HL만도 — 증권발행실적보고서 (20250224)
제출인: HL만도

증권발행실적보고서
6.0
에이치엘만도(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 02월 24일

회 사 명 :
에이치엘만도 주식회사

대 표 이 사 :
조성현, 김현욱

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 하만호길 32

(전 화) 031-680-6114

(홈페이지) http://www.hlmando.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원본부장 (성 명) 강 한 신

(전 화) 02-6244-2114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

회차 :
16-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2028년 02월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
16-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2030년 02월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
16-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 24일
2025년 02월 24일
2025년 02월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
30.00
총액인수

대신증권
4,500,000
45,000,000,000
22.50
총액인수

NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
30.00
총액인수

한화투자증권
3,500,000
35,000,000,000
17.50
총액인수

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
6,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
4,500,000
22.50
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
6,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
3,500,000
17.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
20,000,000
200,000,000,000
100.00
13
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100
13
20,000,000
200,000,000,000
100
13
20,000,000
200,000,000,000
100

회차 :
16-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 24일
2025년 02월 24일
2025년 02월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
1,500,000
15,000,000,000
30.00
총액인수

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
30.00
총액인수

아이엠증권
500,000
5,000,000,000
10.00
총액인수

삼성증권
500,000
5,000,000,000
10.00
총액인수

신한투자증권
500,000
5,000,000,000
10.00
총액인수

현대차증권
500,000
5,000,000,000
10.00
총액인수

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
1,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이엠증권
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 02월 25일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 12일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 18일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 02월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2025년 02월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 24일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에이치엘만도(주) → 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 (주)아이엠증권 → 부산광역시 동래구 온천장로 121 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
16-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
150,000,000,000
-
-
200,000,000,000

회차 :
16-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

[자금의 사용목적 상세내역]

당사는 금번 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채로 조달하는 금액 2,500억원을 채무상환자금 1,500억원 및 운영자금 1,000억원으로 사용할 예정입니다. 상세내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

(단위: 원)

차입금 종류
차입처
이자율
금액
차입일
만기일
비고

시설자금
국민은행
4.72%
50,000,000,000
2023-05-11
2025-05-11
-

시설자금
산업은행
4.69%
42,000,000,000
2023-05-31
2025-06-02
-

시설자금
산업은행
4.64%
18,000,000,000
2023-11-30
2025-06-02
-

일반대
중국건설은행
4.83%
40,000,000,000
2022-05-12
2025-05-12
-

합계
150,000,000,000

-
-

주) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.

[운영자금]

(단위: 원)

구분
금액
자금사용 세부목적
사용시기
지급처
비 고

운영자금
100,000,000,000
물품대 지급

2025.03월 ~ 2025.
05월

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스 유한책임회사 외
79개사

-

합계
100,000,000,000
-
-
-

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행을 통한 조달자금을 초과하는 운영자금은 동사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.