대진첨단소재 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250219)
제출인: 대진첨단소재

증권신고서(지분증권)
6.0
대진첨단소재 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 02월 19일

회 사 명 :
대진첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :
유성준, 장현주

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 올림픽로 342, 4층

(전 화) 02-412-7001

(홈페이지) http://daejin2019.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이용규

(전 화)
02-412-7001

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 12월 27일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
보통주 3,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
27,000,000,000원

4. 정정사유 :
공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
"
굵은 고동색
"
으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

- 모집(매출)가액(예정): 10.900원 ~ 13,000원
- 모집(매출)총액(예정): 32,700,000,000원 ~ 39,000,000,000원
- 일반투자자 배정주식수: 750,000주 ~ 900,000주
- 기관투자자 배정주식수: 2,100,000주 ~ 2,250,000주
- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%
- 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0%

- 모집(매출)가액(예정): 9,000원- 모집(매출)총액(예정): 27,000,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 750,000주 - 기관투자자 배정주식수: 2,250,000주

- 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율: 75.0%

요약정보

요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다.
요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 하. 경영권 변동 위험
(주6)
(주6)

2. 회사위험 -

거. 공모자금 사용에 관한 위험

(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 나. 주식매수선택권 및 전환사채에 따른 주가 희석 위험
(주8)
(주8)

3. 기타위험 - 더. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주9)
(주9)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

1. 공모가격에 대한 의견
(주10)
(주10)

3. 평가의 개요 - 바.
기업공개(IPO) 관련 평가 의견

(주 11)
(주 11)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주12)
(주12)

2. 자금의 사용목적
(주13)
(주13)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
3,000,000
500
10,900
32,700,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
보통주
2,670,000
29,103,000,000
1,309,635,000
총액인수

인수회사
신영증권
보통주
330,000
3,597,000,000
161,865,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 2월 20일 ~ 2025년 2월 21일
2025년 2월 25일

2025년 2월
20
일

2025년 2월 25일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 10,900원 ~ 13,000원 중 최저가액(하단)인 10,900원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인 13,000원 기준 모집(매출)총액은 39,000,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 대진첨단소재(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 기관투자자 청약일 :
2025년 2월 20일(목) ~ 21일(금)(2일간)
- 일반청약자 청약일 :
2025년 2월 20일(목) ~ 21일(금)(2일간)
※ 기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2025년 2월 20일 ~ 21일
까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 9월 20일 상장예비심사신청서를 제출하여
2024년 11월 21일
한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)
총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

미래에셋증권㈜
보통주
90,000주
981,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계

90,000주

981,000,000원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 10,900원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,900원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단
10,900원 기준 90,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
3,000,000
500
9,000
27,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
보통주
2,670,000
24,030,000,000
1,081,350,000
총액인수

인수회사
신영증권
보통주
330,000
2,970,000,000
133,650,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 2월 20일 ~ 2025년 2월 21일
2025년 2월 25일

2025년 2월
20
일

2025년 2월 25일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액인 9,000원
기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 대진첨단소재(주)가 협의하여
1주당 확정공모가액을 9,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 기관투자자 청약일 :
2025년 2월 20일(목) ~ 21일(금)(2일간)
- 일반청약자 청약일 :
2025년 2월 20일(목) ~ 21일(금)(2일간)
※ 기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2025년 2월 20일 ~ 21일
까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 9월 20일 상장예비심사신청서를 제출하여
2024년 11월 21일
한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.5%에 해당하는 금액입니다.
상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 9,000원 기준입니다. 이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

미래에셋증권㈜
보통주
90,000주
810,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계

90,000주

810,000,000원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
90,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 대진첨단소재(주)의 코스닥시장 상장공모는 신주모집
3,000,000
주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역
【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
3,000,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,000,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나,
금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
750,000주~ 900,000주
25.0%~30.0%
10,900원(주1)

8,175,000,
000원~ 9,810,000,000원

-

기관투자자
2,100,000주~ 2,250,000주
70.0%~ 75.0%

22,890,000,000원~
24,525,000,000원

고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,000,000주
100.0%
32,700,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인
10,900원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,900원 기준입니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
3,000,000주
100.00%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,000,000주
100.00%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

일반청약자
750,000주~ 900,000주
25.0%~30.0%
10,900원(주1)

8,175,00
0,
000원~ 9,810,000,000원

-

기관투자자
2,100,000주~ 2,250,000주
70.0%~ 75.0%

22,890,000,000원~
24,525,000,000
원

고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,000,000주
100.0%
32,700,000,000원
-

주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
미래에셋증권
2,670,000주
10,900원
89.00%
29,103,000,000원

인수회사
신영증권
330,000주
11.00%
3,597,000,000원

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 신영증권
㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관회사
미래에셋증권

667,500~801,000주

10,900원

7,275,750,000~8,730,900,000원

인수회사
신영증권
82,500~99,000주

899,250,000~1,079,100,000원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 인수회사인 신영증권
㈜를 통하여 청약이 실시됩니다

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주7)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 750,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나,
금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주8)
주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 10,900원 ~ 13,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 대진첨단소재(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

미래에셋증권㈜

90,000주

10,900원

981,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(
10,900원 ~ 13,000원)의 밴드 최저가액인 10,900원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 .

주4)

동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터
3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 대진첨단소재(주)의 코스닥시장 상장공모는 신주모집
3,000,000
주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역
【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
3,000,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,000,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나,
금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
750,000주
25.0%
9,000원(주1)
6,750,000,000원
-

기관투자자
2,250,000주
75.0%
20,250,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,000,000주
100.0%
27,000,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 9,000원 기준입니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
3,000,000주
100.00%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,000,000주
100.00%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

일반청약자
750,000주
25.0%
9,000원(주1)
6,750,000,000원
-

기관투자자
2,250,000주
75.0%
20,250,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,000,000주
100.0%
27,000,000,000원
-

주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
미래에셋증권
2,670,000주
9,000원
89.00%
24,030,000,000원

인수회사
신영증권
330,000주
11.00%
2,970,000,000원

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 신영증권
㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관회사
미래에셋증권

667,500주

9,000원
6,007,500,000원

인수회사
신영증권
82,500주
742,500,000원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 인수회사인 신영증권
㈜를 통하여 청약이 실시됩니다

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주7)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 750,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나,
금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주8)
주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 10,900원 ~ 13,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 대진첨단소재(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

미래에셋증권㈜

90,000주

9,000원
810,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결정한 확정공모개악 9,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 .

주4)

동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터
3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로,
구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한
정보는
'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)'
을 참조하시기 바랍니다.

가. 공모가격 결정 절차

금번 대진첨단소재(주)의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.

한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 대진첨단소재㈜의 코스닥 시장 상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,900원 ~ 13,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 대진첨단소재(주)의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

(중략)

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로,
구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한
정보는
'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)'
을 참조하시기 바랍니다.

가. 공모가격 결정 절차

금번 대진첨단소재(주)의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.

한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은
확정공모가액
을 아래와 같이
결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,900원 ~ 13,000원

확정공모가액
9,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

주1)

상기
희망공모가액의 범위는 대진첨단소재(주)의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며,

확정공모가액을 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
9,000원으로 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매,중개업자
연기금,은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타
거래실적 유*
거래실적 무

공모
사모

건수
12
926
193
14
-
498
80
37
36
1,796

수량
13,210,900
778,474,700
93,521,400
13,759,200
-
246,120,600
107,875,200
13,059,800
31,438,000
1,297,459,800

경쟁률
5.87
345.99
41.57
6.12
-
109.39
47.94
5.80
13.97
576.65

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)-공모
운용사(집합)-사모
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드 상단 130% 초과
1
24,900
1
329,700
-
-
-
-
-
-
2
621,100
-
-
1
800
-
-
5
976,500

밴드 상단 130%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상단 120% 초과 ~ 130% 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상단 110% 초과 ~ 120% 이하
-
-
2
1,706,000
-
-
-
-
-
-
4
2,334,000
-
-
-
-
-
-
6
4,040,000

밴드 상단 초과 ~ 110% 이하
-
-
1
1,000
1
615,400
-
-
-
-
4
2,033,700
1
1,201,700
-
-
-
-
7
3,851,800

밴드 상단
2
2,396,000
27
23,076,000
7
2,012,800
1
2,250,000
-
-
14
5,086,900
8
11,357,200
4
1,738,600
17
31,400,000
80
79,317,500

밴드상위75%초과~100%미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드상위50%초과~75%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드상위25%초과~50%이하
-
-
2
22,000
-
-
-
-
-
-
3
1,191,900
-
-
-
-
-
-
5
1,213,900

밴드중간값초과~상위25%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드중간값미만~하위25%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하위25%미만~50%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하위50%미만∼75%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하단
2
29,000
56
40,109,400
14
4,578,100
2
2,350,000
-
-
29
8,397,500
4
1,002,300
3
30,600
19
38,000
129
56,534,900

밴드 하단 미만
5
6,261,000
822
693,510,000
170
84,065,100
11
9,159,200
-
-
438
219,811,900
67
94,314,000
29
11,289,800
-
-
1,542
1,118,411,000

미제시
2
4,500,000
15
19,720,600
1
2,250,000
-
-
-
-
4
6,643,600
-
-
-
-
-
-
22
33,114,200

합계
12
13,210,900
926
778,474,700
193
93,521,400
14
13,759,200
-
-
498
246,120,600
80
107,875,200
37
13,059,800
36
31,438,000
1,796
1,297,459,800

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

구분
참여건수(건)
비율(%)
신청수량(주)
비율(%)

13,000원 초과
18
1.00%
8,868,300
0.68%

13,000원 (밴드 상단)
80
4.45%
79,317,500
6.11%

10,900원 초과 ~ 13,000원 미만
5
0.28%
1,213,900
0.09%

10,900원 (밴드 하단)
129
7.18%
56,534,900
4.36%

10,900원 미만
1,542
85.86%
1,118,411,000
86.20%

가격미제시
22
1.22%
33,114,200
2.55%

합계
1,796
100.00%
1,297,459,800
100.00%

(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주, 원)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타
거래실적 유*
거래실적 무

공모
사모

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
-
-
-
1
1,705,000
14,875
-
-
14,000
-
-
-
-
-
-
2
2,332,000
14,759
-
-
-
-
-
-
-
-
14,500
3
4,037,000
14,569

3개월 확약
-
-
-
19
25,276,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
25,276,500
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,000

15일 확약
-
-
-
-
-
14,000
-
-

-
-
-
-
-
-
1
248,500
14,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
248,500
14,000

미확약
12
13,210,900
13,109
906
751,493,200
13,658
193
93,521,400
13,634
14
13,759,200
14,064
-
-
13,025
495
243,540,100
13,614
80
107,875,200
13,490
37
13,059,800
13,501
36
31,438,000
14,464
1,773
1,267,897,800
13,664

합 계
12
13,210,900
13,109
926
778,474,700
13,662
193
93,521,400
13,634
14
13,759,200
14,064
-
-
13,025
498
246,120,600
13,631
80
107,875,200
13,490
37
13,059,800
13,501
36
31,438,000
14,469
1,796
1,297,459,800
13,677

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 대진첨단소재㈜와 대표주관회사인 미래에셋증권㈜이 합의하여 1주당 확정공모가액을 9,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 9,000원 이상 가격 제시자 (확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 포함) 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 3,000,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
10,900원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

32,700,000,000
원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2025년 2월 20일

종료일
2025년 2월 21일

일반청약자
개시일
2025년 2월 20일

종료일
2025년 2월 21일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2025년 2월 25일

주1)

주당 모집 또는 매출가액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 대진첨단소재(주)가 협의하여 제시한 희망공모가액
10,900원 ~ 13,000원 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 대진첨단소재
㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신영증권
㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)

청약기일 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
※미래에셋증권㈜ 청약일:
2025년 2월 20일 ~ 2025년 2월 21일
(08:00 ~ 16:00)※신영증권㈜ 청약일:
2025년 2월 20일 ~ 2025년 2월 21일
(08:00 ~ 16:00)

주4)

청약증거금 ① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2025년 2월 25일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(
2025년 2월 25일
)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 2월 25일

08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처 ① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점, 신영증권㈜ 본ㆍ지점

※일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다
.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약방법(1) 청약의 개요

모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 일반청약자의 청약

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다.※ 청약사무취급처: 미래에셋증권㈜, 신영증권㈜의 본ㆍ지점

(3) 일반청약자의 청약자격

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 청약사무취급처의 홈페이지를 통하여 고지합니다.

[미래에셋증권㈜의 일반청약자 참가 자격]

구분
청약한도

배정

비율

자격요건
증거금율
청약수수료

우대
200%
100%
온라인 매체 청약(HTS, MTS, Web, ARS)
50%
0원(단, Bronze 등급 2,000원)

일반
100%
영업점 청약(내점/유선)
50%
건당 5,000원

제한사항
청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가※ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능

주1)
고객센터를 통한 유선 청약은 영업점 청약과 동일합니다.

주2)
서비스 등급 Diamond, Platinum에 한하여 영업점 청약 시 우대 반영합니다.

주3)
개인, 법인에 대해 동일하게 적용합니다.

주4)
비대면, 은행다이렉트 개설 불가 요건: 대리인, 미성년자, 재외국인, 외국인, 법인계좌 개설 불가

주5)
온라인 개설: 당사에 보유한 기존 계좌정보를 근거로 개설 가능

주6)
청약수수료: 청약 증거금 환불 시 징수함

주7)
청약증거금이 최종 배정금액에 미달하는 경우 청약수수료 면제됩니다.

주8)
청약 미배정 시 청약수수료는 부과되지 않습니다.

주9)
청약수수료는 청약시점의 서비스 등급 기준으로 부과됩니다.

[신영증권㈜의 일반청약자 청약 자격]

구 분
내 용

청약자격 및 한도
■ 자격: 청약자격 제한 없이 청약가능단, 다음과 같이 계좌가 개설되어야 하는 것이 원칙- 대면/비대면 계좌개설 : 청약 초일 직전 4영업일까지 주식입고 가능한 계좌가 개설(단, 비대면계좌개설은 17:00까지 개설된 계좌에 한함)■ 한도: 청약한도 차등(300%, 200%, 100%)공모주 그룹 산정고지일(1,4,7,10월 10일기준. 휴일인 경우 익영업일) 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액이 5천만원 이상 &연수입 30만원이상인 고객의 경우 300%까지 가능,직전월부터 과거3개월 자산 매일 평가금액이 1천만원 이상인 고객의 경우 200%까지 가능, 그 외 고객은 100%까지 가능

배정
■ 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50%)를 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정

업무 수수료
■ 청약수수료① 영업점 내점 청약: 5,000원② e-planup(HTS)/신영증권 그린(MTS)/ARS 청약: 2,000원③ 당사 우수 고객그룹의 경우: 면제④ 수수료처리: 환불금 입금 시 자동으로 차감■ 대체(출고)수수료① 배정된 공모주의 계좌입고 후 6개월(calendar day)내에 타계좌출고(타사) 하는 경우 건당10,000원② 분할해서 출고하는 경우 및 다수의 증권사로 타계좌출고(타사) 하는 경우 건당 부과

청약방법
■ 영업점 창구 내점■ 청약증거금이 계좌에 있는 경우e-plan up(HTS),신영증권 그린(MTS), ARS 청약 가능

온라인 청약절차
■e-PlanUp : 온라인창구 → 공모주청약 →[7771]공모주청약종합/ [7775]공모주 계좌별 청약현황 내역조회■신영증권 그린(MTS) : 메뉴 → 국내주식 → 공모주 청약■ARS : [8번] 공모주 청약 →[2번] 공모주청약 신청 → 계좌번호/비밀번호 입력 → 투자설명서 교부 선택 → 청약수량 입력 → 신청

청약 증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

주)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(
2025년 2월 11일(화)
09
:00부터 13:00까지)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 2월 10일(월)
09:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 신영증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
667,500주~ 801,000주
주)
50%

주)
미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 66,000주 ~ 80,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 33,000주 ~ 40,000주 (100%) 청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 40,000주 이하
1,000주

40,000주 초과
2,000주

신영증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신영증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

신영증권㈜
82,500주 ~ 99,000주
7,500주~9,000주
50%

주1)
신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대(300%)그룹의 청약한도: 7,500주 ~ 9,000주□ 일반(200%)그룹의 청약한도: 5,000주 ~ 6,000주□ 일반(100%)그룹의 청약한도: 2,500주 ~ 3,000주

주2)

신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용

구분
청약수량 차등
산정기준
최고 청약한도

우대고객
300%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객
7,500주 ~ 9,000주

일반고객
200%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객
5,000주 ~ 6,000주

100%까지 가능
상기 조건 이외 고객
2,500주 ~ 3,000주

[신영증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과
500주

(6) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약

국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인
2025년 2월 20일(목) ~ 21일(금)
10:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 홈페이지에 접속하여 청약의사를 표시(청약증거금율 0%)하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인
2025년 2월 25일(화)
08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

【미래에셋증권㈜ 국내 및 해외 기관투자자의 청약방법】

① 홈페이지 접속: 'securities.miraeasset.com' 접속 → 뱅킹 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 기관청약 → 청약신청② Log in: 사업자등록번호, 미래에셋증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력(단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.)③ 납입방법(미래에셋증권㈜ 입금계좌, 청약수량, 청약금액, 청약수수료, 납입금액, 기관투자자의 출금은행(또는 수탁회사), 수탁회사의 납입담당자, 납입담당자 연락처) 입력

또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여배정합니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(7) 기관투자자의 추가 청약

수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자의 청약 미달을 고려하여 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다.수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(8) 청약이 제한되는 자

아래『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. (삭제)

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

(9) 기타

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(2,100,000주 ~ 2,250,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(750,000주 ~ 900,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 미래에셋증권㈜, 인수회사 신영증권㈜와 발행회사인 대진첨단소재㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.
① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 750,000주 이상 900,000주 이하를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 375,000주에서 450,000주 이상입니다.
③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.인수단의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다.

(후략)

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 3,000,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
9,000원 주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
27,000,000,000원

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2025년 2월 20일

종료일
2025년 2월 21일

일반청약자
개시일
2025년 2월 20일

종료일
2025년 2월 21일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2025년 2월 25일

주1)

주당 모집 가액청약 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을
실시하였으며,
동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 대진첨단소재㈜이 협의한 후 주당
확정공모가액을 9,000원으로 결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및
인수회사인
신영증권
㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)

청약기일 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
※미래에셋증권㈜ 청약일:
2025년 2월 20일 ~ 2025년 2월 21일
(08:00 ~ 16:00)※신영증권㈜ 청약일:
2025년 2월 20일 ~ 2025년 2월 21일
(08:00 ~ 16:00)

주4)

청약증거금 ① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2025년 2월 25일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일
(2025년 2월 25일
)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 2월 25일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처 ① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점, 신영증권㈜ 본ㆍ지점

※일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다
.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약방법(1) 청약의 개요

모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 일반청약자의 청약

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다.※ 청약사무취급처: 미래에셋증권㈜, 신영증권㈜의 본ㆍ지점

(3) 일반청약자의 청약자격

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 청약사무취급처의 홈페이지를 통하여 고지합니다.

[미래에셋증권㈜의 일반청약자 참가 자격]

구분
청약한도

배정

비율

자격요건
증거금율
청약수수료

우대
200%
100%
온라인 매체 청약(HTS, MTS, Web, ARS)
50%
0원(단, Bronze 등급 2,000원)

일반
100%
영업점 청약(내점/유선)
50%
건당 5,000원

제한사항
청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가※ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능

주1)
고객센터를 통한 유선 청약은 영업점 청약과 동일합니다.

주2)
서비스 등급 Diamond, Platinum에 한하여 영업점 청약 시 우대 반영합니다.

주3)
개인, 법인에 대해 동일하게 적용합니다.

주4)
비대면, 은행다이렉트 개설 불가 요건: 대리인, 미성년자, 재외국인, 외국인, 법인계좌 개설 불가

주5)
온라인 개설: 당사에 보유한 기존 계좌정보를 근거로 개설 가능

주6)
청약수수료: 청약 증거금 환불 시 징수함

주7)
청약증거금이 최종 배정금액에 미달하는 경우 청약수수료 면제됩니다.

주8)
청약 미배정 시 청약수수료는 부과되지 않습니다.

주9)
청약수수료는 청약시점의 서비스 등급 기준으로 부과됩니다.

[신영증권㈜의 일반청약자 청약 자격]

구 분
내 용

청약자격 및 한도
■ 자격: 청약자격 제한 없이 청약가능단, 다음과 같이 계좌가 개설되어야 하는 것이 원칙- 대면/비대면 계좌개설 : 청약 초일 직전 4영업일까지 주식입고 가능한 계좌가 개설(단, 비대면계좌개설은 17:00까지 개설된 계좌에 한함)■ 한도: 청약한도 차등(300%, 200%, 100%)공모주 그룹 산정고지일(1,4,7,10월 10일기준. 휴일인 경우 익영업일) 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액이 5천만원 이상 &연수입 30만원이상인 고객의 경우 300%까지 가능,직전월부터 과거3개월 자산 매일 평가금액이 1천만원 이상인 고객의 경우 200%까지 가능, 그 외 고객은 100%까지 가능

배정
■ 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50%)를 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정

업무 수수료
■ 청약수수료① 영업점 내점 청약: 5,000원② e-planup(HTS)/신영증권 그린(MTS)/ARS 청약: 2,000원③ 당사 우수 고객그룹의 경우: 면제④ 수수료처리: 환불금 입금 시 자동으로 차감■ 대체(출고)수수료① 배정된 공모주의 계좌입고 후 6개월(calendar day)내에 타계좌출고(타사) 하는 경우 건당10,000원② 분할해서 출고하는 경우 및 다수의 증권사로 타계좌출고(타사) 하는 경우 건당 부과

청약방법
■ 영업점 창구 내점■ 청약증거금이 계좌에 있는 경우e-plan up(HTS),신영증권 그린(MTS), ARS 청약 가능

온라인 청약절차
■e-PlanUp : 온라인창구 → 공모주청약 →[7771]공모주청약종합/ [7775]공모주 계좌별 청약현황 내역조회■신영증권 그린(MTS) : 메뉴 → 국내주식 → 공모주 청약■ARS : [8번] 공모주 청약 →[2번] 공모주청약 신청 → 계좌번호/비밀번호 입력 → 투자설명서 교부 선택 → 청약수량 입력 → 신청

청약 증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

주)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(
2025년 2월 25일(화)
09
:00부터 13:00까지)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 2월 24일(월)
09:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 신영증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
667,500주
주)
50%

주)

미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
66,000주
(200%)□ 일반그룹의 청약한도 :
33,000주 (100%) 청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 40,000주 이하
1,000주

40,000주 초과
2,000주

신영증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신영증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

신영증권㈜
82,500주
7,500주
50%

주1)

신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대(300%)그룹의 청약한도:
7,500주
□ 일반(200%)그룹의 청약한도:
5,000주□ 일반(100%)그룹의 청약한도:
2,500주

주2)

신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용

구분
청약수량 차등
산정기준
최고 청약한도

우대고객
300%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객
7,500주

일반고객
200%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객
5,000주

100%까지 가능
상기 조건 이외 고객
2,500주

[신영증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과
500주

(6) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약

국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인 2025년 2월 20일(목) ~ 21일(금) 08:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 홈페이지에 접속하여 청약의사를 표시(청약증거금율 0%)하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2025년 2월 25일(화) 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

【미래에셋증권㈜ 국내 및 해외 기관투자자의 청약방법】

① 홈페이지 접속: 'securities.miraeasset.com' 접속 → 뱅킹 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 기관청약 → 청약신청② Log in: 사업자등록번호, 미래에셋증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력(단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.)③ 납입방법(미래에셋증권㈜ 입금계좌, 청약수량, 청약금액, 청약수수료, 납입금액, 기관투자자의 출금은행(또는 수탁회사), 수탁회사의 납입담당자, 납입담당자 연락처) 입력

또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여배정합니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(7) 기관투자자의 추가 청약

수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자의 청약 미달을 고려하여 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다.수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(8) 청약이 제한되는 자

아래『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. (삭제)

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

(9) 기타

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
7
5.0%(2,250,000주)
를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(750,000주)
를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 미래에셋증권㈜, 인수회사 신영증권㈜와 발행회사인 대진첨단소재㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.
① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게
750,000주를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은
375,000주 이상입니다.
③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.인수단의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다.(후략)
(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주2,670,000주
29,103,000,000원
총액인수

인수회사

신영증권
㈜

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
기명식 보통주330,000주
3,597,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 10,900원 ~ 13,000원 중 최저가액 기준입니다.

주2)

기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거
인수단이 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련 계약내용
대가관련 계약내용 변경이력
대가관련 계약내용 변경사유
비고

인수수수료 (성과수수수료 제외)
미래에셋증권

1,309,635,000원

인수금액 4.50%
납입 이후 5영업일 이내
인수계약서 참조
-
-
주1)

신영증권

161,865,000원

인수금액 4.50%
납입 이후 5영업일 이내
인수계약서 참조
-
-

(대표)주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주2)

성과수수료
미래에셋증권
미정
미정
납입 이후 5영업일 이내
미정
-
-
주1)

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 10,900원 ~ 13,000원 중 최저가액인
10,900원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 대진첨단소재(주)의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
보통주
90,000주
981,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 대진첨단소재(주)와 협의하여 제시한 희망공모가액
10,900원 ~ 13,000원의 최저가액인
10,900원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(90,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(중략)

(6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역

상장주선인인 미래에셋증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 당사의 보통주로 전환할 수 있는 권리가 부여된 전환사채를 5억원 권종 4매(총 20억원)을 보유하고 있습니다. 전환사채 최초 발행시 전환가격은 35,706원/주이며, (1) 2024년 8월 13일 무상증자(1주당 1주) 및 (2) 2024년 반기 매출액 500억원 미만일 경우 최초 전환가액의 90%로 전환가액을 조정하는 리픽싱 조건에 따라 증권신고서 제출일 현재 전환가격이 16,068원으로 조정되었습니다. (3) 1주당 공모가의 70%에 해당하는 금액에 전환가액을 하회하는 경우 공모가의 70%로 전환가액을 조정하는 리픽싱 조건에 따라 향후 최대 262,123주의 보통주로 전환될 수 있습니다.

[상장주선인의 전환사채 취득 내역]

(단위: 주, 원)

주주명
구분
증권의 종류
취득일
권종
매수
취득금액
상장 후 의무보유

미래에셋증권㈜
상장주선인
전환사채
'24.04.16
500,000,000
4매
2,000,000,000
상장일로부터 12개월 (*)

(*)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 의거 상장일로부터 12개월간 의무보유

상기 사항 이외에 미래에셋증권㈜는 추가적으로 당사 주식에 대해 취득한 내역이 없으며, 신고서 제출일 현재 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 당사 주식의 주당 취득가액은 주당 16,068원으로 금번 공모 시 희망공모가액 중 최저가액인 10,900원 대비 -32.16%, 최고가액인 13,000원 대비 -19.09%의 괴리율을 보이고 있습니다.

인수인
증권의 종류
희망 공모가액
취득가액
괴리율
비고

미래에셋증권㈜
보통주
10,900원 ~ 13,000원
16,068원
-32.16% ~ -19.09%
-

(주1)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

(주2)
상장 직후 전환사채는 공모가의 70%로 리픽싱 될 예정입니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 공모 후 지분율(희석가능주식수 포함시)은 1.59%이며, 미래에셋증권의 이해관계인은 당사의 주식을 소유하고 있지 않아 해당사항이 없습니다.참고로 상장 공모에 따른 상장주선인의 의무인수분 90,000주를 포함하는 경우 상장 직후 미래에셋증권㈜가 보유한 당사의 보통주 및 상장예정보통주 기준 지분율은 90,000주(0.61%)이며, 당사의 주요 임직원이 보유한 주식매수선택권과 투자자가 발행사채를 전액 보통주로 전환한 것으로 가정할 경우 미래에셋증권㈜는 352,123주(2.13%)를 보유하게 됩니다.

(후략)

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주2,670,000주
24,030,000,000원
총액인수

인수회사

신영증권
㈜

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
기명식 보통주330,000주
2,970,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 9,000원 기준
입니다.

주2)

기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거
인수단이 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련 계약내용
대가관련 계약내용 변경이력
대가관련 계약내용 변경사유
비고

인수수수료 (성과수수수료 제외)
미래에셋증권
1,081,350,000원
인수금액 4.50%
납입 이후 5영업일 이내
인수계약서 참조
-
-
주1)

신영증권
133,650,000원
인수금액 4.50%
납입 이후 5영업일 이내
인수계약서 참조
-
-

(대표)주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주2)

성과수수료
미래에셋증권
미정
미정
납입 이후 5영업일 이내
미정
-
-
주1)

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.5%에 해당하는 금액이며,
상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한
확정공모가액인 9,000원 기준
입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 대진첨단소재(주)의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
보통주
90,000주
810,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 대진첨단소재(주)와
협의하여 결정한
확정공모가액인 9,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(90,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(중략)

(6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역

상장주선인인 미래에셋증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 당사의 보통주로 전환할 수 있는 권리가 부여된 전환사채를 5억원 권종 4매(총 20억원)을 보유하고 있습니다. 전환사채 최초 발행시 전환가격은 35,706원/주이며, (1) 2024년 8월 13일 무상증자(1주당 1주) 및 (2) 2024년 반기 매출액 500억원 미만일 경우 최초 전환가액의 90%로 전환가액을 조정하는 리픽싱 조건에 따라 증권신고서 제출일 현재 전환가격이 16,068원으로 조정되었습니다. (3) 1주당 공모가의 70%에 해당하는 금액에 전환가액을 하회하는 경우 공모가의 70%로 전환가액을 조정하는 리픽싱 조건에 따라 향후 최대 262,123주의 보통주로 전환될 수 있습니다.

[상장주선인의 전환사채 취득 내역]

(단위: 주, 원)

주주명
구분
증권의 종류
취득일
권종
매수
취득금액
상장 후 의무보유

미래에셋증권㈜
상장주선인
전환사채
'24.04.16
500,000,000
4매
2,000,000,000
상장일로부터 12개월 (*)

(*)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 의거 상장일로부터 12개월간 의무보유

상기 사항 이외에 미래에셋증권㈜는 추가적으로 당사 주식에 대해 취득한 내역이 없으며, 신고서 제출일 현재 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 당사 주식의 주당 취득가액은 주당 16,068원으로
금번 공모의 확정공모가액인 9,000원
과의 괴리율은
-43.99%입니다.

인수인
증권의 종류
확정 공모가액
취득가액
괴리율
비고

미래에셋증권㈜
보통주
9,000원
16,068원
-43.99%
-

(주1)

확정공모가액과의 괴리율은 '
(확정 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

(주2)
상장 직후 전환사채는 공모가의 70%로 리픽싱 될 예정입니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 공모 후 지분율(희석가능주식수 포함시)은
1.89%
이며, 미래에셋증권의 이해관계인은 당사의 주식을 소유하고 있지 않아 해당사항이 없습니다.참고로 상장 공모에 따른 상장주선인의 의무인수분 90,000주를 포함하는 경우 상장 직후 미래에셋증권㈜가 보유한 당사의 보통주 및 상장예정보통주 기준 지분율은 90,000주(0.61%)이며, 당사의 주요 임직원이 보유한 주식매수선택권과 투자자가 전환사채를 전액 보통주로 전환한 것으로 가정할 경우
미래에셋증권㈜는 407,460주(2.43%)를 보유하게 됩니다.

(후략)

(주6) 정정 전

하. 경영권 변동 위험

공모전 현재 당사의 최대주주는 개인인 유성준 대표이사로 3,901,244주(33.32%)의 지분을 보유하고 있으며 최대주주 등을 포함한 지분율은 33.40%입니다.

당사는 금번 상장을 통해 약 327억원(공모가 하단기준) 규모의 자금조달을 계획하고 있으며, 최대주주등의 상장 후 지분율은 26.59%로 최대주주 지위 유지가 가능한 바, 향후 경영 독립성이 훼손될 만한 요소는 제한적일 것으로 판단됩니다.

또한 당사는 상장예비심사 과정에서 한국거래소의 요청에 따라 당사의 지분을 5% 이상 보유한 벤처금융을 상대로 상장 이후로부터 보유 지분을 코스닥시장 내 매도 시 전체발행주식총수의 5% 이상을 매도하지 아니함과 동시에 특수관계자를 포함한 동일한 매수자에 전체발행주식총수의 5% 이상을 매도하지 않겠다는 '상장 후 분할매도 확약서'를 체결하여 경영권 변동 위험을 제한한 바 있습니다.

그럼에도 불구하고 상장 이후 의무보유 확약기간 및 최대주주등의 소유주식에 대한 의무보유기간 종료, 신규투자자 유입 등으로 인한 경영권 변동 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으며 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시 당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있습니다.

공모전 현재 당사의 최대주주는 개인인 유성준 대표이사로 3,901,244주(33.32%)의 지분을 보유하고 있으며 최대주주 등을 포함한 지분율은 33.40%입니다. 유성준 대표이사는 규정상 의무보유 기간인 6개월에 추가로 18개월의 의무보유 확약을 하였으며, 행사시점이 2024년 내 도래하는 주식매수선택권을 보유하고 있는 경영진의 경우 보유하고 있는 주식 전량에 대해
6개월
의 의무보유 확약을 진행하였습니다. 당사는 금번 상장을 통해 약 327억원(공모가 하단기준) 규모의 자금조달을 계획하고 있으며, 최대주주등의 상장 후 지분율은 26.59%로 최대주주 지위 유지가 가능한 바, 향후 경영 독립성이 훼손될 만한 요소는 제한적일 것으로 판단됩니다. 또한 당사는 상장예비심사 과정에서 한국거래소의 요청에 따라 당사의 지분을 5% 이상 보유한 벤처금융을 대상으로 상장 이후로부터 보유 지분을 코스닥시장 내 매도 시 전체발행주식총수의 5% 이상을 매도하지 아니함과 동시에 특수관계자를 포함한 동일한 매수자에 전체발행주식총수의 5% 이상을 매도하지 않겠다는 '상장 후 분할매도 확약서'를 체결하여 경영권 변동 위험을 제한한 바 있습니다.
한편 공모 전/후당사의 주주구성은 아래와 같습니다.

[공모 전/후 주식 보유 현황]

(단위: 주, %)

구분
주주명
주식종류
공모전
공모후
희석가능주식수
희석 후

주식수
지분율
주식수
지분율
주식 수
지분율

최대주주등
유성준
보통주
3,901,244
33.32%
3,901,244
26.37%
-
3,901,244
23.64%

김관영
보통주
6,360
0.05%
6,360
0.04%
-
6,360
0.04%

곽윤창
보통주
2,520
0.02%
2,520
0.02%
-
2,520
0.02%

벤처금융
코오롱 2020 소재부품장비 투자조합
보통주
1,683,684
14.38%
1,683,684
11.38%
-
1,683,684
10.20%

에스제이 이에스지 혁신성장펀드
보통주
999,996
8.54%
999,996
6.76%
-
999,996
6.06%

코오롱 2021 이노베이션 투자조합
보통주
746,688
6.38%
746,688
5.05%
-
746,688
4.52%

에스제이 퍼스트무버 벤처펀드 제2호
보통주
604,140
5.16%
604,140
4.08%
-
604,140
3.66%

에스제이 뉴챌린지 펀드
보통주
399,960
3.42%
399,960
2.70%
-
399,960
2.42%

케이비-에스제이 관광벤처조합
보통주
399,960
3.42%
399,960
2.70%
-
399,960
2.42%

코너스톤윈윈2호신기술조합
보통주
362,400
3.10%
362,400
2.45%
-
362,400
2.20%

코너스톤윈윈6호신기술조합
보통주
339,720
2.90%
339,720
2.30%
-
339,720
2.06%

코너스톤밸류업4호신기술조합
보통주
294,938
2.52%
294,938
1.99%
-
294,938
1.79%

아르게스-AFWP 스마트모빌리티 신기술투자
보통주
273,062
2.33%
273,062
1.85%
-
273,062
1.65%

슈미트-DSC 미래모빌리티펀드
보통주
240,372
2.05%
240,372
1.62%
-
240,372
1.46%

에이에프더블유파트너스(주)
보통주
112,026
0.96%
112,026
0.76%
-
112,026
0.68%

제타플랜혁신성장투자조합
보통주
95,512
0.82%
95,512
0.65%
-
95,512
0.58%

스마트헬스케어MIP투자조합
보통주
80,124
0.68%
80,124
0.54%
-
80,124
0.49%

엠아이피(MIP)디지털실감콘텐츠투자조합
보통주
80,124
0.68%
80,124
0.54%
-
80,124
0.49%

엠아이피(MIP)혁신M&A투자조합
보통주
80,124
0.68%
80,124
0.54%
-
80,124
0.49%

신한-아이스퀘어벤처투자조합제1호
보통주
56,012
0.48%
56,012
0.38%
-
56,012
0.34%

킹고세컨더리투자조합제1호
보통주
49,998
0.43%
49,998
0.34%
-
49,998
0.30%

전문투자자
한국산업은행수원지점
보통주
199,992
1.71%
199,992
1.35%
-
199,992
1.21%

(주)우리은행
보통주
142,180
1.21%
142,180
0.96%
-
142,180
0.86%

중소기업은행 혁신금융부
보통주
49,998
0.43%
49,998
0.34%
-
49,998
0.30%

민법상투자조합
식스애비뉴투자조합
보통주
56,012
0.48%
56,012
0.38%
-
56,012
0.34%

우리사주
대진첨단소재우리사주조합장김관영증금
보통주
400
0.00%
400
0.00%
-
400
0.00%

일반법인
(주)베노티앤알
보통주
168,040
1.44%
168,040
1.14%
-
168,040
1.02%

(주) 지앤비에스에코
보통주
140,034
1.20%
140,034
0.95%
-
140,034
0.85%

(주)중산기업
보통주
10,000
0.09%
10,000
0.07%
-
10,000
0.06%

(주)이안네트워크
보통주
6,000
0.05%
6,000
0.04%
-
6,000
0.04%

일반개인
개인(27인)
보통주
125,200
1.07%
125,200
0.85%
-
125,200
0.76%

공모주주
공모주주
보통주
0
0.00%
3,000,000
20.27%
-
3,000,000
18.18%

상장주선인 의무인수분
보통주

90,000
0.61%
-
90,000
0.55%

주식매수선택권

528,000
528,000
3.20%

전환사채 전환가능주식수

1,179,552
1,179,552
7.15%

합계
11,706,820
100.00%
14,796,820
100.00%
1,707,552
16,504,372
100.00%

또한 당사는 상장법인 표준이사회 규정에 준하는 이사회 규정을 제정하여 이후 모든 이사회를 동규정에 따라 충실하게 이행함에 따라, 이사 및 감사의 적절한 감시 및 견제 기능이 원활히 작동되고 있습니다.

그럼에도 불구하고 상장 이후 의무보유 확약기간 및 최대주주등의 소유주식에 대한 의무보유기간 종료, 신규투자자 유입 등으로 인한 경영권 변동 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으며 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시 당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있습니다.
(주6) 정정 후

하. 경영권 변동 위험

공모전 현재 당사의 최대주주는 개인인 유성준 대표이사로 3,901,244주(33.32%)의 지분을 보유하고 있으며 최대주주 등을 포함한 지분율은 33.40%입니다.

당사는 금번 상장을 통해
270억원(확정공모가액 9,000원 기준)
규모의 자금조달을 계획하고 있으며, 최대주주등의 상장 후 지분율은
26.43%
로 최대주주 지위 유지가 가능한 바, 향후 경영 독립성이 훼손될 만한 요소는 제한적일 것으로 판단됩니다.

또한 당사는 상장예비심사 과정에서 한국거래소의 요청에 따라 당사의 지분을 5% 이상 보유한 벤처금융을 상대로 상장 이후로부터 보유 지분을 코스닥시장 내 매도 시 전체발행주식총수의 5% 이상을 매도하지 아니함과 동시에 특수관계자를 포함한 동일한 매수자에 전체발행주식총수의 5% 이상을 매도하지 않겠다는 '상장 후 분할매도 확약서'를 체결하여 경영권 변동 위험을 제한한 바 있습니다.

그럼에도 불구하고 상장 이후 의무보유 확약기간 및 최대주주등의 소유주식에 대한 의무보유기간 종료, 신규투자자 유입 등으로 인한 경영권 변동 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으며 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시 당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있습니다.

공모전 현재 당사의 최대주주는 개인인 유성준 대표이사로 3,901,244주(33.32%)의 지분을 보유하고 있으며 최대주주 등을 포함한 지분율은 33.40%입니다. 유성준 대표이사는 규정상 의무보유 기간인 6개월에 추가로 18개월의 의무보유 확약을 하였으며, 행사시점이 2024년 내 도래하는 주식매수선택권을 보유하고 있는 경영진의 경우 보유하고 있는 주식 전량에 대해
6개월
의 의무보유 확약을 진행하였습니다. 당사는 금번 상장을 통해
270억원(확정공모가액 9,000원 기준)

규
모의 자금조달을 계획하고 있으며, 최대주주등의 상장 후 지분율은
26.43%
로 최대주주 지위 유지가 가능한 바, 향후 경영 독립성이 훼손될 만한 요소는 제한적일 것으로 판단됩니다. 또한 당사는 상장예비심사 과정에서 한국거래소의 요청에 따라 당사의 지분을 5% 이상 보유한 벤처금융을 대상으로 상장 이후로부터 보유 지분을 코스닥시장 내 매도 시 전체발행주식총수의 5% 이상을 매도하지 아니함과 동시에 특수관계자를 포함한 동일한 매수자에 전체발행주식총수의 5% 이상을 매도하지 않겠다는 '상장 후 분할매도 확약서'를 체결하여 경영권 변동 위험을 제한한 바 있습니다.
한편 공모 전/후당사의 주주구성은 아래와 같습니다.

[공모 전/후 주식 보유 현황]

(단위: 주, %)

구분
주주명
주식종류
공모전
공모후
희석가능주식수
희석 후

주식수
지분율
주식수
지분율
주식 수
지분율

최대주주등
유성준
보통주
3,901,244
33.32%
3,901,244
26.37%
-
3,901,244
23.29%

김관영
보통주
6,360
0.05%
6,360
0.04%
-
6,360
0.04%

곽윤창
보통주
2,520
0.02%
2,520
0.02%
-
2,520
0.02%

벤처금융
코오롱 2020 소재부품장비 투자조합
보통주
1,683,684
14.38%
1,683,684
11.38%
-
1,683,684
10.05%

에스제이 이에스지 혁신성장펀드
보통주
999,996
8.54%
999,996
6.76%
-
999,996
5.97%

코오롱 2021 이노베이션 투자조합
보통주
746,688
6.38%
746,688
5.05%
-
746,688
4.46%

에스제이 퍼스트무버 벤처펀드 제2호
보통주
604,140
5.16%
604,140
4.08%
-
604,140
3.61%

에스제이 뉴챌린지 펀드
보통주
399,960
3.42%
399,960
2.70%
-
399,960
2.39%

케이비-에스제이 관광벤처조합
보통주
399,960
3.42%
399,960
2.70%
-
399,960
2.39%

코너스톤윈윈2호신기술조합
보통주
362,400
3.10%
362,400
2.45%
-
362,400
2.16%

코너스톤윈윈6호신기술조합
보통주
339,720
2.90%
339,720
2.30%
-
339,720
2.03%

코너스톤밸류업4호신기술조합
보통주
294,938
2.52%
294,938
1.99%
-
294,938
1.76%

아르게스-AFWP 스마트모빌리티 신기술투자
보통주
273,062
2.33%
273,062
1.85%
-
273,062
1.63%

슈미트-DSC 미래모빌리티펀드
보통주
240,372
2.05%
240,372
1.62%
-
240,372
1.43%

에이에프더블유파트너스(주)
보통주
112,026
0.96%
112,026
0.76%
-
112,026
0.67%

제타플랜혁신성장투자조합
보통주
95,512
0.82%
95,512
0.65%
-
95,512
0.57%

스마트헬스케어MIP투자조합
보통주
80,124
0.68%
80,124
0.54%
-
80,124
0.48%

엠아이피(MIP)디지털실감콘텐츠투자조합
보통주
80,124
0.68%
80,124
0.54%
-
80,124
0.48%

엠아이피(MIP)혁신M&A투자조합
보통주
80,124
0.68%
80,124
0.54%
-
80,124
0.48%

신한-아이스퀘어벤처투자조합제1호
보통주
56,012
0.48%
56,012
0.38%
-
56,012
0.33%

킹고세컨더리투자조합제1호
보통주
49,998
0.43%
49,998
0.34%
-
49,998
0.30%

전문투자자
한국산업은행수원지점
보통주
199,992
1.71%
199,992
1.35%
-
199,992
1.19%

(주)우리은행
보통주
142,180
1.21%
142,180
0.96%
-
142,180
0.85%

중소기업은행 혁신금융부
보통주
49,998
0.43%
49,998
0.34%
-
49,998
0.30%

민법상투자조합
식스애비뉴투자조합
보통주
56,012
0.48%
56,012
0.38%
-
56,012
0.33%

우리사주
대진첨단소재우리사주조합장김관영증금
보통주
400
0.00%
400
0.00%
-
400
0.00%

일반법인
(주)베노티앤알
보통주
168,040
1.44%
168,040
1.14%
-
168,040
1.00%

(주) 지앤비에스에코
보통주
140,034
1.20%
140,034
0.95%
-
140,034
0.84%

(주)중산기업
보통주
10,000
0.09%
10,000
0.07%
-
10,000
0.06%

(주)이안네트워크
보통주
6,000
0.05%
6,000
0.04%
-
6,000
0.04%

일반개인
개인(27인)
보통주
125,200
1.07%
125,200
0.85%
-
125,200
0.75%

공모주주
공모주주
보통주
0
0.00%
3,000,000
20.27%
-
3,000,000
17.91%

상장주선인 의무인수분
보통주

90,000
0.61%
-
90,000
0.54%

주식매수선택권

528,000
528,000
3.15%

전환사채 전환가능주식수

1,428,570
1,428,570
8.53%

합계
11,706,820
100.00%
14,796,820
100.00%
1,956,570
16,753,390
100.00%

또한 당사는 상장법인 표준이사회 규정에 준하는 이사회 규정을 제정하여 이후 모든 이사회를 동규정에 따라 충실하게 이행함에 따라, 이사 및 감사의 적절한 감시 및 견제 기능이 원활히 작동되고 있습니다.

그럼에도 불구하고 상장 이후 의무보유 확약기간 및 최대주주등의 소유주식에 대한 의무보유기간 종료, 신규투자자 유입 등으로 인한 경영권 변동 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으며 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시 당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있습니다.

(주7) 정정 전

거. 공모자금 사용에 관한 위험
당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금을 공정용 소재 및 부품 양산을 위한 설비투자, 북미 현지 생산역량 증설을 위한 자금으로 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
하지만, 당사의 공모자금 사용 계획에 따라 당사 해외진출 및 시설투자를 추진함에도 불구하고, 당사가 계획하고 있는 신규제품 양산 및 해외시장 진출이 지연될 시 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 당사가 계획하고 있는 해외시장 진출 시점이 변동되거나, 시설투자에 투입되는 비용 절감이 필요할 수 있으며, 해외진출 등 일부 항목에 계획 이상의 지출이 필요할 수 있습니다. 나아가, 당사가 계속기업으로서 사업을 영위하기 위하여 증권신고서 제출일 현재 시점에서 예상하지 못한 항목으로의 자금 집행이 필요할 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한
공모자금을 이차전지 공정용 제품 생산을 위한 미
국 공장 증설 및 CNT 도전재 신규사업을 위해 아래와 같이 유입자금을 사용할 예정입니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

[2025-2026 공모자금 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
내 역
2025년
2026년
합계
비중(%)

시설자금
테네시 2공장 준공
14,564
-
14,564
45.39%

조지아 3공장 준공
13,488
-
13,488
42.04%

CNT도전재 생산시설 구축
1,900
-
1,900
5.92%

운영자금
신규인력 채용
125
-
125
0.39%

원부자재 구매
500
-
500
1.56%

채무상환자금
장기차입금 상환
1,482
-
1,482
4.62%

합 계
32,086
-
32,086
100.00%

주)
상기 금액은 주당공모가액(예정)의 최저가액인 10,900원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

당사의 공모자금 사용 계획에 따라 당사 해외진출 및 시설투자를 추진함에도 불구하고, 당사가 계획하고 있는 신규제품 양산 및 해외시장 진출이 지연될 시 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 당사가 계획하고 있는 해외시장 진출 시점이 변동되거나, 시설투자에 투입되는 비용 절감이 필요할 수 있으며, 해외진출 등 일부 항목에 계획 이상의 지출이 필요할 수 있습니다. 나아가, 당사가 계속기업으로서 사업을 영위하기 위하여 증권신고서 제출일 현재 시점에서 예상하지 못한 항목으로의 자금 집행이 필요할 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

거. 공모자금 사용에 관한 위험
당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금을 공정용 소재 및 부품 양산을 위한 설비투자, 북미 현지 생산역량 증설을 위한 자금으로 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
하지만, 당사의 공모자금 사용 계획에 따라 당사 해외진출 및 시설투자를 추진함에도 불구하고, 당사가 계획하고 있는 신규제품 양산 및 해외시장 진출이 지연될 시 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 당사가 계획하고 있는 해외시장 진출 시점이 변동되거나, 시설투자에 투입되는 비용 절감이 필요할 수 있으며, 해외진출 등 일부 항목에 계획 이상의 지출이 필요할 수 있습니다. 나아가, 당사가 계속기업으로서 사업을 영위하기 위하여 증권신고서 제출일 현재 시점에서 예상하지 못한 항목으로의 자금 집행이 필요할 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한
공모자금을 이차전지 공정용 제품 생산을 위한 미
국 공장 증설 및 CNT 도전재 신규사업을 위해 아래와 같이 유입자금을 사용할 예정입니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

[2025-2026 공모자금 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
내 역
2025년
2026년
합계
비중(%)

시설자금
테네시 2공장 준공
14,564
-
14,564
55.01%

조지아 3공장 준공
7,875
-
7,875
29.75%

CNT도전재 생산시설 구축
1,900
-
1,900
7.18%

운영자금
신규인력 채용
125
-
125
0.47%

원부자재 구매
500
-
500
1.89%

채무상환자금
장기차입금 상환
1,482
-
1,482
5.60%

합 계
26,473
-
26,473
100.00%

주)
상기 금액은 확정공모가액인 9,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

당사의 공모자금 사용 계획에 따라 당사 해외진출 및 시설투자를 추진함에도 불구하고, 당사가 계획하고 있는 신규제품 양산 및 해외시장 진출이 지연될 시 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 당사가 계획하고 있는 해외시장 진출 시점이 변동되거나, 시설투자에 투입되는 비용 절감이 필요할 수 있으며, 해외진출 등 일부 항목에 계획 이상의 지출이 필요할 수 있습니다. 나아가, 당사가 계속기업으로서 사업을 영위하기 위하여 증권신고서 제출일 현재 시점에서 예상하지 못한 항목으로의 자금 집행이 필요할 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

나. 주식매수선택권 및 전환사채에 따른 주가 희석 위험

증권신고서 제출일 현재 공모주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 14,796,820주이며, 주식매수선택권의 행사로 인한 발행가능주식수는 528,000주입니다. 한
편, 당사는 정관 제16조에 따라 약 9,000백만원에 해당하는 전환사채를 발행하였으며, 관련하여 발행가능 주식수는 1,179,552주(공모가 하단 기준 리픽싱 가정 시) 입니다.

향후 주식매수선택권 행사 또는 전환사채의 보통주식 전환으로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 임직원의 동기부여 및 복지 증진 등의 목적으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 미행사분이 존재하는 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 부여현황]

구분
부여대상
관계
부여일
주식의종류
수량
잔여미행사수량
행사기간
행사/전환가액
의무보유기간(상장일로부터)
비고

부여
행사
취소
소멸

1차
곽윤창
미등기임원
2021-03-29
보통주
78,000주
-
-
-
78,000주
2023-03-30 ~ 2027-03-29
2,250
6개월
2년 이상 재직

김관영
미등기임원
2021-03-29
보통주
78,000주

78,000주
2023-03-30 ~ 2027-03-29
2,250
6개월

2차
장현주
등기임원
2022-03-31
보통주
96,000주
-
-
-
96,000주
2024-03-31 ~ 2028-03-30
7,776
6개월

서영수
미등기임원
2022-03-31
보통주
96,000주

96,000주
2024-03-31 ~ 2028-03-30
7,776
6개월

3차
이용규
미등기임원
2024-03-29
보통주

80,000
주

-
-
-

80,000
주

2026-03-29 ~ 2030-03-28
12,497
-

마상용
등기임원
2024-03-29
보통주

30,000
주

30,000
주

2026-03-29 ~ 2030-03-28
12,497
-

조왕현
미등기임원
2024-03-29
보통주

10,000
주

10,000
주

2026-03-29 ~ 2030-03-28
12,497
-

김명훈
미등기임원
2024-03-29
보통주

10,000
주

10,000
주

2026-03-29 ~ 2030-03-28
12,497
-

김OO 외 3인
직원
2024-03-29
보통주
50,000주
-
-
-
50,000주
2026-03-29 ~ 2030-03-28
12,497
-

합계
528,000주
-
-
-
528,000주
-
-

-

주1)
주식수 및 행사가격은 액면분할(2022.02.13), 무상증자(2022.08.01), 무상증자(2024.08.13)로 인한 조정된 수량과 행사가격을 기준으로 반영하였습니다.

주2)
임원에게 부여된 주식매수선택권으로「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다.

코스닥시장 상장규정 제26조에 제1항 제6호에 의거하여 당사의 임원은 상장일로부터 총 의무보유기간은 6개월입니다. 상장후 행사할 경우 6개월 이에 따라 임직원의 주식매수선택권 행사로 인해 증가되는 보통주는 상장 직후 유통가능주식수에 영향을 주지 않습니다. 1차, 2차 주식매수선택권 보유자가 보유한 주식매수선택권 348,000주는 상장 직후 행사 가능하나, 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권 행사로 취득하는 주식에 해당하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항제6호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유하게 됩니다. 또한 3차 주식매수선택권 보유자는 26년 03 부터 행사가 가능한점을 고려하였을 때, 임직원의 주식매수선택권 행사에 따른 상장 후 단기간 내 물량 출회는 없을 것으로 예상됩니다.

한편, 당사는 해외 생산역량 강화에 필요한 자금 조달을 위하여 2024년 4월부터 2024년 6월에 걸쳐 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 하나증권(주), 우리금융디지털투자조합1호, 에스제이지비이에스지혁신펀드, 리딩투자증권(주)를 상대로 하여 총 6차례 사모 전환사채를 발행하였습니다.

[전환사채 발행 현황]

구 분

제1회 사모 전환사채
제2회 사모 전환사채
제3회 사모 전환사채
제4회 사모 전환사채
제5회 사모 전환사채
제6회 사모 전환사채

발 행 일 자
2024.04.16
2024.05.07
2024.05.10
2024.05.30
2024.06.18
2024.06.14

권 면 총 액
2,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000

만기보장수익율
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%

전환사채 배정방법
사모
사모
사모
사모
사모
사모

전환신청기간
2025.04.15 ~ 2029.04.13
2025.05.07 ~ 2029.05.05
2025.05.10 ~ 2029.05.08
2025.05.30 ~ 2029.05.28
2025.06.18 ~ 2029.06.17
2025.06.14 ~ 2029.06.13

전환비율 및 가액
100%/35,706원
100%/35,706원
100%/35,706원
100%/35,706원
100%/35,706원
100%/35,706원

증권신고서 제출 시점 조정전환가액
16,068원
16,068원
16,068원
16,068원
16,068원
16,068원

전환대상주식의 종류
보통주
보통주
보통주
보통주
보통주
보통주

전환사채별 주요 보유자

미래에셋증권 주식회사
한국투자증권 주식회사
하나증권 주식회사
우리금융디지털투자조합1호
에스제이 지비 이에스지 혁신펀드

리딩투자증권 주식회사

본건 전환사채의 전환에 관한 사항

1. 전환청구권자: 본건 전환사채권자(회사는 전환권 없음)

2. 전환청구기간: 본건 전환사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날인 2025년 4월 15일부터 만기일의 전일인 2029년 4월 13일까지

3. 전환으로 발행할 주식의 종류: 회사의 액면가격 500원의 보통주식

4. 전환비율: 본건 전환사채 권면금액을 아래 제5호의 전환가격(단주는 버림; 단, 제6호에서 정하는 바에 따라 조정된 경우에는 전환권 행사 시점에 유효한 전환가격)으로 나눈 주식수를 전환주식수로 한다.

5. 전환가격: 35,706원.

6. 전환가격의 조정: 전환가격은 다음 각 목과 같이 조정되며, 다음 각 목에 의해서 전환가격이 조정되면 조정된 후의 가격을 전환가격으로 한다. 전환가격의 조정일은 다음 각 목 상의 사건의 법률 상 효력발생일로 한다. 조정 후 전환가격의 원 단위 미만은 절상한다.

(a) 회사의 유상증자를 통한 신주발행, 주식관련권리의 발행, 회사합병, 영업양도 등 회사의 기업가치를 일정한 수치로 전제한 거래를 하는 경우로서 1주당 발행가격, 합병가격, 전환가격, 행사가격, 양도가격 등 거래의 대가(이하 “1주당 거래대가”)가 이 그 당시 전환가격을 하회하는 경우 전환가격을 1주당 거래대가로 조정함. 단, 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 경우는 예외로 함

(b) 회사의 보통주식이 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장을 하는 경우로서 1주당 공모가격의 [70]%에 해당하는 금액이 그 당시 전환가격을 하회하는 경우 전환가격을 위 1주당 공모가격의 [70]%에 해당하는 금액으로 조정함.

(c) 주식의 분할/병합, 무상증자(준비금의 자본전입), 주식배당, 자본의 감소, 회사분할 등 회사로 금원 또는 자산이 유입되지 않는 경우로서 전환가격을 조정하지 않으면 해당 사건 직전, 직후의 전환청구권 행사로 본건 전환사채권자가 취득하게 되는 보통주식 수량의 회사 발행주식총수에 대한 비율이 달라지는 사건이 발생한 경우에는 해당 사건 직전에 전환청구권을 행사하였다면 본건 전환사채권자가 취득할 수 있었던 보통주식의 수량의 회사 발행주식총수에 대한 비율이 해당 사건 발생 직후에도 유지되도록 전환가격을 조정함.

(d) 회사의 보통주식이 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장된 이후 회사의 보통주식의 거래소 시가가 하락할 경우 상장 후 첫 거래개시일로부터 전환청구기간 종료일까지 상장 후 첫 거래개시일로부터 매 [3]개월마다 전환가격을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 1개월간 가중산술평균주가, 1주일간 가중산술평균주가, 기산일의 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 전환가격보다 낮을 경우에는 전환가격을 그 가격으로 하향 조정함. 다만, 본 목에 따라 조정된 전환가격은 최초 전환가격(단, 제(a)목 내지 제(c)목에 따라 전환가격이 조정된 경우에는 최초 전환가격이 아닌 가장 마지막으로 조정된 전환가격)의 70% 미만이 될 수 없음.

(e) 회계법인의 보고서에 의한 회사의 2024년 상반기 실적이 500억원 미만인 경우 전환가액을 [90]%, 450억원 미만인 경우 전환가격을 [80]%, 400억원 미만인 경우 전환가격을 [70]%에 해당하는 금액으로 조정함.

(f) 상기 제(a)목, 제(d)목 내지 제(e)목에 따라 전환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우에, 각 사유별로 전환가격을 조정함. 어떠한 경우에도 조정된 전환가격이 발행되는 신주의 액면가액을 하회할 수 없음.

(g) 회사는 전환가격이 조정된 경우 즉시 본건 전환사채권자에게 조정 전 전환가격, 조정 후 전환가격, 조정의 이유, 조정의 산식을 기재한 서면을 통보해야 하고, (회사의 보통주식이 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장된 이후에는) 전환가격이 조정된 당일까지 금융감독원 또는 한국거래소에 공시해야 하며, 3영업일 이내에 전환가격을 수정하는 변경 등기를 신청한 후 접수증명원을 본건 전환사채권자에게 교부해야 함. 회사는 본건 전환사채권자가 서면으로 청구할 경우 서면 청구를 받은 날로부터 3영업일 이내에 본건 전환사채의 발행시점부터 청구시점까지의 전환가격의 조정 내역, 조정의 이유, 조정의 산식을 기재한 서면을 통보해야 하고, 본건 전환사채권자가 본건 전환사채권의 전환가격 기재 수정을 요구할 경우 본건 전환사채권자로부터 본건 전환사채권을 반환받음과 동시에 전환가격이 조정된 본건 전환사채권을 교부해야 한다.

1. 전환청구 절차: 전환청구서 2통에 공란을 기입하고 날인한 후 회사에 교부하고 전환하고자 하는 본건 전환사채의 사채권을 회사에 제시하여 청구한다.

2. 전환의 효력발생: 주식으로의 전환은 전환권행사청구서가 회사에 교부되고 전환하고자 하는 본건 전환사채의 사채권이 회사에 제시된 때에 발생한다.

3. 전환권행사로 인하여 발행된 주식의 최초 배당: 전환권 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익 배당에 관하여는 전환권을 행사한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말일에 행사된 것으로 본다.

4. 전환권행사에 의한 증자등기: 회사는 전환권 행사의 효력이 발생한 날로부터 3영업일 이내에 이에 관한 신주발행의 등기를 신청한 후 접수증명원을 본건 전환사채권자에게 교부해야 한다.

5. 전환권 행사로 발행되는 주권의 교부 및 상장: 회사의 보통주식이 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장되기 전에는 회사는 본건 전환사채권자로부터 전환하고자 하는 본건 전환사채권을 교부받음과 동시에 전환권 행사에 의해 발행되는 주식을 표창하는 주권을 본건 전환사채권자에게 교부하여야 한다. 회사의 보통주식이 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장된 이후에는 회사는 본건 전환사채권자로부터 전환청구를 받은 즉시 명의개서 대리인과 협의하여 전환권 행사에 의해 발행되는 주식을 추가 상장하고 인수인 명의의 증권 계좌에 입고하기 위한 절차를 개시해야 하며, 전환권 행사일로부터 15일 이내에 추가상장 및 입고를 완료해야 한다. 본건 전환사채권자는 입고가 완료됨과 동시에 전환권을 행사한 본건 전환사채권을 회사에게 교부해야 한다.

6. 미발행 수권주식의 유보: 회사는 전환청구기간의 말일까지 발행예정주식총수 중 아직 발행되지 아니한 주식 수량이 전환청구권 행사로 인하여 발행될 수 있는 주식수보다 많도록 발행을 유보하여야 한다.

당사가 발행한 전환사채(90억원)는 보통주식으로 전환가능하며,
공모가 하단의 70% 리픽싱 가정 시 전환가액은 7,630원, 발행가능주식수는 1,179,552주
(
완전희석 가정시 상장가능주식수 대비 7.15%
)입니다.
당사는 2025년 1월 17일 변경계약서 체결을 통해 상기 전환사채의 전환에 관한 사항 중 시가 리픽싱 조항(6-(d) 회사의 보통주식이 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장된 이후 회사의 보통주식의 거래소 시가가 하락할 경우 상장 후 첫 거래개시일로부터 전환청구기간 종료일까지 상장 후 첫 거래개시일로부터 매 [3]개월마다 전환가격을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 1개월간 가중산술평균주가, 1주일간 가중산술평균주가, 기산일의 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 전환가격보다 낮을 경우에는 전환가격을 그 가격으로 하향 조정함. 다만, 본 목에 따라 조정된 전환가격은 최초 전환가격(단, 제(a)목 내지 제(c)목에 따라 전환가격이 조정된 경우에는 최초 전환가격이 아닌 가장 마지막으로 조정된 전환가격)의 70% 미만이 될 수 없음.)을 삭제하였으며,
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장 가능)에 해당하여 상장일로부터 1년간 의무보유할 예정입니다.

증권신고서 제출일 현재 공모주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는
14,796,820주
이며, 주식매수선택권의 행사로 인한 발행가능주식수는
528,000주
, 전환사채의 보통주 전환으로 인한 발행가능주식수는
1,179,552주(공모가 하단의 70% 기준 리픽싱 가정 시)
로 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 16,504,372주입니다. 향후 주식매수선택권 또는 신주인수권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

나. 주식매수선택권 및 전환사채에 따른 주가 희석 위험

증권신고서 제출일 현재 공모주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 14,796,820주이며, 주식매수선택권의 행사로 인한 발행가능주식수는 528,000주입니다. 한
편, 당사는 정관 제16조에 따라 약 9,000백만원에 해당하는 전환사채를 발행하였으며, 관련하여 발행가능 주식수는
1,428,570주(확정공모가액 9,000원 기준 리픽싱 가정 시)
입니다.

향후 주식매수선택권 행사 또는 전환사채의 보통주식 전환으로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 임직원의 동기부여 및 복지 증진 등의 목적으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 미행사분이 존재하는 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 부여현황]

구분
부여대상
관계
부여일
주식의종류
수량
잔여미행사수량
행사기간
행사/전환가액
의무보유기간(상장일로부터)
비고

부여
행사
취소
소멸

1차
곽윤창
미등기임원
2021-03-29
보통주
78,000주
-
-
-
78,000주
2023-03-30 ~ 2027-03-29
2,250
6개월
2년 이상 재직

김관영
미등기임원
2021-03-29
보통주
78,000주

78,000주
2023-03-30 ~ 2027-03-29
2,250
6개월

2차
장현주
등기임원
2022-03-31
보통주
96,000주
-
-
-
96,000주
2024-03-31 ~ 2028-03-30
7,776
6개월

서영수
미등기임원
2022-03-31
보통주
96,000주

96,000주
2024-03-31 ~ 2028-03-30
7,776
6개월

3차
이용규
미등기임원
2024-03-29
보통주

80,000
주

-
-
-

80,000
주

2026-03-29 ~ 2030-03-28
12,497
-

마상용
등기임원
2024-03-29
보통주

30,000
주

30,000
주

2026-03-29 ~ 2030-03-28
12,497
-

조왕현
미등기임원
2024-03-29
보통주

10,000
주

10,000
주

2026-03-29 ~ 2030-03-28
12,497
-

김명훈
미등기임원
2024-03-29
보통주

10,000
주

10,000
주

2026-03-29 ~ 2030-03-28
12,497
-

김OO 외 3인
직원
2024-03-29
보통주
50,000주
-
-
-
50,000주
2026-03-29 ~ 2030-03-28
12,497
-

합계
528,000주
-
-
-
528,000주
-
-

-

주1)
주식수 및 행사가격은 액면분할(2022.02.13), 무상증자(2022.08.01), 무상증자(2024.08.13)로 인한 조정된 수량과 행사가격을 기준으로 반영하였습니다.

주2)
임원에게 부여된 주식매수선택권으로「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다.

코스닥시장 상장규정 제26조에 제1항 제6호에 의거하여 당사의 임원은 상장일로부터 총 의무보유기간은 6개월입니다. 상장후 행사할 경우 6개월 이에 따라 임직원의 주식매수선택권 행사로 인해 증가되는 보통주는 상장 직후 유통가능주식수에 영향을 주지 않습니다. 1차, 2차 주식매수선택권 보유자가 보유한 주식매수선택권 348,000주는 상장 직후 행사 가능하나, 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권 행사로 취득하는 주식에 해당하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항제6호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유하게 됩니다. 또한 3차 주식매수선택권 보유자는 26년 03 부터 행사가 가능한점을 고려하였을 때, 임직원의 주식매수선택권 행사에 따른 상장 후 단기간 내 물량 출회는 없을 것으로 예상됩니다.

한편, 당사는 해외 생산역량 강화에 필요한 자금 조달을 위하여 2024년 4월부터 2024년 6월에 걸쳐 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 하나증권(주), 우리금융디지털투자조합1호, 에스제이지비이에스지혁신펀드, 리딩투자증권(주)를 상대로 하여 총 6차례 사모 전환사채를 발행하였습니다.

[전환사채 발행 현황]

구 분

제1회 사모 전환사채
제2회 사모 전환사채
제3회 사모 전환사채
제4회 사모 전환사채
제5회 사모 전환사채
제6회 사모 전환사채

발 행 일 자
2024.04.16
2024.05.07
2024.05.10
2024.05.30
2024.06.18
2024.06.14

권 면 총 액
2,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000

만기보장수익율
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%

전환사채 배정방법
사모
사모
사모
사모
사모
사모

전환신청기간
2025.04.15 ~ 2029.04.13
2025.05.07 ~ 2029.05.05
2025.05.10 ~ 2029.05.08
2025.05.30 ~ 2029.05.28
2025.06.18 ~ 2029.06.17
2025.06.14 ~ 2029.06.13

전환비율 및 가액
100%/35,706원
100%/35,706원
100%/35,706원
100%/35,706원
100%/35,706원
100%/35,706원

증권신고서 제출 시점 조정전환가액
16,068원
16,068원
16,068원
16,068원
16,068원
16,068원

전환대상주식의 종류
보통주
보통주
보통주
보통주
보통주
보통주

전환사채별 주요 보유자

미래에셋증권 주식회사
한국투자증권 주식회사
하나증권 주식회사
우리금융디지털투자조합1호
에스제이 지비 이에스지 혁신펀드

리딩투자증권 주식회사

본건 전환사채의 전환에 관한 사항

1. 전환청구권자: 본건 전환사채권자(회사는 전환권 없음)

2. 전환청구기간: 본건 전환사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날인 2025년 4월 15일부터 만기일의 전일인 2029년 4월 13일까지

3. 전환으로 발행할 주식의 종류: 회사의 액면가격 500원의 보통주식

4. 전환비율: 본건 전환사채 권면금액을 아래 제5호의 전환가격(단주는 버림; 단, 제6호에서 정하는 바에 따라 조정된 경우에는 전환권 행사 시점에 유효한 전환가격)으로 나눈 주식수를 전환주식수로 한다.

5. 전환가격: 35,706원.

6. 전환가격의 조정: 전환가격은 다음 각 목과 같이 조정되며, 다음 각 목에 의해서 전환가격이 조정되면 조정된 후의 가격을 전환가격으로 한다. 전환가격의 조정일은 다음 각 목 상의 사건의 법률 상 효력발생일로 한다. 조정 후 전환가격의 원 단위 미만은 절상한다.

(a) 회사의 유상증자를 통한 신주발행, 주식관련권리의 발행, 회사합병, 영업양도 등 회사의 기업가치를 일정한 수치로 전제한 거래를 하는 경우로서 1주당 발행가격, 합병가격, 전환가격, 행사가격, 양도가격 등 거래의 대가(이하 “1주당 거래대가”)가 이 그 당시 전환가격을 하회하는 경우 전환가격을 1주당 거래대가로 조정함. 단, 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 경우는 예외로 함

(b) 회사의 보통주식이 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장을 하는 경우로서 1주당 공모가격의 [70]%에 해당하는 금액이 그 당시 전환가격을 하회하는 경우 전환가격을 위 1주당 공모가격의 [70]%에 해당하는 금액으로 조정함.

(c) 주식의 분할/병합, 무상증자(준비금의 자본전입), 주식배당, 자본의 감소, 회사분할 등 회사로 금원 또는 자산이 유입되지 않는 경우로서 전환가격을 조정하지 않으면 해당 사건 직전, 직후의 전환청구권 행사로 본건 전환사채권자가 취득하게 되는 보통주식 수량의 회사 발행주식총수에 대한 비율이 달라지는 사건이 발생한 경우에는 해당 사건 직전에 전환청구권을 행사하였다면 본건 전환사채권자가 취득할 수 있었던 보통주식의 수량의 회사 발행주식총수에 대한 비율이 해당 사건 발생 직후에도 유지되도록 전환가격을 조정함.

(d) 회사의 보통주식이 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장된 이후 회사의 보통주식의 거래소 시가가 하락할 경우 상장 후 첫 거래개시일로부터 전환청구기간 종료일까지 상장 후 첫 거래개시일로부터 매 [3]개월마다 전환가격을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 1개월간 가중산술평균주가, 1주일간 가중산술평균주가, 기산일의 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 전환가격보다 낮을 경우에는 전환가격을 그 가격으로 하향 조정함. 다만, 본 목에 따라 조정된 전환가격은 최초 전환가격(단, 제(a)목 내지 제(c)목에 따라 전환가격이 조정된 경우에는 최초 전환가격이 아닌 가장 마지막으로 조정된 전환가격)의 70% 미만이 될 수 없음.

(e) 회계법인의 보고서에 의한 회사의 2024년 상반기 실적이 500억원 미만인 경우 전환가액을 [90]%, 450억원 미만인 경우 전환가격을 [80]%, 400억원 미만인 경우 전환가격을 [70]%에 해당하는 금액으로 조정함.

(f) 상기 제(a)목, 제(d)목 내지 제(e)목에 따라 전환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우에, 각 사유별로 전환가격을 조정함. 어떠한 경우에도 조정된 전환가격이 발행되는 신주의 액면가액을 하회할 수 없음.

(g) 회사는 전환가격이 조정된 경우 즉시 본건 전환사채권자에게 조정 전 전환가격, 조정 후 전환가격, 조정의 이유, 조정의 산식을 기재한 서면을 통보해야 하고, (회사의 보통주식이 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장된 이후에는) 전환가격이 조정된 당일까지 금융감독원 또는 한국거래소에 공시해야 하며, 3영업일 이내에 전환가격을 수정하는 변경 등기를 신청한 후 접수증명원을 본건 전환사채권자에게 교부해야 함. 회사는 본건 전환사채권자가 서면으로 청구할 경우 서면 청구를 받은 날로부터 3영업일 이내에 본건 전환사채의 발행시점부터 청구시점까지의 전환가격의 조정 내역, 조정의 이유, 조정의 산식을 기재한 서면을 통보해야 하고, 본건 전환사채권자가 본건 전환사채권의 전환가격 기재 수정을 요구할 경우 본건 전환사채권자로부터 본건 전환사채권을 반환받음과 동시에 전환가격이 조정된 본건 전환사채권을 교부해야 한다.

1. 전환청구 절차: 전환청구서 2통에 공란을 기입하고 날인한 후 회사에 교부하고 전환하고자 하는 본건 전환사채의 사채권을 회사에 제시하여 청구한다.

2. 전환의 효력발생: 주식으로의 전환은 전환권행사청구서가 회사에 교부되고 전환하고자 하는 본건 전환사채의 사채권이 회사에 제시된 때에 발생한다.

3. 전환권행사로 인하여 발행된 주식의 최초 배당: 전환권 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익 배당에 관하여는 전환권을 행사한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말일에 행사된 것으로 본다.

4. 전환권행사에 의한 증자등기: 회사는 전환권 행사의 효력이 발생한 날로부터 3영업일 이내에 이에 관한 신주발행의 등기를 신청한 후 접수증명원을 본건 전환사채권자에게 교부해야 한다.

5. 전환권 행사로 발행되는 주권의 교부 및 상장: 회사의 보통주식이 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장되기 전에는 회사는 본건 전환사채권자로부터 전환하고자 하는 본건 전환사채권을 교부받음과 동시에 전환권 행사에 의해 발행되는 주식을 표창하는 주권을 본건 전환사채권자에게 교부하여야 한다. 회사의 보통주식이 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장된 이후에는 회사는 본건 전환사채권자로부터 전환청구를 받은 즉시 명의개서 대리인과 협의하여 전환권 행사에 의해 발행되는 주식을 추가 상장하고 인수인 명의의 증권 계좌에 입고하기 위한 절차를 개시해야 하며, 전환권 행사일로부터 15일 이내에 추가상장 및 입고를 완료해야 한다. 본건 전환사채권자는 입고가 완료됨과 동시에 전환권을 행사한 본건 전환사채권을 회사에게 교부해야 한다.

6. 미발행 수권주식의 유보: 회사는 전환청구기간의 말일까지 발행예정주식총수 중 아직 발행되지 아니한 주식 수량이 전환청구권 행사로 인하여 발행될 수 있는 주식수보다 많도록 발행을 유보하여야 한다.

당사가 발행한 전환사채(90억원)는 보통주식으로 전환가능하며,
확정공모가액
의 70% 리픽싱 가정 시 전환가액은
6,300원
, 발행가능주식수는
1,428,570주
(
완전희석 가정시 상장가능주식수 대비
8.53%
)입니다.
당사는 2025년 1월 17일 변경계약서 체결을 통해 상기 전환사채의 전환에 관한 사항 중 시가 리픽싱 조항(6-(d) 회사의 보통주식이 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장된 이후 회사의 보통주식의 거래소 시가가 하락할 경우 상장 후 첫 거래개시일로부터 전환청구기간 종료일까지 상장 후 첫 거래개시일로부터 매 [3]개월마다 전환가격을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 1개월간 가중산술평균주가, 1주일간 가중산술평균주가, 기산일의 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 전환가격보다 낮을 경우에는 전환가격을 그 가격으로 하향 조정함. 다만, 본 목에 따라 조정된 전환가격은 최초 전환가격(단, 제(a)목 내지 제(c)목에 따라 전환가격이 조정된 경우에는 최초 전환가격이 아닌 가장 마지막으로 조정된 전환가격)의 70% 미만이 될 수 없음.)을 삭제하였으며,
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장 가능)에 해당하여 상장일로부터 1년간 의무보유할 예정입니다.

증권신고서 제출일 현재 공모주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는
14,796,820주
이며, 주식매수선택권의 행사로 인한 발행가능주식수는
528,000주
, 전환사채의 보통주 전환으로 인한 발행가능주식수는
1,428,570주
(
확정공모가액
의 70% 기준 리픽싱 가정 시)
로 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총
16,753,390주
입니다. 향후 주식매수선택권 또는 신주인수권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주9) 정정 전

더. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은
30,087백만원(제시 희망공모가액인 10,900원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,900원 기준
이며 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.

당사는 해당 공모자금을
시설, 채무상환 및 운영자금
등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.
또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

더. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은
26,473백만원(확정공모가액인 9,000원 기준
이며 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.

당사는 해당 공모자금을
시설, 채무상환 및 운영자금
등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.
또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
EV/EBITDA

적용 재무수치
실적치(2024년 3분기 기준 연환산 EBITDA)

적용산식

[{2024년 3분기 기준 연환산 EBITDA (①) x 유사기업 EV/EBITDA (②)} - 순차입금 (
③) - 비지배지분(
④) + 신주모집유입자금(
⑤)] ÷ 주식수(
④) x {1 - 할인율(⑤)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2024년 3분기 기준 연환산 EBITDA
10,311,180천원
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 참조 -(3) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 EV/EBITDA
31.54배
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 참조 -(2) 비교기업 EV/EBITDA 산출

③
순차입금
40,452,346천원
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

④
비지배지분
564,341천원
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

⑤
신주모집유입자금
32,700,000천원
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

⑥
주식수
16,504,372주
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

주당 평가 가액
19,200원

[{① x ②} - ③
- ④+ ⑤]
÷⑥

⑦
주당 평가가액에 대한 할인율
43.23% ~ 32.29%
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정

공모가 산정 결과
10,900원 ~13,000원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

본 기업은 상대가치법(유사기업 EV/EBITDA)에 따라 2024년 3분기 기준 연환산 EBITDA를 사용하여 공모가를 산정하였으며, 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III. 재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

가. 평가결과
대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 대진첨단소재㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,900원 ~ 13,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 대진첨단소재㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 대진첨단소재㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(중략)

라. 희망공모가액 산출

대진첨단소재㈜의 주당가치를 평가함에 있어, 상장기업 중에서 유사회사를 선정하여 이들 회사와 비교평가하는 방법을 이용하여 산출하였으며, 평가방법은 EV/EBITDA를 적용하여 산출한 기업가치를 산술평균하였습니다.
(1) EV/EBITDA 평가방법을 통한 상대가치 산출

[EV/EBITDA 평가방법 적용 상대가치 산출 의의, 방법 및 한계점]

① 의의EV/EBITDA는 회사의 전체 기업가치가 상각전영업이익(EBITDA)의 몇 배인지를 나타내는 지표이며, 기업가치는 EBITDA, 즉, 기업이 영업활동으로 창출해낸 현금성 영업이익에 비례한다는 것을 가정한 지표입니다.

영업활동을 통해 몇 년만에 투하된 영업자산을 회수할 수 있는가를 나타내고 있으며, 이 수치가 낮을수록 영업자산가치가 저평가된 것으로 판단할 수 있습니다. 여기서 기업가치(EV)는 기준시점에 해당기업을 소유하는데 드는 비용으로, EBITDA는 기업이 영업활동을통해 창출할 이익규모로 이해할 수 있습니다.각 회사마다 감가상각법, 법인세, 이자율 등이 다르기 때문에 기업활동의 최종산출물인 순이익만을 고려할 경우, 본질적인 영업활동에 의한 가치평가가 이루어지기가 어렵습니다. 또한 기업간에도 감가상각의 회계처리 및 적용세율, 조달금리의 차이가 존재하므로 이러한 차이점을 배제한 가치평가는 한계점이 존재합니다.특히 동사가 속한 이차전지 공정용 부품 및 소재 제조업의 경우
총자산 중 유무형자산의 비중이 높으며, 전
체 비용에서 상각비가 차지하는 비중이 높고, 상각비 처리 방식이 순이익에 미치는 영향이 상이할 수 있습니다.
또한, 비교기업 간 차입금의 비중이 각각 상이하여 자본구조 및 자분조달비용의 차이로 인한 순이익의 차이가 존재합니다.이러한 평가방법 및 회사, 최종 선정된 비교기업의 손익 특성을 고려하였을 때, EV/EBITDA 평가방법은 순이익 기준 평가방법(PER)의 한계점 보완 측면에서 의미가 있는 것으로 판단됩니다.
동사의 경우 2024년 3분기 중 3분기 영업이익의 약 49.09% 상당의 비경상적 손실(공정가치 측정금융부채평가손실)이 발생한 바 있어 EV/EBITDA 평가방법을 활용하는 것이 보다 적절한 것으로 판단됩니다.

② 산출 방법EV/EBITDA를 적용한 상대가치는 각 사 사업보고서 및 분반기보고서 등 최근 공시자료 기준의 EBITDA를 기준으로 산출한 비교회사의 EBITDA 당 기업가치를 동사의 현재 EBITDA에 적용하여 상대가치를 산출하였습니다.※ EV/EBITDA 거래배수 = 기업가치(Enterprise Value) ÷ EBITDA※ 기업가치 = 기준시가총액 + 3분기말 순차입금 + 3분기말 비지배지분 - 신규모집유입자금- 기준시가총액 : 기준일로부터 1개월간 시가총액의 평균, 1주일간 시가총액의 평균, 기준일 시가총액 중 최소값- 순차입금 : 이자지급성부채(사채, 차입금, 리스부채 등) - 현금및현금성자산대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 비교가치 산정시 비교기업의 주식수는 상장주식수를 반영하였으며, 발행사의 발행주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수에 신주모집주식수, 희석화가능주식수를 포함하여 제시하고 있습니다.※ 적용주식수:유사회사 : 분석기준일 현재 상장주식수발행회사 : 신고서 제출일 현재 주식수 + 신주모집 주식수 + 희석화가능주식수※ 비교대상회사의 재무자료는 금융감독원 전자공시시스템에 각사의 공시자료를 참조하였습니다.③ 한계점
EBITDA는 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도 현금흐름을 창출할 수 있는지를 나타내나, 현실적으로 손익계산서 항목을 기반으로 산출하며 영업활동의 자산부채 변동을 제외하고 있습니다. 따라서, 기업의 현금흐름 창출력을 정확하게 나타낼 수 없는 한계점이 존재합니다.
실제 기업이 지불해야하는 세금, 이자 등 기타 요소들을 배제한 채 기업가치를 평가하므로 채무비중이 높아서 재무안정성이 낮은 회사의 경우 상대적으로 과대평가할 수 있는 한계점이 존재합니다.
EV/EBITDA 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 영업이익뿐만 아니라 국가간 성장률, 기업별 투자율 등 다양합니다. 따라서 영업이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러 요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.
비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.
일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.
유형자산 및 무형자산의 상각비가 현금유출은 없으나 기업자산의 소멸을 반영하는 반면, EV/EBITDA는 기업의 존속에 필요한 재투자를 고려하지 않고 있으며 이에 따라 기업에 귀속되는 현금흐름을 실제보다 과다하게 인식할 수 있는 한계점이 존재합니다.

(2) 비교기업 EV/EBITDA 산출
상기에서 산출한 기준주가를 이용하여 비교기업의 2024년 3분기 연환산 기준의 EV/EBITDA를 산출하였습니다.

[2024년 3분기 연환산 기준 EV/EBITDA 산정]

(단위: 천원, 배)

구분
산식
탑머티리얼
더블유씨피

기준시가총액
(A)
213,630
384,140

이자지급성부채
(B)
32,907
524,269

현금및현금성자산
(C)
5,071
19,290

순차입금
(D) = (B) - (C)
27,836
504,980

비지배지분
(E)
0
0

기업가치(EV)
(F) = (A) + (D) + (E)
241,466
889,120

영업이익
(F)
3,205
-22,648

유
무형자산상각비

(G)
2,846
60,998

EBITDA
(H) = (F) + (G)
6,051
38,350

EV/EBITDA
(I) = (E) ÷ (H)
39.9
23.2

적용 EV/EBITDA 거래배수
31.54배

출처)
전자공시시스템(DART) 각 사 분기보고서

주1)
이자지급성부채 및 현금및현금성자산은 2024년 3분기말 기준입니다.

주2)
상기의 영업이익 및 유무형자산상각비는 2024년 3분기 연환산 기준으로 산출하였습니다.

(3) 주당 평가가액 산출

[EV/EBITDA에 의한
대진첨단소재㈜ 평가가치]

(단위 : 천원, 주)

구분
산식
산출내역
비고

적용 EBITDA
(A)
10,311,180
주1)

적용 EV/EBITDA 배수
(B)
31.54배
-

순차입금
(C)
40,452,346
주2)

비지배지분
(D)
564,341

신주모집유입자금
(E)
32,700,000

적정시가총액
(F) = (A) ×(B) - (C) - (D) + (E)
316,932,398
-

적용주식수
(G)
16,504,372
-

주당 평가가액
(H) = (F) ÷ (G)
19,200원
-

주1)

적용 EBITDA 상세 산출 내역은 다음과 같습니다.

구분
산식
순이익

영업이익
(A)
4,194,308

감가상각비
(B)
3,476,666

무형자산상각비
(C)
62,412

2024년 3분기 EBITDA
(D) = (A) + (B) + (C)
7,733,385

2024년 3분기 연환산 EBITDA

(E) = (D) ×4
÷ 3

10,311,180

주2)

순차입금 상세 산출 내역은 다음과 같습니다.

구분
금액

이자지급성사채
5,835,236

단기차입금
2,059,526

유동성장기차입금
9,969,611

유동리스부채
1,473,021

비유동리스부채
3,867,794

장기차입금
17,849,635

소계
41,054,825

현금및현금성자산
602,479

순차입부채
40,452,346

주3)

적용 주식수 산정 내역은 다음과 같습니다.

구분
주식수
비고

발행주식총수
11,706,820주

모집주식수
3,000,000주

상장주선인 의무인수분
90,000주
공모가 하단 기준

주식매수선택권
528,000주

전환사채 전환 주식수
1,179,552주
공모가(하단 기준) 리픽싱 반영

적용주식수
16,504,372주

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(4) 희망공모가액 결정
상기 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 대진첨단소재㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【
대진첨단소재㈜의 희망공모가액 산출내역】

구분
내용
비고

주당 평가가액
19,200원

평가액 대비 할인율

43.23% ~ 32.29%

주1)

희망공모가액 밴드
10,900원 ~ 13,000원

확정 주당 공모가액
미정
주2)

주1)

주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년~2024년
11월
코스닥시장에 신규상장한 기
업(스팩 제외)의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2023년~2024년

11월 코스닥 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일자
회사명
하단
상단

2024-11-20
위츠
29.41%
14.76%

2024-11-19
사이냅소프트
38.26%
27.98%

2024-11-18
엠오티
24.53%
11.96%

2024-11-01
탑런토탈솔루션
46.73%
37.85%

2024-11-01
에이럭스
26.24%
13.41%

2024-10-31
성우
25.89%
14.03%

2024-10-25
에이치엔에스하이텍
31.78%
19.37%

2024-10-22
한켐
30.08%
18.89%

2024-10-18
와이제이링크
32.47%
23.05%

2024-10-18
인스피언
33.10%
16.37%

2024-09-30
제닉스
36.95%
23.44%

2024-09-11
아이언디바이스
35.91%
25.45%

2024-08-30
아이스크림미디어
27.89%
9.41%

2024-08-23
이엔셀
31.96%
23.45%

2024-08-22
엠83
43.84%
33.63%

2024-08-21
티디에스팜
21.75%
11.86%

2024-08-20
케이쓰리아이
37.78%
22.85%

2024-08-16
유라클
33.78%
22.74%

2024-08-06
아이빔테크놀로지
34.65%
23.90%

2024-07-31
피앤에스미캐닉스
37.75%
24.41%

2024-07-03
하스
33.79%
11.73%

2024-07-02
이노스페이스
36.97%
25.03%

2024-06-28
에이치브이엠
35.82%
17.15%

2024-06-27
하이젠알앤엠
33.83%
19.13%

2024-06-19
씨어스테크놀로지
30.70%
7.60%

2024-06-17
라메디텍
26.75%
10.54%

2024-06-14
그리드위즈
51.65%
43.11%

2024-05-23
노브랜드
32.34%
14.45%

2024-05-17
아이씨티케이
30.95%
15.02%

2024-05-07
코칩
28.57%
9.09%

2024-05-03
민테크
33.95%
13.63%

2024-04-30
제일엠앤에스
39.46%
27.35%

2024-04-03
아이엠비디엑스
41.49%
24.77%

2024-03-26
엔젤로보틱스
38.99%
16.81%

2024-03-13
오상헬스케어
47.90%
39.89%

2024-02-23
이에이트
40.65%
24.28%

2024-02-23
코셈
28.55%
16.65%

2024-02-06
스튜디오삼익
29.36%
19.61%

2024-02-01
이닉스
34.71%
21.93%

2024-01-29
포스뱅크
28.26%
17.23%

2024-01-26
현대힘스
39.84%
24.20%

2024-01-25
에이치비인베스트먼트
37.11%
26.62%

2024-01-24
우진엔텍
25.30%
14.87%

2023-12-13
블루엠텍
36.81%
19.96%

2023-12-12
LS머트리얼즈
31.50%
14.37%

2023-12-06
케이엔에스
32.93%
22.34%

2023-12-05
와이바이오로직스
47.48%
35.81%

2023-11-28
에이에스텍
34.44%
21.96%

2023-11-24
한선엔지니어링
32.99%
22.68%

2023-11-21
에코아이
30.63%
15.54%

2023-11-20
스톰테크
38.15%
26.55%

2023-11-15
캡스톤파트너스
24.33%
14.87%

2023-11-13
에이직랜드
38.38%
30.96%

2023-11-13
에스와이스틸텍
35.97%
19.96%

2023-11-09
큐로셀
29.88%
21.18%

2023-11-09
메가터치
29.85%
19.82%

2023-11-09
비아이매트릭스
29.54%
14.83%

2023-11-02
유투바이오
26.50%
13.14%

2023-11-02
유진테크놀로지
38.69%
30.55%

2023-10-27
퀄리타스반도체
34.25%
24.13%

2023-10-26
워트
21.81%
12.43%

2023-10-20
에스엘에스바이오
19.35%
7.54%

2023-10-19
신성에스티
37.78%
29.30%

2023-10-18
퓨릿
40.64%
27.82%

2023-10-10
아이엠티
47.53%
40.04%

2023-10-06
레뷰코퍼레이션
32.42%
22.43%

2023-10-04
한싹
35.28%
20.01%

2023-09-27
밀리의서재
46.23%
38.16%

2023-09-25
인스웨이브시스템즈
49.14%
38.96%

2023-08-17
빅텐츠
28.38%
21.56%

2023-08-10
코츠테크놀로지
33.65%
23.69%

2023-08-04
엠아이큐브솔루션
35.81%
24.48%

2023-07-27
에이엘티
38.48%
24.48%

2023-07-26
버넥트
33.94%
21.88%

2023-07-24
뷰티스킨
18.36%
6.69%

2023-07-20
와이랩
33.14%
23.59%

2023-07-14
필에너지
30.50%
20.73%

2023-07-06
이노시뮬레이션
39.22%
29.87%

2023-06-30
오픈놀
29.41%
13.37%

2023-06-30
알멕
26.91%
17.78%

2023-06-29
시큐센
28.29%
13.95%

2023-06-16
프로테옴텍
30.74%
15.35%

2023-06-08
마녀공장
46.28%
37.32%

2023-06-02
나라셀라
34.60%
21.52%

2023-06-01
진영
41.21%
31.41%

2023-05-24
기가비스
47.14%
39.00%

2023-05-17
트루엔
36.22%
23.47%

2023-04-27
토마토시스템
35.52%
21.35%

2023-04-26
마이크로투나노
31.37%
21.20%

2023-03-29
엘비인베스트먼트
30.78%
19.77%

2023-03-13
금양그린파워
44.23%
33.41%

2023-03-07
자람테크놀로지
40.94%
26.17%

2023-03-03
나노팀
31.19%
22.21%

2023-03-02
바이오인프라
36.26%
25.64%

2023-02-20
이노진
22.17%
6.60%

2023-02-15
샌즈랩
30.49%
14.14%

2023-02-09
꿈비
22.82%
13.18%

2023-02-07
스튜디오미르
37.88%
20.83%

2023-02-03
삼기이브이
25.55%
10.98%

2023-01-30
오브젠
41.64%
22.19%

2023-01-27
미래반도체
21.14%
10.73%

2023-01-19
티이엠씨
32.38%
19.70%

2023-01-19
한주라이트메탈
40.94%
32.20%

평균
34.06%
21.51%

최소
18.36%
6.60%

최대
51.65%
43.11%

중간값
33.79%
21.52%

동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드는

43.23% ~ 32.29%입니다. 대표주관회사는 상기와 같이 2023년 이후 평가기준일(
2024년 12월 20일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하였으나,
다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 대진첨단소재㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 43.23% ~ 32.29%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 10,900원 ~ 13,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

(후략)

(주10) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
EV/EBITDA

적용 재무수치
실적치(2024년 3분기 기준 연환산 EBITDA)

적용산식

[{2024년 3분기 기준 연환산 EBITDA (①) x 유사기업 EV/EBITDA (②)} - 순차입금 (
③) - 비지배지분(
④) + 신주모집유입자금(
⑤)] ÷ 주식수(
④) x {1 - 할인율(⑤)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2024년 3분기 기준 연환산 EBITDA
10,311,180천원
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 참조 -(3) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 EV/EBITDA
31.54배
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 참조 -(2) 비교기업 EV/EBITDA 산출

③
순차입금
40,452,346천원
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

④
비지배지분
564,341천원
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

⑤
신주모집유입자금
27,000,000천원
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

⑥
주식수
16,753,390주
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

주당 평가 가액
18,600원

[{① x ②} - ③
- ④+ ⑤]
÷⑥

⑦
주당 평가가액에 대한 할인율
41.40% ~ 30.11%
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정

⑧
희망공모가 산정 결과
10,900원 ~13,000원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

확정공모가액
9,000원

수요예측 이후 발행회사와 협의하여
최종 공모가액을
확정하였습니다.

본 기업은 상대가치법(유사기업 EV/EBITDA)에 따라 2024년 3분기 기준 연환산 EBITDA를 사용하여 공모가를 산정하였으며, 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III. 재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

가. 평가결과
대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 대진첨단소재㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액
을 다음과 같이
결정
합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,900원 ~ 13,000원

확정 공모가액
9,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 9,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 대진첨단소재㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 대진첨단소재㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로
수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 9,000원으로 결정하였습니다.

(중략)

라. 희망공모가액 산출

대진첨단소재㈜의 주당가치를 평가함에 있어, 상장기업 중에서 유사회사를 선정하여 이들 회사와 비교평가하는 방법을 이용하여 산출하였으며, 평가방법은 EV/EBITDA를 적용하여 산출한 기업가치를 산술평균하였습니다.
(1) EV/EBITDA 평가방법을 통한 상대가치 산출

[EV/EBITDA 평가방법 적용 상대가치 산출 의의, 방법 및 한계점]

① 의의EV/EBITDA는 회사의 전체 기업가치가 상각전영업이익(EBITDA)의 몇 배인지를 나타내는 지표이며, 기업가치는 EBITDA, 즉, 기업이 영업활동으로 창출해낸 현금성 영업이익에 비례한다는 것을 가정한 지표입니다.

영업활동을 통해 몇 년만에 투하된 영업자산을 회수할 수 있는가를 나타내고 있으며, 이 수치가 낮을수록 영업자산가치가 저평가된 것으로 판단할 수 있습니다. 여기서 기업가치(EV)는 기준시점에 해당기업을 소유하는데 드는 비용으로, EBITDA는 기업이 영업활동을통해 창출할 이익규모로 이해할 수 있습니다.각 회사마다 감가상각법, 법인세, 이자율 등이 다르기 때문에 기업활동의 최종산출물인 순이익만을 고려할 경우, 본질적인 영업활동에 의한 가치평가가 이루어지기가 어렵습니다. 또한 기업간에도 감가상각의 회계처리 및 적용세율, 조달금리의 차이가 존재하므로 이러한 차이점을 배제한 가치평가는 한계점이 존재합니다.특히 동사가 속한 이차전지 공정용 부품 및 소재 제조업의 경우
총자산 중 유무형자산의 비중이 높으며, 전
체 비용에서 상각비가 차지하는 비중이 높고, 상각비 처리 방식이 순이익에 미치는 영향이 상이할 수 있습니다.
또한, 비교기업 간 차입금의 비중이 각각 상이하여 자본구조 및 자분조달비용의 차이로 인한 순이익의 차이가 존재합니다.이러한 평가방법 및 회사, 최종 선정된 비교기업의 손익 특성을 고려하였을 때, EV/EBITDA 평가방법은 순이익 기준 평가방법(PER)의 한계점 보완 측면에서 의미가 있는 것으로 판단됩니다.
동사의 경우 2024년 3분기 중 3분기 영업이익의 약 49.09% 상당의 비경상적 손실(공정가치 측정금융부채평가손실)이 발생한 바 있어 EV/EBITDA 평가방법을 활용하는 것이 보다 적절한 것으로 판단됩니다.

② 산출 방법EV/EBITDA를 적용한 상대가치는 각 사 사업보고서 및 분반기보고서 등 최근 공시자료 기준의 EBITDA를 기준으로 산출한 비교회사의 EBITDA 당 기업가치를 동사의 현재 EBITDA에 적용하여 상대가치를 산출하였습니다.※ EV/EBITDA 거래배수 = 기업가치(Enterprise Value) ÷ EBITDA※ 기업가치 = 기준시가총액 + 3분기말 순차입금 + 3분기말 비지배지분 - 신규모집유입자금- 기준시가총액 : 기준일로부터 1개월간 시가총액의 평균, 1주일간 시가총액의 평균, 기준일 시가총액 중 최소값- 순차입금 : 이자지급성부채(사채, 차입금, 리스부채 등) - 현금및현금성자산대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 비교가치 산정시 비교기업의 주식수는 상장주식수를 반영하였으며, 발행사의 발행주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수에 신주모집주식수, 희석화가능주식수를 포함하여 제시하고 있습니다.※ 적용주식수:유사회사 : 분석기준일 현재 상장주식수발행회사 : 신고서 제출일 현재 주식수 + 신주모집 주식수 + 희석화가능주식수※ 비교대상회사의 재무자료는 금융감독원 전자공시시스템에 각사의 공시자료를 참조하였습니다.③ 한계점
EBITDA는 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도 현금흐름을 창출할 수 있는지를 나타내나, 현실적으로 손익계산서 항목을 기반으로 산출하며 영업활동의 자산부채 변동을 제외하고 있습니다. 따라서, 기업의 현금흐름 창출력을 정확하게 나타낼 수 없는 한계점이 존재합니다.
실제 기업이 지불해야하는 세금, 이자 등 기타 요소들을 배제한 채 기업가치를 평가하므로 채무비중이 높아서 재무안정성이 낮은 회사의 경우 상대적으로 과대평가할 수 있는 한계점이 존재합니다.
EV/EBITDA 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 영업이익뿐만 아니라 국가간 성장률, 기업별 투자율 등 다양합니다. 따라서 영업이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러 요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.
비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.
일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.
유형자산 및 무형자산의 상각비가 현금유출은 없으나 기업자산의 소멸을 반영하는 반면, EV/EBITDA는 기업의 존속에 필요한 재투자를 고려하지 않고 있으며 이에 따라 기업에 귀속되는 현금흐름을 실제보다 과다하게 인식할 수 있는 한계점이 존재합니다.

(2) 비교기업 EV/EBITDA 산출
상기에서 산출한 기준주가를 이용하여 비교기업의 2024년 3분기 연환산 기준의 EV/EBITDA를 산출하였습니다.

[2024년 3분기 연환산 기준 EV/EBITDA 산정]

(단위: 천원, 배)

구분
산식
탑머티리얼
더블유씨피

기준시가총액
(A)
213,630
384,140

이자지급성부채
(B)
32,907
524,269

현금및현금성자산
(C)
5,071
19,290

순차입금
(D) = (B) - (C)
27,836
504,980

비지배지분
(E)
0
0

기업가치(EV)
(F) = (A) + (D) + (E)
241,466
889,120

영업이익
(F)
3,205
-22,648

유
무형자산상각비

(G)
2,846
60,998

EBITDA
(H) = (F) + (G)
6,051
38,350

EV/EBITDA
(I) = (E) ÷ (H)
39.9
23.2

적용 EV/EBITDA 거래배수
31.54배

출처)
전자공시시스템(DART) 각 사 분기보고서

주1)
이자지급성부채 및 현금및현금성자산은 2024년 3분기말 기준입니다.

주2)
상기의 영업이익 및 유무형자산상각비는 2024년 3분기 연환산 기준으로 산출하였습니다.

(3) 주당 평가가액 산출

[EV/EBITDA에 의한
대진첨단소재㈜ 평가가치]

(단위 : 천원, 주)

구분
산식
산출내역
비고

적용 EBITDA
(A)
10,311,180
주1)

적용 EV/EBITDA 배수
(B)
31.54배
-

순차입금
(C)
40,452,346
주2)

비지배지분
(D)
564,341

신주모집유입자금
(E)
27,000,000

적정시가총액
(F) = (A) ×(B) - (C) - (D) + (E)
311,232,398
-

적용주식수
(G)
16,753,390
-

주당 평가가액
(H) = (F) ÷ (G)
18,600원
-

주1)

적용 EBITDA 상세 산출 내역은 다음과 같습니다.

구분
산식
순이익

영업이익
(A)
4,194,308

감가상각비
(B)
3,476,666

무형자산상각비
(C)
62,412

2024년 3분기 EBITDA
(D) = (A) + (B) + (C)
7,733,385

2024년 3분기 연환산 EBITDA

(E) = (D) ×4
÷ 3

10,311,180

주2)

순차입금 상세 산출 내역은 다음과 같습니다.

구분
금액

이자지급성사채
5,835,236

단기차입금
2,059,526

유동성장기차입금
9,969,611

유동리스부채
1,473,021

비유동리스부채
3,867,794

장기차입금
17,849,635

소계
41,054,825

현금및현금성자산
602,479

순차입부채
40,452,346

주3)

적용 주식수 산정 내역은 다음과 같습니다.

구분
주식수
비고

발행주식총수
11,706,820주

모집주식수
3,000,000주

상장주선인 의무인수분
90,000주
확정공모가액 기준

주식매수선택권
528,000주

전환사채 전환 주식수
1,428,570주

확정공모가 기준 리픽싱 반영

적용주식수
16,753,390주

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(4) 희망공모가액 결정
상기 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 대진첨단소재㈜의
확정공모가액
은 아래와 같습니다.

【
대진첨단소재㈜의
확정공모가액 산출내역】

구분
내용
비고

주당 평가가액
18,600원

평가액 대비 할인율
41.40% ~ 30.11%
주1)

희망공모가액 밴드
10,900원 ~ 13,000원

확정 주당 공모가액
9,000원
주2)

주1)

주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년~2024년
11월
코스닥시장에 신규상장한 기
업(스팩 제외)의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2023년~2024년

11월 코스닥 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일자
회사명
하단
상단

2024-11-20
위츠
29.41%
14.76%

2024-11-19
사이냅소프트
38.26%
27.98%

2024-11-18
엠오티
24.53%
11.96%

2024-11-01
탑런토탈솔루션
46.73%
37.85%

2024-11-01
에이럭스
26.24%
13.41%

2024-10-31
성우
25.89%
14.03%

2024-10-25
에이치엔에스하이텍
31.78%
19.37%

2024-10-22
한켐
30.08%
18.89%

2024-10-18
와이제이링크
32.47%
23.05%

2024-10-18
인스피언
33.10%
16.37%

2024-09-30
제닉스
36.95%
23.44%

2024-09-11
아이언디바이스
35.91%
25.45%

2024-08-30
아이스크림미디어
27.89%
9.41%

2024-08-23
이엔셀
31.96%
23.45%

2024-08-22
엠83
43.84%
33.63%

2024-08-21
티디에스팜
21.75%
11.86%

2024-08-20
케이쓰리아이
37.78%
22.85%

2024-08-16
유라클
33.78%
22.74%

2024-08-06
아이빔테크놀로지
34.65%
23.90%

2024-07-31
피앤에스미캐닉스
37.75%
24.41%

2024-07-03
하스
33.79%
11.73%

2024-07-02
이노스페이스
36.97%
25.03%

2024-06-28
에이치브이엠
35.82%
17.15%

2024-06-27
하이젠알앤엠
33.83%
19.13%

2024-06-19
씨어스테크놀로지
30.70%
7.60%

2024-06-17
라메디텍
26.75%
10.54%

2024-06-14
그리드위즈
51.65%
43.11%

2024-05-23
노브랜드
32.34%
14.45%

2024-05-17
아이씨티케이
30.95%
15.02%

2024-05-07
코칩
28.57%
9.09%

2024-05-03
민테크
33.95%
13.63%

2024-04-30
제일엠앤에스
39.46%
27.35%

2024-04-03
아이엠비디엑스
41.49%
24.77%

2024-03-26
엔젤로보틱스
38.99%
16.81%

2024-03-13
오상헬스케어
47.90%
39.89%

2024-02-23
이에이트
40.65%
24.28%

2024-02-23
코셈
28.55%
16.65%

2024-02-06
스튜디오삼익
29.36%
19.61%

2024-02-01
이닉스
34.71%
21.93%

2024-01-29
포스뱅크
28.26%
17.23%

2024-01-26
현대힘스
39.84%
24.20%

2024-01-25
에이치비인베스트먼트
37.11%
26.62%

2024-01-24
우진엔텍
25.30%
14.87%

2023-12-13
블루엠텍
36.81%
19.96%

2023-12-12
LS머트리얼즈
31.50%
14.37%

2023-12-06
케이엔에스
32.93%
22.34%

2023-12-05
와이바이오로직스
47.48%
35.81%

2023-11-28
에이에스텍
34.44%
21.96%

2023-11-24
한선엔지니어링
32.99%
22.68%

2023-11-21
에코아이
30.63%
15.54%

2023-11-20
스톰테크
38.15%
26.55%

2023-11-15
캡스톤파트너스
24.33%
14.87%

2023-11-13
에이직랜드
38.38%
30.96%

2023-11-13
에스와이스틸텍
35.97%
19.96%

2023-11-09
큐로셀
29.88%
21.18%

2023-11-09
메가터치
29.85%
19.82%

2023-11-09
비아이매트릭스
29.54%
14.83%

2023-11-02
유투바이오
26.50%
13.14%

2023-11-02
유진테크놀로지
38.69%
30.55%

2023-10-27
퀄리타스반도체
34.25%
24.13%

2023-10-26
워트
21.81%
12.43%

2023-10-20
에스엘에스바이오
19.35%
7.54%

2023-10-19
신성에스티
37.78%
29.30%

2023-10-18
퓨릿
40.64%
27.82%

2023-10-10
아이엠티
47.53%
40.04%

2023-10-06
레뷰코퍼레이션
32.42%
22.43%

2023-10-04
한싹
35.28%
20.01%

2023-09-27
밀리의서재
46.23%
38.16%

2023-09-25
인스웨이브시스템즈
49.14%
38.96%

2023-08-17
빅텐츠
28.38%
21.56%

2023-08-10
코츠테크놀로지
33.65%
23.69%

2023-08-04
엠아이큐브솔루션
35.81%
24.48%

2023-07-27
에이엘티
38.48%
24.48%

2023-07-26
버넥트
33.94%
21.88%

2023-07-24
뷰티스킨
18.36%
6.69%

2023-07-20
와이랩
33.14%
23.59%

2023-07-14
필에너지
30.50%
20.73%

2023-07-06
이노시뮬레이션
39.22%
29.87%

2023-06-30
오픈놀
29.41%
13.37%

2023-06-30
알멕
26.91%
17.78%

2023-06-29
시큐센
28.29%
13.95%

2023-06-16
프로테옴텍
30.74%
15.35%

2023-06-08
마녀공장
46.28%
37.32%

2023-06-02
나라셀라
34.60%
21.52%

2023-06-01
진영
41.21%
31.41%

2023-05-24
기가비스
47.14%
39.00%

2023-05-17
트루엔
36.22%
23.47%

2023-04-27
토마토시스템
35.52%
21.35%

2023-04-26
마이크로투나노
31.37%
21.20%

2023-03-29
엘비인베스트먼트
30.78%
19.77%

2023-03-13
금양그린파워
44.23%
33.41%

2023-03-07
자람테크놀로지
40.94%
26.17%

2023-03-03
나노팀
31.19%
22.21%

2023-03-02
바이오인프라
36.26%
25.64%

2023-02-20
이노진
22.17%
6.60%

2023-02-15
샌즈랩
30.49%
14.14%

2023-02-09
꿈비
22.82%
13.18%

2023-02-07
스튜디오미르
37.88%
20.83%

2023-02-03
삼기이브이
25.55%
10.98%

2023-01-30
오브젠
41.64%
22.19%

2023-01-27
미래반도체
21.14%
10.73%

2023-01-19
티이엠씨
32.38%
19.70%

2023-01-19
한주라이트메탈
40.94%
32.20%

평균
34.06%
21.51%

최소
18.36%
6.60%

최대
51.65%
43.11%

중간값
33.79%
21.52%

동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드는

43.23% ~ 32.29%입니다. 대표주관회사는 상기와 같이 2023년 이후 평가기준일(
2024년 12월 20일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하였으나,
다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여

9,000원으로 최종 확정되었습니다.

대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 대진첨단소재㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
41.40% ~ 30.11%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 10,900원 ~ 13,000원으로 제시하였으며,
해당 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의 후 공모가격을 9,000원으로 확정하였습니다.
그러나 해당 가격이 코스닥시장에서거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

(후략)
(주11) 정정 전

바. 기업공개(IPO) 관련 평가 의견

(중략)

또한, 동사가 발행한 전환사채(90억원)는 보통주식으로 전환가능하며, 발행가능주식수는 1,179,552주(공모가 하단의 70% 기준 리픽싱 가정 시)입니다. 다만, 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 해당하여 상장일로부터 12개월간 의무보유할 예정입니다. 추가적으로 당사는 2025년 1월 17일 변경계약서 체결을 통해 상기 전환사채의 전환에 관한 사항 중 시가 리픽싱 조항(6-(d) 회사의 보통주식이 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장된 이후 회사의 보통주식의 거래소 시가가 하락할 경우 상장 후 첫 거래개시일로부터 전환청구기간 종료일까지 상장 후 첫 거래개시일로부터 매 [3]개월마다 전환가격을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 1개월간 가중산술평균주가, 1주일간 가중산술평균주가, 기산일의 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 전환가격보다 낮을 경우에는 전환가격을 그 가격으로 하향 조정함. 다만, 본 목에 따라 조정된 전환가격은 최초 전환가격(단, 제(a)목 내지 제(c)목에 따라 전환가격이 조정된 경우에는 최초 전환가격이 아닌 가장 마지막으로 조정된 전환가격)의 70% 미만이 될 수 없음.)을 삭제하였습니다.

(후략)

(주11) 정정 후

바. 기업공개(IPO) 관련 평가 의견

(중략)

또한, 동사가 발행한 전환사채(90억원)는 보통주식으로 전환가능하며, 발행가능주식수는
1,428,570주
(
확정공모가액

70% 기준 리픽싱 가정 시)입니다. 다만, 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 해당하여 상장일로부터 12개월간 의무보유할 예정입니다. 추가적으로 당사는 2025년 1월 17일 변경계약서 체결을 통해 상기 전환사채의 전환에 관한 사항 중 시가 리픽싱 조항(6-(d) 회사의 보통주식이 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장된 이후 회사의 보통주식의 거래소 시가가 하락할 경우 상장 후 첫 거래개시일로부터 전환청구기간 종료일까지 상장 후 첫 거래개시일로부터 매 [3]개월마다 전환가격을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 1개월간 가중산술평균주가, 1주일간 가중산술평균주가, 기산일의 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 전환가격보다 낮을 경우에는 전환가격을 그 가격으로 하향 조정함. 다만, 본 목에 따라 조정된 전환가격은 최초 전환가격(단, 제(a)목 내지 제(c)목에 따라 전환가격이 조정된 경우에는 최초 전환가격이 아닌 가장 마지막으로 조정된 전환가격)의 70% 미만이 될 수 없음.)을 삭제하였습니다.

(후략)

(주12) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
32,700,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
981,000,000

발행제비용 (3)
1,594,300,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
32,086,700,000

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 10,900원 ~ 13,000원 중 하단인 10,900원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1,000억원 이하 500만원

인수수수료
1,471,500,000
조달금액의 4.5%

등록세
6,000,000
자본금 증가액의 0.4%

교육세
1,200,000
등록세의 20%

상장수수료
10,600,000
1,000억원초과 2,000억원이하:820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

기타비용
100,000,000
IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등

합 계
1,594,300,000
-

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 10,900원 ~ 13,000원 중 하단인 10,900원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 인수수수료와는 별도로 발행회사인 대진첨단소재(주)는 대표주관회사인 미래에셋증권(주)에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주12) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
27,000,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
810,000,000

발행제비용 (3)
1,336,900,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
26,473,100,000

주1)

총공모금액 및 발행제비용 등은
확정공모가액인 9,000원 기준입니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 모집 또는 매출하는 주식의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집, 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

주3)

상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1,000억원 이하 500만원

인수수수료
1,215,000,000
조달금액의 4.5%

등록세
6,000,000
자본금 증가액의 0.4%

교육세
1,200,000
등록세의 20%

상장수수료
9,700,000
1,000억원초과 2,000억원이하:820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

기타비용
100,000,000
IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등

합 계
1,336,900,000
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 9,000원
기준이며, 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

(주13) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 1)시설투자자금, 2)운영자금 순서로 우선 순위를 정하여 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 만일 공모 자금이 예상 소요 금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유 자금 등으로 추가 자금을 확보하여 사용할 계획입니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다.
자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 12월 27일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

29,952
-
652
1,482
-
-
32,086

나. 자금의 세부 사용 계획
당사는 희망공모가액인 10,900원 ~ 13,000원 중 최저 희망 공모가액인 10,900원으로 계산한 순수입금은 약 33,681백만원(상장주선인의 의무인수금액 포함) 입니다.당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 32,086백만원을 고객사 증설요구 대응을 위한 해외법인 생산능력 확장 자금으로 28,052백만원을 사용하고, 신규사업에 1,900백만원을 사용할 계획입니다. 그리고 잔여자금은 운전자금과 장기차입금의 상환 목적으로 사용할 계획입니다. 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다.당사의 2025년부터 2026년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[2025-2026 공모자금 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
내 역
2025년
2026년
합계
비중(%)

시설자금
테네시 2공장 준공
14,564
-
14,564
45.39%

조지아 3공장 준공
13,488
-
13,488
42.04%

CNT도전재 생산시설 구축
1,900
-
1,900
5.92%

운영자금
신규인력 채용
125
-
125
0.39%

원부자재 구매
500
-
500
1.56%

채무상환자금
장기차입금 상환
1,482
-
1,482
4.62%

합 계
32,086
-
32,086
100.00%

주)
상기 금액은 주당공모가액(예정)의 최저가액인 10,900원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(가) 시설투자자금1) 테네시 2공장 준공

당사는 2023년 8월 30일 대진첨단소재 USA(Daejin Advanced Materials USA INC.) 의 100% 자회사로 대진첨단소재 솔루션즈 테네시 법인을 설립하였으며, 해당 법인은 내년 상반기 내에 잔여 공사대금을 투입하여 준공할 예정입니다. 당사의 테네시 공장은 향후 기존 납품 이력을 기반으로 여러 이차전지 배터리 제조회사로 영업을 확대할 계획입니다.
현재 테네시 2공장의 생산규모는 0GWh이며 2025년 완공 이후 최대 85GWh의 생산규모를 확보할 것으로 예상하고 있습니다. 테네시 2공장 준공을 통해 당사는 주요 고객사인 A사의 자체 공장 대응능력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 해당 법인의 시설투자 예상내역은 아래와 같습니다. 하기 증설계획에 소요되는 지출액의 경우 완공 기준 예산 계획을 산출한 수치이며, 2025년 이후 추가로 지출될 자금투입 계획은 없습니다.

(단위: 백만원)

구 분
총 소요자금
기 지출액
지출예정(25년)
착공월
준공월
진척률
비 고

건 물
17,480
5,385
12,095
23.01
25.06
30.8%
-

기계장치
2,704
234
2,471
8.6%

합계
20,184
5,620
14,564
-

주)
상기 표는 당사의 테네시 2공장 투자계획을 반영한 수치로 해당 건물은 phase 1 (50,000 sqft), phase 2 (75,000 sqft)의 연면적으로 구성되어 있습니다. 2025년 지출예정 금액인 10,788,000 USD를 원달러 환율 1,350원을 적용하여 14,546 백만원으로 산출되었습니다.

2) 조지아 3공장 준공

동사는 북미 조지아 지역에 예정하고 있는 두개의 합작공장 계획에 대응하기 위하여 3공장 준공에도 공모자금을 투자할 계획입니다. 조지아 3공장은 70,000 sqft 규모로 설계하여 테네시 2공장과 함께 미국 남부의 고객사 납품을 위한 제품을 생산할 예정입니다.
현재 조지아 3공장의 생산규모는 0GWh이며 2026년 완공 이후 최대 63GWh의 생산규모를 확보할 것으로 예상하고 있습니다. 조지아 3공장 준공을 통해 당사는 주요 고객사인 A사와 국내 자동차 생산업체의 합작법인에 대한 대응능력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 하기 증설계획에 소요되는 지출액의 경우 완공 기준 예산 계획을 산출한 수치이며, 2025년 이후 추가로 지출될 자금투입 계획은 없습니다.

구분
내용
금액

조지아 3공장
건물(1,000 sqft 당 1.4억원 기준, 70,000 sqft)
9,788 백만원

중대형 진공성형기, 사출기 등 설비도입
2,700 백만원

초기 운전자금, 인프라 구축 및 부대비용
1,000 백만원

합계
-
13,488 백만원

(나) 신규사업 - CNT도전재 사업 진출

동사는 이차전지 공정용 트레이를 제조하는 사업을 영위하고 있으며, CNT, 용매, 첨가제 등의 물질을 배합하고 활용하는 경험과 기술을 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 배터리 내에 직접 첨가되는 소재를 생산함으로써 고부가가치 사업에 진출하고 기술고도화를 통해 진입장벽을 높이기 위해 CNT도전재 사업에 진출 할 계획을 수립하였습니다.
동사는 위의 사업 추진을 목적으로 2024년 3월 14일 중국 CNT파우더 및 도전재 생산업체인 상동다잔나노소재와 합작계약을 체결하였습니다.
상동다잔나노소재는 2011년에 산동에서 설립된 CNT파우더 및 CNT 도전재 개발, 생산, 판매를 진행하는 글로벌 상위 5위 규모의 제조기업으로서 CNT 파우더 연간 3천톤 생산 능력 , CNT 도전재 연간 1만톤 생산능력을 보유하고 있고, 국내외 22개의 발명특허를 보유하고 있으며, 산업용CNT, 도전재 및 전기자동차용 CNT도전재를 BYD, S-volt와 같은 주요 EV 배터리 제조사 및 플라스틱업체에 공급하고 있습니다.
현재는 합작회사 설립 전 CNT파우더의 고객사 샘플테스트와 파일럿 설비 구축을 진행하고 있습니다.
동사는 공모자금을 국내의 R&D시스템 구축, 파일럿 설비구축에 자금을 사용할 예정입니다. 이를 통해 단기적으로 '25년 1분기 내 합작법인을 설립 후 CNT도전재 관련 매출을 시현할 예정이며, 중장기적으로 북미를 중심으로 한 CNT도전재 양산시스템을 구축할 계획입니다.

구분
내용
금액

설비 도입
믹서기, 균질화기, 냉각기 류
1,100 백만원

인프라 구축
합작사 설립지역 유해물질 등 인프라 구축
500 백만원

연구소 설립
R&D 인력 채용
300 백만원

합계
-

1,900
백만원

다. 기타사항
당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 집행전 자금 및 나머지 여유자금의 보유기간에는 제1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 자금의 집행과 운용을 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

(주13) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 1)시설투자자금, 2)운영자금 순서로 우선 순위를 정하여 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 만일 공모 자금이 예상 소요 금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유 자금 등으로 추가 자금을 확보하여 사용할 계획입니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다.
자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 12월 27일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

24,339
-
652
1,482
-
-
26,473

나. 자금의 세부 사용 계획
당사의
확정공모가액인 9,000원
으로 계산한 순수입금은 약
26,473백만원
(상장주선인의 의무인수금액 포함) 입니다.당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한
26,473백만원
을 고객사 증설요구 대응을 위한 해외법인 생산능력 확장 자금으로

22,439백만원
을 사용하고, 신규사업에 1,900백만원을 사용할 계획입니다. 그리고 잔여자금은 운전자금과 장기차입금의 상환 목적으로 사용할 계획입니다. 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다.당사의 2025년부터 2026년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[2025-2026 공모자금 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
내 역
2025년
2026년
합계
비중(%)

시설자금
테네시 2공장 준공
14,564
-
14,564
55.01%

조지아 3공장 준공
7,875
-
7,875
29.75%

CNT도전재 생산시설 구축
1,900
-
1,900
7.18%

운영자금
신규인력 채용
125
-
125
0.47%

원부자재 구매
500
-
500
1.89%

채무상환자금
장기차입금 상환
1,482
-
1,482
5.60%

합 계
26,473
-
26,473
100.00%

주)
상기 금액은 확정공모가액인 9,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(가) 시설투자자금1) 테네시 2공장 준공

당사는 2023년 8월 30일 대진첨단소재 USA(Daejin Advanced Materials USA INC.) 의 100% 자회사로 대진첨단소재 솔루션즈 테네시 법인을 설립하였으며, 해당 법인은 내년 상반기 내에 잔여 공사대금을 투입하여 준공할 예정입니다. 당사의 테네시 공장은 향후 기존 납품 이력을 기반으로 여러 이차전지 배터리 제조회사로 영업을 확대할 계획입니다.
현재 테네시 2공장의 생산규모는 0GWh이며 2025년 완공 이후 최대 85GWh의 생산규모를 확보할 것으로 예상하고 있습니다. 테네시 2공장 준공을 통해 당사는 주요 고객사인 A사의 자체 공장 대응능력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 해당 법인의 시설투자 예상내역은 아래와 같습니다. 하기 증설계획에 소요되는 지출액의 경우 완공 기준 예산 계획을 산출한 수치이며, 2025년 이후 추가로 지출될 자금투입 계획은 없습니다.

(단위: 백만원)

구 분
총 소요자금
기 지출액
지출예정(25년)
착공월
준공월
진척률
비 고

건 물
17,480
5,385
12,095
23.01
25.06
30.8%
-

기계장치
2,704
234
2,471
8.6%

합계
20,184
5,620
14,564
-

주)
상기 표는 당사의 테네시 2공장 투자계획을 반영한 수치로 해당 건물은 phase 1 (50,000 sqft), phase 2 (75,000 sqft)의 연면적으로 구성되어 있습니다. 2025년 지출예정 금액인 10,788,000 USD를 원달러 환율 1,350원을 적용하여 14,546 백만원으로 산출되었습니다.

2) 조지아 3공장 준공

동사는 북미 조지아 지역에 예정하고 있는 두개의 합작공장 계획에 대응하기 위하여 3공장 준공에도 공모자금을 투자할 계획입니다. 조지아 3공장은 70,000 sqft 규모로 설계하여 테네시 2공장과 함께 미국 남부의 고객사 납품을 위한 제품을 생산할 예정입니다.
현재 조지아 3공장의 생산규모는 0GWh이며 2026년 완공 이후 최대 63GWh의 생산규모를 확보할 것으로 예상하고 있습니다. 조지아 3공장 준공을 통해 당사는 주요 고객사인 A사와 국내 자동차 생산업체의 합작법인에 대한 대응능력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 하기 증설계획에 소요되는 지출액의 경우 완공 기준 예산 계획을 산출한 수치입니다.

구분
내용
금액

조지아 3공장
건물(1,000 sqft 당 1.4억원 기준, 70,000 sqft)
9,788 백만원

중대형 진공성형기, 사출기 등 설비도입
2,700 백만원

초기 운전자금, 인프라 구축 및 부대비용
1,000 백만원

합계
-
13,488 백만원

(나) 신규사업 - CNT도전재 사업 진출

동사는 이차전지 공정용 트레이를 제조하는 사업을 영위하고 있으며, CNT, 용매, 첨가제 등의 물질을 배합하고 활용하는 경험과 기술을 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 배터리 내에 직접 첨가되는 소재를 생산함으로써 고부가가치 사업에 진출하고 기술고도화를 통해 진입장벽을 높이기 위해 CNT도전재 사업에 진출 할 계획을 수립하였습니다.
동사는 위의 사업 추진을 목적으로 2024년 3월 14일 중국 CNT파우더 및 도전재 생산업체인 상동다잔나노소재와 합작계약을 체결하였습니다.
상동다잔나노소재는 2011년에 산동에서 설립된 CNT파우더 및 CNT 도전재 개발, 생산, 판매를 진행하는 글로벌 상위 5위 규모의 제조기업으로서 CNT 파우더 연간 3천톤 생산 능력 , CNT 도전재 연간 1만톤 생산능력을 보유하고 있고, 국내외 22개의 발명특허를 보유하고 있으며, 산업용CNT, 도전재 및 전기자동차용 CNT도전재를 BYD, S-volt와 같은 주요 EV 배터리 제조사 및 플라스틱업체에 공급하고 있습니다.
현재는 합작회사 설립 전 CNT파우더의 고객사 샘플테스트와 파일럿 설비 구축을 진행하고 있습니다.
동사는 공모자금을 국내의 R&D시스템 구축, 파일럿 설비구축에 자금을 사용할 예정입니다. 이를 통해 단기적으로 '25년 1분기 내 합작법인을 설립 후 CNT도전재 관련 매출을 시현할 예정이며, 중장기적으로 북미를 중심으로 한 CNT도전재 양산시스템을 구축할 계획입니다.

구분
내용
금액

설비 도입
믹서기, 균질화기, 냉각기 류
1,100 백만원

인프라 구축
합작사 설립지역 유해물질 등 인프라 구축
500 백만원

연구소 설립
R&D 인력 채용
300 백만원

합계
-

1,900
백만원

다. 기타사항
당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 집행전 자금 및 나머지 여유자금의 보유기간에는 제1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 자금의 집행과 운용을 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.