성신양회 — 주주총회소집공고 (20250227)
제출인: 성신양회

주주총회소집공고
6.0
성신양회(주)

주주총회소집공고

2025년 2월 27일

회 사 명 :
성신양회주식회사

대 표 이 사 :
한 인 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩

(전 화) 02-3782-7000

(홈페이지)http://
www.sungshincement.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원본부장

(성 명)
안 태 욱

(전 화)
02-3782-7000

주주총회 소집공고

(제 59기 정기)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 제59기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제16조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시
: 2025년 3월 20일(목) 오전 10시

2. 장 소
: 서울특별시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩 B1 그레이트하모니홀

3. 회의 목적사항

가.
보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나.
부의안건

제 1호 의안 : 제59기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건

※ 주당 예정 배당금 : 보통주 350원, 우선주 400원

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명, 분리선출)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

가. 전자투표에 의한 행사

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않아도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

① 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사 기간: 2025년 3월 6일 9시 ~ 2025년 3월 19일 17시

- 기간 중 24시간 투표 가능하나, 첫날은 오전 9시부터 가능하며

행사기간 마지막 날은 오후 5시까지 가능합니다.

③ 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한함)

④ 수정 의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 의안이 제출되는 경우 전자투표 행사내역은 기권으로 처리합니다.

나. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

① 직접 행사 : 주총 참석장, 신분증

② 대리 행사 : 주총 참석장, 위임장(인감증명서 첨부), 대리인 신분증

5. 경영참고사항 등 비치 및 공시

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 금융위원회 또는 한국거래소의 전자

공시 시스템, 한국예탁결제원, 당사 홈페이지 (www.sungshincement.co.kr)에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6.
당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 공시 홈페이지(dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.sungshincement.co.kr ▷ IR/홍보 ▷ IR자료실 ▷ 공시정보)에 게재될 예정입니다. (게시 예정일 : 2025년 3월 12일)

7. 기 타

- 주주총회 시 참석주주님을 위한 기념품은 별도 지급되지 않습니다.

2025년 2월 27일

성 신 양 회 주 식 회 사

대표이사 한 인 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

진종은(출석률: 100%)
원길환(출석률:79%)
윤휘(출석률: 93%)

찬 반 여 부

1회
2024.01.08
1호 : 차입금 연장 및 대환의 건
찬성
찬성
찬성

2회
2024.01.29
1호 : 제58기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
불참
찬성

3회
2024.02.20
1호 : 제58기 연결재무제표 승인의 건2호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고3호 : 2024년 경영계획 및 ESG 운영계획 보고4호 : 2024년 안전보건운영계획 승인의 건5호 : 제58기 정기주주총회 개최의 건6호 : 제58기 정기주주총회 부의안건 승인의 건7호 : 전자투표제 시행의 건
찬성--찬성찬성찬성찬성

불참
불참
불참불참불참불참불참

찬성--찬성찬성찬성찬성

4회
2024.03.04
1호 : 종속회사 자본금 증자의 건
찬성
찬성
찬성

5회
2024.03.21
1호 : 한인호 사내이사 대표이사 선임의 건2호 : 이사회 의장 선임의 건
찬성찬성
찬성찬성
불참불참

6회
2024.04.22
1호 : 2024년 1분기 경영실적 및 ESG 현황 보고
-
-
-

7회
2024.05.13
1호 : 운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

8회
2024.06.10
1호 : 시설자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

9회
2024.06.27
1호 : 운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

10회
2024.07.10
1호 : 2024년 상반기 경영실적 및 ESG 현황 보고2호 : 환경규제정책 방향 및 영향 보고3호 : VISION 2030 보고4호 : 최고경영자 승계정책 수립의 건
---찬성
---찬성
---찬성

11회
2024.08.26
1호 : 운영자금 차입의 건2호 : 시설자금 차입의 건3호 : 운영자금 차입의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

12회
2024.09.30
1호 : ES파워 폐열공급 변경 계약의 건
찬성
불참
찬성

13회
2024.10.16
1호 : 단양공장 운영현황 보고2호 : 2024년 3분기 경영실적 및 주요현황 보고3호 : 국내 시멘트 및 레미콘 생산현황 보고
---
---
---

14회
2024.12.13
1호 : 이사회 규정 개정의 건2호 : 준법지원인 선임의 건3호 : 계열회사와 거래 연장 승인의 건4호 : 통합리스크 관리 보고
찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 진종은, 윤휘
2024.02.20.
내부회계관리제도 운영실태 평가 및 평가보고서 제출
가결

"
사외이사 진종은, 윤휘
2024.02.20.
내부 감시장치에 대한 감사위원회 의견서 제출
가결

"
사외이사 진종은, 윤휘
2024.02.20.
정기주총 의안 및 서류 조사
가결

"
사외이사 진종은, 원길환, 윤휘
2024.03.04.
2023년도 결산재무제표 보고
가결

"
사외이사 진종은, 원길환, 윤휘
2024.03.04.
감사위원회의 감사보고서 제출
가결

"
사외이사 진종은, 원길환, 윤휘
2024.05.13.
2024년 1분기 회계감사 결과보고
가결

"
사외이사 진종은, 원길환, 윤휘
2024.08.26.
2024년 2분기 회계감사 결과보고
가결

"
사외이사 진종은, 원길환, 윤휘
2024.11.21.
2024년 3분기 회계감사 결과보고
가결

"
사외이사 진종은, 윤휘
2024.12.13.
2025년도 감사계획(안) 검토
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,200
89
29
-

※ 상기 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원재료 매입
JinSung International Pte., Ltd(종속기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
1,050
13.85

현금출자
JinSung International Pte., Ltd(종속기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
79
1.04

운반비
성신엘엔에스(주)(종속기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
590
7.79

시멘트 판매
성신레미컨(주)(종속기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
322
4.25

- 상기 비율은 2023년도 별도재무제표 매출액(7,583억원) 대비 비율입니다.

-
상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

JinSung International Pte., Ltd(종속기업)
원재료 매입 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
1,131
14.92

성신엘엔에스(주)(종속기업)
운반비 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
591
7.80

- 상기 비율은 2023년도 별도재무제표 매출액(7,583억원) 대비 비율입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

<시멘트>

시멘트 산업은 토목 및 건축의 기초재료를 공급하는 국가 기간산업으로 국민의 일상생활과 경제활동에 필수적인 역할을 합니다. 또한 건축 기술의 발전과 환경 이슈의 대두로 지속적인 투자와 기술 개발이 요구됩니다. 시멘트 산업의 특성은 다음과 같습니다.

첫째, 대량생산 ·대량판매의 사업 원리가 적용되는 거대 장치산업

초기에 대규모 투자 비용이 동반되므로 신규 업체의 시장 진입이 제한적입니다.둘째, 물류비용 비중이 높은 산업

시멘트의 주요 원재료인 석회석 산지는 충북 및 강원 지역에 집중되어 있는 반면, 제품 소비는 주로 대도시 중심으로 이루어집니다. 또한 가격 대비 중량이 높다는 특성으로 인해 물류 비용이 전체 비용에서 차지하는 비중이 큽니다.셋째, 계절적 수요 변동이 큰 산업

기후의 영향을 많이 받는 제품의 특성으로 인해 계절에 따라 성수기, 비수기가 비교적 뚜렷합니다. 이에 따라 저장시설 활용과 생산설비의 효율적 운영 능력이 중요합니다.넷째, 에너지를 대량 소비하는 산업

시멘트 제조 공정은 고온 소성과 대규모 분쇄 공정을 포함하는 에너지 다소비 산업입니다. 따라서 에너지원이 되는 수입 연료의 수급과 가격 변동에 큰 영향을 받습니다.

<레미콘>

레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 물, 시멘트, 골재, 혼화제 등의 재료를 이용, 생산공장에서 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer)를 이용하여 공사 현장까지 운반되는 아직 굳지 않은 콘크리트를 의미하며, 다음과 같은 특성을 가집니다.첫째, 혹한기(1~2월)와 혹서기(7~8월)에는 수요가 부진한 계절적인 영향을 많이 받는 산업입니다.둘째, 제품 생산 후 90분 이내에 현장에서 타설해야만 하는 한시적 특성을 가집니다.셋째, 반제품 상태로 판매되며, 수요자의 주문에 따라 생산됩니다.

넷째, 주요 수요처가 주거용 집합건축(APT) 및 초고층 주상복합건물이므로 생산 설비가 도시 근교에 위치하는 것이 유리합니다.<무역 사업부문>
무역이란 당사자 간의 계약에 따라 상품의 국제경제 단위 간에 있어 유상으로 거래하는 것입니다. 무역이라는 것은 좁은 의미로는 상품거래를 의미하지만 넓은 의미로는 상품뿐만 아니라 기술, 용역, 자본 등의 국가 간의 모든 경제거래를 의미합니다.현재 이루어지고 있는 무역의 대부분을 차지하는 거래는 상품을 중심으로 이루어지는 거래입니다. 원료, 공업제품 및 식료품 등의 거래가 이에 속하고 있습니다. 이는 유형무역에 해당합니다.무역거래는 유형무역 이외에도 국가 간의 기술원조와 제휴를 통한 기술거래가 있습니다. 즉, 제공한 기술의 대가를 받게 되는 특허권, 실용신안권, 상표권, 의장권 등과 같은 산업소유권의 양도 및 노하우의 제공 등의 형태로 이루어지고 있습니다. 또한, 이외에도 무형 재산권에 해당하는 저작권, 광업권, 어업권 등도 중요한 기술거래의 대상이 됩니다.최근 무역거래의 대상으로 비중이 점차 커지고 있는 것은 서비스 및 용역거래입니다.용역이란 유체물인 상품거래와는 달리 상대방에 대한 노무 등의 유상 제공이나 유상거래를 말하는데, 이는 통상 단독으로 무역거래의 대상이 되지만, 상품거래에 수반하여 발생하는 경우도 있습니다. 상품 운송 중의 보험서비스, 수송서비스의 보험료와 운임, 수수료 등이 여기에 해당합니다. 이와 같이 기술 및 용역과 같은 거래는 눈에 보이지 않는 거래로 무형무역 또는 무역외 거래에 해당합니다.또한, 최근 국가 간의 자본 이동이 자유로워지면서 자본거래도 활발하게 이루어지고 있습니다. 상품거래와 상관없이 국가 간의 자본을 대여해 주거나 투자한 후에 이자 혹은 배당금 등을 받는 행위 또는 상품대금을 대여해 주는 신용공여 등이 대표적인 자본거래입니다.무역은 일반 국내거래와는 달리 국가 간의 거래 형태를 의미하는 것으로 그 거래상의특성을 가지고 있습니다. 무역거래는 언어, 법률, 상관습 및 제도 그리고 정치, 경제, 사회적 제반 환경이 상이한 국가 간의 거래 형태로 그 거래 교섭이 복잡하고 어려울 뿐 아니라 그 위험성도 큽니다. 구체적으로 원거리를 운송하는데 따른 물품 손상의 위험, 국적을 달리하는 상대 방에 대한 신용상태의 불확실성으로 인한 수출대금 회수불능에 대한 위험, 수입업자가 수출업자에 대해 정확한 계약물품에 대한 수취 위험, 국제시장에서의 가격 및 환율로 인한 가격변동 발생 위험, 수입국 내 정치 경제 사회 등의 불안정으로 대금결제에 대한 위험 등이 발생할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

<시멘트>

시멘트 산업은 시장 규모의 정체 등 성숙기 산업의 특징을 보이고 있습니다. 그러나 건설업이 국가 경제에서 차지하는 중요성, 사회 기반 시설 확충 및 주택 수요가 지속됨에 따라 장기적으로 안정적인 성장이 예상됩니다.

<레미콘>

레미콘 산업은 시멘트 산업과 마찬가지로 시장 규모의 정체와 성숙기 산업의 특징을 보이고 있습니다. 그러나 도시화의 지속적인 확장에 따라 장기적으로 안정적인 성장이 예상됩니다. 또한, 고기능성 및 친환경 콘크리트 개발 등 기술 혁신이 산업의 경쟁력을 강화하며, 향후 성장 잠재력을 높이고 있습니다.
<베트남 레미콘>베트남 정부는 건설 산업 활성화를 위해 철도 및 도로 운송 인프라 개발을 지속 추진하고 있으며, 2030년까지 100만 채 이상의 사회 주택 건설 계획을 본격화하고 있습니다. 또한 외국인직접투자(FDI) 유입 확대와 부동산 활성화 정책에 힘입어 건설 시장은 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 예상되며, 이에 따라 레미콘 수요도 안정적으로 증가할 것으로 전망됩니다.
<무역사업부문>무역 산업은 글로벌 공급망 재편, 디지털 무역 활성화, FTA 확대 등의 영향으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 전자상거래와 물류 혁신이 효율성을 높이며, 신흥 시장의 성장과 친환경·탄소중립 기조에 따른 신규 무역 기회가 산업 발전을 더욱 가속화할 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

<시멘트>

2020년의 시멘트 수요는 COVID-19의 확산으로 인한 경기 침체로 하락 폭이 확대되었습니다. 하지만 주택 가격 상승에 따른 수요 증가로 정부 부동산 정책이 공급 확대로 선회하고, SOC 투자 확대 등의 영향으로 2021년부터 2개년 연속 소폭 상승하였습니다.

2023년에는 글로벌 경기둔화와 금리 상승에 따른 부동산 경기 위축, SOC 투자 감소 등 악조건 속에서도 전년 대비 경영 실적을 개선하였습니다.

그러나 2024년에는 건설 수주 및 착공 면적 등 건설경기의 선행지표 부진으로 시멘트 판매량이 감소하였고, 매출과 영업이익이 줄어들었습니다.

오는 2025년 시멘트 수요 역시 계속된 건설경기의 불황으로 2024년보다 감소할 전망입니다. 이에 따라 매출 감소가 불가피할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 원가 절감 및 운영 효율성 강화를 통해 수익성을 개선하도록 하겠습니다.

<레미콘>

2020년 이후 건설투자 증가세 둔화, 금리 정책 등의 불확실성이 커지며 시장이 위축되었습니다. 하지만 2023년에는 건설자재 수급 여건의 점진적 완화 및 정부의 주택 공급 확대 대책 등으로 인해 2022년 대비 실적이 개선되었습니다.

2024년에는 레미콘 수요 감소로 수익성이 낮아졌으며 25년 역시 건설 수주 및 착공 면적 등 건설경기의 선행 지표 부진으로 전년 대비 판매량 하락이 예상됩니다.<베트남 레미콘>
당사는 하노이 지역을 중심으로 베트남 사업을 전개하고 있으며, 영업 역량 강화, 신규 산업 진출, 사회공헌활동 확대 등을 통해 베트남 시장 내 경쟁력을 지속적으로 제고하고 있습니다.<무역사업부문>
당사는 무역업을 2017년부터 주요종속회사인 JinSung International을 중심으로 전개하고 있습니다. JinSung International은 싱가포르, 하노이, 상해 등을 거점으로 하고 시멘트, 크링커, 슬래그파우더, 자갈 등 건설자재 뿐만 아니라 유연탄,무연탄 등과같은 에너지 광물자원과 실버, 몰리브덴 정광과 같은 금속을 한국, 베트남, 중국, 몽골, 방글라데시, 필리핀, 태국 등 아시아 주요국가들을 대상으로 하는 수출입 업무을 수행하고 있습니다. 또한 모기업 성신양회㈜에게 시멘트의 주요 연료인 유연탄을 조달함으로써 모기업의 안정적인 원료 확보 및 제조원가 절감에 도움을 주고 있습니다.JinSung International은 무역상품을 경쟁력 있는 가격으로 구매/판매하고, 고객사 니즈에 맞춘 서비스를 제공하며, 신규 아이템 개발 및 거래처 확대를 통해 세계 각국으로 사업영역을 확장해 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
대상회사
주요재화 및 용역

시멘트사업부문
성신양회(주), 성신씨엠(주)
시멘트 및 부산물외

레미콘사업부문
성신레미컨(주), SungShin VINA Jinsung RMC, Jinsung Industrial
레미콘

무역사업부문
SungShin Network, JinSung International
무역, 유통업, 도매업

기타사업부문

성신엘엔에스(주), Myanmar SungShin, SungShin Network, JinSung International

유류, 서비스업, 운수업
, 비지니스컨설팅,

(2) 시장점유율

[시멘트 사업부문 내수시장점유율 추이] (단위 : %)

구 분
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

점유율
13.4
14.0
14.4
14.3
14.1

(자료출처 : 한국시멘트협회(2019년~2023년))

(3) 시장의 특성

- 시장의 특성에 대한 부문은 "가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제59기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제59기 당기말 2024년 12월 31일 현재

제58기 전기말 2023년 12월 31일 현재

성신양회 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 59 기 당기말
제 58 기 전기말

자 산

유 동 자 산

408,718,992,760

346,588,644,199

현금및현금성자산
5,6,40
63,123,121,757

28,541,263,415

단기금융상품
6,7,22,40
7,871,715,735

2,910,750,352

매출채권
6,9,20,38,40
169,742,820,058

213,673,496,162

단기대여금
6,38
-

181,305,600

미수금
6,38
906,641,115

229,291,501

당기법인세자산
30
-

18,500,647

재고자산
11
157,671,511,314

83,770,867,760

기타유동자산
6,12
9,403,182,781

17,263,168,762

비 유 동 자 산

957,761,039,452

963,610,408,360

장기금융상품
6,7
366,353,935

2,554,525,206

장기성매출채권
6,9,38
16,759,091,772

17,771,504,266

지분상품투자자산
6,8,28
5,189,462,078

3,728,541,918

관계기업투자
13,28
-

27,319,747,487

장기대여금
6
123,843,040

298,583,955

투자부동산
15,20,22
28,868,624,076

29,137,026,463

유형자산
14,20,22,28
842,874,369,243

809,864,314,936

무형자산
16,20,22
21,305,922,397

25,198,580,416

사용권자산
17
9,085,394,697

10,272,045,918

기타비유동자산
6,18
33,006,698,007

36,126,398,705

이연법인세자산
30
181,280,207

1,339,139,090

자 산 총 계

1,366,480,032,212

1,310,199,052,559

부 채

유 동 부 채

509,627,596,579

515,007,526,070

매입채무
6,38,40
71,738,386,118

96,487,691,400

미지급금
6,38,40
47,721,166,829

44,851,170,226

단기차입금
6,20,22,40
339,819,865,836

311,485,173,200

유동성장기차입금
6,20,40
24,463,126,656

34,524,009,757

당기법인세부채
30
2,948,493,802

3,205,513,581

기타유동부채
6,17,19,40
22,936,557,338

24,453,967,906

비 유 동 부 채

281,596,413,908

257,168,278,417

장기차입금
6,20,40
131,685,218,872

110,389,790,000

순확정급여채무
21
73,261,847,894

67,359,009,939

광산복구충당부채
23
24,471,478,852

19,919,056,962

이연법인세부채
30
37,860,134,805

46,438,148,405

기타비유동부채
6,17,24,40
14,317,733,485

13,062,273,111

부 채 총 계

791,224,010,487

772,175,804,487

자 본

지 배 기 업 소 유 지 분

569,518,664,079

532,461,084,069

자본금
1,25
128,508,590,000

128,508,590,000

자본잉여금
13,26
28,095,993,310

28,095,993,310

자본조정
13,27
(5,641,532,067)

(5,641,532,067)

기타포괄손익누계액
13,14,28
107,375,599,904

107,291,840,388

이익잉여금
29
311,180,012,932

274,206,192,438

비 지 배 지 분
13

5,737,357,646

5,562,164,003

자 본 총 계

575,256,021,725

538,023,248,072

부 채 와 자 본 총 계

1,366,480,032,212

1,310,199,052,559

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 59 기 당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 58 기 전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

성신양회 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 59 기 당기
제 58 기 전기

매 출 액
37,38

1,162,632,731,807

1,113,282,184,538

제품매출액

765,474,301,623

815,602,804,079

상품매출액

313,619,994,124

202,437,007,023

기타매출액

83,538,436,060

95,242,373,436

매출원가
31,38

969,478,382,166

901,056,864,829

제품매출원가

615,411,439,992

643,132,423,278

상품매출원가

296,200,911,212

192,329,251,561

기타매출원가

57,866,030,962

65,595,189,990

매출총이익

193,154,349,641

212,225,319,709

판매비와관리비
31

139,456,596,581

138,893,385,455

운임

73,419,641,112

80,582,033,200

대손상각비
6,9,18
(417,963,135)

(2,491,390,545)

기타 판매비와관리비
32
66,454,918,604

60,802,742,800

영업이익

53,697,753,060

73,331,934,254

기타수익
33

17,454,657,039

10,904,427,062

기타비용
33

8,578,100,374

12,438,370,415

지분법손익
13

2,247,504,426

7,146,486,831

금융수익
6

12,183,277,518

12,621,203,687

이자수익

5,114,026,252

3,909,216,506

기타 금융수익
34
7,069,251,266

8,711,987,181

금융비용
6,34

32,783,530,219

31,367,576,024

법인세비용차감전순이익(손실)

44,221,561,450

60,198,105,395

법인세비용
30

(1,408,283,224)

(6,757,308,985)

당기순이익(손실)
37

45,629,844,674

66,955,414,380

기타포괄이익

337,470,929

76,862,785,326

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

2,453,380,044

(30,866,451)

해외사업환산손익

2,453,380,044

(30,866,451)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,115,909,115)

76,893,651,777

확정급여제도의 재측정요소
21
(1,126,374,184)

(2,579,130,296)

지분상품투자자산평가손익
6,8,28
5,732,956

(2,259,826,153)

재평가잉여금
28
(276,393,631)

79,744,496,111

지분법자본변동

(718,874,256)

1,988,112,115

당기총포괄이익(손실)

45,967,315,603

143,818,199,706

당기순이익(손실)의 귀속

45,629,844,674

66,955,414,380

지배기업의 소유주지분
13,35

45,434,299,429

66,706,727,323

비지배지분
13

195,545,245

248,687,057

총포괄순이익(손실)의 귀속

45,967,315,603

143,818,199,706

지배기업의 소유주지분
13

45,792,121,960

142,152,185,546

비지배지분
13

175,193,643

1,666,014,160

지배주주당기주당이익
35

기본(희석)보통주당이익

1,827

2,683

기본(희석)우선주당이익

1,877

2,733

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제59기 당기말 2024년 12월 31일 현재

제58기 전기말 2023년 12월 31일 현재

성신양회 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 59기 당기말
제 58 기 전기말

자 산

유 동 자 산

288,827,473,911

283,568,383,518

현금및현금성자산
5,6,40
50,973,082,900

21,609,354,878

단기금융상품
6,7,22
4,300,000,000

2,000,000,000

매출채권
6,9,20,38,40
128,171,466,990

172,228,925,261

단기대여금
6,38,40
-

2,256,450,000

미수금
6,38,40
2,446,247,916

1,400,371,157

재고자산
11
97,631,744,651

74,986,749,526

기타유동자산
6,12,40
5,304,931,454

9,086,532,696

비 유 동 자 산

901,563,159,880

885,201,365,716

장기금융상품
6,7
330,306,413

2,510,860,700

장기성매출채권
6,9,38
16,759,091,772

17,771,504,266

지분상품투자자산
6,8,28
3,095,733,962

3,349,706,832

종속기업및관계기업투자
13,22,28
136,813,388,672

139,450,428,477

투자부동산
15,20,22
28,868,624,076

29,137,026,463

유형자산
14,20,22,28
662,417,073,746

630,782,722,357

무형자산
16,20,22
19,091,895,107

23,079,766,662

사용권자산
17
6,736,574,980

7,837,197,218

기타비유동자산
6,18,40
27,450,471,152

31,282,152,741

자 산 총 계

1,190,390,633,791

1,168,769,749,234

부 채

유 동 부 채

364,984,047,840

393,938,225,344

매입채무
6,40
32,549,016,338

53,402,903,380

미지급금
6,40
50,100,949,480

53,797,133,433

단기차입금
6,20,22,40
246,000,000,000

241,957,600,000

유동성장기차입금
6,20,22,40
22,699,340,000

24,506,630,000

당기법인세부채
30
1,501,672,622

3,006,628,831

기타유동부채
6,17,19,40
12,133,069,400

17,267,329,700

비 유 동 부 채

255,972,469,362

242,445,192,120

장기차입금
6,20,22,40
121,706,410,000

109,952,750,000

순확정급여채무
21
67,354,524,401

61,679,390,224

충당부채
23
24,471,478,852

19,919,056,962

이연법인세부채
30
32,382,268,638

40,923,507,800

기타비유동부채
6,17,24,40
10,057,787,471

9,970,487,134

부 채 총 계

620,956,517,202

636,383,417,464

자 본

자본금
1,25
128,508,590,000

128,508,590,000

자본잉여금
13,26
27,920,557,059

27,920,557,059

자본조정
13,27
(5,414,775,612)

(5,414,775,612)

기타포괄손익누계액
13,28
107,508,021,391

107,410,940,266

이익잉여금
29
310,911,723,751

273,961,020,057

자 본 총 계

569,434,116,589

532,386,331,770

부 채 와 자 본 총 계

1,190,390,633,791

1,168,769,749,234

포 괄 손 익 계 산 서

제 59기 당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 58기 전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

성신양회 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 59기 당기
제 58기 전기

매 출 액
37,38

715,600,009,419

758,276,091,590

제품매출액

594,531,615,798

627,147,007,682

상품매출액

53,261,378,440

43,672,695,583

기타매출액

67,807,015,181

87,456,388,325

매출원가
31,38

584,276,152,371

608,311,452,319

제품매출원가

493,920,954,031

512,941,752,996

상품매출원가

46,307,355,615

37,213,100,200

기타매출원가

44,047,842,725

58,156,599,123

매출총이익

131,323,857,048

149,964,639,271

판매비와관리비
31

103,314,908,111

99,307,952,687

운임

52,352,620,007

55,705,380,325

대손상각비
6,9,18
313,150,378

(926,389,068)

기타 판매비와관리비
32
50,649,137,726

44,528,961,430

영업이익

28,008,948,937

50,656,686,584

기타수익
33

14,573,600,912

10,353,362,885

기타비용
33

7,695,864,552

10,813,890,142

지분법손익
13

16,778,512,870

22,176,723,094

금융수익
6

7,055,386,630

6,195,603,937

이자수익

4,769,065,599

3,744,123,316

기타 금융수익
34
2,286,321,031

2,451,480,621

금융비용
6,34

18,902,029,705

20,272,423,040

법인세비용차감전순이익

39,818,555,092

58,296,063,318

법인세비용(효익)
30

(5,595,919,749)

(8,183,040,497)

당기순이익
37

45,414,474,841

66,479,103,815

기타포괄이익

367,851,928

75,444,402,654

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

2,466,701,653

(29,386,273)

지분법자본변동
13,28
2,466,701,653

(29,386,273)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,098,849,725)

75,473,788,927

재평가잉여금
28
(276,393,631)

56,870,705,312

확정급여제도의 재측정요소
21
(762,455,901)

(1,860,483,478)

지분상품투자자산평가손익
6,8,28
(119,923,522)

(2,259,747,239)

지분법자본변동
13,28
(940,076,671)

22,723,314,332

당기총포괄이익

45,782,326,769

141,923,506,469

주당이익
35

기본(희석)보통주당이익

1,826

2,674

기본(희석)우선주당이익

1,876

2,724

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제59기 당기
2024년 01월 01일
부터
제58기 전기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 20일

처분확정일
2024년 03월 21일

회사명 : 성신양회(주)
(단위 : 천원)

과 목
제59기 당기
제58기 전기

I. 미처분이익잉여금
307,611,724
271,561,020

(1) 전기이월미처분이익잉여금
261,926,478
207,661,585

(2) 순확정급여채무의 재측정요소
(762,456)
(1,860,484)

(3) 재평가이익 대체
-
(401)

(4) 지분상품투자자산평가손익 대체
49,540
-

(5) 지분법자본변동
983,687
(718,784)

(6) 당기순이익(손실)
45,414,475
66,479,104

II. 이익잉여금처분액
9,634,542
9,634,542

(1) 이익준비금
900,000
900,000

(2) 배당금 가. 현금배당 주당배당금(율) 당기 : 보통주
350원(7%) 1우선주
400원(8%) 전기 : 보통주
350원(7%) 1우선주
400원(8%)

8,734,542
8,734,542

III. 차기이월미처분이익잉여금
297,977,182
261,926,478

※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 12일 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8조의 4 (3종 종류주식의 수와 내용)

① ~ ③ (생 략)

④ 본 조 제 3항에 따른 전환의 조건, 전환기간 또는 전환청구기간, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용, 전환의 사유는 다음과 같다.

1~3. (생 략)

4.

회사의 선택에 따라 종류주식을 전환하는 경우, 이사회는 발행시에 법령에 부합하고 합리적인 범위 내에서
회사 발행 주식의 시가, 상장 유지, 주주 보호, 경영환경 안정, 적대적 M&A 방어 등 기타 경영상 이유
를 고려하여 전환 사유를 정할 수 있고, 그 사유가 발생한 경우에 회사는 종류주식을 전환할 수 있다. 이사회는 전환권의 행사 전에 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 전환할 주식과 2주 이상의 일정한 기간내에 그 주권의 회사에 제출하여야 하고 제출이 없는 경우 그 주권이 무효로 된다는 뜻을 통지 또는 공고하여야 한다.

제 8조의 4 (3종 종류주식의 수와 내용)

① ~ ③ (좌 동)

④ 본 조 제 3항에 따른 전환의 조건, 전환기간 또는 전환청구기간, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용, 전환의 사유는 다음과 같다.

1~3. (좌 동)

4.

회사의 선택에 따라 종류주식을 전환하는 경우, 이사회는 발행시에 법령에 부합하고 합리적인 범위 내에서
회사 발행 주식의 시가, 상장 유지, 주주 보호, 경영환경 안정 등 기타 경영상 이유
를 고려하여 전환 사유를 정할 수 있고, 그 사유가 발생한 경우에 회사는 종류주식을 전환할 수 있다. 이사회는 전환권의 행사 전에 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 전환할 주식과 2주 이상의 일정한 기간내에 그 주권의 회사에 제출하여야 하고 제출이 없는 경우 그 주권이 무효로 된다는 뜻을 통지 또는 공고하여야 한다. (개정 2025. 3. 20)

- ESG 경영 고도화 관련 일부 문구 삭제

제 32조 (이사회의 구성과 소집)

① (생 략)

②
이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가
회일 3일 전에 각 이사에게 통지하여 소집
한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 32조 (이사회의 구성과 소집)

① (좌 동)

②
이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가
회일 7일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. (개정 2025. 3. 20)

- ESG 경영 고도화 관련 소집통지 일자 변경

제 41조 (이익배당)

① (생 략)

②
제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 41조 (이익배당)

① (좌 동)

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다. (개정, 2025. 3. 20)

- 법무부의 상법 유권해석 반영

제 41조의2 (중간배당)

① (생 략)

②
제 1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제 1항의 기준 이후 45일 내에 하여야 한다.

제 41조의2 (중간배당)

① (좌 동)

② 이 회사는 이사회 결의로 제 1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.(개정, 2025. 3. 20)

- 법무부의 상법 유권해석 반영

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명, 분리선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

진 종 은
1960. 08. 15
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진 종 은
-
'78~'01
경남은행 근무
없음

'83~'87
경남대학교 회계학과 졸업

'01~'14
우리금융자산관리 전무

'14~'19
대신애프앤아이 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진 종 은
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[직무수행 및 의사결정 기준]
본 후보자는 사외이사로서 지녀야 하는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독
3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 : 진종은>후보자는 사외이사 및 감사위원으로서 전문성과 독립성을 바탕으로 감시, 감독 역할을 수행하였으며, 향후 합리적인 대안을 제시하여 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단

확인서

02. 소집공고_참고서류_사외이사확인서(진종은).jpg
02. 소집공고_참고서류_사외이사확인서(진종은)

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명, 분리선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

진 종 은
1960.08.15
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진 종 은
-
'78~'01
경남은행 근무
없음

'83~'87
경남대학교 회계학과 졸업

'01~'14
우리금융자산관리 전무

'14~'19
대신애프앤아이 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진 종 은
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 : 진종은>후보자는 사외이사 및 감사위원으로서 전문성과 독립성을 바탕으로 감시, 감독 역할을 수행하였으며, 향후 합리적인 대안을 제시하여 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단

확인서

6.(공시)소집공고_참고서류_감사위원확인서_진종은

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
745백만원

최고한도액
3,200백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 공시 홈페이지(dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.sungshincement.co.kr ▷ IR/홍보 ▷ IR자료실 ▷ 공시정보)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

■
전자투표에 의한 행사

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않아도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

① 전자투표 관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 6일 9시 ~ 2025년 3월 19일 17시

- 기간 중 24시간 투표 가능하나, 첫날은 오전 9시부터 가능하며

행사기간 마지막 날은 오후 5시까지 가능합니다.

③ 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한함)

④ 수정 의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 의안이 제출되는 경우

전자투표 행사내역은 기권으로 처리합니다.