한화리츠 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250228)
제출인: 한화리츠

증권신고서(채무증권)
6.0
한화위탁관리부동산투자회사 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 02월 28일

회 사 명 :
한화위탁관리부동산투자회사 주식회사

법 인 이 사 :
한화자산운용 주식회사

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 63로 50 53층(여의도동,63한화생명빌딩)

(전 화)
02-6950-0000

(홈페이지)
http://www.hanwhareit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 한화자산운용 주식회사 대표이사

(성 명) 김종호

(전 화) 02-6950-0000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정

2025년 02월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한화위탁관리부동산투자회사㈜ 제1회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제1회 금 사백억원(\40,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 03월 06일

원리금지급대행기관

㈜한국스탠다드차타드은행 영업부(기업)

(사채)관리회사

신영증권
㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 11일
한국신용평가
회사채 (A+)

2025년 02월 11일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,100,000
21,000,000,000
인수금액의 0.26%
총액인수

인수
한국투자증권
1,900,000
19,000,000,000
인수금액의 0.26%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
139,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 02월 10일에 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜와 대표주관계약을 체결하였습니다.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지
않습니다.
.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야
합니다.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수
없습니다.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재
하였습니다.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일입니다.

주1) 본 사채는 2025년 02월 26일 09시부터 16시 00분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 전자등록총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.40%p.~+0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 03월 06일

원리금지급대행기관

㈜한국스탠다드차타드은행 영업부(기업)

(사채)관리회사

신영증권
㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 11일
한국신용평가
회사채 (A+)

2025년 02월 11일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,100,000
21,000,000,000
인수금액의 0.26%
총액인수

인수
한국투자증권
1,900,000
19,000,000,000
인수금액의 0.26%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
139,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 02월 10일에 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜와 대표주관계약을 체결하였습니다.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지
않습니다.
.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야
합니다.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수
없습니다.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재
하였습니다.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일입니다.

(삭제)

(삭제)

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

(주2) 정정 전

[회 차: 제 1 회]
(단위: 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 합니다

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금 상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다연이율 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같습니다. 다만, 이자 지급기일이 영업일이 아닐 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니합니다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사합니다.

이자지급기한
2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 12월 07일, 2026년 03월 06일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자

2025년 02월
11일 / 2025년 02월
11일

평가결과등급
A+ (안정적) / A+ (안정적)

대표주관회사
엔에이치투자증권㈜

상환방법 및 기한

본 사채의 원금은2026년 03월 06일(원금 상환기일) 일시에 상환합니다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 원금 상환기일부터 그 다음 영업일까지 의 이자는 계산하지 아니합니다.
원금상환 연체시에는
지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용합니다.

납 입 기 일
2025년 03월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
주식회사 한국스탠다드차타드은행 영업부(기업)

회사고유번호
00148504

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 02월 10일에 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜와 대표주관계약을 체결하였습니다.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지
않습니다.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를
발행하여야 합니다.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수
없습니다.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재
하였습니다.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임.

주1) 본 사채는 2025년 02월
26일 09시부터 16시 00분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 전자등록총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차: 제 1 회]
(단위: 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 합니다

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금 상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다연이율 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같습니다. 다만, 이자 지급기일이 영업일이 아닐 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니합니다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사합니다.

이자지급기한
2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 12월 07일, 2026년 03월 06일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자

2025년 02월
11일 / 2025년 02월
11일

평가결과등급
A+ (안정적) / A+ (안정적)

대표주관회사
엔에이치투자증권㈜

상환방법 및 기한

본 사채의 원금은2026년 03월 06일(원금 상환기일) 일시에 상환합니다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 원금 상환기일부터 그 다음 영업일까지 의 이자는 계산하지 아니합니다.
원금상환 연체시에는
지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용합니다.

납 입 기 일
2025년 03월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
주식회사 한국스탠다드차타드은행 영업부(기업)

회사고유번호
00148504

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 02월 10일에 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜와 대표주관계약을 체결하였습니다.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지
않습니다.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를
발행하여야 합니다.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수
없습니다.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재
하였습니다.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임.

(삭제)

(삭제)

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차: 제 1 회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
11
1
-
-
-
16

수량
800
2,000
100
-
-
-
2,900

경쟁율
2 : 1
5 : 1
0.25 : 1
-
-
-
7.25 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관 투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차: 제 1 회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합, 일임) (주1)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주2)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
100
3.45%
포함

23
1
100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
4.14%
220
7.59%
포함

24
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
320
11.03%
포함

25
1
300
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
310
10.69%
630
21.72%
포함

27
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
640
22.07%
포함

29
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
10.34%
940
32.41%
포함

31
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
1,040
35.86%
포함

35
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
1,050
36.21%
포함

36
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
1,150
39.66%
포함

37
-
-
1
150
-
-
-
-
-
-
-
-
1
150
5.17%
1,300
44.83%
포함

40
-
-
4
1,600
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,600
55.17%
2,900
100.00%
포함

합계
4
800
11
2,000
1
100
-
-
-
-
-
-
16
2,900
-
-
-
-

주1) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회 차: 제 1 회]
(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
한화위탁관리부동산투자회사(주) 1년 만기 무보증 회사채 A+ 등급민평 대비 스프레드

22
23
24
25
27
29
31
35
36
37
40
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자6
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자7
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자8
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
300

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
10

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
150

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
400

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
400

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
400

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
400

합계
100
120
100
310
10
300
100
10
100
150
1,600
2,900

누적합계
100
220
320
630
640
940
1,040
1,050
1,150
1,300
2,900
-

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

공모희망금리

[제1회 무보증사채]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량입니다.

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량입니다.

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,900억원- 총 참여신청범위: +0.22%p. ~ +0.40%p.- 총 참여신청건수: 16건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 16건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,900억원본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 한화위탁관리부동산투자회사㈜와 대표주관회사인
엔에이치투자증권㈜는 공모희망금리 산정 시
최근 민간채권평가사의 평가금리, 국고금리 대비 동일등급민평 스프레드 동향, 유사등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정근거]를 참고하여 주시길 바랍니다.② 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제1회 무보증사채]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

엔에이치투자증권
㈜

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
21,000,000,000
0.26%
총액인수

인수

한국투자증권
㈜

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
19,000,000,000
0.26%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

엔에이치투자증권
㈜

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
21,000,000,000
0.26%
총액인수

인수

한국투자증권
㈜

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
19,000,000,000
0.26%
총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제1회 무보증사채
400
주3)
2026년 03월 06일
-

주1) 본 사채는 2025년 02월 26일 09시부터 16시 00분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 전자등록총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 1년 만기 무보증 회사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.~+0.40%p.를 가산한 이자율입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제1회 무보증사채
400
주1)
2026년 03월 06일
-

(삭제)

(삭제)

주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 1년 만기 무보증 회사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율입니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 (여의도동, 신영증권빌딩)
40,000,000,000

6
,000,000

-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 (여의도동, 신영증권빌딩)
40,000,000,000

6
,000,000

-

(삭제)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
139,720,000

순수입금[(1)-(2)]
39,860,280,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 상기 기재된 매출총액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
20,000,000
발행가액 × 0.05% (만기 1년 이하인 채무증권)

인수수수료
104,000,000
인수가액 × 0.26%

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료
8,000,000

한국신용평가
㈜, NICE신용평가
㈜(부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
-
상장일로부터 존속기간 1년 미만에 따른 연부과금 면제

등록비용
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
139,720,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 (VAT 제외) - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT 제외) - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제1회 발행금액 400억원이며 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 2025년 02월 26일 진행될 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채의 총 발행금액이 500억원 이내에서 증액될 경우, 증액분은 추후 긴급성 공사, 긴급성 보증금 지급 등 운영과 관련된 예비비로 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

회차 :
1
(기준일 :
2025년 02월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

3. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행금액 400억원은 2025년 02월 14일 발행한 기존 전자단기사채 차환자금으로 사용될 예정입니다. 2025년 02월 26일 진행될 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채의 총 발행금액이 500억원 이내에서 증액될 경우 증액분은 추후
긴급성 공사, 긴급성 보증금 지급 등 운영과 관련된 예비비로
사용할 예정입니다. 차환 대상인 기존 전자단기사채 및 증액분에 대한 자금사용 계획 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]

(기준일: 2025년 02월 21일)
(단위: 원)

종류
발행일
만기일
차입액
금리
비고

전자단기사채
2025-02-14
2025-03-07
40,000,000,000
3.65%
-

주1)
발행금액이 500억원 이내에서 증액될 경우 추후 필요에 따라 보수 공사 등 운영 및 예비비로 사용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
139,720,000

순수입금[(1)-(2)]
39,860,280,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(삭제)

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
20,000,000
발행가액 × 0.05% (만기 1년 이하인 채무증권)

인수수수료
104,000,000
인수가액 × 0.26%

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료
8,000,000

한국신용평가
㈜, NICE신용평가
㈜(부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
-
상장일로부터 존속기간 1년 미만에 따른 연부과금 면제

등록비용
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
139,720,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 (VAT 제외) - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT 제외) - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

2. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제1회 발행금액 400억원이며 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
(삭제)

자금의 사용목적

회차 :
1
(기준일 :

2025년 02월
21일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

3. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행금액 400억원은 2025년 02월 14일 발행한 기존 전자단기사채 차환자금으로 사용될 예정입니다.
차환 대상인 기존 전자단기사채에 대한 자금사용 계획 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]

(기준일: 2025년 02월 21일)
(단위: 원)

종류
발행일
만기일
차입액
금리
비고

전자단기사채
2025-02-14
2025-03-07
40,000,000,000
3.65%
-

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.