동아쏘시오홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250227)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

증권신고서(채무증권)
6.0
동아쏘시오홀딩스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 02월 27일

회 사 명 :
동아쏘시오홀딩스(주)

대 표 이 사 :
김 민 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화)
02-920-8114

(홈페이지)
https://donga.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원실장 (성 명) 고 승 현

(전 화) 02-920-8167

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2025년 02월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2025년 02월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 기재정정

2025년 02월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
동아쏘시오홀딩스(주) 제108-1회 무기명식 이권부 무보증사채

동아쏘시오홀딩스(주) 제108-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제108-1회 금 사백억원(\40,000,000,000)

제108-2회 금 삼백억원(\30,000,000,000)

4. 정정사유 :
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 빨간색
으로 표기했습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 108-1이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동아쏘시오홀딩스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아쏘시오홀딩스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차: 108-2이자율: -발행수익률: -

주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동아쏘시오홀딩스㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아쏘시오홀딩스㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 108-1

이자율:
3.264%
발행수익률:
3.264%
(삭제)
회차: 108-2이자율:

3.430%
발행수익률:

3.430%
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차: 108-1]발행수익율(%): -연리이자율(%): -
주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동아쏘시오홀딩스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아쏘시오홀딩스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 108-2]발행수익율(%): -연리이자율(%): -

주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동아쏘시오홀딩스㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아쏘시오홀딩스㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 108-1]발행수익율(%):

3.264
연리이자율(%):

3.264

(삭제)
[회차: 108-2]발행수익율(%):

3.430

연리이자율(%):

3.430

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

제108-1회 무보증사채 이자율: 주1)
제108-2회 무보증사채 이자율: 주2)
주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동아쏘시오홀딩스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아쏘시오홀딩스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 동아쏘시오홀딩스㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아쏘시오홀딩스㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제108-1회 무보증사채 이자율:
3.264%

제108-2회 무보증사채 이자율:
3.430%

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.