엠디바이스 — 증권발행실적보고서 (20250227)
제출인: 엠디바이스

증권발행실적보고서
6.0
엠디바이스 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 02월 27일

회 사 명 :
엠디바이스 주식회사

대 표 이 사 :
조 호 경

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로7길 33, B동 1002호(디테크타워, 갈현동)

(전 화) 02-6242-8300

(홈페이지)
http://mdevice.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 최종민

(전 화) 02-6242-8303

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,521,000,000
모집

주1)
발행총액은 신주모집 1,260,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 37,800주(315,630,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 02월 24일
2025년 02월 25일
2025년 02월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
1,260,000
10,521,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,260,000
10,521,000,000
100.0
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
126,000
10.0
1
126,000
1,052,100,000
0.0
1
126,000
1,052,100,000
10.0

기관투자자
819,000
65.0
1,841
819,000
6,838,650,000
0.2
1,841
819,000
6,838,650,000
65.0

일반투자자
315,000
25.0
161,151
534,301,270
4,461,415,604,500
99.8
158,652
315,000
2,630,250,000
25.0

계
1,260,000
100
162,993
535,246,270
4,469,306,354,500
100
160,494
1,260,000
10,521,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
157,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
157,500
50.00
-

계
315,000
100.00
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례 배정수량(C)

20
99,221
1,984,420
-
-
96,963
1
96,963
-
-
-
-
-
96,963
4.89%

30
2,126
63,780
-
-
2,078
1
2,078
-
-
-
-
-
2,078
3.26%

40
1,153
46,120
-
-
1,128
1
1,128
-
-
-
-
-
1,128
2.45%

50
1,057
52,850
-
-
1,033
1
1,033
-
-
-
-
-
1,033
1.95%

60
384
23,040
-
-
376
1
376
-
-
-
-
-
376
1.63%

70
454
31,780
-
-
447
1
447
-
-
-
-
-
447
1.41%

80
200
16,000
-
-
196
1
196
-
-
-
-
-
196
1.23%

90
182
16,380
-
-
174
1
174
-
-
-
-
-
174
1.06%

100
2,148
214,800
-
-
2,107
1
2,107
-
-
-
-
-
2,107
0.98%

200
1,028
205,600
-
-
997
1
997
-
-
-
-
-
997
0.48%

300
438
131,400
-
-
430
1
430
-
-
-
-
-
430
0.33%

400
291
116,400
-
-
286
1
286
-
-
-
-
-
286
0.25%

500
357
178,500
-
-
346
1
346
-
-
-
-
-
346
0.19%

600
113
67,800
-
-
108
1
108
-
-
-
-
-
108
0.16%

700
162
113,400
-
-
160
1
160
-
-
-
-
-
160
0.14%

800
87
69,600
-
-
86
1
86
-
-
-
-
-
86
0.12%

900
81
72,900
-
-
79
1
79
-
-
-
-
-
79
0.11%

1,000
605
605,000
-
-
594
1
594
-
-
-
-
-
594
0.10%

1,500
267
400,500
-
-
264
1
264
-
-
267
1
267
531
0.13%

2,000
537
1,074,000
-
-
525
1
525
-
-
537
1
537
1,062
0.10%

2,500
4,741
11,852,500
-
-
4,627
1
4,627
4,741
1
-
-
4,741
9,368
0.08%

3,000
1,297
3,891,000
-
-
1,260
1
1,260
1,297
1
-
-
1,297
2,557
0.07%

3,500
342
1,197,000
-
-
336
1
336
342
1
-
-
342
678
0.06%

4,000
250
1,000,000
-
-
245
1
245
250
1
-
-
250
495
0.05%

4,500
196
882,000
-
-
189
1
189
196
1
-
-
196
385
0.04%

5,000
301
1,505,000
-

294
1
294
301
1
301
1
602
896
0.06%

5,500
624
3,432,000
-
-
613
1
613
624
2
-
-
1,248
1,861
0.05%

6,000
8,666
51,996,000
-
-
8,471
1
8,471
8,666
2
-
-
17,332
25,803
0.05%

6,500
2,971
19,311,500
-
-
2,893
1
2,893
2,971
2
-
-
5,942
8,835
0.05%

7,000
1,225
8,575,000
-
-
1,197
1
1,197
1,225
2
-
-
2,450
3,647
0.04%

7,500
17,621
132,157,500
-
-
17,247
1
17,247
17,621
2
-
-
35,242
52,489
0.04%

8,000
54
432,000
-
-
52
1
52
54
2
-
-
108
160
0.04%

8,500
36
306,000
-
-
35
1
35
36
2
36
1
108
143
0.05%

9,000
101
909,000
-
-
98
1
98
101
3
-
-
303
401
0.04%

9,500
127
1,206,500
-
-
126
1
126
127
3
-
-
381
507
0.04%

10,000
162
1,620,000
-
-
157
1
157
162
3
-
-
486
643
0.04%

11,000
77
847,000
-
-
73
1
73
77
3
-
-
231
304
0.04%

12,000
130
1,560,000
-
-
128
1
128
130
3
130
1
520
648
0.04%

13,000
549
7,137,000
-
-
539
1
539
549
4
-
-
2,196
2,735
0.04%

14,000
156
2,184,000
-
-
150
1
150
156
4
-
-
624
774
0.04%

15,000
2,267
34,005,000
-
-
2,217
1
2,217
2,267
4
205
1
9,273
11,490
0.03%

16,000
122
1,952,000
-
-
121
1
121
122
5
-
-
610
731
0.04%

17,000
65
1,105,000
-
-
62
1
62
65
5
-
-
325
387
0.04%

18,000
50
900,000
-
-
48
1
48
50
5
-
-
250
298
0.03%

19,000
33
627,000
-
-
32
1
32
33
6
-
-
198
230
0.04%

20,000
127
2,540,000
-
-
125
1
125
127
6
-
-
762
887
0.03%

21,000
46
966,000
-
-
44
1
44
46
6
-
-
276
320
0.03%

22,000
40
880,000
-
-
40
1
40
40
6
40
1
280
320
0.04%

23,000
121
2,783,000
-
-
118
1
118
121
7
-
-
847
965
0.03%

24,000
64
1,536,000
-
-
62
1
62
64
7
-
-
448
510
0.03%

25,000
55
1,375,000
-
-
53
1
53
55
7
-
-
385
438
0.03%

26,000
97
2,522,000
-
-
95
1
95
97
8
-
-
776
871
0.03%

27,000
102
2,754,000
-
-
97
1
97
102
8
-
-
816
913
0.03%

28,000
154
4,312,000
-
-
152
1
152
154
8
-
-
1,232
1,384
0.03%

29,000
171
4,959,000
-
-
164
1
164
171
8
171
1
1,539
1,703
0.03%

30,000
7,120
213,600,000
-
-
6,963
1
6,963
7,120
9
-
-
64,080
71,043
0.03%

합계
161,151
534,301,270
-
-
157,500
-
157,500
50,260
-
1,687
-
157,500
315,000
0.06%

주1)
일반배정물량 315,000주를 균등배정 157,500주(50.00%), 비례배정 157,500주(50.00%)으로 배정하였습니다

주2)
비례방식 배정수량 157,500주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 205주에 대하여 청약단위 15,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

주3)
청약건수 161,151건이 균등배정방식 배정물량 157,500주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
7,264
1.3
-
-
2,146
4.4
3,220
4.6
-
-
-
-
12,630
1.5

3개월 확약
123,736
21.8
-
-
1,540
3.2
111
0.2
-
-
-
-
125,387
15.3

1개월 확약
4,424
0.8
-
-
497
1.0
495
0.7
-
-
-
-
5,416
0.7

15일 확약
14,750
2.6
-
-
445
0.9
220
0.3
-
-
-
-
15,415
1.9

미확약
416,826
73.5
6,623
100.0
44,117
90.5
66,586
94.3
126,000
100.0
-
-
660,152
80.6

계
567,000
100.0
6,623
100.0
48,745
100.0
70,632
100.0
126,000
100.0
-
-
819,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
성명
회사와의 관계
주식의 종류
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
조호경
최대주주
보통주
3,213,334
34.66
3,213,334
30.41

조인재
최대주주 자녀
보통주
24,000
0.26
24,000
0.23

조기련
최대주주 자녀
보통주
24,000
0.26
24,000
0.23

위세욱
등기임원
보통주
20,000
0.22
20,000
0.19

주식회사 옐로씨펀드
주1)
보통주
40,000
0.43
40,000
0.38

소계
보통주
3,321,334
35.83
3,321,334
31.43

5%이상 주주
주식회사 그린리소스
법인
보통주
599,332
6.47
599,332
5.67

티앤케이메가 사모투자합자회사
법인
보통주
510,000
5.50
510,000
4.83

소계
보통주
1,109,332
11.97
1,109,332
10.50

1%이상 주주
(유)다부홀딩스
법인
보통주
203,500
2.20
203,500
1.93

신00
개인
보통주
177,138
1.91
177,138
1.67

오픈워터 Pre-IPO 투자조합10호
법인
보통주
166,666
1.80
166,666
1.58

삼성증권㈜
상장주선인
보통주
166,666
1.80
166,666
1.58

서00
개인
보통주
145,000
1.56
145,000
1.37

김00
개인
보통주
140,000
1.51
140,000
1.32

한국투자증권㈜(지니코스닥벤처일반사모투자신탁1호)
법인
보통주
105,332
1.14
105,332
1.00

신00
개인
보통주
103,332
1.11
103,332
0.98

홍00
개인
보통주
98,398
1.06
98,398
0.93

소계
보통주
1,306,032
14.09
1,306,032
14.09

합계
보통주
9,269,984
100.00
9,269,984
87.72

주1) 주식회사 옐로씨펀드는 주우식 기타비상무이사가 대표이사로 재직 중인바, 동 펀드는 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제13호 나목에서 정하는 특수관계인에 해당됩니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2025년 03월 05일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 03월 07일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 02월 21일

삼성증권㈜ 홈페이지(
https://www.samsungpop.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고

삼성증권㈜ 홈페이지(
https://www.samsungpop.com)

2025년 02월 24일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고

삼성증권㈜ 홈페이지(
https://www.samsungpop.com)

2025년 02월 27일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 02월 27일 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2025년 01월 21일 (증권신고서)■ 2025년 02월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 02월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 02월 21일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 엠디바이스 주식회사:
경기도 과천시 과천대로7길 33, B동 1002호 (디테크타워, 갈현동)3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점

다. 투자설명서 제출일■ 2025년 01월 21일 (예비투자설명서)■ 2025년 02월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 02월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■
2025년 02월 18일 (투자설명서)
■ 2025년 02월 21일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,521,000,000
8,350
1,260,000
10,521,000,000
-

계
10,521,000,000
8,350
1,260,000
10,521,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,521,000,000
8,350
1,260,000
10,521,000,000
-

주1) 상장주선인의 의무인수분 37,800주 및 의무인수금액 315,630,000원은 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,100,000,000
-
1,317,885,280
-
-
1,103,114,720
10,521,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수분 37,800주에 대한 발행금액 315,630,000원은 제외된 금액입니다.

주2)
기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.