HLB글로벌 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: HLB글로벌

주주총회소집공고
6.0
에이치엘비글로벌(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 05일

회 사 명 :
에이치엘비글로벌(주)

대 표 이 사 :
김 광 재

본 점 소 재 지 :
강원특별자치도 정선군 사북읍 소금강로 3583-1,1층 101호 (하이시티Ⅰ)

(전 화) 02-6925-4450

(홈페이지) http://www.hlbglobal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조준용

(전 화) 02-6925-4450

주주총회 소집공고

(제63기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제24조에 의하여 제63기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 03월 27일 (목) 오전 10시

2. 장소 : 인천광역시 연수구 테크노파크로193, 송도 센트럴파크 호텔 2층 루비홀3. 회의 목적사항가. 보고사항- 감사보고- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제63기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (2명)

제2-1호 : 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 사내이사 김범수 선임의 건(신규선임)- 제3호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건- 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 주주 본인: 본인 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

- 대리인: 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

*주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

- 2025년 3월 17일 09시 ~ 2025년 3월 26일 17시
*기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타사항

- 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의 4, 당사 정관 제24조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김명기
(출석률: 100%)

이선희
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024/01/24
(주)프레시코 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기상환일 연장의 건
찬성
신규선임

2
2024/02/08
외부감사인 선임의 건
찬성

3
2024/02/08
자회사 자금 대여의 건(㈜퍼플리쉬)
찬성

4
2024/02/22
타법인 출자의 건(에이치벨루에셋)
찬성

5
2024/02/22
코아바이오 연대보증의 건
찬성

6
2024/02/26
제62기 연결 및 별도 재무제표 내부결산 승인의 건
찬성

7
2024/02/26
제62기 정기주주총회 개최의 건
찬성

8
2024/02/26
전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건
찬성

9
2024/02/26
서울지점 이전의 건
찬성

10
2024/03/18
내부회계관리제도 운영평가 보고의 건
찬성

11
2024/03/18
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

12
2024/03/19
타법인 지분매각의 건
찬성

13
2024/04/04
제31회 신주인수권부사채 매입 및 매각의 건
찬성
찬성

14
2024/04/04
자회사 자금대여의 건(㈜더롬다이어트)
찬성
찬성

15
2024/04/04
영업 목표 달성에 따른 양수금액 추가 지급의 건
찬성
찬성

16
2024/04/23
물적분할 진행의 건, 임시주주총회 승인의 건, 전자투표 진행의 건
찬성
찬성

17
2024/04/23
자회사 출자전환의 건
찬성
찬성

18
2024/04/26
제3자 배정 유상증자의 건
찬성
찬성

19
2024/04/26
타법인 사채 취득의 건
찬성
찬성

20
2024/04/29
자회사 전환사채 취득의 건
찬성
찬성

21
2024/05/27
물적분할 일정 변경의 건
찬성
찬성

22
2024/06/25
제34회 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

23
2024/07/09
타법인 주식 취득 결정의 건
찬성
찬성

24
2024/08/13
타법인 사채인수계약서 변경계약 체결의 건
찬성
찬성

25
2024/08/23
분할계획 철회의 건
찬성
찬성

26
2024/10/08
자회사 자금대여의 건
찬성
찬성

27
2024/10/31
프레시코 상환우선주식 출자전환의 건
찬성
찬성

28
2024/11/15
에이치엘비생활건강㈜ 출자전환의 건
찬성
찬성

29
2024/12/26
에이치엘비생활건강㈜ 유상증자의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000
48,978
16,326
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
(주)프레시코(종속회사)
2023.04.27~2025.04.26
47
4.27

자금대여
(주)프레시코(종속회사)
2024.08.31~2025.08.30
64
5.81

※ 직전 사업연도(2023년) 자산총액(별도)의 100분의 1 이상에 해당하는 거래입니다.※ 직전 사업연도(2023년) 자산총액(별도) 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
(주)프레시코(종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
127
12.67

※ 직전 사업연도(2023년) 자산총액(별도)의 100분의 5 이상에 해당하는 거래입니다.

※ 직전 사업연도(2023년) 자산총액(별도) 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지배기업인 당사는 미디어커머스, 자원개발 사업부문으로 구성되어 있으며, 사업 부문별 사업현황은 다음과 같습니다.

회사명
사업 부문
주요재화 및 용역

에이치엘비글로벌(주)
미디어커머스
차량용품, 향수, 운동기기 및 마사지기기, 생활용품 등 제조 및 판매

자원개발
골재생산 및 판매, 산림탄소상쇄사업, 수직정원 판매

당사의 연결대상 종속회사를 통해 미디어커머스, 화장품, 식품, 음료 사업을 영위하고 있으며, 회사별 사업현황은 다음과 같습니다.

회사명
사업 부문
주요재화 및 용역

(주)퍼플리쉬
미디어커머스
색조화장품 제조 및 판매

(주)모던파파스
영유아 방문미술 교육

(주)더롬다이어트
체형 등 신체 관리 서비스

에이치엘비생활건강(주)
화장품
화장품 제조 및 판매

Shanghai Elisha Coy (*1)

(주)프레시코
식품
잼시럽, 음료 제조 및 판매

(주)코아바이오
음료
콤부차 음료 제조 및 판매

에이치엘비라이프케어(주)
바이오
디지털 헬스케어 플랫폼 및 연구개발

(*1) 중국내 위생허가를 받기 위해 설립한 특수목적설립법인입니다.

[사업부문별 현황]

(1) 미디어커머스미디어 콘텐츠를 활용하여 제품의 인지도를 높여 구매 유도 효과를 극대화하는 전자상거래와 콘텐츠를 판매 채널로 활용하는 D2C(Direct to Consumer) 비즈니스 사업을 영위하고 있습니다. 마케팅과 판매를 통합한 새로운 디지털 트랜스포메이션 산업인 '미디어커머스'는 브랜드와 제품에 대한 최신 트렌드를 반영하여 고객의 필요로 하는 상품을 직접 기획 및 발굴합니다.(2) 자원개발

<골재생산 및 판매>인천 연안의 해사 자원을 개발하고 특수선박을 이용하여 해사를 채취하고 있습니다. 채취한 해사는 사업장에 야적하고 세척시설 및 염도관리를 통해 세척된 모래를 국내 레미콘 업체 등에게 공급하고 있습니다.

<산림탄소상쇄사업>

강원도 정선군, 횡성군, 홍천군 일대의 임야 약 847.26ha를 이용하여 산림경영 사업 유형의 사회공헌영 산림탄소상쇄사업을 진행하고 있습니다. 산림경영을 통해 숲 가꾸기, 나무의 벌기령 연장 등 사업 수행 및 모니터링하여 산림탄소흡수량을 인증받아 사업을 진행하게 됩니다.
[종속회사 사업 부문별 현황]

(1) 식품(잼시럽)(주)프레시코가 생산하는 잼/시럽은 식ㆍ음료의 원료인 과일을 가공하여 유제품, 아이스크림, 과자류, 베이커리 등에 사용되는 잼시럽을 제조하여 판매하고 있습니다. 또한 과일 스무디와 같은 음료베이스에 Food Service에 진출하였습니다.국내 B2B 시장을 기반으로 사업을 영위하고 국내 잼/시럽 시장 점유율 2위를 차지하고 있으며 지속적인 연구개발로 매년 시장 점유율을 높이고 있습니다. (2) 음료(콤부차)(주)코아바이오가 생산하는 건강발효 탄산음료인 콤부차 제품은 아시아 최대 생산시설을 갖춘 콤부차를 제조를 기반으로 ODM 생산과 자사 아임얼라이브 브랜드로 제조 및 유통판매 하고 있으며, RTD 콤부차 시장점유율 1위를 차지하고 있습니다.특히, 아임얼라이브 콤부차는 95% 이상 원액으로 채워져 맛과 건강에 좋은 음료로 국내는 물론 해외시장(일본, 중국, 동남아, 뉴질랜드 등)까지 유통망을 확대해 나아가고 있습니다.(3) 화장품HLB생활건강은 엘리샤코이 및 테트라포스, 미인실록 브랜드로 화장품 사업을 하고 있으며 전 세계적으로 수출 지역이 늘어나고 있으며, 특히 동유럽, 중국, 중동과 같은 큰 시장에서 수출을 주력으로 성장하고 있습니다. 또한 내수 온라인 강세 채널 및 종합몰 등 온라인 소셜에서 활발히 전개 중이며 면세점, 명동 로드샵의 오프라인 유통망을 확대중입니다.HLB생활건강의 성장 배경에는 우수한 성분의 다수의 인지도 있는 제품을 보유하고 있으며, 신제품 생산 기술과 트렌드에 빠르게 적응하여 충성도 높은 고객층을 확보하고 있기 때문입니다.(4) 바이오, 헬스케어HLB라이프케어는 대형전문기관의 코호트 임상 Big Data와 연구 Network를 통해 만성질환의 미병부터 환자단계에 이르기까지 진단, 치료, 예방까지의 통합 Solution을 제공하는 AI기반 만성질환 Digital Health Care 기업입니다. 또한 BIO영역에 있어서 다중항체 기반의 혁신적인 면역 대사조절 항암신약 개발을 진행 중에 있습니다.

가. 업계의 현황[미디어커머스]

(1) 산업의 특성 및 성장성

최근 모바일을 중심으로 미디어 환경이 재편되면서 미디어(Media)와 상업을 뜻하는 커머스(Commerce)의 합성어로 미디어커머스(Media Commerce)라는 산업군이 증가하는 추세입니다.

전통적인 미디어의 비즈니스 모델은 구독료와 광고였습니다. 콘텐츠를 제공하며 대가로 구독료를 받거나 콘텐츠를 무료로 제공하는 대신 광고를 수익원으로 활용해왔으나, 광고의 혼잡도가 높아지고 소비자들의 피로감이 증가하면서 광고 효과는 급감했습니다.

특히, 모바일 환경에서는 화면의 크기와 스마트폰의 개인적 성격 때문에 광고에 대한 거부감과 부정적인 반응이 증가하면서 광고주는 브랜드 인지도, 태도, 구매의도 등 간접적, 장기적인 효과보다는 직접적, 즉각적인 매출 증대를 이끄는 광고효과에 대한 기대와 요구가 높아지고 있습니다.

동시에 전자상거래가 성장하고 경쟁이 치열해지면서 사업자들은 트래픽을 높이고 즉각적인 구매를 유도하는 효과적이며 새로운 방법을 강구해오며 새로운 수익원을 찾고 광고성 콘텐츠의 즉각적인 효과를 제고하여 수익을 증대하려는 미디어와 미디어 이용의 주요 목적인 콘텐츠를 활용하여 트래픽과 구매를 제고하려는 커머스의 수요가 맞닿아 미디어커머스가 성장하고 있습니다.

(2) 경기 변동의 특성

코로나19는 우리에게 예상치 못한 많은 어려움과 문제를 안겼지만, 역설적으로 미디어 이용 및 온라인 쇼핑의 증가는 미디어커머스 성장을 촉발시켰습니다.

미디어커머스는 모바일, 동영상, 실시간 소통에 익숙한 MZ세대를 중심으로 성장했지만, 코로나19 위기를 겪으며 디지털 의존도가 심화되고 온라인 콘텐츠와 커머스 이용 경험이 풍부해진 중장년, 노년층까지 소비층이 확대되었습니다.

판매자가 소비자와 직접 만나고 제품을 판매할 수 있는 경로가 증가하며 인지도가 있는 브랜드와 기업뿐 아니라 다양한 판매자와 제품이 미디어커머스를 활용하여 미디어커머스의 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다.

(3) 시장의 특성

미디어커머스는 MZ세대에게 특히 큰 인기와 구매를 이끌어내며 새로운 하나의 장르로 자리매김했습니다. 트렌드에 민감하고 소셜미디어 활용이 잦은 MZ 세대를 겨냥해 재미있고 특화된 미디어 콘텐츠를 활용한 마케팅으로 매출을 발생시키고 있습니다. 최근 미디어커머스 업계 플랫폼들은 단순히 물건만 판매하지 않고 콘텐츠와 결합해 제품에 이야기를 입혀 판매를 합니다. 제품을 판매하기 위해 광고보다는 제품에 스토리나 콘텐츠를 부여해 흥미를 유발하고, 플랫폼 사용자를 늘리는데 집중하고 있습니다. 콘텐츠를 통해 재미와 간접 경험을 제공해 충성 고객을 확보하고 이들을 구매로 유도해 매출로 이어지게 합니다.

(4) 경쟁요소제품의 기획 단계부터 판매를 고려해 차별화된 마케팅 요소를 가미할 필요가 있습니다. 대체로 미디어커머스 업체가 출시하는 제품들은 엄청난 기술력을 요하는 제품은 극히 드뭅니다. 즉 비슷한 제품이 다수 존재할 수 있어 제품을 어떻게 브랜딩하고 차별화하는 지가 중요하므로 철저한 시장 데이터 조사가 필수적입니다. 뿐만 아니라 마케팅의 효율을 높이기 위해서는 데이터에 기반한 타겟 마케팅 전략이 필수입니다.

[자원개발](1) 산업의 특성 및 성장성국가의 급속한 경제 발전과 인구증가에 따른 건설사업은 1970년대부터 계속적으로 증가하기 시작하였고, 특히 1980년대 이후 건설경기 호황으로 건설 부자재인 골재의 수요가 급증하게 되었으며, 대형 건설사업의 지속으로 하천골재 자원이 점차 감소함에 따라 80년대 중반 이후부터 바다모래를 채취하기 시작하였습니다. 해사채취 판매업은 해상의 허가된 광구에서 특수선박을 이용하여 해사를 채취, 육상으로 이송하여 특수 세척설비를 이용, 염분을 제거한 후 건축용 레미콘과 토목공사용 아스콘, 그리고 매립용으로 공급판매하는 사업입니다. 정부에서도 골재수급 안정대책을 수립하여 EEZ(배타적 경제수역)을 지정관리함으로써 골재자원의 안정적 공급, 효율적 개발, 환경영향의 최소화에 노력하고 있으며, 근래에는 건설경기의 장기적 침체가 예상되고 있는 상황이나, 산업성장기와 같은 호황의 재현은 기대할 수 없더라도 지역균형개발과 SOC 투자확대, 대북관계 개선에 따른 수요 증가 등 성장잠재력은 여전히 건재한 것으로 파악되고 있습니다. (2) 경기 변동의 특성해사는 건설공사의 기초골재로 건설경기의 영향을 많이 받고 있습니다. 특히 건설공사나 아스팔트포장작업이 감소하는 우기 또는 겨울에는 계절적 영향을 많이 받습니다. 2015년도는 건설 경기 활황으로 후방 산업인 골재채취산업 역시 회복되는 모습을 보였으며, 이에 따른 기존 SOC 예산 투자 및 건설투자 증가세 영향으로 2017년 상반기까지 시멘트 내수 시장 수요는 호조세를 보였습니다. 그러나 2017년 하반기 이후부터 하향세로 전환된 건설투자, 정부의 SOC 예산 감소 등의 영향으로 건설경기에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상되어 수요 감소가 예상되며, 최근 정부가 발표한 제3기 신도시 발표 등의 SOC사업이 건설경기에 미치는 영향은 절차상 준비단계인 인허가 및 도면승인후 공사 개시까지 통상 3년정도의 시일이 걸릴 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

해사사업은 인천, 태안 연근해에서 모래를 채취하여 세척한 후 국내 건설업체에 공급하는 사업으로 국내건설경기에 따라 그 수요가 결정되고 있으나, 건설업의 기초 원자재로서 꾸준한 수요가 있습니다. 또한, 모래는 자원환경 보존 및 국내자원의 소진에 따라 수급에 어려움이 있는 추세이고 이에 따른 모래가격의 상승은 불가피할 전망입니다. (4) 경쟁요소해사의 가격결정력에 대한 절대적 우위, 모래의 품질 및 안정적인 거래처 공급등이 핵심 요소입니다. 당사는 가까운 인근 해역뿐만 아니라 먼바다 서해EEZ해역 수심 깊은 곳까지 채취가능한 선박 및 수도권 내 동종경쟁사 대비 가장 넓은 세척시설을 보유하고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성해사 채취업은 장치산업이며 고도로 숙련된 기술자가 필요한 업종이 아니기에 비교적 노동력의 수급은 용이한 편입니다. (6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원해사채취업은 골재채취법, 자연환경보전법, 환경정책기본법등의 규정에 의하여 경영상의 규제를 받고 있습니다. 또한 어업 및 해상관광업 종사자들과 상생하기 위해 관련 규제법령이 많은 편이지만, 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산하는데 이바지하고 있습니다.

[식품]

(1) 산업의 특성식품산업은 농/축/임/수산물 및 기타 생물 산업에서 생산물 먹거리의 저장, 가공, 유통에 관련된 모든 경제적 활동을 말합니다. 식품산업은 전통적인 노동집약적, 저부가가치 산업에서 첨단기술, 문화, 관광 등 타영역과의 융복합을 통한 식품 소비패턴의 변화의 가속화로 고부가가치 산업으로 변화하고 있습니다. 경제성장에 따른 소비 수준의 향상, 레저의 증가, 웰빙으로 대표되는 식생활 양상의 변화에 상응하여 지속적인 성장을 이루고 있는 산업입니다. (2) 경기변동의 특징대부분의 음식료 제품은 가공, 저장, 수송, 판매를 통해 음식료품을 소비자가 원하는 형태와 시기에 공급함으로써 내수시장에서 소비되는 전형적인 내수산업으로 국내 경기변동에 따라 제품 판매량의 증감이 나타나고 있습니다. 그러나 음식료 제품은 생필품으로 소득과 가격 탄력성이 낮아 경기변동에 둔감한 경기 방어적인 특성을 보이는 산업입니다. (3) 자원 조달의 특성식품제조 특성상 주요 원재료는 농산물이 주를 이루고 있으며, 이로 인해 농산물의 작황 및 수매 상황에 민감합니다. 소비자의 건강에 대한 관심 확대로 천연원료의 사용이 점차 늘어가고 있는 실정입니다. (4) F.P 시장 규모국내에서 사용되고 있는 Fruit Preparation의 규모는 2024년도 기준으로 약 40,000톤 내외이며 금액으로 환산시 약 1,030억원 예상규모입니다. 주요 업체별 2024년도 예상매출 규모는 아래와 같습니다.

업체

아그라나코리아

프레시코

푸드웰

기타

매출액

480억
200억
130억
220억

[음료](1) 산업의 특성음료산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향보다는 유행성과 트랜드에 크게 반응하는 산업입니다. 국내 가공제품의 경우 생산성과 가공비의 영향 보다는 원재료에(설탕/농축액 등)의한 원가 변동 요인이 크게 발생 하고 있습니다. (2) 산업의 성장성2022년 기준 커피/탄산음료/주스/두유 등 국내 음료시장의 매출규모는 약7조4천억원으로 전년대비 꾸준히 성장하고 있습니다. 다양한 형태의 RTD음료의 출시와 액상커피의 지속적인 소비 증가, 그리고 제로 설탕/저칼로리 중심의 탄산음료 시장의 성장이 국내 음료 시장 확대를 견인하고 있습니다. 특히 건강에 관심이 높아지면서 제로 탄산음료가 인기 품목으로 떠오르고 있습니다. 시장조사기관 유로모니터에 따르면 국내 제로/저칼로리 탄산음료 시장 규모는 2016년 900억원에서 2022년 3,000억원으로 추정되고 있습니다. 이는 MZ세대를 중심으로 자리잡은 '헬시플레져' 트렌드로 건강한 음료를 선호하는 소비자가 크게 증가한 것입니다. 이에 각 음료 제조사에서는 제로 탄산음료, 각종 플레이버(레몬 등)를 결합한 제품을 지속 출시하고 있습니다. 또한 카페인과 칼로리가 적으면서 물 대신 음용 할 수 있는 RTD 제품들을 지속 출시하고 있습니다.

(3) 경기 변동성 특성

음료산업은 타 사업에 비해 경기 변동의 영향을 덜 받는 편이나, 동절기에 매출이 감소하는 계절적인 요인을 보이는 특성이 있습니다.

(4) 국내 음료시장 규모

2022년 식품산업통계정보 마켓 리포트에 따르면, 국내 음료시장은 약 7조 4천억원 규모입니다. 음료류별 매출 규모는 아래와 같습니다.

(단위:억원)

구분

탄산
커피류
혼합음료
과채음료
다류
두유
인삼홍삼
발효음료

계

매출액

26,816

11,297

11,720

8,407

7,161

4,300

3,245

947

73,922

(출처: 마켓 리포트 - 음료 종류별 매출 비중 / 식품산업통계정보 / 2022)

[화장품]

(1) 산업의 특성 및 성장성화장품은 아름다움에 대한 인간의 욕망을 바탕으로 지속적으로 성장해왔습니다. 과거에는 피부보호와 청결에 국한되었으나 국민소득증가와 경제성장으로 소비자의 의식수준이 높아지면서 더욱 고급화, 다양화되어 단순한 아름다움이 아닌 기능이 강조된 화장품의 수요가 증가하고 있습니다.

첫째, 화장품 산업은 기초과학과 응용기술이 복합적으로 융합된 기술집약적 고부가가치 산업으로 의료, 바이오 등 다양한 산업과 융복합이 가능한 유기적 연계 산업으로서 피부과학, 생화학, 생리학, 면역학, 심리학, 콜로이드 과학 등 다양한 분야의 기술력이 결합된 산업입니다.

둘째, 화장품 산업은 소득 및 소비 수준의 변화, 시대를 반영하는 가치관, 사회적 습관, 유행의 변화 등에 민감하게 영향을 받으며 소비자층이 점차 다양화되고 세분화되고 있는 성장 잠재력이 매우 높은 미래유망 산업이며, 전통적 유통채널인 화장품 브랜드숍, 백화점의 매출 비중이 감소하는 반면 체험가능한 오프라인 화장품 전문 편집매장과 온라인 유통의 매출 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다.

셋째, 글로벌 시장에서 화장품 산업은 많은 인수합병을 통해 산업재편이 빠르게 진행되고 있으며, 화장품 산업은 다양한 첨단 산업 연계를 통해 고부가가치 산업으로 발돋움하고 있습니다. 화장품 산업구조는 기능성 식품, 생명공학 관련 산업 및 유/무기 소재관련 화학산업, 농수축산업 등의 제조업을 중심으로 기술/원료 등을 제공하는 후방 산업과 미용서비스, 의료서비스, 전문유통 서비스 등 판매/서비스를 제공하는 전방 산업으로 구성되어 있습니다.

(2) 경기 변동의 특성

과거 화장품 산업은 소비재 산업으로서 고객의 소득 및 소비 수준의 변화에 민감한 영향을 받고 있었으나, 최근 화장품이 필수 소비재로서 인식되면서 이전보다 경기변동에 비탄력적인 산업이 되었습니다. 또한, 최근 화장품 산업은 고객의 주목을 받기 위한 차별적인 신상품 개발과 마케팅, 유통경로 확보 등이 중요합니다. 패션 트랜드에 민감한 여성들이 주요 고객인 산업 특성으로 인해 상품의 수명주기가 짧고, 계절적 수요 변동과 개인별 선호 차이로 인해 상품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다.

화장품은 경기 변동에 민감한 산업입니다. 경기가 호황일 때는 소비자들의 소비 지출이 증가하면서 화장품 시장이 성장하지만, 경기가 침체되면 소비자들의 소비 지출이 감소하면서 화장품 시장이 위축됩니다. 2024년에는 경기 회복세에 따라 화장품 소비가 증가할 것으로 전망되며, 특히 색조 화장품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

소비자들이 화장품을 단순한 미용 용품이 아닌 삶의 질을 높이는 가치 소비의 대상으로 인식하는 경향이 강화되고 있어 이와 관련된 기능성 화장품, 유기농 화장품, 친환경 화장품 등 고품질의 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 소비자들이 자신의 피부 타입, 라이프스타일, 취향에 맞는 화장품을 찾는 경향이 확산되고 있습니다. 이에 따라 맞춤형 화장품, DTC(Direct to Consumer) 화장품 등 개인화된 제품과 서비스가 인기를 얻고 있습니다.

또한, K-뷰티의 인기가 높아지면서 중국, 미국, 유럽 등 글로벌 시장에서 한국 화장품 기업들의 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 따라 한국 화장품 기업들은 차별화된 제품과 마케팅 전략으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

2025년 화장품 시장은 이러한 특성을 바탕으로 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 가치 소비 확대, 개인화 트렌드 확산, 글로벌 시장 경쟁 심화 등의 요인으로 화장품 산업의 패러다임이 변화할 것으로 전망됩니다.

(4) 경쟁요소화장품은 정밀화학의 한 분야로 기술집약적 산업이며 부가가치 유발효과와 고용유발계수가 높은 고부가가치 산업이며, 다품종 소량 생산 산업으로 참여하는 중소기업이 많아 경쟁이 치열합니다.소비자의 아름다움 추구 욕망과 감성적 욕구가 결합되어 제품 구매시 브랜드 가치가 중요한 구매요인이 되는 이미지산업으로 브랜드 파워관리가 중요한 포인트입니다. 회사는 최근 주 소비층의 니즈를 반영하여, 안전한 성분과 처방을 기본으로 하고, 소비자의 감성적 욕구까지 어필할 수 있도록 다양한 컨텐츠의 개발에도 힘을 쏟고 있습니다. 특히, 환경오염, 웰빙 등의 최근 소비 트렌드에 맞춰 피부 면역력을 키우는 마이크로바이옴 화장품 개발을 상반기 완료하여 차세대 스킨케어 시장을 준비하고 있습니다. 더 나아가 ESG경영의 일환으로, 화장품 성분 뿐만아니라 친환경 패키지를 적용함으로써 환경보호 문제에도 대응하고 있습니다.
[바이오](1) 산업 및 시장의 특성

유방암은 여성 암 발생 순위 1위를 차지하고 있습니다. 최근 기술의 발달과 조기진단 사례가 늘어나고 치료법이 발달하며 타 암종 대비 높은 완치율과 생존율을 보이지만, 이면에서는 10년간 유방암 진단은 지속적으로 71%가 증가하고 있습니다. 2021년 보건복지부 통계 조사의 결과에서 15-34세 여성 암 발생률 2위, 35-64세 여성 암 발생률 1위를 차지하였는데 가정 및 사회 활동이 매우 활발한 시기의 여성들의 삶에 매우 큰 영향을 미치는 암입니다.

유방암 환자 중 10~15% 정도는 여성호르몬 수용체(에스트로겐, 프로게스테론)와 HER2 (사람 표피 성장 인자 수용체)를 갖지 않는 삼중음성 유방암으로 진단받습니다. 삼중음성유방암은 진단받는 평균 연령이 낮고, 50대 이상에서 주로 발생하는 다른 유방암 아형들에 비해 전이가 빈번한 악성이라, 수술적 관해 이후에도 3년 이내에 83.7%의 환자가 재발합니다. 수용체의 부재로 표적항암제를 쓸 수 없기에 부작용이 심한 화학항암제 이외의 옵션이 많지 않고, 원격 전이된 경우 5년 평균생존율이 12%에 불과합니다.

2022년 7월 한국MSD의 항 PD-1 면역항암제 ‘키트루다(성분명: 펨브롤리주맙)’가 고위험, 조기 삼중음성 유방암 치료제로 허가받아 삼중음성 유방암 환자에게 새로운 기회를 제공하고 있으나 아직까지 급여 등재가 되지 않고 있기에 치료를 위한 경제적 부담이 크고 면역 항암제의 특성상 반응성을 보이지 않는 환자군도 있어서 반응성이 높은 면역항암제의 개발이 간절한 상황입니다. (2) 경쟁요소

면역세포의 CD96은 암세포의 CD155 및 NECTIN-1 단백질과 결합하여 면역 억제 기능을 수행하는 단백질입니다. 또한 CD96이 과발현된 유방암 환자군의 생존률이 떨어지는 임상결과도 있어 CD96은 면역항암제 개발의 유망한 표적으로 간주되고 있습니다. CD96은 기존의 PD-1 단백질과는 다른 신호 전달 경로를 조절하기 때문에, 항 PD-1 면역항암제에 반응하지 않는 환자들에게도 효과를 보일 것으로 예상됩니다. 우리는 CD96 단백질의 기능제어를 면역 억제를 해제하는 것을 넘어 면역을 활성화하는 기전의 새로운 면역항암제 약물을 발굴하고 있으며, 내년에 동물 실험을 통해 암 억제 효능을 확인할 예정입니다. 이후 미세암환경을 제어하는 타겟을 함께 표적하는 이중항체 혹은 다중항체로 면역세포 활성화 효능을 최적화하는 목표를 가지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 자회사 관계도

주요자회사 관계도(24.12.31).jpg
주요자회사 관계도(24.12.31)

(2) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[미디어커머스]

① 영업개황당사는 남성향수 조마드를 시작으로 EMS마사지기 셀프리쉬 등 다양한 브랜드를 런칭하여 가파르게 성장하고 있는 토탈 미디어커머스 기업인 (주)티아이코퍼레이션을 2023년 7월 1일에 흡수합병 하였습니다.미디어커머스 사업을 영위하는 당사는 다양한 브랜드의 제품을 기획하고 소싱하여 제품을 제조 판매하고 있으며 자사몰 위주의 D2C 판매를 통해 소비자 데이터를 분석 및 활용하여 고객의 반응을 즉각적으로 체크하여 적시에 효율적으로 퍼포먼스 마케팅하고 있습니다.

② 시장의 변화불과 4~5년 전 만해도 SNS에는 쉴 새 없이 미디어커머스 기업들의 광고들이 꾸준히 게재되었으나, 최근 몇몇 브랜드들을 제외하면 대부분의 미디어커머스 기업들이 사라졌습니다. 수 많은 기업들이 생겨나며 경쟁이 치열해졌고, 그에 따라 정신없이 게재되는 SNS광고는 소비자들의 피로도를 높였습니다. 또한 기술력 없는 대부분의 기업들이 낮은 품질의 제품을 소싱하며 그에 충족하지 못하는 과장광고들까지 난무했습니다. 뿐만 아니라 개인정보 보호조치라는 이슈가 생기며 효율적인 광고관리까지 어려움을 겪게 되었습니다.

미디어커머스라는 모델의 시작점은 고객이었습니다. 고객이 기준이 되다보니 뒤늦게라도 브랜드의 정체성을 갖추기가 매우 어렵게 되었습니다. 계속 고객에 반응에 맞춰 제품을 만들었기 때문입니다. 브랜드에 대한 정체성도 없이 우후죽순 제품만 생산하는 미디어커머스 기업들이 대부분이었습니다. 물론 이러한 문제로 여러 미디어커머스 기업들은 브랜드를 나누기 시작했지만, 그럼에도 불구하고 미디어커머스 기업들이 명맥을 유지하지 못하고 사라졌습니다. 그 이유는 브랜드 자체에 집중하지 못했기 때문입니다. 미디어커머스의 시작은 고객에 반응에서 출발하지만, 최근부터 대부분의 미디어커머스 기업들이 그 반응을 통해 바로 제품을 기획하는 것이 아니라 '우리는 어떤 브랜드가 되어야 하는것인가'부터 명확하게 정의한 후 제품을 기획 생산하여 브랜드력을 강화하고 있습니다. 당사는 위와 같은 변화에 민감하고 발빠르게 대처하며, 이에 만족하지 않고 지속적인 매출 성장을 위해 끊임없이 새로운 아이템을 기획 및 발굴하여 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

[자원개발]

① 영업개황

당사의 해사 채취 사업은 정부 또는 지방자치단체의 인허가 사항으로 허용된 해역, 허용된 범위, 허용된 기간 내에서 해사 채취 작업을 할 수 있습니다. 당사는 옹진군, 태안군 등 인천 연안의 해역에서 해사를 채취하고 있으며 인천시 중구 항동에 사업장을 두어 영업을 하고 있습니다. 당사가 인천 연안의 해역에서 채취한 해사는 사업장으로 운반하고 하역하여 해사의 염분제거 등 세척과정을 거치게 되며 세척이 이루어진 모래는 서울,경기 및 인천 수도권지역의 레미콘 회사 등에 공급하여 건축용 자재로 사용됩니다.현재 채취에 사용되는 선박은 기본선 1척, 예선 2척, 부선 2척으로 총 5척이며, 해사의 제조공정은 다음과 같습니다. 해상채취 → 해상운송 → 하역 → 세척 → 검사 → 출하 ② 시장점유율 2023년 경인지역 내 골재채취능력은 약 8.13%, 점유율 5위로 중상위권을 차지하고 있습니다.

[식품]
① 영업개황프레시코는 식음료품의 제조 및 도/소매, 수출입을 영위하는 기업으로서 지속적인 품질관리와 원가 경쟁력향상, 연구 개발 및 마케팅력 강화 등 체질개선에 심혈을 기울이는 한편, 투명한 책임경영을 통한 기업 가치 상승, 주주 가치 제고에 주력하고 있습니다.업종은 식음료품 제조회사로서 주요 제품은 잼/시럽으로 주로 1차 원료 가공 생산 및 대기업의 ODM 방식으로 제품을 생산하고 있고, 최근 3년간 식품 사업부문의 매출액이 꾸준히 성장을 하고 있으며, 시장점유율을 높이기 위해 다양한 신제품 개발 및 가격경쟁력을 강화하고 있습니다. ② 경쟁요소잼/시럽제품 등 일부 품목에 시장경쟁요인이 있으나, 타 경쟁업체 비해 경력이 풍부한 연구진 및 신규품목 개발에 대한 발 빠른 대응으로 신제품 개발의뢰 및 계약체결이 우선시되고 있습니다. ③ 시장확대계획잼/시럽제품 뿐만 아니라 2019년부터 시작한 원료판매사업을 본격적으로 확대하여 당사만의 경쟁력 있는 단가로 2차 ODM 업체에 납품하는 등 당사의 시장점유율을 확대시키고 있습니다. ④ 시장의 특성국내시장의 경우 주로 중간제품과 ODM 제품을 생산하기 때문에 납품업체의 매출에 의해 영향을 받습니다. ⑤ 주요제품 등의 현황 - 잼류 가공품(Fruit Preparation)의 적용 범위Dairy, 아이스크림, 베이커리, Food service, 이렇게 크게 4가지로 구분을 할 수 있습니다. Dairy 부문의 경우 떠먹는 요구르트(Stirred yogurt)와 드링크 요구르트(Drinkable yogurt)의 원재료로 사용이 되며 아이스크림은 콘, 바 등, 베이커리는 제빵이나 쿠키, 케익의 잼으로 사용이 되며 Food service는 Smoothies와 같이 프랜차이즈 매장 등에서 음료 BASE로 사용이 되고 있습니다.

사업부분

매출유형

제품군

적용제품

제조

제품

잼/시럽 Dairy

호상요쿠르트, 드링킹요구르트

잼/시럽 N-Dairy

제과류, 아이스크림

Food Service

스무디, 에이드

- 판매경로 다양한 국내 유명 B2C기업에 ODM 방식으로 납품하고 있습니다.

- 판매전략 기존 거래처의 안정적인 판매공급 뿐만 아니라 제품의 다양화, 고급화로 신규 거래처 발굴을 통한 다면화 영업을 구축하고 있습니다.
[음료]

① 국내 영업개황ODM, 온라인, 리테일을 중심으로 국내시장을 공략하고 있으며, 특히 인스타그램 등 SNS 및 온라인 마케팅 활동 강화를 통하여 온라인시장의 매출 확대를 도모하고 있습니다.

ODM의 경우, 2019년 국내 대규모 프랜차이즈 커피체인점을 시작으로 안정적인 실적을 보이고 있습니다. 2020년 이후에는 신규 ODM 콤부차를 개발 및 출시해 콤부차 시장을 확대하고 있습니다.

온라인은 자사몰을 중심으로 브랜드 홍보와 마케팅 활동을 전개하고 있으며, 오픈마켓과 소셜커머스의 입점을 통한 판매를 확대하고 있습니다. 또한 기존의 전통적인 오픈마켓/소셜커머스 유통채널 외 전문몰을 신규 발굴해 매출확대를 도모하고 있습니다.

대형마트에서도 신규 입점 및 판촉을 강화하고 전국단위 영업 커버리지를 확대하여 소비자 접근성을 강화했습니다. 국내 주요 백화점들과 PK 마켓 등 하이엔드 매장에도 입점해 프리미엄 제품으로서 이미지를 구축했습니다. 또한 카페형 프렌차이즈 입점을 추진 함으로써 판매 채널을 확대해 나가고 있습니다.

② 경쟁요소

국내 다양한 업체들이 RTD콤부차를 출시하였습니다. 국내 RTD콤부차 시장에 대기업의 새로운 참여는 국내 콤부차 시장 확대에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 수많은 분말콤부차 제품이 우후죽순 생겨나고 있지만, 브랜드간 차별화 요소가 거의 없고 가격 경쟁이 심화되고 있습니다.

③ 시장확대 계획세계의 콤부차(Kombucha) 시장은 지속적으로 성장할 전망이며, 미국에서 콤부차는 탄산음료를 대체하는 건강음료로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.국내 콤부차 시장도 성장가능성을 높게 평가받고 있습니다. 국내 콤부차 시장은 도입기로써 점차 소비자 인식을 높이고 있습니다. 콜라, 사이다 같은 탄산음료도 슈가제로 제품을 출시하는 등 최근 건강 트렌드인 저당/저칼로리 음료의 시장은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 콤부차의 인지도가 높은 상황에서 건강탄산에 대한 소비자의 니즈를 바탕으로 향후 콜라, 사이다 등의 탄산음료를 대체할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 국내 최대 설비 및 독자적인 발효공법을 바탕으로 탄생한 차별화된 건강발효음료로 국내 음료산업의 경쟁력을 강화하는 동시에 해외시장 진출을 통한 새로운 판로를 개척해 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

④ 해외 영업개황아임얼라이브 콤부차는 현재 싱가포르, 미국, 베트남 지역에서 다양한 경로로 입점이 완료되어 판매되고 있습니다. 또한 인도 식약처 제품 등록 완료 후 테스트 물량 선적 예정으로 향후 수출 확대가 이어질 것으로 기대하고 있습니다.

[화장품]

① 국내 영업 개황에이치엘비생활건강은 해외 약 22개국에 화장품을 수출 중인 설립 15년차 글로벌 코스메틱 브랜드입니다. 미의 기준의 다양성을 존중하며 모든 순간에 아름다움을 표현하는 ‘내츄럴모먼트’의 감성을 담아 제품을 개발하고 있습니다.

온라인 채널은 쿠팡, 네이버, 종합몰 등 주요 온라인몰에서 주력 품목을 판매 중이며, 2023년 초부터 지속적으로 매출이 상승하고 있습니다.

오프라인 채널은 관광객이 집중되는 명동에 택스프리 매장인 올마스크 스토리4店에 입점되어있으며, 현대백화점 무역센터 면세점에 입점하여 브랜드 와 제품을 홍보 및 판매하고 있습니다.

차별화된 성분을 바탕으로 신규 브랜드 런칭을 기획하고 있으며, 엘리샤코이와 차별화된 고급화 전략 추구, 럭셔리 브랜드로 홍보, 노출 진행으로 발효 시장 점유 및 비건, 자연보호에 대한 관심도가 높아지는 추세에 맞추어 ‘업사이클링’ 원료를 활용하여 소비자들에게 선택권을 제시해주는 브랜드로 인지도를 구축할 예정입니다.

② 해외 영업 개황K-Beauty는 한국의 화장품 산업을 일컫는 말로, 최근 몇 년간 글로벌 시장에서 급속한 성장을 보이고 있습니다. 2023년 기준 K-Beauty의 글로벌 시장 규모는 약 110조 원 규모로 추정되며, 연평균 10% 이상의 성장률을 기록하고 있습니다. 글로벌 트렌드 변화에 따라 즉각적인 반영을 통해 신제품 개발과 마케팅에 적극적으로 투자를 추진하여 경쟁력을 확보하여 해외 시장 진출을 확대할 예정입니다.

③ 시장의 변화2023년 전세계의 화장품 산업은 중국 및 인도와 같은 신흥시장에서 성장과 온라인 채널의 판매가 증가로 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. K-뷰티의 높은 인기로 세계 5위 규모의 한국 화장품 산업은 2024년에도 지속적인 화장품 수출 증가에 따른 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 기대됩니다. 에이치엘비생활건강 역시 중동, 유럽, 미주 등의 수출이 점진적으로 증가하고 있으며 해외 온라인몰 활성화를 위하여 해외 유명셀럽들의 온라인 홍보를 통해 매출 상승을 기대하고 있습니다.

[바이오]
① 국내 영업 개황에이치엘비라이프케어는 국내 여성 암 중 가장 높은 순위를 기록하고 있는 유방암에 대응하기 위한 연구에 매진하고 있습니다. 기술의 발전으로 타 암종 대비 완치율과 생존율이 높지만 유방암 진단건수는 지속해서 증가하고 있습니다. 삼중음성유방암 진단 시 여성호르몬 수용체(에스트로겐, 프로게스테론)와 HER2(사람 표피 성장 인자 수용체)를 갖지 않게 되며 평균 진단 연령이 낮고 전이율은 높은 특성을 가지고 있습니다. 전이 시 5년 생존율이 평균 12%에 불과하며 수용체의 부재로 인해 표적항암제 사용이 불가해 강한 부작용을 지닌 화학항암제 외 치료 방법이 뚜렷하지 않은 상황입니다. 한국MSD의 항 PD-1 면역항암제인 '키트루다'가 치료제로 활성화 되어있으나 급여 등재가 이루어지지 않은 상황입니다. ② 향후 계획에이치엘비라이프케어는 기존 항 PD-1 면역항암제에 반응하지 않는 환자들에게 효과를 보일 수 있으며, 단순히 면역 억제를 해제하는 것을 넘어 면역을 활성화하는 기전의 새로운 면역항암제 약물을 발굴 중에 있습니다. 내년에는 동물 실험을 통하여 효능을 확인할 예정이며 이후에는 미세암환경을 제어하는 타겟을 함께 표적할 수 있는 이중항체 혹은 다중항체로 면역세포 활성화 효능 극대화를 목표로 하고 있습니다. 이와 더불어 진단, 치료, 예방에 아우르는 만성질환 통합솔루션 개발 또한 계획 중에 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제63기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 63(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 62(전)기 2023년 12월 31일 현재

에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

자 산

Ⅰ. 유동자산
49,167,844,389
33,330,699,638

현금및현금성자산
15,150,583,715
9,348,576,581

매출채권
5,977,879,817
5,970,608,965

기타유동금융자산
5,679,324,012
977,872,610

재고자산
19,193,627,982
14,546,893,642

당기법인세자산
400,233,372
243,601,482

기타유동자산
2,766,195,491
2,243,146,358

Ⅱ. 비유동자산
86,750,823,855
76,773,973,573

당기손익-공정가치측정금융자산
2,884,111,849
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
29,150,859,502
18,880,419,973

비유동파생상품자산
55,686,700
1,977,000,139

기타비유동금융자산
1,291,784,958
1,451,348,046

기타비유동자산
938,638
-

관계기업투자
5,488,750,565
5,847,894,269

유형자산
14,549,520,064
15,876,252,842

투자부동산
8,159,598,770
8,159,598,770

무형자산
22,701,617,056
23,360,546,055

사용권자산
2,467,955,753
1,220,913,479

자 산 총 계
135,918,668,244
110,104,673,211

부 채

Ⅰ. 유동부채
37,275,330,924
43,565,913,100

매입채무
2,251,533,235
1,152,914,590

기타유동금융부채
1,984,886,553
4,222,619,837

단기차입부채
25,013,037,806
30,390,102,528

유동파생상품부채
3,077,770,573
5,975,733,624

리스부채
1,734,379,409
1,123,458,158

충당부채
5,574,854
28,347,731

기타유동부채
2,763,154,962
672,736,632

당기법인세부채
444,993,532
-

Ⅱ. 비유동부채
4,108,960,631
14,590,795,931

순확정급여부채
1,553,648,875
1,650,456,161

장기차입부채
482,445,163
8,013,302,345

비유동파생상품부채
544,463,216
4,506,356,199

비유동리스부채
865,007,554
325,314,050

이연법인세부채
547,600,085
-

기타비유동부채
115,795,738
95,367,176

부 채 총 계
41,384,291,555
58,156,709,031

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
91,530,775,500
49,417,587,680

자본금
24,386,399,500
21,190,136,500

주식발행초과금
175,335,271,506
140,397,136,810

기타자본항목
35,856,763,794
41,986,469,837

기타포괄손익누계액
(12,912,093,410)
(27,932,845,885)

이익잉여금(결손금)
(131,135,565,890)
(126,223,309,582)

Ⅱ. 비지배지분
3,003,601,189
2,530,376,500

자 본 총 계
94,534,376,689
51,947,964,180

부 채 와 자 본 총 계
135,918,668,244
110,104,673,211

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 63(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 62(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 매출

98,261,049,794
79,865,665,763

Ⅱ. 매출원가

(45,419,993,990)
(43,011,169,224)

Ⅲ. 매출총이익

52,841,055,804
36,854,496,539

Ⅳ. 판매비와관리비

(56,507,823,256)
(49,758,771,221)

Ⅴ. 영업이익(손실)

(3,666,767,452)
(12,904,274,682)

금융수익
2,790,357,550
4,751,721,594

금융비용
(7,081,499,461)
(17,806,481,863)

기타수익
2,184,260,090
4,916,680,283

기타비용
(2,170,758,905)
(4,977,948,616)

관계기업투자주식관련손익
(1,662,419,891)
(365,388,716)

Ⅵ. 법인세차감전순손익

(9,606,828,069)
(26,385,692,000)

Ⅶ.법인세비용

(973,480,514)
725,446,189

Ⅷ. 당기순이익

(10,580,308,583)
(25,660,245,811)

Ⅸ. 기타포괄손익

19,700,384,957
(4,598,952,606)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(464,887,837)
(197,752,425)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익(지분증권)
20,179,825,603
(5,943,878,003)

지분법자본변동
(14,552,809)
682,666,822

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

-

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익(채무증권)

860,011,000

Ⅹ. 총포괄이익

9,120,076,374
(30,259,198,417)

연결당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
(9,612,639,179)
(22,808,276,828)

비지배지분
(967,669,404)
(2,851,968,983)

연결총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
10,108,496,167
(27,421,459,151)

비지배지분
(988,419,793)
(2,837,739,266)

XI. 주당이익

기본주당이익
(207)
(538)

희석주당이익
(207)
(538)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 63(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 62(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행 초과금
기타자본항목

기타포괄

손익누계액

이익잉여금 (결손금)
합 계

2023.01.01.(전기초)
21,183,521,000
140,299,050,534
29,079,032,070
(23,531,645,704)
(103,203,050,612)
63,826,907,288
4,181,787,767
68,008,695,055

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(22,808,276,828)
(22,808,276,828)
(2,851,968,983)
(25,660,245,811)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
-
(5,083,867,003)
-
(5,083,867,003)
-
(5,083,867,003)

지분법자본변동
-
-
-
682,666,822
-
682,666,822
-
682,666,822

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(211,982,142)
(211,982,142)
14,229,717
(197,752,425)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권부사채의 행사
3,208,500
61,187,165
(4,359,166)
-
-
60,036,499
-
60,036,499

신주인수권부사채의 상환

(12,122,217)
-
-
(12,122,217)
-
(12,122,217)

전환권의 행사
3,407,000
36,899,111
(8,943,203)
-
-
31,362,908
(9,613,033)
21,749,875

전환사채의 상환
-
-
(4,415,621)
-
-
(4,415,621)
(7,785,132)
(12,200,753)

전환권대가
-
-
2,981,320,049
-
-
2,981,320,049
2,006,135,970
4,987,456,019

신주인수권대가
-
-
4,566,226,427
-
-
4,566,226,427
-
4,566,226,427

주식선택권
-
-
-
-
-
-
(4,449,368)
(4,449,368)

종속기업 지분변동으로 인한 증감
-
-
5,389,731,498
-
-
5,389,731,498
5,828,942,492
11,218,673,990

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
(6,626,902,930)
(6,626,902,930)

2023.12.31.(전기말)
21,190,136,500
140,397,136,810
41,986,469,837
(27,932,845,885)
(126,223,309,582)
49,417,587,680
2,530,376,500
51,947,964,180

2024.01.01.(당기초)
21,190,136,500
140,397,136,810
41,986,469,837
(27,932,845,885)
(126,223,309,582)
49,417,587,680
2,530,376,500
51,947,964,180

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,612,639,179)
(9,612,639,179)
(967,669,404)
(10,580,308,583)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
-
15,093,489,976
5,086,335,627
20,179,825,603
-
20,179,825,603

지분법자본변동
-
-
-
(72,737,501)
58,184,692
(14,552,809)
-
(14,552,809)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(444,137,448)
(444,137,448)
(20,750,389)
(464,887,837)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권사채의 발행
-
-
443,955,277
-
-
443,955,277
-
443,955,277

신주인수권부사채의 행사
1,432,661,500
15,726,758,214
(4,356,575,143)
-
-
12,802,844,571
-
12,802,844,571

전환권의 행사
1,279,976,000
13,508,140,970
(1,957,620,268)
-
-
12,830,496,702
-
12,830,496,702

전환사채의 상환
-
-
(2,722)
-
-
(2,722)
-
(2,722)

유상증자
352,609,500
4,647,393,210
-
-
-
5,000,002,710
-
5,000,002,710

전환권대가
-
-
455,450,636
-
-
455,450,636
-
455,450,636

주식선택권
131,016,000
1,055,842,302
(146,892,594)
-
-
1,039,965,708

1,039,965,708

종속기업 지분변동으로 인한 증감
-
-
(568,021,229)
-
-
(568,021,229)
519,079,409
(48,941,820)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
942,565,073
942,565,073

2024.12.31.(당기말)
24,386,399,500
175,335,271,506
35,856,763,794
(12,912,093,410)
(131,135,565,890)
91,530,775,500
3,003,601,189
94,534,376,689

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 63(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 62(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(3,267,222,201)
(12,713,654,144)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(1,807,447,209)
(11,763,010,533)

이자의 수취
126,863,450
548,914,152

이자의 지급
(1,182,577,812)
(520,564,761)

법인세의 환급(납부)
(404,060,630)
(978,993,002)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
77,854,204
(3,987,332,266)

기타유동금융자산의 감소
895,625,824
15,504,158,792

기타비유동금융자산의 감소
728,702,160
72,757,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
10,456,986,159
-

유형자산 처분
14,172,727
-

기타유동금융자산의 증가
(5,671,600,000)
(6,242,200,000)

기타비유동금융자산의 증가
(565,680,141)
(278,886,121)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(3,400,000,000)
-

관계기업투자 취득
(600,000,000)
-

유형자산 취득
(872,083,592)
(580,306,354)

무형자산 취득
(22,613,637)
(48,999,155)

사용권자산 취득
(445,908,960)
(476,850,270)

연결범위변동으로 인한 순현금유출액
-
(11,937,006,158)

사업결합으로 인한 순현금유출액
(439,746,336)
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
8,987,602,075
10,419,956,791

단기차입부채의 증가
8,241,588,211
35,842,200,000

비지배지분의 자본금 납입
-
9,000,000,445

유상증자
5,000,002,710
-

주식선택권 행사
1,040,005,008
103,500,000

비지배지분의 자본금 납입 비용
(48,941,820)
(4,000,020)

단기차입부채의 감소
(3,142,661,860)
(304,210,000)

장기차입부채의 감소
(140,000,000)
-

전환사채 상환
-
(10,789,502,865)

사채 전환비용
(28,366,757)
(665,918)

신주인수권부사채 상환
-
(22,164,342,900)

신주인수권부사채 전환비용
(9,118,322)
(573,050)

주식선택권 행사비용
(39,300)
(1,333,800)

단기리스부채 감소
(1,924,865,795)
(1,261,115,101)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가
5,798,234,078
(6,281,029,619)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
9,348,576,581
15,629,417,223

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
3,773,056
188,977

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
15,150,583,715
9,348,576,581

2) 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

당기말 2024년 12월 31일 현재

전기말 2023년 12월 31일 현재

에이치엘비글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

Ⅰ.
유동자산

28,755,601,109
19,612,342,472

현금및현금성자산
10,447,542,989
7,544,325,218

매출채권
2,756,298,445
3,291,837,825

기타유동금융자산
2,476,489,641
1,673,198,880

재고자산
10,156,956,676
4,736,347,355

당기법인세자산
396,823,040
239,278,150

기타유동자산
2,521,490,318
2,127,355,044

Ⅱ.비유동자산
92,874,703,049
80,586,443,281

당기손익-공정가치측정금융자산
5,884,111,849
8,652,538,299

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
28,950,809,832
18,680,370,303

비유동파생상품자산
55,686,700
1,977,000,139

기타비유동금융자산
5,750,138,050
5,834,395,814

종속기업투자
15,045,570,913
9,504,044,476

관계기업투자
4,969,890,757
4,369,890,757

유형자산
2,748,219,462
3,107,322,565

투자부동산
8,159,598,770
8,159,598,770

무형자산
19,206,301,106
19,422,414,630

사용권자산
2,103,436,972
878,867,528

기타비유동자산
938,638
-

자 산 총 계
121,630,304,158
100,198,785,753

부 채

Ⅰ. 유동부채
30,977,217,836
36,115,418,050

매입채무
932,585,410
209,082,918

기타유동금융부채
1,309,096,725
2,653,764,255

단기차입부채
21,999,987,806
26,010,052,529

유동파생상품부채
3,077,770,573
5,975,733,624

리스부채
1,516,688,303
838,503,728

충당부채
5,293,208
26,919,091

기타유동부채
2,135,795,811
401,361,905

Ⅱ. 비유동부채
1,622,633,960
13,058,096,118

순확정급여부채
194,694,902
559,683,151

장기차입부채
-
7,773,302,345

비유동파생상품부채
105,104,107
4,506,356,199

비유동리스부채
735,013,167
177,728,250

기타비유동부채
40,221,699
41,026,173

이연법인세부채
547,600,085
-

부 채 총 계
32,599,851,796
49,173,514,168

자 본

Ⅰ. 자본금
24,386,399,500
21,190,136,500

Ⅱ. 주식발행초과금
175,335,271,506
140,397,136,810

Ⅲ. 기타자본항목
47,276,135,785
52,837,820,599

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(13,540,798,231)
(28,634,288,207)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(144,426,556,198)
(134,765,534,117)

자 본 총 계
89,030,452,362
51,025,271,585

부 채 와 자 본 총 계
121,630,304,158
100,198,785,753

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 매출
66,993,098,629
29,865,740,251

Ⅱ. 매출원가
(20,652,115,524)
(13,165,502,350)

Ⅲ. 매출총이익
46,340,983,105
16,700,237,901

Ⅳ. 판매비와관리비
(45,635,162,193)
(21,003,654,199)

Ⅴ. 영업이익(손실)
705,820,912
(4,303,416,298)

금융수익
4,284,173,993
4,465,493,146

금융비용
(9,349,183,954)
(13,545,860,134)

기타수익
277,492,728
209,153,771

기타비용
(9,414,944,509)
(15,514,460,929)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(13,496,640,830)
(28,689,090,444)

Ⅶ. 법인세수익(비용)
(973,480,514)
969,412,749

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(14,470,121,344)
(27,719,677,695)

Ⅸ. 기타포괄손익
19,902,589,239
(5,296,027,465)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익(채무증권)
-
860,011,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
20,179,825,603
(5,943,878,002)

확정급여제도의 재측정요소
(277,236,364)
(212,160,463)

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)
5,432,467,895
(33,015,705,160)

주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(311)
(654)

희석주당순이익(손실)
(311)
(654)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행 초과금
기타자본 구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금 (결손금)
총 계

2023.01.01.(전기초)
21,183,521,000
140,299,050,534
42,066,335,291
(23,550,421,205)
(106,833,695,959)
73,164,789,661

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(27,719,677,695)
(27,719,677,695)

기타포괄손익-공정가치금융자산 손익
-

-
(5,083,867,002)
-
(5,083,867,002)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(212,160,463)
(212,160,463)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권의 행사
3,208,500
61,187,165
(4,359,166)

60,036,499

신주인수권부사채의 상환
-
-
(12,122,217)
-
-
(12,122,217)

전환권의 행사
3,407,000
36,899,111
(3,490,820)
-
-
36,815,291

전환권대가
-
-
4,586,145,863
-
-
4,586,145,863

신주인수권대가
-
-
4,566,226,427
-
-
4,566,226,427

합병차익
-
-
1,639,085,221
-
-
1,639,085,221

2023.12.31.(전기말)
21,190,136,500
140,397,136,810
52,837,820,599
(28,634,288,207)
(134,765,534,117)
51,025,271,585

2024.01.01.(당기초)
21,190,136,500
140,397,136,810
52,837,820,599
(28,634,288,207)
(134,765,534,117)
51,025,271,585

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(14,470,121,344)
(14,470,121,344)

기타포괄손익-공정가치금융자산 손익
-

-
15,093,489,976
5,086,335,627
20,179,825,603

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(277,236,364)
(277,236,364)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권부사채의 발행
-

443,955,277
-
-
443,955,277

신주인수권의 행사
1,432,661,500
15,726,758,214
(4,356,575,143)
-
-
12,802,844,571

전환권의 행사
1,279,976,000
13,508,140,970
(1,957,620,268)
-
-
12,830,496,702

전환사채의 상환
-
-
(2,722)
-
-
(2,722)

유상증자
352,609,500
4,647,393,210
-
-
-
5,000,002,710

전환권대가
-
-
455,450,636
-
-
455,450,636

주식선택권
131,016,000
1,055,842,302
(146,892,594)
-
-
1,039,965,708

2024.12.31.(당기말)
24,386,399,500
175,335,271,506
47,276,135,785
(13,540,798,231)
(144,426,556,198)
89,030,452,362

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,222,945,630)
(4,443,303,298)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(917,188,983)
(4,628,556,197)

이자의 수취
1,086,624,130
1,073,851,222

이자의 지급
(987,396,417)
(472,493,673)

법인세의 환급(납부)
(404,984,360)
(416,104,650)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,173,011,636)
833,176,164

기타유동금융자산의 감소
814,825,824
14,700,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
10,456,986,159
-

유형자산 처분
14,172,727
-

기타비유동금융자산의 감소
738,855,200
12,057,000

합병으로 인한 현금유입
-
2,683,165,062

기타유동금융자산의 증가
(2,390,000,000)
(7,450,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(1,047,858,650)
(84,901,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(6,400,000,000)
-

종속기업투자 취득
(6,990,625,000)
(8,500,000,000)

관계기업투자 취득
(600,000,000)
-

유형자산 취득
(300,845,299)
(35,294,628)

무형자산 취득
(22,613,637)
(15,000,000)

사용권자산 취득
(445,908,960)
(476,850,270)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,299,175,037
2,412,549,694

단기차입부채의 증가
8,341,588,211
35,600,000,000

유상증자
5,000,002,710
-

주식선택권 행사
1,040,005,008
-

단기차입부채의 감소
(2,342,000,000)
(32,456,342,900)

전환사채 전환비용
(28,366,757)
(269,478)

신주인수권부사채 전환비용
(9,118,322)
(573,050)

주식선택권 행사비용
(39,300)
-

단기리스부채 감소
(1,702,896,513)
(730,264,878)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,903,217,771
(1,197,577,440)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,544,325,218
8,741,383,129

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-
519,529

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

10,447,542,989
7,544,325,218

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제 63(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 62(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

당기
(처리예정일: 2025년 3월 27일)

전기
(처리확정일: 2024년 3월 28일)

Ⅰ. 미처리결손금
(144,426,556,198)
(134,765,534,117)

전기이월미처리결손금
(134,765,534,117)
(106,833,695,959)

당기순이익(손실)
(14,470,121,344)
(27,719,677,695)

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
5,086,335,627
0

확정급여제도의 재측정요소
(277,236,364)
(212,160,463)

Ⅱ. 결손금 처리액
175,000,000,000
0

자본잉여금 이입액
175,000,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
30,573,443,802
(134,765,534,117)

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건(2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

진양곤
1966.01.14
부
부
본인
이사회

김범수
1973.09.23
부
부
계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진양곤
회장/사내이사
2007.07 ~ 현재
에이치엘비㈜ 대표이사 회장
해당사항 없음

2021.10 ~ 현재
Elevar Therapeutics,Inc 이사

2020.10 ~ 현재
에이치엘비제약㈜ 이사

2020.06 ~ 현재
Immunomic Therapeutics,Inc 이사

2018.03 ~ 현재
에이치엘비생명과학㈜ 이사

김범수
사내이사
2024.07 ~ 현재
HLB COO
해당사항 없음

2021.11 ~ 2024.07
HLB인베스트먼트 투자본부장

2013.03 ~ 2021.10
한서실업㈜ 경영지원실장

2007.08 ~ 2013.02
삼성증권 IB본부 부장

1998.11 ~ 2006.02
삼일회계법인 Deal본부 부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서_이사 진양곤(250305).jpg
확인서_이사 진양곤(250305)

확인서_이사 김범수(250305).jpg
확인서_이사 김범수(250305)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안: 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
가. 의안의 요지

당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 36,579,599,250원을초과하므로 (2024년말 기준) 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금 중 175,000,000,000원을 감액하여 이를 정기주주총회 결의일인 2025년 03월 27일자로부터 이익잉여금으로 전환하고자 합니다.
나. 관련법령
○ 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

제4호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
가. 의안의 요지
임원 퇴직금 지급규정을 변경하고, 향후 동 규정에 의거하여 임원의 퇴직금을 지급하기로 함

개정 전 내용
개정 후 내용
비고

제1조(목적)

이 규정은 에이치엘비글로벌 주식회사를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.

제1조(목적)

이 규정은 에이치엘비글로벌 주식회사를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.

자구수정

제2조(임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 회사의 모든 상근인 임원과 임원에 준하는 자를 말한다.

제2조(임원의 정의)

이 규정은 『그룹 임원 인사관리규정』 제2조에서 정하는 계열회사 및 관계회사(이하 “회사”라 한다)의 임원에 적용한다. 단, 이 규정에서 이사대우는 제외한다.

제3조(지급사유)

임원에 대한 퇴직금은 다음 각 항에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제3조(지급사유)

임원에 대한 퇴직금은 다음 각 항에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제4조(근속년수의 계산)

근속년수의 계산은 다음 각 항에 의한다.1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다. 2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다. 3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

제4조(근속연수의 계산)

근속연수의 계산은 다음 각 항에 의한다.1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.

2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다.

3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.
4. 근속기간은 계열사 및 관계사간의 전보, 이동이 합산된다.

제5조(퇴직금)

1. 회사 소속 임원으로 10년이상 근속 후 퇴직하였을 때에는 다음 각 호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

① 회장 및 부회장: 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 3개월분 이내

② 대표이사 및 사장 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 3개월분 이내

③ 상무이사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 2개월분 이내 ④ 이사, 상임감사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내 2. 전항의 근속년수가 10년 미만일 경우는 모든 직급에 대해 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내로 한다.

3. 근속기간은 계열사 및 관계사간의 전보, 이동이 합산된다.

4. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

5. 무보수임원의 퇴직금 계산 시 기준금액은 동일직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 하고, 동일 직급에 해당하는 이사가 없을 경우 가까운 하위직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 한다.

제5조(퇴직금)

1. 퇴직금 산정 기준

① 근속 1년~10년차: 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 준용하여, 근속 연수 1년당 월급여의 1개월분을 지급한다.

② 근속 11년차 이후: 상장회사 소속 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다.

● 회장 및 부회장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

● 대표이사 및 사장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

● 부사장 및 상무이사: 재임 1년당 월급여액의 2개월분 이내 지급

● 이사 및 상임감사: 재임 1년당 월급여액의 1개월분 이내 지급

● 최종 퇴직금 지급률은 이사회에서 결정한다.

2. 비상장회사 소속 임원 퇴직금 지급 기준

① 비상장회사에 소속된 임원의 경우, 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 적용하여 근속 연수 1년당 월급여액의 1개월분을 지급한다.

② 비상장회사 등기임원의 퇴직금은 예외로 적용하며 이사회에서 결정한다.

③ 단, 그룹 내 전보 또는 이동으로 인해 상장회사와 비상장회사를 오가며 근무한 경우, 각 기간에 해당하는 소속 회사의 지급 기준을 적용하여 퇴직금을 산정한다.

3. 근속 연수 산정 기준

① 피인수 회사에서의 근속 연수는 에이치엘비 그룹 임원 퇴직금 지급을 위한 근속 연수에 포함되지 않으며, 에이치엘비 그룹에 편입된 시점부터 근속 연수를

산정한다.

② 단, 임원 퇴직금 지급과 무관한 인사·복리후생·승진 및 일반 근속 연수 산정에서는 피인수 회사에서의 근속연수를 인정할 수 있다.

4. (삭제 2025.02.18)

5. (삭제 2025.02.18)

6. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

7. 무보수임원의 퇴직금 계산 시 기준금액은 동일직급 이사의 기 준금액 중 가장 큰 금액으로 하고, 동일 직급에 해당하는 이 사가 없을 경우 가까운 하위직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 한다.

제6조(재임연수의 계산)

1. 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다.

2. 1년 미만의 기간은 월할 계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

3. 재임기간이 1년 미만이라도 월할 계산한다.

제6조(재임연수의 계산)

1. 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다.

2. 1년 미만의 기간은 월할 계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

3. 재임기간이 1년 미만이라도 월할 계산한다.

제7조(연임 임원에 대한 계산)

1. 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시
평균임금을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

2. 상기 1항의
평균임금은 기본급, 상여금, 제수당을 합한 금액으로 한다

제7조(연임 임원에 대한 계산)

1. 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시
월급여액을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

2. 상기 1항의
월급여액은 기본급, 상여금, 제수당을 합한 금액으로 한다.

제8조(퇴직위로금)

회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우 이사회의 의결을 얻어 제5조에 규정된 임원의 퇴직금규정과 별도로 현금 또는 현금 이외의 자산으로 지급할 수 있으며 위로금의 일부 또는 전부를 임원을 피보험자로 한 보험계약의 보험금으로 대신하여 지급할 수 있다

제8조(퇴직위로금)

회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우 이사회의 의결을 얻어 제5조에 규정된 임원의 퇴직금규정과 별도로 현금 또는 현금 이외의 자산으로 지급할 수 있으며 위로금의 일부 또는 전부를 임원을 피보험자로 한 보험계약의 보험금으로 대신하여 지급할 수 있다.

제9조(퇴임월의 급여)

퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.

제9조(퇴임월의 급여)

퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.

제10조(퇴직금지급의 특례)

1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 제5조에 불구하고 다음 각 호에 해당하는 지급률 범위내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다.

① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100분의 30

② 순직으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100%

2. 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 근속년수가 10년 미만인 자에게는 퇴직당시 본봉의 3개월분을, 근속년수가 10년 이상인 자에게는 본봉의 5개월분을 각각 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다.

3. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.

제10조(퇴직금지급의 특례)

1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 제5조에 불구하고 다음 각 호에 해당하는 지급률 범위내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다.

① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100분의 30

② 순직으로 퇴직한 자 : 지급기준율의100%

2. 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 근속년수가 10년 미만인 자에게는 퇴직당시 본봉의 3개월분을, 근속년수가 10년 이상인 자에게는 본봉의 5개월분을 각각 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다.

3. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.

제11조(특별공로금)

재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 특별공로금을 포함한 퇴직금의 지급을 이사회에서 결정할 수 있다.

제11조(특별공로금)

재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 특별공로금을 포함한 퇴직금의 지급을 이사회에서 결정할 수 있다.

제12조(적용예외) (신설 2020.11.12)

임원퇴직금에 관하여 따로 그 지급액을 결정하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다

제12조(적용예외) (삭제)

(신설)

제13조(연봉 계약서 반영)

매년 임원 연봉 계약서 내에 『그룹 퇴직금 지급 규정』에 따른다는 조항을 삽입하고 이에 대해 서명한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 규정은 2020년 01월 01일부터 시행한다.

제2조(개정일)

이 규정은 2020년 11월 20일부터 개정 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 규정은 2020년 01월 01일부터 시행한다.

제2조(개정일)

이 규정은 2020년 11월 20일부터 개정 시행한다.

이 규정은 2025년 정기 주주총회가 열리는 월의 익월 1일 개정 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
662,128,256

최고한도액
1,500,000,000

※ 상기 보수총액은 2024년 1월부터 2024년 12월까지의 지급실적입니다(당기 중 사임 이사 포함).※ 2024년 12월 31일 기준, 등기이사, 사외이사 및 감사위원의 실제 총 인원수는 6명 (사외이사 2명)이지만, 퇴직사외이사(2024.03.08 사임)와 사내이사 2인(2024.03.28, 2024.07.31 사임)이 상기 보수금액 산정에 포함 되었기에 총 인원수가 8명 (사외이사 3명)이 되었습니다.
※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소: http://www.hlbglobal.co.kr
[에이치엘비글로벌 홈페이지 → IR → 공시정보]
- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다. 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

- 2025년 3월 17일 09시 ~ 2025년 3월 26일 17시
*기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리□ 주주총회 집중일 개최 사유당사는 주요 경영활동 일정과 연말결산 일정을 감안하고, 그룹 주요 계열사와 주주총회 개최일이 중복되지 않도록 고려하여 일정을 확정하는 과정에서 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.이에 당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도의 도입을 결의하였고, 향후 한국상장회사협의회가 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.