동아쏘시오홀딩스 — 주주총회소집공고 (20250228)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

주주총회소집공고
6.0
동아쏘시오홀딩스(주)

주주총회소집공고

2025 년 02 월 28 일

회 사 명 :
동아쏘시오홀딩스(주)

대 표 이 사 :
김 민 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화) 02-920-8114

(홈페이지)http://www.donga.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 고 승 현

(전 화) 02-920-8179

주주총회 소집공고

(제77기 정기)

당사 정관 제19조에 의거하여 제77기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시 30분

2. 장소 : 서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18(용두동) 동아에스티(주) 신관 7층 강당

3. 회의목적사항

가) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

나) 결의사항

- 제1호 의안 : 제77기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 후보 이현민 제4-2호 의안 : 사외이사 후보 권세원 제4-3호 의안 : 사외이사 후보 정연석- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 권세원)- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표
ㆍ전자위임장권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나) 전자투표 행사
ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 21일 오전 9시 ∼ 2025년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다) 시스템에 공동인증, 휴대폰 인증 또는 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

- 하나은행 증권대행부 주 소 : 서울시 영등포구 국제금융로 72 (여의도동 43-2)

연락처 : 02-368-5800(대표번호)

6. 주주총회 참석 안내

가) 주주총회 참석 시 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장 (위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

나) 주차장이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

7. 주주총회 소집 및 배당금 지급통지 방법 변경 안내

구 분
통지 방법
관계법령

① 주주총회 소집

- 전자공시시스템 및 홈페이지 공고

- 발행주식총수 1% 초과 주주 개별 통지

- 상법 제542조 및 동법 시행령 제31조

- 정관 제 19조 2항

② 배당금 지급
- 개별 통지

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동철(출석률: 100%)
권경배(출석률: 100%)
금영삼(출석률: 100%)
권세원(출석률: 100%)

정영진
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
제76기 결산서류 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2
2024.02.22

준법지원인 선임의 건
제 76기 연결 결산서류 승인의 건
제 76기 정기주주총회 소집의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
-

4
2024.03.08
중장기 주주환원 정책(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

5
2024.03.14
제107회 무보증 사모사채 발행 승인의 건차입금 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

6
2024.03.28
대표이사 선임의 건위원회 위원 선임의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024.04.26
이사회 의장 선임의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024.06.28
제77기 임시주주총회 기준일 설정의 건제77기 임시주주총회 소집의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024.07.26
분기배당 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2024.08.08
대표이사 선임의 건사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건차입금 연장 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2024.08.30
재단설립을 위한 기본재산 출연 동의(안) 승인의 건이사 타회사 임원 겸임(안) 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2024.09.25
차입금 연장 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2024.11.29
차입금 연장 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2024.12.05
차입금 연장 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

평가보상위원회
금영삼권세원정영진
2024.02.22
2023년 회사 성과평가의 건2024년 임원 기본급여 및 기본급여 테이블 인상의 건
가결

2024.02.29
2024년 회사 성과평가 계획 승인의 건
가결

ESG위원회

권세원권경배

금영삼

정영진

2024.02.22
2024년 계열사와의 내부거래 계획 승인의 건
가결

2023년 계열사와의 내부거래 실적 보고의 건기후변화 위험평가 결과 보고
보고사항

2024.03.28
에스티젠바이오㈜ 채무보증 신규 승인의 건
가결

2024.04.26
2024년 동아쏘시오그룹 사회책임경영 계획 승인의 건
가결

2024.05.29
2023년 기업지배구조보고서 공시 승인의 건
가결

2024.06.18

정보보호 현황 공시 승인의 건지속가능경영보고서 공시 승인의 건에스티젠바이오㈜ 채무보증 연장 승인의 건에스티젠바이오㈜ 채무보증 신규 승인의 건
에스티젠바이오㈜ 채무보증 연장 승인의 건에스티젠바이오㈜ 채무보증 신규 승인의 건

가결

2024.10.25
아벤종합건설 책임준공 미이행시 채무인수에 대한 연대보증 사전 검토 보고의 건책임준공 보증 수수료율 수립 및 산정 보고의 건
보고사항

2024.11.27
아벤종합건설 책임준공 미이행시의 채무인수 보증 승인의 건책임준공 보증 수수료율 수립 승인의 건
가결

2024.12.06

ESG 중대성평가 계획 승인의 건동아쏘시오그룹 사회책임경영 2025년 계획 승인의 건

가결

동아쏘시오그룹 사회책임경영 2024년 실적 보고의 건
2024년 ERM 운영실적 보고의 건

보고사항

사외이사후보추천위원회
금영삼김민영권경배
2024.02.22
제76기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건
가결

2023년 개별 사외이사 평가결과 보고의 건
보고사항

감사위원회
권경배권세원정영진
2024.02.22
외부감사인과의 비감사용역 계약 체결
가결

2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2023년 내부감시장치 가동현황 보고의 건
보고사항

2024.02.29
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서 승인의 건
가결

2024.03.14
감사보고서 승인의 건제76기 정기주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정의 건
가결

2024.05.10
감사위원장 선임의 건2023년 외부감사인 사후평가의 건2024년 1분기 결산 승인의 건준법경영시스템 방침 승인의 건
가결

2024년 상반기 감사실 운영보고의 건2024년 상반기 내부고발제도 운영 현황의 건2024년 ISO27001 및 ISO27701 사후심사 계획 보고의 건내부회계관리제도 연간계획 및 위험평가 보고
보고사항

2024.07.26
제77기 임시주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정의 건
가결

2024.08.08
2024년 반기 결산 승인의 건
가결

2024년 준법경영시스템 경영검토 및 인증결과 보고
보고사항

2024.11.08

하반기 내부감사 결과 보고 및 25년 내부감사 계획 승인의 건
2024년 3분기 회계결산 승인의 건
외부감사인과의 비감사용역 계약 체결 승인의 건내부회계관리규정 개정 승인의 건

가결

2024년 하반기 내부고발제도 운영 현황 보고의 건2024년 ISO27001 및 ISO27701 사후심사 결과 보고의 건2024년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고의 건
보고사항

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000,000,000
234,000,000
58,500,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

영업수익
동아제약(종속기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
42
6.48

용마로지스(종속기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
9
1.45

에스티젠바이오(종속기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
11
1.66

동아에스티(관계기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
63
9.71

에스티팜(관계기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
10
1.56

배당금 수입
동아제약(종속기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
410
62.99

용마로지스(종속기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
17
2.55

아벤종합건설(종속기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
24
3.84

동아오츠카(공동기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
40
6.08

동아에스티(관계기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
14
2.16

에스티팜(관계기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
30
4.68

기타판매비와 일반관리비
DA인포메이션(종속기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
7
1.01

유무형자산 취득
동아에스티(관계기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
114
17.44

사용권자산 취득
동아에스티(관계기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
23
3.46

주) 거래금액은 매출총액의 100분의 1 이상 거래로서 2023년도 별도 수익(652억원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동아제약(종속기업)
배당금 수입 외
2024.01.01 ~ 2024.12.31
455
69.82

동아오츠카(공동기업)
배당금 수입 외
2024.01.01 ~ 2024.12.31
42
6.41

동아에스티(관계기업)
유무형자산 취득 외
2024.01.01 ~ 2024.12.31
220
33.78

에스티팜(관계기업)
배당금 수입 외
2024.01.01 ~ 2024.12.31
41
6.24

주) 거래금액은 매출총액의 100분의 5 이상 거래로서 2023년도 별도 수익(652억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 전략적인 영업단위인 7개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다.

① 지주사: 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업

② 일반의약품 및 의약외품: 의약품과 의약부외품 등의 제조 및 판매업, 서비스업

③ 바이오시밀러 및 위탁의약품: 바이오시밀러의약품의 계약생산 및 개발

④ 물류: 화물, 택배, 자동차운송 알선주선업, 운수창고업 및 임대업

⑤ 포장용기: 유리, 유리제품 제조 및 판매업

⑥ 생수: 생수, 기타음료 제조 및 판매

⑦ 기타: IT Solution, 부동산개발사업 등

가. 업계의 현황

■ 지주사부문
(1) 산업의 특성 등
지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며, 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.
지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.

■ 일반의약품 및 의약외품 부문 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 사업이기 때문에 정부에서 엄격히 통제, 관리하고 있습니다. 의약품의 허가, 보험 약가 등재뿐만이 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 있습니다.

제약산업은 타산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보여왔습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다.■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문
바이오시밀러(biosimilar)는 오리지널 바이오 의약품의 높은 가격에 비해 가격 경쟁력을 가지고 있을 뿐 아니라 효능 및 안전성 면에서 동등성을 입증하여, 헬스케어 시스템의 경제적 부담을 완화하고 환자들에게 더 많은 치료의 기회를 제공할 수 있다는측면에서 인류 복지증진에 공헌할 수 있습니다. 현재 바이오 의약품시장은 기존 오리지널 바이오의약품의 특허 만료의 진행, 환자 및 시장으로부터의 요구, 각국 정부의 규제정책의 변화 등을 반영하여, 바이오시밀러개발에 우호적으로 변하고 있으며, 이에 따라 향후 바이오 의약품 시장은 바이오시밀러 중심으로 급격히 확대, 재편될 것입니다. 또한 바이오산업 성장과 함께 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 시장 규모가 커지는 가운데 국내 제약바이오 기업들의 CDMO 사업 진출이 하나의 트렌드로 자리잡고 있습니다. 한국바이오협회에서 2024년 7월에 발표한 '글로벌 바이오의약품 CDMO 시장 현황 및 전망 (Frost&Sullivan 발간 보고서 인용)'에 따르면, 2023년 글로벌 바이오의약품 CDMO 매출은 196.8억 달러(약 27조 1,584억원)로 전년 대비('22년, 190.1억 달러) 3.5% 증가하였으며, 2029년까지 연 평균 14.3% 성장하여 438.5억 달러(약 60조 5,393억원)로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

항체의약품의 수요는 지속적으로 늘어나 2026년까지 연평균 10%의 성장(Evaluate Pharma)을 이어갈 것으로 예상하고 있어 안정적인 CDMO 시장이 지속될 것으로 보이며, 세포유전자치료제의 경우 아직 시장규모는 크지 않지만 주요 제품들이 꾸준한 매출 성장세를 보이고 있고, 활발한 연구개발이 진행되고 있어 CDMO의 수요가 증가될 전망입니다.

■ 물류부문 물류 산업은 물류 활동의 각 기능별 혹은 영역별 구분에서 나타나는 화물의 운송ㆍ보관ㆍ하역ㆍ포장 및 이와 관련된 제반 활동을 영위하는 산업입니다. 물류산업은 자체 물류에서 제3자 물류로 분화, 발전되어 왔으며, 경제성장 및 관련 산업의 발전과 더불어 단순 수ㆍ배송에서 수요예측, 유통 정보, 재고관리, 운반 관리, 주문처리, 부품 및 서비스 제공, 공장 및 창고의 입지 선정, 조달, 포장, 반품 처리, 폐품 회수 및 쓰레기처리, 운송, 화물의 보관을 포함하는 등 그 범위를 점차 확대해 가고 있습니다.

한 나라의 국민 경제가 균형 있는 발전을 하려면 생산, 유통, 소비가 원활하게 이루어져야 하고, 이 가운데 물류는 생산과 소비 사이에 발생하는 시간과 장소의 간격을 좁혀 주는 동시에 품질이나 성능 또는 수량 상의 변화가 없도록 수요와 공급을 원활히 조절함으로써 생산자와 소비자를 함께 보호하는 역할을 수행합니다. 최근 물류산업은 4차 산업혁명의 본격화, IT의 발전, 새로운 유통형태 및 고객의 다양한 요구 등에 따라 신기술을 접목한 스마트 물류로 발전해가고 있으며 더불어 빅데이터, 블록체인, AI, 클라우드 등의 최첨단 기술을 기반으로 한 핵심기술 개발이 활발하게 진행되고 있습니다.

물류는 경계가 무너지고, 연결과 융합을 거듭해, 새롭게 확장하는 모습을 보이고 있습니다. 온라인ㆍ모바일 시장의 확대, 유통 업체의 배송 진출, 공유경제 등 다양한 형태의 물류 사업으로 확장하고 있으며, 물류시장의 성장 가능성은 더욱 높아질것으로 예상됩니다.

■ 포장용기부문 자동제병산업은 음료, 주류, 제약회사 등에 유리병을 공급하는 중간재산업으로 다른산업 대비 초기투자비가 상대적으로 많이 요구되는 설비산업이기에 신규업체의 진입장벽이 상대적으로 높은 산업입니다. 또한 음료 및 주류시장의 경기와 밀접한 관련이있는 산업이며, 현재 국내에는 당사를 포함하여 SGC솔루션, 금비 등 7개 자동제병업체를 중심으로 공급시장이 형성되어 있습니다.

먼저 유리병 사업은 규사, 석회석, 소다회 등 비금속을 원료로 하여 고온에서 용융한뒤 내용물의 저장, 수송에 사용되는 포장용기를 생산ㆍ판매하며, 둘째로 CAP 사업은 알루미늄 원판을 성형하여 주류, 음료, 제약 및 식품용기 등의 내용물을 보존하기 위한 마개를 생산ㆍ판매합니다. 셋째로 PET 사업은 플라스틱 수지를 가공하여 PREFORM 성형, PREFORM BLOWING 과정을 거쳐 포장 용기를 생산ㆍ판매합니다. 마지막으로 BOX사업은 원지를 재료로 인쇄 후 합지를 거쳐 음료, 제약 등 내용물을 보관하기 위한 박스를 생산ㆍ판매합니다.

제병시장은 연간 654천톤, 4천 4백억원 정도로 추산하고 있으며, 이 중 음료와 주류병이 70%정도를 차지하고 있습니다. 제병시장은 최근 환경친화적인 유리용기 사용이 각광 받고 있기 때문에 상당한 성장 잠재력을 내재하고 있습니다. PET시장은 환경문제로 인해 다소 주춤하고 있으나 사회적 거리두기의 해제 및 예년대비 높은 기온, 1인가구의 증가 등으로 음료시장이 확대됨에 따라 향후에도 견조한 성장세가 유지될 것으로 전망됩니다. 골판지 포장 업계는 연간 66억㎡, 4조 2천억원으로 추산되며 1인가구의 증가로 인해 소형포장, 택배 등 신유통산업의 성장으로 향후에도 꾸준한 수요와 성장세가 유지될 것으로 보입니다.

■ 생수부문 먹는샘물 및 혼합음료 제조업은 시민들에게 접근할 수 있는 경로가 많고 다양한 제품들을 통하여 고객이 원하는 니즈를 충족시킬 수 있다는 점에서 경쟁성이 있고 꾸준히 소비된다는 점에서 사업안정성도 보장되고 있으며, 시민들에게 건강한 물과 건강한 음료를 제공해 줄 수 있다는 측면에서 인류 복지증진에 공헌할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 연결 기준 2024년 매출액은 주요 종속회사의 외형 성장으로 전기 대비 17.8% 증가한 1조 3,332억원을 달성하였습니다. 영업이익은 수석, 동천수의 이익감소 영향에도 불구하고, 주요 종속회사의 효율적 비용 집행으로 6.8% 증가한 821억원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

■ 지주사부문 당사는 자회사 관리 및 경영관리 서비스업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 경영관리서비스 수익, 배당금 수익, 브랜드 사용료 등이 주된 수입원입니다. 2024년 영업수익은 전기 대비 5.7% 증가한 689억원을 기록하였습니다. 자회사에게 지급받은 배당금 수익 증가되었기 때문입니다. 영업비용은 총 320억원을 집행하여 전기 대비 76억원 증가하였습니다. 급여 인상 및 성과급 지급으로 인한 비용 증가가 주요인입니다. 이로 인해 영업이익은 전기 대비 9.6% 감소한 369억원을 기록하였습니다.■ 일반의약품 및 의약외품 부문 일반의약품 및 의약외품 제조ㆍ판매를 담당하는 동아제약의 2024년 매출액은 일반의약품, 생활건강 등 전 사업부문의 성장으로 전기 대비 7.6% 증가한 6,787억원을 기록하였습니다. 매출 성장으로 인해 영업이익 또한 전기 대비 7.0% 증가한 852억원을 기록하였습니다.■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문 바이오시밀러 및 위탁의약품 제조ㆍ판매를 담당하는 에스티젠바이오의 2024년 매출액은 589억원으로 전기 대비 14.4% 증가하였습니다. 매출의 주요 증가 사유는 스텔라라 바이오시밀러(이뮬도사)의 미국, 유럽 품목 허가에 따라 유럽향 상업화 매출 이 증가하였기 때문입니다. 영업이익은 2015년 설립 후 최초로 흑자전환한 17억원을 기록하였습니다. ■ 물류부문 물류부문을 담당하는 용마로지스의 2024년 매출액은 전기 대비 12.5% 증가한 4,004억원을 기록하였습니다. 이는 적극적인 신규화주 유치가 K-뷰티, K-푸드 열풍으로 화장품/식품 물류 증가가 주된 요인이었습니다. 영업이익은 190억원을 기록하여 전기 대비 38.6% 증가하였습니다. 이는 매출 성장과 화주와의 물류 단가 조정, 운용 효율화가 주요인이였습니다.■ 포장용기부문 포장용기 제조ㆍ판매를 담당하는 수석의 2024년 매출액은 경기침체로 인해 전기 대비 -1.2% 감소한 1,031억원을 기록하였습니다. 영업이익은 적자전환된 -37억원을 기록하였으며, 이는 글라스사업부의 당진공장 이전으로 인한 수율 정상화 지연이 주된 요인입니다.
■ 생수부문 생수 등 제조ㆍ판매를 담당하는 동천수의 2024년 매출액은 전기 대비 16.45% 성장한 396억원을 기록하였습니다. 신규공장 증설에 따른 탄산수 제품의 생산수량 증가와 신규 고객사 계약을 통한 품목 증가가 주요 원인이였습니다. 영업손실은 전기 대비 50억원 증가한 64억원으로 적자지속되었습니다. 신규공장 증설에 따른 감가상각비 등 고정비 증가로 영업손실이 증가하였습니다.

(2) 시장점유율

■ 일반의약품 및 의약외품 부문 2024년 국내 일반의약품 시장은 2조 6,880억원으로 당사의 종속회사인 동아제약은 약 6% 내외의 시장점유율을 유지하고 있습니다.

(단위: 십억원)

구 분
2024년
2023년
2022년
2021년
2020년

전문의약품
24,129
23,360
21,464
19,721
18,460

일반의약품
2,688
2,691
2,691
2,354
2,289

계
26,817
26,051
24,155
22,074
20,748

성장률
2.94%
7.85%
9.43%
6.39%
2.71%

주) 자료 : IQVIA

■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문

2024년 Global 시장규모가 아직 공개되지 않아 2023년 시장규모로 안내드립니다. 2023년 국내 바이오의약품 시장은 약 $ 34억 900만입니다. 당사의 종속회사인 에스티젠바이오는 시장 진입 초기단계로 시장점유율을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

[바이오의약품 시장 규모]

(단위: USD mn)

구 분
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

Global
562,045
475,719
431,798
377,793
344,349

성장율
18.15%
10.17%
14.29%
9.71%
11.95%

한국
3,409
3,014
3,052
2,758
2,435

성장률
13.12%
-1.27%
10.69%
13.27%
12.94%

주) 자료 : IQVIA

■ 물류부문- 물류사업부문 및 포장용기사업부문은 그 범위가 포괄적이고 공식적인 기관의 통계자료 미발간으로 국내시장의 통계자료 산출이 어렵습니다.■ 포장용기부문제병산업은 공식적인 기관의 통계자료 미발간으로 국내시장의 통계자료산출이 어려워 시장점유율 추이는 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

■ 지주사부문 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.■ 일반의약품 및 의약외품 부문국내 제약시장은 약 600여개 제약사들이 경쟁중이며, 이중 완제의약품을 생산하는 업체는 250개 내외입니다. 국내 제약사들은 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준이기 때문에 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한 편입니다. 또한 대기업의 제약업 진출, 신규 GMP 시설투자에 따른 고정원가 상승, 유통질서의 문란, 신약개발 환경의 미약 등의 문제로 제약업계의 경영여건은 전반적으로 어려워지고 있습니다. ■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문현재 바이오 의약품시장은 기존 오리지널 바이오의약품의 특허 만료의 진행, 환자 및 시장으로부터의 요구, 각국 정부의 규제정책의 변화 등을 반영하여, 바이오시밀러개발에 우호적으로 변하고 있으며, 이에 따라 향후 바이오 의약품 시장은 바이오시밀러 중심으로 급격히 확대, 재편될 것입니다.

또한 바이오산업 성장과 함께 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 시장 규모가 커지는 가운데 국내 제약바이오 기업들의 CDMO 사업 진출이 하나의 트렌드로 자리잡고 있습니다. 한국바이오협회에서 2024년 7월에 발표한 '글로벌 바이오의약품 CDMO 시장 현황 및 전망 (Frost&Sullivan 발간 보고서 인용)'에 따르면, 2023년 글로벌 바이오의약품 CDMO 매출은 196.8억 달러(약 27조 1,584억원)로 전년 대비('22년, 190.1억 달러) 3.5% 증가하였으며, 2029년까지 연 평균 14.3% 성장하여 438.5억 달러(약 60조 5,393억원)로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

항체의약품의 수요는 지속적으로 늘어나 2026년까지 연평균 10%의 성장(Evaluate Pharma)을 이어갈 것으로 예상하고 있어 안정적인 CDMO 시장이 지속될 것으로 보이며, 세포유전자치료제의 경우 아직 시장규모는 크지 않지만 주요 제품들이 꾸준한 매출 성장세를 보이고 있고, 활발한 연구개발이 진행되고 있어 CDMO의 수요가 증가될 전망입니다.

■ 물류부문 우리나라의 제약, 의료기기 등 바이오헬스 산업은 인구의 건강 관심과 고령화로 인한 수요 증가에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 현재 29조 시장규모로 세계 12위에 올라있는 이 산업은 2027년까지 글로벌 6대 강국으로 도약하겠다는 정부의 비전을 향해 나아가고 있으며 정부의 규제혁신과 신약개발 촉진 정책 등을 통해 바이오헬스 분야는 더욱 발전할 것으로 전망됩니다.

또한 코로나와 국제적인 긴장감으로 어려움을 겪던 코스메틱 산업이 최근 방한 외국관광객의 증가와 K-Beauty의 재부상으로 내수와 수출 시장에서 모두 확대되고 있습니다. 특히 B2C 전자상거래의 확대가 B2B 시장을 반사적으로 확장시키는 효과를 보이고 있습니다. 더불어 제약업계의 기술이 코스메틱 분야로 이전되면서 더마 코스메틱의 개발과 확산이 코스메틱 산업의 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

의약품 및 화장품 전문 물류산업은 이러한 고객사의 물류서비스를 원스톱으로 해결하는 프로세스를 구축하고 있으며 이를 통해 규모의 경제와 물류 운영의 효율성을 높이는 데 주력하고 있습니다. 이는 물류산업이 지속적인 성장의 기반을 다지며, 의약품 및 화장품 분야에서의 전문성을 더욱 강화할 것으로 전망됩니다. 이와 함께 바이오헬스 산업 및 코스메틱 산업의 성장에 동반하여 물류업계도 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

■ 포장용기부문음료 및 주류 등 식음료 산업의 경기 변동과 동일한 계절적 경기변동을 가지고 있습니다. 성수기(4월~9월)와 비수기(10월~익년 3월)에 따른 계절적 변동 이외에 유가, 알루미늄 등의 원부자재가격이 수익성에 많은 영향을 미치는 특성이 있습니다. 그 외 국내 경기변동에 따른 음료시장의 갑작스런 위축가능성은 상대적으로 낮은 것으로 판단됩니다. 제병산업은 공식적인 기관의 통계자료 미발간으로 국내시장의 통계자료산출이 어려워 시장점유율 추이는 기재를 생략합니다.
■ 생수부문 생수시장 성장이 지속되면서 온라인 중심의 가격경쟁이 더욱 심화되고, 녹색성장과 환경정책에 힘입어 친환경 제품의 성장이 두드러질 것으로 보입니다. 2023년 국내 오프라인 음료시장은 6.19조원 시장이고 2024년 국내 오프라인 음료시장은 6.17조원 시장으로 약 0.4% 역신장하였습니다.(닐슨 데이터) 향후 음료시장은 온라인시장으로의 확대와 더불어 전체 음료시장의 볼륨 또한 확대될 것으로 전망됩니다. 특히, 제로음료 시장은 2020년 924억원에서 2022년 3,683억원으로 4배가량 신장하여 이후 음료시장 전체에서 주요 카테고리로 자리잡을 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음

(5) 조직도

동아쏘시오홀딩스 조직도.jpg
동아쏘시오홀딩스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제77기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
* 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당금 1,000원, 주식배당 0.03주

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 2025년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 "감사보고서제출" 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연결재무상태표

제 77 기 2024년 12월 31일 현재

제 76 기 2023년 12월 31일 현재

동아쏘시오홀딩스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 77(당) 기말
제 76(전) 기말

자 산

유동자산
449,172,482,597
413,803,739,844

현금및현금성자산
117,391,058,232
119,858,545,650

매출채권
124,925,875,008
112,832,816,299

당기손익공정가치측정금융자산
-
32,052,186,694

기타금융자산
12,062,023,181
14,854,897,645

기타자산
11,133,706,806
16,211,764,617

재고자산
183,563,574,063
117,852,348,403

당기법인세자산
96,245,307
141,180,536

비유동자산
1,578,734,069,709
1,543,302,610,522

당기손익공정가치측정금융자산
40,847,608,534
63,270,874,127

기타포괄손익공정가치측정금융자산
19,367,031,328
14,253,846,825

기타금융자산
15,710,481,033
11,286,244,158

기타자산
199,341,125
220,125,539

유형자산
649,601,021,888
654,607,049,764

투자부동산
12,568,677,759
7,478,126,567

무형자산
139,515,142,816
132,193,777,279

사용권자산
107,508,633,521
100,638,611,348

관계 및 공동기업투자
586,031,398,589
542,120,773,064

순확정급여자산
7,384,733,116
17,233,181,851

자산총계
2,027,906,552,306
1,957,106,350,366

부 채

유동부채
703,282,253,044
628,929,901,050

매입채무
42,444,691,547
43,605,071,022

리스부채
39,999,030,894
34,535,323,626

차입금
470,946,156,671
385,553,453,721

기타금융부채
101,751,630,593
104,193,194,862

기타부채
33,158,553,412
38,690,292,071

충당부채
9,287,419,030
9,265,910,703

당기법인세부채
5,694,770,897
13,086,655,045

비유동부채
263,502,512,845
300,867,147,559

리스부채
73,666,815,660
69,731,266,219

차입금
155,353,205,105
202,061,626,797

기타금융부채
9,540,000,000
9,076,201,096

기타부채
18,336,723,311
17,005,715,356

순확정급여부채
694,232,813
27,247,930

이연법인세부채
5,911,535,956
2,965,090,161

부채총계
966,784,765,889
929,797,048,609

자 본

지배기업 소유주지분
1,046,795,457,266
1,012,471,183,441

자본금
31,744,565,000
31,744,565,000

주식발행초과금
309,984,350,533
309,984,350,533

기타자본구성요소
(126,279,344,277)
(126,279,344,277)

기타포괄손익누계액
60,692,359,385
56,018,229,936

이익잉여금
770,653,526,625
741,003,382,249

비지배지분
14,326,329,151
14,838,118,316

자본총계
1,061,121,786,417
1,027,309,301,757

부채 및 자본총계
2,027,906,552,306
1,957,106,350,366

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 77 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 76 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 77(당) 기
제 76(전) 기

매출
1,333,229,636,666
1,132,002,860,400

매출원가
925,164,455,016
757,128,910,787

매출총이익
408,065,181,650
374,873,949,613

판매비와관리비
325,970,516,726
297,992,226,565

영업이익
82,094,664,924
76,881,723,048

금융수익
9,142,482,336
8,330,186,402

금융비용
35,842,459,471
27,559,049,432

기타수익
19,684,599,059
3,602,221,823

기타비용
22,207,608,888
16,813,435,920

지분법손익
16,745,236,337
21,292,084,980

법인세비용차감전순이익
69,616,914,297
65,733,730,901

법인세비용
19,002,852,993
9,870,691,180

당기순이익
50,614,061,304
55,863,039,721

지배기업 소유주지분
51,062,723,423
57,989,523,147

비지배지분
(448,662,119)
(2,126,483,426)

기타포괄손익
(9,104,416,732)
(15,213,081,713)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(9,477,758,161)
(12,291,547,806)

지분법자본변동
(188,472,892)
(1,186,454,016)

지분법이익잉여금변동
(4,342,625,137)
(4,464,257,913)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
3,940,229,708
1,889,707,672

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
964,209,750
839,470,350

총포괄손익
41,509,644,572
40,649,958,008

지배기업 소유주지분
41,841,321,663
42,983,633,877

비지배지분
(331,677,091)
(2,333,675,869)

주당이익

기본주당이익
8,169
9,277

희석주당이익
8,169
9,277

※ 상세한 연결 재무제표 및 주석사항은 2025년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 77 기 2024년 12월 31일 현재

제 76 기 2023년 12월 31일 현재

동아쏘시오홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 77(당) 기말
제 76(전) 기말

자 산

유동자산
53,653,757,874
80,332,229,940

현금및현금성자산
38,013,823,686
60,157,563,411

매출채권
4,802,072,441
988,795,352

당기손익공정가치측정금융자산
-
2,421,592,171

당기법인세자산
-
-

기타금융자산
8,827,763,264
13,923,524,180

기타자산
2,010,098,483
2,840,754,826

비유동자산
916,516,777,119
905,309,821,227

당기손익공정가치측정금융자산
34,445,721,657
55,868,995,277

기타포괄손익공정가치측정금융자산
10,178,966,160
6,145,629,585

기타금융자산
140,455,707
238,449,407

기타자산
-
5,201,096

유형자산
30,842,028,093
33,766,315,583

투자부동산
24,927,724,624
21,760,441,765

무형자산
65,002,249,076
50,420,785,411

사용권자산
1,557,441,840
2,654,165,765

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대 한 투자자산
746,643,878,026
730,337,243,177

순확정급여자산
338,097,424
1,866,944,469

이연법인세자산
2,440,214,512
2,245,649,692

자 산 총 계
970,170,534,993
985,642,051,167

부 채

유동부채
224,891,124,106
212,190,871,759

리스부채
559,610,318
696,908,669

차입금
209,988,283,330
182,235,000,000

기타금융부채
6,593,737,603
15,988,910,254

기타부채
2,105,483,485
291,694,260

당기법인세부채
5,644,009,370
12,978,358,576

비유동부채
85,286,460,445
124,788,471,248

리스부채
1,046,195,882
1,981,740,143

차입금
59,929,762,861
99,861,601,229

기타금융부채
9,421,209,226
9,147,013,801

기타부채
14,889,292,476
13,798,116,075

부 채 총 계
310,177,584,551
336,979,343,007

자 본

자본금
31,744,565,000
31,744,565,000

주식발행초과금
309,984,350,533
309,984,350,533

기타자본구성요소
(123,791,011,108)
(123,791,011,108)

기타포괄손익누계액
13,135,165,443
10,033,529,617

이익잉여금
428,919,880,574
420,691,274,118

자 본 총 계
659,992,950,442
648,662,708,160

부채 및 자본총계
970,170,534,993
985,642,051,167

- 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 77 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 76 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 77(당) 기말
제 76(전) 기말

영업수익
68,862,371,474
65,156,667,742

영업비용
32,008,110,688
24,385,522,754

영업이익
36,854,260,786
40,771,144,988

금융수익
3,891,108,970
4,672,656,953

금융비용
13,367,983,052
14,075,991,238

기타수익
120,104,601
182,450,132

기타비용
8,067,171,118
23,550,777,883

법인세비용차감전순이익
19,430,320,187
7,999,482,952

법인세수익
(2,054,744,550)
(1,441,864,284)

당기순이익
21,485,064,737
9,441,347,236

기타포괄손익
1,721,551,245
51,404,144

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(1,380,084,581)
(644,174,466)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
3,101,635,826
695,578,610

총포괄이익
23,206,615,982
9,492,751,380

주당이익

기본주당이익
3,437
1,510

희석주당이익
3,437
1,510

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 77 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 76 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

미처분이익잉여금
22,229,474,056
3,346,449,770

전기이월미처분이익잉여금
6,500,000,000
800,000,000

확정급여제도의 재측정요소
(1,380,084,581)
(644,174,466)

중간배당
(4,375,506,100)
(6,250,723,000)

당기순이익
21,485,064,737
9,441,347,236

임의적립금 등의 이입액
-
10,654,417,830

이익잉여금 처분액
15,729,474056
7,500,867,600

임의적립금적립액
8,541,141,056
-

현금배당금
6,250,723,000
7,500,867,600

주식배당금
937,610,000
-

차기이월 미처분이익잉여금
6,500,000,000
6,500,000,000

이익잉여금 처분예정일/확정일
2025년 03월 31일
2024년 03월 28일

※ 상세한 별도 재무제표 및 주석사항은 2025년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

1) 목적 : 주주환원(수익률)증대 및 현금흐름 개선을 위한 비과세 배당(감액배당) 재원 확보

* 관련규정 : 상법 제461조의2

□ 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

2)
자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입액 : 1,000억원

(단위 : 백만원)

자본준비금(주식발행초과금)
최대 감액가능금액
감액금액
감액 후 주식발행초과금액

309,984
253,942
100,000
209,984

주) 자본준비금 감액은 주주총회 승인 시 효력 발생하므로 제77기 결산배당에 소급 적용 불가합니다.

□ 정관의 변경

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조 (이익배당)

①~② (생략)

③ 회사는 사업연도 개시일부터 3 월, 6 월 및 9월말을 기준일로 하여 이사회 결의를 통해 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

④ 제3항의 배당은 분기배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

⑤ 회사는 이사회 결의로 결산 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제45조 (이익배당)

①~② (생략)

③
회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장법 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

④ <삭제>

⑤
회사는 이사회 결의로 제1항 및 제3항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

분기배당의 예측가능성 제고를 위한 배당기준일 관련 규정 정비

□ 이사의 선임

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건
* 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 이현민) * 제4-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 권세원) * 제4-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 정연석)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이현민
1972.12.12
사내이사
-
없음
이사회

권세원
1979.06.21
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

정연석
1974.08.07
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이현민
동아쏘시오홀딩스(주) 경영기획실장
2019 ~ 20242017 ~ 20182016 ~ 20172014 ~ 20161991 ~ 1998
에스티팜 경영관리본부장동아에스티 경영지원실장동아쏘시오홀딩스 재경팀장동아쏘시오홀딩스 경영기획팀장서울대 국제경제학과 학사
없음

권세원
이화여자대학교 경영학부 교수

현재
2019 ~ 2021
2018 ~ 2021
2011 ~ 2017

미원상사㈜ 사외이사
기획재정부 공기업 경영평가 팀장
세종대학교 교수
서울대 회계학 석사, 박사

없음

정연석
서울대학교 약학대학 교수
현재2010 ~ 20181993 ~ 2003
서울대학교 첨단융합학부 혁신신약 전공주임University of Texax medical school 교수서울대학교 약학대학 학사, 석사, 박사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이현민
없음
없음
없음

권세원
없음
없음
없음

정연석
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후부 권세원] 본 후보자는 공인회계사 및 이화여자대학교 경영학부 교수로 회계, 세무 등 관련 분야의 전문가입니다. 공기업 경영평가 팀장과 미원상사 사외이사로 활동하며 쌓은 전문적인 식견과 노하우를 바탕으로 투명하고 독립적인 위치에서 회계 전문성과 균형 잡힌 시각을 가지고 회사의 전반적인 경영활동에 관한 구체적인 조언을 하고자 합니다.
[사외이사 후보 정연석] 본 후보자는 서울대학교 약학대학 교수로, 오랜 시간 관련 분야의 식견을 쌓아온 약학 전문가입니다. 국가신약개발재단 국가신약개발사업 투자심의위원으로 활동하며 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 신약 개발, 디지털헬스케어 등 회사의 미래 성장동력 확보에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보 이현민]
이현민 사내이사 후보자는 현재 당사의 경영기획실장으로 계열사인 에스티팜㈜ 경영관리본부장을 역임하면서 mRNA CDMO 사업의 경쟁력을 강화하여 지속적인 적자구조를 해소하는 등 기업가치제고에 크게 기여하였습니다. 그룹 재경 및 기획 관리를 담당하며 다양한 경험과 전문성을 토대로 탁월한 리스크 관리 능력을 발휘할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.
[사외이사 후보 권세원]

권세원 사외이사 후보자는 공인회계사 및 이화여자대학교 경영학부 교수로 기획재정부 공기업 경영평가 팀장을 역임한 경영 전문가입니다. 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

[사외이사 후보 정연석]
정연석 사외이사 후보자는 서울대학교 약학대학 교수로 풍부한 이론과 경험을 겸비한 약학 전문가입니다. 회사의 주력 사업분야인 제약산업에 대한 이해도가 높아 향후 회사 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_이현민

확인서_권세원

확인서_정연석

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

권세원
1979.06.21
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권세원
이화여자대학교 경영학부 교수

현재
2019 ~ 2021
2018 ~ 2021
2011 ~ 2017

미원상사㈜ 사외이사
기획재정부 공기업 경영평가 팀장
세종대학교 교수
서울대 회계학 석사, 박사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권세원
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보 권세원]
권세원 사외이사 후보자는 공인회계사 및 이화여자대학교 경영학부 교수로 기획재정부 공기업 경영평가 팀장을 역임한 경영 전문가입니다. 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_권세원

□ 이사의 보수한도 승인

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 * 제78기 한도승인 요청액 : 20억원 * 제77기 보수한도 승인액 : 20억원

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2025년, 78기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기 : 2024년, 77기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 4명 )

실제 지급된 보수총액
1,429백만원

최고한도액
20억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.donga.co.kr, 투자정보 → 공고)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석이 어려우실 경우 전자투표방식으로 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.가) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나) 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 21일 오전 9시 ∼ 2024년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다) 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별 의결권 행사

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사실이 없습니다.