

기타비유동금융자산의 증가

-
-
(20,793,833)

지분법적용 투자지분의 취득

(4,148,258,966)
-

-

유형자산의 처분

41,426,165
165,573,187

372,770,497

유형자산의 취득

(4,439,390,989)
(1,634,655,605)

(11,955,451,662)

무형자산의 취득

-
(135,491,592)
(1,035,764,004)

재무활동현금흐름

(18,718,386,318)
(7,558,570,515)
(5,801,791,969)

배당의 지급

-
-
(2,335,932,790)

단기차입금의 차입
49,497,226,928
35,845,991,272
36,413,674,594

단기차입금의 상환
(67,694,091,593)
(24,299,922,603)
(29,684,304,213)

유동성장기부채의 상환
(6,335,636,321)
(21,759,961,704)
(11,792,347,833)

장기차입금의 차입
6,571,579,200
3,241,978,000
3,000,000,000

리스부채의 상환

(757,464,532)
(586,655,480)
(589,555,487)

자기주식의 취득

-
-
(813,326,240)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(4,731,377,261)
4,157,508,848
(7,745,905,465)

기초현금및현금성자산

73,319,758,910
70,048,364,226
78,106,611,739

외화환산으로 인한 변동효과

586,304,370
(886,114,164)
(312,342,048)

기말현금및현금성자산

69,174,686,019
73,319,758,910
70,048,364,226

2. 재무제표

재무상태표

제 26 기 2024.12.31 현재

제 25 기 2023.12.31 현재

제 24 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

17,688,171,514
23,514,993,706
28,670,495,628

현금및현금성자산

3,993,980,315
11,617,055,603
9,430,749,306

매출채권 및 기타채권

10,988,978,046
8,519,482,088
10,175,158,009

재고자산

2,591,369,607
3,195,557,229
3,995,377,420

기타금융자산

17,196,476
82,057,217
5,054,398,779

기타자산

45,699,990
52,853,659
54,812,114

당기법인세자산

50,947,080
47,987,910
-

비유동자산

58,242,792,891
53,055,280,754
53,857,684,246

투자부동산

1,770,145,367
1,797,008,851
1,823,872,340

종속기업투자

28,000,000,000
28,000,000,000
28,000,000,000

유형자산

21,348,085,319
20,157,404,937
22,309,533,566

무형자산

50,000
50,000
138,793

이연법인세자산

3,178,539,515
3,096,367,422
1,657,101,533

기타금융자산

250,000
250,000
250,000

기타자산

-
4,199,544
66,788,014

자산총계

75,930,964,405
76,570,274,460
82,528,179,874

부채

유동부채

24,113,448,724
24,807,109,521
24,954,953,350

매입채무 및 기타채무

1,690,040,133
1,789,029,011
1,276,594,828

차입부채

21,477,000,000
21,765,160,000
22,308,290,000

기타금융부채

868,881,008
1,182,984,433
1,158,528,242

충당부채

64,813,254
57,331,748
60,296,594

기타부채

12,714,329
12,604,329
14,401,729

당기법인세부채

-
-
136,841,957

비유동부채

4,552,866,251
4,266,221,752
5,470,203,056

차입부채

1,170,000,000
1,110,000,000
2,138,160,000

기타금융부채

-
4,199,544
266,788,014

순확정급여부채
3,309,584,282
3,082,606,552
2,982,982,751

기타장기종업원급여

73,281,969
69,415,656
82,272,291

부채총계

28,666,314,975
29,073,331,273
30,425,156,406

자본

자본금

5,851,860,500
5,851,860,500
5,851,860,500

자본잉여금

29,217,701,548
29,217,701,548
29,217,701,548

기타자본

(5,104,384,510)
(5,104,384,510)
(5,104,384,510)

이익잉여금(결손금)

17,299,471,892
17,531,765,649
22,137,845,930

자본총계

47,264,649,430
47,496,943,187
52,103,023,468

자본과부채총계

75,930,964,405
76,570,274,460
82,528,179,874

포괄손익계산서

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

제 24 기

수익(매출액)

13,432,285,347
13,479,849,429
16,906,903,390

매출원가

13,364,394,908
13,191,122,739
15,091,612,991

매출총이익

67,890,439
288,726,690
1,815,290,399

판매비와관리비

3,235,976,006
4,738,913,844
4,236,763,019

영업이익(손실)

(3,168,085,567)
(4,450,187,154)
(2,421,472,620)

금융수익

2,625,803,890
1,097,557,389
3,117,206,477

금융비용

1,197,978,793
1,266,860,879
1,410,662,487

기타수익

1,688,726,042
219,999,305
212,858,918

기타비용

8,845,337
1,407,354,473
31,168,059

법인세비용차감전순이익(손실)

(60,379,765)
(5,806,845,812)
(533,237,771)

법인세비용

(29,068,101)
(1,424,347,111)
(85,029,780)

당기순이익(손실)

(31,311,664)
(4,382,498,701)
(448,207,991)

기타포괄손익

(200,982,093)
(223,581,580)
595,263,730

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(200,982,093)
(223,581,580)
595,263,730

총포괄손익

(232,293,747)
(4,606,080,281)
147,055,739

주당이익

기본 맟 주당이익(손실) (단위 : 원)

(3)
(409)
(43)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(3)
(409)
(43)

자본변동표

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

5,851,860,500
29,217,701,548
(4,291,058,270)
24,703,360,941
55,481,864,719

당기순이익(손실)

(448,207,991)
(448,207,991)

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소

595,263,730
595,263,730

배당의 지급

(2,712,570,750)
(2,712,570,750)

자기주식

(813,326,240)

(813,326,240)

2022.12.31 (기말자본)

5,851,860,500
29,217,701,548
(5,104,384,510)
22,137,845,930
52,103,023,468

2023.01.01 (기초자본)

5,851,860,500
29,217,701,548
(5,104,384,510)
22,137,845,930
52,103,023,468

당기순이익(손실)

(4,382,498,701)
(4,382,498,701)

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소

(223,581,580)
(223,581,580)

배당의 지급

자기주식

2023.12.31 (기말자본)

5,851,860,500
29,217,701,548
(5,104,384,510)
17,531,765,649
47,496,943,187

2024.01.01 (기초자본)

5,851,860,500
29,217,701,548
(5,104,384,510)
17,531,765,649
47,496,943,187

당기순이익(손실)

(31,311,664)
(31,311,664)

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소

(200,982,093)
(200,982,093)

배당의 지급

자기주식

2024.12.31 (기말자본)

5,851,860,500
29,217,701,548
(5,104,384,510)
17,299,471,892
47,264,649,430

현금흐름표

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

제 24 기

영업활동현금흐름

(3,335,503,904)
(1,124,571,762)
1,562,815,889

영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,616,303,437)
(396,728,458)
2,072,960,690

이자의 수취

330,851,576
321,898,526
163,912,062

이자의 지급

(1,047,092,873)
(909,068,470)
(629,206,503)

법인세의 납부(환급)

(2,959,170)
(140,673,360)
(44,850,360)

투자활동현금흐름

(4,216,863,606)
4,985,686,000
(2,997,480,537)

기타금융자산(유동)의 감소

5,000,000
11,000,000,000
4,022,246,985

기타금융자산(유동)의 증가

-
(6,000,000,0000)
(7,022,246,985)

종속기업투자의 취득
(3,945,722,690)
-
-

유형자산의 취득

(1,350,277,120)
(14,314,000)
(25,935,082)

유형자산의 처분

1,074,136,204
-
28,454,545

재무활동현금흐름

(228,160,000)
(1,571,290,000)
(4,805,539,030)

장기차입금의 차입
800,000,000
-
-

유동성장기부채의 상환

(1,028,160,000)
(1,570,290,000)
(1,656,280,000)

자기주식의 취득

-
-
(813,326,240)

배당의 지급

-
-
(2,335,932,790)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(7,780,527,510)
2,289,824,238
(6,240,203,678)

기초현금및현금성자산

11,617,055,603
9,430,749,306
15,787,101,808

외화환산으로 인한 변동효과

157,452,222
(103,517,941)
(116,148,824)

기말현금및현금성자산

3,993,980,315
11,617,055,603
9,430,749,306

이익잉여금 처분 계산서 (안)

제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 (단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제54(당)기

처분예(확)정일

2025년 03월 21일
2024년 03월 22일

Ⅰ.미처분이익잉여금

16,057,982,742
16,290,276,499

전기이월미처분이익잉여금
16,290,276,499
20,896,356,780

확정급여제도의 재측정요소
(200,982,093)
(223,581,580)

당기순이익(손실)
(31,311,664)
(4,382,498,701)

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금 주당현금배당액 (액면배당률) 보통주: -
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

16,057,982,742
16,290,276,499

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제40조(감사의 수와 선임) ① 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다.

<좌동>
-

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
<좌동>
-

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위함한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 의결할 수 있다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.
다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

조문 정비
(전자투표 도입, 상법 상 예외규정반영)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

차동호
1961.12.11
사외이사
-
-
이사회

이민형
1954.08.25
사내이사
-
-
이사회

김용하
1973.05.05
사내이사
-
-
이사회

손경태
1979.09.15
사내이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차동호
용인대학교 특임교수
-
고려대학교 경영대학원 석사
없음

86.07~98.02
CJ제일제당

98.03~21.12
CJ대한통운 택배부문 대표이사

22.01~현재
용인대학교 특임교수

이민형
에스엔케이폴리텍(주) 부회장
-
서울 선린 상업고등학교
없음

73.01~80.10
대한잉크페인트제조(주)

80.11~96.04
아이피케이(주)

96.05~01.04
대한잉크화학(주) 전무이사

04.01~18.12
(주)노루로지넷 대표이사

20.09~현재
에스엔케이폴리텍(주) 부회장

김용하
에스엔케이폴리텍(주) Kunshan법인장
-
한국외국어대학교 중국어학사
없음

99.08 ~ 02.08
(주)삼성전기

03.09 ~ 11.01
(주)코아로직

13.07 ~ 현재

에스엔케이폴리텍(주)
Kunshan법인장

손경태
에스엔케이폴리텍(주)Shenzhen 법인장
-
부산대학교 영어영문학사
없음

05.07~08.10
대한항공

08.10~11.05
KOREA HIGHTECH

11.05~13.12
D PLUS

13.12~현재

에스엔케이폴리텍(주)
Shenzhen 법인장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[차동호 후보자]

1. 전문성 본 후보자는 오랜 기간 재직한 경력을 지닌 제조 및 온오프라인 유통기업의 SCM컨선팅 및 전문가(교수)로 제조 분야에 대한 다양하고 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하며, 관련 분야의 다양한 조언을 제공해 왔습니다. 향후에도 회사의 중차대한 안건에 대하여 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고 독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 합니다.3. 이사의 기능 본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[차동호 후보자]
폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어
선임을 추천합니다.[이민형 후보자]
본 후보자는 다년간의 실무 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영 전반에 대해 객관적이고 합리적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단되어 선임을 추천합니다.[김용하 후보자]
본 후보자는 다년간의 실무 경험이 있어 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높고 경영전반에 대한 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.[손경태 후보자]
본 후보자는 다년간의 실무 경험이 있어 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높고 경영전반에 대한 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(차동호)

확인서(이민형)

확인서(김용하)

확인서(손경태)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

허 범
1966.09.13.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허 범
(주)법무법인 세기 변호사
-
서울대학교 화학공학사
-

06.02 ~ 08.05

법무법인 동서남북
변호사

08.05 ~ 21.12

법무법인 혜민
변호사

22.01 ~ 현재
법무법인 세기

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허범
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사와 직접적인 이해관계가 없으며, 독립적이고 객관적인 시각에서 감사업무를 수행할 수 있는 적임자입니다. 또한, 외부 영향으로부터 자유로운 감사 활동을 보장할 수 있는 경력을 보유하고 있습니다.

확인서

확인서(허범)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
764,240,080원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
48,000,000원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이니 참조하여 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출 (http://dart.fss.or.kr)된 사업보고서를 활용 하시기 바랍니다. - 당사는 2025년 03월 13일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지(http://www.snkpolytec.com) "IR정보(전자공고)"게시판에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최사유 0- 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 개최일 분산화에 적극 협조하고 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 예정 수령일 및 이사의 참석 가능 일정 등을 고려하여 불가피하게 2025년 3월 21일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 당사는 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 사전 지정일 이외의 날짜에 참여할 수 있도록 하겠습니다.▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자법에 따른 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 2025년 03월 11일 09시 ~ 2025년 03월 20일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리