캠시스 — 주주총회소집공고 (20250219)
제출인: 캠시스

주주총회소집공고
6.0
캠시스

주주총회소집공고

2025년 02월 19일

회 사 명 :
주식회사 캠시스

대 표 이 사 :
권현진

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)

(전 화) 070-4680-2509

(홈페이지)http://www.cammsys.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부문장
(성 명) 김 상 학

(전 화) 070-4680-2509

주주총회 소집공고

(제33기 정기 주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.「상법」 제363조와 당사 「정관」 제19조에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 28일 (금요일) 오전 9시

2. 장소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당

3. 회의 목적 사항

(1) 보고 사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업 보고

다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

(2) 부의 안건

제1호 의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포 함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3인)

제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 정재섭)

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 안경모)

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이태건)

제3호 의안 : 감사선임의 건 (후보자 : 홍순영)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에서 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 바랍니다. (1) 전자투표/전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

(2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날(27일)은 오후 5시까지만 가능)

(3) 본인인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

(4) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우,

전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접 행사 : 신분증

(2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증, 대리인의 신분증
6. 기타 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

주식회사 캠시스대표이사 권현진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안경모(출석률: 100%)
유상정(출석률: 100%)
이태건(출석률: 100%)
조현수(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-02
제1호 의안 : 2024년 경영계획 및 예산 (안) 승인의 건제2호 의안 : 2024년 01월 조직개편 승인의 건
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2
2024-02-05
제1호 의안 : 제32기(2023년도) 영업보고서 및 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제32기(2023년도) 정기 주주총회 시, 전자투표제도 채택의 건
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3
2024-02-14
제1호 의안 : 사외이사 후보자 추천의 건
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4
2024-02-21
제1호 의안: 제32기(2023년도) 정기주주총회 부의안건 승인의 건
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5
2024-02-23
제1호 의안 : 제29회 무보증 사모사채 발행의 건
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6
2024-03-04
제1호 의안: 제32기(2023년도) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제2호 의안: 제32기(2023년도) 내부회계관리제도 평가 보고의 건
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7
2024-03-05
제1호 의안 : 2024년 3월 조직개편 승인의 건
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8
2024-03-15
제1호 의안 : 제32기(2023년도) 영업보고서 및 재무제표 재승인의 건
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9
2024-03-29
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
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10
2024-04-03
제1호 의안 : 주식평가 보상권 부여의 건
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11
2024-04-18
제1호 의안 : 한국산업은행 수출환어음(D/A) 매입한도 US$6백만불 기한연장(1년)
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12
2024-04-29

제1호 의안 : 쎄보모빌리티 상환전환우선주 전환청구의 건

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13
2024-04-30
제1호 의안 : 기채 및 은행여신에 관한 건
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14
2024-05-27
제1호 의안 : 산업은행 운영자금 대환
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15
2024-06-10
제1호 의안 : 김용재 전무 주식평가 보상권 부여의 건
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16
2024-06-11
제1호 의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
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17
2024-06-13
제1호 의안 : 농협은행 차입 연장의 건
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18
2024-06-19
제1호 의안 : (주)캠시스 제 30 회 무보증 사모사채 발행의 건
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19
2024-07-10
제1호 의안 : (주)캠시스 제 31 회 무보증 사모사채 발행의 건
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20
2024-07-19
제1호 의안 : 취업규칙 개정의 건
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21
2024-07-22
제1호 의안 : 농협은행 차입 연장의 건
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22
2024-10-07
제1호 의안 : 2024년 10월 조직개편 승인의 건
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23
2024-10-24
제1호 의안 : 내부회계관리규정 및 내부회계관리제도 업무지침 개정의 건
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24
2024-11-20
제1호 의안 : (주)캠시스 제 32 회 무보증 사모사채 발행의 건
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25
2024-11-21
제1호 의안 : 직무발명보상규정 개정의 건
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26
2024-12-13
제1호 의안 : 주주명부폐쇄 기준일 결의
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4명
3,000,000
87,296
21,824
-

(주1)
상기 내용의 인원수는 2024년 12월 31일기준 등기임원현황을 반영하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

CAMMSYS VIET NAM CO., LTD (계열회사)
매출 및 매입 등
2024.01.01~ 2024.12.31
240,228,124
94.48

(주1)
상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[CM사업(카메라모듈 사업)]

(1) 산업의 특성

카메라모듈은 렌즈에 들어오는 광신호를 CMOS이미지센서를 통해 RGB(Red, Green, Blue) 전기신호로 변환하여 화면이나 영상으로 전환해주는 전자 부품으로 스마트폰, 태블릿, PC등 모바일 기기의 핵심 부품입니다. 한편, 가전에 AI를 탑재해 맞춤형 기능을 구현하는 최근 트렌드와 로봇, 모빌리티, 드론 등 신규 산업군이 등장하면서 작고 가벼우며 성능이 뛰어난 소형 카메라모듈의 수요처가 많아지고 있습니다.카메라모듈 제조산업은 대규모 크린룸 시설과 초정밀 공정이 필요하기 때문에 초기 설비투자가 대규모로 이루어져 자금력을 갖춘 기업 외에는 시장진입이 쉽지 않습니다. 또한, 광학기술, 회로설계기술, 패키징 공정기술 등의 고급 기술력이 필요하고, 신뢰도 높은 원자재 업체 발굴에 많은 시간이 소요되기 때문에 진입장벽이 높은 산업군에 속합니다.또한, 스마트폰, 태블릿 등 IT완제품의 중요 부품으로서 제품의 설계 단계부터 공동개발이 이루어지는 특성상, 설계 초기부터 고객사와 협업이 중요하며 대규모 물량을 양산하여 납품할 수 있는 확정된 고객사를 보유하는 것이 본 사업에 중요한 요소입니다.

(2) 산업의 성장성

최근 글로벌 스마트폰 시장이 성숙기에 진입하였음에도 불구하고 멀티카메라가 스마트폰 카메라의 트렌드로 자리매김 하면서, 스마트폰 1대당 카메라모듈의 탑재수량은 지속적으로 증가하고 있습니다.

이와 더불어, 카메라모듈의 고화소화와 함께 Auto Focus, 손떨림 보정기능(OIS), 광학줌(Optical Zoom), AR/VR어플리케이션용 특수 부가기능 등의 추가로 카메라모듈 시장의 성장세는 유지될 것으로 전망되고 있습니다.

또한, IoT(사물인터넷), 로봇, 드론 등의 발전으로 非 모바일 영역에서도 소형 카메라모듈에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 최근 TV, 냉장고, 로봇청소기 등의 생활가전 영역에서도 AI 기능을 수행하기 위한 카메라모듈 탑재에 대한 연구가 진행되어 카메라모듈의 수요는 향후 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

카메라모듈사업은 가장 큰 수요처인 스마트폰 전방시장의 경기변화에 따라 민감하게 영향을 받고 있습니다. 전방산업이 호황일 경우, 완제품 수요증가에 따라 고객사의 주문량이 증가하며 불황일 경우에는 완제품 수요감소 및 재고조정 등으로 고객사의 주문량이 감소하는 경향을 띄고 있습니다.

[신규사업 (신규 IT 솔루션/부품/센서모듈 등)]

(1) 산업의 특성 및 성장성

① 스마트 물류산업
'스마트 물류산업'은 인공지능(AI), 정보통신 기술(ICT), 그리고 IoT(사물인터넷) 기술을 적용하여 물류시스템 전반을 자동화하는 것을 의미하며, 이를 통해 비용절감 및 생산성 향상을 기대할 수 있습니다.최근 물류효율화를 위해 3자물류가 트렌드로 떠오르면서 고도화된 스마트 물류 시스템 구축에 대한 필요성이 높아졌으며 이를 구현하기 위해 물품과 시스템간의 통신을 위한 전자 Tag 등 다양한 디바이스에 대한 수요도 늘어나고 있습니다.

② 디지털 헬스케어 산업

'디지털 헬스케어 산업'은 ICT기술을 활용한 맞춤형 건강관리(의료/비의료)서비스 및 관련 기기 등을 포함하고 있으며, 다양한 응용 서비스 창출이 가능한 미래 유망 산업입니다.최근 노령화, 스마트폰과 웨어러블기기 보급 확대 등으로 다수의 스마트 기기를 연동하여 개인의 운동량, 심박수, 체온 등 건강정보의 기반이 되는 기초 데이터를 지속적으로 확보하고, 이를 활용해 체계적인 운동이나 건강관리에 도움을 주는 디지털 헬스케어 서비스가 각광 받고 있습니다. 이러한 소비자 트렌드에 따라, 글로벌 빅테크 기업에서는 헬스케어 정보를 정확하게 인식하기 위한 각종 센서를 탑재하고 있으며, 이와 관련한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

③ 생체인식 산업
'생체인식 산업'은 지문, 홍채, 안면 등 생체정보를 통해 개개인을 인식하고, 이를 금융, 보안 등의 제품에 적용시키는 산업을 말합니다. 이 중 지문인식 모듈은 타 생체인식 방식보다 상대적으로 가격 경쟁력과 완성도가 높아 모바일 및 금고, 도어락 등 다양한 제품군에 폭 넓게 사용될 것으로 보고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

스마트 IoT Tag는 제조업 경기에 직접적 영향을 받을 수 있으며, 디지털 헬스케어 센서모듈 및 PBA모듈은 디지털 헬스케어 기기 등 전방시장 경기변화에 따라 영향을 받습니다.

나. 회사의 현황

당사는 스마트폰 등 각종 ITㆍ모바일기기에 탑재되는 소형의 카메라모듈 및 AI시스템 카메라를 개발 및 생산/공급하는 CM사업과 각종 IoT제품 및 웨어러블 기기에 탑재되는 각종 헬스케어 센서모듈 등을 개발 및 생산/공급하는 신규사업을 영위하고 있습니다.

구분

주요재화 및 용역

주요 고객정보

모바일/IT

부품부문

CM사업

- 카메라 모듈 및 카메라모듈 원자재(반제품)

삼성전자㈜

신규사업

- Smart IoT Logistics 응용제품

- 웨어러블, 히어러블 응용제품용 헬스케어센서 단품모듈 및 복합 PBA 모듈

- 지문센서모듈

- 초음파 기반 배터리 진단 솔루션 장치

스마트 IoT 물류 응용제품 제조 업체,

헬스케어 및 피트니스 관련 제품 제조 혹은 서비스 업체, 보안/금융/모바일 업체,

배터리 제조사 및 완성차 업체

[CM사업(카메라모듈 사업)]

(1) 국내외 시장여건

당사의 주력제품의 전방산업인 스마트폰 시장은 코로나19 팬데믹 이후 글로벌 경기침체 등으로 수요부진이 지속되고 있는 상황입니다. 그럼에도 불구하고 당사의 최대 고객사인 삼성전자는 온디바이스(On-device) AI관련 기능 탑재 스마트폰 출시 등으로 2024년말 기준 글로벌 스마트폰 출하량점유율 19%로 1위를 달성(출처 : 카운트포인트리서치)하고 있으며, 향후에도 스마트폰 시장에서의 시장지위는 유지될 것으로 보고 있습니다.스마트폰 카메라모듈은 각 모델별 출하물량이 상이하여 공식적인 시장점유율을 파악하기 어려우나, 당사의 경우 기술과 품질, 물량 면에서 경쟁사 대비 우월한 위치를 점유하고 있습니다.또한, 우수한 기술력과 영업망, 공정의 자동화 및 고객 대응력 등에 상대적으로 비교우위에 있으며 경쟁사로는 삼성전기, 엠씨넥스, 파트론, 파워로직스 등이 있습니다.

(2) 회사의 경쟁우위요소

당사는 2003년부터 글로벌 스마트폰 업체인 삼성전자 1차 협력사로서 개발협력관계를 유지해왔으며, 보급형 모델부터 프리미엄급 모델까지 경쟁력 있는 제품 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 또한, 최신 공정기술 도입, 공정의 자동화, 주요 검사장비 자체 개발 등을 통해 높은 수준의 품질관리 역량 및 원가경쟁력을 갖추고 있습니다.

당사는 글로벌 스마트폰 카메라모듈 시장에 적극 대응하고자 2018년 베트남 법인에 연구소를 설립한 데 이어, 2021년에는 선행개발관련 조직을 신설하여 최신 기술 트렌드를 반영한 카메라모듈 선행개발을 진행하고 있습니다. 이와 더불어 고객사의 제품개발에 발 빠르게 대응하기 위해 본사인 인천 송도 사옥에 엔지니어링 샘플(ER)라인을 운영하고 있습니다.

스마트폰 고객사 외에 생활가전, 드론, 보안카메라 등 카메라모듈 탑재 영역을 넓혀 개발 및 양산을 진행하고 있으며, 2023년 2분기부터 양산한 드론용 카메라모듈은 200M 초고화소 모델개발을 진행하고 있습니다. 또한, AI알고리즘이 적용된 NPU기반의 시스템 카메라 관련 개발을 병행하고 있으며, 보안카메라, 의료용 내시경 카메라 등 새로운 영역에 최적화된 카메라개발과 함께 자체 알고리즘 개발을 병행하고 있습니다.

(3) 영업 개황

당사는 주력사업인 스마트폰 카메라모듈 시장에서 선도업체로서의 지위를 공고히 하고 있으며, 고객사의 프리미엄급 모델부터 보급형 모델까지 다양한 제품을 수주해 경쟁력 있는 제품 라인업을 구축하고 있습니다.

당사는 고객사 수요 및 카메라모듈 기술 트렌드에 발맞춰 OIS 카메라모듈 등 고화소, 고기능 카메라모듈의 개발 및 양산을 위한 기술력을 확보하고 있으며, 지속적인 원가절감 활동 및 품질강화를 통해 경쟁력을 확보하여 시장지배력을 확대해나갈 계획입니다.

또한, 카메라모듈 관련 신규 매출처 확보를 위해 보안, IoT 기기에 적용되는 시스템 카메라 등을 개발하고 있으며 연내 양산매출 실현을 목표하고 있습니다.

[신규사업 (신규 IT 솔루션/부품/센서모듈 등)]

(1) 국내외 시장여건 및 영업 개황① 스마트 물류

당사가 개발하여 적용 가능한 BLE기반의 스마트 IoT Tag 제품군은 상품에 부착되어 물류 시스템과 직접 통신하며 데이터를 집계하기 때문에 바코드 스캔절차를 생략 할 수 있어 인건비 절감과 물류 프로세스 단순화가 가능합니다.또한, 기존 Tag 제품대비 저전력으로 구동 가능하며, 가격경쟁력을 갖추고 있어 폭넓은 시장확대를 기대할 수 있습니다. 스마트 IoT Tag는 고가 브랜드 제품 등과 같이 생산/물류 이력이 제품 라이프사이클 내내 관리 되어야 하는 제품에 최적화된 솔루션을 제공할 수 있습니다.

당사는 고객사의 스마트 IoT Tag 개발에 주도적 역할을 수행하고 전체 제조공정 셋업을 전담하였으며, 스티커타입 제품은 2024년 하반기 양산을 시작하여 고객사 영업중이며, 추후 코인타입 제품 및 추가 기능을 강화한 모델을 개발할 예정입니다.

② 디지털 헬스케어

체온센서모듈은 국내에는 2022년 삼성 갤럭시 워치5 모델을 시작으로 관련 어플리케이션과 함께 지속적으로 탑재되고 있으며, 타 브랜드의 스마트 워치에도 활발히 탑재되고 있습니다. 향후 대다수의 웨어러블 기기에 체온측정 기능이 보편화 될 것으로 보고 있으며, 이에 따른 체온센서모듈의 수요도 증가할 것으로 전망됩니다.당사가 상용화한 체온센서모듈의 경우, 기존 제품에 비해 가격경쟁력을 확보하고 있으며, 스마트워치 뿐 아니라 TWS(True Wireless Stereo) 등에 초소형으로 탑재 되었으며, 의료기 인증에서 요구하는 ±0.2도 오차범위의 온도체크가 가능합니다.

또한, 당사는 다양한 헬스케어 센서모듈을 하나의 PBA로 구성하는 복합센서모듈을 개발하고 있습니다. 이러한 복합센서모듈은 MCU와 체온, PPG, 근접, 가속도 센서로 구성되어 있으며, 고객사의 다양한 어플리케이션 동작에 활용할 수 있는 각종 알고리즘까지 내재하고 있어 I2C(Inter-Integrated Circuit)통신 인터페이스 및 당사가 제공하는 프로토콜 스펙을 통해 고객사의 제품에 빠르고 쉽게 적용 가능합니다.

체온센서가 탑재된 고객사의 제품은 연내 양산 예정이며 추가 응용제품에 대한 영업을 지속하고 있습니다.

③ 생체인식

기존 양산중인 지문모듈은 다양한 고객사 확보를 위한 꾸준한 영업활동을 지속하고 있으며 중국 저가 모듈의 문제점을 보완한 신규 지문모듈 개발을 진행중이며 연내 양산될 예정입니다.
④ 초음파 배터리 진단솔루션

당사는 초음파관련 보유기술을 바탕으로 새로운 배터리 비파괴 평가 솔루션을 개발한 바 있으며, 글로벌 배터리 업체와 상용화를 위한 테스트 및 데이터 분석을 진행하고 있습니다. 해당 초음파 기반 배터리 진단 장치는 배터리 내부의 물리적 상태 변화를 Guided Wave를 통해 직접 확인하므로 배터리의 상태를 보다 정확하게 파악할 수 있으며, 누적된 데이터의 정밀한 분석을 통해 배터리 상태, 불량, 잔존 수명 등의 이슈를 사전에 예측, 감지할 수 있을 것으로 기대됩니다. 누적된 데이터 분석과 함께 상용화를 위한 고도화된 알고리즘 및 분석데이터의 해석을 위해 산학 컨소시엄을 통해 국책연구과제에도 참여할 예정이며, 관련 기술은 꾸준한 지식재산권 창출을 통해 기술자산화를 진행하고 있습니다.

다. 조직도

조직도_241231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년은 대내외 돌발변수 등에 따른 경기침체, 당사 수주 모델의 판매 저조 등으로 인해 어려운 한 해였습니다. 이에 따라, 전년 대비 매출실적은 25% 감소하였으며, 연결기준으로 당기 매출액 3,778억원, 영업손실 112원, 당기순손실 182억원을 기록했습니다. 당사는 원가구조 개선을 통한 수익성 제고를 위해 공정 자동화 등을 통한 품질향상, 인력 성인화 등의 노력을 지속하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 별도 재무제표 (결손금처리계산서(안)포함)- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 33 기말 2024년 12월 31일 현재

제 32 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

49,977,793,749

47,193,253,770

현금 및 현금성자산
10,599,537,603

26,283,849,084

매출채권 및 기타채권
37,083,664,450

18,934,742,995

기타유동금융자산
-

189,105,419

기타유동자산
1,438,817,473

840,823,013

재고자산
721,441,193

701,493,939

당기법인세자산
134,333,030

243,239,320

Ⅱ. 비유동자산

181,983,497,724

187,631,275,295

매출채권 및 기타채권
2,587,408,490

876,254,157

당기손익-공정가치측정금융자산
3,251,875,000

5,061,175,374

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
140,109,763,678

144,826,310,626

유형자산
21,028,729,695

21,865,726,592

무형자산
2,077,759,262

1,162,628,329

이연법인세자산
12,927,601,599

13,816,104,969

기타비유동자산
360,000

23,075,248

자 산 총 계

231,961,291,473

234,824,529,065

부 채

Ⅰ. 유동부채

103,440,954,552

116,276,886,804

매입채무 및 기타채무
39,080,227,229

27,157,636,823

차입금
62,852,879,916

81,072,013,883

기타유동금융부채
1,181,008,860

6,576,847,492

기타부채
187,272,736

1,302,915,253

유동리스부채
139,565,811

167,473,353

Ⅱ. 비유동부채

35,580,769,494

22,145,751,753

매입채무 및 기타채무
659,398,078

588,864,377

차입금
31,622,449,822

18,305,029,080

기타비유동금융부채
360,000

6,409,061

순확정급여부채
3,101,873,445

3,138,403,018

비유동리스부채
196,688,149

107,046,217

부 채 총 계

139,021,724,046

138,422,638,557

자 본

Ⅰ. 자본금
36,912,059,000

36,912,059,000

Ⅱ. 기타불입자본
74,050,562,636

74,050,562,636

Ⅲ. 기타자본구성요소
35,414,836,757

20,579,941,360

Ⅳ. 결손금
(53,437,890,966)

(35,140,672,488)

자 본 총 계

92,939,567,427

96,401,890,508

부 채 및 자 본 총 계

231,961,291,473

234,824,529,065

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 33기(당) 기
제 32기(전) 기

Ⅰ. 매출액

254,265,719,499

308,584,694,296

Ⅱ. 매출원가

238,713,404,364

287,890,726,332

Ⅲ. 매출총이익

15,552,315,135

20,693,967,964

Ⅳ. 판매비와관리비

16,216,578,256

17,238,677,770

Ⅴ. 영업이익(손실)

(664,263,121)

3,455,290,194

기타수익
7,494,317,592

8,110,497,140

기타비용
8,103,654,378

16,442,279,438

금융수익
5,040,198,668

8,900,630,625

금융비용
11,519,291,144

13,850,014,598

종속기업및관계기업투자주식관련손익
(8,858,679,917)

(5,492,433,722)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(16,611,372,300)

(15,318,309,799)

법인세비용
1,384,568,845

(619,858,766)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(17,995,941,145)

(14,698,451,033)

Ⅷ. 기타포괄손익

14,533,618,064

1,528,106,360

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

지분법자본변동
14,834,895,397

2,200,725,353

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정손익

(193,914,585)

(412,083,932)

지분법이익잉여금 변동
(107,362,748)

(169,263,065)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-

(91,271,996)

Ⅸ. 총포괄손익

(3,462,323,081)

(13,170,344,673)

Ⅹ. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(246)
(246)
(201)
(201)

희석주당순이익(손실)
(246)
(246)
(201)
(201)

- 결손금 처리계산서

(단위: 원)

과 목
당 기(처리예정일: 2025.03.28)
전 기(처리확정일: 2024.03.29)

I. 미처리결손금

(53,500,039,968)

(35,310,184,238)

전기이월결손금
(35,310,184,238)

(20,199,649,273)

당기순이익(손실)
(17,995,941,145)

(14,698,451,033)

확정급여제도의 재측정요소
(193,914,585)

(412,083,932)

II. 차기이월미처리결손금

(53,500,039,968)

(35,310,184,238)

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

(2) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기말 2024년 12월 31일 현재

제 32 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 33(당) 기말

제 32(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

139,385,164,204

155,791,387,245

현금및현금성자산

27,418,720,529

44,751,662,486

매출채권 및 기타채권

31,662,961,916

36,539,415,925

기타유동금융자산
16,737,891,737

31,127,326,754

단기당기손익공정가치측정금융자산
120,360,000

-

재고자산

60,378,329,509

41,745,282,607

기타유동자산

2,857,358,523

1,367,975,643

당기법인세자산

209,541,990

259,723,830

Ⅱ. 비유동자산

112,618,666,430

104,804,070,251

매출채권 및 기타비유동채권

2,704,524,883

908,660,997

당기손익공정가치측정금융자산

3,251,875,000

5,061,175,374

유형자산
89,140,458,571

82,659,015,199

무형자산
2,943,188,306

1,486,544,559

이연법인세자산
13,351,516,725

14,134,381,353

기타비유동자산
1,058,262,817

554,292,769

기타비유동금융자산
168,840,128

-

자 산 총 계

252,003,830,634

260,595,457,496

부 채

Ⅰ. 유동부채

133,623,500,413

153,336,181,334

매입채무 및 기타채무

68,943,101,333

47,452,667,913

차입금

63,072,879,916

97,764,813,883

기타유동금융부채

1,181,008,860

6,576,107,492

기타부채

238,133,337

1,375,118,693

유동리스부채

188,376,967

167,473,353

Ⅱ. 비유동부채

38,144,631,545

24,152,422,019

매입채무 및 기타채무

652,452,480

578,864,377

차입금

31,622,449,822

18,305,029,080

순확정급여부채

5,106,364,841

4,656,093,970

이연법인세부채
-

14,682,398

기타비유동금융부채
360,000

6,409,061

비유동리스부채

763,004,402

591,343,133

부 채 총 계

171,768,131,958

177,488,603,353

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분

77,320,852,736

80,720,694,633

자본금

36,912,059,000

36,912,059,000

기타불입자본

60,338,642,517

60,338,642,517

기타자본구성요소

35,414,836,757

20,579,941,360

결손금

(55,344,685,538)

(37,109,948,244)

Ⅱ. 비지배지분

2,914,845,940

2,386,159,510

자 본 총 계

80,235,698,676

83,106,854,143

부 채 및 자 본 총 계

252,003,830,634

260,595,457,496

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 캠시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 33(당) 기

제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액

377,844,234,618

500,586,465,075

Ⅱ. 매출원가

363,787,080,980

466,924,883,216

Ⅲ. 매출총이익

14,057,153,638

33,661,581,859

Ⅳ. 판매비와관리비

25,215,332,212

26,485,823,426

Ⅴ. 영업이익(손실)

(11,158,178,574)

7,175,758,433

기타수익

7,944,352,723

8,951,886,009

기타비용

9,564,058,184

16,916,149,017

금융수익

9,995,501,781

11,051,968,544

금융비용

14,145,275,235

16,193,857,989

관계기업투자관련이익(손실)
-

(8,084,323,341)

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실

(16,927,657,489)

(14,014,717,361)

법인세비용
1,303,766,124

153,127,214

VII. 계속영업당기순이익(손실)

(18,231,423,613)

(14,167,844,575)

중단영업당기순손실

-

95,725,329

Ⅷ. 당기순손실

(18,231,423,613)

(14,072,119,246)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손실

(17,933,459,961)

(13,997,261,860)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(297,963,652)

(74,857,386)

Ⅸ. 기타포괄손익

14,815,696,924

2,201,783,945

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익

15,119,165,333

2,769,557,195

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-

(3,211,317)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-

(91,271,996)

확정급여제도의 재측정손익

(303,468,409)

(473,289,937)

Ⅹ. 총포괄손익

(3,415,726,689)

(11,870,335,301)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(3,399,841,897)

(12,489,240,382)

비지배지분

(15,884,792)

618,905,081

XI. 주당손실

기본주당이익(손실)

(245)

(191)

희석주당이익(손실)

(245)

(191)

기본주당계속영업이익(손실)

-

(198)

희석주당계속영업이익(손실)

-

(198)

기본주당중단영업이익(손실)

-

5

희석주당중단영업이익(손실)

-

5

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정재섭
1963.07.28
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

안경모
1958.05.12
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이태건
1972.11.06
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재섭
경영인

1985~2022

2020~2022

2022~2024
2022~2024

중소기업은행 카드신탁그룹 부행장

IBK자산운용 부사장

케이아이비벤처스 부회장홈앤쇼핑 사외이사

해당사항 없음

안경모
대학교수

2008 ~ 2009

2008 ~ 2010

2009 ~ 2010

2009 ~ 20102010 ~ 2013

2004 ~ 20232022 ~ 현재2023 ~ 현재2023 ~ 현재2024 ~ 현재

한국문화콘텐츠진흥원 대표기획재정부 복권위원회위원문화재청 문화재위원회위원한국관광공사 부사장대통령실 관광진흥비서관경희대학교 관광대학원 교수캠시스 사외이사

경희대학교 관광대학원 명예교수 한국콘텐츠국제교류원 대표주한몽골대사관 강원경기북부 명예영사

해당사항 없음

이태건
경영인

2004 ~ 2011

2011 ~ 20122007 ~ 현재2022 ~ 현재

학교법인 충암학원 이사, 이사장, 학원장

대통령 소속 사회통합위원회 서울시 위원

한림로지스틱스 대표이사캠시스 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

안경모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이태건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)

[정재섭 사외이사]

본 후보자는 IBK기업은행, IBK자산운용, 케이아이비벤처스 등 금융기관에서 40년 이상 근무하면서 축적한 기업 금융 전반에 대한 노하우 및 경험을 바탕으로 대외 금융시장 변화에 회사가 발 빠르게 대처할 수 있도록 일조하겠습니다.

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성에 대해 정확하게 이해하고 있고, 사외이사의 직을 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

또한, 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[안경모 사외이사]

본 후보자는 한국관광공사, 한국문화콘텐츠진흥원, 대통령실, 기획재정부 등 다양한 공기관 및 정부기관에서 근무한 경험으로 당사의 글로벌시장의 진입 등 국제적 프로모션 및 전시에 관한 자문에 도움이 될 것으로 사료됩니다. 또한 경영학박사로서 30여년간 교수직으로 근무한 바, 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성에 대해 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사의 직을 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[이태건 사외이사]본 후보자는 ㈜ 한림로지스틱스 대표이사로 재임하며 쌓아온 회계 및 재무 등 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성에 대해 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사의 직을 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정재섭 사외이사]

정재섭 사외이사 후보자는 은행, 자산운용사, 벤처케피탈 등 기업금융분야에서 40년 이상의 경험을 보유한 금융전문가입니다. 최근 시시각각 변하는 글로벌 경제 흐름에서 리스크를 관리하고 전략적인 제안이 중요해진 만큼, 금융전문가로서 회사의 자금 운용 및 글로벌 전략 등 다양한 방면에서 전문적인 조언을 해줄 것으로 기대됩니다.

또한, 후보자의 전문성과 윤리의식 및 책임감을 고려하였을 때, 사외이사로서의 결격사유가 없다고 판단되는 바, 독립적이고 객관적인 시각에서 경영을 감독하는 사외이사로서의 역할을 충분히 수행할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

[안경모 사외이사]

안경모 사외이사 후보는 한국관광공사 부사장, 한국문화콘텐츠진흥원 대표 등을 역임하였으며,
기획재정부, 대통령실, 주한몽골대사관 등 주요 기관에서의 풍부한 자문 경험을 보유하고 있고, 경영학박사로서 30여년간 교수로 활동하면서 향후 회사의 방향과 전략을 제시할 수 있을것으로 사료됩니다.

후보자의 전문성과 공직 활동을 통해 증명된 윤리의식 및 책임감에도 결격사유가 없다고 판단되는 바, 독립적이고 객관적인 시각에서 경영을 감독하는 사외이사로서의 역할을 충분히 수행할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다
.

[이태건 사외이사]

이태건 사외이사 후보는 ㈜한림로지스틱스 대표이사로서 18년 이상의 경영 경력을 통해 축적한 관리 역량과 다양한 실무 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 조언 및 견제 감독 기능을 충실히 수행할 수 있는 전문성을 갖추고 있으며, 학교법인 충암학원 이사장직 및 함경북도장학회 이사로서의 직무를 책임감 있게 수행하는 등 사외이사로서의 윤리의식과 책임감 또한 갖추고 있다고 판단하였습니다.

후보자의 전문성과 윤리의식 및 책임감을 고려하였을 때, 사외이사로서의 결격사유가 없다고 판단되는 바, 독립적이고 객관적인 시각에서 경영을 감독하는 사외이사로서의 역할을 충분히 수행할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

사외이사 후보자 정재섭 확인서.jpg
사외이사 후보자 정재섭 확인서

사외이사 확인서_안경모.jpg
사외이사 후보자 안경모 확인서

사외이사 후보자 이태건 확인서.jpg
사외이사 후보자 이태건 확인서

※ 기타 참고사항-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍순영
1953.08.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍순영
연구위원,교수

1997 ~ 1998

1999 ~ 2002

2006 ~ 2010

2007 ~ 2009

2004 ~ 2012

2012 ~ 2021

2014 ~ 20202022 ~ 현재

현재

대통령직속 금융개혁위원회 전문위원

중소기업중앙회 정책조사담당 상무이사

새마을금고중앙회 사외전문이사

신용보증기금 비상임이사

중소벤처기업연구원 부원장(선임연구위원)

프리엠스 사외이사

한성대학교 교수, 대학원 특임교수캠시스 상근감사

금융소비자뉴스 금융소비자연구원 연구위원

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍순영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

홍순영 상근감사 후보자는 대통령 직속 금융개혁위원회 전문위원, 중소기업중앙회 상무이사, 중소벤처기업연구원 부원장, 한성대학교 교수를 역임하는 등 20년 이상의 활동 경력을 보유 한 금융 및 기업 경영 관련 전문가이며, 2006년 이후 현재까지 다양한 공공기관 및 사외이사 업무를 수행하여 상근감사 직 수행을 위한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.

후보자는 최근 3년간 당사와의 거래가 전무하고, 당사를 제외한 당사의 계열사의 의사결정에 참여하고 있지 않으며, 후보자의 교직 및 공직 활동을 통해 증명된 높은 윤리의식 수준과 책임감을 고려할 때 감사 의무를 건전하고 투명하게 수행할 것으로 판단합니다.

확인서

상근감사 후보자 홍순영 확인서.jpg
상근감사 후보자 홍순영 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
991,862 천원

최고한도액
3,000,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,002 천원

최고한도액
200,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 홈페이지 주소 : https://www.cammsys.net (홈페이지 내 IR Center 공고, IR자료실 게시판 참조)

※ 참고사항

▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 바랍니다. (1) 전자투표/전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

(2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날(27일)은 오후 5시까지만 가능)

(3) 본인인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

(4) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

▣ 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(결산일정, 등기이사 업무 일정, 의결권 확보기간 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.