효성티앤씨 — 증권발행실적보고서 (20250224)
제출인: 효성티앤씨

증권발행실적보고서
6.0
효성티앤씨(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 02월 24일

회 사 명 :
효성티앤씨 주식회사

대 표 이 사 :
김 치 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 119

(전 화) 02-707-7114

(홈페이지) http://www.hyosungtnc.com/kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 최 종 일

(전 화) 02-707-7814

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
1-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2027년 02월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
1-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2028년 02월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
1-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 24일
2025년 02월 24일
2025년 02월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
37.50
-

신한투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

유진투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
12.50
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
1,500,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

유진투자증권(주)
500,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100.00
4
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

회차 :
1-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 24일
2025년 02월 24일
2025년 02월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
50.00
-

대신증권
1,500,000
15,000,000,000
25.00
-

한국투자증권
500,000
5,000,000,000
8.33
-

유진증권
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
3,000,000
50.00
-
-
-
-
1
1,200,000
12,000,000,000
20.00

대신증권
1,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
4,800,000
48,000,000,000
100.00
10
4,800,000
48,000,000,000
80.00

계
6,000,000
100
10
4,800,000
48,000,000,000
100
11
6,000,000
60,000,000,000
100

주) 청약 및 최종 배정 현황은 수요예측 후 추가청약 수량이 반영된 금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 02월 25일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 :

효성티앤씨(주) - 서울특별시 마포구 마포대로 119 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
1-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

회차 :
1-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

자금의 세부 사용내역

■ 채무상환자금 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 발행 예정 금액 총 1,000억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]

(단위: 백만원)

용도
차환대상
발행일
만기일
이자율
금액
비고

채무상환자금
기업어음
2025-01-22
2025-02-27
3.75%
30,000
발행일 2025.01.22

채무상환자금
기업어음
2025-01-17
2025-04-17
3.73%
50,000
발행일 2025.01.17

채무상환자금
기업어음
2025-01-22
2025-07-22
3.77%
30,000
발행일 2025.01.22

합계
110,000

주1) 부
족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.