캔버스엔 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20250306)
제출인: 캔버스엔

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
(주)캔버스엔

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 6일

1. 정정대상 공시서류 :
타법인 주식 및 출자증권 양수결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 2월 4일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7. 거래대금지급
중도금지급일 변경합의

- 계약금 (2,000,000,000원) : 계약체결일(2025.02.04 예정)- 중도금 (1,000,000,000원) : 2025.03.31

- 계약금 (2,000,000,000원) : 계약체결일(2025.02.04)

- 중도금 (1,000,000,000원) :

2025.03.06

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 2월 4일

회 사 명 :
주식회사 캔버스엔 (구. 빅토리콘텐츠)

대 표 이 사 :
오희갑

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 76, 16층일부

(전 화) 02-786-2245

(홈페이지) http://www.victents.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 권혁철

(전 화) 02-786-2245

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명

주식회사 한일오닉스

국적
대한민국
대표자

원재석

자본금(원)
500,000,000
회사와 관계
최대주주의 특수관계인

발행주식총수(주)
100,000
주요사업

주방기기 설계 및 제작

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
29,000

양수금액(원)(A)
4,785,000,000

총자산(원)(B)
20,419,505,944

총자산대비(%)(A/B)
23.43

자기자본(원)(C)
17,607,140,521

자기자본대비(%)(A/C)
27.18

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
29,000

지분비율(%)
29.00

4. 양수목적

사업다각화를 위한 타법인 주식 인수

5. 양수예정일자
2025.06.30

6. 거래상대방
회사명(성명)
나노캠텍(주)

자본금(원)
18,708,746,500

주요사업
도전성 소재 전문회사

본점소재지(주소)
경기도 안성시 양성면 양성로 112

회사와의 관계
최대주주의 특수관계인

7. 거래대금지급

1) 대금지급 형태 : 현금 지급2) 대금지급 시기- 계약금 (2,000,000,000원) : 계약체결일(2025.02.04)- 중도금 (1,000,000,000원) :

2025.03.06

- 잔 금 (1,785,000,000원) : 거래종결일(2025.06.30 예정)☞ 2025년 6월 30일 또는 당사자들이 별도로 합의 하는 날(이하 거래종결이 실제로 이루어지는 날을 "거래종결일"이라 한다.)3) 자금조달 방법 : 자체자금 및 전환사채 발행

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조

2) 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류로 활용

외부평가기관의 명칭
삼화회계법인

외부평가 기간
2025.01.06 ~ 2025.02.04

외부평가 의견
당 법인은 평가업무를 수행함에 있어 한국공인회계사회가 제정한 "자본시장법에 따른 외부평가업무 수행기준(2024.11)"을 준수하였습니다. 또한 당 법인은 삼화회계법인의 "자본시장법에 따른 외부평가업무 품질관리규정"을 준수하였으며 공인회계사윤리기준의 공정 강령 요구사항을 포함한 관련 윤리적 요구사항을 준수하였습니다.당 법인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였으며, 미래현금흐름의 추정을 위하여 평가대상회사가 제시한 평가대상회사의 과거 재무정보, 미래 사업계획 및 기타 외부기관의 시장통계자료 등을 활용하였습니다.당 법인의 평가 결과 평가기준일 현재 양수대상주식의 가치는 평가기준일 현재 최소 4,508백만원에서 최대 5,079백만원으로 산출됩니다. 이에 따라 실제 양수도 예정가액 4,785백만원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2025.02.04

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)
상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 최근 분기말(2024년 09월 30일)재무제표 기준으로 작성하였습니다.
2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 양수회사의 최근 분기말(2024년 09월 30일) 재무제표 기준으로 작성하였습니다.3) 상기 '5. 양수예정일자'는 잔금 지급 예정일자로 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.4) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평 가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 천원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
11,501,482
7,688,885
3,812,597
500,000
29,138,134
-2,359,365
적정
삼일회계법인

전년도
48,788,420
30,311,573
18,476,847
346,300
40,310,047
2,315,658
적정
삼일회계법인

전전년도
45,848,528
27,888,161
17,960,367
346,300
40,598,023
1,564,134
적정
삼일회계법인

주1) 2023년 당해연도 중 분할이 있었으며 전년도 및 당해연도 영업실적은 중단사업손익을 별도로 분류한 재무제표이며, 전전년도의 경우 분할대상이었던 임대수익과 관련 비용이 포함되어 있습니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

나노캠텍(주)
대한민국
경기도 안성시 양성면

직업(사업내용)

도전성 소재 전문회사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
트리니티에쿼티 유한회사
8,562,767
22.88

대표집행임원
이상규
2,375,296
6.35

대표이사
신해용
113,900
0.26

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2023년
결산기
12월

자산총계
19,954
자본금
100

부채총계
18,735
매출액
54

자본총계
1,218
당기순손익
-604

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계

최대주주조합의 최다출자자

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
디비투자조합
최다출자자

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
2024년 11월 5일 거래상대방인 나노캠텍(주)가 최다출자자로 있는 디비투자조합이 기존 최대주주와의 주식양수도계약에 따라 당사의 최대주주로 등극하였습니다.

전전년도
-