현대차증권 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250224)
제출인: 현대차증권

증권신고서(지분증권)
6.0
현대차증권(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 02월 24일

회 사 명 :
현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :
배 형 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화)
02-3787-2114

(홈페이지)
http://www.hmsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경사업부장 (성 명) 양 영 근

(전 화)
02-3787-2006

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 27일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 11월 27일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 12월 24일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정제출 요구에 따른
정정(
파란색
)

2025년 01월 09일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
빨간색
)

2025년 01월 13일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
초록색
)

2025년 02월 24일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정(
보라색
)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 30,120,482주

3. 모집 또는 매출금액 : 162,048,193,160원

4. 정정사유 :
최종 발행가액 확정 및 자진 정정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 금번 [발행조건확정]증권신고서는 최종 발행가액 확정 및 일부 기재사항 자진 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '
굵은 보라색
'을 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.

표지
아니오
최종 발행가액 확정

모집 또는 매출총액 :
168,373,494,380
원

모집 또는 매출총액 :
162,048,193,160
원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
최종 발행가액 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
최종 발행가액 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
아니오
최종 발행가액 확정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
라. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항

아니오
최종 발행가액 확정
(5) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정 발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다
(삭제)

III. 투자위험요소

2. 회사위험

자. [
소송 및 제재 관련 위험]

아니오
자진 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

3. 기타위험

다. [유상증자에 따른 주가하락 및 액면가 발행가능성 관련 위험]
아니오
최종 발행가액 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
아니오
최종 발행가액 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
30,120,482
5,000
5,590
168,373,494,380
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
보통주
30,120,482
168,373,494,380
- 인수수수료: 모집총액의 0.7%- 실권수수료: 잔액인수금액의 13.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 26일 ~ 2025년 02월 27일
2025년 03월 07일
2025년 02월 28일
2025년 03월 07일
2025년 01월 15일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 11월 27일
2025년 02월 21일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
100,000,000,000

기타자금
68,373,494,380

발행제비용
2,158,953,161

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.01.13

【기 타】

1) 금번 현대차증권(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 NH투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 제3거래일 전에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 우리사주조합 청약은
2025년 02월 26일 1일간, 일반공모 청약은
2025년 03월 04일과
2025년 03월 05일 2일간입니다.5) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 5,000주(액면가 5,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 8) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2024년 11월 27일부터
2025년 02월 21일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
30,120,482
5,000
5,380
162,048,193,160
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
보통주
30,120,482
162,048,193,160
- 인수수수료: 모집총액의 0.7%- 실권수수료: 잔액인수금액의 13.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 26일 ~ 2025년 02월 27일
2025년 03월 07일
2025년 02월 28일
2025년 03월 07일
2025년 01월 15일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 11월 27일
2025년 02월 21일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
100,000,000,000

기타자금
62,048,193,160

발행제비용
2,112,937,452

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.02.24

【기 타】

1) 금번 현대차증권(주
)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 NH투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
최종 발행가액을 기준으로 산정되었습니다.
4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 우리사주조합 청약은
2025년 02월 26일 1일간, 일반공모 청약은
2025년 03월 04일과
2025년 03월 05일 2일간입니다.5) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 5,000주(액면가 5,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 8) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2024년 11월 27일부터
2025년 02월 21일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률
」 제165조의6 2항 1호에 의거 NH투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 30,120,482주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
30,120,482
5,000
5,590
168,373,494,380
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 11월 26일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의
1차 발행가액
은
신주배정기준일(2025년 01월 15일) 전 제3거래일(2025년 01월 10일)
을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(5,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가(
7,340.0원) X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶
1차 발행가액(5,590원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(
77.72%) X 할인율(15%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 3거래일 전에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

(기산일 :
2025년 1월 10일)

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2024/12/11
7,500
58,110
435,832,270

2024/12/12
7,550
38,763
292,829,560

2024/12/13
7,800
139,972
1,078,320,240

2024/12/16
7,670
68,469
526,864,930

2024/12/17
7,600
43,664
332,954,610

2024/12/18
7,650
33,823
257,939,270

2024/12/19
7,590
38,534
292,706,230

2024/12/20
7,520
43,465
326,266,740

2024/12/23
7,600
30,629
231,679,170

2024/12/24
7,660
45,089
343,923,340

2024/12/26
7,650
37,870
288,656,710

2024/12/27
7,480
41,562
311,628,740

2024/12/30
7,440
51,766
382,916,280

2025/01/02
7,350
36,403
266,994,880

2025/01/03
7,420
48,709
359,911,110

2025/01/06
7,420
37,265
275,811,450

2025/01/07
7,390
56,154
414,117,640

2025/01/08
7,360
37,616
276,614,100

2025/01/09
7,330
64,447
471,829,420

2025/01/10
7,340
119,974
882,191,270

1개월 가중산술평균주가 (A)
7,507.3
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
7,356.2
-

기산일 종가 (C)
7,340.0
-

A,B,C의 산술평균 (D)
7,401.2
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
7,340.0
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
15%
-

증자비율 (G)
77.72%
-

1차 발행가액

5,590원

[기준주가 × (1-할인율)
]/
[1 + (유상증자비율 × 할인율)
]

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률
」 제165조의6 2항 1호에 의거 NH투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 30,120,482주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
30,120,482
5,000
5,380
162,048,193,160
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 11월 26일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

확정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의
1차 발행가액
은
신주배정기준일(2025년 01월 15일) 전 제3거래일(2025년 01월 10일)
을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(5,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가(
7,340.0원) X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶
1차 발행가액(5,590원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(
77.72%) X 할인율(15%)】

(삭제)

[
1차 발행가액 산정표]

(기산일 :
2025년 1월 10일)

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2024/12/11
7,500
58,110
435,832,270

2024/12/12
7,550
38,763
292,829,560

2024/12/13
7,800
139,972
1,078,320,240

2024/12/16
7,670
68,469
526,864,930

2024/12/17
7,600
43,664
332,954,610

2024/12/18
7,650
33,823
257,939,270

2024/12/19
7,590
38,534
292,706,230

2024/12/20
7,520
43,465
326,266,740

2024/12/23
7,600
30,629
231,679,170

2024/12/24
7,660
45,089
343,923,340

2024/12/26
7,650
37,870
288,656,710

2024/12/27
7,480
41,562
311,628,740

2024/12/30
7,440
51,766
382,916,280

2025/01/02
7,350
36,403
266,994,880

2025/01/03
7,420
48,709
359,911,110

2025/01/06
7,420
37,265
275,811,450

2025/01/07
7,390
56,154
414,117,640

2025/01/08
7,360
37,616
276,614,100

2025/01/09
7,330
64,447
471,829,420

2025/01/10
7,340
119,974
882,191,270

1개월 가중산술평균주가 (A)
7,507.3
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
7,356.2
-

기산일 종가 (C)
7,340.0
-

A,B,C의 산술평균 (D)
7,401.2
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
7,340.0
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
15%
-

증자비율 (G)
77.72%
-

1차 발행가액

5,590원

[기준주가 × (1-할인율)
]/
[1 + (유상증자비율 × 할인율)
]

■ 2차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약개시일(2025년 02월 26일) 전 제3거래일(2025년 02월 21일)을 기산일로 하여 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 (가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함) 15%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.▶ 2차 발행가액(5,380원) = 기준주가(6,319.5원) X 【 1 - 할인율(15%) 】

[2차 발행가액 산정표 (2025.02.17 ~ 2025.02.21)]

(기산일 : 2025년 2월 21일)

(단위 : 원, 주)

일 자
종 가
거 래 량
거 래 금 액

2025/02/17
6,270
334,148
2,073,987,450

2025/02/18
6,330
151,615
952,185,120

2025/02/19
6,380
124,088
792,098,410

2025/02/20
6,320
158,993
1,009,729,310

2025/02/21
6,350
107,605
684,039,300

1주일 가중산술평균주가(A)
6,289.1
-
-

최근일 종가(B)
6,350.0
-
-

A,B의 산술평균(C)
6,319.5
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
6,319.5
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
15%

2차 발행가액
5,380
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표 (2025.02.19 ~ 2025.02.21)]

(단위 : 원, 주)

일 자
종 가
거 래 량
거 래 금 액

2025/02/19
6,380
124,088
792,098,410

2025/02/20
6,320
158,993
1,009,729,310

2025/02/21
6,350
107,605
684,039,300

3거래일 가중산술평균
6,362.8

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균 주가의 60%(호가단위 절상)
3,820

구분
발행가액

1차 발행가액
5,590원

2차 발행가액
5,380원

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
3,820원

확정발행가액 Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]
5,380원

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
30,120,482

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
5,590

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
168,373,494,380

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.(2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말합니다.)을 곱하여 산정된 신주인수권증서(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변동될 수 있습니다.(3) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000 주 초과 시

500,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2025년 02월 26일

종료일
2025년 02월 26일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 02월 26일

종료일
2025년 02월 27일

일반모집 또는 매출
개시일
2025년 03월 04일

종료일
2025년 03월 05일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2025년 03월 07일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1) 본
정정증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본
정정증권신고서의 효력 발생은
정정증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
30,120,482

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
5,380

모집총액 또는매출총액
예정가액
-

확정가액
162,048,193,160

청 약 단 위

(1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.(2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말합니다.)을 곱하여 산정된 신주인수권증서(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변동될 수 있습니다.(3) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000 주 초과 시

500,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2025년 02월 26일

종료일
2025년 02월 26일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 02월 26일

종료일
2025년 02월 27일

일반모집 또는 매출
개시일
2025년 03월 04일

종료일
2025년 03월 05일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2025년 03월 07일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1) 본
정정증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본
정정증권신고서의 효력 발생은
정정증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전
(전략)당사는 기업고객에서부터 개인고객까지 다양한 고객층을 보유하고 있기 때문에 타 산업에 비하여 소송에 연루될 가능성이 높습니다. 당사는 제재 받은 사실이 있으나, 당사의 현금 및 현금성 자산 규모를 고려했을 때 동과태료가 미치는 영향은 미미한 것으로 파악됩니다. 그러나, 각종 법령 위반으로 제재 조치, 과태료 부과 등이 증가할 경우 이로 인한 손실이 증가할 수 있으며, 당사의 이미지 실추와 내부통제 강화와 제재조치로 인하여 영업활동에 제한이 발생하는 등 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.

당사는 본 유상증자와 관련하여, 2025년 01월 10일 신주발행금지가처분 신청에 대한 소장을 수령한 사실이 존재합니다. 해당 신청은 원고ㆍ신청인이 당사가 2024년 11월 26일 및 2024년 12월 24일 이사회 결의에 따라 준비 중인 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자와 관련하여, 기명식 보통주식 30,120,482주의 신주발행 금지를 구한 사건입니다. 해당 신청은 2025년 01월 08일에 제기되었으며, 현재 서울남부지방법원에서 관할 중입니다. 본 신청의 결과는 현재로서는 예측하기 어렵지만, 그 결과에 따라 당사의 유상증자 일정과 계획 등에 영향을 미칠 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

[주요사항보고서(소송 등의 제기)]

1. 사건의 명칭
신주발행금지가처분

2. 원고ㆍ신청인
강OO 외 1명

3. 청구내용
1. 채무자가 2024.11.26. 자 및 같은 해 12.24. 자 이사회 결의에 기하여 현재 발행을 준비중인 액면 금 5,000원의 기명식 보통주식 30,120,482주의 신주발행을 금지한다.2. 소송비용은 채무자가 부담한다.라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
서울남부지방법원

5. 향후대책
당사는 법률대리인을 통하여 법적 절차에 따라 적극 대응할 예정입니다.

6. 제기일자
2025년 01월 08일

7. 확인일자
2025년 01월 10일

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 사건의 사건번호는 서울남부지방법원 2025카합1006 입니다.2) 상기 3. 청구내용의 채무자는 현대차증권 주식회사 입니다.3) 상기 7. 확인일자는 당사가 소장을 등기우편으로 수령한 일자입니다.4) 관련공시- 2024.12.24 (정정)주요사항보고서(유상증자결정)

출처 : 주요사항보고서(소송등의제기)(http://dart.fss.or.kr, 2025.01.10)

(주4) 정정 후
(전략)당사는 기업고객에서부터 개인고객까지 다양한 고객층을 보유하고 있기 때문에 타 산업에 비하여 소송에 연루될 가능성이 높습니다. 당사는 제재 받은 사실이 있으나, 당사의 현금 및 현금성 자산 규모를 고려했을 때 동과태료가 미치는 영향은 미미한 것으로 파악됩니다. 그러나, 각종 법령 위반으로 제재 조치, 과태료 부과 등이 증가할 경우 이로 인한 손실이 증가할 수 있으며, 당사의 이미지 실추와 내부통제 강화와 제재조치로 인하여 영업활동에 제한이 발생하는 등 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.

당사는 본 유상증자와 관련하여, 2025년 01월 10일 신주발행금지가처분 신청에 대한 소장을 수령한 사실이 존재합니다. 해당 신청은 원고ㆍ신청인이 당사가 2024년 11월 26일 및 2024년 12월 24일 이사회 결의에 따라 준비 중인 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자와 관련하여, 기명식 보통주식 30,120,482주의 신주발행 금지를 구한 사건입니다. 해당 신청은 2025년 01월 08일에 제기되었으
나, 이에 대해 서울남부지방법원은 신주발행금지가처분 신청을 기각한 사실이 있습니다. 기타 자세한 사항은 당사가 2025년 02월 07일 공시한 '소송 등의 판결ㆍ결정'을 참고하시기 바랍니다.

[주요사항보고서(소송 등의 제기)]

1. 사건의 명칭
신주발행금지가처분

2. 원고ㆍ신청인
강OO 외 1명

3. 청구내용
1. 채무자가 2024.11.26. 자 및 같은 해 12.24. 자 이사회 결의에 기하여 현재 발행을 준비중인 액면 금 5,000원의 기명식 보통주식 30,120,482주의 신주발행을 금지한다.2. 소송비용은 채무자가 부담한다.라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
서울남부지방법원

5. 향후대책
당사는 법률대리인을 통하여 법적 절차에 따라 적극 대응할 예정입니다.

6. 제기일자
2025년 01월 08일

7. 확인일자
2025년 01월 10일

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 사건의 사건번호는 서울남부지방법원 2025카합1006 입니다.2) 상기 3. 청구내용의 채무자는 현대차증권 주식회사 입니다.3) 상기 7. 확인일자는 당사가 소장을 등기우편으로 수령한 일자입니다.4) 관련공시- 2024.12.24 (정정)주요사항보고서(유상증자결정)

출처 : 주요사항보고서(소송등의제기)(http://dart.fss.or.kr, 2025.01.10)

[소송 등의 판결ㆍ결정]

1. 사건의 명칭
신주발행금지가처분
사건번호
서울남부지방법원 2025카합1006,서울남부지방법원 2025카합 1037

2. 원고ㆍ신청인
강ㅇㅇ외 2명

3. 판결ㆍ결정내용
1. 채권자들과 채권자공동소송참가인의 신청을 모두 기각한다.2. 소송비용 중 공동소송참가로 인한 부분은 채권자공동소송참가인이 부담하고, 나머지 부분은 채권자들이 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
1. 주주우선공모증자가 아닌 주주배정에 해당한다고 봄이 타당하므로 정관(일반공모 발행한도 제한)을 위반하였다고 보기는 어렵다.2. 이 사건 유상증자가 자본시장법 제165조의6 제2항 본문이 정한 실권주 발행 철회 원칙을 위반하였다고 단정하기는 어렵다.3. 이 사건 유상증자가 현저하게 불공정한 방법에 의한 것이라고 단정하기 어렵다.4. 위와 같은 사정에 비추어볼 때, 이 사건 주식의 신주발행금지를 명할 피보전권리 및 보전의 필요성이 충분히 소명되었다고 볼 수 없다.

5. 관할법원
서울남부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2025-02-07

7. 확인일자
2025-02-07

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 공시 내용의 '채무자'는 당사이며, '채권자'는 최초 강ㅇㅇ외 1명이었으나 이후 공동소송 참가인 이ㅇㅇ이 추가되어 강ㅇㅇ외 2명입니다.- 상기 6. 판결·결정일자는 서울남부법원의 결정일자입니다.- 상기 7. 확인일자는 당사가 해당 사실을 확인한 일자입니다.

※ 관련공시
2025-01-10 소송등의제기

출처 : 소송 등의 판결ㆍ결정(http://dart.fss.or.kr, 2025.02.07)

(주5) 정정 전

[
유상증자에 따른 주가하락 및 액면가 발행가능성 관련 위험]

다.
당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 38,755,290주(보통주 31,712,562주, 우선주 7,042,728주)의 77.72%에 해당하는 30,120,482주가 추가로 상장됩니다.
금번 유상증자로 인해 추가 발행되는 주식은 우선 배정된 우리사주조합 청약분(10%)을 제외한 물량은 보호예수되지 않는 관계로, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다.

또한
금번 유상증자에 따른 최저발행가액은 액면가인 5,000원이며, 본 유상증자
의 신주배정기준일(2025년 01월 15일) 전 제3거래일(2025년 01월 10일)을 기산일로 하여 산출한 1차 발행가액은 5,590원
액면가 5,000원 대비
11.80%
높은 수준
입니다. 따라서
향후 주가하락으로 인하여 (舊)유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정' 제57조를 준용하여 구한 기준주가에 15%의 할인율을 적용한 산출가액이 5,000원 이하가 될 가능성이 존재하며, 이 경우 주가하락 정도와 상관없이 확정발행가액은 5,000원으로 결정됩니다. 이러한 경우 확정발행가액이 주가하락 정도를 반영하지 못하게 되어 유상증자 청약참여유인을 낮추고, 대규모 실권을 발생시키는 요인
으로 작용할 수 있습니다. 또한 일반공모를 거쳐 배정 후에도 청약이 미달될 경우 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수하게 됩니다.

청약 이후 실권주 발생으로 인해 대표주관회사가 잔액인수한 물량을 조기에 장내에서 대량 매도할 경우 일시적 물량 출회에 따른 주가 하락의 가능성이 존재하며, 인수한 실권주를 일정 기간 보유하더라도 동 인수물량이 잠재매각물량으로 존재하여 주가 상승에는 부담으로 작용할 가능성
이 높습니다.

(중략)
또한 금번 유상증자에 따른 최저발행가액은 액면가인 5,000원이며, 본 유상증자
의 신주배정기준일(2025년 01월 15일) 전 제3거래일(2025년 01월 10일)을 기산일로 하여 산출한 1차 발행가액은 5,590원

액면가 5,000원 대비

11.80%
높은 수준입니다. 따라서 향후 주가하락으로 인하여 (舊)유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정' 제57조를 준용하여 구한 기준주가에 15%의 할인율을 적용한 산출가액이 5,000원 이하가 될 가능성이 존재하며, 이 경우 주가하락 정도와 상관없이 확정발행가액은 5,000원으로 결정됩니다. 이러한 경우 확정발행가액이 주가하락 정도를 반영하지 못하게 되어 유상증자 청약참여유인을 낮추고, 대규모 실권을 발생시키는 요인으로 작용할 수 있습니다. 발행가액 산정에 대한 자세한 사항은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항. I 모집 또는 매출에 관한 사항. 3. 공모가격 결정방법'을 참고하시기 바랍니다.

(후략)

(주5) 정정 후

[
유상증자에 따른 주가하락 및 액면가 발행가능성 관련 위험]

다.
당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 38,755,290주(보통주 31,712,562주, 우선주 7,042,728주)의 77.72%에 해당하는 30,120,482주가 추가로 상장됩니다.
금번 유상증자로 인해 추가 발행되는 주식은 우선 배정된 우리사주조합 청약분(10%)을 제외한 물량은 보호예수되지 않는 관계로, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다.

또한
금번 유상증자에 따른 최저발행가액은 액면가인 5,000원이며, 본 유상증자
의
확정 발행가액은 5,380원으로
액면가 5,000원 대비
7.60%
높은 수준
입니다. 따라서
향후 주가하락으로 인하여 (舊)유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정' 제57조를 준용하여 구한 기준주가에 15%의 할인율을 적용한 산출가액이 5,000원 이하가 될 가능성이 존재하며, 이 경우 주가하락 정도와 상관없이 확정발행가액은 5,000원으로 결정됩니다. 이러한 경우 확정발행가액이 주가하락 정도를 반영하지 못하게 되어 유상증자 청약참여유인을 낮추고, 대규모 실권을 발생시키는 요인
으로 작용할 수 있습니다. 또한 일반공모를 거쳐 배정 후에도 청약이 미달될 경우 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수하게 됩니다.

청약 이후 실권주 발생으로 인해 대표주관회사가 잔액인수한 물량을 조기에 장내에서 대량 매도할 경우 일시적 물량 출회에 따른 주가 하락의 가능성이 존재하며, 인수한 실권주를 일정 기간 보유하더라도 동 인수물량이 잠재매각물량으로 존재하여 주가 상승에는 부담으로 작용할 가능성
이 높습니다.

(중략)
또한 금번 유상증자에 따른 최저발행가액은 액면가인 5,000원이며, 본 유상증자
의
확정 발행가액은 5,380원으로

액면가 5,000원 대비

7.60%
높은 수준입니다. 따라서 향후 주가하락으로 인하여 (舊)유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정' 제57조를 준용하여 구한 기준주가에 15%의 할인율을 적용한 산출가액이 5,000원 이하가 될 가능성이 존재하며, 이 경우 주가하락 정도와 상관없이 확정발행가액은 5,000원으로 결정됩니다. 이러한 경우 확정발행가액이 주가하락 정도를 반영하지 못하게 되어 유상증자 청약참여유인을 낮추고, 대규모 실권을 발생시키는 요인으로 작용할 수 있습니다. 발행가액 산정에 대한 자세한 사항은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항. I 모집 또는 매출에 관한 사항. 3. 공모가격 결정방법'을 참고하시기 바랍니다.

(후략)(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

168,373,494,380

발행제비용(2)

2,158,953,161

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로
발행가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
30,307,200
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
1,178,614,461
최종 모집금액x0.7%

상장수수료
26,130,000

1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원

등기관련비용
602,409,600
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
120,481,900
교육세(등록세의 20%)

기타비용
200,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원 / 상한: 50만원(증서, 신주 각각)

표준코드발급비용
10,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용. 정액

합 계
2,158,953,161
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 당사가 자체적으로 보유한 자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 총
168,373
백만원 중 100,000백만원은 시설자금,
68,373
백만원은 기타자금으로 사용될 예정입니다.

(기준일 :
2025년 01월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

100,000
-
-
-
-
68,373
168,373

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 내역
당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 공모자금을 아래와 같이 시설자금, 기타자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 하기 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
금 액
우선순위

시설자금
차세대 시스템 구축

2025년 1분기 ~
2027년 1분기

100,000
1순위

기타자금
RCPS 상환
2025년 2분기
68,373
2순위

총 계
168,373
-

주) 시설자금의 경우 시장 동향과 경영환경 변화에 따라 집행시기 및 실제 집행금액은 변경될 수 있습니다.

(중략)

(2) 기타자금 - RCPS 상환
당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 중 약
684
억원을 당사가 기발행한 상환전환우선주(RCPS) 상환 자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 2019년 회사의 경영상 목적을 위해 1,036억원 규모의 RCPS 9,418,179주를 주당 11,000원에 발행하였습니다. RCPS는 채권과 같이 만기 때 투자금 상환을 요청할 수 있는 상환권과 우선주를 보통주로 전환할 수 있는 전환권을 동시에 갖는 주식입니다. 2021년 일부 투자자의 전환권 행사가 있었으며, 그 결과 증권신고서 제출일 현재 잔액은 약 775억원(7,042,728주) 입니다. 당사는 금번 유상증자 조달을 통해 자본금 감소에 선제 대응하며, 영업력 지속 및 확대를 목표하고 있습니다. 당사의 상세 RCPS 발행 현황은 아래와 같습니다.

[RCPS 발행 현황]

(단위 : 원)

발행일자
2019년 11월 01일

주당 발행가액(액면가액)
11,000
5,000

발행총액(발행주식수)
103,599,969,000
9,418,179

현재 잔액(현재 주식수)
77,470,008,000
7,042,728

주식의내용
존속기간(우선주권리의 유효기간)
-

이익배당에 관한 사항
누적적, 비참가적 우선주

잔여재산분배에 관한 사항
-

상환에관한 사항
상환권자
발행인

상환조건
발행회사는 본건주식의 발행일로부터 30년 이내의 범위에서, 본건 주식의 발행일로부터 5.5년째 되는 날 (당일 포함) 및 발행일로부터 6년째 및 그로부터 매 1년이 되는 날에 본건 주식의 전부 또는 일부를 상환할 권리가 있다.

상환방법
상환권의 행사는 투자자에 대하여 상환하고자 하는 상환가능일의 60일 전부터 30일 전까지의 기간 동안 주주의 성명, 대상주식의 종류와 수, 상환가능일 중 상환하고자 하는 날짜를 기재하여 상환의 서면 통지(이하 "상환통지서")로써 한다. 단, 회사가 투자자에게 상환통지서를 발송하였으나 소재불명 등으로 반송된 때에는 회사 정관에서 정한 공고방법에 따른 상환의 공고로써 그 공고일에 투자자에 대한 본 목에 따른 상환통지가 도달된 것으로 본다.

상환기간
2025년 05월 01일 ~ 2049년 11월 01일

주당 상환가액
11,000

1년 이내상환 예정인 경우
Y

전환에관한 사항
전환권자
주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)
투자자는 본건 주식의 발행일로부터 1년이 경과한 날(당일 포함)로부터 10년이 경과한 날(당일 포함)까지 전환을 청구할 수 있으며, 최초의 전환비율은 1:1임 (전환비율 변동여부는 기타 투자판단에 참고할 사항 참고)

발행이후 전환권행사내역
Y

전환청구기간
2020년 11월 01일 ~ 2030년 11월 01일

전환으로 발행할주식의 종류
현대차증권(주) 기명식 보통주

전환으로발행할 주식수
9,418,179

의결권에 관한 사항
본건 주식은 의결권이 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
주1)

주1) 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액1) 신주의 발행가액 산정근거현대차증권이 발행한 기명식 상환전환우선주는 비상장주식으로 발행되었습니다. '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제3항에 따르면, 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황을 고려하여 산정하도록 규정하고 있습니다. 그러나 본 상환전환우선주와 권리내용이 유사한 다른 상장주식이 없어 상기 규정을 적용하는데 한계가 있었습니다.또한 당사의 보통주가 증권시장에 상장되어 있고, 본건 우선주와 관련한 이사회결의일 현재 본건 우선주 외 합리적인 범위 내에서 활용 가능한 당사의 기타 우선주 발행사례 및 시가가 없으며, 전환권 등 본건 우선주의 권리내용에 근거하였을 때, 본건 우선주의 가격이 당사 보통주의 시가와 관련성을 가질 것으로 판단하였습니다. 따라서 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제2항에 따라 당사 보통주 시가를 대용치로 사용하였습니다. 2) 확정발행가액 산정'증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 할증율 6.98%를 적용하여 산정하였습니다.

[발행가액 산정]

일자
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거1개월간의가중산술평균주가 (a)
692,997주
7,269,676,650원
10,490.20원

1주일간의가중산술평균주가 (b)
137,294주
1,416,158,750원
10,314.79원

최근일가중산술평균주가 (c)
25,737주
264,641,400원
10,282.53원

(a),(b),(c)의 산술평균주가 : (d)
10,362.51원

기준주가 : (c)와(d)중 낮은 가액
10,282.53원

할증율
6.98%

발행가액
11,000원

*출처 : 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자
전환한종류주식 수(주)
전환된보통주주식 수(주)

2021.01.12
709,999
709,999

2021.05.06
709,999
709,999

2021.05.14
45,454
45,454

2021.06.11
709,999
709,999

2021.07.14
200,000
200,000

(중략)

■ 유상증자 배경

(중략)
② 현금흐름 개선을 통한 유동성 제고
(중략)
그러나 유상증자를 통해 약
1,684
억원을 조달하더라도 당사의 필요 자금은 여전히
3,921
억원이 부족한 상황입니다. 이러한 부족분은 향후 가용 현금과 영업 및 투자활동을 통한 현금 유입으로 일부 충당할 계획이지만, 외부 차입에 의존할 경우 이자비용 부담이 더욱 가중될 가능성이 있어 자본 확충의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다. 이러한 상황에서 추가 차입을 통해 차세대 시스템 구축 등 영업경쟁력을 강화하는 것은 재무적 부담이 존재한다고 판단되어 금번 유상증자를 진행하게 되었습니다.
(중략)

[당사 2025년 ~ 2027년 주요 자금집행 계획]

(단위: 억원)

구분
2025년
2026년
2027년
합계

장/단기 차입금 순상환(net)
2,300
1,030
500
3,830

RCPS상환
775
-
-
775

차세대시스템 개발
300
300
400
1,000

예상 주요 자금집행 합계(①)
3,375
1,330
900
5,605

유상증자를 통한 자금사용(②)
1,300
300
400

1,684

유상증자 자금사용 후 필요자금(①-②)
2,075
1,030
500
3,921

출처 : 당사 제시

(후략)

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

162,048,193,160

발행제비용(2)

2,112,937,452

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
29,168,600
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
1,134,337,352
최종 모집금액x0.7%

상장수수료
25,530,000

1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원

등기관련비용
602,409,600
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
120,481,900
교육세(등록세의 20%)

기타비용
200,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원 / 상한: 50만원(증서, 신주 각각)

표준코드발급비용
10,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용. 정액

합 계
2,112,937,452
-

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 당사가 자체적으로 보유한 자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 총
162,048
백만원 중 100,000백만원은 시설자금,
62,048
백만원은 기타자금으로 사용될 예정입니다.

(기준일 :
2025년 02월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

100,000
-
-
-
-
62,048
162,048

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 내역
당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 공모자금을 아래와 같이 시설자금, 기타자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 하기 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
금 액
우선순위

시설자금
차세대 시스템 구축

2025년 1분기 ~
2027년 1분기

100,000
1순위

기타자금
RCPS 상환
2025년 2분기
62,048
2순위

총 계
162,048
-

주) 시설자금의 경우 시장 동향과 경영환경 변화에 따라 집행시기 및 실제 집행금액은 변경될 수 있습니다.

(중략)

(2) 기타자금 - RCPS 상환
당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 중 약
620
억원을 당사가 기발행한 상환전환우선주(RCPS) 상환 자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 2019년 회사의 경영상 목적을 위해 1,036억원 규모의 RCPS 9,418,179주를 주당 11,000원에 발행하였습니다. RCPS는 채권과 같이 만기 때 투자금 상환을 요청할 수 있는 상환권과 우선주를 보통주로 전환할 수 있는 전환권을 동시에 갖는 주식입니다. 2021년 일부 투자자의 전환권 행사가 있었으며, 그 결과 증권신고서 제출일 현재 잔액은 약 775억원(7,042,728주) 입니다. 당사는 금번 유상증자 조달을 통해 자본금 감소에 선제 대응하며, 영업력 지속 및 확대를 목표하고 있습니다. 당사의 상세 RCPS 발행 현황은 아래와 같습니다.

[RCPS 발행 현황]

(단위 : 원)

발행일자
2019년 11월 01일

주당 발행가액(액면가액)
11,000
5,000

발행총액(발행주식수)
103,599,969,000
9,418,179

현재 잔액(현재 주식수)
77,470,008,000
7,042,728

주식의내용
존속기간(우선주권리의 유효기간)
-

이익배당에 관한 사항
누적적, 비참가적 우선주

잔여재산분배에 관한 사항
-

상환에관한 사항
상환권자
발행인

상환조건
발행회사는 본건주식의 발행일로부터 30년 이내의 범위에서, 본건 주식의 발행일로부터 5.5년째 되는 날 (당일 포함) 및 발행일로부터 6년째 및 그로부터 매 1년이 되는 날에 본건 주식의 전부 또는 일부를 상환할 권리가 있다.

상환방법
상환권의 행사는 투자자에 대하여 상환하고자 하는 상환가능일의 60일 전부터 30일 전까지의 기간 동안 주주의 성명, 대상주식의 종류와 수, 상환가능일 중 상환하고자 하는 날짜를 기재하여 상환의 서면 통지(이하 "상환통지서")로써 한다. 단, 회사가 투자자에게 상환통지서를 발송하였으나 소재불명 등으로 반송된 때에는 회사 정관에서 정한 공고방법에 따른 상환의 공고로써 그 공고일에 투자자에 대한 본 목에 따른 상환통지가 도달된 것으로 본다.

상환기간
2025년 05월 01일 ~ 2049년 11월 01일

주당 상환가액
11,000

1년 이내상환 예정인 경우
Y

전환에관한 사항
전환권자
주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)
투자자는 본건 주식의 발행일로부터 1년이 경과한 날(당일 포함)로부터 10년이 경과한 날(당일 포함)까지 전환을 청구할 수 있으며, 최초의 전환비율은 1:1임 (전환비율 변동여부는 기타 투자판단에 참고할 사항 참고)

발행이후 전환권행사내역
Y

전환청구기간
2020년 11월 01일 ~ 2030년 11월 01일

전환으로 발행할주식의 종류
현대차증권(주) 기명식 보통주

전환으로발행할 주식수
9,418,179

의결권에 관한 사항
본건 주식은 의결권이 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
주1)

주1) 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액1) 신주의 발행가액 산정근거현대차증권이 발행한 기명식 상환전환우선주는 비상장주식으로 발행되었습니다. '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제3항에 따르면, 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황을 고려하여 산정하도록 규정하고 있습니다. 그러나 본 상환전환우선주와 권리내용이 유사한 다른 상장주식이 없어 상기 규정을 적용하는데 한계가 있었습니다.또한 당사의 보통주가 증권시장에 상장되어 있고, 본건 우선주와 관련한 이사회결의일 현재 본건 우선주 외 합리적인 범위 내에서 활용 가능한 당사의 기타 우선주 발행사례 및 시가가 없으며, 전환권 등 본건 우선주의 권리내용에 근거하였을 때, 본건 우선주의 가격이 당사 보통주의 시가와 관련성을 가질 것으로 판단하였습니다. 따라서 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제2항에 따라 당사 보통주 시가를 대용치로 사용하였습니다. 2) 확정발행가액 산정'증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 할증율 6.98%를 적용하여 산정하였습니다.

[발행가액 산정]

일자
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거1개월간의가중산술평균주가 (a)
692,997주
7,269,676,650원
10,490.20원

1주일간의가중산술평균주가 (b)
137,294주
1,416,158,750원
10,314.79원

최근일가중산술평균주가 (c)
25,737주
264,641,400원
10,282.53원

(a),(b),(c)의 산술평균주가 : (d)
10,362.51원

기준주가 : (c)와(d)중 낮은 가액
10,282.53원

할증율
6.98%

발행가액
11,000원

*출처 : 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자
전환한종류주식 수(주)
전환된보통주주식 수(주)

2021.01.12
709,999
709,999

2021.05.06
709,999
709,999

2021.05.14
45,454
45,454

2021.06.11
709,999
709,999

2021.07.14
200,000
200,000

(중략)

■ 유상증자 배경

(중략)
② 현금흐름 개선을 통한 유동성 제고
(중략)
그러나 유상증자를 통해 약
1,620
억원을 조달하더라도 당사의 필요 자금은 여전히
3,985
억원이 부족한 상황입니다. 이러한 부족분은 향후 가용 현금과 영업 및 투자활동을 통한 현금 유입으로 일부 충당할 계획이지만, 외부 차입에 의존할 경우 이자비용 부담이 더욱 가중될 가능성이 있어 자본 확충의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다. 이러한 상황에서 추가 차입을 통해 차세대 시스템 구축 등 영업경쟁력을 강화하는 것은 재무적 부담이 존재한다고 판단되어 금번 유상증자를 진행하게 되었습니다.
(중략)

[당사 2025년 ~ 2027년 주요 자금집행 계획]

(단위: 억원)

구분
2025년
2026년
2027년
합계

장/단기 차입금 순상환(net)
2,300
1,030
500
3,830

RCPS상환
775
-
-
775

차세대시스템 개발
300
300
400
1,000

예상 주요 자금집행 합계(①)
3,375
1,330
900
5,605

유상증자를 통한 자금사용(②)
1,300
300
20

1,620

유상증자 자금사용 후 필요자금(①-②)
2,075
1,030
880
3,985

출처 : 당사 제시

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.