한국자산신탁 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250221)
제출인: 한국자산신탁

증권신고서(채무증권)
6.0
한국자산신탁

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 02월 21일

회 사 명 :
한국자산신탁 주식회사

대 표 이 사 :
김 규 철

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 306 (역삼동 706-1) 카이트타워

(전 화) 02-2112-6300

(홈페이지) http://www.kait.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 신 찬 혁

(전 화) 02-2112-6451

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 02월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 12일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 02월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 02월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한국자산신탁(주) 제9-1회 무기명식 이권부 무보증사채

한국자산신탁(주) 제9-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제9-1회 금 사백억원(\40,000,000,000)제9-2회 금 육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 :
발행금리 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
녹색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 9-1]이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국자산신탁(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국자산신탁(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 9-2]이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국자산신탁(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국자산신탁(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 9-1]이자율:
5.221%발행수익률:
5.221%

(삭제)
[회차: 9-2]이자율:
5.619%
발행수익률:
5.619%

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차: 9-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국자산신탁(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국자산신탁(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 9-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국자산신탁(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국자산신탁(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 9-1]발행수익률(%):

5.221
연리이자율(%):

5.221

(삭제)
[회차: 9-2]발행수익률(%):

5.619
연리이자율(%):

5.619

(삭제)

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

[회차: 9-1]이자율:
주1)
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국자산신탁(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국자산신탁(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 9-2]이자율:
주2)

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국자산신탁(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국자산신탁(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 9-1]이자율:
5.221%

(삭제)
[회차: 9-2]이자율:
5.619%

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 12일 및 2025년 02월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.