오디텍 — 주주총회소집공고 (20250306)
제출인: 오디텍

주주총회소집공고
6.0
(주)오디텍

주주총회소집공고

2025년 3월 6일

회 사 명 :
주식회사 오디텍

대 표 이 사 :
박 병 근

본 점 소 재 지 :
전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87

(전 화) 063-263-7626

(홈페이지)http://www.od-tech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김강호

(전 화) 063-263-7626

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제23조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 21일(금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87 (본사 회의실)

3. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적 사항제1호 의안 : 제25기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 김용현)
제3호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보 : 김왕중)

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항가. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

나. 한국예탁결제원의 의결권 대리행사
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 11일 9시 ~ 2025년 3월 20일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

* 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.od-tech.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

* 주주총회 기념품은 없사오니 주주님들의 양해 바라오며, 방문시 착오 없으시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.03.05
- 제25기 결산재무제표 승인의 건- 제25기 현금배당(1주 100원)의 건- 제25기 정기주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
12
12
-

※ 주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사 및 종속회사는 비메모리 반도체를 생산하는 단일사업부문이기는 하나, 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익창출 단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 경영다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 매출유형별로 센서부문 및 반도체부문으로 세분화 하였습니다.당사 및 종속회사의 매출유형별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분
회 사
주요 재화 및 용역
주요고객
사업의 내용

센서부문
오디텍
광소자, 광센서,센서 Package,센서모듈,LED응용 외
현대엘리베이터 외170개 업체
광센서, Area센서,도로교통시스템(ETCS), LED식물공장,광응용제품 등제품 생산

반도체부문
오디텍
비메모리 반도체Chip 제조
삼성전자 외70개 업체
일반 반도체, 전력반도체, 광반도체 제품 생산

오디텍 반도체(남경)유한공사
비메모리 반도체Chip 제조
Powin 외10개 업체
전력반도체, 광반도체제품 생산

조직도

가. 매출유형별 시장여건 및 영업개황- 센서부문1. 사업현황<센서의 정의>- 특정한 대상물의 특성을 나타내는 물리량이나 화학량을 감지하여 전기신호를발생시키는 것입니다.- 전기신호의 발생은 전압의 변화, 저항의 변화, 스위치 작용 등에 의한 것입니다.- 특히 시각과 촉각의 기능을 갖는 것이 광센서입니다.넓은 의미로서의 센서란 외부로부터의 자극이나 각종 신호를 감지·검출할 수 있는 모든 수단이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 일반적으로는 좁은 의미로 센서란 '감지 대상의 양을 선택적으로 포착하여 유용한 신호(주로 전기적 신호)로 변환, 출력하는 장치'라고 정의되고 있습니다.

센서와 감각기관의 비교

인간의 감각
인간의 기관
관계현상
반도체 센서

시각
눈
광
전지, 광도전소자, Photo Diode,Photo Transistor

청각
귀
음파
감압 다이오드, 압전소자

촉각
피부
변위압력
변위변환소자, 갭 센서

온도감각
피부
온도
서미스터, 열전대

후각
코
분자흡착
가스센서, 습도센서

미각
혀
이온 검출 FET

(1) 산업의 특성센서는 주변의 정보를 감지하여 전기적 신호로 변환하는 기술로 자동차, 의료기기, 로봇 산업 등 다양한 분야에 적용하여 고부가가치를 창출할 수 있는 사업으로 앞으로 도입될 미래형 자동차, 로봇, 웨어러블(착용형) 기기 등이 제 기능을 하려면 곳곳에 센서가 장착되어야 합니다. 일본 경제 전문지 닛케이베리타스는 향후 10년 내에 전 세계에 센서가 1조개까지 장착되는 트릴리온(trillion) 센서 시대가 올 것으로 전망했습니다.당사가 영위하고 있는 광센서 분야는 인간의 오감 중 시각에 해당하는 기능을 갖는 디바이스로 초기에는 자연의 빛을 감지한 것에 지나지 않았으나, 현대에는 스스로 빛을 발하여 그 빛이 측정 대상물에 반사되어 오는 파장에 따라 대상물의 움직임을 감지하는 구조로 다양화 되고 있습니다.광센서는 포토다이오드, 포토트랜지스터, 포토IC 등으로 세분화할 수 있습니다. 광센서의 활용 예를 분야별로 보면 포토다이오드는 주로 고속광을 감출하는데 활용되고, 포토트랜지스터는 저속광의 검출이나 제어기기의 작동을 검출하는데 활용됩니다. 포토IC는 고속광과 저조도광을 검출하는데 활용됩니다.

분 류
활용 예

포토다이오드
광섬유, 포토트랜지스터, 포토IC, 로터리 엔코더 등 고속광

포토트랜지스터
무접점 스위치, 근접센서 등 저속광의 검출, 각종제어기기 작동 검출

포토IC
리모컨의 수광부, 인코더, 조도계, 포토커플러 등의 고속광과 저조도광

CDS
리모컨의 노출계, 조도계 등의 광량검출

이미지센서
비디오, 카메라, 방범모니터, 팩스, 암시경

센서는 구성방법, 구현기술, 검출방식, 적용분야별 등에 따라 다양하게 분류되며 계측기기, 스마트폰, 가전, 자동차, 국방, 의료기기 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. <센서의 분류>

감지대상
센서의 종류

구성방법
소자형 센서, 조립센서

감지대상
이미지센서, 바이오센서, 화학센서

구현기술별
반도체 센서, MEMS센서, 나노센서

검출방법
전자기적 센서, 광학적 센서, 역학적 센서, 화학적 센서 등

동작방식
능동형 센서, 수동형 센서

적용분야별
모바일용, 자동차용, 가정용, 산업용 등

당사는 위와 같은 기술을 시장에 제공하기 위해 반도체 설계기술, 공정기술, 패키지 기술 및 시스템 기술, 생산 장비 제조기술 등을 보유하여 제품 개발에서 생산까지 Total Solution System을 갖추고 있습니다.(2) 산업의 성장성당사 센서부문은 매출의 약 45%를 차지하고 있으며, 다양한 부분에 적용될 수 있는 센서류 관련 제품들을 연구개발하고 있습니다. 당사의 제품은 자동차용 센서(전장부품)산업, 국가방위산업용 센서(국방센서)산업, 바이오헬스케어 센서 산업 및 핸드셋(스마트폰) 산업, 도로교통 시스템 산업, OA기기 산업 등으로 활용되고 있으며, 다양한 산업분야와 연계성이 높은 사업으로 장차 유비쿼터스 시대를 이끌어갈 핵심기술로 주목받고 있습니다.이러한 센서는 자동차, 조선, 기계 등의 경쟁력을 결정하는 핵심요소로 최소의 비용으로 제품의 차별화, 고부가가치화를 시킬 수 있는 산업입니다. 4차 산업혁명의 출발점으로 인공지능, 빅데이터, 클라우드 등과 결합하여 스마트팩토리, 로봇, 사물인터넷 등의 신산업 플랫폼을 형성할 것으로 예상하고 있습니다.최근 IT, 전자 산업의 주요 하드웨어 산업의 경쟁은 센서를 활용한 기능 및 UX 경쟁으로 진화하고 있습니다. 스마트폰뿐만 아닌 시계, 밴드형 다양한 웨어러블(Wearable) 기기들은 사용자의 운동량, 심박수 등 생체 정보를 센서를 통해 수집해 스마트폰이 기존 제공하지 못했던 새로운 서비스를 구현하고 있습니다.이와 같은 센서를 활용한 서비스 특화 디바이스들의 출시로 인해 IT 기술을 활용한 산업영역이 의료, 교육 등으로 빠르게 확산함에 따라 IoT 시대가 본격화될 것이라는 전망이 나오고 있습니다.한국센서연구조합에 따르면 현재 기술적으로 구현 가능한 센서의 종류는 약 350여가지에 이른다고 합니다. 이러한 영역의 확대로 인해 아래의 그림과 같이 센서의 활용은 급속히 증가하고 있고 결국 Trillon Sensor 시대의 도래를 맞이하고 있는 것입니다.

산업별 사용되는 주요 센서.jpg
산업별 사용되는 주요 센서

또한, 센서제품은 인간의 오감과 관련한 압력센서, 가스센서, 광센서, 음향센서, 온도센서와 최근 급부상하고 있는 바이오센서 등이 주류를 이루고 있고, 최근 시장의 동향은 생체 센서 (냄새 센서, 미각 센서, 촉각 센서) 및 CMOS 이미지 센서, RFID 센서, 센서 네트워크 솔루션, 공장 솔루션 등으로 그 시장을 확대해 나가고 있습니다.그에 발맞추어 당사의 센서제품에 대한 지속적인 연구개발을 실행하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성국ㆍ내외 경제 상황에 따라 산업의 성장 또한 영향을 받지만 센서시장은 다품종 소량생산 및 다변화된 시장에 맞춤형 솔루션을 제공하고 있어 비교적 안정성을 유지할 것으로 예상됩니다.(4) 향후 전망메모리 반도체와 비메모리 반도체의 통합적 움직임이 가속화 됨에 따라 종전에다양한 기능의 칩을 개별 구현하던 SOC(System on Chip)의 형태에서 모바일 시대가 오면서 SIP(System In Package)기술이 각광 받고 있고, SOC기술에 비해 상대적으로 개발 기간과 비용이 적게드는 안테나, 센서류 등 다른 소자들을 단일 패키지로 구현할 수 있는 아이템들이 시장에서 선도할 것으로 전망됩니다.당사의 센서제품은 생활의 편리함과 유비쿼터스 시대의 확대, 자동화 시스템의 발전과 더불어 지속적인 시장확대가 예상되는 바, 당사의 매출규모도 시장의 성장속도와 같은 방향으로 지속적으로 성장될 것으로 전망됩니다.

(5) 향후 추진하려는 신규사업당사가 추진하는 향후 신규사업은 고신뢰도/고부가가치의 자동차 전장용 광센서 부품, 방산용 센서, 센서Package 사업 그리고 바이오 헬스케어(바이오센서) 사업부문으로 사업분야를 확장하고자 합니다.

나. 회사의 현황

반도체산업은 파급효과가 매우 큰 산업으로 전자산업, 정보통신산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업등 첨단산업에 걸쳐있는 고부가가치 산업으로 국가경쟁력 향상에 지대한 영향을 주는 기반산업으로 이른바 "산업의 쌀" 또는 "경제의 인프라"로 비유되는 부가가치가 높은 산업입니다.반도체(Semiconductor)란 전기가 잘 통하는 도체와 전기가 잘 통하지 않는 부도체의 중간 정도인 물질을 말합니다. 순수한 반도체에 불순물을 주입하면 전류를 증폭시키거나 스위치 역할을 하는 등 전자소자로서의 특성이 생기는데, 이 같은 성질을 이용하면 아주 작은 크기의 반도체에도 수십억개의 전자회로를 만들 수 있습니다.

따라서, 이러한 특성 때문에 반도체가 이용되는 분야는 PC를 비롯하여 TV, 핸드폰 등 전자제품 뿐만 아니라 각종 통신기기, 자동차, 로봇, 우주항공산업, 의료장비 등 전기를 사용하는 거의 모든 분야에서 사용되고 있습니다.

반도체 산업은 현재의 전자 및 정보화 사회를 주도하고 있는 산업으로서 1960년대 집적회로(Integrated Circuit)가 개발된 이래 지속적으로 비약적인 성장을 거듭하면서 새로운 혁명을 이끌고 있습니다. 반도체 산업은 1950년 무렵 진공관을 주로 사용하던 과거의 전자소자를 반도체로 대체하면서 대두되기 시작하였으며, 진공관을 반도체로 대체하면서 소자의 성능은 획기적으로 향상되어 더욱 작으면서도 값이 저렴하고, 전력소모도 낮은 새로운 소자가 계속 등장하여 반도체 공업은 지속적인 발전을 거듭하고 있습니다.반도체를 이용해 집적회로(IC)를 만들어 증폭장치, 다이오드, 트랜지스터, 계산 장치 등에 이용되어, 다양한 전자소자를 만드는 데 쓰이며, 최근에는 여러 용도의 감지기에도 이용되고 있습니다.

반도체의 용도는 장난감에서부터 첨단산업에까지 다양한 산업에 전반적으로 사용되고 있으며, 현재 반도체가 가장 많이 이용되는 분야로는 PC와 가전제품, 모바일, 자동차 등에 사용되고 있으며, 사용범위가 점차적으로 확대되고 있는 추세에 있습니다.

(1) 산업의 특성반도체산업에서는 집적도의 향상 등을 도모할 수 있는 새로운 세대의 제품이 등장하면 성능 뿐만 아니라 제조원가도 절감되며, 이러한 가격절감은 새로운 애플리케이션을 등장시키고 회로의 축소화 기술을 중심으로 다시 투자와 새로운 기술을 견인함으로서 산업발전의 사이클을 형성하고 있습니다. 또한, 최근 메모리 반도체에서 비메모리 반도체를 포함한 다기능 종합 반도체로의 환경변화가 신속하게 이루어지고 있는 추세입니다.

비메모리 분야는 생산 제조기술 보다는 설계기술이 중요한 분야로서, 원천기술 확보를 위해서는 오랜 기간 동안 지속적인 연구개발 투자가 필요하나 반도체산업의 역사가 짧은 우리나라는 원천기술의 부족으로 인하여 아직까지 크게 성장하지 못하고 있는 분야입니다. 그러나 일단 원천기술을 확보하면 그에 대한 모방을 쉽게 할 수 없어 높은 진입장벽을 가지고 있는 분야이기도 합니다. 한국은 메모리 반도체 점유율이 세계 1위임에도 불구하고 상대적으로 비메모리 반도체의 시장지배력은 상대적으로 취약합니다. 향후 비메모리 반도체는 '메모리+비메모리 반도체+센서'형태로 융.복합 가속화, 소형화, 고집적 및 고성능화가 급속히 진행될 것으로 전망되며, 통신기술발전과 더불어 사회의 정보화를 촉진하고 신사업 창출과 홈네트워크, 로봇, 바이오 등 신성장 산업의 기술혁신을 견인하게 될 전망입니다. 당사는 이러한 여건속에서 기술력을 바탕으로 고객이 주문하는 성능과 형태 등을 생산하여 판매하고 있습니다.(2) 산업의 성장성당사 반도체 Chip 제조부문 매출의 큰 비중을 차지하고 있는 Zener Diode Chip과 Sub-Mount Chip제품은 LED가 빛을 발할때 나오는 정전기와 열을 방지시켜주는 역할을 하기 때문에 디스플레이 산업인 LED디스플레이 관련 산업과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 그리고 POWER TR, Photo Diode, Photo Transistor 제품은 백색가전산업과 공장자동화 FA산업과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 또한, 향후 국내 LED산업의 동향을 살펴보면 국내 LED 업체수가 급격히 증가했으며, 대부분의 조명이 LED조명으로 대체되어가는 중이며, LED 융합조명으로 더욱 다양화 될 것으로 전망됩니다.실제로 국내 광반도체시장 규모는 정확한 통계자료의 입수가 어려워 시장규모의 예측에 다소 난제가 있으나 휴대폰의 패션화 및 소형 전광판시장의 고성장, 신규시장의 창출[중대형 LCD 광원, LED 신호등 시장, 자동차 외부/내부 조명시장]등 LED 응용가능분야가 급격히 증가함에 따라 향후 꾸준한 성장이 전망됩니다.LED의 뛰어난 에너지 성능과 활용도 및 LED가격 하락에 따라 LED수요는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, LED조명 또한 색상, 색온도, 및 밝기 조절이 가능한 사물인터넷과 접목된 스마트조명(커넥티드 조명) 시장의 성장에 힘입어 LED조명의 수요가 더욱 늘어날 것으로 전망됩니다. 그에 따라 당사의 주력 제품군의 매출 또한 증가할 것으로 예상합니다.

또한, 각 국의 백열등 판매금지 정책과 발맞추어 LED 조명은 차세대 성장동력이 될 것입니다. 기존 광원 대비 저전력 소비, 고효율, 친환경성 등의 장점으로 전체 조명시장을 잠식해 나갈 것입니다.과거 전조등에 주로 쓰이던 백열등 구조를 기반으로 한 할로겐 램프는 소비전력이 많고 자체 발열로 내구성에 문제가 많았습니다. 이에 비해 차량용 LED 조명은 전력소모가 매우 적으면서 밝은 빛을 내기 때문에 자동차 시장에서 각광받고 있습니다.자동차 회사들은 신차에 LED 조명을 장착해 생산하고 있습니다.최근에는 LED의 재발견으로 농업, 미용, 살균분야에 접목하여 활용하고 있는 르네상스 시대를 맞이하고 있습니다. LED 르네상스의 첫 가능성은 LED의 살균 효능 발견에서 비롯했습니다. LED는 자외선, 적외선, 가시광선 등 모든 파장의 빛을 낼 수 있고, 그 중 자외선(UV)이 세균과 바이러스, 곰팡이 등을 제거하는 효능이 있습니다. 시기적절하게 기존의 살균용 수은 UV램프가 유해성 문제로 2020년부터 유통이 금지되는 정책도 승인되었습니다.LED는 피부 관리에도 효과적입니다. LED를 피부에 쬐면 콜라겐과 엘라스틴의 생성이 촉진돼 주름 발생이 억제되고 피부 탄력이 좋아집니다.식물을 재배할 때 햇빛 대신 LED 광원을 활용하면 생장 속도를 크게 단축시킬 수 있다는 사실도 드러났습니다. 최근 실내 식물공장이 급증하는 추세라 시장 전망은 대단히 밝습니다. 이렇듯 LED시장의 확대는 점진적으로 가속화 될 전망입니다.(3) 경기변동의 특성LED 제품은 특성상 적용범위가 광범위하게 확대되고 있기 때문에 전세계적인 경기침체에도 불구하고 지속적으로 성장해오고 있습니다. Strategies Unlimited의 조사결과에 따르면 LED시장은 연간 24%씩 꾸준히 성장해오고 있으며 특히 최근에는 중대형 LCD의 광원으로 사용되면서 성장율이 더 높아지고 있습니다. LED 제품은 하반기로 갈수록 더 높은 수요를 보이는 특성이 있기 때문에 경제성장에 따라 변동되는 부분도 있지만 일반적으로 동절기인 4분기와 1분기에 다소 약세 국면이 있으며, 각 국의 고유명절과 크리스마스 등 완제품 업체의 매출증가와 더불어 하절기인 2분기와 3분기의 성장세가 두드러지는 계절적 특성을 보입니다.(4) 시장여건LED가 기존에 적용되었던 백색가전이나 휴대폰의 경우 성숙단계에 접어들어 견조한 성장을 지속하고 있습니다. 노트북, 넷북, 네비게이션 등 다양한 제품군에 탑재되기 시작하면서 기존 CCFL 시장을 대체하고 있습니다. 디스플레이 뱅크에 따르면 조명의 LED 채택율은 점차 증가추세에 있는 것으로 조사되었습니다. 조명, 노트북 이외에도 TV, 모니터에도 상당부분 적용되고 있으며 또한, 각 국이 국가정책산업으로 육성하고 있는 LED산업의 안정적인 성장에 따라, 당사의 주력분야인 LED조명제품과 LED BLU제품의 양호한 매출성장이 예상됩니다.

(5) 향후 전망당사의 주력제품인 Chip제품 관련 전망은 Zener Diode Chip제품과 SubMount Chip제품이 디스플레이 산업과 관련된 LED시장과 밀접한 관계를 형성하고 있기 때문에 당사의 매출규모도 디스플레이 산업인 LED산업의 경기변동과 같은 방향으로 변동을 보일 것으로 전망됩니다.POWER TR, PHOTO DIODE 등 기타 제품군은 전체적인 경기변동과 같은 방향으로 변동을 보일 것으로 전망됩니다.(6) 향후 추진하려는 신규사업당사는 고성능을 요하는 제품을 중심으로 빠른 성장세를 보이고 있는 플립칩(Flip chip)패키지에 적용할 수 있는 증착방식(도금방식)과 Etching 기술을 활용하여 고부가가치의 제품을 개발하여 고객에게 판매할 계획입니다.추가적으로 기존의 BLU(Back Light Unit)에 주로 판매 되었던 Zener Diode 부분을 시장규모가 큰 조명용 Zener Diode의 특성개발을 지속적으로 추진 중에 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 - 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 ' (나) 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제25기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.※ 아래의 제25기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표이며, 비교표시된 제24기 재무제표도 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표, 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 '감사보고서제출'의 '감사보고서' 를 참조하시기 바랍니다.

가. 연결재무제표

요 약 연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제25기
제24기
제23기

자 산

I. 유동자산
74,890,681,179
65,884,581,202
68,501,538,028

현금및현금성자산
28,657,038,121
15,508,720,871
17,297,885,594

매출채권
7,855,786,780
8,239,329,953
9,554,418,809

재고자산
7,341,104,516
8,285,065,072
9,357,502,314

기타유동금융자산
30,517,223,034
24,960,983,382
18,054,279,276

기타유동자산
519,528,728
591,916,468
472,055,495

당기법인세자산
0
882,232,411
295,567,643

파생상품자산
0
0
672,334,577

매각예정처분자산집단
0
7,416,333,045
12,797,494,320

II. 비유동자산
62,084,690,066
72,153,012,859
67,069,484,624

유형자산
9,847,328,463
20,686,574,684
11,368,321,144

무형자산
657,710,331
525,262,731
567,441,531

당기손익-공정가치 측정 금융자산
45,507,523,592
42,372,716,237
39,770,767,560

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,590,544,513
1,550,356,935
1,445,772,899

관계기업투자주식
0

8,113,485,004

기타비유동금융자산
730,220,000
4,278,943,321
4,278,943,321

기타비유동자산
305,212,839
17,137,883
143,101,000

이연법인세자산
3,446,150,328
2,722,021,068
1,381,652,165

자 산 총 계
136,975,371,245
138,037,594,061
135,571,022,652

부 채

I. 유동부채
10,367,969,194
14,009,732,610
11,727,777,859

매입채무
1,474,464,736
1,213,033,305
1,145,472,531

기타유동금융부채
807,096,288
737,197,111
561,958,407

기타유동부채
3,013,792,548
5,056,605,623
3,330,102,231

전환사채
4,583,126,884
7,002,896,571
6,690,244,690

당기법인세부채
489,488,738

II. 비유동부채
917,854,587
992,471,309
364,567,069

순확정급여부채
93,597,417
47,339,437
112,870,997

기타비유동금융부채
824,257,170
945,131,872
251,696,072

부 채 총 계
11,285,823,781
15,002,203,919
12,092,344,928

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
125,689,547,464
123,035,390,142
123,478,677,724

자본금
5,873,304,500
5,873,304,500
5,873,304,500

자본잉여금
17,634,548,293
17,634,548,293
17,634,548,293

기타자본
(6,166,307,335)
(4,638,641,789)
(3,786,329,929)

기타포괄손익누계액
(1,772,421,633)
(1,091,879,382)
(151,140,760)

이익잉여금
110,120,423,639
105,258,058,520
103,908,295,620

Ⅱ. 비지배지분

자 본 총 계
125,689,547,464
123,035,390,142
123,478,677,724

부 채 및 자 본 총 계
136,975,371,245
138,037,594,061
135,571,022,652

요 약 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기
제 23기

누적
누적
누적

I. 매출액
37,001,931,925
34,964,165,951
40,389,289,878

II. 매출원가
40,303,746,386
37,382,222,255
40,840,880,954

III. 매출총이익
(3,301,814,461)
(2,418,056,304)
(451,591,076)

판매비와관리비
3,059,630,816
1,834,714,985
2,920,048,717

IV. 영업이익(손실)
(6,361,445,277)
(4,252,771,289)
(3,371,639,793)

금융수익
10,253,687,164
5,812,716,108
5,486,772,159

금융비용
2,080,390,888
2,893,334,717
4,136,958,833

관계기업투자손익
(1,011,440,000)
(717,993,263)
(2,767,678,649)

기타수익
15,080,138,668
558,429,231
278,443,808

기타비용
9,063,510,406
1,463,329,053
4,576,492

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
6,817,039,261
(2,956,282,983)
(4,515,637,800)

VI. 법인세비용(수익)
1,345,214,853
(2,275,966,742)
(2,019,967,153)

VII. 당기계속영업이익(손실)
5,471,824,408
(680,316,241)
(2,495,670,647)

VIII. 당기중단영업이익(손실)

3,631,165,033
(1,559,096,895)

VII. 당기순이익(손실)
5,471,824,408
2,950,848,792
(4,054,767,542)

VIII. 기타포괄이익(손실)
(232,122,640)
(431,013,788)
632,373,374

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:
9,863,549
12,087,231
91,254,585

해외사업환산손익
9,863,549
(4,398,240)
(136,727,686)

관계기업 기타포괄손익

16,485,471
227,982,271

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(241,986,189)
(443,101,019)
541,118,789

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익(손실)
31,788,375
82,725,973
(371,313,249)

관계기업 기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
(273,774,564)
(525,826,992)
912,432,038

IX. 당기총포괄이익
5,239,701,768
2,519,835,004
(3,422,394,168)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
5,239,701,768
2,519,835,004
(3,422,394,168)

비지배지분
-
-
-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
5,239,701,768
2,519,835,004
(3,422,394,168)

비지배지분
-
-
-

X. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당손익
521
279
(373)

희석주당손익
460
264
(373)

XI. 주당손익-계속영업

기본주당손익
521
(64)
(230)

희석주당손익
460
(64)
(230)

요 약 연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
이익잉여금
합계

2022.1.1(기초자본)
5,873,304,500
17,634,548,293
(3,148,271,274)
128,917,904
108,140,255,324
128,628,754,747

128,628,754,747

총포괄이익 :

당기순이익

(4,054,767,542)
(4,054,767,542)

(4,054,767,542)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

(371,313,249)

(371,313,249)

관계기업 기타포괄손익

227,982,271

227,982,271

227,982,271

순확정급여부채 재측정요소

912,432,038
912,432,038

외환차이

(136,727,686)

(136,727,686)

(136,727,686)

소유주와의 거래 :

자기주식의 취득

(638,058,655)

(638,058,655)

(638,058,655)

전환사채 발행

0

0

연차배당

(1,089,624,200)
(1,089,624,200)

(1,089,624,200)

2022.12.31(기말자본)
5,873,304,500
17,634,548,293
(3,786,329,929)
(151,140,760)
103,908,295,620
123,478,677,724

123,478,677,724

2023.1.1(기초자본)
5,873,304,500
17,634,548,293
(3,786,329,929)
(151,140,760)
103,908,295,620
123,478,677,724

123,478,677,724

총포괄이익 :

당기순이익

2,950,848,792
2,950,848,792

2,950,848,792

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

82,725,973

82,725,973

관계기업 기타포괄손익

16,485,471

16,485,471

16,485,471

순확정급여부채 재측정요소

(525,826,992)
(525,826,992)

외환차이

(1,039,950,066)

(1,039,950,066)

(1,039,950,066)

소유주와의 거래 :

자기주식의 취득

(852,311,860)

(852,311,860)

(852,311,860)

전환사채 발행

0

0

연차배당

(1,075,258,900)
(1,075,258,900)

(1,075,258,900)

2023.12.31(기말자본)
5,873,304,500
17,634,548,293
(4,638,641,789)
(1,091,879,382)
105,258,058,520
123,035,390,142

123,035,390,142

2024.1.1(기초자본)
5,873,304,500
17,634,548,293
(4,638,641,789)
(1,091,879,382)
105,258,058,520
123,035,390,142

123,035,390,142

총포괄이익 :

당기순이익

5,471,824,408
5,471,824,408

5,471,824,408

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

31,788,375

31,788,375

31,788,375

관계기업 기타포괄손익

(722,194,175)
722,194,175
0

0

순확정급여부채 재측정요소

(273,774,564)
(273,774,564)

(273,774,564)

외환차이

9,863,549

9,863,549

9,863,549

소유주와의 거래 :

자기주식의 취득

(998,833,370)

(998,833,370)

(998,833,370)

전환사채의 상환

(528,832,176)

(528,832,176)

(528,832,176)

연차배당

(1,057,878,900)
(1,057,878,900)

(1,057,878,900)

2024.12.31(기말자본)
5,873,304,500
17,634,548,293
(6,166,307,335)
(1,772,421,633)
110,120,423,639
125,689,547,464

125,689,547,464

요 약 연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기
제 24 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

2,557,072,055

3,823,663,069

3,491,714,967

1. 영업에서 창출된 현금

358,015,166

2,479,183,336

5,964,235,499

(1) 당기순이익
5,471,824,408

2,950,848,792

(4,054,767,542)

(2) 수익ㆍ비용의 조정
(5,151,250,283)

(2,887,531,437)

4,937,869,672

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
37,441,041

2,415,865,981

5,081,133,369

2. 이자의 수취

1,755,241,162

1,059,090,711

528,240,625

3. 이자의 지급

(44,454,347)

(47,717,876)

(5,564,457)

4. 배당의 수취

933,512,234

919,684,456

699,871,130

5. 법인세 환급(납부)

(445,242,160)

(586,577,558)

(3,695,067,830)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

14,151,572,219

(13,612,420,312)

3,297,964,230

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

36,727,819,437

10,665,378,219

13,780,504,856

단기금융상품의 감소
330,000

145,000

10,153,210,000

단기대여금의 감소
1,000,000,000

1,200,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
13,097,073,788

3,503,417,095

3,024,112,547

관계기업투자주식의 처분

291,040,642

매각예정처분자산집단의 처분
19,170,000,000

5,945,032,396

유형자산의 처분
10,000,000

235,100,891

회원권의 만기
305,373,600

정부보조금의 수령
3,090,042,049

16,783,728

77,040,776

임차보증금의 감소
55,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(22,576,247,218)

(24,277,798,531)

(10,482,540,626)

단기금융상품의 증가
(1,061,127,516)

(7,039,231,666)

(167,408,044)

단기대여금의 증가
(1,735,500,000)

(2,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(14,274,752,077)

(5,183,338,885)

(5,424,140,000)

장기금융상품의 증가
(730,000,000)

(1,277,643,321)

관계기업투자주식의 취득

유형자산의 취득
(4,004,453,815)

(10,039,360,980)

(3,613,349,261)

회원권의 취득
(480,000,000)

임차보증금의 취득
(290,413,810)

(15,867,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,220,222,007)

(2,067,162,881)

(1,801,491,126)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(5,220,222,007)

(2,067,162,881)

(1,801,491,126)

배당의 지급
(1,057,878,900)

(1,075,258,900)

(1,089,624,200)

전환사채의 상환
(3,000,000,000)

리스부채의 감소
(163,509,737)

(139,592,121)

(73,808,271)

자기주식의 취득
(998,833,370)

(852,311,860)

(638,058,655)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

11,488,422,267

(11,855,920,124)

4,988,188,071

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

15,508,720,871

17,297,885,594

23,150,124,854

기초 매각예정처분자산집단의 현금및현금성자산

9,740,589,929

(9,740,589,929)

Ⅶ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,659,894,983

326,165,472

(1,099,837,402)

Ⅷ.당기말의 현금및현금성자산

28,657,038,121

15,508,720,871

17,297,885,594

나

. 재무제표 승인

연결회사의 재무제표는 2025년 3월 5일자로 이사회에서 승인되었으며, 정기주주총회에서 수정승인 될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

요 약 별 도 재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제25기
제24기
제23기

자 산

I. 유동자산
74,793,065,852
65,832,061,315
67,816,301,588

현금및현금성자산
28,558,128,457
15,391,576,841
17,297,885,594

매출채권
7,855,786,780
8,239,329,953
9,554,418,809

재고자산
7,341,104,516
8,285,065,072
9,301,151,621

기타유동금융자산
30,517,223,034
24,960,983,382
18,235,719,276

기타유동자산
520,823,065
656,540,611
472,055,495

당기법인세자산

882,232,411
295,567,643

파생상품자산

0
672,334,577

매각예정처분자산집단

7,416,333,045
11,987,168,573

II. 비유동자산
62,156,924,056
72,216,887,859
68,787,098,856

유형자산
9,847,328,463
20,686,574,684
12,202,098,242

무형자산
657,710,331
525,262,731
567,441,531

당기손익-공정가치 측정 금융자산
45,507,523,592
42,372,716,237
39,770,767,560

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,590,544,513
1,550,356,935
1,445,772,899

종속관계 및 관계기업투자주식
63,875,000
63,875,000
8,113,485,004

기타비유동금융자산
730,220,000
4,278,943,321
4,278,943,321

기타비유동자산
305,212,839
17,137,883
143,101,000

이연법인세자산
3,454,509,318
2,722,021,068
2,265,489,299

자 산 총 계
136,949,989,908
138,048,949,174
136,603,400,444

부 채

I. 유동부채
10,363,081,356
14,005,624,096
11,727,777,859

매입채무
1,474,464,736
1,213,033,305
1,145,472,531

기타유동금융부채
807,096,288
733,088,597
561,958,407

기타유동부채
3,008,904,710
5,056,605,623
3,330,102,231

전환사채
4,583,126,884
7,002,896,571
6,690,244,690

당기법인세부채
489,488,738

II. 비유동부채
917,854,587
992,471,309
364,567,069

순확정급여부채
93,597,417
47,339,437
112,870,997

기타비유동금융부채
824,257,170
945,131,872
251,696,072

부 채 총 계
11,280,935,943
14,998,095,405
12,092,344,928

자 본

Ⅰ. 자본금
5,873,304,500
5,873,304,500
5,873,304,500

Ⅱ. 자본잉여금
17,634,548,293
17,634,548,293
17,634,548,293

Ⅲ. 기타자본
(6,166,307,335)
(4,638,641,789)
(3,786,329,929)

IV. 기타포괄손익누계액
(1,777,886,942)
(1,809,675,317)
(1,892,401,290)

V. 이익잉여금
110,105,395,449
105,991,318,082
106,681,933,942

자 본 총 계
125,669,053,965
123,050,853,769
124,511,055,516

부 채 및 자 본 총 계
136,949,989,908
138,048,949,174
136,603,400,444

요 약 별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(3기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기
제 23 기

누적
누적
누적

I. 매출액
37,001,931,925
34,964,165,951
40,389,289,878

II. 매출원가
40,303,746,386
37,382,222,255
40,864,715,895

III. 매출총이익
(3,301,814,461)
(2,418,056,304)
(475,426,017)

판매비와관리비
3,091,346,839
1,821,634,793
2,920,048,717

IV. 영업이익(손실)
(6,393,161,300)
(4,239,691,097)
(3,395,474,734)

금융수익
10,249,181,712
6,145,627,823
13,713,277,113

금융비용
2,077,062,300
2,893,334,717
4,136,958,833

관계기업투자주식손상차손
1,011,440,000
697,151,959
2,385,111,883

기타수익
15,080,043,468
3,718,807,317
278,443,808

기타비용
9,063,510,406
1,463,329,053
4,576,492

V. 법인세비용차감전순이익
6,784,051,174
570,928,314
4,069,598,979

VI. 법인세비용
1,338,320,343
(339,541,718)
(41,565,151)

VII. 당기순이익
5,445,730,831
910,470,032
4,111,164,130

VIII. 기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(241,986,189)
(443,101,019)
541,118,789

순확정급여부채의 재측정 요소
(273,774,564)
(525,826,992)
912,432,038

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
31,788,375
82,725,973
(371,313,249)

IX. 당기총포괄이익
5,203,744,642
467,369,013
4,652,282,919

X. 주당손익

기본주당이익
519
86
378

희석주당이익
458
96
363

요 약 별 도 자 본 변 동 표

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
이익잉여금
합계

2022.1.1(기초자본)
5,873,304,500
17,634,548,293
(3,148,271,274)
(1,521,088,041)
102,747,961,974
121,586,455,452

121,586,455,452

총포괄이익 :

당기순이익

4,111,164,130
4,111,164,130

4,111,164,130

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

(371,313,249)

(371,313,249)

(371,313,249)

순확정급여부채 재측정요소

912,432,038
912,432,038

912,432,038

소유주와의 거래 :

자기주식의 취득

(638,058,655)

(638,058,655)

(638,058,655)

전환사채 발행

0

0

연차배당

(1,089,624,200)
(1,089,624,200)

(1,089,624,200)

2022.12.31(기말자본)
5,873,304,500
17,634,548,293
(3,786,329,929)
(1,892,401,290)
106,681,933,942
124,511,055,516

124,511,055,516

2023.1.1(기초자본)
5,873,304,500
17,634,548,293
(3,786,329,929)
(1,892,401,290)
106,681,933,942
124,511,055,516

124,511,055,516

총포괄이익 :

당기순이익

910,470,032
910,470,032

910,470,032

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

82,725,973

82,725,973

82,725,973

순확정급여부채 재측정요소

(525,826,992)
(525,826,992)

(525,826,992)

소유주와의 거래 :

자기주식의 취득

(852,311,860)

(852,311,860)

(852,311,860)

전환사채 발행

0

0

연차배당

(1,075,258,900)
(1,075,258,900)

(1,075,258,900)

2023.12.31(기말자본)
5,873,304,500
17,634,548,293
(4,638,641,789)
(1,809,675,317)
105,991,318,082
123,050,853,769

123,050,853,769

2024.1.1(기초자본)
5,873,304,500
17,634,548,293
(4,638,641,789)
(1,809,675,317)
105,991,318,082
123,050,853,769

123,050,853,769

총포괄이익 :

당기순이익

5,445,730,831
5,445,730,831

5,445,730,831

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

31,788,375

31,788,375

31,788,375

순확정급여부채 재측정요소

(273,774,564)
(273,774,564)

(273,774,564)

소유주와의 거래 :

자기주식의 취득

(998,833,370)

(998,833,370)

(998,833,370)

전환사채의 상환

(528,832,176)

(528,832,176)

(528,832,176)

연차배당

(1,057,878,900)
(1,057,878,900)

(1,057,878,900)

2024.12.31(기말자본)
5,873,304,500
17,634,548,293
(6,166,307,335)
(1,777,886,942)
110,105,395,449
125,669,053,965

125,669,053,965

요 약 별 도 현 금 흐 름 표

제 25기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기
제 23 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

2,582,313,503

4,636,207,892

6,494,211,709

1. 영업에서 창출된 현금

383,256,614

3,291,728,159

664,406,668

(1) 당기순이익
5,445,730,831

910,470,032

4,111,164,130

(2) 수익ㆍ비용의 조정
(5,158,144,793)

(160,695,242)

(2,130,760,029)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
95,670,576

2,541,953,369

(1,315,997,433)

2. 이자의 수취

1,755,241,162

1,059,090,711

448,214,563

3. 이자의 지급

(44,454,347)

(47,717,876)

(5,564,457)

4. 배당의 수취

933,512,234

919,684,456

8,926,376,084

5. 법인세 환급(납부)

(445,242,160)

(586,577,558)

(3,539,221,149)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

14,151,572,219

(4,473,781,049)

(8,052,003,953)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

36,727,819,437

19,867,892,482

3,101,153,323

단기금융상품의 감소
330,000

145,000

단기대여금의 감소
1,000,000,000

1,200,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
13,097,073,788

3,503,417,095

3,024,112,547

매각예정처분자산집단의 처분
19,170,000,000

6,061,966,659

매각예정처분자산집단의 유상감자

9,085,580,000

유형자산의 처분
10,000,000

회원권의 만기
305,373,600

임차보증금의 감소
55,000,000

정부보조금의 수령
3,090,042,049

16,783,728

77,040,776

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(22,576,247,218)

(24,341,673,531)

(11,153,157,276)

단기금융상품의 증가
(1,061,127,516)

(7,039,231,666)

(167,408,044)

단기대여금의 증가
(1,735,500,000)

(2,000,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(14,274,752,077)

(5,183,338,885)

(5,424,140,000)

종속기업투자주식의 취득

(63,875,000)

장기금융상품의 증가
(730,000,000)

(1,277,643,321)

유형자산의 취득
(4,004,453,815)

(10,039,360,980)

(4,283,965,911)

회원권의 취득
(480,000,000)

임차보증금의 증가
(290,413,810)

(15,867,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,220,222,007)

(2,067,162,881)

(1,801,491,126)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(5,220,222,007)

(2,067,162,881)

(1,801,491,126)

배당의 지급
(1,057,878,900)

(1,075,258,900)

(1,089,624,200)

전화사채의 상환
(3,000,000,000)

리스부채의 감소
(163,509,737)

(139,592,121)

(73,808,271)

자기주식의 취득
(998,833,370)

(852,311,860)

(638,058,655)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

11,513,663,715

(1,904,736,038)

(3,359,283,370)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

15,391,576,841

17,297,885,594

20,930,559,589

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,652,887,901

(1,572,715)

(273,390,625)

VII.당기말의 현금및현금성자산

28,558,128,457

15,391,576,841

17,297,885,594

다. 재무제표 승인

회사의 재무제표는 2025년 3월 5일자로 이사회에서 승인되었으며, 정기주주총회에서 수정승인 될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제25기(2024년도)
제24기(2023년도)

주당배당금액(원)
보통주
100
100

우선주
-
-

배당액(원)
보통주
1,032,407,900
1,075,258,900

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
3.2
2.1

우선주
-
-

※ 제 25기 배당은 2025년 3월 21일자 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김용현
1958.06.25
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용현
(전)대학교수
1992.9 ~ 2023.6
(現) 전북대학교
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용현
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 다양한 경력과 전문지식을 바탕으로 회사와 주주 모두가 성장하고 발전해 나가는데 기여할 것입니다.
2. 독립성
본 후보자는 최대주주 및 경영진에게 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무를 투명하고 공정하게 감독하여, 주주 및 기업의 가치 제고와 공정한 책임경영을 위한 의사결정을 할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는의사결정에 있어 개인 지식과 더불어 임직원의 의견을 적극 수용하여 최선의 의사결정을 내리는데 노력할 것입니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 사외이사로서 기업경영 및 기업성장에
도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(사외이사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김왕중
1961.06.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김왕중
-
2016.03 ~ 현재
(現) (주)오디텍 상근감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김왕중
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 상근감사로서 기업경영 및 기업성장에
도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(상근감사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
650백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
20백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
20백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게제할 예정입니다.- 당사 홈페이지 : http://www.od-tech.com

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2025년 3월 21일2. 주주총회 집중일 개최 사유 :당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 재무제표 작성을 위한 내부결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 더 많은 주주분들이 주주총회에참여할 수 있도록 노력하겠습니다.3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2025년 3월 6일(목) 홈페이지 : www.od-tech.com4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.
▶ 전자투표에 관한 안내
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에
위탁하였습니다. 주주님들께서는 소집공고에서 정한 방법에 따라 주주총회에
참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
▶ 전자투표에 따라 의결권을 행사하시는 경우
① 전자투표관리 시스템
ㆍ인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
ㆍ모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
② 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 11일 9시~2025년 03월 20일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
③ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제11조제3항▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.▶ 최종 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한주석사항은 2025년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.□ 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증※ 주주총회 참석장 없을 시 당일 주주총회장에서 주주명부로 확인하여 입장가능함.※ 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.