팬오션 — 주주총회소집공고 (20250225)
제출인: 팬오션

주주총회소집공고
6.0
팬오션(주)

주주총회소집공고

2025년 2월 25일

회 사 명 :
팬오션 주식회사

대 표 이 사 :
김홍국, 안중호

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 7, Tower8

(전 화) 02-316-5114

(홈페이지)http://www.panocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김영석

(전 화) 02-316-5114

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

주주 제위제59기 정기주주총회 소집 통지서 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거, 제59기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 상법 제542조의4에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 10시 2. 장 소 : 서울특별시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 3층 LW컨벤션 그랜드볼룸 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김홍국) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 천세기) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 박승오) - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 박승오) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4.

전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표/전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 10일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 본인 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정학수 (출석률 : 100%)
오광수 (출석률 : 89%)
김영모(출석률 : 100%)
구자은(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1차
2024.2.8

① 2024년 사업계획(안) 승인의 건

② 제58기 정기주주총회 일시/장소 및 안건에 대한 승인의 건

③ 2023년도 재무제표 승인의 건

④ 중장기 배당정책(안) 및 현금배당(안) 승인의 건

⑤ 제58기 영업보고서 승인의 건

⑥ 이사 및 감사위원회 위원 선임 승인의 건

⑦ 2024년 이사보수 한도 승인의 건

⑧ 2024년 CEO 경영평가 및 경영성과급 지급기준 승인의 건

⑨ 2024년 임원 보수 책정 승인의 건

⑩ 2024년 안전보건경영계획(안) 승인의 건

⑪ 싱가포르법인 유상증자 승인의 건

※보고사항

① 감사위원회 의결 사항 보고의 건

② 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

③ 준법통제기준 유효성평가결과 보고의 건

④ 자율준수프로그램 운용 및 감사 결과 보고의 건

⑤ 부패방지프로그램 운영현황 보고의 건

⑥ 내부감사규정 개정 보고의 건

찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2차
2024.3.27

① 이사회 내 위원회 위원 선임 승인의 건

② 2024년 2분기 계열사간 내부거래 승인의 건

③ 선박 건조계약 체결 승인의 건

※보고사항

① 중고선 매입 보고의 건

② 사선 매각 보고의 건

찬성찬성찬성

찬성찬성찬성

찬성찬성찬성

찬성찬성찬성

3차
2024.5.13

① 타 법인 지분 취득 승인의 건

② 계열사간 내부거래 승인의 건

③ 선박 건조계약 체결 승인의 건

※보고사항

① 2024년 1분기 재무제표 보고의 건

② 사선 매각 보고의 건

③ 감사위원회 의결 사항 보고의 건

④ 내부거래위원회 의결 사항 보고의 건

찬성찬성

찬성

찬성찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성찬성

찬성

4차
2024.6.19

① 2024년 3분기 계열사간 내부거래 승인의 건

② 보증부 사채 발행 승인의 건

※보고사항

① ESG위원회 결의사항 보고의 건

② 2024년 상반기 리스크 관리위원회 활동 보고의 건

③ 선박 건조계약 체결 보고의 건

찬성찬성

찬성찬성

찬성찬성

찬성찬성

5차
2024.8.12

① 기금 출연 승인의 건

② 중국법인 유상감자 승인의 건

※보고사항

① 2024년 상반기 재무제표 보고의 건

② 중고선 매입 보고의 건

③ 사선 매각 보고의 건

찬성찬성

찬성찬성

찬성

찬성

찬성찬성

6차
2024.9.23

① 2024년 4분기 계열사간 내부거래 승인의 건

② 제22회 무보증 공모사채 발행 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

7차
2024.10.24
① 중고선 매입 계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8차
2024.11.8

① 감사위원회 운영규정 및 내부회계관리규정 개정 승인의 건

※보고사항

① 2024년 3분기 재무제표 보고의 건

② 사선 매각 보고의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

9차
2024.12.17

① 2025년 계열사간 내부거래 승인의 건

※보고사항

① 자율준수프로그램 운용 결과 보고의 건

② 2024년 하반기 리스크 관리위원회 활동 보고의 건

찬성
불참
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
사외이사 4명 (정학수, 오광수, 김영모, 구자은)사내이사 1명 (안중호)
2024.2.8
① 싱가포르법인 유상증자 승인의 건
가결

2024.5.13

① 내부거래위원회 위원장 선임 승인의 건

② 타 법인 지분 취득 승인의 건

③ 계열사간 내부거래 승인의 건

가결

2024.12.17
① 2025년 계열사간 내부거래 승인의 건
가결

감사위원회
사외이사 4명 (정학수, 오광수, 김영모, 구자은)
2024.2.8
① 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건② 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건③ 2023년도 재무제표 및 영업보고서 보고의 건④ 감사보고서 제출의 건⑤ 내부감사조직 활동 보고의 건⑥ 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 건⑦ 주주총회 의안 및 서류 조사 확정의 건
-가결-가결-가결가결

2024.5.13
① 2024년도 비감사용역 계약 체결 승인의 건② 2023년도 외부감사인 사후평가 및 2024년 감사자원 투입기준 보고의 건③ 2024년도 1분기 재무제표 보고의 건④ 2024년도 내부회계관리제도 운영 계획 보고의 건
가결---

2024.8.12
① 2024년도 상반기 재무제표 보고의 건② 2024년도 상반기 내부회계관리제도 운영 현황 보고의 건③ 2024년도 상반기 내부감사조직 활동 보고의 건
---

2024.11.8

① 감사위원회 운영규정 및 내부회계관리규정 개정 승인의 건

② 2024년도 3분기 재무제표 보고의 건
③ 2024년도 하반기 내부회계관리제도 운영 현황 보고의 건

가결

--

보수위원회
사외이사 4명 (정학수, 오광수, 구자은, 김영모)
2024.2.8

① 2024년 이사 보수 한도 승인의 건

② 2024년 CEO 경영평가 및 경영성과급 지급기준 승인의 건

③ 2024년 임원 보수 책정 승인의 건

가결가결

가결

사외이사후보추천위원회
사외이사 4명 (정학수, 오광수, 구자은, 김영모)
2024.2.8
① 사외이사 후보 추천 승인의 건
가결

ESG위원회
사외이사 4명 (정학수, 오광수, 김영모, 구자은)
2024.2.8

① 2024년 안전보건경영계획(안) 승인의 건
② 자율준수프로그램 운용 및 감사 결과 보고의 건

가결-

2024.6.19

① ESG

위원회 위원장 선임 승인
의 건②
2023년 환경경영 추진 실적 보고 및 2024년 환경경영 목표 수립 승인의 건
③
지속가능경영보고서 발간 승인의 건

가결가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
5,000
192
48
2024년 1월부터 12월까지 보수 총액

※ 인원수 : 2024년 12월 31일 기준※ 상기 주총승인금액은 등기이사 전원에 대한 주주총회 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액

비율(%)
주1)

매출 및 매입 등
㈜포스에스엠 (자회사)
2024.01~2024.12
1,368
3.6%

채무보증
Pan Ocean (America) Inc. (자회사)
2024.07 ~ 2025.07
588
1.5%

채무보증
Pan Ocean Trading & Logistics Pte. Ltd (자회사)
2024.07 ~ 2025.07
882
2.3%

주1) 2023년도 별도 재무제표 상의 매출액(3조 8,115억원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액

비율(%)
주1)

Pan Ocean Trading & Logistics Pte. Ltd (자회사)
매출 및 매입 등
2024.01 ~ 2024.12
656
1.7%

채무보증
2024.09 ~ 2025.09
368
1.0%

채무보증
2024.07 ~ 2025.07
882
2.3%

계약이행보증
2024.01 ~ 2024.12
298
0.8%

현물출자
2024년 5월
328
0.9%

합계
2,532
6.6%

주1) 2023년도 별도 재무제표 상의 매출액(3조 8,115억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성해운업은 국제무역의 기반산업이며 대량의 원자재 및 완성품 등 주요 수출입 화물을 가장 효율적으로 수송할 수 있는 운송사업입니다. 대외무역 의존도가 약 95%에 달하는 우리나라의 경우 수출입화물의 대부분은 해상을 통하여 운송되고 있으며, 특히 원유와 철광석, 연료탄 등의 원자재는 전량 해상을 통하여 운송될 정도로 그 중요도가 매우 높은 산업입니다. 아울러, 조선, 금융, 항만 및 해상보험 등 전후방 관련산업의 연계발전을 주도해 온 선도산업이며, 국가 비상사태 발생 시 군수품과 병력 등 국가전략물자를 수송 기능을 담당해야할 중요한 산업입니다. 해운업을 운송화물별로 구분해보자면 석탄이나 곡물과 같은 원자재를 대량으로 운송하는 벌크선, 컨테이너화물을 운송하는 컨테이너선, 원유 혹은 석유화학 제품을 운송하는 유조선, LPG 또는 LNG를 주로 운송하는 가스선 등으로 구분할 수 있습니다.해운업은 또한 운항형태에 따라 크게 정기선(Liner) 서비스와 부정기선(Tramper) 서비스로도 구분할 수 있습니다. 정기선이란 선박이 정기적으로 정해진 항로를 운항하는 형태를 말합니다. 특정 항로를 정해진 일정에 따라 운항해야 하므로 항로 개설 시 다수의 선박을 확보하여야 하므로 초기 투자 자본이 크고, 해운시황 변동 및 화물량의 증감과 관계없이 정기 배선을 유지해야 하는 등 부정기선에 비해 고정비용 부담이 큰 특성을 가지고 있습니다. 반대로 부정기선은 일정한 항로와 화주들에 한정치 않고 화물 수요에 따라 화주가 요구하는 시기와 항로에 선복을 제공하여 화물을 운송하는 형태로서 대상 화물은 대체로 철광석, 석탄 및 곡물 등 벌크(Dry Bulk)화물입니다. 특히 부정기선은 세계 물동량의 변동 대비 선복 공급량은 매우 비탄력적이어서, 선복 수급이 균형을 이룬다는 것은 거의 불가능합니다. 즉 운임상승→ 선박 건조→ 선복 과잉→ 운임하락→ 선박 건조 축소 및 폐선 증가→선복량 부족 →운임 상승의 전형적인 완전경쟁 시장의 순환 싸이클을 근간으로 한다고 할 수 있습니다. 부정기선 영업의 대표적인 형태는 벌크운송 서비스입니다. 이러한 부정기선 영업에서도 특수 목적에 따라 화주와 장기 운송 계약을 맺어 특정 화주만을 위하여 특정 선박을 배선 운항하는 전용선 서비스가 존재합니다. 국내의 경우 포스코, 현대제철, 한국전력 발전자회사 등이 해운회사와 장기화물운송계약을 체결하고 운항하는 경우가 있습니다. (2) 경기변동의 특성해운업은 세계경기변동, 기후, 유가, 지정학적 요인 등 많은 변수에 의해 시황의 호불황이 불규칙적으로 반복되는 특성을 나타내고 있으며, 일반적으로 경기가 호전되어 수출입 물량이 증가하면 해운업 경기도 호전되고 그 반대로 경기가 침체되면 해운업 경기도 침체하게 됩니다. 그리고 선박의 건조, 해체에 따른 선복량의 변동에 따라서도 절대적인 영향을 받습니다.(3) 경쟁요소해운산업은 핵심 자원인 선박의 사/용선 비율을 최적으로 구성하여 경쟁력 있는 선대를 확보하고, 이를 바탕으로 해운시황 변동에 따른 리스크를 관리하는 것이 중요합니다. 우수한 고객을 확보하고 서비스를 차별화하며 영업 경쟁력을 유지하는 것 또한 매우 중요한 요소입니다. 한편 해운업은 전세계를 대상으로 영업활동이 이루어지기 때문에 국제적으로 완전경쟁의 특성을 지닌 만큼 독점이나 과점 등은 발생하기 어렵습니다. 당사는 50년이 넘는 Dry Bulk선 사업 경험을 바탕으로 주요 화주와의 신뢰 구축을 통한 세계 시장에서의 명성을 쌓아왔으며, 선박 운항 및 화물 운송 능력을 포함한 시황 변동에 따른 사업 리스크 관리 능력을 갖춰 Dry Bulk선 부문에 있어서는 세계 최고의 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(4) 연료유 조달의 특성선박용 연료유는 국제적으로 거래되는 원유가격과 연동되어 변동됩니다. 즉, 중동지역 정세 불안, 전세계적 원유 수요 및 공급량의 변동, 경제 여건 변화에 따른 연료유의 사용량 증감 및 지역별 재고 상황의 변동 등에 따라 영향을 받습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

해운사업부문은 정기선과 부정기선 그리고 특수 목적에 따라 화주와 장기 운송 계약을 맺어 특정 화주만을 위하여 선박을 배선 운항하는 전용선으로 크게 분류할 수 있습니다. 정기선이란 선박이 정기적으로 정해진 항로, 항구를 운항하는 형태를 말합니다. 따라서 특정 항로를 사전 공시된 운임과 일정표에 따라 운항하게 되므로 일정한 횟수를 유지해야 하며 이에 적합한 다수의 선박을 확보하여야 합니다. 이와 같은 이유로 정기항로 개설에는 거액의 자본이 소요되고 적용 운임률도 해운시황 변동보다는 경쟁 여건에 따라 좌우되며 화물량의 다소와 관계없이 정기 배선을 유지해야 하는 등 부정기선에 비해 고정비용 부담이 큰 특성을 가지고 있습니다.

반대로 부정기선은 일정한 항로와 화주들에 한정치 않고 화물 수요에 따라 화주가 요구하는 시기와 항로에 선복을 제공하여 화물을 운송하는 형태로서 부정기선의 대상 화물은 대체로 원재료와 곡물 등 운임 부담률이 상대적으로 약한 대량화물이며 이러한 화물은 운송수요가 시간적으로 불규칙하고 불안정하여 수시로 항로를 바꿔야 하므로 전세계가 부정기선 영업의 활동 범위가 됩니다. 따라서 운임이 시장원리에 따라 결정되는 완전경쟁 시장이라고 할 수 있습니다. 특히 부정기선은 세계 물동량의 변동 대비 선복 공급량은 매우 비탄력적이므로 선복 수급이 균형을 이룬다는 것은 거의 불가능합니다. 즉 운임상승→ 선박 건조→ 선복 과잉→ 운임하락→ 선박 건조 축소 및 폐선 증가→선복량 부족 →운임 상승의 전형적인 완전경쟁 시장의 순환 싸이클을 근간으로 한다고 할 수 있습니다. 부정기선 영업의 대표적인 형태는 벌크운송 서비스 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 해운업

사업부문

내용

벌크선

일반

산업의 특성

당사는 벌크선 서비스 주력 선사로서 벌크선 영업 부문은 정기선, 부정기선과 대형선으로 분류하여 운영하고 있습니다. 정기선 서비스란 특정한 항로를 일정한 간격으로 사전에 정해진 스케줄에 의하여 운송서비스를 제공하는 서비스이고 부정기선 서비스는 화물 수요에 따라 화주가 요구하는 시기와 항로에 선복을 제공하여 화물을 운송하는 형태를 의미합니다. 대형선 서비스는 부정기선 서비스의 성격을 띠면서 파나막스 이상의 대형 벌크선을 운영합니다.

국내외 시장의 여건

2024년 Dry Bulk 시황은 BDI 평균 1,755을 기록하며 2023년 평균 1,378 대비 약 27% 상승하였습니다. 화물 물동량이 57억톤을 기록하며 전년 대비 3.3% 증가한 것이 시황 상승의 주 원인입니다. 주요 Dry bulk 화물 중 철광석은 1분기 중 브라질의 우호적인 기상 상황 형성으로 철광석 채굴 및 수출량이 증가하였고 주요 수입국가인 중국의 철강 수출 증가에 따른 철광석 수입량 증가에 힘입어 전년 대비 3.3% 증가한 15.9억톤을 기록하였습니다. 석탄 해상 물동량 역시 중국의 철강 생산 증가 및 화력발전량 증가 등으로 13.6억톤을 기록하며 전년 대비 3.3% 증가하였습니다. 곡물 해상 물동량은 브라질 대두와 옥수수가 전년 대비 감소하였지만 미국 옥수수와 더불어 우크라이나, 아르헨티나 수출량이 증가하며 전년 대비 2.9% 증가한 5.4억톤을 기록하였습니다. 보크사이트 등 광물 수요 증가 등으로 기타 Dry bulk 화물 역시 전년 대비 3.5% 증가한 22.5억톤을 기록하였습니다. 한편, 2024년 신조 인도량은 34.9 백만DWT로 전년 대비 소폭 감소하였으나 폐선량이 전년 대비 31% 감소한 3.7백만DWT를 기록하며 선복 공급 증가율은 3.1%를 기록하며 화물증가율에 미치지 못하였습니다.

화물 물동량 및 선박 공급량 증감에 더하여 2023년 4분기부터 지속된 가뭄으로 인한 파나마운하 통항 제한 지속 및 중동 지역의 지정학적 갈등에서 비롯한 수에즈운항 통항 제한 상황이 희망봉으로 우회하는 경로로 이어지며 선박 공급 제한 효과를 불러온 것 역시 해운 시황 상승에 기여하였습니다. 다만, 2024년 하반기 파나마 우기 도래로 파나마운하 통항이 다소 회복됨에 따라 시황 상승을 제한하였습니다.

회사의 경쟁력

당사는 50년이 넘는 벌크화물 운송사업 경험을 바탕으로 전 세계 주요 화주와의 신뢰 구축을 통해 국내/외 시장에서 명성을 쌓아왔으며, 경쟁력 있는 선박 운항 및 화물 운송 서비스를 제공해 왔습니다. 이러한 역량을 바탕으로 포스코, 발전자회사, 중국의 주요 제철소 등과 다수의 장기 화물 운송계약을 체결하였으며, 시황에 크게 영향을 받지 않는 단기 SPOT성 화물 운송계약을 지속해서 늘려가고 있습니다. 장/단기 화물 운송계약의 전략적인 Portfolio 구축을 통해 안정적인 매출 및 수익원을 창출할 수 있는 기반을 마련하였습니다.

우드펄프선

산업의 특성

우드펄프 제조업체의 수송 수요가 대부분 시장에 공개되지 않으며 소수 선사에 의해 장기 운송계약 형태로 수행되는 폐쇄적인 시장으로 신규 진입이 어렵습니다. 우드펄프 화물의 특성상 OPEN HATCH BOX TYPE의 전용 선대(OHBC)가 필요하며 전통적으로 동 선형의 선대를 운용하는 G2 OCEAN, SAGA WELCO등 유럽 선사들이 거의 독점적으로 수송하고 있었으나 중국 COSCO의 공격적OHBC 선대 발주로 아시아 선사의 시장 지배력이 크게 증가 하고 있습니다.

국내외 시장의 여건

우드펄프선 사업은 남미 소재 펄프 제조업체의 투자계획 발표와 신규 업체의 시장 진입 등으로 향후 수송 물량은 지속 늘어날 것으로 예상됩니다. 장기적으로도 중국뿐만 아니라 신흥개발국들의 펄프 수요가 꾸준히 늘고 있어 펄프 운송 시장은 안정적으로 유지될 것으로 보입니다

회사의 경쟁력

우드펄프선 사업은 소수의 유럽선사들이 독점적으로 영위하였던 폐쇄적인 시장으로써 신규 진입이 쉽지 않았지만, 당사의 다양한 벌크 해상운송 경험을 통해 2010년 세계 최대 우드펄프 제조업체인 SUZANO(구 FIBRIA)와 25년간 장기운송계약을 체결하였으며, 우드펄프 운송에 최적화된 선대와 안정적인 서비스를 기반으로 2017년 SUZANO(구 FIBRIA)와 최소 15년간 장기운송 계약을 추가로 체결하였습니다.

비벌크선사업

탱커선

산업의 특성

탱커선은 원유를 수송하는 CRUDE OIL CARRIER, 원유정제를 거친 석유제품을 수송하는 PRODUCT CARRIER, 석유화학 제품 및 동식물유 등을 수송하는 CHEMICAL TANKER 등으로 구분됩니다.

국내외 시장의 여건

최근 탱커선 시장은 지정학적 리스크 심화와 에너지 시장 변화 속에서 극심한 변동성을 보이고 있습니다. 2022년 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 유럽의 러시아산 에너지 금수 조치로 수입선을 다변화하며 장거리 운송 수요가 급증했고, 이는 탱커 운임 상승을 견인했습니다. 또한, 이스라엘-하마스 전쟁과 후티 반군의 홍해 공격은 물류 차질과 운임 급등을 초래하며 시장 불확실성을 더욱 확대시켰습니다. 그러나, 최근의 글로벌 경기 둔화 가능성, 친환경 규제 강화를 비롯하여 미국의 대(對)러, 중, 중동 정책의 변화, 관세 정책의 변화 등 국제질서 변화 등이 탱커 시장 변동성을 키우는 요인이 되고 있습니다. 이러한 복합적 요소로 인해 탱커선 시장의 불확실성은 상당 기간 지속될 것으로 전망됩니다.

회사의 경쟁력

탱커선 사업은 해상운송 분야에서 축적한 노하우를 바탕으로 최근 강화된 국제적인 유류 운송 규정에 부합하는 고품질의 탱커서비스를 제공하고 있습니다. 국내 최대의 중형 탱커(MR) 자영 선대를 보유하여 Exxon, Shell, BP 등의 Oil Major 및 주요 Oil Trader를 고객으로 원유 및 가솔린, 디젤, 나프타, 중유 등의 석유제품을 아시아, 태평양 지역을 중심으로 운송하고 있습니다. 또한 2021년 초대형 원유운반선(VLCC) 2척을 성공적으로 인도 받아 원유 운송 능력도 크게 확장 했습니다. 당사의 소형 케미컬 탱커 선대는 극동, 동남아 지역 석유화학 제품, 식용 유지 운송 및 인도향 팜유 운송, 중동 및 인도 지역에서 아시아 지역으로 Paraxylene 등의 케미컬 제품을 운송하고 있습니다. 향후 보유 선대의 관리 강화 및 영업 효율성 향상을 통해 수익성을 개선하고, 기존 고객들에 대한 서비스 강화 및 잠재력 있는 신규 고객을 지속적으로 발굴하여 탱커 서비스의 내실을 다져 나갈 계획입니다.

컨테이너선

산업의 특성

컨테이너선 사업은 규격 화물(Containerized Cargo)인 컨테이너를 운송하는 사업으로 단수 혹은 복수의 선사가 일정규모의 선대를 구성하여 정해진 일정에 따라 운항하는 정기선 서비스의 형태를 나타냅니다. 또한 선대 구성을 위한 선사 간의 협력체제가 고도화되어 있어 선사간 시황 공유, 공동 배선 및 선복 공유를 통해 비용을 낮추고 수익성 제고를 도모하고 있습니다.

국내외 시장의 여건

컨테이너선 시황은 중동전쟁 휴전과 그로 인한 홍해 수에즈운하 재개 가능성으로 공급증가 우려, 그리고 미국의 관세인상 정책으로 인한 글로벌 교역량 감소 전망 등으로 수급불균형이 심화될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 대내외적인 불확실성이 커지고 있으며, 각 선사들은 이러한 상황에 대응하기 위해 선제적인 공급 조절, 서비스 다양화, 친환경 선박 확보 등을 통해 항로 조정 및 비용 통제를 강화하여 수익성 개선을 추구하고 있습니다.

회사의 경쟁력

당사의 컨테이너선 사업은 항로 및 선대의 정비를 통해 한일/한중 등 수익성이 높은 근해 항로를 중심으로 홍콩, 남중국 및 동남아 항로까지 운항 항로를 확대하고 있습니다. 또한 한국적 선사 동남아시아 항로 협의체인 K-얼라이언스의 회원으로 동남아시아 역내 국적선사 간 대외 협력을 확대 중에 있습니다. 당사는 시황 불확실성 대응을 위해 친환경 선박 발주를 통한 우수 선대 확보 및 데이터에 기반한 의사결정 등을 통해 서비스 확대 및 노선 경쟁력 강화를 통한 수익성 개선을 확보해 나갈 예정입니다.

LNG선

산업의 특성

LNG선 사업은 대규모 초기 투자비용이 필요하여 진입 장벽이 높지만 마켓 진입에 성공하면 안정적으로 사업을 영위할 수 있습니다.

국내외 시장의 여건

LNG선 시황은 계절적 LNG 수요 변동 및 LNG선 신조 발주 상황에 따라 일정부분 등락을 반복하였으나, 기존 동북아 및 신흥 개도국의 LNG 수요, 최근 유럽의 LNG 수입 다각화에 따른 수요가 지속 증가 추세이며, 미국/중동/호주/러시아/아프리카 등에서 진행되는 대규모 프로젝트로 인한 GAS선 선복 수요 증가 예상으로 지속적인 성장세가 유지될 것으로 전망됩니다. 더불어, IMO 규제에 따른 황산화물/이산화탄소발생 감축 필요성으로 해상연료유 전환이 현실화되며 LNG벙커링산업의 활성화가 부각될 것으로 전망됩니다.

회사의 경쟁력

당사는 한국가스공사(KOGAS)의 LNG 전용선1척(LNG KOLT호)를 통해 17년간 LNG 운송 사업을 수행하고 있으며(연간 1,500,000 CBM), 2021년도 한국가스공사(KOGAS)의 용선선박 용역 입찰에 낙찰되어 2022년 7월까지 미국 SABINE PASS, 호주 GLNG등에서 물량 약 3,700,000 CBM의 LNG를 SPOT MARKET 용선선을 통해 운송하였습니다. 아울러 세계적인 MAJOR 회사와 장기대선계약을 통한 신조 발주로 지속적인 LNG 사업 확장을 추진하고 있으며, 다년간의 LNG선박 운용 및 관리 능력을 인정받아 2020년부터는 글로벌 오일메이저인 SHELL 및 포르투갈 최대 에너지기업 GALP와 174,000 CBM급 선박의 장기 대선계약을 체결하였습니다. 2021년에는 LNG 벙커링과 소형 LNG 운반선 사업 확장을 위해 SHELL과 LNG 벙커링 선박 장기 대선계약을 체결하였으며, 2022년에는 세계 최대 LNG 수출국인 카타르의 1차 LNGC 프로젝트에 참여하여 장기대선계약 선박을 추가함에 따라, 2025년말 기준 가스선 선대(LNG Bunkering 선박 포함)는 13척으로 확대될 것입니다. 지속적인 국내/외 프로젝트 참여를 통해 선대 확장을 추진하고, 동시에 글로벌 GAS 에너지 화주 및 세계 유수의 GAS 수송선사와의 전략적 제휴를 통해 사업을 확대해 나갈 계획입니다.

중량물운반선

산업의 특성

SEMI-SUBMERSIBLE 및 HEAVY-LIFT 선박을 이용하여 프로젝트 중량물 운송을 수행하는 고도의 축적된 엔지니어링 및 경험이 요구되는 분야입니다.

국내외 시장의 여건

SEMI-SUBMERSIBLE 선박의 경우 2025년 기준 전세계적으로 총 50여척 수준이며, 화물 대형화 기조에 맞추어 50,000 DWT 급 이상 선박 중심으로 중국에서 매년 1~2척 이상 건조되고 있습니다. 유럽/북미/아시아 각지의 OFFSHORE WIND FARM 을 비롯한 대형 프로젝트에 힘입어 선복 수요는 점진적 증가 추세입니다.

회사의 경쟁력

PANAMA CANAL EXPANSION PROJECT를 시작으로 ICHTHYS ONSHORE LNG PROJECT 및 YAMAL LNG PROJECT를 성공적으로 수행하였으며, 북극 항로 운항 경험을 바탕으로 동 해역에서의 사업 확대 또한 모색 중입니다. 전세계적 증가 추세인 해상풍력 부문에서는 2019년 FORMOSA PHASE 1 PROJECT 및 2020년 TPC CHANGHUA OWF PROJECT에 이어 2021~22년 GREATER CHANGHUA PROJECT를 완수함으로써 시장 내 인지도를 크게 높였습니다. 현재는 미국 동부 해상풍력 PROJECT 중 최대 규모인 "COASTAL VIRGINIA OFFSHORE WIND” 건설을 위해 2023~26년 장기운송계약을 수주하여 수행 중에 있습니다. 동시에 한국 해상풍력시장의 신규 사업인 SOV/CSOV (SERVICE OPERATION VESSEL) 진출을 적극 검토 중입니다.

2) 곡물사업

사업부문

내용

산업의 특성

곡물사업은 해외 생산업자로부터 곡물을 구매하여 전세계 수입업자에게 판매/유통하는 사업으로써 수요국들의 곡물 수급 파악은 물론 정확한 시황 분석 및 물류 운영(Logistics) 등 고도의 전문성 요구되어 진입 장벽이 매우 높은 특성을 갖고 있습니다.

국내외 시장의 여건

러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 美 트럼프 행정부의 새로운 관세 정책에 따른 불확실성 및 시장 변동성 확대, 美 연준의 불확실한 금융정책과 중국 경기 불황 등 Macro 경제의 부정적인 요인들로 인하여 향후 경기 위축 및 수요 감소 우려 심화되며 Trader로써 곡물 판매 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.

회사의 경쟁력

당사는 2020년 지분 인수한 미국 서안 곡물 수출 엘리베이터 EGT를 활용한 공급 경쟁력 및 한국의 주요 곡물 수요 기반을 토대로 판매망 확대에 주력하고 있습니다. 싱가폴 거점을 기반으로 기존 한국 시장을 넘어 일본/대만/동남아 등 삼국간 판매 증대를 목표로 하고 있으며, 금년부터는 브라질 현지에 전담 주재원 파견을 통해 안정적이고 경쟁력 있는 곡물 공급 경쟁력을 지속 확대해 나가고 있습니다.

(2) 시장점유율

전 세계를 대상으로 완전경쟁 중인 부정기선 서비스의 특성 상 공식적인 시장점유율을 측정할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 전 세계의 벌크/비벌크화물을 영업 대상으로 하고 있으며, 선적항이 소재하는 국가를 기준으로 크게 6개의 지역으로 구분할 때 2024년 말 지역부문별 매출은 아시아(3,333,900 백만원, 64%), 남아메리카(717,983 백만원, 14%), 오세아니아(513,556 백만원, 10%), 북아메리카(412,509 백만원, 8%), 유럽(100,993 백만원, 2%), 아프리카(82,277 백만원, 2%), 순으로 발생하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2024년 말 현재 추진 중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

(2024.12.31.부 )

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 59(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 58(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

팬오션 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

2,021,806

1,757,323

현금및현금성자산
865,844

952,781

매출채권
288,079

224,838

계약자산
93,755

99,071

기타채권
50,538

55,204

파생금융자산
15,150

7,863

기타금융자산
257,968

82,636

재고자산
122,133

119,169

기타자산
282,229

187,432

매각예정자산
46,110

28,329

Ⅱ. 비유동자산

8,249,700

6,096,623

기타채권
25,913

21,160

파생금융자산
66,945

25,117

기타금융자산
29,447

35,893

관계기업
180,050

135,990

유형자산
7,862,230

5,840,572

무형자산
10,682

10,690

기타자산
74,433

27,201

자 산 총 계

10,271,506

7,853,946

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,276,861

1,294,029

매입채무
242,841

216,076

차입금 등
419,424

473,728

파생금융부채
4,927

3,599

기타채무
219,945

208,480

충당부채
27,969

39,399

기타부채
23,874

44,748

계약부채
220,854

175,465

리스부채
117,027

132,534

Ⅱ. 비유동부채

3,341,262

1,846,566

차입금 등
3,163,935

1,725,001

파생금융부채
9

-

리스부채
158,186

105,557

기타부채
19,132

16,008

부 채 총 계

4,618,123

3,140,595

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

5,653,383

4,713,351

자본금
534,570

534,570

자본잉여금
717,132

717,132

기타자본
2,542,045

1,823,416

이익잉여금
1,859,636

1,638,233

Ⅱ. 비지배지분

-

자 본 총 계

5,653,383

4,713,351

부채와자본총계

10,271,506

7,853,946

연결포괄손익계산서

제 59 (당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 58 (전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

팬오션 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

I. 매출액
5,161,218
4,360,982

II. 매출원가
(4,578,484)
(3,861,154)

III. 매출총이익
582,734
499,828

판매비와관리비
(111,554)
(113,974)

IV.영업이익
471,180
385,854

금융수익
90,297
83,092

금융원가
(252,270)
(157,057)

지분법손익
24,228
(3,479)

기타영업외손익
(51,343)
(59,921)

V. 법인세비용차감전순이익
282,092
248,489

법인세비용
13,949
3,448

VI. 당기순이익
268,143
245,041

VII. 기타포괄손익
714,130
55,888

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채
48,504
(13,938)

지분법자본변동
(2,996)
(366)

환율변동차이
(5,461)
(1,518)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(1,302)
(1,323)

환율변동차이
675,385
73,033

VIII. 총포괄이익
982,273
300,929

1. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
268,143
245,041

비지배지분
-
-

2. 총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
982,273
300,929

비지배지분
-
-

IX. 주당순이익(단위 : 원)

기본주당순이익
502
458

희석주당순이익
502
458

연결자본변동표

제 59(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 58(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

팬오션 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
지배기업 소유주지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금

2023년 1월 1일(전기초)
534,570
717,132
1,766,202
1,474,700
4,492,604

1. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
245,041
245,041

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

- 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채
-
-
(13,938)
-
(13,938)

- 지분법자본변동
-
-
(366)
-
(366)

- 환율변동차이
-
-
(1,518)
-
(1,518)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,323)
(1,323)

- 환율변동차이
-
-
73,033
-
73,033

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

- 연차배당
-
-
-
(80,185)
(80,185)

- 출자전환 등으로 인한 자본변동
-
-
3
-
3

2023년 12월 31일(당기말)
534,570
717,132
1,823,416
1,638,233
4,713,351

2024년 1월 1일(당기초)
534,570
717,132
1,823,416
1,638,233
4,713,351

1. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
268,143
268,143

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

- 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채
-
-
48,504
-
48,504

- 지분법자본변동
-
-
(2,996)
-
(2,996)

- 환율변동차이
-
-
(5,461)
-
(5,461)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-

(1,302)
(1,302)

- 환율변동차이
-
-
675,385
-
675,385

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

- 연차배당
-
-
-
(45,438)
(45,438)

- 출자전환 등으로 인한 자본변동
-
-
3,197
-
3,197

2024년 12월 31일(당기말)
534,570
717,132
2,542,045
1,859,636
5,653,383

연결현금흐름표

제 59(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 58(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

팬오션 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
676,168
750,792

영업에서 창출된 현금
880,595
900,619

이자의 지급
(199,859)
(144,625)

법인세의 납부
(4,568)
(5,202)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(660,420)
(84,447)

유형자산의 취득
(384,968)
(313,364)

무형자산의 취득
(1,399)
(3,234)

유형자산의 처분
47
1,999

매각예정자산의 처분
102,974
109,106

무형자산의 처분
1,235
-

기타금융자산의 취득
(285,581)
(116,639)

기타금융자산의 처분
123,727
340,078

관계기업의 취득
(2,993)
(768)

선박도입선급금의 지급
(253,085)
(143,930)

기타채권의 증가
(1,201)
(1,023)

기타채권의 감소
1,076
930

기타자산의 증가
(153)
-

기타자산의 감소
12
-

이자의 수취
36,865
36,321

배당금의 수취
3,024
6,077

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(206,747)
(470,136)

차입금 등의 증가
628,365
404,724

차입금 등의 감소
(608,542)
(551,149)

리스부채의 상환
(181,136)
(237,661)

금융선급금의 지급
-
(5,871)

배당금 지급
(45,434)
(80,179)

IV.환율변동차이(현금및현금성자산 등)
104,062
11,943

V.현금및현금성자산의 순증가
(86,937)
208,152

VI.기초 현금및현금성자산
952,781
744,629

VII.기말 현금및현금성자산
865,844
952,781

2) 별도재무제표

재무상태표

제 59(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 58(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

팬오션 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,809,233

1,553,592

현금및현금성자산
806,977

830,196

매출채권
193,670

180,856

계약자산
93,101

99,003

기타채권
47,534

54,365

파생금융자산
11,529

4,910

기타금융자산
216,090

62,521

재고자산
121,939

119,106

기타자산
272,283

174,306

매각예정자산
46,110

28,329

Ⅱ. 비유동자산

8,333,843

6,189,326

기타채권
23,696

18,983

파생금융자산
66,945

25,117

기타금융자산
29,447

35,893

종속기업
303,481

244,895

관계기업
37,690

30,227

유형자산
7,788,225

5,796,472

무형자산
9,385

9,269

기타자산
74,974

28,470

자 산 총 계

10,143,076

7,742,918

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,250,052

1,256,233

매입채무
249,884

197,357

차입금 등
419,424

473,728

파생금융부채
138

916

기타채무
198,880

198,704

충당부채
27,959

39,399

기타부채
20,427

42,600

계약부채
219,746

173,553

리스부채
113,594

129,976

Ⅱ. 비유동부채

3,318,904

1,830,563

차입금 등
3,163,935

1,725,001

파생금융부채
9

-

리스부채
150,578

100,678

기타채무
19

19

기타부채
4,363

4,865

부 채 총 계

4,568,956

3,086,796

자 본

Ⅰ. 자본금
534,570

534,570

Ⅱ. 자본잉여금
715,615

715,615

Ⅲ. 기타자본
2,526,658

1,811,364

Ⅳ. 이익잉여금
1,797,277

1,594,573

자 본 총 계

5,574,120

4,656,122

부채와자본총계

10,143,076

7,742,918

포괄손익계산서

제 59(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 58(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

팬오션 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

Ⅰ. 매출액
4,068,909
3,811,451

Ⅱ. 매출원가
(3,530,606)
(3,352,400)

Ⅲ. 매출총이익
538,303
459,051

판매비와관리비
(72,351)
(78,668)

Ⅳ. 영업이익
465,952
380,383

금융수익
84,607
75,512

금융원가
(248,949)
(153,631)

기타영업외손익
(44,864)
(62,724)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
256,746
239,540

법인세비용
7,639
-

Ⅵ.당기순이익
249,107
239,540

Ⅶ.기타포괄손익
711,132
56,895

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채
48,504
(13,938)

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(965)
(1,099)

환율변동차이
663,593
71,932

Ⅷ. 총포괄손익
960,239
296,435

Ⅸ. 주당순이익(단위: 원)

기본주당순이익
466
448

희석주당순이익
466
448

자본변동표

제 59(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 58(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

팬오션 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
534,570
715,615
1,753,367
1,436,317
4,439,869

1. 총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
239,540
239,540

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

- 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채
-
-
(13,938)
-
(13,938)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,099)
(1,099)

- 환율변동차이
-
-
71,932
-
71,932

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

- 연차배당

-
-
-
(80,185)
(80,185)

- 출자전환 등으로 인한 자본변동
-
-
3
-
3

2023년 12월 31일(전기말)
534,570
715,615
1,811,364
1,594,573
4,656,122

2024년 1월 1일(당기초)

534,570
715,615
1,811,364
1,594,573
4,656,122

1. 총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
249,107
249,107

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

- 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채

-
-
48,504
-
48,504

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(965)
(965)

- 환율변동차이

-
-
663,593
-
663,593

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

- 연차배당

-
-
-
(45,438)
(45,438)

- 출자전환 등으로 인한 자본변동
-
-
3,197
-
3,197

2024년 12월 31일(당기말)

534,570
715,615
2,526,658
1,797,277
5,574,120

현금흐름표

제 59(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 58(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

팬오션 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
723,357
721,573

영업에서 창출된 현금
924,429
868,887

이자의 지급
(198,959)
(143,988)

법인세의 납부
(2,113)
(3,326)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(637,325)
(135,687)

유형자산의 취득
(384,306)
(312,972)

무형자산의 취득
(1,309)
(2,955)

유형자산의 처분
8
2

매각예정자산의 처분
102,974
109,106

무형자산의 처분
1,235
-

기타금융자산의 취득
(268,012)
(116,491)

기타금융자산의 처분
123,727
294,928

관계기업의 취득
(2,993)
(768)

종속기업지분증권의 유상감자
10,082
-

선박도입선급금의 지급
(251,648)
(138,798)

기타채권의 증가
(1,187)
(1,023)

기타채권의 감소
1,069
894

이자의 수취
31,987
31,237

배당금의 수취
1,048
1,153

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(203,723)
(421,715)

차입금 등의 증가
621,550
378,602

차입금 등의 감소
(601,726)
(479,312)

리스부채의 상환
(178,113)
(234,955)

금융선급금의 지급
-
(5,871)

배당금의 지급
(45,434)
(80,179)

IV.환율변동차이(현금및현금성자산 등)
94,472
11,841

V.현금및현금성자산의 순증가
(23,219)
176,012

VI.기초 현금및현금성자산
830,196
654,184

VII.기말 현금및현금성자산
806,977
830,196

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 59(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일

제 58(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일

팬오션 주식회사

(단위: 백만원)

구 분
당기
전기

처분예정일(2025년 3월 26일)
처분일(2024년 3월 27일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1,738,875

1,540,715

전기이월이익잉여금
1,490,733

1,302,274

회계정책변경 효과
-

-

확정급여채무의 재측정요소
(965)

(1,099)

당기순이익
249,107

239,540

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

70,563

49,982

이익준비금
6,415

4,544

배당금 현금배당 주당배당금 : 제59기 : 120원(12.0%) 제58기 : 85원(8.5%)
64,148

45,438

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

1,668,312

1,490,733

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김홍국)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김홍국
1957.06.27
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍국
하림그룹 회장

2001년 ~ 현재

2015년 ~ 현재

2016년 ~ 현재

2018년 ~ 현재

하림그룹 회장

팬오션 대표이사하림재단 이사장

하림지주 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김홍국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김홍국 후보자는 하림그룹 회장을 역임하며 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하였으며, 급변하는 글로벌 환경에서도 선제적인 대응과 미래성장 동력 발굴을 통해 팬오션의 성장에 기여하였습니다. 향후에도 회사의 사업포트폴리오 개선 및 지속적인 성장에 중추적인 역할을 지속 수행할 것으로 기대합니다.

확인서

(2-1) 이사 선임 확인서 사내이사 후보 김홍국.jpg
(2-1) 이사 선임 확인서 사내이사 후보 김홍국

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 천세기)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

천세기
1969.09.19
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

천세기
팬오션 부사장

1995년

1995년

2008년~2019년

2015년~현재

2019년~현재

원광대 무역학과 졸업

하림 감사실 법무팀 입사

팜스코 상무

팬오션 윤리경영실장

하림지주 경영지원실장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

천세기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

천세기 후보자는 하림그룹의 재무 및 컴플라이언스 분야의 전문가로 리스크 관리와 준법경영에 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이를 통해 팬오션의 지속가능 경영과 사내 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 지속 수행할 것으로 기대됩니다.

확인서

(2-2) 이사 선임 확인서 사내이사 후보 천세기.jpg
(2-2) 이사 선임 확인서 사내이사 후보 천세기

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 박승오)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박승오
1964.08.04
사외이사
해당사항 없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박승오
(전)하나캐피탈 대표이사

2015년~2016년

2017년

2018년~2021년

2022년~2024년

하나은행 중앙영업본부장

하나은행 기업사업본부장

하나은행 여신그룹장

하나캐피탈 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박승오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 금융 분야에서 30년 이상 근무한 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영에 아낌없이 조언하고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하여 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다. 또한, 사외이사로서 독립적이고 책임 있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이도록 최선을 다 하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박승오 후보자는 하나 금융그룹에서 30년 이상 근무하면서 하나은행 부행장 및 하나캐피탈 대표이사를 역임한 금융 전문가로서 높은 전문 지식과 폭넓은 식견을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 금융 정책 수립 및 안정적 운영에 대해 적극적으로 기여할 수 있는 적임자로 기대되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

(2-3) 이사 선임 확인서 사외이사 후보 박승오.jpg
(2-3) 이사 선임 확인서 사외이사 후보 박승오

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 박승오)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박승오
1964.08.04
사외이사
해당사항 없음
없음

사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박승오
(전)하나캐피탈 대표이사

2015년~2016년

2017년

2018년~2021년

2022년~2024년

하나은행 중앙영업본부장

하나은행 기업사업본부장

하나은행 여신그룹장

하나캐피탈 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박승오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박승오 후보자는 하나 금융그룹에서 30년 이상 근무하면서 하나은행 부행장 및 하나캐피탈 대표이사를 역임한 금융 전문가로서 높은 전문 지식과 폭넓은 식견을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 금융 정책 수립 및 안정적 운영에 대한 조언을 적극적으로 할 수 있는 적임자로 기대되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

(3) 감사위원 선임 확인서 감사위원회 위원 후보 박승오.jpg
(3) 감사위원 선임 확인서 감사위원회 위원 후보 박승오

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
31.5억원

최고한도액
50억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2025년 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://www.panocean.com)에 게재할 예정 입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표/전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 10일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
□ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
- 해당사항 없음