케이씨씨 — 주주총회소집공고 (20250225)
제출인: 케이씨씨

주주총회소집공고
6.0
(주)케이씨씨

주주총회소집공고

2025년 2월 25일

회 사 명 :
(주)케이씨씨

대 표 이 사 :
정 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화) 02-3480-5000

(홈페이지)http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정임원
(성 명) 윤 희 탁

(전 화) 02-3480-5368

주주총회 소집공고

(제67기 정기)

당사 정관 제18조의 규정에 의거 제67기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바랍니다. 더하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

­ 다 음 ­

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 사평대로 344 (주)케이씨씨 본사 지하 1층 상담실
※ 문의 (02)3480-50003. 회의목적사항

가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 정몽진 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 차승열 선임의 건 3) 제3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신동렬 선임의 건
4) 제4호 : 이사 보수한도액 승인의 건 5) 제5호 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 제5호 의안은 상법 제449조의2에 의한 요건 충족시 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경 예정 4. 실질주주의 의결권 행사 안내금번 당사의 주주총회에는 주주총회 참석장을 통하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.※ 당사에 의결권을 위임하실 주주분들께서는 첨부된 위임장을 사용하여 제출하여 주시기 바랍니다.※ 제출처 : 서울 서초구 사평대로 344 (주)케이씨씨 재정팀(02-3480-5596)5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 이번 주주총회에서「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로결의하였고, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 채택하여, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 2월 28일 ~ 2025년 3월 25일 - 첫날은 09시부터 접속이 가능하며, 이후 기간 중에는 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능) 다.
본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.kccworld.co.kr → IR 페이지) 전자공고란에 게재하고, 본점 및 지점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

7. 안내사항상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.(※ 회사 홈페이지 주소 : www.kccworld.co.kr → IR 페이지)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사의 성명

사내이사
사외이사

정몽진 (출석률: 100%)
정재훈 (출석률: 100%)
김성원 (출석률: 100%)
한무근 (출석률: 100%)
윤석화 (출석률: 100%)
장성완 (출석률: 100%)
신동렬 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.14
1. 제66기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건2. 제66기 영업보고서 승인의 건3. 제66기 결산배당 기준일 설정의 건4. 제66기 재무제표 제출 승인의 건5. 전자투표 도입 승인의 건6. 무보증 사채 발행의 건7. 2024년 안전·보건 계획승인의 건8. 서전문화재단법인과의 임대차 계약 변경 및 매매 계약 체결의 건
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※ 보고사항 ① 2023년 준법지원활동 현황 ② 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영 현황 및 계획 ③ 2023년 내부회계관리제도 운영실태 ④ 2023년 제9차 및 2024년 제1차 지속가능경영위원회 결의사항 보고
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2
2024.03.14
1. 제66기 재무제표 승인의 건2. Loan Agreement 체결의 건
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※ 보고사항 ① 제66기 감사 보고 ② 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
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3
2024.03.28

1. 대표이사 선임의 건

2. 사외이사후보추천위원회 구성의 건3. 지속가능경영위원회 구성의 건4. MOM 주식양수도의 건5. 원화차입금 조달의 건 (4,000억원)6. 원화차입금 조달의 건 (3,000억원)

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4
2024.04.18
1. 대전 영업소 이전의 건
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※ 보고사항 ① 2024년 제3,4차 지속가능경영위원회 결의사항
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5
2024.06.13
1. 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정의 건2. 지배인 선임의 건3. 이사회 관련 규정 개정의 건
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※ 보고사항 ① 2024년 제5,6차 지속가능경영위원회 결의사항
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6
2024.07.18
1. 제67기 분기 현금배당 실시의 건
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※ 보고사항 ① 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영현황 반기 보고
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7
2024.11.29
1. MOM Holding Company 유상증자의 건2. 천안/당진영업소 통폐합(아산영업소 신설)의 건3. 자율준수관리자 변경 선임의 건
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※ 보고사항 ① 주주서한 보고의 건 ② 2024년 제7,8,9,10차 지속가능경영위원회 결의사항
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주1)
당사 현행 정관 제36조 제2항 및 제3항에 따라 대표이사는 이사회 소집권자이며, 의장은 이사회 소집권자(대표이사)가 맡습니다.

주2)
2024.02.14 개최된 이사회 8호 안건은 상법 제398조 이사 등과 회사 간의 거래에 해당할 가능성이 있어 정몽진 사내이사는 의결권을 행사하지 않았습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
사외이사 (3명)
2024.02.14
1. 사외이사후보 추천의 건
가결

사외이사 (3명)
2024.03.28
1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

감사위원회
사외이사 겸 감사위원 (3명)
2024.02.14
1. 제66기 재무제표 등 검토의 건2. 2023년 내부감사 실적보고 및 2024년 감사계획 승인의 건
가결가결

※ 보고사항 ① 2023년 내부회계관리제도 운영 실태
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사외이사 겸 감사위원 (3명)
2024.03.14
1. 제66기 감사보고서 제출의 건2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건3. 제66기 재무제표 이사회 승인 동의의 건
가결가결가결

※ 보고사항 ① 2023 케이씨씨 감사결과(EY한영)
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사외이사 겸 감사위원 (3명)
2024.06.13
※보고사항 ① 2023년 외부감사인 선임 관련 준수사항 확인 결과 ② 2024년 KCC 감사계획(EY한영) ③ 2024년 내부회계관리제도 운영계획 보고
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사외이사 겸 감사위원 (3명)
2024.09.23
※ 보고사항 ① 2024년 외부감사 진행 현황(EY한영) ② 2024년 상반기 내부감사 실적 및 내부신고 현황 보고
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사외이사 겸 감사위원 (3명)
2024.12.19
※ 보고사항 ① 2024년 외부감사 진행 현황(EY한영)
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지속가능 경영위원회
사외이사 (3명)
2024.01.18
1. (주)동주와의 포장재 구매단가 변경의 건2. (주)케이씨씨글라스와의 상품 거래조건 변경의 건
가결가결

사외이사 (3명)
2024.02.14

※ 보고사항
① (주)케이씨씨실리콘과의 대죽공장 창고 임대차계약 변경의 건

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사외이사 (3명)
2024.03.28
1. 지속가능경영위원회 위원장 선임의 건2. (주)케이씨씨글라스와의 수원 영업소 임대차계약 변경의 건3. (주)케이씨씨글라스와의 울산공장 사택 임대차계약 변경의 건4. (주)케이씨씨실리콘 유휴케이블 매입의 건5. 계열회사와의 2024년 2분기 상품·용역 거래금액 승인의 건
가결가결가결가결가결

※ 보고사항
① 1분기 ESG 실무협의회 결과 보고

-

사외이사 (3명)
2024.04.18
1. 김천공장 글라스울 1호기 냉간보수공사 계약 변경의 건2. 울산공장 재배치(U2) PROJECT 플랜트 공사 계약 변경의 건3. 세종공장 장섬유 2호기 증설공사 계약 변경의 건
가결가결가결

사외이사 (3명)
2024.05.23
1. KCW의 유상증자 참여의 건
가결

사외이사(3명)
2024.06.13
1. 김천 글라스울 2호기 증설공사 변경계약의 건2. 계열회사와의 2024년 3분기 상품·용역 거래금액 승인의 건
가결가결

사외이사(3명)
2024.08.22
1. 김천공장 글라스울 1호기 냉간보수공사 계약 변경의 건2. (주)케이씨씨건설과의 건자재 제품 매출 계약 체결의 건
가결가결

※ 보고사항 ① 2분기 ESG 실무협의회 결과 보고
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사외이사(3명)
2024.09.23
1. (주)금강레저에 대한 굴착기 매도의 건2. 계열회사와의 2024년 4분기 상품·용역 거래금액 승인의 건
가결가결

사외이사(3명)
2024.10.17
1. (주)케이씨씨실리콘과의 본사 사옥 임대차계약 변경 및 전산기기, 비품 등 매도의 건2. 전주1공장 AMB 증설공사 신규계약 체결의 건
가결가결

사외이사(3명)
2024.11.29
1. (주)케이씨씨실리콘과의 중앙연구소 임대차계약 변경의 건
가결

※ 보고사항
① 2024년 하반기 CP감사 결과 보고 ② 3분기 ESG실무협의회 결과 보고

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사외이사(3명)
2024.12.19
1. (주)케이씨씨실리콘과의 물류센터 위탁운영계약 체결의 건2. (주)케이씨씨글라스와의 임대차계약 체결의 건3. 계열회사와의 2025년 전산시스템 유지보수계약 체결의 건4. 계열회사와의 2024년 4분기 상품·용역 거래금액 변경의 건5. 계열회사와의 2025년 1분기 상품·용역 거래금액 승인의 건
가결가결가결가결가결

(사외이사후보추천위원회 구성원) - 한무근 사외이사, 윤석화 사외이사, 장성완 사외이사(감사위원회 구성원) - 신동렬 사외이사, 윤석화 사외이사, 장성완 사외이사(지속가능경영위원회 구성원) - 윤석화 사외이사, 한무근 사외이사, 장성완 사외이사

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
6,000,000,000
288,000,000
72,000,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 7명의 보수한도 금액입니다.주2) 인원수는 공시서류작성기준일 현재 기준입니다.주3) 1인당 평균보수액은 공시서류 작성 기준일까지의 월별 평균보수액의 합입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

세종공장 장섬유 2호기 증설공사
㈜케이씨씨건설 (계열회사)
2017.10.16 ~ 2020.05.31
776
2.6
주1)

김천공장 글라스울 2호기 증설공사
㈜케이씨씨건설 (계열회사)
2021.09.16 ~ 2024.06.30
975
3.3
-

전주1공장 AMB 증설공사
㈜케이씨씨건설 (계열회사)
2024.10.25 ~ 2026.03.31
647
2.2
-

자금대여

Momentive Performance Materials Inc.
(종속기업)

2024.03.
28 ~ 2029.03.28

1,346
4.5
주2)

주식 취득
MOM USA Limited Partnership (기타)
2024.05.14
8,079
26.9
-

유상증자 참여
MOM Holding Company (종속기업)
2024.12.24
5,797
19.3
주3)

※ 상기 비율은 2023년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임.[2023년 별도기준 매출액(2조 9,995억원)]
주1) 상기 거래는 기 종료된 공사이며, 정산 금액에 대한 법원의 확정 판결로 인해 총 공사 금액을 수정 결의한 사항임 (기존 772억원 → 변경 후 776억원)주2) 상기 거래금액은 거래 시행일의 최초고시 매매기준율(1,345.80원/$)을 적용한 금액이며, 거래기간은 대여 기간을 기재하였음주3)
상기 거래금액은 거래 시행일의 최초고시 매매기준율(1,449.30원/$)을 적용한 금액이며, 거래기간은 송금일을 기재하였음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

MOM USA Limited Partnership (기타)
주식 취득
2024.05.14
8,079
26.9
-

MOM Holding Company
유상증자 참여
2024.12.24
5,797
19.3
-

※ 상기 비율은 2023년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임.[2023년 별도기준 매출액(2조 9,995억원)]

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 건자재부문

① 산업의 특성

건축자재산업은 대규모 자본, 설비가 요구되는 자본집약형 장치산업으로 신규진입장벽이 높은 특징이 있으며, 일반적으로 제품 단가가 저렴한 대신 제품의 무게가 무겁거나 부피가 큰 특성이 있어 다른 산업의 제품들에 비해 생산비용 대비 운반비용이 높은 제품입니다. 따라서 건자재는 최대한 건설공사가 이루어지는 지역에서 가까운 곳에서 생산하는 것이 유리해, 높은 운반비용 등의 이유로 수출이 쉽지 않습니다. 이에 건자재는 대부분의 품목이 내수 위주로 시장이 형성되어 있으며 내수 시장의 경쟁자도 대부분 국내에 소재하는 기업으로 이루어져 있습니다. 현재 시장의 주요 경쟁자들의 생산 Capa로 이미 시장의 수요를 감당할 수 있고, 추가적인 시장 성장성이 크지 않기 때문에 초기 진출 기업이 신규 진출 기업 대비 갖고 있는 선점효과가 큽니다.② 산업의 성장성
한국은행이 발표한 보도자료에 의하면, 2024년 3분기 GDP는 전기대비 0.1% 증가하였으며, 전년동기대비 1.5% 성장하였습니다. 건설투자는 건물건설 및 토목건설의 감소로 전기대비 2.8% 감소하였으며, 전년동기대비 4.9% 감소하였습니다.24년 3분기 건설지표는 건설수주, 건축허가 및 건축착공면적 등 선행지표 개선 및 건설기성으로 대표되는 동행지표 부진으로 요약할 수 있습니다. 그간 부진했던 선행지표는 전년도 기저효과로 인해 회복되는데 비해 상대적으로 양호했던 동행지표는 누적된 선행지표 부진의 시차효과에 따라 하락세로 전환되었습니다. 이에 따라 건설경기의 불확실성은 여전한 것으로 평가되고 있습니다.

③ 경기변동의 특성

건축자재 산업은 수요산업인 건축경기에 따라 경기변동이 이루어지는 산업으로서 계절적 요인에 의한 계절적 경기 순환체계와 전반적인 산업 경기동향에 따라 순환주기를 갖는 경기변동 구조를 가지고 있습니다.

④ 경쟁 상황

건축자재 산업은 대규모 자본, 설비 및 사업용 부지가 요구되는 자본집약형 장치산업으로서 대규모의 투자가 요구됩니다. 따라서 신규 진입장벽이 높고, 대부분 중량제품으로 내수판매가 주종을 이루고 있으며 비교적 안정적인 시장을 유지하고 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성건축자재 산업의 경우 대부분 자연광석을 주원료로 제조하며, 석고보드의 경우 석탄화력발전의 부산물인 배연탈황석고와 수입 천연석고를 주원료로 제조하고 있습니다.

⑥ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

건축물 관련 법규(건축법, 주택법, 건축물의 실내 마감재료 기준, 건축물의 피난 방화구조 등에 관한 규칙, 건축물 설비 기준 등에 관한 규칙, 건축물 에너지 절약 설계기준, 친환경 주택의 건설기준 및 성능, 에너지 소비 효율 등급제도 등)와 각종 환경관련 규제(환경마크, HB인증, 다중이용 시설 등의 실내공기질 관리법 등)에 만족하기위하여 다양한 제품에 대한 개발을 진행하고 있습니다.

- 도료부문
① 산업의 특성도료산업은 건설, 자동차, 조선 등의 산업용은 물론 생활 주변에 사용되는 가정용 등 다양한 방면에 사용되고 있습니다. 사업 초기에는 대량생산이 주를 이루었으나 현재는 다양한 수요에 적절히 대응하기 위하여 다품종 생산체제를 갖추고 있으며, 점차 높은 기술력이 요구되는 고부가가치 제품 및 친환경 제품으로 시장의 주력이 이동하고 있는 상황입니다. 따라서 도료시장은 과거 많은 군소업체가 난립하여 경쟁하던 단계에서 기술력과 브랜드파워를 겸비한 소수의 대형 제조사 위주로 재편되고 있습니다. 도료산업은 원재료의 수입 비중이 높아 환율 및 유가와 밀접한 관련을 가지고 있으며, 전방산업인 건설, 자동차, 조선, 전자산업 등의 경기에 많은 영향을 받고 있습니다.② 산업의 성장성도료사업은 산업생산, 건설경기 등과 같은 전방산업과 밀접한 관련이 있습니다.
2024년 도료시장은 견조한 국내외 자동차 및 조선 분야의 수요를 바탕으로 지속적으로 성장하고 있으며, 2025년에도 수요가 일부 지속될 것으로 보고 있습니다. 2024년에도 글로벌 차량판매는 8,500만대 내외로 추정되어 견조한 수요가 유지될 것으로 전망하고 있으나, 주요 완성차 시장인 미국, 중국, 유럽 등의 무역 및 산업정책 방향, 정치적 또는 경제적 변동에 따른 글로벌 경기 불확실성에 따라 자동차 산업경제 또한 변동 가능성이 있는 바, 향후 자동차 산업이 부정적인 환경에 직면할 경우, 당사 유리사업부문의 매출 및 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다. 더하여, 세계 신조선 시장도 2025년 소폭 발주량 감소가 예상되나 친환경에너지 수요 증가로 LNG선 발주 및 수주가 계속 이어지고 있으며, IMO(International Maritime Organization)에서 선박온실가스 감축 전략으로 2023년부터 현존선에 대한 CO2규제가 실시되었으며, 노후선의 폐선 증가 또한 신조 발주량 증가에 지속적인 영향을 줄 것으로 전망됩니다.
③ 경기변동의 특성도료산업은 수요산업인 자동차, 선박 및 건설경기의 영향을 받는 산업입니다. 건축 도료의 경우 계절적 요인에 영향을 받는 특성을 가지고 있는 반면, 자동차, 선박, 공업도료 등은 전반적인 산업 경기 동향에 영향을 받습니다.④ 경쟁 상황도료산업은 제조공정이 비교적 단순한 비장치 산업으로서 소규모 자본으로도 시장 진입이 가능하다는 특징을 가지고 있어 한때 국내에 150여 개의 군소업체가 난립하고 있었습니다. 그러나 최근에는 기술력과 브랜드 파워를 겸비한 대형사 위주로 시장이 재편되면서, 당사를 포함한 상위 5개사가 전체 시장의 약 90%를 점유하고 있습니다. 화학제품인 도료는 친환경성, 고기능성 및 고급화 경향이 확대되고 있습니다. 그러나 건축 도료시장은 상대적으로 기술력이 떨어지고 수요처에 대한 서비스가 낙후된 중소기업들이 다수 포진하여 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 상황입니다. 한편, 자동차, 선박, 공업 도료 분야는 국내시장뿐만 아니라 전세계 시장에서 글로벌 선두기업들과 경쟁하고 있어, 지속적인 기술개발과 효율적인 유통망 및 우수한 인력확보 등이 그 어느 것보다도 필요한 경쟁요소라 할 수 있습니다. ⑤ 자원조달의 특성도료 제품의 원재료는 석유화학에서 유도 합성되는 용제ㆍ합성수지ㆍ유기안료 등의 비율이 높고, 나머지는 천연수지 및 무기안료 등으로 구성되어 있습니다. 범용 수지와 안료 등은 대부분 국내에서 조달하나 특수 용도로 사용되는 고부가가치 도료의 경우 원료를 주로 해외에서 조달하고 있습니다.⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등당사는 산업안전보건법에 따른 물질안전보건자료의 작성, 비치 및 안전한 사업장 조성을 위한 작업 환경 개선에 노력하고 있습니다. 더불어 고객의 건강과 환경 보호를 위해 유해성을 최소화한 제품 개발에 적극 매진하고 있으며, 각종 환경관련 법규(화학물질 관리법, 화학 물질 등록 및 평가 등에 관한 법률, 실내공기질 관리법, 수도권 대기환경 개선에 관한 특별법 등)에 대응하기 위하여 원료 입고에서 최종 처리까지 유해화학물질에 대한 엄격한 관리가 이루어지고 있습니다. - 실리콘 부문
① 산업의 특성실리콘 산업은 실리콘 메탈 등을 원료로 하여 실리콘의 기초 원료인 모노머(MCS: Methyl Chlorosilane)를 생산하는 업스트림(Upstream) 공정과 이를 원료로 하여 다양한 실리콘 제품을 생산하는 다운스트림(Downstream) 공정을 포괄하는 사업입니다. 특히, 업스트림 공정은 대규모 장치 산업의 특징을 지니고 있습니다. KCC는 국내에서 유일하게 유기실리콘 원료부터 1차, 2차 제품까지 일괄 생산하고 있습니다.② 산업의 성장성실리콘 산업은 일반 소비자들이 사용하는 생활용품 등의 소비재 시장의 견조한 성장에 기반하고 있으며, 실리콘의 뛰어난 물성으로 인해 자동차, 전기전자 등 각종 산업에 응용처가 확대되고 있습니다. 지역적으로는 중국, 인도, 중남미 국가들의 소비수준 향상에 따라 기존 커머디티(Commodity) 시장의 추가 성장이 기대되며, 최근 전기차 시장의 성장과 고령화에 따른 의료용 수요 증대로 고부가가치 실리콘 제품을 중심으로 더욱 높은 시장 성장이 전망되고 있습니다.③ 경기변동의 특성자동차, 화장품, 건축, 디스플레이 등 전기전자 산업은 정책, 계절 등 대외변수에 따른 수요 변동을 보이고 있습니다. 이에 따라 실리콘 제품 시장도 경기변동의 영향을 받고 있습니다. 특히 건축용 실란트의 경우, 건축경기의 직접적인 영향 및 계절적 특성을 보이고 있습니다.④ 경쟁 상황실리콘 원료 생산 설비는 높은 자본 집약 산업으로, 2000년대까지 Dow, MPM, Wacker, Shin-Etsu, Elkem 등 글로벌 업체들이 과점 형태를 유지해왔습니다. 이 글로벌 업체들은 원료부터 최종 제품까지 일괄 생산 체계를 갖추어 원가 경쟁력이 높은 제품과 기술력을 앞세워 시장을 선도하고 있습니다. 2000년대 이후로는 중국의 신규 업체들이 시장에 적극 참여하면서 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다.⑤ 자원조달의 특성유기실리콘의 주원료는 메탈실리콘과 메탄올입니다. 메탈실리콘은 주로 중국에서, 메탄올은 북중미와 중동에서 조달하고 있으며, 원유를 비롯한 주요 원자재의 가격변동과 전방산업의 수요 변동이 주요 원재료 가격 변동에 영향을 미치고 있습니다.⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등실리콘의 해외 수출을 위해 EU, UK, 튀르키예 REACH 제도 등의 글로벌 규제에 적극 대응하고 있습니다. REACH 제도란 연간 1톤 이상의 모든 화학물질을 등록하여 평가, 허가절차를 거쳐 사용하게 하는 법령으로써, 사전대응을 위한 전담인원을 배정하여 체계적이고 전사적인 대응을 추진 중에 있습니다. 또한, 2021년부터 전면 시행된 중국 NMPA(National Medical Products Administration)의 화장품 관리감독 조례에 대응하기 위해 MPM Shanghai와 협업하여 Personal care의 중국 수출을 지원하고 있습니다. 그리고 국내 규제인 '화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률'과 '화학물질관리법'에 대응하기 위해 제조 또는 수입 화학 물질에 대한 등록과 유해화학물질의 인허가 등의 활동을 진행 중에 있습니다. 또한 기후변화 대응과 관련하여 국내 탄소규제인 배출권거래제를 준수하고 있습니다. 건축용 실란트는 환경부 주관의 실내용 건축자재 사전적합제도 및 국토부 건강친화형 주택관련 규격을 준수하고 있습니다. - 기타 부문

① 산업의 특성전력 및 전기전자용 유ㆍ무기 소재는 반도체, 파워모듈, 전장부품 등 다양한 산업에서 핵심 부품의 재료로 적용되고 있으며, 빠르게 변화하는 전방산업의 트렌드와 고객의 요구에 부응하는 제품을 적시에 출시해야 하는 기술 집약적인 산업입니다. 소재 산업은 특성상 원재료의 수입 비중과 제품의 수출 비중이 높아 환율 및 유가 등에 영향을 받고 있으며, 전방산업인 반도체, 전기전자, 건설, 자동차, 재생에너지 등의 업황에 많은 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다.② 산업의 성장성모바일, 5G, 친환경/자율주행 자동차, AI, Cloud, Smart Factory, AR/VR 등으로 대변되는 4차 산업혁명을 맞아 전기전자 산업은 지속적으로 성장하고 있으며, 중국, 인도, 중남미, 동유럽을 비롯한 Emerging Markets의 성장, 차세대 기술 및 활발한 제품 개발 등으로 소재에 대한 수요는 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 또한 대부분 해외 기업에 의존해 오던 핵심 소재 및 부품들을 국내업체들이 기술과 경쟁력을 확보하면서 국산화가 본격적으로 진행되는 등 향후 성장이 기대되고 있습니다.

③ 경기변동의 특성전기전자 산업은 계절 등 일정한 주기에 따른 수요 변동을 보이고 있으며, 환율, 유가, 세계경기 등의 외부 경영환경의 변화에도 시장변동이 크게 나타나는 특성이 있습니다. 관련된 무기소재도 전방산업의 경기에 민감하게 반응하며 추세를 같이하고 있습니다. 관련된 유ㆍ무기소재도 전방산업의 경기에 민감하게 반응하며 추세를 같이하고 있습니다.

④ 경쟁상황소재의 경우 유럽과 일본 업체들이 높은 기초 과학 수준과 노하우를 바탕으로 시장을여전히 선도하고 있으나, 한국, 중국 등의 업체들이 R&D 투자와 가격 경쟁력을 바탕으로 점차 기술 격차를 줄여 가고 있습니다. 특히, 차세대 고부가가치 소재 시장을 선점하려는 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 최근 중국 업체들은 풍부한 자금력과 적극적인 정부 지원 정책, 낮은 제품 가격을 무기로 저가 시장에 대해 공격적으로 진입하려는 시도를 하고 있습니다. 케이씨씨 역시 지속적인 기술개발 및 생산성 향상을 통해 시장에서의 지배력을 확대하고 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성유기소재는 일본산과 국내산 원료를 사용하고 있으며, 무기소재의 경우 일본과 독일 등지에서 원자재를 수입하여 조달하고 있습니다. 글로벌 정치적, 지리적 이슈로 인해발생할 수 있는 영향을 최소화하기 위해 국내업체를 포함해 벤더 다원화 과제가 진행중으로 중장기적으로 자원 조달의 문제는 없습니다.

⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등환경 분야와 관련하여 2006년 7월 발효된 유럽연합(EU)의 특정 유해물질 사용제한 지침(RoHS)으로 인하여 반도체업계를 비롯한 전기 전자 소재 시장에서는 친환경 제품으로 전환되는 추세입니다. 아울러 2007년 6월에 발효된 REACH 제도를 비롯한 글로벌 규제에 적극 대응하고 있습니다. REACH 제도란 EU 내에서 제조되거나 수입되는 1톤 이상의 모든 화학물질을 등록하여 평가, 허가절차를 거쳐 사용하게 하는 법령으로써, 사전대응을 위한 전담인원을 배정하여 체계적이고 전사적인 대응을 추진 중에 있습니다. 또한, 2015년부터 전면 시행된 '화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률'과 '화학물질관리법'에 대응하기 위해 제조 또는 수입 화학 물질에 대한 화학 물질등재 등의 활동 및 테스트를 진행 중에 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
-건자재 부문

내장재인 석고보드, 천장재인 마이톤(암면흡음천장판), 석고텍스를 생산하고 있으며,이들 제품 모두 무기질 불연재 제품으로 건축물 사용자에 대한 화재 안전 및 실내공기질 관리에 기여하고 있습니다. 석고보드는 경량성과 시공성이 우수하여 건축물의 벽체, 천장 및 건식벽체 등 내부 마감재로 널리 사용되는 제품입니다. 마이톤(암면흡음천장판)은 미네랄울(암면)을 주원료로 하여 타소재의 천장재 대비 흡음성능이 우수하고 미려한 외관구현이 가능하여 교육시설, 공공기관, 사무실, 호텔, 병원 등 고급 건축물과 정숙한 환경을 요구하는 시설에 주로 적용되고 있습니다. 석고텍스(석고천장판)는 석고보드 원판을 가공, 도장한 제품으로 시공성, 내구성이 우수한 제품으로 학교, 상가 등에 주로 사용되고 있습니다. 당사는 시장 공급 확대를 위해 2023년 석고텍스 신규라인 증설하였고, 2023 한국품질만족지수(KS-QEI) 석고텍스 천장재 부문에서 7년 연속 1위를 차지하며 우수한 품질을 인정받고 있습니다.

보온단열재는 건축용으로 그라스울 (유리면) 및 미네랄울(암면), 산업/선박용으로는 미네랄울, 세라믹 화이바를 생산, 공급하고 있으며, 우수한 보온단열 성능을 통해 각종 건축물 및 산업설비의 에너지 절감에 기여하고 있습니다. 그라스울의 경우 2014년 10월부로 기존 페놀 바인더를 친환경 천연 바인더로 대체한 그라스울 네이처의 상업 생산을 통하여 국내 친환경 단열재 산업을 선도해 나가고 있으며, 5년 연속(2019년~ 2023년) 한국품질만족지수(KS-QEI) 1위를 수상하였습니다. 2021년 12월 및 2022년 2월 건축법령 개정으로 건축자재에 대한 화재안전 성능 기준이 강화되어 무기단열재 시장의 수요가 증가하였습니다. 이에 발맞춰 당사는 그라스울 2개 호기 신규라인 증설을 결정, 2022년 12월 문막공장에서 증설한 1개 호기가, 2023년 9월 김천공장에서 1개 호기가 상업생산에 들어갔으며, 당사는 연간 18만톤에 달하는 그라스울 생산설비를 갖추게 되었습니다.창호는 주거용·상업용으로 PVC창호, AL+PVC 복합창호를 생산하고 있으며, 대형건설사와의 긴밀한 관계를 유지하며 재개발, 재건축 대형 현장에 투입하고 있습니다.KCC창호는 2023년 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 3년 연속 1위, 한국품질만족지수(KS-QEI) 3년 연속 1위, 2024년 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI) 5년 연속 1위,총 3개 부분에서 1위를 수상하는 등 최고 품질의 제품과 서비스를 제공하기 위한 노력을 지속적으로 해나가고 있습니다. 2021년 하이엔드(High-End) 창호 브랜드 'Klenze(클렌체)'를 공식 런칭하면서 재건축·재개발 및 고급 신축 단지 등 수요가 급성장하고 있는 하이엔드 프리미엄 창호 시장을 공략하고 있습니다. 2023년 7월 서울 초동 본사에 전시장 'The Klenze Gallery 서초'를 오픈했으며, 영남권 정비사업 현장 집중 공략을 위해 2024년 5월 ‘The Klenze Gallery 부산’을 오픈했습니다. 또한 KCC '창호 이맥스 클럽(e-MAX Club)'에 이어 2022년 유통 이맥스 클럽(e-MAX Club Prime Distributor), 2023년 Klenze 이맥스 클럽(Klenze e-Max Club)을 신설하고 품질 경쟁력을 강화하여 최고 품질의 제품을 공급하고 있습니다.
-도료 부문자동차 및 선박 도료 등 높은 기술 수준을 요구하는 고부가가치 제품의 시장지배력 강화 및 친환경 제품의 매출비중 확대로 수익성 극대화를 위해 노력하고 있으며, 이를 위하여 기술개발에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 특히, 자동차 도료기술의 글로벌 선두주자인 AXALTA와의 기술제휴를 통해 최상의 자동차 도료를 공급함으로써 자동차산업 경쟁력 강화에 일익을 담당하고 있습니다. 또한, 건축용과 공업 도료부분에서는 친환경 및 고기능성 신제품을 지속적으로 출시하여 기술적 위상과 수출경쟁력을 더욱 강화하였으며, 최근에는 글로벌 기업으로서 시장확대와 매출다각화를위해 해외시장 개척에 매진하고 있습니다.
-실리콘 부문당사는 유기실리콘 제품의 일괄 생산 체계를 확보하여 국내 최대 시장 점유율을 자랑하며, 이에 만족하지 않고 해외 주요 거점에 실리콘 생산 및 판매를 위한 법인과 지점을 설립하여 글로벌 실리콘 메이커로서의 지위를 공고히 하고 있습니다. 자원이 부족한 우리나라는 실리콘 산업을 기반으로 한 정밀화학산업을 집중 육성할 필요가 있다는 확신을 가지고, 최첨단 신소재 산업인 실리콘 사업을 차세대 성장 동력으로 삼아 오랜 기간 연구개발에 집중하며 기술을 축적해 왔습니다.
-기타 부문현재 국내 전기전자소재 시장의 상당 부분을 점유하고 있는 해외 제품을 대체하기 위해 개발 초기 단계에서부터 고객의 요구에 부응하는 제품 개발에 역점을 두고 있습니다. 반도체용 소재의 수출규제 이후 정부 및 국내 고객으로부터 해외 제품 대체 니즈가 증가하고 있는 상황으로 시장에서 요구하는 제품 판촉에 역점을 두고 있습니다. 유기소재의 경우 글로벌 반도체 업체들의 원가절감을 위한 중국 및 동남아시아 조립 공장 가동에 따라 해외 시장 점유 확대에 영업력을 집중하고 있으며, 세계 점유율 1위의 VI(Vacuum Interrupter)용 세라믹을 비롯하여 전력용 파워모듈에 적용되는 세라믹 기판(DCB, AMB) 등 무기소재 역시 신규 시장을 확대하고 다양한 제품 라인업을 보유하며 가격 경쟁력이 있는 우수한 품질의 제품을 공급하기 위해 노력하고 있습니다.또한 KCC는 성장하는 글로벌 시장 수요 대응 및 경쟁력 확보를 위해 베트남 법인 KCC(Viet Nam Nhon Trach) Company Limited에 생산능력 확대를 위한 투자를 진행하고 있으며, 동시에 고기능/고부가가치 세라믹 제품 확대를 위한 전주 공장 증설 투자 진행 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 주요 영업부문을 건자재, 도료, 실리콘, 기타 부문으로 구분하고 있습니다. 각 영업부문은 별도로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 지배회사 케이씨씨는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고 영업의사 결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부문을 구분하고 있으며, 부문별 내역은 다음과 같습니다.

구 분
영 업

건자재 부문
PVC창호, 석고보드, 그라스울 등

도료 부문
도료

실리콘 부문
실리콘, 실란트 등

기타 부문
장섬유, AM, DCB, 시공수익 등

(2) 시장점유율

-건자재 부문

건축자재의 매출은 건설경기와 밀접한 상관관계를 맺고 있어 건설경기가 좋을 때와그렇지 못한 때의 영업환경에 큰 차이가 있지만, 내장재 및 보온단열재 대부분 품목에서 동종업계의 선두위치를 확보하고 있습니다.

구분
KCC
A사
B사
기타

PVC창호
36%
36%
13%
15%

건축자재
58%
21%
15%
6%

주1) 건축자재: 석고보드, 석고텍스, 마이톤, 그라스울, 미네랄울 등주2) 자체 시장 조사에 따른 국내 시장점유율임
-도료 부문

당사는 국내 최대의 도료 제조업체로서 국내외에 우수한 기술과 안정된 자본력을 바탕으로 해외시장 개척과 시설투자 등을 통해 지속적 성장을 달성하고 있습니다. 자동차, 공업, 선박, 플랜트, 건축 도료 등 주요부문에서 우수한 기술력을 통한 시장우위를 차지하고 있으며, 친환경, 고기능성 제품의 매출 신장을 통해 시장점유율을 확대하고 있습니다. 아울러 내수뿐만 아니라 수출 또한 공업용 도료를 중심으로 중국, 동남아, 중동, 유럽 시장으로 확대하고 있습니다. 정부의 환경규제가 강화되면서 환경친화적 도료에 대한 R&D 투자와 친환경 제품 비중은 더욱 확대될 전망입니다. 이와 같이 당사는 도료시장에서의 경쟁력 확대로 국내 도료업계 1위 자리를 굳건히 지켜가고 있습니다.

구분
KCC
A사
B사
C사
D사
기타

도료
35%
22%
17%
9%
5%
12%

주1) 건축, 공업, 자동차, 선박, 플랜트 도료 등주2) 상기 시장점유율은 도료사별 공시자료 및 자체 시장조사를 바탕으로 추정

-실리콘 부문

제품개발을 통해 세계 수준의 품질 역량, 기술 경쟁력 확보 및 마케팅역량 확보를 통해 세계 시장 내 점유율 상승에 박차를 가할 예정입니다.

구분
KCC실리콘
A사
B사
기타

실리콘
20%
18%
10%
52%

주1) 자체 시장 조사에 따른 유기 실리콘 제품의 국내 시장 점유율임주2) 케이씨씨의 종속회사인 MOM Holding Company 및 Basildon Chemical Co. Limited의 시장 점유율은 제외함

-기타 부문

케이씨씨 유ㆍ무기소재는 글로벌 주요 고객들의 신뢰받는 공급 파트너로서 시장에서의 영향력을 확대하고 있습니다.특히 AM의 주력 상품인 VI (Vacuum Interrupter)용세라믹은 코트라(KOTRA)가 주관하는 세계일류상품에 15년 연속 선정되는 등 글로벌 업체와의 경쟁에서도 그 품질을 인정받고 있습니다.

구분
KCC
A사
B사
기타

VI용 세라믹
31%
25%
7%
37%

주) 자체 시장 조사에 따른 글로벌 시장 점유율임빠르게 변화하는 전기전자 소재 산업에서 글로벌 수준의 품질 및 기술 경쟁력과 글로벌 마케팅 역량 강화를 통해 시장 점유율 상승에 박차를 가할 예정입니다.

(3) 시장의 특성
- 건자재 부문
건축자재는 건설경기 변동과 밀접한 관계가 있으며, 대규모 시설투자가 필요하고 상대적으로 시장진입 장벽이 높기 때문에 비교적 안정적인 시장을 확보하고 있습니다.
- 도료 부문
도료제품의 주요 수요자는 국내의 각 산업별 선도 제조업체들이며, 타사에 비하여 수출비중(로컬수출 포함)이 높아 국내 및 수출경기와 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 향후에는 수출 뿐만 아니라 현지화를 위한 다양한 경영전략을 수립, 글로벌 경영에 박차를 가하고 있습니다.
- 실리콘 부문
실리콘은 다른 원료에 비해 뛰어난 물성으로 일반 소비자들이 사용하는 생활용품에서부터 의료, 제약, 화장품, 건축, 자동차, 전기전자, 우주, 항공산업에 이르기까지 폭넓게 사용되어 응용제품만도 5,000여 가지에 이르고 있습니다. 다양한 첨단산업에 핵심소재로 사용되는 만큼 빠르게 변화되는 고객사와의 needs 파악 및 대응 등 기술경쟁력 및 마케팅 역량이 필요합니다.
- 기타 부문
소재 산업은 높은 신뢰성 및 기술력이 요구되는 만큼 기술적 진입장벽이 높으며, 진입 후에도 높은 수준의 품질 안정화를 통해 고객 만족을 이뤄내야하는 시장입니다. 또한, 동 시장은 글로벌 선도 업체들이 다수 분포되어 있고 대부분 해외에 생산기지를 확보하고 있어 당사 제품 상당 부분이 수출(로컬 수출 포함)로 판매되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 실리콘 사업 분야를 강화하기 위하여 MOM Holding Company의 지분 45.49%를 2019년 5월에 취득하여 관계기업으로 분류하였습니다. 2020년 1월 1일로 MOM Holding Company가 Quartz 사업부문 분리 등을 통하여 다른 투자기업이 보유한 주식을 유상감자하였으며, 주주간 계약에 따라 당사가 이사회의 구성원의 과반을 선임할 수 있음에 따라 MOM Holding Company에 대한 지배력을 획득하여 관계기업에서 종속기업으로 변경되었습니다.이어 2021년 01월 06일 이사회를 통해 미국 실리콘 사업 계열사 MOM Holding Company에 약 4,000억원을 출자하기로 결의하였습니다. 이는 Momentive Performance Materials Inc.를 지배하고 있는 MPM Holdings Inc. ("Momentive") 산하로의 실리콘 사업 부문 수직계열화 및 MOM Holding Company에 대한 지배력 강화를 위한 것으로, 금번 출자로 동사의 MOM Holding Company에 대한 지분율은 60%로 증가하였습니다. MOM Holding Company은 유상증자를 통해 취득한 자금을 MOM Holding Company의 종속회사들을 통하여 모멘티브코리아 및 MPM UK까지 출자 또는 대여한 후, 동사로부터 (주)KCC실리콘, Basildon Chemical Co. Limited("Basildon") 의 지분양수 및 KCC Chemical (Guangzhou) Co., Ltd.("KCC광저우") 의 실리콘 영업부문을 양수하였습니다.또한 2024년 2분기 중 MOM Holding Company에 대한 지배력 강화를 위하여 MOM USA Limited Partnership으로부터 MOM Holding Company가 발행한 의결권부 전환우선주 40,941주를 취득하였습니다. 이어 2024년 4분기 중 종속기업인 MOM Holding Company의 유상증자에 참여하여 추가 출자하였습니다.지배기업은 2021년 2분기 중 엠오엠제1호사모투자합자회사 지분을 취득하였으며, 유의적인 영향력을 보유하고 있다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.또한 2021년 3분기 중 KCC International Paints Co., Ltd.(구, Manifa Paints and Power Coating Company)의 지분 100%를 취득하여 종속기업으로 편입하였습니다.2022년 1분기 중에는 ㈜케이씨더블유에 출자하였으며, 유의적인 영향력을 보유하고 있다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.2022년 4분기 중에는 SIC Management Ltd에 최초 출자하였으며, 유의적인 영향력을 보유하고 있다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.2023년 1분기 중에는 SIC Investment Ltd에 최초 출자하였으며, 투자당사자들 셋의약정에 따라 공동지배력을 보유하고 있다고 판단하여 공동기업으로 분류하였습니다.2024년 1분기 중 종속기업인 KCC (Singapore) Pte. Ltd.에서 KCC PAINTS FE LLC에 신규 출자 및 설립하였으며 종속기업으로 분류하였습니다.2024년 1분기 중 공동기업인 SIC Investment Ltd와 관계기업인 SIC Management Ltd에서 합작하여 SIC Investment Tunisia Ltd에 신규 출자 및 설립하였습니다.

(5) 조직도

조직개요도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조의2 (분기배당)① 본 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월
말일 현재의
주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.②
제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 내지 ⑤ (생 략)
⑥ <신설>

제44조의2 (분기배당)① 본 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월
말일부터 45일 이내의 이사회 결의로
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.②
본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 내지 ⑤ (좌 동)
⑥ 제1항에 따른 분기배당금은 제2항의 각 기준일로부터 1개월이내에 지급하여야 한다. 다만, 이사회에서 지급시기를 따로 정한 경우에는 그에 따른다.

분기배당 기준일 변경 (자본시장법('25.01.21.) 및 표준정관 개정 반영)

<신 설>
제7장 기타제46조 (안전·보건·환경)안전보건환경 최고책임자(CSEO)는 전사 안전·보건·환경 사항에 관하여 회사를 대표하고, 안전·보건·환경 업무를 총괄하며 최종적 의사결정 권한을 가진다.
회사의 안전보건환경 최고책임자(CSEO) 중심의 안전보건 관리체계를 대내외적으로 명시

제
7
장 부 칙제
46
조 (준용규정) (내용 생략)제
47
조 (사규) (내용 생략)제
48
조 (시행일) 본 정관은
2023년 3월 29일
부터 시행한다.제
49
조 (삭제)

제
8
장 부 칙제
47
조 (준용규정) (좌 동)제
48
조 (사규) (좌 동)제
49
조 (시행일) 본 정관은
2025년 3월 26일
부터 시행한다.제
50
조 (좌 동)

제7장 제46조 신설로 인한 조문번호 정정 및 시행일자 정정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 정몽진 선임의 건 -제2-2호 : 사내이사 차승열 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정몽진
1960.08.05
사내이사
해당사항없음
본인
이사회

차승열
1966.08.08
사내이사
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정몽진
(주)케이씨씨 대표이사 회장
2000.02 ~2000.04 ~
現 (주)케이씨씨 대표이사現 (주)케이씨씨 회 장
기타 자산 등 거래

차승열

(주)케이씨씨 CSEO(Chief Safety & Environment Officer)

2024.12 ~
2024.01 ~ 2024.112021.12 ~ 2023.122019.01 ~ 2021.112018.05 ~ 2018.122018.02 ~ 2018.042011.02 ~ 2018.01

現 ㈜케이씨씨 CSEO (EHS위원장)前 ㈜케이씨씨 CSO (EHS위원장)前 ㈜케이씨씨 EHS위원장前 ㈜케이씨씨 안전환경 담당임원前 ㈜케이씨씨 울산공장 관리 담당임원前 ㈜케이씨씨 울산공장 서무/안전환경 담당임원前 ㈜케이씨씨 울산공장 안전환경부 부서장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정몽진
없음
없음
없음

차승열
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 정몽진 후보자

해당 후보는 고려대학교 및 미국의 George Washington 대학원에서 경영학을 전공하였고, 1991년 입사 후 당사의 첫 해외법인인 싱가포르 법인 대표이사를 지낸 경험을 바탕으로 2000년 KCC 대표이사, 회장으로 취임한 이래 실리콘 사업의 도입 및 Momentive 社 인수 등 을 성공적으로 추진하였습니다. 앞으로도 글로벌 사업 강화를 위한 능력, 위기 상황 극복에 대한 경영 전문성 등이 회사의 지속가능경영, 성장에 도움이 될 것으로 판단됨.

- 차승열 후보자

해당 후보는 영남대 화학공학과, 부산대 대학원에서 환경공학을 전공하였고, 도료를 생산하는 울산공장 안전/환경 담당으로 1991년 입사한 이래 30년 이상 회사의 안전/환경 부문에서 근무한 경험을 바탕으로 현재 사내 안전/보건/환경 분야의 최고 책임자 CSEO(Chief Safety & Environment Officer)를 맡고 있습니다. 안전/보건/환경 분야의 중요성이 점차 증가함에 따라, 지속가능한 안전환경 경영 체계를 확립하고 궁극적으로 회사가 ESG경영을 실천하는데 후보자의 전문성이 도움이 될 것으로 판단됨.

확인서

확인서(정몽진)

확인서(차승열)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신동렬 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신동렬
1959.10.10
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신동렬
세무법인 뉴조이세무사

2018.01 ~
2016.12 ~ 2017.12
2016.04 ~ 2016.12
2014.10 ~ 2016.04
2013.04 ~ 2014.10
2012.04 ~ 2013.04
2010.06 ~ 2011.12
2009.07 ~ 2010.06

現 세무법인 뉴조이 세무사
前 대전지방국세청장
前 국세공무원교육원장
前 서울지방국세청 국제거래조사국장
前 서울지방국세청 세원분석국장
前 미국 직무훈련
前 중부지방국세청 감사관
前 국세청 징세과장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동렬
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 후보는 1991년 행정고등고시를 합격한 이래, 2017년 대전지방국세청장을 끝으로 공직에 내려올 때까지 국내 여러지역에서 세무업무를 수행하였음. 그리고 그 이후부터 현재까지는 세무법인 뉴조이의 세무사로 재직하는바, 폭넓은 세법 지식 및 경험을 바탕으로 회사의 경영에 있어 효율성을 극대화하고 준법경영을 이룰 수 있도록 노력하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회(또는 사외이사 후보추천위원회)의 추천 사유

해당 후보는 약 30여년의 공직생활을 통하여 다양한 곳에서 세무업무에 대한 경험과 전문성을 쌓았으며 현재도 세무법인의 세무사로서 활발히 활동하는 바, 당사의 각종 세무 현안에 대한 합리적 시각 뿐만 아니라 다양한 방안을 제시하여 보다 효율적이고 준법경영 / 정도경영을 이룰 수 있는 토대를 마련할 것으로 기대함.

※ 기타 참고사항

상기 제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

확인서

확인서(신동렬)

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

실제 지급된 보수총액
40.5억원

최고한도액
60억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 재무제표의 승인

제5호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※제5호 의안은 상법 제449조의 2에 의한 요건 충족시 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경 예정

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 연결 ·별도 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

제 67 기 2024년 12월 31일 현재

제 66 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제67기
제66기

[유동자산]
3,987,723,468,458
4,178,192,966,688

현금및현금성자산
501,329,763,430
1,045,142,107,132

단기금융상품
510,145,132,540
509,868,880,834

재고자산
1,583,235,991,296
1,398,999,724,007

기타유동자산
1,393,012,581,192
1,224,182,254,715

[비유동자산]
9,120,826,674,296
9,175,278,111,709

관계기업투자
335,787,978,585
704,809,321,783

유형자산
3,525,478,447,439
3,447,106,244,857

무형자산
1,407,258,897,176
1,281,859,927,266

기타비유동자산
3,852,301,351,096
3,741,502,617,803

자산총계
13,108,550,142,754
13,353,471,078,397

[유동부채]
3,230,859,313,899
3,836,444,032,748

[비유동부채]
4,838,375,422,306
4,069,497,636,130

부채총계
8,069,234,736,205
7,905,941,668,878

[지배기업 소유주지분]
5,039,315,406,549
5,177,363,194,577

자본금
48,084,660,000
48,084,660,000

자본잉여금
349,758,885,697
552,912,603,380

자본조정
(504,350,306,344)
(304,846,768,510)

기타포괄손익누계액
(20,214,981,688)
(21,227,448,772)

이익잉여금
5,166,037,148,884
4,902,440,148,479

[비지배지분]
-
270,166,214,942

자본총계
5,039,315,406,549
5,447,529,409,519

- 별도 재무상태표

제 67 기 2024년 12월 31일 현재

제 66 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제67기
제66기

[유동자산]
1,958,625,217,509
2,349,590,484,900

현금및현금성자산
276,042,672,237
724,453,170,740

단기금융상품
481,477,347,611
483,239,543,585

재고자산
546,729,602,277
512,610,096,321

기타유동자산
654,375,595,384
629,287,674,254

[비유동자산]
8,340,919,561,335
7,307,682,019,483

기타비유동금융자산
2,767,066,425,786
2,723,859,543,364

관계기업 및 공동기업투자
239,972,749,533
558,717,548,618

종속기업투자
2,839,771,063,162
1,615,698,968,606

유형자산
1,546,196,240,581
1,647,382,599,733

기타비유동자산
947,913,082,273
762,023,359,162

자산총계
10,299,544,778,844
9,657,272,504,383

[유동부채]
2,061,750,201,062
2,940,655,630,659

[비유동부채]
2,373,548,473,582
1,358,330,685,206

부채총계
4,435,298,674,644
4,298,986,315,865

[자본금]
48,084,660,000
48,084,660,000

[자본잉여금]
553,070,812,612
553,070,812,612

[자본조정]
(304,846,768,510)
(304,846,768,510)

[기타포괄손익누계액]
(27,839,887,203)
(31,464,399,316)

[이익잉여금]
5,595,777,287,301
5,093,441,883,732

자본총계
5,864,246,104,200
5,358,286,188,518

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법
원가법
원가법

- 연결 포괄손익계산서

제 67 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 66 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제67기
제66기

매출액

6,658,762,417,820

6,288,442,613,717

영업이익

471,118,235,184

312,530,203,929

당기순이익(손실)

293,294,512,467

92,502,625,102

기타포괄이익(손실)

(3,676,417,519)

(137,278,352,921)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

(18,472,472,412)

(79,767,454,463)

지분법자본변동
(50,989,265,531)

6,561,877,418

현금흐름위험회피
(23,135,727,410)

(87,402,559,270)

해외사업환산손익
55,652,520,529

1,073,227,389

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

14,796,054,893

(57,510,898,458)

확정급여제도의 재측정요소
16,709,577,155

(61,141,136,634)

지분법이익잉여금
(142,857,779)

1,850,554,892

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,770,664,483)

1,779,683,284

총포괄손익

289,618,094,948

(44,775,727,819)

당기순손익의 귀속 :

지배기업소유주지분

310,568,028,257

212,662,787,381

비지배지분

(17,273,515,790)

(120,160,162,279)

총포괄손익의 귀속 :

지배기업소유주지분

323,442,835,489

118,411,489,612

비지배지분

(33,824,740,541)

(163,187,217,431)

주당이익

기본주당손익(원)

42,230

28,917

희석주당손익(원)

42,230

28,917

연결에 포함된 회사 수
62
62

- 별도 포괄손익계산서

제 67 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 66 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제67기
제66기

매출액

3,126,930,489,610

2,999,516,590,144

영업이익

337,012,602,544

345,282,835,796

당기순이익(손실)

570,847,136,323

540,829,452,720

기타포괄이익(손실)

(658,676,045)

(35,682,516,727)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(658,676,045)

(35,682,516,727)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
3,624,512,113

1,779,683,284

확정급여제도의 재측정요소
(4,283,188,158)

(37,462,200,011)

총포괄이익(손실)

570,188,460,278

505,146,935,993

주당이익

기본주당손익(원)

77,622

73,541

희석주당손익(원)

77,622

73,541

- 이익잉여금처분계산서

제 67(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

처분예정일 2025년 3월 26일

제 66(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

처분확정일 2024년 3월 14일

(단위 : 원)

구 분
제67기
제66기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

560,142,851,837

497,012,271,672

1. 전기이월미처분이익잉여금
933,074,672

999,189,963

2. 분기배당액 주당배당금(율) : 당기 1,000원(20%) 전기 1,000원(20%)
(7,354,171,000)

(7,354,171,000)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(4,283,188,158)

(37,462,200,011)

4. 당기순이익
570,847,136,323

540,829,452,720

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

1. 시설적립금

Ⅲ. 이익잉여금처분액

559,187,539,000

496,079,197,000

1. 시설적립금
493,000,000,000

444,600,000,000

2. 배당금 현금배당 주당배당금(율) : 당기 9,000원(180%) 전기 7,000원(140%)
66,187,539,000

51,479,197,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

955,312,837

933,074,672

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 13일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.kccworld.co.kr → IR 페이지)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 당사는 개최일 설정을 포함한 주주총회 개최 준비 전반에 대하여 상법 등 관련 법령 및 정관상 법정기한 등의 기준을 준수하고 있습니다. 또한, 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여

2025년 3월 26일(수)에 당사의 제67기
정기주주총회를 개최하게 되었습니다.□ 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (www.kccworld.co.kr → IR 페이지)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.(위임장 보내실 곳 : 서울특별시 서초구 사평대로 344 (우편번호 06608), 케이씨씨 재정팀 앞)□ 당사는 이번 주주총회에서 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 채택하여, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 2월 28일 ~ 2025년 3월 25일 - 첫날은 09시부터 접속이 가능하며, 이후 기간 중에는 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리