아바텍 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 아바텍

주주총회소집공고
6.0
(주)아바텍

주주총회소집공고

2025년 03월 05일

회 사 명 :
주식회사 아바텍

대 표 이 사 :
박명섭

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 달서대로85길 100

(전 화) 053-592-4060

(홈페이지)http://www.avatec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강신길

(전 화) 053-592-4060

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제25기(2024년) 정기주주총회를 아래와같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.1. 일 시 : 2025년 03월 20일 목요일 오전10시00분2. 장 소 : 경상북도 구미시 산동면 첨단기업 7로 59-21 (주)아바텍 구미공장 2층 강당3. 회의목적사항1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) (결산배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 200원) 나. 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 다. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 박명섭(재선임) 라. 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건
ㆍ제4-1호 의안 : 상근감사 후보자 류윤재(신규선임) 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 사. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원에 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4 제3항 의건 경영참고사항을 당사 본점과 국민은행 증권대행부 에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 2025년 03월 05일 주식회사 아바텍 대표이사 박명섭

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤상한(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.06
- 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건- 퇴직자 주식매수선택권 취소의 건
찬성

2
2024.03.20
- 이사회의장 선출의 건
찬성

3
2024.03.20
- 제24기(2023년) 재무제표 승인의 건- 제24기(2023년) 영업보고서 승인의 건- 제24기(2023년) 배당금 지급의 건
찬성

4
2024.03.20
- 제24기(2023년) 정기주주총회 개최의 건
찬성

5
2024.05.09
- 자기주식 처분 승인의 건
찬성

6
2024.08.16
- 자기주신 신탁계약 체결의 건
찬성

7
2024.10.18
- MLCC 투자기간 변경에 따른 신규시설투자등 정정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

활동비
1
1,500,000,000
12,000,000
12,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 이사 전원에 대한 주총승인금액이며, 지급총액 및 1인당 평균지급액은 사외이사 1인에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 디스플레이 산업디스플레이는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭하며, 그 산업의 현황 및 특성은 다음과 같습니다.■ 디스플레이 산업은 기술 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하므로 상대적으로 그 진입장벽이 높게 형성되어 있습니다.

■ 디스플레이 산업은 패널을 중심으로 전후방 연관 효과가 큰 시스템 산업으로 패널의 경쟁력은 제조 장비와 부품 소재의 기술력에 의해 결정되고 있으며, Smart-phone, TV, Tablet PC 등의 IT 관련 제품 생산에 반드시 필요한 기술 중 하나입니다.■ 디스플레이 산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특성을 가지고 있으며, 패널 업체들의 경쟁적 설비 투자 확대 및 가동율 조정으로 수요와 공급간 불균형이 주기적으로 반복되고 있습니다, 또한 모니터, TV 등 완제품의 경쟁력을 디스플레이 산업이 결정하며, 패널의 경쟁력은 제조장비와 부품소재의 기술력이 결정하고 있습니다. 패널 기업 전체 설비투자에서 장비 및 부품소재에 대한 투자 비중이 60%이상으로 대규모 생산설비가 필요한 장치 산업입니다. 응용기기의 트랜드 변화에 따른 디스플레이 기술 개발과 선제적인 투자가 세계시장 주도권을 확보하는데 매우 중요한 작용을 하고 있습니다.

■ 디스플레이 패널 주요 생산업체는 아시아 지역에 대부분 위치하고 있으며 그 현황은 다음과 같습니다. ㆍ한국 : 엘지디스플레이, 삼성디스플레이 등 ㆍ대만 : AU Optronics, Innolux, CPT, Hannstar 등 ㆍ일본 : Japan Display, Sharp, Panasonic LCD 등 ㆍ중국 : BOE, CSOT, Tianma, CEC Panda 등

■ 디스플레이 패널이 적용되는 노트북, 모니터 제품 등 전통 IT 제품을 넘어 자동차, 건축, 광고 시장 등 고부가가치 시장을 포함한 다양한 분야에 적용되고 있어 세계 디스플레이 시장은 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.■ 디스플레이 시장은 현재 TFT-LCD와 OLED가 양분하고 있으며, 스마트폰ㆍ노트북ㆍ 모니터ㆍ TVㆍ자동차 전장 등 다양한 분야에서 OLED 패널 채용이 급속히 확대되고 있어, OLED 패널이 디스플레이 시장 성장을 견인하고 있습니다.■ 디스플레이 산업은 패널 및 연관 부품소재, 장비의 생산에 수반되는 모든 활동을 포함하며, 브라운관 TV에서 LCD, PDP 등 평판디스플레이를 거쳐 대형 AMOLED, Flexible, 투명 등 차세대 디스플레이로 발전중에 있습니다.

② MLCC산업MLCC는 Multi Layer Ceramic Capacitor의 줄임말로, 직역하면 ‘적층세라믹캐패시터(혹은 적층세라믹콘덴서)’로 해석할 수 있습니다. MLCC는 전자기기에 탑재된 반도체가 최고의 성능을 할 수 있도록 반도체로 유입되는 전력을 정제하는 캐패시터(Capacitor)의 일종입니다.캐패시터의 역할은 크게 두 가지이며 , 첫 번째는 전압의 ‘노이즈’를 제거하는 것입니다. 반도체는 각 부품마다 작동에 필요한 적정 수준의 전압 영역대가 있습니다. 이 영역대를 벗어나는 전압을 ‘노이즈’라고 하는데, 캐패시터는 기기로 유입되는 전압의 노이즈를 없애고 적정수준으로 가다듬어 반도체에 공급해 주는 역할 입니다.두 번째 역할은 실시간으로 반도체의 작동에 필요한 전력을 빠른 시간에 공급해주는 배터리의 역할입니다. MLCC는 그 캐패시터 중에서도 가장 작은 부피를 차지하면서 가장 효율적으로 전력을 관리할 수 있는 부품입니다. 전자기기들의 성능이 우수해짐에 따라 장착되는 반도체의 수도 많아졌고, 따라서 기기 내 캐패시터의 숫자도 많아졌습니다. 그렇기에 가능하면 기기 내 공간을 덜 차지하는 소형화된 캐패시터가 각광받고 있으며 이 소형화된 캐패시터가 바로 MLCC이며, 그 산업의 현황과 특성은 다음과 같습니다.■ MLCC 제조의 핵심기술은 전기를 많이 저장하기 위해 작은 공간에 많은 유전체를 쌓는 것이며 즉, 유전체시트를 얇고 작게 만드는 소재 기술과 균일하게 층을 쌓을 수 있는 제조기술 등이 필수적입니다. 특히 전장용 MLCC의 경우, 자동차의 엔진, 변속기 등 발열부위에서 높은 신뢰성을 유지할 수 있는 MLCC 기술이 요구됩니다. 나노 기술 단계에서 가장 진입장벽이 높은 기술은 반도체지만 마이크로 기술 단계에선 MLCC가 가장 높은 진입장벽을 가진 분야입니다.■ MLCC 부품 생산업체는 아시아 지역에 대부분 위치하고 있으며 그 현황은 다음과 같습니다. ㆍ한국 : 삼성전기, 삼화콘덴서 등 ㆍ대만 : YAGEO 등 ㆍ일본 : Murata, Taiyo Yuden 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 Glass Slimming & ITO코팅, 디스플레이필터, 등의 디스플레이 관련 제품을 생산하고 있습니다. 또한 2016년 1월부터 Glass Slimming & ITO코팅 후공정인 Metal Coating 제품 생산을 시작하였습니다. 또한 2018년 부터 MLCC 개발을 진행하여, 현재 모바일기기, 가전제품, 자동차 전장, 신재생 에너지 분야에 사용되는 MLCC를 양산하고 있습니다. 또한 급속도로 변화하는 디스플레이 시장에 대비하기 위해 ATO OLED 패널식각 부분을 개발 완료하였고, 양산하고 있습니다.

■ Glass Slimming, ITO 코팅 & Metal 코팅

당사는 In-house에서 Glass Slimming과 ITO코팅을 일괄 공정으로 수행하고 있으며, 많은 부분에서 자동화장비를 도입하여 제품 품질의 일관성 및 높은 생산성을 확보하고 있습니다.■ MLCC전기적인 에너지 저장장치이며, 전자제품에 쓰이는 콘덴서의 한 종류로 금속판사이에 전기를 유도하는 물질을 넣어 전기를 저장하며 필요에 따라 회로에 공급하는 기능을 하는 부품입니다. 당사는 2018년부터 개발을 진행 하여 현재 전자제품, IT용 MLCC를 양산하고 있으며, 2021년 4월부터는 전장용 MLCC를 모델 다각화 진행 중입니다. 1년 이상 테스트를 거쳐 2022년 8월 부터 세계 1위 태양광 인버터 기업에 공급계약을 체결 하였으며, 안정적인 공급 능력으로 고객사로부터 신뢰를 얻고 있습니다연간 수백억원 규모의 MLCC를 공급할 것으로 예상됩니다. 글로벌 주요 태양광 인버터 업체로 엄청난 양의 MLCC를 소비합니다. 태양광 인버터 효율성을 높이는데 MLCC가 핵심 역할을 하기 때문에 높은 수준의 생산기술과 제품력으로 지속적인 공급을 할 것으로 예상됩니다.또한 차후 전기자동차와 5G시장에 대응하기 위해 지속적인 개발 진행을 하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

제품명
주요 제품의 개요
주요 고객사

Glass Slimming, ITO코팅
디스플레이 패널 Glass를 얇게 만드는 식각공정(LCD/OLED패널 Slimming)과 식각공정 후 고기능성 ITO코팅(IPS패널 코팅)
LG Display

적층세라믹콘덴서(MLCC)
반도체에 전기를 일정하게 공급하는 부품모바일기기, 가전제품, 자동차 전장 등에 사용
-

(2) 시장점유율당사의 제품은 매입처의 요구에 따라 생산-납품하는 방식입니다. 주요 고객의 매입현황에 대한 공개가 이루어지고 있지 않아 객관적인 시장자료는 존재하지 않으며, 각제품에 대한 정확한 시장점유율에 대한 객관적인 통계치 및 실적자료는 찾아보기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

① 디스플레이 부문

국내 대형 디스플레이 패널 업체들은 경량, 박형 패널 Glass의 요구가 대두된 1990년대 중반부터 식각(Glass를 얇게 만드는)공정을 자체적으로 내재화하여 생산을 하였습니다. 초기의 Glass Slimming 장비는 Dipping (식각액에 Glass를 일정시간 담그는)방식에 의하여 Glass를 에칭하는 방식이 주종이었습니다.초기의 식각공정은 소형 Glass를 1.2mm 두께에서 0.7~0.9mm 두께로 만드는 방식이 대부분이었으며, 2000년대 중반 이후 Glass Slimming의 수요가 증가함에 따라 국내 대형 패널 업체들은 그동안 사내 공정으로 생산하던 식각공정을 사외 외주화하는 정책을 실시하고 있습니다. 초기의 Dipping 방식의 에칭법에서 2000년대 중반에 측면 스프레이 에칭 장치가 개발되어 도입되었고, 이후 상부에서 에칭액 분사하여 에칭하는 방법까지 도입되었으며, 당사는 Glass의 두께가 0.4mm 이하의 제품까지 생산할 수 있는 기술을 개발하였습니다.패널 Glass를 얇게 만드는 Glass Slimming 공정은 완성된 패널을 에칭 가공하는 것이기 때문에 패널 업체의 패널 제조공정 끝단에 위치하게 됩니다. 따라서 공정 마지막에서 불량이 발생하는 경우 기 투입된 원재료, 가공비 등의 재사용이 현실적으로 어렵기 때문에 디스플레이 패널 업체들은 우수한 식각 품질유지 및 고객사의 대응속도 및 안정적인 물량 공급 등을 제고하기 위해 주요 협력사와의 파트너 관계를 유지하고 있습니다.당사보다 먼저 Glass Slimming 사업에 진출한 경쟁사는 국내외 3~4개사가 존재하고있습니다. 하지만 스마트 디바이스(스마트폰, 테블릿 PC등)의 확산속도가 빨라짐에 따른 Glass Slimming의 수요증가와 그 기능의 중요성이 커짐에 따라 패널 제조업체 및 스마트기기 제조업체는 당사를 식각사업 파트너로 선정하였으며, 당사는 고객사의 기대에 부응하고자 기존의 수작업 공정을 대폭 자동화한 공장을 2011년 완공하여2011년 12월부터 Glass Slimming의 양산에 돌입하였습니다

공정일원화

당사의 고객사인 패널업체는 그동안 Glass Slimming은 식각작업을 1차적으로 하고, 식각작업된 Glass를 ITO코팅업체에 운송하여 2차적으로 ITO코팅작업을 하였습니다. 공정간 시차 및 운송거리 증가로 인하여 제품의 불량률이 낮아지지 못하고 있었습니다. 당사가 식각사업(Glass Slimming)을 영위함에 있어 기존 업체와 차별화되는 강점은 2가지 공정(Glass Slimming공정, ITO코팅)을 당사에서 연속적으로 처리함에따라 불량률 감소, 제품 생산속도 증가, 원가절감 등의 효과를 달성할 수 있다는 점입니다.Glass Slimming의 수요는 경량 박형을 요구하는 디스플레이 디바이스 전 부분에서 확대되는 경향입니다. 특히 최근 3~4년 동안의 Feature Phone에서 Smart Phone으로의 대체는 Tablet PC 시장의 확대와 함께 Glass Slimming 수요를 창출해내고 있습니다. Glass Slimming 사업은 이와 같이 디스플레이 기기의 발전과 추세에 있어서 병행 성장해야 하는 중요한 사업 영역입니다.일반적인 경우 디스플레이 패널 제조업체는 매년 4분기말에서 1분기 까지는 수요의 계절적 영향을 받아 출하량이 감소하는 것으로 알려져 있습니다. Glass Slimming은 TFT-LCD, OLED와 같은 FPD 기기에 적용되는 패널을 가공하는 것이므로 디스플레이 패널의 라이프사이클과 같이하게 됩니다. 최근 대형 디스플레이 제품인 TV의 성장세가 주춤한 가운데 스마트 디바이스에 주로 적용되는 중소형 디스플레이의 증가세는 꾸준히 증가하고 있는 바 향후 Glass Slimming의 성장세도 일정부분 유지될 것으로 예상됩니다.Glass Slimming 시장을 대체하는 것은 아직 출시된 바가 없습니다. 디스플레이 업체의 패널 Glass 원판 자체를 Glass Slimming 수준으로 얇게 하는 것은 기존의 디스플레이 공장의 공법이 바뀌어야 할 것이므로 경제성 측면에서 효과를 알 수 없습니다.당사에서 수행하는 ITO코팅 공정은 Glass Slimming 공정 후에 이루어지는 공정으로진공증착 설비를 이용하여 배면(사람이 화면을 보는 면) ITO(LCD 패널중 Color 필터 상부에 ITO 도전막을 코팅) 코팅을 수행하고 있습니다. 스마트폰, 터치기능을 이용한 제품의 증가(고기능, 슬림화)에 따른 LCD 구조 및 소재 변경과 함께 대두된 기술로 LCD 패널의 정전기 제거 및 EMI 차폐의 목적으로 도전성 박막의 증착이 불가피하게 되었습니다. 최근 스마트폰 및 스마트TV의 시장이 빠르게 증가하고있으며, 특히 터치 패널(정전용량방식)의 기술전개(G1F, G2, On cell, In cell)와 더불어 배면 ITO의 적용 및 응용이 더욱 중요한 부분으로 인식되었으며, 이에 당사는 지금까지의 누적된 박막증착 기술 Know-how를 접목해 보다 안정적이고 차별화된 기술로서 고객의 요구에 대응하고 있습니다.당사는 Glass Slimming 후발주자로서의 열세를 만회하고자, 사업검토 단계에서 고객사의 요구를 파악하여 Glass Slimming 공정의 자동화를 이루고, 다모델 생산체계를 구축하였으며, Glass Slimming 공정과 함께 다음 공정인 ITO코팅 공정을 In-Line화하여 중복 공정을 제거하고 Lead Time을 단축하고자 노력하고 있습니다.

② MLCC(적층세라믹콘덴서) 부문전자산업의 '쌀’로 불리는 적층세라믹콘덴서(MLCC) 시장은 일본이 선두자리를 지키고 있는 가운데 한국과 중국이 추격하는 양상을 보이고 있습니다. MLCC의 주요 기술은 세라믹 분말 품질과 비율, 박막 및 다층 기술, 세라믹 분말과 금속 전극의 동시 소성 기술입니다. 세계 대표 기업인 일본의 무라타와 국내 삼성 등의 기업은 MLCC 관련 첨단 기술을 터득한 선두기업이며, 중국은 여전히 기술적으로 취약한 상태이지만 세계에서 가장 큰 시장을 가지고 있습니다. MLCC가 폭넓게 사용되는 이유는 전자제품 외부로 정보전달을 할 수 있는 매개체 역할 및 회로보호에서 중요한 역할을 하며, 폭넓은 용량과 전압, 대량생산 가능한 규모, 다양한 어플리케이션에 대응하는 범용 부품, Set Trend 대응 가능하며, 끊임없는 기술혁신과 발전이 가능한 부품이라는 것입니다. 미국 시장조사기관 P&S 인텔리전스에 따르면 글로벌 MLCC 시장규모는 전장용 제품 시장의 성장에 힘입어 2021년 122억달러에서 2030년 346억 달러로 연평균 12.3% 급 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다. 전장용 MLCC 시장은 2021년 50억달러 규모로 가장 큰 비중을 차지했고 수익성도 가장 높았습니다. 내연기관으로 구동되는 자동차보다 전기차는 MLCC가 훨씬 많이 탑재되며, 전기차 1대당 대략 1만개 이상 MLCC가 소요됩니다. 2023년 상반기에는 MLCC 가격이 고객사의 재고 조정으로 인해 계속 내려가고 있는 상황입니다. 하반기에는 성수기 수요와 인터넷 인프라, AI, 애플 아이폰 등 글로벌 업체들의 IT 신제품 출시로 업계에서는 MLCC 수요가 2023년 하반기에 반등할 가능성이 있다고 전망합니다. 세계 1위 MLCC 업체인 일본 무라타 역시 중국 스마트폰 판매 감소 등의 영향으로 2023년 상반기까지 MLCC 수요가 하락하였으며, 스마트폰과 PC, 테블릿PC 출하량은 각각 2022년 대비 19%, 12% 감소 예상됩니다. 시장조사업체 트랜드포스는 2023년 3분기 전세계 인플레이션이 점차 둔화하면서 MLCC시장 재고가 안정을 찾아가고 있고, 완제품 제조사도 기존 조달 흐름을 재개하고 있다고 평가하였습니다. 또한, 미국 정부는 2030년까지 자국 전역에 초고속 인터넷 네트워크를 구축하기 위해 인프라 예산 420억달러를 투자할 계획이며 이러한 계획은 WNC(Wistron NeWeb Corporation)와 서콤, 아카디안 등 네트워크 업체의 성장과 MLCC 출하량 확대로 이어질 수 있을 것으로 전망됩니다.

15. 세계 mlcc 시장전망.jpg
15. 세계 mlcc 시장전망

* 출처 : P&S 인텔리전스우리나라는 일본과 더불어 우수한 MLCC 제품을 생산하는 나라입니다. 사실상 우리나라와 일본이 전 세계 수요의 과반수 이상을 감당하고 있습니다. 글로벌 MLCC 시장점유율 1위 업체는 일본의 무라타제작소(村田製作所)로 이 회사의 MLCC 생산은 전체 시장의 34%를 점유하고 있습니다.

세계 mlcc 기업별 점유율.jpg
세계 mlcc 기업별 점유율

* 출처 : 블룸버그

현재 MLCC가 가장 집약적으로 사용되고 있는 기기는 바로 스마트폰입니다. 만약 MLCC가 없었다면 스마트폰의 소형화는 이뤄지지 않았을 것이라고 말하는 것도 과언은 아닙니다. 스마트폰에 들어가는 수많은 고성능 반도체 칩을 원활하게 가동하게 해 주면서도 큰 부피를 차지하지 않는 부품들 중에서 MLCC가 가장 효율이 좋기 때문입니다.스마트 IT 기술이 접목된 가전제품, 5G통신기술의 발달, 신재생 에너지 제품의 확대, 전기차 및 자율 주행 자동차 기술 적용 등 다양한 분야에서 고사양 MLCC 적용으로 MLCC 쓰임새는 더욱 확장되고 있습니다. 최근 각광받고 있는 5G통신기술 그리고 친환경 전기자동차 분야에서의 MLCC 수요가 MLCC 시장 성장을 견인하고 있는 추세입니다.

mlcc 적용 범위의 확대.jpg
mlcc 적용 범위의 확대

* 출처 : 산업일반자료, 신한FSB연구소

전장용 MLCC는 사람의 생명과 밀접하게 연관되어 있기 때문에 높은 수준의 신뢰성과 내구성을 필요로 합니다. 자동차의 가혹한 테스트 환경을 만족하기 위해서는 고온, 고전압에 견딜 수 있는 재료 개발과 진동과 내습 특성을 강화하는 미세구조 설계 기술이 필수입니다.IT제품보다 한층 더 높은 기술장벽으로 전장용 MLCC는 현재 공급자 위주의 시장을 형성하고 있습니다. 자동차 편의기능이 향상되면서ADAS(첨단운전자보조시스템:Advanced Driver Assistance System)용 ECU(전자제어장치:Electronic Control Unit) 탑재량이 증가하는 등 수요 성장이 지속될 것으로 전망됩니다.통상 차량당 ECU수는 과거 30개에서 최근에는 100개 이상까지 장착되면서, 실제로 자동차에는 스마트폰보다 훨씬 더 많은 수량의 MLCC가 장착되고 있습니다. 현재 기준으로 최신형 스마트폰 한 대에는 통상 약 1000개의 MLCC가 장착돼 있는데, 자율주행차나 전기자동차에는 최소 1만5000개에서 2만개 이상의 MLCC가 필요한 것으로 알려졌습니다. 기술과 성능이 고도화되면 될수록 해당 제품이 필요로 하는 MLCC의 개수도 기하급수적으로 늘어나고 있습니다.

전자기기 스펙 향상, 5G/IoT 확산, 전기차 시장 성장 등으로 MLCC의 필요 수량이 증가함에 따라 전체 MLCC의 시장규모 점점 커질 것으로 기대합니다. 모건스탠리 리서치는 2019년 99억7000만달러(약 11조9200억원) 수준이던 글로벌 MLCC 시장이 2025년 157억5000만 달러(약 18조8300억원) 규모로 연평균 10% 정도 성장한다고 전망했습니다.

세계 전장용 mlcc 전망.jpg
세계 전장용 mlcc 전망

* 출처 : 모건스탠리

전장 관련 MLCC 시장이 이처럼 빠른 성장세를 보이면서 주요 MLCC 생산 업체간 증설 경쟁이 치열해질 것으로 예상되며, 무라타, TDK를 비롯한 일본 업체들이 강세를 보이고 있지만 특화 제품을 앞세운 국내업체도 전장용 MLCC 시장에서 점유율을 확대할 것으로 전망됩니다.장기적인 측면에서는 시장이 확대될 것으로 기대되나 최근 코로나 사태 및 중국의 코로나19 봉쇄 조치에 따른 제품 출하 지연, 인플레이션 압력, 국제 정세 불안정 등으로 해외 주요 MLCC 업체에서 생산과 수요 모두 차질을 빚고 있습니다. 그러나 하이엔드 제품, 그리고 산업과 전장용 등 고부가 제품 시장 성장에 따라 플래그십 제품 출시와 고부가 고용량품은 수요 증가가 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사에서는 매출의 확대 및 지속가능한 성장을 위하여 현재의 Glass Slimming & ITO코팅 등 주력제품의 부가기능 향상뿐만 아니라, 사업영역을 확대하기 위한 신규제품 발굴에도 최선을 다하고 있습니다. 이러한 신규제품 발굴은 현재의 주력 제품군의적용 기술 및 적용 산업 등에서 많은 유사성을 지니고 있으며, 신규 사업군이 추가될 경우 기존 사업군과의 시너지효과가 기대됩니다. 당사가 현재 추진중인 신규사업은 다음과 같습니다.

(가) OLED Slimming & Printing 사업 개요화학처리를 통해 OLED Glass의 두께를 얇게 처리하는 Slimming 및 OLED Glass 면강성 증가를 위한 스크린 Printing 사업을 신규사업으로 진행하고 있습니다.

Slimming & printing 기술은 노트북, 태블릿에 적용하기 위한 OLED 6세대 8.5세대 TCG, GTS 등의 다양한 모델에 적용 중이며, 특히 날로 커져가는 태블릿 시장을 고려하였을 때, 향 후의 대응 물동량은 계속적으로 증가할 것으로 예상 됩니다.

현재 아바텍에서는 6세대 OLED 대응을 위한 대규모 투자를 진행했으며, 양산 시 년간 360K 이상의 물동량을 대응 하여, 아바텍의 주력 모델이 될 것으로 예상 됩니다. 또한 동일 제품군으로 8.5세대로의 확장 가능성을 두고 개발 진행 중입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용중 "Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 재무상태표

제 25 기 2024. 12. 31 현재

제 24 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25 기 기말
제 24 기 기말

자산

유동자산
64,614,449,907
55,510,733,726

현금및현금성자산
49,156,616,873
39,120,460,055

매출채권 및 기타채권
1,881,112,239
4,861,431,037

당기손익-공정가치금융자산

기타금융자산
131,296,260

기타자산
228,299,955
311,067,493

유동재고자산
13,217,124,580
10,992,584,371

단기금융상품

당기법인세자산

225,190,770

비유동자산
90,054,401,697
94,692,619,739

당기손익-공정가치금융자산

기타포괄손익-공정가치금융자산
8,774,600,000
11,125,200,000

장기매출채권 및 기타비유동채권
981,516,000
1,818,357,000

유형자산
74,046,114,983
78,198,096,524

무형자산
1,501,687,259
1,570,786,440

이연법인세자산
3,818,198,350
1,835,508,204

순확정급여자산
932,285,105
144,671,571

기타비유동자산

자산총계
154,668,851,604
150,203,353,465

부채

유동부채
9,046,149,225
7,422,167,085

매입채무 및 기타유동채무
6,944,766,042
6,436,818,250

기타 유동부채
941,712,754
985,348,835

당기법인세부채
1,159,670,429

비유동부채
417,362,539
386,621,516

순확정급여부채

기타장기종업원급여채무
417,362,539
386,621,516

기타 비유동 부채

부채총계
9,463,511,764
7,808,788,601

자본

자본금
8,153,750,000
8,153,750,000

자본잉여금
33,216,466,150
33,216,466,150

기타자본구성요소
(17,349,872,785)
(14,673,642,111)

기타포괄손익누계액
2,725,469,600
4,541,359,200

이익잉여금(결손금)
118,459,526,875
111,156,631,625

자본총계
145,205,339,840
142,394,564,864

자본과부채총계
154,668,851,604
150,203,353,465

2) 포괄손익계산서

제 25 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

제 24 기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액

84,545,739,299

75,771,249,556

매출원가

72,633,561,934

68,446,593,986

매출총이익

11,912,177,365

7,324,655,570

판매비와관리비

6,114,795,387

5,124,676,873

영업이익

5,797,381,978

2,199,978,697

기타수익

566,805,004

182,721,836

기타비용

13,223,748

68,871,158

금융수익

2,072,871,338

3,436,747,486

금융비용

49,662,000

287,257,073

법인세비용차감전순이익(손실)

8,374,172,572

5,463,319,788

법인세비용(수익)

(522,211,071)

662,417,118

당기순이익(손실)

8,896,383,643

4,800,902,670

기타포괄손익

(2,023,444,893)

843,511,485

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(2,023,444,893)

843,511,485

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(207,555,293)

(565,417,715)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산

(1,815,889,600)

1,408,929,200

총포괄손익

6,872,938,750

5,644,414,155

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

639

346

희석주당이익 (단위 : 원)

635

344

3) 현금흐름표

제 25 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

제 24 기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
16,211,039,759
8,439,557,261

1. 영업에서 창출된 현금흐름
14,421,440,893
6,370,110,099

(1) 당기순이익
8,896,383,643
4,800,902,670

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
16,539,073,808
6,006,889,403

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(11,014,016,558)
(4,437,681,974)

2. 법인세의 납부
(5,004,600)
388,120,080

3. 배당금의 수취
146,000,000
219,000,000

4. 이자의 수취
1,648,603,466
1,462,327,082

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,452,132,423)
19,576,633,803

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,912,017,490
34,276,589,204

단기금융상품의 감소

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

33,488,629,204

유형자산의 처분
12,909,090
20,000,000

무형자산의 처분

보증금의 감소
1,899,108,400
767,960,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,364,149,913)
(14,699,955,401)

단기금융상품의 증가
131,296,260

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

4,938,273,973

단기대여금의 증가

보증금의 증가
1,062,267,400
323,000,000

유형자산의 취득
3,170,586,253
9,428,733,428

무형자산의 취득

9,948,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,754,301,440)
(101,813,740)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
3,673,899,000

임대보증금의 증가
4,400,000

자기주식의 처분
3,605,300,000

주식선택권의 행사
64,199,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(7,428,200,440)
(101,813,740)

주식선택권의 행사

100,313,740

임대보증금의 감소
6,100,000
1,500,000

배당금의 지급
1,385,933,100

자기주식의 취득
6,036,167,340

Ⅳ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과
31,550,922
13,778,731

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소
10,004,605,896
27,914,377,324

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
39,120,460,055
11,192,304,000

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
49,156,616,873
39,120,460,055

4) 이익잉여금처분계산서(안)

제 25 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

제 24 기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
116,400,665,225
109,236,363,285

전기이월미처분이익잉여금
107,711,836,875
105,000,878,330

당기순이익
8,896,383,643
4,800,902,670

확정급여채무재측정요소
(207,555,293)
(565,417,715)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

연구및인력개발준비금

Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)
116,400,665,225
109,236,363,285

Ⅳ. 이익잉여금처분액

이익준비금
273,354,060
138,593,310

배당금
2,733,540,600
1,385,933,100

현금배당(주당배당금(률)) 보통주 : 당기 200원(40%)

전기 100원(20%)

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금
113,393,770,565
107,711,836,875

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 20일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2024년 3월 20일)

5) 주석사항 - 주주총회소집공고에는 주석사항에 관한 사항은 생략 하며, 자세한 주석사항은 20 25년 03월 12일 공시예정인 사업보고서를 참고 하시길 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제25기(2024년)
제24기(2023년)

주당배당금(원)
보통주
200 원
100 원

시가배당율(%)
보통주
2.6 %
0.7 %

배당금 총액(원)
2,733,540,600 원
1,385,933,100 원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제52조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 제14조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.※ 제14조 제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있음.③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제52조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 제14조 제2항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.※ 제14조 제2항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있음.③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
- 이익배당 조항 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박명섭
1964.11.07
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박명섭
(주)AVATEC 대표이사
2002 ~ 20072007 ~ 현재
(주)AVATEC 공장장(주)AVATEC 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박명섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 박명섭-해당후보자는 당사의 대표이사를 수년간 맡아 오면서 쌓아온 다양한 경험을 바탕으로 기업경영 및 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 이사후보자로 추천하였습니다.

확인서

확 인 서(박명섭).jpg
확 인 서(박명섭)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

류윤재
1979.08.21
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류윤재
회계법인 하나로 이사

1998 ~ 2004
2006 ~ 2010
2012 ~ 20152012 ~ 20152018 ~ 현재

- 경북대학교 경영학부/일어일문학과
- 삼정회계법인- 삼정회계법인- 경북대학교 경영대학원 경영학 석사
- 現 회계법인 하나로 이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류윤재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 해당후보자는 현재 회계법인 하나로 이사로서 수준높은 지식과 다양한 기업의 감사 경험을 바탕으로 감사 업무시 객관적이며 투명성 있는 업무 진행으로 당사의 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 이사후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서-류윤재

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,005,170 천원

최고한도액
1,500,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27,800 천원

최고한도액
60,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박명섭
대표이사
대표이사
보통주
100,000

김재호
고문
고문
보통주
30,000

김남기
과장
팀원
보통주
3,000

장선우
과장
팀원
보통주
3,000

김성태
과장
팀원
보통주
3,000

총( 5 )명

총( 139,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
- 신주발행교부, 자기주식의 교부, 스톡옵션의 행사 가격과 시가와의 차액을 자기주식으로 지급하는 방법중 주식매수선택권행사시회사의 사정에 따라 이사회에서 선택.
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 보통주 : 139,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한법률을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액 (주주총회일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 권면액 중 높은금액.- 행사기간 : 주식매수선택권 부여일로 부터 3년후 5년이내로 한다. 단, 재직기간이 5년 미만인 경우는 행사할 수 없다.
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여는 주총승인 후 시행가능하므로, 시행일을 기준으로 그 부여대상, 부여주식수 및 행사가격이 변동될 수 있음.- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

15,607,500
발행주식총수의 100분의 10
보통주
1,560,750
276,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의 종류
부여 주식수
행사 주식수
실효 주식수
잔여 주식수

2016년
2016.03.25
16
보통주
86,000
29,000
57,000
-

2017년
2017.03.24
5
보통주
15,000
15,000
-
-

2018년
2018.03.23
5
보통주
15,000
9,000
6,000
-

2019년
2019.03.29
31
보통주
434,000
188,000
131,000
115,000

2020년
2020.03.18
8
보통주
119,000
23,000
46,000
50,000

2021년
2021.03.25
4
보통주
53,000
-
43,000
10,000

2022년
2022.03.11
7
보통주
48,000
-
3,000
45,000

2023년
2023.03.22
2
보통주
6,000
-
3,000
3,000

2024년
2024.03.20
12
보통주
68,000
-
15,000
53,000

계

총(90)명

총(844,000)주
총(264,000)주
총(304,000)주
총(276,000)주

주) 상기 내용은 공시일 현재 기준으로 작성 되었습니다.
주) 상기 부여인원은 최초 부여시 인원입니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2025.03.12)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.avatec.co.kr/ ※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음 - 코스닥협회 주총분산 자율준수프로그램 참여