LS네트웍스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250228)
제출인: LS네트웍스

증권신고서(채무증권)
6.0
(주)LS네트웍스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 02월 28일

회 사 명 :
주식회사 LS네트웍스

대 표 이 사 :
문성준

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 호계로428 1층(부원동, LS네트웍스빌딩)

(전 화)
02)799-7114

(홈페이지)
http://www.lsnetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장 (성 명) 이 주 환

(전 화) 02)799-7044

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 24일
증권신고서
최초 제출

2025년 02월 28일
[기재정정]증권신고서
수요예측 결과 반영

2025년 02월 28일
[발행조건확정]증권신고서
수요예측 결과 반영

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)LS네트웍스 제72회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제72회 금 사백억원(\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표기했습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
모집 또는 매출총액:20,000,000,000원

모집 또는 매출총액
40,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
72
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 07일

원리금지급대행기관

(주)하나은행
LS용산타워지점

(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 17일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

2025년 02월 19일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
800,000
8,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
800,000
8,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
엘에스증권
400,000
4,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
107,061,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 02월 10일 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임

주1) 본 사채는 2025년 02월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제72회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 사백억원(\40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는
BBB+등급 무보증사채 1년 6개월 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 가산금리는 2025년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
72
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 07일

원리금지급대행기관

(주)하나은행
LS용산타워지점

(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 17일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

2025년 02월 19일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,600,000
16,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
1,600,000
16,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
엘에스증권
800,000
8,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 03월 07일
2025년 03월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
161,361,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 02월 10일 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임

주1) 본 사채의 이자
율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+등급 1년 6개월 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.54%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 BBB+등급 1년 6개월 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.54%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
72
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일 에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 12월 07일, 2026년 03월 07일, 2026년 06월 07일, 2026년 09월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자

2025년 02월 17일 /
2025년 02월 19일

평가결과등급

BBB+(안정적) /
BBB+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), NH투자증권

분석일자
2025년 02월 24일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2026년 09월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 09월 07일

청 약 기 일
2025년 03월 07일

납 입 기 일
2025년 03월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 LS용산타워지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 02월 10일 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임

주1) 본 사채는 2025년 02월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제72회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 사백억원(\40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는
BBB+등급 무보증사채 1년 6개월 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 가산금리는 2025년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
72
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일 에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 12월 07일, 2026년 03월 07일, 2026년 06월 07일, 2026년 09월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자

2025년 02월 17일 /
2025년 02월 19일

평가결과등급

BBB+(안정적) /
BBB+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), NH투자증권

분석일자
2025년 02월 24일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2026년 09월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 09월 07일

청 약 기 일
2025년 03월 07일

납 입 기 일
2025년 03월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 LS용산타워지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 02월 10일 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임

주1) 본 사채의 이자
율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+등급 1년 6개월 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.54%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 BBB+등급 1년 6개월 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.54%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측 결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제72회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
8
20
-
-
-
-
28

수량
300
520
-
-
-
-
820

경쟁율
1.50:1
2.60:1
-
-
-
-
4.10:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제72회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-121
1
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
150
18.3%
150
18.3%
포함

-120
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.2%
160
19.5%
포함

-102
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.4%
180
22.0%
포함

-100
1
10
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
2.4%
200
24.4%
포함

-96
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.2%
210
25.6%
포함

-84
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.2%
220
26.8%
포함

-80
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
6.1%
270
32.9%
포함

-74
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.4%
290
35.4%
포함

-73
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
3.7%
320
39.0%
포함

-70
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.7%
350
42.7%
포함

-64
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.4%
370
45.1%
포함

-63
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.2%
380
46.3%
포함

-54
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.4%
400
48.8%
포함

-43
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.2%
410
50.0%
포함

-30
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.4%
430
52.4%
포함

-22
1
10
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
4.9%
470
57.3%
포함

-21
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.7%
500
61.0%
포함

-14
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.2%
510
62.2%
포함

-10
1
10
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
2.4%
530
64.6%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.2%
630
76.8%
포함

-4
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.4%
650
79.3%
포함

-3
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.2%
660
80.5%
포함

0
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.2%
670
81.7%
포함

30
-
-
1
150
-
-
-
-
-
-
-
-
1
150
18.3%
820
100.0%
포함

합계
8
300
20
520
-
-
-
-
-
-
-
-
28
820
100.0%
-
-
-

③ 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제72회]
(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
BBB+ 등급민평 대비 스프레드

-121
-120
-102
-100
-96
-84
-80
-74
-73
-70
-64
-63
-54
-43
-30
-22
-21
-14
-10
-9
-4
-3
0
30

기관투자자1
150

기관투자자2

10

기관투자자3

20

기관투자자4

10

기관투자자5

10

기관투자자6

10

기관투자자7

10

기관투자자8

50

기관투자자9

20

기관투자자10

20

기관투자자11

10

기관투자자12

30

기관투자자13

20

기관투자자14

10

기관투자자15

20

기관투자자16

10

기관투자자17

20

기관투자자18

30

기관투자자19

10

기관투자자20

30

기관투자자21

10

기관투자자22

10

기관투자자23

10

기관투자자24

100

기관투자자25

20

기관투자자26

10

기관투자자27

10

기관투자자28

150

합계
150
10
20
20
10
10
50
20
30
30
20
10
20
10
20
40
30
10
20
100
20
10
10
150

누적합계
150
160
180
200
210
220
270
290
320
350
370
380
400
410
430
470
500
510
530
630
650
660
670
820

④ 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에서의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

- 제72회 :
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 BBB+등급 무보증사채 1년 6개월 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거및발행금액 결정

2025년 02월 27일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제72회 무보증사채 발행금액의 총액을 400억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제72회 무보증사채 : 400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)[수요예측 신청현황]제72회 무보증사채- 총 참여신청금액: 820억원- 총 참여신청범위: -0.121%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 28건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정함.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜LS네트웍스와 대표주관회사인 케이비증권㈜와 NH투자증권
㈜는 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사의 등급민평금리, 유사등급 최근 회사채 발행 동향, 당사의 기발행 회사채 유통현황, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.② 지난 2025년 02월 27일 진행한 당사의 수요예측에서 제72회 무보증사채 공모희망금액 200억원의 약 410%에 해당하는 820억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 금액을 유효수요로 결정하고, 금리밴드 이외의 참여건을 종합적으로 고려하여 총 400억원의 발행을 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제72회]
본 사채의 이자
율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+등급 1년 6개월 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.54%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 BBB+등급 1년 6개월 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.54%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 72]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
8,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
8,000,000,000
0.20
총액인수

인수
LS증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 60
4,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제72회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

(주)DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
20,000,000,000
8,000,000
-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 72]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
16,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
16,000,000,000
0.20
총액인수

인수
LS증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 60
8,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 제72회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

(주)DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
40,000,000,000
8,000,000
-

(주5) 정정 전1. 주요 권리 내용

가. 일반적인 사항

(단위: 억원, %)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제72회 무보증사채
200
주2)
2026년 09월 07일
-

주1) 본 사채는 2025년 02월 27일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 통해 실시(단, 불가피할 경우 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 "FAX, 전자우편, 서면 접수"의 순서로 방법을 결정)하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 BBB+등급 무보증사채 1년 6개월 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로
합니다.

주3) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 사백억원(\40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁 조건

[회 차: 72]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
20,000,000,000
8,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 주요 권리 내용

가. 일반적인 사항

(단위: 억원, %)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제72회 무보증사채
400
주1)
2026년 09월 07일
-

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+등급 1년 6개월 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.54%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 BBB+등급 1년 6개월 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.54%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁 조건

[회 차: 72]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
40,000,000,000
8,000,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제72회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
107,061,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
19,892,938,400

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제72회]
(단위 : 원)

구분
금액
계산 근거

발행분담금
12,000,000
발행금액 × 0.06%

인수수수료
40,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
10,000,000
정액

상장수수료
1,200,000
상장금액 150억원 이상~ 250억원 미만

상장연부과금
141,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
200,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

사채관리수수료
8,000,000
정액

신용평가수수료
35,500,000
신용평가사 수수료(VAT 별도)

표준코드수수료
20,000
종목당 20,000원

합계
107,061,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
72
(기준일 :
2025년 02월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000
-
-
20,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제72회 무보증사채 발행금액 200억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 최대 400억원)은 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[자금의 세부 사용 내역 - 채무상환자금]

(단위: 백만원)

구분
금액
금리
발행일(차입일)
만기일

제70회 무보증 사모사채
30,000
7.50%
2023.03.14
2025.03.14

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2)
당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제72회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
161,361,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,838,638,400

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제72회]
(단위 : 원)

구분
금액
계산 근거

발행분담금
24,000,000
발행금액 × 0.06%

인수수수료
80,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
10,000,000
정액

상장수수료
1,300,000
상장금액 250억원 이상~ 500억원 미만

상장연부과금
141,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
400,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

사채관리수수료
8,000,000
정액

신용평가수수료
37,500,000
신용평가사 수수료(VAT 별도)

표준코드수수료
20,000
종목당 20,000원

합계
161,361,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
72
(기준일 :

2025년 02월
27일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제72회 무보증사채 발행금액
400억원은 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[자금의 세부 사용 내역 - 채무상환자금]

(단위: 백만원)

구분
금액
금리
발행일(차입일)
만기일

제70회 무보증 사모사채
30,000
7.50%
2023.03.14
2025.03.14

광주은행 차입금
2,500
4.77%
2024.05.27
2025.05.27

하나은행 차입금
5,000
5.26%
2024.10.10
2025.08.08

우리은행 차입금
4,000
5.34%
2025.02.25
2025.12.30

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2)
동사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.