HLB생명과학 — 주주총회소집공고 (20250304)
제출인: HLB생명과학

주주총회소집공고
6.0
에이치엘비생명과학(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 04일

회 사 명 :
에이치엘비생명과학 주식회사

대 표 이 사 :
남상우, 한용해

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 8층(영천동, 엠타워지식산업센터)

(전 화) 02-2627-6700

(홈페이지)http://www.hlb-ls.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략총괄
(성 명)이 근 식

(전 화)02-2627-6700

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조와 당사 정관 제24조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시: 2025년 3월 28일(금) 오전 10시 00분

2. 장 소: 경기도 화성시 노작로 199 라마다동탄호텔 2층 컨퍼런스룸

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 ① 감사의 감사보고

② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 한용해 선임(중임)의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건※ 제1호 의안은 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다.

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명, 날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제19기 정기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

: https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

(2025년 3월 18일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최수자(출석률: 100%)
김윤(출석률: 100%)
심연섭(출석률: 100%)
송세빈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-02
분할계획서 변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
해당사항 없음
해당사항 없음

2
2024-01-02
회사분할종료 보고 주주총회 갈음의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2024-01-30
자금 차입 결정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2024-02-13
제26기 재무제표(2023년) 확정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2024-02-27
제26기 정기주주총회 소집의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2024-03-04
자회사(HLB에너지) 대여금 지급 및 자회사(HLB생명과학R&D) 추가 출자의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2024-03-13
내부회계관리제도 운영실태의 보고의 건내부회계관리제도 운영평가 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2024-03-14
우리은행 차입금 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2024-03-20
제26기 재무제표(2023년) 정정 확정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2024-03-21
주주배정 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2024-05-23
HLB에너지 대출약정서 등 관련 약정 체결 승인의 건
해당사항 없음
해당사항 없음
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2024-06-17
자금 차입 결정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2024-08-21
13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

14
2024-09-24
타법인 주식(HLB사이언스) 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

15
2024-11-08
자회사(HLB생명과학 R&D) 추가 출자의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

16
2024-12-12
임원 겸직 승인의 건 이사회 규정 개정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

17
2024-12-30
타법인 주식(티니코) 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

(*) 사외이사 최수자는 2024년 03월 31일 임기만료 되었습니다.(*) 사외이사 김윤은 2024년 03월 28일 일신상의 이유로 사임하였습니다.
(*) 사외이사 심연섭,송세빈은 2024년 03월 28일 개최한 정기주주총회를 통해 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
150,000
48,876
24,438
-

(*) 인원수는 작성기준일 현재 재임중인 등기임원 기준입니다.(*) 상기 주총승인금액은 사내이사 4인을 포함한 총 6인의 보수한도 총액입니다.(*) 지급총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기임원 전체의 지급 총액이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 평균 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래

에이치엘비셀㈜

(종속회사)

24.01.01 ~

24.12.31

13
1.3

유상신주 취득

에이치엘비생명과학알앤디(주)

(종속회사)

24.03.0824.11.11
3040
3.04.0

유상신주 취득

에이치엘비솔루션(주)

(종속회사)

24.01.01
12
1.2

금전 대여

에이치엘비에너지(주)
(종속회사)

24.03.0424.05.24
5030
5.03.0

유상감자
(주)신화어드밴스(종속회사)
24.07.25
31
3.1

유상신주 취득

에이치엘비사이언스(주)
(계열회사)

24.10.10
30
3.0

유상신주 취득
에이치벨류에셋(계열회사)
24.02.23
50
5.0

금전 차입(상환)

에이치엘비㈜
(최대주주)

24.06.17
28
2.8

매출 거래
에이치엘비㈜(최대주주)
24.01.01 ~24.12.31
12
1.2

매입 거래
에이치엘비㈜(최대주주)
24.01.01 ~24.12.31
14
1.4

지분 매각
에이치엘비이노베이션(주)(계열회사)
24.11.28
25
2.5

매입 거래
Elevar Therapeutics, Inc.(계열회사)

24.01.01 ~

24.12.31

11
1.1

유상신주 취득
에이치엘비제넥스(주)
24.12.12
20
2.0

※ 상기 비율은 2024년도 연결 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

에이치엘비에너지(주)(종속회사)
금전 대여
2024.01~2024.12
80
8.0

에이치엘비생명과학알앤디(주)(종속회사)
유상 신주 취득
2024.01~2024.12
70
7.0

에이치벨류에셋(계열회사)
유상 신주 취득
2024.01~2024.12
50
5.0

※ 상기 비율은 2024년도 연결 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[ 메디케어사업 부문 ]① 산업의 특성 등□ 산업의 특성
(1)체외진단 의료기기체외진단은 혈액, 객담, 타액, 분뇨, 체액 등 인체로부터 채취한 대상물을 이용하여 몸 밖에서 신속하게 질병 등을 진단하는 기술로 세부적인 분류로는 면역화학진단, 분자진단, 현장진단, 혈액진단, 임상미생물학적진단, 조직병리진단, 지혈진단, 자가혈당측정으로 나눠집니다. 최근 신종질병(Covid-19)의 출현 및 감염 질병의 유행과 인구고령화의 가속으로 인해 수요가 급격하게 증가하고 있으며, 기존의 치료 중심에서 예측 및 예방으로 변화하는 의료 패러다임에 있어 중요성이 점차 강조되고 있습니다.(2)OEM/ODM 사업- 체외 진단 의료기기 : 과거 아웃소싱 활동이 매우 적었던 의료기기 산업은 최근 전 세계적인 규제 강화와 경쟁 심화 및 신시장 기회 확대에 따라 아웃소싱을 통한 제조가 증가하고 있으며, 설비 투자에 대한 부담 감소, 생산체제 구축 시간 단축을 통한 제조원가 절감 등의 강점으로 전반적인 시장 수요가 증가하고 있습니다.- 바이오 부품(인공 신장 등 인공 장기) : 만성신부전증 환자의 혈액 속에 있는 노폐물이나 독성물질을 걸러주는 장치로 혈액중의 요소가 고분자 투석막을 통해 투석액으로 빠져나오도록 하는 것이 보편적이며, 향후 인체의 부분 부분을 인공 재료로 교체할 수 있는 인체 부품 시대를 향해 나아가고 있습니다. 현재 인공장기 및 인공 조직으로 대체할 수 있는 인체 부위는 약 50군데이며, 21세기 초에는 뇌와 중추신경을 제외한 인체 주요부분을 대체할 수 있을 것으로 전망됩니다.- 화장품 제조 : 화장품 산업은 웰빙(well-being), 감정 소비와 같은 새로운 소비 트렌드에 부합하여 크게 성장하고 있는 산업으로 한류 및 한국의 국가 이미지 제고, 수준 높은 인적자원 등 새로운 관광 수출 콘텐츠로의 성장잠재력을 가지고 있습니다. 특히, 화장품 제조 산업의 경우 원료, 부자재, ODM/OEM, 브랜드 업체로 구성되어 국내 OEM/ODM 업체는 글로벌 수준의 경쟁력을 갖추었으며, 벤처 브랜드(인디브랜드)의 약진으로 점차 제조시장도 성장하고 있습니다.
□ 산업의 성장성
(1)글로벌 체외진단 시장전 세계 글로벌 체외 진단(IVD) 시장은 2021년 982억 달러에서 연평균 성장률 2.9%로 증가하여, 2026년에는 1,131억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. COVID-19로 인해 글로벌 체외 진단 시장은 급격하게 성장하였으며, 기존 또는 신규 감염 질병 진단을 위한 차세대 체외 진단의 R&D 확장으로 앞으로도 성장 추세는 꾸준히 이어질 것으로 예상됩니다.(2) 글로벌 의료기기 아웃소싱 시장전 세계 글로벌 의료기기 아웃소싱 시장은 2022년 1,174.7억 달러에서 연평균 성장률 12.1%로 증가하여 2030년에는 2,929.3억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아웃소싱 시장은 CM(Contract Manufacturing), 품질보증, 법규 컨설팅, 제품설계&개발, 제품시험&멸균, 제품구현 등으로 이뤄져 있으며, CM의 경우 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.(3) 화장품 시장한국의 화장품 산업(K-뷰티)는 중국을 넘어 미국, 일본 및 동남아 국가등을 중심으로 글로벌 진출이 가속화되고 있습니다. 한국 화장품 산업의 시장규모는 2022년 118억 달러에서 연평균 성장률 4.0%로 증가하여 2029년에는 160억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

□ 경기변동의 특성

일반적인 제조업의 특성상 대외적인 환경 변화에 의한 경기 변동에 영향을 받고 있습니다. 하지만, 의약외품 및 체외진단 의료기기 시장의 경우, 기업 및 정부 조직간의 거래 관계인 B2B 및 B2G 계약의 점유율이 높기 때문에 해당 경기 변동에 따른 리스크는 상대적으로 미비합니다.화장품 산업의 경우, 온라인/H&B 채널 강화로 진입 장벽이 낮아지며 소기업 편중 현상이 심화되고, 세계 각국 세대별 세분화된 수요 대응이 쉬워지며 수출 증가 및 다변화, 신흥시작 개척이 이루어지고 있습니다.
② 국내외 시장여건
세계적인 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건 의료 정책 등으로 인한 의료 서비스 수요 증가, 감염성 질환을 포함한 질병의 증가, 치료에서 예방 및 진단으로의 의료 트렌드 변화 등의 요인으로 향후 지속적이며 예측 가능한 성장이 예상됩니다. 주기적으로 발생하는 감염성 질환 진단 제품, 지속적인 진단 수요가 있는 제품, 높은 정확도를 확보하고 있는 제품들의 경우, 꾸준한 제품 개발을 통해 정확도를 높이고 있으며 그에 더해 진단장비를 활용하여 편의성을 확보하는 등의 영향으로 체외 진단 제품의 라이프 사이클은 장기화되고 있는 추세입니다.글로벌 화장품 시장에서는 중국과 북미가 시장을 주도하는 가운데 중국 시장의 영향력이 축소되고, 로컬브랜드가 확대되며 중국 자체의 수입화장품 시장 자체가 축소되고 있습니다. 반면, 북미시장에서는 화장품 수입이 증가하는 추세이며, 한국과 일본을 필두로 아시아-태평양 지역이 최대 시장의 지위를 유지할 것으로 전망되며, 신흥시장으로 중동-아프리카 지역과 인도시장이 떠오를 것으로 전망됩니다.

[ 바이오사업 부문 ]

① 산업의 특성 등□ 산업의 특성의약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 높은 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업입니다. 원료의약을 포함한 의약산업은 고도의 기술력과 품질관리 능력이 필요한 산업의 특성상 진입이 쉽지 않고, 원료의약의 경우 허가된 완제 의약품 생산업체로만 매출이 제한되어 기술과 품질의 우위를 점한 제품의 경우 사업 경쟁력에서 유리한 지위를 갖는 특징이 있습니다.
□ 규제와 지원

신약 연구개발 과정은 정부의 각종 규제로 엄격한 안전성과 유효성 검증을 받아야 합니다. 특히 개발단계는 연구단계에서 선정된 신약 후보물질의 동물과 사람에 대한 안전성과 유효성(약효)을 검증하는 과정입니다. 일반적으로 신약 연구개발 전 과정에서 소요되는 비용의 85%이상을 개발단계에서 사용합니다. 그리고 모든 자료는 허가기관에 제출해야 하고, 까다로운 정부의 규제와 지침을 잘 지켜야 합니다. 제약사업은 신약 후보물질의 안전성과 유효성을 확인하기 위하여 정부에서 많은 단계의 예비실험과 자료 심사 절차를 요구하고 있습니다. 또한, 각 단계마다 실험 수행 시 엄수해야 할 규정을 제정하여 실험자료의 질적 수준과 자료의 일관성을 확보하도록 하고 있습니다. 또한, 정부는 신약 연구개발의 중요성을 감안하여 전임상, 임상 단계에 있는 과제들에 대한 연구비 지원을 지속적으로 확대하고 있습니다. 특히, 바이오 신약, 장기사업을 차세대 성장동력 산업으로 지정하고 미래창조과학부, 교육부, 농림축산식품부, 산업통상자원부 그리고 보건복지부가 협력하여 계획을 수립, 시행하고 있습니다.
□ 경쟁요소

국내 의약산업은 인구 고령화에 따른 만성질환 및 QOL(Quality of Life, 삶의 질 개선)의약품 수요의 증가와 특허만료에 따른 제네릭의약품 시장의 성장, 정부의 중증 질환에 대한 급여 확대, 블록버스터 품목의 집중마케팅 등으로 정책적 악재가 극복되어 매출증가 및 수익성 개선이 지속되고 있습니다. 신약개발은 차별화된 R&D 경쟁력 및 고도의 기술개발을 위해 10~15년의 오랜 기간과 대규모투자를 필요로 합니다. 신약의 성공확률이 낮아 오리지날 의약품에서 강점을 가진 다국적 제약사들이 대부분 강세를 나타내고 있습니다. 한편, 국내의 거대기업들도 원료의약품, 신약개발 및 바이오 의약품 등에 진출하여 투자를 계속하고 있어 의약품시장의 경쟁은 더욱 치열한 상황입니다. 최근 국내 제약사들도 지속적인 R&D 투자의 결실로 다국적 제약사와 기술이전계약 등 신약개발에 대한 모멘텀이 활발하게 이루어지고 있어, 향후 국내 제약사들 간의 R&D 투자 확대로 한층 경쟁이 격화될 것입니다.
□ 자원조달의 특성

공급업체와의 협력관계 구축 등으로 인해 안정적으로 원료 공급이 가능하며, 일부 수입 원료 또한, 국내 업체로의 전환이 가능한 상황입니다. 기술집약적 산업 특성상 전문 지식의 노동력이 중요하며 국내 인력 수급은 안정적입니다.
□ 바이오의약품의 분류와 현황
바이오의약품은 사람이나 다른 생물체에서 유래하는 단백질, 유전자, 세포 등을 원료또는 재료로 하여 유전자재조합, 세포융합, 세포배양 등 생명체 관련 바이오기술을 활용하여 약효를 가진 새로운 물질이나 호르몬 ·항체 등과 같이 원래 생명체 내에 존재하는 물질을 생산하여 질병의 예방 및 치료를 목적으로 제조하는 의약품을 말합니다.【바이오의약품의 분류】

구분
유전자재조합단백질
세포치료제
유전자치료제
생물학적 제제

혈액제제
백신

유효성분
유전자조작 기술을 이용하여 제조하는 펩타이드, 또는 단백질
체외에서 배양 ·증식선별 ·조작한 살아있는 세포
질병치료를 목적으로 하는 유전물질
혈액을 원료로 하는 혈액성분제재와 혈액분획제제
감염병 ·일반질환의예방등을 목적으로 하는 단백질 또는 미생물체

종류
성장호르몬, 인슐린, 항암제, 자가면역 질환 치료제
체세포치료제,줄기세포치료제
DNA백신
적혈구, 혈소판,혈장, 알부민등
인플루엔자백신,폐렴구균백신

<자료 : 한국바이오의약품협회, 식약처, KDB산업은행 (2015.6.1)>바이오의약품은 일반적으로 합성의약품에 비해 분자량이 크고, 복잡한 구조를 가지고 있으며, 생물체를 이용하여 복잡한 제조공정을 거쳐야 하므로, 변화에 민감하고 특히 오염 및 불순물관리에 유의해야 하는 단점이 있으나, 고유의 독성이 낮고 작용기전이 명확하여 난치성 및 만성질환에 뛰어난 효과를 보입니다.바이오의약품은 백신과 혈액제제 등으로 일컬어지는 1세대 Biologics를 시작으로 유전자 조작 및 세포배양기술을 도입한 재조합의약품과 세포배양의약품 그리고 최근에는 세포융합기술 및 정보기술 등을 접목한 단클론 항체, 유전자치료제, 세포치료제, DNA 백신 등과 같은 첨단바이오의약품으로 발전되고 있습니다.정부는 미래유망신기술(6T) 중 BT분야에 바이오제약, 의료기기, 고부가 식품, 글로벌헬스케어 등의 분야를 신성장 동력분야로 선정하고, 다양한 지원정책을 마련하여 바이오의약품에 대한 투자를 확대하고 있습니다.

구분
촉진요인
저해요인

정책
·바이오제약분야를 국가 신성장 동력분야로 선정·'혁신형 제약기업 인증제도'의 시행으로 국내 제약기 업의 혁신형 바이오의약품 개발수요 증가·의료비 절감 정책 추진 예상에 따른 바이오 시밀러관 련 산업의 정책적 지원수요 증가
·기술개발에 소요되는 고비용 및 인체실험 관련 규제가 바이오의약품 연구를 저해·정부 내 일원화되지 않은 허가절차 문제·국가연구개발사업의 중복투자 영역 및 공백분야 발생

경제
·OECD는 20세기 후반부터 생명공학과 바이오 기술을 앞세운 바이오 경제가 본격화하고 있다고 분석·기술 혁신과 소득 증대로 인해 개별 맞춤의료 및 고급 의료에 대한 수요가 급격히 증가
·의약품 산업의 고도화로 신물질 개발이 한계에 이르러 연구개발 투자 규모 대비 효용성이 감소·개발도상국 제품에 대한 안전성, 유효성 및 생산공정 기 준의 점진적 강화로 인한 진입장벽 심화

종류
·전 세계의 인구 고령화로 인해 의약품의 수요 증가·의료비 급증에 따라 저비용 다효능의 천연물의 가치 재평가·바이오제약분야의 기업들은 특허만료로 인한 타격을 상쇄시키기 위하여, 파이프라인 구축 등 차세대 의약 품을 준비 중
·소형화, 개체화로 대표되는 바이오 경제 패러다임의 변 화문제·생체 자원의 확보 문제 및 자원 확보 과정에서의 윤리적 문제·세계시장 진출을 위한 천연물의약품의 과학화, 표준화, 규격화

기술
·높은 임상실험 성공율, 개발초기 타겟 발굴, 활성대사 체와 관련 독성의 부재·질병관련 유전자 발현 양상 및 정체 확인에 대한 유전 자 정보축적·개량기술을 통한 신규 항체, 신규 단백질의약품 개발 활발
·관련시장의 미성숙으로 인한 연구개발의 초기단계 정체·바이오시밀러 관련 기술 및 분석은 복잡한 기술이해도 를 요구·바이오시밀러에 대한 안전성 문제가 아직 불확실

자료 : 2013 중소기업 기술로드맵 수립사업 최종보고서, 중소기업청
② 산업의 성장성□ 바이오의약품 시장전망
세계 의약품 시장은 고령화에 따른 만성 질환자 수의 증가, 소득 수준 향상에 따라 의약품 시장의 성장이 급격하게 이루어지고 있는 중국, 인도, 중남미 등의 제약 신흥 국가들의 의료비 지출증가 등으로 시장 규모는 역대 최대치를 경신했습니다. 2021년 세계 의약품 시장 규모는 전년(1.1조 달러) 대비 9.4% 증가한 1.2조 달러에 달했습니다. (출처 : QuintilesIMS, 제약바이오협회) 또한, 합성의약품은 블록버스터 품목의 특허만료, 제네릭시장 확대, R&D 생산성 저하 등으로 시장비중이 축소되고 있는 반면, 바이오의약품은 높은 유효성과 안전성, 난치성 질병 치료제 개발 등으로 비중이 확대되어 글로벌 바이오의약품 시장은 2022년 3,440억 달러에서 2026년 5,050억 달러로 연평균 10.1%의 높은 성장세를 보이며 확대될 것으로 전망합니다. (출처 : Frost&Sullivan, 한국보건산업진흥원) 이중 차세대 바이오의약품으로 꼽히는 세포치료제는 기존 바이오신약 및 바이오시밀러 또는 바이오베터와는 완전히 다른 새로운 약으로서, 현재 국내외 규제기관에서 첨단제제로 분류하여 심사하고 있으며, 시장주기에서 매우 초기에 속하지만 가능성 면에서는 매우 잠재력이 큰 분야라고 할 수 있습니다.세포치료제는 세포와 조직의 기능을 복원하기 위해 살아있는 자가, 동종, 이종세포를체외에서 배양 증식, 선별 등 여러 가지 방법으로 생물학적 특성을 변화시켜 치료에 이용하는 의약품을 뜻하며, 연골세포치료제, 항암세포치료제, 줄기세포치료제, 면역세포치료제 등이 속합니다. 세포 자체를 약으로 활용하므로 환자로부터 분리한 세포를 특정 성질을 갖도록 처리한 후 다시 주입하는 경우가 많아 맞춤형 의약품으로 불리기도 합니다. 또한 기존의 제제가 단일 또는 특정 기전을 타깃으로 하기 때문에 다양한 원인에 의해 발병하고 병리기전이 복합적으로 결합되어 있는 퇴행성질환이나 면역질환에 좋은 효과를 보이지 못하고 있는 반면, 세포치료제는 질환에 복합적으로 작용하는 기전을 가지고 있어 난치성 질환에 대한 차세대 치료제로서 기대를 받고 있습니다.바이오의약품 허가 및 심사기준 재정비를 통한 산업 지원 정책이 마련되어 자가유래 세포치료제의 경우 연구자 임상의 상업화 진입이 가능하도록 하고 조직 타이핑 자료를 면제하도록 심사기준을 변경하는 등 허가 승인 발판이 마련되었습니다.또한 세포치료제의 경우, 현재까지 태동기 상태로서 원천기술 확보와 기술선점이 가능해 임상 시험 진입 시 국제 경쟁력 우위 선점이 가능할 것이라 예상됩니다.

[의료기기사업 부문]

① 산업의 특성 등□ 산업의 특성주사기에 대한 전 세계 수요의 증가는 COVID-19와 같은 전염병 증가, 의료비 지출 증가, 정부 지원 정책, 만성 질환 및 전염병 증가에 기인하며 아래표와 같은 특징을 가지고 있습니다.

특징
내용

제품의 다양성
의료기기는 주사기 등 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하며, 기술발전에 따라 점차 다양화 되는 추세

다품종 소량생산
의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산 수량도 10만대를 초과하는 품목의 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량 생산 사업임

정보와의 밀접성
의료기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요함

한정된 수요처
의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처이며, 건강 및 보건과 관련되므로 제품의 안정성, 신뢰성을 우선적으로 고려함

지속적 투자필요
개발 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업

(출처: 한국보건산업진흥원)

□ 경기변동의 특성

일반적인 제약산업과 마찬가지로 해당 산업은 국민의 건강과 직접적으로 연관된 산업으로 타 사업과 비교하여 경기변동 및 계절성 등에 비하여 민감도가 낮으며 필수재적인 재화 성격으로 경기방어적인 특징을 갖고 있어 위험도가 낮은 편입니다.
② 국내외 시장여건주사기 시장은 고령사회가 본격화되면서 점진적으로 확대되고 있으며, 주사기 및 주삿바늘과 같이 위생, 보건상의 이유 등 제품 고유의 특성으로 출하량이 계속 증가할 것으로 전망되며 국내 의료기기 기업들도 제품의 품질과 기술력에서 우수성을 인정 받아 선진 국가들과 긴밀한 협력을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 다지고 있습니다.1) 세계 주사기 산업 동향 및 전망주사기의 사용량은 일반적으로 사용되는 다른 의료용품보다 1.5배 높으며, 기술적인 발전과 함께 다양한 산업 및 지역에서 여러 용도로 확장되고 있습니다. 주사기의 디자인과 기능 개선, 안정성 향상, 자동화 기술의 도입 등이 이루어지고 있으며, 의료 및 생명과학 분야에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.
코로나19 대유행 이후에도 전 세계 노령인구와 고혈압·당뇨병 등 만성질환 환자가 증가하면서 주사기 수요는 계속해서 늘고 있습니다.
세계 주사기 시장은 2022년 178.9억 만 달러로 추정되며 연평균 4.2%의 성장률로 2032년 270억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히, 미국은 그동안 중국산 주사기를 대량으로 수입해 왔으나, 관세 정책 등의 변화로 인해 중국 이외의 국가에서 주사기를 조달하려는 수요가 급증하고 있습니다. 이에 따라 국내 주사기의 대미 수출량도 증가할 것으로 전망됩니다.

세계주사기 시장의 규모.jpg
세계주사기 시장의 규모

2) 국내 주사기 산업 동향 및 전망국내 의료기기 생산 품목군 중 하나인 '주사기 및 주사침류'는 2020년대 들어 코로나 여파로 생산규모가 크게 늘어나기
시작했으며 2023년에는 전년대비 감소한 현상을 보이지만 코로나 이전에 비하여는 여전히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2023년 주사기 및 주사침류 생산액은 7,523억원으로 2022년 대비 11.4% 감소했지만 코로나 전인 2019년에 비해 31% 성장했습니다. 주사기 및 주사침류의 수출실적은 2023년 1억 4,784만 달러로 전년대비 감소했으나 코로나 전인 2019년도에 비해 15% 상승한 것으로 나타났습니다. 향후 대미 수출 물량이 증가할 것으로 전망됨에 따라 지속적인 성장을 이어나갈 것으로 보입니다.

스크린샷 2025-02-28 162009.jpg
국내 주사기,주사침류 생산 및 실적 추이

[의약품유통사업 부문]

① 산업의 특성 등□ 산업의 특성의약품 유통업은 다수의 제약회사에서 다품종 의약품을 대량 구매하여 병원에 납품하는 업종을 의미합니다. 의약품 유통업체들은 유통구조를 단순화함으로써 제약사의 재고 부담을 덜어주고, 제약사 영업활동에 따른 인건비 및 판촉비의 과다지출을 억제해주는 역할을 하고 있습니다. 또한, 약제비 상승 문제를 해소하여 구매사에게 합리적인 가격에 의약품을 제공합니다.
□ 산업의 성장성
2023
년 전체 의약품 유통금액은 94.7조원으로 전년대비 약 6.6%(5.8조원)증가하였으며, 최근 3년간 연평균 8%증가('21년 약 80.6조원, '22년 약 88.9조원, ‘23년 약 94.7조원)한 것으로 나타났습니다. 2023년 의약품 유통금액 94.7조원 중 52.8조원('22년도 49.2조)은 도매상 유통금액으로 전체 시장의 약 55.8%를 차지하고 있습니다 .( 출처: '23년완제의약품유통정보통계집발췌, 2024.06, 건강보험심사평가원). 이렇듯 현재까지 의약품 유통업 시장은 매년 꾸준한 성장을 보여왔으며, 앞으로도 성장 추세는 지속될 것으로 판단됩니다. 국내 의료비 증가속도는 국민소득 증가율을 상회하여 빠르게 증가하고 있으며, 2023년말 기준 국내 인구의 기대수명은 82.7년으로 OECD 국가 평균 기대수명 80.5년을 상회하고 있습니다.(출처:KOSIS) 앞으로도 국내 의료비 증가 속도와 빠른 고령화 사회 진입 속도에 비추어 보아 의약품 및 의료용품 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
□ 경기변동의 특성국민건강과 직접적으로 연관된 의약품은 특성상 경기 방어적인 성격을 갖고 있습니다. 일반의약품의 경우 일반적인 경기변동이나 계절적 경기변동에 다소 영향을 받는 편이며, 전문의약품은 상대적으로 경기변동에 덜 민감한 특성을 가지고 있습니다.
② 국내외 시장여건
23년도 기준 우리나라 의약품을 공급하는 업체수는 약 3,957개소로, 도매상 3,516개소(88.9%), 제조사 274개소(6.9%), 수입사 167개소(4.2%)로 전체 업체의 도매상 비중이 가장 높습니다.
해외 의약품 유통시장에 비하여 국내 의약품 유통시장은 중소형 업체들이 난립해있는 상황입니다. 그러나 해외사례에 비추어 볼 때, 점차 국내시장도 대형화 및 집중화될 전망입니다. 미국의 의약품 유통업체는 1970년 144개사에서 현재 20여개사로 통합되었으며, 이 중 상위 4개사의 매출이 전체 의약품 유통매출의 약 90%를 차지할 정도로 거대화되어 있습니다. 일본의 경우 정부 정책 및 과다 경쟁에 따른 이익 저하 등의 이유로, 의약품 유통업체가 1988년 418개에서 2006년 134개로 그 수가 줄어들었습니다. 해외 추세와 같이 국내도 일부 업체들을 중심으로 점차 의약품 유통시장의 통합화가 진행될 것으로 예상됩니다.상기의 경쟁요소로 인하여 제약사와 의료기관, 조제약국 등은 변화에 적응하기 위해 규모를 확대해 왔습니다.
2023년 상위유통업체(500억 이상 7.4%)가 시장점유율 약 74.4%을 기록하는 등 과점시장의 형태를 취하고 있습니다.

[에너지사업 부문]① 산업의 특성 등□ 산업의 특성
태양광 및 폐기물에너지와 같은 신재생에너지 산업은 점차 고갈되는 화석연료의 대체연료 및 에너지 회수와 관련된 친환경 정책의 영향을 받으며, 폐기물 처분사업의 경우 폐기물 발생량에 직접 관련이 있는 산업으로 경제 및 산업규모에 영향을 받는 특징이 있습니다. 전 세계 신재생에너지 시장은 자원 고갈과 친환경 에너지원에 대한 지속적 수요 창출로 매년 성장하고 있습니다. 또한, 정부는 2012년부터 시행중인 공급의무화제도(RPS)를 통해 신재생에너지 확대를 도모하고 있습니다. 공급의무비율은 2012년 2.0%부터 점진적으로 상승하여 2023년 10%로 확대되며, 2021년에는 9.0%가 부과되고 있습니다. 공급의무자들은 RPS 이행을 위해 공급인증서(REC)를 확보해야하며, 신재생에너지원에 따라 REC 가중치는 상이합니다.

□ 경기변동의 특성EPC사업은 일반 경제활동에 많은 영향을 받고 있기 때문에 거시경제지표들과 유기적인 관계를 맺고 있으며 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책 등 복합적인 요인에 의하여 변동됩니다. 그 중 EPC사업은 특히, 정부자금에 대한 의존율이 높기 때문에 정부 정책 등에 따라 크게 영향을 받고 있습니다. 또한 파이낸싱 방식을 이용하기에 금융기관의 담보 및 보증 요구 등 정책변화에 따라 수익성 및 수주물량이 크게 좌우되고 있습니다.

□ 산업의 성장성

한국에너지공단에 따르면, 국내 신재생에너지 생산량은 2005년 이후 연평균 10%씩 증가하여 2017년 1,561만toe를 기록하였으며, 전체 1차 에너지 생산량의 5.2%를 차지하고 있습니다. 또한, 2017년 신재생에너지 발전량은 46,619GWh로 2005년 이후 연평균 23%씩 증가하였으며, 전체 발전량의 8.1%를 차지하고 있습니다. 2017년 국내 신재생에너지 설비용량은 15.7GW이며, 이중 태양광이 37%로 최대를 차지하고, 뒤를 이어 폐기물 24%, 바이오 15%, 수력 11%, 풍력 7%, 기타 5% 순으로 보급되어 있습니다. 2017년 한 해 동안 설치된 용량은 2.1GW이며, 이중 태양광(1.4GW)과 바이오(487MW)가 전체 설치량의 88%를 점유, 2017년 발전량으로는 폐기물이 51%로 절반이상을 차지하고 있으며, 바이오 16%, 태양광 15%, 수력 6%, 풍력 5%, 기타 7% 순입니다. 설비용량으로는 태양광이 5.8GW로 가장 많이 보급되었으며, 실제 발전량은 폐기물이 최대인 상황입니다.
정부는 전력계통의 안정성, 국내 보급여건, 재생에너지 잠재량 등을 고려하여 2030년까지 총 발전량의 20%를 신재생에너지로 달성하는 것을 목표로 설정하여, 2018~2030년간 정부재정 18조원을 포함 약 92조원을 투자하여 48.7GW의 신재생에너지 발전설비를 신규 건설할 계획입니다.핵심 발전원을 현재 폐기물, 바이오에서 태양광, 풍력으로 변경해 나가고자 하며, 신규 설비의 63%인 30.8GW를 태양광으로, 34%인 16.5GW를 풍력으로 구성할 예정이며, 기간에 따라 단기(2018~2022) 12.4GW, 중장기(2023~2030) 36.3GW로 나누어 발전설비 구축할 예정입니다. 이를 위해 계획입지제도 등을 실시하여 대형 프로젝트를 지원하고, 농업진흥지역 외 농지, 염해간척지 등에 태양광을 보급하는 농가 태양광 사업을 확대하고 국민 수용성 확보를 위해 소규모 태양광 발전에 대해 한국형 FIT 제도를 실시하고 있습니다.

나. 회사의 현황

□ 영업개황 및 사업부문의 구분

당사와 그 종속기업들은 메디케어사업, 바이오사업, 의료기기사업, 의약품유통사업, 에너지사업 부문으로 총 5개 사업부문으로 이루어져 있으며, 당사는 체외 진단용 의료기기 개발 및 제조, 의약외품의 구성품 개발 및 완제품 위탁생산을 하는 메디케어사업을 주사업으로 하고 있습니다. 당사와 종속기업의 주요 사업내용은 아래와 같습니다.

회 사 명
사업부문
사업영역

HLB생명과학HLB셀
메디케어사업 부문

1. 체외 진단용 의료기기,
화장품 케이스 부품 등의 개발/제조

2.
완제품 위탁 생산(OEM/ODM),
제조품 부품 및 제조 공정 개선/개발

3. 시약, 기자재 및 소모품 공급

4. 제품설계 및 금형 제작

5. 플라스틱 사출/제조6. Validation consulting :
의료기기 제조, 제약, 식품 등 제조 기업의 Equipment, Room, Computer system, Equipment, process, GMP 등의 Validation consulting7. B2C Item 개발 및 런칭(유아용품 등)8. 메디서플라이(의료 소모품 및 의료기기 상품 판매)
9. 의료 소모품 리브랜딩

HLB셀HLB생명과학R&D
바이오개발사업 부문
1. 체외순환형 바이오인공간2. 지혈제 개발3. 신약개발사업4. 의약품 연구개발 및 판매업5. 연구개발 용역업 및 서비스

HLB생명과학
의료기기사업 부문
1. 일회용 주사기 제조, 판매업2. 의료용구 제조, 판매업3. 의료용구 유통판매(수입포함)

신화어드밴스
의약품유통사업 부문
의약품 유통업

HLB솔루션HLB에너지
에너지사업 부문
1. 태양광 EPC 사업2. 폐기물 소각열 관련사업

1) 메디케어사업부문
당사는 Medical & Healthcare 시장을 선도하는 기업에서부터 신규 기업까지 관련 산업의 모든 기업들이 빠르게 변화하는 글로벌 산업에 발맞추어 진화할 수 있도록, 구성품 개발부터 완제품 위탁 생산 (OEM/ODM)에 최적화된 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 연구소, 의료시설 및 제조사에서 사용되는 시약, 기자재 및 소모품까지 최적화된 사업 기반을 바탕으로 Total-Solution을 제공합니다. 의료기기 분야에서 Malaria, HIV, Covid-19, Influenza 등 항원 및 항체 기반의 Immunoassay Rapid POCT 진단 시약의 주요 구성품을 개발하였으며, 다수의 기술 및 디자인 특허를 보유하고 있습니다. 주요 고객사는 Abbott, SD BIOSENSOR 등 이며, 특히 Covid Ag 신속진단 키트 관련하여 Roche, SD BIOSENSOR, Abbott의 OEM 및 TPM(Third Party Manufacturing)을 진행하고 있습니다. 여기에 더하여 축적한 제조 및 품질 보증 노하우를 이용하여 의료, 헬스, 바이오, 전자, 자동차, 화장품, 의료 플랫폼, 리브랜딩 등의 사업 개발과, 나아가 의료기기 제조, 제약, 식품 등 제조 기업의 Equipment, Room, Computer system, Equipment, process, GMP 등의 Validation consulting, 제조 임가공의 부품, 반제품, 완제품의 공정 개선 및 개발 Project에 참여하여 여러 산업 분야 굴지의 기업들과 협업할 수 있게 되었습니다. 이는 헬스케어 산업에 중요시되고 있는 Qualification, CSV, Process/Method/Cleaning validation 등에 대한 기술 노하우 및 고객 만족 서비스를 바탕으로 의료시장의 품질 및 제조 경쟁력의 향상을 통해 기업과 더 나아가 인류의 더 나은 삶에 기여합니다.또한, 2024년을 기점으로 의료기기, 의료소모품 상품 개발 및 직/간접 유통 매출 확대가 이루어지고 있으며, 케이스의 개발 노하우를 이용, 철저한 시장 분석을 통한 유아용품 등 B2C 제품도 개발 중에 있습니다.
2) 바이오사업부문
당사 및 종속회사 HLB생명과학R&D는 현재 자체적으로 표적항암제 리보세라닙(Rivoceranib), 파이로티닙(Pyrotinib) 및 G2M Project 3개의 항암신약 물질에 대한 국내 전용실시권을 보유하고 있으며, 당사의 종속회사 HLB셀은 바이오인공간, 지혈제, 인간 세포외기질 분야에서 파이프라인을 구축하고 있습니다.그 외 다수의 관계회사에서 바이오 사업을 진행하고 있으며, 계열회사 Elevar therapeutics는 리보세라닙의 글로벌 간암 임상 3상을 완료하여 미국 식품의약국(FDA)에 NDA 신청을 완료하였습니다.
3) 의료기기사업부문
당사는 2023년 10월 4일자로 화진메디칼 합병을 완료하였습니다. 구. 화진메디칼은 1993년 설립된 의료기기전문회사로서, 소프젝(Sofjec)이라는 브랜드로 주사기, 주사침류 등을 생산하고 있습니다. 2023년 2월 미국 FDA로부터 일회용주사기, 주사침, 필터주사기 등에 대한 미국 내 판매허가를 획득했습니다. 현재 해당 주사기 제품들은 국내 대형병원, 대학병원, 중소병원 및 동물병원 등에 대량 납품하고 있으며 국내 외 미국, 사우디, 베트남, 몽골 등으로 수출하고 있습니다. 특히 일회용주사기 외통 끝부분이 기존에 Luer Slip 타입에 더하여 Luer Lock 타입 설비를 새롭게 갖춤으로써 늘어나는 Luer Lock 타입 주사기의 수요에 충분히 대응할 수 있게 되었습니다. 또한, 일회용주사기 제조품목 외에 대외 구매를 통한 상품 포트폴리오를 확대하여 사업성장의 시너지 창출을 위한 노력도 추진중에 있습니다.
4) 의약품유통사업 부문
당사는 신규사업 부문에 대한 투자의 일환으로 2016년 8월 5일 신화어드밴스 지분 132,000주를 100% 인수하여 의약품 유통 사업분야의 첫걸음을 떼었습니다.신화어드밴스는 2007년 11월 19일 의약품 유통업 및 관련사업 등을 주 사업목적으로 설립하였습니다. 국,공립병원에 의약품을 납품하고 있으며, 특히 유한양행, 동아에스티, 제일약품, 대웅제약, 한미약품, 종근당, 일동제약, 보령제약, SK케미칼 등 국내 상위권 제약사와 화이자(Pfizer), 노바티스(Novartis), MSD, 아스트라 제네카(Astra Zeneca), 다이이찌산쿄(Daiichi Sankyo), 비아트리스(Viatris), 알보젠(alvogen), 오츠카제약(Otsuka) 등 유수의 외국계제약사와 거래 관계를 맺고 있습니다.
5) 에너지사업 부문
당사는 신재생에너지 사업과 관련하여 2006년 정부의 발전차액제도 시행에 따라 2008년 9월까지 6.1MW를 준공하였을 뿐 아니라 2010년부터 에너지관리공단의 Green Home 100만호 사업, 서울시 주택보급사업에 태양광, 지열 시스템 설치 사업에 참여하였습니다. 또한, 당사는 ESCO사업을 통해 경험한 소각플랜트 수행실적을 바탕으로 부산 소재의 산업용 폐기물 중간처분업체를 인수하여 정상화 작업을 위한 EPC사업을 진행하고 있으며, 부산권역에 산업용 폐기물 중간 처분 업체는 당사의 종속회사인 HLB에너지를 포함하여 2곳 밖에 존재하지 못한 상황이므로 설비 재구축 후 고단가의 산업폐기물을 처리할 수 있는 고정거래선을 확보하고 가동률을 높여 매출 확대 및 수익성을 개선할 예정입니다. 또한 폐기물 처리의 부산물인 스팀을 판매하는 사업과 발전 설비를 가동하는 등 추가 수익을 계획하고 있습니다.

□ 조직도

hlb생명과학 통합 조직도_1.jpg
HLB생명과학 통합 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 재무제표의 승인은 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한, 상세한 내용은 향후 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서 등을 참조하시길 바랍니다.

(1) 연결재무제표

① 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2024년 12월 31일 현재

제 26 기 2023년 12월 31일 현재

에이치엘비생명과학 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27 (당) 기말
제 26 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

155,494,659,169

147,043,191,219

현금및현금성자산
52,724,740,912

16,768,574,597

매출채권
18,081,252,472

11,457,319,700

당기손익-공정가치 측정 금융자산
10,628,789,955

50,793,156,023

기타유동금융자산
18,280,531,349

14,479,885,678

재고자산
6,103,403,568

5,266,832,007

기타유동자산
1,820,626,116

694,600,107

당기법인세자산
272,491,690

-

매각예정자산
47,582,823,107

47,582,823,107

Ⅱ. 비유동자산

383,737,129,741

276,457,256,338

당기손익-공정가치 측정 금융자산
211,765,830,120

108,477,905,521

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
225,252,500

225,252,500

관계및공동기업투자주식
42,555,065,682

37,209,274,627

기타비유동금융자산
474,952,579

680,197,154

기타비유동자산
1,601,941,741

-

유형자산
80,380,394,145

71,565,810,967

사용권자산
825,898,515

1,352,491,931

투자부동산
1,128,042,014

1,145,512,376

무형자산
44,779,752,445

55,800,811,262

자산 총계

539,231,788,910

423,500,447,557

부 채

Ⅰ. 유동부채

55,106,779,838

135,456,989,572

매입채무
6,984,609,868

5,160,179,449

파생상품부채
7,565,962

-

리스부채
632,141,313

922,333,520

단기차입부채
9,313,000,000

10,220,000,000

유동성장기차입금
13,835,500,000

7,060,000,000

유동성사채
18,839,617,189

96,541,148,375

기타유동금융부채
3,784,250,687

4,860,497,679

기타유동부채
1,642,881,525

3,108,393,766

충당부채
14,615,809

29,846,753

당기법인세부채
52,597,485

7,554,590,030

Ⅱ. 비유동부채

85,085,333,846

56,830,523,697

파생상품부채
-

33,229,382

리스부채
193,326,127

424,014,817

장기차입부채
38,672,515,147

21,555,000,000

사채
42,296,403,793

29,855,004,141

기타비유동금융부채
1,044,763,239

1,002,982,596

순확정급여부채
568,204,967

615,572,286

이연법인세부채
2,310,120,573

3,344,720,475

부채 총계

140,192,113,684

192,287,513,269

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

398,554,763,744

230,796,723,443

자본금
61,415,727,500

51,406,912,500

주식발행초과금
270,827,046,529

122,577,398,479

기타자본구성요소
41,572,578,068

36,585,989,927

기타포괄손익누계액
10,186,532,715

9,795,859,404

이익잉여금
14,552,878,932

10,430,563,133

Ⅱ. 비지배지분

484,911,482

416,210,845

자본 총계

399,039,675,226

231,212,934,288

부채와자본총계

539,231,788,910

423,500,447,557

② 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비생명과학 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

Ⅰ. 매출액
102,240,056,015
97,990,440,681

Ⅱ. 매출원가
104,363,849,908
98,739,014,539

Ⅲ. 매출총이익(손실)
(2,123,793,893)
(748,573,858)

Ⅳ. 판매비와관리비
22,340,703,769
23,784,222,264

Ⅴ. 영업손실
(24,464,497,662)
(24,532,796,122)

금융수익
65,128,737,002
86,363,684,787

금융비용
18,479,967,387
28,160,611,589

기타수익
7,354,181,495
3,665,559,758

기타비용
24,263,647,775
42,631,762,124

지분법손익
(978,870,417)
(1,207,184,656)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
4,295,935,256
(6,503,109,946)

Ⅶ. 법인세비용(수익)
(91,204,615)
(590,062,758)

Ⅷ. 연결당기순이익(손실)
4,387,139,871
(5,913,047,188)

지배기업소유주지분
4,318,249,554
(5,983,400,112)

비지배주주지분
68,890,317
70,352,924

Ⅸ. 기타포괄손익
194,549,876
81,409,124

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(196,023,789)
(122,881,124)

확정급여제도의 재측정요소
(197,075,303)
(119,224,837)

지분법손익잉여금변동
1,051,514
(3,656,287)

기타포괄손익-공정가치측정자산 처분손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
390,573,665
204,290,248

지분법자본변동
390,573,665
204,290,248

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)
4,581,689,747
(5,831,638,064)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
4,512,989,110
(5,901,420,178)

비지배주주지분
68,700,637
69,782,114

Xl. 주당손익

기본주당이익(손실)
41
(58)

희석주당이익(손실)
41
(58)

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비생명과학 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

2023.01.01(전기초)
48,831,044,000
181,375,478,936
35,890,585,001
9,591,225,414
(40,963,382,699)
234,724,950,652
1,341,698,215
236,066,648,867

결손금보전
-
(60,000,000,000)
-
-
60,000,000,000
-
-
-

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,983,400,112)
(5,983,400,112)
70,352,924
(5,913,047,188)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(118,996,729)
(118,996,729)
(228,108)
(119,224,837)

지분법자본변동
-
-
-
204,633,990
-
204,633,990
(343,742)
204,290,248

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(3,657,327)
(3,657,327)
1,040
(3,656,287)

총포괄손익 합계
-
-
-
204,633,990
(6,106,054,168)
(5,901,420,178)
69,782,114
(5,831,638,064)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식배당
2,500,000,000
(13,528,520)
-
-
(2,500,000,000)
(13,528,520)
-
(13,528,520)

전환사채의 발행
-
-
6,506,266,394
-
-
6,506,266,394
-
6,506,266,394

신주인수권부사채의 전환
75,868,500
1,215,448,063
-
-
-
1,291,316,563
-
1,291,316,563

자기주식의 취득
-
-
(679,970,519)
-
-
(679,970,519)
-
(679,970,519)

지분법자본변동
-
-
(5,140,027,872)
-
-
(5,140,027,872)
-
(5,140,027,872)

종속기업에 대한 소유지분의 변동 등
-
-
9,136,923
-
-
9,136,923
(995,269,484)
(986,132,561)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 합계
2,575,868,500
1,201,919,543
695,404,926
-
(2,500,000,000)
1,973,192,969
(995,269,484)
977,923,485

2023.12.31(전기말)
51,406,912,500
122,577,398,479
36,585,989,927
9,795,859,404
10,430,563,133
230,796,723,443
416,210,845
231,212,934,288

2024.01.01(당기초)
51,406,912,500
122,577,398,479
36,585,989,927
9,795,859,404
10,430,563,133
230,796,723,443
416,210,845
231,212,934,288

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,318,249,554
4,318,249,554
68,890,317
4,387,139,871

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(197,075,303)
(197,075,303)
-
(197,075,303)

지분법자본변동
-
-
-
390,673,311
-
390,673,311
(99,646)
390,573,665

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
1,141,548
1,141,548
(90,034)
1,051,514

총포괄손익 합계
-
-
-
390,673,311
4,122,315,799
4,512,989,110
68,700,637
4,581,689,747

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
5,502,562,500
66,668,957,097
-
-
-
72,171,519,597
-
72,171,519,597

전환사채의 발행
-
-
9,732,041,569
-
-
9,732,041,569
-
9,732,041,569

전환사채의 전환
2,310,190,000
44,843,584,566
(4,745,453,428)
-
-
42,408,321,138
-
42,408,321,138

신주인수권부사채의 행사
2,196,062,500
36,737,106,387
-
-
-
38,933,168,887
-
38,933,168,887

자본에 직접 인식된주주와의 거래 합계
10,008,815,000
148,249,648,050
4,986,588,141
-
-
163,245,051,191
-
163,245,051,191

2024.12.31(당기말)
61,415,727,500
270,827,046,529
41,572,578,068
10,186,532,715
14,552,878,932
398,554,763,744
484,911,482
399,039,675,226

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비생명과학 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(33,533,430,225)

(10,015,986,948)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(23,571,134,357)

(9,381,142,541)

이자의 수취
1,754,922,636

1,389,377,543

이자의 지급
(2,918,543,634)

(2,727,872,772)

배당금 수령
49,750,000

-

법인세환급(납부)
(8,848,424,870)

703,650,822

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(36,289,613,145)

(8,882,725,468)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(7,272,549,498)

(12,085,196,198)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
5,818,700,469

28,453,574,962

기타유동금융자산의 증가
(19,110,222,000)

(17,335,844,890)

기타유동금융자산의 감소
15,279,177,000

20,833,394,131

기타비유동금융자산의 증가
(36,679,720)

(265,561,000)

기타비유동금융자산의 감소
7,580,000

185,310,000

관계 및 공동기업의 취득
(3,599,998,812)

(6,000,092,145)

종속기업 취득에 따른 순현금흐름
-

(8,056,628,275)

종속기업 처분에 따른 순현금흐름
-

(972,293,122)

유형자산의 취득
(27,266,945,373)

(20,618,341,777)

유형자산의 처분
62,008,182

6,652,055,191

무형자산의 취득
(170,683,393)

(903,829,617)

무형자산의 처분
-

1,230,727,272

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

105,779,728,889

4,785,941,090

리스부채의 감소
(969,576,267)

(1,427,502,080)

단기차입금의 증가
48,000,000,000

7,710,000,000

단기차입금의 감소
(49,307,000,000)

(5,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(1,156,000,000)

(6,828,865,050)

장기차입금의 증가
25,000,000,000

2,570,000,000

사채의 증가
50,000,000,000

8,300,000,000

임대보증금의 증가
55,000,000

-

신주인수권부사채의 상환
(72,600,611,215)

-

신주인수권부사채의 행사
34,805,707,280

142,278,739

주식발행비용
(219,310,506)

-

유상증자
72,171,519,597

-

자기주식의 취득
-

(679,970,519)

현금및현금성자산의 증가(감소)

35,956,685,519

(14,112,771,326)

기초의 현금및현금성자산

16,768,574,597

30,978,386,499

현금및현금성자산의 환율변동효과

(519,204)

(97,040,576)

기말 현금및현금성자산

52,724,740,912

16,768,574,597

(2) 별 도 재 무 제 표① 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제27(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제26(전)기말 2023년 12월 31일 현재

에이치엘비생명과학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

123,097,897,172

73,779,672,546

현금및현금성자산
39,978,829,309

5,956,211,886

매출채권
10,617,623,373

5,187,922,466

당기손익-공정가치 측정 금융자산
10,403,000,000

10,242,853,602

기타유동금융자산
9,169,968,079

1,873,047,595

재고자산
3,228,335,215

2,305,275,099

기타유동자산
1,949,770,449

631,538,791

당기법인세자산
167,547,640

-

매각예정자산
47,582,823,107

47,582,823,107

Ⅱ. 비유동자산

373,182,659,920

341,186,025,403

당기손익-공정가치 측정 금융자산
153,658,824,800

108,217,679,140

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
200,002,500

200,002,500

기타비유동금융자산
125,115,094

245,659,998

기타비유동자산
2,613,509,071

-

종속기업 및 관계기업투자
146,317,170,603

142,169,702,810

유형자산
28,466,931,107

44,684,503,067

투자부동산
5,470,396,838

4,289,757,628

무형자산
35,828,778,800

40,704,349,971

사용권자산
501,931,107

674,370,289

자산 총계

496,280,557,092

414,965,697,949

부 채

Ⅰ. 유동부채

49,850,279,081

131,084,884,097

매입채무
2,018,270,631

3,249,845,456

파생상품부채
7,565,962

-

리스부채
414,444,331

487,189,246

단기차입금
9,313,000,000

10,220,000,000

유동성장기차입금
13,835,500,000

7,060,000,000

유동성사채
18,839,617,189

96,541,148,375

금융보증계약부채
1,351,883,047

-

기타유동금융부채
2,624,023,636

3,639,779,426

기타유동부채
1,445,974,285

2,172,174,901

충당부채
-

29,846,753

당기법인세부채
-

7,684,899,940

Ⅱ. 비유동부채

54,185,005,413

50,468,336,348

파생상품부채
-

33,229,382

리스부채
95,101,620

204,114,914

장기차입금
11,053,500,000

18,985,000,000

사채
42,296,403,793

29,855,004,141

기타비유동금융부채
740,000,000

740,000,000

순확정급여부채
-

303,102,728

이연법인세부채
-

347,885,183

부채 합계

104,035,284,494

181,553,220,445

자 본

자본금

61,415,727,500

51,406,912,500

주식발행초과금

270,827,046,529

122,577,398,479

기타자본구성요소

49,759,383,707

44,772,795,566

이익잉여금(결손금)

10,243,114,862

14,655,370,959

자본합계

392,245,272,598

233,412,477,504

부채와자본총계

496,280,557,092

414,965,697,949

② 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제27(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제26(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비생명과학 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 매출액
29,707,829,573
29,493,645,953

Ⅱ. 매출원가
32,208,145,335
30,458,764,795

Ⅲ. 매출총이익(손실)
(2,500,315,762)
(965,118,842)

Ⅳ. 판매비와관리비
11,842,523,103
13,766,839,358

Ⅴ. 영업손실
(14,342,838,865)
(14,731,958,200)

금융수익
45,959,595,182
58,898,491,445

금융원가
18,419,162,544
24,946,427,615

기타수익
4,836,727,063
2,364,761,835

기타비용
22,809,827,324
33,842,526,299

Ⅵ. 법인세차감전순이익
(4,775,506,488)
(12,257,658,834)

Ⅶ. 법인세비용(수익)
(363,250,391)
1,551,869,362

Ⅷ. 당기순이익
(4,412,256,097)
(13,809,528,196)

Ⅸ. 기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
-
-

Ⅹ. 당기총포괄이익
(4,412,256,097)
(13,809,528,196)

ⅩI. 주당손익

기본주당순손실
(39)
(136)

희석주당순손실
(39)
(136)

③ 자본변동표

자본변동표

제27(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제26(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비생명과학 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
합 계

2023.01.01(전기초)
48,831,044,000
181,375,478,936
39,056,867,553
(29,035,100,845)
240,228,289,644

결손금보전
-
(60,000,000,000)
-
60,000,000,000
-

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(13,809,528,196)
(13,809,528,196)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-

총포괄손익 합계
-
-
-
(13,809,528,196)
(13,809,528,196)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

미교부주식배당금
2,500,000,000
(13,528,520)
-
(2,500,000,000)
(13,528,520)

전환사채의 발행
-
-
6,506,266,394
-
6,506,266,394

신주인수권부사채의 전환
75,868,500
1,215,448,063
-
-
1,291,316,563

합병
-
-
(110,367,862)
-
(110,367,862)

자기주식의 취득
-
-
(679,970,519)
-
(679,970,519)

2023.12.31(전기말)
51,406,912,500
122,577,398,479
44,772,795,566
14,655,370,959
233,412,477,504

2024.01.01(당기초)
51,406,912,500
122,577,398,479
44,772,795,566
14,655,370,959
233,412,477,504

당기순이익
-
-
-
(4,412,256,097)
(4,412,256,097)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
5,502,562,500
66,668,957,097
-
-
72,171,519,597

전환사채의 발행
-
-
9,732,041,569
-
9,732,041,569

전환사채의 전환
2,310,190,000
44,843,584,566
(4,745,453,428)
-
42,408,321,138

신주인수권부사채의 전환
2,196,062,500
36,737,106,387
-
-
38,933,168,887

2024.12.31(당기말)
61,415,727,500
270,827,046,529
49,759,383,707
10,243,114,862
392,245,272,598

④ 현금흐름표

현금흐름표

제27(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제26(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비생명과학 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(25,542,352,545)

(972,503,666)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(15,802,033,898)

(148,851,157)

이자의수취
1,089,507,327

700,475,644

이자의지급
(2,862,198,254)

(2,417,752,009)

법인세환급(납부)
(7,967,627,720)

893,623,856

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(21,716,867,672)

(17,962,520,238)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(7,199,997,354)

(10,515,790,232)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,005,151,360

16,506,344,276

기타유동금융자산의 증가
(8,152,000,000)

(7,334,844,890)

기타유동금융자산의 감소
928,177,000

11,044,394,131

기타비유동금융자산의 증가
(30,479,720)

(71,061,000)

기타비유동금융자산의 감소
7,580,000

89,510,000

종속기업 및 관계기업투자의 취득
(10,599,998,812)

(22,851,172,368)

종속기업 및 관계기업투자의 처분
-

15,247,780

유형자산의 취득
(1,093,097,317)

(13,762,751,111)

유형자산의 처분
28,000,000

819,943,646

투자부동산의 처분
-

5,466,657,000

무형자산의 취득
(165,842,425)

(468,053,086)

무형자산의 처분
-

1,230,727,272

사업결합
-

1,868,328,344

사업분할
(513,772,404)

-

유상감자
3,069,412,000

-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

81,282,357,099

2,801,521,825

리스부채의 감소
(548,765,257)

(937,771,345)

단기차입금의 증가
48,000,000,000

7,710,000,000

단기차입금의 감소
(49,307,000,000)

(5,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소
-

(6,733,015,050)

장기차입금의 증가
-

8,300,000,000

장기차입금의 감소
(1,156,000,000)

-

임대보증금의 증가
173,000,000

-

주식발행비용
(255,493,306)

-

사채의 증가
50,000,000,000

-

신주인수권부사채의 상환
(72,600,611,215)

-

신주인수권부사채의 청구
34,805,707,280

142,278,739

유상증자
72,171,519,597

-

자기주식의 취득
-

(679,970,519)

Ⅳ.현금및현금성자산의 감소

34,023,136,882

(16,133,502,079)

Ⅴ.기초의현금및현금성자산

5,956,211,886

22,093,001,838

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(519,459)

(3,287,873)

Ⅶ.기말현금및현금성자산

39,978,829,309

5,956,211,886

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)===============================

제27(당)기
2024년 01월 01일부터
제26(전)기
2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지

2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 03월 28일
처분확정일
2024년 03월 28일

(단위: 원)

구 분
제27(당)기
제26(전)기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

10,028,750,189

14,655,370,959

1. 전기이월이익잉여금
14,655,370,959

28,464,899,155

2. 확정급여채무의 재측정요소
0

0

3. 당기순이익(손실)
(4,626,620,770)

(13,809,528,196)

II. 이익잉여금처분액

1. 주식발행초과금의 이익잉여금 대체

2. 주식 배당

III. 차기이월미처분이익잉여금 (I-II)

10,028,750,189

14,655,370,959

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한용해
620524
부
부
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한용해
에이치엘비생명과학(주)대표이사(바이오부문 총괄)
2020.01 ~현재
현) 에이치엘비생명과학(주) 대표이사
해당사항 없음

2018.07 ~ 2019.12
전) CJ헬스케어(주) Innovation 센터장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한용해
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사 바이오사업과 관련하여 연구개발 전반에 대한 이해도가 높고, 이를 바탕으로 회사의 바이오사업을 총괄하는 적임자로 판단하여 이사회에서 추천함

확인서

확인서_한용해 사내이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
937,645천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
100,710천원

최고한도액
150,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
- 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 임원 퇴직금 지급규정을 개정하고, 향후 동 규정에 의거하여 임원의 퇴직금을 지급하도록 함

임원 퇴직금 지급규정

제1조(목적)

본 규정은 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반 사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.

제2조(임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 모든 상근인 임원과 임원에 준하는 자를 말한다. 단, 이사대우는 제외한다.

제3조(지급사유)

임원에 대한 퇴직금은 다음 각 항에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제4조(근속년수의 계산)

근속년수의 계산은 다음 각 항에 의한다.

1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.

2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다.

3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

4. 근속기간은 계열사 및 관계사간의 전보, 이동이 합산된다.

제5조(퇴직금)

1. 퇴직금 산정 기준

① 근속 1년~10년차: 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 준용하여, 근속 연수 1년당 월급 여의 1개월분을 지급한다.

② 근속 11년차 이후: 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다.

l 회장 및 부회장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

l 대표이사 및 사장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

l 부사장 및 상무이사: 재임 1년당 월급여액의 2개월분 이내 지급

l 이사 및 상임감사: 재임 1년당 월급여액의 1개월분 이내 지급

l 최종 퇴직금 지급률은 이사회에서 결정한다.

2. 근속 연수 산정 기준

① 피인수 회사에서의 근속 연수는 에이치엘비 그룹 임원 퇴직금 지급을 위한 근속 연수 에 포함되지 않으며, 에이치엘비 그룹에 편입된 시점부터 근속 연수를 산정한다

② 단, 임원 퇴직금 지급과 무관한 인사·복리후생·승진 및 일반 근속 연수 산정에 서는 피인수 회사에서의 근속 연수를 인정할 수 있다..

3. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임 기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

4. 무보수 임원의 퇴직금 계산 시 기준금액은 동일 직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 하고, 동일 직급에 해당하는 이사가 없을 경우 가까운 하위 직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 한다.

제6조(재임연수의 계산)

1. 재임 기간은 선임 일자로부터 실제 근무 종료일까지로 한다.

2. 1년 미만의 기간은 월할 계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

3. 재임 기간이 1년 미만이라도 월할 계산한다.

제7조(연임 임원에 대한 계산)

1. 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 월급여액을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

2. 상기 1항의 월급여액은 기본급, 상여금, 제수당을 합한 금액으로 한다.

제8조(퇴직위로금)

회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우 이사회의 의결을 얻어 제5조에 규정된 임원의 퇴직금 규정과 별도로 현금 또는 현금 이외의 자산으로 지급할 수 있으며 위로금의 일부 또는 전부를 임원을 피보험자로 한 보험계약의 보험금으로 대신하여 지급할 수 있다.

제9조(퇴임월의 급여)

퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.

제10조(퇴직금지급의 특례)

1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 제5조에 불구하고 다음 각 호에 해당하는 지급률 범위내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다.

① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100분의 30

② 순직으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100%

2. 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 근속연수가 10년 미만인 자에게는 퇴직 당시 본봉의 3개월분을, 근속연수가 10년 이상인 자에게는 본봉의 5개월분을 각각 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다.

3. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.

제11조(특별공로금)

재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 특별공로금을 포함한 퇴직금의 지급을 이사회에서 결정할 수 있다.

제12조(연봉 계약서 반영)

매년 임원 연봉 계약서 내에 『임원 퇴직금 지급규정』에 따른다는 조항을 삽입하고 이에 대해 서명한다.

부 칙

제1조 (시행일)

이 규정은 2006년 03월 27일부터 시행한다.

제2조 (개정일)

이 규정은 2017년 03월 24일부터 개정 시행한다.

이 규정은 2022년 03월 31일부터 개정 시행한다.

이 규정은 2025년 03월 28일부터 개정 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.hlb-ls.com/reference)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제19기 정기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

: https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

(2025년 3월 18일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 정기주주총회 집중일 개최 사유 신고
가. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 28일 (금)나. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 방안을 검토해보았으나, 외부 감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정에 따라 날짜 변경이 불가하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.