세아베스틸지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250305)
제출인: 세아베스틸지주

증권신고서(채무증권)
6.0
(주)세아베스틸지주

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 03월 05일

회 사 명 :
주식회사 세아베스틸지주

대 표 이 사 :
이 태 성, 김 수 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워

(전 화)
02-6970-2100

(홈페이지) http://
www.seahbesteelholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영총괄
(성 명)
박 성 준

(전 화)
02-6970-2186

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 02월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 03월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 반영 및 기재내용 정정

2025년 03월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)세아베스틸지주 제77-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(주)세아베스틸지주 제77-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)세아베스틸지주 제77-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채금 사백억원(\ 40,000,000,000)(주)세아베스틸지주 제77-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채금 육백오십억원(\ 65,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영 및 기재정정에 따른 것으로, 추가 및 정정된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 60,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
105,000,000,000
원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

3. 공모가격 결정방법

-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

5. 인수 등에 관한 사항

(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
77-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 03월 11일

원리금지급대행기관

(주)하나은행
합정역금융센터지점

(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 24일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 02월 20일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
교보증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 03월 11일
2025년 03월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
109,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 12일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 11일이며, 상장예정일은 2025년 03월 12일임.

(주1) 본 사채는 2025년 02월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제77-1회 및 제77-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금
일천일백억원(\110,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 03월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
77-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 03월 10일

원리금지급대행기관
(주)하나은행합정역금융센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 24일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 02월 20일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
600,000
6,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
600,000
6,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
키움증권
600,000
6,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신영증권
600,000
6,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
600,000
6,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 03월 11일
2025년 03월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
112,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 12일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 11일이며, 상장예정일은 2025년 03월 12일임.

(주1) 본 사채는 2025년 02월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A+ 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제77-1회 및 제77-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천일백억원(\110,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 03월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
77-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 03월 11일

원리금지급대행기관

(주)하나은행
합정역금융센터지점

(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 24일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 02월 20일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
31,500,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
31,500,000(정액)
총액인수

인수
교보증권
1,000,000
10,000,000,000
21,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 03월 11일
2025년 03월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
139,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 12일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 11일이며, 상장예정일은 2025년 03월 12일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
77-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
65,000,000,000
모집(매출)총액
65,000,000,000

발행가액
65,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 03월 10일

원리금지급대행기관
(주)하나은행합정역금융센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 24일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 02월 20일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
31,500,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
31,500,000(정액)
총액인수

인수
키움증권
1,200,000
12,000,000,000
21,000,000(정액)
총액인수

인수
신영증권
1,200,000
12,000,000,000
21,000,000(정액)
총액인수

인수
삼성증권
1,100,000
11,000,000,000
21,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 03월 11일
2025년 03월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

운영자금
5,000,000,000

발행제비용
203,711,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 12일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 11일이며, 상장예정일은 2025년 03월 12일임.

(주)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A+ 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
77-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일, 2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일,

2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가,
한국신용평가

평가일자
2025.02.24 / 2025.02.20

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명

한국투자증권(주), 신한금융투자(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2025년 02월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 03월 11일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 03월 11일

청 약 기 일
2025년 03월 11일

납 입 기 일
2025년 03월 11일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행
합정역금융센터지점

고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 12일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 11일이며, 상장예정일은 2025년 03월 12일임.

(주1) 본 사채는 2025년 02월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제77-1회 및 제77-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금
일천일백억원(\110,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 03월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
77-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일, 2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일,

2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일,2027년 06월 11일, 2027년 09월 11일, 2027년 12월 11일, 2028년 03월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가, 한국신용평가

평가일자
2025.02.24 / 2025.02.20

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명

한국투자증권(주), 신한금융투자(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2025년 02월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 03월 10일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 03월 10일

청 약 기 일
2025년 03월 11일

납 입 기 일
2025년 03월 11일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 합정역금융센터지점

고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 12일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 11일이며, 상장예정일은 2025년 03월 12일임.

(주1) 본 사채는 2025년 02월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
A+ 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제77-1회 및 제77-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금
일천일백억원(\110,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 03월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
77-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일, 2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일,

2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가,
한국신용평가

평가일자
2025.02.24 / 2025.02.20

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명

한국투자증권(주), 신한금융투자(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2025년 02월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 03월 11일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 03월 11일

청 약 기 일
2025년 03월 11일

납 입 기 일
2025년 03월 11일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행
합정역금융센터지점

고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 12일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 11일이며, 상장예정일은 2025년 03월 12일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
77-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
65,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
65,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일, 2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일,

2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일,2027년 06월 11일, 2027년 09월 11일, 2027년 12월 11일, 2028년 03월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가, 한국신용평가

평가일자
2025.02.24 / 2025.02.20

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명

한국투자증권(주), 신한금융투자(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2025년 02월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 03월 10일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 03월 10일

청 약 기 일
2025년 03월 11일

납 입 기 일
2025년 03월 11일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 합정역금융센터지점

고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 12일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 11일이며, 상장예정일은 2025년 03월 12일임.

(주)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A+ 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 :
77-1
]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
6
12
4
-
-
-
22

수량
600
2,200
400
-
-
-
3,200

경쟁율
2.00 : 1
7.33 : 1
1.33 : 1
-
-
-
10.67 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 :
77-2
]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
3
14
1
-
-
-
18

수량
400
2,050
100
-
-
-
2,550

경쟁율
1.33 : 1
6.83 : 1
0.33 : 1
-
-
-
8.50 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 :
77-1
]
(단위: 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
100
3.13%
포함

-15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
200
6.25%
포함

-12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
300
9.38%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
400
12.50%
포함

-8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
500
15.63%
포함

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
600
18.75%
포함

-6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
700
21.88%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
800
25.00%
포함

-3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
900
28.13%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
1,000
31.25%
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
1,100
34.38%
포함

5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.25%
1,300
40.63%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
1,400
43.75%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
1,500
46.88%
포함

19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
1,600
50.00%
포함

28
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
1,700
53.13%
포함

30
-
-
5
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1,500
46.88%
3,200
100.00%
포함

합계
6
600
12
2,200
4
400
-
-
-
-
-
-
22
3,200
100.00%
-
-
-

[회 차 :
77-2
]
(단위: 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.92%
100
3.92%
포함

-19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.92%
200
7.84%
포함

-15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.92%
300
11.76%
포함

-10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.96%
350
13.73%
포함

-8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.92%
450
17.65%
포함

-7
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.84%
650
25.49%
포함

-5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.96%
700
27.45%
포함

2
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.96%
750
29.41%
포함

10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.84%
950
37.25%
포함

12
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.96%
1,000
39.22%
포함

28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.92%
1,100
43.14%
포함

30
-
-
6
1,450
-
-
-
-
-
-
-
-
6
1,450
56.86%
2,550
100.00%
포함

합계
3
400
14
2,050
1
100
-
-
-
-
-
-
18
2,550
100.00%
-
-
-

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 :
77-1
]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
㈜세아베스틸지주 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-20
-15
-12
-11
-8
-7
-6
-4
-3
-1
2
5
9
10
19
28
30

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

300

기관투자자19

300

기관투자자20

300

기관투자자21

300

기관투자자22

300

합계
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100
100
1,500

누적합계
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
3,200

[회 차 :
77-2
]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
㈜세아베스틸지주 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-20
-19
-15
-10
-8
-7
-5
2
10
12
28
30

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

50

기관투자자5

100

기관투자자6

200

기관투자자7

50

기관투자자8

50

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

50

기관투자자12

100

기관투자자13

300

기관투자자14

300

기관투자자15

300

기관투자자16

300

기관투자자17

200

기관투자자18

50

합계
100
100
100

50

100
200
50
50
200
50
100
1,450

누적합계
100
200
300
350
450
650
700
750
950
1,000
1,100
2,550

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제77-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,200억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 22건- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,200억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 22건제77-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,550억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 18건- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,550억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 18건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)세아베스틸지주와 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)는 공모희망금리 산정 시 (1) A+등급 민평금리 및 국고금리 대비 스프레드 동향 (2) 본사채와의 동일 등급 및 동일 만기 회사채 최근 발행 사례, (3) 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.
자세한 내용은 본 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 -
□ 공모희망금리 산정 근거
]를 참고하시기 바랍니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 각 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사 및 인수단이 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제77-1회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제77-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A+ 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제77-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876

서울특별시 영등포구 여의나루로 50

10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수

교보증권
(주)

00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제77-1회 및 제77-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천일백억원(\ 110,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제77-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
6,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
6,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290

서울특별시 영등포구
의사당대로 96

6,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
6,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
6,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제77-1회 및 제77-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금
일천일백억원(\ 110,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 77-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
30,000,000,000
3,000,000
-

주) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제77-1회 및 제77-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금
일천일백억원(\ 110,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 77-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
30,000,000,000
3,000,000
-

주) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제77-1회 및 제77-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금
일천일백억원(\ 110,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제77-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
31,500,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876

서울특별시 영등포구 여의나루로 50

15,000,000,000
31,500,000(정액)
총액인수

인수

교보증권
(주)

00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
10,000,000,000
21,000,000(정액)
총액인수

[제77-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
31,500,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
31,500,000(정액)
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290

서울특별시 영등포구
의사당대로 96

12,000,000,000
21,000,000(정액)
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
12,000,000,000
21,000,000(정액)
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
11,000,000,000
21,000,000(정액)
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차: 77-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
40,000,000,000
3,000,000
-

[회 차: 77-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
65,000,000,000
3,000,000
-

(후략)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제77-1회 무보증사채
300
주2)
2027년 03월 11일
-

제77-2회 무보증사채
300
주3)
2028년 03월 10일
-

(주1) 본 사채는 2025년 02월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다(주2)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제77-1회 및 제77-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금
일천일백억원(\ 110,000,000,000)한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 03월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며,사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조변경 제한 등의 의무조항을위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실 사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 77-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
30,000,000,000
3,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제77-1회 및 제77-2회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금
일천일백억원(\ 110,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 77-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
30,000,000,000
3,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제77-1회 및 제77-2회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금
일천일백억원(\ 110,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제77-1회 무보증사채
400
(주1)
2027년 03월 11일
-

제77-2회 무보증사채
650
(주2)
2028년 03월 10일
-

(주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A+ 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며,사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조변경 제한 등의 의무조항을위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실 사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 77-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
40,000,000,000
3,000,000
-

[회 차: 77-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
65,000,000,000
3,000,000
-

(후략)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 77-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
109,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,890,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 77-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
112,911,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,887,088,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 77-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
60,000,000
인수금액의 0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액

발행분담금
18,000,000
발행금액 × 0.06%(만기 2년 이하 채무증권)

상장수수료
1,300,000
발행금액 250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원

채권등록수수료
300,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
27,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
109,820,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 77-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
60,000,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

발행분담금
21,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,300,000
발행금액 250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원

채권등록수수료
300,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
27,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
112,911,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
77-1
(기준일 :
2025년 02월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
77-2
(기준일 :
2025년 02월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제77-1회 및 제77-2회 무보증 공모사채 발행자금 600억원(증액 시 최대 1,100억원)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구 분
발행일
상환(예정)일
이자율
전자등록금액
상환대상금액
비고

제75회 무기명식 이권부 무보증 후순위 교환사채
2020.03.16
2050.03.16
3.510%
1,000
1,000
-

합 계
1,000
1,000
-

출처 : 당사 제시주1)
'제75회 무기명식 이권부 무보증 후순위 교환사채 인수계약서상 조기상환권
가. 발행회사의 선택으로 3년 이내의 경우 발행일로부터 매 1년 경과시점마다, 3년 이후부터 5년 이내 시점까지는 매 6개월 경과 시 마다, 5년 이후의 경우 매 이자지급일마다 전부 조기상환 가능' 에 의거하여
2025년 03월 17일 상환예정 자금으로 사용예정입니다. 주2) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주3) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 77-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
139,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,860,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 77-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
65,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
203,711,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
64,796,288,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 77-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
84,000,000
인수금액의 0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액

발행분담금
24,000,000
발행금액 × 0.06%(만기 2년 이하 채무증권)

상장수수료
1,300,000
발행금액 250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원

채권등록수수료
400,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
27,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
139,920,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 77-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
126,000,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

발행분담금
45,500,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
27,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
203,711,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
77-1
(기준일 :
2025년 02월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

회차 :
77-2
(기준일 :
2025년 02월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
5,000,000,000
60,000,000,000
-
-
65,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제77-1회 및 제77-2회 무보증 공모사채 발행자금
금 1,050억원은 채무상환자금
및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구 분
발행일
상환(예정)일
이자율
전자등록금액
상환대상금액
비고

제75회 무기명식 이권부 무보증 후순위 교환사채
2020.03.16
2050.03.16
3.510%
1,000
1,000
-

합 계
1,000
1,000
-

출처 : 당사 제시주1)
'제75회 무기명식 이권부 무보증 후순위 교환사채 인수계약서상 조기상환권
가. 발행회사의 선택으로 3년 이내의 경우 발행일로부터 매 1년 경과시점마다, 3년 이후부터 5년 이내 시점까지는 매 6개월 경과 시 마다, 5년 이후의 경우 매 이자지급일마다 전부 조기상환 가능' 에 의거하여
2025년 03월 17일 상환예정 자금으로 사용예정입니다. 주2) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
자금사용 세부목적
예상 소요 금액
비 고

운영자금
지주사 자체 운영자금
50
-

합 계
50
-

주1)
실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 26일, 2025년 03월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.