동아쏘시오홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20250228)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

증권발행실적보고서
6.0
동아쏘시오홀딩스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 02월 28일

회 사 명 :
동아쏘시오홀딩스(주)

대 표 이 사 :
김 민 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화)
02-920-8114

(홈페이지)
https://donga.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 고 승 현

(전 화) 02-920-8167

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
70,000,000,000

회차 :
108-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2027년 02월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

회차 :
108-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2028년 02월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
108-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 28일
2025년 02월 28일
2025년 02월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
75.00
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,000,000
75.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
4,000,000
40,000,000,000
100.00
5
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100
5
4,000,000
40,000,000,000
100
5
4,000,000
40,000,000,000
100

회차 :
108-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 28일
2025년 02월 28일
2025년 02월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
100
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
3,000,000
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
3,000,000
30,000,000,000
100.00
2
3,000,000
30,000,000,000
100.00

계
3,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 03월 04일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2025년 02월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2025년 02월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 기재정정

2025년 02월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 28일
투자설명서(채무증권)
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 동아쏘시오홀딩스㈜ → 서울특별시 동대문구 천호대로 64
한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
케이비증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
108-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

회차 :
108-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

금번 제108-1회 발행금액

400억원

및 제108-2회 발행금액
300억원
총
700억원
은 전액 채무상환자금으로 사용 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 원)

구분
발행일
만기일
이자율(%)
발행금액
비고

동아쏘시오홀딩스 105
2022-03-04
2025-03-04
3.95
50,000,000,000
-

동아쏘시오홀딩스 106-1
2023-03-08
2025-03-07
4.754
20,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.