와이즈버즈 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 와이즈버즈

주주총회소집공고
6.0
(주)와이즈버즈

주주총회소집공고

2025년 03월 05일

회 사 명 :
주식회사 와이즈버즈

대 표 이 사 :
김 종 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 69, 5층(금토동, 다우디지털스퀘어)

(전 화) 02-538-8897

(홈페이지) http://wisebirds.co

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정 회 창

(전 화) 070-5024-7321

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의하여 제8기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1. 일 시: 2025년 03월 20일(목) 오전 10시 00분2. 장 소: 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움 홀3. 회의목적사항 (1) 보고사항 * 감사보고 * 영업보고 * 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 * 제1호 의안 : 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 최호준 선임의 건(신규선임) - 제3-2호 의안 : 사외이사 김재철 선임의 건(재선임) * 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 상근감사 최영수 선임의 건(신규선임) * 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 * 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 * 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 * 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소- 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간- 2025년 03월 10일 09시 ~ 2025년 03월 19일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물 (1) 직접행사: 신분증 (2) 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 후 서명날인), 대리인 신분증

8. 기타사항상법 제542조의4 및 정관 제22조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다.

* 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김재철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-19
제7기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
여

제7기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
여

2
2024-02-26
우리은행 신규 차입의 건
여

3
2024-02-27
전환사채 발행의 건_2CB
여

전환사채 발행의 건_3CB
여

4
2024-02-29
신한은행 신규 차입의 건
여

5
2024-03-05
제7기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건
여

6
2024-03-14
신규 차입의 건
여

7
2024-03-14
담보제공수수료 지급의 건
여

8
2024-03-15
NH농협은행 신규 차입의 건
여

9
2024-03-18
타법인 지분 취득의 건
여

10
2024-06-27
타법인 지분 추가취득의 건
여

11
2024-08-23
하나은행 한도대출 연장의 건
여

12
2024-09-27
임직원 복지관련 담보 하나은행 정기예금 재예치의 건
여

13
2024-11-29
신한은행 신규 차입의 건
여

14
2024-12-30
취업규칙 개정의 건
여

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
39
39
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출입
(주)사람인(계열회사)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
28
1.2

매출입
키움증권(주)(계열회사)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
39
1.6

차입금
한국정보인증(주)(계열회사)
2024.03.14 ~ 2026.03.13
70
2.8

매출입
(주)애드이피션시(종속회사)
2024.03.01 ~ 2024.12.31(*2)
224
9.3

(*1) 상기 거래금액 및 비율은 최근사업연도말(2024년) 별도 총액금액 기준으로 작성하였습니다.
(*2 )종속기업으로 분류되기 이전의 거래금액은 제외하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출입
(주)애드이피션시(종속회사)
2024.03.01 ~ 2024.12.31(*2)
224
9.3

(*1) 상기 거래금액 및 비율은 최근사업연도말(2024년) 별도 총액금액 기준으로 작성하였습니다.(*2) 종속기업으로 분류되기 이전의 거래금액은 제외하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 광고대행업을 영위하고 있습니다. 광고산업의 개념은 “광고”라는 재화를 시장경쟁에 직면한 기업이 판매촉진, 신규진입 등을 위하여 의존하는 비가격 경쟁수단으로 광고주, 광고회사, 매체사의 3자를 중심으로 이루어지는 산업을 형성하고 업무를 수행하는 산업을 의미합니다.

광고산업의 구조.jpg
광고산업의 구조

광고주는 이윤을 남길 목적으로 광고활동을 수행하는 주체라 할 수 있으며, 제품, 브랜드 등을 알리기 위해 시장조사, 매체선정, 마케팅 등 이 필요합니다. 따라서 효율적이고 전문적인 마케팅 기획을 위해 광고대행사를 이용하는 구조입니다. 광고주는 기업, 개인, 정부기관, 사회단체 등이 이에 속합니다. 따라서 광고활동에 소요되는 모든 비용을 부담합니다.

광고회사는 광고주를 대신해 광고를 기획, 제작해 제품의 잠재고객들에게 전달할 매체를 선택하고 구매하는 역할로 광고활동을 대행해주는 전문조직을 말합니다. 따라서 광고 기획에서 매체 집행까지 광고주의 승인을 전제로 하고 있습니다. 광고회사의 주요 수입원은 광고주 서비스의 대가로 받는 수수료입니다. 수수료에는 광고 기획, 제작 수수료, 매체대행 수수료, 기타 서비스 수수료 등이 포함되며, 수수료 중 매체 대행 수수료의 비중이 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 통상 매체비의 10~15% 정도를 대행 수수료로 받고 있습니다.

매체사는 광고 콘텐츠와 소비자의 중간자로 일방 또는 양방의 광고 공간을 개발하고 운영하여 완성된 광고물을 잠재고객들에게 전달하는 고리역할을 담당하고 있습니다. 주요 매체로 TV 방송, 신문, 옥외광고, 페이스북, 구글, 네이버 등이 있습니다. 이처럼 광고산업은 서로 다른 성격의 광고주-광고회사-매체사가 서로 연결고리를 형성해 광고를 생산하고 분배하는 역할을 담당하는 구조적 특성을 지니고 있습니다.

[광고산업 업종 정의]

구분

업종 정의

광고 대행업

종합광고대행

광고물을 광고매체에 광고하는 업무를 총괄 대행하는 사업체로 광고주와의 포괄적인 계약으로 광고 대행업무를 수행하며 이에 관련된 특정업무를 자체인력이나 다른 업체에 의뢰하여 수행

광고매체대행

광고주나 광고대행사를 대신하여 광고지면이나 광고시간을 구입해주는 업무를 하는 사업체

광고 제작업

인쇄광고제작업

신문, 잡지 등 각종 인쇄광고물을 제작하는 사업체

영상광고제작업

방송, 영화, 동영상 클립 등 영상광고물을 제작하는 사업체

광고사진스튜디오

광고를 목적으로 제작된 사진 촬영, 신문, 잡지, 포스터 광고 촬영 및 카탈로그 촬영을 하는 사업체

광고전문서비스업

브랜드컨설팅

CI, BI, 패키지를 포함하는 기업이나 브랜드의 상징 등을 제작하는 사업체

마케팅조사

마케팅 활동의 기획 ·수정 및 평가를 위해 내부 및 외부 정보를 수립하여 분석하는 사업체

PR(Public Relations)

조직이나 개인이 그들의 제품 또는 서비스에 대한 공중의 이해 와 호감을 얻고자 행하는 여러 가지 활동의 업무(홍보, PR, 행사 기획, 홍보물제작 등)를 전문으로 행하는 사업체

SP(Sales Promotion)

판매를 촉진하는 직접적인 광고를 대행하는 사업체 (매체에 하는 광고가 아님)

전시 및행사대행업

각종 전시회 및 행사를 기획 ·조직하는 산업활동. 전시장 행사와 관련된 전반적인 책임을 맡아 종합적으로 구성 ·연 출하는 사업체도 포함

인쇄업

인쇄

각종 광고용 인쇄물을 인쇄하는 사업체(광고물 인쇄업)

온라인 광고대행업

온라인 종합광고대행

광고주를 대신해서 온라인 광고물을 기획하고 제작하며, 제작된 광고물을 전달하기 위해 매체와 접촉하여 집행하는 것을 전문으로 하는 사업체. 온라인 광고는 노출형, 검색형 등이 있음

온라인 광고제작대행

각종 온라인 광고물을 제작하는 사업체

온라인 광고매체대행

광고주나 광고대행사를 대신하여 온라인 광고지면을 구입해주는 업무를 하는 회사

옥외 광고대행업

옥외종합광고대행

인쇄, 그림 또는 전자적 방식 등의 전시광고물을 기획 · 제작하여 옥내외 간판 또는 차량, 상점 등 전시공간에 전시구조물을 게시하는 사업체

옥외광고제작대행

인쇄, 그림 또는 전자적방식 등의 전시광고물을 기획 · 제작하는 사업체

(출처: 문화체육관광부 2023년 광고산업통계조사)

이 중 당사의 사업은 [온라인 광고대행업]에 해당하며, 하위 세부산업인 [온라인 종합광고대행], [온라인 광고제작대행], [온라인 광고매체대행]을 모두 수행하고 있는 [온라인종합광고대행사]에 해당합니다.

(2) 산업의 성장성 (가) 국내 광고 시장의 규모 및 전망 지속되는 경기침체와 국가 혼란 등으로 많은 기업들이 광고 예산이 줄어들 것이라는 깊은 우려와 달리 2024년 국내 광고시장은 전년보다 2.8% 성장한 17조 7억원을 기록할 것으로 보입니다. 2025년에는 17조 4,569억원으로 소폭 성장할 것으로 예상 됩니다. 이는 광고시장이 어려운 경제 상황 속에서도 몇 년간 이어진 안정적인 성장 흐름을 반영하고 있습니다. 전체 광고시장이 디지털 중심으로 움직이는 가운데, 온라인 광고시장의 성장세가 더욱 두드러지고 있습니다. 2024년 온라인 광고 시장은 10조 1,358억원 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 2023년 9조 3,653억원에서 약 8.3% 성장한 수치 입니다. 이 같은 성장세는 디지털 중심의 광고 트렌드와 미디어 환경의 변화에 힘입은 것으로 보입니다. 특히 온라인 광고는 전체 광고시장에서 차지하는 비중이 매년 늘고 있으며, 2025년에는 10조 6,480억원에 이를 것으로 예측하고 있습니다.

온라인 광고비 비중 변화 추이.jpg
온라인 광고비 비중 변화 추이

(출처 : 2024방송통신광고비조사 보고서)

(나) 세계 광고시장 규모 및 전망 Statista(2024)에 따르면, 2021년부터 2027년까지 글로벌 광고비는 지속적으로 증가 추세를 보이는 것으로 나타났습니다. 글로벌 광고비는 2022년에 9,425억 달러로 9천억원 대를 넘어섰으며, 2023년에는 1조 129억 달러, 2024년에는 1조 878억 달러, 2025년에는 1조 1,578억 달러, 2026년에는 1조 2,258억달러로 꾸준히 증가할 것으로 추정 됩니다.

글로벌 광고비(2021년-2027년).jpg
글로벌 광고비(2021년-2027년)

글로벌 광고비 증감(2022년-2027년).jpg
글로벌 광고비 증감(2022년-2027년)

2021년에서 2027년 까지 매체별 글로벌 광고비 증가율을 살펴보면, 전체 광고비는 5% 이상의 꾸준한 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 그 중 온라인 광고비가 전체 광고비 증가에 가장 큰 역할을 하는 것으로 밝혀졌습니다. 2024년 온라인 광고비는 2023년에 이어 지속적으로 10% 이상의 증가세를 보일 것으로 파악되었으며, 이후에도 꾸준한 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 또한 Statista(2024)에 따르면 2022년에서 2027년까지 매체별 광고비 증감 변화에서 전체 광고 지출이 증가하였는데, 그 중 온라인 광고가 가장 큰 비중을 차지하며 온라인 광고가 광고시장의 성장을 이끌 것으로 예측되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 온라인 광고 대행업을 영위하는 회사로서 광고주가 매체에 일정한 예산과 목표를 가지고 광고를 집행하고자 할 시 광고주를 대신하여 해당 광고의 전략에서부터 광고 집행, 관리, 분석, 이슈 대응, 기술적 지원, 광고 소재 제작 및 데이터 리포팅 등 디지털 광고 전 과정에 걸친 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 해당 서비스를 제공함으로 광고비의 일정만큼 수수료(Commission)를 광고주 혹은 매체로부터 수령합니다.

당사 온라인 대행업 거래 구조.jpg
당사 온라인 대행업 거래 구조

(출처 : 내부자료)

통상적으로 페이스북, 구글과 같은 글로벌 매체의 경우 별도의 수수료를 제공하고 있지 않습니다. 때문에 전세계적(일부 국가 제외)으로 해당 매체의 광고를 대행하는 에이전시들의 경우 집행 광고비의 일정 수준을 수수료로 책정하여 광고주에게 청구하며, 이는 각 시장 마다 상이한 기준을 가지고 있습니다.

페이스북(+인스타그램), 구글은 국내의 경우 광고비의 10~20%가 일반적이나 업체의 상황 혹은 광고주와의 계약 조건에 따라 5% 수준까지도 발생 합니다. 페이스북은 비 정기적으로 일부 금액을 광고 쿠폰(Ad Coupon)의 형태로 대행사에게 제공하기도 하지만 페이스북 내부 정책에 따라 그 금액과 기간의 유동폭이 매우 커 대행사들이 연간 금액을 예측하거나 기대하기는 힘든 수준입니다.

네이버, 다음(카카오)과 같은 한국 전통 디지털 매체의 경우 광고비의 일정 수준(15~30%, 매체 별, 광고 상품 별 상이)의 미디어인센티브를 광고주가 아닌 광고 매체가 대행사에게 지급합니다. 다만 대행사가 또다른 하위 개념의 대행사를 쓰는 구조(대대행) 때문에 이럴 경우 두 대행사가 모두 수익을 공유할 수 있도록 미디어인센티브의 범위가 30%선까지 확대됩니다.

[국내 주요 디지털 매체 대행 수수료 현황]

구분

페이스북

- (비공개)

구글

- (비공개)

트위터

0 ~ 20%

틱톡

0 ~ 15%

네이버

0 ~ 15%

카카오

0 ~ 15%

당사는 이 중 페이스북, 구글이 주 매출처가 되고 있으며 해당하는 수준의 광고 운영 대행 수수료를 통해 당사의 주 수익원을 창출하고 있습니다. 이 외의 매체들 또한 광고주의 요청에 따라 집행 및 대행 수수료 청구를 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 광고주를 대신하여 해당 광고의 전략에서부터 광고 집행, 관리, 분석, 이슈 대응, 기술적 지원, 광고 소재 제작 및 데이터 등 디지털 광고 전 과정에 걸친 서비스와 부동산 임대수익 등을 제공하고 있으며, 매출 유형의 분류 및 매출현황은 다음과 같습니다.

[사업부문별 매출 유형]

(단위 : 백만원)

사 업 부 문
주 요 고 객
사 업 내 용
제8기

매출액

광고 대행
광고주 외
온라인 광고 대행, 기획, 제작 외
10,353

플랫폼개발
소프트웨어 개발 외
803

기타
임차인 외
임대수익 외
9

주) 매출액은 외부감사인의 감사를 받지 않은 별도 재무제표 기준 입니다.

(2) 시장점유율

디지털 대행사 또는 미디어렙 사업을 영위하는 회사들 중 페이스북, 구글과 같은 RTB 매체 매출이 주력이며, 당사의 매출과 비견될 수 있는 회사들을 국내 경쟁사로 볼 수 있습니다.

이들의 매출 중 페이스북과 구글의 비중을 알 수 있는 공식적인 방법은 존재하지 않으나, 이를 간접적으로 대변하는 페이스북과 구글의 파트너 프로그램을 통해 교집합을 찾을 수 있습니다.

페이스북의 경우에는 Facebook Marketing Partner(FMP)라는 정책이 있습니다. 2014년 상반기까지는 Preferred Marketing Developer (PMD)라는 정책이었으며, 2014년 하반기부터 Facebook Marketing Partner (FMP)라는 명칭으로 변경되었습니다. 당사는 2013년 국내 최초로 PMD정책의 Ad Badge를 획득하였으며, 설립 이후 3년 동안 한국에서 유일하게 PMD, FMP Ad Badge 획득 하였습니다.

Ad Badge는 기술적으로 페이스북이 제시한 일정 수준 이상의 결과(자체 개발 플랫폼에 페이스북 API 연동 등)를 제시할 수 있어야 하며, 매출 또한 페이스북이 분기 별로 제시하는 수준(매년 상이) 이상을 꾸준히 기록해야 획득할 수 있습니다. 하지만 2015년부터 그 정책의 수위를 낮추기 시작하여 2019년 8월 현재 한국에서 활동하고 있는 국내외 FMP들은 총 17개 사까지 확대되었으며, 이 중 Smartly.io, Nanigans, Bidalgo, ROI Hunter, Appier Inc., Taptica, Forward PMX 등 7개사는 해외 기업입니다.

한국에 Head Quarter를 둔 FMP사는 IGAWorks, 앱홀, 나스미디어, DMC 미디어, 유니드컴즈, 메이크샵, 위브랩, 이엠넷, 엠포스 이렇게 총 10개 사로 국내에서 페이스북 광고를 판매하는 ‘페이스북 인증 대행사’로써 당사의 직,간접적인 경쟁사들이라고 볼 수 있으며, FMP에 속하지 않았지만, 페이스북 광고 매출을 발생시키는 업체들도 포함될 수 있습니다.

구글의 경우에도 Google Partners라는 유사한 정책을 가지고 있지만, 페이스북과는 달리 기술적인 수준의 검토는 하지 않으며, 오로지 매년 매출 규모로 파트너사 적격여부를 판단합니다. Google Partners는 크게 Google Partner와 Google Premier Partner 두가지로 나뉘게 되며 Google Premier Partner가 최상위 파트너십 프로그램입니다. 당사는 2016년부터 현재까지 이 Google Premier Partner로서 활동을 하고 있습니다. 구글은 페이스북과 달리 파트너사들의 리스트를 공개하지 않는 것을 원칙으로 하나, 해당사들은 국내 FMP사들과 대부분 겹치거나 조금 더 많은 수준(2020년 1월 현재 비공식적으로 약 20개 업체로 확인)으로 판단됩니다. 결국 이러한 Facebook Marketing Partners 및 Google Premier Partner들 중 당사와 직접적인 경쟁을 하는 곳들은 페이스북 및 구글 취급고의 우위를 논할 수 있는 곳들로 예상됩니다.

한국에서 어떠한 광고 매출 정보도 공개하지 않는 페이스북과 구글의 정책 상(글로벌 전체 광고 매출 지표는 공개) 각 사의 매출 비중 및 매출액을 정확히 파악할 수는 없으나 2018년 전체 매출액, 비즈니스 유사도, 페이스북 및 구글 전문성 등을 고려하여 아래와 같이 경쟁사들을 규정합니다.

1) 나스미디어

2000년 3월에 설립되어 2013년 7월에 코스닥에 상장한 나스미디어는 국내 통신기업 KT의 모기업이며 인터넷, 모바일 디스플레이광고는 물론, 검색광고 (2016년 10월 플레이디(구, 엔서치마케팅 주식회사) 100% 인수), 디지털 방송광고(IPTV), 디지털 옥외 광고 등 국내 디지털 미디어 거의 대부분을 다루는 국내 1위 미디어렙사입니다.

광고효과 측정 및 분석을 위한 자체 개발 플랫폼들 또한 다수 존재하며, 회사 내 자체적인 미디어 플래너를 다수 보유하고 있습니다. 모기업인 KT의 광고 물량을 전담하고 있으며 야구단 KT Wiz의 옥외광고 판매대행 업무를 주로 하고 있습니다. 또한 KT의 다양한 미디어를 활용하는 등 모기업의 안정적인 매출/인프라 지원 또한 받고 있습니다.

2) 인크로스

2007년 티노솔루션즈라는 사명으로 설립되어 2009년 현재의 상호로 변경, 2016년 10월 코스닥에 상장하여 2017년 12월에 NHN엔터테인먼트로 최대주주가 된 인크로스는 디지털 광고 판매와 동영상 광고 네트워크 플랫폼 개발 및 영업 등을 주력으로 하는 미디어렙사입니다.

2014년 인적 분할을 통해 에스피터크놀러지를 설립, 동영상 광고 네트워크 플랫폼 '다윈'에 주력하고 있으며 2017년 물적 분할을 통해 인프라커뮤니케이션즈를 설립, 모바일 앱 스토어인 ‘원스토어’ (이동통신 3사(SK텔레콤, KT, LG U+)의 앱스토어와 네이버 앱스토어가 통합된 서비스) 운영을 대행하고 있습니다.

3) 에코마케팅(Echomarketing)

2003년 티앤티커뮤니케이션즈라는 사명으로 설립되어 2004년 현재의 상호로 변경, 2016년 8월 코스닥에 상장한 에코마케팅은 디자털 광고 집행, 검색광고 집행 및 광고 제작 등을 대행하는 퍼포먼스 마케팅 기업입니다.

2017년 비디오 커머스 업체 데일리앤코를 인수를 통하여 사업을 다각화하고 있으며, 특히 데일리앤코 브랜드 중 하나인 클럭(Klug) 미니 마사지기의 폭발적인 판매에 힘입어 2018년 업계 내 괄목할 만한 성장을 이루었습니다.

4) 아이지에이웍스 (IGAWorks)

2006년 설립된 아이지에이웍스는 디지털 광고 기획 및 집행, 해당 솔루션 개발 및 영업, 검색광고 등을 주력으로 하는 비상장 회사입니다. 2017년 자회사 디지털퍼스트를 설립하여 디지털광고 대행업 영역을 확장하였으며, 2019년 5월 스마트인터랙티브를 인수하여 검색 광고 영역까지 확보하였습니다.

한편, 당사가 영위하고 있는 RTB 광고산업의 경우 국내 RTB 광고시장의 규모자체에 대한 시장 조사도 미진할 뿐만 아니라 당사와 같이 전문적으로 광고대행업만을 영위하는 회사에 대한 조사도 어려운 상황으로 시장점유율에 대한 정보를 파악하는 것에 한계가 있습니다.

(3) 시장의 특성

현재의 광고 시장은 인터넷과 스마트폰의 보급으로 인해 기존 소비자들의 행태 및 시장 생태계 모두 급변하고 있습니다. 기존의 4대 전통 매체라고 불리었던 TV, 신문, 라디오, 잡지와 같은 매체는 불특정 다수에게 광고를 일방적으로 노출하는 형태로 진행되었으나 1990년대 후반에 인터넷의 보급으로 인하여 새로운 디지털 매체가 생겨나기 시작했습니다.

2000년대 들어 네이버와 엠파스, 야후, 다음과 같은 대형 포털 사이트들이 등장, 검색광고, 디스플레이 광고, 동영상 광고와 같은 다양한 디지털 광고 상품들이 생겨나기 시작하였으며, 이후 디지털 광고 시장은 해마다 그 성장이 지속되어 왔습니다.

2010년대부터는 스마트폰의 보급과 함께 페이스북, 인스타그램과 같은 소셜네트워크 서비스(SNS)의 인기로 인해 디지털 광고 시장은 인터넷에서 모바일 광고까지 확장되었습니다. 동시에 유튜브, 네이버TV와 같은 동영상 플랫폼이 생겨남에 따라 TV 프로그램의 시청률이 10대, 20대와 같은 낮은 연령층의 경우에는 크게 하락하는 경향을 나타내고 있어, 기존의 전통 4대 매체의 영향력이 낮아지고 있지만 디지털 매체에 대한 영향력은 갈수록 커질 것으로 예측하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자체 보유하고 있는 광고 기술을 바탕으로 외부 매체와 협력하여 수익을 쉐어하는 형태와 기술을 공급하는 형태의 광고 기술 사업을 진행 하고 있습니다. 사업자가 광고 서버 내재화를 희망할 경우 시스템을 매체사 개발환경 안에 구축해주고 구축 및 개발 비용을 받는 SI(System Integration)구조와 Cloud 환경에 구축된 기본 시스템을 매체사를 위해 일정 부분 개편 후 서비스를 제공하고, 광고 매출의 일정 부분을 청구하는 RS(Revenue Share)구조가 있습니다. 매체사가 보유한 유저 수, 매체사의 특징, 그리고 매체사의 상황에 맞춰 두 가지 구 조 중 하나를 선택하거나, 두 가지 구조를 섞을 수도 있으며, SI구조로 서비스를 제공 하면서 RS구조로 청구할 수도 있습니다. RS는 매체사의 규모에 맞춰 약 5~10% 사이로 청구하고 있으며 SI의 경우 개발자 M/M를 기준으로 청구하고 있습니다.현재 대형 통신사, 포털 등 다양한 매체사가 당사의 서비스 도입을 검토하고 있습니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결 ·별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 08(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 07(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 와이즈버즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 08(당) 기
제 07(전) 기

자산

유동자산

101,786,541,260

77,847,944,981

현금및현금성자산
16,426,778,348

13,062,447,889

단기금융상품
-

1,200,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,092,915,178

2,091,393,271

매출채권
63,638,206,661

51,663,950,324

계약자산
11,256,230,905

9,271,911,293

기타유동금융자산
75,280,320

46,981,316

기타유동자산
7,257,625,215

511,260,888

당기법인세자산
39,504,633

-

비유동자산

80,122,883,428

19,356,208,621

장기금융상품
2,209,980,300

-

기타비유동금융자산
608,390,796

97,781,280

기타비유동자산
1,775,828,949

1,000,075,761

당기손익-공정가치 측정 금융자산
501,699,562

232,518,468

파생상품자산
235,535,633

-

투자부동산
12,379,682,534

502,854,548

유형자산
13,688,821,104

12,577,590,444

사용권자산
1,752,598,039

238,369,535

무형자산
45,830,925,368

3,817,559,993

이연법인세자산
1,139,421,143

889,458,592

자산총계

181,909,424,688

97,204,153,602

부채

유동부채

121,721,994,878

49,277,770,275

매입채무
55,357,233,382

44,564,401,984

계약부채
1,716,861,111

858,192,239

유동성장기차입금
18,020,003,213

-

유동성전환사채
31,599,265,287

-

유동파생상품부채
3,759,966,778

-

기타유동금융부채
6,188,632,005

1,752,734,085

기타유동부채
3,492,119,117

1,968,780,205

유동리스부채
927,571,835

102,707,007

당기법인세부채
660,342,150

30,954,755

비유동부채

12,490,045,332

2,289,922,156

장기차입금
7,108,800,246

-

기타비유동금융부채
276,770,640

4,981,800

기타비유동부채
655,010,547

-

비유동리스부채
845,413,477

154,110,893

비유동복구충당부채
62,827,796

-

확정급여부채
2,188,181,042

2,130,829,463

이연법인세부채
1,353,041,584

-

부채총계

134,212,040,210

51,567,692,431

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

47,705,644,629

45,604,745,825

자본금
5,045,958,200

5,045,958,200

자본잉여금
23,214,977,304

23,096,018,804

기타자본구성요소
499,712,996

493,526,176

기타포괄손익누계액
10,568,259

(2,786,813)

이익잉여금
18,934,427,870

16,972,029,458

비지배지분

(8,260,151)

31,715,346

자본총계

47,697,384,478

45,636,461,171

부채와 자본총계

181,909,424,688

97,204,153,602

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 08(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 07(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이즈버즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 08(당) 기
제 07(전) 기

영업수익
30,787,809,743
13,858,493,766

영업비용
(28,482,566,436)
(13,639,719,922)

영업이익
2,305,243,307
218,773,844

영업외손익
588,425,445
811,651,961

기타수익
306,363,397
10,290,750

기타비용
(1,139,797,839)
(11,624,467)

금융수익
10,784,746,011
1,338,682,878

금융비용
(9,362,886,124)
(525,697,200)

법인세비용차감전순이익
2,893,668,752
1,030,425,805

법인세비용
(764,170,128)
(187,493,003)

당기순이익
2,129,498,624
842,932,802

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유지분
2,173,538,708
874,593,596

비지배지분
(44,040,084)
(31,660,794)

기타포괄손익
(193,720,637)
(235,487,925)

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(211,140,296)
(231,852,952)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
17,419,659
(3,634,973)

총포괄손익
1,935,777,987
607,444,877

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
1,975,753,484
639,953,831

비지배지분
(39,975,497)
(32,508,954)

주당이익

기본주당이익
42
17

희석주당이익
42
17

연 결 자 본 변 동 표

제 08(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 07(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이즈버즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본 합계

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2023.01.01 (전기초)
5,045,958,200
23,096,018,804
272,753,086
-
17,338,480,314
45,753,210,404
-
45,753,210,404

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
874,593,596
874,593,596
(31,660,794)
842,932,802

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(231,852,952)
(231,852,952)
-
(231,852,952)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,786,813)
-
(2,786,813)
(848,160)
(3,634,973)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
64,224,300
64,224,300

현금배당
-
-
-
-
(1,009,191,500)
(1,009,191,500)
-
(1,009,191,500)

주식보상비용
-
-
220,773,090
-
-
220,773,090
-
220,773,090

2023.12.31 (전기말)
5,045,958,200
23,096,018,804
493,526,176
(2,786,813)
16,972,029,458
45,604,745,825
31,715,346
45,636,461,171

2024.01.01 (당기초)
5,045,958,200
23,096,018,804
493,526,176
(2,786,813)
16,972,029,458
45,604,745,825
31,715,346
45,636,461,171

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
2,173,538,708
2,173,538,708
(44,040,084)
2,129,498,624

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(211,140,296)
(211,140,296)
-
(211,140,296)

해외사업환산손익
-
-
-
13,355,072
-
13,355,072
4,064,587
17,419,659

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
125,145,320
-
-
125,145,320
-
125,145,320

주식선택권의 소멸
-
118,958,500
(118,958,500)
-
-
-
-
-

2024.12.31 (당기말)
5,045,958,200
23,214,977,304
499,712,996
10,568,259
18,934,427,870
47,705,644,629
(8,260,151)
47,697,384,478

연 결 현 금 흐 름 표

제 08(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 07(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이즈버즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 08(당) 기
제 07(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,093,209,135

(1,274,168,973)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
9,524,131,708

(834,972,038)

당기순이익
2,129,498,624

842,932,802

조정
3,422,665,105

1,613,561,385

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
3,971,967,978

(3,291,466,225)

2. 이자의 수취
152,546,606

43,104,476

3. 이자의 지급
(2,325,954,022)

(41,184,418)

4. 법인세의 납부
(1,257,515,156)

(441,116,993)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(63,349,934,761)

6,002,685,068

단기금융상품의 감소
4,200,000,000

7,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(40,538,973,801)

(82,667,073,516)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
39,503,107,071

88,363,459,104

보증금의 증가
(177,969,625)

(7,365,520)

보증금의 감소
-

1,054,650,000

연결범위의 변동
(63,704,110,661)

64,224,300

장기금융상품의 증가
(1,704,536,500)

(300,000,000)

장기선급금의 증가
-

(1,000,000,000)

유형자산의 취득
(890,932,590)

(6,505,781,310)

유형자산의 처분
3,371,561

3,967,168

무형자산의 취득
(158,072,035)

(3,395,158)

무형자산의 처분
118,181,819

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

60,448,977,005

(2,084,611,896)

리스부채의 상환
(662,115,869)

(1,080,402,196)

단기차입금의 증가
22,514,380,454

3,041,169,224

단기차입금의 감소
(22,523,996,299)

(3,041,169,224)

장기차입금의 증가
36,133,451,359

-

장기차입금의 감소
(1,000,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
(10,000,000,000)

-

전환사채의 발행
35,990,468,520

-

전환사채할인발행차금의 발생
(3,211,160)

-

임대보증금의 증가
-

4,981,800

현금배당
-

(1,009,191,500)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

3,192,251,379

2,643,904,199

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

13,062,447,889

10,419,498,302

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

172,079,080

(954,612)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

16,426,778,348

13,062,447,889

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 08(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 07(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 와이즈버즈
(단위: 원)

과 목
제 08(당) 기
제 07(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

65,743,902,187

77,697,429,286

현금및현금성자산
5,200,819,085

12,779,835,473

단기금융상품
-

1,200,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,092,915,178

2,091,393,271

매출채권
47,628,459,870

51,805,569,441

계약자산
7,491,301,265

9,271,911,293

당기법인세자산
39,504,633

-

기타유동금융자산
9,319,094

56,498,879

기타유동자산
2,281,583,062

492,220,929

Ⅱ. 비유동자산

95,693,964,247

19,553,450,885

장기금융상품
1,200,000,000

-

종속기업투자자산
74,470,522,700

211,022,700

기타비유동금융자산
90,480,000

90,480,000

기타비유동자산
1,773,511,161

1,000,075,761

당기손익-공정가치 측정 금융자산
501,699,562

232,518,468

유형자산
13,037,831,262

12,571,111,288

투자부동산
525,751,180

502,854,548

사용권자산
165,581,487

238,369,535

무형자산
2,754,290,318

3,817,559,993

비유동파생상품자산
235,535,633

-

이연법인세자산
938,760,944

889,458,592

자산총계

161,437,866,434

97,250,880,171

부채

Ⅰ. 유동부채

102,942,168,872

49,249,397,056

매입채무
44,801,517,209

44,561,730,568

계약부채
918,033,550

858,192,239

유동성장기차입금
18,000,000,000

-

유동성전환사채
31,599,265,287

-

유동파생상품부채
3,759,966,778

-

기타유동금융부채
2,267,002,782

1,746,483,056

기타유동부채
1,491,796,178

1,949,329,431

유동리스부채
104,587,088

102,707,007

당기법인세부채
-

30,954,755

Ⅱ. 비유동부채

9,271,757,798

2,289,922,156

장기차입금
7,000,000,000

-

기타비유동금융부채
1,770,640

4,981,800

비유동리스부채
81,806,116

154,110,893

확정급여부채
2,188,181,042

2,130,829,463

부채총계

112,213,926,670

51,539,319,212

자본

Ⅰ. 자본금

5,045,958,200

5,045,958,200

Ⅱ. 자본잉여금

23,214,977,304

23,096,018,804

Ⅲ. 기타자본구성요소

499,712,996

493,526,176

Ⅳ. 이익잉여금

20,463,291,264

17,076,057,779

자본총계

49,223,939,764

45,711,560,959

부채와 자본총계

161,437,866,434

97,250,880,171

포 괄 손 익 계 산 서

제 08(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 07(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이즈버즈
(단위: 원)

과 목
제 08(당) 기
제 07(전) 기

Ⅰ. 영업수익
11,164,613,826
13,815,025,894

Ⅱ. 영업비용
(13,080,046,721)
(13,460,581,923)

Ⅲ. 영업이익
(1,915,432,895)
354,443,971

Ⅳ. 영업외손익
5,576,429,673
811,670,823

기타수익
6,862,368
10,281,768

기타비용
(1,118,377,709)
(11,624,467)

금융수익
16,015,498,486
1,338,681,926

금융비용
(9,327,553,472)
(525,668,404)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,660,996,778
1,166,114,794

Ⅳ. 법인세비용
(62,622,997)
(187,492,877)

Ⅶ. 당기순이익
3,598,373,781
978,621,917

Ⅷ. 기타포괄손익
(211,140,296)
(231,852,952)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(211,140,296)
(231,852,952)

Ⅸ. 총포괄손익
3,387,233,485
746,768,965

Ⅹ. 주당이익

1. 기본주당이익
71
19

2. 희석주당이익
71
19

자 본 변 동 표

제 08(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 07(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이즈버즈
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (당기초)
5,045,958,200
23,096,018,804
272,753,086
17,338,480,314
45,753,210,404

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
978,621,917
978,621,917

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(231,852,952)
(231,852,952)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
(1,009,191,500)
(1,009,191,500)

주식보상비용
-
-
220,773,090
-
220,773,090

2023.12.31 (당기말)
5,045,958,200
23,096,018,804
493,526,176
17,076,057,779
45,711,560,959

2024.01.01 (당기초)
5,045,958,200
23,096,018,804
493,526,176
17,076,057,779
45,711,560,959

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
3,598,373,781
3,598,373,781

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(211,140,296)
(211,140,296)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
125,145,320
-
125,145,320

주식선택권 소멸
-
118,958,500
(118,958,500)
-
-

2024.12.31 (당기말)
5,045,958,200
23,214,977,304
499,712,996
20,463,291,264
49,223,939,764

현 금 흐 름 표

제 08(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 07(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이즈버즈
(단위: 원)

과 목
제 08(당) 기
제 07(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,749,179,555

(1,298,949,801)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
3,606,445,987

(859,752,040)

당기순이익
3,598,373,781

978,621,917

조정
(4,474,709,474)

1,613,562,211

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
4,482,781,680

(3,451,936,168)

2. 이자의 수취
71,245,248

43,103,524

3. 이자의 지급
(2,301,920,960)

(41,184,418)

4. 배당금의 수취
5,500,006,000

-

5. 법인세의 납부
(126,596,720)

(441,116,867)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(74,961,795,709)

5,741,000,018

단기금융상품의 감소
1,200,000,000

7,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(40,538,973,801)

(82,667,073,516)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
39,503,107,071

88,363,459,104

보증금의 증가
-

(180,000)

보증금의 감소
-

1,054,650,000

장기금융상품의 증가
(1,200,000,000)

(300,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(73,000,000,000)

(211,022,700)

유형자산의 취득
(889,410,324)

(6,499,404,880)

유형자산의 처분
3,371,561

3,967,168

무형자산의 취득
(158,072,035)

(3,395,158)

무형자산의 처분
118,181,819

-

장기선급금의 증가
-

(1,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

60,633,599,766

(2,084,611,896)

리스부채의 상환
(94,157,594)

(1,080,402,196)

임대보증금의 증가
-

4,981,800

임대보증금의 감소
(3,211,160)

-

단기차입금의 증가
22,514,380,454

3,041,169,224

단기차입금의 감소
(22,514,380,454)

(3,041,169,224)

장기차입금의 증가
36,000,000,000

-

장기차입금의 상환
(1,000,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
(10,000,000,000)

-

전환사채의 증가
35,990,468,520

-

종속기업투자주식 유상증자
(259,500,000)

-

현금배당
-

(1,009,191,500)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(7,579,016,388)

2,357,438,321

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

12,779,835,473

10,419,498,302

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

2,898,850

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

5,200,819,085

12,779,835,473

이익잉여금 처분계산서(안)

제8기
2024년 01월 01일
부터
제7기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 20일

처분확정일
204년 03월 21일

주식회사 와이즈버즈
(단위 : 원)

구 분
당기
전기

(처분예정일 : 2025년 3월 20일)
(처분확정일 : 2024년 3월 21일)

미처분이익잉여금

20,265,248,636

16,878,015,151

전기이월미처분이익잉여금
16,878,015,151

16,131,246,186

당기순이익
3,598,373,781

978,621,917

확정급여제도의 재측정요소
(211,140,296)

(231,852,952)

이익잉여금처분액

-

이익준비금
-

차기이월미처분이익잉여금

20,265,248,636

16,878,015,151

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(상기 기재된 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 인터넷홈페이지(http://wisebirds.co)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 인터넷홈페이지(http://wisebirds.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.

- 인터넷홈페이지 주소 변경

제36조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장), 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다.

제36조 (대표이사 등의 선임)

① 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장), 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다.

② 대표이사는 1인 또는 수인을 선임할 수 있으며, 단독 또는 공동으로 회사를 대표할 수 있다.

- 각자 또는 공동 대표 규정 마련

부칙

제1조(시행일)

(생략)

이 정관은 2024년 03월 21일부터 시행한다.

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2025년 03월 20일부터 시행한다.

- 문구 추가

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최호준
1975.07.17
사내이사
-
없음
이사회

김재철
1952.08.17
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최호준
(주)와이즈버즈 COO
2011.05 ~ 2013.042013.05 ~ 2021.052021.06 ~ 現
NAVER 차장Facebook Korea 상무(주)와이즈버즈 COO
없음

김재철
(주)인포인트기술대표이사
1988.05 ~ 2001.032006.09 ~ 2014.032015.04 ~ 現2023.03 ~ 現
다우기술 부사장다우와키움 대표이사(주)인포인트기술 대표이사(주)와이즈버즈 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최호준
없음
없음
없음

김재철
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김재철 후보자]

1. 전문성본 후보자는 성균관대 경영학과를 졸업하였으며, 다우기술 부사장, 다우와키움 대표이사, 인포인트기술 대표이사로 근무하며 이론과 실무를 겸비한 경영 전문가로서 전문성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 기업가치를 제고하는데 기여할 계획입니다.

2. 독립성본 후보자는 상법 제542조의8제2항이 정하는 결격사유에 해당되지 않으며, 당사의 사외이사로 재직함에 있어 이해상충문제가 발생할 가능성은 낮으며 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 전체 주주 및 소비자 모두의 이익을 고려하여 공정하게 직무를 수행할 것을 증명하였습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준회사의 미션과 비전을 접목하여 아래 가치 제고에 노력한다.첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 윤리성, 책임성 자격요건을 충족하도록 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다. 또한 이사회, 사외이사 교육 참여 및 의안 사전 검토 등 사외이사 업무를 정상적으로 수행하는데 충분한 시간과 노력을 할애할 수 있습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최호준 후보자]후보자는 와이즈버즈 COO로서 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였고, 향후에도 시장 환경에 발맞춘 사업포트폴리오 다변화 및 핵심역량기반 사업강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있기에 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

[김재철 후보자]후보자는 당사의 사외이사로 2년간 재직하고 있으며, 상법 제542조의8제2항이 정하는 결격사유에 해당되지 않으며 직무 수행에 필요한 경영, 경제, 재무 등의 분야에서 충분한 실무경험과 지식을 보유하였습니다. 또한 사외이사 업무 수행 시 이해상충문제가 발생할 가능성이 낮으며, 이사회 등 의안을 사전에 충실히 검토하고 활발히 의견을 개진하여, 회사와 주주 및 금융소비자 등 이해관계자에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 하고 있기에 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_최호준

확인서_김재철

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최영수
1960.05.27
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최영수
전문강사
2016.07 ~ 2019.062019.07 ~ 2020.072020.08 ~ 2021.122021.01 ~ 現
공정위 규제개혁단 단장법무법인 큰솔 상임고문법무법인 서정 상임고문중소기업중앙회 전문강사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최영수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 세부업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_최영수

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원의 동기부여 강화를 통한 기업가치 제고 및 장기근속 활성화를 위하여 주식매수선택권을 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정회창
이사
CFO
보통주
200,000

강범석
이사
리테일미디어사업총괄
보통주
140,000

총( 2 )명
-
-
보통주
총( 340,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
권리 행사시, 이사회 결의로 아래 중 하나의 방법을 선택① 신주 발행, ② 자기주식교부, ③ 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 340,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : *원(정기주주총회 전일 확정)- 자본시장과 금융투자업에 관한 규정을 준용하여, 정기주주총회 전일 확정 될 예정입니다.2. 행사기간- 행사 기간 : 2027년 03월 20일 ~ 2030년 03월 19일
-

기타 조건의 개요
- 상기 내용에서 정하지 않은 사항은 관련 법규ㆍ정관에 따르거나, 주주총회 결의 후 법규ㆍ정관의 범위 내에서 체결하는 주식매수선택권부여 계약서에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

50,459,582
발행주식총수의 15%
보통주
7,568,937
5,861,062

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
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※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

가. 목적

임원퇴직금지급규정 일부 문구 수정 및 개정

나. 임원퇴직금지급규정 개정에 관한 건

변경 전
변경 후
비 고(개정이유)

제1조 [목적]

본 규정은 당 회사의 임원 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 [정의]

본 규정에서 임원이라 함은 상법 제 401조의2에서 정한 자로서 당 회사에 상시 근무하는 자를 말한다.

제3조 [지급사유]

① 퇴직금은 만 1년 이상 재직한 임원으로서 다음 각 호의 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1) 의원면직

2) 정년퇴임

3) 자연해임

4) 징계해임

② 임원이 관계회사로 전출한 경우에는 전출회사의 퇴직금 지급규정에 따라 퇴직금을 계산한다.

제4조 [퇴직금 산정방법]

① 퇴직금은 계속근로기간 1년에 대하여 30일분의 평균임금으로 계산한 금액으로 한다.

제4조2 [퇴직위로금]

① 당 회사는 다음 각 호의 자에 대하여 본 규정에 의한 퇴직금 외에 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

1) 재임기간 중 회사에 특별한 공로가 있는 자

2) 순직자 및 공상으로 퇴직한 자

3) 당 회사에 15년 이상 장기간 근무한 자

② 위 제 1항의 퇴직위로금은 이사회 결의로 결정하여 지급한다.

제5조 [근속년수의 계산]

① 근속년수는 입사일 또는 중간정산일 익일부터 가산하여 퇴직발령일까지를 월력에 의하여 계산한다.

② 근속기간에 1년 미만의 단수가 있을 때에는 월할계산하며, 1개월 미만의 단수는 일할로 계산한다.

제6조 [평균임금]

평균 임금이라 함은 퇴직 발령일 이전 3개월간의 월급여 총액을 3등분한 금액과 퇴직발령일 이전 1년간에 지급된 상여금, 연월차 보상금을 12등분한 금액을 합산한 것을 말한다.

제7조 [지급방법]

퇴직금은 퇴직발령일로부터 14일 이내에 본인에게 일시불로 지급한다. 다만, 사망으로 인한 퇴직의 경우에는 근로기준법이 정하는 바에 의거하여 그 유족에게 지급한다.

제8조 [산정 변경 원칙]

본 규정은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 그 적용을 제한하거나 이를 개폐할 수 있다.

1) 퇴직연금 또는 이와 유사한 사회보장 제도가 입법화된 때

2) 회사 경영을 지속하기 어려운 중대한 사태가 발생한 때

3) 퇴직금을 중간 정산한 경우

제1조 [목적]

이 규정은 당사를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항을 정함으로써 재임기간 동안의 공로를 보상하고, 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.

제2조 [적용범위]

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 등기이사 및 감사, 회사의 경영목적상 필요에 의하여 등기이사에 준한 별도의 직책과 처우를 받는 자를 말한다.제3조[지급사유]

① 임원에 대한 퇴직금은 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 의원면직

3. 사망으로 인한 퇴임

4. 파면, 해임 또는 징계면직 등 기타 이에 준하는 사유로 퇴임할 경우

제4조 [퇴직금의 산정]

① 임원의 퇴직금은 1년 이상 근속한 경우에 한하여 지급하며 퇴직금은 퇴임 당시 최근 3개월 간의 평균임금을 기준으로 산정한다.

② 재임기간의 계산은 임원의 선임일로부터 퇴임일까지로 한다.

③ 회사가 지급할 퇴직금은 다음과 같이 계산한다.

30일간의 평균임금(기본급+상여금) x 재임기간(일수) / 365일

④ 상여금은 연간 단위로 지급됨을 감안하여, 전년도에 지급한 상여금의 월할 평균한 값을 위 산식에 대입하도록 한다.

⑤ 제 ①항에도 불구하고, 회사는 퇴직하는 임원에게 퇴직급여를 지급하기 위하여 근로자퇴직급여 보장법 에 따른 확정급여형퇴직연금제도, 확정기여형퇴직연금제도 중 하나 이상의 제도를 설정할 수 있다.

⑥ 다음 요건을 충족하는 경우 임원 퇴직위로금을 지급한다.

- 지급방식: 퇴직금과 함께 일시금 지급

- 지급조건: 그룹 재직 10년 혹은 임원 재임기간 5년 이상

- 지급기준: 퇴직 직전 계약연봉기반 하단 Matrix 지급률 산정방식에 따름

하단의 Matrix 지급률은 최대 지급률로 경영진 의사결정에 따라 최대지급률 이내 지급할 수 있음

단, 대표이사 역임 시 직급 기준 1단계 상향 및 징계/자발적 퇴직시 예외적용

구분
근속

20년 이상
10년~20년
10년 미만

직급
사장
100%+α%
100%
75%

부사장~전무
100%
75%
50%

상무~이사
75%
50%
50%

제5조 [퇴직금 지급의 제한]

① 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고이상의 형을 받았거나 주주총회에서 해임 결의된 경우에는 그 퇴직금의 2분의 1을 감액 또는 지급하지 아니한다.

② 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실로 인하여 수사가 진행 중에 있거나 행사재판이 계류중에 있는 자가 퇴직하는 경우에 그에 대한 불기소가 확정되거나 그 재판이 확정될 때까지 그 퇴직금의 2분의 1에 상당하는 금액의 지급을 유보한다.

- 제1조 [목적] 수정- 제2조 [정의] 폐지

제2조 [적용범위] 신설- 제3조 [지급사유] 수정

- 제4조 [퇴직금 산정방법] 폐지

- 제4조2 [퇴직위로금] 폐지

- 제4조 [퇴직금의 산정] 신설- 제5조 [근속년수의 계산] 폐지

- 제5조 [퇴직금 지급의 제한] 신설- 제6조 [평균임금] 폐지

- 제7조 [지급방법] 폐지

- 제8조 [산정 변경 원칙] 폐지

부칙

이 규정은 합병 전 ㈜와이즈버즈와의 합병승인 주주총회에서 승인된 후부터 시행한다.

부칙

제1조[시행일]

1. 이 규정은 합병 전 ㈜와이즈버즈와의 합병승인 주주총회에서 승인된 후부터 시행한다.

2. 이 규정은 2025년 3월 20일부터 시행하되, 2025년 3월 20일부터 적용한다.

- 문구 추가

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
469 백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
39 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

정기주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(https://wisebirds.co)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.또한 정기주주총회 1주 전, 사업보고서를 DART에 선공시 할 경우 별도의 홈페이지 게재없이 DART 공시로 갈음합니다.정기주주총회 이후 변동사항 발생시 추후 DART 정정공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템-「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간- 2025년 03월 10일 09시 ~ 2025년 03월 19일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리