바이온 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250219)
제출인: 바이온

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
바이온 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 02월 19일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024.12.30

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 자금조달의 목적
자금조달 목적 변경

운영자금
399,999,500원채무상환자금600,000,000

채무상환자금999,999,500원

7. 기준주가
유상증자 일정변경
396원
391원

9. 납입일
유상증자 일정변경
2025년 02월 24일
2025년 03월 07일

12. 신주의 상장 예정일
유상증자 일정변경
2025년 03월 11일
2025년 03월 24일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항5) 청약에 관한 사항
유상증자 일정변경

청약일 :

2025년 02월 21일

청약일 :2025년 03월 05일

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【채무상환자금의 경우】

서식개정
-
신규 서식 추가 기재

[정정전]
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025.01.21
847,062
334,998,524
청약일전 제5거래일

2025.01.22
549,181
216,209,213
청약일전 제4거래일

2025.01.23
759,228
300,589,110
청약일전 제3거래일

합 계
2,155,471
851,796,847
-

기준주가(가중산술평균주가)
395.18

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
500

주) 상기의 발행가액은 예정발행가액이며 확정발행가액 산정 후 다시 기재할 예정입니다.

[정정후]
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025년 02월 12일
710,011
283,513,748
청약일전 제5거래일

2025년 02월 13일
594,745
232,999,550
청약일전 제4거래일

2025년 02월 14일
710,022
269,996,001
청약일전 제3거래일

합 계
2,014,778
786,509,299
-

기준주가(가중산술평균주가)
391

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
500

주) 상기의 발행가액은 예정발행가액이며 확정발행가액 산정 후 다시 기재할 예정입니다.주) 기준주가가 액면가액 미만이므로 액면가액을 발행가액으로 합니다.

[정정전]

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

김광영
없음
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
400,000
-

김완수
없음
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
398,000
-

정종학
없음
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
201,999
-

민혜원
없음
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000
-

[정정후]

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

변혜경
없음
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,200,000
-

정희진
없음
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
700,000
-

류지현
없음
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
99,999
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 12월 30일

회 사 명 :
바이온 주식회사

대 표 이 사 :
류진형,최석민

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로 285(성곡동)

(전 화)
02) 516-0720

(홈페이지)
http://www.by-on.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 류진형

(전 화) 02)516-0720

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,999,999

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
44,777,990

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
999,999,500

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
391

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제1항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권)2항5호

9. 납입일
2025년 03월 07일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 03월 24일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 12월 30일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모(10억원미만) 유상증자

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.2) 당사의 금번 유상증자의 예정발행가액은 금일 이사회결의일을 기산일로하여 산출하며 기산일로부터 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총거래량)를 기준주가로 하여 산정합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.3) 당사의 금번 유상증자의 확정 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.4) 상기 모집수량, 주당 모집가액, 모집총액은 확정발행가액을 기준으로 산정하였으며, 추후 일정 변경시 정정될 수 있습니다.5) 청약에 관한 사항(1) 청약일 : 2025년 03월 05일(2) 청약처 : 바이온 주식회사 경영관리본부(3) 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 강남센터(4) 청약증거금 : 본 유상증자의 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 아니함.(5) 주금납입처 : IBK기업은행 평촌중앙지점

6) 기타사항(1) 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발행하는 경우에 미달된잔여 주식은 미발행 처리합니다.(2) 유상증자 발행일정 및 신주 상장예정일은 예정일로서, 관계기간의 조정 또는 협의과정에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.(3) 기타 유상증자 발행에 관한 사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025년 02월 12일
710,011
283,513,748
청약일전 제5거래일

2025년 02월 13일
594,745
232,999,550
청약일전 제4거래일

2025년 02월 14일
710,022
269,996,001
청약일전 제3거래일

합 계
2,014,778
786,509,299
-

기준주가(가중산술평균주가)
391

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
500

주) 상기의 발행가액은 예정발행가액이며 확정발행가액 산정 후 다시 기재할 예정입니다.주) 기준주가가 액면가액 미만이므로 액면가액을 발행가액으로 합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 [신주인수권] ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의 3 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원 에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

6. 회사의 경영상 신규 영업의 진출 및 사업 목적의 확대 등을 위하여 자금이 필요한 경우, 이러한 자금의 조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인 투자자에게 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

상법 제418조 제2항, 자본시장과금융투자에관한법률 제165조의6 제1항 및 당사 정관 제10조 제2항에 의거 재무구조 개선 등 회사 경영상의 목적을 달성하기 위함

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

제40회 전환사채(만기전 사채취득)
장재영외 5인
1,500
2023.03.03
2026.03.03
5

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

변혜경
없음
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,200,000
-

정희진
없음
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
700,000
-

류지현
없음
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
99,999
-

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
제3자배정 납입일정 및 납입대상자 변경

향후 계획
납입 일정에 맞추어 진행 예정