현대건설 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250221)
제출인: 현대건설

증권신고서(채무증권)
6.0
현대건설(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025 년 02 월 21 일

회 사 명 :
현대건설 주식회사

대 표 이 사 :
이 한 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화)
1577-7755

(홈페이지)
http://www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재경본부장 (성 명)
김 도 형

(전 화)
1577-7755

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 02월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
현대건설 제309-1회 무기명식 이권부 무보증사채현대건설 제309-2회 무기명식 이권부 무보증사채현대건설 제309-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제309-1회 금 칠백억원(\70,000,000,000)제309-2회 금 일천팔백억원(\180,000,000,000)제309-3회 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 추가 기재에 의한 것으로, 해당 사항은
파란색
으로 굵게 표시하였습니다.※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액: 150,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
300,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
해당사항 없음
수요예측 결과 기재
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항가. 사채의 인수
해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항나. 사채의 관리
해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅲ. 투자위험요소1. 사업위험[사. 국내외 수주관련 위험]
해당사항 없음
자진 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅲ
. 투자위험요소2. 회사위험[나. 재무안정성 관련 위험]

해당사항 없음
자진 정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅲ
. 투자위험요소2. 회사위험[마. 매출채권 대손 관련 위험]

해당사항 없음
자진 정정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅴ. 자금의 사용목적
해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
309-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 26일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 17일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 17일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
키움증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
대신증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 27일
2025년 02월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
295,444,933

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본 사채는 2025년 02월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2)
상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제309-1회, 제309-2회 및 제309-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산(차감)금리 및 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
309-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 25일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 17일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 17일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
하나증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 27일
2025년 02월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
325,544,933

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본 사채는 2025년 02월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2)
상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제309-1회, 제309-2회 및 제309-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산(차감)금리 및 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
309-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 02월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 17일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 17일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 27일
2025년 02월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
115,253,334

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본 사채는 2025년 02월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2)
상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제309-1회, 제309-2회 및 제309-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산(차감)금리 및 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
309-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 26일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 17일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 17일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
187,500,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
2,000,000
20,000,000,000
110,000,000(정액)
총액인수

대표
대신증권
2,000,000
20,000,000,000
67,500,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 27일
2025년 02월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
523,444,933

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
309-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
180,000,000,000
모집(매출)총액
180,000,000,000

발행가액
180,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 25일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 17일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 17일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
57,500,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
4,000,000
40,000,000,000
52,500,000(정액)
총액인수

대표
하나증권
4,000,000
40,000,000,000
75,000,000(정액)
총액인수

인수
현대차증권
2,000,000
20,000,000,000
33,333,333(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 27일
2025년 02월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
180,000,000,000

발행제비용
622,978,266

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
309-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 02월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 17일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 17일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
16,666,667(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 27일
2025년 02월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
174,420,001

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회차 : 309-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단,
마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2025년 05월 27일,
2025년 08월 27일,
2025년 11월 27일,
2026년 02월 27일,

2026년 05월 27일,
2026년 08월 27일,
2026년 11월 27일,
2027년 02월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 02월 17일 / 2025년 02월 17일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 하나증권(주)

분석일자
2025년 02월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 26일에 일시 상환한다.단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 02월 26일

납 입 기 일
2025년 02월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주)
하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본 사채는 2025년 02월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출 총액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라
제309-1회, 제309-2회 및 제309-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회차 : 309-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단,
마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2025년 05월 27일,
2025년 08월 27일,
2025년 11월 27일,
2026년 02월 27일,

2026년 05월 27일,
2026년 08월 27일,
2026년 11월 27일,
2027년 02월 27일,

2027년 05월 27일,
2027년 08월 27일,
2027년 11월 27일,
2028년 02월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 02월 17일 / 2025년 02월 17일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 하나증권(주)

분석일자
2025년 02월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 25일에 일시 상환한다.단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 02월 25일

납 입 기 일
2025년 02월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주)
하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본 사채는 2025년 02월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출 총액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라
제309-1회, 제309-2회 및 제309-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회차 : 309-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 05월 27일,
2025년 08월 27일,
2025년 11월 27일,
2026년 02월 27일,

2026년 05월 27일,
2026년 08월 27일,
2026년 11월 27일,
2027년 02월 27일,

2027년 05월 27일,
2027년 08월 27일,
2027년 11월 27일,
2028년 02월 27일,

2028년 05월 27일,
2028년 08월 27일,
2028년 11월 27일,
2029년 02월 27일,

2029년 05월 27일,
2029년 08월 27일,
2029년 11월 27일,
2030년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 02월 17일 / 2025년 02월 17일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 하나증권(주)

분석일자
2025년 02월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 02월 27일에 일시 상환한다.단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 02월 27일

납 입 기 일
2025년 02월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주)
하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본 사채는 2025년 02월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출 총액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라
제309-1회, 제309-2회 및 제309-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회차 : 309-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단,
마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2025년 05월 27일,
2025년 08월 27일,
2025년 11월 27일,
2026년 02월 27일,

2026년 05월 27일,
2026년 08월 27일,
2026년 11월 27일,
2027년 02월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 02월 17일 / 2025년 02월 17일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 하나증권(주)

분석일자
2025년 02월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 26일에 일시 상환한다.단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 02월 26일

납 입 기 일
2025년 02월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주)
하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 309-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
180,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
180,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단,
마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2025년 05월 27일,
2025년 08월 27일,
2025년 11월 27일,
2026년 02월 27일,

2026년 05월 27일,
2026년 08월 27일,
2026년 11월 27일,
2027년 02월 27일,

2027년 05월 27일,
2027년 08월 27일,
2027년 11월 27일,
2028년 02월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 02월 17일 / 2025년 02월 17일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 하나증권(주)

분석일자
2025년 02월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 25일에 일시 상환한다.단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 02월 25일

납 입 기 일
2025년 02월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주)
하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 309-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 05월 27일,
2025년 08월 27일,
2025년 11월 27일,
2026년 02월 27일,

2026년 05월 27일,
2026년 08월 27일,
2026년 11월 27일,
2027년 02월 27일,

2027년 05월 27일,
2027년 08월 27일,
2027년 11월 27일,
2028년 02월 27일,

2028년 05월 27일,
2028년 08월 27일,
2028년 11월 27일,
2029년 02월 27일,

2029년 05월 27일,
2029년 08월 27일,
2029년 11월 27일,
2030년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 02월 17일 / 2025년 02월 17일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 하나증권(주)

분석일자
2025년 02월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 02월 27일에 일시 상환한다.단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 02월 27일

납 입 기 일
2025년 02월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명

(주)
하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제309-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
9
15
3
-
-
-
27

수량
900
4,400
400
-
-
-
5,700

경쟁률
1.50:1
7.33:1
0.67:1
-
-
-
9.50:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제309-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
17
15
3
-
-
-
35

수량
2,200
5,200
400
-
-
-
7,800

경쟁률
3.14:1
7.43:1
0.57:1
-
-
-
11.14:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제309-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
2
3
1
-
-
-
6

수량
300
900
200
-
-
-
1,400

경쟁률
1.50:1
4.50:1
1.00:1
-
-
-
7.00:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제309-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.5%
200
3.5%
포함

-4
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
5.3%
500
8.8%
포함

-3
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
5.3%
800
14.0%
포함

-1
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
5.3%
1,100
19.3%
포함

0
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.5%
1,300
22.8%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
1,400
24.6%
포함

3
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.5%
1,600
28.1%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
1,700
29.8%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
1,800
31.6%
포함

10
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.5%
2,000
35.1%
포함

23
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
8.8%
2,500
43.9%
포함

29
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
8.8%
3,000
52.6%
포함

30
1
100
7
2,600
-
-
-
-
-
-
-
-
8
2,700
47.4%
5,700
100.0%
포함

합계
9
900
15
4,400
3
400
-
-
-
-
-
-
27
5,700
100.0%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제309-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
100
1.3%
포함

-5
1
100
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
6.4%
600
7.7%
포함

-3
3
500
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
600
7.7%
1,200
15.4%
포함

-2
2
500
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
4
800
10.3%
2,000
25.6%
포함

-1
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
5.1%
2,400
30.8%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
2,500
32.1%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
2,600
33.3%
포함

3
4
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
5.1%
3,000
38.5%
포함

5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.6%
3,200
41.0%
포함

15
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.6%
3,400
43.6%
포함

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
3,500
44.9%
포함

23
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
6.4%
4,000
51.3%
포함

25
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,000
12.8%
5,000
64.1%
포함

30
-
-
7
2,800
-
-
-
-
-
-
-
-
7
2,800
35.9%
7,800
100.0%
포함

합계
17
2,200
15
5,200
3
400
-
-
-
-
-
-
35
7,800
100.0%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제309-3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.1%
100
7.1%
포함

-1
-
-
1
200
1
200
-
-
-
-
-
-
2
400
28.6%
500
35.7%
포함

7
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
14.3%
700
50.0%
포함

30
-
-
2
700
-
-
-
-
-
-
-
-
2
700
50.0%
1,400
100.0%
포함

합계
2
300
3
900
1
200
-
-
-
-
-
-
6
1,400
100.0%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제309-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
-5
-4
-3
-1
0
2
3
6
7
10
23
29
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
200
300
300
300
200
100
200
100
100
200
500
500
2,700

누적 합계
200
500
800
1,100
1,300
1,400
1,600
1,700
1,800
2,000
2,500
3,000
5,700

[회 차 : 제309-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
-6
-5
-3
-2
-1
0
2
3
5
15
19
23
25
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
100
500
600
800
400
100
100
400
200
200
100
500
1,000
2,800

누적 합계
100
600
1,200
2,000
2,400
2,500
2,600
3,000
3,200
3,400
3,500
4,000
5,000
7,800

[회 차 : 제309-3회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
-2
-1
7
30

기관투자자1
100
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-

기관투자자3
-
200
-
-

기관투자자4
-
-
200
-

기관투자자5
-
-
-
500

기관투자자6
-
-
-
200

합계
100
400
200
700

누적 합계
100
500
700
1,400

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2025년 02월 20일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 현대건설(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제309-1회, 제309-2회 및 제309-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 총 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제309-1회 무보증사채: 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)② 제309-2회 무보증사채: 1,800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원)
② 제309-3회 무보증사채: 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제309-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,700억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 27건제309-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,800억원- 총 참여신청범위: -0.06%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 35건
제309-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,400억원- 총 참여신청범위: -0.02%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 6건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제309-1회]
본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제309-2회]본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제309-3회]본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전
가. 사채의 인수

[제309-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.25%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
20,000,000,000
0.25%
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
20,000,000,000
0.25%
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[제309-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.25%
총액인수

한국투자증권
(주)

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.25%
총액인수

신한투자증권
(주)

00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
0.25%
총액인수

하나증권
(주)

00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
20,000,000,000
0.25%
총액인수

현대차증권
(주)

00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.25%
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[제309-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권
(주)

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.25%
총액인수

현대차증권
(주)

00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.25%
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제309-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
187,500,000(정액)
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
20,000,000,000

110,000,000
(정액)

총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
20,000,000,000

67,500,000
(정액)

총액인수

(삭제)

[제309-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000

100,000,000
(정액)

총액인수

한국투자증권
(주)

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000

57,500,000
(정액)

총액인수

신한투자증권
(주)

00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
40,000,000,000

52,500,000
(정액)

총액인수

하나증권
(주)

00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
40,000,000,000

75,000,000
(정액)

총액인수

현대차증권
(주)

00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000

33,333,333
(정액)

총액인수

(삭제)

[제309-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료

NH투자증권
(주)

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
40,000,000,000

50,000,000
(정액)

총액인수

현대차증권
(주)

00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000

16,666,667
(정액)

총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

나. 사채의 관리

[제309-1회, 제309-2회, 제309-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
150,000,000,000
7,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

나. 사채의 관리

[제309-1회, 제309-2회, 제309-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
300,000,000,000
7,000,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제309-1회 무보증사채
600
주1)
2027년 02월 26일
-

제309-2회 무보증사채
700
주2)
2028년 02월 25일
-

제309-3회 무보증사채
200
주3)
2030년 02월 27일

합계
1,500
-
-
-

주1) 본 사채는 2025년 02월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제309-1회, 제309-2회 및 제309-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제309-1회, 제309-2회, 제309-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
150,000,000,000
7,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제309-1회 무보증사채
700
주1)
2027년 02월 26일
-

제309-2회 무보증사채
1,800
주2)
2028년 02월 25일
-

제309-3회 무보증사채
500
주3)
2030년 02월 27일

합계
3,000
-
-
-

주1) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제309-1회, 제309-2회, 제309-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
300,000,000,000
7,000,000
-

(삭제)

(주7) 정정 전
(중략)주택경기는 장기간 침체에 따른 실질 가격 하락과 수도권 공급 감소라는 근본적인 요인과 더불어 저금리 지속과 정부의 부동산 활성화 정책에 기인하여 2015년 전후로 호황을 보이기도 하였으나, 현재 미국의 기준금리 인상 시점에 대한 불확실성 및 가계부채에 대한 우려가 표면화되고 있으며, 부동산시장의 불확실성 역시 확대되고 있습니다. 이는 향후 당사를 포함한 건설사의 수익 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 한편, 정부의 SOC 사업에 대한 계속적인 지원 의지는 있으나 재정 건전성 유지 및 복지 등 의무지출 소요의 증가라는 재정 여건 하에서 SOC 투자는 큰 폭의 확대를 기대하기는 어려울 것으로 예상됩니다. 2025년 역시 SOC 투자의 규모를 전년 대비 줄이며 해당 기조를 이어가고 있습니다.
(중략)
산업 순환 주기 상 성숙기에 도달한 국내 건설사들은 해외수주 지역의 확장을 통해 사업포트폴리오를 다변화하기 위한 사업활동을 전개하고 있습니다. 그러나, 저유가 사이클 진입시 발주처 재정부족 등으로 중동지역 발주취소 및 지연이 빈번히 발생하고 있으며, 최근에는 Local 및 중국 건설사들의 성장 등으로 저가 수주와 같은 가격경쟁이 심화되고 있어 해외 사업 확장에 어려움이 존재하고 있습니다. 이와 같이 국내 건설업체들의 해외 수주물량에 대한 양적, 질적 성장, 진출 지역의 다변화 등에 어려움이 존재하며, 이는 당사를 비롯한 국내 건설사의 수익성 확대에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

(주7) 정정 후
(중략)주택경기는 장기간 침체에 따른 실질 가격 하락과 수도권 공급 감소라는 근본적인 요인과 더불어 저금리 지속과 정부의 부동산 활성화 정책에 기인하여 2015년 전후로 호황을 보이기도 하였으나, 현재 미국의 기준금리 인상 시점에 대한 불확실성 및 가계부채에 대한 우려가 표면화되고 있으며, 부동산시장의 불확실성 역시 확대되고 있습니다. 이는 향후 당사를 포함한 건설사의 수익 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
또한, 정부의 SOC 예산 역시 2023년 및 2025년에 각각 전년 대비 감소세를 나타낸 바, 재정 건전성 유지 및 복지 등 의무지출 소요의 증가라는 재정 여건 하에서 SOC 투자가 큰 폭의 확대를 기대하기는 어렵다는 우려 역시 존재하는 상황입니다.
(중략)산업 순환 주기 상 성숙기에 도달한 국내 건설사들은 해외수주 지역의 확장을 통해 사업포트폴리오를 다변화하기 위한 사업활동을 전개하고 있습니다. 그러나,
저유가 사이클 진입시 발주처 재정부족 등으로 중동지역 발주 취소 및 지연 가능성이 높아질 우려가 존재하며,
최근에는 Local 및 중국 건설사들의 성장 등으로 저가 수주와 같은 가격경쟁이 심화되고 있어 해외 사업 확장에 어려움이 존재하고 있습니다. 이와 같이 국내 건설업체들의 해외 수주물량에 대한 양적, 질적 성장, 진출 지역의 다변화 등에 어려움이 존재하며, 이는 당사를 비롯한 국내 건설사의 수익성 확대에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 께서는 유의하여 주시기 바랍니다.(주8) 정정 전(중략)2024년 시공능력평가 1~10위 기업들의 부채비율 평균은 2023년말과 2024년 3분기말에 각각 157.7%, 157.6%를 기록하였습니다. 당사의 경우 2023년말과 2024년 3분기말 부채비율은 각각 126.8%, 132.2%로 평균 대비 하회하고 있습니다. 2024년 시공능력평가 1~10위 기업들의 차입금의존도 평균은 2023년말과 2024년 3분기말에 각각 20.6%, 21.9%를 기록하였습니다. 당사의 경우 2023년말과 2023년 3분기말 차입금의존도는 각각 10.1%, 10.8%로 평균 대비 하회하고 있습니다. 2024년 시공능력평가 1~10위 기업들의 유동비율 평균은 2023년말과 2024년 3분기말에 각각 141.3%, 141.4%를 기록하였습니다. 당사의 경우 2023년말과 2024년 3분기말 유동비율은 각각 128.6%, 132.2%로 평균 대비 상회하고 있습니다. 당사는 선별적 수주와 유동성 관리를 통해 지속적으로 우량한 재무건전성을 유지해왔으며, 다각화된 사업영역과 영업현금창출능력을 바탕으로 장·단기차입금을 상회하는 영업이익을 창출하고 있습니다. 이에 따라 부채비율, 차입금의존도, 유동비율 등의 재무지표가 경쟁사 평균 대비 양호한 모습을 보이고 있으며, 최근 부동산 경기 침체에도 우수한 재무건전성을 유지하며 적절히 대응할 수 있는 여력을 확보하고 있습니다.(후략)
(주8) 정정 후
(중략)2024년 시공능력평가 1~10위 기업들의 부채비율 평균은 2023년말과 2024년 3분기말에 각각 157.7%, 157.6%를 기록하였습니다. 당사의 경우 2023년말과 2024년 3분기말 부채비율은 각각 126.8%, 132.2%로 평균 대비 하회하고 있습니다. 2024년 시공능력평가 1~10위 기업들의 차입금의존도 평균은 2023년말과 2024년 3분기말에 각각 20.6%, 21.9%를 기록하였습니다. 당사의 경우 2023년말과 2023년 3분기말 차입금의존도는 각각 10.1%, 10.8%로 평균 대비 하회하고 있습니다. 2024년 시공능력평가 1~10위 기업들의 유동비율 평균은 2023년말과 2024년 3분기말에 각각 141.3%, 141.4%를 기록하였습니다. 당사의 경우 2023년말과 2024년 3분기말 유동비율은 각각
186.6%, 169.8%
로 평균 대비 상회하고 있습니다. 당사는 선별적 수주와 유동성 관리를 통해 지속적으로 우량한 재무건전성을 유지해왔으며, 다각화된 사업영역과 영업현금창출능력을 바탕으로 장·단기차입금을 상회하는 영업이익을 창출하고 있습니다. 이에 따라 부채비율, 차입금의존도, 유동비율 등의 재무지표가 경쟁사 평균 대비 양호한 모습을 보이고 있으며, 최근 부동산 경기 침체에도 우수한 재무건전성을 유지하며 적절히 대응할 수 있는 여력을 확보하고 있습니다.(후략)(주9) 정정 전(중략)매출채권 회전율의 경우, 2021년 이후 2023년말까지 11.0~11.6회 수준을 유지하고 있었으나, 2024년 3분기말 매출채권 회전율의 경우 매출액이 전년 동기 대비 20.8% 증가한데 반해, 매출채권은 76.5% 수준으로 큰 폭 증가함에 따라 전년 동기 대비 3.5회 하락한 8.0회 수준을 보였습니다.

[매출채권 증가율 및 매출채권 회전율_연결기준]

(단위: 백만원, 회, 일)

구분
2024년3분기
2023년3분기
2023년
2022년
2021년

매출액
25,423,400
21,052,970
29,651,357
21,239,082
18,065,534

매출채권 합계
5,051,246
2,861,312
3,378,696
2,015,829
1,634,832

매출채권 회전율
8.0
11.5
11.0
11.6
11.5

매출채권 회수기간
45.4
31.7
33.2
31.4
31.7

(출처) 당사 정기 사업보고서 및 2024년 분기보고서(연결기준)주1) 상기 매출채권 합계는 대손충당금을 차감한 금액주2) 매출채권회전율 = 매출액(연환산) / {(기말 매출채권 + 기초 매출채권)/2}주3) 매출채권 회수기간은 365일을 매출채권 회전율로 나눈 수치

(중략)

2024년 3분기말 기준 당사의 대손충당금 설정금액은 총 3,273억원으로 전체 채권 총액의 약 2.0% 수준을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 당사의 대손충당금 설정률은 2022년말 5.0% 수준을 기록하였으나, 2023년말 2.2%를 기록한 이후 지속 하락 추세를 나타내고 있습니다. 대손충당금은 당사의 재무안정성에 영향을 미치는 만큼, 향후 사업환경의 변화에 따라 추가적인 대손충당금이 발생할 가능성, 대손처리액 증가에 따른 재무부담 증가 가능성이 있으니 이점 유의하시기 바랍니다

당사의 2024년 3분기 및 각 사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내용은 아래와 같습니다.

(계정과목별)대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원)

구 분
계정과목
채권금액
대손충당금
대손충당금설정률

2024년3분기
매출채권
3,822
-
0.00%

공사미수금
4,909,861
58,790
1.20%

분양미수금
196,653
300
0.20%

단기보증금
1,062,422
14,740
1.40%

단기대여금
137,187
8459
6.20%

미수금
794,315
87,359
11.00%

미수수익
11,703
1239
10.60%

유동성장기대여금
400,059
1,933
0.50%

미청구공사
5,222,868
40,928
0.80%

선급금
1,526,375
24,239
1.60%

선급비용
232,566
1,561
0.70%

선급공사원가
411,242
0
0.00%

장기미수채권
353,724
1,486
0.40%

장기공사미수금
61,571
20,465
33.20%

장기미수금
57,521
428
0.70%

장기대여금
710,826
58,007
8.20%

보증금
536,466
7,268
1.40%

장기선급금
52
52
100.00%

계
16,629,233
327,254
2.0%

2023년
매출채권
2,324
-
0.00%

공사미수금
3,323,273
53,225
1.60%

분양미수금
106,624
300
0.30%

단기보증금
1,049,857
15,987
1.50%

단기대여금
169,301
8232
4.90%

미수금
985,126
89,870
9.10%

미수수익
16,865
608
3.60%

유동성장기대여금
434,611
2,172
0.50%

미청구공사
5,381,112
45,878
0.90%

선급금
1,290,397
23,647
1.80%

선급비용
138,961
1,639
1.20%

선급공사원가
455,930
-
0.00%

장기미수채권
382,609
1,913
0.50%

장기공사미수금
61,103
20,495
33.50%

장기미수금
75,022
505
0.70%

장기대여금
564,349
57,792
10.20%

보증금
514,092
6,812
1.30%

장기선급금
52
52
100.00%

계
14,951,608
329,127
2.2%

2022년
매출채권
4,882
-
0.0%

공사미수금
1,985,474
107,833
5.4%

분양미수금
133,606
300
0.2%

단기보증금
1,260,242
43,219
3.4%

단기대여금
136,785
903
0.7%

미수금
944,729
82,665
8.8%

미수수익
19,817
647
3.3%

유동성장기대여금
608,835
4,018
0.7%

미청구공사
3,965,626
230,922
5.8%

선급금
839,210
23,273
2.8%

선급비용
141,689
1,684
1.2%

선급공사원가
291,361
-
0.0%

장기미수채권
461,654
3,047
0.7%

장기공사미수금
58,131
20,292
34.9%

장기미수금
64,859
4,099
6.3%

장기대여금
768,495
75,960
9.9%

보증금
536,356
7,805
1.5%

장기선급금
52
52
100.0%

계
12,221,803
606,719
5.0%

(출처) 당사 2024년 분기보고서(연결기준)

(후략)

(주10) 정정 후
(중략)
매출채권 회전율의 경우, 2021년 이후 2023년말까지 11.0~11.6회 수준을 유지하고 있었으나, 2024년 3분기말 매출채권 회전율의 경우 매출액이 전년 동기 대비 20.8% 증가한데 반해, 매출채권은 76.5% 수준으로 큰 폭 증가함에 따라 전년 동기 대비 3.5회 하락한 8.0회 수준을 보였습니다.
이는 주택 준공 임박 현장(2024년 4분기 및 2025년 예정) 및 입주 중인 현장(2024년 2~3분기 준공 현장)의 잔금 수금 일정에 따라, 올림픽파크포레온, 힐스테이트 환호공원, 힐스테이트 광교중앙역퍼스트 등의 현장에서 일시적으로 매출채권이 큰 폭 증가한데 기인합니다.

[매출채권 증가율 및 매출채권 회전율_연결기준]

(단위: 백만원, 회, 일)

구분
2024년3분기
2023년3분기
2023년
2022년
2021년

매출액
25,423,400
21,052,970
29,651,357
21,239,082
18,065,534

매출채권 합계
5,051,246
2,861,312
3,378,696
2,015,829
1,634,832

매출채권 회전율
8.0
11.5
11.0
11.6
11.5

매출채권 회수기간
45.4
31.7
33.2
31.4
31.7

(출처) 당사 정기 사업보고서 및 2024년 분기보고서(연결기준)주1) 상기 매출채권 합계는 대손충당금을 차감한 금액주2) 매출채권회전율 = 매출액(연환산) / {(기말 매출채권 + 기초 매출채권)/2}주3) 매출채권 회수기간은 365일을 매출채권 회전율로 나눈 수치

(중략)
2024년 3분기말 기준 당사의 대손충당금 설정금액은 총 3,273억원으로 전체 채권 총액의 약 2.0% 수준을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 당사의 대손충당금 설정률은 2022년말 5.0% 수준을 기록하였으나, 2023년말 2.2%를 기록하였습니다.
대손충당금 설정률의 하락은 대손충당금이 높은 해외 현장 공사미수금과 미청구공사 대손 제각 및 국내 현장 단기보증금 환입 등에 기인합니다. 2023년 중 주요 대손충당금 감소 요인을 살펴보면, 공사미수금의 경우 UAE 미르파 담수복합화력발전 현장에서 약 477억원 규모의 대손 제각이 이루어졌고, 미청구공사의 경우 UAE 미르파 담수복합화력발전 현장(1,246억원) 및 두바이 대관람차 현장(645억원)에서 약 1,891억원 규모의 대손 제각이 이루어졌으며, 단기보증금의 경우 국내 삼척그린파워 현장에서 약 245억원 규모의 대손 환입이 이루어진 바 있습니다. 2024년 3분기말의 경우, 대손충당금 설정률이 2023년말 대비 0.2%p. 수준 소폭 하락하며 2.0%로 과거 대비 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
대손충당금은 당사의 재무안정성에 영향을 미치는 만큼, 향후 사업환경의 변화에 따라 추가적인 대손충당금이 발생할 가능성, 대손처리액 증가에 따른 재무부담 증가 가능성이 있으니 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 2024년 3분기 및 각 사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내용은 아래와 같습니다.

(계정과목별)대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원)

구 분
계정과목
채권금액
대손충당금
대손충당금설정률

2024년3분기
매출채권
3,822
-
0.00%

공사미수금
4,909,861
58,790
1.20%

분양미수금
196,653
300
0.20%

단기보증금
1,062,422
14,740
1.40%

단기대여금
137,187
8459
6.20%

미수금
794,315
87,359
11.00%

미수수익
11,703
1239
10.60%

유동성장기대여금
400,059
1,933
0.50%

미청구공사
5,222,868
40,928
0.80%

선급금
1,526,375
24,239
1.60%

선급비용
232,566
1,561
0.70%

선급공사원가
411,242
0
0.00%

장기미수채권
353,724
1,486
0.40%

장기공사미수금
61,571
20,465
33.20%

장기미수금
57,521
428
0.70%

장기대여금
710,826
58,007
8.20%

보증금
536,466
7,268
1.40%

장기선급금
52
52
100.00%

계
16,629,233
327,254
2.0%

2023년
매출채권
2,324
-
0.00%

공사미수금
3,323,273
53,225
1.60%

분양미수금
106,624
300
0.30%

단기보증금
1,049,857
15,987
1.50%

단기대여금
169,301
8232
4.90%

미수금
985,126
89,870
9.10%

미수수익
16,865
608
3.60%

유동성장기대여금
434,611
2,172
0.50%

미청구공사
5,381,112
45,878
0.90%

선급금
1,290,397
23,647
1.80%

선급비용
138,961
1,639
1.20%

선급공사원가
455,930
-
0.00%

장기미수채권
382,609
1,913
0.50%

장기공사미수금
61,103
20,495
33.50%

장기미수금
75,022
505
0.70%

장기대여금
564,349
57,792
10.20%

보증금
514,092
6,812
1.30%

장기선급금
52
52
100.00%

계
14,951,608
329,127
2.2%

2022년
매출채권
4,882
-
0.0%

공사미수금
1,985,474
107,833
5.4%

분양미수금
133,606
300
0.2%

단기보증금
1,260,242
43,219
3.4%

단기대여금
136,785
903
0.7%

미수금
944,729
82,665
8.8%

미수수익
19,817
647
3.3%

유동성장기대여금
608,835
4,018
0.7%

미청구공사
3,965,626
230,922
5.8%

선급금
839,210
23,273
2.8%

선급비용
141,689
1,684
1.2%

선급공사원가
291,361
-
0.0%

장기미수채권
461,654
3,047
0.7%

장기공사미수금
58,131
20,292
34.9%

장기미수금
64,859
4,099
6.3%

장기대여금
768,495
75,960
9.9%

보증금
536,356
7,805
1.5%

장기선급금
52
52
100.0%

계
12,221,803
606,719
5.0%

(출처) 당사 2024년 분기보고서(연결기준)

(후략)

(주10) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제309-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
295,444,933

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,704,555,067

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제309-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
325,544,933

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,674,455,067

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제309-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
115,253,334

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,884,746,666

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[제309-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,000,000
발행금액 x 0.06%

대표주관수수료
30,000,000

발행금액
x 0.05%

인수수수료
150,000,000
발행금액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,333,333
정액

신용평가수수료
75,000,000
한국신용평가, 한국기업평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
금 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
295,444,933
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주3) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.주4)
세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차

[제309-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
35,000,000

발행금액
x 0.05%

인수수수료
175,000,000
발행금액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,333,333
정액

신용평가수수료
62,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
금 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
325,544,933
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주3) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.주4)
세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차

[제309-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
10,000,000

발행금액
x 0.05%

인수수수료
50,000,000
발행금액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,333,334
정액

신용평가수수료
37,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,200,000
금 150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
200,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
115,253,334
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주3) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.주4)
세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
309-1
(기준일 :
2025년 02월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

회차 :
309-2
(기준일 :
2025년 02월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

회차 :
309-3
(기준일 :
2025년 02월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제309-1회, 제309-2회 및 제309-3회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

채권명
발행금액
발행금리
발행일
만기일
발행방법

현대건설303-1
2,500
1.90%
2020-02-17
2025-02-17
공모

현대건설306-1
800
4.42%
2023-02-28
2025-02-28
공모

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 금번 제 309-1회, 제309-2회 및 제309-3회 무보증사채의 납입기일은 2025년 2월 27일로, 2025년 2월 17일 만기도래하는 회사채 2,500억원에 대해서는 우선적으로 당사가 보유한 현금 및 유동금융자산을 활용하여 상환할 예정입니다.주3) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주10) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제309-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
523,444,933

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,476,555,067

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
(삭제)

[제309-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
180,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
622,978,266

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
179,377,021,734

주)
상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

[제309-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
174,420,001

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,825,579,999

주)
상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

나. 발행제비용의 내역

[제309-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 x 0.06%

대표주관수수료
35,000,000

발행금액
x 0.05%

인수수수료
365,000,000
정액

사채관리수수료(수탁수수료)
2,333,333
정액

신용평가수수료
77,000,000
한국신용평가, 한국기업평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
금 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
523,444,933
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)
주2)
세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차

[제309-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
126,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
90,000,000

발행금액
x 0.05%

인수수수료
318,333,333
정액

사채관리수수료(수탁수수료)
2,333,333
정액

신용평가수수료
84,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
622,978,266
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

주2)
세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차

[제309-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
25,000,000

발행금액
x 0.05%

인수수수료
66,666,667
정액

사채관리수수료(수탁수수료)
2,333,334
정액

신용평가수수료
43,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
금 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
174,420,001
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

주2)
세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
309-1
(기준일 :
2025년 02월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

회차 :
309-2
(기준일 :
2025년 02월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
180,000,000,000
-
-
180,000,000,000
-

회차 :
309-3
(기준일 :
2025년 02월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제309-1회, 제309-2회 및 제309-3회 무보증사채 발행금액
3,000억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

채권명
발행금액
발행금리
발행일
만기일
발행방법

현대건설303-1
2,500
1.90%
2020-02-17
2025-02-17
공모

현대건설306-1
800
4.42%
2023-02-28
2025-02-28
공모

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 금번 제 309-1회, 제309-2회 및 제309-3회 무보증사채의 납입기일은 2025년 2월 27일로, 2025년 2월 17일 만기도래하는 회사채 2,500억원에 대해서는 우선적으로 당사가 보유한 현금 및 유동금융자산을 활용하여 상환할 예정입니다.주3) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025 년 02 월 17 일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.