한국타이어앤테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250219)
제출인: 한국타이어앤테크놀로지

증권신고서(채무증권)
6.0
한국타이어앤테크놀로지

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 02월 19일

회 사 명 :
한국타이어앤테크놀로지(주)

대 표 이 사 :
이 수 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)

(전 화) 031-5178-7000

(홈페이지) http://www.hankooktire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무회계부문장 (성 명) 박정수

(전 화) 031-5178-7000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 02월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 10일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 02월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 02월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한국타이어앤테크놀로지(주) 제85-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채한국타이어앤테크놀로지(주) 제85-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채한국타이어앤테크놀로지(주) 제85-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제85-1회 금 일천이백억원정(\120,000,000,000)제85-2회 금 이천팔백억원정(\280,000,000,000)제85-3회 금 육백억원정(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
빨간색
으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 85-1]이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 85-2]
이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 85-3]이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 85-1]이자율:
2.937%

발행수익률:
2.937
%

(삭제)

[회차: 85-2]이자율:
3.068
%
발행수익률:
3.068
%

(삭제)

[회차: 85-3]이자율:
3.116%
발행수익률:
3.116
%

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차: 85-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 85-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 85-3]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 85-1]발행수익률(%) :
2.937

연리이자율(%) :
2.937

(삭제)
[회차: 85-2]발행수익률(%) :
3.068
연리이자율(%) :
3.068

(삭제)

[회차: 85-3]발행수익률(%) :
3.116
연리이자율(%) :
3.116

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용,발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항

[연리이자율]제85-1회 무보증사채:
주1)
제85-2회 무보증사채:
주2)

제85-3회 무보증사채:
주3)

주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국타이어앤테크놀로지(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 한국타이어앤테크놀로지(주)의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[연리이자율]
제85-1회 무보증사채:
2.937
%
제85-2회 무보증사채:
3.068%
제85-3회 무보증사채:
3.116
%(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 10일 및 2025년 02월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.