한국자산신탁 — 증권발행실적보고서 (20250224)
제출인: 한국자산신탁

증권발행실적보고서
6.0
한국자산신탁

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 02월 24일

회 사 명 :
한국자산신탁 주식회사

대 표 이 사 :
김 규 철

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 306 (역삼동 706-1) 카이트타워

(전 화) 02-2112-6300

(홈페이지) http://www.kait.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 신 찬 혁

(전 화) 02-2112-6451

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
9-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2027년 02월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

회차 :
9-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2028년 02월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
9-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 24일
2025년 02월 24일
2025년 02월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
100.0
총액인수

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
총액인수

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
4,000,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0

계
4,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

회차 :
9-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 24일
2025년 02월 24일
2025년 02월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
100.0
총액인수

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
총액인수

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
6,000,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 02월 25일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 12일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 02월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 02월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 24일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시

전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서
한국자산신탁(주) → 서울특별시 강남구 테헤란로 306 (역삼동, 카이트타워)케이비증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
9-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
30,000,000,000
-
-
40,000,000,000

회차 :
9-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
-
-
60,000,000,000

1) 운영자금 세부사용 내역

(단위: 원)

세부 내역
시기
예정금액

여주 삼군리 물류창고
2025년 2월~8월
70,000,000,000

여주 신해리 물류센터

아산배방 주상복합

서초동 오피스텔

용인 공세동 도시형생활주택

울산 반구동 공동주택

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 회사 내부 규정에 따라 운용할 예정입니다. 주2) 운영자금 세부 사용내역은 사업별 자금수지에 따라 운영자금 사용 사업과 실제 사용 금액이 달라질 수 있으며 상기 기재된 사업장 이외의 사업장의 운영자금으로도 사용할 수 있습니다. 공모자금의 사용내역에 대해서는 사업(분기,반기)보고서를 통해 공시예정입니다.

2) 채무상환자금 세부사용 내역

[한도대 상환]

(단위: 원)

세부 내역
차환 시기
예정금액

우리은행 한도대출
2025년 2월
8,000,000,000

국민은행 한도대출
2025년 2월
10,000,000,000

하나은행 한도대출
2025년 2월
10,000,000,000

대구은행 한도대출
2025년 2월
2,000,000,000

합계
30,000,000,000

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 회사 내부 규정에 따라 운용할 예정입니다.