쿠콘 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 쿠콘

주주총회소집공고
6.0
주식회사 쿠콘

주주총회소집공고

2025년 03월 05일

회 사 명 :
주식회사 쿠콘

대 표 이 사 :
김종현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 영신로 220, 19층(영등포동8가, 케이앤케이디지털타워)

(전 화)02-3779-9199

(홈페이지)http://www.coocon.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)대리
(성 명)김재원

(전 화)02-3779-9076

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 및 관련 법령에 의거하여 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 발행주식 총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 3월 24일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울 영등포구 영신로 220, 20층 We-Hall(영등포동8가, KnK디지털타워)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 심석민 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이정진 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김형욱 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 유재욱 선임의 건
※제3-5호 의안은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2호 의안 가결시 자동으로 폐기됨
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이정진 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김형욱 선임의 건
※제4호 의안은 제2호 의안 가결시 상정하며, 2호 의안 부결시 자동으로 폐기됨
제5호 의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 사외이사 유재욱 선임의 건
제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 사외이사 이승목 선임의 건(주주제안)

※제5호 의안은 제2호 의안 가결시 상정하며, 2호 의안 부결시 자동으로 폐기됨
※제4호 의안 및 제5-1호 의안이 가결되는 경우 제5-2호 의안은 자동으로 폐기됨
제6호 의안 : 감사 선임의 건
제6-1호 의안 : 감사 박계수 선임의 건
제6-2호 의안 : 감사 이승목 선임의 건(주주제안)
※제2호 의안이 가결되는 경우 제6호 의안은 자동으로 폐기됨
제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
※제8호 의안은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2호 의안 가결시 자동으로 폐기됨
제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 의결권행사 방법

주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감도장 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증※ 주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바라며, 참석 기념품은 따로 제공하지 않는 점 양해 부탁드립니다. 2025년 03월 05일

주식회사 쿠 콘

대표이사 김 종 현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이보현(출석률: 100%)
이정진(출석률: 100%)
유재욱(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2024-1회차
2024-01-02
1. 2024년 예산 및 사업계획(KPI) 확정의 건2. 2024년 이해관계자간 거래의 건3. 사규 제ㆍ개정의 건
찬성
찬성
찬성

2024-2회차
2024-02-06
1. 지분 양수의 건
찬성
찬성
찬성

2024-3회차
2024-02-07
1. 제18기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2024-4회차
2024-02-20
1. 웹케시글로벌(주) 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

2024-5회차
2024-02-22
1. 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

2024-6회차
2024-05-07
1. 합병방식 결정의 건2. 합병계약 체결의 건3. 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

2024-7회차
2024-06-14
1. 합병계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2024-8회차
2024-07-15
1. 합병기일 변경의 건
찬성
찬성
찬성

2024-9회차
2024-09-03
1. (주)영림원소프트랩 주식 매수의 건2. 자기주식 처분의 건3. 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부의 건
찬성
찬성
찬성

2024-10회차
2024-10-04
1. 합병기일 변경의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회

이보현, 이정진유재욱, 박성용
2024-01-02
1. 2024년 이해관계자간 거래의 건
가결

2024-02-06
1. 지분 양수의 건
가결

2024-02-07
1. 이익잉여금처분 승인의 건
가결

2024-02-20
1. 웹케시글로벌(주) 유상증자 참여의 건
가결

2024-07-09
1. MWI 주식 매도의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
98
33
-

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함하여 승인받은 보수한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
웹케시(관계회사)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
21
1.00%

매출
비즈플레이(관계회사)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
27
1.28%

주) 상기 비율은 2023년도 자산총액(별도재무제표 기준)에 대한 비율이며, 자산총액 100분의 1 이상 해당되는 거래에 대하여 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

쿠콘은 빅테크나 핀테크 등 디지털 솔루션을 개발하는 기업에게 표준화된 형태로 데이터를 공급하기 위하여 API를 개발/판매하는 핀테크 기업입니다. 비즈니스 리서치 컴퍼니에 따르면 글로벌 핀테크 시장은 2019년 1,112억달러를 기록했으며 오는 2025년 1,918억달러, 2030년에는 3,253억달러까지 성장이 기대되는 유망 산업입니다. 또한 KPMG가 2022년 2월에 발간한 보고서에 따르면 '21년 글로벌 핀테크 투자 건수는 5,684건으로 전년 대비 51% 증가했으며, 투자액은 2,101억 달러로 전년 대비 68% 증가하였습니다.

글로벌 핀테크 시장 규모.jpg
[글로벌 핀테크 시장 규모]

* 출처 : The Business Research Company 'Global FinTech Market' (2020. 07)

핀테크 관련 글로벌 총 투자 활동.jpg
[핀테크 관련 글로벌 총 투자 활동]

* 출처 : KPMG, 2021 핀테크 동향 보고서(Pulse of Fintech H2'21') (2022. 02)

(2) 경기변동의 특성 (가) 개인정보 API최근 데이터 3법 개정 및 오픈뱅킹 시행에 따라 금융기관이 데이터를 개방하는 추세를 보입니다. 특히, '마이데이터'라는 신규 시장에 대한 사업 기회가 생김으로써 관련금융 데이터 뿐만 아니라 비금융 데이터의 수요도 꾸준히 증가하는 추세입니다. 경기 변동과의 연관성은 제한적입니다.

(나) 마이데이터 API

API 방식을 통한 금융 마이데이터 서비스가 2022년 1월부터 전면 시행되었습니다. 이에 따라 금융 마이데이터에 참여하고자 하는 사업자가 지속적으로 증가하고 있는 만큼 향후 꾸준한 성장세가 기대됩니다. 2023년부턴 공공마이데이터 활용에 대한 시장도 열리고 있습니다. 금융사나 마이데이터 사업자 등 공공마이데이터 활용을 위한 시스템 구축, 전자증명서 발급 및 수취를 위한 다양한 형태의 솔루션들이 시장에 출시되어 시장이 보다 증폭될 것으로 기대합니다.

(다) 기업정보 API기업정보 API는 주로 기업 활동에 항시 필요한 업무 효율 개선 및 자금 사고 방지 등에 활용됩니다. 이와 관련한 기업 투자도 꾸준히 증가하는 추세로써 경기변동과 관계없이 꾸준한 성장세가 예상됩니다.

(라) 글로벌 API글로벌 API는 해외 진출 기업을 위한 은행의 글로벌 기업 자금관리 서비스와 해외 핀테크 기업이 자사의 핀테크 서비스를 구축, 고도화하기 위하여 이용하고 있습니다. 금융기관의 글로벌 서비스 확대, 해외 진출 기업의 현지 법인의 자금관리 수요 확대, 해외 핀테크 산업의 활성화 등으로 인해 글로벌 정보의 수요는 꾸준히 증가하고 있으며, 경기변동과의 연관성은 제한적입니다.

(마) 간편결제 API온라인 상거래, 가맹점 관리 등 각종 판매와 구매 활동에 따라 간편결제 시장이 형성되므로 간편결제 API는 경기변동에 일부 영향을 받을 수 있습니다. 다만, 매년 간편결제 이용량이 성장하는 추세를 보이고 있어 전반적으로 경기변동의 연관성은 제한적입니다.

(바) 전자금융 API전자금융 API의 주 이용 고객은 금융기관, 공공기관, 통신사, 보험사, 카드사, 도시가스사, 유통사 등 안정적인 재무구조를 가진 대형 기관으로서 정산, 결제, 수납과 같은 자금 업무 자동화에 활용됩니다. 이에 경기 변동에는 크게 영향을 받지 않습니다.

(3) 계절성

(가) 개인정보 API개인정보 API는 계절적 요인과는 무관하게 금융기관 및 핀테크 기업에서 항시적으로 처리되는 서비스에 필요한 정보입니다. 따라서 개인정보 API의 시장 성격상 계절적 요인에 영향을 받지 않습니다.

(나) 마이데이터 API

금융마이데이터나 공공마이데이터는 개인이 자신의 정보를 적극적으로 관리/통제하는 것은 물론, 이런 정보를 신용이나 자산관리, 비대면 계좌개설을 위한 서류제출 자동화 등에 능동적으로 활용하는 일련의 과정입니다. 이를 통해 각종 기관과 기업 등에 분산되어 있는 자신의 정보를 언제 어디서든 한꺼번에 확인할 수 있기 때문에 특별히 계절적 요인에 영향을 받지 않습니다.

(다) 기업정보 API기업정보 API는 기업에서 매일 처리하는 업무를 금융기관 또는 공공기관과 연동하여 처리하는 분야입니다. 기업 정보 특성상 계절적 요인에 따른 민감도는 둔한 편입니다. 서비스 도입이 상반기보다 하반기에 비교적 높은 비중을 차지하는 경향이 있으나, 사업 전반에 영향을 미치는 수준은 아닙니다.

(라) 글로벌 API글로벌 API를 이용한 글로벌 기업 자금관리 서비스와 해외 핀테크 서비스는 기업과 개인에게 지속적으로 필요한 서비스로 계절적 요인에 영향을 받지 않습니다.

(마) 간편결제 API다양한 간편 인증 방식을 기반으로 한 간편결제 API는 전자상거래의 보편화 추세가 이어짐에 따라 성장세를 보이고 있으며, 계절적 영향은 보이지 않습니다.

(바) 전자금융 API전자금융 API의 이용 고객은 공공기관, 공기업, 대형 금융기관(카드사, 보험사 등), 통신사, 도시가스사, 유통사 등으로 다양한 비즈니스의 금융거래에 이용되고 있고, 산업 전반적으로 수납 업무 등이 지속적으로 발생하기 때문에 계절적 영향을 받지 않습니다.

(4) 국내외 시장 여건

(가) 개인정보 API 데이터 3법 개정 등으로 마이데이터 산업이 제도화 됨에 따라 새로운 시장 기회가 열렸습니다. 당사는 마이데이터 산업이 본격적으로 제도화 되기 전부터 관련 기술력과 비즈니스 혁신 사례를 다수 보유하고 있어 시장에서 선점 효과를 누리고 있습니다. 금융 규제 샌드박스 시행 및 확대 적용으로 금융 오픈 API 에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며 향후 시장의 성장 예상됩니다.

(나) 마이데이터 API

산업에서 이용 가능한 개인정보가 증가함에 따라 국내외적으로 개인정보 보호와 활용의 균형을 이루기 위해 제도적 변화가 적극적으로 이루어지고 있습니다. 국내에서는 데이터 경제 활성화를 위하여 금융분야 마이데이터를 도입하였으며 미국, 영국 등을 비롯한 해외에서는 개인정보 디지털화를 위한 스마트 공시 제도, 마이데이터(Midata) 프로그램 등의 정책이 시행중입니다.향후에는 마이데이터 활용 범위가 금융권 정보 외에도 빅테크, 의료 등 비금융 분야까지 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 글로벌 마이데이터 시장은 2020년에 100억 달러 규모였으며, 연평균 성장률은 20% 이상으로 2025년에는 250억 달러 이상에 이를 것으로 기대됩니다.

(다) 기업정보 API2018년 7월부터 300인 이상 사업장과 공공기관을 대상으로 주 52시간 근무제가 도입되었고, 2021년 7월부터는 5인 이상 사업장까지 확대 적용되고 있습니다. 또한 국내 사무직 근로자의 일 평균 부수적인 관리 업무 소요시간은 3.58시간으로 조사 대상인 11개국 가운데 3번째로 높고, 조사 응답자 75%가 부수적 관리 업무 자동화로 업무 생산성이 높아질 것으로 기대하고 있습니다. 동 시장 움직임에 따라, 주 52시간 근무제 시행에 따른 기업의 업무 효율화 및 자동화(RPA, Robotic Process Automation) 등의 분야에서 기업정보 API 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

국가별 일 평균 부수적인 관리 업무 소요 시간.jpg
[국가별 일 평균 부수적인 관리 업무 소요 시간]

* 출처 : 오토메이션애니웨어, '2020년 사무직이 가장 선호하지 않는 업무' 설문조사 (2020. 01)

(라) 글로벌 API해외시장 개척을 위해 국내 금융기관 및 핀테크 기업이 현지에서 개인 자산관리 서비스 및 기업 자금관리 서비스를 제공하는 시장이 확대되고 있습니다. IBK 기업은행의중국 기업 자금관리 서비스를 시작으로, 하나은행의 해외 진출 기업 대상 글로벌 기업 자금관리 서비스 등 당사의 글로벌 API를 연결하려는 수요는 증가하고 있으며, 일본 개인 자산관리를 시작으로 베트남, 캄보디아 등 동남아시아 국가로의 서비스 수요확산이 진행되고 있습니다.

(마) 간편결제API당사의 간편결제 API는 계좌 기반의 서비스로 선불결제 및 송금서비스를 제공하고 있습니다. 2023년 한국은행 보도자료에 따르면 2023년 중 간편결제 서비스 이용 규모(일평균)는 2,735만건, 8,755억원으로 전년대비 각각 13.4%, 15.0% 증가하였으며, 간편결제 서비스 이용 금액을 제공업자별로 보면 전자금융업자가 가장 높은 비중(48.9%)을 차지하고 있습니다. 한편 전자금융업자의 간편결제 서비스 방식 중 계좌에 연동하여 미리 충전한 선불금을 이용한 비중은 지속적으로 확대('21년 29.4%→ '22년 31.2%→'23년 32.8%)되고 있습니다.

간편지급 서비스 이용 현황.jpg
간편지급 서비스 이용현황 (한국은행,2024.09)

2023년 중 선불금 기반 간편송금 서비스 이용규모(일평균)는 636만건, 7,768억원으로 전년 동기 대비 각각 22.4%, 24.1% 증가하였습니다.

간편송금 서비스 이용 현황.jpg
간편송금 서비스 이용 현황(한국은행,2024.09)

2023년 중 선불전자지급 서비스 이용규모(일평균)는 2,957만건, 1조 35억원으로 전년동기 대비 각각 9.2%, 21.1% 증가하였으며, 전자금융업자의 간편결제 및 간편송금 이용규모가 성장세를 지속하고 있습니다.

선불전자지급수산 서비스 이용 현황.jpg
선불전자지급수산 서비스 이용 현황(한국은행,2024.09)

(바) 전자금융API펌뱅킹, 가상계좌를 포함한 전자금융공동망의 계좌이체 규모는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 온라인쇼핑 등의 거래가 늘어난데 힘입어 이용실적이 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2023년 중 전자지급결제대행 서비스(PG) 이용규모(일평균)는 2,588만건, 1조 2,266억원으로 전년동기 대비 각각 9.4%, 16.5% 증가하였습니다. 가상계좌는 공과금 수납, 정기적인 납부 수단뿐만 아니라 온라인 쇼핑 거래의 지속적인 증가 추세에 힘입어 온ㆍ오프라인을 포함한 모든 비즈니스 모델의 결제 서비스로 이용되고 있습니다.

전자지급결제대행 서비스(pg) 이용 현황.jpg
전자지급결제대행 서비스(PG) 이용 현황(한국은행,2024.09)

2024년 5월 온라인쇼핑 거래액은 20조 8,652억원으로 전년동월대비 7.7% 증가했으며, 온라인쇼핑 중 모바일쇼핑 거래액은 15조 5,144억원으로 7.8% 증가하였습니다. 전월대비 온라인쇼핑 거래액은 5.3% 감소, 모바일쇼핑 거래액은 4.8% 증가, 온라인쇼핑 거래액 중 모바일쇼핑 거래액 비중은 74.4%로 전년동월(74.3%)에 비해 0.1%p 증가하였습니다.

온라인쇼핑 거래액 동향(통계청 2024년8월)

(5) 회사의 경쟁력

쿠콘 비즈니스 맵.jpg
[쿠콘 비즈니스 맵]

(가) 개인정보 API당사는 20여 년 간의 정보 수집 연결 기술력과 사업 노하우를 기반으로 국내 220여 개의 금융기관 중 200여 개의 금융기관에 서비스하고 있습니다. 서비스 상용화 단계에 있는 200여 개의 핀테크 기업도 당사의 개인정보 API를 활용하여 주요 서비스를 구현하는 등 시장 점유에서 우위를 점하고 있습니다. 최근에는 금융 오픈 API를 당사가 국내에서 최초로 서비스하는 등 지속적인 연구ㆍ개발을 통해 관련 혁신 산업을 선도하고 있으며, 이외에도 금융위원회로부터 2021년 1월 마이데이터 사업자 허가를 받아 마이데이터 비즈니스를 위한 다양한 마이데이터 솔루션을 제공하고 있습니다.

(나) 마이데이터 API

당사는 이미 마이데이터 관련 다양한 API를 보유하고 있으며, 마이데이터 사업자를 위한 마이데이터 플랫폼도 상용화하여 다양한 제휴사에 서비스를 제공하고 있습니다. 마이데이터 시장의 선도자로 경쟁사들의 추격의 격차를 유지하기 위해서 시장의 요구사항을 반영한 서비스 개선 및 신규 서비스 개발에도 적극 대응하고 있습니다.

(다) 기업정보 API다양한 정보 제공 방식 중 개별적인 방식으로 유사 서비스를 제공하는 기업은 일부 존재하나, 당사는 은행, 카드사, 증권사, 보험사 및 여러 공공기관 등 기업이 필요로 하는 모든 정보를 고객이 원하는 다양한 방식으로 통합 제공하고 있습니다. 더불어 오픈마켓, 소셜커머스, 배달앱 등의 매출내역 조회 기능 추가 등 경쟁력 있는 상품 발굴을 통하여 경쟁사와의 격차를 지속적으로 확대하고 있습니다.

(라) 글로벌 API당사는 국내 유일하게 글로벌 정보를 제공하는 기업으로서 다수의 국내외 지식재산권으로 인정받은 기술을 바탕으로 40여 개국의 정보를 제공하고 있습니다. 글로벌 API 관련 기술 및 상품을 추가 개발하는 등 시장 지배력을 강화하고 있으며, 일본, 중국, 미국에 이어 최근에는 동남아시아 시장을 개척하는 등 지속적으로 투자하고 있습니다.(마) 간편결제 API간편결제 API는 새로이 형성되어 지속 성장하는 시장으로, 최근 금융결제원의 오픈뱅킹 서비스 개시로 간편결제 시장의 점유율이 크게 변하고 있습니다. 이러한 시장 상황에 대응하고자 당사는 다양한 신상품 출시로 간편결제 제휴 확대에 주력하고 있습니다. 오픈뱅킹을 수용하는 하이브리드 간편결제 플랫폼, 법인 간편인증 및 결제, 간편인증 등 타 서비스와 차별화함으로써 간편결제 제휴 확대의 기반을 만들어 가고 있습니다.

(바) 전자금융 API전자금융 API는 은행 망 연결에 대한 기술력, 은행 시스템과 업무에 대한 이해, 금융 보안 인프라 구축을 위한 보안성 등 전문성과 신뢰성을 기반으로 안정적인 운영 노하우를 필요로 합니다. 이러한 높은 진입장벽은 소수의 중계 업체가 과점 형태의 시장을 형성하게 만든 원인입니다. 당사는 금융회사와의 시스템 인프라를 갖추는 것 이외에도 기업고객이 요구하는 상품 개발, 은행 채널과의 제휴를 통한 다양한 사업 운영, 고객 실정을 고려한 마케팅 노하우 축적, 24시간 관제센터 운영 등의 경쟁력을 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

디지털 혁신을 기반으로 한 제4차 산업혁명의 핵심은 데이터의 연결입니다. 비대면 서비스, 온라인 서비스 등으로 표현되는 디지털 혁신은 개인 생활과 기업 업무의 중심을 테크놀로지 기반의 디지털 플랫폼으로 옮겨놓고 있는데, 이러한 디지털 플랫폼은 실시간으로 제공되는 데이터를 기반으로 만들어집니다. 쿠콘은 디지털 혁신을 추구하는 기업 고객에게 API라는 표준화된 형태로 데이터를 제공하는 국내 No.1 데이터 수집ㆍ연결 핀테크 기업입니다. 전용망, 스마트 스크래핑, 오픈 API 등 데이터 수집ㆍ연결에 관한 앞선 기술력을 바탕으로 디지털 혁신을 위한 데이터 생태계를 책임지는 것이 쿠콘 비즈니스의 핵심이라고 할 수 있습니다.

국내 데이터 사업 시장규모, 2018~ 2023년(e).jpg
[국내 데이터 사업 시장규모, 2018~ 2023년(E)]

* 출처 : 한국데이터산업진흥원, 2023년 데이터산업 현황조사 결과보고서(240530)

국내 데이터 산업 시장 규모, 2015~2023(e).jpg
국내 데이터 산업 시장 규모, 2015~2023(E)

* 출처 : 한국데이터산업진흥원, 2023년 데이터산업 현황조사 결과보고서(240530)

쿠콘은 50,000여 종의 비즈니스 데이터를 수집(Collect), 연결(Connect), 조직화(Control)하여 기업 고객에게 제공하고 있습니다. 디지털 혁신 솔루션을 개발하는 2,000여 기업고객들이 API라는 표준화된 형태의 데이터를 공급받아 디지털 서비스를 구축하고 있습니다.

현재 쿠콘은 국내 500여 개, 해외 4
0여 국가의 2,000여 기관으로부터 데이터를 수집ㆍ연결하고 있으며, 이 숫자는 디지털 혁신이 본격화되면서 점점 더 늘어날 것으로 예상됩니다. 쿠콘은 수집ㆍ연결하는 데이터를 약 300여 개의 API 상품으로 개발하여 국내 최대 정보 API 플랫폼인 「쿠콘닷넷」(www.coocon.net)을 통해 금융기관, 빅테크, 핀테크, 공공기관, 일반 기업 등 고객에게 제공하고 있습니다. 디지털 개인자산관리(PFM) 서비스, 개인 맞춤형 금융상품 추천 플랫폼, 간편결제 서비스 등 각종 비대면 서비스를 구현하고자 하는 고객들이 쿠콘의 API 상품을
이용하여 디지털 혁신을 이루고 있으며, 오픈뱅킹, 마이데이터 등 디지털 혁신을 위한 사회제도들 또한 하나씩 시행되고 있습니다. 이처럼 디지털 전환이 가속화될수록 쿠콘 API에 대한 수요는 늘어날 것으로 전망됩니다.

또한, 쿠콘은 표준화된 형식으로 데이터를 제공하는 범위를 넘어, 자체적으로 데이터를 분석하고 조직화하는 빅데이터 비즈니스를 준비하고 있습니다.

쿠콘 서비스 분류.jpg
[서비스 분류]

당사의 API 상품은 크게 데이터 서비스(개인 데이터 API, 기업 데이터 API, 글로벌 API, 제휴 API)와 페이먼트 서비스(간편결제 API, 전자금융 API)로 나뉩니다.

(1) 데이터 서비스- 데이터 서비스는 금융, 공공, 의료, 물류, 유통, 통신, 헬스케어 등의 다양한 분야에서 활용되는 개인정보, 기업정보, 글로벌정보를 제공하는 서비스 부문입니다. - 개인 데이터 API는 개인의 자산/금융, 실물정보를 제공하는 API입니다. 개인 정보 관련 데이터를 금융기관, 공공기관, 그 외 다양한 기관으로부터 수집하여 API 상품 형태로 만들어 B2C 솔루션 개발자에게 제공합니다. - 기업 데이터 API는 기업의 자금관리솔루션(CMS) 또는 ERP시스템에 필요한 정보를 수집하여 기업 내부 업무 자동화에 필요한 정보를 제공합니다. - 글로벌 API는 해외 40여 개국 2,000여 개 기관의 정보를 수집ㆍ연결하는 서비스입니다. - 제휴 API는 금융기관, 핀테크 기업 등 쿠콘 제휴사에서 제공하는 API입니다.(2) 페이먼트 서비스 - 페이먼트 서비스는 국내 전 금융기관과 실시간으로 연결된 네트워크망을 활용하여 간편결제, 가상계좌, 펌뱅킹 등 금융 VAN 업무를 제공하는 서비스 부문입니다. - 간편결제 API는 계좌 기반으로 결제가 이루어지는 현금 기반의 결제 서비스로 간편결제 플랫폼 기업, 유통물류 기업, 교통카드 사업자, 선불결제 사업자 등 다양한 사업자가 계좌 기반 간편결제 서비스를 구현하고 있습니다. - 전자금융 API는 국내 전 금융기관의 금융 전산망을 물리적으로 직접 연결하여 제공하는 금융 서비스로서 대기업 및 공공기관의 조회, 지급, 결제 등의 금융업무 서비스를 제공하는 API입니다.

쿠콘의 수익 모델은 1회성 도입비 매출(라이선스, 기술지원)과 사용량에 따라 증가하는 월 수수료 매출(정액제, 종량제)로 구성됩니다. 특히 당사는 반복적인 수수료 매출의 비중이 높은 편으로, 향후 안정적인 매출 성장을 기대할 수 있습니다.

쿠콘은 지난 18여 년간 데이터의 수집과 연결을 위한 기술력과 연결 네트워크에 집중하여 업계 최고 수준의 인프라를 구축하였습니다. 300여 건의 국내외 지식재산권, 대형 금융기관 수준의 금융보안 클라우드 센터, 전자금융 기반 데이터 전문 기술인력 보유 등은 당사가 데이터 수집ㆍ연결 관련한 독보적인 경쟁력을 갖추는 데에 기반이 되었습니다. 쿠콘은 향후에도 데이터 시장을 선도하기 위해 ① '21년 1월 획득한 '마이데이터' 사업권을 바탕으로 한 마이데이터 상품 출시 ② 금융/공공 API 상품 외에 의료, 유통, 물류 등 다양한 분야로 데이터 API 상품 개발 확대 ③ 글로벌 시장 진출을 위한 글로벌 비즈니스 데이터 허브 구축 등을 진행하고 있습니다. 또한, 대량의 데이터를 고도화된 데이터 수집/처리 기술로 표준화하여 빅데이터 상품으로 유통하기 위하여 2023년 7월 19일 금융위원회로부터 데이터 전문기관 라이선스를 취득하였습니다. 쿠콘은 지속적으로 새로운 데이터 기술을 축적하여 비즈니스 범위를 확대해 나가고 있으며, 이를 통해 앞으로 데이터 전문 기업으로서 입지를 더욱 확고히 다져 나갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서※ 아래 당사의 개별재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 감사 전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 19(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 18(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 쿠콘
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

I. 유동자산
136,907,571,114
99,095,513,974

현금및현금성자산
98,252,928,491
65,417,960,386

당기손익공정가치금융자산
10,313,505,247
15,028,028,432

매출채권
8,036,639,519
6,199,960,587

기타금융자산
19,732,810,859
9,468,116,177

기타유동자산
571,686,998
2,981,448,392

당기법인세자산
-
-

II. 비유동자산
127,266,239,682
108,452,505,900

기타포괄손익공정가치금융자산
18,074,914,919
13,222,222,615

당기손익공정가치금융자산
51,365,069,087
34,819,577,664

기타금융자산
11,507,782,894
11,215,613,228

기타유동자산
-
132,000,000

투자부동산
7,060,870,992
7,141,960,217

유형자산
10,438,316,062
11,877,244,802

사용권자산
1,262,015,059
2,659,145,438

무형자산
8,172,197,156
6,626,752,881

관계기업투자
16,854,468,915
17,843,265,613

이연법인세자산
2,530,604,598
2,914,723,442

자 산 총 계
264,173,810,796
207,548,019,874

부 채

I. 유동부채
106,640,555,643
69,058,464,718

기타금융부채
103,181,024,273
65,872,287,612

차입금
60,000,000
60,000,000

기타유동부채
1,045,974,632
1,723,207,136

당기법인세부채
2,353,556,738
1,402,969,970

II. 비유동부채
10,115,511,140
10,329,526,485

기타금융부채
582,646,781
1,667,525,185

차입금
5,600,000,000
5,600,000,000

순확정급여부채
3,782,199,644
2,933,257,960

장기종업원급여부채
150,664,715
128,743,340

이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
116,756,066,783
79,387,991,203

자 본

I. 보통주자본금
5,127,342,500
5,127,342,500

II. 자본잉여금
70,503,371,099
71,331,993,475

III. 자본조정
(867,825,989)
(3,508,217,887)

IV. 기타포괄손익누계액
2,929,181,255
713,033,015

V. 이익잉여금
69,725,675,148
54,495,877,568

자 본 총 계
147,417,744,013
128,160,028,671

부채와자본총계
264,173,810,796
207,548,019,874

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 18(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 쿠콘
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업수익
73,038,223,164
68,365,726,730

II. 영업비용
56,374,405,844
51,779,562,901

III. 영업이익
16,663,817,320
16,586,163,829

기타수익
57,346,196
89,719,879

기타비용
631,558,113
460,223,437

금융수익(유효이자율법 이자수익)
270,309,318
231,702,856

금융수익(기타)
6,363,831,916
3,557,092,702

금융비용
1,753,845,802
8,492,093,941

지분법손익
(1,569,224,378)
(1,815,842,066)

IV. 법인세비용차감전순이익
19,400,676,457
9,696,519,822

V. 법인세비용
2,941,925,899
2,522,219,512

VI. 당기순이익
16,458,750,558
7,174,300,310

VII. 기타포괄손익
1,984,214,701
(4,509,245,091)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
1,896,563,645
(4,467,977,883)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
2,117,428,123
(3,988,426,330)

순확정급여부채의 재측정요소
(220,864,478)
(479,551,553)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
87,651,056
(41,267,208)

해외사업환산손익
(4,854,248)
288,176

지분법자본변동
92,505,304
(41,555,384)

VIII. 총포괄이익
18,442,965,259
2,665,055,219

IX. 주당손익

기본주당이익
1,628
703

희석주당이익
1,615
697

자 본 변 동 표

제 19(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 18(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 쿠콘
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
비지배지분
자본 합계

2023.01.01.(기초자본)
5,127,342,500
71,331,993,475
(618,901,096)
4,742,726,553
48,823,531,511
-
129,406,692,943

당기순이익
-
-
-
-
7,174,300,310
-
7,174,300,310

기타포괄손익공정가치지분상품 평가손익
-
-
-
(3,988,426,330)
-
-
(3,988,426,330)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(479,551,553)
-
(479,551,553)

해외사업환산손익
-
-
-
288,176
-
-
288,176

연결범위 변동
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
(41,555,384)
-
-
(41,555,384)

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-
-

주식매입선택권
-
-
92,626,449
-
-
-
92,626,449

자기주식
-
-
(2,981,943,240)
-
-
-
(2,981,943,240)

현금배당
-
-
-
-
(1,022,402,700)
-
(1,022,402,700)

2023.12.31.(기말자본)
5,127,342,500
71,331,993,475
(3,508,217,887)
713,033,015
54,495,877,568
-
128,160,028,671

2024.01.01.(기초자본)
5,127,342,500
71,331,993,475
(3,508,217,887)
713,033,015
54,495,877,568
-
128,160,028,671

당기순이익
-
-
-
-
16,458,750,558
-
16,458,750,558

기타포괄손익공정가치지분상품 평가손익
-
-
-
2,117,428,123
-
-
2,117,428,123

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(220,864,478)
-
(220,864,478)

해외사업환산손익
-
-
-
(4,854,248)
-
-
(4,854,248)

연결범위 변동
-
-
-
11,069,061
-
-
11,069,061

지분법자본변동
-
-
-
92,505,304
-
-
92,505,304

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-
-

주식매입선택권
-
(27,836,079)
89,819,770
-
-
-
61,983,691

자기주식
-
(800,786,297)
2,550,572,128
-
-
-
1,749,785,831

현금배당
-
-
-
-
(1,008,088,500)
-
(1,008,088,500)

2024.12.31.(기말자본)
5,127,342,500
70,503,371,099
(867,825,989)
2,929,181,255
69,725,675,148
-
147,417,744,013

현 금 흐 름 표

제 19(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 18(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 쿠콘
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
52,438,684,283
29,643,959,210

영업으로부터 창출된 현금흐름
53,751,849,552
34,675,123,443

법인세 납부
(2,108,335,080)
(5,283,372,801)

이자수취
644,550,421
403,436,922

배당금의 수취
462,145,677
112,066,946

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(19,458,955,088)
(20,641,614,890)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,192,244,383
23,747,262,573

단기금융자산의 처분
-
-

단기대여금의 감소
52,690,828
22,893,919,425

장기대여금의 감소
-
-

당기손익공정가치금융자산의 처분
8,089,553,555
23,313,148

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
-
100,000,000

종속기업투자주식 처분
-
730,000,000

임차보증금 감소
50,000,000
30,000

기타보증금의 감소
-
-

시설물이용권의 감소
-
-

유형자산의 처분
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(27,651,199,471)
(44,388,877,463)

단기금융자산의 취득
-
-

단기대여금의 증가
(4,200,001,125)
(466,537,085)

장기대여금의 증가
(100,000,000)
-

임차보증금의 증가
(372,014,000)
(153,500,000)

기타보증금의 증가
-
(3,816,000)

시설물이용권의 증가
-
(15,000,000)

기타장기채권의 증가
-
(3,000,303,800)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(16,278,357,479)
(22,604,828,814)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(2,175,792,022)
(6,500,884,153)

종속기업투자주식 취득 순현금흐름
(534,253,976)
-

투자부동산의 취득
-
(6,532,342,550)

유형자산의 취득
(1,198,124,000)
(1,958,417,182)

무형자산의 취득
(1,754,761,302)
(1,703,021,679)

관계기업투자주식의 취득
(965,531,000)
(1,450,226,200)

종속기업투자주식 처분 순현금흐름
(72,364,567)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(148,735,522)
885,549,240

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,903,528,854
5,742,000,000

단기차입금의 차입
-
-

장기차입금의 차입
-
5,600,000,000

임대보증금의 증가
-
142,000,000

유상증자
-
-

주식매입선택권의 행사
-
-

자기주식의 처분
1,903,528,854
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,052,264,376)
(4,856,450,760)

단기차입금의 상환
-
-

유동성장기부채의 상환
-
-

장기차입금의 상환
-
-

임대보증금의 감소
-
-

리스부채의 상환
(850,348,836)
(852,667,220)

무상증자주식발행
-
-

자기주식의 취득
(193,827,040)
(2,981,943,240)

배당금의 지급
(1,008,088,500)
(1,021,840,300)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+II)
32,830,993,673
9,887,893,560

V. 기초현금및현금성자산
65,417,960,386
55,530,360,821

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
3,974,432
(293,995)

VII. 기말현금및현금성자산
98,252,928,491
65,417,960,386

<최근 2사업연도의 배당에 관한 사항>

(단위: 원)

과 목
당기
전기

이익잉여금 처분예정(확정)일
2025-03-24(예정일)
2024년 03월 25일

Ⅰ.미처분 이익잉여금

68,721,895,328

56,815,036,161

1. 전기이월이익잉여금
55,706,138,811
-
48,304,954,426
-

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(220,864,478)
-
(479,551,553)
-

3. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
-

4. 개별재무제표 변경효과
(3,222,129,563)
-
-
-

5. 당기순이익
16,458,750,558
-
8,989,633,288
-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

(1,682,634,195)

(1,108,897,350)

1. 임의적립금 적립
-

-

2. 이익준비금 적립
152,966,745

100,808,850

3. 배당금 당기 주당 배당금(률) : 150원 (30%)
전기 주당 배당금(률) : 100원 (20%)

1,529,667,450

1,008,088,500

Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금

67,039,261,133

55,706,138,811

- 주석

추후 공시할 감사보고서와 사업보고서상의 주석을 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 36 조 (이사의 이무)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 36 조 (이사의 이무)

④

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회나 감사위원회위원
에게 이를 보고하여야 한다.

상근감사를 대체하는 감사위원회로 변경

제 39 조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② (생략)

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ (생략)

제 39 조 (이사회의 구성과 소집)

① (좌동)

② (좌동)

③

이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에
각 이사
에게 통지하여 소집한다. 그러나
이사
전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ (좌동)

감사위원회는 모두 사외이사로 ‘감사’ 삭제

제 41 조 (이사회의 의사록)

① (생략)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 41 조 (이사회의 의사록)

① (좌동)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사가
기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회는 모두 사외이사로 ‘감사’ 삭제

제 42 조 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 내부거래위원회

2. 투명경영위원회

3. <신 설>

(생략)

제 42 조 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 내부거래위원회

2. 투명경영위원회

3. 감사위원회

(생략)

감사위원회 설치

제 6 장 감 사

제 44 조 (감사)

이 회사의 감사는 1명 이하로 하며, 상근으로 할 수 있다.

제 6 장
감 사 위 원 회

제 44 조 (감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인의 사외이사로 구성한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원회 설치

제 44 조의 2 (감사의 선임
ㆍ해임)

① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

<삭 제>
감사위원회 설치로 감사 관련 조항

제 45 조 (감사의 임기)

감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제 45 조 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

감사위원회 설치

제 46 조 (감사의 보선)

감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 46 조 (감사위원회 대표의 선임)

① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

감사위원회 설치

제 47 조 (감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무 및 재산상태를 조사할 수 있다.

④ <신 설>

⑤ <신 설>

⑥ <신 설>

⑦ <신 설>

제 47 조 (감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회
는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회

는

회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

상근감사를 대체하는 감사위원회로 변경

제 48 조 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 48 조 (감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

상근감사를 대체하는 감사위원회로 변경

제 49 조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다

<삭 제>
감사위원회 신설로 해당 조항 삭제

제 51 조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주 이내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (생략)

⑤ (생략)

⑥ <신 설>

⑦ <신 설>

⑧ <신 설>

제 51 조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① (좌동)

②

대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회
에 제출하여야 한다.

③

감사위원회
는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주 이내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

상근감사를 대체하는 감사위원회로 변경

제 52 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 52 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사위원회
는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

상근감사를 대체하는 감사위원회로 변경

제 54 조 (이익배당)

① ~ ④ (생략)

⑤ <신 설>

제 54 조 (이익배당)

① ~ ④ (좌동)

⑤ 이익배당을 포기하거나 다른 주주보다 낮은 배당을 받는 주주 전원의 동의가 있는 경우에는 상법에도 불구하고 소액주주의 이익을 해하지 않는 범위에서 주주들 간에 배당률을 달리 정할 수 있다.

차등배당 신설

<신 설>

제 56 조 (분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법 시행령에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.

⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

분기배당 신설

<신 설>

부 칙

1. (시행일) 본 정관은 2025년 03월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종현
701220
-
-
특수관계인
이사회

심석민
721116
-
-
-
이사회

이정진
690120
사외이사
-
-
이사회

김형욱
630424
사외이사
-
-
이사회

유재욱
630520
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

김종현
(주)쿠콘 대표이사
2007년~현재
(주)쿠콘 대표이사
해당사항 없음

심석민
(주)쿠콘 상무이사
2018년~현재
(주)쿠콘 상무이사
해당사항 없음

이정진
법무법인 지유 대표변호사
2017년~현재
법무법인 지유 대표변호사
해당사항 없음

김형욱
경영자문
2022년~2023년
KT 상근경영자문
해당사항 없음

유재욱
공인회계사
2021년~현재
유재욱세무회계사무소
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

심석민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이정진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김형욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유재욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이정진 사외이사 후보자본인은 법률전문가로서 경험을 바탕으로 다음과 같이 사외이사로서의 직무를 성실히 수행하겠습니다.1. 주주가치를 증대시키고 회사의 성장과 기업가치를 극대화할 수 있도록 이사회의 합리적인 의사결정을 적극적으로 지원하겠습니다.2. 본인은 이사회의 다양성을 제고하고 독립적인 직무 수행을 통해 회사의 투명성 향상에 기여하겠습니다.3. 회사의 이익을 보호하고 나아가 회사 경영의 건전성을 확보하는데 독립적인 지위에서 선량한 관리자로서의 의무를 다하겠습니다.- 김형욱 사외이사 후보자본인은 한국디지털헬스산업협회장으로서의 경험을 바탕으로 다음과 같이 사외이사로서의 직무를 성실히 수행하겠습니다.1. 주주가치를 증대시키고 회사의 성장과 기업가치를 극대화할 수 있도록 이사회의 합리적인 의사결정을 적극적으로 지원하겠습니다.2. 본인은 이사회의 다양성을 제고하고 독립적인 직무 수행을 통해 회사의 투명성 향상에 기여하겠습니다.3. 회사의 이익을 보호하고 나아가 회사 경영의 건전성을 확보하는데 독립적인 지위에서 선량한 관리자로서의 의무를 다하겠습니다.- 유재욱 사외이사 후보자본인은 회계전문가로서 경험을 바탕으로 다음과 같이 사외이사로서의 직무를 성실히 수행하겠습니다.1. 주주가치를 증대시키고 회사의 성장과 기업가치를 극대화할 수 있도록 이사회의 합리적인 의사결정을 적극적으로 지원하겠습니다.2. 본인은 이사회의 다양성을 제고하고 독립적인 직무 수행을 통해 회사의 투명성 향상에 기여하겠습니다.3. 회사의 이익을 보호하고 나아가 회사 경영의 건전성을 확보하는데 독립적인 지위에서 선량한 관리자로서의 의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김종현 사내이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유현재 (주)쿠콘 대표이사로 회사가 영위하는 사업 분야의 전문 지식과 회사에 대한 깊은 이해, 경험을 갖추고 있습니다. 이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.- 심석민 사내이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유현재 (주)쿠콘 상무이사로 회사가 영위하는 사업 분야의 전문 지식과 회사에 대한 깊은 이해, 경험을 갖추고 있습니다. 이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.- 이정진 사외이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 대주주 및 다른 이사에 대한 독자적 견제 및 감독 역할을 수행할 수 있고, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 당사의 기업 경쟁력 제고에 크게 기여할것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.- 김형욱 사외이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 대주주 및 다른 이사에 대한 독자적 견제 및 감독 역할을 수행할 수 있고, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 당사의 기업 경쟁력 제고에 크게 기여할것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.- 유재욱 사외이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 대주주 및 다른 이사에 대한 독자적 견제 및 감독 역할을 수행할 수 있고, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 당사의 기업 경쟁력 제고에 크게 기여할것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_김종현

확인서_심석민

확인서_이정진

확인서_김형욱

확인서_유재욱

※ 기타 참고사항

-
사외이사 유재욱 선임의 건은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2호 의안 가결시 자동으로 폐기됨

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이정진
690120
사외이사
-
-
이사회

김형욱
630424
사외이사
-
-
이사회

유재욱
630520
사외이사
분리선출
-
이사회

이승목
650117
사외이사
분리선출
-
주주제안

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

이정진
법무법인 지유 대표변호사
2017년~현재
법무법인 지유 대표변호사
해당사항 없음

김형욱
경영자문
2022년~2023년
KT 상근경영자문
해당사항 없음

유재욱
공인회계사
2021년~현재
유재욱세무회계사무소
해당사항 없음

이승목
경영인
2023년~현재
Advance Vina 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김형욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유재욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이승목
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이정진 감사위원 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사위원회 위원으로서 충분히 그 역할을 다할 것으로 사료되어 추천합니다.- 김형욱 감사위원 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사위원회 위원으로서 충분히 그 역할을 다할 것으로 사료되어 추천합니다.- 유재욱 감사위원 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사위원회 위원으로서 충분히 그 역할을 다할 것으로 사료되어 추천합니다.- 이승목 감사위원 후보자주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략합니다.

확인서

확인서_이정진

확인서_김형욱

확인서_유재욱

확인서_이승목(1)

확인서_이승목(2)

※ 기타 참고사항

- 감사위원회 위원 선임의 건은 제2호 의안 가결시 상정하며, 2호 의안 부결시 자동으로 폐기됨
-
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 제2호 의안 가결시 상정하며, 2호 의안 부결시 자동으로 폐기됨

- 감사위원회 위원 선임의 건 및 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유재욱 선임의 건이 가결되는 경우 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승목 선임의 건은 자동으로 폐기됨

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박계수
621116
특수관계인
이사회

이승목
650117
-
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

박계수
(주)쿠콘 감사
2022년~현재
(주)쿠콘 감사
해당사항 없음

이승목
경영인
2023년~현재
Advance Vina 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박계수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이승목
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박계수 후보자에 대한 이사회의 추천 사유현재 (주)쿠콘의 감사로서 회사의 경영, 회계, 재무 등의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천합니다.- 이승목 감사위원 후보자주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략합니다.

확인서

확인서_박계수

확인서_이승목

※ 기타 참고사항

- 정관 변경의 건이 가결되는 경우 감사 선임의 건은 자동으로 폐기됨

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
691백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
49백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-
감사 보수한도 승인의 건은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2호 의안 가결시 자동으로 폐기됨

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

강수열
이사
부장
기명식 보통주
2,000

이철우
이사
부장
기명식 보통주
2,000

이영미
이사
센터장
기명식 보통주
2,000

양재석
부장
부장
기명식 보통주
1,000

이철수
팀장
팀장
기명식 보통주
1,000

총( 5 )명
-
-
-
총( 8,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행 후 교부, 자기주식의 교부, 스톡옵션의 행사 가격과 시가와의 차액을 현금으로 지급하는 방법 중 주식매수선택권행사시 회사의 사정에 따라 이사회에서 선택
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 8,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액 - 행사기간 : 2029.03.25 ~ 2032.03.24
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정 - 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

10,254,685
발행주식총수의 100분의 15범위내
기명식 보통주
1,538,202
1,412,119

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.03.28
3
기명식 보통주
6,000
-
-
6,000

2024년
2024.03.25
4
기명식 보통주
7,000
-
-
7,000

계
-
총( 7 )명
-
총( 13,000 )주
총( - )주
총( - )주
총( 13,000 )주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 홈페이지(www.coocon.net)에 게재할 예정입니다.- 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 코스닥협회에서 지정한 주주총회 집중일이 아닌 2025년 3월 24일(월)에 주주총회를 개최예정으로 주주총회 집중일 개최 사유 신고의무가 없습니다.