한일사료 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 한일사료

주주총회소집공고
6.0
한일사료(주)

주주총회소집공고

2025 년 3 월 5 일

회 사 명 :
한일사료 주식회사

대 표 이 사 :
차 상 협

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 하갈로 127 (하갈동)

(전 화) 031-280-4024

(홈페이지) http://www.hanilfeed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 심 동 섭

(전 화) 031-280-4024

주주총회 소집공고

(제57기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거하여 제57기 정기주주총회를 아래와 같이소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지 하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 20일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 하갈로 127 (하갈동) 본사 회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》 ▶ 영업보고 및 감사보고
▶ 외부감사인 선임보고 ▶ 내부회계관리제도에 관한 실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제57기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (상근이사 2명) 1) 제2-1호 : 차상협 사내이사 선임의 건
2) 제2-2호 : 차상석 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었 으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환 하시기 바랍니다.

6. 사업보고서ㆍ감사보고서에 관한 사항

▶ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전(2025.03.12.)까지 회사 홈페이지 (http://www.hanilfeed.com)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

대리인의 신분증

2025 년 3 월 일

한일사료 주식회사

대 표 이 사 차 상 협 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이창현(출석률 : 25%)

찬 반 여 부

1회차
2024.01.31.
농협은행 외화지급보증 및 기업구매자금대출 만기 연장 건
불참

2회차
2024.02.01.
내부회계관리제도 운영실태보고
참석

3회차
2024.02.01.
내부회계관리제도 평가보고
참석

4회차
2024.02.27.
KB국민은행 외화지급보증 만기연장 건
불참

5회차
2024.02.29
제56기 결산재무제표 확정 및 정기주주총회 개최 결의 건
참석 (찬성)

6회차
2024.03.14.
농협은행 외화지급보증 (일람불 신용장) 신규 약정의 건
불참

7회차
2024.03.14.
신한은행 외화지급보증 만기연장 건
불참

8회차
2024.03.27.
한국수출입은행 수입자금대출 한도 재약정의 건
불참

9회차
2024.04.16.
KEB하나은행 외화지급보증 만기연장 건
불참

10회차
2024.04.29.
KEB하나은행 사료원료구매자금(정책기금) 신규 차입의 건
불참

11회차
2024.09.24.
농혀은행 외화지급보증 만기연장 건
불참

12회차
2024.09.24.
농협은행 사료제조시설자금(정책기금) 신규 차입의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000,000,000
24,000,000
24,000,000,
-

- 주총승인금액은 사내이사 3인, 사외이사 1인을 합한 전체 등기이사 4인에 대한 보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금 차입
차상석(등기이사)
2024.08. ~ 2024.10.
1,000
1.16

자금 차입
차상석(등기이사)
2024.08. ~ 2024.09.
1,000
1.16

자금 차입
차상석(등기이사)
2024.08. ~ 2024.08.
1,600
1.86

자금 차입
차상석(등기이사)
2024.08. ~ 2024.08.
2,000
2.32

자금 차입
차상석(등기이사)
2024.08. ~ 2024.09.
1,000
1.16

자금 차입
차상석(등기이사)
2024.08. ~ 2024.10.
2,000
2.32

자금 차입
차상석(등기이사)
2024.09. ~ 2024.09.
1,000
1.16

자금 차입
차상석(등기이사)
2024.09. ~ 2024.09.
1,000
1.16

- 제57기 보고서(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 기간을 대상으로 최근 사업연도말 (2024년) 별도 기준 자산총액(86,704백만원)의 1% (867백만원) 이상인 거래 기준 으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

차상석(등기이사)
자금 차입
2024.01. ~ 2024.10.
10,600
12.23

- 제57기 보고서(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 기간을 대상으로 최근 사업연도말 (2024년) 별도 기준 자산총액(86,704백만원)의 5% (4,335백만원) 이상인 거래만 기재하였습니다.- 상기 거래금액은 기간 중 거래금액 총액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사료부문 :
한일사료(주)

(가) 산업의 특성

배합사료산업은 유, 육, 난 등의 축산물을 생산하기 위한 축산업에 있어서 가장 기초가 되는 산업이며, 사료는 축산물 생산비의 많은 부분을 차지하기 때문에 축산물의 생산성 또는 경제성에 미치는 영향이 지대하다. 1960년대 정부의 축산진흥정책의 일환으로 사료곡물의 수입이 증대되면서 성장기반이 조성되었다.

현재는 배합사료업을 영위하는 업체가 46여개에 이를 정도로 경쟁이 심화되어 있으며, 내수산업으로서 축산업 경기에 민감하다.

(나) 산업의 성장성

배합사료산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상에 힘입어 육류소비량이증가하면서 축산업이 전업화 되어 갔고, 식품부산물에 의존하던 축산업이 점차 배합사료에 의존하는 산업으로 탈바꿈하면서 가파른 성장을 지속하여 왔다. 최근 양적인 성장 추세는 둔화되고 있으며, 타국들과의 FTA를 통한 수입축산물의 유입, 구제역과조류독감, 아프리카돼지열병 등의 질병으로 인해 어려움을 겪고 있다. 그러나 배합사료산업은 국가식량산업이기에 급격한 감소는 이루어지지 않을 것이며, 앞으로도 축산물 소비의 증가가 예상됨에 따라 사료산업 역시 성장율은 높지 않으나 완만한 성장이 가능할 것으로 전망된다.

(다) 경기변동의 특성

사료섭취는 매일매일 이루어지는 것이므로 경기 변동의 영향은 미약하나, 여름철에동물의 식욕저하 등의 이유로 약간의 매출이 감소하는 경향이 있다. 축산물 관련 질병, 축산물의 수입개방 등 외부 환경의 변화와 축종별 사육마리수의 변동 등의 내부 환경의 변화로 인해 변동이 있을 수 있다.

(라) 경쟁요소

배합사료산업은 허가제에서 등록제로 바뀌었으나 기존 업체간 경쟁이 심하고 최초투자비용이 높아 신규 진입 장벽은 높은 편이다. 그러나 국내라는 한정된 시장 내에서 업체들 간의 과다경쟁과 주소비자인 축산 농가들의 눈높이가 상승함에 따라 경쟁은 점점 더 심화되어 가고 있는 중이다. 한편, 농협 및 일부 대기업들이 배합사료시장의 대부분을 차지하는 등 업계의 양극화 현상이 두드러지고 있으며, 향후 재무구조가우수한 업체들만이 업계에 생잔할 것으로 예상된다.

(마) 자원조달의 특성

배합사료의 주된 원재료를 대부분 수입에 의존하고 있기 때문에 국제 곡물가의 시세는 원재료 수급에 절대적인 영향을 미치며(국제 곡물가의 시세는 수출국의 기후변화와 재고상태에 따라 크게 좌우됨), 그 외에 환율의 변동이 원재료 조달비용에 큰 영향을 미치고 있다.

(바) 관련법령 또는 정부의 규제 등

관련법령 - 사료관리법

정부의 규제 및 지원 - 사료산업을 허가제에서 등록제로 전환

사료산업을 중소기업 고유업종에서 해제시킴

97년 하반기부터 배합사료 부가가치세 영세율 전면 적용

(사) 기타

수입에 의존하는 원재료 조달의 특성 때문에 국제곡물가의 시세에 적절히 대처하는것과 환위험을 최소화 하는 것이 가장 중요하다고 할 수 있다.

(2) 정육유통부문 : (주)케이미트, (주)케이미트광주, (주)케이미트선왕, (주)케이 미트대구, (주)케이미트물류, (주)위더스케이알,

(가) 산업의 특성

원래 식육생산은 단순히 축육으로부터 양질의 식육을 생산하는 것이 최초의 목적이었으나, 사회가 발전해 감에 따라 인간의 욕구와 용도의 만족을 충족시키기 위하여 분쇄, 혼합, 조미, 건조, 열처리 등 다양한 방법으로 신선육의 성질을 변형시키는 것을 의미하는 육가공이란 말을 포함하는 식육가공산업으로 변화하여 성장해왔다.

식육가공산업은 부분육 생산 및 포장육 생산을 하는 1차 가공산업, 가공육 제품을 생산하는 2차 가공산업, 식육유통산업과 판매업을 포함하는 3차 가공산업으로 구분 되며, 당사의 정육유통부문은 이 3차 가공산업으로 분류된다. 전체 농축산업 분야 중가장 규모가 큰 산업분야로 경제성장이 증가함에 따라 축산물의 이용이 증가하여 현재까지 성장을 지속해왔다.

(나) 산업의 성장성

우리나라의 축산물 가공 산업의 발전은 1980년 이후, 대단위 도축시설이 정부의 지원 하에 지역별로 설립, 운영되고, 각 회사들이 현대적인 기계설비, 유통설비 등에 대규모로 투자하여 도축에서 부분육 처리와 식육가공품을 일괄하여 생산, 판매가 가능해짐에 따라 고성장을 이루었다.

이후 국내 경기침체에 따른 불황, 주원료의 수급 및 가격 불안정으로 성장율은 정체되고 있으나, 경제성장이 지속됨에 따라 국민들의 육류 소비도 증가하면서 전체 식육시장 역시 지속적인 소비증가 추세에 있다.

(다) 경기변동의 특성

1) 쇠고기 부문 전반적으로 2024년 하반기에 들어서면서, 수입검역물량은 평균 2~3% 수준 감소 하는 추세가 지속되고 있다. 또한 하반기 추석, 내년 설 명절 준비 등으로 인해 전반적인 시장 상황이 회복되는 움직임을 보이고 있다. 실질적인 수요가 회복된 것은 아니지만, 통관 물량 부족 등으로 공급이 불안정함에 따른 가격 회복세로 생각된다. 2025년까지도 주요 수출국 중 하나인 미국산의 우육 수입검역물량은 감소/약세 추세가 계속될 것으로 예상된다. 호주산 우육 수입물량은 유지되고 있으나 원가가 강보합세를 유지할 것으로 예상되기에, 전반적인 시장 가격의 강보합세는 지속 될 것으로 예상된다.

2) 돼지고기 부문 2024년 하반기에 접어들면서 수입물량이 전년동기 대비 감소한 모습을 보였다. 다만, 상반기까지 수입된 물량이 많았기에, 전체 수량 물량은 23년보다 상승한 수치를 기록하였다. 그럼에도 수입검역물량의 추세는 감소하고 있고, 25년 1월 독일 구제역으로 인한 수입 금지조치로 인해 수입 물량은 약세를 보일 것으로 예상된다. 독일 수입 중단 등 몇몇 이슈들로 인해 전반적은 오퍼 가격은 강보합세를 유지하고 있고, 2024년 상반기 대비 전반적으로 하반기에 상승 움직임을 보였다. 그럼에도 국내 시장 수요가 쉽사리 회복되지 못하고 있기에, 독일 수입 중단 이슈 이후의 2025년 상반기에는 추가적인 가격 상승세는 쉽지 않을 것으로 보인다.

나. 회사의 현황

(1) 사료부문 : 한일사료(주)
(가) 영업개황

▶ 1963년 업계에 진출하여 지금까지 동업종에만 전념해온 당사는 사료회사 중견 업체로서, 매출액(Big Feed) 보다는 수익을 우선(Good Feed)으로 하는 영업기반을 토대로, 1990년대 초부터 "FROM FEED TO FOOD" 라는 기업전략하에 오랜 노하우와 축적된 제조기술을 바탕 으로 고품질의 제품을 생산, 공급하여 양축가와 소비자에게 신뢰받는 종합축산 전문회사로 발돋움하기 위해 노력하고 있습니다.

과거부터 경쟁우위에 있는 양계사료는 자체 기술진에 의해 독자적으로 연구개발 하여 사료업계 최초로 벤처인증을 획득한 "매직(Magic) 사료" 브랜드로 산란계 시장에서 호평을 받고 있습니다.

낙농사료는 1998년 서울우유협동조합과 월 3,700톤 주문생산계약으로 시작하여 현재까지 27년째 거래관계를 지속해 오고 있으며, 공급물량도 꾸준히 증가해 오고 있는 추세입니다.

(나) 시장의 특성

- 배합사료의 주된 원재료는 대부분 수입에 의존하기 때문에 국제 곡물가 시세와 환율에 크게 영향을 받는다. 또한 제조원가에서 재료비 비중이 타 업종에 비해 높기 때문에 국제 곡물가 시세에 적절히 대처하여 원재료 구매비용을 최소화 하는 것과 환리스크를 최대한 줄이는 것이 업계 최대의 관건이라 하겠다.

(다) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 특이사항 없음.(라) 조직도

조직도_사료부문(한일사료(주))

(2) 정육유통부문 : (주)케이미트, (주)케이미트광주, (주)케이미트선왕 (주)케이미트대구, (주)케이미트물류, (주)위더스케이알

(가) 영업개황(주)케이미트는 2009년 5월 국내 축산물 관련 사업을 매각 후 수입육 수입 및 국내 유통에 매진하고 있으며, 전국적인 유통망을 확보하기 위해 2009년 7월과 9월 판매법인 (주)케이미트서울, (주)케이미트선왕, (주)케이미트광주, (주)케이미트부산을 설립하였다. 그리고 2016년 10월 (주)위더스케이알의 지분 51%를 취득하였다. 2017년10월에는 (주)케이미트물류의 지분100%를 취득하였다. 2020년 8월에는 (주)케이미트가 경영효율성 향상을 위해 (주)케이미트서울을 흡수합병(합병비율 1.00 : 0.00)하였고, 이에 유사한 사업영역 통합으로 시너지효과가 기대된다.(주)케이미트광주는 (주)케이미트가 지분 100%를 보유한 자회사로 수입육 및 국내산 육류 유통ㆍ판매회사이며, 사업부문은 정육유통부문이 있다.

"KOREA + MEAT = KMEAT" 라는 기업전략하에 당사는 대한민국의 가장 맛있는고기 공급을 목표로 안전하고 맛있으며 합리적 가격의 고기를 공급하여 소비자에게 신뢰받는 축산전문회사로 발돋움하기 위해서 노력하고 있다.

미국(JBS), 칠레(COEXCA), 유럽, 호주(JBS) 등 다국적기업의 제휴관계를 구축하여다양하고 안정적인 수입육 공급망을 확보하고 있으며, 다년간의 축산업 경험과 전국적인 판매법인의 설립을 통한 다각적인 유통 체계화와 재고관리 등의 노하우를 경쟁력으로 성공적인 결과를 내기 위해 노력하고 있다.(나) 시장의 특성- 수입육의 경우 국내외적인 시장상황과 환율에 크게 영향을 받으며, 또한 거래 금액 및 규모에 비해 물류비 등의 부대비용은 상대적으로 저렴하며 재고의 회전율과 환금성이 높은 편이다. 수입육 시장상황과 환리스크에 적절히 대처하는 것이 최대의 관건이라고 하겠다.

(다) 조직도

조직도_정육유통부문((주)케이미트)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

* 2024년 당사 실적 (한국채택국제회계기준(K-IFRS)) - 연결재무제표 기준 ① 매출액 : 4,310억원 (전년 대비 약 8.58% 증가) ② 영업이익 : 37억원 (전년 대비 약 108.53% 증가) ③ 당기순이익 : 37억원 (전년 대비 약 96.83% 감소) - 별도재무제표 기준 ① 매출액 : 1,519억원 (전년 대비 약 5.49% 감소) ② 영업이익 : 37억원 (전년 대비 약 15.80% 증가) ③ 당기순이익 : 140억원 (전년 대비 약 384.76% 증가)

▶ 1963년 업계에 진출하여 지금까지 동업종에만 전념해온 당사는 2024년 전체 사료회사 생산수량기준(사협기준)으로 15위권의 중견업체로서, 매출액(Big Feed) 보다는 수익을 우선(Good Feed)으로 하는 영업기반을 토대로, 1990년대 초부터 "FROM FEED TO FOOD" 라는 기업전략하에 오랜 노하우와 축적된 제조기술을 바탕 으로 고품질의 제품을 생산, 공급하여 양축가와 소비자에게 신뢰받는 종합축산 전문회사로 발돋움하기 위해 노력하고 있습니다.

과거부터 경쟁우위에 있는 양계사료는 자체 기술진에 의해 독자적으로 연구개발 하여 사료업계 최초로 벤처인증을 획득한 "매직(Magic) 사료" 브랜드로 산란계 시장에서 호평을 받고 있습니다.

낙농사료는 1998년 서울우유협동조합과 월 3,700톤 주문생산계약으로 시작하여 현재까지 27년째 거래관계를 지속해 오고 있으며, 공급물량도 꾸준히 증가해 오고 있는 추세입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 참고사항 * ▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 추후 감사 과정에서 변경이 있을 수 있습니다. ▶ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.hanilfeed.com)에 게재할 예정이니 참고 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 57 기 2024년 12월 31일 현재

제 56 기 2023년 12월 31일 현재

한일사료 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
126,897,150,045
169,363,075,614

현금및현금성자산
27,101,624,491
24,913,055,166

단기금융상품
15,405,522,256
53,873,768,076

매출채권
20,958,056,253
20,324,411,466

기타단기채권
2,893,760,136
3,014,082,007

당기손익-공정가치금융자산
3,207,438,837
0

재고자산
57,166,734,795
67,237,758,899

당기법인세자산
164,013,277
0

Ⅱ.비유동자산
80,673,435,927
72,152,824,575

장기금융상품
136,358,512
424,492,782

기타포괄손익-공정가치금융자산
26,000,000
26,000,000

관계기업투자주식
35,673,093,727
34,690,431,131

기타장기채권
2,923,779,739
2,301,468,822

유형자산
40,725,605,684
33,225,337,659

투자부동산
989,701,898
1,022,841,093

순확정급여자산
102,179,699
416,294,753

영업권
52,500,000
0

영업권이외의 무형자산
44,216,668
45,958,335

자 산 총 계
207,570,585,972
241,515,900,189

부 채

Ⅰ.유동부채
41,646,918,969
76,803,551,283

매입채무
9,194,228,675
17,152,104,838

단기차입금
20,360,339,176
48,055,134,957

유동성장기차입금
5,500,000,000
2,037,905,000

기타단기채무
4,968,883,283
5,407,825,238

당기법인세부채
0
2,539,014,687

유동리스부채
0
333,323,131

유동성장기리스부채
547,801,483
369,072,024

기타유동부채
1,075,666,352
909,171,408

Ⅱ.비유동부채
9,044,668,159
7,933,150,377

장기차입금
5,046,000,000
3,710,184,000

기타비유동금융부채
16,283,107
16,283,107

비유동리스부채
966,809,478
373,235,869

이연법인세부채
1,813,481,301
2,551,353,128

기타장기채무
1,202,094,273
1,282,094,273

부 채 총 계
50,691,587,128
84,736,701,660

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분
156,181,312,134
156,063,104,096

자본금
19,701,842,500
19,701,842,500

자본잉여금
22,536,288,083
22,536,288,083

기타자본구성요소
(154,777,739)
(154,777,739)

기타포괄손익누계액
303,324,772
251,310,090

이익잉여금
113,794,634,518
113,728,441,162

Ⅱ.비지배지분
697,686,710
716,094,433

자 본 총 계
156,878,998,844
156,779,198,529

부 채 와 자 본 총 계
207,570,585,972
241,515,900,189

연결포괄손익계산서

제 57 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 56 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한일사료 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

Ⅰ.매출액
430,978,104,202
396,938,179,132

Ⅱ.매출원가
392,023,755,855
357,858,195,674

Ⅲ.매출총이익
38,954,348,347
39,079,983,458

Ⅳ.판매비와관리비
35,268,609,946
37,312,464,861

Ⅴ.영업이익
3,685,738,401
1,767,518,597

Ⅵ.금융손익
(117,414,897)
(2,311,629,540)

금융수익
2,095,058,204
2,326,295,326

금융비용
(2,212,473,101)
(4,637,924,866)

Ⅶ.기타영업외손익
(1,300,558,898)
149,909,708,088

기타이익
1,676,882,141
153,236,476,109

기타손실
(2,977,441,039)
(3,326,768,021)

Ⅷ.관계기업및공동기업투자의 손익에 대한 지분
1,211,720,176
1,133,635,697

지분법이익
1,211,720,176
1,133,635,697

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)
3,479,484,782
150,499,232,842

Ⅹ.법인세비용
(177,179,849)
35,229,925,602

XI.당기순이익(손실)
3,656,664,631
115,269,307,240

XII.기타포괄손익
(504,530,361)
(638,415,363)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(556,545,043)
(641,645,317)

- 확정급여제도의 재측정요소
(556,545,043)
(641,645,317)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
52,014,682
3,229,954

- 해외사업장환산외환차이
52,014,682
3,229,954

XIII.총포괄손익
3,152,134,270
114,630,891,877

XIV.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
3,675,072,354
115,095,651,368

비지배지분
(18,407,723)
173,655,872

XV.총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
3,170,541,993
114,457,236,005

비지배지분
(18,407,723)
173,655,872

XVI.지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익
93
2,921

연결자본변동표

제 57 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 56 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한일사료 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2023.01.01 (전기초)
19,701,842,500
20,808,627,773
0
248,080,136
13,267,364,663
54,025,915,072
542,438,561
54,568,353,633

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익(손실)

115,095,651,368
115,095,651,368
173,655,872
115,269,307,240

확정급여제도의 재측정요소

(641,645,317)
(641,645,317)

(641,645,317)

해외사업환산손익

3,229,954

3,229,954

3,229,954

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금의 지급

III. 대체, 기타변동에 따른 증감

1,727,660,310
(154,777,739)

(13,992,929,552)
(12,420,046,981)

(12,420,046,981)

2023.12.31 (전기말)
19,701,842,500
22,536,288,083
(154,777,739)
251,310,090
113,728,441,162
156,063,104,096
716,094,433
156,779,198,529

2024.01.01 (당기초)
19,701,842,500
22,536,288,083
(154,777,739)
251,310,090
113,728,441,162
156,063,104,096
716,094,433
156,779,198,529

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익(손실)

3,675,072,354
3,675,072,354
(18,407,723)
3,656,664,631

확정급여제도의 재측정요소

(556,545,043)
(556,545,043)

(556,545,043)

해외사업환산손익

52,014,682

52,014,682

52,014,682

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금의 지급

(2,955,276,375)
(2,955,276,375)

(2,955,276,375)

III. 대체, 기타변동에 따른 증감

(97,057,580)
(97,057,580)

(97,057,580)

2024.12.31 (당기말)
19,701,842,500
22,536,288,083
(154,777,739)
303,324,772
113,794,634,518
156,181,312,134
697,686,710
156,878,998,844

연결현금흐름표

제 57 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 56 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한일사료 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
12,042,575,408
6,874,219,158

당기순이익(손실)
3,656,664,631
115,269,307,240

당기순손익조정을 위한 가감
10,970,700,597
(76,811,320,715)

이자수취
2,785,051,712
1,480,017,425

이자지급
(2,244,332,480)
(4,849,356,594)

법인세(납부)환급
(3,125,509,052)
(28,214,428,198)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
25,888,490,487
50,122,381,196

단기금융상품의 처분
109,397,033,114
68,148,081,419

단기대여금의 회수
5,705,000,000
1,558,277,500

장기금융상품의 처분
0
228,582,727

장기대여금의 회수
74,017,667
73,251,628

지분법적용투자지분의 감소
1,617,832,744
10,000,000

토지의 처분
0
163,908,256,844

유형자산처분이익(법인세효과)
0
(25,641,063,460)

건물의 처분
0
794,648,219

구축물의 처분
0
501,193,301

기계장치의 처분
110,000
59,926,976

차량운반구의 처분
22,526,471
77,424,331

기타유형자산의 처분
183,415,477
670,081

건설중인자산의 처분
0
3,106,608,723

기타무형자산의 처분
0
394,259,549

보증금의 감소
256,653,200
98,646,000

단기금융상품의 취득
(70,907,530,994)
(116,982,620,329)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,241,255,193)
0

단기대여금의 대여
(6,835,000,000)
(1,018,000,000)

장기금융상품의 취득
(43,773,819)
(23,666,678)

장기대여금의 대여
(765,000,000)
(1,200,000,000)

지분법적용투자지분의 증가
0
(31,200,000,000)

토지의 취득
(65,560,700)
(3,036,721,650)

건물의 취득
(14,558,810)
(77,847,500)

구축물의 취득
(518,651,470)
(23,000,000)

기계장치의 취득
(2,392,444,545)
(465,400,000)

차량운반구의 취득
(48,338,821)
(419,041,207)

기타유형자산의 취득
(651,750,471)
(283,813,950)

건설중인자산의 취득
(5,337,276,863)
(8,339,344,428)

영업권의 취득
(63,000,000)
0

무형자산의 취득
(5,000,000)
(1,900,000)

보증금의 증가
(478,956,500)
(125,026,900)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(34,217,466,872)
(51,264,640,204)

단기차입금의 증가
150,359,752,219
185,065,547,815

장기차입금의 증가
7,921,176,000
2,104,128,000

배당금수취
152,576,709
132,000,000

단기차입금의 상환
(185,413,825,546)
(235,921,115,999)

유동성장기부채의 상환
(2,037,905,000)
(1,500,000,000)

장기차입금의 상환
(1,085,360,000)
0

리스부채의 지급
(1,108,604,879)
(1,036,800,697)

임대보증금의 감소
(30,000,000)
0

지분법주식 처분으로 인한 변동
0
(108,399,323)

장기예수보증금의 감소
(20,000,000)
0

배당금지급
(2,955,276,375)
0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
96,227,941
(74,982,467)

Ⅴ.연결실체의 변동으로 인한 증감
(1,621,257,639)
0

Ⅵ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

2,188,569,325
5,656,977,683

Ⅶ.기초현금및현금성자산

24,913,055,166
19,256,077,483

Ⅷ.기말현금및현금성자산
27,101,624,491
24,913,055,166

2) 별도재무제표

재무상태표

제 57 기 2024년 12월 31일 현재

제 56 기 2023년 12월 31일 현재

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
53,352,157,420
44,414,924,866

현금및현금성자산
13,350,455,670
8,250,113,642

단기금융상품
7,020,000,000
20,000,000

매출채권
8,796,168,483
10,498,496,705

기타단기채권
2,336,266,046
1,461,628,347

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,002,835,039
0

재고자산
20,781,258,279
24,184,686,172

당기법인세자산
65,173,903
0

Ⅱ.비유동자산
33,351,740,665
32,308,281,014

장기금융상품
136,358,512
326,743,602

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
25,000,000
25,000,000

관계기업에 대한 투자자산
1,533,630,457
1,533,630,457

종속기업에 대한 투자자산
7,841,826,152
9,430,405,647

기타장기채권
1,173,920,351
826,331,200

유형자산
20,793,162,124
18,471,111,189

투자부동산
989,701,898
1,022,841,093

순확정급여자산
581,589,154
653,759,491

영업권 이외의 무형자산
16,716,668
18,458,335

이연법인세자산
259,835,349
0

자 산 총 계
86,703,898,085
76,723,205,880

부 채

Ⅰ.유동부채
23,930,152,787
25,727,387,167

매입채무
4,166,030,791
11,013,667,382

단기차입금
14,362,677,612
9,031,039,830

유동성장기차입금
1,500,000,000
2,037,905,000

기타단기채무
2,689,771,567
2,729,824,788

당기법인세부채
0
110,922,670

유동리스부채
0
499,003

유동성장기리스부채
211,331,082
129,934,555

기타유동부채
1,000,341,735
673,593,939

Ⅱ.비유동부채
5,389,807,369
4,147,928,277

장기차입금
5,046,000,000
3,710,184,000

비유동리스부채
343,807,369
157,320,067

기타비유동부채
0
60,000,000

이연법인세부채
0
220,424,210

부 채 총 계
29,319,960,156
29,875,315,444

자 본

Ⅰ.자본금
19,701,842,500
19,701,842,500

Ⅱ.자본잉여금
10,273,992,590
10,273,992,590

Ⅲ.이익잉여금
27,408,102,839
16,872,055,346

자 본 총 계
57,383,937,929
46,847,890,436

자 본 과 부 채 총 계
86,703,898,085
76,723,205,880

포괄손익계산서

제 57 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 56 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

Ⅰ.매출액
151,880,546,014
160,695,074,064

Ⅱ.매출원가
131,002,476,406
141,542,348,791

Ⅲ.매출총이익
20,878,069,608
19,152,725,273

Ⅳ.판매비와관리비
17,176,546,699
15,956,179,943

Ⅴ.영업이익
3,701,522,909
3,196,545,330

Ⅵ.금융손익
(152,393,514)
(910,393,641)

금융수익
580,382,228
582,764,272

금융원가
(732,775,742)
(1,493,157,913)

Ⅶ.기타영업외손익
10,110,176,833
1,848,569,127

기타이익
11,244,129,341
2,354,039,586

기타손실
(1,133,952,508)
(505,470,459)

Ⅷ.관계기업및공동기업투자의 손익에 대한 지분
0
(474,625,990)

지분법투자주식 손상차손
0
(474,625,990)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)
13,659,306,228
3,660,094,826

Ⅸ.법인세비용(수익)
(355,102,874)
769,113,195

Ⅹ.당기순이익(손실)
14,014,409,102
2,890,981,631

XI.기타포괄손익
(523,085,234)
(280,967,418)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(523,085,234)
(280,967,418)

- 확정급여제도의 재측정요소
(661,296,124)
(355,205,333)

- 법인세효과
138,210,890
74,237,915

XII.총포괄손익
13,491,323,868
2,610,014,213

XIII.주당손익

기본주당손익
356
73

자본변동표

제 57 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 56 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
기타포괄 손익누계액
이 익 잉 여 금
총 계

2023.01.01(전기초)
19,701,842,500
10,273,992,590
0
14,262,041,133
44,237,876,223

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익(손실)

2,890,981,631
2,890,981,631

확정급여제도의 재측정요소

(280,967,418)
(280,967,418)

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금지급

2023.12.31(전기말)
19,701,842,500
10,273,992,590
0
16,872,055,346
46,847,890,436

2024.01.01(당기초)
19,701,842,500
10,273,992,590
0
16,872,055,346
46,847,890,436

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익(손실)

14,014,409,102
14,014,409,102

확정급여제도의 재측정요소

(523,085,234)
(523,085,234)

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금지급

(2,955,276,375)
(2,955,276,375)

2024.12.31(당기말)
19,701,842,500
10,273,992,590
0
27,408,102,839
57,383,937,929

현금흐름표

제 57 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 56 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
10,011,754,921
7,854,531,402

당기순이익(손실)
14,014,409,102
2,890,981,631

당기순손익조정을 위한 가감
(3,568,730,393)
5,962,447,972

이자수취
429,433,498
603,453,451

이자지급
(700,314,918)
(1,597,382,046)

법인세(납부)환급
(163,042,368)
(4,969,606)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(10,075,231,835)
6,849,995,072

단기금융상품의 처분
20,000,000
4,788,081,419

단기대여금의 회수
340,000,000
13,548,277,500

장기금융상품의 처분
0
198,582,727

장기대여금의 회수
52,302,133
0

지분법적용투자지분의 감소
1,617,832,744
0

차량운반구의 처분
0
0

기타유형자산의 처분
3,604,455
0

보증금의 감소
209,343,800
30,600,000

단기금융상품의 취득
(7,020,000,000)
(341,520,882)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(1,051,586,848)
0

단기대여금의 대여
(175,000,000)
(7,018,000,000)

장기금융상품의 취득
(43,773,819)
(23,666,678)

장기대여금의 대여
(680,000,000)
(500,000,000)

토지의 취득
(65,560,700)
(3,036,721,650)

건물의 취득
0
(74,800,000)

구축물의 취득
(518,651,470)
(23,000,000)

기계장치의 취득
(2,392,444,545)
(465,400,000)

차량운반구의 취득
0
0

기타유형자산의 취득
(146,087,785)
(199,937,364)

무형자산의 취득
(5,000,000)
(1,900,000)

보증금의 증가
(220,209,800)
(30,600,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
5,105,826,491
(18,721,332,431)

단기차입금의 증가
95,749,384,104
135,314,093,387

장기차입금의 증가
3,921,176,000
2,104,128,000

배당금수취
10,152,576,709
132,000,000

단기차입금의 상환
(98,304,228,447)
(154,572,361,589)

유동성장기부채의 상환
(2,037,905,000)
(1,500,000,000)

장기차입금의 상환
(1,085,360,000)
0

리스부채의 지급
(334,540,500)
(199,192,229)

배당금지급
(2,955,276,375)
0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
57,992,451
(57,309,477)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가(감소)
5,100,342,028
(4,074,115,434)

Ⅵ.기초현금및현금성자산
8,250,113,642
12,324,229,076

Ⅶ.기말현금및현금성자산
13,350,455,670
8,250,113,642

이익잉여금처분계산서

제 57 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 56 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

(단위 : 원)

구분
당 기
전 기

처분예정일: 2025년 3월 20일
처분확정일: 2024년 3월 21일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

25,962,732,932

15,722,213,077

전기이월미처분이익잉여금
12,471,409,064

13,112,198,864

확정급여제도의 재측정요소
(523,085,234)

(280,967,418)

당기순이익
14,014,409,102

2,890,981,631

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

2,167,202,675

3,250,804,013

법정적립금 적립
197,018,425

295,527,638

배당
1,970,184,250

2,955,276,375

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

23,795,530,257

12,471,409,064

※ 주석사항은 2025년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항* 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

차상협
1960.03.17.
사내이사
-
본인
이사회

차상석
1963.11.24.
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차상협(재선임)
한일사료(주) 대표이사 회장(주)케이미트 대표이사 회장
'93년 7월 ~ 현재
한일사료(주) 대표이사 회장

부동산 임대차

(공동명의)

보증금 - 3억

월임차료 :

2024년 - 885만원

2023년 - 390만원

2022년 - 393만원

'02년 2월 ~ 현재
(주)케이미트 대표이사 회장

차상석(재선임)
한일사료(주) 부회장(주)케이미트 부회장
'08년 5월 ~ 현재
한일사료(주) 부회장(주)케이미트 부회장

'03년 1월 ~ '08년 4월
한일사료(주) 부사장(주)케이미트 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차상협
없음
없음
없음

차상석
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[차상협 사내이사 후보자]

▶ 후보자 차상협은 현재 당사의 대표이사ㆍ회장으로서 사업영역에서 다양한 지식과 경험을 바탕으로 사업확장에 공헌해 왔으며, 계속적으로 한일사료(주)의 성장에 기여할 것으로 판단됩니다. ▶ 특히 어려운 경영환경 속에서도 실적 개선을 이뤄내 중장기적으로 안정적인 경영기반을확보하였으며, 또한 당사의 매출 성장을 이끌어 회사의 지속 성장에 기여한 바가 크다고 판단되어 연임을 추진하고자 합니다.

[차상석 사내이사 후보자]

▶ 후보자 차상석은 현재 당사의 부회장으로서 오랜 기간 축산 관련 업종에 종사해 왔으며,당사의 가장 큰 거래처인 서울우유협동조합과의 관계 발전에 공헌해 온 바, 2025년에 서울우유협동조합과의 계약 만기가 다가옴에 따라 계약연장에 있어 큰 역할을 할 것으로 보이고계속적으로 한일사료(주) 매출성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천, 연임을 추진하고자 합니다.

확인서

사내이사후보자(차상협)_확인서

사내이사후보자(차상석)_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,137,473,000원

최고한도액
2,000,000,000원

- 상기 최고 한도액은 사내이사 3명, 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 2025년 3월 12일(주총 1주일전)까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자 공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시, 홈페이지(http://www.hanilfeed.com) 에게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.※ 게재 예정인 사업보고서는 주주총회 이후 변경될 수 있으며, 정정보고서는 금융 감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다. 주주총회 이후정정공시 여부를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 관련
▶ 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2025년 3월 20일 목요일 오전 10시에 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.
2. 기타사항
▶ 당사는 주주참석 기념품을 따로 제공하지 않습니다.