엘앤에프 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250304)
제출인: 엘앤에프

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)엘앤에프

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 4일

권 유 자:

성 명: 주식회사 엘앤에프주 소:
대구 달서구 이곡동로 11전화번호:
053-592-7300

작 성 자:

성 명: 홍현진부서 및 직위: IR팀 책임전화번호:
053-592-7300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엘앤에프
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 04일
라. 주주총회일
2025년 03월 19일

마. 권유 시작일
2025년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위: 주,%)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엘앤에프
보통주
2,738,611
7.54
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위: 주,%)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)새로닉스
최대주주
보통주
5,187,882
14.29
최대주주
-

Kwang Sung
계열회사등
보통주
1,212,221
3.34
계열회사등
-

광성
계열회사등
보통주
585,476
1.61
계열회사등
-

허제홍
임원(등기)
보통주
724,281
2.00
임원(등기)
-

허제현
임원(등기)
보통주
569,034
1.57
임원(등기)
-

허자윤
주주
보통주
206,472
0.57
주주
-

신화영
주주
보통주
25,556
0.07
주주
-

박은진
주주
보통주
1,000
0.00
주주
-

허성택
주주
보통주
17,520
0.05
주주
-

이헌일
주주
보통주
3,713
0.01
주주
-

박행숙
주주
보통주
19,926
0.05
주주
-

이성수
주주
보통주
6,939
0.02
주주
-

이관수
주주
보통주
28,965
0.08
주주
-

최수안
임원(등기)
보통주
4,654
0.01
임원(등기)
-

윤용순
주주
보통주
1,427
0.00
주주
-

이병희
임원(미등기)
보통주
3,500
0.01
임원(미등기)
-

장성균
임원(미등기)
보통주
8,550
0.02
임원(미등기)
-

이명훈
임원(미등기)
보통주
2,512
0.01
임원(미등기)
-

계
-
8,609,628
23.72
-
-

주) 상기 사항의 작성 기준일은 2024년 12월 31일 (의결권 행사 기준일) 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍현진
보통주
0
직원
직원
-

안소형
보통주
2
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 04일
2025년 03월 07일
2025년 03월 19일
2025년 03월 19일

주) 권유 종료일은 2025년 3월 19일 제25기 정기주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엘앤에프 홈페이지
http://www.landf.co.kr
IR→전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
를 통하여
의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]
○ 주소 :
대구광역시 달서구 이곡동로 11 (주)엘앤에프
IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 42620)
○ 전화번호 : 053-592-7300
○ 우편 접수 여부 : 가능
○ 접수 기간 : 2025년 3월 7일(금) ~ 3월 19일(수) 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 19일 오전 10시 30분

장 소

대구광역시 달서구 이곡동로 11 (주)엘앤에프

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 9일 9시 ~ 2025년 3월 18일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 9일 9시 ~ 2025년 3월 18일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

나. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

(주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)

다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-. 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 및 의결권 대리행사
제도를 적극 활용해주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당해 K-IFRS 연결재무제표 기준으로 2024년도 매출액
19,075
억원, 영업손실
5,102
억원, 지배기업소유주지분 기준 당기순손실 3,647억원의 경영 실적을 이루었습니다.
2023년도 매출액 46,441억원, 영업손실 2,223억원, 지배기업소유주지분 기준 당기순손실 1,943억원
대비 매출액, 영업이익이 감소하였으며 당기순손실은 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 11일 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표 - 연결재무상태표(연결대차대조표)

<연 결 재 무 상 태 표(연결대차대조표)>

제 25 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 : 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제25기 (당)기말
제24기 (전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

1,136,899,472,480

1,969,480,525,059

현금및현금성자산
267,521,440,477

241,265,504,599

매출채권및기타채권
225,888,305,788

426,116,359,142

기타유동투자자산
357,255,000

705,600,000

재고자산
621,625,705,702

1,163,373,654,088

기타유동금융자산
2,856,612,321

17,924,274,847

유동성파생상품자산
3,957,694,754

-

기타유동자산
13,855,560,920

108,839,370,620

당기법인세자산
836,897,518

11,255,761,763

Ⅱ.비유동자산

1,683,535,662,985

1,381,964,085,529

기타비유동투자자산
3,542,175,000

2,995,995,000

공동기업투자자산
136,475,084,210

87,863,385,013

장기매출채권및기타채권
514,522,198

463,252,198

당기손익-공정가치측정금융자산
44,100,000,000

38,992,836,621

유형자산
1,259,716,803,054

1,119,784,569,862

무형자산
17,115,267,431

12,051,947,118

기타비유동자산
389,593,174

5,889,937,762

순확정급여자산
-

198,930,605

이연법인세자산
221,682,217,918

113,723,231,350

자 산 총 계

2,820,435,135,465

3,351,444,610,588

부 채

Ⅰ.유동부채

1,565,448,220,251

1,747,319,185,275

매입채무및기타채무
91,822,244,703

181,946,202,502

단기차입금
813,020,000,000

717,892,000,000

유동성장기차입금
59,928,280,000

79,447,679,996

유동성전환사채
4,643,309,345

1,911,579,745

유동성교환사채
461,405,770,089

515,341,314,600

기타유동금융부채
20,507,738,584

17,825,065,656

유동성파생상품부채
102,345,504,792

220,613,265,534

기타유동부채
11,775,372,738

12,342,077,242

Ⅱ.비유동부채

520,281,026,749

494,136,821,512

장기차입금
498,113,160,000

466,216,873,340

기타비유동금융부채
18,610,038,624

26,598,627,965

순확정급여부채
470,810,348

-

기타장기종업원급여부채
3,087,017,777

1,321,320,207

부 채 총 계

2,085,729,247,000

2,241,456,006,787

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

724,892,355,465

1,097,160,663,012

자본금
18,148,587,000

18,123,912,500

자본잉여금
701,566,513,359

703,918,678,763

기타자본구성요소
16,263,542,330

17,253,162,156

이익잉여금(결손금)
(11,086,287,224)

357,864,909,593

Ⅱ.비지배지분

9,813,533,000

12,827,940,789

자 본 총 계

734,705,888,465

1,109,988,603,801

부 채 와 자 본 총 계

2,820,435,135,465

3,351,444,610,588

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.매출액

1,907,478,512,809

4,644,090,367,589

Ⅱ.매출원가

2,323,891,983,957

4,783,725,936,492

Ⅲ.매출총이익

(416,413,471,148)

(139,635,568,903)

Ⅳ.판관비와 관리비

93,819,162,223

82,661,083,016

Ⅴ.영업이익

(510,232,633,371)

(222,296,651,919)

금융수익
206,429,034,286

48,749,114,840

금융비용
201,772,209,164

105,838,776,880

기타수익
61,921,679,433

138,878,424,081

기타비용
36,486,042,576

154,972,715,758

지분법손익
(200,402,678)

206,775,549

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(480,340,574,070)

(295,687,381,185)

Ⅶ.법인세비용(수익)

(112,822,256,541)

(100,765,291,443)

Ⅷ.당기순이익(손실)

(367,518,317,529

(194,922,089,742)

Ⅸ.기타포괄손익

(4,364,085,074)

(4,015,821,991)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(4,224,804,658)

(2,881,961,728)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산이익
98,617,709

(704,020,825)

지분법자본변동
(237,898,125)

(429,839,438)

X.총포괄손익

(371,882,402,603)

(198,937,911,733)

XI.당기순이익의 귀속

(367,518,317,529)

(194,922,089,742)

지배기업소유주지분
(364,726,392,159)

(194,314,485,084)

비지배지분
(2,791,925,370)

(607,604,658)

XII.총포괄손익의 귀속

(371,882,402,603)

(198,937,911,733)

지배기업소유주지분
(369,124,198,618)

(197,996,699,187)

비지배지분
(2,758,203,985)

(941,212,546)

XIII.주당손익

기본주당손익

(10,872)

(5,813)

희석주당손익

(11,626)

(5,813)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본 구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
18,009,158,000
664,899,156,032
25,219,071,617
571,608,334,218
5,594,660,610
1,285,330,380,477

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(194,314,485,084)
(607,604,658)
(194,922,089,742)

해외사업환산손익
-
-
(463,287,624)
-
(240,733,201)
(704,020,825)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,789,087,041)
(92,874,687)
(2,881,961,728)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(16,639,852,500)
(442,393,980)
(17,082,246,480)

주식선택권 행사
114,754,500
23,380,321,618
(7,663,790,484)
-
1,030,153,926
16,861,439,560

주식선택권 취소
-
2,660,760
-
-
(2,660,760)
-

유상증자
-
-
(124,210,549)
-
7,947,106,419
7,822,895,870

유상감자
-
-
-
-
(432,361,621)
(432,361,621)

종속회사의 자본변동 등
-
-
9,433,609
-
(9,433,609)
-

지분법자본변동
-
-
(429,839,438)
-
-
(429,839,438)

주식보상비용 등
-
15,636,540,353
705,785,025
-
84,082,350
16,426,407,728

2023.12.31(전기말)
18,123,912,500
703,918,678,763
17,253,162,156
357,864,909,593
12,827,940,789
1,109,988,603,801

2024.01.01(기초)
18,123,912,500
703,918,678,763
17,253,162,156
357,864,909,593
12,827,940,789
1,109,988,603,801

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(364,726,392,159)
(2,791,925,370)
(367,518,317,529)

해외사업환산손익
-
-
64,896,324
-
33,721,385
98,617,709

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(4,224,804,658)

(4,224,804,658)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
24,674,500
1,657,860,594
(1,054,516,150)
-
(256,203,804)
371,815,140

종속회사의 자본변동 등
-
-
-
-
-
-

주식보상비용 등
-
(4,010,025,998)
-
-
-
(4,010,025,998)

2024.12.31(당기말)
18,148,587,000
701,566,513,359
16,263,542,330
(11,086,287,224)
9,813,533,000
734,705,888,465

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

268,509,259,685

(374,648,857,820)

1.영업에서 창출된 현금
323,685,343,199

(204,299,585,294)

(1)당기순이익(손실)
(367,518,317,529)

(194,922,089,742)

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산
154,992,550,196

64,440,729,457

법인세비용(수익)
(112,822,256,541)

(100,765,291,443)

이자비용
96,670,116,650

78,932,674,684

감가상각비
60,475,856,853

44,243,606,032

무형자산상각비
2,898,690,997

2,255,739,499

무형자산손상차손
83,635,779

277,824,982

대손상각비
11,803,260,821

-

퇴직급여
7,957,125,035

6,606,901,581

종업원단기급여
437,697,371

1,321,320,207

연차충당부채전입액
259,341,821

675,905,847

외화환산손실
81,230,058,100

17,661,169,154

재고자산폐기손실
-

277,453,181

파생상품거래손실
5,797,229,917

-

파생상품평가손실
-

11,870,063,988

유형자산처분손실
1,390,715

86,718,821

주식보상비용
-

789,867,375

지분법손실
200,402,678

206,775,549

관계기업투자주식평가손실
-

-

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(212,490,356,208)

(49,580,153,153)

이자수익
5,846,283,483

8,897,565,090

외화환산이익
46,924,282,372

38,346,036,949

파생상품거래이익
56,754,720,000

-

파생상품평가이익
97,842,917,756

-

유형자산처분이익
14,908,091

-

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
5,107,163,379

2,243,805,662

기타수익
81,127

92,745,452

(4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
748,701,466,740

(24,238,071,856)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
197,187,049,802

369,546,598,253

기타유동금융자산의 감소(증가)
(104,650,873)

355,744,897

기타유동자산의 감소(증가)
94,982,547,372

(1,190,537,488)

재고자산의 감소(증가)
541,748,842,380

64,033,253,638

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(87,894,983,836)

(447,620,627,669)

기타유동금융부채의 증가(감소)
-

48,424,973

기타비유동금융부채의 증가(감소)
311,723,210

-

기타유동부채의 증가(감소)
13,329,075,835

590,762,980

퇴직급의 지급
(4,835,391,810)

(2,575,215,310)

기타장기종업원급여부채의 지급
(63,000,000)

-

사외적립자산의 감소(증가)
(5,959,745,340)

(7,426,476,130)

2.법인세의 환급(납부)
10,333,018,990

(120,864,182,078)

3.이자의 수령
5,413,946,009

8,790,865,995

4.이자의 지급
(70,923,048,513)

(58,275,956,443)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(239,877,986,078)

(561,296,736,809)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
35,752,524,200

45,249,822,713

단기금융상품의 처분
31,000,000,000

15,100,000,000

단기보증금의 회수
20,000,000

-

기타유동투자자산의 처분
705,600,000

1,248,405,000

유형자산의 처분
108,816,091

448,732,827

정부보조금의 수령
3,668,108,109

28,200,684,886

보증금의 감소
250,000,000

252,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(275,630,510,278)

(606,546,559,522)

단기금융상품의 취득
15,500,000,000

30,600,000,000

기타비유동투자자산의 취득
903,435,000

1,035,150,000

단기보증금의 증가
-

5,000,000

공동기업투자자산의 취득
49,050,000,000

88,500,000,000

유형자산의 취득
207,877,648,429

482,016,761,989

무형자산의 취득
2,212,046,849

4,328,747,533

보증금의 증가
87,380,000

60,900,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(20,200,687,216)

1,050,084,711,500

1.재무활동으로 인한 현금유입액
514,213,693,070

1,434,352,172,500

단기차입금의 차입
421,988,560,000

613,785,000,000

장기차입금의 차입
90,000,000,000

138,000,000,000

교환사채의 발행
-

657,705,135,910

정부보조금의 수령
-

176,544,600

주식선택권의 행사
2,225,133,070

16,862,596,120

유상증자
-

7,822,895,870

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(534,414,380,286)

(384,267,461,000)

단기차입금의 상환
331,260,560,000

296,438,608,436

장기차입금의 상환
900,000,000

125,444,450

교환사채 상환(감소)
115,229,280,000

-

유동성장기차입금의 상환
76,723,113,336

60,347,263,329

기타유동금융부채의 상환
10,299,296,700

9,840,380,124

주식발행비용
2,130,250

1,156,560

배당금의 지급
-

17,082,246,480

유상감자
-

432,361,621

Ⅳ.외화현금의 환율변동효과

17,825,349,487

6,927,761,325

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

26,255,935,878

121,066,878,196

Ⅵ.기초의 현금

241,265,504,599

120,198,626,403

Ⅶ.기말의 현금

267,521,440,477

241,265,504,599

2. 별도재무제표

- 재무상태표(대차대조표)

<재 무 상 태 표(대 차 대 조 표)>

제 25 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 : 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제25기 (당)기말
제24기 (전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

1,131,416,927,279

1,946,243,030,601

현금및현금성자산
266,044,912,185

234,116,129,684

매출채권및기타채권
225,189,039,572

426,112,995,291

기타유동투자자산
357,255,000

705,600,000

재고자산
618,600,047,242

1,163,024,201,572

기타유동금융자산
2,856,612,321

2,341,285,536

유동성파생상품자산
3,957,694,754

-

기타유동자산
13,612,923,005

108,685,162,223

당기법인세자산
798,443,200

11,257,656,295

Ⅱ.비유동자산

1,626,560,109,963

1,355,044,858,182

기타비유동투자자산
3,542,175,000

2,995,995,000

종속기업및공동기업투자자산
163,987,558,161

115,448,296,182

장기매출채권및기타채권
353,096,198

373,226,198

당기손익-공정가치측정금융자산
44,100,000,000

38,992,836,621

유형자산
1,174,150,145,637

1,064,138,402,547

무형자산
17,115,267,431

11,801,039,781

기타비유동자산
389,593,174

5,889,937,762

순확정급여자산
1,368,486,321

1,810,322,618

이연법인세자산
221,553,788,041

113,594,801,473

자 산 총 계

2,757,977,037,242

3,301,287,888,783

부 채

Ⅰ.유동부채

1,524,290,399,226

1,717,249,623,745

매입채무및기타채무
91,290,500,909

181,731,251,634

단기차입금
789,500,000,000

700,652,000,000

유동성장기차입금
43,133,240,000

66,627,639,996

유동성전환사채
4,643,309,345

1,911,579,745

유동성교환사채
461,405,770,089

515,341,314,600

기타유동금융부채
21,106,371,312

18,233,195,334

유동성파생상품부채
102,345,504,792

220,613,265,534

기타유동부채
10,865,702,779

12,139,376,902

Ⅱ.비유동부채

500,491,063,679

478,663,119,434

장기차입금
478,583,250,000

450,391,923,340

기타비유동금융부채
18,820,795,902

26,949,875,887

기타장기종업원급여부채
3,087,017,777

1,321,320,207

부 채 총 계

2,024,781,462,905

2,195,912,743,179

자 본

Ⅰ.자본금
18,148,587,000

18,123,912,500

Ⅱ.자본잉여금
704,631,627,125

706,969,220,426

Ⅲ.기타자본구성요소
19,690,344,608

20,777,738,546

Ⅳ.이익잉여금
(9,274,984,396)

359,504,274,132

자 본 총 계

733,195,574,337

1,105,375,145,604

부 채 와 자 본 총 계

2,757,977,037,242

3,301,287,888,783

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제25기 (당)기
제24기 (전)기

Ⅰ.매출액

1,903,173,521,972

4,600,044,289,859

Ⅱ.매출원가

2,320,853,897,555

4,744,102,562,704

Ⅲ.매출총이익(손실)

(417,680,375,583)

(144,058,272,845)

Ⅳ.판매비와 관리비
92,519,099,527

80,081,378,800

Ⅴ.영업이익(손실)

(510,199,475,110)

(224,139,651,645)

금융수익
206,282,952,649

50,161,293,513

금융비용
199,125,348,016

103,600,416,911

기타수익
61,742,895,812

138,028,331,152

기타비용
36,326,920,060

153,660,642,559

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(477,625,894,725)

(293,211,086,450)

Ⅶ.법인세비용(수익)

(112,877,077,178)

(100,818,668,062)

Ⅷ.당기순이익(손실)

(364,748,817,547)

(192,392,418,388)

Ⅸ.기타포괄손익

-

(2,615,080,443)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(4,030,440,981)

(2,615,080,443)

X.총포괄손익

(368,779,258,528)

(195,007,498,831)

XI.주당손익

기본주당손익(단위:원)

(10,873)

(5,755)

희석주당손익(단위:원)

(11,627)

(5,755)

- 자본변동표 <자 본 변 동 표>

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본 구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
18,009,158,000
667,952,358,455
27,376,090,079
571,151,625,463
1,284,489,231,997

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(192,392,418,388)
(192,392,418,388)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,615,080,443)
(2,615,080,443)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(16,639,852,500)
(16,639,852,500)

주식선택권 행사
114,754,500
23,380,321,618
(7,304,136,558)
-
16,190,939,560

주식보상비용 등
-
15,636,540,353
705,785,025
-
16,342,325,378

2023.12.31(당기말)
18,123,912,500
706,969,220,426
20,777,738,546
359,504,274,132
1,105,375,145,604

2024.01.01(당기초)
18,123,912,500
706,969,220,426
20,777,738,546
359,504,274,132
1,105,375,145,604

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(364,748,817,547)
(364,748,817,547)

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
(4,030,440,981)
(4,030,440,981)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
24,674,500
3,285,722,258
(1,087,393,938)
-
2,223,002,820

주식선택권법인세효과
-
(5,623,315,559)
-
-
(5,623,315,559)

2024.12.31(당기말)
18,148,587,000
704,631,627,125
19,690,344,608
(9,274,984,396)
733,195,574,337

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제25기 (당)기
제24기 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

270,413,636,905

(382,440,406,640)

1. 영업활동에서 창출된 현금
323,089,908,738

(214,410,132,097)

(1) 당기순이익(손실)
(364,748,817,547)

(192,392,418,388)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
147,808,095,235

57,639,765,615

법인세비용(수익)
(112,877,077,178)

(100,818,668,062)

이자비용
94,023,255,502

76,694,314,715

감가상각비
56,886,628,579

40,949,411,500

무형자산상각비
2,731,419,439

2,088,107,334

대손상각비
11,803,260,821

-

퇴직급여
7,514,894,291

6,169,904,481

기타장기종업원급여
437,697,371

1,321,320,207

연차충당부채전입액
259,341,821

675,905,847

외화환산손실
81,230,058,100

17,661,154,628

재고자산폐기손실
-

277,453,181

파생상품거래손실
5,797,229,917

-

파생상품평가손실
-

11,870,063,988

유형자산처분손실
1,386,572

45,012,771

주식보상비용
-

705,785,025

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(212,332,838,569)

(50,894,747,974)

이자수익
5,700,201,847

8,703,321,848

배당금수익
-

1,606,421,915

외화환산이익
46,912,846,369

38,341,198,549

파생상품거래이익
56,754,720,000

-

파생상품평가이익
97,842,917,756

-

유형자산처분이익
14,908,091

-

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
5,107,163,379

2,243,805,662

기타수익
81,127

-

(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
752,363,469,619

(28,762,731,350)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
197,871,401,999

369,412,531,883

기타유동자산의 감소(증가)
94,965,253,388

(1,223,493,191)

재고자산의 감소(증가)
544,424,154,330

58,974,831,145

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(87,941,841,358)

(447,212,212,427)

기타비유동금융부채의 증가(감소)
131,785,600

-

기타유동부채의 증가(감소)
13,307,342,520

585,478,060

확정급여채무의 증가(감소)
(4,371,881,520)

(1,873,390,690)

사외적립자산의 감소(증가)
(5,959,745,340)

(7,426,476,130)

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
(63,000,000)

-

2. 법인세의 환급(납부)
10,373,116,230

(120,566,491,353)

3. 이자의 수취
5,184,875,062

8,679,612,064

4. 이자의 지급
(68,234,263,125)

(56,143,395,254)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(222,091,871,044)

(540,250,821,852)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
4,752,524,200

34,008,136,565

단기금융상품의 처분
-

1,100,000,000

단기보증금의 회수
20,000,000

-

기타유동투자자산의 처분
705,600,000

1,248,405,000

종속기업으로부터의 배당금 수취
-

1,606,421,915

종속기업의 유상감자
-

1,466,930,642

유형자산의 처분
108,816,091

135,694,122

정부보조금의 수령
3,668,108,109

28,200,684,886

보증금의 감소
250,000,000

250,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(226,844,395,244)

(574,258,958,417)

단기금융상품의 취득
-

1,100,000,000

기타비유동투자자산의 취득
903,435,000

1,035,150,000

단기보증금의 증가
15,980,000

5,000,000

종속기업및공동기업투자자산의 취득
49,050,000,000

105,346,524,000

유형자산의 취득
174,662,933,395

462,390,532,602

무형자산의 취득
2,212,046,849

4,323,851,815

보증금의 증가
-

57,900,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(34,123,808,216)

1,038,200,520,034

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
471,803,693,070

1,379,441,985,630

단기차입금의 차입
389,578,560,000

575,385,000,000

장기차입금의 차입
80,000,000,000

130,000,000,000

교환사채의 발행(증가)
-

657,705,135,910

정부보조금의 수령
-

159,753,600

주식선택권의 행사
2,225,133,070

16,192,096,120

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(530,310,039,026)

(341,241,465,596)

단기차입금의 상환
305,130,560,000

254,812,571,212

장기차입금의 상환
-

444,450

교환사채 상환(감소)
139,611,817,740

-

유동성장기차입금의 상환
75,303,073,336

60,117,253,329

기타유동금융부채의 상환
10,262,457,700

9,670,187,545

주식발행비용
2,130,250

1,156,560

배당금의 지급
-

16,639,852,500

Ⅳ. 외화현금의 환율변동효과

17,730,824,856

7,608,188,751

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

31,928,782,501

123,117,480,293

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

234,116,129,684

110,998,649,391

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

266,044,912,185

234,116,129,684

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기 처분예정일: 2025년 3월 19일
당기 처분확정일: 2024년 3월 20일

I. 미처분이익잉여금

(12,215,952,284)

342,204,995,074

1. 전기이월미처분이익잉여금
356,563,306,244

551,570,805,075

2.확정급여제도의 재측정요소
(4,030,440,981)

(2,615,080,443)

3. 당기순이익(손실)
(364,748,817,547)

(206,750,729,558)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

1. 사업확장적립금의 이입
-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 주당 배당금(율) 당기 : - 전기 :
-

-
-
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(I+II-Ⅲ)

(12,215,952,284)

342,204,995,074

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제25(당)기
제24(전)기

주당배당금
보통주
-
-

우선주
-
-

시가배당율
보통주
-
-

우선주
-
-

배당금총액
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박우균
1959.03.25
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

박성민
1982.09.09
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박우균
(주)광성오토모티브 감사

1987.09

2003.03

2012.02 ~ 2017.12

2018.01 ~ 2018.06

2021.09 ~ 2024.08

2024. 11.~ 현재

신한은행 입행

신한은행 청담동 지점장

신한금융지주 준법감시인

신한은행 연수원 교수

캄보디아신한은행 사외이사
(주)광성오토모티브 감사

없음

박성민

연세대학교 신소재공학과/ 배터리공학과

부교수

2010.11 ~ 2012.122013.12 ~ 2016.09

2016.09 ~ 2020.05

2020.06 ~ 2023.02

2023.03 ~ 현재

2023.09 ~ 현재

Brookhaven (美) 국립연구소 연구소
에너지 저장 연구센터

Brookhaven (美) 국립연구소
화학부서 연구원

Brookhaven (美) 국립연구소
화학부서
스태프 과학자

Brookhaven (美) 국립연구소

National Synchrotron Light Source Ⅱ
스태프 과학자
연세대학교 신소재공학과 부교수

연세대학교 배터리공학과 부교수

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 박우균 후보자의 직무수행계획.

1. 법률 자문 및 리스크 관리

-. 회사의 주요 계약, 투자 및 규제 관련 사항에 대한 법률 검토 주도

-. 법적 리스크를 사전 식별하여 대응 방안 제시 및 경영 안정성 확보

2. 기업 거버넌스 개선

-. 상법 및 관련 규정을 준수하여 투명성과 신뢰성 제고

-. 이사회 활동을 통해 내부 통제 시스템과 의사결정 과정강화

3. 분쟁예방 및 해결전략 수립

-. 체계적인 법률 검토와 예방 조치를 시행

-. 발생한 분쟁에 대해 신속하고 효율적인 해결방안을 제시

4. 규제 준수 지원

-. 국내외 규제 환경에 맞춰 회사의 정책 및 절차를 지속적으로 점검

-. 경영진과 협력하여 법적 책임 이행 지원
□ 박우균 후보자의 직무수행계획.

1. 기술 혁신과 연구개발

-. 차세대 전지 기술 분야 연구 동향 제시 등 기술적 조언 지원

-. 전극 물질 및 배터리 Cell 기술의 혁신 및 회사의 경쟁력 향상 지원

2. 산업 협력 및 파트너십 강화

-. 연구 경험을 바탕으로 다양한 연구 및 파트너십 네트워크 강화

-. 최신 기술의 신속한 상용화 촉진

3. 전략적 조언 및 리더십

-. 전략적 의사결정 과정에 중요한 기술적 조언 제공

-. 회사의 장기적 기술 비전과 연구개발 방향 설정

4. 기술적 리스크 관리

-. 소재의 성능 및 안전성에 대한 연구 지원

-. 다양한 경험을 기반으로 한 기술적 리스크 관리

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박우균: 박우균 사외이사는 법률 전문가로 관련 업계에서 충분한 경험과 지식을 갖추었으며, 기업 거버넌스 기반 법률 전문가로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여를 할 것으로 보임. 이와 같은 전문성을 살려 회사의 지속적인 성장과 혁신을 견인할 것으로 판단하여 사외이사로서의 역할을 훌륭히 할 것으로 기대되어 추천함.2. 박성민: 박성민 사외이사는 전지에 대한 전문성을 토대로, 전극 물질의 화학적 및 물리적 특성과 전기화학적 성능 간의 관계를 파악하는 탁월한 역량을 보유하여 신사업 감사에 기여하고 사외이사로서의 역할을 훌륭히 할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서(박우균 사외이사).jpg
확인서(박우균 사외이사)

확인서(박성민 사외이사).jpg
확인서(박성민 사외이사)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박우균
1959.03.25
사외이사
해당없음
없음
이사회

김경희
1975.08.06
-
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박우균
(주)광성오토모티브 감사

1987.09

2003.03

2012.02 ~ 2017.12

2018.01 ~ 2018.06

2021.09 ~ 2024.08

2024. 11.~ 현재

신한은행 입행

신한은행 청담동 지점장

신한금융지주 준법감시인

신한은행 연수원 교수

캄보디아신한은행 사외이사
(주)광성오토모티브 감사

-

김경희

중정회계법인

회계사

2000.11.~ 2009.11.

2012.05.~ 2017.04.

2017.11~ 2019.07.

2019.08.~ 현재

삼일회계법인

경북대학교 산학협력단

세영회계법인

중정회계법인

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박우균 : 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사위원회 감사위원으로서 충분히 그 역할을 다할 것으로 사료되어 추천함.2. 김경희 : 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사위원회 감사위원으로서 충분히 그 역할을 다할 것으로 사료되어 추천함.

확인서

확인서(박우균 감사위원).jpg
확인서(박우균 감사위원)

확인서(김경희 감사위원).jpg
확인서(김경희 감사위원)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(5명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(5명)

실제 지급된 보수총액
1,506백만원

최고한도액
3,000백만원

주) 최고한도액은 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 배당 재원 확보를 위해 상법 제461조의2에 따라 당사에 적립된 자본준비금(주식발행초과금) 477,572,661,909원을 감액하여 이익잉여금으로 전입※ 근거 법령상법 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.