하이트진로 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250228)
제출인: 하이트진로

증권신고서(채무증권)
6.0
하이트진로(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 02월 28일

회 사 명 :
하이트진로 주식회사

대 표 이 사 :
김 인 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 714

(전 화) 02-3219-0114

(홈페이지) http://www.hitejinro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 옥 경 준

(전 화) 02-520-3194

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 02월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 24일

증권신고서(채무증권)

최초 제출

2025년 02월 28일

[기재정정]
증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 기재정정

2025년 02월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

하이트진로㈜ 제134-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채하이트진로㈜ 제134-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제134-1회 금 팔백이십억원정 (\82,000,000,000)제134-2회 금 삼백팔십억원정 (\38,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 80,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
120,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행관 관련한 약정 및 조건 등
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
134-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 03월 07일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 무역센터지점
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 19일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 02월 19일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

인수
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
198,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임

주1) 본 사채는 2025년 02월 26일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제134-1회 및 제134-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2025년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
134-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 03월 07일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 무역센터지점
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 19일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 02월 19일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

인수
DB금융투자
500,000
5,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

인수
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
129,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임

주1) 본 사채는 2025년 02월 26일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제134-1회 및 제134-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2025년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
134-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
82,000,000,000
모집(매출)총액
82,000,000,000

발행가액
82,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 03월 07일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 무역센터지점
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 19일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 02월 19일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
54,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
91,000,000(정액)
총액인수

인수
삼성증권
2,200,000
22,000,000,000
32,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
82,000,000,000

발행제비용
279,011,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임

(삭제)

(삭제)

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

회차 :
134-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
38,000,000,000
모집(매출)총액
38,000,000,000

발행가액
38,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 03월 07일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 무역센터지점
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 19일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 02월 19일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
66,000,000(정액)
총액인수

인수
DB금융투자
650,000
6,500,000,000
24,000,000(정액)
총액인수

인수
신한투자증권
650,000
6,500,000,000
33,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
29,000,000,000

운영자금
9,000,000,000

발행제비용
194,191,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임

(삭제)

(삭제)

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

(주2) 정정 전

[회 차 :제 134-1 회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집(매출)총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 12월 07일, 2026년 03월 07일,2026년 06월 07일, 2026년 09월 07일, 2026년 12월 07일, 2027년 03월 07일,2027년 06월 07일, 2027년 09월 07일, 2027년 12월 07일, 2028년 03월 07일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025.02.19 / 2025.02.19

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2025년 02월 24일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 03월 07일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 " 본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2028년 03월 07일

납 입 기 일
2025년 03월 07일

전자등록기관
한국예탁결제원

사채관리회사
현대차증권(주)

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 무역금융센터

회사고유번호
00130897

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임

주1) 본 사채는 2025년 02월 26일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제134-1회 및 제134-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2025년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :제 134-2 회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집(매출)총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 12월 07일, 2026년 03월 07일,2026년 06월 07일, 2026년 09월 07일, 2026년 12월 07일, 2027년 03월 07일,2027년 06월 07일, 2027년 09월 07일, 2027년 12월 07일, 2028년 03월 07일,2028년 06월 07일, 2028년 09월 07일, 2028년 12월 07일, 2029년 03월 07일,2029년 06월 07일, 2029년 09월 07일, 2029년 12월 07일, 2030년 03월 07일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025.02.19 / 2025.02.19

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2025년 02월 24일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 03월 07일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 " 본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2030년 03월 07일

납 입 기 일
2025년 03월 07일

전자등록기관
한국예탁결제원

사채관리회사
현대차증권(주)

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 무역금융센터

회사고유번호
00130897

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임

주1) 본 사채는 2025년 02월 26일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제134-1회 및 제134-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2025년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :제 134-1 회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
82,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집(매출)총액
82,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 12월 07일, 2026년 03월 07일,2026년 06월 07일, 2026년 09월 07일, 2026년 12월 07일, 2027년 03월 07일,2027년 06월 07일, 2027년 09월 07일, 2027년 12월 07일, 2028년 03월 07일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025.02.19 / 2025.02.19

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2025년 02월 24일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 03월 07일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 " 본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2028년 03월 07일

납 입 기 일
2025년 03월 07일

전자등록기관
한국예탁결제원

사채관리회사
현대차증권(주)

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 무역금융센터

회사고유번호
00130897

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임

(삭제)

(삭제)

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

[회 차 :제 134-2 회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
38,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집(매출)총액
38,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 12월 07일, 2026년 03월 07일,2026년 06월 07일, 2026년 09월 07일, 2026년 12월 07일, 2027년 03월 07일,2027년 06월 07일, 2027년 09월 07일, 2027년 12월 07일, 2028년 03월 07일,2028년 06월 07일, 2028년 09월 07일, 2028년 12월 07일, 2029년 03월 07일,2029년 06월 07일, 2029년 09월 07일, 2029년 12월 07일, 2030년 03월 07일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025.02.19 / 2025.02.19

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2025년 02월 24일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 03월 07일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 " 본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2030년 03월 07일

납 입 기 일
2025년 03월 07일

전자등록기관
한국예탁결제원

사채관리회사
현대차증권(주)

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 무역금융센터

회사고유번호
00130897

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임

(삭제)

(삭제)

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

(주3) 추가 기재다. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제134-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
19
29
7
-
-
-
55

수량
1,920
4,370
1,200
-
-
-
7,490

경쟁율
3.20 : 1
7.28 : 1
2.00 : 1
-
-
-
12.48 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제134-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
28
6
-
-
-
41

수량
700
2,640
1,100
-
-
-
4,440

경쟁율
3.50 : 1
13.20 : 1
5.50 : 1
-
-
-
22.20 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제134-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적
누적

수량
비율

-30
1
100
1
20

2
120
1.60%
120
1.60%
유효

-28

1
100

1
100
1.34%
220
2.94%
유효

-25
1
100

1
100
1.34%
320
4.27%
유효

-24

1
100

1
100
1.34%
420
5.61%
유효

-22

1
100

1
100
1.34%
520
6.94%
유효

-20

1
100
2
300

3
400
5.34%
920
12.28%
유효

-17
1
100
1
100

2
200
2.67%
1,120
14.95%
유효

-16
1
100
1
100

2
200
2.67%
1,320
17.62%
유효

-15
1
10
2
120

3
130
1.74%
1,450
19.36%
유효

-13
1
100

1
100

2
200
2.67%
1,650
22.03%
유효

-12

1
30

1
30
0.40%
1,680
22.43%
유효

-11
2
200

2
200
2.67%
1,880
25.10%
유효

-10
2
110

2
110
1.47%
1,990
26.57%
유효

-8

1
100

1
100
1.34%
2,090
27.90%
유효

-7
1
200
1
30
1
100

3
330
4.41%
2,420
32.31%
유효

-6

1
50

1
50
0.67%
2,470
32.98%
유효

-5
4
400
1
100

5
500
6.68%
2,970
39.65%
유효

-4
1
100

1
100
1.34%
3,070
40.99%
유효

-3
1
100
1
20

2
120
1.60%
3,190
42.59%
유효

-2

1
20

1
20
0.27%
3,210
42.86%
유효

-1
1
200
1
30
1
100

3
330
4.41%
3,540
47.26%
유효

0

1
10

1
10
0.13%
3,550
47.40%
유효

2

1
100

1
100
1.34%
3,650
48.73%
유효

10

3
80

3
80
1.07%
3,730
49.80%
유효

15

1
50

1
50
0.67%
3,780
50.47%
유효

20
1
100
1
10

2
110
1.47%
3,890
51.94%
유효

29

2
1,000

2
1,000
13.35%
4,890
65.29%
유효

30

4
2,100
1
500

5
2,600
34.71%
7,490
100.00%
유효

합계
19
1,920
29
4,370
7
1,200
-
-
-
-
-
-
55
7,490
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제134-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적
누적

수량
비율

-51
1
100

1
100
2.25%
100
2.25%
유효

-50

1
30

1
30
0.68%
130
2.93%
유효

-49

2
150

2
150
3.38%
280
6.31%
유효

-46

1
100
1
100

2
200
4.50%
480
10.81%
유효

-45
1
100

1
100
2.25%
580
13.06%
유효

-44

1
30

1
30
0.68%
610
13.74%
유효

-42

1
30

1
30
0.68%
640
14.41%
유효

-35
1
100
1
100

2
200
4.50%
840
18.92%
유효

-34

1
50

1
50
1.13%
890
20.05%
유효

-30

2
120

2
120
2.70%
1,010
22.75%
유효

-27

1
20

1
20
0.45%
1,030
23.20%
유효

-25

1
40

1
40
0.90%
1,070
24.10%
유효

-24
1
100

1
100
2.25%
1,170
26.35%
유효

-23

1
10

1
10
0.23%
1,180
26.58%
유효

-22

1
50
2
300

3
350
7.88%
1,530
34.46%
유효

-21

1
50

1
50
1.13%
1,580
35.59%
유효

-20
1
100
1
10
1
100

3
210
4.73%
1,790
40.32%
유효

-19

1
50

1
50
1.13%
1,840
41.44%
유효

-17

1
20

1
20
0.45%
1,860
41.89%
유효

-15

1
20

1
20
0.45%
1,880
42.34%
유효

-13
1
100

1
100
2.25%
1,980
44.59%
유효

-12

1
30

1
30
0.68%
2,010
45.27%
유효

-11

1
50

1
50
1.13%
2,060
46.40%
유효

-10

1
10
1
100

2
110
2.48%
2,170
48.87%
유효

-5
1
100
1
20

2
120
2.70%
2,290
51.58%
유효

0

1
50

1
50
1.13%
2,340
52.70%
유효

20

1
50

1
50
1.13%
2,390
53.83%
유효

25

1
50

1
50
1.13%
2,440
54.95%
유효

30

2
1,500
1
500

3
2,000
45.05%
4,440
100.00%
유효

합계
7
700
28
2,640
6
1,100
-
-
-
-
-
-
41
4,440
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제134-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
하이트진로㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-30
-28
-25
-24
-22
-20
-17
-16
-15
-13
-12
-11
-10
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
2
10
15
20
29
30

기관투자자1
100

기관투자자2
20

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

200

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

20

기관투자자16

10

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

30

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

10

기관투자자24

100

기관투자자25

200

기관투자자26

100

기관투자자27

30

기관투자자28

50

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

100

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

20

기관투자자37

20

기관투자자38

200

기관투자자39

100

기관투자자40

30

기관투자자41

10

기관투자자42

100

기관투자자43

50

기관투자자44

20

기관투자자45

10

기관투자자46

50

기관투자자47

100

기관투자자48

10

기관투자자49

500

기관투자자50

500

기관투자자51

600

기관투자자52

500

기관투자자53

500

기관투자자54

500

기관투자자55

500

합계
120
100
100
100
100
400
200
200
130
200
30
200
110
100
330
50
500
100
120
20
330
10
100
80
50
110
1,000
2,600

누적합계
120
220
320
420
520
920
1,120
1,320
1,450
1,650
1,680
1,880
1,990
2,090
2,420
2,470
2,970
3,070
3,190
3,210
3,540
3,550
3,650
3,730
3,780
3,890
4,890
7,490

[회차: 제134-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
하이트진로㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-51
-50
-49
-46
-45
-44
-42
-35
-34
-30
-27
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-17
-15
-13
-12
-11
-10
-5
0
20
25
30

기관투자자1
100

기관투자자2

30

기관투자자3

100

기관투자자4

50

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

30

기관투자자9

30

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

50

기관투자자13

100

기관투자자14

20

기관투자자15

20

기관투자자16

40

기관투자자17

100

기관투자자18

10

기관투자자19

200

기관투자자20

100

기관투자자21

50

기관투자자22

50

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

10

기관투자자26

50

기관투자자27

20

기관투자자28

20

기관투자자29

100

기관투자자30

30

기관투자자31

50

기관투자자32

100

기관투자자33

10

기관투자자34

100

기관투자자35

20

기관투자자36

50

기관투자자37

50

기관투자자38

50

기관투자자39

1,000

기관투자자40

500

기관투자자41

500

합계
100
30
150
200
100
30
30
200
50
120
20
40
100
10
350
50
210
50
20
20
100
30
50
110
120
50
50
50
2,000

누적합계
100
130
280
480
580
610
640
840
890
1,010
1,030
1,070
1,170
1,180
1,530
1,580
1,790
1,840
1,860
1,880
1,980
2,010
2,060
2,170
2,290
2,340
2,390
2,440
4,440

라. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.① 제134-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,490억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 55건- 총 유효수요 건수: 55건- 총 유효수요 참여신청금액: 7,490억원② 제134-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,440억원- 총 참여신청범위: -0.51%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 41건- 총 유효수요 건수: 41건- 총 유효수요 참여신청금액: 4,440억원'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 하이트진로(주)와 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 하이트진로(주)의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고② 2025년 02월 26일 실시한 당사의 수요예측에서 제134회 무보증사채 공모희망금액 총액인 800억원의 1,491%에 해당하는 1조 1,930억원이 참여하였음. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 금액을 유효수요로 결정하고, 총 1,200억원의 발행을 결정함

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제134-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제134-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제134-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로50
20,000,000,000
40,000,000
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
40,000,000
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
40,000,000
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제134-1회 및 제134-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제134-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
40,000,000
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
5,000,000,000
20,000,000
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
20,000,000
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제134-1회 및 제134-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제134-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
60,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제134-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제134-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로50
30,000,000,000
54,000,000
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
91,000,000
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
22,000,000,000
32,000,000
총액인수

(삭제)

[제134-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
25,000,000,000
66,000,000
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
6,500,000,000
24,000,000
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
6,500,000,000
33,000,000
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[제134-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
82,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[제134-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
38,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)
(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만 기 일
옵션관련사항

제134-1회
60,000,000,000
(주3)
2028년 03월 07일
-

제134-2회
20,000,000,000
(주4)
2030년 03월 07일
-

주1) 본 사채는 2025년 02월 26일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제134-1회 및 제134-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경 될 수 있습니다. 주3) 제134-1회의
수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 제134-2회의
수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산처분 제한
지배구조변경

내용
제134-1회 : 600억원제134-2회 : 200억원
부채비율 500% 이하 유지 (연결 재무제표 기준)
최근 보고서상 자기자본의 300% 이하 (연결 재무제표 기준)
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 70% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (연결 재무제표 기준)
최대주주(하이트진로 홀딩스)의 유지

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만 기 일
옵션관련사항

제134-1회
82,000,000,000
주1)
2028년 03월 07일
-

제134-2회
38,000,000,000
주2)
2030년 03월 07일
-

주1) 본 사채의 이자율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산처분 제한
지배구조변경

내용

제134-1회 :
820억원제134-2회 :
380억원

부채비율 500% 이하 유지 (연결 재무제표 기준)
최근 보고서상 자기자본의 300% 이하 (연결 재무제표 기준)
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 70% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (연결 재무제표 기준)
최대주주(하이트진로 홀딩스)의 유지

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(주6) 정정 전

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 134-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
60,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 관리금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제134-1회 및 제134-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경 될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 134-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 관리금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제134-1회 및 제134-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경 될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 134-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
82,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[회 차 : 134-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
38,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)
(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제134-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
198,211,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
59,801,788,400

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제134-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
129,911,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
19,870,088,400

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제134-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
120,000,000
정액

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
31,500,000
한국신용평가 / 한국기업평가(부가세 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
198,211,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제134-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
80,000,000
정액

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
31,500,000
한국신용평가 / 한국기업평가(부가세 별도)

상장수수료
1,200,000
150억 이상 ~ 250억원 미만

연부과금
491,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권전자등록수수료
200,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
129,911,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
134-1
(기준일 :
2025년 02월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000
-
-
60,000
-

회차 :
134-2
(기준일 :
2025년 02월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000
-
-
20,000
-

<자금의 세부 사용 내역>

당사는 금번 발행되는 제134-1회 및 제134-2회 무보증사채의 자금 사용 목적은 채무상환자금입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 2025년 02월 26일
진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될 경우, 1,110억원이
초과되는 증액분은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금]

(단위 : 백만원, %)

증권종류
발행일자
권면총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

제130-1회 공모사채
2022년 03월 11일
63,000
3.251
A(한국신용평가, A(NICE신용평가)
2025.03.11
미상환
NH투자증권 신한금융투자

제128-2회 공모사채
2020년 06월 09일
48,000
2.858
A(한국기업평가, A(NICE신용평가)
2025.06.09
미상환
NH투자증권 SK증권

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사는 수요예측을 통해 최대
일천오백억원(150,000,000,000원)까지 증액 발행 시, 1,110
억원까지의 증액분은
당사의
공모사채의 채무상환자금으로 사용할 예정이며,
1,110
억원이 초과되는 증액분은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 증액분에 대한 자금의 세부사용내역은 2025년 02월 28일 정정공시를 통해 기재할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제134-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
82,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
279,011,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
81,720,988,400

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

[제134-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
38,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
194,191,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
37,805,808,400

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

나. 발행제비용의 내역

[제134-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
57,400,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
177,000,000
정액

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
39,900,000
한국신용평가 / 한국기업평가(부가세 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
279,011,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

[제134-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
26,600,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
123,000,000
정액

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
39,900,000
한국신용평가 / 한국기업평가(부가세 별도)

상장수수료
1,300,000
250억 이상 ~ 500억원 미만

연부과금
491,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권전자등록수수료
200,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
194,011,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

2. 자금의 사용목적

회차 :
134-1
(기준일 :

2025년 02월
27일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
82,000
-
-
82,000
-

회차 :
134-2
(기준일 :

2025년 02월
27일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
9,000
29,000
-
-
38,000
-

<자금의 세부 사용 내역>

당사는 금번 발행되는 제134-1회 및 제134-2회 무보증사채의 자금 사용 목적은 채무상환자금
및 운영자금입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
(삭제)

[채무상환자금]

(단위 : 백만원, %)

증권종류
발행일자
권면총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

제130-1회 공모사채
2022년 03월 11일
63,000
3.251
A(한국신용평가, A(NICE신용평가)
2025.03.11
미상환
NH투자증권 신한금융투자

제128-2회 공모사채
2020년 06월 09일
48,000
2.858
A(한국기업평가, A(NICE신용평가)
2025.06.09
미상환
NH투자증권 SK증권

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]

구분
금액(백만원)
사용예정일
지급처
비고

주세
23,302
2025년 4월 28일
이천세무서
2025년 1월 주세

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.