사조씨푸드 — 주주총회소집공고 (20250304)
제출인: 사조씨푸드

주주총회소집공고
6.0
사조씨푸드 주식회사

주주총회소집공고

2025 년 03 월 04 일

회 사 명 :
사조씨푸드 주식회사

대 표 이 사 :
김 치 곤

본 점 소 재 지 :
서울시 서대문구 통일로 107-39, 502호 (충정로2가, 사조빌딩)

(전 화) 02-721-6555

(홈페이지)http://www.sf.sajo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 투나사업부장
(성 명) 장 희 락

(전 화) 02-721-6555

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 진심으로 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제 45기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거, 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 :

2025년 3월 19일 (수) 오전 09시 00분

2. 장 소 :

서울 용산구 후암로 107, 지하 2층 대교육장 (게이트웨이타워)

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

□제1호 의안 : 제45기(2024.01.01∼2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건

□제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (이인우)

- 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김옥주)

□제3호 의안 : 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이상용)

□제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김옥주)

□제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 배당내역 : 무배당

5. 경영정보사항의 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지(www.sf.sajo.co.kr) 및 본점에 게재하고 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시를 통하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「
http://evote.ksd.or.kr
」, 모바일 주소 : 「
http://evote.ksd.or.kr/m
」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 09일 09시 ∼ 2025년 3월 18일 17시

- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 ※ K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증
8. 기타사항

- 해당 건물 주차지원이 불가하므로, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

□ 2024년 이사회 의안

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이종훈(출석률: 96%)
이상용(출석률: 100%)
박인철(출석률: 96%)

찬 반 여 부

1
24.02.20
타법인 주식 매수의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
24.02.20
제44기 정기주주총회 소집 결의의 건, 전자투표 제도 이용의 건, 결산배당 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
24.02.20
제44기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
24.03.05
제44기 연결재무제표 수정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
24.03.06
일람불신용장 기한연장 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
24.03.20
임시의장 선임의 건, 대표이사 변경의 건
가결
불참
찬성
불참

7
24.04.04
기채에 관한 건(299억)
가결
찬성
찬성
찬성

8
24.04.15
사외이사후보추천위원회, ESG위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

9
24.04.26
대출 만기 연장의 건(50억)
가결
찬성
찬성
찬성

10
24.05.31
기채에 관한 건(300억)
가결
찬성
찬성
찬성

11
24.06.25
기채에 관한 건(10.5억)
가결
찬성
찬성
찬성

12
24.06.25
기채에 관한 건(11.1억)
가결
찬성
찬성
찬성

13
24.06.25
기채에 관한 건(37.5억)
가결
찬성
찬성
찬성

14
24.06.25
기채에 관한 건(49.6억)
가결
찬성
찬성
찬성

15
24.06.25
기채에 관한 건(48억)
가결
찬성
찬성
찬성

16
24.07.05
타법인 경영권 인수 협상 시행의 건
가결
찬성
찬성
반대

17
24.08.05
타법인 주식 매수의 건
가결
찬성
찬성
찬성

18
24.10.04
개채에 관한 건(70억)
가결
찬성
찬성
찬성

19
24.10.08
기채에 관한 건(10억)
가결
찬성
찬성
찬성

20
24.10.08
기채에 관한 건(8억)
가결
찬성
찬성
찬성

21
24.10.28
자회사 단기 대여금 집행의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22
24.11.25
대출 만기 연장의 건(200억)
가결
찬성
찬성
찬성

23
24.12.05
타법인 주식 매수의 건
가결
찬성
찬성
찬성

24
24.12.13
배당 기준일 설정 건
가결
찬성
찬성
찬성

25
24.12.30
외화지급보증 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

□ 2024년 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이상용박인철이종훈
24.02.20
제44기 재무제표 승인의 건
가결

24.03.05
제44기 결산 내부회계관리제도의 운영실태 평가의 건
가결

사외이사후보추천위원회
이상용박인철김치곤
-
-
-

보상위원회
이상용이종훈박인철
24.02.20
2024년 이사보수 승인의건 심의(10억원 한도내 사용)
가결

내부거래위원회
박인철이상용이종훈
24.02.20
2023년 4/4분기 관계사 매입내역 검토
가결

24.04.15
2024년 1/4분기 관계사 매입내역 검토
가결

24.07.15
2024년 2/4분기 관계사 매입내역 검토
가결

24.10.28
2024년 3/4분기 관계사 매입내역 검토
가결

ESG위원회
김치곤박인철이상용이종훈
24.04.15
ESG위원회 위원장 선임 건
가결

24.08.05
상반기 ESG 경영활동내역 보고 및 하반기 활동계획안 수립 건
가결

24.12.05
24년 ESG 등급결과 및 25년 부문별 향후 활동 시행계획 수립 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000,000
36,000,000
12,000,000
-

주) 상기 주총승인금액은 등기이사 7명에 대하여 사전 승인 받은 금액이며, 지급총액의 경우 실제 사외이사에 대한 지급내역을 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

사조산업(주)(최대주주)
매출 및 매입 외
2024.01.01 ~ 2024.12.31
769
41%

(주)사조대림(계열회사)
매출 및 매입 외
2024.01.01 ~ 2024.12.31
141
7%

(주)사조오양(계열회사)
매출 및 매입 외
2024.01.01 ~ 2024.12.31
71
4%

주1) 상기 비율(%)은 거래금액이 최근 사업연도말(2024년) 별도재무제표 기준 매출액 대비 차지하는 비율입니다.주2) 상기 거래금액은 거래종류에 적혀있는바와 같이 매출과 매입에 대한 총 거래금액에 대한 합계를 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 횟감용 참치 가공 유통

당사의 주요 사업인 횟감용 참치의 가공 및 유통사업은 국내 원양업체들이 태평양, 인도양 등에서 어획한 참치를 절단, 가공하여 국내외 소비자들에게 유통하는 사업입니다.횟감용 참치 가공 및 유통사업의 핵심 경쟁력은 원재료 확보 능력인데, 이는 세계적인 어족자원 보호 강화로 인하여 원재료 확보에 많은 제약이 따르기 때문입니다. 참치 어획량에 대한 쿼터규제가 지속적으로 강화됨에 따라, 기존 참치 어획업을 영위하던 사업자 외에는 추가적인 쿼터를 배분받을 수 없으므로 신규업체 진입장벽이 매우 높은 사업입니다.
당사의 횟감용참치 가공 및 유통사업은 크게 수출과 내수로 구분됩니다. 주요 수출국은 일본이며, 점차 시장이 커지고 있는 북미, 유럽시장으로의 수출에도 비중을 확대해 가고 있습니다.

2) 일반수산물 유통 수산물 유통사업은 완전경쟁 시장으로, 수산물 유통에 대한 지식 축적 정도, 자본력, 냉동 및 냉장창고 보유 여부 등이 주요 경쟁요인이며, 현재의 국내 수산물 유통은 대부분 도매시장에서 군소 업체들이 입찰에 참여하여 유통하는 형태로 운영되고 있습니다.

일반수산물 유통의 경우 수산물이 갖는 생산의 불확실성, 신선도 유지의 어려움과 부패성, 등급화의 난해함, 신선도에 비례하는 가격 결정 등 여러 특성에 의하여 독특한 유통 경로를 형성하고 있으며, 품종별, 지역별, 시장상황 등에 따라 다양한 유통구조를 가지기도 합니다.

3) 김사업부문

김 시장은 해외에서 건강식(비건) 열풍과 김이 웰빙푸드라는 인식이 더해지면서 냉동김밥, 스시용김, 스낵김 등의 수요가 큰 폭으로 증가하였습니다. 이로 인하여, 국내산 물김 가격이 급등한 이후 현재는 보합상태를 보이고 있으나 여전히 높은 가격대를 형성하고 있습니다. 앞으로도 해외에서의 김 열풍은 상당기간 지속될 것으로 예상됨에 따라, 김 관련 가공식품회사들의 본격적인 수출 경쟁과 함께, 이에 따른 원료 확보 경쟁 역시 한층 더 치열해질 것으로 전망하고 있습니다.

4) 수산부문 (원양어업)

원양어업은 1957년 참치연승 시험조업을 시작으로 우리나라 연근해어업의 생산성 한계에 따른 안정적 수산물 공급을 위하여 육성되었으며, 1차 산업 중 외화가득률이 가장 높은 산업으로 고용창출 및 관련 산업(조선, 기자재, 식품제조산업 등)의 육성에 기여해 왔습니다.

하지만 국제유가의 급격한 시세 변동에 따른 어로원가의 변동, 원재료비와 인건비의 상승, 어선의 노후화 등으로 원양어업에 대한 산업환경이 점차 어려워지자, 업계는 지속적 성장을 위해 연안국과의 유대관계 강화, 원양어획물의 부가가치를 높이기 위한 가공사업 확대, 어로 신기술의 개발, 연료 절감 장치 설치 등 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

당사의 원양어업은 연승과 선망으로 구분되며 주요내용은 아래와 같습니다.

구분
내용

연승 부문
참치 연승선은 주로 남태평양, 인도양 등에서 횟감용참치를 어획하는 선박으로 주낙을 사용합니다. 어획하는 횟감용참치는 크게 참다랑어, 눈다랑어, 황다랑어 등으로 구분됩니다.

선망 부문
참치 선망선은 주로 남태평양 등에서 어획하는 선박으로 초대형 어망을 사용하여 통조림용(캔용) 참치를 어획합니다.주요 어획어종은 가다랑어, 황다랑어, 날개다랑어 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

(1) 횟감용 참치 가공유통사업부문

년초 어가의 일시적인 반등 이후 지속적인 하락세가 이어짐에도 불구하고 내수시장에서는 경기둔화로 인한 판매부진이 지속되었으며, 중소규모 도소매 거래처들과 개인사업자들의 폐업 또한 지속 발생되었습니다.당사 역시 장기간 지속되고 있는 엔저현상으로 주요 거래국가인 일본시장에서는 소폭 손실이 발생하였으나, 유럽 등 수익성이 높은 해외시장을 집중공략하여 횟감용참치 가공유통사업에서 흑자 전환을 이뤄낼 수 있었습니다.또한, 2024년말 그룹선단의 MSC 인증 획득으로 2025년 6월 이후부터는 MSC인증 참치 판매가 가능해짐에 따라, 미국시장 신규진출 및 유럽시장의 수출 확대로 매출과 이익은 더욱 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 일반수산물 유통사업부문

당사는 2007년 이래 횟감용 참치뿐만 아니라 일반수산물에 대해서도 유통 사업을 시작하였으나, 일반수산물 유통 판매부문의 경우 다량의 재고를 보유해야 하는 문제와 가격변동의 위험성으로 인해 현재는 주력사업인 횟감용 참치 판매의 탄력적 운용을 위한 부수적인 아이템으로 활용하고 있습니다.

(3) 김사업부문

당사의 김사업은 마른김 원태 수출 및 OEM 협업 확대 등에 힘입어 매출과 수익이 증가하고 있습니다. 향후에도 해외 수출 거래선 확대, 내수 유통판매망 다변화, 공장 생산라인의 생산 효율화를 통해 지속적인 매출 증대와 수익성 제고를 위해 노력해 나가겠습니다.

(4) 수산부문 (원양어업)

당사는 태평양 수역에서 참치 원양어선을 운영하고 있으며, 어획물을 일본에 수출하거나 국내에 반입하는 등 수출 및 내수 판매를 운영하고 있습니다. 연안국과 국제 어업기구의 자원보존 강화 정책 등 조업환경 등의 각종 규제가 점점 강화됨에 따라, 효율적인 선단 운향과 지속적인 경비절감으로 손익을 개선하기 위해 부단히 노력해 나가겠습니다.

당사 수산부문의 핵심 경쟁력은 선박의 운용에 필요한 선원, 유류, 기자재, 선박 수리유지를 당 그룹에서 통합으로 운영함에 따라 가격경쟁력에 있어 타사에 비해 월등한 우위를 점하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 횟감용 참치 가공유통사업부문

당사의 주요 사업인 횟감용 참치의 가공 및 유통사업은 국내 원양업체들이 태평양, 인도양 등에서 어획한 참치를 절단, 가공하여 국내외 소비자들에게 유통하는 사업입니다.

원양어업으로 어획된 횟감용 참치는 초저온 냉동상태로 국내에 반입되어 하역, 선별, 가공, 초저온 보관 후 수출 또는 국내 업체 및 일반소비자에게 유통되고 있습니다.

당사의 강점인 원료 확보, 영하 60℃ 이하의 초저온 냉동 창고 보유, 위생 관련 인증(HACCP 인증 등)을 획득한 가공시설 보유, 일본 거래처들과의 긴밀한 관계 유지는 횟감용 참치 가공/유통시장에 있어서 가장 중요한 경쟁요소라고 할 수 있습니다.

(2) 일반수산물 유통사업부문 당사의 일반수산물 유통사업은 수산물 중간도매업자를 통한 판매가 주요 매출 경로였으나, 다량의 재고를 보유해야 하는 문제와 가격변동의 위험성 등으로 인해 현재는 주력사업인 횟감용 참치 판매의 탄력적 운용을 위한 부수적인 아이템으로 활용하며 사업구조를 개편하였습니다.

(3) 김사업부문

김은 국내 양식 해조류 중 미역, 다시마 등과 함께 생산량이 많은 대표적인 해조류로써 생산량은 미역, 다시마에 비해 적지만 미역과 다시마의 상당 부분이 전복 양식의 사료로 이용되고 있어 실질적인 산업 규모 및 부가가치는 해조류 중 김이 가장 크다고 볼 수 있습니다.

정부의 안전성 정책 강화로 HACCP 인증에 준하는 개선에 대해 지속적으로 지도가 강화되고 있으며(당사는 2007년 4월 국내 김 업계 최초 HACCP 인증 획득), 소비자의 형태 또한 맛 외에도 식품안전성과 건강을 우선 우선시하는 방향으로 변화하고 있습니다. 이에 따라, 향후 조미김 시장은 식품의 안전성을 담보할 수 있는 Brand를 보유하고 있으며, 대량생산을 통한 규모의 경제를 달성할 수 있는 대기업 위주로 시장구조가 재편될 것으로 예상됩니다.

(4) 수산부문(원양어업)

당사의 참치 원양어업은 크게 연승어업과 선망어업으로 구분할 수 있습니다.

참치 연승선은 주로 남태평양, 인도양 등에서 횟감용 참치를 어획하는 선박으로 주낙을 사용합니다. 기존 연승사업의 주요 목표시장은 횟감용 참치를 가공하는 국내 가공업체와 전세계 가장 큰 시장인 일본 시장이었으나, 현재는 점차 범위를 넓혀 유럽, 미주, 남미 등으로 목표시장을 확대해 나가고 있습니다.

통조림(캔)용 참치를 어획하는 선망사업의 주요 목표시장은 참치통조림을 생산하는 가공업체와 전 세계 가장 큰 시장이라 할 수 있는 태국 방콕 시장입니다. 선망부문의 조업환경과 관련해서는 설비의 고도화로 어획능력은 지속적으로 증가하는 반면, 어획가능 자원은 제한되어 있습니다. 따라서 국제수산기구의 자원보존 정책과 연안국의 입어조건 강화, 그리고 국가별 선박대형화와 전체어획량 증가에 따른 척수제한은 선망 부문에서 수시로 부각되는 주요 이슈입니다.

2) 시장점유율

구분
연승선 어획량
연승 선박수

어획량(단위 : M/T)
비율(%)
선박수(단위 : 척)
비율(%)

사조그룹
사조산업
10,100
26.21%
28
26.42%

사조씨푸드
572
1.48%
2
1.89%

사조오양
969
2.41%
3
2.83%

소 계
11,641
30.20%
33
31.13%

동원산업
5,032
13.06%
13
12.26%

동원수산
5,254
13.63%
14
13.21%

신라교역
3,314
8.60%
9
8.49%

경양수산
3,023
7.84%
8
7.55%

대해수산
2,854
7.41%
8
7.55%

기 타
7,423
19.26%
21
19.81%

합 계
38,541
100.00%
106
100.00%

주) 출처 : 한국원양산업협회 발간 '2024 원양산업통계연보'

3) 시장의 특성

(1) 횟감용 참치 가공유통 시장

횟감용 참치 가공 및 유통사업은 원재료 조달능력을 확보할 수 있는 소수의 업체만이 사업을 영위할 수 있는 진입장벽이 확고한 사업입니다. 국내 횟감용 참치 가공 및 유통사업은 해외수출과 내수소비로 시장이 분할되어 있습니다.

해외시장은 2000년대 초보다 감소하긴 했지만 여전히 전 세계 횟감용 참치 시장의 70%는 일본이 점유하고 있습니다. 다만, 유럽, 미국, 동남아 등의 신규시장에서의 참치 소비가 증가추세에 있으며, 중국에서도 횟감용 참치를 소비하기 시작하여 세계 참치시장의 새로운 변화를 기대하고 있습니다.

국내 횟감용 참치 소비는 참치전문점과 스시전문점 등을 위주로 소비가 이루어지고 있으나, 대형유통매장과 B2B 온라인을 통한 소비도 증가추세에 있어 국내 횟감용 참치 시장 역시 지속적인 성장을 보일 것으로 기대됩니다.

가공된 횟감용 참치는 일본 수출과 국내 참치 전문점 등으로 공급되고 있습니다. 수산업의 특성상 어가 시세와 경기변동의 영향을 많이 받으며, 횟감용 참치 시장의 경우 국내보다는 일본의 경기변화, 엔환율 변동 등에 더 민감하게 반응합니다. 소득의 증가와 웰빙에 대한 욕구가 늘어나면서 수산물에 대한 소비는 점진적으로 증가하는 추세이나, 장기적 경기침체 시 일본의 횟감용 참치 시장과 국내 수산물 소비시장이 위축될 가능성도 존재합니다.

(2) 일반수산물 유통 시장수산물은 한국인의 밥상에서 빠질 수 없는 가장 기본적인 부식거리 중 하나입니다. 수산물이 갖는 식량자원으로서의 중요성과 웰빙 푸드라는 인식은 더 이상의 언급이 필요 없을 만큼 확고하게 자리매김 되어 있습니다. 그러나, 공급 측면에서 보면 국제기구의 주요 어종 자원관리 강화, 연안국을 중심으로 한 자원자국화 강세, 지구 온난화로 인한 사막해역 확대 등으로 수산물의 지속가능한 생산에 대한 우려가 높아지고 있습니다. 세계적인 무역 자유화 등으로 인해 수산물 교역이 증가하고는 있으나, 전 세계 생산량에 제한이 있는 만큼 공급량 증가에도 한계가 있으므로, 수산물의 고정 수요는 상당기간 지속될 것으로 예상됩니다.

(3) 김 시장김은 1990년 이후 양식기술의 발달과 시설의 자동화로 인해 생산량이 비약적으로 증가하게 되었으며, 조미김과 같은 가공식품이 개발되면서 부식으로서 뿐만 아니라, 간식 및 안주용으로도 소비영역이 확대되어 현재는 식생활에서 빠질 수 없는 국민식품의 하나로 자리매김하고 있습니다. 최근에는 외국에서 밥반찬이 아닌 저칼로리 건강 스낵으로도 인기를 끌고 있으며, 조미김, 김스낵 등을 중심으로 수요가 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.

(4) 수산(원양어업) 시장원양어업은 수산자원의 감소, 연안 각국의 자원자국화 추세 및 인건비 상승 등 어업환경이 점차 어려워지고 있지만, 중국과 인도 등 신흥 개발국의 소득증가 및 생활수준 향상과 수산물이 웰빙식품으로 선호 받으면서 그 수요가 점차 증가하고 있습니다. 원양어업의 경기는 주로 국내/국제 경기 변동, 유가 및 생산량의 변화 등에 영향을 크게 받으며, 특히 횟감용 참치는 일본 경기의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 안정적인 조업이 가능한 양질의 어장 확보와 조업능력이 산업의 주요 경쟁력으로 꼽히며, 이는 후발 업체의 진입을 어렵게 하는 요소로 작용합니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

5) 조직도

조직도 2024.12.31.jpg
조직도 2024.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 '1.사업의 개요'를 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작서된 내부결산 자료로서, 외부감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으므로 참고 바랍니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주일 전인 2025년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 당사에서 공시예정인 '감사보고서제출' 내용을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 45 기 2024. 12. 31 현재

제 44 기 2023. 12. 31 현재

사조씨푸드 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

자산

유동자산
46,153,603,126
63,068,295,928

현금및현금성자산
4,086,804,668
7,668,768,394

단기금융자산
20,000,000
17,000,000

매출채권및기타채권
13,863,391,685
19,828,153,317

재고자산
25,598,092,187
32,340,833,428

기타유동자산
2,562,778,992
3,179,733,759

당기법인세자산
22,535,594
33,807,030

비유동자산
291,675,183,488
257,069,753,754

장기금융자산
8,500,000
8,500,000

당기손익인식금융자산
2,872,890,008
172,890,008

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
65,389,078,378
40,198,989,587

장기매출채권및기타채권
1,895,275,606
875,293,150

관계기업투자
95,079,950,139
87,397,839,481

종속기업투자
-
-

유형자산
77,922,902,449
79,542,657,864

투자부동산
47,722,815,278
47,897,160,534

무형자산
783,771,630
927,654,590

순확정급여자산
-
48,768,540

자산총계
337,828,786,614
320,138,049,682

부채

유동부채
90,149,299,054
93,547,330,669

매입채무및기타채무
16,340,807,074
17,202,603,639

단기금융부채
72,563,000,000
75,563,000,000

미지급법인세
-
-

기타유동부채
900,792,447
709,244,559

기타유동금융부채
344,699,533
72,482,471

비유동부채
9,954,858,693
8,627,774,849

장기매입채무및기타채무
1,583,800,699
1,868,566,010

이연법인세부채
7,621,865,391
6,571,883,623

확정급여부채
404,991,998
-

장기리스부채
259,687,927
-

기타비유동부채
84,512,678
122,064,942

기타비유동금융부채
-
65,260,274

부채총계
100,104,157,747
102,175,105,518

자본

자본금
17,218,543,000
17,218,543,000

자본잉여금
50,929,747,922
50,929,747,922

기타자본구성요소
14,936,245,209
8,120,184,524

이익잉여금
154,550,428,448
141,595,473,272

비지배주주지분
89,664,288
98,995,446

자본총계
237,724,628,867
217,962,944,164

부채와자본총계
337,828,786,614
320,138,049,682

(2) 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 45 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 44 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

사조씨푸드 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

매출
188,281,808,578
176,023,865,603

매출원가
166,379,979,994
199,189,453,948

매출총이익
21,901,828,584
(23,165,588,345)

판매비와관리비
12,378,671,144
11,688,831,249

대손충당금(환입)
2,274,006
(4,948,591)

영업이익
9,520,883,434
(34,849,471,003)

기타영업수익
1,715,644,028
3,370,359,809

기타영업비용
1,228,431,245
3,477,478,349

금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익
159,451,042
220,339,375

금융수익 - 기타
424,534,600
437,551,753

금융원가
3,253,534,422
3,181,179,532

지분법손익
4,552,766,124
6,165,004,861

법인세비용차감전순이익
11,891,313,561
(31,314,873,086)

법인세비용
88,016,196
(8,218,403,189)

당기순이익
11,803,297,365
(23,096,469,897)

기타포괄손익
7,958,387,338
2,491,970,028

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
7,850,558,841
2,045,163,207

순확정급여부채의 재측정요소
(475,181,364)
(478,254,078)

지분법이익잉여금변동
59,464,467
(600,341,953)

지분법자본변동
2,754,493,323

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 투자-공정가치변동
5,511,782,415
3,123,759,238

해외사업환산손익
-
-

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
107,828,497
446,806,821

매도가능금융자산평가손익-재분류조정

-

매도가능금융자산평가손익

-

지분법자본변동
107,828,497
446,806,821

해외사업환산손익
-
-

당기총포괄손익
19,761,684,703
(20,604,499,869)

당기순손익의 귀속
11,803,297,365
(23,096,469,897)

지배기업의 소유주지분
11,812,628,523
(23,095,465,343)

비지배지분
(9,331,158)
(1,004,554)

당기총포괄손익의 귀속
19,761,684,703
(20,604,499,869)

지배기업의 소유주지분
19,771,015,861
(20,603,495,315)

비지배지분
(9,331,158)
(1,004,554)

기본및희석주당순이익
685
(1,341)

(3) 별도재무상태표
<재 무 상 태 표>

제 45 기 2024. 12. 31 현재

제 44 기 2023. 12. 31 현재

사조씨푸드 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

자산

유동자산
48,430,408,335
62,603,318,699

현금및현금성자산
3,365,017,845
7,201,989,055

단기금융자산
20,000,000
17,000,000

매출채권및기타채권
16,862,728,704
19,831,665,317

재고자산
25,598,092,187
32,340,833,428

기타유동자산
2,562,034,005
3,178,023,869

당기법인세자산
22,535,594
33,807,030

비유동자산
289,375,183,488
257,469,753,754

장기금융자산
8,500,000
8,500,000

비유동매도가능금융자산
-
-

당기손익인식금융자산
172,890,008
172,890,008

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
65,389,078,378
40,198,989,587

장기매출채권및기타채권
1,895,275,606
875,293,150

관계기업투자
95,079,950,139
87,397,839,481

종속기업투자
400,000,000
400,000,000

유형자산
77,922,902,449
79,542,657,864

투자부동산
47,722,815,278
47,897,160,534

무형자산
783,771,630
927,654,590

순확정급여자산
-
48,768,540

자산총계
337,805,591,823
320,073,072,453

부채

유동부채
90,144,425,704
93,547,330,669

매입채무및기타채무
16,340,807,074
17,202,603,639

단기금융부채
72,563,000,000
75,563,000,000

미지급법인세
-
-

기타유동부채
895,919,097
709,244,559

기타유동금융부채
344,699,533
72,482,471

반품충당부채
-
-

비유동부채
9,984,858,693
8,657,774,849

장기매입채무및기타채무
1,613,800,699
1,898,566,010

장기금융부채
-
-

확정급여부채
404,991,998
-

이연법인세부채
7,621,865,391
6,571,883,623

기타비유동부채
84,512,678
122,064,942

기타비유동금융부채
259,687,927
65,260,274

부채총계
100,129,284,397
102,205,105,518

자본

자본금
17,218,543,000
17,218,543,000

자본잉여금
50,929,747,922
50,929,747,922

기타자본구성요소
14,936,245,209
8,120,184,524

이익잉여금
154,591,771,295
141,599,491,489

자본총계
237,676,307,426
217,867,966,935

부채와자본총계
337,805,591,823
320,073,072,453

(4) 별도포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 45 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 44 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

사조씨푸드 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

매출
188,281,808,578
176,023,865,603

매출원가
166,379,979,994
199,189,453,948

매출총이익
21,901,828,584
(23,165,588,345)

판매비와관리비
12,349,359,892
11,683,809,849

대손충당금(환입)
2,274,006
(4,948,591)

영업이익
9,550,194,686
(34,844,449,603)

기타영업수익
1,715,643,990
3,370,359,809

기타영업비용
1,228,431,245
3,477,478,349

금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익
176,658,772
220,336,636

금융수익 - 기타
424,534,600
437,551,753

금융원가
3,253,397,578
3,181,175,422

지분법손익
4,552,766,124
6,165,004,861

법인세비용차감전순이익
11,937,969,349
(31,309,850,315)

법인세비용
88,016,196
(8,218,403,189)

당기순이익
11,849,953,153
(23,091,447,126)

기타포괄손익
7,958,387,338
2,491,970,028

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
7,850,558,841
2,045,163,207

순확정급여부채의 재측정요소
(475,181,364)
(478,254,078)

지분법이익잉여금변동
59,464,467
(600,341,953)

지분법자본변동
2,754,493,323

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 투자-공정가치변동
5,511,782,415
3,123,759,238

해외사업환산손익
-
-

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
107,828,497
446,806,821

지분법자본변동
107,828,497
446,806,821

해외사업환산손익
-
-

당기총포괄손익
19,808,340,491
(20,599,477,098)

주당이익
-
-

기본및희석주당순이익
688
(1,341)

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 45 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 44 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

미처분이익잉여금
153,294,783,446
141,001,153,742

전기이월미처분이익잉여금
141,001,153,742
165,171,196,899

당기순이익(손실)
11,849,953,153
(23,091,447,126)

확정급여제도의 재측정요소
(475,181,364)
(478,254,078)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 공정가치 변동
1,558,043,550
-

지분법이익잉여금변동
59,464,467
(600,341,953)

이익잉여금처분액
-
-

이익준비금 전입
-
-

배당금 지급금
-
-

차기이월미처분이익잉여금
153,993,433,548
141,001,153,742

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 45 기
제 44 기

주당배당금액
-
-

배당금총액
-
-

시가배당률
-
-

□ 이사의 선임

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 기타비상무이사 선임의 건 (이인우) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (김옥주)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이인우
1949.07.10
기타비상무이사
-
계열사 임원
이사회

김옥주
1965.03.20
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이인우
사조그룹총괄 부회장(수산ㆍ축산부문)
2006 ~ 20162016 ~ 20222019 ~ 현재2020 ~ 현재
前 사조대림(사조해표) 대표이사 前 사조동아원 대표이사現 사조시스템즈 대표이사現 사조그룹 총괄 부회장(수산ㆍ축산부문)
-

김옥주
-
1991 ~ 20182019 ~ 20202021 ~ 20232024 ~ 2025
前 농협중앙회 부장前 농협경제지주 양곡부장前 농협경제지주 영농자재본부장前 농협홍삼 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이인우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김옥주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)● 김옥주 사외이사 후보자

1. 전문성본 후보자는 농협중앙회에 입사 후 농협경제지주에서 양곡부장을 할 정도로 식량, 식품관련 전반적인 전문성을 가지고 있으며 농협유통 사업전무, 농협경제지주 영농자재본부장, 농협홍삼 대표이사 등 경영전문가로서의 여러 활동을 통해 경영 관련 역량 또한 갖추고 있습니다.2. 독립성본 후보자는 이사회의 추천으로 감사위원회 감사위원 후보자가 되었으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정입니다. 사조씨푸드와 특별한 관계가 없는 상호 독립적인 위치에 있으므로 투명하고 독립적으로 직무를 수행할 수 있을 것이며, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정으로 합리적 경영판단이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무들을 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이인우 기타비상무이사 후보자-
후보자는 사조그룹 내 주요 계열사에서 수년간 대표이사로 재임하며 회사의 성장을 견인해왔으며, 뛰어난 경영역량과 안목으로 회사 발전에 기여하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천합니다.
2. 김옥주 사외이사 후보자
- 해당 후보자는 다년간 농협그룹에서 근무하며 농협경제지주 양곡부장 등 식량안보 등에 대한 경험을 통해 식품산업에 대한 이해도가 높은 편이며 농협경제지주 영농자재본부장, 농협홍삼 대표이사 등 경영자로써 쌓아온 경영 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

후보자 확인서_이인우 기타비상무이사.jpg
후보자 확인서_이인우 기타비상무이사

후보자 확인서_김옥주 사외이사.jpg
후보자 확인서_김옥주 사외이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

■ 제3호 의안 : 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이상용)
■ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김옥주)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이상용
1960.05.16
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

김옥주
1965.03.20
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상용
-
19881991 ~ 19982010 ~ 20182019 ~ 2022
前 사법시험 제27회 합격 (사법연수원 제17기 수료)前 대전지법, 대전지법 천안 지원, 수원지법 판사前 아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수 (수원시 고문변호사)前 수원시 지방세심의위원회 위원장
-

김옥주
-
1991 ~ 20182019 ~ 20202021 ~ 20232024 ~ 2025
前 농협중앙회 부장前 농협경제지주 양곡부장前 농협경제지주 영농자재본부장前 농협홍삼 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김옥주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이상용 사외이사 후보자- 해당 후보자는 상당기간 법조인 및 사외이사, 지방세심의원회 위원장 등 업무를 수행함에 따라 당사에 적합한 감사 및 경영관련 업무능력을 보유하고 있으며, 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 것으로 기대됨에 따라 추천합니다.- 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.
2. 김옥주 사외이사 후보자
- 사외이사후보추천위원회를 통하여 추천합니다.- 후보자는 다년간 농협그룹에서 근무하며 농협경제지주 양곡부장 등을 경험함으로 식품산업에 대한 이해도가 높은 편이며 농협경제지주 영농자재본부장, 농협홍삼 대표이사 등 경영자로써 쌓아온 경영 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

후보자 확인서_이상용 사외이사.jpg
후보자 확인서_이상용 사외이사

후보자 확인서_김옥주 사외이사.jpg
후보자 확인서_김옥주 사외이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
436,020,000원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

주) 감사보고서는 2025년 03월 11일 이전 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 회사 홈페이지 게시 (http://sf.sajo.co.kr/intro/disclosure.asp)- 사조씨푸드 홈페이지 ▶ 투자정보 ▶ 공시정보

사조씨푸드 홈페이지 사업보고서 게시 위치.jpg
사조씨푸드 홈페이지 사업보고서 게시 위치

※ 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 정기주주총회에서 승인받기 이전 보고서 입니다.정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 주주총회 이후 변경된 사항이 발생하거나 오기 등으로 인한 수정이 필요할 경우 금융감독원 전자공시 시스템을 통하여 정정공시 예정입니다. (DART-정기공시 확인필요)

※ 참고사항

[주총 집중일 개최 사유]
당사는 해당사항 없습니다.

[전자투표 관한 사항]
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님들께서는 아래에서 정해진 방법에 따라 주주총회일 전까지 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시길 바랍니다.가. 전자투표시스템- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 9일 9시 ~ 2025년 3월 18일 17시- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 ※ 한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
[기타사항]
해당 건물은 주차지원이 불가하므로, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.