현대건설 — 증권발행실적보고서 (20250227)
제출인: 현대건설

증권발행실적보고서
6.0
현대건설(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025 년 02 월 27 일

회 사 명 :
현대건설 주식회사

대 표 이 사 :
이 한 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화)
1577-7755

(홈페이지)
http://www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재경본부장 (성 명)
김 도 형

(전 화)
1577-7755

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
309-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2027년 02월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

회차 :
309-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
180,000,000,000
2028년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
309-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2030년 02월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
309-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 27일
2025년 02월 27일
2025년 02월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
42.9
-

키움증권
2,000,000
20,000,000,000
28.6
-

대신증권
2,000,000
20,000,000,000
28.6
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권
3,000,000
42.9
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
7,000,000
70,000,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
309-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 27일
2025년 02월 27일
2025년 02월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
22.2
-

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
22.2
-

신한투자증권
4,000,000
40,000,000,000
22.2
-

하나증권
4,000,000
40,000,000,000
22.2
-

현대차증권
2,000,000
20,000,000,000
11.1
-

계
18,000,000
180,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
4,000,000
22.2
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,000,000
22.2
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
4,000,000
22.2
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
4,000,000
22.2
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
2,000,000
11.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
18,000,000
180,000,000,000
100
11
18,000,000
180,000,000,000
100

계
18,000,000
100
11
18,000,000
180,000,000,000
100
11
18,000,000
180,000,000,000
100

회차 :
309-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 27일
2025년 02월 27일
2025년 02월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
80.0
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
4,000,000
80.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

계
5,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 02월 28일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 02월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 02월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 27일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 : 현대건설(주) → 서울특별시 종로구 율곡로 75

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

한국투자증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96

케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

신한투자증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96

미래에셋증권(주) →서울특별시 중구 을지로5길 26

키움증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96

대신증권(주) →서울특별시 중구 삼일대로 343

하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

현대차증권(주) →서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 : 현대건설(주) → 서울특별시 종로구 율곡로 75
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

한국투자증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96

케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

신한투자증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96

미래에셋증권(주) →서울특별시 중구 을지로5길 26

키움증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96

대신증권(주) →서울특별시 중구 삼일대로 343

하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

현대차증권(주) →서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
309-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
309-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

180,000,000,000
180,000,000,000
-
180,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
180,000,000,000
-
-
180,000,000,000

회차 :
309-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>
금번 당사가 발행하는 제309-1회, 제309-2회 및 제309-3회 무보증사채 발행금액
3,000억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 억원)

채권명
발행금액
발행금리
발행일
만기일
발행방법

현대건설303-1
2,500
1.90%
2020-02-17
2025-02-17
공모

현대건설306-1
800
4.42%
2023-02-28
2025-02-28
공모

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 금번 제 309-1회, 제309-2회 및 제309-3회 무보증사채의 납입기일은 2025년 2월 27일로, 2025년 2월 17일 만기도래하는 회사채 2,500억원에 대해서는 우선적으로 당사가 보유한 현금 및 유동금융자산을 활용하여 상환할 예정입니다.주3) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.