일진하이솔루스 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 일진하이솔루스

주주총회소집공고
6.0
일진하이솔루스(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 05일

회 사 명 :
일진하이솔루스 주식회사

대 표 이 사 :
양 성 모

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46

(전 화) 063-263-1700

(홈페이지) http://www.hysolus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 성 희

(전 화) 063-730-4603

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사 정관 제20조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주들께서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 20일(목) 오전 09시 00분2. 장 소 : 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46, 4공장 2층 교육장

3. 주주총회 목적사항 [ 보고 사항 ] 가. 감사보고 나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 [ 부의 안건 ] 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 양성모 (재선임) 제3-2호 : 사내이사 김성희 (신규선임) 제3-3호 : 사외이사 한성권 (재선임) 제3-4호 : 기타비상무이사 김학선 (재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 10일 오전 9시～2025년 3월 19일 오후 5시

다. 행사방법 : 시스템에 본인 인증 방법을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사(
본인 인증 방법 카카오인증, 공동인증서, 휴대전화) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제2항)
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서,대리인의 신분증 2025년 03월 05일

일진하이솔루스 주식회사

대표이사 양 성 모 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사(한성권)출석률: 100%
사외이사(신창동)출석률: 100%

찬 반 여 부

1
2024.01.29
감사 전 재무제표 승인의 건
신규선임(2024.03.21~)
찬성

2
2024.03.06
제 12기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3
2024.03.06
2023년 내부회계 운영실태 보고의 건
찬성

4
2024.03.21
대표이사 변경 및 주식매수선택권 변경
찬성
임기만료

5
2024.07.26
우리은행 원화지급보증 연장의 건
찬성

주1) 2024년 03월 21일 신창동 사외이사는 임기만료 되었습니다.주2) 2024년 03월 21일 제12기 정기주주총회에서 한성권 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(
단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
45
23
-

주1) 보수지급금액 및 인원수는 현재 재임 중인 사외이사 외에 공시서류작성 기준일까지의 기간동안 퇴직한 사외이사에게 지급한 금액과 그 인원수를 포함하였습니다.주2) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주요원재료매입
도레이첨단소재(주)(기타특수관계자(주주))
2024.01 ~ 2024.12
142
18.07%

주1) 상기 거래금액은 주요 원재료 매입 거래입니다.주2) 상기 비율은 직전 사업연도(2023년) 매출 총액(별도기준) 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

도레이첨단소재(주)(기타특수관계자(주주))
주요원재료매입
2024.01 ~ 2024.12
142
18.07%

주1) 상기 거래금액은 주요 원재료 매입 거래입니다.주2) 상기 비율은 직전 사업연도(2023년) 매출 총액(별도기준) 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 Type 4 수소용기 및 매연저감장치 제조·판매 사업을 영위하고 있습니다.

(1) 산업의 특성[수소 사업]

최근 글로벌 경기 둔화, 고금리, 고물가, 트럼프 2기 행정부 출범 등의 영향으로 친환경 정책 기조가 다소 약화되는 추세이지만, 수소는 여전히 탄소중립 실현을 위한 가장 주목받는 에너지원 중 하나입니다. 수소의 밸류체인은 생산, 운송 및 저장, 그리고 활용이라는 총 3단계로 나눌 수 있습니다.

먼저 생산에서는 순수한 형태의 수소를 추출하는 방법에 따라 그레이, 블루, 그린 수소 등으로 분류되고, 추출된 수소는 파이프라인이나 튜브 트레일러 등으로 운송하여 저장됩니다. 이렇게 저장된 수소는 장기간 저장이 가능하고, 에너지 효율이 높아 산업, 가정, 발전, 모빌리티용으로 다양하게 활용될 수 있습니다.

[환경 사업]배출가스 저감 산업은 정부의 배출기준 규제 및 보급 지원이 주도하는 산업입니다. 정부가 관련 기관으로 선정한 장치 제작 및 A/S 업체가 배출가스 저감장치(DPF, p-DPF), 건설기계 DPF, PM-NOX 저감장치 공급과 저공해 엔진개조(LPG), 건설기계 엔진 교체를 진행하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 [수소 사업]

국제에너지기구(IEA)의 에 따르면, 2023년 글로벌 수소 수요는 2022년 대비 2.5% 증가한 9,700만 톤에 달합니다.

수요는 여전히 정유 및 화학 부문에 집중되어 있으며, 2023년 저배출 수소 생산량은 1Mt 미만으로 아직 미미한 역할입니다. 그러나 발표된 프로젝트에 따르면, 저배출 수소 생산량은 2030년까지 49Mtpa에 도달할 수 있으며, 이는 Global Hydrogen Review 2023이 발표되었을 때보다 약 30% 증가한 수치입니다. 이러한 성장은 대부분 수소 생산인 프로젝트(수전해)에 의해 주도되고 있고, 기 발표된 수전해 프로젝트 용량은 약 520GW에 달합니다.

한국에서는 정부의 수소 에너지 개발 로드맵 및 관련 정부 계획에 따라 2040년까지 1,200개의 수소 충전소가 건설될 계획입니다.

국내는 특히, 2024년부터 액화수소충전소와 대용량 기체수소충전소 등 수소 상용차용 충전소가 확충되면서 수소 버스 보급에도 속도가 붙을 전망입니다.

2019년 수소전기버스 국내 최초 출시 후, 5년 만에 누적 판매량 1,000대를 돌파했고, 내년에도 지속 확대 보급될 것으로 예상됩니다.

또한, 국토교통부가 수소버스 보급 활성화를 위해 2025년 3월 1일부터 수소버스에 지급하는 연료보조금을 1kg당 3,600원에서 5,000원으로 상향할 예정입니다.

(3) 경기변동의 특성현재 당사 사업은 정부의 친환경차 및 운행차 배출가스 저감사업 보조금 정책, 그리고 수소충전 인프라 확충과 연계성이 높은 편입니다. 정부 보조금 집행시기와 관련하여, 당사는 통상적으로 1/4분기 및 4/4분기 매출이 낮고, 2/4분기, 3/4분기 매출이 높은 경향을 보이고 있습니다만, 수소차 시장 규모의 확대에 따라 이러한 경향성이 완화될 것으로 예상됩니다. 당사는 정부 보조금 지급 시기에 따른 매출 변동성을 낮추기 위하여, 수소 사업 고객 및 용도 다변화, 신제품 연구개발에 노력하고 있습니다. (4) 경쟁요소[수소 사업]수소저장탱크는 수소차 등에 수소를 공급하는 핵심 부품으로써, 저장 효율을 높이기 위한 고압 설계가 필요하고, 수소 가스 충방전 시 초저온/초고온의 조건을 견뎌야 합니다. 전기적 신호에 의한 수소 가스 차단/공급 기술 및 외부 충격에 터지지 않는 견고함도 필요합니다. 또한, 10년 이상의 내구성과 연비를 고려한 경량화 기술이 필요하므로, 기술 장벽이 높은 시장입니다. 당사는 기술적 난이도가 가장 높은 비금속재 라이너를 적용한 Type 4 수소 탱크 양산업체로써, 2014년 현대자동차 투싼으로부터 시작하여 현재 현대자동차 넥쏘 수소탱크의 독점적 공급업체입니다. 일본 도요타 계열사인 Toyoda Gosei, 노르웨이 Hexagon Purus와 같은 소수의 업체만이 Type 4 제품을 양산하고 있는 중으로, 그 외 OPmobility, FORVIA 등 국내외 업체들이 Type 4 시장에 진입하고 있습니다.
최근 Hyvia, Nikola 파산 등이 당사 경쟁사의 수소 사업에도 영향을 미치고 있는 것으로 예상됩니다.
<수소탱크 구분 (Type 1 ~ Type 4) >

타입
압력 (bar)
제작방법

Type 1
200
알루미늄 탱크

Type 2
300
알루미늄 탱크에 유리섬유 포장

Type 3
430
합금탱크에 알루미늄 라이너와 카본파이버 포장

Type 4
700
카본파이버 탱크에 고밀도 폴리에틸렌 라이너로 로테이션 몰딩

자료 : 위키피디아, 삼성증권[환경 사업]국가 주도의 국내 매연저감장치 시스템 보급의 원천이 되는 운행차 배출가스 저감사업은 철저히 국가 인증으로 진행되는 사업으로 경쟁이 제한적입니다. 국내 사업에 참여하기 위해서는 사업주관기관인 환경부에서 지정한 절차에 따라 제품별로 인증을 받아야 하며, 제품 인증기관은 국립환경과학원입니다.

그 절차는 인증시험 기관(자동차부품연구원, 한국기계연구원, 한국에너지기술연구원,한국석유품질관리원, 자동차성능연구소 등)에서 일련의 제품 성능시험을 수행한 후 기술위원회에서 심의를 거쳐 최종 제품 인증을 받게 되는, 진입장벽이 높은 사업입니다.

(5) 자원조달상의 특성

수소 탱크의 주요 원재료는 탄소섬유 복합재료로, 당사는 공급사와의 안정적인 계약을 통해 자원조달의 안정성을 확보하고 있습니다. (6) 관련 법령 및 정부의 규제 등당사의 영업에 영향을 미치는 법률 또는 규정은 자동차 안전에 관한 사항과 환경 규제 관련 인증에 관한 법률, 수소 법 등이 있습니다.

구 분

법 규

세부 내용

국토

교통부

자동차관리법

자동차의 등록, 안전기준, 자기인증, 제작결함 시정, 점검, 정비,

검사 및 자동차관리사업 등에 관한 사항 등 법적 근거 마련

자동차 및 자동차부품의

성능과 기준에 관한 규칙

자동차 및 이륜자동차의 구조 및 장치에 적용할 안전기준과

자동차 및 자동차의 부품 또는 장치의 안전 및 성능에 관한

시험에 적용할 기준 및 방법을 정함

자동차종합검사의 시행

등에 관한 규칙

자동차종합검사의 검사 절차, 검사 대상, 검사 유효기간 및

검사 유예 등 자동차종합검사의 시행에 필요한 사항을 규정

환경부

대기환경보전법

대기 배출 및 방지시설 운영 관련 규정

물환경보전법

폐수 배출 및 방지시설 운영에 관한 사항

폐기물관리법

사업장 폐기물 보관, 배출 관련 규정

화학물질관리법

유해화학물질 보관, 취급, 저장, 이송 관련 규정

소음진동관리법

자동차의 종류, 소음 허용기준, 인증신청서 등 법적 근거

제작자동차 인증 및 검사

방법과 절차 등에 관한 규정

자동차인증신청서의 작성요령에 대한 세부안내서

제작자동차배출허용기준·

소음 허용기준의 검사

방법 및 절차에 관한 규정

배출가스시험 및 소음시험의 절차에 대한 세부 안내서

산업

통상

자원부

고압가스안전관리법

고압가스 저장, 취급에 관한 규정

수소경제 육성 및 수소 안전

관리에 관한 법률

수소경제 이행 촉진을 위한 기반 조성 및 수소산업의 체계적 육성을 도모하고 수소의 안전관리에 관한 사항 규정

탄소소재 융복합기술 개발 및 기반 조성 지원에 관한 법률

탄소소재 융복합기술의 체계적인 육성ㆍ발전을 꾀하기 위하여 탄소소재 융복합기술 개발 기반을 조성

고용

노동부

산업안전보건법

사업장 및 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을

유지ㆍ증진을 위한 산업 안전 및 보건 규정

산업안전보건 기준에 관한 규칙

산업안전보건법법의 위임된 규정의 시행 규칙에 관한 규정

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 2012년 11월 2일에 설립되어 차량용 수소탱크(수소사업) 및 매연 저감 장치(환경사업) 제조 판매사업을 영위하고 있습니다. 수소용기는 승용수소용기, 상용수소용기 및 기타 용기로 분류되며, 승용수소용기는 Type 4, 700 Bar, 52L 규격으로 양산하고 있습니다. 상용수소용기는 Type 4, 700 Bar, 175L 규격으로 수소버스 등 상용차에 탑재되고 있으며, 기타용기는 드론 등기타 운송수단에 탑재됩니다.

당사는 2018년부터 현대자동차의 넥쏘에 수소 탱크를 독점 공급하고 있습니다.

매연저감장치는 소형/중형/대형 복합 등 차량의 종류별로 규격에 맞게 공급 중입니다.

(나) 공시대상 사업의 구분

- 수소사업

- 환경사업

(2) 시장점유율

당사의 전방 시장인 글로벌 수소차 시장 내 주요 양산업체는 현대자동차 및 도요타입니다. 업체별 수소차 판매 대수 및 시장점유율은 아래와 같습니다.
[수소차 판매대수 및 시장 점유율] (단위 : 대)

구분

제조사명

판매대수

시장 점유율

2023년

2024년

성장률

2023년

2024년

1
HYUNDAI
5,012
3,836
-23.5%
30.5%
29.9%

2
TOYOTA
3,839
1,917
-50.1%
23.4%
14.9%

3
YUTONG
1,193
1,137
-4.7%
7.3%
8.8%

4
CHINA COMERCIAL
6,369
5,976
-6.2%
38.8%
46.4%

합 계

16,413
12,866
-21.6%
100.0%
100.0%

* 출처: Global FCEV Monthly Tracker, SNE 리서치

국내 수소차 양산업체는 현대자동차가 유일하며, 글로벌 시장의 선두 업체로써, 2024년 기준, 시장점유율은 약 30%입니다.

당사는 현대자동차의 수소차에 탑재되는 수소용기를 독점 공급 중이므로 수소 용기 시장 내 동일한 수준의 점유율을 확보하는 것으로 판단됩니다. 현대차는 2024년 누계, 총 3,836대의 승용 및 상용 수소차를 판매했습니다. 넥쏘 판매량이 전년 동기 대비 큰 폭 감소했으나, 2025년 NEXO의 차세대 모델이 출시될 예정으로 신차 출시에 따른 판매량 증가가 예상됩니다.

중국은 수소 상용차를 중심으로 지속적인 성장을 기록하여, 2024년 시장점유율 46.4%, 1위를 차지했습니다.

(3) 시장의 특성

수소 용기 사업 및 매연 저감장치 제품 시장의 특성은 정부의 친환경차 및 운행차 배출가스 저감사업 보조금 정책, 그리고 수소 충전 인프라 확충과 연계성이 높다는 점입니다. 특히, 당사의 주력 사업인 수소 용기 사업은 글로벌 탄소중립을 달성하기 위한 에너지 패러다임의 전환과 맞물려 개화되고 있는 시장으로, 국가의 법적·제도적 지원 및 인프라 확충, 연관 기업 간의 협력 체제 구축이 중요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망정부의 수소 버스 확대 정책에 맞추어, 당사는 완주공장 상용차 CAPA를 증설하였고, 국내외 시장 확대를 위한 다양한 품질 개선 프로젝트를 추진 중입니다.

(5) 조직도

2024 조직도.jpg
2024 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 Ⅲ . 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 당사는 2025년 03월 12일 사업보고서를 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 13 (당)기 2024년 12월 31일 현재

제 12 (전)기 2023년 12월 31일 현재

일진하이솔루스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 13 (당)기말
제 12 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

285,465,117,720
289,215,686,092

현금및현금성자산
4,5,6,7
7,342,048,728
10,536,366,385

단기금융상품
5,6
252,390,779,180
250,970,779,180

매출채권
4,5,6,8
4,785,820,029
4,148,355,112

기타수취채권
4,5,6,8
7,070,816,725
6,062,890,400

기타유동자산
9
1,182,067,366
826,352,874

당기법인세자산

1,363,518,667
1,156,621,800

재고자산
10
11,330,067,025
15,514,320,341

Ⅱ. 비유동자산

58,812,649,369
49,137,109,617

장기기타수취채권
5,6,8,32
1,857,251,674
1,225,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
11
2,195,820,000
900,000,000

유형자산
12
46,665,580,792
39,914,435,517

사용권자산
13
650,711,702
162,412,082

무형자산
14
4,082,176,463
4,663,826,544

이연법인세자산
19
3,361,108,738
2,271,435,474

자 산 총 계

344,277,767,089
338,352,795,709

부 채

Ⅰ. 유동부채

21,477,389,959
17,898,355,522

매입채무
4,5,6,16,32
6,802,643,102
6,613,617,634

기타지급채무
4,5,6,15,16,32
10,240,415,309
4,435,068,056

유동성리스부채
4,13
387,807,054
95,314,666

기타유동부채
17,24
2,651,193,454
5,993,895,118

기타충당부채
20
1,395,331,040
760,460,048

Ⅱ. 비유동부채

5,328,695,919
4,550,453,316

기타지급채무
4,5,6,15,16
31,375,897
412,547,594

리스부채
4,13
186,769,841
87,648,874

확정급여부채
18
4,240,512,240
3,442,050,401

기타비유동부채
17,18
753,886,625
407,515,403

기타충당부채
20
116,151,316
200,691,044

부 채 총 계

26,806,085,878
22,448,808,838

자 본

Ⅰ. 자본금
21
18,156,595,000
18,156,595,000

Ⅱ. 기타불입자본
21,22
265,052,106,881
265,055,503,990

Ⅲ. 이익잉여금
23
34,262,979,330
32,691,887,881

자 본 총 계

317,471,681,211
315,903,986,871

부채및자본총계

344,277,767,089
338,352,795,709

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

일진하이솔루스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 13 (당)기
제 12 (전)기

Ⅰ. 매출액
24,33
79,297,672,959
78,740,158,706

Ⅱ. 매출원가
26,32
67,546,599,394
69,055,641,728

Ⅲ. 매출총이익

11,751,073,565
9,684,516,978

판매비와관리비
25,26,32
21,266,711,651
19,483,792,682

Ⅳ. 영업손실

(9,515,638,086)
(9,799,275,704)

기타수익
27
256,990,842
248,727,985

기타비용
27
151,300,607
432,640,320

금융수익
6,28
9,994,716,060
11,270,310,221

금융원가
6,28
12,854,441
11,830,580

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

571,913,768
1,275,291,602

Ⅵ. 법인세비용(수익)
19
(1,244,630,637)
(134,146,195)

Ⅶ. 당기순이익

1,816,544,405
1,409,437,797

Ⅷ. 기타포괄손익

(245,452,956)
(224,976,195)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(245,452,956)
(224,976,195)

확정급여제도의 재측정요소

(245,452,956)
(224,976,195)

Ⅸ. 총포괄손익

1,571,091,449
1,184,461,602

Ⅹ. 주당손익

기본 및 희석주당손익
29
50
39

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 13 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

일진하이솔루스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
18,156,595,000
265,054,871,770
31,507,426,279
314,718,893,049

당기순이익
-
-
1,409,437,797
1,409,437,797

주식선택권
-
632,220
-
632,220

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(224,976,195)
(224,976,195)

2023년 12월 31일(전기말)
18,156,595,000
265,055,503,990
32,691,887,881
315,903,986,871

2024년 1월 1일(당기초)
18,156,595,000
265,055,503,990
32,691,887,881
315,903,986,871

당기순이익
-
-
1,816,544,405
1,816,544,405

주식선택권
-
(3,397,109)
-
(3,397,109)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(245,452,956)
(245,452,956)

2024년 12월 31일(당기말)
18,156,595,000
265,052,106,881
34,262,979,330
317,471,681,211

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 13 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

일진하이솔루스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 13 (당)기
제 12 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,949,378,409
4,344,908,765

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
30
579,307,423
(1,561,479,282)

2. 이자수익의 수취

9,370,010,727
7,554,452,408

3. 이자비용의 지급

(12,854,441)
(11,830,580)

4. 법인세의 납부

12,914,700
(1,636,233,781)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,576,135,912)
(7,599,936,640)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

306,572,592,744
361,971,487,627

유형자산의 처분

3,000,000
254,304,601

정부보조금의 수령

344,633,564
620,709,046

단기금융상품의 감소

305,970,779,180
360,970,779,180

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

204,180,000
-

보증금의 감소

50,000,000
125,694,800

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(320,148,728,656)
(369,571,424,267)

유형자산의 취득

10,166,918,376
6,290,795,637

무형자산의 취득

184,660,000
829,482,250

단기금융상품의 증가

307,390,779,180
360,970,779,180

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

1,500,000,000
900,000,000

보증금의 증가

906,371,100
580,367,200

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
30
341,685,410
108,152,972

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

1,055,301,728
1,362,033,765

정부보조금의 수령

1,055,301,728
1,362,033,765

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(713,616,318)
(1,253,880,793)

리스부채의 상환

301,068,724
291,712,418

정부보조금의 감소

412,547,594
962,168,375

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,285,072,093)
(3,146,874,903)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

10,536,366,385
13,684,765,929

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

90,754,436
(1,524,641)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

7,342,048,728
10,536,366,385

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조 (이사의 보수) ①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제43조 (이사의 보수)<좌동>② 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정(특별공로금 및 퇴직위로금 포함)에 따른다.

퇴직금 지급규정 정비

※ 기타 참고사항
- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 양성모 (재선임) 제3-2호 : 사내이사 김성희 (신규선임) 제3-3호 : 사외이사 한성권 (재선임) 제3-4호 : 기타비상무이사 김학선 (재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양성모

1964.03.03

사내이사

해당사항 없음
당사의 등기임원
이사회

김성희
1975.08.14

사내이사

해당사항 없음

당사의 미등기임원

이사회

한성권
1961.01.02

해당

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

김학선
1969.04.30
기타비상무이사
해당사항 없음
최대주주등의 임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양성모
현) 일진하이솔루스(주) 대표이사
2023.03~2021.04~2021.122018.01~2021.03
현) 일진하이솔루스(주) 대표이사전) 볼보건설기계 생산 전략 총괄 부사장전) 볼보그룹코리아 대표이사
해당사항 없음

김성희
현) 일진하이솔루스(주) 경영지원실장
2021.01~2019.01~2020.122015.01~2018.12
현) 일진하이솔루스(주) 경영지원실장전) 일진홀딩스(주) 전략기획1 팀장 전) 일진전기(주) 전선사업본부 경영기획 팀장
해당사항 없음

한성권
현) 한국타이어 사외이사
2024.03~2021.01~2024.122016.04~2020.07
현) 한국타이어 사외이사전) 현대차 정몽구 재단 부이사장전) 현대자동차 상용사업담당 사장
해당사항 없음

김학선
현)도레이첨단소재(주)복합재료사업본부장
2022.01~2013.01~2020.12
현) 도레이첨단소재(주)복합재료사업본부장전) 도레이첨단소재(주)수지케미칼사업부 판매팀장
2024년 도레이첨단소재(주) 주요원재료매입 142억원2023년 도레이첨단소재(주) 주요원재료매입 165억원2022년 도레이첨단소재(주) 주요원재료매입 215억원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양성모
해당사항 없음

김성희
해당사항 없음

한성권
해당사항 없음

김학선
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 한성권>

1. 전문성 :본 후보자는 현대자동차 인사지원담당 부사장, 인재개발원장, 상용사업담당 사장 등으로 엄무를 수행하며, 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 :이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 :일진하이솔루스(주)의 성장기반 확보를 위하여 주요 의사결정을 관리감독하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 양성모>본 후보자는 현재 당사 대표이사로서 당사에 적합한 영업전략 수립 및 추진력을 겸비하였으며, 풍부한 경영경험을 바탕으로 회사가 성장하는데 기여할 적임자로 판단합니다.<사내이사 후보자 : 김성희>본 후보자는 직무수행에 필요한 경영 관련 전문지식을 보유한 전문가로서 전문성을 갖추고 있으며, 그동안의 실무 경험과 전문지식 등 충분한 역량과 독립성을 겸비하여 사내이사로서의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대됩니다.<사외이사 후보자 : 한성권>본 후보자는 현대자동차 상용사업담당 사장 등을 역임하면서 회사 발전에 기여하였으며, 당사에서도 양적확장을 위한 주요사업 의사결정 과정에서 전문가적 의견을 제시할 것으로 기대됩니다.<기타비상무이사 후보자 : 김학선>본 후보자는 도레이첨단소재(주) 복합재료판매팀장 및 복합재료사업본부장을 역임하고 있는 경험을 바탕으로 당사의 사업 전반에 전문가적 의견을 제시할 것으로 판단합니다.

확인서

확인서1(양성모)

확인서2(김성희)

확인서3(한성권)

확인서4(김학선)

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
4.9억원

최고한도액
15억원

주1) 보수지급금액 및 인원수는 현재 재임 중인 이사.사외이사 외에 공시서류작성 기준일까지의 기간동안 퇴직한 이사.사외이사에게 지급한 금액과 그 인원수를 포함하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
1억원

주1) 보수지급금액 및 인원수는 현재 재임 중인 감사 외에 공시서류작성 기준일까지의 기간동안 퇴직한 감사에게 지급한 금액과 그 인원수를 포함하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

가. 의안 제목 :
임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

구분
변경 전 내용
변경 후 내용

제1조 (목적)
이 규정은 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.
이 규정은 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 이사 등재 여부에 불구하고, 상무보, 상무, 부사장, 사장, 부회장, 회장 등 임원집무규정에 정한 임원을 의미한다.
단, 사외이사 및 비상근 이사는 본 규정의 임원에 포함하지 아니한다.

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사로서 상근인 자를 말한다.

제3조 (지급조건)

① 퇴직금은 임원으로 선임된 날로부터 만 1년 이상 근속한 임원이 퇴직 또는 재직 중 사망한 경우에 지급한다. 단, 회사에 사원으로 재직중에 임원으로 선임된 자는 사원으로서의 재직기간을 합산하여 만 1년 이상 재직한 경우에 퇴직금을 지급하되, 본 규정에 의한 퇴직금의 계산은 임원으로 재직한 기간에 한정한다.

② 임원이 관계회사로 전출한 경우, 근속년수를 통산하여 퇴직시의 소속회사 퇴직금지급 규정에 따라 계산된 퇴직충당금을 새로이 전입하는 회사에 지급한다. 단, 전출회사는 본인이 원할 경우 전출일을 퇴직일로 하여 퇴직금을 지급할 수 있다.

③ 전 ②항에 의하여 계산된 퇴직금 지급은 최종 퇴사시점의 소속회사에서 지급한다.

퇴직금은 임원으로 선임된 날로부터 만 1년 이상 근속한 임원이 퇴직 또는 재직 중 사망한 경우에 지급한다.
<이하 삭제>

<삭제>

<삭제>

제4조 (퇴직금의 산정 방법)

①
2002년 12월 31일까지의
퇴직금은 퇴직일로부터 소급하여 1년 이내에 지급한 급여 총액의 12분의 1에 근속년수 및 1.2 를 승한 금액으로 한다. 단, 경영성과급은 급여에 포함하지 아니한다.

② 2003년 1월 1일부터 2004년 12월 31일까지 퇴직금은 퇴직일로 부터 소급하여 1년이내에 지급한 급여 총액의 12분의 1에 근속년수 및 2(또는3)를 승한 금액으로 하며(퇴직금 승수 2는 임원 직무등급 1과 2에 해당하며, 승수3은 임원직무등급 3과 4에 해당), 2005년 1월1일 이후 퇴직금은 승수를 1.2로 통일시킨다. 단, 경영성과급은 급여에 포함하지 아니한다.

③ 해외 주재원으로 파견된 임원이 현지에서 퇴직하거나 또는 귀임후 3개월 이내에 퇴직할 경우 국내연봉을 초과하는 금액은 주재원 수당으로써 퇴직금계산에서 제외한다.

임원
의 퇴직금은 퇴직일로부터 소급하여 1년 이내에 지급한 급여 총액의 12분의 1에 근속년수 및 1.2 를 승한 금액으로 한다. 단, 경영성과급은 급여에 포함하지 아니한다.

<삭제>

<삭제>

제5조 (근속년수의 계산)

① 근속년수는 임원 선임일로부터 기산하여
퇴직 발령일까지로 한다.

② 근속 년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우 월할 계산하며 월 미만의 단수가 있을 경우 1월로 한다. 단, 일신상의 사유로 인한 휴직기간은 근속년수에 산입하지 아니한다.

① 근속년수는 임원 선임일로부터 기산하여
임원에서 퇴직하는 날까지로 한다.

② 근속 년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우 월할 계산하며 월 미만의 단수가 있을 경우 1월로 한다
.<이하 삭제>

제6조 (특별 위로금)

① 회사에 임원으로 10년 이상 재직한 임원이 정년 퇴임하는 경우 임원 재직기간 퇴직금의 1/2이상의 금액을 특별위로금으로 지급할 수 있다.

② 전 ①항과는 별도로 다음 각 호에 해당하는 자에 대하여는 제 4조에 의한 퇴직금의 1 / 2 범위 내에서 퇴직 위로금을 별도로 지급할 수 있다.

1. 회사에 공적이 현저한 자

2. 업무상 상병으로 퇴직한자 및 순직자

① 회사의 임원으로 10년 이상 재직한 임원이 퇴임하는 경우
이사회 결의를 통해
임원 재직기간 퇴직금의 1/2이상의 금액을 특별위로금으로 지급할 수 있다.

② 전 ①항과는 별도로 다음 각 호에 해당하는 자에 대하여는
이사회 결의를 통해
제 4조에 의한 퇴직금의 1 / 2 범위 내에서 퇴직 위로금을 별도로 지급할 수 있다.

1. 회사에 공적이 현저한 자

2. 업무상 상병으로 퇴직한자 및 순직자

제7조 (중간정산)

① 임원이 요청하는 경우 회사는 경영사정 등을 고려하여 퇴직 전에 퇴직금을 미리 정산 지급할 수 있다.

② 해외현지법인 또는 해외사무소에 주재원으로 파견되는 임원이 요청하는 경우 퇴직금을 중간 정산하여 지급한다.

③ 중간정산 이후의 퇴직금 산정의 계속근로는 정산시점부터 새로이 기산한다.

<삭제>

제7조
(지급방법)

퇴직금은 퇴직 후 통화로서 본인 또는 유족에게 지급한다.
퇴직금은 퇴직 후 통화로서 본인 또는 유족에게 지급한다.

제8조
(지급제한)

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 회사에 손해를 야기한 경우 회사의 손해배상액을 퇴직금에서 공제한 후 지급할 수 있다.
임원이 본인의 귀책사유로 인하여 회사에 손해를 야기한 경우 회사의 손해배상액을 퇴직금에서 공제한 후 지급할 수 있다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(http://hysolus.co.kr
→ 투자정보 → IR자료실)에 게재할 예정입니다.

- 당사는 2025년 03월 20일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에 서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등 을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게 재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다. ※ 제출(예정)일 게재 예정인 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 주주총회 이후 변경사항 발생시에는 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템 (DART)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 바랍니다. (금융감독원 전자공시시스템(DART) - 정기공시)

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

- 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 03월 10일 오전 9시 ～ 2024년 3월 19일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)