현대글로비스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250219)
제출인: 현대글로비스

증권신고서(채무증권)
6.0
현대글로비스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 02월 19일

회 사 명 :
현대글로비스 주식회사

대 표 이 사 :
이 규 복

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 왕십리로 83-21

(전 화)
02-6191-9114

(홈페이지)
http://www.glovis.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재경본부장 (성 명) 유 병 각

(전 화) 02-6191-9121

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 13일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 02월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 02월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

현대글로비스(주) 제2-1회 무기명식 이권부 무보증사채현대글로비스(주) 제2-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제2-1회 금 일천육백억원(\160,000,000,000)제2-2회 금 일천사백억원(\140,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액: 150,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
300,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용,발행과 관련한 약정 및 조건 등
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅴ. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 25일

원리금지급대행기관
(주)신한은행현대모터타운대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 11일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2025년 02월 11일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수수료 0.20%
총액인수

인수
대신증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 25일
2025년 02월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
345,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 24일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 25일이며, 상장예정일은 2025년 02월 26일임

주1) 본 사채는 2025년 02월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주4)
최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

주5)
인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.

주6) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주7) 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 02월 25일

원리금지급대행기관
(주)신한은행현대모터타운대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 11일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2025년 02월 11일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 25일
2025년 02월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
208,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 24일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 25일이며, 상장예정일은 2025년 02월 26일임

주1) 본 사채는 2025년 02월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주4)
최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

주5)
인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.

주6) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주7) 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
160,000,000,000
모집(매출)총액
160,000,000,000

발행가액
160,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 25일

원리금지급대행기관
(주)신한은행현대모터타운대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 11일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2025년 02월 11일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,500,000
45,000,000,000
36,000,000(정액)
총액인수

인수
현대차증권
3,500,000
35,000,000,000
66,000,000(정액)
총액인수

인수
삼성증권
4,000,000
40,000,000,000
66,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
4,000,000
40,000,000,000
90,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 25일
2025년 02월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
160,000,000,000

발행제비용
487,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 24일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 25일이며, 상장예정일은 2025년 02월 26일임

주1)

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2)
인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.

주3)
2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 02월 25일

원리금지급대행기관
(주)신한은행현대모터타운대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 11일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2025년 02월 11일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
99,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
93,000,000(정액)
총액인수

대표
미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
78,000,000(정액)
총액인수

인수
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
72,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 25일
2025년 02월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

운영자금
110,000,000,000

발행제비용
576,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 24일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 25일이며, 상장예정일은 2025년 02월 26일임

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2)
인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.

주3) 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

회 차 :
2-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본사채"의 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 05월 25일, 2025년 08월 25일, 2025년 11월 25일, 2026년 02월 25일,2026년 05월 25일, 2026년 08월 25일, 2026년 11월 25일, 2027년 02월 25일,2027년 05월 25일, 2027년 08월 25일, 2027년 11월 25일, 2028년 02월 25일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2025.02.11 / 2025.02.11

평가결과등급
AA+(안정적) / AA0(긍정적)

주관회사의분석
주관회사명

KB증권(주), NH투자증권(주),
한국투자증권(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2025.02.13

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 02월 25일

납 입 기 일
2025년 02월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 24일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 25일이며, 상장예정일은 2025년 02월 26일임

주1) 본 사채는 2025년 02월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5) 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회 차 :
2-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본사채"의 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 05월 25일, 2025년 08월 25일, 2025년 11월 25일, 2026년 02월 25일,2026년 05월 25일, 2026년 08월 25일, 2026년 11월 25일, 2027년 02월 25일,2027년 05월 25일, 2027년 08월 25일, 2027년 11월 25일, 2028년 02월 25일,2028년 05월 25일, 2028년 08월 25일, 2028년 11월 25일, 2029년 02월 25일,2029년 05월 25일, 2029년 08월 25일, 2029년 11월 25일, 2030년 02월 25일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2025.02.11 / 2025.02.11

평가결과등급
AA+(안정적) / AA0(긍정적)

주관회사의분석
주관회사명

KB증권(주), NH투자증권(주),
한국투자증권(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2025.02.13

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 02월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 02월 25일

납 입 기 일
2025년 02월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 24일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 25일이며, 상장예정일은 2025년 02월 26일임

주1) 본 사채는 2025년 02월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5) 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

회 차 :
2-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
160,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
160,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본사채"의 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 05월 25일, 2025년 08월 25일, 2025년 11월 25일, 2026년 02월 25일,2026년 05월 25일, 2026년 08월 25일, 2026년 11월 25일, 2027년 02월 25일,2027년 05월 25일, 2027년 08월 25일, 2027년 11월 25일, 2028년 02월 25일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2025.02.11 / 2025.02.11

평가결과등급
AA+(안정적) / AA0(긍정적)

주관회사의분석
주관회사명

KB증권(주), NH투자증권(주),
한국투자증권(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2025.02.13

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 02월 25일

납 입 기 일
2025년 02월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 24일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 25일이며, 상장예정일은 2025년 02월 26일임

주1)
본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2)
2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회 차 :
2-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본사채"의 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 05월 25일, 2025년 08월 25일, 2025년 11월 25일, 2026년 02월 25일,2026년 05월 25일, 2026년 08월 25일, 2026년 11월 25일, 2027년 02월 25일,2027년 05월 25일, 2027년 08월 25일, 2027년 11월 25일, 2028년 02월 25일,2028년 05월 25일, 2028년 08월 25일, 2028년 11월 25일, 2029년 02월 25일,2029년 05월 25일, 2029년 08월 25일, 2029년 11월 25일, 2030년 02월 25일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2025.02.11 / 2025.02.11

평가결과등급
AA+(안정적) / AA0(긍정적)

주관회사의분석
주관회사명

KB증권(주), NH투자증권(주),
한국투자증권(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2025.02.13

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 02월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 02월 25일

납 입 기 일
2025년 02월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 24일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 25일이며, 상장예정일은 2025년 02월 26일임

주1)
본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2)
2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제2-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
18
18
17
-
-
-
53

수량
2,800
3,900
2,700
-
-
-
9,400

경쟁율
2.80 : 1
3.90 : 1
2.70 : 1
-
-
-
9.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제2-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
12
6
7
-
-
-
25

수량
1,400
1,400
1,100
-
-
-
3,900

경쟁율
2.80 : 1
2.80 : 1
2.20 : 1

7.80 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제2-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-25
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.19%
300
3.19%
포함

-24
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.06%
400
4.26%
포함

-22
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
3.19%
700
7.45%
포함

-21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.06%
800
8.51%
포함

-20
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.13%
1,000
10.64%
포함

-18
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.06%
1,100
11.70%
포함

-15
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
2.13%
1,300
13.83%
포함

-13
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.06%
1,400
14.89%
포함

-11
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.13%
1,600
17.02%
포함

-10
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.13%
1,800
19.15%
포함

-9
-
-
2
300
1
300
-
-
-
-
-
-
3
600
6.38%
2,400
25.53%
포함

-8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.06%
2,500
26.60%
포함

-7
1
500
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
800
8.51%
3,300
35.11%
포함

-6
3
400
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
5
800
8.51%
4,100
43.62%
포함

-5
1
200
-
-
4
600
-
-
-
-
-
-
5
800
8.51%
4,900
52.13%
포함

-4
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.13%
5,100
54.26%
포함

-3
5
700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
700
7.45%
5,800
61.70%
포함

-2
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
1.60%
5,950
63.30%
포함

-1
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.53%
6,000
63.83%
포함

0
-
-
2
200
2
500
-
-
-
-
-
-
4
700
7.45%
6,700
71.28%
포함

1
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.13%
6,900
73.40%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.06%
7,000
74.47%
포함

9
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.13%
7,200
76.60%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.06%
7,300
77.66%
포함

30
-
-
3
2,100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
2,100
22.34%
9,400
100.00%
포함

합계
18
2,800
18
3,900
17
2,700
-
-
-
-
-
-
53
9,400
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제2-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-23
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.13%
200
5.13%
포함

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
300
7.69%
포함

-15
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
7.69%
600
15.38%
포함

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
700
17.95%
포함

-9
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
5.13%
900
23.08%
포함

-8
4
400
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
5
500
12.82%
1,400
35.90%
포함

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
1,500
38.46%
포함

-6
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
5.13%
1,700
43.59%
포함

-5
2
300
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
500
12.82%
2,200
56.41%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
2,300
58.97%
포함

-1
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.13%
2,500
64.10%
포함

0
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.13%
2,700
69.23%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
2,800
71.79%
포함

30
-
-
3
1,100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,100
28.21%
3,900
100.00%
포함

합계
12
1,400
6
1,400
7
1,100
-
-
-
-
-
-
25
3,900
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제2-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
현대글로비스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-25
-24
-22
-21
-20
-18
-15
-13
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
9
10
30
합계

기관투자자 1
300

300

기관투자자 2

100

100

기관투자자 3

200

200

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

100

100

기관투자자 10

100

100

기관투자자 11

100

100

기관투자자 12

100

100

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

200

200

기관투자자 15

300

300

기관투자자 16

200

200

기관투자자 17

100

100

기관투자자 18

100

100

기관투자자 19

500

500

기관투자자 20

200

200

기관투자자 21

100

100

기관투자자 22

300

300

기관투자자 23

200

200

기관투자자 24

100

100

기관투자자 25

100

100

기관투자자 26

100

100

기관투자자 27

300

300

기관투자자 28

200

200

기관투자자 29

100

100

기관투자자 30

100

100

기관투자자 31

100

100

기관투자자 32

100

100

기관투자자 33

100

100

기관투자자 34

200

200

기관투자자 35

200

200

기관투자자 36

100

100

기관투자자 37

100

100

기관투자자 38

100

100

기관투자자 39

100

100

기관투자자 40

50

50

기관투자자 41

50

50

기관투자자 42

300

300

기관투자자 43

200

200

기관투자자 44

100

100

기관투자자 45

100

100

기관투자자 46

200

200

기관투자자 47

100

100

기관투자자 48

100

100

기관투자자 49

100

100

기관투자자 50

100

100

기관투자자 51

1,000
1,000

기관투자자 52

1,000
1,000

기관투자자 53

100
100

합계
300
100
300
100
200
100
200
100
200
200
600
100
800
800
800
200
700
150
50
700
200
100
200
100
2,100
9,400

누적 합계
300
400
700
800
1,000
1,100
1,300
1,400
1,600
1,800
2,400
2,500
3,300
4,100
4,900
5,100
5,800
5,950
6,000
6,700
6,900
7,000
7,200
7,300
9,400

[회차 : 제2-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자

현대글로비스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-23
-20
-15
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-1
0
7
30
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2
100

100

기관투자자 3

100

100

기관투자자 4

200

200

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

200

200

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

100

100

기관투자자 10

100

100

기관투자자 11

100

100

기관투자자 12

100

100

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

200

200

기관투자자 15

200

200

기관투자자 16

200

200

기관투자자 17

100

100

기관투자자 18

100

100

기관투자자 19

200

200

기관투자자 20

100

100

기관투자자 21

100

100

기관투자자 22

100

100

기관투자자 23

500
500

기관투자자 24

500
500

기관투자자 25

100
100

합계
200
100
300
100
200
500
100
200
500
100
200
200
100
1,100
3,900

누적 합계
200
300
600
700
900
1,400
1,500
1,700
2,200
2,300
2,500
2,700
2,800
3,900
-

[유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용]

구 분
내 용

공모희망금리

[현대글로비스 제2-1회 무보증사채]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[현대글로비스 제2-2회 무보증사채]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.[수요예측 신청현황]① 제2-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 9,400억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 53건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 53건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 9,400억원② 제2-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,900억원- 총 참여신청범위: -0.23%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 25건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 25건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,900억원
[본사채의 발행금액 결정]① 제2-1회 무보증사채 : 1,600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)② 제2-2회 무보증사채 : 1,400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리① 제2-1회 무보증사채:
본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. ② 제2-2회 무보증사채:
본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 2-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
35,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
25,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
대신증권(주)
00131850
서울특별시 중구 삼일대로 343
20,000,000,000
0.20%
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사 및 발행회사와의 협의에 의해 금 삼천억원(\ 300,000,000,000)이내의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2)
최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

주3)
인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.

[회 차: 2-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.20%
총액인수

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.20%
총액인수

대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사 및 발행회사와의 협의에 의해 금 삼천억원(\ 300,000,000,000)이내의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2)
최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

주3)
인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제2-1회, 제2-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
6,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 2-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
45,000,000,000
36,000,000
총액인수

인수회사
현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
35,000,000,000
66,000,000
총액인수

인수회사
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
40,000,000,000
66,000,000
총액인수

인수회사
대신증권(주)
00131850
서울특별시 중구 삼일대로 343
40,000,000,000
90,000,000
총액인수

(삭제)

주)
인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.

[회 차: 2-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000
99,000,000
총액인수

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
40,000,000,000
93,000,000
총액인수

대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
78,000,000
총액인수

인수회사
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
72,000,000
총액인수

(삭제)

주)
인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제2-1회, 제2-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
300,000,000,000
6,000,000
-

(삭제)

(후략)
(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

제2-1회 무보증사채
1,000
주2)
2028년 02월 25일
-

제2-2회 무보증사채
500
주3)
2030년 02월 25일
-

주1) 본 사채는 2025년 02월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며,사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도
지배구조 변경 제한

내용
제2-1회 : 1,000억원제2-2회 : 500억원
사채관리계약 제1-2조 13호에 규정하고 있는 사용 목적에우선적으로 사용
부채비율400% 이하
최근 보고서상자기자본의 200%
자산총액의 100%
지배구조 변경 사유 미발생

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다.

(후략)

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

제2-1회 무보증사채
1,600
주1)
2028년 02월 25일
-

제2-2회 무보증사채
1,400
주2)
2030년 02월 25일
-

주1)
본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2)
본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.(삭제)

(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며,사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도
지배구조 변경 제한

내용

제2-1회 :
1,600억원제2-2회 :
1,400억원

사채관리계약 제1-2조 13호에규정하고 있는 사용 목적에우선적으로 사용
부채비율400% 이하
최근 보고서상자기자본의 200%
자산총액의 100%
지배구조 변경 사유 미발생

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다.

(후략)
(주6) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 2-1, 2-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
6,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 2-1, 2-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
300,000,000,000
6,000,000
-

(삭제)

(후략)
(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
345,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,654,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
208,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,791,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
200,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
50,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

발행분담금
70,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
20,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
345,320,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2)
최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
100,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
25,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

발행분담금
35,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
43,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
208,420,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2)
최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적당사는 금번 발행되는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 조달금액 1,500억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 단, 제2-1회 및 2-2회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 3,000억원 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있으며, 증액분은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.

회차 :
2-1
(기준일 :
2025년 02월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
2-2
(기준일 :
2025년 02월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

[자금의 세부사용 내역]
당사가 금번 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채로 조달하는 금액 총 1,500억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]

(단위: 백만원)

구분
차입일
상환일
이자율
금액
비고

제1-1회 공모사채
2020년 02월 25일
2025년 02월 25일
1.54%
190,000
-

주1) 부족 자금은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
160,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
487,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
159,512,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
576,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
139,423,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
258,000,000
정액

대표주관수수료
80,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

발행분담금
112,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
32,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
487,320,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(삭제)

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
342,000,000
정액

대표주관수수료
70,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

발행분담금
98,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
61,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
576,520,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(삭제)

2. 자금의 사용목적당사는 금번 발행되는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 조달금액
3,000억원은 채무상환자금
및 운영자금으로 사용할 예정입니다.
(삭제)

회차 :
2-1
(기준일 :

2025년 02월
18일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
160,000,000,000
-
-
160,000,000,000
-

회차 :
2-2
(기준일 :

2025년 02월
18일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
110,000,000,000
30,000,000,000
-
-
140,000,000,000
-

[자금의 세부사용 내역]
당사가 금번 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채로 조달하는 금액 총
3,000억원
은 채무상환자금
및 운영자금
목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.

① 채무상환자금 세부내역

(단위: 백만원)

구분
차입일
상환일
이자율
금액
비고

제1-1회 공모사채
2020년 02월 25일
2025년 02월 25일
1.54%
190,000
-

(삭제)

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

② 운영자금 세부내역

(단위: 백만원)

구 분
지급 시기
통 화
금 액
주요 매입처
내용

매입대금 결제
2025년 3월
KRW
38,587
씨아이엠 등
C/C 매입대 등

2025년 3월
KRW
33,285
직계약 차주 등
수배송 매입대 등

2025년 4월
KRW
30,920
씨아이엠 등
C/C 매입대 등

2025년 4월
KRW
25,450
직계약 차주 등
수배송 매입대 등

합 계
128,242
-
-

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.

주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.