이마트 — 증권발행실적보고서 (20250226)
제출인: 이마트

증권발행실적보고서
6.0
(주)이마트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 02월 26일

회 사 명 :
주식회사 이마트

대 표 이 사 :
한 채 양

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로7길 37

(전 화) 02-380-5678

(홈페이지) http://www.emartcompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 이 용 명

(전 화) 02-380-9255

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
330,000,000,000

회차 :
28-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2027년 02월 26일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
28-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2028년 02월 26일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
28-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
105,000,000,000
2030년 02월 26일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
28-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
35,000,000,000
2032년 02월 26일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
28-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 26일
2025년 02월 26일
2025년 02월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
7,000,000
70,000,000,000
53.85
-

하나증권
3,000,000
30,000,000,000
23.08
-

미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
23.08
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
7,000,000
53.85
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
3,000,000
23.08
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
3,000,000
23.08
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
33
13,000,000
130,000,000,000
100.00
33
13,000,000
130,000,000,000
100.00

계
13,000,000
100
33
13,000,000
130,000,000,000
100
33
13,000,000
130,000,000,000
100

회차 :
28-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 26일
2025년 02월 26일
2025년 02월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
50.00
-

신영증권
3,000,000
30,000,000,000
50.00
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
3,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
28
6,000,000
60,000,000,000
100.00
28
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100
28
6,000,000
60,000,000,000
100
28
6,000,000
60,000,000,000
100

회차 :
28-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 26일
2025년 02월 26일
2025년 02월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
5,500,000
55,000,000,000
52.38
-

한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
23.81
-

IBK투자증권
2,500,000
25,000,000,000
23.81
-

계
10,500,000
105,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
5,500,000
52.38
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,500,000
23.81
-
-
-
-
-
-
-
-

IBK투자증권
2,500,000
23.81
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
18
10,500,000
105,000,000,000
100.00
18
10,500,000
105,000,000,000
100.00

계
10,500,000
100
18
10,500,000
105,000,000,000
100
18
10,500,000
105,000,000,000
100

회차 :
28-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 26일
2025년 02월 26일
2025년 02월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
14.29
-

키움증권
3,000,000
30,000,000,000
85.71
-

계
3,500,000
35,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
500,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
3,000,000
85.71
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
3,500,000
35,000,000,000
100.00
6
3,500,000
35,000,000,000
100.00

계
3,500,000
100
6
3,500,000
35,000,000,000
100
6
3,500,000
35,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 02월 27일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)이마트 → 서울특별시 중구 세종대로7길 37 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 NH투자증권(주)→ 서울특별시 영등포구 여의대로 108 키움증권(주)→ 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 하나증권(주)→서울특별시 영등포구 의사당대로 82 신영증권(주)→서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 IBK투자증권(주)→서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 미래에셋증권(주)→서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
28-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
100,000,000,000
-
-
130,000,000,000

회차 :
28-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
50,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
28-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

105,000,000,000
105,000,000,000
-
105,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
5,000,000,000
100,000,000,000
-
-
105,000,000,000

회차 :
28-4
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

35,000,000,000
35,000,000,000
-
35,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
5,000,000,000
30,000,000,000
-
-
35,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

금번 당사가 발행하는 제28-1회, 제28-2회, 제28-3회 및 제28-4회 무보증사채 발행금액
3,300
억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

증권 종류
차입일
표면이자율
만기일
금액

제 23-1회 회사채
2022-04-27
3.64%
2025-04-27
2,800

자료 : 당사 제시

주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
지급일
금액
비고

운영자금
2025-02-28
3,060
CJ제일제당 등 519개 업체 상품대금

자료 : 당사 제시

주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.
부족분은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다.