AJ네트웍스 — 증권발행실적보고서 (20250221)
제출인: AJ네트웍스

증권발행실적보고서
6.0
AJ네트웍스 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 02월 21일

회 사 명 :
AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
손 삼 달

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 9 (AJ빌딩)

(전 화)1588-0053

(홈페이지)http://www.ajnetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획실장 (성 명) 변 상 모

(전 화) 02-6240-0143

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
임대업;부동산 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
34,000,000,000

회차 :
85-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
14,000,000,000
2027년 02월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

한국신용평가
BBB+

회차 :
85-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2028년 02월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

한국신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
85-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
1,400,000
14,000,000,000
100.0
공동대표주관회사

계
1,400,000
14,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
1,400,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
1,400,000
14,000,000,000
100.0
8
1,400,000
14,000,000,000
100.0

계
1,400,000
100
8
1,400,000
14,000,000,000
100
8
1,400,000
14,000,000,000
100

회차 :
85-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권
1,000,000
10,000,000,000
50.0
공동대표주관회사

KB증권
1,000,000
10,000,000,000
50.0
공동대표주관회사

계
2,000,000
20,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

유진투자증권
1,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
1,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
2,000,000
20,000,000,000
100.0
15
2,000,000
20,000,000,000
100.0

계
2,000,000
100
15
2,000,000
20,000,000,000
100
15
2,000,000
20,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2025년 02월 24일

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고

구분
신문
일자

청약공고
-
-

배정공고
-
-

2. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 11일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 02월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 02월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 02월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 보완을 위한기재정정

2025년 02월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 21일
투자설명서
최초 제출

3. 증권신고서 및 투자설명서 공시

[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[서면문서]
AJ네트웍스(주) → 서울특별시 송파구 정의로8길 9유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
85-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

14,000,000,000
14,000,000,000
-
14,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
14,000,000,000
-
-
14,000,000,000

회차 :
85-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

[자금의 세부 사용계획

]금번 당사가 발행하는 제85-1회
및 제85-2회 무보증사채로 조달하는

340억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]
(단위 : %, 억원)

구분
발행일
만기일
금리
금액

AJ네트웍스64-3
2023-09-07
2025-03-07
6.5
110

AJ네트웍스65
2023-09-13
2025-03-13
6.5
190

AJ네트웍스69
2024-01-26
2025-03-26
5.9
150

합계
450

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.