스맥 — 주주총회소집공고 (20250226)
제출인: 스맥

주주총회소집공고
6.0
(주)스맥

주주총회소집공고

2025년 2월 26일

회 사 명 :
주식회사 스맥

대 표 이 사 :
최 영 섭

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 157-10

(전 화) 055-340-4800

(홈페이지)http://www.esmec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 권오혁

(전 화) 055-340-4800

주주총회 소집공고

(제29기 정기주주총회)

제29기 정기주주총회 소집통지서.jpg
제29기 정기주주총회 소집통지서

제29기 정기주주총회 위임장.jpg
제29기 정기주주총회 위임장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박상주(출석률: 100%)
김철식(출석률: 100%)
이석환(출석률: 100%)
김영택(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2024-01
2024.02.28
- 제28기 재무제표 승인의 건- 제28기 정기주주총회 소집의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2024-02
2024.11.29
- 해외 종속 회사에 대한 채무 보증의 건 (SMEC AMERICA)- 해외 종속 회사에 대한 채무 보증의 건 (SMEC EUROPE)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2025-01
2025.02.26
- 제29기 재무제표 승인의 건- 제29기 정기주주총회 소집의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박상주김철식김영택
2024.02.13
- 외부감사인 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
5,000,000
120,000
30,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SMEC AMERICA
매출

2024.01.01~ 2024.12.31

113.3
6.85

SMEC EUROPE
매출
2024.01.01~ 2024.12.31
116.9
7.07

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 기계사업부

가) 산업의 개요(1) 공작기계우리의 일상적 생활환경속에서 금속을 가공하여 만들어진 물건은 수없이 많이 있습니다. 아주 간단한 것부터 복잡한 물건까지, 시계, 카메라 등과 같이 정밀하고 작은 것에서부터, 선박, 항공기, 자동차와 같은 큰 것에 이르기까지 문명의 발전 속도에 따라 금속을 가공한 물건은 점점 복잡하고 다양해지고 있습니다. 이러한 물건은 금속 봉이나 판을 깍거나 구멍을 뚫어 만들어지는 것이지만, 금속은 단단해서 원하는 형태로 만들기란 쉽지 않습니다. 그래서 금속을 깍거나 구멍을 뚫고 연마하기 위한 기계가 특별히 연구되었는데 그것이 공작기계 입니다.공작기계(Machine Tool)는 “기계를 만드는 기계(Mother Machine)"라고 일컬어집니다. 기계를 만든다는 것은 기계의 부품을 만드는 것이며, 다양한 제조방법 중에서 절삭가공과 소성가공에 이용되는 모든 기계를 의미합니다. 절삭기계는 가공과정에서 칩(Chip)을 발생시키면서 불필요한 부분을 제거하여 소요의 형상으로 가공하는 기계이며, 성형기계는 가공과정에서 소성에 의하여 단지 형태만 변형시켜주는 기계입니다. 국제규격(ISO)에서는 “한 운동원에 의해서 작동하고 물리적, 화학적 또는 기타의 방법으로 성형해서 공작물을 생산하는, 수작업을 하지 않는 기계”라고 정의하고 있습니다. 미국에서는 금속가공기계를 절삭기계(Cutting Machine)와 성형기계(Forming Machine)로 분류하며 이 둘을 합하여 공작기계라고 부르며, KS(한국산업규격)에서는 공작기계에 대해 「주로 금속 공작물을 절삭, 연삭 등에 의하여 불필요한 부분을 제거해 내어 필요한 형상을 만드는 기계」로 정의하고 있습니다.산업적인 특성으로는 공작기계는 『기계를 만드는 기계(Mother Machine)』로서 자본재산업의 핵심 산업이며 산업구조의 고도화와 제조업 경쟁력강화를 실현하기 위한 핵심 산업으로 전ㆍ후반 산업 관련효과가 매우 크다고 볼 수 있습니다. 또한 국가 전략산업으로 공급수준에 따라 산업의 기술력과 경쟁력의 척도로 활용되며 국가 기간산업 및 방위산업의 필수 자본재로서 일정자급도 유지가 필요합니다. 경기변동에 민감하며 투자 자본에 대한 자본회전율이 낮고 소재부터 완제품 생산까지 장기간이 소요되어 자본회전이 느리며, 호경기에는 늦게 영향을 받고 불경기에는 빨리 영향을 받는 산업이기도 합니다기술적인 특성으로는 규격, 품질, 성능이 다양한 기술집약적 산업으로 기술축적에 장기간이 소요되고 모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 어려우며, 엔지니어링을 기반으로 기술 집약도 가 높은 고부가가치 산업이기도 합니다. 또한, 베어링, 주축 등 기계부품 기술과 서보모터, 제어기 등 전자기술의 복합된 메카트로닉스 기술과 최근 IT기술의 발전과 더불어 제품성능이나 모델변화가 다양한 시스템 기술을 활용한 IT융합가공장비산업이기도 합니다.국내 공작기계 수요업체는 가격을 구매의 제1요인으로 두고 경제적 장비를 위주로 구입하고 있으며, 중/대기업은 무인 운전을 목적으로 한 자동화 시스템(FMS/C)의 도입이 꾸준히 늘고 있는 추세입니다.(가) 공작기계산업 정의 및 분류 공작기계 산업은 금속소재를 가공하여 각종 기계부품이나 기계를 만들어내는 설비를 생산하는 산업입니다. 공작기계는 가공방법에 따라 크게 금속절삭기계와 금속성형기계로 분류할 수 있으며, 세부 분류, 특성 및 각각의 용도는 다음과 같습니다.① 금속절삭기계금속절삭기계는 금속을 비롯한 각종 경질 물질을 절삭 또는 제거하는 가공을 하는 기계를 뜻하며 이는 다시 선반, 밀링머신 등의 범용 공작기계와 특정한 모양이나 치수의 제품을 대량 생산하는 데에 적합한 전용공작기계로 구분할 수 있습니다. 근래에는 범용공작기계에 수치제어기능을 더하여 정밀도를 높이고 자동 가공이 가능하게 한NC(Numeric Control) 절삭기계가 주를 이루고 있으며, 앞으로AI, AR 등 IT 기술을 접목한 스마트한 절삭기계가 점차 시장을 확대하고 있습니다.② 금속성형기계금속성형기계는 소성 가공(재료에 외력을 가하여 여러 형태로 가공하는 것)에 속하는기계로 단조, 압연, 프레스, 압출, 판금 가공을 주로하는 기계류를 뜻합니다. 프레스, 압연기, 전단기, 벤딩머신 등이 이에 속합니다.(나) 공작기계 산업의 특성① 과점적 시장구조: 국내 공작계시장은 다품목 소량의 생산 형태이기 때문에 자본의 유기적 구성이 늦어지고 결과적으로 수많은 중소기업이 생산의 주체가 되어 있습니다. 생산액 면에서는 소수의 대기업이 주도하고 있으나 대형 기종 위주의 일부 대기업 참여 부문을 제외하면 다품종 소량생산의 형태로 대규모 자본 축적이 어려워 수많은 중소기업이 생산주체로 활동하고 있습니다. 따라서 전반적으로 기업규모가 작고 많은 기업이 난립해있는 상황이지만 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있습니다.② 자본재 산업: 타 산업 가공 공정에 사용되는 중심 설비이므로 모든 기계의 모체로서의 역할을 하는 자본재 산업입니다.③ 소량 다품종 생산 산업: 각 제품이 용처에 따른 공통성이 적어 주로 주문생산 방식을 취하고 있으며, 제조업 전반의 자동화 추세에 따라 고정밀, 고기능의NC머신이 수요처의 필요에 따라 소량 생산되는 추세입니다.④ 경기 민감성 산업: 제조업 설비투자 동향에 절대적 영향을 받는 경기 민감성 산업으로 특히 자동차, 전자, 반도체 등의 설비투자 동향에 의하여 시황이 좌우됩니다.(2) 산업용 로봇최초의 산업용 로봇은1961년 미국의 유니메이션사에서 개발한 유니메이트라는 로봇입니다. 이 로봇은 포드자동차에서1961년경 다이캐스팅 머신으로부터 주물부품을 하역하는 작업에 최초로 사용되었습니다. 다이캐스팅 환경은 주물공정중에 방사되는열과 연기 때문에 사람이 근접하기 어려워 로봇에 의한 자동화의 대표적인 대상이었습니다. 최초의 산업용 로봇의 사용은 로봇의 특징을 잘 말해줍니다.근래의 서비스 로봇의 경우 사람과의 소통이 가장 큰 이슈가 되고 있지만 산업용 로봇의 경우는 정밀도와 스피드가 큰 이슈가 되고 있습니다. 산업용 로봇의 용도는 자동차 관련 사업체를 중심으로 사용되었지만 최근에는 액정, 반도체업계용 및 클린 환경하에서 반송용 로봇을 위시하여 다양한 업계에서 활동 되고있습니다.

나) 산업의 성장성(1) 공작기계 시장동향'24년 12월 한국공작기계산업협회에서 발표한 자료에 따르면, 공작기계 시장은 글로벌 고금리ㆍ고물가 지속, 국내 시장의 어려운 여건 속에서도 인도, 이태리 등의 수출이 전년동기대비 세자릿수의 높은 증가율로 올해 최대 월간 수출이 나타났다고 밝혔습니다.

< 공작기계 수주 >
(단위:억원, %)

구분
'21년
'22년
'23년
'24년

12월
12월
10월
11월
12월
1~12월
10월
11월
12월
1~12월

수주
3,113
3,113
2,462
1,989
2,281
29,873
2,187
1,928
2,768
29,851

증감율
+63.4
+63.4
+2.8
-17.1
+1.5
-3.4
-11.2
-3.1
+21.3
-0.1

내수수주
1,435
1,435
820
632
592
10,469
771
478
853
11,019

수출수주
1,678
1,678
1,643
1,357
1,689
19,403
1,416
1,451
1,915
18,832

* 자료 : 한국공작기계산업협회(회원사)* 증감율은 전년동월(동기) 대비 증감률2024년 1~12월 공작기계 수주는 29,851억원으로 전년동기대비 -0.1% 감소하였으며, 내수수주는 11,019억원으로 전년동기대비 +5.3% 증가하였고, 수출수주는 18,832억원으로 전년동기대비 -2.9% 감소한 것으로 나타났습니다.

(단위: 억원, %)

구분
NC선반
머시닝센터

내수
수출
합계
내수
수출
합계

금액
202
1,048
1,251
317
591
908

증감율
+65.3
+25.3
+30.4
+71.8
+27.6
+40.2

* 자료 : 한국공작기계산업협회(회원사)* 증감율은 전월대비 증감율2024년 12월 품목별 수주 중 NC절삭기계(2,719억원, +44.5%), 성형기계(24억원, +100.3%)는 전월대비 증가한 반면, 범용절삭시계(25억원, -28.2%), 는 전월대비 감소하였으며, NC선반(1,251억원, +30.4%), 머시닝센터(908억원, +40.2%), 프레스(24억원, +100.3%) 모두 전월대비 증가한 것으로 나타났습니다.(2) 공작기계 수출동향

<수출현황>
(단위: 백만불, %)

구분
'21년
'22년
'23년
'24년

12월
12월
10월
11월
12월
1~12월
10월
11월
12월
1~12월

수출
238
217
236
241
309
2,919
177
199
253
2,513

증감율
+30.7
-8.9
+23.8
+40.5
+42.1
+21.5
-24.9
-17.8
-18.2
-13.9

* 자료 : 한국공작기계산업협회(회원사)* 증감율은 전년동월(동기)대비 증감율2024년 12월 공작기계 수출은 253백만불로 전월대비 +27.2%, 증가한 반면 전년동월대비 -18.2% 로 감소하였습니다. 2024년 1~12월 공작기계 수출은 2,513백만불로 전년동기대비 -13.9% 감소한 것으로 나타났습니다.

<대륙별 수출>
(단위: 백만불)

지역
아시아
유럽
북미

'24년11월
'24년12월
'24년11월
'24년12월
'24년11월
'24년12월

수출액
62
85
59
74
55
63

전월대비증감율(%)
+3.3
+38.1
+24.4
+26.7
+2.2
+13.7

전년대비증감율(%)
-8.0
+2.1
-18.5
+43.2
-18.7
-55.8

비중(%)
31.1
33.8
29.5
29.4
27.8
24.8

자료 : 한국공작기계산업협회(회원사)대륙별 수출은 아시아(85백만불, +38.1%), 유럽(74백만불, +26.7%), 북미(63백만불, +13.7%) 모두 전월대비 증가한 것으로 나타났습니다.아시아 지역 중 인도(40백만불, +124.6%), 중국(21백만불, +24.8%)은 전월대비 증가한 반면, 베트남(7백만불, -5.5%)은 전월대비 감소한 것으로 나타났습니다.미국(62백만불, +25.1%), 브라질(4백만불, +631.9%)은 전월대비 증가한 반면, 멕시코(5백만불, -66.2%)는 전월대비 감소한 것으로 나타났습니다.유럽 지역 중 이태리(25백만불, +47.6%), 튀르키예(19백만불, +123.1%)는 전월대비 증가한 반면, 독일(13백만불, -33.4%)은 전월대비 감소한 것으로 나타났습니다.(3) 공작기계 생산 및 출하 현황

< 공작기계 생산.출하 >
(단위: 억원, %)

분류
구분
'21년
'22년
'23년
'24년

12월
12월
10월
11월
12월
1~12월
10월
11월
12월
1~12월

생산
실적
2,093
2,356
2,075
2,038
2,057
25,889
1,941
1,968
1,938
25,059

증감율
+41.8
+12.5
-8.8
-9.6
-12.7
-4.9
-6.4
-3.5
-5.8
-3.2

출하
실적
2,2342
2,618
2,544
2,543
2,616
30,775
2,339
2,223
3,173
30,605

증감율
+15.6
+11.8
-9.8
-6.9
-0.1
-2.6
-8.0
-12.6
+21.3
-0.5

자료 : 한국공작기계산업협회증감률: 전년동월(동기)대비 증감률2024년 12월 공작기계 생산은 1,938억원으로 전월대비 -1.5% 증가(전년동월대비 -5.8%), 출하는 3,173억원으로 전월대비 +42.7% 증가(전년동월대비 +21.3%)한 것으로 나타났으며, 2024년 1∼12월 공작기계 생산은 25,059억원으로 전년동기대비 -3.2%, 출하는 30,605억원으로 전년동기대비 -0.5% 감소한 것으로 나타났습니다.(3) 제조산업 지수

< 전경련 발표 기업경기실사지수/BSI >

구분
'24.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
'25.1

종합경기(전망)
91.1
92.3
97.0
98.6
94.9
95.5
96.8
97.1
92.9
96.2
91.8
97.3
84.6

종합경기(실적)
92.3
90.2
96.8
94.9
96.9
98.1
93.6
91.9
89.9
95.5
90.4
86.4
-

자료 : 한국공작기계산업협회(회원사)* BSI(기업경기실사지수, Business Survey Index) : 지수가 100이상이면, 경기가 좋고, 100이하면 경기가 안좋다고 판단전경련 발표 600대 기업의 '24.12월 기업경기 실사지수 실적치는 기준선 전월대비 4.0p 감소한 86.4를 기록하였으며, '25.1월 전망치는 전월대비 12.7p 감소한 84.6을 기록하며 코로나19가 본격화됐던 '20.4월 이후 4년 9개월만에 최대 낙폭을 보이는 것으로 나타났습니다.

다) 경기변동의 특성공작기계류는 수요특성상 다품종 소량생산체제의 특성을 지니기 때문에 전반적으로 기업규모가 작고, 많은 업체가 난립하는 형태를 보이고 있지만, 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있습니다. 공작기계 업계의 수요가 다른 산업의 설비투자에 의해 좌우되므로 경기변동에 따른 기복이 심하고, 경기 하강시는 선행성을 보이며, 경기 상승시는 후행성을 나타내는 특징을 지니고 있습니다.

라) 경쟁요소우리나라 공작기계분야의 기술수준은 그 시작이 제조기술 위주로 출발하여 핵심원천기술에 대한 연구와 기술축적이 다소 미흡합니다. 또한, 제품의 성능과 관련된 핵심부품의 기술수준이 아직은 선진국에 뒤쳐저 핵심부품의 일부를 수입에 의존하고 있습니다. 그러나, 공작기계를 이용한 가공기술인력의 수준은 선진국 수준으로 평가고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 경쟁의 요체가 되는 설계기술과 부품소재와 관련된 고급 핵심기술력이 아직은 다소 미흡한 실정입니다.최근에 들어서면서 정부, 대학, 기업 등에서 많은 관심과 투자를 하고 있는데, 특히 정부에서 공작기계산업의 중요성을 인식하여 국가기간전략산업으로 지정하였고, 이를 통하여 기술개발촉진, 주요 핵심기술과 부품공업의 육성 등을 골자로 하는 장기 발전전략을 지속적으로 추진하고 있습니다. 더불어 기업들의 기술력 향상, 원가경쟁력 및 A/S기반 등 여러분야에서 지속적인 노력으로 국내시장의 특성에 맞추면서도 선진국 수준의 경쟁력을 만들어가고 있습니다.현재 국내 공작기계 시장에서의 경쟁요소는 기술력을 바탕으로 한 품질, 가격, A/S 등이 중요한 경쟁요소입니다.마) 관련 법령 또는 정부의 규제 등- 정부는 전략 품목 및 핵심 부품 개발의 지원을 다각화 한다는 방침 아래 다 기능 복합 가공기, IT 응용 지능형 CNC, 차세대 Micro-Factory System, 3차원 나노형성 및 나노 부품 가공 기술개발 등에 대한 지원과 EU 통합에 따른 CE 마크 획득의 의무화 등 국제시장의 지역주의, 지역 통합 현상에 적극 대응하고, TBT(무역상 기술 장벽) 해소를 위한 상호 인정 협정 (MRA)에 대비하는 등 국제 표준화 활동도 적극 지원할 방침입니다.- 또한 미국과 EU 등 FTA 체결 이후 수출 기회가 확대되었으며, 다른 국가와의 FTA 체결 시 수출 기회의 확대가 기대됩니다. 다만, 당사가 생산하는 공작기계의 대부분은 전략물자로 분류되어 특정 국가 및 업체로의 수출입이 엄격하게 관리됩니다. 국제 관계 변화에 따른 UN 제재 등에 따라 주요 수입국/ 수입업체 규제가능성이 상존합니다.바) 시장점유율국내 공작기계 시장은 개별업체를 비교할 수 있는 객관적인 자료추출이 어려워 시장점유율을 정확히 산정하기 어렵습니다.단, 국내 공작기계 시장은 현대위아와 디엔솔루션즈가 1,2위를 다투고 있으며, 당사는 이를 근거로 업계 3위에 위치하고 있다고 추정됩니다.사) 신규사업 등의 내용 및 전망과거 스마트폰을 중심으로 기술이 통합되면서 각종기기의 수요가 축소되었으나, 근래에 VR, 스마트 워치 등 스마트폰 중심으로 관련기기등이 확대되고 있습니다.이러한 기술환경 변화에 따라 스마트폰 시장의 경우 기기간 연결성 강화에 따른 메모리 사용량 증가로 반도체 산업이 다시 활성화 되고 있으며, 하이엔드급의 스마트폰, VR 및 웨어러블 기기 등 다양한 모바일 제품으로 인한 OLED수요도 점차 증가하고 있습니다. 이러한 시장 변화에 따라 당사도 공작기계 뿐만 아니라 다양한 패턴에 대한 고정밀 가공을 위해 특수목적전용기를 개발 생산하고 있으며, 그 외 협업로봇 등 반자동화 형태 공정 구성이 가능하도록 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한, 추가적인 매출증대를 위해 2017년 베트남 법인 설립을 시작으로 2018년 미국 법인 설립과 2019년 유럽법인 설립 등 해외 진출을 위한 추가적인 거점 진출을 추진하고 있습니다.

2) 융복합사업부

가) 산업의 특성(1) 스마트공장

스마트공장은 설계 및 개발부터 제조, 유통 등 생산과정에 ICT(Information and Communication Technologies)를 접목시켜 생산성, 품질, 고객만족도를 향상시키는 지능형 생산공장을 뜻하며 공장내 설비 및 기계에 IIoT(Industrial Internet of Things)를 설치하여 각 공정의 생산 정보를 실시간으로 수집하고 이를 분석해 스스로 제어할 수 있게하는 미래형 제조산업입니다. 또한 제조 기술 및 ICT 기술에 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업입니다.

스마트공장 분야는 크게 애플리케이션, 플랫폼, 디바이스 등의 분야로 구분할 수 있습니다. 애플리케이션은 스마트공장 솔루션의 최상위 소프트웨어 시스템으로 MES, ERP, PLM, SCM 등의 플랫폼 상에서 각종 제조 실행을 수행하며, 디바이스에 의해 수집된 데이터를 가시화하고 분석합니다. 플랫폼 분야는 스마트공장 솔루션 하위 디바이스에서 입수한 정보를 최상위 애플리케이션 영역에 전달 역할을 하는 중간 소프트웨어 시스템입니다. 디바이스에 의해 수집된 데이터를 분석화고, 모델링 및 가상 시뮬레이션을 통한 최적화 및 각종 생산 프로세스를 제어/관리하여 상위 애플리케이션과 연계할 수 있는 시스템으로 구성됩니다. 디바이스 분야는 스마트팩토리 솔루션의 최하위 하드웨어 시스템을 일컫으며, 공장의 모든 기초 정보를 감지 및 제어하는 단계로 컨트롤 기술, 네트워크 기술, 센싱 기술 등이 있습니다.이런 디지털화를 통해 다품종 소량생산이 가능하며, 간단한 제품부터 복잡한 제품에 이르는 폭넓은 영역의 제품을 생산할 수 있으며 제품의 개발 기간을 단축하고 생산 공정물류, 자재조달 물류, 판매 물류 등 제조부터 판매까지의 모든 물류 관리를 보다 효율적으로 수행할수 있도록 하여 생산의 효율을 높이게 하는 것이 스마트 공장산업입니다.(2) 공장자동화FA(Factory Automation)란 수작업으로 이루어지는 공정장비에 대하여 Robot 또는 자동화 기구를 이용하여 생산성 향상 및 성력화를 구축하는 것을 FA라 하며 FA를 이용한 장비의 제작 및 디스플레이, 반도체관련 장비 성력화와 범용성이 아닌 고객의 특정한 요구에 맞춘 전용성 장비의 제작 등에 대한 산업을 FA산업이라 한다.산업적인 특성으로는 모바일 디스플레이의 핵심산업이며 빠른 모델 체인지와 신기술의 적용 등으로 산업전반에 걸쳐 파급효과가 매우 큽니다. 또한, 불경기 및 호황기에 즉각적인 영향을 받는 산업이기도 합니다. 따라서 단기간에 경쟁력 확보가 중요하며 이를 위하여 엔지니어링을 기반으로 하는 기반 기술력의 확보가 중요한 산업이기도 합니다.

(3) 폐배터리 재활용 공정 자동화전기자동차가 확산됨에 따라 폐배터리 재활용 문제가 대두되고 있습니다. 전기자동차 폐전지 탈거 해체 기술은 노동 집약적 기술로 방전 등이 제대로 이루어 지지 않을 경우 화재의 위험 등을 내포하고 있어 해체 자동화가 시급한 사항입니다. 당사는 배터리 시스템/모듈 다양성에 따른 해체 작업 효율성 제고를 위해 셀레벨까지 맞춤형 해체 방안 및 공정 기술을 개발하고 있습니다.

나) 산업의 성장성(1) 스마트공장

세계 스마트공장 시장의 가치는 2020년 270억달러였으며, 2026년까지 4,182억달러에 이를 것으로 예상되며, 2021-2026년 예측 기간동안 연평균 9.33% 성장할 것으로 예상됩니다. 스마트공장 시장의 성장은 IIoT(Industrial Internet of Things)의 진화, 제조 기술의 사용 증가, 협업 로봇 및 Connected Enterprise에 의해 구동되는 제조 부분의 산업용 로봇의 증가 등이 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

(2) IIoT(Industrial Internet of Things)세계 IIoT 시장은 2020년 737억달러에서 2025년 1,106억달러로 연평균 7.4% 성장할 것으로 예상됩니다. IIoT 산업의 성장은 반도체 및 전자 장치의 기술발전, 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 사용 증가, IIoT 관련 R&D 홀동에 대한 각국 정부의 지원 등에 의해 주도되고 있습니다.(3) 산업용 로봇세계 산업용 로봇 시장은 2019년 487억달러에서 2024년 756억달러로 연평균 9.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 기술발전과 비용 감소로 인해 산업용 로봇을 보다 저렴하게 사용할 수 있으며 원활한 통합 및 프로그래밍이 가능해졌고 노동력 부족과 제조 요구사항 증가로 인해 자동화의 필요성과 수용이 증가하였습니다. 다양한 산업에서 협업 로봇 보급이 증가하고 있는 것이 산업용 로봇 시장의 성장을 견인하는 주요 요인입니다.(4) 공장자동화제조업 부분별 성장성은 전기,전자,반도체업종과 자동차 생산업종이 두드러지게 나타나고 있으며, 앞으로 몇 년간은 지속 될 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 공장자동화 사업의 성장성은 영역이 점차 산업 전체로 퍼지고 있는 추세입니다. 세계의 산업 제어 및 공장 자동화 시장은 8.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장을 지속하여 2020년 1,518억 달러에서 2025년에는 2,293억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 이러한 성장성은 산업 자동화 및 자원의 최적 활용에 대한 필요성, 제조산업에 사용 가능한 자동화 기술의 증가, 협업 로봇에 의한 구동되는 산업용 로봇의 증가로 시장 성장을 촉진하고 있습니다.(4) 폐배터리 재활용 공정 자동화탄소배출 중립시대에 맞춰 전기자동차가 확산됨에 따라 폐배터리 재활용 사업은 점차 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 노동 집약적이며 화재 위험성 및 분쇄 과정에서 발생할수 있는 중금속 노출, 반응성 가스 등은 인체에 유해하므로 반드시 필요한 자동화 솔루션입니다. 또한 전기적 공정을 도입 및 확립함으로써 염수 방전을 통한 환경 오염 방지 및 이산화탄소 발생량 저감도 기대할 수 있습니다. 차세대 배터리 자원화 기술 확보를 통한 관련 산업으로 매출 창출을 기대하고 있습니다.

다) 경기 변동의 특성

경기변동 및 계절과 직접적인 연관성은 낮은 편으로 스마트공장 산업에 대한 수요는 그 도입의 필요성에 따라 꾸준히 증가하고 있으며, 많은 국가에서 국가 정책 장려 및 육성 되고 있습니다. 국가 정책의 변경 및 글로벌 경기변동에 따른 기술 도입 정체/가속화 등의 변동으로 인해 시장이 확대되거나 위축될 수 있습니다.

라) 경쟁상황

스마트공장 산업은 제조 산업과 ICT 산업에 대한 포괄적이고 깊은 이해를 바탕으로 통신 기술 및 소프트웨어 개발 기술과 제조 수행, 관리에 종합적으로 적용되기 때문에 진입장벽이 상당히 높고, 현재의 경쟁구조 또한 글로벌 대기업 중심의 과점 형태를 띠고 있습니다. 향후 글로벌 대기업 중심의 경쟁 주도가 이어질 것으로 예상되며 기술 및 시장이 성숙화됨에 따라 후발 주자들의 진입이 예상 됩니다.공장자동화의 경우 타자동화 업체와 대비하여 후발업체에 속하며 여러 자동화 선두업체와는 대비가 불가한 상황입니다. 현재의 시점에 자동화 관련 중견 기업에 견주어도 인력이나, 시장성에 있어서 부족한 것이 현실입니다. 이를 타계하고 자동화 업체로서의 입지를 다지기위하여 관련 업체와의 M&A, 주요 인력의 보강 및 기납된 장비의 우수한 평가를 지속하기위한 영업활동의 강화로 경쟁력을 갖추어가야 하며 당사가 경쟁력을 가지는 LOADER류 외에 자사브랜드의 자동화장비 개발로 자동화시장에서의 당사의 이미지를 확고히 해나갈 것입니다.

마) 시장점유율국내 공장자동화 및 스마트공장 시장은 개별업체를 비교할 수 있는 객관적인 자료추출이 어려워 시장점유율을 정확히 산정하기 어렵습니다.바) 관련법령 또는 정부의 규제산업통상자원부는 스마트공장을 'ICT기술을 활용해 제조업의 모든 가치사슬 요소를 효율화하여 고객맞춤 제품을 생산하는 공장'으로 정의하고 '제조업혁신 3.0', '스마트 제조혁신 비전 2025 등을 추진하여 스마트 공장 보급에 앞장서고 있습니다. 또한 중소벤처기업부의 경우 중소, 중견기업이 4차산업혁명의 기회요인을 적극 활용해 도약할 수 있도록 뒷받침하고 우리 경제의 혁신성장 가속화하기 위한 국가차원의 비전을 담은 「중소기업 스마트제조 혁신전략」을 발표하였습니다. 이 비전에 따라 스마트제조혁신을 위한 '2021년 스마트공장 보급확산 지원사업'에 4,376억원을 투입한다고 밝혔고, 2022년까지 3만개의 스마트공장 보급을 목표로 추진하고 있습니다.사) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 및 단점

스마트공장 시장에서 경쟁우위를 점하기 위해서는 첫째, 핵심 원천기술 확보를 통해 제품 품질 및 기술적 우수성을 확보해야 하고, 둘째, 원가 구조 및 서비스 구조에 대한 검토를 통해 가격 경쟁력을 확보할 필요가 있습니다.

당 사업부문은 ㈜스맥 기계사업부와 ICT사업부에서 20여년간 축적해온 공작기계 및 로봇 제조기술과 및 ICT 관련 핵심 원천기술 보유로 융복합 제품 출시를 통해 스마트팩토리 산업에 효과적으로 진출할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다.

그 예로, 2018년에 개발 및 출시한 산업용사물인터넷 솔루션을 필두로 지능형 머신 제품의 지속적인 출시를 통해 사업 및 매출 증대를 본격화할뿐만 아니라, 향후 스마트 머신 분야의 선두 주자로 자리매김할 예정입니다.

3) ICT사업부가) 산업의 특성

(1) 통신사업 분야

최근의 통신산업은 급격한 기술발전과 서비스 수요변화로 음성중심의 시장에서 데이터 중심의 시장으로 전환되었으며, 유무선 환경 고도화, 통신과 방송의 융합 등 Convergence 환경으로 전환되고 있습니다. 국내 통신서비스 가입자는 총인구 대비 100% 보급을 넘어 시장 성숙기에 들었으며, 전 국민의 필수 불가결한 생활 밀착 서비스로 자리 잡았습니다. 스마트 기기의 확산을 바탕으로 한 첨단 멀티미디어 서비스, Mobile Commerce, 사물인터넷(IoT: Internet of Things) 등 데이터 네트워크에 기반한Convergence 서비스를 통해 성장을 거듭하고 있습니다.

(2) 전력 IT 분야

Smart Grid는 전력 망에 ICT(Information and Communication Technologies) 기술을 접목하여 전력생산 및 소비의 정보를 실시간으로 교환하면서 에너지 효율을 최적화하는 전력 IT 솔루션입니다. 배전설비의 상태정보 및 전류/전압, 고장유무 등을 실시간으로 모니터링하고 원격으로 제어하는 배전용 D-TRS 솔루션과 유ㆍ무선 통신을 이용하여 원격에서 에너지 사용량을 실시간으로 검침하고, 양방향 정보 교환을 통하여 에너지 사용량을 효율적으로 관리하는 저전압 AMI(Advanced Metering Infra-structure용 PLC(Power Line Communication) 모뎀을 공급하고 있으며, 유ㆍ무선 전력망 인프라를 활용한 전력 IoT (eIoT) 분야로의 진출을 위한 솔루션 개발을 준비하고 있습니다.

해외시장의Power Grid는 각국의 통신환경, 향후 시장의 발전 방향 등을 고려하여 차별적으로 구성하고 있습니다. 유럽의 경우 국내와 동일하게 전력선 통신방식을 선호하고 있으나, G3 PLC(Power Line Communication), Prime, OSGP(Open Smart Grid Protocol) 등 프로토콜 표준화가 진행 되고 있고 북미의 경우에는 GPRS(Generation Packet Radio Service) 또는 RF(Radio Frequency) Mesh 등의 방식으로 구축하고 있는 추세입니다. 한국 전력의 선진 기술과 접목하여 동남아시아, 아프리카, 유럽 등 미개척 시장에 다양하게 적용할 수 있는 솔루션입니다.

(3) 보안솔루션 분야

사이버보안 산업이란 인터넷상의 해킹 행위로부터 정보, 시스템, 네트워크 등을 보호하기 위해 암호화, 인증, 감시 등의 IT 솔루션을 제공하는 산업입니다. 최근 4차 산업혁명으로 인해 Smart Factory나 IoT와 같은 비IT 산업에도 ICT 기술이 접목되면서 융합보안으로 사이버 보안 산업의 범위가 점점 확대되는 추세입니다. IoT 기술이 가전, 의료기기 등 다양한 제품에 빠르게 적용되면서 사람, 사물 등 모든 것이 인터넷으로 연결되는 초연결시대로 진입하고 있습니다. 특히, 스마트공장 공급이 확산되면서 인터넷 연결기기는 급속히 증가하였고, 이에 따라 사이버 공격으로 인한 피해범위가 현실세계로 확장되면서 개인 안전과 국가 안보를 보장하기 위해 사이버 보안에 대한 수요는 산업 전분야에 걸쳐 지속적으로 확대되고 있습니다. 이러한 사이버 보안산업의 시장 흐름과 통신, 전력, SI 산업에 더해 보안산업에 진출함으로써 융합 ICT토탈솔루션기업으로의 면모를 갖추는 데 중요한 사업부문입니다.

나) 산업의 성장성(1) 통신사업 분야

국내 통신산업은 4세대 기술인 LTE 및 5G 서비스 상용화에 따라 급변하고 있습니다. 빨라진 통신속도, 단말기 고성능화에 따라 고화질 VOD 서비스, 실시간 Streaming Service 등으로 데이터 Traffic이 급증하였으며, 이러한 네트워크 수요의 다변화, 대용량화는 5G 공급 확대가 활발하게 진행되고 있습니다. 이처럼 차세대 서비스를 위한 정부 정책과 지원이 이어지면서 투자가 지속됨에 따라 통신장비시장에 새로운 전환점이 되고 있습니다. 지속적인 사업자간의 경쟁 및 신 성장동력 발굴을 위한 신기술, 신 서비스 개발의 가속화로 통신장비의 수요는 지속 성장 할 것으로 예상됩니다. 그러나, 통신사업자는 이동통신 가입자가 보다 빠르고 스마트한 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 지속적인 통신망 투자도 병행하지 않으면 안 되는 문제를 안고 있습니다. 특히 국내는 3G에 이어 세계 최초 LTE 전국망을 구축하며 5,000만 가입자 시대를 넘어서는 등 빠른 성장을 이룩했으나, Traffic 폭증으로 인한 투자 비용 증가로 어려움을 겪고 있으며 이에 더해 LTE, 5G 무제한 데이터 요금제 등 내외적인 사업 환경이 더욱 악화되고 있습니다. 더욱이 2017년 1월 국내 추계인구는 5,170만명으로 Mobile 시장은 이미 성장 포화 시점에 이르렀다고 볼 수 있으며, 이렇듯 새로운 국면을 맞이한 Mobile 시장에서 주요 사업자들의 전략 변화 및 새로운 성장 동력 발굴에의 노력이 요구되고 있는 상황입니다.

(2) 전력 IT분야

2020년에 73 억 달러로 추정되는 AMI (Advanced Metering Infrastructure)의 글로벌 시장은 2027 년까지 138 억 달러 규모에 도달하여 2020-2027 기간에 대해연평균 9.5 % 성장할 것으로 예상됩니다(자료원: ResearchAndMarkets.com).

스마트 그리드 산업동향에 따르면 미국은 2003년 세계에서 처음으로 ‘Grid 2030’을 통해 전력 네트워크에 대한 차세대 100년을 계획하고 45억 달러 투자를 결정하여 2030년 100% 보급을 계획하여 추진 중입니다. EU에서는 2006년 5월 에너지효율 및 서비스 지침 안(End-use Energy Efficiency and Energy Services Directive)이 발효되었으며, Smart Meter 설치를 의무화하고, 시간대별 사용량, 에너지 실제 가격 및 사용량 비교자료 등을 사용자에게 제공하도록 규정하고 있으며 2020년까지 50% 보급을 계획하고 있습니다..

국내 Smart Grid사업의 대표적인 스마트 미터(AMI : Advanced Metering Infrastructure) 사업은 전력분야, 가스, 수도 등으로 확대되면서 전력망 기반의 전력IoT로 진화할 것으로 예측됨에 따라 중장기적으로 전력IT 시장의 발전 속도는 가속화 될 것으로 보여지며 AMI는 주택시장에서 홈 네트워크와 연계하여 다양한 서비스를 제공하고 차별화된 부가 서비스를 창출할 것으로 기대됩니다.

(3) 보안솔루션 분야

소셜네트워크 등을 이용하여 공격 대상 기업 또는 임직원의 개인정보를 수집하고, 수집된 정보를 기반으로 스피어피싱 이메일 공격등을 통해 악성코드가 상대적으로 보안에 취약한 End Point 단말에 설치되면 공격의 90% 이상이 이루어 진 것과 마찬가지입니다. 해커는 이러한 인트라넷에 연결될 수 있는 노드들을 거점으로 장기간에 걸쳐 좀 더 높은 보안 기술로 보호되고 있는 중요 데이터를 은밀하게 탈취하거나 새로운 기능을 수행하는 악성코드를 내부에 확산시키고 있습니다. 이러한 공격은 지속적으로 진화하고 있어 기존의 시그니처.샌드박스와 같은 탐지 기술들을 무력화시키고 있고 이미지에 악성코드를 숨기는 스테가노그래피(Steganography)등의 악성코드 변종군 수도 25% 증가했다고 합니다.

사물인터넷(IoT), 산업제어시스템(ICS), 안전설비시스템(SIS) 등을 대상으로 한 공격과 악성코드, 랜섬웨어가 늘면서 산업계 대응도 변화하고 있으며, 이러한 새로운 위협과 기술혁신이 결합하면서 침입 시점 탐지가 아닌 침입 활동 탐지에 중점을 두는 EDR (Endpoint Detection & Response) 보안이 주목받고 있습니다. 이러한 상황에서 스맥은 이스라엘 보안솔루션 업체 사이버리즌과 협업하여 한국에 EDR 보안솔루션 공급을 하고 있으며 산업용 제어 시스템을 위한EDR 솔루션이라 할 수 있는Indegy의ICS 솔루션에 대한 공급권도 확보하여, 통신사뿐만 아니라 금융권의 은행, 보험사 및 발전소 등 전력사, 경찰/소방 중앙부처 등 다양한 고객을 대상으로 마케팅 활동을 통해 신규 시장 확보에 주력하고 있습니다.

다) 경기변동의 특성타 산업에 비해 경기변동의 영향을 비교적으로 적게 받는 산업이라고 할 수 있습니다. 이는 고객이 통신사업자 및 전력회사, 공공기관에 국한되어 있기 때문입니다. 통신사업자 및 공공기관의 투자 계획에 의해 영향을 크게 받는다고 할 수 있는데, 통신사업자의 투자계획은 정부 정책과 장기적인 관점에서 결정되고, 전력IT사업은 국책사업의 일환으로 중장기 계획에 의하여 추진되는 사항이며, 전 세계적으로4차 산업혁명과 맞물려 적극 추진산업으로 구분되어 경기변동에 둔감하다고 할 수 있습니다. 라) 시장점유율국내 스마트공장 고도화시장은 개별업체를 비교할 수 있는 객관적인 자료추출이 어려워 시장점유율을 정확히 산정하기 어렵습니다.마) 경쟁요소(1) 경쟁구조에 관한 상황

(가) 통신사업 분야통신서비스 산업의 수주 및 장비공급 프로세스는 통신사업자가 망 구축에 필요한 장비에 대한 제안요구서를 공고하고, 이에 대한 관련 장비를 제안하여 제안서 평가를 통과한 업체들이 기술평가와 경쟁입찰을 통해 공급업체로 선정되면 장비를 공급하게 되는 구조입니다. 이러한 시장의 경쟁요소로는 첫째, 통신서비스는 산업의 특성상 365일 24시간 안정된 서비스가 유지되어야 하고, 둘째, 원가구조에 대한 가격경쟁력을 가져야 하며, 셋째, 타사보다 미리 투자를 진행하여 기술적인 경쟁력을 확보하여야 합니다.

당사의 교환장비 제품은 이미 KT, SK텔레콤, SK브로드밴드, LG유플러스 등 기간통신사업자에 장비를 공급되어 기간통신네트워크에서 안정적인 운용성을 확보하였으며, 특히 안정적인 기술지원으로 해외 장비업체에 비해 높은 평가를 받고 있습니다. 이러한 당사의 강점 덕에 국내 교환장비 시장에서의 경쟁업체 진입은 상당히 어려운 상황이라고 판단됩니다.(나) 전력 IT분야

전력 사업 분야는 국책사업으로 조달청 입찰 경쟁으로 추진되고 있습니다. 엄격한 규격과 미래 지향적인 기술 요구사항을 충족하고, 성능시험(BMT : Benchmark Test)를 통하여 선정된 공급업체만이 입찰에 참여할 수 있는 구조입니다. 당사의 기술경쟁력, 원가경쟁력, 고객만족 서비스를 통하여 2016년 시장에 진입하여 지속적으로 성장하고 있습니다. 자사 제품의 우수한 품질과 년 단위 고객 만족도 조사를 통한 고객의 안정적인 서비스 운영을 위한 당사의 부단한 노력의 결과로 우수 협력사로 인정받았으며 동반성장 프로세스를 통하여 미래 지향적인 솔루션 개발을 위하여 연구개발에 꾸준하게 투자하고 있습니다.(다) 보안솔루션 분야

통신, 전력, 네트워크 분야에서 쌓아온 우수한 기술력을 바탕으로 토탈ICT솔루션 및 서비스를 제공하고자 신규사업으로 새롭게 진출한 보안사업분야는 자체개발 솔루션 및 국/내외 우수한 기술력을 지닌 솔루션을 국내에 론칭하고 있습니다.

대표적으로 엔드포인트 보안 솔루션(EDR)은 글로벌 보안업체 사이버리즌사 EDR 제품을 국내에 론칭 하였습니다. 최근 EDR 시장은 기존 백신시장을 대체할 분야로 시장에서 폭발적인 관심을 가지는 영역이며, 그에 맞게 국/내외 보안업체들이 앞다투어EDR 제품을 출시하고 있습니다. 그러나, 사이버리즌 EDR은 이미 4~5년전부터 EDR 시장에 집중해 경쟁사 보다 앞서 제품을 출시해 인지도가 높고, 그동안의 운영 노하우도 쌓여 경쟁사 대비 월등한 위치에 있습니다. 또한, 아직은 생소한 산업제어시스템(ICS)에 대한 보안시장을 선점하기 위해 이스라엘 보안업체 인디지 산업보안 솔루션을 국내에 론칭 하였고 발전, 정유, 제조공장, 플랜트와 같이 특화된 시장에 최적화된 제품으로 시장에 경쟁제품은 거의 없는 블루오션의 영역입니다.

(2) 경쟁우위에 관한 사항

당사는 BcN, 이동통신망 구축 및 All-IP 진화를 위한 IMS, FMC 등에 반드시 필요한 핵심망 통신장비 개발 능력을 보유하고 있습니다.

특히 교환장비 제품에 대해서는 KT, SK브로드밴드, SK텔레콤 및 LG유플러스등 국내 대표적인 유무선 통신사업자로부터 성능, 안정성, 확장성, 이중화 및 가격경쟁력 등 여러 가지 측면에서 경쟁사 대비 우수한 평가를 받음으로써 해외 유수의 통신장비 업체를 제치고 공급권을 확보하였으며 일본의 메이저 통신장비업체와 파트너쉽 및 직접 진출로 일본 통신 시장에 진입하였고, 삼성전자와의 글로벌 파트너쉽을 통해 유럽 및 동남아시아 등 해외 여러 통신사업자에도 장비를 공급하였습니다. 해외 사업자의 요구사항에 빠르게 대응할 수 있는 당사의 우수한 커스터마이징 능력 덕에 글로벌 파트너쉽 체결 및 해외 통신시장 진출에 유리한 경쟁력을 갖추고 있습니다.

당사는 국내외 Tier1 사업자 상용 이력을 확보함으로써 시장을 선도/선점하고 있으며, 경쟁사 대비 우위의 제품과 가격경쟁력을 바탕으로 적극적인 해외 마케팅을 통해 해외시장에서도 좋은 평가를 받고 있습니다. 이와 더불어 다년간의 통신시장에서의 경험과 기술통찰력, 개발력 및 유지보수 능력을 보유하고 있는 부분은 유무선 통신사업자들로부터 높은 평가를 받고 있습니다.

Land Mobile Radio 시장에서 TETRA TRS, Digital Mobile Radio(DMR) 기술 방식을 채택하여 무선통신 설계에서 구축 및 유지보수까지 시스템 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. 무선통신 전문기업으로의 역량과 국내외 구축 경험을 가진 기술인력을 바탕으로 국내외 무선통신 시장의 유지보수 사업을 안정적으로 운영하며 신규 솔루션 발굴과 기술 개발을 통해 신사업 창출에 박차를 가하고 있습니다. 한국전력 전력IT, D-TRS 분야에서 성능개선사업, 유지보수 사업 등을 통하여 한국전력공사의 안정적인 통신망 운영에 크게 기여하고 있으며, 해외 사장에서도 최적화된 솔루션 및 기술력으로 경쟁력 확보에 박차를 가하고 있습니다.

당사는 2016년 한국전력공사 전력 IT부문 연구개발협력 과제를 수주하여 성공적으로 수행하였으며, 이를 기반으로 PLC모뎀 공급사업 등 자동원격검침(AMI) 시장에서 안정적인 성과를 창출하고 있습니다. 한국전력공사는 총 2250만대의 스마트 미터기 사업을 계획하여 추진 중에 있으며, 당사의 전문적인 기술과 경험을 통하여 충분한 역할을 기대하고 있습니다. 지속적인 전력 IT분야의 새로운 솔루션과 아이템을 개발 및 발굴을 통하여, 4차산업혁명 전력 IT분야의 제일의 기업으로 도약하고 있습니다,

통신, 전력, 네트워크 분야에서 쌓아온 우수한 기술력을 바탕으로 토탈ICT솔루션 및 서비스를 제공하고자 신규사업으로 새롭게 진출한 보안사업분야는 자체개발 솔루션 외에도 국/내외적으로 우수한 기술력을 지닌 기업과의 협업 또는 파트너쉽을 통해 동종 경쟁제품과의 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다.

특히, 엔드포인트 보안 솔루션(EDR)은 글로벌 보안업체 사이버리즌사 EDR 제품을 론칭 한 후 채 1년도 안된 시점에서 국내 주요 사정기관 및 기간사업자 등에 경쟁입찰을 통해 공급권을 획득하였고, 일본시장에서는 점율율 1위, 글로벌 시장에서도 Top5 안에 포함될 정도로 우수한 제품입니다. 최근 EDR 시장은 기존 백신시장을 대체할 분야로 시장에서 폭발적인 관심을 가지는 영역이며, 그에 맞게 국/내외 보안업체들이 앞다투어 EDR 제품을 출시하고 있습니다. 그러나, 사이버리즌 EDR은 이미 4~5년전부터 EDR 시장에 집중해 경쟁사 보다 앞서 제품을 출시해 인지도가 높고, 그동안의 운영 노하우도 쌓여 경쟁사 대비 월등한 위치에 있습니다. 또한, 아직은 생소한 산업제어시스템(ICS)에 대한 보안시장을 선점하기 위해 이스라엘 보안업체 인디지 산업보안 솔루션을 국내에 론칭 하였고 발전, 정유, 제조공장, 플랜트와 같이 특화된 시장에 최적화된 제품으로 시장에 경쟁제품은 거의 없는 블루오션을 개척하는 단계입니다.이에 더하여 자체개발제품인 엠리퍼이레이저 제품은 스마트폰 내 개인정보를 안전하고 완전하게 삭제할 수 있는 제품으로 언택트 트렌드와 단말기 자급제 활성화에 따라 다양한 형태의 단말기 거래가 증가하면서 관련 시장이 주목을 받고 있습니다.

그리고, 최근 국내 대형통신사와 공급계약을 체결 하는 등 성장 가능성에 기대감을 높이고 있습니다.

바) 신규사업 등의 내용 및 전망

4차 산업혁명, 변화와 혁신, 사회적 기업 등 시대 요구에 적극 동참하여 지능형 인프라 사업, 스마트 이동체, 융ㆍ복합 서비스 등 신규 사업 발굴에 박차를 가하고 있으며, 그 일환으로 보안 솔루션, 사전투표시스템, 차세대통신, 스마트 시티, 등 국내외 Major 제조사와 공동으로 연구 개발 또는 총판/대리점 권한을 획득하여 중장기적으로 지속적인 매출 확보와 다각적인 사업화를 진행하고 있습니다.

ICT사업부는 4차 산업 혁명, 변화와 혁신, 사회적 기업 등 시대 요구에 적극 동참하고, B2B, B2G 와 같은 B2X로의 신규 시장 진입 및 사업 발굴에 박차를 가하고 있습니다. 당사의 기존 전력 IT 분야 사업과 민간/공공 분야를 위한 EDR등의 보안 솔루션, 영상정보 암호화 솔루션 SAVER-VS 출시, SI/NI 분야에서의 진취적인 사업 발굴 및 확대를 통해 지속적인 매출 확보 및 사업 다각화를 진행하고 있을 뿐만 아니라, 이러한 사업 경험을 바탕으로 선순환적인 개발 투자를 진행하여 미래지향적인 재도약을 준비하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황■ 기계사업부문1) 기계사업부 당사의 기계사업부문은 삼성중공업 공작기계사업부를 모태로 1999년 6월 18일에 설립된 스맥으로 부터 시작되었으며, 공작기계(CNC선반, 머시닝센터 등) 및 관련 부품, 산업용 Robot의 제조ㆍ판매 등을 주요사업으로 하고 있습니다. 고품질의 머시닝센터와 CNC 선반에 대해서는 전 산업분야에 적용할 수 있는 라인업을 보유하고 있으며, 국내 직영 영업소(영남, 경북, 중부, 경인)와 대리점을 통해 국내에 판매되고 있고, 해외딜러를 통해 60개국으로 수출되고 있습니다.공작기계 생산을 위한 주요 원재료에는 NC, 주물소재, Bearing류, UNIT Ass'y 등이 있습니다.2) 융복합사업부당사의 융복합사업부문은 기존 기계사업부문과 ICT사업부문의 집중화되어 있던 사업 역량을 융합하여 새로운 사업을 발굴하고 ㈜스맥의 성장동력을 확보하고자 신설된 사업부문입니다. 당 사업부는 2018년 자체 개발을 완료한 산업용 IoT 솔루션은 2019년에 상용화를 시작하여 정부 지원 스마트공장 구축사업에 성공적으로 진입하여 사업을 시작하였고, 2020년에는 기존에 개발되어 상용화를 시작한 산업용 IoT 솔루션에 보다 진보된 스마트 기술을 접목한 빅데이터 기반, 증강현실 기반의 산업용 IoT 솔루션을 개발 완료하여 정부지원사업에 상용화를 적용하였습니다. 또한, 모바일 디스플레이와 반도체와 관련된 LOADER 장비 및 공정장비 등을 개발ㆍ제조하여 공급하고 있으며, 자체 개발한 검사기, LOADER 장비 등은 우수한 성능을 보여 고객사의 만족도가 높아 후속 물량등이 꾸준하게 발생되고 있습니다. 신규 사업으로 폐배터리 재활용 전처리 공정인 방전 해체 로봇 자동화 공정기술을 개발하고 있습니다. 2022년 구축 실증사업을 1차 종료하고 한국자동차연구원으로 부터 수주 받아 현재 개발 및 제작을 진행하고 있습니다.■ ICT사업부문 당사 ICT사업부는 대한민국 통신장비 벤처1세대 기업으로 출발하여, 대한민국에 통신기술이 보급되던 시기부터 ICT 사업을 영위해 왔으며 유/무선 통신 분야의 풍부한 개발경험과 높은 전문성으로 국내외 ICT 산업을 이끌고 있습니다. ICT사업부의 주요 사업영역은 크게 4가지 카레고리로 구분되며, “통신장비 사업”, “전력ICT사업” “사이버보안”, “ICT인프라” 관련 제품개발 및 판매, 유지보수 등을 주력으로 사업을 영위해 오고 있습니다. 통신장비 사업의 경우 유/무선 기간통신사업자, MVNO사업자 등 국내외 통신서비스 업체를 대상으로 이종 통신망들을 상호 연결하는 게이트웨이 솔루션(NGS/IMS/LTE 솔루션)을 주력으로 공급하고 있으며, 전력ICT 사업의 경우 한국전력공사, 한전KDN 등 공공기관을 대상으로 Digital TRS 및 AMI 등 원격검침 관련 제품 및 서비스 등을 공급하고 있습니다.사이버보안 사업의 경우 국내 모든 고객군을 대상으로 엔드포인트 보안, 네트워크 보안, 산업보안 솔루션 등 인공지능 기반 보안솔루션 위주로 사업영역을 확대해 가고 있으며, ICT인프라 사업은 산업용IoT 등 ICT 융복합을 통해 시너지를 창출할 수 있는 SI/NI 관련 사업을 활발히 수행하고 있습니다. 당사 ICT사업부는 “통신장비 사업”, “전력ICT사업” “사이버보안”, “ICT인프라” 등 우수한 기술력을바탕으로 기간통신사업자, 전력 등 공공부문과 엔터프라이즈 분야 등 고객을 대상으로 제품ㆍ서비스 공급 및 유지보수를 통해 꾸준한 성장을 거듭하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 다음과 같은 사업부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문

표준산업분류코드

사업내용

기계사업부문

C29220

가공 공작기계 제조업

ICT사업부문

C26410

게이트웨이 등 통신장비 제조

(5) 조직도

조직도_2024

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제29기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 기계사업부문1) 기계사업부당사의 기계사업부문은 삼성중공업 공작기계사업부를 모태로 1999년 6월 18일에 설립된 스맥으로 부터 시작되었으며, 공작기계(CNC선반, 머시닝센터 등) 및 관련 부품, LCD 생산관련 Robot의 제조ㆍ판매 등을 주요사업으로 하고 있습니다.당사는 고품질의 Machining center(이하 "MCT"라 함)와 CNC 선반, LCD 관련 로봇 등을 개발ㆍ제조하여 국내 영업소(김해, 경인, 대전, 대구)와 대리점, 해외딜러를 통해 국내외로 판매하고 있습니다. 설립 이후 자동차, 전기, 전자 등 내수경기 호황과 자동차 업체의 설비투자 등 관련 산업의 활황으로 인한 공작기계의 수요 증가로 인해 꾸준한 성장을 거듭하였으며, 해외에서도 유럽 경제의 완만한 회복세, 미국 기계산업 및 아시아 지역의 공작기계 수요 증가 등으로 인해 꾸준한 수출실적을 올리고 있습니다.현재 공작기계업체는 세계적인 고금리 기조와 미중 경쟁, 지정학적 위기 등 어려운 대외여건에서 설비 투자 수요가 감소하였으나, 당사는 고객 맞춤 서비스를 위한 끊임없는 연구개발과 지속적인 마케팅으로 수출 비중을 늘려 2022년 흑자전환하였으며 공작기계 2만호기 출하를 하는 등 창립이래 최대 실적을 갱신하며 제 60회 무역의날 1억불 수출탑을 수상하였습니다. 2025년도에도 고객의 니즈를 적극 반영한 연구개발과 공격적인 마케팅으로 국내 및 해외 비중을 점차 확대할 계획입니다.

2) 융복합사업부

4차 산업혁명은 3차 산업혁명을 기반으로 한 디지털, 생물학, 물리학 등의 경계가 없어지고 융합되는 기술 혁명을 의미하여, 이에 따른 사회ㆍ경제 구조가 이전 산업혁명에 버금가는 수준이 될 것이라고 예상합니다.

당사의 융복합사업부문은 기존 기계사업부문과 ICT사업부문의 집중화되어 있던 사업 역량을 융합하여 새로운 사업을 발굴하고 ㈜스맥의 성장동력을 확보하고자 신설된 사업부문입니다. 사람과 기계가 소통하는 스마트머신의 고도화 및 시장개척을 목표로 지능형로봇, 지능형 공작기계, 지능형 생산시스템, 자율주행 물류로봇, 산업용IoT(Industrial Internet of Things), 빅데이터, 클라우드, 가상현실, 인공지능 등 기계와ICT 기술의 융복합을 중점 추진하고 있습니다.

2018년 자체 개발을 완료한 산업용 IoT 솔루션은 2019년에 상용화를 시작하여 정부 지원 스마트공장 구축사업에 성공적으로 진입하여 사업을 시작하였고, 2020년에는 기존에 개발되어 상용화를 시작한 산업용 IoT 솔루션에 보다 진보된 스마트 기술을 접목한 빅데이터 기반, 증강현실 기반의 산업용 IoT 솔루션을 개발 완료하여 정부지원사업에 상용화를 적용하였습니다. 이를 기반으로 정부의 스마트팩토리 구축 지원사업을 통한 사업확대와 기계, 의료, 항공, 선박 등 다양한 산업분야 확장 등 성장할 것을 예상하고 있습니다. 신사업으로 준비해온 폐배터리 재활용 기술개발을 통해 그동안 복잡한 과정과 화재의 위험성, 각종 안전사고 등을 유발할 수 있는 노동집약적인 전기차 폐배터리 해체공정을 팩커버분리, 모듈단위 해체, 셀단위 해체 등 3가지의 대공정으로 나누고, 공정에 따른 모듈 타입의 해체 자동화 장비를 개발하였으며 2023년 자동차연구원 폐배터리 해체 분해 공급사로 선정되는 등 새로운 자동화 사업을 부단히 연구개발 하고 있습니다.

이와 같이 융복합사업부는 당사가 4차산업혁명의 핵심 기업이 될 수 있는 근간을 이루며 나아가서는 대한민국의 4차산업혁명을 이끌어가는 핵심이 될 것으로 기대합니다.

.2. ICT사업부문

당사 ICT사업부는 대한민국 벤처1세대 기업인 뉴그리드를 모태로 하고 있으며 이종망간의 연동장치를 개발하여 서로 다른 망이 유기적으로 연결되어 제 기능을 발휘하도록 하는 게이트웨이 장비 전문 회사입니다.

당사의 주요고객은 유무선 통신사업자이며. 당사의 매출은 통신사업자의 투자계획에 많은 영향을 받습니다.

최근의 통신산업은 급격한 기술발전과 서비스 수요변화로 음성중심의 시장에서 데이터 중심의 시장으로 전환이 가속화되고 있습니다. 유무선 환경 통합, 통신과 방송의 융합 등 Convergence 환경으로 이동하고 있습니다. 또한 네트워크 및 IT 기기들에 대한 정보보호와 해킹방지 등 보안이 이슈로 대두되고 있습니다.

국내 통신서비스 가입자는 총인구 대비100% 보급을 넘어 시장 성숙기로 접어 들었으며, 전 국민의 필수 불가결 한 생활 밀착 서비스로 자리 잡았습니다. 스마트 기기의 확산을 바탕으로 한 첨단 멀티미디어 서비스, 모바일 커머스, IoT 등 데이터 네트워크에 기반한Convergence 서비스를 통해 성장을 거듭하고 있습니다

당사 ICT사업부의 주요 사업영역은 음성/영상/데이터서비스용 Gateway 개발 공급, 공공VPN 장비 개발 공급, 전력 IT, 보안 솔루션, 통신환경에 적합한 네트워크 통합 SI (System Integration)/NI (Network Integration) 사업 및 관련 유지보수 사업을 수행하고 있습니다.

통신전문기업으로서 주요 유ㆍ무선 통신사업자(KT, SKT, SKB, LG유플러스 등) 및 한국전력공사, 한전KDN, 공공기관을 주요 고객을 대상으로 제품ㆍ서비스 공급 및 유지보수를 통해 꾸준한 성장을 거듭하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 및 연결 재무제표이며, 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 되는 당사의 별도 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 29 기 2024년 12월 31일 현재

제 28 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 스맥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29기
제 28 기

자 산

유동자산
234,878,080,751
140,371,141,555

현금 및 현금성자산
31,672,193,299
14,329,158,435

매출채권 및 기타채권
116,286,838,041
45,633,113,006

기타금융자산
2,028,850,000
4,184,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
-
53,160

기타유동자산
4,121,034,583
3,533,118,542

재고자산
80,769,164,828
72,691,698,412

비유동자산
66,313,091,581
66,979,225,806

장기매출채권 및 기타채권
465,601,826
176,323,782

기타금융자산
2,000,000
2,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
827,541,704
737,062,166

기타비유동자산
2,512,884,148
3,020,695,596

유형자산
60,991,406,294
60,784,474,714

무형자산
1,328,137,655
2,073,149,594

이연법인세자산
185,519,954
185,519,954

자산총계
301,191,172,332
207,350,367,361

부 채

유동부채
162,249,845,663
92,532,574,080

매입채무 및 기타채무
29,150,667,224
24,622,904,106

단기차입금
123,680,554,005
64,166,775,430

리스부채
628,809,851
346,690,351

기타유동부채
3,433,439,303
2,735,764,641

당기법인세부채
5,356,375,280
660,439,552

비유동부채
9,399,206,345
8,010,281,952

매입채무 및 기타채무
1,391,825,866
1,307,743,253

장기차입금
5,527,754,671
5,277,744,000

리스부채
1,061,370,446
624,483,061

순확정급여채무
1,418,255,362
800,311,638

부채총계
171,649,052,008
100,542,856,032

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금
20,121,697,000
20,121,697,000

자본잉여금
110,790,599,314
110,790,599,314

기타자본구성요소
(21,821,688,831)
(21,821,688,831)

기타포괄손익누계액
16,052,193,446
15,223,004,325

이익잉여금(결손금)
4,399,319,395
(17,506,100,479)

자본총계
129,542,120,324
106,807,511,329

자본과 부채 총계
301,191,172,332
207,350,367,361

연결 포괄손익계산서

제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28 기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 스맥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

매출액
201,298,944,290
176,628,631,520

매출원가
145,696,409,387
132,114,354,559

매출총이익
55,603,143,150
44,514,276,961

판매비와관리비
31,647,434,675
22,478,428,427

영업이익
23,955,100,228
22,035,848,534

기타수익
8,309,186,504
2,981,897,419

기타비용
1,120,240,751
1,506,147,673

금융수익
354,822,071
1,232,916,407

금융비용
3,774,469,641
7,263,832,933

법인세비용차감전순이익
27,724,398,411
17,480,681,754

법인세비용
5,593,483,642
800,129,750

당기순이익
22,130,914,769
16,680,552,004

기타포괄손익
603,694,226
(208,548,432)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
(225,494,895)
(262,240,863)

확정급여제도의 재측정요소
(225,494,895)
(281,069,381)

토지재평가잉여금
-
18,828,518

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
829,189,121
53,692,431

해외사업환산손익
829,189,121
53,692,431

총포괄손익
22,734,608,995
16,472,003,572

주당이익

기본주당이익
594
476

희석주당이익
594
476

연결 자본변동표

제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28 기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 스맥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배 지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023년 01월 01일 (기초자본)
16,779,916,000
95,224,329,532
(18,434,574,764)
15,150,483,376
(33,905,583,102)
74,814,571,042
-
74,814,571,042

당기순이익
-
-
-

16,680,552,004
16,680,552,004
-
16,680,552,004

기타포괄손익
-
-
-
72,520,949
(281,069,381)
(208,548,432)
-
(208,548,432)

전환사채의 발행
-
-
1,504,946,763
-
-
1,504,946,763
-
1,504,946,763

전환사채의 전환
3,341,781,000
12,179,155,715
(1,504,946,763)
-
-
14,015,989,952

14,015,989,952

전환권대가의 대체
-
2,971,952,900
(2,971,952,900)
-
-
-
-
-

주식선택권의 행사기간 만료
-
415,161,167
(415,161,167)
-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계
3,341,781,000
15,566,269,782
(3,387,114,067)
72,520,949
16,399,482,623
31,992,940,287
-
31,992,940,287

2023년 12월 31일 (기말자본)
20,121,697,000
110,790,599,314
(21,821,688,831)
15,223,004,325
(17,506,100,479)
106,807,511,329
-
106,807,511,329

2024년 01월 01일 (기초자본)
20,121,697,000
110,790,599,314
(21,821,688,831)
15,223,004,325
(17,506,100,479)
106,807,511,329
-
106,807,511,329

당기순이익(손실)
-
-
-
-
22,130,914,769
22,130,914,769
-
22,130,914,769

기타포괄손익
-
-
-
829,189,121
(225,494,895)
603,694,226
-
603,694,226

자본 증가(감소) 합계
-
-
-
829,189,121
21,905,419,874
22,734,608,995
-
22,734,608,995

2024년 12월 31일 (기말자본)
20,121,697,000
110,790,599,314
(21,821,688,831)
16,052,193,446
4,399,319,395
129,542,120,324
-
129,542,120,324

연결 현금흐름표

제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28 기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 스맥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(17,752,763,917)
2,378,461,864

영업활동에서 창출된 현금흐름
(16,884,248,228)
3,228,339,140

당기순이익
22,130,914,769
16,680,552,004

당기순이익에 대한 조정
13,256,683,538
11,973,606,331

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(52,271,846,535)
(25,425,819,195)

법인세의 납부
(868,515,689)
(849,877,276)

투자활동으로 인한 현금흐름
(19,288,198,005)
209,019,724

이자의 수취
312,309,426
272,039,347

대여금의 회수
-
1,565,092,648

유형자산의 처분
34,260,150
112,530,000

리스보증금의 회수
126,401,911
33,000,000

보증금의 회수
25,850,500
3,460,000

단기금융상품의 감소
3,184,053,913
3,044,000,000

유형자산의 취득
(1,238,037,837)
(1,286,130,112)

무형자산의 취득
(32,623,182)
(152,000,000)

대여금의 증가
-
(65,092,648)

단기금융상품의 증가
(1,027,200,000)
(3,102,000,000)

장기금융상품의 증가
(184,000,000)
(204,000,000)

보증금의 증가
(20,489,212,886)
(5,000,000)

임대보증금의 감소
-
(6,879,511)

재무활동으로 인한 현금흐름
53,961,220,957
3,696,023,672

장기차입금의 증가
3,000,000,000
-

전환사채의 증가
-
3,700,000,000

단기차입금의 증가
90,804,885,976
8,791,557,133

이자의 지급
(3,608,354,350)
(4,148,185,987)

단기차입금의 상환
(33,569,119,364)
(1,400,000,000)

장기차입금의 상환
(83,333,333)
-

유동성장기차입금의 상환
(2,161,656,000)
(2,861,652,000)

리스료의 지급
(421,201,972)
(385,695,474)

현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과
422,755,829
(122,324,605)

현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
17,343,034,864
6,161,180,655

기초 현금 및 현금성자산
14,329,158,435
8,167,977,780

기말 현금 및 현금성자산
31,672,193,299
14,329,158,435

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 29 기 2024년 12월 31일 현재

제 28 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 스맥
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

자 산

유동자산
195,742,170,491
137,243,160,876

현금및현금성자산
28,838,601,780
13,150,647,641

매출채권및기타채권
101,681,422,711
76,485,273,316

기타금융자산
2,000,000,000
4,184,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
53,160

기타유동자산
3,946,414,385
3,339,963,252

재고자산
59,275,731,615
40,083,223,507

비유동자산
69,335,577,704
70,078,031,236

장기매출채권및기타채권
294,482,202
111,199,652

기타금융자산
2,000,000
2,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
827,541,704
737,062,166

기타비유동자산
2,507,726,350
3,020,528,624

유형자산
59,893,149,100
60,313,192,488

무형자산
1,328,137,655
2,071,314,352

이연법인세자산
185,519,954
185,519,954

종속기업투자자산
4,297,020,739
3,637,214,000

자 산 총 계
265,077,748,195
207,321,192,112

부 채

유동부채
135,399,634,068
93,106,067,942

매입채무및기타채무
26,853,449,012
25,943,804,608

단기차입금
101,336,904,005
64,166,775,430

리스부채
268,594,370
234,989,302

기타유동부채
3,345,433,192
2,578,284,295

당기법인세부채
3,595,253,489
182,214,307

비유동부채
8,661,655,172
7,677,367,855

매입채무및기타채무
1,391,825,866
1,307,743,253

장기차입금
5,527,754,671
5,277,744,000

리스부채
337,830,232
303,574,443

순확정급여부채
1,404,244,403
788,306,159

부 채 총 계
144,061,289,240
100,783,435,797

자 본

자본금
20,121,697,000
20,121,697,000

자본잉여금
110,790,599,314
110,790,599,314

기타자본구성요소
(21,821,688,831)
(21,821,688,831)

기타포괄손익누계액
14,893,357,652
14,893,357,652

이익잉여금(결손금)
(2,967,506,180)
(17,446,208,820)

자 본 총 계
121,016,458,955
106,537,756,315

자본과부채 총계
265,077,748,195
207,321,192,112

포괄손익계산서

제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28 기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 스맥
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

매출액
165,357,640,087
173,621,403,024

매출원가
125,272,374,222
133,258,874,517

매출총이익
40,085,265,865
40,362,528,507

판매비와관리비
24,693,225,613
19,549,499,985

영업이익
15,392,040,252
20,813,028,522

기타수익
7,486,550,317
2,943,327,394

기타비용
881,206,068
1,503,948,270

금융수익
353,332,405
1,232,851,877

금융비용
3,713,899,523
7,246,907,514

법인세비용차감전순이익
18,636,817,383
16,238,352,009

법인세비용
3,932,619,848
453,213,237

당기순이익
14,704,197,535
15,785,138,772

기타포괄손익
(225,494,895)
(262,240,863)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(225,494,895)
(262,240,863)

확정급여제도의 재측정요소
(225,494,895)
(281,069,381)

토지재평가잉여금
-
18,828,518

총포괄손익
14,478,702,640
15,522,897,909

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
394
451

희석주당이익 (단위 : 원)
394
451

자본변동표

제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28 기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 스맥
(단위 : 원)

과 목
자 본

자본금
자본잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
자 본 합 계

2023년 01월 01일 (기초자본)
16,779,916,000
95,224,329,532
(18,434,574,764)
14,874,529,134
(32,950,278,211)
75,493,921,691

당기순이익
-
-
-
-
15,785,138,772
15,785,138,772

기타포괄손익
-
-
-
18,828,518
(281,069,381)
(262,240,863)

전환사채의 발행
-
-
1,504,946,763
-
-
1,504,946,763

전환사채의 전환
3,341,781,000
12,179,155,715
(1,504,946,763)
-
-
14,015,989,952

전환권대가의 대체
-
2,971,952,900
(2,971,952,900)
-
-
-

주식선택권의 행사기간만료
-
415,161,167
(415,161,167)
-
-
-

자본 증가(감소) 합계
3,341,781,000
15,566,269,782
(3,387,114,067)
18,828,518
15,504,069,391
31,043,834,624

2023년 12월 31일 (기말자본)
20,121,697,000
110,790,599,314
(21,821,688,831)
14,893,357,652
(17,446,208,820)
106,537,756,315

2024년 01월 01일 (기초자본)
20,121,697,000
110,790,599,314
(21,821,688,831)
14,893,357,652
(17,446,208,820)
106,537,756,315

당기순이익
-
-
-
-
14,704,197,535
14,704,197,535

기타포괄손익
-
-
-
-
(225,494,895)
(225,494,895)

자본 증가(감소) 합계
-
-
-
-
14,478,702,640
14,478,702,640

2024년 12월 31일 (기말자본)
20,121,697,000
110,790,599,314
(21,821,688,831)
14,893,357,652
(2,967,506,180)
121,016,458,955

현금흐름표

제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28 기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 스맥
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

영업활동으로 인한 현금흐름
2,371,221,596
1,473,687,625

영업활동에서 창출된 현금흐름
2,831,221,436
2,212,690,475

당기순이익
14,704,197,535
15,785,138,772

당기순이익에 대한 조정
11,478,731,311
11,777,523,493

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(23,351,707,410)
(25,349,971,790)

법인세의 납부
459,999,840
(739,002,850)

투자활동으로 인한 현금흐름
(19,788,715,199)
226,336,200

이자수취
310,789,396
271,972,933

대여금의 회수
-
1,565,092,648

유형자산의 처분
37,831,151
112,530,000

리스보증금의 회수
126,401,911
33,000,000

보증금의 회수
11,100,000
3,460,000

단기금융상품의 감소
3,184,053,913
3,044,000,000

유형자산의 취득
(1,214,656,521)
(1,275,626,733)

무형자산의 취득
(32,623,182)
(152,000,000)

종속기업투자의 취득
(659,806,739)
-

대여금의 증가
-
(65,092,648)

단기금융상품의 증가
(1,000,000,000)
(3,102,000,000)

장기금융상품의 증가
(184,000,000)
(204,000,000)

보증금의 증가
(20,367,805,128)
(5,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
33,105,236,401
3,838,372,578

장기차입금의 증가
3,000,000,000
-

전환사채의 발행
-
3,700,000,000

단기차입금의 증가
69,789,835,976
8,791,557,133

이자의 지급
(3,607,042,899)
(4,147,894,643)

단기차입금의 상환
(33,569,119,364)
(1,400,000,000)

장기차입금의 상환
(83,333,333)
-

유동성장기차입금의 상환
(2,161,656,000)
(2,861,652,000)

리스료의 지급
(263,447,979)
(243,637,912)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
211,341
(36,978,501)

현금및현금성자산의순증가(감소)
15,687,954,139
5,501,417,902

기초현금및현금성자산
13,150,647,641
7,649,229,739

기말현금및현금성자산
28,838,601,780
13,150,647,641

< 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) >

제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

주식회사 스맥
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

처분예정일: 2025년 03월 28일
처분확정일: 2024년 03월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(2,967,506,180)

(17,446,208,820)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(17,446,208,820)

(32,950,278,211)

2. 당기순손익
14,704,197,535

15,785,138,772

3. 확정급여제도의 재측정요소
(225,494,895)

(281,069,381)

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익의 대체
-

-

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

(2,967,506,180)

(17,446,208,820)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제29기
제28기
제27기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
22,131
16,681
9,682

(별도)당기순이익(백만원)
14,704
15,785
10,999

(연결)주당순이익(원)
594
476
326

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(4)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(4)

실제 지급된 보수총액
1,023,999,996

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 전자공지시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.esmec.com) 홍보 및 고객지원/공지사항 게시판에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 28일2. 주주총회 집중일 개최 사유: 당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,주주총회일을 기준으로 재무제표(연결) 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항: 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다