대진첨단소재 — 증권발행실적보고서 (20250225)
제출인: 대진첨단소재

증권발행실적보고서
6.0
대진첨단소재 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 02월 25일

회 사 명 :
대진첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :
유성준, 장현주

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 올림픽로 342, 4층

(전 화)
02-412-7001

(홈페이지) http://
daejin2019.com/

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상무 (성 명)
이용규

(전 화)
02-412-7001

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업

주1) 당사는 1차 플라스틱제품 제조업 하위 분류인 플라스틱 시트 및 판 제조업(C22213)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
27,000,000,000
주1)

주1) 발행총액은 신주모집 3,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 90,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025.02.20
2025.02.21
2025.02.25

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
2,670,000
24,030,000,000
89.0
대표주관회사

신영증권(주)
330,000
2,970,000,000
11.0
인수회사

계
3,000,000
27,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
2,250,000
75
1,676
2,250,000
20,250,000,000
0.2
1,676
2,250,000
20,250,000,000
75.0

일반투자자
750,000
25
132,877
931,085,280
8,379,767,520,000
99.8
132,807
750,000
6,750,000,000
25.0

계
3,000,000
100
134,553
933,335,280
8,400,017,520,000
100
134,483
3,000,000
27,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
375,000
50.0
-

비례방식
375,000
50.0
-

계
750,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

[미래에셋증권]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

20
79,780
1,595,600
79,780
2
74,615
1
234,175
0
0
0
0
0
234,175
14.68%

30
1,192
35,760
1,192
2
1108
1
3,492
0
0
0
0
0
3,492
9.77%

40
869
34,760
869
2
820
1
2,558
0
0
0
0
0
2,558
7.36%

50
794
39,700
794
2
740
1
2,328
0
0
0
0
0
2,328
5.86%

60
331
19,860
331
2
317
1
979
0
0
0
0
0
979
4.93%

70
231
16,170
231
2
210
1
672
0
0
0
0
0
672
4.16%

80
171
13,680
171
2
162
1
504
0
0
0
0
0
504
3.68%

90
169
15,210
169
2
163
1
501
0
0
0
0
0
501
3.29%

100
1,523
152,300
1,523
2
1434
1
4,480
0
0
0
0
0
4,480
2.94%

200
761
152,200
761
2
708
1
2,230
0
0
0
0
0
2,230
1.47%

300
335
100,500
335
2
320
1
990
0
0
0
0
0
990
0.99%

400
235
94,000
235
2
220
1
690
0
0
0
0
0
690
0.73%

500
262
131,000
262
2
240
1
764
0
0
0
0
0
764
0.58%

600
119
71,400
119
2
110
1
348
0
0
0
0
0
348
0.49%

700
87
60,900
87
2
85
1
259
0
0
0
0
0
259
0.43%

800
89
71,200
89
2
83
1
261
0
0
0
0
0
261
0.37%

900
67
60,300
67
2
62
1
196
0
0
0
0
0
196
0.33%

1,000
245
245,000
245
2
229
1
719
0
0
0
0
0
719
0.29%

1,100
110
121,000
110
2
105
1
325
0
0
0
0
0
325
0.27%

1,200
81
97,200
81
2
77
1
239
0
0
0
0
0
239
0.25%

1,300
53
68,900
53
2
51
1
157
0
0
0
0
0
157
0.23%

1,400
64
89,600
64
2
59
1
187
0
0
0
0
0
187
0.21%

1,500
98
147,000
98
2
93
1
289
0
0
0
0
0
289
0.20%

1,600
137
219,200
137
2
130
1
404
137
0
137
1
137
541
0.25%

1,700
565
960,500
565
2
525
1
1,655
565
0
565
1
565
2,220
0.23%

1,800
884
1,591,200
884
2
827
1
2,595
884
0
884
1
884
3,479
0.22%

1,900
446
847,400
446
2
423
1
1,315
446
0
446
1
446
1,761
0.21%

2,000
334
668,000
334
2
317
1
985
334
0
334
1
334
1,319
0.20%

2,100
61
128,100
61
2
56
1
178
61
0
61
1
61
239
0.19%

2,200
183
402,600
183
2
170
1
536
183
0
183
1
183
719
0.18%

2,300
73
167,900
73
2
66
1
212
73
0
73
1
73
285
0.17%

2,400
54
129,600
54
2
48
1
156
54
0
54
1
54
210
0.16%

2,500
75
187,500
75
2
70
1
220
75
0
75
1
75
295
0.16%

2,600
34
88,400
34
2
30
1
98
34
0
34
1
34
132
0.15%

2,700
33
89,100
33
2
32
1
98
33
1
0
0
33
131
0.15%

2,800
32
89,600
32
2
32
1
96
32
1
0
0
32
128
0.14%

2,900
25
72,500
25
2
25
1
75
25
1
0
0
25
100
0.14%

3,000
84
252,000
84
2
75
1
243
84
1
0
0
84
327
0.13%

3,100
20
62,000
20
2
19
1
59
20
1
0
0
20
79
0.13%

3,200
25
80,000
25
2
24
1
74
25
1
0
0
25
99
0.12%

3,300
29
95,700
29
2
26
1
84
29
1
0
0
29
113
0.12%

3,400
19
64,600
19
2
17
1
55
19
1
0
0
19
74
0.11%

3,500
39
136,500
39
2
37
1
115
39
1
0
0
39
154
0.11%

3,600
43
154,800
43
2
42
1
128
43
1
0
0
43
171
0.11%

3,700
15
55,500
15
2
13
1
43
15
1
0
0
15
58
0.10%

3,800
20
76,000
20
2
20
1
60
20
1
0
0
20
80
0.11%

3,900
24
93,600
24
2
22
1
70
24
1
0
0
24
94
0.10%

4,000
88
352,000
88
2
82
1
258
88
1
0
0
88
346
0.10%

4,100
28
114,800
28
2
25
1
81
28
1
0
0
28
109
0.09%

4,200
29
121,800
29
2
28
1
86
29
1
0
0
29
115
0.09%

4,300
78
335,400
78
2
73
1
229
78
1
78
1
156
385
0.11%

4,400
224
985,600
224
2
209
1
657
224
1
224
1
448
1,105
0.11%

4,500
210
945,000
210
2
195
1
615
210
1
210
1
420
1,035
0.11%

4,600
85
391,000
85
2
83
1
253
85
1
85
1
170
423
0.11%

4,700
42
197,400
42
2
40
1
124
42
1
42
1
84
208
0.11%

4,800
23
110,400
23
2
22
1
68
23
1
23
1
46
114
0.10%

4,900
17
83,300
17
2
15
1
49
17
1
17
1
34
83
0.10%

5,000
181
905,000
181
2
170
1
532
181
1
181
1
362
894
0.10%

5,500
101
555,500
101
2
97
1
299
101
2
0
0
202
501
0.09%

6,000
109
654,000
109
2
102
1
320
109
2
0
0
218
538
0.08%

6,500
156
1,014,000
156
2
148
1
460
156
2
0
0
312
772
0.08%

7,000
310
2,170,000
310
2
293
1
913
310
2
310
1
930
1,843
0.08%

7,500
382
2,865,000
382
2
359
1
1,123
382
2
382
1
1,146
2,269
0.08%

8,000
161
1,288,000
161
2
154
1
476
161
2
161
1
483
959
0.07%

8,500
77
654,500
77
2
75
1
229
77
3
0
0
231
460
0.07%

9,000
131
1,179,000
131
2
126
1
388
131
3
0
0
393
781
0.07%

9,500
126
1,197,000
126
2
117
1
369
126
3
0
0
378
747
0.06%

10,000
834
8,340,000
834
2
784
1
2,452
834
3
834
1
3,336
5,788
0.07%

11,000
286
3,146,000
286
2
262
1
834
286
4
0
0
1,144
1,978
0.06%

12,000
242
2,904,000
242
2
229
1
713
242
4
0
0
968
1,681
0.06%

13,000
661
8,593,000
661
2
609
1
1,931
661
4
661
1
3,305
5,236
0.06%

14,000
234
3,276,000
234
2
220
1
688
234
5
0
0
1,170
1,858
0.06%

15,000
265
3,975,000
265
2
246
1
776
265
5
265
1
1,590
2,366
0.06%

16,000
446
7,136,000
446
2
417
1
1,309
446
5
446
1
2,676
3,985
0.06%

17,000
151
2,567,000
151
2
138
1
440
151
6
0
0
906
1,346
0.05%

18,000
497
8,946,000
497
2
461
1
1,455
497
6
497
1
3,479
4,934
0.06%

19,000
247
4,693,000
247
2
234
1
728
247
7
0
0
1,729
2,457
0.05%

20,000
312
6,240,000
312
2
295
1
919
312
7
0
0
2,184
3,103
0.05%

21,000
534
11,214,000
534
2
503
1
1,571
534
7
534
1
4,272
5,843
0.05%

22,000
423
9,306,000
423
2
402
1
1,248
423
8
0
0
3,384
4,632
0.05%

23,000
275
6,325,000
275
2
263
1
813
275
8
0
0
2,200
3,013
0.05%

24,000
353
8,472,000
353
2
332
1
1,038
353
8
353
1
3,177
4,215
0.05%

25,000
183
4,575,000
183
2
172
1
538
183
9
0
0
1,647
2,185
0.05%

26,000
394
10,244,000
394
2
371
1
1,159
394
9
394
1
3,940
5,099
0.05%

27,000
230
6,210,000
230
2
207
1
667
230
10
0
0
2,300
2,967
0.05%

28,000
172
4,816,000
172
2
160
1
504
172
10
0
0
1,720
2,224
0.05%

29,000
313
9,077,000
313
2
297
1
923
313
10
313
1
3,443
4,366
0.05%

30,000
241
7,230,000
241
2
235
1
717
241
11
0
0
2,651
3,368
0.05%

31,000
173
5,363,000
173
2
165
1
511
173
11
0
0
1,903
2,414
0.05%

32,000
301
9,632,000
301
2
281
1
883
301
11
301
1
3,612
4,495
0.05%

33,000
341
11,253,000
341
2
319
1
1,001
341
12
0
0
4,092
5,093
0.05%

34,000
259
8,806,000
259
2
245
1
763
259
12
259
1
3,367
4,130
0.05%

35,000
221
7,735,000
221
2
207
1
649
221
13
0
0
2,873
3,522
0.05%

36,000
143
5,148,000
143
2
136
1
422
143
13
0
0
1,859
2,281
0.04%

37,000
255
9,435,000
255
2
238
1
748
255
13
255
1
3,570
4,318
0.05%

38,000
113
4,294,000
113
2
105
1
331
113
14
0
0
1,582
1,913
0.04%

39,000
147
5,733,000
147
2
141
1
435
147
14
0
0
2,058
2,493
0.04%

40,000
426
17,040,000
426
2
404
1
1,256
426
14
426
1
6,390
7,646
0.04%

42,000
282
11,844,000
282
2
263
1
827
282
15
282
1
4,512
5,339
0.05%

44,000
341
15,004,000
341
2
321
1
1,003
341
16
0
0
5,456
6,459
0.04%

46,000
306
14,076,000
306
2
288
1
900
306
17
0
0
5,202
6,102
0.04%

48,000
312
14,976,000
312
2
293
1
917
312
17
312
1
5,616
6,533
0.04%

50,000
373
18,650,000
373
2
352
1
1,098
373
18
373
1
7,087
8,185
0.04%

52,000
185
9,620,000
185
2
176
1
546
185
19
0
0
3,515
4,061
0.04%

54,000
211
11,394,000
211
2
193
1
615
211
20
0
0
4,220
4,835
0.04%

56,000
269
15,064,000
269
2
249
1
787
269
20
269
1
5,649
6,436
0.04%

58,000
189
10,962,000
189
2
171
1
549
189
21
189
1
4,158
4,707
0.04%

60,000
270
16,200,000
270
2
263
1
803
270
22
0
0
5,940
6,743
0.04%

62,000
211
13,082,000
211
2
198
1
620
211
23
0
0
4,853
5,473
0.04%

64,000
645
41,280,000
645
2
611
1
1,901
645
23
645
1
15,480
17,381
0.04%

66,000
6,918
456,588,000
6,918
2
6,500
1
20,336
6,918
24
2,827
0
170,123
190,459
0.04%

4,091
1

총합계
113,662
896,728,240
113,662
222.0
106,426
111
333,750
25,996
573
19,085
42
333,750
667,500
0.1%

주1)
당사는 전체 청약건수 113,689건(청약주식수 896,902,530주) 중 중복청약 등 부적격 청약 27건(청약주식수 174,290주)을 제외한 유효한 청약 113,662건(청약주식수 896,728,240주)에 대하여 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 일반청약자 배정물량 667,500주 중 333,750주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 2주 또는 3주입니다.

주3)
비례배정에서는 남은 337,500주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

[신영증권]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)

배정비율

(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위(주)
청약건수
청약수량(A)
배정건수

1건당

배정수량

추가

배정건수

1건당

추가배정수량

균등

배정수량(B)

배정건수

1건당

배정수량

추가

배정건수

1건당

추가배정수량

비례

배정수량(C)

50
4,956
247,800
4,956
2
742
1
10,654
4,956
-
-
-
-
10,654
4.30%

60
33
1,980
33
2
3
1
69
33
-
-
-
-
69
3.48%

70
15
1,050
15
2
-
1
30
15
-
-
-
-
30
2.86%

80
8
640
8
2
-
1
16
8
-
-
-
-
16
2.50%

90
7
630
7
2
1
1
15
7
-
-
-
-
15
2.38%

100
288
28,800
288
2
40
1
616
288
-
41
1
41
657
2.28%

200
82
16,400
82
2
15
1
179
82
-
82
1
82
261
1.59%

300
30
9,000
30
2
3
1
63
30
-
30
1
30
93
1.03%

400
15
6,000
15
2
1
1
31
15
-
15
1
15
46
0.77%

500
50
25,000
50
2
10
1
110
50
-
50
1
50
160
0.64%

600
95
57,000
95
2
18
1
208
95
-
95
1
95
303
0.53%

700
43
30,100
43
2
7
1
93
43
-
43
1
43
136
0.45%

800
141
112,800
141
2
20
1
302
141
-
141
1
141
443
0.39%

900
19
17,100
19
2
2
1
40
19
1
-
-
19
59
0.35%

1,000
49
49,000
49
2
8
1
106
49
1
49
1
98
204
0.42%

1,200
23
27,600
23
2
3
1
49
23
1
23
1
46
95
0.34%

1,400
148
207,200
148
2
28
1
324
148
1
148
1
296
620
0.30%

1,600
120
192,000
120
2
23
1
263
120
1
120
1
240
503
0.26%

1,800
272
489,600
272
2
39
1
583
272
2
272
1
816
1,399
0.29%

2,000
172
344,000
172
2
24
1
368
172
2
172
1
516
884
0.26%

2,500
12,324
30,810,000
12,324
2
1,933
1
26,581
12,324
3
-
-
36,972
63,553
0.21%

3,000
8
24,000
8
2
1
1
17
8
3
8
1
32
49
0.20%

3,500
4
14,000
4
2
1
1
9
4
4
4
1
20
29
0.21%

4,000
7
28,000
7
2
-
1
14
7
4
7
1
35
49
0.18%

4,500
4
18,000
4
2
-
1
8
4
5
4
1
24
32
0.18%

5,000
149
745,000
149
2
26
1
324
149
6
-
-
894
1,218
0.16%

6,500
2
13,000
2
2
-
1
4
2
7
2
1
16
20
0.15%

7,000
9
63,000
9
2
3
1
21
9
8
9
1
81
102
0.16%

7,500
72
540,000
72
2
9
1
153
72
9
-
-
648
801
0.15%

합계
19,145
34,118,700
19,145
-
2,960
-
41,250
19,145
-
1,315
-
41,250
82,500
0.24%

주1) 당사는 일반배정물량 82,500주를 균등배정 41,250주(50.0%), 비례배정 41,250주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식은 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 청약증거금을 기준으로 비례하여 안분배정하며 잔여주식은 안분배정 후 차순위 청약단위에게 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

주4) 청약접수 마감 결과 당사의 대진첨단소재(주)의 일반청약 접수 건수는 19,188건, 청약 주식수는 34,182,750주를 기록하였으나, 이 중 43건(64,050주)이 중복청약내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
15,400
1.0
-
0.0
-
0.0
18,900
5.3
-
0.0
-
-
34,300
1.5

3개월 확약
224,000
14.9
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
-
224,000
10.0

1개월 확약
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
-
-
0.0

15일 확약
-
0.0
-
0.0
-
0.0
4,500
1.3
-
0.0
-
-
4,500
0.2

미확약
1,260,600
84.0
9,900
100.0
113,600
100.0
333,100
93.4
270,000
100.0
-
-
1,987,200
88.3

계
1,500,000
100.0
9,900
100.0
113,600
100.0
356,500
100.0
270,000
100.0
-
-
2,250,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
유성준
3,901,244
33.32
3,901,244
26.37
최대주주

김관영
6,360
0.05
6,360
0.04
임원

곽윤창
2,520
0.02
2,520
0.02
임원

소계
3,910,124
33.40
3,910,124
26.43
-

5% 이상 소유 주주
코오롱 2020 소재부품장비 투자조합
1,683,684
14.38
1,683,684
11.38
-

에스제이 이에스지 혁신성장펀드
999,996
8.54
999,996
6.76
-

코오롱 2021 이노베이션 투자조합
746,688
6.38
746,688
5.05
-

에스제이 퍼스트무버 벤처펀드 제2호
604,140
5.16
604,140
4.08

소 계
4,034,508
34.46
3,430,368
23.18
-

합 계
7,944,632
67.86
7,340,492
49.61
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일
2025년 02월 28일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 03월 06일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2025년 02월 19일(수)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 02월 19일(수)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 02월 19일(수)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)
2025년 02월 19일(수)

일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 02월 19일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 인수회사인 신영증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)
2024년 02월 25일(화)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 02월 25일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2024년 12월 27일 (증권신고서)

2025년 01월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2025년 01월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2025년 01월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2025년 01월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2025년 01월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2025년 02월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2024년 02월 19일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:

1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 대진첨단소재 주식회사 :
서울시 송파구 올림픽로 342, 4층 3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점 : 서울시 중구 을지로5길 26 (수하동, 미래에셋센터원)4) 신영증권 주식회사 : - 본점 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16

다.
투자설명서 제출일
:
2024년 12월 27일 (예비투자설명서)

2025년 01월 14일 (정정
예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2025년 01월 16일
(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2025년 01월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2025년 01월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2025년 01월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2025년 02월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2025년 02월 17일 (투자설명서)

2025년 02월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
27,000,000,000
9,000
3,000,000
27,000,000,000
-

계
27,000,000,000
9,000
3,000,000
27,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
27,000,000,000
9,000
3,000,000
27,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

24,340,000,000
-
652,000,000
1,482,000,000
-
526,000,000
27,000,000,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다

주2)

상기 금액은 모집 총액(27,000,000,000원)에서 상장주선인의 의무인수금액(810,000,000원)과 발행제비용(
1,336,900,000원)이 반영된 순수입금 기준이며, 기타는 실제 순수입금액과 공모에 따른 모집금액의 차이입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.