엘앤에프 — 주주총회소집공고 (20250304)
제출인: 엘앤에프

주주총회소집공고
6.0
(주)엘앤에프

주주총회소집공고

2025년 3월 4일

회 사 명 :
주식회사 엘앤에프

대 표 이 사 :
최수안

본 점 소 재 지 :
대구 달서구 이곡동로 11

(전 화)
053-592-7300

(홈페이지)http://
www.landf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO

(성 명)
유승헌

(전 화) 053-592-7300

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

(※ 상법 제542조의4제1항, 시행령 제31조 제1항 및 정관 19조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주에 대하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 참고하시길 바랍니다.)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제17조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 19일 (수) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 이곡동로 11 (주)엘앤에프

※ 교통편 : 경부고속도로 -> 서대구IC -> 성서IC -> (주)엘앤에프

연락처 : 053-592-7300

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결재무제표 및

별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(별첨1) 제3-1호 : 박우균 사외이사 선임의 건 제3-2호 : 박성민 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(별첨2)

제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 박우균 선임의 건
제4-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 김경희 선임의 건

제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의 건

구분
당기
전기
비고

이사(사외이사 및 감사위원 포함)보수한도액
3,000백만원
3,000백만원
-

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표제도 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 9일 9시 ~ 2025년 3월 18일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인의 신분증 ※ 주총참석장 및 위임장은 현장 비치 및 회사 홈페이지(www.landf.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이균발(출석률:100%)
정재학(출석률:100%)
김점수(출석률:97%)
박기선(출석률:100%)
김경희(출석률:97%)

찬 반 여 부

1
2024.01.17
코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 신규 상장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024.01.26
제24기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

3
2024.02.06
대구은행 기타운전자금(온렌딩) 대출 500억 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024.02.20
신한은행 외화대출 미화 3,000만 달러 타과목 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024.02.20
신한은행 운전자금(수출입은행온렌딩) 대출 110억 약정체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024.02.27
제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024.02.27
제24기 정기주주총회 의안 상정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024.02.27
제24기 정기주주총회 전자투표 시행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024.02.27
주식매수선택권 행사로 인한 신주 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2024.03.04
우리은행 운전자금(산업은행온렌딩) 대출 50억 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2024.03.20
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2024.03.26
우리은행 운전자금(기업운전일반자금대출) 150억 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2024.03.28
주식매수선택권 행사로 인한 신주 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2024.04.08
우리은행 운전자금(수출입은행온렌딩) 대출 60억 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2024.04.08
하나은행 운전자금(수출입은행온렌딩) 대출 75억 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2024.04.29
대구은행 운전자금 500억 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2024.04.29
한국수출입은행 수출성장대금 약정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

18
2024.04.29
한국수출입은행수입자금대출 회전한도 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2024.05.14
한국산업은행 산업운영자금 대출 900억원 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20
2024.05.21
이사회 운영규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2024.05.28
기업지배구조헌장 제정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

22
2024.06.05
하나은행 운전자금(수출입은행온렌딩) 대출 300억원 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

23
2024.06.05
제이에이치화학공업㈜ 앞 50억원 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

24
2024.06.24
하나은행 운전자금(수출입은행온렌딩) 대출 300억원 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

25
2024.07.12
우리은행 운전자금(수출입은행온렌딩) 대출 500억 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

26
2024.07.12
우리은행 운전자금(수출입은행온렌딩) 대출 185억 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

27
2024.07.18
NH농협은행 일반자금대출 300억 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

28
2024.07.29
신한은행 무역금융 100억 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

29
2024.07.30
주식매수선택권 행사로 인한 신주 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

30
2024.08.29
제이에이치화학공업㈜ 앞 무역금융대출 45억 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

31
2024.09.06
한국산업은행 산업운영자금대출 135억원 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

32
2024.09.06
한국산업은행 외국환 수입신용장(Usance+At Sight) 한도 USD30백만 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

33
2024.09.06
하나은행 운전자금(수출입은행온렌딩)대출 50억 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

34
2024.12.04
교환사채 만기 전 취득의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

35
2024.12.16
제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기 전 취득의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

36
2024.12.16
제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이균발정재학김점수
2024.01.26
제24기 자체 결산(연결/별도) 재무제표 승인의 건
가결

감사위원회
이균발정재학김점수
2024.04.22
제25기 1Q 영업현황 보고의 건
보고

감사위원회
이균발정재학김점수
2024.05.21
감사위원회 운영규정 개정의 건
가결

감사위원회
이균발정재학김점수
2024.07.23
제25기 2Q 영업현황 보고의 건
보고

감사위원회
이균발정재학김점수
2024.07.23
24년 내부회계관리제도 1차 운영실태평가 계획 보고의 건
보고

감사위원회
이균발정재학김점수
2024.07.23
24년 자금 프로세스 Assurance 계획 보고의 건
보고

감사위원회
이균발정재학김점수
2024.10.22
제25기 3Q 영업현황
보고

감사위원회
이균발정재학김점수
2024.10.22
2024년 Assurance 연간계획
보고

감사위원회
이균발정재학김점수
2024.10.22
2024년 Assurance 연간계획
보고

감사위원회
이균발정재학김점수
2024.10.22
2024년 내부회계관리제도 1차 운영실태평가 결과
보고

감사위원회
이균발정재학김점수
2024.10.22
2024년 내부회계관리제도 2차 운영실태평가 계획
보고

감사위원회
이균발정재학김점수
2024.12.27
지정외부감사인 선임의 건
가결

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
허제홍이균발정재학김점수박기선
2024.02.27
사외이사 후보 추천의 건
가결

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
이균발정재학김점수박기선
2024.02.27
23년 내부거래 현황 보고
보고

내부거래위원회
이균발정재학김점수박기선
2024.02.27
24년 내부거래 심의 기준 및 운영계획 보고
보고

내부거래위원회
이균발정재학김점수박기선
2024.02.27
24년 1,2분기 내부거래 사전 심의
가결

내부거래위원회
이균발정재학김점수박기선
2024.05.23
'24년 1분기 내부거래 현황보고
보고

내부거래위원회
이균발정재학김점수박기선
2024.05.23
'24년 2,3분기 내부거래 사전 심의
가결

내부거래위원회
이균발정재학김점수박기선
2024.09.06
24년 2분기 내부거래 현황 보고
보고

내부거래위원회
이균발정재학김점수박기선
2024.09.06
24년 2분기 내부거래 한도 증액
가결

내부거래위원회
이균발정재학김점수박기선
2024.09.06
24년 3,4분기 내부거래 사전 심의
가결

내부거래위원회
이균발정재학김점수박기선
2024.12.11
24년 3분기 내부거래 현황보고
보고

내부거래위원회
이균발정재학김점수박기선
2024.12.11
24년 3분기 내부거래 한도 증액
가결

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
박기선김경희
2024.02.27
23년 ESG 활동 결과 보고
보고

ESG위원회
박기선김경희
2024.02.27
24년 ESG 경영 추진방향 및 계획 보고
보고

ESG위원회
박기선김경희
2024.05.23
ESG 비전 변경의 건
보고

ESG위원회
박기선김경희
2024.05.23
ESG 중대성 검토의 건
보고

ESG위원회
박기선김경희
2024.10.14
2024 중대이슈 전략이행계획 보고의 건
보고

ESG위원회
박기선김경희
2024.12.17
2024 중대이슈 전략이행 현황 보고의 건
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
3,000
120
24
-

주1) 2024년 12월 31일 기준 사외이사 등의 보수현황입니다.주2) 주총승인금액은 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 제25기(2024년) 별도재무제표기준 자산총액 및 매출총액 대비 1% 이상의 금액에 해당하는 단일 거래는 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당 사업연도 중 제25기(2024년) 별도재무제표기준 자산총액 및 매출총액 대비 5% 이상의 금액에 해당하는 거래는 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성산업의 패러다임이 녹색, 그린, 청정에너지, 에너지 절감과 효율, 이산화탄소 절감 등으로 포커스가 맞추어지면서 이와 관련된 산업들 또한 급속한 변화를 보이고 있습니다. 이에 종전의 화석연료를 중심으로 움직이던 자동차가 하이브리드와 전기자동차로 바뀌어 가고 있고, 이에 탑재될 2차전지에 대한 기대와 수요 또한 증가와 더불어 새로운 성장산업으로 주목을 받고 있습니다. 아울러 디지털 경제의 급격한 확산은 스마트폰, 태블릿PC, 노트북PC 등의 사용량이 늘어나고 있습니다. 그리고 가정에서도 스마트그리드 시대가 되면 집집마다 전력저장장치(ESS)가 들어서게 될 것으로 보입니다. 이와 같이 에너지의 패러다임 대변화가 도래하고 있고, 그 화두의 대상이 바로 2차전지이며, 다양한 산업군으로 사용이 확산되고 있어 향후 성장이 예상됩니다.2) 경기변동의 특성2차전지 시장은 기존 시장의 팽창과 수요처의 출현 및 성장에 의해 지속적으로 성장하리라 예측되며, 소형 2차전지 시장의 경우 스마트폰, 태블릿PC, 노트북PC용 등의 2차전지 시장점유율이 유지되며, 중ㆍ대형 2차전지 시장은 HEV 및 EV, 로봇, 전력저장장치(ESS) 시장의 신규 창출/성장이 예상됨에 따라 부품ㆍ소재 및 전지설계, 생산자동화 기술 개발, 이에 수반되는 인프라의 확충이 요구됩니다.3) 경쟁요소국내 2차전지 업계가 일본 등과 벌이고 있는 치열한 경쟁에서 이길 수 있는 원동력은 소재의 국산화와 기술 자립도 확보가 제일 중요한 관건입니다.당사는 국내 순수자본 기업으로는 최초로 안전성이 탁월하고 가격이 저렴하지만 개발 및 양산이 매우 어려운 니켈복합계의 양산기술 개발에 성공함으로써, 기존 활물질인 LiCoO2를 대체시킴과 함께 기존 LiCoO2 중심의 리튬이온 2차전지 제품에서 니켈복합계 중심의 적용 제품으로 리튬이온 2차전지산업의 변화를 주도하는 세계적 수준의 양극소재 전문 개발 및 제조업체로 성장하였습니다.

제품의 적용 범위에 있어서는 기존의 IT기기용 시장뿐만 아니라, 하이브리드자동차와 전기자동차, 전기자전거, 전동공구, Robot, 전력저장장치(ESS) 등의 에너지원인 고에너지 밀도/고출력 전지용 신양극활물질 사업을 위해 국내,외 전지업체들과 공동개발을 추진하고 또한 일부 납품도 하고 있으며, 전지소재사업의 경쟁력을 강화시키는데 크게 기여할 것으로 전망하고 있습니다.

4) 자원조달상의 특성2차전지용 양극활물질의 주요 재료는 리튬, 니켈, 코발트 등의 광물자원으로 구성되며, 광물자원이 부족한 우리나라에서는 대한광업진흥공사 등의 정부기관에서 광물자원 확보를 위한 투자 및 민간기업을 지원하고 있으며, 당사에서도 중국, 호주, 남미 등으로 광물자원 확보를 위한 노력을 하고 있습니다.또한, 양극활물질의 경쟁력 제고와 재료의 안정적인 조달을 위한 수직계열화 일환으로 자회사(제이에이치화학공업(주))를 설립하였으며, 고객사로부터 양산 승인을 받아 양산 중에 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 Major 2차전지업체 등에 납품 중에 있으며, 국내 대학 또는 국책 연구소를 통하여 관련 기술 및 고급인력을 확보하는 등 원활한 사업의 진행을 위하여 노력하고 있습니다. 또한, 전세계적으로 전기자동차(EV), 전력저장장치(ESS) 및 전자제품 등에서 2차전지 양극활물질재료의 소요량이 늘어날 것으로 전망되어 당사의 미래는 매우 밝다고 여겨집니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주업종은 한국표준산업분류상 "이차전지 제조업"에 속하는 이차전지 양극활물질 제조업체로서 이차전지 양극활물질외의 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10% 이상되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사의 이차전지 양극활물질의 정확한 시장점유율 파악은 불가능하나, 이차전지산업의 성장과 더불어 점차 매출액이 증대되고 있는 상황입니다.

(3) 시장의 특성

1) 목표시장

전세계 이차전지 양극활물질 주요 제조업체는 당사, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 중국 Local 업체 등이며, 당사는 우수한 기술력과 시장점유율 바탕으로 지속적으로 성장해 나갈 것으로 예상합니다.

2) 수요자의 구성 및 특성당사는 국내 Major 2차전지업체에 공급계약을 체결하여 납품하고 있으며, 수요자의 계속적인 투자와 정부의 2차전지 산업육성정책에 따라 당사의 규모 또한 지속적으로성장할 것이 예상됩니다.3) 내수 및 수출의 구성당사의 매출은 LOCAL 수출(또는 직수출) 또는 내수로 판매가 이뤄지고 있습니다.4) 수요변동의 요인

2차전지산업은 지구온난화 및 고유가에 대한 대체산업일 뿐 아니라 친환경에너지산업으로서 하이브리드카(HEV), 전기자동차(EV), 전력저장장치(ESS)에까지 확대가예상되는 등 그 사용분야가 점차 확대될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 Closed Loop 구축 및 배터리 소재 다각화를 위해 리튬 사업과 리사이클링사업에 대한 투자를 검토하여 신규 수익을 창출하고 사업을 확대하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도

주) 상기 조직도는 '24년말 기준으로 작성하였습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 보고사항

1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결재무제표 및

별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(별첨1) 제3-1호 : 박우균 사외이사 선임의 건 제3-2호 : 박성민 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(별첨2)

제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 박우균 선임의 건
제4-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 김경희 선임의 건

제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의 건

구분
당기
전기
비고

이사(사외이사 및 감사위원 포함)보수한도액
3,000백만원
3,000백만원
-

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당해 K-IFRS 연결재무제표 기준으로 2024년도 매출액
19,075억원, 영업손실
5,102억원, 지배기업소유주지분 기준 당기순손실 3,647억원의 경영 실적을 이루었습니다.
2023년도 매출액 46,441억원, 영업손실 2,223억원, 지배기업소유주지분 기준 당기순손실 1,943억원 대비 매출액, 영업이익이 감소하였으며 당기순손실은 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 11일 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표 - 연결재무상태표(연결대차대조표)

<연 결 재 무 상 태 표(연결대차대조표)>

제 25 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 : 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제25기 (당)기말
제24기 (전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

1,136,899,472,480

1,969,480,525,059

현금및현금성자산
267,521,440,477

241,265,504,599

매출채권및기타채권
225,888,305,788

426,116,359,142

기타유동투자자산
357,255,000

705,600,000

재고자산
621,625,705,702

1,163,373,654,088

기타유동금융자산
2,856,612,321

17,924,274,847

유동성파생상품자산
3,957,694,754

-

기타유동자산
13,855,560,920

108,839,370,620

당기법인세자산
836,897,518

11,255,761,763

Ⅱ.비유동자산

1,683,535,662,985

1,381,964,085,529

기타비유동투자자산
3,542,175,000

2,995,995,000

공동기업투자자산
136,475,084,210

87,863,385,013

장기매출채권및기타채권
514,522,198

463,252,198

당기손익-공정가치측정금융자산
44,100,000,000

38,992,836,621

유형자산
1,259,716,803,054

1,119,784,569,862

무형자산
17,115,267,431

12,051,947,118

기타비유동자산
389,593,174

5,889,937,762

순확정급여자산
-

198,930,605

이연법인세자산
221,682,217,918

113,723,231,350

자 산 총 계

2,820,435,135,465

3,351,444,610,588

부 채

Ⅰ.유동부채

1,565,448,220,251

1,747,319,185,275

매입채무및기타채무
91,822,244,703

181,946,202,502

단기차입금
813,020,000,000

717,892,000,000

유동성장기차입금
59,928,280,000

79,447,679,996

유동성전환사채
4,643,309,345

1,911,579,745

유동성교환사채
461,405,770,089

515,341,314,600

기타유동금융부채
20,507,738,584

17,825,065,656

유동성파생상품부채
102,345,504,792

220,613,265,534

기타유동부채
11,775,372,738

12,342,077,242

Ⅱ.비유동부채

520,281,026,749

494,136,821,512

장기차입금
498,113,160,000

466,216,873,340

기타비유동금융부채
18,610,038,624

26,598,627,965

순확정급여부채
470,810,348

-

기타장기종업원급여부채
3,087,017,777

1,321,320,207

부 채 총 계

2,085,729,247,000

2,241,456,006,787

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

724,892,355,465

1,097,160,663,012

자본금
18,148,587,000

18,123,912,500

자본잉여금
701,566,513,359

703,918,678,763

기타자본구성요소
16,263,542,330

17,253,162,156

이익잉여금(결손금)
(11,086,287,224)

357,864,909,593

Ⅱ.비지배지분

9,813,533,000

12,827,940,789

자 본 총 계

734,705,888,465

1,109,988,603,801

부 채 와 자 본 총 계

2,820,435,135,465

3,351,444,610,588

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.매출액

1,907,478,512,809

4,644,090,367,589

Ⅱ.매출원가

2,323,891,983,957

4,783,725,936,492

Ⅲ.매출총이익

(416,413,471,148)

(139,635,568,903)

Ⅳ.판관비와 관리비

93,819,162,223

82,661,083,016

Ⅴ.영업이익

(510,232,633,371)

(222,296,651,919)

금융수익
206,429,034,286

48,749,114,840

금융비용
201,772,209,164

105,838,776,880

기타수익
61,921,679,433

138,878,424,081

기타비용
36,486,042,576

154,972,715,758

지분법손익
(200,402,678)

206,775,549

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(480,340,574,070)

(295,687,381,185)

Ⅶ.법인세비용(수익)

(112,822,256,541)

(100,765,291,443)

Ⅷ.당기순이익(손실)

(367,518,317,529

(194,922,089,742)

Ⅸ.기타포괄손익

(4,364,085,074)

(4,015,821,991)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(4,224,804,658)

(2,881,961,728)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산이익
98,617,709

(704,020,825)

지분법자본변동
(237,898,125)

(429,839,438)

X.총포괄손익

(371,882,402,603)

(198,937,911,733)

XI.당기순이익의 귀속

(367,518,317,529)

(194,922,089,742)

지배기업소유주지분
(364,726,392,159)

(194,314,485,084)

비지배지분
(2,791,925,370)

(607,604,658)

XII.총포괄손익의 귀속

(371,882,402,603)

(198,937,911,733)

지배기업소유주지분
(369,124,198,618)

(197,996,699,187)

비지배지분
(2,758,203,985)

(941,212,546)

XIII.주당손익

기본주당손익

(10,872)

(5,813)

희석주당손익

(11,626)

(5,813)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
18,009,158,000
664,899,156,032
25,219,071,617
571,608,334,218
5,594,660,610
1,285,330,380,477

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(194,314,485,084)
(607,604,658)
(194,922,089,742)

해외사업환산손익
-
-
(463,287,624)
-
(240,733,201)
(704,020,825)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,789,087,041)
(92,874,687)
(2,881,961,728)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(16,639,852,500)
(442,393,980)
(17,082,246,480)

주식선택권 행사
114,754,500
23,380,321,618
(7,663,790,484)
-
1,030,153,926
16,861,439,560

주식선택권 취소
-
2,660,760
-
-
(2,660,760)
-

유상증자
-
-
(124,210,549)
-
7,947,106,419
7,822,895,870

유상감자
-
-
-
-
(432,361,621)
(432,361,621)

종속회사의 자본변동 등
-
-
9,433,609
-
(9,433,609)
-

지분법자본변동
-
-
(429,839,438)
-
-
(429,839,438)

주식보상비용 등
-
15,636,540,353
705,785,025
-
84,082,350
16,426,407,728

2023.12.31(전기말)
18,123,912,500
703,918,678,763
17,253,162,156
357,864,909,593
12,827,940,789
1,109,988,603,801

2024.01.01(기초)
18,123,912,500
703,918,678,763
17,253,162,156
357,864,909,593
12,827,940,789
1,109,988,603,801

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(364,726,392,159)
(2,791,925,370)
(367,518,317,529)

해외사업환산손익
-
-
64,896,324
-
33,721,385
98,617,709

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(4,224,804,658)

(4,224,804,658)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
24,674,500
1,657,860,594
(1,054,516,150)
-
(256,203,804)
371,815,140

종속회사의 자본변동 등
-
-
-
-
-
-

주식보상비용 등
-
(4,010,025,998)
-
-
-
(4,010,025,998)

2024.12.31(당기말)
18,148,587,000
701,566,513,359
16,263,542,330
(11,086,287,224)
9,813,533,000
734,705,888,465

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

268,509,259,685

(374,648,857,820)

1.영업에서 창출된 현금
323,685,343,199

(204,299,585,294)

(1)당기순이익(손실)
(367,518,317,529)

(194,922,089,742)

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산
154,992,550,196

64,440,729,457

법인세비용(수익)
(112,822,256,541)

(100,765,291,443)

이자비용
96,670,116,650

78,932,674,684

감가상각비
60,475,856,853

44,243,606,032

무형자산상각비
2,898,690,997

2,255,739,499

무형자산손상차손
83,635,779

277,824,982

대손상각비
11,803,260,821

-

퇴직급여
7,957,125,035

6,606,901,581

종업원단기급여
437,697,371

1,321,320,207

연차충당부채전입액
259,341,821

675,905,847

외화환산손실
81,230,058,100

17,661,169,154

재고자산폐기손실
-

277,453,181

파생상품거래손실
5,797,229,917

-

파생상품평가손실
-

11,870,063,988

유형자산처분손실
1,390,715

86,718,821

주식보상비용
-

789,867,375

지분법손실
200,402,678

206,775,549

관계기업투자주식평가손실
-

-

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(212,490,356,208)

(49,580,153,153)

이자수익
5,846,283,483

8,897,565,090

외화환산이익
46,924,282,372

38,346,036,949

파생상품거래이익
56,754,720,000

-

파생상품평가이익
97,842,917,756

-

유형자산처분이익
14,908,091

-

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
5,107,163,379

2,243,805,662

기타수익
81,127

92,745,452

(4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
748,701,466,740

(24,238,071,856)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
197,187,049,802

369,546,598,253

기타유동금융자산의 감소(증가)
(104,650,873)

355,744,897

기타유동자산의 감소(증가)
94,982,547,372

(1,190,537,488)

재고자산의 감소(증가)
541,748,842,380

64,033,253,638

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(87,894,983,836)

(447,620,627,669)

기타유동금융부채의 증가(감소)
-

48,424,973

기타비유동금융부채의 증가(감소)
311,723,210

-

기타유동부채의 증가(감소)
13,329,075,835

590,762,980

퇴직급의 지급
(4,835,391,810)

(2,575,215,310)

기타장기종업원급여부채의 지급
(63,000,000)

-

사외적립자산의 감소(증가)
(5,959,745,340)

(7,426,476,130)

2.법인세의 환급(납부)
10,333,018,990

(120,864,182,078)

3.이자의 수령
5,413,946,009

8,790,865,995

4.이자의 지급
(70,923,048,513)

(58,275,956,443)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(239,877,986,078)

(561,296,736,809)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
35,752,524,200

45,249,822,713

단기금융상품의 처분
31,000,000,000

15,100,000,000

단기보증금의 회수
20,000,000

-

기타유동투자자산의 처분
705,600,000

1,248,405,000

유형자산의 처분
108,816,091

448,732,827

정부보조금의 수령
3,668,108,109

28,200,684,886

보증금의 감소
250,000,000

252,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(275,630,510,278)

(606,546,559,522)

단기금융상품의 취득
15,500,000,000

30,600,000,000

기타비유동투자자산의 취득
903,435,000

1,035,150,000

단기보증금의 증가
-

5,000,000

공동기업투자자산의 취득
49,050,000,000

88,500,000,000

유형자산의 취득
207,877,648,429

482,016,761,989

무형자산의 취득
2,212,046,849

4,328,747,533

보증금의 증가
87,380,000

60,900,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(20,200,687,216)

1,050,084,711,500

1.재무활동으로 인한 현금유입액
514,213,693,070

1,434,352,172,500

단기차입금의 차입
421,988,560,000

613,785,000,000

장기차입금의 차입
90,000,000,000

138,000,000,000

교환사채의 발행
-

657,705,135,910

정부보조금의 수령
-

176,544,600

주식선택권의 행사
2,225,133,070

16,862,596,120

유상증자
-

7,822,895,870

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(534,414,380,286)

(384,267,461,000)

단기차입금의 상환
331,260,560,000

296,438,608,436

장기차입금의 상환
900,000,000

125,444,450

교환사채 상환(감소)
115,229,280,000

-

유동성장기차입금의 상환
76,723,113,336

60,347,263,329

기타유동금융부채의 상환
10,299,296,700

9,840,380,124

주식발행비용
2,130,250

1,156,560

배당금의 지급
-

17,082,246,480

유상감자
-

432,361,621

Ⅳ.외화현금의 환율변동효과

17,825,349,487

6,927,761,325

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

26,255,935,878

121,066,878,196

Ⅵ.기초의 현금

241,265,504,599

120,198,626,403

Ⅶ.기말의 현금

267,521,440,477

241,265,504,599

2. 별도재무제표

- 재무상태표(대차대조표)

<재 무 상 태 표(대 차 대 조 표)>

제 25 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 : 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제25기 (당)기말
제24기 (전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

1,131,416,927,279

1,946,243,030,601

현금및현금성자산
266,044,912,185

234,116,129,684

매출채권및기타채권
225,189,039,572

426,112,995,291

기타유동투자자산
357,255,000

705,600,000

재고자산
618,600,047,242

1,163,024,201,572

기타유동금융자산
2,856,612,321

2,341,285,536

유동성파생상품자산
3,957,694,754

-

기타유동자산
13,612,923,005

108,685,162,223

당기법인세자산
798,443,200

11,257,656,295

Ⅱ.비유동자산

1,626,560,109,963

1,355,044,858,182

기타비유동투자자산
3,542,175,000

2,995,995,000

종속기업및공동기업투자자산
163,987,558,161

115,448,296,182

장기매출채권및기타채권
353,096,198

373,226,198

당기손익-공정가치측정금융자산
44,100,000,000

38,992,836,621

유형자산
1,174,150,145,637

1,064,138,402,547

무형자산
17,115,267,431

11,801,039,781

기타비유동자산
389,593,174

5,889,937,762

순확정급여자산
1,368,486,321

1,810,322,618

이연법인세자산
221,553,788,041

113,594,801,473

자 산 총 계

2,757,977,037,242

3,301,287,888,783

부 채

Ⅰ.유동부채

1,524,290,399,226

1,717,249,623,745

매입채무및기타채무
91,290,500,909

181,731,251,634

단기차입금
789,500,000,000

700,652,000,000

유동성장기차입금
43,133,240,000

66,627,639,996

유동성전환사채
4,643,309,345

1,911,579,745

유동성교환사채
461,405,770,089

515,341,314,600

기타유동금융부채
21,106,371,312

18,233,195,334

유동성파생상품부채
102,345,504,792

220,613,265,534

기타유동부채
10,865,702,779

12,139,376,902

Ⅱ.비유동부채

500,491,063,679

478,663,119,434

장기차입금
478,583,250,000

450,391,923,340

기타비유동금융부채
18,820,795,902

26,949,875,887

기타장기종업원급여부채
3,087,017,777

1,321,320,207

부 채 총 계

2,024,781,462,905

2,195,912,743,179

자 본

Ⅰ.자본금
18,148,587,000

18,123,912,500

Ⅱ.자본잉여금
704,631,627,125

706,969,220,426

Ⅲ.기타자본구성요소
19,690,344,608

20,777,738,546

Ⅳ.이익잉여금
(9,274,984,396)

359,504,274,132

자 본 총 계

733,195,574,337

1,105,375,145,604

부 채 와 자 본 총 계

2,757,977,037,242

3,301,287,888,783

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제25기 (당)기
제24기 (전)기

Ⅰ.매출액

1,903,173,521,972

4,600,044,289,859

Ⅱ.매출원가

2,320,853,897,555

4,744,102,562,704

Ⅲ.매출총이익(손실)

(417,680,375,583)

(144,058,272,845)

Ⅳ.판매비와 관리비
92,519,099,527

80,081,378,800

Ⅴ.영업이익(손실)

(510,199,475,110)

(224,139,651,645)

금융수익
206,282,952,649

50,161,293,513

금융비용
199,125,348,016

103,600,416,911

기타수익
61,742,895,812

138,028,331,152

기타비용
36,326,920,060

153,660,642,559

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(477,625,894,725)

(293,211,086,450)

Ⅶ.법인세비용(수익)

(112,877,077,178)

(100,818,668,062)

Ⅷ.당기순이익(손실)

(364,748,817,547)

(192,392,418,388)

Ⅸ.기타포괄손익

-

(2,615,080,443)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(4,030,440,981)

(2,615,080,443)

X.총포괄손익

(368,779,258,528)

(195,007,498,831)

XI.주당손익

기본주당손익(단위:원)

(10,873)

(5,755)

희석주당손익(단위:원)

(11,627)

(5,755)

- 자본변동표 <자 본 변 동 표>

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
18,009,158,000
667,952,358,455
27,376,090,079
571,151,625,463
1,284,489,231,997

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(192,392,418,388)
(192,392,418,388)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,615,080,443)
(2,615,080,443)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(16,639,852,500)
(16,639,852,500)

주식선택권 행사
114,754,500
23,380,321,618
(7,304,136,558)
-
16,190,939,560

주식보상비용 등
-
15,636,540,353
705,785,025
-
16,342,325,378

2023.12.31(당기말)
18,123,912,500
706,969,220,426
20,777,738,546
359,504,274,132
1,105,375,145,604

2024.01.01(당기초)
18,123,912,500
706,969,220,426
20,777,738,546
359,504,274,132
1,105,375,145,604

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(364,748,817,547)
(364,748,817,547)

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
(4,030,440,981)
(4,030,440,981)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
24,674,500
3,285,722,258
(1,087,393,938)
-
2,223,002,820

주식선택권법인세효과
-
(5,623,315,559)
-
-
(5,623,315,559)

2024.12.31(당기말)
18,148,587,000
704,631,627,125
19,690,344,608
(9,274,984,396)
733,195,574,337

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제25기 (당)기
제24기 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

270,413,636,905

(382,440,406,640)

1. 영업활동에서 창출된 현금
323,089,908,738

(214,410,132,097)

(1) 당기순이익(손실)
(364,748,817,547)

(192,392,418,388)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
147,808,095,235

57,639,765,615

법인세비용(수익)
(112,877,077,178)

(100,818,668,062)

이자비용
94,023,255,502

76,694,314,715

감가상각비
56,886,628,579

40,949,411,500

무형자산상각비
2,731,419,439

2,088,107,334

대손상각비
11,803,260,821

-

퇴직급여
7,514,894,291

6,169,904,481

기타장기종업원급여
437,697,371

1,321,320,207

연차충당부채전입액
259,341,821

675,905,847

외화환산손실
81,230,058,100

17,661,154,628

재고자산폐기손실
-

277,453,181

파생상품거래손실
5,797,229,917

-

파생상품평가손실

-

11,870,063,988

유형자산처분손실
1,386,572

45,012,771

주식보상비용
-

705,785,025

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(212,332,838,569)

(50,894,747,974)

이자수익
5,700,201,847

8,703,321,848

배당금수익
-

1,606,421,915

외화환산이익
46,912,846,369

38,341,198,549

파생상품거래이익
56,754,720,000

-

파생상품평가이익
97,842,917,756

-

유형자산처분이익
14,908,091

-

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
5,107,163,379

2,243,805,662

기타수익
81,127

-

(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
752,363,469,619

(28,762,731,350)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
197,871,401,999

369,412,531,883

기타유동자산의 감소(증가)
94,965,253,388

(1,223,493,191)

재고자산의 감소(증가)
544,424,154,330

58,974,831,145

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(87,941,841,358)

(447,212,212,427)

기타비유동금융부채의 증가(감소)
131,785,600

-

기타유동부채의 증가(감소)
13,307,342,520

585,478,060

확정급여채무의 증가(감소)
(4,371,881,520)

(1,873,390,690)

사외적립자산의 감소(증가)
(5,959,745,340)

(7,426,476,130)

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
(63,000,000)

-

2. 법인세의 환급(납부)
10,373,116,230

(120,566,491,353)

3. 이자의 수취
5,184,875,062

8,679,612,064

4. 이자의 지급
(68,234,263,125)

(56,143,395,254)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(222,091,871,044)

(540,250,821,852)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
4,752,524,200

34,008,136,565

단기금융상품의 처분
-

1,100,000,000

단기보증금의 회수
20,000,000

-

기타유동투자자산의 처분
705,600,000

1,248,405,000

종속기업으로부터의 배당금 수취
-

1,606,421,915

종속기업의 유상감자
-

1,466,930,642

유형자산의 처분
108,816,091

135,694,122

정부보조금의 수령
3,668,108,109

28,200,684,886

보증금의 감소
250,000,000

250,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(226,844,395,244)

(574,258,958,417)

단기금융상품의 취득
-

1,100,000,000

기타비유동투자자산의 취득
903,435,000

1,035,150,000

단기보증금의 증가
15,980,000

5,000,000

종속기업및공동기업투자자산의 취득
49,050,000,000

105,346,524,000

유형자산의 취득
174,662,933,395

462,390,532,602

무형자산의 취득
2,212,046,849

4,323,851,815

보증금의 증가
-

57,900,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(34,123,808,216)

1,038,200,520,034

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
471,803,693,070

1,379,441,985,630

단기차입금의 차입
389,578,560,000

575,385,000,000

장기차입금의 차입
80,000,000,000

130,000,000,000

교환사채의 발행(증가)
-

657,705,135,910

정부보조금의 수령
-

159,753,600

주식선택권의 행사
2,225,133,070

16,192,096,120

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(530,310,039,026)

(341,241,465,596)

단기차입금의 상환
305,130,560,000

254,812,571,212

장기차입금의 상환
-

444,450

교환사채 상환(감소)
139,611,817,740

-

유동성장기차입금의 상환
75,303,073,336

60,117,253,329

기타유동금융부채의 상환
10,262,457,700

9,670,187,545

주식발행비용
2,130,250

1,156,560

배당금의 지급
-

16,639,852,500

Ⅳ. 외화현금의 환율변동효과

17,730,824,856

7,608,188,751

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

31,928,782,501

123,117,480,293

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

234,116,129,684

110,998,649,391

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

266,044,912,185

234,116,129,684

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기처분예정일: 2025년 3월 19일
당기처분확정일: 2024년 3월 20일

I. 미처분이익잉여금

(12,215,952,284)

342,204,995,074

1. 전기이월미처분이익잉여금
356,563,306,244

551,570,805,075

2.확정급여제도의 재측정요소
(4,030,440,981)

(2,615,080,443)

3. 당기순이익(손실)
(364,748,817,547)

(206,750,729,558)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

1. 사업확장적립금의 이입
-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 주당 배당금(율) 당기 : - 전기 :
-

-
-
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(I+II-Ⅲ)

(12,215,952,284)

342,204,995,074

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제25(당)기
제24(전)기

주당배당금
보통주
-
-

우선주
-
-

시가배당율
보통주
-
-

우선주
-
-

배당금총액
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박우균
1959.03.25
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

박성민
1982.09.09
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박우균
(주)광성오토모티브 감사

1987.09

2003.03

2012.02 ~ 2017.12

2018.01 ~ 2018.06

2021.09 ~ 2024.08

2024. 11.~ 현재

신한은행 입행

신한은행 청담동 지점장

신한금융지주 준법감시인

신한은행 연수원 교수

캄보디아신한은행 사외이사
(주)광성오토모티브 감사

없음

박성민

연세대학교 신소재공학과/ 배터리공학과

부교수

2010.11 ~ 2012.122013.12 ~ 2016.09

2016.09 ~ 2020.05

2020.06 ~ 2023.02

2023.03 ~ 현재

2023.09 ~ 현재

Brookhaven (美) 국립연구소 연구소
에너지 저장 연구센터

Brookhaven (美) 국립연구소
화학부서 연구원

Brookhaven (美) 국립연구소 화학부서
스태프 과학자

Brookhaven (美) 국립연구소

National Synchrotron Light Source Ⅱ
스태프 과학자

연세대학교 신소재공학과 부교수

연세대학교 배터리공학과 부교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박우균
부
부
무

박성민
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 박우균 후보자의 직무수행계획.

1. 법률 자문 및 리스크 관리

-. 회사의 주요 계약, 투자 및 규제 관련 사항에 대한 법률 검토 주도

-. 법적 리스크를 사전 식별하여 대응 방안 제시 및 경영 안정성 확보

2. 기업 거버넌스 개선

-. 상법 및 관련 규정을 준수하여 투명성과 신뢰성 제고

-. 이사회 활동을 통해 내부 통제 시스템과 의사결정 과정강화

3. 분쟁예방 및 해결전략 수립

-. 체계적인 법률 검토와 예방 조치를 시행

-. 발생한 분쟁에 대해 신속하고 효율적인 해결방안을 제시

4. 규제 준수 지원

-. 국내외 규제 환경에 맞춰 회사의 정책 및 절차를 지속적으로 점검

-. 경영진과 협력하여 법적 책임 이행 지원
□ 박우균 후보자의 직무수행계획.

1. 기술 혁신과 연구개발

-. 차세대 전지 기술 분야 연구 동향 제시 등 기술적 조언 지원

-. 전극 물질 및 배터리 Cell 기술의 혁신 및 회사의 경쟁력 향상 지원

2. 산업 협력 및 파트너십 강화

-. 연구 경험을 바탕으로 다양한 연구 및 파트너십 네트워크 강화

-. 최신 기술의 신속한 상용화 촉진

3. 전략적 조언 및 리더십

-. 전략적 의사결정 과정에 중요한 기술적 조언 제공

-. 회사의 장기적 기술 비전과 연구개발 방향 설정

4. 기술적 리스크 관리

-. 소재의 성능 및 안전성에 대한 연구 지원

-. 다양한 경험을 기반으로 한 기술적 리스크 관리

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박우균: 박우균 사외이사는 법률 전문가로 관련 업계에서 충분한 경험과 지식을 갖추었으며, 기업 거버넌스 기반 법률 전문가로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여를 할 것으로 보임. 이와 같은 전문성을 살려 회사의 지속적인 성장과 혁신을 견인할 것으로 판단하
여 사외이사로서의 역할을 훌륭히 할 것으로 기대되어 추천함.2. 박성민: 박성민 사외이사는 전지에 대한 전문성을 토대로, 전극 물질의 화학적 및 물리적 특성과 전기화학적 성능 간의 관계를 파악하는 탁월한 역량을 보유하여 신사업 감사에 기여하
고 사외이사로서의 역할을 훌륭히 할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서(박우균 사외이사).jpg
확인서(박우균 사외이사)

확인서(박성민 사외이사).jpg
확인서(박성민 사외이사)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박우균
1959.03.25
사외이사
해당없음
없음
이사회

김경희
1975.08.06
-
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

주) 김경희 후보자는 2023년 10월 25일 사외이사로 선임되었으며, 자세한 내용은 2023년 10월 25일 임시주주총회결과 공시를 참고 바랍니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박우균
(주)광성오토모티브 감사

1987.09

2003.03

2012.02 ~ 2017.12

2018.01 ~ 2018.06

2021.09 ~ 2024.08

2024. 11.~ 현재

신한은행 입행

신한은행 청담동 지점장

신한금융지주 준법감시인

신한은행 연수원 교수

캄보디아신한은행 사외이사
(주)광성오토모티브 감사

-

김경희

중정회계법인
회계사

2000.11.~ 2009.11.
2012.05.~ 2017.04.
2017.11~ 2019.07.
2019.08.~ 현재

삼일회계법인
경북대학교 산학협력단
세영회계법인
중정회계법인

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박우균
부
부
무

김경희
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박우균 : 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사위원회 감사위원으로서 충분히 그 역할을 다할 것으로 사료되어 추천함.2. 김경희 : 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사위원회 감사위원으로서 충분히 그 역할을 다할 것으로 사료되어 추천함.

확인서

확인서(박우균 감사위원).jpg
확인서(박우균 감사위원)

확인서(김경희 감사위원).jpg
확인서(김경희 감사위원)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(5명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(5명)

실제 지급된 보수총액
1,506백만원

최고한도액
3,000백만원

주) 최고한도액은 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 배당 재원 확보를 위해 상법 제461조의2에 따라 당사에 적립된 자본준비금(주식발행초과금) 477,572,661,909원을 감액하여 이익잉여금으로 전입※ 근거 법령상법 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출예정일은 사업보고서 및 감사보고서 제출기한을 의미하며, 당사는2025년 3월 11일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정임

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.landf.co.kr)에 게재 및 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사실 없음.

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표제도 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 9일 9시 ~ 2025년 3월 18일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

(주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리