효성화학 — 합병등종료보고서(영업양수도) (20250228)
제출인: 효성화학

합병등종료보고서
6.0
효성화학(주)

합병등 종료보고서

(영 업 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2025년 02 월 28일

회 사 명 :
효성화학(주)

대 표 이 사 :
이 건 종

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 235(반포동)

(전 화) 02-2146-5500

(홈페이지) http://
/www.hyosungchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 송 기 호

(전 화) 02-2146-5348

Ⅰ. 일정

일정
절차

2024년 12월 12일
영업양수도 계약 체결일

2024년 12월 12일
영업양도 이사회 결의 및 주요사항보고서(영업양도) 공시

2024년 12월 27일
주주확정 기준일

2025년 1월 8일
임시주주총회 소집 공고

2025년 1월 8일 ~ 2025년 1월 22일
영업양도 반대의사표시 접수 기간

2025년 1월 23일
임시주주총회

2025년 1월 23일 ~ 2025년 2월 12일
주식매수청구권 행사기간

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수예정가격

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항은 주식의 매수가격을 주주와 해당 법인 간의 협의로 결정하도록 규정하고 있습니다. 만약 협의가 이루어지지 아니하는 경우 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 금액으로 하도록 규정하고 있습니다. 다만, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하는 경우 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다.

a) 보통주자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 주식의 매수가격은 아래와 같으며, 당사는 동 매수가격을 해당 주주에게 협의를 위하여 제시하는 가격으로 결정하였습니다.

① 협의가격

구 분
내 용

협의를 위한 회사의 제시가격
38,061원

산출근거
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및동법 시행령 제176조의7에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액

협의가 성립되지 아니할 경우처리방법
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

② 주식매수 예정가격의 산정방법 (기준일: 2024년 12월 11일)

구 분
금액(원)
산정기간

① 최근 2개월 거래량 가중평균종가
40,316
2024년 10월 14일 ~ 2024년 12월 11일

② 최근 1개월 거래량 가중평균종가
37,637
2024년 11월 12일 ~ 2024년 12월 11일

③ 최근 1주일 거래량 가중평균종가
36,231
2024년 12월 5일 ~ 2024년 12월 11일

기준매수가격[(①+②+③)/3]
38,061
-

④ 산출내역 (단위 : 원)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2024-10-14
43,050
11,999
517,944,500

2
2024-10-15
43,200
336,944
16,684,566,750

3
2024-10-16
41,850
28,910
1,206,949,750

4
2024-10-17
41,150
20,136
837,165,900

5
2024-10-18
40,300
19,313
783,027,750

6
2024-10-21
40,500
8,408
340,696,000

7
2024-10-22
39,700
10,748
428,885,350

8
2024-10-23
40,050
7,635
303,860,500

9
2024-10-24
39,750
5,995
238,548,150

10
2024-10-25
39,550
7,837
312,090,150

11
2024-10-28
40,400
8,860
353,699,750

12
2024-10-29
39,800
10,540
424,408,000

13
2024-10-30
39,950
8,171
326,898,250

14
2024-10-31
40,000
5,787
230,895,000

15
2024-11-01
39,500
5,331
210,744,400

16
2024-11-04
39,650
2,295
91,282,300

17
2024-11-05
40,200
7,826
313,787,650

18
2024-11-06
39,550
5,248
209,303,500

19
2024-11-07
38,800
8,869
342,496,350

20
2024-11-08
38,000
7,515
286,589,250

21
2024-11-11
35,800
17,664
632,672,050

22
2024-11-12
33,100
28,326
966,391,150

23
2024-11-13
32,150
8,749
283,801,000

24
2024-11-14
32,950
8,787
286,829,900

25
2024-11-15
32,000
11,331
362,039,950

26
2024-11-18
32,500
8,770
282,967,450

27
2024-11-19
31,950
4,586
148,131,850

28
2024-11-20
31,700
4,551
145,379,100

29
2024-11-21
30,800
9,173
281,130,500

30
2024-11-22
31,350
9,284
293,832,250

31
2024-11-25
31,700
15,818
507,607,600

32
2024-11-26
30,550
16,171
503,442,300

33
2024-11-27
28,500
32,835
959,907,550

34
2024-11-28
30,400
15,588
460,397,450

35
2024-11-29
28,850
7,814
227,168,050

36
2024-12-02
37,500
212,139
7,844,893,500

37
2024-12-03
39,000
471,771
19,357,567,300

38
2024-12-04
36,600
53,286
1,990,644,400

39
2024-12-05
34,800
55,619
1,949,511,900

40
2024-12-06
35,400
43,657
1,498,013,100

41
2024-12-09
33,500
22,925
771,787,850

42
2024-12-10
37,650
48,151
1,787,962,100

43
2024-12-11
40,050
53,631
2,107,840,200

2개월 가중산술평균주가 (A)
40,316
1,688,993
68,093,757,750

1개월 가중산술평균주가 (B)
37,637
1,142,962
43,017,246,450

1주일 가중산술평균주가 (C)
36,231
223,983
8,115,115,150

(A+B+C)/3 = (D)
38,061

예정 발행가액(원 단위 미만 반올림)
38,061

b) 우선주

- 해당사항 없음

2. 주식매수 청구내용

청구주식수
청구주주수
청구기간
청구금액

12,265주
1,874 명
2025년 1월 23일 ~ 2025년 2월 12일
466,818,165원

상기 청구자 중 주주 26명이 857주에 대하여 가격조정 신청을 하였음.

3. 매수(예정)일자- 주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임4. 매수 소요자금의 원천- 자체 보유 자금5. 주식매수청구에 의해 취득한 자기주식의 처분 방법-
자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 당해주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정임

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

항목
양도 전
증감
양도 후

유동자산
812,577
875,980
1,688,557

비유동자산
2,398,109
-293,788
2,104,321

자산총계
3,210,686
582,192
3,792,878

유동부채
2,818,262
-20,063
2,798,199

비유동부채
359,925
-131
359,794

부채총계
3,178,187
-20,194
3,157,993

자본금
18,959
-
18,959

자본잉여금
675,943
-
675,943

이익잉여금
-856,971
602,386
-254,585

자본조정
-1,843
-
-1,843

기타포괄손익
196,411
-
196,411

자본총계
32,499
602,386
634,885