신화인터텍 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 신화인터텍

주주총회소집공고
6.0
신화인터텍

주주총회소집공고

2025년 03월 05일

회 사 명 :
신화인터텍(주)

대 표 이 사 :
안철흥

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308

(전 화) 041- 590-3300

(홈페이지)http://www.shinwha.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 강형석

(전 화) 041-590-3310

주주총회 소집공고

(
제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제23조에의거하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2025년 03월 26일(수) 오전 10시2. 장 소: 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층 3. 회의목적사항 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 1) 제1호 의안: 제37기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 4. 경영참고사항 등 비치 또는 공시

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집의 통지 및 공고사항을 당사의 본사, 하나은행 증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일 - 첫날(03월 16일) 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며 마지막날(03월 25일) 오후 5시까지 24시간 접속이 가능합니다.

다. 시스템에 공인인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 3항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

7. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따라 당사의 사업보고서와 감사보고서는 정기주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.shinwha.com) 게재 예정입니다.8. 기타사항상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음하며 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 05일

신화인터텍 주식회사

대표이사 안 철 흥 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
구분
의안내용
사외이사 등의 성명

이효건(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.01.
보고
1. 2023년 경영실적 보고
보고

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

승인
1. 제36기 2023년도 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건
찬성

2. 제36기 2023년도 영업보고서 승인의 건

2
2024.03.05.
승인
1. 제36기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성

3
2024.04.30.
보고
1. 2024년 1분기 경영실적 보고
보고

4
2024.07.31.
보고
1. 2024년 2분기 경영실적 보고
보고

5
2024.11.05.
보고
1. 2024년 3분기 경영실적 보고
보고

승인
1. 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의거래 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000
36,000
36,000
-

※ 위의 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

효성화학㈜ (최대주주)
매입
2024.01.01~2024.12.31
133.9
7.97%

SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO., LTD(해외법인)
매출/매입
2024.01.01~2024.12.31
42
2.50%

DONGGUAN SHINWHA INTERTEK CORP (해외법인)
매출/매입
2024.01.01~2024.12.31
49.7
2.96%

※ 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

본사 및 종속회사(DONGGUAN SHINWHA INTERTEK CORP(중국), SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO.,LTD(중국)은 TFT-LCD에 적용되는 광학필름(일반복합필름, QD필름, DBEF 복합, ND필름)을 제조 및 판매하고 있으며 주요사업부문은 광학Film사업부 및 Mobile OLED用 Tape 사업부 입니다.
[광학필름 사업부문]1. 산업의 특성
광학 Film은 LCD TV의 BLU를 구성하는 주요부품으로 TV시장의 성장에 따라 후방산업인 광학 Film 업계도 성장하였으며, 소재개발과 정밀 표면코팅기술이 집약된 하이테크 산업입니다. 최근 평판 TV(LCD, LED,QLED, QNED)의 대형화, 광원 수량 감소, Mini LED 및 고색재현 구현, LCD TV의 화질 개선을 광학 Film이 해결해 줄 수 있게 됨으로써 신기능 광학 Film의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.
2. 산업의 성장성
광학 Film의 종류는 크게, ① 휘도를 올려주는 집광 기능을 가진 프리즘Film 계열,
②광원의 빛이 한 곳에 몰리지 않게 분산해 주는 기능을 가진 확산Film 계열, ③ 패널 반대편으로 향하는 빛을 되돌려 주는 기능을 가진 반사Film 계열 등 크게 세 가지 계열로 구분이 가능합니다. 현재 2~3종류의 Film기능을 1장으로 구현하는 복합시트의 사용확대로 향후 광학 Film은 복합시트의 성장이 두드러지고, 프리미엄 모델 QLED TV 확대에 따른 고기능성 제품의 시장확대가 예상됩니다.
3. 경기변동의 특성
전세계 TV 시장이 성숙기에 접어들면서 광학 Film 시장도 성숙기에 접어들었으나, TV의 대형화에 따라 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.
시장 상황 변화를 살펴 보면, 다음과 같습니다.
① 2012년 복합시트 개발 이후 프리즘 Film과 확산 Film, 마이크로 렌즈 패턴 Film의대체가 진행되었고, ② 패널 생산기술의 발전과 복합 프리즘Film, 3매 복합Film의 개발은 패널업체들의 원가 절감 정책과 맞물려 반사형 편광Film(3M의 DBEF제품)을 빠른 속도로 대체하였습니다.
4. 경쟁요소
광학 Film 시장은 고객의 요청에 빠르게 대응하기 위한 개발대응력, 단가경쟁력, 코팅기술력의 확보가 중요합니다. 당사는 고객요청에 대응하고자 국내외 소재업체와 긴밀한 관계를 구축하고, 다양한 형태의 코팅설비 보유, 해외 제조법인 운영을 통한 생산 경쟁력을 확보하였으며 자체 Fomulation 기술과 고색재현 Film 제조기술, 다양한 Pattern 기술을 바탕으로한 광시야각 Film등 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. 그러나 중국 저가 광학 Film 업체들의 등장으로 시장의 경쟁이 커지게 되어 차별화된 고부가가치 신기능 제품의 개발을 통해 경쟁력을 확보하여 극복해 나갈 것 입니다.
[Mobile OLED用 Tape 사업부문]1. 산업의 특성
Mobile OLED用 Tape 사업부문은 스마트폰 등에 사용 되는 주요 소재부품으로 스마트폰의 성장과 함께 시장규모는 지속 확대되고 있습니다. 또한 태블릿, 노트북, Smart Watch등 OLED의 적용 제품 사용처도 넓어지고 있습니다. 프리미엄 제품은 Flexible, 보급형 제품은 Rigid 적용으로 구분이 되고 있으며 특히 Rigid 적용 모델은 LCD 가격과 유사해지며 빠르게 확대되고 있습니다.
2. 산업의 성장성
전세계 OLED 스마트폰 출하량은 21년 5.6억대 23년 6.1억대로, 현재까지 꾸준히 증가하고 있으며 24년 OLED스마트폰 비중이 50%를 넘을 것으로 전망하고 있습니다.
3. 경기변동의 특성
특이사항 없음
4. 경쟁요소
현재 당사는 SMART(복합) 시트의 개발력을 기반으로 세계 광학 Film시장에서 기술을 선도하고있으며, 광학 Film 사업부문에서 축적된 기술력을 바탕으로 스마트폰, 테블릿 PC, 노트북 등 OLED用 제품 개발에 주력하여 새로운 성장 기반을 구축하고 있습니다. 특히, 당사는 스마트폰의 주요 부품소재인 OLED Tape 원단생산 뿐만 아니라 원단을 2차 가공하는 일괄생산체제를 갖추고 있습니다. 이로인해 복잡하게 얽혀있던 기존 SCM의 구조를 단순화하여 다른 원단제조업체 및 타 2차 가공사 대비 공급대응력, 원가 경쟁력에서 우위를 갖추고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[광학필름 사업부문]당사는 2005년 2월 삼성전자 LCD 7세대 라인에 제품을 공급을 시작으로 급속한 시장점유율 확대를 통해 지금은 삼성전자, SDC를 비롯하여 중국, 대만의 LCD 패널 생산 기업인 AUO, BOE, INNOLUX, 중국 SET MAKER인 TCL, SKYWORTH, HISENSE, CHANGHONG, HAIER 터키의 VESTEL, ARCELIK, ATMACA 등 국내 외 다수의 업체와 거래하고 있는 LCD BLU용 광학 Film시장의 선두업체입니다.급변하는 광학 Film업계의 환경에서 끊임없는 연구개발을 통하여 고객요구에 맞는 신제품개발로 기술적 한계를 극복하며 업계를 선도하고 있습니다.2009년 EDGE LED TV 등장에 따른 고효율, 내열강화성, 고신뢰성 제품이 요구됨 에 따라 PET Film 2매 Lamination 기술을 세계 최초 적용 양산하여 삼성전자와 LG Display에 Lamination 시트를 독점 공급하였습니다. 또한, 2012년도에는 저가형 Direct LED 제품 등장에 따른 저가화, 복합화 제품이 요구됨에 따라 광학시트 2매 효과를 1매로 대체 시킬 수 있는 SMART(2매 복합) 시트를 세계 최초로 개발 양산하여 TV의 고성능화 및 Slim化에 기여하고 있습니다.2007년부터 고객의 지역적 한계를 극복하고자 해외법인(중국소주, 중국동관)을 통한Global 공급능력 확대와 기술 Solution 제공으로 세계 시장변화에 발맞춰 지속 성장 하고 있습니다.2016년도에는 미주 지역의 공급능력을 확대하였으며, TV시장의 고사양화 및 초-Slim化에 발맞춰 3매 SMART(복합)시트를 개발 양산하여 고객지향 SCM 구축과 광학 Film 업계의 기술선도를 하여 2018년도에는 QLED TV용 고색재연필름(QD Sheet)을 양산하여 고객사 프리미엄 모델에 진입을 하였고, 2019년도는 기존의 BLU용필름에서 LCD 패널용 광학필름까지 공급능력을 확대하고자 국내 최초로 광시야각 필름을 개발 양산하였습니다.
[Mobile OLED用 Tape 사업부문]Mobile OLED用 차광 Tape는 2014년 개발 양산에 성공하여 비즈니스를 적극 전개하고 있으며 Tape 원단 제품으로는 스마트폰에서 빛을 차단시키는 차광 Tape를2014년 2월 보급형 모델용으로 공급을 시작으로 2017년에는 국내 주요 고객사의프리미엄급 모델을 포함한 전 Line-Up에 적용되는 성과를 이루었고 2019년에는 중국의 Major Display 업체 진입을 통한 중국시장 공급이 진행중입니다.중국 동관법인은 2014년 7월부터 국내 주요고객사 및 중국법인에 Mobile OLED Tape 컨버팅 제품을 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사업내용
비고

광학Film 사업부문
LCD BLU용 광학Film
일반복합, QD필름, DBEF 복합, ND필름 등

Mobile OLED用 Tape 사업부문
Mobile OLED用 Tape
블랙차광, 방수, 쿠션, 공정용보호 Tape 등

(2) 시장점유율

구분
2024년
2023년
2022년
2021년

광학Film 전체
16%
12%
10%
10%

Mobile OLED用 Tape 전체
-
-
-
-

※ 상기자료는 당사 영업부 추정자료 입니다.※ Mobile OLED用 Tape 사업부문은 사업 특성상 정확한 시장점유율 산정이 어려워 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[광학 Film 사업부문]2018년부터 LCD TV시장의 성숙기 정체에 따른 역성장으로 고급화, 대형화를 중심으로 시장 환경의 변화가 예상됨에 따라 고기능성 제품에 대한 고객 Needs가 증가하고 있으며, 신기능 TV 시장의 규모 또한 급격한 증가를 보이고 있습니다. 이에 따라, 고기능/고부가가치 제품의 매출증가가 예상됩니다.
[Mobile OLED用 Tape 사업부문]최근 세계 주요 스마트폰 업체들의 패널 채용이 LCD에서 OLED 패널로 전환이 가속화 됨에 따라, 당사의 Mobile OLED用 Tape 사업의 매출확대가 기대됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[광학 Film 사업부문]2024년 TV 시장에서는 고기능성 프리미엄 TV 제품군(DBEF 복합 및 QD필름) 확보를 통한 공급제품의 차별화 포트폴리오 운영으로 다양한 시장 Need에 적극 대응하고 시장을 선도하여 고객 만족과 신제품 매출 확대를 달성토록 추진하겠습니다.
[Mobile OLED用 Tape 사업부문]Mobile OLED用 Tape 사업부문은 스마트폰用 뿐만 아니라 Tablet, 노트북, SmartWatch용으로도 사용처가 지속 확대되고 있으며,기능별로는 기존 블랙 차광 Tape 뿐만 아니라 기존 Foam에 Black 차광 Tape가 결합된 일체형 Foam, OLED TV용 소재 등 제품종류가 다양화되고 있어 지속적인 매출성장이 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도(241231)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제37기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결, 별도 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제37기 2024년 12월 31일 현재

제36기 2023년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제37기
제36기

유동자산

84,878,244,065
67,123,338,504

비유동자산

104,353,593,159
114,641,371,010

자산총계

189,231,837,224
181,764,709,514

유동부채

94,317,898,477
77,659,397,359

비유동부채

623,604,403
12,607,866,972

부채총계

94,941,502,880
90,267,264,331

자본금

14,567,545,500
14,567,545,500

기타불입자본

68,836,834,392
68,836,834,392

기타자본구성요소

19,642,686,189
17,994,686,127

이익잉여금(결손금)

(8,756,731,737)
(9,901,620,836)

자본총계

94,290,334,344
91,497,445,183

자본과부채총계

189,231,837,224
181,764,709,514

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제37기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제36기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제37기
제36기

매출액

247,444,120,137
177,452,861,811

매출원가

226,229,112,764
174,746,463,907

매출총이익

21,215,007,373
2,706,397,904

판매비와관리비

15,406,481,980
18,249,618,558

영업이익(손실)

5,808,525,393
(15,543,220,654)

법인세비용차감전순이익(손실)

1,391,695,111
(20,366,517,496)

법인세비용(수익)

547,074,228
(4,155,798,155)

당기순이익(손실)

844,620,883
(16,210,719,341)

기타포괄손익

1,948,268,278
15,337,243,181

총포괄손익

2,792,889,161
(873,476,160)

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제37기 2024년 12월 31일 현재

제36기 2023년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제37기
제36기

유동자산

70,161,115,097
56,218,810,429

비유동자산

111,170,469,109
120,829,040,970

자산총계

181,331,584,206
177,047,851,399

유동부채

89,353,918,755
75,908,729,068

비유동부채

569,420,595
12,607,866,972

부채총계

89,923,339,350
88,516,596,040

자본금

14,567,545,500
14,567,545,500

기타불입자본

68,140,457,744
68,140,457,744

기타자본구성요소
16,492,346,271
16,492,346,271

이익잉여금(결손금)

(7,792,104,659)
(10,669,094,156)

자본총계

91,408,244,856
88,531,255,359

자본과부채총계

181,331,584,206
177,047,851,399

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제37기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제36기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제37기
제36기

매출액

230,665,533,810
167,878,280,668

매출원가

210,561,854,294
165,082,399,030

매출총이익

20,103,679,516
2,795,881,638

판매비와관리비

13,600,731,861
16,414,320,688

영업이익(손실)

6,502,947,655
(13,618,439,050)

법인세비용차감전순이익(손실)

3,245,672,551
(19,156,626,258)

법인세비용(수익)

668,951,270
(3,628,589,688)

당기순이익(손실)

2,576,721,281
(15,528,036,570)

기타포괄손익

300,268,216
15,288,871,285

총포괄손익

2,876,989,497
(239,165,285)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제37기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제36기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제37기
제36기

Ⅰ.미처분이익잉여금

(8,750,254,562)

(11,627,244,059)

전기이월이익잉여금(미처리결손금)
(11,627,244,059)

5,104,267,497

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

재평가잉여금

확정급여제도의 재측정요소
300,268,216

(1,203,474,986)

당기순이익(손실)
2,576,721,281

(15,528,036,570)

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

Ⅲ.이익잉여금처분액

이익준비금

배당금(당기 0원/전기 0원)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

(8,750,254,562)

(11,627,244,059)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서 참조

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년 03월 18일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.shinwha.com, 투자정보 → 자료게시판)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 사업보고서는 주주총회 이후 변경사항 및 오기 등의 수정사항이 발생할 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 ·전자위임장 수여기간 2025년 03월 16일 9시 ~ 2025년 03월 25일 17시 (기간중24시간 이용가능)

다. 시스템에 공인인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.
2. 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음