삼미금속 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250221)
제출인: 삼미금속

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
삼미금속 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 2월 21일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.01.09

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7. 기준주가
기준주가 산정방법 변경에 따른 정정
1,923원
2,257원

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
시가가 형성되지 않은 종목의평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-21.98
-33.54

20. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 신주 발행가액 산정근거

주1) 정정 전
주2) 정정 후

주1) 정정 전

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정근거1) 발행가액 산정방법은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」(이하 “규정”) 제5-18조 제4항 6의 가 에 따라 산정하였습니다.2) 이에 따라, 본 이사회 결의일 전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안의 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가(1,923원)로 하였으며 할인율(21.98%)을 적용하여 산정하였습니다.3) 상기 발행가액은 기준주가에서 10% 초과한 할인율을 적용한 금액이기에, 주주총회의 승인결의를 받아야 합니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025년 01월 06일
2
4,365
청약일전 제5거래일

2025년 01월 03일
24
44,996
청약일전 제4거래일

2025년 01월 02일
4
8,316
청약일전 제3거래일

합 계
30
57,677
-

기준주가(가중산술평균주가)
1,923

할인율 또는 할증률 (%)
-21.98

발행가액
1,500

주2) 정정 후

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정근거1) 신주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정 후 할인율을 적용하여 발행가액을 결정하여야 하나, 본 공시 제출일 현재 당사는 주식분산요건 미달로 매매거래가 정지된 상황입니다. 2) 이에 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제3항에 의거하여 동종 업종 유사업체의 시가 등을 고려하여 방식을 산정하고자 하였으나, 명확히 당사와 일치하는 유사업종 등을 산정할 수 없었습니다. 3) 따라서 당사는 "자본시장 및 금융투자업에 관한 법률"에서 정한 외부평가기관의 자격을 갖춘 회계법인을 선정하여, 상속세 및 증여세법 제63조(유가증권 등의 평가) 및 동법 시행령 제54조(비상장주식의 평가)에서 규정하고 있는 비상장주식의 보충적 평가방법에 따라 기준주가를 산정하였습니다. 4) 상기 발행가액(1,500원)은 기준주가(2,257원)에서 10% 초과한 할인율을 적용한 금액이기에, 주주총회의 승인결의를 받아야 합니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

2025.01.21
2,290
상속세 및증여세법의 규정에 따른 방법
2,257
-1.44
수행
회계법인 현

▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재

(단위 : 원)

평가방법
평가기관명
평가일
계산방법
평가 금액
주요 가정
가정수립근거

상속세 및 증여세법에 따른 방법(비상장주식에 대한 보충적 평가방법)
회계법인 현
2025.02.21
최근 3년간 손순익가치의 40%와 평가기준일 현재순자산가치의60%를 가중평균하여 산정.(단,상증세법상 순자산가치의 80%를 하한기준으로 적용함)
2,257
-
-

(주) 평가보고서의 평가기준일은 2024년 12월 31일입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 2 월 21 일

회 사 명 :
삼미금속(주)

대 표 이 사 :
이남영

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로 589

(전 화) 055-269-0800

(홈페이지)http://www.sammiforge.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)강조원

(전 화)055-269-0845

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,933,333

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
35,599,885

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,899,999,500

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,257

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-33.54

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제4항6

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조

9. 납입일
2025년 02월 25일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 03월 07일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 01월 09일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(코넥스상장기업특례)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정근거1) 신주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정 후 할인율을 적용하여 발행가액을 결정하여야 하나, 본 공시 제출일 현재 당사는 주식분산요건 미달로 매매거래가 정지된 상황입니다. 2) 이에 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제3항에 의거하여 동종 업종 유사업체의 시가 등을 고려하여 방식을 산정하고자 하였으나, 명확히 당사와 일치하는 유사업종 등을 산정할 수 없었습니다. 3) 따라서 당사는 "자본시장 및 금융투자업에 관한 법률"에서 정한 외부평가기관의 자격을 갖춘 회계법인을 선정하여, 상속세 및 증여세법 제63조(유가증권 등의 평가) 및 동법 시행령 제54조(비상장주식의 평가)에서 규정하고 있는 비상장주식의 보충적 평가방법에 따라 기준주가를 산정하였습니다. 4) 상기 발행가액(1,500원)은 기준주가(2,257원)에서 10% 초과한 할인율을 적용한 금액이기에, 주주총회의 승인결의를 받아야 합니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

2025.01.21
2,290
상속세 및증여세법의 규정에 따른 방법
2,257
-1.44
수행
회계법인 현

-
-
-
-

▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재

(단위 : 원)

평가방법
평가기관명
평가일
계산방법
평가 금액
주요 가정
가정수립근거

상속세 및 증여세법에 따른 방법(비상장주식에 대한 보충적 평가방법)
회계법인 현
2025.02.21
최근 3년간 손순익가치의 40%와 평가기준일 현재순자산가치의60%를 가중평균하여 산정.(단,상증세법상 순자산가치의 80%를 하한기준으로 적용함)
2,257
-
-

(주) 평가보고서의 평가기준일은 2024년 12월 31일입니다.

나. 청약취급처, 주금납입처 등-청약일 : 2025년 2월 25일-청약취급처 : 삼미금속(주)-주금납입처 : 우리은행 창원공단금융센터다. 이사회 결의일 : 2025년 1월 9일라. 기타참고 사항- 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.- 기타 신주 발행에 필요한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주(그가 소유한 주식에 비례하여 배정받을 신주인수권을 초과하는 부분) 또는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제340조의2 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
퇴직연금 불입
1,000
-
-
1,000

운영자금
제품 생산을 위한 원재료 구매
4,900
-
-
4,900

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

아이비케이에스 와이지 턴어라운드 신기술투자조합 제1호
-
투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정
-
2,600,000
-

아이비케이에스 넥스트 스케일업 신기술투자조합
-
투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정
-
1,333,333
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

아이비케이에스 와이지 턴어라운드 신기술투자조합 제1호
14
-
-
아이비케이투자증권(주)
14.7
엔에이치투자증권(주)
29.41

-
-
주식회사 와이지인베스트먼트
4.41
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
1

자산총계
6,804
매출액
-

부채총계
7
당기순손익
-3

자본총계
6,797
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
6,800
감사의견
해당사항없음

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

아이비케이에스 넥스트 스케일업신기술투자조합
4
-
-
아이비케이투자증권(주)
15.6
특정금전신탁의 신탁업자로서 하나증권(주)
39.4

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
1

자산총계
7,920
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-79

자본총계
7,920
외부감사인
안세 회계법인

자본금
8,000
감사의견
해당사항없음