와이솔 — 주주총회소집공고 (20250226)
제출인: 와이솔

주주총회소집공고
6.0
(주)와이솔

주주총회소집공고

2025년 02 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 와이솔

대 표 이 사 :
김 지 호

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장로 531-7(가장동)

(전 화) 070-7837-2740

(홈페이지) http://www.wisol.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 김 학 주

(전 화) 070-7837-2740

주주총회 소집공고

(제17기 정기주주총회)

주주 각위의 건승을 기원합니다.

당사 정관 제19조의 규정에 따라 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 27일 오후 1시

2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업동로 28-40 ㈜와이솔 5층 드림에듀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

『상법』 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사 및 금융위원회, 한국거래소, 하나은행(구 KEB하나은행) 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 17일 오전 9시~ 2025년 3월 26일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(첨부), 위임인의 인감증명서1부

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
비고

남재철(출석률 88%)

찬반여부

1
2024-01-23
2024년 사업계획 승인
-
불참

2
2024-01-23
2024년 이해관계자 거래 승인
-
불참

3
2024-01-23
투자심의결과 승인
-
불참

4
2024-01-23
퇴직임원 특별공로금 지급 승인
-
불참

5
2024-02-28
2024년 안전보건관리계획 승인
찬성
-

6
2024-02-28
제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인
찬성
-

7
2024-02-28
제16기 정기주주총회 소집 결의
찬성
-

8
2024-02-28
제16기 현금배당 및 배당기준일 결정
찬성
-

9
2024-04-18
투자심의결과 승인
찬성
-

10
2024-04-18
등기임원 개별보수 및 비등기임원 보수한도 결정
찬성
-

11
2024-04-18
복리후생규정 개정 승인
찬성
-

12
2024-05-09
제17기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 승인
찬성
-

13
2024-05-09
안전보건관리규정 통합관리 승인
찬성
-

14
2024-06-12
CT사업 양수도계약 체결 승인
찬성
-

15
2024-06-12
퇴직임원 특별공로금 지급 승인
찬성
-

16
2024-07-23
투자심의결과 승인
찬성
-

17
2024-08-07
제17기 상반기 재무제표 및 연결재무제표 승인
찬성
-

18
2024-09-11
투자심의결과 승인
찬성
-

19
2024-09-11
윤리규정 개정 승인
찬성
-

20
2024-09-11
내부회계관리규정 개정 승인
찬성
-

21
2024-11-05
투자심의결과 승인의 건
찬성
-

22
2024-11-05
타법인 주식 취득 승인의 건
찬성
-

23
2024-11-05
제17기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 승인
찬성
-

24
2024-11-05
자본준비금 감액 승인의 건
찬성
-

25
2024-11-05
2024년 임시주주총회 소집 결의의 건
찬성
-

26
2024-11-05
자기주식 소각 승인의 건
찬성
-

27
2024-11-05
사규 개정 승인의 건
찬성
-

28
2024-12-20
임원 신규임용 승인의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
3,000,000
36,000
36,000
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 전체 이사 보수한도에 대한 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

천진위성전자유한공사
매출 등

2024.01.01 ~ 2024.12.31

724
39.8%

매입 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
120
6.6%

WISOL HanoiCo.,Ltd
매출 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
820
45.1%

매입 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
187
10.2%

※ 상기비율은 2024년도 별도재무제표 매출액인 1,819억 기준으로 산출되었으며, 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.※ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 검토과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 확정된 재무제표, 연결재무제표 및 주석은 추후 공시될 "감사보고서 제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성① 고주파 RF 설계기술 등 고정밀의 높은 기술수준을 요구하는 산업입니다.RF 부품산업은 수백 MHz에서 수 GHz까지 사용되는 RF 주파수와 연동되어 개발되는제품이므로 전자기 및 초음파 등에 대한 높은 기술력을 요구할 뿐만 아니라, 0.2㎛선폭을 갖는 미세 회로를 압전체 웨이퍼에 형성하여 원하는 주파수에서 성능을 구현해야 하기 때문에 고도의 제품 설계능력이 필요한 산업입니다. 또한, 0.9㎜ⅹ0.7㎜의 크기의 소형화된 제품을 생산해야 하기 때문에 반도체를 생산하는 수준의 고정밀 제조기술과 제조환경이 요구되는 산업이기도 합니다.② 높은 기술적/비용적 진입장벽이 존재하는 산업입니다.RF 부품산업은 선폭이 0.2㎛에 이르는 고정밀 회로 형성 기술 및 MEMS 기술을 집약하고, 현재는 5GHz의 높은 주파수에 대한 설계 능력 등을 요구하므로, 기술적인 진입장벽이 높을 뿐만 아니라, 고정밀 FAB 제조환경 및 PKG 제조 능력을 요구함으로써 초기 설비 투자 비용이 매우 높아 신규 진입이 어려운 산업입니다. ③ 시장 선점이 중요한 산업입니다.휴대폰에 사용되는 RF 부품은 한 번 채택될 경우 휴대폰의 수명이 다할 때까지 지속적으로 판매될 수 있습니다. 메이저 휴대폰 제조업체의 휴대폰을 선점할 경우, 이를 기반으로 타 휴대폰 제조업체에 대한 확장성이 매우 크기 때문에 장기간에 걸쳐 축적한원천기술을 기반으로 빠른 제품개발을 통해 시장을 선점하는 것이 매우 중요한 산업입니다.④ 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요한 산업입니다.IT 산업의 특성 상 전방산업의 수요확대와 판가 하락, 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소인 산업입니다.(2) 산업의 성장성
Navian이 2024년에 발표한 자료에 의하면 스마트폰에 대한 시장전망은 아래 표와 같습니다.

[표] 전체 이동 통신기기 관련 시장 전망
(단위 : 백만개)

구분
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
CAGR

5G
23.2
270.8
549.1
594.9
690.6
872.0
1,218.0
1,727.0
2,210.0
33.7%

4G
1,419.1
1,184.7
1,206.0
1,128.1
1,083.5
1,068.0
991.0
831.0
654.0
-11.9%

3G
409.9
336.0
257.8
183.1
124.6
89.0
71.0
45.0
40.0
-24.7%

GSM
174.3
157.8
137.9
118.8
80.0
75.0
58.0
30.0
25.0
-25.2%

LTE-Cat M
75.0
120.0
180.0
179.1
150.0
169.5
180.0
200.0
220.0
10.0%

합계
2,101.5
2,069.2
2,330.8
2,204.0
2,128.7
2,273.5
2,518.0
2,833.0
3,149.0
10.3%

(3) 경기변동에 따른 특성SAW Filter 제품은 SAW Filter 산업이 휴대폰 부품 산업인 관계로 휴대폰 제조업체의 실적에 연동하여 관계성을 가지고 있습니다. 대부분의 SAW Filter 제조업체들은 몇몇 메이저 휴대폰 제조업체를 중심으로 판매가 일어나고 있으므로 개별적인 휴대폰 제조업체의 실적 및 계절성과 민감한 관계를 가지고 있습니다.(4) 경쟁상황

① 경쟁구조에 관한 사항

당사가 생산하는 휴대폰용 Acoustic Filter 제품에 대한 경쟁구조는 국내에서는 당사가 유일하게 생산 및 판매하고 있으므로 경쟁관계가 없으며, 전통적으로 Murata를 포함한 몇몇 일본계 업체가 강세를 보여 왔고 현재는 Murata외에 Qualcomm사에 인수된 RF360 등과 경쟁관계를 이루고 있습니다. 최근에는 중국의 제조 공급사가 이 영역에 사업을 확대하고 있어 원가 경쟁력이 매우 중요한 시장이 되고 있습니다.

② 경쟁우위에 관한 사항 당사가 보유한 첫번째 경쟁 우위 요소는 제품개발 및 생산에 필요한 핵심 기술을 당사가 자체적으로 보유하고 있는 것입니다. 당사는 삼성전기 시절부터 30여년간 축적된 노하우와 끊임없는 기술개발 노력을 통해 SAW Filter 제품 생산에 필수적인 고도의 칩 설계능력, 압전체에 0.2㎛급 금속 패턴을 구현하면서 전극막 두께를 0.5%이내에서 균일하게 확보하는 반도체 공정 기술 등 타사 대비 동급 또는 최상의 핵심 기술을 자체 기술로 보유하고 있습니다.

두번째 경쟁 우위 요소는 타사 대비 매우 높은 원가 경쟁력을 보유하고 있는 것입니다. 당사는 인건비 비중이 높은 조립공정을 중국 및 베트남 현지법인을 이용함으로써 값싼 노동력을 충분히 공급받을 수 있을 뿐만 아니라, 지속적인 설비 및 원부자재의 국산화와 신공법 개발을 통해 일본계 업체 대비 높은 원가 경쟁력을 보유하고 있습니다.

세번째 경쟁 우위 요소는 새로운 최고 성능의 Acoustic(SAW)필터 기술을 독자 기술로 개발하여 특허를 확보하였고, 일본 및 독일계 경쟁사와 동등 및 그 이상의 성능 구현하여 후발주자의 시장 진입을 원천적으로 차단하는 기술력을 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 휴대폰에 채용되는 SAW Filter, SAW Duplexer 사업을 기반으로 RF (0.5 ~ 5GHz) Filter 및 Duplexer 등을 반도체소자와 집적한 Module 제품을 생산 및 판매하는 RF Front End 사업을 주력사업으로 하고 있습니다. 신성장 동력 확보를 통한 매출증대 및 사업의 다각화를 달성하기 위하여 2G/3G/4G용 이동통신 단말용 부품 뿐만 아니라 5G용 Filter 및 모듈 부품을 양산 중이며, 전장 시장 및 NB-IoT 시장에도 성공적으로 진입을 하여 Market Share를 확대하고 있습니다. ~8GHz 대역의 주파수에 대응하기 위한 고성능 RF 필터 기술을 확보하여 2023년에 상품화를 완료하였습니다.SAW Filter 및 RF Front End 모듈 사업은 휴대폰 제조업체의 규모에 따라 두 가지 형태로 영업이 진행되고 있습니다.
메이저 휴대폰 제조업체에 대해서는 휴대폰 개발단계부터 당사의 제품이 채택되도록 근접지원 하는 기술영업을 진행하고 있으며, 중국시장을 비롯한 중소형 휴대폰 제조업체에 대해서는 지속적인 마케팅 활동을 통해 제품의 기술적 우위성을 소개하는 방식의 제품영업을 진행하고 있습니다. 또한 가격 경쟁력이 중요한 시장에는 고객 맞춤형 원가절감형 부품을 출시하여 시장 점유율을 유지할 계획입니다.당사는 메이저 휴대폰 제조업체에 대해서는 그 신용도와 특수성을 감안하여 당사 및 중국, 베트남 현지법인이 직거래하고 있으며, 중소형 휴대폰 제조업체는 대리점을 통한 간접 거래를 하고 있습니다. 최근에는 비즈니스 모델을 확장하여 당사의 SAW 필터가 필요한 RF 모듈 업체와 협업하는 체계를 구축하였습니다. 이를 통해 시장에서 당사의 SAW 필터 채용율을 더 적극적으로 늘릴 수 있는 기회를 창출하고 있습니다.
2025년에는 현재 진행하고 있는 비즈니스 모델 다각화의 성과가 창출될 것입니다.
또한 스마트폰 어플리케이션 프로세서 업체인 MTK/S.LSI 사와의 긴밀한 협력을 통해 스마트폰 레퍼런스 회로도 등재를 통한 영업 활동도 추진 중이고, 전장용 부품 사업을 추가 확대하기 위해 IATF16949 품질경영시스템 인증을 획득하였습니다.

(2) 시장점유율

당사는 당사의 주요고객인 삼성전자와 중화권의 중소형 휴대폰 제조업체에 대해서 높은 시장점유율을 유지하고 있으며, 전장용 부품 사업을 추가 확대하기 위해 다각적인 영업활동을 하며 시장점유율을 높이고자 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성RF Front End 사업의 전방산업인 휴대폰 산업의 통신환경이 4G, 5G로 대중화되면 5G를 지원하는 스마트폰의 수량이 급증하고 있습니다. 해당 스마트폰에는 고성능, 고부가의 Acoustic Filter 및 관련 모듈의 필요성이 급증하고 있습니다. 또한 신흥시장의 스마트폰 전환율 증가 지속, 로밍 수요 증가 및 전송속도 향상을 위한 E-UTRA NR 이중연결(EN-DC) 및4X4 MIMO DL, 2X2 MIMO UL 등 대역폭 확대 기술표준의 지원이 필요한 스마트폰 수요 증가로 기기 당 탑재되는 고 성능 필터의 개수는 폭발적 증가세를 나타내고 있습니다 그리고 Smart watch, Tablet PC 및 노트북에서도 통신기능이 지원되어 필터 사용이 증대되고 있으며, IoT 기술의 상용화 및 자동차 전장용 수요의 증가 등으로 RF Front End 사업은 지속적인 성장이 전망되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항 ※▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 검토과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

① 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자산

I. 유동자산
176,714,320,501
176,377,968,706

현금및현금성자산
26,460,442,878
61,570,645,828

매출채권및기타채권
38,191,757,082
36,777,303,963

당기손익-공정가치측정금융자산
1,853,071,460
-

기타금융자산
31,619,062,572
13,330,117,168

재고자산
73,741,238,432
60,858,963,449

당기법인세자산
453,550,345
52,238,853

기타유동자산
4,395,197,732
3,788,699,445

II. 비유동자산
237,542,716,487
220,747,818,246

당기손익-공정가치측정금융자산
9,714,190
7,795,350

기타금융자산
84,225,410,921
61,035,602,433

관계기업투자주식
-
144,047,781

유형자산
129,515,453,022
137,356,589,347

무형자산
6,154,965,324
2,016,764,139

사용권자산
3,268,824,224
3,497,441,705

순확정급여자산
1,746,791,199
1,389,970,289

이연법인세자산
12,292,484,401
14,914,838,218

기타비유동자산
329,073,206
384,768,984

자산 총계
414,257,036,988
397,125,786,952

부채

I. 유동부채
49,137,268,529
45,436,058,028

매입채무및기타채무
33,636,195,635
32,526,231,737

단기차입금
8,845,756,200
7,798,056,000

유동성장기차입금
452,000,000
-

리스부채
1,189,687,693
977,177,090

충당부채
523,726,471
188,658,205

당기법인세부채
327,554,817
1,209,273,215

기타유동부채
4,162,347,713
2,736,661,781

II. 비유동부채
3,276,619,469
3,789,072,414

매입채무및기타채무
21,962,991
548,109,703

순확정급여부채
111,017,043
-

리스부채
1,127,593,689
1,493,301,399

충당부채
751,471,908
668,529,606

기타비유동부채
1,264,573,838
1,079,131,706

부채 총계
52,413,887,998
49,225,130,442

자본

I. 지배기업 소유주지분
360,369,478,727
347,900,656,510

자본금
14,093,470,500
14,093,470,500

자본잉여금
38,079,116,455
122,975,277,442

기타자본
(763,802,780)
(6,350,510,929)

기타포괄손익누계액
12,982,502,393
3,222,167,861

적립금
5,940,000,000
5,250,000,000

이익잉여금
290,038,192,159
208,710,251,636

II. 비지배지분
1,473,670,263
-

자본 총계
361,843,148,990
347,900,656,510

부채와 자본 총계
414,257,036,988
397,125,786,952

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 매출액
374,991,657,215
369,736,286,348

II. 매출원가
329,210,698,170
304,661,335,855

III. 매출총이익
45,780,959,045
65,074,950,493

판매비와관리비
45,319,789,501
51,590,253,707

IV. 영업이익
461,169,544
13,484,696,786

기타수익
581,062,336
432,031,027

기타비용
120,946,995
630,051,308

금융수익
18,269,047,761
20,560,269,963

금융비용
5,751,866,186
14,056,983,195

투자손익
427,876,826
1,937,329

지분법손익
(29,547,324)
67,807,302

V. 법인세비용차감전순이익
13,836,795,962
19,859,707,904

VI. 법인세비용
2,837,865,658
6,650,381,098

VII. 당기순이익
10,998,930,304
13,209,326,806

VIII. 기타포괄손익
9,427,683,345
(1,089,429,852)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
9,759,613,930
(938,913,461)

관계기업기타포괄손익
720,602
(3,941,629)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(332,651,187)
(146,574,762)

IX. 총포괄이익
20,426,613,649
12,119,896,954

X. 당기순이익의 귀속
10,998,930,304
13,209,326,806

지배기업의 소유주지분
11,041,872,575
13,209,326,806

비지배지분
(42,942,271)
-

XI. 총포괄이익의 귀속
20,426,613,649
12,119,896,954

지배기업 소유주지분
20,426,840,976
12,119,896,954

비지배지분
(227,327)
-

XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당손익
399
477

연 결 자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

구분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
적립금
이익잉여금
합계

2023년 1월 1일 (전기초)
14,093,470,500
122,975,277,442
(6,563,360,929)
4,165,022,951
4,560,000,000
203,255,382,842
342,485,792,806
-
342,485,792,806

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
-
13,209,326,806
13,209,326,806
-
13,209,326,806

해외사업환산손익
-
-
-
(938,913,461)
-
-
(938,913,461)
-
(938,913,461)

관계기업기타포괄손익
-
-
-
(3,941,629)
-
-
(3,941,629)
-
(3,941,629)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(146,574,762)
(146,574,762)

(146,574,762)

총포괄이익 합계
-
-
-
(942,855,090)
-
13,062,752,044
12,119,896,954
-
12,119,896,954

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
-
212,850,000
-
-
-
212,850,000
-
212,850,000

현금배당
-
-
-
-
-
(6,917,883,250)
(6,917,883,250)
-
(6,917,883,250)

적립금의 적립
-
-
-
-
690,000,000
(690,000,000)
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 합계
-
-
212,850,000
-
690,000,000
(7,607,883,250)
(6,705,033,250)
-
(6,705,033,250)

2023년 12월 31일 (전기말)
14,093,470,500
122,975,277,442
(6,350,510,929)
3,222,167,861
5,250,000,000
208,710,251,636
347,900,656,510
-
347,900,656,510

2024년 1월 1일 (당기초)
14,093,470,500
122,975,277,442
(6,350,510,929)
3,222,167,861
5,250,000,000
208,710,251,636
347,900,656,510
-
347,900,656,510

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
11,041,872,575
11,041,872,575
(42,294,371)
10,998,930,304

해외사업환산손익
-
-
-
9,759,613,930
-
-
9,759,613,930
-
9,759,613,930

관계기업기타포괄손익
-
-
-
720,602
-
-
720,602
-
720,602

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(332,423,860)
(332,423,860)
(227,327)
(332,651,187)

총포괄이익 합계
-
-
-
9,760,334,532
-
10,709,448,715
20,469,783,247
(43,169,598)
20,426,613,649

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
-
106,425,000
-
-
-
106,425,000
-
106,425,000

현금배당
-
-
-
-
-
(6,917,883,250)
(6,917,883,250)
-
(6,917,883,250)

적립금의 적립
-
-
-
-
690,000,000
(690,000,000)
-
-
-

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(84,896,160,987)
-
-
-
84,896,160,987
-
-
-

자기주식의 이익소각
-
-
6,669,785,929
-
-
(6,669,785,929)
-
-
-

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
-
327,337,081
327,337,081

연결범위의 변동
-
-
(1,189,502,780)
-
-
-
(1,189,502,780)
1,189,502,780
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 합계
-
(84,896,160,987)
5,586,708,149
-
690,000,000
70,618,491,808
(8,000,961,030)
1,516,839,861
(6,484,121,169)

2024년 12월 31일 (당기말)
14,093,470,500
38,079,116,455
(763,802,780)
12,982,502,393
5,940,000,000
290,038,192,159
360,369,478,727
1,473,670,263
361,843,148,990

연 결 현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

구분
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 영업활동현금흐름
42,213,392,094
54,455,328,747

1. 영업에서 창출된 현금흐름
42,099,938,396
53,495,859,835

가. 당기순이익
10,998,930,304
13,209,326,806

나. 조정
43,762,493,570
57,400,375,312

다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(12,661,485,478)
(17,113,842,283)

2. 이자의 수취
1,505,354,712
2,795,675,626

3. 이자의 지급
(715,023,908)
(606,791,184)

4. 법인세 납부
(676,877,106)
(1,229,415,530)

II. 투자활동현금흐름
(72,188,382,432)
(73,072,730,042)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,664,480,631
8,097,309,981

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
165,000
1,331,550

기타금융자산의 감소
12,516,398,845
7,831,504,677

관계기업투자주식의 처분
93,450,000
6,854,642

유형자산의 처분
54,466,786
257,619,112

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(84,852,863,063)
(81,170,040,023)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,405,507,415)
(7,060,373)

기타금융자산의 증가
(50,434,474,620)
(72,682,917,397)

유형자산의 취득
(28,270,975,644)
(8,006,666,357)

무형자산의 취득
(395,524,620)
(473,395,896)

연결범위변동으로 인한 순현금유출
(4,346,380,764)
-

III. 재무활동현금흐름
(7,969,609,150)
(9,529,161,564)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,916,448,000
8,026,008,000

단기차입금의 차입
10,916,448,000
8,026,008,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(18,886,057,150)
(17,555,169,564)

단기차입금의 상환
(11,217,627,200)
(9,825,440,000)

배당금의 지급
(6,917,883,250)
(6,917,883,250)

리스부채의 감소
(750,546,700)
(811,846,314)

IV. 현금및현금성자산의 순증가
(37,944,599,488)
(28,146,562,859)

V. 기초현금및현금성자산
61,570,645,828
89,570,309,818

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
2,834,396,538
146,898,869

VII. 기말현금및현금성자산
26,460,442,878
61,570,645,828

② 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 17(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 와이솔
(단위: 원)

과목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자산

I. 유동자산
84,959,883,203
104,270,606,608

현금및현금성자산
2,051,223,692
38,551,567,327

매출채권및기타채권
24,598,784,744
33,840,359,613

기타금융자산
31,589,246,241
13,305,716,355

재고자산
20,093,074,313
15,330,131,380

당기법인세자산
158,556,584
-

기타유동자산
4,615,926,169
3,242,831,933

당기손익-공정가치측정금융자산
1,853,071,460
-

II. 비유동자산
254,050,598,207
230,979,091,114

당기손익-공정가치측정금융자산
9,714,190
7,795,350

기타금융자산
83,711,649,924
60,550,516,299

종속기업투자주식
75,309,934,036
62,311,914,216

관계기업투자주식
-
39,559,200

유형자산
82,567,360,726
94,597,428,235

무형자산
1,182,979,160
1,607,159,913

사용권자산
63,104,364
48,812,319

순확정급여자산
1,746,791,199
1,389,970,289

이연법인세자산
9,459,064,608
10,425,935,293

자산 총계
339,010,481,410
335,249,697,722

부채

I. 유동부채
20,542,394,083
17,991,769,548

매입채무및기타채무
14,446,068,089
13,086,060,711

기타금융부채
75,649,574
66,883,609

리스부채
17,298,590
3,325,222

충당부채
153,759,040
26,299,951

당기법인세부채
-
888,567,187

기타유동부채
5,849,618,790
3,920,632,868

II. 비유동부채
1,287,931,354
1,628,225,011

매입채무및기타채무
21,962,991
548,109,703

리스부채
1,394,525
983,602

기타비유동부채
1,264,573,838
1,079,131,706

부채 총계
21,830,325,437
19,619,994,559

자본

자본금
14,093,470,500
14,093,470,500

자본잉여금
38,079,116,455
122,975,277,442

기타자본
425,700,000
(6,350,510,929)

적립금
5,940,000,000
5,250,000,000

이익잉여금
258,641,869,018
179,661,466,150

자본 총계
317,180,155,973
315,629,703,163

부채 및 자본 총계
339,010,481,410
335,249,697,722

포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이솔
(단위: 원)

과목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 매출액
182,313,330,681
181,879,929,944

II. 매출원가
156,047,245,845
146,052,223,463

III. 매출총이익
26,266,084,836
35,827,706,481

판매비와관리비
30,353,380,759
36,200,186,932

IV. 영업손실
(4,087,295,923)
(372,480,451)

기타수익
1,051,797,787
828,036,247

기타비용
59,114,287
402,280,890

금융수익
10,770,704,939
21,518,842,433

금융비용
2,236,346,217
8,769,571,394

투자손익
3,338,365,231
18,634,617,560

V. 법인세비용차감전순이익
8,778,111,530
31,437,163,505

VI. 법인세비용
84,954,800
6,268,023,553

VII. 당기순이익
8,693,156,730
25,169,139,952

VIII. 기타포괄손익
(331,245,670)
(146,574,762)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(331,245,670)
(146,574,762)

IX. 총포괄이익
8,361,911,060
25,022,565,190

X. 주당순손익

기본 및 희석주당손익
314
910

자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이솔
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
적립금
이익잉여금
합계

2023.01.01 (전기초)
14,093,470,500
122,975,277,442
(6,563,360,929)
4,560,000,000
162,246,784,210
297,312,171,223

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
25,169,139,952
25,169,139,952

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(146,574,762)
(146,574,762)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
25,022,565,190
25,022,565,190

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
-
212,850,000
-
-
212,850,000

현금배당
-
-
-
-
(6,917,883,250)
(6,917,883,250)

적립금의 적립
-
-
-
690,000,000
(690,000,000)
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 합계
-
-
212,850,000
690,000,000
(7,607,883,250)
(6,705,033,250)

2023.12.31 (전기말)
14,093,470,500
122,975,277,442
(6,350,510,929)
5,250,000,000
179,661,466,150
315,629,703,163

2024.01.01 (당기초)
14,093,470,500
122,975,277,442
(6,350,510,929)
5,250,000,000
179,661,466,150
315,629,703,163

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
8,693,156,730
8,693,156,730

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(331,245,670)
(331,245,670)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
8,361,911,060
8,361,911,060

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 소각
-
-
6,669,785,929
-
(6,669,785,929)
-

자본잉여금의 이입
-
(84,896,160,987)
-
-
84,896,160,987
-

주식보상비용
-
-
106,425,000
-
-
106,425,000

현금배당
-
-
-
-
(6,917,883,250)
(6,917,883,250)

적립금의 적립
-
-
-
690,000,000
(690,000,000)
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 합계
-
(84,896,160,987)
6,776,210,929
690,000,000
70,618,491,808
(6,811,458,250)

2024.12.31 (당기말)
14,093,470,500
38,079,116,455
425,700,000
5,940,000,000
258,641,869,018
317,180,155,973

현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이솔
(단위: 원)

과목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 영업활동현금흐름
34,532,633,398
111,945,126,627

1. 영업에서 창출된 현금흐름
30,473,901,917
83,771,730,836

가. 당기순이익
8,693,156,730
25,169,139,952

나. 조정
15,555,953,352
6,874,242,336

다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
6,224,791,835
51,728,348,548

2. 이자의 수취
1,144,256,175
10,722,607,795

3. 이자의 지급
(1,222,497)
(212,151)

4. 배당금 수취
2,834,826,546
18,632,680,231

5. 법인세 납부
80,871,257
(1,181,680,084)

II. 투자활동현금흐름
(64,105,650,802)
(123,504,691,726)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,499,690,737
7,600,728,119

단기금융상품의 처분
12,000,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
165,000
1,331,550

관계기업투자주식의 처분
93,450,000
6,854,642

단기대여금의 회수
5,000,000
7,002,000,000

장기대여금의 회수
60,024,138
18,360,385

유형자산의 처분
1,341,051,599
452,211,542

기타금융자산의 순증감

-
119,970,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(77,605,341,539)
(131,105,419,845)

단기금융상품의 취득
(20,000,000,000)
(12,000,000,000)

장기금융상품의 취득
(30,000,000,000)
(60,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,405,507,415)
(7,060,373)

장기대여금의 대여
-
(75,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(12,998,019,820)
(52,360,000,000)

유형자산의 취득
(12,749,185,604)
(6,382,907,222)

무형자산의 취득
(390,088,700)
(280,452,250)

기타금융자산의 순증감
(62,540,000)
-

III. 재무활동현금흐름
(6,935,504,753)
(8,936,619,099)

1. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,935,504,753)
(8,936,619,099)

단기차입금의 상환
-
(2,000,000,000)

리스부채의 감소
(17,621,503)
(18,735,849)

배당금의 지급
(6,917,883,250)
(6,917,883,250)

IV. 현금및현금성자산의 순증감
(36,508,522,157)
(20,496,184,198)

V. 기초현금및현금성자산
38,551,567,327
59,706,762,406

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
8,178,522
(659,010,881)

VII. 기말현금및현금성자산
2,051,223,692
38,551,567,327

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서

제17(당)기
2024년 1월 1일
부터
제16(전)기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 27일

처분확정일
2024년 3월 28일

주식회사 와이솔
(단위 : 원)

구분
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 미처분이익잉여금

258,641,869,018

179,661,466,150

전기이월이익잉여금
172,053,582,900

154,638,900,960

순확정급여부채의 재측정요소
(331,245,670)

(146,574,762)

당기순이익
8,693,156,730

25,169,139,952

자기주식의 소각
(6,669,785,929)

자본잉여금의 이입
84,896,160,987

II. 이익잉여금 처분액

(14,942,502,000)

(7,607,883)

이익준비금
1,106,735,500

690,000,000

현금배당 현금배당 주당배당금(률): 당기: 500원(100%) 전기: 250원(50%)
13,835,766,500

6,917,883,250

III. 차기이월미처분이익잉여금

243,699,367,018

172,053,582,900

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김지호
1959.04.05
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김지호
(주)와이솔 대표이사
2022 ~ 現2020 ~ 20222008 ~ 20202003 ~ 2008
(주)와이솔 대표이사(주)대덕 사장(주)와이솔 대표이사삼성전기 WS-Component 사업팀장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김지호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사의 사내이사이자 대표이사로서 그 기간동안 회사의 성장에 기여하였으며, 사업분야에 대한 전문적인 지식과 오랜 경험을 바탕으로 추후 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

250226_사내이사선임_확인서(김지호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종범
1958.03.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종범
(주)와이솔 감사
2022 ~ 現2020 ~ 20212017 ~ 20202012 ~ 2016
(주)와이솔 감사(주)나무가 자문역(주)나무가 CEO스템코(주) CFO
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종범
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사의 감사로서 그 기간동안 회사의 안정적인 운영에 기여하였으며, 다년간의 CFO, COO 등 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 투명하고 경쟁력 있는 운영에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

250226_상근감사선임_확인서(김종범)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
9.6억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다. ※ 홈페이지 주소 : http://www.wisol.co.kr

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지 (http://www.wisol.co.kr)공시정보에 게재될 예정입니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.(금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총집중일 주총 개최 사유 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 내부결산 및 외부감사 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.