HLB펩 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250306)
제출인: HLB펩

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
애니젠주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 06일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024.12.20

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
발행가액 변경
1,875,644
3,290,014

4. 자금조달의 목적
운영자금(원)
발행가액 변경
19,999,991,972
19,999,995,106

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
기준주가 변경
10,663
6,079

7. 기준주가
보통주식(원)
발행가액 산정기산일 변경
11,847
6,078

7-1. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
납입일 변경
10
-

9. 납입일
납입일 변경
2025.03.06
2025.03.19

12. 신주의 상장 예정일
납입일 변경
2025.03.31
2025.04.11

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주발행가액 산정근거

발행가액 산정기산일 변경
주1)
주2)

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
서식 개정
-
주3)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
발행가액 변경
주4)
주5)

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】
추가
-
주6)

주1)

1) 신주발행가액 산정근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의하여 제3자 배정방식으로 유상 증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율 10%를 적용한 가액을 확정발행가액으로 함(단, 원단위 미만은 절상하며, 발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함.)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,973,558
24,415,972,250
12,372

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
772,850
9,298,843,990
12,032

최근일 가중산술평균주가(C)
283,922
3,363,645,440
11,847

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
12,084

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
11,847

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
10,663

주2)

1) 신주발행가액 산정근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의하여 제3자 배정방식으로 유상 증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율 0%를 적용한 가액을 확정발행가액으로 함(단, 원단위 미만은 절상하며, 발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함.)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
2,433,205
18,731,313,580
7,698

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
573,219
3,923,784,030
6,845

최근일 가중산술평균주가(C)
226,133
1,374,497,945
6,078

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
6,874

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
6,078

할인율 또는 할증률 (%)
0

발행가액
6,079

주3)

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
연구개발비용 및 운영자금
5,000
7,000
8,000
20,000

주4)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

㈜KD홀딩스

-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-

937,822

-

㈜청담파트너스

-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
937,822
-

주5)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

㈜KD홀딩스

-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,645,007
1년간 보호예수

㈜청담파트너스

-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,645,007
1년간 보호예수

주6)

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
제3자배정 납입일 변경에 따른 정정

향후 계획
변경 일정에 따라 진행 예정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 12월 20일

회 사 명 :
애니젠 주식회사

대 표 이 사 :
김재일

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단과기로 333 광주테크노파크시험생산동 206호

(전 화) 062-714-1166

(홈페이지) http://www.anygen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 정 현 선

(전 화) 062-714-1166

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,290,014

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
6,003,387

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
19,999,995,106

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
6,079

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
6,078

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제 10조 (신주인수권)

9. 납입일
2025.03.19

10. 신주의 배당기산일
2025.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025.04.11

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024.12.20

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주발행가액 산정근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의하여 제3자 배정방식으로 유상 증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율 0%를 적용한 가액을 확정발행가액으로 함(단, 원단위 미만은 절상하며, 발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함.)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
2,433,205
18,731,313,580
7,698

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
573,219
3,923,784,030
6,845

최근일 가중산술평균주가(C)
226,133
1,374,497,945
6,078

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
6,874

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
6,078

할인율 또는 할증률 (%)
0

발행가액
6,079

2) 기타사항① 본 유상증자로 발행되는 신주는 전량 한국예탁결제원에 1년간 보호예수될 예정입니다.② 상기 주요일정을 포함한 본 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.③ 본 신주 발행에 대한 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

3. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 전환사채의 전환권 행사 및 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사규정에 따라 회사의 발전에 공로가 있다고 인정되는 자에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 기관투자가의 유치, 타회사와의 자본제휴 또는 기술제휴, 재무구조 개선 등 기타 경영상의 필요에 따라 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 벤처투자조합, 창업투자회사 등 벤처캐피탈과 엔젤투자가에게 신주를 발행하는 경우

10. 주권을 한국거래소에 신규 상장하기위해 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

상법 제418조 제2항, 자본시장과금융투자에관한법률 제165조의6 제1항 및 당사 정관 제10조 제2항에 의거 재무구조 개선 등 회사 경영상의 목적을 달성하기 위함

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
연구개발비용 및 운영자금
5,000
7,000
8,000
20,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

㈜KD홀딩스

-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에 선정
-
1,645,007
1년간 보호예수

㈜청담파트너스

-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에 선정
-
1,645,007
1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜KD홀딩스
-
노양래
93
-
-
노양래
93

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12

자산총계
1,625
매출액
-

부채총계
1,907
당기순손익
-5

자본총계
-281
외부감사인
-

자본금
900
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜청담파트너스
-
선무송
100
-
-
선무송
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12

자산총계
1
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
1
외부감사인
-

자본금
1
감사의견
-

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
제3자배정 납입일 변경에 따른 정정

향후 계획
변경 일정에 따라 진행 예정