한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20250306)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
6.0
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 06일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협

(전 화)02-3772-7048

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2025.02.21
2025.03.05
2025.03.06

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

10637
5,000,000,000
12
968,300,000
19.37
12
968,300,000
19.37

10638
5,000,000,000
6
591,000,000
11.82
6
591,000,000
11.82

10639
5,000,000,000
0
0
0
0
0
0

30078
5,000,000,000
5
215,700,000
4.31
5
215,700,000
4.31

30079
5,000,000,000
6
320,400,000
6.41
6
320,400,000
6.41

9329
5,000,000,000
5
88,000,000
1.76
5
88,000,000
1.76

9330
5,000,000,000
3
127,000,000
2.54
3
127,000,000
2.54

4. 배정방법

한화디럭스ELS 제10637호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화디럭스ELS 제10638호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화디럭스ELS 제10639호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액에 미달하여
발행이 취소되었습니다.한화슈퍼트래커ELS 제30078호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화슈퍼트래커ELS 제30079호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELS 제9329호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELS 제9330호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2025년 03월 06일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2025년 02월 20일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2025년 03월 06일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화디럭스ELS 제10637호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
96,830
968,300,000
968,300,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
96,830
968,300,000
968,300,000

[종목명 :
한화디럭스ELS 제10638호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
59,100
591,000,000
591,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
59,100
591,000,000
591,000,000

[종목명 :
한화디럭스ELS 제10639호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
0
0
0

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
0
0
0

[종목명 :
한화슈퍼트래커ELS 제30078호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
21,570
215,700,000
215,700,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
21,570
215,700,000
215,700,000

[종목명 :
한화슈퍼트래커ELS 제30079호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
32,040
320,400,000
320,400,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
32,040
320,400,000
320,400,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제9329호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
8,800
88,000,000
88,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
8,800
88,000,000
88,000,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제9330호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
12,700
127,000,000
127,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
12,700
127,000,000
127,000,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화디럭스ELS 제10637호 파생결합증권
48,410 원

한화디럭스ELS 제10638호 파생결합증권
29,550 원

한화디럭스ELS 제10639호 파생결합증권
0 원

한화슈퍼트래커ELS 제30078호 파생결합증권
10,780 원

한화슈퍼트래커ELS 제30079호 파생결합증권
16,020 원

한화스마트ELS 제9329호 파생결합증권
4,400 원

한화스마트ELS 제9330호 파생결합증권
6,350 원

합 계
115,510 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화디럭스ELS 제10637호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 03월 06일

나. 월수익지급○ 월 수익지급 발생 조건 : 매 월수익지급평가일에 모든 기초자산의 월수익지급평가가격이 모두 각각의 최초기준가격의 [65%이상]인 경우

○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일 각 기초자산 종가

○ 월수익지급평가일 :

차수
월 수익지급평가일
차수
월 수익지급평가일
차수
월 수익지급평가일
차수
월 수익지급평가일

1
2025-04-01
10
2025-12-30
19
2026-09-30
28
2027-06-30

2
2025-04-28
11
2026-02-03
20
2026-11-03
29
2027-08-03

3
2025-06-02
12
2026-03-03
21
2026-12-01
30
2027-09-01

4
2025-06-30
13
2026-04-01
22
2026-12-30
31
2027-09-30

5
2025-08-01
14
2026-04-29
23
2027-02-02
32
2027-11-02

6
2025-09-02
15
2026-06-02
24
2027-03-02
33
2027-12-01

7
2025-09-29
16
2026-06-30
25
2027-04-01
34
2028-01-03

8
2025-11-03
17
2026-08-03
26
2027-04-30
35
2028-02-01

9
2025-12-02
18
2026-09-01
27
2027-06-01
36
2028-02-29

○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 [3]영업일○ 월수익지급(세전) : 0.585% (연 7.02%)

다. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2025년 09월 02일
액면금액 X 100.00%

2차
2026년 03월 03일
액면금액 X 100.00%

3차
2026년 09월 01일
액면금액 X 100.00%

4차
2027년 03월 02일
액면금액 X 100.00%

5차
2027년 09월 01일
액면금액 X 100.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

라. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65%이상인 경우

액면금액×100.00%

② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2028년 02월 29일○
만기일 : 2028년 03월 06일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

[한화디럭스ELS 제10638호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 03월 06일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1-1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

1-2차

(1-1)의 경우가 발생하지 않고, 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의
80% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

2-1차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2-2차

(2-1)의 경우가 발생하지 않고, 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의
75% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1-1차
2025년 09월 02일
액면금액 X 103.75%

1-2차
2025년 09월 02일
액면금액 × 103.75%

2-1차
2026년 03월 03일
액면금액 X 107.50%

2-2차
2026년 03월 03일
액면금액 × 107.50%

3차
2026년 09월 01일
액면금액 X 111.25%

4차
2027년 03월 02일
액면금액 X 115.00%

5차
2027년 09월 01일
액면금액 X 118.75%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65%이상인 경우

액면금액×122.50%

② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2028년 02월 29일○
만기일 : 2028년 03월 06일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

[한화디럭스ELS 제10639호 파생결합증권(주가연계증권)]

-발행취소로 해당사항 없음

[한화슈퍼트래커ELS 제30078호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 03월 06일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2025년 07월 09일
액면금액 X 110.40%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100%이상인 경우
액면금액+[액면금액x[{(만기평가가격/최초기준가격)-1}×200%]]

② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우

1)
실물인도대상자산으로 주식 실물 인도실물 인도 주식 수량 = (액면금액X만기평가가격/최초기준가격)/전환기준환율/실물인도대상자산의 만기평가일 종가(1주 미만 절사) 2)
1주 미만은 현금 지급현금결제금액 = (액면금액 X 만기평가가격/ 최초기준가격) - (실물인도대상자산의 만기평가일 종가 X 실물인도수량 X 전환기준환율)(원미만 절사)

* 실물인도대상자산 : 기초자산* 실물 인도 주식 수량 = (액면금액 X 만기평가가격/최초기준가격)/전환기준환율/실물인도대상자산의 만기평가일 종가 (1주 미만 절사)* 현금결제금액 = (액면금액 X 만기평가가격/ 최초기준가격) - (실물인도대상자산의 만기평가일 종가 X 실물인도수량 X 전환기준환율) (원미만 절사)* 전환기준환율 : 만기평가일 당일 서울외국환중개(주) 홈페이지(www.smbs.biz)에 오후 3시 30분경 고시되는 종가 고시환율 * 만기평가일에 만기상환금액이 확정되고, 해당금액을 기준으로 실물인도주식수량 및 현금결제금액이 결정됨에 따라 만기평가일 이후 실물인도대상자산의 가격변동은 본 증권의 상환 내용에 영향을 주지 않습니다. (만기평가일 이후 실물인도대상자산의 가격변동에 따른 시장위험 및 환율 변동에 따른 환율변동위험은 투자자가 부담합니다.) * 만기손실상환으로 실물인도대상자산이 인도되는 경우, 실물인도일의 전일 종가로 평가한 실물인도대상자산의 평가금액과 현금결제금액의 합계가 발행가액을 초과한 경우 관련세법에 따라 배당소득으로 간주되어 발행인이 소득세를 원천징수하게 됩니다.* 만기손실상환으로 실물인도대상자산이 인도되는 경우, 만기일 이후 투자자가 해당 자산 매도 시 실물인도일의 전일 종가를 취득원가로 하여 매매 차액에 해당하는 금액은 관련 세법에 따라 양도소득으로 간주되어 투자자에게 귀속됩니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 12월 10일○
만기일 : 2025년 12월 18일(만기평가일(불포함)후 [6]영업일)

[한화슈퍼트래커ELS 제30079호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 03월 06일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2025년 07월 09일
액면금액 X 108.90%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100%이상인 경우
액면금액+[액면금액x[{(만기평가가격/최초기준가격)-1}×200%]]

② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우

1)
실물인도대상자산으로 주식 실물 인도실물 인도 주식 수량 = (액면금액X만기평가가격/최초기준가격)/전환기준환율/실물인도대상자산의 만기평가일 종가(1주 미만 절사) 2)
1주 미만은 현금 지급현금결제금액 = (액면금액 X 만기평가가격/ 최초기준가격) - (실물인도대상자산의 만기평가일 종가 X 실물인도수량 X 전환기준환율)(원미만 절사)

* 실물인도대상자산 : 기초자산* 실물 인도 주식 수량 = (액면금액 X 만기평가가격/최초기준가격)/전환기준환율/실물인도대상자산의 만기평가일 종가 (1주 미만 절사)* 현금결제금액 = (액면금액 X 만기평가가격/ 최초기준가격) - (실물인도대상자산의 만기평가일 종가 X 실물인도수량 X 전환기준환율) (원미만 절사)* 전환기준환율 : 만기평가일 당일 서울외국환중개(주) 홈페이지(www.smbs.biz)에 오후 3시 30분경 고시되는 종가 고시환율 * 만기평가일에 만기상환금액이 확정되고, 해당금액을 기준으로 실물인도주식수량 및 현금결제금액이 결정됨에 따라 만기평가일 이후 실물인도대상자산의 가격변동은 본 증권의 상환 내용에 영향을 주지 않습니다. (만기평가일 이후 실물인도대상자산의 가격변동에 따른 시장위험 및 환율 변동에 따른 환율변동위험은 투자자가 부담합니다.) * 만기손실상환으로 실물인도대상자산이 인도되는 경우, 실물인도일의 전일 종가로 평가한 실물인도대상자산의 평가금액과 현금결제금액의 합계가 발행가액을 초과한 경우 관련세법에 따라 배당소득으로 간주되어 발행인이 소득세를 원천징수하게 됩니다.* 만기손실상환으로 실물인도대상자산이 인도되는 경우, 만기일 이후 투자자가 해당 자산 매도 시 실물인도일의 전일 종가를 취득원가로 하여 매매 차액에 해당하는 금액은 관련 세법에 따라 양도소득으로 간주되어 투자자에게 귀속됩니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 12월 10일○
만기일 : 2025년 12월 18일(만기평가일(불포함)후 [6]영업일)

[한화스마트ELS 제9329호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 03월 06일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1-1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

1-2차

(1-1)의 경우가 발생하지 않고, 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의
65% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1-1차
2025년 09월 08일
액면금액 X 108.00%

1-2차
2025년 09월 08일
액면금액 × 108.00%

2차
2026년 03월 06일
액면금액 X 116.00%

3차
2026년 09월 08일
액면금액 X 124.00%

4차
2027년 03월 08일
액면금액 X 132.00%

5차
2027년 09월 07일
액면금액 X 140.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65%이상인 경우

액면금액×148.00%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 40%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 × 148.00%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 40%미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2028년 03월 06일○
만기일 : 2028년 03월 09일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

[한화스마트ELS 제9330호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 03월 06일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

3-1차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

3-2차

(3-1)의 경우가 발생하지 않고, 3차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의
50% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2025년 07월 01일
액면금액 X 104.50%

2차
2025년 11월 03일
액면금액 X 109.00%

3-1차
2026년 03월 03일
액면금액 X 113.50%

3-2차
2026년 03월 03일
액면금액 × 113.50%

4차
2026년 07월 01일
액면금액 X 118.00%

5차
2026년 11월 03일
액면금액 X 122.50%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 60%이상인 경우

액면금액×127.00%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 × 127.00%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2027년 03월 02일○
만기일 : 2027년 03월 05일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

2025년 03월 06일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)