한화솔루션 — 증권발행실적보고서 (20250221)
제출인: 한화솔루션

증권발행실적보고서
6.0
한화솔루션(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 02월 21일

회 사 명 :
한화솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
남 정 운

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-2700

(홈페이지) www.hanwhasolutions.com/

작 성 책 임 자 :

(직 책) 금융팀장 (성 명)
한 민 형

(전 화) 02-6049-0795

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
292-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2027년 02월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
292-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2028년 02월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
292-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
46.7
-

DB금융투자(주)
5,000,000
50,000,000,000
33.3
-

한화투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
20.0
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
7,000,000
46.7
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자(주)
5,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
3,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
15,000,000
150,000,000,000
100.0
13
15,000,000
150,000,000,000
100.0

계
15,000,000
100
13
15,000,000
150,000,000,000
100
13
15,000,000
150,000,000,000
100

회차 :
292-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
700,000
7,000,000,000
14.0
-

케이비증권(주)
700,000
7,000,000,000
14.0
-

신한투자증권(주)
700,000
7,000,000,000
14.0
-

키움증권(주)
700,000
7,000,000,000
14.0
-

대신증권(주)
700,000
7,000,000,000
14.0
-

하나증권(주)
700,000
7,000,000,000
14.0
-

SK증권(주)
400,000
4,000,000,000
8.0
-

(주)아이엠증권
400,000
4,000,000,000
8.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
700,000
14.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
700,000
14.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
700,000
14.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
700,000
14.0
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
700,000
14.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
700,000
14.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
400,000
8.0
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)아이엠증권
400,000
8.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 02월 24일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 11일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 02월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

2025년 02월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 결정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 21일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한화솔루션(주) : 서울특별시 중구 청계천로 86
NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
신한투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
키움증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343 DB금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
하나증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
한화투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 56 SK증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 (주)아이엠증권 : 부산광역시 동래구 온천장로 121

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
292-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

회차 :
292-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

- 자금의 세부 사용 내역

금번 제292-1회, 제292-2회 무보증사채 발행 총액은
2,000억원
이며, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[증액 시 채무상환자금 사용 상세내역]

(단위 : 원, %)

구분
차입액
차환대상금액
이자율(%)
만기일
비고

산업은행 시설자금대출
150,000,000,000
150,000,000,000
4.00~4.20
2025-02-26
-

기업어음증권
150,000,000,000
50,000,000,000
3.83
2025-04-02
-

합계
300,000,000,000
200,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.