드림어스컴퍼니 — 합병등종료보고서(영업양수도) (20250228)
제출인: 드림어스컴퍼니

합병등종료보고서
6.0
드림어스컴퍼니

합병등 종료보고서

(영 업 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2025년 2월 28일

회 사 명 :
주식회사 드림어스컴퍼니

대 표 이 사 :
김 동 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 311(서초동, 한화생명보험빌딩)

(전 화) 02-6245-6700

(홈페이지) http://
www.dreamuscompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장 (성 명) 김진수

(전 화) 02-6245-6700

Ⅰ. 일정

절 차
일 정

이사회 결의 및 영업양수도계약 체결
2024년 12월 30일

주요사항보고서(영업양도) 제출일
2024년 12월 30일

주주확정 기준일
2025년 01월 14일

임시주주총회 소집공고 및 통지일
2025년 01월 22일

영업양도 반대의사표시 접수 시작
2025년 01월 22일

영업양도 반대의사표시 접수 완료
2025년 02월 05일

임시주주총회
2025년 02월 06일

주식매수청구권 행사기간 시작
2025년 02월 06일

주식매수청구권 행사기간 종료
2025년 02월 26일

양도대금 지급시기
2025년 02월 28일

거래 종결일
2025년 02월 28일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법
1) 협의를 위한 회사의 제시가격상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양도 관련 이사회결의일 전일부터 과거 2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 결정하였습니다.

주식매수선택권 산정가액

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
종가 X 거래량

2024/10/30
2,070
1,046,549
2,166,356,430

2024/10/31
2,135
869,585
1,856,563,975

2024/11/01
2,010
464,478
933,600,780

2024/11/04
1,936
367,453
711,389,008

2024/11/05
1,891
256,136
484,353,176

2024/11/06
1,804
347,287
626,505,748

2024/11/07
1,782
231,874
413,199,468

2024/11/08
1,760
255,312
449,349,120

2024/11/11
1,687
365,020
615,788,740

2024/11/12
1,602
285,204
456,896,808

2024/11/13
1,550
176,948
274,269,400

2024/11/14
1,520
151,603
230,436,560

2024/11/15
1,552
110,995
172,264,240

2024/11/18
1,595
100,881
160,905,195

2024/11/19
1,618
114,708
185,597,544

2024/11/20
1,666
120,372
200,539,752

2024/11/21
1,674
150,873
252,561,402

2024/11/22
1,675
213,020
356,808,500

2024/11/25
1,575
447,836
705,341,700

2024/11/26
1,610
84,653
136,291,330

2024/11/27
1,637
93,917
153,742,129

2024/11/28
1,637
45,406
74,329,622

2024/11/29
1,605
46,098
73,987,290

2024/12/02
1,580
55,534
87,743,720

2024/12/03
1,618
62,250
100,720,500

2024/12/04
1,590
77,811
123,719,490

2024/12/05
1,541
54,253
83,603,873

2024/12/06
1,481
122,773
181,826,813

2024/12/09
1,423
128,045
182,208,035

2024/12/10
1,521
83,739
127,367,019

2024/12/11
1,658
186,971
309,997,918

2024/12/12
1,616
62,502
101,003,232

2024/12/13
1,739
182,094
316,661,466

2024/12/16
1,712
93,380
159,866,560

2024/12/17
1,738
66,024
114,749,712

2024/12/18
1,745
28,660
50,011,700

2024/12/19
1,703
36,792
62,656,776

2024/12/20
1,707
38,899
66,400,593

2024/12/23
1,675
30,846
51,667,050

2024/12/24
1,674
51,608
86,391,792

2024/12/26
1,702
86,884
147,876,568

2024/12/27
1,623
56,639
91,925,097

① 2개월 가중산술평균종가
1,801

② 1개월 가중산술평균종가
1,625

③ 1주일 가중산술평균종가
1,672

산술평균 = (①+②+③)/3
1,699

주) 원단위 미만 반올림

2) 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 제3항 제1호 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 상기 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다.

2. 청구내용

청구자
청구일
청구주식수
비고

142명
2025년 2월 6일 ~ 2025년 2월 26일
48,148주
-

주) 가격조정을 신청한 주주 총 24명(총 주식수 9,492주) 포함

3. 매수일자

주식매수청구권 행사주식 총 48,148주 중
38,656주
에 대한 매수대금 지급은 2025년 03월 05일 예정입니다. 일정은 변동될 수 있으며, 가격조정을 신청한 9,492주에 대한 매수대금 지급은 제반 절차에 따라 추후 완료할 예정입니다.

4. 매수 소요자금의 원천
주식매수 소요자금은 자체 보유자금을 사용하였습니다.

5. 매수주식의 처리방침

주식매수청구권 행사로 취득하게 되는 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 본 양도로 인하여 당사가 발행할 신주 및 지급할 교부금은 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 백만원)

항목
양도 전
증감액
양도 후

유동자산
147,734
(14,981)
132,753

비유동자산
90,963
(4,563)
86,400

자산총계
238,697
(19,544)
219,153

유동부채
73,972
(2,106)
71,866

비유동부채
1,837
(1,090)
747

부채총계
75,809
(3,196)
72,613

자본금
37,811
-
37,811

자본총계
162,888
(16,348)
146,540

주1) 상기 요약재무정보 중 "양도 전" 재무제표는 2024년 3분기보고서 작성기준일(2024.09.30)의 연결 재무제표를 기준으로 작성하였으며 "증감액"은 거래종결일(2025.02.28) 현재를 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 "양도 후" 재무제표는 "양도 전" 재무제표에서 본건 양도와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과 등에 따라 실제재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.