KS인더스트리 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20250221)
제출인: KS인더스트리

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.0
(주)케이에스인더스트리

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 02월 21일

회 사 명 :
주식회사 케이에스인더스트리

대 표 이 사 :
구창현, 민봉기

본 점 소 재 지 :
전라남도 광양시 광양읍 율촌산단3로 116

(전 화) 061-815-5000

(홈페이지)http://ks-industry.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 남기범

(전 화) 061-815-5000

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
17
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
1,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
104,900,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
4.75

만기이자율 (%)
5.75

5. 사채만기일
2030년 02월 27일

6. 이자지급방법

이자 지급방법과 기한: 이자는 “본 사채” 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 1개월마다 해당 이자지급기일 현재의 권면총액에 제8호의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/12씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]
2025년 03월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 06월 27일,

2025년 07월 27일
,
2025년 08월 27일
,
2025년 09월 27일
,
2025년 10월 27일
,

2025년 11월 27일
,
2025년 12월 27일
, 2026년 01월 27일, 2026년 02월 27일,

2026년 03월 27일, 2026년 04월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 06월 27일,

2026년 07월 27일
,
2026년 08월 27일
,
2026년 09월 27일
,
2026년 10월 27일
,

2026년 11월 27일, 2026년 12월 27일, 2027년 01월 27일, 2027년 02월 27일,

2027년 03월 27일, 2027년 04월 27일, 2027년 05월 27일, 2027년 06월 27일,

2027년 07월 27일
,
2027년 08월 27일
,
2027년 09월 27일
,
2027년 10월 27일
,

2027년 11월 27일, 2027년 12월 27일, 2028년 01월 27일, 2028년 02월 27일,

2028년 03월 27일, 2028년 04월 27일, 2028년 05월 27일, 2028년 06월 27일,

2028년 07월 27일
,
2028년 08월 27일
,
2028년 09월 27일
,
2028년 10월 27일
,

2028년 11월 27일, 2028년 12월 27일, 2029년 01월 27일, 2029년 02월 27일,

2029년 03월 27일, 2029년 04월 27일, 2029년 05월 27일, 2029년 06월 27일,

2029년 07월 27일
,
2029년 08월 27일
,
2029년 09월 27일
,
2029년 10월 27일
,

2029년 11월 27일, 2029년 12월 27일, 2030년 01월 27일, 2030년 02월 27일.

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 “본 사채” 의 등록금액에 대하여는 만기일에 등록금액의
105.7769%
에 해당되는 금액(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,146

전환가액 결정방법

“본 사채”의 전환가격은 “본 사채” 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(
2025년 02월 21일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호(법 제165조의6제1항제2호의 방법으로 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 미만인 경우에는 제3호를 적용하지 아니한다)의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 “발행회사”의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 “발행회사”의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다.

가. “발행회사”의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격

나. “발행회사”의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. “발행회사”의 보통주의 “본 사채”청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가(법 제165조의6제1항제2호의 방법으로 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 이상인 경우에는 실제 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가)

전환에 따라발행할 주식
종류
“발행회사”의 기명식 보통주식

주식수
465,983

주식총수 대비비율(%)
1.49

전환청구기간
시작일
2026년 02월 27일

종료일
2030년 01월 26일

전환가액 조정에 관한 사항

가. "본 사채"를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 "본 사채"의 "사채권자"가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. "발행회사"가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 "본 사채"의 "사채권자"가 손해를 입은 경우 "발행회사"는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, "발행회사"는 "사채권자"의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정
(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)
이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 시가조정은 없음.

마. 위 가,나,다,라항에도 불구하고 현행 규정에서 달리 정하고 있는 경우에는 현행 규정을 준수한다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거

주가변동에 따
른 전환가액의 조정은 없음.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
22. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025년 02월 25일

12. 납입일
2025년 02월 27일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 02월 21일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행, 1년간 전환권행사 및 분할금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
“본 사채”의 “사채권자”는
“본 사채”의 발행일로부터
1
년이 되는
2026년 02월 27
일 및 이후 매
1
개월마다 본건 전환사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 요구할 수 있다. 이때 조기상환 수익률은
연 4.75%
로 하고,
회사는 조기상환을 청구 받은 날로부터 60일 이후의 날 이내 중
사채권자가 지정하는 날까지 조기상환을 완료하여야 한다.

1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

2) 조기상환지급장소:
“발행회사”의 본점

3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

4) 조기상환청구절차: 조기상환행사내역서(조기상환금액, 발행회사 내역 및 상환 관련 결제 은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환청구 장소에 제출하여야 한다.

5) 조기상환율은 표면금리와 별도로 지급하는 것으로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환율(%)

시기(始期)
종기(終期)

1차
2025-12-29
2026-01-28
2026-02-27
101.0267

2차
2026-01-26
2026-02-25
2026-03-27
101.1150

3차
2026-02-26
2026-03-28
2026-04-27
101.2037

4차
2026-03-28
2026-04-27
2026-05-27
101.2928

5차
2026-04-28
2026-05-28
2026-06-27
101.3823

6차
2026-05-28
2026-06-27
2026-07-27
101.4723

7차
2026-06-28
2026-07-28
2026-08-27
101.5626

8차
2026-07-29
2026-08-28
2026-09-27
101.6535

9차
2026-08-28
2026-09-27
2026-10-27
101.7448

10차
2026-09-28
2026-10-28
2026-11-27
101.8365

11차
2026-10-28
2026-11-27
2026-12-27
101.9286

12차
2026-11-28
2026-12-28
2027-01-27
102.0212

13차
2026-12-29
2027-01-28
2027-02-27
102.1142

14차
2027-01-26
2027-02-25
2027-03-27
102.2076

15차
2027-02-26
2027-03-28
2027-04-27
102.3016

16차
2027-03-28
2027-04-27
2027-05-27
102.3959

17차
2027-04-28
2027-05-28
2027-06-27
102.4907

18차
2027-05-28
2027-06-27
2027-07-27
102.5860

19차
2027-06-28
2027-07-28
2027-08-27
102.6818

20차
2027-07-29
2027-08-28
2027-09-27
102.7779

21차
2027-08-28
2027-09-27
2027-10-27
102.8746

22차
2027-09-28
2027-10-28
2027-11-27
102.9717

23차
2027-10-28
2027-11-27
2027-12-27
103.0692

24차
2027-11-28
2027-12-28
2028-01-27
103.1673

25차
2027-12-29
2028-01-28
2028-02-27
103.2658

26차
2028-01-27
2028-02-26
2028-03-27
103.3648

27차
2028-02-27
2028-03-28
2028-04-27
103.4642

28차
2028-03-28
2028-04-27
2028-05-27
103.5641

29차
2028-04-28
2028-05-28
2028-06-27
103.6646

30차
2028-05-28
2028-06-27
2028-07-27
103.7655

31차
2028-06-28
2028-07-28
2028-08-27
103.8669

32차
2028-07-29
2028-08-28
2028-09-27
103.9686

33차
2028-08-28
2028-09-27
2028-10-27
104.0710

34차
2028-09-28
2028-10-28
2028-11-27
104.1738

35차
2028-10-28
2028-11-27
2028-12-27
104.2772

36차
2028-11-28
2028-12-28
2029-01-27
104.3811

37차
2028-12-29
2029-01-28
2029-02-27
104.4854

38차
2029-01-26
2029-02-25
2029-03-27
104.5902

39차
2029-02-26
2029-03-28
2029-04-27
104.6955

40차
2029-03-28
2029-04-27
2029-05-27
104.8013

41차
2029-04-28
2029-05-28
2029-06-27
104.9076

42차
2029-05-28
2029-06-27
2029-07-27
105.0146

43차
2029-06-28
2029-07-28
2029-08-27
105.1220

44차
2029-07-29
2029-08-28
2029-09-27
105.2298

45차
2029-08-28
2029-09-27
2029-10-27
105.3382

46차
2029-09-28
2029-10-28
2029-11-27
105.4470

47차
2029-10-28
2029-11-27
2029-12-27
105.5565

48차
2029-11-28
2029-12-28
2030-01-27
105.6665

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

하승진
-
-
-
600,000,000
-

전수정
-
-
-
400,000,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'2025년
'2026년
'2027년 이후
합계

운영자금
운영자금
1,000
-
-
1,000

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

13회차 CB
231,000,000
1,320
175,000
2024년 04월 07일 ~ 2026년 03월 07일
-

15회차 CB
6,100,000,000
2,126
2,869,234
2025년 11월 27일 ~ 2027년 10월 26일
-

16회차 CB
2,000,000,000
2,776
720,461
2026년 07월 11일 ~ 2029년 06월 11일
-

소계
8,331,000,000
-
(A)
3,764,695
-
-

신규 발행 사채권
1,000,000,000
2,146
(B)
465,983
2026년 02월 27일 ~ 2030년 01월 26일
-

합계
9,331,000,000
-
4,230,678
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
31,378,392

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
7.42