한화오션 — 증권발행실적보고서 (20250219)
제출인: 한화오션

증권발행실적보고서
6.0
한화오션(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 02월 19일

회 사 명 :
한화오션(주)

대 표 이 사 :
김 희 철

본 점 소 재 지 :
경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동)

(전 화) 055-735-2114

(홈페이지)
http://www.hanwhaocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 신 용 인

(전 화)
02-2129-0114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
112,000,000,000

회차 :
10-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
41,000,000,000
2027년 02월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

회차 :
10-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
71,000,000,000
2028년 02월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
10-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 19일
2025년 02월 19일
2025년 02월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,700,000
17,000,000,000
41.46
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
24.39
-

한화투자증권
900,000
9,000,000,000
21.95
-

신한투자증권
500,000
5,000,000,000
12.20
-

계
4,100,000
41,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,700,000
41.46
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
24.39
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
900,000
21.95
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
500,000
12.20
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
4,100,000
41,000,000,000
100
8
4,100,000
41,000,000,000
100

계
4,100,000
100
8
4,100,000
41,000,000,000
100
8
4,100,000
41,000,000,000
100

회차 :
10-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 19일
2025년 02월 19일
2025년 02월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
5,700,000
57,000,000,000
80.28
-

키움증권
500,000
5,000,000,000
7.04
-

대신증권
900,000
9,000,000,000
12.68
-

계
7,100,000
71,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
5,700,000
80.28
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
500,000
7.04
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
900,000
12.68
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
7,100,000
71,000,000,000
100
8
7,100,000
71,000,000,000
100

계
7,100,000
100
8
7,100,000
71,000,000,000
100
8
7,100,000
71,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 02월 20일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

다. 증권신고서 공시

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 07일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 13일

[기재정정]
증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영

2025년 02월 13일

[발행조건확정]
증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영

2025년 02월 18일

[발행조건확정]
증권신고서(채무증권)

발행금리 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한화오션㈜ → 경상남도 거제시 거제대로 3370 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

회차 :
10-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

41,000,000,000
41,000,000,000
-
41,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

41,000,000,000
-
-
-
-
-
41,000,000,000

회차 :
10-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

71,000,000,000
71,000,000,000
-
71,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

21,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-
-
71,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채 발행금액
1,120억원
은 시설자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[시설자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

사용목적
내용
금액
조달자금 사용예정시기
비고

시설자금
스마트 야드 등 생산능력 확충을 위한 시설투자
62,000
2025년
-

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분
금융기관
차입일(발행일)
상환일(만기일)
이자율
권면(전자등록)총액

기업어음
한국투자증권
2024.09.10
2025.03.10
4.55%
50,000

합계
50,000

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.