한국콜마 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250227)
제출인: 한국콜마

증권신고서(채무증권)
6.0
한국콜마(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 02월 27일

회 사 명 :
한국콜마 주식회사

대 표 이 사 :
최 현 규

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

(전 화) 02-515-0150

(홈페이지) http://www.kolmar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 허 현 행

(전 화) 02-3489-5454

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 02월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

2025년 02월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한국콜마(주) 제6-1회 무기명식 이권부 무보증사채
한국콜마(주) 제6-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제6-1회 금 오백억원정(\50,000,000,000)
제6-2회 금 오백억원정(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 녹색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 6-1]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 6-2]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 6-1]이자율 :
3.269%발행수익률 :
3.269%
(삭제)[회차 : 6-2]이자율 :
3.378%발행수익률 :
3.378%
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차 : 6-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 6-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합
니다.

[회차 : 6-1]발행수익률(%) :
3.269연리이자율(%) :
3.269
(삭제)[회차 : 6-2]발행수익률(%) :
3.378연리이자율(%) :
3.378
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리 내용가. 일반적 사항

제6-1회 무보증사채 연리이자율 : 주1)제6-2회 무보증사채 연리이자율 : 주2)
주1)
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2)
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합
니다

제6-1회 무보증사채 연리이자율 :
3.269%
제6-2회 무보증사채 연리이자율 :
3.378%
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.