노루홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: 노루홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)노루홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 6 일

권 유 자:
성 명:(주)노루홀딩스주 소:경기도 안양시 만안구 박달로 351전화번호:02-2191-7754

작 성 자:
성 명:방 래 근부서 및 직위:재무관리부문 상무전화번호:02-2191-7754

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)노루홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 06일
라. 주주총회일
2025년 03월 21일

마. 권유 시작일
2025년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)노루홀딩스
보통주
3,042,458
22.9
본인
자기주식은 의결권이 제한됨

※ 상기 소유주식수는 보통주 기준임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한영재
최대주주
보통주
3,413,055
25.68
최대주주
-

한인성
최대주주의 친인척
보통주
220,842
1.66
최대주주의 친인척
-

한봉주
최대주주의 친인척
보통주
198,180
1.49
최대주주의 친인척
-

한명순
최대주주의 친인척
보통주
220,842
1.66
최대주주의 친인척
-

한원석
최대주주의 친인척
보통주
498,059
3.75
최대주주의 친인척
-

한경원
최대주주의 친인척
보통주
213,384
1.61
최대주주의 친인척
-

김용기
발행회사 임원
보통주
4,000
0.03
발행회사 임원
-

(주)디아이티
계열회사
보통주
1,250,000
9.40
계열회사
-

(주)디어스아이
계열회사
보통주
143,628
1.08
계열회사
-

계
-
6,161,990
46.36
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

방래근(노루홀딩스)
보통주
0
임원
임원
-

신용섭(노루홀딩스)
보통주
1,000
직원
직원
-

최진형(노루홀딩스)
보통주
0
직원
직원
-

강희본(노루홀딩스)
보통주
0
직원
직원
-

김민성 (노루홀딩스)
보통주
0
직원
직원
-

최준혁 (노루홀딩스)
보통주
0
직원
직원
-

배종원(노루홀딩스)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 06일
2025년 03월 11일
2025년 03월 21일
2025년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 1주 이상 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제79기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 11일 9시 ~ 2025년 3월 20일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능.2.
주주총회 소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내함.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수, 모사수령(Fax) 위임장 접수처: 서울시 강남구 테헤란로 142 ARC PLACE 10층 노루홀딩스 재무관리팀 주주총회 담당자 앞 전화번호 : 02-2191-7754 팩스번호 : 02-2191-7750 접수기간 : 2025년 3월 11일 ~ 3월 21일 제79기 정기주주총회 개시 전※ 우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 21일 오전 10시 30분

장 소
경기도 안양시 만안구 박달로 351(주)노루홀딩스 본사 NOROO복지관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 11일 9시 ~ 2025년 3월 20일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능.2. 주주총회 소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내함.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1.
당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 주주총회에서 전자투표제도를 시행하고 있으니 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.2. 주주총회 참석 시 준비물 (1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 (2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제79기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(영업개황)당사는 지주회사로서 (주)노루페인트, (주)노루케미칼, (주)아이피케이, (주)노루오토코팅 등의 자회사를 보유하고 있으며. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 브랜드로열티, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.

지난 해는 국내 정치·사회의 불안정과 국제적 분쟁의 장기화로 인해 공급망 교란과 경기 침체, 고환율, 고물가 등 불안정한 기업환경이 지속되었습니다. 이러한 환경 속에서도 노루그룹은 연결기준 매출액 1조 2,479억, 영업이익 726억, 당기순이익 821억을 달성하며 견조한 실적을 달성하였습니다.
올 한 해도 미·중 패권 경쟁 심화, 글로벌 관세전쟁 등 불확실성이 지속될 것으로 예상되지만 임직원의 단결된 주인의식과 끝없는 도전을 통해 견고하고 안정적인 성장을 이뤄내도록 하겠습니다.
이를 위해 노루그룹은 2025년 경영지표를 “혁신NOROO, 도약하는 100년!”으로 삼고 핵심목표를 추진해 나가고자 합니다.

(도료제조업)2024년말 현재, 당사의 주요 종속회사 및 자회사가 생산하는 페인트 용도별 시장은 자동차보수용, 건축용, 중방식용, PCM용, 일반 공업용, 모바일용 등 입니다. 생산형태에 있어서 자동차보수용 도료 및 PCM도료는 소품종 대량 생산이지만, 건축용, 중방식용, 일반공업용, 모바일 도료는 다품종 소량생산의 성격을 띄고 있으며, 이는 수요 구조를 반영한 것입니다. 영업지역은 전국 주요 지역에 지점 및 영업소를 설치하여 영업활동을 실시하고 있으나, 보다 적극적인 거래선 개척을 위해 신규 영업소의 개설 및 신유통채널 확대 등 영업지역 확대에 주력하고 있습니다.

(종자산업)종자산업은 농업재배의 시작이 되는 종자를 개발, 생산, 공급하는 사업으로 종자자체가 생명체로서 품질관리가 매우 중요하고, 개발부터 농가 공급까지 많은 시간이 소요됩니다. 이에 장기적인 R&D 투자가 필요하고 정확한 수요예측을 통해 종자의 수급을 체계적으로 관리하는 것이 중요합니다. 따라서 자본과 기술력을 가진 글로벌 화학 대기업들이 세계 종자시장을 주도하고 있습니다. 또한, 국가의 미래 식량 안보와 직결된 기간산업으로 식량자원보호 차원에서 각국의 규제가 강한 시장의 특성을 가지고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

■연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표

제 79(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 78(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 노루홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 79(당) 기말
제 78(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

618,344,524,322

595,112,644,977

현금및현금성자산
133,418,350,376

144,298,069,436

매출채권
233,494,256,421

222,959,465,292

미수금및기타수취채권
83,612,706,868

73,526,803,330

재고자산
157,650,617,685

144,600,917,282

당기법인세자산
543,213,755

224,113,928

기타유동자산
6,844,862,381

8,348,721,828

기타유동금융자산
2,227,964,327

634,556,369

반환제품회수권
552,552,509

519,997,512

Ⅱ.비유동자산

596,494,423,923

593,710,926,553

기타장기수취채권
23,666,506,999

17,167,387,302

관계기업및공동기업투자자산등
38,810,305,095

37,026,875,036

유형자산
439,326,836,374

444,997,026,217

사용권자산
3,072,498,615

4,494,540,776

투자부동산
8,777,818,488

10,520,496,320

무형자산
45,136,813,566

41,300,766,861

이연법인세자산
5,824,158,193

6,890,115,051

기타비유동자산
6,016,113,018

7,537,185,376

기타비유동금융자산
25,863,373,575

23,776,533,614

자산총계

1,214,838,948,245

1,188,823,571,530

부채

Ⅰ.유동부채

358,871,107,456

351,623,858,673

매입채무
169,778,327,792

166,060,907,341

미지급금및기타지급채무
58,108,933,944

57,625,251,272

유동성차입금 및 사채
103,182,114,952

100,495,417,233

당기법인세부채
13,105,579,029

12,696,922,440

기타유동부채
11,362,542,506

10,306,859,590

유동리스부채
1,734,464,326

2,459,440,004

환불부채
1,599,144,907

1,979,060,793

Ⅱ.비유동부채

83,728,100,143

143,408,066,337

기타장기지급채무
970,762,191

999,801,558

장기차입금 및 사채
15,561,363,799

76,091,824,808

순확정급여부채
21,160,298,499

20,640,812,039

기타장기종업원부채
9,730,704,720

7,089,718,430

이연법인세부채
34,500,374,908

36,321,790,019

비유동리스부채
1,218,076,904

1,961,070,139

복구충당부채
586,519,122

133,629,235

기타비유동부채
-

169,420,109

부채총계

442,599,207,599

495,031,925,010

자본

지배기업의 소유지분

470,172,937,033

413,617,284,964

자본금
8,529,355,000

8,529,355,000

자본잉여금
72,770,965,308

72,712,353,084

기타자본항목
(19,436,467,969)

(19,436,467,969)

기타포괄손익누계액
13,480,293,909

2,641,422,982

이익잉여금
394,828,790,785

349,170,621,867

비지배지분

302,066,803,613

280,174,361,556

자본총계

772,239,740,646

693,791,646,520

부채와자본총계

1,214,838,948,245

1,188,823,571,530

연 결 손 익 계 산 서

제 79(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 78(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노루홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 79 (당) 기
제 78 (전) 기

Ⅰ.매출액

1,247,877,697,168

1,214,475,965,811

Ⅱ.매출원가

(940,057,781,259)

(923,480,126,122)

Ⅲ.매출총이익

307,819,915,909

290,995,839,689

판매비와관리비
(235,265,217,946)

(223,172,214,410)

Ⅳ.영업이익

72,554,697,963

67,823,625,279

기타수익
21,952,896,256

2,069,653,349

기타비용
(2,585,777,719)

(3,530,772,903)

금융수익
21,656,907,670

17,081,314,801

금융비용
(16,617,330,672)

(16,539,541,458)

지분법이익
6,990,466,049

2,464,688,524

지분법손실

(281,691,335)

(1,501,651)

종속기업투자자산처분손실
(75,534,237)

-

관계기업투자자산처분손실
(120,887,249)

-

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

103,473,746,726

69,367,465,941

법인세비용
(20,752,962,371)

(15,360,680,825)

Ⅵ.계속영업이익

82,720,784,355

54,006,785,116

Ⅵ.중단영업손실

(653,047,983)

(2,327,345,131)

Ⅵ.당기순이익

82,067,736,372

51,679,439,985

Ⅶ.기타포괄손익

14,627,493,170

(1,264,819,719)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
138,873,904

(2,697,133,353)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소
9,059,020

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업및공동기업의기타포괄손익
222,875,574

(309,430,500)

해외사업장환산외환차이
14,256,684,672

1,741,744,134

Ⅶ.당기총포괄이익

96,695,229,542

50,414,620,266

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
50,745,126,364

25,461,623,413

비지배지분
31,322,610,008

26,217,816,572

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
61,744,297,285

25,085,851,682

비지배지분
34,950,932,257

25,328,768,584

Ⅸ.지배기업 지분에 대한 주당순이익:

계속영업과 중단영업

보통주 기본및희석주당이익

4,836

2,429

구형우선주 기본및희석주당이익

4,841

2,434

계속영업

보통주 기본및희석주당이익

4,899

2,651

구형우선주 기본및희석주당이익

4,904

2,656

연 결 자 본 변 동 표

제 79(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 78(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노루홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
자본계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2023.1.1(전기초)
8,529,355,000
72,712,353,084
(19,436,467,969)
1,515,278,579
330,450,515,028
267,054,420,275
660,825,453,997

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
25,461,623,413
26,217,816,572
51,679,439,985

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,501,916,134)
(1,195,217,219)
(2,697,133,353)

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분
-
-
-
(325,259,635)
-
15,829,135
(309,430,500)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
1,451,404,038
-
290,340,096
1,741,744,134

총포괄이익 소계
-
-
-
1,126,144,403
23,959,707,279
25,328,768,584
50,414,620,266

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(5,239,600,440)
(7,270,213,330)
(12,509,813,770)

중간배당
-
-
-
-
-
(5,074,613,973)
(5,074,613,973)

종속기업 지분취득
-
-
-
-
-
136,000,000
136,000,000

2023.12.31(전기말)
8,529,355,000
72,712,353,084
(19,436,467,969)
2,641,422,982
349,170,621,867
280,174,361,556
693,791,646,520

2024.1.1(당기초)
8,529,355,000
72,712,353,084
(19,436,467,969)
2,641,422,982
349,170,621,867
280,174,361,556
693,791,646,520

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
50,745,126,364
31,322,610,008
82,067,736,372

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
151,240,974
(12,367,070)
138,873,904

관계기업순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
9,059,020
-
9,059,020

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분
-
-
-
(1,537,285,125)
-
1,760,160,699
222,875,574

해외사업장환산외환차이
-
-
-
12,376,156,052
-
1,880,528,620
14,256,684,672

총포괄이익 소계
-
-
-
10,838,870,927
50,905,426,358
34,950,932,257
96,695,229,542

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(5,247,257,440)
(11,061,616,701)
(16,308,874,141)

중간배당
-
-
-
-
-
(2,125,136,403)
(2,125,136,403)

종속기업 지분처분 등
-
-
-
-
-
(44,951,320)
(44,951,320)

종속기업 지분취득
-
58,612,224
-
-
-
173,214,224
231,826,448

2024.12.31(당기말)
8,529,355,000
72,770,965,308
(19,436,467,969)
13,480,293,909
394,828,790,785
302,066,803,613
772,239,740,646

연 결 현 금 흐 름 표

제 79(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 78(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노루홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 78(당) 기
제 77(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 순현금흐름

71,270,973,680

97,506,147,175

영업으로부터 창출된 현금흐름
92,470,629,255

113,411,325,246

이자의 수취
5,269,328,732

5,154,710,497

이자의 지급
(6,647,348,299)

(7,928,867,466)

배당금의 수취
1,061,438,787

977,281,332

법인세의 납부
(20,883,074,795)

(14,108,302,434)

Ⅱ.투자활동으로 인한 순현금흐름

(3,065,996,382)

(20,614,360,734)

미수금및기타수취채권의 감소
9,080,662,360

38,206,554,290

미수금및기타수취채권의 증가
(18,199,674,000)

(36,378,393,784)

기타장기수취채권의 감소
4,278,351,239

3,840,329,690

기타장기수취채권의 증가
(4,268,333,849)

(5,069,485,645)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 감소
66,868,528

295,064,068

당기손익-공정가치 측정 금융자산 증가
(1,750,687,620)

(1,476,915,628)

상각후원가측정금융자산의 상환
135,000,000

-

유형자산의 처분
23,074,635,263

520,767,974

유형자산의 취득
(14,605,771,996)

(19,453,739,343)

무형자산의 처분
283,272,728

90,000,000

무형자산의 취득
(5,695,253,912)

(1,375,703,646)

관계기업및공동기업투자주식의 처분
4,396,392,000

-

기타비유동자산의 취득
(84,000,000)

-

리스채권의 처분
222,542,877

187,161,290

Ⅲ.재무활동으로 인한 순현금흐름

(82,532,995,748)

(47,560,665,211)

단기차입금의 증가
14,283,744,069

5,241,754,374

단기차입금의 상환
(23,160,505,934)

(10,438,550,989)

장기차입금의 증가
6,000,000,000

51,945,000,000

유동성장기차입금의 상환
(32,280,229,681)

(68,703,000,000)

사채의 상환
(15,000,000,000)

-

장기차입금의 상환
(11,000,000,000)

(5,000,000,000)

리스부채의 지급
(3,174,226,389)

(3,159,206,110)

종속기업의 유상증자
231,826,448

136,000,000

배당금의 지급
(18,433,604,261)

(17,582,662,486)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가

(14,328,018,450)

29,331,121,230

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

144,298,069,436

114,807,335,429

Ⅶ.현금및현금성자산의 환율변동효과

3,448,299,390

159,612,777

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

133,418,350,376

144,298,069,436

■별도재무제표

재 무 상 태 표

제79기 2024년 12월 31일 현재

제78기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 노루홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제79기말

제78기말

자 산

I. 유동자산

34,906,400,565

24,318,469,426

현금및현금성자산
4,608,028,360

5,149,770,986

미수금및기타수취채권
28,021,158,610

18,301,238,855

기타유동자산
49,249,268

93,093,646

기타유동금융자산
2,227,964,327

619,556,369

당기법인세자산
-

154,809,570

II. 비유동자산

354,814,113,380

367,554,961,134

기타장기수취채권

159,550,729

2,762,707,603

종속기업,관계기업및공동기업투자

289,502,006,734

294,723,997,326

유형자산

35,089,356,784

36,068,642,050

사용권자산

271,983,829

1,129,064,389

투자부동산

15,780,157,739

18,189,896,555

무형자산

4,147,917,938

4,131,608,816

기타비유동자산

2,779,620,126

2,695,620,126

기타비유동금융자산

7,083,519,501

7,853,424,269

자 산 총 계

389,720,513,945

391,873,430,560

부 채

I. 유동부채

31,902,057,938

24,368,064,743

미지급금및기타지급채무
3,229,567,798

3,138,498,794

기타유동부채
141,040,034

132,122,920

유동성차입금
27,962,787,050

20,195,229,681

유동성리스부채
267,760,608

822,702,680

유동성복구충당부채
138,564,394

-

기타유동금융부채
79,049,585

79,510,668

당기법인세부채
83,288,469

-

II. 비유동부채

14,108,180,982

37,772,601,798

기타장기지급채무
-

210,000,000

장기차입금
9,000,000,000

31,486,316,069

순확정급여부채
3,811,221,891

3,876,104,522

기타장기종업원부채
175,976,632

100,537,879

리스부채
-

250,762,288

복구충당부채
-

133,629,235

이연법인세부채
1,120,982,459

1,715,251,805

부 채 총 계

46,010,238,920

62,140,666,541

자 본

자본금
8,529,355,000

8,529,355,000

자본잉여금
26,136,118,140

26,136,118,140

기타자본항목
(8,469,287,807)

(8,469,287,807)

이익잉여금
317,514,089,692

303,536,578,686

자 본 총 계

343,710,275,025

329,732,764,019

부 채 와 자 본 총 계

389,720,513,945

391,873,430,560

포 괄 손 익 계 산 서

제79기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제78기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노루홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제79기
제78기

I. 영업수익
22,215,240,435
20,669,639,893

II. 영업비용
18,064,439,673
17,553,856,607

III. 영업손익
4,150,800,762
3,115,783,286

기타수익
20,091,850,302
84,271,285

기타비용
5,845,568,925
1,013,226,715

금융수익
4,103,442,921
2,779,135,301

금융비용
3,899,127,714
2,332,835,932

IV. 법인세비용차감전순손익
18,601,397,346
2,633,127,225

V. 법인세비용
(418,726,725)
31,144,407

VI. 당기순손익
19,020,124,071
2,601,982,818

VII. 기타포괄손익
204,644,375
(131,496,082)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
204,644,375
(131,496,082)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목 :

VIII. 당기총포괄이익
19,224,768,446
2,470,486,736

IX. 주당손익

1. 보통주 기본및희석주당이익
1,813
248

2. 우선주 기본및희석주당이익
1,818
253

자 본 변 동 표

제79기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제78기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노루홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
8,529,355,000
26,136,118,140
(8,469,287,807)
-
306,305,692,390
332,501,877,723

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
2,601,982,818
2,601,982,818

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(131,496,082)
(131,496,082)

총포괄이익 소계

-
-
-
-
2,470,486,736
2,470,486,736

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(5,239,600,440)
(5,239,600,440)

2023년 12월 31일(전기말)
8,529,355,000
26,136,118,140
(8,469,287,807)
-
303,536,578,686
329,732,764,019

2024년 1월 1일(당기초)
8,529,355,000
26,136,118,140
(8,469,287,807)
-
303,536,578,686
329,732,764,019

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
19,020,124,071
19,020,124,071

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
204,644,375
204,644,375

총포괄이익 소계

-
-
-
-
19,224,768,446
19,224,768,446

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(5,247,257,440)
(5,247,257,440)

2024년 12월 31일(당기말)
8,529,355,000
26,136,118,140
(8,469,287,807)
-
317,514,089,692
343,710,275,025

현 금 흐 름 표

제79기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제78기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노루홀딩스
(단위 : 원)

과목

제 79 기

제 78 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,802,098,441

5,322,874,278

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(8,675,432,925)

(8,978,291,655)

2. 이자의 수취
854,013,398

974,847,208

3. 이자의 지급
(1,894,950,347)

(1,864,367,521)

4. 배당금의 수취
16,363,658,745

15,190,686,246

5. 법인세의 환급(납부)
154,809,570

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

14,589,974,896

495,582,274

보증금의 감소
11,943,467

19,930,320

보증금의 증가
(12,000,000 )

(21,000,000 )

단기대여금의 회수
500,000,000

-

장기대여금의 회수
62,240,000

76,820,000

장기대여금의 증가
(50,000,000)

(2,530,000,000)

단기금융상품의 감소
5,500,000,000

11,000,000,000

단기금융상품의 증가
(12,500,000,000)

(3,000,000,000)

종속기업투자주식등의 취득
-

(664,000,000)

유형자산의 처분

23,000,000,000

12,393,182

유형자산의 취득

(1,811,139,286)

(4,396,461,228)

무형자산의 취득

(27,069,285)

(2,100,000)

기타투자자산의 증가
(84,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(22,290,186,811)

(3,617,649,016)

단기차입금의 증가

-

2,500,000,000

단기차입금의 상환

(2,500,000,000)

-

장기차입금의 증가

-

12,945,000,000

장기차입금의 상환

(8,000,000,000)

-

유동성장기부채의 상환
(5,695,229,681)

(12,945,000,000)

리스부채의 지급

(848,524,990)

(878,914,297)

배당금의 지급

(5,246,432,140)

(5,238,734,719)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(898,113,474)

2,200,807,536

V. 기초 현금및현금성자산

5,149,770,986

2,908,164,182

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

356,370,848

40,799,268

VII. 당기말 현금및현금성자산

4,608,028,360

5,149,770,986

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 79기
2024년 1월 1일부터
제 78기
2023년 1월 1일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

예정일
2025년 3월 21일
확정일
2024년 3월 29일

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

Ⅰ.미처분 이익잉여금

310,485,089,692

297,032,578,686

전기이월이익잉여금
291,260,321,246

294,562,091,950

순확정급여부채의 재측정요소
204,644,375

(131,496,082)

당기순이익
19,020,124,071

2,601,982,818

합 계

310,485,089,692

297,032,578,686

Ⅱ.이익잉여금 처분액

6,349,861,490

5,772,257,440

이익준비금
578,000,000

525,000,000

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 550원(110%) 전기 500원(100%) 우선주: 당기 555원(111%) 전기 505원(101%)
5,771,861,490

5,247,257,440

Ⅲ.차기이월 미처분이익잉여금

304,135,228,202

291,260,321,246

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김용기
1955.01.07
부
해당없음
없음
이사회

김학진
1983.01.20
여
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용기
(주)노루홀딩스 대표이사

2016.03~현재2010.03~2015.04

현) (주)노루홀딩스 대표이사전) 한국토지신탁 대표이사

-

김학진
진온바이오텍(주) 대표이사
2024~현재2014~현재
현) 송도컨설팅그룹(유) 대표 파트너현) 진온바이오텍(주) 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용기
해당없음
해당없음
해당없음

김학진
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 송도컨설팅그룹(유) 대표 파트너 및 진온바이오텍(주) 대표이사로 AI를 활용한 바이오 산업 분야에서 다년간의 경험을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 바이오 부문 혁신 및 성과 창출 자문을 수행함으로써 당사가 목표로하는 '혁신 NOROO, 도약하는 100년'이라는 비전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 바이오 산업 활동 전문가의 경력을 바탕으로 독립적인 의사결정을 하여 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 ㈜노루홀딩스의 사외이사로서 아래 사항을 위해 노력할 것을 약속합니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자의 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 ㈜노루홀딩스의 기업 이념 및 경영원칙을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김용기 사내이사 후보 - 국내외 급변하는 불확실성으로 인한 어려운 외부 경영 환경 속에서도 경험을 통한 위기 대응 능력으로 영업이익 확대 - 노루그룹을 이끌며 도료사업 분아에서 선도적 입지를 구축하고 신규 사업 및 그룹 비전 제시를 통한 지속가능 발전토대 마련 - 향후 급변하는 경영환경 속에서 홀딩스 및 노루그룹의 미래 방향을 제시할 것으로 기대 2. 김학진 사외이사 후보 - 바이오 산업 전문가로서 다년간 연구 및 실무를 수행한 경험을 바탕으로 전문적 의견을 제시하여 기업의 혁신에 기여할 것으로 기대 - 현재 바이오 회사 대표이사로 재직 중이며, 이를 바탕으로 노루홀딩스의 바이오 산업 자문 기대 - 다양한 AI를 활용한 바이오 연구 및 실무 경험을 바탕으로 노루홀딩스의 바이오 발전에 기여할 것으로 기대

확인서

확인서

확인서_2

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

손종우
1969.06.06
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손종우

㈜노루홀딩스 감사

2019.03~ 현재1995.07~2017.12
현) (주)노루홀딩스 감사전) (주)엘지유플러스 상무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손종우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 손종우 감사 후보 - 경영전반의 다양한 전문지식 및 재무정보에 대한 기본적인 이해력을 갖추고 있음. - 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 그 동안 당사의 감사 재직 경험을 비추어 볼 때 독립성과 책임감, 윤리의식 면에서 적임자로 판단됨.

확인서

확인서_3

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
28억원

최고한도액
60억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1.7억원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음