삼부토건 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20250224)
제출인: 삼부토건

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
삼부토건

정 정 신 고 (보고)

2025년 02월 24일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 11월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
2025년 02월 24일 이사회결정으로 회생절차 개시 신청을 하였으며, 이에 따라 미매각 자기전환사채매도결정 철회 및 잔여 자기전환사채 소각
9,830,000,000
1,000,000,000

취득금액(원)
9,830,000,000
1,000,000,000

8. 매도금액
금액(원)
8,847,000,000
900,000,000

9. 매도대금 수령(예정)일
2025년 02월 28일
2024년 12월 23일

11. 전환에 관한 사항
전환에 따라 발행할 주식
주식수
9,830,000
1,000,000

주식총수 대비 비율(%)
4.12
0.44

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
주1)
주2)

주1) 정정전
- 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제71회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비비율은 본 보고서 제출일 현재 발행 주식 총수 228,681,824(24.11.12 전환권행사 5,070,000주포함)에서 전환에 따라 발행할 주식 9,830,000주를 포함하여 계산하였습니다.
- 전환가액은 2024년 8월 30일 기준 전환가액 입니다.
- 매수자별 매도대금 수령 상세내역은 피에스에너지조합 : 계약금 1억(계약체결시), 중도금 3.5억(2024.12.23까지), 잔금 40.5억(2025.02.28까지), 에프씨엠씨조합 : 계약금 1억(계약체결시), 중도금 3.5억(2024.12.23까지), 잔금 38.97억(2025.02.28까지) 입니다.
- 매수자가 매매대금 입금전 매도자는 제3자에게 매각할 수 있으며, 이 경우 본계약은 해지됩니다.
- 매각대금(중도금, 잔금)이 분할 입금되는 경우 입금된 금액 기준으로 분할매각 할수 있습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

피에스에너지조합
-

회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해

납입능력, 시기 등을 고려하여 산정

-
5,000,000,000
-

에프씨엠씨조합
-

회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해

납입능력, 시기 등을 고려하여 산정

-
4,830,000,000
-

주2) 정정후- 2025년 02월 24일 이사회결정으로 회생절차 개시 신청을 하였으며, 이에 따라 미매각 자기전환사채매도결정 철회 및 잔여 자기전환사채 소각하는 건 입니다.- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비비율은 본 보고서 제출일 현재 발행 주식 총수 228,681,824(24.11.12 전환권행사 5,070,000주포함)에서 전환에 따라 발행한 주식 1,000,000주를 포함하여 계산하였습니다.- 전환가액은 2024년 8월 30일 기준 전환가액 입니다.- 매수자가 매매대금 입금전 매도자는 제3자에게 매각할 수 있으며, 이 경우 본계약은 해지됩니다.- 매각대금(중도금, 잔금)이 분할 입금되는 경우 입금된 금액 기준으로 분할매각 할수 있습니다.- 매수자별 매도대금 수령 상세내역은 피에스에너지조합 : 계약금 1억(2024.11.14), 중도금 3.5억(2024.12.23까지), 에프씨엠씨조합 : 계약금 1억(2024.11.14), 중도금 3.5억(2024.12.23까지) 입니다.- 기 수령한 매도대금 9억원에 대해 회사가 만기 전 취득한 제71회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 9,830,000,000원 중 1,000,000,000원을 매각하였고, 잔여 전환사채 8,830,000,000원은 전량 소각 예정 입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

피에스에너지조합
-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정
-
500,000,000
-

에프씨엠씨조합
-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정
-
500,000,000
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 11월 14일

회 사 명 :
삼부토건(주)

대 표 이 사 :
오일록

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 67, 9층-14층

(전 화)
02-2036-8000

(홈페이지)http://
www.sambu.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원본부장

(성 명)
한 건

(전 화)
02-2036-8000

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
71
종류
국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 06월 30일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2026년 06월 30일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
29,900,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
1,000,000,000

취득금액(원)
1,000,000,000

취득 경위
채권자와의 별도 합의에 따른 만기 전 사채 취득

7. 매도 결정일
2024년 11월 14일

8. 매도금액
금액(원)
900,000,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정하였으며, 최근 주가를 고려해 10% 할인

9. 매도대금 수령(예정)일
2024년 12월 23일

10. 매도 목적
운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,000

전환에 따라발행할 주식
종류
삼부토건 주식회사 기명식 보통주식

주식수
1,000,000

주식총수 대비비율(%)
0.44

전환청구기간
시작일
2024년 06월 30일

종료일
2026년 05월 30일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2025년 02월 24일 이사회결정으로 회생절차 개시 신청을 하였으며, 이에 따라 미매각 자기전환사채매도결정 철회 및 잔여 자기전환사채 소각하는 건 입니다.- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비비율은 본 보고서 제출일 현재 발행 주식 총수 228,681,824(24.11.12 전환권행사 5,070,000주포함)에서 전환에 따라 발행한 주식 1,000,000주를 포함하여 계산하였습니다.- 전환가액은 2024년 8월 30일 기준 전환가액 입니다.- 매수자가 매매대금 입금전 매도자는 제3자에게 매각할 수 있으며, 이 경우 본계약은 해지됩니다.- 매각대금(중도금, 잔금)이 분할 입금되는 경우 입금된 금액 기준으로 분할매각 할수 있습니다.- 매수자별 매도대금 수령 상세내역은 피에스에너지조합 : 계약금 1억(2024.11.14), 중도금 3.5억(2024.12.23까지), 에프씨엠씨조합 : 계약금 1억(2024.11.14), 중도금 3.5억(2024.12.23까지) 입니다.- 기 수령한 매도대금 9억원에 대해 회사가 만기 전 취득한 제71회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 9,830,000,000원 중 1,000,000,000원을 매각하였고, 잔여 전환사채 8,830,000,000원은 전량 소각 예정 입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

피에스에너지조합
-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정
-
500,000,000
-

에프씨엠씨조합
-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정
-
500,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

피에스에너지조합
1
조성욱
100
-
-
조성욱
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에프씨엠씨조합
1
이주경
100
-
-
이주경
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-