HDC — 주주총회소집공고 (20250225)
제출인: HDC

주주총회소집공고
6.0
에이치디씨(주)

주주총회소집공고

2025년 2월 25일

회 사 명 :
에이치디씨(주)

대 표 이 사 :
정 몽 규, 정 경 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 경희궁1가길9

(전 화) 02-2008-8607

(홈페이지) http://www.hdc-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신팀장
(성 명) 이 진 욱

(전 화) 02-2008-8607

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 520 포니정홀3. 회의 목적사항(1) 보고 안건 - 영업 보고, 감사 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고(2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 제48기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 (안) ※ 이익배당 예정내용 (1주당 배당금) : 350원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 (안) - 제3호 의안 : 이사 선임 (안) (사내이사 김회언 선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 (안)4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「 https:// vote.samsungpop.com 」나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)다. 본
인인증방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 본인 신분증나. 대리행사 :
대리인의 신분증, 위임장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

이영훈(출석률:100%)
권인소(출석률:100%)
정진택(출석률:100%)
이방주(출석률:100%)
신제윤(출석률: 100%)
김진오(출석률: 100%)

찬반여부

제1차
2024.02.01
<심의사항>1) 2023년 재무제표 승인(안) 2) 2023년 영업보고서 승인(안)3) 2024년 계열회사와의 거래한도 승인(안)4) 감사위원회 운영규정 개정 승인(안)5) 자기주식 취득(안)
신규선임(2024.03.28)
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<보고사항>1) 내부회계관리자 지정 보고2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
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제2차
2024.02.26
<심의사항>1) 2023년 이익잉여금처분계산서(안)2) 제47기 정기주주총회 소집(안)
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<보고사항>1) 2023년 내부회계관리제도(연결 및 별도) 운영실태 평가 보고
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제3차
2024.03.28
<심의사항>1) 대표이사 선임의 건2) 사외이사 후보추천위원회 위원 선임 및 위원장 선정의 건3) 보상위원회 위원 선임의 건
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임기만료 퇴임(2024.03.28)

제4차
2024.06.18
<심의사항>1) HDC(주) 본점 이전(안)2) HDC(주) 아이파크몰 자금 대여(안)3) 이사회 규정 개정(안)4) 사외이사 후보추천위원회 규정 개정(안)
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<보고사항>1) 대한축구협회 및 축구국가대표팀 공식 파트너십 계약 체결 보고
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제5차
2024.10.18
<심의사항>1) HDC신라면세점 유상증자 참여(안)2) 통영에코파워 금융약정 추가 체결(안)3) 내부회계관리규정 개정(안)
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<보고사항>1) 내부회계관리자 지정 보고
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장 : 신제윤위 원 : 이방주위 원 : 김진오
2024.02.01
<보고사항>1) 2023년 재무제표 보고2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
--

2024.02.26
<심의사항>1) 2023년 재무제표 심사(안)2)내부회계관리제도 운영실태 평가 (안)
가결가결

위원장 : 이영훈위 원 : 권인소위 원 : 정진택
2024.03.28
<심의사항>1) 감사위원회 위원장 선임(안)
가결

보상위원회
위원장 : 권인소위 원 : 정진택
2024.03.28
<심의사항>1) 보상위원회 위원장 선임(안)
가결

사외이사후보추천위원회
위원장 : 정경구위 원 : 이방주위 원 : 김진오
2024.02.26
<심의사항>1) 사외이사 후보 추천
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
131
44
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임대매출
HDC영창(계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
7
1.1

상표권수익
HDC현대산업개발(계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
78
11.7

상표권수익
HDC현대EP(계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
15
2.2

상표권수익
HDC랩스(계열회사)
2024.01.01~2024.12.31
7
1.1

※ 2023년 별도재무제표 기준 매출총액의 1% 이상인 거래에 대해 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

HDC현대산업개발(계열회사)
매입/매출 등
2024.01.01~2024.12.31
78
11.7

HDC랩스(계열회사)
매입/매출 등
2024.01.01~2024.12.31
43
6.4

※ 2023년 별도재무제표 기준 매출총액의 5% 이상인 거래에 대해 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

에이치디씨(주)는 지주회사 체제로 전환하기 위해 2018년 03월 23일 주주총회의 승인을 얻어 2018년 05월 01일(분할기준일) 인적분할됨에 따라 투자, 브랜드수수료, 경영자문수수료, 배당수익, 임대수익 등 지주회사 사업을 영위하고 있습니다.지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업 내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업 활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등을 통한 수수료 등을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.한편, 지주회사가 경제력 집중과 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제18조 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.(1) 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위(2) 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 50(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 30) 미만으로 소유하는 행위(3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위(4) 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위(5) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는

지주회사로서 2024년 12월 31일 현재 HDC현대산업개발(주), HDC현대EP(주), HDC랩스(주) 등 총 15개의 국내 자회사가 있습니다. 당사의 주 영업수익은 상표권의 사용으로 인한 로열티 수익, 투자부동산으로부터 발생하는 임대료수익, 배당금 수익 등으로 구성되어 있습니다.당사의 주요 영업수익 상세 내역 및 조직도는 아래와 같습니다.

□ 주요 영업수익 상세 내역 (단위 : 백만원)

구분
영업수익

임대매출
31,972

배당금수익
28,258

로열티수익
11,101

컨설팅수익
221

계
71,552

□ 조직도

조직도_2024.12.31

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 건설부문 (HDC현대산업개발(주), HDC아이앤콘스(주))
1) 상표 및 고객관리를 위한 별도의 정책
당사는 창사 이래 약 45만 세대의 아파트를 건설, 민간 건설회사 가운데 국내 최대 주택건립실적을 기록하며 대한민국 주거문화를 선도해 왔습니다. 고급 아파트의 대명사이자 국내 최고의 아파트 브랜드인 '현대아파트'로 1980~90년대 대한민국 주거문화를 선도했던 당사는 '현대아파트'에 도회적이고 세련된 디자인을 더해 2001년 4월주거문화 브랜드 IPARK를 새롭게 런칭했습니다.이후 IPARK는 끊임없이 진화하며 대한민국 주거문화의 새로운 기준을 만들어 가고 있습니다.IPARK는 시대의 변화에 발맞추어 주거공간, 상업시설을 넘어 도시의 표정을 바꾸는프리미엄 라이프 플랫폼을 제안합니다.IPARK는 살아볼수록, 시간이 지날수록 더욱 빛을 발하는 사려 깊은 공간, 아름다운 공간을 지향합니다.IPARK의 공간은 그 안에 깃들 고객의 삶을 아름답게 하는 것, 궁극적으로 풍요롭고 행복하게 하는 것을 목표로 합니다.당사는 IPARK를 통해 더욱 많은 고객들이 더 나은 삶을 누리게 하고, 고품격 주거문화의 표준으로 자리매김할 수 있도록 역량을 집중하고 있습니다.- 브랜드 전담부서 운영브랜드 가치 향상을 위해 당사는 브랜드 전담조직을 운영하여 전문적이고 체계적으로 브랜드 네이밍 및 CI/BI, Visual Identity 등을 통합 관리함으로써 브랜드 가치 제고에 기여하고 있습니다.- 고품격 주거문화 선도를 통한 고객 가치 제고기존 '현대아파트'가 쌓아온 튼튼하고 편안한 이미지에 디테일한 감각이 살아있는 혁신적인 디자인을 더한 IPARK는 시대를 대표하는 프리미엄 라이프 플랫폼 브랜드로 자리매김하고 있습니다.당사는 국내 최다 수준의 평면 디자인 관련 저작권을 보유하고 독창적인 입면 설계를선보이는 등 스마트한 기술이 바탕이 된 디자인 설계를 통해 고객들의 다양한 니즈를만족시켜가고 있습니다.이와 함께 환경보호와 에너지 절감에 기여할 수 있는 '제로 에너지 주택' 개발을 목표로 다양한 연구 개발을 진행하는 등 그린 하우징을 위한 노력도 이어가고 있습니다.- 고객만족을 위한 전사적 서비스입주 초기 하자 관리 업무 및 고객 불편사항을 전담으로 수행하는 MOT (Moment ofTruth)조직을 구성하여 입주 초기 고객에게 신속하고 일관성 있는 고객 관리 업무를 제공합니다.또한, 입주민의 편의성을 향상하고 신뢰도를 높이고자 웰컴 서비스 매니저의 운영으로 생활형 밀착 서비스를 제공하며, 웰컴 기프트와 홈케어 서비스 등의 제공으로 입주 고객의 만족을 실현하고 있습니다.준공후 연차별 서비스로 홈커밍데이의 문화서비스 및 가드닝데이의 수목관리 서비스제공을 통해 고품격 주거 문화 확립에 앞장서고 있습니다.

2) 외주주택부문 및 자체공사부문

(산업의 특성)주택산업은 토지, 노동력, 자본과 기술 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을이루는 주거시설을 생산하는 산업입니다. 전후방 연관효과가 크며, 고용창출, 소득증대의 경제적 파급효과가 큰 특징을 가지고 있습니다. 사업 형태에 따라 자체사업, 민간수주사업, 도시정비사업 등으로 분류되며 계획단계에서 주거문화의 모든 부분을 고려하여 시공되고 대규모의 인력, 자본, 기술을 필요로 하며 IT, 친환경기술 등 타 산업과 연관성이 커 경제에 미치는 영향 또한 큰 산업입니다.

(산업의 성장성)과거 주택시장은 부족한 주거시설의 확충을 중심으로 급속한 발전을 이루었으나 최근에는 주택이 단순한 소유의 공간이 아닌 거주의 편의와 가치관을 반영하는 공간으로 탈바꿈하고 있습니다. 1인 가구 및 실버층의 증가, 저탄소친환경 주거공간에 대한요구가 확대됨에 따라 소비자들의 다양한 요구를 충족시킬 수 있는 주택이 시대의 트렌드로 자리잡고 있습니다.

(경기변동의 특성)국내 경제 전반에 미치는 영향이 큰 기간산업으로 정부의 엄격한 규제를 받습니다. 정부는 국내 경기 변동 및 대외 환경 변화에 따라 국내 부동산 및 건설업 관련 정책 방향을 결정해 왔습니다. 향후 부동산 규제 강화 정책이 발표될 경우, 건설 및 부동산경기에 영향을 미쳐 건설회사의 매출 및 영업환경에 변동을 가져오는 요소가 될 수 있습니다.(계절성)주택산업 및 주택시장 등은 계절의 영향이 크지 않습니다.(국내외 시장여건)국내 주택시장은 정부의 부동산 분양가 상한제 규제 정책 및 건물 착공 면적 감소 등으로 건설투자가 조정국면으로 진입할 것으로 예상됩니다. 또한, 서울 일부 지역의 도시정비 주택의 견고한 수요가 당분간 지속될 것으로 보이는 가운데 수도권 아파트 입주물량 급증으로 지역별, 시장별 격차가 심화될 것으로 예상됩니다.이에 당사는 안정적인 사업계획 및 재무계획을 수립하고 철저한 리스크 관리에 만전을 기할 뿐만 아니라 사업관리, 신성장동력 확보 등 시장변화에 적극적으로 대응하려는 노력을 지속하고 있습니다.주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다.(회사의 경쟁력)브랜드 가치를 중시하는 주택시장의 추세에 따라 건설업체간 차별적 경쟁력을 보이고 있으며, 이에 따라 우수한 재무구조와 브랜드를 지닌 주택업체로서 당사의 시장 경쟁력은 더욱 강화되고 있습니다. 당사는 IPARK라는 국내 최고 수준의 브랜드를 보유하고 있으며, 외주 공사 외에도 당사가 직접 토지를 매입하여 분양 및 시공하는 고수익형 자체 분양사업에 특화된 경쟁력을 보유하고 있어, 업계 최고의 수익성과 재무건전성을 유지해 나가고 있습니다.3) 일반건축부문(산업의 특성)일반건축부문은 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 상업시설 등의 건축물을 생산하는 산업입니다. 주요 발주처는 공공기관 또는 민간기업 등이며 수주 이후 건축물을 시공하여 발주처에 공급합니다.(산업의 안정성 및 성장성)경기 둔화로 인해 공공 및 민간시장 모두 전반적인 시장여건은 좋지 않을 것으로 전망되나, 건물의 자동화/첨단화 및 복합상업시설에 대한 수요가 증가되고 있어 건축사업의 규모는 대형화되는 추세이며, 일반 건축에서 복합개발로 사업분야가 고도화 될 것으로 예상됩니다.(경기변동의 특성)일반건축부문은 기업의 설비투자, 정부의 발주물량 등으로부터 영향을 받는 사업분야로, 산업경기와 정부 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.(계절성)건축산업 및 건축시장 등은 계절의 영향이 크지 않습니다.(국내외 시장여건)시공사 선택의 기준으로 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조가 중요시 되고 있으며, 이에 따라 경쟁사간 차별적 경쟁구조가 나타나고 있습니다.주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다.(회사의 경쟁력)

일반건축부문에서는 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조 등이 시장에서의 경쟁력을 좌우하고 있습니다. 당사는 높은 기술력, 양호한 재무구조 및 최고의 브랜드 파워를 바탕으로 일반건축부문에서 경쟁력을 제고하고 있습니다.

4) 토목부문(산업의 특성)

도로, 지하철, 항만, 공단부지 조성, 고속철도 등 사회간접자본시설이 주를 이루며, 토목부문에 대한 발주처는 정부나 지방자치단체 등 공공부문이 대부분을 차지하고 있습니다. 최근에는 정부 및 자치단체의 예산을 통한 단독 발주 형태뿐만 아니라 민간 자본 유치에 의한 사회간접자본시설 확충(SOC 사업)도 활발하게 전개되고 있습니다.(산업의 안정성 및 성장성)최근 정부의 공공부문 토목사업 발주는 지속적으로 감소하고 있고, 민간 SOC 사업부문 또한 업체간 경쟁이 심화되는 양상을 보이고 있습니다. 그러나 최근 정부의 생활 SOC투자 확대 기조 및 대형 SOC 사업에 대한 예비타당성 면제 발표 등에 힘입어, 문화/체육 시설, 도서관, 교육시설 등의 생활밀착형 SOC 사업기회는 확대될 것으로 예상되며, 일부 대형 토목사업 또한 추진이 가시화 될 것으로 전망됩니다. 아울러, 단순 시공 위주의 사업참여 방식 외에, 시공 뿐 아니라 준공 이후 임대 운영까지 참여하는 복합적이고 장기적인 사업참여 방식이 늘어날 것으로 예상됩니다.(경기변동의 특성)토목공사의 경우에는 공사별 발주금액이 크고 공사지역 또한 정부나 지방자치단체의개발 계획에 맞추어 전국 각지에 분표하며 예산에 의한 집행으로 사업추진이 이루어지므로 발주시기, 물량 등이 국가경제추이나 정책 등에 영향을 받습니다. 또한 국가 정책 상 국내 경기조절의 주요한 수단으로 활용되고 있으므로 향후에도 국가의 경제성장 및 경기변동에 따라 영향을 받을 것으로 예상됩니다.(계절성)토목산업 및 토목시장 등은 계절의 영향이 크지 않습니다.(국내외 시장여건)토목부문에서는 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조 등이 시공사의 선택 기준이 되고 있으며, 건설사간 경쟁이 매우 치열한 상황입니다.주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 곤란하여 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다.(회사의 경쟁력)토목부문은 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조 등이 중요한 경쟁요인입니다. 당사는 국내 초기 민자 SOC 시장을 이끌었던 사업기획, 개발 및 추진능력 등을 보유하고 있어대규모 개발형 토목공사의 수주에 강점을 가지고 있습니다.

(2) AIoT, 관리서비스 부문 (HDC랩스(주))
(산업의 특성)
홈서비스는 미래지향적인 가정환경 구축 및 그 기능의 보전으로 이용자의 생활편의 및 안전의 극대화를 추구하는 데 주된 목적을 두고 있습니다. 홈네트워크 및 시설물 유지관리 산업은 재화의 성격상 건설사 중심으로 사업이 진행되는 경우가 대부분입니다.홈네트워크 시장의 경우, 대부분의 메이저 건설사는 자사의 IT전문 계열사를 통해 제품을 공급받고 있으며, 일부 건설사는 특정 홈네트워크 사업자와의 오랜 유대관계로 타사업자나 신규 업체들의 시장 진입이 쉽지 않은 상황입니다. 최근 통신사업자, 가전제조사들도 다양한 상품과 서비스 개발을 통해 스마트홈 관련 사업을 활발히 추진하고 있으며, 건설사와 직접 제휴를 추진하는 등 주택시장에 적극적으로 진출하고 있습니다. 하지만 현재 통신사업자, 가전제조사의 상품과 서비스들은 기존 홈네트워크 사업자의 시스템을 대체할 수 있는 새로운 솔루션이라기보다는 B2B에 기반한 사용자 선택형 B2C 상품들에 가깝습니다. 이처럼 홈네트워크 시장은 높은 진입장벽을 갖춰 안정적인 매출 기반이 될 수 있음과 동시에, 협력의 형태를 띄기도 합니다.시설물 유지관리 산업은 시설물에 대하여 점검ㆍ정비하고 개량ㆍ보수ㆍ보강하는 공사를 의미합니다. 유지관리 대상 시설물은 건설공사로 만들어진 구조물 및 그 부대시설로서 도로, 철도 등 사회기반시설과 공동주택, 숙박시설과 같은 건축물 등을 총칭합니다. 준공 후 시간 경과에 따라 시설물을 구성하는 부재나 부품, 설비 등이 노후화되어 품질 및 성능이 저하되면 이용자의 편익 감소와 불편을 초래하고 재난과 재해의위험성이 커지며, 시설물이 내구연수를 채우지 못하고 교체될 경우 막대한 건설비용이 소요되는 등 국민경제 차원에서 불이익이 발생하므로 시설물의 안전점검 및 유지관리 산업은 중요하다고 할 수 있습니다.
(산업의 성장성)
홈네트워크 시장은 초창기 기기간 연결을 강조하던 단순 네트워크 개념에서 최근 타 산업군과 상호 시너지 효과를 이룰 수 있는 솔루션 연동의 반영으로 스마트홈이라는 거대한 시장으로 확대되었습니다. 국내 스마트홈 시장 규모는 2020년 78조원을 돌파하였으며, 2025년까지 약 100조원 이상 규모의 시장으로 성장이 기대되고 있습니다.다만, 최근의 국내 스마트홈 시장의 모습을 살펴보면 가전제조사, 통신사, 건설사 등이 시장주도권 확보를 목적으로 자체 개발한 플랫폼 기반의 독자 사업을 펼치는 경향을 보이고 있어, 특정 플랫폼 종속성을 없애고 사용자가 원하는 플랫폼에서 맞춤형 스마트홈 서비스를 자유롭게 이용할 수 있도록 하기 위한 글로벌 표준 통신 프로토콜인 "매터(Matter)" 적용 논의가 활발히 이루어지고 있는 점도 특징입니다.최근 신축 건설분양경기는 위축되는 모양새이나, 노후화된 기축단지들은 지속적으로늘어나고 있어 홈네트워크 업계에서는 새롭게 떠오 르는 시장으로 인식되고 있습니다. 이에 관련 업계에서는 기축 단지에서도 신축 단지 수준의 홈 IoT 서비스를 제공할 수 있는 고도화된 홈 네트워크 솔루션을 지속적으로 출시하고 영업 비중을 확대해 나가고 있습니다.
(경기변동의 특성)
스마트홈 시장은 통신사, 포털사, 가전사, 건설사, 홈네트워크 전문기업 등 여러 업종간 융합과 경쟁을 통해 성장세에 있습니다. 다만, 신축 단지를 대상으로 한 스마트홈시장은 국내 대표적인 주거 형태인 공동주택(아파트) 신규 분양시장의 활성화에 따른영향을 받으며, 노후 아파트 증가에 따른 기축 교체시장의 활성화는 스마트홈 시장의다양한 기회 창출로 시장 전망이 밝을 것으로 예측됩니다.시설물 유지관리 사업의 경우, 기존 노후 시설물의 성능 회복을 위한 유지관리 및 보수공사가 국민의 생활과 안전에 직결되므로 타 업종 대비 경기 변동의 영향이 작은 편입니다. 과거 수십년 동안 누적되어 온 기존 시설물의 감가상각비는 향후 지속적인유지보수 관련 투자로 나타날 것이며, 2020년 코로나 바이러스의 확산과 글로벌 경기 침체, 공공 및 민간 부분의 예산 제약 등으로 기존 시설물의 장수명화와 유지관리비 절감을 위해 필수 기계 및 설비를 교체하거나 노후화된 부분에 대한 수리, 수선 등의 실시 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
(계절성)
홈네트워크 산업은 건설산업과 긴밀한 관계를 가지고 있으므로 건설업의 계절성에 따른 영향을 받습니다. 다만, 최근에는 스마트홈 제품의 특성상 계절에 관계없이 수요가 지속적으로 증가하면서 홈네트워크 산업의 계절성이 더이상 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다.
(국내외 시장여건 등)
자사 IT 계열사를 통해 제품을 공급받는 일부 메이저 건설사와 특정 사업자를 통하여연간단가 계약으로 고유 디자인 제품을 공급받는 건설사를 제외하고 일반적인 건설사에 대한 공급 프로세스는 대부분 최저가 경쟁입찰 방식입니다.시설물 유지관리 사업의 경우, 소규모 공사는 수의계약의 형태가 가장 많은 비율을 차지하고, 일정 규모 이상의 대형 공사는 공사 품질 제고를 위해 전문 분야에 대한 유지보수 실적 및 기술력, 기업 신인도를 갖춘 업체를 대상으로 제한경쟁 형태를 띄는 것이 일반적입니다.주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다.
(회사의 경쟁력)
사업초기 HDC현대산업개발의 아파트 브랜드 '아이파크' 의 홈오토메이션 설계를 전담하였고 다양한 상품 제안을 통해 당사 시스템을 설계 반영할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 이후 'BESTIN'이라는 자체 브랜드를 개발하고, 지속적인 유관부서 간 협의를 거쳐 아이파크 아파트에 홈오토, 홈네트워크와 관련된 특화 시스템을 개발 공급 중에 있습니다.당사만의 차별화된 기술과 품질은 대외적으로도 인정받고 있으며, 폭넓은 영업력을 바탕으로 현재 상위 건설사를 비롯하여 중견 건설사와 지방의 중소형 건설사까지 고객을 확보하고 있습니다. 또한 당사는 홈네트워크 시스템과 유기적인 연동을 통해 동작되는 지능형 CCTV 기반 스마트 주차장 솔루션, 세대 내 DC배전 기반 스마트 LED 감성조명 솔루션 등의 사업 다각화 및 시스템 고도화를 추진하여 사업 규모를 확대하였습니다. IDENTITY 확보 유지를 위한 노력과 함께 고객의 니즈를 반영할 수 있는 영업전략으로 스마트홈 시장을 주도하는 기업으로 성장할 것입니다.특히, 매년 20%이상 상승중인 스마트홈 시장에서는 관련 플랫폼 및 기술력을 보유하고 있습니다. 빅데이터 기반의 상황인지 서비스와 다양한 통신 프로토콜이 지원 가능한 스마트 디바이스, 무선 인프라 스마트홈 구축 등으로 기존 B2B는 물론, 애프터 마켓과 B2C 시장까지 아우를 수 있는 당사만의 차별화된 고객 맞춤형 솔루션 공급으로고객만족을 실현해 나갈 것입니다.또한 당사는 2001년 계열사 업무영역 확대 및 사후관리 업무 전문성 제고를 위해 시설물유지관리업 면허를 등록하였고, 20년간 그룹사 준공단지 및 자사건물 유지보수 공사를 수행하며, 최적의 서비스 솔루션을 제공하고 있습니다. 그룹사 내 시설물 유지보수를 수행하며 축적한 노하우와 안정적인 매출구조, 전국 6개 센터에 배치된 기술인력을 기반으로 외부 시설물유지보수 시장으로 진출하여 매출 실적을 늘려가고 있습니다.
(2) 건설솔루션부문(산업의 특성)
건설산업기본법에 따른 등록 면허를 바탕으로 종합 및 전문공사를 수행하는 사업입니다. 주로 건설공사의 공종별 전문공사를 직접도급 또는 하도급 받아 해당 전문분야의 공사를 수행합니다. 당사가 영위하는 사업은 전문분야별로 스마트빌딩(IBS) 및 소방시스템, SOC, 기계/전기설비(M&E), 인테리어 및 조경,에너지 등으로 구분됩니다. 지능형 빌딩을 구축하는 IBS(Intelligent Building System) 산업은 크게 정보통신 부문(통합배선, LAN), 영상음향 부문(빌딩안내 A/V), 자동제어 부문(전력 제어, 조명 제어), 통합보안 부문(CCTV, 출입통제), 시스템통합 부문(SI, 통합관제), 에너지관리부문(BEMS)으로 구분됩 니다. IBS산업은 최초 건축물을 준공할 때 적용되는 경우가많아 건설경기 영향에 민감한 편입니다. 국내 건설경기가 활성화되었을 때 IBS산업 역시 새로운 신기술 개발, 발전된 시스템 등의 영향을 많이 받아 왔습니다. 2010년 이후 IP기반의 Open Protocol을 이용한 표준화 시스템으로 업체간 시스템이 평준화 되었고, 경쟁이 치열해지면서 건물의 초기 설계단계에 지원하여 제품을 SPEC-IN하고 시스템 납품, 설치, 시운전 등 착공부터 준공까지의 일괄지원 가능 여부가 주요 경쟁력 요인이 되고 있습니다. 또한 빌딩자동화, 정보통신, 영상 및 음향, 통합보안, 에너지관리 등 10개 이상의 상이한 운영 및 제어 방식을 갖춘 시스템들을 건물의 용도 및 특성(업무용빌딩, 주거용 건물, 컨벤션, 호텔, 병원 등)에 따라 원활히 통합 운영하기 위해 세분화, 전문화된 기술력 및 인력의 보유 여부가 매우 중요해졌습니다.소방분야는 국민의 안전, 생명, 재산을 보호하는 국가의 근간이 되는 중요한 산업으로 전략적이고 체계적인 육성이 필요한 산업입니다. 또한 현대화 사회에서는 경제발전에 따른 소득수준의 향상과 재난의 다양화, 대형화로 인하여 높은 소방산업의 기술의 필요성이 대두되고 있으며, 소방시설공사업법 개정으로 하도급공사가 금지되어 도급공사로 진행하고 있습니다.당사 SOC 사업부문에서는 교통부문(도로ITS, 철도E&M), 물류부문(항만TOS)을 주요 사업영역으로 하고 있으며, 정부의 SOC 관련 정책과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. SOC 사업은 크게 공공사업과 민간사업의 2개 부문으로 분류할 수 있으나 사회간접자본(SOC : Social Overhead Capital)의 측면이 크기 때문에 공공 인프라적인 성격이 강하며, 안정적인 사업 진행이 가능한 고부가가치 산업입니다. 그만큼 도로, 철도 및 항만 등에 대한 이해와 기술지원 역량이 요구되어 진입장벽이 높은 산업이기도 합니다.당사가 영위하는 M&E사업은 기계설비공사업과 전기공사업에 속해 있습니다. M&E(Mechanical & Electrical)는 건축물의 위생, 에너지, 정보통신의 합리적인 이용에 지장이 없도록 관련설비를 설치하는 공사로서, 발주자가 니즈에 맞춰 시공자에게 시설물의 건립, 이전, 변경 등 요구에 의해 계약하는 형태의 산업으로 건설경기와 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 이는 동시에 엔지니어링을 기반으로 설계(Engineering), 조달(Procurement), 시공(Construction), 시운전(Commissioning), 유지관리(Maintenance)를 일괄 수행하는 장치산업입니다.인테리어 사업은 건설업의 후방 연관산업으로서, 건설 경기의 변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 과거에는 디자인(설계)과 시공이 분리되지 않은 상태에서 발전하였으나, 국민 소득 증대에 따라 주거 및 업무 환경 개선 필요성이 부각되며 인테리어 디자인이 새로운 산업으로서 위상을 다지게 되었습니다. 나아가 리모델링 및 고급 주거공간, 전시시설, 엔터테인먼트 시설 등 다양한 시장의 형성으로 그 범위가 확대되고 있습니다. 조경 사업은 건설업에 속해 있으며 조경기술용역, 조경건설(시공), 조경관리 및 유지보수, 조경소재 생산 및 판매유통 등으로 구분할 수 있습니다. 이는 독립적인 공종으로서의 종합공사업 중 한 분야로, 인간이 이용하는 모든 공간을 보다 기능적, 경제적, 시각적인 환경으로 조성 및 보존한다는 측면에서 꾸준한 수요가 이어지고 있습니다.신재생 에너지 산업은 Net Zero를 위해 지속적인 확대가 전망됩니다. 신재생에너지 증가에 따른 계통 불안정을 해소하기 위한 에너지 저장장치에 대한 수요 및 수소산업의 일환인 연료전지 사업도 확대될 전망입니다. 환경 문제와 에너지는 ESG 실현 등으로 사회적 요구가 증대되고 있으며, 이에 따라 친환경 시장에 대한 관심도 함께 높아지고 있습니다.
(산업의 성장성)
국내 빌딩기술(BT) 시장은 빌딩 자동화(BAS)와 에너지 관리(BEMS) 등으로 구성되어 있습니다. 빌딩자동화시스템 구축은 지속적인 연구, 개발을 통해 고도화된 기술을접목시키고 있으며 또한 에너지관리의 중요성 증가에 따라 친환경 지능형 빌딩에 대한 수요가 늘면서 전체 빌딩 기술 시장을 견인하며 플러스 성장을 이끌고 있는 상황입니다.소방산업은 건설 경기에 따라 다소 영향이 있는 산업이지만, 소방 관련 법규/규제가 강화되고 첨단 소방설비가 개발됨에 따라 양호한 성장세를 이어가고 있으며, 최근 지구온난화에 따른 자연재해가 늘고, 고층빌딩이 증가하는 추세에 따라 대형 화재로 인한 피해 규모가 늘면서 소방안전에 대한 국가적 중요성이 높아지고 있습니다. 또, 소방공사에 대한 분리발주 관련 법률이 변경됨에 따라 소방산업의 큰 성장세가 기대되는 상황입니다.SOC분야에서 정부는 성장 잠재력 강화를 통한 국가경쟁력 제고 및 지역 경제 활력을 위해 도로, 철도, 항만, 공항 등 교통 시설과 수자원, 산업단지, 물류시설 등 다양한 SOC 기반시설을 적기,적소에 공급하는데 주력해 왔습니다. 앞으로도 도로, 철도,수자원 등 관련 공기업의 역할을 확대하고, 민간자본 투자가 활성화되도록 관련 제도를 정비하는 등 관련 수요는 지속적으로 유지할 것으로 예상됩니다.당사가 영위하고 있는 M&E사업은 건설업에 속해 있어 건설경기의 영향을 많이 받고 있습니다. 탄소중립 달성은 건축물의 에너지효율화 없이는 불가능하며, 건물생애주기 전체에서 기계/전기설비의 에너지효율화 필요성은 더욱 증대되고 있습니다. 에너지절감, 건축물 수명연장, 설비노후화, 실내공간 쾌적성 향상, 유지관리 등의 중요성 증대에 따라 시장규모가 가파르게 성장하고 있으므로 기계/전기설비공사 시장의 규모는 더욱 커질 것으로 예상됩니다.인테리어, 조경 시장 규모는 지속적으로 증가하는 추세입니다. 우리나라의 전반적인 생활수준 향상 및 라이프스타일 변화에 따른 쾌적한 주거환경 수요가 증가함에 따라,관련 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 최근 정부에서는 그린뉴딜 정책 및 녹색산업 혁신 생태계 구축 사업, 조경진흥기본계획 등을 추진하고 있으며, 이러한 국가적 차원의 산업 활성화 노력과 지원에 힘입어 조경산업은 더욱 미래 지향적, 발전적인 산업분야로 자리잡게 될 전망입니다. 또한 주택담보대출 규제, 부동산 관련 세제 강화 등으로 노후화된 기존 건축물의 리모델링 및 유지ㆍ보수 수요가 증가함에 따라 인테리어 시장도 고성장을 지속할 것으로 예상됩니다.에너지사업은 산업발전과 경제성장 그리고 디지털화에 따른 전력수요 증가와 탄소중립 정책을 위한 정부의 에너지 정책 변화까지 더하여 신재생에너지 및 환경분야의 성장은 향후 빠르게 진행 될 것으로 전망됩니다. 특히 태양광, 풍력, 수소연료전지, 폐기물 자원순환 시장의 급격한 확장이 예상됩니다.
(경기변동의 특성)
IBS산업은 스마트빌딩이 의미하듯 건축물에 설치되는 시스템으로 신축, 증축, 개축, 리모델링 분야에 공급하는 것을 목적으로 하기 때문에 건설경기에 크게 종속을 받고 있습니다. 건설경기가 활성화되면 스마트 빌딩 사업의 규모도 증가된다고 할 수 있습니다.소방분야는 건설경기의 영향을 많이 받고 있습니다. 또 법의 기준에 의해 공사나 제품의 변화가 발생하기도 하나 큰 영향은 없고, 하도급으로 진행되던 사업이 도급사업으로 전환 되면서 소방시장의 규모는 더욱 커질 예상입니다.SOC산업은 산업의 경기동향에 민감하다기보다 정부 및 지방자치단체의 정책과 밀접한 관련이 있습니다. 이들 기관에서 사회간접자본에 대한 투자계획을 수립하는 과정에서 장기적인 수요증가와 이에 따른 예측 가능한 계획이 검토됩니다.M&E산업은 경제환경의 변화와 건축 순환주기의 도래 등 복합적인 요인에 의하여 변동이 되며 특히 정부의 개발계획 또는 주택보급정책 등에 따라 크게 영향을 받고 있습니다. 인테리어산업은 특성상 국민 생활수준이 시장규모를 좌우하는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 따라서, 앞으로도 소득증가에 따른 생활수준의 향상이 기대되는 국내경제 전망과 함께 인테리어 산업은 성장세를 보일 것으로 기대됩니다. 특히, 전반적인 국가 경기 위축에도 동 산업은 그 영향을 적게 받는 특성을 나타내고 있다고 볼 수있는데, 국내 건설경기의 성장세 둔화에도 인테리어산업의 시장 규모가 점차 커지고 있기 때문입니다. 이는 디자인 및 제품의 품질이 변화가 인테리어 산업에 큰 영향을 주기 때문으로 이해할 수 있습니다. 이러한 꾸준한 시장의 성장은 당분간 계속 이어질 것으로 예상됩니다.조경산업은 건설분야의 정부 정책 및 투자계획과 밀접한 연관이 있으며, 최근 정부에서는 그린뉴딜 사업과 도시, 공간, 생활, 인프라의 녹색전환, 저탄소 분산형 에너지 확산, 녹색산업 혁신 생태계 구축 등을 내용으로 2025년까지 도시숲 조성사업을 산림청이 추진중 입니다. 에너지 산업은 경기변동과 연계성이 낮은편 입니다. 에너지 비용의 상승/하락의 요인에 따라 민감하게 작용하고, 에너지 수요가 변동하므로 신재생에너지 공급도 큰 영향을 끼칩니다. 산업화에 따른 폐기물 발생량은 날로 증가하고 있으며, 폐기물을 활용한 자원순환시장은 안정적인 매출과 높은 수익을 확보 할 수 있습니다.
(계절성)
건설관련 솔루션업체는 특성상 보통 1년 이상의 계약 사업으로 다른 산업에 비해 계절적 경기변동에 대한 민감도는 낮은 편입니다. 하지만 연초에는 고객사가 투자계획 수립 및 검토를 진행하는 시기이므로 수주가 감소하기도 하고, 발주처가 연간 예산의소진을 위해 하반기에 예산집행이 집중됨에 따라 일반적으로 건설 솔루션업체는 1분기 매출은 비교적 낮은 편이며, 상대적으로 4분기에 매출이 집중되는 모습을 해마다 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 큰 영향을 미칠 수준은 아닙니다.
(국내외 시장여건 등)
IBS산업은 발주처에 따라 경쟁의 특성이 달라집니다. 공공사업의 경우, 조달청을 통한 발주가 대부분이며 이런 경우 조달청 등록업체만이 입찰이 가능합니다. 발주처가 그룹사인 경우, 대부분의 대형 그룹사들은 그룹 내부적으로 IBS 산업을 담당하는 계열사를 보유하고 있어 해당 계열사에서 IBS 업무를 협업하여 그룹사만의 특화된 기술을 적용합니다. 그 외 대부분의 민간사업의 경우는 완전경쟁으로 가격과 기술 경쟁을 통하여 수주가 가능합니다.소방분야는 재난양상의 다양화, 규모의 대형화 추세에 비례하여 소방안전시장의 규모가 증가하고 있으며, 관련법규는 날로 강화 되는 추세이므로 소방기기 제품과 시공 기술력을 모두 갖춘 당사의 경쟁력을 바탕으로 많은 수주가 가능합니다. SOC산업은 업체들간 기술력 및 공사실적의 확보 여부와 원가경쟁력, 회사의 규모 등의 경쟁요소가 작용하고 있습니다. 각 사의 기술력과 회사의 규모에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어지며, 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체들을 중심으로 이루어지고 있습니다.당사가 영위하는 M&E사업의 시장에는 기계/전기 설비업체간 기술력, 공사실적 확보 여부, 제품보유여부, 회사규모, 재무상태 등 다양한 경쟁요소가 복합적으로 작용하고 있습니다. 그리고, 각 사의 대외영업력 및 시공능력평가액에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어 있어 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체들을 중심으로 이루어지고 있습니다.국내 인테리어사업은 프로젝트 수주에 있어서 디자인의 기획, 설계, 시공감리 등 토탈 디자인서비스를 제공할 수 있는 경쟁력 있는 소수의 기업들이 대다수의 공사를 점유하고, 나머지 업체들은 한정된 물량 속에서 치열한 경쟁을 하고 있는 현황입니다. 조경업 및 조경전문건설업의 등록시 요구조건이 많지 않아, 진입장벽이 높지 않으므로 등록업체수가 비교적 많으며, 지속적으로 증가하는 것을 볼 수 있습니다.에너지 사업은 그린뉴딜정책과 탄소중립 등의 정부 정책에 발맞추어 빠르게 변화되고 있으며, 신재생에너지 중심의 발전소 축과 화석에너지의 대체를 위해 노력중이며,선진국에서도 환경문제를 해결하고자 하는 대안으로 신재생에너지에 공격적인 투자와 혁신적 기술력 확보에 집중하고 있습니다.건설솔루션사업과 관련하여 주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다.
(회사의 경쟁력)
IBS분야에서 당사는 오랜기간의 실적을 바탕으로 영업/설계/시공전문인력(설계 및 공사수행 별도조직구성) 및 노하우와 고객사에 신뢰를 줄 수 있는 역량을 보유하게 되었습니다. 이에 따라 신규거래처 확보가 용이하게 되었고 고정거래처도 증가하였습니다. 현재, 단순 OEM 방식의 시공방식을 탈피하고 원가경쟁력 확보를 위해 연구소를 설립하여 당사 고유의 제품을 개발, 생산하고 있습니다. 현재 당사가 납품하고 있는 제품들은 타사 IBS사업 제품군들 최상위 SPEC을 갖추고 있습니다. 또한 단순 시공에서 끝내지 않고 철저한 사후관리를 통해 고객의 만족도를 높일 수 있는 프로세스를 갖추고 있습니다. 위의 오랜 노하우를 바탕으로 최근 데이터센터 설계 및 시공 실적을 보유함으로 일반적으로 쉽게 접근할수 없는 특수분야 시장에서도 경쟁력을 확보 하고 있습니다.당사 소방사업은 직접 연구개발한 소방제품을 보유하고, 국내 유명 건물의 소방공사 실적을 보유하여 업계에 상위 수준의 시공능력을 보유하고 있습니다. 또, 스마트플랫폼으로 통합연동이 가능하여 종합적이고 효율적인 방재기능을 제공하는 Fire Guard 자동화재탐지 시스템을 비롯 하여 소방인증기준보다 빠른 응답속도와 다양한 네트워크 방식을 구현할 수 있는 자동화재탐지설비를 보유하고 있으며, 유도설비의 경우 고효율인증을 통해 에너지 효율과 시인성을 제공하는 소방 제품을 다수 보유 하고 있습니다. SOC사업은 민자고속도로인 신대구부산고속도로 ITS공사를 시작으로 부산-김해경전철 E&M, 서울춘천고속도로 ITS, 부산신항2-3/2-4단계 항만자동화, 인천공항연결철도, 소사원시선, 신분당선 3단계, 광역철도 PSD등 대형 SOC 프로젝트를 수행함으로써 기술력에서 비교 우위를 가지고 있습니다.M&E 사업은 현재 포스코건설 외 15개 종합건설사의 주 협력회사로 등록되어 있습니다. 당사는 회사의 안정적 재무구조와 시공 신뢰도를 기반으로 군소 경쟁 업체와 차별화 되며 수 년간의 다양한 시공경험과 시공기술을 축척하여 탄탄한 기반을 구축하고 있습니다. 대형 건설사를 위주로 수주 기회를 확대하고 복합적인 종합관리 능력을 향상시키는 등 경쟁력을 강화하고 있습니다.당사는 인테리어 사업부문을 그룹내 대형 건설사의 노하우와 경험을 바탕으로 하여 수익성 위주로 운영해 왔습니다. 이런 수익성 위주의 운영은 업력에 비해 매출 늘리기에 전력을 다한 경쟁사들 대비 우위를 점하기에는 어려움이 있었습니다. 그러나, 과거 대형 업체들의 부도로 인하여 공사 발주자들이 발주심사 항목에서 회사 재정건전성 항목의 비중을 높이는 등 회사의 안정성 및 재정상태를 중시하면서 신용도가 높은 당사에 대한 선호도가 증가하였고, 그 결과 매출 및 도급순위의 지속적인 상승을 기록하고 있습니다.조경 사업에서의 경쟁력 강화를 위해서는 양질의 조경인력 확보 및 조경소재의 안정적 수급이 필수적입니다. 당사는 조경기술사 2인을 포함하여 전직원이 산업기사 이상을 보유하고 있으며, 토목기사, 생태복원기사, 건설안전 등 조경과 관련한 기술자격증을 보유한 풍부한 인력을 확보하고 있습니다. 또한 포천농장과 이천농장을 임대보유하여 농장운영을 하고 있고 원가절감을 위해 수목 선구매 및 대량 구매를 시행 중입니다. 또한 자재수급의 불균형을 해소하기 위해 최근 신규농장 조성을 준비하고 있으며, 수급이 어려워 단가가 상승하 는 수목의 대체 수종 조사 및 설계변경 제안에 적극 활용하고 있으며, 수목 하자예방을 위해 IoT기술을 도입하여 수목을 관리하고, 하자를 분석하기 위한 테스트도 연구중입니다.에너지 사업은 IBS 플랫폼과 기계/전기분야의 기술이 융합하여 관련 전문기업 대비 강점을 가지고 있습니다. 태양광, ESS, 연료전지, 폐기물 재활용 등 당사에서 에너지및 자원순환분야에 종합적인 수행이 가능하여 에너지사업 전반에 대한 실적 증가가 예상되고, ESG경영에 동참하고 있습니다.
(3) 리얼티(부동산 종합관리)부문(산업의 특성)
리얼티 사업은 건물 통합관리 솔루션 사업으로 시설관리 중심의 FM(Facility Management), 건물 자산의 재무적 운영수익을 극대화하는 PM(Property Management) 사업 등이 있습니다. FM 사업은 완공된 건축물의 기능을 보전하고 이용자 편의 및 안전성을 높이기 위해 냉ㆍ난방 및 전기시설물, 환경미화, 내ㆍ외부 보안 등으로 산업활동에 필요한 기본적환경을 제공하는 서비스 사업으로 건물을 체계적이고 효율적으로 유지, 운영, 관리하여 건물의 수명과 건물내의 환경을 쾌적하게 유지시키기 위한 목적의 사업입니다. PM 사업은 부동산 소유자의 목적에 따라 대상 부동산을 유지, 관리, 운영하는 시설관리는 물론 경영개념이 도입된 운영관리로서 수지분석, 마케팅, 공간배치, 임대차 관리, 재무보고 등 효율적인 관리운영을 통해 자산가치 상승 및 수익성 증대에 목적을 두고 있습니다.
(산업의 성장성)
FM(시설관리, Facility Management) 시장은 점차 대형화 및 전문화되고 있으며, 경제발전과 더불어 첨단, 초고층화 건물의 건설 증가로 체계적이고 효율적인 시설 유지및 운영 관리에 대한 필요성이 증대되고 있습니다. 또한 IBS(Intelligent Building System, 지능형 건물시스템)의 등장으로 시장규모는 지속적으로 증가하는 추세입니다.PM(자산관리, Property Management) 시장은 건물의 예산 수립 및 관리, 임대차관리, 빌딩 운영수익 향상방안 수립, 부동산 운영 리스크관리, 투자자문, 기타 수입관리등 고객의 부동산 가치를 극대화하는 업무를 중심으로 합니다. 최근에는 외국계 부동산 투자자의 국내진출 확대, 부동산펀드에 의한 간접투자시장 확대 등으로 다양한 건물 자산 관리서비스가 중시되는 추세입니다. 대기업 계열사를 바탕으로 한 국내 기업들이 PM 시장에 진출하고 있어 업계간 경쟁이 치열한 상황이며, 임대 수익형 자산의공급 물량 증가에 따른 PM시장도 성장하고 있습니다.
(경기변동의 특성)
① FM 사업부문FM사업은 내수 중심의 업종으로 기존 건물의 유지관리를 하는 안정적인 사업구조로건설 부동산 경기를 포함한 일반 경기변동, 건물의 공실율이 사업에 끼치는 영향은 적어 안정적인 사업구조라 할 수 있습니다. 매년 전국 건축물의 동수는 증가 추세에 있으며, FM사업의 대상인 업무시설, 상업시설, 교육연구시설, 문화, 및 집회시설, 병원, 호텔 등 다양한 포트폴리오를 바탕으로 기술력과 관리 노하우를 통해 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.② PM/LM 사업부문건물들의 공실률 증가와 낮은 임대료 상승률이 임대공급 과잉과 수요 부진으로 이어져 투자실적이 기대에 미치지 못하는 경우 임대인과 투자자들은 공신력 있는 자산관리회사를 통하여 전문적이고 차별화된 건물자산관리(PM/LM) 서비스를 필요로 합니다. 한국감정원 통계에 따르면 전국 오피스 공실률은 2016년 13.2%에서 2020년 11.0%로 감소한 반면에 임대료는 2017년 상반기에 대폭 인상되었다가 4년간 큰 변동없이 임차인 우위상황이 지속되면서 시장환경의 리스크에 대한 대응을 위하여 전문적인 자산관리서비(PM/LM 서비스)에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.
(계절성)
건물의 외부와 내부로써 건물의 유지 보존과 경제 가치 및 건물 사용자와 이용자 등의 생활과 업무 및 건강에 직접 또는 간접적으로 영향을 미치는 자연적·인공적 내·외부 요인을 건물의 환경이라고 말하며, 계절적 요인은 건물의 외부 환경으로써 자연환경에 속합니다.FM 사업 대상인 건물은 수주 측면에서는 신축의 경우 건축주의 사업계획과 시공사의 준공 기일, 기축 건물은 기존 위탁관리 계약기간과 각각 관련이 있어 계절적 요인인 자연 환경에는 큰 영향을 받지 않습니다. 그러나, 건물 유지관리 시에는 이와 별개로 공기조화 및 냉·난방 관리, 동파와 풍수해 등 계절요인에 영향을 받습니다. PM 사업의 경우, 부동산 거래시장에는 주거용 부동산의 경우 신학기에는 주거지 수요가 증가 및 방학기간 대학 부근 원룸의 공실률이 증가하는 등 계절적으로 부동산 거래시장에 영향을 미치는 요소가 있으나, 상업용 자산관리시장의 경우에는 계절적 요인은 기존 자산관리 위탁기간에 따라 상이하므로 특별한 계절적 경기변동은 미미한 수준입니다.
(국내외 시장여건 등)
FM 사업은 타업종과 비교하여 소자본으로 비교적 쉽게 개설은 가능하지만, 건물관리시장 진입 시 제한조건 및 제도 등으로 인하여 신규 입찰 또는 기획수주 영업을 시도하는 경우 시장 진입이 용이하지는 않습니다. 과거 인적 자원 중심의 단순노무용역으로 취급되었던 건물관리 서비스 사업은 첨단, 초고층화된 건물의 증가 추세에 따라시장 내 난립을 막고 성숙한 시장을 형성하기 위해 진입을 위한 전제조건으로 건물관리에 대한 체계적인 관리기법의 축적 여부가 주요 평가요소로 작용하고 있습니다.주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다.
(회사의 경쟁력)
당사는 대기업군의 경쟁사와 비교해 FM 사업을 직영 형태로 수행함으로써 건물관리서비스에 대한 품질 보증 이행과 원가 절감을 통한 경제적 이점을 함께 제공드리고 있습니다. 건물관리와 관련된 시설관리, 미화, 보안(경비), 주차관리 뿐만 아니라 기계설비성능점검, 케어서비스(해충방제, 공간케어, 렌탈케어, 매트리스 케어) 등 다양한 서비스를직접 책임관리 수행하고 있습니다. 오피스 빌딩의 자산관리 과정에서 건물의 자산가치 향상을 위한 제안과 업무 수행으로 고객의 만족도를 극대화하고 있으며, PM업무뿐만 아니라 공실을 해소하는 신규 임대차 계약 업무인 LM(Leasing management)과 FM업무를 포함한 통합 자산관리 서비스에 대한 경험과 노하우를 확보하고 있습니다.

(3) 유화부문 (HDC현대EP(주))1) PO부문(산업의 특성)
복합PP/EP사업은 화학분야 중 대표적인 기술집약적 산업으로, 다양한 물성 구현을 통해 자동차, 전기/전자를 중심으로 일반 산업자재/소비재 등의 산업분야에 기초소재로 널리 사용되고 있습니다. 복합PP는 다양한 필러 및 첨가제 보강을 통해 고강도/고충격 등의 특성 구현이 가능하며, 복합EP 또한 기본 물성에 더해 다양한 필러 보강을 통해 금속을 대체하는 경량화 소재로 각광받고 있습니다.PE사업은 폴리에틸렌, 폴리프로필렌을 기반으로 다양한 기초 소재를 컴파운드하여, 추가 기능을 부여한 고부가 제품을 개발/판매하는 기술집약적인 B to B 사업입니다.(산업의 성장성)
복합PP/EP사업 관련하여 최근의 자동차 산업은 내연기관에서 전기/수소차로 빠르게 이동하고 있습니다. 이에 따라 배터리 탑재로 인해 20~30% 증가된 차체 중량을 줄이기 위해 가벼우면서도 기계적 강도가 높은 복합소재 개발이 트렌드가 되고 있으며, CO2 배출 규제 등의 새로운 환경 법규와 ESG 경영에 대응할 수 있는 친환경 소재인 생분해성 천연 고분자 소재 및 재사용이 가능한 친환경 소재에 대한 관심도 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 전기자동차 보급의 확산으로 전자파 차폐 및 전기효율이 중요해짐에 따라 EMI(차폐)기술도 각광받고 있습니다. 이로 인해 EP시장은 더욱 확대될 전망입니다. PP/EP사업은 시장의 요구에 부합하는 신규개발과 소재개량으로 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.PE사업은 고소득국가군의 고품질 건설 소재 수요 증가 및 중·저소득국가군의 안정적인 건설 자재 필요성 증가, 포장재 고급화의 세계적인 추세, 국내 전기·전자/자동차 산업을 바탕으로 안정적인 성장을 하고 있습니다.(경기변동의 특성)
복합PP/EP사업은 범용 플라스틱인 Polypropylene과 Nylon, mPPO 등 엔지니어링 플라스틱, PPS를 비롯한 슈퍼엔지니어링 플라스틱 모두 일반적으로 원유를 기반으로 하고 있습니다. 따라서 국제유가 및 환율 등의 외부요인에 의해 매출과 수익성이 영향을 받을 수 있습니다. 또한 주요 시장이 소비재인 자동차 및 전기/전자제품이므로 경기변동에 따른 관련 산업의 실적과 밀접한 관계가 있습니다.PE사업의 매출은 글로벌 건설 경기 및 포장 수요에 따른 영향이 있습니다. 원재료 가격은 국제 유가 및 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 가격의 변동에 따라 영향을 받고 있습니다.(계절성)
복합PP/EP사업은 광범위한 분야에 적용되는 기초 소재이므로 계절적인 요인이 매출에 미치는 영향은 크지 않습니다. 하지만 자동차 산업에서의 하계 휴가, 명절 등 휴일이 많은 기간, 전기/전자 산업에서 에어컨 등 계절적 영향을 크게 받는 제품의 생산량이 조절되는 동절기의 경우는 매출에 다소 영향을 받을 수 있습니다.PE사업의 수출이 전체 판매의 70% 정도를 차지하는 특성상, 권역별 특이 사항 (서구의 크리스마스 시즌 등)에 다소 영향을 받을 수 있지만, 계절 변화에 따른 유의미한 수준의 편차는 없습니다.(국내외 시장여건)
복합PP/EP사업 관련하여 자동차 시장의 경우 내수부진과 부분파업에 따른 생산차질로, 2024년 국내 자동차 시장 누적 생산은 전년동기 대비 3.8% 감소하였습니다. 내수는 경기부진과 EV판매 부진 등으로 판매량이 전년동기 대비 2.3% 감소, 수출은최대 수출시장인 북미시장으로의 수출 확대에도 불구하고 부분파업에 의한 조업일수감소 및 생산시설 보수공사 등으로 수출 물량이 감소하며, 판매량이 전년 동기 대비 5.1% 감소하였습니다. 중장기적으로는 경기부진으로 소비심리가 위축되어 국내 신규 수요는 제한되는 반면, 글로벌 자동차 산업이 정상화되면서 생산이 확대되어 2025년전세계 자동차 시장의 규모는 3.7% 증가할 전망입니다. 가전 시장의 경우 경기부진, 고금리의 영향으로 수요가 둔화되었으나, AI서버 투자 지속 및 세계경제 회복에 따라수요가 회복될 전망입니다. PE사업의 경우 2024년 건설업 실부가가치는 선행지표 부진, 고금리 및 부동산 PF 구조조정으로 인한 자금조달 어려움 등으로 전년 대비 2.3% 감소할 전망입니다. 2025년에는 대규모 SOC 사업 착수, 미국 기준금리 인하 등으로 수익성을 점차 회복할 전망이지만, 선행지표와 동행지표의 부진으로 성장은 제한될 전망입니다. 글로벌제품 판매가격 우위 및 공급 일정 회복 등 긍정적 변화를 통해 사업의 지속가능성을 높이고 있습니다.(회사의 경쟁우위요소)
복합PP/EP사업은 높은 시장 진입 및 기술 장벽이 있습니다. 자동차 및 전기전자 분야 소재 적용에 있어 상당한 시간이 소요되며, 연구개발 능력이 뒷받침되어야 사업을영위할 수 있습니다. 또한 다품종 소량생산의 특성을 갖고 있는 만큼 End User와의 관계가 긴밀해야 하며, 원거리 공급자가 진입하기 힘든 특성을 가지고 있습니다. 당사는 연구개발, 적시 납기, 감성품질의 공동참여 등에서 경쟁사 대비 우수한 경쟁력을 보유하고 있으며, 이는 수년간의 국내 복합PP 시장점유율 상위권의 결과로 나타나고 있습니다. 또한 점차 중요성이 확대되고 있는 ESG 경영의 일환으로 '화이트바이오' 등의 친환경 소재 개발도 확대하고 있습니다.PE사업은 품질 및 생산의 안정성, 다양한 제품군에 대한 개발 노하우, 우수한 해외 판매 네트워크가 경쟁 우위 요소 입니다.2) PS부문(산업의 특성)
PS사업부문은 자본집약적 장치산업으로 초기 투자비용이 크고 생산효율성이 수익증대에 큰 영향을 미치며 국제유가, 환율 등 거시경제요인에 의해 매출 및 수익성의 변동이 큰 사업입니다.(산업의 성장성)
PS사업부문의 경우 가장 큰 수요처는 전기/전자산업과 건설업으로, 범용제품과 건설업체의 수요는 다소 줄어드는 추세이지만, 기존 전기/전자산업의 교체 주기 감소와 기후 변화, 라이프 사이클 변화에 따른 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 향후 친환경 이슈로 플라스틱 규제강화, 건축법 강화에 따른 건설 시장 수요 축소 등이 성장성에 위협 요인으로 대두될 것으로 예상합니다만 이에 대응하는 친환경 제품의 성장성이 기대되고 있습니다. 당사에서도 친환경 항균 제품 및 리사이클 EPS를 성공적으로 개발하여 판매 중입니다.(경기변동의 특성)
PS사업부문은 전방산업의 경기에 따라 국내 판매량이 영향을 받습니다. 주요 수요처는 전기/전자 산업, 건설업 등이 있습니다. 또한 재료비 비중이 큰 산업이므로, 국제유가의 변동에 따라 판매가 및 원가가 민감하게 반응하며 그 외에도 환율, 동종업체의 증/감산 등에도 영향을 받을 수 있습니다. 언택트 트렌드, 집의 프리미엄화 등에 따른 라이프 사이클의 변화는 최근 불안정한 환경에도 각종 포장용기시장과 프리미엄 생활가전 수요의 증가로 안정적인 시장을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.(계절성)
전기/전자 산업, 건설업의 일반적인 계절성의 영향을 받으며, 봄, 가을에 수요가 증가하는 성향을 보이고 있습니다. 특히 기후변화에 따라 에어컨, 냉장고등 의 제품이 생활필수품으로 자리잡고 있어 경기불황에도 안정적인 시장을 유지하고 있습니다.(국내외 시장여건)
중국 석유화학 제품 생산능력 확대로 수출 경쟁이 심화되고 해상 물류비용 변동성이 커지면서 수출 시장 환경 변화에 대한 대응력이 중요해지고 있습니다. 신규 투자와 증설이 위축된 가운데, 지속적인 설비 폐쇄 및 합리화로 수급 균형은 점차 완화될 전망입니다. 주요 수요처인 가전 시장의 꾸준한 실적과 더불어 포장재 및 일회용품 수요 증가 추세에 친환경, 재활용 소재에 대한 관심이 높아지면서 새로운 시장 기회가 창출되고 있습니다.(회사의 경쟁우위요소)
PS사업부문은 유사한 제품시장에서 다수의 공급자가 경쟁하는 형태로서, 생산성과 품질이 매우 중요한 산업입니다. 당사는 지속적으로 생산성 향상을 위한 프로세스 최적화 및 설비 보완을 통해 경쟁력 유지하고 있습니다. 또한 신규 수요 창출을 위해 고기능 PS를 지속 개발하고 있으며 다양한 제품 개발을 통해 플라스틱 소재 시장을 선도하고 있습니다. 환경에 대한 관심이 증가하면서 친환경 제품에 대한 수요도 증가하고 있으며, 선진국을 중심으로 리사이클 시장이 확대되고 있는 상황에서 PS사업부문은 친환경 리사이클 제품과 항균 제품을 개발, 판매 중에 있으며 친환경 PS시장을 선도하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.3) 건자재부문(산업의 특성)
건자재사업부문은 건설용 배관 중, 주로 아파트의 급수/급탕(냉/온수) 배관, 바닥난방용 난방관, 분배기, C-PVC 소방 스프링클러 배관, 일반 주택이나 공동 주택의 환기를 위한 플랫 덕트를 생산/판매하는 사업입니다. 급수/급탕용과 난방용 배관재는 KS인증 및 KC인증 제품으로 정기적인 제품 검사 및 공장 심사를 통해 인증을 유지하고 있습니다. 또한 C-PVC 배관은 내식성 및 내마모성이 우수하여 소방 스프링클러용 배관재로 사용하는데 적합하며, 소방기술원(KFI)의 인증 제품으로 안정성이 검증된 배관재입니다. 가이드 베인이 적용된 플랫 덕트는 풍량을 균등하게 배분할 수 있게 하며 디자인 특허가 등록된 제품입니다.(산업의 성장성)
국내 주택건설시장은 성장세 둔화와 공공부문의 주거안정화 정책으로 건설 트렌드의변화와 공급 조정이 이루어질 것으로 예상됩니다. 행복주택 등 공공주택 공급 확대와사회구조 변화에 따른 수도권 광역화, 소형주택 선호 현상 등으로 도시형 신규주택 건설 확대가 진행 될 것입니다. 플라스틱 배관재는 주택건설시장에서 가장 많이 쓰이는 배관재 입니다. 그 중 PB배관은 원료자체의 우수성과 안정성을 이미 검증받아, 플라스틱 배관재 중에서도 가장 많이 쓰이는 배관재이고, C-PVC배관은 시공편리성 안정성과 위생성이 뛰어나 주택건설시장에서 꾸준한 성장을 지속할 것으로 예상하고있습니다.(경기변동의 특성)
건자재사업부문은 전방산업이 건설산업, 특히 주택건설산업으로 주택건설경기의 변동에 많은 영향을 받는 경향이 있습니다.(계절성)
위생배관(PB, PE-RT)은 계절적 영향을 많이 받아, 동절기 수요가 감소하는 경향이 강한 편이며. 소방배관(C-PVC)은 Pre-Install(공장 선제작) 적용 증가 및 실내 공정으로 계절적 영향이 비교적 적은 편입니다. 덕트 또한 실내 공정 및 세대별 Package 납품으로 인해 계절적 영향이 없는 편입니다. (국내외 시장여건)
정부의 가계부채 관리대책과 주거안정 정책 기조, 지난 몇년간 공급과잉으로 인하여 향후 국내 주택건설시장의 성장세는 둔화될 것으로 예상되고 있습니다. 최근 동남아 지역에서도 PB배관 및 C-PVC배관 적용 증가 추세에 맞추어 PB배관 및 C-PVC배관을 해외시장에도 적용하고자 건설사와 설비사 및 당사 해외 네트워크를 활용한 제품 홍보를 진행 중에 있습니다.(회사의 경쟁우위요소)
세대 위생배관 시장에서 이미 검증된 PB 원재료를 사용한 PB배관 제품으로, 시공성이 뛰어나며 품질이 우수합니다. 또한 최근 강관 대체 소방배관으로 적용이 확대되고있는 C-PVC 소방 스프링클러 배관재를 안정적으로 생산 공급할 수 있는 시스템을 갖추고 있으며, 주택 건설시장에서 넓고 안정된 영업망을 갖추고 있습니다. 그리고 덕트는 기존 제품의 문제점을 보완하여 풍량 균등 분배, 소음 저감, 세대별 Package 공급 등이 장점이 있습니다. 또한 그룹사인 현대산업개발과의 협력을 통해 신기술을 적극 연구, 도입하여 주택 트렌드에 발맞추고 있습니다.
(4) 악기사업 및 전문직 공사업부문 (HDC영창(주))

(산업의 특성)
- 악기 사업악기는 경기변동성에 민감한 산업으로 전문 연주자, 일반 소비자, 동호회의 취미활동 등, 그 소득수준에 따라 수요가 매우 탄력적으로 변동하며, 입학이나 졸업시즌 등계절적 요인도 수요에 영향을 미치고 있습니다. 또한 악기산업은 노동집약적 산업으로 인건비 비중이 높고 숙련된 기술을 필요로 하고 있습니다.- 전문직 공사업당사가 영위하는 사업은 전문직 공사업 내 건축 마무리 공사업에 속해있으며, 발주자가 시공자에게 발주자의 요구에 맞는 시설물의 납품 및 시공 형태로 계약이 이루어지는 주문생산 형태의 산업이며 건설경기에 따라 그 수요가 매우 탄력적으로 변동하고있습니다.(산업의 성장성)
- 악기 사업국내 피아노 시장의 수요는 이미 가구당 보급률이 포화상태임에 따라 교체 수요만 발생하고 있는 등 성장성의 정체 및 하락 추세에 있으며 업체 간의 가격경쟁이 심화되고 있습니다. 그러나 전자악기의 경우 실용음악을 추구하는 젊은층의 확대 및 다양한 음색의 구현 등으로 지속적으로 시장규모가 성장하는 추세에 있습니다. 또한 관현악기 부문 역시 취미활동을 즐기려는 학생, 중장년층의 동호회 활성화 등으로 지속적인 성장세에 있습니다.- 전문직 공사업당사가 영위하고 있는 전문직 공사업은 건설업에 속하여 있으며 정부의 부동산 규제 정책에 민감한 민간 주택시장의 수요에 의존하고 있어 시장규모가 감소할 것으로 판단하고 있습니다.(경기의 변동성)
- 악기 사업악기산업은 소득수준과 비례하여 수요가 변동하기 때문에 경제성장 및 경기 상황에 따른 수요탄력성이 큰 업종입니다. 또한 시장 환경에 민감하게 반응하기 때문에 경기의 변동성이 아주 크다고 볼 수 있습니다.- 전문직 공사업사업의 수주 및 매출 실적은 종합건설업체에 대한 수주 역량과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 산업구조 및 경제환경의 변화와 건축순환 주기의 도래 등 복합적인 요인에 의하여 변동이 되며 특히 정부의 개발계획 또는 주택 보급정책 등에 따라 크게 영향을 받고 있습니다. 이는 건설업이 다른 산업에 비해 정부의 규제 및 간섭이 많은 산업으로 정책 변화에 따라 수익성 및 수주물량이 크게 좌우되기 때문입니다.(경쟁요소)
- 악기 사업현재 악기 시장의 구조는 미국, 유럽이 최고급 피아노 시장을 선점하고 있고, 고급시장에서는 일본이 독점하고 있어 당사는 경쟁위위에서 열세를 보이고 있습니다. 또한 저가 시장에서는 중국산 피아노의 성장세가 두드러지고 있는 상황이 현실입니다. 이에 당사는 품질의 우위를 점하기 위하여 지속적인 피아노 개발로 품질 향상을 위하여노력하고 있습니다.- 전문직 공사업당사가 영위하는 전문직 공사업의 시장에는 업체 간 기술력, 공사 실적 확보 여부, 회사 규모, 재무상태 등 다양한 경쟁요소가 복합적으로 작용하고 있습니다. 그리고, 각 사의 대외 영업력 및 시공 능력평가액에 따라 경쟁 대상이 어느 정도 구분되어 있어 실질적인 수주 경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체들을 중심으로 이루어지고 있습니다.

(5) 유통부문 (HDC아이파크몰(주))(산업의 특성)유통의 한 업태인 복합쇼핑몰은 다양한 상품구색과 차별화된 고객서비스, 현대화된 대형판매시설을 갖춘 도시형 라이프스타일을 제공하는 "도심 입지형 업태"이며 고도의 영업 Know-how와 충분한 자금력을 요구하고 있습니다.최근 복합쇼핑몰은 상품의 유통 뿐만 아니라 다양한 문화를 제공하는 등 사회적 요구에 부응하고 있으며 차별화 된 유통의 업태로 거듭나고 있습니다. 복합쇼핑몰의 하드웨어적 측면은 장치산업이자 입지산업입니다. 복합쇼핑몰은 고객 방문에 의한 소비가 이루어지는 것으로 접근성, 편의성이 고려되어야 하며 인구규모 및 구성, 소득수준 및 소비성향, 교통여건 등은 중요한 분석 대상입니다.(산업의 성장성)기존의 재래시장에서 백화점과 대형마트 등으로 발전한 유통업은 2000년대 이후 전반적인 생활수준의 향상 및 소비의 질적향상으로 고객들의 욕구가 고급화 되어 쇼핑공간 및 문화시설을 갖춘 복합쇼핑몰로 발전해오고 있고, 향후에도 고객들의 욕구에 부합되는 복합쇼핑몰의 꾸준한 성장이 예상됩니다.(경기변동의 특성)복합쇼핑몰은 최종 소비자를 대상으로 하고 있어 소비자 성향과 밀접한 연관이 있으며, 소비재 위주의 상품구성으로 경기변동에 상대적으로 민감하다는 특성이 있습니다. 그러나 고소득층을 대상으로 한 고급화 전략 및 새로운 쇼핑 문화인 '몰링'을 통해 경기변동에 크게 영향을 받지 않도록 꾸준한 타겟 마케팅을 전개하고 있습니다.(시장의 안정성)국내 복합쇼핑몰 시장은 기존의 대형마트, 백화점 등과 경쟁상태이며, 기존의 백화점업계도 복합쇼핑몰 시장에 참여하고 있어, 시장규모가 점차적으로 증대되고 있습니다. 당사의 경우 새로운 형태의 쇼핑문화인 복합쇼핑몰의 선두 주자로서 꾸준한 성장이 예상됩니다.(경쟁상황)복합쇼핑몰의 경쟁력은 크게 동 업태와 타 업태간의 경쟁력으로 나눌 수 있습니다. 복합쇼핑몰간의 경쟁력은 크게 "양질의 상권 확보", "Buying Power", "브랜드 인지도"에 있다고 할 수 있습니다. 당사의 경우 최적의 입지조건을 가지고 있어 양질의 상권 확보를 하고 있으며, 브랜드 인지도도 점차 상승되어 타 업체에 대한 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 대형마트, 홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰 등과 같은 타 업태와의 경쟁관계는 치열해 가고 있는 것이 현실입니다. 당사의 경우, 타 업태간의 경쟁에 대응하여 명품브랜드 유치, 매장의 고급화, 문화마케팅 등 능동적 서비스를 제공하며 더욱 고급화된 전략을 채택함과 동시에 고소득층을 중심으로 한 타겟 마케팅 강화 및 "몰링"이라는 신개념 문화를 창출하여 타 업태와의 차별화를 지향하고 있습니다.
(6) 통영에코파워(주)통영에코파워가 추진하는 통영천연가스발전사업은 2013년 제6차 전력수급기본계획에
반영되어
, 경상남도 통영시 광도면 일대 8만여평 부지에
1,012MW급
LNG발전소와
21.3만KL급
LNG저장탱크 1기 및 부대설비를 운영하는 민자발전사업입니다.

통영에코파워는 2024년 10월 29일부터 상업 운전을 개시하였으며,
연료 해외직도입과 한국가스공사와의 설비 연계 등 경쟁력 있는 사업구조로 경제적인 전력생산을 통해
국가 전력산업 경쟁력에
이바지할 것으로 기대하고 있습니다.

(7) (주)에이치디씨민간임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

(주)에이치디씨민간임대주택제1호위탁관리부동산투자회사는 부동산투자회사법에의한 위탁관리부동산투자회사로서 2017년 7월 19일에 설립되었습니다. 회사의 주요사업목적은 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분, 개발사업, 주택건설사업, 임대차, 증권의 매매, 금융기관에의 예치 등 정관 및 부동산투자회사법 또는 다른 법령에 의하여 허용된 업무 등의 방법으로 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주들에게 배당하는 것입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제48기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

기 말 연 결 재 무 상 태 표

제48기말 : 2024년 12월 31일 현재

제47기말 : 2023년 12월 31일 현재

에이치디씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제48기말
제47기말

자 산

I. 유동자산

7,217,777,183,673

6,590,724,166,780

1. 현금및현금성자산
1,094,119,164,790

756,026,793,122

2. 단기금융상품
348,545,139,428

329,542,275,313

3. 단기투자증권
3,297,030,000

4,231,530,170

4. 매출채권
1,151,978,533,724

948,900,522,606

5. 미청구공사
800,060,434,301

1,014,960,254,449

6. 기타수취채권
564,913,661,151

640,560,385,910

7. 선급금
210,856,344,453

208,300,778,570

8. 선급비용
506,892,494,557

505,545,500,649

9. 기타유동자산
11,917,629,428

4,307,445,378

10. 재고자산
2,525,196,751,841

2,178,348,680,613

II. 비유동자산

5,320,812,053,566

5,030,138,951,477

1. 장기투자증권
445,080,149,373

422,947,408,593

2. 관계기업 및 공동기업투자
207,868,055,744

201,648,874,405

3. 기타수취채권
609,172,129,043

668,036,523,853

4. 유형자산
2,542,228,461,999

2,230,056,006,608

5. 무형자산
57,030,825,350

53,684,386,015

6. 투자부동산
924,359,896,235

899,084,753,369

7. 이연법인세자산
209,457,402,469

234,594,029,760

8. 기타비유동자산
94,264,020,740

62,413,051,488

9. 사용권자산
223,279,929,427

236,617,814,526

10. 순확정급여자산
8,071,183,186

21,056,102,860

자 산 총 계

12,538,589,237,239

11,620,863,118,257

부 채

I. 유동부채

4,878,497,565,506

4,179,885,119,650

1. 매입채무
379,804,339,232

403,362,006,125

2. 단기차입금
1,429,138,210,912

1,214,378,586,586

3. 기타지급채무
481,651,001,265

519,809,465,711

4. 선수금
1,004,460,899,638

738,338,737,967

5. 예수금
233,618,605,422

198,832,117,940

6. 당기법인세부채
55,257,436,448

58,834,757,804

7. 유동성장기차입금
955,213,300,791

718,656,845,027

8. 유동성충당부채
294,631,662,071

280,147,513,145

9. 기타유동부채
14,609,919,891

18,310,813,381

10. 유동성리스부채
30,112,189,836

29,214,275,964

II. 비유동부채

2,494,573,337,390

2,426,569,169,036

1. 사채
292,352,767,731

577,788,385,459

2. 장기차입금
1,324,635,459,652

934,746,922,086

3. 장기성충당부채
225,421,199,169

284,874,247,341

4. 확정급여부채
2,140,460,088

-

5. 이연법인세부채
205,837,479,815

211,468,801,770

6. 기타지급채무
151,315,879,493

121,956,603,270

7. 기타비유동부채
27,253,433,928

15,501,955,841

8. 비유동성리스부채
265,616,657,514

280,232,253,269

부 채 총 계

7,373,070,902,896

6,606,454,288,686

자 본

지배기업의 소유지분

2,674,181,276,078

2,580,625,543,411

I. 자본금
298,708,605,000

298,708,605,000

II. 자본잉여금
644,510,880,298

644,510,880,298

III. 이익잉여금
3,761,366,294,161

3,649,880,797,687

IV. 기타포괄손익누계액
57,859,710,035

64,965,026,701

V. 기타자본
(2,088,264,213,416)

(2,077,439,766,275)

비지배지분

2,491,337,058,265

2,433,783,286,160

자 본 총 계

5,165,518,334,343

5,014,408,829,571

부 채 와 자 본 총 계

12,538,589,237,239

11,620,863,118,257

연 결 손 익 계 산 서

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제47기 :
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제48기
제47기

I. 매출액

6,200,260,255,330

5,908,284,632,279

1. 공사수입금
3,928,237,436,120

3,685,918,711,979

2. 분양수입금
474,053,400,251

487,511,707,085

3. 용역매출
239,586,023,564

229,090,339,676

4. 상품매출
46,424,612,052

43,100,416,453

5. 제품매출
954,577,658,470

975,997,921,485

6. 기타매출
557,381,124,873

486,665,535,601

II. 매출원가

5,438,041,801,457

5,233,466,651,617

1. 공사원가
3,523,701,762,514

3,294,143,465,273

2. 분양원가
347,848,756,024

428,716,500,493

3. 용역매출원가
282,305,425,572

286,880,351,116

4. 상품매출원가
54,968,923,423

58,721,770,628

5. 제품매출원가
846,150,009,939

868,257,064,671

6. 기타매출원가
383,066,923,985

296,747,499,436

III. 매출총이익

762,218,453,873

674,817,980,662

판매비와관리비
405,150,396,347

362,174,723,324

Ⅳ. 영업이익(손실)

357,068,057,526

312,643,257,338

영업외수익
92,489,298,500

96,892,010,762

영업외비용
64,850,550,544

71,158,135,272

금융수익
123,334,225,668

114,204,948,330

금융비용
145,686,288,698

110,402,209,004

관계기업 및 공동기업 지분법손익
(10,657,166,190)

2,719,320,696

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

351,697,576,262

344,899,192,850

법인세비용
113,153,316,639

131,960,305,846

VI. 당기순이익

238,544,259,623

212,938,887,004

지배기업의 소유주지분

131,716,691,500

113,059,561,275

비지배지분

106,827,568,123

99,879,325,729

VII. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본및희석주당손익

2,593

2,147

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제48기
제47기

I. 당기순이익

238,544,259,623

212,938,887,004

II. 기타포괄손익

(13,570,639,696)

74,709,448,939

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(12,495,241,541)

(21,294,778,765)

2. 순확정급여부채의 재측정요소 관련 법인세효과
2,549,780,805

4,921,601,418

3. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
(7,293,307,495)

(9,712,073,158)

4. 기타포괄손익관련 법인세효과
2,222,846,830

2,394,464,368

5. 관계기업 기타포괄손익 지분 해당액
1,100,229,904

97,169,241,185

6. 관계기업 기타포괄손익과 관련한 법인세
657,349,470

78,633,544

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 해외사업환산손익
(312,297,669)

1,152,360,347

2. 파생상품평가손익
-

-

III. 당기총포괄손익

224,973,619,927

287,648,335,943

지배주주지분

119,924,949,508

142,103,363,409

비지배지분

105,048,670,419

145,544,972,534

연 결 자 본 변 동 표

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본

2023.1.1(당기초)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,557,870,431,462
28,577,545,767
(2,112,329,335,517)
2,415,500,672,112
4,832,838,799,122

총 포괄손익

당기순이익
-
-
113,059,561,275
-
-
99,879,325,729
212,938,887,004

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
-
(7,123,680,643)
-
(193,928,147)
(7,317,608,790)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(7,343,678,800)
-
-
(9,029,498,547)
(16,373,177,347)

지분법자본변동
-
-
-
41,610,977,747
-
55,636,896,982
97,247,874,729

해외사업환산손익
-
-
-
1,900,183,830
-
(747,823,483)
1,152,360,347

총 포괄이익 소계

105,715,882,475
36,387,480,934
-
145,544,972,534
287,648,335,943

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(13,705,516,250)
-
-
(30,636,778,050)
(44,342,294,300)

종속기업 자사주 취득
-
-
-
-
34,889,569,242
(64,232,356,961)
(29,342,787,719)

종속기업 청산
-
-
-
-
-
(2,663,543,475)
(2,663,543,475)

신종자본증권발행
-
-
-
-
-
4,954,880,000
4,954,880,000

신종자본증권상환
-
-
-
-
-
(34,684,560,000)
(34,684,560,000)

소유주와의 거래 소계
-
-
(13,705,516,250)
-
34,889,569,242
(127,262,358,486)
(106,078,305,494)

2023.12.31(당기말)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,649,880,797,687
64,965,026,701
(2,077,439,766,275)
2,433,783,286,160
5,014,408,829,571

2024.1.1(당기초)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,649,880,797,687
64,965,026,701
(2,077,439,766,275)
2,433,783,286,160
5,014,408,829,571

총 포괄손익

당기순이익
-
-
131,716,691,500
-
-
106,827,568,123
238,544,259,623

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
-
(4,846,097,329)
-
(224,363,336)
(5,070,460,665)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(4,686,425,326)
-
-
(5,259,035,410)
(9,945,460,736)

지분법자본변동
-
-
-
1,092,344,014
-
665,235,360
1,757,579,374

해외사업환산손익
-
-
-
(3,351,563,351)
-
3,039,265,682
(312,297,669)

총 포괄이익 소계

127,030,266,174
(7,105,316,666)
-
105,048,670,419
224,973,619,927

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(15,544,769,700)
-
-
(33,270,057,850)
(48,814,827,550)

자기주식 취득

(14,664,515,830)
-
(14,664,515,830)

종속기업 자사주 취득
-
-
-
-
3,366,684,134
(7,762,034,899)
(4,395,350,765)

신종자본증권상환
-
-
-
-
-
(4,954,880,000)
(4,954,880,000)

종속기업 주식 취득
-
-
-
-
473,384,555
(1,507,925,565)
(1,034,541,010)

소유주와의 거래 소계
-
-
(15,544,769,700)
-
(10,824,447,141)
(47,494,898,314)
(73,864,115,155)

2024.12.31(당기말)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,761,366,294,161
57,859,710,035
(2,088,264,213,416)
2,491,337,058,265
5,165,518,334,343

연 결 현 금 흐 름 표

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제48기
제47기

I. 영업활동 현금흐름

420,002,062,340

244,287,077,986

1. 영업에서 창출된 현금흐름
583,448,235,311

380,808,355,647

2. 이자의 수취
77,514,110,782

97,004,453,242

3. 이자의 지급
(223,488,226,444)

(181,261,953,761)

4. 배당금 수취
62,736,493,335

54,629,078,538

5. 법인세 납부
(80,208,550,644)

(106,892,855,680)

II. 투자활동 현금흐름

(382,731,976,732)

(465,718,869,524)

1. 투자활동으로인한 현금유입액
963,122,174,067

1,552,954,056,488

가. 장단기금융상품의 처분
880,102,995,298

1,511,281,142,503

나. 장단기투자증권의 처분
1,322,738,806

709,870,546

다. 대여금의 회수
34,176,466,064

6,690,417,036

라. 유무형자산의 처분
40,317,448,335

342,001,084

마. 임차보증금의 감소
4,457,729,200

4,819,570,883

바. 투자부동산의 처분
-

8,146,016,058

사. 장기선수금의 수령
-

-

아. 파생상품의 처분
2,036,694,375

3,132,231,797

자. 지분법적용투자주식의 처분
295,299,691

-

차. 기타투자자산의 처분
388,097,355

17,832,806,581

카. 국고보조금의 수령
24,704,943

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,345,854,150,799)

(2,018,672,926,012)

가. 장단기금융상품의 취득
(929,630,036,999)

1,634,279,824,187

나. 장단기투자증권의 취득
(3,936,859,150)

20,036,882,112

다. 지분법적용투자주식의 취득
(26,555,894,501)

1,975,301,120

라. 장단기대여금의 대여
(43,395,903,593)

7,095,900,426

마. 유형자산의 취득
(287,108,472,567)

345,356,240,885

바. 무형자산의 취득
(7,752,881,813)

7,344,935,632

사. 투자부동산의 취득
(41,809,781,149)

-

아. 임차보증금의 증가
(4,584,784,278)

2,583,841,650

자. 장기선급금의 지급
(1,079,536,749)

-

III. 재무활동 현금흐름

293,470,196,489

191,992,558,609

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,025,302,787,623

1,780,021,166,694

가. 단기차입금의 차입
2,772,782,903,170

760,923,783,076

나. 장기차입금의 차입
1,248,026,426,722

940,560,733,219

다. 사채의 발행
-

67,388,992,872

라. 기타의 증가
4,493,457,731

11,147,657,527

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,731,832,591,134)

(1,588,028,608,085)

가. 단기차입금의 상환
(2,607,874,515,366)

797,960,885,462

나. 장기차입금의 상환
(590,459,210,311)

-

다. 유동성장기차입금의 상환
(290,034,403,067)

638,994,745,041

라. 사채의 상환
(115,000,000,000)

마. 자기주식의취득
(14,665,428,000)

20,083,342,980

바. 배당금의 지급
(48,814,083,850)

45,512,940,050

사. 리스부채의 상환
(61,443,621,525)

41,800,019,961

아. 비지배주주 지분취득
-

35,000,000,000

자. 임대보증금의 감소
(3,541,329,015)

8,676,674,591

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)
330,740,282,097

(29,439,232,929)

V. 기초의 현금및현금성자산
756,026,793,122

792,767,154,417

VI. 연결대상범위변동으로 인한 현금의 증가
665,820,663

VII. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 등

6,686,268,908

(7,301,128,366)

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

1,094,119,164,790

756,026,793,122

※ 상기 연결재무제표는 2024년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 재무제표

재 무 상 태 표

제48기말 : 2024년 12월 31일 현재

제47기말 : 2023년 12월 31일 현재

에이치디씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제48기말
제47기말

자 산

I. 유동자산

318,246,116,476

336,570,868,051

1. 현금및현금성자산
36,270,735,381

63,960,834,005

2. 단기금융상품
70,000,000,000

60,000,000,000

3. 매출채권
3,791,916,714

3,976,146,557

4. 기타수취채권
25,032,828,833

25,161,715,671

5. 기타유동자산
183,150,635,548

183,472,171,818

II. 비유동자산

2,101,088,100,891

2,112,031,794,528

1. 장기금융상품
32,254,504,462

30,399,117,712

2. 장기투자증권
333,873,370,365

314,281,056,452

3. 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
1,490,837,655,204

1,480,605,268,141

4. 기타수취채권
6,594,936,200

39,303,411,200

5. 유형자산
68,935,757

59,067,694

6. 무형자산
784,921,746

805,610,598

7. 투자부동산
230,443,644,203

235,342,997,380

8. 사용권자산
1,448,057,402

-

9. 순확정급여자산
-

233,590,175

10. 이연법인세자산
736,103,356

6,955,702,980

11. 기타비유동자산
4,045,972,196

4,045,972,196

자 산 총 계

2,419,334,217,367

2,448,602,662,579

부 채

I. 유동부채

243,299,666,780

309,397,193,949

1. 기타지급채무
12,201,989,990

9,034,312,656

2. 선수금
219,619,627,870

219,380,627,870

3. 예수금
2,323,400,395

2,325,987,913

4. 당기법인세부채
8,420,955,617

8,028,549,847

5. 유동성장기부채
-

69,950,087,886

6. 유동성리스부채
377,601,401

-

7. 기타유동부채
356,091,507

677,627,777

II. 비유동부채

39,738,633,105

39,898,123,760

1. 사채
19,964,376,335

19,943,380,384

2. 순확정급여부채
128,319,266

-

3. 기타지급채무
18,556,952,272

19,954,743,376

4. 리스부채
1,088,985,232

-

부 채 총 계

283,038,299,885

349,295,317,709

자 본

I. 자본금
298,708,605,000

298,708,605,000

II. 자본잉여금
644,510,880,298

644,510,880,298

III. 이익잉여금
3,324,079,915,218

3,267,653,669,527

IV. 기타포괄손익누계액
20,499,196,726

25,272,353,975

V. 기타자본
(2,151,502,679,760)

(2,136,838,163,930)

자 본 총 계

2,136,295,917,482

2,099,307,344,870

부 채 와 자 본 총 계

2,419,334,217,367

2,448,602,662,579

손 익 계 산 서

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제48기
제47기

I. 매출액

71,551,849,408

66,648,093,022

II. 매출원가

16,270,283,465

14,666,894,770

III. 매출총이익

55,281,565,943

51,981,198,252

1. 판매비와관리비
6,721,141,340

6,381,832,250

(1) 기타
6,721,141,340

6,381,832,250

IV. 영업이익

48,560,424,603

45,599,366,002

1. 영업외수익
55,177,467,595

48,478,853,410

2. 영업외비용
12,011,067,337

7,764,247,008

3. 금융수익
6,924,927,038

7,706,425,134

(1) 이자수익
6,924,927,038

7,706,425,134

4. 금융비용
1,516,986,345

2,591,596,474

(1) 이자비용
1,516,986,345

2,591,596,474

V. 법인세비용차감전순이익

97,134,765,554

91,428,801,064

1. 법인세비용
20,798,946,033

16,704,417,267

VI. 당기순이익

76,335,819,521

74,724,383,797

VII. 주당손익

기본주당이익

1,514

1,419

포 괄 손 익 계 산 서

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제48기
제47기

I. 당기순이익

76,335,819,521

74,724,383,797

II. 기타포괄손익

(9,137,961,379)

(7,201,923,589)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(204,938,198)

292,861,609

2. 순확정급여부채의 재측정요소 관련 법인세효과
47,340,725

(75,448,176)

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(11,677,976,470)

(9,703,386,644)

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 관련 법인세효과
2,697,612,564

2,284,049,622

III. 당기총포괄이익

67,197,858,142

67,522,460,208

자 본 변 동 표

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
총 계

2023.1.1(당기초)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,206,417,388,547
32,691,690,997
(2,116,754,820,950)
2,065,573,743,892

총 포괄손익

당기순이익
-
-
74,724,383,797

74,724,383,797

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(7,419,337,022)
-
(7,419,337,022)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
217,413,433
-
-
217,413,433

총 포괄손익 소계
-
-
74,941,797,230
(7,419,337,022)
-
67,522,460,208

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(13,705,516,250)
-
-
(13,705,516,250)

자기주식취득
-
-
-
-
(20,083,342,980)
(20,083,342,980)

소유주와의 거래 소계
-
-
(13,705,516,250)
-
(20,083,342,980)
(33,788,859,230)

2023.12.31(당기말)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,267,653,669,527
25,272,353,975
(2,136,838,163,930)
2,099,307,344,870

2024.1.1(당기초)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,267,653,669,527
25,272,353,975
(2,136,838,163,930)
2,099,307,344,870

총 포괄손익

당기순이익
-
-
76,889,223,234
-
-
76,889,223,234

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(8,980,363,906)
-
(8,980,363,906)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(157,597,473)
-
-
(157,597,473)

총 포괄손익 소계
-
-
76,731,625,761
(8,980,363,906)
-
67,751,261,855

기타포괄손익-공정가치

측정 지분상품 소멸에 따른

이익잉여금 대체

-
-
(4,207,206,657)
4,207,206,657
-
-

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(15,544,769,700)
-
-
(15,544,769,700)

자기주식취득
-
-
-
-
(14,664,515,830)
(14,664,515,830)

소유주와의 거래 소계
-
-
(15,544,769,700)
-
(14,664,515,830)
(30,209,285,530)

2024.12.31(당기말)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,324,079,915,218
20,499,196,726
(2,151,502,679,760)
2,136,295,917,482

현 금 흐 름 표

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제47기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제48기
제47기

I. 영업활동 현금흐름

69,105,166,502

73,663,502,439

1. 영업에서 창출된 현금흐름
26,187,339,574

31,557,297,118

2. 이자의 수취
7,236,471,893

8,193,401,578

3. 이자의 지급
(1,826,703,280)

(2,745,720,000)

4. 배당금의 수취
48,950,045,665

51,269,730,477

5. 법인세 납부
(11,441,987,350)

(14,611,206,734)

II. 투자활동 현금흐름

1,640,887,740

9,803,837,798

1. 투자활동으로인한 현금유입액
143,000,000,000

78,000,000,000

가. 단기금융상품의 처분
110,000,000,000

-

나. 장기대여금의 회수
33,000,000,000

78,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(141,359,112,260)

(68,196,162,202)

가. 단기금융상품의 취득
120,000,000,000

60,000,000,000

나. 종속기업투자주식의 취득
21,034,541,020

1,975,301,120

다. 장기투자증권의 취득
-

6,066,288,602

라. 유형자산의 취득
32,278,000

57,700,000

마. 무형자산의 취득
768,240

96,872,480

바. 보증금의 증가
291,525,000

-

III. 재무활동 현금흐름

(98,436,152,866)

(53,788,239,480)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,290,141,000

-

가. 임대보증금의 증가
3,290,141,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(101,726,293,866)

(53,788,239,480)

가. 배당금의 지급
15,544,026,000

13,704,896,500

나. 유동성장기부채의 상환
70,000,000,000

-

다. 단기차입금의 상환
-

20,000,000,000

라. 리스부채의 상환
140,714,356

-

마. 임대보증금의 감소
1,377,037,680

-

바. 자기주식의 취득
14,664,515,830

20,083,342,980

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(27,690,098,624)

29,679,100,757

V. 기초의 현금및현금성자산

63,960,834,005

34,281,733,248

VI. 기말의 현금및현금성자산

36,270,735,381

63,960,834,005

<이익잉여금처분계산서>

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 47 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 48(당)기
제 47(전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

3,142,201,642,813

3,087,330,397,122

전기이월미처분이익잉여금
3,070,230,627,422

3,012,388,599,892

공정가치측정금융자산평가손익의 대체
(4,207,206,657)

재측정요소
(157,597,473)

217,413,433

당기순이익
76,335,819,521

74,724,383,797

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

19,262,845,100

17,099,769,700

이익준비금
1,752,000,000

1,555,000,000

배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 350원(7%) 전기 300원(6%)
17,510,845,100

15,544,769,700

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

3,122,938,797,713

3,070,230,627,422

※ 상기 재무제표는 2024년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당내역
당기제 48 기(2024년)
전기제 47 기(2023년)

주당 배당금(원)
350
300

배당총액(원)
17,510,845,100
15,544,769,700

시가배당율(%)
2.7%
4.2%

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조2(중간배당)

①당 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ ~ ⑤ (생 략)

제44조의2(중간배당)

①당 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ ~ ⑤ (현행과 동일)

주주의 배당예측가능성 제고(배당절차 개선)

(신 설)
부 칙제1조(시행일)이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.
-

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임(안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김회언
1964.07.17
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김회언
에이치디씨(주)부사장
2010~2012 2012~2015 2015~2016 2015~2018 2018~2021 2021~2022 2022~2024
현대아이파크몰 재경팀장현대산업개발 재정팀장현대아이파크몰 경영지원본부장HDC신라면세점 경영지원본부장HDC신라면세점 공동대표이사HDC신라면세점/HDC아이파크몰대표이사(겸직)HDC현대산업개발 CFO/대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김회언
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김회언 후보자
김회언 후보자는 에이치디씨㈜ 부사장으로 재직 중이며, 회계/재무 분야 전문가로서 전문성과 풍부한 경험을 보유하고 있음. 현대아이파크몰 경영지원본부장, HDC신라면세점 대표이사, HDC현대산업개발 CFO/대표이사 등 다양한 경험의 전문지식을 활용하여 회계 및 재무분야의 전문적 의견 제시와 그룹의 지속 성장 견인 및 지주사 기업가치 증대에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.

확인서

이사 후보자 확인서(김회언)_hdc.jpg
이사 후보자 확인서(김회언)_hdc

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인(안)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
24억원

최고한도액
50억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.hdc-holdings.com / 세부위치 : IR투자정보 - 공고)에 게재할 예정입니다. 사업보고서의 수정ㆍ변경이 발생하는 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항※ 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 수여기간 :

2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주주총회 집중일 개최 사유※ 해당사항 없음