동아에스티 — 주주총회소집공고 (20250228)
제출인: 동아에스티

주주총회소집공고
6.0
동아에스티주식회사

주주총회소집공고

2025 년 02 월 28 일

회 사 명 :
동아에스티주식회사

대 표 이 사 :
정 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화) 02-920-8111

(홈페이지) http://www.donga-st.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획관리실장
(성 명) 이 대 우

(전 화)
02-920-8181

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

당사는 정관 제19조에 의거하여 다음과 같이 제12기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당

3. 회의목적사항

가) 보고사항 - 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

나) 결의사항 - 제1호 의안 : 제12기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 박재홍) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김범준) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 - https://vote.samsungpop.com

나) 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 21일 오전 9시 ∼ 2025년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다) 시스템에서 공동인증 및 휴대폰 인증, 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라) 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권 처리

5. 주주총회 참석 안내

가) 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

나) 주차장이 협소하오니 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 당사의 증권대행부(하나은행 증권대행부)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

최희주(출석률:100%)
류재상(출석률:100%)
김민영(출석률:100%)
김학준(출석률:100%)
김범준(출석률:100%)
정재훈(출석률:76.9%)
박재홍(출석률:84.6%)
장병원(출석률:100%)
김동철(출석률:100%)
이대우(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
-
-
-

특수관계자 거래 한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
불참
참석
-
-
-

무보증 공모사채 발행 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
-
-
-

자율준수관리자 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
-
-
-

2023년 ISO37001 최고경영자 검토 결과보고
-
참석
참석
참석
참석
참석
불참
참석
-
-
-

2
2024.02.23
제11기 연결 결산서류 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
-
-
-

정기주주총회 소집
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
-
-
-

2023년 경영실적 보고
-
참석
참석
참석
참석
참석
불참
참석
-
-
-

대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
참석
참석
참석
참석
참석
불참
참석
-
-
-

3
2024.03.07
에코윈 인수의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
-
-

앱티스 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
-
-

은행 차입금 실행 및 연장/대환 승인 대표이사 위임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
-
-

FY23 이사회 산하위원회 운영 보고
-
참석
참석
참석
참석
참석
참석
불참
-
-
-

감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-
참석
참석
참석
참석
참석
참석
불참
-
-
-

4
2024.04.24
이사회 의장 선임의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

이사회 내 위원회 구성의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

동아참메드에 대한 지급보증의 건
가결
-
-
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

아이디언스사 지분투자 및 공동개발의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2024년 환경목표 승인의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

1분기 경영 실적 보고
-
-
-
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
-

2023년 이사회 평가 결과 보고
-
-
-
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
-

ESG 중대성 평가 및 ESG 운영 계획 보고
-
-
-
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
-

2023~2024년 안전보건관리 보고
-
-
-
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
-

5
2024.06.14
24년 2Q 차입금 실행 및 연장/대환 승인 후속 보고의 건
-
-
-
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
-

신규 은행차입금 실행의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

뉴로보 지분투자의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

6
2024.06.28
뉴로보사 유상증자 참여 후속 보고의 건
-
-
-
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
-

동아참메드 주요주주 지분 인수의 건
가결
-
-
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

제12기 임시 주주총회 소집의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

임시 주주총회 기준일 설정의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

7
2024.07.24
ESG위원회 설립 및 규정 제정의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-

이사회 규정 개정의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-

2분기 경영실적 보고
-
-
-
참석
참석
참석
불참
참석
참석
참석
-

8
2024.08.08
대표이사 선임의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

이사회 내 위원회 구성의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

자율준수관리자 선임의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

이사 경업 사전 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
참석
불참
찬성
찬성
찬성

9
2024.09.03
재단법인 설립을 위한 재산 출연 동의안
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2024.09.27
이사의 자기거래 사전 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2024.10.30
3분기 경영실적 보고
-
-
-
-
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

24년 3Q 차입금 실행 및 연장/대환 승인 후속 보고의 건
-
-
-
-
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

12
2024.12.11
자율준수관리자 선임의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

한도대출 만기 연장의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

공동연구 계약 체결의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

내부회계관리 규정 개정의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

24년 4Q 차입금 실행 및 연장/대환 승인 후속 보고의 건
-
-
-
-
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

13
2024.12.20
이사의 자기거래 사전 승인의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

평가보상위원회
류재상김학준김범준
2024.02.23
2023년 회사ㆍ임원 성과평가 및 보상(안) 승인의 건
가결

2024년 회사ㆍ임원 성과평가 및 보상 계획(안) 승인의 건
가결

사외이사후보추천위원회
김학준최희주김민영
2024.02.23
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

제11기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건
가결

ESG위원회
김범준장병원김학준김동철이대우
2024.08.28
ESG위원회 위원장 선임의 건
가결

에코윈 독점판매계약 체결의 건
가결

특수관계자와의 거래 규모 사전 승인
가결

2024년 상반기 내부거래 현황 보고
-

2024년 상반기 ESG경영 성과 보고
-

2024년 하반기 ESG경영 계획 보고
-

2024.12.11
지속가능경영보고서 발간 계획 승인의 건
가결

2024년 중대성 평가 계획 승인의 건
가결

2024년 ESG 평가 현황 보고의 건
-

감사위원회
김범준최희주류재상
2024.02.23
FY2023 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

FY2023 내부감시장치 운영현황 보고의 건
-

2024.03.07
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
가결

내부감시장치에 대한 평가의견서 승인의 건
가결

FY2023 하반기 내부감사결과 및 내부고발제도 운영 현황보고의 건
-

FY2024 내부감사 연간 계획 승인의 건
가결

2024.03.14
감사보고서 승인의 건
가결

제11기 정기주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정의 건
가결

김범준장병원김동철
2024.05.09
FY2023 외부감사인 사후 평가 승인의 건
가결

FY2024 내부회계관리자 적격성 평가 결과 보고의 건
-

FY2024 1분기 결산 승인의 건
가결

FY2024 내부회계관리 계획 보고의 건
-

2024.08.06
제12기 임시주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정
가결

2024.08.08
FY2024 2분기 결산 승인의 건
가결

FY2024 내부회계관리 설계평가 보고의 건
-

FY2024 상반기 내부감사 결과 보고의 건
-

2024.11.07
FY2024 3분기 결산 승인의 건
가결

외부감사인 비감사용역 계약 체결의 건
가결

내부감사부서 책임자의 임면에 대한 동의 건
가결

FY2024 내부회계관리 상반기 운영평가 보고의 건
-

2024.12.11
내부회계관리 규정 개정의 건
가결

FY2024 하반기 내부감사 결과보고 및 내부고발제도 운영 현황 보고
-

FY2025 내부감사 연간 계획 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,500,000,000
250,516,160
62,629,040
-

주1) 상기 주총승인금액은 전체 이사에 대한 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
동아제약(주)(관계회사)
2024.01~2024.12
103
1.7

기타수익
동아쏘시오홀딩스(주)(관계회사)
2024.01~2024.12
90
1.5

상품 및 원재료매입
동아제약㈜(관계회사)
2024.01~2024.12
74
1.2

상품 및 원재료매입
동아오츠카(주)(관계회사)
2024.01~2024.12
547
9.0

상품 및 원재료매입
에스티팜(주)(관계회사)
2024.01~2024.12
265
4.4

상품 및 원재료매입
에스티젠바이오(주)(관계회사)
2024.01~2024.12
409
6.8

기타비용
용마로지스㈜(관계회사)
2024.01~2024.12
135
2.2

주1) 상기 비율은 2023년 별도 매출액 대비 거래상대방과의 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동아오츠카(주)(관계회사)
상품 및 원재료매입 등
2024.01~2024.12
551
9.1

에스티젠바이오㈜(관계회사)
상품 및 원재료매입 등
2024.01~2024.12
412
6.8

주1) 상기 비율은 2023년 별도 매출액 대비 거래상대방과의 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성- 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 사업이기 때문에 정부에서 엄격히 통제, 관리하고 있습니다. 의약품의 허가, 보험 약가 등재뿐만이 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 있습니다. 또한 정밀화학공업의 일종인 제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다. 국내 제약산업은 완제의약품 수입판매단계(1950년대), 완제의약품 국산화단계(1960년대), 원료의약품 국산화단계(1970년대), 신공정 개발단계(1980년대 전반), 신약개발 초기단계(1980년대 후반 이후) 등을 거쳐 지금은 1999년 신약 1호인 썬플라주를 시작으로 38호까지 허가를 취득한 상태로 신약개발 성과가 가시화되는 단계에 있습니다.

(2) 산업의 성장성- 2024년 국내 제약시장은 약 26조 8,000억원으로 지난해 대비 2.9% 성장하였습니다. 전문의약품 시장은 정부의 지속적인 규제정책 강화와 영업환경의 변화에도 불구하고 전년대비 3.3% 성장하였으나 일반의약품 시장은 2024년에는 역성장을 하였습니다. 하지만 서구식 식습관, 인구고령화 및 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등으로 인해 국내 제약산업의 계속적인 성장을 기대하고 있습니다.

■ 국내 제약시장 규모

(단위 : 십억원, %)

구 분
2024년
2023년
2022년

전문의약품
24,129
23,360
21,464

일반의약품
2,688
2,691
2,691

계
26,817
26,051
24,155

성장율
2.9
7.9
9.4

주) 자료의 출처는 IQVIA 입니다.(3) 경기변동의 특성- 제약산업은 타산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보여왔습니다. 전문의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 큰 영향을 받지 않으며, 안정적인 성장을 하고 있습니다.(4) 국내외 시장여건- 국내 제약시장은 약 600여개 제약사들이 경쟁중이며, 이중 완제의약품을 생산하는업체는 250개 내외입니다. 최근 국내 상위제약사들의 연구개발 및 투자에 대한 수준이 높아지고 있으나 제약 산업 전반적으로는 아직 선진국에 비해 낮은 수준이기 때문에 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한 편입니다. 또한 대기업의 제약업 진출, 신규 GMP 시설투자에 따른 고정원가 상승, 유통질서의 문란, 신약개발 환경의 미약 등의 문제로 제약업계의 경영여건은 전반적으로 어려워지고 있습니다.

정부는 지속적으로 약가규제 정책을 시행하고 있습니다. 더불어 제약산업 구조를 근본적으로 변화시키는 제약산업의 선진화 의지를 밝히고 있습니다. 기존 제약사들의 핵심경쟁요소가 마케팅력이었다면 앞으로는 신약의 R&D역량과 우수 의약품의 품목경쟁력, 글로벌 시장경쟁력이 중요한 핵심 경쟁요소로 빠르게 부상하고 있습니다. 국내 제약시장은 세계 제약시장의 약 2% 이내에 불과하며 국내 제약사들은 연구 개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준입니다. 국내 제약사의 해외 매출은 대부분 원료의약품 수출에서 발생하고 있으며 자가개발 신약을 기술수출하여 해외시장으로 진출하고 있습니다.(5) 회사의 경쟁우위 요소- 당사는 구 동아제약(주)에서 인적분할함으로써 급변하는 제약시장의 환경에 빠르게 대처할 수 있는 체제를 갖추었으며, 전문의약품 사업에 집중할 수 있습니다. 자가개발의약품, 바이오의약품, 제네릭, 도입의약품 등 다양한 제품 포트폴리오를 가지고 있으며 다수의 블럭버스터 제품을 바탕으로 시장지배력을 강화해 나가고 있습니다. 당사의 연구개발 능력은 국내 최고 수준으로 이미 스티렌, 자이데나, 모티리톤, 슈가논 등 성공적인 신약개발로 그 능력을 인정받고 있으며, 연구개발 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 투자규모를 확대해가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2013년 3월 1일을 분할기일로 동아쏘시오홀딩스주식회사(분할 전 동아제약주식회사)에서 인적분할되어 전문의약품, 의료기기 및 의약부외품 등의 제조 및 판매를 목적으로 설립되어 전문의약품 등의 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 스티렌, 자이데나, 모티리톤, 슈가논 등 자사개발 신약 및 그로트로핀, 가스터 등 다양한 전문의약품(ETC)을 제조, 판매하고 있으며, 천안, 대구, 송도캠퍼스에서 각종 제품을 생산하고 있습니다. 한편 당사는 연구개발 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 투자규모를 확대해가고 있으며 현재 항암제를 중심으로 한 First-in-Class 신약 개발을 목표로 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

■ 전문의약품 부문

전문의약품 부문은 전년 대비 4.8% 증가한 4,435억원을 기록하였습니다. 바이오의약품인 그로트로핀은 연매출액 1,189억으로 전년 대비 25.3% 성장, 전년에 이어 성장세를 이어가며 사업부문을 이끌었으며, 자사개발신약인 모티리톤도 전년 대비 13.0% 매출이 성장하였습니다. 도입신약인 오팔몬도 전년 대비 8.8% 성장하며 전문의약품 부문의 성장에 기여하였습니다.

■ 해외사업부문

해외사업부문은 전년 대비 8.3% 증가한 1,511억원의 매출을 기록하였습니다. 당사의 주요 수출 부문은 바이오의약품 부문, 항결핵제 부문, 음료 부문입니다. 해외사업부문에서 높은 비중을 차지하는 음료 부문에서 캔박카스가 지난해 부진을 떨쳐내고 매출액 800억원을 돌파하였습니다. 스텔라라바이오시밀러인 이뮬도사도 일부 매출을 개시, 2025년부터 매출을 점차 확대해 나갈 예정입니다.

(2) 시장점유율

당사는 전체의약품 시장의 약 3% 내외의 매출실적을 점유하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분
결산월
매출액

2023년
2022년
2021년

당 사
12
663,980
635,393
593,228

유한양행
12
1,858,984
1,775,847
1,687,810

녹 십 자
12
1,626,644
1,711,313
1,537,826

한미약품
12
1,490,887
1,331,721
1,203,186

대웅제약
12
1,375,329
1,280,092
1,152,976

주1) 상기 매출액은 연결재무제표 기준입니다.주2) 상기 타사의 매출액은 타사 제출 공시자료를 참고하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 제약시장은 약 600여개 제약사들이 경쟁중이며, 이중 완제의약품을 생산하는업체는 250개 내외입니다. 최근 국내 상위제약사들의 연구개발 및 투자에 대한 수준이높아지고 있으나 제약 산업 전반적으로는 아직 선진국에 비해 낮은 수준이기 때문에 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한 편입니다. 또한 대기업의 제약업 진출, 신규GMP 시설투자에 따른 고정원가 상승, 유통질서의 문란, 신약개발 환경의 미약 등의 문제로 제약업계의 경영여건은 전반적으로 어려워지고 있습니다.

정부는 지속적으로 약가규제 정책을 시행하고 있습니다. 더불어 제약산업 구조를 근본적으로 변화시키는 제약산업의 선진화 의지를 밝히고 있습니다. 기존 제약사들의 핵심경쟁요소가 마케팅력이었다면 앞으로는 신약의 R&D역량과 우수 의약품의 품목경쟁력, 글로벌 시장경쟁력이 중요한 핵심 경쟁요소로 빠르게 부상하고 있습니다. 국내 제약시장은 세계 제약시장의 약 2% 이내에 불과하며 국내 제약사들은 연구 개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준입니다. 국내 제약사의 해외 매출은 대부분 원료의약품 수출에서 발생하고 있으며 자가개발 신약을 기술수출하여 해외시장으로 진출하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 전기 중 글로벌 의약품 시장에서 가장 주목 받고 있는 항체-약물 접합체(Antibody Drug Conjugate, ADC) 전문기업인 앱티스를 인수하였습니다. 신규 모달리티인 3세대 ADC 링커 플랫폼 기술, 파이프라인을 인수해 R&D 부문에서 신성장동력을 확보하게 되었습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제12기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2024년 연결 재무제표 기준 매출액은 약 6,979억원으로 전년 대비 5.1% 증가하였습니다. 전문의약품 부문 및 해외사업부문이 고르게 성장한 결과입니다. 미래성장을 위한 R&D 투자비용의 증가로 연결 재무제표 기준 영업이익은 적자를 기록하였습니다.

■ 전문의약품 부문

전문의약품 부문은 전년 대비 4.8% 증가한 4,435억원을 기록하였습니다. 바이오의약품인 그로트로핀은 연매출액 1,189억으로 전년 대비 25.3% 성장, 전년에 이어 성장세를 이어가며 사업부문을 이끌었으며, 자사개발신약인 모티리톤도 전년 대비 13.0% 매출이 성장하였습니다. 도입신약인 오팔몬도 전년 대비 8.8% 성장하며 전문의약품 부문의 성장에 기여하였습니다.

■ 해외사업부문

해외사업부문은 전년 대비 8.3% 증가한 1,511억원의 매출을 기록하였습니다. 당사의 주요 수출 부문은 바이오의약품 부문, 항결핵제 부문, 음료 부문입니다. 해외사업부문에서 높은 비중을 차지하는 음료 부문에서 캔박카스가 지난해 부진을 떨쳐내고 매출액 800억원을 돌파하였습니다. 스텔라라바이오시밀러인 이뮬도사도 일부 매출을 개시, 2025년부터 매출을 점차 확대해 나갈 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표
- 연결재무상태표

연결재무상태표

제 12 기 2024년 12월 31일 현재

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

동아에스티 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기 기말
제 11(전) 기 기말

자 산

유동자산

585,872,140,631

544,298,744,995

현금및현금성자산
184,053,748,313

212,754,234,956

매출채권
112,359,201,051

106,724,348,396

당기손익공정가치측정금융자산
93,981,311,729

30,354,279,379

기타금융자산
35,649,329,938

61,462,326,227

기타자산
15,255,704,609

16,659,618,068

재고자산
141,754,147,232

116,313,589,529

당기법인세자산
2,818,697,759

30,348,440

비유동자산

795,467,861,313

720,121,842,585

당기손익공정가치측정금융자산
22,367,275,070

13,864,663,250

기타포괄손익공정가치측정금융자산
22,303,794,421

19,445,911,293

기타금융자산
1,865,924,065

2,808,467,929

기타자산
13,801,516,757

24,059,762,277

유형자산
452,580,257,321

447,304,748,456

투자부동산
84,294,215,763

84,305,693,645

무형자산
157,686,590,553

121,121,112,173

사용권자산
6,380,592,132

6,736,945,919

관계기업투자주식
31,930,551,624

-

이연법인세자산
2,257,143,607

474,537,643

매각예정비유동자산

1,377,714,486

-

자 산 총 계

1,382,717,716,430

1,264,420,587,580

부 채

유동부채

247,017,016,150

387,764,020,949

매입채무
60,339,950,952

43,288,841,233

리스부채
3,078,136,647

2,860,453,315

차입금
96,793,446,312

237,880,228,662

기타금융부채
71,687,462,244

84,359,934,252

기타부채
8,997,721,145

11,873,741,096

충당부채
6,120,298,850

6,062,663,932

당기법인세부채
-

1,438,158,459

비유동부채

444,484,271,497

193,348,675,540

리스부채
3,472,385,549

3,972,592,353

차입금
392,318,789,293

161,991,916,515

기타금융부채
7,427,979,664

1,870,448,831

기타부채
19,659,799,544

16,423,642,130

이연법인세부채
21,605,317,447

9,090,075,711

부 채 총 계

691,501,287,647

581,112,696,489

자 본

지배기업 소유주지분

658,699,182,875

657,366,772,417

자본금
45,864,875,000

43,074,825,000

주식발행초과금
314,162,509,813

286,677,842,727

기타자본구성요소
86,951,839,933

92,653,427,962

기타포괄손익누계액
41,405,101,993

38,270,384,276

이익잉여금
170,314,856,136

196,690,292,452

비지배지분

32,517,245,908

25,941,118,674

자 본 총 계

691,216,428,783

683,307,891,091

부채 및 자본총계

1,382,717,716,430

1,264,420,587,580

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동아에스티 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

매출

697,869,071,451

663,980,368,109

매출원가

357,669,912,933

335,885,233,290

매출총이익

340,199,158,518

328,095,134,819

판매비와일반관리비
365,201,189,371

316,916,672,445

영업이익

(25,002,030,853)

11,178,462,374

금융수익
37,109,535,148

21,761,139,102

금융비용
28,010,550,793

19,336,389,542

기타수익
11,691,530,854

7,077,125,171

기타비용
15,956,408,092

13,088,946,117

지분법손실

(9,844,021,573)

(1,587,531,796)

법인세비용차감전순이익

(30,011,945,309)

6,003,859,192

법인세비용
4,230,123,053

3,982,471,231

당기순이익

(34,242,068,362)

2,021,387,961

지배기업 소유주지분
(11,591,458,591)

11,122,465,147

비지배지분
(22,650,609,771)

(9,101,077,186)

기타포괄손익

(3,791,133,552)

(10,741,237,438)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(8,017,586,622)

(12,772,428,945)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
946,336,629

1,008,159,802

지분법자본변동
(35,761,476)

재평가잉여금
984,202,221

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
2,331,675,696

1,023,031,705

총포괄손익

(38,033,201,914)

(8,719,849,477)

지배기업 소유주지분
(16,496,706,699)

(14,746,137)

비지배지분
(21,536,495,215)

(8,705,103,340)

주당이익:

기본주당이익

(1,367)

1,311

희석주당이익

(1,008)

1,279

※ 상세한 기타 연결 재무제표, 주석사항 등은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표- 재무상태표

재무상태표

제 12 기 2024년 12월 31일 현재

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

동아에스티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기 기말
제 11(전) 기 기말

자 산

유동자산

514,024,092,576

481,949,842,106

현금및현금성자산
148,642,627,126

180,464,264,703

매출채권
99,574,128,792

92,293,113,195

당기손익공정가치측정금융자산
93,981,311,729

30,354,279,379

기타금융자산
25,348,866,986

62,000,961,063

기타자산
14,208,885,070

15,210,155,249

재고자산
129,508,445,304

101,627,068,517

당기법인세자산
2,759,827,569

-

비유동자산

820,638,705,377

740,966,263,847

당기손익공정가치측정금융자산
22,367,275,070

13,864,663,250

기타포괄손익공정가치측정금융자산
22,303,794,421

19,445,911,293

기타금융자산
1,390,008,830

2,288,649,296

기타자산
13,501,516,757

24,799,312,980

유형자산
430,468,837,616

430,466,037,228

투자부동산
84,294,215,763

84,305,693,645

무형자산
76,640,143,835

76,621,061,375

사용권자산
5,424,973,378

5,518,798,995

관계 및 공동기업투자
41,759,179,714

5,508,010,000

종속기업투자
122,488,759,993

78,148,125,785

자 산 총 계

1,334,662,797,953

1,222,916,105,953

부 채

유동부채

214,860,828,208

374,169,548,935

매입채무
46,999,863,834

37,118,239,962

리스부채
2,423,718,311

2,283,218,430

차입금
84,992,616,312

234,366,457,838

기타금융부채
66,184,948,844

82,130,234,267

기타부채
8,489,542,549

11,323,498,104

충당부채
5,770,138,358

5,509,741,875

당기법인세부채
-

1,438,158,459

비유동부채

425,565,094,519

185,399,897,471

리스부채
3,150,675,774

3,319,907,219

차입금
386,582,789,293

155,071,916,515

기타금융부채
7,277,979,664

1,630,448,831

기타부채
18,327,603,326

16,287,549,195

이연법인세부채
10,226,046,462

9,090,075,711

부 채 총 계

640,425,922,727

559,569,446,406

자 본

자본금
45,864,875,000

43,074,825,000

주식발행초과금
314,162,509,813

286,677,842,727

기타자본구성요소
91,451,894,405

93,269,019,998

기타포괄손익누계액
41,578,473,040

39,647,934,190

이익잉여금
201,179,122,968

200,677,037,632

자 본 총 계

694,236,875,226

663,346,659,547

부채 및 자본총계

1,334,662,797,953

1,222,916,105,953

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동아에스티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

매출

640,730,265,329

605,220,778,248

매출원가

315,122,472,935

291,765,603,022

매출총이익

325,607,792,394

313,455,175,226

판매비와일반관리비
293,150,161,390

280,744,630,614

영업이익

32,457,631,004

32,710,544,612

금융수익
52,589,336,283

20,968,741,131

금융비용
44,172,766,176

18,864,419,624

기타수익
4,646,399,820

6,929,423,438

기타비용
24,393,960,210

20,352,284,321

법인세비용차감전순이익

21,126,640,721

21,392,005,236

법인세비용

5,990,312,451

4,092,657,221

당기순이익

15,136,328,270

17,299,348,015

기타포괄손익

(5,959,692,184)

(11,654,187,623)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정퇴직급여제도의 재측정요소
(7,890,231,034)

(12,662,347,425)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
946,336,629

1,008,159,802

재평가잉여금
984,202,221

-

총포괄손익

9,176,636,086

5,645,160,392

주당이익:

기본주당이익

1,785

2,038

희석주당이익

1,761

1,897

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동아에스티주식회사
(단위 : 주 / 원)

구 분
당기(처분예정일 : 2025년 3월 31일)
전기(처분확정일 : 2024년 3월 26일)

I. 처분전이익잉여금

48,649,651,368

48,147,566,032

전기이월이익잉여금
41,403,554,132

42,447,694,489

보험수리적손익
(7,890,231,034)

(12,662,347,425)

당기순이익
15,136,328,270

17,299,348,015

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체

1,062,870,953

합 계

48,649,651,368

48,147,566,032

II. 이익잉여금처분액

9,686,827,300

6,744,011,900

이익준비금
2,500,000,000

배당금(현금배당) 주당배당금(률) 당기: 700원(14%) 전기: 700원(14%)
6,288,477,300

5,901,011,900

배당금(주식배당) 1주당 배당주식수 당기 : 0.02주(2%) 전기 : 0.02주(2%)
898,350,000

843,000,000

IV. 차기이월이익잉여금

38,962,824,068

41,403,554,132

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상세한 기타 별도 재무제표, 주석사항 등 은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 : 박재홍)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박재홍
1969.10.09
사내이사 후보자
미해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재홍
동아에스티㈜ 사장
2022 ~ 현재2017 ~ 20212014 ~ 20172008 ~ 20142001 ~ 2007
동아에스티㈜ 사장Boehringer Ingelheim : Translational Medicine & Clinical Pharmacology Executive DirectorTakeda Pharmaceuticals : Translational Research & Early Clinical Development Team LeaderJanssen Pharmaceuticals : Oncology Translational Research Team LeaderHarvard Medical School : Institute of Proteomics Postdoctoral Fellow
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재홍
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 추천 사유

○ 박재홍 사내이사 후보자 - 다년간 글로벌 제약회사와 바이오텍에서 신약을 연구개발한 제약,바이오 R&D 전문가로 당사의 연구개발 역량 강화, 연구개발 부문의 신성장 동력 발굴을 위한 핵심 역량을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 급변하는 제약 바이오 산업속에서 당사 의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

박재홍 후보자 확인서.jpg
박재홍 후보자 확인서

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김범준)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김범준
1973.09.06
사외이사 후보자
분리선출
없음
사외이사후보 추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김범준
가톨릭대학교 회계학과 교수, 회계학과장
2015 ~ 현재2021 ~ 20212004 ∼ 20091996 ∼ 1999
가톨릭대학교 회계학과 교수, 회계학과장한국과학기술원(KAIST) 경영공학과 겸직교수삼일PwC컨설팅 Senior Manager삼정회계법인 공인회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김범준
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 김범준 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자

- 본 후보자는 한국공인회계사로서 삼정회계법인과 삼일PwC컨설팅에서 회계 감사와 기업가치평가 등 회계 분야 컨설팅을 수행하였으며, 현재 가톨릭대학교에서 회계학 교수를 역임하고 있는 회계 분야 전문가입니다. 또한, 금융위원회 법령해석심의위원회 위원, 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원 및 공시위원장, 한국공인회계사회 위탁감리위원회 위원 등을 두루 역임하면서 자본시장의 건전한 발전을 위해 기여한 경험을 가지고 있습니다. 본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것이며, 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하여 견제 및 감독의 역할을 충실하게 수행하고자 합니다.

또한, 동아쏘시오그룹의 정도경영 강화에 기여하고, 주주 가치 제고 및 이해관계자의 균형 있는 권익 증진을 위하여 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 추천 사유

○ 김범준
감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 - 회계/재무, ESG 분야에 대한 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 다양한 경험을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 전반적인 경영활동에 구체적 조언과 이사회의 회계 및 재무 분야 역량 향상을 통해 회사의 지속적인 성장과 주주가치 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.

김범준 후보자 확인서.jpg
김범준 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2025년, 제13기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (4명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000원

(전 기 : 2024년, 제12기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (4명)

실제 지급된 보수총액
1,796,049,420원

최고한도액
2,500,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2025년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.donga-st.com) 투자정보-공고란에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 21일 오전 9시 ∼2025년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) 다. 시스템에서 공동인증 및 휴대폰 인증, 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2025년 3월 31일(월) 오전 9시에 정기 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.