현대위아 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250228)
제출인: 현대위아

증권신고서(채무증권)
6.0
현대위아(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 02월 28일

회 사 명 :
현대위아 주식회사

대 표 이 사 :
정 재 욱

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 정동로 153

(전 화) 055-280-9114

(홈페이지) http://www.hyundai-wia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 권 오 현

(전 화) 031-8068-3506

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 02월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

현대위아(주) 제86-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채현대위아(주) 제86-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채현대위아(주) 제86-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제86-1회 금 일천억원 (\100,000,000,000)제86-2회 금 일천팔백억원 (\180,000,000,000)제86-3회 금 칠백억원 (\70,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지모집 또는 매출총액

200,000,000,000원

350,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
86-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 03월 07일

원리금지급대행기관
(주)하나은행현대모터금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 21일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 21일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
232,111,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임.

주1) 본사채는 2025년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
86-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 03월 07일

원리금지급대행기관
(주)하나은행현대모터금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 21일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 21일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
443,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임.

주1) 본사채는 2025년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
86-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 03월 07일

원리금지급대행기관
(주)하나은행현대모터금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 21일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 21일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
137,611,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임.

주1) 본사채는 2025년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
86-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 03월 07일

원리금지급대행기관
(주)하나은행현대모터금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 21일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 21일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
7,000,000
70,000,000,000
130,000,000(정액)
총액인수

인수
현대차증권
3,000,000
30,000,000,000

60,000,000
(정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
387,544,933

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대위아(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대위아(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
86-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
180,000,000,000
모집(매출)총액
180,000,000,000

발행가액
180,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 03월 07일

원리금지급대행기관
(주)하나은행현대모터금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 21일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 21일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000

160,000,000
(정액)

총액인수

대표
NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000

80,000,000
(정액)

총액인수

대표
신한투자증권
5,000,000
50,000,000,000

130,000,000
(정액)

총액인수

인수
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000

60,000,000
(정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
180,000,000,000

발행제비용
718,144,933

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대위아(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대위아(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
86-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 03월 07일

원리금지급대행기관
(주)하나은행현대모터금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 21일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 21일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나증권
7,000,000
70,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
214,244,934

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대위아(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대위아(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
86-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 06월 07일
2025년 09월 07일
2025년 12월 07일
2026년 03월 07일

2026년 06월 07일
2026년 09월 07일
2026년 12월 07일
2027년 03월 07일

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 나이스신용평가

평가일자

2025년 02월 21일 /
2025년 02월 21일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주),하나증권(주)

분석일자
2025년 02월 24일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 03월 07일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 03월 07일

납 입 기 일
2025년 03월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일
신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임.

주1) 본사채는 2025년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
86-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 06월 07일
2025년 09월 07일
2025년 12월 07일
2026년 03월 07일

2026년 06월 07일
2026년 09월 07일
2026년 12월 07일
2027년 03월 07일

2027년 06월 07일
2027년 09월 07일
2027년 12월 07일
2028년 03월 07일

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 나이스신용평가

평가일자
2025년 02월 21일 / 2025년 02월 21일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주),하나증권(주)

분석일자
2025년 02월 24일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 03월 07일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 03월 07일

납 입 기 일
2025년 03월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일
신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임.

주1) 본사채는 2025년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
86-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 06월 07일
2025년 09월 07일
2025년 12월 07일
2026년 03월 07일

2026년 06월 07일
2026년 09월 07일
2026년 12월 07일
2027년 03월 07일

2027년 06월 07일
2027년 09월 07일
2027년 12월 07일
2028년 03월 07일

2028년 06월 07일
2028년 09월 07일
2028년 12월 07일
2029년 03월 07일

2029년 06월 07일
2029년 09월 07일
2029년 12월 07일
2030년 03월 07일

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 나이스신용평가

평가일자
2025년 02월 21일 / 2025년 02월 21일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주),하나증권(주)

분석일자
2025년 02월 24일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 03월 07일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 03월 07일

납 입 기 일
2025년 03월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일
신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임.

주1) 본사채는 2025년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
86-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 06월 07일
2025년 09월 07일
2025년 12월 07일
2026년 03월 07일

2026년 06월 07일
2026년 09월 07일
2026년 12월 07일
2027년 03월 07일

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 나이스신용평가

평가일자

2025년 02월 21일 /
2025년 02월 21일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주),하나증권(주)

분석일자
2025년 02월 24일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 03월 07일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 03월 07일

납 입 기 일
2025년 03월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일
신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대위아(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대위아(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
86-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
180,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%.

모집 또는 매출총액
180,000,000,000

발행가액
180,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 06월 07일
2025년 09월 07일
2025년 12월 07일
2026년 03월 07일

2026년 06월 07일
2026년 09월 07일
2026년 12월 07일
2027년 03월 07일

2027년 06월 07일
2027년 09월 07일
2027년 12월 07일
2028년 03월 07일

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 나이스신용평가

평가일자
2025년 02월 21일 / 2025년 02월 21일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주),하나증권(주)

분석일자
2025년 02월 24일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 03월 07일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 03월 07일

납 입 기 일
2025년 03월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일
신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대위아(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대위아(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
86-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 06월 07일
2025년 09월 07일
2025년 12월 07일
2026년 03월 07일

2026년 06월 07일
2026년 09월 07일
2026년 12월 07일
2027년 03월 07일

2027년 06월 07일
2027년 09월 07일
2027년 12월 07일
2028년 03월 07일

2028년 06월 07일
2028년 09월 07일
2028년 12월 07일
2029년 03월 07일

2029년 06월 07일
2029년 09월 07일
2029년 12월 07일
2030년 03월 07일

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 나이스신용평가

평가일자
2025년 02월 21일 / 2025년 02월 21일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주),하나증권(주)

분석일자
2025년 02월 24일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 03월 07일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 03월 07일

납 입 기 일
2025년 03월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일
신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대위아(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대위아(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재
다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제86-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
5
16
3

-
-
24

수량
600
2,700
500

-
-
3,800

경쟁율
1.20:1
5.40:1
1:1

-
-
7.60:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제86-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
23
17
16
-
-
-
56

수량
2,800
4,200
2,400
-
-
-
9,400

경쟁율
2.33:1
3.50:1
2.00:1
-
-
-
7.83:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제86-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
9
6
4
-
-
-
19

수량
1,100
800
500
-
-
-
2,400

경쟁율
3.67:1
2.67:1
1.67:1
-
-
-
8.00:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제86-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-14
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.26%
200
5.26%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
300
7.89%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
400
10.53%
포함

-6
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
7.89%
700
18.42%
포함

-5
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
7.89%
1,000
26.32%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
1,100
28.95%
포함

-3
1
100
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
10.53%
1,500
39.47%
포함

-1
-
-
5
500
-
-
-
-
-
-
-
-
5
500
13.16%
2,000
52.63%
포함

3
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.26%
2,200
57.89%
불포함

5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
2,300
60.53%
불포함

6
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
2,400
63.16%
불포함

20
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.26%
2,600
68.42%
불포함

25
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
13.16%
3,100
81.58%
불포함

30
-
-
2
700
-
-
-
-
-
-
-
-
2
700
18.42%
3,800
100.00%
불포함

합계
5
600
16
2,700
3
500
-
-
-
-
-
-
24
3,800
100.00%
-
-
-

[회 차 : 제86-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.19%
300
3.19%
포함

-14
1
100
4
600
1
100
-
-
-
-
-
-
6
800
8.51%
1,100
11.70%
포함

-13
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
4.26%
1,500
15.96%
포함

-12
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.13%
1,700
18.09%
포함

-11
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
2.13%
1,900
20.21%
포함

-10
2
200
2
200
1
300
-
-
-
-
-
-
5
700
7.45%
2,600
27.66%
포함

-9
2
300
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
4
500
5.32%
3,100
32.98%
포함

-8
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.19%
3,400
36.17%
포함

-7
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.13%
3,600
38.30%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.06%
3,700
39.36%
포함

-5
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
4.26%
4,100
43.62%
포함

-4
3
300
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
4
500
5.32%
4,600
48.94%
포함

-3
3
400
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
5
800
8.51%
5,400
57.45%
포함

-2
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
3.19%
5,700
60.64%
포함

-1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.13%
5,900
62.77%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.06%
6,000
63.83%
불포함

3
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
4.26%
6,400
68.09%
불포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.06%
6,500
69.15%
불포함

5
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
2.13%
6,700
71.28%
불포함

23
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
5.32%
7,200
76.60%
불포함

25
-
-
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
2
800
8.51%
8,000
85.11%
불포함

30
-
-
3
1,400
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,400
14.89%
9,400
100.00%
불포함

합계
23
2,800
17
4,200
16
2,400
-
-
-
-
-
-
56
9,400
100.00%
-
-
-

[회 차 : 제86-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-16
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.33%
200
8.33%
포함

-15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
300
12.50%
포함

-12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
400
16.67%
포함

-11
1
100
2
400
1
100
-
-
-
-
-
-
4
600
25.00%
1,000
41.67%
포함

-10
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
12.50%
1,300
54.17%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1,400
58.33%
포함

-7
2
300
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
20.83%
1,900
79.17%
포함

-5
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
12.50%
2,200
91.67%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
2,300
95.83%
포함

21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
2,400
100.00%
포함

합계
9
1,100
6
800
4
500
-
-
-
-
-
-
19
2,400
100.00%
-
-
-

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제86-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
현대위아(주) 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-14
-11
-10
-6
-5
-4
-3
-1
3
5
6
20
25
30

기관투자자1
200

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

200

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

200

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

200

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

200

기관투자자22

500

기관투자자23

500

기관투자자24

200

합계
200
100
100
300
300
100
400
500
200
100
100
200
500
700

누적합계
200
300
400
700
1,000
1,100
1,500
2,000
2,200
2,300
2,400
2,600
3,100
3,800

[회 차 : 제86-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
현대위아(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
1
3
4
5
23
25
30

기관투자자1
300

기관투자자2

200

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

200

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

300

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

200

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

300

기관투자자31

100

기관투자자32

200

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

300

기관투자자37

200

기관투자자38

100

기관투자자39

100

기관투자자40

100

기관투자자41

200

기관투자자42

100

기관투자자43

100

기관투자자44

100

기관투자자45

100

기관투자자46

300

기관투자자47

100

기관투자자48

100

기관투자자49

100

기관투자자50

100

기관투자자51

500

기관투자자52

500

기관투자자53

300

기관투자자54

1,000

기관투자자55

300

기관투자자56

100

합계
300
800
400
200
200
700
500
300
200
100
400
500
800
300
200
100
400
100
200
500
800
1,400

누적합계
300
1,100
1,500
1,700
1,900
2,600
3,100
3,400
3,600
3,700
4,100
4,600
5,400
5,700
5,900
6,000
6,400
6,500
6,700
7,200
8,000
9,400

[회 차 : 제86-3회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
현대위아(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-16
-15
-12
-11
-10
-8
-7
-5
-1
21

기관투자자1
200

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

200

기관투자자5

200

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

200

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

200

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

합계
200
100
100
600
300
100
500
300
100
100

누적합계
200
300
400
1,000
1,300
1,400
1,900
2,200
2,300
2,400

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제86-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,800억원- 총 참여신청범위: -0.14%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 24건- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,800억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 24건제86-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 9,400억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 56건- 유효수요 내 참여신청금액 : 9,400억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 56건제86-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,400억원- 총 참여신청범위: -0.16%p. ~ +0.21%p.- 총 참여신청건수: 19건- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,400억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 19건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제86-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대위아(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대위아(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제86-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대위아(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대위아(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다.
[제86-3회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대위아(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대위아(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 86-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
00111722

서울특별시
중구 을지로5길 26

30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
0.20
총액인수

합 계
50,000,000,000
-
-

[회 차 : 86-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
35,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
35,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20
총액인수

합 계
120,000,000,000
-
-

[회 차 : 86-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
하나증권(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
30,000,000,000
0.20
총액인수

합 계
30,000,000,000
-
-

나. 사채의 관리

[회 차 : 86-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
2,000,000
-

[회 차 : 86-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
2,000,000
-

[회 차 : 86-3]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
2,000,000
-

(후략)

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 86-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
미래에셋증권(주)
00111722

서울특별시
중구 을지로5길 26

70,000,000,000
130,000,000(정액)
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
30,000,000,000

60,000,000
(정액)

총액인수

합 계
100,000,000,000
-
-

[회 차 : 86-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
50,000,000,000

160,000,000
(정액)

총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
50,000,000,000

130,000,000
(정액)

총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
50,000,000,000

80,000,000
(정액)

총액인수

인수
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000

60,000,000
(정액)

총액인수

합 계
180,000,000,000
-
-

[회 차 : 86-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
하나증권(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
70,000,000,000

80,000,000
(정액)

총액인수

합 계
70,000,000,000
-
-

나. 사채의 관리

[회 차 : 86-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,333,333
-

[회 차 : 86-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
180,000,000,000
2,333,333
-

[회 차 : 86-3]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
2,333,334
-

(후략)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제86-1회 무보증사채
500
주2)
2027.03.07
-

제86-2회 무보증사채
1,200
주3)
2028.03.07
-

제86-3회 무보증사채
300
주4)
2030.03.07
-

주1) 본 사채는 2025년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 공동대표주관회사와의 협의에 의해 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분 제한
지배구조변경

내용

제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 :
2,000억원

부채비율 300% 이하
자기자본의 300%
자산총계의 50%
상호출자제한 기업집단에서 제외

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(후략)
(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제86-1회 무보증사채
1,000
주1)
2027.03.07
-

제86-2회 무보증사채
1,800
주2)
2028.03.07
-

제86-3회 무보증사채
700
주3)
2030.03.07
-

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대위아(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대위아(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대위아(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대위아(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대위아(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대위아(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분 제한
지배구조변경

내용

제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 :
3,500억원

부채비율 300% 이하
자기자본의 300%
자산총계의 50%
상호출자제한 기업집단에서 제외

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(후략)(주6) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 86-1, 86-2, 86-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
6,000,000

(후략)
(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 86-1, 86-2, 86-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울 영등포구 국제금융로8길 10
350,000,000,000
7,000,000

(후략)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 86-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
232,111,600

순수입금[(1)-(2)]
49,767,888,400

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 86-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발행제비용(2)
443,811,600

순수입금[(1)-(2)]
119,556,188,400

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 86-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
137,611,600

순수입금[(1)-(2)]
29,862,388,400

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 86-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000

발행가액 × 0.06%

인수수수료
100,000,000

인수총액 × 0.20%

대표주관수수료
25,000,000

발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
73,000,000

한국기업평가, 나이스신용평가 (부가세별도)

사채관리수수료
2,000,000

정액 지급

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
191,600

1년당 100,000원, 2년

등록비용
500,000

발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
232,111,600
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[회 차 : 86-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000

발행가액 × 0.07%

인수수수료
240,000,000

인수총액 × 0.20%

대표주관수수료
60,000,000

발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
55,500,000
한국기업평가, 나이스신용평가 (부가세별도)

사채관리수수료
2,000,000

정액 지급

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600

1년당 100,000원, 3년

등록비용
500,000

발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
443,811,600
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[회 차 : 86-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000

발행가액 × 0.07%

인수수수료
60,000,000

인수총액 × 0.20%

대표주관수수료
15,000,000

발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
37,500,000
한국기업평가, 나이스신용평가 (부가세별도)

사채관리수수료
2,000,000

정액 지급

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
491,600

1년당 100,000원, 5년

등록비용
300,000

발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
137,611,600
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
86-1
(기준일 :
2025년 02월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

회차 :
86-2
(기준일 :
2025년 02월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000
-

회차 :
86-3
(기준일 :
2025년 02월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표 및 주석을 참고하시기 바랍니다.

[채무자금 세부 사용 내역]

(단위 : 원, %)

구분
세부내역
차환대상금액
이자율(%)
만기일
비고

은행차입금
수출입은행
300,000,000,000
3.87
2025-03-31
-

합 계
300,000,000,000
-
-
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

자금 사용처
지급처
자금사용예정기간
금액
비고

원부자재, 부품 매입 등
광명정밀 등 184사
2025.3월
300
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 86-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
387,544,933

순수입금[(1)-(2)]
99,612,455,067

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 86-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
180,000,000,000

발행제비용(2)
718,144,933

순수입금[(1)-(2)]
179,281,855,067

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 86-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
214,244,934

순수입금[(1)-(2)]
69,785,755,066

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 86-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
60,000,000

발행가액 × 0.06%

인수수수료
190,000,000
정액 지급

대표주관수수료
50,000,000

발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
83,000,000

한국기업평가, 나이스신용평가 (부가세별도)

사채관리수수료
2,333,333

정액 지급

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
191,600

1년당 100,000원, 2년

등록비용
500,000

발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
387,544,933
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[회 차 : 86-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
126,000,000

발행가액 × 0.07%

인수수수료
430,000,000
정액 지급

대표주관수수료
90,000,000

발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
67,500,000
한국기업평가, 나이스신용평가 (부가세별도)

사채관리수수료
2,333,333

정액 지급

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600

1년당 100,000원, 3년

등록비용
500,000

발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
718,144,933
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[회 차 : 86-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000

발행가액 × 0.07%

인수수수료
80,000,000
정액 지급

대표주관수수료
35,000,000

발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
45,500,000
한국기업평가, 나이스신용평가 (부가세별도)

사채관리수수료
2,333,334

정액 지급

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
491,600

1년당 100,000원, 5년

등록비용
500,000

발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
214,244,934
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
86-1
(기준일 :

2025년 02월
27일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
86-2
(기준일 :

2025년 02월
27일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
180,000,000,000
-
-
180,000,000,000
-

회차 :
86-3
(기준일 :

2025년 02월
27일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
20,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 무보증사채 발행자금
3,500억원
은
채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표 및 주석을 참고하시기 바랍니다.

[채무자금 세부 사용 내역]

(단위 : 원, %)

구분
세부내역
차환대상금액
이자율(%)
만기일
비고

은행차입금
수출입은행
300,000,000,000
3.87
2025-03-31
-

합 계
300,000,000,000
-
-
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

자금 사용처
지급처
자금사용예정기간
금액
비고

원부자재, 부품 매입 등
광명정밀 등 184사
2025.3월
500
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.