TS인베스트먼트 — 주주총회소집공고 (20250306)
제출인: TS인베스트먼트

주주총회소집공고
6.0
(주)티에스인베스트먼트

주주총회소집공고

2025 년 3 월 6 일

회 사 명 :
(주)티에스인베스트먼트

대 표 이 사 :
김웅

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 선릉로 531, 3층

(전 화) 02-6250-5700

(홈페이지) http://www.tsinvestment.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 변기수

(전 화) 02-6250-5700

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사의 정관 제19조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사의 정관 제20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 21일 (금요일) 오전 9시2. 장소 : 서울시 강남구 선릉로 91길 18, 동현빌딩 4층 위플레이스 선릉점

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 이익 배당(예정) (1주당 배당금 : 현금(배당) 10원)승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 문상기 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여)4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :
2025년 03월 11일 오전 9시 ~ 2025년 03월 20일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 본인 참석 시 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)나. 대리인 참석 시 : 위임장, 위임자의 인감증명서, 대리인 신분증

- 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 인감날인

8. 사업보고서 및 감사보고서의 소집통지서 첨부에 관한 사항당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.tsinvestment.co.kr)에 게재할 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문상기(출석률: 85.7%)

찬 반 여 부

1
2024.02.01

- 대표이사의 내부통제(내부회계관리)운영실태 평가 보고
- 제16기 외부감사 전 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 사규 개정 승인의 건

찬성

2
2024.02.23

- 제16기 결산(별도 및 연결)재무제표 승인의 건
- 제16기 현금배당(안) 결정의 건
- 주식매수선택권 부여의 건
- 제16기 정기주주총회 소집의 건
- 전자투표제도 활용의 건

찬성

3
2024.05.13
- 무형자산 취득의 건
불참

4
2024.05.23
- 티에스 프론티어 프롭테크 투자조합 결성 및 출자의 건
찬성

5
2024.06.28
- 티에스 2024-16 성장조합 결성 및 출자의 건
찬성

6
2024.07.31
- 티에스 2024-16 성장조합 출자금 증액의 건
찬성

7
2024.08.14
- 사규 일부개정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 내에는 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
1,034,120
1,034,120
-

※ 주총승인금액은 사내, 사외이사 전체의 이사 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[산업의 특성]

(1) 산업의 개요

벤처캐피탈이란 기술경쟁력은 있으나 자본과 경영능력이 부족한 설립초기 기업 및 중소·벤처기업 등에 자본참여를 통해 투자기업을 육성함으로써 높은 자본이득(Capital Gain) 취득을 목적으로 하는 금융기관을 말합니다. 기존 대출 중심의 금융기관과는 달리 투자기업의 기술성, 경영능력과 성장가능성을 종합적으로 검토하여 자본투자를 하고, 능동적으로 경영에 참여하여 기업가치를 증대시켜 이후에 IPO(상장) 및 M&A(인수합병) 등을 통하여 투자금을 회수하는 형태로 높은 수익성을 추구합니다.

다만, 주요 투자대상이 비상장 중소, 벤처기업이므로 본질적으로 사업실패로 인한 투자금 손실의 위험성이 상존하고 환금성의 제약이 존재합니다. 때문에, 은행 등의 금융기관에 대비하여 위험은 높으나, 조합(Fund)을 통하여 다수의 포트폴리오를 보유함으로써 현대 포트폴리오이론에 따라 위험을 관리하면서 높은 수익을 동시에 추구하고 있습니다.

(2) 위험관리와 수익성

성장기업인 벤처기업의 특성상 이들에 투자하는 벤처캐피탈은 개별 투자건 별로 높은 위험에 노출되지만 이에 상응하는 높은 수익률로 보상을 받습니다. 당사를 포함한 벤처캐피탈은 일반적으로 조합을 결성하여 투자를 수행합니다. 통상 1개의 조합은 투자목적과 규모에 따라 5~20여개의 투자 포트폴리오를 구성하게 되고, 이를 통하여 투자손실의 위험과 수익률을 일정수준으로 상쇄하나, 원금 손실의 가능성이 상존합니다.

(3) 인력 중심적 산업

투자대상인 중소ㆍ벤처기업의 경우 공개기업 또는 대기업에 비하여 정보가 제한되고 투자자와 피투자기업의 정보의 비대칭이 발생합니다. 또한, 설립초기나 성장단계 이전의 기업이므로 예측이 어려운 다양한 변수들로 인한 불확실성이 존재합니다. 때문에, 투자대상을 발굴하고 평가, 향후 전망을 예측하여 투자하고, 이를 사후관리하여 수익을 실현하고 투자금을 회수하는데 있어서 거시경제, 기반기술, 산업의 트렌드, 경영지식 등에 대한 높은 이해가 요구되며, 포괄적인 경험 또한 직무수행에 있어서 매우 중요한 요소가 됩니다. 이로 인하여, 벤처캐피탈 산업은 이를 판단하는 인력의 역량에 따라 성과가 좌우되며, 인력에 대한 의존이 높은 산업입니다.

(4) 규제기반의 산업

벤처캐피탈산업은 초기에 정부 주도로 조성되고 육성되었으며, 중소
ㆍ벤처기업의 성장 촉진 및 벤처투자 산업의 발전 등의 정책목적에 따라 '벤처투자 촉진에 관한 법률', '여신전문금융업법', '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 등에 따른 지원과 규제를 받습니다. 이들 법률은 투자회사의 요건, 투자조합의 성립요건, 투자대상 및 투자 요건, 투자제한 업종 또는 허용 업종, 행위제한, 보고와 공시 의무 등을 규정하고 있습니다. 또한, 정책자금의 출자사업을 주된 사업으로 하는 모태펀드인 한국벤처투자, 한국성장금융 등은 조합결성 시 기준규약 등을 정하여 각 조합별로 구체적인 관리와 감독을 하고 있습니다.

(5) 기록누적의 산업

출자자가 출자자금을 효과적으로 운용하여 높은 수익률을 달성할 수 있는 운용사를 선정함에 있어서, 중요한 고려요소 중 하나는 과거의 투자성과입니다. 운용사 선정에 있어서 주요한 평가요소인 회사의 투자 전략, 투자 기업의 발굴 및 심사 능력, 선량한 관리자의 의무 이행과 이해상충 방지 등은 핵심인력과 회사의 운영체계에 내재화되어 있으며, 이를 객관적으로 나타내는 것이 기존의 투자 성과(Track Record)이기 때문입니다. 이에 따라, '벤처투자회사 전자공시' 등을 통하여 매월 벤처투자회사의 조직과 인력, 재무와 손익, 조합의 결성 및 운영성과 등 제반 운영현황, 법령위반 사항 등에 대한 정보를 확인할 수 있으며, 당사는 이를 통하여 제도권 내의 벤처캐피탈로서 책임있는 경영체제와 대외 신뢰성을 확보하고 투자에 유용한 정보를 제공하고 있습니다.

(6) 경쟁의 특성(Co-opetition)

벤처캐피탈산업에 있어서 경쟁의 특성은 협력적 경쟁(Co-opetition)의 성격을 띱니다. 즉, 협력(Cooperation)과 경쟁(Competition)이 결합된 형태로 서로 경쟁을 하면서도 상호협력을 하는 형태가 나타납니다. 예를 들어 여러 벤처캐피탈이 공동으로 투자하는 경우가 많으며, 이는 각 벤처캐피탈이 개별건에 대한 투자금액을 적정한 수준으로 제한하고 여러 회사가 공동으로 투자검토를 진행함으로써 위험을 분산하기 위함입니다. 때문에, 벤처캐피탈 상호간에는 인적 교류를 통한 긴밀한 네트워크가 형성되어 있습니다. 이러한 네트워크를 통한 상호 협력은 제한된 정보환경에서 교차 확인을 통한 정보의 비대칭성 극복, 투자기회의 확대, 위험의 분산, 추가투자 유치를 통한 투자기업의 성장 도모, 회수 용이성 확보 등의 이점을 제공합니다. 그러나, 본질적으로 각 벤처캐피탈은 투자재원 마련을 위한 출자사업 선정, 출자자의 모집, 유망투자기업에 대한 투자기회 확보를 위하여 경쟁하고 있습니다.

(7) 진입과 퇴출

벤처캐피탈 산업의 주요 참가자는 법률적인 규정에 따라 벤처투자회사 및 유한(책임)회사형 벤처캐피탈(벤처투자 촉진에 관한 법률), 신기술사업금융업자(여신전문금융업법) 등으로 볼 수 있으며 이들은 관련 법령에 의하여 자본금, 인력 구성 등의 일정한 요건에 따라 등록 또는 신고하도록 되어 있으므로 법률적 진입 장벽이 존재합니다.

(8) 경기 변동성

벤처캐피탈 산업은 경기변동의 영향을 많이 받으며, 1)재원 확보의 측면에서는 금리 등 거시경제지표와 정부정책, 2)투자 측면에서는 창업, 벤처생태계의 활성화, 3)회수 측면에서는 자본시장의 성장과 상장에 따른 기업공개 활성화에 영향을 받습니다. 최근 경제 성장률이 저하되고 경기가 침체되는 경우 벤처캐피탈 산업의 성장이 오히려 촉진되는 역의 상관관계가 관찰됩니다. 이는 최근 지속된 경기침체에도 불구하고
2015년 14조원 수준이던 투자재원이 2024년말에는 약 61조원으로 지속적으로 증가한 점에서 확인할 수 있습니다. 그러나 이는 그간의 추이로서 향후 벤처기업이 영위하고 있는 업종의 업황변동, 금리 및 경기의 변동은 벤처캐피탈 투자재원 확보, 투자집행, 회수에 부정적인 요소로 작용할 수 있습니다.

[사업의 구조]

(1) 순환적 투자 사업

벤처캐피탈은 (가)투자재원 확보, (나)투자발굴 및 집행, (다)회수 및 수익실현의 순환적 주기의 사업구조를 가지고 있습니다. 즉, (가)정부의 정책자금, 연기금 등의 기관투자자, 민간/해외자금 등을 통해 재원을 조달, 조합을 결성하여, (나)유망하고 성장성이 높은 기업을 발굴, 평가하여 투자한 후 (다)기업의 성장에 따라 해당 기업의 상장, M&A 또는 Secondary(구주매각) 등 회수시장을 통하여 매각함으로써 자본이득을 취하는 구조로 이루어집니다.

벤처캐피탈산업의 순환구조

(2) 수익 구조

벤처캐피탈의 수익구조는 1)조합을 결성하고 운영하는 대가로 수취하는 관리보수, 2)조합의 투자수익에 대하여 당사의 출자비율에 따른 수익배분, 3)조합을 운영하여 기준수익률을 상회하는 투자수익에 대한 별도의 성과보수, 4)조합이 아닌 회사의 자체적인 자본계정 투자를 통한 투자수익 등이 있습니다.

먼저 조합을 결성한 이후, 업무집행조합원(운용사, 벤처캐피탈)은 전체의 조합 존속기간(예: 7년) 중에서 일정하게 정한 투자기간(예: 3~4년) 범위 내에서 출자약정 총액의 연 2% 내외의 관리보수(조합별 상이)를 수취하게 되며, 통상 투자기간이 경과한 이후에는 투자잔액을 기준으로 관리보수를 수취합니다.

일단 조합을 결성하면 관리보수는 조합의 존속기간 동안 일정하게 유입되어 회사를 운영하는데 필요한 인건비, 제반경비 등의 고정비용을 충당하는 한편, 안정적인 수익의 원천이 됩니다. 또한, 조합을 결성함에 있어 운용사인 벤처캐피탈도 일정 금액을 출자하게 되므로 다른 출자자와 마찬가지로 조합의 운용결과 발생하는 투자수익을 지분율에 따라 배분받아 수익을 얻습니다. 만일 조합을 성공적으로 운용하여 존속기간 만료 및 청산 시점에 사전에 정한 기준수익률을 초과 달성하는 경우, 초과달성 투자수익의 일정비율(예: 20%)을 우선적으로 업무집행조합원에 성과보수로 지급합니다. 이는 투자역량 및 성과에 대한 보상으로서 추가적인 수익이며, 경쟁력을 갖춘 벤처캐피탈의 초과수익이 됩니다.

한편, 조합을 통한 투자와 별도로 자기자본을 이용한 투자를 하는 경우도 있습니다. 이 경우, 개별 건 투자의 수익과 위험이 회사에 직접적으로 귀속됩니다.

[시장의 현황]

(1) 연혁 및 성장과정

(가) 도입기 (1974 ~ 1985)

국내 벤처캐피탈은 1974년 정부 주도로 설립된 한국기술진흥(現 아주아이비투자), 한국기술개발(現 우리벤처파트너스), 한국개발투자(現 큐캐피탈파트너스), 한국기술금융(現 산은캐피탈) 이상 4개의 회사가 시초입니다.

(나) 확장기 (1986 ~ 1995)

이후 1986년 "중소기업창업 지원법"과 "신기술사업금융지원에 관한 법률"이 제정되면서 민간 벤처캐피탈(신기술사업금융회사 및 벤처투자회사) 설립의 근거가 마련되었고, 이후 주식시장이 급성장하면서 벤처산업의 성장성과 벤처투자의 높은 수익성에 대한 인식의 계기가 되었습니다.

(다) 1차 성장기 (1996 ~ 2000)

정부주도의 제도도입과 육성정책을 바탕으로 1997년 "벤처기업육성에 관한 특별조치법"이 제정되고 코스닥시장이 신설되는 등 우호적인 환경이 조성되고 문민정부의 적극적인 벤처산업 활성화 정책에 따라 2000년에 벤처투자회사가 156개에 이를 정도로 성장하였습니다.

(라) 침체기 (2001 ~ 2004)

급성장한 벤처산업 및 벤처캐피탈은 세계경기의 침체와 기술주시장의 폭락에 따라 급격히 위축하게 되면서 2000년에 2조원에 달하였던 신규투자 규모는 2004년에는 6천억원 규모로 축소되는 등 침체기를 겪게 됩니다.

(마) 도약기 (2005 ~ 2011)

그러나, 대기업 위주의 경제성장의 한계와 전세계적인 혁신기술의 발달 특히, 빠른 속도로 진행된 인터넷과 모바일의 확산은 벤처산업의 재도약을 앞당겼습니다. 미국의 서브프라임 모기지 사태로 인한 세계금융위기에도 불구하고 스마트폰과 모바일 벤처의 출현 및 성장은 벤처캐피탈 투자를 촉진시켰고 특히, 모태펀드는 2005년 출범 이후 지속적인 출자를 통해 벤처캐피탈의 주요 자금원 역할을 수행하고 있으며, 출범 전과 비교했을 때 조합 결성 및 신규투자가 지속적으로 확대되는 등 벤처투자시장의 확대에 뚜렷하게 기여하고 있는 바 벤처투자시장의 안정적 성장에 있어 모태펀드의 역할과 중요성이 벤처캐피탈 도약에 있어 매우 중요한 의미를 가집니다.

(바) 2차 성장기 (2012 ~ 2019)

도약기 이후에 글로벌 자금이 경색되고 신규 벤처투자 및 조합결성도 다소 위축되었으나 이후 모태펀드를 비롯한 대규모 정책자금이 꾸준히 출자되며 벤처펀드 육성에 원동력을 제공하면서 투자재원이 원활히 형성되었으며, 이를 바탕으로 2015년 이후에는 신규투자 규모를 매년 경신하였습니다. 더욱이 2017년에는 소관부처인 중소기업청이 중소벤처기업부로 승격되고 정부의 적극적인 벤처활성화 정책에 힘입어 4차 산업혁명분야를 대표하는 정보통신(ICT), 바이오 및 의료 분야 등 혁신기술에 투자가 활발히 진행되었습니다.

(사) 시장성숙기 (2020 ~ )

2020년 8월부터 시행된 "벤처투자 촉진에 관한 법률"은 그동안 "중소기업창업 지원법"과 "벤처기업육성에 관한 특별조치법"으로 운영되어 온 벤처캐피탈 규제체계를 일원화하고 벤처투자제도를 시장친화적으로 개선하여 제정되었습니다. 벤처캐피탈은 국내 도입후 지난 30여 년간 창업 및 벤처기업에 대한 자금지원 등 보조적 역할을 담당하는 제한적 기술금융이라는 인식이 남아 있는데 이제는 정부의 지속적 지원 및 민간의 전문성 확대 등을 통해 벤처캐피탈 본래의 독립된 산업으로 성숙할 것으로 평가되고 있습니다. 또한, 2023년도에는 "벤처투자 촉진에 관한 법률"이 개정되어 '중소기업창업투자회사'의 법령상의 명칭이 '벤처투자회사'로 바뀌는 등 시장친화적으로 규제정비가 이루어지고 있는 추세입니다.

(2) 시장 규모

2024년 한해동안 신규로 결성된 벤처투자조합은 총 286개로 신규로 결성된 조합의 약정금액은 5.8조원에 이르며, 이에 따라 2024년말 기준으로 운용 중인 조합은 총 2,159개, 약정금액은 60.7조원을 기록하고 있습니다.

<최근 조합 결성 및 운용 현황>

(단위: 개, 억원)

구 분

2020

2021

2022

2023

2024

신규

조합수

206

404

380

290
286

금 액

68,645
95,490
110,634
68,031
57,571

운용

조합수

1,077

1,430

1,736

1,956
2,159

금 액

329,396

412,846

513,053

566,210
607,088

(출처 : 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터)

이를 재원으로 하여 2024년 한해동안 2,494개사에 총 6.6조원이 신규로 투자되었습니다.

최근 신규투자 현황_1.jpg
최근 신규투자 현황

(출처 : 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 중소
ㆍ벤처 M&A에 전문성을 가진 주요 임직원으로부터 기업구조조정전문회사로 출발하여 벤처투자회사로 전환 이후, 지속적으로 중소
ㆍ벤처 M&A 펀드를 결성 및 운용하여 벤처투자의 전문성을 확보하고 유지하고 있습니다. 2015년말 성장사다리펀드와 국민연금공단이 주요 출자자로 참여한 '티에스2015-9 성장전략 M&A 투자조합'을 통해 국내 대표적인 출자기관으로부터 경쟁력을 인정받았습니다. 2018년에는 설립 후 최대 규모로 모태펀드, 국민연금공단 등이 주요 출자자로 참여한 1,414억원 규모의 M&A 투자조합을 결성하였으며, 2019년에는 IBK 중소기업은행과 함께 1,230억원 규모의 PEF를 결성하였고 2020년에는 모태펀드, 국민연금공단 등의 출자를 받아 1,193억원의 벤처투자조합을 결성하였고 2021년에는 뉴딜분야와 관련하여 당사의 관련분야 전문성을 인정받아 1,301억원의 펀드가 조성되었습니다. 2023년에는 중소
ㆍ벤처기업에 대한 스케일업지원을 주목적으로하는 '티에스 15호 스케일업 투자조합'이
1,100억원 규모로 결성되어 투자가 진행중에 있으며, 2024년에는 중소ㆍ벤처기업에 대한 M&A를 주목적으로 하는 '티에스 2024-16 M&A 성장조합'이 1,112억원 규모로 결성되어 투자가 진행중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

벤처캐피탈 관련 사업자는 다양한 투자단계(초기-중기-후기)와 상이한 주력분야, 무엇보다 상호 협력이 수시로 발생하는 협력적 경쟁의 특성으로 인하여 주된 경쟁관계를 특정하기가 어렵습니다. 다만, 공식적으로 집계되는 펀드 결성의 측면에서 보면 롱-테일의 양상을 보이고 있습니다.

벤처캐피탈을 평가함에 있어 다양한 기준과 방식이 있을 수 있으나, 일반적으로 비교시점을 기준으로 하여 운영하는 조합의 규모(AUM) 및 신규투자 규모 등을 고려합니다. 2024년말 기준 당사가 운영하는 조합재원(사모펀드 제외)은 9,268억원으로 전체 249개 벤처투자회사중 16위를 기록하였고, 사모펀드를 포함하면 10,998억원의 규모에 달하고 있습니다. 또한, 2024년 한해동안 당사의 자본계정과 벤처투자조합으로 신규 투자한 금액(961억원)을 기준으로 업계 16위를 기록하였습니다.

<2024년말 운용조합(AUM) 현황>

순위
회사명
운영조합수(개)
운용조합규모(억원)

1
한국투자파트너스
43
26,953

2
케이비인베스트먼트
34
23,299

3
한국벤처투자
36
23,014

4
에이티넘인베스트먼트
5
20,630

5
아이엠엠인베스트먼트
28
14,372

6
신한벤처투자
16
14,042

7
스마일게이트인베스트먼트
36
13,907

8
인터베스트
18
12,640

9
우리벤처파트너스
13
12,571

10
디에스씨인베스트먼트
17
12,565

.....

16
티에스인베스트먼트
10
9,268

17
컴퍼니케이파트너스
16
9,215

18
프리미어파트너스
9
8,821

- 이하 생략 -

- 운용중인 벤처투자조합 기준

(출처 : 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터)

(3) 시장의 특성

당사는 핵심시장, 사업분야 등에서 업계의 평균적인 회사와 두드러진 차이가 없는 바, 업계의 현황을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 설립 이후 9개의 투자조합 및 PEF를 청산완료하였고, 2024년말 현재 12개 투자조합 및 PEF에서 10,998억을 운용하고 있습니다. 당사는 당해 사업연도에 (연결기준) 영업수익 176억원, 영업손실 30억원, 당기순손실은 24억원을 기록하며 적자 전환 하였습니다. 이는 투자조합 내 보유자산의 공정가치 감소로 인한 지분법 평가손실 증가가 주요 원인입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 따라서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제17(당)기 2024년 12월 31일 현재

제16(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제17(당)기말
제16(전)기말

자산

유동자산
38,604,023,554
50,655,485,285

현금및현금성자산
6,910,096,725
8,198,470,145

당기손익-공정가치측정금융자산
1,337,046,516
5,006,497,854

기타유동금융자산
30,331,366,353
36,136,297,398

파생상품자산
-
1,307,984,000

기타유동자산
25,513,960
6,235,888

비유동자산
57,042,392,808
58,179,542,129

당기손익-공정가치측정금융자산
7,917,755,934
7,497,305,354

기타비유동금융자산
3,839,039,505
3,382,109,719

관계기업투자
43,613,468,025
46,458,448,705

유형자산
717,072,554
841,678,351

무형자산
955,056,790
-

자산총계
95,646,416,362
108,835,027,414

부채

유동부채
2,543,874,075
10,520,652,373

기타유동금융부채
760,498,687
1,256,013,590

당기법인세부채
643,737,082
810,102,203

전환사채
910,168,551
6,835,721,493

파생상품부채
74,474,000
1,369,784,000

기타유동부채
154,995,755
249,031,087

비유동부채
5,891,516,080
8,469,194,584

기타비유동금융부채
240,465,922
276,483,734

이연법인세부채
1,845,185,306
3,893,522,108

충당부채
73,681,268
74,113,601

비지배지분부채
3,732,183,584
4,225,075,141

부채총계
8,435,390,155
18,989,846,957

자본

지배기업소유주지분
80,118,319,527
82,768,458,974

자본금
20,738,931,000
20,738,931,000

자본잉여금
13,181,253,423
13,160,346,873

기타자본
(414,892,027)
(589,181,492)

이익잉여금
46,613,027,131
49,458,362,593

비지배지분
7,092,706,680
7,076,721,483

자본총계
87,211,026,207
89,845,180,457

부채와자본총계
95,646,416,362
108,835,027,414

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제17(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제16(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제17(당)기
제16(전)기

영업수익
17,597,059,268
26,165,566,670

수수료수익
9,906,285,377
11,894,200,719

용역수입
-
36,363,636

이자수익
1,475,635,947
1,272,281,524

배당금수익
3,971,667
-

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
742,380,985
4,681,072,690

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
992,594,715
2,422,650,953

관계기업투자자산처분이익
-
14,612,000

지분법이익
2,857,115,269
3,567,914,792

파생상품평가이익
-
2,030,428,900

사채상환이익
72,183,751
215,785,514

비지배지분부채평가이익
1,546,891,557
30,255,942

영업비용
(20,598,923,901)
(11,865,047,405)

이자비용
(317,455,856)
(680,458,283)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
(744,429,021)
(251,705,394)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
(3,330,171,606)
(1,245,861,965)

지분법손실
(7,622,189,359)
(1,358,764,345)

파생상품평가손실
(877,170,800)
-

비지배지분부채평가손실
-
(297,342,253)

판매비와관리비
(7,707,507,259)
(8,030,915,165)

영업이익
(3,001,864,633)
14,300,519,265

기타수익
272,388,529
309,681,410

기타비용
(4,078,777)
(7,524,882)

법인세비용차감전순이익
(2,733,554,881)
14,602,675,793

법인세비용
312,167,816
(2,635,593,630)

당기순이익
(2,421,387,065)
11,967,082,163

총포괄이익
(2,421,387,065)
11,967,082,163

연결당기순이익의 귀속 :
(2,421,387,065)
11,967,082,163

지배기업소유주지분
(2,437,372,262)
10,323,725,689

비지배지분
15,985,197
1,643,356,474

연결총포괄손익의 귀속 :
(2,421,387,065)
11,967,082,163

지배기업소유주지분
(2,437,372,262)
10,323,725,689

비지배지분
15,985,197
1,643,356,474

주당손익

기본주당순이익
(60)
258

희석주당순이익
(60)
253

연 결 자 본 변 동 표

제17(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제16(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업 소유주 지분 합계

2023.01.01(전기초)
19,622,939,500
11,136,329,000
(130,318,447)
39,029,326,042
69,658,276,095
3,912,489,713
73,570,765,808

당기순이익
-
-
-
10,323,725,689
10,323,725,689
1,643,356,474
11,967,082,163

자기주식의 취득
-
-
(669,009,535)
-
(669,009,535)
-
(669,009,535)

유상증자
1,025,991,500
1,967,407,646
-
-
2,993,399,146
-
2,993,399,146

전환권대가
-
(492,089,090)
-
495,197,472
3,108,382
-
3,108,382

주식선택권
90,000,000
283,052,400
210,146,490
-
583,198,890
-
583,198,890

종속기업 전환상환우선주의 전환
-
265,646,917
-
-
265,646,917
1,520,875,296
1,786,522,213

배당금의 지급
-
-
-
(389,886,610)
(389,886,610)
-
(389,886,610)

2023.12.31(전기말)
20,738,931,000
13,160,346,873
(589,181,492)
49,458,362,593
82,768,458,974
7,076,721,483
89,845,180,457

2024.01.01(당기초)
20,738,931,000
13,160,346,873
(589,181,492)
49,458,362,593
82,768,458,974
7,076,721,483
89,845,180,457

당기순손익
-
-
-
(2,437,372,262)
(2,437,372,262)
15,985,197
(2,421,387,065)

주식선택권
-
20,906,550
174,289,465
-
195,196,015
-
195,196,015

배당금의 지급
-
-
-
(407,963,200)
(407,963,200)
-
(407,963,200)

2024.12.31(당기말)
20,738,931,000
13,181,253,423
(414,892,027)
46,613,027,131
80,118,319,527
7,092,706,680
87,211,026,207

연 결 현 금 흐 름 표

제17(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제16(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제17(당)기
제16(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,943,441,692
10,842,813,131

영업에서 창출된 현금흐름
4,640,301,466
13,416,294,773

이자수취
1,201,981,352
1,217,712,128

이자지급
(278,686)
(691,710)

배당금수취
3,971,667
-

법인세납부
(1,902,534,107)
(3,790,502,060)

투자활동으로 인한 현금흐름
1,503,849,800
(5,120,483,591)

단기금융상품의 감소
94,318,257,535
61,000,000,000

단기대여금의 감소
90,000,000
1,000,000,000

관계기업투자의 감소
7,450,574,720
6,475,105,253

유형자산의 처분
-
12,830,909

보증금의 감소
230,000,000
-

단기금융상품의 증가
(89,547,257,535)
(63,000,000,000)

단기대여금의 증가
(130,000,000)
(1,103,000,000)

관계기업투자의 증가
(9,722,668,130)
(9,313,214,000)

유형자산의 취득
-
(119,140,753)

무형자산의 취득
(955,056,790)
-

보증금의 증가
(230,000,000)
(73,065,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(6,735,664,912)
(1,721,954,322)

유상증자
-
2,993,399,146

주식선택권의 행사
-
289,390,000

비지배지분부채의 증가
1,054,000,000
-

전환사채의 상환
(7,000,000,000)
(3,600,000,000)

리스부채의 상환
(381,701,712)
(345,847,323)

배당금의 지급
(407,963,200)
(389,886,610)

자기주식의 취득
-
(669,009,535)

현금및현금성자산의 순증감
(1,288,373,420)
4,000,375,218

기초 현금및현금성자산
8,198,470,145
4,198,094,927

기말 현금및현금성자산
6,910,096,725
8,198,470,145

※ 주석사항은 2025년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제17(당)기 2024년 12월 31일 현재

제16(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 티에스인베스트먼트
(단위: 원)

과 목
제17(당)기말
제16(전)기말

자산

유동자산
29,359,570,574
38,010,154,116

현금및현금성자산
3,635,639,781
7,256,333,739

당기손익-공정가치측정금융자산
1,239,481,440
1,796,350,810

기타유동금융자산
24,458,949,453
27,643,275,567

파생상품자산
-
1,307,984,000

기타유동자산
25,499,900
6,210,000

비유동자산
52,220,434,866
54,468,119,143

당기손익-공정가치측정금융자산
988,712,000
1,062,254,000

기타비유동금융자산
3,639,269,505
3,182,339,719

관계기업투자
40,931,865,163
44,581,319,335

종속기업투자
5,202,350,992
5,202,350,992

유형자산
503,180,416
439,855,097

무형자산
955,056,790
-

자산총계
81,580,005,440
92,478,273,259

부채

유동부채
1,905,443,887
9,080,407,305

기타유동금융부채
340,601,452
383,564,178

당기법인세부채
511,475,204
417,846,704

전환사채
910,168,551
6,835,721,493

파생상품부채
74,474,000
1,369,784,000

기타유동부채
68,724,680
73,490,930

비유동부채
1,851,977,584
3,402,437,527

기타비유동금융부채
216,258,290
132,498,563

이연법인세부채
1,562,038,026
3,195,825,363

충당부채
73,681,268
74,113,601

부채총계
3,757,421,471
12,482,844,832

자본

자본금
20,738,931,000
20,738,931,000

자본잉여금
13,476,136,112
13,455,229,562

기타자본
(414,892,027)
(589,181,492)

이익잉여금
44,022,408,884
46,390,449,357

자본총계
77,822,583,969
79,995,428,427

부채와자본총계
81,580,005,440
92,478,273,259

포 괄 손 익 계 산 서

제17(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제16(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 티에스인베스트먼트
(단위: 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

영업수익
13,431,503,712
18,369,448,116

수수료수익
9,312,370,387
11,266,658,704

용역수입
-
36,363,636

이자수익
1,148,813,999
1,126,038,626

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
500,827,597
22,484,765

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
89,161,179

관계기업투자처분이익
-
14,612,000

지분법이익
2,397,307,978
3,567,914,792

파생상품평가이익
-
2,030,428,900

사채상환이익
72,183,751
215,785,514

영업비용
(15,610,149,650)
(7,993,797,245)

이자비용
(303,140,472)
(527,433,451)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
(10,206,599)
(68,540,748)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
(1,024,280,560)
(420,004,050)

지분법손실
(7,556,855,560)
(1,303,144,530)

파생상품평가손실
(877,170,800)
-

판매비와관리비
(5,838,495,659)
(5,674,674,466)

영업이익
(2,178,645,938)
10,375,650,871

기타수익
2,982,069
10,910,580

기타비용
(4,000,001)
(6,871,370)

법인세비용차감전순이익
(2,179,663,870)
10,379,690,081

법인세비용
219,586,597
(2,218,932,907)

당기순이익
(1,960,077,273)
8,160,757,174

총포괄이익
(1,960,077,273)
8,160,757,174

주당손익

기본주당순이익
(48)
204

희석주당순이익
(48)
202

자 본 변 동 표

제17(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제16(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 티에스인베스트먼트
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)
19,622,939,500
11,696,858,606
(130,318,447)
38,124,381,321
69,313,860,980

당기순이익
-
-
-
8,160,757,174
8,160,757,174

자기주식의 취득
-
-
(669,009,535)
-
(669,009,535)

유상증자
1,025,991,500
1,967,407,646
-
-
2,993,399,146

전환권대가
-
(492,089,090)
-
495,197,472
3,108,382

주식선택권
90,000,000
283,052,400
210,146,490
-
583,198,890

배당금의 지급
-
-
-
(389,886,610)
(389,886,610)

2023.12.31 (전기말)
20,738,931,000
13,455,229,562
(589,181,492)
46,390,449,357
79,995,428,427

2024.01.01 (당기초)
20,738,931,000
13,455,229,562
(589,181,492)
46,390,449,357
79,995,428,427

당기순이익
-
-
-
(1,960,077,273)
(1,960,077,273)

주식선택권
-
20,906,550
174,289,465
-
195,196,015

배당금의 지급
-
-
-
(407,963,200)
(407,963,200)

2024.12.31 (당기말)
20,738,931,000
13,476,136,112
(414,892,027)
44,022,408,884
77,822,583,969

현 금 흐 름 표

제17(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제16(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 티에스인베스트먼트
(단위: 원)

구 분
제17(당)기
제16(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
4,847,324,514
5,230,264,969

영업에서 창출된 현금흐름
5,164,652,278
7,924,934,722

이자수취
1,003,523,162
1,086,304,577

이자지급
(278,686)
(691,710)

법인세납부
(1,320,572,240)
(3,780,282,620)

투자활동으로 인한 현금흐름
(857,150,200)
553,694,793

단기금융상품의 감소
80,000,000,000
61,000,000,000

단기대여금의 감소
90,000,000
1,000,000,000

관계기업투자의 감소
7,450,574,720
6,475,105,253

유형자산의 처분
-
7,500,000

보증금의 감소
230,000,000
-

단기금융상품의 증가
(78,000,000,000)
(58,000,000,000)

단기대여금의 증가
(130,000,000)
(1,103,000,000)

관계기업투자의 증가
(9,312,668,130)
(8,813,214,000)

유형자산의 취득
-
(1,341,460)

무형자산의 취득
(955,056,790)
-

보증금의 증가
(230,000,000)
(11,355,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(7,610,868,272)
(1,574,561,331)

유상증자
-
2,993,399,146

주식선택권의 행사
-
289,390,000

전환사채의 상환
(7,000,000,000)
(3,600,000,000)

리스부채의 상환
(202,905,072)
(198,454,332)

배당금의 지급
(407,963,200)
(389,886,610)

자기주식의 취득
-
(669,009,535)

현금및현금성자산의 순증감
(3,620,693,958)
4,209,398,431

기초 현금및현금성자산
7,256,333,739
3,046,935,308

기말 현금및현금성자산
3,635,639,781
7,256,333,739

이익잉여금처분계산서

제17(당)기
2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
제16(전)기
2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 03월 21일
처분확정일
2024년 03월 22일

주식회사 티에스인베스트먼트
(단위: 원)

과 목
제17(당) 기
제16(전) 기

처분예정일 2025-03-21
처분확정일 2024-03-22

미처분이익잉여금

43,696,564,873

46,105,401,666

전기이월미처분이익잉여금
45,656,642,146

37,449,447,020

자본잉여금으로 대체
-

495,197,472

당기순이익(손실)
(1,960,077,273)

8,160,757,174

이익잉여금처분액

448,759,520

448,759,520

이익준비금
40,796,320

40,796,320

배당금 현금배당(보통주배당금(율)) 제17(당)기 : 10원(2%) 제16(전)기 : 10원(2%)
407,963,200

407,963,200

차기이월미처분이익잉여금

43,247,805,353

45,656,642,146

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 주석사항은 2025년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시길 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문상기
1969.12.06
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문상기
(주)케이엑스이노베이션 경영관리본부 부본부장(전무이사)

2010.08
2006.01~2011.02
2013.05~2018.05
2017.03~2020.02
2020.12~2024.07

경희대학교 관광경영학 박사중국심천항공 한국법인 대표이사국토교통부 항공사고조사위원회 항공분야 자문위원경희대학교 교수(주)케이엑스이노베이션 경영관리본부 부본부장(전무이사)
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문상기
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자함.
2. 후보자는 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록 직무를 수행할 계획임.
3. 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고, 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 의거 사외이사의 부적격 사유가 발생하지 않도록 경영진으로부터 독립적이
며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

문상기 사외이사 후보자는 다년간 대표이사 및 경영관리임원을 역임하여 회사에 대한 이해도가 높은 경영전문가임.후보자가 지닌 경영임원으로서의 오랜 경험과 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
766백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 중장기 경영목표 달성을 위한 프로그램의 일환으로, 회사의 발전에 기여하거나 기여할 가능성이 있는 우수 인력의 유치, 근속 유인

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

황정현
임원
부사장
보통주
100,000

정정한
임원
상무
보통주
25,000

이대열
임원
이사
보통주
60,000

유근화
직원
수석팀장
보통주
25,000

임성원
직원
수석팀장
보통주
45,000

이경은
직원
팀장
보통주
20,000

송하연
직원
팀장
보통주
20,000

박상우
직원
팀장
보통주
20,000

김기량
직원
팀장
보통주
20,000

임혁빈
직원
부장
보통주
25,000

김지혜
직원
차장
보통주
30,000

이정우
직원
과장
보통주
10,000

김윤진
직원
대리
보통주
7,500

총( 13 )명
-
-
보통주
총( 407,500 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 407,500주
-

행사가격 및 행사기간

행사가격 : 1,208원
행사기간 : 2028년 2월 19일 ~ 2035년 2월 18일

-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 행사방법 및 절차, 행사기간에 따른 조건, 행사가격 등의 조정 등 세부사항은 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

41,477,862주
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
6,221,679주
712,500주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
2023.02.24
12
기명식 보통주
275,000
-
65,000
210,000

2022년
2022.02.24
13
기명식 보통주
360,000
-
90,000
270,000

계

총( 25 )명

총( 635,000 )주
-
총( 155,000 )주
총( 480,000 )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.tsinvestment.co.kr)에 게재될 예정입니다.
- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 코스닥협회가 지정하는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 결산일정과 외부감사인의 감사일정, 감사보고서와 사업보고서 제출일정으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 3월 21일에 개최하게 되었습니다.
향후 정기주주총회에서는 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사기간 :
2025년 03월 11일 오전 9시 ~ 2025년 03월 20일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리