현대글로비스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250224)
제출인: 현대글로비스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
현대글로비스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 02 월 24 일

권 유 자:
성 명: 현대글로비스 주식회사주 소: 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21전화번호: 02-6191-9114

작 성 자:
성 명: 이경훈부서 및 직위: IR팀 책임매니저전화번호: 02-6191-9118

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대글로비스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 24일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 02월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대글로비스(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정의선
최대주주
보통주
14,999,982
20.00
최대주주
-

Den Norske Amerikalinje AS
주요주주
보통주
8,250,000
11.00
주요주주
-

PROJECT GUARDIAN HOLDINGS LIMITED
주요주주
보통주
7,500,000
10.00
주요주주
-

현대자동차
계열회사
보통주
3,661,878
4.88
계열회사
-

현대차 정몽구 재단
주주
보통주
3,342,036
4.46
주주
-

이규복
등기임원
보통주
8,000
0.01
등기임원
-

조명현
등기임원
보통주
950
0.00
등기임원
-

최현만
등기임원
보통주
800
0.00
등기임원
-

계
-
37,763,646
50.35
-
-

*상기 소유주식수 및 소유 비율은 2024년 12월 31일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

(단위 : 주)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정지원
보통주
0
직원
직원
-

고동일
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 24일
2025년 02월 27일
2025년 03월 25일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2025년 3월 15일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 24일에는 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대글로비스 주식회사
http://www.glovis.net
현대글로비스 홈페이지 내투자정보 → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 성동구 왕십리로 83-21 현대글로비스 IR팀 (우편번호 04769) ·전화번호 : 02-6191-9117- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 2월 27일 ~ 3월 25일 제24기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 03 월 25 일 오전 09 시

장 소
서울특별시 성동구 왕십리로 83-21 D타워 32층 회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2025년 3월 15일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 24일에는 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 3월 10일 ~ 2025년 3월 24일

서면투표 방법
서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 함께 동봉한 주주명이 기재된 주주총회 참석장을 첨부하여 회사로 보내주시기 바랍니다.

기타 추가 안내사항 등
- 2025년 3월 24일(월) 오후 5시까지 도착분에 한하여 유효- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 서면투표는 기권으로 간주합니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경시, 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제24기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성
1) 종합물류사업물류는 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름에 관련된 사업으로, 하나의 특정사업에 국한되어 있지 않고, 생산지에서부터 소비지까지의 물품과 정보의 흐름 및 저장이 효율적으로 이루어질 수 있도록 계획, 통제, 실행하는 모든 과정과 프로세스를 말합니다. 최근에는 대형 유통기업들의 물류업 진출이 활발하고, 4차 산업혁명 기반 기술 발전에 따라 물류산업도 동종/이종 산업간 경쟁 심화 및 지속적 기술혁신이 요구되고 있습니다.2) 유통판매사업① CKD자동차 CKD사업은 해외공장으로부터 국내외 부품에 대한 주문을 접수하여 발주, 집하, 포장, 컨테이너 작업, 해상/항공운송을 통하여 현지공장에 납입하는 것으로, 리드타임의 단축과 적시납입체계 구축, 포장품질 유지 및 개선과 포장 표준화를 통한 물류비 절감이 전략적으로 중요한 요소입니다. 일반적으로 CKD 공급은 부품조달/포장/해외운송하는 시간을 고려해야 하기 때문에 해외공장의 주문시점부터 부품이 해외공장에 도착하는 시점까지는 약 2개월 정도 소요되는 특성을 갖습니다.② 중고차 경매[산업의 특성]- 내수 : 자동차의 생산기술이 진보함에 따라 자동차 보유기간도 늘어나면서 중고차 시장은 확대 추세에 있습니다. 국내 중고차 거래대수는 2017년 373만대(이하 국토교통부 통계자료) 이후 꾸준히 증가하여 2021년 394만대 수준이 되었다가, 2023년에 경기 침체 및 고금리 영향으로 384만대 수준으로 일시적 감소후 2024년 390만대 수준으로 다시 반등 하였습니다. 장기적으로는 인터넷과 모바일 기반의 신뢰성 있는 차량 정보 제공과 편리함을 내세운 온라인 매매 확대등을 기반으로 지속 성장이 전망 됩니다.- 수출 : 중고차 수출대수는 2017년 22.2만대, 2018년 26.8만대, 2019년은 35.1만대로 지속 증가세를 유지하다 2020년 코로나19 영향으로 27.8만대(전년 대비 - 7.3만대)로 감소하였으나, 2021년 33.8만대, 2022년 33.9만대, 2023년 63.9만대로 증가 추세로 전환하였으며, 2024년의 경우 62.8만대로 전년 수준을 유지하고 있습니다. 글로벌 시장에서의 한국자동차 브랜드의 위상이 높아지면서 한국중고차에 대한 관심도 높아지고, 해외바이어나 소비자들이 편리하게 국내 차량의 외관이나 성능상태를 확인 할수 있게 됨에 따라, 중고차 위주의 시장이 형성되어 있는 국가들을 중심으로 향후 지속적인 성장이 예상됩니다.③ 트레이딩산업의 필수 소재인 알루미늄(순수 잉곳 및 합금)/구리(전기동) 등을 수출입하는 비철금속 트레이딩 사업입니다. 주요 거래선인 중동, 아태 등 신성장 지역에서 원자재를 수입하여 판매하고 있습니다.3) 해운사업해운업은 선박을 이용하여 고객이 원하는 화물을 지정된 장소로 운송하는 서비스 산업이며, 선박 확보를 위한 대규모 자금 투자가 필요한 자본 집약적 산업입니다.당사의 해운사업은 자동차선 사업과 벌크선 사업으로 구분됩니다. 자동차선 사업은 PCTC(자동차선, RoRo)를 이용해 승용차, 상용차, 특수차량, 프로젝트 화물(건설중장비, 철도차량) 등을 운송하고 있습니다. 벌크선 사업은 벌크선을 이용한 철광석, 석탄, 곡물 등 Dry Bulk 화물 운송, 탱커선을 이용한 원유, 석유제품, 가스선을 이용한 LNG 등 Wet Bulk 화물 운송을 모두 수행하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
1) 종합물류사업물류산업은 2000년대 이후 세계경제의 글로벌화, 분업화에 따른 물동량 증가와 관련 기업들의 대형화, 기술의 혁신 등에 기대어 빠른 속도로 성장하였습니다.물류산업은 고용유발 효과가 크고, 양적/질적 측면에서 지속 성장하며 국가 기간산업으로 자리매김하고 있습니다. 특히, 2016년 정부가 발표한 7대 유망서비스업에 포함되며 그 중요성을 인정받고 있습니다.물류산업과 타산업간의 융복합화 촉진, 물류기업의 글로벌 진출 지원 등 정부 차원의 물류산업 육성 의지는 물론, 국제 교역량의 꾸준한 증가, 기업들의 아웃소싱 및 효율화 전략 등과 맞물려 물류시장의 규모는 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다.2) 유통판매사업① CKD현대자동차/기아는 해외 현지생산을 확대하는 추세에 있습니다.전세계 자동차 시장에서 성장을 유지하고 있는 기업으로서 친환경차 수요의 증가에 대응하기 위해 내연기관을 주로 생산하던 기존 공장에 하이브리드 차량을 추가로 생산하고 있습니다. 특히 최근 내연기관차 판매 제한, 탄소배출 규제 강화 등의 환경 규제 강화 기조에 적절하게 대응하기 위해 전기차 생산공장 및 차종도 지속 확대하는 추세입니다. 이는 공급물량의 증가로 이어질 것으로 예상되어 당사 CKD사업의 시장전망은 양호한 상태입니다.② 중고차 경매중고차시장은 신차시장에 비해 거래대수 기준 약 2배 규모의 시장입니다. 하지만 2024년 우리나라의 중고차 경매 대수는 전체 중고차 거래 대수 대비 약 9.1%정도의 비중을 차지하는 등 그 규모가 아직은 작습니다.그러나 일본의 경우 중고차 판매에서 경매를 통한 비율이 60%를 상회하고 있어, 자동차 선진시장에서의 중고차 경매비중 고려시 한국의 중고차 경매사업의 중장기 성장 가능성이 매우 높을 것으로 판단됩니다.③ 트레이딩현재는 美 기준금리 및 관세정책의 방향성, 전쟁 등 글로벌 불확실성이 존재하고 있습니다. 다만, 주요국들의 적극적인 경기부양책과 에너지 전환, EV산업 발전 등에 힘입어 비철금속 트레이딩에 대한 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 전망됩니다.또한 EU의 탄소국경조정제도(CBAM) 도입을 비롯한 주요 국가들의 친환경정책 기조에 따라, 저탄소 알루미늄에 대한 수요가 빠르게 증가할 것으로 예상합니다.※ 탄소국경조정제도: 비(非)EU 국가에서 생산되는 상품이 EU 회원국의 관세영역으로 수입되는 경우 탄소세를 부과하는 제도3) 해운사업21세기 들어 세계경제의 글로벌화 및 분업화 가속화로 전세계 해운 물동량이 '00년대와 '10년대에 각각 연평균 3.6%, 2.4% 증가하는 등 해운업의 꾸준한 성장이 지속되고 있습니다. 인터넷, 위성 등을 활용해 선박 운영 효율성을 극대화하고, 물류사업과 연계해 고객에게 Door-to-Door 서비스를 제공하는 등 산업의 질적인 성장 역시 이어지고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
1) 종합물류사업물류산업은 국내화물의 물동량과 수출입물량의 추이에 따라 영향을 받는데, 타업종에 비해 상대적으로 경기변동성에 영향을 적게 받는 경향이 있습니다. 그 원인은 내수와 수출입이 동반하여 부진한 경우가 적으며, 산업경쟁 격화에 따른 상품 가격 하락에도 불구하고 화물의 이동은 꾸준히 증가하고 있기 때문입니다. 계절적 경기변동은 크지 않으며, 제품의 생산을 감소시키는 명절, 휴가, 화주 기업의 노사분규 등에 다소 영향을 받고 있습니다.2) 유통판매사업① CKD자동차 해외 생산공장의 생산량과 직결되는 분야로, 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 고물가·고금리의 영향 누적으로 인한 글로벌 경기침체 장기화와 미국의 보호무역주의 확대 등으로 인한 자동차 수요 둔화 우려가 있지만, 하이브리드차(HEV), 스포츠유틸리티차(SUV) 등 고수익 제품 위주 포트폴리오로 최대 실적을 달성하고 있습니다. 이는 당사 CKD사업에 긍정적인 효과로 작용할 것입니다.② 중고차 경매중고차 내수 및 수출시장은 경기 상황, 환율, 국내외 정세 등에 영향을 민감하게 받고 있습니다.- 내수 : 신차 판매 상황, 금리변동, 유가 등에 따라 경매장 출품대수 및 낙찰률이 영향을 받고 있으며, 계절적으로는 연식이 바뀌는 시점인 연말에는 거래가 부진한 모습을 보이는 경향이 있습니다.- 수출 : 수출시장은 달러 대비 원화 환율, 달러 대비 현지통화 환율, 컨테이너 및 RoRo선 운임에 영향을 받고 있습니다. 원달러 환율 상승은 중고차 수출에 유리한 환경을 조성하지만, 달러 대비 현지통화 약세와 해상운임 상승은 중고차 가격경쟁력을 저하시키는 요인이 됩니다.③ 트레이딩트레이딩 사업부문은 교역 환경을 변화시킬 수 있는 정치, 경제적 변수들에 민감하게 영향을 받고 있으며 이는 중계무역의 근간인 수요와 공급 때문입니다. 트레이딩 물량은 글로벌 경기 회복에 영향을 받으며 환율, 원자재 가격 변동 등은 주요 경제 지표와 대외 교역 환경의 변화를 초래하여 당사 사업에 직간접적인 영향을 끼치고 있습니다.3) 해운사업해운업은 선복 수요와 공급에 따라 시장 등락이 큰 경기 변동산업입니다. 선복 수요량은 해운 물동량에 비례하며, 해운 물동량은 세계 경기의 영향을 크게 받습니다. 선복 공급량은 신조선 인도량이 많을수록 증가하며, 신조선 인도량은 2~3년전 신조선 발주량에 의해 좌우됩니다. 장기계약 비중 증가를 통해 시장 노출도를 줄일 경우, 경기 변동의 영향을 덜 받을 수 있습니다.
(4) 경쟁요소
1) 종합물류사업종합물류사업의 경우, 별도의 자산이나 인프라 없이 사업에 진출할 수 있는 시장 진입 장벽이 낮은 산업 구조로, 그에 따른 업체간 경쟁이 치열합니다. 특히 국내 물류시장은 완전경쟁 시장으로, 단가가 가장 중요한 경쟁력으로 작용하고 있으며, 최근의 물류기업들은 단순한 용역 제공 업무에서 벗어나 서비스 품질 향상을 위한 차별화된 종합 컨설팅 업무를 제공하는 등 업무 범위를 확대하고 있습니다. 또한, 경영환경 및 물동량 변화에 따른 변동성과 지속적인 인수합병을 거듭하고 있는 글로벌 물류기업들의 움직임은 갈수록 치열해져가는 물류시장을 대변하고 있습니다.2) 유통판매사업국내 중고차 시장은 2021년까지 점점 확대 추세에 있었으나(2021년 약 394만대), 2022년, 2023년 국내 중고차 거래 대수는 고물가, 고금리 영향으로 각각 전년 대비 약 3.6%, 2.7% 감소하였으나 2024년 390만대 수준으로 다시 반등하였습니다. 2024년 중고차 경매대수는 전체 중고차 거래 대수 대비 약 9.1%정도의 비중을 차지하는 등 그 규모가 아직은 작습니다. 또한, 최근에 중고차 경매업 시장에 참여하고 있는 기업이 소폭 증가함에 따라 여전히 중고차 시장에서 낮은 비중을 차지하고 있는 경매업에 물량 분산 효과가 발생함에 따라 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.트레이딩의 경우에도 환율, 원자재 가격 변동 등 주요 경쟁지표에 영향을 많이 받고 있으며 현재 중계무역 사업을 영위하고 있는 수많은 경쟁 무역회사들이 전 세계적으로 널리 퍼져있는 상황으로 단가, 물동량 확보 등 기본적인 요소가 경쟁요인입니다.3) 해운사업자동차선 시장은 소수선사들의 과점시장으로 글로벌 완성차업체들과의 화물 운송계약은 소수과점선사들간의 경쟁입찰을 통해 이루어지고 있습니다.벌크선 시장은 진입 장벽이 상대적으로 낮고 선사 간 서비스 차별성이 작아, 다수의 시장 참여자(선사, 화주사)가 존재하는 완전경쟁시장의 형태에 가깝습니다. 전세계 벌크선사의 유형은 사선 보유 비중이 높은 순수 선주사, 화물 보유 비중이 높은 화주사의 해운 자회사, 사선과 장기 화물의 비중이 낮은 오퍼레이터 등이 있으며, 당사는 순수 선주사와 화주의 중간적인 Industrial Carrier로서의 강점을 가지고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.glovis.net, 투자정보 → 전자공고)에 게재예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 24기말 2024년 12월 31일 현재

제 23기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24기말
제 23기말

자 산

I. 유동자산

9,861,432,178,173

8,771,518,130,998

현금및현금성자산
3,276,544,918,383

2,290,825,257,508

기타유동금융자산
1,138,681,175,715

1,739,928,900,287

매출채권
3,070,033,740,101

2,867,561,578,869

계약자산
276,734,608,877

176,220,553,900

기타수취채권
190,920,150,595

172,013,546,047

재고자산
1,724,329,452,925

1,347,612,791,030

충당자산
40,579,511,367

37,343,473,489

당기법인세자산
1,212,159,621

3,497,708,294

기타유동자산
142,313,206,792

136,514,321,574

매각예정자산
83,253,797

-

II. 비유동자산

6,987,713,260,552

5,953,501,772,940

기타비유동수취채권
25,750,324,872

24,496,291,778

기타비유동금융자산
238,196,607,698

223,614,404,712

공동기업및관계기업투자
674,194,691,947

675,699,466,028

유형자산
5,716,850,597,833

4,725,890,371,023

무형자산
171,683,062,696

136,085,560,227

충당자산
112,941,657,837

101,365,902,117

이연법인세자산
23,085,534,266

15,173,447,290

기타비유동자산
25,010,783,403

51,176,329,765

자산 총계

16,849,145,438,725

14,725,019,903,938

부채 및 자본

부 채

I. 유동부채

5,310,609,012,498

4,467,588,471,380

매입채무
2,181,372,828,957

1,791,237,337,772

기타지급채무
586,446,987,715

646,028,231,877

단기차입금
1,299,660,275,573

1,174,196,992,793

유동성회사채
189,971,620,421

-

기타유동금융부채
557,331,440,398

509,032,422,388

당기법인세부채
225,907,827,448

92,384,922,267

충당부채
92,184,660,565

52,634,446,757

계약부채
112,504,554,550

157,594,824,349

기타유동부채
65,228,816,871

44,479,293,177

II. 비유동부채

2,729,172,164,286

2,473,507,812,305

장기차입금
583,777,977,440

559,425,528,154

회사채
109,868,000,674

299,645,998,183

기타비유동금융부채
1,655,027,434,157

1,236,513,234,148

이연법인세부채
231,998,966,959

251,545,472,818

확정급여부채
4,583,946,071

2,990,511,719

충당부채
122,201,426,119

109,394,716,925

기타비유동부채
21,714,412,866

13,992,350,358

부채 총계

8,039,781,176,784

6,941,096,283,685

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

8,773,151,741,324

7,755,368,128,240

자본금
37,500,000,000

18,750,000,000

자본잉여금
134,675,389,719

153,618,863,259

기타포괄손익누계액
234,035,532,358

61,733,303,527

이익잉여금
8,359,165,908,836

7,512,974,461,311

기타자본구성요소
7,774,910,411

8,291,500,143

II. 비지배지분

36,212,520,617

28,555,492,013

비지배지분
36,212,520,617

28,555,492,013

자본 총계

8,809,364,261,941

7,783,923,620,253

부채와 자본 총계

16,849,145,438,725

14,725,019,903,938

<연 결 손 익 계 산 서>

제 24 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 23 기 (
2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24기
제 23기

I. 매출액
28,407,374,301,315
25,683,197,164,064

II. 매출원가
25,957,178,819,827
23,591,728,438,829

III. 매출총이익
2,450,195,481,488
2,091,468,725,235

IV. 판매비와관리비
697,328,039,262
537,436,215,148

V. 영업이익
1,752,867,442,226
1,554,032,510,087

1. 금융수익
186,262,663,721
171,569,620,491

2. 기타수익
1,137,587,617,865
938,989,215,346

3. 금융비용
189,184,306,474
194,221,901,688

4. 기타비용
1,220,705,460,131
1,009,572,649,491

5. 지분법손익
(122,089,019,767)
(7,358,673,303)

VI. 법인세비용차감전순이익
1,544,738,937,440
1,453,438,121,442

VII. 법인세비용
445,251,951,394
383,347,457,149

VIII. 당기순이익
1,099,486,986,046
1,070,090,664,293

지배기업의 소유주지분
1,093,860,048,142
1,061,133,294,855

비지배지분
5,626,937,904
8,957,369,438

IX. 주당이익

지배기업의 소유주지분에 대한

기본및희석주당이익

14,585
14,149

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 24 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 23 기 (
2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24기
제 23기

I. 당기순이익
1,099,486,986,046
1,070,090,664,293

II. 기타포괄손익
162,913,718,914
48,632,934,068

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
168,693,387,891
46,496,879,945

(1) 지분법자본변동
14,984,946,109
3,753,623,244

(2) 해외사업환산손익
143,384,548,516
42,743,256,701

(3)
K-IFRS 제 1029호 재작성에 의한 효과

10,323,893,266
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(5,779,668,977)
2,136,054,123

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
5,638,931,640
15,953,718,982

(2) 지분법이익잉여금
(3,919,473,426)
(2,215,066,718)

(3) 확정급여제도의 재측정요소
(7,499,127,191)
(11,602,598,141)

III. 총포괄이익
1,262,400,704,960
1,118,723,598,361

지배기업의 소유주지분
1,254,743,676,356
1,109,148,667,959

비지배지분
7,657,028,604
9,574,930,402

2) 별도재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24기말 2024년 12월 31일 현재

제 23기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24기말
제 23기말

자 산

I. 유동자산

7,460,358,215,013

6,642,386,040,892

현금및현금성자산
2,080,577,350,663

1,203,542,296,864

기타유동금융자산
1,120,168,563,276

1,730,784,519,239

매출채권
1,998,360,890,352

1,975,063,925,438

계약자산
276,141,814,175

175,987,950,545

기타수취채권
164,096,597,163

108,475,285,281

재고자산
1,679,489,564,534

1,312,536,275,514

충당자산
38,931,309,860

36,069,116,003

기타유동자산
102,592,124,990

99,926,672,008

Ⅱ.비유동자산

6,380,762,617,277

5,357,453,777,029

기타비유동수취채권
17,326,336,714

18,208,655,550

기타비유동금융자산
239,180,088,739

224,279,915,456

공동기업및관계기업투자
736,893,666,184

598,108,405,366

종속기업투자
178,054,672,150

178,054,672,150

유형자산
4,976,498,599,431

4,116,753,276,230

무형자산
100,527,203,460

73,180,064,798

충당자산
109,026,654,091

99,163,151,454

기타비유동자산
23,255,396,508

49,705,636,025

자산총계

13,841,120,832,290

11,999,839,817,921

부채 및 자본

부 채

I. 유동부채

4,286,305,780,351

3,572,268,547,398

매입채무
1,577,708,846,040

1,246,890,412,774

기타지급채무
453,750,316,937

490,340,562,196

단기차입금
982,983,406,353

999,446,391,597

유동성회사채
189,971,620,421

-

기타유동금융부채
652,808,540,495

535,876,099,948

당기법인세부채
188,627,454,875

70,975,671,767

충당부채
87,557,614,383

50,197,517,914

계약부채
107,151,225,926

153,284,992,012

기타유동부채
45,746,754,921

25,256,899,190

Ⅱ.비유동부채

2,170,495,976,363

1,930,062,312,012

장기차입금
29,214,113,322

46,354,433,310

회사채
109,868,000,674

299,645,998,183

기타비유동금융부채
1,865,345,884,370

1,397,670,775,670

이연법인세부채
32,082,298,631

68,761,409,909

충당부채
115,111,776,782

103,769,224,171

기타비유동부채
18,873,902,584

13,860,470,769

부채총계

6,456,801,756,714

5,502,330,859,410

자 본

I. 납입자본과 적립금

자본금
37,500,000,000

18,750,000,000

자본잉여금
134,675,389,719

153,618,863,259

기타포괄손익누계액
55,241,994,494

49,603,062,854

이익잉여금
7,156,901,691,363

6,275,537,032,398

자본총계

7,384,319,075,576

6,497,508,958,511

부채와자본총계

13,841,120,832,290

11,999,839,817,921

<손 익 계 산 서>

제 24 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 23 기 (
2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24기
제 23기

I. 매출액
21,634,734,767,760
19,499,950,871,973

II. 매출원가
19,921,633,528,738
18,051,947,902,605

III. 매출총이익
1,713,101,239,022
1,448,002,969,368

IV. 판매비와관리비
465,393,992,264
391,482,266,056

V. 영업이익
1,247,707,246,758
1,056,520,703,312

1. 금융수익
386,204,651,599
228,583,986,406

2. 기타수익
1,097,788,089,950
921,404,439,890

3. 금융비용
158,837,696,551
168,860,433,795

4. 기타비용
1,155,352,212,852
966,784,673,287

VI. 법인세비용차감전순이익
1,417,510,078,904
1,070,864,022,526

VII. 법인세비용
292,564,300,274
220,980,440,588

VIII. 당기순이익
1,124,945,778,630
849,883,581,938

IX. 주당이익

기본및희석주당이익
14,999
11,332

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 24 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 23 기 (
2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24기
제 23기

I. 당기순이익
1,124,945,778,630
849,883,581,938

II. 기타포괄손익
(1,692,188,025)
4,902,661,855

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,692,188,025)
4,902,661,855

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
5,638,931,640
15,953,718,982

(2) 확정급여제도의 재측정요소
(7,331,119,665)
(11,051,057,127)

III. 총포괄손익
1,123,253,590,605
854,786,243,793

<
이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(결 손 금 처 리 계 산 서>

제 24 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 23 기 (
2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
)

(단위 : 원)

구 분
제24기
제23기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
1,118,229,730
839,545,121

전기이월미처분이익잉여금
615,071
712,596

확정급여제도의 재측정요소
(7,331,120)
(11,051,057)

당기순이익
1,124,945,779
849,883,582

Ⅱ. 이익잉여금처분액
1,117,675,000
838,930,050

이익준비금
9,375,000
-

시설투자적립금
675,800,000
587,000,000

사업확장적립금
155,000,000
15,680,050

배당금
277,500,000
236,250,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
554,730
615,071

※ 상기 이익잉여금처분의 제24기 처분예정일은 2025년 3월 25일이며 제23기 처분확정일은 2024년 3월 20일 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

(제2호 의안) 이사 선임의 건(기타비상무이사 : 1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

얀예빈왕

(Jan Eyvin Wang)

1956.08.01
기타비상무이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

얀예빈왕

(Jan Eyvin Wang)

Seed Consulting AS, Chairman
2024 ~ 현재
Seed Consulting AS, Chairman
-

2021 ~ 2024

Wilh.Wilhelmsen Holdings ASA,

Executive VP of New Energy

2017 ~ 2021

Wilh.Wilhelmsen Holdings ASA,

SVP of Industrial Investment

2010 ~ 2017
Wilh.Wilhelmsen ASA, CEO

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 후보자 : 얀예빈왕(Jan Eyvin Wang) >- 기타비상무이사로 해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 얀예빈왕(Jan Eyvin Wang)> - 추천인 : 이사회

Jan Eyvin Wang 이사 후보는 해운사 WW ASA사의 CEO를 역임한 해운 분야의 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 노르웨이와 해외에서 여러 고위직을 거쳤고, 한국뿐만 아니라 미국에서 여러 해 동안 거주하였으며 현재 Seed Consulting에 소속되어 Chairman을 맡고 있음. 1981년 스코틀랜드 에든버러 헤리어트왓 대학교에서 경영학 학사 학위와 2003년 하버드 경영대학원 AMP 과정을 수료하였음.

확인서

이사 선임 후보자확인서_타나카조나단마샤스웨 후보자1.jpg
이사 선임 후보자확인서_타나카조나단마샤스웨 후보자1

이사 선임 후보자확인서_타나카조나단마샤스웨 후보자2.jpg
이사 선임 후보자확인서_타나카조나단마샤스웨 후보자2

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

(제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

실제 지급된 보수총액
21.5억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음