빛과전자 — [기재정정]전환가액의조정 (제11회차) (20250228)
제출인: 빛과전자

빛과전자/전환가액의조정/(2025.02.28)전환가액의조정(제11회차)

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-28

1. 정정관련 공시서류
전환가액의조정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.12.02

3. 정정사유
단순오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

본 사채 발행 후 매3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다.

산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 사채권자의 사전 서면 동의를 얻어 본 사채 발행 당시의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 전환가액을 하회하는 전환 또는 행사가격으로 전환사채, 신주인수권부사채, 전환주식, 신주인수권의 부여, 스톡옵션 부여 기타 주식을 인수할 권리를 표창하는 일체의 주식연계증권 등을 발행하는 경우에는 당해 증권 발행 시의 발행가액, 전환 또는 행사가격으로 본 사채의 전환가액을 하향 조정한다.

2. 조정방법

(A)1개월 가중산술평균주가 : 1,556원
(B)1주일 가중산술평균주가 : 1,323원
(C)최근일 가중산술평균주가: 1,314원
(D)산술평균((A+B+C)/3): 1,398원
(E)기준주가 (MAX(C,D)): 1,399원
(F)직전 전환가액: 1,414원
(G)ADJUSTMENT : 1,459원
(G)조정 후 전환가액: 1,399원(원단위미만 절상)
(H)최초 행사가액의 최저 조정한도가액: 1,022원
1. 조정근거

본 사채 발행 후 매3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다.

산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 사채권자의 사전 서면 동의를 얻어 본 사채 발행 당시의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 전환가액을 하회하는 전환 또는 행사가격으로 전환사채, 신주인수권부사채, 전환주식, 신주인수권의 부여, 스톡옵션 부여 기타 주식을 인수할 권리를 표창하는 일체의 주식연계증권 등을 발행하는 경우에는 당해 증권 발행 시의 발행가액, 전환 또는 행사가격으로 본 사채의 전환가액을 하향 조정한다.

2. 조정방법

(A)1개월 가중산술평균주가 : 1,556원
(B)1주일 가중산술평균주가 : 1,323원
(C)최근일 가중산술평균주가: 1,314원
(D)산술평균((A+B+C)/3): 1,398원
(E)기준주가 (MAX(C,D)): 1,399원
(F)직전 전환가액: 1,414원
(G)ADJUSTMENT : 1,539원
(G)조정 후 전환가액: 1,399원(원단위미만 절상)
(H)최초 행사가액의 최저 조정한도가액: 1,078원

7. 기타투자 판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 조정방법'의 '(G)ADJUSTMENT'는 계약조항에 따라 본 사채 발행 당시의 전환가액을 하회하는 2024년 11월 26일 제3자배정 유상증자의 신주발행가액 기준으로 산정된 금액입니다.
- 상기 '2. 조정방법'의 '(G)ADJUSTMENT'는 계약조항에 따라 본 사채 발행 당시의 전환가액을 하회하는 2024년 6월 28일 제3자배정 유상증자의 신주발행가액 기준으로 산정된 금액입니다.

-

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

11
비상장
1,414
1,399

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

11
479,730,735
KRW : South-Korean Won
339,272
342,909

3. 조정사유
시가 하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

본 사채 발행 후 매3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다.

산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 사채권자의 사전 서면 동의를 얻어 본 사채 발행 당시의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 전환가액을 하회하는 전환 또는 행사가격으로 전환사채, 신주인수권부사채, 전환주식, 신주인수권의 부여, 스톡옵션 부여 기타 주식을 인수할 권리를 표창하는 일체의 주식연계증권 등을 발행하는 경우에는 당해 증권 발행 시의 발행가액, 전환 또는 행사가격으로 본 사채의 전환가액을 하향 조정한다.

2. 조정방법

(A)1개월 가중산술평균주가 : 1,556원
(B)1주일 가중산술평균주가 : 1,323원
(C)최근일 가중산술평균주가: 1,314원
(D)산술평균((A+B+C)/3): 1,398원
(E)기준주가 (MAX(C,D)): 1,399원
(F)직전 전환가액: 1,414원
(G)ADJUSTMENT : 1,539원
(G)조정 후 전환가액: 1,399원(원단위미만 절상)
(H)최초 행사가액의 최저 조정한도가액: 1,078원

5. 조정가액 적용일
2024-11-30

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않음.

- 상기 '2. 조정방법'의 '(G)ADJUSTMENT'는 계약조항에 따라 본 사채 발행 당시의 전환가액을 하회하는 2024년 6월 28일 제3자배정 유상증자의 신주발행가액 기준으로 산정된 금액입니다.

※ 관련공시
2023-05-25 전환사채권발행결정(제11회차)
2023-05-30 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB)
2024-02-29 전환가액의조정(제11회차)
2024-03-04 유상증자결정(제3자배정)
2024-03-05 유상증자결정(제3자배정)
2024-04-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)
2024-05-21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)
2024-05-23 자기 전환사채 매도 결정
2024-05-30 전환가액의조정(제11회차)
2024-06-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)
2024-08-05 전환청구권행사(제8회차,제9회차,제10회차,제11회차)
2024-08-14 전환청구권행사(제8, 10, 11회차)
2024-08-14 추가상장(국내사모 CB전환)
2024-08-27 추가상장(국내사모 CB전환)
2024-08-28 전환가액의조정(제8회차)
2024-08-30 전환가액의조정(제11회차)
2024-09-13 추가상장(국내사모 CB전환)
2024-10-25 전환청구권행사(제6,10,11회차)
2024-11-05 추가상장(국내사모 CB전환)