삼양사 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250228)
제출인: 삼양사

증권신고서(채무증권)
6.0
삼양사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 02월 28일

회 사 명 :
(주)삼양사

대 표 이 사 :
최 낙 현, 강 호 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 33길 31

(전 화)02-740-7114

(홈페이지) http://www.samyangcorp.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재경PU장
(성 명) 이연우

(전 화) 02-740-7114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 02월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 25일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2025년 02월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 02월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)삼양사 제6-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)삼양사 제6-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제6-1회 금 오백억원 (\50,000,000,000)제6-2회 금 일천일백억원 (\110,000,000,000)

4. 정정사유 :
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
녹색으로 굵게
표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 6-1]이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 6-2]이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 6-1]이자율:
2.991%
발행수익률:
2.991%
(삭제)[회차 : 6-2]이자율:
3.139%발행수익률:
3.139
%
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회차: 6-1]발행수익율(%): -연리이자율(%): -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 6-2]발행수익율(%): -연리이자율(%): -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 6-1]발행수익율(%):
2.991연리이자율(%):
2.991
(삭제)
[회차 : 6-2]
발행수익율(%):
3.139
연리이자율(%):
3.139

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

- 제6-1회 무보증사채연리이자율:
주1) - 제6-2회 무보증사채연리이자율:
주2)
주1) 제6-1회 무보증사채:본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 제6-2회 무보증사채:본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

- 제6-1회 무보증사채연리이자율:
2.991
%

- 제6-2회 무보증사채연리이자율:
3.139
%

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.