HLB이노베이션 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250306)
제출인: HLB이노베이션

주주총회소집공고
6.0
HLB이노베이션

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 06일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 05일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
전자위임장 제외

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년03월10일 9시 ～ 2025년03월19일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년03월10일 9시 ～ 2025년03월19일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주주총회소집공고

2025 년 03 월 05 일

회 사 명 :
에이치엘비이노베이션

대 표 이 사 :
김홍철, BRYANBYONGJIN. KIM

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16

(전 화) 031-522-3700

(홈페이지)http://hlbinno.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부 사 장
(성 명) 표 창 민

(전 화) 031-522-3700

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

삼가 주주여러분의 건승하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제48기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 20일(목) 오전 10시 00분2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 16 HLB이노베이션(주) 정조대왕홀3. 회의의 목적사항 가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고 (3) 내부회계관리 운영실태 보고

나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제48기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (3) 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
(4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 정관 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 변경의 건 제4-2호 의안 : 정관 제17조(총회의 소집) 변경의 건 제4-3호 의안 : 정관 제10조의4(주식매수선택권) 등 법령개정에 따른 변경의 건 (5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 (7) 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년03월10일 9시 ～ 2025년03월19일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 주주 인감증명서), 대리인의 신분증
※ 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제17조(총회의 소집)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 2025년 3월 5일 에이치엘비이노베이션(주) 대표이사 김 홍 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황민철(출석률: 100%)
박정연(출석률: 100%)
이석신(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.26
제47기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.02
내부회계관리자의 운영실태 평가보고서와 감사의 평가보고서 승인에 관한 건
찬성
찬성
찬성

3
2024.02.26
임원 퇴직 위로금 지급의 건
찬성
찬성
찬성

4
2024.02.29
공장(토지 및 건물) 매입의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024.03.13
제47기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024.03.13
제47기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024.03.28
제47기 정기주주총회 의사록
찬성
찬성
찬성

8
2024.05.29
HLB이노베이션 2024년 1/4분기 정기이사회의 건
찬성
찬성
찬성

9
2024.07.26
HLBI USA 법인설립의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024.09.02
제48기 하나은행 정기예금(103억) 질권설정의 건
찬성
찬성
찬성

11
2024.09.04
3자배정 유상증자의 건 외
찬성
찬성
찬성

12
2024.09.04
신한은행 선물환 한도거래 차입의 건
찬성
찬성
찬성

13
2024.09.05
2024년 2/4분기 정기이사회의 건
찬성
찬성
찬성

14
2024.09.05
2024년 2/4분기 ESG위원회 보고사항
찬성
찬성
찬성

15
2024.09.27
제3자배정 유상증자 인수자 변경
찬성
찬성
찬성

16
2024.10.16
단기차입(미래에셋증권)의 건
찬성
찬성
찬성

17
2024.10.16
이사회규정, 내부회계규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

18
2024.11.05
단기차입금 상환 및 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

19
2024.11.26
팹리스 신규사업 추진의 건
찬성
찬성
찬성

20
2024.12.16
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
찬성
찬성
찬성

21
2024.12.30
각자 대표이사 역할 및 책임 설정 및 결손금 보전
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
이석신 사외이사박정연 사외이사황민철 사외이사표창민 부사장
2024.09.05
보고 1. 태양관 패널 설치의 건
보고

보고 2. ISO45001(안전보건경영시스템) 인증의 건
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200
72
24
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사 등을 포함한 총 등기이사의 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분취득(주1)

Verismo Therapeutics, Inc.
(종속회사)

2024.12.23
1,563
64.1

※ 상기 비율은 2024년 별도재무제표 기준 자산총액 대비 비율입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.(주1) 2024년 당사는 베리스모테라퓨틱스 지분을 취득하여(99.4%) 연결 자회사로 편입되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

반도체 재료는 DRAM, 마이크로프로세서 등 반도체 칩의 제조와 조립에 필수적인 모든 소재를 포함합니다. 특히, 당사가 생산하고 있는 리드프레임은 반도체의 전기도선 역할과 지지 구조를 제공하는 핵심 부품입니다.

(2) 산업의 성장성AI와 HPC 분야의 발전으로 고대역폭 메모리(HBM)와 같은 첨단 메모리 반도체의 수요가 급증하고 있습니다. IDC는 2025년 메모리 반도체 시장이 전년 대비 24% 성장하여 약 2103억 달러(한화 약 302조 6200억 원)에 이를 것으로 예상하며, 특히 D램 시장은 30.2%의 성장이 전망됩니다. 또한, 전기차와 자율주행차의 보급 확대에 따라 차량용 반도체 시장도 연평균 약 11%의 성장이 예상됩니다.
(3) 경기변동의 특성반도체 재료산업의 최전방 산업인 전자제품 시장은 세계 경기 흐름에 따라 호황과 불황을 반복해 왔습니다. 반도체 재료산업 역시 최종 납품처의 현황에 민감하게 영향을 받기에, 개별 반도체 재료업체의 영업변동성은 전방산업의 변동성에 크게 영향을 받고 있습니다. 그러나 최근에는 반도체 사용기기가 다변화되고 기기당 반도체가 차지하는 비중이 높아지면서 과거에 비해 수요변동성이 축소되고 있으며, 당사는 고객과의 파트너쉽을 더욱 공고히 함으로써 경기변동에 따른 영향을 최소화 하고 있습니다.(4) 경쟁요소반도체 산업은 제조 경쟁력을 갖추기 위해서는 대규모 설비투자가 지속적으로 필요한 장치산업입니다. 재료의 품질은 완제품 전체의 성능에 영향을 미치게 되며, 이에 따라 매우 엄격한 품질관리와 장기간의 신뢰성이 검증되지 않은 업체의 신규 진입 절차와 과정은 매우 어렵습니다. 또한 고객사와 신제품 개발 단계부터 공동으로 참여하여야 하고, 특히 자동차용(Automotive) 반도체 재료의 경우 고객의 안전 및 생명과 직결되므로 매우 엄격한 품질 검증을 위해 장기 거래를 중시하는 등 기존 거래관계의 연속성이 매우 중요합니다.(5) 자금조달의 특성제품 판매에서 결제까지는 평균 40-50일 정도 소요되며, 제품의 주원료의 납품 및결제까지는 약 30여일 소요됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 국 내 : 중국시장의 급성장으로 외연확대는 소폭 성장이나 재료수급의 국산화 가속- 국 외 : 물류비용 증가, 관세, 조달기간 단축등으로 현지 로컬업체 수급 가속화- 당 사 : 고성장 틈새 제품으로의 제품 포트폴리오 개편으로 수익성 개선

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
표 준 산 업 분 류 코 드
사 업 내 용

그외 기타 전자부품 제조업
26299
기타 전자부품 제조업

(2) 사업 경쟁력 등

당사는 스탬핑 방식 리드프레임 국내 선발주자로 본방식으로 생산하는거의 전제품을 생산하며 한때 세계 10위권 시장점유율을 유지했었으며,지금은 매출규모보다 안정되고 지속적인 수익 창출이 가능한 강소기업을추구하는 내실위주 정책을 펼치고 있습니다.일상생활 전부분에서 자동화, 인공지능등 스마트한 환경으로의 변화가급속도로 이루어짐에따라 본산업의 필수품인 각종 전자제어용 센서류에사용되는 제품들로 회사는 생산품 구조전환을 진행해왔고, 최근에는 빠르게 성장하고 있는 전기자동차용 부품의 국산화를 국내 굴지의 자동차업체 개발연구소와 진행하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

반도체 재료산업은 신규 라인을 건설하거나 생산량을 증가시킬 때 일시적으로 시장 규모가 급증하는 반도체 장비산업과 비교하여 보았을 때, 전방산업인 반도체 산업의 투자 동결에 받는 영향이 상대적으로 적어 안정적으로 성장하는 시장이라고 할 수 있습니다. 또한 이러한 반도체 재료의 품질은 완제품 전체의 성능에 영향을 미치게 되며, 이에 따라 매우 엄격한 품질관리와 장기간의 신뢰성이 검증되지 않은 업체의 신규 진입 절차와 과정은 매우 어렵기 때문에 상당한 진입장벽이 존재합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 내외부 보유 인프라를 적극 활용하여 홈오토메이션, 지능형 전자제품, 전기 자동차 등 친환경 사물인터넷에 사용되는 미세 전자제어용 부품 수주에 전력을 다하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 당사의 재무제표는 47기(개별), 48기(연결)로 구성되어 있습니다.- 제48기 결산기 : 2024년 01월 01일~2024년 12월 31일- 제47기 결산기 : 2023년 04월 01일~2023년 12월 31일

- 연결 재무상태표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 48 기 2024년 12월 31일 현재

제 47 기 2023년 12월 31일 현재

에이치엘비이노베이션 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

자 산

유동자산

55,517,202,905
61,792,745,495

현금및현금성자산

31,743,566,201
23,249,494,154

매출채권

2,954,419,460
3,637,734,056

기타유동금융자산

14,071,301,816
31,272,918,285

재고자산

5,571,902,920
3,358,135,332

기타유동자산

977,097,048
37,315,108

당기법인세자산

198,915,460
237,148,560

비유동자산

196,846,991,962
30,403,108,770

당기손익-공정가치측정금융자산
92,690,904
93,515,190

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,667,158,620
22,942,153,390

기타비유동금융자산

1,960,408,271
1,639,505,474

기타비유동자산

-
1,893,276

유형자산

21,308,104,607
2,795,318,997

사용권자산
3,379,349,786
2,884,052,878

무형자산

168,439,279,774
46,669,565

자 산 총 계

252,364,194,867
92,195,854,265

부 채

유동부채

13,554,105,576
32,932,168,854

매입채무

1,754,797,694
1,338,480,802

전환사채
2,635,884,930
29,760,893,133

기타유동금융부채
4,267,002,807
581,923,740

유동성리스부채
983,914,463
774,512,433

기타유동부채

3,912,505,682
476,358,746

비유동부채

7,223,828,253
2,201,576,961

리스부채
2,474,049,570
2,078,337,837

순확정급여부채

-
30,940,612

이연법인세부채
4,749,778,683
92,298,512

부 채 총 계

20,777,933,829
35,133,745,815

자 본

지배기업소유주지분
226,131,141,092
57,062,108,450

자본금

72,152,061,500
33,253,615,500

주식발행초과금

156,013,365,793
37,205,872,880

기타자본항목

12,962,188,798
16,183,793,392

기타포괄손익누계액
2,430,674,161
349,321,165

결손금

(17,427,149,160)
(29,930,494,487)

비지배지분

5,455,119,946
-

자 본 총 계

231,586,261,038
57,062,108,450

부 채 와 자 본 총 계

252,364,194,867
92,195,854,265

- 연결 포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 48 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 47 기 (2023년 04월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

에이치엘비이노베이션 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

매출액

25,355,832,330
20,581,331,304

매출원가

22,509,904,482
17,626,944,585

매출총이익

2,845,927,848
2,954,386,719

판매비와관리비

14,728,471,130
3,891,974,274

영업이익(손실)

(11,882,543,282)
(937,587,555)

금융수익

3,329,450,825
2,095,812,419

금융원가

3,873,728,471
1,897,575,042

기타수익

167,546,486
44,119,149

기타비용

54,161,609
35,879,798

법인세비용차감전순이익(손실)

(12,313,436,051)
(731,110,827)

법인세비용

56,351,643
24,296,840

당기순이익(손실)
(12,369,787,694)
(755,407,667)

지배기업의 소유지분
(12,369,787,694)
(755,407,667)

비지배지분
-
-

기타포괄손익

2,081,352,996
385,556,954

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(682,161,698)
385,556,954

순확정급여부채의 재측정요소

-
36,235,789

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(682,161,698)
349,321,165

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
2,763,514,694
-

해외사업환산손익
2,763,514,694
-

당기총포괄손익

(10,288,434,698)
(369,850,713)

지배기업의 소유지분
(10,288,434,698)
(369,850,713)

비지배지분
-
-

주당손익

기본주당순이익(손실)
(144)
(11)

희석주당순이익(손실)
(144)
(11)

- 연결 자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 현재

제 47 기 2023년 4월 1일부터 2023년 12월 31일 현재

에이치엘비이노베이션 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총 계

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

결손금

합 계

2023년 04월 01일
33,253,615,500
37,205,872,880
16,183,793,392
-
(29,211,322,609)
57,431,959,163
-
57,431,959,163

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(755,407,667)
(755,407,667)
-
(755,407,667)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
349,321,165
-
349,321,165
-
349,321,165

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
36,235,789
36,235,789
-
36,235,789

2023년 12월 31일
33,253,615,500
37,205,872,880
16,183,793,392
349,321,165
(29,930,494,487)
57,062,108,450
-
57,062,108,450

2024년 01월 01일
33,253,615,500
37,205,872,880
16,183,793,392
349,321,165
(29,930,494,487)
57,062,108,450
-
57,062,108,450

소유주와의 거래 등:

유상증자
38,898,446,000
149,855,987,400
(4,380,672,091)
-
-
184,373,761,309
-
184,373,761,309

이익잉여금 대체
-
(31,048,494,487)
-
-
31,048,494,487
-
-
-

주식기준보상
-
-
(330,178,704)
-
-
(330,178,704)
330,178,704
-

사업결합
-
-
-
-
(6,175,361,466)
(6,175,361,466)
4,917,275,930
(1,258,085,536)

지배력을 상실하지 않는 종속 기업에 대한 소유지분 변동
-
-
1,489,246,201
-
-
1,489,246,201
207,665,312
1,696,911,513

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
(12,369,787,694)
(12,369,787,694)
-
(12,369,787,694)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(682,161,698)
-
(682,161,698)
-
(682,161,698)

해외사업환산차이
-
-
-
2,763,514,694
-
2,763,514,694
-
2,763,514,694

2024년 12월 31일
72,152,061,500
156,013,365,793
12,962,188,798
2,430,674,161
(17,427,149,160)
226,131,141,092
5,455,119,946
231,586,261,038

- 연결 현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 현재

제 47 기 2023년 4월 1일부터 2023년 12월 31일 현재

에이치엘비이노베이션 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(7,897,599,104)
1,771,102,171

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(8,689,725,719)
256,943,708

이자의 수취
1,516,203,820
1,656,648,388

이자의 지급
(435,679,792)
(142,489,925)

법인세의 환급(납부)
(288,397,413)
-

투자활동으로 인한 현금흐름
(140,980,961,403)
(28,676,768,468)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(22,500,533,713)

기타유동금융자산의 증가
(33,924,270,886)
(60,137,825,691)

기타유동금융자산의 감소
64,333,247,736
54,907,980,598

기타비유동금융자산의 증가
(7,413,040)
(281,500,000)

기타비유동금융자산의 감소
770,000,000
92,500,000

유형자산의 취득
(19,723,146,025)
(760,329,662)

유형자산의 처분
200,022,000
2,940,000

사업결합으로 인한 순현금흐름
(152,629,401,188)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
156,949,334,387
(1,483,711,561)

유상증자
156,372,668,682
-

주식발행비용의 지급
(140,154,510)
-

유동성장기차입금의 상환
-
(1,000,000,000)

비지배지분의 취득
1,055,680,000
-

리스부채의 감소
(338,859,785)
(483,711,561)

현금및현금성자산의 증가
8,070,773,880
(28,389,377,858)

기초 현금및현금성자산
23,249,494,154
51,657,914,649

현금및현금성자산의 환율변동효과
423,298,167
(19,042,637)

기말 현금및현금성자산
31,743,566,201
23,249,494,154

- 별도 재무상태표

< 재 무 상 태 표 >

제 48 기말 2024년 12월 31일 현재

제 47 기말 2023년 12월 31일 현재

에이치엘비이노베이션 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

자 산

유동자산

42,025,292,246
61,792,745,495

현금및현금성자산

25,742,641,452
23,249,494,154

매출채권

2,954,419,460
3,637,734,056

기타유동금융자산

7,191,997,209
31,272,918,285

재고자산

5,571,902,920
3,358,135,332

기타유동자산

365,415,745
37,315,108

당기법인세자산

198,915,460
237,148,560

비유동자산

201,472,862,779
30,403,108,770

당기손익-공정가치측정금융자산
92,690,904
93,515,190

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,667,158,620
22,942,153,390

기타비유동금융자산

983,293,750
1,639,505,474

기타비유동자산

-
1,893,276

종속기업투자
176,988,651,996
-

유형자산

21,019,269,922
2,795,318,997

사용권자산
172,995,385
2,884,052,878

무형자산

548,802,202
46,669,565

자 산 총 계

243,498,155,025
92,195,854,265

부 채

유동부채

6,433,383,596
32,932,168,854

매입채무

1,754,797,694
1,338,480,802

전환사채
2,635,884,930
29,760,893,133

기타유동금융부채
860,094,656
581,923,740

유동성리스부채
136,645,447
774,512,433

기타유동부채

1,045,960,869
476,358,746

비유동부채

92,406,064
2,201,576,961

리스부채
92,406,064
2,078,337,837

순확정급여부채

-
30,940,612

이연법인세부채
-
92,298,512

부 채 총 계

6,525,789,660
35,133,745,815

자 본

자본금

72,152,061,500
33,253,615,500

주식발행초과금

156,013,365,793
37,205,872,880

기타자본항목

11,803,121,301
16,183,793,392

기타포괄손익누계액
(332,840,533)
349,321,165

결손금

(2,663,342,696)
(29,930,494,487)

자 본 총 계

236,972,365,365
57,062,108,450

부 채 와 자 본 총 계

243,498,155,025
92,195,854,265

- 별도 손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 현재

제 47 기 2023년 4월 1일부터 2023년 12월 31일 현재

에이치엘비이노베이션 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

매출액

25,355,832,330
20,581,331,304

매출원가

22,509,904,482
17,626,944,585

매출총이익

2,845,927,848
2,954,386,719

판매비와관리비

6,110,065,482
3,891,974,274

영업이익(손실)

(3,264,137,634)
(937,587,555)

금융수익

3,329,037,782
2,095,812,419

금융비용

3,942,084,570
1,897,575,042

기타수익

150,003,335
44,119,149

기타비용

54,161,609
35,879,798

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,781,342,696)
(731,110,827)

법인세비용

-
24,296,840

당기순이익(손실)
(3,781,342,696)
(755,407,667)

기타포괄손익

(682,161,698)
385,556,954

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(682,161,698)
385,556,954

순확정급여부채의 재측정요소

-
36,235,789

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(682,161,698)
349,321,165

당기총포괄손익

(4,463,504,394)
(369,850,713)

기본주당순이익(손실)
(44)
(11)

희석주당순이익(손실)
(44)
(11)

- 별도 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 현재

제 47 기 2023년 4월 1일부터 2023년 12월 31일 현재

에이치엘비이노베이션 주식회사

(단위 : 원)

과 목

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

결손금

합계

2023년 04월 01일
33,253,615,500
37,205,872,880
16,183,793,392
-
(29,211,322,609)
57,431,959,163

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(755,407,667)
(755,407,667)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
349,321,165
-
349,321,165

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
36,235,789
36,235,789

2023년 12월 31일
33,253,615,500
37,205,872,880
16,183,793,392
349,321,165
(29,930,494,487)
57,062,108,450

2024년 01월 01일
33,253,615,500
37,205,872,880
16,183,793,392
349,321,165
(29,930,494,487)
57,062,108,450

소유주와의 거래 등:

유상증자
38,898,446,000
149,855,987,400
(4,380,672,091)
-
-
184,373,761,309

이익잉여금 대체
-
(31,048,494,487)
-
-
31,048,494,487
-

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
(3,781,342,696)
(3,781,342,696)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(682,161,698)
-
(682,161,698)

2024년 12월 31일
72,152,061,500
156,013,365,793
11,803,121,301
(332,840,533)
(2,663,342,696)
236,972,365,365

- 별도 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 현재

제 47 기 2023년 4월 1일부터 2023년 12월 31일 현재

에이치엘비이노베이션 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(2,317,795,921)
1,771,102,171

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(3,359,784,780)
256,943,708

이자의 수취
1,413,009,801
1,656,648,388

이자의 지급
(409,254,042)
(142,489,925)

법인세의 환급(납부)
38,233,100
-

투자활동으로 인한 현금흐름
(151,235,641,461)
(28,676,768,468)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(22,500,533,713)

기타유동금융자산의 증가
(33,947,758,886)
(60,137,825,691)

기타유동금융자산의 감소
57,957,758,886
54,907,980,598

기타비유동금융자산의 증가
(4,400,000)
(281,500,000)

기타비유동금융자산의 감소
770,000,000
92,500,000

유형자산의 취득
(19,723,146,025)
(760,329,662)

유형자산의 처분
200,022,000
2,940,000

종속기업투자의 취득
(156,488,117,436)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
156,043,820,260
(1,483,711,561)

유상증자
156,372,668,682
-

주식발행비용의 지급
(140,154,510)
-

유동성장기차입금의 상환
-
(1,000,000,000)

리스부채의 감소
(188,693,912)
(483,711,561)

현금및현금성자산의 증가
2,490,382,878
(28,389,377,858)

기초 현금및현금성자산
23,249,494,154
51,657,914,649

현금및현금성자산의 환율변동효과
2,764,420
(19,042,637)

기말 현금및현금성자산
25,742,641,452
23,249,494,154

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없습니다."

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

실제 지급된 보수총액
339백만원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
41백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 10 조의 4 (주식매수선택권)

①회사는 임직원(상법 시행령 제9조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 같다.)에게 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 시행령 제9조 제4항에서 정하는 범위내에서 이사를 제외한 자에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여 할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

제 10 조의 4 (주식매수선택권)

① 회사는 임직원(
상법 시행령 제30조 제1항
에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 같다.)에게 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만,
상법 제542조의3 제3항에서
정하는 범위내에서 이사를 제외한 자에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여 할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

- 법령개정에 따른 변경

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다
.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부의 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회의 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있다.

-

제 15 조 (신주인수권부 사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제 15 조 (신주인수권부 사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
상법 제516조의2 제4항
후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

- 법령개정에 따른 변경

제 17 조 (총회의 소집)

④ 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서 개최할 수 있다.

제 17 조 (총회의 소집)

④ 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역
또는 서울특별시에서
개최할 수 있다.

-

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

바이오사업 필수인력의 근로의욕 및 Retention 제고

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

Bryan Kim
임원
대표이사
보통주
300,000

Gene Kim
임원
사내이사
보통주
250,000

Laura Johnson
-
-
보통주
250,000

총( 3 )명
-
-
-
총800,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 800,000주

행사가격 및 행사기간

1)행사가격 :
- 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 산정금액의 산술평균가격과 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정
2) 행사기간
- 행사기간 개시일 : 결의일로부터 2년이 경과한 날
- 행사기간 만료일 : 결의일로부터 7년이 경과한 날

기타 조건의 개요

1) 행사자격: 부여일로부터 2년 이상 재직 후 행사 가능 자격을 획득하며, 행사시 회사에 재직하여야 함.

구분
의무 근무기간
행사가능기간
행사가능주식수(주)
비고

Bryan Kim
Gene Kim
Laura Johnson

A

2025년 3월 20일

~ 2027년 3월 19일

2027년 3월 20일

~ 2032년 3월 20일

150,000
125,000
125,000
-

B

2025년 3월 20일

~ 2028년 3월 19일

2028년 3월 20일

~ 2032년 3월 20일

75,000
62,500
62,500
-

C

2025년 3월 20일

~ 2029년 3월 19일

2029년 3월 20일

~ 2032년 3월 20일

75,000
62,500
62,500
-

2) 행사가격의 조정 - 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등 사유 발생시 주식매수선택권 부여계약 또는 이사회 결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정을 할 수 있음 .* 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

144,304,123주
발행주식 총수의 15%
보통주
21,645,618주
21,645,618주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
-
-
-
-
-
-
-

2022년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음."

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 :
자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 108,228,092,250원을 초과하므로 (2024년말 기준) 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금 중 610억원을 감액하여 이를 정기주주총회 결의일인 2025년 3월 20일자로부터 이익잉여금으로 전환하고자 합니다.다. 관련법령○ 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.
□ 기타 주주총회의 목적사항가. 의안 제목 : 임원퇴직금지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현행
개정(안)

제2조(임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 회사의 모든 상근인 임원과 임원에 준하는 자를 말한다.

제2조(임원의 정의)

이 규정은 『그룹 임원 인사관리규정』 제2조에서 정하는 계열회사 및 관계회사(이하 “회사”라 한다)의 임원에 적용한다.

단, 이 규정에서 이사대우는 제외한다.

제4조(근속년수의 계산)

근속년수의 계산은 다음 각 항에 의한다.

1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.

2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다.

3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

제4조(근속연수의 계산)

근속연수의 계산은 다음 각 항에 의한다.

1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.

2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다.

3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

4. 근속기간은 계열사 및 관계사간의 전보, 이동이 합산된다.

제5조(퇴직금)
1. 회사 소속 임원으로 10년이상 근속 후 퇴직하였을 때에는 다음 각 호에서 정한임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.① 회장 및 부회장: 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 3개월분 이내② 대표이사 및 사장 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 3개월분 이내③ 부사장 및 상무이사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 2개월분 이내④ 이사, 상임감사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내2. 전항의 근속년수가 10년 미만일 경우는 모든 직급에 대해 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내로 한다.3. 근속기간은 계열사 및 관계사간의 전보, 이동이 합산된다.4. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.5. 무보수임원의 퇴직금 계산 시 기준금액은 동일직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 하고, 동일 직급에 해당하는 이사가 없을 경우 가까운 하위직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 한다.

제5조(퇴직금)

1. 퇴직금 산정 기준

① 근속 1년~10년차: 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 준용하여, 근속 연수 1년당 월급여의 1개월분을 지급한다.

② 근속 11년차 이후: 상장회사 소속 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다.

● 회장 및 부회장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

● 대표이사 및 사장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

● 부사장 및 상무이사: 재임 1년당 월급여액의 2개월분 이내 지급

● 이사 및 상임감사: 재임 1년당 월급여액의 1개월분 이내 지급

● 최종 퇴직금 지급률은 이사회에서 결정한다.

2. 비상장회사 소속 임원 퇴직금 지급 기준

① 비상장회사에 소속된 임원의 경우, 일반 직원의 퇴직금

지급 기준을 적용하여 근속 연수 1년당 월급여액의 1개월분을 지급한다.

② 비상장회사 등기임원의 퇴직금은 예외로 적용하며 이사회에서 결정한다.

③ 단, 그룹 내 전보 또는 이동으로 인해 상장회사와 비상장회사를 오가며 근무한 경우, 각 기간에 해당하는 소속 회사의 지급 기준을 적용하여 퇴직금을 산정한다.

3. 근속 연수 산정 기준

① 피인수 회사에서의 근속 연수는 에이치엘비 그룹 임원 퇴직금 지급을 위한 근속 연수에 포함되지 않으며, 에이치엘비 그룹에 편입된 시점부터 근속 연수를 산정한다.

② 단, 임원 퇴직금 지급과 무관한 인사·복리후생·승진 및 일반 근속 연수 산정에서는 피인수 회사에서의 근속 연수를 인정할 수 있다.

4. 전항의 근속년수가 10년 미만일 경우는 모든 직급에 대해 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내로 한다.
(삭제)
5. 근속기간은 계열사 및 관계사간의 전보, 이동이 합산된다.
(삭제)

6. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

7. 무보수임원의 퇴직금 계산 시 기준금액은 동일직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 하고, 동일 직급에 해당하는 이사가 없을 경우 가까운 하위직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 한다.

제7조(연임 임원에 대한 계산)
1. 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시 평균임금을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.2. 상기 1항의 평균임금은 기본급, 상여금, 제수당을 합한 금액으로 한다.

제7조(연임 임원에 대한 계산)

1. 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시
월급여액을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

2. 상기 1항의
월급여액은 기본급, 상여금, 제수당을 합한 금액으로 한다.

제12조(적용예외)
임원퇴직금에 관하여 따로 그 지급액을 결정하는 경우에는 이

규정을 적용하지 아니한다.

제12조(적용예외) (삭제)

-

제13조(연봉 계약서 반영) (신설)

매년 임원 연봉 계약서 내에 『그룹 퇴직금 지급 규정』에 따른다는

조항을 삽입하고 이에 대해 서명한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.- 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr

- 회사 홈페이지 : https://www.hlbinno.com

※ 참고사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

■ 48기 정기주주총회 개최일 : 2025년 03월 20일(목)

■ 정기주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)

- 대리행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

■ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 모바일주소- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년03월10일 9시 ～ 2025년03월19일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리