성우전자 — 주주총회소집공고 (20250306)
제출인: 성우전자

주주총회소집공고
6.0
성우전자(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 06일

회 사 명 :
성우전자 주식회사

대 표 이 사 :
조일현,김영도

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영로 68번지 시화공단 4마 606호

(전 화)031-362-3100

(홈페이지)http://www.swei.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김정근

(전 화)031-362-3115

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제19조의 규정에 의거, 제38기 정기주주총회를 아래와같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2025년 03월 24일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 번영로 68번지 시화공단 4마 606호 (본사 회의실)3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제 38기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김영도 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안 : 박문규 사외이사 재선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

qr코드

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 23일

- 전자투표 시작일 오전 9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능합니다.

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, PASS 인증(휴대전화 인증) 수단을 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2025년 03월 06일

경기도 안산시 단원구 번영로 68번지

성 우 전 자 주 식 회 사

대표이사 조 일 현, 김영도 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박문규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-16
이에스텍㈜ 단기대여금 15억 만기 연장의 건
가결

2
2024-01-17
제 37기 임시주주총회 의사록
가결

3
2024-01-26
내부회계제도 운영실태 평가결과 보고의 건
가결

4
2024-02-21
제 37기 2023년도 내부 재무제표 확정의 건
가결

5
2024-02-22
제 37기 정기주주총회 소집의 건
가결

6
2024-02-23
제 37기 전자투표 채택의 건
가결

7
2024-03-25
제 37기 정기주주총회 의사록
가결

8
2024-06-03
국내 신규법인 (리아이) 설립의 건
가결

9
2024-06-14
하나은행 창원공장 담보대출 46억원 대환의 건
가결

10
2024-06-21
제 2회 사모 전환사채(CB) 발행의 건
가결

11
2024-06-27
코스온 BW 투자 취득 결정의 건
가결

12
2024-07-01
성우전자㈜ 군포지점 설립의 건
가결

13
2024-07-10
리아이㈜ 단기대여금 20억 대여의 건
가결

14
2024-09-12
이에스텍 장기대여금 1억엔 신규 발행의 건
가결

15
2024-09-30
일본법인 주식회사 BNS Medicals 주식 취득의 건
가결

16
2024-10-10
리아이 단기대여금 20억 대여의 건
가결

17
2024-10-14
우리은행 기업기설자금대출 1.16억원 진행의 건 (1호기)
가결

18
2024-10-14
우리은행 기업기설자금대출 1.16억원 진행의 건 (2호기)
가결

19
2024-10-14
우리은행 기업기설자금대출 1.11억원 진행의 건 (3호기)
가결

20
2024-10-14
우리은행 기업기설자금대출 1.08억원 진행의 건 (4호기)
가결

21
2024-10-14
우리은행 기업기설자금대출 1.16억원 진행의 건 (5호기)
가결

22
2024-11-12
리아이 장기대여금 1.3억엔 신규 발행의 건
가결

23
2024-12-12
이에스텍㈜ 단기대여금 10억 대여금 만기 연장의 건
가결

24
2024-12-13
제 38기 주주명부폐쇄 기간 또는 기준일 설정 공시
가결

25
2024-12-13
제 38기 현금, 현물배당 위한 주주명부폐쇄 기준일 설정 공시
가결

26
2024-12-20
이에스텍 태양광 담보 시설대출 4.23억원 양수도 진행의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,700,000
-
-

※주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 "이사의 보수한도"금액입니다. 사외이사에게 2024년 12월 31일까지 지급된 보수는 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액대비
매출총액대비

매출
이에스텍(계열회사)
2024.1.1~2024.12.31
1,041,000
1.08
7.80

대여금
이에스텍(계열회사)
2024.1.1~2024.12.31
2,500,000
2.59
16.99

매출
성우비나(계열회사)
2024.1.1~2024.12.31
4,578,326
4.74
31,12

대여금
성우비나(계열회사)
2024.1.1~2024.12.31
4,410,000
4.56
29.98

매출
리아이(계열회사)
2024.1.1~2024.12.31
90,000
0.09
0.61

대여금
리아이(계열회사)
2024.1.1~2024.12.31
5,217,424
5.40
35.46

※상기 비율은 2024년 별도재무제표 기준 자산총액, 매출총액에 대한 백분율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액대비
매출총액대비

매출
이에스텍(계열회사)
2024.1.1~2024.12.31
1,041,000
1.08
7.80

대여금
이에스텍(계열회사)
2024.1.1~2024.12.31
2,500,000
2.59
16.99

매출
성우비나(계열회사)
2024.1.1~2024.12.31
4,578,326
4.74
31,12

대여금
성우비나(계열회사)
2024.1.1~2024.12.31
4,410,000
4.56
29.98

매출
리아이(계열회사)
2024.1.1~2024.12.31
90,000
0.09
0.61

대여금
리아이(계열회사)
2024.1.1~2024.12.31
5,217,424
5.40
35.46

※상기 비율은 2024년 별도재무제표 기준 자산총액, 매출총액에 대한 백분율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 이동통신단말기 부문[산업의 특성]

스마트폰 시장은 ‘17년 처음으로 역성장을 기록한 후 ‘21년을 제외하면 지속적으로 역성장 중에 있습니다. 이는 스마트폰 시장이 교체 수요에 의존하는 시장으로 전환되었기 때문입니다.

더불어, 스마트폰 기술의 발전으로 노후화가 지연되어, 교체 수요 또한 장기화되는 구조적인 출하 부진이 이어지고 있습니다.

이에 대응하고자, 최근 몇 년간 세트업체들은 카메라 모듈, 폴더블 등 하드웨어 스펙 상승을 통하여 교체 수요 단축을 시도하였으나 수요에 미치는 영향은 기대보다 미미 한 것으로 나타나고 있습니다.

교체 수요 단축을위한 새로운 생존 전략이 필요해진 시점에서 온디바이스AI가 등장하였습니다.

세트업체들 입장에서는 수요 확대와 교체 수요 단축의 필요성이 절실한 시기에 온 디바이스AI 시장 참여가 필수불가결한 상황이며, AI 기능이 탑재된 갤럭 시 S24는 전작 대비 흥행에 성공하였지만, 1) 공격적인 AI 마케팅과 2) S시리즈 교체주기 도래의 영향이 크다고 판단됩니다.

온디바이스AI의 핵심은 데이터 처리 및 복잡한 AI 연산을 클라우드가 아닌 기기 자체에서 처리하기 때문에 연산량이 많아져 CPU, NPU 등에 높은 부하가 걸리며, 이는 필연적으로 발열 문제가 발생하고, 성능 향상을 위해서는 효율적인 열관리가 필요할 것으로 보고 있습니다.

스마트폰의 방열솔루션은 내부공간의 한계로 인해 발열을 완전히 막기보다는 내부의 열을 외부로 효율적으로 배출해주는 부품을 사용할 것으로 보고 있습니다.

또한 중화권 시장 내 폴더블 스마트폰 출하 성장에 힘입어 글로벌 폴더블 시장은 성장을 이어가고 있습니다.

2025년 이후에도 중국내 폴더블 스마트폰 성장은 지속될 것으로 예상되며,

삼성의 점유율은 감소하지만 중화권 → 애플의 폴더블 참여로 글로벌 폴더블 스마트폰 시장의 재확장은 정해진 방향성. 양산 시점은 2026년이나 애플의 폴더블 시장 참여 확대로 인한 시장 규모 확대 + 이중 폴딩, 슬라이더블, 롤러블 등 기술적인 변화로 인한 선행적인 리레이팅 가능성에 주목해야 할 것으로 보고있습니다.

이에 당사에서는 스마트폰 등 내외장재 부품인 Shield Can, Bracket, 외장소물류(Deco Camera, Deco Key), Metal Case등 본사 및 베트남에 공장 시설을 보유하여 글로벌 생산망을 구축하고 있습니다.

디바이스 AI 적용 폰, 폴더블 폰 등 다양한 제품들의 출시가 예상되는 스마트폰 시장환경과 어려운 대내외 여건 속에서도 내부적으로는 신공법, 신소재, 공정자동화 및 변화&혁신을 통한 제조기술력 개선, 해외 법인간의 연계를 통해 효율성 강화해 나아가고 있습니다.

위기극복을 위한 생존경쟁력 확보에 당사의 모든 경영역량을 집중하고, 신규제품 개발 및 성장동력 확충을 통해 미래기회 선점에 총력을 기울이도록 하겠습니다.

2) 광학기기 부문[산업의 특성]

카메라 모듈은 이미지 센서를 활용하여, 렌즈를 통해 들어오는 광신호를 디지털신호로 변환하여 스마트폰 및 모니터에 영상이 디스플레이 될 수 있도록 하는 부품입니다.스마트폰 카메라는 멀티카메라 비중 확대 속에 OIS AF 고화소 및 광학줌 추구가 빠르게 채택 적용되고 있습니다.

카메라 수의 증가 및 광학줌, 고화소 스펙 상향됨에 따라 손떨림 방지 기술 OIS AF 채택이 높아지고 있으며, 다양한 기능을 적용함으로써 스마트폰 차별화에 역점을 두고 있는 것으로 보여지고 있습니다.

고기능 사양을 갖춘 글로벌 스마트폰 시장의 높은 성장성으로 국내외 업체 간의 치열한 경쟁을 하고 있습니다.

당사는 영상개발부서에서 카메라 관련 신제품을 지속적으로 개발 연구하고 있으며, 연구개발 투자를 통하여 Actuator 신제품 개발에 전력을 다하고 있습니다. 이 중 현재 주력 제품은 AF Actuator로 카메라에 있어 피사체의 초점을 맞추기 위해 렌즈(Lens)를 이송시켜 주는 정밀 광학부품입니다.

손떨림 방지(OIS) 기술이 적용된 과제에 OIS Sub Ass’y 및 Fpcb Ass’y 개발&양산 진행 중에 있으며, 2025년에도 지속적인 신규과제를 개발하여 시장 다변화에 적극 대응하여 신규 수요에 즉시 대응할 수 있는 공급 능력을 강화해 나아갈 계획입니다.

3) 사출품부문[산업의 특성]

사출부문은 차량용 축전지케이스를 생산하고 있습니다. 축전지는 크게 충전이 불가한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분 되어지며, 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용인 A/S시장으로 이루어져 있습니다. 국내 축전지 업체는 10여개사가 있으며, 그 중 4대 MAKER가 90%이상을 점유하고 있습니다. 사출부문 생산 제품은 그 중 최대 MAKER사에 판매하고 있습니다.

한편, 자동차 시장의 환경 변화로 인하여 “내연기관용자동차” → “하이브리드용자동차” →

“2차전지(전기차)자동차”로의 시장이 변화하고 있습니다.

4) 기타 부문[산업의 특성]

기타부문은 시스템 소프트웨어 개발분야의 스마트카드의 IC Chip OS Platform 기반으로 스마트카드의 핵심개발영역인 COS(Chip Operating System)개발을 통해 교통, 금융, 통신, 공공등 다양한 사업영역으로 확대해 나가고 있습니다. 스마트카드는 CPU와 메모리를 내장하고 있는IC(Integrated Ciruit) Chip을 통해 카드에 저장된 개인정보의 유출을 방지하고 위 변조의 복제가 되지 않는다는 점에서 특히 뛰어난 보안성을 요구하는 다양한 응용분야에 활용 및 확대될 수있으며, 이로 인해 시장규모 또한 지속해서 증가할 것으로 전망합니다

2024년 신사업으로 추진 중인 사업은 첨단 기술을 바탕으로 한 미용기기 제조 사업부문으로 최신생산 및 품질 관리 시스템을 통해 글로벌 시장을 목표로 하고 있습니다.

필러부문은 자체 연구개발을 통한 혁신적인 필러 제품을 개발하고, 의료기기 제조 및 수출을 위한 다양한 인증을 획득에 심혈을 기울이고 있습니다.

주요 제품은 히알루론산 기반의 Ray Na시리즈, 폴리뉴클레오타이드(PN) 성분이 함유된

Ray U 및 신소재 기반의 Ray New가 있습니다.

미용기기부문은 편리한 피부관리 및 미용을 할 수 있는 전자 기기를 개발, 제조 및 유통하는 사업으로 홈케어 시장 확대, 안티에이징 수요증가, 기술 발전 등의 요인으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 이에 정밀 부품 제조 기술을 바탕으로 차별화된 기술력, 사용자 친화적디자인, 글로벌 확정 전략으로 뷰티 케어 트렌드를 이끌어갈 제품을 준비 하고 있습니다.

주요 제품군은 ODM & OEM 및 독자 브랜드 론칭에 집중 하고 있으며, 독자 브랜드로는

LED마스크, 갈바닉&이온토포레시스기기, 초음파 마사지가 RF(고주파)기기 등이 있습니다.

향후 계획으로 ①글로벌 인증 획득 ②신제품 개발 ③ 브랜드 가치제고 ④R&D투자 확대를 순차적 진행을 하고 있습니다.

홈뷰티디바이스 시장은 혁신과 개인 맞춤형 솔루션을 통해 20대~40대 연령을 불문 지속적

성장을 할 것이라고 예상 됩니다. 다기능 제품개발, 친환경 소재 적용 , 프리미엄브랜드

글로벌 시장 확대 등의 전략을 통해 경쟁력을 높여 나갈 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 이동통신단말기 및 광학기기, 기타(프린터부품 등) 부문의 사업을 영위 하고 있습니다.

이동통신단말기 부문은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적인 산업입니다. 경량화, 박형화, 방열 등 고밀도 직접화에 따른 휴대폰 기술의 발전에 따라 고객의 요구를 만족시켜야 하는 고도의 섬세함을 필요로 하는 기술입니다.

이러한 최첨단 하이테크를 실현시켜 주기 위해 기본에 충실한 로테크(Lowtech) 산업에 집중하여 왔습니다. 휴대폰 기술의 발전에 따라 기술개발, 제품개발, 원가경쟁력 확보에 더욱 주력하고 있으며, 공정기술 및 생산관리에 많은 노하우를 가지고 있습니다.

미래지향적인 기술선점을 위해 선행과제 (신소재, 신공법 등) 수립 진행 양산화, 공장자동화 플랜 수립, 다양한 Item 글로벌 공급화를 추진해 나아가고 있습니다.

특히, 다품종 소량 생산체제에서 금형(Mold)의 잦은 교체에 따른 품질 개선, 생산인력의 숙련도, 조립 공정의 자동화 및 노하우 (Knowhow) 등이 제품의 수율(Yield rate)을 높이는데 가장 중요한 요소입니다.

당사는 개발샘플 라인을 운영하여 양산 조립 전의 문제점을 검증하고 조립공정에 발생되는 문제점에 대한 대응력을 높였으며, 기술연구소의 T/F팀 운영을 통해 개발단계부터 공정 개선을 유도하여 다품종 소량 및 대량 생산 시스템에서 많은 생산 노하우(Knowhow)를 가지고 있습니다.

글로벌화에 따른 Item 다양화를 위해 가전, 전장, 광확정밀 부품 등 개발확대 전개해 나아가고 있습니다.

또한 광학기기 부분에서는 OIS Sub Ass’y, Fpcb Ass’y 신규과제 Reuse 및 신규 확대 채택됨에 따라, 관련 영업 및 신규수요에 즉시 대응할 수 있는 공급능력 확보, 자동화 공정라인 구축, 경쟁력 있는 원가 확보 등을 통해 확대 전개해 나아가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

2024년도 연결기준 매출액은 전년대비 -1.5.% 감소한 1,469억원이며, 사업부문별로살펴보면, 다음과 같습니다. 이동통신단말기 부문은 연결 전체 매출액 비중의 42.5%인 624억원이며 광학기기 부문은 25.6%인 375억원, 사출품 부문은 30.9%인 455억원, 나머지는 기타부분이 차지하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 취급하는 휴대폰 등의 금속 프레스 부품은 종류가 매우 다양하고, 경쟁회사별로 취급하는 품목이 상이하여, 경쟁회사들 간의 관련 정보를 수집하는 데 한계가 있고, 또한 경쟁의 형태가 삼성전자의 주문을 받아 공급하고 있는 과정의 성격을 지닌 경쟁 시장이어서 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 프레스 부품 매출에 대한 시장점유율을 객관적으로 표시할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 제품인 휴대폰 부품의 주요 수요자는 삼성전자입니다. 삼성전자는 휴대폰 완제품 제조업체로서 스마트폰 세계 1위의 위상을 가진 업체입니다. 삼성전자가 주요 매출처이기에 당사는 매출의 안정적인 성장 및 일정한 수준의 이익률 확보가 가능하다는 점, 또한 채권 회수에 있어서 위험이 적다는 점 등에 있어서 장점이 존재합니다. 그러나 이러한 장점과 별도로 주요 매출처의 특성상 제품을 생산하기 위해서는막대한 시간, 자금력 및 생산 기반이 수반되어야 하고, 휴대폰은 신모델로 교체하는 Cycle time이 짧은 관계로 신규 생산 시 발생할 수 있는 대량 불량 위험, 납기 지연으로 인한 고객과의 관계 악화 등이 악재 요인이 될 수 있으며, 반면 이는 시장 진입을 하고자 하는 신생업체에게는 최우선적으로 고려해야 할 매우 중요한 사항으로 당사의 강점이기도 합니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-(5) 조직도

2025.01 조직도.jpg
2025.01 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안: 제38기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 공고 상기 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 아래 재무제표는 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 38기 2024. 12. 31 현재

제 37기 2023. 12. 31 현재

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 38기
제 37기

자 산

I. 유동자산
64,736,511,332
67,209,779,825

현금및현금성자산
7,578,793,603
8,559,395,485

단기금융상품
15,150,000,000
27,138,340,000

파생상품자산
769,740,279
-

당기손익-공정가치측정 금융자산
-
1,285,531,800

매출채권 및 기타채권
27,716,861,840
20,244,799,512

재고자산
10,129,804,192
7,408,038,552

기타유동자산
3,151,462,146
2,358,225,089

당기법인세자산
239,849,272
215,449,387

II. 비유동자산
90,031,189,718
82,490,136,989

장기금융상품
-
600,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
9,411,796,072
1,028,742,435

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
5,324,044,218
6,872,911,401

관계기업투자주식
898,715,310
1,399,770,390

유형자산
54,311,505,687
47,966,340,747

무형자산
5,391,049,899
4,900,462,720

투자자산
11,695,305,122
15,089,220,621

기타비유동자산
2,597,031,301
3,083,218,408

이연법인세자산
401,742,109
2,148,870,267

자 산 총 계
154,767,701,050
149,699,916,814

부 채

I. 유동부채
44,065,855,657
34,876,488,060

매입채무 및 기타채무
21,668,531,296
16,938,929,863

단기차입금
9,944,634,462
12,525,799,216

전환사채
4,914,235,308
-

파생상품부채
6,434,964,519
-

유동성장기부채
257,700,000
4,624,540,000

리스부채
195,357,468
195,451,696

당기법인세부채
-
66,335,235

기타유동부채
650,432,604
525,432,050

II. 비유동부채
7,235,359,736
7,181,928,375

장기차입금
6,551,300,000
6,077,560,000

리스부채
75,339,537
167,957,691

확정급여부채
-
-

장기급여충당부채
145,809,751
135,734,829

기타비유동부채
462,910,448
162,403,428

이연법인세부채

638,272,427

부 채 총 계
51,301,215,393
42,058,416,435

자 본

지배기업 소유주지분
101,852,575,730
106,053,854,143

I. 자본금
7,754,071,500
7,754,071,500

II. 주식발행초과금
9,932,453,738
9,932,453,738

III. 기타자본구성요소
(931,131,020)
(1,136,030,926)

IV. 이익잉여금
85,097,181,512
89,503,359,831

비지배지분
1,613,909,927
1,587,646,236

자 본 총 계
103,466,485,657
107,641,500,379

자 본 과 부 채 총 계
154,767,701,050
149,699,916,814

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 37 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 38기
제 37기

I. 매출액
146,900,969,431
149,212,401,734

II. 매출원가
139,617,274,702
140,353,604,248

III. 매출총이익
7,283,694,729
8,858,797,486

판매비와관리비
12,378,428,007
13,319,194,272

IV. 영업이익(손실)
(5,094,733,278)
(4,460,396,786)

기타수익
5,568,909,280
5,544,925,452

기타비용
1,985,987,298
2,277,756,333

금융수익
1,338,987,953
2,182,430,241

금융비용
3,149,332,675
1,505,833,881

지분법손실
448,526,970
229,610

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,770,682,988)
(516,860,917)

법인세비용
422,478,669
(26,381,664)

VI. 당기순이익(손실)
(4,193,161,657)
(490,479,253)

지배기업소유주지분
(4,115,539,960)
(162,432,505)

비지배지분
(77,621,697)
(328,046,748)

VII. 연결기타포괄이익(손실)
(84,697,493)
(659,216,207)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

ㆍ해외사업환산손익
2,538,252,236
(1,124,362,161)

ㆍ기타포괄-공정가치측정채무상품평가손익
96,402,100
245,907,900

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

ㆍ확정급여부채의 재측정손익
(290,638,359)
(573,935,369)

ㆍ기타포괄-공정가치측정지분상품평가손익
(2,428,713,470)
793,173,423

Ⅷ. 연결당기총포괄이익(손실)
(4,277,859,150)
(1,149,695,460)

지배기업 소유주지분
(4,201,278,413)
(821,648,712)

비지배지분
(76,580,737)
(328,046,748)

IX. 주당이익

기본주당이익
(271)
(11)

희석주당이익
(271)
(11)

연 결 자 본 변 동 표

제 38 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 37 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 21 까지

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 :원 )

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업소유주지분 합계

2023.01.01 (당기초)
7,754,071,500
9,932,453,738
(1,050,750,088)
93,998,693,316
110,634,468,466
(1,083,037,677)
109,551,430,789

연결총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
(162,432,505)
(162,432,505)
(328,046,748)
(490,479,253)

배당금지급
-
-
-
(760,234,950)
(760,234,950)
-
(760,234,950)

해외사업환산손익
-
-
(1,124,362,161)
-
(1,124,362,161)
-
(1,124,362,161)

확정급여부채의 재측정손익
-
-
-
(573,935,369)
(573,935,369)
-
(573,935,369)

기타포괄손익- 공정가치측정 채무상품평가손익
-
-
245,907,900
-
245,907,900
-
245,907,900

기타포괄손익- 공정가치측정 지분상품평가손익
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

기타자본조정
-
-
-
(2,998,730,661)
(2,998,730,661)
2,998,730,661
-

2023.12.31 (당기말)
7,754,071,500
9,932,453,738
(1,136,030,926)
89,503,359,831
106,053,854,143
1,587,646,236
107,641,500,379

2024.01.01 (당기초)
7,754,071,500
9,932,453,738
(1,136,030,926)
89,503,359,831
106,053,854,143
1,587,646,236
107,641,500,379

연결총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
(4,115,539,960)
(4,115,539,960)
(77,621,697)
(4,193,161,657)

해외사업환산손익
-
-
2,537,211,276
-
2,537,211,276
1,040,960
2,538,252,236

확정급여부채의 재측정손익
-
-
-
(290,638,359)
(290,638,359)
-
(290,638,359)

기타포괄손익- 공정가치측정 채무상품평가손익
-
-
96,402,100
-
96,402,100
-
96,402,100

기타포괄손익- 공정가치측정 지분상품평가손익
-
-
(2,428,713,470)
-
(2,428,713,470)
-
(2,428,713,470)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

기타자본조정
-

2024.12.31 (당기말)
7,754,071,500
9,932,453,738
(931,131,020)
85,097,181,512
101,852,575,730
1,613,909,927
103,466,485,657

연결현금흐름표

제38(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제37(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제38(당)기
제37(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

316,045,612

6,449,858,998

당기순손익
(4,193,161,657)

(490,479,253)

조정항목(주석 40)
3,607,812,882

6,567,184,008

이자수익수취
1,387,744,538

2,074,364,216

이자비용지급
(245,327,521)

(1,260,808,836)

법인세납부(환급)
(241,022,630)

(440,401,137)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(4,168,090,915)

(4,545,514,911)

단기금융상품의 감소
46,711,580,000

83,631,140,000

장기금융상품의 감소
600,000

51,925,808

단기대여금의 감소
50,400,000

84,518,207

당기손익공정가치금융자산의 감소
1,702,112,338

1,210,258,022

기계장치의 처분
528,299,450

113,929,589

차량운반구의 처분
79,407,272

25,636,362

공구와기구의 처분
12,715,436

-

시설장치의 처분
243,267,679

-

집기비품의 처분
6,255,532

154,546

회원권의 감소
-

25,000,000

보증금의 감소
22,700,000

329,735,840

투자부동산의 감소
29,607,460

-

단기금융상품의증가
(34,372,240,000)

(78,882,260,000)

장기대여금의 증가
(80,000,000)

(90,000,000)

장기금융상품의 증가
-

(600,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(10,394,493,014)

(2,411,855,282)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(53,824,680)

(999,906,525)

관계기업투자주식의 증가
(418,719,600)

(1,400,000,000)

기계장치의 취득
(2,616,561,215)

(4,258,069,428)

차량운반구의 취득
(75,220,099)

(74,243,199)

공구와기구의 취득
(93,063,936)

(289,809,853)

집기비품의 취득
(26,172,392)

(40,884,557)

시설장치의 취득
(666,400,000)

(74,551,200)

소프트웨어의 증가
(10,840,619)

(121,467,176)

보증금의 증가
(91,756,932)

(448,548,871)

건설중인자산(유형)의 증가
(4,612,267,898)

(828,514,954)

건설중인자산(무형)의 증가
(43,475,697)

(97,102,240)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

2,632,769,003

(5,703,744,102)

단기차입금의 증가
29,776,959,334

5,210,000,000

장기차입금의 증가
5,167,000,000

-

전환사채의 증가
10,000,000,000

-

비지배지분에 의한 자본납입
32,202,900

-

임대보증금의 증가
290,500,000

38,000,000

단기차입금의 상환
(33,313,419,851)

(9,062,836,060)

유동성장기부채의 상환
(4,953,100,000)

(806,863,328)

장기차입금의 상환
(4,128,230,000)

-

임대보증금의 감소
-

(43,141,984)

리스부채의 지급
(239,143,380)

(278,667,780)

배당금의 지급
-

(760,234,950)

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,219,276,300)

(3,799,400,015)

Ⅴ. 기초의현금

8,561,901,905

12,354,259,650

Ⅵ.외화표시현금 환율변동효과

236,167,998

4,535,850

Ⅶ. 기말의현금

7,578,793,603

8,559,395,485

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제38 기 2024년 12월 31일 현재

제37 기 2023년 12월 31일 현재

성우전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제38 (당) 기
제37 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
26,535,353,081
32,554,527,306

현금및현금성자산
2,398,603,165
5,011,561,754

단기금융상품
9,511,000,000
20,218,340,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
1,285,531,800

파생상품자산
769,740,279
-

매출채권 및 기타유동채권
12,961,852,249
5,035,817,789

재고자산
506,652,223
455,971,465

기타유동자산
158,920,755
337,699,411

당기법인세자산
228,584,410
209,605,087

Ⅱ. 비유동자산
70,076,266,844
65,384,587,923

당기손익-공정가치 측정 금융자산
9,274,378,187
958,323,636

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
5,242,634,218
6,791,501,401

종속기업 및 관계기업 투자
10,263,068,170
9,575,633,260

유형자산
11,453,921,558
9,969,905,898

무형자산
2,025,624,480
1,986,405,494

투자부동산
29,755,795,691
29,985,071,438

기타비유동자산
2,060,844,540
5,164,813,657

이연법인세자산
-
952,933,139

자 산 총 계
96,611,619,925
97,939,115,229

부 채

Ⅰ. 유동부채
13,793,064,017
9,944,434,760

매입채무 및 기타채무
2,072,149,541
1,719,933,832

단기차입금
-
3,500,000,000

파생상품부채
6,434,964,519
-

전환사채
4,914,235,308
-

유동성장기부채
-
4,364,440,000

유동리스부채
138,948,921
162,571,752

기타유동부채
232,765,728
195,526,356

당기법인세부채
-
1,962,820

Ⅱ. 비유동부채
6,188,668,044
5,352,130,521

장기차입금
5,167,000,000
4,435,560,000

비유동리스부채
3,886,771
142,835,692

장기급여충당부채
145,809,751
135,734,829

기타비유동부채
871,971,522
638,000,000

부 채 총 계
19,981,732,061
15,296,565,281

자 본

Ⅰ. 자본금
7,754,071,500
7,754,071,500

Ⅱ. 주식발행초과금
9,932,453,738
9,932,453,738

Ⅲ. 기타자본구성요소
(4,506,812,951)
(2,174,501,581)

Ⅳ. 이익잉여금
63,450,175,577
67,130,526,291

자 본 총 계
76,629,887,864
82,642,549,948

부 채 와 자 본 총 계
96,611,619,925
97,939,115,229

포 괄 손 익 계 산 서

제38 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성우전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제38 (당) 기
제37 (전) 기

Ⅰ. 매출액
14,711,654,903
15,643,066,182

Ⅱ. 매출원가
11,315,394,556
10,626,097,414

Ⅲ. 매출총이익
3,396,260,347
5,016,968,768

판매비와관리비
6,188,035,638
6,752,604,411

Ⅳ. 영업이익(손실)
(2,791,775,291)
(1,735,635,643)

기타수익
1,648,545,873
8,461,885,887

기타비용
737,084,664
877,231,072

금융수익
1,587,856,397
2,334,195,215

금융비용
2,819,445,454
1,155,261,082

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,111,903,139)
7,027,953,305

법인세비용(수익)
277,809,216
109,424,691

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(3,389,712,355)
6,918,528,614

Ⅶ. 기타포괄손익
(2,622,949,729)
465,145,954

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

-

ㆍ기타포괄손익- 공정가치측정채무상품평가손익
96,402,100
245,907,900

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

-

ㆍ확정급여부채의 재측정손익
(290,638,359)
(573,935,369)

ㆍ기타포괄손익- 공정가치측정지분상품평가손익
(2,428,713,470)
793,173,423

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)
(6,012,662,084)
7,383,674,568

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)
(223)
455

희석주당이익(손실)
(223)
455

자 본 변 동 표

제 38기(당)기 : 2024년 월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37기(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

성우전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이 익 잉여금
총 계

자기주식

처분이익

자기주식

기타포괄손익-

공정가치측정 금융자산 쳥가손익

소계

2023.01.01(전기초)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
(920,288,360)
(3,624,418,489)
(3,213,582,904)
61,546,167,996
76,019,110,330

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
-
-
6,918,528,614
6,918,528,614

순확정급여자산 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(573,935,369)
(573,935,369)

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
-
-
245,907,900
245,907,900
-
245,907,900

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

-
-
793,173,423
793,173,423
-
793,173,423

배당금
-
-
-
-
-
-
(760,234,950)
(760,234,950)

2023.12.31(전기말)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
(920,288,360)
(2,585,337,166)
(2,174,501,581)
67,130,526,291
82,642,549,948

2024.01.01(당기초)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
(920,288,360)
(2,585,337,166)
(2,174,501,581)
67,130,526,291
82,642,549,948

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-

-
(3,389,712,355)
(3,389,712,355)

순확정급여자산 재측정요소
-
-
-
-

-
(290,638,359)
(290,638,359)

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
-
-
96,402,100
96,402,100
-
96,402,100

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
-
(2,428,713,470)
(2,428,713,470)
-
(2,428,713,470)

2024.12.31(당기말)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
(920,288,360)
(4,917,648,536)
(4,506,812,951)
63,450,175,577
76,629,887,864

현 금 흐 름 표

제38 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성우전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38기(당)기
제 37기(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(411,810,510)

(231,349,523)

당기순이익
(3,389,712,355)

6,918,528,614

조정항목(주석39)

1,986,601,098

(8,117,833,667)

이자수익수취
1,568,566,813

1,868,456,038

이자비용지급
(548,343,588)

(626,105,008)

법인세환급(환급)
(28,922,478)

(274,395,500)

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름

(5,202,935,679)

877,331,423

단기금융상품의감소
45,079,580,000

81,613,140,000

단기대여금의감소
4,550,400,000

3,860,770,000

보증금의감소
-

257,000,000

차량운반구의처분
26,363,636

19,727,271

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,702,112,338

1,210,258,022

기계장치의처분
62,927,008

12,600,000

집기비품의처분
3,528,259

154,546

시설물이용권의처분
-

25,000,000

단기금융상품의증가
(34,372,240,000)

(79,046,660,000)

단기대여금의 증가
(7,500,000,000)

(1,021,000,000)

종속기업투자주식의취득
(1,188,719,600)

-

관계기업투자주식의취득
-

(1,400,000,000)

보증금의 증가
-

(348,218,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(10,258,105,219)

(2,278,571,250)

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
(53,824,680)

(999,906,525)

집기비품의취득
(9,440,500)

(11,345,447)

장기대여금의증가
(2,245,335,000)

(90,000,000)

장기대여금의 감소
945,740,000

-

건설중인자산(유형)의증가
(1,933,402,811)

(828,514,954)

건설중인자산(무형)의증가
(42,126,570)

(97,102,240)

투자부동산의 감소
29,607,460

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

2,995,264,400

(4,388,468,240)

전환권사채의증가
10,000,000,000

-

단기차입금의차입
3,900,000,000

5,210,000,000

장기차입금의증가
5,167,000,000

-

단기차입금의상환
(7,400,000,000)

(8,710,000,000)

장기차입금의상환
(4,107,000,000)

-

유동성장기부채의 상환
(4,693,000,000)

-

배당금의지급
-

(760,234,950)

임대보증금의증가
298,500,000

38,000,000

리스료 지급
(170,235,600)

(166,233,290)

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

6,523,200

(66,981,000)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감

(2,612,958,589)

(3,742,486,340)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

5,011,561,754

8,821,029,094

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,398,603,165

5,011,561,754

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

38기 2024. 01. 01부터
37기 2023. 01. 01부터

2024. 12. 31까지
2023. 12. 31까지

처분예정일 2025년 03월 24일
처분예정일 2024년 03월 25일

성우전자 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제38(당)기
제37(전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

9,030,181,763

12,710,532,477

1. 전기이월미처분잉여금
12,710,532,477

6,365,939,232

2. 확정급여부채의 재측정손익
(290,638,359)

(573,935,369)

3. 당기순이익
(3,389,712,355)

6,918,528,614

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

Ⅲ.이익잉여금처분액

9,030,181,763

12,710,532,477

1.이익준비금

2.임의적립금

3.배당금(현금) (주당배당금: 당기50원, 전기50원)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

9,030,181,763

12,710,532,477

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영도
1962.12.10
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

박문규
1960.02.16
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회.

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영도
경영진
2022.01~현재
성우전자(주) 사장
해당사항없음

1998.07~2022.01
삼성전자 구매전락팀

박문규
이오엘 사장
2024.06~현재
이오엘 사장
해당사항없음

2020.11~2021.09
(주)픽셀로 부사장

1998.07~2013.07
삼성전자

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영도
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박문규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박문규 사외이사 후보자]회사의 이익을 우선으로하여, 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기반으로 한 직무 를 수행하도록 하겠습니다.기업과 주주를 포함한 이해관계자 모두를 위한 의사결정과 투명한 의사가 반영되어 앞으로 회사의 가치를 상승시키도록 하겠습니다.상법상 사외이사의 책임과 의무에 대하여 엄중함을 인지하고, 이사회의 일원으로 거 듭나겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김영도 이사 후보자] 후보자는 다양한 경험을 바탕으로 회사의 이익 실현을 위한 지위에서 책임감을 갖고 이 사직을 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 후보자로 추천하였습니다. [박문규 이사 후보자]후보자는 사외이사 의 독립성을 강화하기 위한 상법상의 자격요건을 갖추었으며, 당사의 사업분야 의사결정에 참여함으로써 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 크게 기여 할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_김영도 사내이사_후보자.jpg
확인서_김영도 사내이사_후보자

확인서_박문규 사외이사_후보자.jpg
확인서_박문규 사외이사_후보자

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,700,000천원

주1) 당기 이사의 수는 2025년 3월 24일 정기주주총회를 통해 변경 될 내용을 포함 하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
975,910천원

최고한도액
1,700,000천원

주1) 2025년 3월 6일 현재 재임 중인 이사 수는 4명 입니다.

※ 기타 참고사항

-. 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다. *홈페이지 주소: http://www.swei.co.kr/ 세부위치: 투자정보 - 공시정보 - 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있을 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최여부당사는 주주총회 개최일 분산화에 대한 코스닥증권시장 주권상장법인의 자율준수 프로그램에 동참하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않습니다.