리더스코스메틱 — 주주총회소집공고 (20250306)
제출인: 리더스코스메틱

주주총회소집공고
6.0
(주)리더스코스메틱

주주총회소집공고

2025년 03월 06일

회 사 명 :
주식회사 리더스코스메틱

대 표 이 사 :
김진구 김진상

본 점 소 재 지 :
서울 광진구 능동로90

(전 화) 02-3453-8768

(홈페이지)
http://leaderscosmetics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 황화석

(전 화) 02-3453-8768

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

-- 아 래 --

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월) 오전09시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 제4산단1로 34 ㈜리더스코스메틱 관리동 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사위원회의 감사보고 내부회계관리제도 운용실태보고 영업보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제38기(2024.1.1.~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)

구분

후보자성명

(생년월일)

약력
최대주주와의 관계
최근3년간 회사와의 거래내역
비고

제2-1호

의안

김형태(65.11.21)

- 고려대학교 정치외교학과 졸업

- 전) BNK투자증권 파생상품 담당이사- 전) 현대선물 영업총괄 본부장

없음
없음
-

제2-2호

의안

최지선

(79.06.18)

- 중앙대학교 일어학과 졸업

-현) C&S법무사사무소 대표

-현) 수원가정법원 안산지원 조정의원

-현) 대한법무사협회 대위원

없음
없음
-

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명)

구분

후보자성명

(생년월일)

약력
최대주주와의 관계
최근3년간 회사와의 거래내역
비고

제3-1호

의안

김형태(65.11.21)

- 고려대학교 정치외교학과 졸업

- 전) BNK투자증권 파생상품 담당이사- 전) 현대선물 영업총괄 본부장

없음
없음
-

제3-2호

의안

최지선

(79.06.18)

- 중앙대학교 일어학과 졸업

-현) C&S법무사사무소 대표

-현) 수원가정법원 안산지원 조정의원

-현) 대한법무사협회 대위원

없음
없음
-

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김철웅 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사1명)

구분

후보자성명

(생년월일)

약력
최대주주와의 관계
최근3년간 회사와의 거래내역
비고

제4-1호

의안

김철웅(66.09.30)

- 성균관대 회계학과 졸업- 성균관대 대학원 회계학과 졸업- 현) 김철웅 세무회계사무소

- 현) (사)사랑의 친구들 감사

없음
없음
사외이사인 감사위원

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제10조에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템:

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
- 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인정서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김철웅(출석률: 100%)
김형태(출석률: 100%)
최지선(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024/01/24
제1호 안건: 영업보고의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 안건: 중국 법인 투자 결정의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024/02/08
제1호 안건: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 안건: 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성
찬성
찬성

대표이사 및 내부회계관리자의운영실태보고서
-
-
-

감사(또는 감사위원회)의 평가보고서
-
-
-

3
2024/02/19
㈜스피어파워 일부 주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

4
2024/02/28
제37기(2023년 사업년도) 내부 결산재무제표 승인 결의의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024/03/06
제37기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

6
2024/03/28
제37기 정기주주총회 의사록
찬성
찬성
찬성

7
2024/03/28
단기차입금 대환의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024/04/01
제1호 안건: 영업보고의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 안건: 미국 법인 투자 결정의 건
찬성
찬성
찬성

9
2024/04/03
북경중재위원회 중재 권한 부여의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024/05/23
㈜엘스퀘어에스 투자의 건
찬성
찬성
찬성

11
2024/06/03
제1호 안건: 영업보고의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 안건: 중국 법인 투자 결정의 건
찬성
찬성
찬성

12
2024/07/08
제1호 안건: 영업보고의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 안건: 미국 법인 투자 결정의 건
찬성
찬성
찬성

13
2024/10/02
제1호 안건: 영업보고의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 안건: 중국 법인 투자 결정의 건
찬성
찬성
찬성

14
2024/11/21
주식회사 리딩프로스 대여에 관한 건
찬성
찬성
찬성

15
2024/12/12
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
60,000,000
20,000,000
-

* 주총승인금액은 이사 총5명에 대한 보수한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

8조 3천억 원 규모에 이르는 국내 화장품 시장에서 코스메슈티컬 화장품 시장규모는약 4천억 원 정도로 추정되고 있습니다. 코스메슈티컬 브랜드는 이지함화장품, 차앤박화장품, 고운세상코스메틱 등 40여 개이며, 시장점유율은 증가할 수 있을 것으로 예상됩니다.
우리나라 전체 경제규모의 확대와 농ㆍ수산물의 포장, 전자상거래 등 홈쇼핑의 증가에 따른 포장수요의 증가 및 스티로폼 완충제품이 골판지상자로 대체되고 있고, 또한동제품은 100% 재활용이 가능한 환경친화적 상품으로써 수요가 날로 증가하고 있는추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황 당사의 사업은 크게 화장품 제조 및 판매, 국내 골판지 생산 및 판매로 구성되어 있 습니다. 각 사업의 주요제품은 다음과 같습니다.,

사업부문
주요제품
주요 브랜드

화장품 사업부
마스크팩, 기초 화장품 등
리더스 인솔루션, 리더스 메디유 등

골판지 사업부
골판지,중량 포장, 재생지류
-

당사 화장품 사업부중 소비자들에게 가장 주목을 받고 있는 제품은 마스크팩이며, 그 외 기초 및 색조 화장품 시장을 영위하고 있습니다.골판지 사업의 경우 골판지 원단 및 골판지 상자를 전문생산, 판매하는 업체로써 골판지원단을 구매하여 골판지 상자를 재가공하는 지함소 및 골판지상자 최종수요자를대상으로 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.최근 골판지상자부문의 매출이 지속적으로 늘어나고 있어 수익성증대에 기여하고 있으며, 향후 구매고객의 요구에 부응, 다품종, 고품질로 계속적으로 시장점유율을 높이기 위한 노력을 진행하고 있습니다(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업은 화장품 사업부문 및 골판지 사업부문으로 구성되어 있으며,각 사업별 주요제품은 다음과 같습니다.

구분
주요제품
매출 비중

화장품 사업부문
마스크팩, 기초 화장품 등
22%

골판지 사업부문
골판지 원지 등
78%

※ 상기 매출비중은 2024년도말 연결재무제표 기준이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

(2) 시장점유율

국내 화장품시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강 등이 업계상위권을 유지하고 있습니다. 또한 상위 10대사가 전체 생산에서 차지하는 비중의 주류를 이루는 과점현상이 지속되고 있습니다
골판지시장은 산업경기변동에 민감하게 시장의 규모가 변동되며 특히 수출산업보다는 내수 산업의 경기변동이 시장규모에 영향이 큼니다.최근들어 다품종 소량생산의 경향이 두드러지게 나타나고 수요자의 제품에 대한 요구조건도 다양하게 변화되고 있습니다

(3) 시장의 특성

화장품 산업은 내수 경기에 민감한 산업으로 그동안 GDP 성장 추이와 유사한 트렌드를 보이며 성장해 왔습니다. 소비자의 니즈를 반영한 다양한 유통 채널 출현, 성장하면서 전체 시장도 꾸준하게 확대되는 추이를 보이고 있습니다. 진입장벽이 낮은 사업 특성상 신규 업체와 신규 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어지고 있어시장 포화에 따른 경쟁이 점점 치열해지는 상황입니다
골판지 포장산업은 일반소비대중에게 직접 판매하지 못하는 중간재로서 수요처의 생산제품의 특성에 맞도록 재단과 인쇄가 이루어짐에 따라 100%주문생산방식에의하여 거래가 이루어지고 있습니다. 최근 경쟁력 우위를 확보하고 있는 상위업체들의 활발한 지역진출 영업전략으로 인해 산업구조조정이 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적인 성장을 위해 신규 사업 기회 등을 적극적으로 준비하고 있습니다.
현재, 당해 사업년도 또는 이사회 결의를 통하여 결성 된 구체화된 신규 사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항, 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 38(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 37(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 리더스코스메틱과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자 산

I. 유동자산
23,173,333,477
25,155,223,203

1. 현금및현금성자산
6,169,569,256
5,307,495,076

2. 매출채권 및 기타유동채권
8,809,762,082
9,059,215,741

매출채권
16,121,652,389
16,656,517,173

매출채권대손충당금
(8,395,455,553)
(8,317,627,981)

미수금
272,162,796
269,413,965

미수금대손충당금
(245,009,996)
(220,140,149)

미수수익
193,308,667
126,139,912

선급금
59,057,860
29,783,310

선급비용
109,430,736
129,950,611

부가세대급금
206,674,444
333,509,720

단기보증금
487,940,739
51,669,180

3. 재고자산
5,130,341,369
5,531,817,106

상품
83,102,869
71,752,105

제품
3,269,638,647
3,563,406,388

제품평가충당금
(494,958,534)
(577,195,079)

원재료
1,135,563,826
1,399,967,161

원재료평가충당금
(15,286,467)
(4,480,280)

부재료
893,481,398
1,083,156,285

부재료평가충당금
(118,366,594)
(183,368,192)

재공품
425,455,656
231,299,823

재공품평가충당금
(48,289,432)
(52,721,105)

4. 기타유동금융자산
3,031,400,000
5,238,900,000

단기금융상품
2,790,000,000
5,020,000,000

단기대여금
241,400,000
218,900,000

5. 당기법인세자산
32,260,770
17,795,280

II. 비유동자산
51,559,430,965
54,827,376,945

1. 장기매출채권 및 기타비유동채권
220,675,836
652,235,115

장기보증금
321,310,836
652,235,115

장기보증금대손충당금
(100,635,000)
-

2. 기타비유동금융자산
6,756,740,000
12,210,140,000

장기금융상품
4,560,000,000
4,390,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
83,740,000
83,740,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,848,000,000
7,518,400,000

장기대여금
265,000,000
218,000,000

3. 유형자산
43,197,632,380
40,593,254,545

4. 사용권자산
253,408,516
238,994,452

5. 무형자산
1,130,974,233
1,132,752,833

자 산 총 계
74,732,764,442
79,982,600,148

부 채

I. 유동부채
34,440,714,556
30,279,944,189

1. 매입채무 및 기타채무
7,887,133,958
6,834,031,890

매입채무
4,180,997,363
3,103,516,206

미지급금
1,729,370,077
1,466,482,073

예수금
189,661,759
252,636,622

부가세예수금
1,358,720
365,611,028

미지급비용
1,519,385,189
1,482,215,209

선수금
266,360,850
163,570,752

2. 단기차입금
24,000,000,000
23,000,000,000

3. 유동성장기차입금
2,000,000,000
-

4. 반품충당부채
113,042,529
51,890,832

5. 유동성리스부채
440,538,069
394,021,467

II. 비유동부채
2,526,898,170
5,484,147,483

1. 장기매입채무및기타비유동채무
1,767,058
10,711,497

2. 장기차입금
-
3,000,000,000

3. 퇴직급여채무
668,902,132
162,581,882

확정급여채무의현재가치
5,446,287,464
4,741,320,254

사외적립자산의공정가치
(4,777,385,332)
(4,578,738,372)

4. 장기종업원급여부채
88,975,972
92,421,225

5. 리스부채
317,117,708
266,559,113

6. 이연법인세부채
1,450,135,300
1,951,873,766

부 채 총 계
36,967,612,726
35,764,091,672

자 본

I. 지배기업소유주지분
37,691,652,867
44,166,687,433

1. 납입자본
40,972,531,563
40,972,531,563

자본금
9,550,447,000
9,550,447,000

주식발행초과금
31,422,084,563
31,422,084,563

2. 기타자본구성요소
25,255,666,804
22,522,077,476

자기주식
(1,002,277,970)
(1,002,277,970)

자기주식처분이익
1,322,585,097
1,322,585,097

주식선택권
1,104,605,202
1,104,605,202

기타자본잉여금
30,065,208,576
30,065,208,576

기타자본
(6,712,527)
(6,712,527)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(5,150,640,933)
(8,512,340,250)

해외사업환산손익
(1,077,100,641)
(448,990,652)

3. 결손금
(28,536,545,500)
(19,327,921,606)

이익준비금
58,340,000
58,340,000

임의적립금
228,323,852
228,323,852

미처리결손금
(28,823,209,352)
(19,614,585,458)

II. 비지배지분
73,498,849
51,821,043

자 본 총 계
37,765,151,716
44,218,508,476

부 채 와 자 본 총 계
74,732,764,442
79,982,600,148

[
( )는 부(-)의 수치임
]

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 37(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 리더스코스메틱과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(당) 기

I. 매출액
73,500,670,208
69,278,802,746

제품매출
69,526,112,608
66,362,930,642

상품매출
3,126,138,073
2,075,698,576

기타매출
848,419,527
840,173,528

II. 매출원가
59,393,696,390
56,663,832,176

제품매출원가
57,141,935,947
54,992,644,315

상품매출원가
2,251,760,443
1,671,187,861

III. 매출총이익
14,106,973,818
12,614,970,570

IV. 판매비와관리비
16,660,654,741
16,926,040,174

V. 영업이익(손실)
(2,553,680,923)
(4,311,069,604)

기타이익
215,173,651
380,059,501

기타손실
778,239,519
1,184,294,632

금융수익
485,561,345
405,776,804

금융원가
1,129,996,240
1,337,930,055

VI. 법인세비용차감전순손실
(3,761,181,686)
(6,047,457,986)

VII. 법인세수익
(869,490,466)
(6,220,762,469)

VIII. 당기순이익(손실)
(2,891,691,220)
173,304,483

지배기업 소유주지분
(2,840,369,026)
235,498,942

비지배지분
(51,322,194)
(62,194,459)

IX. 기타포괄손익
(3,634,665,540)
709,082,473

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(2,590,653,776)
1,234,840,750

순확정급여부채의 재측정요소
(415,901,775)
(483,685,132)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(628,109,989)
(42,073,145)

X. 총포괄손익
(6,526,356,760)
882,386,956

지배기업 소유주지분
(6,475,034,566)
944,581,415

비지배지분
(51,322,194)
(62,194,459)

XI. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(155)
13

희석주당순이익(손실)
(155)
13

[
( )는 부(-)의 수치임
]

연 결 자 본 변 동 표

제 38(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 37(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 리더스코스메틱과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

납입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2023년 1월 1일(전기초)
40,972,531,563
6,354,309,871
(4,104,735,416)
43,222,106,018
114,015,502
43,336,121,520

총포괄손익:

당기순이익
-
-
235,498,942
235,498,942
(62,194,459)
173,304,483

기타포괄손익

- 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
1,234,840,750
-
1,234,840,750
-
1,234,840,750

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(483,685,132)
(483,685,132)
-
(483,685,132)

- 해외사업환산손익
-
(42,073,145)
-
(42,073,145)
-
(42,073,145)

기타포괄손익 합계
-
1,192,767,605
(483,685,132)
709,082,473
-
709,082,473

총포괄손익
-
1,192,767,605
(248,186,190)
944,581,415
(62,194,459)
882,386,956

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분으로 인한 재분류
-
14,975,000,000
(14,975,000,000)
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 계
-
14,975,000,000
(14,975,000,000)
-
-
-

2023년 12월 31일(전기말)
40,972,531,563
22,522,077,476
(19,327,921,606)
44,166,687,433
51,821,043
44,218,508,476

2024년 1월 1일(당기초)
40,972,531,563
22,522,077,476
(19,327,921,606)
44,166,687,433
51,821,043
44,218,508,476

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(2,840,369,026)
(2,840,369,026)
(51,322,194)
(2,891,691,220)

기타포괄손익
-
-
(415,901,775)
(415,901,775)
-
(415,901,775)

- 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
(2,590,653,776)
-
(2,590,653,776)
-
(2,590,653,776)

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(415,901,775)
(415,901,775)
-
(415,901,775)

- 해외사업환산손익
-
(628,109,989)
-
(628,109,989)
-
(628,109,989)

기타포괄손익 합계
-
(3,218,763,765)
(415,901,775)
(3,634,665,540)
-
(3,634,665,540)

총포괄손익
-
(3,218,763,765)
(3,256,270,801)
(6,475,034,566)
(51,322,194)
(6,526,356,760)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분으로 인한 재분류
-
5,952,353,093
(5,952,353,093)
-
-
-

연결범위변동
-
-
-
-
73,000,000
73,000,000

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 계
-
5,952,353,093
(5,952,353,093)
-
73,000,000
73,000,000

2024년 12월 31일(당기말)
40,972,531,563
25,255,666,804
(28,536,545,500)
37,691,652,867
73,498,849
37,765,151,716

[
( )는 부(-)의 수치임
]

연 결 현 금 흐 름 표

제 38(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 37(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 리더스코스메틱과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
71,510,329
(5,643,362,281)

(1) 당기순이익(손실)
(2,891,691,220)
173,304,483

(2) 조정 및 운전자본 변동(주석 29)
3,826,179,440
(4,737,393,210)

(3) 이자의 지급
(1,094,924,188)
(1,155,174,381)

(4) 이자의 수취
222,211,877
116,509,712

(5) 배당금의 수령
24,180,000
7,254,000

(6) 법인세의 납부
(14,445,580)
(47,862,885)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
1,148,448,866
3,416,843,686

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
14,260,656,284
15,571,277,273

단기보증금의 감소
8,892,400
300,000

단기금융상품의 감소
10,577,681,260
6,680,000,000

단기대여금의 감소
87,500,000
794,800,000

장기금융상품의 감소
-
20,000,000

기계장치의 처분
135,000,000
50,000,000

차량운반구의 처분
-
45,927,273

공기구비품의 처분
-
7,000,000

장기대여금의 감소
3,000,000
-

장기보증금의 감소
1,084,400
23,250,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,447,498,224
7,950,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(13,112,207,418)
(12,154,433,587)

단기금융상품의 증가
5,782,681,260
7,740,000,000

단기대여금의 증가
110,000,000
90,000,000

장기금융상품의 증가
2,735,000,000
2,640,000,000

장기대여금의 증가
50,000,000
-

장기보증금의 증가
38,524,679
-

기계장치의 취득
147,810,000
780,260,000

시설장치의 취득
470,052,400
89,570,000

차량운반구의 취득
-
44,121,149

공기구비품의 취득
41,431,547
28,712,438

건설중인자산의 취득
3,736,707,532
734,370,000

소프트웨어의 취득
-
7,400,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(385,497,087)
528,169,396

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
11,073,000,000
4,000,000,000

단기차입금의 차입
11,000,000,000
4,000,000,000

비지배지분의 증가
73,000,000
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(11,458,497,087)
(3,471,830,604)

단기차입금의 상환
10,000,000,000
3,000,000,000

장기차입금의 상환
1,000,000,000
-

리스부채의 상환
458,497,087
471,830,604

IV. 재무제표 환산으로 인한 현금의 증가
26,246,221
25,209,922

V. 현금및현금성자산의 순증감
834,462,108
(1,698,349,199)

VI. 기초 현금및현금성자산
5,307,495,076
6,980,941,072

VII. 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,365,851
(306,719)

VIII. 기말 현금및현금성자산
6,169,569,256
5,307,495,076

[
( )는 부(-)의 수치임
]
2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 38(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 37(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 리더스코스메틱
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자 산

I. 유동자산
22,385,311,191
24,278,523,201

1. 현금및현금성자산
5,791,306,740
4,926,557,972

2. 매출채권 및 기타유동채권
8,520,121,207
8,786,114,505

매출채권
20,532,220,200
21,078,230,791

매출채권대손충당금
(13,033,641,296)
(12,925,011,349)

보증금
487,940,739
17,999,026

미수금
16,023,734
26,714,184

미수수익
193,308,667
126,139,912

선급금
27,058,339
29,783,310

선급비용
99,366,960
98,748,911

부가세대급금
197,843,864
333,509,720

3. 재고자산
4,960,259,884
5,309,172,944

상품
65,083,739
63,199,353

제품
2,724,699,682
3,003,894,840

제품평가충당금
(102,081,924)
(231,774,941)

원재료
1,135,563,826
1,399,967,161

원재료평가충당금
(15,286,467)
(4,480,280)

부재료
893,481,398
1,083,156,285

부재료평가충당금
(118,366,594)
(183,368,192)

재공품
425,455,656
231,299,823

재공품평가충당금
(48,289,432)
(52,721,105)

4. 기타유동금융자산
3,081,400,000
5,238,900,000

단기금융상품
2,790,000,000
5,020,000,000

단기대여금
291,400,000
218,900,000

5. 당기법인세자산
32,223,360
17,777,780

II. 비유동자산
51,534,449,800
54,811,326,760

1. 장기매출채권 및 기타비유동채권
170,123,296
636,187,930

장기보증금
270,758,296
636,187,930

장기보증금대손충당금
(100,635,000)
-

2. 기타비유동금융자산
6,756,740,000
12,210,140,000

장기금융상품
4,560,000,000
4,390,000,000

장기대여금
265,000,000
218,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
83,740,000
83,740,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,848,000,000
7,518,400,000

3. 종속기업에대한투자자산
27,000,000
-

4. 유형자산
43,196,203,755
40,593,251,545

5. 사용권자산
253,408,516
238,994,452

6. 무형자산
1,130,974,233
1,132,752,833

자 산 총 계
73,919,760,991
79,089,849,961

부 채

I. 유동부채
33,087,574,945
29,719,317,654

1. 매입채무 및 기타채무
6,727,522,847
6,384,233,952

매입채무
3,189,659,081
2,713,536,512

미지급금
1,686,915,054
1,444,758,249

예수금
172,041,463
240,190,406

부가세예수금
-
362,806,727

미지급비용
1,491,607,769
1,462,197,794

선수금
187,299,480
160,744,264

2. 단기차입금
24,000,000,000
23,000,000,000

3. 유동성장기차입금
2,000,000,000
-

4. 반품충당부채
113,042,529
51,890,832

5. 유동성리스부채
247,009,569
283,192,870

II. 비유동부채
2,366,550,631
5,444,902,260

1. 장기차입금
-
3,000,000,000

2. 퇴직급여채무
638,318,798
134,048,156

확정급여채무의현재가치
5,415,704,130
4,712,786,528

사외적립자산의공정가치
(4,777,385,332)
(4,578,738,372)

3. 장기종업원급여부채
88,975,972
92,421,225

4. 이연법인세부채
1,450,135,300
1,951,873,766

5. 리스부채
189,120,561
266,559,113

부 채 총 계
35,454,125,576
35,164,219,914

자 본

I. 납입자본
40,972,531,563
40,972,531,563

1. 자본금
9,550,447,000
9,550,447,000

2. 주식발행초과금
31,422,084,563
31,422,084,563

II. 기타자본구성요소
815,448,816
(2,546,250,501)

1. 자기주식처분이익
1,322,585,097
1,322,585,097

2. 자기주식
(1,002,277,970)
(1,002,277,970)

3. 주식선택권
1,104,605,202
1,104,605,202

4. 기타자본잉여금
12,387,867,167
12,387,867,167

5. 기타자본
(7,846,689,747)
(7,846,689,747)

6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(5,150,640,933)
(8,512,340,250)

III. 이익잉여금
(3,322,344,964)
5,499,348,985

1. 이익준비금
58,340,000
58,340,000

2. 임의적립금
228,323,852
228,323,852

3. 미처분이익잉여금
(3,609,008,816)
5,212,685,133

자 본 총 계
38,465,635,415
43,925,630,047

부 채 와 자 본 총 계
73,919,760,991
79,089,849,961

[
( )는 부(-)의 수치임
]

포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 37(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 리더스코스메틱
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I. 매출액
72,765,137,898
68,872,686,830

제품매출
68,990,451,533
65,942,593,363

상품매출
2,904,131,811
2,068,562,943

기타매출
870,554,554
861,530,524

II. 매출원가
59,069,485,766
56,625,819,946

제품매출원가
56,999,060,739
54,956,585,065

상품매출원가
2,070,425,027
1,669,234,881

III. 매출총이익
13,695,652,132
12,246,866,884

IV. 판매비와관리비
14,725,591,108
15,024,110,478

V. 영업이익(손실)
(1,029,938,976)
(2,777,243,594)

기타이익
157,601,126
170,303,720

기타손실
1,787,608,042
2,225,806,139

금융수익
458,592,653
400,505,222

금융원가
1,121,576,308
1,329,335,880

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,322,929,547)
(5,761,576,671)

법인세비용(수익)
(869,490,466)
(6,220,762,469)

VII. 당기순이익(손실)
(2,453,439,081)
459,185,798

VIII. 기타포괄손익
(3,006,555,551)
751,155,618

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(2,590,653,776)
1,234,840,750

순확정급여부채의 재측정요소
(415,901,775)
(483,685,132)

IX. 총포괄손익
(5,459,994,632)
1,210,341,416

X. 주당손익

기본주당이익(손실)
(134)
25

희석주당이익(손실)
(134)
25

[
( )는 부(-)의 수치임
]

자 본 변 동 표

제 38(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 37(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 리더스코스메틱
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2023년 1월 1일(전기초)
40,972,531,563
(18,756,091,251)
20,498,848,319
42,715,288,631

총포괄손익:

당기순이익
-
-
459,185,798
459,185,798

기타포괄손익

- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
1,234,840,750
-
1,234,840,750

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(483,685,132)
(483,685,132)

기타포괄손익 합계

1,234,840,750
(483,685,132)
751,155,618

총포괄손익
-
1,234,840,750
(24,499,334)
1,210,341,416

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분으로 인한 재분류
-
14,975,000,000
(14,975,000,000)
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 계

2023년 12월 31일(전기말)
40,972,531,563
(2,546,250,501)
5,499,348,985
43,925,630,047

2024년 1월 1일(당기초)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(2,453,439,081)
(2,453,439,081)

기타포괄손익

- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
(2,590,653,776)
-
(2,590,653,776)

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(415,901,775)
(415,901,775)

기타포괄손익 합계
-
(2,590,653,776)
(415,901,775)
(3,006,555,551)

총포괄손익
-
(2,590,653,776)
(2,869,340,856)
(5,459,994,632)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분으로 인한 재분류
-
5,952,353,093
(5,952,353,093)
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 계
-
5,952,353,093
(5,952,353,093)
-

2024년 12월 31일(당기말)
40,972,531,563
815,448,816
(3,322,344,964)
38,465,635,415

[
( )는 부(-)의 수치임
]

현 금 흐 름 표

제 38(당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 37(전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 리더스코스메틱
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
1,291,365,108
(4,422,901,094)

(1) 당기순이익(손실)
(2,453,439,081)
459,185,798

(2) 조정 및 운전자본 변동(주석 30)
4,620,269,386
(3,807,291,285)

(3) 이자의 지급
(1,094,497,699)
(1,150,071,614)

(4) 이자의 수취
209,298,082
115,872,662

(5) 배당금의 수령
24,180,000
7,254,000

(6) 법인세의 환급(납부)
(14,445,580)
(47,850,655)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(153,718,855)
2,387,583,686

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
14,201,763,884
15,571,277,273

단기보증금의 감소
-
300,000

단기금융상품의 감소
10,577,681,260
6,680,000,000

단기대여금의 감소
3,447,498,224
794,800,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
37,500,000
7,950,000,000

장기대여금의 감소
3,000,000
-

장기보증금의 감소
1,084,400
23,250,000

장기금융상품의 감소
-
20,000,000

기계장치의 처분
135,000,000
50,000,000

차량운반구의 처분
-
45,927,273

공기구비품의 처분
-
7,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(14,355,482,739)
(13,183,693,587)

단기금융상품의 증가
5,782,681,260
7,740,000,000

단기대여금의 증가
110,000,000
90,000,000

장기대여금의 증가
50,000,000
-

장기보증금의 증가
32,800,000
-

장기금융상품의 증가
2,735,000,000
2,640,000,000

종속기업투자주식의 취득
1,249,000,000
1,029,260,000

기계장치의 취득
147,810,000
780,260,000

시설장치의 취득
470,052,400
89,570,000

차량운반구의 취득
-
44,121,149

공기구비품의 취득
41,431,547
28,712,438

건설중인자산의 취득
3,736,707,532
734,370,000

소프트웨어의 취득
-
7,400,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(273,940,083)
702,107,546

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
11,000,000,000
4,000,000,000

단기차입금의 차입
11,000,000,000
4,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(11,273,940,083)
(3,297,892,454)

단기차입금의 상환
10,000,000,000
3,000,000,000

장기차입금의 상환
1,000,000,000
-

리스부채의 상환
273,940,083
297,892,454

IV. 현금및현금성자산의 순증감
863,706,170
(1,333,209,862)

V. 기초 현금및현금성자산
4,926,557,972
6,259,767,834

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,042,598
-

VII. 기말 현금및현금성자산
5,791,306,740
4,926,557,972

[
( )는 부(-)의 수치임
]

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 38(당) 기
2024년 01월 01일
부터
제 37(전) 기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 28일

처분확정일
2024년 03월 28일

(단위: 원)

구 분
제 38(당) 기
제 37(전) 기

미처분이익잉여금

(3,609,008,816)

5,212,685,133

전기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)
5,212,685,133

20,212,184,467

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분으로 인한 재분류
(5,952,353,093)

(14,975,000,000)

순확정급여부채 재측정요소
(415,901,775)

(483,685,132)

당기순이익(손실)
(2,453,439,081)

459,185,798

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

(3,609,008,816)

5,212,685,133

[
( )는 부(-)의 수치임
]- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김철웅
1966.09.30
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

김형태
1965.11.21
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

최지선
1979.06.18
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김철웅
김철웅 세무회계사사무소
1994 ~1998 ~
김철웅세무회계사사무소 대표 회계사(사)사랑의 친구들 감사
없음

김형태
현대선물 영업총괄 본부장
2012 ~ 20182001 ~ 2012
BNK투자증권 파생상품 담당이사현대선물 영업총괄 본부장
없음

최지선
C&S법무사 사무소
2008 ~2013 ~2018 ~
C&S법무사사무소 대표 법무사수원가정법원 안산지원 조정위원대한법무사협회 대위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철웅
없음
없음
없음

김형태
없음
없음
없음

최지선
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[김철웅 사외이사 후보자]

- 본 후보자는 경영학(회계학) 석사 학위 취득후, 1988년 공인회계사 취득하여 세화회계법인 재직하였고, 1994년부터 김철웅세무회계사사무소 재직 중인 경영학 및 회계 전문가임. 이를 통해 이사회의 전문성을 제고하고 당사의 지속적인 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.- 본 후보자는 실무 재직 경험을 토대로 사외이사의 독립성을 정확하게 이해하고 있으며, 감사위원으로 회사의 회계/업무 감사에 대한 전반적인 업무를 수행하고자 함.

[김형태 사외이사 후보자]

- 본 후보자는 현대선물 영업부 총괄 및 BNK투자증권 파생상품 담당이사로 재직하였고 안정적인 수익체계를 유지하는 등 금융분야에 대한 폭 넓은 경험과 전문성을 갖추고 있음. 이를 통해 이사회의 전문성을 제고하고 당사의 지속적인 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.- 본 후보자는 상법, 자본시장법에 따른 사외이사의 독립성을 정확히 이해하고 있으며, 감사위원으로 회사의 회계/업무 감사에 대한 전반적인 업무를 수행하고자 함.

[최지선 사외이사 후보자]

- 본 후보자는 C&S법무사무소 및 수원가정법원 안산지원 조정위원 및 대한법무사협회 대위원으로 재직중인 법률 전문가임. 이를 바탕으로 이사회에서 회사가 고려해야할 법률적 부분에 대한 조언과 의사결정에 기여하고자 함.
- 본 후보자는 상법, 자본시장법에 따른 사외이사의 독립성을 정확히 이해하고 있으며, 감사위원으로 회사의 회계/업무 감사에 대한 전반적인 업무를 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[김철웅 사외이사 후보자]

- 경영학 석사 학위 취득 후, 공인회계사로써 경영 실무에 핵심적인 역할을 수행하였던 경력으로 이론과 실무를 겸비한 회계/경영 전략 분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있음. 재무, 회계전문가로서 감사위원의 요건도 충족하고 있어 이사회 내에서 의사결정을 위한 전문적 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

[김형태 사외이사 후보자]

- 임직원으로 근무하여, 영업,인사,재무 등 다양한 분야에서 역할을 수행하였고, 파생상품, 선물거래등 두루 거치면서 금융 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖춘 금융 전문가임.이사회 및 감사위원으로서 회사의 의사결정에 필요한 조언과 회계/업무 감사 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

[최지선 사외이사 후보자]

- C&S법무사사무소, 수원가정법원 안산지원 조정위원 및 대한법무사협회 대위원 등의 경력으로 국내외 법률에 대한 이해도가 높아 이사회 및 감사위원으로서 당사의 국내외 사업에 대한 전반적인 의사결정에 법리적 판단을 제시하는 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

20250306_확인서_김철웅

20250306_확인서_김형태

20250306_확인서_최지선

※ 기타 참고사항

상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김철웅
1966.09.30
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

김형태
1965.11.21
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

최지선
1979.06.18
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김철웅
김철웅 세무회계사사무소
1994 ~1998 ~
김철웅세무회계사사무소 대표 회계사(사)사랑의 친구들 감사
없음

김형태
현대선물 영업총괄 본부장
2012 ~ 20182001 ~ 2012
BNK투자증권 파생상품 담당이사현대선물 영업총괄 본부장
없음

최지선
C&S법무사 사무소
2008 ~2013 ~2018 ~
C&S법무사사무소 대표 법무사수원가정법원 안산지원 조정위원대한법무사협회 대위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철웅
없음
없음
없음

김형태
없음
없음
없음

최지선
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김철웅 사외이사 후보자]

- 경영학 석사 학위 취득 후, 공인회계사로써 경영 실무에 핵심적인 역할을 수행하였던 경력으로 이론과 실무를 겸비한 회계/경영 전략 분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있음. 재무, 회계전문가로서 감사위원의 요건도 충족하고 있어 이사회 내에서 의사결정을 위한 전문적 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

[김형태 사외이사 후보자]

- 임직원으로 근무하여, 영업,인사,재무 등 다양한 분야에서 역할을 수행하였고, 파생상품, 선물거래등 두루 거치면서 금융 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖춘 금융 전문가임.이사회 및 감사위원으로서 회사의 의사결정에 필요한 조언과 회계/업무 감사 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

[최지선 사외이사 후보자]

- C&S법무사사무소, 수원가정법원 안산지원 조정위원 및 대한법무사협회 대위원 등의 경력으로 국내외 법률에 대한 이해도가 높아 이사회 및 감사위원으로서 당사의 국내외 사업에 대한 전반적인 의사결정에 법리적 판단을 제시하는 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

20250306_확인서_김철웅

20250306_확인서_김형태

20250306_확인서_최지선

※ 기타 참고사항

상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
990,400,000

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(https://www.leaderscosmetics.com) 회사공고/공지에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템: - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : - 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 접속 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표,전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리