노루홀딩스 — 주주총회소집공고 (20250306)
제출인: 노루홀딩스

주주총회소집공고
6.0
노루홀딩스

주주총회소집공고

2025 년 03 월 06 일

회 사 명 :
(주)노루홀딩스

대 표 이 사 :
김 용 기

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 박달로 351

(전 화) 02-2191-7700

(홈페이지) https://www.norooholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리부문 담당임원
(성 명) 방 래 근

(전 화) 02-2191-7754

주주총회 소집공고

(제79기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제15조에 의하여 다음과 같이 제79기 정기주주총회를 개최하고자 소집통지서를 송부하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 21일(금) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351 본사 NOROO복지관

3. 회의목적사항

가. 보 고 사 항

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부 의 안 건

제1호 의안 : 제79기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용(1주당 현금배당금) 보통주 550원, 우선주 555원

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 ㈜하나은행 증권대행부에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

PC : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

2025년 3월 11일 9시 ~ 2025년 3월 20일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 :

공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

(2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사

권준영(출석률:89%)

유은상(출석률:100%)

찬반여부

1
2024.01.08
2023년 경영성과급 지급 결정의 건
가결
찬성
찬성

2
2024.02.19
자사주특정금전신탁(2건) 계약기간 연장의 건
가결
찬성
찬성

3
(주)기반테크 한도대출 지급보증 제공의 건
가결
찬성
찬성

4
2024.03.04
(주)더기반 하나은행 운전자금대출 지급보증 제공 외 1건
가결
찬성
찬성

5
2024.03.14
제78기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

6
2024.03.19
2024년 임원보수 결정의 건
가결
찬성
찬성

7
2024.04.01
하나은행 일반대출 기표(대환)의 건
가결
찬성
찬성

8
2024.04.15
(주)더기반 신한은행 운전자금대출 지급보증 제공 외 2건
가결
찬성
찬성

9
2024.05.13
국민은행 당좌한도 만기연장의 건
가결
불참
찬성

10
2024년 1분기 결산실적 보고의 건
가결
불참
찬성

11
2024.06.24
을지로사옥 매각 및 사업장 폐쇄의 건
가결
찬성
찬성

12
2024.07.11
2024년 상반기 경영성과급 지급 결정의 건
가결
찬성
찬성

13
2024.08.08
2024년 2분기 결산실적 보고의 건
가결
찬성
찬성

14
2024.09.09
우리은행 당좌대출 계약기간 연장 외 1건
가결
찬성
찬성

15
2024.10.07
산업은행 운영자금대출 만기연장의 건
가결
찬성
찬성

16
2024.10.23
자사주특정금전신탁 계약기간 연장의 건
가결
불참
찬성

17
2024.11.11
2024년 3분기 결산실적 보고의 건
가결
찬성
찬성

18
2024.11.25
신한은행 한도대출 계약기간 연장 외 1건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

다. 사외이사 등의 ESG 위원회 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
유은상 위원장김용기 위원권준영 위원
2024.03.14
1. 2024년 ESG 추진 및 위원회 운영계획
-

2024.04.29
1. 이사회 평가방안 및 2023년 평가결과(BSM)
-

2024.05.30
1. 2023년 기업지배구조 보고서2. 2023년 중대성평가결과 보고서3. 2023년 인권영향평가 보고서
-

2024.08.30
1. 2023년 지속가능경영 보고서
-

2024.11.21
1. 리스크 관리 현안
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
6,000,000
72,000
36,000
-

※ 주총승인금액은 사외이사 2명을 포함한 이사보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급보증
농업회사법인(주)더기반 (계열회사)
2024.03.08~2025.03.08
120
58%

지급보증
농업회사법인(주)더기반 (계열회사)
2024.04.22~2025.04.22
60
29%

지급보증
농업회사법인(주)더기반 (계열회사)
2024.04.20~2025.04.20
36
17%

지급보증
농업회사법인(주)더기반 (계열회사)
2024.03.08~2025.03.08
36
17%

지급보증
농업회사법인(주)더기반 (계열회사)
2024.04.22~2025.04.22
24
12%

지급보증
농업회사법인(주)더기반 (계열회사)
2024.04.22~2025.04.22
18
9%

지급보증
농업회사법인(주)더기반 (계열회사)
2024.04.22~2025.04.22
12
6%

지급보증
농업회사법인(주)더기반 (계열회사)
2024.04.22~2025.04.22
12
6%

지급보증
(주)기반테크(계열회사)
2024.02.24~2025.02.24
6
3%

브랜드로열티
(주)노루페인트(계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
22
11%

브랜드로열티
(주)노루오토코팅(계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
11
5%

브랜드로열티
(주)노루코일코팅(계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
5
2%

대여금 상환
농업회사법인(주)더기반 (계열회사)
2023.11.29~2025.09.30
5
2%

임대수익
농업회사법인(주)더기반 (계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
5
2%

임대수익
(주)노루페인트(계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
4
2%

전산용역료
(주)디아이티(계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
3
2%

Shared service
(주)노루페인트(계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
5
2%

자산 취득
(주)노루페인트(계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
3
1%

※ 거래금액은 해당기간의 거래금액으로, 비율은 2023년 영업수익(206.7억원)을 기준으로 산정하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

농업회사법인(주)더기반 (계열회사)
지급보증 외
2024.01.01~2025.04.22
331
160.0%

(주)노루페인트(계열회사)
브랜드로열티 외
2024.01.01~2024.12.31
39
18.9%

(주)노루오토코팅(계열회사)
브랜드로열티 외
2024.01.01~2024.12.31
14
7.0%

※ 거래금액은 해당기간의 거래금액으로, 비율은 2023년 영업수익(206.7억원)을 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 업계의 특성지주회사란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다.지주회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 규정되어 있으며, 지주회사의 장점으로는 순환출자 등을 통한 과도한 지배력 형성을 억제시키고 지배구조를 투명하게 하여, 기업가치의 상승, 경영효율성의 향상 등을 들 수 있습니다.(주)노루홀딩스의 주요 종속회사는 총 6개사로 (주)노루페인트, (주)노루오토코팅, (주)노루케미칼, (주)노루코일코팅 4개사는 도료제조업을 동일한 산업군 내에서 용도별 제품의 차이만을 가지는 사업을 영위하고 있으며, 농업회사법인 (주)더기반은 종자를 개발, 생산, 공급하는 종자 사업을 영위하고 있으며, NOROO HOLDINGS SINGAPORE PTE LTD는 해외투자 및 지주사업을 영위하고 있습니다. 또한, (주)노루홀딩스의 주요 자회사는 (주)노루페인트, (주)노루케미칼, (주)아이피케이, (주)노루오토코팅 총 4개사로 도료제조업을 동일한 산업군 내에서 용도별 제품의 차이만 가지는 사업을 영위하고 있습니다.■ 도료제조업

1) 산업의 특성도료는 타 산업의 중간재 성격을 가지고 있으며 건설, 철강, 금속, 선박, 자동차, 전기전자 등에 광범위한 마감소재로 사용되어, 제품의 완성도를 높이는 소재로서 전후방 연관효과가 큽니다. 특히 건설, 철강, 자동차, 선박 등의 전방산업의 영향력을 많이 받는 산업입니다. 도료산업은 내수위주의 산업구조를 가지고 있으며, 범용 설비만으로 거의 모든 제품의 생산이 가능한 다품종 소량 생산체제의 기초 화학 산업입니다. 또한 도료시장은 군소업체가 난립한 가운데 기술력과 영업력이 뛰어난 대기업 시장지배력이 점차 강화되는 추세입니다.도료산업은 산업의 특성상 원재료의 수입 비중이 높고, 매출은 내수 비중이 높아 환율 및 유가 등에 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 국내도료산업은 선진국으로부터의 기술도입을 통하여 성장하였지만, 현재 세계 10대 페인트 생산국가로 선진국과 동등한 수준의 생산기술을 가지고 있는 것으로 평가되고 있습니다.2) 성장성국내도료시장은 성숙기에 진입한 상태로 시장전반의 성장 둔화와 업체 간 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 국내 도료산업의 주요 수요산업인 건설, 자동차, 선박, 전기/전자산업의 영향을 크게 받고 있어, 국내경기에 민감한 편입니다. 그렇지만, 다변화된 수요기반 및 제품구성, 고부가치 제품개발로 도료수요를 꾸준히 증가시켜 왔으며, 특히 해외수출증대 및 해외현지 시장 개척을 통한 시장확대를 추구하고 있습니다. 더하여 지구온난화, 새집증후군 등 환경과 건강에 대한 문제 해결의식이 제기되면서 페인트 업계에도 고기능, 친환경 페인트에 대한 기술 요구가 늘어나고 있습니다. 따라서 도료산업은 기존의 범용 페인트 기술을 넘어 고기능, 특수 기술과 증가되는 해외시장을 바탕으로 제 2의 도약을 준비하고 있습니다.3) 경기변동의 특성국내도료산업은 내수 중심으로 전방산업의 경기변동에 영향을 받고 있습니다. 그리고 건축용도료의 경우 계절적 요인에 의한 경기순환체계와 전반적인 산업경기 동향에 따라 순환주기를 갖는 경기변동구조를 가지고 있습니다. 건축용, 목공용, 자보용 등 범용도료의 수요는 소폭 증가되고 있습니다. 또한 친환경 제품 구매 의무화 기관이 늘어나고 웰빙 트렌드의 영향으로 전체 도료시장에서 친환경 제품의 비중도 지속적으로 늘어날 전망입니다. 4) 계절성 도료산업의 특성상 1년 중 봄, 가을의 판매량이 높으며 혹한기, 혹서기 및 장마철 등 외부기후 변화에 변동성이 높습니다.5) 경쟁요소

국내도료업계는 200여개의 업체들로 구성되어 있습니다. 기업체 수에서는 종업원 300인 이하의 중소기업 비중이 약 95%에 달하고 있으나, 종업원 300인 이상의 대기업은 5개사에 불과합니다. 시장 점유율 면에서는 기술력과 브랜드 파워를 겸비한 상위 5개사가 시장 점유율의 약 80%에 부합하는 과점체제를 형성하고 있습니다. 높아지는 환경규제와 사회적 인식 변화로 인하여 친환경과 기능성 도료 등 품질을 요구하는 수요는 점차 증가하고 있기 때문에, 국내 상위 생산업체의 시장지배력이 제고되면서 과점업체의 점유율은 더 높아질 것으로 보입니다.이러한 상위업체들은 그룹계열 또는 대형 수요처 및 유통망을 안정적으로 확보하고 있으며 조직력, 기술력, 자본력을 기반으로 고부가가치를 얻는 산업용 특수 페인트를중점 생산합니다. 한편 중하위 업체 역시 친환경 및 특화된 도료분야로 진출을 서두르고 있으나 대부분 자체 기술력 부족, 자금난, 신규 매출처 미확보와 함께 원료조달에도 어려움을 겪고 있어 시장 입지가 갈수록 축소될 것으로 예상됩니다. 당사의 시장점유율 추이는 객관적으로 분석할 근거나 공신력 있는 기관의 발표자료가 없어서 기재하지 않았습니다.6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

당사의 주요 종속회사 및 자회사는 건축용 도료를 비롯해 가전금속용, PCM용, 중방식용, 자동차 보수용 및 페인트 제조의 기본이 되는 수지 등 자연색 그대로를 나타낸 3만 여종의 제품을 생산하고있습니다. 또한 기술 경영을 핵심 목표로 설정하여, 전 세계 시장을 염두에 둔 신제품개발에 집중하고 있습니다. 글로벌 기술경영 네트워크 구축을 위해 해외 유수기업과 대학, 연구기관과의 협력을 강화해 신기술과 친환경 제품 공동연구도 적극 추진하고 있습니다. 이러한 노력의 바탕으로 산업통상자원부 국가기술표준원과 한국표준협회가 주관한 품질경쟁력 우수기업으로 총 16회 선정되어 도료업계 최고의 품질을 보증받고 있습니다.

또한, 당사의 주요 종속회사 및 자회사는 단순 페인트 후원을 넘어 지역사회와 고객에게 기여하며 함께 행복해지는 상생의 기업으로 자리매김 하고 있습니다. 사회와 함께 성장한다는 생각으로 서빙고 벽화나눔 프로젝트, 부산시 옥상 쿨루프 캠페인, 도시재생 프로젝트 참여 등 다양한 사회나눔 활동을 진행 하였습니다.

2011년 부터 9회째 개최한 국내 대표적인 컬러/디자인 세미나인 'NCTS 2020' (노루인터내셔널 컬러트렌드쇼)를 통해 글로벌 컬러 및 디자인의 방향성을 예측하고, 글로벌 전문가들과 전략적 영감을 공유하며, 컬러의 미래흐름을 예측하는 등의 다양한 비즈니스를 확대하였습니다.

1987년부터 국내 도료 업계 최초로 색채연구소를 운영하며 자동차, 가전, 건축, 색채디자인등 다양한 분야에서 차별화된 컬러 서비스를 선도한 노루페인트는 대한민국 최고를 넘어 국제적인 경쟁력을 갖춘 글로벌 기업으로 도약하여 'GLOBAL TOP 10'진입이라는 비전을 실현하도록 노력하겠습니다.

7) 관련 법령 또는 정부의 규제 등[화학물질 등록의 등록 및 평가등에 관한 법률/화학물질관리법]2015년 1월 1일 부터 기존 유해화학물질관리법이 화학물질의 등록 및 평가에 관한 법률 및 화학물질관리법으로 나뉘면서 규제물질의 증가, 관리 수준 및 기준이 확대됨에 따라 당사의 자회사인 (주)노루페인트는 화학물질관리시스템(NCMS)를 구축하여 종합적으로 화학물질 관리를 하고 있습니다. 신규유독물질 지정고시에 따라 물질 취급 모니터링 및 대상 확인 후 사전 인허가를 진행하고 제한물질 금지물질 지정 고시 등에 따라 유예기간 내 고시 물질에 대한 사용 종료 등 규제에 대응하고 있습니다. [실내공기질관리법]다중이용시설등의 실내공기질관리법이 2016년 12월 23일부터 시행되어 다중이용시설, 공동주택 및 대중교통차량의 실내에 사용하는 관리대상 건축자재는 관리물질 기준에 적합한 제품을 다중이용시설 또는 공동주택 설치자에게 공급하도록 변경되었습니다. 이에 따라 관련 제품의 개발 및 개량이 이루어지고 있으며 관련 시험성적서를 확보하여 제공하고 있습니다. [환경오염시설통합관리법]2017년부터 환경부에서 시행하는 환경오염시설통합관리법에 따라 업종별 오염물질 배출허용기준 설정 및 환경 관련 개별법 인허가 통합으로 환경 규제에 대한 관리 방향이 새롭게 변경되었습니다. 이에 따라 대기, 수질, 폐기물, 소음진동 및 토양 등 환경오염 배출시설의 설치 또는 폐쇄, 인허가 변경시해당 법률 기준에 따라 검토하고 배출허용기준 준수를 위한 방지시설 관리와 신규 또는 보수 공사를 진행하는 등 법규 재개정에 따른 신규 환경 정책을 지속적으로 확인하고 있습니다. 제도 적용에 맞춰 인허가 통합을 위한 통합환경관리계획서를 작성, 22년 11월 환경부 승인이 완료되었으며, 23년 6월 환경부 주관 정기 검사 완료 및 연구소 통합 대기방지시설 설치를 완료 하였습니다. [대기환경보전법]

2005년 7월 1일부터 수도권 대기관리권역은 VOCs 함유기준에 적합한 도료만 공급,판매토록 규제해 왔으나 2013년 5월 24일부터 규제권역이 전국으로 확대 되었으며,2020년 1월 1일부터 VOCs 함유기준이 강화됨에 따라 환경친화형 도료의 지속적인 개발로 규제기준에 대응하고 있습니다.

[환경오염피해배상책임 및 구제에 관한 법률]

환경오염 사고 발생 시, 피해자를 신속하게 구제하기 위해 2017년부터 시행되는 "환경오염피해 배상책임 및 피해구제에 관한 법률" 에 따라 사업장 내 환경시설 및 발생 오염물질의 규모에 따라 보험비를 산정하여 2016년 6월 환경보험에 최초 가입 하고 매년 보험을 갱신하여 환경사고에 대비하고 있습니다.

[생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률]

2019년 1월 1일부터 많은 인명 피해가 발생한 가습기살균제 사고를 계기로 화학제품전반에 대한 화학공포증 등 국민적 불안이 가중되고 경각심이 높아지고 있으며 특히 유해생물을 제거하거나 무해화하는 등의 기능을 가진 살균제, 살충제 등 살생물제에 대한 관리가 필요하여 살생물물질 및 살생물제품에 대한 승인제도가 시행되었으며 이에 살생물제에 대한 사전예방적 관리체계를 마련 및 생활화학제품에 대한 체계적인 안전관리를 시행해 나가고 있습니다. 아울러 해당 제품에 대한 안전확인대상생활화학제품 검사 갱신을 23년 4월에 완료했습니다.

[산업안전보건법]

화학물질의 분류표시 및 물질안전건자료에 관한 기준에 따라 화학물질의 유해 ·위험성을 분류하고 일치된 형태의 경고표지 및 물질안전보건자료(MSDS)를 작성하여 소비자에게 필요한 정보를 제공하고 있습니다. 안전사고 예방을 위한 경영층의 확고한 의지를 표명하고자 매년 초 안전보건계획을 수립하여 이사회에 보고 및 승인을 득합니다. 안전조직 구성ㆍ인원 역할, 관련 예산, 활동 계획 등을 주기적으로 점검하여 사고 예방 활동을 적극 실행하고 있습니다. [중대재해처벌법]중대재해 발생을 원천 차단하고 안전한 사업장, 무재해 사업장을 구축하기 위해 중대재해처벌법 시행령에 명시된 안전/보건 전담조직을 구성하여 안양, 칠서, 포승공장 등 법인의 총괄 안전/보건 관리 의무를 성실히 수행하고 있습니다. 안전/보건 방침 및 목표를 설정하고, 유해·위험요인 확인 및 개선, 안전보건관리 책임자 등 선임자의 직무 수행 여부 확인, 안전/보건 예선의 적정한 사용, 협력업체 안전관리, 메뉴얼 작성 및 관리 등 세부 계획을 수립하여 중대재해 예방을 위해 최선을 다하고 있습니다.

[대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법]

2020년 5월 수도권 대기환경개선에 관한 특별법에서 개정되었으며 수도권을 포함한대기관리권역 지정지역 모두 총량관리대상 지역으로 선정하여 미세먼지 저감을 위한관리체계가 전국으로 확대되었습니다.

미세먼지 유발물질을(총량관리대상 물질) 억제를 위한 기존 및 신규 권역 지정 대상 사업장의 대기오염원 발생 억제를 위한 설비 투자와 월별 지속적인 모니터링을 통해규제 기준 이하로 유지하고 있습니다.

[서울시와 '국제기준 준수 납 저감 페인트 사용 다자간 업무협약' 체결]2020년 9월 25일 당사의 자회사인 (주)노루페인트는 서울시와 '국제기준 준수 납 저감 페인트 사용 다자간 협약'을 체결하였습니다. 납 함량이 세계보건기구(WHO)권고 수준 이하로 낮고 안전성이 뛰어난 제품을 서울시가 관리하는 시설과 공공장소에 공급하는 것이 주요골자이며 협약에는 5개 페인트 제조기업과 한국페인트잉크공업협동조합, 서울 시설공단, SH공사, 녹색서울시민위원회 등이 참여하였습니다. 이 협약을 통해 서울시설공단이 관리하는 공공시설물과 서울주택도시공사(SH)가 분양·임대·관리하는 공공주택 등의 내·외관에 국제기준을 준수한 0.009%(90ppm) 이하의납이 함유된 페인트만 공급 중입니다. [화학물질관리법 개정]2021년 4월부터 시행되는 화학물질관리법 개정사항으로 기존 유해화학물질 취급시 취급시설에 대한 장외영향평가서 작성과 사고대비물질 기준 수량 이상 취급 시 위해관리계획서 작성을 해야하는 규정에서 장외영향평가서 및 위해관리계획서를 통합하여 제출 자료에 대한 내용을 최소화하고 사고대비물질 기준의 산정 방식을 변경하여 보다 더 효율적으로 화학사고를 예방하기 위한 화학사고예방관리계획서로 통합 관리됨 이에 따라, 사고 발생 또는 발생 우려에 대하여 인근 주민과 회사에 사전, 사후 고지를 해야합니다.

■ 종자산업

1) 산업의 특성
종자산업은 농업재배의 시작이 되는 종자를 개발, 생산, 공급하는 사업으로 종자자체가 생명체로서 품질관리가 매우 중요하고, 개발부터 농가 공급까지 많은 시간이 소요됩니다. 이에 장기적인 R&D 투자가 필요하고 정확한 수요예측을 통해 종자의 수급을 체계적으로 관리하는 것이 중요합니다. 따라서 자본과 기술력을 가진 글로벌 화학 대기업들이 세계 종자시장을 주도하고 있습니다. 또한 국가의 미래 식량 안보와 직결된 기간산업으로 식량자원보호 차원에서 각국의 규제가 강한 산업입니다.2) 성장성
2000년대 중반 이후 개발도상국의 경제성장으로 인한 식량 소비량 증가로 우량종자에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 현재 국내채소종자의 시장규모는 약 2,700억원으로 고추, 양파, 무, 토마토 순으로 점유율이 높습니다. 종자산업은 농산업 중에서 가장 부가가치가 높고 기술 집약적인 분야이므로 수출 주도산업으로 육성할 가치가 있는 분야이므로 시장규모는 향후 더욱 확대될 것으로 보입니다.3) 경기변동의 특성종자산업은 일반 경기변동에 크게 영향을 받지는 않으며, 기상 조건에 따라서 종자 수급상황이 영향을 받습니다.4) 계절성
종자산업은 농업과 밀접한 관계가 있으므로 농사와 마찬가지로 계절적 요인에 크게 좌우됩니다. 사계절이 뚜렷한만큼 국내시장의 매출은 계절에 따라 그 품목이 차이가 있습니다. 종자는 품목에 따라 매출이 발생되는 시기가 특정 월에 집중되지만, 근래에는 유리온실 및 비닐하우스 등 기온, 일조량을 임의로 조절할 수 있는 시설이 보급되면서 연중 매출이 발생하는 추세로 변하고 있습니다.5) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

세계 종자 시장은 2017년 이후 연평균 성장률(CAGR) 5.2%를 기록하며 2022년에는 약 622억 3,340만 달러에 도달했습니다. 이 시장은 2027년까지 약 819억 3,30만 달러로 성장할 것으로 보이며, 2032년에는 약 1,046억 3,20만 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 지속적인 성장은 가축 사료 수요 증가, 종자 품질 향상, 정부의 작물 생산성 지원 확대, 그리고 안전하고 고품질의 작물에 대한 수요 증가에 기인합니다.

세계 종자 시장은 2017년 이후 연평균 성장률(CAGR) 5.2%를 기록하며 2022년에는 약 622억 3,340만 달러에 도달했습니다. 이 시장은 2027년까지 약 819억 3,30만 달러로 성장할 것으로 보이며, 2032년에는 약 1,046억 3,20만 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 지속적인 성장은 가축 사료 수요 증가, 종자 품질 향상, 정부의 작물 생산성 지원 확대, 그리고 안전하고 고품질의 작물에 대한 수요 증가에 기인합니다. 각 종자 기업들은 시장 지배력을 강화하기 위해 수확량 증대를 위한 새로운 육종 기술 개발, F1 교배종의 출시, 첨단 기술을 활용한 종자 펠릿화 및 디지털 도구의 개발과 통합에 집중하고 있습니다. 2022년 기준 아시아는 세계 종자 시장에서 48.3%의 점유율을 차지하며 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 그 뒤로 북미(20%)와 서유럽(16.7%)이 뒤따르고 있습니다. 앞으로 아시아와 남미 지역은 각각 CAGR 6.1%와 6.0%로 급성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 국내 종자 산업은 1997년 외환위기 이후로 여전히 저조한 수준입니다. 국립종자원의 ‘2022년 종자산업현황조사’에 따르면, 2022년 국내 종자 산업의 시장 규모는 8754억 원(종자 6757억 원, 육묘 1997억 원)으로, 2021년에 비해 3.1% 증가한 수치입니다. 그러나 2021년 세계 종자 시장 규모가 472억 달러임을 감안할 때, 국내 종자 산업의 글로벌 시장 점유율은 단 1.43%에 불과합니다. 특히, 세계 종자 시장이 2010년 이후 연평균 4% 성장하고 있는 것에 비해, 국내 종자 산업은 이보다 낮은 성장률을 보이고 있습니다.

대부분의 국내 종자 기업들이 영세한 규모로 운영되고 있어, 육종 성과 또한 부진한 상황입니다. 2022년 기준 육종 성과를 보인 종자 회사는 289개로 전체의 13.5%에 불과하며, 이는 국내 종자 회사 10개 중 8개 이상이 단순히 종자를 수입하고 판매하는 데 그치고 있음을 나타냅니다. 이에 정부는 2012년부터 10년간 골든시드프로젝트(GSP)를 추진하여 종자 자급률을 높이고 수출 종자를 개발하기 위한 노력을 기울여왔습니다. 2023년에는 ‘제3차(2023~2027) 종자산업 육성 종합계획’을 발표하고, 종자 산업의 기술 혁신을 통해 고부가가치 종자 수출 산업으로 육성하겠다는 비전을 제시하는 등 적극적인 지원을 아끼지 않고 있습니다.6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점국내 종자산업의 성장을 위해서는 협소한 국내시장만을 대상으로 품종을 개발하기보다는 시장 확대를 위해 해외시장을 목표로 품종 개발에 힘써야 합니다. 또한 품종력에 따라 판매량과 가격의 차이가 크고 시장에서의 장기판매가 가능하기 때문에 R&D의 투자가 중요한 산업입니다. 이러한 산업의 특성에 대응하고자 농업회사법인 (주)더기반은 2016년 10월 농생명 연구 클러스터인 더기반 안성 연구단지를 준공하여 종자산업분야에서 사업기반 구축과 함께 사업 다변화를 추구할 수 있게 되었습니다. 이와 함께 국책사업인 “골든시드프로젝트(GSP)”에 참여함으로써 수출형 종자 연구 개발을
실시했으며, 2022년부터는 4차 산업혁명 기술인 AI 및 빅데이터 기술을 이용한 디지털육종 연구 프로젝트를 참여하여 미래지향적인 신품종 육성
에 기여하고 있습니다. 종자는 일정기간이 지나면 서서히 퇴화하여 생명력을 상실하기 때문에 정확한 수요예측을 통한 재고 최소화가 중요합니다. 또한 생산과 판매가 계절적이고 환경의 영향을 크게 받기 때문에 공급시기 또한 한정적입니다. 농업회사법인 주식회사 더기반은 다변화되고 있는 종자 수요에 탄력적으로 대응할 수 있도록 석,박사 급의 고급인력에서부터 보조 인력에 이르는 다양한 스펙트럼의 전문인력을 보유하고 있습니다. 업무결정이 빠르고 시장 대처에 유리한 경영구조를 통해 강점을 극대화하고 단점을 최소화하여 종자산업에서 경쟁력 있는 기업이 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.

(2) 기타 - 해당사항 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 지주회사로서 (주)노루페인트, (주)노루케미칼, (주)아이피케이, (주)노루오토코팅 등의 자회사를 보유하고 있으며. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 브랜드로열티, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.

지난 해는 국내 정치·사회의 불안정과 국제적 분쟁의 장기화로 인해 공급망 교란과 경기 침체, 고환율, 고물가 등 불안정한 기업환경이 지속되었습니다. 이러한 환경 속에서도 노루그룹은 연결기준 매출액 1조 2,479억, 영업이익 726억, 당기순이익 821억을 달성하며 견조한 실적을 달성하였습니다.
올 한 해도 미·중 패권 경쟁 심화, 글로벌 관세전쟁 등 불확실성이 지속될 것으로 예상되지만 임직원의 단결된 주인의식과 끝없는 도전을 통해 견고하고 안정적인 성장을 이뤄내도록 하겠습니다.
이를 위해 노루그룹은 2025년 경영지표를 “혁신NOROO, 도약하는 100년!”으로 삼고 핵심목표를 추진해 나가고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 생산하는 제품의 성격에 따라 5개의 부문(건축/공업용 도료 등, 자동차용 도료, PCM용 도료, 농생명부문, 기타)으로 구분하였으며 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사의 자회사 중 주요 자회사는 (주)노루페인트, (주)노루케미칼, (주)아이피케이, (주)노루오토코팅입니다. 회사 및 종속회사와 자회사의 현황을 요약하면 다음과 같습니다.

구분
회사
주요재화 및 용역

건축/공업용 도료 등
(주)노루페인트, NOROO Vina Co., Ltd., (주)노루케미칼노루도료(상해)유한공사, 노루무역(상해)유한공사
1. 도료 합성수지의 제조 및 판매2. 일반용도료의 제조 및 판매3. 페인트, 신나의 제조 및 판매4. 도금, 착색 및 표면처리강제 판매

자동차용 도료
(주)노루오토코팅NAC(SHANGHAI) CO., Ltd.NOROO BEE Chemical Beijing Co., Ltd.NOROO Automotive Coatings Czech s.r.oNOROO Automotive Coatings America, Inc.NOROO BEE CHEMICAL BRASIL LTDANOROO Automotive Coatings Mexico S. DE R.L. DE C.V.NOROO BEE AUTOMOTIVE COATINGS INDIA PRIVATE LIMITEDPT NOROO AUTOMOTIVE PAINT INDONESIA
1. 자동차 도료의 제조 및 판매

PCM용 도료
(주)노루코일코팅NOROO PAINT (THAILAND) CO., Ltd.
1. PCM용 도료의 제조 및 판매

농생명부문
(주)기반테크농업회사법인 (주)더기반The Kiban (Thailand) Co.,Ltd.Hawaii Smart Agro and Trading, Inc.The Kiban Lao Sole Co,. Ltd.
1. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업2. ICT 서비스사업3. 창호공사, 금속구조물 공사 및 온실설치 공사업4. 농업용 무인기(UAV) 및 관련 장비 개발 및 판매5. 종자육종연구 및 생산 및 판매6. 농업 리서치 및 서비스

기타부문
(주)노루홀딩스NOROO HOLDINGS(H.K.) Co., Ltd.(주)노루로지넷다이아몬드특송(주)NOROO HOLDINGS SINGAPORE PTE. LTD.NOROO Milano Design Studio(NMDS), S. R. LNOROO IC Co. Ltd.
1. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업2. 해외 법인투자를 통한 지주사업3. 경영자문 및 컨설팅업4. 운송중개 대리업 및 주선업5. 해외사업발굴 및 투자6. 건축, 도시설계, 인테리어, 공간 디자인 및 컬러, 소재, 조명 디자인, 디자인 리서치 및 컨설팅7. 지적재산권 관리 및 임대업

주요자회사
(주)노루페인트, (주)노루케미칼,(주)아이피케이, (주)노루오토코팅
1. 도료, 합성수지의 제조 및 판매2. 일반용 도료의 제조 및 판매3. 자동차 도료의 제조 및 판매4. 선박용 도료의 제조 및 판매

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율 추이는 객관적으로 분석할 근거나 공신력 있는 기관의 발표자료가 없어서 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

■ 도료제조업2024년말 현재, 당사의 주요 종속회사 및 자회사가 생산하는 페인트 용도별 시장은 자동차보수용, 건축용, 중방식용, PCM용, 일반 공업용, 모바일용 등 입니다. 생산형태에 있어서 자동차보수용 도료 및 PCM도료는 소품종 대량 생산이지만, 건축용, 중방식용, 일반공업용, 모바일 도료는 다품종 소량생산의 성격을 띄고 있으며, 이는 수요 구조를 반영한 것 입니다. 영업지역은 전국 주요 지역에 지점 및 영업소를 설치하여 영업활동을 실시하고 있으나 보다 적극적인 거래선 개척을 위해 신규 영업소의 개설 및 신유통채널 확대 등 영업지역 확대에 주력하고 있습니다.

■ 종자산업

종자산업은 농업재배의 시작이 되는 종자를 개발, 생산, 공급하는 사업으로 종자자체가 생명체로서 품질관리가 매우 중요하고, 개발부터 농가 공급까지 많은 시간이 소요됩니다. 이에 장기적인 R&D 투자가 필요하고 정확한 수요예측을 통해 종자의 수급을 체계적으로 관리하는 것이 중요합니다. 따라서 자본과 기술력을 가진 글로벌 화학 대기업들이 세계 종자시장을 주도하고 있습니다. 또한, 국가의 미래 식량 안보와 직결된 기간산업으로 식량자원보호 차원에서 각국의 규제가 강한 시장의 특성을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제79기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

■연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표

제 79(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 78(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 노루홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 79(당) 기말
제 78(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

618,344,524,322

595,112,644,977

현금및현금성자산
133,418,350,376

144,298,069,436

매출채권
233,494,256,421

222,959,465,292

미수금및기타수취채권
83,612,706,868

73,526,803,330

재고자산
157,650,617,685

144,600,917,282

당기법인세자산
543,213,755

224,113,928

기타유동자산
6,844,862,381

8,348,721,828

기타유동금융자산
2,227,964,327

634,556,369

반환제품회수권
552,552,509

519,997,512

Ⅱ.비유동자산

596,494,423,923

593,710,926,553

기타장기수취채권
23,666,506,999

17,167,387,302

관계기업및공동기업투자자산등
38,810,305,095

37,026,875,036

유형자산
439,326,836,374

444,997,026,217

사용권자산
3,072,498,615

4,494,540,776

투자부동산
8,777,818,488

10,520,496,320

무형자산
45,136,813,566

41,300,766,861

이연법인세자산
5,824,158,193

6,890,115,051

기타비유동자산
6,016,113,018

7,537,185,376

기타비유동금융자산
25,863,373,575

23,776,533,614

자산총계

1,214,838,948,245

1,188,823,571,530

부채

Ⅰ.유동부채

358,871,107,456

351,623,858,673

매입채무
169,778,327,792

166,060,907,341

미지급금및기타지급채무
58,108,933,944

57,625,251,272

유동성차입금 및 사채
103,182,114,952

100,495,417,233

당기법인세부채
13,105,579,029

12,696,922,440

기타유동부채
11,362,542,506

10,306,859,590

유동리스부채
1,734,464,326

2,459,440,004

환불부채
1,599,144,907

1,979,060,793

Ⅱ.비유동부채

83,728,100,143

143,408,066,337

기타장기지급채무
970,762,191

999,801,558

장기차입금 및 사채
15,561,363,799

76,091,824,808

순확정급여부채
21,160,298,499

20,640,812,039

기타장기종업원부채
9,730,704,720

7,089,718,430

이연법인세부채
34,500,374,908

36,321,790,019

비유동리스부채
1,218,076,904

1,961,070,139

복구충당부채
586,519,122

133,629,235

기타비유동부채
-

169,420,109

부채총계

442,599,207,599

495,031,925,010

자본

지배기업의 소유지분

470,172,937,033

413,617,284,964

자본금
8,529,355,000

8,529,355,000

자본잉여금
72,770,965,308

72,712,353,084

기타자본항목
(19,436,467,969)

(19,436,467,969)

기타포괄손익누계액
13,480,293,909

2,641,422,982

이익잉여금
394,828,790,785

349,170,621,867

비지배지분

302,066,803,613

280,174,361,556

자본총계

772,239,740,646

693,791,646,520

부채와자본총계

1,214,838,948,245

1,188,823,571,530

연 결 손 익 계 산 서

제 79(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 78(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노루홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 79 (당) 기
제 78 (전) 기

Ⅰ.매출액

1,247,877,697,168

1,214,475,965,811

Ⅱ.매출원가

(940,057,781,259)

(923,480,126,122)

Ⅲ.매출총이익

307,819,915,909

290,995,839,689

판매비와관리비
(235,265,217,946)

(223,172,214,410)

Ⅳ.영업이익

72,554,697,963

67,823,625,279

기타수익
21,952,896,256

2,069,653,349

기타비용
(2,585,777,719)

(3,530,772,903)

금융수익
21,656,907,670

17,081,314,801

금융비용
(16,617,330,672)

(16,539,541,458)

지분법이익
6,990,466,049

2,464,688,524

지분법손실

(281,691,335)

(1,501,651)

종속기업투자자산처분손실
(75,534,237)

-

관계기업투자자산처분손실
(120,887,249)

-

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

103,473,746,726

69,367,465,941

법인세비용
(20,752,962,371)

(15,360,680,825)

Ⅵ.계속영업이익

82,720,784,355

54,006,785,116

Ⅵ.중단영업손실

(653,047,983)

(2,327,345,131)

Ⅵ.당기순이익

82,067,736,372

51,679,439,985

Ⅶ.기타포괄손익

14,627,493,170

(1,264,819,719)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
138,873,904

(2,697,133,353)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소
9,059,020

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업및공동기업의기타포괄손익
222,875,574

(309,430,500)

해외사업장환산외환차이
14,256,684,672

1,741,744,134

Ⅶ.당기총포괄이익

96,695,229,542

50,414,620,266

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
50,745,126,364

25,461,623,413

비지배지분
31,322,610,008

26,217,816,572

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
61,744,297,285

25,085,851,682

비지배지분
34,950,932,257

25,328,768,584

Ⅸ.지배기업 지분에 대한 주당순이익:

계속영업과 중단영업

보통주 기본및희석주당이익

4,836

2,429

구형우선주 기본및희석주당이익

4,841

2,434

계속영업

보통주 기본및희석주당이익

4,899

2,651

구형우선주 기본및희석주당이익

4,904

2,656

연 결 자 본 변 동 표

제 79(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 78(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노루홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
자본계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2023.1.1(전기초)
8,529,355,000
72,712,353,084
(19,436,467,969)
1,515,278,579
330,450,515,028
267,054,420,275
660,825,453,997

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
25,461,623,413
26,217,816,572
51,679,439,985

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,501,916,134)
(1,195,217,219)
(2,697,133,353)

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분
-
-
-
(325,259,635)
-
15,829,135
(309,430,500)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
1,451,404,038
-
290,340,096
1,741,744,134

총포괄이익 소계
-
-
-
1,126,144,403
23,959,707,279
25,328,768,584
50,414,620,266

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(5,239,600,440)
(7,270,213,330)
(12,509,813,770)

중간배당
-
-
-
-
-
(5,074,613,973)
(5,074,613,973)

종속기업 지분취득
-
-
-
-
-
136,000,000
136,000,000

2023.12.31(전기말)
8,529,355,000
72,712,353,084
(19,436,467,969)
2,641,422,982
349,170,621,867
280,174,361,556
693,791,646,520

2024.1.1(당기초)
8,529,355,000
72,712,353,084
(19,436,467,969)
2,641,422,982
349,170,621,867
280,174,361,556
693,791,646,520

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
50,745,126,364
31,322,610,008
82,067,736,372

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
151,240,974
(12,367,070)
138,873,904

관계기업순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
9,059,020
-
9,059,020

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분
-
-
-
(1,537,285,125)
-
1,760,160,699
222,875,574

해외사업장환산외환차이
-
-
-
12,376,156,052
-
1,880,528,620
14,256,684,672

총포괄이익 소계
-
-
-
10,838,870,927
50,905,426,358
34,950,932,257
96,695,229,542

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(5,247,257,440)
(11,061,616,701)
(16,308,874,141)

중간배당
-
-
-
-
-
(2,125,136,403)
(2,125,136,403)

종속기업 지분처분 등
-
-
-
-
-
(44,951,320)
(44,951,320)

종속기업 지분취득
-
58,612,224
-
-
-
173,214,224
231,826,448

2024.12.31(당기말)
8,529,355,000
72,770,965,308
(19,436,467,969)
13,480,293,909
394,828,790,785
302,066,803,613
772,239,740,646

연 결 현 금 흐 름 표

제 79(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 78(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노루홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 78(당) 기
제 77(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 순현금흐름

71,270,973,680

97,506,147,175

영업으로부터 창출된 현금흐름
92,470,629,255

113,411,325,246

이자의 수취
5,269,328,732

5,154,710,497

이자의 지급
(6,647,348,299)

(7,928,867,466)

배당금의 수취
1,061,438,787

977,281,332

법인세의 납부
(20,883,074,795)

(14,108,302,434)

Ⅱ.투자활동으로 인한 순현금흐름

(3,065,996,382)

(20,614,360,734)

미수금및기타수취채권의 감소
9,080,662,360

38,206,554,290

미수금및기타수취채권의 증가
(18,199,674,000)

(36,378,393,784)

기타장기수취채권의 감소
4,278,351,239

3,840,329,690

기타장기수취채권의 증가
(4,268,333,849)

(5,069,485,645)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 감소
66,868,528

295,064,068

당기손익-공정가치 측정 금융자산 증가
(1,750,687,620)

(1,476,915,628)

상각후원가측정금융자산의 상환
135,000,000

-

유형자산의 처분
23,074,635,263

520,767,974

유형자산의 취득
(14,605,771,996)

(19,453,739,343)

무형자산의 처분
283,272,728

90,000,000

무형자산의 취득
(5,695,253,912)

(1,375,703,646)

관계기업및공동기업투자주식의 처분
4,396,392,000

-

기타비유동자산의 취득
(84,000,000)

-

리스채권의 처분
222,542,877

187,161,290

Ⅲ.재무활동으로 인한 순현금흐름

(82,532,995,748)

(47,560,665,211)

단기차입금의 증가
14,283,744,069

5,241,754,374

단기차입금의 상환
(23,160,505,934)

(10,438,550,989)

장기차입금의 증가
6,000,000,000

51,945,000,000

유동성장기차입금의 상환
(32,280,229,681)

(68,703,000,000)

사채의 상환
(15,000,000,000)

-

장기차입금의 상환
(11,000,000,000)

(5,000,000,000)

리스부채의 지급
(3,174,226,389)

(3,159,206,110)

종속기업의 유상증자
231,826,448

136,000,000

배당금의 지급
(18,433,604,261)

(17,582,662,486)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가

(14,328,018,450)

29,331,121,230

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

144,298,069,436

114,807,335,429

Ⅶ.현금및현금성자산의 환율변동효과

3,448,299,390

159,612,777

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

133,418,350,376

144,298,069,436

■별도재무제표

재 무 상 태 표

제79기 2024년 12월 31일 현재

제78기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 노루홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제79기말

제78기말

자 산

I. 유동자산

34,906,400,565

24,318,469,426

현금및현금성자산
4,608,028,360

5,149,770,986

미수금및기타수취채권
28,021,158,610

18,301,238,855

기타유동자산
49,249,268

93,093,646

기타유동금융자산
2,227,964,327

619,556,369

당기법인세자산
-

154,809,570

II. 비유동자산

354,814,113,380

367,554,961,134

기타장기수취채권

159,550,729

2,762,707,603

종속기업,관계기업및공동기업투자

289,502,006,734

294,723,997,326

유형자산

35,089,356,784

36,068,642,050

사용권자산

271,983,829

1,129,064,389

투자부동산

15,780,157,739

18,189,896,555

무형자산

4,147,917,938

4,131,608,816

기타비유동자산

2,779,620,126

2,695,620,126

기타비유동금융자산

7,083,519,501

7,853,424,269

자 산 총 계

389,720,513,945

391,873,430,560

부 채

I. 유동부채

31,902,057,938

24,368,064,743

미지급금및기타지급채무
3,229,567,798

3,138,498,794

기타유동부채
141,040,034

132,122,920

유동성차입금
27,962,787,050

20,195,229,681

유동성리스부채
267,760,608

822,702,680

유동성복구충당부채
138,564,394

-

기타유동금융부채
79,049,585

79,510,668

당기법인세부채
83,288,469

-

II. 비유동부채

14,108,180,982

37,772,601,798

기타장기지급채무
-

210,000,000

장기차입금
9,000,000,000

31,486,316,069

순확정급여부채
3,811,221,891

3,876,104,522

기타장기종업원부채
175,976,632

100,537,879

리스부채
-

250,762,288

복구충당부채
-

133,629,235

이연법인세부채
1,120,982,459

1,715,251,805

부 채 총 계

46,010,238,920

62,140,666,541

자 본

자본금
8,529,355,000

8,529,355,000

자본잉여금
26,136,118,140

26,136,118,140

기타자본항목
(8,469,287,807)

(8,469,287,807)

이익잉여금
317,514,089,692

303,536,578,686

자 본 총 계

343,710,275,025

329,732,764,019

부 채 와 자 본 총 계

389,720,513,945

391,873,430,560

포 괄 손 익 계 산 서

제79기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제78기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노루홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제79기
제78기

I. 영업수익
22,215,240,435
20,669,639,893

II. 영업비용
18,064,439,673
17,553,856,607

III. 영업손익
4,150,800,762
3,115,783,286

기타수익
20,091,850,302
84,271,285

기타비용
5,845,568,925
1,013,226,715

금융수익
4,103,442,921
2,779,135,301

금융비용
3,899,127,714
2,332,835,932

IV. 법인세비용차감전순손익
18,601,397,346
2,633,127,225

V. 법인세비용
(418,726,725)
31,144,407

VI. 당기순손익
19,020,124,071
2,601,982,818

VII. 기타포괄손익
204,644,375
(131,496,082)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
204,644,375
(131,496,082)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목 :

VIII. 당기총포괄이익
19,224,768,446
2,470,486,736

IX. 주당손익

1. 보통주 기본및희석주당이익
1,813
248

2. 우선주 기본및희석주당이익
1,818
253

자 본 변 동 표

제79기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제78기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노루홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
8,529,355,000
26,136,118,140
(8,469,287,807)
-
306,305,692,390
332,501,877,723

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
2,601,982,818
2,601,982,818

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(131,496,082)
(131,496,082)

총포괄이익 소계

-
-
-
-
2,470,486,736
2,470,486,736

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(5,239,600,440)
(5,239,600,440)

2023년 12월 31일(전기말)
8,529,355,000
26,136,118,140
(8,469,287,807)
-
303,536,578,686
329,732,764,019

2024년 1월 1일(당기초)
8,529,355,000
26,136,118,140
(8,469,287,807)
-
303,536,578,686
329,732,764,019

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
19,020,124,071
19,020,124,071

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
204,644,375
204,644,375

총포괄이익 소계

-
-
-
-
19,224,768,446
19,224,768,446

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(5,247,257,440)
(5,247,257,440)

2024년 12월 31일(당기말)
8,529,355,000
26,136,118,140
(8,469,287,807)
-
317,514,089,692
343,710,275,025

현 금 흐 름 표

제79기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제78기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노루홀딩스
(단위 : 원)

과목

제 79 기

제 78 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,802,098,441

5,322,874,278

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(8,675,432,925)

(8,978,291,655)

2. 이자의 수취
854,013,398

974,847,208

3. 이자의 지급
(1,894,950,347)

(1,864,367,521)

4. 배당금의 수취
16,363,658,745

15,190,686,246

5. 법인세의 환급(납부)
154,809,570

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

14,589,974,896

495,582,274

보증금의 감소
11,943,467

19,930,320

보증금의 증가
(12,000,000 )

(21,000,000 )

단기대여금의 회수
500,000,000

-

장기대여금의 회수
62,240,000

76,820,000

장기대여금의 증가
(50,000,000)

(2,530,000,000)

단기금융상품의 감소
5,500,000,000

11,000,000,000

단기금융상품의 증가
(12,500,000,000)

(3,000,000,000)

종속기업투자주식등의 취득
-

(664,000,000)

유형자산의 처분

23,000,000,000

12,393,182

유형자산의 취득

(1,811,139,286)

(4,396,461,228)

무형자산의 취득

(27,069,285)

(2,100,000)

기타투자자산의 증가
(84,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(22,290,186,811)

(3,617,649,016)

단기차입금의 증가

-

2,500,000,000

단기차입금의 상환

(2,500,000,000)

-

장기차입금의 증가

-

12,945,000,000

장기차입금의 상환

(8,000,000,000)

-

유동성장기부채의 상환
(5,695,229,681)

(12,945,000,000)

리스부채의 지급

(848,524,990)

(878,914,297)

배당금의 지급

(5,246,432,140)

(5,238,734,719)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(898,113,474)

2,200,807,536

V. 기초 현금및현금성자산

5,149,770,986

2,908,164,182

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

356,370,848

40,799,268

VII. 당기말 현금및현금성자산

4,608,028,360

5,149,770,986

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 79기
2024년 1월 1일부터
제 78기
2023년 1월 1일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

예정일
2025년 3월 21일
확정일
2024년 3월 29일

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

Ⅰ.미처분 이익잉여금

310,485,089,692

297,032,578,686

전기이월이익잉여금
291,260,321,246

294,562,091,950

순확정급여부채의 재측정요소
204,644,375

(131,496,082)

당기순이익
19,020,124,071

2,601,982,818

합 계

310,485,089,692

297,032,578,686

Ⅱ.이익잉여금 처분액

6,349,861,490

5,772,257,440

이익준비금
578,000,000

525,000,000

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 550원(110%) 전기 500원(100%) 우선주: 당기 555원(111%) 전기 505원(101%)
5,771,861,490

5,247,257,440

Ⅲ.차기이월 미처분이익잉여금

304,135,228,202

291,260,321,246

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김용기
1955.01.07
부
해당없음
없음
이사회

김학진
1983.01.20
여
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용기
(주)노루홀딩스 대표이사
2016.03~현재2010.03~2015.04
현) (주)노루홀딩스 대표이사전) (주)한국토지신탁 대표이사
-

김학진
진온바이오텍(주) 대표이사
2024~현재2014~현재
현) 송도컨설팅그룹(유) 대표 파트너현) 진온바이오텍(주) 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용기
해당없음
해당없음
해당없음

김학진
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 송도컨설팅그룹(유) 대표 파트너 및 진온바이오텍(주) 대표이사로 AI를 활용한 바이오 산업 분야에서 다년간의 경험을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 바이오 부문 혁신 및 성과 창출 자문을 수행함으로써 당사가 목표로하는 '혁신 NOROO, 도약하는 100년'이라는 비전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 바이오 산업 활동 전문가의 경력을 바탕으로 독립적인 의사결정을 하여 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 ㈜노루홀딩스의 사외이사로서 아래 사항을 위해 노력할 것을 약속합니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자의 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 ㈜노루홀딩스의 기업 이념 및 경영원칙을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김용기 사내이사 후보 - 국내외 급변하는 불확실성으로 인한 어려운 외부 경영 환경 속에서도 경험을 통한 위기 대응 능력으로 영업이익 확대 - 노루그룹을 이끌며 도료사업 분아에서 선도적 입지를 구축하고 신규 사업 및 그룹 비전 제시를 통한 지속가능 발전토대 마련 - 향후 급변하는 경영환경 속에서 홀딩스 및 노루그룹의 미래 방향을 제시할 것으로 기대 2.
김학진 사외이사 후보 - 바이오 산업 전문가로서 다년간 연구 및 실무를 수행한 경험을 바탕으로 전문적 의견을 제시하여 기업의 혁신에 기여할 것으로 기대 - 현재 바이오 회사 대표이사로 재직 중이며, 이를 바탕으로 노루홀딩스의 바이오 산업 자문 기대 - 다양한 AI를 활용한 바이오 연구 및 실무 경험을 바탕으로 노루홀딩스의 바이오 발전에 기여할 것으로 기대

확인서

확인서

확인서_2

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

손종우
1969.06.06
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손종우

㈜노루홀딩스 감사

2019.03~현재1995.07~2017.12
현) (주)노루홀딩스 감사전) (주)엘지유플러스 상무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손종우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 손종우 감사 후보 - 경영전반의 다양한 전문지식 및 재무정보에 대한 기본적인 이해력을 갖추고 있음. - 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 그 동안 당사의 감사 재직 경험을 비추어 볼 때 독립성과 책임감, 윤리의식 면에서 적임자로 판단됨.

확인서

확인서_3

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
28억원

최고한도액
60억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1.7억원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.norooholdings.com, 투자정보 → 공시정보)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 발생할 경우 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총집중일 주총 개최 사유1. 회사명 : (주)노루홀딩스2. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 21일3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.4. 주주총회 소집공고일 : 2025년 3월 6일5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여하였습니다. - 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 2025년 3월 21일, 2025년 3월 27일, 2025년 3월 28일 - 상기 4항의 '4.주주총회 소집통지(공고)일'은 주주총회 소집 결의일임.