대신증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250225)
제출인: 대신증권

증권신고서(채무증권)
6.0
대신증권(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 02월 25일

회 사 명 :
대신증권 주식회사

대 표 이 사 :
오익근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

(전 화) 1588-4488

(홈페이지) http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부문장 (성 명) 정 민 욱

(전 화) 02-769-2201

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 19일[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 25일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2025년 02월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
대신증권(주) 제25-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
대신증권(주) 제25-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제25-1회 금 오백억원정(\50,000,000,000)
제25-2회 금 일천오백억원정(\150,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른기재정정
모집 또는 매출총액 :100,000,000,000

모집 또는 매출총액 :
200,000,000,000

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

해당사항 없음
수요예측 결과에 따른기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법

해당사항 없음
수요예측 결과에 따른추가기재
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항

해당사항 없음
수요예측 결과에 따른기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭 및 만기등에 관한 사항가. 일반적인 사항

해당사항 없음
수요예측 결과에 따른기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역2. 자금의 사용목적
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
25-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 03월 04일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업1부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 14일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 18일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
흥국증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 03월 04일
2025년 03월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
153,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 04일이며, 상장예정일은 2025년 03월 05일임.

주1) 본 사채는 2025년 02월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
25-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 03월 03일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업1부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 14일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 18일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 03월 04일
2025년 03월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
235,611,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.

▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 04일이며, 상장예정일은 2025년 03월 05일임.

주1) 본 사채는 2025년 02월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
25-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 03월 04일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업1부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 14일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 18일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

인수
흥국증권
500,000
5,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

인수
SK증권
500,000
5,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 03월 04일
2025년 03월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
291,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 04일이며, 상장예정일은 2025년 03월 05일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
25-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 03월 03일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업1부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 14일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 18일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
6,500,000
65,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
6,500,000
65,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 03월 04일
2025년 03월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
386,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.

▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 04일이며, 상장예정일은 2025년 03월 05일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회차: 제25-1회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
40,000,000,000

할 인 율 (%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이 자 율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

본
사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.발행회사가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일,2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2025.02.14 / 2025.02.18

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법 및 기한
본 사채의 원금은 2027년 03월 04일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.발행회사가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2025년 03월 04일

청 약 기 일
2025년 03월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 04일이며, 상장예정일은 2025년 03월 05일임.

주1) 본 사채는 2025년 02월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회차: 제25-2회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
60,000,000,000

할 인 율 (%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이 자 율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는
발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.발행회사가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일,2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2025.02.14 / 2025.02.18

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법 및 기한
본 사채의 원금은 2028년 03월 03일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.발행회사가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2025년 03월 04일

청 약 기 일
2025년 03월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 04일이며, 상장예정일은 2025년 03월 05일임.

주1) 본 사채는 2025년 02월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회차: 제25-1회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율 (%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이 자 율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

본
사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.발행회사가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일,2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2025.02.14 / 2025.02.18

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법 및 기한
본 사채의 원금은 2027년 03월 04일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.발행회사가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2025년 03월 04일

청 약 기 일
2025년 03월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 04일이며, 상장예정일은 2025년 03월 05일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 제25-2회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

할 인 율 (%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이 자 율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는
발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.발행회사가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일,2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2025.02.14 / 2025.02.18

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법 및 기한
본 사채의 원금은 2028년 03월 03일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.발행회사가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2025년 03월 04일

청 약 기 일
2025년 03월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 04일이며, 상장예정일은 2025년 03월 05일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제25-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
16
8
5
-
-
-
29

수량
2,150
1,700
1,400
-
-
-
5,250

경쟁률
5.38 : 1
4.25 : 1
3.50 : 1
-
-
-
13.13 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제25-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
20
12
8
-
-
-
40

수량
2,700
2,950
1,900
-
-
-
7,550

경쟁률
4.50 : 1
4.92 : 1
3.17 : 1
-
-
-
12.58 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제25-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율

누적

수량

누적

비율

-33
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.90%
100
1.90%
유효

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.90%
200
3.81%
유효

-14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.90%
300
5.71%
유효

-13
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.81%
500
9.52%
유효

-12
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.81%
700
13.33%
유효

-11
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
7.62%
1,100
20.95%
유효

-10
1
50
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
2.86%
1,250
23.81%
유효

-9
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
5.71%
1,550
29.52%
유효

-8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.90%
1,650
31.43%
유효

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.90%
1,750
33.33%
유효

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.90%
1,850
35.24%
유효

-5
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.81%
2,050
39.05%
유효

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.90%
2,150
40.95%
유효

-2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.90%
2,250
42.86%
유효

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.90%
2,350
44.76%
유효

6
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
7.62%
2,750
52.38%
유효

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.90%
2,850
54.29%
유효

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.90%
2,950
56.19%
유효

27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.90%
3,050
58.10%
유효

30
-
-
3
1,200
1
1,000
-
-
-
-
-
-
4
2,200
41.90%
5,250
100.00%
유효

합계
16
2,150
8
1,700
5
1,400
-
-
-
-
-
-
29
5,250
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제25-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율

누적

수량

누적

비율

-33
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.32%
100
1.32%
유효

-32
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.32%
200
2.65%
유효

-26
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.32%
300
3.97%
유효

-21
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.65%
500
6.62%
유효

-20
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.65%
700
9.27%
유효

-17
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.65%
900
11.92%
유효

-15
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.65%
1,100
14.57%
유효

-14
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.65%
1,300
17.22%
유효

-13
2
500
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
600
7.95%
1,900
25.17%
유효

-12
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.65%
2,100
27.81%
유효

-11
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
3.97%
2,400
31.79%
유효

-10
1
200
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
500
6.62%
2,900
38.41%
유효

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.32%
3,000
39.74%
유효

-8
1
200
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
400
5.30%
3,400
45.03%
유효

-6
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.65%
3,600
47.68%
유효

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.32%
3,700
49.01%
유효

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.32%
3,800
50.33%
유효

-2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.32%
3,900
51.66%
유효

0
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.32%
4,000
52.98%
유효

6
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.65%
4,200
55.63%
유효

17
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.66%
4,250
56.29%
유효

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.32%
4,350
57.62%
유효

30
-
-
4
2,200
1
1,000
-
-
-
-
-
-
5
3,200
42.38%
7,550
100.00%
유효

합계
20
2,700
12
2,950
8
1,900
-
-
-
-
-
-
40
7,550
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제25-1회]
(단위: bp, 억원)

구분
대신증권(주) 2년 만기 개별민평 대비 스프레드

-33
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-3
-2
-1
6
20
25
27
30
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

200

200

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

200

200

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

50

50

기관투자자12

200

200

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

400

400

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

1,000
1,000

기관투자자27

400
400

기관투자자28

400
400

기관투자자29

400
400

합계
100
100
100
200
200
400
150
300
100
100
100
200
100
100
100
400
100
100
100
2,200
5,250

누적합계
100
200
300
500
700
1,100
1,250
1,550
1,650
1,750
1,850
2,050
2,150
2,250
2,350
2,750
2,850
2,950
3,050
5,250
-

[회 차 : 제25-2회]
(단위: bp, 억원)

구분
대신증권(주) 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-33
-32
-26
-21
-20
-17
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-6
-5
-3
-2
0
6
17
20
30
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

200

200

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

300

300

기관투자자14

200

200

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

300

300

기관투자자22

200

200

기관투자자23

100

100

기관투자자24

200

200

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

100

100

기관투자자28

100

100

기관투자자29

100

100

기관투자자30

100

100

기관투자자31

100

100

기관투자자32

100

100

기관투자자33

200

200

기관투자자34

50

50

기관투자자35

100

100

기관투자자36

1,000
1,000

기관투자자37

600
600

기관투자자38

600
600

기관투자자39

600
600

기관투자자40

400
400

합계
100
100
100
200
200
200
200
200
600
200
300
500
100
400
200
100
100
100
100
200
50
100
3,200
7,550

누적합계
100
200
300
500
700
900
1,100
1,300
1,900
2,100
2,400
2,900
3,000
3,400
3,600
3,700
3,800
3,900
4,000
4,200
4,250
4,350
7,550
-

마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제25-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제25-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및판단 근거
① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 공모희망금리 결정과 관련하여 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 기 발행 회사채 유통현황 및 채권시장 동향 등을 고려하여 결정하였습니다. 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다.② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[대신증권(주) 제25-1회 무기명식 이권부 무보증사채]- 총 참여신청금액: 5,250억원- 총 참여신청범위: -0.33%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 29건- 유효수요 내 참여신청건수: 29건- 유효수요 내 참여신청금액: 5,250억원[대신증권(주) 제25-2회 무기명식 이권부 무보증사채]- 총 참여신청금액: 7,550억원- 총 참여신청범위: -0.33%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 40건- 유효수요 내 참여신청건수: 40건- 유효수요 내 참여신청금액: 7,550억원본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[대신증권(주) 제25-1회 무기명식 이권부 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.[대신증권(주) 제25-2회 무기명식 이권부 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차 :제25-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

신한투자증권(주)

00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권(주)

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.20
총액인수

흥국증권(주)

00380836
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
5,000,000,000
0.20
총액인수

SK증권(주)

00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2025년 02월 21일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채 총액의 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 :제25-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

케이비증권(주)

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권(주)

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
25,000,000,000
0.20
총액인수

삼성증권(주)

00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
0.20
총액인수

한화투자증권(주)

00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2025년 02월 21일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채 총액의 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차 :제25-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
정액

신한투자증권(주)

00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
20,000,000,000
80,000,000
총액인수

NH투자증권(주)

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
80,000,000
총액인수

흥국증권(주)

00380836
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
5,000,000,000
20,000,000
총액인수

SK증권(주)

00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
5,000,000,000
20,000,000
총액인수

(삭제)

[회차 :제25-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
정액

케이비증권(주)

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
65,000,000,000
80,000,000
총액인수

한국투자증권(주)

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
65,000,000,000
80,000,000
총액인수

삼성증권(주)

00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
20,000,000
총액인수

한화투자증권(주)

00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
20,000,000
총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제25-1회 무보증사채
400
2027년 03월 04일
주2)
-

제25-2회 무보증사채
600
2028년 03월 03일
주3)
-

합 계
1,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2025년 02월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 금액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주5) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제25-1회 무보증사채
500
2027년 03월 04일
주1)
-

제25-2회 무보증사채
1,500
2028년 03월 03일
주2)
-

합 계
2,000
-
-
-

주1) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

[ 제25-1회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
153,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,846,480,000

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[ 제25-2회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
235,611,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,764,388,400

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[ 제25-1회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000
발행가액 금 400억원×0.06%

인수수수료
80,000,000
전자등록총액 금 400억원×0.20%

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
200,000
만기*10만원(최고한도 50만원)

발행등록수수료
400,000
발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

신용평가수수료
47,600,000
NICE, 한국신용평가(VAT 제외)

합 계
153,520,000
-

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[ 제25-2회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 금 600억원×0.07%

인수수수료
120,000,000
전자등록총액 금 600억원×0.20%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
만기*10만원(최고한도 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

신용평가수수료
71,400,000
NICE, 한국신용평가(VAT 제외)

합 계
235,611,600
-

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
25-1
(기준일 :
2025년 02월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

회차 :
25-2
(기준일 :
2025년 02월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

<자금 세부사용 계획> 본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 1,000억원이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부적인 자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 계획 ]

(단위 : 원)

구분
발행일
상환일
이자율
발행금액
비고

기업어음증권
2024-03-07
2025-03-06
3.90%
20,000,000,000
사모

기업어음증권
2024-03-07
2025-03-06
3.90%
10,000,000,000
사모

기업어음증권
2024-03-13
2025-03-12
3.94%
20,000,000,000
사모

기업어음증권
2024-03-13
2025-03-12
3.94%
10,000,000,000
사모

기업어음증권
2024-03-14
2025-03-13
3.94%
30,000,000,000
사모

기업어음증권
2024-03-15
2025-03-14
3.94%
10,000,000,000
사모

합계
100,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

[ 제25-1회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
291,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,708,380,000

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[ 제25-2회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
386,811,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,613,188,400

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[ 제25-1회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000

발행가액 금
500억원×0.06%

인수수수료
200,000,000
정액

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
만기*10만원(최고한도 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

신용평가수수료
59,500,000
NICE, 한국신용평가(VAT 제외)

합 계
291,620,000
-

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[ 제25-2회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000

발행가액 금
1,500억원×0.07%

인수수수료
200,000,000
정액

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
만기*10만원(최고한도 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

신용평가수수료
79,500,000
NICE, 한국신용평가(VAT 제외)

합 계
386,811,600
-

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
25-1
(기준일 :
2025년 02월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

회차 :
25-2
(기준일 :
2025년 02월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

<자금 세부사용 계획> 본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총
2,000억원이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부적인 자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 계획 ]

(단위 : 원)

구분
발행일
상환일
이자율
발행금액
비고

기업어음증권
2024-03-07
2025-03-06
3.90%
20,000,000,000
사모

기업어음증권
2024-03-07
2025-03-06
3.90%
10,000,000,000
사모

기업어음증권
2024-03-13
2025-03-12
3.94%
20,000,000,000
사모

기업어음증권
2024-03-13
2025-03-12
3.94%
10,000,000,000
사모

기업어음증권
2024-03-14
2025-03-13
3.94%
30,000,000,000
사모

기업어음증권
2024-03-15
2025-03-14
3.94%
54,000,000,000
사모

기업어음증권
2024-03-21
2025-03-20
3.91%
10,000,000,000
사모

기업어음증권
2024-03-22
2025-03-21
3.91%
10,000,000,000
사모

기업어음증권
2024-03-22
2025-03-21
3.91%
30,000,000,000
사모

기업어음증권
2024-03-26
2025-03-25
3.89%
6,000,000,000
사모

합계
200,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.