가온전선 — 증권발행실적보고서 (20250221)
제출인: 가온전선

증권발행실적보고서
6.0
가온전선(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 02월 21일

회 사 명 :
가온전선 주식회사

대 표 이 사 :
정 현

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 엘에스로 45번길 120

(전 화)
031-8068-3928

(홈페이지) http://
www.gaoncable.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김 명 균

(전 화) 031-8068-3928

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
90,000,000,000

회차 :
57-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2027년 02월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

회차 :
57-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2028년 02월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
57-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
33.3
-

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
41.7
-

엘에스증권
1,500,000
15,000,000,000
25.0
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,500,000
41.7
-
-
-
-
-
-
-
-

엘에스증권
1,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
6,000,000
60,000,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100

회차 :
57-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
50.0
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
33.3
-

엘에스증권
500,000
5,000,000,000
16.7
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

엘에스증권
500,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 02월 24일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 :
가온전선(주) - 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120

한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
엘에스증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용 목적

회차 :
57-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000

60,000,000,000

-

60,000,000,000

-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
34,968,000,000
25,032,000,000
-
-

60,000,000,000

회차 :
57-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-

30,000,000,000

-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
20,000,000,000
-
-
30,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 발행되는 제57-1회 및 제57-2회 무보증사채는 각각
600억원
,
300억원
으로 전체 발행총액은
900
억원입니다. 당사는 금번 회사채 발행을 통해 조달하는 자금 총
900
억원을 당사의 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분
사용기간
내용
금액

운영자금
2025년 상반기 중
운영자금(원자재(전기동) 구매대금)
44,968

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분
차입일(발행일)
상환일(만기일)
이자율
금액

외화차입금
2022.02.23
2025.02.21
3.250
25,032

원화차입금
2023.02.28
2025.02.28
4.870
20,000

합계
45,032

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.